证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-065
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于 2016年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2011年公司25亿元债券募集资金情况
根据公司 2011年 5月 12日召开的 2011年第二次临时股东大会决议，并经 2011年 6月 9日中国证券监督管理委员会《关于核准康美药业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]926号）核准，公司向社会公开发行面值不超过 25亿元的公司债券，期限为不超过 7年（含 7年），票面利率6%。
公司债网上发行实际募集资金为人民币 250,000,000.00元；网下发行实际募集资金为人民币 2,250,000,000.00元。发行公司债券募集资金共为人民币 2,500,000,000.00元，扣除应支付给主承销商的发行费用 12,500,000.00元后实际收到资金净额为人民币 2,487,500,000.00元,本次发行的债券为固定利率债券，第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息的期限和方式为到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
上述款项业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年6月24日出具广会所验字[2011]第11004420036号验资报告验证。
2、2014年非公开发行优先股募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1009号文核准，获准向合格投资者非公开发行不超过3,000万股优先股。
本次境内发行的优先股每股面值为人民币 100.00元，发行数量为30,000,000股，面值总额为人民币 3,000,000,000.00元，发行价格为每股人民币 100.00元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2014]G14000600432号验资报告验证，截至 2014年 12月 4日止，公司本次境内非公开发行优先股募集资金为人民币 3,000,000,000.00元，上述募集资金在扣除已支付的发行费用人民币 28,000,000.00元后，主承销商广发证券股份有限公司于 2014年 12月 4日将人民币 2,972,000,000.00元缴存于公司在交通银行揭阳分行开设的优先股募集资金专户内，所有募集资金以人民币形式汇入该账户。
上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币 4,300,000.00元，实收募集资金扣除该等发行费用后，公司本次境内非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币2,967,700,000.00元。
3、2015年24亿元公司债券募集资金情况
根据公司 2014年 11月 3日召开的 2014年第三次临时股东大会决议，并经中国证监会证监许可[2014]1385号文核准，本公司获准发行不超过 24亿元（含 24亿元）公司债券，期限为不超过 7年（含 7年），票面利率5.33%。公司债网上发行实际募集资金为人民币 10,000,000.00元；网下发行实际募集资金为人民币2,390,000,000.00元。发行公司债券募集资金共为人民币 2,400,000,000.00元，扣除应支付给主承销商的发行费用 15,000,000.00元后实际收到资金净额为人民币2,385,000,000.00元,本次发行的债券为固定利率债券，第 5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息的期限和方式为到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 1月 30日出具广会验字[2015]G14041330012号验资报告验证。
4、2016年非公开发行股票募集资金情况
根据公司2015年12月10日召开的第七届董事会2015年度第三次临时会议和 2016年 1月 20日召开的第七届董事会 2016年度第一次临时会议审议通过、2015年12月28日召开的2015年第二次临时股东大会表决通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]349号文核准，公司获准向合格投资者非公开发行
票股 530,104,709股，发行价格为 15.28元/股。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G15039850558号验资报告验证，截至2016年6月22日止，公司本次境内非公开发行股票募集资金为人民币8,100,000,000.00元，扣除承销保荐费及其他发行费用共计44,323,010.47元（含税）后，净筹得人民币8,055,676,989.53元。
（二）2016年1-6月募集资金使用情况及期末余额
截至2016年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金净额|累计利息收入扣除手续费净额等|以前年度已使用金额|本年使用金额|
|2,487,500,000.00|5,832,878.41|2,493,332,878.41|-|
|2,967,700,000.00|206,832.11|2,967,700,000.00|-|
|2,385,000,000.00|686,976.79|2,385,000,000.00|-|
|8,060,000,000.00|1,299.11|-|5,460,000,000.00|

注：项目 2014年优先股“累计利息收入扣除手续费净额等”包含了开户费500.00元。
注：项目 2016年非公开发行股票“募集资金净额”包含了应付的发行费用4,323,010.47元；“本年使用金额”包含了发行费用4,323,010.47元；“累计利息收入扣除手续费净额等”包含了开户费2,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《康美药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使
用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算
范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总
经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金管理制度的执行
公司已按照规定，分别在交通银行揭阳普宁龙马支行、中国工商银行普宁支行、中国银行揭阳分行、中国建设银行普宁支行开设 2011年公司债券募集资金专项账户。
公司已按照规定，分别在交通银行揭阳普宁支行、广发银行揭阳普宁支行开设非公开发行优先股募集资金专项账户，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司已按照规定，分别在交通银行揭阳普宁支行、中国工商银行普宁支行开设2015年公司债券募集资金专项账户。
公司已按照规定，分别在交通银行揭阳普宁支行、建设银行普宁支行、农业银行深圳宝安支行、上海银行深圳分行、民生银行深圳分行、浙商银行深圳分行开设 2016年非公开发行股票募集资金专项账户，并与保荐机构广发证券共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2016年6月30日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为260,089.51万元，募集资金的存储情况如下：
2011年公司债券
货币单位：人民币元
|||
|-|-|
|账号|存款余额|
|489016270018010007527|-|
|2019002229201021239|-|
|693857760664|-|
|44001790301053002254|-|
||-|

2014年非公开发行优先股
货币单位：人民币元
|||
|-|-|
|账号|存款余额|
|489016100018010036127|138,522.92|
|489016100010123015459|-|
|126021511010000354|68,309.19|
||206,832.11|

