浙江开尔新材料股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]858号文“关于核准浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格12.00元/股。截止2011年6月17日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额 240,000,000.00元，扣除承销费和保荐费 26,000,000.00元后的募集资金为人民币214,000,000.00元，已由海通证券股份有限公司于2011年6月17日汇入公司募集资金账户214,000,000.00元，减除其他上市费用人民币5,325,000.00元，募集资金净额为人民币 208,675,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第12926号验资报告。
2、非公开发行募集资金金额、资金到位情况
根据公司2015年4月3日召开的2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3106号《关于核准浙江开尔新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向邢翰学、康恩贝集团有限公司、上海巽利投资有限公司、杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股25,534,588股（每股面值1元），发行价格为人民币15.90元/股。截至2016年3月17日止，公司实际已发行人民币普通股25,534,588股，发行价格15.90元/股，募集资金总额为人民币406,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,566,037.74元，募集资金净额为人民币398,433,962.26元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第610180号验资报告。
(二) 2016年度募集资金使用情况及结余情况
2016年度公司募集资金实际使用情况为：本年收到非公开发行募集资金净额
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398,433,962.26元，直接投入募投项目 98,546,412.03元（其中首次公开发行股票募集资金投入11,671,866.11元，非公开发行募集资金投入86,874,545.92元），补充流动资金199,012,700.00元，闲置募集资金购买理财产品130,000,000.00元，收回到期理财产品20,000,000.00元，收到募集资金利息收入2,511,947.14元（其中理财产品收益2,389,424.68元），银行手续费支出1,967.60元。
截至2016年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目26,704.70万元，永久补充流动资金23,721.92万元，闲置募集资金购买理财产品11,000.00万元，银行手续费等支出3.59万元。
截至2016年12月31日，公司募集资金专用账户余额为5,429,775.03元，募集资金余额应为-7,193,055.05元，差异12,622,830.08元，原因系收到募集资金利息收入所致，其中 2011年度收到募集资金利息收入 290,882.23元，2012年度收到募集资金利息收入 5,231,230.14元，2013年度收到募集资金利息收入 3,323,440.87元，2014年度收到募集资金利息收入 1,156,859.43元，2015年度收到募集资金利息收入 108,470.27元，2016年收到募集资金利息收入 2,511,947.14元（其中理财产品收益2,389,424.68）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《浙江开尔新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于2011年7月连同海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司金华支行、中国银行股份有限公司金华市婺州支行和招商银行股份有限公司金华分行三家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2012年1月连同海通证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司合肥市分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2012年8月连同海通证券股份有限公司取消了与招商银行股份有限公司金华分行的募集资金专用账户及三方监管协议，与浙江泰隆商业股份有限公司金华分行
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签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2015年4月取消了与海通证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司金华支行、浙江泰隆商业股份有限公司金华分行签订的《募集资金三方监管协议》，连同中德证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司金华支行、浙江泰隆商业银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2016年6月连同中德证券有限责任公司与中国银行股份有限公司金华市婺城支行、中国建设银行股份有限公司金华分行两家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（万元）泰隆银行金华分行 3308010120100032075 募集资金专户-研发中心-活期 64.61募集资金专户-研发中心小计 64.61中国建设银行金华分行 372770758996 募集资金专户-新材料建设-活期 451.21募集资金专户-新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目小计 451.21中国建设银行金华分行 3305016767350000120 募集资金专户-技术改造-活期 27.16募集资金专户-年产30万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目小计 27.16合计 542.98三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
截至2016年12月31日，新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目除项目配套办公楼装修正在进行外，主体厂房工程已经完结，生产线已经开始投入运行，预计将于2017年实现大批量生产，故本年度无实现的经济效益。
截至2016年12月31日，企业技术研发中心建设项目已完成，由于该项目经济效益通过加强研发力量、丰富产品链、提升公司的自主创新能力和技术开发水平来间接体现，故无法核算已实现的经济效益。
营销网络升级项目已于2014年6月完成，由于该项目经济效益通过拓展市场领域、
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推进产品销售、消化新增产能，系间接体现，故无法核算已实现的经济效益。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
