山东龙大肉食品股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
主承销商：国信证券股份有限公司
特别提示
山东龙大肉食品股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）等法规，《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年修订）。
根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，请投资者认真阅读本公告及同日刊登的《山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、按照证监会行业分类指引，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“龙大肉食”、“发行人”或“公司”）所属行业为C13“农副食品加工业”，截止2014年6月13日（T-3日），中证指数发布的C13“农副食品加工业”最近一个月平均静态市盈率为23.01倍，请投资者决策时参考。本次发行价格9.79元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为19.58倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。新股投资具有较大的市
场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股5,459万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为49,800万元。按本次发行价格9.79元/股、发行新股5,459万股计算的预计募集资金总额为53,443.61万元，扣除发行费用约3,649.96万元后，预计募集资金净额为49,793.65万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重点提示
1、山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行新股不超过5,460万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]575号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）实施；
网上发行通过深交所交易系统进行。龙大肉食的股票代码为002726，该代码同时用于本次发行网上和网下申购。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年6月13日（T-3日）完成。参与本次网下初步询价申购的投资者为139家，剔除11家无效申购报价后，本次网下初步询价申购的投资者为128家，申购总量为605,200万股，整体申购倍数为183.39倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为9.8元及以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为84,650万股，占本次初步询价申购总量的13.99%。剔除部分不得参与网下申购。
4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求
及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币9.79元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）14.83倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；
（2）19.58倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。
5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报价的投资者数量为58家，有效申购数量之和为 302,350万股，对应的有效申购倍数为91.62倍。
6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的新股数量为5,459万股。本次网下初始发行数量为3,300万股，为本次发行数量的60.45%；
网上初始发行数量为2,159万股，为本次发行数量的39.55%。
7、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 53,443.61万元，募集资金的使用计划等相关情况于 2014年 6月 10日（T-6日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。
8、本次发行的网下、网上申购日为 T日（2014年 6月 18日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
9、回拨机制
2014年 6月 18日（T日）网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和主承销商根据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下：
（1）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。
（2）网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者有效申购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者有效申购倍数超
过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
（3）网上投资者有效申购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。
若发生回拨情况，发行人和主承销商将在 2014年 6月 20日（T+2日）公布的《山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中公告相关回拨事宜。
10、网下发行重要事项：
（1）根据《山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），在剔除最高报价部分后，依据本次发行的定价原则，本次有效报价对象的数量为 58家，具体名单见本公告“一、初步询价结果及定价依据”。有效报价对象均可参与本次网下申购，并应按上述名单里的可申购数量参与网下申购，同时按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。
（2）参与网下申购的投资者，必须在 2014年 6月18日（T日）11:30之前，向主承销商指定邮箱ipo@guosen.com.cn发送《关于符合山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票网下申购投资者资质要求的承诺函》的扫描件（具体格式及操作说明请见附件二）。盖章原件必须于 2014年 6月19日（T+1日）15:00以前送达如下地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 20楼资本市场部（邮编518001）。主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。
（3）本次网下发行申购缴款时间为：2014年6月18日（T日）8:30～15:00。
可参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002726”。
申购资金有效到账时间为2014年6月 18日（T日）8:30～15:00，T日8:30之前及 15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。
（4）有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在
最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价对象备案的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。
如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，则资金应划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。
有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。
请有效报价对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。
（5）不同有效报价对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。
有效报价对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。
（6）2014年 6月 18日（T日）17:30后，网下投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。
（7）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。
（8）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量3,300万股，发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配售。2014年6月20日（T+2日），发行人和主承销商将刊登《网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。
（9）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定安排。
11、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2014年6月18日（T日，周三）9:15-11:30、13:00-15:00。
（2）网上申购时间（含T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2014年6月16日（含 T-2日）前 20个交易日日均持有深圳市场非限售 A股股票一定市值的投资者均可参与网上申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
（3）投资者按照其持有的非限售 A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其2014年6月16日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过5,000股，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一（21,500股）。
（4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限 21,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
（5）新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
13、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2014年6月10日（T-6日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所
指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
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|发行人/龙大肉食|指山东龙大肉食品股份有限公司|
|中国证监会|指中国证券监督管理委员会|
|深交所|指深圳证券交易所|
|中国结算深圳分公司|指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|主承销商/国信证券|指国信证券股份有限公司|
|本次发行|指山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行 5,459万股人民币普通股（A股）之行为|
|网下发行|指本次通过深交所网下发行电子平台向有效报价对象根据确定价格初始发行 3,300 万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）|
|网上发行|指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行 2,159 万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）|
|投资者|指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者及《证券发行与承销管理办法》禁止配售的对象除外）|
|网下投资者|指已在 2014年6月10日（T-6日）12:00前按照《备案管理细则》在证券业协会网下投资者备案管理系统电子平台重新备案并补充相关资料、已开通 CA证书并|

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||完成中国结算深圳分公司的资金配号、在2014 年6月9 日（含 T-7 日）前 20 个交易日持有的深市非限售 A股日均市值超过 1,000万元的投资者|
|有效报价对象|初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投资者|
|剔除部分|指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的 10%|
|有效报价|指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最高的部分按照不低于 10%的拟申购总量剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价|
|有效申购|指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等|
|网下发行资金专户|指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户|
|T日|指本次网上发行申购股票的日期，2014年6月18日（周三）|
|元|指人民币元|

一、 初步询价结果及定价依据
1、初步询价申报情况
（1）总体申报情况
在2014年6月 11日（T-5日）至2014年6月13日（T-3日）的初步询价期间，符合《初步询价及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次初步询价。截至 2014年 6月 13日（T-3日）15:00，参与本次网下初步询价申购
的投资者为139家，全部报价明细表请见附件一。
（2）剔除无效报价情况
本次询价中，有4家投资者未按要求在规定时间内提供《关联方禁配确认与承诺函》，相关投资者提交的报价已确定为无效报价予以剔除。具体名单为：安徽省能源集团有限公司、黄炽恒、张弛、方汉昌。
本次询价中，有7家投资者经主承销商核查后，确认该投资者是过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系公司的持股5%以上的股东，系本次发行的关联方，相关投资者提交的报价已被确定为无效报价予以剔除。具体名单为：工银瑞信基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、华安基金管理有限公司。
（3）剔除无效报价后的报价情况
剔除11家无效申购报价后，参与初步询价的投资者为128家，报价区间为7.74元-11.72元，申购总量为605,200万股，整体申购倍数为183.39倍。
网下投资者全部报价的中位数为9.79元/股，加权平均数为9.77元/股，公募基金报价的中位数为9.79元/股，公募基金报价的加权平均数为9.77元/股。
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|网下投资者全部报价中位数（元/股）|9.79|网下投资者全部报价加权平均值（元/股）|9.77|
|公募基金报价中位数（元/股）|9.79|公募基金报价加权平均值(元/股）|9.77|

2、剔除最高报价有关情况
发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，对所有报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除申购总量中报价最高的部分。
发行人和主承销商经过协商一致,决定将报价为 9.8元及以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为84,650万股，占本次初步询价申购总量的13.99%。剔除部分不得参与网下申购。
剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为9.79元/股，加权平均数为9.76元/股，公募基金报价的中位数为9.79元/股，公募基金报价的加权平均数为9.77元/股。
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|剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元/股）|9.76|剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股）|9.79|
|剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股)|9.77|剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股）|9.79|

3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为C13“农副食品加工业”。截止2014年6月13日（T-3日）,中证指数发布的C13“农副食品加工业”最近一个月平均静态市盈率为23.01倍。本次发行价格9.79元/股对应的2013年摊薄后市盈率为 19.58倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2013年静态市盈率均值43.35倍。
从细分行业看，发行人与双汇发展、得利斯、高金食品三家上市公司业务具有一定相似度。以2013年每股收益及2014年6月13日（T-3日）收盘价计算，可比上市公司2013年静态市盈率均值为43.35倍，具体如下：
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|序号|公司名称|2013年摊薄EPS（元/股）|2014年6月13日收盘价（元）|2013年静态市盈率（倍）|
|000895|双汇发展|1.75|35.9|20.51|
|002330|得利斯|0.084|5.56|66.19|
|002143|高金食品|-0.116|-|-|
|平均PE||||43.35|
|注：高金食品6月13日临时停牌，因此未将其作为可比上市公司市盈率计算对象|||||

资料来源：Wind资讯
本次发行价格9.79元/股对应的 2013年摊薄后市盈率为19.58倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2013年静态市盈率均值。
4、有效报价对象和发行价格确定过程
（1）发行价格的确定过程
发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.79元/股。
（2）有效报价对象确定过程
在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、
数量优先、时间优先的原则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按
申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排
序，确定有效报价对象数量为58家，对应的有效申购数量之和为302,350万股，对应的有效申购倍数为91.62倍。成为有效报价对象的投资者均可参与申购。
有效报价对象应按其有效申购数量参与申购。
有效报价对象名单及可申购数量如下：
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|序号|投资者名称|配售对象|申报价格（元/股）|有效申购数量（万股）|
|1|百年人寿保险股份有限公司|百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品|9.79|3,300|
|2|百年人寿保险股份有限公司|百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品|9.79|3,300|
|3|兵器装备集团财务有限责任公司|兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户|9.79|3,300|
|4|博时基金管理有限公司|全国社保基金一零三组合|9.79|1,000|
|5|博时基金管理有限公司|博时平衡配置混合型证券投资基金|9.79|600|
|6|博时基金管理有限公司|博时第三产业成长股票证券投资基金|9.79|1,000|
|7|博时基金管理有限公司|博时价值增长|9.79|1,350|
|8|博时基金管理有限公司|全国社保基金一零八组合|9.79|1,000|
|9|财达证券有限责任公司|财达证券有限责任公司自营投资账户|9.79|300|
|10|财富证券有限责任公司|财富证券有限责任公司自营账户|9.79|300|
|11|刁静莎|刁静莎|9.79|3,300|
|12|东北证券股份有限公司|东北证券股份有限公司自营账户|9.79|3,300|
|13|东方基金管理有限责任公司|东方精选混合型开放式证券投资基金|9.79|2,000|
|14|东方基金管理有限责任公司|东方龙混合型开放式证券投资基金|9.79|1,500|
|15|东方基金管理有限责任公司|东方利群混合型发起式证券投资基金|9.79|1,000|
|16|东兴证券股份有限公司|东兴证券股份有限公司自营投资账户|9.79|3,300|
|17|东兴证券股份有限公司|东兴金选对冲2号集合资产管理计划|9.79|300|
|18|富国基金管理有限公司|富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金|9.79|900|
|19|富国基金管理有限公司|富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）|9.79|300|
|20|富国基金管理有限公司|富国天合稳健优选股票型证券投资基金|9.79|1,000|
|21|富国基金管理有限公司|富国天盛灵活配置混合型证券投资基金|9.79|900|
|22|富国基金管理有限公司|汉兴证券投资基金|9.79|2,000|
|23|富国基金管理有限公司|富国天博创新主题股票型证券投资基金|9.79|500|

