新疆天富能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会资料
会议议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间：
现场会议召开时间为：2016年2月3日11点00分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点：新疆石河子市红星路54号新疆天富能源股份有限公司会议室四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50）
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
（四）宣读会议须知
（五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票
（六）对下列议案进行审议和投票表决：
||||
|-|-|-|
|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|关于公司申请注册发行超短期融资券的议案|否|
|2|关于公司 2016年度经营计划的议案|否|

（七）股东发言
（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）
（九）监票人代表宣读表决结果
（十）宣读股东大会决议
（十一）律师出具见证意见
（十二）签署股东大会决议和会议记录
（十三）会议结束
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、现场会议投票表决的有关事宜：
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
2、计票程序：推举提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参会股东举手表决通过；监票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。
3、表决结果：表决结果由监票人代表当场公布。
出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
议案一
关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》等有关规定，并结合公司生产经营需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30亿元超短期融资券（以下简称“本次发行”）。
为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次发行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
一、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定超短期融资券的发行时机，制定公司发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式等与发行条款有关的一切事宜；
二、聘请相关中介机构，办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
三、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
四、及时履行信息披露义务；
五、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
六、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。
附件：《新疆天富能源股份有限公司超短融 2016-2018年度超短期融资券承销协议（正式版）》
新疆天富能源股份有限公司董事会 2016年 1月 26日
议案二
关于公司 2016年度经营计划的议案
各位股东及股东代表：
公司管理层制定了 2016年度生产经营计划，提出了 2016年的生产经营目标，主要内容有：
计划发电量94.45亿千瓦时，供电量100亿千瓦时，供热量2,200万吉焦，供天然气量 11,000万方，电、热费回收率不小于98%,基本建设项目投资计划合计 197,158万元,设备检修项目投资计划合计 5,965万元，技改项目投资计划合计 2,889万元,外购电量不超过 20亿千瓦时，购电单价不超过国家电网公司下网单价。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2016年 1月 26日
附件：《新疆天富能源股份有限公司超短融 2016-2018年度超短期融资券承销协议（正式版）》
