厦门合兴包装印刷股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
股票简码 合兴包装
股票代码 002228
信息披露义务人名称 住所、通讯地址
新疆兴汇聚股权投资
新疆石河子开发区北四东路37号3-08号
管理有限合伙企业
一致行动人（一） 住所、通讯地址
宏立投资有限公司 香港中环雪厂街十号新显利大厦八字楼一室
一致行动人（二） 住所、通讯地址
长江证券（上海）资产
管理有限公司（代表
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世“长江资管优选增持7
纪汇一座27层
号定向资产管理计
划”）
权益变动性质：持股数量不变，持股比例减少
签署日期：二零一八年三月
厦门合兴包装印刷股份有限公司简式权益变动报告书
声 明
1、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告。
2、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在厦门合兴包装印刷股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书提交之日，除本权益变动报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在厦门合兴包装印刷股份有限公司中拥有权益的股份。
4、本次信息披露义务人及一致行动人持股比例变化的原因是：合兴包装经2016年第二次临时股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会证监许可［2017］748号核准，于2017年10月非公开发行股票126,544,618股，增发后股本总数为1,169,516,948股，本次发行前后信息披露义务人及一致行动人持有合兴包装的股份数量均为527,294,880股，持股比例由50.56%下降至45.09%。
5、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人及其一致行动人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告
书做出任何解释或者说明。
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目 录
声 明 ................................................................................................................................ 2目 录 ................................................................................................................................ 3释 义 ................................................................................................................................ 4第一节信息披露义务人及一致行动人介绍 .................................................................... 5一、信息披露义务人：新疆兴汇聚 ............................................................................................... 5（一）基本情况 ...................................................................................................................... 5（二）信息披露义务人主要负责人基本情况 ....................................................................... 5（三）信息披露义务人持有其他上市公司股份情况 ........................................................... 5二、一致行动人：宏立投资 ........................................................................................................... 5（一）基本情况 ...................................................................................................................... 5（二）宏立投资主要负责人基本情况 ................................................................................... 6（三）宏立投资持有其他上市公司股份情况 ....................................................................... 6三、一致行动人：长江证券资管公司（代表7号资管计划） ................................................... 6（一）基本情况 ...................................................................................................................... 6（二）长江证券资管公司主要负责人基本情况 ................................................................... 7（三）7号资管计划持有其他上市公司股份情况 ................................................................ 7四、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系 ....................................................................... 7第二节持股目的 ................................................................................................................ 8一、本次权益变动的目的............................................................................................................... 8二、未来股份增持计划 .................................................................................................................. 8第三节权益变动方式 ........................................................................................................ 9一、权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有合兴包装股份情况 ............................... 9二、合兴包装本次非公开发行股票方案 ....................................................................................... 9（一）发行股票种类及面值 ................................................................................................... 9（二）发行数量 ...................................................................................................................... 9（三）发行价格 ...................................................................................................................... 9（四）募集资金 .................................................................................................................... 10（五）本次发行对象的申购报价及获配情况 ..................................................................... 10三、本次权益变动履行的批准程序 ............................................................................................. 10（一）发行人本次发行的内部批准和授权 ......................................................................... 10（二）中国证监会的核准 ..................................................................................................... 11四、最近一年与上市公司之间的重大交易情况 ......................................................................... 11五、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排 ............................................................. 12第四节前六个月内买卖上市交易股份的情况 .............................................................. 13第五节其他重要事项 ...................................................................................................... 14第六节备查文件 .............................................................................................................. 18
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释 义
在本报告中，除非特别说明，下列简称具有以下含义：
||||
|-|-|-|
|信息披露义务人、新疆兴汇聚|指|新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业|
|宏立投资|指|宏立投资有限公司|
|长江证券资管公司|指|长江证券（上海）资产管理有限公司|
|7 号资管计划|指|长江资管优选增持7号定向资产管理计划|
|一致行动人|指|宏立投资有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司（代表“长江资管优选增持7号定向资产管理计划”）|
|合兴包装、上市公司、发行人|指|厦门合兴包装印刷股份有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|本次发行、本非公开发行|指|厦门合兴包装印刷股份有限公司于 2017年10月非公开发行股票126,544,618 股的行为|
|本报告书|指|厦门合兴包装印刷股份有限公司简式权益变动报告书|
|元、万元||人民币元、人民币万元|

