证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2015-050常州星宇车灯股份有限公司
关于非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金总额为150,000万元，扣除发行相关费用后将投资于以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资额(万元)|拟使用募集资金金额(万元)|
|1|吉林长春生产基地扩建项目|80,487.50|80,000.00|
|2|汽车电子和照明研发中心|71,075.30|70,000.00|
|合计||151,562.80|150,000.00|

如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、募集资金投资项目可行性分析
（一）吉林长春生产基地扩建项目
1、项目基本情况
（1）项目名称：吉林省星宇车灯有限公司吉林长春生产基地扩建项目
（2）项目地点：长春汽车经济技术开发区，丙十九路北侧，丙四十三路东侧，首善大街西侧；西南侧靠近腾飞大路，紧邻西四环路
（3）建设单位：吉林省星宇车灯有限公司
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2015-050（4）建设内容：在原预留车间（单层）上改建成三层建筑，原建筑面积25,047平方米，改建后新增建筑面积47,001平方米，总建筑面积72,048平方米
（5）建设规模：年产100万套后组合灯；年产100万套前雾灯
2、项目建设背景、市场前景及可行性
我国汽车整车制造行业高速发展，产销量跃居世界第一，保有量快速增长。
据中国汽车工业协会统计，2009年中国汽车产、销量分别达到1,379万辆和1,364万辆，产、销量分别超越日本、美国成为世界第一汽车生产国及消费国。2014年，我国汽车市场继续保持积极发展势头，产量达到了2,372.29万辆，占全球产量的26.43%。据中国国家统计局数据，2014年末全国民用汽车保有量达到15,447万辆，比上年末增长12.4%。
随着中国汽车市场发展，为整车制造行业提供配套产品的汽车车灯制造企业将迎来更加宽广的发展空间。
汽车车灯是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一，是重要的安全件、外观件。通常每一款车型的问世或换代改型都需要设计开发新的车灯，属于定制型产品。本公司多年来一直专注于汽车（主要是乘用车）车灯及车灯电子的研发、设计、制造和销售，是我国主要的汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一，产品主要包括汽车前照灯、后组合灯、雾灯、制动灯、转向灯等。近年来，随着经济全球化程度日益深入，国际贸易壁垒降低，国内外整车制造企业为降低成本、贴近客户，在世界各地建立工厂。为了提高竞争力，降低采购成本，整车制造企业在零部件采购方面越来越趋向于当地采购，这促使世界各大汽车车灯制造企业纷纷跟随整车制造企业在世界各地建立生产基地。
公司为争取客户资源，加强与主要客户合作关系，2013年开始在一汽-大众等主要客户所在地吉林长春建设生产基地，并拟作为本次非公开发行募集资金投资项目进行扩建。本项目充分利用公司生产技术优势、客户资源优势等有利条件，有利于进一步提高市场占有率，增强竞争力。本项目建设也将促进当地经济发展，提升区域产业结构、增加就业机会，具有良好的经济效益和社会效益。除了为当地整车制造企业提供车灯产品外，公司也着眼于高速增长的汽车“后市场”，汽车维修、零配件更换等“后市场”也是新增产能的主要消化渠道。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2015-0503、项目投资概算及资金筹措
项目总投资约为80,487.50万元，其中：建设投资70,288.30万元，流动资金投入10,199.20万元。项目拟使用募集资金80,000.00万元，其余自筹解决。
4、项目效益
项目投产后，正常年营业收入为52,991万元，项目投资税后财务内部收益率为12.86%，税后投资回收期8.84年（含建设期2年4个月）。
5、项目建设期
本项目建设期为2年4个月。
6、项目审批情况
本项目已取得环评批复，正在办理项目备案。项目在原有土地上建设，不涉及新征土地情况。
（二）汽车电子和照明研发中心
1、项目基本情况
（1）项目名称：汽车电子和照明研发中心
（2）项目地点：常州市新北区秦岭路182号
（3）建设单位：常州星宇车灯股份有限公司
（4）建设内容：
①设备和软件
项目新增各类设备270台（套），其中：新增技术设备257台（套）、公辅设施13套；配置各类分析、设计及检测监控类软件304套。因此，项目新增各类设备及软件共计574台（套）。
②建筑工程
新建1座11层（地上层）研发大楼，建筑总面积32,645.2平方米（含地下1层面积），其中地上建筑面积为29,924.7平方米。地下设置灯光隧道。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2015-050③总图工程
完善新建大楼周围的道路、绿化、路灯等设施。
