北京恒华伟业科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
特别提示
1、北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票是《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告【2013】42号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告【2013】44号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中国证券业协会 2013年12月27日发布）、《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告【2014】4号）实施后的新股发行，本次发行在参与网下询价投资者条件、网下配售方式、有效报价的确定方式、网上发行方式、网上网下发行比例、回拨机制、新股发行与老股转让数量的调整机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上【2013】455号）（以下简称“《细则》）等相关规定。
3、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，认真阅读同日刊登的《北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
重要提示
1、北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“恒华科技”或者“发行人”）首
次公开发行不超过1,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】4号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。由保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中银国际”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“恒华科技”，申购代码为“300365”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为1,208万股，其中新股发行数量为632万股，公司股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）数量为576万股。新股发行及老股转让数量、老股转让股东名称及各自转让老股数量的具体内容请参见本公告中的“二、确定新股发行数量及老股转让安排”。
4、回拨机制启动前，网下初始发行数量为本次发行总股数的70.03%，即 846万股；网上初始发行数量为本次发行总股数的29.97%，即362万股。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“三、本次发行的基本情况（四）网上网下回拨机制”。
5、本次发行的初步询价工作已于 2014年1月9日（T-4日）完成。发行人和中银国际根据询价对象的报价情况，并综合考虑公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为 43.21元/股，此价格对应的市盈率情况为：
（1）42.16倍（每股收益按照 2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）36.64倍（每股收益按照 2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
6、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 27,308.72万元，扣除应由发行人承担的承销费用 1,349.80万元及其它发行费用 2,778.87万元后，发行人预计募集资金净额为 23,180.05万元，未超出拟募投项目资金需要量 23,183.73万
元。募集资金的使用等相关情况于2013年1月3日在《北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。老股转让部分募集资金总额为 24,888.96万元，根据发行人第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于确定承销费用在发行人和老股东之间按比例分摊原则的议案》，转让老股的股东应承担的承销费用为 1,230.20万元。提请投资者注意发行人将不会获得老股转让部分所得资金。
7、投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的投资者将不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
8、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。可参与网下申购的配售对象及其有效申报数量信息详情请参见本公告中的“一、初步询价结果及定价情况（五）有效报价的确定过程”，请投资者务必仔细确认是否在有效报价投资者范围中及入围申购量。未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐人（主承销商）确认为有效报价的配售对象，不得参与网下申购。
（2）本次网下发行申购时间为：2014年 1月 15日（T日，周三）9:30-15:00。
有效报价的投资者应于上述时间通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。申购价格为发行价格，申购数量应与初步询价阶段有效申报数量一致。如投资者初步询价阶段有效申报数量超过本次网下初始发行数量（846万股），则投资者申购数量应为本次网下初始发行数量，即 846万股。
（3）有效报价的投资者应于T日（8:30-15:00）从在网下发行电子平台备案的银行账户足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金，并确保资金在 T日 15:00之前到账。中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询）。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX300365”。若投资者未按规定时间足额缴款，则视为违约，并承担相应的违约责任。投资者划付
申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。
有关网下发行安排的具体内容请参见本公告中的“四、网下发行”。
9、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2014年1月15日（T日，周三）9:30-11:30、13:00-15:00。
（2）网上申购时间（T日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2014年 1月 13日（T-2日）持有符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2013]456号）所规定的深圳市场非限售 A股股份市值的投资者均可参加网上申购，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。
（3）符合上述条件的投资者如拟参与网上申购，需在2014年1月13日（T-2日）持有深圳市场非限售 A股股份市值 1万元以上（含 1万元），每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上发行股数的千分之一，即 3,500股。请投资者在申购前仔细确认可申购额度。
有关网上发行安排的具体内容请参见本公告中的“五、网上发行”。
10、本次发行中，如网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行。如网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足，经发行人和保荐人（主承销商）协商后可中止发行。如中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内重新启动发行安排等事宜。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读 2014年1月 3日（T-8日，周五）刊载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站 www. ieforever. com上的本次发行
的招股意向书全文及相关资料。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
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|发行人/恒华科技|指北京恒华伟业科技股份有限公司|
|证监会|指中国证券监督管理委员会|
|深交所|指深圳证券交易所|
|中国结算深圳分公司|指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|保荐人/主承销商/中银国际|指中银国际证券有限责任公司|
|本次发行|指北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行1,208 万股人民币普通股（A 股）并拟在创业板上市之行为|
|网下发行|指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向网下投资者发行 846 万股人民币普通股（A 股）之行为|
|网上发行|指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 362万股人民币普通股（A 股）之行为|
|网下投资者|指符合《北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告》中界定的可参与网下询价投资者的条件的投资者|
|配售对象|配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品|
|有效报价|指在剔除最高报价部分后，投资者在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，仍有一个或一个以上|

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||报价不低于本次发行价格，且符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价。网下投资者报价分为多档价格的，某一档或几档价格被剔除的，不影响该网下投资者其他报价的有效性。|
|有效申购|指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等的申购|
|网下发行资金专户|指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户|
