阜新德尔汽车部件股份有限公司
2017年度财务决算报告
2017年度公司财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
一、主要财务数据及财务指标
1、主要财务数据 单位：万元
主要财务数据 2017年 2016年 增减（%）营业总收入 254,091 62,268 308.06%营业利润 16,697 12,347 35.23%利润总额 16,757 13,098 27.94%净利润 13,357 11,279 18.42%归属公司普通股东的净利润 13,134 10,971 19.72%扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的
12,664 10,242 23.65%净利润
经营活动产生的现金流量净额 4,179 19,822 -78.92%资产总额 426,934 196,445 117.33%负债总额 259,483 44,002 489.71%归属于公司普通股东的所有者权益合计 165,798 151,015 9.79%所有者权益合计 167,451 152,444 9.84%2、主要财务指标 单位：万元
主要财务指标 2017年 2016年 增减（%）基本每股收益（元） 1.3006 1.0971 18.55%稀释每股收益（元） 1.3006 1.0971 18.55%
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|1.2536|1.0242|
|7.60%|7.33%|
|7.33%|6.84%|
|15.80|15.10|
|0.40|1.98|

资产负债率（母公司） 28.88% 18.67% 10.21%
流动比率 1.26 4.10 -69.27%速动比率 0.79 3.69 -78.59%应收账款周转率 5.95 3.44 72.97%存货周转率 4.21 2.76 52.54%二、资产情况及主要变动原因分析 单位：万元
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|资产|2017年|2016年|
|货币资金|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|其他应收款|||
|存货|||
|其他流动资产|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产净值|||
|在建工程|||
|无形资产|||
|商誉|||
|递延所得税资产|||
|长期待摊费用|||
|其他非流动资产|||
|资产总计|||

1、货币资金较上年减少61,537万元，降幅67.11%，主要系报告期内收购 CCI及投资购建固定资产增加所致。
2、应收票据较上年减少11,504万元，降幅63.15%，主要系报告期内公司银行承兑汇票贴现所致。
3、应收账款较上年增加44,404万元，增幅219.82%，主要系报告期内公司合并CCI及新产品逐步量产后销售增加所致。
4、预付款项较上年增加1,000万元，增幅47.92%，主要系报告期内公司募投项目投入增加及合并CCI所致。
5、其他应收款较上年增加1,007万元，增幅150.97%，主要系报告期内公
司合并CCI所致。
6、存货较上年增加53,405万元，增幅361.36%，主要系报告期内公司合并CCI及新产品逐步量产后备货增加所致。
7、其他流动资产较上年增加5,626万元，增幅817.73%，主要系报告期内公司待抵扣增值税进项税额增加所致。
8、长期应收款较上年增加2,043万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司合并CCI所致。
9、长期股权投资较上年增加 1,179万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司投资子公司增加所致。
10、投资性房地产较上年增加3,289万元，增幅236.96%，主要系报告期内公司合并CCI所致。
11、固定资产较上年增加40,057万元，增幅124.67%，主要系告期内公司募投项目固定资产投入增加及 CCI房屋建筑物及机器设备增加所致。
12、在建工程较上年增加3,973万元，增幅151.12%，主要系报告期内公司合并CCI所致。
13、无形资产较上年增加23,129万元，增幅571.23%，主要系报告期内公司客户资源及专有技术增加所致。
14、商誉较上年增加109,809万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司合并CCI所致。
15、长期待摊费用较上年增加3,425万元，增幅1201.75%，主要系报告期内公司合并CCI所致。
16、其他非流动资产较上年增加6,665万元，增幅131.20%，主要系报告
期内公司募投项目预付设备款增加及合并CCI所致。
三、负债情况及主要变动原因分析 单位：万元
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|负债|2017年|2015年|
|短期借款|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收帐款|||
|应付职工薪酬|||

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|应交税费|
|应付利息|
|应付股利|
|其他应付款|
|一年内到期的非流动负债|
|长期借款|
|长期应付款|
|专项应付款|
|预计负债|
|递延收益|
|递延所得税负债|
|长期应付职工薪酬|
|负债合计|

