603788 宁波高发
年年度股东大会
2014
会议资料
目 录
一、2014年年度股东大会会议议程 ...................................................................................... 1二、2014年年度股东大会会议须知 ...................................................................................... 3三、2014年年度股东大会会议议案 ...................................................................................... 5议案1：关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案 ........................................... 5议案2：关于审议《2014年度财务决算报告》的议案 ............................................... 6议案3：关于审议《2015年度财务预算报告》的议案 ............................................... 7议案4：关于审议《2014年度利润分配预案》的议案 ............................................... 8议案5：关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案 ........................................... 9议案6：关于续聘会计师事务所的议案 ....................................................................... 10议案7：关于审议《2014年年度报告》全文及其摘要的议案 ................................. 11四、2014年年度股东大会议案附件 .................................................................................... 12附件一：《2014年度董事会工作报告》 .................................................................... 13附件二：《2014年度财务决算报告》 .........................................................................27附件三：《2015年度财务预算报告》 ........................................................................ 33附件四：《2014年度监事会工作报告》 .................................................................. 34
宁波高发2014年年度股东大会会议资料一、2014年年度股东大会会议议程
会议时间：2015年4月10日
会议地点：公司会议室（浙江省宁波市鄞州区下应北路717号）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：钱高法先生
一、签到
1.与会人员签到、领取会议资料，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票。
二、宣布会议开始
2.董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3.推选现场会议的计票人和监票人
4.董事会秘书宣读大会会议须知
三、会议议案
5.宣读议案1关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案
6.宣读议案2关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
7.宣读议案3关于审议《2015年度财务预算报告》的议案
8.宣读议案4关于审议《2014年度利润分配预案》的议案
9.宣读议案5关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
10.宣读议案6关于续聘会计师事务所的议案
11.宣读议案7关于审议《2014年年度报告》全文及摘要的议案
四、审议与表决
12.针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
13.大会对上述议案进行审议并表决
14.计票、监票
五、宣布现场会议结果
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宁波高发2014年年度股东大会会议资料 15.董事长宣读现场会议表决结果
六、汇总投票结果
16.汇总现场会议和网络投票表决情况
七、宣布决议和法律意见
17.董事长宣读本次股东大会决议
18.律师发表本次股东大会的法律意见
19.签署会议记录和会议决议
20.主持人宣布会议结束
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一五年四月十日
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宁波高发2014年年度股东大会会议资料二、2014年年度股东大会会议须知
根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2014年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。
1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加表决和发言。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司
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宁波高发2014年年度股东大会会议资料董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”、“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。
8、本次大会共审议七个议案，均为普通议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一五年四月十日
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宁波高发2014年年度股东大会会议资料三、2014年年度股东大会会议议案
议案1：关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第四次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《2014年度董事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。
《2014年度董事会工作报告》详见附件。
附件一：《2014年度董事会工作报告》
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宁波高发2014年年度股东大会会议资料议案2：关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第四次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《2014年度财务决算报告》，提请各位股东及股东代表审议。
《2014年度财务决算报告》详见附件。
附件二：《2014年度财务决算报告》
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宁波高发2014年年度股东大会会议资料议案3：关于审议《2015年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第四次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《2015年度财务预算报告》，提请各位股东及股东代表审议。
《2015年度财务预算报告》详见附件。
附件三：《2015年度财务预算报告》
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宁波高发2014年年度股东大会会议资料议案4：关于审议《2014年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第四次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《2014年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司（母公司）共实现净利润95,496,146.48元，按10%提取法定公积金9,549,614.65元，加以前年度留存的未分配利润97,481,070.10元，累计可供分配利润183,427,601.93元。
公司本年度拟以2015年公开发行上市后的总股本为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），共计47,880,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不再进行资本公积转增股本。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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宁波高发2014年年度股东大会会议资料议案5：关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会第四次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《2014年度监事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。
《2014年度监事会工作报告》详见附件。
附件四：《2014年度监事会工作报告》
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宁波高发2014年年度股东大会会议资料议案6：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计服务机构，聘期一年。
审计服务费用参照2014年度标准协商后确定。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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宁波高发2014年年度股东大会会议资料议案7：关于审议《2014年年度报告》全文及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第四次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《2014年年度报告》全文及其摘要，提请各位股东及股东代表审议。
附件：《2014年年度报告》全文及其摘要
公司《2014年年度报告》全文及其摘要之具体内容请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或2015年3月16日之《上海证券报》和《中国证券报》。
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宁波高发2014年年度股东大会会议资料四、2014年年度股东大会议案附件
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宁波高发2014年年度股东大会会议资料附件一：《2014年度董事会工作报告》
2014年度董事会工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司所属行业为汽车零部件制造业，专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的生产，主要产品包括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器等，为国内三十多家主机厂的一级供应商。
报告期内，公司董事会按照公司发展战略和年度经营目标，认真勤勉尽责，谨慎科学决策，各项业务指标完成良好，营业收入和净利润均为历史新高，公司保持健康、快速的发展。
报告期内，公司营业收入为57,937.02万元，同比增加29.34%；营业利润为11,009.12万元，同比增加29.30%；净利润为9,592.05万元，同比增加20.48%；归属于上市公司所有者的净利润为9,592.05万元，同比增加20.48%；经营活动产生的现金流量净额为5,183.92万元，同比减少22.15%。
报告期内，就汽车行业而言，国内汽车行业销量达到2,349.19万辆，同比增长6.86%。其中，乘用车销量同比增长9.88%，商用车同比下降6.51%；就公司而言，公司在商用车市场保持平稳发展的势头，全年实现销售收入14,464.84万元，同比增长1.20%；与此同时，公司进一步拓展乘用车市场，全年实现销售收入42,808.94万元，同比增长38.85%。随着乘用车销售收入的快速增长，乘用车销售收入占全年主营业务收入的比重进一步提高到74.23%，同比增长5.23个百分点；公司同时立足于乘用车市场和商用车市场，降低了单一市场的依赖风险。
报告期内，公司传统优势产品销售保持稳定增长，节能环保产品销售上升，产品结构进一步优化。同时，公司积极采取有效的控制措施，降低生产成本和管理费用，使得公司经营业绩稳定增长。
随着国家环保政策的进一步趋严，汽车排放标准进一步提高，公司获得“国家重点新产品”称号的电子油门踏板全年实现销量105.45万台，销售收入6,319.33万元。其中乘用车市场的销量增长迅猛，同比增长84.74%。随着电子油门踏板应用的进一步推广，该产品在今后的一段时间内仍将会保持较快的发展态势。
报告期内，公司于2014年11月5日顺利通过中国证监会发行审核委员会的首次公开发行股票审核。公司于2015年1月12日成功公开发行3,420万股，发行价格10.28元/股，净募集资金30,896.06万元。公司成功于2015年1月20日在上海证券交易所挂牌上市。
报告期内，公司继续保持与多家主机厂的新产品同步开发并成功获得了多家主机厂的新产品布点，为公司将来的持续发展打下了良好的基础。
报告期内，公司“AT自动换挡操纵器总成”被评为国家重点新产品。公司获得专利授权 11项，其中实用新型专利9项。公司被重新认定为国家高新技术企业。
报告期内，公司被宁波市鄞州区人民政府评为“2014年度宁波市鄞州区工业五十强企业”。
（一）主营业务分析
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宁波高发2014年年度股东大会会议资料1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|579,370,199.37|447,942,914.63|29.34|
|营业成本|399,167,680.69|307,186,691.28|29.94|
|销售费用|26,565,492.95|21,394,884.15|24.17|
|管理费用|33,842,454.69|27,270,592.11|24.10|
|财务费用|3,326,053.47|3,283,038.24|1.31|
|经营活动产生的现金流量净额|51,839,223.97|66,586,132.19|-22.15|
|投资活动产生的现金流量净额|-15,443,668.49|-21,504,266.07|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-32,321,652.56|-27,557,018.15|不适用|
|研发支出|19,529,326.75|16,025,228.19|21.87|

