珠海市乐通化工股份有限公司
截止2013年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
珠海市乐通化工股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1200号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于2009年12月1日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,500万股，每股面值 1元，每股发行价人民币13.70元。截至2009年12月1日止，本公司共募集资金 342,500,000.00元，扣除发行费用26,418,132.31元，募集资金净额 316,081,867.69元。
截止2009年12月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所有限公司验证确认，并出具“华德验字[2009]125号”验资报告。
公司按照有关法律法规的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|单位名称|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|本公司|交通银行珠海香洲支行|444000092018170031129|20,000,000.00|---|活期|
|本公司|厦门国际银行珠海分行|9010111009323|307,500,000.00|---|活期|
|小 计|||327,500,000.00|---||
|珠海乐通新材料科技有限公司|中国光大银行珠海支行|38620188000092822|25,195,300.00|---|活期|
|珠海乐通新材料科技有限公司|珠海市农村信用合作联社高新信用社营业部|0000049563953012|103,126,700.00|---|活期|
|珠海乐通新材料科技有限公司|珠海市农村信用合作联社高新信用社营业部|0000049244255012|30,300,000.00|---|活期|
|小计|||158,622,000.00|---||
|湖州乐通新材料科技有限公司|中国农业银行湖州埭溪支行|19-120301040008317|110,000,000.00|---|活期|

注：本公司发行募集的资金327,500,000.00元（募集资金总额扣除承销费8,000,000.00元和保荐费
7,000,000.00元，未扣除其他发行费用11,418,132.31元）于2009年12月4日已全部到位并存放于以本公司名义开立的存储专户中，此后按照承诺及超募资金使用安排用于归还银行贷款、永久补充流动资金以及分配到珠海乐通新材料科技有限公司、湖州乐通新材料科技有限公司开立的存储专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
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前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2013年 12月 31日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、截止2013年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
2、前次募集资金投资项目置换情况
本公司首次公开发行后，预先投入募投项目的自筹资金已经广东大华德律会计师事务所有限公司审核，并出具了华德专审字[2009]519号《关于珠海市乐通化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，审验了截止2009年 12月 31日，本公司的子公司珠海乐通新材料科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 2,044,307.36元（全部为固定资产投资），全部用于年产 1.5万吨油墨技术改造项目（该项目由珠海乐通新材料科技有限公司实施）。2010年3月10日经第一届董事会第十二次会议审议通过（已公告），珠海乐通新材料科技有限公司运用募集资金中的2,044,307.36元置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）闲置募集资金使用情况
2011年 3月 28日经第二届董事会第六次会议审议通过（已公告），公司将用于在浙江省湖州市吴兴区埭溪镇工业功能区投资建设年产 3万吨油墨涂料项目一期工程建设的部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金 3000万元，使用期限不超过 6个月，具体期限自2011年 3月 30日至 2011年 9月 29日。公司于补充流动资金的款项到期后，已及时归还到募集资金专用账户。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
经对照，前次募集资金使用情况与公司定期报告披露内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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前次募集资金使用情况专项报告
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、本公司前次募集资金投资项目实现效益情况：湖州新建年产 3万吨油墨涂料项目尚在建设期，项目尚未达到预定可使用状态，尚未实现效益；年产1.5万吨油墨技术改造项目、技术中心扩建项目于2012年9月达到预定可使用状态，其中：年产 1.5万吨油墨技术改造项目 2012年实现效益 115.61万元，2013年实现效益322.09万元。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
1、本公司募集资金投向情况
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|序号|承诺投资项目和超募资金投向|类别|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|备注|
|1|年产1.5 万吨油墨技术改造项目|承诺投资项目|103,426,700.00|133,426,700.00|包含超募资金3000万元，实现收益低于承诺原因见下|
|2|技术中心扩建项目|承诺投资项目|25,195,300.00|25,195,300.00|不直接产生效益|
|3|湖州新建年产3万吨油墨涂料项目|超募资金投向|---|110,000,000.00|尚在建设期，未产生效益。|
|4|归还银行贷款|超募资金投向|---|14,000,000.00|不直接产生效益|
|5|永久补充流动资金|超募资金投向|---|33,459,900.00|不直接产生效益|
||合计||128,622,000.00|316,081,900.00||

