信会师报字[2015]第210197号郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供郑煤机年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为郑煤机年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
郑煤机董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对郑煤机董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，郑煤机董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了郑煤机募集资金2014年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱锦梅
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王可
中国·上海 二 O一五年三月十七日
鉴证报告第2页
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）国内A股募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]735号)核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 140,000,000股，发行价格为每股 20.00元。截至 2010年 7月 23日，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）140,000,000股，募集资金总额2,800,000,000.00元，扣除承销费和保荐费92,400,000.00元后的募集资金为人民币2,707,600,000.00元，已存入公司开立在中国银行股份有限公司郑州陇西支行、广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行、交通银行股份有限公司郑州百花路支行、中信银行股份有限公司郑州润华支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 7,198,100.00元后，计募集资金净额为人民币 2,700,401,900.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第80794号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2010年直接使用和置换金额为 610,984,829.94元，其中用于募投项目的资金为610,984,829.94元；2011年直接使用金额为214,663,474.62元，其中用于募投项目的资金为214,663,474.62元；2012年直接使用的金额为757,980,026.73元，其中用于募投项目的资金为 529,006,855.84元，用于置换 2011年非募集资金支付募投项目228,973,170.89元；2013年直接使用的金额为543,899,634.05元，其中用于募投项目的资金为46,656,864.64元，用于暂时补充流动资金497,242,769.41元；2014年直接使用的金额为2,712,972.34元，其中用于募投项目设备支出1,826,443.10元，补充募投项目铺底流动资金886,529.24元。募集资金账户截止2014年12月31日累计收到利息收入 156,769,825.13元，累计支出 2,130,240,937.68元，募投资金账户余额为734,128,887.45元。2013年暂时补充流动资金的497,242,769.41元中的360,000,000.00
专项报告第1页
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
元经股东会决议永久补充流动资金；其他137,242,769.41元作为募投项目的铺底流动资金。
（二）香港H股募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可【2012】第1092号）核准，香港联交所批准，公司实际发行221,122,000股境外上市外资股（H股），每股面值为人民币1元，发行价格每股10.38港元。截至2012年12月5日，公司向境外公开发行上市外资股（H股） 221,122,000股，募集资金总额 2,295,246,360.00港元，扣除承销费和保荐费 92,268,701.00港元后的 2,202,977,659.00港元（折合人民币 1,787,121,566.31元）汇入公司经国家外汇管理局河南省分局批准，开立在中国银行(香港)有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、招商银行股份有限公司香港分行、中信银行国际有限公司的境外股票专用账户中。扣除其他发行费用人民币38,468,864.46元后，计募集资金净额为人民币1,748,652,701.85元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2013）第210004号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2012年直接使用的金额为14,145,905.06元，为支付的券商佣金。2013年直接使用金额为 985,972,000.92元，其中：支付德国子公司投资款 8,290,400.00元、支付 2012年尚未支付的上市费用-8,638,199.30元、银行短期理财555,815,000.00元、补充营运资金 230,500,192.90元、转入民生银行一般户准备购买银行短期理财 200,000,000.00元、手续费4,607.32元。募集资金银行理财利息收入8,918,054.80元未转回募集资金账户，直接补充了流动资金。2014年直接使用金额为 369,351,134.41元，其中购买债券368,825,523.00元、支付手续费525,611.41元。截止2014年12月31日募集资金账户累计收到利息收入 14,845,477.51元，汇兑损失 39,299,225.01元，累计支出1,369,469,040.39元。截止2014年12月31日募投资金账户余额为393,198,778.42元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
1、国内A股募集资金的管理情况
公司与中国银行股份有限公司郑州陇西支行、广东发展银行股份有限公司郑州黄河
专项报告第2页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
路支行、交通银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州润华支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“开户行”）以及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。并于2010年8月6日发布相关董事会公告（公告编号：临2010-001）。
该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议三方已经按照监管协议的约定履行。
为提高募集资金的存放利率，公司在不影响募集资金使用的情况下以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定。公司将部分尚未使用的募集资金分别以一年定期和半年定期的方式进行存放，剩下余额以活期存款方式存放于募集资金专用账户。并于2010年8月24日发布相关董事会公告（公告编号：临2010-004）。