|T日|指2014年1月15日|
|元|指人民币元|

一、初步询价结果及定价情况
2014年 1月 8日至 2014年 1月 9日为初步询价日，截至 2014年 1月 9日下午 15:00时，中银国际通过深交所网下发行电子平台系统共收到 356个网下投资者的初步询价申报信息。上述初步询价申报中因网下发行电子平台的备案信息显示新增资料错误、账号变更、新增待配号等原因，5个网下投资者申购报单无效。除上述无效报单情况外，参与本次初步询价的网下投资者家数为 351家，报价区间为22.00-59.21元，申购总量为152,130万股。网下投资者的详细报价情况请参见“附件一：网下投资者详细报价情况”，无效报单原因请参见“附件二：无效报单投资者名单”。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、行业平均市盈率、市场情况、投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为43.21元/股，相关情况如下：
（一）剔除最高报价有关情况
发行人和保荐人（主承销商）协商确定剔除了初步询价中报价不低于 43.63
元/股的部分，剔除部分拟申购总量占所有网下投资者拟申购总量的23.28%。
（二）投资者报价情况统计
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|机构类型|算术平均值（元/股）|加权平均值（元/股）|中位值（元/股）|
|网下投资者|39.45|39.51|40.80|
|其中：公募基金|39.13|39.91|40.05|
|剔除23.28%比例的最高报价后||||
|网下投资者|37.47|37.55|39.21|
|其中：公募基金|37.50|38.14|39.10|

（三）发行价格对应的市盈率情况
本次发行价格为43.21元/股，此价格对应的市盈率情况为：
（1）42.16倍（每股收益按照 2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）36.64倍（每股收益按照 2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（四）与行业市盈率及可比公司市盈率的对比分析
发行人所属行业为软件和信息技术服务业，截至 2014年 1月 13日，中证指数有限公司发布的 A股软件和信息技术服务业最近一个月平均静态市盈率为 53.83倍。
选取数字政通、北信源、润和软件、广联达、远光软件、榕基软件、东软集团、用友软件作为可比公司。可比上市公司 2012年平均市盈率（2014年 1月 13日收盘价格）如下：
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|证券代码|证券简称|收盘价|12年每股收益|市盈率|
|002410.SZ|广联达|32.46|0.57|56.95|
|600718.SH|东软集团|12.13|0.37|32.78|
|600588.SH|用友软件|14.10|0.40|35.25|
|002063.SZ|远光软件|17.80|0.62|28.71|
|300075.SZ|数字政通|41.50|0.57|72.81|
|300352.SZ|北信源|29.44|0.45|65.42|
|002474.SZ|榕基软件|12.31|0.40|30.78|
|300339.SZ|润和软件|20.43|0.43|47.51|
|平均||||46.28|

（五）有效报价的确定过程
有效报价指在剔除最高报价部分后，投资者在初步询价阶段填写的多个“拟
申购价格”，仍有一个或一个以上报价不低于本次发行价格，且符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价。网下投资者报价分为多档价格的，某一档或几档价格被剔除的，不影响该网下投资者其他报价的有效性。
本次有效报价对应的累计拟申购数量之和为 6,320万股，入围申购数量为 6,052万股，为回拨前网下初始发行规模的 7.15倍。有效报价投资者家数为 20家。其中基金公司入围申购量占总入围申购量的比例为84.14%、证券公司比例为5.45%、信托公司比例为5.45%、保险公司比例为4.96%。
本次有效报价的投资者名单如下：
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|序号|投资者名称|申购价格|拟申购数量（万股）|入围申购数量（万股）|
|1|博时第三产业成长股票证券投资基金|43.36|320|320|
|2|东方龙混合型开放式证券投资基金|43.62|300|300|
|3|广发核心精选股票型证券投资基金|43.4|500|500|
|4|华能贵诚信托有限公司自营账户|43.21|330|330|
|5|基金裕隆|43.36|400|400|
|6|南方隆元产业主题股票型证券投资基金|43.5|200|200|
|7|全国社保基金六零四组合|43.29|320|320|
|8|天风证券股份有限公司|43.5|50|50|
|9|天元基金|43.5|200|200|
|10|招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合|43.49|320|846|
|||43.39|330||
|||43.31|330||
|11|招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金|43.51|50|50|
|12|招商先锋证券投资基金|43.49|180|180|
|13|中国工商银行股份有限公司企业年金计划|43.39|320|846|
|||43.29|330||
|||43.21|330||
|14|中国农业银行离退休人员福利负债|43.5|50|50|
|15|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能|43.4|300|300|
|16|中航证券有限公司自营投资账户|43.33|280|280|
|17|中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产（招商）|43.5|80|80|
|18|中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金|43.6|100|200|
|||43.55|100||
|19|中邮核心主题股票型证券投资基金|43.49|100|300|
|||43.43|100||
|||43.38|100||

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|-|-|-|-|-|
|20|中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金|43.32|100|300|
|||43.27|100||
|||43.21|100||

注：因确定发行价格后，发行股数发生调整，招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合、中国工商银行股份有限公司企业年金计划初步询价阶段有效申报数量超过本次网下初始发行数量（846万股），入围申购量相应调减为846万股。
二、确定新股发行数量及老股转让安排
（一）新股发行数量及老股转让数量
根据《北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》所确定的新股发行数量和发行人股东公开发售股份确定原则：
本次发行股份总数：1,208万股，其中：
公开发行新股数量：632万股
发行人股东公开发售股份数量：576万股
（二）老股转让具体安排
本次老股转让数量为 576万股，老股转让计划不涉及公司控股股东及实际控制人。根据发行人公司股东公开发售股份计划（计划详情请参见本次发行的招股意向书），老股转让股东名称及各自转让老股数量如下：
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|序号|股东名称|发行前持股数量（万股）|占发行前股份比例|减持数量（万股）|减持后持股数量（万股）|发行完成后持股比例|
|1|北京智汇创业投资有限公司|750.00|17.86%|102.80|647.2|13.39%|
|2|周亚华|3.50|0.08%|3.50|0|0.00%|
|3|曹铁孩|3.40|0.08%|3.40|0|0.00%|
|4|李宏亮|3.20|0.08%|3.20|0|0.00%|
|5|张春凤|3.00|0.07%|3.00|0|0.00%|
|6|牛仁义|126.60|3.01%|126.60|0|0.00%|

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|序号|股东名称|发行前持股数量（万股）|占发行前股份比例|减持数量（万股）|减持后持股数量（万股）|发行完成后持股比例|
|7|陈晓龙|315.80|7.52%|138.35|177.45|3.67%|
|8|胡宝良|315.80|7.52%|138.35|177.45|3.67%|
|9|杨志鹏|129.70|3.09%|56.80|72.9|1.51%|
||合计|1,651.00|39.31%|576.00|1,075.00|22.25%|

提请投资者注意发行人将不会获得老股转让部分所得资金。
三、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
（二）发行数量
回拨机制启动前，网下初始发行数量为本次发行总股数的70.03%，即 846万股；网上初始发行数量为本次发行总股数的29.97%，即362万股。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
（三）发行价格
本次发行的发行价格为 43.21元/股。
（四）网上网下回拨机制
本次发行网上网下申购于2014年1月15日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于2014年1月16日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上投资者初步认购倍数来确定。网上投资者初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网
上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超
过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；
2、网上投资者申购数量不足的，可回拨给网下投资者，网下投资者未能足额认购的部分可由保荐人（主承销商）推荐其他投资者认购。网下投资者申购数量不足的，不足部分不向网上回拨。
（五）本次发行的重要时间安排
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|日期|发行安排|
|T-8日2014年1月3日（周五）|刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》|
