航天工业发展股份有限公司
2018年度董事会工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）概述
1、济规模较快增长，关键指标持续改善
2018年是公司创新驱动、跨越发展之年。公司各项工作统筹推进，经营规模快速提升，经济绩效不断改善，科研生产任务全面完成，保持了平稳较快发展的良好态势，朝着全面完成“十三五”规划迈进了扎实的一大步，公司规模实力不断壮大。
2018年，公司实现营业收入 35.16亿元，同比增长41.15%；利润总额 5.51亿元，同比增长51.3%，实现归属于上市公司股东的净利润4.48亿元，同比增长59.34%；
每股盈利0.31元，同比增长63.16%；年末资产负债率22.52%。
2、产业拓展迅速，实现平台化发展
2018年公司以促融合、提效率为宗旨，坚持拓市场、保增长，重点领域和关键环节取得突破。
（1）电磁科技工程
电子蓝军业务取得重大突破，顺利完成某型辐射源系统交付，成功中标军方电子特性模拟设备研制项目，进一步巩固在内场仿真、有源靶标等领域的市场优势；
深入开展蓝军对抗体系建设方案论证和项目争取工作，成为系统总体单位，核心竞争能力得到大幅提升；2018年珠海航展上，以电子蓝军为核心，以“体系化、实战化、智能化”为主题，全方位、多角度、立体化展示航天发展在红蓝对抗仿真推演、目标及复杂电磁环境构设等领域取得的新成果，获得国内外客户赞誉。军民用仿真业务增长显著，深入完善ACS（联合作战仿真推演）平台开发，完成了军方电子沙盘定型，完成了某型号 126台套电子证书及服务器交付；成功中标军方某模拟系统项目；积极开展装备信息化产品体系建设，形成了装备采集、存储、传输及管理等环节的核心产品全线列装。高速飞行列车仿真展示平台项目在2018年珠海航展成功展出；新开拓的利亚德展厅等 10余个 VR建设项目进展顺利，市场总体发展良好。
电磁防护产业整合成效明显，无线电测试系统业务完成微波暗室环境建设和系统集成一体化方案能力；实现新型吸波材料多型号研发，电磁防护材料性能升级；完成指挥通信装备维修维护项目。
（2）通信指控
通信指控业务平稳发展，稳步推进军方硬件统型、通信车改造等重大项目，夯实了战术通信领域优势地位；成功中标联合战术通信系统改造、网管系统等任务；
积极推进无人平台蜂群作战数据链总体技术论证，完成“飞云工程”、“虹云工程”重大工程项目研制，向空间信息应用产业延伸。
（3）网络信息安全
初步完成网络信息安全板块布局，立足国家网络安全需求，重点以公安部网络安全需求为牵引，同步辐射军队、大型企业集团等单位，打造具备网络安全部分细分领域核心技术的国内一流网络安全服务供应商。携灾备一体机、备份一体机、磁盘阵列三大类产品入围中央政府采购网信息类产品采购目录。依托公文处理平台、公文纸电一体化管理系统及第五代智能文件交换箱参加第十三届重庆高交会，得到了地方政府及企事业单位的高度关注。
（4）微系统产业
微系统业务发展取得良好开端，初步形成系统级芯片、组件和复杂微系统的自主研发能力，打造高密度宽带多频收发微系统等典型产品，为用户单位提供一体化解决方案，受到多家用户单位的认可并达成合作。
（5）海洋信息装备
重点开展环保节能型加油船、风电安装维护平台等产品的研制。以中小型海工船领域核心建造技术、绿色环保节能型船舶产品为基础，积极开拓国际高端海工产品市场。
3、资本运营工作大力推进，产业布局逐步明晰
航天发展秉持航天科工赋予的“新产业、新领域的拓展平台，社会化资源的组织平台”定位，充分发挥上市公司平台优势，加大资产结构调整力度，全力推进产业结构优化，加快新领域产业布局。
（1）网络信息安全和微系统领域的战略布局实现落地
2018年完成对北京锐安、航天开元、南京壹进制三家公司的资产重组，为航天发展构建网络信息安全综合解决能力、发展成为信息安全领域国家队奠定坚实基础；
完成航天科工微系统技术有限公司的工商注册，朝着打造微系统产业发展和技术牵引平台、取得关键技术及产品突破目标迈出关键第一步。
（2）产业结构调整与优化工作稳步推进
2018年完成对燕侨学人的压减以及福发机组的转让，深入推进亏损企业治理、低效公司清理工作，推进航天发展产业结构优化、变革升级的进程。
（二）公司未来发展的展望
1、发展战略
“十三五”期间，公司将紧紧围绕航天科工“1+2+3+4+5+N”战略部署，以电子信息科技作为公司的主要发展方向，深入贯彻“135”总体发展思路，具体如下：围绕一个主业：公司以电子信息科技为主业；
采用三种方式：采用“创新+资本+市场”方式，实现企业的做强、做优、做大；
发展五大业务：围绕电磁科技工程、通信指控、网络信息安全、微系统、海洋信息装备五大业务方向，持续推进产业整合，实现公司快速发展。
以电磁科技工程及通信指控为业务基础，持续推进产业整合，加速在网络信息安全、微系统、海洋信息装备三个业务领域的发展。
公司将适应当前经济发展的“新常态”，抓住新型工业化、军队信息化、体系化建设的重要发展机遇，以军品市场为主导，深入拓展民品市场，以电子信息科技为核心，充分发挥五大业务的技术、市场、人才的协同效应，推动公司实现跨越式发展。
