债券简称：13楚天01 债券代码：12230113楚天02 122378（住所：武汉市汉阳区龙阳大道 9号）
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 22层）
重要声明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“楚天高速”、“公司”、“发行人”）公开信息披露文件。
本报告系中德证券履行受托管理职责所形成之相关报告，不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。
第一节2013年湖北楚天高速公路股份有限公司
公司债券概要
一、2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）
1、债券简称：13楚天01。
2、债券代码：122301。
3、核准文件和核准规模：本期债券于2013年12月31日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1667号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过12亿元人民币。
4、发行主体：湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”、“公
司”）。
5、发行规模：6亿元人民币。
6、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行。
7、债券品种的期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权的固定利率债券。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、债券年利率、计息方式和还本付息方式：
（一）债券利率及计息方式
本期债券票面利率为5.88%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息日为发行首日，即2014年5月26日（T日）。
（二）还本付息的期限及方式
利息自起息日起每年支付一次，其中2015年至2019年间每年的5月26日为
上一计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息
日为2015年至2017年每年的5月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后第1个交易日，下同）。本期债券到期日为2019年5月26日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的到期日为2017年5月26日，到期支付本金及最后一期利息。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个交易日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和/或本金。
10、债券担保情况：
湖北省交通投资集团有限公司（以下简称“省交投公司”）为发行人本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。担保人保证的范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。
11、最新信用级别：
根据鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）于2017年5月26日出具的《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债券（第一期）、（第二期）2017年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2017】跟踪第【192】号01），湖北楚天高速股份有限公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为
AAA。
12、债券受托管理人
发行人聘请中德证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人。
13、募集资金用途
公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动资
金。
二、2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）
1、债券简称：13楚天02。
3、核准文件和核准规模：本期债券于2013年12月31日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1667号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过12亿元人民币。
4、发行主体：湖北楚天高速公路股份有限公司。
5、发行规模：6亿元人民币。
6、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行。
7、债券品种的期限：本期债券为5年期固定利率债券。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、债券年利率、计息方式和还本付息方式：
（一）债券利率及计息方式
本期债券票面利率为4.58%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息日为发行首日，即2015年6月8日（T日）。
（二）还本付息的期限及方式
利息自起息日起每年支付一次，其中2016年至2020年间每年的6月8日为上一计息年度的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个交易日；每次付息款不另计利息。本期债券到期日为2020年6月8日，到期支付本金及最后一期利
息，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个交易日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和/或本金。
10、债券担保情况：
省交投公司为发行人本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担
保。担保人保证的范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。
11、最新信用级别：
根据鹏元资信于2017年5月26日出具的《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债券（第一期）、（第二期）2017年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2017】跟踪第【192】号01），湖北楚天高速股份有限公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。
12、债券受托管理人
发行人聘请中德证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人。
13、募集资金用途
公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动资
金。
第二节 重大事项提示
中德证券作为13楚天01、13楚天02之受托管理人，现将上述两期债券重大事项报告如下：
根据发行人于2017年8月31日、9月26日披露的《湖北楚天高速公路股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》、《湖北楚天智能交通股份有限公司关于完成公司名称、经营范围工商变更登记的公告》，发行人涉及名称变更、经营范围变动事项，具体情况如下：
一、发行人名称变更事项有关情况
1、名称变更情况
发行人将公司中文名称由“湖北楚天高速公路股份有限公司”变更为“湖北楚天智能交通股份有限公司”，将英文名称由“Hubei Chutian Expressway Co.,Ltd.”变更为“Hubei Chutian Smart CommunicationCo.,Ltd.”。
2、名称变更原因
当前，公司业务领域不再局限于单一路桥运营业务，已经在智能制造领域进行了深度拓展。智能制造业务作为公司的新业务，其在公司营收、利润方面占较大比重。在业务格局发生变化后，现用名称存在一定局限性，未能准确反映公司转型发展新阶段的业务构成状况，难以满足未来发展趋势的需求。公司在实施完成重大资产重组后，也将进一步加快转型步伐，继续发挥上市公司平台功能，发展壮大智能制造业务。因此，对公司名称予以变更，能够更全面地反映当前主营业务全貌，体现未来发展战略和企业愿景。
3、名称变更结果
2017年9月25日，公司办理完毕工商变更登记手续，领取了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》，证载公司名称为“湖北楚天智能交通股份有限公司”。
二、发行人经营范围变更有关情况
根据公司经营需要，公司变更经营范围。
公司原经营范围为：对公路、桥梁和其他交通基础设施的投资；管辖范围内高速公路的经营、养护、道路设施的开发；高速公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、石油燃料、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物流、能源矿产的投资；房屋设备租赁；对公路沿线其他相关产业投资、开发；股权投资；现代服务业投资。（以上经营范围涉及行政许可的项目凭有效许可证件经营）
现将经营范围修改为：公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、收费、养护和服务管理；公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、石油燃料、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物流、能源矿产的投资、开发和经营；房屋设备租赁；对公路沿线其他相关产业投资、开发；现代服务业投资；股权投资、管理与咨询；智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务；通讯及智能终端设备的研发、制造、销售和技术咨询。（以上经营范围涉及行政许可的项目凭有效许可证件经营）
2017年9月25日，公司办理完毕工商变更登记手续，领取了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》。
三、风险提示
公司本次名称、经营范围变更等事项已于2017年8月30日、9月18日分别经第六届董事会第十一次会议、2017年第二次临时股东大会批准，于9月25日，领取了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》。
第三节 债券受托管理人履职情况
中德证券作为13楚天01、13楚天02的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，迅速向发行人了解了情况，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定及《募集说明书》、《债券受托管理协议》之相关约定出具本受托管理临时报告，并就发行人名称、经营范围变更相关事项提醒投资者关注，请投资者对相关事宜做出独立判断。
中德证券将持续关注本次名称、经营范围变更对发行人经营情况、财务状况、资信状况、上述两期债券本息偿付情况的影响，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等的规定和约定履行债券受托管理人职责。
（本页无正文，为《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）
债券受托管理人：中德证券有限责任公司年月日