股票简称：中国铁建 股票代码：601186.SH
债券简称：16铁建Y1 债券代码：136997.SH
中国铁建股份有限公司 2016年公司债券
受托管理人报告（2016年度）
发行人
中国铁建股份有限公司
（北京市海淀区复兴路 40号东院）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）
重要声明
中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国铁建股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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目录
第一节本次公司债券概况··································································4第二节发行人2016年度经营情况和财务状况·········································9第三节发行人募集资金使用情况······················································· 16第四节公司债券利息偿付情况·························································· 17第五节债券持有人会议召开情况······················································· 18第六节公司债券担保人资信情况······················································· 19第七节公司债券的信用评级情况······················································· 20第八节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况···························· 21第九节其他情况············································································· 22
第一节 本次公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：中国铁建股份有限公司
英文名称：China Railway Construction Corporation Limited
二、公司债券核准文件及核准规模
2015年10月14日，发行人第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
修改<公司增加境内外债券发行额度的议案>的议案》，同意了控股股东对 2015
年第二次临时股东大会拟审议的《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》
的修改。
2015年10月29日，发行人2015年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司增加境内外债券发行额度的议案》。
2016年4月29日，发行人第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于发行可续期公司债券的议案》。
经中国证监会于2016年6月21日印发的“证监许可[2016]1337号”批复核
准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的可续期公司
债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他
具体发行条款。
三、本次公司债券首期发行情况
本次债券首期发行已于2016年6月29日结束，最终发行规模为 80亿元，最终首个周期的票面利率为3.53%，初始基准利率为2.69%，初始利差为0.84%。
四、公司债券基本情况
（一）16铁建 Y1的基本情况
1.债券名称：中国铁建股份有限公司 2016年可续期公司债券（第一期）。
2.债券简称及代码：16铁建Y1，代码为136997
3.债券期限：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。
4.发行人续期选择权：本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
5.发行规模：本次债券规模为不超过人民币150亿元（含人民币150亿元），分期发行，本期债券是本次债券的首期发行，基础发行规模为人民币 40亿元，可超额配售不超过人民币40亿元（含40亿元）。
6.超额配售选择权：发行人和簿记管理人将根据本期债券申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模人民币 40亿元的基础上可追加不超过人民币40亿元（含40亿元）的发行额度。
7.债券利率：本期债券首个周期的票面利率为3.53%，初始基准利率为2.69%，初始利差为0.84%。票面利率在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
8.递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。
如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》。
9.发行人赎回选择权：
（1）发行人因税务政策变更进行赎回
发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。
发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；
②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。
发行人有权在法律法规，相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权。
发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前 20个工作日公告（法律法规、相关法律法规司法解释变更日距付息日少于 20个工作日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不撤销。
（2）发行人因会计准则变更进行赎回
根据《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会【2014】23号）和《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本次债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。
发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件；