2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入全部来自汽车零部件行业，汽车制造行业的发展，包括乘用车和商用车市场，会对公司的主营业务收入产生重大影响。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
宏观经济环境、国家产业政策导向会对汽车制造行业发展产生影响。国家交通、能源、环保等政策的导向会影响汽车制造行业的产销进而影响到汽车零部件的生产与销售。
（3）新产品及新服务的影响分析
随着国家节能、环保政策的进一步趋严，汽车排放标准进一步提高，电子油门踏板等节能环保产品的应用将会进一步推广，该类产品在今后的一段时间内将会保持较快的发展态势。
（4）主要销售客户的情况
本报告期，公司向前5名客户销售收入占年度主营业务收入的比例为63.18%。
单位：元
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|-|-|-|
|客户名称|销售额|占年度主营业务收入比例%|
|第一名|157,009,030.12|27.22|
|第二名|92,401,221.68|16.02|
|第三名|46,097,354.99|7.99|
|第四名|40,813,900.01|7.08|
|第五名|28,032,676.35|4.86|
|合计|364,354,183.15|63.18|

3、成本
（1）成本分析表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|

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宁波高发2014年年度股东大会会议资料
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|汽车零部件||398,733,238.83|100.00|307,186,691.28|100.00|29.80||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|变速操纵器及软轴||198,851,659.58|49.87|150,102,788.57|48.86|32.48||
|汽车拉索||130,476,468.38|32.72|114,446,196.53|37.26|14.01||
|电子油门踏板||43,872,666.77|11.00|27,336,101.75|8.90|60.49||
|电磁风扇离合器||11,974,314.26|3.00|6,054,870.76|1.97|97.76||
|其他||13,558,129.84|3.40|9,246,733.67|3.01|46.63||
|合计||398,733,238.83|100.00|307,186,691.28|100.00|29.80||

（2）主要供应商情况
单位：元
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|-|-|-|
|供应商名称|采购额|占公司年度采购总额比例%|
|第一名|19,612,087.35|6.08|
|第二名|17,248,055.29|5.35|
|第三名|13,314,799.77|4.13|
|第四名|9,833,811.35|3.05|
|第五名|9,731,709.61|3.02|
|合计|69,740,463.38|21.63|

本报告期内，公司向前 5名供应商的采购额为 6,974.05万元，较上年 6,465.18万元增长7.87%；公司向前5名供应商的采购额占年度采购总额的比例为21.63%。
4、费用
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|科目|本期发生数|上年同期发生数|变动比例 %|变动原因|
|销售费用|26,565,492.95|21,394,884.15|24.17|主要系运费、仓储费、招待费增加所致|
|管理费用|33,842,454.69|27,270,592.11|24.10|主要系研发费和职工薪酬增加所致|
|财务费用|3,326,053.47|3,283,038.24|1.31|主要系利息支出增加所致|
|资产减值损失|2,144,580.20|730,273.51|193.67|主要系计提坏账准备所致|
|所得税|16,016,511.60|13,508,228.70|18.57|主要系本期利润总额增加所致|

5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元
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|本期费用化研发支出|19,529,326.75|
|本期资本化研发支出|0|
|研发支出合计|19,529,326.75|
|研发支出总额占净资产比例（%）|5.78|

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宁波高发2014年年度股东大会会议资料
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|-|-|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|3.37|

