关于东华软件股份公司
2014年度募集资金存放与
使用情况的鉴证报告
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2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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附件：
东华软件股份公司2014年度募集资金使用情况的专
项报告
关于东华软件股份公司
2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
（2015）京会兴专字第03010035号东华软件股份公司全体股东：
我们接受委托，对后附的东华软件股份公司（以下简称“贵公司”）《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。贵公司的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金监管和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》有关规定编制《2014年度募集资金使用情况的专项报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《2014年度募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金监管）使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》有关规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募
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地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。
我们认为，贵公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金监管和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等的有关规定编制，如实反映了贵公司2014年度募集资金存放与使用。
本鉴证报告仅供2014年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为2014年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
附件：东华软件股份公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 肖丽娟
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年四月二十七日 叶立萍
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东华软件股份公司
2014年募集资金存放与使用情况专项报告
公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，将公司2014年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督委员会《关于核准东华软件股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2013]845号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额10亿元可转换公司债券。截止2013年8月1日止，公司发行可转换公司债券募集资金为人民币1,000,000,000元，扣除承销佣金及保荐佣金、发行登记费等发行费用合计人民币23,600,000元后，实际收到资金净额为人民币976,400,000元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入公司开立的募集资金账户中。上述资金到位情况业经原北京兴华会计师事务所有限责任公司[现更名为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）][2013]京会兴验字第03010416号《验资报告》验证。
公司在中国建设银行北京北环支行、宁夏黄河农村商业银行红花支行、民生银行北京中关村支行、大连银行北京分行海淀支行、广发银行北京奥运村支行、北京银行友谊支行分别开设了募集资金专户。2014年公司累计使用募集资金27,959.96万元，已累计使用募集资金总额为65,167.87万元，截至2014年12月31日，尚有8,350万元闲置募集资金补充公司流动资金未归还(具体说明详见“附表1：募集资金使用情况对照表”中“用闲置募集资金补充公司流动资金”部分)。
截止2014年12月31日募集资金余额为24,122.13万元，募集资金专用账户利息收入扣手续费净额共计1,246.24万元，募集资金专户余额合计为25,368.37万元。
截止2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账户号码|定期存款（元）|活期存款（元）|合计（元）|
|黄河农村商业银行红花支行|5008807700024|200,000,000.00|2,775,920.05|202,775,920.05|
|民生银行北京中关村支行|600649586|36,020,000.00|1,873,194.78|37,893,194.78|
|广发银行北京奥运村支行|137211512010000067|5,000,000.00|4,285,372.49|9,285,372.49|
|中国建设银行北京北环支行|11001028700053019070|0.00|3,126,274.65|3,126,274.65|
|大连银行北京分行海淀支行|571143209001907|0.00|225,278.52|225,278.52|
|北京银行友谊支行|01091009600120105056716|0.00|377,708.8|377,708.8|
|合计||241,020,000.00|12,663,749.29|253,683,749.29|

（二）非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]343号”文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）采用非公开发行的方式向北京华创智业投资有限公司等6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票10,712,789股，发行价格为18.14元/股，募集配套资金总额为 194,329,992.46元，扣除相关发行费用11,150,000元，募集资金净额 183,179,992.46元，由主承销商华泰联合于 2014年 6月 19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了（[2014]京会兴验字第 03010017号）《验资报告》。
截至2014年12月31日，公司本次募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|初始存放金额|截止日余额|备注|
|中国民生银行北京中关村支行|01091009600120105056716|183,179,992.46|1,155,769.84|活期|
|合计|——|183,179,992.46|1,155,769.84||

