万达信息股份有限公司
募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2016]第113635号万达信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对万达信息股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证报告第1页
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：黄晔
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：吴旻
中国·上海 二〇一六年四月二十五日
鉴证报告第2页
万达信息股份有限公司
2015年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
万达信息股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
（1）经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1905号《关于核准万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股 28.00元。截止 2011年1月19日止，公司共募集资金人民币840,000,000.00元，由主承销商民生证劵有限责任公司扣除公司尚未支付的承销商发行费和保荐费54,120,000.00元后（公司承销商发行费和保荐费合计 55,120,000.00元，已于 2010年 1月 13日支付 1,000,000.00万元，此次扣减剩余款项），将剩余募集资金 785,880,000.00元汇入公司开立在中国民生银行上海浦东支行账号为0202014210004623的人民币账户。扣除其他发行费用9,755,000.00元后，募集资金净额为776,125,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第10154号验资报告。
（2）经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕124号《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司非公开定向增发人民币普通股1,246,250股（每股面值1元）募集配套资金，每股发行价格人民币 48.23元。其构成为：财通基金管理有限公司以货币资金 18,999,967.35元认购 393,945股、嘉实基金管理有限公司以货币资金 11,106,693.78元认购230,286股、自然人王翌帅以货币资金29,999,976.37元认购622,019股。本次非公开发行共募集资金总额为人民币 60,106,637.50元，扣除支付的主承销商承销费用3,502,665.94元后于2015年2月13日存入本公司募集资金专户56,603,971.56元；
另扣减其余发行费用760,000.00元，实际募集资金净额为55,843.971.56元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2015）第110426号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
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(二)2015年度募集资金使用情况及结余情况
2015年度公司募集资金使用情况及节余情况如下：
单位：人民币元序号 2015年度使用情况 使用金额
1 以前年度募集资金净额 776,125,000.00 2 减：2011年度公司募集资金累计使用 214,508,247.63 3 减：2012年度公司募集资金累计使用 212,772,281.55 4 减：2013年度公司募集资金累计使用 167,875,472.04 5 减：2014年度公司募集资金累计使用 85,100,807.66 6 2014年12月31日未使用募集资金余额 95,868,191.12 7 加：本年度募集资金净额 55,843,971.56 8 减：收购四川浩特通信有限公司少数股权 37,439,000.00减：增资四川浩特通信有限公司用于攀枝花市公安智能
9
安全系统（BT）项目实施 10,763,971.56 10 减：超募资金投资湖南万达智慧城市信息技术有限公司 10,000,000.00 11 减：超募资金投资云服务上海基地 36,315,798.02 12 减：支付银行账户手续费 1,671.51 13 加：收到募集资金存款利息 1,815,026.44 14 2015年12月31日未使用募集资金余额 59,006,748.03二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件、公司《募集资金管理制度》等相关规定以及公司第四届董事会2011年第一次临时会议决议，公司与保荐机构民生证券有限责任公司以及募集资金存放银行中国银行上海市闸北支行、民生银行上海浦东支行于2011年2月18日分别签署《募集资金三方监管协议》。
公司与保荐机构民生证券股份有限公司以及募集资金存放银行上海农村商业银行宝山支行、宁波银行股份有限公司长宁支行于2013年1月4日分别签署《募集资金三方监管协议》。
公司与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问海通证券以及宁波银行股份有限公司上海长宁支行于2015年3月12日签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
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(二)募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
1.活期存款存放情况
开户银行 银行账号 存放余额中国民生银行股份有限公司浦东支行 0202014210004640 10,236,844.05宁波银行股份有限公司长宁支行 70090122000003280 17,875.05上海农商银行宝山支行 32463308010477480 4,284.72宁波银行股份有限公司长宁支行 70090122000134777 30,802.35合计 10,289,806.17注：公司在中国银行上海市闸北支行开立账号为455959257259的募集资金专户已于2014年9月24日注销。
2.定期存款存放情况
注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的账号，存单明细如下：
开户银行 银行账号 类型 金额中国民生银行股份有限公司浦东支行 701873354 定期存款 10,303,470.93中国民生银行股份有限公司浦东支行 701873555 定期存款 10,303,470.93上海农商银行宝山支行 50131000483269184 定期存款 20,470,000.00宁波银行股份有限公司长宁支行 70090122000135880 七天通知存款 7,640,000.00合计 48,716,941.86截止2015年12月31日，募集资金账户金额合计59,006,748.03元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币94,518,769.58元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
专项报告第3页
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(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司无募投项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
2014年7月17日，公司第五届董事会 2014年第十次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，计划将五个募集资金投资项目的全部节余资金594.30万元（截至2014年6月30日，含利息收入）永久补充流动资金。上述议案已于2014年8月11日实施，募投资金节余资金601.66万元（截至2014年8月11日，含利息收入）全部永久补充流动资金并销户。
(六)超募资金使用情况
2011年10月14日，公司第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2011年10月 25日公司实际使用超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金。2012年 4月 12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至公司募集资金专户。
2012年4月13日，公司第四届董事会 2012年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 275万元对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司。该超募资金使用计划已于2012年4月23日实施完毕。
