招商证券股份有限公司
关于深圳可立克科技股份有限公司 2016年度募集资金存放
和使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“可立克”或“公司”）首次公开发行A股股票并在中小板上市的保荐机构及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对可立克2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
招商证券保荐代表人及持续督导专员通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台帐，查阅了公司董事会编制的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳可立克科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况》（信会师报字[2017]第 ZI10393号），对公司 2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
二、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国中监会”）证监许可[2015]1356号《关于核准深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2015年12月 17日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,260万股，每股发行价格为人民币 7.58元。截至 2015年 12月 17日止，本公司共募集资金
322,908,000.00元，扣除与发行有关的费用 34,188,960.00元，募集资金净额为 288,719,040.00元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了信会师报字[2015]第310973号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
募集资金到位时，初始存放金额为298,804,440.00元（含用于上市发行费用的金额10,085,400.00元）。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。
2016年度募集资金使用及节余情况如下表所示：
项目 金额（人民币元）
年初余额 288,724,785.99加：2016年存款利息收入减支付的银行手续费 674,326.98暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益 326,465.75减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 207,161,300.00直接投入募投项目 6,825,929.06暂时闲置募集资金购买银行理财产品 13,000,000.002016年12月31日募集资金专户余额 62,738,349.66三、募集资金的管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同
保荐机构招商证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司深圳东海支行、交通银行深圳南山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行签订了
《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据签订的《募集资金三方监管协议》规定：（1）招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（2）公司授权保荐机构指定的保荐代表人及持续督导专员可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。（3）专户存储银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（4）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的5%（以较低者为准）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。（5）专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
经第二届董事会第十五次会议及2015年度股东大会决议通过《关于变更募投项目实施主体的议案》，批准将募投项目变压器生产建设项目的实施主体，由惠州市可立克科技有限公司变更为公司新设立的全资子公司惠州市可立克电子
有限公司。公司于2016年7月 26日召开第二届董事会第十九次会议审议通过，同意公司将募投项目变压器生产建设项目资金专户由原广发银行股份有限公司
深圳东海支行账户变更为惠州市可立克电子有限公司新开立的专户。公司及公司全资子公司惠州可立克科技有限公司、招商证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳东海支行三方签署的募集资金监管协议随之终止。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公
司及公司全资子公司惠州市可立克电子有限公司会同保荐机构招商证券股份有
限公司与交通银行股份有限公司惠州分行签订了新的《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元开户银行 帐号 初始存放金额 余额 存款方式广发银行股份
有限公司深圳 102011515010004284 155,719,400.00 活期
东海支行
交通银行深圳
443066058011507030165 17,860,100.00 760,076.77活期
南山支行
中国邮政储蓄
银行股份有限
944030010000088919 125,224,940.00 38,226,392.26活期
公司深圳南山
区支行
交通银行股份
有限公司惠州 491491001018800162457 23,751,880.63活期
分行
合计 298,804,440.00 62,738,349.66
四、2016年募集资金实际使用情况
（一）2016年募集资金使用情况对照表
2016年度募集资金使用情况具体详见“附件一2016年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司为使变压器事业部及电源事业部更好的发展，实现独立核算和精准考核，由2016年4月21日召开的第二届董事会第十五次会议及2016年5月27日召开的2015年度股东大会决议通过《关于变更募投项目实施主体的议案》，批准将募投项目之一“变压器生产建设项目”的实施主体，由惠州市可立克科技有限公司变更为本公司新设立的全资子公司惠州市可立克电子有限公司。变压器生产建设项目实施主体的变更，未改变该募投项目的实施地点及实施方式。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司截至2015年11月30日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目21,377.96万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具信会师报字[2016]第310003号专项审核报告。本公司于2016年1月11日召开的第
二届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，批准公司使用募集资金20,716.13万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于2016年1月21日完成。
（四）尚未使用的部分闲置募集资金购买理财产品情况
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，于2016年2月1日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。
截至2016年12月31日止，本公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细情况如下：
预计 实际收产品名 关联金额（万产品类 余额（万
委托方 受托方 起始日期终止日期 年收 益（万称 关系 元） 型 元）
