上海汉得信息技术股份有限公司（股票代码：300170）上海汉得信息技术股份有限公司
关于以超募资金设立合资公司并购买欧俊信息 PLM相关资产和业务的可行性
研究报告
二零一四年九月
目录
目录 ................................................................................................................................................... 1释义 ............................................................................................................................................... 2第一节项目概况 .............................................................................................................................. 4一、项目简介 ...................................................................................................................................... 4二、合资对象 ...................................................................................................................................... 4三、拟收购的资产和业务 ................................................................................................................ 15四、欧俊信息PLM业务介绍 .......................................................................................................... 17第二节投资方案 ............................................................................................................................ 23一、投资总额 .................................................................................................................................... 23二、资金来源 .................................................................................................................................... 23三、定价原则 .................................................................................................................................... 23四、付款方式 .................................................................................................................................... 23第三节项目实施的必要性与可行性 ............................................................................................. 25一、项目实施的必要性 .................................................................................................................... 25二、项目实施的可行性 .................................................................................................................... 26第四节项目效益分析 .................................................................................................................... 30一、经营情况预测 ............................................................................................................................ 30二、投资效益分析 ............................................................................................................................ 30第五节项目风险分析 .................................................................................................................... 31一、管理及整合的风险 .................................................................................................................... 31二、人才流失的风险 ........................................................................................................................ 31第六节项目实施计划 .................................................................................................................... 32第七节报告结论 ............................................................................................................................ 33
