广东塔牌集团股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 4月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主管人员)赖宏飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|908,447,772.66|618,349,212.33|46.92%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|135,771,055.51|25,960,843.77|422.98%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||118,422,069.70|34,076,274.71|247.52%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-45,739,693.04|-129,777,578.72|-64.76%|
|基本每股收益（元/股）|0.1518|0.0290|423.45%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1518|0.0290|423.45%|
|加权平均净资产收益率|2.86%|0.59%|2.27%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|6,558,970,708.20|6,733,787,113.97|-2.60%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,628,141,314.77|4,677,645,532.28|-1.06%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-466.50||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,447,278.64||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|4,852,565.94||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||6,350,136.46||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|5,458,200.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,239,217.82||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|4,595,831.60||
|减：所得税影响额|4,115,342.51||
|合计|17,348,985.81|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先||||||
|报告期末普通股股东总数||49,346|||||||0|||
|||||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||持有有限售条件||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||
||||||||的股份数量||股份状态||数量|
|钟烈华|境内自然人||20.30%||181,620,839||181,620,839|||||
|徐永寿|境内自然人||16.43%||147,000,000||0||质押||66,603,000|
|张能勇|境内自然人||16.21%||145,007,220||0||质押||69,420,000|
|彭倩|境内自然人||12.74%||114,000,000||0|||||
|CITIGROUP GLOBAL MARKETSLIMITED|境外法人||0.89%||7,984,500||0|||||
|香港中央结算有限公司|境外法人||0.48%||4,264,038||0|||||
|JPMORGAN CHASEBANK,NATIONAL ASSOCIATION|境外法人||0.32%||2,900,000||0|||||
|陈胤铭|境内自然人||0.30%||2,713,000||0|||||
|林平芬|境内自然人||0.30%||2,647,175||0|||||
|戴联平|境内自然人||0.28%||2,526,500||0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
|||||||||股份种类||||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||||股份种类||数量||
|徐永寿||||147,000,000||||人民币普通股||147,000,000||
|张能勇||||145,007,220||||人民币普通股||145,007,220||
|彭倩||||114,000,000||||人民币普通股||114,000,000||

|||||
|-|-|-|-|
|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|7,984,500|人民币普通股|7,984,500|
|香港中央结算有限公司|4,264,038|人民币普通股|4,264,038|
|JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION|2,900,000|人民币普通股|2,900,000|
|陈胤铭|2,713,000|人民币普通股|2,713,000|
|林平芬|2,647,175|人民币普通股|2,647,175|
|戴联平|2,526,500|人民币普通股|2,526,500|
|罗敦明|2,076,535|人民币普通股|2,076,535|
||2016 年 12 月 17日彭倩与钟烈华签署了《委托投票协议》，彭倩将其|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|持有的 86,775,951 股（占公司总股本的 9.69%）公司股份对应的表决|||
||权委托钟烈华行使，彭倩系钟烈华的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如|戴联平通过投资者信用账户持有公司股票2,398,600股，通过普通账户|||
|有）|持有公司股票127,900股，合计持有公司股票2,526,500股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期（1-3月）公司总体经营情况
2017年1-3月，公司实现水泥产量333.18万吨、销量321.42万吨，较上年同期分别增长了21.5%、23.56%；
得益于水泥销售量价齐升，实现营业收入90,844.78万元、归属于上市公司股东的净利润13,577.11万元，较上年同期分别增长了46.92%、422.98%。
报告期内，得益于错峰生产和供给侧改革政策执行，公司水泥销售量价齐升，水泥销售价格较上年同期增长了21.73%；受煤炭采购价格上涨的影响，水泥销售成本同比增长了13.76%；公司综合毛利率为26.9%，同比上升了4.69个百分点，盈利能力有所增强，业绩出现明显改善，使得公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润实现了大幅增长。
报表项目变动分析
（一）资产负债表项目
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增长了69.42%，主要是报告期证券投资增加所致。
2、预付款项较年初增长了52.55%，主要是预付熟料采购款增加所致。
3、一年内到期的非流动资产较年初减少了560万元，系一年内到期的长期应收股权转让款到期收回所致。
4、其他流动资产较年初下降了43.07%，主要是报告期理财产品到期后根据资金情况减少理财产品的投资所致。
5、长期股权投资较年初增长了443.68%，主要是报告期投资了客商银行4亿元所致。
6、工程物资较年初减少了70.81万元，系报告期文福万吨线项目领用所致。
7、短期借款较年初下降了40.56%，系报告期银行借款到期偿还未续借所致。
8、应付职工薪酬较年初下降了68.24%，主要是报告期发放了上年度奖金及激励薪酬。
9、应付股利较年初增加了18,787.78万元，系已批准但未分派的2016年度分红款。
（二）利润表项目
1、营业收入较上年同期增长了46.92%，主要是受报告期水泥价格同比上升21.73%和水泥销量同比增长23.56%的叠加影响所致。
2、营业成本较上年同期增长了38.06%，主要是受报告期水泥销量同比增长23.56%和水泥销售成本同比上
涨13.76%的叠加影响所致。
3、税金及附加较上年同期增长了66.98%，系按照财会【2016】22号文的规定，报告期将上年同期在管理费用中列报的税费变更在此列报,致使本项目金额相应增加。
