华油惠博普科技股份有限公司
2017年董事会工作报告
2017年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 2017年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2017年公司从事的主要业务
2017年初，公司制定了《惠博普（2017年-2019年）发展规划》，根据发展战略规划，公司业务发展情况具体如下：
1、强化战略目标引领，加码一带一路沿线市场布局
公司坚持可持续发展、国际化发展战略不动摇，未来三年仍以石油石化 EPC业务为核心业务。2017年为应对行业可能出现的回暖，公司加大了海外市场特别是一带一路沿线地区的市场布局工作，强化了国际营销体系建设。在中东地区， 2017年新开发了马来西亚国家石油公司、卢克石油、艾克森美孚等国际知名石油公司客户，其中与马来西亚国家石油公司签订了约人民币 4亿元的 Garraf油田三期原油井间集输EPCC项目。国际石油公司客户的开发，有效缓解了公司客户集中带来的经营性风险。同时，公司陆续参与了孟加拉、印尼、乍得、阿尔及利亚等南亚及非洲区域的项目投标，市场领域进一步扩大，为 2018年及后续发展打下坚实基础。
2、加强合作，持续提升一体化服务能力
公司坚持一体化总包服务战略不动摇。2017年，为加强与安东集团的合作，建立完善的油气田开发一体化服务能力，双方成立了合资公司安惠国际油气资源开发管理有限公司，重点从事油气田开发一体化总包服务项目。2017年底，公司与安东集团达成协议，公司出售DMCC40%股权，同时换股增持安东集团的股
份，在更深层次上加强了与安东集团的合作，这将有助于双方共同在国际市场全力推进油气田开发一体化总包服务业务。
公司与安东集团的一体化合作，给双方带来了战略性的发展机遇。根据安东集团、惠博普与洲际油气签署的战略合作协议，三方将长期目标确立为建立以油气资源业务为核心业务，以工程技术为支持性业务，以“一带一路”地区为重点全球产业布局的油气产业联盟。根据洲际油气的公告，洲际油气已正式成为在伊拉克拥有油气田作业资质的油气公司，这将为安东、惠博普联合体在伊拉克地区的一体化总包业务拓展带来大量的市场机会。同时，公司也正积极开发其他石油公司客户，相关项目已陆续开展，未来也将有较大的发展空间。
3、挖掘“绿水青山”商机，环保业务取得突破
公司坚持环保业务发展战略不动摇。当前，绿色发展已成为我国石油、化工行业调整产业结构、转变经济发展方式的必由之路，我国石油和化工行业在战略性新兴产业领域特别是节能环保领域面临着难得的机遇，发展潜力很大，市场前景广阔。公司有技术优势和创新能力，能够解决石油化工领域生产工程中的三废问题，为油气、化工企业提供节能环保的装备和服务。
同时，经过两年多的努力，公司的市政环保业务也从无到有，形成了清晰的发展思路，2017年订单规模已突破亿元，业务围绕市政污水处理、流域治理、生态修复、垃圾处理等。2018年市政环保业务将继续以 PPP项目为主要业务方向，引进战略合作伙伴和优秀人才，提高项目运作能力；同时，石油石化环保业务将积极转型，拓展新的业务领域，积极开拓海外市场，努力将环保业务作为惠博普的第二主业。
二、2017年公司业务发展情况
报告期内公司新签订单 14.53亿元（不含上下游），较 2016年增长114%。
公司实现营业收入148,524.61万元，较上年同期增长41.45%，略低于年初预期；
归属于公司股东的净利润 8,890.02万元，较上年同期下降32.15%。收入和净利润未达到目标的原因主要为：
（1）项目进度延缓导致收入增长较慢。报告期内，公司在哈萨克斯坦的卡
让萨天然气处理厂EP项目由于业主原因使公司未能及时发货，导致近2亿元收入在2017年12月31日未达到确认收入的条件；同时，2017年下半年签订的伊拉克马来西亚石油等项目已完成了部分工作量但尚未满足确认收入的条件。
（2）各项费用增长导致利润下滑。报告期内公司计提了公司债券利息及其他银行贷款利息，同时汇率变动造成汇兑损失大幅增加，导致 2017年度公司财务费用较上年同期增加了约1亿元；另外，2017年为应对行业可能出现的回暖，公司加大了海外营销体系和国际项目管理体系的建设，相关费用同比增加较大。
上述主要原因导致2017年度公司净利润较上年同期出现下滑。
报告期内，公司各业务板块发展情况如下：
1、油气田装备及工程业务
2017年，油气田装备及工程业务实现营业收入 93,827.09万元，较上年同期增长25.55%。该业务是在油气田开发过程中为客户提供高效、节能、环保的油、气、水处理装备及EPC工程总承包服务。
随着油气行业逐渐回暖，公司前期市场布局的作用正逐步发挥。在中东地区， 2017年新签伊拉克马来西亚石油公司项目 3.93亿元、哈法亚油田原油处理设备供应项目 1.85亿元，2017年累计在中东地区签署订单达 7亿余元。同时，公司陆续参与了孟加拉、印尼、乍得、阿尔及利亚纳等南亚及非洲区域的项目投标，为 2018年的项目落地做好准备。随着国际油价逐渐企稳回升、行业景气度大大提升以及公司前期所做的市场布局建设等基础性工作，2018年将获得良好的市场机遇，确保业绩持续稳健发展。
2、环保装备及服务业务
