苏州天沃科技股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-060苏州天沃科技股份有限公司 2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|天沃科技|股票代码||002564|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|高玉标||梁灿||
|电话|0512-56797852||0512-58788351||
|传真|0512-58770850||0512-58788326||
|电子信箱|gregygao@sina.com||shangshiban@zhanghuaji.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|2,329,813,987.04|2,072,199,103.64|12.43%|1,791,665,498.96|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|70,166,566.43|125,501,917.64|-44.09%|111,708,578.44|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||54,079,968.04|110,521,211.61|-51.07%|110,153,405.30|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-219,507,900.51|-290,868,041.12|24.53%|-274,704,762.17|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.19|-52.63%|0.18|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.19|-52.63%|0.18|
|加权平均净资产收益率|2.45%|5.02%|-2.57%|5.33%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|6,888,180,204.82|5,984,675,410.30|15.10%|5,217,454,376.33|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,890,041,184.02|2,833,246,246.51|2.00%|2,151,024,986.63|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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||41,740|年度报告披露日前第5个交易|43,239|
|报告期末普通股股东总数||||
|||日末普通股股东总数||
|前10名普通股股东持股情况||||

苏州天沃科技股份有限公司2014年年度报告摘要
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|||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||股份数量|股份状态|数量|
|陈玉忠|境内自然人|43.04%|318,408,574|238,806,430|质押|231,400,000|
|张家港市金茂集体资产经营管理中心|境内非国有法人|1.78%|13,200,000||||
|广发证券－中行－广发恒定3号张化机定向增发(限额特定)集合资产管理计划|其他|1.18%|8,727,881||||
|苏州美林集团有限公司|境内非国有法人|1.03%|7,645,059||||
|钱凤珠|境内自然人|0.96%|7,101,696||||
|财通证券有限责任公司约定购回专用账户|其他|0.91%|6,721,200||||
|东兴证券股份有限公司|境内非国有法人|0.74%|5,446,378||||
|深圳市宝晟鑫源投资有限公司|境内非国有法人|0.54%|4,000,000||||
|蔡文革|境内自然人|0.41%|3,047,300||||
|张菊飞|境内自然人|0.37%|2,716,868||||
|||股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||公司股东蔡文革通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,644,625股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
陈玉忠
↓
苏州天沃科技股份有限公司
↓95% ↓100% ↓100% ↓98% ↓65% ↓100% ↓100% ↓65% ↓3.14%
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苏州天沃科技股份有限公司2014年年度报告摘要3、管理层讨论与分析
一、概述
