利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
2018年度
委托单位：北京三聚环保新材料股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网真号址：http://www.Reanda.com
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
利安达专字【2019】第2096号北京三聚环保新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“三聚环保公司”）截至2018年12月31日止的《北京三聚环保新材料股份有限公司关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《北京三聚环保新材料股份有限公司关于 2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是三聚环保公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《北京三聚环保新材料股份有限公司关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《北京三聚环保新材料股份有限公司关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，三聚环保公司截至 2018年 12月 31日止的《北京三聚环保新材料股份有限公司关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供三聚环保公司2018年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）：
中国·北京 中国注册会计师：
2019年04月15日
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
北京三聚环保新材料股份有限公司
关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》》及相关格式指引的规定，现将北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]163号文核准，公司面向合格投资者公开发行公司债券人民币1,500,000,000.00元（发行价格为每张面值100元，期限为 5年，票面利率5.50%），扣除已经支付的承销费 18,000,000.00元，实际到位资金为人民币1,482,000,000.00元；扣除支付的中介服务费1,380,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,480,620,000.00元。
2016年5月20日，本公司发行的债券资金已全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中准验字[2016]1098号”验资报告审核确认。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规规定，公司分别在北京银行双榆树支行（银行账号：20000000267100010882403）、兴业银行北京金源支行（银行账号：321240100100191447）开设了募集资金的存储专户，对募集资金进行管理。同时，公司和保荐机构广州证券股份有限公司共同与上述开户银行签订了《公开发行公司债券募集资金专项账户监管协议》。本期债券募集资金扣除发行费用后净额 1,480,620,000.00元全部用于补充公司流动资金。截止至2018年12月31日，公司债券账户累计产生利息收入1,325,261.31元，累计使用
债券资金1,481,940,375.10元（含利息1,320,375.10元），账户余额为4,886.21元。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
截至2018年12月31日止，公司本期债券资金存放及管理情况如下：
单位：人民币元
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|序号||开户银行||银行账号||余额(含利息)|
|1|北京银行双榆树支行||20000000267100010882403||1,740.28||
|2|兴业银行北京金源支行||321240100100191447||3,145.93||
|合 计|||||4,886.21||

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2018年5月14日由一般户-北京银行双榆树支行转入募集资金专户-北京银行双榆树支行 82,505,000.00元，用于支付公司债券利息 82,500,000.00元和手续费4,125.00元。
公司2018年募集资金的实际使用情况参见附件《2018年募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
附件：《2018年募集资金使用情况表》
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年4月15日
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
附件：
2018年募集资金使用情况表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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||募集资金总额|148,062.00||||||||||||||0.00||||||
||||||||||2018年投入募集资金总额|||||||||||||
||报告期内变更用途的募集资金总额|0.00||||||||||||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额|0.00||||||||||||||148,062.00||||||
||||||||||已累计投入募集资金总额|||||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%||||||||||||||||||||
||||是否已变更||募集资金||||||截至期末||截至期末||项目达到预||||是否达||项目可行性是|
||||||||调整后投||2018年投||||||||本年度实|||||
||承诺投资项目和超募资金投向||项目（含部分||承诺投资||||||累计投入||投资进度||定可使用状||||到预计||否发生重大变|
||||||||资总额(1)||入金额||||||||现的效益|||||
||||变更）||总额||||||金额(2)||（%）||态日期||||效益||化|
|承诺投资项目||||||||||||||||||||||
||1、补充流动资金|否||148,062.00||148,062.00||0.00||148,062.00||100.00%||-||不适用||不适用||否||
||承诺投资项目合计|-||148,062.00||148,062.00||0.00||148,062.00|||--|||不适用|||--||--|
||未达到计划进度或预计收益的情况和原因|无||||||||||||||||||||
||项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||||||||||||
||超募资金的金额、用途及使用进展情况|无||||||||||||||||||||
||募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||||||||||||||
||募集资金投资项目实施方式调整情况|无||||||||||||||||||||
||募集资金投资项目先期投入及置换情况|无||||||||||||||||||||
||用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无||||||||||||||||||||
||项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无||||||||||||||||||||
||尚未使用的募集资金用途及去向|无||||||||||||||||||||
||募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无||||||||||||||||||||