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|序号|投资者名称|配售对象|申报价格（元/股）|有效申购数量（万股）|
|24|富国基金管理有限公司|云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日)|9.79|300|
|25|富国基金管理有限公司|富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金|9.79|500|
|26|富国基金管理有限公司|山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）|9.79|600|
|27|富国基金管理有限公司|兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月28日）|9.79|300|
|28|富国基金管理有限公司|富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金|9.79|300|
|29|富国基金管理有限公司|全国社保基金四一二组合|9.79|500|
|30|富国基金管理有限公司|全国社保基金一一四组合|9.79|800|
|31|富国基金管理有限公司|中国石油化工集团公司企业年金|9.79|800|
|32|富国基金管理有限公司|长江金色晚晴（集合型）企业年金|9.79|500|
|33|富国基金管理有限公司|中国民生银行股份有限公司企业年金计划|9.79|850|
|34|富国基金管理有限公司|富国医疗保健行业股票型证券投资基金|9.79|450|
|35|光大保德信基金管理有限公司|光大保德信红利股票型证券投资基金|9.79|600|
|36|光大保德信基金管理有限公司|光大保德信新增长股票型证券投资基金|9.79|300|
|37|光大保德信基金管理有限公司|光大保德信优势配置股票型证券投资基金|9.79|900|
|38|光大保德信基金管理有限公司|光大保德信量化核心证券投资基金|9.79|900|
|39|光大保德信基金管理有限公司|光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金|9.79|300|
|40|光大保德信基金管理有限公司|光大保德信中小盘股票型证券投资基金|9.79|300|
|41|国都证券有限责任公司|国都证券有限责任公司自营账户|9.79|3,300|
|42|国金证券股份有限公司|国金慧泉量化对冲1号限额特定集合资产管理计划|9.79|300|
|43|国金证券股份有限公司|国金慧泉量化对冲2号限额特定集合资产管理计划|9.79|300|
|44|国联安基金管理有限公司|国联安德盛安心成长混合型证券投资基金|9.79|3,300|
|45|国联安基金管理有限公司|国联安德盛精选股票证券投资基金|9.79|300|
|46|国联安基金管理有限公司|国联安保本混合型证券投资基金|9.79|300|
|47|国联安基金管理有限公司|国联安-佳成灵活配置分级1号资产管理计划|9.79|950|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象|申报价格（元/股）|有效申购数量（万股）|
|48|国联安基金管理有限公司|国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金|9.79|3,300|
|49|国泰基金管理有限公司|国泰金鹿保本增值混合证券投资基金|9.79|600|
|50|国泰基金管理有限公司|国泰金牛创新成长股票型证券投资基金|9.79|500|
|51|国泰基金管理有限公司|全国社保基金四零九组合|9.79|1,000|
|52|国泰基金管理有限公司|金鑫证券投资基金|9.79|500|
|53|国泰基金管理有限公司|国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)|9.79|300|
|54|国泰基金管理有限公司|国泰金鹰增长证券投资基金|9.79|300|
|55|国泰基金管理有限公司|国泰金马稳健回报证券投资基金|9.79|1,000|
|56|国泰基金管理有限公司|国泰沪深300指数证券投资基金|9.79|300|
|57|国泰基金管理有限公司|全国社保基金一一一组合|9.79|3,300|
|58|国泰基金管理有限公司|全国社保基金一一二组合|9.79|1,000|
|59|国泰基金管理有限公司|国泰保本混合型证券投资基金|9.79|300|
|60|国泰基金管理有限公司|国泰久安2号资产管理计划|9.79|300|
|61|国泰基金管理有限公司|国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）|9.79|1,900|
|62|国泰基金管理有限公司|国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金|9.79|1,600|
|63|国泰基金管理有限公司|国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金|9.79|500|
|64|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银核心企业股票型证券投资基金|9.79|3,300|
|65|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银景气行业基金|9.79|600|
|66|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银成长优选股票型证券投资基金|9.79|3,300|
|67|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金|9.79|3,300|
|68|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银搏股通金1号资产管理计划|9.79|900|
|69|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金|9.79|1,000|
|70|海通证券股份有限公司|海通证券股份有限公司自营账户|9.79|3,300|
|71|航天科工财务有限责任公司|航天科工财务有限责任公司自营账户|9.79|300|
|72|郝慧|郝慧|9.79|300|
|73|华宝投资有限公司|华宝投资有限公司自有资金投资账户|9.79|300|
|74|华融证券股份有限公司|华融证券股份有限公司自营投资账户|9.79|3,300|
|75|华鑫国际信托有限公司|华鑫国际信托有限公司|9.79|900|
|76|嘉实基金管理有限公司|全国社保基金六零二组合|9.79|3,300|
|77|嘉实基金管理有限公司|全国社保基金五零四组合|9.79|2,350|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象|申报价格（元/股）|有效申购数量（万股）|
|78|嘉实基金管理有限公司|全国社保基金四零六组合|9.79|2,000|
|79|嘉实基金管理有限公司|泰和证券投资基金|9.79|400|
|80|嘉实基金管理有限公司|嘉实成长收益型证券投资基金|9.79|700|
|81|嘉实基金管理有限公司|嘉实稳健开放式证券投资基金|9.79|900|
|82|嘉实基金管理有限公司|嘉实增长开放式证券投资基金|9.79|1,250|
|83|嘉实基金管理有限公司|全国社保基金一零六组合|9.79|500|
|84|嘉实基金管理有限公司|东风汽车公司企业年金计划|9.79|300|
|85|嘉实基金管理有限公司|中国石油天然气集团公司企业年金计划|9.79|3,300|
|86|嘉实基金管理有限公司|嘉实研究精选股票型证券投资基金|9.79|1,000|
|87|嘉实基金管理有限公司|云南省农村信用社企业年金计划|9.79|350|
|88|嘉实基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司企业年金计划|9.79|1,000|
|89|嘉实基金管理有限公司|中国银行股份有限公司企业年金计划|9.79|500|
|90|嘉实基金管理有限公司|中国建设银行股份有限公司企业年金计划|9.79|2,000|
|91|嘉实基金管理有限公司|中国石油化工集团公司企业年金计划|9.79|300|
|92|嘉实基金管理有限公司|上海铁路局企业年金|9.79|300|
|93|嘉实基金管理有限公司|中国华能集团公司企业年金计划|9.79|300|
|94|嘉实基金管理有限公司|中国电信集团公司企业年金计划|9.79|500|
|95|嘉实基金管理有限公司|中国交通建设集团有限公司企业年金计划|9.79|550|
|96|嘉实基金管理有限公司|浙江省电力公司（部属）企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日）|9.79|400|
|97|嘉实基金管理有限公司|上海烟草公司企业年金计划|9.79|300|
|98|嘉实基金管理有限公司|嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金|9.79|300|
|99|嘉实基金管理有限公司|嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金|9.79|1,000|
|100|建信基金管理有限责任公司|建信恒久价值股票型证券投资基金|9.79|1,500|
|101|建信基金管理有限责任公司|建信核心精选股票型证券投资基金|9.79|300|
|102|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金|9.79|350|
|103|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金|9.79|300|
|104|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城动力平衡证券投资基金|9.79|300|
|105|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城内需增长开放式证券投资基金|9.79|300|
|106|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城中小盘股票型证券投资基金|9.79|300|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象|申报价格（元/股）|有效申购数量（万股）|
|107|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金|9.79|300|
|108|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城优质成长股票型证券投资基金|9.79|300|
|109|陆家嘴国际信托有限公司|陆家嘴国际信托有限公司|9.79|700|
|110|南方基金管理有限公司|南方稳健成长贰号证券投资基金|9.79|2,000|
|111|南方基金管理有限公司|南方绩优成长股票型证券投资基金|9.79|3,300|
|112|南方基金管理有限公司|南方高增长股票型开放式证券投资基金|9.79|300|
|113|南方基金管理有限公司|南方稳健成长证券投资基金|9.79|2,000|
|114|南方基金管理有限公司|南方避险增值基金|9.79|3,300|
|115|南方基金管理有限公司|天元证券投资基金|9.79|1,400|
|116|南方基金管理有限公司|南方隆元产业主题股票型证券投资基金|9.79|600|
|117|南方基金管理有限公司|南方盛元红利股票型证券投资基金|9.79|600|
|118|南方基金管理有限公司|南方优选价值股票型证券投资基金|9.79|600|
|119|南方基金管理有限公司|南方恒元保本混合型证券投资基金|9.79|2,000|
|120|南方基金管理有限公司|南方安心保本混合型证券投资基金|9.79|1,000|
|121|南方基金管理有限公司|南方优选成长混合型证券投资基金|9.79|300|
|122|南方基金管理有限公司|南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金|9.79|700|
|123|南方基金管理有限公司|南方新优享灵活配置混合型证券投资基金|9.79|2,000|
|124|诺安基金管理有限公司|诺安股票证券投资基金|9.79|1,000|
|125|诺安基金管理有限公司|诺安价值增长股票证券投资基金|9.79|300|
|126|诺安基金管理有限公司|诺安平衡证券投资基金|9.79|1,000|
|127|诺安基金管理有限公司|诺安灵活配置混合型证券投资基金|9.79|1,000|
|128|诺安基金管理有限公司|诺安主题精选股票型证券投资基金|9.79|800|
|129|诺安基金管理有限公司|诺安汇鑫保本混合型证券投资基金|9.79|1,000|
|130|诺安基金管理有限公司|诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金|9.79|1,000|
|131|平安养老保险股份有限公司|平安养老-安徽省电力公司企业年金计划|9.79|750|
|132|平安养老保险股份有限公司|平安养老-湖南省电力公司企业年金计划|9.79|800|
|133|平安养老保险股份有限公司|平安养老-中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划|9.79|950|
|134|平安养老保险股份有限公司|平安养老-南昌铁路局企业年金计划|9.79|550|
|135|平安养老保险股份有限公司|平安养老-中国华能集团公司企业年金计划|9.79|1,000|
|136|平安养老保险股份有限公司|平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划|9.79|800|
|137|平安养老保险股份有限公司|平安养老-广州铁路局企业年金计划|9.79|400|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象|申报价格（元/股）|有效申购数量（万股）|
|138|齐鲁证券有限公司|齐鲁证券有限公司自营账户|9.79|3,300|
|139|山西证券股份有限公司|山西证券股份有限公司自营账户|9.79|1,000|
|140|上海电气集团财务有限责任公司|上海电气集团财务有限责任公司自营账户|9.79|3,300|
|141|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根阿尔法股票型证券投资基金|9.79|500|
|142|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根成长先锋股票型证券投资基金|9.79|500|
|143|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根内需动力股票型证券投资基金|9.79|600|
|144|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根中国优势证券投资基金|9.79|300|
|145|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根中小盘股票型证券投资基金|9.79|300|
|146|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根行业轮动股票型证券投资基金|9.79|300|
|147|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根成长动力混合型证券投资基金|9.79|300|
|148|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根智选30股票型证券投资基金|9.79|300|
|149|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金|9.79|300|
|150|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根新兴动力股票型证券投资基金|9.79|300|
|151|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根-诺亚正行分红增长2号资产管理计划|9.79|300|
|152|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根红利回报混合型证券投资基金|9.79|400|
|153|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金|9.79|300|
|154|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根事件驱动3号资产管理计划|9.79|300|
|155|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根核心成长股票型证券投资基金|9.79|300|
|156|申银万国证券股份有限公司|申银万国证券股份有限公司自营账户|9.79|3,300|
|157|申银万国证券股份有限公司|申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划|9.79|300|
|158|深圳市宝德投资控股有限公司|深圳市宝德投资控股有限公司|9.79|500|
|159|太平洋资产管理有限责任公司|受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金|9.79|3,300|
|160|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|9.79|3,300|
|161|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品|9.79|3,300|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象|申报价格（元/股）|有效申购数量（万股）|
|162|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红|9.79|3,300|
|163|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红|9.79|3,300|
|164|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能|9.79|3,300|
|165|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能|9.79|3,300|
|166|太平洋资产管理有限责任公司|受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)|9.79|3,300|
|167|太平洋资产管理有限责任公司|受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)|9.79|3,300|
|168|太平洋资产管理有限责任公司|太平洋卓越财富二号（平衡型）|9.79|500|
|169|太平资产管理有限公司|受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品|9.79|3,300|
|170|太平资产管理有限公司|受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红|9.79|3,300|
|171|太平资产管理有限公司|受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红|9.79|3,300|
|172|太平资产管理有限公司|前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品|9.79|3,300|
|173|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金|9.79|500|
|174|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）|9.79|500|
|175|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利市值优选股票型证券投资基金|9.79|500|
|176|泰康资产管理有限责任公司|受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品|9.79|1,000|
|177|泰康资产管理有限责任公司|受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品|9.79|800|
|178|泰康资产管理有限责任公司|受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|9.79|1,000|
|179|泰康资产管理有限责任公司|受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能|9.79|1,500|
|180|泰康资产管理有限责任公司|受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能|9.79|500|
|181|泰康资产管理有限责任公司|山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划|9.79|300|
|182|泰康资产管理有限责任公司|中国建设银行股份有限公司企业年金计划|9.79|600|
|183|泰康资产管理有限责任公司|中国交通建设集团有限公司（标准组合）企业年金计划|9.79|1,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象|申报价格（元/股）|有效申购数量（万股）|
|184|泰康资产管理有限责任公司|沈阳铁路局企业年金计划|9.79|300|
|185|泰康资产管理有限责任公司|中国石油天然气集团公司企业年金计划|9.79|900|
|186|泰康资产管理有限责任公司|中国银行股份有限公司企业年金计划|9.79|300|
|187|泰康资产管理有限责任公司|贵州省农村信用社联合社企业年金计划|9.79|300|
|188|泰康资产管理有限责任公司|中国农业银行股份有限公司企业年金计划|9.79|350|
|189|泰康资产管理有限责任公司|泰康资产稳定增利混合型养老金产品|9.79|300|
|190|王萍|王萍|9.79|1,000|
|191|西部证券股份有限公司|西部证券股份有限公司自营账户|9.79|3,300|
|192|信达证券股份有限公司|信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日）|9.79|300|
|193|兴业证券股份有限公司|兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划|9.79|300|
|194|兴业证券股份有限公司|兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划|9.79|300|
|195|兴业证券股份有限公司|兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划|9.79|300|
|196|兴业证券股份有限公司|兴业证券鑫享1号集合资产管理计划|9.79|300|
|197|兴业证券股份有限公司|兴业证券鑫享2号集合资产管理计划|9.79|300|
|198|兴业证券股份有限公司|兴业证券鑫享3号集合资产管理计划|9.79|300|
|199|兴业证券股份有限公司|兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划|9.79|400|
|200|徐晓|徐晓|9.79|400|
|201|阳光财产保险股份有限公司|阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|9.79|1,000|
|202|阳光财产保险股份有限公司|受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品|9.79|3,300|
|203|阳光财产保险股份有限公司|受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品|9.79|3,300|
|204|银河基金管理有限公司|银丰证券投资基金|9.79|1,400|
|205|银河基金管理有限公司|银河银泰理财分红证券投资基金|9.79|1,200|
|206|银河基金管理有限公司|银河竞争优势成长股票型证券投资基金|9.79|300|
|207|银河基金管理有限公司|银河行业优选股票型证券投资基金|9.79|2,500|
|208|银河基金管理有限公司|银河创新成长股票型证券投资基金|9.79|300|
|209|银河基金管理有限公司|银河主题策略股票型证券投资基金|9.79|1,300|
|210|银河基金管理有限公司|银河灵活配置混合型证券投资基金|9.79|300|