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
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|-|
|基础术语|

本公司/上市公司/公司/ 上海汉得信息技术股份有限公司，在深圳证券交易所上市，指
汉得信息 股票代码：300170
上海鸿竺/鸿竺投资 指上海鸿竺投资管理合伙企业（有限合伙）
上海欧俊/欧俊信息/欧
指上海欧俊信息技术有限公司
俊
上海汉得信息技术股份有限公司拟与上海鸿竺投资管理合伙合资公司 指
企业（有限合伙）共同出资设立的合资公司
元 指人民币元
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|-|
|行业技术术语简称|

IT 指 InformationTechnology，指与信息相关的技术
PLM 指产品生命周期管理(Product LifecycleManagement，PLM)
协同产品定义管理（Collaborative Product Definition
cPDM 指
Management，cPDM）
PDM 指产品数据管理（Product DataManagement，PDM）
DM 指数字化制造（DigitalManufacture，DM）
MBD 指基于模型的技术协同定义（Model BasedDefinition，MBD） CAD 指计算机辅助设计（Computer AidedDesign，CAD）
机械类计算机辅助设计（Mechanical Computer AidedDesign， MCAD 指
MCAD）
电子类计算机辅助设计（Electrical Computer AidedDesign， ECAD 指
ECAD）
CAM 指计算机辅助制造（Computer AidedManufacture，DM）
计算机辅助工艺计划（Computer Aided ProcessPlanning， CAPP 指
CAPP）
CAE 指计算机辅助工程（Computer AidedEngineering，CAE）
CAD、CAM、CAE、CAPP等各项计算机辅助工程技术和工 CAX 指
具的统称
BOM 指物料清单（Bill ofMaterials，BOM）
Teamcenter或TC 指西门子PLM软件平台产品名称Teamcenter简称“TC”
西门子PLM软件平台产品历史版本TeamcerterEnterprise的 TCENT 指
特定简称
西门子 PLM软件平台产品历史版本 Teamcenter Unified TCUA 指
Architecture的特定简称
西门子PLM软件平台上数字化制造（DM）解决方案产品组 Tecnomatix 指
合
Windchill 指美国PTC公司PLM软件平台产品名称
法国达索公司 PLM软件平台产品 Enovia的历史版本特定名 SmarTeam 指
称
法国达索公司 PLM软件平台产品 Enovia的历史版本特定名 MatrixOne 指
称
Enterprises Resource Planning的缩写，中文意思为企业资源 ERP 指
计划
MES 指制造执行系统（manufacturing executionsystem,简称MES）
Oracle EBS 指美国甲骨文公司主要的ERP软件产品
SAP R/3 指德国SAP公司主要的ERP软件产品
CRM 指 ERP软件中包含的客户关系管理功能模块
SCM 指 ERP软件中包含的供应链管理功能模块
WIP 指 ERP软件中包含的车间管理模块
APS 指 ERP软件中包含的高级计划排程模块
本报告书中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节项目概况
一、项目简介
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）拟使用部分超募资金与上海鸿竺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿竺投资”）共同出资设立合资公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 2000万元，其中汉得信息拟出资 1600万元，占合资公司80%股权，鸿竺投资拟出资 400万元，占合资公司20%股权。
合资公司整体收购上海欧俊 PLM相关业务。收购完成后，上海欧俊不再从事PLM相关业务，相关业务人员劳动关系转移到合资公司。
二、合资对象
（一）概况
合资对象上海鸿竺投资管理合伙企业（有限合伙），为一家依法设立的合伙企业，经营场所为上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区195室。
（二）经营范围
投资管理，商务信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，展览展示服务，会务服务，计算机领域内的技术开发、技术服务，建筑装饰工程，室内装潢，销售计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、日用百货、机械设备、电子产品、建筑装潢材料。
（三）和合伙人情况
鸿竺投资共15名合伙人，情况如下。
1.陈军
陈军（31011019680617****），男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。东华大学机械工程专业大专，中欧工商管理学院DIPM。拥有超过10年以上ERP制造型企业信息化系统实施管理经验，超过15年的PLM行业解决方案咨询和实施规划经验，长期从事PLM相关系统规划、咨询、实施和培训服务等。精通 SiemensTeamcenter和OracleEBS等系统软件解决方案架构，系统应用方案设计，行业解决方案实施规划等；具备优秀的售前需求规划和项目风险管理能力。
主要工作经历：
2003/10-至今上海欧俊信息技术有限公司
担任职位和角色：
01)2003/10-2011/11总经理
02)2011/12-至今总裁
1993/3- 2003/10上海日立电器技术有限公司
曾担任职位和主要工作内容：
01) 1993/3-1996/3设备科主管，负责固定资产管理和备件库存管理
02) 1996/3-1998/2 EDP办公室主任，Oracle EBS企业内部顾问负责实施推广应用BOM/WIP/ERP计划等制造部分解决方案
03) 1998/2-2003/10信息技术部部长，负责企业信息化预算/规划和内部支持服务体系建设，负责 CRM/SCM/MES/APS等Oracle EBS模块的实施推广工作
项目和客户服务经历：
中航工业西航发动机，上汽集团无锡叶片，上海日立，庆安制冷，江汉石油，国电南自，延峰伟世通，新昌柴油机，中航特种车辆等。
2.李红星
李红星（36062219710706****），男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权。清华大学机械工程专业学士，硕士。拥有超过15年的PLM行业咨询和服务经验，长期从事 PLM服务相关的咨询，技术和培训等。精通 SiemensTeamcenter、SAP R/3等PLM系统软件架构，方案设计，行业解决方案等；具备优秀的售前、资源管理、项目管理能力。
