中兴通讯股份有限公司
ZTE CORPORATION
重要提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
本公司第六届董事会第十九次会议已审议通过本报告。董事长侯为贵先生因工作原因未能出席本次会议，委托副董事长张建恒先生行使表决权；副董事长谢伟良先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事史立荣先生行使表决权；董事张俊超先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王占臣先生行使表决权；董事董联波先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事何士友先生行使表决权；
董事殷一民先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事史立荣先生行使表决权；独立非执行董事魏炜先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事谈振辉先生行使表决权。
本集团截至2014年6月30日止六个月编制的半年度财务报告未经审计。
本公司董事长侯为贵先生、财务总监韦在胜先生和会计机构负责人石春茂先生声明：保证本报告中的财务报告真实、准确、完整。
2014年中期，本公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。
目录
定义................................................................................................................................ 3词汇表............................................................................................................................ 5一、公司基本情况........................................................................................................ 8二、会计数据和财务指标摘要.................................................................................. 10三、董事会报告.......................................................................................................... 12四、重要事项.............................................................................................................. 31五、股份变动及股东情况.......................................................................................... 53六、董事、监事及高级管理人员情况...................................................................... 58七、按照中国企业会计准则编制的财务报表（未经审计）及附注……………. 63八、备查文件............................................................................................................ 193
定义
在本报告中，除文义另有所指外，以下词语具有以下涵义。若干其他词语在“词汇表”一章说明。
本公司、公司 指中兴通讯股份有限公司，在中国注册成立的公司，其股份在或中兴通讯 深圳交易所及香港联交所上市
《公司章程》 指《中兴通讯股份有限公司章程》
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
本集团 指中兴通讯及其附属公司其中一间或多间公司
董事会 指本公司董事会
董事 指本公司董事会成员
监事会 指本公司监事会
监事 指本公司监事会成员
中国 指中华人民共和国
ITU 指国际电信联盟，联合国属下主管信息通信技术事务的机构
国资委 指国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指中国证券监督管理委员会深圳监管局
深圳交易所 指深圳证券交易所
《深圳交易所上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》
香港联交所 指香港联合交易所有限公司
《香港联交所上市规则》指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《证券及期货条例》 指香港《证券及期货条例》(香港法律第571章)
中国企业会计准则 指中国普遍采用的会计原则
香港财务报告准则 指香港财务报告准则(包括香港会计准则及注释)
中国全通 指中国全通（控股）有限公司
中兴香港 指中兴通讯（香港）有限公司
硕贝德 指惠州硕贝德无线科技股份有限公司
中兴创投 指深圳市中兴创业投资基金管理有限公司
中和春生基金 指深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业
中兴新 指深圳市中兴新通讯设备有限公司
摩比天线 指摩比天线技术（深圳）有限公司
华通 指华通科技有限公司
南昌软件 指中兴软件技术（南昌）有限公司
中兴和泰 指深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司
中兴发展 指中兴发展有限公司
重庆中兴发展 指重庆中兴发展有限公司
航天欧华 指深圳市航天欧华科技发展有限责任公司
西安微电子 指西安微电子技术研究所
航天广宇 指深圳航天广宇工业有限公司
中兴维先通 指深圳市中兴维先通设备有限公司
中兴软件 指深圳市中兴软件有限责任公司
中兴康讯 指深圳市中兴康讯电子有限公司
中兴集团财务公司 指中兴通讯集团财务有限公司
词汇表
本词汇表载有本报告所用若干与本集团有关的技术用词，其中部分词汇解释与行业的标准解释或用法未必一致。
2G 指第二代移动网络，引入数字无线电技术，提供较高网络容量，改善话音质量和保密性，并为用户提供无缝国际漫游，包括GSM和CDMA。GSM（全球移动通信系统）使用时分多址编码，是起源于欧洲的一种全球蜂窝移动电话通信系统；
CDMA（码分多址），属于扩频技术标准。2G的数据提供能力可达115.2Kbps，GSM采用增强型数据速率技术（EDGE），速率可达384Kbps。
3G 指第三代移动网络，在用户高速移动状态时峰值速率可达
144Kbps，处于步行状态时峰值速率可达384Kbps，处于静止状态时峰值速率可达2Mbps。
4G 指第四代移动网络，按照ITU定义的IMT-Advanced标准，包括LTE-Advanced与WirelessMAN-Advanced（802.16m）标准，能够提供固定状态下1Gbit/s和移动状态下100Mbit/s的理论峰值下行速率。
5G 指第五代移动通信，泛指4G之后的宽带无线通信技术集合。
业界对5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的1000倍）、更多的连接数（是现在的100倍）、更高效的能源利用（是现在的10倍）、更低的端到端时延（是现在的1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。
UMTS 指欧洲对WCDMA标准的一种提法。早在90年代初期，欧洲电信标准协会（ETSI）就把3G技术统称为UMTS（Universal Mobile TelecommunicationsSystem），即通用移动通信系统。
TD-SCDMA 指时分同步码分多址，是中国倡导的3G技术，支持语音和数据。
LTE 指LTE（Long TermEvolution），3G长期演进技术，以OFDM为核心技术的第四代移动通信技术。LTE由3GPP标准组织推动，目前已演进至R12版本，主要性能目标包括：支持多载波聚合，单个载波带宽最大为20MHz，在20MHz带宽下能够提供下行150Mbps、上行50Mbps的峰值速率。按照双工方式可分为频分双工（FDD-LTE）和时分双工（TDD-LTE）。支持FDD-LTE，TDD-LTE混合运行。组网方面，支持宏站+宏站的同构网，也支持宏站+小站的异构网。
Cloud Radio 指 Cloud Radio是能够根据移动网络属性和移动承载条件智能优选协同模式的无线创新解决方案，可有效的抑制LTE网络中的小区间干扰，极大提升小区边缘的网络性能。
PON 指通过无源光网络技术向用户提供光纤接入服务，采用点到多点的拓扑结构，可节省主干光纤资源，同时具有流量管理、安全控制等功能。根据光纤的目的地不同，可以分为FTTH、FTTDp、FTTB、FTTC等；根据技术标准不同，可以分为
GPON、EPON、10GEPON、XGPON等。
PTN 指即分组传送网（Packet TransportNetwork），指针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计、以分组业务为核心并支持多业务提供、一般采用MPLS-TP技术的分组传送网络。PTN具有更低的总体使用成本，同时秉承光传输的传统优势，包括高可用性和可靠性、高效的带宽管理机制和流量工程、便捷的OAM和网管、可扩展、较高的安全性等。
OTN 指即光传送网（Optical TransportNetwork），是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网。OTN通过G.872、
G.709、G.798等一系列ITU-T建议所规范的“数字传送体系”和“光传送体系”，解决传统WDM网络无波长/子波长业务调度能力差、组网能力弱、保护能力弱等问题。
IPTV 指交互式网络电视（Internet ProtocolTelevision），是宽带电视（BroadbandTV）的一种，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。
ICT 指 IT指信息处理技术，CT指通信（信息传递）技术，ICT指信息及通信技术融合后产生新的产品及服务。
M-ICT战略 指中兴通讯的战略是“Enabler@M-ICT，让信息创造价值”。
M具有丰富的内涵，包括：1）Mobile（移动化），随着便携式智能终端的加速普及，使ICT服务无处不在；2）M2M：万物互联（Man-Man, Man-Machine,Machine-Machine）；3） Multipleconnection：无处不在的连接；4）Multi-service, More coverage andaccessibility：多业务、广覆盖和易接入；5）More secure, More reliable and easier touse：安全、可靠和可用性强。
移动互联网 指通过智能手机/手持数字助理、笔记本电脑和Pad等移动终端接入互联网业务。移动互联网的业务将随着智能终端的普及更为丰富，包括移动计算、移动音乐、手机游戏、定位技术、无线社群、无线支付等。
智能管道 指相对于“哑管道”而言，通过流量感知、分类、控制等技术，实现网络流量的优化，提升用户体验，创造更多的价值。
物联网 指“万物沟通”的、具有全面感知、可靠传送、智能处理特征的连接物理世界的网络，实现了任何时间、任何地点及任何物体的连结。可以帮助实现人类社会与物理世界的有机结合，使人类可以以更加精细和动态的方式管理生产和生活，从而提高整个社会的信息化能力。
云计算 指网格计算、分布式计算等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物，核心思想是将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池向用户按需服务。云计算的应用存在SaaS、PaaS、IaaS等商业模式。
大数据 指规模庞大、类型多样的数据集，难以用现有常规数据库管理技术和工具处理，需要新的数据处理与管理技术，快速经济的从中获取价值，对社会信息化、智慧化以及商业模式有着革命性的长远意义。大数据具有海量（Volume）、多样性
（Variety）、快速（Velocity）、价值（Value）等4V特性。
PCT国际专利 指专利合作条约（Patent CooperationTreaty），按照PCT条约提出的专利申请称为PCT国际专利申请。通过PCT条约申请人只要提交一件国际专利申请，即可在为数众多的国家中的每一个国家同时要求对发明进行专利保护。
一、公司基本情况
1、法定中文名称 中兴通讯股份有限公司
中文缩写 中兴通讯
法定英文名称 ZTE Corporation
英文缩写 ZTE
2、法定代表人 侯为贵
3、董事会秘书/公司秘书 冯健雄
证券事务代表 徐宇龙、曹巍
联系地址 中国
广东省深圳市科技南路55号
电话 +86 755 26770282
传真 +86 755 26770286
电子信箱 fengjianxiong@zte.com.cn
4、公司注册及办公地址 中国
广东省深圳市
南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
邮政编码 518057
国际互联网网址 http://www.zte.com.cn
电子信箱 fengjianxiong@zte.com.cn
香港主要营业地址 香港
中环皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦8楼
5、授权代表 史立荣
冯健雄
6、本公司选定的信息 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
披露报纸名称
本报告查询 http://www.cninfo.com.cn
法定互联网网址 http://www.hkexnews.hk
本报告备置地点 中国
广东省深圳市科技南路55号
7、上市信息 A股
深圳交易所
股票简称：中兴通讯
股票代码：000063
公司债券
深圳交易所
债券简称：12中兴01
债券代码：112090
H股
香港联交所
股票简称：中兴通讯
股份代码：763
8、注册变更情况 本公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在本报告期内无变化，具体情况请见2013年度报告“公司基本情况简介”部分。
9、其他有关资料变更情况 □适用√不适用
二、会计数据和财务指标摘要
（一）公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
2014年初，财政部制定并发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》；修订并发布了《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》。本公司在编制 2013年度财务报表时，已执行了上述 5项会计准则。本公司在编制2014半年度财务报表时，对2013年同期数据进行了追溯调整，该追溯调整影响 2013年 1-6月加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率，对损益没有影响。
（二）按照中国企业会计准则编制的本集团主要会计数据和财务指标
单位：千元人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度期末|本报告期末比|
|项目||||
||(2014年6月30日)|(2013年12月31日)|上年度期末增减|
|总资产|101,852,878|100,079,497|1.77%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|23,749,123|22,532,648|5.40%|
|股本（千股）|3,437,541|3,437,541|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元人民币/股）注1|6.91|6.55|5.50%|
|资产负债率（%）|75.63%|76.39%|下降0.76个百分点|

单位：千元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||上年同期|||
||本报告期|(2013年1-6月)||本报告期比|
|项目|||||
||(2014年1-6月）|（已重述）||上年同期增减|
|||调整前|调整后||
|营业收入|37,697,309|37,576,212|37,504,784|0.51%|
|营业利润|(210,049)|(772,673)|(772,673)|72.82%|
|利润总额|1,643,986|741,781|741,781|121.63%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,128,206|310,012|310,012|263.92%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|932,304|(752,372)|(752,372)|223.92%|
|基本每股收益（元人民币/股）注2|0.33|0.09|0.09|266.67%|
|稀释每股收益（元人民币/股）注3|0.33|0.09|0.09|266.67%|

||||||
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|||上年同期|||
||本报告期|(2013年1-6月)||本报告期比|
|项目|||||
||(2014年1-6月）|（已重述）||上年同期增减|
|||调整前|调整后||
|扣除非经常性损益的基本每股收益（元人民币/股）注2|0.27|(0.22)|(0.22)|222.73%|
|加权平均净资产收益率（%）|4.86%|1.43%|1.44%|上升3.42个百分点|
|扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）|4.02%|(3.48%)|(3.49%)|上升7.51个百分点|
|经营活动产生的现金流量净额|715,309|(4,341,084)|(4,341,084)|116.48%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元人民币/股）注4|0.21|(1.26)|(1.26)|116.67%|

注1：2014年上半年和2013年度期末归属于上市公司股东的每股净资产以各期末总股本数计算；
注2：2014年上半年基本每股收益以期末总股本数计算，上年同期基本每股收益以期末总股本数扣除公司第一期股权激励计划作废标的股票2,536,742股后的加权平均普通股股数计算；
注3：由于本报告期公司股票期权激励计划不存在稀释效应及上年同期不存在尚未解锁的公司第一期股权激励计划标的股票额度，稀释每股收益与基本每股收益相等；
注4：2014年上半年每股经营活动产生的现金流量净额以期末总股本数计算，上年同期每股经营活动产生的现金流量净额以期末总股本数扣除公司第一期股权激励计划作废标的股票2,536,742股后的股数计算。
下述为扣除的非经常性损益项目和金额：
单位：千元人民币
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|非经常性损益项目|金额|
|营业外收入|385,448|
|公允价值变动损益|(58,769)|
|投资收益|(37,577)|
|减：非流动资产处置损益|16,179|
|减：其他营业外支出|42,450|
|减：所得税影响|34,571|
|合计|195,902|

（三）按照中国企业会计准则和香港财务报告准则编制的本集团 2014年 1-6月的净利润及于 2014年 6月 30日的股东权益数据完全一致。
三、董事会报告
本公司董事会欣然提呈本集团截至2014年6月30日止六个月之半年度业绩报告及财务报表。
财务业绩
有关本集团按照中国企业会计准则编制的截至2014年6月30日止六个月的业绩，请参见本报告第66-67页。
（一）2014年上半年业务回顾
1、2014年上半年国内电信行业概述
2014年上半年，国内三大运营商设备投资增长较快，主要由于4G网络规模部署及相关配套设施建设。移动互联网的快速发展及 4G智能手机的推出，加快 4G网络商用化进程，电信行业热点仍然聚焦无线，但是移动互联网、云计算、大数据、智慧城市等行业热点逐渐成为电信行业新的增长点。根据工业和信息化部公布的数据，2014年 1-6月，电信业务收入实现 5,957.3亿元人民币，同比增长5.6%。
2、2014年上半年全球电信行业概述
2014年上半年，全球电信行业设备投资增长平稳。受4G技术的全面应用、ICT产业融合及信息化浪潮的冲击，传统电信行业发展面临机遇与挑战，在持续提升网络性能的同时，全球运营商积极探索包括现有业务创新、流量经营、政企应用在内的新盈利模式，开拓新的发展空间，力求实现有效转型。
3、2014年上半年本集团经营业绩
2014年上半年，国内运营商全面开展4G网络建设，本集团积极配合其网络建设计划，国内运营商网络产品营业收入实现较快增长，受到国内手机终端产品营业收入下降的影响，本集团整体营业收入较 2013年上半年基本持平，增长0.51%至 376.97亿元人民币。2014年 1-6月，由于本集团持续加强合同盈利管理，国际合同毛利率改善、国内 4G系统项目营业收入占比上升，总体毛利率和毛利总额均有较大提升。受到上述因素综合影响，2014年 1-6月本集团归属于
上市公司股东的净利润为11.28亿元人民币，同比增长263.92%，基本每股收益为0.33元人民币。
（1）按市场划分
国内市场方面
本报告期内，本集团国内市场实现营业收入 192.59亿元人民币，占本集团整体营业收入的51.09%。本集团把握4G网络规模部署契机，同时确立M-ICT战略，不断开拓移动互联网、云计算等行业热点，提升自主创新能力，推出具有创新性的解决方案，务实与运营商的战略合作，保持市场优势地位，提升市场份额，实现长期良性发展。
国际市场方面
本报告期内，本集团国际市场实现营业收入 184.38亿元人民币，占本集团整体营业收入的48.91%。本集团坚持人口大国及全球主流运营商战略，进一步优化市场格局，实现稳健经营、优质增长。
（2）按产品划分
本报告期内，本集团运营商网络产品实现营业收入 218.36亿元人民币；手机终端产品实现营业收入 104.06亿元人民币；电信软件系统、服务及其他产品实现营业收入54.55亿元人民币。
运营商网络
无线产品方面，持续创新、提升产品竞争力是实现无线产品增长的基础，本集团创新方案CloudRadio解决方案助力国内外4G产品销售，特别在国内市场，本集团在 4G产品招标中连续取得领先地位，市场份额得到有效提升。在传统2G/3G市场，本集团持续优化市场格局，实现稳定增长。在面向未来的无线通讯方面，本集团发布了5G技术白皮书，并将5G技术作为战略项目。
有线及光通信产品方面，本集团紧跟宽带市场发展方向，不断保持技术领先及产品创新力。
云计算及 ICT产品方面，本集团云计算/大数据产品、数据中心产品实现重要突破。
中兴通讯股份有限公司二○一四年半年度报告全文
手机终端
本集团成立了终端事业部，独立运营，以向消费品经营及互联网思维转变为经营理念，将主要资源聚焦精品创新机型和软件服务，致力于提升产品竞争力及用户体验。2014年上半年，本集团推出面向不同消费者的多款精品机型，积极拓展新兴电商销售渠道，消费者关注度随之提升。
电信软件系统、服务及其他产品
本报告期内，本集团电信软件系统、服务及其他产品营业收入同比下降8.98%，主要是由于国内视讯及网络终端、国际服务营业收入下降所致。
（二）在中国企业会计准则下的讨论与分析
以下财务数据摘自本集团按照中国企业会计准则编制的未经审计财务报表。
以下讨论与分析应与本报告所列之本集团财务报表及其附注同时阅读。
1、本报告期内，本集团总体经营情况
单位：千元人民币
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|项目|2014年1-6月||2013年1-6月|增减比例|
||||（已重述）||
|营业收入|37,697,309|37,504,784||0.51%|
|营业利润|(210,049)|(772,673)||72.82%注1|
|归属于上市公司股东的净利润|1,128,206|310,012||263.92%注2|

注1：主要因毛利增加、财务费用减少以及投资收益减少综合影响所致；
注2：主要因营业利润和营业外收入增加所致。
2、本报告期内，按照行业、产品及地区划分的各项指标及与上年同期对比
|||||||||
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|收入构成|营业收入（千元人民币）|营业成本（千元人民币）|毛利率|营业收入比上年同期增减注1|营业成本比上年同期增减注1||毛利率比|
||||||||上年同期增减|
||||||||（百分点）|
|一、按行业划分||||||||
|通讯设备类制造行业|37,697,309|25,509,830|32.33%|0.51%|(6.33%)|4.95||
|合计|37,697,309|25,509,830|32.33%|0.51%|(6.33%)|4.95||
|二、按产品划分||||||||
|运营商网络|21,835,700|13,392,563|38.67%|14.62%|7.83%|3.86||
|手机终端注2|10,406,174|8,748,746|15.93%|(16.49%)|(16.98%)|0.50||
|电信软件系统、服务及其他产品|5,455,435|3,368,521|38.25%|(8.98%)|(21.22%)|9.59||
|合计|37,697,309|25,509,830|32.33%|0.51%|(6.33%)|4.95||
|三、按地区划分||||||||

中兴通讯股份有限公司二○一四年半年度报告全文
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|收入构成|营业收入（千元人民币）|营业成本（千元人民币）|毛利率|营业收入比上年同期增减注1|营业成本比上年同期增减注1||毛利率比|
||||||||上年同期增减|
||||||||（百分点）|
|中国|19,259,606|12,131,628|37.01%|2.72%|(8.63%)|7.82||
|亚洲（不含中国）|5,867,677|4,027,818|31.36%|(7.26%)|(18.21%)|9.19||
|非洲|2,210,694|1,587,134|28.21%|(27.16%)|(27.57%)|0.42||
|欧美及大洋洲|10,359,332|7,763,250|25.06%|10.29%|13.48%|(2.11)||
|合计|37,697,309|25,509,830|32.33%|0.51%|(6.33%)|4.95||

注1：上表中上年同期营业收入、营业成本取自上年同期重述后报表数据；
注2：手机终端包括手机、数据卡、固定台等。
（1）收入变动分析
本集团2014年上半年营业收入为37,697,309千元人民币，较上年同期上升0.51%。其中，国内实现营业收入19,259,606千元人民币，较上年同期上升2.72%；
国际实现营业收入18,437,703千元人民币，较上年同期下降1.69%。
从产品分部看，本集团 2014年上半年营业收入较上年同期略有上升，主要是由于国内运营商网络营业收入较上年同期上升和国内手机终端营业收入同比下降的综合影响所致。本集团运营商网络营业收入同比上升，主要是由于TD-LTE系统设备、FDD-LTE系统设备营业收入上升所致。本集团手机终端营业收入同比下降，主要是由于国内 3G手机营业收入下降所致。本集团电信软件系统、服务及其他产品营业收入同比下降，主要是由于国内视讯及网络终端、国际服务营业收入下降所致。
（2）因本公司子公司股权变动导致合并范围变化，上年同期同口径的营业收入及营业成本数据分析
单位：千元人民币
2013年1-6月注
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|2014年1-6月|||||||2013年1-6月注||||||营业收入比||营业成本比|毛利率比上年同期增减（百分点）|
||||||||（已重述）||||||上年同期||上年同期||
||营业收入||营业成本||毛利率||营业收入||营业成本||毛利率||增减||增减||
|37,697,309||25,509,830||32.33%||37,461,311||27,202,846||27.38%||0.63%||(6.22%)||4.95|

营业成本后，本集团 2014年 1-6月营业收入较上年同期增加0.63%，营业成本较上年同期减少6.22%，毛利率较上年同期增加4.95个百分点。
3、本报告期内，占本集团营业收入10%以上的主要产品各项指标
单位：千元人民币
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||分产品||营业收入|营业成本||毛利率|
|运营商网络||21,835,700||13,392,563|38.67%||
|手机终端||10,406,174||8,748,746|15.93%||
|电信软件系统、服务及其他产品||5,455,435||3,368,521|38.25%||

4、本集团成本的主要构成项目
单位：千元人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行业|项目||2014年1-6月||||2013年1-6月||同比增减|
||||金额||占营业成本比重||金额|占营业成本比重||
|通讯设备类制造行业|原材料|19,599,809||76.83%||21,860,220||80.27%|(10.34%)|
||工程成本|5,164,446||20.25%||4,848,437||17.80%|6.52%|
||合计|24,764,255||97.08%||26,708,657||98.07%|(7.28%)|

5、本集团费用的主要构成项目
单位：千元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年1-6月|2013年1-6月（已重述）|同比增减|
|销售费用|4,741,335|4,667,509|1.58%|
|管理费用|1,072,251|1,060,788|1.08%|
|财务费用|507,970|1,370,126|(62.93%)注|
|所得税|472,675|412,537|14.58%|
|研发费用|4,126,546|3,627,555|13.76%|

注：主要因本期汇率波动产生汇兑收益而上年同期汇率波动产生汇兑损失所致。
本集团本报告期研发费用占本集团归属于上市公司股东的净资产及营业收入的比例分别为17.38%与10.95%。
6、本集团现金流量构成情况表
单位：千元人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2014年1-6月|2013年1-6月||同比增减|
|经营活动现金流入小计|45,802,572||42,236,729|8.44%||
|经营活动现金流出小计|45,087,263||46,577,813|(3.20%)||
|经营活动产生的现金流量净额|715,309||(4,341,084)|116.48%注1||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年1-6月||2013年1-6月||同比增减|
|投资活动现金流入小计||1,053,510||1,499,514||(29.74%)||
|投资活动现金流出小计||1,840,359||2,278,410||(19.23%)||
|投资活动产生的现金流量净额||(786,849)||(778,896)||(1.02%)||
|筹资活动现金流入小计||21,894,336||12,820,703||70.77%注2||
|筹资活动现金流出小计||25,955,754||14,488,184||79.15%注3||
|筹资活动产生的现金流量净额||(4,061,418)||(1,667,481)||(143.57%)注4||
|现金及现金等价物净增加额||(4,067,094)||(6,743,944)||39.69%注5||

注1：主要因本期销售商品、提供劳务所收到的现金增加而购买商品、接受劳务所支付的现金减少综合影响所致；
注2：主要因本期借款所收到的现金增加所致；
注3：主要因本期偿还债务所支付的现金增加所致；
注4：主要因本期偿还债务所支付的现金增加额大于本期借款所收到的现金增加额所致；
注5：主要因本期销售商品、提供劳务所收到的现金增加及购买商品、接受劳务所支付的现金减少综合影响所致。
本报告期内，本集团经营活动产生现金流量净额与净利润存在差异的原因说明请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注五49、现金流量表补充资料。
7、本报告期内，本集团主营业务及其结构、利润构成、盈利能力发生重大变化的说明
（1）本报告期内，主营业务及其结构与上年同期相比没有发生重大变化。
（2）本报告期内，利润构成与上年同期相比变化情况如下：
2014年上半年，本集团营业利润-210,049千元人民币，同比增长72.82%，主要因毛利率有较大提升以及财务费用同比减少所致；期间费用 10,448,102千元人民币，同比下降2.59%，主要因汇率重估和汇兑损益同比下降所致；投资收益-76,373千元人民币，同比下降109.44%，主要因股权处置产生的投资收益同比减少所致；营业外收支净额 1,854,035千元人民币，同比增长22.42%，主要因软件产品增值税退税收入同比增长所致。
（3）本报告期内，主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比变化情况如下：2014年上半年，由于本集团持续加强合同盈利管理，国际合同毛利率改善、国内4G系统项目营业收入占比上升，总体毛利率有较大提升，较2013年上半年上升4.95个百分点。
中兴通讯股份有限公司二○一四年半年度报告全文
8、以公允价值计量的资产和负债
（1）与公允价值计量相关的项目
单位：千元人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初金额||本期||计入权益的|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|期末金额|
||||公允价值||累计公允|||||
||||变动损益||价值变动|||||
|金融资产||||||||||
|其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）|-|124,780||-||-|-|-|286,181|
|2.衍生金融资产|217,454|(67,691)||-||-|-|-|80,397|
|3.可供出售金融资产|364,479|-||3,120||-|-|-|76,128|
|金融资产小计|581,933|57,089||3,120||-|-|-|442,706|
|投资性房地产|1,855,246|77,475||-||-|-|-|1,951,625|
|生产性生物资产|-|-||-||-|-|-|-|
|其他|-|-||-||-|-|-|-|
|上述合计|2,437,179|134,564||3,120||-|-|-|2,394,331|
|金融负债注|72,065|(193,333)||848||-|-|-|193,672|

中兴通讯股份有限公司二○一四年半年度报告全文
9、持有外币金融资产、金融负债情况
单位：千元人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初金额|本期公允价值变动损益||计入权益的|本期计提的减值|期末金额|
|||||累计公允价值|||
|||||变动|||
|金融资产|||||||
|其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|217,454|57,089|-||-|366,578|
|其中：衍生金融资产|217,454|(67,691)|-||-|80,397|
|2.贷款和应收款|40,914,462|-|-||483,612|38,423,738|
|3.可供出售金融资产|424,918|-|-||-|141,416|
|4.持有至到期投资|-|-|-||-|-|
|金融资产小计|41,556,834|57,089|-||483,612|38,931,732|
|金融负债|12,514,689|(193,333)|848||-|14,269,447|

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2014年上半年，本集团先后牵头承担了国家 863计划、电子发展基金、云计算、北斗专项、广东省科技计划等十数个项目的研发和产业化。
本集团积极响应国家关于建立以企业为主体、市场为导向、产学研一体化的科技创新体系合作的号召，成立了“中兴通讯产学研合作论坛”，吸引国内通信领域顶尖高校和研究机构参加，目前已经有30家论坛成员单位。
11、投资情况分析
（1）对外股权投资情况
①概述
本公司本报告期对外股权投资金额约44,387.00万元人民币，较上年同期约43,511.73万元人民币增加2.01%。
本公司对外股权投资及被投资公司的详细情况请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注五11、对合营企业和联营企业投资及12、长期股权投资。
②证券投资情况
A、本报告期末证券投资情况
单位：万元人民币
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品种||证券代码|证券简称||初始||期初|期初持股比例||期末|期末持股比例|期末账面值|报告期损益|会计核算科目|股份来源|
||||||投资||持股数量|||持股数量||||||
||||||金额||（万股）|||（万股）||||||
|可换股债券注1||不适用|不适用|16,309.61||不适用||不适用|不适用||不适用|15,610.66|1,617.68|其他应收款|初始投资|
|股票||00633.HK|中国全通注2|16,309.61||11,200||8.43%|11,200||7.73%|28,618.13|12,477.98|交易性金融资产|初始投资|
||期末持有的其他证券投资|||-||-||-|-||-|-|-|-|-|
||合计|||32,619.22||不适用||-|不适用||-|44,228.79|14,095.66|-|-|

中兴通讯股份有限公司二○一四年半年度报告全文
本公司已于 2012年 11月 16日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于中兴香港认购中国全通(控股)有限公司股份及可换股债券的议案》,据此，本公司全资子公司中兴香港于 2012年 11月 16日与中国全通签署《有关中国全通(控股)有限公司（CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS)LIMITED）之股份及可换股债券认购协议》。2013年1月15日中兴香港已认购中国全通发行的本金额为2.015亿元港币的可换股债券，总现金代价为2.015亿元港币。
截至本报告期末，中兴香港持有中国全通2.015亿元港币的可换股债券，中兴香港对持有的可换股债券按其他应收款核算，并将利息收入计入当期损益。
b、持有中国全通股票
本公司全资子公司中兴香港于 2012年 11月 16日与中国全通签署《有关中国全通(控股)有限公司（CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS)LIMITED）之股份及可换股债券认购协议》。2013年 1月 15日中兴香港认购中国全通配发及发行的11,200万股股份，总现金代价为2.015亿元港币。
截至本报告期末，中兴香港持有中国全通 11,200万股，约占中国全通股份总额的7.73%（中国全通于 2014年 4月配售后），该股份的限售期为一年（即2013年1月15日至2014年1月15日），该股份自2014年1月16日起解除限售。中兴香港对持有的股票按交易性金融资产核算，并按公允价值计量确认投资收益和公允价值变动损益。
③持有其他上市公司股权情况
A、本报告期末持有其他上市公司股权情况
单位：万元人民币
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品种||证券代码|证券简称||初始||期初|期初持股比例|||期末|期末持股比例||期末账面值|报告期损益|会计核算科目||股份来源||
||||||投资||持股数量||||持股数量|||||||||
||||||金额||（万股）||||（万股）|||||||||
|股票||300322|硕贝德注|762.79||240||2.14%||480||2.14%||7,612.80|312|可供出售金融资产||初始投资||
||合计|||762.79||240|||-|480|||-|7,612.80|312||-||-|

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圳交易所创业板上市公司硕贝德 480万股（硕贝德 2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后），占硕贝德股份总额的2.14%。
④本报告期内，除上述事项，本集团不存在参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等非上市金融企业及买卖其他上市公司股份等证券投资情况。
（2）衍生品投资、委托理财和委托贷款情况
①衍生品投资情况
单位：万元人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|衍生品投资操作方名称||关联关系|是否关联交易|衍生品投资类型注1|衍生品投资初始投资金额|起始日期|终止日期|期初投资金额|计提减值准备金额（如有）|期末投资金额||期末投资|报告期实际损益金额|
|||||||||||||金额占公||
|||||||||||||司报告期||
|||||||||||||末净资产||
|||||||||||||注2比例||
|||||||||||||（%）||
|汇丰银行||不适用|否|利率掉期|-|2011-12-19|2016-7-8|30,484.50|-|31,082.50|1.31%||-|
|渣打银行||不适用|否|利率掉期|-|2011-12-22|2016-7-8|30,484.50|-|31,082.50|1.31%||-|
|中国银行||不适用|否|外汇远期合约|-|2013-5-16|2015-3-5|500,142.76|-|451,789.73|19.02%||(11,206.38)|
|法国巴黎银行||不适用|否|外汇远期合约|-|2013-1-29|2015-3-12|333,810.82|-|358,386.20|15.09%||(8,889.32)|
|中信银行||不适用|否|外汇远期合约|-|2013-8-6|2015-3-12|158,747.41|-|91,612.56|3.86%||(2,271.86)|
|其他银行||不适用|否|外汇远期合约|-|2013-5-14|2015-3-10|282,019.80|-|296,385.94|12.48%||(7,359.44)|
|合计|||||-|-|-|1,335,689.79|-|1,260,339.43|53.07%||(29,727.00)|
||衍生品投资资金来源|||||自有资金||||||||
||涉诉情况（如适用）|||||未涉诉||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)||||||2013年3月28日发布的《第五届董事会第四十次会议决议公告》、《关于申请2013年衍生品投资额度的公告》，及2014年3月27日发布的《第六届董事会第十六次会议决议公告》、《关于申请2014年衍生品投资额度的公告》。||||||||
||衍生品投资审批股东会公告披露日期|||||2013年5月31日发布的《2012年度股东大会决议公告》及2014年5月30日发布的《2013年度股东大会决议公告》。||||||||
||（如有)|||||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）||||||2014年上半年公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：1. 市场风险：保值型衍生品投资合约交割汇率与到期日实际汇率的差异产生实际损益，在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于实际损益；2. 流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算以及外汇敞口为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性资产影响较小；||||||||

中兴通讯股份有限公司二○一四年半年度报告全文
||||
|-|-|-|
|||3. 信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；4. 其他风险：在具体开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险；5. 控制措施：公司通过与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险；公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。|
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定||公司对报告期内衍生品投资收益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损失26,102万元人民币，确认投资损失3,625万元人民币，合计损失29,727万元人民币，与衍生品投资对应的外币敞口重估收益为19,468万元人民币（其中，记入利润表中的经营性敞口重估收益约为11,426万元人民币，记入资产负债表中的指定净投资重估收益约为8,042万元人民币），二者对冲后的综合汇兑损失为10,259万元人民币。公允价值计算以路透提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。|
||报告期公司衍生品的会计政策及会计核|报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。|
||算具体原则与上一报告期相比是否发生||
||重大变化的说明||
|独立非执行董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见||独立非执行董事意见：为减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响，公司利用金融产品进行保值型衍生品投资，以增强公司财务稳定性。公司为已开展的衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职人员。公司及其控股子公司开展的衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。我们认为公司及其控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的有关规定。|

