北京四方继保自动化股份有限公司
601126
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
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||未出席董事职务||未出席董事姓名||未出席董事的原因说明||被委托人姓名|
|董事||王绪昭||因公出差||张伟峰||
|董事||许建良||因公出差||贾健||

三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人张伟峰、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）高书清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（普华永道中天审字（2014）第10068号），四方股份母公司 2013年度实现净利润为 302,338,534.75元,累计可供股东分配的利润666,453,299.85元，公司拟以2013年末总股本406,595,000股为基数，每10股派发现金2.75元（含税），本次实际分配的利润合计 111,813,625.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................... 3第二节 公司简介 ........................................................................... 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 7第四节 董事会报告 ....................................................................... 9第五节 重要事项 ......................................................................... 27第六节 股份变动及股东情况 ..................................................... 32第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................... 39第八节 公司治理 ......................................................................... 49第九节 内部控制 ......................................................................... 54第十节 财务报告 ......................................................................... 55第十一节 备查文件目录 ........................................................... 169
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
|||||
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||常用词语释义|||
|四方股份、公司、本公司||指|北京四方继保自动化股份有限公司|
|上交所||指|上海证券交易所|
|审计机构、普华永道||指|普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）|
|《公司法》||指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》||指|《中华人民共和国证券法》|
|元、万元、亿元||指|人民币元、万元、亿元|
|四方三伊电气、三伊电气||指|保定四方三伊电气有限公司|
|三伊天星||指|保定三伊天星电气有限公司|
|三伊方长||指|保定三伊方长电力电子有限公司|
|三伊公司、三伊|||保定四方三伊电气有限公司、保定三伊天星电气有限公司、保定三伊方长电力电子有限公司|
|||指||
|继保工程||指|北京四方继保工程技术有限公司|
|南京亿能||指|南京四方亿能电力自动化有限公司|
|四方特变||指|四方特变电工智能电气有限公司|
|ABB四方||指|北京ABB四方电力系统有限公司|
|四方蒙华电||指|四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司|
|四方吉思||指|北京四方吉思电气有限公司|
|中能博瑞||指|北京中能博瑞控制技术有限公司|
|同兴物业||指|北京同兴时代物业管理有限公司|
|电气集团、四方电气||指|四方电气（集团）股份有限公司|
|四方宏海||指|北京四方宏海电力电器有限公司|
|报告期||指|2013年度|

二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|北京四方继保自动化股份有限公司|
|公司的中文名称简称|四方股份|
|公司的外文名称|BEIJING SIFANG AUTOMATION CO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|SIFANG|
|公司的法定代表人|张伟峰|

二、联系人和联系方式
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|||董事会秘书||证券事务代表|
|姓名|郗沭阳||李佳琳||
|联系地址|北京市海淀区上地四街九号||北京市海淀区上地四街九号||
|电话|010-62961515||010-62961515||
|传真|010-62981004||010-62981004||
|电子信箱|ir@sf-auto.com||ir@sf-auto.com||

三、基本情况简介
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|公司注册地址|北京市海淀区上地信息产业基地四街9号|
|公司注册地址的邮政编码|100085|
|公司办公地址|北京市海淀区上地信息产业基地四街9号|
|公司办公地址的邮政编码|100085|
|公司网址|www.sf-auto.com|
|电子信箱|ir@sf-auto.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸名称|《中国证券报》、《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券部|

五、公司股票简况
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||公司股票简况|||||||
||股票种类||股票上市交易所||股票简称||股票代码|
|A股||上海证券交易所||四方股份||601126||

六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
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|注册登记日期|2013年1月5日|
|注册登记地点|北京市工商行政管理局|
|企业法人营业执照注册号|未变|
|税务登记号码|未变|
|组织机构代码|未变|
|注册登记日期|2013年5月17日|
|注册登记地点|北京市工商行政管理局|
|企业法人营业执照注册号|未变|

|||
|-|-|
|税务登记号码|未变|
|组织机构代码|未变|

说明：
1、2012年，公司回购并注销了三名因个人原因离职的限制性股票激励对象所持有的限制性股票共计69,000股（已分别于2012年7月25日及2012年9月27日就该等回购注销发布了公告），公司注册资本由人民币 40,666.4万元减少至人民币 40,659.5万元，于 2013年 1月5日在北京市工商行政管理局完成变更登记手续。
2、2013年5月8日召开的公司第四届董事会第一次会议，董事会推选张伟峰先生担任公司第四届董事会董事长，聘任张涛先生为公司总裁。于2013年5月17日在北京市工商行政管理局完成变更登记手续。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司成立时间为1994年4月8日，名称：北京四方继保自动化有限公司；2004年1月16日整体变更为股份有限公司，名称：北京四方继保自动化股份有限公司。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自2010年12月31日上市以来，2011年10月26日变更了经营范围，具体如下：原经营范围：制造电力系统的继电保护装置、自动控制设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
现经营范围变更为：一、许可经营项目：制造输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表。二、一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东无变更。
七、其他有关资料
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|公司聘请的会计师事务所名称（境内）|名称|普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|中国北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座26楼|
||签字会计师姓名|孙进|
|||李静|

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|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|广发证券股份有限公司|
||办公地址|广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）|
||签字的保荐代表人姓名|赵瑞梅、安用兵|
||持续督导的期间|2010.12.31-2013.12.31|

第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|||||||本期比上年|||
|主要会计数据||2013年||2012年||||2011年|
|||||||同期增减(%)|||
|营业收入|3,052,550,127.70||2,348,700,007.42||29.97||1,686,559,621.52||
|归属于上市公司股东的净|370,503,263.13||294,607,975.63||25.76||216,661,454.99||
|利润|||||||||
|归属于上市公司股东的扣|362,819,134.01||285,315,533.57||27.16||205,786,601.59||
|除非经常性损益的净利|||||||||
|润|||||||||
|经营活动产生的现金流量|-62,040,040.84||11,898,863.26||-621.39||-51,995,182.33||
|净额|||||||||
|||||||本期末比上|||
|||2013年末||2012年末||年同期末增||2011年末|
|||||||减(%)|||
|归属于上市公司股东的净|3,187,464,312.16||2,884,151,909.67||10.52||2,640,787,802.16||
|资产|||||||||
|总资产|4,709,362,205.20||4,270,266,522.76||10.28||3,524,118,020.00||

(二)主要财务数据
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|||||||本期比上年同期增减|||
|主要财务指标||2013年||2012年||||2011年|
|||||||(%)|||
|基本每股收益（元／股）|0.92||0.73||26.03||0.54||
|稀释每股收益（元／股）|0.91||0.72||26.39||0.54||
|扣除非经常性损益后的基本|0.90||0.71||26.76||0.51||
|每股收益（元／股）|||||||||
|加权平均净资产收益率（%）|12.24||10.26||增加1.98个百分点||8.37||
|扣除非经常性损益后的加权|11.98||9.94||增加2.04个百分点||7.95||
|平均净资产收益率（%）|||||||||

二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|非经常性损益项目||2013年金额||2012年金额||2011年金额|
|非流动资产处置损益|-306,846.95||332,678.42||-192,193.69||
|计入当期损益的政府补助，但|13,948,542.04||13,028,480.42||13,551,016.67||
|与公司正常经营业务密切相|||||||
|关，符合国家政策规定、按照|||||||
|一定标准定额或定量持续享受|||||||
|的政府补助除外|||||||
|除上述各项之外的其他营业外|-5,252,023.15||-2,207,115.95||-568,807.22||
|收入和支出|||||||
|少数股东权益影响额|||||576.03||

|||||
|-|-|-|-|
|所得税影响额|-705,542.82|-1,861,600.83|-1,915,738.39|
|合计|7,684,129.12|9,292,442.06|10,874,853.40|

三、采用公允价值计量的项目
单位:元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||对当期利润的影|
||项目名称||期初余额||期末余额||当期变动|||
||||||||||响金额|
|长期应付款||90,842,266.71||64,254,097.51||-33,766,104.59||-7,177,935.39||
|合计||90,842,266.71||64,254,097.51||-33,766,104.59||-7,177,935.39||

第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，受益于宏观经济增长、煤价下行、用电量增长等利好因素，我国2013年电力供需总体平衡，全年用电增速7.5%。我国发电装机容量首次跃居世界第一，新能源发电继续超高速增长。电力设备行业整体投资维持稳定，全国电网基本建设投资累计完成额为 3,894亿元，同比增长6.37%。国家电网公司完成了电网投资 3,379亿元，较年初计划多出6.19%，同比增长10.6%，超出市场预期。电力设备集中招标范围持续扩大，为包括我公司在内的行业龙头企业市场容量稳定增长提供了有力保障。预计未来几年电力需求将保持在7%左右的增速，已由高速增长转为中速增长，电力行业的发展速度也将由快速转为中速，基本与宏观经济增长保持一致。
报告期内，公司第三届董事会任期于2013年5月8日届满后顺利完成了董事会的换届选举工作。新一届董事会董事选举张伟峰先生担任公司第四届董事会董事长，董事会平稳完成换届交接，新一届董事会和经营团队带领公司在各项业务中稳步发展、持续前进，全面完成公司 2013年度发展目标--2013年合并范围内的公司累计完成订货合同金额 39.43亿元，去年同期完成29.90亿元，与去年同期相比增长31.87%；其中，国内订单额占97.5%；国际订单占2.5%。实现营业收入30.53亿元，与去年同期相比增长29.97%；实现归属上市公司股东净利润3.71亿元，与去年同期相比增长25.76%；实现基本每股收益0.92元。
报告期内，公司在国家电网公司和南方电网公司各批次的二次设备批量集中招标中均获得预期名次，在国内自动化领域的主力地位得到进一步巩固。智能变电站产品，在国家电网公司2013年第六批集中招标中，中标预制舱和前接线装置16个项目中的6个项目，涵盖了国家电网公司"新一代智能变电站"相关的新技术和新规范；特高压交直流输电产品，中标国家电网公司溪洛渡左岸-浙江金华±800kV特高压直流输电工程的换流站保护、1000kV特高压皖电东送工程安全稳定控制解列装置等项目；配电网自动化产品，中标佛山供电局智能配电网自愈控制主站项目、宁夏中卫供电局配网自动化工程、江苏省无锡及扬州供电公司配网自动化工程、湖南省湘潭配网自动化系统工程、天津电力公司城南供电分公司"配电网拓扑自动绘图与校正软件"河北省电力公司保定供电公司配网自动化主站系统、重庆南岸供电局配网自动化全景调度系统等；柔性直流输电产品，在世界上第一个交直流并联多端柔性直流输电工程-南澳多端柔性直流示范工程中，公司参与了控制保护系统的研究与开发工作，攻克了控制保护系统中的多个关键技术问题，该项目也是公司在直流控制保护领域的又一个突破。
报告期内，在2013年全国火电建设增速放缓和市场竞争加剧的背景下，公司重新规划了发电厂产品的市场发展规划和策略，火电产品实现了持续、稳定的增长，水电产品也得到了迅速发展，战略产品继续实现了多项突破，自主研发产品的应用领域不断扩大，取得了可喜的进步。火电自动化产品，先后中标石狮鸿山电厂 1000MW机组厂用电监控系统（采用数字化 IEC61850标准）、云南镇雄电厂 600MW机组轴系扭振保护（TSR）、国华宁海电厂 600MW发电机组保护、神华集团舟山电厂二期1×350MW机组 DCS辅控系统、河源余热发电 DCS一体化系统等代表性业绩；水电市场产品，中标重庆千丈岩梯级电站集控调度系统、甘肃红石咀子二级水电站水电监控系统、福建黄兰溪水力发电有限公司一、二级水电站梯级调度一体化系统、广东怀集水下水电站水电自动化系统、吉林满台城水电站自动化系统等水电项目，充分体现公司在水电市场已呈现良好上升趋势。此外，公司中标中核集团田湾变电站PMU项目，这是继公司成功入围中核集团合格供应商后的重大市场突破。公司在2013年 12月中标南方电网公司"发电侧机网协调系统远程监测诊断应用研究"大型平台研发项目，在机网协调控制产品领域取得国内先机。
报告期内，公司继续拓展电力系统外业务：为日照钢铁集团公司等企业提供了可靠性供电产品及解决方案，包含并网、孤网模式运行的电调主站系统、电网安全管理的稳定控制系统、优化节能的SVG无功补偿系统均已顺利上线，解决了企业电力系统技术问题，提升了企业电网安全可靠性。永联钢铁集团SVG项目的顺利投运实现了在钢铁行业稳控及SVG的突破，其中永联钢铁集团单机35kV直挂式±40MVARSVG装置，是目前国内工业领域单机容量最大的SVG装置，也是国内采用主流IGBT器件单机容量最大的SVG装置，其无功补偿、谐波治理、电压闪变抑制、不平衡抑制等多目标动态控制性能通过了相关科研机构检测，其显著的工艺改进、生产节能效果能获得用户认可，标志着公司在超大容量直挂式SVG技术领域处于国内领先地位，同时也标志着公司成为国内第一家在工业领域可实施超大功率多目标动态补偿的公司。智能坚强矿用供电系统在晋煤集团王台铺煤矿项目中顺利投运，标志着公司以技术领先优势正式跨入煤矿供电系统。山西东坪、山西阳泉二矿两个数字矿山自动化系统已部分投运，各子系统高度融合，实现了智能矿山系统业绩突破。公司的 CSD系列地铁交流保护已在天津地铁项目中顺利投运，CSC268系列地铁直流牵引保护也已在北京地铁和广州地铁成功挂网试运行，推动了公司交直流保护在地铁领域的应用。为了更好的拓展公司输变电自动化业务，公司于2013年11月与刘峰等十三名自然人股东合资设立北京四方宏海电力电器有限公司，为细分领域的工业用户提供变电站全面解决方案。
报告期内，公司继续加大国际业务投入，在内部组织建设和外部市场开拓方面积极稳步推进。
报告期内，公司作为国家高新技术企业继续享受相关优惠政策，还获得多项国家和市区级荣誉：
荣获2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业；
荣获2013年度北京市科学技术二等奖荣誉；
荣获2013年度中国电力科学技术三等奖荣誉；
荣获2012-2013中关村信用培育双百工程--百家最具影响力信用企业；
荣获中国电气工业成长力10强荣誉；
荣获中国软件创新力20强荣誉；
荣获中国电气工业100强荣誉；
荣获BSI2013年度卓越品质管理奖荣誉；
报告期内，公司继续发挥自主创新能力的优势，全年共获得 36项专利授权（其中 31项为发明专利，并含1项美国授权发明专利），共获得26项软件著作权，1项科技成果通过了中国电机工程学会组织的成果鉴定。"基于多源全景数据的二次设备管理系统"项目获"中国电力科学技术三等奖"，此外公司还有多项技术成果荣获"市科技奖"及"电网公司科技奖"。
报告期内，公司继续加强人才吸引、培养和激励方面的工作，提高薪酬水平、为优秀人才解决进京户口、提供职业发展类培训等，为高端人才提供公租房、解决进京户口或工作居住证，协助解决子女入学问题，为他们解决后顾之忧。公司评选出五位"四方青年创新英才"，奖励在技术、管理创新中成绩突出的青年人才，并一次性奖励共计100万元；邀请优秀员工的家属来公司参观，公司领导进行接待并慰问，极大的增强了人才的归属感。报告期内，公司根据员工职业生涯培养计划对技术和管理人才实施针对性培训。通过公司战略目标分解，制定各业务、中心、部门、员工的绩效目标，将个人发展方向和公司发展方向紧密结合，保证了公司目标的实现，提升了个人价值。
报告期内，随着公司业绩稳定增长，公司现有生产基地产能已接近饱和，为保障公司战略发展目标的顺利实施，根据公司产业布局规划，保定生产装备基地二期和南京生产基地二期工程已同期启动项目建设，新的生产基地预计在2014年逐步投入使用。此举在扩大产能、优化生产运营总成本的同时加强了与华北电力大学（保定校区）的产学研合作，深化电力电子业务与传统业务的联系，并增强公司综合技术实力，推动业务多元化持续发展，为公司未来发展奠定了坚实的基础。同期，公司位于武汉东湖高新区华工科技园5300平方米研发大
楼，已于2013年9月正式投入使用。
报告期内，公司在加强内部管理，提升管理效率方面进行了卓有成效的工作。获英国标准协会(BSI)颁发的2013年度大奖-卓越品质管理奖，该奖项表彰公司坚持以质量品质管理为中心，质量持续改善，服务品质提升等方面的取得的成绩。内控管理方面，公司继续加强内部控制，优化业务流程，持续规范运作，修订和完善公司内部控制制度，进一步健全和完善了内部控制体系。公司依据《企业内部控制基本规范》实施规划，持续整改2012年度发现的内控问题，并落实相应的监督和跟进职责；完成了保定四方三伊公司的内控建设工作。公司按照《内部控制评价指引》的要求，完成了本年度内部控制自评工作，编制并披露了《内部控制自我评价报告》。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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||科目||本期数||上年同期数||变动比例（%）|
|营业收入||3,052,550,127.70||2,348,700,007.42||29.97||
|营业成本||1,816,538,002.46||1,307,991,295.04||38.88||
|销售费用||455,383,182.94||363,205,590.66||25.38||
|管理费用||458,043,677.22||374,268,557.92||22.38||
|财务收入——净额||3,947,582.58||22,680,043.47||-82.59||
|经营活动产生的现金流量净额||-62,040,040.84||11,898,863.26||-621.39||
|投资活动产生的现金流量净额||117,508,178.33||-662,157,211.66||不适用||
|筹资活动产生的现金流量净额||-135,298,250.22||-12,304,731.29||不适用||
|研发支出||321,128,648.73||252,152,839.57||27.35||

（1）营业收入本期比上期增加29.97%，主要原因系公司本年销售合同签订额持续增长所致。
（2）营业成本本期比上期增加38.88%，主要原因系公司营业收入增长及本期公司销售的产品类别、客户构成比重变化导致综合成本比率上升所致。
（3）销售费用本期比上期增加25.38%，主要原因系公司本年销售合同签订额持续增长所致。
（4）管理费用本期比上期增加22.38%，主要原因系公司研发投入的增加及上年收购的子公司评估资产增值部分应摊销的金额增加所致。
（5）财务收入净额本期比上期减少82.59%，主要原因系公司本期存量货币资金下降使银行利息收入减少所致。
（6）经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少621.39%，主要原因系 2013年度在宏观货币流动性相对偏紧的影响下使客户付款周期延长及大量采用银行承兑汇票结算方式以及公司电网外客户的销售比例提升且电网外客户的回款周期相对长于电网内客户的原因所致。
（7）投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 7.79亿元，主要原因系公司本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额与上期相比大幅减少及本期三个月以上的定期存款到期转回增加所致。
（8）筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 1.23亿元，主要原因系公司本期偿还部分银行借款所致。
（9）研发支出本期比上期增加27.35%，主要原因系公司本期研发投入增加所致。
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
公司本期营业收入比上期增长29.97%，主要原因系公司在业内良好的品牌地位及本期
公司销售合同签订额及发货持续增长所致。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||名称||2013年|2012年||变动比率（%）|
|继电保护及变电站自动化系统||1,944,707,803.91||1,610,233,319.31|20.77||
|电力系统安全稳定监测控制系统||125,740,172.89||111,496,007.27|12.78||
|电网继电保护及故障信息系统||63,360,996.91||56,934,514.84|11.29||
|发电厂自动化系统||294,990,082.28||256,467,077.00|15.02||
|配网自动化系统||130,277,716.59||44,712,541.32|191.37||
|轨道交通自动化系统||38,618,505.97||37,905,415.67|1.88||
|电力电子产品||377,078,418.05||192,121,741.41|96.27||
|其他主营产品||56,745,629.14||15,944,724.88|255.89||

报告期内，公司的继电保护及变电站自动化系统、电力系统安全稳定监测控制系统、电网继电保护及故障信息系统、发电厂自动化系统、配网自动化系统、轨道交通自动化系统、电力电子产品等电力自动化产品实现收入30.31亿元，比上期增长30.34%，占营业收入的
99.31%。
(3)订单分析
报告期内合并范围内的公司累计完成订货合同金额39.43亿元，去年同期完成29.90亿元，与去年同期相比增长31.87%；其中，国内订单额占97.5%；国际订单额占2.5%。
(4)主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户的营业收入总额为281,851,809.01元，占公司全部营业收入的比例为9.24%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||分产品情况||||||||||||
|||||||||||||本期金额|
||||||||本期占总成本比例(%)|||上年同期|||
||||成本构成|||||||||较上年同|
||分产品||||本期金额|||上年同期金额||占总成本|||
||||项目|||||||||期变动比|
|||||||||||比例(%)|||
|||||||||||||例(%)|
|继电保护及变电站自动化系统||直接材料||957,034,038.71||85.15||743,588,924.35|84.62||28.70||
|||其他费用||166,906,714.39||14.85||135,198,506.15|15.38||23.45||
|||小计||1,123,940,753.10||100.00||878,787,430.50|100.00||27.90||
|动态安全监测控制系统和安全稳定控制系统||直接材料||51,877,022.29||84.16||46,921,089.98|82.74||10.56||
|||其他费用||9,765,016.90||15.84||9,785,708.34|17.26||-0.21||
|||小计||61,642,039.19||100.00||56,706,798.32|100.00||8.70||
|电网继电保护及故障信息系统||直接材料||23,084,620.95||82.22||21,515,604.86|82.44||7.29||
|||其他费用||4,992,396.31||17.78||4,583,021.66|17.56||8.93||
|||小计||28,077,017.26||100.00||26,098,626.52|100.00||7.58||
|发电厂电气自动化系统||直接材料||142,454,728.25||82.80||116,927,258.24|83.49||21.83||
|||其他费用||29,600,954.37||17.20||23,120,780.59|16.51||28.03||
|||小计||172,055,682.62||100.00||140,048,038.83|100.00||22.85||
|配网自动化系统||直接材料||67,791,694.03||81.25||22,750,584.76|82.19||197.98||
|||其他费用||15,640,851.11||18.75||4,929,951.82|17.81||217.26||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|83,432,545.14|100.00|27,680,536.58|100.00|201.41|
|轨道交通自动化系统|直接材料|16,299,451.12|80.68|14,398,451.86|79.95|13.20|
||其他费用|3,902,240.31|19.32|3,611,084.08|20.05|8.06|
||小计|20,201,691.43|100.00|18,009,535.94|100.00|12.17|
|电力电子产品|直接材料|236,840,660.27|87.12|121,524,410.31|85.09|94.89|
||其他费用|35,011,286.39|12.88|21,296,061.34|14.91|64.40|
||小计|271,851,946.66|100.00|142,820,471.65|100.00|90.35|
|其他主营产品|直接材料|39,340,901.73|87.55|8,505,991.00|62.94|362.51|
||其他费用|5,591,700.19|12.45|5,007,615.97|37.06|11.66|
||小计|44,932,601.92|100.00|13,513,606.97|100.00|232.50|
|合计|直接材料|1,534,723,117.35|84.97|1,096,132,315.36|84.08|40.01|
||其他费用|271,411,159.97|15.03|207,532,729.95|15.92|30.78|
||小计|1,806,134,277.32|100.00|1,303,665,045.31|100.00|38.54|

 (2)主要供应商情况
单位：元 币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||项目|2013年度累计采购金额||占总采购金额比例（%）|
|前五名供应商||142,439,823.12|8.08||

4、费用
单位：元 币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|2013年度||2012年度||变动比例（%）|
|销售费用||455,383,182.94|363,205,590.66||25.38||
|管理费用||458,043,677.22|374,268,557.92||22.38||
|所得税费用||56,700,303.12|72,820,696.75||-22.14||

报告期内，公司所得税费用比上期减少22.14%，主要原因系北京四方继保自动化股份有限公司本年度被认定为国家规划布局内重点软件企业，本年度适用的企业所得税税率为
10%。上述其他费用的变动分析详见本节"主营业务分析"中的"利润表及现金流量表相关科目变动分析表"所述。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发支出|300,088,120.29|
|本期资本化研发支出|21,040,528.44|
|研发支出合计|321,128,648.73|
|研发支出总额占净资产比例（%）|10.04|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|10.52|

 (2)情况说明
2013年度，本公司研究开发支出共计321,128,648.73元(2012年度：252,152,839.57元)；
其中300,088,120.29元(2012年度：234,816,584.95元)于当期计入损益，2,711,621.86元(2012年度：44,674.93元)于当年确认为无形资产，18,328,906.58元(2012年度：17,291,579.69元)包含在开发成本的年末余额中。2013年度开发支出占2013年度研究开发支出总额的比例为6.55%(2012年度：6.88%)。
6、现金流
单位：元 币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2013年度||2012年度||变动比例（%）|
|经营活动产生的现金流量净额||-62,040,040.84||11,898,863.26||-621.39||
|投资活动产生的现金流量净额||117,508,178.33||-662,157,211.66||不适用||
|筹资活动产生的现金流量净额||-135,298,250.22||-12,304,731.29||不适用||

上述现金流动变动分析详见本节"主营业务分析"中的"利润表及现金流量表相关科目变动分析表"所述。
7、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无重大变动情况。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
根据中国证券监督管理委员会于2010年12月15日签发的证监发行字[2010]1825号文《关于核准北京四方继保自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复》北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称―本公司）于 2010年 12月向社会公众发行人民币普通股82,000,000股，每股发行价格为人民币23.00元，募集资金总额为188,600.00万元。扣除发行费用12,557.14万元后，实际募集资金净额为人民币176,042.86万元，用于新型电力系统成套继电保护设备项目、CSC-2000(V3)变电站自动化系统项目、电力系统动态监控系统升级项目、新一代电网继电保护及故障信息系统项目、轨道交通自动化系统项目、配网自动化系统项目、通用电力系统自动化软件平台项、全国营销平台及客户服务体系建设项目、生产基地扩建项目及补充公司流动资金十个项目。截至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金总额167,561.81万元，尚未使用募集资金余额8,481.05万元；具体募集资金项目使用情况详见本节"投资状况分析"中的"募集资金使用情况"所述。
(3)发展战略和经营计划进展说明
公司在本届董事会领导下，全面落实公司发展战略和既定目标，在报告期内经营平稳，全面完成经营目标，详见本节前述董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析部分。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主营业务分产品情况|||||||||||||
||||||||||营业收入||营业成本||毛利率比|
||||||||毛利率|||||||
||分产品||营业收入||营业成本||||比上年增||比上年增||上年增减|
||||||||（％）|||||||
||||||||||减(%)||减(%)||（%）|
|继电保护及变电站自动化系统||1,944,707,803.91||1,123,940,753.10||42.21||20.77||27.9||减少3.22个百分点||
|电力系统安全稳定监测控制系统||125,740,172.89||61,642,039.19||50.98||12.78||8.7||增加1.84个百分点||
|电网继电保护及故障信息系统||63,360,996.91||28,077,017.26||55.69||11.29||7.58||增加1.53个百分点||
|发电厂自动化系统||294,990,082.28||172,055,682.62||41.67||15.02||22.85||减少3.72个百分点||
|配网自动化||130,277,716.59||83,432,545.14||35.96||191.37||201.41||减少2.13||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|系统||||||个百分点|
|轨道交通自动化系统|38,618,505.97|20,201,691.43|47.69|1.88|12.17|减少4.8个百分点|
|电力电子产品|377,078,418.05|271,851,946.66|27.91|96.27|90.35|增加2.24个百分点|
|其他主营产品|56,745,629.14|44,932,601.92|20.82|255.89|232.5|增加5.57个百分点|
|合计|3,031,519,325.74|1,806,134,277.32|40.42|30.34|38.54|减少3.52个百分点|

继电保护及变电站自动化系统、发电厂自动化系统、轨道交通自动化系统毛利率下降主要系本期市场竞争、集成项目增加所致。
配网自动化系统毛利率降低主要系公司为提升公司产品影响力、扩大市场份额所致。
电力电子产品毛利率上升主要系公司优化产品结构及工艺流程所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||地区||营业收入||营业收入比上年增减（％）|
|国内业务||2,964,228,770.15||32.33||
|国际业务||67,290,555.59||-21.49||

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||上期期末||本期期末金|
||||||本期期末数|||||||
||||||||||数占总资||额较上期期|
||项目名称||本期期末数||占总资产的||上期期末数|||||
||||||||||产的比例||末变动比例|
||||||比例（%）|||||||
||||||||||（%）||（%）|
|货币资金||682,243,744.48||14.49||969,179,263.43||22.7||-29.61||
|应收票据||93,140,686.42||1.98||49,082,766.03||1.15||89.76||
|应收账款||2,147,763,469.01||45.61||1,582,857,489.29||37.07||35.69||
|预付款项||74,994,780.08||1.59||106,038,242.59||2.48||-29.28||
|应收利息||7,380,070.36||0.16||5,899,420.98||0.14||25.1||
|其他应收款||58,156,555.40||1.23||53,603,467.08||1.26||8.49||
|存货||711,769,841.82||15.11||666,968,679.51||15.62||6.72||
|长期股权投资||105,642,968.67||2.24||51,767,867.54||1.21||104.07||
|固定资产||287,606,253.85||6.11||289,395,739.20||6.78||-0.62||
|在建工程||38,194,360.90||0.81||902,546.99||0.02||4,131.84||
|无形资产||258,163,382.46||5.48||261,636,563.08||6.13||-1.33||
|开发支出||36,807,958.83||0.78||25,449,002.52||0.6||44.63||
|商誉||129,073,223.55||2.74||129,073,223.55||3.02||||
|长期待摊费用||2,439,313.12||0.05||3,397,888.17||0.08||-28.21||
|递延所得税资产||70,926,419.66||1.51||75,014,362.80||1.76||-5.45||
|其他非流动资产||5,059,176.59||0.11||||||||
|短期借款||50,000,000.00||1.06||90,000,000.00||2.11||-44.44||
|应付票据||53,011,396.65||1.13||7,470,582.27||0.17||609.6||
|应付账款||777,623,332.26||16.51||645,145,587.92||15.11||20.53||
|预收款项||274,515,683.14||5.83||222,348,830.82||5.21||23.46||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应付职工薪酬|114,781,734.26|2.44|98,378,715.12|2.3|16.67|
|应交税费|72,460,307.38|1.54|95,103,272.64|2.23|-23.81|
|应付利息|77,777.78||108,888.90||-28.57|
|其他应付款|40,271,713.81|0.86|53,173,183.71|1.25|-24.26|
|一年内到期的非流动负债|33,050,000.00|0.70|24,666,583.55|0.58|33.99|
|其他流动负债|17,714,753.27|0.38|20,771,200.43|0.49|-14.71|
|长期应付款|31,204,097.51|0.66|66,175,683.16|1.55|-52.85|
|递延所得税负债|32,981,618.79|0.70|50,497,452.68|1.18|-34.69|
|其他非流动负债|14,405,478.19|0.31|12,224,631.89|0.29|17.84|

