证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-004
株洲旗滨集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行
字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，将本公司
截至2013年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1127号《关于核准株洲旗滨
集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，株洲旗滨集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2011年 8月 4日，采取“网下向股票配售对象询
价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普
通股（A股）168,000,000股，每股面值 1.00元，发行价为每股人民币 9元。
募集资金总额为人民币 1,512,000,000.00元，扣除发行费用人民币
50,945,300.00元，实际募集资金净额为1,461,054,700.00元。上述资金于2011
年 8月 9日全部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具中审
国际验字（2011）01020268号《验资报告》。
2、前次募集资金存放情况
经公司董事会批准，公司为存放前次募集资金开设了专项账户，具体见下
表：
单位:元
序 2013年9月30
银行名称 账号 初始存放金额
存储方式号 日余额
中国建设银行股份有
1
430015030620525031791,469,664,000.00（注1） 1,328.64活期存储限公司株洲城北支行
中国农业银行股份有
2
13670101040007077 （注2） 20,178,463.61活期存储限公司东山县支行
中国建设银行股份有
3
43001503062052503629 （注3） 140,244,207.58活期存储限公司株洲城北支行
合计 1,469,664,000.00 160,423,999.83
注1:中国建设银行账户43001503062052503179初始存放金额系公司收到的募集资金。
注2：农行账户13670101040007077初始存放金额系2011年9月9日，公司按照募投项目从建行账
户43001503062052503179转入子公司漳州旗滨玻璃有限公司募集资金专户842,354,700.00元进行增资。
注3：建行账户43001503062052503629初始存放金额系因公司变更募投项目，2013年2月4日从建
行账户43001503062052503179转入子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司募集资金专户403,709,793.33元进
行第一次增资；2013年5月21日从建行账户43001503062052503179转入子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限
公司募集资金专户140,000,000.00元进行第二次增资。
二、前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情
况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》
的规定管理募集资金。2011年 8月 21日，公司、保荐机构中国建银投资证券
有限责任公司（现已更名为：中国中投证券有限责任公司）分别与中国建设银
行股份有限公司株洲城北支行、中国农业银行股份有限公司东山县支行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》；2013年2月18日，公司全资子公司株洲
醴陵旗滨玻璃有限公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司与募集资金存放
银行中国建设银行股份有限公司株洲城北支行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。公司在实际履行中不存在违反“三方
监管协议”、擅自变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资
金等问题。
三、前次募集资金的使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012年 5月 18日，株洲市人民政府批复同意公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。公司原募投
项目 700吨生产线在线 LOW-E技术改造将变更为 600吨在线 LOW-E生产线。上
述事项已经本公司第一届董事会第二十一次会议、2013年第一次临时股东大会
审议通过。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
“800t/d超白光伏基片生产线项目”预计使用募集资金投入84,235.47万
元，实际投入 59,426.07万元，结余 24,809.40万元。结余原因：（1）因国产
设备技术的提升，在不影响项目质量的前提下，使用部分国产设备替代原预算
中的国外品牌设备。（2）余热发电系统引进投资者投资，减少了设备投资额。
（3）经公司技术人员严格审核，优化工程设计，节约了项目资金使用量。剩余
募投资金1,787.02万元主要系未支付的尾款和质保金。
“600吨在线LOW-E生产线项目”预计使用募集资金 52,729.58万元，截止
至 2013年 9月 30日止，实际投入 40,413.28万元，剩余募集资金 12,316.30
万元。主要原因系该项目尚未完工，尚需要支付后续工程款、设备款等。
4、前次募集资金投资项目置换情况说明
公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况，募集资金到位后
将用募集资金置换预先已投入的自筹资金，根据中审国际会计事务所出具的中
审国际鉴字[2011]01020233号《关于株洲旗滨集团股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》披露，截止 2011年 8月 18日，公司已对募集资
金项目“800t/d超白光伏基片生产线项目”投入自筹建设资金50,210.76万元。
2011年 8月 21日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资
金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
5、闲置募集资金情况说明
2011年 8月 21日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于将部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2011年度，公司使用闲置募集资
金 14,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6
个月。2012年2月8日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金14,000.00万
元全部归还至募集资金专户。
2012年 2月 13日，经公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于继续
使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，2012年度，公司继续使用闲置
募集资金 14,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不
超过6个月。2012年8月9日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金14,000.00
万元全部归还至募集资金专户。
2012年 8月 20日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，2012年度，公司继续使用
闲置募集资金 14,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日
起不超过 6个月。2013年 2月 6日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金