网下配售认购资金情况出具编号为“安永华明（2012）专字第60438556_H04号”的验资报告；对募集资金到位情况出具编号为“安永华明（2012）专字第60438556_H05号”的验资报告。
经本公司第五届董事会第二十六次会议及本公司 2012年度第一次临时股东大会审议通过，本次发行募集资金用于偿还银行贷款、补充公司营运资金，募集资金的具体用途由股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况最终确定。具体请见本公司于 2012年 7月 12日发布的《2012年公司债券（第一期）上市公告书》。截至2012年12月31日，本次发行募集资金已全部使用完毕。
②募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
③募集资金变更项目情况
□适用√不适用
（4）主要控股子公司、参股公司情况分析
单位：千元人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称||公司|所处行业||主要产品或|注册资本|总资产|净资产||营业||营业|净利润|
|||类型|||服务|||||收入||利润||
|中兴软件|子公司||制造业|软件开发||人民币5,108万元|17,405,653|6,019,333|9,705,198||341,661||1,382,000|
|深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司|子公司||通信服务业|通信工程技术服务||人民币5,000万元|4,409,034|801,991|1,415,682||159,665||132,029|
|中兴通讯印度尼西亚有限责任公司|子公司||通讯及相关设备制造业|通讯产品销售及工程安装||美元220万元|1,553,054|183,479|621,983||180,810||140,900|
|中兴电信印度私有有限公司|子公司||通信行业|通讯产品销售及技术支持||印度卢比224,265.86万元|2,282,384|(854,518)|780,805||130,667||135,980|
|中兴通讯（泰国）有限公司|子公司||通讯及相关设备制造业|通讯产品销售及工程服务||泰铢5,000万元|1,618,542|154,805|556,078||143,461||114,664|
|中兴香港|子公司||信息技术业|一般业务||港币99,500万元|28,177,273|2,362,313|9,732,545||245,732||175,437|

其他控股子公司、主要参股公司的情况，请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注四1、子公司情况及附注五12、长期股权投资。
（5）非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
12、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|业绩预告情况|同向大幅上升|||
||年初至下一报告期期末（2014年1-9月）|上年同期（2013年1-9月）|增减变动（%）|
|累计净利润的预计数（万元人民币）|盈利：170,000 – 190,000|盈利：55,160|上升208.19% - 244.45%|
|基本每股收益（元人民币/股）|盈利：0.49 – 0.55|盈利：0.16|上升206.25% - 243.75%|
|业绩预告的说明|主要是由于本集团预期2014年1-9月合同盈利能力将持续得到改善、费效比将持续得到提升等因素所致。受益于中国市场4G建设持续展开以及本集团在路由器、芯片等战略产品的投入，本集团的合同收益表现良好，预计2014年第三季度营业收入较上年同比增长；同时2014年1-9月的汇兑损失继续得到较好的控制。|||

注：上述业绩预告未经注册会计师预审计，净利润指归属于上市公司股东的净利润。
13、公司董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
14、公司董事会、监事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
15、与上年度财务报告相比，本报告期内会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
16、本报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
17、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
于2014年上半年新设立的二级子公司包括南京中兴集群软件有限公司、ZTE HK CORPORATION DOMINICANREPUBLIC,SRL；收购成立的四级子公司包括 ZTE OperationsGmbH。
本公司控股子公司安徽皖通邮电股份有限公司已出售其持有的安徽亚龙通信技术有限公司100%的股权，股权处置日为2014年4月10日，自2014年4月起，本集团不再将安徽亚龙通信技术有限公司纳入合并范围。
18、利润分配或资本公积金转增股本情况
中兴通讯《公司章程》规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司利润分配方案由董事会负责制定，由股东大会审议批准，股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；公司董事会制定公司利润分配预案时，应充分听取独立非执行董事意见，并由独立非执行董事发表独立意见；在利润分配方案依法公告后，公司应充分听取股东特别是中小股东的意见和建议。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立非执行董事应当对此发表独立意见。
2014年3月26日召开的本公司第六届董事会第十六次会议审议通过《2013年度利润分配预案》：以本公司 2013年 12月 31日总股本 3,437,541,278股为基数，每 10股派发 0.3元人民币现金（含税）。该预案已经 2014年 5月 29日召开的本公司 2013年度股东大会审议通过，并于 2014年 7月 24日实施完毕，具体实施情况请见本报告“重要事项之（二）本公司 2013年度利润分配方案的实施情况”。
本公司 2011-2013年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的122.04%，满足《公司章程》（2014年6月修订）第二百三十四条“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。
本报告期内，本公司未对利润分配政策进行调整或变更。
19、内幕信息知情人登记制度的制定、实施情况
为规范本公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，本公司根据有关法律法规的规定，制订了《内幕信息知情人登记制度》，并经 2009年 10月 27日召开的本公司第四届董事会第三十次会议审议通过，该制度的修订已经2012年8月22日召开的本公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，并分别于 2009年 10月 28日及 2012年 8月 23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本报告期内，本公司认真执行《内幕信息知情人登记制度》相关规定，并积极开展内幕信息管理工作。
本报告期内，本公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，本公司及相关人员未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。
20、本报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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|类别||接待||接待||接待|接待对象|讨论的主要内容|提供的资料|
|||时间||地点||方式||||
|外部会议|2014年01月||上海||UBS投资者会议||UBS客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年01月||香港||中金投资者会议||中金客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年02月||深圳||申银万国投资者会议||申银万国客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年04月||深圳||国泰君安投资者会议||国泰君安客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年05月||上海||东方证券投资者会议||东方证券客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年05月||香港||Morgan Stanley投资者会议||Morgan Stanley客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年05月||香港||BNP投资者会议||BNP客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年06月||成都||中信证券投资者会议||中信证券客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年06月||上海||中信建投证券投资者会议||中信建投证券客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年06月||湖北||长江证券投资者会议||长江证券客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年06月||上海||国信证券投资者会议||国信证券客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年06月||杭州||安信证券投资者会议||安信证券客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年06月||北京||Jefferies投资者会议||Jefferies客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|

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|类别||接待||接待||接待|接待对象|讨论的主要内容|提供的资料|
|||时间||地点||方式||||
||2014年06月||北京||JP Morgan投资者会议||JP Morgan客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年06月||深圳||MaquarieSecurities投资者会议||Maquarie Securities客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
|公司推介|2014年03月||香港||业绩推介会||分析师、投资者|2013年年度报告|已发布的公告和定期报告|
|公司参观调研接待||境外投资者部分||||||||
||2014年1-6月||公司||口头||Teng Yue Partners、中银国际、北京联和运通、中国东方资产、石壁投资、Mirae Asset Global Investment、Pine River、睿柏资本、Ji-Asia、Mizuho Securities Asia Limited、JKcapital、Kayak Investment Partners、CIMB、Capital International、MorganStanley、Public Mutual、MacquarieSecurities、HI Asset Management、HSBC、Momentum Investments、Old Mutual Investment Group、Stanlib、Credit Suisse、AshmoreEquities Investment Management、海通国际、ISI Group、Marvin&PalmerAssociates, Inc.、SMBC FriendSecurities、Claw Capital|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
|||境内投资者部分||||||||
||2014年1-6月||公司||口头||华泰联合证券、华夏基金、东方证券资产管理、国海证券、深圳盈泰投资、华泰金融控股、拉芳投资、广发证券|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|

（三）2014年下半年业务展望及面对的经营风险
1、2014年下半年业务展望
展望 2014年下半年，传统电信行业及新兴互联网行业均在发生变化，新生力量对传统企业及商业模式快速颠覆，传统电信行业发展面临挑战与机遇。运营商网络方面，全球4G网络规模部署，特别是国内4G牌照发放、TD-LTE/LTE FDD混合组网试验获得批准，电信行业将迎来新一轮投资浪潮，但全面步入4G时代的同时，运营商必须面对“哑管道，哑信息”等问题的挑战，如何“让信息创造价值”将成为机遇；政企网方面，移动互联网与传统行业的深度融合，物联网、云计算、大数据等新兴技术引发的信息化革命，日益突出的信息安全问题等，为政企网带来市场机会；手机终端方面，下一代智能终端将更加智能、灵活、融合，并向可穿戴方向发展，创新与消费者需求满足成为关键。
2014年下半年，面对上述挑战与机遇，本集团坚持“创新突破与集约化”的核心经营思路，将对资源进行科学整合、聚焦，坚持运营商网络产品的经营，强化政企网、手机终端产品的纵向运作和贯通，实现盈利模式突破。
2、面对的经营风险
（1）国别风险
国际经济及政治形势纷繁复杂，本集团业务开展所在国的贸易保护、债务风险、政治风险甚至战争冲突、政府更替问题都将继续存在，对本集团的经营和控制风险能力提出较高要求，本集团目前主要通过定期评估、及时预警、积极应对来系统地管理国别风险。
（2）知识产权风险
本集团一直注重产品技术研发和知识产权管理，每年本集团在科研开发上的投入均保持在销售收入的10%左右。虽然本集团已采取严格的知识产权保护措施，仍不能排除与其他电信设备厂商、专利许可公司以及与本集团存在合作关系运营商之间的知识产权摩擦，本集团将继续秉承开放、合作、共赢的方式推动相关问题的解决。
（3）汇率风险
本集团合并报表的列报货币是人民币，本集团的汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。本集团以敞口管理为原则，通过
业务规划、综合对冲、金融工具等方式综合管理外汇风险，减少汇率波动对本集团经营的影响。
（4）利率风险
本集团的利率风险主要来自于有息负债，本外币的利率波动将使本集团所承担的利息总额发生变动，进而影响本集团的盈利能力。本集团主要运用有息负债结构管理降低利率风险。
（5）客户信用风险
本集团为客户提供全方位的通信解决方案，由于本集团业务开展迅速，客户群体庞大，各类客户的资信存在一定差异，不同的资信状况对本集团的业务发展带来一定的影响，本集团已通过加强国际客户评级、项目信用风险评审、授信管理、对付款记录不良客户进行信用管控、购买信用保险等措施以减少上述影响。
四、重要事项
（一）公司治理情况
1、本公司治理的实际状况符合中国证监会的有关要求
本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的治理制度体系，规范公司运作，优化内部控制体系。本报告期内，本公司股东大会、董事会和监事会均能依法规范运作，本公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的
规定。
根据中国财政部、中国证监会等五部委印发的《关于印发企业内部控制配套指引通知》、深圳证监局印发的《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》及《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》的要求，为确保持续按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》开展内控规范工作、对外披露内部控制评价报告及内部控制审计报告，提升本公司内部控制水平，2014年上半年本公司重点开展了如下内控工作：
2014年第一季度本公司主要对2013年度的内部控制工作进行总结和评估，对发现的缺陷进行整改，并输出相关工作文档，具体情况请见本公司2014年第一季度报告“3重要事项之3.72014年第一季度内部控制建设实施情况”。
2014年第二季度内部控制建设实施情况如下：
（1）内控及审计部系统化地完善了风险管理及内部控制工作相关工作规范、流程和方法论，推动风险管理及内部控制工作深入开展，并引入外部咨询机构，提升风险管理及内部控制专业化能力；
（2）各单位高管带头推进风险及内控与业务管理深度结合，并全面推进了风险管理文化建设；
（3）公司进一步加强了政企网、终端以及合规合法等业务的风险管控；
（4）内控及审计部组织全公司开展内控自评及内控手册的完善和刷新工作。
2、审计委员会
本公司审计委员会已联同管理层讨论本集团所采纳的会计准则及惯例，并讨论审阅了本报告，包括审阅了本集团截至2014年6月30日止六个月编制的财务报表。
（二）本公司 2013年度利润分配方案的实施情况
本公司2013年度利润分配方案已经2014年5月29日召开的2013年度股东大会审议通过，并于2014年7月24日实施完毕。本公司以股权登记日的总股本 3,437,541,278股（其中 A股为 2,807,955,833股，H股为 629,585,445股）为基数，每10股派发0.3元人民币现金（含税）。A股股权登记日为2014年7月 23日，A股除权除息日为 2014年 7月 24日；H股股权登记日为 2014年 6月 9日，H股股息发放日为 2014年 7月 24日。具体情况请见本公司于 2014年 7月17日发布的《2013年度A股权益分派实施公告》。
（三）本公司 2014年中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
2014年中期，本公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
（四）重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项
1、重大诉讼及仲裁事项
本报告期，本集团无重大诉讼及仲裁事项，本报告期之前发生的非重大诉讼及仲裁事项在本报告期的进展情况及本报告期发生的其他诉讼、仲裁事项如下：（1）2008年4月起，本公司工程承包人中国建筑第五工程局有限公司（以下简称“中建五局”）以材料价格上涨为由要求本公司提高工程造价并消极怠工直至停工。本公司于2008年9月向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求法院判决解除合同，并判令被告撤出施工现场，支付工期延误违约金 2,491.2万元人民币，赔偿本公司损失 1,131.9万元人民币。法院于 2009年 7月作出一审判决，判决本公司与中建五局解除合同，由中建五局支付违约金 1,281.7万元人民币。中建五局针对上述判决提起上诉，目前二审已庭审完毕，法院对该案下达了中止审理裁定，恢复审理需等待中建五局中院起诉案终审结果。
2009年10月和11月本公司又向深圳市南山区人民法院提起两起诉讼，要求中建五局承担工程延期违约金 3,061.5万元人民币和支付超出合同总价的工程款3,953.7万元人民币，目前上述案件均处于中止审理程序中。
2009年7月中建五局向深圳市中级人民法院针对前述涉案工程提起诉讼，要求本公司支付材料人工调差等款项合计 7,556.3万元人民币。深圳市中级人民法院于 2012年 11月作出一审判决，判决本公司向中建五局支付工程款约 1,449.7万元人民币及其利息、停窝工损失约 95.3万元人民币，中建五局返还本公司划扣款 2,015万元人民币及其利息，驳回中建五局的其他诉讼请求。中建五局针对上述判决向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院于 2014年 5月作出二审判决，判决本公司向中建五局支付工程款约 1,449.7万元人民币及其利息、停窝工损失 286.94万元人民币，中建五局返还本公司划扣款2,015万元人民币及其利息，驳回中建五局的其他诉讼请求。中建五局一审、二审共支付案件受理费及鉴定费合计 269.92万元人民币，本公司承担此部分费用中的65.37万元人民币。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，上述案件不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。
（2）2011年7月29日，InterDigitalCommunications,LLC、InterDigital Technology Corporation及 IPR Licensing,Inc（上述三家公司均为 InterDigital,Inc.的全资子公司）在美国国际贸易委员会（ITC）和Delaware联邦地区法院起诉本公司及本公司全资子公司ZTE USA,Inc.（以下简称“美国中兴”）侵犯其 3G专利，同案被告还包括行业内其他公司。该三家公司在 ITC案件中针对本公司部分终端产品要求颁发永久排除令和禁止令；另在地区法院的案件中，除请求颁发禁令外，还要求被告赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额，地区法院的诉讼程序已暂停。2013年6月28日，ITC就该案件发布初裁结果，裁定其中一项涉案专利无效及本公司及美国中兴未侵犯其余涉案专利，未违反337条款（337条款通常指调查进口产品或进口后在美国销售产品中的不公平行为及不公平措施）。2013年12月19日，ITC就该案件发布终裁结果，裁定本公司及美国中兴未违反337条款。
2013年 1月 2日，上述三家公司及 InterDigitalHoldings,Inc.（该公司亦为 InterDigital,Inc.的全资子公司）在美国国际贸易委员会（ITC）和 Delaware联邦地区法院起诉本公司及美国中兴侵犯其3G专利，同案被告还包括行业内其他公司。该四家公司在ITC案件中针对本公司部分终端产品要求颁发永久排除令和禁止令；另在地区法院的案件中，除请求颁发禁令外，还要求被告赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额。2014年 6月 13日，ITC就该案件发布初裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反 337条款。2014年 8月 15日，ITC就该案件发布终裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反337条款。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，上述案件不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。
（3）2011年 12月 9日，本公司及美国中兴收到四家美国公司和一位自然人（以下合称“CLEARTALK”）向美国仲裁协会国际争议解决中心（以下简称“解决中心”）提交的仲裁申请书，CLEARTALK指控本公司及美国中兴存在合同违约、欺诈等行为，要求撤销合同、返还付款并赔偿超过 1,000万美元的损失。2011年 12月 28日，本公司及美国中兴收到 CLEARTALK向解决中心提交的修订版仲裁申请书，CLEARTALK就同一事实要求本公司及美国中兴赔偿3亿美元并支付律师费、诉讼费及仲裁庭认为合适的其他赔偿。
2012年 10月 12日，本公司及美国中兴向解决中心作出答辩，并同时提出反诉，指控CLEARTALK存在违约、欺诈、滥用诉权等行为并严重损害我公司利益。
2014年2月12日,解决中心做出终局裁决,驳回了CLEARTALK的全部诉讼请求，裁定本公司及美国中兴无需向CLEARTALK支付任何费用；同时裁定不支持本公司及美国中兴的反诉请求。
根据本案件的进展情况，上述案件不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。
（4）2012年1月3日，本公司全资子公司ZTE DO BRAZILLTDA（以下简称“中兴巴西”）收到巴西圣保罗州税局发出的行政处罚通知，通知指出中兴巴西于2006年10月至2008年12月期间，在巴西圣埃斯皮里图州进口并运送至圣保
罗州的货物未向圣保罗州税局缴纳 ICMS税（ICMS税，指货物及相关服务在州际间流通时所缴纳的税种），应缴金额约 7,470万巴西雷亚尔（折合约 2.08亿元人民币）。2012年1月20日，中兴巴西向圣保罗州税局一级行政法庭提交行政抗辩，指出中兴巴西已在圣埃斯皮里图州缴纳 ICMS税，根据圣保罗州与圣埃斯皮里图州于2009年6月达成的协议及圣保罗州第 56045/2010号法令（规定在 2009年 5月前所产生的 ICMS税也应按上述协议执行），中兴巴西无需再向圣保罗州税局缴纳 ICMS税。2012年 4月 13日，中兴巴西收到圣保罗州税局一级行政法庭的判决，该判决支持了圣保罗州税局的行政处罚。2012年6月11日，中兴巴西向圣保罗州税局二级行政法庭提起上诉。2012年 11月 29日，圣保罗州税局发出通知，认为中兴巴西已缴纳或补缴 ICMS税，建议暂停执行行政处罚通知。2014年 1月 13日，圣保罗州税局做出决定，根据第 56045/2010号法令和 CAT154/2010行政规定，将于 2014年 6月 1日撤销上述行政处罚通知。2014年6月4日，圣保罗州税局做出决定，正式撤销上述行政处罚通知。
2013年5月20日,巴西圣保罗州税务局又向中兴巴西发出行政处罚通知,指出中兴巴西于2010年至2011年期间在向客户销售货物过程中，因撤销发票不合规行为而无权登记并使用ICMS销项税额，需补缴ICMS税款及其利息、罚款共计约 9,644.84万巴西雷亚尔(折合约 2.69亿元人民币)。2013年 6月 19日,中兴巴西向圣保罗州税务局一级行政法庭提交行政抗辩,指出通过已有发票及客户声明等文件可证明中兴巴西有权享有该 ICMS销项税额；鉴于对圣保罗州财政收入不会造成利益减损，根据圣保罗州第 45.490号法令第 527条 A款的规定，中兴巴西要求免除该罚款；同时指出该行政处罚按照相同规则重复计算罚金而不具有效力等。2013年9月18日，中兴巴西收到圣保罗州税局一级行政法庭的判决，该判决支持了圣保罗州税局的行政处罚。2013年 10月 18日，中兴巴西向圣保罗州税局二级行政法庭提起上诉。该案件尚待圣保罗州税局二级行政法庭裁决。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，上述案件不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。
（5）2012年5月，美国Flashpoint Technology,Inc.在美国国际贸易委员会（ITC）和Delaware联邦地区法院起诉本公司及美国中兴侵犯其图像处理相关技术专利，同案被告还包括行业内其他公司。该公司在 ITC案件中针对本公
司及美国中兴被控侵权产品要求颁发有限排除令和禁止令；另在 Delaware联邦地区法院的诉讼中，除请求颁发禁令外，还要求本公司及美国中兴赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额，Delaware联邦地区法院的诉讼程序已暂停。2013年 10月 1日，ITC就该案件发布初裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反 337条款。2014年 3月 14日，ITC就该案件发布终裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反337条款。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，上述案件不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。
（6）2012年 7月，美国 Technology Properties Limited LLC在美国国际贸易委员会（ITC）和California联邦地区法院起诉本公司及美国中兴侵犯其芯片专利，同案被告还包括行业内其他公司。该公司在 ITC案件中针对本公司及美国中兴被控侵权产品要求颁发永久排除令和禁止令；另在 California联邦地区法院的诉讼中，要求本公司及美国中兴赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额，California联邦地区法院的诉讼程序已暂停。2013年 9月 6日，ITC就该案件发布初裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反 337条款。2014年 2月 19日，ITC就该案件发布终裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反337条款。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，上述案件不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。
（7）2013年 2月，Vringo GermanyGmbH（以下简称“Vringo德国”）对本公司及本公司全资子公司 ZTE DeutschlandGmbH（以下简称“中兴德国”）向德国曼海姆法院提起专利诉讼，请求判定本公司及中兴德国支持TSTD（同步信道时间切换发射分集）功能的 UMTS产品侵犯其专利权。2013年 12月，德国曼海姆法院作出一审判决，判决本公司及中兴德国专利侵权，颁发了针对支持TSTD功能的UMTS产品的禁止令。2014年1月，本公司及中兴德国向上述法院提起上诉，请求驳回 Vringo德国的专利侵权请求，同时请求撤销禁止令，截至目前德国曼海姆法院未作出判决。本公司及中兴德国在德国出售的 UMTS产品并不支持TSTD功能，因此该禁止令对本公司及中兴德国在德国的业务不会产生影响。
2014年 1月，Vringo InfrastructureInc.（以下简称“Vringo公司”）对本公司及本公司全资子公司ZTE Telecom India PrviateLimited（以下简称“中兴印度”）向印度德里高院提起专利诉讼，请求判定本公司及中兴印度支持宏微切换算法（Macro to Micro HandoverAlgorithm）功能的 GSM产品侵犯其专利权，并向印度德里高院申请临时禁止令。2014年 2月，印度德里高院对本公司及中兴印度颁发了针对支持宏微切换算法功能的 GSM产品的临时禁止令。
2014年 4月，本公司及中兴印度向印度德里高院申请撤销临时禁止令，2014年8月，印度德里高院撤销了上述临时禁止令。
2014年 4月，Vringo公司对本公司及中兴巴西向巴西里约法院提起专利诉讼，请求判定本公司及中兴巴西支持重定位方法（RNCRelocation）功能的UMTS产品侵犯其专利权，并向法院申请临时禁止令。2014年 4月，巴西里约法院对本公司及中兴巴西颁发了针对支持重定位方法功能的 UMTS产品的临时禁止令。
2014年 4月，本公司及中兴巴西向巴西里约法院申请撤销临时禁止令，截至目前巴西里约法院未作出判决。该临时禁止令仅影响本公司及中兴巴西在巴西出售的支持重定位方法功能的UMTS产品。
针对Vringo公司涉嫌滥用市场支配地位的行为，本公司于2014年3月向深圳市中级人民法院提出反垄断诉讼，深圳市中级人民法院已受理该诉讼；本公司于2014年4月向欧盟委员会提起反垄断调查申请，欧盟委员会已经受理该申请。
同时，本公司已在中国、德国、印度、巴西等国针对 Vringo公司发起专利的无效诉讼。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，上述案件不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。
注：汇率采用本公司2014年6月30日的记账汇率，其中巴西雷亚尔兑人民币以1:2.7853折算。
2、媒体普遍质疑事项
□适用√不适用
（五）本报告期内本公司不存在破产重整相关事项
（六）资产交易事项
本报告期内,本集团未发生且无以前期间发生但延续到本报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项。
（七）本公司“股票期权激励计划”相关情况
本公司实施的股票期权激励计划旨在进一步完善本公司的治理架构，健全本公司的激励机制，提升本公司经营管理层及核心人才的忠诚度及责任感，稳定人才，以促进本公司持续发展，确保实现发展目标。本公司实施的股票期权激励计划已经国务院国资委、中国证监会、香港联交所等监管机构以及本公司薪酬与考核委员会、董事会、监事会和股东大会的审批。2013年 10月 31日召开的本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》，确定2013年10月31日（星期四）为授予日，向1,528名激励对象授予10,298.9万份股票期权。
本报告期内激励对象持有股票期权情况具体如下表所示：
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|激励对象姓名|激励对象职位|报告期初尚未行使的期权数量|报告期内获授期权数量|报告期内行使期权数量|报告期末尚未行使的期权数量|报告期内注销的期权数量|报告期内失效的期权数量|
|张建恒|董事|30,000|0|0|30,000|0|0|
|谢伟良|董事|30,000|0|0|30,000|0|0|
|王占臣|董事|30,000|0|0|30,000|0|0|
|张俊超|董事|30,000|0|0|30,000|0|0|
|董联波|董事|30,000|0|0|30,000|0|0|
|田文果|执行副总裁|200,000|0|0|200,000|0|0|
|邱未召|执行副总裁|500,000|0|0|500,000|0|0|
|樊庆峰|执行副总裁|500,000|0|0|500,000|0|0|
|曾学忠|执行副总裁|450,000|0|0|450,000|0|0|
|赵先明|执行副总裁|500,000|0|0|500,000|0|0|
|庞胜清|高级副总裁|450,000|0|0|450,000|0|0|
|徐慧俊|高级副总裁|350,000|0|0|350,000|0|0|
|叶卫民|高级副总裁|400,000|0|0|400,000|0|0|
|朱进云|高级副总裁|450,000|0|0|450,000|0|0|
|张任军|高级副总裁|350,000|0|0|350,000|0|0|
|陈健洲|高级副总裁|450,000|0|0|450,000|0|0|
|程立新|高级副总裁|200,000|0|0|200,000|0|0|
|冯健雄|董事会秘书|400,000|0|0|400,000|0|0|
|其他激励对象|1,510人|97,639,000|0|0|97,639,000|0|0|
|合计|1,528人|102,989,000|0|0|102,989,000|0|0|

本公司股票期权激励计划自授权日（即 2013年 10月 31日）起 5年有效。
等待期为自授权日起2年，经过2年等待期后，若满足行权条件，可按照如下规定的比例以每股A股13.69元人民币的行权价行权：
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|行权期|时间安排|可予行权的股票期权相对授予股票期权总数的比例|
|第一个行权期|自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月的最后一个交易日止|30%|
|第二个行权期|自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月的最后一个交易日止|30%|
|第三个行权期|自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月的最后一个交易日止|40%|

本公司实施的股票期权激励计划的其他情况请见本公司 2013年度报告“重要事项之（六）本公司股票期权激励计划的实施情况及影响”。
（八）本公司公司债券情况
为了满足本公司营运资金需求，进一步改善债务结构，降低融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，经 2012年 3月 8日、2012年 4月 11日分别召开的本公司第五届董事会第二十六次会议、本公司 2012年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2012]754号文核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过 60亿元人民币（含 60亿元人民币）的公司债券，发行价格为每张 100元人民币，票面利率为4.20%，期限为3年，采取网上面向社会公众投资者公开发行以及网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本次发行公司债券于2012年7月16日在深圳交易所挂牌上市，债券代码“112090”，债券简称“12中兴01”。
公司债券已于2014年6月13日完成2014年付息工作，付息金额共计2.52亿元人民币。具体情况请见本公司于2014年6月5日发布的《2012年公司债券（第一期）2014年付息公告》。
截至2014年6月30日，公司债券持有人数为203人，前十名持有人情况如下：
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||序号||公司债券持有人名称|持有债券的数量（张）||持债比率|
|1||招商银行股份有限公司||10,000,000|16.67%||
|2||中国工商银行股份有限公司||9,300,000|15.50%||

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||序号||公司债券持有人名称|持有债券的数量（张）||持债比率|
|2||中国建设银行股份有限公司||9,300,000|15.50%||
|4||交通银行股份有限公司－工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金||4,660,000|7.77%||
|5||沙迪南||1,853,496|3.09%||
|6||招商证券股份有限公司||1,597,205|2.66%||
|7||招商银行股份有限公司－中银稳健双利债券型证券投资基金||1,518,820|2.53%||
|8||中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司||1,241,882|2.07%||
|9||招商银行股份有限公司－中银多策略灵活配置混合型证券投资基金||1,022,991|1.70%||
|10||全国社保基金四零九组合||1,000,000|1.67%||

（九）本公司对外投资及关联交易情况
本公司控股子公司中兴创投全资子公司嘉兴市兴和创业投资管理有限公司（以下简称“兴和创投”）作为唯一普通合伙人发起设立嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴和合伙企业”），兴和合伙企业专注于TMT（高科技、传媒、电信）行业未上市公司的股权投资。截至目前，兴和合伙企业共计募集资金 3.46亿元人民币，其中：兴和创投以普通合伙人身份以现金出资1,000万元人民币，本公司及本公司董事殷一民先生以有限合伙人身份分别以现金出资1亿元人民币及1,000万元人民币，其他有限合伙人按照其已签署的合伙协议约定以现金出资共计2.26亿元人民币。根据《深圳交易所上市规则》及《香港联交所上市规则》，兴和创投、本公司与本公司董事殷一民先生分别出资认购兴和合伙企业的行为构成关联交易。
上述对外投资及关联交易事项，已经2014年4月17日召开的本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体情况请见本公司于2014年4月18日发布的《第六届董事会第十七次会议决议公告》及《对外投资暨关联交易公告》。兴和合伙企业现已经嘉兴市南湖区工商行政管理局核准，办理完成合伙企业登记，具体情况请见本公司于2014年6月24日发布的《对外投资进展公告》。
（十）按照境内法律法规界定的重大关联交易情况
1、与日常经营相关的关联交易
下表所填列的关联交易为《深圳交易所上市规则》界定的且达到对外披露标准的关联交易。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类||可获得的|||
|||||||关联交易||关联交||||
|||关联交易||关联交易|关联交易价格||交易金||同类交易|境内公告|境内公告|
|关联交易方|关联关系||关联交易内容|||金额（万元||易结算||||
|||类型||定价原则|（人民币）||额的比||市价|披露日期|披露索引|
|||||||人民币）||方式||||
||||||||例(%)||（人民币）|||
|||||本公司及下|机柜及配件：1-30,000元/个,机箱及配件：||||||201263号公告|
|||||属企业向关|1-15,000元/个,机柜、机箱具体价格由其复||||||《关于深圳证|
|||||联方采购原|杂程度而确定；||||||券交易所股票|
|||||材料及物业|方舱：5,000-100,000元/间,具体价格由其尺||||||上市规则下日|
|||||租赁，该等|寸、材质及配置情况而确定；||||||常关联交易预|
||||本公司向关联方采|||||||||
|||||关联交易的|围栏：11,000-50,000元/个，具体价格由其||||||计公告》|
||||购机柜及配件、机|||||||||
|||||价格都是经|复杂程度以及功能特性而确定；|||||||
||||箱及配件、方舱、|||||||||
||本公司的控|||交易双方公|天线抱杆：200-2,000元/个，具体价格由其|||商业||||
|中兴新及其附属||采购|围栏、天线抱杆、|||||||||
||股股东及其|||平磋商和根|复杂程度以及功能特性而确定；|24,887.28|1.11%|承兑|不适用|2012-12-29||
|公司||原材料|光产品、精加工产|||||||||
||附属公司|||据一般商业|光产品：1.3-30,000元/件，具体价格由其复|||汇票||||
||||品、包材类产品、|||||||||
|||||条款而制|杂程度以及功能特性而确定；|||||||
||||FPC、R- FPC及其组|||||||||
|||||定。本集团|精加工产品：0.5-50,000元/件，具体价格由|||||||
||||件等|||||||||
|||||向关联方采|其复杂程度以及功能特性而确定；|||||||
|||||购的日常关|包材类产品：0.01-5,000元/件，具体价格由|||||||
|||||联交易是双|其复杂程度以及功能特性而确定；|||||||
|||||方日常业务|FPC、R- FPC及其组件：0.5-100元/件，具|||||||
|||||过程中按一|体价格由其尺寸、工艺复杂程度及材质而定。|||||||
|||||般商业条款|通信天线：100-9,999元/根，具体价格由其||||||201263号公告|
|||||及不逊于独|技术指标和功能特性而确定；||||||《关于深圳证|
||本公司控股||本公司向关联方采|立第三方可|射频器件：100-9,999元/个，具体价格由其||||||券交易所股票|
|||||||||商业||||
||股东的监事|采购|购各种通信天线、|取得或提供|技术指标和功能特性而确定；||||||上市规则下日|
|摩比天线||||||38,638.98|1.72%|承兑|不适用|2012-12-29||
||担任董事的|原材料|射频器件、馈线、|（视属何情|馈线：1-200元/个，具体价格由其技术指标||||||常关联交易预|
|||||||||汇票||||
||公司||终端天线等产品|况而定）之|和功能特性而确定；||||||计公告》|
|||||条款进行；|终端天线：0.1-100元/个，具体价格由其技|||||||
|||||本集团向关|术指标和功能特性而确定。|||||||
||本公司董事||本公司向关联方采|联方租赁物|高级工程师价格在450－680元/人/天区间；||||||201403号公告|
|||采购软件||||||||||
|华通|长任董事长||购人员租赁和项目|业的价格不|中级工程师价格在330－520元/人/天区间；|1,259.79|0.06%|电汇|不适用|2014-1-21|《关于深圳证|
|||外包服务||||||||||
||的公司的子||外包服务|高于邻近地|初级工程师价格在230－400元/人/天区间；||||||券交易所股票|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类||可获得的|||
|||||||关联交易||关联交||||
|||关联交易||关联交易|关联交易价格||交易金||同类交易|境内公告|境内公告|
|关联交易方|关联关系||关联交易内容|||金额（万元||易结算||||
|||类型||定价原则|（人民币）||额的比||市价|披露日期|披露索引|
|||||||人民币）||方式||||
||||||||例(%)||（人民币）|||
||公司|||区同类物业|技术员价格在190－230元/人/天区间。||||||上市规则下日|
|||||市场租赁价|||||||常关联交易预|
|||||格；出租房|||||||计公告》|
||本公司董事|||产的价格是|||||||201403号公告|
||长任董事长|||经公平磋商|高级工程师价格在450－680元/人/天区间；||||||《关于深圳证|
||||本公司向关联方采|||||||||
||的公司能控|采购软件||和根据一般|中级工程师价格在330－520元/人/天区间；||||||券交易所股票|
|南昌软件|||购人员租赁和项目|||1,088.61|0.05%|电汇|不适用|2014-1-21||
||制其董事会|外包服务||商业条款而|初级工程师价格在230－400元/人/天区间；||||||上市规则下日|
||||外包服务|||||||||
||大部分成员|||制定；本集|技术员价格在190－230元/人/天区间。||||||常关联交易预|
||的公司|||团向关联方|||||||计公告》|
|||||销售产品的||||||||
|||||交易价格以|||||||201322号公告|
||本公司董事|||||||||||
|||||市场价格为|单人间房：240－380元/晚；||||||《关于深圳证|
|中兴和泰及|长任董事长|采购酒店|本公司向关联方采|||||||||
|||||依据，不低|双人间房：240－380元/晚；|1,819.82|0.08%|电汇|不适用|2013-4-27|券交易所股票|
|其控股子公司|的公司的子|服务|购酒店服务|||||||||
|||||于第三方向|套房：500－600元/晚。||||||上市规则下日|
||公司|||||||||||
|||||本集团购买|||||||常关联交易预|
|||||数量相当的|||||||计公告》|
||||本公司承租关联方|同类产品的|||||||201263号公告|
||||位于北京市海淀区|价格，且综|||||||《关于深圳证|
||||||租金130元/平方米/月；地上车位租金：150|||||||
||本公司董事||花园东路19号物|合考虑具体|||||||券交易所股票|
|||物业|||元/月/车位，地下车位租金：500元/月/车位|||||||
|中兴发展|长任董事长||业；拟租用面积为|交易的项目||2,286.66|8.18%|电汇|不适用|2012-12-29|上市规则下日|
|||租赁|||(由中兴通讯负责物业管理，毋须支付物业管|||||||
||的公司||32,000平方米；|情况、交易|||||||常关联交易预|
||||||理费)。|||||||
||||地上车位：25个，|规模、产品|||||||计公告》|
||||地下车位：138个|成本等因素||||||||
||||本公司承租关联方|确定。|||||||201153号公告|
||本公司董事|||||||||||
||||位于重庆市北部新||||||||《关联交易公|
||长任董事长|物业|||办公楼租金为45元/平方米/月；食堂租金为|||||||
|重庆中兴发展|||区星光五路3号物|||401.53|1.44%|电汇|不适用|2011-12-14|告》|
||的公司的子|租赁|||40元/平方米/月；管理费2.5元/平方米/月。|||||||
||||业；拟租用面积为|||||||||
||公司|||||||||||
||||20,000 平方米|||||||||
||||||位于深圳大梅沙的酒店租金为34元/平方米/||||||201322号公告|
||本公司董事||||月；位于南京的酒店租金为27元/平方米/月；||||||《关于深圳证|
|||物业及|关联方向本公司租|||||||||
|中兴和泰及|长任董事长||||位于上海的酒店租金为55元/平方米/月；位||||||券交易所股票|
|||设备设施|赁房地产及相应设|||2,294.75|24.21%|电汇|不适用|2013-4-27||
|其控股子公司|的公司的子||||于西安的酒店租金为24元/平方米/月。||||||上市规则下日|
|||租赁|备设施|||||||||
||公司||||相应设备设施的租赁费用：以资产月折旧额||||||常关联交易预|
||||||计算租金。||||||计公告》|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||关联交易定价原则|||占同类||可获得的|||
|||||||关联交易||关联交||||
|||关联交易|||关联交易价格||交易金||同类交易|境内公告|境内公告|
|关联交易方|关联关系||关联交易内容|||金额（万元||易结算||||
|||类型|||（人民币）||额的比||市价|披露日期|披露索引|
|||||||人民币）||方式||||
||||||||例(%)||（人民币）|||
||||||||||||201424号公告|
||||||存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款|||||||
||本公司董事||||||||||《关于深圳证|
||||中兴集团财务公司||利率执行；如果中国人民银行所颁布的利率|||||||
|中兴和泰及|长任董事长||||||||||券交易所股票|
|||金融服务|向关联方提供存款||不适用，中兴集团财务公司则按不高于其他|3,713.91注1|1.36%|电汇|不适用|2014-5-30||
|其控股子公司|的公司的子||||||||||上市规则下日|
||||服务||独立金融机构同类业务利率水平向关联方支|||||||
||公司||||||||||常关联交易预|
||||||付利息。|||||||
||||||||||||计公告》|
||||||||||||201403号公告|
||本公司董事||||以市场价格为依据，不低于第三方向本公司||||||《关于深圳证|
||||本公司向关联方销|||||电汇或||||
||担任董事的||||购买数量相当的同类产品的价格，且综合考||||||券交易所股票|
|航天欧华||销售产品|售数通产品、通信|||9,376.02|0.25%|银行承|不适用|2014-1-21||
||公司的子公||||虑具体交易的项目情况、交易规模、产品成||||||上市规则下日|
||||产品等|||||兑汇票||||
||司||||本等因素确定。||||||常关联交易预|
||||||||||||计公告》|
|合计||||-|-|85,767.35|不适用|-|-|-|-|

