股票简称：中航光电 股票代码：002179中航光电科技股份有限公司
（洛阳高新技术开发区周山路 10号）
2012年公司债券受托管理事务报告
（2016年度）
债券受托管理人
（上海市银城中路168号上海银行大厦 29楼）
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2017年3月16日对外披露的《中航光电科技股份有限公司2016年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。
目录
重要声明 .................................................................................................................................... 1目录 ............................................................................................................................................ 2第一节本期公司债券的发行概况 ............................................................................................ 3一、发行人名称 ............................................................................................................... 3二、本期公司债券核准文件及核准规模 ........................................................................... 3三、本期公司债券的基本情况 ......................................................................................... 3四、债券受托管理人履行职责情况 .................................................................................. 6第二节发行人2016年度经营情况和财务情况 ........................................................................ 7一、发行人的基本情况 .................................................................................................... 7二、发行人2016年度经营情况 ....................................................................................... 8三、发行人2016年度财务状况 ..................................................................................... 10第三节发行人募集资金使用情况 .......................................................................................... 12一、本期公司债券募集资金情况 .................................................................................... 12二、本期公司债券募集资金实际使用情况 ..................................................................... 12第四节本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ........................................... 13第五节债券持有人会议召开情况 .......................................................................................... 14第六节本期公司债券本息偿付情况 ....................................................................................... 15一、本期公司债券本息偿付情况 .................................................................................... 15二、本期债券偿债保障措施执行情况 ............................................................................ 15第七节发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .................................... 16第八节本次债券的信用评级情况 .......................................................................................... 17第九节负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况 .......................................................... 18第十节其他重要事项 ............................................................................................................. 19一、重大诉讼仲裁事项 .................................................................................................. 19二、对外担保情况 .......................................................................................................... 19三、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 .................................... 19四、聘任、解聘会计师事务所情况 ................................................................................ 19
第一节 本期公司债券的发行概况
一、发行人名称
中文名称：中航光电科技股份有限公司
英文名称： AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd.
二、本期公司债券核准文件及核准规模
中航光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中航光电”）2012年公司债券发行经 2012年 8月 27日召开的发行人第三届董事会第九次会议审议通过，经 2012年 9月 14日召开的发行人 2012年第二次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1711号”文核准，发行人获准向社会公开发行面值不超过 5亿元的公司债券。
三、本期公司债券的基本情况
1、发行主体：中航光电科技股份有限公司。
2、债券名称：中航光电科技股份有限公司2012年公司债券。
3、发行总额：人民币5亿元（含5亿元）。
4、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
5、债券期限：本期公司债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为5亿元。
发行首日/起息日：2013年1月25日。
6、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率为5.08%。本期公司债券票面利率在债券存续期前3年内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。
在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2年的票面利率为债券存续期前 3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2年执行新利率，新利率在后 2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、发行人利率上调选择权：发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率，上调幅度为 0至 100个基点，其中一个基点为0.01%。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
9、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相
关规定办理。
11、起息日：本次债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2013年 1月25日。
12、付息日：本次债券的付息日期为2014年至2018年每年的1月25日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
13、到期日：本期债券的到期日为2018年1月25日。
14、兑付日：本期债券的兑付日期为 2018年 1月 25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
15、计息期限：本期债券的计息期限为 2013年 1月 25日至 2018年 1月24日。如投资者在第3年末行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为 2013年1月25日至2016年1月24日。
本期债券还本付息发生逾期时违约金的相关标准：若发行人未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数以及按本期债券票面利率上浮30%向债券持有人支付违约金。
16、发行价格：本期债券按面值平价发行。
17、担保情况：中国航空科技工业股份有限公司为本次公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
18、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
19、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。
20、债券受托管理人：发行人聘请国泰君安作为本期债券的债券受托管理人。
21、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债务和补充流动资金。
22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
四、债券受托管理人履行职责情况
2013年5月31日，国泰君安出具了《中航光电科技股份有限公司 2012年公司债券受托管理事务报告（2012年度）》；2014年5月31日，国泰君安出具了《中航光电科技股份有限公司 2012年公司债券受托管理事务报告（2013年度）》，2016年6月30日，国泰君安出具了《中航光电科技股份有限公司 2012年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》。
2016年12月28日，国泰君安向发行人相关事务专人发送邮件，提醒发行人提前准备付息相关的材料及所需资金。2017年 3月 6日，国泰君安电话联系发行人相关事务专人，提示发行人按时披露年度报告。2017年 4月 12日，国泰君安电话联系发行人相关事务专人，询问发行人本次债券跟踪评级工作进展情况。
国泰君安作为本次债券受托管理人，2016年内按照本次债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了本次债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
第二节 发行人 2016年度经营情况和财务情况
一、发行人的基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称：中航光电科技股份有限公司
英文名称：China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd.