银行间债券市场
非金融企业债务融资工具承销协议文本
（2013版）
版权所有：中国银行间市场交易商协会 2013
声 明
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）》（简称《承销协议》）的著作权属于中国银行间市场交易商协会。除非为本协议下有关业务或进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《承销协议》的纸质、电子或其他形式版本。
协议各方可根据《承销协议》的有关约定并经协商一致，对《承销协议》的相关条款进行补充或修改（但不得修改《承销协议》第二十一条），签署相应补充协议。协议各方应及时将承销协议、补充协议（及其修改）报送中国银行间市场交易商协会。
目 录
银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议
为规范非金融企业债务融资工具承销行为，明确发行方和主承销方的权利义务，维护各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律及交易商协会相关自律规范文件，以下各方在平等、自愿的基础上签署本协议：
甲方/发行方：新疆天富能源股份有限公司
乙方/主承销方：国家开发银行股份有限公司
第一条定义
在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义：
1.1债务融资工具：指按《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。
1.2发行方：指本协议项下债务融资工具的发行人。
1.3主承销商：指具备债务融资工具主承销资质，并已在本协议中被发行人委任的承销机构。
1.4主承销方：指与发行方签署本协议并接受发行方委任负责承销本协议项下债务融资工具的主承销商和联席主承销商。
运作的主承销商。
1.6承销团：指主承销方为发行本协议项下某期债务融资工具而与其他承销商组成的债务融资工具承销团队。
1.7承销团协议：指主承销方为与其他承销商共同承销本协议项下某期债务融资工具而签署的用于明确各方在承销活动中的相关权利、义务、责任和工作安排等内容的书面协议。
1.8交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。
1.9注册金额：指本协议项下的，经交易商协会注册的债务融资工具金额，该金额在交易商协会《接受注册通知书》中确定。
1.10注册有效期：指交易商协会《接受注册通知书》中核定的债务融资工具注册金额有效期。
1.11发行方案：指采用簿记建档方式发行债务融资工具时，发行人及主承销商依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件而制定，对簿记建档各项操作做出具体安排，并作为发行文件组成部分向市场公开披露的说明文件。
1.12发行公告：指发行方根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件，为发行本协议项下某期债务融资工具而制作的债务融资工具发行公告。
债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件，为本协议项下某期债务融资工具的发行而制作，并在发行文件中披露的说明文件。
1.14簿记建档：指发行人和主承销方协商确定利率/价格区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率/价格及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率/价格并进行配售的行为。
1.15余额包销：指主承销方在募集说明书载明的缴款日，按发行利率/价格将本方包销额度比例内未售出的债务融资工具全部自行购入的承销方式。
1.16工作日：指北京市的商业银行对公营业日。
1.17公告日：指刊登发行方案、发行公告、募集说明书等文件之日。
1.18发行日：指募集说明书确定的发行日。
1.19缴款日：指募集说明书确定的缴款日。
第二条协议的构成与效力等级
2.1本协议由以下部分构成：
2.1.1《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）》（简称“承销协议”）；
2.1.2《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议补充协议（2013版）》（简称“补充协议”，若有）；
2.2上述文件构成协议各方之间单一和完整的协议。（简称“本协议”）。
2.3补充协议（若有）与承销协议不一致的，补充协议有优先效力。
第三条对承销方的委任
3.1发行方委任乙方作为本协议项下债务融资工具发行的主承销商。