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|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象|申报价格（元/股）|有效申购数量（万股）|
|211|长安基金管理有限公司|长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金|9.79|3,000|
|212|长城证券有限责任公司|长城证券有限责任公司自营账户|9.79|3,300|
|213|招商基金管理有限公司|全国社保基金六零四组合|9.79|3,300|
|214|招商基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）|9.79|3,300|
|215|招商基金管理有限公司|招商安盈保本混合型证券投资基金|9.79|600|
|216|招商基金管理有限公司|招商安达保本混合型证券投资基金|9.79|300|
|217|招商基金管理有限公司|招商安润保本混合型证券投资基金|9.79|600|
|218|招商基金管理有限公司|招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合|9.79|500|
|219|招商基金管理有限公司|招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金|9.79|3,300|
|220|中船重工财务有限责任公司|中船重工财务有限责任公司自营账户|9.79|3,300|
|221|中国国际金融有限公司|中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合|9.79|2,000|
|222|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-分红-团体分红|9.79|3,300|
|223|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-分红-个人分红|9.79|3,300|
|224|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-传统-普通保险|9.79|3,300|
|225|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿保险（集团）公司传统普保产品|9.79|3,300|
|226|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿保险股份有限公司万能险产品|9.79|3,300|
|227|中海基金管理有限公司|中海优质成长证券投资基金|9.79|600|
|228|中欧基金管理有限公司|中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)|9.79|600|
|229|中欧基金管理有限公司|中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金|9.79|500|
|230|中欧基金管理有限公司|中欧盛世成长分级股票型证券投资基金|9.79|300|
|231|中欧基金管理有限公司|中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金|9.79|3,000|
|232|中欧基金管理有限公司|中欧基金-招商银行-天津珑曜恒达资产管理有限公司|9.79|300|
|233|中信证券股份有限公司|中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划|9.79|2,000|
|234|中银基金管理有限公司|中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金|9.79|300|
|235|中银基金管理有限公司|中银保本混合型证券投资基金|9.79|3,300|
|236|中银基金管理有限公司|中银保本二号混合型证券投资基金|9.79|600|
|237|中银基金管理有限公司|中银多策略灵活配置混合型证券投|9.79|3,300|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象|申报价格（元/股）|有效申购数量（万股）|
|||资基金|||
|238|中银基金管理有限公司|中银健康生活股票型证券投资基金|9.79|500|
|239|中邮创业基金管理有限公司|中邮核心优选股票型证券投资基金|9.79|300|
|240|中邮创业基金管理有限公司|中邮核心成长股票型证券投资基金|9.79|500|
|241|中邮创业基金管理有限公司|中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划（网下配售资格截止2015年7月4日）|9.79|700|
|242|中邮创业基金管理有限公司|中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金|9.79|300|
|243|中再资产管理股份有限公司|中国大地财产保险股份有限公司|9.79|1,000|
|合计||||302,350|