主要工作经历：
2003/10-至今上海欧俊信息技术有限公司
担任职位和角色：
01)2003/10-2011/11副总经理/技术总监/首席知识官CKO
02)2011/12-至今总经理
1998/6- 2013/10上海日立电器技术有限公司
曾担任职位和主要工作内容：
设计工程师，PDM项目经理
项目和客户服务经历：
中航工业西航发动机，东汽集团广州东方重型，上海日立，庆安制冷，美的，海信，海尔，航天科工下属企业，航天科技下属企业等集团客户。
3.顾振宇
顾振宇（22010319750624****），男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权。吉林工业大学工业自动化专业本科，拥有超过 12年的 PLM行业咨询和服务经验，长期从事 PLM系统规划、咨询和实施服务。精通Siemens Teamcenter等系统软件架构，具有大型企业丰富的咨询服务经验，服务的客户覆盖机械装备及重工行业、汽车零配件行业、高科技电子行业、航空航天国防行业；具备优秀的售前、咨询、项目管理能力。
主要工作经历：
01) 2003/6-至今上海欧俊信息技术有限公司
担任职位和角色：副总经理实施顾问部总监项目经理实施顾问
02) 2000/6- 2003/5上海日立电器有限公司
曾担任职位和角色：项目经理实施顾问
项目和客户服务经历：
家电及高科技电子行业：上海日立，青岛海尔，海信科龙，美的微波炉，杭州九阳，杭州苏泊尔，深圳步步高，宁波奥克斯，深圳瑞声科技等
重工行业：北汽福田，广州东方重机，芜湖奇瑞重工，内蒙北方重型，兰州兰石，重工陕鼓集团等
能源及重型装备行业：南京国电南自，杭州西门子高压，西安高压研究所，无锡叶片厂等
其他行业：深圳比亚迪，西安航空发动机，南京晨光，杭州珀莱雅，深圳航盛，中信戴卡，西安庆安制冷等
4.黄玉强
黄玉强（33050119790709****），男，1979年出生，中国国籍，无永久境外
居留权。华东理工大学机械工程及自动化本科。拥有超过 12年的 PLM行业实施和开发服务经验，长期从事企业PLM系统规划和部署及基于PLM的企业信息化架构和系统集成。精通 SiemensTeamcenter，PTCWindchill等PLM产品底层架构及应用开发技术，精通PLM与企业其他系统（ERP，OA等）集成和企业设计工具（MCAD，ECAD软件）集成开发技术。具备优秀的售前，资源管理，产品技术能力。
主要工作经历：
2003/10～至今 上海欧俊信息技术有限公司
曾担任职位和主要工作内容：
01)2013/10-至今副总经理，华东区总经理：负责华东地区客户营销，项目实施，项目管理和资源管理；
02)2010/1～2013/10副总经理，技术开发部总监：负责整个技术开发部的资源协调，部门业绩考核，PLM新技术探索及售前技术支持；
03)2006/10～2010/1技术开发部总监：负责整个技术开发部的资源协调，部门业绩考核，PLM新技术探索及售前技术支持；
04)2003/10～2006/10PLM技术顾问
2002/7～2003/10 上海日立电器有限公司
所在部门及担任职位：生产技术部---工艺工程师；信息技术部---PLM实施工程师；
项目和客户服务经历：
上海日立，宁波奥克斯，步步高视听电子，深圳瑞声，无锡叶片，西安航空发动机，深圳曼妮芬，芯邦微电子，上海微电子，北汽福田，美的集团，华为，海尔集团，海信集团，厦门立达信光电，陕西鼓风机有限公司，庆安制冷，中石化江汉石油第四石油机械厂，东方电气（广州）重型机器有限公司，北方股份，杭州九阳，中航特，洛阳光电，南京晨光，武汉 105所，大连大重，奇瑞重工，江苏常发，延锋汽车饰件系统有限公司，常熟瑞特，浙江苏泊尔等；
5.赵楠
赵楠（22020219700124****），男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居
留权。吉林化工学院化工机械与设备专业本科。拥有8年的制造业研发管理经验、13年PLM行业实施开发服务、管理经验。精通多系统集成构架及系统集群部署、优化经验，精通C/C++、C＃、Java等开发语言。
主要工作经历：
2004/9-至今上海欧俊信息技术有限公司
担任职位及角色：
01)2014/06-至今副总经理，兼北方区总经理，负责欧俊交付体系运营工作。
02) 2010/10-2014/05副总经理，兼北方区总经理，负责北方区市场营销和项目管理工作。
03) 2008/08-2010/09组建北方区开发团队，任北方区开发总监。
04) 2004/10-2008/07组建欧俊TCUA开发团队，任开发副总监。
2001/9-2004/9武汉开目信息技术有限责任公司
担任职位及角色：项目经理
1992/7-2001/8吉林化学工业公司电石厂
担任职位及角色：机械设计师、设备管理员
项目和客户服务经历：
上海日立，青岛海尔，杭州九阳，内蒙北方重型，兰州兰石，陕鼓集团，西安高压研究所，无锡叶片厂，深圳比亚迪，西安航空发动机，深圳航盛，中信戴卡，西安庆安制冷，河南卫华重型机械，艾美特，艾默生网络能源、太原重工、电子部20所、2所，航天11所、31所、洛阳光电、宝成航空仪表、佳木斯电机等。
6.李栩明
李栩明（32118119820723****），男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权。常州理工大学计算机信息与软件专业本科。拥有超过 10年的 PLM行业咨询和服务经验，长期从事高科技电子，汽车以及国防行业咨询和实施服务。精通TCUA,TCENT等西门子历史PLM平台产品，精通西门子PLM软件开发相关技术；
精通西门子PLM软件架构以及大型系统集成，具备优秀的售前、资源管理。
主要工作经历：
2004/7-至今上海欧俊信息技术有限公司
曾担任职位和主要工作内容：
01)2006/2-2017/3，TCENT开发组组长，负责协调 TCENT项目的开发人员，以及资源调配。全面负责解决方案开发及软件技术课题的处理。
02)2007/4-2013/8，华东，华南大区开发总监，以及西门子外包总协调人。
负责协调欧俊华东大区的开发人员，以及资源调配，以及欧俊对口西门子外包协调人。疑难技术问题处理。
03) 2013/9-2014/5,华南大区总经理。负责整个欧俊华南地区的运营。
04)2014/6-至今，南方区总经理。负责整个欧俊华东，华南区的运营。
项目和客户服务经历：
家电及高科技电子行业：海尔，美的，华为3COM，步步高，深圳瑞声科技等；
汽车及零部件行业：福田汽车，延锋伟世通，延峰江森，上汽乘用车等；
航空航天及国防军工行业：中航工业西安航空发动机，中航洛阳光电，航天科工下属企业等；
能源及重型装备行业：东方重机等。
7.曾海
曾海（31011019680719****），男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1988年上海复旦大学化学专业专科毕业，国家二级、三级心理咨询师。