货币资金：本公司货币资金2013年12月31日余额较2012年12月31日减少了29.61%，主要原因系公司业务增长导致生产物资采购支付增加、生产经营性固定资产持续投入及偿还本期借款所致。
应收票据：本公司应收票据2013年12月31日余额较2012年12月31日增长89.76%，主要原因系本年内公司收到的客户以票据方式结算的货款增加所致。
应收账款：本公司应收账款净额2013年12月31日余额较2012年12月31日增加了35.69%，主要原因系公司业务收入增长所致。
存货：本公司存货净额2013年12月31日余额较2012年12月31日增加了6.72%，主要原因系公司业务增长造成存货储备增加所致。
长期股权投资：本公司长期股权投资 2013年 12月 31日余额较 2012年 12月 31日增加了104.07%，主要原因系公司的合营企业北京 ABB四方电力系统有限公司本报告期内的经营业绩增长，相应归属本公司的投资收益增长所致。
在建工程：本公司在建工程2013年12月31日余额较2012年12月31日增长4131.84%,主要原因系公司扩建生产基地所致。
开发支出：本期比上期增加44.63%，主要原因系公司加大研发投入且符合要求的研发投入进行资本化所致。
短期借款：本公司短期借款2013年12月31日余额较2012年12月31日减少44.44%,主要原因系公司本期偿还部分银行借款所致。
应付票据：本公司应付票据2013年12月31日余额较2012年12月31日增长609.6%,主要原因系公司充分利用应付票据支付供应商货款所致。
应付账款：本公司应付账款2013年12月31日余额较2012年12月31日增长20.53%,主要原因系公司业务增长造成物资采购增加所致。
预收款项：本公司预收账款2013年12月31日余额较2012年12月31日增长23.46%,主要原因系公司业务增长预收客户工程款项增加所致。
一年内到期的非流动负债：本公司一年内到期的非流动负债2013年12月31日余额较2012年12月31日增长33.99%,主要原因系一年期内将到期的应付股权收购款期末余额比年初增加所致。
长期应付款：本公司长期应付款2013年12月31日余额较2012年12月31日减少52.85%,主要原因系公司应付股权收购款转入一年内到期的非流动负债科目所致。
递延所得税负债：本公司递延所得税负债2013年12月31日余额较2012年12月31日减少34.69%,主要原因系公司本期收购溢价摊销所致。
2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
公司对非同一控制下企业合并产生的或有对价计入损益的变动计量业务采用公允价值计量，主要涉及公司资产负债表中的"无形资产"、"商誉"相关的资产科目。
公司以公允价值计量的金融工具，根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级，相同资产或负债在活跃市场上(未经调
整)的报价；第二层级，直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值；第三层级，以可观察到的市场数据以外的
变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
公司对存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。相关估值假设包括提前还款率、预计信用损失率、利率或折现率。
(四)核心竞争力分析
1、技术研发及创新优势
创新能力是公司最重要的核心竞争力。公司始终把确保技术优势、创新优势作为发展的第一要务，一直保持着较高比例的研发投入。最近三年，公司的年均研发费用占营业收入的比例一直保持在10%以上。面对激烈的竞争局面，只有以市场及用户需求为导向进行技术开发，不断提高技术创新能力，加快创新速度，优化产品及工艺，才能形成核心技术，才能将这一优势保持下去。公司通过研发与产品创新管理体系的运行，进一步完善了技术创新的结构体系和激励机制，通过全新的创新体系为公司持续、健康、快速发展提供了原动力。
2、品牌优势
作为国内电力系统二次设备制造知名品牌企业之一，公司已经累积近二十年的行业运行经验，尤其在继电保护装置及变电站自动化系统的研发、制造和销售方面，产品遍布全国，获得业内广泛好评，在国内二次设备供应商大排名中位列前三，尤其在特高压和智能变电站产品方面已牢牢占据了技术和市场的主动。2006年，CSC-2000变电站自动化系统荣获"北京市名牌产品"荣誉称号。2007年公司生产的四方牌电力自动化监控设备被国家质量监督检验检疫总局授予"中国名牌产品"称号。2008年，公司输、配变电站的保护继电器及控制仪器、设备被授予"北京市著名商标"称号。通过多年的努力，公司建立了基于完全自主知识产权的丰富产品体系、掌握整套核心工艺技术的生产线及遍布全国快速响应的营销及技术服务网络，形成了技术、产品和服务质量等方面的综合优势。公司将依托在电网输配电业务中建立的品牌效应，沿产业链向发电厂和工业领域进行拓展和延伸，将继电保护方面的传统优势转化为新的发展动力，力争在节能和可靠性供电方面树立新的品牌。
3、人才优势
公司秉承以人为本、知识创新的人力资源理念，在发展中造就了一支素质过硬的员工队伍，培养了一批学有专长、务实进取、兼具现代企业经营理念的管理、研发、营销、生产等方面的专业人才。公司高度重视自主创新能力，并拥有一支高水平的研发队伍，现有研发技术人员 707人，占比40.01%。公司研发人员在长时间的发展过程中积累了丰富的生产、设计、现场运行经验，熟悉并掌握国内外电力系统自动化复杂的运行环境，可以针对电力系统客户的个性化需求进行产品开发。截止到2013年12月31日，公司（包含分子公司）已获得授权专利229项、软件著作权268项，在国内同行业高新技术企业中处于领先地位。
4、管理优势
公司以质量、环境、职业健康安全、CMMI和企业内部标准为基础建立了集成管理体系，利用信息化手段将辅助管理体系的制度和流程落地实施。公司自2001年初即成功上线了世界知名SAP公司的ERP系统，实施了从企业销售、采购、生产到财务管理紧密集成的企业内部资源计划系统。公司已建立较完善的IT基础架构平台，能够支持大规模、多地点运营，在此基础上，公司自主开发的高效率、高性价比的各种系统应用有效地促进和保障了公司日常的高效运营。以上这些管理优势已经具备相当的扩展能力，这些都为公司实施并购整合管理提供了强有力的支持，确保新的机构能够迅速整合到公司统一的运作体系，提高整合效率。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|报告期内投资额|1,020.80|

|||
|-|-|
|上年同期投资额||
|投资额增减变动数|-41,001.22|
|投资额的增减幅度（%）|-97.57|

单位：万元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||项目金额||占被投资公司权||持有被投资公司|
||投资项目名称||主要业务||||||
|||||||益的比例（%）||权益的比例（%）|
|北京四方宏海电力电器有限公司||销售机械设备、通讯设备、电子产品；计算机系统服务；技术开发、技术咨询、技术服务。||1020.00|51||51||
|北京四方自动化股份(香港)有限公司||贸易||0.80|100||100||

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集||||募集资金||本年度已使用||已累计使用募||尚未使用募||尚未使用募集资|
||||募集方式|||||||||||
||年份||||总额||募集资金总额||集资金总额||集资金总额||金用途及去向|
|2010||首次发行||188,600.00||16,388.06||167,561.81||8,481.05||存放于募集资金专户||
||合计||/|188,600.00||16,388.06||167,561.81||8,481.05||/||

 (2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是|||||||||||||||||
||||否||||||||是否||||预||||是否|
||||||||募集资金||募集资金实|||||||||||
||承诺项目名||变||募集资金拟||||||符合||项目进|）|计||产生收||符合|
||||||||本年度投||际累计投入|||||||||||
||称||更||投入金额||||||计划||度（%||收||益情况||预计|
||||||||入金额||金额|||||||||||
||||项||||||||进度||||益||||收益|
||||目|||||||||||||||||
|新型电力系统成套继电保护设备项目||否||7,700.00||2,008.46||7,692.21||是||99.90||||4,287.55||是||
|CSC-2000（V3）变电站自动化系统项目||否||9,600.00||5,238.51||9,265.25||是||96.51||||4,185.73||是||
|电力系统动态监控系统升级项目||否||6,307.29||1,630.93||5,151.16||是||81.67||||2,917.15||是||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新一代电网继电保护及故障信息系统项目|否|4,039.00|1,360.01|4,021.30|是|99.56|1,598.06|是|
|轨道交通自动化系统项目|否|4,200.00|545.53|1,957.58|是|46.61|698.77|是|
|配网自动化系统项目|否|6,300.00|2,323.85|6,565.98|是|104.22|1,006.61|是|
|通用电力系统自动化软件平台项目|否|4,569.00|1,160.25|4,111.78|是|89.99|不适用||
|全国营销平台及客户服务体系建设项目|否|5,713.00|2,087.80|4,610.97|是|80.71|不适用||
|生产基地扩建项目|否|6,174.85|32.72|2,745.86|是|44.47|不适用||
|补充流动资金|否|6,000.00|0.00|6,000.00|是|100.00|不适用||
|偿还银行借款||25,684.52|0.00|25,684.52|是|100.00|不适用||
|永久补充流动资金||89,755.20|0.00|89,755.20|是|100.00|不适用||
|合计|/|176,042.86|16,388.06|167,561.81|/|/|/|/|

承诺投资项目配网自动化系统项目截至2013年12月31日累计投入金额6,565.9万元，超过承诺投资总额 265.98万元，超出部分为本公司将归属于本项目的募集资金存放于专用账户期间取得的利息投入项目使用。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：元币种：人民币
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||控||所|||||||||||
||公司名||制||处||主要产品或服|||||||||
||||||||||注册资本||总资产||净资产||净利润|
||称||关||行||务|||||||||
||||系||业|||||||||||
|北京四方继保工程技术有限公司||全资子公司||生产制造||继电保护及自动控制系统工程安装和技术服务||200,000,000.00||1,673,786,247.73||353,715,175.01||14,716,502.89||
|南京四方亿能电力自动化有限公司||全资子公司||生产制造||电力及工业自动化系统的研究、开发、相关控制设备及继电保护设备的研发、生产、销售||30,000,000.00||546,155,666.38||165,163,801.59||22,955,083.63||

生产电力、电
全 子机械设备及
保定四 生
资 电子元器件；
方三伊 产
子 销售本公司生 48,000,000.00 309,677,365.58 101,375,036.70 23,702,888.09电气有 制
公 产的产品及技
限公司 造
司 术服务、货物
进出口业务
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北 京ABB四方电力系统有限公司|参股公司|生产制造|制造高压直流换流站的换流阀、控制和保护设备；销售自产产品；批发电气机械设备；技术服务；技术开发；货物进出口|44,198,875.00|330,681,753.13|144,099,073.74|103,074,083.94|

报告期内公司参股公司北京 ABB四方电力系统有限公司营业收入 434,482,698.27元，营业利润137,161,829.86。
5、非募集资金项目情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本年度投入|累计实际投入金额|
||项目名称||项目金额||项目进度||||
||||||||金额||
|投资设立“北京四方宏海电力电器有限公司”项目||1,020.00||100%||1,020.00||1,020.00|
|南京亿能二期工程（3#研发楼工程）项目||9,300.00||9.53%||886.05||886.05|
|三伊新厂区二期工厂及办公楼项目||12,328.00||21.96%||2,713.39||2,713.39|
|合计||22,648.00||||4,619.44||4,619.44|

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、继电保护、电网自动化系统
目前，国内从事继电保护及变电站自动化系统、电力系统安全稳定监测控制系统、电网继电保护及故障信息系统等设备制造的主要供应商除公司外，还有南瑞继保、许继电气、国电南瑞、国电南自以及长园深瑞等其他厂商。报告期内，国家电网公司共招标保护类设备23247套，比2012年下降4.59%，我公司中标套数占招标总套数的17.24%，稳居前三。预计 2014年整体电力投资维持稳中有升态势，国家电网公司拟向电网建设投资 3,815亿元，较2013年完成额同比增长12.9%，其中配电网计划投资达1,580亿元，同比翻倍增长。
展望2014年电力设备行业机会明显，智能电网相关领域的特高压交/直流、配网及自动
化、分布式发电、配网系统节能市场将有望陆续放量，公司在特高压二次保护方面有着绝对
优势地位，配网业务也在2013年度快速发展，取得了很大突破，特高压与配网自动化的新
一轮高景气周期，也将拉动公司在电网业务方面的业绩持续增长。
2、发电厂市场产品
在发电厂市场内，各类产品在2013年有不同程度的发展。在火电厂厂用电监控和低压保护产品方面，公司取得较快的增长趋势，通过中标福建石狮鸿山电厂 1000MW机组数字化IEC61850厂用电监控系统，提高了产品核心竞争力。主要竞争对手企业有金智科技、国电南自、许继集团、南瑞集团等，公司依靠行业品牌地位和技术优势，处于前列。在水电站监控和保护产品方面，公司取得较快的增长趋势，并在水电流域梯级集控调度市场取得良好业绩，主要竞争对手企业为南瑞集团、国电南自、中水科公司、许继电气等，伴随水电整体市场的快速发展，公司在水电市场会取得良好的发展。发电机组励磁控制系统仍保持稳定增长，主要竞争对手企业为南瑞集团电气控制分公司、广州擎天等，市场利润率水平基本保持稳定。公司扭振产品依然具有较大领先优势，然而合同品质好数量少的特点，必然会带来国内竞争对手的关注和跟进。竞争对手为南瑞继保、荣信股份，未来扭振产品面临着前所未有的机遇与挑战。公司以往通过并购增加面向电厂的变频调速、汽机旁路、发电机出口断路器的解决方案，经过与已有产品的整合，在2013年也有较快的发展，同时使公司能够面向发电企业提供更为全面的解决方案。
预计2014年全年电源新增装机或将达到9660万千瓦，电源总装机容量达到13.23亿千瓦。到2020年末期，发电装机预计达到17-18亿千瓦，市场前景较好。
3、工业自动化
目前工业自动化高端市场几乎由国外著名品牌产品垄断，并将在近几年仍维持此种局面，但行业内国产产品正逐步替代进口产品，特别是通用型市场。我国行业内龙头企业主要有海得控制、福大、汕头众业达等。公司凭借电力行业保护与自动化技术优势，稳步扩展用电保护与自动化在工业领域市场占有率，已经在钢铁、石化、交通、矿山四大行业积累了一定业绩和品牌知名度，除了为用户提供可靠性供电解决方案外，还将把为用户提供定制节能产品解决方案作为业务发展的重点方向，为用户创造更大的价值。
4、电力电子及光伏
电力电子业务的市场容量较大，国内从事电力电子业务的上市公司有汇川技术、阳光电源、合康变频、荣信股份、思源电气等。公司积极开拓电力电子业务，储能变流器、工业电源类产品有较为突出的技术优势，处于国内第一梯队；光伏逆变器、高压变频器、无功补偿类产品，接近国内一流技术水平。公司电力电子业务还将向节能等领域扩展，金属深加工和新能源市场的发展，也为公司电力电子业务业绩增长打开了空间。由于对环境、能源、社会和高效化的要求，电力电子设备和系统将朝着应用技术高频化、智能化、全数字控制、系统化及绿色化方向发展。
2014年新增光伏发电装机目标 1400万千瓦，目标较2013年调高30%，反映出国家政策上加快发展光伏发电的意向。国家鼓励采用新技术、新产品的光伏发电项目，光伏行业开始从依靠规模降低成本为主阶段向依靠技术进步提高竞争力为主阶段转变。公司光伏组件产品应用于大型新能源企业、光伏电站的系统，未来还将积极发展光伏电站工程总包能力。
(二)公司发展战略
公司以电力系统自动化业务为基础并继续保持现有电力自动化领域优势，为客户提供电力自动化系统全面解决方案。丰富产业和产品结构，使公司的客户分布和收入构成更加合理，有步骤有计划地把公司的产品基础平台延伸到相关行业应用领域，力争为各重点行业提供全方位的自动化产品、系统、解决方案和服务，成为诸多领域的知名自动控制专家。积极地抓住新能源应用和节能减排的市场和发展机遇，依托电力电子技术，开发自主知识产权和品牌的产品，占领新能源及节能的阵地，为客户提供系统、服务的解决方案，成为能效管理专家。
(三)经营计划
围绕公司发展战略，公司确定了 2014年的经营目标：主营业务收入和净利润比 2013年有进一步的增长。经营计划如下：
1）公司将继续加大研发投入和完善产品创新体系，坚持产品和技术创新。
2）继续做好国家电网公司、南方电网公司及各省的招标工作，巩固公司在智能变电站完整解决方案、特高压保护的领先地位。
3）加快推广配网自动化产品，进一步提高市场占有率。
4）充分利用、发掘发电厂电气产品的行业优势地位，持续拓展励磁、仿真、扭振等产品的市场容量和地位，重点推广火电、水电自动化以及高压变频器产品。
5）充分挖掘工业用户需求，为工业用户提供高可靠性供电解决方案。同时以工业节能服务、能源管控为切入点，带动工业过程自动化及电力电子等产品的销售，从产品销售向解决方案销售转变，为用户提供高附加值的解决方案，帮助用户提高能效水平。
6）继续加大国际市场的开拓力度，做好布局，逐步扩大公司海外业务。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年度，根据公司业务发展计划，在继续做好 IPO募集项目的资金投向、项目开发建设的同时，公司将自筹资金18,028.56万元用于南京亿能二期工程、三伊新厂区二期工厂及办公楼项目等重要资本性支出项目建设。
(五)可能面对的风险
（1）经济增长缓慢带来的市场风险
2014年中国经济将保持平稳增长，但也不排除增长走势收缩放缓的可能性，而电力行业的增长趋势近年来基本与宏观经济走势保持一致，需持续关注国家宏观经济甚至全球经济对行业的影响。
（2）电力投资低于预期及特高压推进缓慢的风险
2014年政策和投资计划的重点直指特高压和配电网尤其是配网与智能电网结合的领域，在执行过程中，不排除推进缓慢和未完成全部投资计划的可能。公司在保持输配电行业预期地位、争取在特高压和配电网份额的同时，更要积极拓展电网外业务，减少公司业绩对电力系统政策的敏感和依赖。
（3）新领域拓展低于预期的风险
公司未来将积极拓展电力系统外业务，尤其是工业自动化领域市场潜力巨大，可拓展方向较多，但对新进入市场的了解和判断或有一定偏差，亦有新业务发展低于预期的可能性。
市场拓展机遇与挑战共存，公司在开发新市场时，决策上谨慎预期、合理评估，行动上大胆探索、把握机遇，以期待为公司带来新的利润增长点。
（4）技术开发和升级的风险
公司为技术型企业，技术开发具有更新快、投入大、市场需求变化多样等特点，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发。公司需要保持持续创新的能力，以开发出满足用户需求的差异化竞争的新产品。
公司将继续保持高比例的研发投入，通过完善研发与产品创新管理体系，加强与各主要高校在科研成果产业化方面的战略合作，及时准确掌握技术发展趋势，以开发出满足用户需求的新产品，不断提升公司的核心竞争力。
（5）知识产权受到侵害的风险
公司作为高新技术企业，一直致力于自主知识产权的开发与保护。公司已分别拥有超过百项的专利及软件著作权，如公司知识产权受到侵害，将会直接影响公司的正常生产经营，
对公司未来的业绩产生不利影响。
公司将继续加强在自主知识产权的开发研究中，严格按照公司的流程规范对相关技术资料归档整理，通过申请专利和软件著作权等方式对公司的知识产权进行保护。
（6）人力资源风险
公司所在行业技术要求较高，因此行业内的市场竞争越来越体现为对高素质人才的竞争。并且在公司业务向电力系统外行业拓展时，需要引进行业专家和技术带头人。如果公司人才引进、培训和激励机制不到位，将对公司的生产经营带来一定影响。
公司实际控制人杨奇逊先生捐赠设立的"四方英才突出贡献奖励基金"的正式运作，对公司的人才发展战略提供了强有力的支持。公司利用各种渠道积极引进高端人才，并充分利用已有资源为高端人才解决各种后顾之忧。通过与武汉各高校建立战略合作关系，公司武汉研发基地未来在科研、人才方面将得到高校的大力支持，有效缓解人力资源方面的压力。公司还不断完善培训体系，积极实施中高级管理者、基层管理者和骨干人员的培养计划，不断提升管理者的综合能力，保持公司优秀人才尤其是核心技术（业务）人员的稳定。
（7）规模扩张导致的管理风险
公司业务高速增长，多异地化生产办公、公司的资产、业务、人员规模迅速扩大，收并购业务带来的业务整合和企业文化融合，新拓展行业客户的付款信用等都对公司的现有的管理提出了更高的要求。
公司在经营规模扩张管控方面，利用集团化发展模式，由总部派驻总经理，依托信息化系统，实现人力资源、财务的一体化管控，对并购子公司进行经营协同的整合，加强风险管控、降低了并购整合风险。经过近两年的持续改进，公司风险控制体系和集团管控手段方面的成熟度在逐步提高。
（8）国际业务风险
未来公司将继续开拓国际业务，国际化人才短缺和对国际化项目运作经验的缺乏的挑战依然存在。
公司将进一步做好国际市场调研工作，采取渐进式的发展模式，在几个已经相对成熟的国家开展经营活动，贴近用户，深入挖掘市场潜力。在国际业务开展过程中要充分利用各种专业机构的资源，规避经营风险。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43
号）、北京证监局发布的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为了进一步强化回报股东的意识，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行了修订，进一步明确利润分配政策，尤其是现金分红政策的决策程序、机制和具体内容等，于公司 2012年 8月3日第三届董事会第二十四次会议审议，并提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。详情见2012年8月4日和2012年8月22日《中国证券报》和《上海证券报》或上海证券交易所网站www.sse.com.cn。目前公司已完善了《公司章程》中关于公司利润分配政策的条款，进一步强化了回报股东的意识，充分维护了公司股东的合法权益，完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
报告期内，公司严格遵照《公司法》和《公司章程》的规定，在"利润分配的具体决策程序和机制"制定中明确提出"股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东，特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。"结合公司实际经营情况，电话访谈了部分中小股东，认真听取了中小股东的意见。并严格按照《公司章程》制定的分红规定落实分红政策，经董事会认真研究和论证了公司现金分红的时机、条件和比例等事项。公司监事会及独立董事尽职履责，充分发挥了应有的作用。
报告期内，公司2012年度利润分配方案经2013年5月8日召开的 2012年度股东大会审议通过，本公司以2012年12月31日总股本406,595,000股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利人民币 2.50元（含税）。该方案已于2013年6月5日实施完毕，详见 2013年 5月 24日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《2012年度利润分配实施公告》。
2013年利润分配预案如下：根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（普华永道中天审字（2014）第10068号），四方股份母公司2013年度实现净利润为 302,338,534.75元,累计可供股东分配的利润 666,453,299.85元，公司拟以 2013年末总股本406,595,000股为基数，每10股派发现金2.75元（含税），本次实际分配的利润合计111,813,625.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，尚需提交公司股东大会审议。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||占合并报表中|
||每10股||每10股派|每10|）||||分红年度合并报表|||
||||||||现金分红的数||||归属于上市公|
|分红年度|送红股||息数(元)|股转增|||||中归属于上市公司|||
||||||||额（含税）||||司股东的净利|
||数（股）||（含税）|数（股|||||股东的净利润|||
||||||||||||润的比率(%)|
|2013年||2.75||||111,813,625.00||370,503,263.13||30.18||
|2012年||2.50||||101,648,750.00||294,607,975.63||34.50||
|2011年||2.50||||101,666,000.00||216,661,454.99||46.92||

五、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
2013年，公司进一步强化了企业社会责任理念，锐意进取，扎实工作，努力提升公司运营效率，推进公司不断发展壮大，努力做好与各利益相关方的沟通与交流工作，继续支持社会公益事业建设，将承担社会责任作为一项应尽的义务和职责。以下是公司2013年履行社会责任的相关工作：
1、经营业绩稳健增长，为社会创造经济价值；截至2013年末，公司资产总额：4,709,362,205.20元，同比增长10.28%；全年实现营业收入 3,052,550,127.70元，同比增长29.97%；全年实现净利润 370,503,263.13元，同比增长25.76%。公司积极履行纳税义务，及时足额缴纳税款，全年共上缴各种税收共计：423,375,143.40元，为支持国家和社会的发展做出了积极的贡献。
2、积极分红，回报投资者
在促进公司业绩增长的同时，公司重视对投资者的及时、合理回报，积极用现金分红回报股东，构建与股东的和谐关系。2013年，公司又实施了2012年度现金分红政策，具体是：公司以2012年12月31日止的总股本406,595,000股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.25元（含税），合计派发现金股利101,648,750.00元。
3、坚持以人为本的企业文化，切实维护职工权益，增加企业凝聚力。
2013年10月，公司召开了第三届职工代表大会第三次全体会议，公司领导与全体职工代表通过协商讨论，签订了《工资集体协商协议》，并在人力资源和社会保障局备案。公司职工促进会结合公司党委的"创先争优"活动，响应公司"党组织带动工会组织和团委组织共同创先争优"的号召，发起了征集工会活动内容的"创新、创品牌"好点子的活动，广大员工积极参与，为工会活动献计献策。职工促进会2013年收到员工对公司各项建议的有效提案30余条，并由公司相关部门予以回复解决，将员工参与公司管理的活动落到了实处。
为丰富员工的生活，在日常各项工会活动的基础上，公司党委、工会、团委分别于2013年5月举行了"我的梦·中国梦"主题演讲比赛活动、2013年11月公司工会举行了"四方公司拔河比赛"。公司职工书屋每周定期开放，培养了职工爱阅读的好习惯，为职工提供了一个书本阅读的平台，促进了职工对文化、科学和业务知识的进一步学习，提高职工文化素质。
2013年4月，在公司成立十九周年之际，公司组织了"庆祝四方公司成立十九周年暨家属自豪日"活动。荣获"青年创新英才"、"金牌员工""优秀新星"的获得者和他们的家属共计67名参加了活动，获奖员工感受到了公司对人才的尊重，员工家属则感受到了骄傲和自豪。
2013年12月"员工关怀日"活动慰问地点为东北大区及南澳柔性直流输电项目组，慰问领导亲临服务现场，把公司对大家的牵挂与问候传递给每一位服务人员，并听取了大家的意见和建议。
4、高度重视安全生产工作，不断提高安全管理水平
公司始终坚持"安全第一，预防为主，综合治理"的方针，将安全生产纳入企业发展的总体规划，不断提升安全管理水平。公司设立安全生产管理机构，由专职安全工程师，完善安全管理制度，排查治理隐患和监控重大危险源，规范生产行为，使各生产环节符合安全生产法律法规和标准规范的要求，并持续改进，不断加强安全生产规范化建设。
2013年，公司因工伤死亡、重伤事故为零，轻伤事故为零，全面实现了年度安全生产目标。公车全年安全行驶无事故。实现全年火灾事故为零。公司未发生影响社会及内部安全和不稳定的事件，未发生消防安全事故、爆炸事故、重特大治安案件以及严重危害社会的不安定事端。
5、持续推进质量管理体系建设，全面提升产品质量。
2013年12月公司通过了BSI认证中心的质量、环境和职业健康安全管理体系的三标复审。2013年在公司各部门的共同努力下，质量成本得到了有效的控制，每万元质量成本下降了14.4%，已连续数年保持下降趋势。
6、积极参加社会公益活动：
报告期内，公司党委、工会、团委积极组织员工参加各项社会公益活动:四川雅安芦山县发生7.0级强烈地震，公司党委、工会、团委联合发出为灾区捐款的倡议，此倡议得到了全体员工的积极响应，为帮助灾区人民尽了一份力量！公司党委、工会、团委积极参加北京市团委联合相关单位发起的"'温暖衣冬'--为最需要的人送去一份寒冬里的温暖"活动，联合发起了"温暖衣冬"冬衣捐赠活动，在短短的半天时间里就募集冬衣 14箱。公司爱心支教团队自 2012年初以来主动放弃了个人周末休假，持续进行周末课堂支教工作，参与授课的志愿者达到近70人，给京豫打工子弟希望小学百余名学生进行了包括科技、计算机等课程的讲解，丰富了孩子们的课外知识，开阔了视野。公司作为中国电机工程学会的会员单位，积极参与学会举办的"2013年中国电机工程学会电力科普恩施行"活动并向恩施市龙马中学捐赠了计算机和数码相机等教学用品，以实际行动向当地贫困学生奉献爱心，贡献力量，同时也彰显了公司强烈的社会责任感。
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√不适用
三、破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
四、资产交易、企业合并事项
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
|||||
|-|-|-|-|
||事项概述及类型||查询索引|
|关于公司就收购保定三伊天星电气有限公司等三家公司相关事宜签署<股权转让协议之补充协议>||详见2013年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）（临时公告2013-003）||
|关于公司就收购保定三伊天星电气有限公司等三家公司相关事宜签署<股权转让协议之补充协议>协议生效||详见 2013 年 6 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）（临时公告2013-016）||
|关于公司与电科四维签署补充协议||详见2013年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）（临时公告2013-027）||
|关于设立北京四方宏海电力电器有限公司||详见2013年11月15日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）（临时公告2013-029）||

五、公司股权激励情况及其影响
(一)临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况
单位：份
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）人员等173人|||||
||报告期内激励对象的范围||||||||||
||报告期内授出的权益总额|||||0|||||
||报告期内行使的权益总额|||||2,044,000|||||
||报告期内失效的权益总额|||||0|||||
||至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额|||||1,752,000|||||
||至报告期末累计已授出且已行使的权益总额|||||4,109,000|||||
||报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况|||||无|||||
||以及经调整后的最新授予价格与行权价格||||||||||
||董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况||||||||||
||||||报告期内获授|||报告期内行使||报告期末尚未行|
||姓名||职务||||||||
||||||权益数量|||权益数量||使的权益数量|
|张伟峰||董事长||0|||17,500||15,000||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|张涛||董事|0|17,500|15,000|
|高秀环||董事|0|17,500|15,000|
|贾健||董事|0|17,500|15,000|
|张友||高级管理人员|0|17,500|15,000|
|赵瑞航||高级管理人员|0|17,500|15,000|
|祝朝晖||高级管理人员|0|17,500|15,000|
|郗沭阳||高级管理人员|0|17,500|15,000|
|张显忠||高级管理人员|0|17,500|15,000|
|张忠理||高级管理人员|0|17,500|15,000|
||||2011 年度实施股权激励股本由 40,073.4 万股变为40,666.4万股，2012年度回购三名股权激励对象的股份，股本由40,666.4万股变为40,659.5万股。|||
||因激励对象行权所引起的股本变动情况|||||
||||授予价格依据本《激励计划》首次公告前 20 个交易日四方股票均价24.30元的50%确定。|||
||权益工具公允价值的计量方法|||||
||估值技术采用的模型、参数及选取标准||无|||
||||分摊期间为2011年7月至2014年6月，其中，本期分摊的股权激励成本为 9,945,384.36 元，累计分摊50,389,947.49元。|||
||权益工具公允价值的分摊期间及结果|||||

