国金证券股份有限公司
关于广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股份
限售股份上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”或“公司”或“投资方”）2016年非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对鹏辉能源非公开发行股份限售股份上市流通的情况进行了核查，情况如下：
一、非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］3040号）核准，向第一创业证券股份有限公司（1个产品），财通基金管理有限公司（28个产品），鹏华资产管理有限公司（1个产品）3名对象发行29,151,873股，募集资金不超过88,680.00万元，用于年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目和补充流动资金。
上述股份已于2017年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2017年3月29日在深圳证券交易所创业板上市，股份性质为有限售条件的流通股。公司总股本由 252,000,000股增至 281,151,873股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司承诺如下：
自本次非公开发行股票上市首日（2017年3月29日）起，其所认购的本次非公开发行的股份12个月内不得转让。
3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2018年3月29日。
2、本次解除限售股份数量为29,151,873股，占公司股本总额的10.3687%；
实际可上市流通为29,151,873股，占公司总股本的10.3687%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为3名，共涉及证券账户30户，且涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次实际可||
||序||||||所持限售股||本次解除限|||备|
||||股东名称||证券账户名称||||||上市流通数||
||号||||||份总数||售数量|||注|
||||||||||||量||
|1||第一创业证券股份有限公司||第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划||7,541,092||7,541,092||7,541,092|||
|2||财通基金管理有限公司||中国农业银行股份有限公司－财通多策略福享混合型证券投资基金||1,972,386||1,972,386||1,972,386|||
|3||||中国工商银行股份有限公司－财通多策略福瑞定期开放混合型发起式||1,295,200||1,295,200||1,295,200|||
|4||||中国工商银行股份有限公司－财通福盛定增定期开放灵活配置混合型||262,985||262,985||262,985|||
|5||||财通基金－工商银行－杨一平||32,873||32,873||32,873|||
|6||||财通基金－工商银行－锦绣飞科定增分级19号资产管理计划||328,731||328,731||328,731|||
|7||||财通基金－工商银行－富春华骏9号资产管理计划||197,239||197,239||197,239|||
|8||||财通基金－工商银行－优选财富 VIP尊享定增6号资产管理计划||36,160||36,160||36,160|||
|9||||财通基金－工商银行－富春定增1175号资产管理计划||59,172||59,172||59,172|||
|10||||财通基金－工商银行－恒增鑫享 13号资产管理计划||65,746||65,746||65,746|||
|11||||财通基金－工商银行－定增驱动9号资产管理计划||32,873||32,873||32,873|||
|12||||财通基金－工商银行－增益2号资产管理计划||279,421||279,421||279,421|||
|13||||财通基金－工商银行－东方点石投资管理有限公司||59,172||59,172||59,172|||
|14||||财通基金－工商银行－恒增鑫享 14号资产管理计划||42,735||42,735||42,735|||
|15||||财通基金－工商银行－财智定增 15号资产管理计划||36,160||36,160||36,160|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|16||财通基金－工商银行－财通定增 18号资产管理计划|131,492|131,492|131,492|
|17||财通基金－工商银行－富春禧享6号资产管理计划|29,586|29,586|29,586|
|18||财通基金－工商银行－富春定增1177号资产管理计划|111,769|111,769|111,769|
|19||财通基金－工商银行－富春定增1251号资产管理计划|124,918|124,918|124,918|
|20||财通基金－工商银行－富春定增1095号资产管理计划|78,896|78,896|78,896|
|21||财通基金－工商银行－富春定增1176号资产管理计划|59,172|59,172|59,172|
|22||财通基金－工商银行－锦和定增分级26号资产管理计划|197,239|197,239|197,239|
|23||财通基金－光大银行－北京中融鼎新投资管理有限公司|164,366|164,366|164,366|
|24||财通基金－光大银行－紫金8号资产管理计划|69,034|69,034|69,034|
|25||财通基金－平安银行－东方国际集团上海投资有限公司|98,619|98,619|98,619|
|26||财通基金－上海银行－富春定增慧福1318号资产管理计划|591,716|591,716|591,716|
|27||财通基金－上海银行－富春定增慧福1319号资产管理计划|427,350|427,350|427,350|
|28||财通基金－上海银行－富春定增富润1号资产管理计划|65,746|65,746|65,746|
|29||财通基金－广发银行－中欧盛世资产管理（上海）有限公司|184,089|184,089|184,089|
|30|鹏华资产管理有限公司|鹏华资产－浦发银行－华润深国投信托浦盈2号集合资金信托计|14,575,936|14,575,936|14,575,936|
|合 计|||29,151,873|29,151,873|29,151,873|

5、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||||本次变动后增减||||本次变动后|||
|股份性质||||||||||||||
|||数量||比例（%|）||增加||减少||数量||比例（%）|
|一、限售条件流通股/|154,906,851||55.10|||||29,151,873||125,754,978||44.73||
|非流通股||||||||||||||
||504,000||0.18|||||||504,000||0.18||
|高管锁定股||||||||||||||
||29,151,873||10.37|||||29,151,873||||||
|首发后限售股||||||||||||||
||125,250,978||44.55|||||||125,250,978||44.55||
|首发前限售股||||||||||||||
||126,245,022||44.90|||29,151,873||||155,396,895||55.27||
|二、无限售条件流通股||||||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||281,151,873|100.00|281,151,873|100.00|
|三、总股本|||||

五、保荐机构的核查意见
经公司保荐机构国金证券股份有限公司核查认为：鹏辉能源本次限售股份上市流通数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，鹏辉能源本次申请限售股份上市流通的相关股东严格履行了并将继续履行非公开发行时所作出的承诺及其他承诺，截至本核查意见出具之日公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构和保荐代表人对鹏辉能源本次限售股份上市流通申请无异议。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股份限售股份上市流通的的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杜纯静 吴成
国金证券股份有限公司年 月 日