②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期。
发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日前 20个工作日公告（会计政策变更正式实施日距年度末少于20个工作日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。
发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本次债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。
除了以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。
10.强制付息及递延支付利息的限制：
本期债券的强制付息事件：付息日前 12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。
本期债券利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。
11.付息日：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
12.会计处理：本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2014】23号）和《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13号），发行人将本期债券分类为权益工具。
13.债券票面金额：本期债券票面金额为 100元。
14.发行价格：本期债券按面值平价发行。
15.债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
16.发行对象及向公司股东配售安排：本期债券的发行对象为符合《管理办法》规定的合格投资者。本期债券不向发行人股东优先配售。
17.起息日：本期债券的起息日为2016年6月29日。
18.付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。
19.付息日期：本期债券的付息日期为每年的6月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
20.兑付日期：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
21.还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
22.付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
23.担保人及担保方式：本期债券无担保。
24.信用级别及资信评级机构：经中诚信评估证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
25.牵头主承销商：发行人聘请中信证券作为本次债券的牵头主承销商。
26.联席主承销商：发行人聘请中金公司、光大证券作为本次债券的联席主承销商。
27.簿记管理人：中信证券、中金公司、光大证券。
28.债券受托管理人：发行人聘请中信证券作为本次债券的债券受托管理人。
第二节 发行人 2016年度经营情况和财务状况
一、发行人基本情况
发行人控股股东中国铁道建筑总公司为国资委管理的具有工程总承包特级
资质和对外经营权的特大型综合建筑企业集团。根据总公司于 2007年 3月 27
日所召开的董事会第二次临时会议，全体内外部董事一致通过总公司主营业务
整体改制上市的决议。随后，总公司于 2007年4月3日向国资委提交了《关于
中国铁道建筑总公司进行股份制改革并上市的请示》（中铁建股改[2007]56号），拟以2006年12月31日为重组基准日安排其下属从事主营业务（建筑工程承包、勘察、设计、监理、物资供销、机械制造、房地产开发等）的单位（以下统称
“重组净资产”）进行资产评估以便注入拟由总公司独家发起设立的股份制公
司：中国铁建股份有限公司。根据国资委于 2007年8月17日下发的《关于中
国铁道建筑总公司整体重组并境内外上市的批复》（国资改革[2007]878号），批准总公司整体重组并境内外上市的方案；批准总公司独家发起设立公司；批
准发行人先发行A股，待A股上市后再择机发行H股的方案。2007年11月1
日，总公司取得国资委《关于对中国铁道建筑总公司独家发起设立中国铁建股
份有限公司项目资产评估结果予以核准的批复》（国资[2007]1208号），对重
组净资产的评估结果予以核准。
根据国资委2007年11月2日发出的《关于中国铁建股份有限公司国有股
权管理有关问题的批复》（国资产权[2007]1216号），国资委同意总公司独家
发起设立公司。根据中发国际资产评估有限公司出具的资产评估报告，评估后
的重组净资产净值为人民币949,874.43万元，国资委同意将评估后的净资产按
84.22165865%比例折为股本，共计 800,000万股，由总公司独家持有；未折入
股本的人民币149,874.43万元计入发行人的资本公积。
根据上述国资委国资改革[2007]878号文以及国资委于2007年11月4日发
出的《关于设立中国铁建股份有限公司的批复》（国资改革[2007]1218号），
总公司独家发起设立公司，总股本为800,000万股，每股面值为人民币 1元。
作为重组安排的一部分，根据总公司与发行人于2007年11月5日签订的
重组协议及其他相关文件，重组净资产将以重组基准日（即 2006年 12月 31
日）经批准的评估后的净资产值分别折合为发行人的股本计 800,000万股（每
股面值人民币1元）和资本公积，发行人注册成立后的全部股本均由总公司直
接独家持有。因此，发行人于注册成立后，随即成为总公司直属的全资子公司。
截至2007年10月24日，总公司已向发行人投入货币资金人民币24亿元作为
首期出资。
发行人于2007年11月5日于北京市成立，并办理完成工商登记手续，企
业法人营业执照注册号为1000001004130。注册成立时发行人的总股本为
800,000万股，每股面值为人民币1元。
截至2007年11月30日，发行人已收到总公司向公司缴纳的第2期出资款，
包括长期股权投资及实物出资共计人民币 70.99亿元，其中实收股本人民币 56
亿元，资本公积人民币 14.99亿元。据此，总公司需向发行人缴纳的注册资本
的全数金额已到位。
2008年 2月 25日至 2月 26日期间，发行人通过上海证券交易所发行了
245,000万股每股面值人民币1元的A股，发行价为每股人民币 9.08元，于未
扣除发行费用前的总筹资额约人民币222亿元，该A股已于2008年3月10日
开始于上海证券交易所挂牌交易。
2008年 2月 29日至 3月 5日期间，发行人通过香港联合交易所发行了
170,600万股每股面值人民币1元的H股，发行价为每股10.70港元，于未扣除
发行费用前的总筹资额约183亿港元。该H股已于2008年3月13日开始于香