2012年 4月 25日，公司第四届董事会 2012年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,600万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2012年5月2日公司实际使用超募资金5,600万元用于暂时补充流动资金。2012年10月17日，
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公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,600万元全部归还至公司募集资金专户。
2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》及《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，同意公司使用5,000万元超募资金设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司，使用3,800万元超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司。此项已实施完成。
2012年8月10日，公司第四届董事会 2012年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，一致同意公司使用超募资金2,000万元投资设立全资子公司北京万达全城信息系统有限公司，同意使用超募资金611万元增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司。此项已实施完成。
2012年9月3日，公司第四届董事会2012年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用21,800万元超募资金投资建设万达信息云服务上海基地。2015年11月27日，公司第五届董事会2015年第十五次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金利息对超募资金项目追加投资的议案》，同意公司追加超募资金投资云服务上海基地3,190万元。项目总预算投入由23,800万元（其中超募资金投资21,800万元，国家资助 2,000万元）增加至 26,990万元（其中超募资金投资 24,990万元，国家资助 2,000万元）。截止 2015年 12月 31日募集资金帐户共累计发生该项目支出219,895,669.50元。
2012年10月24日，公司第四届董事会2012年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用5,500万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013年1月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,500万元全部归还至公司募集资金专户。
2013年3月21日，公司第四届董事会 2013年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,400万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月。2013年 4月7日公司实际使用超募资金5,400万元用于暂时补充流动资金。2013年8月19日，公司己将上述用于暂时补充流动资金的5,400万元全部归还至公司募集资金专户。
2013年4月19日，公司第四届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司使用5,100万元超募资金通过股权转让和增资二个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购，收购完成后公司持有该公司51%股权，公司己完成上述收购工作。
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2013年8月21日，公司第四届董事会 2013年第六次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金人民币5,460.50万元永久性补充流动资金。此项已实施完成。
2013年10月23日，公司第四届董事会2013年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立成都万达信息技术有限责任公司的3000万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业务拓展，并经 2013年 12月 10日公司2013年第三次临时股东大会审议通过以上议案。截止2014年12月31日，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，3000万元存放在超募资金专用账户。
2015年2月12日，公司第五届董事会 2015年第二次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，设立重庆万达信息技术有限责任公司的投资规模由超募资金3,000万元变更为2,000万元，同时将超募资金1,000万元投资设立全资子公司湖南长沙万达信息技术有限公司，以增强在中西部地区的业务拓展，并经2015年2月27日公司2015年第一次临时股东大会审议通过以上议案。截止2015年12月31日，上述投资设立湖南长沙万达信息技术有限公司业已完成；投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，2000万元存放在超募资金专用账户。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金（包括超募资金）59,006,748.03元在公司募集资金专户或按定期存款存储。
(八)募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年度公司不存在变更募投项目的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年4月25日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：万达信息股份有限公司 2015年度 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年度投入募集|||||
|募集资金净额|||831,968,971.56||||94,518,769.58||||
|||||||资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||812,237,276.93||||
|||||||资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|||本年度投入||截至期末||||项目可行|
||||||||项目达到预定||||
||更项目|募集资金承诺|调整后投资总额||截至期末累计|||本年度实现的|是否达到|性是否发|
|承诺投资项目和超募资金投向||||||投入进度（%）|可使用状态||||
||（含部分|投资总额|(1)|金额|投入金额(2)|||效益（万元）|预计效益|生重大|
||||||||日期||||
||变更）|||||(3)＝(2)/(1)||||变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.综合业务基础软件平台V4.0系统|||||||||||
|2.综合劳动和社会保障V3.0系统|||||||||||
|3.民航信息一体化V2.0系统|||||||||||
|4.企业综合监管平台V2.0项目|||||||||||
|5.医疗卫生信息化V2.0系统|||||||||||
|6.永久补充流动资金|||||||||||
|7.收购四川浩特通信有限公司少数股权|||||||||||
|8.增资四川浩特通信有限公司用于攀枝花市|||||||||||
|公安智能安全系统（BT）项目实施|||||||||||
|承诺投资项目小计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|1. 归还银行贷款|||||||||||
|2. 永久补充流动资金|||||||||||
|3.暂时补充流动资金|||||||||||

||
|-|
|4.归还暂时补充流动资金|
|5.投资北京万达全城信息系统有限公司|
|6.投资天津万达信息技术有限责任公司|
|7.投资上海万达全程健康服务有限公司|
|8.投资西藏万达华波美信息技术有限公司|
|9.投资四川浩特通信有限公司|
|10.投资云服务上海基地|
|11.投资湖南万达智慧城市信息技术有限公司|
|超募资金投向小计|
|合计|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|
|（分具体项目）|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|

||
|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|

||
|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|
|尚未使用的募集资金用途及去向|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情|
|况|