（2）情况说明
报告期内，公司研发费用支出1,952.93万元，同比增长21.87%。
公司积极致力于新产品和新技术的开发与应用，保持与主机厂同步开发新产品以进一步拓展市场。报告期内，公司共获得11项专利授权，其中9项为实用新型专利。
6、现金流
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|项目|本期发生数|上年同期发生数|变动比例%|
|经营活动产生的现金流量金额|51,839,223.97|66,586,132.19|-22.15|
|投资活动产生的现金流量金额|-15,443,668.49|-21,504,266.07|不适用|
|筹资活动产生的现金流量金额|-32,321,652.56|-27,557,018.15|不适用|

报告期内，现金流量表项目变化达30%以上项目及其原因：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生数|上年同期发生数|变动额|变动比例 %|
|销售商品、提供劳务收到的现金|534,001,542.74|393,553,310.55|140,448,232.19|35.69|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,172,723.89|8,715,911.58|-5,543,187.69|-63.60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|330,874,139.34|233,862,293.30|97,011,846.04|41.48|
|支付给职工以及为职工支付的现金|58,427,750.42|41,881,596.92|16,546,153.50|39.51|
|支付的各项税费|69,752,217.37|39,944,354.35|29,807,863.02|74.62|
|支付其他与经营活动有关的现金|26,280,935.53|19,994,845.37|6,286,090.16|31.44|
|取得借款收到的现金|33,900,000.00|54,000,000.00|-20,100,000.00|-37.22|
|偿还债务支付的现金|34,000,000.00|53,900,000.00|-19,900,000.00|-36.92|

报告期内，
（1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增长35.69%主要系销售收入增长所致；
（2）收到的其他与经营活动有关的现金同比下降63.60%主要系收到的政府补助下降所致；
（3）购买商品、接受劳务支付的现金同比增长41.48%主要系采购增加所致；
（4）支付给职工以及为职工支付的现金同比增长39.51%主要系职工薪酬增加所致；
（5）支付的各项税费同比增长74.62%主要系缴纳增值税和企业所得税增加所致，其中报告
期企业所得税按25%预缴而上年同期按15%预缴；
（6）支付其他与经营活动有关的现金同比增长31.44%主要系运费、研发费用和业务招待费增加所致；
（7）取得借款收到的现金同比下降37.22%主要系贷款减少所致；
（8）偿还债务支付的现金同比下降36.92%主要系贷款减少所致。
7、其他
（1）发展战略和经营计划进展说明
1）发展战略实施情况
公司的总体发展战略和目标：公司将始终秉承“诚信立业、自强不息、务实创新、开拓进取”的企业精神，加快技术创新和产品开发的步伐，不断提升公司产品的技术含量，开发满足客户需求的新产品，扩大市场份额，提高公司品牌知名度；将依靠同步研发能力和稳定可靠的产品质量，
发挥产品竞争优势，立足于国内市场，努力把公司打造成为具有自主知识产权和核心技术，效益
显著的汽车操纵控制系统产品制造商。公司将把握我国汽车市场发展的机遇，以生产为中心，发
挥生产技术和制造工艺优势；以质量为核心，强化质量管理和控制能力，突出产品品质优势，努
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宁波高发2014年年度股东大会会议资料力打造品牌；以创新为重心，围绕加速操纵系统、变速控制系统两大产品体系，完成多项关键技术的突破，进一步提升自主研发和产品设计能力，参与整车厂新车型的同步开发，扩大生产经营规模，提高公司产品市场占有率。
报告期内，公司积极参与整车厂新车型的同步开发，开发成果逐步体现，保证了公司营业收入、利润以较快的速度增长；公司凭借稳定的质量和良好的服务持续保持并扩大对上汽通用五菱、上海大众等主要客户的市场份额；在确保产品质量和及时供货的前提下，进一步拓展和提高了目标新客户和新市场的市场份额；组织生产、研发、技术和质量人员联合攻关，进一步提高生产线的劳动效率，突破工艺瓶颈，以较低的成本扩张产能，保证及时供货；着力推广和开发机电一体化新产品，为公司今后的发展打下基础。
2）经营计划进展说明
单位：万元
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|主要预算项目|2014年度实际|2014年度预算|完成情况 %|
|主营业务收入|57,673.28|54,070.00|106.66|
|主营业务成本|39,873.32|37,174.00|107.26|
|期间费用|6,373.40|6,130.00|103.97|
|利润总额|11,193.70|10,628|105.32|
|净利润|9,592.05|9,033.80|106.18|

报告期内，主营业务收入同比增长29.04%，主要经营指标全面达成预算，客户结构和产品结构更趋合理，成本与费用得到有效控制，利润总额和净利润均超额完成预算目标。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|汽车零部件|576,732,794.74|398,733,238.83|30.86|29.04|29.80|减少0.40个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|变速操纵器及软轴|302,281,146.09|198,851,659.58|34.22|31.28|33.04|减少0.87个百分点|
|汽车拉索|166,801,381.99|130,476,468.38|21.78|14.34|13.60|增加0.51个百分点|
|电子油门踏板|63,193,272.25|43,872,666.77|30.57|49.42|59.24|减少4.28个百分点|
|电磁风扇离合器|19,909,760.95|11,974,314.26|39.86|70.54|97.84|减少8.30个百分点|
|其他|24,547,233.46|13,558,129.84|44.77|46.01|46.34|减少0.12个百分点|
|合计|576,732,794.74|398,733,238.83|30.86|29.04|29.80|减少0.40个百分点|

~ 17~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料主营业务分行业和分产品情况的说明
（1）公司所属行业为汽车零部件制造业。
（2）公司主营业务按产品分类分别为变速操纵器及软轴、汽车拉索、电子油门踏板和电磁风扇离合器四大类。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|国内|576,732,794.74|29.04|