(二)报告期公司股权激励相关情况说明
根据公司2011年度第三次临时股东大会决议和2011年第三届董事会第十一次会议的决定，公司申请通过定向增发的方式向公司176名激励对象授予限制性人民币普通股（A股） 5,930,000股，增加注册资本人民币 5,930,000.00元，变更后的注册资本为人民币406,664,000.00元。
根据公司2012年第三届董事会第二十三次会议的决定，自2012年7月19日起，根据本次激励计划获授的限制性股票进入解锁期，除1名激励对象持有的股权激励股票正在办理回购注销手续，不纳入本次解锁范围外，公司其余175名激励对象均可申请首次解锁。本次解锁的限制性股票数量为2,065,000股，可上市流通日为：2012年7月19日。
2012年，公司回购并注销三名因个人原因离职的股权激励对象持有的限制性股票共计69,000股，并经2012年第三次临时股东大会审议通过《北京四方继保自动化股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>中相关条款的议案》，于 2013年 1月 5日在北京市工商行政管理局完成变更登记手续，变更后的注册资本为人民币406,595,000.00元。
根据公司2013年第四届董事会第三次会议的决定，自2013年7月19日起，激励对象可申请第二次解锁。本次解锁的限制性股票数量为2,044,000股，可上市流通日为：2013年7月19日。
六、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||||
|-|-|-|-|
||事项概述||查询索引|
|关于房屋租赁的关联交易：向电气集团租赁房屋，年度小计770.54万元||详见2013年2月5日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）（临时公告2013-002）||

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关联交||关联交易内||临时公告||实际交易||差异金||差异原|
|关联交易方|关联关系|||||||||||||
||||易类型||容||预计金额||金额||额||因|
|四方特变电工智能电气有限公司|合营|采购||代理服务||400.00||553.42||153.42||实际执行差异||
|四方特变电工智能电气有限公司|合营|采购||购买产品||1,100.00||278.00||-822.00||实际执行差异||
|四方特变电工智能电气公司|合营|销售||销售产品||1,100.00||869.24||-230.76||实际执行差异||
|四方特变电工智能电气有限公司|合营|销售||提供劳务||250.00||232.63||-17.37||实际执行差异||

3、临时公告未披露的事项
单位:元币种:人民币
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||占同类||关联|
||||||||||关联交|关联|||||||
||||关联||关联交||关联交|||||关联交易金||交易金||交易|
||关联交易方||||||||易定价|交易|||||||
||||关系||易类型||易内容|||||额||额的比||结算|
||||||||||原则|价格|||||||
|||||||||||||||例(%)||方式|
|四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司||合 营公司||购买商品||技术开发||市 场 公允价格|||5,852,136.73||0.32||货 币资金||
|四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司||合 营公司||购买商品||固定资产||市 场 公允价格|||109,961.20||0.25||货 币资金||
|北京 ABB 四方电力系统有限公司||合 营公司||购买商品||采购材料||市 场 公允价格|||136,752.14||0.01||货 币资金||
|四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司||合 营公司||销售商品||销售产品||市 场 公允价格|||1,622,913.24||0.05||货 币资金||
|四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司||合 营公司||销售商品||销售材料||市 场 公允价格|||657,937.46||3.13||货 币资金||
|北京 ABB 四方电力系统有限公司||合 营公司||销售商品||销售材料||市 场 公允价格|||5,697,376.08||27.09||货 币资金||
|北京 ABB 四方电力系统有限公司||合 营公司||销售商品||销售产品||市 场 公允价格|||53,846.10||0||货 币资金||

公司为北京ABB四方电力系统有限公司销售材料及产品出于其正常经营生产需要，同时向其采购材料的金额并不重大。上述交易均遵循市场定价原则，不具备持续性，不会对该关联方产生依赖，同时也不会对公司的独立性产生影响。
公司向四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司采购技术开发服务或其他劳务，原因系该关联方具有在相关领域的技术优势和区域优势；向其销售产品或材料，出于其日常经营及研发需要。上述交易遵循市场定价原则，具有一定的持续性，但不会对该关联方产生依赖，同时也不会对公司的独立性产生影响。
七、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√不适用
(二)担保情况
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|79,294,579.99|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|83,066,783.93|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|83,066,783.93|

(三)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
八、承诺事项履行情况
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是|
||||||||||是|||
||||||||||||否|
||||||||||否|||
||||||||||||及|
||||||||||有|||
|承诺|承诺||||||承诺时间||||时|
||||承诺方||承诺内容||||履|||
|背景|类型||||||及期限||||严|
||||||||||行|||
||||||||||||格|
||||||||||期|||
||||||||||||履|
||||||||||限|||
||||||||||||行|
||股份限售|四方电气（集团）股份有限公司||承诺自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。||上市前-2013年12月31日||是||是||
||股份限售|杨奇逊||承诺自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份；在此期满后，如继续在公司任职，则在担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过所持公司股份的25%，在离职后半年内，不转让直接持有的公司股份。||上市前-2013年12月31日||是||是||
|与首||||||||||||
|次公||||||||||||
|开发||||||||||||
|行相||||||||||||
|关的||||||||||||
|承诺||||||||||||
||避免同业竞争|四方电气（集团）股份有限公司杨奇逊王绪昭||为保护公司中小股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司、实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生于2009 年2 月23 日分别签署了避免同业竞争的承诺函。||长期有效||是||是||
||股份限售|公司173名限制性股票激励对象||限制性股票激励，考核合格后：2012年7月19日后申请解锁35%；2013年7月19日后申请解锁35%；2014年7月19日后申请解锁30%；并符合《股票上市规则》之规定“董、监、高在任职期间，每年转让股份不得超过持有股份的25%”之规定。||2011年7月8日-2014年7月19日||是||是||
|与股||||||||||||
|权激||||||||||||
|励相||||||||||||
|关的||||||||||||
|承诺||||||||||||

九、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|是否改聘会计师事务所：|否||
|||现聘任|
|境内会计师事务所名称|普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）||
|境内会计师事务所报酬|230||
|境内会计师事务所审计年限|1年||

|||||
|-|-|-|-|
||名称||报酬|
||普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）|已包含在上述报酬中||
|内部控制审计会计师事务所||||

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十一、其他重大事项的说明
报告期内公司无其他重大事项。
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减（＋，－）||||||||本次变动后|||
||||||||公|||||||||
||||||发|||||||||||
||||||||积|||||||||
|||||比例|行|送|||||||||比例|
|||数量|||||金||其他||小计||数量|||
|||||(%)|新|股|||||||||(%)|
||||||||转|||||||||
||||||股|||||||||||
||||||||股|||||||||
|一、有限售|255,085,886||62.74|||||-253,333,886||-253,333,886||1,752,000||0.43||
|条件股份||||||||||||||||
|1、国家持||||||||||||||||
|股||||||||||||||||
|2、国有法||||||||||||||||
|人持股||||||||||||||||
|3、其他内|255,085,886||62.74|||||-253,333,886||-253,333,886||1,752,000||0.43||
|资持股||||||||||||||||
|其中： 境|248,102,546||61.02|||||-248,102,546||-248,102,546||0||||
|内非国有||||||||||||||||
|法人持股||||||||||||||||
|境内自|6,983,340||1.72|||||-5,231,340||-5,231,340||1,752,000||0.43||
|然人持股||||||||||||||||
|４、外资持||||||||||||||||
|股||||||||||||||||
|其中： 境||||||||||||||||
|外法人持||||||||||||||||
|股||||||||||||||||
|境||||||||||||||||
|外自然人||||||||||||||||
|持股||||||||||||||||
|二、无限售|151,509,114||37.26|||||253,333,886||253,333,886||404,843,000||99.57||
|条件流通||||||||||||||||
|股份||||||||||||||||
|1、人民币|151,509,114||37.26|||||253,333,886||253,333,886||404,843,000||99.57||
|普通股||||||||||||||||
|2、境内上||||||||||||||||
|市的外资||||||||||||||||
|股||||||||||||||||
|3、境外上||||||||||||||||
|市的外资||||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总|406,595,000|100|0|0|406,595,000|100|
|数|||||||

2、股份变动情况说明
根据公司2010年第4次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准北京四方继保自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1825号）核准，公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）16,400,000.00股、网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）65,600,000.00股，共计公开发行人民币普通股（A股）82,000,000.00股（每股面值1.00元，发行价格23.00元），增加注册资本人民币82,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币400,734,000.00元。2010年12月31日公司A股在上海证券交易所上市，证券代码为601126。
根据公司2011年度第三次临时股东大会决议和2011年第三届董事会第十一次会议的决定，公司申请通过定向增发的方式向公司176名激励对象授予限制性人民币普通股（A股） 5,930,000.00股，增加注册资本人民币 5,930,000.00元，变更后的注册资本为人民币406,664,000.00元。
根据国务院国有资产监督管理委员会作出的《关于北京四方继保自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2010]1110号），公司股东北京中电恒基能源技术有限公司持有公司的615万股股份转由全国社会保障基金理事会持有，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，全国社会保障基金理事会承继北京中电恒基能源技术有限公司的限售承诺。
限售股份67,444,114股于2011年12月31日可上市流通，鉴于2011年12月31日为非交易日，该限售股份实际流通日为2012年1月4日。
根据公司2012年第三届董事会第二十三次会议的决定，自2012年7月19日起，根据本次激励计划获授的限制性股票进入解锁期，除1名激励对象持有的股权激励股票正在办理回购注销手续，不纳入本次解锁范围外，公司其余175名激励对象均可申请首次解锁。本次解锁的限制性股票数量为2,065,000股，可上市流通日为：2012年7月19日。
公司三名股权激励对象因个人原因辞职，公司董事会回购并注销其持有的限制性股票共计69,000股。经2012年第三次临时股东大会审议通过《北京四方继保自动化股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>中相关条款的议案》，于 2013年 1月 5日在北京市工商行政管理局完成变更登记手续，变更后的注册资本为人民币406,595,000.00元。
根据公司2013年第四届董事会第三次会议的决定，自2013年7月19日起，激励对象可申请第二次解锁。本次解锁的限制性股票数量为2,044,000股，可上市流通日为：2013年7月19日。
限售股份251,289,886股于2013年12月31日解除锁定并上市流通。
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
2013年7月股权激励第二次解锁，解锁股份2,044,000股，解锁后本年度基本每股收益、每股净资产等财务指标与解锁前的对比情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||主要财务指标||股份变动后||股份变动前|
|基本每股收益（元／股）||0.9177||0.9198||
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）||0.8987||0.9007||
|每股净资产||7.89||7.91||

(二)限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名|年初限售股|本年解除限|本年增|年末限售|限售原因|解除限|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||称||数||售股数|加限售股数||股数|||售日期|
|四 方 电气 （ 集团）股份有 限 公司||248,102,546||248,102,546||0|0||自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份|2013 年12 月 31日||
|杨奇逊||3,187,340||3,187,340||0|0||自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份；在此期满后，如继续在公司任职，则在担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过所持公司股份的25%，在离职后半年内，不转让直接持有的公司股份。|2013 年12 月 31日||
|限 制 性股 票 激励对象||3,796,000||2,044,000||0|1,752,000||限制性股票激励，考核合格后2013年7月19日后申请解锁35%。|2013年7月19日||
|合计||255,085,886||253,333,886||0|1,752,000||/|/||

二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况
单位：股币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股票及其衍生|||发行价格（或利率）||||||获准上市交|交易终|
||||发行日期|||发行数量||上市日期||||
||证券的种类|||||||||易数量|止日期|
||股票类|||||||||||
|A股||2010年12月24日||23.00|82,000,000||2010年12月31日||65,600,000|||
|限制性股票激励||2011年7月19日||11.95|5,930,000||2012 年 7月19日||2,065,000|||
||||||||2013 年 7月19日||2,044,000|||

根据公司 2010年第 4次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准北京四方继保自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1825号）核准，公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）16,400,000.00股、网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）65,600,000.00股，共计公开发行人民币普通股（A股）82,000,000.00股（每股面值1.00元，发行价格23.00元），增加注册资本人民币82,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币400,734,000.00元。2010年12月31日公司A股在上海证券交易所上市，证券代码为601126。
根据公司2011年度第三次临时股东大会决议和2011年第三届董事会第十一次会议的决
定，公司申请通过定向增发的方式向公司176名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）
5,930,000.00股，增加注册资本人民币 5,930,000.00元，变更后的注册资本为人民币
406,664,000.00元。
根据公司2012年第三届董事会第二十三次会议的决定，自2012年7月19日起，激励对象可申请首次解锁。本次解锁的限制性股票数量为2,065,000股，可上市流通日为：2012年7月19日。
根据公司2013年第四届董事会第三次会议的决定，自2013年7月19日起，激励对象可申请第二次解锁。本次解锁的限制性股票数量为2,044,000股，可上市流通日为：2013年7月19日。
公司三名股权激励对象因个人原因辞职，公司董事会回购并注销其持有的限制性股票共计69,000股。经2012年第三次临时股东大会审议通过《北京四方继保自动化股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>中相关条款的议案》，于 2013年 1月 5日在北京市工商行政管理局完成变更登记手续，变更后的注册资本为人民币406,595,000.00元。
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内无变动
(三)现存的内部职工股情况
目前，公司不存在内部职工股
三、股东和实际控制人情况
(一)股东数量和持股情况
单位：股
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||12,452||||||||||||13,527|
||截止报告期末股东总数||||||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||||||||
||前十名股东持股情况||||||||||||||||
|||||||持股比|||||报告期内||持有有限售条||质押或冻结||
||股东名称||股东性质||||||持股总数||||||||
|||||||例(%)|||||增减||件股份数量||的股份数量||
|四方电气（集团）股份有限公司||境内非国有法人|||61.02|||248,102,546||0||0||无|||
|北京中电恒基能源技术有限公司||国有法人|||6.06|||24,639,704||0||0||无|||
|北京电顾投资有限公司||境内非国有法人|||3.37|||13,707,784||-9,902,006||0||无|||
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金||其他|||1.79|||7,273,108||7,273,108||0||无|||
|中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金||其他|||1.24|||5,058,605||5,058,605||0||无|||
|中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金||其他|||0.98|||4,000,000||4,000,000||0||无|||
|杨奇逊||境内自然人|||0.78|||3,187,340||0||0||无|||
|全国社保基金一零二组合||其他|||0.66|||2,700,000||2,700,000||0||无|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2,562,324||||0|||无|
|久嘉证券投资基金||其他|0.61|2,485,926|||2,485,926|0|||无|
||前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|||||||持有无限售条件股||||||
||股东名称|||||||||股份种类及数量||
|||||||份的数量||||||
|四方电气（集团）股份有限公司|||||248,102,546||||人民币普通股|||
|北京中电恒基能源技术有限公司|||||24,639,704||||人民币普通股|||
|北京电顾投资有限公司|||||13,707,784||||人民币普通股|||
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|||||7,273,108||||人民币普通股|||
|中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金|||||5,058,605||||人民币普通股|||
|中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金|||||4,000,000||||人民币普通股|||
|杨奇逊|||||3,187,340||||人民币普通股|||
|全国社保基金一零二组合|||||2,700,000||||人民币普通股|||
|交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金|||||2,562,324||||人民币普通股|||
|久嘉证券投资基金|||||2,485,926||||人民币普通股|||
||||||（1）公司前十名股东中，杨奇逊为公司实际控制人之一，是控股股东四方电气（集团）股份有限公司之最大股东；（2）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||||
||上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||有限售条||持有的有||有限售条件股份可上市交易情况|||||
||序|||||||||||
||||件股东名||限售条件||||新增可上市交||限售条件|
||号||||||可上市交易时间|||||
||||称||股份数量||||易股份数量|||
|1||173 名股权激励对象||1,752,000||2014年7月19日||1,752,000||限制性股票激励，考核合格后：2012 年 7 月 19 日后已申请解锁35%；2013年7月19日后已申请解锁 35%；2014 年 7 月 19 日后申请解锁 30%；并符合《股票上市规则》之规定“董、监、高在任职期间，每年转让股份不得超过持有股份的25%”之规定。||

四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1、法人
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|四方电气（集团）股份有限公司|
|单位负责人或法定代表人|杨奇逊|
|成立日期|1999年4月19日|
|组织机构代码|70022075-X|
|注册资本|86,455,665.00|
|主要经营业务|企业管理服务|
|经营成果|良好|
|财务状况|良好|
|现金流和未来发展战略|稳定|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期
报告期内公司控股股东没有发生变更。
(二)实际控制人情况
1、自然人
|||
|-|-|
|姓名|杨奇逊、王绪昭|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
||杨奇逊：现任四方电气（集团）股份有限公司董事长、华北电力大学教授；王绪昭：现任北京四方继保自动化股份有限公司董事、四方电气（集团）股份有限公司董事、总经理。|
|最近5年内的职业及职务||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无|

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期
报告期内公司实际控制人没有发生变更。
3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
四方电气（集团）股份有限公司原名北京四方同创保护与控制设备有限公司，成立于
1999年4月19日，目前注册资本为8,645.5665万元，实收资本为8,645.5665万元，注册号
为110000000313277，注册地址为北京海淀区农大南路1号院6号楼，主要经营地为北京市海淀区农大南路1号院6号楼，企业类型为股份有限公司，法定代表人为杨奇逊先生。四方电气（集团）股份有限公司目前主要从事企业管理服务。
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||||||||||报告|
|||||||||||||||||||||||期从|
||||||||||||||||||||||报告期||
|||||||||||||||||||||||股东|
||||||||||||||||||||||内从公||
|||||||||||||||||||||||单位|
||||||||||||||||||年度内||||司领取||
|||||||||||||||||||||||获得|
||||||性||年||任期起始||任期终止||年初持股||年末持股||股份增||增减变||的应付||
||姓名||职务|||||||||||||||||||的应|
||||||别||龄||日期||日期||数||数||减变动||动原因||报酬总||
|||||||||||||||||||||||付报|
||||||||||||||||||量||||额（万||
|||||||||||||||||||||||酬总|
||||||||||||||||||||||元）（税||
|||||||||||||||||||||||额|
||||||||||||||||||||||前）||
|||||||||||||||||||||||（万|
|||||||||||||||||||||||元）|
|张伟峰||董事长||男||49||2013年5月9日||2016 年 5月8日||50,000||50,000||||||40.92|||
|张涛||董事、总裁||男||43||2013年5月9日||2016 年 5月8日||50,000||50,000||||||40.92|||
|高秀环||董事、副总裁||女||50||2013年5月9日||2016 年 5月8日||50,000||50,000||||||31.2|||
|贾健||董事、副总裁||女||46||2013年7月31日||2016 年 5月8日||50,000||50,000||||||35.4|||
|王绪昭||董事||男||63||2013年5月9日||2016 年 5月8日||||||||||0|||
|许建良||董事||男||61||2013年5月9日||2016 年 5月8日||||||||||0|||
|黄平||独立董事||男||42||2013年5月9日||2016 年 5月8日||||||||||0|||
|孙卫国||独立董事||男||46||2013年5月9日||2016 年 5月8日||||||||||0|||
|闵勇||独立董事||男||51||2013年7月31日||2016 年 5月8日||||||||||0|||
|杨奇逊||董事||男||77||2010年5月9日||2013 年 5月8日||3,187,340||3,187,340||||||0|||
|李营||董事、总裁||男||50||2010年5月9日||2013 年 5月8日||55,000||16,500||-38,500||二级市场买卖||14.2|||
|王德利||董事||男||59||2010年5月9日||2013 年 6月27日||||||||||0|||
|白晓民||独立董事||男||63||2010年5月9日||2013 年 5月8日||||||||||5|||
|崔翔||独立董事||男||54||2010年5月9日||2013 年 5月8日||||||||||5|||
|满为东||独立董事||男||46||2010年5月9日||2013 年 5月8日||||||||||5|||
|曾嵘||独立董事||男||43||2013年5月9日||2013 年 7月31日||||||||||0|||
|彭雅琴||监事会主席||女||45||2013年5月9日||2016 年 5月8日||||||||||0|||
|王立鼎||监事||男||40||2013年5||2016 年 5||||||||||28.8|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||月9日|月8日||||||
|高峰|监事|男|37|2013年5月9日|2016 年 5月8日|||||25.68|
|张友|副总裁|男|53|2013年5月9日|2016 年 5月8日|50,000|37,500|-12,500|二级市场买卖|37.56|
|赵瑞航|副总裁|男|57|2013年5月9日|2016 年 5月8日|50,000|50,000|||37.56|
|祝朝晖|副总裁|男|46|2013年5月9日|2016 年 5月8日|50,000|50,000|||31.2|
|赵玉才|副总裁|男|61|2010年5月9日|2013 年 1月26日|50,000|50,000|||0|
|郗沭阳|董事会秘书|男|43|2013年5月9日|2016 年 5月8日|50,000|50,000|||31.2|
|张忠理|工艺总监|男|45|2013年5月9日|2016 年 5月8日|50,000|50,000|||31.2|
|张显忠|投资总监|男|52|2013年5月9日|2016 年 5月8日|50,000|50,000|||31.2|
|合计|/|/|/|/|/|3,792,340|3,741,340|-51,000|/|432.04|

张伟峰：2006年4月至2008年9月，任北京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理；
2008年 11月，任南京四方亿能电力自动化有限公司执行董事； 2010年 6月至 2013年 4月，任北京四方继保工程技术有限公司董事、总经理；2011年5月至2013年5月，任四方特变电工智能电气有限公司董事；2013年4月至今，任北京ABB四方电力系统有限公司董事长；2008年9月至今在公司工作，历任公司首席运营官、副总裁、电网业务总经理、第二届、第三届董事会董事，现任四方电气（集团）股份有限公司董事、公司第四届董事会董事长。
张涛：2006年 10月至 2009年 5月，历任四方电气（集团）股份有限公司副总经理、电厂业务总经理；2012年 4月兼任保定四方三伊电气、三伊天星、三伊方长有限公司董事；
2012年5月，任北京四方自动化股份（香港）有限公司执行董事、总经理；2013年4月，任北京四方继保工程技术有限公司董事长、总经理；2009年5月至今在本公司工作，历任公司副总裁、总工程师、技术委员会主任兼基础平台研发中心主任，现任四方电气（集团）股份有限公司董事，公司第四届董事会董事、公司总裁。
高秀环：1994年至今在本公司工作，历任总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和信息中心主任、质量体系管理者代表、公司信息及人力资源总监； 2011年 11月，任北京ABB四方电力系统有限公司董事；2012年4月任保定四方三伊电气、三伊天星、三伊方长有限公司董事，现任四方电气（集团）股份有限公司董事，公司第四届董事会董事、副总裁。
贾健：2000年4月至今在本公司工作，历任公司财务经理、财务总监，2012年4月任保定四方三伊电气、三伊天星、三伊方长有限公司董事，现任公司第四届董事会董事、副总裁。
王绪昭：2004年1月至2006年12月任公司第一届董事会董事、总经理；2006年12月至 2007年5月任公司第一届董事会董事长，2007年5月至2010年5月任第二届董事会董事长，2010年5月9日至2013年5月8日任第三届董事会董事长。现任四方电气（集团）股份有限公司董事会董事、总经理，公司第四届董事会董事。
许建良：曾任水电部、能源部电力机械局财务处主任科员，能源部电力机械局财务处副处长，能源部电力机械局财务处处长，电力部电力机械局副总会计师兼财务处处长，中国华电电站
装备工程（集团）总公司总会计师，中国华电工程（集团）公司党组成员、总会计师，中国
华电工程（集团）有限公司党组成员、副总经理兼总会计师。现任中国华电工程（集团）有
限公司巡视员。
黄平：1995年至今，华建会计师事务所历任项目负责人、部门经理、副主任会计师。
孙卫国：2006年11月至2012年11月，担任银川新华百货商业集团股份有限公司（600785）第四、五届独立董事；2010年3月至今担任中冶美利纸业股份有限公司（000815）第五届、第六届独立董事；2010年 7月至今担任苏州华电电气股份有限公司第一、二届独立董事，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人。
闵勇：曾任清华大学电机系柔性输配电系统研究所所长、电力系统研究所所长、清华大学电气工程学位分委员会主席，现任清华大学电机系系主任、清华大学低碳能源实验室副主任、电力系统及发电设备安全控制和仿真国家重点实验室副主任，任广西桂冠电力股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司、河南中分仪器股份有限公司独立董事。
杨奇逊：2004年1月至2006年12月任公司第一届董事会董事长，2006年12月至2007年5月任第一届董事会董事，2007年5月至2010年5月任第二届董事会董事。2010年5月9日至2013年5月8日任第三届董事会董事，现任四方电气（集团）股份有限公司董事长。
李营：2004年1月至2008年9月，任公司生产中心主任、常务副总经理、总经理及继保工程总经理。2008年 10月至 2010年 2月，任四方电气（集团）股份有限公司副总经理、常务副总经理。2010年2月至2013年5月8日任公司总裁、第三届董事会董事，现任四方电气（集团）股份有限公司董事、副总经理。
王德利：2006年1月任北京电顾投资有限公司总经理。2008年1月至今，任北京电顾投资有限公司董事长兼总经理。任公司第二届、第三届董事会董事，2013年5月9日至2013年6月27日任公司第四届董事会董事。
白晓民：2000年至今任中国电力科学研究院副总工程师，2006年兼任中国电力科学研究院研究生部主任，中国电力科学研究院首席专家。任公司第二届、第三届董事会独立董事。
崔翔：任华北电力大学电气与电子工程学院教授和“电磁场分析、测试与电磁兼容”部级重点实验室主任；江苏中天科技股份有限公司董事。任公司第二届、第三届董事会独立董事。
满为东：2005年11月-2007年11月北汽福田汽车股份有限公司海外事业部财务总监；2007年 11月-至今北京福田康明斯发动机有限公司财务总监。任公司第二届、第三届董事会独立董事。
曾嵘：1999年至今在清华大学电机系工作，历任讲师、副教授；现任清华大学电机系教授、博士研究生导师、副系主任。2013年5月9日至2013年7月31日，任公司第四届董事会独立董事。
彭雅琴：2006年至今，任四方电气（集团）股份有限公司财务部经理。2011年8月至今任四方电气（集团）股份有限公司董事会秘书。2011年 4月至今任四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司董事，现任公司第四届监事会主席。
王立鼎：2000年至今在本公司工作，历任主站研发室主任、故障信息系统产品线经理、软件通用研究室经理、软件平台部经理；2013年 8月，任北京四方继保工程技术有限公司监事、北京同兴时代物业管理有限公司监事；现任公司产品研发中心副主任、公司第四届监事会监事。
高峰：2007年8月至2010年2月，任四方电气（集团）股份有限公司仿真事业部副总经理、电厂业务营销中心副主任；2009年 9月，任四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司监事；2010年2月，任公司电厂业务营销中心副主任兼系统控制事业部副主任；2010年2月，任北京四方吉思电气有限公司监事；2012年11月，任北京中能博瑞控制技术有限公司
总经理；2013年 1月，任公司电厂业务副总经理、工程技术中心主任，兼系统控制事业部主任；2013年12月，任公司生产中心副主任，现任公司第四届监事会监事。
张友：1997年10月至2009年9月，历任公司总工程师、营销中心主任、行政总监；2003年 9月至今，任北京四方继保工程技术有限公司董事；2006年 10月至 2012年，任北京四方博能自动化设备有限公司监事；2009年9月至2010年2月，任四方电气（集团）股份有限公司电厂及工业自动化业务总经理；2010年 2月至 2012年 12月，任电厂及工业自动化业务总经理，现任四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司董事长，北京中能博瑞控制技术有限公司执行董事，北京四方吉思电气有限公司执行董事；四方电气（集团）股份有限公司董事，公司副总裁。
赵瑞航：2000年3月至2000年11月，任公司副总工程师；2000年11月至2003年2月，任北京四方同创保护与控制有限公司副总经理、总经理；2003年2月至2010年6月，任公司营销中心副主任、营销中心主任，兼任北京四方继保工程技术有限公司总经理；2010年4月至2012年4月，任北京同兴时代物业管理有限公司执行董事；2013年4月至今，任北京四方继保工程技术有限公司董事；现任公司副总裁。
祝朝晖：2002年4月至2008年10月，任南京四方亿能电力自动化有限公司总经理；2011年 11月任北京 ABB四方电力系统有限公司董事；2012年4月任保定四方三伊电气、三伊天星、三伊方长有限公司董事；2012年 4月至今，任北京同兴时代物业管理有限公司执行董事。2008年10月至今在本公司工作，历任公司研发总监，现任公司副总裁。
赵玉才：2000年 1月至今在本公司公司工作，历任公司副总工程师、总工程师，截止 2013年1月退休前任公司副总裁。
郗沭阳：1993年7月至1998年8月，任京东方集团股份有限公司法规处副处长、处长；1998年 8月至 2000年 4月，任华达投资有限公司投资经理部经理；2000年 4月至今在本公司工作，历任公司法律顾问、上市办公室副主任、主任，公司第二届、第三届董事会秘书。2011年 5月任四方特变电工智能电气有限公司董事，2012年 4月任保定四方三伊电气、三伊天星、三伊方长有限公司监事，现任公司第四届董事会秘书。
张忠理：1994年至今在本公司工作，历任研发中心副主任、研发中心主任、研发总监，现任公司总工程师兼工艺总监。
张显忠：1999年至今在本公司工作，历任公司营销部经理、副总工程师和生产中心副主任、生产总监；2011年5月任四方特变电工智能电气有限公司董事；现任公司投资总监。
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||在股东单位|||||
||任职人员姓名||股东单位名称||||任期起始日期||任期终止日期|
||||||担任的职务|||||
|杨奇逊||四方电气（集团）股份有限公司||董事长||2011年8月5日||2014年8月5日||
|王绪昭||四方电气（集团）股份有限公司||董事||2011年8月5日||2014年8月5日||
|王绪昭||四方电气（集团）股份有限公司||总经理||2012年11月23日||2014年8月5日||
|李营||四方电气（集团）股份有限公司||董事||2011年8月5日||2014年8月5日||
|李营||四方电气（集团）股||副总经理||2013年5月8日||2014年8月5日||

||||||
|-|-|-|-|-|
||份有限公司||||
|张伟峰|四方电气（集团）股份有限公司|董事|2011年8月5日|2014年8月5日|
|张涛|四方电气（集团）股份有限公司|董事|2011年8月5日|2014年8月5日|
|高秀环|四方电气（集团）股份有限公司|董事|2011年8月5日|2014年8月5日|
|张友|四方电气（集团）股份有限公司|董事|2012年2月17日|2014年8月5日|
|彭雅琴|四方电气（集团）股份有限公司|董事会秘书、财务负责人|2011年8月5日|2014年8月5日|

