云南沃森生物技术股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-027云南沃森生物技术股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|刘俊辉|董事|出差|李云春|

信永中和会计师事务所会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
公司简介
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|股票简称|沃森生物|股票代码||300142|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|徐可仁||公孙青||
|电话|0871-68312779||0871-68312779||
|传真|0871-68312779||0871-68312779||
|电子信箱|IR@walvax.com.cn||IR@walvax.com.cn||
||昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座19楼||昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座19楼||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|583,094,757.27|537,558,541.09|8.47%|473,810,891.63|
|营业成本（元）|161,633,873.02|63,915,756.82|152.89%|41,896,391.25|
|营业利润（元）|3,508,470.23|253,894,010.05|-98.62%|237,977,252.16|
|利润总额（元）|10,301,186.80|267,467,263.96|-96.15%|245,907,482.13|

云南沃森生物技术股份有限公司2013年度报告摘要
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|归属于上市公司普通股股东的净|47,893,080.70|232,803,217.49|-79.43%|207,537,629.33|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|66,801,211.06|192,430,909.55|-65.29%|166,435,531.72|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-121,732,126.78|78,380,602.33|-255.31%|91,977,915.41|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|-0.6763|0.4301|-257.24%|0.6132|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.27|1.29|-79.07%|1.15|
|稀释每股收益（元/股）|0.27|1.29|-79.07%|1.15|
|加权平均净资产收益率（%）|1.5%|8.31%|-6.81%|7.85%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|2.09%|6.87%|-4.78%|6.3%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减(%)||
||2013年末|2012年末||2011年末|
|期末总股本（股）|180,000,000.00|182,232,000.00|-1.22%|150,000,000.00|
|资产总额（元）|6,135,837,456.68|4,450,264,583.16|37.88%|3,007,057,603.44|
|负债总额（元）|3,197,372,838.13|1,280,701,908.58|149.66%|293,616,123.18|
