广东塔牌集团股份有限公司
募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告
信会师报字[2014]第310106号
信会师报字[2014]第310106号广东塔牌集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“塔牌集团”）董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供塔牌集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为塔牌集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
塔牌集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对塔牌集团董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，塔牌集团董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了塔牌集团募集资金2013年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年三月十六日
鉴证报告第2页
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2013年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
广东塔牌集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1083号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年8月26日向社会公众公开发行票面金额为100元，总额为人民币63,000万元的可转换公司债券，实际发行债券人民币63,000万元，共计募集人民币63,000万元。截至2010年9月2日止，本公司共募集资金630,000,000.00元，扣除发行费用23,133,400.00元，募集资金净额606,866,600.00元。
截止2010年9月2日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2010]111号”验资报告验证确认。
截止2013年12月31日，本公司募集资金合计使用416,743,715.64元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54,812,000.00元；资金到位后，直接投入募集资金项目 361,931,715.64元；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入12,886,122.36元。截止2013年12月31日，募集资金余额为203,009,006.72元。
截止2013年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入416,743,715.64元，其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 54,812,000.00元；于 2010年 9月 1日起至 2010年 12月 31日止累计使用募集资金人民币44,389,731.95元；于2011年度募投项目使用募集资金95,503,028.86元；于2012年度募投项目使用募集资金 59,713,330.75元；于 2013年度募投项目使用募集资金162,325,624.08元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东塔牌集团股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“使用办法”），该《使用办法》经本公司首届董事会第14次审议通过，并业经本公司2008年第一次临时股东大会表决
专项报告第1页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
通过。根据《使用办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与保荐机构和银行签订的《募集资金三方监管协议》，本公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
(二) 募集资金专户存储情况
由于本次募集资金实施是以全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司（下称“塔牌混凝土”）对外投资的形式进行的，不是由塔牌集团直接实施的，募集资金从到位到最终使用出去流转环节较多、链条较长，募集资金到位后首先划入塔牌集团专户，其次由塔牌集团以增资方式从专户划入塔牌混凝土专户，然后再由塔牌混凝土以对外投资方式从其专户划入具体募投项目专户，最后才由募投项目专户支付出去。针对上述情况，为保证募集资金从到位到最终使用出去的全部过程均受到监管，避免出现监管真空地带，公司除在上市公司第一层面开立募集资金专户外，还在塔牌混凝土和募投项目二、三层面开立辅助专户，并分别签订了募集资金三方监管协议，目的在于保证募集资金在各个层面使用均受到监管，细化具体操作来确保募集资金使用的合理性和安全性。
2013年6月21日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议批准新增了“鑫达200万吨粉磨站”募投项目，该项目由全资子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司之全资子公司蕉岭鑫达水泥有限公司负责实施，公司亦开立了相应辅助专户并分别签订了募集资金三方监管协议。
专项报告第2页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况具体列示如下：
