金龙机电股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1．2009年首次发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1309号文《关于核准金龙机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,570万股，发行价每股人民币 19元，共计募集资金67,830.00万元，扣除承销和保荐费用3,391.50万元后的募集资金为64,438.50万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2009年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用732.97万元后，公司本次募集资金净额为63,705.53万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字[2009]228号）。
2．2014年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1100号文《关于核准金龙机电股份有限公司向蒋蕴珍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，获准非公开发行不超过 22,010,869股新股的人民币普通股，每股面值 1元。本次公司实际向特定投资者非公开发行了人民币普通股（A）股16,787,564股，发行价格为每股人民币19.30元，募集资金总额为 323,999,985.20元，扣除发行费用 8,250,000.00元，募集资金净额为人民币 315,749,985.20元，其中，计入实收资本人民币 16,787,564.00元，计入资本公积（股本溢价）298,962,421.20元。已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕7-81号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
1．2009年首次发行股票募集资金
截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
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|银行账号|初始存放金额|2014年12月31日余额|
|270301040027620|25,000.00|164.67|
|33001627577059666698|38,705.53|0.00|
|33001627577059666688||0.00|
|2010028729200067866||0.01|
|03020085119300116025||0.23|
|1331001021000739707||0.86|
|11960000000125727||14.62|
|11014550785000||879.40|
||63,705.53|1,059.77|

[注]：本公司募集资金专户 33001627577059666698和募集资金专户 33001627577059666688内的募集资金为 0元，本公司办理了专户注销手续，该两个募集资金专户注销后，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国建设银行乐清北白象支行签署的《募集资金三方监管协议》终止。
2．2014年非公开发行股票募集资金
截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2014年12月31日余额|
|19270301040034212|31,575.00|6.90|
||31,575.00|6.90|

二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更前项目拟投入筹集资金总额|变更后项目拟投入募集资金总额|实际累计投入金额|变更原因|变更程序|批准机构|
|年新增两亿只新型微特电机技术改造项目|20,000.00|4,000.00|3,960.68|1．随着公司自有资金项目的增多与发展，公司现有场地较为紧张，公司在淮北新征地上建设募投项目有利于公司扩大规模，符合公司的整体发展规划，为公司发展提供较为宽松的发展空间与环境；2.沿海地区人力资源较为紧缺，电力资源匮乏，对募投项目的进展产生制约；3.变更后的年产1.2亿只SMT微特电机项目实施地点处于安徽省淮北市，地理位置优越，劳动力充足，资源丰富，交通便利，有利于募投项目的顺利进展。|第二届董事会第九次会议决议和2012年第二次临时股东大会审议|董事会\股东大会|
|||12,000.00|12,013.31||||
|||4,000.00|3,125.63|1．年产1.2 亿只SMT 实芯微特电机项目尚有部分剩余募集资金4300多万；2.VCM 良好的市场前景，公司预计VCM需求在未来几年将会高速成长，具有良好的经济效益和社会效益|第二届董事会第十七次会议|董事会|
|微特电机（马达）新技术研发中心建设项目||1,101.55|1,101.55|公司《微特电机（马达）新技术研发中心建设项目》结余资金为 1,101.55 万元，公司于2013 年9 月9 日第二届董事会第十七次会议和2013 年9 月26 日的2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目的节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，将结余资金1,101.55万元永久补充流动资金。，解决公司流动资金需求，提高了资金使用率，减少财务成本，有利于节约资源，实现公司利益的最大化。|第二届董事会第十七次会议和2013 年第一次临时股东大会审议|董事会\股东大会|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更前项目拟投入筹集资金总额|变更后项目拟投入募集资金总额|实际累计投入金额|变更原因|变更程序|批准机构|
|扩建电容式触摸屏项目、MFD 马达生产线技术改造项目|20,000.00|20,000.00|20,014.92|1.由于市场发生变化，MFD马达生产线技术改造项目目标客户市场萎缩较大，为了审慎投资， MFD马达生产线技术改造项目未开始投入。同时，鉴于触摸屏在消费类电子产品的应用日趋广泛，市场前景可观，经公司管理层研究决定，拟变更原用于实施MFD马达生产线技术改造项目的募集资金用途，用于增加全资子公司金龙机电（东莞）有限公司的注册资本，实施扩建电容式触摸屏项目，本次增加投资后，扩建电容式触摸屏项目拟投入募集资金总额20,000万元。经公司第二届董事会第十三次会议决议和2012年第四次临时股东大会审议，通过了《关于变更MFD 马达超募资金项目的议案》。2.2012 年11 月15 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于金龙机电（东莞） 有限公司投资设立子公司的议案》，同意金龙机电（东莞）有限公司利用超募资金出资8,000 万元人民币成立金龙光电温州有限公司（以下简称金龙光电）实施电容式触摸屏Sensor 项目。由于金龙光电所在地温州瓯江口新区“三通一平”基础设施尚未建好，而金龙光电从日本采购的黄光线设备已运至境内港口，为了尽快落实设备的存放，使项目尽快投产并满足客户和市场的需求，公司于2013 年9 月9 日第二届董事会第十七次会议和2013 年9月26日的2013 年第一次临时股东大会审议通过了《调整<电容式触摸屏Sensor 项目>实施地点》的议案，计划调整电容式触摸屏Sensor 项目的实施地点，在广东省东莞市寮步镇成立金龙光电东莞分公司，将该部分到港设备移至东莞租赁厂房内进行调试生产，先行实施电容式触摸屏Sensor 项目。|第二届董事会第十三次会议决议和2012年第四次临时股东大会审议；第二届董事会第十七次会议和2013 年第一次临时股东大会审议|董事会\股东大会|
||40,000.00|41,101.55|40,216.09||||