2015年公司债券
货币单位：人民币元
|||
|-|-|
|账号|存款余额|
|489016100018010037350|352,731.56|
|2019002229201021762|334,245.23|
||686,976.79|

2016年非公开发行股票
货币单位：人民币元
|||
|-|-|
|账号|存款余额|
|489016100018800004432|100,000,759.07|
|44050179030100000116|540.04|
|41035600040002970|-|
|0039290303002910585|-|
|697559768|-|
|5840000010120100250218|2,500,000,000.00|
||2,600,001,299.11|

报告期内,本公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
2011年公司债券
募集资金使用情况对照表
货币单位：万元人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||248,750.00||||||||
||||||本年度投入募集资金总额|||-|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
||||||已累计使用募集资金总额|||249,333.29|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募|是否已|募集资金承诺|调整后投资总|本年度|截至期末累计|截至期末投资进度|项目达到预定可|本年度实|是否达到|项目可行性是否|
|资金投向|变更项目|投资总额|额(1)|投入金额|投入金额(2)|(%)(3)＝(2)/(1)|使用状态日期|现的效益|预计效益|发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|偿还银行贷款|否|150,000.00|150,000.00|-|150,000.00|100.00|-|-|-|否|
|补充营运资金|否|98,750.00|98,750.00|-|99,333.29|100.59|-|-|-|否|
|承诺投资项目小计||248,750.00|248,750.00|-|249,333.29|-|-|-|-|-|
|合 计||248,750.00|248,750.00|-|249,333.29|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||无||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||无||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||
||||“调整后投资总额(1)”与“截至期末累计投入金额(2)” 差异为公司已将募集资金累计产生利息收入583.29万元全部支取投入项目||||||||
|备 注|||||||||||
||||使用所致。||||||||

2014年优先股
募集资金使用情况对照表
货币单位：万元人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||296,770.00||||||||
||||||本年度投入募集资金总额|||-|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
||||||已累计使用募集资金总额|||296,770.00|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|||||||截至期末投资||||项目可行性|
|承诺投资项目和超募|是否已|募集资金承诺投|调整后投资总|本年度|截至期末累计||项目达到预定可|本年度实|是否达到||
|||||||进度(%)(3)＝||||是否发生重|
|资金投向|变更项目|资总额|额(1)|投入金额|投入金额(2)||使用状态日期|现的效益|预计效益||
|||||||(2)/(1)||||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|偿还银行贷款|否|100,000.00|100,000.00|-|100,000.00|100.00|-|-|-|否|
|补充流动资金|否|196,770.00|196,770.00|-|196,770.00|100.00|-|-|-|否|
|承诺投资项目小计||296,770.00|296,770.00|-|296,770.00|-|-|-|-|-|
|合 计||296,770.00|296,770.00|-|296,770.00|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||无||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||截至2016年6月30日，募集资金累计产生利息收入为人民币20.68万元，尚未使用募集资金累计产生的利息存放于银行专户。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||
|备 注|||无||||||||

2015年公司债券
募集资金使用情况对照表
货币单位：万元人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||238,500.00||||||||
||||||本年度投入募集资金总额|||-|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
||||||已累计使用募集资金总额|||238,500.00|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和|是否已|募集资金承诺|调整后投资|本年度|截至期末累计|截至期末投资进度|项目达到预定可|本年度实|是否达到|项目可行性是否|
|超募资金投向|变更项目|投资总额|总额(1)|投入金额|投入金额(2)|(%)(3)＝(2)/(1)|使用状态日期|现的效益|预计效益|发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|补充营运资金|否|238,500.00|238,500.00|-|238,500.00|100.00|-|-|-|否|
|承诺投资项目小计||238,500.00|238,500.00|-|238,500.00|-|-|-|-|-|
|合 计||238,500.00|238,500.00|-|238,500.00|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||无||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||截至2016年6月30日，募集资金累计产生利息收入为人民币68.70万元，尚未使用募集资金累计产生的利息存放于银行专户。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||||||||||
|备 注|||无||||||||

2016年非公开发行股票
募集资金使用情况对照表
货币单位：万元人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||805,567.70||||||||
||||||本年度投入募集资金总额|||545,567.70|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
||||||已累计使用募集资金总额|||545,567.70|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|||||||截至期末投资||||项目可行性|
|承诺投资项目和超募|是否已|募集资金承诺投|调整后投资总|本年度|截至期末累计||项目达到预定可|本年度实|是否达到||
|||||||进度(%)(3)＝||||是否发生重|
|资金投向|变更项目|资总额|额(1)|投入金额|投入金额(2)||使用状态日期|现的效益|预计效益||
|||||||(2)/(1)||||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|偿还银行贷款|否|300,000.00|300,000.00|290,000.00|290,000.00|96.67|-|9.67|是|否|
|补充流动资金|否|506,000.00|505,567.70|255,567.70|255,567.70|50.55|-|-|-|否|
|承诺投资项目小计||806,000.00|805,567.70|545,567.70|545,567.70|-|-|9.67|-|-|
|合 计||806,000.00|805,567.70|545,567.70|545,567.70|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||无||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||截至2016年6月30日，尚未使用募集资金260,000.00万元及累计产生利息收入和开户费0.13万元存放于银行专户。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||募集资金承诺投资总额中包含了应付的发行费用432.30万元。||||||||
|备 注|||无||||||||

四、超募资金使用情况
截至2016年6月30日止，公司无超募集资金使用情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日止，公司无变更募集资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年八月二十九日