长城证券有限责任公司
关于广东新会美达锦纶股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“美达股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、保荐人进行的核查工作
长城证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新会美达锦纶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】313号）核准，公司委托长城证券有限责任公司承销于 2014年 9月 11日向特定投资者非公开发行普通股股票 123,626,373股，每股面值为人民币 1.00元,每股发行价格为人民币 3.64元，截至2014年9月12日止，公司募集资金人民币449,999,997.72元，扣除与发行有关的费用人民币10,756,183.97元，募集资金净额为439,243,813.75元。
截止2014年9月12日止，公司上述发行募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014年 9月 15日出具的信会师报字[2014]410354号验证报告审验。
截止2014年12月31日，募集资金账户共发生利息收入20,344.80元，账户费用 55.00元,公司对募集资金项目累计投入 439,243,813.75元，募集资金余额20,289.80元。
三、募集资金管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《广东新会美达锦纶股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，制定了《广东新会美达锦纶股份有限公司募集资金管理办法》，该《募集资金管理制度》经公司第三届第三十三次董事会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续。
2014年9月18日，公司与中国建设银行股份有限公司新会支行、中国银行股份有限公司江门新会支行、中国农业银行股份有限公司江门分行、广发银行股份有限公司江门分行及保荐机构长城证券有限责任公司签订了《广东新会美达锦纶股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位:人民币元
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|银行名称|账号|初始存放金额|截止日余额|
|中国银行股份有限公司江门新会支行|656163917646|150,000,000.00|5,763.45|
|中国建设银行股份有限公司新会支行|44001670601053013861|150,000,000.00|5,838.49|
|广发银行股份有限公司江门分行营业部|103001588010040260|70,000,000.00|5,993.26|
|中国农业银行股份有限公司江门分行营业部|44370301040026357|69,999,997.72|2,694.60|
|合计||439,999,997.72|20,289.80|

注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用756,183.97元
四、募集资金项目的使用情况
本次非公开发行募集资金计划用于偿还银行人民币贷款 5,000.00万元和美
元贷款1,875.00万美元，剩余资金用于补充流动资金。实际使用募集资金偿还银行人民币贷款11,230万元和美元贷款860万美元，折合人民币16516.26万元，其余补充流动资金合计27,408.12万元用于支付购买原材料。
截止2014年 12月 31日，公司本次募集资金45，000万元，扣除发行费用1075.62万元，募集资金净额43,924.38万元，已投入使用43,924.38万元，募集资金余额20,289.80元为募集资金专户利息收入与账户费用差额。
截至2014年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
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|募集资金总额||439,243,813.75|||本年度投入募集资金总额|||439,243,813.75|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额|||439,243,813.75|||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1、偿还银行贷款|否|165,704,400.00|165,162,600.00|165,162,600.00|165,162,600.00|100%||不适用|不适用|否|
|2、补充流动资金|否|284,295,600.00|274,081,213.75|274,081,213.75|274,081,213.75|100%||不适用|不适用|否|
|合计||450,000,000.00|439,243,813.75|439,243,813.75|439,243,813.75|100%|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||||||||
|闲置募集资金暂时用作其他用途|||无||||||||

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|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|结余20,289.80元系募集资金专户发生的利息收入和账户费用余额|
|尚未使用的募集资金用途及去向|结余20,289.80元已于2015年2月5日全部补充流动资金|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

五、募集资金投资项目变更的情况
经核查，截至 2014年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
六、会计师对2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对美达股份编制的 2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：美达公司董事会编制的 2014年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了美达公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2014年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反相关规定的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《长城证券有限责任公司关于广东新会美达锦纶股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
董建明 田爱华
长城证券有限责任公司2015年3月13日