|T-5日-T-4日2014年1月8日（周三）至2014年1月9日（周四）|初步询价（通过网下发行电子平台）|
|T-1日2014年1月14日（周二）|刊登《网上路演公告》、《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演|
|T日2014年1月15日（周三）|网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）|
|T＋1日2014年1月16日（周四）|网上、网下申购资金验资网下配售|
|T＋2日2014年1月17日（周五）|刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退还网上申购摇号抽签|
|T＋3日2014年1月20日（周一）|刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还|

注：1、T日为网上发行日。上述日期均指交易日。
2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《细则》操作报价和申购。
如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行网下申购，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
3、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。
（六）本次发行股份锁定安排
本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
（七）拟上市地点：深圳证券交易所创业板
四、网下发行
（一）参与对象
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。可参与网下申购的配售对象及其有效申报数量信息详情请参见本公告中的“一、初步询价结果及定价情况（五）有效报价的确定过程”。未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐人（主承销商）确认为有效报价的配售对象，不得参与网下申购。
（二）网下申购
有效报价的投资者应于 2014年1月 15日（T日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。申购价格为发行价格，申购数量应与初步询价阶段有效申报数量一致。如投资者初步询价阶段有效申报数量超过本次网下初始发行数量（846万股），则投资者申购数量应为本次网下初始发行数量，即 846万股。
投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
（三）网下缴款
1、有效报价的投资者应于 2014年1月15日（T日8:30-15:00）从在网下发行电子平台备案的银行账户足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金，并在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300365”
2、投资者应确保资金在 2014年 1月 15日（T日）15:00之前到账。在 T日规定时间（8:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。
3、投资者划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。
中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：
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|开户行|开户名称|银行账号|
|中国工商银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|4000023029200403170|
|中国建设银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|44201501100059868686|

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|开户行|开户名称|银行账号|
|中国农业银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|41000500040018839|
|中国银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|777057923359|
|招商银行深纺大厦支行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|755914224110802|
|交通银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|443066285018150041840|
|中信银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|7441010191900000157|
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|上海浦东发展银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|79170153700000013|
|广发银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|102082594010000028|
|平安银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|0012400011735|
|渣打银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|000000501510209064|
|上海银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|0039290303001057738|
|汇丰银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|622296531012|
|花旗银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|1751696821|
|北京银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|00392518000123500002910|

注：以上账户信息可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询，如有变更，
以网上信息为准。
4、若投资者未按规定时间足额缴款，则视为违约，并承担相应的违约责任。
5、配售对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。多只新股同日发行时，配售对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。
6、不同配售对象共用银行账户的，请投资者注意督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效，无效资金将予以退回。
（四）配售规则
1、如网下有效申购总量大于回拨后本次网下最终发行数量，则按以下原则进行配售：
（1）不低于本次网下发行股票数量的40%优先向通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）进行同比例配售，并保证公募基金和社保基金的配售比例不低于其他可配售投资者的平均配售比例；
（2）公募基金和社保基金的有效申购需求不足本次网下最终发行数量40%的，将优先对公募基金及社保基金的有效申购需求进行全额配售，剩余的可配售股票数量将向其他可配售投资者进行自主配售；
（3）向公募基金和社保基金优先配售后剩余部分由保荐人（主承销商）向其他可配售投资者进行自主配售，自主配售原则为：保荐人（主承销商）已在公司内部建立网下投资者储备库，根据《中银国际证券有限责任公司网下投资者管理暂行办法》并经中银国际执行委员会审议通过，对投资者的资产管理能力、风险承受能力、信用等级、投研能力等因素进行综合评分，将除公募基金和社保基金以外的网下投资者分为A、B、C三类。其中A类投资者的配售比例将高于B类和C类投资者，B类投资者的配售比例将高于C类投资者。
2、如网下有效申购总量等于本次网下发行数量，则所有有效申购股份足额
获得配售。
3、如网下有效申购总量小于本次网下发行数量，发行人与保荐人（主承销商）将协商中止发行。如中止发行，本次网下申购失效，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，并就恢复发行事宜和后续发行安排另行公告。
4、配售比例保留小数点后面四位，即最小配售比例为0.0001或0.01%。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。
5、零股的处理：按获配数量由高至低排列配售对象，如果零股总数大于1,000股，零股以每1,000股为一个单位依次配售，不足1,000股的配售给排列在最后一个获配1,000股零股的配售对象后面的第一个配售对象；如果零股总数小于或等于1,000股，则将零股配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。
2014年 1月 17日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将公告《北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，披露配售结果，并明确说明自主配售的结果是否符合事先公布的配售原则。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。
（五）配售数量调整
如果出现多家获配配售对象被认定为属于同一控制人或一致行动人，导致该同一控制人或一致行动人持有发行人股份比例超过10%，发行人与保荐人（主承销商）可协商采用调减其获配股数、引进其它投资者认购超出比例部分、保荐人（主承销商）包销超出比例部分等方式以降低发行人因股权分布不具备上市条件的风险。
（六）多余申购款退回
2014年1月15日（T日），中国结算深圳分公司于 15:00后对配售对象划付的申购资金进行有效性检查，并于 2014年1月16日（T+1日）9:00前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款退回；配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。
（2）2014年 1月 16日（T+1日），中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的认购金额，并将配售