银行名称 单位名称 账号 初始存放金额*1 截止日余额 存储方式中国工商银行蕉岭支行 广东塔牌集团股份有限公司 2007025129024952636 71,900,000.00 13,082,881.59活期中国农业银行蕉岭县支行 广东塔牌集团股份有限公司 44191101040006616 320,000,000.00 29,442,798.41活期中国银行梅州分行 广东塔牌集团股份有限公司 801516320108097001 72,700,000.00 16,928,191.03活期中国建设银行蕉岭支行 广东塔牌集团股份有限公司 44001727751053001667 145,996,600.00 24,371,947.81活期上市公司层面小计 610,596,600.00 83,825,818.84
中国工商银行蕉岭支行 广东塔牌混凝土投资有限公司 2007025129024952911 137,488.65活期中国农业银行蕉岭县支行 广东塔牌混凝土投资有限公司 44191101040006665 37,857.40活期中国银行梅州分行 广东塔牌混凝土投资有限公司 801567053008097001 1,059,721.86活期中国建设银行蕉岭支行 广东塔牌混凝土投资有限公司 44001727751053001706 1,202,892.39活期中国建设银行蕉岭支行 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 44001727751053003038 活期实施主体层面小计 2,437,960.30
中国农业银行蕉岭县支行 蕉岭县恒塔混凝土有限公司*4 44191101040006723 活期中国农业银行蕉岭县支行 梅县新恒发混凝土有限公司 44191101040006707 100,335.66活期中国农业银行蕉岭县支行 连平县金塔混凝土有限公司 44191101040006715 305,698.17活期中国农业银行蕉岭县支行 连平县新恒塔混凝土有限公司 44191101040006699 617,884.17活期中国农业银行蕉岭县支行 漳州塔牌混凝土构件有限公司 44191101040007499 579,116.90活期中国工商银行蕉岭支行 全南县鼎盛混凝土有限公司 2007025129024962143 331,290.28活期中国建设银行蕉岭支行 武平县塔牌混凝土有限公司 44001727751053002022 173,279.21活期中国建设银行蕉岭支行 蕉岭鑫达水泥有限公司 44001727751053003021 113,368,427.87活期专项报告第3页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
银行名称 单位名称 账号 初始存放金额*1 截止日余额 存储方式中国建设银行饶平支行 饶平县新恒塔混凝土有限公司 44001807199053005620 3,157.58活期中国银行揭阳揭西支行 揭西县新塔混凝土有限公司 866367512808093001 5,115.15活期中国农业银行陆河支行 陆河县塔牌混凝土有限公司 44263001040024929 6,184.15活期中国建设银行揭阳经济开发区支
揭阳市新粤塔混凝土有限公司*4 44001790601053001603 活期行
中国农业银行梅县嘉大支行 大埔县俊塔混凝土有限公司 44181301040000997 1,215,857.76活期中国工商银行丰顺县支行 丰顺县增顺机械工程有限公司 2007022119200041913 2,037.46活期中国农业银行兴宁市支行 兴宁市塔牌混凝土有限公司*2 44184401040001032 37,717.93活期中国农业银行惠阳新墟支行 惠州市惠阳区粤塔混凝土有限公司*3 44231601040012037 9,797.14活期募集资金投资项目小计 116,755,899.43
合计 203,019,678.57
*1初始存放金额中包含未扣除的发行费用3,730,000.00元，已于2010年9月支付。
*22011年度，兴宁市塔牌混凝土有限公司（下称“兴宁塔牌”）辅助专户上有余额，是为避免该帐户被银行帐户管理系统自动标记为“单位睡眠户”而视同自愿销户情形的发生，由兴宁塔牌以自有资金先存入款项671.85元。
*3 2012年度，惠州市惠阳区粤塔混凝土有限公司为避免辅助专户余额不足以被银行收取帐户管理费情形的发生而以自有资金存入10,000.00元。
剔除上述*2、*3中自有资金存入的影响，截止2013年12月31日，募集资金实际结余为203,009,006.72元。
*42013年度，由于具体项目募集资金使用完毕，蕉岭县恒塔混凝土有限公司和揭阳市新粤塔混凝土有限公司的辅助专户已办理销户手续。
专项报告第4页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
本年未发生募投项目置换情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年5月4日召开的公司第二届董事会第二十五次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常建设的情况下使用闲置募集资金18,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。该议案于2012年5月21日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。截止2012年11月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金18,000万元全部归还至公司相应的募集资金专户。
2012年11月17日召开的公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目正常建设的情况下继续使用闲置募集资金15,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。该议案于2012年12月5日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。截止2013年6月4日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金15,000万元全部归还至相应的募集资金专户。