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第一节信息披露义务人及一致行动人介绍
一、信息披露义务人：新疆兴汇聚
（一）基本情况
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|企业名称|新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业|
|企业类型|有限合伙企业|
|执行事务合伙人|石河子兴汇信股权投资管理有限公司（委派代表：吕秀英）|
|认缴出资额|2,000万元人民币|
|合伙期限|2006年10月08日- 2056年10月07日|
|住所|新疆石河子开发区北四东路37号3-08号|
|办公地址|新疆石河子开发区北四东路37号3-08号|
|经营范围|接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。|
|统一社会信用代码|916590017912679909|
|主要合伙人|石河子兴汇信股权投资管理有限公司0.01%（普通合伙人）、许晓光57.99%、许晓荣20%、许天津11%、吕秀英11%|

（二）信息披露义务人主要负责人基本情况
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|姓名|曾用名|性别|职务|国籍|长期居住地|其他国家或地区居留权|
|吕秀英|无|女|执行事务合伙人委派代表|中国|中国|无|

（三）信息披露义务人持有其他上市公司股份情况
截至本报告书出具之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。
二、一致行动人：宏立投资
（一）基本情况
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|公司名称|宏立投资有限公司|

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|公司类型|有限公司|
|单位负责人|许晓荣|
|注册资本|10,000港币|
|注册地址|香港中环雪厂街十号新显利大厦八字楼一室|
|办公地址|香港中环雪厂街十号新显利大厦八字楼一室|
|成立时间|1998年6月19日|
|经营范围|投资与贸易|
|主要股东|许晓光50%、许晓荣50%|

（二）宏立投资主要负责人基本情况
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|姓名|曾用名|性别|职务|国籍|长期居住地|其他国家或地区居留权|
|许晓荣|无|女|董事|中国|中国|无|
|许晓光|无|男|董事|中国|中国|无|

（三）宏立投资持有其他上市公司股份情况
截至本报告书签署日，宏立投资不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%以上（含5%）的情况。
三、一致行动人：长江证券资管公司（代表 7号资管计划）
（一）基本情况
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|公司名称|长江证券（上海）资产管理有限公司|
|企业类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|法定代表人|罗国举|
|注册资本|100,000万人民币|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层|
|办公地址|中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层|
|成立时间|2014年09月16日|
|经营范围|证券资产管理，公开募集证券投资基金管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|主要股东|长江证券股份有限公司100%|

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（二）长江证券资管公司主要负责人基本情况
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|姓名|曾用名|性别|职务|国籍|长期居住地|其他国家或地区居留权|
|罗国举|无|男|董事长|中国|中国|无|