(二)在其他单位任职情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||任职人员||||在其他单位担|||||
||||其他单位名称||||任期起始日期||任期终止日期|
||姓名||||任的职务|||||
|杨奇逊||华北电力大学||教授||1983年12月31日||||
|张伟峰||南京四方亿能电力自动化有限公司||执行董事||2008年11月1日||||
|张伟峰||四方特变电工智能电气有限公司||董事||2011年5月31日||2013年5月19日||
|张伟峰||北京 ABB 四方电力系统有限公司||董事长||2013年4月16日||2014年11月27日||
|张涛||北京四方继保工程技术有限公司||董事长、总经理||2013年4月19日||2016年4月8日||
|张涛||北京四方自动化股份（香港）有限公司||执行董事兼总经理||2012年5月22日||||
|张涛||保定四方三伊电气、三伊天星、三伊方长有限公司||董事||2012年4月10日||2015年4月9日||
|高秀环||北京 ABB 四方电力系统有限公司||董事||2011年11月28日||2014年11月27日||
|高秀环||保定四方三伊电气、三伊天星、三伊方长有限公司||董事||2012年4月10日||2015年4月9日||
|贾健||保定四方三伊电气、三伊天星、三伊方长有限公司||董事||2012年4月10日||2015年4月9日||
|黄平||华建会计师事务所||副主任会计师||||||
|孙卫国||瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）||业务合伙人||||||
|孙卫国||中冶美利纸业股份有限公司||独立董事||2013年5月17日||2016年5月16日||
|孙卫国||苏州华电电气股份有限公司||独立董事||||||
|闵勇||清华大学||博士生导师、教授||||||
|闵勇||广西桂冠电力股份有限公司||独立董事||2012年5月14日||2015年5月13日||
|闵勇||北京双杰电气股份有限公司||独立董事||2012年4月5日||2015年4月4日||
|闵勇||河南中分仪器股份有限公||独立董事||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||司||||
|曾嵘|清华大学|教授|||
|白晓民|中国电力科学研究院|副总工程师兼研究生部主任|2000年12月1日||
|崔翔|华北电力大学|电气与电子工程学院教授|1991年12月1日||
|崔翔|江苏中天科技股份有限公司|董事|2013年6月6日|2016年6月5日|
|满为东|北京福田康明斯发动机有限公司|财务总监|2007年11月1日||
|彭雅琴|四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司|董事|2011年4月8日|2014年4月8日|
|高峰|北京四方吉思电气有限公司|监事|2010年2月12日|2016年2月11日|
|高峰|北京中能博瑞控制技术有限公司|经理|2012年11月1日|2015年11月30日|
|王立鼎|北京四方继保工程技术有限公司|监事|2013年8月1日|2016年7月31日|
|王立鼎|北京同兴时代物业管理有限公司|监事|2013年8月12日|2016年7月31日|
|张友|北京四方继保工程技术有限公司|董事|2013年4月19日|2016年4月8日|
|张友|北京四方吉思电气有限公司|执行董事|2010年2月12日|2016年2月12日|
|张友|四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司|董事长|2011年4月8日|2014年4月8日|
|张友|北京中能博瑞控制技术有限公司|执行董事|2012年11月1日|2015年11月30日|
|赵瑞航|北京四方继保工程技术有限公司|董事|2013年4月19日|2016年4月8日|
|祝朝晖|北京 ABB 四方电力系统有限公司|董事|2011年11月28日|2014年11月27日|
|祝朝晖|保定四方三伊电气、三伊天星、三伊方长有限公司|董事|2012年4月10日|2015年4月9日|
|祝朝晖|北京同兴时代物业管理有限公司|执行董事|2012年4月5日|2015年4月4日|
|张显忠|四方特变电工智能电气有限公司|董事|2011年5月31日|2014年5月31日|
|郗沭阳|四方特变电工智能电气有限公司|董事|2011年5月31日|2014年5月31日|
|郗沭阳|保定四方三伊电气、三伊天星、三伊方长有限公司|监事|2012年4月10日|2015年4月9日|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人|董事、监事报酬由公司股东大会审议通过；高级管理人员报酬由董事会审议通过。|
|员报酬的决策程序||
||董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬和考核委员会制定考核办法及考核指标进行考核兑现；非高级管理人员的内部董事、监事其报酬根据公司工资管理制度以及公司经营业绩等确定。|
|董事、监事、高级管理人||
|员报酬确定依据||

|||
|-|-|
||公司董事、监事、高级管理人员报酬按照上述依据支付，董事杨奇逊、王绪昭、王德利、许建良及监事彭雅琴不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬津贴。具体支付情况见本节第一（一）表格。|
|董事、监事和高级管理人||
|员报酬的应付报酬情况||
|报告期末全体董事、监事|报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬应为 432.04万元。|
|和高级管理人员实际获得||
|的报酬合计||

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||担任的职务||变动情形||变动原因|
|张伟峰||董事、副总裁||离任||董事会换届||
|张伟峰||董事长||聘任||董事会换届||
|张涛||董事、总裁||聘任||董事会换届||
|高秀环||董事、副总裁||聘任||董事会换届||
|贾健||财务总监||离任||补选副总裁||
|贾健||董事、副总裁||聘任||补选董事||
|王绪昭||董事长||离任||董事会换届||
|王绪昭||董事||聘任||董事会换届||
|黄平||独立董事||聘任||董事会换届||
|孙卫国||独立董事||聘任||董事会换届||
|闵勇||独立董事||聘任||补选独立董事||
|杨奇逊||董事||离任||董事会换届||
|李营||董事、总裁||离任||董事会换届||
|王德利||董事||离任||个人原因||
|白晓民||独立董事||离任||董事会换届||
|崔翔||独立董事||离任||董事会换届||
|满为东||独立董事||离任||董事会换届||
|曾嵘||独立董事||聘任||董事会换届||
|曾嵘||独立董事||离任||个人原因||
|赵玉才||副总裁||离任||退休||

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况
报告期内，公司的核心技术团队成员和关键技术人员没有流失。公司加强了对核心人员，尤其技术核心人员的激励机制，坚持"以人为本"，着力打造核心人才队伍，持续开拓创新，确保公司发展战略目标的实现，推动员工与公司的共同发展。采取多种激励方法留住人才，比如竞争力薪酬，解决进京户口，解决子女入学问题，为技术骨干提供公租房、对创新人才进行奖励，授予荣誉等。
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
单位：人
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|1,806|
|主要子公司在职员工的数量|1,835|
|在职员工的数量合计|3,641|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|716|

|||
|-|-|
|销售人员|416|
|技术人员|1,982|
|财务人员|51|
|行政人员|476|
|合计|3,641|
|教育程度||
|教育程度类别|数量|
|博士|26|
|硕士|478|
|本科|1,686|
|专科|840|
|中专及其他|611|
|合计|3,641|

(二)薪酬政策
公司建立了比较完善的薪酬框架体系，每年根据公司管理需要适时修订薪酬制度。绩效考核方面公司建立了部门级考核和公司级考核，每年公司绩效指标层层分解，以便公司总体目标的实现。绩效考核与薪酬完全挂钩，有效激励了员工。公司的薪酬结构由基础岗位工资、司龄工资、绩效工资、奖金、津贴和福利构成。公司制定了岗位评定和技术等级评定制度，每年定期进行技术等级评定，级别与基础岗位工资挂钩，技术等级提高相应调整基础岗位工资，从而激励员工不断提高工作能力，提高技术水平。公司每年根据效益与业绩增长状况，同行业薪酬水平情况、劳动力供求变化趋势，并参考国民生产总值与物价指数等社会生活指数变化决定公司的薪酬福利调整政策。为感谢老员工，公司实施了司龄工资，每年按照司龄增长而增长，增强了企业凝聚力。每年公司会发布当年的福利计划，除按国家规定上缴各项社保、公积金以外，还为员工建立了补充医疗、意外伤害以及员工子女综合保险。另外，公司为激励管理层和骨干技术人员，实施了股权激励政策。为研发骨干等高端人才提供公租房。
(三)培训计划
近年来，公司在培养人才上加大力度，建立系统化的培训方案，为员工创造了良好的学习条件和环境。公司建立了比较健全的人才培养体系，有重点、多层次、系统化的组织开展日常学习和一系列学习型活动。员工可以根据自身情况，通过参加讲座、视频、网上培训等多种方式参与学习。创建学习型组织活动的开展不但使公司员工的专业技能得到了提高，而且使思想和人文素质也获得极大提升，改善了公司的整体面貌。获得了海淀区人民政府颁发的"学习型组织示范单位"荣誉称号。
公司多元化整合培训学习资源，构建全员培训格局，主要特点有：
一、公司针对毕业生的特点以及岗位的需要，为他们量身制定了为期三个月的岗前培训，包括公共基础课、生产实习和岗位培训，帮助新员工顺利从学生过渡到社会人，同时将公司的企业文化和四方精神深深的印在脑海里，体现在工作中。
二、发挥协会作用。公司设有专家委员会，工程师协会等研究学习组织，工程师协会委员由研发、销售、生产和工程各相关部门骨干组成，定期进行内部技术、管理方面的交流并向公司提出意见与建议，促进公司在技术或管理流程方面的提高。公司鼓励员工参与公司的生产经营建设，成立了工会和职工促进会，高层领导积极听取基层员工的意见，对于优秀的建议和好的管理方法，总裁责成相关负责人进行改进实施，并对建议者予以奖励。
三、公司组织在本岗位有丰富经验和技术专长的员工，为他们提供展示才华的机会，成
立内部培训讲师资源库，为更多的员工传授经验和心得。同时，公司给予一定的奖励，极大
的调动了讲师们的积极性，促使他们在业务上追求更精，更尖，更强，也吸引了更多的人加
入到内部讲师队伍中来。
四、部门内形成自动自发的学习团队，很多部门定期组织学习活动。这些内部交流活动对员工提高技术和管理水平起到了很大的作用，由此带动公司的整体技术管理水平在提高，做到了学习全员化。对于长期出差在外的工程服务人员，公司非常重视组织他们进行知识共享，鼓励他们将工程服务过程中遇到的问题进行归纳总结，汇集成几百条工程实用经验，编纂成册，便于学习。
五、为利用社会充足的教育资源，公司与高校进行合作。公司与华北电力大学成立了四方研究所，与清华大学电机工程系成立了稳控联合研究所，充分发挥企业和高校的优点，做到优势互补，共同发展。
(四)专业构成统计图：
(五)教育程度统计图：
第八节 公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，已建立了符合现代企业管理要求的法人治理结构和公司治理制度，制定了健全的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，明确了各自的职责范围、权利、义务以及工作程序，权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确且运行规范，董事和监事人员都按规定行使自己的权利和履行自己的义务。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。目前公司治理结构状况如下：
1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益，保证股东对法律行政法规和公司章程规定的公司重大事项享有知情权和参与权；
能够严格按照相关法律法规的要求，规范召集并召开股东大会。公司的治理结构确保了所有股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开的股东大会均聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证，均符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。
2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法合规，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益，控股股东不行使行政职能，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均能及时充分的披露。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事为三名。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了相应的议事规则。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真阅读董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。
4、关于监事和监事会：公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律法规以及公司章程的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于相关利益者：公司尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、投资者、园区等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展，并将此作为公司运作中所遵循的一贯准则。
6、关于绩效评价与激励机制：公司已建立了目标、责任、业绩考评为一体的绩效评价体系，并不断进行优化，使其更具科学性、有效性、激励性。
7、关于信息披露及透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，严格按照法律、法规、《公司章程》及《信息管理与披露制度》，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
8、关于关联交易情况：公司坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。
报告期内，公司继续加强内部控制，优化业务流程，持续规范运作，修订和完善公司内部控制制度，进一步健全和完善了内部控制体系。公司依据《企业内部控制基本规范》实施规划，2012年度发现的内控问题持续进行整改，并落实相应的监督和跟进职责。
对2012年新收购的保定四方三伊公司，公司成立了内控专项实施小组，确定了涵盖公司各主要经营活动的实施范围，通过访谈、穿行测试和控制测试，发现问题、提出管理建议，并在报告期内跟踪落实整改，完成了对新收购公司的内控建设工作。公司按照风险导向原则确定纳入2013年度内控工作范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入工作范围的单位包括：北京四方继保自动化股份有限公司、北京四方继保工程技术有限公司、南京四方亿能电力自动化有限公司和保定四方三伊电气有限公司，纳入工作范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97%；纳入工作范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、全面预算、社会责任、企业文化、人力资源、信息与沟通、风险评估、监督、销售与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管理、研发与无形资产、资金管理、税务管理、薪酬管理、财务报告管理等；重点关注的高风险领域主要包括发展战略、监督、销售与收款、采购与付款、资金管理、财务报告管理。
公司按照《内部控制评价指引》的要求，完成了本年度内部控制自评工作，认为公司现有的内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面，形成了有效的控制体系，报告期内未发现重大缺陷和重要缺陷。
报告期内，公司进一步做好内幕信息保密工作，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求贯彻落实。在内幕信息未公开前，建立了内幕信息知情人登记表，如实、完整的记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，维护公司信息披露公开、公平和公正。经自查，报告期内未发现内幕信息知情人在信息披露前利用内部信息买卖公司股份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
报告期内，为贯彻落实中国证监会《关于印发＜全国证券期货监管系统"六五"普法工作规划＞的通知》（证监党委发〔2011〕28号）、《北京证监局"六五"普法工作规划》和《北京证监局2013年普法工作计划》，开展主题为"树立依法合规理念，服务市场发展创新"的普法宣传活动。根据北京证监局的要求，公司制定普法工作计划、组织员工学习法律法规，并在公司官网开通"普法宣传栏"，此外，在"12.4"全国法制宣传日活动期间，集中组织开展普法宣传活动。
报告期内，公司根据中国证监会相关规定以及上海证券交易所的通知，积极加强投资者关系管理工作力度，提高公司的公众公司意识，保护投资者合法权益。公司在投资者关系管理工作中公平对待所有投资者。为投资者设置了必要的信息交流渠道，目前公司官网的投资者关系互动平台已稳定使用，上证 E互动平台已建立并上线使用，公司还适时召开投资者交流会，增进了投资者对公司的了解，保持了与投资者沟通渠道的畅通。
报告期内，根据中国证监会、北京证监局以及上交所对公司现金分红相关事项的要求，公司严格遵照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等制度的规定，结合公司实际经营情况，公司董事会认真研究和论证了公司现金分红的时机、条件和比例，公司监事会及独立董事尽职履责，充分发挥了应有的作用，目前公司已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，选择了有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红政策。
公司将继续按照相关法规以及监管机构、上海证券交易所的要求，持续改进，规范运作，促进公司可持续稳定发展。
二、股东大会情况简介
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||决议刊|
||会议||||||决议||决议刊登的指定|||
||||召开日期||会议议案名称||||||登的披|
||届次||||||情况||网站的查询索引|||
||||||||||||露日期|
|2012年 年度 股东 大会||2013 年 5月8日||《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2012年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2012 年度财务决算报告的议案》、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于确认公司董事 2012 年度薪酬的议案》、《关于公司董事2013年度薪酬标准的议案》、《关于确认公司监事2012年度薪酬的议案》、《关于公司监事2013年度薪酬标准的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》||表 决权100%通过||上海证券交易所www.sse.com.cn||2013 年5月9日||
|2013年 第一 次临 时股 东大会||2013 年 7月31日||《关于补选公司第四届董事会董事的议案》、《关于修改公司相关议事规则的议案》、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》||表 决权100%通过||上海证券交易所www.sse.com.cn||2013 年8月2日||

三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||参加董事会情况|||||||||||参加股东大会情况|
||||是否||||||||||||||
||董事姓||||本年应参||亲自||以通讯||委托||||||
||||独立|||||||||缺席||是否连续两次未||出席股东大会的次|
||名||||加董事会||出席||方式参||出席||||||
||||董事|||||||||次数||亲自参加会议||数|
||||||次数||次数||加次数||次数||||||
|杨奇逊||否||4||4|||||||否||1||
|王绪昭||否||13||12||||1|||否||1||
|李营||否||4||4|||||||否||1||
|张伟峰||否||13||13|||||||否||2||
|许建良||否||13||12||||1|||否||1||
|王德利||否||7||7|||||||否||1||
|白晓民||是||4||4|||||||否||1||
|崔翔||是||4||4|||||||否||1||
|满为东||是||4||3||1|||||否||1||
|张涛||否||9||9|||||||否||1||
|高秀环||否||9||9|||||||否||1||
|黄平||是||9||8||1|||||否||1||
|孙卫国||是||9||9|||||||否||1||
|曾嵘||是||3||3|||||||否||0||
|贾健||否||6||6|||||||否||0||
|闵勇||是||6||5||1|||||否||0||

|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|13|
|其中：现场会议次数|10|
|通讯方式召开会议次数|0|
|现场结合通讯方式召开会议次数|3|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
公司董事会分别下设提名、审计、战略、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，认真负责地履行各自职责，对所审议议案表示赞成，未提出其他意见及建议，为促进公司发展起到了积极的作用。
在2013年度财务报告的编制及审计过程中，审计委员会在年审会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表；与年审会计师沟通确定审计工作时间安排，并进行督促，要求会计师按照计划进度安排审计工作及出具审计报告；在会计师进场后，审计委员会与年审会计师就审计过程中的相关问题进一步沟通，交换意见，并在年审会计师出具初步意见后，审计委员会再次审阅公司财务报表，并出具审阅意见；在年审会计师事务所出具2013年度审计报告后，审计委员会经对其所作工作进行调查评估，认为该所具有较好的职业操守和履职能力，审计委员会经会议讨论，一致同意普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2013年度审计报告并同意提交公司董事会进行审议。
2013年7月5日，公司召开第四届薪酬与考核委员会2013年第一次会议，审核了《北京四方继保自动化股份有限公司2012年度限制性股票激励计划考核报告》并审议通过《北京四方继保自动化股份有限公司关于限制性股票激励计划之股票第二次解锁事宜的议案》。
薪酬与考核委员会认为：公司限制性股票激励计划实施考核办法客观、公正，考核方式符合公平、公正、公开原则，薪酬与考核委员会成员一致认为所有限制性股票激励对象考核结果合格，符合解锁条件，同意实施解锁计划。
2013年7月5日，公司召开第四届董事会审计委员会2013年第一次会议，审议通过《关于同意贾健女士辞去公司财务总监的议案》。经董事会审计委员会慎重研究，贾健女士辞去财务总监不会对公司造成任何影响，决定同意贾健女士辞去公司财务总监的职务。
2013年7月5日，公司召开第四届董事会提名委员会2013年第一次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》及《关于提名公司副总裁的议案》。董事会提名委员会查阅了相关个人资料并广泛征求意见后，提名贾健女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名闵勇先生为第四届董事会独立董事候选人；重点考察并审核了相关副总裁候选人的任职资格，经充分沟通，在征求贾健女士本人的意见后，提名贾健女士为公司副总裁。
提名委员会此次会议符合相关法律、法规、本公司《章程》及《四方股份董事会提名委员会议事规则》的规定，对公司的发展提出了宝贵的建议并起到了积极的作用。
五、监事会发现公司存在风险的说明
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持其独立性，有自主经营能力。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
公司对高级管理人员有严格的考评制度，首先公司在高级管理人员的任用上采取竞聘方式，给所有员工机会，由专家评委进行评判，参考绩效考核成绩和横向评价竞聘上岗。2013年度公司机构调整比较大，所有新任管理人员均是竞聘方式产生，这样在入口就保证了公平公正公开。对高级管理人员的考核主要采用绩效指标考核，年初根据公司的绩效目标逐项分解到各业务、中心和部门，每个经理人会有分解的绩效指标，都要承担各自的绩效目标。年底对各业务、中心的绩效目标完成情况进行打分，绩效考核分数将跟年终奖总额直接挂钩。
公司有较为完善的高级管理人员的激励制度，发布了"公司绩效激励原则"以指导对高级管理人员的激励工作。对于高级管理人员公司主要通过薪酬、股权进行激励，并结合职位发展规划和晋升机制，对高级管理人员提供有针对性的培训。高级管理人员的职业发展和公司的发展紧密结合，实现双赢。
第九节 内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
公司董事会及全体董事声明：建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对实现上述目标提供合理保证。
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规要求，在组织架构、发展战略、全面预算、社会责任、企业文化、人力资源、信息与沟通、风险评估、监督、销售管理、采购与付款、存货管理、固定资产管理、研发与无形资产、资金管理、税务管理、薪酬管理、财务报告管理等业务和事项上，建立了各项内控制度，并贯穿公司经营活动各环节。2013年报告期内，公司继续加强内部控制、优化业务流程、在社会责任、人力资源、销售管理、采购管理、研发管理、生产过程等方面进一步修订和完善了公司内部控制制度；对2012年新收购的保定四方三伊公司，公司成立了内控专项实施小组，确定了涵盖公司各主要经营活动的实施范围，通过访谈、穿行测试和控制测试，发现问题、提出管理建议，并在报告期内跟踪落实整改，完成了对新收购公司的内控建设工作。
公司依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，组织开展了内部控制自我评价工作。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。未发现重大及重要内部控制缺陷。
内部控制自我评价报告详见附件。
二、内部控制审计报告的相关情况说明
公司聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。公司《2013年度内部控制自我评价报告》详见2014年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
内部控制审计报告详见附件
三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
经公司董事会审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司信息披露重大差错责任的追究作出了详细的规定。对在年报信息披露中有关人员违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责而造成年报披露重大差错的，将严格按照制度追究责任。
报告期内，公司严格按照各项制度执行，未发生重大差错及追究责任的情况。
第十节 财务报告
审计报告
普华永道中天审字(2014)第10068号(第一页，共二页)北京四方继保自动化股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“四方股份”)的财务报表，包括 2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是四方股份管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
普华永道中天审字(2014)第10068号(第二页，共二页)三、审计意见
我们认为，上述四方股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四方股份2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和现金流量。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所（特殊普通合伙） ————————孙进
中国•上海市 注册会计师
———————— 2014年3月27日
李静
北京四方继保自动化股份有限公司
2013年12月31日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资 产|附注|2013年12月31日合并|2012年12月31日合并|2013年12月31日公司|2012年12月31日公司|
|流动资产||||||
|货币资金|五(1)|682,243,744.48|969,179,263.43|399,086,131.73|818,936,784.43|
|应收票据|五(2)|93,140,686.42|49,082,766.03|39,702,361.55|21,976,016.54|
|应收账款|五(4)、十(1)|2,147,763,469.01|1,582,857,489.29|1,758,882,635.52|1,303,149,132.67|
|预付款项|五(6)|74,994,780.08|106,038,242.59|96,044,332.01|91,084,208.76|
|应收利息|五(3)|7,380,070.36|5,899,420.98|7,061,459.13|5,899,420.98|
|其他应收款|五(5)、十(2)|58,156,555.40|53,603,467.08|53,072,902.03|56,289,217.59|
|存货|五(7)|711,769,841.82|666,968,679.51|211,875,138.59|193,469,164.19|
|流动资产合计||3,775,449,147.57|3,433,629,328.91|2,565,724,960.56|2,490,803,945.16|
|非流动资产||||||
|长期股权投资|五(8)、十(3)|105,642,968.67|51,767,867.54|815,534,538.69|750,221,169.42|
|固定资产|五(9)|287,606,253.85|289,395,739.20|154,744,877.91|150,891,057.16|
|在建工程|五(10)|38,194,360.90|902,546.99|2,258,003.85|902,546.99|
|无形资产|五(11)|258,163,382.46|261,636,563.08|58,712,136.53|51,617,234.11|
|开发支出|五(11)|36,807,958.83|25,449,002.52|36,807,958.83|25,449,002.52|
|商誉|五(12)|129,073,223.55|129,073,223.55|-|-|
|长期待摊费用|五(13)|2,439,313.12|3,397,888.17|2,029,997.54|3,397,888.17|
|递延所得税资产|五(15)|70,926,419.66|75,014,362.80|22,952,847.45|34,230,185.44|
|其他非流动资产|五(14)|5,059,176.59|-|4,936,845.59|-|
|非流动资产合计||933,913,057.63|836,637,193.85|1,097,977,206.39|1,016,709,083.81|
|资产总计||4,709,362,205.20|4,270,266,522.76|3,663,702,166.95|3,507,513,028.97|

北京四方继保自动化股份有限公司
2013年12月31日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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|-|-|-|-|-|-|
|负 债 及 股 东 权 益|附注|2013年12月31日合并|2012年12月31日合并|2013年12月31日公司|2012年12月31日公司|
|流动负债||||||
|短期借款|五(17)|50,000,000.00|90,000,000.00|50,000,000.00|60,000,000.00|
|应付票据|五(18)|53,011,396.65|7,470,582.27|3,779,431.26|2,181,942.27|
|应付账款|五(19)|777,623,332.26|645,145,587.92|202,618,924.55|182,998,808.47|
|预收款项|五(20)|274,515,683.14|222,348,830.82|103,484,151.24|87,073,458.24|
|应付职工薪酬|五(21)|114,781,734.26|98,378,715.12|81,374,519.54|68,775,204.72|
|应交税费|五(22)|72,460,307.38|95,103,272.64|33,375,291.82|82,741,065.54|
|应付利息|五(23)|77,777.78|108,888.90|77,777.78|93,333.34|
|其他应付款|五(24)|40,271,713.81|53,173,183.71|117,410,320.29|143,169,495.10|
|其他流动负债|五(25)|17,714,753.27|20,771,200.43|15,585,745.00|18,922,450.75|
|一年内到期的非流动负债|五(26)|33,050,000.00|24,666,583.55|33,050,000.00|24,666,583.55|
|流动负债合计||1,433,506,698.55|1,257,166,845.36|640,756,161.48|670,622,341.98|
|非流动负债||||||
|长期应付款|五(27)|31,204,097.51|66,175,683.16|31,204,097.51|66,175,683.16|
|专项应付款||-|50,000.00|-|-|
|递延所得税负债|五(15)|32,981,618.79|50,497,452.68|-|11,851,616.28|
|其他非流动负债|五(28)|14,405,478.19|12,224,631.89|5,119,027.01|7,388,180.71|
|非流动负债合计||78,591,194.49|128,947,767.73|36,323,124.52|85,415,480.15|
|负债合计||1,512,097,893.04|1,386,114,613.09|677,079,286.00|756,037,822.13|
|股东权益||||||
|股本|五(29)|406,595,000.00|406,595,000.00|406,595,000.00|406,595,000.00|

资本公积 五(30) 1,792,010,186.36 1,757,552,297.00 1,791,747,876.36 1,757,289,987.00
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|盈余公积|五(31)|118,117,201.44|87,883,347.96|121,826,704.74|91,592,851.26|
|未分配利润|五(32)|870,741,924.36|632,121,264.71|666,453,299.85|495,997,368.58|
|归属于母公司股东权益合计||3,187,464,312.16|2,884,151,909.67|2,986,622,880.95|2,751,475,206.84|
|少数股东权益|五(33)|9,800,000.00|-|-|-|
|股东权益合计||3,197,264,312.16|2,884,151,909.67|2,986,622,880.95|2,751,475,206.84|
|负债及股东权益总计||4,709,362,205.20|4,270,266,522.76|3,663,702,166.95|3,507,513,028.97|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：张伟峰 主管会计工作的负责人：张涛 会计机构负责人：高书清
北京四方继保自动化股份有限公司
2013年度合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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|项 目|附注|2013年度合并|2012年度合并|2013年度公司|2012年度公司|
|一、营业收入|五(34)、十(4)|3,052,550,127.70|2,348,700,007.42|2,092,362,862.02|1,656,413,729.74|
|减： 营业成本|五(34)、十(4)|(1,816,538,002.46)|(1,307,991,295.04)|(1,268,891,466.63)|(862,672,597.72)|
|营 业 税金及附加|五(35)|(30,574,991.94)|(22,124,062.77)|(18,782,990.42)|(16,638,562.38)|
|销售费用|五(36)|(455,383,182.94)|(363,205,590.66)|(268,333,131.48)|(219,723,816.63)|
|管理费用|五(37)|(458,043,677.22)|(374,268,557.92)|(339,746,901.60)|(284,341,366.42)|
|加： 财务收入-净额|五(38)|3,947,582.58|22,680,043.47|3,428,411.08|21,150,711.49|
|减： 资产减值损失投资收益/(损失)|五(40)|(37,327,255.48)|(33,102,664.99)|(17,719,406.50)|(18,156,743.63)|
||五(39)、十(5)|53,875,101.13|(1,928,104.37)|53,875,101.13|(4,383,904.73)|
|其中：对联营企业和合营企业的投资损失||53,875,101.13|(1,928,104.37)|53,875,101.13|(1,928,104.37)|
|二、营业利润||312,505,701.37|268,759,775.14|236,192,477.60|271,647,449.72|
|加： 营业外收入|五(41)|121,993,510.62|101,892,839.65|109,398,092.85|86,888,109.28|
|减： 营业外支出|五(42)|(7,295,645.74)|(3,223,942.41)|(3,804,122.71)|(1,514,510.12)|
|其中：非流动资产处置损失||(444,077.68)|(250,674.09)|(406,539.10)|(115,907.69)|
|三、利润总额||427,203,566.25|367,428,672.38|341,786,447.74|357,021,048.88|
|减： 所得税费用|五(43)|(56,700,303.12)|(72,820,696.75)|(39,447,912.99)|(75,263,322.29)|
|四、净利润||370,503,263.13|294,607,975.63|302,338,534.75|281,757,726.59|
|归属于母公司股东的净利润||370,503,263.13|294,607,975.63|302,338,534.75|281,757,726.59|
|少数股东损益||||||