2、经营计划
（1）重点产业发展计划
1.1电磁科技工程
电子蓝军业务，全力以赴按时保质完成以重大演训为代表的试验任务，巩固有源靶标和电子战模拟等领域优势地位。军用仿真业务，完成电子化指挥沙盘批产任务，确保按时完成产品交付；稳步推进某训练模拟系统研制，完成装备定型；完善基于武器装备论证平台的产品研发和技术升级。立足数字展示和虚拟现实技术领域，围绕体验区设计、VR运动平台特效、视景内容设计等方面，夯实在国内大型展馆建设行业市场优势地位，逐步实现VR领域新突破。电磁防护业务，以新型吸波材料技术、智能电磁防护水泥技术及智慧机房运维产品研发为重点，夯实行业领先地位；
着力培育电磁防护产品市场规模；大力开拓全军信息系统固定机线装备维保业务市场，形成全军示范推广。
1.2通信指控
确保完成硬件统型、通信车改造等重大项目定型、交装工作；稳步推进联合战术通信系统改造、网管系统等装备研制，持续开展防御网络等通信系统研发与试验保障，组织完成“畅联智胜”无人蜂群联合行动挑战赛；依托航天科工重大工程，有效拓展升空通信、低轨卫星通信等领域业务，提升竞争优势。积极开展5G通信相关产业的论证、研发，形成技术储备。
1.3网络信息安全
积极建设网络信息安全专业基础，形成网络信息安全产业整体合力，通过在网安领域布点布局，掌握核心技术，推进能力建设。以数据容灾备份、智慧政务、大数据安全为依托，强化核心技术研发和重大应用能力建设，加快关键产品和系统的推广应用。同时加强大数据场景下的网络数据保护，建立工业信息安全管理体系，完善工业信息安全检查评测和信息共享机制，推动开展安全检查、漏洞发布、信息通报等工作，营造安全的工业互联网环境。
1.4微系统产业
按照集团公司战略部署，积极承担集团公司内部项目，为电子产品的微小型化、芯片化、射频综合化、电子集成化提供支撑；确保完成极化组件等重要项目的研制生产，积极推进相控阵天线阵列的研发；快速形成具有自主知识产权的典型产品并实现应用，奠定行业内技术领先优势。积极探索5G通信、卫星通讯、智慧城市、物联网等领域需求，研制并生产射频芯片、器件、组件及复杂微系统。通过发展新一代微系统技术，服务于集团公司转型升级，同时积极拓展外部市场，力争树立行业领先地位。
1.5海洋信息装备
以自动监控预警技术、废气净化排放技术和智能化制造技术为依托，大力发展海洋工程装备及高技术船舶，逐步建立中高端海工装备体系，充分利用航天科工国际云及工业互联网平台开拓国际市场，推动企业转型升级。
（2）抓好资本（资产）结构优化与调整工作
航天发展将充分发挥上市公司资本运作优势，巩固现有的核心产业地位，布局并拓展网络信息安全、微系统、海洋信息装备等新产业领域，推进产业转型升级，促进企业协同发展，实现企业做强、做优、做大。
一是网络信息安全领域，募集资金 3亿元，用于支持新收购企业进一步发展；
积极推进对锐安科技股权的收购，尽快取得锐安科技的控股权；推动设立航天科工网络信息安全研究院，统筹网络信息安全板块整体发展，利用航天科工优势创建网信安全产业国家队。二是微系统领域，加速推进产业布局及产业链延伸，积极推进射频微系统模块研发及生产线建设，形成系统方案解决能力，构建具有行业影响力的产业板块。三是海洋信息装备领域，开展设立航天科工海洋信息装备研究院的论证工作，积极探索在海洋信息装备领域的资产重组工作，围绕国家“智慧海洋”为代表的新型海洋经济，打造国家特种海洋信息装备领域专业化、信息化、智能化装备制造及服务商，构建具有核心竞争力的产业板块。四是深入推进非核心业务剥离及资产转让工作,聚焦核心业务，吐故纳新,促进企业转型升级。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会各项决议。
三、2018年度董事会会议召开情况
2018年度公司董事会共召开16次会议，具体如下：
||||
|-|-|-|
|召开日期|会议届次|主要议题|
|2018.1.10|第十九次（临时）|《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》|
|||《公司章程修正案》|
|||《关于增加 2017年度日常关联交易预计金额的议案》|
|||《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》|
|2018.3.6|第二十次（临时）|《关于公司总经理空缺期间由王文海先生主持工作的议案》|
|||《关于聘任公司副总经理的议案》|
|2018.3.14|第二十一次（临时）|《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》|
|||《关于公司本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易的议案》|
|||《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》|