对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2014年1月17日（T+2日）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。
（七）其它重要事项
（1）本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
（2）网下发行股份锁定期：本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。
（3）保荐人（主承销商）特别提醒：如投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），须及时履行信息披露义务。
（4）立信会计师事务所（特殊普通合伙）将对投资者网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（5）北京市重光律师事务所将对本次网下配售过程进行见证，并出具专项法律意见书。
（6）违约处理：如果可参与网下申购的投资者未按规定及时参与申购并足额缴纳申购款，将被视为违约并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将把违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
五、网上发行
（一）申购时间
2014年1月15日（T日），在深交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格
本次发行的价格为 43.21元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
（三）申购简称和申购代码
申购简称为“恒华科技”，申购代码为“300365”。
（四）投资者网上可申购额度
1、2014年1月13日（T-2日）持有深圳市场非限售 A股股份市值 1万元
以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为500股或其整数倍。2014年1月13日（T-2日），中国结算深圳分公司计算该日所有深圳市场证券账户的非限售 A股股份市值及可申购额度，并于 2014年 1月 14日（T-1日）将可申购额度向各证券公司发送。投资者持有的市值计算依据《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2013]456号）的规定。
2、申购数量最高亦不得超过本次回拨前网上发行股数的千分之一，即3,500股。
3、请投资者在申购前仔细确认可申购额度。对于申购量超过按投资者持有市值计算的网上可申购额度的新股申购，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。
（五）申购程序
1、办理开户登记
参加本次“恒华科技”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。
2、存入足额申购资金
参与本次“恒华科技”网上申购的投资者，应在网上申购日 2014年 1月 15日（T日，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
3、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在申购时间内（T日9:15-11:30、13:00-15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，即：
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。
（六）申购注意事项
1、投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。
3、每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
5、参与初步询价的投资者不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
6、对于申购量超过按投资者持有市值计算的网上可申购额度的新股申购，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。
（七）投资者获配数量的确定方法
申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。
投资者认购股票数量的确定方法为：
1、如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如有效申购数量大于本次网上最终发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每 500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500股。
中签率＝网上最终发行量∕网上有效申购总量×100%
（八）配号与抽签
若有效申购总量大于本次网上最终发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2014年1月16日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。
2014年 1月 16日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每 500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。
2014年 1月 17日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
保荐人（主承销商）于2014年1月17日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2014年 1月 17日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于 2014年 1月 20日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500股。
（九）结算与登记
1、2014年1月 16日（T+1日）至2014年1月17日（T+2日）（共二个
交易日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。
2、2014年1月 17日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。
3、2014年 1月 20日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人（主承销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人及转让老股股东指定的银行账户。
4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。
六、发行费用
本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用，网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。
七、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人
北京恒华伟业科技股份有限公司
联系人：陈显龙
电话：(010) 6207 8588
地址：北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼3层
（二）保荐人（主承销商）
中银国际证券有限责任公司
联系人：股票资本市场部
电话：(010)66578957、66578958、66578959
地址：北京市西城区金融大街 28号盈泰中心 2号楼15层
发行人：北京恒华伟业科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司二〇一四年一月十四日
附件一、网下投资者详细报价情况
||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|开源证券有限责任公司|43.00|330|
||45.02|330|
||47.02|320|
|渤海证券股份有限公司自营账户|28.00|120|
||32.00|120|
|长城证券有限责任公司自营账户|37.36|330|
||37.66|330|
||37.96|320|
|长江证券股份有限公司自营账户|25.92|300|
||27.00|300|
||29.00|300|
|长江证券超越理财量化精选集合资产管理计划|47.81|50|
|长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划|47.81|50|
|天风证券股份有限公司|42.50|50|
||43.50|50|
||44.51|50|
|德邦证券有限责任公司自营账户|35.64|300|
||38.88|380|
||42.14|300|
|东北证券股份有限公司自营账户|35.00|200|
||40.20|100|
||40.50|100|
|东海证券股份有限公司自营账户|45.85|100|
||46.38|100|
|东吴证券股份有限公司自营账户|45.18|300|
||45.28|300|
||45.36|300|
|东吴证券东吴汇利1号债券增强型限额特定资产管理计划|43.15|50|
||45.35|50|
|方正金泉友2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日）|40.00|80|
||45.00|80|
||48.00|80|
|广发证券股份有限公司自营账户|40.18|50|
||42.30|50|
||42.78|50|
|广发金管家新型高成长集合资产管理计划|38.00|50|
||40.00|100|
||43.00|100|
|广州证券有限责任公司自营账户|39.00|100|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
||39.22|100|
||43.02|100|
|国泰君安证券股份有限公司自营账户|32.58|330|
||33.47|320|
||34.36|330|
|国信证券股份有限公司自营账户|32.00|200|
||35.00|200|
||35.58|320|
|国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划|29.50|100|
||32.50|100|
||35.00|100|
|国信“金理财”6号集合资产管理计划|30.10|50|
||33.00|50|
||35.00|50|
|海通证券股份有限公司自营账户|41.00|320|
||41.50|320|
||42.00|320|
|红塔登峰1号集合资产管理计划|42.02|60|
||46.08|50|
||50.12|50|
|宏源证券股份有限公司自营账户|31.30|200|