- - - -
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|五、每股收益|五(44)|||||
|基本每股收益(人民币元)||0.92|0.73|——|——|
|稀释每股收益(人民币元)||0.91|0.72|——|——|
|六、其他综合收益||-|-|-|-|
|七、综合收益总额||370,503,263.13|294,607,975.63|302,338,534.75|281,757,726.59|
|归属于母公司股东的综合收益总额||370,503,263.13|294,607,975.63|302,338,534.75|281,757,726.59|
|归属于少数股东的综合收益总额||-|-|-|-|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：张伟峰 主管会计工作的负责人：张涛 会计机构负责人：高书清
北京四方继保自动化股份有限公司
2013年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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|项 目|附注|2013年度合并|2012年度合并|2013 年度公司|2012年度公司|
|一、经营活动产生的现金流量||||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||2,931,274,070.08|2,319,445,789.86|2,548,491,879.98|1,556,658,864.10|
|收到的税费返还||108,934,821.30|93,569,134.54|101,003,546.19|84,347,480.17|
|收到其他与经营活动有关的现金|五(45)(a)|151,880,633.15|111,316,550.23|118,519,832.83|76,885,329.54|
|经营活动现金流入小计||3,192,089,524.53|2,524,331,474.63|2,768,015,259.00|1,717,891,673.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,741,613,826.03|1,340,385,969.61|1,999,279,110.00|1,045,861,014.77|
|支付给职工以及为职工支付的现金||539,447,815.20|396,687,150.14|328,905,802.11|265,180,941.10|
|支付的各项税费||423,375,143.40|324,839,268.82|293,578,549.48|193,648,267.92|
|支付其他与经营活动有关的现金|五(45)(b)|549,692,780.74|450,520,222.80|396,924,599.58|311,596,004.41|
|经营活动现金流出小计||3,254,129,565.37|2,512,432,611.37|3,018,688,061.17|1,816,286,228.20|
|经营活动产生的现金流量净额|五(46)(a)、十(6)(a)|(62,040,040.84)|11,898,863.26|(250,672,802.17)|(98,394,554.39)|
|二、投资活动产生的现金流量||||||
|收回投资收到的现金||-|-|-|2,029,536.55|
|处置固定资产、无形资产和||5,739.47|413,887.20|3,049.89|6,166.86|

其他长期资产收回的现金净额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|五(45)(c)|310,212,026.75|23,873,262.62|303,738,835.35|17,588,815.62|
|投资活动现金流入小计||310,217,766.22|24,287,149.82|303,741,885.24|19,624,519.03|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||126,808,120.10|177,029,835.57|75,627,895.95|80,226,421.38|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||32,027,658.79|400,819,762.82|42,235,028.05|416,449,959.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|五(45)(d)|33,873,809.00|108,594,763.09|2,901,808.58|40,014,841.00|
|投资活动现金流出小计||192,709,587.89|686,444,361.48|120,764,732.58|536,691,221.38|
|投资活动产生的现金流量净额||117,508,178.33|(662,157,211.66)|182,977,152.66|(517,066,702.35)|
|三、筹资活动产生的现金流量||||||
|吸收投资收到的现金||9,800,000.00|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||9,800,000.00|-|-|-|
|取得借款收到的现金||101,000,000.00|121,000,000.00|100,000,000.00|91,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|五(45)(e)|-|1,488,300.00|-|1,179,700.00|
|筹资活动现金流入小计||110,800,000.00|122,488,300.00|100,000,000.00|92,179,700.00|
|偿还债务支付的现金||141,000,000.00|31,000,000.00|110,000,000.00|31,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||105,098,250.22|102,985,731.29|104,727,321.57|102,752,421.22|
|支付其他与筹资活动有关的现金|五(45)(f)|-|807,300.00|-|807,300.00|
|筹资活动现金流出小计||246,098,250.22||||