|||
|-|-|
|大额销货退回的详细情况|无|
|关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因|上述关联方能经常制造本集团所需的产品，并以具竞争力的价格提供优质的产品、服务和状况良好的租赁物业，本公司认为值得信赖和合作性强的合作方对本公司的经营非常重要且有益处。|
|关联交易对上市公司独立性的影响|本公司与关联方进行的所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。本公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响本公司的独立性。|
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）|本公司对关联方不存在依赖。|
|按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）|2012年12月28日召开的本公司第五届董事会第三十八次会议审议通过本集团预计2014年向关联方中兴新及其附属公司采购金额上限为10亿元人民币（不含增值税）；2012年12月28日召开的本公司第五届董事会第三十八次会议审议通过本集团预计2014年向关联方摩比天线采购金额上限为8亿元人民币（不含增值税）；2014年1月20日召开的本公司第六届董事会第十四次会议审议通过本公司预计2014年向关联方华通、南昌软件采购金额上限分别为8,200万元人民币（不含增值税）、1,800万元人民币（不含增值税）；2012年12月28日召开的本公司第五届董事会第三十八次会议审议通过本公司向关联方中兴发展物业租赁的年度租金上限为5,080万元人民币，合同期自2013年4月18日至2015年4月17日；2011年12月13日召开的本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过本公司向关联方重庆中兴发展物业租赁的年度租金上限为1,140万元人民币，合同期自2012年1月1日至2014年12月31日；2013年4月26日召开的本公司第六届董事会第二次会议审议通过本公司预计2013年7月1日至2014年6月30日期间向关联方中兴和泰及其控股子公司采购酒店服务金额上限为9,000万元人民币，中兴和泰及其控股子公司预计2013年7月1日至2014年6月|

|||
|-|-|
||30日期间向本公司租赁房地产及相应设备设施的金额上限为4,800万元人民币；2014年5月29日召开的本公司第六届董事会第十八会议审议通过中兴集团财务公司预计2014年向中兴和泰及其控股子公司提供存款服务，每日存款金额预计最高结余（本金连利息）为人民币5,400万元；2014年1月20日召开的本公司第六届董事会第十四次会议审议通过本公司预计2014年向关联方航天欧华销售数通产品、通讯产品等的预计销售金额上限为6亿元人民币（不含增值税）；及上述日常关联交易的实际履行情况请见上表。|
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）|不适用|

注1：该金额为2014年上半年每日存款金额预计最高结余（本金连利息）；
注2：中兴集团财务公司2014年度向中兴和泰及其控股子公司提供结算服务，且用于结算的资金将仅限于中兴和泰及其控股子公司在中兴集团财务公司存放的现金存款，该结算服务不收取手续费；
注3：有关关联交易事项请见按照中国企业会计准则编制的财务报表附注六。
2、本报告期内本公司无资产收购、出售发生的关联交易
3、本报告期内本公司共同对外投资的重大关联交易
本报告期内，本公司共同对外投资的关联交易请见本章“（九）本公司对外投资及关联交易情况”。
4、关联债权债务往来
本报告期内，本公司不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
2014年5月29日召开的本公司第六届董事会第十八次会议审议通过了本公司与中兴和泰的主要关联交易事项如下（具体情况请见本公司于2014年5月30日的发布的《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》）：
①本公司与中兴和泰及其控股子公司自2014年7月1日至2015年6月30日期间与酒店服务采购相关的日常关联交易预计总额为9,000万元人民币；
②本公司与中兴和泰及其控股子公司自2014年7月1日至2015年6月30日期间与房地产租赁及设备设施租赁相关的日常关联交易预计总额为7,500万元人民币。
（十一）本报告期内本公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用及偿还情况
（十二）重大合同及其履行情况
1、本报告期内，本公司未发生且无以前期间发生但延续到本报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、本集团的对外担保事项
（1）本报告期内新增对外担保事项
A、为联合投标体提供担保情况
为了顺利参与投标，本公司为联合投标体，即本公司与法国Arelis BroadcastSAS，在赞比亚广电部地面波数字电视一期项目（Zambia Digital Migration Project PhaseI）投标及评标过程中提供金额为 100万赞比亚克瓦查（根据 2014年 6月 30日本公司外币报表折算汇率折合约16万美元）的投标保函。具体情况请见本公司于2014年2月11日发布的《对外担保事项公告》。
上述事项已经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体情况请见本公司于2014年2月11日发布的《第六届董事会第十五次会议决议公告》。
B、为中兴香港提供担保及中兴香港进行利率掉期业务情况
为进一步优化本公司及其合并报表范围内子公司长短期债务结构，缩小外币性资产与负债敞口，以合适的融资成本满足本公司中长期发展对增加营运资金的需求，本公司拟在 2014年以全资子公司中兴香港为主体，在香港进行中长期债务性融资（包括但不限于银团贷款、银行授信、发行企业债券等方式）。基于中兴香港现有的财务状况与资信等级，为获取优惠的债务性融资成本，本公司将为前述中兴香港债务性融资提供金额不超过 6亿美元（或不超过 40亿元人民币）的连带责任保证担保。为规避前述债务性融资的利率风险，中兴香港拟择期进行名义本金不超过6亿美元的利率掉期业务。
上述事项已经本公司第六届董事会第十六次会议及 2013年度股东大会审议通过。
具体情况请见本公司于2014年3月27日发布的《第六届董事会第十六次会议决议公告》、《关于为全资子公司提供担保的公告》及《关于全资子公司拟进行利率掉期业务的公告》及于2014年5月30日发布的《2013年度股东大会决议公告》。
中兴香港（以借款人身份）已于 2014年 7月与中国银行（香港）有限公司（以下简称“中银香港”）等 12家国际银行签订了一项总额 4.5亿美元的银团贷款协议，同时，本公司与中银香港（以贷款银行代理人身份）签订了保证协议，向贷款银行提供金额不超过4.5亿美元的连带责任保证担保，保证中兴香港妥善履行其于银团贷款协议项下的支付贷款本金、利息、费用、开支及其他应付款项的义务。
（2）本报告期末对外担保情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||||
||担保额度相关境内||实际发生日期|实际担保|||||是否履|是否为关联方|
|担保对象名称||担保额度||||担保类型|担保期||||
||公告披露日和编号||（协议签署日）|金额|||||行完毕|担保|
|吉布提电信公司|2007年4月19日200720|5,000万元人民币|2006年9月8日|5,000万元人民币||连带责任担保|12年||否|否|
|ZenaTechnologies &Telecommunication SystemsCo. WLL注1|2013年12月18日201375|82万科威特第纳尔|20141月25日|82万科威特第纳尔||质押担保|自科威特通讯部GPON二期项目交标之日起至该项目中标结果宣布之日止||否|否|
|本公司与法国ArelisBroadcast SAS组成的联合投标体注2|2014年2月11日201406|100万赞比亚克瓦查|2014年2月10日|100万赞比亚克瓦查||保证担保|自投标保函开具之日起至以下较早日期止：（1）如联合投标体中标，于担保人收到联合投标体签署的合约文本及根据联合投标体指示开具的履约保函之时；（2）如联合投标体未中标，于以下较早日期：A.担保人收到受益人向联合投标体发出的告知成功中标方名称的通知；B.联合投标体标书过期28天后；（3）2014年8月10日。||否|否|
|湖南中兴网信科技有限公司注3|不适用|2,500万元人民币|2014年5月29日|约730万元人民币||连带责任担保|2014年6月24日至2014年9月29日||否|否|
|报告期内审批的对外担保额度合计||2,600.69万元人民币|||报告期内对外担保实际发生额|||2,747.05万元人民币|||
|（A1）|||||合计（A2）||||||
|报告期末已审批的对外担保额度合||9,517.05万元人民币|||报告期末实际对外担保余额合|||7,747.05万元人民币|||
|计（A3）|||||计（A4）||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||||
||担保额度相关境内||实际发生日期|实际担保|||||是否履|是否为关联方|
|担保对象名称||担保额度||||担保类型|担保期||||
||公告披露日和编号||（协议签署日）|金额|||||行完毕|担保（是或否）|
|塔中移动有限责任公司注4|2009年5月12日200917|7,060万美元|不适用|-||股权质押|-||否|否|
|中兴通讯印度尼西亚有限责任公司注4|2009年6月6日200926|4,000万美元|2009年6月10日|4,000万美元||连带责任担保|到期日至中兴印尼在《技术支持框架合同》项下的义务履行完毕之日止||是|否|
|中兴通讯印度尼西亚有限责任公司注4|2009年6月6日200926|500万美元|2009年6月17日|500万美元||连带责任担保|3.5年或中兴通讯及中兴印尼在《设备采购框架合同》及《技术支持框架合同》项下的义务履行完毕之日中较晚的日期止||是|否|
|中兴通讯（香港）有限公司注5|2011年4月9日2011122011年7月9日201130|90,000万美元|2011年7月8日|90,000万美元注5||连带责任保证|自担保生效日期起至银团贷款协议日期后满60个月当日止||否|否|
|中兴通讯法国有限责任公司注6|2011年12月14日201152|1,000万欧元|不适用|-||保证|到期日至中兴法国在《SMS合同》和《PATES合同》项下履约义务到期或终止之日止||否|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中兴通讯印度尼西亚有限责任公司注7|2013年9月13日201362|4,000万美元|2013年10月23日|4,000万美元||连带责任担保|到期日至中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的实质义务履行完毕之日止||否|否|
|中兴通讯印度尼西亚有限责任公司注7|2013年9月13日201362|1,500万美元|2013年9月11日|1,500万美元||连带责任担保|到期日至2017年3月5日或中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的义务履行完毕之日中较晚的日期止||否|否|
|中兴通讯（香港）有限公司注8|2014年3月27日201413|不超过6亿美元或不超过40亿元人民币|不适用|-||连带责任保证|不超过五年（自债务性融资协议生效之日起计算期限）||否|否|
|报告期内审批对子公司担保额度合||400,000.00万元人民币|||报告期内对子公司担保实际发|||0|||
|计（B1）|||||生额合计（B2）||||||
|报告期末已审批的对子公司担保额||1,046,044.64万元人民币|||报告期末对子公司实际担保余|||593,675.75万元人民币|||
|度合计（B3）|||||额合计（B4）||||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||||
|||402,600.69万元人民币|||报告期内担保实际发生额合计|||2,747.05万元人民币|||
|报告期内审批担保额度合计（A1+B1）|||||||||||
||||||（A2+B2）||||||
|报告期末已审批的担保额度合计||1,055,561.69万元人民币|||报告期末实际担保余额合计|||601,422.80万元人民币|||
|（A3+B3）|||||（A4+B4）||||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例|||||25.32%||||||
|其中：|||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|||||0||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额|||||594,405.75万元人民币||||||
|（D）|||||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|||||0||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|||||594,405.75万元人民币||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明|||||不适用||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明|||||不适用||||||

注1：经第六届董事会第十二次会议审议，同意本公司为科威特代理公司Zena Technologies& Telecommunication Systems Co. WLL出具金额为82万科威特第纳尔的投标保函，上述投标保函已于2014年1月开立。
注2：经第六届董事会第十五次会议审议，同意本公司为本公司与法国Arelis BroadcastSAS组成的联合投标体出具金额为100万赞比亚克瓦查的投标保函，上述投标保函已于2014年2月开立。
注3：经本公司控股子公司深圳中兴网信科技有限公司（以下简称“深圳网信”）董事会审议通过，同意深圳网信全资子公司湖南中兴网信科技有限公司（以下简称“湖南网信”）使用深圳网信授信额度向中国银行股份有限公司深圳市分行申请开立保函，总金额不超过2,500万元人民币，同意深圳网信为湖南网信在保函项下的责任提供连带责任担保。
注4：经第四届董事会第二十四次、第二十五次会议审议，同意本公司以持有塔中移动有限责任公司（以下简称“塔中移动”）的51%股份为控股子公司塔中移动的银行贷款提供担保，同意本公司为全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司（以下简称“中兴印尼”）提供4,000万美元的履约担保及向相关银行申请开具500万美元履约保函。因塔中移动、中兴印尼的资产负债率超过70%，上述担保事项按照有关法律法规规定经2009年第一次临时股东大会审议通过。上述本公司为中兴
印尼提供4,000万美元的履约担保及向相关银行申请开具500万美元的履约保函已于2014年1月解
除。截至本报告期，本公司为塔中移动的银行贷款提供的股权质押担保由于相关协议还未签订，
暂未履行。
注5：本公司全资子公司中兴香港于2011年7月与中银香港等10家国际银行签订了一项总额9亿美元的银团贷款协议，同时，本公司与中银香港签署了保证协议，为中兴香港向贷款银行提供不超过9亿美元的连带责任保证担保。上述担保事项经本公司2011年4月8日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，因本公司为中兴香港银团贷款提供担保的金额超过本公司净资产的10%，且中兴香港的资产负债率超过70%，上述担保事项提交本公司2011年5月17日召开的2010年度股东大会审议通过。中兴香港于2014年7月向贷款银行偿还其中4.5亿美元贷款，根据保证协议，担保金额指银团贷款协议项下到期应付但未付的金额，故此后中兴通讯为中兴香港向贷款银行提供连带责任保证担保的金额调整为不超过4.5亿美元。
注6：经第五届董事会第二十四次会议审议，同意本公司为全资子公司中兴法国在《2010 SMS执行合同》（以下简称“SMS合同”）和《PATES-NG执行合同》（以下简称“PATES合同”）项下的履约义务提供不超过1,000万欧元的担保。截至本报告期，本公司为中兴法国的履约义务提供的担保正在办理国家外汇管理局相关备案手续，暂未履行。
注7：经第六届董事会第九次会议审议，同意本公司为全资子公司中兴印尼提供4,000万美元的履约担保及向相关银行申请开具1,500万美元履约保函。因中兴印尼的资产负债率超过70%，上述担保事项按照有关法律法规规定经2013年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告期，本公司以其银行授信额度开具备用信用证方式为中兴印尼提供的1,500万美元担保已经开立，4,000万美元的履约担保协议已签署。
注8：本公司拟在2014年以全资子公司中兴香港为主体，在香港进行中长期债务性融资（包括但不限于银团贷款、银行授信、发行企业债券等方式），本公司将为中兴香港债务性融资提供金额不超过6亿美元（或不超过40亿元人民币）的连带责任保证担保。上述担保事项经本公司2014年3月26日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，因本公司为中兴香港银团贷款提供担保的金额超过本公司净资产的10%，且中兴香港的资产负债率超过70%，上述担保事项提交本公司2014年5月29日召开的2013年度股东大会审议通过。报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）及报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）以6亿美元或40亿元人民币的较高者计算。本公司全资子公司中兴香港于2014年7月与中银香港等12家国际银行签订了一项总额4.5亿美元的银团贷款协议，同时，本公司与中银香港签订了保证协议，为中兴香港向贷款银行提供不超过4.5亿美元的连带责任保证担保。
注9：担保额度以本公司2014年6月30日的记账汇率折算，其中美元兑人民币以1:6.2165折算，欧元兑人民币以1:8.4804折算，科威特第纳尔兑人民币以1:23.3703折算，赞比亚克瓦查兑人民币以1:1.0069折算。
注 本公司所有的对外担保事项，均已提交董事会审议，并经董事会全体成员三分之二成员同意后生10： 效；如对外担保事项按照规定需提交股东大会审议批准，则经董事会审议通过后，提交股东大会审批后生效。
3、本公司的独立非执行董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生及张曦轲先生对本公司与关联方的资金往来以及本公司的对外担保事项作如下专项说明及独立意见：
（1）截至 2014年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为正常经营行为，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，没有损害公司及股东的利益。公司独立非执行董事已按照中国证监会的要求，认真对照了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），认为公司已认真执行了该通知的有关规定，没有发生与该通知相违背的事项。
（2）截至 2014年 6月 30日，公司实际提供担保余额折合约 601,422.80万元人民币，约占公司 2014年 6月 30日归属于母公司股东权益的25.32%。关于公司对外担保事项
中兴通讯股份有限公司二○一四年半年度报告全文
的详细情况，请见本节“2、本集团的对外担保事项”。公司2014年半年度报告中披露的担保情况属实，公司未发生任何违规担保以及违规关联担保行为。
（3）公司按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确规定了董事会、股东大会对担保事项的审批权限，并制定了《中兴通讯股份有限公司对外担保事项管理办法》，明确规定了公司及其控股子公司对外担保业务审批流程，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险。
（4）作为公司独立非执行董事，我们已认真对照了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》等有关规定，认为本报告期内公司对外担保的决策程序符合《公司章程》和上述相关规定要求，没有损害公司及股东的利益。
4、本报告期内签订及本报告期之前签订的重大合同在本报告期的进展情况
本报告期内，本公司未签订须以披露的重大合同，本报告期之前签订延续到本报告
期的重大合同情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|重大合同内容|境内公告日期|定价原则|交易价格||是否||截至|
|||||||关联||报告期末|
|||||||交易||的执行情况|
|1|本公司与埃塞俄比亚电信公司EthiopianTelecommunications Corporation签订的框架协议及协议项下的商务合同|2007年4月30日|参照市场价格|该框架协议项下的商务合同金额为2亿美元|否||正常执行中||
|2|本公司与埃塞俄比亚电信公司签订的GSM二期项目合同|2007年9月20日|参照市场价格|4.78亿美元|否||正常执行中||
|3|本公司及其控股子公司ZTE CorporationSouth Africa（PTY）Limited与南非移动运营商Cell C（PTY）LTD.及其控股股东OGER TELECOM（SOUTH AFRICA）（PTY）Limited 签订的主设备供应（NetworkSupply Agreement）及运维托管合同|2010年1月27日|参照市场价格|3.78亿美元|否||正常执行中||
|4|本公司与美国高通公司签署《2012年-2015年芯片采购框架协议》|2012年2月21日|参照市场价格|以双方签订的长期供货合同和具体订单为准|否||正常执行中||
|5|本公司与美国博通公司签署《2012年-2014年芯片采购框架协议》|2012年2月21日|参照市场价格||否||正常执行中||

（十三）承诺事项
1、本公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
本公司控股股东中兴新与本公司于2004年11月19日签署了《避免同业竞争协议》，中兴新向本公司承诺，中兴新将不会，并将防止和避免其任何其他下属企业，以任何形式（包括但不限独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益，但通过中兴通讯除外）从事或参与任何对本公司现有或将来业务构成竞争之业务；若中兴新和/或其任何下属企业在任何时候以任何形式参与或进行任何竞争业务的业务或活动，中兴新将立即终止和/或促成其有关下属企业终止该等竞争业务的参与、管理或经营。
中兴新于 2007年 12月 10日承诺：若计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达5%以上的，中兴新将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
（十四）本报告期内，本公司无更换或解聘会计师事务所的情况。
（十五）本报告期内，本公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。
（十六）本报告期内本公司不存在违法违规退市风险
（十七）其他重大事项
本报告期内，除上述事项以外，本公司未发生其他属于《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及本公司董事会判断为重大事件的事项。
（十八）本报告期内，本公司境内公告披露索引
|||||
|-|-|-|-|
||境内公告披露时间||公告|
|2014年1月21日||第六届董事会第十四次会议决议公告||
|||第六届监事会第十一次会议决议公告||
|||关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告||
|||2013年年度业绩预告||
|2014年2月11日||第六届董事会第十五次会议决议公告||
|||对外担保事项公告||
|2014年2月15日||关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告||
|2014年3月27日||第六届董事会第十六次会议决议公告||
|||第六届监事会第十二次会议决议公告||
|||2013年年度报告摘要||
|||关于申请2014年衍生品投资额度的公告||
|||关于为全资子公司提供担保的公告||
|||关于全资子公司拟进行利率掉期业务的公告||
|||关于召开2013年度股东大会的通知||
|2014年4月11日||2014年第一季度业绩预告||
|2014年4月18日||第六届董事会第十七次会议决议公告||
|||第六届监事会第十三次会议决议公告||
|||2014年第一季度报告正文||
|||对外投资暨关联交易公告||
|2014年5月9日||关于召开2013年度股东大会的提示性公告||
|2014年5月30日||2013年度股东大会决议公告||
|||第六届董事会第十八次会议决议公告||
|||第六届监事会第十四次会议决议公告||
|||关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告||
|2014年6月5日||2012年公司债券（第一期）2014年付息公告||
|2014年6月14日||关于完成工商登记变更的公告||
|2014年6月24日||对外投资进展公告||

注：上表所列公告为在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的信息。
五、股份变动及股东情况
（一）本报告期内股份变动情况
单位：股
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期初||||本报告期内变动增减（＋，－）|||||||||本报告期末||||
|||数量||比例||发行新股||送股||公积金转股|其他注||小计||数量||比例||
||一、有限售条件股份||7,225,715||0.21%||-||-|-||(560,137)||(560,137)||6,665,578||0.19%|
|1、国家持股||-||-||-||-||-|-||-||-||-||
|2、国有法人持股||-||-||-||-||-|-||-||-||-||
|3、其他内资持股||-||-||-||-||-|-||-||-||-||
|其中：境内非国有法人持股||-||-||-||-||-|-||-||-||-||
|境内自然人持股||-||-||-||-||-|-||-||-||-||
|4、外资持股||-||-||-||-||-|-||-||-||-||
|其中：境外法人持股||-||-||-||-||-|-||-||-||-||
|境外自然人持股||-||-||-||-||-|-||-||-||-||
|5、高管股份||7,225,715||0.21%||-||-||-|(560,137)||(560,137)||6,665,578||0.19%||
||二、无限售条件股份||3,430,315,563||99.79%||-||-|-||560,137||560,137||3,430,875,700||99.81%|
|1、人民币普通股||2,800,730,118||81.47%||-||-||-|560,137||560,137||2,801,290,255||81.49%||
|2、境内上市的外资股||-||-||-||-||-|-||-||-||-||
|3、境外上市的外资股（H股）||629,585,445||18.32%||-||-||-|-||-||629,585,445||18.32%||
|4、其他||-||-||-||-||-|-||-||-||-||
||三、股份总数||3,437,541,278||100.00%||-||-|-||-||-||3,437,541,278||100.00%|

注：按照境内相关规定，对董事、监事及高级管理人员的股份按比例进行锁定或解除限售。
中兴通讯股份有限公司二○一四年半年度报告全文
（二）本报告期内限售股份变动情况
单位：股
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||有限售条件股东名称|||于2013年||本报告期内||本报告期内|本报告期末限售股数||限售条件|解除限售日期||
||||||12月31日||解除限售||增加限售||||||
||||||限售股数||股数||股数||||||
|1||侯为贵||973,103||-||-||973,103||高管限售股|注1||
|2||陈杰||595,936||37,499||-||558,437||高管限售股|注1||
|3||殷一民||474,624||-||-||474,624||高管限售股|注1||
|4||徐慧俊||420,709||-||-||420,709||高管限售股|注1||
|5||樊庆峰||421,874||59,999||-||361,875||高管限售股|注1||
|6||朱进云||361,844||-||-||361,844||高管限售股|注1||
|7||韦在胜||328,065||-||-||328,065||高管限售股|注1||
|8||曾学忠||425,700||105,000||-||320,700||高管限售股|注1||
|9||庞胜清||391,051||75,000||-||316,051||高管限售股|注1||
|10||谢大雄||373,869||63,992||-||309,877||高管限售股|注1||
|11||其他||2,458,940||267,397||48,750||2,240,293||高管限售股|注1、注2||
||-||合计||7,225,715||608,887||48,750||6,665,578|-||-|

5、本公司无内部职工股。
（四）本报告期末股东及实际控制人情况
1、本报告期末本公司股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股股东总数|||股东总数为175,735户（其中A股股东175,373户，H股股东362户）|||||||
|表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||不适用|||||||
||持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|||股东性质|持股比例|报告期末持股数量（股）||报告期内增减变动情况（股）|持有有限售条件股份数量（股）|质押或冻结的股份数量|
|1、中兴新|||国有法人|30.78%|1,058,191,944||-|-|无|
|2、香港中央结算代理人有限公司|||外资股东|18.28%|628,322,307||+14,735|-|未知|
|3、中信信托有限责任公司－理财06|||其他|1.48%|50,994,000||-7,200,000|-|未知|
|4、湖南南天集团有限公司|||国有法人|1.09%|37,450,609||-|-|未知|
|5、中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)|||其他|0.90%|31,030,216||-1,000,000|-|未知|
|6、中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品|||其他|0.79%|27,105,214||+7,143,430|-|未知|
|7、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深|||其他|0.75%|25,786,732||+1,090,347|-|未知|
|8、中国民生银行股份有限公司－银华深证100指数分级证券投资基金|||其他|0.61%|20,987,891||-1,277,619|-|未知|
|9、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|||其他|0.59%|20,389,589||-9,333,401|-|未知|
|10、全国社保基金一一三组合|||其他|0.57%|19,711,011||+2,999,911|-|未知|
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||||||持有无限售条件股份数量（股）||股份种类||
|1、中兴新||||||1,058,191,944||A股||
|2、香港中央结算代理人有限公司||||||628,322,307||H股||
|3、中信信托有限责任公司－理财06||||||50,994,000||A股||
|4、湖南南天集团有限公司||||||37,450,609||A股||
|5、中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)||||||31,030,216||A股||
|6、中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品||||||27,105,214||A股||
|7、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深||||||25,786,732||A股||
|8、中国民生银行股份有限公司－银华深证100指数分级证券投资基金||||||20,987,891||A股||
|9、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深||||||20,389,589||A股||
|10、全国社保基金一一三组合||||||19,711,011||A股||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1. 中兴新与上表其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。2. 前十名股东中第7名、第9名股东为同一基金管理人——中国人寿保险股份有限公司，同时第6名股东的基金管理人——中国人寿保险（集团）公司为中国人寿保险股份有限公司控股股东。||||||||

中兴通讯股份有限公司二○一四年半年度报告全文
|||
|-|-|
||3. 除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。|
|前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）|不适用|

注1：本报告期内，本公司没有战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的事项。
注2：持有本公司5%以上股份的股东——中兴新，持有本公司30.78%股份，为本公司控股股东，中兴新本报告期内的持股变动情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本报告期内增/减股份数量（股）|本报告期末持有股份数量（股）|所持股份类别||本报告期末持有||本报告期末持有|质押或冻结的股份数量（股）|
||||||有限售条件股份||无限售条件股份||
||||||数量（股）||数量（股）||
|中兴新|0|1,058,191,944|A股|0||1,058,191,944||无|

中兴新的任何股东均无法控制本公司的财务及经营决策，故本公司不存在实际控制人，不存在实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制本公司的情况。该三个股东情况请见本公司2013年度报告“股份变动及股东情况之（四）本年度末股东及实际控制人情况”。
下图为如上单位与本公司之间截至2014年6月30日的产权关系图：
西安微电子 航天广宇 中兴维先通34% 17% 49%中兴新
30.78%
中兴通讯
4、本公司无其他持股在10%以上的法人股东
5、在本公司所知的范围内，没有本公司股东及其一致行动人在本报告期提出或实施股份增持计划。
中兴通讯股份有限公司二○一四年半年度报告全文
六、董事、监事及高级管理人员情况
（一）本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票的变动情况
本报告期末，本公司董事、监事及高级管理人员在本公司已发行股本中拥有之实际股数情况如下：
||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名||职务||任职状态||性别||年龄||任期起始日期||任期终止日期||本报告期初持有的A股数量（股）||本期增加股份数量（股）|本期减少股份数量（股）|本报告期末持有的A股数量（股）|变动原因|在股东单位是否领取报酬津贴||
|本公司董事|||||||||||||||||||||||
|1||侯为贵||董事长||现任||男|73||3/2013||3/2016||1,297,472||-|-|1,297,472|-||否|
|2||张建恒||副董事长||现任||男|53||3/2013||3/2016||-||-|-|-|-||否|
|3||谢伟良||副董事长||现任||男|58||3/2013||3/2016||32,760||-|-|32,760|-||是|
|4||王占臣||董事||现任||男|62||3/2013||3/2016||-||-|-|-|-||否|
|5||张俊超||董事||现任||男|61||3/2013||3/2016||32,760||-|-|32,760|-||否|
|6||董联波||董事||现任||男|57||3/2013||3/2016||32,760||-|-|32,760|-||是|
|7||史立荣||董事、总裁||现任||男|50||3/2013||3/2016||410,511||-|-|410,511|-||否|
|8||殷一民||董事||现任||男|51||3/2013||3/2016||632,833||-|-|632,833|-||否|
|9||何士友||董事||现任||男|48||3/2013||3/2016||344,940||-|-|344,940|-||否|
|10|曲晓辉|||独立非执行|现任||女||60||3/2013||7/2015||-||-|-|-|-|否||
|||||董事|||||||||||||||||||
|11|魏炜|||独立非执行|现任||男||49||3/2013||7/2015||-||-|-|-|-|否||
|||||董事|||||||||||||||||||
|12|陈乃蔚|||独立非执行|现任||男||57||3/2013||7/2015||-||-|-|-|-|否||
|||||董事|||||||||||||||||||
|13|谈振辉|||独立非执行|现任||男||70||3/2013||3/2016||-||-|-|-|-|否||
|||||董事|||||||||||||||||||
|14|张曦轲|||独立非执行|现任||男||44||6/2013||3/2016||-||-|-|-|-|否||
|||||董事|||||||||||||||||||
|本公司监事|||||||||||||||||||||||
|15||谢大雄||监事会主席||现任||男|51||3/2013||3/2016||413,169||-|-|413,169|-||否|
|16||何雪梅||监事||现任||女|44||3/2013||3/2016||80,347||-|-|80,347|-||否|
|17||周会东||监事||现任||男|38||3/2013||3/2016||78,158||-|-|78,158|-||否|
|18||许维艳||监事||现任||女|52||3/2013||3/2016||9,199||-|-|9,199|-||否|
|19||常青||监事||现任||男|59||3/2013||3/2016||-||-|-|-|-||是|
|本公司高级管理人员|||||||||||||||||||||||
|20||何士友注1||执行副总裁||离任||男||48||4/2013||1/2014||注1||||||否|
|21|韦在胜|||执行副总裁|现任||男||52||4/2013||3/2016||437,421||-|-|437,421|-|否||
|||||财务总监|||||||||||||||||||
|22||田文果||执行副总裁||现任||男|45||4/2013||3/2016||204,877||-|-|204,877|-||否|
|23||邱未召||执行副总裁||现任||男|51||4/2013||3/2016||385,414||-|-|385,414|-||否|