|归属于上市公司普通股股东的所|2,742,562,157.48|2,954,134,665.75|-7.16%|2,713,441,480.26|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|15.2365|16.2108|-6.01%|18.0896|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|52.11%|28.78%|23.33%|9.76%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||120,613,788|66.19%||||-62,081,553|-62,081,553|58,532,235|32.52%|
|一、有限售条件股份||||||||||
||13,500,000|7.41%||||-13,500,000|-13,500,000|0|0%|
|2、国有法人持股||||||||||
||107,113,788|58.78%||||-48,581,553|-48,581,553|58,532,235|32.52%|
|3、其他内资持股||||||||||
||17,149,125|9.41%||||-17,149,125|-17,149,125|0|0%|
|其中：境内法人持股||||||||||
||89,964,663|49.37%||||-31,432,428|-31,432,428|58,532,235|32.52%|
|境内自然人持股||||||||||
||61,618,212|33.81%||||59,849,553|59,849,553|121,467,765|67.48%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||61,618,212|33.81%||||59,849,553|59,849,553|121,467,765|67.48%|
|1、人民币普通股||||||||||
||182,232,000|100%||||-2,232,000|-2,232,000|180,000,000|100%|
|三、股份总数||||||||||

云南沃森生物技术股份有限公司2013年度报告摘要（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||11,469||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||9,613||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|李云春|境内自然人|15.05%|27,082,464||20,311,848|质押||16,540,000|
|刘俊辉|境内自然人|11.39%|20,503,048||15,377,286|质押||13,545,000|
|玉溪高新房地产开发有限公司|境内非国有法人|9.53%|17,149,125||0||||
|||||||质押||3,260,000|
|陈尔佳|境内自然人|8.23%|14,816,621||11,112,466|质押||7,410,000|
|红塔创新投资股份有限公司|国有法人|7.5%|13,500,000||0||||
|刘红岩|境内自然人|6.97%|12,539,184||6,269,592||||
|重庆麒厚西海股权投资管理有限公司|境内非国有法人|2.26%|4,069,249||0||||
|黄镇|境内自然人|1.62%|2,909,144||2,181,858||||
|姚定邦|境内自然人|1.5%|2,700,000||0||||
|于俊峰|境内自然人|1.12%|2,024,028||0||||
|上述股东关联关系或一致行动的||上述股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的|||||||
|说明||一致行动人。|||||||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
一、公司总体经营情况
报告期内，公司按照“稳疫苗、突血液、推单抗，促融合、抓管理、强执行”的总体工作思路，积极推进各项工作，无论是在内部经营管理，还是外部合作发展方面均取得一定成绩。2013年，公司基本完成了产业布局，初步完成了由单一疫苗向“疫苗、血液制品、单抗”大生物产业的转型；首次通过银行间债券市场成功发行了中期票据，拓展了融资渠道；建立了有自身特色的人才培养体系，并通过并购等方式，快速构建了各板块研发、市场和管理的高端人才队伍；公司上下形成了积极进取、勇于作为的良好的精神风貌，为公司的战略发展奠定了坚实的基础。
2013年，公司实现营业收入58,309.48万元，较去年同期增长8.47%，利润总额1,030.12万