2、香港H股募集资金的管理情况
公司经国家外汇管理局河南省分局批准，将募集资金存放于中国银行(香港)有限公
司、交通银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、招商银行股份有限公司香港分行、中信银行国际有限公司。
为提高募集资金的存放利率，公司在不影响募集资金使用的情况下以定期存款或者购买短期银行理财产品等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定。公司2013年为了避免汇率损失，并提高闲置募集资金的使用效率，将香港尚未使用的募集资金转入国内银行账户，并以部分资金购买了安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品。
2014年8月21日，经公司第二届董事会第十四次会议决议通过，公司拟使用不超过20亿元的自有闲置资金和H股闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品，，并发布相关董事会公告（公告编号：临：2014-013）
(二) 募集资金存储情况
专项报告第3页
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2014年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
1、国内A股募集资金存储情况
银行名称 账号 2014年末金额 备注中国银行股份有限公司郑州陇西支行 263704151614 22,893,162.08
中国银行股份有限公司郑州陇西支行 261108048676 153,300,000.00 定期存款
交通银行股份有限公司郑州百花路支行 411060400018170300928 16,151,300.13
交通银行股份有限公司郑州百花路支行 411060400608510010082 300,000,000.00 定期存款
中信银行股份有限公司郑州润华支行 73915101082100013212 1,893,980.48
中信银行股份有限公司郑州润华支行 7391510184000010525 40,000,000.00 定期存款
中信银行股份有限公司郑州润华支行 7391510184000010608 40,000,000.00 定期存款
中信银行股份有限公司郑州润华支行 7391510184000010759 40,000,000.00 定期存款
中国民生银行股份有限公司郑州分行 3001014130001354 119,890,444.76
合计 734,128,887.45
2、香港H股募集资金存储情况
银行名称 账号 币种 外币金额 2014年末金额 备注
中国银行(香港)有限公司 012-875-1-236048-2 HK$ 500,460,580.77 32,490,196.60
上海浦东发展银行股份有限公
2888-011-120345-0 HK$
司香港分行 452,889,277.10 360,708,406.46
中国银行陇西支行 263720703906 HK$ 222.24 175.35
银行理财产品 505,000,000.00
民生银行郑州分行营业部 701404024 50,000,000.00定期存款民生银行郑州分行营业部 702041878 100,000,000.00定期存款中国银行郑州陇西支行营业部 253321148352 50,000,000.00定期存款交通银行河南省分行营业部 411060000018170064149 25,372,154.59
合计 953,350,080.11 1,123,570,933.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、A股募集资金的实际使用情况
公司在 2014年度直接支付募投项目—设备支出 1,826,443.10元，补充铺底流动资金886,529.24元，直接使用的金额合计为2,712,972.34元；以2013年暂时补充流动资金转作募投项目铺底流动资金137,242,769.41元。
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|招股说明书披露的投资额|变更募集资金投资|
|149,255.20|40,204.00|
|12,362.00||
|35,868.10|40,204.00|
|49,741.20||

专项报告第4页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
|||
|-|-|
|招股说明书披露的投资额|变更募集资金投资|
|12,283.90||
|39,000.00||
||45,500.00|
||12,000.00|
|149,255.20|97,704.00|

2、H股的募集资金实际使用情况
公司2014年直接使用金额为369,351,134.41元，其中：购买债券368,825,523.00元、支付手续费525,611.41元。2014年银行理财收益收入13,026,019.05元存放于交通银行河南省分行营业部；2013年购买银行理财产品的 555,815,000.00元中，继续购买银行理财产品金额为 505,000,000.00元，用于置换 H股上市时以人民币支付的中介费用38,468,864.46元，剩余的12,346,135.54元存放于交通银行河南省分行营业部；
转入民生银行一般户准备购买银行短期理财 200,000,000.00元已经转回到人民币账户以定期存款的方式存放。
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
由于公司募投项目—高端液压支架生产基地及配套项目，为增加公司的产能，不能单独核算，因此无法核算效益。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
公司 2011年度以自筹资金先期投入变更募集资金投资项目的实际投资额为 70,896,011.15元，用自有资金支付募投项目投资额为 194,467,523.27元，合计为265,363,534.42元。
公司 2012年从募集资金账户置换 2011年非募集资金支付募投项目投资228,973,170.89元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
专项报告第5页
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(五) 用节余募集资金永久补充流动资金情况
经2014年3月27日的第二届第十一次董事会决议、2014年6月5日的2013年股东大会审议通过，公司以A股节余募集资金3.6亿元永久补充流动资金。
(六) 节余募集资金使用情况
公司为提高资金收益，将募投项目部分尚未使用资金以定期存款的方式存放；同时购买短期银行理财产品。期末持有的尚未到期的定期存单为1,063,300,000.00元。
公司2013年以中国银行(香港)有限公司H股募集资金账户中2亿元购买的理财产品到期后已于本年转回。2014年已经购买尚未到期的银行理财产品金额为505,000,000.00元。
(七) 募集资金使用的其他情况
公司 A股募集资金项目除高效生产线尚未完工外，其他募集资金项目均已经完工。
高效生产线预算金额为40,204.00万元。截止2014年12月31日,已经签订但尚未执行完毕的合同中，欧元合同金额为7,312,222.00欧元、人民币合同金额为87,480,400.00元，已经支付金额为141,862,841.19元。公司董事会已经决定对其未完成部分终止实施。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.