中兴通讯股份有限公司二○一四年半年度报告全文
||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名||职务||任职状态||性别||年龄||任期起始日期||任期终止日期||本报告期初持有的A股数量（股）||本期增加股份数量（股）||本期减少股份数量（股）||本报告期末持有的A股数量（股）||变动原因||在股东单位是否领取报酬津贴||
|24||樊庆峰||执行副总裁||现任||男||46||4/2013||3/2016||482,500||-||-||482,500||-||否|
|25|曾学忠注1||高级副总裁||离任||男||41||4/2013||1/2014||427,600||-||-||427,600||-||否||
|||||执行副总裁||现任|||||1/2014||3/2016||||||||||||||
|26|赵先明注1|||高级副总裁||离任|男||48||4/2013||1/2014||323,905||-||-||323,905||-||否||
||||执行副总裁||现任||||||1/2014||3/2016||||||||||||||
|27||陈杰||高级副总裁||现任||女|56||4/2013||3/2016||744,583||-||-||744,583||-|||否|
|28||庞胜清||高级副总裁||现任||男|46||4/2013||3/2016||421,402||-||-||421,402||-|||否|
|29||徐慧俊||高级副总裁||现任||男|41||4/2013||3/2016||560,945||-||-||560,945||-|||否|
|30||叶卫民||高级副总裁||现任||男|48||4/2013||3/2016||397,248||-||-||397,248||-|||否|
|31||朱进云||高级副总裁||现任||男|42||4/2013||3/2016||482,460||-||-||482,460||-|||否|
|32||张任军||高级副总裁||现任||男|45||4/2013||3/2016||-||-||-||-||-|||否|
|33||陈健洲||高级副总裁||现任||男|44||4/2013||3/2016||130,028||-||-||130,028||-|||否|
|34||程立新||高级副总裁||现任||男|48||4/2013||3/2016||3,000||-||-||3,000||-|||否|
|35||熊辉注1||高级副总裁||现任||男|45||1/2014||3/2016||-||-||-||-||-|||否|
|36||张振辉注1||高级副总裁||现任||男|41||1/2014||3/2016||65,000||-||-||65,000||-|||否|
|37|冯健雄||董事会秘书||现任||男||40||4/2013||3/2016||275,000||-||-||275,000||-||否||
|-||合计|-||-||-||-||-||-||8,706,292||-||-||8,706,292||-||-||

中兴通讯股份有限公司二○一四年半年度报告全文
（二）本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||股东单位名称||在股东单位|任期起始日期||任期终止日期|||在股东单位是否|
|||||担任的职务||||||领取报酬津贴|
|谢伟良注1|||中兴新|董事长||2013年5月||2016年5月||否|
||||航天科工深圳（集团）|董事、总经理||2003年2月||2014年1月||是|
||||有限公司|董事长、党委书记||2014年1月||在任||是|
|董联波注2|||中兴新|董事||2013年5月||2016年5月||否|
|||航天科工深圳（集团）有限公司||董事、副总经理||2003年2月||2014年1月||是|
|||||中国航天科工集|2014年1月||在任||是||
|||||团公司第一巡视|||||||
|||||组组长|||||||
|常青||中兴新||总经理助理||2008年4月||在任||是|
|||||工会主席||2012年12月||在任||否|
||韦在胜||中兴新|董事||2013年5月||2016年5月||否|

注1：谢伟良先生于2014年1月起在航天科工深圳（集团）有限公司担任的职务由董事、总经理变更为董事长、党委书记。
注2：董联波先生于2014年1月起在航天科工深圳（集团）有限公司担任的职务由董事、副总经理变更为中国航天科工集团公司第一巡视组组长。
注3：张俊超先生于2014年5月不再担任中兴新董事；于2014年1月不再担任西安微电子法定代表人。
（三）本公司董事、监事及高级管理人员在其他单位的主要任职情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务||在其他单位是否|
|||||领取报酬津贴|
|侯为贵|在中兴软件等12家子公司任职|董事长|否||
||中兴维先通|董事长|否||
||中兴发展|董事长|否||
||中兴能源有限公司|董事长|否||
||中兴能源（天津）有限公司|董事长|否||
||天津中兴资本管理有限公司|董事长|否||
|张建恒|中国航天科技集团公司|副总经理|是||
||中国航天国际控股有限公司|非执行董事及董事局主席|否||
||中国乐凯集团有限公司|董事长|否||
|谢伟良|深圳航天广宇工业有限公司|总经理|否||
|董联波|深圳航天广宇工业有限公司|副总经理|否||
|史立荣|在中兴康讯等3家子公司任职|董事|否||
||中兴维先通|董事|否||
|殷一民注1|中兴维先通|副董事长|否||
||深圳市和康投资管理有限公司|执行（常务）董事|否||
||中兴创投|董事长/总经理|是||
||中和春生基金|执行事务管理人|否||
||嘉兴市兴和创业投资管理有限公司|执行董事|否||
|何士友注2|中兴维先通|监事|否||
|曲晓辉|厦门大学|教授|是||
|||主任/院长|否||
||云南白药集团股份有限公司|独立非执行董事|是||
||泰康人寿保险股份有限公司|独立非执行董事|是||
||广州白云电器设备股份有限公司|独立非执行董事|是||
||厦门网中网软件有限公司|财务顾问|是||

||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务||在其他单位是否|
|||||领取报酬津贴|
|魏炜注3|北京大学汇丰商学院|副院长|是||
||大连獐子岛渔业集团股份有限公司|独立非执行董事|是||
||天音通信控股股份有限公司|独立非执行董事|是||
||创维数码控股有限公司|独立非执行董事|是||
|陈乃蔚|上海市锦天城律师事务所|合伙人/律师|是||
||复旦大学|教授|是||
||上海医药集团股份有限公司|独立非执行董事|是||
||上海泰胜风能装备股份有限公司|独立非执行董事|是||
||上海金力泰化工股份有限公司|独立非执行董事|是||
|谈振辉注4|北京交通大学|校学术委员会主任/教授|是||
|张曦轲|安佰深私募股权投资集团|全球高级合伙人兼大中华区总裁|是||
|谢大雄|在天津中兴软件有限责任公司等6家子公司任职|董事长/董事|否||
|周会东|在中兴集团财务公司等12家子公司任职|监事|否||
||深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司|监事|否||
||上海中兴思秸通讯有限公司|监事|否||
|许维艳|中兴康讯|监事|否||
|常青|陕西中兴百绿环保工程有限责任公司|董事|否||
|韦在胜|在中兴集团财务公司等16家子公司任职|董事长/董事|否||
||中兴维先通|董事|否||
||深圳市创新投资集团有限公司|监事|否||
|田文果|在深圳市中兴供应链有限公司等10家子公司任职|董事长/董事|否||
|邱未召|深圳市中兴微电子技术有限公司|董事|否||
|樊庆峰|在深圳市中联成电子发展有限公司等5家子公司任职|董事/董事长|否||
|曾学忠|在深圳市中兴移动通信有限公司等7家子公司任职|董事长/董事|否||
||中兴九城网络科技无锡有限公司|董事长|否||
|赵先明|在深圳中兴集讯通信有限责任公司等4家子公司任职|董事长|否||
|陈杰|在中兴软创科技股份有限公司等10家子公司任职|董事长/董事/总经理|否||
|庞胜清|在上海中兴软件有限责任公司等12家子公司任职|董事长/董事|否||
||哈萨克斯坦努尔电信有限公司|董事|否||
|徐慧俊|在深圳市中兴通讯节能服务有限责任公司等3家子公司任职|董事/总经理/监事|否||
||在中兴能源有限公司等2家公司任职|董事|否||
|朱进云|在中兴能源有限公司等2家公司任职|董事|否||
|张任军|中兴通讯（日本）股份有限公司|董事|否||
|程立新|在中兴通讯（美国）有限公司等2家子公司任职|董事长/董事/总经理|注7||
|张振辉|安徽皖通邮电股份有限公司|董事长|否||
|冯健雄|在中兴创投等3家子公司任职|董事/监事|否||

