沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2014年度董事会工作报告
一、2014年度总体情况
2014年公司面对复杂严峻的国内外经济形势，以为客户创造价值的经营理念，持续加大研发投入，提高生产运营效率，努力提高员工素质，降低劳动成本，加快内部规范化管理的步伐，较好地完成了公司的既定目标。
本报告期内，公司共实现营业收入60,935.65万元，同比降低26.48%；营业成本41,096.12万元，同比降低32.73%；销售费用1,307.47万元，同比增长10.63%；
管理费用6,460.61万元，同比增长53.16%，其中研发费用3,980.12万元，同比增长118.11%，造成管理费用增加；财务费用3,511.67万元，同比增长18.03%。归属于上市公司股东的净利润为7,387.60万元，同比降低27.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,119.89万元，同比降低35.36%。
二、公司财务状况分析
（一）资产状况
单位：元
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||2014年末||2013年末|||
||||||比重增减|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
|货币资金|419,481,350.87|19.41%|304,133,186.07|17.91%|1.50%|
|应收账款|269,296,626.65|12.46%|194,739,757.44|11.47%|0.99%|
|存货|93,819,904.83|4.34%|59,981,494.40|3.53%|0.81%|
|长期股权投资|3,177,146.30|0.15%|3,153,023.32|0.19%|-0.04%|
|固定资产|89,705,412.38|4.15%|67,123,642.97|3.95%|0.20%|
|在建工程|65,113,511.42|3.01%|11,372,752.77|0.67%|2.34%|
|应收票据|8,466,620.00|0.39%|52,244,643.84|3.08%|-2.69%|
|预付款项|29,492,154.37|1.36%|92,535,361.41|5.45%|-4.09%|
|其他应收款|20,573,644.39|0.95%|6,707,278.12|0.39%|0.56%|
|一年内到期的非||||||
||263,952,295.34|12.21%|379,851,275.49|22.36%|-10.15%|
|流动资产||||||
|其他流动资产|16,138,074.84|0.75%|2,536,939.92|0.15%|0.60%|

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|-|-|-|-|-|-|
|长期应收款|823,479,080.50|38.10%|471,158,997.78|27.74%|10.36%|
|长期待摊费用|378,011.00|0.02%|657,626.72|0.04%|-0.02%|
|递延所得税资产|8,049,367.65|0.37%|5,205,699.55|0.31%|0.06%|
|其他非流动资产|1,209,355.80|0.06%|926,062.79|0.05%|0.01%|

1、货币资金较上年增加37.93%，为其他货币资金增加所致。
2、应收账款较上年增加38.29%，为销售量增加，尚未到回款期所致。
3、存货较上年增加56.41%，为订单量增加导致的存货量增加所致。
4、固定资产较上年增加33.64%，为全自动子午线轮胎成型机产业化项目及耗能工业智能单元集成系统产业化项目设备投入使用导致增加。
5、在建工程较上年增加472.54%，为耗能工业智能单元集成系统产业化项目于2014年开工建设导致增加。
6、应收票据较上年降低83.79%，为以票据支付货款导致存量降低所致。
7、预付账款较上年降低68.13%，为公司清理预付款，并调整采购政策，降低预付款采购量。
8、其他应收款较上年增加206.74%，为乐陵市污水处理项目增加相关垫付费用所致。
9、一年内到期的非流动资产较上年降低30.51%，为管廊建设项目资金收回计划调整所致。
10、其他流动资产较上年增加536.12%，为当期进项税留抵金额增加所致。
11、长期应收款较上年增加74.78%，为乐陵污水处理项目完工及管廊二期工程项目部分完工增加导致的应收账款增加。
12、长期待摊费用较上年降低42.52%，为相关费用需逐月摊销导致。
13、递延所得税资产较上年增加54.63%，为收到政府补助。
14、其他非流动资产较上年增加30.59%，为公司基础建设工程预付资金增加所致。
（二）负债状况
单位：元
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||2014年||2013年|||
||||||比重增减|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
|短期借款|779,230,752.25|36.05%|636,700,000.00|37.49%|-1.44%|
|应付票据|146,383,088.65|6.77%|47,329,158.81|2.79%|3.98%|
|应付账款|371,115,808.06|17.17%|235,087,793.83|13.84%|3.33%|
|应付职工薪酬|63,766.92|0.00%|701,995.41|0.04%|-0.04%|
|应交税费|66,756,280.93|3.09%|48,206,798.40|2.84%|0.25%|
|应付利息|538,083.35|0.02%|1,102,471.11|0.06%|-0.04%|
|其他应付款|4,993,615.59|0.23%|1,809,718.08|0.11%|0.12%|
|一年内到期的非||||||
||2,281,142.86|0.11%|1,266,000.00|0.07%|0.04%|
|流动负债||||||
|递延收益|18,633,166.73|0.86%|10,105,333.34|0.59%|0.27%|

