安阳钢铁股份有限公司 2011年公司债券（第一期）
受托管理事务报告（2013年度）
债券受托管理人：
重要声明
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第一章本期公司债券概况
一、核准文件和核准规模：本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1186号文件核准公开发行，核准总规模为债券面值不超过人民币 18亿元，分两期发行。安阳钢铁股份有限公司 2011年公司债券（第一期）（简称为“11安钢 01”“本期公司债券”），发行日为 2011年 11月 11日，发行规模为10亿元。安阳钢铁股份有限公司 2011年公司债券（第二期）（简称为“11安钢02”），发行日为2012年 2月14日，发行规模为8亿元。
二、债券名称：：安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第一期）
三、债券简称及代码：11安钢01。
四、发行主体：安阳钢铁股份有限公司（简称“发行人”、“安阳钢铁”、“公司”）。
五、债券品种和期限：本期公司债券为7年期品种，并在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
六、发行规模：本期公司债券的发行规模为10亿元。
七、债券利率：本期公司债券票面年利率为6.87%。
八、还本付息的期限和方式
本期公司债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。若投资者放弃回售选择权，则至 2018年 11月 11日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2016年 11月 11日兑付，未回售部分债券的本金至2018年11月11日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日。
2012年至2018年每年的 11月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。如投资者选择回售，则 2012年至 2016年每年的 11月 11日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
九、发行首日或起息日：2011年11月11日。
十、利率上调选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 5年末上调本期债券后 2年的票面利率，调整幅度为 1至 100个基点（含本数），其中 1个基点为0.01%。
公司将于本期公司债券第 5个计息年度的付息日前的第 10个工作日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
十一、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起 5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。
十二、回售条款：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5个计息年度的投资者回售登记期内进
行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择继续持有本期债券。本期债券第 5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
十三、担保人及担保方式：本期债券无担保。
十四、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
十五、跟踪评级结果：经中诚信证券评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AA-，本期公司债券的信用等级为AA-。
十六、债券受托管理人：本期公司债券的受托管理人为广发证券股份有限公司。
十七、募集资金用途：本次公司债券发行所募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于偿还商业银行贷款、补充流动资金，调整并优化公司财务结构。
第二章发行人2013年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
安阳钢铁为河南省首批股份制试点企业之一，是 1993年经河南省经济体制改革委员会豫体改字[1993]13号文批复，依照《股份有限公司规范意见》，由安阳钢铁公司（后改组为安阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，以钢铁主体厂、辅助厂和相应的供销、管理处室的经营性净资产作为出资，以定向募集方式于 1993年 11月 15日设立的股份有限公司。1996年经河南省经济体制改革委员会豫股批字[1996]88号文重新确认为依《公司法》规范运作的股份有限公司。
2001年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]46号文核准，公司于 2001年 8月 1日在上海证券交易所采用上网定价发行方式，向社会公众发行人民币普通股股票 25,000万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价为人民币 6.80元，公司股票代码为“600569”。同时，根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函[2001]73号文，同意公司发行新股时实施部分国有股减持，在此次发行时一并出售，此次减持国有股的规模为2,500万股。通过本次股票发行并实施国有股减持后，公司股本总额为 134,549.03万股。
截至2013年12月31日，发行人注册资本为 2,393,684,489元，发行人控股股东为安阳钢铁集团有限责任公司，持有公司60.11%的股份。
二、发行人2013年度经营情况
2013年，全球经济延续缓慢复苏态势，国内经济稳定基础尚不稳固，经济面临下行压力。从钢铁行业看，钢铁行业产能过剩矛盾突出、同质化竞争加剧，行业整体处于“高产能、高成本、低价格、低效益”的状况。面对严峻形势，公司群策群力、变革创新，生产经营总体向好，扭亏解困取得显著成效。
公司 2013年实现营业收入 261.38亿元，归属于上市公司股东的净利润 5,205.04万元，实现扭亏为盈。公司 2013年生产生铁、钢、钢材分别为 806万吨、809万吨、776万吨。
三、发行人2013年度财务情况
截至2013年12月31日，公司总资产为318.22亿元，较2012年末的322.09亿元减少1.20%；公司净资产为73.88亿元，资产负债率（母公司）为76.66％。
2013年，公司实现营业收入 261.38亿元，比去年同期增长24.76％；利润总额 4,695.62万元，归属于母公司所有者的净利润5,205.04万元，实现扭亏为盈；实现基本每股收益为0.022元，加权平均净资产收益率为0.73％。
发行人主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：人民币元
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|项目|2013年末|2012年末|增减率|
|资产总计|31,821,566,834.63|32,208,582,751.64|-1.20%|
|负债合计|24,433,901,891.72|24,882,846,161.65|-1.80%|
|所有者权益合计|7,387,664,942.91|7,325,736,589.99|0.85%|

2、合并利润表主要数据
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|2013年度|2012年度|增减率|
|营业收入|26,137,729,974.08|20,950,989,540.59|24.76%|
|营业利润|10,836,443.92|-3,527,447,469.85|-|
|利润总额|46,956,154.22|-3,496,312,957.87|-|

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|净利润|40,008,471.45|-3,501,290,478.98|-|
|归属于母公司所有者的净利润|52,050,394.82|-3,497,840,884.61|-|

3、合并现金流量表主要数据
单位：人民币元
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|项目|2013年度|2012年度|增减率|
|经营活动产生的现金流量净额|3,344,431,148.30|1,607,135,209.62|108.10%|
|投资活动产生的现金流量净额|-984,171,446.01|-1,795,649,136.95|-45.19%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,279,472,078.01|383,675,595.06|-|

第三章发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1186号文件核准公开发行，核准总规模为债券面值不超过人民币18亿元，分两期发行，于 2011年11月11日发行人民币10亿元的公司债券（第一期），于2012年2月14日发行人民币 8亿元的公司债券（第二期）。发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：在扣除发行费用后的净额用于偿还商业银行贷款、补充流动资金，调整并优化公司财务结构。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
截至目前，本期公司债券募集资金已按募集说明书中披露的用途使用完毕。
第四章债券持有人会议召开的情况
2013年度内，公司未召开债券持有人会议。
第五章本期公司债券本息偿付情况
2012年至2018年每年的 11月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。如投资者选择回售，则 2012年至 2016年每年的 11月 11日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
2013年度内，公司未出现延迟支付本期公司债券到期利息的情况。
第六章本期公司债券跟踪评级情况
本期公司债券的信用评级机构中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信”）于2014年4月发布了《安阳钢铁股份有限公司公司债券2011年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2014）》，该报告主要内容如下：
一、基本观点
2013年，安阳钢铁钢材产销量显著回升，并实现产销基本平衡，主营业务扭亏为盈。同时，公司主要偿债能力指标均有所好转，EBITDA及经营性现金净流入对债务本息的保障程度有所提升。但另一方面，中诚信也关注到，公司杠杆比率较高，债务期限结构不尽合理，面临一定的短期偿债压力。同时，短期来看，主要用钢行业钢铁需求难以大幅回暖，钢材价格仍将维持低迷走势，这些因素都将对公司未来的业绩表现和偿债能力形成一定制约。
二、跟踪评级结果
中诚信维持“安阳钢铁股份有限公司 2011年公司债券”级别AA-，维持安阳钢铁股份有限公司主体信用级别AA-，评级展望稳定。
第七章负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况
发行人指定的负责处理与本次公司债券相关事务专人为刘建、王寒冰，2013年度上述人员未发生变动情况。
[此页无正文，为《安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第一期）受
托管理事务报告（2013年度）》盖章页]
债券受托管理人：广发证券股份有限公司2014年6月9日