北部湾港股份有限公司2018年年度报告摘要
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019024一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有股份总额1,634,616,854股扣除回购专户上已回购股份4,005,000股后的股本总额1,630,611,854股为基数，向全体股东每10股派发现金1.14元（含税），派发现金共计185,889,751.36元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额185,889,751.36元不变的原则对每股分红金额进行调整。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|北部湾港||股票代码|||000582|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|何典治|||黄清|||
||广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦9层|||广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦8层|||
|办公地址|||||||
|传真|0771-2519608|||0771-2519608|||
|电话|0771-2519601|||0771-2519801|||
|电子信箱|hedz@bbwport.com|||huangqing@bbwport.com|||

2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等情况
公司所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口服务等业务，主要经营模式是为客户
提供上述业务服务获得收益，报告期公司主要经营模式没有发生重大变化。
北部湾港股份有限公司2018年年度报告摘要
报告期公司主要从以下四个方面着手推动港口业务的稳步发展：
1.围绕年度港口生产任务，以“千万标箱”（达到年吞吐量一千万标箱以上）为目标，积极参与国家“一带一路”和“西部陆海新通道”，紧扣“四个一流”（一流的设施、一流的技术、一流的管理、一流的服务）建设要求，通过狠抓生产管理，优化物流路径，调整商务政策，年度吞吐总量再上新台阶。
2.深化生产组织管理，生产效率再创新高，强化现场管理和生产组织能力，合理配置堆场资源，缩短生产衔接耗时，有效提高生产效率。铁矿船最高装卸效率达114,288吨/艘天，集装箱最高船时效率达192自然箱（以个数计算的集装箱）/小时。
3.优化、加密北部湾港集装箱航线，2018年北部湾港新开通集装箱班轮航线10条，包括5条外贸航线，5条内贸航线。目前北部湾港已开通集装箱班轮航线42条，其中外贸航线24条，内贸航线18条。进一步优化港航资源配置，为做大做强国际贸易和物流，提供了强有力的港口航运要素保障。
4.加快推进“西部陆海新通道”建设，围绕广西推动“西部陆海新通道”建设计划，通过优化物流路径，为客户提供综合物流解决方案，积极推动“西部陆海新通道”建设，在重庆班列实现“天天班”服务。逐步提升成都、兰州班列的开行稳定；开发钦州港至宜宾、泸州、自贡、贵阳改貌、昆明和防城港至重庆的冷链班列，形成以北部湾港为重要节点的“一干多支”班列物流体系。2018年“通道”班列共运行1,154列，完成集装箱发运57,871标箱。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济与对外贸易的发展关系密切。从目前我国港口行业发展的特征来看，在物流产业下的港口行业进入加快整合的阶段，在我国东部、华北地区港口行业已经出现了产能相对过剩、临近地域同质化竞争以及国际港口运营商的竞争与挑战等问题。全国范围内的省级港口大整合步伐开始加快。
从产业链来看，港口行业的发展与港口腹地的经济发展水平密切相关，同时受本国经济周期性波动、国际政治经济发展影响较大。一方面全球经济逐渐复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发；另一方面随着全球贸易发展面临的不确定性有所增加。
公司地处北部湾经济区，是大西南在国内的出海主通道，市场腹地主要为广西、云南、四川、贵州、重庆等大西南地区，是我国计划打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口，承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、形成21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务，随着“一带一路”建设深入推进，和“西部陆海新通道”建设获得国家高度重视与支持，广西壮族自治区和各地方政府将加大对港口物流发展的政策扶持。公司目前还处于成长期，随着北部湾港“四个一流”建设的深入开展，公司坚持以提高发展质量和经营效益为中心，深化内部改革，运用“互联网+”思维，以精细化管理为抓手，不断优化战略布局，实现港口生产再创佳绩，朝着“千万标箱”大港目标稳步迈进。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年比上年|||
||||2017年||||2016年||
|||2018年||||增减|||
||||调整前||调整后|调整后|调整前|调整后|
||4,210,661,943.35|||3,711,237,197.86|||||
|营业收入|||3,274,872,686.83|||13.46%|2,994,541,519.96|2,994,541,519.96|
|归属于上市公司股东的净|645,769,417.50|||595,079,122.98|||||
||||541,337,681.39|||8.52%|451,738,432.30|451,738,432.30|
|利润|||||||||
|归属于上市公司股东的扣|||||||||
|||669,572,353.07|538,597,739.69||549,254,689.61|21.91%|450,895,074.16|450,895,074.16|
|除非经常性损益的净利润|||||||||
|经营活动产生的现金流量|1,831,445,959.34|||1,418,239,848.17|||||
||||1,304,886,284.72|||29.14%|1,101,877,436.56|1,101,877,436.56|
|净额|||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.46||0.437|0.43||6.98%|0.364|0.364|
|稀释每股收益（元/股）|0.46||0.437|0.43||6.98%|0.364|0.364|
|加权平均净资产收益率||8.11%|8.31%||8.22%|-0.11%|7.37%|7.37%|
|||||||本年末比上|||
|||2018年末|2017年末||||2016年末||
|||||||年末增减|||