主营业务分地区情况的说明
报告期内，公司国内销售业务占公司销售总额的100%。
（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|84,606,659.28|15.21|81,707,956.36|18.14|3.55||
|应收票据|138,549,341.16|24.91|86,695,261.23|19.25|59.81||
|应收账款|108,506,246.04|19.51|79,728,199.77|17.70|36.10||
|存货|74,551,933.32|13.41|64,217,354.09|14.26|16.09||
|固定资产|110,034,497.38|19.79|106,878,607.53|23.73|2.95||
|无形资产|23,270,160.92|4.18|23,280,391.40|5.17|-0.04||
|应付票据|85,244,000.00|15.33|48,110,000.00|10.68|77.19||
|应付账款|84,908,753.07|15.27|88,097,985.08|19.56|-3.62||

2、变动幅度较大项目的情况说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期期末数|上期期末数|变动额|变动比例|
|应收票据|138,549,341.16|86,695,261.23|51,854,079.93|59.81|
|应收账款|108,506,246.04|79,728,199.77|28,778,046.27|36.10|
|预付款项|5,588,448.87|3,617,798.12|1,970,650.75|54.47|
|应付票据|85,244,000.00|48,110,000.00|37,134,000.00|77.19|
|应付职工薪酬|20,574,279.60|10,910,452.18|9,663,827.42|88.57|
|应交税费|3,541,098.01|8,944,331.07|-5,403,233.06|-60.41|
|盈余公积|27,772,844.66|18,223,230.01|9,549,614.65|52.40|
|未分配利润|183,750,932.50|126,108,076.36|57,642,856.14|45.71|

报告期内，
（1）应收票据较上年同期增长59.81%主要系公司业务收入规模扩大所致；
（2）应收账款较上年同期增长36.10%主要系公司业务收入规模扩大所致；
（3）预付账款较上年同期增长54.47%主要系预付进口物料货款增加所致；
（4）应付票据较上年同期增长77.19%主要系公司采购规模扩大及采用票据支付增加所致；
~ 18~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料（5）应付职工薪酬较上年同期增长88.57%主要系公司规模扩大及计提奖金所致；
（6）应交税费较上年同期下降60.41%主要系企业所得税按25%预缴年底按15%计提并冲回所致；
（7）盈余公积较上年同期增加52.40%主要系本年新增计提所致；
（8）未分配利润较上年同期增加45.71%主要系本年新增利润转入所致。
（四）核心竞争力分析
1、公司的核心竞争力主要包括：
（1）技术研发优势：公司多年来在技术研发和技术创新方面持续投入，通过人才引进、培养等方式，拥有了一支具有专业知识和行业经验的研发团队，并在生产实践中，积累了模具设计、产品结构设计、专用设备开发、在线产品检测等生产经验。公司研发团队可以应用设计软件进行模具开发和新产品设计，具备了与整车厂商新产品同步研发的能力。
（2）客户资源优势：公司为国内三十多家主机厂的一级供应商，众多的国内整车制造商客户集中体现了公司的综合竞争优势；公司同时立足于商用车和乘用车两个市场，降低单一市场依赖的风险。
（3）产品性价比优势：公司具备模具和部分专用设备的研发、设计及制造能力，能够凭借对关键技术工艺的理解和经验，根据产品的实际情况对生产流程进行二次开发，并自主开发出成本较低、效率较高的专用生产设备，同时公司还通过生产管理，较好的控制从设计开发、生产制造到营销服务的全过程，提高了公司的生产效率，降低了生产成本。公司主要产品在主要技术指标方面已不逊于外资或合资品牌，但销售价格具有一定优势。较高的性价比优势使公司产品具有较高的市场竞争力。
（4）质量控制和产品检测优势：公司始终重视质量管理，建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，在原材料采购、产品生产、产品检测等生产经营的各个环节都实施了质量检验程序，以确保产品的品质和可靠性。
（5）品牌优势：公司拥有的“ ”商标 2012年被评为“浙江省著名商标”。企业商号“高发”被浙江省工商局评为“2013年度浙江省知名商号”。
2、提高核心竞争力分析
（1）公司将充分利用现有的优质客户资源，进一步加强和提高新产品的同步开发能力，抢占技术前沿，保持并提高市场份额。
（2）公司将继续努力完善技术创新体系，加大新技术和新产品的开发力度，提高产品的技术含量和附加值，促进企业的可持续发展。
（3）用好用足募集资金，寻求低成本的产能扩张，紧跟汽车及零部件产业集群和规模经济的步伐，发挥规模优势，进一步提高产品的性价比。
（4）加大人力资源开发与管理力度，实施人才强企战略。
（五）投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
~ 19~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料单位:万元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|募集资金总额|本年度已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2015年|首次发行|35,157.60|0|20,216.32|14,941.28|专户存储|
|合计|/|35,157.60|0|20,216.32|14,941.28|/|
|募集资金总体使用情况说明|||截至本报告签署日，共计支付发行费用4,261.54万元，补充流动资金6,000.00万元，偿还银行贷款2,200.00万元，置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7,754.78万元，合计20,216.32万元。||||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本年度投入金额|募集资金累计实际投入金额|是否符合计划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|变速操纵系统产品扩产项目|否|11,498.80||4,817.28|是|41.89%||||||
|加速控制系统产品扩产项目|否|7,063.20||2,527.07|是|35.78%||||||
|工程技术中心扩建项目|否|4,142.00||410.43|是|9.91%||||||
|补充流动资金|否|6,000.00||6,000.00|是|100.00%||||||
|偿还银行贷款|否|2,200.00||2,200.00|是|100.00%||||||
|合计|/|30,904.00||15,954.78|/|/||/|/|/|/|
|募集资金承诺项目使用情况说明|||公司于 2015 年 2 月9 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金7,754.78万元置换已预先投入的自筹资金。|||||||||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
~ 20~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料2、主要子公司、参股公司分析
报告期内子公司基本情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|行业|持股比例|注册资本|年末总资产|年末净资产|营业收入|净利润|
|高发机械|制造业|100%|150|860.77|215.68|2,892.99|55.14|