2、承诺投资项目情况说明
公司于2007年7月开始进行年产1.5万吨油墨技术改造项目、技术中心扩建项目的可行性研究及向有关部门申请立项备案。年产 1.5万吨油墨技术改造项目于 2008年 1月 3日取得广东省经济贸易委员会 08040226421000013号《广东省技术改造投资项目备案证》，证书有效期为自发证之日起二年，即有效期至2010年1月2日；技术中心扩建项目于2008年2月2日取得广东省发展和改革委员会 080400264229006号《广东省企业基本建设投资项目备案证》，证书有效期为二年，即有效期至2010年2月1日。
公司首发募集资金于 2009年 12月 4日到位，并于 2009年 12月 11日在深
圳证券交易所中小企业板上市。由于年产 1.5万吨油墨技术改造项目、技术中
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心扩建项目的《投资项目备案证书》先后于2010年1月2日、2010年2月1日到期，导致公司需要重新办理这二个项目的备案手续。由于年产 1.5万吨油墨技术改造项目是危险化学品生产建设项目，项目重新办理立项手续时需要经历严格的安全生产、环境保护方面的论证和审批，流程、环节手续较多，费时较长，因此导致该两个项目的建设有一定延期，其中年产 1.5万吨油墨技术改造项目原计划为 2011年 12月末建设期结束并进入生产期，而实际为 2012年 9月末建设期结束和进入生产期。2012年年产 1.5万吨油墨技术改造项目实现效益为115.61万元。
由于宏观经济形势严峻，市场竞争激烈，年产 1.5万吨油墨技术改造项目2013年产能利用率为44.71%，实现效益322.09万元。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
无。
五、其他差异说明
无。
六、其他事项说明
无。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
珠海市乐通化工股份有限公司二〇一四年七月七日
珠海市乐通化工股份有限公司
截止2013年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截止2013年12月31日
编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司 金额单位：人民币元
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|募集资金总额： 316,081,867.69||||||已累计使用募集资金总额： 323,053,153.07|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00变更用途的募集资金总额比例：0.00%||||||各年度使用募集资金总额：2010年：118,611,315.22（其中：募集资金置换2,044,307.36）2011年：107,061,016.042012年：97,380,821.81|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额(1)|实际投资金额(2)|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注](3)＝(1) -(2)||
|1|年产 1.5 万吨油墨技术改造项目|年产 1.5 万吨油墨技术改造项目|103,426,700.00|133,426,700.00|134,606,109.71|103,426,700.00|133,426,700.00|134,606,109.71|-1,179,409.71|2012年9月30日|
|2|技术中心扩建项目|技术中心扩建项目|25,195,300.00|25,195,300.00|25,526,431.23|25,195,300.00|25,195,300.00|25,526,431.23|-331,131.23|2012年9月30日|
|3|湖州新建年产 3 万吨油墨涂料项目|湖州新建年产 3 万吨油墨涂料项目|---|110,000,000.00|115,460,712.13|---|110,000,000.00|115,460,712.13|-5,460,712.13|2014年12月31日|
|4|归还银行贷款|归还银行贷款|---|14,000,000.00|14,000,000.00|---|14,000,000.00|14,000,000.00|---|---|
|5|永久补充流动资金|永久补充流动资金|---|33,459,900.00|33,459,900.00|---|33,459,900.00|33,459,900.00|---|---|
||合计||128,622,000.00|316,081,900.00|323,053,153.07|128,622,000.00|316,081,900.00|323,053,153.07|-6,971,253.07||

[注]①项目1、2为承诺投资项目，项目3、4、5为超募资金投向项目；②项目1、2、3实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-6,971,253.07元，系募集资金存款利息收入。
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截止2013年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2013年12月31日
编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司 金额单位：人民币元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益(注1)|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2011年|2012年|2013年|||
|1|年产 1.5 万吨油墨技术改造项目|42.01%|建设期第1年648万元建设期第2年1406万元生产期第1年至第10年平均2903万元|---|115.61万元|322.09万元|437.70万元|否|
|2|技术中心扩建项目|---|---|---|---|---|---|---|
|3|湖州新建年产3万吨油墨涂料项目|---|---|---|---|---|---|---|
|4|归还银行贷款|---|---|---|---|---|---|---|
|5|永久补充流动资金|---|---|---|---|---|---|---|

注1：公司年产 1.5万吨油墨技术改造项目，原计划建设期两年，建设与生产同步进行，并计划在 2011年 12月末建设期结束，全面进入生产期，但由于原《投资项目备案证书》在2010年初有效期过期需重新办理，以及安全生产等相关手续审批时间较长等原因，该项目建设期较原计划延长，实际为2012年9月末建设期结束和进入生产期，建设期内无效益，生产期内截止2013年12月31日累计实现效益437.70万元，其中：2012年实现效益115.61万元,2013年实现效益322.09万元。