注1：殷一民先生于2014年5月新任嘉兴市兴和创业投资管理有限公司执行董事。
注2：何士友先生于2014年4月不再担任深圳市中兴移动通信有限公司董事长；于2014年5月不再担任中兴通讯（杭州）有限责任公司董事长。
注3：魏炜于2014年4月不再担任深圳市长园集团股份有限公司独立非执行董事；于2014年3月新任创维数码控股有限公司独立非执行董事。
注4：谈振辉先生于2014年6月不再担任江苏通鼎光电股份有限公司独立非执行董事。
注5：王占臣先生于2014年6月不再担任航天时代电子技术股份有限公司副董事长。
注6：张俊超先生于2014年1月不再担任中国航天电子技术研究院陕西管理部主任及副院长。
注7：程立新先生在中兴通讯（美国）有限公司领取薪酬。
（四）本公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序、确定依据及实际支付情况
董事津贴由董事会薪酬与考核委员会根据公司董事的工作情况以及同行业其他上市公司的水平，向董事会提出相关建议，经董事会以及股东大会审议通过后确定。
监事津贴由监事会根据监事的工作情况以及同行业其他上市公司的水平，提出相关建议，经股东大会审议通过后确定。
薪酬与考核委员会每年对高级管理人员进行年度绩效考核，并根据考核结果确定高级管理人员的报酬，并报董事会审议确定。
本公司依据上述规定和程序，决定董事、监事及高级管理人员的薪酬并支付。
（五）本报告期内本公司董事、监事及高级管理人员变化情况
2014年1月20日，本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘免高级管理人员的议案》，同意聘任曾学忠先生、赵先明先生为本公司执行副总裁，同时免去其本公司高级副总裁职务；同意聘任熊辉先生、张振辉先生为本公司高级副总裁；同意不再聘任何士友先生为本公司执行副总裁。上述聘任的高级管理人员任期自本公司该次董事会审议通过之日起至本公司第六届董事会任期届满时（即2016年3月29日）止。
本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况及在其他单位的主要任职情况已载列于本章之（二）、（三）部分。
七、按照中国企业会计准则编制的财务报表（未经审计）及附注
中兴通讯股份有限公司
合并资产负债表
2014年6月30日
人民币千元
2014年6月30日 2013年12月31日附注五 (未经审计) (经审计)资产
流动资产
货币资金 1 17,338,226 20,903,035以公允价值计量且其变动计入损益的
金融资产 2 366,578 217,454应收票据 3 3,519,519 3,500,671应收账款 4 21,739,723 21,393,257应收账款保理 4 3,141,831 3,338,801其他应收款 5 1,865,392 1,729,163预付款项 6 783,479 751,405存货 7 18,751,630 12,434,352应收工程合约款 8 10,380,469 12,137,144流动资产合计 77,886,847 76,405,282非流动资产
可供出售金融资产 9 1,513,650 1,630,271长期应收款 10 356,739 366,762长期应收款保理 4 2,066,672 2,311,525长期股权投资 12 443,871 478,037投资性房地产 13 1,951,625 1,855,246固定资产 14 7,278,620 7,449,476在建工程 15 200,929 177,423无形资产 16 1,313,543 1,236,755开发支出 3,175,868 2,932,148递延所得税资产 17 1,382,079 1,353,033长期递延资产 65,677 70,942其他非流动资产 32 4,216,758 3,812,597非流动资产合计 23,966,031 23,674,215资产总计 101,852,878 100,079,497
中兴通讯股份有限公司
合并资产负债表（续）
2014年6月30日
人民币千元
2014年6月30日2013年12月31日附注五 (未经审计) (经审计)负债和股东权益
流动负债
短期借款 19 10,319,113 12,589,032以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债 20 190,307 67,779应收账款保理之银行拨款 4 3,176,285 3,377,374应付票据 21 9,894,477 8,498,021应付账款 22 19,719,673 16,492,534应付工程合约款 8 4,896,879 3,682,564预收款项 23 3,047,684 2,776,366应付职工薪酬 24 2,851,905 2,462,006应交税费 25 (2,004,765) (1,251,859)应付股利 26 13,641 34,963其他应付款 27 6,898,592 8,478,144递延收益 297,609 408,845预计负债 28 602,909 601,111一年内到期的非流动负债 29 8,808,915 2,753,925流动负债合计 68,713,224 60,970,805非流动负债
长期借款 30 4,667,327 5,385,673长期应收款保理之银行拨款 4 2,066,672 2,311,525应付债券 31 - 6,119,590长期应付职工薪酬 95,108 95,806递延所得税负债 17 160,489 139,900其他非流动负债 32 1,323,534 1,430,509非流动负债合计 8,313,130 15,483,003负债合计 77,026,354 76,453,808
中兴通讯股份有限公司
合并资产负债表（续）
2014年6月30日
人民币千元
股东权益 附注五 2014年6月30日2013年12月31日(未经审计) (经审计)股东权益
股本 33 3,437,541 3,437,541资本公积 34 9,447,184 9,491,663盈余公积 35 1,613,195 1,613,195未分配利润 36 10,061,994 8,933,788拟派期末股利 103,126 103,126外币报表折算差额 (913,917) (1,046,665)归属于母公司股东权益合计 23,749,123 22,532,648少数股东权益 1,077,401 1,093,041股东权益合计 24,826,524 23,625,689负债和股东权益总计 101,852,878 100,079,497第63页至第192页的财务报告由以下人士签署：
侯为贵 韦在胜 石春茂
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
中兴通讯股份有限公司
合并利润表
2014年1-6月
人民币千元
2014年1-6月 2013年1-6月(未经审计) (未经审计)附注五 (已重述)营业收入 37 37,697,309 37,504,784减：营业成本 37 25,509,830 27,234,174营业税金及附加 39 672,289 362,636销售费用 4,741,335 4,667,509管理费用 1,072,251 1,060,788研发费用 4,126,546 3,627,555财务费用 42 507,970 1,370,126资产减值损失 43 1,141,995 926,688加：公允价值变动损益 40 (58,769) 162,888投资收益 41 (76,373) 809,131其中：对联营企业和合营企业的投资收益 (40,448) (29,644)营业利润/（亏损） (210,049) (772,673)加：营业外收入 44 1,912,664 1,556,652减：营业外支出 44 58,629 42,198其中：非流动资产处置损失 16,179 7,171利润/(亏损)总额 1,643,986 741,781减：所得税费用 45 472,675 412,537净利润/(亏损) 1,171,311 329,244归属于母公司股东的净利润 1,128,206 310,012少数股东损益 43,105 19,232每股收益 46
基本每股收益 人民币0.33元 人民币0.09元稀释每股收益 人民币0.33元 人民币0.09元
中兴通讯股份有限公司
合并利润表（续）
2014年1-6月
人民币千元
2014年1-6月 2013年1-6月(未经审计) (未经审计)附注五 （已重述）其他综合收益 47
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益
的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得
或损失 (132,607) 60,487现金流量套期工具产生的利得或损失中属于
有效套期的部分 848 7,513外币财务报表折算差额 130,301 (167,838) (1,458) (99,838)其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的
净额 (1,458) (99,838)综合收益总额 1,169,853 229,406其中：
归属于母公司股东的综合收益总额 1,127,355 209,879归属于少数股东的综合收益总额 42,498 19,527
中兴通讯股份有限公司
合并股东权益变动表
2014年1-6月
人民币千元
2014年1-6月(未经审计)
归属于母公司股东权益
外币报表折 少数股东 股东权益股本 资本公积 盈余公积 未分配利润拟派期末股利 小计
算差额 权益 合计一、本期期初余额 3,437,541 9,491,663 1,613,195 8,933,788 103,126 (1,046,665) 22,532,648 1,093,041 23,625,689二、本期增减变动金额
(一)净利润/(亏损) - - - 1,128,206 - - 1,128,206 43,105 1,171,311(二)其他综合收益 - (133,599) - - - 132,748 (851) (607) (1,458)综合收益总额 - (133,599) - 1,128,206 - 132,748 1,127,355 42,498 1,169,853(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本 - - - - - - - - - 2.股份支付计入股东权益
的金额 - 89,120 - - - - 89,120 - 89,120 3.股东减少资本 - - - - - - - (48,990) (48,990) 4.收购少数股东股权 - - - - - - - - -(四)利润分配
1.提取盈余公积 - - - - - - - - - 2.对股东的分配 - - - - - - - (9,148) (9,148) 3.拟派期末股利 - - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - -(五)股东权益内部结转
中兴通讯股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
2013年1-6月
人民币千元
2013年1-6月(未经审计)(已重述)
归属于母公司股东权益
拟派期末股 外币报表折 少数股东 股东权益股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计
利 算差额 权益 合计一、本期期初余额 3,440,078 9,306,752 1,587,430 7,705,022 - (582,699) 21,456,583 1,136,256 22,592,839二、本期增减变动金额
(一)净利润/(亏损) - - - 310,012 - - 310,012 19,232 329,244(二)其他综合收益 - 69,369 - - - (169,502) (100,133) 295 (99,838)综合收益总额 - 69,369 - 310,012 - (169,502) 209,879 19,527 229,406(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本 - - - - - - - 19,600 19,6002.股东减少资本 (48,990) (48,990)3.处置子公司 - - - - - - - (63,221) (63,221)4.收购少数股东股权 - - - - - - - - -(四)利润分配
1.提取盈余公积 - - - - - - - - -2.对股东的分配 - - - - - - - - -3.拟派期末股利 - - - - - - - - -4.其他 - - - - - - - - -(五)股东权益内部结转
中兴通讯股份有限公司
合并现金流量表
2014年1-6月
人民币千元
2014年1-6月 2013年1-6月附注五 (未经审计) (未经审计)一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 41,692,381 37,821,989收到的税费返还 3,286,212 3,917,366收到的其他与经营活动有关的现金 48 823,979 497,374经营活动现金流入小计 45,802,572 42,236,729购买商品、接受劳务支付的现金 32,389,429 34,519,109支付给职工以及为职工支付的现金 5,540,915 5,723,526支付的各项税费 3,410,470 2,933,682支付的其他与经营活动有关的现金 48 3,746,449 3,401,496经营活动现金流出小计 45,087,263 46,577,813经营活动产生的现金流量净额 49 715,309 (4,341,084)二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 983,731 423,898取得投资收益收到的现金 54,465 64,971处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 15,314 4,278处置子公司所收到的现金净额 - 1,006,367投资活动现金流入小计 1,053,510 1,499,514购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 951,924 1,149,184投资支付的现金 888,435 1,129,226投资活动现金流出小计 1,840,359 2,278,410投资活动产生的现金流量净额 (786,849) (778,896)
中兴通讯股份有限公司
合并现金流量表（续）
2014年1-6月
人民币千元
2014年1-6月2013年1-6月附注五 (未经审计) (未经审计)三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - 15,000其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 15,000取得借款收到的现金 21,894,336 12,805,703筹资活动现金流入小计 21,894,336 12,820,703偿还债务支付的现金 25,171,010 13,527,730分配股利、利润或偿付利息支付的现金 784,744 960,454其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 30,470 -筹资活动现金流出小计 25,955,754 14,488,184筹资活动产生的现金流量净额 (4,061,418) (1,667,481)四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 65,864 43,517五、现金及现金等价物净增加额 (4,067,094) (6,743,944)加：年初现金及现金等价物余额 20,118,274 22,659,635六、期末现金及现金等价物余额 49 16,051,180 15,915,691
中兴通讯股份有限公司
公司资产负债表
2014年6月30日
人民币千元
2014年6月30日 2013年12月31日附注十一 (未经审计) (经审计)资产
流动资产
货币资金 7,387,399 12,163,330以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产 15,317 69,300应收票据 3,082,993 2,851,182应收账款 1 32,083,354 34,030,487应收账款保理 1,586,745 2,084,134预付款项 25,999 29,328应收股利 2,019,628 1,970,264其他应收款 2 7,393,488 10,454,633存货 10,241,611 7,056,518应收工程合约款 5,778,558 7,029,635流动资产合计 69,615,092 77,738,811非流动资产
可供出售金融资产 3 373,555 373,555长期应收款 4 4,567,867 4,517,856长期应收款保理 1,573,264 1,968,052长期股权投资 5 6,368,042 6,430,526投资性房地产 1,576,396 1,496,338固定资产 4,590,814 4,751,559在建工程 14,656 14,393无形资产 453,866 451,947开发支出 767,441 665,650递延所得税资产 772,038 762,009长期递延资产 51,106 50,778其他非流动资产 4,166,758 3,596,641非流动资产合计 25,275,803 25,079,304资产总计 94,890,895 102,818,115
中兴通讯股份有限公司
公司资产负债表（续）
2014年6月30日
人民币千元
2014年6月30日 2013年12月31日(未经审计) (经审计)负债和股东权益
流动负债
短期借款
6,043,405 8,375,865以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债 57,643 12,575应收账款保理之银行拨款
1,621,199 2,122,707应付票据
11,119,417 10,250,993应付账款
27,617,382 34,200,975应付工程合约款
3,163,856 2,496,029预收款项
3,191,254 2,896,512应付职工薪酬
835,749 688,982应交税费
(1,993,866) (1,286,296)应付股利
152 152其他应付款
18,178,524 17,178,123递延收益
50,192 80,401预计负债
352,468 349,291一年内到期的非流动负债 5,999,387 -流动负债合计 76,236,762 77,366,309非流动负债
长期借款 1,760,000 1,780,000长期应收款保理之银行拨款 1,573,264 1,968,052应付债券 - 6,119,590长期应付职工薪酬 95,108 95,806递延所得税负债 138,400 138,400其他非流动负债 1,320,169 1,430,509非流动负债合计 4,886,941 11,532,357负债合计 81,123,703 88,898,666股东权益
股本 3,437,541 3,437,541资本公积 9,405,788 9,316,668盈余公积 951,439 951,439未分配利润 (113,374) 128,756拟派期末股利 103,126 103,126外币报表折算差额 (17,328) (18,081)股东权益合计 13,767,192 13,919,449负债和股东权益总计 94,890,895 102,818,115
中兴通讯股份有限公司
公司利润表
2014年1-6月
人民币千元
2014年1-6月 2013年1-6月附注十一 (未经审计) (未经审计)营业收入 6 34,822,306 33,263,826减：营业成本 6 30,353,179 29,822,828营业税金及附加 383,730 231,938销售费用 3,036,239 2,842,410管理费用 618,287 660,204研发费用 1,109,489 911,808财务费用 417,058 970,492资产减值损失 943,466 672,444加：公允价值变动损益 (37,898) 90,033投资收益 7 1,472,184 1,749,032其中：对联营企业和合营企业的投资收益 (34,282) (25,908)营业利润/(亏损) (604,856) (1,009,233)加：营业外收入 340,246 332,354减：营业外支出 21,781 35,142其中：非流动资产处置损失 9,369 3,424利润/(亏损)总额 (286,391) (712,021)减：所得税费用 (44,261) 7,643净利润/(亏损) (242,130) (719,664)其他综合收益
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益
的其他综合收益
外币财务报表折算差额 753 (291) 753 (291)其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的
净额 753 (291)综合收益总额 (241,377) (719,955)
中兴通讯股份有限公司
公司股东权益变动表
2014年1-6月
人民币千元
2014年1-6月(未经审计)
拟派期末 外币报表 股东权益
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
股利 折算差额 合计
一、本期期初余额 3,437,541 9,316,668 951,439 128,756 103,126 (18,081) 13,919,449二、本期增减变动金额
(一)净利润/（亏损） - - - (242,130) - - (242,130)(二)其他综合收益 - - - - - 753 753综合收益总额 - - - (242,130) - 753 (241,377)(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本 - - - - - - -2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - -
89,120 89,1203.其他 - - - - - - -(四)利润分配
1.提取盈余公积 - - - - - - -2.对股东的分配 - - - - - - -3.拟派期末股利 - - - - - - -4.其他 - - - - - - -(五)股东权益内部结转
1.资本公积转增股本 - - - - - - -2.盈余公积转增股本 - - - - - - -3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - -4.其他 - - - - - - -(六)其他 - - - - - - - 3,437,541 9,405,788 951,439 (113,374) 103,126 (17,328) 13,767,192三、本期期末余额
中兴通讯股份有限公司
公司股东权益变动表（续）
2013年1-6月
人民币千元
2013年1-6月(未经审计)(已重述)
外币报表 股东权益
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 拟派期末股利
折算差额 合计
一、本期期初余额 3,440,078 9,286,772 925,674 (118,276) - (17,138) 13,517,110二、本期增减变动金额
(一)净利润/（亏损） - - - (719,664) - - (719,664)(二)其他综合收益 - - - - - (291) (291)综合收益总额 - - - (719,664) - (291) (719,955)(三)股东投入和减少资本
1.股东投入资本 - - - - - - -2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - -3.其他 - - - - - - -(四)利润分配
1.提取盈余公积 - - - - - - -2.对股东的分配 - - - - - - -3.拟派期末股利 - - - - - - -4.其他 - - - - - - -(五)股东权益内部结转
中兴通讯股份有限公司
公司现金流量表
2014年1-6月
人民币千元
2014年1-6月2013年1-6月附注十一 (未经审计) (未经审计)一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 36,099,764 32,379,742收到的税费返还 1,885,621 2,796,613收到的其他与经营活动有关的现金 598,013 384,923经营活动现金流入小计 38,583,398 35,561,278购买商品、接受劳务支付的现金 34,183,700 35,638,529支付给职工以及为职工支付的现金 1,899,459 2,226,755支付的各项税费 416,839 553,086支付的其他与经营活动有关的现金 2,737,826 2,795,716经营活动现金流出小计 39,237,824 41,214,086经营活动产生的现金流量净额 8 (654,426) (5,652,808)二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 21,300 21,300取得投资收益收到的现金 38,079 46,392处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
9,313 3,811收回的现金净额
处置子公司所收到的现金净额 1,343 1,037,401投资活动现金流入小计 70,035 1,108,904购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
326,771 470,955付的现金
投资支付的现金 1,292 207,320投资活动现金流出小计 328,063 678,275投资活动产生的现金流量净额 (258,028) 430,629
中兴通讯股份有限公司
公司现金流量表（续）
2014年1-6月
人民币千元
2014年1-6月2013年1-6月(未经审计) (未经审计)三、筹资活动产生的现金流量
取得借款所收到的现金 6,006,450 9,339,536筹资活动现金流入小计 6,006,450 9,339,536偿还债务支付的现金 9,153,276 9,502,819分配股利、利润或偿付利息支付的现金 625,993 742,920筹资活动现金流出小计 9,779,269 10,245,739筹资活动产生的现金流量净额 (3,772,819) (906,203)四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 71,545 (202,457)五、现金及现金等价物净增加额 (4,613,728) (6,330,839)加：年初现金及现金等价物余额 11,756,439 15,276,437六、期末现金及现金等价物余额 7,142,711 8,945,598
中兴通讯股份有限公司
财务报表附注
2013年12月31日
人民币千元
一、本集团基本情况
中兴通讯股份有限公司（“本公司”或“公司”）由深圳市中兴新通讯设备有限公司与中国精密机械进出口深圳公司、骊山微电子公司、深圳市兆科投资发展有限公司、湖南南天集团有限公司、吉林省邮电器材总公司及河北省邮电器材公司共同发起，并向社会公众公开募集股份而设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)452号及证监发字453号文批准，1997年10月6日，本公司通过深圳证券交易所上网发行普通股股票，并于1997年11月18日，在深圳证券交易所挂牌交易。
深圳市兆科投资发展有限公司于2003年将其持有的本公司所有股份全部转让给深圳高特佳创业投资有限责任公司，该股份转让距本公司成立之日已超过三年，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。深圳高特佳创业投资有限责任公司于2003年12月将其持有的本公司所有股份全部转让给华宝信托投资有限责任公司。华宝信托投资有限责任公司于2005年11月将其持有的本公司所有股份全部转让给玉龙（毛里求斯）有限公司。2006年12月29日，玉龙（毛里求斯）有限公司的股份解锁。
1997年11月11日，本公司经广东省深圳市工商行政管理局核准登记成立，核发注册号为440301103852869（于2009年2月23日更新），营业期限为50年。本公司及其附属子公司（统称“本集团”）主要从事生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机、计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务；铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务（不含限制项目）；电子设备、微电子器件的购销（不含专营、专控、专卖商品）；承包境外通讯及相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；电子系统设备的技术开发和购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按贸发局核发的资格证书规定执行）；电信工程专业承包。
2004年12月9日，根据本公司2004年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经国务院国有资产监督管理委员会国资改革[2004]865号文批准和中国证券监督管理委员会证监国合字[2004]38号文件核准，本公司向境外公开发行境外上市外资股(H
股)160,151,040股，其中本公司发行新股158,766,450股，本公司国有法人股东出售存量股份1,384,590股。
2005年12月28日本公司股权分置改革方案正式实施完毕。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。截至2008年12月31日，控股股东所有有限售条件股份全部转换为无限售条件股份。
根据本公司2007年度股东大会决议，本公司以2007年12月31日股本959,521,650股为基数，按每10股由资本公积转增4股，共计转增383,808,660股，并于2008年度实施。转增后，公司的股本增至人民币1,343,330,310股。
中兴通讯股份有限公司
财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
一、本集团基本情况（续）
根据本公司2008年度股东大会决议，本公司以2008年12月31日总股本1,343,330,310股为基数，按每10股由资本公积转增3股，共计转增402,999,092股，并于2009年度实施。
转增后，公司的股本增至人民币1,746,329,402元。
2009年7月6日，公司董事会于第四届董事会第二十六次会议确认公司第一期股权激励计划4,022名激励对象共获授85,050,238股标的股票额度，扣除作废的标的股票额度计43,425股，公司的股本因此增加了85,006,813股。授予后本公司累计发行股本总数1,831,336,215股。
2010年1月21日，本公司完成了H股新股配售，配发与发行共58,294,800新H股；H股增发后,股本总数由原来的1,831,336,215股增加为1,889,631,015股。
截止至2010年2月12日交易时间结束，共计23,348,590份“中兴ZXC1”认股权证行权，约占本次行权前权证数量的381%；共计41,851,410份认股权证未行权,已被注销。认股权证行权后，新增A股21,523,441股，本公司已发行股本总数由行权前的1,889,631,015股增至行权后的1,911,154,456股。
2010年6月4日，第一次授予的股权激励对象中的3,239名激励对象满足《第一期股权激励计划》标的股票第二次解锁条件，第二次解锁的标的股票共计为26,452,094股A股，解锁后股本总数保持不变，股本内部结构发生了变动。
本公司于2010年6月24日实施完成2009年度利润分配及股本转增方案；以股权登记日向登记在册股东股份为基数，以资本公积转增股本的方式，每10股股份转增5股红股，共增加股本955,577,228股，转增后总股本数为2,866,731,684股。
2010年12月15日，第二次授予的股权激励对象中的763名激励对象满足《第一期股权激励计划》标的股票第一次解锁条件，解锁的标的股票共计为2,520,957股A股，解锁后股本总数保持不变，股本内部结构发生了变动。
本公司于2011年7月7日实施完成2010年度利润分配及股本转增方案；以股权登记日向登记在册股东股份为基数，以资本公积转增股本的方式，每10股股份转增2股红股，共增加股本573,346,336股，转增后总股本数为3,440,078,020股。
2011年7月21日，第一次授予的股权激励对象中的3,199名激励对象满足《第一期股权激励计划》标的股票第三次解锁条件，解锁的标的股票共计为60,532,063股A股，解锁后股本总数保持不变，股本内部结构发生了变动。
2011年12月29日，第二次授予的股权激励对象中的752名激励对象满足《第一期股权激励计划》标的股票第二次解锁条件，解锁的标的股票共计为5,230,667股A股，解锁后股本总数保持不变，股本内部结构发生了变动。
中兴通讯股份有限公司
财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
一、本集团基本情况（续）
2012年12月24日，第二次授予的股权激励对象中的735名激励对象满足《第一期股权激励计划》标的股票第三次解锁条件，解锁的标的股票共计为6,589,151股A股，解锁后股本总数保持不变，股本内部结构发生了变动。
2013年9月，本公司根据第一期股权激励计划的规定，向126名激励对象回购不符合解锁条件的限制性股票共计2,536,742股，并注销该等股票，本公司总股本由3,440,078,020股变更为3,437,541,278股。
截至2014年6月30日，本公司累计发行股本总数3,437,541,278股。详见附注五、33。
本集团的控股股东和最终控股股东为于中国成立的深圳市中兴新通讯设备有限公司。
本财务报表业经本公司董事会于2014年8月20日决议批准。
二、重要会计政策和会计估计
1. 财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。
本财务报表以持续经营为基础列报。
编制本财务报表时，除某些金融工具和投资性房地产外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年的经营成果和现金流量。
3. 会计期间
本集团会计年度釆用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
4. 记账本位币
本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币千元为单位表示。
中兴通讯股份有限公司
财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
二、重要会计政策和会计估计（续）
4. 记账本位币（续）
本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5. 企业合并
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。
非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
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财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
二、重要会计政策和会计估计（续）
6. 合并财务报表
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2013年12月31日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。
编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵消。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。
如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。
7. 现金及现金等价物
现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
8. 外币业务和外币报表折算
本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。
外币交易在初始确认时，采用当月月初中国人民银行公布的中间汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折
算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
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2014年6月30日
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二、重要会计政策和会计估计（续）
8. 外币业务和外币报表折算（续）
对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
9. 金融工具
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
(1)收取金融资产现金流量的权利届满；
(2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。
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2014年6月30日
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二、重要会计政策和会计估计（续）
9. 金融工具（续）
金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
贷款和应收款项
贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
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9. 金融工具（续）
金融资产分类和计量（续）
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
其他金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
财务担保合同
财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认为负债时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。
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二、 重要会计政策和会计估计（续）
9. 金融工具（续）
衍生金融工具
本集团使用衍生金融工具，包括以远期外汇合约来降低与经营活动有关的外汇风险和以利率掉期合约对利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
可转换债券
本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。
负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。
金融资产减值
本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
以摊余成本计量的金融资产
发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
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二、重要会计政策和会计估计（续）
9. 金融工具（续）
金融资产减值（续）
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。
“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。
按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。
金融资产转移
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，
并相应确认有关负债。
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10. 应收款项
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
集团对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，当有客观证据表明应收账款发生减值的，计提减值准备。应收账款发生减值的客观证据，包括下列各项：(1)债务人发生严重财务困难；(2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；(3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；(4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；(5)因发行债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回等。
单项金额重大的具体标准为：应收款项原值的千分之一及以上。
(2)按组合计提坏账准备的应收款项
对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据证明需要计提单项准备的应收账款，根据客户类型及账龄等信用风险特征划分为不同的资产组，对这些资产组进行减值损失总体评价。公司管理层以信用风险等级及历史还款记录为基础，确定除计提单项资产减值准备以外的各应收账款资产组的坏账准备。计提比例如下：
计提比例%0-6个月 -7-12个月 0-1513-18个月 5-6019-24个月 15-852-3年 50-100超过3年 100 11. 存货
存货包括原材料、委托加工材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用移动加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物釆用分次摊销法/一次转销法进行摊销。
存货的盘存制度采用永续盘存制。
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11. 存货（续）
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按单个存货项目计提。
12. 长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。
长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
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12. 长期股权投资（续）
本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。
对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、25。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、9。
13. 投资性房地产
投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
本集团的投资性房地产为已出租的房屋建筑物。
投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。
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13. 投资性房地产（续）
本集团的投资性房地产系由自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产，转换日公允价值大于账面价值的差额计入资本公积。于初始确认后，投资性房地产乃按公允价值进行后续计量和列示，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。投资性房地产的公允价值由独立评估师根据公开市场同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息评估确定。
14. 固定资产
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。否则，在发生时计入当期损益。
固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
固定资产的折旧釆用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值及年折旧率如下：
使用寿命 预计净残值率 年折旧率永久土地使用权 无限期 - 并无折旧房屋及建筑物 30-50年 5% 1.9%-3.17%电子设备 5-10年 5% 9.5%-19%机器设备 5-10年 5% 9.5%-19%运输工具 5-10年 5% 9.5%-19%其他设备 5年 5% 19%本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。
固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、25。
15. 在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、25。
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二、 重要会计政策和会计估计（续）
16. 借款费用
借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
(1)资产支出已经发生；
(2)借款费用已经发生；
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：
(1)专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
(2)占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
17. 无形资产
无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。
无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。
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17. 无形资产（续）
各项无形资产的使用寿命如下：
使用寿命软件 2-5年专有技术 2-10年土地使用权 50-70年特许经营权 3-10年本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。
本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。
本集团相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、25。
18. 预计负债
除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
(1)该义务是本集团承担的现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
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二、 重要会计政策和会计估计（续）
18. 预计负债（续）
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
19. 股份支付
股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克-舒尔斯期权定价模型确定，参见附注七、股份支付。
在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。
此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
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20. 收入
收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认：
销售商品收入
本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。
提供劳务收入
于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，按照合同中各种销售项目标的的公允价值，分别参照前述相关收入确认原则，各自进行收入确认。
建造合同
于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
本集团以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。
租赁收入
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。
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20. 收入（续）
利息收入
按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
21. 政府补助
政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
22. 所得税
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。
本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。
本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。
各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：
(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
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22. 所得税（续）
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：
(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。
如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。
23. 租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
作为经营租赁承租人
经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为经营租赁出租人
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23. 租赁（续）
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
24. 套期会计
就套期会计方法而言，本集团的套期保值为：现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本集团对套期工具有效性评价方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期预期高度有效，并被持续评价以确保此类套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：
现金流量套期
套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。
如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则在其他综合收益中确认的金额转入当期损益。
如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理)，或者撤销了对套期关系的指定，或者该套期不再满足套期会计方法的条件，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易实际发生或确定承诺履行。
25. 资产减值
本集团对除存货、递延所得税、金融资产以及按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：
本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使
用状态的无形资产，也每年进行减值测试。
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25. 资产减值（续）
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
26. 职工薪酬
职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
离职后福利(设定提存计划)
本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。
离职后福利(设定受益计划)
本集团运作一项设定受益退休金计划，该计划要求向独立管理的基金缴存费用。该计划未注入资金，设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积福利单位法。
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26. 职工薪酬（续）
离职后福利(设定受益计划)（续）
设定受益退休金计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，资产上限影响的变动(扣除包括在利息净额中的金额)和计划资产回报(扣除包括在利息净额中的金额)，均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。
在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本集团确认相关重组费用或辞退福利时。
利息净额由设定受益净负债或净资产乘以折现率计算而得。本集团在利润表的营业成本和管理费用中确认设定受益净义务的变动：服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；利息净额，包括计划资产的利息收益、计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
辞退福利
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
27. 公允价值计量
本集团于每个资产负债表日以公允价值计量投资性房地产、衍生金融工具和上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能
够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次
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27. 公允价值计量（续）
输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
28. 利润分配
本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。
29. 重大会计判断和估计
编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
判断
在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：
收入确认
本集团的重要收入来源，来自多类不同业务，由需持续一段时间定制设计与安装的项目，至向客户一次性交付设备的项目。本集团在全球范围内提供涉及多种不同技术的网络方案。因此，本集团的收入确认政策会视乎方案的定制化含量及客户合同的条款而有所差异。同一分部内较新之技术，也可能采用不同的收入确认政策，主要取决于适用合同范围内的具体履约情况和验收标准。因此，管理层必须作出具有重大影响的判断来决定如何应用现有会计准则，不单只以网络方案为根据，还要在网络方案的范围内以定制化的含量和合同条款为根据。因此，视乎已售方案的组合和销售地区分部，本集团的收入在不同期间可能出现波动。
当交易安排涉及多因素交付项目，而交付项目须遵循不同的会计准则时，本集团将对所有交付项目进行评估，根据下列标准决定它们是否独立的会计单位：
1) 已交付项目对客户是否具有独立价值；
2) 若合同包括对于已交付项目的一般性退货权，则未交付项目的履行权，应被视为很有可能发生并且实质上由本集团控制。
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29. 重大会计判断和估计（续）
判断（续）
收入确认（续）
本集团在决定多因素合同之交付项目可否单独进行收入确认时，涉及重大判断和估计，譬如已交付项目对客户是否具有独立价值。本集团对一项安排中会计单位的评估，及/或本集团确定公允价值的能力，可能对收入确认的时点有重大影响。
於合同开始实行时，根据交付项目的相对售价，将合同金额分配予所有交付项目（相对售价法）。应用相对售价法时，如有每个交付项目的卖方特定售价客观证据，应采用该等证据确定交付项目售价；否则应采用第三方售价证据。倘若没有注明卖方特定售价项客观证据，也没有第三方售价证据，卖方应用相对售价法时，应采用对该交付项目售价的最佳估算。卖方判断能否确定注明卖方的售价客观证据或第三方售价证据时，不应忽略无须支付高昂成本和时间也可合理获得的信息。
举例而言，集团目前有独立进行硬件和售后服务的销售，因此有确立产品销售和售后服务的卖方特定售价客观证据。
本集团为交付项目选择适当的收入确认政策需运用重大的判断。譬如，本集团需要厘定售后服务是否不单只附属于硬件，以决定硬件应按多因素收入确认准则还是一般收入确认准则入账。这项评估可能对确认收入之金额和时间产生重大影响。