5、预计募集资金量
按9.79元/股的发行价格和5,459万股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为53,443.61万元。发行人扣除发行费用后将全部投资于发行人的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：
不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。
二、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量和发行结构
本次发行股份数量为5,459万股。其中，网下初始发行数量为3,300万股，
为本次发行数量的60.45%；网上初始发行数量为2,159股，为本次发行数量的39.55%。
3、发行价格及对应的市盈率
（1）14.83倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；
（2）19.58倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。
4、网下发行申购缴款时间：2014年6月18日（T日）8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。
5、网上发行申购时间：2014年6月18日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
6、本次发行的重要日期安排如下：
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|日期|发行安排|
|T-6日2014年6月10日(周二)|登载《招股意向书》刊登《初步询价及推介公告》|
|T-5日2014年6月11日(周三)|初步询价起始日（9:30开始）初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介|
|T-4日2014年6月12日(周四)|初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介|
|T-3日2014年6月13日(周五)|初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介初步询价截止日（15:00截止）|
|T-2日2014年6月16日(周一)|刊登《网上路演公告》定价日|
|T-1日2014年6月17日(周二)|刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演|
|T日2014年6月18日(周三)|网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）网下申购资金验资|
|T＋1日2014年6月19日(周四)|网上申购资金验资确定网上、网下最终发行量确定网下配售比例|
|T＋2日2014年6月20日(周五)|刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申|

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||购款退款，网上发行摇号抽签|
|T＋3日2014年6月23日(周一)|刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻|

注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
三、网下发行
1、参与对象
经主承销商确认，本次发行有效报价对象为58个，其对应的有效申购量为 302,350万股，对应的有效申购倍数为 91.62倍。具体名单及有效申购数量请见“一、初步询价结果及定价依据”之“4、有效报价投资者和发行价格确定过程”。
2、网下申购
（1）缴款时间为：2014年6月18日（T日）8:30～15:00。
（2）参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×可申购数量），并同时满足以下条件：
①有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购；
②有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价对象向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。
③有效报价对象应确保资金在 2014年 6月18日（T日）当日15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日 15:00之后到账的均为无效申购。
中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：
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|-|-|-|
|开户行|开户名称|银行账号|

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|-|-|-|
|中国工商银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|4000023029200403170|
|中国建设银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|44201501100059868686|
|中国农业银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|41000500040018839|
|中国银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|777057923359|
|招商银行深纺大厦支行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|755914224110802|
|交通银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|443066285018150041840|
|中信银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|7441010191900000157|
|兴业银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|337010100100219872|
|中国光大银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|38910188000097242|
|中国民生银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|1801014040001546|
|华夏银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|4530200001843300000255|
|上海浦东发展银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|79170153700000013|
|广发银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|102082594010000028|
|平安银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|0012400011735|
|渣打银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|000000501510209064|
|上海银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|0039290303001057738|
|汇丰银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|622296531012|
|花旗银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|1751696821|
|北京银行深圳分行|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户|00392518000123500002910|

注：可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询。
（3）参与申购的有效报价对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002726”。
（4）有效报价对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。
3、网下配售原则
发行人和主承销商根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。如网下有效申购总量大于回拨后网下最终发行数量，则按以下原则进行配售：
（1）本次网下实际发行数量的40%向公募基金和社保基金同比例配售，网下实际发行数量的20%向企业年金和保险机构同比例配售，剩余可配售股份向公募基金、社保基金、企业年金和保险机构四类投资者未获配的部分以及其他投资者同比例配售。确保公募社保类、年金保险类投资者的配售比例不低于其他投资者的配售比例；
（2）若公募基金和社保基金的有效申购数量不足网下实际发行数量的40%时，公募基金和社保基金全额获配；若企业年金和保险机构的有效申购数量不足网下实际发行数量的20%时，企业年金和保险机构全额获配；
（3）在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股统一分配给公募基金和社保基金中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有公募基金和社保基金，则产生的零股统一分配给企业年金和保险机构中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有公募基金、社保基金、企业年金和保险机构，则产生的零股统一分配给其他投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，由主承销商指定一位配售对象获配零股。
4、无效申购
有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。
不同有效报价对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购
资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。
5、多余款项退回
根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，有效报价对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。
2014年6月19日（T+1日）15:00前，中国结算深圳分公司根据主承销商提供的新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平台交主承销商。
2014年 6月 20日（T+2日）9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银行账户。
6、其他重要事项
（1）锁定期安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
（2）验资：立信会计师事务所深圳分所将于 2014年 6月 18日（T日）对获配的投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（3）律师见证：广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。
（4）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。
（5）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
四、网上发行
1、网上申购时间
2014年6月18日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
2、网上发行数量和价格
本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在2014年6月18日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00期间将网上初始发行数量2,159万股“龙大肉食”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以 9.79元/
股的发行价格卖出。
3、参与对象
（1）2014年6月16日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的投资者均可参加网上申购，但参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。
（2）投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
4、申购数量和申购次数的确定
（1）投资者持有1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一（21,500股）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
（2）投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2014年 6月 16日（含 T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2014年6月18日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
（3）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2014年6月18日（T日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
（4）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：
①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。
本次发行承销团成员的证券自营账户不得参与本次发行的网上申购。
（5）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担
相应的法律责任。
5、申购程序
（1）办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即 2014年 6月16日（含T-2日）前办妥证券账户开户手续。
（2）持有深圳市场非限售A股股份市值
投资者相关证券账户持有市值按其2014年6月16日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。
（3）存入足额申购资金
参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日2014年6月18日（含T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
（4）申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。
6、投资者认购股票数量的确定方法
（1）如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
（2）如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。
中签率＝网上最终发行数量∕网上有效申购总量×100%
7、配号与抽签
若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量（当从网下向网上回拨时，网上实际发行量为2,159万股加回拨数量，相应增加中签号码个数），则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
（1）申购配号确认
2014年6月19日（T+1日），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。
2014年6月19日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及立信会计师事务所深圳分所对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依实际到账资金确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。
2014年6月20日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
（2）公布中签率
主承销商于2014年6月20日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。
（3）摇号抽签、公布中签结果
2014年6月20日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于 2014年6月23日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
（4）确认认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。
8、结算与登记
（1）2014年 6月 19日（T+1日）至 2014年 6月 20日（T+2日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。
（2）2014年6月20日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。
（3）2014年6月23日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。
（4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。
五、发行费用
本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
六、发行人和主承销商
发行人： 山东龙大肉食品股份有限公司
住 所： 山东省莱阳市食品工业园
法定代表人： 宫明杰
联系电话：
0535-7717760
传 真：
0535-7717337
联系人： 纪鹏斌
主承销商： 国信证券股份有限公司
住 所： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人： 何如
联系电话： 021-60871335
传 真： 0755－82133303
联系人： 资本市场部
发行人：山东龙大肉食品股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司 2014年6月17日
附件一：全部报价明细表
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|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|开源证券有限责任公司|开源证券有限责任公司|9.8|3,300|
|渤海证券股份有限公司|渤海证券股份有限公司|9.75|3,300|
|长城证券有限责任公司|长城证券有限责任公司自营账户|9.79|3,300|
|长江证券股份有限公司|长江超越理财3号集合资产管理计划|9.78|300|
|长江证券股份有限公司|长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划（网下申购资格截至2013年10月23日）|9.78|300|
|东北证券股份有限公司|东北证券股份有限公司自营账户|9.79|3,300|
|东吴证券股份有限公司|东吴证券股份有限公司自营账户|9.78|3,300|
|广发证券股份有限公司|广发证券股份有限公司自营账户|12.06|3,300|
|广州证券有限责任公司|广州证券有限责任公司自营账户|9.78|3,300|
|海通证券股份有限公司|海通证券股份有限公司自营账户|9.79|3,300|
|宏源证券股份有限公司|中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）|9.83|3,300|
|华安证券股份有限公司|华安证券股份有限公司自营账户|9.78|3,300|
|浙商证券股份有限公司|浙商金惠海宁钱潮集合资产管理计划|9.78|300|
|浙商证券股份有限公司|浙商金惠新经济第三季集合资产管理计划|9.78|300|
|山西证券股份有限公司|山西证券股份有限公司自营账户|9.79|1,000|
|申银万国证券股份有限公司|申银万国证券股份有限公司自营账户|9.79|3,300|
|申银万国证券股份有限公司|申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划|9.79|300|
|兴业证券股份有限公司|兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划|9.79|300|
|兴业证券股份有限公司|兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划|9.79|300|
|兴业证券股份有限公司|兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划|9.79|300|
|兴业证券股份有限公司|兴业证券鑫享1号集合资产管理计划|9.79|300|
|兴业证券股份有限公司|兴业证券鑫享2号集合资产管理计划|9.79|300|

