关于广东鸿图科技股份有限公司
募集资金2014年度存放与
使用情况的鉴证报告
广会专字[2015]G14041900026号
目 录
关于广东鸿图科技股份有限公司募集资金2014年度
存放与使用情况的鉴证报告………………………………………1-2附件：广东鸿图科技股份有限公司董事会关于募集资金
关于广东鸿图科技股份有限公司
募集资金2014年度存放与使用情况的鉴证报告
广会专字[2015]G14041900026号广东鸿图科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东鸿图科技股份有限公司（以下简称广东鸿图）《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供广东鸿图年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为广东鸿图年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
广东鸿图董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制募集资金年度使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对广东鸿图董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，广东鸿图董事会编制的《关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号－上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映广东鸿图 2014年度募集资金实际存放与使用情况。
附件：《广东鸿图科技股份有限公司董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何国铨
中国注册会计师：徐如杰
中国 广州 二○一五年三月二十五日
附件
广东鸿图科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]82号文核准，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过 6882万股 A股，发行价格不低于 8.32元/股。公司和主承销商东海证券股份有限公司根据特定投资者询价情况，最终确定的发行价格为 8.32元/股，最终发行数量为 27,700,000股。截至 2013年 7月31日止，募集资金总额为人民币230,464,000.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计10,587,700.00元，募集资金净额为人民币 219,876,300.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2013]第13004100013号”验资报告。
（二）2014年度募集资金使用情况及期末余额
截至2014年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|累计利息收入扣除手续费净额|以前年度已使用金额|本 年 使 用||
|||直接投入募投项目资金|暂时补充流动资金|
|1,964,039.43|30,014,546.00|100,271,499.42|88,000,000.00|

截至 2014年 12月 31日,募集资金已使用金额为 218,286,045.42元,其中：募集资金投资项目已累计使用募集资金 130,286,045.42元，用于暂时补充公司流动资金为88,000,000.00元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 1,964,039.43元，剩余募集资金余额3,554,294.01元，与募集资金的期末资金余额 3,554,294.01元一致。
二、募集资金的存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东鸿图科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
经董事会批准，公司于 2013年 07月 31日起，公司与东海证券股份有限公司及上海浦东发展银行广州分行东湖支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。
由于公司本次募集资金项目实施主体为本公司的全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司，为进一步规范募集资金的管理与使用，公司与广东鸿图南通压铸有限公司、中国工商银行股份有限公司南通城中支行以及东海证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户。
为了加强募集资金管理，提高资金使用效率，做好募集资金的精细化管理，保证募集资金的使用安全和有效监管，巩固良好的银企合作关系，经董事会批准，公
司于 2014年 06月 06日与东海证券股份有限公司及平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。
截至2014年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
|||
|-|-|
|账 号|金额（元）|
|82110154800001383|1,237,740.99|
|1111426029100024826|1,806,969.71|
|11014630469002|509,583.31|
||3,554,294.01|

报告期，本公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2014年 12月 31日，公司直接投入承诺投资项目 13,028.60万元，按照实际投资项目列示如下：
1、募集资金使用情况对照表：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||21,987.63|本年度投入募集资金总额||||10,027.15||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||-|已累计投入募集资金总额||||13,028.60||
|累计变更用途的募集资金总额||||-|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|汽车轻合金精密零部件增资扩产项目|否|21,987.63|21,987.63|10,027.15|13,028.60|59.25%|-|-|是|否|
|合 计|-|21,987.63|21,987.63|10,027.15|13,028.60|59.25%|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||暂时补充流动资金情况(详见第2点)|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||无|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||存放于银行专户|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||||||

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第二次会议于 2013年08月15日召开，并在2013年09月02日召开的公司2013年第三次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 10,000.00万元，使用期限不超过 12个月，以上款项已于 2014年 08月全部归还。
（2）为了提高资金利用效率，减少财务费用，公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议于2014年08月06日召开，并在2014年08月25日召开的公司 2014年第二次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币13,000.00万元，使用期限不超过12个月。
保荐机构东海证券股份有限公司和公司独立董事就上述利用闲置募集资金暂时补充流动资金事项都各自发表独立意见。一致认为，广东鸿图本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的、合规的。
截至报告期末，本公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 8,800.00万元，使用期限为 2014年 08月 25日至 2015年 08月24日。
3、用闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为了控制风险，提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的规定，公司于 2013年 12月 26日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 6,000.00万元的暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，产品期限不超过 12个月。
保荐机构东海证券股份有限公司和公司独立董事就上述利用闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项都各自发表独立意见。一致认为，广东鸿图本次运用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的行为是合规的。
截至报告期末，本公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品总额为0万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
广东鸿图科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日