浙江金科文化产业股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关法律法规和规范性文件，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“金科文化”或“公司”）董事会关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕703号文核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 26,500,000股，发行价为每股人民币7.84元，共计募集资金207,760,000.00元，坐扣承销和保荐费用16,465,600.00元后的募集资金为191,294,400.00元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2015年 5月 8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,780,046.97元后，公司本次募集资金净额为 175,514,353.03元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕115号）。
2、2016年度非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕943号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票133,443,103股，发行价为每股人民币15.78元，共计募集资金2,105,732,165.34元，坐扣承销和保荐费用 18,000,000.00元后的募集资金为2,087,732,165.34元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年5月 27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计
师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,745,283.02元后，公司本次募集资金净额为 2,079,986,882.32元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕174号）。
上述募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
（二）2017年半年度募集资金使和结余情况
1、首次公开发行募集资金使用和结余情况
公司2017年上半年实际使用首次公开发行募集资金 12,087,847.08元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18,608.98元；累计已使用募集资金 167,730,911.18元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 373,058.73元。
截至2017年6月30日，公司首次公开发行募集资金余额为 8,143,757.36元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、2016年非公开发行募集资金使用和结余情况
公司 2017年上半年实际使用非公开发行募集资金 339,855,678.20元，使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金500,000,000.00元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 696,226.91元。累计已使用募集资金 1,419,337,339.78元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,913,016.79元。
截至2017年6月30日，本次非公开发行募集资金余额为 189,307,842.35元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，修订了公司的募集资金使用管理制度。
公司开设了募集资金专户，并与保荐机构和银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况见“（二）募集资金专户存储情况”。
本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2017年6月30日，募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有9个募集资金专户。
1、公司首次公开发行募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金专户余额|
|浙江上虞农村商业银行股份有限公司总行营业部|201000137218792|7,784,946.25|
|中国工商银行股份有限公司上虞支行|1211022029200046927|358,811.11|
|合 计||8,143,757.36|

2、公司2016年非公开发行募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金专户余额|
|绍兴银行股份有限公司上虞支行|1098057292000031|38,298,178.29|
|浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行|3371020210120100075551|37,180,643.38|
|浙江上虞农村商业银行股份有限公司营业部|201000154912989|32,737,298.99|
|中国工商银行股份有限公司上虞支行|1211022029200048208|55,239,343.38|
|浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行|18803012010090002967|17,409.51|
|杭州银行股份有限公司文创支行|3301040160004910561|14,329,871.83|
|浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行|18803012010090002991|11,505,096.97|
|合 计||189,307,842.35|