元，较去年同期下降96.15%，实现归属于母公司股东的净利润4,789.31万元，较去年同期下
云南沃森生物技术股份有限公司2013年度报告摘要降79.43%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,680.12万元，较去年同期下降65.29%。
2013年，公司取得了以下成绩：
产业布局基本完成。公司进一步增持河北大安股权，河北大安人血白蛋白产品获得批签发合格证并实现销售，人免疫球蛋白获得补充注册批件，血液制品业务步入正常经营的轨道。
同时，公司把握机遇，通过并购上海泽润进入新型重组疫苗领域，通过并购嘉和生物进入治疗性单抗领域，通过并购流通公司进入疫苗和医药流通领域。公司产业布局及转型基本完成，为公司后续发展奠定了良好的基础。
营销能力持续提升。公司进一步拓宽思路，积极创新，加强管理，强化执行，提高效率。
通过对营销模式、激励机制等不断探索和实践，在自营和代理，尤其是疫苗渠道平台的建设上，形成了新的格局，逐步建立了一套与公司可持续发展相吻合的营销管理模式，为公司进一步提升经营业绩、实现更快的发展注入了新的活力。
产品开发成绩显著。公司有20个疫苗（包括新型重组疫苗）、单抗和血液制品产品进入申报注册阶段，其中5个产品申报临床研究，2个产品获得临床批件，1个产品获得补充申请批件，5个产品正在进行临床研究及试验，2个产品完成临床试验，还有10余个产品在临床前研究中，形成了短、中、长期的产品开发格局，产品开发能力持续保持领先。
工程建设顺利推进。玉溪疫苗产业园二期工程正式投入使用，三期工程进展顺利，工程建设已基本完成。江苏沃森流感疫苗车间建设基本结束，进入工艺验证和试生产阶段。河北大安血液制品车间GMP改造基本完成，进行工艺验证，魏县浆站建设工程已基本完成。公司按照“装置化生产、自动化控制、信息化管理”的高标准理念建设的各项工程顺利推进，极大提升了公司的产业化能力和技术装备水平，并为公司产品申请国家新版GMP认证及WHO预认证，加快公司产品的品质提升及国际化进程打下了坚实基础。
融资渠道进一步拓展。公司在全国银行间债券市场成功注册并公开发行了10亿元人民币的企业中期票据，拓宽了融资渠道和融资方式，进一步增强了公司的融资能力，为公司的长期持续发展提供了中长期的资金保障。
人才培养和引进的范围和力度加大。公司完成了沃森学院一期学员培养，并启动管理培训生项目，进一步完善公司人才培养和储备机制。丰富人才引入方式，通过各种方式引入了研发、营销和管理等各方面国内外的高端人才，形成强大的人才团队，对公司的发展战略形
云南沃森生物技术股份有限公司2013年度报告摘要成强大支撑。
1、继续推进外延式发展，进一步完善大生物、全产业链布局
报告期内，公司继续按照发展战略，在血液制品、新型疫苗、单抗、渠道等方面实施并购，基本完成了“疫苗、血液制品、单抗”的大生物、全产业链的布局。
（1）报告期内，公司同惠生（中国）投资有限公司签订了关于上海泽润的股权转让及增资协议。本次收购使得公司快速进入新型重组疫苗研发领域，丰富了公司产品线，增强公司疫苗研发能力并提升公司疫苗研发团队的水平。
报告期内，上海泽润研发的重组HPV16、18疫苗进入II期临床试验，已完成受试者的筛选、入组和第1、2针次接种和安全性观察，同时启动了III期临床试验的准备工作。
（2）报告期内，公司进一步增持了河北大安35%股权，总计控股河北大安90%股权，使公司进一步加强了对河北大安的统筹规划管理。
自公司 2012年 10月收购河北大安以来，公司集中资源加大对河北大安的支持和管控，聘请了业内顶级的技术和管理专家，组成了强有力的经营班子。河北大安迅速恢复了生产，并在生产质量管理、研发、工程建设、血浆采集等各方面均取得了较大成绩。
报告期内，河北大安获得人血白蛋白（10g）批签发合格证并上市销售；获得人血白蛋白（5g）和人免疫球蛋白（150mg、300mg）工艺变更补充申请批件以及人血白蛋白（10g）再注册批件和变更有效期补充申请批件；静脉注射人免疫球蛋白申报临床并获得受理；凝血酶原复合物临床前研究在加紧进行。
报告期内，河北大安原料血浆采集量有较大提升，魏县浆站工程建设基本完成，现处于组织构建和人员培训阶段。
报告期内，河北大安按照新版GMP要求，实施了血液制品生产车间改造，现已完成工程建设和生产车间验证，正在进行GMP认证。
（3）报告期内，公司收购了宁波普诺、圣泰（莆田）、山东实杰100%股权，收购了鹏侨医药51%股权。使公司进入了生物制品及药品代理销售领域，进一步掌控优质渠道和终端资源，完善产业链布局，增强公司整体竞争能力。同时，通过协同效应，发挥资源优势，预计将为公司今后发展发挥更大的作用。