4、财务费用较上年同期下降了80.14%，主要是报告期偿还了较多短期借款以及上年末提前偿还了文华矿山长隆山矿场的未付采矿权价款，使得报告期计入损益的利息支出相应减少。
5、资产减值损失较上年同期减少了875.57万元，减幅6,184.97%，主要是根据广东省国土资源厅等出台《关于矿山地质环境治理保证金的管理办法》的规定，报告期子公司惠州塔牌收到前期缴纳的生态环境恢复治理保证金并冲减前期已计提的减值准备545.82万元，以及应收款项的收回相应冲减了原计提的坏账准备。
6、公允价值变动收益较上年同期减亏1,913.08万元，减幅98.88%，主要是报告期持有的证券公允价值变动损益（浮亏）减少所致。
7、投资收益较上年同期增长了74.91%，主要是报告期证券投资收益增加所致。
8、所得税费用较上年同期增长了437.75%，主要是受报告期水泥价格和销量同比分别上升21.73%、23.56%的影响，营业收入同比增长了46.92%，综合毛利率同比上升了4.69个百分点，叠加影响使得利润总额同比上升了428.11%，致使所得税费用相应增长。
9、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长了422.98%，主要是受利润总额同比上升了428.11%的影响，归属于母公司所有者的净利润相应增长。
10、少数股东损益较上年同期增长了415.66%，主要是报告期归属于少数股东净利润增加所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额为-4,573.97万元，较上年同期的-12,977.76万元多收现8,403.79万元，增幅64.76%，主要是随报告期净利润大幅增长而相应改善。
2、投资活动产生的现金流量净额为-7,403.13万元，较上年同期的4,687.20万元多付现12,090.33万元，增幅257.94%，主要是报告期投资了客商银行以及文福万吨线项目资本性支出增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额为-7,078.00万元，较上年同期的4,344.78万元多付现11,422.78万元，减幅262.91%，主要是报告期偿还银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺|承诺|履行情|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容||||
|||||时间|期限|况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
|资产重组时所|||||||
|作承诺|||||||
|||关于非公开|||||
||||（1）自公司本次非公开发行股票的定价基准日（2016 年3 月||||
|||发行股票前|||||
||||8日）前六个月至本承诺函出具之日，本人不存在减持公司股票|2016|||
|||6个月及完|||承诺|未有违|
||||的情形。（2）自本承诺函出具之日至公司本次非公开发行股票|年05|||
||钟烈华|成后6个月|||持续|反承诺|
||||完成后的六个月内，本人承诺不减持公司股票。（3）本人不存|月31|||
|||内不减持公|||有效|的情况|
||||在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司|日|||
|||司股票的承|||||
||||证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形。||||
|||诺|||||
|||关于不侵占|（1）本人不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；||||
|||||2016|||
|||公司利益，|（2）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人||承诺|未有违|
|||||年03|||
||钟烈华|履行填补回|对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承||持续|反承诺|
|||||月06|||
|||报措施的承|诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司||有效|的情况|
|||||日|||
|||诺|或者投资者的补偿责任。||||
||||控制人及其直接或间接控制的子公司目前并没有直接或间接地||||
||||从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争||||
|首次公开发行||关于避免同|的任何业务活动；在今后的任何时间不会直接或间接地以任何|2007|||
||||||承诺|未有违|
|或再融资时所||业竞争与利|方式参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存|年08|||
||钟烈华||||持续|反承诺|
|作承诺||益冲突的承|在直接或间接竞争的任何业务活动。凡控制人及其直接或间接|月20|||
||||||有效|的情况|
|||诺。|控制的子公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会|日|||
||||与公司生产经营构成竞争的业务，控制人及其直接或间接控制||||
||||的子公司会将上述商业机会让予公司。||||
||||一、自塔牌集团本次非公开发行股票的定价基准日（2016 年3||||
||||月8日）前六个月至本承诺函出具之日，本人不存在减持公司||||
||||股票的情形。 二、自本承诺函出具之日至塔牌集团本次非公开||||
||||发行股票完成后的六个月内，本人承诺不减持公司股票。三、||||
|||||2017|||
|||关于非公开|本人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上||承诺|未有违|
|||||年03|||
||彭倩|发行股票相|市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形。||持续|反承诺|
|||||月17|||
|||关承诺|四、本人不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；||有效|的情况|
|||||日|||
||||五、本人承诺切实履行塔牌集团制定的有关填补回报措施以及||||
||||本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该||||
||||等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对||||
||||公司或者投资者的补偿责任。||||
|股权激励承诺|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺|承诺|履行情|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容||||
|||||时间|期限|况|
|||||2016|||
|其他对公司中|||公司未来三年（2016-2018年）的具体股东回报规划详见2016|||未有违|
|||||年03|||
|小股东所作承|公司|分红承诺|年3月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未||三年|反承诺|
|||||月28|||
|诺|||来三年（2016-2018）股东回报规划》全文。|||的情况|
|||||日|||
|承诺是否按时|||||||
||是||||||
|履行|||||||
|如承诺超期未|||||||
|履行完毕的，应|||||||
|当详细说明未|||||||
||无||||||
|完成履行的具|||||||
|体原因及下一|||||||
|步的工作计划|||||||

四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|180.00%|至|230.00%|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|30,833.04|至|36,338.94|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|11,011.8|||
||预计第二季度水泥销售将延续产销两旺的势头，水泥价格对比|||
||上年同期有较大幅度的上升，预计2017年1-6月归属于上市|||
|业绩变动的原因说明||||
||公司股东的净利润比上年同期的变动（增长）幅度在180%至|||
||230%之间。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
|资产||本期公允价||报告期内购入金|报告期内售出金|||资金|
||初始投资成本||计公允价值变|||累计投资收益|期末金额||
|类别||值变动损益||额|额|||来源|
||||动||||||
|||||||||自有|
