证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-054盐津铺子食品股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月26日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。决议公司募投项目：1、“休闲食品生产基地建设项目”改为在湖南浏阳和江西修水两地，由公司和全资子公司江西盐津铺子食品有限公司分别实施，同时对产品品项进行优化调整；2、“食品安全研究与检测中心建设项目”变更建设内容（原旧搂改造变更为拆除新建）；3、“电子商务平台建设项目”中调整部分实施内容（原渠道建设调整为品牌建设）；4、“营销网络建设项目”调整部分实施内容（办事处和分仓建设据实更新，原商超直营门店推广费用调整为实施店中柜计划）。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准盐津铺子食品股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞37号）核准，公司本次公开发行 3100.00万股人民币普通股，发行价格为每股 9.14元，募集资金总额人民币 283,340,000.00元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币 35,800,000.00元，募集资金净额为人民币 247,540,000.00元。募集资金净额 247,540,000.00元以及待支付的发行费用 12,800,000.00元共计人民币 260,340,000.00元已于 2017年 1月 25日汇入公司募集资金专项帐户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验﹝2017﹞2-2号《验资报告》。
公司与西部证券股份有限公司、长沙银行股份有限公司浏阳永安支行、招商银行股份有限公司长沙浏阳支行、交通银行股份有限公司长沙浏阳支行、平安银行股份有限公司长沙分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储管理。
二、拟变更募投项目实施方式、投资规模的情况
1、募投项目调整前情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金使用计划，募集资金将用于如下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资|拟投入募集资金金额|项目备案情况|项目环评批复情况|
|休闲食品生产基地建设项目|27,513.00|11,832.00|长发改备案[2016]335号|长环自[2014]4号|
|食品安全研究与检测中心建设项目|3,305.00|3,305.00|长发改备案[2016]334号|浏环复[2015]12号|
|电子商务平台建设项目|3,107.00|3,107.00|长发改备案[2016]332号|-|
|营销网络建设项目|6,510.00|6,510.00|长发改备案[2016]333号|-|
||40,435.00|24,754.00|-|-|

其中：
（1）休闲食品生产基地建设项目
项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，项目总投资额 27,513万元，其中：建设投资24,459万元，铺底流动资金3,054万元。具体构成情况如下：
||
|-|
|投资额（万元）|
|24,459.00|
|9,269.60|
|9,885.00|
|1,664.78|
|2,474.92|
|1,164.71|
|3,054.00|
|27,513.00|

（2）食品安全研究与检测中心建设项目
项目总投资3,305万元，全部为建设投资，不需要增加流动资金。具体构成情况如下：
||
|-|
|投资额（万元）|
|725.52|
|1,372.73|
|761.60|
|287.77|
|157.38|
|3,305.00|

（3）电子商务平台建设项目
项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，项目总投资 3,107万元，其中:建设投资2,114万元，铺底流动资金993万元。具体构成情况如下：
||
|-|
|投资额（万元）|
|2,114.00|
|929.32|
|175.80|
|702.80|
|30.00|
|50.00|
|125.41|
|100.67|
|993.00|
|3,107.00|

（4）营销网络建设项目
项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，项目总投资 6,510万元，其中:建设投资5,156万元，铺底流动资金1,354万元。具体构成情况如下：
||
|-|
|投资额（万元）|
|5,156.00|
|1,791.00|
|3,165.00|
|200.00|
|1,354.00|
|6,510.00|

公司分别于2014年12月26日、2015年1月20日、2015年1月21日，就募集资金投资项目具体情况报请长沙市发展与改革委员会（以下简称“市发改委”）审批备案，并取得长沙市发改委下发的长沙市企业投资项目备案证（长发改备案2014300号、长发改备案2015030号、长发改备案2015035号、长发改备案2015034号）。
2015年 1月 4日，公司召开第一届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于<休闲食品生产基地建设项目可行性研究报告>的议案》、《关于<食品安全研究与检测中心建设项目可行性研究报告>的议案》、《关于<电子商务平台建设项目可行性研究报告>的议案》、《关于<营销网络建设项目可行性研究报告>的议案》，并决议将以上议案递交公司2015年第一次临时股东大会会议审议。2015年1月19日，公司召开2015年第一次临时股东大会会议，会议决议通过上述议案。
考虑到公司募集资金投资项目长沙市发改委备案证有效期为两年，经申请并核准，公司于 2016年 12月 9日再次取得以上项目审批备案证（长发改备案[2016]335号、长发改备案[2016]334号、长发改备案[2016]332号、长发改备案[2016]333号）。
2、募投项目实施方式变更的原因
公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况合理决策，根据新确定的公司营销战略规划和产品品项规划，对公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金使用计划进行优化调整：
（1）休闲食品生产基地建设项目新增实施主体（江西盐津铺子食品有限公司），调整为在湖南浏阳和江西修水两地同时实施，有利于提高募投项目的实施速度。
（2）食品安全研究与检测中心建设项目增加主体建筑改造投入，将原计划旧楼改造改为拆除再新建，以提高项目整体功效；
（3）电子商务平台建设项目减少电商总部建设规模，增加品牌建设投入，有利于实现电子商务的快速扩张；
（4）营销网络建设项目减少直营门店建设规模，取消移动营销信息系统建设，新增金铺子（店中柜）建设，有利于公司产品的销售效果。
原总投资40,435万元，本次调整增加总投资984万元，调整后总投资41,419万元（其中：募集资金24,754万元）,将用于如下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资|拟投入募集资金金额|项目备案情况|项目环评批复情况|
|休闲食品生产基地（浏阳）建设项目|13,744.00|11,832.00||长环自[2014]4号|
|休闲食品生产基地（修水）建设项目|12,932.00|0.00|||
|食品安全研究与检测中心建设项目|3,868.00|3,305.00|长发改备案[2016]334号|浏环复[2015]12号|
|电子商务平台建设项目|3,107.00|3,107.00|长发改备案[2016]332号|-|
|营销网络建设项目|7,768.00|6,510.00|长发改备案[2016]333号|-|
||41,419.00|24,754.00|-|-|

