截至 2016年 1月 13日止
验资报告
信会师报字[2016]第110045号杭州泰格医药科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年1月13日新增注册资本及实收资本（股本）的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 433,315,910.00元，实收资本（股本）为人民币 433,315,910.00元，根据贵公司 2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3096号文“关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复”，核准贵公司非公开发行不超过 37,425,150.00股新股。
经我们审验，截至 2016年 1月 13日，贵公司实际已增发人民币普通股（A股）37,425,149.00股，每股面值 1元，计增加注册资本人民币叁仟柒佰肆拾贰万伍仟壹佰肆拾玖元整，各股东以货币出资。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本（股本）人民币433,315,910.00元，实收资本（股本）人民币433,315,910.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月23日出具信会师报字[2015]第115592号验资报告。截至2016年1月13日，变更后的累计注册资本为人民币470,741,059.00元，实收资本为人民币470,741,059.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3、验资事项说明
立信会计师事务所 中国注册会计师：张松柏
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王法亮
中国·上海 二 O一六年一月十四日
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2016年1月13日
被审验单位名称:杭州泰格医药科技股份有限公司 货币单位:人民币元新增注册资本的实际出资情况
其中：实收资本（股本）
认缴新增 土地 其中:货币出资股东名称 知识 占新增
注册资本 货币 实物 使用其他 合计 占新增产权 金额 注册资
权 金额 注册资本本比例
比例叶小平 13,473,053.00 179,999,988.08 179,999,988.08 13,473,053.00 36% 13,473,053.00 36%曹晓春 5,239,521.00 70,000,000.56 70,000,000.56 5,239,521.00 14% 5,239,521.00 14%宁波鼎亮睿兴股权投
7,485,030.00 100,000,000.80 100,000,000.80 7,485,030.00 20% 7,485,030.00 20%资中心（有限合伙）
国金涌铧价值成长定
3,742,515.00 50,000,000.40 50,000,000.40 3,742,515.00 10% 3,742,515.00 10%增集合资产管理计划
上海季广投资管理中
7,485,030.00 100,000,000.80 100,000,000.80 7,485,030.00 20% 7,485,030.00 20%心（有限合伙）
有限售条件的股份合
37,425,149.00 499,999,990.64 499,999,990.64 37,425,149.00 100% 37,425,149.00 100%计
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王法亮
附件2：
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至2016年1月13日
公司名称：杭州泰格医药科技股份有限公司 货币单位：人民币元认缴注册资本 实收资本（股本）
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后本次增加额
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例1、有限售条件股份
境内自然人持股 138,557,684.00 31.98% 157,270,258.00 33.41% 138,557,684.00 31.98% 18,712,574.00 157,270,258.00 33.41%其他内资持股 18,712,575.00 3.98% 18,712,575.00 18,712,575.00 3.98%有限售条件的股份合计 138,557,684.00 31.98% 175,982,833.00 37.39% 138,557,684.00 31.98% 37,425,149.00 175,982,833.00 37.39%2、无限售条件股份
人民币普通股 294,758,226.00 68.02% 294,758,226.00 62.61% 294,758,226.00 68.02% 294,758,226.00 62.61%无限售条件股份合计 294,758,226.00 68.02% 294,758,226.00 62.61% 294,758,226.00 68.02% 294,758,226.00 62.61%3、股份总数 433,315,910.00 100.00% 470,741,059.00 100.00% 433,315,910.00 100.00% 37,425,149.00 470,741,059.00 100.00%会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王法亮
附件3
验资事项说明
一、基本情况
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）前身杭州泰格医药科技有限公司于2004年12月15日经杭州市工商行政管理局高新工商分局批准，由自然人叶小平、曹晓春和施笑利分别出资 30万元、15万元和 5万元共同设立，注册资本人民币 50万元，已由浙经天策会计师事务所出具浙经天策验字（2004）第145号验资报告验证。
根据2010年8月4日公司董事会决议和2010年8月16日的发起人协议及修改后公司章程规定，公司以2010年5月31日经审计的净资产67,647,753.65元，按1：0.5913的比例折算成公司的股本，共折合4,000万股，每股面值1.00元，同时转入资本公积为27,647,753.65元，公司整体变更为股份有限公司。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字(2010)第11964号验资报告。公司已于2010年11月4日取得企业法人营业执照。