|股票|133,948,948.94|-216,287.39||158,955,705.39|108,818,617.49|6,556,302.10|138,816,885.35||
|||||||||资金|
|||||||||自有|
|基金|30,000,000.00||7,594,601.96||||37,594,601.96||
|||||||||资金|
|合计|163,948,948.94|-216,287.39|7,594,601.96|158,955,705.39|108,818,617.49|6,556,302.10|176,411,487.31|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见公司于2017年3月10日在巨潮资|
||||讯网（http://www.cninfo.com.cn）披|
|2017年03月09日|实地调研|机构||
||||露的“2017年3月9日投资者关系活动|
||||记录表”。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东塔牌集团股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|485,819,051.02|675,538,654.92|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
||138,816,885.35|81,935,445.00|
|金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|203,277,897.35|164,794,010.18|
|应收账款|107,111,860.83|127,576,217.63|
|预付款项|42,820,051.19|28,069,232.10|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|11,680,737.71|10,152,993.69|
|买入返售金融资产|||
|存货|339,242,207.46|380,726,713.37|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产||5,600,000.00|
|其他流动资产|674,498,028.11|1,184,875,127.47|
|流动资产合计|2,003,266,719.02|2,659,268,394.36|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可供出售金融资产|235,716,690.05|234,921,256.63|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|18,558,869.82|18,679,952.42|
|长期股权投资|483,378,068.55|88,908,405.90|
|投资性房地产|11,983,636.65|12,148,856.67|
|固定资产|1,866,712,178.52|1,932,959,861.23|
|在建工程|942,627,302.78|832,082,481.11|
|工程物资||708,066.71|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|673,530,303.88|682,016,324.49|
|开发支出|||
|商誉|44,811.58|44,811.58|
|长期待摊费用|34,555,403.79|32,328,361.64|
|递延所得税资产|44,087,878.70|43,252,885.56|
|其他非流动资产|244,508,844.86|196,467,455.67|
|非流动资产合计|4,555,703,989.18|4,074,518,719.61|
|资产总计|6,558,970,708.20|6,733,787,113.97|
|流动负债：|||
|短期借款|211,000,000.00|355,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|558,303,001.08|676,013,641.09|
|预收款项|228,071,487.83|287,992,213.76|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|26,006,292.56|81,887,908.02|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应交税费|121,245,299.62|127,641,531.33|
|应付利息|897,853.06|868,990.66|
|应付股利|187,877,753.49||
|其他应付款|77,883,665.29|87,021,721.65|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|4,639,274.52|4,622,607.85|
|流动负债合计|1,415,924,627.45|1,621,048,614.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|430,000,000.00|350,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|4,337,516.00|4,021,792.73|
|递延收益|70,263,168.18|71,389,653.49|
|递延所得税负债|3,288,330.29|2,846,578.49|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|507,889,014.47|428,258,024.71|
|负债合计|1,923,813,641.92|2,049,306,639.07|
|所有者权益：|||
|股本|894,655,969.00|894,655,969.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,074,460,503.41|1,074,460,503.41|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他综合收益|5,695,951.47|4,726,559.15|
|专项储备|61,775,302.86|60,142,214.71|
|盈余公积|284,343,212.26|284,343,212.26|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,307,210,375.77|2,359,317,073.75|
|归属于母公司所有者权益合计|4,628,141,314.77|4,677,645,532.28|
|少数股东权益|7,015,751.51|6,834,942.62|
|所有者权益合计|4,635,157,066.28|4,684,480,474.90|
|负债和所有者权益总计|6,558,970,708.20|6,733,787,113.97|

法定代表人：何坤皇 主管会计工作负责人：赖宏飞 会计机构负责人：赖宏飞2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|104,735,571.32|125,439,543.92|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
||91,721,806.00|63,541,200.00|
|金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||210,000.00|
|应收账款|2,631,530.71|885,931.06|
|预付款项|954,471.80|862,253.10|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|118,536,539.34|103,537,906.93|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|647,897,154.17|1,131,276,011.09|
|流动资产合计|966,477,073.34|1,425,752,846.10|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|37,594,601.96|36,302,078.87|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,879,425,525.48|2,479,021,838.40|
|投资性房地产|||
|固定资产|14,741,499.14|15,128,044.23|
|在建工程|898,161,151.47|785,831,058.43|
