内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
一、报告期内经营情况回顾
2017年是“十三五”深化医药卫生体制改革规划发布后的第一年，也是诸多医疗政策落地和实施的一年；一方面，医药分家、“两票制”等政策的落实对传统医药行业影响巨大；
另一方面，构建医联体、按病种付费、家庭医生、分级诊疗等医疗行业政策的改革继续推进，医疗服务的价值不断得到彰显。
2017年，公司继续积极开展药品集中采购，推进医疗服务深度合作；加强检测设备研发与合作，拓展高潜力海内外器械市场；适应政策变化，转变销售模式，保持肝纤维化领域的行业领先地位。报告期内，公司海外业务开展顺利，营业收入稳中有增，实现营业总收入84,967.50万元，较上年同期增长2.74%。其中诊断仪器销售收入同比增长26.18%，受招标限价政策和销售模式调整的影响，药品销售收入同比下降。同时受所得税费用上升、美元汇率下降、软肝片成本上升等因素影响，公司营业利润、利润总额、归属上市公司的净利润有所下降。
报告期重点工作回顾如下：
（一）推进医疗服务深度合作，推广慢性肝病管理
公司在全国范围内与医院合作建立为肝病患者提供专业医疗服务的“爱肝一生健康管理中心”，利用公司在肝病领域二十余年的丰富经验和资源，发挥自身在诊断设备研发、药品生产、药品物流、医学信息技术、患者服务等方面的优势，共同开展医疗服务。2016年6月公司与保定市卫计委和阿里健康共同创建“保定市网络医院”，引入慢性肝病管理服务体系，与合作医院共同开展药品集中采购、肝病慢病管理、肝病学科建设等多方面合作。目前，公司与保定市卫计委和阿里健康共同创建的“保定市网络医院”继续在专科领域深化互联网医疗的应用，按照保定市结核互联网医疗联盟(结核专业医联体)、保定市肝病互联网医疗联盟(肝病专业医联体)项目要求，完成18个县医院、中医院的建设呼吸科、肝病科网络诊室系统部署实施，帮助市级医院与县级医院之间开展结核专科、肝病专科的远程会诊、双向转诊业务。公司通过保定医院的合作模式和合作经验，在全国探索线上线下的慢病管理。
公司已与31家医院签订合作协议，在这些医院开展不同模式的医疗服务与慢病管理试点工作。
报告期内，公司继续不断深化与医院的合作模式。公司与多家合作共同努力打造区域肝病医联体，开展优质医疗县域扶持项目。公司通过运营“爱肝一生微学院”帮助医院及医生开展、肝病慢病管理、肝病学科建设多方面合作。报告期内，公司于全国各地成立福瑞云的控股子公司，优化和整合医疗服务资源，提升公司在肝病领域的影响力和品牌综合竞争力。
（二）推广慢性肝病“家庭医生”签约服务，优化移动医疗服务平台
公司结合爱肝一生线上管理平台，与医院肝病科室或传染病医院进行合作推广“爱肝一生”慢性肝病家庭医生签约服务。
自慢性肝病管理线上平台正式运营以来，公司持续升级移动医疗服务平台，完善线上医疗服务产品。2017年，为方便患者在线预约、在线咨询、健康管理、预约转诊，增强医患互动，公司持续升级完善慢性肝病“家庭医生”移动医疗服务平台。新版慢性肝病“家庭医生”移动医疗服务平台优化了患者与医生进行“预约”、“咨询”的流程与功能，丰富了线上医疗服务产品。通过新版微信平台，医生可以主动为患者提供随访管理、安排复诊时间；医生助手可以帮助医生进行患者管理、签约服务，大大提高了医生进行患者管理与服务效率，为医生和患者建立了更加紧密联系的沟通渠道。通过线上移动医疗服务平台，患者可在线获得“丙肝海外医疗”、“抗纤维化服务”、“乙肝基础服务”等。公司还通过与医院合作，使患者可以移动医疗服务平台查看在医院的化验结果与就诊记录。
为了惠及更多的肝病患者，拉近患者和医生的距离，2018年公司搭建“福瑞医生”医患移动端互动平台。互动平台采取直播的形式，患者可以在线上与专家进行零距离沟通；医生可以给予健康评估、康复指导、家庭护理建议等特色服务。公司目前已在全国开展五场移动平台端的互动活动。
（三）加强医疗器械研发，拓展海内外器械市场
公司主要诊断产品为FibroScan系列肝纤维化诊断仪器，以及评估慢性肝病的血检分析工具FibroMeter系列和辅助FibroScan的数据管理软件FibroView。FibroScan系列拥有FibroScan502、FibroScan402及 FibroScantouch、FibroScanCAP等多款产品。该系列产品
是全球首个应用瞬时弹性成像技术量化肝脏硬度，并经临床验证的无创即时检测设备，获得了欧盟CE、美国FDA和中国CFDA等认证。Echosens公司在技术研发方面再接再厉，根据高潜力市场的需求，针对私人诊所、非专科医生需求研发更便携且实惠的新型仪器；针对中国市场而设计新型产品。在美国、中国等高潜力市场，Echosens公司继续调整策略，结合当地实际情况，不断开拓市场。报告期内，公司FibroScan仪器市场拓展顺利，公司诊断仪器Fibroscan全年实现销售853台，较上年同期增长26.18%。实现销售收入6,506.56万欧元，同比增长25.41%，北美、亚太、中国地区均保持了较好的增长。
（四）结合医药行业政策，调整药品销售模式
公司生产的主要药品包括复方鳖甲软肝片和壳脂胶囊。复方鳖甲软肝片主要用途为：软坚散结，化瘀解毒，益气养血，用于慢性肝炎肝纤维化以及早期肝硬化，属瘀血阻络，气血亏虚，兼热毒未尽证，是国家专利产品，同时还是国家药监局批准的首个抗肝纤维化药物，属于国家医保目录中的处方药。软肝片经过十多年的市场验证，已经成为抗肝纤维化第一品牌用药，具有广泛的市场知名度，其销售额一直处于专业抗肝纤维化中成药领域第一，市场份额达25%以上。壳脂胶囊是中国SFDA第一个批准的专门用于治疗脂肪肝的中药，属于国家医保目录中的处方药。
在继续落实医药控费的政策环境下，2017年多地区实施药品招标限价政策。为降低政策对药品销售的影响；报告期内，公司加强与各地区医院的合作，扩展药品代理品种，挖掘多种类销售渠道，在自有药品销售方面努力开发终端零售渠道，以更好的适应药品领域的相关政策。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，共召开了董事会会议7次，并举行了换届选举。其中，第五届董事会共召开了2次会议，审议了15个议案；第六届董事会共召开了5次会议，审议了17个议案。具体情况如下：
1、2017年1月6日，公司召开了五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。