（4）报告期内，公司与石河子安胜投资合伙企业(有限合伙)和惠生（中国）投资有限公
云南沃森生物技术股份有限公司2013年度报告摘要司分别签署了《股权转让协议》,公司收购嘉和生物63.576%股权，单抗产业布局取得实质性突破。使公司快速进入了单抗领域，同时引进了更专业、更完整的单抗团队，实现公司单抗药物业务板块的布局与发展。
报告期内，嘉和生物单抗（赫赛汀生物类似药）获得 CFDA颁发的临床批件，单抗产品（阿达木生物类似药）申请国内临床，已进入技术审评阶段。
2、加大研发投入与研发资源整合，成效显著
报告期内，公司进一步加大研发投入，同时在研发方面加大集团内部的资源整合和共享，并取得了突出成绩，3个疫苗产品、1个单抗产品、1个血液制品申报临床研究，1个疫苗产品和1个单抗产品获得临床批件，1个血液制品获得补充申请批件。公司及控股子公司获得发明专利授权9项（国内专利5项、国外专利4项），新申请发明专利9项。“沃森”和“邦贝克”被认定为“云南省著名商标”，“walvax”被认定为“昆明市知名商标”，“邦贝克”获得“玉溪知名商标”称号。
截至2013年12月31日，公司及控股子公司共获得发明专利授权27项（国内专利20项、国外专利7项），获得外观设计专利授权14项。
（1）在研产品稳步推进
疫苗板块：报告期内，公司23价肺炎球菌多糖疫苗临床研究血清样品完成检测，并于 2014年 3月获得临床试验报告，申报生产注册申请获得受理；吸附破伤风疫苗完成临床研究，并于2014年2月获得临床试验报告，3月申报生产注册申请获得受理；重组（汉逊酵母）乙型肝炎疫苗（CpG ODN佐剂）获得临床试验批件；子公司上海泽润的重组HPV16、18疫苗顺利进入II期临床研究阶段，并开展III期临床试验准备工作；甲型副伤寒结合疫苗、乙型副伤寒结合疫苗、伤寒Vi多糖结合疫苗顺利完成临床前研究，并向国家药监部门申请临床研究批件获得受理；人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）进入临床前安全性评价阶段。AC结合疫苗、甲肝灭活疫苗两个产品获得再注册批件。
血液制品板块：报告期内，子公司河北大安获得人免疫球蛋白（150mg、300mg）变更生产工艺的补充注册批件；静注人免疫球蛋白（pH4）进行临床申报并获得受理；人凝血酶原复合物完成中试并通过了初次病毒灭活验证，取得军事医学科学院出具的合格报告；其他产品的研发均在按计划推进中。
单抗板块：报告期内，子公司嘉和生物单抗（赫赛汀生物类似药）获得国家药监局颁发
云南沃森生物技术股份有限公司2013年度报告摘要的临床批件，单抗产品（阿达木生物类似药）申请国内临床批件获得受理，已进入技术审评阶段；单抗（类克生物类似药）目前处于技术评审阶段。
2013年公司研发产品进度如下图：
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|临床批件申请 获得临床批件 I期临床试验 II期临床试验 III期临床试验 生产批件申请 获得生产批件和 产品上市GMP证书|
|吸附破伤风疫苗|
|流感疫苗(儿童、成人)|
|重组HPV16、18疫苗|
|重组（汉逊酵母）|
|乙 肝疫苗（儿童、成人）DTaP+Hib四联苗|
|注射用重组抗 HER2 人源化单克隆抗体|
|重组（汉逊酵母）乙肝疫苗（CpG ODN佐剂）|
|注射用重组抗TNF-alpha人|
|鼠嵌合单克隆抗体重组抗肿瘤坏死因子-α|
|全四人价源流单脑克结隆合抗疫体苗注 射液|
|静注人免疫球蛋白（pH4）|
|治疗性HPV16疫苗|
|伤寒Vi多糖疫苗|
|甲型副伤寒结合疫苗|
|乙型副伤寒结合疫苗|

备注：蓝色部分为在研产品研发进度，黄色部分为报告期内，研发进度最新进展
公司已申报注册的产品的进展情况：
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|序号|品种名称|申报阶段|注册分类|作用与用途*|截止2013年12月31日进展情况|
|1|23价肺炎球菌多糖疫苗|申报生产|第9类|接种本疫苗用于主动免疫，以预防由本疫苗包括的23种血清型肺炎球菌引起的侵袭性疾病。|临床研究阶段（2014年3月完成临床试验，申报生产注册获得受理）|
|2|吸附无细胞百白破联合疫苗|申报生产|第15类|接种本疫苗后，可使机体产生免疫应答。用于预防百日咳、白喉、破伤风。|申请注册生产现场检查，等待国家认证管理中心组织注册生产现场检查|
|3|吸附破伤风疫苗|申报生产|第15类|接种本疫苗后，可使机体产生体液免疫应答。用于预防破伤风。|临床研究阶段（2014年2月完成临床|

