股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-037浙江传化股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397号文核准，并经贵所同意，本公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票446,954,310.00股，发行价为每股人民币9.85元，共计募集资金
4,402,499,953.50元，扣除承销费用及独立财务顾问费50,219,999.63元后的募集资金为4,352,279,953.87元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年11
月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
24,330,288.04元(含税)后，公司本次募集资金净额为4,327,949,665.83元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕473号）。
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储制度。
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币134,162.57万元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟使用募集资金人民币134,162.57万元置换前期已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下表：
单位：万元
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||||||募集资金承诺||截止披露日自有资金已投入|||
||募集资金投资项目||投资总额||||||拟置换金额|
||||||投资金额||金额|||
|实体公路港网络建设项目||264,973.00||222,348.00||125,066.71||125,066.71||
|其中：杭州传化公路港项目||36,178.00||28,046.00||19,456.16||19,456.16||
|泉州传化公路港项目||23,827.00||14,993.00||14,993.00||14,993.00||
|衢州传化公路港项目||21,522.00||21,522.00||14,645.40||14,645.40||
|南充传化公路港项目||39,227.00||28,642.00||28,642.00||28,642.00||
|重庆沙坪坝传化公路港项目||21,886.00||9,273.00||9,086.23||9,086.23||
|长沙传化公路港项目||78,573.00||78,573.00||31,741.98||31,741.98||
|淮安传化公路港项目||31,465.00||31,465.00||3,439.03||3,439.03||
|青岛传化公路港项目||12,295.00||9,834.00||3,062.91||3,062.91||
|O2O 物流网络平台升级项目||329,689.00||227,902.00||9,095.86||9,095.86||
|总计||594,662.00||450,250.00||134,162.57||134,162.57||

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]6226号）。
二、公司预先投入募集资金使用项目的自筹资金及拟置换情况
公司已在《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在配套募集资金到位前，可根据市场情况及项目进度等以自筹资金择机先行投入项目建设，待配套募集资金到位后予以置换。”
截至2016年4月30日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金使用项目的实际投资金额为134,162.57万元，现公司对预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金金额134,162.57万元。本次募集资金置换未与非公开发行股票募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于6个月。
三、相关各方对以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金
的相关意见
1、董事会意见
公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资134,162.57万元置
换预先已投入募集资金投资项目的自有资金；相关内容和程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存
在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
2、监事会意见
公司用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金，该事项内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
同意公司以募集资金置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
3、独立董事意见
公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的行为符合公司发展的需要，预先已投入的资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认。
本次以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的行为，未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害股东利益的情况。且已履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
4、独立财务顾问意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经传化股份董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意传化股份实施该事项。
5、会计师事务所鉴证报告意见
传化股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了传化股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次（临时）会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、国泰君安证券股份有限公司《关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2016年5月21日