金叶珠宝股份有限公司
未 来 发 展 规 划
未来发展规划目 录
一、未来发展规划编制背景............................. 1二、外部环境及发展趋势............................... 2（一）黄金行业外部环境及发展趋势..................... 2（二）石油行业外部环境及发展趋势..................... 2三、公司经营状况分析................................. 3四、公司愿景与目标................................... 4（一）公司愿景....................................... 4（二）发展目标....................................... 4五、重要发展规划..................................... 4（一）黄金产业发展规划............................... 4（二）能源产业发展规划............................... 5（三）创新产品发展规划............................... 6（四）人才发展规划................................... 8六、发展规划的实施保障............................... 9
未来发展规划一、未来发展规划编制背景
金叶珠宝股份有限公司是集黄金珠宝首饰开发设计、生产加工、批发零售于一体的大型黄金珠宝企业，目前拥有数百项外观设计专
利、数百家加盟商及直营店，年加工黄金量位居全国前三。公司专业从事珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售，是国际化时尚珠宝经营的高端珠宝品牌，市场覆盖率及品牌影响力均位于行业前列。
2013年以来，国际金价宽幅震荡，给公司经营带来一定的机遇
与挑战，公司在保障营业收入稳步增长的同时，净利润水平受到一定程度影响。为适应不断变化的国际市场环境，保障公司各项生产经营的平稳运行，维护广大投资者利益，公司董事会结合自身发展实际，制订未来发展战略定位和目标纲领，提出由传统单一行业向多元化渠道方向发展的规划目标。
依据公司战略定位和发展思路，公司计划通过扩展现有产业覆
盖，在原有黄金资源经营业务基础上，新增石油能源勘探、开采以及互联网金融等相关业务，有效丰富公司业务种类，减弱单一市场风险对公司经营业绩的影响。由于黄金与石油均为全球大宗商品，具有丰富的市场需求和多层次的交易平台，公司可运用多样化手段促进黄金资源业务与石油能源业务的有机结合，整合境内与境外市场，打造横跨境内外、瞄准多层次市场的大型国际化资源能源类企业。
综上，为增强公司核心竞争力和可持续发展能力，适应未来经营规模不断壮大和加快发展的内在需求，公司董事会在对未来发展趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定公司未来发展规划。
未来发展规划二、外部环境及发展趋势
（一）黄金行业外部环境及发展趋势
目前，我国黄金创意设计、加工制造、零售消费业已进入了全新的发展阶段，黄金首饰消费、投资及黄金文化创意产品都取得了长足的发展，黄金产业市场日趋繁荣。2013年我国黄金消费总量 832.18吨，同比增长9.35%，是全球第二大黄金消费国。
与此同时，随着行业准入限制的取消，黄金珠宝市场开放程度不断提高，整体行业集中度偏低，加上传统的经营模式采取按克计价的营销模式，黄金产业总体利润水平偏低，产业结构面临结构调整的技术需求。随着消费者审美情趣的日益提升，传统黄金首饰产品已经不能满足消费者日益多元化的消费需求，长期来看，黄金首饰加工行业集中度不断提升将是大势所趋，在设计、技术、融资等方面拥有全方位竞争优势的企业将能够在未来的竞争中获得更大的市场份额。
（二）石油行业外部环境及发展趋势
目前我国能源消费结构以煤炭和石油为主，近年来随着社会环保意识提升、节能减排政策实施，我国煤炭消费呈逐渐下降趋势，而石油能源因其在国家能源经济中的重要地位仍保持稳定的发展态势。
2012年我国能源消费总量中原油消费占比为18.80%，达到 4.84亿
吨，其中进口量约为 2.77亿吨，对外依存度达到57.23%，较 2011年提高 1.4个百分点。2013年世界石油需求增长 1百万桶/天，达到
90.3百万桶/天，2014年全球石油需求将增长 1.14百万桶/天，达到 91.4百万桶/天。