云南沃森生物技术股份有限公司2013年度报告摘要
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||||||试验，3月申报生产注册获得受理）|
|4|重组人乳头瘤病毒双价(16/18 型)疫苗(酵母)|临床研究|第6类|接种本疫苗后,可使机体产生免疫应答,用于预防HPV16、18感染引起的宫颈癌|临床研究阶段（II期临床试验）|
|5|注 射 用 重 组 抗HER2人源化单克隆抗体|临床研究|第2类|用于治疗HER2高表达的乳腺癌，可拓展用于治疗胃癌|临床研究阶段|
|6|流行性感冒病毒裂解疫苗（儿童/成人）|临床研究|第15类|接种本疫苗后，可刺激机体产生抗流行性感冒病毒的免疫力，用于预防流行性病毒感冒。|完成生产车间建设,正在工艺验证阶段|
|7|重组（汉逊酵母）乙肝疫苗（儿童/成人）|临床研究|第9类|接种本疫苗后，可刺激机体产生抗乙型肝炎病毒的免疫力，用于预防乙型肝炎。|临床研究阶段|
|8|吸附无细胞百白破+b型流感嗜血杆菌联合疫苗|临床研究|第7类|接种本疫苗后，可使机体产生免疫应答。用于预防百日咳、白喉、破伤风及由b型流感嗜血杆菌引起的脑膜炎、肺炎、败血症、蜂窝组织炎、关节炎、会厌炎等感染性疾病。|临床研究阶段|
|9|重组（汉逊酵母）乙 型 肝 炎 疫 苗（CpG佐剂）|临床研究|第3类|接种本疫苗后，可刺激机体产生抗乙型肝炎病毒的免疫力，用于预防乙型肝炎。|临床研究阶段|
|10|13价肺炎链球菌多糖结合疫苗|申请临床|第6类|本疫苗用于2月龄以上人群的主动免疫，以预防由本疫苗包括的13种血清型肺炎球菌引起的侵袭性疾病。|技术审评阶段|
|11|注 射 用 重 组 抗TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体|申请临床|第2类|用于治疗类风湿性关节炎等自身免疫性疾病|技术审评阶段|
|12|重组抗肿瘤坏死因子-α 全人源单克隆抗体注射液|申请临床|第2类|用于治疗类风湿性关节炎等自身免疫性疾病|技术审评阶段|
|13|ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗|申请临床|第6类|接种本疫苗后，可使机体产生体液免疫应答。用于预防 A 群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎。|技术审评阶段，于12月收到书面补充资料通知，目前正在进行补充资料的准备。|
|14|ACYW135群脑膜炎球菌-b型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗|申请临床|第1类|接种本疫苗后，可使机体产生免疫应答。用于预防由A、C、Y和W135群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎及由b型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染（包括脑膜炎、肺炎、败血症、蜂窝组织炎、关节炎、会厌炎等）。|技术审评阶段|
|15|静注人免疫球蛋白（pH4）|申请临床|第15类|用于原发性免疫球蛋白缺乏症（X联锁低免疫球蛋白血症，常见变异性免疫缺陷病，免疫球蛋白G亚型缺陷病等）和继发性免疫球蛋|技术审评阶段|

云南沃森生物技术股份有限公司2013年度报告摘要
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|||||白缺陷病（重症感染，新生儿败血症等；自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜，川崎病）的治疗。||
|16|治疗性HPV16疫苗|申请临床|第1类|用于治疗 HPV16 感染引起的癌前病变及宫颈癌|技术审评阶段|
|17|伤寒Vi多糖疫苗|申请临床|第9类|接种本疫苗后，可使机体产生体液免疫应答。用于预防伤寒。|技术审评阶段|
|18|甲型副伤寒结合疫苗|申请临床|第1类|接种本疫苗后，可使机体产生免疫应答。用于预防甲型副伤寒。|技术审评阶段|
|19|乙型副伤寒结合疫苗|申请临床|第1类|接种本疫苗后，可使机体产生体液免疫应答。用于预防乙型副伤寒。|技术审评阶段|
|20|伤寒 Vi 多糖结合疫苗|申请临床|第1类|接种本疫苗后，可使机体产生体液免疫应答。用于预防伤寒。|技术审评阶段|

*产品的作用与用途以最终国家药监局批准上市的情况为准。