年年度报告及其摘要》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制评价报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于终止公司非公开发行股票并撤回申请的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理Echosens公司境外上市有关事宜有效期的议案》、《关于召开2016年年度股东大会的议案》、《关于向中国民生银行申请中长期贷款授信额度的议案》。
3、2017年4月26日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会战略发展委员会委员的议案》、《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第六届董事会人力资源与薪酬委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《2017年第一季度报告全文》。
4、2017年5月18日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期暨预留授予限制性股票第二期可解锁的议案》、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
5、2017年8月28日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《2017年半年度报告及摘要》、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。
6、2017年9月11日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于参与投资设立杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。
7、2017年10月27日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审计通过了《关于审议<2017年第三季度报告>的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
（二）股东大会会议情况
报告期内，共召开了股东大会一次，形成了13个决议项，具体情况如下：
2017年4月26日，公司召开了2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度财务决算报告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告
及其摘要》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制评
价报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于终止公司非公开发行股票并撤回申请的议案》、《关于延长授权董事会办理Echosens公司境外上市有关事宜有效期的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》。
（三）专门委工作情况
公司董事会下设提名、发展战略、审计、薪酬与考核四个专业委员会。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。
1、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会召开审计委员会会议和沟通4次，对审计工作策略、审计计划、审计工作安排、定期报告、会计师事务所选聘、公司内部控制等事项进行审议，并多次与审计师进行沟通。审计委员会积极推进2017年审计工作的开展。督促审计师严格按照审计计划进行审计工作，审阅财务报表，出具审阅意见，并对会计师事务所的聘任、内部控制自我评价报告、分红派息等事项作出决议。
2、提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会召开提名委会议和沟通1次，依据《提名委议事规则》，认真审理了第六届董事会各位董事候选人的有关资料和工作情况。
3、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会召开会议和沟通1次，根据公司《章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》，对公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期暨预留授予限制股票第二期解锁条件是否达成情况及激励对象是否符合解锁条件进行了核查。
4、发展战略委员会履职情况
报告期内，发展战略委员会召开会议和沟通1次，根据公司《发展战略委员会议事规则》，对2017年公司组织生态、组织架构、发展战略与模式进行了充分的讨论与沟通。
三、公司未来发展展望
未来，我们将继续致力于推动医疗领域服务与产品的科技创新，搭建医患服务平台、精准分析医患需求，整合全球的技术资源和国内巨大的市场，发挥资源配置效益优势。公司管理层根据公司发展战略，将在医疗器械、治疗药品、慢病管理、市场拓展等多方面齐
头并进。
1、公司将通过国际国内的医疗器械企业的投资并购，将国际先进的医疗器械产品和技术引入中国，与国内的市场资源和销售渠道相结合，开发中国广阔的市场，将中国制造与全球市场对接，实现更多产品与服务的中国化以及中国制造产品的国际化。
2、公司的主要药品复方鳖甲软肝片经过十多年的市场验证，已经成为抗肝纤维化第一品牌用药，具有广泛的市场知名度；但公司的药品品种比较单一，成本受原材料影响较大。
未来，公司将通过投资和并购，丰富公司的药品种类，并结合自身在药品推广、渠道建设的经验，采取联动的模式降低药品推广成本，有效的规避市场与政策的风险，力求实现更大的销量和利润。
3、加强学术推广与交流，开拓更广泛的药品销售渠道。公司的主要医药产品复方鳖甲软肝片拥有良好的市场口碑与广泛的认可度，但随着医疗改革的推进，各地医院的招标价格持续下降。为了应对新形势，公司一方面将加强与市场的反馈和交流，使复方鳖甲软肝片真正的价值得到更加广泛的认可；另一方面，公司将在新的政策环境下，加大力度开拓零售终端市场和基层药品市场，减弱院内销售的价格限制的不利影响，拓展药品代理与配送业务，建立更广泛专业的药品销售渠道。
4、整合肝病诊断领域的技术和产品，建立和完善肝病领域的数据平台用于肝病管理服务。公司将利用慢病管理移动医疗服务平台、FibroScan系列肝纤维化诊断仪器及数据管理软件FibroView为接口，致力于建立基于大数据平台的慢性肝病管理综合服务。
特此报告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零一八年四月二十七日