甘肃大禹节水集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃大禹节水股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1033号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1800万股，每股面值 1元，每股发行价格 14元，募集资金总额为252,000,000.00元，扣除各项发行费用共计27,490,049.12元后，实际募集资金净额为 224,509,950.88元。该项募集资金已于 2009年 10月 20日全部到位，已经北京五联方圆会计师事务所有限公司（现名称已变更为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并出具五联方圆验字[2009]05012号《验资报告》验证确认。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《甘肃大禹节水集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）的要求，本公司和保荐人华龙证券于2009年 11月 16日共同分别与中国建设银行股份有限公司酒泉分行、中国工商银行股份有限公司酒泉分行、兰州银行股份有限公司酒泉分行签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门按照资金
使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，再根据用款额度大小，视情况报公司分管领导、董秘、总裁、董事长批准，方可办理付款手续。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或 12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000.00万元或募集资金净额（即发行募集资金总额扣除发行费用后的净额）的5%的，应当于支取之日起5个工作日内以传真等书面方式通知华龙证券，同时提供专户的支出清单。
截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金 226,783,663.33元(含2009至 2012年度银行利息收入扣除手续费后净额 2,273,712.45元)，募集资金专项账户余额为0.00元(已销户)。
截至2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：（人民币）元
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|公司名称|专户银行名称|银行账号|初始存放金额|利息收入净额|已使用金额|截止日余额|
|甘肃大禹节水集团股份有限公司|中国建设银行股份有限公司酒泉分行|62001640101059888888|154,509,950.88|1,233,433.91|155,743,384.79|-|
||中国工商银行股份有限公司酒泉分行|2713035329200144828|40,000,000.00|507,301.39|40,507,301.39|-|
||兰州银行股份有限公司酒泉分行|780018688888012|30,000,000.00|532,977.15|30,532,977.15|-|
|合计|||224,509,950.88|2,273,712.45|226,783,663.33|-|

