四川蓝光发展股份有限公司2015年第四次临时股东大会四川蓝光发展股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议资料二 0一五年八月三日
四川蓝光发展股份有限公司2015年第四次临时股东大会目 录
会议议程 -------------------------------------------------------------------------3审议《关于公司发行债务融资工具的议案》-------------------------------------------4审议《关于公司预计新增为控股子（孙）公司及参股公司提供担保额度的议案》--------6
四川蓝光发展股份有限公司2015年第四次临时股东大会四川蓝光发展股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议议程
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
二、由见证律师确认与会人员资格。
三、会议主持人宣布会议开始。
四、审议议案：
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|议案序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|《关于公司发行债务融资工具的议案》|否|
|2|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司及参股公司提供担保额度的议案》|是|

五、投票表决并进行监票、计票工作。
六、宣布会议表决结果。
七、见证律师宣读《法律意见书》。
八、会议主持人宣布大会结束。
四川蓝光发展股份有限公司2015年第四次临时股东大会议案一
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司发行债务融资工具的议案
各位股东：
为改善公司债务融资结构、降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 40亿元的债务融资工具，发行方案的主要条款及授权事项如下：
（一）发行方案的主要条款
1、发行种类及规模
本次拟注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币40亿元，债务融资工具品种包括但不限于中期票据、短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。
2、发行时间及方式
公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
3、发行期限及品种
本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过5年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
4、募集资金用途
募集资金按照相关法规及监管部门要求用于补充流动资金、偿还贷款等。
5、发行成本
本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。
6、决议有效期
自本议案股东大会审议通过之日起24个月内有效。
（二）授权事项
为保证公司本次债务融资工具发行工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司总裁全权办理本次债务融资工具发行具体事宜，包括但
四川蓝光发展股份有限公司2015年第四次临时股东大会不限于：
1、在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。
2、根据公司需要及市场条件确定、修订及调整每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等与发行相关的一切事宜。
3、选聘与本次债务融资工具发行相关的主承销商等中介机构，办理本次债务融资工具发行相关申报事宜，签署与本次债务融资工具发行相关的协议和文本，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。
4、在取得有权机构的批准后，在本次发行债务融资工具有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会决议、股东大会决议，制定和实施本次债务融资工具发行的具体方案，根据具体情况与主承销商协商确定发行的时机、金额和利率等具体事宜。
5、如国家、监管部门对于本次债务融资工具发行有新的规定和政策，授权具体经办部门根据新规定和新政策对本次债务融资工具发行方案进行相应调整。
6、签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。
7、办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作。
8、办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作。
9、办理与本次债务融资工具发行有关的其他事宜。
10、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案经公司股东大会审议通过后，需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
请各位股东审议。
四川蓝光发展股份有限公司2015年第四次临时股东大会议案二
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司预计新增为控股子（孙）公司及参股公司提供担保额度的议案
根据公司各下属公司的融资需要，公司拟预计新增对公司下属控股子公司、孙公司及参股公司提供担保总额不超过67.37亿元的担保（含各控股子、孙公司相互间提供的担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体担保情况如下：
一、预计新增融资担保情况（单位：万元）：
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|||||金额|||备注|
|序号|被担保公司|项目名称|融资机构|||拟担保情况||
||四川蓝光和骏实业有限公司、成都|||50,000||公司或控股子（孙）||
|1||债权转让融资|信托|||||
||双流和骏置业有限公司|||||公司提供担保||
|||||||公司或控股子（孙）||
|2|成都浦兴商贸有限责任公司|流劢资金贷款|信托||100,000|||
|||||||公司提供担保||
||合肥蓝光房地产开发有限公司、四|雍锦半岛（合肥229||||公司或控股子（孙）|净追加 10 亿|
|3|||银行、信托||100,000|||
||川蓝光和骏实业有限公司|亩）||||公司提供担保|元|
||南充蓝光房地产有限公司、四川蓝|||||公司或控股子（孙）||
|4||南充377亩|银行、信托||160,000|||
||光和骏实业有限公司|||||公司提供担保||
|||||65,000||公司或控股子（孙）||
|5|成都成华灿琮置业有限公司|成都成华24亩|银行、信托|||||
|||||||公司提供担保||
|||||45,000||公司或控股子（孙）||
|6|成都锦江灿琮置业有限公司|成都锦江36亩|银行、信托|||||
|||||||公司提供担保||
|||||90,000||公司或控股子（孙）||
|7|成都瑞纳投资有限公司|圣菲悦城|银行|||||
|||||||公司提供担保||
|||||||公司或控股子（孙）||
|8|重庆融创凯旋置业有限公司|融创▪白象街|银行、信托||63,700|||
|||||||公司提供担保||
|||||673,700||||
|合计||||||||