|工程物资||708,066.71|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|214,175,384.70|215,287,021.65|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,042,129.00|3,228,876.96|
|递延所得税资产|20,942,676.95|19,896,669.24|
|其他非流动资产|209,235,258.26|166,582,224.04|
|非流动资产合计|4,277,318,226.96|3,721,985,878.53|
|资产总计|5,243,795,300.30|5,147,738,724.63|
|流动负债：|||
|短期借款|120,000,000.00|210,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|276,888,168.15|262,158,815.97|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|3,345,108.62|11,130,800.61|
|应交税费|932,314.07|411,412.93|
|应付利息|780,952.81|682,575.02|
|应付股利|187,877,753.49||
|其他应付款|315,715,932.64|404,653,235.35|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动负债合计|905,540,229.78|889,036,839.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|430,000,000.00|350,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|55,000,000.00|55,000,000.00|
|递延所得税负债|3,288,330.29|3,167,703.86|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|488,288,330.29|408,167,703.86|
|负债合计|1,393,828,560.07|1,297,204,543.74|
|所有者权益：|||
|股本|894,655,969.00|894,655,969.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,159,528,566.43|1,159,528,566.43|
|减：库存股|||
|其他综合收益|5,695,951.47|4,726,559.15|
|专项储备|158,296.92|89,540.86|
|盈余公积|283,907,304.12|283,907,304.12|
|未分配利润|1,506,020,652.29|1,507,626,241.33|
|所有者权益合计|3,849,966,740.23|3,850,534,180.89|
|负债和所有者权益总计|5,243,795,300.30|5,147,738,724.63|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|908,447,772.66|618,349,212.33|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其中：营业收入|908,447,772.66|618,349,212.33|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|741,225,172.65|573,474,722.30|
|其中：营业成本|664,098,182.69|481,014,727.12|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|14,754,695.47|8,836,459.56|
|销售费用|18,481,658.55|22,467,924.42|
|管理费用|51,187,327.17|54,381,033.81|
|财务费用|1,317,434.80|6,633,013.31|
|资产减值损失|-8,614,126.03|141,564.08|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-216,287.39|-19,347,072.58|
|投资收益（损失以“－”号填列）|15,929,994.37|9,107,718.45|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-84,827.02|1,896,399.37|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|182,936,306.99|34,635,135.90|
|加：营业外收入|1,555,441.64|1,258,499.29|
|其中：非流动资产处置利得||6,472.57|
|减：营业外支出|1,347,847.32|1,214,220.39|
|其中：非流动资产处置损失|466.50|9,416.39|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|183,143,901.31|34,679,414.80|
|减：所得税费用|47,192,036.91|8,775,849.93|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|135,951,864.40|25,903,564.87|
|归属于母公司所有者的净利润|135,771,055.51|25,960,843.77|
|少数股东损益|180,808.89|-57,278.90|
|六、其他综合收益的税后净额|969,392.32||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|969,392.32||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|969,392.32||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|969,392.32||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|136,921,256.72|25,903,564.87|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|136,740,447.83|25,960,843.77|
|归属于少数股东的综合收益总额|180,808.89|-57,278.90|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1518|0.0290|
|（二）稀释每股收益|0.1518|0.0290|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：何坤皇 主管会计工作负责人：赖宏飞 会计机构负责人：赖宏飞4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,385,030.52|145,244.00|
|减：营业成本|2,354,943.31|10,009.80|
|税金及附加|486,002.35|263,425.73|
|销售费用|||
|管理费用|13,684,731.99|6,892,506.47|
|财务费用|-367,642.70|-258,452.08|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|资产减值损失|17,036.27|-21,212.14|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-810,006.11|-19,347,072.58|
|投资收益（损失以“－”号填列）|200,500,163.71|403,984,054.54|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|403,687.08|2,006,298.19|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|185,900,116.90|377,895,948.18|
|加：营业外收入|1,790.00|311,822.57|
|其中：非流动资产处置利得||6,472.57|
|减：营业外支出|878,254.50|92,700.00|
|其中：非流动资产处置损失|466.50||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|185,023,652.40|378,115,070.75|
|减：所得税费用|-1,248,512.05|-5,969,574.52|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|186,272,164.45|384,084,645.27|