拥有超过 9年的 PLM行业咨询和服务经验，长期从事企业 IT系统规划、PLM咨询、PLM市场拓展服务。精通Teamcenter、Tecnomatix、NX等产品，精通企业研发业务流程及管理咨询；具备优秀的售前、资源管理、项目管理和市场拓展能力。
主要工作经历：
2005/10-至今 上海欧俊信息技术股份有限公司
曾担任职位和主要工作内容：
01)2009/01-至今华东区总经理，负责华东区客户市场营销、PLM项目管理和项目资源协调；
02) 2005/10-2009/10 Teamceneter高级客户经理
项目和客户服务经历：
海尔集团，海信集团，美的集团，厦门立达信光电，江苏省交通科学研究院，浙江新昌柴油机，江苏常发实业集团，南京航天晨光，国电南自，无锡压缩机，南京大全电气研究院，杭州九阳，奇瑞重工股份，杭州珀莱雅等 8.何延东
何延东（21012219761216****），男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中央广播电视大学财务会计专业专科。拥有超过10年的PLM行业咨询和服务经验，长期从事机械制造行业 PLM系统规划、咨询和实施服务。精通国内XTPDM、XTCAPP和Teamcenter等国外产品，精通传统机械制造、汽车配件行业的流程及管理咨询；具备优秀的售前、资源管理、项目管理、团队建设能力。
主要工作经历：
1997/11-2001/10沈阳市辽中县减速机厂
担任职位及角色：机械设计师信息部主任
2001/12-2003/11沈阳第一曲轴厂
担任职位及角色：信息部主任
2003/12-2010/4北京艾克斯特信息技术有限公司
担任职位及角色：东北区域实施总监
2010/5月至今上海欧俊信息技术有限公司
担任职位及角色：北方区项目管理总监（PMO）
项目和客户服务经历：
北方股份、南京交科院、中信戴卡、沈阳机床、辽南船厂、北方重工、齐车集团、大连船阀、沈阳华利能源等。
9.邢超伟
邢超伟（42030319820415****），男，1982年出生，中国国籍，无永久境外
居留权。武汉大学东湖分校计算机科学与技术专科，西安交通大学计算机科学与技术本科。拥有 8年的 PLM行业咨询和服务经验，熟悉制造业企业的产品设计、制造等工作流程及管理模式，能协助企业完成业务流程的梳理，精通基于 PLM的企业信息化构架和系统集成，具有在大型制造业、高科技行业实施PLM、TCM的经验，精通Siemens PLM软件，并取得白带证书。
主要工作经历：
2003/8～2006/8 东风杭州汽车有限公司
担任职位和角色：信息化工程师，负责企业自动办公软件系统（OA系统）、仓储系统进行管理维护，后期参与PDM项目，
负责PLM的实施及维护工作。
2007/8- 2008/11 北京艾克斯特信息技术有限公司
担任职位和角色：华东大区项目经理，负责带领项目团队完成 PLM项目的实施工作。
2008/11-至今上海欧俊信息技术有限公司
担任职位和角色：华东区项目管理总监（PMO），负责带领团队完成项目的实施工作，并负责各项目经理的绩效考核及项目后期运营工作。
项目和客户服务经历：
东风杭州汽车有限公司，宁波双林集团，杭州海兴电器，浙江正泰建筑电气，宁波耐吉科技，温州瑞立集团，宁波东海集团，杭州凯尔达电焊机，昆山沪光电器，宁波建新，浙江新柴，无锡压缩机，厦门立达信光电，河南卫华重型机械，无锡叶片厂，上海日立，中航特，南京晨光，珀莱雅，苏泊尔电器，奇瑞重工，秦烟机等。
10.李伟华
李伟华（34050319761109****），男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海同济大学机械专业。拥有超过 10年的 CAx和 PLM行业咨询和服务经验，长期从事 PLM/PDM/CAD/CAPP系统规划、咨询和开发实施服务。精通 TeamCenter, SmarTeam,MatrixOne等产品，精通汽车行业研发流程及管理咨询；
具备优秀的售前、资源管理、项目管理能力。
主要工作经历：
2007/7-至今上海欧俊信息技术有限公司
担任职位和角色：技术顾问
2005/6- 2007/6德国电信(中国)信息通信集成系统有限公司
担任职位和角色：技术顾问
2001/10- 2005/6同捷科技股份有限公司
担任职位和角色：开发工程师
项目和客户服务经历：
上海日立，比亚迪，无锡压缩机，陕鼓集团，上汽乘用车，海尔白电集团，无锡压缩机，北方股份，海尔 EPG模具，中航南京晨光，美的冰箱，苏泊尔电器，南京国电南自，通用汽车，上汽，汇众，东风客车，万向汽车，中信戴卡，Visteon(伟世通)，德尔福，苏泊尔，珀莱雅等。
11.杨辉
杨辉（15030219820809****），男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权。内蒙古工业大学计算机科学与技术专业本科，内蒙古工业大学学士学位。
拥有超过 7年的 PLM行业咨询和服务经验，长期从事 PLM行业产品技术开发、咨询和实施服务。精通Teamcenter、OracleERP和数据库等产品，精通PLM二次开发及技术培训、技术咨询；具备优秀的技术开发、资源管理、项目管理能力。
主要工作经历：
2008/2-至今上海欧俊信息技术有限公司
曾担任职位和主要工作内容：
01)2008/2-2010/8，技术开发顾问，从事PLM二次开发；
02)2010/8-2013/2，技术经理，担任多个项目开发经理、开发难点突破，分配开发任务等；
03)2013/2-至今，技术经理、开发部组长，管理西门子外包开发，管理开发部各项目开发资源协调等；
项目和客户服务经历：
高科技电子行业：青岛海尔集团有限公司、杭州九阳小家电有限公司、
上海日立电器有限公司、厦门立达信光电有限公司、深圳市科陆电子有限公司、合肥美的冰箱等；
机械制造业：无锡压缩机、江苏常发实业有限公司、江汉油田第四石油机械厂、上海柴油机股份有限公司等；
其它行业：国电南京自动化股份有限公司、大全集团南京研究院、无锡透平叶片制造有限公司、南京晨光集团有限责任公司、上汽集团、哈尔滨东安、西安高压开关有限公司、深圳市航盛电子股份有限公司、江苏省交通科学研究院股份有限公司等；
12.李云峰
李云峰（42900119870721****），男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权。湖北江汉大学计算机科学与技术专业本科。拥有超过 6年的 PLM行业咨询和服务经验，长期从事 PLM行业 IT系统规划、咨询和实施开发服务。精通Teamcenter、等西门子系列产品，精通PLM业务流程及管理咨询；具备优秀的资源管理、项目开发、项目管理能力。
主要工作经历：
2008/2-至今上海欧俊信息技术有限公司
曾担任职位和主要工作内容：
01)2011/1-至今，PLM技术经理，负责项目的开发管理流程，技术预研，技术支持等工作
02)2008/2-2010/12，PLM技术顾问
项目和客户服务经历：
能源及重型装备业：无锡叶片、西安高压电器研究院、东方电气广州重型机械，国电南自、大全集团南京研究院
航空航天和国防工业：西安航空发动机、南京晨光集团
汽车及零部件行业：航盛电子、新柴股份、北方重型
家电及高科技电子行业：青岛海尔、九阳小家电、上海微电子装备、厦门立达信光电
传统机械制造业：无锡压缩机、上海柴油机、江苏常发实业集团
其他行业：江苏省交通科学研究院
