证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-098
广汇汽车服务股份公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引等有关规定，广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事会编制了《广汇汽车服务股份公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2017年8月30日签发的《关于核准广汇汽车服务股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1597号）核准，公司完成了2016年非公开发行股票工作（以下简称“2016年非公开”）。
公司以非公开发行方式向泰达宏利基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司共计7名发行对象合计发行993,788,800股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为8.05元/股，募集资金总额为人民币7,999,999,840.00元，在扣除承销和保荐费用（共计人民币56,000,000.00元）后的金额人民币7,943,999,840.00元于2017年12月4日到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（普华永道中天验字[2017]第1070号）验证确认。本次募集资金扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费等发行费用共计人民币 59,339,797.63元（不含增值税），实际净募集资金总额为人民币 7,940,660,042.37元。
本次募集资金扣除与发行相关的费用后全部用于汽车融资租赁项目及偿还有息负债项目，公司2017年度已使用募集资金人民币 7,940,660,020.00元，截至2017年12月31日募集资金专户余额为人民币8,216,317.12元，其中尚未使用募集资金余额人民币 3,339,820.00元，收到的银行利息为人民币 4,876,497.12元。
截至 2018年 6月 30日，公司本次募集资金专户余额为人民币 8,313,863.12元，其中2018年上半年收到的银行利息为人民币97,763元，资信询证费、账户管理费及手续费扣除人民币217元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《广汇汽车服务股份公司募集资金专项管理制度》。公司对募集资金的使用完全按照募集资金管理制度执行。
（二）募集资金的管理情况说明
根据《广汇汽车服务股份公司募集资金专项管理制度》，公司对募集资金设立相关募集资金专项账户存储。公司、募投项目实施主体全资子公司广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“广汇有限”）、全资附属子公司汇通信诚租赁有限公司（以下简称“汇通信诚”）在招商银行股份有限公司上海松江支行开立了募集资金专项账户。2016年非公开募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。广汇汽车、广汇有限、汇通信诚与保荐机构西南证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海松江支行于 2017年 12月 20日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。签署的《三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反《三方监管协议》的问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，公司2016年非公开募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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|-|
|银行账号|
|121916618210801|
|551902909210924|
|121910345010221|

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
报告期募集资金的实际使用情况，详见附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2018年8月29日
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
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|募集资金总额||||7,943,999,840.00||本年度投入募集资金总额|||||7,940,660,020.00||
|变更用途的募集资金总额||||不适用||已累计投入募集资金总额|||||7,940,660,020.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||不适用|||||||||
|承诺投资项目|已 变 更项目，含部 分 变更(如有)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差 额 (3) ＝(2)-(1)|截 至 期末 投 入进度(%)(4) ＝(2)/(1)|项 目达 到预 定可 使用 状态 日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|偿还有息负债|不适用|2,400,000,000.00|2,400,000,000.00|2,400,000,000.00|-|2,400,000,000.00|-|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|体系内汽车融资租赁项目|不适用|5,543,999,840.00|5,543,999,840.00|5,543,999,840.00|-|5,540,660,020.00|3,339,820.00|99.9%|不适用|137,213,830.51|不适用|不适用|
|合计|—|7,943,999,840.00|7,943,999,840.00|7,943,999,840.00|-|7,940,660,020.00|3,339,820.00|99.9%|不适用|137,213,830.51|—|—|
|未达到计划进度原因(分具体募投项目)|||||本报告期不存在募集资金投资项目未达到计划进度的情况。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||本报告期不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||本公司自筹资金2,400,000,000.00元及5,540,660,020.00元预先偿还有息负债及投入体系内汽车融资租赁项目。根据2017年12月20日本公司召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司于2017年12月以募集资金7,940,660,020.00元与预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了置换。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。||||||||

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|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|本报告期不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2018年6月30日募集资金结余8,313,863.12元，其中银行结息4,974,260.12元（扣除资信询证费、账户管理费及手续费217元），承诺项目尚未投入的募集资金3,339,820.00元。|
|募集资金其他使用情况|本报告期不存在募集资金其他使用情况。|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：上述两个募投项目均未单独承诺效益，故不适用预计效益达标与否的测算。