本次非公开发行股票实际募集资金净额 183,179,992.46元中，
174,900,000.00元用于支付收购北京威锐达测控系统有限公司的现金对价部
分，已于 2014年 7月 4日汇入北京威锐达测控系统有限公司账户；其中 7,929,992.46元用于补充上市公司流动资金，该笔款项已于2014年7月根据公司资金需求对外支付；自 2014年 6月 19日起至 2014年 12月 31日止，共收账户利息 109,333.84元；另在 2014年 11月 3日收到刘志华股权激励款 696,436元，该笔款项已于2015年3月转出。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《东华软件股份公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用情况进行监督。
（一）公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2013年8月与华泰联合证券有限责任公司及中国建设银行北京北环支行、宁夏黄河农村商业银行红花支行、民生银行北京中关村支行、大连银行北京分行海淀支行、广发银行北京奥运村支行、北京银行友谊支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）非公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2013年7月17日与华泰联合证券有限责任公司及中国民生银行北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、2014年度募集资金的实际使用情况
截至2014年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
65,167.87万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公开发行可转换公司债券变更情况
截至2014年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金项目未发生变更情况。
（二）非公开发行股票募集资金项目变更情况
截至2014年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
东华软件股份公司董事会
2015年4月27日
东华软件股份公司2014年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表1：募集资金使用情况对照表 金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||97,640.00|||本年度投入募集|27,959.96||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
||||--||||65,167.87||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||--|||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
||||--||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是 否|募集资金承诺|调整后投资总|本年度投入金|截至期末累计投入|截至期末投资进|项目达到预定可使|本年度实现的|是否达到|项目可行|
||已 变|投资总额（万|额（1）（万元）|额（万元）|金额(2)（万元）|度 （ % ） (3) ＝|用状态日期|效益|预计效益|性是否发|
|承诺投资项|||||||||||
||更 项|元）||||(2)/(1)||||生重大变|
|目和超募资|||||||||||
||目（含|||||||||化|
|金投向|||||||||||
||部 分||||||||||
||变更）||||||||||
|承诺投资项|||||||||||
|目|||||||||||
|东华基础架|否||||||||||
|构云平台项||8,418.96|8,418.96|3,110.95|6,838.06|81.22%|2015年08月01日|1,869.39|是|否|
|目|||||||||||
|中小商业银|否||||||||||
|行一体化云|||||||||||
|||33,029.34|33,029.34|8,906.80|11,959.10|36.21%|2015年08月01日|8,798.10|是|否|
|服务平台项|||||||||||
|目|||||||||||
|区域性数字|否||||||||||
|医疗服务信|||||||||||
|||19,065.16|19,065.16|5,637.74|15,550.84|81.57%|2015年08月01日|1,990.61|是|否|
|息云平台项|||||||||||
|目|||||||||||

东华软件股份公司2014年度
募集资金存放与使用情况专项报告
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|智慧城市一|否||||||||||
|体化解决方||13,657.35|13,657.35|3,352.16|11,236.78|82.28%|2015年08月01日|1,998.29|是|否|
|案项目|||||||||||
|智慧矿山一|否||||||||||
|体化信息平||10,258.26|10,258.26|3,444.97|9,446.45|92.09%|2015年08月01日|1,832.58|是|否|
|台项目|||||||||||
|新一代IT运|否||||||||||
|维管理系统||13,210.93|13,210.93|3,507.34|10,136.64|76.73%|2015年08月01日|668.82|是|否|
|项目|||||||||||
|承诺投资项||||||||17,157.79|||
|||97,640|97,640|27,959.96|65,167.87|66.74%|||||
|目小计|||||||||||
|超募资金投|不适用。||||||||||
|向|||||||||||
|未达到计划|不适用。||||||||||
|进度或预计|||||||||||
|收益的情况|||||||||||
|和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||
|项目可行性|项目可行性无重大变化。||||||||||
|发生重大变|||||||||||
|化的情况说|||||||||||
|明|||||||||||
|超募资金的|不适用。||||||||||
|金额、用途及|||||||||||
|使用进展情|||||||||||
|况|||||||||||
|募集资金投|不适用。||||||||||
|资项目实施|||||||||||
|地点变更情|||||||||||

东华软件股份公司2014年度
募集资金存放与使用情况专项报告
|||
|-|-|
|况||
|募集资金投|不适用。|
|资项目实施||
|方式调整情||
|况||
|募集资金投|不适用。|
|资项目先期||
|投入及置换||
|情况||
|用闲置募集|1、经 2014年 8月 18日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，同意公司于2014年8月18日起使用6,912万元闲置募集资金补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截止2015年8月17日。2014 年10 月8 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。2、经 2014年10月15日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，同意公司于2014年10月16日起使用9,900万元闲置募集资金补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截止2015年10月5日。2014 年12月30日，公司归还1,550万元至公司募集资金专用账户。截至2014年12月31日，尚有8,350万元闲置募集资金补充公司流动资金未归还。|
|资金暂时补||
|充流动资金||
|情况||
|项目实施出|不适用。|
|现募集资金||
|结余的金额||
|及原因||
|尚未使用的|尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。|
|募集资金用||
|途及去向||
|募集资金使|不存在问题。|
|用及披露中||
|存在的问题||
|或其他情况||