二、前次募集资金使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2014年 12月 31日，公司累计使用募集资金 226,783,663.33元，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金投资项目变更情况
公司的上市募集资金投资项目：“武威高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线技
改扩建项目”，项目实施地点由武威变更为：天津京滨工业园区；项目名称变更为：甘
肃大禹节水集团股份有限公司（天津）高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线建设项目；实施主体由全资子公司武威大禹节水有限责任公司变更为：大禹节水（天津）有限公司；项目建设内容不变。
以上变更经公司 2010年第二届董事会第二十五次会议、2010年第二次临时股东大会审议通过。同时公司独立董事、监事会和保荐机构（华龙证券有限责任公司）均对本议案发表了明确意见，同意公司该次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的事项。
（三）前次募集资金投资项目对外转让、置换及其他使用情况
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让、置换及其他使用的情况。
（四）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
公司闲置募集资金不存在临时用于其他用途的情况。
（五）尚未使用的募集资金使用计划和安排
公司截至2014年12月31日，募集资金已全部使用。
（六）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
前次募集资金项目承诺投入总额 153,160,000.00元，实际投资总额 154,853,000.00元，实际投资总额与承诺的差额为 1,693,000.00元，该差额为募集资金存款利息。
（七）超募资金使用情况
1、2009年12月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过关于超募资金使用计划的议案。具体议案如下：
（1）为构建完善的营销网络，进一步扩大市场份额，为消化募集资金项目投产后产能扩张作好准备，实现公司未来三年的发展规划及发展目标。公司将超募资金中的1,000.00万元分期分批用于在山西、陕西、河南、河北、东北等地新建营销网点及为公司原有销售网点购置办公设备、交通工具等。
（2）公司为提高资金使用效率，提升公司经营效益，将超募资金中1,450.00万元用于补充公司流动资金。在实际使用超募资金前，公司履行了相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
2、2010年 3月 9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过关于超募资金使用计划的议案。具体议案如下：
根据公司实际经营需要，将超募资金中的 2,000.00万元用于出资设立兰州大禹节
水有限责任公司。在实际使用超募资金前，公司履行了相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
3、2010年 12月 21日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过关于超募资金使用计划的议案。具体议案如下：
2010年8月30日公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更武威募投项目实施地点和实施主体的议案》，决定将招股说明书中披露的武威募投项目在不改变募投项目内容和投资额度的前提下，实施地点调整到天津京滨工业园区并以对全资子公司大禹节水（天津）有限公司增资的方式由该公司来实施。
因国内节水灌溉产业的蓬勃发展和国家对节水农业设施的大力投资，天津将作为公司的主要生产科研基地和产品走出国门的集散地，以前由武威项目调整而来的投资额度设计生产能力不能满足市场需求。经公司管理层组织公司内部基建专业人员测算，在天津按建设先进滴灌管生产线6条及配套注塑生产设备10台（套），装备U-PVC管材生产线5条，PE生产线6条以及配套的生产车间、研发中心、宿舍楼的规模预算，所需的基建及设备购置费用约 9,677.71万元，除原有的 3,500.00万元投资额外，尚有 6,177.71万元的资金缺口。经公司董事会研究，决定用剩余的尚未明确用途的超募资金2,685.00万元补充，不足部分3,492.71万元由公司用自筹资金解决。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2，前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目实现效益的情况说明
公司前次募集资金用于“酒泉年产1.9亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目”、“新疆年产2.6亿米滴灌管（带）及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目”和“武威高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目”（后变更为：甘肃大禹节水集团股份有限公司（天津）高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线建设项目。变更说明详见本报告“二、前次募集资金使用情况说明、（二）前次募集资金投资项目变更情况”），各项目实现效益情况分别说明如下：
1、酒泉年产1.9亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目
该项目已于 2011年 6月 30日实施完成。截至 2014年 12月 31日，该项目累计实现效益3,252.73万元。其中，2012年度、2013年度和2014年度分别实现效益1887.65
万元、764.51万元和600.57万元，近三年累计完成预期效益的100.58%。
2、新疆年产2.6亿米滴灌管（带）及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目该项目已于2011年12月31日实施完成。截至2014年12月31日，该项目累计实现效益-458.29万元，其中，2012年度、2013年度和 2014年度分别实现效益 45.40万元、-393.32万元和-110.37万元。实际效益未达到承诺效益的主要原因是：新疆项目完工后，由于当地市场环境发生了巨大变化，市场竞争异常激烈，亩均投标中标完工收益大幅下降，同时期武威子公司、内蒙子公司等子公司所辖市场投标中标收益大幅高于新疆地区，集团公司董事会经决策，对新疆公司的产能和生产计划在集团内部进行了优化组合，将新疆公司生产线和人员向其他子公司进行了调配，因此新疆公司项目未能产生预计收益。
3、武威高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目（后变更为：甘肃大禹节水集团股份有限公司（天津）高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线建设项目）该项目已于 2011年 12月 31日实施完成。原计划于 2010年年底完工，由于项目实施地变更，重新办理项目开工各项审批手续，实际进度比计划进度延长了 12个月。
截至2014年12月31日，该项目累计实现效益2,021.15万元。其中2012年度、2013年度和 2014年度分别实现效益 523.06万元、729.91万元和 768.18万元，近三年累计完成预期效益的104.34%。
四、前次发行中以资产认购股份的情况
公司前次发行中不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金的使用情况与公司已披露的信息文件中的内容经逐项对比一致。
六、结论
董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
单位：（人民币）元
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|募集资金总额：224,509,950.88元||||||已累计使用募集资金总额：226,783,663.33元|||||
|变更用途的募集资金总额：35,000,000.00元变更用途的募集资金总额比例（%）：15.59%||||||各年度使用募集资金总额：226,783,663.33元2009年：4,751,200.00元2010年：200,546,900.00元2011年：21,436,800.00元2012年：48,763.33元|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资与募集后承诺投资金额的差额||
|1|酒泉年产1.9亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目|酒泉年产1.9亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目|56,900,000.00|56,900,000.00|58,016,500.00|56,900,000.00|56,900,000.00|58,016,500.00|1,116,500.00|2011年6月30日|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资与募集后承诺投资金额的差额||
|2|新疆年产2.6亿米滴灌管（带）及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目|新疆年产2.6亿米滴灌管（带）及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目|61,260,000.00|61,260,000.00|61,836,500.00|61,260,000.00|61,260,000.00|61,836,500.00|576,500.00|2011年12月31日|
|3|武威高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目|天津高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目|35,0 00,000.00|35,000,000.00|35,000,000.00|35,000,000.00|35,000,000.00|35,000,000.00|-|2 0 1 1年12月31日|
|超募资金投向|||||||||-||
|1|新建营销网点及为公司原有营销网点购置办公设备、交通工具等|新建营销网点及为公司原有营销网点购置办公设备、交通工具等|-|1 0,000,000.00|10,000,000.00|-|1 0,000,000.00|10,000,000.00|-|2 0 11年6月30日|
|2|投资设立兰州大禹节水有限责任公司|投资设立兰州大禹节水有限责任公司|-|2 0,000,000.00|20,000,000.00|-|2 0,000,000.00|20,000,000.00|-|2 0 1 0年12月31日|

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|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资与募集后承诺投资金额的差额||
|3|对天津高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线建设项目追加投资|对天津高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线建设项目追加投资|-|2 6,849,950.88|27,430,663.33|-|2 6,849,950.88|27,430,663.33|580,712.45|2011年12月31日|
|4|补充流动资金|补充流动资金|-|1 4,500,000.00|14,500,000.00|-|1 4,500,000.00|14,500,000.00|-|-|

附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：（人民币）万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率||承诺效益|||截止日累计承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012年度|2013年度|2014年度||2012年度|2013年度|2014年度|||
|1|酒泉年产1.9亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目|滴灌带生产线|93.80%|586.00|915.00|1,733.00|3,234.00|1887.65|764.51|600.57|3,252.73|是|
|||施肥过滤装置|110.90%||||||||||
|2|新疆年产2.6亿米滴灌管（带）及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目|滴灌带生产线|58.03%|590.00|1,034.00|1,751.00|3,375.00|45.40|-393.32|-110.37|-458.29|否|
|||ＰＶＣ生产线|68.33%||||||||||
|||ＰＥ生产线|31.42%||||||||||

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|3|天津高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目|滴灌带生产线|121.30%|325.00|629.00|983.00|1,937.00|523.06|729.91|768.18|2,021.15|是|
|||ＰＶＣ生产线|71.33%||||||||||
|||ＰＥ生产线|106.81%||||||||||
|超募资金投向|||||||||||||
|1|新建营销网点及为公司原有营销网点购置办公设备、交通工具等||不适用|—|—|—|—|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|2|投资设立兰州大禹节水有限责任公司||不适用|—|—|—|—|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|对天津高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线建设项目追加投资|不适用|—|—|—|—|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|4|补充流动资金|不适用|—|—|—|—|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|