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
公司所属行业为汽车零部件制造业，从行业整体竞争格局来看，外资控制了我国汽车零部件销售的大部分市场份额，国产零部件销售收入占全行业的比重仍较低。受资金、技术、人才和发展历史等因素的影响，内资企业相对于国际知名汽车零部件企业，普遍规模较小，设备水平较低，整体竞争力不强，市场竞争大多集中于中低端产品市场。
汽车产业与国民经济的发展密切相关，国民经济的持续增长会推动汽车消费的增长。近年来，我国宏观经济保持较快增长，人均可支配收入不断增加，居民购买力不断提高，消费由过去的以基本生活为主逐渐向改善生活质量和生活便利性等方面转变，这为汽车行业的发展提供了较好的发展环境。
我国将汽车工业列为国民经济发展的支柱产业之一，并着力培育一批具有国际竞争优势的零部件生产企业，使其进入国际汽车零部件采购体系，力争使我国成为世界汽车零部件的供应基地。
未来我国仍将处于城镇化发展阶段，这一阶段我国宏观经济会保持较快增长速度，消费结构持续升级，预示着我国汽车产业在未来的一段时间里仍将保持合理的发展速度。
（二）公司发展战略
公司将始终秉承“诚信立业、自强不息、务实创新、开拓进取”的企业精神，加快技术创新和产品开发的步伐，不断提升公司产品的技术含量，开发满足客户需求的新产品，扩大市场份额，提高公司品牌知名度；将依靠同步研发能力和稳定可靠的产品质量，发挥产品竞争优势，立足于国内市场，努力把公司打造成为具有自主知识产权和核心技术，效益显著的汽车操纵控制系统产品制造商。
为了实现公司的发展战略和目标，公司将努力完善技术创新体系，加大新技术和新产品的开发力度，提高产品的技术含量和附加值，促进企业的可持续发展；健全营销网络建设，全面提升业务拓展和服务水平；寻求产能扩张，紧跟汽车及零部件产业集群和规模经济的步伐；加大人力资源开发与管理力度，实施人才强企战略。
（三）经营计划
~ 21~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料为保证公司业绩稳定增长，顺利实现2015年度经营目标，公司将采取以下措施：
（1）继续保持并扩大上汽通用五菱和上海大众等主要客户的市场份额，进一步扩大一汽大众的市场份额；
（2）进一步开拓东风日产等新客户、新市场；
（3）组织研发、技术、生产和质量部门人员联合攻关，进一步优化生产工艺路线、突破瓶颈工艺以提高生产线的生产效率和产能，保证低成本扩张产能，保证及时供货；
（4）加强质量管理，提高产品质量直通率及稳定性，降低质量成本；
（5）加强大宗物料的采购管理，降低材料采购成本；提高部分量大且外购成本较高的零部件的自制率，发挥规模优势，降低材料成本；
（6）进一步开发ERP系统，控制存货水平，降低资金占用和不合理损耗；
（7）做好募集资金的使用管理，提高资金使用效率。
（四）可能面对的风险
1、政策风险
公司所属行业为汽车零部件制造业，与汽车制造行业息息相关，因此公司的生产经营受下游汽车行业的发展状况影响较大。国家的产业政策，如交通、能源、环境保护等都会对汽车行业产生影响，进而影响到汽车零部件行业。
2、市场竞争风险
由于我国汽车零部件市场空间较大，国际行业龙头企业纷纷在我国设立合资企业，直接生产并销售产品。公司进一步发展需要同市场地位稳固和行业经验丰富的跨国巨头正面交锋，市场竞争较为激烈。
3、技术风险
公司作为专业生产汽车操纵控制系统产品的企业，具备与整车制造商同步研发的能力。但是，随着汽车市场规模的持续扩大，行业竞争的加剧，新车型的推出数量和频率都达到了一个新的高度，公司将面临更多的新产品开发任务、更高的技术要求和更短的开发周期。如果公司在新产品开发过程中因失误造成产品与整车厂的要求不符，或不能及时开发出与整车厂新车型相配套的产品，将使公司的技术投入没有经济上的产出，公司将面临新产品开发带来的风险；同时，在进行技术储备和开发项目选择时，如果方向选择失误，将给公司技术水平的提升及未来发展战略的顺利实施带来不利影响。
4、管理风险
随着募集资金投资项目的顺利实施，将使公司的资产规模和产能规模获得较大幅度提升，在业务快速发展的过程中，公司在产供销协调、优化资源配置、技术升级和自主创新等方面都将面临较大的挑战，从而对公司董事会的决策能力及现有管理层在人力资源管理、财务管理和生产经营管理上都提出了更高的要求和挑战，公司需要不断完善公司治理结构，提升决策效率和管理水平。
5、产品质量风险
公司主要从事汽车操纵控制系统的生产，整车生产企业与公司签订的相关业务合同中约定，公司应按照有关零部件技术协议、质量保证协议以及现行国家标准、行业标准的要求，向整车生产企业提供符合质量、规格和性能规定的产品。若整车生产企业的产品因存在的缺陷而进行调查时，如
~ 22~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料涉及公司提供的属于质保期内的产品，公司存在因产品质量问题导致的赔偿风险。
6、人力资源风险
公司从成立开始便重视人才的培养和引进，目前已经建立起具有丰富行业经验及专业知识的核心技术团队。但是，公司所处汽车零部件行业涉及材料科学、铸造技术、金属加工、汽车电子、产品检测等多个专业学科，技术要求高，更新速度快。随着公司生产规模的扩大，销售网络的进一步铺开，为进一步提高技术优势和市场份额，公司需要不断补充研发、生产和销售方面的专业人才，面对国内该行业高素质人才数量相对稀缺的局面，未来人才制约将会逐渐成为公司快速发展的制约因素。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√适用□不适用
1、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；
（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
该会计政策变更对公司财务报表影响金额：公司与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助由原列报其他流动负债科目转列递延收益项目，调减2014年6月30日其他流动负债66.73万元，调增2014年6月30日递延收益66.73万元；追溯调减2013年12月31日其他流动负债71.93万元，调增2013年12月31日递延收益71.93万元。
2、公司执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》后，对本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自财政部2014年颁布或修订的企业会计准则的起始日开始按上述准则的规定进行核算和披露，上述几项新准则的实施不会对会计政策变更之前的财务报表项目金额造成影响。
（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
~ 23~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据《公司章程》，公司利润分配政策遵循以下规定：
1、利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润。
2、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
3、公司现金分红的具体条件和比例：在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的百分之三十。
4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
6、公司利润分配方案的审议程序：
（1）公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定，董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，经董事会表决通过及二分之一以上独立董事同意，形成决议后提交股东大会审议批准；独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面意见；股东大会审议利润分配方案时，公司提供网络投票等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（2）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
~ 24~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（3）公司董事会未作出现金股利分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（4）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求、分红标准和比例是否明确和清晰、相关的决策程序和机制是否完备、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
7、公司利润分配政策的变更：公司的利润分配政策由董事会拟定并经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事同意后提请股东大会审议批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具书面意见。
公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，公司应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见。董事会在修改利润分配政策时应以保护股东利益为出发点，并在向股东大会提交的相关议案中详细论证和说明修改原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过；公司提供网络投票等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。
（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2014年||3.50||47,880,000.00|95,920,470.79|49.92|
|2013年||2.80||28,728,000.00|79,617,692.22|36.08|
|2012年||4.50||24,300,000.00|55,267,969.72|43.97|