主承销方同意接受发行方委任，按照本协议的约定协助发行方进行债务融资工具的注册/备案、销售及后续管理等工作。
3.2发行方委任乙方作为本协议项下债务融资工具发行的簿记管理人。
乙方同意接受发行方委任，负责本协议项下债务融资工具的簿记建档工作。
3.3簿记建档的配售结果及最终发行利率由主承销方根据《发行方案》的约定确定。
第四条债务融资工具的发行
4.1发行方按照本协议的约定向交易商协会申请注册总额不超过人民币 3,000,000,000元[叁拾亿元]的债务融资工具，并在交易商协会《接受注册通知书》确定的注册金额限额内按照交易商协会相关自律规范文件发行债务融资工具。
4.2发行方有权根据法律及交易商协会相关自律规范文件自主决定向交易商协会申请注册的债务融资工具金额。
4.3发行方有权在交易商协会《接受注册通知书》确定的注册金额限额内与主承销方协商确定债务融资工具发行期数以及每期发行的期限、金额、利率/价格区间等发行条款。
4.4本协议生效后，发行方有权决定是否向交易商协会提交债务融资工具注册申请，以及在取得交易商协会的发行注册通知后是否实际发行债务融资工具。
4.5发行方有权要求主承销方及时通报因其承担本协议项下义务而先于发行方知道的与债务融资工具发行相关的信息。
4.7发行方应配合主承销方为债务融资工具发行进行的尽职调查工作。
4.8发行方应及时向主承销方提交与本协议相关的各类材料，包括但不限于监管部门、交易商协会等相关机构对本次发行及交易流通相关发行文件及其修改或补充的批准、许可或注册/备案通知、暂停债务融资工具发行或暂停使用发行文件的通知、公司经营、财务、法律状况及评级的文件、资料、数据，并保证其提供的上述文件、资料、数据是真实、准确和完整的。
4.9发行人应与主承销方书面签署《利率/价格区间确认函》，最终发行利率/价格根据第三条第 3.3款确定。
4.10发行方应当按照登记托管机构（□中央国债登记结算有限责任公司，√银行间市场清算所股份有限公司），以及中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心等机构的有关规定，办理债务融资工具托管、流通、兑付和信息披露等事项。
4.11债务融资工具交易流通首日前(包括交易流通首日)的任何时候，如果发行方了解到任何将使其在本协议中作出的声明、保证或承诺存在错误或者变得不真实、不准确或不完整的情况，应立即通知主承销方，并根据法律及交易商协会相关自律规范文件，按主承销方的合理要求，采取必要措施予以补救或予以公布。
债权管理、代理本息兑付业务过程中双方的权利义务以及收费等事宜进行约定。
第五条债务融资工具的承销
5.1本协议项下债务融资工具为发行方在交易商协会注册的、由主承销方承销的超短期融资券。
5.2除补充协议另有约定外，本协议项下债务融资工具承销采取余额包销的方式进行。
5.3主承销方应根据有关要求对本协议项下债务融资工具发行进行尽职调查，并有权要求发行方提供发行所需的各类材料，包括但不限于公司经营、财务、法律状况及评级的文件、资料和数据。
5.4主承销方应当按本协议规定按时、足额向发行方划付债务融资工具募集资金。
5.5主承销方有义务组织经验丰富的专业人员从事本协议项下债务融资工具发行和承销工作。
5.6主承销方有义务在发行方提出要求时向发行方提供债务融资工具发行建议或方案。
5.8主承销方负责组织承销团，开展本协议项下债务融资工具的承销工作。
5.9主承销方负责承销团成员的组织协调工作，并协助发行方共同协调会计、法律、评级等中介机构的工作。
第六条募集资金划付
6.1除非补充协议另有约定，募集资金采用以下第 6.1.1种方式划付：
6.1.1在缴款日，簿记管理人将债务融资工具的募集资金扣除承销费后的余额全部划入发行方指定账户；
6.1.2在缴款日，簿记管理人将债务融资工具的募集资金全部划入发行方指定账户。
6.2若发生承销团其他成员缴款违约或认购不足而导致主承销方承担余额包销责任，未担任簿记管理人的主承销方应不迟于缴款日当日______时将对应的募集款项划至簿记管理人指定账户。
6.3发行方和主承销方特此确认，在簿记管理人按照本第六条的约定足额向发行方划付了募集资金且发行方实际已收到了该等募集资金，主承销方在本条下的承销义务和责任即告终止，但其在本协议项下的其他义务和责任并不因此而终止。
缴款前持续得到满足为前提。
第七条费用及支付
7.1基于主承销方就本协议项下某期债务融资工具发行为发行方提供的承销服务，发行成功后，发行方按本协议规定的金额和支付方式向主承销方支付承销费。承销费计算方式如下：
承销费＝当期债务融资工具发行面值总额×发行年限×年承销费率
本协议项下债务融资工具年承销费率为（请勾选）：
□短期融资券：_______%；
□中期票据：0.30%；
□中小企业集合票据：_____%；
√超短期融资券：___0.4__%；
□定向工具：_____%；
□资产支持票据：_____%；
