证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-090广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2017年6月30日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2017年6月20日以电子邮件、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
（一）逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行绿色公司债券方案的议案》。
公司非公开发行绿色公司债券方案已经公司第五届董事会第五十五次会议及 2016年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2017年 4月 8日及 2017年5月3日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
公司董事会结合市场及公司资金需求情况，对本次绿色公司债券发行方案中的部分事项进行了调整，具体如下：
1、发行对象和认购方式
调整前：
本次发行绿色公司债券仅向符合法律法规规定的合格投资者非公开发行，本次绿色债券不安排向公司股东配售，全部发行对象将不超过 200名。
合格投资者以现金方式认购。
调整后：
本次发行绿色公司债券仅向符合法律法规规定的合格投资者非公开发行，本次绿色债券不安排向公司股东优先配售，全部发行对象将不超过200名。
合格投资者以现金方式认购。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、募集资金用途
调整前：
本次发行绿色公司债券的募集资金拟用于公司主营业务相关的绿色项目的投资运营，具体如下：
||
|-|
|项目|
|高端铝壳锂离子动力电池项目|

总计 130,000.00为了保证募集资金投资项目顺利进行，本次绿色公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
调整后：
本次绿色公司债券募集资金拟用于绿色产业项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目的贷款等。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况、项目投入情况、市场行情等实际情况具体实施。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、担保情况
调整前：
本次发行绿色公司债券无担保。
调整后：
本次绿色公司债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于非公开发行绿色公司债券及公司债券预案的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行公司债券方案的议案》。
公司非公开发行公司债券方案已经公司第五届董事会第五十五次会议及 2016年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2017年 4月 8日及 2017年 5月3日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
公司董事会结合市场及公司资金需求情况，对本次公司债券发行方案中的部分事项进行了调整，具体如下：
1、发行规模
调整前：
本次发行公司债券的发行总额不超过人民币5亿元（含5亿元）。每张债券面值100元，按面值平价发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
调整后：
本次发行公司债券的发行总额不超过人民币6亿元（含6亿元）。每张债券面值100元，按面值平价发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、发行对象和认购方式
调整前：
本次发行公司债券仅向符合法律法规规定的合格投资者非公开发行，本次发行的公司债券不安排向公司股东配售，全部发行对象将不超过200名。
合格投资者以现金方式认购。
调整后：
本次发行公司债券仅向符合法律法规规定的合格投资者非公开发行，本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售，全部发行对象将不超过200名。
合格投资者以现金方式认购。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、债券期限
调整前：
本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年）。具体期限构成、各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
调整后：
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年）。具体期限构成、各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、募集资金用途
调整前：
本次发行的募集资金中，30,000.00万元拟用于补充流动资金，20,000.00万元拟用于偿还银行贷款。
鉴于本次公司债券募集资金的实际到位时间存在一定的不确定性，公司将在本次债券募集资金到位前根据拟偿还银行贷款的到期时间以自筹资金先行偿还或续贷，待募集资金到位后再予以置换或偿还。
调整后：
本次发行的募集资金拟用于补充流动资金及（或）偿还有息债务。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构，在前述范围内确定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、担保情况
调整前：
本次发行公司债券无担保。
调整后：
本次公司债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于非公开发行绿色公司债券及公司债券预案的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于重大
资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月20日开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年4月20日）起不超过 6个月。公司将争取于 2017年 10月 20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》以及独立董事和独立财务顾问所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2017年 7月 18日召开2017年第二次临时股东大会审议上述议案。
《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
三、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日