五、积极履行社会责任的工作情况
（一）社会责任工作情况
~ 25~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料1、环境保护
公司非常注重环境保护。公司自 2012年取得 ISO14001环境管理体系认证以来，严格按照环境管理体系运行，确保生产过程对环境影响降至最小。公司2013年被评为浙江省绿色企业。
公司产品电子油门踏板和电磁风扇离合器都属于节能减排产品，产品的推广使用促进了汽车的节能减排。
2、职工权益保护
公司坚持以人为本的原则，视员工队伍为公司最宝贵的资产。在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中，企业职工收入快速增长；公司积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平；公司高度重视安全生产，连续被评为安全生产标化企业。
3、保护客户和供应商的合法权益
公司注重上下游产业链的权益保护。为客户提供质量稳定、交货及时、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益；为供应商合情合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益。
4、报告期内，公司向宁波市鄞州区光彩事业促进会捐赠“五水共治”专项资金人民币50万元。
（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司及其控股子公司所属行业不属于环保部门规定的重污染行业。
六、其他披露事项
公司选定《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露指定报纸。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会2015年3月13日
~ 26~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料附件二：《2014年度财务决算报告》
2014年度财务决算报告
一、财务报表审计意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度的财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2015]第610065号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2014年末|2013年末|本期末比上年同期末增减（%）|
|总资产|556,100,840.68|450,475,274.66|23.45|
|归属于上市公司股东的净资产|338,139,446.99|270,946,976.20|24.80|
|每股净资产（元/股）|3.30|2.64|24.80|
|经营活动产生的现金流量净额|51,839,223.97|66,586,132.19|-22.15|
|营业收入|579,370,199.37|447,942,914.63|29.34|
|营业利润|110,091,180.44|85,147,015.88|29.30|
|利润总额|111,936,982.39|93,125,920.92|20.20|
|净利润|95,920,470.79|79,617,692.22|20.48|
|归属于上市公司股东的净利润|95,920,470.79|79,617,692.22|20.48|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|93,842,035.12|72,480,023.01|29.47|
|加权平均净资产收益率（%）|32.00|33.28|减少1.28个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.93|0.78|19.23|
|稀释每股收益（元／股）|0.93|0.78|19.23|

三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量
（一）财务状况
1、资产负债情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|

~ 27~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|货币资金|84,606,659.28|15.21|81,707,956.36|18.14|3.55|
|应收票据|138,549,341.16|24.91|86,695,261.23|19.25|59.81|
|应收账款|108,506,246.04|19.51|79,728,199.77|17.70|36.10|
|存货|74,551,933.32|13.41|64,217,354.09|14.26|16.09|
|固定资产|110,034,497.38|19.79|106,878,607.53|23.73|2.95|
|无形资产|23,270,160.92|4.18|23,280,391.40|5.17|-0.04|
|应付票据|85,244,000.00|15.33|48,110,000.00|10.68|77.19|
|应付账款|84,908,753.07|15.27|88,097,985.08|19.56|-3.62|

2、变动幅度较大项目的情况说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期期末数|上期期末数|变动额|变动比例|
|应收票据|138,549,341.16|86,695,261.23|51,854,079.93|59.81|
|应收账款|108,506,246.04|79,728,199.77|28,778,046.27|36.10|
|预付款项|5,588,448.87|3,617,798.12|1,970,650.75|54.47|
|应付票据|85,244,000.00|48,110,000.00|37,134,000.00|77.19|
|应付职工薪酬|20,574,279.60|10,910,452.18|9,663,827.42|88.57|
|应交税费|3,541,098.01|8,944,331.07|-5,403,233.06|-60.41|
|盈余公积|27,772,844.66|18,223,230.01|9,549,614.65|52.40|
|未分配利润|183,750,932.50|126,108,076.36|57,642,856.14|45.71|