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|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|兴业证券股份有限公司|兴业证券鑫享3号集合资产管理计划|9.79|300|
|兴业证券股份有限公司|兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划|9.79|400|
|中国国际金融有限公司|中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合|9.79|2,000|
|中信证券股份有限公司|中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划|9.79|2,000|
|中国银河证券股份有限公司|中国银河证券股份有限公司自营账户|9.76|3,300|
|首创证券有限责任公司|首创证券有限责任公司自营账户|9.76|1,000|
|国都证券有限责任公司|国都证券有限责任公司自营账户|9.79|3,300|
|西部证券股份有限公司|西部证券股份有限公司自营账户|9.79|3,300|
|国金证券股份有限公司|国金慧泉量化对冲1号限额特定集合资产管理计划|9.79|300|
|国金证券股份有限公司|国金慧泉量化对冲2号限额特定集合资产管理计划|9.79|300|
|齐鲁证券有限公司|齐鲁证券有限公司自营账户|9.79|3,300|
|财富证券有限责任公司|财富证券有限责任公司自营账户|9.79|300|
|新时代证券有限责任公司|新时代证券有限责任公司自营账户|9.78|1,000|
|新时代证券有限责任公司|新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划|9.78|3,300|
|中信建投证券股份有限公司|中信建投证券股份有限公司自营投资账户|9.85|1,000|
|中信建投证券股份有限公司|中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划|9.85|300|
|信达证券股份有限公司|信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日）|9.79|300|
|华融证券股份有限公司|华融证券股份有限公司自营投资账户|9.79|3,300|
|华宝证券有限责任公司|华宝证券有限责任公司自营投资账户|8.95|1,100|
|东兴证券股份有限公司|东兴证券股份有限公司自营投资账户|9.79|3,300|
|东兴证券股份有限公司|东兴金选对冲2号集合资产管理计划|9.79|300|
|财达证券有限责任公司|财达证券有限责任公司自营投资账户|9.79|300|

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|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|上海光大证券资产管理有限公司|光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）|9.88|300|
|上海光大证券资产管理有限公司|光大阳光集合资产管理计划|9.88|300|
|上海光大证券资产管理有限公司|光大阳光混合优选（阳光6号）集合资产管理计划（网下配售资格截至2029年12月6日）|9.88|300|
|上海光大证券资产管理有限公司|光大阳光新兴产业集合资产管理计划|9.88|300|
|上海光大证券资产管理有限公司|光大阳光启明星集合资产管理计划|9.88|300|
|上海光大证券资产管理有限公司|光大证券金阳光3号集合资产管理计划|9.88|300|
|华泰资产管理有限公司|受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品|9.88|300|
|华泰资产管理有限公司|华泰资产管理有限公司—增值投资产品|9.88|400|
|华泰资产管理有限公司|受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红|9.88|300|
|华泰资产管理有限公司|受托管理华泰财产保险有限公司-普保|9.88|300|
|华泰资产管理有限公司|受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金|9.88|3,300|
|太平洋资产管理有限责任公司|受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金|9.79|3,300|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|9.79|3,300|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品|9.79|3,300|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红|9.79|3,300|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红|9.79|3,300|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能|9.79|3,300|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能|9.79|3,300|
|太平洋资产管理有限责任公司|受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)|9.79|3,300|
|太平洋资产管理有限责任公司|受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)|9.79|3,300|
|太平洋资产管理有限责任|太平洋卓越财富二号（平衡型）|9.79|500|

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|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|公司||||
|泰康资产管理有限责任公司|受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品|9.79|1,000|
|泰康资产管理有限责任公司|受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品|9.79|800|
|泰康资产管理有限责任公司|受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|9.79|1,000|
|泰康资产管理有限责任公司|受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能|9.79|1,500|
|泰康资产管理有限责任公司|受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能|9.79|500|
|泰康资产管理有限责任公司|山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划|9.79|300|
|泰康资产管理有限责任公司|中国建设银行股份有限公司企业年金计划|9.79|600|
|泰康资产管理有限责任公司|中国交通建设集团有限公司（标准组合）企业年金计划|9.79|1,000|
|泰康资产管理有限责任公司|沈阳铁路局企业年金计划|9.79|300|
|泰康资产管理有限责任公司|中国石油天然气集团公司企业年金计划|9.79|900|
|泰康资产管理有限责任公司|中国银行股份有限公司企业年金计划|9.79|300|
|泰康资产管理有限责任公司|贵州省农村信用社联合社企业年金计划|9.79|300|
|泰康资产管理有限责任公司|中国农业银行股份有限公司企业年金计划|9.79|350|
|泰康资产管理有限责任公司|泰康资产稳定增利混合型养老金产品|9.79|300|
|新华资产管理股份有限公司|新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品|9.75|3,300|
|新华资产管理股份有限公司|新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红|9.75|3,300|
|新华资产管理股份有限公司|新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|9.75|3,300|
|新华资产管理股份有限公司|新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财|9.75|3,300|
|太平资产管理有限公司|受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品|9.79|3,300|
|太平资产管理有限公司|受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红|9.79|3,300|
|太平资产管理有限公司|受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红|9.79|3,300|
|太平资产管理有限公司|前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品|9.79|3,300|

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|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|中再资产管理股份有限公司|中国大地财产保险股份有限公司|9.79|1,000|
|中国人保资产管理股份有限公司|中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|9.82|3,300|
|中国人保资产管理股份有限公司|受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品|9.82|3,300|
|中国人保资产管理股份有限公司|受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品|9.82|3,300|
|中国人保资产管理股份有限公司|受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红|9.82|3,300|
|中国人保资产管理股份有限公司|受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红|9.82|3,300|
|中国人保资产管理股份有限公司|受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品|9.82|3,300|
|中国人保资产管理股份有限公司|中国人民财产保险股份有限公司-自有资金|9.82|3,300|
|中国人保资产管理股份有限公司|中国人民健康保险股份有限公司自有资金|9.82|3,300|
|中国人保资产管理股份有限公司|中国人民人寿保险股份有限公司自有资金|9.82|3,300|
|中国人保资产管理股份有限公司|英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品|9.82|3,300|
|中国人保资产管理股份有限公司|中国人保资产安心增值投资产品|9.82|3,300|
|中国人保资产管理股份有限公司|兰州铁路局企业年金计划人保资产组合|9.82|450|
|中国人保资产管理股份有限公司|中国人民财产保险股份有限公司企业年金计划人保资产组合|9.82|300|
|中国人保资产管理股份有限公司|兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合|9.82|350|
|中国人保资产管理股份有限公司|中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品|9.82|3,300|
|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-分红-团体分红|9.79|3,300|
|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-分红-个人分红|9.79|3,300|
|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-传统-普通保险|9.79|3,300|
|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿保险（集团）公司传统普保产品|9.79|3,300|
|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿保险股份有限公司万能险产品|9.79|3,300|
|阳光财产保险股份有限公司|阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|9.79|1,000|
|阳光财产保险股份有限公司|受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品|9.79|3,300|

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|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|阳光财产保险股份有限公司|受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品|9.79|3,300|
|平安养老保险股份有限公司|平安养老-安徽省电力公司企业年金计划|9.79|750|
|平安养老保险股份有限公司|平安养老-湖南省电力公司企业年金计划|9.79|800|
|平安养老保险股份有限公司|平安养老-中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划|9.79|950|
|平安养老保险股份有限公司|平安养老-南昌铁路局企业年金计划|9.79|550|
|平安养老保险股份有限公司|平安养老-中国华能集团公司企业年金计划|9.79|1,000|
|平安养老保险股份有限公司|平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划|9.79|800|
|平安养老保险股份有限公司|平安养老-广州铁路局企业年金计划|9.79|400|
|合众人寿保险股份有限公司|合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红|9.78|2,550|
|合众人寿保险股份有限公司|合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能|9.78|750|
|光大永明资产管理股份有限公司|光大永明人寿保险有限公司-自有资金|8.6|300|
|光大永明资产管理股份有限公司|光大永明人寿保险有限公司-传统险|8.6|300|
|光大永明资产管理股份有限公司|光大永明人寿保险有限公司-分红险|8.6|600|
|光大永明资产管理股份有限公司|光大永明人寿保险有限公司-万能险|8.6|1,200|
|光大永明资产管理股份有限公司|光大永明人寿保险有限公司-投连平衡|8.6|300|
|光大永明资产管理股份有限公司|光大永明人寿保险有限公司-投连进取|8.6|300|
|永安财产保险股份有限公司|永安财产保险股份有限公司|11.1|300|
|民生通惠资产管理有限公司|民生人寿保险股份有限公司|9.78|3,300|
|民生通惠资产管理有限公司|昆仑健康保险股份有限公司|9.78|300|
|兵工财务有限责任公司|兵工财务有限责任公司自营账户|9.77|3,300|
|航天科工财务有限责任公司|航天科工财务有限责任公司自营账户|9.79|300|
|上海电气集团财务有限责任公司|上海电气集团财务有限责任公司自营账户|9.79|3,300|
|中船重工财务有限责任公司|中船重工财务有限责任公司自营账户|9.79|3,300|

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|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|五矿集团财务有限责任公司|五矿集团财务有限责任公司自营账户|9.89|3,300|
|中国电力财务有限公司|中国电力财务有限公司自营账户|9.12|3,300|
|兵器装备集团财务有限责任公司|兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户|9.79|3,300|
|宝盈基金管理有限公司|宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金|12.06|500|
|宝盈基金管理有限公司|宝盈策略增长股票型证券投资基金|12.06|1,000|
|宝盈基金管理有限公司|鸿阳证券投资基金|12.06|1,000|
|宝盈基金管理有限公司|宝盈鸿利收益证券投资基金|12.06|1,000|
|宝盈基金管理有限公司|宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金|12.06|1,000|
|宝盈基金管理有限公司|宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金|12.06|800|
|博时基金管理有限公司|全国社保基金一零三组合|9.79|1,000|
|博时基金管理有限公司|博时平衡配置混合型证券投资基金|9.79|600|
|博时基金管理有限公司|博时第三产业成长股票证券投资基金|9.79|1,000|
|博时基金管理有限公司|博时价值增长|9.79|1,350|
|博时基金管理有限公司|全国社保基金一零八组合|9.79|1,000|
|长城基金管理有限公司|长城安心回报混合型证券投资基金|9.78|1,600|
|长城基金管理有限公司|长城品牌优选股票型证券投资基金|9.78|3,300|
|长城基金管理有限公司|久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)|9.78|300|
|长城基金管理有限公司|长城久恒平衡型证券投资基金|9.78|300|
|长城基金管理有限公司|长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金|9.78|300|
|长城基金管理有限公司|长城保本混合型证券投资基金|9.78|900|
|长城基金管理有限公司|长城久利保本混合型证券投资基金|9.78|500|
|长城基金管理有限公司|长城医疗保健股票型证券投资基金|9.78|800|
|大成基金管理有限公司|大成沪深300指数证券投资基金|9.8|300|
|大成基金管理有限公司|大成景阳领先股票型证券投资基金|9.8|900|
|大成基金管理有限公司|大成精选增值混合型证券投资基金|9.8|900|
|大成基金管理有限公司|全国社保基金一一三组合|9.8|600|
|大成基金管理有限公司|全国社保基金四一一组合|9.8|400|
|东方基金管理有限责任公司|东方精选混合型开放式证券投资基金|9.79|2,000|