2013年6月5日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目正常建设的情况下继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。该议案于2013年6月21日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。截止2013年12月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至相应的募集资金专户。
专项报告第5页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(六) 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金均存放在指定的募集资金专户中，计划全部用于募投项目的建设。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东塔牌集团股份有限公司募集资金管理和使用办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年3月16日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广东塔牌集团股份有限公司董事会2014年3月16日
专项报告第6页
附表1
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 单位：人民币万元本年度投入
募集资金总额 60,686.66 16,232.56募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 25,000.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 33,940.00 41,674.37募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 55.93%
是否已变更 截至期末投入 项目可行性承诺投资项目和 募集资金承调整后投 本年度 截至期末累计 项目达到预定可使本年度实是否达到
项目（含部 进度（%） 是否发生超募资金投向 诺投资总额资总额(1)投入金额 投入金额(2) 用状态日期 现的效益预计效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 重大变化承诺投资项目
1.广东连平金塔混凝土
有限公司年产 120万方是 8,000.00 3,654.00 63.44 2,571.08 70.362010年11月23日 61.29否 否混凝土搅拌站项目
2.广东连平新恒塔混凝
土有限公司年产 120万是 8,000.00 3,076.00 2.59 2,791.37 90.752011年3月31日 -24.96否 否方混凝土搅拌站项目
3.广东梅县年产120万方
是 8,000.00 3,905.00 282.17 3,607.92 92.392010年6月25日 12.25否 否混凝土搅拌站项目
4.广东蕉岭年产120万方
否 8,000.00 5,218.00 9.33 5,219.70 100.032010年9月28日 408.87否 否混凝土搅拌站项目
5.广东大埔年产120万方
是 3,840.00 480.00 110.00 360.00 75.002010年4月12日 34.34否 否混凝土搅拌站项目
募集资金使用情况对照表第1页
本年度投入
募集资金总额 60,686.66 16,232.56募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 25,000.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 33,940.00 41,674.37募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 55.93%
是否已变更 截至期末投入 项目可行性承诺投资项目和 募集资金承调整后投 本年度 截至期末累计 项目达到预定可使本年度实是否达到
项目（含部 进度（%） 是否发生超募资金投向 诺投资总额资总额(1)投入金额 投入金额(2) 用状态日期 现的效益预计效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 重大变化承诺投资项目
6.广东饶平年产120万方
是 3,920.00 735.00 489.38 66.582010年10月16日 -33.26否 否混凝土搅拌站项目
7.广东惠阳年产120万方
是 3,920.00 735.00 637.02 86.672011年8月31日 -50.34否 否混凝土搅拌站项目
8.广东揭西年产120万方
是 3,920.00 833.00 587.53 70.532010年10月6日 -29.80否 否混凝土搅拌站项目
9.广东兴宁年产120万方
是 3,920.00 1,225.00 490.00 40.002010年4月1日 -32.55否 否混凝土搅拌站项目
10.广东丰顺年产 120万
是 3,920.00 735.00 490.29 66.712010年9月15日 -10.26否 否方混凝土搅拌站项目
11.广东陆河年产 120万
是 3,920.00 833.00 0.15 587.49 70.532010年7月21日 32.92否 否方混凝土搅拌站项目
12.广东揭阳年产 120万
否 3,920.00 2,009.00 2,009.37 100.022010年8月21日 -150.40否 否方混凝土搅拌站项目
13.福建武平年产60万方