未来发展规划未来随着我国经济规模的持续扩大以及能源需求的上升，我国石油消费量仍将呈现高速增长趋势，限于目前的石油储量及生产水平，石油对外进口也将保持同步上升。为此，政府连续多年出台鼓励政策及产业规划，促进石油勘探、开发销售等产业发展，鼓励有条件企业积极开展国际合作，实施“走出去”战略，发展境外能源基地，提高境外投资质量。2014年，我国石油石化行业市场化机制将进一步推
进，成品油、天然气定价市场化，原油、成品油进出口有望逐步放开，非常规油气开发有望引入多元资本共同开发，为民营资本打开市场空间。
三、公司经营状况分析
近年来，公司积极开拓市场，在巩固黄金生产加工、批发业务等传统优势的同时，着力推进品牌运营建设，开拓新的销售渠道，加强零售终端业务的发展，公司品牌影响力不断提升，渠道网络建设取得新的进展，公司总体经营呈现快速发展态势。2013年，公司实现营
业收入 88.31亿元，利润总额 1.92亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.47亿元。公司总资产 22.15亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 11.92亿元，显示了公司优异的珠宝加工及黄金资源经营能力。
同时过于集中的黄金珠宝首饰加工生产的业务模式，使得公司在面临市场剧烈波动的情况下，受单一市场系统性风险因素影响增大，黄金价格的持续波动、消费者对黄金产品购买的偏好变化等因素对公司未来经营提出新的要求，因此，为保障公司平稳持续的健康发展，
未来发展规划公司董事会对未来经营发展做出规划与安排。
四、公司愿景与目标
（一）公司愿景：巩固公司黄金加工批发行业龙头地位，依靠并购与创新，依托国内、国外两个市场，打造实物交易、电子商务、金融交易相结合的大型国际化资源能源类企业。
（二）发展目标：
立足黄金加工批发和石油勘探、开采两大基础资源产业，适应互联网和移动互联网信息技术发展趋势，充分利用衍生金融工具，依托金叶珠宝及其他大型黄金珠宝企业超大的生产批发能力、覆盖全国的销售网点等线下资源优势，打造集合B2B、B2C优点的 020(Online ToOffline)模式的贵金属电子商务交易平台，同时，大力开展石油等大宗商品套保业务，加强创新，广开渠道，创造新的盈利模式和平台，丰富公司业务品种和结构，培育新的利润增长点。降低单一市场风险对公司经营业绩的影响，构建“资源与能源并重，国际国内两大市场并举，打造实物交易、电子商务、金融交易相结合”的经营格局，提升公司盈利水平及股东收益。
五、重要发展规划
（一）黄金产业发展规划
对于既有的黄金业务，继续深化产业链打造，由传统加工业向上下游产业延伸，逐步形成黄金矿山建设投资、黄金首饰生产加工、珠宝首饰品牌零售三大业务板块，将公司打造为集黄金探、采、选、冶及黄金珠宝设计、生产、批发、零售的全产业链的大型黄金珠宝企业
未来发展规划集团。
1、继续发挥传统黄金加工优势，通过行业整合实现规模扩张
近两年，进一步巩固和强化黄金加工在公司整个黄金产业链中的基础地位，利用上市公司在资本、技术、品牌等方面优势，加大行业整合力度，形成规模优势，打造黄金加工“航母”企业。
同时，为适应消费者审美情趣的日益提高，公司以市场需求为导向，及时调整产品结构，全面提升产品档次，致力开发精品化、时尚化、系列化产品，通过引进国际型顶尖设计人才，提高创意设计水平，全面提升产品文化内涵和附加值。
2、投资黄金矿山建设，向黄金上游产业拓展
为完善黄金全产业链建设，加大对国内外黄金矿山的投资力度，努力通过黄金上中下游联动的优势，降低中间环节成本，保障行业龙头地位。
3、树立品牌优势，完善营销网络
未来两年，通过多样化及有效的宣传策略提升金叶珠宝品牌在全国的知名度，诠释金叶珠宝品牌清新、亮丽、时尚的产品定位，进一步延伸金叶品牌文化内涵及营运实力，扩大公司品牌影响力，进一步提高公司产品的市场覆盖率。
力争两年时间建立完善的销售网络，实行产品经营、品牌连锁经营双轮驱动，着力构建区域经销、自营、品牌加盟结合的销售渠道体系，增加自营店销售占比和品牌零售份额。
（二）能源产业发展规划
未来发展规划1、对拟收购油田进行全面开发
未来三年，公司将战略布局石油能源领域，加大油田开发力度，通过开采新井、提高老井产量、完善配套设施等手段全面提升产能。
（1）以 Cat Canyon油田为重点，加大新井开采力度。
（2）增加蒸汽设备，加强蒸汽开采力度、提高采油效率，同时对部分非蒸汽技术开采的油井进行改造，提升开采效率。