13.朱贵坤
朱贵坤（41302319780930****），男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中原工学院机械设计及自动化专业本科。拥有超过7年的PLM行业服务经验，长期从事重工/小家电行业系统规划、实施服务。精通 Teamcenter产品，具备较强系统架构和项目管理能力。
主要工作经历：
2004/3- 2007/7 谷崧塑胶零件模具厂
担任职位和角色：CAM工程师
2007/8-至今 上海欧俊信息技术有限公司
担任职位和角色：项目经理，实施顾问
项目和客户服务经历：
比亚迪股份，新柴股份，中石化江汉石油第四石油机械厂，河南卫华重型机械，深圳艾美特电器，江苏常发，江苏南京大全电气研究院，南京晨光，奇瑞重工等。
14.王刚
王刚（32108819830401****），男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权。武汉纺织大学机械设计制作及其自动化专业本科毕业。拥有超过8年PLM行业咨询和服务经验，长期 PLM系统规划、咨询和实施服务。精通西门子Teamcenter产品；具备优秀的PLM售前、项目管理及实施能力。
主要工作经历：
2008/10-至今上海欧俊信息技术有限公司
担任职位和角色：PLM业务顾问
2006/5- 2008/10富士康科技集团
担任职位和角色：PLM工程师
项目和客户服务经历：
家电及高科技电子：海信冰箱、海尔、奥克斯、苏泊尔、上海日立、厦门立
达信等；
其他行业：杭州珀莱雅、江苏省交科院等。
15.宋继亮
宋继亮（23010319680425****），男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。哈尔滨工业大学锻压工艺及机械制造专业本科，华南理工大学机械设计CAD专业研究生，硕士学位。拥有超过18年的制造行业 PLM/CAPP/CAD行业咨询和服务经验，长期从事机械制造、家用电器、高科技电子、重型机械装配等行业的行业企业研发管理 IT系统规划、咨询和实施服务。精通西门子PLM、国内多家 CAPP等产品，精通机械制造、家用电器、高科技电子、重型装备制造企业的产品研发业务流程、研发管理解决方案，在企业具有多年的企业实际工作经验和产品开发经验，具备优秀的售前、项目实施与管理、项目风险管理、客户沟通、项目资源管理等能力，以及优秀的文案编写能力。
主要工作经历：
2010/3—至今：上海欧俊信息技术有限公司华南区
担任职位和角色：华南区实施总监、项目经理
2004/11—2010.3：广州协商科技有限公司
担任职位和角色：实施总监、项目经理
1996/4-2004/11：广东轻工业机械集团有限公司
担任职位和角色：软件开发工程师、信息中心主任
项目和客户服务经历：
东方重机、广电运通、长沙中传、江门大长江、银华机械、美的集团、广东美芝、TCL集团、吉利汽车、荣事达、惠州华阳通用、深圳艾美特、航盛电子、深圳科士达、德赛电子、德赛电池、湖北三环等。
三、拟收购的资产和业务
（一）拟收购资产
1、合资公司拟向欧俊信息购买的相关业务之收益权：
即根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月22日出具的审计报
告（信会师报字[2014]第151211号）（以下简称“审计报告”），截至2014年6月30日欧俊信息的应收账款余额4,393,555.60元和预收账款余额253,297.63元；
2、合资公司拟向欧俊信息购买的计算机软件著作权：具体情况详见银信资产评估有限公司于2014年8月29日出具的“银信评报字[2014]沪第0609号”《上海欧俊信息技术有限公司拟业务转让所涉及的部分资产、负债价值评估报告》（以下简称“评估报告”）；
3、合资公司拟向欧俊信息购买的固定资产：具体情况详见审计报告，截至2014年6月30日欧俊信息的固定资产，其经审计的净值为442,414.30元。
（二）拟转移业务
1、管理实施团队
欧俊信息与其所聘用的管理实施团队相关人员解除劳动关系（人员明细详见评估报告），并相应地协调、安排该等人员与合资公司建立劳动关系，由此产生的一切费用均由欧俊信息承担。欧俊信息确认，其已与该等人员签订工作安排变更函，该等人员均已承诺在合资公司成立之后与合资公司订立劳动合同。
2、客户资源
1）欧俊信息承诺在合资公司成立后，协助合资公司与原有客户建立业务联系，包括但不限于以合资公司名义拜访客户、与客户签订新的业务合同等。（具体详见评估报告）。
2）欧俊信息承诺，不向任何第三方披露附件四所列其客户资源之任何信息，不直接以自身名义利用该等客户资源或间接以任何形式协助第三方获取或利用该等客户资源，并承诺其自身或其员工不在合资公司存续期间与附件四的任一客户建立任何合作或业务合同关系。如因欧俊信息或其员工原因导致该等客户资源流失的，欧俊信息应承担相应的赔偿责任。
3、业务合同
自合资公司成立之日起，对于欧俊信息尚在履行中的业务合同（以下简称“原业务合同”），欧俊信息应配合合资公司与原业务合同的签署对方（以下简称“合同对方”）签署变更协议或补充协议（以下简称“新业务合同”），约定由合资公司代替欧俊信息成为原业务合同的一方，继续履行原业务合同中剩余的义务并享受相关的权益。无法通过签署新业务合同的形式由合资公司继续履行原业务合同
义务的，欧俊信息同意与合资公司订立外包协议将原业务合同外包给合资公司完成，并支付公允对价。
四、欧俊信息PLM业务介绍
（一）欧俊信息基本情况
欧俊信息是一家专业提供PLM（产品生命周期管理）解决方案及咨询服务的专业公司，面向中国大中型企业以及跨国公司在中国的研发组织，为其提供包括了研发制定策略，研发流程评估及优化，研发系统化部署实施，结构化企业知识管理应用，工程信息技术实施和开发等全产品生命周期管理解决方案的全方位服务。
根据上海欧俊信息技术有限公司持有的上海市工商行政管理局青浦分局于 2014年 6月 09日颁发的《企业法人营业执照》（注册号：310229000771379），其现状如下：
名称：上海欧俊信息技术有限公司
住所：青浦区新业路599号394房
法定代表人：陈军
注册资本：人民币1,000万元
实收资本：人民币1,000万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：计算机专业技术领域内的四技服务，计算机软、硬件的销售。
（涉及行政许可的，凭许可证经营）
营业期限：2003年10月21日至2023年10月20日
年检信息：通过2012年年检
（二）上海欧俊 PLM业务情况
1、产品生命周期管理（PLM）定义
PLM定义：产品生命周期管理(PLM)是一个集成的、信息驱动的方法，它涵
盖了从设计、制造、配置、维护、服务到最终报废的产品生命周期的所有方面。
它是应用一系列业务解决方案来支持在企业内和企业间协同创建、管理、传播和应用，贯穿整个产品生命周期的产品定义信息，并集成人、流程、业务系统和产品信息的一种战略业务方法。
2、产品生命周期管理（PLM）对企业的重要意义
由PLM定义可见PLM是企业管理产品信息的中枢，是企业对其整个技术链组织管理的核心平台。
在战略上，PLM是一个以产品为核心的商业战略。它支持一系列相关的商业解决方案协同产品定义信息的生成、管理、分发和使用；在地域上横跨整个企业和供应链；在时间上覆盖从产品概念阶段到产品退市的全生命周期。