定制化网络方案及一些网络建设的收入应根据《企业会计准则第15号-建造合同》采用完工百分比法确定。按完工百分比法，收入按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例来计量。长期合同的利润估算，根据环境变化而不时修订，合同如有任何亏损，在得悉亏损的期间确认。一般而言，长期合同均含有按分期完工情形而支付工程进度款的条款。各项合同累计已发生成本及累计已确认毛利或亏损但未开发票部分应记入“应收工程合约款”项，超出合同累计已发生成本及累计已确认毛利或亏损的已开票款，应记在“应付工程合约款”项，对估计这些项目的合同预计总成本及完工进度，往往需运用重大的判断，并需预计合同是否会引起亏损。管理层作出这类估计时，一般以过往经验、项目规划、对安排的内在风险及不确定性评估等因素作为根据。不确定性包括本集团可能无法控制的施工延误或履约问题。这些估计如有变更，可能对收入及净利润产生重大影响。
硬件若不需要进行大量定制化工作，而相关软件亦被视为附带于该硬件，并符合以下条件：收入的经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并且本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现，则该硬件的收入应根据《企业会计准则第14号-收入》予以确认。
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判断（续）
收入确认（续）
硬件一经付运，并且损失风险及所有权已转移给客户，即视为已经交付。若在个别情况，因法定所有权或产品损失风险在收到最终付款前不会转移给买方，或因交付并未进行，以致未能符合收入确认的标准，收入应递延至所有权或损失风险已交付或收到客户付款之时。
其他有关本集团重要收入确认政策的详情载于附注二、20。
分配股利产生的递延所得税负债
本集团对若干子公司投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。
但是，同时满足下述两个条件的除外，本集团能够控制暂时性差异转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。本集团认为完全能够控制该等子公司由股利分派产生的暂时性差异的转回时间，且该等子公司于可预见的未来不再进行利润分配，因此无须计提相关的递延所得税负债。
金融资产的终止确认
如果本集团已转让其自该项资产收取现金流量的权利，但并无转让或保留该项资产的绝大部份风险及回报，或并无转让该项资产的控制权，则该项资产将于本集团持续涉及该项资产情况下确认入账。如果本集团并无转让或保留绝大部分资产的风险及回报或转让资产的控制权，往往需要作出重大的判断，以及估计本集团持续涉及资产的程度。
估计的不确定性
以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。
固定资产、在建工程及无形资产减值
本集团于资产负债表日判断固定资产、在建工程及无形资产是否存在可能发生减值的迹象。当其存在减值迹象时，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，须本集团就该资产或其所属现金产生单位的估计未来现金流量作出估计，并须选择恰当的折现率，以计算该等现金流量的现值。
当资产的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记
的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
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估计的不确定性（续）
金融资产减值
本集团会以预计未来现金流量来评估是否有客观证据表明该金融资产发生减值。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。当实际现金流量少于预期，将导致减值亏损。
折旧及摊销
本集团于投产当日起按有关的估计使用寿命及净残值以直线法计算固定资产的折旧及无形资产的摊销，反映了董事就本集团拟从使用该固定资产及无形资产获得未来经济利益的期间的估计。
开发支出
确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
递延所得税资产
在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
存货跌价准备
存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
保修保养准备
根据产品的保修保养期间、相关产品的发货量及履行保修保养义务的历史数据和经验，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，对需要计提的保修保养准备做出最佳估计。
投资性房地产的公允价值估计
投资性房地产公允价值的最佳证明是同类租约及其他合约在活跃市场的现行价格。如果缺乏有关资料，管理层会根据合理公允价值估计范围确定相关金额。在作出有关判断时，管理层根据现有租赁合约以及活跃市场上同类房产的市场租金，基于对未来现金流量的可靠估计以及反映当前对现金流量金额及时间的不确定性之市场评估贴现率计算的现金流量预测。本集团估计公允价值的主要假设包括于相同地点及条件下同类物业的市场租
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29. 重大会计判断和估计（续）
估计的不确定性（续）
金、贴现率、空置率、预期未来的市场租金及维修成本。投资性房地产于2014年6月30日的账面价值为人民币1,951,625千元（2013年12月31日：人民币1,855,246千元）。
三、 税项
1. 主要税种及税率
增值税 -国内产品销售收入及设备修理收入按17%,属营改增范围的服务收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。
营业税 -根据国家有关税务法规，本集团按照属营业税征缴范围的销售收入及服务收入的3%和5%计缴营业税。
城巿维护建设税 -根据国家有关税务法规及当地有关规定，应本集团内各分、子公司的个别情况按国家规定的比例计缴城市维护建设税。
教育费附加 -根据国家有关税务法规及当地有关规定，应本集团内各分、子公司的个别情况按国家规定的比例计缴教育费附加。
个人所得税 -根据国家有关税务法规，本集团支付予职工的所得额由本集团按超额累进税率代为扣缴所得税。
海外税项 -海外税项根据境外各国家和地区的税收法规计算。
企业所得税 -本集团依照2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》，按应纳税所得额计算企业所得税。
2. 税收优惠及批文
本公司于深圳经济特区注册成立，是国家级高新技术企业，2011-2013年的企业所得税税率为15%，2014-2016年度国家级高新技术企业认定申请中。本集团部分国内子公司企业所得税税率如下：
西安中兴新软件有限责任公司，是国家级高新技术企业，2013-2014年度是国家重点规划布局软件企业，本年度企业所得税税率为10%。
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三、 税项（续）
2. 税收优惠及批文（续）
南京中兴新软件有限责任公司，是2009年12月新设立的软件企业，根据财税〔2008〕1号文规定，第一至第二个获利年度免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度为第五个获利年度，按25%减半征收。
深圳中兴网信科技有限责任公司，是国家级高新技术企业，2013-2015年的企业所得税税率为15%。
深圳市中兴软件有限责任公司是国家级高新技术企业，2013-2014年度是国家重点规划布局软件企业，本年度企业所得税税率为10%。
深圳市中兴移动通信有限公司是注册在深圳南山区高新技术产业园的国家级高新技术企业，2011-2013年的企业所得税税率为15%，2014-2016年度国家级高新技术企业认定申请中。
深圳市中兴微电子技术有限公司是国家级高新技术企业，2013-2014年度为国家规划布局内集成电路设计企业。本年度企业所得税税率为10%。
上海中兴软件有限责任公司是国家级高新技术企业，2013-2014年度是国家重点规划布局软件企业，本年度企业所得税税率为10%。
上海中兴通讯技术有限责任公司注册在上海浦东新区，是国家级高新技术企业，2011-2013年的企业所得税税率为15%，2014-2016年度国家级高新技术企业认定申请中。
南京中兴软件有限责任公司是国家级高新技术企业，2011-2013年的企业所得税税率为15%，2014-2016年度国家级高新技术企业认定申请中。
南京中兴软创科技股份有限公司是国家级高新技术企业，2013-2014年度是国家重点规划布局软件企业，本年度企业所得税税率为10%。
西安中兴软件有限责任公司是国家级高新技术企业，2011-2013年的企业所得税税率为15%，2014-2016年度国家级高新技术企业认定申请中。
西安中兴精诚通讯有限公司是国家级高新技术企业，享受西部大开发优惠政策,本年度企业所得税率为15%。
深圳市中兴系统集成技术有限公司是2013年新设立的软件企业，根据财税〔2012〕27号文规定，第一至第二个获利年度免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度为第一个获利年度，享受免税。
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2014年6月30日
人民币千元
四、合并财务报表的合并范围
1. 子公司情况
本公司重要子公司的情况如下：
实质上
构成净
投资的
法人 其他项 表决权比例
子公司类型 注册地代表 业务性质 注册资本 经营范围组织机构代码 年末实际出资目余额 持股比例(%) (%)是否合并少数股东直接间接 报表 权益通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市中兴软件有限责任公司 深圳侯为贵 制造业人民币5,108万元 软件开发 75250847-2 人民币5,108万元 -100% - 100% 是 -中兴通讯(香港)有限公司 香港 无 信息技术业港币99,500万元 一般业务 无 港币99,500万元 -100% - 100% 是 -深圳市中兴通讯技术服务有限责任
公司 深圳樊庆峰 通信服务业人民币5,000万元通信工程技术服务 76199710-8 人民币5,000万元 -90%10% 100% 是 -通信及相关设 电子产品及配件生
深圳市中兴康讯电子有限公司 深圳张太峰 备制造业人民币175,500万元 产 27928567-1人民币175,500万元 -100% - 100% 是 -中兴软创科技股份有限公司 南京 陈杰 制造业人民币30,000万元对外承包系统工程 74537900-0人民币24,029.7万元 -80.1% - 80.1% 是 304,031通信及相关设 通讯产品生产及销
深圳市中兴移动通信有限公司 深圳何士友 备制造业人民币7,916.6万元 售 73205874-2 人民币7,124.9万元 -90% - 90% 是 129,473通讯产品生产及销
上海中兴通讯技术有限责任公司 上海曾学忠 通信服务业人民币1,000万元 售 76223980-0 人民币900万元 -90% - 90% 是 18,704通信及相关设 通讯服务性业务软
西安中兴新软件有限责任公司 西安侯为贵 备制造业人民币60,000万元 件开发 68385252-7 人民币60,000万元 -100% - 100% 是 -通讯及相关设 通讯及相关设备制
中兴通讯(杭州)有限责任公司 杭州何士友 备制造业人民币10,000万元 造业 68908984-1 人民币10,000万元 -100% - 100% 是 -通讯及相关设 企业管理软硬件产
深圳中兴网信科技有限责任公司 深圳田文果 备制造业人民币6,000万元 品设计及销售 68537795-0 人民币5,400万元 -90% - 90% 是 61,044 108
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2014年6月30日
人民币千元
四、合并财务报表的合并范围（续）
2. 合并范围变更
于本期新设立的二级子公司包括河南中兴网信科技有限公司、ZTE HK CORPORATION DOMINICANREPUBLIC,SRL；收购成立的四级子公司包括ZTE OperationsGmbH。
本公司控股子公司安徽皖通邮电股份有限公司已出售其持有的安徽亚龙通信技术有限公司100%的股权，股权处置日为2014年4月10日，自2014年4月起，本集团不再将安徽亚龙通信技术有限公司纳入合并范围。
3. 本集团境外经营实体主要报表项目的折算汇率
平均汇率 期末汇率
2014年1-6月2013年1-6月2014年6月30日2013年12月31日美元 6.1567 6.2321 6.2165 6.0969欧元 8.4497 8.1856 8.4804 8.4189港币 0.7936 0.8037 0.8010 0.7862英镑 10.3200 9.7912 10.5844 10.0556印度卢比 0.1011 0.1093 0.1036 0.0987巴西雷亚尔 2.7127 2.9299 2.8293 2.5962巴基斯坦卢比 0.0605 0.0637 0.0630 0.0580印度尼西亚卢比 0.0005 0.0007 0.0005 0.0005沙乌地阿拉伯里亚尔 1.6418 1.6619 1.6577 1.6258阿尔及利亚第纳尔 0.0784 0.0791 0.0783 0.0785日元 0.0596 0.0678 0.0613 0.0578俄罗斯卢布 0.1845 0.1969 0.1838 0.1852兹罗提 2.0320 1.9529 2.0392 2.0248
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2014年6月30日
人民币千元
五、 合并财务报表主要项目注释
1. 货币资金
2014年6月30日 2013年12月31日
原币 汇率折合人民币 原币 汇率折合人民币现金 人民币 251 1.0000 251 2,030 1.0000 2,030美元 2,832 6.2165 17,605 2,812 6.0969 17,144沙乌地阿拉伯里亚尔 28 1.6577 47 84 1.6258 136阿尔及利亚第纳尔 8,059 0.0783 631 4,510 0.0785 354印度卢比 405 0.1036 42 486 0.0987 48泰国铢 486 0.1914 93 501 0.1858 93兹罗提 321 2.0392 654 783 2.0248 1,586哈萨克斯坦坚格 9,764 0.0339 331 14,375 0.0400 575埃及镑 58 0.8678 50 46 0.8820 41其他 7,686 2,753小计 27,390 24,7602014年6月30日 2013年12月31日
原币折算汇率折合人民币 原币折算汇率 折合人民币银行存款 人民币 7,273,599 1.0000 7,273,599 9,355,809 1.0000 9,355,809美元 692,356 6.2165 4,304,031 722,971 6.0969 4,407,879港币 81,004 0.8010 64,884 230,094 0.7862 180,900巴西雷亚尔 20,157 2.8293 57,029 58,772 2.5962 152,583巴基斯坦卢比 3,143,635 0.0630 198,049 1,613,948 0.0580 93,609埃及镑 124,891 0.8678 108,380 90,680 0.8820 79,980印度尼西亚卢比 173,438,000 0.0005 86,719 99,816,000 0.0005 49,908欧元 184,886 8.4804 1,567,911 246,778 8.4189 2,077,603阿尔及利亚第纳尔 1,066,782 0.0783 83,529 708,841 0.0785 55,644马来西亚林吉特 35,740 1.9363 69,204 18,365 1.8470 33,921埃塞俄比亚比尔 139,196 0.3183 44,306 191,776 0.3209 61,541加拿大元 12,215 5.7356 70,062 70,698 5.7259 404,812英镑 3,061 10.5844 32,396 5,038 10.0556 50,662泰国铢 1,040,423 0.1914 199,137 3,005,651 0.1858 558,450俄罗斯卢布 342,443 0.1838 62,941 597,306 0.1852 110,621日元 2,999,869 0.0613 183,892 6,717,336 0.0578 388,262委内瑞拉强势玻利瓦尔 278,672 0.9867 274,966 112,263 0.9691 108,794哥伦比亚比索 13,397,273 0.0033 44,211 48,595,000 0.0032 155,504尼泊尔卢比 2,664,374 0.0647 172,385 2,305,040 0.0623 143,604智利比索 1,617,345 0.0113 18,276 743,362 0.0116 8,623其他 1,354,578 1,690,925小计 16,270,485 20,169,634
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2014年6月30日
人民币千元
五、 合并财务报表主要项目注释（续）
1. 货币资金（续）
2014年6月30日 2013年12月31日
原币 折算汇率 折合人民币 原币 折算汇率折合人民币其他货币资金人民币 643,981 1.0000 643,981 349,185 1.0000 349,185美元 41,292 6.2165 256,689 55,888 6.0969 340,744其他 139,681 18,712小计 1,040,351 708,641合计 17,338,226 20,903,035于2014年6月30日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币1,040,351千元(2013年12月31日：人民币708,641千元)，包括承兑汇票保证金人民币199,689千元(2013年12月31日：人民币37,237千元)，信用证保证金人民币99,996千元(2013年12月31日：人民币11,209千元)，保函保证金人民币82,772千元(2013年12月31日：人民币116,791千元)，存款准备金人民币415,289千元(2013年12月31日：人民币288,821千元)以及将在一年以内释放的风险补偿金人民币242,605千元(2013年12月31日：人民币254,583千元)。
本集团同若干国内银行的借款或应收账款保理协议中，双方根据融资项目风险状况协商确定按照一定的比例计提风险补偿金，对于已计提风险补偿金的融资项目在约定最后到期日未发生融资款本息逾期情况的，或者已全部还清银行融资本息的项目，按原比例释放该项目对应的风险补偿金。于2014年6月30日，借款及应收账款保理安排下的风险补偿金为人民币4,244,916千元(2013年12月31日：人民币3,651,480千元)，其中将在一年以内释放的风险补偿金人民币242,605千元(2013年12月31日：人民币254,583千元)列为所有权受到限制的货币资金，将在一年以后释放的风险补偿金人民币4,002,311千元(2013年12月31日：人民币3,396,897千元)列为其他非流动资产。
于2014年6月30日，本集团存放于境外的货币资金为人民币7,402,930千元(2013年12月31日：人民币6,722,472千元)。
银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为7天至3个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。
其中，三个月以上的定期存款的金额为人民币246,695千元(2013年12月31日：人民币76,120千元)未包含在现金及现金等价物中。
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2014年6月30日
人民币千元
五、 合并财务报表主要项目注释（续）
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
2014年6月30日 2013年12月31日指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产 286,181 -衍生金融资产 80,397 217,454 366,578 217,454 3. 应收票据
2014年6月30日2013年12月31日商业承兑汇票 2,470,868 1,690,895银行承兑汇票 1,048,651 1,809,776 3,519,519 3,500,671于2014年06月30日，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据(2013年12月31日：无)。
于2014年6月30日，本账户余额包括持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款人民币66,146千元(2013年12月31日：人民币85,042千元）,其明细数据在附注六、关联方关系及其交易中披露。
于2014年6月30日，本集团无已背书给他方但尚未到期的票据（2013年12月31日:无）。
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2014年6月30日
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五、 合并财务报表主要项目注释（续）
3. 应收票据（续）
本期本集团与中国境内多家银行操作若干贴现业务，本集团认为，其中账面价值为人民币508,991千元（2013年12月31日：人民币491,634千元）的应收票据于贴现时已经转移了与应收票据有关的绝大部分风险与报酬，符合金融资产终止确认条件，因此，于贴现日按照账面价值全部终止确认相关应收票据。这些已终止确认的应收票据继续涉入的风险最大敞口与回购该票据的未折现现金流量，与应收票据的账面价值相等。本集团认为继续涉入已终止确认的应收票据的公允值并不重大。有关期间内，本集团并未于转让日确认已终止确认的应收票据的任何损益。本年度内及以前年度也并未确认与继续涉入有关的任何损益。于2014年6月30日，并无应收票据于贴现时未转移与应收票据有关的绝大部分风险与报酬，不符合金融资产终止确认条件(2013年12月31日：人民币102,000千元）。
于2014年6月30日，本集团无票据质押取得短期借款(2013年12月31日：无)。
4. 应收账款
通信系统建设工程及提供劳务所产生之应收账款按合同协议的收款时间予以确认，销售商品所产生之应收账款信用期通常为0-90日，并视乎客户的信誉可延长最多至1年。应收账款并不计息。
2014年6月30日 2013年12月31日
原币 折算汇率折合人民币 原币折算汇率折合人民币人民币 8,132,888 1.0000 8,132,888 7,084,955 1.0000 7,084,955美元 1,114,229 6.2165 6,926,605 1,246,533 6.0969 7,599,987欧元 260,711 8.4804 2,210,934 221,689 8.4189 1,866,381巴西雷亚尔 71,430 2.8293 202,097 77,856 2.5962 202,130泰国铢 442,821 0.1914 84,756 3,321,066 0.1858 617,054印度卢比 20,013,050 0.1036 2,073,352 16,558,956 0.0987 1,634,369其他 2,109,091 2,388,381 21,739,723 21,393,257
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4. 应收账款（续）
应收账款的账龄分析如下：
2014年6月30日 2013年12月31日1年以内 20,164,618 19,024,3981年至2年 3,172,720 3,574,1812年至3年 1,007,690 712,4893年以上 1,997,650 1,833,407 26,342,678 25,144,475减：应收账款坏账准备 4,602,955 3,751,218 21,739,723 21,393,257本期应收账款坏账准备增减变动情况参见附注五、18。
2014年6月30日 2013年12月31日
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备计提 计提比例 比例 比例 比例金额 (%) 金额 (%) 金额 (%) 金额 (%)单项金额重大并且单项计
提坏账准备 517,145 2 517,145 100 507,337 2 507,337 100按组合计提坏账准备
0-6月 16,374,246 62 - - 16,094,642 63 - -7-12月 3,790,372 14 162,679 4 2,929,756 12 234,541 813-18月 1,624,438 6 544,090 33 2,684,587 11 621,248 2319-24月 1,547,308 6 1,075,841 70 886,725 4 542,964 612-3年 994,370 4 808,401 81 680,822 3 484,522 713年以上 1,494,799 6 1,494,799 100 1,360,606 5 1,360,606 100 25,825,533 98 4,085,810 16 24,637,138 98 3,243,881 13 26,342,678 100 4,602,955 17 25,144,475 100 3,751,218 15
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4. 应收账款（续）
于2014年6月30日，单项金额重大且单独进行减值测试的应收款项坏账计提准备如下：账面余额 坏账准备计提比例 理由海外运营商1 173,673 173,673 100% 债务人发生严重财务困难海外运营商2 163,416 163,416 100% 债务人发生严重财务困难海外运营商3 77,947 77,947 100% 债务人发生严重财务困难其他 102,109 102,109 100% 债务人发生严重财务困难 517,145 517,145
于2014年上半年，无单项金额重大并且单项计提坏账准备的应收账款收回、转回、转销情况（2013年：无）。
于2014年6月30日应收账款金额前五名情况如下：
客户 金额 占应收账款总额的比例客户1 3,868,436 14.69%客户2 2,687,618 10.20%客户3 2,022,959 7.68%客户4 373,253 1.42%客户5 348,208 1.32%合计 9,300,474 35.31%上述应收账款金额前五名均为对集团外第三方客户的应收款项，账龄在0-36个月内。
于2014年6月30日，本账户余额包括持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款人民币412,041千元(2013年12月31日：人民币102,452千元)，占应收账款总额的1.56%(2013年12月31日：0.41%)，其明细资料在附注六、关联方关系及其交易中披露。
对上述持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款均未计提坏账准备。
于2014年6月30日，集团内账面价值人民币750,000千元(2013年12月31日：人民币750,000千元)应收账款所有权受到限制，系本集团以应收账款质押取得借款。
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4. 应收账款（续）
本集团在日常业务中与多家银行订立应收账款保理协议，将若干应收账款转让予银行（“应收账款保理”）。在若干应收账款保理协议下，本集团仍然需要承担应收账款转让后的债务人违约风险和延迟还款风险，保留了应收账款所有权上几乎所有的风险和报酬，不符合金融资产终止确认条件，本集团按照应收账款账面价值继续确认有关资产和负债。于2014年6月30日相关已转让且债务人尚未偿付的应收账款账面价值为人民币2,719,529千元（2013年12月31日:人民币2,790,279千元）。
在若干应收账款保理协议下，本集团可能需要承担应收账款转让后的部分债务人违约风险，倘若债务人拖欠还款超过一定期间，本集团可能需要向银行承担部分延迟还款的利息。本集团既没有转移也没有保留应收账款所有权上几乎所有的风险和报酬，因此按照继续涉入所转移的应收账款的程度确认有关资产和负债。于2014年6月30日相关已转让且债务人尚未偿付的应收账款账面价值为人民币11,725,487千元（2013年12月31日：人民币13,222,149千元），与债务人违约及延迟还款相关的继续涉入资产和负债金额列示如下：
金融资产（按摊余成本计量）应收账款人民币千元继续涉入资产账面金额 2,488,974继续涉入负债账面金额 2,523,428对于上述不符合金融资产终止确认条件的应收账款保理及按照继续涉入程度确认的应收账款保理，本集团将有关资产列示为“应收账款保理”或“长期应收款保理”，于2014年6月30日应收账款保理金额为人民币5,208,503千元（2013年12月31日：人民币
5,650,326千元）；将有关负债列示为“应收账款保理之银行拨款”或“长期应收款保理之银行拨款”，于2014年6月30日应收账款保理之银行拨款金额为人民币5,242,957千元（2013年12月31日:人民币5,688,899千元）。
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财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
五、 合并财务报表主要项目注释（续）
5. 其他应收款
其他应收款的账龄分析如下：
2014年6月30日 2013年12月31日1年以内 1,432,267 1,420,0811年至2年 230,539 199,8542年至3年 108,550 61,5103年以上 94,036 47,718 1,865,392 1,729,163减：其他应收款坏账准备 - - 1,865,392 1,729,163于2014年6月30日其他应收款前五名情况如下：
占其他应收款总欠款单位 金额 额的比例外部单位1 322,750 17.30%外部单位2 204,350 10.96%外部单位3 68,558 3.68%外部单位4 41,051 2.20%外部单位5 37,480 2.01%合计 674,189 36.15%上述其他应收款金额前五名均为对集团外第三方外部单位的其他应收款项，账龄在0-36个月内。
于2014年6月30日，本账户余额中包含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款人民币15,125千元（2013年12月31日：人民币2,148千元）及中兴通讯集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）向关联方发放贷款余额人民币0千元（2013年12月31日：发放贷款余额人民币5,773千元）及无票据贴现余额。其明细资料在附注六、关联方关系及其交易中披露。
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财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
五、 合并财务报表主要项目注释（续）
6. 预付款项
预付款项的账龄分析如下：
2014年6月30日 2013年12月31日比例
账面余额 (%) 账面余额比例(%)1年以内 783,479 100% 751,405 100%于2014年6月30日预付账款金额前五名情况如下：
供应商 金额 占预付账款总额的比例供应商1 131,183 16.74%供应商2 33,509 4.28%供应商3 28,089 3.59%供应商4 26,618 3.40%供应商5 26,108 3.33%合计 245,507 31.34%于2014年6月30日，本账户余额包括预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项为人民币545千元(2013年12月31日：人民币908千元)，其明细资料在附注六、关联方关系及其交易中披露。
7. 存货
2014年6月30日 2013年12月31日
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 6,288,844 513,767 5,775,077 3,794,947 475,135 3,319,812委托加工材料 306,379 32,999 273,380 159,844 7,603 152,241在产品 1,558,592 63,901 1,494,691 943,734 46,673 897,061库存商品 3,695,268 446,629 3,248,639 2,940,432 376,657 2,563,775发出商品 8,767,472 807,629 7,959,843 6,120,524 619,061 5,501,463 20,616,555 1,864,925 18,751,630 13,959,481 1,525,129 12,434,352本期存货跌价准备增减变动情况，参见附注五、18。
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财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
五、合并财务报表主要项目注释（续）
8. 应收/应付工程合约款
2014年6月30日 2013年12月31日应收工程合约款 10,380,469 12,137,144应付工程合约款 (4,896,879) (3,682,564) 5,483,590 8,454,580在建合同工程累计已发生的成本加累计已确认毛利 45,876,819 41,905,232减：预计亏损 76,087 105,908进度付款 40,317,142 33,344,744 5,483,590 8,454,580本集团对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的金额与该合同已确认损失金额之间的差额计提合同预计损失准备，计入当期损益。
9. 可供出售金融资产
2014年6月30日 2013年12月31日可供出售权益工具 1,513,650 1,630,271 10. 长期应收款
2014年6月30日 2013年12月31日分期收款提供通信系统建设工程 440,907 449,713减：长期应收款坏账准备 84,168 82,951 356,739 366,762本期长期应收款坏账准备增减变动情况参见附注五、18。
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财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
五、合并财务报表主要项目注释（续）
11. 对合营企业和联营企业投资
2014年6月30日
企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本组织机构代码合营企业
塞浦路斯共
Stathis
欧元446,915元 Bestel Communications Ltd. 有限责任公司 和国 PAPADKIS 信息技术业 无通讯设备研发、生产及销
普兴移动通讯设备有限公司 有限责任公司 中国 徐千 售 人民币128,500,000元 79241148-0 Pengzhong Xingsheng 有限责任公司 乌兹别克 无 移动终端、智能手机等 美元3,160,000元无通信产品研发、销售、技
江苏中兴微通信息科技有限公司 有些责任公司 中国 江华 术服务 人民币18,000,000元 08418232-2联营企业
KAZNURTEL Limited Liability Company有限责任公司 哈萨克斯坦 Khairushev Askar计算机及相关设备制造业 美元3,000,000元无思卓中兴（杭州）科技有限公司 有限责任公司 中国 丁灏敏 通讯设备销售及研发 美元7,000,000元 67843164-8上海中兴群力信息科技有限公司 有限责任公司 中国 杨明 计算机及相关设备制造业 人民币5,000,000元 69727154-7中兴能源有限责任公司 有限责任公司 中国 侯为贵 能源业 人民币1,290,000,000元 67055270-1中兴软件技术(南昌)有限公司 有限责任公司 中国 洪波 计算机应用服务业 人民币15,000,000元 77585307-6南京飘讯网络科技有限公司 有限责任公司 中国 郑伟杰 计算机应用服务业 人民币870,000元 55886577-5广告、互联网、通信、进
人民币5,000,000元上海欢流传媒有限公司 有限责任公司 中国 张大钟 出口 58213499-9深圳市远行科技有限公司 有限责任公司 中国 吴宜海 计算机应用服务业 人民币10,000,000元 77030180-3 Telecom Innovations 有限责任公司 乌兹别克 Aliev F.A. 通讯设备销售及生产 美元2,875,347.3元无深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 有限责任公司 中国 曾力 酒店管理服务 人民币30,000,000元 69252850-X北京亿科三友科技发展有限公司 有限责任公司 中国 J.ZHANG 计算机应用服务业 人民币3,4221,649元 74610229-X兴天通讯技术（天津）有限公司 有限责任公司 中国 史立功 通讯产业及相关 人民币20,000,000元 05525232-8 MARK BRIAN
网络软件的研发、生产、
南京皓信达讯网络科技有限公司 有限责任公司 中国 WHITE 销售 美元2,000,000元 05328848-2计算机网络工程的设计、
中兴九城网络科技无锡有限公司 有限责任公司 中国 曾学忠 安装 人民币10,000,000元 06187686-6采购等环节的全程供应链
宁波中兴兴通供应链有限公司 有限责任公司 中国 励祥敏 整合服务 人民币20,000,000元 07924338-9宁波中兴云祥科技有限公司 有限责任公司 中国 张胜海 软件研发、供应链管理 人民币80,000,000元 07924345-0通讯设备，电子元器件，
上海中兴思秸通讯有限公司 有限责任公司 中国 夏军 仪器仪表 人民币57,680,000元 07291359-7
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财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
五、合并财务报表主要项目注释（续）
11. 对合营企业和联营企业投资（续）
2013年12月31日
注册地/主
企业类型 要经营地法人代表 业务性质 注册资本组织机构代码合营企业
塞浦路斯
Stathis
Bestel Communications Ltd. 有限责任公司 共和国 Kittis 信息技术业 欧元446,915元 无通讯设备研发、生
普兴移动通讯设备有限公司 有限责任公司 中国 徐千 产及销售 人民币128,500,000元 79241148-0通信产品研发、销
江苏中兴微通信息科技有限公司 有限责任公司 中国 江华 售、技术服务 人民币18,000,000元 08418232-2移动终端、智能手
Peng zhong Xing sheng 有限责任公司 乌兹别克无 机等 美元3,160,000元 无联营企业
KAZNURTEL Limited Liability 哈萨克斯
Khairushe计算机及相关设备
Company 有限责任公司 坦 vAskar 制造业 美元3,000,000元 无北京中鼎盛安科技有限公司 有限责任公司 中国 李伟兴 计算机应用服务业 人民币4,000,000元 67574463-0通讯设备销售及研
思卓中兴（杭州）科技有限公司 有限责任公司 中国 丁灏敏 发 美元7,000,000元 67843164-8计算机及相关设备
上海中兴群力信息科技有限公司 有限责任公司 中国 杨明 制造业 人民币5,000,000元 69727154-7中兴能源有限公司 有限责任公司 中国 侯为贵 能源业 人民币1,290,000,000元 67055270-1中兴软件技术(南昌)有限公司 有限责任公司 中国 洪波 计算机应用服务业 人民币15,000,000元 77585307-6南京飘讯网络科技有限公司 有限责任公司 中国 郑伟杰 计算机应用服务业 人民币870,000元 55886577-5广告、互联网、通
上海欢流传媒有限公司 有限责任公司 中国 张大钟 信、进出口 人民币5,000,000元 58213499-9深圳市远行科技有限公司 有限责任公司 中国 吴宜海 计算机应用服务业 人民币10,000,000元 77030180-3通讯设备销售及生
Telecom Innovations 有限责任公司 乌兹别克 AlievF.A. 产 美元2,875,347.3元 无深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司有限责任公司 中国 曾力 酒店管理服务 人民币30,000,000元 69252850-X北京亿科三友科技发展有限公司 有限责任公司 中国 J.ZHANG计算机应用服务业 人民币34,221,649元 74610229-X兴天通讯技术（天津）有限公司 有限责任公司 中国 史立功 通讯产业及相关 人民币20,000,000元 05525232-8 MARK
BRIAN
网络软件开发销售
南京皓信达讯网络科技有限公司 有限责任公司 中国 WHITE 及相关技术服务 美元2,000,000元 05328848-2中兴九城网络科技无锡有限公司 有限责任公司 中国 曾学忠 计算机应用服务业 人民币10,000,000元 06187686-6采购等环节的全程
宁波中兴兴通供应链有限公司 有限责任公司 中国 励祥敏 供应链整合服务 人民币20,000,000元 07924338-9软件研发、供应链
宁波中兴云祥科技有限公司 有限责任公司 中国 张胜海 管理 人民币80,000,000元 07924345-0
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财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
五、合并财务报表主要项目注释（续）
12. 长期股权投资
2014年6月30日2013年12月31日权益法
合营企业 (1) 66,224 66,891联营企业 (2) 377,647 411,146 443,871 478,037 (1)合营企业
持股比例表决权比例本期现金投资成本 年初数 本年增减 年末数 （%） （%） 红利 Bestel Communications Ltd. 2,050 2,255 - 2,255 50.00% 50.00% -普兴移动通讯设备有限公司 43,500 46,005 550 46,555 33.85% 50.00% - Pengzhong Xingsheng 9,631 9,631 - 9,631 50.00% 50.00% -江苏中兴微通信息科技有限公司 9,000 9,000 (1,217) 7,783 50.00% 50.00% - 66,891 (667) 66,224 - (2)联营企业
投资成本 年初数 本年增减 年末数 持股比例 表决权比 本期现例（%） 金红利 KAZNURTEL Limited Liability
Company(哈萨克) 3,988 2,477 - 2,477 49.00% 49.00% -思卓中兴（杭州）科技有限公司 22,845 19,501 180 19,681 49.00% 49.00% -上海中兴群力信息科技有限公司 2,000 24,851 (2,921) 21,930 40.00% 40.00% -中兴能源有限公司 300,000 315,822 (30,136) 285,686 23.26% 23.26% -中兴软件技术(南昌)有限公司 4,500 973 (331) 642 30.00% 30.00% -南京飘讯网络科技有限公司 533 62 - 62 20.00% 20.00% -上海欢流传媒有限公司 3,300 3,222 (815) 2,407 33.00% 33.00% -深圳市远行科技有限公司 1,850 2,753 - 2,753 25.00% 25.00% - Telecom Innovations 4,082 10,077 189 10,266 27.70% 27.70% -深圳市中兴和泰酒店投资管理有
限公司 5,400 5,795 885 6,680 18.00% 18.00% -北京亿科三友科技发展有限公司 6,844 4,764 - 4,764 20.00% 20.00% -兴天通讯技术（天津）有限公司 6,000 6,813 (1,828) 4,985 30.00% 30.00% -南京皓信达讯网络科技有限公司 4,200 3,702 (432) 3,270 25.00% 25.00% -宁波中兴兴通供应链有限公司 4,000 4,000 65 4,065 20.00% 20.00% -宁波中兴云祥科技有限公司 3,200 3,200 4,685 7,885 20.00% 20.00% -中兴九城网络科技无锡有限公司 3,350 3,134 (3,040) 94 33.50% 33.50% -上海中兴思秸通讯有限公司
57,680 - - - 30.00% 30.00% - 411,146 (33,499) 377,647 -
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财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
五、合并财务报表主要项目注释（续）
13. 投资性房地产
2014年6月30日2013年12月31日公允价值 人民币千元 人民币千元于1月1日的账面值 1,855,246 1,686,158自固定资产和在建工程转入（附注14、15） 18,904 130,384 1,874,150 1,816,542公允价值变动损益（附注40） 77,475 38,704于期末的账面值 1,951,625 1,855,246本集团的投资性房地产本年以经营租赁的形式将相关建筑物出租给关联方深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司及其他非关联方。
本集团投资性房地产所在地均存在活跃的房地产交易市场，可以从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场租金价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。本集团投资性房地产的估值由深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估确定，评估方法采用收益法，参考现有租约或周边区域同类型物业之客观市场交易价格以及日后预期收益折现金额为依据。于2014年6月30日的公允价值为人民币1,951,625千元，本期公允价值变动人民币77,475千元，详见附注五、40。
截至2014年6月30日，账面价值为人民币1,374,537千元（2013年12月31日：人民币1,323,370千元）的投资性房地产尚未取得产权登记证书。
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财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
五、合并财务报表主要项目注释（续）
13. 投资性房地产（续）
公允价值等级
下表列出本集团投资性房地产的公允价值计量等级：
公允价值计量使用的输入值
活跃市场 重要可观察重要不可观察
报价 输入值 输入值
（第一层次）（第二层次）（第三层次） 合计人民币千元 人民币千元 人民币千元人民币千元经常性公允价值计量： - - 1,951,625 1,951,625本年度无第一层次与第二层次公允价值计量之间的转移，亦无转入或转出第三层次。
归类为公允价值层次为第三层次的公允价值计量对账：
商业用房地产人民币千元于2014年1月1日的账面金额 1,855,246增加（资本化后续支出） 18,904公允价值变动收益 77,475于2014年6月30日的账面金额 1,951,625以下为投资性房地产估值采用的估值方法及主要投入概要：
估值方法 有重要不可观察输入值 范围（加权平数）商业用房地 现金流量贴现法 估计租金（每平方米及每月）人民币41-人民币477产 租金增长（年息） 1%-5%长期空置率 5%折现率 6%
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财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
五、合并财务报表主要项目注释（续）
14. 固定资产
年初数 本年增加 本年减少 汇兑调整 年末数原价
房屋及建筑物 5,575,209 17,957 (16,770) 19,819 5,596,215永久业权土地 60,600 - - 5,440 66,040电子设备 3,624,951 316,853 (135,927) 8,339 3,814,216机器设备 2,374,673 110,422 (45,763) 3,864 2,443,196运输工具 312,797 11,943 (16,470) 739 309,009其他设备 246,902 45,740 (29,035) 3,778 267,385 12,195,132 502,915 (243,965) 41,979 12,496,061累计折旧
房屋及建筑物 756,755 95,063 (3,273) 14,297 862,842永久业权土地 - - - - -电子设备 2,415,467 403,615 (138,332) 5,293 2,686,043机器设备 1,270,026 84,784 (32,821) 1,642 1,323,631运输工具 165,272 14,283 (11,998) 604 168,161其他设备 136,078 46,544 (10,093) 2,138 174,667 4,743,598 644,289 (196,517) 23,974 5,215,344减值准备
房屋及建筑物 - - - - -土地 - - - - -电子设备 - - - - -机器设备 2,058 - - 39 2,097运输工具 - - - - -其他设备 - - - - - 2,058 - - 39 2,097账面净值
房屋及建筑物 4,818,454 (77,106) (13,497) 5,522 4,733,373永久业权土地 60,600 - - 5,440 66,040电子设备 1,209,484 (86,762) 2,405 3,046 1,128,173机器设备 1,102,589 25,638 (12,942) 2,183 1,117,468运输工具 147,525 (2,340) (4,472) 135 140,848其他设备 110,824 (804) (18,942) 1,640 92,718 7,449,476 (141,374) (47,448) 17,966 7,278,6202014年1-6月计提的折旧金额为人民币644,289千元(2013年1-6月：人民币472,644千元)。
2014年1-6月无在建工程转入固定资产(2013年1-6月：人民币897,000千元)。
2014年1-6月人民币18,904千元固定资产转入投资性房地产(2013年1-6月无固定资产转入投资性房地产)。
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财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
五、 合并财务报表主要项目注释（续）
14. 固定资产（续）
于2014年6月30日，无房屋及建筑物被作为法律诉讼财产保全的担保（2013年12月31日：无）；于2014年6月30日，账面价值人民币683,394千元房屋建筑物所有权受到限制，已抵押取得借款（2013年12月31日：683,394千元）。
于2014年6月30日，无机器设备所有权受到限制 (2013年12月31日：无)。
于2014年6月30日，退废或准备处置及暂时闲置的固定资产人民币1,097千元(2013年12月31日：无)。
于2014年6月30日，本集团正就位于中国深圳、南京、上海、西安、安徽皖通、湖南衡阳的账面净值约为人民币3,638,079千元(2013年12月31日：人民币3,687,123千元)的楼宇申请房地产权证。
15. 在建工程
本年转入 本年转入投
预算 年初数 本年增加 固定资产 资性房地产 年末数资金来源人才公寓项目 无 5,556 1,750 - - 7,306自有资金三亚研发基地项目 无 6,371 202 - - 6,573自有资金设备安装工程 无 35,372 2845 - - 38,217自有资金西安二区一期工程 无 93,069 2292 - - 95,361自有资金西安科技园A10地块项目 无 - - - - -自有资金科技园C3研发中心工程 无 - - - - -自有资金河源生产研发培训基地一期 无 13,852 - - - 13,852自有资金工业园北区二期工程 无 94 - - - 94自有资金南京三区一期工程 无 643 45 - - 688自有资金西安二区二期工程 无 194 - - - 194自有资金南京二区二期工程 无 161 45 - - 206自有资金南京人才公寓二期 无 4,173 6,352 - - 10,525自有资金其他项目 无 17,938 9,975 - - 27,913自有资金合计 177,423 23,506 - - 200,929
于2014年6月30日，在建工程余额中无利息资本化金额（2013年12月31日：无）。
于2014年6月30日，无在建工程的所有权受到限制（2013年12月31日：无在建工程的所有权受到限制）。
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五、合并财务报表主要项目注释（续）
16. 无形资产
年初数 本年增加 本年减少 年末数原价
软件 464,168 367,459 (13,055) 818,572专有技术 6,605 94 - 6,699土地使用权 1,188,778 38,712 (4,091) 1,223,399特许经营权 332,583 (27) - 332,556 1,992,134 406,238 (17,146) 2,381,226累计摊销
软件 326,556 315,824 (12,974) 629,406专有技术 1,768 451 (1) 2,218土地使用权 94,786 10,289 (1552) 103,523特许经营权 325,947 267 - 326,214 749,057 326,831 (14,527) 1,061,361账面净值
软件 137,612 51,635 (81) 189,166专有技术 4,837 (357) 1 4,481土地使用权 1,093,992 28,423 (2,539) 1,119,876特许经营权 6,636 (294) - 6,342 1,243,077 79,407 (2,619) 1,319,865减值准备
软件 - - - -专有技术 - - - -土地使用权 6,322 - - 6,322特许经营权 - - - - 6,322 - - 6,322账面价值
软件 137,612 51,635 (81) 189,166专有技术 4,837 (357) 1 4,481土地使用权 1,087,670 28,423 (2,539) 1,113,554特许经营权 6,636 (294) - 6,342
1,236,755 79,407 (2,619) 1,313,543
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五、 合并财务报表主要项目注释（续）
16. 无形资产（续）
2014年1-6月无形资产摊销金额为人民币38,826千元（2013年1-6月：人民币67,338千元）。
于2014年6月30日，账面价值为人民币103,613千元（2013年12月31日：人民币23,650千元）的无形资产所有权受到限制，已抵押取得借款。
于2014年6月30日，本集团正就位于中国深圳、三亚、南京、西安的账面净值约为人民币566,145千元(2013年12月31日：人民币647,083千元)的土地申请土地使用权证。
2014年1-6月无土地使用权转入投资性房地产（2013年1-6月：无）。
开发项目支出如下：
年初数 本年增加 本年减少 年末数手机产品 289,356 60,290 58,384 291,262系统产品 2,642,792 540,189 298,375 2,884,606 2,932,148 600,479 356,759 3,175,8682014年1-6月开发支出占研究开发项目支出总额的比例为12.70%(2013年1-6月：10.8%)。
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五、 合并财务报表主要项目注释（续）
17. 递延所得税资产/负债
递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示：
已确认递延所得税资产和负债：
2014年6月30日 2013年12月31日
递延所得税资产
集团内未实现利润 104,645 117,100
存货跌价准备 150,002 131,522
建造合同预计损失 1,027 2,710
开发支出摊销 96,856 87,447
保养及退货准备 89,306 57,758
退休福利拨备 14,266 14,370
股权激励成本 16,796 4,456
可抵扣亏损 602,114 591,006
预提未支付费用 166,204 190,092
待抵扣海外税 140,863 156,572
1,382,079 1,353,033
2014年6月30日 2013年12月31日递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产 (20,589) -投资性房地产 (139,900) (139,900) (160,489) (139,900) 1,221,590 1,213,133
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18. 资产减值准备
期初数 本期计提 本期减少 汇率影响
期末数转回 转销