上述项目变更用途的募集资金总额为41,101.55万元，占首次发行股票的前次募集资金净额63,705.53万元的比例为64.52%。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元1．2009年首次发行股票募集资金
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|-|-|-|-|
|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|5,000.00|3,898.45|3,898.45|0.00|
||1,101.55|1,101.55|0.00|
|20,000.00|4,000.00|3,960.69|39.31|
||12,000.00|12,013.31|-13.31|
||4,000.00|3,125.63|874.37|
||20,000.00|20,014.92|-14.92|
||6,422.38|6,422.10|0.28|
||2,450.00|2,450.00|0.00|
||10,000.00|10,000.00|0.00|
|||3,095.81|不适用|
|25,000.00|63,872.38|66,082.46|885.73|

2．2014年非公开发行股票募集资金
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|-|-|-|-|
|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|31,574.70|31,574.70|31,574.70|0.00|
|31,574.70|31,574.70|31,574.70|0.00|

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五)闲置募集资金情况说明
本公司不存在前次募集资金闲置募集资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
微特电机（马达）新技术研发中心建设项目通过提高研发能力增强公司竞争能力，没有直接经济效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
1.年产 3,000万只SMT、5,000万只扁平微特电机生产线建设项目：该项目于 2013年下半年投产，逐步释放产能，已于2014年上半年达到较好的效益。然而，在2014年下半年下游国际领先智能手机生产厂商对 SMT微特电机的需求减少，对新型线性马达的需求增多，当时公司资源有限，相关的资源分配和人员安排逐步向生产新型线性马达倾斜，最终导致该项目累计效益未达到预期水平。但是，公司在该项目上积累的生产经验、技术水平为后续研发和生产新型线性马达提供了较好的基础，保障公司能够在短时间内生产出符合国际领先智能手机生产厂商要求的产品，为公司业绩的快速增长提供了有力保证。2015年以来，SMT和扁平微特电机的产能逐步恢复，下游客户对SMT和扁平微特电机的需求旺盛。
2.年产1.2亿只SMT实芯微特电机项目：2014年度处于投产初步阶段，开始释放产能，2014年第四季度开始逐渐盈利。
3.年产 3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目：为了降低成本增加生产效率，该项目2014年度进行了生产线自动化改造，导致产能未能释放。
4.扩建电容式触摸屏项目：由于行业竞争激烈，行业整体利润率下降，导致该项目未达到预计收益。为适应市场发展趋势，公司及时调整投资方向，2014年度并购无锡博一光电科技有限公司，进行产业链的垂直整合。
5.月产 600万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目：由于市场变化，目标客户调整生产计划，导致该项目 2014年度产能尚未释放。公司调整客户战略，将市场重心转移至国内外其他客户，目前已获得天马微电子、群创光电、冠捷科技、信利光电等多家国内外客户的认证。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(一)资产权属变更情况
本公司以重大资产重组配套融资方式发行股份分别收购无锡博一光电科技有限公司(以下简称博一光电)和深圳甲艾马达有限公司（以下简称甲艾马达）的100%股权，上述股权分
别于2014年10月30日办妥工商变更登记手续。
(二)资产账面价值变化情况（单位：人民币万元）
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|
|资产|53,618.43|60,310.16|
|负债|42,392.95|54,928.92|
|归属于母公司所有者权益|11,225.47|5,381.24|
|资产|27,382.06|20,624.64|
|负债|11,273.28|9,472.28|
|归属于母公司所有者权益|16,108.78|11,152.35|