134,793,031.29 214,727,321.57 134,559,721.22
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额||(135,298,250.22)|(12,304,731.29)|(114,727,321.57)|(42,380,021.22)|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净减少额|五(46)(a)、十(6)(b)|(79,830,112.73)|(662,563,079.69)|(182,422,971.08)|(657,841,277.96)|
|加：年初现金及现金等价物余额||574,968,531.90|1,237,531,611.59|429,988,001.51|1,087,829,279.47|
|六、年末现金及现金等价物余额|五(46)(b)、十(6)(b)|495,138,419.17|574,968,531.90|247,565,030.43|429,988,001.51|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：张伟峰 主管会计工作的负责人：张涛 会计机构负责人：高书清
北京四方继保自动化股份有限公司
2013年度合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|附注|归属于母公司股东权益||||少数 股 东权益|股东权益合计|
|||股本|资本公积|盈余公积|未分配利润|||
|2012年1月1日年初余额||406,664,000.00|1,707,061,165.12|59,707,575.30|467,355,061.74|30,296,773.50|2,671,084,575.66|
|2012年度增减变动额||(69,000.00)|50,491,131.88|28,175,772.66|164,766,202.97|(30,296,773.50)|213,067,334.01|
|净利润||-|-|-|294,607,975.63|-|294,607,975.63|
|股东投入和减少资本||(69,000.00)|50,491,131.88|-|-|-|50,422,131.88|
|股份支付注销股票|五(30)|(69,000.00)|(738,300.00)|-|-|-|(807,300.00)|
|股份支付计入股东权益的金额|五(30)|-|49,964,376.88|-|-|-|49,964,376.88|
|直接计入资本公积的财政专项资金|五(30)|-|1,265,055.00|-|-|-|1,265,055.00|
|利润分配||-|-|28,175,772.66|(129,841,772.66)|-|( 101,666,000.00)|
|提取盈余公积|五(31)|-|-|28,175,772.66|(28,175,772.66)|-|-|
|对股东的分配|五(32)|-|-|-|(1 01,666,000.00)|-|( 101,666,000.00)|
|其他||-|-|-|-|( 30,296,773.50)|(30,296,773.50)|
|2012年12月31日年末余额||406,595,000.00|1,757,552,297.00|87,883,347.96|632,121,264.71|-|2 ,884,151,909.67|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2013年1月1日年初余额||406,595,000.00|1,757,552,297.00|87,883,347.96|632,121,264.71|-|2 ,884,151,909.67|
|2013年度增减变动额||-|34,457,889.36|30,233,853.48|238,620,659.65|9,800,000.00|313,112,402.49|
|净利润||-|-|-|370,503,263.13|-|370,503,263.13|
|股东投入和减少资本||-|34,457,889.36|-|-|9,800,000.00|44,257,889.36|
|股东投入资本||-|-|-|-|9,800,000.00|9,800,000.00|
|股份支付计入股东权益的金额|五(30)|-|34,457,889.36|-|-|-|34,457,889.36|
|利润分配||-|-|30,233,853.48|(131,882,603.48)|-|( 101,648,750.00)|
|提取盈余公积|五(31)|-|-|30,233,853.48|(30,233,853.48)|-|-|
|对股东的分配|五(32)|-|-|-|(1 01,648,750.00)|-|( 101,648,750.00)|
|2013年12月31日年末余额||406,595,000.00|1,792,010,186.36|118,117,201.44|870,741,924.36|9,800,000.00|3,197,264,312.16|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：张伟峰 主管会计工作的负责人：张涛 会计机构负责人：高书清
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2013年度公司股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|附注|股本|资本公积|盈余公积|未分配利润|股东权益合计|
|2012年1月1日年初余额||406,664,000.00|1,707,061,165.12|63,417,078.60|344,081,414.65|2,521,223,658.37|
|2012年度增减变动额||(69,000.00)|50,228,821.88|28,175,772.66|151,915,953.93|230,251,548.47|
|净利润||-|-|-|281,757,726.59|281,757,726.59|
|股东投入和减少资本||(69,000.00)|50,228,821.88|-|-|50,159,821.88|
|股份支付注销股票||(69,000.00)|(738,300.00)|-|-|(807,300.00)|
|股份支付计入股东权益的金额||-|49,964,376.88|-|-|49,964,376.88|
|直接计入资本公积的财政专项资金||-|1,002,745.00|-|-|1,002,745.00|
|利润分配||-|-|28,175,772.66|(129,841,772.66)|(101,666,000.00)|
|提取盈余公积||-|-|28,175,772.66|(28,175,772.66)|-|
|对股东的分配||-|-|-|(1 01,666,000.00)|(101,666,000.00)|
|2012年12月31日年末余额||406,595,000.00|1,757,289,987.00|91,592,851.26|495,997,368.58|2,751,475,206.84|
|2013年1月1日年初余额||406,595,000.00|1,757,289,987.00|91,592,851.26|495,997,368.58|2,751,475,206.84|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2013年度增减变动额|-|34,457,889.36|30,233,853.48|170,455,931.27|235,147,674.11|
|净利润|-|-|-|302,338,534.75|302,338,534.75|
|股东投入和减少资本|-|34,457,889.36|-|-|34,457,889.36|
|股份支付计入股东权益的金额|-|34,457,889.36|-|-|34,457,889.36|
|利润分配|-|-|30,233,853.48|(131,882,603.48)|(101,648,750.00)|
|提取盈余公积|-|-|30,233,853.48|(30,233,853.48)|-|
|对股东的分配|-|-|-|(1 01,648,750.00)|(101,648,750.00)|
|2013年12月31日年末余额|406,595,000.00|1,791,747,876.36|121,826,704.74|666,453,299.85|2,986,622,880.95|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：张伟峰 主管会计工作的负责人：张涛 会计机构负责人：高书清
北京四方继保自动化股份有限公司
2013年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
一 公司基本情况
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“本公司”)是经北京市发展与改革委员会京发改[2004]6号文批准，由北京四方继保自动化有限公司(以下简称―继保有限‖)以整体变更方式设立的股份有限公司，注册资本为人民币24,518万元，于 2004年1月，本公司完成了工商注册登记。
2006年度本公司股东大会作出决议，同意本公司 2006年度利润分配方案，向全体股东派发1,500万元现金且每10股派送3股股票。2007年5月9日，分配方案实施后，本公司注册资本增至31,873.4万元。
本公司于 2010年 12月 24日公开发行人民币普通股(A股)82,000,000.00股(每股面值 1.00元，发行价格 23.00元)，并于 2010年 12月 31日在上海证券交易所挂牌上市交易，发行后注册资本增至40,073.4万元。
根据本公司2011年度第三次临时股东大会决议和2011年第三届董事会第十一次会议的决定，本公司申请通过定向增发的方式向李营等 176名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)5,930,000.00股，增加注册资本人民币 593万元，变更后的注册资本为人民币40,666.4万元。
由于三名限制性股票激励对象辞职，根据股东大会授权，本公司董事会分别于 2012年 1月 12日及 2012年 8月 3日召开的第三届董事会第十七次会议和第二十四次会议审议通过了回购并注销已辞职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的相关议案。根据经批准的议案，本公司分别于 2012年 7月 26日和 2012年 9月 28日回购并注销 30,000股和 39,000股，变更后的注册资本为人民币40,659.5万元。
本公司的母公司为四方电气(集团)股份有限公司(以下简称“四方电气”)，实际控制人为杨奇逊先生和王绪昭先生。
本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营电力系统自动化及继电保护装置、电力系统安全稳定控制、高压直流输电控制、调度自动化、配网自动化、发电厂自动化控制系统、仿真培训系统、电力电子装备、轨道交通、集成变电站、工业自动化及清洁能源利用等领域的产品研究、开发、生产和销售等业务。
本财务报表由本公司董事会于2014年3月27日批准报出。
二 主要会计政策和会计估计
(1) 财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。
(2) 遵循企业会计准则的声明
本公司2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
(3) 会计年度
会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(4) 记账本位币
记账本位币为人民币。
(5) 合并财务报表的编制方法
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(6) 现金及现金等价物
现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(7) 外币折算
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。
(8) 金融工具
(a) 金融资产
(i) 金融资产分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团本报告期内仅存在应收款项。
应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产(附注二(9))。
(ii) 确认和计量
金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。取得应收款项时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(8) 金融工具(续)
(a) 金融资产(续)
(iii) 金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
(iv) 金融资产的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
(b) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为非同一控制下企业合并的或有对价安排，以评估的最佳估计数确认。
其他金融负债包括应付款项和借款等。
应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(8) 金融工具(续)
(b) 金融负债(续)
借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(c) 金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。
(9) 应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。
(a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。
单项金额重大的判断标准为：应收账款和其他应收款单项金额超过5,000,000.00元。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(9) 应收款项(续)
(b) 按组合计提坏账准备的应收款项
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
确定组合的依据如下：
账龄组合 除应收关联方及备用金之外的其他应收款项
关联方组合 对关联方的应收款项
备用金组合 备用金
按组合计提坏账准备的计提方法如下：
账龄组合 账龄分析法
关联方组合 不计提坏账准备
备用金组合 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：
应收账款计提比例 其他应收款计提比例一年以内 3% 3%一到二年 5% 5%二到三年 25% 25%三到五年 50% 50%五年以上 100% 100% (c) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
(d) 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(10)存货
(a) 分类
存货包括在途物资、原材料、在产品、自制半成品、低值易耗品、委托加工物资、产成品、周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。
(b) 发出存货的计价方法
存货发出时按标准成本法或移动加权平均法计价，对标准成本与实际成本的差异按当期结转发出存货应负担的成本差异，将标准成本调整为实际成本。
库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。
(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
(e) 周转材料的摊销方法
周转材料主要包括包装物等，周转材料采用一次转销法进行摊销。
(11) 长期股权投资
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资和本集团对合营企业的长期股权投资。
子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本集团能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位。
对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业投资采用权益法核算。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(11) 长期股权投资(续)
(a) 投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；
非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
(b) 后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；
初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(11) 长期股权投资(续)
(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制的依据
控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。
共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
(d) 长期股权投资减值
对子公司、合营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(16))。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
(12) 固定资产
(a) 固定资产确认及初始计量
固定资产包括房屋建筑物、专用设备、运输设备及通用设备。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(12) 固定资产(续)
(b) 固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：
预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率房屋及建筑物 20年 0% 5%专用设备 5-10年 0% 10%至20%运输设备 6年 0% 16.67%通用设备 5年 0% 20%对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(16))。
(d) 固定资产的处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(13)在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(16))。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(14)无形资产
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件，以成本计量。对于本期通过非同一控制下企业合并取得的子公司评估产生的未完成订单、商标使用权和现有非竞争协议等，以购买日公允价值计量。
(a) 土地使用权
土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
(b) 专利权及非专利技术
专利权按法律规定的有效年限5-10年平均摊销，非专利技术按协议规定的有效年限5-10年平均摊销。
(c) 软件
软件按法律规定的有效年限并考虑受益期间以不长于10年平均摊销。
(d) 未完成订单
因收购行为引起的可辨认无形资产 -未完成订单按其有效年限 0.16-1.67年以内平均摊销。
(e) 商标使用权
商标使用权按法律规定的有效年限10年以内平均摊销。
(f) 非竞争协议
非竞争协议按协议规定的有效年限8年平均摊销。
(g) 定期复核使用寿命和摊销方法
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(14)无形资产(续)
(h) 研究与开发
内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本集团资本化的项目一般是本集团对于软硬件系统大型模块的开发项目。本集团将有明确立项并且预期能够形成无形资产的研发项目所投入的职工薪酬、差旅费、材料费等予以资本化。依据本集团资本化的原则，首先对本集团的研发投入按项目核算来归集研发投入；其次是本集团研发项目人员依据所立项目的技术先进性，以及与本集团现有产品技术的更新替代程度，判断研发项目的技术创新水平是否能够获取相关的技术发明专利、计算机软件著作权等授权；作为判断是否具备进行资本化的技术要素条件。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
(i) 无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(16))。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(15) 长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
(16) 长期资产减值
固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、未达到可使用状态的无形资产及对子公司、合营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
(17) 职工薪酬
职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施、且本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期费用。
除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(18) 股利分配
现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。
(19) 其他流动负债
因产品质量保证形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为其他流动负债。
其他流动负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；
因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对其他流动负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
(20) 股份支付
股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。权益工具包括公司自身、公司的母公司或同集团其他会计主体的权益工具。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
本集团的股份支付计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的限制性股票激励计划，以授予职工的限制性股票在授予日的公允价值计量，在达到规定业绩条件及服务条件才可行权。本集团采用授予日公司股票收盘价和授予价格之差确定限制性股票的公允价值。
在限制性股票授予日，即股份支付协议获得批准的日期，根据授予数量和授予价格，确认股本和股本溢价。在等待期内，即从授予日至可行权的时段，在每个资产负债表日，以对可行权的限制性股票数量的最佳估算为基础，按照限制性股票在授予日的公允价值，将当期取得的职工提供的服务计入当期费用，同时增加资本公积。后续信息表明可行权的限制性股票数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的限制性股票数量。
在限制性股票不满足行权条件日后 30个工作日内由本集团以授予价回购注销。行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(21)收入确认
收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：
(a) 销售商品
(i) 装置产品的收入确认
本集团销售合同的主体义务是提供继电保护自动装置及配套软件。本集团根据客户订单要求进行装置产品的生产。本集团在装置配套软件经测试并与装置硬件组装后进行发货，本集团不再对装置产品实施控制或继续管理，装置产品的所有权即归购买方所有，本集团据此确认销售收入并结转销售成本。
(ii) 系统产品的收入确认
本集团销售合同的主体义务是提供继电保护及变电站自动化系统等产品。本集团根据客户订单要求进行系统产品的生产，即在本集团组配车间内进行系统产品的组屏、调试。
本集团将系统产品组屏、调试完毕，按照合同约定的时间，发货至客户要求的地点，并经购买方签收，本集团不再对系统产品实施控制或继续管理，系统产品的所有权即归购买方所有。本集团据此确认销售收入并结转销售成本。
(iii) 其他产品的收入确认
本集团销售合同的主体义务是提供大功率电源、电能稳定系统、加热设备及变频装置等产品。本集团根据客户订单要求进行生产，即在本集团组配车间内进行生产和调试，按照合同约定的时间，发货至客户要求的地点，并经购买方签收，本集团不再对产品实施控制或继续管理，所有权即归购买方所有。本集团据此确认销售收入并结转销售成本。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(21)收入确认(续)
(b) 提供劳务
(i) 本集团在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，根据已发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
•收入的金额能够可靠地计量；
•相关的经济利益很可能流入本集团；
•交易的完工进度能够可靠地确定；
•交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
(ii) 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：•已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
•已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。
(c) 让渡资产使用权
利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(22)政府补助
政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。
政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)、《关于嵌入式软件增值税政策的通知》(财税[2008]92号)、《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，本集团销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。
软件退税于每年实际收到时确认为营业外收入。
(23)递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(23)递延所得税资产和递延所得税负债(续)
对与子公司、合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
(24)租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
本集团无融资租赁。
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(25)分部信息
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
根据本集团内部组织结构、管理要求，内部报告制度情况，本集团为一个经营分部。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(26)重要会计估计和判断
本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。
(a) 重要会计估计及其关键假设
下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：
(i) 商誉减值准备的会计估计
本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计(附注五(12))。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(26)重要会计估计和判断(续)
(a) 重要会计估计及其关键假设(续)
(ii) 所得税及递延所得税
本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。
若管理层认为未来很有可能出现应纳税所得额，并可用作抵扣可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损，则确认与该可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损有关的递延所得税资产。当预期的金额与原先估计有差异，则该差异将会影响于估计改变的期间内递延所得税资产及所得税费用的确认。
(iii) 应收款项的坏账准备
本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收账款和其他应收款的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及其坏账准备的计提或转回。
(iv) 存货跌价准备
本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。
实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
二 主要会计政策和会计估计(续)
(26)重要会计估计和判断(续)
(a) 重要会计估计及其关键假设(续)
(v) 折旧和摊销
本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
(vi) 开发支出
确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
(vii) 长期资产减值准备
根据附注二(16)所述的会计政策，本集团单项资产、资产组或资产组组合的可回收金额需要根据未来现金流现值的计算决定，而此类计算要求采用会计估计。根据现有经验进行测试合理估计的结果可能与下个会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对长期资产减值准备的重大调整。本集团不能转回原已计提的长期资产减值损失。
(viii)其他流动负债
本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为其他流动负债。其他流动负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺其他流动负债。确认其他流动负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
三 税项
(1) 本集团适用的主要税种及其税率列示如下：
税种 计税依据 税率企业所得税 应纳税所得额 10%，15%及25%增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳税 6%及17%销售额乘以适用税率扣除当期允
许抵扣的进项税后的余额计算)
营业税 应纳税营业额 5%城市维护建设税缴纳的增值税及营业税税额 7% (2) 税收优惠及批文
根据《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]2458号)文件规定，北京四方继保自动化股份有限公司本年度被认定为国家规划布局内重点软件企业，本年度及2014年度适用的企业所得税税率为10%。
依据所得税法的相关规定，南京四方亿能电力自动化有限公司和北京四方吉思电气有限公司原认定高新技术企业证书未到期，本年度适用的企业所得税税率为15%。
2013年，本公司的子公司保定四方三伊电气有限公司原认定高新技术企业证书到期，更新取得河北省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GF201313000070)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2013年度保定四方三伊电气有限公司适用的企业所得税税率为15%。
依据所得税法的相关规定，北京同兴时代物业管理有限公司被认定为小型微利企业，本年度适用的企业所得税税率为10%。
其他子公司本年度适用的企业所得税税率为25%。
三 税项(续)
(2) 税收优惠及批文(续)
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)、《关于嵌入式软件增值税政策的通知》(财税[2008]92号)、《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)文件规定，国家鼓励在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
根据财政部、国家税务总局财税字[1999]273号《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》规定，经北京市技术市场认定登记的技术转让、技术开发合同，相关技术咨询、技术服务收入免征营业税。
四企业合并及合并财务报表
(1)子公司情况
(a)通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 企业类型 法人代 组织机构代码类型 表
1北京四方继保工程技术 直接子北京市海淀区 生产制造 200,000,000.00继电保护及自动控制系有限公司张涛 75602107-1有限公司 公司 统工程安装和技术服
务
2北京同兴时代物业管理 直接子北京市海淀区 物业管 500,000.00物业管理 有限公司祝朝晖 80113936-0有限公司 公司 理
3北京四方自动化股份 直接子香港特别行政 贸易港币10,000.00贸易 有限公司张涛 香港(香港)有限公司 公司区 -1748159 4北京四方宏海电力电器 直接子北京市海淀区 生产制 20,000,000.00集成变电站产品 有限公司刘峰 08553008-5有限公司(以下简称 公司 造
“四方宏海”)
四 企业合并及合并财务报表(续)
(1)子公司情况(续)
(a)通过设立或投资等方式取得的子公司(续)
年末实际出资额 实质上构成对子公司持股比表决权比例是否合并报表少数股东权益 少数股东权益中用于净投资的其他项目余 例(%) (%) 冲减少数股东损益的额 金额 1北京四方继保工程
技术有限公司 202,001,600.00 - 100 100 是 - - 2北京同兴时代物业
管理有限公司 500,000.00 - 100 100 是 - - 3北京四方自动化股份
(香港)有限公司 8,023.85 - 100 100 是 - - 4四方宏海 10,200,000.00 - 51 51 是 9,800,000.00 - 212,709,623.85 - 9,800,000.00 -
四 企业合并及合并财务报表(续)
(1)子公司情况(续)
(b)通过同一控制下的企业合并取得的子公司
组织机构代子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 企业类型法人代表 码 1南京四方亿能电力自直接子公司 南京市江宁 生产制造 30,000,000.00电力及工业自动化系统的有限公司张伟峰 73889337-8动化有限公司 区 研究、开发、相关控制设
备及继电保护设备的研
发、生产、销售
2北京四方吉思电气直接子公 北京市海淀 生产制造 10,200,000.00制造电力系统自动控制设有限公司张友 80205131-X有限公司 司 区 备
年末实际出资额 实质上构成对子公司 持股比表决权比例是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲净投资的其他项目余 例(%) (%) 减少数股东损益的金额 额 1南京四方亿能电力
自动化有限公司 30,710,100.00 - 100 100 是 - - 2北京四方吉思电气
有限公司 48,337,485.09 - 100 100 是 - - 79,047,585.09 - - -
四 企业合并及合并财务报表(续)
(1)子公司情况(续)
(c)通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
子公司类注册地业务性 注册资本 经营范围 企业类法人代组织机构代码型 质 型 表
1保定四方三伊电气有限公直接子公司保定市生产制 48,000,000.00生产电力、电子机械设备及电子元器有限公郑清超 72169545-5司(以下简称“三伊电 高新区 造 件；销售本公司生产的产品及技术 司
气”) 服务、货物进出口业务
2保定三伊天星电气有限公直接子公司保定市生产制 10,000,000.00感应加热、淬火机床、交直流调速、有限公郑清超 77130098-4司(以下简称“三伊天 高新区 造 电气成套设备、自动化控制设备的 司
星”) 生产、销售；自营或代理货物、技
术进出口业务等
3保定三伊方长电力电子有直接子公司保定市生产制 5,000,000.00电力电子设备、仪器仪表、计算机外有限公郑清超 77276345-4限公司(以下简称“三 高新区 造 部设备、工程软件制造、销售 司
伊方长”)
4南京摩科软件有限责任公直接子公司南京市软件开 1,000,000.00电力系统软硬件开发、销售；计算机有限公张瑞鹏 55888997-X司(以下简称“南京摩 江宁区 发 软件研发、安装及技术转让、技术 司
科”) 咨询、技术服务
5北京中能博瑞控制技术直接子公司北京市生产制 70,200,000.00技术咨询；技术服务；技术转让；销有限公张友 74548535-6有限公司(以下简称 海淀区 造 售电力电气设备、节能电气设备、 司
“中能博瑞”) 高低压变频控制系统、高低压成套
开关、自动化控制系统；其他设备
控制系统研发；货物进出口；技术
进出口
四 企业合并及合并财务报表(续)
(1)子公司情况(续)
(c)通过非同一控制下的企业合并取得的子公司(续)
年末实际出资额 实质上构成对子公司 持股比例表决权比例是否合并报表少数股东权益 少数股东权益中用于冲净投资的其他项目 (%) (%) 减少数股东损益的金额余额
1三伊电气 142,778,121.08 - 100 100 是 - - 2三伊天星 130,617,762.62 - 100 100 是 - - 3三伊方长 8,392,273.18 - 100 100 是 - - 4南京摩科 29,800,000.00 - 100 100 是 - - 5中能博瑞 108,632,055.83 - 100 100 是 - - 420,220,212.71 - - -
四 企业合并及合并财务报表(续)
(2) 本年度新纳入合并范围的主体和本年度不再纳入合并范围的主体
本年度新纳入合并范围的主体
2013年12月31日净资产 本期净利润四方宏海 20,000,000.00 -五 合并财务报表项目附注
(1) 货币资金
2013年12月31日 2012年12月31日外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额库存现金–
人民币 - - 53,846.95 - - 86,374.52美元 209.81 6.0969 1,279.17 566.26 6.2855 3,559.23欧元 125.89 8.4189 1,059.84 - - - 56,185.96 89,933.75银行存款–
人民币 - - 671,628,169.61 - - 958,493,439.15其他货币资金
–
人民币 - - 10,559,388.91 - - 10,595,890.53 682,243,744.48 969,179,263.43于2013年12月31日，其他货币资金中10,559,388.91元(2012年12月31日： 10,595,890.53元)使用受到限制，主要是本公司向银行申请开具银行承兑汇票及信用证所存入的保证金存款。
于 2013年 12月 31日，无定期存款(2012年 12月 31日：无)质押给银行作为取得短期借款的担保(附注五(17))。
五 合并财务报表项目附注(续)
(2) 应收票据
2013年12月31日 2012年12月31日商业承兑汇票 10,401,290.24 13,417,469.08银行承兑汇票 82,739,396.18 35,665,296.95 93,140,686.42 49,082,766.03于 2013年 12月 31日，本集团已背书但未到期的银行承兑汇票总金额为 165,245,007.19元(2012年 12月 31日：121,344,663.20元)，已背书但未到期的银行承兑汇票最大的前五项及其他分析如下：
出票日期 到期日 金额酒泉钢铁(集团)有限责任公司 08/11/2013 08/05/2014 5,000,000.00酒泉钢铁(集团)有限责任公司 08/11/2013 08/05/2014 5,000,000.00建滔(衡阳)实业有限公司 29/09/2013 29/03/2014 4,000,000.00重庆川东电力集团有限责任公司 26/09/2013 26/03/2014 3,000,000.00福建省电力工程承包公司 11/12/2013 11/04/2014 2,813,420.00 19,813,420.00于2013年12月31日，本集团无附有追索权的已贴现但尚未到期的银行承兑汇票(2012年12月31日：无)。
(3) 应收利息
2012年 本年增加 本年减少 2013年12月31日 12月31日应收利息 5,899,420.98 10,456,823.81 (8,976,174.43) 7,380,070.36 (4) 应收账款
2013年12月31日 2012年12月31日应收账款
2,320,476,513.33 1,720,308,906.97减：坏账准备 (172,713,044.32) (137,451,417.68) 2,147,763,469.01 1,582,857,489.29
五 合并财务报表项目附注(续)
(4) 应收账款(续)
(a) 应收账款账龄分析如下：
2013年12月31日 2012年12月31日一年以内 1,550,572,720.29 1,224,102,719.95一到二年 519,902,362.17 318,750,804.76二到三年 148,393,770.40 97,137,946.26三到五年 76,133,141.08 52,059,871.00五年以上 25,474,519.39 28,257,565.00 2,320,476,513.33 1,720,308,906.97 (b) 应收账款按类别分析如下：
2013年12月31日 2012年12月31日账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备金额占总额 金额计提 金额占总额 金额计提比例 比例 比例 比例单项金额重大并
单独计提坏账
准备 - - - - - - - -按组合计提坏账
准备 2,314,300,063.1499.73% 166,536,594.137.20% 1,707,896,807.6099.28% 128,022,227.467.50%组合1：账龄组
合 2,284,406,465.6398.45% 166,536,594.137.29% 1,680,965,379.8997.71% 128,022,227.467.62%组合2：关联方
组合 29,893,597.511.28% -0.00% 26,931,427.711.57% -0.00%单项金额虽不重
大但单独计提
坏账准备 6,176,450.190.27% 6,176,450.19100.00% 12,412,099.370.72% 9,429,190.2275.97% 2,320,476,513.33100.00% 172,713,044.327.44% 1,720,308,906.97100.00% 137,451,417.687.99% (c) 于2013年12月31日，本集团无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
(d) 按组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄分析法的组合分析如下：
2013年12月31日 2012年12月31日账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备金额 比例 金额 计提 金额 比例 金额 计提比例 比例一年以内 1,520,679,122.7866.56% 45,620,373.683.00% 1,202,169,575.4671.51% 36,065,087.273.00%一到二年 519,462,362.1722.74% 25,973,118.115.00% 305,080,762.1818.15% 15,254,038.125.00%二到三年 148,393,770.406.50% 37,098,442.6025.00% 97,096,806.265.78% 24,274,201.5725.00%三到五年 76,053,101.083.33% 38,026,550.5450.00% 48,378,670.992.88% 24,189,335.5050.00%五年以上 19,818,109.200.87% 19,818,109.20100.00% 28,239,565.001.68% 28,239,565.00100.00% 2,284,406,465.63100.00% 166,536,594.137.29% 1,680,965,379.89100.00% 128,022,227.467.62%
五 合并财务报表项目附注(续)
(4) 应收账款(续)
(e) 于2013年12月31日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款分析如下：
账面余额 坏账准备 计提比例 理由公司(1) 1,334,000.00 1,334,000.00 100.00% *公司(2) 1,142,300.00 1,142,300.00 100.00% *公司(3) 1,068,700.00 1,068,700.00 100.00% *其他 2,631,450.19 2,631,450.19 100.00%
6,176,450.19 6,176,450.19 100.00%
* 于2013年12月31日，应收公司(1)、公司(2)及公司(3)合计3,545,000.00元。
这些应收账款账龄较长且无后续交易，本集团多次催收无效，认为这些应收账款难以收回，因此全额计提坏账准备。
(f) 以前年度已全额计提坏账准备、或计提坏账准备的比例较大，但在本年度全额收回或转回、或在本年度收回或转回比例较大的应收账款情况如下：
转回或收回 确定原坏账 转回或收回前累积 转回或收回原因 准备的依据已计提坏账准备金额 金额应收款项存在争议，账
龄较长且无后续交
公司(1) 通过协商解决 易，多次催收无效 1,373,440.00 1,293,400.00应收款项存在争议，账
龄较长且无后续交
公司(2) 通过协商解决 易，多次催收无效 1,032,900.00 1,014,900.00 2,406,340.00 2,308,300.00于2012年12月31日，本公司应收公司(1)及公司(2)合计2,406,340.00元，由于账龄较长且无后续交易，本公司多次催收无效，认为这些款项难以收回，因此全额计提坏账准备。于 2013年度，本公司主动与对方进行沟通及调查，对有关遗留的争议事项进行协商，通过合同变更等方式对应收款项进行了结算，结算金额为2,308,300.00元。
(g) 本年度实际核销的应收账款分析如下：
应收账款性质 核销金额 核销原因是否因关联交易产生公司(1) 应收业务款 1,198,750.00 客户注销 否其他 应收业务款 2,012,034.30账期较长并终止合作 否 3,210,784.30
五 合并财务报表项目附注(续)
(4) 应收账款(续)
(h) 于 2013年 12月 31日及 2012年 12月 31日，应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款。
(i) 于2013年12月31日，余额前五名的应收账款分析如下：
与本集团 金额 年限 占应收账款关系 总额比例公司(1)
第三方 60,949,367.02 3年以内 2.63%公司(2)
第三方 40,400,000.00 1年以内 1.74%公司(3)
第三方 39,879,949.29 4年以内 1.72%公司(4)
第三方 36,233,503.20 2年以内 1.56%公司(5)
第三方 36,180,174.75 1年以内 1.56% 213,642,994.26 9.21% (j) 应收关联方的应收账款分析如下：
2013年12月31日 2012年12月31日与本集团 金额占应收账 坏账准备 金额占应收账 坏账准备关系 款总额的 款总额的
比例(%) 比例(%)
四方特变电工智能电气合营
有限公司 企业 15,504,933.510.67% - 13,783,135.470.80% -四方蒙华电(北京)自动化合营
技术有限公司 企业 14,388,664.000.61% - 13,148,292.240.77% - 29,893,597.511.28% - 26,931,427.711.57% - (k) 于2013年度及 2012年度，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
(l) 于 2013年 12月 31日及 2012年 12月 31日，无质押给银行作为取得短期借款担保的应收账款(附注五(17))。
(m) 应收账款中包括以下外币余额：
2013年12月31日 2012年12月31日
外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币美元 3,361,425.74 6.0969 20,494,276.59 2,311,103.35 6.2855 14,526,440.11加元 - - - 1,210,798.68 6.3184 7,650,310.38菲律宾
比索 13,079,652.02 0.1365 1,785,372.50 13,079,652.00 0.1516 1,982,875.24
22,279,649.09 24,159,625.73
五 合并财务报表项目附注(续)
(5) 其他应收款
2013年12月31日 2012年12月31日投标保证金 35,734,492.80 39,828,124.07员工借款 18,370,249.23 10,614,438.13工程保证金 2,984,200.00 5,887,145.00其他 4,044,106.14 2,392,136.46 61,133,048.17 58,721,843.66减：坏账准备 (2,976,492.77) (5,118,376.58) 58,156,555.40 53,603,467.08 (a) 其他应收款账龄分析如下：
2013年12月31日 2012年12月31日一年以内 55,167,379.00 49,385,317.56一到二年 1,653,122.56 3,502,331.60二到三年 1,765,474.43 1,465,592.50三到五年 1,865,631.93 2,920,295.00五年以上 681,440.25 1,448,307.00 61,133,048.17 58,721,843.66 (b) 其他应收款按类别分析如下：
2013年12月31日 2012年12月31日账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备金额 占总额 金额 计提 金额 占总额 金额 计提比例 比例 比例 比例单项金额重大并单独
计提坏账准备 - - - - - - - -按组合计提坏账准备 60,779,848.1799.42% 2,623,292.774.32% 57,464,661.1697.86% 4,339,396.987.55%组合1：账龄组合
38,484,418.0462.95% 2,623,292.776.82% 44,672,493.5776.07% 4,339,396.989.71%组合2：备用金组合
19,797,271.4432.38% -0.00% 10,632,881.1318.11% -0.00%组合3：关联方组合
2,498,158.69 4.09% -0.00% 2,159,286.463.68% -0.00%单项金额虽不重大但单
独计提坏账准备 353,200.00 0.58% 353,200.00100.00% 1,257,182.502.14% 778,979.6061.96% 61,133,048.17100.00% 2,976,492.774.87% 58,721,843.66100.00% 5,118,376.588.72%
五 合并财务报表项目附注(续)
(5) 其他应收款(续)
(c) 按组合计提坏账准备的其他应收款中，采用账龄分析法的组合分析如下：2013年12月31日 2012年12月31日账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备金额 比例 金额 计提 金额 比例 金额 计提比例 比例一年以内 33,742,916.6087.69% 1,012,287.50 3.00% 35,941,835.3780.46% 1,078,255.06 3.00%一到二年 1,632,922.53 4.24% 81,646.13 5.00% 3,636,833.20 8.14% 181,841.66 5.00%二到三年 1,348,603.03 3.50% 337,150.7625.00% 767,063.00 1.72% 191,765.7625.00%三到五年 1,135,535.00 2.95% 567,767.5050.00% 2,878,455.00 6.44% 1,439,227.5050.00%五年以上 624,440.88 1.62% 624,440.88100.00% 1,448,307.00 3.24% 1,448,307.00100.00% 38,484,418.04100.00% 2,623,292.77 6.82% 44,672,493.57100.00% 4,339,396.98 9.71% (d) 本年度无实际核销的其他应收款。
(e) 于 2013年 12月 31日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款分析如下：
账面余额 坏账准备 计提比例 理由投标保证金 353,200.00 (353,200.00) 100.00% (i) (i) 部分长账龄的投标保证金，由于无后续交易，且本集团多次催收无效，确认无法收回该款项，故计提坏账准备。
(f) 于 2013年 12月 31日及 2012年 12月 31日，无应收持有本集团5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款。
五 合并财务报表项目附注(续)
(5) 其他应收款(续)
(g) 于2013年12月31日，余额前五名的其他应收款分析如下：
与本集团关系 金额 年限 占其他应收款总额比例公司(1) 第三方 2,617,296.00 1年以内 4.28%四方特变电工智能电