|五、其他综合收益的税后净额|969,392.32||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|969,392.32||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|969,392.32||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|187,241,556.77|384,084,645.27|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|980,639,797.41|719,514,301.43|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益|||
|的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|11,593,925.58|14,549,327.22|
|经营活动现金流入小计|992,233,722.99|734,063,628.65|
|购买商品、接受劳务支付的现金|729,154,911.48|620,584,644.94|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|131,918,304.44|103,813,879.00|
|支付的各项税费|144,148,816.47|114,751,254.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|32,751,383.64|24,691,429.13|
|经营活动现金流出小计|1,037,973,416.03|863,841,207.37|
|经营活动产生的现金流量净额|-45,739,693.04|-129,777,578.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,166,751,257.49|3,352,858,638.95|
|取得投资收益收到的现金|8,311,145.40|5,682,733.15|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收||28,350.00|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|4,915,525.42|7,020,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金||750,000.00|
|投资活动现金流入小计|3,179,977,928.31|3,366,339,722.10|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支|||
||160,097,963.56|100,558,823.02|
|付的现金|||
|投资支付的现金|3,093,911,248.39|3,218,908,837.90|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,254,009,211.95|3,319,467,660.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-74,031,283.64|46,872,061.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|140,000,000.00|104,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|50,000.00||
|筹资活动现金流入小计|140,050,000.00|104,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|204,000,000.00|55,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|6,830,032.62|5,552,255.05|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|210,830,032.62|60,552,255.05|
|筹资活动产生的现金流量净额|-70,780,032.62|43,447,744.95|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-190,551,009.30|-39,457,772.59|
|加：期初现金及现金等价物余额|659,314,860.32|350,775,276.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|468,763,851.02|311,317,503.43|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|981,220.15|57,234.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|70,078,489.68|71,132,920.89|
|经营活动现金流入小计|71,059,709.83|71,190,154.89|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,713,888.08|367,564.91|
|支付给职工以及为职工支付的现金|16,790,768.06|11,540,099.50|
|支付的各项税费|544,303.68|1,282,332.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|181,830,057.74|441,998,487.27|
|经营活动现金流出小计|200,879,017.56|455,188,483.79|
|经营活动产生的现金流量净额|-129,819,307.73|-383,998,328.90|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,453,666,289.70|3,298,358,638.95|
|取得投资收益收到的现金|194,570,110.30|323,535,594.40|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收|||
|||16,600.00|
|回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||750,000.00|
|投资活动现金流入小计|2,648,236,400.00|3,622,660,833.35|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支|||
||142,471,551.57|69,561,087.50|
|付的现金|||
|投资支付的现金|2,386,193,778.59|3,221,408,837.90|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,528,665,330.16|3,290,969,925.40|
|投资活动产生的现金流量净额|119,571,069.84|331,690,907.95|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|110,000,000.00|20,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|筹资活动现金流入小计|110,000,000.00|20,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|120,000,000.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,913,934.71|3,663,808.32|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|125,913,934.71|23,663,808.32|
|筹资活动产生的现金流量净额|-15,913,934.71|-3,663,808.32|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-26,162,172.60|-55,971,229.27|
|加：期初现金及现金等价物余额|117,160,943.92|76,798,799.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|90,998,771.32|20,827,570.19|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东塔牌集团股份有限公司
法定代表人：何坤皇
2017年4月20日