|华安证券股份有限公司自营账户|42.50|240|
||45.20|500|
||47.80|240|
|华泰证券股份有限公司自营账户|48.00|380|
||49.00|300|
||50.00|300|
|华泰紫金2号集合资产管理计划|48.00|70|
||49.00|70|
||50.50|70|
|浙商证券股份有限公司自营账户|30.00|100|
||30.50|100|
||31.00|100|
|山西证券股份有限公司自营账户|44.00|50|
||46.00|100|
||48.00|50|
|山西证券汇通启富2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年6月10日)|47.02|50|
|申银万国证券股份有限公司自营账户|45.00|300|
||46.00|300|
||46.80|380|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|兴业证券鑫享首发2号集合资产管理计划|30.05|50|
||32.05|50|
||34.05|50|
|招商证券股份有限公司自营账户|31.81|150|
||33.01|100|
||36.06|100|
|中金股票精选集合资产管理计划|34.19|110|
||35.19|110|
||36.19|110|
|中国国际金融有限公司自营投资账户|33.11|300|
||35.11|300|
||36.11|300|
|中信证券股份有限公司自营账户|25.92|300|
||28.08|300|
||30.24|380|
|全国社保基金四一八组合|40.20|50|
||42.10|50|
||43.10|50|
|中信证券贵宾定制2号集合资产管理计划|40.18|50|
||42.18|50|
||43.08|50|
|中国银河证券股份有限公司自营账户|42.00|320|
||44.00|320|
||46.00|320|
|国元证券股份有限公司自营账户|40.00|100|
||43.75|100|
||46.25|100|
|国都证券有限责任公司自营账户|41.11|320|
||42.11|330|
||43.11|330|
|国都安心得利集合资产管理计划|43.00|60|
||44.00|50|
|西部证券股份有限公司自营账户|24.13|350|
||24.75|300|
||25.68|300|
|国金证券股份有限公司自营账户|45.28|200|
|国金慧泉量化专享1号限额特定集合资产管理计划|45.00|50|
|国金慧泉量化对冲1号限额特定集合资产管理计划|45.00|50|
|国金慧泉量化对冲2号限额特定集合资产管理计划|45.00|50|
|国金慧泉量化对冲3号限额特定集合资产管理计划|45.00|50|
|国金慧泉量化对冲5号限额特定集合资产管理计划|45.00|50|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|齐鲁证券有限公司自营账户|44.46|200|
||46.80|200|
||49.14|200|
|新时代证券有限责任公司自营账户|41.15|200|
||42.58|200|
||45.43|200|
|中航证券有限公司自营投资账户|40.18|280|
||43.33|280|
||45.18|280|
|中国民族证券有限责任公司自营投资账户|42.00|100|
||43.00|100|
||43.80|100|
|中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划|44.48|50|
||46.62|50|
||48.76|50|
|大通证券股份有限公司自营投资账户|44.50|300|
||44.80|300|
||44.90|300|
|信达证券股份有限公司自营投资账户|42.99|300|
||43.08|380|
||43.18|300|
|东兴证券股份有限公司自营投资账户|38.21|300|
||41.61|300|
||45.81|300|
|西藏同信证券有限责任公司自营投资账户|42.98|50|
||46.80|50|
||48.68|50|
|东方红2号集合资产管理计划|39.25|50|
||39.50|50|
|东方红公益集合资产管理计划|35.00|50|
|东方红-新睿1号集合资产管理计划|35.25|50|
|东方红内需增长集合资产管理计划|38.75|50|
|光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）|46.56|50|
||47.02|50|
||47.99|50|
|光大阳光集合资产管理计划|31.11|380|
||32.22|300|
||33.33|300|
|国泰君安君得增集合资产管理计划|36.00|50|
||40.00|50|
||43.00|50|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|华泰资产管理有限公司—增值投资产品|29.70|50|
||31.02|50|
||32.43|50|
|受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品|39.73|50|
||42.73|50|
||46.73|50|
|受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红|41.30|150|
||42.30|150|
||43.20|150|
|受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品|40.84|50|
||40.92|50|
||40.98|50|
|受托管理华泰财产保险有限公司-普保|40.70|100|
||41.70|100|
||42.70|100|
|受托管理安华农业保险股份有限公司-传统保险产品|44.00|100|
||45.00|100|
||46.00|100|
|受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金|40.00|230|
||41.00|230|
||42.00|230|
|受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金|39.00|380|
||39.40|300|
||39.80|300|
|中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|40.20|380|
||40.60|300|
||41.00|300|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品|46.20|380|
||46.60|300|
||47.00|300|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红|45.00|380|
||45.40|300|
||45.80|300|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红|43.80|380|
||44.20|300|
||44.60|300|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能|42.60|380|
||43.00|300|
||43.40|300|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能|41.40|380|
||41.80|300|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
||42.20|300|
|受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)|39.62|320|
||39.92|320|
||40.22|320|
|受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)|38.72|320|
||39.02|320|
||39.32|320|
|新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品|34.28|320|
||34.68|330|
||35.08|330|
|新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红|31.88|320|
||32.28|330|
||32.68|330|
|新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|33.08|320|
||33.48|330|
||33.88|330|
|新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财|30.08|320|
||30.78|330|
||31.48|330|
|中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（策略配置组合）|31.79|50|
||31.92|50|
||32.02|50|
|平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报|31.21|100|
||31.35|100|
||31.52|100|
|上海铁路局企业年金计划|36.02|60|
||36.95|50|
|合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红|35.00|50|
||35.75|50|
||36.00|50|
|合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能|34.25|50|
||34.50|50|
||34.75|50|
|合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险|33.50|50|
||33.75|50|
||34.00|50|
|安华农业保险股份有限公司-养殖保险|41.00|100|
||42.00|100|
||43.00|100|
|民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品|41.00|120|
||42.00|120|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
||43.00|120|
|中国大唐集团财务有限公司|30.21|300|
||31.11|200|
||31.99|200|
|兵工财务有限责任公司自营账户|41.08|320|
||41.68|320|
||42.38|320|
|东航集团财务有限责任公司自营账户|40.50|100|
||42.80|100|
||45.00|100|
|中国华电集团财务有限公司自营投资账户|30.00|980|
|上海电气集团财务有限责任公司自营账户|35.25|400|