气有限公司 合营企业 2,498,158.69 1年以内 4.09%公司(2) 第三方 1,863,035.90 1-2年 3.05%个人(1) 第三方 1,778,360.00 1年以内 2.91%公司(3) 第三方 1,550,000.00 1年以内 2.54% 10,306,850.59 16.87% (h) 应收关联方的其他应收款分析如下：
2013年12月31日 2012年12月31日
与本集
金额 占其他应收款总坏账 金额 占其他应收款总坏账团关系
额的比例(%)准备 额的比例(%)准备四方特变电工智能合营
电气有限公司 企业 2,498,158.69 4.09% - 2,159,286.46 3.68% - (i) 于2013年度及 2012年度，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
(j) 于2013年12月31日及2012年12月31日，其他应收款无外币余额。
(6) 预付款项
(a) 预付款项账龄分析如下：
2013年12月31日 2012年12月31日
金额 占总额比例 金额 占总额比例一年以内 64,922,054.20 86.57% 102,295,511.11 96.47%一到二年 8,835,612.91 11.78% 1,873,906.57 1.77%二到三年 695,564.23 0.93% 1,518,620.65 1.43%三年以上 541,548.74 0.72% 350,204.26 0.33% 74,994,780.08 100.00% 106,038,242.59 100.00%
五 合并财务报表项目附注(续)
(6) 预付款项(续)
(a) 预付款项账龄分析如下(续)：
于2013年12月31日，账龄超过一年的预付款项为10,072,725.88元(2012年 12月31日：3,742,731.48元)，其中4,057,827.58元为预付材料款项，主要是尚未收到货物的预付款项，剩余 6,014,898.30元，是为收购三伊公司预付前任股东款项，尚未到约定的结算时间。
(b) 于2013年12月31日，余额前五名的预付款项分析如下：
与本集团 金额 占预付账款 预付时间 未结算原因关系 总额比例
四方蒙华电(北京)自
动化技术有限公司合营企业 15,574,810.12 20.77% 1年以内 供应商未发货公司(1) 第三方 9,680,706.55 12.91% 2年以内 供应商未发货三伊原股东 第三方 6,014,898.30 8.02% 2年以内未到约定的结算时间公司(2) 第三方 4,590,000.00 6.12% 1年以内 供应商未发货公司(3) 第三方 3,026,510.00 4.04% 1年以内 供应商未发货 38,886,924.97 51.86%
(c) 于 2013年 12月 31日及 2012年 12月 31日，无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的预付账款。
(d) 预付关联方的预付账款：
2013年12月31日 2012年12月31日四方蒙华电(北京)自动化技术
有限公司 15,574,810.12 -四方特变电工智能电气有限公司 - 176,887.18 15,574,810.12 176,887.18 (e) 于2013年12月31日及2012年12月31日，预付账款无外币余额。
五 合并财务报表项目附注(续)
(7) 存货
(a) 存货分类如下：
2013年12月31日 2012年12月31日账面余额 存货跌价准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 账面价值在途物资 5,076.05 - 5,076.05 17,261.52 - 17,261.52原材料 121,598,319.77 (8,616,879.13) 112,981,440.64 122,907,886.93 (7,620,150.78) 115,287,736.15在产品 166,986,545.02 - 166,986,545.02 115,529,080.04 - 115,529,080.04产成品 160,556,796.57 - 160,556,796.57 220,479,346.62 - 220,479,346.62自制半成品 257,965,516.62 - 257,965,516.62 201,413,619.43 - 201,413,619.43低值易耗品 1,563,352.70 - 1,563,352.70 3,045,802.51 - 3,045,802.51周转材料 - - - 391,903.11 - 391,903.11委托加工
物资 11,711,114.22 - 11,711,114.22 10,803,930.13 - 10,803,930.13 720,386,720.95 (8,616,879.13) 711,769,841.82 674,588,830.29 (7,620,150.78) 666,968,679.51 (b) 存货跌价准备分析如下：
2012年 本年计提 本年减少 2013年12月31日 转回 转销 12月31日原材料 7,620,150.78 996,728.35 - - 8,616,879.13存货跌价准备依据可变现净值低于存货账面价值的差额计提。
(8) 长期股权投资
2013年12月31日 2012年12月31日合营企业 105,642,968.67 51,767,867.54减：长期股权投资减值准备 - - 105,642,968.67 51,767,867.54本集团不存在长期股权投资变现的重大限制。
五 合并财务报表项目附注(续)
(8) 长期股权投资(续)
(a)合营企业
本年增减变动
核算 投资 2012年 增加或按权益法调整 宣告分派的其他权益 2013年持股表决权持股比例与表决权减值本年计提方法 成本 12月31日减少投资 的净损益 现金股利 变动 12月31日比例比例比例不一致的说明准备减值准备北京 ABB四方电力
系统有限公司 权益法 22,120,350.00 20,5 33,407.40 - 51,537,041.97 - - 72,070,449.3750%50% 不适用 - -四方特变电工智能电
气有限公司 权益法 27,739,076.65 27,1 14,889.14 - 1,814,634.55 - - 28,929,523.6950%50% 不适用 - -四方蒙华电(北京)自
动化技术有限公司权益法 3,836,545.26 4,1 19,571.00 - 523,424.61 - - 4,642,995.6160%60% 不适用 - - 51,7 67,867.54 - 53,875,101.13 - - 105,642,968.67 - -对合营企业投资
持股 表决权 2013年12月31日 2013年度比例 比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润合营企业–
北京ABB四方电力系统有限公司 50% 50% 330,681,753.13 186,540,854.39 144,140,898.74 434,482,698.27 103,074,083.94四方特变电工智能电气有限公司 50% 50% 101,825,359.71 43,966,312.33 57,859,047.38 61,851,697.83 3,629,269.09四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 60% 60% 44,672,773.26 36,934,447.24 7,738,326.02 7,887,566.51 872,374.35
五 合并财务报表项目附注(续)
(9) 固定资产
2012年 本年增加 本年减少 2013年12月31日 12月31日原价合计 457,059,290.51 44,397,388.38 (15,454,102.24) 486,002,576.65房屋、建筑物 280,299,419.80 10,434,356.62 (319,125.00) 290,414,651.42专用设备 65,295,786.19 6,542,326.67 (4,553,776.85) 67,284,336.01运输工具 7,947,540.60 1,677,086.95 (1,191,692.87) 8,432,934.68通用设备 103,516,543.92 25,743,618.14 (9,389,507.52) 119,870,654.54累计折旧合计 (167,663,551.31) (42,767,414.20) 12,034,642.71 (198,396,322.80)房屋、建筑物 (72,215,297.49) (16,173,843.60) 174,634.99 (88,214,506.10)专用设备 (29,009,672.58) (9,051,570.48) 2,274,799.41 (35,786,443.65)运输工具 (5,318,619.92) (1,407,579.55) 844,900.16 (5,881,299.31)通用设备 (61,119,961.32) (16,134,420.57) 8,740,308.15 (68,514,073.74)账面净值合计 289,395,739.20 287,606,253.85房屋、建筑物 208,084,122.31 — — 202,200,145.32专用设备 36,286,113.61 — — 31,497,892.36运输工具 2,628,920.68 — — 2,551,635.37通用设备 42,396,582.60 — — 51,356,580.80减值准备合计 - -房屋、建筑物 - — — -专用设备 - — — -运输工具 - — — -通用设备 - — — -账面价值合计 289,395,739.20 287,606,253.85房屋、建筑物 208,084,122.31 — — 202,200,145.32专用设备 36,286,113.61 — — 31,497,892.36运输工具 2,628,920.68 — — 2,551,635.37通用设备 42,396,582.60 — — 51,356,580.80
五 合并财务报表项目附注(续)
(9) 固定资产(续)
于 2013年 12月 31日，本集团不存在固定资产作为短期借款(附注五(17))的抵押物(2012年 12月 31日，账面价值约为 7,805,594.94元(原价 17,522,300.00元，累计折旧为 9,716,705.06元)的房屋及建筑物和机器设备作为 20,000,000.00元的短期借款的抵押物)。
2013年度固定资产计提的折旧金额为42,767,414.20元(2012年度：30,648,451.12元)，其中计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为9,347,122.86元、3,612,531.19元及29,807,760.15元(2012年度：11,531,674.54元、2,373,407.31元及16,743,369.27元)。
由在建工程转入固定资产的原价为9,458,739.28元(2012年度：75,345,252.34元)。
于2013年12月31日，本集团已提足折旧但仍在使用的固定资产为61,979,298.27元。
于2013年12月31日，账面价值约为 33,400,435.06元(原价35,832,722.51元，累计折旧为 2,432,337.45元)的房屋及建筑物的所有权证正在办理过程中，尚未办妥，预计将于2014年取得(2012年12月31日：账面价值约为68,128,131.00元(原价 68,759,775.00元，累计折旧为 631,644.00元)的房屋及建筑物的所有权证正在办理过程中，其中原价为 32,927,052.49元的房屋及建筑物的所有权证已于 2013年中取得)。
(10) 在建工程
2013年12月31日 2012年12月31日账面 减值 账面 账面 减值 账面余额 准备 价值 余额 准备 价值三伊新厂区二期工厂及
办公大楼 27,075,862.34 - 27,075,862.34 - - -南京亿能二期工程（3#
研发楼工程） 8,860,494.71 - 8,860,494.71 - - -电力电子试验测试平台
建设 1,244,360.25 - 1,244,360.25 - - -智能变电站实验室2期 772,059.46 - 772,059.46 - - -18KW光伏供电系统（光
伏板） 209,277.79 - 209,277.79 313,901.00 - 313,901.00DEH测试屏柜和测试
机架 32,306.35 - 32,306.35 - - -PLM系统一期（RDIM） - - - 399,995.99 - 399,995.99武汉研发大楼装修 - - - 188,650.00 - 188,650.00合计 38,194,360.90 - 38,194,360.90 902,546.99 - 902,546.99
五 合并财务报表项目附注(续)
(10)在建工程(续)
工程名称 预算数 2012年 本年增加 本年转入 本年转入 2013年工程投入工程进度 资金来源12月31日 固定资产 无形资产 12月31日 占预算的
比例
SEM-BCS实施 817,915.09 - 8 17,915.09 - (8 17,915.09) - 100.00% 100.00% 自筹资金物料相关电子流
程 90,000.00 - 90,000.00 - ( 90,000.00) - 100.00% 100.00% 自筹资金发票开票通知流
程 72,000.00 - 72,000.00 - ( 72,000.00) - 100.00% 100.00% 自筹资金电力电子试验测
试平台建设 1,885,600.00 - 1,2 44,360.25 - - 1,2 44,360.25 65.99% 65.99% 自筹资金智能变电站实验
室2期 6,460,000.00 - 7 72,059.46 - - 7 72,059.46 11.95% 11.95% 自筹资金 DEH测试屏柜和
测试机架 70,000.00 - 32,306.35 - - 32,306.35 46.15% 46.15% 自筹资金南京亿能二期工
程（3#研发楼工
程） 93,000,000.00 - 8,8 60,494.71 - - 8,8 60,494.71 9.53% 9.53% 自筹资金三伊新厂区二期
工厂及办公大
楼 123,280,000.00 - 27,1 33,861.89 (5 7,999.55) - 27,0 75,862.34 21.96% 21.96% 自筹资金其他 902 ,546.99 9,9 07,470.53 (9,40 0,739.73) (1,2 00,000.00) 2 09,277.79
合计 902 ,546.99 48,9 30,468.28 (9,45 8,739.28) (2,1 79,915.09) 38,1 94,360.90
五 合并财务报表项目附注(续)
(10)在建工程(续)
重大在建工程于2013年12月31日的工程进度分析如下：
工程进度 备注
三伊新厂区二期工厂及办公 21.96% 工程进度以实际发生的金额和预算大楼 总数的比值，来确定工程完工的进度为基础进行估计
南京亿能二期工程（3#研发 9.53% 工程进度以实际发生的金额和预算楼工程） 总数的比值，来确定工程完工的进度为基础进行估计
五 合并财务报表项目附注(续)
(11) 无形资产
2012年 本年增加 本年减少 2013年12月31日 12月31日原价合计 339,894,885.39 29,856,178.88 (10,234,200.00) 359,516,864.27土地使用权 59,037,502.25 9,272,709.70 - 68,310,211.95专利权 44,321,090.79 5,133,390.60 (301,800.00) 49,152,681.39非专利技术 181,765,683.20 4,698,181.02 (5,682,400.00) 180,781,464.22软件 8,090,609.15 10,751,897.56 - 18,842,506.71未完成订单 4,250,000.00 - (4,250,000.00) -商标使用权 34,920,000.00 - - 34,920,000.00非竞争协议 7,510,000.00 - - 7,510,000.00累计摊销合计 (78,258,322.31) (32,934,173.58) 9,839,014.08 (101,353,481.81)土地使用权 (2,033,801.10) (1,286,603.15) - (3,320,404.25)专利权 (3,817,952.72) (5,339,223.99) 285,440.00 (8,871,736.71)非专利技术 (64,013,166.25) (16,558,693.89) 5,303,574.08 (75,268,286.06)软件 (3,577,568.91) (2,930,902.51) - (6,508,471.42)未完成订单 (1,862,000.00) (2,388,000.00) 4,250,000.00 -商标使用权 (2,328,000.00) (3,492,000.00) - (5,820,000.00)非竞争协议 (625,833.33) (938,750.04) - (1,564,583.37)账面净值合计 261,636,563.08 258,163,382.46土地使用权 57,003,701.15 — — 64,989,807.70专利权 40,503,138.07 — — 40,280,944.68非专利技术 117,752,516.95 — — 105,513,178.16软件 4,513,040.24 — — 12,334,035.29未完成订单 2,388,000.00 — — -商标使用权 32,592,000.00 — — 29,100,000.00非竞争协议 6,884,166.67 — — 5,945,416.63减值准备合计 - -土地使用权 - — — -专利权 - — — -非专利技术 - — — -软件 - — — -未完成订单 - — — -商标使用权 - — — -非竞争协议 - — — -账面价值合计 261,636,563.08 258,163,382.46土地使用权 57,003,701.15 — — 64,989,807.70专利权 40,503,138.07 — — 40,280,944.68非专利技术 117,752,516.95 — — 105,513,178.16软件 4,513,040.24 — — 12,334,035.29未完成订单 2,388,000.00 — — -商标使用权 32,592,000.00 — — 29,100,000.00非竞争协议 6,884,166.67 — — 5,945,416.63
五 合并财务报表项目附注(续)
(11) 无形资产(续)
2013年度无形资产的摊销金额为32,934,173.58元(2012年度：29,298,799.64元)。
于 2013年 12月 31日，本集团不存在无形资产作为短期借款(附注五(17))的抵押物(2012年12月31日，账面价值为7,183,763.08元(原价为9,770,000.00元，累计摊销为 2,586,236.92元)的土地使用权，作为 20,000,000.00元短期借款的抵押物)。
本集团开发支出列示如下：
2012年 本年增加 本年减少 2013年12月31日 计入 确认为 其他 12月31日损益 无形资产
专利权及
非专利
技术 25,449,002.52 21,040,528.44 - (9,681,572.13) - 36,807,958.832013年度，本集团研究开发支出共计321,128,648.73元(2012年度：252,152,839.57元)；其中300,088,120.29元(2012年度：234,816,584.95元)于当期计入损益，2,711,621.86元(2012年度：44,674.93元)于当年确认为无形资产，18,328,906.58元(2012年度：17,291,579.69元)包含在开发成本的年末余额中。2013年度开发支出占2013年度研究开发支出总额的比例为6.55%(2012年度：6.88%)。于2013年12月31日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为6.68%(2012年度：4.21%)。
五 合并财务报表项目附注(续)
(12)商誉
2012年 本年增加 本年减少 2013年12月31日 12月31日商誉-
三伊公司 73,621,920.01 - - 73,621,920.01中能博瑞 41,576,721.25 - - 41,576,721.25南京摩科 13,874,582.29 - - 13,874,582.29 129,073,223.55 - - 129,073,223.55减：减值准备 - - - - 129,073,223.55 - - 129,073,223.55 (a) 减值
分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据经营分部汇总如下：
2013年12月31日 2012年12月31日三伊公司 73,621,920.01 73,621,920.01中能博瑞 41,576,721.25 41,576,721.25本公司及南京摩科 13,874,582.29 13,874,582.29 129,073,223.55 129,073,223.55资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量采用以下所述的估计增长率作出推算。
采用未来现金流量折现方法的主要假设：
三伊公司 中能博瑞本公司及南京摩科增长率 3% 3% 2%毛利率 30% 22% 40%折现率 13.10% 13.47% 13.10%管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。
上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。
五 合并财务报表项目附注(续)
(13)长期待摊费用
2012年 本年增加 本年摊销 2013年12月31日 12月31日经营租入固定资产
改良 3,397,888.17 1,0 05,035.36 (1, 963,610.41) 2,439,313.12 (14)其他非流动资产
2013年12月31日 2012年12月31日预付工程设备款 5,059,176.59 - (15)递延所得税资产和递延所得税负债
(a) 未经抵销的递延所得税资产
2013年12月31日 2012年12月31日递延所得税资产可抵扣暂时性差递延所得税资产可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损 异及可抵扣亏损抵销内部未实现利
润 39,311,120.98 226,245,219.81 45,321,879.55 246,617,877.33资产减值准备 27,877,627.16 184,306,416.22 24,908,705.66 142,278,544.17预提费用 2,023,173.39 18,128,653.27 3,675,550.48 23,811,285.59股权激励 1,202,595.43 10,658,000.00 - -政府补助 511,902.70 5,119,027.01 1,108,227.11 7,388,180.71 70,926,419.66 444,457,316.31 75,014,362.80 420,095,887.80 (b) 未经抵销的递延所得税负债
2013年12月31日 2012年12月31日递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异非同一控制下企业
合并 32,981,618.79 146,164,882.66 37,517,107.46 166,330,129.91软件退税 - - 12,980,345.22 86,535,634.76 32,981,618.79 146,164,882.66 50,497,452.68 252,865,764.67
五 合并财务报表项目附注(续)
(16)资产减值准备
2012年 本年增加 本年减少 2013年12月31日 转回 转销 12月31日坏账准备 142,569,794.26 38,980,999.32 (2,650,472.19) (3,210,784.30) 175,689,537.09其中：应收账款坏账
准备 137,451,417.68 38,947,967.67 (475,556.73) (3,210,784.30) 172,713,044.32其他应收款
坏账准备 5,118,376.58 33,031.65 (2,174,915.46) - 2,976,492.77存货跌价准备 7,620,150.78 996,728.35 - - 8,616,879.13 150,189,945.04 39,977,727.67 (2,650,472.19) (3,210,784.30) 184,306,416.22 (17) 短期借款
币种2013年12月31日 2012年12月31日信用借款 人民币 50,000,000.00 60 ,000,000.00抵押借款 人民币 - 20 ,000,000.00保证借款 人民币 - 10 ,000,000.00 50,000,000.00 90 ,000,000.00于 2013年 12月 31日，本集团无银行抵押借款(2012年 12月 31日，银行抵押借款 20,000,000.00元系由账面价值 7,805,594.94元(原价为17,522,300.00元，累计折旧为 9,716,705.06元)的房屋、建筑物和机器设备(附注五(9))以及 22,103.00平方米，账面价值为 7,183,763.08元的土地使用权(原价为9,770,000.00元，累计摊销为2,586,236.92元)作为抵押物)。
于 2013年 12月 31日，本集团无银行保证借款(2012年 12月 31日，本公司之子公司北京四方继保工程技术有限公司向银行保证借款人民币10,000,000.00元，系由四方电气提供保证)。
于 2013年 12月 31日，短期借款的加权平均年利率为5.60%(2012年 12月 31日：5.68%)。
五 合并财务报表项目附注(续)
(18) 应付票据
2013年12月31日 2012年12月31日商业承兑汇票
1,431,867.18 748,725.60银行承兑汇票 51,579,529.47 6,721,856.67 53,011,396.65 7,470,582.27于2013年12月31日，预计将于一年内到期的金额为53,011,396.65元(2012年12月31日：7,470,582.27元)。
(19) 应付账款
2013年12月31日 2012年12月31日应付物资采购款 777,623,332.26 645,145,587.92 (a) 于 2013年 12月 31日及 2012年 12月 31日，应付账款中无应付持有本集团5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应付账款。
(b) 应付关联方的应付账款：
2013年12月31日 2012年12月31日四方特变电工智能电
气有限公司 11,685,883.63 -四方蒙华电(北京)自
动化技术有限公司 52,358.13 - 11,738,241.76 - (c) 于 2013年 12月 31日，账龄超过一年的应付账款为 20,263,128.77元(2012年12月31日：18,307,169.08元)，主要为应付材料款，该款项尚未进行最后清算，截至本财务报表批准报出日，已偿还 2,099,113.95元(附注八(2))。
(d) 于2013年12月31日及2012年12月31日，应付账款中无外币余额。
五 合并财务报表项目附注(续)
(20)预收款项
2013年12月31日 2012年12月31日预收产品、设备销售款及相
关服务费 274,515,683.14 222,348,830.82 (a) 于 2013年 12月 31日及 2012年 12月 31日，预收账款中无预收持有本集团5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的预收账款。
(b) 于2013年12月31日，预收关联方单位北京ABB四方电力系统有限公司的预收账款114,439.88元(2012年12月31日：968,553.94元)。
(c) 于 2013年 12月 31日，账龄超过一年的预收款项为 16,510,862.47元(2012年12月31日：11,957,538.70元)，主要为预收设备款，鉴于项目尚未完成，该款项尚未结清。截至财务报告批准报出日，已结转收入 1,021,196.60元(附注八(2))。
(d) 于2013年12月31日及2012年12月31日，预收款项中无外币余额。
(21) 应付职工薪酬
2012年 本年增加 本年减少 2013年12月31日 12月31日工资、奖金、津贴和补贴 76,487,783.83 412,698,202.17 (402,168,296.17) 87,017,689.83职工福利费 199,638.25 13,974,650.62 (13,974,650.62) 199,638.25社会保险费 5,009,438.09 84,071,829.67 (82,824,692.27) 6,256,575.49其中：医疗保险费 1,541,782.35 25,420,271.48 (25,058,088.00) 1,903,965.83基本养老保险 3,066,664.95 52,136,487.99 (51,342,082.83) 3,861,070.11失业保险费 152,890.12 2,974,161.07 (2,934,087.54) 192,963.65工伤保险费 102,624.57 1,446,831.35 (1,396,661.78) 152,794.14生育保险费 145,476.10 2,094,077.78 (2,093,772.12) 145,781.76住房公积金 (14,379.36) 30,332,913.22 (30,296,332.55) 22,201.31工会经费和职工教育经费 16,696,234.31 14,773,238.66 (10,183,843.59) 21,285,629.38 98,378,715.12 555,850,834.34 (539,447,815.20) 114,781,734.26于 2013年 12月 31日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于2014年度全部发放和使用完毕。
五 合并财务报表项目附注(续)
(22)应交税费
2013年12月31日 2012年12月31日应交增值税 39,666,762.02 14,323,874.35应交企业所得税 24,874,682.14 74,255,863.17应交城市维护建设税 3,522,053.81 2,104,999.15应交教育费附加 2,218,982.35 1,096,667.20应交个人所得税 2,170,288.81 3,296,217.42应交营业税 7,538.25 25,651.35 72,460,307.38 95,103,272.64 (23)应付利息
2013年12月31日 2012年12月31日短期借款应付利息 77,777.78 108,888.90 (24)其他应付款
2013年12月31日 2012年12月31日未解锁的股权激励款
(附注五(29)(a)) 20,060,400.00 44,572,905.00应付设备及工程款 12,803,291.00 1,339,619.70应付代理费 2,052,307.52 3,040,085.16应付保险机构款项 1,997,456.42 1,793,957.51应付专业服务费 1,838,948.70 525,000.00应付押金保证金 621,746.61 312,500.00应付租金 274,634.64 680,250.60其他 622,928.92 908,865.74 40,271,713.81 53,173,183.71 (a) 于2013年12月31日及2012年12月31日，其他应付款中无持有本集团5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的其他应付款。
五 合并财务报表项目附注(续)
(24)其他应付款(续)
(b) 于2013年12月31日及2012年12月31日，其他应付款中无应付关联方单位的其他应付款。
(c) 于 2013年 12月 31日，账龄超过一年的其他应付款为 4,313,830.38元(2012年 12月 31日：1,937,448.15元)，主要为应付代理费及应付工程款，因为代理服务及工程项目周期较长，该款项尚未结清。截至财务报告批准报出日，已偿还118,686.93元(附注八(2))。
(d) 于2013年12月31日及2012年12月31日，其他应付款无外币余额。
(25) 其他流动负债
2012年 本年增加 本年减少 2013年12月31日 12月31日应付售后服务费
20,771,200.43 17,095,547.00 (20,151,994.16) 17,714,753.27 (26) 一年内到期的非流动负债
2013年12月31日 2012年12月31日一年内到期的长期应付款
-三伊公司原股东 12,450,000.00 --北京中能华瑞能源环保技术有
限公司 - 12,059,424.20-李遵基 20,000,000.00 12,007,159.35-张瑞鹏 600,000.00 600,000.00 33,050,000.00 24,666,583.55
五 合并财务报表项目附注(续)
(27)长期应付款
2013年12月31日2012年12月31日应付股权收购款
-三伊公司原股东 20,641,097.51 39,354,660.88-李遵基 8,763,000.00 24,421,022.28-张瑞鹏 1,800,000.00 2,400,000.00 31,204,097.51 66,175,683.16金额前五名长期应付款情况：
折现率 2012年 本期支付 计入损益的 2013年12月31日 长期应付款 12月31日三伊公司原股东 6.15% 39,354,660.88 (8,695,492.13) 2,431,928.76 33,091,097.51李遵基 13.47% 36,428,181.63 (12,411,188.26) 4,746,006.63 28,763,000.00北京中能华瑞能源环
保技术有限公司 - 12,059,424.20 (12,059,424.20) - -张瑞鹏 - 3,000,000.00 (600,000.00) - 2,400,000.00 90,842,266.71 (33,766,104.59) 7,177,935.39 64,254,097.51减：一年内到期的长期应付款
三伊公司原股东 (12,450,000.00)李遵基 (20,000,000.00)张瑞鹏 (600,000.00) (33,050,000.00)净额
三伊公司原股东 20,641,097.51李遵基 8,763,000.00张瑞鹏 1,800,000.00 31,204,097.51
五 合并财务报表项目附注(续)
(28)其他非流动负债
2013年12月31日 2012年12月31日递延收益(a) 9,569,027.01 7,388,180.71企业发展资金(b) 4,836,451.18 4,836,451.18合计 14,405,478.19 12,224,631.89 (a) 递延收益
2013年12月31日 2012年12月31日可再生能源资金补助 4,400,000.00 -海淀区财政新一代工业产品技
术开发装置项目国家补助 3,126,666.70 3,500,000.00电子信息产业发展项目基金 1,733,512.31 2,221,514.05北京市支持信息化发展项目 258,848.00 -科技项目财政补助 50,000.00 -工信部2010年重点产业化振兴
和技术改造项目补助 - 1,333,333.33智能电网产业化项目补助 - 333,333.33 9,569,027.01 7,388,180.71
五 合并财务报表项目附注(续)
(28)其他非流动负债(续)
(a) 递延收益(续)
与资产相关2012年 本年其他变 2013年 /政府补助项目 12月31日 本年新增补助金额本年计入营业外收入金额 动 12月31日与收益相关电子信息产业发展基金项目 2,221,514.05 - (488,001.74) - 1,733,512.31与资产相关海淀区财政新一代工业产品
技术开发装置项目国家补
助 3,500,000.00 - (373,333.30) - 3,126,666.70与资产相关工信部 2010年重点产业化振
兴和技术改造项目补助 1,333,333.33 - (1,333,333.33) - -与资产相关智能电网产业化项目补助 333,333.33 - (333,333.33) - -与资产相关北京市支持信息化发展项目 - 258,848.00 - - 258,848.00与资产相关可再生能源资金补助 - 6,000,000.00 (1,600,000.00) - 4,400,000.00与资产相关科技项目财政补助 - 50,000.00 - - 50,000.00与资产相关 7,388,180.71 6,308,848.00 (4,128,001.70) - 9,569,027.01 (b) 企业发展资金为本公司之子公司南京亿能向南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处申请的专项资金，用于企业发展和科技创新等支出。该笔资金返还以南京亿能每年上缴所得税的一定比例为基础计算。该专项资金共返还十年，南京亿能于 2002年成立，截至 2013年12月31日已全部收到。协议规定，若南京亿能在江宁开发区区域注册经营期限超过十五年，则不需要偿还此专项资金，若注册经营期限不满十五年，则需要按照同期商业银行贷款利率标准偿还本金及利息。南京亿能自 2002年起，一直在江宁区经营，本年在江宁区新建厂房，未有搬迁计划(附注五(10))。
五 合并财务报表项目附注(续)
(29)股本
2012年12月31日 本年增减变动 2013年12月31日有限售条件股 限售股上市流通 部分股东承诺 小计
份 (b) 锁定股份(c)
实现流通(a)
有限售条件股份-
内资持股 255,085,886.00 (2,0 44,000.00) (251 ,289,886.00) - (253,333,886.00) 1,752,000.00其中：境内非国有法人持股 248,102,546.00 - (248 ,102,546.00) - (248,102,546.00) -境内自然人持股 6,983,340.00 (2,0 44,000.00) (3 ,187,340.00) - (5,231,340.00) 1,752,000.00 255,085,886.00 (2,0 44,000.00) (251 ,289,886.00) - (253,333,886.00) 1,752,000.00无限售条件股份-
人民币普通股 148,046,514.00 2,0 44,000.00 25 1,289,886.00 3,462,600.00 256,796,486.00 404,843,000.00部分股东承诺锁定股份 3,462,600.00 - - (3,462,600.00) (3,462,600.00) - 151,509,114.00 2,0 44,000.00 25 1,289,886.00 - 253,333,886.00 404,843,000.00 406,595,000.00 - - - - 406,595,000.00
五 合并财务报表项目附注(续)
(29)股本(续)
(a)根据本集团2011年度第三次临时股东大会决议和2011年第三届董事会第十一次会议的规定，本集团申请通过定向增发的方式向员工中176名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)5,930,000.00股，每股面值1元，每股授予价格为人民币11.95元，本集团增加注册资本人民币5,930,000.00元，变更后的注册资本为人民币406,664,000.00元，增加股本溢价人民币64,933,500.00元。
于2012年1月12日及2012年8月3日召开的第三届董事会第十七次会议和第二十四次会议审议通过了回购并注销已辞职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的相关议案。根据经批准的议案，本公司分别于2012年7月26日和2012年9月28日回购并注销30,000股和39,000股，变更后的注册资本为人民币406,595,000.00元。于2013年度，计入损益表中有股权激励成本人民币9,945,384.36元(2012年：23,673,781.88元)对应金额形成资本公积，确认未解锁的潜在回购股份的负债人民币20,060,400.00元(2012年：44,572,905.00元(附注五(24))。
(b) 于2013年12月31日，公司部分限售股份持有人所持有的首次公开发行的限售股份上市流通。限售股份持有人包括公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司和实际控制人之一杨奇逊先生，本次上市流通数量为251,289,886.00股，占公司总股本的61.80%。
(c)于2013年2月27日召开的董事会审议通过了《关于公司就收购保定三伊天星电气有限公司等三家公司相关事宜签署<股权转让协议之补充协议>的议案》，该决议就2012年3月23日本集团与三伊公司前任股东签署的股权转让协议进行了修改。四名主要股东所持有的本集团股票3,462,600.00股均已解除限制流通措施。
五 合并财务报表项目附注(续)
(29)股本(续)
2011年12月31日 本年增减变动 2012年12月31日有限售条件股份 部分股东承 股本回购 小计
实现流通 诺锁定股份
有限售条件股份-
内资持股 257,219,886.00 ( 2,065,000.00) - (69,000.00) (2,134,000.00) 255,085,886.00其中：境内非国有法人持股 248,102,546.00 - - - - 248,102,546.00境内自然人持股 9,117,340.00 ( 2,065,000.00) - (69,000.00) (2,134,000.00) 6,983,340.00 257,219,886.00 ( 2,065,000.00) - (69,000.00) (2,134,000.00) 255,085,886.00无限售条件股份-
人民币普通股 149,444,114.00 2,065,000.00 (3,462,600.00) - (1,397,600.00) 148,046,514.00部分股东承诺锁定股份 - - 3,462,600.00 - 3,462,600.00 3,462,600.00 149,444,114.00 2,065,000.00 - - 2,065,000.00 151,509,114.00 406,664,000.00 - - (69,000.00) (69,000.00) 406,595,000.00
五 合并财务报表项目附注(续)
(30)资本公积
2012年 本年增加 本年减少 2013年12月31日 12月31日资本溢价 -
投资者投入的资本
1,678,428,551.72 - - 1,678,428,551.72其他资本公积 -
股份支付计入所有者权益
60,805,158.13 34,457,889.36 - 95,263,047.49股份支付注销股票
(738,300.00) - - (738,300.00)直接计入资本公积的财政
专项资金
19,056,887.15 - - 19,056,887.15 1,757,552,297.00 34,457,889.36 - 1,792,010,186.362011年 本年增加 本年减少 2012年12月31日 12月31日资本溢价 -
投资者投入的资本
1,678,428,551.72 - - 1,678,428,551.72其他资本公积 -
股份支付计入所有者权益
10,840,781.25 49,964,376.88 - 60,805,158.13股份支付注销股票
- - (738,300.00) (738,300.00)直接计入资本公积的财政
专项资金
17,791,832.15 1,265,055.00 - 19,056,887.15 1,707,061,165.12 51,229,431.88 (738,300.00) 1,757,552,297.00 (31)盈余公积
2012年 本年提取 本年减少 2013年12月31日 12月31日法定盈余公积金 82,428,568.81 30,233,853.48 - 112,662,422.29任意盈余公积金 5,142,250.43 - - 5,142,250.43免征经认定的技术收入营
业税 312,528.72 - - 312,528.72 87,883,347.96 30,233,853.48 - 118,117,201.442011年 本年提取 本年减少 2012年12月31日 12月31日法定盈余公积金 54,252,796.15 28,175,772.66 - 82,428,568.81任意盈余公积金
5,142,250.43 - - 5,142,250.43免征经认定的技术收入营
业税 312,528.72 - - 312,528.72 59,707,575.30 28,175,772.66 - 87,883,347.96
五 合并财务报表项目附注(续)
(31)盈余公积(续)
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2013年按净利润的10%提取法定盈余公积金30,233,853.48元(2012年：28,175,772.66元)。
本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
(32)未分配利润
2013年度 2012年度
金额 提取或 金额 提取或分配比例 分配比例年初未分配利润
632,121,264.71 – 467,355,061.74 –加：本年归属于母公司股东的净利润
370,503,263.13 – 294,607,975.63 –减：提取法定盈余公积 按母公司利润 按母公司利润 (30,233,853.48) 10% (28,175,772.66) 10%应付普通股股利
(101,648,750.00)每股0.25元 (101,666,000.00) 每股0.25元年末未分配利润
870,741,924.36 632,121,264.71
于 2013年 12月 31日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额 58,634,953.43元(2012年 12月 31日：51,205,594.80元)，其中子公司本年度计提的归属于母公司的盈余公积为7,429,358.63元(2012年：9,174,000.72元)。
根据 2013年 5月 8日股东大会决议，本集团向全体股东派发现金股利，每 10股人民币2.5元，按照已发行股份406,595,000.00股计算，共计101,648,750.00元(2012年：101,666,000.00元)。
根据2014年3月27日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每 10股人民币 2.75元，按照已发行股份 406,595,000.00股计算，拟派发现金股利共计111,813,625.00元，上述提议尚待股东大会批准(附注八(1))。
(33) 少数股东权益
归属于各子公司少数股东的少数股东权益
2013年12月31日 2012年12月31日四方宏海 9,800,000.00 -
五 合并财务报表项目附注(续)
(34)营业收入和营业成本
2013年度 2012年度主营业务收入 3,031,519,325.74 2,325,815,341.70其他业务收入 21,030,801.96 22,884,665.72 3,052,550,127.70 2,348,700,007.42 2013年度 2012年度主营业务成本 1,806,134,277.32 1,303,665,045.31其他业务成本 10,403,725.14 4,326,249.73 1,816,538,002.46 1,307,991,295.04本集团经营业务均属于输配电及控制设备制造业。
(a) 主营业务收入和主营业务成本
按产品分析如下：
2013年度 2012年度
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本继电保护及变电站自
动化系统 1,944,707,803.91 1,123,940,753.10 1,610,233,319.31 878,787,430.50电力系统安全稳定监
测控制系统 125,740,172.89 61,642,039.19 111,496,007.27 56,706,798.32电网继电保护及故障
信息系统 63,360,996.91 28,077,017.26 56,934,514.84 26,098,626.52发电厂自动化系统 294,990,082.28 172,055,682.62 256,467,077.00 140,048,038.83配网自动化系统 130,277,716.59 83,432,545.14 44,712,541.32 27,680,536.58轨道交通自动化系统 38,618,505.97 20,201,691.43 37,905,415.67 18,009,535.94电力电子产品 377,078,418.05 271,851,946.66 192,121,741.41 142,820,471.65其他主营产品 56,745,629.14 44,932,601.92 15,944,724.88 13,513,606.97 3,031,519,325.74 1,806,134,277.32 2,325,815,341.70 1,303,665,045.31
五 合并财务报表项目附注(续)
(34)营业收入和营业成本(续)
(a) 主营业务收入和主营业务成本(续)
按地区分析如下：
2013年度 2012年度
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本国内业务 2,964,228,770.15 1,773,220,289.22 2,240,109,758.05 1,261,232,298.96国际业务 67,290,555.59 32,913,988.10 85,705,583.65 42,432,746.35 3,031,519,325.74 1,806,134,277.32 2,325,815,341.70 1,303,665,045.31 (b) 其他业务收入和其他业务成本
2013年度 2012年度
其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本技术服务 12,160,591.67 4,264,379.57 17,373,506.49 100,633.13其他 8,870,210.29 6,139,345.57 5,511,159.23 4,225,616.60 21,030,801.96 10,403,725.14 22,884,665.72 4,326,249.73 (c) 本集团前五名客户的营业收入情况
本集团前五名客户营业收入的总额为281,851,809.01元(2012年：255,815,575.24元)，占本集团全部营业收入的比例为9.24%(2012年：10.89%)，具体情况如下：营业收入占本集团全部营业收入的比例(%)公司(1) 75,097,442.00 2.46%公司(2) 59,091,321.92 1.94%公司(3) 53,904,046.97 1.77%公司(4) 47,863,247.86 1.57%公司(5) 45,895,750.26 1.50% 281,851,809.01 9.24%
五 合并财务报表项目附注(续)
(35)营业税金及附加
2013年度 2012年度 计缴标准城市维护建设税 17,609,732.08 12,835,059.33 应纳流转税教育费附加 7,634,473.52 5,541,525.83 应纳流转税地方教育费 5,210,140.84 3,489,688.89 应纳流转税营业税 120,645.50 257,788.72 应税收入 30,574,991.94 22,124,062.77
(36)销售费用
2013年度 2012年度职工薪酬 186,587,017.73 146,303,455.56差旅费 79,640,687.06 62,560,519.31业务招待费 61,710,974.69 51,799,674.68设计联络及鉴定费 31,002,351.28 24,212,342.72办公费 26,555,235.06 21,662,852.09投标费 25,279,060.05 22,240,059.55技术服务费 14,053,827.79 10,238,396.64产品推广费 3,501,611.65 1,961,307.52代理费 586,193.28 54,328.40咨询费 571,614.92 2,394,465.09其他 25,894,609.43 19,778,189.10 455,383,182.94 363,205,590.66 (37)管理费用
2013年度 2012年度研发费用 300,088,120.29 234,816,584.95职工薪酬 52,181,354.52 47,783,227.98折旧及摊销费 40,487,256.48 31,283,485.87股权激励成本 9,945,384.36 23,673,781.88专业服务费 8,116,618.20 4,417,212.53水电费 5,855,882.39 3,346,259.88办公费 5,874,478.71 3,729,548.37各项税费 5,275,597.42 3,679,070.78租赁费 5,231,052.80 4,628,294.95其他 24,987,932.05 16,911,090.73 458,043,677.22 374,268,557.92
五 合并财务报表项目附注(续)
(38)财务收入-净额
2013年度 2012年度利息支出 8,447,845.64 1,428,620.19减：利息收入 (14,134,618.85) (24,702,828.41)银行手续费 307,924.92 344,873.12汇兑损益 1,425,483.70 230,972.90其他 5,782.01 18,318.73 (3,947,582.58) (22,680,043.47) (39)投资收益/(损失)
2013年度 2012年度权益法核算的长期股权投资收益(a) 53,875,101.13 (1,928,104.37)本集团不存在投资收益汇回的重大限制。
(a) 权益法核算的长期股权投资收益/(损失)
投资收益按被投资单位列示如下：
2013年度 2012年度本期比上期增减变动的原因北京 ABB四方电力系统
有限公司 51,537,041.97 (1,586,942.60) 净利润增加四方特变电工智能电气
有限公司 1,814,634.55 (624,187.51) 净利润增加四方蒙华电(北京)自动化
技术有限公司 523,424.61 283,025.74 净利润增加 53,875,101.13 (1,928,104.37)
(40)资产减值损失
2013年度 2012年度坏账准备损失 36,330,527.13 30,314,190.71存货跌价损失 996,728.35 2,788,474.28 37,327,255.48 33,102,664.99
五 合并财务报表项目附注(续)
(41)营业外收入