（三）7号资管计划持有其他上市公司股份情况
截至本报告书签署日，7号资管计划不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%以上（含5%）的情况。
四、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系
新疆兴汇聚、宏立投资为许晓光家族（上市公司实际控制人）控制的企业，7号资管计划为许晓光投资的定向资管计划，因此新疆兴汇聚、宏立投资及长江证券资管公司（代表7号资管计划）构成一致行动人关系。
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第二节持股目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动是上市公司非公开发行股票使得上市公司股本总数增加，导致信息披露义务人及一致行动人持有上市公司的股权比例被稀释。
经 2016年第二次临时股东大会审议通过和中国证监会证监许可［2017］748号文核准，合兴包装于2017年10月非公开发行股票126,544,618股，增发后股本总数由1,042,972,330股变更为1,169,516,948股。
本次发行前，新疆兴汇聚持有上市公司股份397,173,280股，宏立投资持有上市公司股份124,703,040股，7号资管计划持有上市公司股份5,418,560股，新疆兴汇聚及一致行动人合计持有上市公司股份50.56%。
本次发行后，新疆兴汇聚及一致行动人持有上市公司的股份数量未发生变化，持股比例由50.56%下降至45.09%。
二、未来股份增持计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人不排除在未来12个月内增加或减持其在上市公司中拥有权益的股份的其他计划。若信息披露义务人及一致行动人在未来12个月内发生增加或减持其在上市公司中拥有权益的股份的情形，将按有关规定履行审批和信息披露义务。
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第三节权益变动方式
一、权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有合兴包装股份情况本次发行前，新疆兴汇聚持有上市公司股份397,173,280股，宏立投资持有上市公司股份124,703,040股，7号资管计划持有上市公司股份5,418,560股，新疆兴汇聚及一致行动人合计持有上市公司股份50.56%。
本次发行后，新疆兴汇聚及一致行动人持有上市公司的股份数量未发生变化，持股比例由50.56%下降至45.09%。
截至本报告书签署之日，新疆兴汇聚累计质押公司股份合计 200,600,000股，占公司总股本的17.15%；宏立投资质押公司股份合计65,800,000股，占公司总股本的5.63%。
二、合兴包装本次非公开发行股票方案
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
本次共发行人民币普通股（A股）126,544,618股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
经发行人第四届董事会第四次会议和2016年第二次临时股东大会决议批准，本次非公开发行的定价基准日为非公开发行期的首日，即2017年10月27日。本次非公开发行价格为4.37元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于4.37元/股。
根据《认购邀请书》规定的“申报价格优先、同价位申报金额优先、同金额申报时间优先”的定价原则，发行人和主承销商确定本次发行价格为4.37元/股，相当
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于本次发行确定的发行底价4.37元/股的100.00%。
（四）募集资金
本次募集资金总额为552,999,980.66元，扣除发行费用（包括承销及保荐费用、律师费用、审计验资费、媒体公告、材料制作费及差旅费等）17,136,544.62（含增值税）元后的募集资金净额为 535,863,436.04元。
（五）本次发行对象的申购报价及获配情况
根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》规定的定价原则，公司和主承销商确定本次发行价格为4.37元/股，申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象。具体情况如下表：
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|序号|投资者名称|申购价格（元）|申购金额（元）|发行价格（元）|获配金额（元）|获配数量（股）|
|1|上海钧犀实业有限公司|4.47|60,000,000|4.37|59,999,999.49|13,729,977|
|2|黄国典|4.90|70,000,000||69,999,997.22|16,018,306|
|3|许丽明|4.37|60,000,000||59,999,999.49|13,729,977|
|4|兴全基金管理有限公司|4.41|140,000,000||139,999,994.44|32,036,612|
|5|中信证券股份有限公司|4.48|148,000,000||147,999,996.12|33,867,276|
|6|大成基金管理有限公司|4.47|75,000,000||74,999,993.90|17,162,470|
|合计||-||-|552,999,980.66|126,544,618|