股票简称：中航光电
股票代码：002179
股票上市地：深圳证券交易所
成立日期：2002年12月31日
注册资本：人民币602,514,884元
法定代表人：郭泽义
注册地址：洛阳高新技术开发区周山路10号
办公地址：洛阳高新技术开发区周山路10号
邮政编码：471003
电话：0379-64326068
传真：0379-64326068
注册登记地点：河南省工商行政管理局
注册号/统一社会信用代码：410000100020142
经营范围：光电元器件及电子信息产品的生产、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，本企业相关技术的进口业务；“三来一补”（以上范围凡需前置审批或国家有
相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。
（二）发行人的主营业务
发行人是专业从事高可靠光、电、流体连接器研发、生产和销售，同时提供光、电、流体连接技术系统解决方案的高科技企业。发行人主要产品包括光、电互连元器件及组件、线缆组件、系统互连设备、流体器件及设备等，主要用于航空、航天等军事领域，通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备等民用高端制造领域。目前发行人各类产品出口欧洲、美国、以色列、澳大利亚、韩国、印度等30多个国家和地区。
二、发行人 2016年度经营情况
根据发行人2016年年度报告，报告期内，发行人坚持战略引领，创新转型，取得了持续快速发展，公司经营质量与效益再创新高，盈利能力、可持续发展能力进一步增强。全年实现销售收入58.55亿元，同比增长23.91%；实现利润总额8.90亿元，同比增长28.08%。发行人坚持做强主业，报告年度利润构成和来源情况未发生重大变化。
（一）统筹战略规划，集团化发展再进一步
报告期内，公司谋划制订了“十三五”发展规划纲要，明确了“十三五”末发展目标，提出了公司的发展方向、增长战略、产品定位、经营策略，为公司未来发展指明了方向。
持续推进母子公司整合融合，集团化发展再进一步。各子公司经营效益稳步提升，翔通光电加强新业务拓展，企业活力和发展动力进一步提升；中航精密与本部联合开发的消费类连接器成功应用于智能手机，实现批量订货；中航富士达在“新三板”成功挂牌，融资渠道得以拓展，品牌影响力进一步提升；沈阳兴华规模效益持续提升，治理结构逐步完善。此外，公司与江苏永昇签订共同设立新公司的合作协议，公司液冷业务综合竞争力将进一步增强。
（二）开创市场开发新局面，科技创新成果显著
开创市场开发新局面，市场订单持续较快增长，国际市场取得新突破。顺利
召开公司首次全球代理商大会，有力推进国际营销渠道建设；成功进入通讯领域国际龙头的全球供应商行列，欧洲电动汽车市场实现突破，国际行业影响力进一步增强。
深入开拓各项业务，核心连接技术取得多项突破。立足连接主业，56Gbps高速连接器项目成功中标国家工业强基工程，产品技术水平达到国际先进，“深空”、“深海”技术取得阶段性突破；相关多元业务持续拓展，研发新能源汽车多合一集成控制器，成功参与超级计算机液冷系统研制；多领域开展业务延伸，推动公司集成互连技术跃上新台阶。
成功突破智能自动布纤技术，掌握大路数光纤柔性板制造工艺，填补国内空白。多项自动化项目取得成效，高速产品装配线自动化水平达到国际先进，全年自动化项目在技术创新方面取得成效，不断破除束缚效率、制约成本的工序瓶颈。
（三）培育新的经济增长点，增强发展后劲
筹划实施医疗连接器项目等重大业务增长项目；通用航空、核工业、高端海洋装备等新领域业务取得新进展，为“十三五”业务增长再添新动力。持续推进飞机集成安装架产业化项目、新能源及电动车线缆总成产业化项目建设；在洛阳洛龙新区新购土地114亩，筹划建设新技术产业基地项目，助力公司新能源、光电设备、液冷等新产品新业务产业化。这些项目的落成和启动，将推动公司又一轮技术升级和产业能力大幅提升。
（四）推进精细管理，经营质量与效益大幅提升
聚焦公司战略，紧扣市场需求，加强战略供应商管理，优化供应链系统，采购与供应链管理工作逐步提升；着力提高信息系统运行速度和稳定性，推动实施生产现场可视化管理，信息化水平不断提高；充分考虑客户利益关切点，推进流水化生产，整体合同履约率保持高位，顾客满意度持续提升；实施差异化成本管控，成立提质增效专项小组，深入推广新工艺应用，公司毛利率保持合理水平；
持续加大人才引进、培养、管理力度，实施职级管理体系转换和薪酬分配机制改革，策划推行股权激励；基础工作有序开展，为公司科研生产经营的顺利进行提供强有力保障。
三、发行人 2016年度财务状况
根据发行人2016年度报告，截至2016年12月31日，发行人主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016.12.31|2015.12.31|增减率|
|资产总计|850,987.71|746,374.25|14.02%|
|负债合计|389,751.97|360,572.85|8.09%|
|所有者权益合计|461,235.73|385,801.40|19.55%|
|归属于母公司所有者权益合计|410,709.07|339,746.60|20.89%|

（二）合并利润表主要数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2015年度|增减率|
|营业收入|585,480.21|472,519.66|23.91%|
|营业成本|387,887.87|313,285.43|23.81%|
|营业利润|83,943.81|67,631.82|24.12%|
|利润总额|88,963.10|69,460.65|28.08%|
|净利润|77,648.90|60,332.32|28.70%|
|归属于母公司所有者的净利润|73,376.59|56,835.73|29.10%|