是 3,000.00 494.00 2,286.99 76.232012年4月1日 42.31否 否混凝土搅拌站项目
14.江西全南年产60万方
是 1,600.00 33.73 1,510.83 94.432011年9月1日 56.77否 否混凝土搅拌站项目
15.广东兴宁增设年产
60万方混凝土搅拌站生是 490.00 488.02 488.02 99.602014年3月31日 -27.04不适用 否产线
募集资金使用情况对照表第2页
本年度投入
募集资金总额 60,686.66 16,232.56募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 25,000.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 33,940.00 41,674.37募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 55.93%
是否已变更 截至期末投入 项目可行性承诺投资项目和 募集资金承调整后投 本年度 截至期末累计 项目达到预定可使本年度实是否达到
项目（含部 进度（%） 是否发生超募资金投向 诺投资总额资总额(1)投入金额 投入金额(2) 用状态日期 现的效益预计效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 重大变化承诺投资项目
16.福建漳州管桩项目 是 3,850.00 1,004.32 3,802.57 98.772014年4月30日 -476.24不适用 否 17.鑫达200万吨粉磨站是 25,000.00 13,744.81 13,744.81 54.982014年3月31日 -214.33不适用 否承诺投资项目合计 63,280.00 57,378.00 16,232.56 41,674.37 72.63 -400.43
未达到计划进度或预计
见后附*说明。
收益的情况和原因
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
公司于2010年9月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更蕉岭县恒塔混凝土有限公司年产120万m3商品混凝土项目实施地点的议案》，结合当前和今后混凝土市场情况，为更好地布局混凝土产业，董事会同意将广东蕉岭年产120万方混凝土搅拌站项目实施地点和该公司住址由募集资金投资项目实施原来的蕉岭县蕉城镇牛岗圩调整至梅州市蕉华工业园北部老场金塔大道北侧。
地点变更情况 公司于2010年12月19日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更蕉岭县恒塔混凝土有限公司混凝土项目第二条生产线实施地点的议案》，为合理布局蕉岭县区域混凝土产业、有利于区域内混凝土市场销售，董事会同意将广东蕉岭年产120万方混凝土搅拌站项目第二条线的实施地点调整至蕉岭县广福镇乐干村。
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期公司于2010年9月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至投入及置换情况 2010年8月31日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为5,481.20万元。立信大华会计师事务所有限公司对公司预先投入募集资金投资项目的募集资金使用情况对照表第3页
本年度投入
募集资金总额 60,686.66 16,232.56募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 25,000.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 33,940.00 41,674.37募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 55.93%
是否已变更 截至期末投入 项目可行性承诺投资项目和 募集资金承调整后投 本年度 截至期末累计 项目达到预定可使本年度实是否达到
项目（含部 进度（%） 是否发生超募资金投向 诺投资总额资总额(1)投入金额 投入金额(2) 用状态日期 现的效益预计效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 重大变化承诺投资项目
自筹资金进行了专项审计，出具了立信大华核字[2010]2314号《关于广东塔牌集团股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》，公司独立董事、监事会及公司保荐机构就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见。
（1）2012年5月4日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目资金需求以及保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将总额为18,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于2012年5月21日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
（2）2012年11月17日召开的公司第二届董事会第三十次会议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常建设的情况下继续使用闲置募集资金15,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。该议案于2012年12月5日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。截止2013年6月4日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金15,000万元全部归还至公司相应的募集资金专户。
