北京高盟新材料股份有限公司
2017年度财务决算报告
一、2017年度财务报表
（一）资产负债表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司 2017年12月31日 单位：人民币元
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|项 目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|146,157,608.85|108,572,226.56|
|应收票据|44,079,602.71|37,384,093.14|
|应收账款|235,966,163.23|182,793,427.54|
|预付款项|31,726,000.86|33,569,797.71|
|应收利息|2,179,512.32|1,189,033.89|
|其他应收款|3,711,364.09|1,777,868.60|
|存货|109,746,999.28|76,465,959.42|
|其他流动资产|147,161,859.70|191,243,779.23|
|流动资产合计|720,729,111.04|632,996,186.09|
|非流动资产：|||
|固定资产|280,688,484.44|214,506,607.49|
|在建工程|59,459.46|1,501,617.74|
|无形资产|31,770,947.54|16,419,244.55|
|商誉|686,766,619.47||
|长期待摊费用|332,540.20|281,367.54|
|递延所得税资产|8,139,593.68|4,791,130.23|
|其他非流动资产|1,944,009.86|3,087,747.14|
|非流动资产合计|1,009,701,654.65|240,587,714.69|
|资产总计|1,730,430,765.69|873,583,900.78|
|流动负债：|||
|短期借款|30,000,000.00||
|应付票据||6,013,873.00|
|应付账款|81,284,036.41|58,760,303.91|
|预收款项|1,762,952.98|2,690,144.94|
|应付职工薪酬|36,666,302.56|10,306,968.10|
|应交税费|18,912,378.24|2,151,674.29|
|应付利息|37,536.99||
|其他应付款|96,186,930.11|1,702,715.32|
|流动负债合计|264,850,137.29|81,625,679.56|
|非流动负债：|||
|递延收益|8,070,000.00|9,110,000.00|
|递延所得税负债|2,041,509.22||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,111,509.22|9,110,000.00|
|负债合计|274,961,646.51|90,735,679.56|
|股东权益：|||

股本 260,651,171.00 213,600,000.00
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|资本公积|1,042,953,741.27|417,987,531.04|
|盈余公积|33,090,388.70|28,836,435.50|
|未分配利润|118,773,818.21|122,424,254.68|
|归属于母公司股东权益合计|1,455,469,119.18|782,848,221.22|
|少数股东权益|||
|股东权益合计|1,455,469,119.18|782,848,221.22|
|负债和股东权益总计|1,730,430,765.69|873,583,900.78|

（二）利润表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司 2017年度 单位：人民币元
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|项 目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|853,608,371.88|527,717,788.48|
|减：营业成本|631,947,721.30|355,184,313.97|
|税金及附加|7,319,269.71|4,154,200.17|
|销售费用|58,208,775.17|48,646,626.29|
|管理费用|88,679,722.79|54,876,812.60|
|财务费用|5,619,999.21|-6,989,947.88|
|资产减值损失|15,126,108.54|12,664,381.64|
|投资收益|2,207,324.85|4,765,085.96|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|-16,997.47|43,732.12|
|其他收益|1,040,000.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|49,937,102.54|63,990,219.77|
|加：营业外收入|3,460,236.90|2,854,377.00|
|减：营业外支出|108,470.44|60,194.45|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|53,288,869.00|66,784,402.32|
|减：所得税费用|9,965,352.27|9,930,875.78|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|43,323,516.73|56,853,526.54|
|其中：归属于母公司所有者的净利润|43,323,516.73|56,853,526.54|
|持续经营净利润|43,323,516.73|56,853,526.54|
|五、综合收益总额|43,323,516.73|56,853,526.54|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|43,323,516.73|56,853,526.54|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|七、每股收益|||
|（一）基本每股收益|0.18|0.27|
|（二）稀释每股收益|0.18|0.27|

（三）现金流量表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司 2017年度 单位：人民币元
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|项 目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|651,443,356.76|628,307,698.19|
|收到的税费返还|2,194,555.48|916,399.90|
|收到其他与经营活动有关的现金|12,539,958.46|3,705,956.12|