④公用工程及环保
公用工程主要有供水、供电、暖通、消防及环保等设施，配套公用辅助设施及环保设施。
2、建设背景
我国现已进入更多地依靠科技进步和自主创新推动发展的阶段。《“十二五”国家自主创新能力建设规划》强调，坚持“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的方针，加快建设国家创新体系，着力提高企业创新能力，中共中央对“十三五规划”的建议也强调“坚持创新发展，着力提高发展质量和效益”。
汽车制造业融合了制造、电子、材料、能源、化工等多个工业门类，综合性强，技术含量高，虽已经过一百多年发展，技术、工艺创新仍不断涌现，特别是近年来随着电子技术、互联网技术发展，汽车智能化、电子化趋势明显，以特斯拉（Tesla）为代表的新能源汽车、试验中的谷歌自动驾驶汽车等更是给行业以颠覆性冲击，汽车电子整体市场规模增长迅速，潜力巨大。据统计，汽车电子占乘用车总成本平均达到25%，未来将提高至40%以上。整车企业、零部件企业为顺应发展趋势，保持、增强核心竞争力，加大汽车电子方面的研发投入势在必行。
汽车智能化、电子化趋势对车灯制造业亦产生深刻影响和带动。公司应紧跟跨国企业汽车及车灯电子技术前进步伐，在该领域投入大量资源（如硬件购置、软件配置等方面的投入），保持和增强市场竞争力。
公司是国内汽车车灯领域的领先企业，与国内主要整车制造企业建立了长期合作关系，客户横跨德系、美系、日系、法系和自主品牌。根据公司发展规划，未来几年将重点进行具有良好市场前景的车灯及车灯电子、车身电子和智能驾驶方面的研究及开发。在制造方面，将尝试打造智能化生产线，对传统车灯、车灯电子和车身电子制造进行优化升级。
公司自成立以来，始终谋求提高研发能力，现已形成较强研发基础。2009年3月，公司被科技部评定为“国家火炬计划重点高新技术企业”；2010年11月，
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2015-050公司技术中心被国家发改委、科技部、财政部、国家税务总局、海关总署五部委联合认定为“国家级企业技术中心”，截至本预案出具日，研发人员总人数达到550多人。但与行业内顶尖跨国企业相比，本公司在汽车电子和照明方面技术积累仍有一定差距，研发力量有待继续加强，现有研发场地、研发设备、专业软件、试验及检测手段及人员储备均不能满足未来研发要求。
基于以上背景，公司计划在现有研发基础上，投资建设“汽车电子与照明研发中心”，搭建汽车电子及照明研发综合平台，新增研发软件及硬件，配置试制装备，完善检测及试验软硬件，加快高素质研发人才的引进和培养，将企业研发中心建设成为全球性汽车电子综合研发平台和技术转化基地。
项目实施符合公司的科技创新规划，有利于扩展公司汽车车灯和汽车电子研发领域，提升产品技术含量和附加值，进而在中高端乘用车领域获得竞争优势。
研发中心建设将使公司的市场、生产与科研紧密结合起来，加快消化吸收国际、国内各种新技术，推进自主研发进程，为公司提供充足新产品、新技术储备，并不断开发新工艺，降低生产成本，支持公司持续发展。
3、项目总投资及资金筹措
本项目总投资为71,075.30万元，其中建设投资为64,739.30万元，流动资金投入为6,336.00万元。项目拟使用本次募集资金70,000.00万元，其余自筹解决。
4、主要研发方向及项目效益
本项目重点加强公司新产品、新技术研发力度，强化公司中长期研发能力和持续盈利能力。汽车电子和照明新产品开发是本研发中心建设的重点和主要内容，是未来盈利重要支撑。主要研发方向包括：
（1）车灯及车灯电子：汽车车灯动/静态AFS（自适应前照灯系统）、LED前照灯、激光前照灯、面光源（OLED）应用、视觉控制ADB（自适应远光）智能照明系统、RGB彩色氛围灯、带总线的后灯控制系统等课题的研究。
（2）智能驾驶研发：包括红外成像、图像识别等方面技术开发及产业化。
其中，红外成像用以弥补前照灯不足，提高夜间行车安全性；图像识别是智能驾驶关键技术，也是ADB（自适应远光）照明系统的技术核心。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2015-050（3）车载无线充电：对车载无线充电技术的应用研究及产业化。
（4）抬头显示：驾驶员观察传统仪表和导航，有事故隐患，需要开发平视显示系统，与驾驶员视线平齐，无需低头的抬头显示器。此功能可提高行车安全性，并丰富显示信息种类。对抬头显示技术及产品进行开发及产业化。
（5）传感器技术：现代车用传感器是汽车电子及车联网的核心基础部件，为众多车载控制器（包括智能照明控制器）提供强大的数据信息。加大对技术含量高、具有总线传输功能的传感技术的研发及产业化。
（6）智能化生产线：针对企业生产自动化工艺的研究，技术装置及工装夹具的开发，系统软件的设计和应用；相关产品、装备的标准、模块化研究，从而降低传统车灯制造工艺对人工及能源的依赖。
5、项目建设期
预计项目实施期5年，其中建设期3年。
6、项目涉及的政府审批事项
本项目已完成备案手续，环评手续正在办理过程中。项目在原有土地上建设，不涉及新征土地情况。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一五年十一月十四日