1、短期借款较上年增加22.39%，为贷款增加所致。
2、应付票据较上年增加209.29%，为公司以票据支付货款、工程款。
3、应付账款较上年增加57.86%，为乐陵污水处理厂项目及管廊工程项
目应付承包商工程款增加所致。
4、应付职工薪酬较上年降低90.92%，为支付计提的职工薪酬所致。
5、应交税费较上年增加38.48%，为乐陵污水处理厂项目及管廊工程项
目确认营业收入导致应交税费增加。
6、应付利息较上年降低51.19%，为银行借款金额减少所致。
7、其他应付款较上年增加175.93%，为运费及包装费尚未支付所致。
8、一年内到期的非流动负债较上年增加80.19%，为本年摊销递延收益
所致。
9、其他非流动负债较上年增加84.39%，为公司本年收到资产性政府补
助增加所致。
（三）所有者权益状况
单位：元
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|项目|2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|
|股本|270,000,000.00|180,000,000.00|50.00%|
|资本公积|158,980,304.52|248,980,304.52|-36.15%|
|盈余公积|21,301,524.14|17,827,729.47|19.49%|
|未分配利润|305,906,336.43|253,504,132.98|20.67%|
|所有者权益合计|756,609,020.75|700,708,306.92|7.98%|

（四）经营成果分析
单位：元
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||项 目||2014年末||2013年末||本年末比上年末增减|
|营业收入||609,356,473.36||828,779,694.91||-26.48%||
|营业成本||410,961,204.37||610,908,712.76||-32.73%||
|营业税金及附加||4,107,643.37||6,193,670.09||-33.68%||
|销售费用||13,074,686.63||11,818,669.19||10.63%||
|管理费用||64,606,149.65||42,181,219.11||53.16%||
|财务费用||35,116,702.09||29,751,683.24||18.03%||
|资产减值损失||9,892,615.30||10,323,708.27||-4.18%||
|投资收益||24,122.98||78,917.63||-69.43%||
|营业利润||71,621,594.93||117,680,949.88||-39.14%||
|利润总额||90,422,368.40||130,928,712.28||-30.94%||
|所得税费用||16,521,654.57||29,646,791.49||-44.27%||
|净利润||73,900,713.83||101,281,920.79||-27.03%||
|归属于母公司所有者的综合收益总额||73,875,998.12||101,374,944.34||-27.13%||
|归属于少数股东的综合收益总额||24,715.71||-93,023.55||-126.57%||

1、本报告期内，公司智能机械装备和电气自动化及集成两大主营业务的营业收入均实现增长，但智慧城市业务受沈阳市浑南新城综合管廊工程建设项目收
入确认延后的影响业绩有所下降，导致公司整体业绩同比下降。
2、销售费用为 13,074,686.63元，较 2013年增加10.63%，为报告期内市场
拓展费用增加所致。
3、管理费用 64,606,149.65元，较 2013年增加53.16%，为报告期内研发投入增加所致。
4、财务费用为35,116,702.09，较 2013年增加18.03%，为报告期内贷款平均数额增长所致。
（五）现金流分析
单位：元
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|项目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|415,408,363.19|226,193,211.20|83.65%|
|经营活动现金流出小计|317,047,310.98|504,527,518.29|-37.16%|
|经营活动产生的现金流|98,361,052.21|-278,334,307.09||
||||135.34%|
|量净额||||
|投资活动现金流入小计|196,720.00|40,000.00|391.80%|
|投资活动现金流出小计|51,447,783.62|17,190,060.07|199.29%|
|投资活动产生的现金流|-51,251,063.62|-17,150,060.07||
||||-198.84%|
|量净额||||
|筹资活动现金流入小计|1,024,851,458.35|798,000,000.00|28.43%|
|筹资活动现金流出小计|1,194,641,365.72|520,707,761.07|129.43%|
|筹资活动产生的现金流|-169,789,907.37|277,292,238.93||
||||-161.23%|
|量净额||||
|现金及现金等价物净增|-122,679,918.78|-18,192,270.49||
||||-574.35%|
|加额||||