□其他请填写______________，_____%。
7.3除非补充协议另有约定，上述承销费通过以下第 7.3.1.1种方式支付：
7.3.1一次性支付：
7.3.1.1由簿记管理人在缴款日从募集资金中一次性扣收；
7.3.1.2由发行方在缴款日后___个工作日内另行向簿记管理人一次性支付。
7.3.2按年支付：
7.3.2.1由簿记管理人在缴款日从募集资金中扣收首年承销费（含销售佣金），剩余承销费按年平均由发行方在当期债务融资工具存续期间的缴款日在当年的对应日（到期还本付息日除外）后 3个工作日内支付，其中首年承销费为承销费总额的___%；
7.3.2.2由发行方在缴款日后__个工作日内向簿记管理人支付首年承销费，剩余承销费按年平均由发行方在当期债务融资工具存续期间的缴款日在当年的对应日（到期还本付息日除外）后____个工作日内支付，其中首年承销费为承销费总额的___%；
7.4债务融资工具发行所需之会计、法律、评级及与债务融资工具有关的托管、兑付等中介机构费用及其他因债务融资工具发行产生的任何费用由发行方承担，并由发行方直接支付给相应机构。
7.5在本协议项下债务融资工具获得交易商协会注册后的有效期内，如果发行方放弃发行本次注册债务融资工具全部额度或在两年注册有效期内没有发行，发行方仅需向主承销方支付发行顾问费。除非补充协议另有约定，发行顾问费金额为债务融资工具注册额度的____%，并在其放弃全部额度之日起五个工作日内或注册有效期结束后五个工作日内向主承销方支付。在丙方存在时，除非补充协议另有约定，上述发行顾问费在乙方、丙方之间的分配比例与本协议第五条第 5.2款约定的包销额度分配比例相同。
7.6本协议各方指定账户如下：
甲方
户名：新疆天富能源股份有限公司
开户行：国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行账号：65101560063856330000
中国人民银行支付系统号：201881000010
乙方
户名：国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
开户行：国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行账号：235090
中国人民银行支付系统号：201881000010
第八条信息披露
8.1发行方应根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律及交易商协会相关自律规范文件按时进行公开信息披露。当主承销方协助其制作有关信息披露文件时，发行方应保证其提供给主承销方的有关文件、资料、数据是真实、准确和完整的。
8.2主承销方有义务协助发行方披露发行文件，并督促发行方履行持续信息披露义务。如因发行方原因导致未按规定及时披露信息，由发行方承担相应责任。
第九条付息和本金兑付
9.1债务融资工具在有关交易市场交易流通之后，债务融资工具的本金和利息的支付将通过相关登记托管机构进行。
9.3主承销方有义务告知发行方按时、足额划拨债务融资工具利息和本金并履行其他义务，主承销方无义务垫支任何还本付息款项。
第十条债务融资工具的后续管理
10.1债务融资工具存续期间，主承销方应按法律及交易商协会相关自律规范文件规定，持续对发行方开展跟踪、监测、调查等后续管理工作，以及时准确地掌握发行方风险状况及偿债能力，持续督导发行方履行信息披露、还本付息等义务。发行方应积极配合主承销方的后续管理工作。
10.2除非补充协议另有约定，簿记管理人负责牵头开展后续管理工作。
第十一条声明、保证和承诺
11.1各方是根据中国法律设立、有效存续并正常经营的企业法人。
11.2各方保证遵照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律及交易商协会相关自律规范文件开展注册发行工作。
法律及交易商协会相关自律规范文件项下拥有必要的权利，以便签署本协议和履行其在本协议项下的各项义务。
11.4各方已采取一切必要的内部行为，使其获得授权签订并履行本协议，其在本协议上签字的代表已获正当授权签署本协议，并使各方受本协议约束。
11.5各方签署本协议和履行其在本协议项下的义务，不会违反任何法律及交易商协会相关自律规范文件、该方的公司章程或内部规章、约束该方的任何合同或文件。
11.6各方没有正在进行的或潜在的可能严重影响其签署或履行本协议能力的诉讼、仲裁、政府调查、其他法律或行政程序。
11.7主承销方保证不从事违反《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销人员行为守则》等交易商协会相关自律规范文件的行为，包括但不限于就利率区间、利率水平、发行规模、注册时间等不确定事项向发行方做出承诺；发行方保证不要求主承销方从事此类行为。