报告期内，公司申请临床研究批件的“吸附无细胞百白破、重组乙型肝炎、b型流感嗜血杆菌联合疫苗”，由于考虑到该联合疫苗若在国内开展进行临床试验会产生较大影响及其结果存在不确定性，公司撤回了该联合疫苗在国内的临床研究申请，注册审评终止。
（2）产品海外注册取得进展
报告期内，公司与俄罗斯Biomed公司合作的13价肺炎球菌多糖结合疫苗项目进展顺利，进入实质性阶段，获得俄罗斯联邦卫生部的受理通知，进入申报注册程序。公司产品在尼日利亚、智利、秘鲁、泰国、印度、孟加拉国、印度尼西亚等国家的海外注册工作继续有序开展。
（3）多个项目获得国家重大项目支持，显示公司强大的研发实力
报告期内，公司多个研发项目获得政府重大专项资助，其中获得国家级专项资助 4项：“创新性吸附无细胞百白破3组分联合疫苗的研究开发”项目获得2013年国家科技重大专项“重大新药创制”专项支持；“宫颈癌及人乳头瘤病毒（HPV）相关疾病的颗粒状多分子聚合物治疗性疫苗的临床前研究”获得科技部“重大新药创制”科技重大专项课题的滚动支持、“抗 VEGF人源化单克隆抗体药物（GB222）的研究开发”已通过国家科技部“重大新药创制”专家答辩及预算评审，“新人胚肺二倍体细胞系 Walvax-2作为高致病性病原体疫苗生产细胞系的研究”项目获得2013年“卫生部艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”专项支持。另外，
“新建人胚肺二倍体细胞株Walvax-2的病毒适应性研究”项目获得云南省科技厅基础研究重
大项目支持。
云南沃森生物技术股份有限公司2013年度报告摘要（4）持续打造创新平台体系建设
报告期内，公司完成了高新技术企业复审工作；被认定为“云南省生物技术药物工程中心”，成为第七批省级工程研究中心；通过了第一批“云南省科技型中小企业”认定；被认定为“昆明市疫苗工程技术研究中心”；被认定为“云南省战略性新兴产业领军企业培育对象”；
公司成为首批疫苗产业技术创新战略联盟成员单位和云南生物疫苗产业技术创新战略联盟副理事长单位。公司“细菌性多糖蛋白结合疫苗关键技术研究及应用”项目分别获得云南省科技进步二等奖和昆明市科技进步二等奖。公司具有自主知识产权的人二倍体细胞株 Walvax-2通过专家咨询会，该细胞符合《中国药典》有关细胞用于疫苗生产的相关要求，基本满足人用疫苗生产用细胞基质安全性的要求。
截止目前，公司是国家高新技术企业，国家认定企业技术中心，国家、省、市三级创新型试点企业，省级工程研究中心、科技型中小企业、战略性新兴产业领军企业培育对象等，与多家科研院所和高校结成了产业技术创新战略联盟。
3、生产管理能力持续提升
报告期内，随着玉溪沃森疫苗产业园二期工程的正式投产使用以及各项产业化建设工程的顺利推进，实现了公司产品生产线的升级，提升了公司产业化能力和技术装备水平，提高了公司整体竞争力。
报告期内，新疫苗产品AC多糖疫苗和ACYW135多糖疫苗投入生产，玉溪沃森疫苗生产产量突破2000万剂,建立了精细化的生产成本管控体系，确保生产成本控制在合理水平,生产管理能力持续提升。河北大安人血白蛋白产品恢复生产，并且首批产品获得批签发合格证并进入市场，血液制品业务步入正常经营的轨道。
报告期内，玉溪沃森冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗获得《再注册批件》；江苏沃森完成增加“疫苗”的《生产许可证》的变更，灭菌注射用水申报生产批件，正在审评中。
报告期内，公司主要销售产品为：Hib（西林瓶和预灌封规格）、AC结合疫苗、AC多糖疫苗、ACYW135多糖疫苗、人血白蛋白（10g）。
公司产品批签发情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2012年||2013年|||
||产品|||||||批签发量增长率|
|||||批签发量（剂）||批签发量（剂）|||
|Hib||西林瓶|5,263,344||6,288,819||19.48%||
|||预灌封|2,316,623||4,011,761||73.17%||

云南沃森生物技术股份有限公司2013年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|AC结合疫苗|2,559,643|2,807,651|9.69%|
|AC多糖疫苗|297,960|6,337,770|2027.05%|
|ACYW135多糖疫苗|269,595|2,565,535|851.63%|
|人血白蛋白（10g）|——|138,655|——|
