福建广生堂药业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司
重要提示
1、福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“广生堂”）首次公开发行不超过1,870万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]537号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 21.47元/股，发行数量为 1,750万股，其中新股发行数量为1,400万股，老股转让数量为350万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为350万股）。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015年 4月 14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为 165,530万股，网上有效申购数量为4,150,254,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 592.89倍，超过 150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年4月15日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 490万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为140万股，占本次公开发行新股数量1,400万股的10%；老股转让数量为 350万股（即本次公开发行中设定 12个月锁定期的股票数量为 350万
股）；网上最终发行数量为1,260万股，占本次发行数量的90%。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无锁定期的网下投资者进行分类配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市锦天城（深圳）律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年4月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，67家网下投资者管理的159个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为165,530万股，有效申购资金为3,553,929.10万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015年 4月 14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为165,530万股，网上有效申购数量为 4,150,254,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 592.89倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2015年 4月 15日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 490万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为140万股，占本次公开发行新股数量 1,400万股的10%；老股转让数量为 350万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期
的股票数量为 350万股）。网上最终发行数量为 1,260万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为337.82倍，网上有效申购倍数为329.39倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为159家，有效申购数量为165,530万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为140万股，老股转让数量为350万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无锁定期的网下投资者进行分类配售。
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|投资者类别|获配无锁定期新股|||获配有锁定期老股|||
||获配股数（股）|占网下发行新股总量的比例|各类投资者配售比例|获配股数（股）|占网下发行老股总量的比例|各类投资者配售比例|
|公募社保（A类）|700,006|50%|0.2023121387%|1,749,989|50%|0.4504504505%|
|年金保险（B类）|489,994|35%|0.1617161716%|1,224,972|35%|0.3909990425%|
|其他投资者（C类）|210,000|15%|0.1428571429%|525,039|15%|0.3333333333%|
|总计|1,400,000|100%|——|3,500,000|100%|——|

注：上表中获配比例系零股处理前的比例。
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|-|-|-|-|-|-|
|投资者类别|有效申购股数（万股）|占有效申购数量比例|获配股数（股）|占网下最终发行量比例|获配比例|
|公募社保（A类）|73,450|44.37%|2,449,995|50.00%|0.3335595643%|
|年金保险（B类）|61,630|37.23%|1,714,966|35.00%|0.2782680513%|
|其他投资者（C类）|30,450|18.40%|735,039|15.00%|0.2413921182%|
|总计|165,530|100.00%|4,900,000|100.00%|-|

