中信建投证券股份有限公司
关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2016年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，对盾安环境 2016年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并出具了如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2903号文核准，并经贵所同意，上市公司以非公开发行股票的方式，发行 A股股票 73,784,720股，发行价格为每股人民币 11.52元，募集资金总额人民币 849,999,974.40元，扣除承销费和保荐费人民币 11,500,000.00元后，已由保荐机构中信建投证券股份有限公司汇入上市公司在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开立的账户 1211025329201601770人民币 838,499,974.40元。扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用 1,250,000.00元后，公司募集资金净额为人民币 837,249,974.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕6-45号)。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
||
|-|
|金 额|
|837,249,974.40|
|481,300,611.76|

||
|-|
|426,709,311.76|
|54,591,300.00|
|3,849,651.17|
|359,799,013.81|

注：为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币5,459.13万元，具体情况如下：1.制冷配件自动化技改项目，以自筹资金投入金额为人民币3,930.29万元；2.微通道换热器建设项目，以自筹资金投入金额为人民币1,528.84万元。根据 2016年6月12日召开的公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过的《关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 5,459.13万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江盾安人工环境股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，上市公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位时在各账户的初始存放情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|专户金额|
|中国银行股份有限公司浙江省分行|381870642367|395,499,974.40|
|中国农业银行股份有限公司浙江省分行|19048101040034700|227,000,000.00|
|中国工商银行股份有限公司诸暨支行|1211025329201600000|216,000,000.00|
|||838,499,974.40|

上市公司及子公司与本次非公开发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司以及上述募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金监管协议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上市公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，上市公司及子公司有 2个募集资金专户、2个理财账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|专户金额|
|中国农业银行股份有限公司浙江省分行|19048101040034700|7,232,281.00|
|中国农业银行股份有限公司浙江省分行|理财账户|150,000,000.00|
|中国工商银行股份有限公司诸暨支行|1211025329201600000|32,566,732.81|
|中国工商银行股份有限公司诸暨支行|理财账户|170,000,000.00|
|||359,799,013.81|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
上市公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
上市公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
上市公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，上市公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：盾安环境募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||83,725.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|39,425.00|39,425.00|39,434.91|39,434.91|100.00|2016年4月1日|1,375.42|是|
|否|22,700.00|22,700.00|7,166.31|7,166.31|31.57|2018年12月31日|不适用|不适用|
|否|21,600.00|21,600.00|1,528.84|1,528.84|7.08|2019年12月31日|不适用|不适用|
|－|83,725.00|83,725.00|48,130.06|48,130.06|－|－|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币5,459.13万元，具体情况如下：1.制冷配件自动化技改项目，以自筹资金投入金额为人民币3,930.29万元；2.微通道换热器建设项目，以自筹资金投入金额募集资金投资项目先期投入及置换情况
为人民币1,528.84万元。2016年6月12日公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,459.13万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金监管专用账户中。公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司浙江盾安禾田金属有限公司使用不超过1.5亿元的尚未使用的募集资金用途及去向
闲置募集资金、浙江盾安热工科技有限公司使用不超过1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
翟程
年 月 日
赵涛
保荐机构： 中信建投证券股份有限公司 年 月 日