新疆西部牧业股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014－025新疆西部牧业股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；
chinext.ccstock.cn。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由利安达会计师事务所有限责任公司变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
公司简介
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|股票简称|西部牧业|股票代码||300106|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|梁雷||刘红||
|电话|09932516883||09932516883||
|传真|09932516883||09932516883||
|电子信箱|liang-lei-100@163.com||528047994@qq.com||
|办公地址|新疆石河子市北三东路29号||新疆石河子市北三东路29号||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||||本年比上年增||
||2013年|2012年||2011年|
||||减(%)||
|营业收入（元）|451,460,275.35|481,038,879.97|-6.15%|314,699,751.71|
|营业成本（元）|375,117,122.18|408,028,237.29|-8.07%|263,149,778.68|
|营业利润（元）|1,822,536.36|27,335,168.95|-93.33%|31,374,081.71|
|利润总额（元）|30,666,447.34|31,200,954.97|-1.71%|38,648,642.44|

新疆西部牧业股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司普通股股东的净|27,176,996.02|31,720,957.48|-14.32%|38,261,052.53|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|1,921,470.37|29,007,660.96|-93.38%|31,773,514.46|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-33,834,476.52|25,810,361.65|-231.09%|-21,661,026.41|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|-0.2892|0.2206|-231.1%|-0.1851|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.23|0.27|-14.81%|0.33|
|稀释每股收益（元/股）|0.23|0.27|-14.81%|0.33|
|加权平均净资产收益率（%）|4.53%|5.52%|-0.99%|7.1%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|0.32%|5.05%|-4.73%|5.9%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||末增减(%)||
|期末总股本（股）|117,000,000.00|117,000,000.00||117,000,000.00|
|资产总额（元）|1,280,128,573.11|1,100,170,122.93|16.36%|831,100,390.31|
|负债总额（元）|593,457,751.23|443,466,493.55|33.82%|255,294,084.86|
|归属于上市公司普通股股东的所|612,780,286.71|587,408,290.67|4.32%|558,592,333.15|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|5.2374|5.0206|4.32%|4.7743|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|46.36%|40.31%|6.05%|30.72%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|发行|送|公积金||||比例|
||数量|||||其他|小计|数量||
|||(%)|新股|股|转股||||(%)|
|一、有限售条件|56,840,122|48.58%||||-54,404,071|-54,404,071|2,436,051|2.08%|
|股份||||||||||
|2、国有法人持|54,856,138|46.89%||||-54,856,138|-54,856,138|||
|股||||||||||
|3、其他内资持|1,983,984|||||452,067|452,067|2,436,051||
|股||||||||||
|境内自|1,983,984|1.69%||||452,067|452,067|2,436,051|2.08%|
|然人持股||||||||||
|二、无限售条件|60,159,878|51.42%||||54,404,071|54,404,071|114,563,949|97.92%|
|股份||||||||||

新疆西部牧业股份有限公司2013年度报告摘要
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|1、人民币普通|60,159,878|51.42%||||54,404,071|54,404,071|114,563,949|97.92%|
|股||||||||||
|三、股份总数|117,000,000|100%|0|0|0|0|0|117,000,000|100%|

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|||11,702||年度报告披露日前第5个交易日末股东|||11981||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||总数|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||||质押或冻结情况|||
||股东性|持股比例|||持有有限售条件的股份数||||
|股东名称|||持股数量|||股份|||
||质|（%）|||量|||数量|
|||||||状态|||
|石河子国有资产经营（集团）有限公司|国有法人|44.32%|51,856,138||||||
|||||||质押||10,970,000|
|上海联创永宣创业投资企业|境内非国有法人|9.52%|11,135,419||||||
|全国社会保障基金理事会转持三户|国有法人|2.56%|3,000,000||||||
|中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金|境内非国有法人|2.45%|2,864,942||||||
|辛幸明|境内自然人|1.55%|1,808,269||1,808,269||||
|郭品洁|境内自然人|0.85%|1,000,000||||||
|李献民|境内自然人|0.63%|740,239||||||
|||||||质押||740,200|
|木沙江·克力木|境内自然人|0.56%|650,000||||||
|||||||质押||370,000|
|王可方|境内自然人|0.43%|500,000||||||
|赵晓宁|境内自然人|0.41%|484,342||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动|||||||
|说明||信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||||