坏账准备 3,834,169 912,867 (93,695) (6,561) 40,343 4,687,123其中：应收账款 3,751,218 911,884 (93,695) (6,561) 40,109 4,602,955长期应收款 82,951 983 - - 234 84,168存货跌价准备 1,525,129 352,088 (29,265) (10,417) 27,390 1,864,925固定资产减值准备 2,058 - - - 39 2,097无形资产减值准备 6,322 - - - - 6,322 5,367,678 1,264,955 (122,960) (16,978) 67,772 6,560,467本集团于资产负债表日判断应收账款是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。
存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
19. 短期借款
2014年6月30日 2013年12月31日
原币折合人民币 原币 折合人民币
信用借款 人民币 2,526,000 2,526,000 4,715,950 4,715,950
美元 854,437 5,311,608 1,206,556 7,356,253
欧元 24,207 205,288 24,207 203,799
印度卢比 - - 2,076,400 204,933
保证借款 人民币 1,500,000 1,500,000 - - 注1抵押借款 人民币 269,500 269,500 - - 注2票据贴现借款 人民币 - - 102,000 102,000
质押借款 人民币 500,500 500,500 - - 注3美元 1,000 6,217 1,000 6,097 注4 10,319,113 12,589,032
于2014年6月30日，上述借款的年利率为1.87%-7.21%（2013年12月31日：
1.54%-14.25%）。
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19. 短期借款（续）
注1该保证借款主要是由本公司为其子公司中兴通讯（香港）有限公司提供担保的借款。
注2该抵押借款为西安中兴新软件有限责任公司以其账面价值为人民币23,650千元的土地使用权和人民币683,394千元的房屋建筑物作抵押取得的借款。
注3该质押借款为西安中兴新软件有限责任公司以其账面价值为人民币750,000千元的应收账款质押取得的借款。
注4该质押借款是以银行定期存单为质押取得的借款。
20. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
2014年6月30日 2013年12月31日衍生金融负债 183,919 61,659套期工具流动部分 6,388 6,120 190,307 67,779 21. 应付票据
2014年6月30日 2013年12月31日银行承兑汇票 4,601,577 4,071,009商业承兑汇票 5,292,900 4,427,012 9,894,477 8,498,021下一会计期间将到期的应付票据金额为人民币9,894,477千元（2013年12月31日：人民币8,498,021千元）。于2014年6月30日，本账户余额中包括应付给持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项为人民币9,092千元(2013年12月31日：4,038千元)，其明细情况在附注六、关联方关系及其交易中披露。
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22. 应付账款
应付账款的账龄分析如下:
2014年6月30日 2013年12月31日0至6个月 19,005,670 15,853,4567至12个月 218,511 144,3341年至2年 59,904 181,7302年至3年 177,747 258,9573年以上 257,841 54,057 19,719,673 16,492,534应付账款不计息，并通常在6个月内清偿。
于2014年6月30日，本账户余额中包括应付给持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项为人民币212,669千元(2013年12月31日：人民币280,393千元)，其明细情况在附注六、关联方关系及其交易中披露。
23. 预收款项
2014年6月30日 2013年12月31日预收系统工程款 2,197,818 1,890,385预收终端产品款 849,866 885,981 3,047,684 2,776,366于2014年6月30日，本账户余额中包括应付给持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项人民币19,752千元(2013年12月31日：人民币11,745千元），其明细情况在附注六、关联方关系及其交易中披露。
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24. 应付职工薪酬
期初数 本期增加 本期减少 期末数工资、奖金、津贴和补贴 1,504,693 5,275,287 4,954,803 1,825,177职工福利费 5,441 28,261 31,848 1,854社会保险费 69,052 762,641 738,207 93,486其中：基本养老保险费 48,995 492,774 472,864 68,905医疗保险费 17,265 213,905 208,201 22,969失业保险费 1,228 30,567 31,599 196工伤保险费 1,453 10,372 10,439 1,386生育保险费 111 15,023 15,104 30住房公积金 44,472 253,672 252,374 45,770工会经费和职工教育经费 838,348 47,446 176 885,618 2,462,006 6,367,307 5,977,408 2,851,905 25. 应交税费
2014年6月30日 2013年12月31日增值税 (3,183,902) (2,393,454)营业税 489,303 434,616企业所得税 525,337 557,059其中：国内 411,129 348,085国外 114,208 208,974个人所得税 80,915 60,350城市维护建设税 59,086 54,272教育费附加 48,008 43,330其他 (23,512) (8,032) (2,004,765) (1,251,859)
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26. 应付股利
2014年6月30日 2013年12月31日持有限售条件股份股东股利 152 152少数股东股利 13,489 34,811 13,641 34,963 27. 其他应付款
2014年6月30日 2013年12月31日预提费用 792,828 686,700员工安居房缴款 66,168 66,168应付外部单位款 5,036,993 6,788,985押金 28,356 28,488应付保理费 75,537 84,084应付员工款 568,926 426,883其他 329,784 396,836 6,898,592 8,478,144于2014年6月30日，本账户余额中包括应付给持本公司5%或以上表决权的股东单位或关联方的款项人民币899千元（2013年12月31日：人民币1,667千元）及财务公司向关联方吸收存款余额人民币33,936千元（2013年12月31日：24,397千元），其明细情况在附注六、关联方关系及其交易中披露。
28. 预计负债
期初数 本期增加 本期减少 期末数未决诉讼 110,694 7,818 - 118,512手机退货准备 169,315 147,822 (142,624) 174,513产品保养准备 321,102 47,348 (58,566) 309,884 601,111 202,988 (201,190) 602,909
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29. 一年内到期的非流动负债
2014年6月30日2013年12月31日一年内到期的长期借款 2,809,528 2,753,925一年内到期的应付债券 5,999,387 - 8,808,915 2,753,925一年内到期的长期借款如下：
2014年6月30日 2013年12月31日原币折合人民币 原币 折合人民币质押借款 美元 2,000 12,433 2,000 12,194保证借款(注1) 美元 449,947 2,797,095 449,692 2,741,731 2,809,528 2,753,925注1该保证借款中人民币2,797,095千元是中兴通讯股份有限公司附属公司中兴通讯（香港）有限责任公司与中国银行（香港）有限公司签订的银团贷款，由中兴通讯股份有限公司作出担保。
于2014年6月30日，一年内到期的长期借款如下：
借款 借款 币种 利率 2014年6月30日 2013年12月31日起始日 终止日 (%) 外币 本币 外币 本币中国银行 2011.7.20 2014.7.20 美元 约2% 349,968 2,175,578 349,778 2,132,563中国银行 2011.8.15 2014.8.15 美元 约3% 99,979 621,517 99,914 609,168上海浦东发展银行 2012.11.27 2014.11.27 美元 约3% 2,000 12,433 2,000 12,194 30. 长期借款
2014年6月30日 2013年12月31日
原币 折合人民币 原币 折合人民币
信用借款 人民币 1,762,000 1,762,000 1,782,000 1,782,000
美元 12,144 75,493 17,664 107,696
保证借款 美元 447,653 2,782,834 447,109 2,725,977 注1抵押借款 人民币 47,000 47,000 269,500 269,500 注2质押借款 人民币 - - 500,500 500,500
4,667,327 5,385,673
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30. 长期借款（续）
注1该保证借款是中兴通讯股份有限公司附属公司中兴通讯（香港）有限责任公司与中国银行（香港）有限公司签订的银团贷款，由中兴通讯股份有限公司作出担保。
注2该抵押借款中人民币47,000千元为衡阳网信数字城市建设有限公司以其账面价值为人民币79,963千元的土地使用权作抵押取得的借款。
于2014年6月30日，金额前五名的长期借款如下：
借款 借款 币种 利率 2014年6月余额 2013年末余额起始日 终止日 (%) 外币 本币 外币 本币中国银行 2011.8.15 2016.8.15 美元 约3% 447,653 2,782,834 447,109 2,725,977招商银行 2013.5.31 2016.5.30 人民币 约7% 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000中国工商银行 2013.5.17 2016.5.17 人民币 约6% 480,000 480,000 490,000 490,000中国工商银行 2013.6.17 2016.6.17 人民币 约6% 280,000 280,000 290,000 290,000国家开发银行 2006.10.15 2016.10.15 美元 约6% 12,144 75,493 17,664 107,696 31. 应付债券
2014年6月30日
期初数 本期增加 本期减少 期末数
应付债券 6,119,590 131,797 (6,251,387) - 注12013年12月31日
年初数 本年增加 本年减少 年末数
应付债券 6,107,993 263,597 (252,000) 6,119,590
注1：本公司于2012年6月13日发行3年期无担保公司债券计人民币60亿元，票面利率为4.2%，并于每年6月13日支付债券利息，于发行日扣除发行费用的负债成本为人民币5,965,212千元。本期末应付债券余额已转入一年内到期的非流动负债。
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32. 其他非流动资产/负债
其他非流动资产
2014年6月30日 2013年12月31日预付工程、设备款及土地款 164,447 217,270风险补偿金 4,002,311 3,396,897其他 50,000 198,430 4, 216,758 3,812,597其他非流动负债
2014年6月30日2013年12月31日长期财务担保合同 3,690 3,689应付保理费用 230,332 257,540套期工具非流动部分 3,365 4,286员工安居房递延收益 1,086,147 1,164,994 1,323,534 1,430,509 33. 股本
期初数本期增减变动 期末数有限售条件股份
高管股份 7,226 (560) 6,666有限售条件股份合计 7,226 (560) 6,666无限售条件股份
人民币普通股 2,800,730 560 2,801,290境外上市的外资股 629,585 - 629,585无限售条件股份合计 3,430,315 560 3,430,875股份总数 3,437,541 - 3,437,541
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34. 资本公积
期初数 本期增加 本期减少 期末数股本溢价 8,442,845 - - 8,442,845按照权益法核算的在被投资单位以后
会计期间在满足规定条件时将重分类
进损益的其他综合收益中所享有的份
额 41,260 - - 41,260自用房产转为投资性房地产转换日评
估增值 792,769 - - 792,769现金流量套期工具产生的利得或损失
中属于有效套期的部分 (11,072 ) 848 - (10,224 )股份支付 22,856 89,120 - 111,976政府资本性投入 80,000 - - 80,000可供出售金融资产公允价值变动形成
的利得或损失 161,856 1,279 (135,726) 27,409重新计量设定受益计划净负债导致的
变动 (38,851) - - (38,851) 9,491,663 91,247 (135,726) 9,447,184 35. 盈余公积
期初数 本期增加 本期减少 期末数法定盈余公积 1,613,195 - - 1,613,195根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额已达到本公司注册资本50%以上的，可不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
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五、合并财务报表主要项目注释（续）
36. 未分配利润
2014年6月30日期初未分配利润 8,933,788净利润 1,128,206减：提取法定盈余公积 -拟派期末股利 -期末未分配利润 10,061,994根据本公司章程的规定，本公司可供股东分配利润为按中国企业会计准则编制的报表数与按香港财务报告准则编制的报表数两者孰低的金额。
37. 营业收入及成本
营业收入列示如下：
2014年1-6月 2013年1-6月（已重述）主营业务收入 37,505,232 37,277,501其他业务收入 192,077 227,283 37,697,309 37,504,784营业成本列示如下：
2014年1-6月 2013年1-6月主营业务成本 25,464,930 27,163,431其他业务成本 44,900 70,743 25,509,830 27,234,174主营业务的分产品信息如下：
2014年1-6月 2013年1-6月
（已重述）
收入 成本 收入 成本运营商网络 21,835,700 13,392,563 19,050,466 12,419,933终端产品 10,406,174 8,748,746 12,460,868 10,538,437电信软件系统、服务及其他产品 5,263,358 3,323,621 5,766,167 4,205,061 37,505,232 25,464,930 37,277,501 27,163,431
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财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
五、合并财务报表主要项目注释（续）
37. 营业收入及成本（续）
主营业务的分地区信息如下：
2014年1-6月 2013年1-6月
（已重述）
收入 成本 收入 成本中国 19,097,324 12,155,007 18,532,664 13,216,788亚洲(不包括中国) 5,853,726 3,975,448 6,317,232 4,914,259非洲 2,210,694 1,587,134 3,034,884 2,191,356欧美及大洋洲 10,343,488 7,747,341 9,392,721 6,841,028 37,505,232 25,464,930 37,277,501 27,163,4312014年1-6月前五名客户的营业收入如下：
2014年1-6月
占营业客户名称 金额 收入比例%客户1 8,663,024 22.98%客户2 3,285,230 8.71%客户3 2,432,159 6.45%客户4 1,138,627 3.02%客户5 1,062,674 2.83% 16,581,714 43.99%本集团于2014年1-6月向前五大客户销售的收入总额为人民币16,581,714千元(2013年1-6月：人民币14,004,942千元)，占营业收入的43.99%(2013年度1-6月：37.34%)。
38. 建造合同
建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损）减已办理结算的价款金额及合同预计损失准备列示。参见附注五、8。本期无单项合同确认收入占营业收入10%以上的项目。
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五、 合并财务报表主要项目注释（续）
39. 营业税金及附加
2014年1-6月2013年1-6月人民币千元 人民币千元营业税 381,650 135,188城市维护建设税 137,692 115,886教育费附加 113,820 93,252其他 39,127 18,310 672,289 362,636计缴标准参见附注三、税项。
40. 公允价值变动损益
2014年1-6月 2013年1-6月以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融
资产/负债 (136,244) 109,144其中：衍生金融工具 (261,024) 117,697按公允价值计量的投资性房地产 77,475 53,744 (58,769) 162,888 41. 投资收益
2014年1-6月 2013年1-6月权益法核算的长期股权投资损失 (40,448) (29,644)成本法核算的长期股权投资收益 1,609 7,501处置交易性金融资产产生的投资损失 (36,248) (21,293)股权处置产生的投资收益/(损失) (1,329) 852,567股票投资收益 43 - (76,373) 809,131于2014年6月30日，本集团的投资收益汇回无重大限制。
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2014年6月30日
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五、合并财务报表主要项目注释（续）
42. 财务费用
2014年1-6月 2013年1-6月（已重述）利息支出 753,749 766,104减：利息收入 253,587 159,514汇兑损失/(收益) (198,949) 638,028现金折扣及贴息 71,218 28,833银行手续费 135,539 96,675 507,970 1,370,126 43. 资产减值损失
2014年1-6月 2013年1-6月坏账损失 819,172 627,247存货跌价损失 322,823 299,441 1,141,995 926,688 44. 营业外收入/营业外支出
营业外收入
计入当期非经常性损益2014年1-6月2013年1-6月 的金额软件产品增值税退税(注1) 1,313,580 1,117,154 -其他(注2) 599,084 439,498 385,448 1,912,664 1,556,652 385,448注1软件产品增值税退税系本集团之子公司根据国务院《进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展的若干政策》的有关精神及国家税收管理机构批复的软件产品销售增值税实际税率超过3%部分即征即退的增值税款。
注2其他项包括政府补助，合同罚款收益及其他各类收益。
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五、合并财务报表主要项目注释（续）
44. 营业外收入/营业外支出（续）
营业外支出
计入当期非经常2014年1-6月 2013年1-6月 性损益的金额赔款支出 5,819 253 5,819处置非流动资产损失 16,179 7,171 16,179其他 36,631 34,774 36,631 58,629 42,198 58,629 45. 所得税费用
2014年1-6月 2013年1-6月当期所得税费用 481,132 387,474递延所得税费用 (8,457) 25,063 472,675 412,537所得税费用与利润总额的关系列示如下：
2014年1-6月 2013年1-6月利润总额 1,643,986 741,781按法定税率计算的所得税费用(注1) 410,997 185,446某些子公司适用不同税率的影响 (116,545) (154,549)对以前期间当期税项的调整 (82,662) 20,237归属于合营企业和联营企业的损益 6,005 6,989无须纳税的收入 (201,617) (163,573)不可抵扣的税项费用 317,347 238,609利用以前年度可抵扣亏损 (155,431) (23,040)未确认的税务亏损 294,581 302,418按本集团实际税率计算的税项费用 472,675 412,537
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五、 合并财务报表主要项目注释（续）
45. 所得税费用（续）
注1本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得额的税项根据本集团经营所在国家/所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。
46. 每股收益
基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。
稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：(1)当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；(2)稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及(3)上述调整相关的所得税影响。
稀释每股收益的分母等于下列两项之和：(1)基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及(2)假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。
在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。
基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下：
2014年1-6月 2013年1-6月收益
归属于本公司普通股股东的当期净利润 1,128,206 310,012股份
本公司发行在外普通股的加权平均数 3,437,541 3,437,541稀释效应——普通股的加权平均数 - -调整后本公司发行在外普通股的加权平均数 3,437,541 3,437,541
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五、合并财务报表主要项目注释（续）
47. 其他综合收益
2014年1-6月2013年1-6月套期工具公允价值变动 848 7,513可供出售金融资产公允价值变动 (132,607) 60,487外币报表折算差额 130,301 (167,838) (1,458) (99,838) 48. 现金流量表主表项目注释
2014年1-6月2013年1-6月收到的其他与经营活动有关的现金：
利息收入 253,587 88,086支付的其他与经营活动有关的现金：
销售费用 2,830,676 2,681,274管理费用和研发费用 807,806 692,729
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49. 现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
将净利润调节为经营活动的现金流量：
2014年1-6月2013年1-6月净利润 1,171,311 329,244加：资产减值损失 1,141,995 926,688固定资产折旧 644,289 472,644无形资产及开发支出摊销 395,585 312,765长期递延资产摊销 16,643 8,502处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失 16,179 7,171公允价值变动损失/(收益) 58,769 (162,888)财务费用 927,124 493,026投资损失/(收益) 76,373 (809,131)递延所得税资产的增加 (29,046) (25,063)递延所得税负债的增加 20,589 -存货的增加 (6,667,491) (434,163)经营性应收项目的减少 603,194 2,946,770经营性应付项目的增加/(减少) 3,358,373 (8,765,742)股份支付成本 89,120 -不可随时用于支付的货币资金的(增加)/减
少 (1,107,698) 359,093经营活动产生的现金流量净额 715,309 (4,341,084)
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五、 合并财务报表主要项目注释（续）
49. 现金流量表补充资料（续）
(2)现金及现金等价物净变动：
2014年1-6月 2013年1-6月
现金
其中：库存现金 27,390 3,175
可随时用于支付的银行存款 16,023,790 15,912,516
期末现金及现金等价物余额 16,051,180 15,915,691
六、关联方关系及其交易
1. 控股股东
法人 业务 对本公司 对本公司 组织机构控股股东名称 企业类型 注册地 代表 性质 注册资本持股比例表决权比例 代码深圳市中兴新通讯设备有限有限责任 人民币
广东省深圳市谢伟良制造业 30.78% 30.78% 19222451-8公司 公司 10,000万元
根据深圳证券交易所股票上市规则，本公司的控股股东为深圳市中兴新通讯设备有限公司。
2. 子公司
子公司详见附注四、合并财务报表的合并范围。
3. 合营企业和联营企业
合营企业和联营企业详见附注五、11。
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六、 关联方关系及其交易（续）
4. 其他关联方
关联方关系 组织机构代码深圳市中兴新地通信器材有限公司 本公司控股股东的控股子公司 75049913-8深圳市中兴新舟成套设备有限公司 本公司控股股东的控股子公司 78390928-7深圳市中兴新宇软电路有限公司 本公司控股股东的控股子公司 75252829-7深圳市中兴昆腾有限公司 本公司控股股东的控股子公司 58273445-X中兴仪器（深圳）有限公司 本公司控股股东的控股子公司 58919362-5上海中兴派能能源科技有限公司 本公司控股股东的控股子公司 69582625-4深圳中兴创新材料技术有限公司 本公司控股股东的控股子公司 05277993-3南京中兴群力信息科技有限公司 本公司联营公司之控股子公司 69837419-3中兴能源（深圳）有限公司 本公司联营公司之控股子公司 56420239-6中兴能源（天津）有限公司 本公司联营公司之控股子公司 69741992-7南京中兴和泰酒店管理有限公司 本公司联营公司之控股子公司 56720442-6上海市和而泰酒店投资管理有限公司 本公司联营公司之控股子公司 57076139-7西安中兴和泰酒店管理有限公司 本公司联营公司之控股子公司 59224568-4鄂尔多斯市云泰互联科技有限公司 本公司联营公司之控股子公司 57569224-7中兴能源（天津）节能服务有限公司 本公司联营公司之控股子公司之子公司 55948745-4鄂尔多斯市云端科技有限公司 本公司联营公司之控股子公司之子公司 59198864-6深圳市中兴维先通设备有限公司 本公司控股股东之股东 27941498-X西安微电子技术研究所 本公司控股股东之股东 H0420141-X深圳市中兴信息技术有限公司 本公司控股股东的股东之参股公司 71523345-7深圳市高东华通讯技术有限公司 本公司控股股东的股东之参股公司 74323392-1深圳市盛隆丰实业有限公司 本公司控股股东的股东之参股公司 72619249-4北京协力超越科技有限公司 本公司控股股东的股东的控股子公司 76678817-X摩比天线技术（深圳）有限公司 本公司控股股东的监事担任董事的公司 71522427-8深圳航天广宇工业有限公司 本公司董事任其董事的公司 19217503-1深圳市航天欧华科技发展有限责任公司 本公司董事任其董事的公司之子公司 75567912-X重庆中兴发展有限公司 本公司董事长担任董事长的公司之子公司 76591251-1中兴能源（湖北）有限公司 本公司董事长担任董事长的公司之子公司 79590131-1华通科技有限公司 本公司董事长担任董事长的公司之子公司 66527177-X中兴软件技术（沈阳）有限公司 本公司董事长担任董事长的公司之子公司 55077950-6三河中兴发展有限公司 本公司董事长担任董事长的公司之子公司 78409578-0三河中兴物业服务有限公司 本公司董事长担任董事长的公司之子公司 67854891-8杭州中兴发展有限公司 本公司董事长担任董事长的公司之子公司 77355476-9中兴绿色农业有限公司 本公司董事长担任董事长的公司之子公司之 59450807-0子公司
中兴发展有限公司 本公司董事长担任董事长的公司 75048467-3深圳中兴科扬节能环保股份有限公司 本公司关联自然人担任董事的公司 66419173-5深圳中兴新源环保股份有限公司 本公司关联自然人担任董事长的公司 66265572-7 INTLIVE TECHNOLOGIES(PRIVATE)
LIMITED 本公司关联自然人担任董事长的公司 无
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六、关联方关系及其交易（续）
5. 本集团与关联方的主要交易
(1)关联方商品交易
向关联方销售商品
2014年1-6月 2013年1-6月金额 比例(%) 金额 比例(%)深圳市中兴信息技术有限公司 6 - 900 -深圳市中兴新通讯设备有限公司 1,964 0.01 952 -深圳市中兴新地通信器材有限公司 949 - 1,466 0.01摩比天线技术（深圳）有限公司 44 - 3 -南京中兴群力信息科技有限公司 460 - 714 -普兴移动通讯设备有限公司 340,501 0.91 27,959 0.07深圳市中兴新宇软电路有限公司 - - 64 -无锡凯尔科技有限公司* - - 31 -深圳市盛隆丰实业有限公司 - - 3 -北京协力超越科技有限公司 15 - 112 -中兴软件技术（南昌）有限公司 109 - 137 -深圳市中兴昆腾有限公司 56 - 144 -中兴软件技术（沈阳）有限公司 2 - 1 -北京亿科三友科技发展有限公司 - - 3
上海欢流传媒有限公司 713 - 206 -华通科技有限公司 - - 3 -中兴能源有限公司 - - 1,651 0.01深圳市航天欧华科技发展有限责任公司 93,760 0.25 - - Telecom Innovations 14,962 0.04 - -兴天通讯技术（天津）有限公司 784 - - -中兴九城网络科技无锡有限公司 11,299 0.03 - -深圳中兴创新材料技术有限公司 21 - - -江苏中兴微通信息科技有限公司 333 - - -宁波中兴云祥科技有限公司 134 - - -上海中兴思秸通讯有限公司 442 - - -中兴仪器（深圳）有限公司 96 - - - 466,650 1.24 34,349 0.09
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六、关联方关系及其交易（续）
5. 本集团与关联方的主要交易（续）
(1)关联方商品交易（续）
向关联方销售商品（续）
于2014年1-6月，向关联方销售商品金额占本集团全部销售商品金额1.24%(2013年1-6月：0.09%)。
*2013年11月，无锡市中兴光电子技术有限公司(以下简称“无锡中兴”)不再纳入合并范围，无锡中兴的联营公司无锡凯尔科技有限公司和无锡鸿图微电子技术有限公司不再为本集团的关联方。上述与该家公司的关联交易仅包括其为本集团之关联方期间与本集团的交易。
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六、关联方关系及其交易（续）
5. 本集团与关联方的主要交易（续）
(1)关联方商品交易（续）
自关联方购买商品
2014年1-6月 2013年1-6月金额 比例(%) 金额 比例(%)深圳市中兴新通讯设备有限公司 125,166 0.56 92,496 0.44无锡凯尔科技有限公司* - - 23,831 0.11深圳市中兴新宇软电路有限公司 31,593 0.14 35,619 0.17摩比天线技术（深圳）有限公司 386,390 1.72 148,247 0.71深圳市中兴新地通信器材有限公司 92,114 0.41 101,732 0.49深圳市盛隆丰实业有限公司 40,824 0.18 11,625 0.06中兴软件技术（南昌）有限公司 10,886 0.05 2,369 0.01华通科技有限公司 12,598 0.06 8,176 0.04中兴能源（天津）有限公司 3,957 0.02 464 -中兴能源（深圳）有限公司 859 - 838 -上海欢流传媒有限公司 - - 296 -深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 14,182 0.06 11,041 0.05南京中兴和泰酒店管理有限公司 1,685 0.01 648 -上海市和而泰酒店投资管理有限公司 1,873 0.01 1,804 0.01西安中兴和泰酒店管理有限公司 458 - 792 -北京亿科三友科技发展有限公司 - - 1,114 0.01中兴能源（天津）节能服务有限公司 - - 5,858 0.03深圳航天广宇工业有限公司 - - 16,368 0.08深圳市中兴信息技术有限公司 3,976 0.02 - -中兴九城网络科技无锡有限公司 5,404 0.02 - -上海中兴思秸通讯有限公司 45 - - - 732,010 3.26 463,318 2.21于2014年1-6月，向关联方购买商品金额占本集团全部购买商品金额的3.26%(2013年1-6月：2.21%)。
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六、 关联方关系及其交易（续）
5. 本集团与关联方的主要交易（续）
(2)关联方租赁
向关联方出租资产
2014年1-6月
租赁资产 租赁 租赁年度确认的类型 起始日 终止日 租赁收益中兴发展有限公司 办公楼 1/1/2013 12/31/2014 1,073深圳中兴科扬节能环保股份有限公司 办公楼 1/1/2013 12/31/2014 70办公楼 1/1/2013 6/30/2014 86中兴绿色农业有限公司 办公楼 7/1/2013 6/30/2014 130普兴移动通讯设备有限公司 办公楼 1/1/2014 12/31/2017 129中兴仪器（深圳）有限公司 办公楼 1/1/2013 5/31/2017 216南京中兴群力信息科技有限公司 办公楼 10/1/2013 9/30/2014 223上海欢流传媒有限公司 办公楼 7/1/2013 6/30/2014 156深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 房地产及设备设施 7/1/2013 6/30/2014 4,022南京中兴和泰酒店管理有限公司 房地产及设备设施 7/1/2013 6/30/2014 2,137上海市和而泰酒店投资管理有限公司 房地产及设备设施 7/1/2013 6/30/2014 8,054西安中兴和泰酒店管理有限公司 房地产及设备设施 7/1/2013 6/30/2014 8,7342013年1-6月
租赁资产 租赁 租赁年度确认的类型 起始日 终止日 租赁收益中兴发展有限公司 办公楼 1/1/2013 12/31/2014 1,073北京协力超越科技有限公司 办公楼 1/1/2013 3/31/2013 11深圳中兴科扬节能环保股份有限公司 办公楼 1/1/2013 12/31/2014 70办公楼 1/1/2013 6/30/2014 86中兴绿色农业有限公司 办公楼 1/1/2013 6/30/2014 106普兴移动通讯设备有限公司 办公楼 1/1/2013 8/31/2015 39中兴仪器(深圳)有限公司 办公楼 1/1/2013 12/31/2014 146深圳市中兴昆腾有限公司 办公楼 1/1/2013 4/30/2013 403南京中兴群力信息科技有限公司 办公楼 4/1/2013 3/31/2014 52上海欢流传媒有限公司 办公楼 1/1/2013 6/30/2013 156无锡鸿图微电子技术有限公司* 办公楼 1/1/2013 9/30/2013 180深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司房地产及设备设施 7/1/2012 6/30/2013 4,040南京中兴和泰酒店管理有限公司 房地产及设备设施 7/1/2012 6/30/2013 2,138上海市和而泰酒店投资管理有限公司 房地产及设备设施 7/1/2012 6/30/2013 7,348西安中兴和泰酒店管理有限公司 房地产及设备设施 7/1/2012 6/30/2013 5,896
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2014年6月30日
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六、关联方关系及其交易（续）
5. 本集团与关联方的主要交易（续）
(2)关联方租赁（续）
自关联方承租资产：
2014年1-6月
租赁资产 租赁 租赁年度确认的类型 起始日 终止日 租赁费用深圳市中兴新通讯设备有限公司 办公楼 4/18/2013 4/17/2015 4,414中兴发展有限公司 办公楼 4/18/2013 4/17/2015 22,867重庆中兴发展有限公司 办公楼 6/1/2013 12/31/2014 4,015三河中兴发展有限公司 办公楼 3/1/2014 2/28/2017 1,263办公楼 12/18/2012 12/17/2015 303三河中兴物业服务有限公司 办公楼 12/18/2012 12/17/2015 74办公楼 3/1/2014 2/28/2017 3012013年1-6月
租赁资产 租赁 租赁年度确认的类型 起始日 终止日 租赁费用深圳市中兴新通讯设备有限公司 办公楼 4/18/2010 4/17/2013 2,624办公楼 4/18/2013 4/17/2015 1,790中兴发展有限公司 办公楼 4/18/2010 4/17/2013 12,081办公楼 4/18/2013 4/17/2015 9,274重庆中兴发展有限公司 办公楼 1/1/2012 12/31/2014 4,390三河中兴发展有限公司 办公楼 8/1/2011 3/17/2013 173办公楼 12/18/2012 12/17/2015 303三河中兴物业服务有限公司 办公楼 12/18/2012 12/17/2015 74
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六、关联方关系及其交易（续）
5. 本集团与关联方的主要交易（续）
(3)关联方担保
接受关联方担保
2014年上半年及2013年上半年，本集团无子公司接受关联方担保。
(4)其他主要的关联交易
2014年1-6月 2013年1-6月金额 比例(%) 金额 比例(%)关键管理人员薪酬 15,469 0.29% 9,735 0.15%注释：
(i) 关联方商品交易： 本年度1-6月，本集团以市场价与关联方进行商品交易。
(ii) 关联方租赁物业： 本年度1-6月，本集团向上述关联方出租办公楼，根据租赁合同确认租赁收益人民币25,030千元（2013年1-6月：人民币21,744千元)。
本年度1-6月，本集团向上述关联方租入办公楼，根据租赁合同确认租赁费用人民币33,237千元（2013年1-6月：人民币30,709千元)。
(iii)关联方担保： 本年度1-6月，本集团无向关联方担保的情况。
(iv)其他主要的关联交易：本年度1-6月，本集团发生的本公司关键管理人员薪酬（包括采用货币、实物形式和其他形式)总额为人民币15,469千元（2013年1-6月：人民币9,735千元)，其中股份支付对应的成本人民币4,630千元(2013年1-6月：无)。
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六、 关联方关系及其交易（续）
6. 关联方应收应付款项余额
往来项目 关联公司名称 2014年6月30日 2013年12月31日应收票据 深圳市航天欧华科技发展有限责任公司 64,971 84,312深圳市中兴新通讯设备有限公司 875 610深圳市中兴新地通信器材有限公司 300 120 66,146 85,042应收账款 深圳市航天欧华科技发展有限责任公司 54,832 5,598中兴发展有限公司 - 52上海中兴派能能源科技有限公司 28 28中兴九城网络科技无锡有限公司 3,848 1,922鄂尔多斯市云端科技有限公司 1 1兴天通讯技术（天津）有限公司 3,001 8,631深圳中兴创新材料技术有限公司 2 5深圳市中兴信息技术有限公司 - 9普兴移动通讯设备有限公司 348,208 81,048深圳市中兴新通讯设备有限公司 811 1,031深圳市中兴新宇软电路有限公司 85 85深圳市中兴新地通信器材有限公司 690 961北京协力超越科技有限公司 12 9西安微电子技术研究所 9 9摩比天线技术（深圳）有限公司 178 127深圳市中兴昆腾有限公司 190 2,936上海中兴思秸通讯有限公司 8 -中兴软件技术(南昌)有限公司 116 -中兴软件技术(沈阳)有限公司 2 -深圳中兴科扬节能环保股份有限公司 20 - 412,041 102,452预付账款 深圳市中兴新地通信器材有限公司 493 493南京中兴群力信息科技有限公司 - 186深圳市中兴信息技术有限公司 38 229中兴发展有限公司 14 - 545 908应收股利 深圳市远行科技有限公司 400 400
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六、 关联方关系及其交易（续）
6. 关联方应收应付款项余额（续）
往来项目 关联公司名称 2014年6月30日 2013年12月31日其他应收款 南京中兴和泰酒店管理有限公司 2 2 INTLIVE TECHNOLOGIES(PRIVATE)
LIMITED 1,856 1820杭州中兴发展有限公司 304 304南京飘讯网络科技有限公司 138 22北京亿科三友科技发展有限公司 5,840 -兴天通讯技术(天津)有限公司 5,318 -深圳市远行科技有限公司 1,141 -深圳市中兴新通讯设备有限公司 174 -深圳市中兴昆腾有限公司 99 -北京协力超越科技有限公司 83 -摩比天线技术(深圳)有限公司 59 -中兴能源有限公司 39 -中兴发展有限公司 19 -中兴九城网络科技无锡有限公司 53 - 15,125 2,148应付票据 深圳市中兴新宇软电路有限公司 3,318 3,588南京中兴群力信息科技有限公司 150 450中兴九城网络科技无锡有限公司 5,624 - 9,092 4,038应付账款 深圳市中兴新通讯设备有限公司 51,370 56,507普兴移动通讯设备有限公司 21,674 1,433深圳市航天欧华科技发展有限责任公司 7,170 9,170中兴能源（天津）节能服务有限公司 5,538 5,538深圳航天广宇工业有限公司 2,000 2,000南京中兴群力信息科技有限公司 - 150中兴九城网络科技无锡有限公司 727 56深圳市中兴新宇软电路有限公司 13,717 6,649摩比天线技术（深圳）有限公司 73,314 159,768深圳市中兴新地通信器材有限公司 15,609 24,238深圳市中兴新舟成套设备有限公司 183 183深圳市中兴维先通设备有限公司 327 327深圳市中兴信息技术有限公司 6,534 4,531
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六、 关联方关系及其交易（续）
6. 关联方应收应付款项余额（续）
往来项目 关联公司名称 2014年6月30日 2013年12月31日应付账款 深圳市高东华通讯技术有限公司 176 176深圳市盛隆丰实业有限公司 13,104 9,667兴天通讯技术(天津)有限公司 1,185 -上海中兴思秸通讯有限公司 2 -中兴软件技术(南昌)有限公司 39 - 212,669 280,393预收款项 中兴软件技术(南昌)有限公司 5,327 5,327深圳市航天欧华科技发展有限责任公司 2 4,858普兴移动通讯设备有限公司 12,568 1,048西安微电子技术研究所 1,628 2北京协力超越科技有限公司 155 155南京中兴群力信息科技有限公司 56 352中兴软件技术（沈阳）有限公司 3 3深圳市中兴昆腾有限公司 12 -中兴能源有限公司 1 - 19,752 11,745其他应付款深圳市中兴新宇软电路有限公司 31 31深圳市中兴维先通设备有限公司 12 12深圳市中兴信息技术有限公司 48 48中兴能源（湖北）有限公司 53 53中兴发展有限公司 215 215深圳市中兴新通讯设备有限公司 308 1,308深圳中兴新源环保股份有限公司 4 -上海中兴思秸通讯有限公司 70 -鄂尔多斯市云泰互联科技有限公司 28 -深圳市中兴昆腾有限公司 130 - 899 1,667应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期
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六、关联方关系及其交易（续）
7. 财务公司向关联方提供的存款及贷款等服务
(1)客户存款
2014年6月30日 2013年12月31日南京中兴和泰酒店管理有限公司 4,122 3,305上海市和而泰酒店投资管理有限公司 12,241 12,366北京亿科三友科技发展有限公司 - 51西安中兴和泰酒店管理有限公司 10,731 8,675深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 6,842 - 33,936 24,397 (2)利息支出
2014年1-6月 2013年1-6月无锡凯尔科技有限公司* - 9南京中兴和泰酒店管理有限公司 17 11上海市和而泰酒店投资管理有限公司 48 58北京亿科三友科技发展有限公司 - 20西安中兴和泰酒店管理有限公司 44 2深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 18 - 127 100 (3)发放贷款及垫款——发放贷款
2014年6月30日 2013年12月31日北京亿科三友科技发展有限公司 - 5,773 (4)发放贷款及垫款——票据贴现
2014年6月30日 2013年12月31日深圳市盛隆丰实业有限公司 22,750 3,174北京亿科三友科技发展有限公司 - 491 22,750 3,665上述贴现的票据的出票人全部是集团内公司，相关的资产负债于集团合并报表时已抵消。
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六、关联方关系及其交易（续）
7 财务公司向关联方提供的存款及贷款等服务（续）
(5)贷款及票据贴现的利息收入
2014年1-6月 2013年1-6月无锡凯尔科技有限公司* - 2,261深圳市盛隆丰实业有限公司 - 192北京亿科三友科技发展有限公司 110 199 110 2,652 (6)应收利息
2014年6月30日 2013年12月31日北京亿科三友科技发展有限公司 - 13 (7)应付利息
2014年6月30日 2013年12月31日南京中兴和泰酒店管理有限公司 - 1西安中兴和泰酒店管理有限公司 - 1上海市和而泰酒店投资管理有限公司 - 4 - 6七、股份支付
1. 概况
2014年6月30日 2013年12月31日以股份支付换取的职工服务总额 524,023 524,023以权益结算的股份支付如下： 2014年1-6月 2013年1-6月资本公积中以权益结算的股份支付的累计余额 111,976 -本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 89,120 -
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七、股份支付（续）
2. 股权激励计划
2013年7月22日，本公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。2013年8月20日，本公司获知本公司国有股东对本公司实施股票期权激励计划的意见已由国务院国有资产监督管理委员会予以同意并备案。2013年8月23日，本公司获知中国证券监督管理委员会上市公司监管一部确认本公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》召开股东大会审议股权激励计划无异议。2013年8月26日，本公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股票期权激励计划”）及其摘要。该股票期权计划经2013年10月15日召开的本公司2013年第三次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会及2013年第一次H股类别股东大会审议通过。2013年10月31日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了相关议案并确定股票期权激励计划的授予日为2013年10月31日。根据股票期权激励计划，本公司向1,528名激励对象授予10,298.9万份股票期权，授予的每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日，以行权价格和行权条件购买一股中兴通讯A股普通股的权利，股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。股票期权激励计划的激励对象为本公司董事、高级管理人员、业务骨干，不包括独立非执行董事、监事，也不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人、或其配偶及其直系近亲属。
股票期权激励计划授予的股票期权的有效期为5年。授予的股票期权于授权日开始，经过2年的等待期，在之后的三个行权期分次行权，第一、第二和第三个行权期分别有30%、30%、40%的期权在满足业绩条件前提下获得可行权的权利，行权价格为13.69元人民币/股，未满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权将立刻作废，由本公司无偿收回并统一注销。
股票期权行权的业绩指标包括：
(1)加权平均净资产收益率（ROE）；
(2)归属于上市公司股东的净利润增长率（净利润增长率）。
在计算上述指标时所用的净利润以扣除非经常性损益前后的孰低值为计算依据，净资产为归属于上市公司股东的净资产。
股票期权行权的具体条件:
(1)股权激励计划有效期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；
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七、股份支付（续）
2. 股权激励计划（续）
(2)授予的股票期权各行权期可行权的条件：
行权期 行权比例 行权时间 行权条件2014年ROE不低于6%，2014年的净利润增长率较2013年第一个行权期 30% 2015.11.1-2016.10.31 不低于20%2015年ROE不低于8%，2015年的净利润增长率较2014年第二个行权期 30% 2016.11.1-2017.10.31 不低于20%2016年ROE不低于10%，2016年的净利润增长率较2014年第三个行权期 40% 2017.11.1-2018.10.31 不低于44%2013年授予的股票期权的公允价值为人民币524,023千元，其中本公司于2014年1-6月确认的股份期权费用为人民币89,120千元（2013年1-6月:0）。
授予的以权益结算的股票期权于授予日的公允价值，采用二叉树模型，结合授予股票期权的条款和条件，作出估计。下表列示了所用模型的输入变量：
行权期 第一期 第二期 第三期预计股息(元) 0.18 0.18 0.18波动率(%) 40.25 39.69 43.18无风险利率(%) 3.34 3.40 3.46董事及高级管理人员 5% 5% 5%离职率
业务骨干 5% 5% 5%波动率是基于历史波动率能反映出未来趋势的假设，但并不一定是实际的结果。公允价值未考虑所授予股票期权的其他特征。
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八、或有事项
1. 2006年8月某客户提出仲裁申请，要求本公司赔偿合同违约损失巴基斯坦卢比762,984千元（折合人民币约48,080千元），同时，本公司已经反诉该客户违约并要求对方赔偿违约损失。仲裁机构于2008年2月做出裁决，裁定本公司赔偿巴基斯坦卢比328,040千元（折合人民币约20,672千元）。于资产负债表日，本公司已为该笔款项作出拨备。根据当地法律，本公司已向当地的法院提出针对仲裁裁决的异议，并提出客户违约的诉讼。
根据本公司聘请的律师所提供的法律意见，该案件的诉讼很可能会延续较长时间。截至财务报表批准日，本集团未因此仲裁支付任何赔偿。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠的估计，因此本期暂未就此项诉讼做出新的拨备。
2. 2008年4月起，本公司工程承包人中国建筑第五工程局有限公司（以下简称“中建五局”）以材料价格上涨为由要求本公司提高工程造价并消极怠工直至停工。本公司于2008年9月向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求法院判决解除合同，并判令被告撤出施工现场，支付工期延误违约金2,491.2万元人民币，赔偿本公司损失1,131.9万元人民币。法院于2009年7月作出一审判决，判决本公司与中建五局解除合同，由中建五局支付违约金1,281.7万元人民币。中建五局针对上述判决提起上诉，目前二审已庭审完毕，法院对该案下达了中止审理裁定，恢复审理需等待中建五局中院起诉案终审结果。
2009年10月和11月本公司又向深圳市南山区人民法院提起两起诉讼，要求中建五局承担工程延期违约金3,061.5万元人民币和支付超出合同总价的工程款3,953.7万元人民币，目前上述案件均处于中止审理程序中。
2009年7月中建五局向深圳市中级人民法院针对前述涉案工程提起诉讼，要求本公司支付材料人工调差等款项合计7,556.3万元人民币。深圳市中级人民法院于2012年11月作出一审判决，判决本公司向中建五局支付工程款约1,449.7万元人民币及其利息、停窝工损失约95.3万元人民币，中建五局返还本公司划扣款2,015万元人民币及其利息，驳回中建五局的其他诉讼请求。中建五局针对上述判决向广东省高级人民法院提起上诉。
广东省高级人民法院于2014年5月作出二审判决，判决本公司向中建五局支付工程款约1,449.7万元人民币及其利息、停窝工损失286.94万元人民币，中建五局返还本公司划扣款2,015万元人民币及其利息，驳回中建五局的其他诉讼请求。中建五局一审、二审共支付案件受理费及鉴定费合计269.92万元人民币，本公司承担此部分费用中的65.37万元人民币。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠的估计。
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八、或有事项（续）
3. 美国Universal Telephone Exchange,Inc.（以下简称"UTE"）在美国德克萨斯州达拉斯地方法院向本公司及本公司全资子公司ZTE USA,Inc.（以下简称“美国中兴”）提起违约及侵权诉讼，指称本公司及美国中兴违反UTE与美国中兴签订的保密协议，据此UTE寻求2,000万美元的实际损害赔偿；UTE同时指控，由于本公司及美国中兴的不适当行为，造成UTE丧失了本应获得的某电信项目合同，据此UTE请求1,000万美元的实际损害赔偿与2,000万美元的惩罚性损害赔偿。在收到法院传票后，本公司已聘请代理律师积极应诉。
2012年2月23日，本公司及美国中兴以保密协议存在仲裁条款为由向法院申请驳回UTE的起诉。2012年3月1日，UTE代理律师同意本公司关于本案件适用仲裁条款的申请，并与本公司签订协议书后将该协议书提交法院。2012年5月1日，UTE就本案件向美国仲裁委员会提起仲裁，本公司已提交答辩状。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠的估计。
4. 2011年4月5日，厄瓜多尔某运营商向厄瓜多尔瓜亚基尔商事仲裁院提起仲裁申请，声称本公司的工程施工存在质量问题，向本公司索赔重建网络的费用2,225万美元，以及对整个网络的施工质量进行监督和管理的费用110万美元，合计2,335万美元。本公司聘请的外部律师已经及时提交了答辩状，否认了该运营商的所有指控。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，本公司对该诉讼可以提出有根据的抗辩。
5. 2011年7月29日，InterDigitalCommunications,LLC、InterDigital Technology