2014年，面对中国经济“新常态”下制造业严峻的发展态势，公司顺应传统制造业转型升级的宏观发展趋势，积极调整产品结构，以加快创新和发展步伐化解企业内外部困境，积极培育与突显板块经济新亮点，整体经营情况保持了正常发展态势。
现就相关情况说明如下：
（一）主要经营指标实现情况
2014年，公司实现营业收入232,981.40万元，比上年同增长12.43%；实现净利润6,542.42万元，比上年同期下降47.61%，实现归属于上市公司股东的净利润7,016.66万元，比上年同期下降44.09%。
（二）报告期内的主要经营举措
1、积极倡导技术引领，全力推进战略转型
2014年，公司加快由传统制造企业向科研技术型企业，从非标设备制造向工程总承包商的转变。一是着力提升自主核心技术研发能力，充分发挥新煤设计院平台优势，总包业务板块取得重大突破；二是加强国际合作，与美国能源系统公司SES共同投资设立天沃清洁能源技术公司，为客户提供国际领先的清洁能源方案并得到了市场认可与应用；同时，与南京大学分离工程专家张志炳教授及其团队合作成立了世界领先的“分离反应技术研究院”，在北京筹建“气化技术研究院”。通过努力，实现从单一产品制造企业到集核心技术研发、工程服务、高端装备制造、整体运营为一体的总包型高科技企业的蜕变。
2、充分利用资本市场的优势，布局新兴互联网行业
面对互联网技术提升及应用的不断普及，互联网产业发展助力传统行业成为社会发展不可逆转的趋势。公司打破传统思维的禁锢，利用资本市场有利平台，大胆尝试与互联网产业的互动，拟发行股份及支付现金购买5173网相关资产，充分利用5173互联网领域的长期经验、先进技术和人才优势，共同探讨、共同研发，充分挖掘利用互联网强大前沿技术，探索一条国家支柱产业与新兴产业深度融合的发展路径，以互联网思维促进管理思维转型，将数据化、智能化、信息化作为管理转型的新措施和新目标，将互联网体系融入企业运营体系，借助强大的互联网工具抢占新一轮市场发展的信息制高点。
3、紧跟国家产业发展方针政策与国际市场需求，加大市场拓展力度
2014年，公司与“苏新能源”共同出资新建“和丰新能源装备基地”，配套服务江苏省最大援疆项目，强强联合开发边疆能源市场，起到了重要的示范与推动作用；成立专门的核电事业部，正式开启并成功进驻核电领域，并取得初步成果；加快海外市场拓展，与美国、俄罗斯、法国等国重点工业进行了深度合作，由公司独立设计并制造的首台大型ASME设备成功发货美国，标志性地提升了海外市场的竞争优势，也更坚定了公司国际化发展战略的决心与信心；持续加大总包市场的开拓力度，成功崭获中国铝业、内蒙中谷矿业四大项目11亿元的工程总包项目。
4、不断完善管理体制，着力突破企业发展瓶颈
公司创业发展至今，始终以经营为首要，管理为中心，文化为基础，但现阶段的主要矛盾与瓶颈依旧集中体现在企业管理层面。2014年，公司进一步优化组织架构，增设监控职能部门；调整相关领导干部分工，人尽其用并搭建梯队班子；拟定管理体制改革方案，重点强调考核与管控两大管理体系；坚决推行以独立核算、效益目标、风险捆绑为核心的承包制、股份制，力求以管理创新化解运营难题，实现管理转型。
二、行业发展展望
清洁能源市场方面，随着环境问题日益突出，国内外市场对清洁能源的需求旺盛，公司引进美国SES公司的T-SEC气化炉市场广阔。根据亚化咨询数据，2014年至2018年期间，我国新增合成气需求为65.8百万方/小时。如果以3000吨／天干煤粉气化炉为标准来折算，则所需气化炉数量为351台。同时，由于2015年新环保法生效，现有气化炉设备的更新换代速度也在加快。在燃料气市场，主要集中于陶瓷、玻璃、氧化铝、焦炉气等行业，大约有6000套以上的UGI或二段炉需要替代；化工品市场，在化肥、甲醇、双氧水、醋酸等生产领域，大约有10000套UGI炉因低效率和环境污染，国家鼓励改为新型煤气化，T-SEC的1.0Mpa压力气化炉是最佳的替代。此外，在直接还原铁和IGCC（联合循环发电）领域，天沃科技也正在推广公司的气化炉技术。天沃综能与全球著名的直接还原铁生产工艺的技术提供方美国米德雷克斯公司合作，以气化和直接还原铁技术绑定的方式进行排他性的销售和市场推广活动。
互联网产业方面，随着人们网络购物消费习惯的形成，电子商务的市场规模不断扩大，“互联网+”产业前景广阔。李克强总理在政府工作报告中提出，“制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。”中国互联网络信息中心发布的《2013年中国网络购物市场研究报告》显示，截至2013年12月，我国网络购物用户规模达到3.02亿，较2006年的3,357万增长了7.99倍，较2012年的2.4亿增长了25.83%，渗透率则从42.9%上升至48.9%。网络购物用户规模的不断快速增长为电子商务市场的发展奠定了稳定的用户基础，释放了巨大的市场潜力。
三、2015年总体思路
继续坚定“科技引领市场、创新驱动发展”的理念不动摇，大力实施“3321”发展方针，即实施管理、发展、战略“三个转型”，
苏州天沃科技股份有限公司2014年年度报告摘要打造高端装备制造、人才与技术创新、信息政策“三个制高点”，建立并强化考核和管控“两大体系”，实现“百亿企业”这一目标，全面提升各业务板块盈利能力。持续布局新兴互联网行业，加快推进战略转型，进一步实现企业发展的蜕变，使公司真正成为多元化、国际化、市场化的高科技企业。
四、2015年经营规划