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|经营活动现金流入小计|666,177,870.70|632,930,054.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金|443,870,794.96|377,194,249.52|
|支付给职工以及为职工支付的现金|72,511,697.77|61,516,086.26|
|支付的各项税费|43,852,788.60|34,257,362.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|56,611,041.18|52,182,603.36|
|经营活动现金流出小计|616,846,322.51|525,150,301.84|
|经营活动产生的现金流量净额|49,331,548.19|107,779,752.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|379,000,000.00|691,620,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,396,358.74|3,576,052.07|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|13,187.48|10,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金||0.00|
|投资活动现金流入小计|382,409,546.22|695,206,052.07|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|17,544,580.07|35,451,728.31|
|投资支付的现金|299,000,000.00|856,620,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|357,030,728.26|0.00|
|支付其他与投资活动有关的现金||0.00|
|投资活动现金流出小计|673,575,308.33|892,071,728.31|
|投资活动产生的现金流量净额|-291,165,762.11|-196,865,676.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|309,006,094.28||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|339,006,094.28|0.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|51,852,145.50|42,720,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,323,618.72||
|筹资活动现金流出小计|53,175,764.22|42,720,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|285,830,330.06|-42,720,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-3,565,358.95||
|五、现金及现金等价物净增加额|40,430,757.19|-131,805,923.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|105,726,851.66|237,532,775.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|146,157,608.85|105,726,851.66|

二、2017年度公司财务决算主要财务数据变动分析
1、资产负债表变动项目分析
（1）货币资金：年末余额为14,615.76万元，较期初增加34.62%，主要原因系并购华森塑胶所致；
（2）应收利息：年末余额为 217.95万元，较期初增加83.30%，主要原因系期末计提
银行利息所致；
（3）其他应收款：年末余额为371.14万元，较期初增加108.75％，主要原因系期末员
工业务借款增加及并购华森塑胶所致；
（4）存货：年末余额为 10,974.70万元，较期初增加43.52%，主要原因系并购华森塑
胶所致；
（5）固定资产：年末余额为28,068.85万元，较期初增加30.85％，主要原因系并购华森塑胶所致；
（6）在建工程：年末余额为 5.95万元，较期初减少96.04%，主要原因系在建工程项目完工转固所致；
（7）无形资产：年末余额为3,177.09万元，较期初增加93.50%，主要原因系并购华森塑胶所致；
（8）商誉：年末余额为68,676.66万元，主要原因系并购华森塑胶所致；
（9）递延所得税资产：年末余额为 813.96万元，较期初增加69.89%，主要原因系已计提尚未支付的业绩奖励及资产减值准备增加所致；
（10）其他非流动资产：年末余额为194.40万元，较期初减少37.04%，主要原因系预付供应商工程款减少所致；
（11）短期借款：年末余额为3,000.00万元，主要原因系本期银行贷款所致；
（12）应付票据：年末余额较期初减少100.00%，主要原因系本应付票据到期结算所致；
（13）应付账款：年末余额为 8,128.40万元，较期初增加38.33%，主要原因系并购华森塑胶所致；
（14）预收账款：年末余额为176.30万元，较期初减少34.47%，主要原因系预收客户款项结算所致；
（15）应付职工薪酬：年末余额为3,666.63万元，较期初增加255.74%，主要原因系本期计提尚未发放的应付职工薪酬增加及华森塑胶合并报表所致；
（16）应付利息：年末余额为3.75万元，主要原因系本期计提银行贷款利息所致；
（17）应交税费：年末余额为1,891.24万元，较期初增加778.96%，主要原因系并购华森塑胶所致；
（18）其他应付款：年末余额为 9,618.69万元，较期初增加5549.03%，主要原因系尚未支付的华森股东股份转让款所致；
（19）递延所得税负债：年末余额为 204.15万元，主要原因系本期确认了并购华森增值资产的收益所致；
（20）资本公积：年末余额为104,295.37万元，较期初增加149.52%，主要原因系并购华森发行股份溢价所致；
2、销售收入情况分析
2017年，原料价格继续保持上涨且居高不下，公司面临内部成本上升的巨大压力，以
及来自外部对手的激烈竞争的情况下，公司迎难而上，一方面在公司内部加强管理，控制各
项费用，努力降低公司成本，同时积极与客户进行协商调价，在部分客户中取得了一定成效，同时进一步加大与大客户的价格协商力度；另一方面加强技术研发实力，在现有产品基础上不断进行改进型研发，努力开发适应市场需求型产品，同时进行技术创新，提高产品技术水平和附加值，增强公司产品技术领先水平，增强核心竞争力。
报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产项目获得证监会核准批复，并顺利完成实施，华森塑胶完成了工商登记过户，为公司100%控股子公司。此次完成对华森塑胶的收购，有利于更好地布局公司交通运输领域产品结构和业务，进一步拓展公司在汽车应用领域产品市场份额，同时在技术和业务方面公司和华森现有基础上相互协同，可更进一步壮大公司实力，提高公司竞争优势，增强公司持续发展能力。
2017年公司实现营业收入85,360.84万元，同比增长32,589.06万元，增幅为61.75%；
实现营业利润 4,993.71万元，同比减少 1,405.31万元，减幅为21.96%；归属上市公司股东的净利润4,332.35万元，同比减少1,353.00万元，减幅为23.80%。
收入情况从产品行业、区域分析情况如下：
（1）按产品行业划分
单位：万元
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|项目|2017年|2016年|涨幅（%）|
|包装领域|491,478,742.94|427,891,333.40|14.86%|
|建筑及节能领域|36,145,789.70|19,226,752.61|88.00%|
|交通运输领域|237,025,859.80|42,733,106.96|454.67%|
|新能源领域|55,321,442.26|30,319,558.66|82.46%|
|其他|33,636,537.18|7,547,036.85|345.69 %|