在数据上，PLM包含完整的产品定义信息，包括所有的机械的、电子的产品数据，包括软件和文件内容等信息。
在技术上，PLM结合一整套技术和最佳实践方法，例如产品数据管理、协作、协同产品商务、视算仿真、企业应用集成、零部件供应管理以及其它业务方案。
它沟通了在延伸的产品定义供应链上的所有的OEM、转包商、外协厂商、合作伙伴以及客户。
在业务上，PLM能够开拓潜在业务并且能够整合现在的、未来的技术和方法，以便高效地把创新和盈利的产品推向市场。
在发展上，PLM正在迅速地从一个竞争优势转变为竞争必需品，成为企业信息化的必由之路。
3、产品生命周期管理（PLM）应用效益
据最早提出协同产品设计的Aberdeen公司研究分析显示，企业全面实施PLM后，可节省5～10%的直接材料成本，提高库存流转率20～40%，降低开发成本10～20%，进入市场时间加快15～50%，降低用于质量保证方面的费用15～20%，降低制造成本10%，提高生产率25～60%。这也从另外一个方面反映了 PLM助力企业构筑产品核心竞争力的价值。
4、产品生命周期管理（PLM）与ERP的关系
PLM与 ERP是一种互补的关系。ERP侧重于企业内部的资源管理，可以管理企业的产、供、销、人、财、物，根据订单把产品制造出来提供给用户,其运行
基础是数据。PLM可以解决数据源的问题，包括市场数据、设计数据、工艺数据、维修数据等，尤其是可以解决产品的BOM信息来源问题。ERP系统可以对BOM进行维护，更进一步地，PLM可以把设计数据和工艺数据融合起来，把设计BOM转换成制造BOM，再自动导人到 ERP系统中，成为 ERP运营的数据支撑，如下图： 1)BOM是PLM和ERP之间信息流动的基本骨架，由于产品结构过程的复杂性，企业要求利用综合的信息技术来管理产品结构在整个产品生命周期中的不同视图，如“设计”、“计划”、“制造”和“维修”，利用产品结构实现PLM和ERP的集成。虽然PLM系统可以存储产品结构的任何视图，但生产制造和维修的BOM信息常常是在ERP系统中进行处理的。
2)ERP在确定生产计划时，要根据实际的订单和对市场的预测。而 PLM的相关模块可以收集客户对产品的需求信息，获得客户对产品功能的要求，确定产品的哪些地方可以改进。如果能够把 PLM收集和分析的信息传给ERP，则ERP市场销售模块就可以更加准确地对市场进行预测。
3)通过实现PLM与ERP的集成，ERP系统的用户可以随时根据产品的
代码方便地查询出该产品的配置，检索出该产品进行了哪些修改、具有哪些功能更新等，这样就可以保证产品信息的准确性。
4)通过实现ERP与PLM的集成，在产品进行维修、维护时，维修服
务部门可以随时查询产品各个零件之间的装配关系、装配次序以及各个零部件的参数，并对维修服务的记录进行有效管理，这样就大大提高了产品的维修服务质量。
5、主流高端PLM产品平台供应商发展战略简介
在中国，经营最为活跃的国际 PLM解决方案供应商是西门子PLM、PTC、达索三家。据《CIMdata中国 PLM研究报告2013》数据显示，2013年 PLM实施服务商收入排名如下图：
1)西门子PLM——数字化工厂让产品和生产生命周期无缝融合
西门子PLM的战略是实现PLM与自动化系统的集成、数字化制造与MES的集成。随着阿基米德计划的实施，其数字化工厂战略走入公众视野。阿基米德计划旨在实现虚拟世界与现实世界的实时交互，实现西门子的自动化和 MES技术与PLM技术的融合，实现产品生周期和制造生命周期的一体化。实现融合的领域具体包括：数字化工厂的仿真、高精密加工、可视化运行测试、产品和制造过程数据的整合，以及机电混合设计。
2)PTC——精益产品开发实现产品创新
PTC公司的PLM技术发展战略是提升产品研发流程的效率，强调精益产品开发和统一平台。同时，将PLM的概念拓展到动态出版和工程计算的管理。精益产
品开发是一种产品开发思想，包含了一整套的方法论和实施方法。实现精益产品开发的核心在于：以客户为中心，对照现有的流程和目标，建立一套连续性的完整的产品开发流程，然后建立一套测量流程的手段，不断持之以恒地改善流程，不断优化，坚持不懈。
3)达索——PLM2.0助中国制造业协同制胜
2008年 6月达索提出 PLM2.0理念并推出基于 PLM2.0的产品解决方案V6。
PLM2.0的目的是将 PLM的应用延伸到消费者、合作伙伴和供应商，因此，在产品全生命周期过程中可以将企业与消费者、合作伙伴和供应商融入进来互动，并完整地反映产品全生命周期的数据和产生过程，从而使产品能够更好地反映客户的需求并能够更加符合环保和绿色制造的要求。PLM2.0强调产品的真实体验和基于互联网的协同。
2、欧俊主营业务简介
欧俊信息是一家专业提供PLM（产品生命周期管理）解决方案及咨询服务的专业公司，面向中国大中型企业以及跨国公司在中国的研发组织，专业提供包括研发制定策略，研发流程评估及优化，研发系统化部署实施，结构化企业知识管理应用，工程信息技术实施和开发等全产品生命周期管理解决方案的全方位服务。截至2014年6月30日，欧俊共有员工 95人，其中从事实施开发相关工作的人员85人，占企业职工总数的89%。
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|欧俊信息以用户价值为出发点，同时提供企业 IT 战略规划的咨询服务和|
|PLM管理系统实施服务，帮助中国产品制造型企业在产品创新，技术创新，管|
|理创新等领域快速达成管理项目的短期和中期商业目标。|
|欧俊信息拥有近百位工程服务领域咨询顾问和技术顾问，在全国开设本地化|
|服务机构服务于国防军工，高科技电子，传统机械制造以及快速消费品等行业的|
|研发组织。|
|作为本土历史较悠久的PLM咨询服务公司，欧俊拥有丰富的实施经验，除|
|精通PDM/PLM核心模块的解决方案外，在新模块的掌握、推广和应用的延伸等|
|各方面均保持领先。配合 SIEMENS 公司对多个业内尖端解决方案产品的收购与|

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|融合，欧俊现在除提供SIEMENS TEAMCENTER实施服务外，还提供SIEMENS|
|SOTEWARE 整个产品体系的咨询与实施。目前欧俊是中国较大的高端 PLM应|
|用产品实施队伍。|
|作为中国本土高端 PLM产品咨询服务的领先企业，欧俊先后承接过西门子、|
|华为3com、艾默生、海尔、北汽福田、许继电气和中航工业、航天科技下属企|
|业等国内众多知名客户的 PLM项目，在业内形成了良好的口碑。|
|欧俊还向客户提供丰富的 PLM技术服务，主要为：1）Teamcenter 平台的|
|维护及客户化开发；2）PLM 系统同其它应用系统（ERP、SCM、CRM、OA|
|等）的接口开发；3）PLM系统同各种MCAD 工具/ECAD工具/软件代码管理系|
|统（Protel、Zunken、ClearCase 等）的接口开发；4）数据迁移；5）跨版本的|
|PLM系统升级；6）系统运营维护服务。|

第二节投资方案
一、投资总额
1、设立合资公司
汉得信息与鸿竺投资分别以现金出资1600万元、400万元设立合资公司（注册资本 2000万元），其中汉得信息占合资公司80%股权，鸿竺投资占合资公司20%股权。
2、收购欧俊信息PLM相关业务
