关于对广东道氏技术股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告
信会师报字[2019]第 ZI10368号
信会师报字[2019]第ZI10368号广东道氏技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
道氏技术董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
鉴证报告第1页
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司编制的2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了道氏技术募集资金2018年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供道氏技术年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为道氏技术年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2019年 4月 25日
鉴证报告第2页
广东道氏技术股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
广东道氏技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1182号文《关于核准广东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所（深证上〔2014〕 451号）《关于广东道氏技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》批准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,625万股，发行价格为每股17.30元，募集资金总额281,125,000.00元。扣除承销费和保荐费19,000,000.00元后的资金余额为人民币 262,125,000.00元，已于2014年11月27日存入道氏技术募集资金专户。减除前期已支付的承销保荐费和其他上市费用人民币 8,326,836.95元，实际募集资金净额为人民币 253,798,163.05元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第410413号验资报告。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3141号文《关于核准广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行1,000万股新股，发行价格为每股51.23元，共收到股东缴入的出资款人民币512,300,000.00元。扣除承销费和保荐费 7,123,000.00元后的资金余额为人民币 505,177,000.00元，已于 2016年 1月 20日存入道氏技术募集资金专户。减除前期已支付各项发行费用人民币 1,906,226.42元，实际募集资金净额人民币 503,270,773.58元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第410021号验资报告。
3、经中国证监会“证监许可[2017]2276号”文核准，公司于2017年12月28日公开发行了 480万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 48,000万元。本次可转债的募集资金总额为人民币 48,000万元（含发行费用），募集资金净额为 46,887.20万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2018]第ZC10002号《验资报告》。
专项报告第1页
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二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》，该办法于 2012年 1月 18日经公司 2012年第 1次临时股东大会决议通过并于 2014年 12月 3日公司上市后生效。
根据上述管理制度规定，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司佛山禅城支行（以下简称“浦发银行佛山禅城支行”）、江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行营业部（以下简称“江门融和银行环市支行营业部”）、中国银行股份有限公司江门恩平支行（以下简称“中国银行江门恩平支行”）、广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行（以下简称“顺德农商行恩平支行”）、兴业银行股份有限公司江门分行（以下简称“兴业银行江门分行”）、上海浦东发展银行广州琶洲分行（以下简称“浦发银行琶洲分行”）、江门融和农村商业银行股份有限公司天河支行（以下简称江门融和天河支行）、招商银行佛山分行营业部（以下简称招商银行佛山分行）、江门融和农村商业银行股份有限公司恩平支行（以下简称江门融和银行恩平支行）(九家银行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司与保荐机构招商证券证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及浦发银行佛山禅城支行、江门融和银行环市支行营业部、中国银行江门恩平支行、顺德农商行恩平支行、江门融和银行恩平支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司佛山市道氏科技有限公司（以下简称“道氏科技”）、招商证券及兴业银行江门分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与子公司深圳道氏金融服务有限公司（以下简称“道氏金融”）、招商证券及浦发银行佛山禅城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
专项报告第2页
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(二)募集资金专户存储情况
截止2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元截止2018年12开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 存储情况月31日余额广东顺德农村商业银行股份有限 已销户 801101000638220393 90,000,000.00 -公司恩平支行
中国银行江门恩平支行 680864523369 64,125,000.00 -已销户上海浦东发展银行股份有限公司 2014年11月27 已销户 12530158000000017 40,000,000.00 -佛山禅城支行 日
江门融和农村商业银行股份有限 已销户 80020000006867241 68,000,000.00 -公司环市支行营业部
兴业银行股份有限公司江门分行 398000100100376300 - -已销户中国银行江门恩平支行 639266731037 505,177,000.00 -已销户广东顺德农村商业银行股份有限 已销户 801101000758464879 - -公司恩平支行
上海浦东发展银行股份有限公司 2016年1月20日 已销户 12530158000000033 - -佛山禅城支行
江门融和农村商业银行股份有限 已销户 80020000008633050 - -公司环市支行营业部
江门融和农村商业银行恩平支行 80020000010609001 2017年4月20日 - -已销户上海浦东发展银行广州琶洲分行 82240078801800000095 2018年1月4日 2,150,000.00 204,015.87活期江门融和农村商业银行股份有限 活期 80020000011514710 2018年1月10日 119,370,000.00 8,321,279.47公司天河支行
上海浦东发展银行广州琶洲分行 82240078801600000096 2018年1月10日 250,000,000.00 241,008,033.33活期招商银行佛山分行营业部 757903496510601 2018年1月10日 100,000,000.00 101,523,897.17活期合计 1,238,822,000.00 351,057,225.84注：1.募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的利息减去支付手续费后的净额。
2.浦发银行琶洲支行0095账户取得募集资金471,520,000.00元后分别拆分存放在江门融和农村商业银行股份有限公司天河支行4710账户、上海浦东发展银行广州琶洲分行0096账户、招商银行佛山分行营业部0601账户。
3.江门融和农村商业银行恩平支行9001账户系变更募集资金用途转入，共150,000,000.00元，相关募集资金已使用完毕，账户已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况详见本报告附表1。
专项报告第3页
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(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前公司已经以自筹资金投入募集资金项目-锂云母综合开发利用项目，截止2018年2月28日以自筹资金27,928,589.65元投资于“锂云母综合开发利用项目”。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2018年2月28日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《广东道氏技术股份有限公司截止2018年 2月 28日以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZI10203），募集资金置换前期投入事项经公司第四届董事会 2018年第 3次会议、第四届监事会 2018年第 2次会议审议通过，已于2018年4月26日实施完毕。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(五) 节余募集资金使用情况
本期无项目募集资金结余。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本期无变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告
期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
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六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年4月25日
专项报告第5页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东道氏技术股份有限公司 2018年度 单位：人民币万元本年度投入募集
募集资金总额 122,594.10 13,169.20资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 24,000.00资金总额(包含已 88,361.78结项目金额)
累计变更用途的募集资金总额比例 19.58%
是否已 截至期末投资进 项目可行募集资金 项目达到预 截止报告期变更项 调整后投资本年度投入截至期末累计 度（%） 本年度实 是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 定可使用状 末累计实现目（含部 总额(1) 金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益生重大变总额 (3)＝(2)/(1) 态日期 的效益
分变更） 化承诺投资项目
研发中心项目 否 3,000.00 3,000.00 547.79 3,000.00 100.002017年12月 - -不适用 否锂云母综合开发利用项目 否 61,887.20 61,887.20 12,621.41 27,637.75 44.662019年12月 - -不适用 否合计 64,887.20 64,887.20 13,169.20 30,637.75 -- -- -- -- -- --未达到计划进度或预计收益的情
无未达到计划进度或预计收益的情况。
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无项目可行性发生重大变化的情况。
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
无超募资金。
情况
募集资金投资项目实施地点变更
无募集资金投资项目实施地点变更的情况。
情况
情况对照表第1页
募集资金投资项目实施方式调整
无募集资金投资项目实施方式调整的情况。
情况
募集资金投资项目先期投入及置截止至2018年12月31日以自筹资金投资“锂云母综合开发利用项目”27,928,589.65元。募集资金置换前期投入事项已于第四届董事会 2018年第 3次会议、第换情况 四届监事会 2018年第 2次会议审议通过，已于2018年4月26日实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资
本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
本期无项目募集资金结余。
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问
无募集资金使用及披露中存在问题的情况。
题或其他情况
情况对照表第2页