港联合交易所主板挂牌交易。
2008年 4月 8日，发行人行使了部分 H股超额配售权并因而再次发行
18,154.15万股每股面值人民币1元的H股，发行价为每股10.70港元，于未扣
除发行费用前的总筹资额约 19亿港元。该 H股于当日通过香港联合交易所主
板开始挂牌交易。
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券
监督管理委员会、全国社会保障基金理事会联合印发的《境内证券市场转持部
分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）以及该四部
门联合发布的《关于境内证券市场实施国有股转持政策公告》（2009年第 63
号），发行人控股股东中国铁道建筑总公司须按发行人首次公开发行时实际发
行数量的10%，划转其所持发行人24,500万股国有股给社保基金会持有。该部
分股份已于2009年9月22日变更登记到社保基金会转持股票账户。
经 2015年度股东大会审议通过，并经中国证监会“证监许可[2015]1412
号”文件核准，发行人于 2015年 7月以非公开募集股份的方式发行 A股
1,242,000,000股，每股面值人民币1元。本次非公开募集股份完成后，发行人
实收资本增加至 13,579,541,500元。上述增资事项已经安永华明会计师事务所
于2015年7月14日出具的“安永华明（2015）验字第60618770_A02号”《验
资报告》验证。
截至2016年12月31日，发行人累计发行股本总数13,579,541,500股，注
册资本为13,579,541,500元，实收资本为人民币13,579,541,500元。
二、发行人 2016年度经营情况
2016年度，发行人实现营业收入6,293.27亿元，比上一年增长4.79%；实
现归属于母公司所有者的净利润140.00亿元，比上一年增长10.71%。截至 2016
年末，公司总资产 7,593.45亿元，归属于母公司所有者权益 1,311.87亿元，分
别比上一年增长9.09%、17.48%。
发行人 2016年度新签合同额 12,191.065亿元，同比增长28.49%。其中，
国内业务新签合同额 11,112.578亿元，占新签合同额的91.15%，同比增长
28.85%；海外业务新签合同额1,078.487亿元，占新签合同总额的8.85%，同比
增长24.99%。
三、发行人 2016年度财务状况
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|2016年12月31日||2015年12月31日|增减变化|
|流动资产：|||||
|货币资金|12,870,199.40||12,193,400.90|5.55%|
|应收票据||435,058.00|249,364.00|74.47%|
|应收账款||13,342,760.90|12,802,844.30|4.22%|
|预付款项||1,995,561.10|2,319,440.20|-13.96%|
|应收利息|23,939.00||27,458.60|-12.82%|
|其他应收款|4,562,628.70||4,018,000.10|13.55%|
|存货|26,578,067.20||24,559,113.90|8.22%|
|流动资产合计|61,130,031.20||57,524,823.20|6.27%|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|655,482.90||654,643.60|0.13%|
|长期应收款||2,961,311.50|2,488,595.10|19.00%|
|长期股权投资||793,642.60|415,779.60|90.88%|
|投资性房地产||334,004.90|-|-|
|固定资产||4,215,155.90|4,182,068.00|0.79%|
|在建工程||308,343.10|318,341.60|-3.14%|
|无形资产|4,567,953.40||3,586,515.00|27.36%|
|商誉||19,466.20|10,329.30|88.46%|
|长期待摊费用||40,772.20|26,046.30|56.54%|
|递延所得税资产||281,139.70|237,382.10|18.43%|
|其他非流动资产||230,595.70|164,982.30|39.77%|
|非流动资产合计||14,804,472.20|12,084,809.80|22.50%|
|资产总计||75,934,503.40|69,609,633.00|9.09%|
|流动负债：|||||
|短期借款|3,042,852.20||4,337,088.00|-29.84%|
|应付票据||2,851,148.90|2,627,910.90|8.49%|
|应付账款||26,146,598.50|22,597,624.30|15.71%|
|预收款项||8,833,150.80|7,598,110.60|16.25%|
|应付职工薪酬||906,933.90|859,626.80|5.50%|
|应交税费||557,778.00|949,973.70|-41.28%|
|应付利息||114,098.40|100,837.00|13.15%|
|应付股利||61,251.00|46,064.80|32.97%|
|其他应付款|4,887,178.40||4,543,415.40|7.57%|
|一年内到期的非流动负债|1,257,198.00||3,243,417.00|-61.24%|
|流动负债合计|49,099,933.40||48,387,916.40|1.47%|
|非流动负债：|||||
|长期借款||6,903,243.20|4,739,844.80|45.64%|
|应付债券||4,490,203.70|3,105,894.80|44.57%|
|长期应付款|184,318.30||220,876.50|-16.55%|
|专项应付款|72,311.30||55,204.80|30.99%|
|递延所得税负债|27,649.10||43,045.90|-35.77%|
|递延收益|65,956.90||33,286.90|98.15%|
|非流动负债合计||11,962,971.40|8,339,800.10|43.44%|
|负债合计||61,062,904.80|56,727,716.50|7.64%|
|所有者权益：|||||
|股本|1,357,954.20||1,357,954.20|0.00%|
|资本公积|4,043,037.00||4,039,440.10|0.09%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他综合收益|28,294.40||115,974.40|-75.60%|
|盈余公积|239,412.80||212,023.20|12.92%|
|未分配利润||6,609,985.50|5,441,107.20|21.48%|
