证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2015-082关于公司控股企业珠海港昇新能源股份有限公司
增资扩股引入战略投资者的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 4日召开的第九届董事局第二次会议决议，公司董事局授权经营班子继续推进公司控股企业珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“港昇公司”）申请挂牌全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）的相关事宜。为优化港昇公司财务结构，加快外延式产业发展步伐，增强资本市场对港昇公司主营业务的价值认可，港昇公司在申请挂牌新三板前通过媒体公开征集的途径，以定向发行新股的方式拟引入三家有助于自身发展的战略投资者，具体内容如下：
一、增资事项概述
1、增资扩股方案
本次增资扩股拟发行6016~6769万股普通股，新股的每股面值为 1元，每股认购价格为 1.327元，累计募集资金为7982~8982万元。三家战略投资者的认购计划如下：
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||投资方名称||认购股数（万股）||认购价格总额（万元）|
|珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）||3000||3981||
|深圳市创东方投资有限公司||2262||3001.674||
|北京惠诚寰宇投资管理中心||754~1507||1000~2000||

港昇公司原股东珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）及珠海汇达丰电力发展（集团）有限公司（以下简称“汇达丰电力”）不参与本次的增资扩股。
2、本次增资扩股后，新增总出资额高于新增注册资本的部分计入港昇公司的资本公积金。
3、此次增资扩股完成后，公司全资企业电力集团对港昇公司的持股比例由98.08%降至约85%，电力集团仍保持绝对控股地位，公司未改变合并报表的合并范围。
4、本次增资扩股事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。该事项属于公司董事局的决策权限，无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。
二、标的公司的基本情况
（一）基本情况介绍
1、公司名称：珠海港昇新能源股份有限公司
2、注册号：440400000051630
3、住所：珠海市南水镇南港西路596号10栋一楼101-56房
4、法定代表人：时启峰
5、注册资本：42,187.50万元
6、公司类型：其他股份有限公司（非上市）
7、经营范围：综合能源开发、投资、建设与运营
（二）现有股权结构：
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||||持股数量（万||持股比例|
||股东名称|||||
||||股）||（%）|
|珠海经济特区电力开发集团有限公司||41,377.50||98.08||
|珠海汇达丰电力发展（集团）有限公司||810.00||1.92||

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|合计|42,187.50|100|

（三）最近一年又一期的主要财务数据（经审计合并报表）
单位：元
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|项目|2014 年/2014 年 12月 31 日|2015 年 1-6 月/2015 年 6月 30 日|
|资产总额|1,017,201,745.04|1,177,954,334.45|
|负债总额|554,278,707.49|697,097,261.63|
|所有者权益合计|462,923,037.55|480,857,072.82|
|营业收入|56,087,112.14|87,145,475.62|
|净利润|16,561,089.61|30,922,829.61|

上述财务数据已经具有执行证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具相关审计报告（信会师报字[2015]第 410425号）。
三、对手方的基本情况
（一）珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）
1、注册号：440407000000923
2、住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼
第六层601房G单元
3、法定代表人：杨振球
4、注册资本：30000万元
5、公司类型：有限合伙企业
6、经营范围：创业投资。
（二）深圳市创东方投资有限公司
1、注册号：440301102797625
2、住所：深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座1209室
3、法定代表人：肖水龙
4、注册资本：5000万元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；
参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
（三）北京惠诚寰宇投资管理中心（有限合伙）
1、注册号：110106019735316
2、住所：北京市丰台区方庄芳星园二区13号楼2号平台1447
3、执行企业合伙人：达孜县鼎诚资本投资有限公司（委派余瑶为代表）
4、公司类型：普通合伙企业
5、经营范围：资产管理；投资管理；管理咨询。
四、增资前后港昇公司股权结构变化
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||||增资扩股前||||增资扩股后|||
||股东名称||持股数量||持股比例||持股数量||持股比例|
||||（万股）||（%）||（万股）||（%）|
|珠海经济特区电力开发集团有限公司||41,377.50||98.08||41,377.50||84.52~85.84||
|珠海汇达丰电力发展（集团）有限公司||810.00||1.92||810.00||1.65~1.68||
|珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）||0||0||3,000||6.13~6.22||

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|深圳市创东方投资有限公司|0|0|2,262|4.62~4.69|
|北京惠诚寰宇投资管理中心（有限合伙）|0|0|754~1507|1.56~3.08|
|合计|42,187.50|100|48203.50~48956.50|100|

五、增资扩股协议的主要内容
1、拟签署本次协议的各方
（1）投资方。甲方：珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）；乙方：深圳市创东方投资有限公司（创东方新三板 1号基金、创东方新三板 2号基金）；丙方：北京惠诚寰宇投资管理中心（有限合伙）。
（2）原股东。珠海经济特区电力开发集团有限公司；珠海汇达丰电力发展(集团)有限公司。
（3）标的公司：珠海港昇新能源股份有限公司
2、主要增资扩股方案
（1）标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股6016~6769万股，上述股份均为普通股，每股面值 1元，标的公司全部新发行股份由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。标的公司全体原股东不认购本次新发行股份。
（2）投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新发行股份，其中甲方出资 3981万元认购新发行股份 3000万股，乙方出资 3001.674万元认购新发行股份 2262万股，丙方出资 1000万元~2000万元认购新发行股份754~1507万股。
3、增资款项支付期限
投资方应于本协议生效后 7个工作日内支付全部出资,投资方按本协
议约定支付完毕全部出资款后，投资方在本协议项下的出资义务即告完
成。
4、本协议的成立及生效条件
本协议自各方签字、盖章后成立并生效。
六、董事局的意见
港昇公司本次增资后，通过推动原股东与新进三家战略投资者的合作互补，将有利于完善港昇公司治理结构，提高资本市场认同度，优化财务结构，有助于后续抢占产业优质资源，增强主营业务核心竞争力。同时，三家投资者都在资本市场和产业项目方面具有较好资源，有助于对港昇公司的发展起到协同促进作用。
七、风险提示
1、本次增资扩股的相关协议各方尚未最终签署，能否按照上述方案完成增资扩股事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、如顺利签署增资扩股协议后，本次三家战略投资者的财务状况及资信状况都良好，有足够的支付能力保证本次增资扩股的顺利进行。
八、备查文件
第九届董事局第二次会议决议、第九届董事局第四次会议决议。
特此公告。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 9月 12日