报告期内，
（1）应收票据较上年同期增长59.81%主要系公司业务收入规模扩大所致；
（2）应收账款较上年同期增长36.10%主要系公司业务收入规模扩大所致；
（3）预付账款较上年同期增长54.47%主要系预付进口物料货款增加所致；
（4）应付票据较上年同期增长77.19%主要系公司采购规模扩大及采用票据支付增加所致；
（5）应付职工薪酬较上年同期增长88.57%主要系公司规模扩大及计提奖金所致；
（6）应交税费较上年同期下降60.41%主要系企业所得税按25%预缴年底按15%计提并冲回所致；
（7）盈余公积较上年同期增加52.40%主要系本年新增计提所致；
（8）未分配利润较上年同期增加45.71%主要系本年新增利润转入所致。
3、应收账款情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|本期期末数|比例%|上期期末数|比例%|同比变动|同比变动%|
|1年以内（含1年）|112,796,785.55|97.23|81,680,983.78|95.95|31,115,801.77|38.09|
|1至2年（含2年）|667,067.64|0.58|2,475,472.51|2.91|‐1,808,404.87|‐73.05|
|2至3年（含3年）|1,631,291.32|1.41|301,774.34|0.36|1,329,516.98|440.57|
|3年以上|915,938.82|0.79|667,740.43|0.78|248,198.39|37.17|
|合计|116,011,083.33|100.00|85,125,971.06|100.00|30,885,112.27|36.28|

报告期内，从应收账款来看，同比增加3,088.51万元，增长36.28%。营业收入同比增长29.34%，应收账款的增长与营业收入的增长是匹配的。
~ 28~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料4、存货情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期期末数|比例%|上期期末数|比例%|同比变动|同比变动%|
|原材料|18,062,842.84|24.23|16,308,551.83|25.40|1,754,291.01|10.76|
|在产品|5,065,956.50|6.80|4,546,297.39|7.08|519,659.11|11.43|
|库存商品|17,199,109.34|23.07|15,503,929.12|24.14|1,695,180.22|10.93|
|发出商品|33,740,823.63|45.26|27,517,828.14|42.85|6,222,995.49|22.61|
|周转材料|483,201.01|0.65|340,747.61|0.53|142,453.40|41.81|
|合计|74,551,933.32|100.00|64,217,354.09|100.00|10,334,579.23|16.09|

报告期内，各类存货均有不同幅度的增长，除金额较小的周转材料外，增长幅度均低于营业收入的增长幅度。
（二）经营成果
1、利润表情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|579,370,199.37|447,942,914.63|29.34|
|营业成本|399,167,680.69|307,186,691.28|29.94|
|销售费用|26,565,492.95|21,394,884.15|24.17|
|管理费用|33,842,454.69|27,270,592.11|24.10|
|财务费用|3,326,053.47|3,283,038.24|1.31|
|研发支出|19,529,326.75|16,025,228.19|21.87|

2、主营业务收入构成情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|汽车零部件|576,732,794.74|398,733,238.83|30.86|29.04|29.80|减少0.40个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|变速操纵器及软轴|302,281,146.09|198,851,659.58|34.22|31.28|33.04|减少0.87个百分点|
|汽车拉索|166,801,381.99|130,476,468.38|21.78|14.34|13.60|增加0.51个百分点|
|电子油门踏板|63,193,272.25|43,872,666.77|30.57|49.42|59.24|减少4.28个百分点|
|电磁风扇离|19,909,760.95|11,974,314.26|39.86|70.54|97.84|减少8.30个|

~ 29~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合器||||||百分点|
|其他|24,547,233.46|13,558,129.84|44.77|46.01|46.34|减少0.12个百分点|
|合计|576,732,794.74|398,733,238.83|30.86|29.04|29.80|减少0.40个百分点|

3、主营业务成本情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况|||||||
|分行业|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|汽车零部件|398,733,238.83|100.00|307,186,691.28|100.00|29.80||
|分产品情况|||||||
|分产品|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|变速操纵器及软轴|198,851,659.58|49.87|150,102,788.57|48.86|32.48||
|汽车拉索|130,476,468.38|32.72|114,446,196.53|37.26|14.01||
|电子油门踏板|43,872,666.77|11.00|27,336,101.75|8.90|60.49||
|电磁风扇离合器|11,974,314.26|3.00|6,054,870.76|1.97|97.76||
|其他|13,558,129.84|3.40|9,246,733.67|3.01|46.63||
|合计|398,733,238.83|100.00|307,186,691.28|100.00|29.80||

4、费用情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|本期发生数|上年同期发生数|变动比例 %|变动原因|
|销售费用|26,565,492.95|21,394,884.15|24.17|主要系运费、仓储费、招待费增加所致|
|管理费用|33,842,454.69|27,270,592.11|24.10|主要系研发费和职工薪酬增加所致|
|财务费用|3,326,053.47|3,283,038.24|1.31|主要系利息支出增加所致|
|资产减值损失|2,144,580.20|730,273.51|193.67|主要系计提坏账准备所致|
|所得税|16,016,511.60|13,508,228.70|18.57|主要系本期利润总额增加所致|

5、研发费用支出情况
|||
|-|-|
|本期费用化研发支出|19,529,326.75|

~ 30~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料
|||
|-|-|
|本期资本化研发支出|0|
|研发支出合计|19,529,326.75|
|研发支出总额占净资产比例（%）|5.78|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|3.37|