北部湾港股份有限公司2018年年度报告摘要
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||调整前|调整后|调整后|调整前||调整后|
||17,117,063,112.52||15,686,510,130.40|||||
|总资产||12,839,626,185.52||9.12%|12,264,215,398.91|12,|264,215,398.91|
|归属于上市公司股东的净|9,206,440,141.44||7,253,921,531.65|||||
|||6,745,254,272.75||26.92%|6,332,260,842.56|6,|332,260,842.56|
|资产||||||||

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||第一季度||第二季度||第三季度|第四季度|
|营业收入|893,188,659.66||1,022,185,471.51||1,097,524,686.19||1,197,763,125.99|
|归属于上市公司股东的净利润|148,858,220.33||183,870,458.79||169,551,406.59||143,489,331.79|
|归属于上市公司股东的扣除非|147,696,112.87||183,999,793.68||158,848,744.24||179,027,702.28|
|经常性损益的净利润||||||||
|经营活动产生的现金流量净额|194,664,699.22||384,376,753.63||578,474,265.98||673,930,240.51|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末普||年度报告披露日前||||||报告期末表决||||||年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数||||
||通股股东总|33,560|一个月末普通股股||||34,220||权恢复的优先|||0|||||0||
||数||东总数||||||股股东总数||||||||||
||前10名股东持股情况||||||||||||||||||
|||||||||持股比例||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
||股东名称||||股东性质||||||持股数量||||||||
|||||||||||||||件的股份数量||股份状态|数量||
|防城港务集团有限公司||||国有法人||||47.42%||775,137,409|||775,137,409||||||
|广西北部湾国际港务集团有限公司||||国有法人||||21.30%||348,249,439|||348,249,439||||||
|广西宏桂资本运营集团有限公司||||国有法人||||4.64%||75,903,614|||75,903,614||||||
|广西广投资产管理有限公司||||境内非国有法人||||4.64%||75,903,614|||75,903,614||||||
|上海中海码头发展有限公司||||国有法人||||4.34%||70,943,455|||70,943,455||||||
|广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）||||境内非国有法人||||1.55%||25,301,204|||25,301,204||||||
|平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富1号结构化集合资金信托||||其他||||1.37%||22,473,002|||0||||||
|中国华电集团财务有限公司||||国有法人||||1.26%||20,596,500|||0||||||
|国华人寿保险股份有限公司－自有资金||||其他||||1.01%||16,468,626|||0||||||
|西藏自治区投资有限公司||||国有法人||||0.97%||15,846,501|||0||||||
|||||||上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司两家股|||||||||||||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||||||||||
|||||||东存在关联关系，属于一致行动人|||||||||||||
||参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||西藏自治区投资有限公司通过信用证券账户持有公司股票15,846,501股||||||||||||。|