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|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|东方基金管理有限责任公司|东方龙混合型开放式证券投资基金|9.79|1,500|
|东方基金管理有限责任公司|东方利群混合型发起式证券投资基金|9.79|1,000|
|富国基金管理有限公司|富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金|9.79|900|
|富国基金管理有限公司|富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）|9.79|300|
|富国基金管理有限公司|富国天合稳健优选股票型证券投资基金|9.79|1,000|
|富国基金管理有限公司|富国天盛灵活配置混合型证券投资基金|9.79|900|
|富国基金管理有限公司|汉兴证券投资基金|9.79|2,000|
|富国基金管理有限公司|富国天博创新主题股票型证券投资基金|9.79|500|
|富国基金管理有限公司|云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日)|9.79|300|
|富国基金管理有限公司|富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金|9.79|500|
|富国基金管理有限公司|山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）|9.79|600|
|富国基金管理有限公司|兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月28日）|9.79|300|
|富国基金管理有限公司|富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金|9.79|300|
|富国基金管理有限公司|全国社保基金四一二组合|9.79|500|
|富国基金管理有限公司|全国社保基金一一四组合|9.79|800|
|富国基金管理有限公司|中国石油化工集团公司企业年金|9.79|800|
|富国基金管理有限公司|长江金色晚晴（集合型）企业年金|9.79|500|
|富国基金管理有限公司|中国民生银行股份有限公司企业年金计划|9.79|850|
|富国基金管理有限公司|富国医疗保健行业股票型证券投资基金|9.79|450|
|光大保德信基金管理有限公司|光大保德信红利股票型证券投资基金|9.79|600|
|光大保德信基金管理有限公司|光大保德信新增长股票型证券投资基金|9.79|300|
|光大保德信基金管理有限公司|光大保德信优势配置股票型证券投资基金|9.79|900|
|光大保德信基金管理有限公司|光大保德信量化核心证券投资基金|9.79|900|

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|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|光大保德信基金管理有限公司|光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金|9.79|300|
|光大保德信基金管理有限公司|光大保德信中小盘股票型证券投资基金|9.79|300|
|广发基金管理有限公司|广发小盘成长股票型证券投资基金|9.76|3,300|
|广发基金管理有限公司|广发聚丰股票型证券投资基金|9.76|3,300|
|广发基金管理有限公司|广发大盘成长混合型证券投资基金|9.76|3,300|
|广发基金管理有限公司|广发聚富开放式证券投资基金|9.76|3,300|
|广发基金管理有限公司|广发稳健增长证券投资基金|9.76|800|
|广发基金管理有限公司|广发核心精选股票型证券投资基金|9.76|3,300|
|广发基金管理有限公司|广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金|9.76|400|
|广发基金管理有限公司|广发行业领先股票型证券投资基金|9.76|1,400|
|广发基金管理有限公司|广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金|9.76|1,000|
|广发基金管理有限公司|全国社保基金一一五组合|9.76|3,300|
|广发基金管理有限公司|全国社保基金四一四组合|9.76|300|
|广发基金管理有限公司|广发制造业精选股票型证券投资基金|9.76|300|
|广发基金管理有限公司|广发主题投资分级资产管理计划13号|9.76|300|
|广发基金管理有限公司|平安人寿委托投资1号|9.76|800|
|广发基金管理有限公司|工银安盛1号专户|9.76|300|
|广发基金管理有限公司|广州承龙投资专户|9.76|300|
|广发基金管理有限公司|广发精选对冲1号资产管理计划|9.76|300|
|广发基金管理有限公司|广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金|9.76|3,300|
|广发基金管理有限公司|广发新动力股票型证券投资基金|9.76|300|
|广发基金管理有限公司|稳进2号多空策略A期资产管理计划|9.76|500|
|广发基金管理有限公司|稳进2号多空策略B期资产管理计划|9.76|500|
|国联安基金管理有限公司|国联安德盛安心成长混合型证券投资基金|9.79|3,300|
|国联安基金管理有限公司|国联安德盛精选股票证券投资基金|9.79|300|
|国联安基金管理有限公司|国联安保本混合型证券投资基金|9.79|300|
|国联安基金管理有限公司|国联安-佳成灵活配置分级1号资产管理计划|9.79|950|
|国联安基金管理有限公司|国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金|9.79|3,300|

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|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|中海基金管理有限公司|中海优质成长证券投资基金|9.79|600|
|国泰基金管理有限公司|国泰金鹿保本增值混合证券投资基金|9.79|600|
|国泰基金管理有限公司|国泰金牛创新成长股票型证券投资基金|9.79|500|
|国泰基金管理有限公司|全国社保基金四零九组合|9.79|1,000|
|国泰基金管理有限公司|金鑫证券投资基金|9.79|500|
|国泰基金管理有限公司|国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)|9.79|300|
|国泰基金管理有限公司|国泰金鹰增长证券投资基金|9.79|300|
|国泰基金管理有限公司|国泰金马稳健回报证券投资基金|9.79|1,000|
|国泰基金管理有限公司|国泰沪深300指数证券投资基金|9.79|300|
|国泰基金管理有限公司|全国社保基金一一一组合|9.79|3,300|
|国泰基金管理有限公司|全国社保基金一一二组合|9.79|1,000|
|国泰基金管理有限公司|国泰保本混合型证券投资基金|9.79|300|
|国泰基金管理有限公司|国泰久安2号资产管理计划|9.79|300|
|国泰基金管理有限公司|国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）|9.79|1,900|
|国泰基金管理有限公司|国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金|9.79|1,600|
|国泰基金管理有限公司|国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金|9.79|500|
|海富通基金管理有限公司|海富通强化回报混合型证券投资基金|9.87|350|
|海富通基金管理有限公司|海富通风格优势股票型证券投资基金|9.87|1,000|
|海富通基金管理有限公司|海富通中小盘股票型证券投资基金|9.87|1,000|
|海富通基金管理有限公司|淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划|9.87|300|
|海富通基金管理有限公司|淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划|9.87|300|
|海富通基金管理有限公司|河南省电力公司公司企业年金|9.87|300|
|海富通基金管理有限公司|中国民生银行股份有限公司企业年金计划|9.87|300|
|海富通基金管理有限公司|中国建设银行股份有限公司企业年金计划|9.87|300|
|海富通基金管理有限公司|浙江省电力公司（部属）企业年金计划（网下配售资格截止2013年11月9日）|9.87|300|
|海富通基金管理有限公司|长江金色晚晴(集合型)企业年金计划|9.87|300|
|海富通基金管理有限公司|中国电力投资集团公司企业年金计划|9.87|300|
|华安基金管理有限公司|东莞信托有限公司专户2号资产管理计划|9.77|300|

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|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|华宝兴业基金管理有限公司|华宝兴业动力组合股票型证券投资基金|9.78|300|
|华宝兴业基金管理有限公司|华宝兴业多策略增长证券投资基金|9.78|1,000|
|华夏基金管理有限公司|中小企业板交易型开放式指数基金|9.76|300|
|华夏基金管理有限公司|华夏红利混合型开放式证券投资基金|9.76|3,300|
|华夏基金管理有限公司|华夏回报二号证券投资基金|9.76|3,300|
|华夏基金管理有限公司|淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年12月31日)|9.76|500|
|华夏基金管理有限公司|华夏复兴股票型证券投资基金|9.76|3,300|
|华夏基金管理有限公司|全国社保基金四零三组合|9.76|3,300|
|华夏基金管理有限公司|全国社保基金一零七组合|9.76|3,300|
|华夏基金管理有限公司|华夏成长证券投资基金|9.76|400|
|华夏基金管理有限公司|华夏回报证券投资基金|9.76|3,300|
|华夏基金管理有限公司|华夏大盘精选证券投资基金|9.76|3,300|
|华夏基金管理有限公司|华夏兴华混合型证券投资基金|9.76|1,350|
|华夏基金管理有限公司|兴和证券投资基金|9.76|3,300|
|华夏基金管理有限公司|华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）|9.76|3,300|
|华夏基金管理有限公司|华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)|9.76|2,500|
|华夏基金管理有限公司|华夏平稳增长混合型证券投资基金|9.76|600|
|华夏基金管理有限公司|中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)|9.76|1,000|
|华夏基金管理有限公司|新疆电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2014年4月29日）|9.76|900|
|华夏基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月9日）|9.76|1,000|
|华夏基金管理有限公司|华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金|9.76|1,000|
|华夏基金管理有限公司|中国银行股份有限公司企业年金计划|9.76|400|
|华夏基金管理有限公司|山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2014年12月31日）|9.76|500|
|华夏基金管理有限公司|中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2015年6月1日）|9.76|1,000|
|华夏基金管理有限公司|华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金|9.76|3,300|