||35.50|50|
||36.60|50|
|上海汽车集团财务有限责任公司自营账户|42.32|300|
||42.52|300|
||42.92|300|
|中船重工财务有限责任公司自营账户|39.50|300|
||40.00|380|
||40.30|300|
|五矿集团财务有限责任公司自营账户|40.01|100|
||42.91|100|
||44.91|100|
|中远财务有限责任公司自营账户|39.20|400|
||43.10|300|
||47.00|280|
|武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户|40.00|50|
||42.00|50|
||43.00|50|
|申能集团财务有限公司自营投资账户|47.12|380|
||48.52|300|
||49.77|300|
|海马财务有限公司自营投资账户|37.34|320|
||39.51|330|
||40.01|330|
|宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金|34.20|100|
||35.30|100|
||36.80|100|
|宝盈策略增长股票型证券投资基金|31.38|300|
||31.78|300|
||32.65|200|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|宝盈资源优选股票型证券投资基金|32.18|150|
||33.11|150|
||33.98|150|
|鸿阳证券投资基金|33.11|100|
||33.31|100|
||33.61|300|
|宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金|33.15|200|
||33.65|200|
||33.87|100|
|博时价值增长贰号证券投资基金|42.86|300|
||47.14|150|
||51.42|150|
|招商银行股份有限公司企业年金计划|42.76|150|
||47.05|150|
||51.30|150|
|基金裕隆|43.36|400|
||46.66|400|
|博时第三产业成长股票证券投资基金|39.98|320|
||43.36|320|
||46.66|320|
|博时价值增长|41.57|500|
||45.72|300|
||49.87|150|
|全国社保基金一零八组合|42.96|300|
||47.28|200|
||51.55|150|
|中国农业银行股份有限公司企业年金计划|23.10|50|
|长城品牌优选股票型证券投资基金|38.05|150|
||40.05|100|
||41.05|50|
|长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）|38.75|50|
||39.05|50|
|长城保本混合型证券投资基金|40.00|60|
||40.20|60|
||46.00|60|
|长城久利保本混合型证券投资基金|38.80|50|
|大成沪深300指数证券投资基金|38.90|200|
|大成价值增长证券投资基金|38.10|180|
|大成行业轮动股票型证券投资基金|38.95|50|
|全国社保基金一一三组合|37.05|140|
|大成保本混合型证券投资基金|39.00|50|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|东方精选混合型开放式证券投资基金|43.86|300|
||44.60|300|
||45.37|300|
|东方龙混合型开放式证券投资基金|42.22|380|
||42.80|300|
||43.62|300|
|东方保本混合型开放式证券投资基金|41.80|130|
||42.10|130|
||42.40|130|
|东方安心收益保本混合型证券投资基金|36.56|50|
||39.87|50|
||43.86|50|
|东方利群混合型发起式证券投资基金|36.56|50|
||39.87|50|
||43.86|50|
|富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）|34.00|50|
||35.00|50|
||36.00|50|
|汉盛证券投资基金|38.88|150|
||40.28|100|
||41.00|80|
|汉兴证券投资基金|41.00|100|
|富国天博创新主题股票型证券投资基金|36.10|50|
||38.10|50|
||41.00|50|
|富国天益价值证券投资基金|38.00|120|
||40.00|80|
||41.00|60|
|富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金|32.00|50|
||36.00|50|
|兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月28日）|37.55|50|
||39.06|50|
|富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金|36.00|50|
|富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金|36.00|50|
||39.08|50|
||40.28|50|
|全国社保基金四一二组合|33.60|50|
||34.80|50|
||36.00|50|
|全国社保基金一一四组合|32.00|50|
||36.00|50|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|中国石油天然气集团公司企业年金计划|37.66|100|
||39.05|100|
|富国医疗保健行业股票型证券投资基金|40.00|100|
|广发聚丰股票型证券投资基金|32.00|980|
|广发核心精选股票型证券投资基金|39.20|480|
||43.40|500|
|全国社保基金一一五组合|41.10|500|
||42.50|480|
|全国社保基金四一四组合|41.00|50|
||43.00|50|
||45.00|50|
|广发轮动配置股票型证券投资基金|40.30|200|
||44.60|200|
|广发主题投资分级资产管理计划13号|40.80|50|
||41.50|50|
||42.20|50|
|国联安德盛安心成长混合型证券投资基金|41.00|100|
||41.50|380|
||42.00|200|
|国联安德盛精选股票证券投资基金|46.40|300|
||46.95|300|
|国联安-吾同-灵活配置分级7号资产管理计划|46.95|130|
|国联安-佳成灵活配置分级1号资产管理计划|46.60|100|
|中海分红增利混合型证券投资基金|38.80|160|
||39.00|160|
||39.80|160|
|中海能源策略混合型证券投资基金|37.05|160|
||38.05|160|
||39.05|160|
|中海优质成长证券投资基金|38.00|300|
||39.00|300|
||40.00|300|
|国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金|37.30|260|
||38.30|260|
||39.30|260|
|国泰金牛创新成长股票型证券投资基金|36.30|250|
||38.70|250|
||39.10|250|
|金鑫证券投资基金|37.58|200|
||38.08|200|
||39.18|200|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)|29.55|150|
||32.18|120|
||35.25|100|
|国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金|30.55|280|
||32.55|280|
||34.55|280|
|国泰金鹰增长证券投资基金|29.50|400|
||32.28|300|
||35.12|200|
|国泰金龙行业精选证券投资基金|35.81|50|
||37.58|50|
||39.18|50|
|全国社保基金一一一组合|40.80|280|
||41.20|280|
||41.80|280|
|国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）|35.25|50|
||36.25|50|
||37.25|50|
|全国社保基金一一二组合|38.70|280|
||41.10|280|
||41.80|280|
|国泰事件驱动策略股票型证券投资基金|37.85|50|
||38.65|50|
||39.08|50|
|国泰久安2号资产管理计划|36.00|140|
|国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）|29.00|50|
||30.00|50|
||31.00|50|
|国泰基金公司－招行－三峡财务灵活配置投资组合1号|40.88|50|
|海富通精选证券投资基金|40.00|100|
||44.00|100|
||48.00|100|
|华安中小盘成长股票型证券投资基金|40.78|100|
||41.98|100|
||42.88|100|
|华夏红利混合型开放式证券投资基金|36.60|110|
|华夏优势增长股票型证券投资基金|34.02|50|
|华夏成长证券投资基金|34.15|50|
|兴和证券投资基金|37.03|50|
|华夏永福养老理财混合型证券投资基金|35.55|50|
|全国社保基金五零四组合|37.35|100|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
||38.35|120|
|中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)|33.60|50|
|中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2015年5月31日）|33.65|50|
|嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金|30.00|50|
|景顺长城新兴成长股票型证券投资基金|41.80|300|
||42.80|300|
||43.80|300|
|景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金|42.50|320|
||42.80|340|
||43.20|320|
|景顺长城内需增长开放式证券投资基金|42.50|320|
||42.80|340|
||43.20|320|
|景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金|42.00|340|
||43.68|320|
||44.80|320|
|景顺长城公司治理股票型证券投资基金|41.80|50|
||42.80|50|
||43.80|50|