（三）现金流量
1、现金流量表情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生数|上年同期发生数|变动比例%|
|经营活动产生的现金流量金额|51,839,223.97|66,586,132.19|-22.15|
|投资活动产生的现金流量金额|-15,443,668.49|-21,504,266.07|不适用|
|筹资活动产生的现金流量金额|-32,321,652.56|-27,557,018.15|不适用|

2、变动幅度较大项目原因
报告期内，现金流量表项目变化达30%以上项目及其原因：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生数|上年同期发生数|变动额|变动比例 %|
|销售商品、提供劳务收到的现金|534,001,542.74|393,553,310.55|140,448,232.19|35.69|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,172,723.89|8,715,911.58|-5,543,187.69|-63.60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|330,874,139.34|233,862,293.30|97,011,846.04|41.48|
|支付给职工以及为职工支付的现金|58,427,750.42|41,881,596.92|16,546,153.50|39.51|
|支付的各项税费|69,752,217.37|39,944,354.35|29,807,863.02|74.62|
|支付其他与经营活动有关的现金|26,280,935.53|19,994,845.37|6,286,090.16|31.44|
|取得借款收到的现金|33,900,000.00|54,000,000.00|-20,100,000.00|-37.22|
|偿还债务支付的现金|34,000,000.00|53,900,000.00|-19,900,000.00|-36.92|

报告期内，
（1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增长35.69%主要系销售收入增长所致；
（2）收到的其他与经营活动有关的现金同比下降63.60%主要系收到的政府补助下降所致；
（3）购买商品、接受劳务支付的现金同比增长41.48%主要系采购增加所致；
（4）支付给职工以及为职工支付的现金同比增长39.51%主要系职工薪酬增加所致；
（5）支付的各项税费同比增长74.62%主要系缴纳增值税和企业所得税增加所致，其中报告期企业所得税按25%预缴而上年同期按15%预缴；
（6）支付其他与经营活动有关的现金同比增长31.44%主要系运费、研发费用和业务招待费增加所致；
（7）取得借款收到的现金同比下降37.22%主要系贷款减少所致；
（8）偿还债务支付的现金同比下降36.92%主要系贷款减少所致。
四、预算执行情况
~ 31~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|主要预算项目|2014年度实际|2014年度预算|完成情况 %|
|主营业务收入|57,673.28|54,070.00|106.66|
|主营业务成本|39,873.32|37,174.00|107.26|
|期间费用|6,373.40|6,130.00|103.97|
|利润总额|11,193.70|10,628|105.32|
|净利润|9,592.05|9,033.80|106.18|

报告期内，主营业务收入同比增长29.04%，主要经营指标全面达成预算，客户结构和产品结构更趋合理，成本与费用得到有效控制，利润总额和净利润均超额完成预算目标。
五、利润分配情况
根据2013年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以2013年末股本10,260万元为基数，向全体股东实施每 10股派送现金股利 2.8元（含税），共计派发现金股利 2,872.80万元。除此以外，2013年度不送红股也不进行公积金转增股本。
六、关联交易和对外担保情况
无
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会2015年3月13日
~ 32~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料附件三：《2015年度财务预算报告》
2015年度财务预算报告
本公司在对过去两年的经营情况进行了深入的总结和分析并结合汽车行业的发展形势和本公司的实际经营情况的基础上，制定了公司 2015年度的经营目标、市场开拓目标及战略发展规划。
本公司计划在2015年：
（1）实现营业收入在2014年的基础上提高10%～30%；
（2）期间费用的上升幅度低于营业收入的上升幅度；
（3）实现净利润在2014年的基础上提高10%～30%。
特别提示：
上述财务预算仅为公司 2015年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2015年度的盈利预测，能否实现取决于行业发展状况等诸多变化因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司2015年3月13日
~ 33~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料附件四：《2014年度监事会工作报告》
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对股东和对公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在2014年度的主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
监事会工作情况报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下：
|||
|-|-|
|会议届次|议案审议情况|
|第一届第七次|1、《2013 年度监事会工作报告》2、《2013 年度财务决算报告》3、《2013 年度利润分配方案》4、《关于公司三年财务报告的议案》5、《2014 年度财务预算方案》|
|第一届第八次|1、《关于选举王晓静为公司第二届监事会监事的议案》2、《关于选举应浩森为公司第二届监事会监事的议案》3、《关于修改监事会议事规则的议案》|
|第二届第一次|1、《关于选举第二届监事会主席的议案》|
|第二届第二次|1、《关于公司三年一期财务报告的议案》|

二、监事会对有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了董事会和股东大会各次会议，认真审阅了股东大会的
各项议案和董事会的有关议案和报告。监事会认为，报告期内公司股东大会和董事会会
~ 34~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会成员在工作中有违反法律规定和公司章程或损害公司利益的行为。
监事会对董事会执行股东大会决议情况进行了监督。监事会认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法规制度及《公司章程》进行规范运作，对各项决议执行有力，公司各项管理事务稳步推进；公司信息披露及时、准确、完整、公平，没有发现损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法运作。
监事会认为公司建立了良好的内部控制体系并有效执行，防止了经营管理风险。
公司的高级管理人员在履行职务时，均能按照授权，认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权及损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。
（二）公司财务情况
监事会以听取公司管理人员汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式对公司的财务情况进行了认真的监督检查，监事会认为，2014年度公司的财务核算体制健全，公司财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》规定的要求，能够真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所对本公司2014年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。
（三）关联交易情况
报告期内，公司未有关联交易发生，无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。
（四）年度报告审核意见
公司《2014年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；公司《2014年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2014年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
三、2015年度工作计划
~ 35~
宁波高发2014年年度股东大会会议资料 2015年，监事会将继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的完善和更加有效地运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会2015年3月13日
~ 36~