11.8本协议各方在此向其他签署方承诺，其将不会因其与其他签署方或其他第三方之间的任何债权债务关系而影响本协议的执行。
第十二条 先决条件
项条件已于发行日前得到全部满足为先决条件：
12.1.1本协议项下债务融资工具的发行符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件规定，已经依法获得监管部门、交易商协会等相关机构的批准、许可或注册/备案；
12.1.2发行方已根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律和交易商协会相关自律规范文件，及时、准确、完整地公开披露了与本协议项下债务融资工具有关的各类信息；
12.1.3发行方和主承销方已经就债务融资工具的发行规模、期限、利率/价格区间等达成一致，并书面签署《利率/价格区间确认函》。
在发行人和主承销方签署《利率区间确认函》之后和簿记建档开始之前，若出现有确切证据表明簿记区间与市场存在严重偏差等情况，且发行人与主承销方根据交易商协会有关自律规范文件规定协商一致并决定延迟发行或调整利率区间的，则以发行人和主承销方再次就债务融资工具的发行规模、期限、利率/价格区间等达成一致，并书面签署《利率/价格区间确认函》为准。
12.1.5发行方与相关登记托管机构签订了相关登记、托管及兑付协议。
12.1.6发行方所聘请的会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等中介机构出具的专业意见持续合法有效且未发生任何重大不利变化；
12.1.7信用增进协议或相关文件（若有）持续合法有效且信用增进方案未发生任何重大不利变化。
12.1.8各方在《补充协议》中约定的其他条件（若有）。
12.2在上述先决条件全部满足之前，主承销方已经作出的任何决定和采取的任何行动不应被视为其承担本协议项下债务融资工具销售义务。
12.3主承销方有权放弃上述一项或多项先决条件对当期债务融资工具的适用；多方担任主承销方的，上述放弃先决条件的行为应经主承销方各方协商一致。
12.4根据监管部门相关规定，主承销方应对本协议项下债务融资工具进行相关授信，主承销方完成本协议项下债务融资工具相关授信，为本协议生效的先决条件。
第十三条 重大不利事件
产生重大影响的政策调整，发行方和主承销方经协商一致后可以暂缓债务融资工具发行或调整簿记利率区间。
13.2如果主承销方发生下列情况，且足以对顺利承销债务融资工具造成实质性不利影响的，应立即通知发行方。发行方有权暂停或停止发行事宜，并按法律及交易商协会相关自律规范文件、债务融资工具发行文件的约定采取措施：
13.2.1主承销方的经营状况发生重大变化；
13.2.2主承销方的承销资质发生变化；
13.2.3主承销方发生未能清偿到期债务的违约情况；
13.2.4主承销方做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
13.2.5主承销方涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；
13.2.6主承销方董事、监事、高级管理人员涉及重大民事或刑事诉讼，或已就重大经济事件接受有关部门调查；
13.2.7其他足以对主承销方顺利承销债务融资工具造成重大不利影响的情形。
13.3.1发行人名称、经营方针和经营范围发生重大变化；
13.3.2发行人生产经营的外部条件发生重大变化；
13.3.3发行人涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生
重要影响的重大合同；
13.3.4发行人发生可能影响其偿债能力的资产抵押、质押、出
售、转让、划转或报废；
13.3.5发行人发生未能清偿到期重大债务的违约情况；
13.3.6发行人发生大额赔偿责任或因赔偿责任影响正常生产经
营且难以消除的；
13.3.7发行人发生超过净资产10%以上的重大亏损或重大损失；
13.3.8发行人一次免除他人债务超过一定金额，可能影响其偿
债能力的；
13.3.9发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长
或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；
13.3.10发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
13.3.12发行人涉及重大诉讼、仲裁事项；
13.3.13发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
13.3.14发行人发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；发行人主要或者全部业务陷入停顿，可能影响其偿债能力的；
13.3.15发行人对外提供重大担保。