|景顺长城中小盘股票型证券投资基金|41.00|100|
||43.00|100|
||45.00|100|
|南方稳健成长贰号证券投资基金|39.10|200|
||41.50|200|
||43.80|200|
|南方绩优成长股票型证券投资基金|39.50|200|
||40.28|200|
||40.90|200|
|南方稳健成长基金|39.10|200|
||41.50|200|
||43.80|200|
|天元基金|41.60|200|
||42.00|200|
||43.50|200|
|南方隆元产业主题股票型证券投资基金|41.60|200|
||42.00|200|
||43.50|200|
|南方盛元红利股票型证券投资基金|39.28|100|
||39.58|100|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
||39.88|100|
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划|43.80|70|
|南方恒元保本混合型证券投资基金|40.53|400|
|南方安心保本混合型证券投资基金|39.00|50|
||39.50|50|
||40.00|50|
|南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金|23.00|100|
||25.00|100|
||27.00|100|
|诺安股票证券投资基金|38.00|200|
||40.00|200|
||42.00|200|
|诺安保本混合型证券投资基金|39.80|100|
||40.00|100|
||40.20|100|
|诺安汇鑫保本混合型证券投资基金|38.50|150|
||39.05|150|
||41.90|150|
|诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金|39.88|50|
||40.05|60|
||40.55|70|
|全国社保基金五零三组合|30.11|180|
||32.61|150|
||35.01|100|
|鹏华中国50开放式证券投资基金|30.11|250|
||32.61|250|
||35.01|250|
|鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）|32.61|90|
|鹏华消费优选股票型证券投资基金|30.11|100|
|鹏华金刚保本混合型证券投资基金|30.11|290|
||31.15|290|
||32.15|290|
|融通动力先锋股票型证券投资基金|44.00|100|
||45.00|100|
||46.00|100|
|融通领先成长股票型证券投资基金|43.00|100|
||44.00|100|
||45.00|100|
|通乾证券投资基金|41.00|100|
||42.00|100|
||43.00|100|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|融通新蓝筹证券投资基金|43.00|100|
||44.00|100|
||45.00|100|
|融通蓝筹成长证券投资基金|40.00|100|
||43.00|100|
||45.00|100|
|融通行业景气证券投资基金|42.00|100|
||43.00|100|
||44.00|100|
|融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金|44.00|100|
||45.00|100|
||46.00|100|
|融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金|43.00|100|
||45.00|100|
||46.00|100|
|融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金|39.00|100|
||40.00|100|
||41.00|100|
|融通-彤源2号特定资产管理计划|40.00|100|
||41.60|100|
||46.60|100|
|融通-远策2号特定资产管理计划|41.73|200|
||42.13|200|
||43.06|200|
|融通-涌峰2号特定资产管理计划|40.00|50|
||42.00|50|
||44.00|50|
|上投摩根双息平衡混合型证券投资基金|22.00|100|
||23.00|100|
||24.10|50|
|上投摩根成长先锋股票型证券投资基金|23.50|50|
||24.06|50|
||25.10|50|
|上投摩根内需动力股票型证券投资基金|22.00|50|
||23.00|50|
||24.00|50|
|上投摩根行业轮动股票型证券投资基金|22.00|100|
||23.00|100|
||24.12|50|
|上投摩根核心优选股票型证券投资基金|22.00|50|
||22.50|50|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|上投摩根新兴成长1号资产管理计划|22.50|50|
||23.50|50|
||24.50|50|
|上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金|25.00|100|
||28.00|50|
||29.90|50|
|上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金|23.50|50|
||24.10|50|
||25.10|50|
|泰达宏利行业精选证券投资基金|25.00|50|
|兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）|46.05|300|
||46.50|300|
||47.05|300|
|兴全全球视野股票型证券投资基金|45.05|300|
||45.50|300|
||46.10|380|
|兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金|45.08|100|
||48.88|100|
|兴全合润分级股票型证券投资基金|45.88|100|
||47.88|100|
|兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)|45.99|50|
||48.99|50|
|兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）|46.66|50|
|全国社保基金五零二组合|32.30|80|
|全国社保基金一零九组合|26.10|50|
||27.00|50|
|中国石油天然气集团企业年金（网下配售资格截至2013年11月23日）|26.10|50|
||26.40|50|
|银河保本混合型证券投资基金|25.30|100|
||27.40|100|
||30.10|100|
|全国社保基金六零四组合|43.11|330|
||43.19|330|
||43.29|320|
|招商核心价值混合型证券投资基金|43.00|500|
|全国社保基金四零八组合|43.01|230|
||43.09|230|
||43.19|230|
|招商安泰股票证券投资基金|39.98|50|
||40.00|50|
|招商先锋证券投资基金|42.61|180|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
||42.99|200|
||43.49|180|
|全国社保基金一一零组合|42.80|300|
||42.90|200|
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划|43.21|330|
||43.29|330|
||43.39|320|
|招商安盈保本混合型证券投资基金|38.99|100|
||40.99|100|
||42.98|100|
|招商安达保本混合型证券投资基金|40.09|50|
||42.81|50|
|中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产（招商）|42.00|80|
||43.00|80|
||43.50|80|
|招商安润保本混合型证券投资基金|37.95|100|
||40.01|100|
||41.59|100|
|招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金|42.51|50|
||43.01|50|
||43.51|50|
|中国农业银行离退休人员福利负债|42.00|50|
||43.00|50|
||43.50|50|
|招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合|43.31|330|
||43.39|330|
||43.49|320|
|国投瑞银核心企业股票型证券投资基金|43.00|100|
|国投瑞银创新动力股票型证券投资基金|43.00|100|
|国投瑞银景气行业基金|43.00|100|
|国投瑞银成长优选股票型证券投资基金|43.00|50|
|国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金|43.00|80|
|国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金|43.00|50|
|华富保本混合型证券投资基金|30.15|50|
||31.15|50|
|工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金|35.61|100|
|全国社保基金四一三组合|35.61|100|
|中国工商银行统筹外福利资金集合计划|35.10|50|
|交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金|30.00|50|
||31.00|50|
|交银施罗德趋势优先股票证券投资基金|33.80|100|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
||35.20|100|
|汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金|36.10|100|
||37.10|100|
|汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金|36.10|100|
||37.10|100|
|天弘精选混合型证券投资基金|35.00|150|
||35.88|150|
||38.18|150|
|天弘安康养老混合型证券投资基金|36.00|60|
||38.88|60|
||40.01|60|
|天弘基金-光大银行-稳健收益1号特定多个客户资产管理计划|43.64|50|
|天弘-博观添盛一期资产管理计划|42.80|50|
||45.05|50|
||45.80|50|
