信会师报字【2014】第510069号江苏银河电子股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”）董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供江苏银河电子股份有限公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江苏银河电子股份有限公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
江苏银河电子股份有限公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏银河电子股份有限公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，江苏银河电子股份有限公司董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了江苏银河电子股份有限公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖厚祥
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：宋娟
中国·上海 二 O一四年三月十七日
鉴证报告第2页
江苏银河电子股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏银河电子股份有限公司
关于2013年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
江苏银河电子股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1617号文核准，2010年11月26日由平安证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众发行人民币普通股（A股）1760万股，每股面值1元，每股发行价人民币 36.80元。募集资金总额人民币 647,680,000.00元，扣除发行费用人民币40,270,080.00元，实际募集资金净额为人民币607,409,920.00元，于2010年11月 29日存入本公司募集资金专用账户中。以上已经南京立信永华会计师事务所有限公司于 2010年11月29日出具的宁信会验字（2010）0081号验资报告验证。
上述募集资金总额扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为602,110,856.50元。
(二)以前年度募集资金使用情况
2010年度募集资金使用情况如下（单位元）：
项目 金额
募集资金转入 607,409,920.00减：发行费用支出 5,299,063.50募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（说明） 90,000,502.37使用部分超募资金归还银行贷款（说明） 75,000,000.00使用部分超募资金归还补充流动资金（说明） 40,000,000.00募集资金支出 1,559,024.80银行手续费支出 3,114.70加：银行存款利息收入 45,468.29 2010年12月31日募集资金余额 395,593,682.92说明1：经公司2010年12月23日第四届董事会第三次会议决议，为保障募集资金投资项目顺利进行，使用募集资金90,000,502.37元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；为提高资金使用效率，降低财务费用，使用超募资金75,000,000.00元人民币归还银行贷款，使用超募资金40,000,000.00元人民币用于补充流动资金。
专项报告第1页
江苏银河电子股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2011年度募集资金使用情况（单位元）：
项目 金额
2011年1月1日募集资金余额 395,593,682.92减：募集资金支出 120,658,051.38使用部分超募资金归还银行贷款（说明） 60,000,000.00使用部分超募资金归还补充流动资金（说明） 90,000,000.00银行手续费支出 5,701.79加：银行存款利息收入 2,273,631.292011年12月31日募集资金余额 127,203,561.04说明：为有效提高资金使用效率，降低公司财务费用，经公司2011年1月14日第四届董事会第四次会议决议，使用超募资金中60,000,000.00元人民币用于归还银行贷款。为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，经公司2011年4月18日第四届董事会第六次会议决议，使用超募资金90,000,000.00元补充流动资金。
2012年度募集资金使用情况（单位元）：
项目 金额
2012年1月1日募集资金余额 127,203,561.04减：募集资金支出
83,550,616.40使用部分超募资金归还银行贷款
使用部分超募资金归还补充流动资金（说明）
41,930,856.50银行手续费支出
3,063.06加：银行存款利息收入
2,775,533.072012年12月31日募集资金余额
4,494,558.15说明：为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，经公司 2012年 2月 24日第四届董事会第十三次会议决议，使用超募资金 41,930,856.50元补充流动资金。
(三)本年度募集资金使用情况及年末余额
2013年度募集资金使用情况（单位元）：
项目 金额
2013年1月1日募集资金余额 4,494,558.15减：募集资金支出
使用部分超募资金归还银行贷款
使用部分超募资金归还补充流动资金（说明）
4,505,893.98
专项报告第2页
江苏银河电子股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
项目 金额
银行手续费支出
923.00加：银行存款利息收入
12,258.832013年12月31日募集资金余额
-二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《江苏银河电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2010年 12月 20日，本公司与保荐人平安证券有限责任公司和相关各商业银行（中国工商银行股份有限公司张家港支行、中国建设银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港支行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
本报告期内，公司将上年度末节余募集资金 449.46万元连同后续产生的利息扣除相关手续费后共 450.59万元用于补充流动资金。截至本报告期末，公司募集资金余额为零，且为本次募集资金批准开设的五个募集资金专项账户均已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
专项报告第3页
江苏银河电子股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年3月17日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏银河电子股份有限公司董事会
2014年3月17日
专项报告第4页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏银河电子股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||60,211.09|||本年度投入募集资金总额|450.59||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||—||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||—|||已累计投入募集资金总额|60,720.5||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||—||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、数字电视终端设备产业化技术改造项目|否|16,586|16,586|一|16,497.39|99.47%|2012年07月31日|注1|基本达到|否|
|2、研发中心与工程研究实验室技术改造项目|否|3,961|3,961|一|4,047.49|102.18%|2012年02月09日|注1|基本达到|否|
|3、信息电子设备精密结构件技术改造项目|否|5,986|5,986|一|6,006.21|100.34%|2012年06月30日|注1|基本达到|否|
|4、营销与服务网络综合平台建设项目|否|2,985|2,985|一|3,025.73|101.36%|2012年02月29日|注1|基本达到|否|
|承诺投资项目小计|—|29,518|29,518|一|29,576.82|—|—|—|—|—|

附表第1页
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|超募资金投向|||||||||||
|1、归还银行贷款（如有）|—|—|—|一|13,500|—|—|—|—|—|
|2、补充流动资金（如有）|—|—|—|450.59|17,643.68|—|—|—|—|—|
|超募资金投向小计|—|—|—|450.59|31,143.68|—|—|—|—|—|
|合计|—|29,518|29,518|450.59|60,720.5|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|超募资金30693.09万元，具体用途及使用情况：（1）2010年12月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意从超募资金中使用7500万元人民币归还银行贷款，使用4000万元人民币用于补充流动资金。（2）2011年1月14日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意将超募资金中6000万元人民币用于归还银行贷款。（3）2011年4月18日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金9000万元人民币补充流动资金。（4）2012年2月24日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金4193.09万元人民币补充流动资金，本次补充流动资金后，超募资金余额为零，超募资金所产生的利息存放于募集资金专户中。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|募集资金到位前投入项目金额为人民币9,000.05万元，根据公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意公司用募集资金9,000.05万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无||||||||||

附表第2页
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|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|截止2012年底，公司上述四个募投项目投入与建设已完成，公司募集资金专用账户中还结余募集资金（含利息）为449.46万元，占募集资金净额的0.75%。该结余额连同产生的利息已在本报告期内全部用于补充公司流动资金。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至本报告期末，募集资金已全部使用完毕。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：公司根据市场需求和项目的实际需要，对募投项目采用了分步建设、分步投产的实施方案。截至本报告期末，数字电视终端设备产业化技术改造项目和信息电子设备精密结构件技术改造项目已建设完成，部分新增产能与效益在2011年度、2012年度及本报告期内已逐步呈现；研发中心与工程研究实验室技术改造项目和营销与服务网络综合平台建设项目已建设完成，通过项目的建设大大提高了公司研发的规模与装备水平，有利于公司软、硬件产品的开发和新产品、新技术的研究，营销与服务网络综合平台建设项目的建设，有利于公司进一步扩大营销网络、强化营销网络管理，提升服务质量和公司的品牌效应。
附表第3页