|总计|10,707,165|22,150,191|106.87%|

报告期内，公司子公司上海泽润甲型肝炎灭活疫苗（Vero细胞）批签发 212670瓶。根据公司与上海惠生签署的《股权转让与增资合同》的约定，上海泽润现租用上海惠生的生产经营场地需要限期搬迁，经公司董事会审议通过，决定上海泽润不再租用上海惠生的场地进行甲肝灭活疫苗产品生产，暂停甲肝灭活疫苗的生产，并根据公司总体产业战略重新规划布局。
二、困难和挑战
疫苗行业出现的“偶合反应”事件，使消费者使用疫苗更加谨慎；医药行业现有疫苗和医药产品推广模式面临的转变；跨国公司加快了进军中国市场的步伐；都将给行业和公司的发展带来潜在困难和风险。同时，公司也面临着长期战略发展与短期业绩稳步增长之间的矛盾，以及公司业务的快速发展与管理相对滞后之间的矛盾。
公司将进一步抓好内部管理，全面提升管理水平和专业化能力，促进公司在经营、管理和团队等多方面的融合，紧紧围绕战略目标和产业布局，系统地规划和部署公司短、中、长期的业绩增长点，保持经营业绩长期稳健增长。
三、公司未来发展战略和2014年经营思路
1、公司未来发展战略
公司深入研究国际、国内医药行业的发展规律和趋势，深入分析国内医药行业政策环境与市场竞争环境，在自身发展需求与外部竞争压力推动下，公司明确了以疫苗为基石业务，通过外延方式进入血液制品、治疗性单抗药物、新型疫苗领域、医药流通领域，发展成为国内先进的生物制药企业的发展战略。
2、2014年经营管理思路：
公司2014年总体工作思路为：抓经营、提管理、塑文化。
抓经营：公司通过发展新业务，快速实现经营业绩从“一枝独秀”到“多点支撑”的格局变
化，并通过系统地规划和部署公司短、中、长期的业绩增长点，保持经营业绩长期稳健增长。
云南沃森生物技术股份有限公司2013年度报告摘要提管理：以年度计划与预算工作为中心，继续全面提升管理水平和专业化能力，为公司的经营活动提供强大支撑。
塑文化：在继承公司优秀传统的基础上，面向公司未来发展战略，塑造沃森生物新型的企业文化系统。目的是以统一的价值观和行为规范为基础，促进公司在经营、管理和团队等多方面的融合，并为公司未来的经营管理厘清管理哲学根基。
公司将2014年定义为“团队建设年”，着重加强团队的凝聚力、专业能力和执行力。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
报告期内，受研发投入增加、并购形成的无形资产摊销增加、增加借款导致利息支出增加及终止股权激励加速摊销费用的影响，同时新并购企业尚未形成盈利，公司利润较去年同期下降幅度较大。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|自主疫苗|451,588,359.84|370,685,571.07|
|血液制品|30,806,072.73|7,943,060.64|
|疫苗代理|79,819,074.80|26,401,284.78|
|药品代理|4,765,299.21|315,017.06|
|特许权使用费|4,758,647.89|4,758,647.89|
|分产品|||
|Hib(西林瓶)|166,103,952.14|146,416,635.26|
|Hib(预灌封)|165,183,744.48|139,521,802.17|
|AC结合疫苗|55,737,645.80|42,708,407.23|
|AC多糖疫苗|9,552,110.46|553,428.06|
|ACYW135多糖疫苗|47,814,470.72|37,003,397.95|
|甲型肝炎灭活疫苗|7,196,436.24|4,481,900.40|

云南沃森生物技术股份有限公司2013年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|人血白蛋白|30,806,072.73|7,943,060.64|
|疫苗代理|79,819,074.80|26,401,284.78|
|药品代理|4,765,299.21|315,017.06|
|特许权使用费|4,758,647.89|4,758,647.89|
|分地区|||
|东北华北大区|45,335,224.59|36,366,196.46|
|华东大区|200,222,417.48|129,445,955.87|
|华南大区|145,730,770.45|100,165,108.27|
|华中大区|112,386,902.88|89,832,309.47|
|西南西北大区|63,303,491.18|49,535,363.48|