北部湾港股份有限公司2018年年度报告摘要
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）公司的外部环境、市场格局、风险因素等
从经济上来看，2018年我国宏观经济形势总体平稳，国内外有效需求逐步提升、港口行业产能得到较好释放，港口主业货源竞争依然激烈，全国港口吞吐量逐渐提升。从政策上来看，未来国家继续深化“一带一路”倡议，积极推动港口行业的升级转型，为港口行业的发展带来新的机遇。
报告期内，公司继续推进广西北部湾港的港口功能布局调整，“一轴两翼”战略布局逐渐深入，创新发展模式，发挥集装箱聚集效应，推进“散改集”（散货运输改集装箱运输），为“千万标箱”战略目标提供有力支撑；贵港内河码头，为公司实施“江铁海”联运大力拓展广西腹地市场提供有力支持；以市场为导向，同步做好业务组织管理、商务政策配套、补贴政策落地、口岸关系优化等工作，为我公司港口生产建设保驾护航。
公司市场主要面向广西、云南、四川、贵州等大西南地区。公司现有业务面对的主要风险有：（1）宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险；（2）港口行业的同质化竞争及经营风险；（3）市场竞争风险等。我国西南地区经济规模不大、产业基础偏弱、对外开放水平不高等因素导致腹地运输需求总量增长较为有限；同时，周边港口竞争逐渐加剧，北部湾港外有越南海防港、湛江港、广州港、深圳港和香港港口等，内有较多私有业主码头，均在一定程度上分流了港口的货源。
北部湾港股份有限公司2018年年度报告摘要
为了应对国内经济“新常态”与未来国际贸易的不确定性，公司将进一步加强改革力度，把“转方式、调结构”放到更重要的位置，充分利用国家“一带一路”倡议给予的优惠政策，深入挖掘腹地经济潜力，加强公司港口装卸运营业务的同时，突出发展集装箱装卸业务，有效应对各种挑战、积极化解各种风险。公司将进一步加大三港融合的统一平台的优势，继续推行广西北部湾港区域的港口结构布局调整，整合港口资源，通过整合资本、市场、技术等方面的资源优势，稳步推进公司的发展。
（二）公司的关键业绩指标实现情况
公司2018年完成货物吞吐量1.828亿吨，同比增长13.15%；其中集装箱完成308万标箱，同比增长27.76%。
1.传统货源持续保持较强增长势头。其中，铁矿石和煤炭年吞吐量再创历史新高，铁矿石吞吐量较去年同期增长10.08%，煤炭吞吐量较去年同期增长8.27%；公司继续保持中国南方地区最大的有色金属矿贸易市场和货源集散地，南北散粮班轮常态化运行，打造西南地区粮食集散地，2018年散粮班轮开通21班，发运粮食126.1万吨；
2.“散改集”工作取得重要突破。2018年玉米完成11.4万标箱，同比增长38.7%；金属矿石完成9.8万标箱，同比增长23%；
氧化铝完成7.25万标箱，同比增长22%。2018年新开发盛隆冶金进口原料散改集，共完成6万标箱。
3.积极推动东南亚水果进口项目。2018年，通过加密东南亚“水果快线”航线服务，东南亚进口水果全年完成2036标箱，较去年同期增长417%，增长势头强劲。
（三）公司的经营成果、财务状况及未来可能的变化情况
1.营业收入情况
公司本报告期实现营业收入421,066.19万元，同比增加49,942.47万元，增幅13.46%，主要原因是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加。
2.营业成本情况
公司本报告期营业成本265,479.84万元，同比增加29,559.96万元，增幅12.53%。
港口板块成本增长较大的项目有：①固定成本折旧、摊销等同比增幅6.46%，主要原因是子公司防城港公司2017年对防城港东湾406-407#泊位后方陆域、防城港第三港区18-22#泊位工程、钢结构仓库和部分堆场泊位路面硬化工程等资产进行转固增加形成；②外付劳务费同比增加12.52%，主要是因吞吐量增加导致劳务工的计件工资增加以及2018年5月起养老保险的缴费比例由原来的14%调整为19%导致社保费用同比增加；③外付机械作业费及堆场租费同比增加15.88%，主要是因吞吐量增加以及货种结构变化所导致支付第三方物流作业费增加。
3.税金及附加：
税金及附加同比增加60.24万元，增幅1.76%，主要原因是：新建仓库等房产投入形成房产税增加以及公司部分自行开山填海整治的土地和改造的废弃土地享受减半征收土地使用税政策到期形成土地使用税增加，另外由于本期收入增加导致城建税等附加税也随之增加。
4.管理费用：
管理费同比增加5,034.82万元，增幅18.01%，主要原因是：①因2017年11月份新并购的三家贵港码头公司导致今年1-10月份管理费用新增1,440.05万元，②因效益工资增加以及社会保险费计缴基数上调等因素导致社保费用增加。
5.财务费用：
财务费用同比下降541.31万元，降幅2.16%，主要原因是：①本报告长期贷款规模减少形成利息支出同比减少；②存款利息收入同比增加。
6.资产减值损失：
资产减值损失同比增加2,297.91万元，增幅85.07%，主要原因是：本报告期内收入增加形成应收账款同比增长,根据应收账款账龄分析计提减值准备增加形成。
7.营业外收入:
营业外收入同比增加61.50万元，增幅13.39%，主要原因是本报告期固定资产处置收入增加。
8.净利润情况
公司报告期实现净利润71,107.14万元，同比增加6,759.71万元，增幅10.51%，其中：归属母公司所有者的净利润64,576.94万元，增幅8.52%。主要是港口吞吐量增加及公司采取有效措施降低变动营业成本的结果。
9.总资产和净资产情况
截至本报告期末，公司总资产为1,711,706.31万元，负债总额667,399.91万元，资产负债率38.99%。净资产1,044,306.40万元，其中：归属母公司净资产920,644.01万元，比年初增加195,251.86万元，增幅26.92%；少数股东权益123,662.39万元，比年初增加9,240.63万元，增幅8.08%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
北部湾港股份有限公司2018年年度报告摘要
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业利润比上|毛利率比上年|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|装卸堆存|||||||
||3,684,765,557.56|不适用|39.74%|11.15%|不适用|0.34%|
|收入|||||||

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
2018年6月15日财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）。在资产负债表中，将“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”；在利润表中，新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本公司2018年度纳入合并范围的子公司共22户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度新增5户，减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”。