宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“发行人”、“股份公司”或“公司”）前身为成立于2008年5月28日的宁波鲍斯压缩机有限公司（以下简称“鲍斯有限”），2010年 12月 30日，鲍斯有限整体变更设立鲍斯股份。公司自鲍斯有限设立以来的股本演变的具体情况如下：
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|鲍斯有限成立于2008年5月，注册资本1,430万元||
||鲍斯有限成立于2008年5月，注册资本1,430万元|

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|鲍斯有限2008年6月增资，注册资本增至1,950万元||
||鲍斯有限2008年6月增资，注册资本增至1,950万元|

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|鲍斯有限2008年7月增资，注册资本增至3,336万元||
||鲍斯有限2008年7月增资，注册资本增至3,336万元|

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|鲍斯有限2009年10月增资，注册资本增至4,836万元||
||鲍斯有限2009年10月增资，注册资本增至4,836万元|

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|鲍斯有限2009年11月增资，注册资本增至6,336万元||
||鲍斯有限2009年11月增资，注册资本增至6,336万元|

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|鲍斯有限2010年9月，吸收合并子公司，注册资本不变||
||鲍斯有限2010年9月，吸收合并子公司，注册资本不变|

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|鲍斯有限2010年10月股权转让||
||鲍斯有限2010年10月股权转让|

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|鲍斯股份2010年12月成立股份公司，注册资本6336万元||
||鲍斯股份2010年12月成立股份公司，注册资本6336万元|

一、2008年 5月成立鲍斯有限
公司前身鲍斯有限成立于2008年5月28日，由宁波怡诺鲍斯投资有限公司（以下简称“鲍斯投资”，为“怡诺鲍斯集团有限公司”之前身）出资设立，注册资本为1,430万元，经营范围为：螺杆压缩机及其部件、精密模具设计、制造、加工；项目投资。
2008年5月28日，经奉化广平会计师事务所出具的“奉广内验字[2008]234”号《验资报告》确认，截至2008年5月27日止，鲍斯有限已收到股东投入现金出资1,430万元，2008年5月28日，鲍斯有限取得宁波市工商行政管理局奉化分局颁发的营业执照，注册登记号为：330283000017158。
鲍斯有限设立时为鲍斯投资持有100%股权的一人有限责任公司，注册资本及实收资本为1,430万元，股权结构如下：
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|股东姓名||出资额（万元）||出资比例|出资方式|
||1,430||100%|||
||1,430||100%|||

二、2008年 6月，鲍斯有限增资至 1,950万元
2008年6月3日，经鲍斯投资做出股东决定，对鲍斯有限的注册资本增加520万元，增资后鲍斯有限的注册资本为1,950万元，鲍斯投资持有其100%的股权。
2008年6月6日，经奉化广平会计师事务所出具的“奉广内验字[2008]251”号《验资报告》确认，截至2008年6月5日止，鲍斯有限已收到股东投入现金出资520万元，2008年6月10日，鲍斯有限在宁波市工商行政管理局奉化分局办理了工商变更登记。
本次增资后，鲍斯有限注册资本及实收资本为1,950万元，股权结构如下：
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|股东姓名||出资额（万元）||出资比例|出资方式|
||1,950||100%|||
||1,950||100%|||

三、2008年 7月，鲍斯有限增资至 3,336万元
2008年7月2日，经鲍斯投资做出股东决定，对鲍斯有限的注册资本增加1,386
万元，增资后鲍斯有限的注册资本为3,336万元，鲍斯投资持有其100%的股权。
2008年7月8日，经奉化广平会计师事务所出具的“奉广内验字[2008]391”号《验资报告》确认，截至2008年7月4日止，鲍斯有限已收到股东投入现金出资1,386万元，2008年7月9日，鲍斯有限在宁波市工商行政管理局奉化分局办理了工商变更登记。
本次增资后，鲍斯有限注册资本及实收资本为3,336万元，股权结构如下：
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|股东姓名||出资额（万元）||出资比例|出资方式|
||3,336||100%|||
||3,336||100%|||