合资公司拟以1100万元整体收购上海欧俊信息技术有限公司PLM相关资产和业务。
二、资金来源
1、设立合资公司
汉得信息拟使用首次公开发行股票的超募资金作为设立合资公司的支出款项来源。
2、收购欧俊信息PLM相关业务
合资公司以设立后实收股东出资作为收购欧俊信息PLM业务的资金来源。
三、定价原则
本次交易的定价以上海银信资产评估有限公司出具的评估基准日为 2014年 6月 30日的《上海欧俊信息技术有限公司拟业务转让所涉及的部分资产、负债价值评估报告》（银信评报字[2014]沪第0609号）所确认的上海欧俊信息技术有限公司拟转让的 PLM业务相关资产的总评估值1,103.15万元为基础，经协商确定欧俊信息PLM业务转让价款为人民币 1100万元整。
审计基准日至合资公司与欧俊信息签署业务收购协议期间，审计报告中所列之应收款、预收款之收益权发生变动的，则变动所得或支出归甲方所有或承担，变动金额相应调整本次交易对价。
四、付款方式
交易价款自合资公司与上海欧俊签署的收购协议生效后由合资公司分两期支付，第一期价款在收购协议签署生效之后 10日内由合资公司向上海欧俊支付全部交易价款的70%，即人民币 770万元（大写：人民币柒佰柒拾万元整）；第二期价款待合资公司和上海欧俊成软件著作权的过户手续和管理实施团队劳动关系转移至合资公司的全部程序后，由合资公司向上海欧俊支付剩余30%价款，即人民币330万元（大写：人民币叁佰叁拾万元整）。
第三节项目实施的必要性与可行性
一、项目实施的必要性
1、构建企业信息化整体解决方案的需要
随着国内企业转型升级和十二五产业结构的调整，随着大数据、云计算、3D打印等资产的数字化技术应用水平的提升，企业着力追求不断的技术产品创新、快速的产品制造转换以及互联互通的灵活的产品制造执行，以此缩短新品上市周期、获得市场先机以争取更高的产品利润。高端制造业在精益制造、敏捷制造和集成智造方面开始更多地引入信息技术来改造传统的运营模式。在2013年汉诺威工业博览会上，德国政府和产业学术界率先提出了工业 4.0的概念，希望通过融合虚拟制造及智能制造，推动传统的制造业发生革命性改变。
这种企业应用环境的变化，推动 ERP与 PLM融合的解决方案和系统集成的技术实现日益成为企业信息化解决方案供应商的必备能力。国外高端 IT咨询公司相继推出相应的行业解决方案和服务产品，以满足各个行业在ERP和PLM整合应用方面的需求，进一步加强了企业信息化整体解决方案提供商的地位。
在企业信息化建设领域，越来越多的客户在项目建设规划中开始同时考虑 ERP和PDM系统的融合建设，这既增加了项目选型的复杂度，同时也提高了对实施服务商在项目管理和集成解决方案方面的能力要求。正是基于当前企业对整体信息化解决方案服务商的期待，结合“扩展 ERP服务外延，补充解决方案短板，构建企业信息化整体解决方案”的战略步骤，公司认为有必要在主流 PLM产品平台实施领域进行业务拓展。
2、进一步提升汉得服务差异化竞争的需要
随着我国企业信息化程度的不断提高和企业管理者对于信息化认识的不断加强，越来越多的企业开始关注 ERP和PLM的整体解决方案。这些来自企业的需求不断增加和强化，也为 ERP实施服务商带来了新的集成服务市场。汉得认为应抓住市场契机，深入融合PLM解决方案，强化相对于其他ERP实施服务商的差别化竞争优势。
3、增强解决方案深度、提高优质客户黏着性的需要
汉得信息在多年的 ERP客户服务中，积累了大量的优质客户。在客户完成了基础 ERP系统的初期应用建设后，“PLM整合的新产品发布系统方案”、“物料生命周期管理方案”、“模块化产品快速配置报价系统方案”、“汽车零部件行业模具全寿期管理方案”、“土木工程建筑行业全寿期管理方案”、“航空零件制造解决方案”等等贯穿PLM和ERP系统的整合解决方案将大大增强了解决方案的行业应用个性和深度，推进各行业领先客户将技术经验和管理经验 IT化，形成优秀企业和解决方案实施服务商相互促进共同受益的良性合作关系。而这种基于深度解决方案推进应用的合作关系，必将进一步提高汉得客户的黏性。
4、实现公司快速发展的需要
中国 GDP总量已经跃居世界第二，成为世界上最重要的经济体之一。中国制造行业更是以前所未有的高速在蓬勃发展。中国是世界上最大的发展中国家，未来的经济发展前景仍然十分广阔。除了 PLM产品平台的原厂商，国际知名的咨询公司也已经着手建立PLM的实施服务团队，例如IBM、埃森哲等，在核电工程领域和能源装备业已经开始获得了首批核心客户。
公司如果依靠自身的人才培养和经验积累去开拓市场，必然需要一个相对较长的时间过程。然而在国际大公司强烈的竞争攻势下，市场很有可能在公司尚未形成竞争力之前就已经被国际大厂商占领。因此，快速发展该业务具有时间上的紧迫性。
随着国家对国防军工相关行业的投资增加，国防军工和航空航天企业信息化将会有非常广阔的发展机会。国防军工和航空航天单位在 PLM信息系统方面的投入已经有较长历史，但 ERP建设尚未全面开展，因此公司在这个领域的优质客户积累亦相对较少。借助欧俊信息和 Teamcenter产品平台在这个领域的先入优势，快速建立与国防军工和航空航天单位的长期合作，深入挖掘PLM和ERP整合应用方案是汉得信息未来一个非常重要的业务增长点。
综上，公司有必要通过引进、吸收的模式，快速获得该行业信息化服务人才和行业经验，从而迅速建立起竞争能力和部分的竞争优势。
二、项目实施的可行性
1、中国 PLM实施服务领域市场发展潜力巨大
1)市场增速明显
据《CIMdata中国 PLM研究报告2013》数据显示，中国主流 PLM市场实现了较快增长，市场容量扩大到7.492亿美元，较2011年6.409亿美元增长了16.9%，与全球 PLM市场增长率11.6%的数据相比较，增速明显。同时报告预测了中国 PLM市场未来三年仍然可以保持在15%以上的较快增长水平上，如下图：
2)中国企业“转型升级”的大环境助推PLM市场的投资
国家在十二五规划中提出“转型升级提高产业核心竞争力”的目标时，着重对装备制造行业、船舶行业、汽车行业做了明确的要求，这是继“两弹一星”“大飞高铁”后继续推动做强中国高端制造业的重要信号。经济结构调整促使中国制造业升级、转型，企业更加重视研发投入。在过去两年的数据上也可以对比看出，十一五期间全社会研发投入仅占GDP的1.7%，然而2012年经济增长减速，但国家全社会研发投入占GDP的比例却到达了1.98%。这对以国有投入为主的中国 PLM市场，提供了良好的政策环境和投入增长的预期。在过去两年中高端 PLM市场中来自军工和大型国企、汽车的大订单也从另外一个侧面证实了PLM市场投资增速的趋势。
3)PLM细分市场的拓展挖掘潜力巨大
2012年，中国PLM细分领域市场除二维CAD市场是个位数增长之外，各技术领域均实现了快速发展。下表显示了 2011年和 2012年 PLM各细分市场的收入以及增长情况。
其中cPDM市场(即欧俊PLM业务领域)呈现如下特点：
01)制造企业推进自主创新平台建设；
02)大型集团企业异地协同研发布局的加速；
03)企业收购、兼并，研发平台升级整合；
04) ERP领域的供应商进入该领域，其庞大的营销网络加快了中小型企业的普及；
05)医药行业、化妆品、食品饮料等按配方生产制造行业开始导入 PLM应用；
06) PDM应用向工艺管理延伸。
其中数字化制造（DM）作为上海欧俊主营拓展市场，整体仍处于起步阶段，航空业、汽车业、工程机械行业和装备制造企业开始关注。