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|配售对象名称|申购数量（万股）|投资者类别|获配数量(股)|限售期（月）|
|1|斯坦福大学—QFII投资账户|1050|C|35,039|12|
|2|张剑华|1050|C|35,000|12|
|3|国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）|1050|A|47,297|12|
|4|国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|5|全国社保基金一一一组合|1050|A|47,297|12|
|6|光大永明人寿保险有限公司-万能险|1050|B|41,054|12|
|7|光大永明人寿保险有限公司-分红险|1050|B|41,054|12|
|8|国泰保本混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|9|受托管理昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品稳健型|1050|B|41,054|12|
|10|国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|11|受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红|1050|B|41,054|12|
|12|受托管理华泰财产保险有限公司-普保|1050|B|41,054|12|
|13|交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|14|受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品|1050|B|41,054|12|
|15|德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|16|渤海证券股份有限公司|1050|C|35,000|12|
|17|融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|18|国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|19|国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|20|中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）|1050|B|41,054|12|
|21|中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（分红）|1050|B|41,054|12|
|22|中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（万能）|1050|B|41,054|12|
|23|全国社保基金四一八组合|1050|A|47,297|12|
|24|诺安平衡证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|25|诺安股票证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|26|诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|27|广发聚安混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|28|中国建设银行股份有限公司企业年金计划|1050|B|41,054|12|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|配售对象名称|申购数量（万股）|投资者类别|获配数量(股)|限售期（月）|
|29|红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|30|国机财务有限责任公司自营账户|1050|C|35,000|12|
|31|上海电气集团财务有限责任公司自营账户|1050|C|35,000|12|
|32|天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|33|西部证券股份有限公司自营账户|1050|C|35,000|12|
|34|易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|35|易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|36|国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|37|国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|38|中国石油天然气集团公司企业年金计划|1050|B|41,054|12|
|39|国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|40|中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合|1050|B|41,054|12|
|41|国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|42|国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|43|中国工商银行统筹外福利资金集合计划|1050|C|35,000|12|
|44|工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债|1050|C|35,000|12|
|45|中国农业银行股份有限公司企业年金计划|1050|B|41,054|12|
|46|中国工商银行股份有限公司企业年金计划|1050|B|41,054|12|
|47|英大证券有限责任公司自营投资账户|1050|C|35,000|12|
|48|工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|49|工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|50|鹏华行业成长证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|51|鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|52|鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|53|西部信托有限公司自营账户|1050|C|35,000|12|
|54|东兴证券股份有限公司自营投资账户|1050|C|35,000|12|
|55|乔晓辉|1050|C|35,000|12|
|56|石雯|1050|C|35,000|12|
|57|中国银行股份有限公司企业年金计划|1050|B|41,054|12|
|58|中国华能集团公司企业年金计划|1050|B|41,054|12|
|59|中信证券信安稳利混合型养老金产品|1050|B|41,054|12|
|60|南方绩优成长股票型证券投资基金|1050|A|47,297|12|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|配售对象名称|申购数量（万股）|投资者类别|获配数量(股)|限售期（月）|
|61|南方避险增值基金|1050|A|47,297|12|
|62|中国南方电网公司企业年金计划|1050|B|41,054|12|
|63|中国农业银行福利负债基金|1050|B|41,054|12|
|64|马钢企业年金计划|1050|B|41,054|12|
|65|中国建设银行股份有限公司企业年金计划|1050|B|41,054|12|
|66|开源证券有限责任公司|1050|C|35,000|12|
|67|全国社保基金四零八组合|1050|A|47,297|12|
|68|全国社保基金六零四组合|1050|A|47,297|12|
|69|中国工商银行股份有限公司企业年金计划|1050|B|41,054|12|
|70|中国农业银行离退休人员福利负债|1050|C|35,000|12|
|71|招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|72|招商丰利灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|73|安华农业保险股份有限公司-养殖保险|1050|B|41,054|12|
|74|兴全可转债混合型证券投资基金|1050|A|47,297|12|
|75|兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）|1050|A|47,297|12|
|76|中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日）|1050|B|41,054|12|
|77|农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合|1050|B|41,054|12|
|78|平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（策略配置组合）|900|B|35,189|12|
|79|中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2015年6月1日）|900|B|35,189|12|
|80|中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合|900|B|35,189|12|
|81|中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)|880|B|34,407|12|
|82|平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（稳健增长组合）|800|B|31,279|12|
|83|中国银行股份有限公司企业年金计划|700|B|27,369|12|
|84|富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,273|0|
|85|国泰君安证券股份有限公司自营账户|1050|C|15,000|0|
|86|国泰金泰平衡混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|87|国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|88|海通证券股份有限公司自营账户|1050|C|15,000|0|
|89|国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|