计入2013年度非经常性损益2013年度 2012年度 的金额非流动资产处置利得 137,230.73 583,352.51 137,230.73其中：固定资产处置利得 137,230.73 570,531.28 137,230.73无形资产处置利得 - 12,821.23 -政府补助(a) 120,256,734.98 100,543,334.77 13,948,542.04其他 1,599,544.91 766,152.37 1,599,544.91 121,993,510.62 101,892,839.65 15,685,317.68 (a) 政府补助明细
2013年度 2012年度 与资产相关/与收益相关软件退税 106,308,192.94 87,514,854.35 与收益相关(i)与收益相关的政府补助 9,820,540.34 11,143,327.80 与收益相关与资产相关的政府补助 4,128,001.70 1,885,152.62 与资产相关 120,256,734.98 100,543,334.77
(i) 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)、《关于嵌入式软件增值税政策的通知》(财税[2008]92号)、《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，本集团销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。
开发、生产并销售软件产品在本集团的正常经营业务范围之内，按国务院及财政部的相关规定享受软件退税政策是本集团持续取得的计入损益的政府补助，不具有偶发性，亦不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正确判断。因此，本集团将享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策取得的政府补助作为经常性损益核算。
五 合并财务报表项目附注(续)
(42)营业外支出
计入2013年度非经常性损益的2013年度 2012年度 金额非流动资产处置损失 444,077.68 250,674.09 444,077.68其中：固定资产处置损失 48,891.76 250,674.09 48,891.76无形资产处置损失
395,185.92 - 395,185.92对外捐赠(a) 3,530,000.00 2,300,000.00 3,530,000.00收购对价公允价值变动 2,893,447.24 - 2,893,447.24其他 428,120.82 673,268.32 428,120.82 7,295,645.74 3,223,942.41 7,295,645.74 (a) 对外捐赠
2013年度 2012年度北京华北电力大学教育基金会 3,150,000.00 1,000,000.00浙江大学教育基金会 120,000.00 -东南大学教育基金会 260,000.00 -保定华北电力大学奖学金捐赠 - 1,000,000.00清华大学电机系奖学金 - 300,000.00 3,530,000.00 2,300,000.00 (43)所得税费用
2013年度 2012年度按税法及相关规定计算的当期所得税 70,128,193.87 89,451,955.08递延所得税 (13,427,890.75) (16,631,258.33) 56,700,303.12 72,820,696.75将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：
2013年度 2012年度利润总额 427,203,566.25 367,428,672.38按适用税率计算的所得税 51,163,353.72 58,351,101.31纳税调整的成本、费用和损失 11,582,279.23 22,753,786.52加计扣除的研发费用 (6,045,329.83) (8,284,191.09)所得税费用 56,700,303.12 72,820,696.75
五 合并财务报表项目附注(续)
(44)每股收益
(a) 基本每股收益
基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：
2013年度 2012年度归属于母公司普通股股东的净利润 370,503,263.13 294,607,975.63本公司发行在外普通股的加权平均数 403,712,672.60 401,658,788.93基本每股收益 0.92 0.73其中：
—持续经营基本每股收益： 0.92 0.73—终止经营基本每股收益： 不适用 不适用 (b) 稀释每股收益
稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
2013年度 2012年度归属于母公司普通股股东的净利润 370,503,263.13 294,607,975.63本公司发行在外稀释性潜在普通股的
加权平均数 406,595,000.00 406,641,032.79基本每股收益 0.91 0.72其中：
—持续经营稀释每股收益： 0.91 0.72—终止经营稀释每股收益： 不适用 不适用
五 合并财务报表项目附注(续)
(45)现金流量表项目注释
(a) 收到的其他与经营活动有关的现金
2013年度 2012年度往来款 9,551,194.77 7,934,207.15投标保证金退回 118,567,725.54 84,222,304.49政府补贴 10,743,190.80 13,028,480.42其他 13,018,522.04 6,131,558.17 151,880,633.15 111,316,550.23 (b) 支付的其他与经营活动有关的现金
2013年度 2012年度日常借支及管理费用、销售费用及
其他项目 408,025,550.30 335,036,560.90投标及工程保证金 116,388,170.39 93,243,602.35中标服务费 25,279,060.05 22,240,059.55 549,692,780.74 450,520,222.80 (c) 收到的其他与投资活动有关的现金
2013年度 2012年度定期存款 238,105,405.73 -定期存款利息收入 8,908,954.61 17,775,165.62与资产相关的政府补贴 6,000,000.00 6,098,097.00收回原预付的三伊股权对价款 57,197,666.41 - 310,212,026.75 23,873,262.62
五 合并财务报表项目附注(续)
(45) 现金流量表项目注释(续)
(d) 支付的其他与投资活动有关的现金
2013年度 2012年度定期存款 31,000,000.00 28,614,841.01购买电科四维资产的余款 1,873,809.00 11,400,000.00预付四方继保(武汉)软件有限公司
验资款 1,000,000.00 -原子公司转为权益法核算 - 68,579,922.08 33,873,809.00 108,594,763.09 (e) 收到的其他与筹资活动有关的现金
2013年度 2012年度直接计入资本公积的财政专项资金 - 1,488,300.00 (f) 支付的其他与筹资活动有关的现金
2013年度 2012年度股份激励对象辞职回购股份 - 807,300.00
五 合并财务报表项目附注(续)
(46) 现金流量表补充资料
(a) 现金流量表补充资料
将净利润调节为经营活动现金流量
2013年度 2012年度净利润 370,503,263.13 294,607,975.63加：资产减值准备 37,327,255.48 33,102,664.99固定资产折旧 42,767,414.20 30,648,451.12无形资产摊销 32,934,173.58 29,298,799.64长期待摊费用摊销 1,963,610.41 3,967,393.06处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失/(收益) 306,846.95 (332,678.42)财务费用 (4,686,763.21) (15,340,001.07)投资(收益)/损失 (53,875,101.13) 1,928,104.37递延所得税减少 (13,427,890.75) (16,631,258.33)股份激励计划当期成本 9,945,384.36 23,673,781.88存货的增加 (45,797,890.66) (174,222,216.17)经营性应收项目的增加 (643,208,531.23) (349,103,803.46)经营性应付项目的增加 203,208,188.03 150,301,650.02经营活动(使用)/产生的现金流量净额 (62,040,040.84) 11,898,863.26不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
2013年度 2012年度收购三伊公司、南京摩科及中能博
瑞，部分股权款尚未支付 - 90,842,266.71现金净变动情况
2013年度 2012年度现金的年末余额 495,138,419.17 574,968,531.90减：现金的年初余额 (574,968,531.90) (1,237,531,611.59)现金净减少额 (79,830,112.73) (662,563,079.69)
五 合并财务报表项目附注(续)
(46) 现金流量表补充资料(续)
(b) 现金
2013年 2012年12月31日 12月31日现金 495,138,419.17 574,968,531.90其中：库存现金 56,185.96 89,933.75可随时用于支付的银行存款 495,082,233.21 574,878,598.15年末现金余额 495,138,419.17 574,968,531.902013年 2012年12月31日 12月31日货币资金(附注五(1)) 682,243,744.48 969,179,263.43减：3个月及以上定期存款 (176,545,936.40) (383,614,841.00)受到限制的其他货币资金
(附注五(1)) (10,559,388.91) (10,595,890.53)年末现金余额 495,138,419.17 574,968,531.90
六 关联方关系及其交易
(1) 母公司情况
(a) 母公司基本情况
公司名称 企业类型 注册地 法人代表业务性质组织机构代码四方电气 股份公司北京市海淀区农大南 杨奇逊投资管理 70022075-X路1号院6号楼 业务
本公司的最终控制方为杨奇逊和王绪昭。
(b) 母公司注册资本及其变化
2012年 本年增加 本年减少 2013年12月31日 12月31日四方电气 86,455,655.00 - - 86,455,655.00 (c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例
2013年12月31日 2012年12月31日持股比例 表决权比例 持股比例 表决权比例四方电气 61.02% 61.02% 61.02% 61.02% (2) 子公司情况
子公司的基本情况及相关信息见附注四。
(3) 合营企业情况
企业类型注册地 法人业务性质注册资本持股表决权组织机构代码代表 比例 比例
合营企业–
北京 ABB四方电力有限责任公司北京市张伟峰生产制造 700万 50% 50% 58580329-7系统有限公司 (中外合资)顺义区 美元
四方特变电工智能电 有限公司沈阳经 罗军生产制造6,000万 50% 50% 57347659-1气有限公司 济技术 人民币
开发区
四方蒙华电(北京)自 有限公司北京市 张友生产制造 500万60% 60% 69504868-3动化技术有限公司 海淀区 人民币
六 关联方关系及其交易(续)
(4) 关联交易
管理层以交易产品的市场价格为参考基准，进行适当审批后，对关联交易的价格进行决策的判定。
(a) 购销产品、提供和接受劳务
采购产品、接受劳务：
2013年度 2012年度关联方 关联交
金额 占同类交 金额 占同类交易易内容
易金额的 金额的比例比例
四方蒙华电(北京)自动化技术开发 5,852,136.73 0.32% 2,637,074.62 17.02%技术有限公司
四方蒙华电(北京)自动化采购材料 109,961.20 0.25% 752,136.72 0.06%技术有限公司
四方特变电工智能电气有代理服务 5,534,151.06 0.30% 1,500,000.00 0.12%限公司
四方特变电工智能电气有采购材料 2,780,000.00 6.26% - -限公司
北京ABB四方电力系统有采购材料 136,752.14 0.01% - -限公司
销售产品、提供劳务：
2013年度 2012年度关联方 关联交
金额 占同类交 金额 占同类交易易内容
易金额的 金额的比例比例
四方特变电工智能电气有销售产品 8,692,407.65 0.29% 14,173,990.9 0.64%限公司 6
四方蒙华电(北京)自动化销售产品 1,622,913.24 0.05% 4,935,748.69 0.22%技术有限公司
四方特变电工智能电气有提供劳务 2,326,275.98 11.06% 2,252,860.20 13.34%限公司
四方蒙华电(北京)自动化销售材料 657,937.46 3.13% - -技术有限公司
北京 ABB四方电力系统有销售材料 5,697,376.08 27.09% - -限公司
北京 ABB四方电力系统有销售产品 53,846.10 0.00% - -限公司
六 关联方关系及其交易(续)
(4) 关联交易(续)
(b) 租赁
本集团作为承租方：
出租方名称 承租方名称租赁资产 租赁 租赁 租赁收益 年度确认种类 起始日 终止日 定价依据 的租赁费用四方电气 北京四方继保自固定资产 2013-2-12 2015-2-11 租赁合同 6,512,597.28动化股份有限
公司
四方电气 北京四方吉思电固定资产 2013-2-12 2015-2-11 租赁合同 262,427.14气有限公司
四方电气 北京中能博瑞控固定资产 2013-2-12 2015-2-11 租赁合同 257,461.88制技术有限公
司
(c) 关键管理人员薪酬
2013年度 2012年度关键管理人员薪酬 4,320,400.00 5,254,000.00 (5) 关联方应收、应付款项余额
应收关联方款项：
2013年12月31日 2012年12月31日账面余额坏账准 账面余额坏账准备 备应收账款四方特变电工智能电
气有限公司 15,504,933.51 - 13,783,135.47 -四方蒙华电(北京)自
动化技术有限公司 14,388,664.00 - 13,148,292.24 - 29,893,597.51 - 26,931,427.71 -其他应收四方特变电工智能电
款 气有限公司 2,498,158.69 - 2,159,286.46 -预付账款四方特变电工智能电
气有限公司 - - 176,887.18 -四方蒙华电(北京)自
动化技术有限公司 15,574,810.12 - - - 15,574,810.12 - 176,887.18 -
六 关联方关系及其交易(续)
(5) 关联方应收、应付款项余额(续)
应付关联方款项：
2013年12月31
日 2012年12月31日应付账款四方特变电工智能电气有限公
司 11,685,883.63 -四方蒙华电(北京)自动化技术
有限公司 52,358.13 - 11,738,241.76 -预收账款北京 ABB四方电力系统有限公
司 114,439.88 968,553.94七 承诺事项
(1) 资本性支出承诺事项
于2013年12月31日，本集团已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺如下：
2013年12月31日 2012年12月31日房屋、建筑物及机器设备 153,454,730.33 -无形资产 2,500,898.00 - 155,955,628.33 - (2) 经营租赁承诺事项
根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：
2013年12月31日 2012年12月31日一年以内 17,330,820.50 10,869,053.38一到二年 848,463.10 10,128,750.00二到三年 - - 18,179,283.60 20,997,803.38 (3) 前期承诺履行情况
本集团2012年12月31日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。
八 资产负债表日后事项
(1) 资产负债表日后利润分配情况说明
金额拟分配的股利 111,813,625.00根据2014年3月27日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配股利111,813,625.00元，未在本财务报表中确认为负债(附注五(32))。
(2) 重要的资产负债表日后事项说明
项目 内容 对财务状况和经营成果的无法估计影影响数 响数的原因偿还应付账款 偿还账龄超过一资产和负债同时减少人民 —(附注五(19)) 年的应付款项 币2,217,800.88元
(附注五(24))
预收账款结转收入结转账龄超过一于发货时确认主营业务收 —(附注五(20)) 年的预收账款 入人民币 872,817.61
元
九 金融工具及其风险
本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。
(1) 市场风险
(a) 外汇风险
本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2013年度及2012年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
于 2013年 12月 31日及 2012年 12月 31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
2013年12月31日
美元项目 菲律宾比索项目 欧元项目 合计外币金融资产-
货币资金 1,279.17 - 1,059.84 2,339.01应收款项 20,494,276.59 1,785,372.50 - 22,279,649.09 20,495,555.76 1,785,372.50 1,059.84 22,281,988.102012年12月31日
美元项目 加元项目 其他外币项目 合计外币金融资产-
货币资金 3,559.23 - - 3,559.23应收款项 14,526,440.11 7,650,310.38 1,982,875.24 24,159,625.73 14,529,999.34 7,650,310.38 1,982,875.24 24,163,184.96于 2013年 12月 31日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约1,844,600.02元(2012年12月31日：约2,053,870.73元)。
九 金融工具及其风险(续)
(1) 市场风险(续)
(b) 利率风险
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2013年度及2012年度本集团并无利率互换安排。
于2013年12月31日，本集团仅有短期借款。
(2) 信用风险
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。
本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
(3) 流动风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
于资产负债表日，本集团各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
九 金融工具及其风险(续)
(3) 流动风险(续)
2013年12月31日
一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计金融资产-
货币资金 682,243,744.48 - - - 682,243,744.48应收票据 93,140,686.42 - - - 93,140,686.42应收款项 2,381,609,561.50 - - - 2,381,609,561.50应收利息 7,380,070.36 - - - 7,380,070.36 3,164,374,062.76 - - - 3,164,374,062.76金融负债-
短期借款
51,065,555.56 - - - 51,065,555.56应付票据 53,011,396.65 - - - 53,011,396.65应付款项 817,895,046.07 - - - 817,895,046.07长期应付款 33,050,000.00 22,653,768.68 14,729,387.54 - 70,433,156.22 955,021,998.28 22,653,768.68 14,729,387.54 - 992,405,154.502012年12月31日
一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计金融资产-
货币资金 969,179,263.43 - - - 969,179,263.43应收票据 49,082,766.03 - - - 49,082,766.03应收款项 1,779,030,750.61 - - - 1,779,030,750.61应收利息 5,994,709.31 - - - 5,994,709.31 2,803,287,489.38 - - - 2,803,287,489.38金融负债-
短期借款 95,018,167.12 - - - 95,018,167.12应付票据 7,470,582.27 - - - 7,470,582.27应付款项 698,318,771.63 - - - 698,318,771.63长期应付款 30,600,000.00 20,600,000.00 229,800,000.00 - 281,000,000.00 831,407,521.02 20,600,000.00 229,800,000.00 - 1,081,807,521.02
九 金融工具及其风险(续)
(4) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项。本集团的长期应付款以公允价值计量。除此之外，本集团无其他金融工具。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
本集团的长期应付款是以公允价值计量的金融工具。
于2013年12月31日及2012年12月31日，以公允价值计量的金融负债按上述三个层级列示如下：
2013年12月31日
第一层级 第二层级 第三层级 合计金融负债-
长期应付款 - - 64,254,097.51 64,254,097.512012年12月31日
第一层级 第二层级 第三层级 合计金融负债-
长期应付款 - - 90,842,266.71 90,842,266.71
九 金融工具及其风险(续)
(4) 公允价值(续)
(b) 以公允价值计量的金融工具(续)
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。相关估值假设包括提前还款率、预计信用损失率、利率或折现率。
上述第三层级金融负债变动如下：
长期应付款2012年12月31日 90,842,266.71本期支付 (33,766,104.59)计入损益的公允价值变动 7,177,935.392013年12月31日 64,254,097.51于 2013年 12月 31日，本集团仍持有的第三层级金融负债中计入 2013年度损益的损失为7,177,935.39元(2012年12月31日：无)。
十 公司财务报表附注
(1) 应收账款
2013年12月31日 2012年12月31日应收账款 1,866,524,044.46 1,394,150,456.07减：坏账准备 (107,641,408.94) (91,001,323.40) 1,758,882,635.52 1,303,149,132.67 (a) 应收账款账龄分析如下：
2013年12月31日 2012年12月31日一年以内 1,428,874,117.76 1,081,841,732.16一到二年 265,498,652.26 178,809,665.79二到三年 97,399,100.32 63,994,097.59三到五年 53,457,234.44 42,894,323.53五年以上 21,294,939.68 26,610,637.00 1,866,524,044.46 1,394,150,456.07 (b) 应收账款按类别分析如下：
2013年12月31日 2012年12月31日账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备金额 占总额 金额 计提 金额 占总额 金额 计提比例 比例 比例 比例单项金额重大
并单独计提
坏账准备 - - - - - - - -按组合计提坏
账准备 1,861,921,004.4699.75% 103,038,368.945.53% 1,390,410,116.0799.73% 87,260,983.406.28%组合1：账龄组
合 1,164,817,698.3062.40% 103,038,368.948.85% 846,427,648.4760.71% 87,260,983.4010.31%组合2：关联方
组合 697,103,306.1637.35% -0.00% 543,982,467.6039.02% -0.00%单项金额虽不
重大但单独
计提提坏账
准备 4,603,040.000.25% 4,603,040.00100.00% 3,740,340.000.27% 3,740,340.00100.00% 1,866,524,044.46100.00% 107,641,408.945.77% 1,394,150,456.07100.00% 91,001,323.406.53%
十 公司财务报表附注(续)
(1) 应收账款(续)
(c) 于2013年12月31日，本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
(d) 按组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄分析法的组合分析如下：
2013年12月31日 2012年12月31日账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备金额 比例 金额 计提 金额 比例 金额 计提比例 比例一年以内 731,770,811.6062.82% 21,953,124.35 3.00% 537,862,064.5663.54% 16,135,861.94 3.00%一到二年 265,498,652.2622.79% 13,274,932.61 5.00% 178,809,665.7921.13% 8,940,483.29 5.00%二到三年 97,399,100.328.36% 24,349,775.0825.00% 63,952,957.59 7.56% 15,988,239.4025.00%三到五年 53,377,194.444.58% 26,688,597.2250.00% 39,213,123.53 4.63% 19,606,561.7750.00%五年以上 16,771,939.681.45% 16,771,939.68100.00% 26,589,837.00 3.14% 26,589,837.00100.00% 1,164,817,698.30100.00% 103,038,368.94 8.85% 846,427,648.47100.00% 87,260,983.4010.31% (e) 于2013年12月31日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款如下：账面余额 坏账准备 计提比例 理由公司(1) 1,334,000.00 1,334,000.00 100.00% *公司(2) 1,142,300.00 1,142,300.00 100.00% *公司(3) 1,068,700.00 1,068,700.00 100.00% *其他 1,058,040.00 1,058,040.00 100.00%
4,603,040.00 4,603,040.00
* 于2013年12月31日，应收公司(1)、公司(2)、公司(3)合计3,545,000.00元。该应收账款账龄较长且无后续交易，本集团多次催收无效，认为该应收账款难以收回，因此全额计提坏账准备。
十 公司财务报表附注(续)
(1) 应收账款(续)
(f) 以前年度已全额计提坏账准备、或计提坏账准备的比例较大，但在本年度全额收回或转回、或在本年度收回或转回比例较大的应收账款情况如下：
转回或收回 确定原坏账 转回或收回前累积 转回或收回原因 准备的依据已计提坏账准备金额 金额应收款项存在争议，账
龄较长且无后续交
公司(1) 通过协商解决 易，多次催收无效 1,373,440.00 1,293,400.00应收款项存在争议，账
龄较长且无后续交
公司(2) 通过协商解决 易，多次催收无效 1,032,900.00 1,014,900.00 2,406,340.00 2,308,300.00于2012年12月31日，本公司应收公司(1)及公司(2)合计2,406,340.00元，由于账龄较长且无后续交易，本公司多次催收无效，认为这些款项难以收回，因此全额计提坏账准备。于 2013年度，本公司主动与对方进行沟通及调查，对有关遗留的争议事项进行协商，通过合同变更等方式对应收款项进行了结算，结算金额为 2,308,300.00元。
十 公司财务报表附注(续)
(1) 应收账款(续)
(g) 本年度实际核销的应收账款分析如下：
应收账款 核销金额 核销原因是否因关联性质 交易产生公司(1) 应收业务款 1,198,750.00 客户注销 否其他 应收业务款 1,583,930.00 账期较长并终止合作 否 2,782,680.00
(h) 于2013年12月31日及2012年12月31日，应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款。
(i) 于2013年12月31日，余额前五名的应收账款分析如下：
与本公司 金额 年限占应收账款关系 总额比例北京四方继保工程技术
有限公司 子公司 423,881,459.11 1年以内 22.71%南京四方亿能电力自动
化有限公司 子公司 257,715,023.54 1年以内 13.81%公司(1) 第三方 40,400,000.00 1年以内 2.16%公司(2) 第三方 20,411,820.00 1年以内 1.09%四方特变电工智能电气
有限公司 合营企业 15,504,933.51 1年以内 0.83% 757,913,236.16 40.60%
十 公司财务报表附注(续)
(1) 应收账款(续)
(j) 应收关联方的应收账款分析如下：
与本公司 2013年12月31日 2012年12月31日关系 金额 占应收账坏账 金额 占应收账坏账款总额的准备 款总额的准备比例(%) 比例(%)北京四方继保工程
技术有限公司 子公司 423,881,459.1122.71% - 401,267,779.6428.78% -南京四方亿能电力
自动化有限公司 子公司 257,715,023.5413.81% - 130,210,734.75 9.34% -四方特变电工智能
电气有限公司 合营企业 15,504,933.51 0.83% - 12,503,953.21 0.90% -北京四方宏海电力
电器有限公司 子公司 1,890.00 0.00% - - - - 697,103,306.1637.35% - 543,982,467.6039.02% - (k) 于2013年度及 2012年度，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
(l) 于 2013年 12月 31日及 2012年 12月 31日，无质押给银行作为取得短期借款担保的应收账款。
(m) 应收账款中包括以下外币余额：
2013年12月31日 2012年12月31日
外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币美元 3,361,425.74 6.0969 20,494,276.59 2,311,103.35 6.2855 14,526,440.11菲律宾
比索 13,079,652.01 0.1365 1,785,372.50 13,079,652.00 0.1516 1,982,875.24加元 - - - 1,210,798.68 6.3184 7,650,310.38 22,279,649.09 24,159,625.73
十 公司财务报表附注(续)
(2) 其他应收款
2013年12月31日 2012年12月31日投标保证金 22,717,956.90 18,150,366.70员工借款 13,421,850.15 7,448,808.17子公司资金拆借 12,667,737.69 25,260,183.54其他 3,848,084.37 3,886,652.42工程保证金 2,628,200.00 5,586,325.00 55,283,829.11 60,332,335.83减：坏账准备 (2,210,927.08) (4,043,118.24) 53,072,902.03 56,289,217.59 (a) 其他应收款账龄分析如下：
2013年12月31日 2012年12月31日一年以内 50,330,496.11 53,461,909.13一到二年 1,263,788.00 1,526,766.20二到三年 1,346,833.00 1,016,058.50三到五年 1,735,535.00 2,888,295.00五年以上 607,177.00 1,439,307.00 55,283,829.11 60,332,335.83 (b) 其他应收款按类别分析如下：
2013年12月31日 2012年12月31日账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备金额 占总额 金额 计提 金额 占总额 金额 计提比例 比例 比例 比例单项金额重大并单
独计提坏账准备 - - - - - - - -按组合计提坏账准
备 55,283,829.11100.00% 2,210,927.084.00% 59,929,237.3399.33% 3,640,019.746.07%组合1：账龄组合 25,560,563.9046.24% 2,210,927.088.65% 23,548,000.2039.03% 3,640,019.7415.46%组合2：备用金组合 14,557,368.8326.33% - - 7,448,808.1712.34% - -组合3：关联方组合 15,165,896.3827.43% - - 28,932,428.9647.96% - -单项金额虽不重大
但单独计提提坏
账准备 - - - - 403,098.50 0.67% 403,098.50100.00% 55,283,829.11100.00% 2,210,927.084.00% 60,332,335.83100.00% 4,043,118.246.70%
十 公司财务报表附注(续)
(2) 其他应收款(续)
(c) 于2013年12月31日，无单项金额重大但单独计提坏账准备的其他应收款。
(d) 按组合计提坏账准备的其他应收款中，采用账龄分析法的组合分析如下：2013年12月31日 2012年12月31日
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备金额 比例 金额 计提 金额 比例 金额 计提比例 比例一年以内 21,213,830.9082.99% 636,414.933.00% 16,079,334.0068.28% 482,380.033.00%一到二年 1,257,188.004.92% 62,859.405.00% 2,528,104.2010.74% 126,405.215.00%二到三年 1,346,833.005.27% 336,708.2525.00% 634,800.002.70% 158,700.0025.00%三到五年 1,135,535.004.44% 567,767.5050.00% 2,866,455.0012.17% 1,433,227.5050.00%五年以上 607,177.002.38% 607,177.00100.00% 1,439,307.006.11% 1,439,307.00100.00% 25,560,563.90100.00% 2,210,927.088.65% 23,548,000.20100.00% 3,640,019.7415.46% (e) 于2013年12月31日，无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。
(f) 本年度无以前年度已全额计提坏账准备、或计提坏账准备的比例较大，但在本年度全额收回或转回、或在本年度收回或转回比例较大的其他应收款。
(g) 本年度无实际核销的其他应收款。
(h) 于 2013年 12月 31日及 2012年 12月 31日，无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款。
十 公司财务报表附注(续)
(2) 其他应收款(续)
(i) 于2013年12月31日，余额前五名的其他应收款分析如下：
与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额比例三伊电气 子公司 11,625,183.54 1年以内 21.03%四方特变电工智能
电气有限公司 合营公司 2,498,158.69 1年以内 4.52%个人(1) 第三方 1,778,360.00 1年以内 3.22%公司(1) 第三方 1,460,000.00 1-2年 2.64%公司(2) 第三方 1,355,796.00 1-2年 2.45% 18,717,498.23 33.86% (j) 应收关联方的其他应收款分析如下：
与本公司 2013年12月31日 2012年12月31日
关系 金额 占其他应坏账 金额 占其他应坏账收款总额准备 收款总额准备的比例(%) 的比例(%)
保定四方三伊电气
有限公司 子公司 11,625,183.5421.02% - 25,260,183.5441.87% -四方特变电工智能
电气有限公司 合营企业 2,498,158.69 4.52% - 2,159,286.46 3.58% -北京四方继保工程
技术有限公司 子公司 - - - 1,512,958.96 2.51% -北京四方自动化股
份(香港)有限公司子公司 1,042,554.15 1.89% - - - - 15,165,896.3827.43% - 28,932,428.9647.96% - (3) 长期股权投资
2013年12月31日 2012年12月31日子公司(a) 709,891,570.02 698,453,301.88合营企业(b) 105,642,968.67 51,767,867.54 815,534,538.69 750,221,169.42减：长期股权投资减值准备 - - 815,534,538.69 750,221,169.42本公司不存在长期股权投资变现的重大限制。
十 公司财务报表附注(续)
(3)长期股权投资(续)
(a)子公司
核算方法 投资成本 2012年 本年增减变动 2013年持股表决权减值准备本年计提减值准备本年宣告分派12月31日 12月31日比例比例 的现金股利北京四方继保工程技术
有限公司 成本法 202,001,600.00 202,0 01,600.00 661,368.19 202,662,968.19100%100% - - -南京四方亿能电力自动
化有限公司 成本法 30,710,100.00 30,7 10,100.00 441,575.15 31,151,675.15100%100% - - -北京同兴时代物业管理
有限公司 成本法 500,000.00 5 00,000.00 - 500,000.00100%100% - - -北京四方吉思电气有限
公司 成本法 45,021,389.17 45,0 21,389.17 127,300.95 45,148,690.12100%100% - - -三伊公司 成本法 281,788,156.88 281,7 88,156.88 - 281,788,156.88100%100% - - -中能博瑞 成本法 108,632,055.83 108,6 32,055.83 - 108,632,055.83100%100% - - -南京摩科 成本法 29,800,000.00 29,8 00,000.00 - 29,800,000.00100%100% - - -北京四方自动化股份
(香港)有限公司 成本法 8,023.85 - 8,023.85 8,023.85100%100% - - -四方宏海
成本法 10,200,000.00 - 10,200,000.00 10,200,000.0051%51% - - - 698,453,301.88 11,438,268.14 709,891,570.02 - - -
十 公司财务报表附注(续)
(3) 长期股权投资(续)
(b) 合营企业
本年增减变动
核算 投资 2012年 增加或 按权益法调整宣告分其他权益变动 2013年持股表决权持股比例与表减值本年计提减方法 成本 12月31日减少投资 的净损益派的现 12月31日比例比例决权比例不一准备 值准备金股利 致的说明
北京 ABB四方电
力系统有限公司权益法 22,120,350.00 20,53 3,407.40 - 51,537,041.97 - - 72,070,449.3750%50% 不适用 - -四方特变电工智能
电气有限公司 权益法 27,739,076.65 27,11 4,889.14 - 1,814,634.55 - - 28,929,523.6950%50% 不适用 - -四方蒙华电(北京)
自动化技术有限
公司 权益法 3,836,545.26 4,11 9,571.00 - 523,424.61 - - 4,642,995.6160%60% 不适用 - - 51,76 7,867.54 - 53,875,101.13 - - 105,642,968.67 - -
十 公司财务报表附注(续)
(4) 营业收入和营业成本
2013年度 2012年度主营业务收入 2,064,476,028.76 1,644,927,362.14其他业务收入 27,886,833.26 11,486,367.60 2,092,362,862.02 1,656,413,729.742013年度 2012年度主营业务成本 1,250,574,463.43 857,998,690.21其他业务成本 18,317,003.20 4,673,907.51 1,268,891,466.63 862,672,597.72 (a) 主营业务收入和主营业务成本
按产品分析如下：
2013年度 2012年度
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本继电保护及变
电站自动化
1,412,699,719.5 1,220,737,181.8
系统 6 764,875,766.26 8 570,235,421.79电力系统安全
稳定监测控
制系统 90,113,474.56 62,577,883.20 55,716,363.89 40,606,239.86电网继电保护
及故障信息
系统 37,993,303.11 21,669,594.32 22,919,842.20 12,094,041.38发电厂自动化
系统 291,783,983.05 220,457,842.16 243,266,320.89 159,057,581.80配网自动化系
统 74,873,781.99 53,273,334.68 42,602,072.58 32,748,408.14轨道交通自动
化系统 32,629,813.44 22,746,709.35 34,146,777.97 20,532,445.79电力电子产品 96,281,079.47 82,697,540.88 24,126,623.25 21,550,087.40其他主营产品 28,100,873.58 22,275,792.58 1,412,179.48 1,174,464.05 2,064,476,028.7 1,250,574,463.4
6 3 1,644,927,362.14 857,998,690.21
十 公司财务报表附注(续)
(4) 营业收入和营业成本(续)
(a) 主营业务收入和主营业务成本(续)
按地区分析如下：
2013年度 2012年度
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本国内业务 1,217,660,475.3 1,563,458,596.1 823,775,088.1 1,997,185,473.17 3 6 4国际业务 67,290,555.59 32,913,988.10 81,468,765.98 34,223,602.07 1,250,574,463.4 1,644,927,362.1 857,998,690.2 2,064,476,028.76 3 4 1 (b) 其他业务收入和其他业务成本
2013年度 2012年度
其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本技术服务收入 12,144,796.17 8,528,128.90 6,745,780.37 1,190,804.01其他 15,742,037.09 9,788,874.30 4,740,587.23 3,483,103.50 27,886,833.26 18,317,003.20 11,486,367.60 4,673,907.51 (c) 本公司前五名客户的营业收入情况
本公司前五名客户营业收入的总额为 926,130,105.43元(2012年： 727,732,870.55元)，占本公司全部营业收入的比例为44.26%(2012年：43.93%)，具体情况如下：
营业收入 占本公司全部营业收入的比例(%)北京四方继保工程技术有限公司 528,651,690.59 25.27%南京亿能 293,507,030.44 14.03%公司(1) 47,916,581.19 2.29%公司(2) 28,237,794.69 1.35%公司(3) 27,817,008.52 1.33% 926,130,105.43 44.27%
十 公司财务报表附注(续)
(5) 投资收益/(损失)
2013年度 2012年度处置长期股权投资产生的投资损失(a) - (2,455,800.36)权益法核算的长期股权投资收益/(损
失)(b) 53,875,101.13 (1,928,104.37) 53,875,101.13 (4,383,904.73)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(a) 处置长期股权投资产生的投资损失
2013年度 2012年度本期比上期增减变动的原因四方博能 - (2,455,800.36) 上期注销 (b) 权益法核算的长期股权投资收益/(损失)
2013年度 2012年度本期比上期增减变动的原因北京 ABB四方电
力系统有限公司 51,537,041.97 (1,586,942.60) 净利润增加四方特变电工智
能电气有限公司 1,814,634.55 (624,187.51) 净利润增加四方蒙华电(北京)
自动化技术有限
公司 523,424.61 283,025.74 净利润增加 53,875,101.13 (1,928,104.37)
十 公司财务报表附注(续)
(6) 现金流量表补充资料
(a) 将净利润调节为经营活动现金流量
2013年度 2012年度净利润 302,338,534.75 281,757,726.59加：资产减值准备 17,719,406.50 18,156,743.63固定资产折旧 28,692,722.38 16,142,653.08无形资产摊销 12,299,684.28 18,167,119.42长期待摊费用摊销 1,720,681.92 3,397,888.17处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的(收益)/损失 (102,908.36) 142,261.61财务费用 (6,571,286.30) (9,462,515.70)投资(收益)/损失 (53,875,101.13) 5,711,816.34递延所得税(减少)/增加 (574,278.29) 6,230,629.47存货的增加 (18,534,806.51) (44,714,577.59)股份激励计划当期成本 8,715,141.36 23,673,781.88经营性应收项目的增加 (524,178,650.24) (426,817,438.42)经营性应付项目的(减少)/增加 (18,321,942.53) 9,219,357.13经营活动使用的现金流量净额 (250,672,802.17) (98,394,554.39) (b) 现金净变动情况
2013年度 2012年度现金的年末余额 247,565,030.43 429,988,001.51减：现金的年初余额 (429,988,001.51) (1,087,829,279.47)现金净减少额 (182,422,971.08) (657,841,277.96)2013年 2012年12月31日 12月31日货币资金 399,086,131.73 818,936,784.43减：3个月及以上定期存款 (145,545,936.40) (384,662,455.53)受到限制的其他货币资金 (5,975,164.90) (4,286,327.39)年末现金余额 247,565,030.43 429,988,001.51
一 非经常性损益明细表
2013年度 2012年度非流动资产处置损益 (306,846.95) 332,678.42计入当期损益的政府补助 13,948,542.04 13,028,480.42除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 (5,252,023.15) (2,207,115.95) 8,389,671.94 11,154,042.89所得税影响额 (705,542.82) (1,861,600.83)少数股东权益影响额(税后) - - 7,684,129.12 9,292,442.06非经常性损益明细表编制基础
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。
二 净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益
净资产收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 2013 2012 2013 2012 2013 2012年度 年度 年度 年度 年度 年度归属于公司普通股股12.24%10.26% 0.92 0.73 0.91 0.72东的净利润
扣除非经常性损益后11.98% 9.94% 0.90 0.71 0.89 0.70归属于公司普通股
股东的净利润
三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
于 2013年 12月 31日，以下会计报表项目较 2012年 12月 31日发生较大变动，波动原因分析如下：
1 货币资金
本集团货币资金 2013年 12月 31日余额较 2012年 12月 31日减少了29.61%，主要原因系集团业务增长导致生产物资采购支付增加、生产经营性固定资产持续投入及偿还本期借款所致。
2 应收票据
本集团应收票据 2013年 12月 31日余额较 2012年 12月 31日增加了89.76%，主要原因系本年内集团收到的客户以票据方式结算的货款增加所致。
3 应收账款
本集团应收账款净额 2013年 12月 31日余额较 2012年 12月 31日增加了35.69%，主要原因系集团业务收入增长所致。
4 存货
本集团存货净额2013年12月31日余额较2012年12月31日增加了6.72%，主要原因系集团业务增长造成存货储备增加所致。
5 长期股权投资
本集团长期股权投资 2013年 12月 31日余额较 2012年 12月 31日增加了104.07%，主要原因系集团的合营企业北京ABB四方电力系统有限公司本报告期内的经营业绩增长，相应归属本集团的投资收益增长所致。
6 在建工程
本集团在建工程 2013年 12月 31日余额较 2012年 12月 31日增加了4,131.84%，主要原因系集团扩建生产基地所致。
三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(续)
7 短期借款
本集团短期借款 2013年 12月 31日余额较 2012年 12月 31日减少了44.44%，主要原因系集团本期偿还部分银行借款所致。
8 应付票据
本集团应付票据 2013年 12月 31日余额较 2012年 12月 31日增加了609.60%，主要原因系集团充分利用应付票据支付供应商货款所致。
9 应付账款
本集团应付账款 2013年 12月 31日余额较 2012年 12月 31日增加了20.53%，主要原因系集团业务增长造成物资采购增加所致。
10 预收账款
本集团预收账款 2013年 12月 31日余额较 2012年 12月 31日增加了23.46%，主要原因系集团业务增长造成预收客户工程款项增加所致。
11 一年内到期的非流动负债
本集团一年内到期的非流动负债2013年12月31日余额较2012年12月31日增加了33.99%，主要原因系一年期内将到期的应付股权收购款期末余额比年初增加所致。
12 长期应付款
本集团长期应付款 2013年 12月 31日余额较 2012年 12月 31日减少了52.85%，主要原因系集团应付股权收购款转入一年内到期的非流动负债科目所致。
13 递延所得税负债
本集团递延所得税负债 2013年 12月 31日余额较 2012年 12月 31日减少了34.69%，主要原因系集团本期收购溢价摊销所致。
三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(续)
14 营业收入
本集团营业收入 2013年度较 2012年度增长29.97%，主要原因系集团本年销售合同签订额持续增长所致。
15 营业成本
本集团营业成本 2013年度较 2012年度增长38.88%，主要原因系集团营业收入增长及本期集团销售的产品类别、客户构成比重变化导致综合成本比率上升所致。
16 营业税金及附加
本集团营业税金及附加 2013年度较 2012年度增长38.20%，主要原因系集团营业收入增长导致缴纳的流转税增加所致。
17 销售费用
本集团销售费用 2013年度较 2012年度增长25.38%，主要原因系集团本年销售合同签订额持续增长所致。
18 管理费用
本集团管理费用 2013年度较 2012年度增长22.38%，主要原因系集团研发投入的增加及上年收购的子公司评估资产增值部分应摊销的金额增加所致。
19 财务收入
本集团财务收入 2013年度较 2012年度降低82.59%，主要原因系本期存量货币资金下降使银行利息收入减少所致。
20 投资收益
本集团投资收益2013年度较2012年度变动2,894.20%，主要原因系集团的合营企业北京ABB四方电力系统有限公司本报告期内的经营业绩增长所致。
21 营业外收入
本集团营业外收入 2013年度较 2012年度增长19.73%，主要原因系集团本期收到政府补助款增加所致。
三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(续)
22 营业外支出
本集团营业外支出2013年度较2012年度增长126.30%，主要原因系集团对外捐赠支出增加及集团依据最新证据评估调增的应付收购的子公司原股东股权转让的或有对价款所致。
第十一节 备查文件目录
(一)1、载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件；
(二)2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
(三)3、报告期内，《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：张伟峰
北京四方继保自动化股份有限公司2014年3月27日