瑞银证券有限责任公司
关于上海康达化工新材料股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“康达新材”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规有关规定，就康达新材2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
瑞银证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询募集资金专户，查阅公司内部审计相关报告资料、《关于上海康达化工新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存管银行出具的银行对账单以及公司各项业务与管理规章制度等资料，从公司募集资金的管理、募集资金的存放与使用、募集资金的信息披露等方面对募集资金的存放与使用情况进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353号”文核准，康达新材首次公开发行股票募集资金总额300,000,000.00元，扣除发行费用合计 34,229,316.24元后，募集资金净额为265,770,683.76元，该项募集资金已于2012年4月10日全部到位。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2012年4月10日出具天健正信验（2012）综字第
020035号《验资报告》。
截至2017年12月31日，公司以首次公开发行募集资金累计投入募投项目金额为人民币25,474.07万元，其中：公司2017年以首次公开发行募集资金投入募投项目金额为人民币0元。
截至2017年12月31日，首次公开发行募集资金专项账户余额为人民币 0元，募集资金专户已全部销户。
（二）非公开发行A股股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民币普通（A股）
30,797,101.00股，每股面值1元，每股发行价格27.60元。募集资金总额为人民币849,999,987.60元。
截至2016年11月25日，本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券已将扣减承销费用和保荐费（总计19,000,000.00元）后的资金总额人民币 830,999,987.60元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后，实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙人）出具“致同验字（2016）第320ZA0023号”《验资报告》验证。
截至2016年12月31日，公司以非公开发行A股股票募集资金累计投入项目金额为人民币5,957.62万元。截至2017年12月31日，公司2017年以非公开发行 A股股票募集资金投入项目金额为人民币 7,209.76万元，补充流动资金17,000.00万元，募集资金专户余额为人民币54,073.77万元。
截至2017年12月31日，非公开发行募集资金使用明细如下表：
单位：人民币万元
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|-|-|
|项 目|金 额|
|1、募集资金2016年期末余额|76,805.93|
|2、募集资金本期支出总额（-）|7,209.95|

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|-|-|
|其中：募投项目投入资金|7,209.76|
|募集资金专项账户本期手续费支出|0.19|
|3、超募资金支出|0.00|
|4、本期募集资金永久补充流动资金（-）|17,000.00|
|5、募集资金本期收入总额（+）|1,477.79|
|其中：募集资金专项账户利息收入|1,477.79|
|6、募集资金专项账户2017年 12月31日账户余额|54,073.77|

三、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，以保证募集资金专款专用。
（一）首次公开发行募集资金存放与管理情况
公司首次公开发行募集资金净额存入公司于交通银行股份有限公司上海市
分行（以下简称“交行上海分行”）开设的募集资金专户，2012年4月，公司与
保荐机构光大证券股份有限公司、交行上海分行签定了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
鉴于本次募集资金项目将由康达新材的全资子公司上海康达新能源材料有
限公司（以下简称“康达新能源”）实施，康达新能源于交行上海分行、江苏银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司北京分行分别开设三个募集资金专项账户作为三个募集资金项目的专用账户，公司募集资金账户的资金分别转入上述三个账户以实行专户管理。2012年6月，公司、康达新能源、光大证券分别与上述三家银行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2015年11月，公司保荐机构变更为瑞银证券，公司、康达新能源、瑞银证券分
别与上述三家银行重新签订了募集资金监管协议。
截至2017年12月31日，公司首次公开发行募集资金专项账户余额为人民币0元，募集资金专户已全部销户。
（二）非公开发行募集资金存放与管理情况
公司非公开发行股份募集资金净额存入公司于江苏银行股份有限公司上海
黄浦支行（以下简称“江苏银行黄浦支行”）、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“交行自贸区分行”）、上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）开设的募集资金专户。2016年12月，公司与保荐机构瑞银证券分别与江苏银行黄浦支行、交行自贸区分行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
鉴于本次募集资金项目丁基材料项目将由康达新材的全资子公司上海康达
新能源材料有限公司（以下简称“康达新能源”）实施，康达新能源于华瑞银行开设募集资金专项账户作为该项目的专用账户。2016年12月，公司、康达新能源、瑞银证券与华瑞银行《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至本报告出具之日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》履行情况良好。截至2017年12月31日，公司募集资金存放情况如下所示：金额单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号/存单号|金 额|
|310066137018800073311|29,027,803.26|
|310899999600003113738|50,000,000.00|
|310066137018800073311|50,000,000.00|
|18310188000036193|60,596,669.77|
|800002893614|71,000,569.15|
|800003024810|10,112,611.85|
|800003024845|20,000,000.00|
|800002893614|100,000,000.00|

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|-|-|
|51000719629|50,000,000.00|
|216500100200043640|70,000,000.00|
|216500100200045732|30,000,000.00|
|-|540,737,654.03|

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,497.49万元（其中2017年利息收入1,477.79万元）；已扣除手续费0.19万元（其中2017年手续费0.19万元）。
四、2017年度募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||85,000.00|本报告期投入募集资金总额|||||24,209.76||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0.00|已累计投入募集资金总额|||||30,167.38||
|累计变更用途的募集资金总额||||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0.00||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至本报告期末累计投入金额(2)||截至本报告期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|丁基材料项目|否|45,593.65|45,593.65|5,696.99|11,340.94|24.87%||2019年10月31日|—|—|否|
|聚氨酯胶粘剂扩产项目|否|14,635.30|14,635.30|1,512.77|1,826.44|12.48%||2018年10月31日|—|—|否|
|补充流动资金|否|25,000.00|25,000.00|17,000.00|17,000.00|68%||—|—|—|否|
|承诺投资项目小计|—|85,228.95|85,228.95|24,209.76|30,167.38|35.40%||—|—|—|—|
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|—|—|—|0.00|0.00||0.00%|—|—|—|—|
|补充流动资金（如有）|—|—|—|0.00|0.00||0.00%|—|—|-|—|
|超募资金投向小计|—|—|—|0.00|0.00||0.00%|—|—|—|—|
|合 计|—|85,228.95|85,228.95|24,209.76|30,167.38||35.4%|—|—|—|—|

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为59,452,091.70元，致同会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了致同专字审（2016）第 320ZA00123 号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2016年12月27日，公司从募集资金专项账户置换先期投入59,452,091.70元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2017年12月31日，公司募集资金余额为人民币54,073.77万元，其中募集资金专户余额为人民币34,073.77万元，使用部分募集资金进行现金管理金额为人民币20,000.00万元。.|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

五、变更募集资金投资项目情况
截至2017年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、审计机构对 2017年度募集资金存放与使用的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2018）第320ZA0081号《关于上海康达化工新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，该鉴证报告结论如下：
康达新材公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
2017年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议及四方监管协议，不存在变更募集资金投资项目的情况，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于上海康达化工新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
顾科 丁宁
瑞银证券有限责任公司2018年4月20日