14,000.00万元全部归还至募集资金专户。
2013年2月7日，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，2013年度，公司继续使用
闲置募集资金 14,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日
起不超过12个月。2013年5月21日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金
14,000.00万元全部归还至募集资金专户。
6、用超募资金永久性补充流动资金的情况
2011年 8月 21日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，公司决定
使用超募资金9,140.42万元提前偿还银行贷款暨永久性补充流动资金，该议案
已经 2011年 9月 7日公司召开的 2011年第一次临时股东大会审议通过。截止
2013年9月30日，公司使用超募资金9,140.42万元偿还中信银行贷款。
7、项目结余资金情况
“800t/d超白光伏基片生产线项目”预计使用募集资金投入84,235.47万
元，实际投入 59,426.07万元，结余 24,809.40万元。结余原因：（1）因国产
设备技术的提升，在不影响项目质量的前提下，使用部分国产设备替代原预算
中的国外品牌设备。（2）余热发电系统引进投资者投资，减少了设备投资额。
（3）经公司技术人员严格审核，优化工程设计，节约了项目资金使用量。
2011年11月18日，经公司第一届董事会第七次会议审议通过，公司决定
将 800t/d超白光伏基片生产线项目全部节余募集资金 24,809.40万元永久补
充漳州旗滨玻璃公司流动资金，该议案已经2011年12月5日公司召开的 2011
年第二次临时股东大会审议通过。截止 2013年 9月 30日，公司实际使用节余
募集资金24,809.40万元用于永久补充流动资金。
8、尚未使用募集资金的用途及去向
截至 2013年 9月 30日公司募集资金账户余额 16,042.40万元，全部存放
于公司募集资金专户，将用于公司募投项目工程款、设备款及质保金的支付。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金项目实现效益情况对照表详见本报告附表二。
“600吨在线LOW-E生产线项目”未达预期效益的原因主要系：项目尚处于
建设期，还未能建成投产。
“800t/d超白光伏基片生产线项目”于 2011年 11月投产，全年实际生产
两个月，实现营业收入和利润总额分别占首次公开发行股票招股说明书承诺年
均收入及利润总额的12.80%和8.70%；2012年实现营业收入和利润总额分别占
首次公开发行股票招股说明书承诺年均收入及利润总额的71.77%和21.40%，未
达到承诺效益；2013年前三季度实现的营业收入和利润总额已达到其全年承诺
的55.99%和67.85%。
上述实际实现效益情况未达预期效益的主要原因系：1、2011年度募投项目
刚投入生产，还处于试制阶段，故未能达到预计效益。2、2012年募投项目效
益未达预期，主要原因是：（1）招股说明书进行项目预测时，玻璃价格处于历
史高位，预测的销售收入较高，2012年以来由于受到国家房地产调控政策和国
内外光伏行业持续低迷的影响，玻璃生产行业全行业处于盈利周期的低谷，且
超白玻璃价格始终低于预测价格。（2）根据市场需求情况，公司适时调整了募
投项目的产品结构，生产了部分价格相对较低但效益较好的其他玻璃品种，造
成与预计销售收入有差异。3、2013年前三季度营业收入占承诺收入的比重低
于利润总额占承诺利润总额的比重，主要原因系：公司根据市场需求情况，兼
容调整了年度的产品结构和产品计划，继续生产了部分价格相对较低但效益较
好的其他玻璃品种，造成与预计销售收入有差异，但自今年年初以来随着行业
整体回暖，上述产品的毛利率逐步回升至较高水平。
“800t/d超白光伏基片生产线项目”在首次公开发行股票招股说明书中测
算的内部收益率、投资回收期分别为13.29%和8.3年。根据公司募投项目截至
2013年9月30日的实际情况，本次测算的内部收益率、投资回收期分别为14.38%和6.96年。指标数据略优于首次公开发行股票招股说明书中的预测，主要原因
系：该募投项目由于技术设计优化，合理节约了建设投资金额，节余募集资金
24,809.40万元，致使投资回收期相应缩短。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露的信息文件中披露
情况不存在重大差异。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一四年一月二十二日
附表一：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司截止至：2013年9月30日 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||146,105.47||||已累计使用募集资金总额：||||132,002.15|
||||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|变更用途的募集资金总额：|||52,729.58||||2011年：||||87,336.73|
|变更用途的募集资金总额比例：|||36.09%||||2012年：||||3,330.68|
||||||||2013年1-9月：||||41,334.74|
|投资项目||||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目||募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|700 吨生产线在线LOW-E技术改造|600吨在线LOW-E生产线||52,729.58|52,729.58|40,413.28|52,729.58|52,729.58|40,413.28|-12,316.30|76.64%（注1）|
|2|800t/d超白光伏基片生产线|800t/d 超白光伏基片生产线||84,235.47|59,426.07|57,639.05|84,235.47|59,426.07|57,639.05|-1,787.02|2011年11月（注2）|
|3|与主营业务相关的运营资金(超募资金)|与主营业务相关的运营资金(超募资金)||9,140.42|9,140.42|9,140.42|9,140.42|9,140.42|9,140.42|-||
|4||800t/d 超白光伏基片生产线节余资金|||24,809.40|24,809.40||24,809.40|24,809.40|-||
|合计||||146,105.47|146,105.47|132,002.15|146,105.47|146,105.47|132,002.15|-14,103.32||

注1：原“700吨生产线在线LOW-E技术改造”变更原因详见三（2）；“600吨在线LOW-E生产线”按当前实际建设进度预计2014年年中可投产，与预计投产期2014年9月基本相符。
注2：“800t/d超白光伏基片生产线”于2011年11月投产，较首次公开发行股票招股说明书中预计的2012年3月提前投产。
附表二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司截止至：2013年9月30日 单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益（年收入含税）|最近三年实际效益（年收入含税）|||截止日累计实现效益（累计含税收入）|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2011年|2012年|2013年1-9月|||
|1|600吨在线LOW-E生产线|-|59,126.19|-|-|-|-|否|
|2|800t/d超白光伏基片生产线|100%|65,100.00|8,333.85|46,722.90|36,452.42|91,509.17|否|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益（年利润总额）|最近三年实际效益（年利润总额）|||截止日累计实现效益（累计利润总额）|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2011年|2012年|2013年1-9月|||
|1|600吨在线LOW-E生产线|-|17,877.83|-|-|-|-|否|
|2|800t/d超白光伏基片生产线|100%|11,310.00|983.95|2,420.19|7,673.35|11,077.49|否|