广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-043广东温氏食品集团股份有限公司
2016年度第一期短期融资券发行公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国银行间市场交易商协会注册，广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“本公司”）定于 2016年 4月 15日在全国银行间市场发行规模为3亿元人民币的广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度第一期短期融资券，现公告如下：
第一章 本期短期融资券概要
一、特别提示
本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。
本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。
投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期短期融资券募集说明书等有关信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。
广东温氏食品集团股份有限公司二、释义
除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
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|发行人/公司/本公司/温氏集团|指广东温氏食品集团股份有限公司|
|短期融资券|指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在1 年内还本付息的债务融资工具|
|本期短期融资券|指发行规模为人民币 3 亿元的广东温氏食品集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券|
|本次发行/本期发行|指本期短期融资券的发行行为|
|募集说明书|指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《广东温氏食品集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》|
|发行公告|指本公司根据相关规定为短期融资券发行制作的《广东温氏食品集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告》|
|人民银行|指中国人民银行|
|交易商协会/协会|指中国银行间市场交易商协会|
|上海清算所|指银行间市场清算所股份有限公司|
|北金所|北京金融资产交易所有限公司|
|主承销商/中国银行|指中国银行股份有限公司|
|承销团|指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商和其他承销团成员组成的承销团|
|承销协议|指主承销商与发行人为本次发行签订的《广东温氏食品集团股份有限公司2016-2018年度短期融资券承销协议》|
|余额包销|指主承销商按照承销协议之规定，在本募集说明书“重要时间”规定“承销商进行分销”期间结束时，将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式|
|簿记建档|发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理|
|簿记管理人|指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由主承销商中国银行股份有限公司担任|

广东温氏食品集团股份有限公司
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|银行间市场|指中国银行间债券市场|
|缴款通知书|指《广东温氏食品集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》|
|实名制记账式短期融资券|指采用上海清算所的上海清算所登记托管系统以记账方式登记和托管的短期融资券|
|工作日|指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）|
|元|如无特别说明，指人民币元|

三、发行基本情况
1、短期融资券名称：广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度第一期短期融资券
2、发行人：广东温氏食品集团股份有限公司
3、主承销商：由中国银行股份有限公司担任
4、注册通知书文号：中市协注[2016]CP115号
5、短期融资券注册金额：人民币叁拾亿元整 (RMB3,000,000,000.00)
6、本期发行金额：人民币叁亿元整 (RMB300,000,000.00)
7、短期融资券期限：365天
8、短期融资券面值：人民币壹佰元整（RMB100.00元）
9、发行价格：按面值平价发行，发行价格为人民币壹佰元整（RMB100.00元）
10、发行对象：本期短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。
11、票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。不计复利，
逾期不另计息。
12、托管方式：实名记账式，在银行间市场清算所股份有限公
广东温氏食品集团股份有限公司司进行统一托管。
13、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、票面利率招标、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
14、承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券。
15、发行日：2016年 4月 15日
16、起息日：2016年 4月 19日
17、缴款日：2016年 4月 19日
18、债权债务登记日：2016年 4月 19日
19、上市流通日：2016年 4月 20日
20、本息兑付日：2017年 4月 19日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）
21、还本付息方式：到期一次性还本付息
22、兑付方式：本期短期融资券兑付日前 5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期短期融资券的兑付，按照银行间市场清算所股份有限公司的规定，由银行间市场清算所股份有限公司代理完成兑付工作，相关事宜将在《兑付公告》中详细披露。
23、兑付价格：本期短期融资券按面值兑付
24、信用评级机构：联合资信评估有限公司
25、信用评级结果：联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为AA+，本期短期融资券的信用级别为A-1。
26、信用增进情况：本期短期融资券无信用增进
27、登记机构：由上海清算所担任
广东温氏食品集团股份有限公司28、托管机构：由上海清算所担任
29、簿记管理人：由中国银行股份有限公司担任
30、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所
四、发行安排
经中国银行间市场交易商协会注册，发行人在中国银行间债券市场发行本期短期融资券。
（一）发行方式
本期短期融资券按照面值发行，发行利率通过集中簿记建档、集中配售的方式确定。
（二）簿记建档安排
1、本期短期融资券簿记管理人为中国银行股份有限公司，本期短期融资券承销团成员须在 2016年 4月 15日 9:00至 15:00整，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度第一期短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。
2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000万元（含 1,000万元），申购金额超过 1,000万元的必须是 1,000万元的整数倍。
（三）分销安排
1、认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。
2、上述投资者应在上海清算所开立 A类或 B类托管账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C类持有人账户。
广东温氏食品集团股份有限公司（四）缴款和结算安排
1、缴款时间：2016年 4月 19日 11:00前。
2、簿记管理人将在 2016年 4月 19日通过集中簿记建档系统发送《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。
3、合格的承销商应于缴款日 11:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：户名：中国银行总行
资金开户行：中国银行总行
资金账号：110400393
中国人民银行支付系统号：104100000004
如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。
4、本期短期融资券发行结束后，短期融资券认购人可按照有关主管机构的规定进行短期融资券的转让、质押。
（五）登记托管安排
本期短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。
（六）上市流通安排
本期短期融资券在债权登记日的次一工作日（2016年 4月 20
广东温氏食品集团股份有限公司日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
第二章 发行人、主承销商和联席主承销商
一、发行人
名称：广东温氏食品集团股份有限公司
注册地址：广东省云浮市新兴县新成镇东堤北路 9号
法定代表人：温鹏程
联系人：李炜钊
电话号码：0766-2291779
传真号码：0766-2291818
邮编：527400
二、主承销商
主承销商：中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街 1号
法定代表人：田国立
联系人：艾菁
电话：010-66595063
传真：010-66594337
邮政编码：100818
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十一日