上海交运集团股份有限公司
关于募集资金 2018年上半年度存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现对公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1502号)的批准，非公开发行人民币普通股(A股)股票 166,119,020股，发行价为人民币 8.58元/股，募集资金总额人民币1,425,301,191.60元，扣除发行费用人民币16,800,489.63元后，实际募集资金净额为人民币1,408,500,701.97元。上述资金已于2016年11月3日到账，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具上会师报字(2016)第4977号验资报告。
2、2018年上半年使用金额及当前余额
2018年上半年本公司实际使用募集资金金额为 14,852.32万元。截止 2018年 6月30日公司累计使用募集资金金额为87,482.26万元。
截至2018年6月30日止，本公司募集资金结存余额为55,310.77万元（包含银行利息收入扣除银行手续费后的净额以及理财产品投资收益）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司募集资金管理制度》进行了修订。该管理制度于 2017年 3月 25日经本公司第七届董事会第八会议审议通过。
2、募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与中国农业银行股份有限公司上海威海路支行、海通证券股份有限公司于2016年12月12日签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年6月30日止，《三方监管协议》正常履行。
3、募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日止，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
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|募集资金专户开户行|账号|存款方式|余额（单位：人民币元）|
|中国农业银行股份有限公司上海威海路支行|03304700040015594|活期存款、七天通知存款|553,107,691.63|
|合计|||553,107,691.63|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年3月25日公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换自2015年7月6日起至2016年11月3日止预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 28,721.49万元，该事项业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2017)第1095号《关于上海交运集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。截至 2018年 6月 30日止，预先投入资金已全部置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2018年 6月 30日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年8月28日公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，不影响募集项目的正常开展和正常生产经营，公司拟使用不超过 4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品（或结构性存款）。公司在授权额度范围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用，并授权公司总裁、财务负责人负责组织实施。公司独立董事、保荐机构就此事项发表了同意意见。
截至2018年6月30日止，公司累计使用闲置募集资金委托理财的金额为130,000
万元，投资收益均已实现。
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|产品名称|客户预期净年化收益率|购买金额（万元）|产品期限|产品到期日|是否收回本金|理财收益（万元）|
|“汇利丰”2017 年第4639期对公定制人民币结构性存款|3.3%或1.5%|10,000|57天|2017/11/17|是|51.53|
|“汇利丰”2017 年第4777 期对公定制人民币结构性存款|3.4%或1.5%|10,000|42天|2018/1/5|是|39.12|
|“汇利丰”2017 年第4805 期对公定制人民币结构性存款|3.4%或1.5%|30,000|40天|2018/1/17|是|111.78|
|“汇利丰”2018年第4015期对公定制人民币结构性存款|3.4%或1.5%|10,000|42天|2018/2/23|是|39.12|
|“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180121）|3.5%|30,000|41天|2018/3/19|是|117.95|
|“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180164）|3.50%|10,000|34天|2018/4/9|是|32.60|
|“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180200）|3.50%|30,000|44天|2018/5/18|是|126.58|

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2018年 6月 30日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2018年 6月 30日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至 2018年 6月 30日止，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
8、募集资金其他使用情况
截至2018年6月30日止，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
上海迪士尼乐园开园后，为长三角及周边地区带来了庞大的客流量，但游园旅客主要以地铁、私家车等方式出行，未能为公司配套客运业务带来客源，原计划的度假区快线也已经全部停运，省际客运车辆升级更新、客站装修等项目，也未按计划进行。截至 2017年 12月 31日止，“对子公司交运巴士增资扩股的投资项目”尚未开展，其中的“迪士尼客运配套服务”项目尚未进行募集资金投入。为了进一步提高募集资金使用效率，公司结合当前的市场环境以及战略规划，将上述项目募集资金人
民币 10,350万元，对公司子公司上海交运巴士客运(集团)有限公司（简称：“交运巴
士”）进行增资，增资资金用于交运巴士增资上海空港巴士有限公司股权项目及补充
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