无。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
根据公司2015年4月3日召开的2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3106号《关于核准浙江开尔新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向邢翰学、康恩贝集团有限公司、上海巽利投资有限公司、杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股25,534,588股（每股面值1元），发行价格为人民币15.90元/股。截至2016年3月17日止，扣除发行费用后公司实际收到募集资金净额为人民币398,433,962.26元，其中拟投入“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的募集资金为17,000.00万元。截至2016年3月31日，公司已以自筹资金预先投入“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的实际投资额为人民币35,075,273.11元。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司于2016年4月使用非公开发行股票募集资金人民币35,075,273.11元进行置换已预先投入的自筹资金。
(五) 用闲置募集资金暂时购买理财产品情况
截至 2016年 12月 31日，公司实际使用的闲置募集资金购买理财产品的金额为11,000.00万元：
2016年4月5日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金（额度不超过 20,000万元人民币）进行现金管理，期限为一年，在额度内可以滚动使用。公司根据该决议在规定期限内使用了13,000.00万元闲置募集资金用于购买理财产品，其中2,000.00万元理财产品已到期收回。
(六) 节余募集资金使用情况
无。
(七) 超募资金使用情况
无。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
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尚未使用的募集资金与募集资金专户存放，详见二（二）。
(九) 募集资金使用的其他情况
2016年度各个募集资金账户发生手续费支出1,967.60元，计入当期损益。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年3月20日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二O一七年三月二十日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司 单位：人民币万元本年度投入募集资
募集资金总额 60,710.90 29,755.91金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资 50,426.62累计变更用途的募集资金总额
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更
募集资金承 调整后投资 本年度投截至期末累计截至期末投入进度项目达到预定可使本年度实是否达到项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分
诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益预计效益发生重大变化变更）
承诺投资项目
新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目 是 30,000.00 30,000.00 8,717.09 15,123.55[注1] 50.41 2016年12月 注2 否企业技术研发中心建设项目 是 3,000.00 3,000.00 1,137.55 3,213.33 107.11 2016年12月 注3 否营销网络升级项目 否 3,000.00 3,000.00 949.50 100.00 2014年6月 注4 否年产30万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目 否 3,000.00 3,000.00
补充流动资金 否 19,901.27 19,901.27 19,901.27 19,901.27
承诺投资项目小计 58,901.27 58,901.27 29,755.91 39,187.65
营销网络升级项目节余募集资金永久补充流动资金 是 2,120.65
营销网络升级项目节余募集资金永久补充流动资金小计 2,120.65
超募资金投向
补充流动资金 否 1,700.00 1,700.00
支付新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目土地款 3,400.00 3,400.04 2013年4月 注:5 否年产10000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目 4,000.00 4,018.28 100.00 2013年3月 -249.13 是 否超募资金投向小计 9,100.00 9,118.32
合计 58,901.27 68,001.27[注1] 29,755.91 50,426.62
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 见三、（三）
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见三、（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 见三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：截至2016年12月31日，新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目实际投入金额为20,063.10万元，包括土地相关款4,939.55万元（含IPO剩余超募资金 3,400.04万元及自有资金）、IPO募集资金累计投入金额 15,123.55万元，本项目实际投资进度66.88%。因该建设项目调整后投资总额 30,000.00万元已含前述土地款投资额3,400.00万元，故实际“调整后的投资总额”合计数为64,601.27万元。
注2：截至2016年12月31日，新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目除项目配套办公楼装修正在进行外，主体厂房工程已经完结，生产线已经开始投入运行，预计将于2017年实现大批量生产，故本年度无实现的经济效益。
注3：截至2016年12月31日，企业技术研发中心建设项目已完成，由于该项目经济效益通过加强研发力量、丰富产品链、提升公司的自主创新能力和技术开发水平来间接体现，故无法核算已实现的经济效益。
注4：营销网络升级项目已于2014年6月完成，由于该项目经济效益通过拓展市场领域、推进产品销售、消化新增产能，系间接体现，故无法核算已实现的经济效益。
注5：公司已于2013年4月获取金华市金义都市新区鞋塘高新产业园土地使用权，该土地用于新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目、企业技术研发中心建设项目，本年度实现的经济效益情况详见注2和注3。