备注：
1、上表第3项担保事项，原预计融资金额为10亿元(2015年第三次临时股东大会审议通过)，现追加10亿元。
2、上表第8项担保事项已经2014年年度股东大会审议通过，现因重庆融创凯旋置业有限公司（公司参股公司）拟更换融资机构，需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四川蓝光发展股份有限公司2015年第四次临时股东大会
二、被担保人基本情况：
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|公司名称|成立日期|住所|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务范围|不本公司关系|最近一期主要财务指标|
|四川蓝光和骏实业有限公司|1998年5月20日|成都市一环路南三段22号|张志成|101128.2773|房地产投资；房地产开发经营（凭资质证经营），技术进出口，土地整理。|公司持股100%|截止 2015 年 3 月 31 日，公司总资产5,020,150.30 万 元 ， 总 负 债4,286,795.66万元，净资产733,354.64万元，营业收入 114,837.25 万元，净利润-11,282.55万元|
|成都双流和骏置业有限公司|2007年8月10日|成都市双流县西航港街道黄河中路二段36号|程耀贵|1500|房地产开发经营；自有房屋租赁；体育场馆经营管理（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活劢）。|公司持股33.33%；公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股66.67%。|截止 2015 年 3 月 31 日，公司总资产344,220.60 万元，总负债 197,813.62万元，净资产 146,406.98 万元，营业收入13,906.67万元，净利润1,965.61万元|
|成都浦兴商贸有限责任公司|2012年6月5日|成都市金牛区蜀汉路89号|余驰|3000|销售：建材、五金交电、金属材料、装饰材料、构件、铁矿石；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活劢）。|公司控股子公司成都和骏投资有限公司持股99%；薛平东持股1%。|截止 2015 年 3 月 31 日，公司总资产108,837.73 万元，总负债 105,945.86万元，净资产2,891.87万元，营业收入7,208.07万元，净利润132.73万元|
|合肥蓝光房地产开发有限公司|2015年5月27日|合肥市高新区望江西路860号创新大厦412室|刘星|2000|房地产开发、经营；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活劢）。|公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股100%。|新公司暂无相关财务数据|
|南充蓝光房地产有限公司|2015年6月2日|南充市顺庆区红光路115号3层1号|王敏|6000|房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活劢）|公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股100%。|新公司暂无相关财务数据|
|成都成华灿琮置业有限公司|2015年6月19日|成都市成华区成华大道二段298号|程耀贵|2000|房地产开发、经营，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活劢）。|公司下属控股公司成都中泓房地产开发有限公司持股100%。|新公司暂无相关财务数据|

四川蓝光发展股份有限公司2015年第四次临时股东大会
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|成都锦江灿琮置业有限公司|2015年6月18日|成都市锦江区成龙街道棬子树社区七组257号|程耀贵|2000|房地产开发、经营，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活劢）。|公司下属控股公司成都中泓房地产开发有限公司持股100%。|新公司暂无相关财务数据|
|成都瑞纳投资有限公司|2010年4月9日|成都市双流西南航空港经济开发区黄河中路二段33号|周新土|10000|房地产开发、经营；自有房屋租赁；房地产项目投资，以及其他无需许可或者审批的合法项目。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活劢；未取得相关行政许可（审批），丌得开展经营活劢）。|公司下属控股公司成都高新炀玖商贸有限责任公司持股51%。|截止2015年3月31日，公司总资产24,878.61万元，总负债15,611.93万元，净资产9,266.68万元，营业收入0万元，净利润-108.85万元|
|重庆融创凯旋置业有限公司|2013年12月13日|重庆市渝中区中兴路138号新兴大厦15-1号|商羽|54000|房地产开发；物业管理（以上经营范围凭资质证执业）。|公司下属控股公司重庆唯益投资有限公司持股46.55%。|截止 2015 年 3 月 31 日，公司总资产303,289万元，总负债191,042万元，净资产112,246万元，营业收入0万元，净利润-350万元|

四川蓝光发展股份有限公司2015年第四次临时股东大会三、授权：
为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股子公司、孙公司及参股公司提供担保的具体事宜，包括根据各控股子公司、孙公司及参股公司的实际融资需要适当调整担保额度、调整融资机构及抵押物，并签署与担保相关的各类文件资料。
请各位股东审议。