2017年，环保装备及服务业务较好的完成了业绩目标，全年实现营业收入 11,217.48万元，较上年同期增长95.62%。公司的环保业务分为两类：石油石化环保业务和市政环保业务。石油石化环保业务是采用行业领先技术，解决石油化工领域生产工程中的三废问题，并变废为宝、创造效益，为客户提供自动化工程、污染物处理等技术服务。
除此之外，在石油石化环保业务的基础上，公司的市政环保业务从无到有，
经过两年多的努力，形成了清晰的发展思路，2017年市政环保业务的订单规模突破亿元，较上年同期实现大幅增长，预计 2018年市政环保业务将有更好的表现。
3、油气资源开发及利用业务
2017年，油气资源开发及利用业务实现营业收入43,480.03万元，较上年同期增长77.20%。受油价回升影响，上游油田开发业务的收入较上年同期出现增长，同时为应对低油价的严峻形势，公司不断加强投资预算管理和成本控制，通过努力，2017年油田开发业务实现了小幅盈利。另一方面，下游天然气利用业务受煤改气等环保政策的影响逐渐复苏，天然气管道输气量大幅增长，销售收入也随之较上年同期实现增长。
二、2017年董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议审议情况
董事会会议情况报告期内，公司董事会共召开十二次会议，即第三届董事会 2017年第一至十二次会议，完成审议对外投资、出售资产、定期报告、对外担保、利润分配、股东财务资助、抵押贷款及股权激励延期等重大事项。公司董事会主持召开三次股东大会，会议决议事项均得到有效执行。
董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。
（二）董事会审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定规范运作，监督公司内部控制制度的健全及执行情况，审核公司财务信息及其披露情况，关注募集资金的使用与存放情况，指导内部审计部开展工作。
报告期内，审计委员会共召开三次会议，定期审议内部审计部门提交的工作计划、季度性审计报告以及募集资金使用情况报告，对重大事项发表专项审计说明，尽职尽责完成相关工作。
2、审计委员会对会计师事务所工作的监督情况。
审计委员会在会计师事务所进场审计时，认真审阅了公司编制的财务会计报表，并审阅了会计师事务所制订的审计计划及重点关注事项；会计师事务所现场工作期间，审计委员会认真听取会计事务所在审计过程中提出的问题，并及时沟通反馈，实时关注并督促会计事务所审计进程；审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见和相关财务会计报表进行认真审阅并发表了意见。
3、审计委员会对会计师事务所评价以及续聘方面的工作情况
审计委员会向公司董事会就会计师事务所从事公司 2016年度审计工作的评价及续聘2017年度审计机构出具《会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结报告》和《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》，向董事会汇报了会计师事务所的工作情况以及提议续聘瑞华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
（三）董事会提名委员会的履职情况
提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的规定履行职责，积极参与研究公司的发展，对公司拟选举的董事及聘任的高管任职资格进行审查，并提交董事会审议。
（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开一次会议。薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责。第二届董事会薪酬与考核委员会2017年第一次会议对2016年公司高级管理
人员进行考核，确认其薪酬情况，审议通过了《高级管理人员 2016年度绩效评价的议案》，同时根据2016年高级管理人员的工作业绩情况，形成并审议通过了《华油惠博普科技股份有限公司高级管理人员薪酬制度（2017年度）》。
（五）董事会战略委员会的履职情况
战略委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》的规定履行职责，向公司董事会、管理层等分析公司所处油气行业发展概况，对公司未来发展等事项提出宝贵意见，为公司投资决策提供专业意见。报告期内，公司战略委员会共召开四次会议：（1）审议通过了《关于收购河南省啄木鸟地下管线检测有限公司51%股权的议案》，同意公司以现金方式收购啄木鸟公司51%股权，交易价格为人民币 4,080万元；（2）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司与赵秀森以货币（现金）方式共同向天津华油科思能源利用技术开发有限公司（以下简称“天津科思”）增资，其中华油科思出资4,500万元，持股比例75%；赵秀森出资1,500万元，持股比例25%。本次增资后天津科思注册资本由 1000万元增加至 6,000万元；（3）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司以现金方式向其全资子公司呼伦贝尔华油天然气投资有限公司增资 2,725万元，持股比例100%。本次增资后呼伦贝尔华油天然气投资有限公司注册资本由 4,275万元增加至 7,000万元；（4）审议通过了《关于出售参股公司安东油田服务 DMCC公司40%股权的议案》，同意公司及全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）将香港惠华持有的DMCC公司40%股权（以下简称“标的股份”）转让予安东国际及安东集团。