四、2009年 10月，鲍斯有限增资至 4,836万元
2009年10月22日，经鲍斯投资做出股东决定，对鲍斯有限的注册资本增加1,500万元，增资后鲍斯有限的注册资本为4,836万元，鲍斯投资持有其100%的股权。
2009年10月27日，经奉化广平会计师事务所出具的“奉广内验字[2009]535号”号《验资报告》确认，截至2009年10月26止，鲍斯有限已收到股东投入现金出资1,500万元，2009年10月27日，鲍斯有限在宁波市工商行政管理局奉化分局办理了工商变更登记。
本次增资后，鲍斯有限注册资本及实收资本为4,836万元，股权结构如下：
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|股东姓名||出资额（万元）||出资比例|出资方式|
||4,836||100%|||
||4,836||100%|||

五、2009年 11月，鲍斯有限增资至 6,336万元
2009年11月3日，经鲍斯投资做出股东决定，对鲍斯有限的注册资本增加1,500万元，增资后鲍斯有限的注册资本为6,336万元，鲍斯投资持有其100%的股权。
2009年11月3日，经奉化广平会计师事务所出具的“奉广内验字[2009]554号”
号《验资报告》确认，截至2009年11月2日止，鲍斯有限已收到股东投入现金出
资1,500万元，2009年11月3日，鲍斯有限在宁波市工商行政管理局奉化分局办理了工商变更登记。
本次增资后，鲍斯有限注册资本及实收资本为6336万元，股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名||出资额（万元）||出资比例|出资方式|
||6,336||100%|||
||6,336||100%|||

六、2010年 9月，鲍斯有限吸收合并鲍斯螺杆
2010年7月26日，经鲍斯有限的股东鲍斯投资做出股东决定，同日，宁波鲍斯螺杆有限公司（以下简称“鲍斯螺杆”）的股东鲍斯有限亦做出股东决定。双方股东均同意鲍斯有限吸收合并全资子公司鲍斯螺杆，由鲍斯有限作为合并方和存续主体，鲍斯螺杆作为被合并方注销；同意合并基准日为2010年7月31日，合并后原鲍斯螺杆的债权债务全部由鲍斯有限继承；同意聘请中汇会计师事务所有限公司对鲍斯螺杆截至2010年7月31日的财务状况进行审计，并同意以经审计的财务数据作为本次吸收合并的依据；同意鲍斯有限与鲍斯螺杆签订《吸收合并协议》；同意合并后鲍斯有限注册资本不变，股东不变。
2010年7月26日，鲍斯有限与鲍斯螺杆签订《吸收合并协议》，双方一致同意由鲍斯有限吸收合并鲍斯螺杆。
2010年8月4日，鲍斯有限、鲍斯螺杆在《奉化日报》上发布了吸收合并公告。
2010年9月28日，宁波市工商行政管理局奉化分局出具企业（机构）核准注销登记通知书，确认鲍斯螺杆于2010年9月28日经核准注销登记，并为本次吸收合并的存续主体鲍斯有限颁发了营业执照。
本次吸收合并完成后，鲍斯有限注册资本及实收资本仍为6336万元，股权结构维持不变，具体如下：
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|股东姓名||出资额（万元）||出资比例|出资方式|
||6,336||100%|||
||6,336||100%|||

七、2010年 10月，鲍斯有限股权转让
2010年10月26日，经鲍斯有限的股东鲍斯投资做出股东决定，鲍斯投资对鲍斯有限出资进行转让，具体情况为：将鲍斯有限200万元出资转让给陈军，将鲍斯有限200万元出资转让给陈立坤，将鲍斯有限200万元出资转让给吴常洪，将鲍斯有限200万元出资转让给周齐良，将鲍斯有限92万元出资转让给范永海，将鲍斯有限60万元出资转让给夏波，将鲍斯有限60万元出资转让给贾安全，将鲍斯有限342万元出资转让给奉化永兴投资有限公司（以下简称“永兴投资”），将鲍斯有限316.80万元出资转让给奉化南海药化集团有限公司（以下简称“南海药化”）。
2010年10月22日，鲍斯投资与陈军等7名自然人股东签署《股权转让协议》，转让定价按照鲍斯有限截至2010年9月30日经审计的每出资份额对应的净资产1.13元确定。
2010年10月26日，鲍斯投资与永兴投资、南海药化2名法人股东签署《股权转让协议》，股权转让定价按照鲍斯有限截至2010年9月30日经审计的每出资份额对应的净资产适当溢价后按2.37元确定。
上述股权转让具体情况如下表：
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|转让方||受让方||转让出资||转让出资||转让金额|转让价格|
|||||额（万元）||比例||（万元）||
||陈 军||200||3.16%||226|||
||陈立坤||200||3.16%||226|||
||吴常洪||200||3.16%||226|||
||周齐良||200||3.16%||226|||
||范永海||92||1.45%||103.96|||
||夏 波||60||0.94%||67.8|||
||贾安全||20||0.31%||22.6|||
||永兴投资||342||5.4%||810|||
||南海药化||316.8||5%||750|||