1、本报告期内，公司经营活动现金流流入同比增长83.65%，系公司销售回款增加所致。
2、本报告期内，公司经营活动现金流流出同比降低37.16%，系公司主要以票据形式支付原辅料款。
3、本报告期内，公司投资活动现金流流入同比增长391.80%，系公司处置固定资产所致。
4、本报告期内，公司投资活动现金流流出同比增长199.29%，系公司募集资
金项目投入增加所致。
5、本报告期内，公司筹资活动现金流流出同比增长129.43%，归还银行贷款所致。
三、2014年董事会会议情况
（一）董事会日常工作情况
2014年度公司董事会共召开10次董事会议，每次董事会议的召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，召开的董事会议合法、有效。具体董事会工作情况如下：
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|序号|时间|董事会会议|审议通过议案内容|
|1|2014年4月24日|第二届第七次会议|1、《2013年度总经理工作报告》；2、《2013年度董事会工作报告》；3、《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》；4、《2013年度财务决算报告》；5、《2013年度以资本公积转增资本及利润分配预案》；6、《2013年度内部控制有效性的自我评价报告》；7、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；8、《修改<公司章程>》；9、《向银行申请授信额度》；10、《续聘2014年度审计机构》；11、《关于聘请马缨先生出任公司副总经理、董事会秘书》；12、《变更募集资金存储银行》；13、《提请召开2013年度股东大会》；|
|2|2014年4月25日|第二届第八次会议|1、《蓝英装备2014年第一季度报告》；|
|3|2014年5月28日|第二届第九次会议|1、《修改<公司章程>》；|
|4|2014年6月30日|第二届第十次会议|1、《聘任公司总工程师》；2、《聘任公司财务总监》；3、《聘任公司证券事务代表》；|
|5|2014年8月22日|第二届第十一次会议|1、《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》；|

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|6|2014年9月12日|第二届第十二次会议|1、《以募集资金置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金》；|
|7|2014年9月22日|第二届第十三次会议|1、《募集资金投资项目部分建设内容确定实施地点和实施方式》；|
|8|2014年10月23日|第二届第十四次会议|1、《2014年第三季度报告》；2、《会计政策变更》；|
|9|2014年11月6日|第二届第十五次会议|1、《公司为客户提供买方信贷担保》；2、《“BT项目”会计核算方法说明》；3、《对公司前期会计差错更正》；|
|10|2014年12月2日|第二届第十六次会议|1、《增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款》；2、《公司与全资子公司申请银行授信》；3、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会》|

（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况
2014年公司共召开了10次董事会会议，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）公司董事会下设的专业委员会日常工作情况
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|序号|时间|委员会会议|审议通过议案内容|
|1|2014年2月20日|第二届审计委员会2014年第一次会议|1、2013 年度公司财务状况、经营成果、对外担保、关联交易、对外重大投资进展；2、2013年度公司财务报表编制；3、2013年报审计安排；4、2013年报审计计划等情况；5、审阅公司财务部门编制的未经审计的2013年度财务报表。|
|2|2014年4月18日|第二届审计委员会2014年第二次会议|1、审阅经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的审计结果；2、审议是否将瑞华会计事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年财务报告的审计结果提交公司董事会审议；3、审议是否同意聘请瑞华会计事务所（特|

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||||殊普通合伙）为本公司 2014 年度审计机构的议案，并提交公司董事会审议。|
|3|2014年4月24日|第二届审计委员会2014年第三次会议|1、审阅公司第一季度的季度报告，进行讨论并决定将其提交公司董事会审议；2、审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。|
|4|2014年8月21日|第二届审计委员会2014年第四次会议|1、审阅公司半年度报告，进行讨论并决定将其提交公司董事会审议；2、审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。|
|5|2014年10月22日|第二届审计委员会2014年第五次会议|1、审阅公司第三季度报告，进行讨论并决定将其提交公司董事会审议；2、审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。|
|6|2014年5月28日|第二届薪酬与考核委员会 2014 年第一次会议|1、审议公司2014年度董事及监事薪酬状况。|
|7|2014年4月18日|第二届提名委员会2014年第一次会议|1、同意提名马缨先生为公司副总经理候选人。|
|8|2014年6月23日|第二届提名委员会2014年第二次会议|1、同意提名吴德福先生为公司总工程师候选人；2、同意提名马缨先生为公司财务总监候选人。|
|9|2014年12月30日|战略委员会 2014 年第一次会议|1、审议公司对外投资（拟增资）的筹划，并同意向董事会提交该筹划。|

四、公司2015年度发展规划
2015年度公司将抓住良好发展契机，结合行业管理体制、装备制造业产业政策，制定2015年公司发展规划如下：
1、公司继续发展现有业务，并积极布局新产品，挖掘新增长点，保持公司持续的核心竞争力，努力实现新的跨越。
2、公司将根据市场发展及需求，未来在产品及服务方面将继续秉承“技术产
业化、服务延伸化”的精神，研发出产品差异化、服务贴心化、功能齐全的产品。
3、公司将在现有技术优势的基础上，进一步巩固和扩大其优势地位，研究开发新技术和新产品。
4、公司秉承“高素质、高效率、高效益”的用人理念，为了不断提升员工的综合素质及岗位技能，促进员工职业发展，公司将为员工的发展提供了多元化的通道及成长机会。
本项议案经本次会议审议通过以后，尚需提交公司2014年度股东大会审议。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇〇一五年三月二十六日