|俄罗斯|4,758,647.89|4,758,647.89|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|自主疫苗|451,588,359.84|80,902,788.77|82.08%|-15.99%|26.58%|-6.03%|
|疫苗代理|79,819,074.80|53,417,790.02|33.08%||||
|分产品|||||||
|Hib(西林瓶)|166,103,952.14|19,687,316.88|88.15%|-34.76%|2.27%|-4.29%|
|Hib(预灌封)|165,183,744.48|25,661,942.31|84.46%|-2.61%|-8.06%|0.92%|
|分地区|||||||
|华东大区|200,222,417.48|70,776,461.61|64.65%|114.8%|529.79%|-23.29%|
|华南大区|145,730,770.45|45,565,662.18|68.73%|24.98%|261.86%|-20.47%|
|华中大区|112,386,902.88|22,554,593.41|79.93%|-12.86%|39.77%|-7.56%|
|西南西北大区|63,303,491.18|13,768,127.70|78.25%|-43.13%|8.63%|-10.37%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明由于公司加大研发投入、并购形成的无形资产摊销增加等原因导致管理费用增加，同时因中期票据发行导致财务费用大幅增加，预计公司2014年一季度将形成亏损。
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
（一）本公司本年度无需要披露的重大会计政策变更
（二）本公司本年度会计估计变更如下：
云南沃森生物技术股份有限公司2013年度报告摘要本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》为了更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，体现配比性原则，公司拟对2012年非同一控制下合并的河北大安合并环节的无形资产—特许经营权按上海立信资产评估有限公司对《河北大安制药有限公司以财务报告为目的的合并对价分摊资产评估报告书》进行了细分如下：
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|-|
|项目|
|1-1浆站特许经营权——邢邑、怀安、河间|
|1-2浆站特许经营权——魏县、栾城等筹建浆站|
|2-1产品特许经营权——人白批件|
|2-1产品特许经营权——人丙、静丙和其余新产品批件|
|合 计|

同时该无形资产摊销范围进行如下调整：魏县、栾城等筹建浆站特许经营权12,800万元以及人丙（人免疫球蛋白）、静丙（静注人免疫球蛋白）和其余新产品批件特许经营23,700万元因未实际投入使用，暂不进行摊销。筹建浆站特许经营权待浆站达到可供使用正式投入使用时开始摊销，人丙、静丙和其余新产品特许经营权待公司取得补充生产批件并产品正式生产时开始摊销，会计估计变更前本公司对该无形资产的摊销年限为10年，会计估计变更后已达到使用状态并投入使用的特许经营权按10年进行摊销。
本次会计估计变更影响增加本期净利润13,687,500.00元。
（三）本公司本年度无需要披露的重要前期差错更正事项。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）合并报表范围发生变更说明
本年度新纳入合并范围的公司情况 单位:元
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|-|-|-|-|
|公司名称|新纳入合并范围的原因|持股比例|年末净资产|
|上海泽润|非同一控制企业合并|43.87%|150,354,023.58|
|山东实杰|非同一控制企业合并|100%|48,841,646.21|
|宁波普诺|非同一控制企业合并|100%|45,267,358.83|
|圣泰莆田|非同一控制企业合并|100%|23,117,642.37|
|云南鹏侨|非同一控制企业合并|51%|13,370,366.04|

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
云南沃森生物技术股份有限公司
法定代表人：李云春
2014年4月14日