||||
|-|-|-|
|||《关于<航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》|
|||《关于签订本次交易相关附条件生效的框架协议的议案》|
|||《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|||《关于公司本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》|
|||《关于本次交易符合<重组管理办法>第四十三条规定>的议案》|
|||《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》|
|||《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》|
|||《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|
|||《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》|
|||《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》|
|||《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》|
|||《关于暂不召开临时股东大会审议本次交易相关事项的议案》|
|2018.3.28|第二十二次（临时）|《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》|
|||《公司关于会计政策变更的议案》|
|2018.4.2|第二十三次|《公司2017 年度董事会工作报告》|
|||《公司2017 年财务决算报告》|
|||《公司2017 年度利润分配预案》|
|||《公司2017 年年度报告》和《公司 2017年年度报告摘要》|

||||
|-|-|-|
|||《股东分红回报规划（2018年-2020年）》|
|||《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》|
|||《关于适时办理应收账款无追索权保理业务暨关联交易的议案》|
|||《关于支付 2017年度审计费用的议案》|
|||《关于支付 2017年度内部控制审计费用的议案》|
|||《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2017年度)》|
|||《公司2017 年度内部控制评价报告》|
|||《公司2017 年度社会责任报告》|
|||《公司2018 年第一季度报告》|
|||《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》|
|2018.8.2|第二十四次（临时）|《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》|
|||《关于公司本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易的议案》|
|||《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》|
|||《关于调整公司本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案》|
|||《关于<航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|||《关于签订本次交易相关附条件生效的协议的议案》|
|||《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|||《关于公司本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》|
|||《关于本次交易符合<重组管理办法>第四十三条规定>的议案》|
|||《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》|
|||《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》|
|||《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|

||||
|-|-|-|
|||《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》|
|||《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》|
|||《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|
|||《关于暂不召开临时股东大会审议本次交易相关事项的议案》|
|2018.8.13|第二十五次（临时）|《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》|
|2018.8.23|第二十六次|《公司2018 年半年度报告》和《公司 2018年半年度报告摘要》|
|||《公司董事会关于募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告》|
|2018.8.21|第二十七次（临时）|《关于补选公司第八届董事会董事的议案》|
|||《关于聘任公司总经理的议案》|
|2018.9.6|第二十八次（临时）|《关于<航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》|
|||《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告等有关文件的议案》|
|2018.10.16|第二十九次（临时）|《关于投资设立微系统研究院暨关联交易的议案》|
|||《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》|
|2018.10.26|第三十次|《公司2018 年第三季度报告》|
|||《关于调整公司本次重大资产重组业绩承诺奖励相关安排的议案》|
|||《关于签订相关附条件生效的补充协议的议案》|
|||《关于<航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的议案》|
|||《关于调整公司本次重大资产重组业绩承诺奖励相关安排不构成重大调整的议案》|

||||
|-|-|-|
|2018.11.30|第三十一次（临时）|《公司章程修正案》|
|||《关于增加 2018年度日常关联交易预计金额的议案》|
|||《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
|2018.12.12|第三十二次（临时）|《关于调整公司第八届董事会董事的议案》|
|||《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》|
|2018.12.17|第三十三次（临时）|《关于终止 2011 年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》|
|||《关于 2015 年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》|
|2018.12.28|第三十四次（临时）|《关于选举崔玉平先生为公司董事长的议案》|
|||《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》|
|||《关于设立募集资金专户的议案》|

航天工业发展股份有限公司董事会