根据贵公司 2010年年度股东大会决议以及 2012年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]896号文“关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”，向社会公开发行人民币普通股（A股）13,400,000股，增加股本 13,400,000.00元，发行股份后股本为人民币 53,400,000.00元。2012年 11月 27日杭州市工商行政管理局向公司核发了注册号为 330100400022052的《企业法人营业执照》，注册资本为53,400,000.00元，法定代表人为叶小平。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字(2012)第113752号验资报告。
根据贵公司2012年度股东会决议和章程修正案的规定，贵公司申请增加注册资本人民币53,400,000.00元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本人民币106,800,000.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字(2013)第114113号验资报告。
根据贵公司 2014年（008）号关于公司以及公司股东、关联方承诺事项履行情况的公告，公司股票上市前股东及董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺已严格信守承诺，并履行完毕。自然人股东施笑利、徐家廉、宫芸洁、QM8、ZHUANYIN、BINGZHANG、MINZHILIU、CHENWEN、HONGQIAOZHANG分别减持35万元、80万元、40万元、400万元、112.8万元、72万元、45万元、20万元、27.536万元。上海睿勤投资咨询有限公司、石河子泰默投资管理有限公司、石河子泰迪投资管理有限公司分别减持104万元、114.6462万元、96.2545万元，以上减持股份转由社会公众持有，变更后的注册资本人民币106,800,000.00元。
根据贵公司2013年度股东会决议和章程修正案的规定，贵公司申请增加注册资本人民币106,800,000.00元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本人民币213,600,000.00元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年7月1日出具信会师报字（2014）第113832号验资报告。
根据贵公司2014年度第二届董事会第十一次会议决议通过的《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司股权激励对象在第一个行权期行权共计141.9177万份，增加注册资本金额人民币1,419,177.00元，变更后注册资本为人民币215,019,177.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年11月16日出具信会师报字（2014）第114523号验资报告。
根据公司2015年度第二届董事会第十六次会议决议和修改后的公司章程，公司申请以每10股转增10股的比例，向全体股东转增股份215,019,177.00股，以资本公积转增股本，增加注册资本和实收资本人民币215,019,177.00元，转增基准日期为2015年5月20日，变更后注册资本和实收资本为人民币430,038,354.00元。
根据公司2015年度第二届董事会第十六次会议决议《关于调整股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》规定，授予股票期权数量为1,120,000.00份，可行权数量560,000.00份，股票期权行权价格为15.3700元，总计出资金额8,607,200.00元，其中增加公司注册资本人民币560,000.00元，增加资本公积人民币8,047,200.00元，变更后注册资本为人民币430,598,354.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月2日出具信会师报字[2015]第 114286号验资报告。
根据贵公司2015年度第二届董事会第二十四次会议决议《关于首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》规定，授予股票期权数量为6,340,976.00份，可行权数量2,717,556.00份，股票期权行权价格为13.4400元，总计出资金额36,523,952.64元，其中增加公司注册资本人民币2,717,556.00元，增加资本公积人民币33,806,396.64元，变更后注册资本为人民币433,315,910.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月23日出具信会师报字[2015]第115592号验资报告。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3096号文核准，贵公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）37,425,150.00股，股票面值为人民币 1.00元，溢价发行，发行价为每股人民币 13.36元，共募集资金499,999,990.64元。
公司非公开发行股份由叶小平认购13,473,053.00股、曹晓春认购5,239,521.00股、宁波鼎亮睿兴股权投资中心（有限合伙）认购7,485,030.00股、国金涌铧价值成长定增集合资产管理计划认购3,742,515.00股、上海季广投资管理中心（有限合伙）认购7,485,030.00股。
三、审验结果
（一）截至2016年1月13日止，公司收到全体股东缴纳的股份认购款，由主承销商东方花旗证券有限公司汇入公司开立在杭州银行白马湖支行账号为 3301040160004002666和 3301040160004002567的募集资金专户 478,999,990.64元（募集资金总额为 499,999,990.64元，扣除承销费用21,000,000.00元），减除审计及验资费2,000,000.00元、律师费1,200,000.00元，计募集资金净额为人民币475,799,990.64元，其中实收资本（股本）人民币37,425,149.00元，资本溢价人民币438,555,973.72元计入资本公积，增值税可抵扣进项税181,132.08元。
（二）变更后累计注册资本（股本）为人民币470,741,059.00元，其中：有限售条件股份为175,982,833.00股，占股份总数的37.39%，无限售条件股份为294,758,226.00股，占股份总数的62.61%。
（三）根据杭州泰格医药科技股份有限公司与叶小平、曹晓春、宁波鼎亮睿兴股权投资中心（有限合伙）、国金涌铧价值成长定增集合资产管理计划、上海季广投资管理中心（有限合伙）签订的股份认购合同，本次发行股份总数37,425,149.00股，其中：叶小平本次认购的股份数量为13,473,053.00股，曹晓春本次认购的股份数量为5,239,521.00股，宁波鼎亮睿兴股权投资中心（有限合伙）本次认购的股份数量为7,485,030.00股，国金涌铧价值成长定增集合资产管理计划本次认购的股份数量为3,742,515.00股，上海季广投资管理中心（有限合伙）本次认购的股份数量为7,485,030.00股。自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
随附：1、银行进账单
2、银行对账单