|归属于母公司股东的所有者权益合计|||11,166,499.10|17.48%|
|||13,118,707.20|||
|少数股东权益||1,752,891.40|1,715,417.40|2.18%|
|所有者权益合计||14,871,598.60|12,881,916.50|15.45%|
|负债和所有者权益总计||75,934,503.40|69,609,633.00|9.09%|

截至 2016年 12月 31日，发行人资产总额为 75,934,503.40万元，较年初
增加9.09%；负债总额为 61,062,904.80万元，较年初增加7.64%；归属于母公
司股东的所有者权益为13,118,707.20万元，较年初增加17.48%。
2、合并利润表主要数据
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年度||2015年度|增减变化|
|一、营业总收入||62,932,709.00|60,053,873.00|4.79%|
|其中：营业收入||62,932,709.00|60,053,873.00|4.79%|
|二、营业总成本||61,112,086.20|58,426,172.00|4.60%|
|其中：营业成本||57,137,753.20|53,175,632.80|7.45%|
|营业税金及附加||814,420.80|1,801,647.40|-54.80%|
|销售费用||417,767.30|370,366.20|12.80%|
|管理费用||2,408,961.70|2,283,561.20|5.49%|
|财务费用||273,170.50|438,502.90|-37.70%|
|资产减值损失||60,012.70|356,461.50|-83.16%|
|投资收益（损失以“-”号填列）||14,752.40|35,952.80|-58.97%|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||9,607.00|-130.51%|
|||-2,931.20|||
|三、营业利润||1,813,133.60|1,660,904.30|9.17%|
|加：营业外收入||121,303.80|80,861.80|50.01%|
|减：营业外支出||37,479.90|30,462.30|23.04%|
|其中：非流动资产处置损失||19,142.50|13,294.60|43.99%|
|四、利润总额||1,896,957.50|1,711,303.80|10.85%|
|减：所得税费用||411,874.40|373,860.40|10.17%|
|五、净利润||1,485,083.10|1,337,443.40|11.04%|
|归属于母公司所有者的净利润||1,399,961.00|1,264,547.80|10.71%|
|少数股东损益||85,122.10|72,895.60|16.77%|
|六、其他综合收益的税后净额||-87,680.00|91,012.30|-196.34%|
|七、综合收益总额||1,396,924.20|1,428,455.70|-2.21%|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|||1,355,560.10|-3.19%|
|||1,312,281.00|||
|归属于少数股东的综合收益总额||84,643.20|72,895.60|16.12%|

2016年度，发行人营业收入为62,932,709.00万元，较上年同期增加4.79%；
营业利润为1,813,133.60万元，较上年同期增加9.17%。净利润为1,485,083.10
万元，较上年同期增长11.04%。
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|2016年度||2015年度|增减变化|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|63,421,329.60||58,083,130.80|9.19%|
|收到的税费返还||51,805.50|38,302.40|35.25%|
|收到其他与经营活动有关的现金||936,916.30|547,039.90|71.27%|
|经营活动现金流入小计||64,410,051.40|59,789,996.60|7.73%|
|购买商品、接受劳务支付的现金|51,998,720.60||47,844,629.80|8.68%|
|支付给职工以及为职工支付的现金||4,538,118.50|4,002,424.30|13.38%|
|支付的各项税费||2,389,275.70|2,227,019.10|7.29%|
|支付其他与经营活动有关的现金||721,081.10|678,412.70|6.29%|
|经营活动现金流出小计||60,696,293.50|54,752,485.90|10.86%|
|经营活动产生的现金流量净额||3,713,757.90|5,037,510.70|-26.28%|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金||88,671.30|104,465.60|-15.12%|
|取得投资收益收到的现金||35,137.90|14,617.10|140.39%|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||127,447.00|35.52%|
|||172,718.80|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-||-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金||311,476.40|576,509.10|-45.97%|
|投资活动现金流入小计||923,042.60|823,038.80|12.15%|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||2,981,639.60|2,714,411.20|9.84%|
|投资支付的现金||568,663.30|228,238.60|149.15%|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|240,488.70|-|
|支付其他与投资活动有关的现金||-|-|-|
|投资活动现金流出小计||3,550,302.90|3,256,668.50|9.02%|
|投资活动产生的现金流量净额||-2,627,260.30|-2,433,629.70|-7.96%|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金||1,111,968.70|1,498,691.90|-25.80%|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||50,985.40|471,159.10|-89.18%|