2017年，公司包装领域销售业绩保持了较为平稳的增长；建筑及节能领域亦有较为明显的增加；交通运输领域在华森塑胶合并推动下，取得了较为显著的增加；新能源领域逐步向好，并获得较好收益；
（2）按区域划分
单位：万元
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|地区|2017年|2016年|涨幅（%）|
|东北|15,310,724.62|16,458,271.56|-6.97%|
|海外|97,739,540.24|75,937,312.36|28.71%|
|华北|144,779,941.76|119,592,143.33|21.06%|
|华东|277,185,873.55|185,723,050.19|49.25%|
|华南|180,917,789.45|79,444,676.29|127.73%|
|华中|95,620,249.40|12,245,053.62|680.89%|
|西南|42,054,252.86|38,317,281.13|9.75%|

由上表可见，2017年，除东北区域销售收入略有下滑，其余各区域销售业绩均有较为
明显的增长，尤以华南、华中在华森塑胶合并推动下尤为突出。
（3）毛利率情况分析
2017年公司整体销售毛利率为25.97%,较上年的32.69%下降-6.72%，主要原因系2017年主要原材料价格上涨所致。
3、其他损益项目分析
（1）税金及附加：本年为 731.93万元，较上年增加 316.5万元，涨幅为76.19%,主要原因系并购华森塑胶所致；
（2）销售费用：本年为 5,820.88万元,较上年增加 956.21万元,涨幅为19.66%,销售费用占营业收入的比例为6.82%，较上年减少了2.4个百分点，主要原因系合并华森塑胶报表所致；
（3）管理费用：本年为8,867.97万元,较上年增加3,380.29万元，涨幅为61.60%，主要原因系职工薪酬、技术开发费用较上年增幅较大；
（4）财务费用：本年为 562.00万元，较上年增加了 1260.99万元，涨幅为180.40%，主要系美元汇率变化导致汇兑损失增加所致；
（5）投资收益：本年为 220.73万元，较上年减少 255.78万元，降幅为53.68%，主要系本期银行理财产品收益减少所致。
4、利润情况分析
2017年度公司实现净利润4,332.35万元，较上年减少23.80%。本年度，由于并购华森等及公司积极拓展业务原因，公司销售收入较上年同期有较大幅度增长，但由于 2017年原材料价格涨幅较大，毛利率较上年同期下降，同时，基于谨慎性原则，公司计提的资产减值准备较上年同期有所增加，以及 2017年美元汇率下跌造成汇兑损失增加，导致本期公司净利润涨幅低于销量及销售收入。
5、现金流量变动分析
（1）经营活动产生的现金流量净额较上期减少 5,844.82万元，降幅为54.23%，主要原因系本期购买商品、接收劳务支付的现金增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上期减少 9,430.01万元，降幅为47.90%，主要原因系本期取得子公司及其他营业单位支付的现金增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流出净额较上期增加 32,855.03万元，增幅为769.08%，主
要原因系吸收投资收到现金增加所致。
6、非经常性损益情况分析
报告期扣除企业所得税影响后的非经常性损益净额为371.76万元，较上期241.07万元增加130.69万元，主要系收到的政府补助较上期增加所致。
7、主要财务指标对比分析
(1)报告期应收账款周转率为4.08次，上期为2.89次，较上期增加1.19次，主要原因系本期并购华森塑胶后营业收入增长所致。
(2)报告期存货周转率为6.79次，上期为4.64次，较上期增加2.15次，主要是因为本期并购华森塑胶后营业成本增加所致。
(3)报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.54%，上期为7.05%，下降了3.18个百分点，主要是因为本期非公开发行股份净资产增加所致。
北京高盟新材料股份有限公司 2018年4月 18日