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|序号|配售对象名称|申购数量（万股）|投资者类别|获配数量(股)|限售期（月）|
|90|申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|91|全国社保基金四零九组合|1050|A|21,242|0|
|92|中国建设银行股份有限公司企业年金计划|1050|B|16,980|0|
|93|天弘通利混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|94|天弘同享1号资产管理计划|1050|C|15,000|0|
|95|宏源证券股份有限公司自营账户|1050|C|15,000|0|
|96|中船重工财务有限责任公司自营账户|1050|C|15,000|0|
|97|中信证券股份有限公司自营账户|1050|C|15,000|0|
|98|宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|99|宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|100|宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|101|融通通泰保本混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|102|中国人寿股份有限公司-分红-个人分红|1050|B|16,980|0|
|103|中国人寿股份有限公司-分红-团体分红|1050|B|16,980|0|
|104|中国人寿保险（集团）公司传统普保产品|1050|B|16,980|0|
|105|中国人寿股份有限公司-传统-普通保险|1050|B|16,980|0|
|106|广发证券股份有限公司自营账户|1050|C|15,000|0|
|107|上海汽车集团财务有限责任公司自营账户|1050|C|15,000|0|
|108|华富灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|109|受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金|1050|B|16,980|0|
|110|华泰资产管理有限公司—增值投资产品|1050|B|16,980|0|
|111|泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|112|中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|113|中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|114|诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|115|幸福人寿保险股份有限公司—一般分红险|1050|B|16,980|0|
|116|幸福人寿保险股份有限公司—万能险|1050|B|16,980|0|
|117|广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|118|中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|119|受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金|1050|B|16,980|0|
|120|中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|1050|B|16,980|0|
|121|中邮双动力混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|122|中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保|1050|B|16,980|0|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|配售对象名称|申购数量（万股）|投资者类别|获配数量(股)|限售期（月）|
||险产品|||||
|123|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红|1050|B|16,980|0|
|124|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红|1050|B|16,980|0|
|125|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能|1050|B|16,980|0|
|126|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能|1050|B|16,980|0|
|127|太平洋卓越财富二号（平衡型）|1050|B|16,980|0|
|128|海富通养老收益混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|129|易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户|1050|C|15,000|0|
|130|大成景恒保本混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|131|国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|132|德邦证券有限责任公司自营账户|1050|C|15,000|0|
|133|工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|134|富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|135|广州证券股份有限公司自营账户|1050|C|15,000|0|
|136|全国社保基金五零四组合|1050|A|21,242|0|
|137|中国建设银行股份有限公司企业年金计划|1050|B|16,980|0|
|138|中国工商银行企业年金计划|1050|B|16,980|0|
|139|泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）|1050|A|21,242|0|
|140|南方安心保本混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|141|南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|142|兴业国际信托有限公司自营账户|1050|C|15,000|0|
|143|民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品|1050|B|16,980|0|
|144|阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品|1050|B|16,980|0|
|145|阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品|1050|B|16,980|0|
|146|东航集团财务有限责任公司自营账户|1050|C|15,000|0|
|147|阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品|1050|B|16,980|0|
|148|阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|1050|B|16,980|0|
|149|博时灵活配置混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|150|长城久恒平衡型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|151|新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）|1050|C|15,000|0|
|152|天安人寿保险股份有限公司-传统产品|1050|B|16,980|0|

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|序号|配售对象名称|申购数量（万股）|投资者类别|获配数量(股)|限售期（月）|
|153|华宝兴业收益增长混合型证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|154|新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红|1050|B|16,980|0|
|155|新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|1050|B|16,980|0|
|156|银华保本增值证券投资基金|1050|A|21,242|0|
|157|民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品|1050|B|16,980|0|
|158|光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金|1000|A|20,231|0|
|159|平安养老-中国南方电网公司年金计划|900|B|14,554|0|

注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；
2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系；
3、根据零股配售原则，有锁定期的 39股零股配售给斯坦福大学—QFII投资账户，无锁定的31股零股配售给富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金。
四、老股转让的具体安排
本次老股转让数量为350万股，具体转让情况如下：
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|发行前持股数量(万股)|老股转让数量（万股）|
|1,840.00|115.00|
|1,120.00|70.00|
|800.00|50.00|
|720.00|45.00|
|720.00|45.00|
|400.00|25.00|
|5,600.00|350.00|

五、冻结资金利息的处理
获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
六、持股锁定期限
网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿设定 12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
七、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华林证券联系。具体联系方式如下：
电话：0755-23613759
传真：0755-23613736
联系人：资本市场部
发行人：福建广生堂药业股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司2015年4月16日