鲍斯投资分别于2010年10月28日、2010年10月29日，收到上述股权受让方支
付的股权受让款。
2010年11月23日，鲍斯有限在宁波市工商行政管理局奉化分局办理了工商变更登记。
本次股权转让后，鲍斯有限注册资本仍为6336万元，股权结构如下：
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|股东名称||出资额（万元）||出资比例|出资方式|
||4,705.20||74.26%|||
||342.00||5.4%|||
||316.80||5%|||
||200.00||3.16%|||
||200.00||3.16%|||
||200.00||3.16%|||
||200.00||3.16%|||
||92.00||1.45%|||
||60.00||0.94%|||
||20.00||0.31%|||
||6,336.00||100.00%|||

八、2010年 12月，鲍斯有限整体变更为鲍斯股份
2010年11月28日，怡诺鲍斯集团有限公司（由原鲍斯投资于2010年10月29日变更企业名称而来，以下简称“鲍斯集团”）、永兴投资、南海药化、陈军、范永海、陈立坤、吴常洪、周齐良、夏波及贾安全共计10名股东共同签署《发起人协议》，同意鲍斯有限整体变更设立为鲍斯股份。
浙江天源资产评估有限公司以 2010年 10月 31日为基准日，对鲍斯有限的全部资产负债进行了评估，并于 2010年 11月 28日出具了浙源评报字[2010]第 0142号《资产评估报告书》。鲍斯有限在上述基准日经评估净资产为 8,773.27万元。
2010年 12月 22日，鲍斯股份召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意鲍斯有限整体变更为股份公司。即以中汇会计师事务所出具的“中汇会审[2010]2046号”《审计报告》所确定的截止2010年10月31日鲍斯有限的净资
产额 75,045,631.80元为折股依据，将前述净资产额中的 63,360,000元折为股份
公司的股本总额 63,360,000股，每股面值 1元，剩余的净资产 11,685,631.80元
记入资本公积。
2010年 10月 25日，中汇会计师事务所对发起人出资进行了验证，并出具了“中汇会验[2010]2064号”《验资报告》，确认截至报告出具日，公司已收到全体股东以其拥有的鲍斯有限截至 2010年 10月 31日经审计的净资产折合的股本6,336万元。
2010年12月30日，鲍斯股份在宁波市工商行政管理局注册登记，注册资本6336万元，领取了注册号330283000017158《企业法人营业执照》，公司经营范围变更为：煤层气、天然气、石油伴生气负压抽采和增压螺杆压缩机组及冷冻液化系统，煤层气脱氧提浓装置，油气混输泵，大罐抽气设备设计、制造、安装；
螺杆式压缩机及部件；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。名称变更为宁波鲍斯能源装备股份有限公司。
鲍斯股份成立时的股权结构如下：
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|股东名称||持股数量（万股）||股权比例||出资方式|股权性质|
||4,705.20||74.26%||货币|||
||342.00||5.4%||货币|||
||316.80||5%||货币|||
||200.00||3.16%||货币|||
||200.00||3.16%||货币|||
||200.00||3.16%||货币|||
||200.00||3.16%||货币|||
||92.00||1.45%||货币|||
||60.00||0.94%||货币|||
||20.00||0.31%||货币|||
||6,336.00||100.00%||--|||

股份公司设立至本说明出具日，公司的注册资本、实收资本及股权结构未发生变动。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之签字盖章页）
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认本《宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事：
陈金岳 范永海 陈立坤
陈军 邬义杰 张尧洪
丁以升
监事：
陈荣平 周永川 夏波
其他高级管理人员：
吴常洪 周齐良 贾安全
宁波鲍斯能源装备股份有限公司年 月 日