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|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|华夏基金管理有限公司|华夏盛世精选股票型证券投资基金|9.76|3,300|
|华夏基金管理有限公司|华夏经典配置混合型证券投资基金|9.76|500|
|华夏基金管理有限公司|华夏收入股票型证券投资基金|9.76|1,200|
|华夏基金管理有限公司|中国华能集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2014年1月17日）|9.76|600|
|华夏基金管理有限公司|中国电信集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2015年1月14日）|9.76|1,000|
|华夏基金管理有限公司|中国石油化工集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年12月31日）|9.76|500|
|华夏基金管理有限公司|华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金|9.76|3,300|
|华夏基金管理有限公司|中国农业银行股份有限公司企业年金计划|9.76|300|
|华夏基金管理有限公司|中国工商银行统筹外福利负债基金华夏组合|9.76|500|
|嘉实基金管理有限公司|全国社保基金六零二组合|9.79|3,300|
|嘉实基金管理有限公司|全国社保基金五零四组合|9.79|2,350|
|嘉实基金管理有限公司|全国社保基金四零六组合|9.79|2,000|
|嘉实基金管理有限公司|泰和证券投资基金|9.79|400|
|嘉实基金管理有限公司|嘉实成长收益型证券投资基金|9.79|700|
|嘉实基金管理有限公司|嘉实稳健开放式证券投资基金|9.79|900|
|嘉实基金管理有限公司|嘉实增长开放式证券投资基金|9.79|1,250|
|嘉实基金管理有限公司|全国社保基金一零六组合|9.79|500|
|嘉实基金管理有限公司|东风汽车公司企业年金计划|9.79|300|
|嘉实基金管理有限公司|中国石油天然气集团公司企业年金计划|9.79|3,300|
|嘉实基金管理有限公司|嘉实研究精选股票型证券投资基金|9.79|1,000|
|嘉实基金管理有限公司|云南省农村信用社企业年金计划|9.79|350|
|嘉实基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司企业年金计划|9.79|1,000|
|嘉实基金管理有限公司|中国银行股份有限公司企业年金计划|9.79|500|
|嘉实基金管理有限公司|中国建设银行股份有限公司企业年金计划|9.79|2,000|
|嘉实基金管理有限公司|中国石油化工集团公司企业年金计划|9.79|300|
|嘉实基金管理有限公司|上海铁路局企业年金|9.79|300|
|嘉实基金管理有限公司|中国华能集团公司企业年金计划|9.79|300|

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|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|嘉实基金管理有限公司|中国电信集团公司企业年金计划|9.79|500|
|嘉实基金管理有限公司|中国交通建设集团有限公司企业年金计划|9.79|550|
|嘉实基金管理有限公司|浙江省电力公司（部属）企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日）|9.79|400|
|嘉实基金管理有限公司|上海烟草公司企业年金计划|9.79|300|
|嘉实基金管理有限公司|嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金|9.79|300|
|嘉实基金管理有限公司|嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金|9.79|1,000|
|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金|9.79|350|
|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金|9.79|300|
|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城动力平衡证券投资基金|9.79|300|
|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城内需增长开放式证券投资基金|9.79|300|
|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城中小盘股票型证券投资基金|9.79|300|
|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金|9.79|300|
|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城优质成长股票型证券投资基金|9.79|300|
|南方基金管理有限公司|南方稳健成长贰号证券投资基金|9.79|2,000|
|南方基金管理有限公司|南方绩优成长股票型证券投资基金|9.79|3,300|
|南方基金管理有限公司|南方高增长股票型开放式证券投资基金|9.79|300|
|南方基金管理有限公司|南方稳健成长证券投资基金|9.79|2,000|
|南方基金管理有限公司|南方避险增值基金|9.79|3,300|
|南方基金管理有限公司|天元证券投资基金|9.79|1,400|
|南方基金管理有限公司|南方隆元产业主题股票型证券投资基金|9.79|600|
|南方基金管理有限公司|南方盛元红利股票型证券投资基金|9.79|600|
|南方基金管理有限公司|南方优选价值股票型证券投资基金|9.79|600|
|南方基金管理有限公司|南方恒元保本混合型证券投资基金|9.79|2,000|
|南方基金管理有限公司|南方安心保本混合型证券投资基金|9.79|1,000|
|南方基金管理有限公司|南方优选成长混合型证券投资基金|9.79|300|

|||||
|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|南方基金管理有限公司|南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金|9.79|700|
|南方基金管理有限公司|南方新优享灵活配置混合型证券投资基金|9.79|2,000|
|诺安基金管理有限公司|诺安股票证券投资基金|9.79|1,000|
|诺安基金管理有限公司|诺安价值增长股票证券投资基金|9.79|300|
|诺安基金管理有限公司|诺安平衡证券投资基金|9.79|1,000|
|诺安基金管理有限公司|诺安灵活配置混合型证券投资基金|9.79|1,000|
|诺安基金管理有限公司|诺安主题精选股票型证券投资基金|9.79|800|
|诺安基金管理有限公司|诺安汇鑫保本混合型证券投资基金|9.79|1,000|
|诺安基金管理有限公司|诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金|9.79|1,000|
|融通基金管理有限公司|融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金|9.54|700|
|融通基金管理有限公司|融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金|9.54|600|
|融通基金管理有限公司|融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金|9.54|1,000|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根阿尔法股票型证券投资基金|9.79|500|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根成长先锋股票型证券投资基金|9.79|500|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根内需动力股票型证券投资基金|9.79|600|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根中国优势证券投资基金|9.79|300|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根中小盘股票型证券投资基金|9.79|300|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根行业轮动股票型证券投资基金|9.79|300|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根成长动力混合型证券投资基金|9.79|300|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根智选30股票型证券投资基金|9.79|300|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金|9.79|300|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根新兴动力股票型证券投资基金|9.79|300|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根-诺亚正行分红增长2号资产管理计划|9.79|300|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根红利回报混合型证券投资基金|9.79|400|

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|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金|9.79|300|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根事件驱动3号资产管理计划|9.79|300|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根核心成长股票型证券投资基金|9.79|300|
|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金|9.79|500|
|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）|9.79|500|
|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利市值优选股票型证券投资基金|9.79|500|
|易方达基金管理有限公司|全国社保基金六零一组合|9.76|300|
|易方达基金管理有限公司|易方达策略成长二号混合型证券投资基金|9.76|300|
|易方达基金管理有限公司|易方达科翔股票型证券投资基金|9.76|1,000|
|易方达基金管理有限公司|易方达平稳增长证券投资基金|9.76|3,300|
|易方达基金管理有限公司|易方达策略成长证券投资基金|9.76|300|
|易方达基金管理有限公司|易方达50指数证券投资基金|9.76|600|
|易方达基金管理有限公司|易方达积极成长证券投资基金|9.76|300|
|易方达基金管理有限公司|易方达中小盘股票型证券投资基金|9.76|1,350|
|易方达基金管理有限公司|金色晚晴企业年金计划|9.76|300|
|易方达基金管理有限公司|易方达行业领先企业股票型证券投资基金|9.76|300|
|易方达基金管理有限公司|中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产|9.76|400|
|银河基金管理有限公司|银丰证券投资基金|9.79|1,400|
|银河基金管理有限公司|银河银泰理财分红证券投资基金|9.79|1,200|
|银河基金管理有限公司|银河竞争优势成长股票型证券投资基金|9.79|300|
|银河基金管理有限公司|银河行业优选股票型证券投资基金|9.79|2,500|
|银河基金管理有限公司|银河创新成长股票型证券投资基金|9.79|300|
|银河基金管理有限公司|银河主题策略股票型证券投资基金|9.79|1,300|
|银河基金管理有限公司|银河灵活配置混合型证券投资基金|9.79|300|
|招商基金管理有限公司|全国社保基金六零四组合|9.79|3,300|
|招商基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）|9.79|3,300|
|招商基金管理有限公司|招商安盈保本混合型证券投资基金|9.79|600|

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|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|招商基金管理有限公司|招商安达保本混合型证券投资基金|9.79|300|
|招商基金管理有限公司|招商安润保本混合型证券投资基金|9.79|600|
|招商基金管理有限公司|招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合|9.79|500|
|招商基金管理有限公司|招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金|9.79|3,300|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银核心企业股票型证券投资基金|9.79|3,300|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银景气行业基金|9.79|600|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银成长优选股票型证券投资基金|9.79|3,300|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金|9.79|3,300|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银搏股通金1号资产管理计划|9.79|900|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金|9.79|1,000|
|中银基金管理有限公司|中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金|9.79|300|
|中银基金管理有限公司|中银保本混合型证券投资基金|9.79|3,300|
|中银基金管理有限公司|中银保本二号混合型证券投资基金|9.79|600|
|中银基金管理有限公司|中银多策略灵活配置混合型证券投资基金|9.79|3,300|
|中银基金管理有限公司|中银健康生活股票型证券投资基金|9.79|500|
|长信基金管理有限责任公司|长信增利动态策略股票型证券投资基金|9.56|300|
|华富基金管理有限公司|华富竞争力优选混合型证券投资基金|9.8|300|
|华富基金管理有限公司|华富保本混合型证券投资基金|9.8|300|
|华泰柏瑞基金管理有限公司|华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金|9.78|2,100|
|华泰柏瑞基金管理有限公司|华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金|9.78|2,100|
|华泰柏瑞基金管理有限公司|华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金|9.78|900|
|国海富兰克林基金管理有限公司|富兰克林国海中国收益证券投资基金|9.89|300|
|国海富兰克林基金管理有限公司|富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金|9.89|500|
|国海富兰克林基金管理有限公司|富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金|9.89|300|