标的股份的转让对价为人民币7.35亿元，其中，安东国际以现金支付人民币 4.5亿元的交易对价，安东集团以向香港惠华发行股份的方式支付人民币 2.85亿元的交易对价。
三、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
1、行业发展趋势
根据中国石油经济技术研究院发布的《2017年国内外油气行业发展报告》的分析，2017年，世界石油市场供需趋于平衡，但供需平衡仍脆弱。2018年，世界石油市场将进一步走向再平衡，国际油价进一步上涨，预计 2018年均价升至每桶60至65美元，行业景气程度继续提升。随着行业景气度提升，预计国际石油公司将扩大投资规模，增加作业需求，带动油气服务行业发展。根据 IHS Markit公司预测，2018年全球上游油气勘探开发投资将恢复到4,220亿美元，比 2017年增长11%；2021年增加到 5,470亿美元，这为未来的油气服务行业发展奠定了市场空间。
2、行业格局
（1）国内市场格局
随着2017年石油天然气体制改革政策的发布以及2018年深化油气体制改革的政策落地，未来国内油服市场将更加开放，竞争将更加激烈，在此情况下，公司一方面必须牢牢抓住扩大市场范围、提高市场占有率的机遇，另一方面公司必须坚持科技创新，不断提升核心竞争力，为公司更大发展奠定基础。
（2）国际市场格局
随着油气行业的回暖，全球油气田工程技术服务市场规模触底回升，斯伦贝谢、哈里伯顿等国际油服巨头在技术和整体实力上占有较大的竞争优势，但是经历了油气行业的低迷，石油公司逐渐向低成本、高效率的经营策略转变，同时由于技术创新发展，国际油服市场的差异化竞争越来越明显，小而精专的油服公司获取工程服务订单的机会也越来越多，在油气田地面工程领域，公司始终坚持成本领先和技术创新战略，突出竞争优势，同时做好现有国际市场工程，积累、消化国际工程服务经验，提高公司国际化服务水平，为惠博普在国际市场上的更大发展奠定基础。
（二）发展战略
未来三年，惠博普将以石油石化 EPC为核心业务，大力发展环保业务、油气田开发一体化总包业务，培育油气管道完整性管理服务等潜力业务，实现主营业务的可持续发展。同时根据业务发展需要，通过组织体系和人才体系的建设，打造惠博普公司化的核心竞争能力和惠博普价值体系下的人才体系，实现企业竞争力可持续和团队更替的可持续。
2、国际化发展战略
未来三年，惠博普石油石化工程和服务业务将进一步加大国际化力度，以中东中亚为重点区域，改革现有的国际市场营销管理体系、完善项目管理体系、组建高素质的国际化人才队伍，通过适度的放权、合理的激励、有效的组织协同，形成具有惠博普特点的国际项目运作体系，从而快速提升国际市场的占有率和项目执行效率，使惠博普真正成为一家国际化的石油石化工程公司。
3、一体化总包服务战略
未来三年，惠博普将通过与安东集团等具有较强互补性的服务公司合作建立完善的油气田开发一体化服务能力，并大力引导和挖掘有相应需求的石油公司客户，为其提供包括一定的资金支持在内的全方位油气田开发服务，逐步探索出一整套适合不同客户需求的风险共担、利益共享的油田服务新模式。
4、环保业务发展战略
未来三年，惠博普将依托石油石化环保的技术和经验，坚决的进入市政环保产业，选择具有巨大成长空间的水域综合治理、固废处理等细分市场，通过引进、合作、资本运作等方式建设具有技术优势的服务能力，积极参与 PPP等政策引导的环保类项目，努力成为中国具有影响力的环保品牌，并成为惠博普的第二主业。
（三）2018年度经营计划
1、市场开发开辟新思路、新举措，在油气行业重点抓新兴市场，同时加强国际石油公司的开发力度，与民营企业重点推进一体化服务业务，在国内抓好三大石油公司市场和环保市场。
2、充分利用上市公司平台，利用国家政策进行融资。通过上市公司形式多样的融资渠道，为公司的业务发展提供资金保障，增强综合竞争实力。
3、逐步剥离资产重、盈利水平低的子公司和分支机构，卸掉包袱，为公司的主体战略提供资源保障。
4、环保业务以PPP项目为重点，以新技术、新产品、新服务作为有益补充；
凯特智控的业务应及时调整战略，寻求新的发展方向。
5、持续改进组织能力。加大人才的引进和培养，尤其是项目管理和营销的骨干力量，继续加大国内外营销队伍和体系建设，坚持优胜略汰，形成一套有效的人才引进和评价机制以及人才与企业文化的有效融合机制。
6、加强项目管理，严格按照项目管理要求，落实项目预算、项目进度计划，实现项目的费控管理；继续加强项目管理体系建设，完善海外 EPC项目管理，加强风险管理，落实QHSE管理制度，合理、科学、高效的控制项目成本。
综上，2018年在公司董事会、管理层的带领下，公司必将抓住机遇，克服困难，以良好的业绩回报公司投资者。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二一八年四月二十四日