浙江永太科技股份有限公司
鉴证报告
截至2013年12月31日止
信会师报字[2014]第610043号浙江永太科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技公司”）董事会编制的截至2013年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永太科技公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永太科技公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
永太科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2013年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永太科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，永太科技公司董事会编制的截至2013年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了永太科技公司截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱伟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：胡旭杰
中国·上海 二○一四年三月七日
鉴证报告第2页
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截至2013年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
浙江永太科技股份有限公司
截至2013年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1271号)核准，本公司由主承销商日信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A
股）33,500,000股，发行价格为每股20.00元，募集资金总额670,000,000.00元，扣除承销费和保荐费33,500,000.00元后的募集资金人民币636,500,000.00元，减除其他发行上市费用人民币16,297,962.00元后，募集资金净额为人民币620,202,038.00元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第11924号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2013年12月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式中国银行股份有限公司临海支行 368858361298(注1、注2)2009年12月16日 636,500,000.00 0.00
招商银行股份有限公司台州黄岩支行 576900122010720(注2) 0.00
中国建设银行股份有限公司临海支行 33001666135059006388(注2) 0.00
合计 636,500,000.00 0.00
注1：中国银行股份有限公司临海支行原账号为840010737008094001，后因银行系统升级变更为368858361298。
注2：上述募集资金专户截至2013年12月31日均已注销。
使用情况报告第1页
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截至2013年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2013年12月31日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明详见附表1。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，根据立信会计师事务所有限公司截止2010年1月26日以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（信会师报字[2010]第10095号），公司已投资6,579.12万元于本次募集资金拟投资项目，募集资金到位后，公司置换出先期投入的垫付资金 6,579.12万元。本次置换已经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过。
截至2013年12月31日，前次募集资金投资项目未发生对外转让。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
截至2013年12月31日，本公司不存在暂时闲置募集资金的情况。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至2013年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
根据原招股说明书的披露，TFT液晶系列高技术产业化项目建成达产后，可年新增销售收入41,220万元，实现净利润9,508万元。实际累计实现效益与承诺累计收益存在较大差异，主要原因为：液晶材料行业产业转移的大趋势是混合液晶化学品制造商将单体液晶化学品生产环节外包，外购单体液晶化学品，但是由于国际主要混
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截至2013年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
合液晶化学品制造商竞争格局发生变化，同时受到欧美经济环境低迷的影响，以及国内混合液晶化学品制造商未能如期突破国外制造商的垄断，致使单体液晶化学品行业产业转移的步伐低于预期，加大了公司开拓相关产品市场的难度，实际效益与承诺效益存在差距。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至2013年12月31日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至2013年12月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2014年3月7日批准报出。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江永太科技股份有限公司董事会2014年3月7日
使用情况报告第3页
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2013年12月31日
编制单位：浙江永太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额： 62,020.20 已累计使用募集资金总额：63,025.73
各年度使用募集资金总额： 63,025.73注2
变更用途的募集资金总额： 2009年： 940.01
变更用途的募集资金总额比例： 2010年： 34,078.87
2011年 20,033.24
2012年： 7,973.61
2013年： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用募集前承诺募集后承诺 募集后承诺实际投资金实际投资金额与募集后承状态日期（或截止日项序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集前承诺投资金额
投资金额投资金额 投资金额 额 诺投资金额的差额（注3） 目完工程度） 1TFT液晶系列高技术产业化项目 TFT液晶系列高技术产业化项目 25,648.83 38,551.90 39,639.16 25,648.83 38,551.90 39,639.16 1,087.26注1 2西他列汀侧链高技术产业化项目 西他列汀侧链高技术产业化项目 4,723.68 7,403.36 7,464.43 4,723.68 7,403.36 7,464.43 61.07注1承诺投资项目小计 30,372.51 45,955.26 47,103.59 30,372.51 45,955.26 47,103.59 1,148.33超募资金投向
补充流动资金 7,316.06 7,316.06 7,316.06 7,316.06
归还银行贷款 5,083.00 5,083.00 5,083.00 5,083.00
购买土地 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
108车间技术改造 1,759.00 1,523.08 1,759.00 1,523.08 -235.92超募资金投向小计 16,158.06 15,922.14 16,158.06 15,922.14 -235.92合计 62,113.32 63,025.73 62,113.32 63,025.73 912.41注1：“西他列汀侧链高技术产业化项目”于2010年11月3日经临海市环境保护局核准试生产，“TFT液晶系列高技术产业化项目”于2011年2月16日经临海市环保局核准试生产，上述项目于2012年8月16日经浙江省环境保护厅核准可投入运行。
注2：公司募集资金累计产生利息收入扣除手续费后金额为1,005.62万元。
注3：实际投资金额超出承诺投资金额部分系投入增加导致，少于部分系节约投入所致。
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2013年12月31日
编制单位：浙江永太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元截止日
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 是否达到预计效益截止日投资项目累计产能利用率 累计实现效益
（每年）
序号 项目名称 2011年度 2012年度 2013年度
1 TFT液晶系列高技术产业化项目
19.59% 9,508.00 944.32 2,013.61 2,957.93否 2 西他列汀侧链高技术产业化项目
88.10% 1,155.00 1,124.30 971.06 1,166.68 3,262.04注1合计
10,663.00 1,124.30 1,915.38 3,180.29 6,219.97
注1：截止2013年12月31日，西他列汀侧链高技术产业化项目累计承诺效益为3,465万元，累计实际效益为3,262.04万元，实现效益比例为94.14%。