尤其在航空航天制造业，关于 MBD标准的建设和推广计划大大加速了DM领域的投入，同时也必将带动军工行业的应用提速。
2、合资双方有较强的互补性
1)客户资源互补
合资双方在客户资源方面存在着较强的互补关系。汉得信息是我国成立最早、规模最大的本土高端 ERP咨询服务公司。公司自成立以来，已经成功地为近 1000家客户提供了 IT咨询服务，客户遍及各个行业，在业界形成了良好的口碑和品牌影响力。欧俊信息在高端 PLM服务领域也已积累了近50家客户，客户主要分布在航空航天、国防军
工、汽车和零部件、重型装备、高科技电子、家用电器和传统机械制造行业。合资双方的优质客户中存在不少重叠客户，在解决方案拓展应用的市场营销方面具备整合优势；汉得信息在其众多的 ERP客户群中，进一步推进 PLM解决方案将带来实施服务业务增加，并有效地推动合资公司在服务规模和人员规模上的快速发展；同时欧俊信息也将在航空航天、国防军工和汽车零部件行业客户上，推进 ERP和 PLM的整合方案应用提升双方行业领域的解决方案优势。
2)顾问和技术资源互补
合资双方在顾问和技术资源方面存在着较强的互补关系。汉得信息通过 ERP实施服务过程中积累了一批具备财务管理、制造管理、客户资源管理、物流和供应链管理等现代企业管理知识背景的信息化咨询人才，而欧俊信息在 PLM实施服务过程中积累了一批工程技术应用、工艺规划等研发管理知识背景的信息化咨询人才。
同时双方在数据开发工具、Java和 C语言等软件技术方面具有相同领域的人力资源，有益于技术经验的交流和人力资源的相互支持，同时汉得信息在中间件和数据性能调优方面的高端技术人员，将成为合资公司在 ERP和 PLM集成开发，以及数据库性能等疑难问题解决方面提供有力的支持。
3)管理整合互补
ERP和 PLM的系统实施项目在 IT项目管理模式方面具有非常高的相似性。两种类型的系统实施项目，在售前需求定义过程、项目过程中阶段定义、风险控制方式、项目成本统计和控制方式、交付和验收方式和售后运维管理等各个方面有着非常接近的管理模型。合资公司将结合欧俊信息已有的交付标准，在过程管理方面充分借鉴汉得信息长期积累的管理经验和成熟的内部项目管理平台，快速完成合资公司内部管理信息系统的实施和应用，进一步提升合资公司整体的项目管理能力，建立客观有效的内部激励机制，为未来业务规模和人员规模快速发展提供管理保障。
第四节项目效益分析
一、经营情况预测
合资公司在收购欧俊信息 PLM业务后，公司除了在资金及管理上对合资公司进行全力支持外，还将利用汉得信息所拥有的全部资源，包括销售渠道、产品研发、市场推广、售后服务等加快合资公司的快速发展，对合资公司未来5年的主要财务经营指标预测如下：
单位：万元
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|项目|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|
|一、营业总收入|3,091.00|3,400.00|3,740.00|4,114.00|4,114.00|
|二、营业总成本|2,727.85|3,000.50|3,300.15|3,630.77|3,630.77|
|其中:营业成本|1,731.00|1,904.00|2,094.00|2,304.00|2,304.00|
|营业税金及附加|15.46|17.00|18.70|20.57|20.57|
|营业费用|185.46|204.00|224.40|246.84|246.84|
|管理费用|757.30|833.00|916.30|1,007.93|1,007.93|
|财务费用|38.64|42.50|46.75|51.43|51.43|
|三、营业利润|363.15|399.50|439.85|483.24|483.24|
|四、利润总额|363.15|399.50|439.85|483.24|483.24|
|五、净利润|285.88|314.50|346.35|380.39|380.39|

二、投资效益分析
根据上述财务经营指标，未来5年合资公司年均营业收入3,691.8万元，年均利润总额为433.8万元，年均净利润为341.5万元，项目投资利润率约为17.08%（以汉得设立合资公司的出资额及所占权益份额计算）。
综上所述，通过充分整合汉得信息和欧俊 PLM业务团队及相关资源，充分发挥合资公司在产品业务和市场运营方面的能力，项目方案具有一定的经济效益。
从财务评价的角度来看，该项目可行。
第五节项目风险分析
一、管理及整合的风险
公司与欧俊原 PLM业务团队可能存在经营理念融合统一的风险，双方在经营风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的差异，双方合作之后需要一定阶段的磨合。为此，合资公司设立并完成业务及资产收购后：
1、汉得将委派董事与鸿竺投资（即原欧俊信息核心团队）提名的董事共同组建合资公司董事会，进行公司治理控制，充分发挥原有经营管理层的积极性。
2、汉得将向合资公司委派财务总监，以控制经营和财务风险。
3、合资公司设立及业务收购完成后，合资公司将保持子公司独立运营的方式，汉得信息通过合资公司董事会及投资管理部门，按照公司相应管理规定，对合资公司实施财务、经营情况月度报备及重大事项报告制度，公司还将通过内部审计等方式加强对合资公司的管控。汉得信息还将与合资公司高管人员及储备人选进行经常性的沟通与协调，使合资公司管理层充分了解公司企业文化和既有的运作管理模式，从而提高管理效率，实现规范管理，并确保风险控制有效。
二、人才流失的风险
作为一家提供高端咨询服务和软件技术服务的企业，一般都面临人员流动性大的问题，管理团队和核心业务及技术人员的稳定对公司发展至关重要，也直接关系到本次合资及收购的成败。为保证优秀人才的稳定性和创造力，公司一方面通过合资公司的形式使得经营管理层和核心技术团队拥有合资公司的股权，实现利益捆绑，最大程度地调动团队积极性；另一方面，公司将通过加强各层面的沟通与交流，使合资公司的管理团队和核心人员认同汉得信息的企业价值观，认同公司的未来发展潜力，形成与汉得信息同呼吸共命运的氛围，从而带动其他员工树立全局意识和整体意识，激发员工工作热情，提高合资公司的执行力和凝聚力。
三、交易审批的风险
由于本次交易尚需公司内部有权机构审议通过超募资金使用计划及完成标的资产及业务的交割，本次合资公司设立及业务收购尚存在一定的不确定性。
第六节项目实施计划
一、本项目经批准生效后，公司将立即与鸿竺投资履行合资公司设立程序，并向合资公司委派董事和财务总监，组建合资公司董事会，并使其高效运作发挥应有作用。
二、合资公司设立后，将依据本次收购约定，与欧俊信息签署资产及业务购买协议，并根据相关协议约定实施标的资产的交割和业务转移，并履行收购价款支付。
三、合资公司业务收购完毕后，汉得将与合资公司共同推进整合市场、销售资源，快速开展PLM相关业务。
第七节报告结论
综合以上分析，本次收购在资金、市场、技术、经济效益、风险管控等方面已经具备了实施条件。本项目收购完成后，通过整合资源、充实人才、加强管理等手段，能有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强公司的品牌影响力和核心竞争力，因此本项目投资可行。