注：项目1和项目2需履行备案程序及环评通过后方可实施。
3、募股项目实施方式变更的具体方案
（1）休闲食品生产基地（浏阳）建设项目
项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，项目总投资额 13,744万元，其中:建设投资12,307万元，铺底流动资金1,437万元。具体构成情况如下：
||
|-|
|投资额（万元）|
|12,307.00|
|6384.24|
|3128.48|
|867.69|
|1340.55|
|586.05|
|1437.00|
|13,744.00|

（2）休闲食品生产基地（修水）建设项目
项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，项目总投资额 12,932万元，其中:建设投资11,249万元，铺底流动资金1,683万元。具体构成情况如下：
||
|-|
|投资额（万元）|
|11,249.00|
|4,570.53|

||
|-|
|4,062.82|
|889.82|
|1,190.16|
|535.67|
|1,683.00|
|12,932.00|

（3）食品安全研究与检测中心建设项目
项目总投资3,868万元，全部为建设投资，不需要增加流动资金。具体构成情况如下：
||
|-|
|投资额（万元）|
|1,364.96|
|1,377.57|
|583.01|
|358.27|
|184.19|
|3,868.00|

（4）电子商务平台建设项目
项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，项目总投资 3,107万元，其中:建设投资2,114万元，铺底流动资金993万元。具体构成情况如下：
||
|-|
|投资额（万元）|
|2,114.00|
|172.12|
|175.80|
|702.80|
|770.00|
|50.00|
|142.61|
|100.67|
|993.00|
|3,107.00|

（5）营销网络建设项目
项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，项目总投资 7,768万元，其中:
建设投资6,935万元，铺底流动资金833万元。具体构成情况如下：
投资额（万元） 占总投资比例
||
|-|
|6,935.00|
|1,324.60|
|1,605.40|
|4,005.00|
|833.00|
|7,768.00|

三、募投项目变更实施方式的影响
公司此次变更募集资金投资项目实施方式是在综合考虑公司的营销战略规划和产品品项规划的基础上，根据公司实际情况做出的优化调整，本次募集资金投资项目募集资金投入金额等会发生变化。本次募投项目实施方式变更有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划，具有积极建设意义。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。本次募投项目实施方式变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。本次变更及调整符合公司实际情况和项目运作的需要，不会对项目实施效果产生实质性影响，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，是公司根据实际变化进行的适当调整。
四、专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目符合整体行业环境变化趋势及公司的发展战略。本次变更募集资金投资项目履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理使用有关规定。该议案已由公司第一届董事会第 22次会议审议通过，经出席董事会全体董事同意，履行了必要决策程序，审议程序合法有效，不存在损害公司和股东利益情形。
具体内容详见公司于 2017年 7月 28日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关
于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
2、监事会意见
公司监事会认为：本次变更募集资金投资项目实施方式事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2017年 7月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《盐津铺子食品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目实施方式的事宜业经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见。公司履行了必要的审批，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。上述事宜尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，通过后方可实施。本次变更募集资金投资项目实施方式事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。综上，西部证券对盐津铺子本次变更募集资金投资项目实施方式的事项无异议。
具体内容详见公司于 2017年 7月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式的核查意见》。
五、备查意见
1、盐津铺子食品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式的核查意见；
5、《休闲食品生产基地（浏阳）建设项目可行性研究报告》；
6、《休闲食品生产基地（修水）建设项目可行性研究报告》；
7、《食品安全研究与检测中心建设项目可行性研究报告》；
8、《电子商务平台建设项目可行性研究报告》；
9、《营销网络建设项目可行性研究报告》。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会