北京市嘉源律师事务所
关于风神轮胎股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2017)-04-184致：风神轮胎股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、陈帅律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《公司法》、《证券法》、公司章程及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
根据公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2017年 9月 25日在指定报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东于 2017年 10月 25日以现场投票方式和网络投票方式召开本次股东大会。
公司董事会于 2017年10月21日公开发布了《关于2017年第二次临时股东大会的延期公告》，本次股东大会延期至 2017年 10月 30日召开。该公告载明
了延期召开本次股东大会的时间以及延期原因等事项。
本次股东大会现场会议于 2017年 10月 30日下午2：00在河南省焦作市焦东南路 48号公司行政楼第六会议室召开，由董事长白忻平先生主持；通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
1、本所律师根据中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司提供的《股东名册》、《签名册》，对出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东（或股东代理人）共计 6名，持有公司 275,039,691股股份，占公司有表决权股份总数的48.9035%。
2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格依据上海证券交易所网络投票系统提供的网络投票结果，通过网络投票进行有效表决的股东共计129名，持有公司53,559,650股股份，占公司有表决权股份总数的9.5231%。
3、出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及公司邀请的其他人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
1、会议出席情况
本次股东大会出席会议的135名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数额共计 328,599,341股，占公司总股本 562,413,222股的58.4266%。本所律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权的股份达到法律规定的要求。
2、监票人及计票人
根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由 2名股东监票人、1名监事和本所律师参加清点，并由监票人代表公布表决结果。
3、投票表决方式
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、会议表决结果
本所律师对公司本次股东大会的现场投票结果、网络投票结果进行了核查，根据本次股东大会的投票结果及股东的真实意思表示，本次股东大会的表决结果具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)||
|1|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符 合 相 关 法律、法规规定的议案|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1403|通过|

关于公司本次
重大资产重组
61,570,801 69.0750 27,432,918 30.7764 132,400 0.1486 通过 2
方案调整的议
案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案|---|---|---|---|---|---|---|
|3.01|整体方案|61,570,801|69.0750|27,432,818|30.7763|132,500|0.1486|通过|
|3.02|交易对方|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|通过|
|3.03|标的资产|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1402|通过|
|3.04|交易价格|61,530,374|69.0297|27,473,345|30.8218|132,400|0.1485|通过|
|3.05|本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行方案|61,563,101|69.0664|27,440,518|30.7850|132,500|0.1486|通过|
|3.06|过渡期间损益安排|61,563,101|69.0664|27,433,118|30.7766|139,900|0.1570|通过|
|3.07|滚存未分配利润|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1402|通过|
|3.08|债权债务转移|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1485|通过|
|3.09|人员安置|61,626,701|69.1377|27,367,918|30.7035|141,500|0.1587|通过|
|4|关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|通过|

关于<风神轮
胎股份有限公
61,570,801 69.0750 27,440,318 30.7847 125,000 0.1403 通过司发行股份购
买资产并募集
5
配套资金暨关
联交易报告书
（草案）>及其
摘要的议案
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|6|关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的说明的议案|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1486|通过|
|7|关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干 问 题 的 规定>第四条规定的议案|61,570,801|69.0750|27,432,818|30.7763|132,500|0.1487|通过|
|8|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|通过|
|9|关于签订本次交易相关的资产注入协议之补充协议的议案|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1403|通过|
|10|关于与 TP 签订本次交易相关的业绩补偿协议的议案|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1486|通过|
|11|关于与橡胶公司签订本次交易相关的业绩补偿协议的议|61,570,801|69.0750|27,432,818|30.7763|132,500|0.1487|通过|

案
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|12|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|通过|
|13|关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案|61,528,301|69.0273|27,440,318|30.7847|167,500|0.1880|通过|
|14|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1486|通过|
|15|关于提请股东大会批准中国化工橡胶有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案|61,538,601|69.0389|27,465,018|30.8124|132,500|0.1487|通过|
|16|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|通过|
|17|关于修改《公司章程》的议案|301,034,023|91.6112|27,431,318|8.3479|134,000|0.0409|通过|

（2）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|1|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1403|
|2|关于公司本次重大资产重组方案调整的议案|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1486|
|3|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案|---|---|---|---|---|---|
|3.01|整体方案|61,570,801|69.0750|27,432,818|30.7763|132,500|0.1486|
|3.02|交易对方|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|
|3.03|标的资产|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1402|
|3.04|交易价格|61,530,374|69.0297|27,473,345|30.8218|132,400|0.1485|
|3.05|本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行方案|61,563,101|69.0664|27,440,518|30.7850|132,500|0.1486|
|3.06|过渡期间损益安排|61,563,101|69.0664|27,433,118|30.7767|139,900|0.1570|
|3.07|滚存未分配利润|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1402|
|3.08|债权债务转移|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1485|
|3.09|人员安置|61,626,701|69.1377|27,367,918|30.7035|141,500|0.1587|
|4|关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|
|5|关于<风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1403|
|6|关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的说明的议案|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1486|

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|7|关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案|61,570,801|69.0750|27,432,818|30.7763|132,500|0.1487|
|8|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|
|9|关于签订本次交易相关的资产注入协议之补充协议的议案|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1403|
|10|关于与TP签订本次交易相关的业绩补偿协议的议案|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1486|
|11|关于与橡胶公司签订本次交易相关的业绩补偿协议的议案|61,570,801|69.0750|27,432,818|30.7763|132,500|0.1487|
|12|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|
|13|关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案|61,528,301|69.0273|27,440,318|30.7847|167,500|0.1880|
|14|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1486|

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|15|关于提请股东大会批准中国化工橡胶有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案|61,538,601|69.0389|27,465,018|30.8124|132,500|0.1487|
|16|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|
|17|关于修改《公司章程》的议案|61,570,801|69.0750|27,431,318|30.7746|134,000|0.1504|

上述议案1至议案17为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案 1至议案 16涉及关联交易，关联股东在审议该项议案时予以了回避表决。
本所认为，上述表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》及其他规范性文件相关规定，上述表决结果合法、有效。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论性意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于风神轮胎股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
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经办律师：黄国宝_________________
陈帅_________________
2017年10月30日