13.3.16其他对投资者做出投资决策有重大影响的事项。
第十四条 违约事件及违约责任
14.1发行方的违约事件及违约责任：
14.1.1如果发行方未能根据本协议约定向主承销方支付应付款项，发行方应就应付未付款项向主承销方支付违约金；违约金自违约之日起，按应付未付款金额的日万分之五计算，直至实际付清之日止。
14.1.3如果发行方违反其在本协议中的声明、保证和承诺，或没有履行上述第 14.1.1款、第 14.1.2款所涉及义务以外的其他义务而导致主承销方遭受损失，发行方应赔偿主承销方的实际损失。
14.1.4如果发行方发生上述第 14.1.1款、第 14.1.2款或第 14.1.3款违约事件，主承销方有权暂缓履行或解除其在本协议项下尚未完成发行的债务融资工具的部分或全部承销义务。
14.2主承销方的违约事件及违约责任：
14.2.1如果主承销方未能根据本协议约定向发行方支付募集资金，主承销方应就应付未付款项向发行方支付滞纳金；滞纳金自违约之日起，按应付未付款金额的日万分之五计算，直至实际付款之日止。
14.2.2如果主承销方违反《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律及交易商协会相关自律规范文件的规定，主承销方应赔偿由此给发行方造成的实际损失。
14.2.3如果主承销方违反其在本协议中的声明、保证和承诺，或没有履行上述第14.2.1、14.2.2之外的其他义务而导致发行方由此遭受损失，则主承销方应赔偿发行方的实际损失。
14.2.5每一主承销方在本协议下的义务各自独立，任一主承销方对于因其他主承销方的违约行为、采取的行动或提出的意见而造成的任何实际损失，均不承担任何连带责任。
第十五条 不可抗力
15.1本协议所称的不可抗力是指各方不能预见、不能避免并不能克服的、且对一方或各方履行本协议造成实质性不利影响的客观事件，包括但不限于自然灾害、战争、中国法律发生重大变化等事件。
15.2上述不可抗力情形的发生并不当然的构成本协议项下的免责事由。当事人迟延履行本协议项下约定的义务后发生不可抗力的，不能免除责任。
15.3宣称发生不可抗力事件的一方应迅速书面通知本协议其他各方，并在其后的 15天内提供证明不可抗力事件发生及持续的充分证据。
15.4受不可抗力事件影响的一方可以暂缓履行其在本协议项下的义务，直至该等影响消除之日，但应及时采取措施努力防止该影响造成的损失继续扩大，否则应就扩大的损失对其他各方承担相应的赔偿责任。
（“终止通知”）以终止本协议对受不可抗力影响的当期债务融资工具发行的适用。
第十六条 保密
16.1任何一方因发行承销工作获得其他方有关业务、财务状况及其他非公开信息的资料（包括书面资料和非书面资料，以下简称“保密资料”），除相关协议另有约定外，接受上述保密资料的一方应当对该资料予以保密，除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方雇员外，不向任何人或机构透露上述保密资料。
16.2上述第 16.1款的规定不适用于下述保密资料：
16.2.1有书面记录能够证明发行承销工作之前已为接受方所知的资料。
16.2.2非因接受方违反本协议而已公开的资料。
16.2.3接受方从对保密资料不承担任何保密义务的第三方获得的资料。
16.3每一方均应确保其本身及其与债务融资工具发行有关的关联方的董事、监事、高级管理人员和其他与债务融资工具发行有关的雇员同样遵守本条所述的保密义务。
种情况下，只应向有合理业务需要的人或机构披露该等资料，并要求上述各方遵守本保密条款。
16.5一方有权根据法律和交易商协会相关自律规范文件及有权机构的要求把资料披露给相关政府部门或有关机构。但是，在不违反法律、法规、交易商协会相关自律规范文件的前提下，被要求做出上述披露的一方应在上述披露前把该要求通知其他方。
16.6本条的任何规定不应妨碍一方按其诚信判断做出按照法律及交易商协会相关自律规范文件的公布或披露。
16.7本条规定不适用于在本协议各方事先给予书面同意之情形下所做出的披露。
第十七条 转让
17.1未经各方事先书面同意，本协议任何一方不得转让其在本协议中的任何权利或义务。
第十八条 不放弃权利
18.1未行使、延迟行使或部分行使本协议下的任何权利，不应被视为放弃权利。
第十九条 通知方式及其生效
议规定的任何通知应以书面形式做出，以中文书写，并以专人递送或速递服务、挂号邮寄、传真、电子信息系统等形式发往本协议列明的有关地址。
19.1.1采用专人递送或速递服务的，于送达回执的签收日生效；
但是收件方、收件方的代理人或对收件方行使破产管理人权限的人士拒绝在送达回执上签收的，发件方可采用公证送达的方式，或可根据协议各方在补充协议中约定的公告送达或留臵送达方式做出有效通知，且经公证送达、公告送达或留臵送达而生效的通知应被视为在一切方面具有与根据原送达方式而生效的通知相同的效力。
