华泰联合证券有限责任公司
关于东华能源股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）2011年非公
开发行股票已于2012年12月完成，此前东华能源聘请中国中投证券有限责任
公司（以下简称“中投证券”）担任2011年度非公开发行股票的保荐机构，
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称
《保荐办法》）的相关规定，以及东华能源与中投证券签署的《保荐协议》的
约定，持续督导期限至 2013年12月31日。
2013年5月31日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司2013年非公开发行股票方案的议案》等议案，并与华泰联合证券有限
责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了《东华能源股份有限公司与华
泰联合证券有限责任公司关于2013年度非公开发行股票保荐协议》，聘请华泰
联合证券担任2013年非公开发行股票的保荐机构。
根据《保荐办法》的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐
机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保
荐机构未完成的持续督导工作。
2013年9月 6日,中投证券与公司共同出具了《中国中投证券有限责任
公司与东华能源股份有限公司关于终止保荐协议的说明》。同日，公司与华泰
联合证券签署了《东华能源股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于
2013年度非公开发行股票保荐协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
补充协议约定如下：自本补充协议签署之日起，东华能源 2011年非公开发行
股票的持续督导工作由华泰联合证券承接，持续督导期限至 2013年 12月31
日，公司应按照相关保荐办法的规定配合华泰联合证券履行承接的持续督导工
作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，华泰联合
证券对东华能源2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2012]1226号）核准，公司于 2012年 11月 21日非
公开发行股票 68,273,092股，每股发行价格 9.96元，募集资金总额
679,999,996.32元，扣除发行费用 20,079,359.75元后的募集资金净额为
659,920,636.57元。以上募集资金净额到位情况已由中兴华富华会计师事务所
有限责任公司审验确认，并出具了“中兴华验字[2012]2121009号”《验资报
告》。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
公司以前年度已使用募集资金 46,172.00万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 14.89万元；2013年度实际使用募集资金
10,450.25万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
162.09万元；累计已使用募集资金 56,622.25万元，累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为176.98万元。
截至 2013年 12月 31日，募集资金余额为人民币 9,546.79万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，
公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资
金实行专户存储。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定和要求，
对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项
目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，及时知会保
荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
2013年5月，公司召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2013
年非公开发行股票方案的议案》等议案，其后公司聘请华泰联合证券有限责任
公司担任本次非公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止
与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的
持续督导工作，因此，公司于2013年11月分别与中国工商银行股份有限公司
张家港保税区支行、中国建设银行股份有限公司张家港港城支行及保荐机构华
泰联合证券重新签订了《东华能源股份有限公司募集资金三方监管协议》。上
述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存
在重大差异；相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》
的履行情况良好，不存在其他重大问题。
2、募集资金专户存储情况
公司在中国建设银行股份有限公司张家港港城支行、中国工商银行股份有
限公司张家港保税区支行分别开设了募集资金专户；截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|开户银行|账号|余额(元)|
|东华能源|中国建设银行股份有限公司张家港港城支行|32201986255051506274|58,561.35|
|东华能源|中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行|1102028529000192139|55,400.19|
|扬子江石化|中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行|1102028529000192263|95,353,891.23|
|合计|||95,467,852.77|

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||65,992.06|||本年度投入募集|10,450.25||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||56,622.25||||
|||||||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|||||||资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
||是否已变更|募集资金承|调整后投资|本年度投入金|截至期末累|截至期末投资进|项目达到预定可|本年度实现|是否达到预计|项目可行性是否|
|承诺投资项目|项目（含部分|诺投资总额|总额（1）|额|计投入金额|度（%）|使用状态日期|的效益|效益|发生重大变化|
||变更）||||(2)|(3)＝(2)/(1)|||||
|丙烷脱氢制丙烯（一期）项|否|35,992.06|36,620.06|10,450.25|27,250.25|74.41|-|-|-|否|
|目|||||||||||
|收购宁波百地年液化石油|否|30,000.00|29,372.00||29,372.00|100.00|2012-6-30|4,461.51|是|否|
|气有限公司100%股权|||||||||||
||-|65,992.06|65,992.06|10,450.25|56,622.25|-|||-|-|
|合计|||||||||||
|未达到计划进度或预计收|不适用||||||||||
|益的情况和原因（分具体项|||||||||||
|目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化|不适用||||||||||
|的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使|不适用||||||||||
|用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施地|不适用||||||||||
|点变更情况|||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施方|不适用|
|式调整情况||
||中兴华富华会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了《专项鉴证报告》（中兴华鉴字[2012]3221444号）。2012年12月7日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金461,720,000.00元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。|
|募集资金投资项目先期投||
|入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充|不适用|
|流动资金情况||
||根据公司与东华石油长江有限公司签署的《宁波百地年液化石油气有限公司股权转让协议书》、《宁波百地年液化石油气有限公司股权转让补充协议书》以及《股权转让协议》的相关约定，并依据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的“苏中资评报字（2011）第140号”《评估报告书》，经交易双方协商，最终确定宁波百地年100%股权作价为29,372.00万元。根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的“中兴华鉴字[2012]3221444号”《专项鉴证报告》，截至2012年12月3日，公司“收购宁波百地年100%股权”项目实际使用自筹资金共计293,720,000.00元，在实施以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金后，节余募集资金6,280,000.00元。|
|项目实施出现募集资金结||
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途|尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户。|
|及去向||
|募集资金使用及披露中存|无|
|在的问题或其他情况||

2．募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2012年12月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为46,172.00万元，主要为收购宁波百地年100%股权及丙烷脱氢制丙烯（一期）项目支出。
2012年12月7日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
461,720,000.00元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资
金；公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。
3、节余募集资金使用情况
2012年12月7日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意将“收购宁波百地年100%股权”项目节余募集资金计6,280,000.00元用于“丙烷脱氢制丙烯（一期）项目”。节余募集资金使用情况已于2012年12月8日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关信息披露备忘录的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构开展的主要核查工作
华泰联合证券保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对东华能源募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：审阅公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告；查阅公司募集资金存放银行出具的对账单、公司募集资金使用原始凭证；现场检查募集资金投资项目的实施情况；与公司相关高级管理人员、财务人员以及公司聘请的会计师等进行沟通交流，询问募集资金使用和项目建设情况等。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：东华能源严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议；截至 2013年 12月 31日，东华能源募集资金使用情况与已披露情况一致，募集资金使用程序符合《公司募集资金管理制度》及相关法律、法规的要求。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于东华能源股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
朱凌志 石丽
华泰联合证券有限责任公司2014年3月20日