益率 元）深圳市可 “蕴通
交通银行 保本浮
立克科技 财富·日
深圳南山 无 1,000.00动收益 2016-2-2 2016-12-1 -3.25% 25.21股份有限 增利”S
支行 型
公司 款
交通银行“蕴通
惠州市可 保本浮
股份有限财富·日
立克电子 无 1,000.00动收益 2016-9-1 2016-12-1 -2.95% 7.44公司惠州增利”S
有限公司 型
分行 款
深圳市可 “蕴通
交通银行 保本浮
立克科技 财富·日
深圳南山 无 1,300.00动收益 2016-12-5 2017-1-20 1,300.002.85%股份有限 增利”S
支行 型
公司 款
合计 3,300.00 1,300.00 32.65（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
2016年度，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2016年12月31日，本公司尚有62,738,349.66元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，另有13,000,000.00元在交通银行深圳南山支行账户用于购买理财产品。
（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
公司募投项目之一“研发中心项目”主要为增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力，为公司进一步开发新技术和新产品夯实基础，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。
（十）募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度内不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、其他说明
为了提高募集资金投资项目的经济效益，增加公司收益，截至2016年12
月31日，公司将部分暂时闲置的募集资金投资项目的厂房用于临时出租。
八、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：可立克2016年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件一：2016年度募集资金使用情况对照表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本年度投入募集|||||
|||||||||682.62||||
|募集资金总额|||28,871.90||||资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||已累计投入募集|21,398.75||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||资金总额|||||
||是否已|||||||||||
|||募集资金|||本年度|截至期末累|截至期末投资进|||||
|承诺投资项目和超募|变更项||调整后投资|||||项目达到预定可使|本年度实现的效|是否达到预计效|项目可行性是否|
|||承诺投资|||投入金|计投入金额|度（%）(3)＝|||||
|资金投向|目（含部||总额（1）|||||用状态日期|益|益|发生重大变化|
|||总额|||额|(2)|(2)/(1)|||||
||分变更）|||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|1、变压器生产建设项||||||||||||
||否|15,571.94||15,571.94|43.50|13,227.30|0.85|2016年1月11日|516.55|否|否|
|目||||||||||||
||否|11,513.95||11,513.95|591.43|7,731.82|0.67|2016年1月11日|1,900.45|否|否|
|2、电源生产建设项目||||||||||||
|3、研发中心项目|否|1,786.01||1,786.01|47.69|439.63|0.25|2018年6月30日|-|否|否|
|||28,871.90||28,871.90|682.62|21,398.75|0.74|-|2,417.00|-|-|
|承诺投资项目小计||||||||||||
||-|||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
||-|-||-|-|-|-|-|-|-|-|
|归还银行贷款（如有）||||||||||||
||-|-||-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）||||||||||||
||-|-||-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计||||||||||||
|合计|-|-||-|-|-|-|-|-|-|-|
||1、变压器生产建设项目：截至2016年12月31日投入募集资金金额13,227.30万元，主要是用于土地购置及建安工程费、工程建设其他费用、基本预备费等，用于设|||||||||||
|未达到计划进度或预||||||||||||
||备及工器具购置费仅为170.09万元，而设备及工器具购置费的计划投资总额为2,082.52万元，占比仅达到8.17%，在变压器业务经营中，产能的主要体现为设备。而变|||||||||||
|计收益的情况和原因||||||||||||
||压器销售收入较上年同期增长为16.14%，项目尚未完全达产，产能扩大受限，2016年实现募投效益为516.55万元。|||||||||||
|（分具体项目）||||||||||||
||2、电源生产建设项目：截至2016年12月31日投入募集资金金额7,731.82万元，主要是用于土地购置及建安工程费、工程建设其他费用、基本预备费等，用于设备及|||||||||||

|||
|-|-|
||工器具购置费仅为1,512.23万元，而设备及工器具购置费的计划投资总额为4,599.81万元，占比仅达到25.89%，项目尚未完全达产，在电源业务经营中，产能的主要|
||体现也为设备。电源销售收入较上年同期增长为6.64%，2016年实现募投效益为1,900.45万元。|
||3、研发中心项目: 截至2016年12月31日投入募集资金金额439.63万元，主要用于仪器设备及办公设备购置，由于受限于深圳现有租赁办公区域的影响，大型仪器设|
||备及研发办公工程投入延后。研发中心项目主要为增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力，为公司进一步开发新技术和新产品夯实基础，间接提高公司的盈利能|
||力，无法单独核算经济效益。|
|项目可行性发生重大||
||不存在|
|变化的情况说明||
|超募资金的金额、用||
||不存在|
|途及使用进展情况||
|募集资金投资项目实||
||详见本报告“四、（二）”|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实||
||详见本报告“四、（三）”|
|施方式调整情况||
|募集资金投资项目先||
||详见本报告“四、（四）”|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时||
||不存在|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资||
||不存在|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|截至2016年12月31日，本公司尚有62,738,349.66元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，另有13,000,000.00元在交通银行深圳南山支行账户用于购买理|
|用途及去向|财产品。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|本公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。|
|情况||

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
吴宏兴
梁战果
招商证券股份有限公司2017年4月20日