（3）2013年6月5日召开的公司第三届董事会第二次会议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在保障募投项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为的前提下继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会批准用闲置募集资金暂时补之日起不超过6个月。该议案于2013年6月21日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。截止2013年12月18日，公司已将用于暂时补充流动充流动资金情况 资金的募集资金10,000万元全部归还至相应的募集资金专户。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金均存放在指定的募集资金专户中，计划全部用于募投项目的建设。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
募集资金使用情况对照表第4页
*募投项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因
1、受市场竞争激烈及总体需求下降的影响，实际销量情况差：由于混凝土搅拌站的进入门槛较低，各目标市场均有众多混凝土搅拌站，导致产能过剩、竞争异常激烈；并受房地产调控等不利因素的叠加影响，导致商品混凝土市场供求矛盾更加突出，使得各募投项目实际销量远未达到原来编制项目可行性研究报告时的计划销量。报告期内，已投入运营的募投项目销量完成率仅有15.11%，远不及预期，导致销售收入远不及计划金额，亦导致固定费用分摊至单位成本较高。
2、制造（销售）成本上升，且高于价格上涨幅度：受报告期河沙、碎石等材料价格的上涨以及产销量较低导致固定费用分摊至单位成本较高的影响，制造（销售）成本较原来编制项目可行性研究报告时上升了29.47%，虽然销售价格也上升24.47%，但不足以覆盖成本上升幅度，导致大部分募投项目出现了亏损。
受上述两个因素的影响，募投项目均未达到预计效益。
已投入运营的募投项目销量、价格、成本、利润完成情况如下：
广东饶平广东惠州 广东丰顺 广东揭阳
广东连平广东连平广东梅县蕉岭县恒广东大埔 广东揭西广东兴宁 广东陆河 江西全南福建武平县新恒塔市惠阳区 县增顺机 市新粤塔
金塔混凝新恒塔混新恒发混塔混凝土县俊塔混 县新塔混市塔牌混 县塔牌混 县鼎盛混县塔牌混混凝土有粤塔混凝 械工程有 混凝土有
土有限公凝土有限凝土有限有限公司凝土有限 凝土有限凝土有限 凝土有限 凝土有限凝土有限限公司年土有限公 限公司年 限公司年
项目 司年产60公司年产公司年产年产120公司年产 公司年产公司年产 公司年产 公司年产公司年产 合计产60万司年产60 产60万 产120万
万方混凝60万方混60万方混万方混凝60万方混 60万方混120万方 60万方混 60万方混60万方混方混凝土万方混凝 方混凝土 方混凝土
土搅拌站凝土搅拌凝土搅拌土搅拌站凝土搅拌 凝土搅拌混凝土搅 凝土搅拌 凝土搅拌凝土搅拌搅拌站 土搅拌站 搅拌站 搅拌站
项目 站项目 站项目 项目 站项目 站项目 拌站项目 站项目 站项目 站项目项目 项目 项目 项目
计划销量
36.00 36.00 36.00 72.00 36.00 36.00 36.00 36.00 72.00 36.00 36.00 72.00 13.32 10.00 563.32(万方)
实际销量
7.97 5.67 11.53 18.35 4.07 1.69 1.01 2.47 3.14 7.96 1.52 5.28 6.45 8.01 85.12(万方)
募集资金使用情况对照表第5页
广东饶平广东惠州 广东丰顺 广东揭阳
广东连平广东连平广东梅县蕉岭县恒广东大埔 广东揭西广东兴宁 广东陆河 江西全南福建武平县新恒塔市惠阳区 县增顺机 市新粤塔
金塔混凝新恒塔混新恒发混塔混凝土县俊塔混 县新塔混市塔牌混 县塔牌混 县鼎盛混县塔牌混混凝土有粤塔混凝 械工程有 混凝土有
土有限公凝土有限凝土有限有限公司凝土有限 凝土有限凝土有限 凝土有限 凝土有限凝土有限限公司年土有限公 限公司年 限公司年
项目 司年产60公司年产公司年产年产120公司年产 公司年产公司年产 公司年产 公司年产公司年产 合计产60万司年产60 产60万 产120万
万方混凝60万方混60万方混万方混凝60万方混 60万方混120万方 60万方混 60万方混60万方混方混凝土万方混凝 方混凝土 方混凝土
土搅拌站凝土搅拌凝土搅拌土搅拌站凝土搅拌 凝土搅拌混凝土搅 凝土搅拌 凝土搅拌凝土搅拌搅拌站 土搅拌站 搅拌站 搅拌站
项目 站项目 站项目 项目 站项目 站项目 拌站项目 站项目 站项目 站项目项目 项目 项目 项目
销量完成
22.14% 15.75% 32.03% 25.49% 11.31% 4.69% 2.81% 6.86% 4.36% 22.11% 4.22% 7.33% 48.42% 80.10% 15.11%情况
计划单价
235.85 235.85 231.13 231.13 226.42 231.13 235.85 235.85 226.42 235.85 235.85 235.85 265.60 265.69 234.07(元/吨)
实际单价
304.36 326.59 290.71 307.58 268.96 332.57 234.08 298.43 273.07 256.44 292.91 226.47 304.45 298.62 291.34(元/吨)
单价对比
29.05% 38.47% 25.78% 33.08% 18.79% 43.89% -0.75% 26.53% 20.60% 8.73% 24.19% -3.98% 14.63% 12.39% 24.47%情况
计划销售
