证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-055浙江新和成股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为297,500,000股，占公司总股本的13.85%。
2、本次限售股份可上市流通日为2018年12月24日（星期一）。
一、公司2017年非公开发行和股本变动情况
（一）2017年非公开发行股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1684号）核准，浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”、“新和成”）向9名特定投资者非公开发行股票 175,000,000股新股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 28.00元，募集资金总额 4,900,000,000.00元，减除发行费用 32,924,528.30元（不含税）后，募集资金净额为4,867,075,471.70元。
上述非公开发行股份于2017年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕登记手续，并已于2017年12月22日在深圳证券交易所上市，自上市之日起12个月内不得转让。
（二）2017年非公开发行后股本变化情况
经公司2017年度股东大会审议通过，于2018年5月30日实施了2017年度权益分派，向全体股东以资本公积每 10股转增 7股，转增后公司总股本增至2,148,662,300股。非公开发行股票数量由175,000,000股变为297,500,000股。
二、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况
本次解除限售的股东为鹏华基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有
限公司、三花控股集团有限公司、银河资本资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海重阳战略投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、富国基金管理有限公司，信诚基金管理有限公司。上述股东在非公开发行时均承诺：本次募集配套资金发行的股份锁定期为12个月，自发行结束之日起计算。
截至本公告日，本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2018年12月24日（星期一）。
2、本次解除限售的数量为297,500,000股，占公司股本总额的13.8458％。
3、本次解除股份限售的股东人数为9名，证券账户总数为35户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况
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|序号|股东名称|证券账户|所持限售股份数量（股）|本次解除限售数量（股）|
|1|鹏华基金管理有限公司|全国社保基金一零四组合|25,500,000|25,500,000|
|||中国工商银行股份有限公司－鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金|3,035,714|3,035,714|
|||鹏华基金－招商银行－招商财富资产管理有限公司|2,428,571|2,428,571|
|||鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合|4,250,000|4,250,000|
|||鹏华基金－平安银行－华润深国投信托－华润信托·增盈单一资金信托|1,821,429|1,821,429|
|2|华安未来资产管理（上海）有限公司|华安未来资产－工商银行－杭州锐智投资合伙企业（有限合伙）|26,835,714|26,835,714|

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|||华安未来资产－工商银行－杭州丰信投资合伙企业（有限合伙）|29,750,000|29,750,000|
|3|三花控股集团有限公司|三花控股集团有限公司|29,750,000|29,750,000|
|4|银河资本资产管理有限公司|银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号资产管理计划|29,750,000|29,750,000|
|5|财通基金管理有限公司|财通基金－兴业银行－第一创业证券股份有限公司|971,428|971,428|
|||财通基金－工商银行－云南通达资本管理有限公司|1,214,286|1,214,286|
|||财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司|182,143|182,143|
|||财通基金－上海银行－浙江杭联钢铁有限公司|182,143|182,143|
|||财通基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·陕投富盈5号单一资金信托计划|12,628,571|12,628,571|
|||财通基金－华夏银行－湖南省信托有限责任公司－湖南省信托有限责任公司－轻盐创投稳赢1号私募股权投资基金|364,286|364,286|
|||财通基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·弘盛12号单一资金信托计划|6,071,428|6,071,428|
|||财通基金－招商银行－上海建工集团投资有限公司|9,107,143|9,107,143|
|||财通基金－宁波银行－常州市新发展实业公司|850,000|850,000|

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|6|上海重阳战略投资有限公司|上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金|36,428,571|36,428,571|
|7|中意资产管理有限责任公司|中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选43号资产管理产品|29,750,000|29,750,000|
|8|富国基金管理有限公司|全国社保基金一一四组合|20,400,000|20,400,000|
|||招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金|850,000|850,000|
|||中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金|485,714|485,714|
|||中国建设银行股份有限公司－富国天博创新主题混合型证券投资基金|1,214,286|1,214,286|
|||中国建设银行股份有限公司－富国产业升级混合型证券投资基金|91,071|91,071|
|||中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金|364,286|364,286|
|||中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金|1,214,286|1,214,286|
|||中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金|242,857|242,857|
|||交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金|2,125,000|2,125,000|
|||中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证|607,143|607,143|

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|||券投资基金|||
|||中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金|971,429|971,429|
|||富国基金－恒丰银行－青岛城投金融控股集团有限公司|1,214,284|1,214,284|
|9|信诚基金管理有限公司|信诚基金－中信证券－上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）|6,480,084|6,480,084|
|||信诚基金－中信证券－安徽省铁路发展基金股份有限公司|6,480,084|6,480,084|
|||信诚基金－中信证券－绍兴万丰越商产业并购基金合伙企业（有限合伙）|3,888,049|3,888,049|
|合计|||297,500,000|297,500,000|

四、股本结构变动表
本次申请解除限售股份上市流通前后本公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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|股份性质|本次限售股份上市流通前||本次限售股份上市流通后|本次限售股份上市流通后||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|一、限售条件流通股|324,680,938|15.11|-297,500,000|27,180,938|0|
|高管锁定股|27,180,938|1.26|0|27,180,938|1.26|
|首发后限售股|297,500,000|13.85|-297,500,000|0|0|
|二、无限售条件流通股|1,823,981,362|84.89|+297,500,000|2,121,481,362|98.73|
|三、总股本|2,148,662,300|100.00|0|2,148,662,300|100.00|

五、保荐机构核查的结论性意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《公
司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和
规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关
法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书。
2、限售股份上市流通申请表。
3、股份结构表和限售股份明细表。
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2018年12月18日