（3）通过增加水泵、扩大疏浚系统，提升水处理能力，完善蒸汽管网。
（4）建设自有的配套输油管线，进一步降低原油输送成本，保障产能的提升。
（5）积极推进德克萨斯州油田资产的生产准备工作。
2、推动对能源相关行业的并购重组
公司借助资本力量在行业中扩大市场覆盖面，提高市场占有率，通过实施并购实现产业的快速增长。利用并购基金等金融工具，放大资本杠杆，调整优化交易结构。公司未来继续在 ERG资源所拥有的油田所在区域和周边北美地区，寻找优质的油气资源，实现油气资源储量的扩张，实现长久的可持续发展。
（三）创新产品发展规划
由于黄金与石油均为全球大宗商品，都具有一定的金融属性，同时，随着电子商务销售逐年加大，互联网和移动互联网信息技术、运用层出不穷，公司未来要寻求突破传统经营模式，充分利用互联网技术、工具、金融衍生工具，开展与黄金、石油以及其它贵金属交易相
未来发展规划关的创新业务，培育新的利润增长点。
1、公司依托互联网金融，针对大宗商品交易特性，设立特色要素交易场所，开展黄金制品、白银等金属的金融产品创新，成为金属的金融产品创新交易中心，丰富黄金饰品、千足金、定制金条等黄金制品和其它金属产品的投资渠道，实现黄金制品零售和投资、消费模式的创新性突破和合理的行业价格形成，全面建立从黄金制品消费
者、投资者到零售门店、加工企业的端到端的供应链金融解决方案和增值服务能力，并逐步扩大黄金制品及其配套金属产品交易的范围。
2、依托金叶珠宝及其他大型黄金珠宝企业超大的生产批发能力、覆盖全国的销售网点等线下资源优势，打造集合B2B、B2C优点的
020(Online ToOffline)模式贵金属产品标准化电子交易平台，该平台主要实现两大功能：
（1）贵金属产品标准化、证券化
所有贵金属产品进行标准化电子交易，实现产品证券化，减少存储物流成本。
（2）贵金属产品的线上交易、线下实物交割
参与线上交易的贵金属生产商、贸易商、批发商、品牌零售商等机构客户，可以到金叶珠宝及其他黄金珠宝企业的工厂、批发展厅按标准折算提取实物黄金产品进行交割，也可卖出平仓交割；参与线上交易的个人投资者亦可以到金叶珠宝及其他黄金珠宝企业的品牌零
售店按标准折算提取实物黄金产品进行交割，也可卖出平仓交割，金叶珠宝为平台投资者的实物产品质量提供担保。同时，通过T+D套保
未来发展规划及其他稳健投资为平台参与者的投资保值增值提供担保。
3、贵金属产品的互联网金融
贵金属电子商务交易平台也是互联网金融平台,该平台可以为投资者提供杠杠交易形式，为投资者提供普惠贷款、小额贷款等，该平台的互联网金融主要实现两大功能：
（1）通过金叶珠宝及其他大型黄金珠宝企业海量的客户资源，利用大数据分析工具，为优质守信客户提供贵金属产品的杠杆交易，解决一般经营者贷款难问题，扶植其扩大经营规模。
（2）贵金属电子商务交易平台通过发售黄金理财产品、银行贷款等形式，向经营者提供普惠贷款、小额贷款的资金池。
（四）人才发展规划
资源、能源行业是以人为本的行业，专业人才是成功实现战略愿景和目标的基础保障。公司坚持以人为本、人才兴企的战略思路，全面实施“吸引人才、留住人才、优胜劣汰”的市场化人才战略。具体表现为：
（1）吸引人才：健全关键岗位的招聘、储备和管理培养机制，通过市场化机制“引进人才”。
（2）留住人才：薪酬体系需与市场化薪酬体系对标，调动管理人才及关键岗位员工积极性，采取“股票期权”等多种手段，以市场化机制“留住人才”。
（3）优胜劣汰：市场化薪酬机制不是平均主义，应体现出人才分层的差异化，凸显核心人才和岗位重要性。实行市场化的考核和淘
未来发展规划汰机制，达到“优胜劣汰”。
六、发展规划的实施保障
金叶珠宝公司发展规划的实施和公司愿景的实现有赖于公司股东、董事会以及各级子公司等成员单位的支持和有效合作，各单位需明晰自身定位和相应职责。其中：
公司股东会是公司规划决策机构，负责提出公司使命和愿景，审议及调整发展规划，决定公司发展规划的重大事项。
公司董事会负责发展规划编制和管理工作，履行相应职责。根据实际情况，对公司发展规划提出调整方案，追踪、监督公司发展规划的实施情况。
公司管理层是推动者，组织建立整个公司内部的有效沟通、交流机制。组织相关职能部门开展对公司发展规划重要问题的研究。同时，组织协调各成员单位业务设计、商业模式创新、联合营销、集中销售，选择并推动重点业务板块的发展。
各级子公司是执行者，在董事会的指引下通力合作，切实保障各项发展规划的贯彻落实。各成员单位是公司具体业务的实际载体，也是未来规划实施和推动的基础。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一四年四月十四日