|汇添富优势精选混合型证券投资基金|36.10|200|
||38.10|200|
||40.10|200|
|汇添富均衡增长股票型证券投资基金|40.58|200|
||41.08|480|
||41.58|300|
|汇添富美丽30股票型证券投资基金|36.80|50|
||38.80|50|
||40.80|50|
|中邮核心优选股票型证券投资基金|43.88|300|
||43.93|300|
||43.99|300|
|中邮核心成长股票型证券投资基金|43.71|300|
||43.77|300|
||43.82|300|
|中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金|43.55|100|
||43.60|100|
||43.66|100|
|中邮核心主题股票型证券投资基金|43.38|100|
||43.43|100|
||43.49|100|
|中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金|43.21|100|
||43.27|100|
||43.32|100|
|中邮战略新兴产业股票型证券投资基金|43.05|50|
||43.10|50|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
||43.16|50|
|中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划（网下配售资格截止2015年7月4日）|42.65|60|
||43.95|60|
||45.28|60|
|中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)|44.20|200|
||46.30|200|
||48.10|200|
|中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金|44.20|150|
||46.30|150|
||48.10|150|
|诺德价值优势股票型证券投资基金|32.65|100|
||35.42|100|
||38.29|70|
|诺德优选30股票型证券投资基金|33.60|50|
|浦银安盛价值成长股票型证券投资基金|40.00|50|
||41.00|50|
||42.00|50|
|浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金|40.20|100|
||41.20|100|
||42.20|100|
|民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金|40.01|70|
|民生加银精选股票型证券投资基金|42.50|50|
|民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金|39.87|70|
|民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金|42.50|50|
|民生加银慧升2号资产管理计划|40.01|150|
|平安大华行业先锋股票型证券投资基金|40.03|200|
||44.05|200|
||46.85|200|
|平安大华保本混合型证券投资基金|39.85|50|
||43.95|50|
||46.75|50|
|安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金|43.85|120|
||46.82|110|
||52.25|100|
|江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户|41.00|580|
||43.00|400|
|上海证大投资管理有限公司|52.21|50|
||55.21|50|
||59.21|50|
|上海德汇集团有限公司自有资金投资账户|38.51|50|
||40.51|50|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
||42.51|50|
|新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）|41.98|200|
||42.41|200|
||42.73|200|
|五矿资本控股有限公司自有资金投资账户|40.56|100|
||42.01|100|
||45.76|100|
|青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户|33.66|100|
|上海冠通投资有限公司自有资金投资账户|41.20|300|
||41.80|300|
||42.60|300|
|浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户|42.08|200|
||45.07|200|
||50.07|200|
|升华集团控股有限公司自有资金投资账户|42.00|60|
|湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户|45.00|260|
||46.50|250|
||47.50|250|
|湖南兴湘创富投资有限公司自有资金投资账户|35.02|50|
||37.50|50|
||40.02|50|
|江西锐拓投资管理有限公司自有资金投资账户|44.00|320|
||45.00|320|
||46.00|320|
|中诚信托投资有限责任公司自营账户|40.00|980|
|安徽国元信托有限责任公司自营账户|38.08|100|
||40.16|100|
||42.66|100|
|华能贵诚信托有限公司自营账户|40.01|320|
||41.73|330|
||43.21|330|
|陆家嘴国际信托有限公司|43.00|50|
||44.00|50|
||45.00|50|
|深圳市宝德投资控股有限公司|43.63|300|
||46.20|300|
||49.09|300|
|北京金盛阳光投资有限公司|43.00|240|
||43.10|240|
||43.20|240|
|新理益集团有限公司|30.00|300|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
||30.50|300|
||30.80|300|
|上海丰煜投资有限公司|33.92|320|
||34.12|320|
||34.32|320|
|西藏丰煜汇投资中心（有限合伙）|37.02|320|
||37.22|320|
||37.42|320|
|江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司|36.01|50|
|新希望投资有限公司|39.05|320|
||39.85|320|
||40.63|320|
|国华人寿保险股份有限公司-万能三号|29.80|300|
||29.82|300|
||29.84|300|
|国华人寿保险股份有限公司-万能一号|29.86|300|
||29.88|300|
||29.90|300|
|国华人寿保险股份有限公司-万能二号|29.92|300|
||29.94|300|
||29.96|300|
|国华人寿保险股份有限公司-自有一号|29.98|300|
||30.00|300|
||30.02|300|
|国华人寿保险股份有限公司-自有二号|30.04|300|
||30.06|300|
||30.08|300|
|国华人寿保险股份有限公司-传统一号|30.10|300|
||30.12|300|
||30.14|300|
|国华人寿保险股份有限公司-传统二号|30.16|300|
||30.18|300|
||30.20|300|
|国华人寿保险股份有限公司-分红一号|30.22|300|
||30.24|300|
||30.26|300|
|国华人寿保险股份有限公司-分红二号|30.28|300|
||30.30|300|
||30.32|300|
|国华人寿保险股份有限公司-分红三号|30.34|300|
||30.36|300|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
||30.38|300|
|国金创新投资有限公司|44.87|50|
||46.67|50|
||48.88|50|
|融通资本创盈3号特定客户资产管理计划|40.76|320|
||42.91|340|
||45.05|320|
|杨敏|45.50|110|
||46.50|110|
||46.75|110|
|王萍|41.99|50|
||42.50|50|
||46.81|50|
|张琴丽|31.58|340|
||33.58|340|
||36.58|300|
|宋盛云|41.29|150|
||44.91|150|
||46.18|150|
|吕伟丽|35.00|80|
||38.50|80|
||42.00|80|
|李雪香|42.44|50|
||44.44|50|
||47.14|50|
|陈钰楠|36.92|60|
||39.92|60|
||40.92|60|
|丁云芳|35.01|200|
||38.51|150|
||42.01|100|
|陈玉林|39.21|300|
||41.52|300|
||45.21|300|
|赵文峰|38.00|50|
||40.00|50|
||42.00|50|
|陈建|40.43|100|
||42.15|100|
||43.77|100|
|丁晓峰|27.19|180|

||||
|-|-|-|
|投资者名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
||29.46|160|
||31.71|160|
|彭文剑|39.88|50|
||40.18|50|
||40.88|50|
|谢洪波|38.88|50|
||39.38|50|
||39.88|50|
|郝慧|39.80|50|
||41.60|100|
||42.88|150|
|俞祈|39.18|50|
||39.99|50|
||43.20|50|
|陈学东|46.73|350|
||48.13|330|
||50.01|300|
|徐倩自有资金投资账户|39.00|400|
||40.00|580|
|张兴华自有资金投资账户|42.00|320|
||42.50|320|
||43.00|320|
|陈学赓自有资金投资账户|42.77|280|
||44.05|350|
||45.37|350|
|秦若鹏自有资金投资账户|46.00|110|
||46.70|110|
||46.77|110|
|王尊盛|33.09|100|
||34.08|100|
||35.11|100|
|徐晓|43.09|50|
||44.09|50|
||45.09|50|

附件二：无效报单投资者名单
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|-|-|
|投资者名称|状态-结算|
|华宝投资有限公司自有资金投资账户|账号变更|
|耿国华|新增资料错误|
|章克勤|新增待配号|
|陈勇|账号变更|
|黄禕烨|新增资料错误|