|取得借款收到的现金||8,346,234.90|9,385,692.70|-11.07%|
|发行债券收到的现金||1,750,650.90|897,205.00|95.12%|
|收到其他与筹资活动有关的现金||-|1,283.20|-|
|筹资活动现金流入小计||11,208,854.50|11,782,872.80|-4.87%|
|偿还债务支付的现金||10,288,162.70|10,485,419.70|-1.88%|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,131,818.10|1,232,298.40|-8.15%|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||98,154.60|76,242.20|28.74%|
|支付其他与筹资活动有关的现金||-|-|-|
|筹资活动现金流出小计||11,419,980.80|12,027,540.70|-5.05%|
|筹资活动产生的现金流量净额||-211,126.30|-244,667.90|13.71%|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||30,975.60|12,091.70|156.17%|
|五、现金及现金等价物净增加额||906,346.90|2,371,304.80|-61.78%|

|||||
|-|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|10,847,055.30|8,475,750.50|27.98%|
|六、期末现金及现金等价物余额|11,753,402.20|10,847,055.30|8.36%|

2016年，发行人经营活动现金流量净额3,713,757.90万元，投资活动产生的现金流量净额-2,627,260.30万元，筹资活动产生的现金流量净额-211,126.30万元。
第三节 发行人募集资金使用情况
一、本次债券募集资金情况
经上海证券交易所同意，本期债券于2016年7月22日起在上交所上市交易。
本期债券基础发行规模40亿元，超额配售40亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
二、本次债券募集资金实际使用情况
中国铁建2016年可续期公司债券（第一期）募集资金严格按照募集资金说
明书约定用途使用，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
第四节 公司债券利息偿付情况
报告期内，16铁建Y1尚未进行利息偿付。
第五节 债券持有人会议召开情况
2016年度，发行人未召开债券持有人会议。
第六节 公司债券担保人资信情况
发行人已发行的公司债券中均无担保。
第七节 公司债券的信用评级情况
经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评
级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。2016年5月16日，中诚信证券
评估有限公司出具了《中国铁建股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券
评级报告》，该评级报告在中诚信评估网站（www.ccxr.com.cn）予以公布。
根据监管部门和中诚信评估对跟踪评级的有关要求，中诚信评估将在本次
债券存续期内，在每年发行人年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并
在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
发行人应按中诚信评估跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及
其他相关资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响
的重大事件，应及时通知中诚信评估并提供有关资料。
中诚信评估将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息，如发行人或本
次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大
影响的重大事件时，中诚信评估将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生
的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。
如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，中诚信评估将根据有关
情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至发行
人提供相关资料。
中诚信评估对本次债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其
他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送中国铁建股份有限公司、
监管部门等。
2017年 5月 25日，中诚信评估出具本次债券定期跟踪评级报告及跟踪评
级结果的公告，并在相关网站予以披露。
第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
2016年，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。
第九节 其他情况
一、对外担保情况
截至2016年12月31日，发行人外担保情况如下:
单位:万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|公司本部|川铁（泸州）铁路有限责任公司|6,720|2006年12月28日|2026年12月28日|一般担保|否|否|否|否||
|公司本部|川铁（泸州）铁路有限责任公司|5,040|2008年4月16日|2028年4月16日|一般担保|否|否|否|否||
|公司本部|中铁建铜冠投资有限公司|29,968|2015年5月20日|2023年11月20日|一般担保|否|否|否|是|联营公司|
|公司本部|中铁建铜冠投资有限公司|104,055|2014年3月17日|2023年12月30日|一般担保|否|否|否|是|联营公司|

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项
2016年度，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。
三、相关当事人
2016年度，发行人已发行的公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发
生变动。