1、短期借款较上年增加15,487万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司取得借款增加所致。
2、应付票据较上年减少684万元，降幅52.05%，主要系报告期内公司应付票据到期承兑所致。
3、应付账款较上年增加41,349万元，增幅128.62%，主要系报告期内公司合并CCI所致。
4、预收帐款较上年增加509万元，增幅69.82%，主要系报告期内公司预收销售货款增加及合并CCI所致。
5、应付职工薪酬较上年增加4,773万元，增幅898.87%，主要系报告期内公司合并CCI所致。
6、应交税费较上年增加3,043万元，增幅2,070.07%，主要系报告期内公司合并CCI所致。
7、应付利息较上年增加4,293万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司购买阜新佳创债权融资利息增加所致。
8、应付股利较上年增加128万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司限制性股票应付股利增加所致。
9、其他应付款较上年增加36,699万元，增幅2,818.66%，主要系报告期
内公司实施限制性股票激励计划及合并CCI所致。
10、一年内到期的非流动负债较上年增加1,217万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司合并CCI所致。
11、长期借款较上年增加6,120万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司合并CCI所致。
12、长期应付款较上年增加94,469万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司购买阜新佳创债权融资所致。
13、长期应付职工薪酬较上年增加2,580万元,增幅100.00%，主要系报告
期内公司合并CCI所致。
四、股东权益情况及主要变动原因分析 单位：万元
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|股东权益|2017年|2016年|
|股本|||
|资本公积|||
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|||
|未分配利润|||
|归属于母公司所有者权益合计|||
|所有者权益(或股东权益)合计|||

1、股本较上年增加493万元，增幅4.93%，主要系报告期内公司公开发行限制性股票所致。
2、其他综合收益较上年增加1,222万元，增幅10,183.33%，主要系报告
期内公司外币报表折算差额增加所致。
五、经营情况及主要变动原因分析 单位：万元
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|主要经营数据|2017年|2016年|
|营业总收入|||
|其中：隔音降噪产品|||
|液压转向泵|||
|液压齿轮泵|||
|动力转向罐|||
|自动变速箱油泵|||
|电液转向泵|||
|EPS电机|||

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|-|
|真空泵|
|汽车电子产品|

其他业务收入 1,587 957 65.83%
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|营业总成本|
|其中：营业成本|
|税金及附加|
|销售费用|
|管理费用|
|财务费用|
|资产减值损失|
|加：投资收益|
|资产处置收益|
|其他收益|
|营业利润|
|加：营业外收入|
|减：营业外支出|
|利润总额|
|减：所得税费用|
|净利润|
|归属于上市公司股东的净利润|

1、营业收入较上年同期增加191,823万元，增幅308.06%，主要系报告期
内公司销售增加及合并CCI所致。
2、营业成本较上年同期增加 138,380万元，增幅361.31%，主要系报告
期内公司合并CCI所致。
3、税金及附加较去年同期增加 434万元，增幅81.43%，主要系报告期内公司合并CCI所致。
4、销售费用较去年同期增加5,400万元，增幅148.27%，主要系报告期内合并CCI使得公司运费及工资福利费增加所致。
5、管理费用较去年同期增加 36,200万元，增幅410.11%，主要系报告期内合并 CCI使得公司工资福利费及租赁费增加，以及报告期内实施股权激励方案产生的股权激励成本及相关中介机构费用增加所致。
6、财务费用较去年同期增加7,018万元，增幅682.68%，主要系报告期内
公司并购融资成本及汇兑损益增加所致。
内公司合并CCI所致。
六、现金流量主要变动原因分析 单位：万元
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|项目（单位：万元）|2017年|2016年|

经营活动现金流入小计 256,384 70,343 264.48%经营活动现金流出小计 252,205 50,521 399.21%经营活动产生的现金流量净额 4,179 19,822 -78.92%投资活动现金流入小计 49 345 -85.80%投资活动现金流出小计 21,798 17,650 23.50%投资活动产生的现金流量净额 -21,749 -17,305 -25.68%筹资活动现金流入小计 150,305 -筹资活动现金流出小计 194,130 10,116 1,819.04%筹资活动产生的现金流量净额 -43,825 -10,116 -333.22%现金及现金等价物净增加额 -61,442 -7,559 -712.83%期末现金及现金等价物余额 29,844 91,286 -67.31%1、经营活动现金流入较去年同期增加186,041万元，增幅264.48%，主要系报告期内公司合并CCI使得销售回款增加所致；
2、经营活动现金流出较去年同期增加201,684万元，增幅399.21%，主要系报告期内公司合并CCI使得支付采购款和职工福利费增加，以及电液转向泵、变速箱油泵等新产品逐渐量产的备货增加所致；
3、投资活动现金流入较去年同期减少 296万元，降幅85.80%，主要系报告期内公司收到政府补助减少所致；
4、投资活动现金流出较去年同期增加 4,148万元，增幅23.50%，主要系报告期内公司募投项目固定资产投入增加所致；
5、筹资活动现金流入较去年同期增加150,305万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司借款增加及授予限制性股票所致；
6、筹资活动现金流出较去年同期增加184,014万元，增幅1,819.04%，主要系报告期内公司收购CCI时需偿还相关债务所致。
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