新疆西部牧业股份有限公司2013年度报告摘要（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
报告期内，公司紧紧围绕“做大做强主业，完善延伸产业链、规范运作，提升效益”为发展目标扎实开展工作，2013年度，公司实现营业总收入45,146.03万元，比上年同期降低了6.15%；实现营业利润为182.25万元，比上年同期降低了93.33%；实现利润总额为3,066.64万元，比上年同期降低了1.71%；归属于母公司股东的净利润为2,717.70万元，比上年同期降低了14.32%；实现每股收益0.23元/股；实现加权平均净资产收益率为4.53%；公司总资产达到128,012.86万元，同比增长16.36%；净资产（归属于上市公司股东）达到61,278.03万元，同比增长4.32%。2011年公司被国家批准为“国家级农业产业化重点龙头企业”。
报告期内，公司实现自产生鲜乳销售10,116.07万元，较上年同期增长了14.81%；实现乳制品销售21,425.98万元，同比增长了30.72%。公司收到政府补助大幅增加，营业外收入同比增加2,360.60万元，增长幅度为335.55%。但同时，由于公司外购生鲜乳销售收入同比大幅度下降，下降幅度达到71.34%；公司经营性流动资金借款增加导致利息支出增加，使公司财务费用较上年大幅增加982.54万元，增长幅度为92.07%；实现种畜销售1,238.96万元，同比下降了30.33%；公司为加强和促进销售工作，新增销售人员和加大广告宣传力度，销售费用较上年同期增加1,208.95万元，增长100.40%。上述多种原因造成了公司营业利润较上年同期降低93.33%，对公司净利润变动产生了较大影响。
报告期内，公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司加大了对婴幼儿配方奶粉研制和技改投资工作，并于当年5月10日获得生产许可，成为新疆首家婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地企业，生产出满足不同年龄段婴幼儿营养需求的系列产品及其他功能性奶粉产品，该系列产品的开发进一步丰富细化了公司乳制品的产品结构，实现了公司生产销售高端乳制品的发展目标，提升了市场竞争力，培育了新的利润增长点。2013年6月10日我公司主办了新疆首届“牛奶节”，并向社会公众发布了婴幼儿配方奶粉正式上市的消息，高质量的婴儿配方奶粉，对保证新疆以及国内的婴幼儿的“粮食”安全和身体健康具有重要意义和社会效益。通过此次活动，宣传了公司产品，扩大了企业的知名度，树立了品牌形象。
报告期内，为进一步做好肉牛养殖产业的建设与发展，我公司投资建设了“改良肉牛犊高效繁育基地建设项目”，并与新疆生产建设兵团农六师共青团农场共同出资成立“新疆西部波尔多牧业有限责任公司”。
新疆西部牧业股份有限公司2013年度报告摘要注册资本为1000万元。我公司出资占公司注册资本的60%，由该公司投资建设“2000头肉牛育肥场建设项目”，饲养优质纯种安格斯肉牛。为保证联营企业西部准噶尔顺利完成其“现代化奶牛养殖示范基地建设项目”的建设工作，实现联营企业的持续健康发展。公司使用自有资金按44.88%的持股比例向西部准噶尔增资1,796万元，增资完成后，西部准噶尔公司注册资本达到12,600万元，我公司持有其44.88%的股权。
今后，公司将通过不断优化成本控制模式，努力克服原材料成本、人工成本增加的不利因素，按照“责任到人、任务到岗、时间到天、措施到位”的总体要求，细化工作措施，狠抓工作重点，突破工作难点，保证公司效益稳定和持续增长。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
报告期内，公司实现主营业务收入45,023.61万元,其中：外购生鲜乳营业收入占总营业收入的8.18%，较上年同期下降了18.81%；自产生鲜乳营业收入占总营业收入的22.47%，较上年同期增长了3.95%；乳制品营业收入占总营业收入的47.59%，较上年同期增长了13.14%；其他营业收入占总营业收入的19.02%，较上年同期增长了2.71%。
报告期内，公司实现主营业务成本37,389.02万元,其中：外购生鲜乳营业成本占总营业成本的8.77%，较上年同期下降了19.84%；自产生鲜乳营业成本占总营业收入的20.08%，较上年同期增长了2.86%；乳制品营业成本占总营业成本的48.58%，较上年同期增长了13.29%；其他营业成本占总营业成本的19.83%，较上年同期增长了4.88%。
报告期内,公司外购生鲜乳业务大幅下降,净利润主要来源于自产生鲜乳业务、乳制品业务、其他业务及政府补助形成。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|畜牧业|235,976,314.30|43,727,878.89|
|工业（乳制品加工）|214,259,754.25|32,617,890.46|
|合计|450,236,068.55|76,345,769.35|
|分产品|||
|（1）外购生鲜乳|36,810,741.73|4,001,946.00|
|（2）自产生鲜乳|101,160,700.05|26,081,455.81|
|（3）乳制品|214,259,754.25|32,617,890.46|
|（4）种畜销售|12,389,572.60|2,155,084.93|
|（5）其他|85,615,299.92|11,489,392.14|

新疆西部牧业股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|-|
|合 计|450,236,068.55|76,345,769.35|
|分地区|||
|新疆地区|450,236,068.55|76,345,769.35|
|合计|450,236,068.55|76,345,769.35|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||毛利率|营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|||||
||||(%)|同期增减（%）|同期增减（%）|同期增减（%）|
|分行业|||||||
|畜牧业|235,976,314.30|192,248,435.41|18.53%|-24.34%|-26.32%|2.19%|
|工业（乳制|||||||
||214,259,754.25|181,641,863.79|15.22%|30.72%|27.61%|2.06%|
|品加工）|||||||
|合计|450,236,068.55|373,890,299.20|16.96%|-5.37%|-7.28%|1.71%|
|分产品|||||||
|产品名称|||||||
|（1）外购生|||||||
||36,810,741.73|32,808,795.73|10.87%|-71.34%|-71.57%|0.73%|
|鲜乳|||||||
|（2）自产生|||||||
||101,160,700.05|75,079,244.24|25.78%|14.81%|8.14%|4.58%|
|鲜乳|||||||
|（3）乳制品|214,259,754.25|181,641,863.79|15.22%|30.72%|27.61%|2.06%|
|（4）种畜销|||||||
||12,389,572.60|10,234,487.67|17.39%|-30.33%|-35.4%|6.48%|
|售|||||||
|（5）其他|85,615,299.92|74,125,907.78|13.42%|10.36%|23.02%|-8.91%|
|合 计|450,236,068.55|373,890,299.20|16.96%|-5.37%|-7.28%|1.71%|
|分地区|||||||
|新疆地区|450,236,068.55|373,890,299.20|16.96%|-5.37%|-7.28%|1.71%|
|合计|450,236,068.55|373,890,299.20|16.96%|-5.37%|-7.28%|1.71%|

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明不适用。
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
不适用。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
新疆西部牧业股份有限公司2013年度报告摘要（3）合并报表范围发生变更说明
本年度公司新设立新疆西部波尔多牧业有限责任公司，纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
新疆西部牧业股份有限公司
董事长：徐义民
二〇一四年四月二十二日