1、在巩固与提升高端非标装备行业领先地位的基础上，加快形成专有核心技术实力，提高大型系统工程建设服务水平，从制造型向综合服务型转变。高端装备制造始终是公司发展的灵魂，坚定“中国装备、装备中国”的信念，依靠科技创新，提升产品附加值。2015年，新疆伊犁重装加上即将投产的和丰新能源两大装备基地，将借助“一带一路”有利契机，加大新疆及周边能源市场的开拓力度，将成为公司制造板块新的增长点。同时，充分发挥以上海工程公司和天沃综能技术公司为主体的“上海创新中心”及“南京分离技术研究院”、“北京气化技术研究院”（筹建中）三大技术研发中心的优势，加大研发投入和人才引进。目前，由上海工程公司研发的煤气化技术，成效已经初步显现，这项技术可以以高效、节能、环保、经济等优势替代高污染、高成本的传统煤气化，及替代成本几乎翻倍的石油天然气，向需求用户提供交钥匙工程，2015年公司总包工程所占业务比重预计将超过60%。
2、加快互联网思维与企业运营的对接。一方面实现经营管理团队思维方式的转型，最终助推高端装备制造、工程服务的数据化、智能化、信息化。另一方面，进一步推进战略转型，开拓新兴互联网业务，通过现有能源工程服务业务与未来互联网业务的并驾齐驱、有效结合，增强公司的整体竞争实力，在新的领域创造一种新的生态。
3、进一步加大海外市场拓展力度，发挥企业规模和技术优势，加快企业参与国际化竞争进程。2014年，公司取得了首台大型ASME设备成功出口美国等业绩，俄罗斯、法国、美国等国家的海外业务拓展顺利开展。2015年，我们将进一步加大开拓力度，通过多种投放方式来扩充海外市场。
4、进一步完善内部管控机制，全面提升管理水平。2015年，我们将把完善内部管控机制作为重点工作之一，努力提升企业管理水平。2015年公司将继续推进成本管控、绩效考核、承包制等改革。
5、进一步弘扬企业核心价值理念，建设高度适应企业发展定位的企业文化。2015年，公司将继续围绕“人才兴企”方针，以弘扬企业核心价值理念为主线，着力打造与企业发展相适应的企业文化，实现新兴行业与传统行业文化的融合，并持续提高员工的归属感和幸福指数。
五、风险因素
1、公司战略转型风险。公司目前处于战略转型期，由传统装备制造业向工程总承包、新兴互联网行业转型升级，实现多元化经营发展。转型过程中，有可能由于战略、市场、技术、管理等脱节从而导致转型失败的风险。
2、重大资产重组风险。公司本次重大资产重组事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性；标的公司所属行业市场竞争风险；标的公司不能实现业绩承诺及政策监管的风险；本次重组属跨行业重组，未来在市场推广，公司管理及组织架构整合方面存在一定风险。
3、应收账款发生坏账风险。由于公司产品的生产周期较长，质保期较长，公司应收款分期回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。
4、管理风险。随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。若公司不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014年初财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财政部令第76号、财会[2014]23号发布了《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在发布之日起（2014年7月23日）执行基本准则并要求2014年度及以后期间的财务报表按照金融工具列报准则的要求对金融工具进行列报。
本公司第二届董事会第二十六次会议审议并通过《关于企业会计政策变更的议案》。
本公司于2014年7月1日开始执行前述除基本准则和金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则并于2014年7月23日执行基本准则以及编制2014年度财务报表时开始执行金融工具列报准则。
会计政策变更对财务报表项目的影响情况如下：
财务报表截止日（或期间） 受影响的财务报表项目 影响金额
苏州天沃科技股份有限公司2014年年度报告摘要其他非流动负债 -17,941,666.672013年01月01日
递延收益 17,941,666.67其他非流动负债 -23,411,166.672013年12月31日
递延收益 23,411,166.67本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司2013年12月31日和2013年01月01日资产总额、负债总额和净资产以及2013年度的净利润未产生影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、2014年2月14日，经公司董事会同意与SES亚洲技术公司共同投资设立苏天沃综能清洁能源技术有限公司，本公司出资10,000万元，持有该公司65%的股权，自设立起该公司纳入合并范围。
2、2014年3月10日，经公司董事会同意与苏新能源和丰有限公司共同投资设立新疆和丰张化机新能源装备有限公司，本公司出资3250万元，持有该公司65%的股权，自设立该公司纳入合并范围。
3、2014年12月，张化机新疆重型装备制造有限公司注销，自该公司注销之日起不再纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用