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|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金|9.78|300|
|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信红利股票型证券投资基金|9.78|300|
|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金|9.78|300|
|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信保本混合型证券投资基金|9.78|300|
|工银瑞信基金管理有限公司|全国社保基金四一三组合|9.78|300|
|工银瑞信基金管理有限公司|山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金计划|9.78|600|
|工银瑞信基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司企业年金计划|9.78|300|
|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金|9.78|300|
|工银瑞信基金管理有限公司|工银如意养老1号企业年金集合计划|9.78|600|
|交银施罗德基金管理有限公司|交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金|9.78|450|
|交银施罗德基金管理有限公司|交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金|9.78|300|
|交银施罗德基金管理有限公司|交银施罗德-交银国信2期资产管理计划|9.78|900|
|交银施罗德基金管理有限公司|交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金|9.78|600|
|建信基金管理有限责任公司|建信恒久价值股票型证券投资基金|9.79|1,500|
|建信基金管理有限责任公司|建信核心精选股票型证券投资基金|9.79|300|
|信诚基金管理有限公司|信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金|9.8|1,200|
|信诚基金管理有限公司|信诚幸福消费股票型证券投资基金|9.8|600|
|汇添富基金管理股份有限公司|汇添富优势精选混合型证券投资基金|9.77|2,500|
|汇添富基金管理股份有限公司|汇添富均衡增长股票型证券投资基金|9.77|3,300|
|汇添富基金管理股份有限公司|汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金|9.77|300|
|汇添富基金管理股份有限公司|汇添富策略回报股票型证券投资基金|9.77|300|
|汇添富基金管理股份有限公司|汇添富医药保健股票型证券投资基金|9.77|600|
|汇添富基金管理股份有限公司|汇添富社会责任股票型证券投资基金|9.77|300|

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|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|汇添富基金管理股份有限公司|汇添富美丽30股票型证券投资基金|9.77|2,000|
|汇添富基金管理股份有限公司|汇添富-招商银行-基本面选股对冲尊享系列2号资产管理计划|9.77|300|
|汇添富基金管理股份有限公司|冯小龙-添富专户1号|9.77|300|
|汇添富基金管理股份有限公司|全国社保基金一一七组合|9.77|3,300|
|汇添富基金管理股份有限公司|汇添富-百年人寿-添富专户1号资产管理计划|9.77|600|
|中邮创业基金管理有限公司|中邮核心优选股票型证券投资基金|9.79|300|
|中邮创业基金管理有限公司|中邮核心成长股票型证券投资基金|9.79|500|
|中邮创业基金管理有限公司|中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划（网下配售资格截止2015年7月4日）|9.79|700|
|中邮创业基金管理有限公司|中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金|9.79|300|
|益民基金管理有限公司|益民红利成长混合型证券投资基金|9.78|300|
|益民基金管理有限公司|益民创新优势混合型证券投资基金|9.78|300|
|中欧基金管理有限公司|中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)|9.79|600|
|中欧基金管理有限公司|中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金|9.79|500|
|中欧基金管理有限公司|中欧盛世成长分级股票型证券投资基金|9.79|300|
|中欧基金管理有限公司|中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金|9.79|3,000|
|中欧基金管理有限公司|中欧基金-招商银行-天津珑曜恒达资产管理有限公司|9.79|300|
|华商基金管理有限公司|华商-中信-成长优选5号资产管理计划|9.78|350|
|华商基金管理有限公司|华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金|9.78|1,000|
|新华基金管理有限公司|新华优选成长股票型证券投资基金|9.79|1,000|
|新华基金管理有限公司|新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金|9.79|350|
|新华基金管理有限公司|新华钻石品质企业股票型证券投资基金|9.79|350|
|新华基金管理有限公司|新华行业周期轮换股票型证券投资基金|9.79|300|
|新华基金管理有限公司|新华优选消费股票型证券投资基金|9.79|700|

|||||
|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|新华基金管理有限公司|新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金|9.79|500|
|新华基金管理有限公司|新华趋势领航股票型证券投资基金|9.79|350|
|新华基金管理有限公司|新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金|9.79|350|
|民生加银基金管理有限公司|民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金|9.79|300|
|民生加银基金管理有限公司|民生加银精选股票型证券投资基金|9.79|400|
|民生加银基金管理有限公司|民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金|9.79|1,250|
|民生加银基金管理有限公司|民生加银景气行业股票型证券投资基金|9.79|300|
|民生加银基金管理有限公司|民生加银内需增长股票型证券投资基金|9.79|300|
|民生加银基金管理有限公司|民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金|9.79|300|
|民生加银基金管理有限公司|民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金|9.79|300|
|长安基金管理有限公司|长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金|9.79|3,000|
|平安大华基金管理有限公司|平安大华行业先锋股票型证券投资基金|9.79|1,200|
|安信基金管理有限责任公司|安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金|9.78|500|
|华宝投资有限公司|华宝投资有限公司自有资金投资账户|9.79|300|
|山东金阳企业管理有限公司|山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户|9.78|500|
|常州投资集团有限公司|常州投资集团有限公司|11.5|300|
|天津远策投资管理有限公司|新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）|9.78|3,300|
|五矿资本控股有限公司|五矿资本控股有限公司自有资金投资账户|9.89|3,300|
|华宸信托有限责任公司|华宸信托有限责任公司自营账户|9.8|800|
|重庆国际信托有限公司|重庆国际信托有限公司自营账户|9.78|300|
|兴业国际信托有限公司|兴业国际信托有限公司自营账户|9.77|3,300|
|昆仑信托有限责任公司|昆仑信托有限责任公司自营投资账户|9.78|1,000|
|华鑫国际信托有限公司|华鑫国际信托有限公司|9.79|900|
|陆家嘴国际信托有限公司|陆家嘴国际信托有限公司|9.79|700|
|深圳市宝德投资控股有限公司|深圳市宝德投资控股有限公司|9.79|500|

|||||
|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|新理益集团有限公司|新理益集团有限公司|9.71|1,500|
|华夏人寿保险股份有限公司|华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品|9.75|3,300|
|上海淮矿资产管理有限公司|上海淮矿资产管理有限公司|9.92|700|
|中国人寿养老保险股份有限公司|中国石油化工集团公司企业年金计划|9.89|1,000|
|中国人寿养老保险股份有限公司|中国烟草总公司河南省公司企业年金计划|9.89|300|
|国华人寿保险股份有限公司|国华人寿保险股份有限公司—万能三号|9.78|3,300|
|百年人寿保险股份有限公司|百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品|9.79|3,300|
|百年人寿保险股份有限公司|百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品|9.79|3,300|
|宏信证券有限责任公司|宏信证券有限责任公司|9.78|900|
|富安达基金管理有限公司|富安达优势成长股票型证券投资基金|7.74|300|
|西藏瑞华投资发展有限公司|西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户|9.78|3,300|
|上海渠丰国际贸易有限公司|上海渠丰国际贸易有限公司|9.68|3,300|
|国民年金公团（韩国）|国民年金公团（韩国）|9.76|350|
|长江养老保险股份有限公司|长江金色交响（集合型）企业年金计划稳健收益-交行|8.8|300|
|长江养老保险股份有限公司|上海烟草（集团）公司企业年金计划-工行|8.8|300|
|太平养老保险股份有限公司|河南省电力公司企业年金计划|9.78|500|
|太平养老保险股份有限公司|山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金计划|9.78|450|
|王萍|王萍|9.79|1,000|
|盛文蕾|盛文蕾|9.31|3,300|
|郝慧|郝慧|9.79|300|
|邹瀚枢|邹瀚枢|9.8|2,500|
|陈学东|陈学东自有资金投资账户|9.76|700|
|张兴华|张兴华|11.72|1,800|
|陈学赓|陈学赓自有资金投资账户|9.72|700|
|徐留胜|徐留胜自有资金投资账户|9.27|3,300|
|徐晓|徐晓|9.79|400|
|刁静莎|刁静莎|9.79|3,300|
|贝国浩|贝国浩|9.81|3,300|
|施展|施展|9.83|700|
|安徽省能源集团有限公司|安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户|9.78|300|
|黄炽恒|黄炽恒自有资金投资账户|25.38|1,000|
|张弛|张弛|14.86|300|

|||||
|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|
|方汉昌|方汉昌|23|300|
|合计|||627,550|

附件二：
关于符合山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票
网下申购投资者资质要求的承诺
山东龙大肉食品股份有限公司、国信证券股份有限公司：
根据《山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》的要求，我方承诺自身为可以参与本次山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“龙大肉食”）网下申购的投资者，且不属于以下不得参与本次网下询价的投资者：
1、关联方
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）本条第（一）、（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。
本条第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。
2、投资者为债券型证券投资基金、集合信托计划或在招募说明书、投资协议等文件以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的的申购新股的证
券投资产品。
3、被证券业协会列入网下投资者黑名单的投资者。
特此承诺。
特别说明：
1、参与网下申购且入围的投资者须提交此承诺函，机构投资者须以机构为单位提交，个人投资者须以个人名义提交。投资者提交的承诺函效力涉及其本次参与网下询价的所有产品。
2、证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公司以及合格境外投资者等六类机构和个人投资者仅需提交承诺函；其他机构投资者除需提交承诺函外，还需提交产品招募说明书和投资协议（需以直接或间接方式载明不以博取一、二级市场价差为目的）。
3、必须在 2014年 6月 18日（T日）11:30之前，向主承销商指定邮箱ipo@guosen.com.cn发送本承诺函的扫描件，邮件名称请标明“XX机构/XX个人参与飞天诚信网下申购承诺函”。
4、盖章原件必须于2014年6月19日（T+1日）15:00以前送达如下地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼资本市场部（邮编518001）。
5、主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。
-----------------------网下申购投资者信息---------------------
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