(二) 变更募集资金投资项目的原因
公司由于业务发展迅速，为了建设更加高效的生产线并加大研发投入，因此将超募资金投入于电液控制系统、研发中心；高端液压支架生产基地追加投资；购买项目储备用地。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
变更后的募集资金投资项目（除购置项目储备用地、2011年新增追加的高端液压支架生产基地追加投资项目）已经于2011年底投入使用，由于上述项目为增加公司产能，不能单独核算，因此无法单独核算效益。
(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司本期无变更后的募集资金投资项目对外转让或者置换情况。
专项报告第6页
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2014年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用及披露是及时、真实、准确、完整的。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年3月17日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2014年3月17日
专项报告第7页
： 募集资金使用情况对照表（A股）
附表1
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元 270,040.19 13,995.57募集资金总额 本年度投入募集资金总额
97,704.00
变更用途的募集资金总额
177,024.09已累计投入募集资金总额
36.18%
变更用途的募集资金总额比例
已变更项目， 截至期末承 截至期末累计投入金额截至期末投入进 本年度 项目可行性募集资金承调整后投资 本年度投入金截至期末累计 项目达到预定可使 是否达到承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 与承诺投入金额的差额 度（%）(4)＝ 实现的 是否发生重诺投资总额 总额 额 投入金额(2) 用状态日期 预计效益（如有） (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 大变化高端液压支架生产基地建 2011年底（不包含
是 149,255.20 189,459.20 189,459.20 13,995.57 145,060.26 -44,398.94 76.57 不适用 不适用 否设 追加项目）
高端液压支架生产基地配
套项目（电液控系统、研 是 45,500.00 45,500.00 24,493.11 -21,006.89 53.832011年底 不适用 不适用 否发中心）
项目储备土地 是 12,000.00 12,000.00 7,470.72 -4,529.28 62.262012年 否合计 149,255.20 246,959.20 246,959.20 13,995.57 177,024.09 -69,935.11 71.68
由于主设备—进口机器人正在按照公司生产需求进行技术调整，高效生产线未能按照原进度完工。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
没有发生重大变化
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2012年以募集资金置换2011年以自有资金支付募投项目的金额为22,897.32万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年用闲置募集资金永久补充流动资金36,000万元
募集资金账户结余金额为734,128,887.45元，结余资金为项目尚未支付的款项及募集资金结余款项。
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况
募集资金中有5.733亿元以定期存款方式存放于募投资金账户。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
A股变更募集资金投资项目情况表
附表2：
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元截至期末计 投资进度 项目达到预定 变更后的项目对应的原项 变更后项目拟投入 本年度实际投 实际累计投入金额 本年度实 是否达到变更后的项目 划累计投资 （%） 可使用状态 可行性是否发目 募集资金总额 入金额 (2) 现的效益 预计效益金额(1) (3)=(2)/(1) 日期 生重大变化高端液压支架生产 高端液压支
189,459.20 189,459.20 13,995.57 145,060.26 76.57 2011年底 不适用 不适用 否基地 架生产基地
高端液压支架生产
基地配套项目（电
无 45,500.00 45,500.00 24,493.11 53.83 2011年底 不适用 不适用 否液控系统、研发中
心）
项目储备土地 无 12,000.00 12,000.00 7,470.72 62.26
合计 246,959.20 246,959.20 13,995.57 177,024.09 71.68
2011年4月22日召开的2010年股东大会决议通过
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
高端液压支架生产基地追加投资项目尚未完全结束，预付了设备款。高端液压支架生产基地及其配套项目、项目储备土未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
地已经结束，但除项目储备土地外，其他项目上有部分款项需要待质保期结束方可支付。
不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。