成本(元/ 174.08 175.34 170.26 169.26 166.68 170.17 170.10 173.82 164.25 174.54 177.05 171.88 246.74 183.97 172.88吨)
实际销售
成本 229.66 246.47 223.06 220.62 197.07 272.41 204.86 235.53 221.82 229.83 176.15 190.40 235.57 229.01 223.83(元/吨)
销售成本
31.93% 40.57% 31.01% 30.34% 18.23% 60.08% 20.44% 35.50% 35.05% 31.68% -0.51% 10.77% -4.53% 24.48% 29.47%对比情况
计划净利
696.31 662.29 672.70 1,399.40 642.61 675.13 803.77 703.33 1,144.90 683.89 616.12 1,496.13 74.60 102.23 10,373.41润(万元)
实际净利
61.29 -24.96 12.25 408.87 34.34 -33.26 -50.34 -29.80 -32.55 -10.26 32.92 -150.40 56.77 42.31 317.18润(万元)
利润完成
8.80%-103.77% 1.82% 29.22% 5.34%-104.93%-106.26%-104.24%-102.84%-101.50% 5.34%-110.05% 76.10% 41.39% 3.06%情况
募集资金使用情况对照表第6页
附表2
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 单位：人民币万元变更后项目拟投 本年度 变更后的项目对应的原承 本年度实际截至实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定 是否达到
变更后的项目 入募集资金总额 实现的 可行性是否诺项目 投入金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 可使用状态日期 预计效益
(1) 效益 发生重大变化福建武平年产 60万方混
3,000.00 494.00 2,286.99 76.23 2012年4月1日 42.31否 否凝土搅拌站项目*1
江西全南年产 60万方混
原蕉岭恒塔 1,600.00 33.73 1,510.83 94.43 2011年9月1日 56.77否 否凝土搅拌站项目*1
等十二个混
凝土搅拌站
广东兴宁增设年产 60万
项目 490.00 488.02 488.02 99.602014年3月31日 -27.04不适用 否方混凝土搅拌站生产线*1
福建漳州管桩项目*1 3,850.00 1,004.32 3,802.57 98.77 2014年4月30日 -476.24不适用 否原连平金塔
等十五个混
鑫达200万吨粉磨站*2 25,000.00 13,744.81 13,744.81 54.98 2014年3月31日 -214.33不适用 否凝土搅拌站
项目
合计 33,940.00 15,764.88 21,833.22 64.33 -618.53
*1、变更募集资金投资项目主要系：①原计划投资项目实施地的市场容量发生变化，部分市场竞争激烈，经市场调查，若按照原计划建2条生产线将造成市场容量过剩；②各项目原投资预算是按理论值进行的，如一条生产线配套变更原因、决策程序及信息披露情况说明 应有足够的运输设备，但实际情况是产能未能发挥理论值水平，所以配套设施投资约减少50%左右；因此经 2011年8月15日召开的公司第二次临时股东大会审议批准，公司决定不再建设广东连平金塔等9个混凝土搅拌站的第2条生产线，新增了福建武平年产60万方混凝土搅拌站项目、江西全南年产60万方混凝土搅拌站项目、福建漳州变更募集资金投资项目情况表第1页
变更后项目拟投 本年度 变更后的项目对应的原承 本年度实际截至实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定 是否达到
变更后的项目 入募集资金总额 实现的 可行性是否诺项目 投入金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 可使用状态日期 预计效益
(1) 效益 发生重大变化管桩项目三个募投项目及拟在广东兴宁年产120万方混凝土搅拌站项目运营2条生产线的基础上增加投资，再建1条生产线，项目建设地址为兴宁市区城东。
剩余募集资金公司严格按照法律、法规和规定以及公司《募集资金使用和管理规定》科学合理使用，计划继续在塔牌水泥市场覆盖范围兴建、收购、兼并或合资合作兴建混凝土搅拌站生产线，不断延伸和扩展塔牌水泥市场，扩大水泥销售和覆盖范围，增强公司发展后劲，提高公司竞争实力。
有关募集资金投资项目变更等情况公司已于 2011年 7月 28日进行了公告。
*2、为贯彻落实国家和省、市行业产业结构调整政策和规划要求，弥补公司按政策淘汰落后水泥粉磨产能后造成公司水泥粉磨产能下降无法匹配新型干法熟料产能的情形，为此公司在蕉岭县文福镇建设一套200万吨的先进高效低能耗的水泥粉磨生产线。该募集资金投资项目变更等情况公司已于2013年6月6日进行了公告。
福建漳州管桩项目未达到计划投资进度，主要是当地雨水较多影响了施工进度。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
武平项目、全南项目未达到预计收益原因见附表1“募投项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
塔牌混凝土合法拥有募投项目漳州管桩混凝土构件有限公司（以下简称“漳州管桩”）55%股权（以下简称“标的股权”），现塔牌混凝土拟以2014年2月28日作为股权转让基准日，以原始出资价人民币3,850万元将前述标的股权全部转让给自然人黄清火、杨儒筑。本次交易完成后，塔牌混凝土不再持有漳州管桩的股权。本次交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。此项交易尚需提交股东大会审议。
变更募集资金投资项目情况表第2页