19.1.2采用挂号邮寄方式发送的，于签收日生效。
19.1.3采用传真发送的，于收件方确认收到字迹清楚的传真当日生效。
19.1.4采用电子信息系统发送的，于通知进入收件方指定的接受电子信息的系统之日生效。
19.1.5采用其他方式的，于协议各方另行约定的时间生效。
19.2若以上日期并非工作日，或通知是在某个工作日的营业时间结束后送达、收到或进入相关系统的，则该通知应被视为在该日之后的下一个工作日生效。
立即按本协议约定的方法通知对方。变更后的通讯地址或联系方式自对方收到变更通知时生效。
19.4本协议各方的联系方式如下：
甲方
邮寄地址：
联系人：
电话：
传真：
邮编：
电子邮箱：
乙方
邮寄地址：
联系人：
电话：
传真：
邮编：
电子邮箱：
第二十条 协议的签署和生效
20.1本协议经各方法定代表人或授权签字人签字并加盖公章或者合同专用章后生效。协议各方之间可根据需要签署补充协议。
此前各方就本协议项下债务融资工具发行达成的任何承诺、谅解、安排或约定与本协议不一致的，以本协议为准。
20.2协议各方在签署《承销协议》和《补充协议》之后应自觉遵守本协议。
20.3主承销方应根据法律及交易商协会相关自律规范文件的要求及时将承销协议和补充协议（及其修改）送中国银行间市场交易商协会备案。
第二十一条 协议的修改
21.1在不违反中国法律的前提下，协议各方可在补充协议中对承销协议有关条款进行特别约定或对承销协议未尽事宜进行补充约定，但不得修改或排除承销协议的下述内容：
21.1.1第一条第 1.19款对“中国法律/法律”的定义；
21.1.2第二条“协议的构成与效力等级”；
21.1.3第十一条“声明、保证和承诺”；
21.1.4第二十条“协议的签署和生效”；
21.1.6第二十三条第 23.1款、第 23.4款和第 23.5款。
第二十二条 协议的解除和终止
22.1除非本协议另有约定，本协议生效后，任何一方不得单方解除本协议。
22.2如果发行方发生本协议第十三条、第十四条和第十五条中所列重大不利事件、违约事件、不可抗力等致使本协议目的不能实现。主承销方有权向发行方发出书面通知解除本协议。
22.3如果主承销方发生本协议第十三条、第十四条和第十五条中所列重大不利事件、违约事件、不可抗力等致使本协议目的不能实现，发行方有权向主承销方发出书面通知解除本协议。
22.4本协议因解除而终止时，协议各方在本协议项下的全部或部分权利、义务即行终止，但这种终止不影响任何已形成的权利和义务，也不影响各方因本协议中作出的声明、保证和承诺而应承担的责任，包括但不限于对已发行债务融资工具的后续管理义务及相关费用支付义务。
22.5除非本协议另有约定，本协议于本协议项下各期债务融资工具全部兑付完成之日终止。
第二十三条 法律适用及争议的解决
23.2协议各方可通过协商方式解决双方之间在本协议下或与本协议相关的任何争议、索赔或纠纷。
23.3若协议各方不进行协商或协商未果，协议各方同意应将争议、纠纷或索赔提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照届时有效的《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》在北京以仲裁方式解决，仲裁庭由三名仲裁员组成，仲裁裁决是终局的，对协议各方具有约束力。
23.4若协议各方另行约定其他仲裁机构解决争端，该其他仲裁机构应是在中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）境内合法登记或设立的仲裁机构，仲裁地点应位于中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）境内。
23.5若协议各方另行约定不采用仲裁而采用诉讼方式解决争端，则任何一方只能向人民法院提起诉讼。
23.6针对本协议任何争议条款所进行的仲裁或诉讼不影响本协议其他条款的效力和继续履行。
第二十四条 附则
24.1在本协议中，除非上下文另有规定：
24.1.2凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；
24.1.3本协议名称、目录以及本协议所列标题仅出于便于参考之目的，并不影响本协议的结构且不应被用来解释本协议的任何内容。
（本页为新疆天富能源股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议之签署页）
甲方/发行方：新疆天富能源股份有限公司（公章）
法定代表人或授权代表人（签字）：
签署时间: 年 月 日
（本页为新疆天富能源股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议之签署页）
乙方/主承销方:国家开发银行股份有限公司（公章）
法定代表人或授权代表人（签字）：
签署时间: 年 月 日