本公司以重大资产重组配套融资方式发行股份分别收购博一光电和甲艾马达的100%股权，博一光电和甲艾马达2012年12月31日、2013年12月31日和2014年12月31日的数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别由其为博一光电出具了《审计报告》（天健审〔2014〕7-88号和天健审〔2015〕7-76号）和为甲艾马达出具了《审计报告》（天健审〔2014〕7-87号和天健审〔2015〕7-77号）。
(三)生产经营情况、效益贡献情况、是否达到盈利预测以及承诺事项的履行情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡博一光电科技有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》（天健审〔2015〕7-89号）和《关于深圳甲艾马达有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》（天健审〔2015〕7-90号），博一光电与甲艾马达2014年度盈利预测及实现情况如下表所示：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|2014年预测净利润数|2014年实现净利润数|差异数|
|5,044.55|5,844.22|799.67|
|4,714.53|4,956.43|241.90|

博一光电与甲艾马达均达到盈利预测，完成承诺业绩。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金龙机电股份有限公司
二〇一五年五月二十九日
附件1-1
(一)2009年首次发行股票募集资金
前次募集资金使用情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：金龙机电股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：63,705.53 已累计使用募集资金总额：66,082.46
变更用途的募集资金总额：41,101.55 各年度使用募集资金总额：
2009年：0
2010年：14,353.40
变更用途的募集资金总额比例：64.52%
2011年： 4,900.35
2012年： 22,296.68
2013年： 22,388.73
2014年： 2,143.29
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|微特电机（马达）新技术研发中心建设项目|微特电机（马达）新技术研发中心建设项目|5,000.00|3,898.45|3,898.45|5,000.00|3,898.45|3,898.45|
||永久性补充流动资金||1,101.55|1,101.55||1,101.55|1,101.55|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|使用募集资金利息永久性补充流动资金|使用募集资金利息永久性补充流动资金|||3,095.81|||3,095.81||
|年新增2亿只新型微特电机技术改造项目|年产 3,000 万只 SMT、5,000 万只扁平微特电机生产线建设项目|20,000.00|4,000.00|3,960.69|20,000.00|4,000.00|3,960.69|39.31|
||年产1.2 亿只SMT 实芯微特电机项目||12,000.00|12,013.31||12,000.00|12,013.31|-13.31|
||年产 3600 万只 500-1300万像素摄像头用 VCM 马达生产线组建项目||4,000.00|3,125.63||4,000.00|3,125.63|874.37|
|||25,000.00|25,000.00|27,195.44|25,000.00|25,000.00|27,195.44|900.37|

超募资金投向
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|扩建电容式触摸屏项目、MFD马达生产线技术改造项目|扩建电容式触摸屏项目||20,000.00|20,014.92||20,000.00|20,014.92|-14.92|
|月产600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目|月产600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目||6,422.38|6,422.10||6,422.38|6,422.10|0.28|
|归还银行贷款|归还银行贷款||2,450.00|2,450.00||2,450.00|2,450.00||
|永久性补充流动资金|永久性补充流动资金||10,000.00|10,000.00||10,000.00|10,000.00||
||||38,872.38|38,887.02||38,872.38|38,887.02|-14.64|
|||25,000.00|63,872.38|66,082.46|25,000.00|63,872.38|66,082.46|885.73|

附件1-2
(二)2014年非公开发行股票募集资金
前次募集资金使用情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：金龙机电股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：31,575.00 已累计使用募集资金总额：31,574.70
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：
2014年：31,574.70
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|重大资产重组配套融资|重大资产重组配套融资|31,574.70|31,574.70|31,574.70|31,574.70|31,574.70|31,574.70||

附件2-1
(一)2009年首次发行股票募集资金
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：金龙机电股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2012年|2013年|2014年||
|微特电机（马达）新技术研发中心建设项目|||||||
|永久性补充流动资金|||||||
|使用募集资金利息永久性补充流动资金|||||||
|年产3,000 万只SMT、5,000 万只扁平微特电机生产线建设项目|60%|2,562.00||455.83|1,168.98|1,624.81|
|年产1.2 亿只SMT 实芯微特电机项目|60%|4,015.00|||367.56|367.56|
|年产 3600 万只 500-1300 万像素摄像头用VCM 马达生产线组建项目|30%|3,170.19|||-403.08|-403.08|
|扩建电容式触摸屏项目|100%|8,330.34|-233.87|239.19|200.3|205.62|
|月产600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目|20%|20,175.00|||-3,970.75|-3,970.75|
|归还银行贷款|||||||
|永久性补充流动资金|||||||

附件2-2
(二)2014年非公开发行股票募集资金
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：金龙机电股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2012年|2013年|2014年||
|重大资产重组配套融资-2014年|不适用|9,757.00|||9,915.12|9,915.12|
|重大资产重组配套融资-2015年|不适用|11,576.00|||||
|重大资产重组配套融资-2016年|不适用|13,487.75|||||