Corporation及IPR Licensing,Inc（上述三家公司均为InterDigital,Inc.的全资子公司）在美国国际贸易委员会（ITC）和Delaware联邦地区法院起诉本公司及美国中兴侵犯其3G专利，同案被告还包括行业内其他公司。该三家公司在ITC案件中针对本公司部分终端产品要求颁发永久排除令和禁止令；另在地区法院的案件中，除请求颁发禁令外，还要求被告赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额，地区法院的诉讼程序已暂停。2013年6月28日，ITC就该案件发布初裁结果，裁定其中一项涉案专利无效及本公司及美国中兴未侵犯其余涉案专利，未违反337条款（337条款通常指调查进口产品或进口后在美国销售产品中的不公平行为及不公平措施）。2013年12月19日，ITC就该案件发布终裁结果，裁定本公司及美国中兴未违反337条款。
2013年1月2日，上述三家公司及InterDigitalHoldings,Inc.（该公司亦为InterDigital, Inc.的全资子公司）在美国国际贸易委员会（ITC）和Delaware联邦地区法院起诉本公司及美国中兴侵犯其3G专利，同案被告还包括行业内其他公司。该四家公司在ITC案件中针对本公司部分终端产品要求颁发永久排除令和禁止令；另在地区法院的案件中，除请求颁发禁令外，还要求被告赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额。
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5. （续）
2014年6月13日，ITC就该案件发布初裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反337条款。2014年8月15日，ITC就该案件发布终裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反337条款。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠的估计。
6. 2013年5月20日,巴西圣保罗州税务局向中兴巴西发出行政处罚通知,指出中兴巴西于2010年至2011年期间在向客户销售货物过程中，因撤销发票不合规行为而无权登记并使用ICMS销项税额，需补缴ICMS税款及其利息、罚款共计约9,644.84万巴西雷亚尔(折合约2.69亿元人民币)。2013年6月19日,中兴巴西向圣保罗州税务局一级行政法庭提交行政抗辩,指出通过已有发票及客户声明等文件可证明中兴巴西有权享有该ICMS销项税额；
鉴于对圣保罗州财政收入不会造成利益减损，根据圣保罗州第45.490号法令第527条A款的规定，中兴巴西要求免除该罚款；同时指出该行政处罚按照相同规则重复计算罚金而不具有效力等。2013年9月18日，中兴巴西收到圣保罗州税局一级行政法庭的判决，该判决支持了圣保罗州税局的行政处罚。2013年10月18日，中兴巴西向圣保罗州税局二级行政法庭提起上诉。该案件尚待圣保罗州税局二级行政法庭裁决。于资产负债表日，本公司已就此项诉讼做出拨备522万巴西雷亚尔(折合约1,477万元人民币)。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，本公司目前能对诉讼的结果做出可靠的估计，因此本期未就此项诉讼做出新的拨备。
7. 2012年5月，美国Flashpoint Technology,Inc.在美国国际贸易委员会（ITC）和Delaware联邦地区法院起诉本公司及美国中兴侵犯其图像处理专利，ITC案件的同案被告还包括其他公司。该美国公司在ITC案件中要求颁发有限排除令和禁止令，阻止本公司被控侵权产品进入美国；另在地区法院的诉讼中，除请求颁发禁令外，还要求被告赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额，地区法院的诉讼程序已暂停。2013年10月1日，ITC就该案件发布初裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反337条款。2014年3月14日，ITC就该案件发布终裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反337条款。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠的估计。
8. 2012年7月，美国Technology Properties LimitedLLC在美国国际贸易委员会（ITC）和California联邦地区法院起诉本公司及美国中兴侵犯其芯片专利，ITC案件的同案被告还包括其他公司。该美国公司在ITC案件中要求颁发永久排除令和禁止令，阻止本公司被控侵权产品进入美国；另在地区法院的诉讼中，要求被告赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额，地区法院的诉讼程序已暂停。2013年9月6日，ITC就该案件
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8.（续）
发布初裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反337条款。2014年2月19日，ITC就该案件发布终裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反337条款。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠的估计。
9. 2012年11月，中兴巴西以巴西某公司未支付约3,135.37万巴西雷亚尔（折合约8,744万元人民币）的货款为由向巴西利亚民事法院提起资产冻结申请；2013年2月7日，巴西利亚民事法院作出裁定，考虑到该巴西某公司目前无任何与其他公司明显的债务纠纷且无任何破产迹象，暂停对其资产的冻结。
2012年11月30日，巴西圣保罗市第15民事法庭通知中兴巴西，该巴西某公司向该法庭提起诉讼，指控在合作过程中中兴巴西存在欺诈及懈怠等行为，要求中兴巴西赔偿直接及间接损失等合计约8,297.45万巴西雷亚尔（折合约2.31亿元人民币）。本公司已聘请外部律师针对上述案件进行积极抗辩。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠的估计。
10. 2013年10月、2013年12月，美国Pragmatus MobileLLC分别在Delaware联邦地区法院和美国国际贸易委员会（ITC）起诉本公司及美国中兴侵犯其地图和wifi相关应用专利，同案被告还包括行业内其他公司。该公司在Delaware联邦地区法院的诉讼中，要求本公司及美国中兴赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额；在ITC案件中针对本公司及美国中兴被控侵权产品要求颁发有限排除令和禁止令。本公司已聘请外部律师针对上述案件进行积极抗辩，目前本案未有实质进展。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠的估计。
11. 2013年2月，Vringo GermanyGmbH(以下简称“Vringo德国”)对本公司及本公司全资子公司ZTE DeutschlandGmbH（以下简称“中兴德国”）向德国曼海姆法院提起专利诉讼，请求判定本公司及中兴德国支持TSTD（同步信道时间切换发射分集）功能的UMTS产品侵犯其专利权。2013年12月，德国曼海姆法院作出一审判决，判决本公司及中兴德国专利侵权，颁发了针对支持TSTD功能的UMTS产品的禁止令。2014年1月，本公司及中兴德国向上述法院提起上诉，请求驳回Vringo德国的专利侵权请求，同时请求撤销禁止令，截至目前德国曼海姆法院未作出判决。本公司及中兴德国在德国出售的UMTS产品并不支持TSTD功能，因此该禁止令对本公司及中兴德国在德国的业务不会产生影响。
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八、或有事项（续）
11.（续）
2014年1月，Vringo InfrastructureInc.（以下简称“Vringo公司”）对本公司及本公司全资子公司ZTE Telecom India PrviateLimited（以下简称“中兴印度”）向印度德里高院提起专利诉讼，请求判定本公司及中兴印度支持宏微切换算法（Macro to Micro
HandoverAlgorithm）功能的GSM产品侵犯其专利权，并向印度德里高院申请临时禁止令。2014年2月，印度德里高院对本公司及中兴印度颁发了针对支持宏微切换算法功能的GSM产品的临时禁止令。2014年4月，本公司及中兴印度向印度德里高院申请撤销临时禁止令，截至目前印度德里高院未作出判决。该临时禁止令仅影响本公司及中兴印度在印度出售的支持宏微切换算法功能的GSM产品。
2014年4月，Vringo公司对本公司及中兴巴西向巴西里约法院提起专利诉讼，请求判定本公司及中兴巴西支持重定位方法（RNCRelocation）功能的UMTS产品侵犯其专利权，并向法院申请临时禁止令。2014年4月，巴西里约法院对本公司及中兴巴西颁发了针对支持重定位方法功能的UMTS产品的临时禁止令。2014年4月，本公司及中兴巴西向巴西里约法院申请撤销临时禁止令，2014年8月，印度德里高院撤销了上述临时禁止令。
针对Vringo公司涉嫌滥用市场支配地位的行为，本公司于2014年3月向深圳市中级人民法院提出反垄断诉讼，深圳市中级人民法院已受理该诉讼；本公司于2014年4月向欧盟委员会提起反垄断调查申请，欧盟委员会已经受理该申请。同时，本公司已在中国、德国、印度、巴西等国针对Vringo公司发起专利的无效诉讼。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠的估计。
12. 截至2014年6月30日，本集团发出的银行保函，尚有人民币7,118,979千元(2013年12月31日：7,022,304千元)未到期。
13. 于2014年6月30日，本集团向独立客户提供了以最大金额为人民币73,782千元(2013年12月31日：人民币46,311千元)的财务担保(包括相应利息)。
九、承诺事项
2014年6月30日2013年12月31日资本承诺
已签约但未拨备 246,403 264,314已被董事会批准但未签约 21,721,741 21,566,513 21,968,144 21,830,827投资承诺
已签约但尚未完全履行 27,804 17,304
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十、 其他重要事项
1. 租赁
作为承租人：
根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：
2014年年6月30日 2013年12月31日1年以内(含1年) 289,161 389,6251年至2年(含2年) 164,712 308,1492年至3年(含3年) 97,689 184,0793年以上 186,711 205,126 738,273 1,086,979 2. 分部报告
经营分部
出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下3个报告分部： (1) 运营商网络(通讯系统)包括无线通信、有线交换及接入和光通信及数据通信；
(2) 手机终端包括公司生产和销售的手机和数据卡产品；
(3) 电信软件系统与服务及其它产品分类负责提供运营支撑系统等电信软件系统及收费服务。
管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。
分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括财务费用、研发费用、资产减值损失、金融工具公允价值变动收益、投资收益以及总部费用之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。
分部资产不包括递延所得税资产、货币资金、长期股权投资、其他应收款和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。
分部负债不包括衍生工具、借款、其他应付款、应付债券、应交税费、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。
经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。
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十、其他重要事项（续）
2. 分部报告（续）
电信软件
运营商网络 系统、服务
(通讯系统) 手机终端 及其他产品 合计2014年1-6月
分部收入
电信系统合同收入 21,835,700 - 5,436,938 27,272,638销售商品及服务 - 10,406,174 18,497 10,424,671小计
21,835,700 10,406,174 5,455,435 37,697,309分部业绩
5,307,362 163,021 1,303,472 6,773,855未分摊的收入 1,912,664未分摊的费用 (6,435,346)财务费用 (507,970)公允价值变动损益 (58,769)联营企业和合营企业投资损益 (40,448)利润总额 1,643,986所得税 (472,675)净利润
1,171,3112014年6月30日
资产总额
分部资产 38,250,953 12,149,005 9,556,625 59,956,583未分配资产 41,896,295小计
101,852,878负债总额
分部负债 9,878,240 841,300 2,467,980 13,187,520未分配负债 63,838,834小计
77,026,354补充信息
2014年1-6月
折旧和摊销费用 611,974 291,647 152,896 1,056,517资本性支出 895,104 426,577 223,633 1,545,314资产减值损失
661,486 315,243 165,266 1,141,995
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十、其他重要事项（续）
2. 分部报告（续）
电信软件
运营商网络 系统、服务
(通讯系统) 手机终端 及其他产品 合计2013年1-6月（已重述）
分部收入
电信系统合同收入 19,050,466 - 5,957,952 25,008,418销售商品及服务 - 12,460,868 35,498 12,496,366小计
19,050,466 12,460,868 5,993,450 37,504,784分部业绩
4,080,340 254,355 905,770 5,240,465未分摊的收入 1,556,652未分摊的费用 (4,818,454)财务费用 (1,370,126)公允价值变动损益 162,888联营企业和合营企业投资损益 (29,644)利润总额 741,781所得税 (412,537)净利润
329,2442013年6月30日
资产总额
分部资产 37,346,779 13,073,161 11,889,669 62,309,609未分配资产 40,269,193小计
102,578,802负债总额
分部负债 10,594,317 1,110,229 3,372,792 15,077,338未分配负债 64,725,939小计
79,803,277补充信息
2013年1-6月
折旧和摊销费用 402,499 263,273 128,139 793,911资本性支出 579,451 379,018 184,473 1,142,942资产减值损失
469,815 307,304 149,569 926,688
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十、 其他重要事项（续）
2. 分部报告（续）
集团信息
地理信息
对外交易收入
2014年1-6月 2013年1-6月（已重述）中国
19,259,606 18,750,061亚洲（不包括中国）
5,867,677 6,327,118非洲
2,210,694 3,034,884欧美及大洋洲
10,359,332 9,392,721 37,697,309 37,504,784对外交易收入归属于客户所处区域。
非流动资产总额
2014年6月30日2013年12月31日中国
11,528,140 11,486,177亚洲（不包括中国）
1,101,766 1,003,837非洲
270,998 335,313欧美及大洋洲
1,085,358 896,663 13,986,262 13,721,990非流动资产归属于该资产所处区域，不包括长期股权投资、金融资产和递延所得税资产。
主要客户信息
营业收入人民币8,663,024千元(2013年上半年：来源于某两家主要客户人民币9,555,653千元)来自某个主要客户的电信系统合同及终端收入。
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十、 其他重要事项（续）
3. 金融工具及其风险
本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。
本集团亦开展远期外汇结汇交易和利率掉期合约，目的在于管理本集团运营的外汇风险和利率风险。
本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
金融工具分类
资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：
2014年6月30日
金融资产
以公允价值
计量且其变动
计入当期损益 贷款和可供出售金
的金融资产 应收款项 融资产 合计货币资金 - 17,338,226 - 17,338,226以公允价值计量且其变动计入当前
366,578 - - 366,578可供出售的金融资产 - - 1,513,650 1,513,650应收票据 - 3,519,519 - 3,519,519应收账款及长期应收款 - 22,096,462 - 22,096,462应收账款保理及长期应收款保理 - 5,208,503 - 5,208,503其他应收款(不含应收股利) - 1,802,317 - 1,802,317其他非流动资产 - 4,052,311 - 4,052,311 366,578 54,017,338 1,513,650 55,897,566
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十、 其他重要事项（续）
3. 金融工具及其风险（续）
金融工具分类（续）
2014年6月30日（续）
金融负债
以公允价值
计量且其变动 被指定为有效
计入当期损益 其他套期工具的衍
的金融负债 金融负债 生工具 合计银行借款 - 17,795,968 - 17,795,968以公允价值计量且其变动计入当前损益
的金融资产 183,919 - 6,388 190,307应付票据 - 9,894,477 - 9,894,477应付账款 - 19,719,673 - 19,719,673应收账款及长期应收款保理之银行拨款 - 5,242,957 - 5,242,957其他应付款(不含预提费用) - 6,105,764 - 6,105,764应付债券 - 5,999,387 - 5,999,387其他非流动负债 - 234,022 3,365 237,387 183,919 64,992,248 9,753 65,185,9202013年12月31日
金融资产
以公允价值
计量且其变动
计入当期损益 贷款和 可供出售金
的金融资产 应收款项 融资产 合计货币资金 - 20,903,035 - 20,903,035以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产 217,454 - - 217,454可供出售的金融资产 - - 1,630,271 1,630,271应收票据 - 3,500,671 - 3,500,671应收账款及长期应收款 - 21,760,019 - 21,760,019应收账款保理及长期应收款保理 - 5,650,326 - 5,650,326其他应收款(不含应收股利) - 1,666,645 - 1,666,645其他非流动资产 - 3,595,327 - 3,595,327
217,454 57,076,023 1,630,271 58,923,748
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十、 其他重要事项（续）
3. 金融工具及其风险（续）
金融工具分类（续）
2013年12月31日（续）
金融负债
以公允价值
计量且其变动 被指定为有
计入当期损益 其他效套期工具
的金融负债 金融负债的衍生工具 合计以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 61,659 - 6,120 67,779银行借款 - 20,728,630 - 20,728,630应付票据 - 8,498,021 - 8,498,021应付账款 - 16,492,534 - 16,492,534应收账款及长期应收款保理之银行
拨款 - 5,688,899 - 5,688,899其他应付款(不含预提费用) - 7,791,444 - 7,791,444应付债券 - 6,119,590 - 6,119,590其他非流动负债 - 261,229 4,286 265,515 61,659 65,580,347 10,406 65,652,412信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。
本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
虽然本集团应收账款前五名欠款金额占应收账款总额的35.31%，但是由于其风险不高，因此本集团并无重大的集中信用风险。
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3. 金融工具及其风险（续）
信用风险（续）
由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本集团因应收账款、其他应收款和长期应收款的信用风险的进一步量化数据，参见附注五、4，5和10中。
于2014年6月30日，应收账款、其他应收款和长期应收款的期限分析如下：
2014年6月30日
未逾期 逾期
合计 未减值 1年以内 1至2年 2至3年 3年以上应收账款 21,739,723 2,481,728 17,520,211 1,551,815 185,969 -长期应收款 356,739 356,739 - - - -其他应收款 1,802,317 - 1,369,192 230,539 108,550 94,0362013年12月31日
未逾期 逾期
合计 未减值 1年以内 1至2年 2至3年 3年以上应收账款 21,393,257 3,566,625 15,223,232 2,407,100 196,300 -长期应收款 366,762 366,762 - - - -其他应收款 1,666,645 - 1,357,563 199,854 61,510 47,718流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。
本集团运用持续的流动性规划工具来监控资金短缺的风险。这项工具考虑了金融工具和金融资产(如：应收账款和银行借款)的期限分布以及预测经营活动的现金流情况。
本集团的目标是运用银行借款、应付债券及其他计息借款以保持融资的持续性与灵活性之间的平衡。除银行借款的非流动部分外，所有借款均于一年内到期。
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3. 金融工具及其风险（续）
流动风险（续）
下表概括了金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
2014年6月30日
金融资产
即期 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 无期限 合计以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金
融资产 366,578 - - - - 366,578货币资金 15,750,556 1,587,670 - - - - 17,338,226可供出售金融资产 - - - - 1,513,650 1,513,650应收票据 - 3,519,519 - - - - 3,519,519应收账款及长期应收款 19,257,995 2,481,728 103,648 21,382 282,181 - 22,146,934应收账款保理及长期应
收款保理 - 3,141,831 780,440 375,242 1,171,757 - 5,469,270其他应收款(不含应收股
利) 1,646,210 156,107 - - - - 1,802,317其他非流动资产 - 1,043,023 659,171 639,949 1,724,177 - 4,066,320 36,654,761 12,296,456 1,543,259 1,036,573 3,178,115 1,513,650 56,222,814金融负债
即期 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计银行借款 - 13,352,392 2,038,832 2,960,554 72,430 18,424,208以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债 - 190,307 - - - 190,307应付票据 - 9,894,477 - - - 9,894,477应付账款 19,719,673 - - - - 19,719,673应收账款及长期应收款保理之银行拨款 - 3,141,831 758,915 346,516 1,036,358 5,283,620其他应付款(不含预提费用) 6,105,764 - - - - 6,105,764应付债券 - 6,252,000 - - - 6,252,000其他非流动负债 50,000 - 72,086 59,028 341,727 160,613
25,875,437 32,831,007 2,869,833 3,366,098 1,269,401 66,211,776
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十、 其他重要事项（续）
3. 金融工具及其风险（续）
流动风险（续）
2013年12月31日
金融资产
即期 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 无期限 合计以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产 217,454 - - - - - 217,454货币资金 17,827,033 3,076,002 - - - - 20,903,035可供出售金融资产 - - - - - 1,630,271 1,630,271应收票据 - 3,500,671 - - - - 3,500,671应收账款及长期应收
款 17,826,632 3,566,625 113,218 15,398 289,644 - 21,811,517应收账款保理及长期
应收款保理 - 3,338,801 749,733 591,936 1,266,330 - 5,946,800其他应收款(不含应收
股利) 1,666,645 - - - - - 1,666,645其他非流动资产 - - 1,076,710 743,823 1,816,475 - 3,637,008 37,537,764 13,482,099 1,939,661 1,351,157 3,372,449 1,630,271 59,313,401金融负债
即期 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计银行借款 - 15,508,467 839,379 5,023,976 - 21,371,822以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 - 67,779 - - - 67,779应付票据 - 8,498,021 - - - 8,498,021应付账款 16,492,534 - - - - 16,492,534应收账款及长期应收款保理之银行拨
款 - 3,377,374 729,055 546,622 1,120,002 5,773,053其他应付款(不含预提费用) 7,707,360 84,084 - - - 7,791,444应付债券 - 252,000 6,252,000 - - 6,504,000其他非流动负债 50,000 - 77,597 63,935 189,065 380,597 24,249,894 27,787,725 7,898,031 5,634,533 1,309,067 66,879,250
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人民币千元
十、 其他重要事项（续）
3. 金融工具及其风险（续）
资本管理
本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。
本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求的约束。2013年度和2012年度，资本管理的目标、政策或程序未发生变化。
本集团运用财务杠杆比率监控资本运用，即计息负债除以所有者权益及计息负债合计的总和。资产负债表日财务杠杆比率列示如下：
2014年6月30日 2013年12月31日人民币千元 人民币千元计息银行借款 17,795,968 20,728,630计息债券 5,999,387 6,119,590应收账款与长期应收款保理之银行拨款 5,242,957 5,688,899计息负债合计 29,038,312 32,537,119所有者权益 24,826,524 23,625,689所有者权益与计息负债合计 53,864,836 56,162,808财务杠杆比率 53.9% 57.9%市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。
于2014年6月30日，本集团及本公司的银行借款包括了固定利率及按LIBOR(“伦敦同业拆放利率”)浮动利率的借款。本集团及本公司并没有重大的利率风险。
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十、 其他重要事项（续）
3. 金融工具及其风险（续）
市场风险（续）
利率风险（续）
本集团的利率风险政策是采取固定和浮动利率工具组合来管理利率风险。集团政策是将其计息银行借款的固定利率维持在1.3%至7%之间。另外，本集团借入了9亿美元的浮动利息借款，本集团准备择机操作名义本金不超过9亿美元的利率掉期合约，以作为该美元借款的套期工具。利率掉期合约约定在指定的结息日，交换以约定的名义本金为基础计算的浮动利息和固定利息的差额。这些利率互换协议被指定为相关债务的套期工具。于2014年6月30日，考虑了已操作的名义本金为1亿美元（2013年12月31日：1亿美元）利率掉期合约后，本集团约25.81%的计息借款按固定利率计息（2013年12月31日：30%）。
以浮动利率计息的银行借款以美元为主。下表为利率风险的敏感性分析，反映了考虑了利率掉期合约的影响后，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。
基准点 净利润 股东权益*增加/(减少) 增加/(减少) 增加/(减少)2014年1-6月 0.25% (31,453) 3,207(0.25%) 31,453 (3,207)2013年1-6月 0.25% (36,737) 4,890(0.25%) 36,737 (4,890)*不包括留存收益。
外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本集团面临交易性的货币风险。此类风险由经营单位进行以其功能货币以外的货币记账的销售或购买活动所致，收入是以美元及人民币计值而若干银行贷款以美元计值，即会产生此等风险。本集团在定立采购或销售合同时倾向于通过回避外币汇率风险或定立收入分配条款。本集团对其外币收入及支出进行周而复始之预测，使汇率及所产生的金额配比，从而减低外币汇率浮动对商业交易之影响。
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十、 其他重要事项（续）
3. 金融工具及其风险（续）
市场风险（续）
外汇风险（续）
以下表格显示在资产负债表日其他变量保持固定的情况下，汇率的合理可能变化导致本集团净利润变化的敏感性。
美元汇率增加/（减少） 对净利润影响2014年1-6月
人民币对美元贬值 3% 16,921人民币对美元升值 (3%) (16,921)2013年1-6月
人民币对美元贬值 3% 37,241人民币对美元升值 （3%） (37,241)欧元汇率增加/（减少） 对利润总额影响2014年1-6月
人民币对欧元贬值 5% 111,636人民币对欧元升值 (5%) (111,636)2013年1-6月
人民币对欧元贬值 5% 131,987人民币对欧元升值 （5%） (131,987)公允价值
本集团各种金融工具公允价值与相应的账面价值并无重大差异。
金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定。以下方法和假设用于估计公允价值。
长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2014年6月30日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。
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十、 其他重要事项（续）
3. 金融工具及其风险（续）
公允价值（续）
上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。
本集团与多个交易对手（主要是有着较高信用评级的金融机构）订立了衍生金融工具合约。衍生金融工具包括利率掉期合同和远期外汇合同。利率掉期合同的公允价值是考虑了相关互换协议的条款，并用短期利率定价模型计量，该模型主要输入的参数包括：短期利率预期波动率和远期LIBOR利率曲线，上述两项参数可直接观察得来，或由市场价格隐含得出。远期外汇合同采用类似于远期定价的估值技术进行计量，模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括交易对手的信用质量、即期和远期汇率和利率曲线。利率掉期合同和远期外汇合同的账面价值与公允价值相同。于2014年6月30日，衍生金融资产的公允价值，是抵销了归属于衍生交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。
下表列示了金融工具公允价值层次：
以公允价值计量的金融工具：
2014年6月30日
公允价值计量使用的输入值
活跃市场 重要可观察 重要不可观
报价 输入值 察输入值
第一层次 第二层次 第三层次 合计上市可供出售权益工具 76,128 - - 76,128以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 286,181 - - 286,181衍生金融资产 - 80,397 - 80,397以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债 - (183,919) - (183,919)套期工具 - (9,753) - (9,753)
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十一、公司财务报表主要项目注释
1. 应收账款
2014年6月30日 2013年12月31日
原币折算汇率折合人民币 原币折算汇率 折合人民币人民币 15,910,547 1.0000 15,910,547 15,818,279 1 15,818,279美元 1,952,065 6.2165 12,135,012 2,369,780 6.0969 14,448,309欧元 366,532 8.4804 3,108,338 346,588 8.4189 2,917,893其他 929,457 846,006 32,083,354 34,030,487应收账款的账龄分析如下：
2014年6月30日 2013年12月31日1年以内 24,691,425 24,930,5821年至2年 4,910,198 6,126,6702年至3年 2,577,698 2,553,4843年以上 3,405,363 3,192,083 35,584,684 36,802,819减：应收账款坏账准备 3,501,330 2,772,332 32,083,354 34,030,4872014年6月30日 2013年12月31日
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备比例 计提 计提金额 (%) 金额比例(%) 金额比例(%) 金额比例(%)单项金额重大并且单
项计提坏账准备 462,680 1 462,680 100 455,008 1 455,008 100按组合计提坏账准备
0-6月 20,413,705 57 - - 20,944,486 57 - -7-12月 4,277,720 12 138,922 3 3,986,096 11 138,797 313-18月 2,128,133 7 459,038 22 4,292,764 12 544,511 1319-24月 2,781,092 8 851,112 31 1,831,038 5 326,279 182-3年 2,564,378 7 550,734 21 2,521,816 7 423,080 173年以上 2,956,976 8 1,038,844 35 2,771,611 7 884,657 32 35,122,004 99 3,038,650 9 36,347,811 99 2,317,324 6 35,584,684 100 3,501,330 10 36,802,819 100 2,772,332 8
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2014年6月30日
人民币千元
十一、公司财务报表主要项目注释（续）
1. 应收账款（续）
应收账款坏账准备的变动如下：
期初数本期计提 本期减少 期末数转回 转销
2,772,332 731,614 - (2,616) 3,501,330于2014年6月30日应收账款金额前五名情况如下：
客户 金额占应收账款总额的比例客户1 4,648,241 13.06%客户2 3,287,385 9.24%客户3 2,816,197 7.91%客户4 2,200,000 6.18%客户5 2,136,338 6.01%合计 15,088,161 42.40%于2014年6月30日，本账户余额中持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款人民币390,125千元(2013年12月31日：人民币86,587千元)。
不符合终止确认条件的应收账款的转移，本公司在“应收账款保理”科目和“应收账款保理之银行拨款”科目单独反映，应收账款保理金额为人民币1,586,745千元(2013年12月31日：人民币2,084,134千元)。应收账款保理之银行拨款金额为人民币1,621,199千元(2013年12月31日：人民币2,122,707千元)。
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十一、公司财务报表主要项目注释（续）
2. 其他应收款
其他应收款的账龄分析如下：
2014年6月30日 2013年12月31日1年以内 2,346,203 7,176,6271年至2年 1,820,380 2,218,5452年至3年 2,176,945 818,4003年以上 1,049,960 241,061 7,393,488 10,454,633减：其他应收款坏账准备 - - 7,393,488 10,454,6332014年6月30日其他应收款金额前五名情况如下：
占其他应收款客户 金额 总额的比例客户1 322,750 4.37%客户2 204,350 2.76%客户3 37,480 0.51%客户4 34,558 0.47%客户5 17,039 0.23%合计 616,177 8.33%于2014年6月30日，本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款。(2013年12月31日：无)。
3. 可供出售金融资产
2014年6月30日 2013年12月31日可供出售权益工具 373,555 373,555
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4. 长期应收款
2014年6月30日 2013年12月31日向子公司授出贷款(注1) 4,211,260 4,151,237分期收款提供通信系统建设工程 407,688 416,717减：长期应收款坏账准备 51,081 50,098 4,567,867 4,517,856注1上述向子公司授出的贷款均为无抵押、免息且在可预见将来未计划收回。董事认为，该等垫款实质上构成对境外经营的净投资。
本期长期应收款坏账准备增减变动情况如下：
期初数 本期计提 本期减少 期末数转回 转销
50,098 983 - - 51,081不符合终止确认条件的应收账款的转移，本公司在“长期应收款保理”科目和“长期应收款保理之银行拨款”科目单独反映，金额为人民币1,573,264千元(2013年12月31日：人民币1,968,052千元)。
5. 长期股权投资
2014年6月30日 2013年12月31日权益法
合营企业 (1) 54,338 55,005联营企业 (2) 341,861 374,183成本法
子公司 (3) 6,051,188 6,093,653减：长期股权投资减值准备 (4) 79,345 92,315 6,368,042 6,430,526
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十一、公司财务报表主要项目注释（续）
5. 长期股权投资（续）
（1）合营企业
投资成本年初数 本年增减 期末数 持股比例 表决权比例 本年现金红利（%） （%）
普兴移动通讯设备有限公司 43,500 46,005 550 46,555 33.85% 50.00% -江苏中兴微通信息科技有限公司 9,000 9,000 (1,217) 7,783 50.00% 50.00% - 55,005 (667) 54,338 -（2）联营企业
投资成本年初数 本年增减 期末数 持股比例 表决权比例 本年现金红利（%） （%）
KAZNURTEL Limited Liability Co 3,988 2,477 - 2,477 49% 49% -中兴软件技术(南昌)有限公司 4,500 973 (331) 642 30% 30% -中兴能源有限公司 300,000 315,822 (30,135) 285,687 23.26% 23.26% -思卓中兴（杭州）科技有限公司 22,845 19,501 180 19,681 49% 49% -上海中兴群力信息科技有限公司 2,000 24,851 (2,921) 21,930 40% 40% -深圳市中兴和泰酒店投资管理有限 5,400 5,795 885 6,680 18% 40% -公司
北京亿科三友科技发展有限公司 6,844 4,764 - 4,764 20% 20% -上海中兴思秸通讯有限公司 1,292 - - - 30% 30% - 374,183 (32,322) 341,861 -（3）子公司
投资成本 年初数 本年增减 期末数 持股比例 表决权比例 本年现金红利（%） （%）
深圳市中兴软件有限责任公司 263,293 263,293 - 263,293 100% 100% 1,500,000中兴软创科技有限责任公司 89,921 89,921 - 89,921 80.1% 80.1% -上海中兴通讯技术有限责任公司 37,382 37,382 - 37,382 - - -深圳市中兴康讯电子有限公司 580,000 580,000 - 580,000 100% 100% -深圳市中兴微电子技术有限公司 102,174 102,174 - 102,174 100% 100% -安徽皖通邮电股份有限公司 11,329 11,329 - 11,329 51% 51% 3,172深圳中兴集讯通信有限公司 41,250 41,250 - 41,250 80% 80% -深圳市中兴移动通信有限公司 321,407 321,407 - 321,407 90% 90% -深圳市中兴通讯技术服务有限责任
公司 45,000 45,000 - 45,000 100% 100% -西安中兴精诚通讯有限公司 40,500 40,500 - 40,500 70% 70% -广东新支点技术服务有限公司 13,110 13,110 - 13,110 90% 90% 1,800深圳市兴意达通讯技术有限公司 5,000 5,000 - 5,000 100% 100% -深圳市中联成电子发展有限公司 2,100 2,100 - 2,100 100% 100% -西安中兴新软件有限责任公司 600,000 600,000 - 600,000 100% 100% -深圳中兴网信科技有限公司 157,019 157,019 - 157,019 90% 90% -中兴通讯(杭州)有限责任公司 100,000 100,000 - 100,000 100% 100% -中兴国通通讯装备技术(北京)有限
公司 15,200 15,200 - 15,200 76% 76% -深圳市国鑫电子发展有限公司 29,700 29,700 - 29,700 100% 100% - PT. ZTEIndonesia(印度尼西亚) 15,275 15,275 - 15,275 100% 100% - Telrise(Cayman) Telecom Limit - 21,165 (21,165) - 100% 100% - Wistron TelecomAB(欧洲研究所) 2,137 2,137 - 2,137 100% 100% - ZTE (Malaysia) Corporation SDN.
BHD(马来西亚) 496 496 - 496 100% 100% - ZTE Holdings (Thailand) Co.,
Ltd(泰国控股) 10 10 - 10 100% 100% -
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5 长期股权投资（续）
（3）子公司（续）
投资成本 年初数 本年增减 期末数 持股比例 表决权比例本年现金红利（%） （%）
ZTE (Thailand) Co.,Ltd.(泰国) 5,253 5,253 - 5,253 100% 100% - ZTE (USA)Inc.(美国) 190,133 190,133 - 190,133 100% 100% - ZTE Corporation Mexico S. DE
R.L DEC.V.(墨西哥) 42 42 - 42 100% 100% - ZTE Do BrasilLTDA(巴西) 18,573 18,573 - 18,573 100% 100% - ZTE RomaniaS.R.L(罗马尼亚) 827 827 - 827 100% 100% - ZTE Telecom India PrivateLtd.(印
度) 335,759 335,759 - 335,759 100% 100% - ZTE-Communication
Technologies,Ltd.(俄罗斯) 6,582 6,582 - 6,582 100% 100% - Zhongxing Telecom Pakistan
(Private)Ltd.(巴基斯坦) 5,279 5,279 - 5,279 93% 93% - Closed Joint Stock Company TK
Mobile(塔吉克) 16,871 16,871 - 16,871 51% 51% - ZTE(H.K.)Limited(香港) 853,800 853,800 - 853,800 100% 100% -深圳中兴创业投资基金管理有限公
司 16,500 16,500 - 16,500 55% 55% 6,317中兴通讯(河源)有限公司 500,000 500,000 - 500,000 100% 100% -深圳市中和春生壹号股权投资基金
合伙企业 257,400 278,700 (21,300) 257,400 30% 不适用 -中兴通讯集团财务有限公司 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 100% 100% -深圳市百维技术有限公司 16,000 16,000 - 16,000 100% 100% -深圳市中兴供应链有限公司 28,500 28,500 - 28,500 95% 95% -北京中兴网捷科技有限公司 159,341 159,341 - 159,341 100% 100% -安徽中兴通讯传媒有限责任公司 300 300 - 300 100% 100% -深圳市中兴高达技术有限公司 45,125 45,125 - 45,125 95% 95% -天津中兴智联科技有限公司 32,600 32,600 - 32,600 100% 100% -深圳市中兴云服务有限公司 50,000 50,000 - 50,000 100% 100% -深圳市中兴系统集成技术有限公司 30,000 30,000 - 30,000 100% 100% -福建海丝路科技有限公司 10,000 10,000 - 10,000 95% 95% - 6,093,653 (42,465) 6,051,188 1,511,289
中兴通讯股份有限公司
财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
十一、公司财务报表主要项目注释（续）
5. 长期股权投资（续）
（4）长期股权投资减值准备
年初数 本年增减 期末数 ZTE (USA)Inc.(美国) 5,381 - 5,381 Telrise(Cayman) Telecom Limite 12,970 (12,970) -深圳市国鑫电子发展有限公司 23,767 - 23,767深圳市中兴移动通信有限公司 17,657 - 17,657 ZTE Do BrasilLTDA(巴西) 10,059 - 10,059深圳中兴集讯通信有限公司 4,591 - 4,591 Wistron TelecomAB(欧洲研究所) 2,030 - 2,030 ZTE Corporation Mexico S. DE R.L DEC.V.(墨西哥) 41 - 41 Zhongxing Telecom Pakistan (Private)Ltd.(巴基斯坦) 2,971 - 2,971深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 9,656 - 9,656 ZTE Holdings (Thailand) Co.,Ltd(泰国控股) 10 - 10 ZTE (Thailand) Co.,Ltd.(泰国) 205 - 205 ZTE Telecom India PrivateLtd.(印度) 1,654 - 1,654 ZTE RomaniaS.R.L(罗马尼亚) 827 - 827 ZTE (Malaysia) Corporation SDN.BHD(马来西亚) 496 - 496 92,315 (12,970) 79,345 6. 营业收入及成本
营业收入列示如下：
2014年1-6月 2013年1-6月主营业务收入 27,494,760 28,121,936其他业务收入 7,327,546 5,141,890 34,822,306 33,263,826营业成本列示如下：
2014年1-6月 2013年1-6月主营业务成本 30,352,058 29,822,446其他业务成本 1,121 382 30,353,179 29,822,828
中兴通讯股份有限公司
财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
十一、公司财务报表主要项目注释（续）
6. 营业收入及成本（续）
2014年1-6月前五名客户的营业收入如下：
占营业收入客户名称 金额 比例%客户1 7,897,163 22.68%客户2 3,802,370 10.92%客户3 2,654,768 7.62%客户4 1,878,224 5.39%客户5 567,598 1.63% 16,800,123 48.25%本公司于2014年1-6月向前五大客户销售的收入总额为人民币16,800,123千元(2013年1-6月：人民币16,289,848千元)，占营业收入的48.25%(2013年1-6月：48.97%)。
中兴通讯股份有限公司
财务报表附注（续）
2014年6月30日
人民币千元
十一、公司财务报表主要项目注释（续）
7. 投资收益
2014年1-6月 2013年1-6月权益法核算的长期股权投资损失 (34,282) (25,908)成本法核算的长期股权投资收益 1,512,199 1,000,817处置交易性金融资产产生的投资收益/（损失） 1,119 (18,451)处置长期股权投资产生的投资收益/（损失） (6,852) 792,574 1,472,184 1,749,032于2014年6月30日，本公司的投资收益汇回无重大限制。
8. 现金流量表补充资料
将净亏损调节为经营活动的现金流量：
2014年1-6月 2013年1-6月净亏损 (242,130) (719,664)加：资产减值损失 943,466 672,444固定资产折旧 332,201 324,235无形资产及开发支出摊销 136,685 125,717长期递延资产摊销 11,642 6,003处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 9,369 3,424公允价值变动损失/（收益） 37,898 (90,033)财务费用 611,115 666,660投资收益 (1,472,184) (1,749,032)递延所得税资产的增加 (10,029) (23,572)存货的增加 (3,395,962) (183,806)经营性应收项目的减少/(增加) 3,731,311 (9,528,981)经营性应付项目的增加/(减少) (993,718) 4,445,889股份支付成本 89,120 -不可随时用于支付的货币资金的(增加)/减少 (443,210) 397,908经营活动产生的现金流量净额 (654,426) (5,652,808)
中兴通讯股份有限公司
财务报表补充资料
2014年6月30日
人民币千元
1、 非经常性损益明细表
2014年1-6月非流动资产处置损失 (16,179)处置股权投资产生的投资损失 (1,329)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
资产及交易性金融负债取得的投资损失 (172,492)投资性房地产公允价值变动损益 77,475除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 342,998所得税影响数 (34,571) 195,902注1本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。对于根据非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下：
2014年1-6月原因
软件产品增值税退税收入 1,313,580符合国家政策规定，持续发生个税手续费返还 4,758符合国家政策规定，持续发生2、 中国与香港财务报告准则编报差异调节表
本期按中国企业会计准则编制的财务报表与按香港财务报告准则编制的合并财务报表没有重大差异。
3、 净资产收益率和每股收益
2014年6月30日
加权平均
净资产收益率(%) 每股收益
基本 稀释归属于公司普通股股东的净利润 4.86%人民币0.33元人民币0.33元扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润 4.02%人民币0.27元人民币0.27元
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财务报表补充资料
2014年6月30日
人民币千元
3、净资产收益率和每股收益（续）
2013年6月30日(已重述)
加权平均
净资产收益率(%) 每股收益
基本 稀释归属于公司普通股股东的净利润 1.44%人民币0.09元人民币0.09元扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润 (3.49%)人民币(0.22)元人民币(0.22)元4、财务报表项目数据的变动分析
资产负债表项目 原因分析
以公允价值计量且其变动 主要因本期公司将可供出售金融资产转为交易性金融资产所计入当期损益的金融资产 致
存货 主要因本期4G生产备料所致
以公允价值计量且其变动 主要因本期部分衍生品投资期末进行公允价值重估产生损失计入当期损益的金融负债 增加所致
主要因合同商务条款优化，部分新签约合同实际收款进度大应付工程合约款
于收入进度所致
应交税费 主要因本期增值税进项增加导致应缴纳的增值税减少所致应付股利 主要因本期部分附属公司支付上期宣告分派的股利所致一年内到期的非流动负债 主要因本期一年内到期的债券转入所致
应付债券 主要因本期公司债券转入一年内到期的非流动负债所致利润表项目 原因分析
营业税金及附加 主要因本期营业税应税收入增加所致
主要因本期汇率波动产生汇兑收益而上年同期汇率波动产生财务费用
汇兑损失所致
主要因本期部分衍生品投资期末进行公允价值重估产生损失公允价值变动损益
而上年同期重估产生收益所致
主要因上年同期处置深圳中兴力维技术有限公司股权产生投投资收益
资收益而本期未发生此类业务所致
营业外支出 主要因本期处置固定资产产生损失增加所致
少数股东损益 主要因本期部分附属公司盈利增加所致
其他综合收益 主要因本期外币报表折算差额为收益而上期为损失所致归属于少数股东的综合收
主要因本期部分附属公司盈利增加所致
益
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财务报表补充资料
2014年6月30日
人民币千元
4、财务报表项目数据的变动分析（续）
现金流量表项目 原因分析
经营活动产生的现金流量 主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加而购买商品、净额 接受劳务支付的现金减少综合影响所致
筹资活动产生的现金流量 主要因本期偿还债务所支付的现金增加额大于本期借款所收净额 到的现金增加额所致
汇率变动对现金的影响额 主要因本期汇率波动产生的汇兑收益增加所致
八、备查文件
（一）载有本公司董事长签署的2014年半年度报告正文；
（二）载有本公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签署的本集团按照中国企业会计准则、香港财务报告准则编制的截至2014年6月30日止六个月之未经审计财务报告和合并财务报表正本；
（三）本报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露的所有本公司文件的正本及公告的原稿；
（四）《公司章程》。
承董事会命侯为贵
董事长
2014年8月21日