（三）合并现金流表主要数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2015年度|增减率|
|经营活动产生的现金流量净额|23,100.01|62,365.39|-62.96%|
|投资活动产生的现金流量净额|-24,082.31|-22,169.94|8.63%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-730.11|-17,680.51|-95.87%|
|现金及现金等价物净增加额|602.23|23,511.14|-97.44%|

（四）发行人最新财务情况
投资者如需了解发行人的最新财务情况，可参阅发行人于 2017年 4月 28日披露的《中航光电科技股份有限公司 2017年第一季度报告》。
第三节 发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1711文核准，发行人于2013年1月25日至2013年1月29日公开发行了总额为人民币5亿元的公司债券。发行人聘请的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已经对本期债券募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为中瑞岳华验字[2013]第0031号验资报告。
根据本期债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为拟用于偿还发行人短期债务、优化债务结构和补充流动资金、改善发行人资金状况。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
根据发行人出具的相关说明，截至本受托管理事务报告签署日，本期公司债券募集资金已使用 49,820万元。本期公司债券募集资金按照募集说明书的约定使用，发行人没有改变募集资金使用用途。
第四节 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况
发行人控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）为本期债券的还本付息提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
2016年度，发行人本次债券偿债保障措施未发生重大变化。
截至 2016年 12月 31日，中航科工合并资产总额为 6,950,876.50万元，合并负债总额为4,117,211.00万元，合并所有者权益为2,833,665.50万元。2016年度，中航科工实现营业收入 3,662,777.10万元，持续经营净利润 225,225.10万元。
第五节 债券持有人会议召开情况
2016年度内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
第六节 本期公司债券本息偿付情况
一、本期公司债券本息偿付情况
本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2013年 1月 25日。本次债券的付息日期为 2014年至 2018年每年的 1月 25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息。
本期债券的起息日为2016年1月25日，发行人已于2017年1月25日完成公司债券付息事宜。
二、本期债券偿债保障措施执行情况
2016年度，发行人按照本次债券募集说明书的约定较为有效地执行了本次债券的相关偿债保障措施。
第七节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他
义务的执行情况
根据发行人 2012年 8月 27日第三届董事会第九次会议决议，以及 2012年 9月 14日召开的 2012年第二次临时股东大会会议决议，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
2016年度，发行人未发生需履行上述承诺的情形。
第八节 本次债券的信用评级情况
中诚信证券评估有限公司将在本次债券存续期内，在每年公司年报公告后及时进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
本期公司债券的信用评级机构中诚信证券评估有限公司已于2017年5月12日出具本期债券的跟踪评级报告，发行人的主体信用评级为AA，评级展望为稳定，本期债券评级为AA+。详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告信评委函字[2017]跟踪095号。
第九节 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情
况
2016年度，发行人董事会秘书为刘阳先生，未发生变动；发行人证券事务代表为叶华女士，未发生变动。
第十节 其他重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
报告期内，发行人无重大诉讼仲裁事项。
二、对外担保情况
报告期内，发行人不存在为全资子公司、控股子公司以外的其他机构提供担保的情况。
三、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期内，发行人未发生控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，发行人无新聘任或解聘会计师事务所的情况。
（本页无正文，为中航光电科技股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告（2016年度）之盖章页）
债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司年 月 日