三、本次权益变动履行的批准程序
（一）发行人本次发行的内部批准和授权
1、发行人于2016年4月29日召开的第四届董事会第四次会议审议通过公司本次发行的相关议案，包括：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案》、《关于公司非公开发行股票预案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《公司董
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事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，并经发行人于2016年5月17召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。
2、发行人于2016年7月14日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》，对本次提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期进行调整，即由“本授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止”调整为“本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效”；该议案已经发行人于 2016年 8月 1召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过。
3、发行人于2016年8月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。
4、发行人于2017年4月14日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，将公司本次非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长 12个月（有效期自 2016年年度股东大会审议通过之日起计算）；该议案已经发行人于 2017年 5月 9日召开的 2016年年度股东大会审议通过。
（二）中国证监会的核准
中国证监会于 2017年 5月 19日核发《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]748号），核准发行人非公开发行不超过 14,000万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、最近一年与上市公司之间的重大交易情况
最近一年信息披露义务人及一致行动人与上市公司不存在重大交易情况。
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五、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排
截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人未来与上市公司之间暂无其他特别安排。
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第四节前六个月内买卖上市交易股份的情况
截至本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及一致行动人没有通过证券交易所的证券交易买卖合兴包装股票的情况。
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第五节其他重要事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
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信息披露义务人声明
本人以及本人所代表的新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人委派代表：
吕秀英
签署日期：2018年3月23日
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一致行动人（一）的声明
本人以及本人所代表的宏立投资有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一致行动人：宏立投资有限公司
单位负责人（签字）：
签署日期：2018年3月23日
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一致行动人（二）声明
本人以及本人所代表的长江证券（上海）资产管理有限公司（代表“长江资管优选增持7号定向资产管理计划”）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一致行动人：长江证券（上海）资产管理有限公司（代表“长江资管优选增持7号定向资产管理计划”）
法定代表人或授权代表（签字）：
签署日期：2018年3月23日
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第六节备查文件
1、信息披露义务人、一致行动人的法人营业执照（复印件）；
2、信息披露义务人、一致行动人主要负责人的名单及其身份证明文件（盖公章）。
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附表：
简式权益变动报告书
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|-|-|-|-|-|
||基本情况||||
|上市公司名称||厦门合兴包装印刷股份有限公司|上市公司所在地|厦门市同安区|
|股票简称||合兴包装|股票代码|002228|
|信息披露义务人名称||1、新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业2、宏立投资有限公司（一致行动人）3、长江证券（上海）资产管理有限公司（代表“长江资管优选增持 7 号定向资产管理计划”）（一致行动人）|信息披露义务人注册地|1、新疆石河子开发区北四东路37号3-08号2、香港中环雪厂街十号新显利大厦八字楼一室3、中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层|
|拥有权益的股份数量变化||增加 □ 减少 √不变，但持股人发生变化□（说明：持股数量不变，持股比例下降）|有无一致行动人|有 √ 无 □|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东||是 √ 否 □|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）||通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 √ 说明：上市公司发行新股、股本增加，导致持股比例被稀释|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例||新疆兴汇聚：股票种类： 普通股 持股数量： 397,173,280股 持股比例： 38.08%宏立投资：股票种类： 普通股 持股数量： 124,703,040股 持股比例：11.96%7号资管计划：股票种类： 普通股 持股数量： 5,418,560股 持股比例： 0.52%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例||新疆兴汇聚：股票种类： 普通股 持股数量： 397,173,280股 持股比例： 33.96%宏立投资：股票种类： 普通股 持股数量： 124,703,040股 持股比例：10.66%7号资管计划：股票种类： 普通股 持股数量： 5,418,560股 持股比例： 0.46%|||

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|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 √|
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 □不适用|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 □（如是，请注明具体情况）不适用|
|本次权益变动是否需取得批准|是 √ 否 □|
|是否已得到批准|是 √ 否 □|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
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（本页无正文，为《厦门合兴包装印刷股份有限公司简式权益变动报告书》签字页）
信息披露义务人：新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人委派代表：
吕秀英
签署日期：2018年3月23日
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（本页无正文，为《厦门合兴包装印刷股份有限公司简式权益变动报告书》签字页）
一致行动人：宏立投资有限公司
单位负责人（签字）：
签署日期：2018年3月23日
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（本页无正文，为《厦门合兴包装印刷股份有限公司简式权益变动报告书》签字页）
一致行动人：长江证券（上海）资产管理有限公司（代表“长江资管优选增持 7号定向资产管理计划”）
法定代表人或授权代表（签字）：
签署日期：2018年3月23日