三、2017年上半年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1、公司2017年上半年募集资金的实际使用情况详见本报告附表1。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司2017年5月12日第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币5亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。截至2017年6月30日，已全部使用。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金项目中研发中心建设项目、研发中心与产业孵化基地建设项目无法单独核算效益。投资建设研发中心项目将有利于公司提升核心技术和竞争力，加快科技创新，保持行业领先的技术水平，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。
（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2017年上半年，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
四、募集资金投资项目实施方式和进度调整情况
关于募投项目“研发中心建设项目”实施方式和进度调整情况说明
公司分别于 2016年 6月 18日、2016年 7月 5日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议、2016年第二次临时股东大会中审议通过了《关于变更募投项目“研发中心建设项目”的实施方式和进度的议案》。
“研发中心建设项目”更改实施方式和进度的情况如下：
为了提高募集资金的使用效率，更好地保护投资者的利益，本着节约和效益最大化的原则，避免重复建设，盘活存量土地资源，公司将“研发中心建设项目”实施方式由新建研发中心调整为利用该闲置宿舍楼进行改造，并对该项目完成时间进行调整。
五、变更募投项目的资金使用情况
关于变更募投项目“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”用途的说明
公司分别于2016年12月14日、2016年12月29日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十五次会议、2016年第五次临时股东大会中审议通过了《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》。募投项目用途变更情况如下：公司鉴于原移动游戏建设项目建设与投资回报周期长，到账募集资金利用率相对较低，为进一步提高募集资金使用的效率，公司部分变更“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”用途，变更为用于收购杭州每日给力科技有限公司100%股权，变更募集资金金额为 30,000万元。截至 2017年 6月30日，该笔款项已经支付18,000万元。具体变更情况表详见本报告附表2。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年半年度
编制单位：浙江金科文化产业股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||228,124.66||||||||35,194.35|||
|募集资金总额|||||||||本报告期投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||0||||||||158,706.83|||
|累计变更用途的募集资金总额|||||30,000||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||13.15%|||||||||||
|||是否已||||||截至期||||||||
|||变更项|募集资金||||截至期末|末投资||||截止报告期末|||项目可行性是|
||承诺投资项目和超|||调整后投||本报告期||||项目达到预定可|本报告期实|||是否达到预计||
|||目(含|承诺投资||||累计投入|进度(3)||||累计实现的效|||否发生重大变|
||募资金投向|||资总额(1)||投入金额||||使用状态日期|现的效益|||效益||
|||部分变|总额||||金额(2)|＝||||益|||化|
|||更)||||||(2)/(1)||||||||
||承诺投资项目|||||||||||||||
||年产10万吨包裹型|||||||||||||||
|||||||||||2017年12月31||||||
||无磷过碳酸钠（一期|否|5,973.44|5,973.44||893.68|5,961.04|99.79%|||-|-||不适用|否|
|||||||||||日||||||
||3万吨）技改项目|||||||||||||||
||年产10万吨钯触媒|||||||100.00||2013年08月31||||||
|||否|8,971|8,971||-|8,971||||1,038.30|4,445.42||是|否|
||双氧水技改项目|||||||%||日||||||
|||||||||||2017年01月31||||||
||研发中心建设项目|是|2,607|2,607||315.1|1,841.05|70.62%|||-|-||不适用|否|
|||||||||||日||||||
||移动游戏综合运营|||||||||||||||
|||||||||||2018年05月31||||||
||平台技术升级与渠|是|88,576.3|58,576.3||3,036.81|15,863.68|27.08%|||-|-||不适用|否|
|||||||||||日||||||
||道管理中心建设项|||||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|目|||||||||||||
|收购杭州每日给力|||||||||||||
|||||||||2017年01月31|||||
|科技有限公司100%||是||30,000|18,000|18,000|60.00%||524.35|524.35|是|否|
|||||||||日|||||
|股权|||||||||||||
|研发中心与产业孵||||||||2017年05月31|||||
|||否|32,176.92|32,176.92|8,598.74|21,571.6|67.04%||-|-|不适用|否|
|化基地建设项目||||||||日|||||
|支付本次交易现金||||||||2018年05月31|||||
|||否|87,000|87,000|4,350.02|83,764.93|96.28%||-|-|不适用|否|
|对价||||||||日|||||
|||||||||2017年12月31|||||
|发行费用||否|2,820|2,820|-|2,733.53|96.93%||-|-|不适用|否|
|||||||||日|||||
|承诺投资项目小计||--|228,124.66|228,124.66|35,194.35|158,706.83|--|--|1,562.65|4,969.77|--|--|
|未达到计划进度或|||||||||||||
|预计收益的情况和||不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||||
|项目可行性发生重|||||||||||||
|||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||||
|超募资金的金额、用|||||||||||||
|||不适用|||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||||
|||不适用|||||||||||
|实施地点变更情况|||||||||||||
|||适用|||||||||||
|募集资金投资项目|以前年度发生||||||||||||
|实施方式调整情况|2016年7月5日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“研发中心建设项目”的实施方式和进度的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”实施方式由新建研发中心调整为利用闲置宿舍楼进行改造。||||||||||||
|募集资金投资项目||适用|||||||||||
|先期投入及置换情|2015年6月6日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金||||||||||||

||||
|-|-|-|
|况|7,690.78万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。||
|||适用|
||1、2016年6月18日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用本次重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用本次重大资产重组的闲置募集资金人民币5亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司分别于2017年5月3日归还2亿元、2017年5月4日归还3亿元至募集资金专用账户。截至2017年5月4日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2、2017年5月12日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币5亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2017年6月30日，已全部使用。||
|用闲置募集资金暂|||
|时补充流动资金情|||
|况|||
|||适用|
||2016年6月18日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将浙江金科双氧水有限公司节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将年产10万吨钯触媒双氧水二期技改项目节余募集资金1,477.86万元用于永久补充流动资金（含募集资金计划用于项目铺底流动资金402万元）。该项目出现募集资金结余的原因主要为：项目建设过程中，经公司反复论证，在确保项目产能不变的前提下，充分依托一期项目成熟的工艺技术，并结合一期项目生产设备及公用工程的布局，对该项目的工艺设计及建设布局进行了全面优化调整，生产设备及公用工程的综合利用率得以提升；此外，项目建设期间，由于不锈钢市场价格有所下降，致使设备采购金额有所下降。以上原因致使项目建设投入较募集资金计划投入有所减少。||
|项目实施出现募集|||
|资金结余的金额及|||
|原因|||
|尚未使用的募集资|||
|||尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。|
|金用途及去向|||
|募集资金使用及披|||
|露中存在的问题或||公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。|
|其他情况|||

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2017年半年度
编制单位：浙江金科文化产业股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目拟||截至期末实||||||
||||本报告期实||截至期末投资|项目达到预定可使用|本报告期实现|是否达到预计|变更后的项目可行性是|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|投入募集资金||际累计投入||||||
||||际投入金额||进度(3)=(2)/(1)|状态日期|的效益|效益|否发生重大变化|
|||总额(1)||金额(2)||||||
||移动游戏综合运营平|||||||||
|收购杭州每日给力科||||||||||
||台技术升级与渠道管|30,000|18,000|18,000|60.00%|2017年01月31日|513.83|是|否|
|技有限公司100%股权||||||||||
||理中心建设项目|||||||||
|合计|--|30,000|18,000|18,000|--|--|513.83|--|--|
||||2016年12月29日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》，同意公|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||司变更部分“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”投资总额中30,000万元用于收购杭州每日给力科|||||||
||||技有限公司100%股权。截至2017年6月30日，累计已支付18,000.00万元。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|||不适用|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用|||||||