天泽信息产业股份有限公司
关于公司2014年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天泽信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011] 501号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）。截止2011年4月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币 1元，每股发行价人民币 34.28元，募集资金总额 685,600,000.00元。扣除承销费和保荐费 54,501,000.00元后的募集资金净额为人民币 631,099,000.00元。
上述资金到位情况已经南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会验字（2011）0036号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2014年上半年度，本公司募集资金项目投入金额合计人民币 169.94万元。
截至2014年6月30日止，本公司募集资金账户余额为52,262.08万元（含利息收入），其中活期存款账户余额为人民币35,329.71万元，定期存款余额为人民币16,932.37万元。
募集资金使用情况明细如下表：
项目 金额（万元）
1、截止2013年12月31日募集资金专用账户余额 51,240.07
减：募投项目建设投入资金 169.94
使用部分超额募集资金偿还银行贷款
专项报告第1页
使用部分超募资金对外投资
使用超募部分补充流动资金
：利息收入（扣除银行手续费等） 1,191.95
2、截止2014年6月30日募集资金专用账户期末余额 52,262.08
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等的规定和要求，结合本公司实际情况制订了《天泽信息产业股份有限公司募集资金管理办法》，并经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。根据《天泽信息产业股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已与华英证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司营业部、南京银行股份有限公司大厂支行、中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行、江苏银行无锡东林支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。
2、募集资金专户存储情况
截止2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
专户银行名称 银行账号 期末余额 存款方式
南京银行大厂支行 01430120450000022 0.23 活期
江苏银行银行营业部 31000188000118286 7,338.05 活期
无锡建行滨湖支行 32001614836052509394 6,000.41 活期
江苏银行银行营业部 31000181000447628 10,450.00 定期
江苏银行银行营业部 31000188000186963 5,365.02 活期
江苏银行银行营业部 31000181000433551 1,550.00 定期
江苏银行银行营业部 31000181000433469 400.00 定期
南京银行大厂支行 01430121530001355 2,203.76 定期
南京银行大厂支行 01430121530001363 728.61 定期
南京银行大厂支行 01430121530001322 1,600.00 定期
江苏银行无锡东林支行 27110188000081232 16,626.00 活期
合计 52,262.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
专项报告第2页
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2014年上半年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况等
2014年上半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年上半年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、超募资金使用情况
2014年上半年度，本公司超募资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
5、节余募集资金使用情况
2014年上半年度，募集资金投资项目尚未全部完成，故尚不存在节余募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年上半年度，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年上半年度，本公司已经按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2014年 8月22日批准报出。
专项报告第3页
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
天泽信息产业股份有限公司董事 会
2014年8月22日
专项报告第4页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：天泽信息产业股份有限公司 2014年1-6月 单位：人民币万元募集资金总额 68,560 本期投入募集资金 169.94
报告期内变更用途的募集资金总额 0
总额
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 1,522.05 1 5 , 8 1 5 .0 5
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
2.2-2%
是否已
本期-
投入 截至期末截至期末投入进度 项目达到 项目可行募集资金承 调整后投 本年度实是否达到承诺投资项目和超募资金投向 变更项 累计投入 （%） 预定可使 性是否发诺投资总额 资总额(1) 金额 (3)＝(2)/(1) 现的效益预计效益目（含部 金额(2) 用状态日 生重大变分变更） 期 化承诺投资项目
产品研发与检测中心升级 否 5,452.96 5,452.96 145.87 1,775.18 32.55% 2014-12-31 不适用 不适用 否运营信息中心扩容建设 否 12,513.20 12,513.20 24.07 2,393.76 19.13% 2014-12-31 不适用 不适用 否营销与服务渠道建设 否 136.11 136.11 0 136.11 100% 2012-12-31 不适用 不适用 否铺底流动资金投入 否 3,000.00 3,000.00 0 0 0% 2014-12-31 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 — 21,102.27 21,102.27 169.94 4 ,3 0 5 . 05 — — — — —超募资金投向
1,348.57
投资无锡捷玛物联科技有限公司 否 750.00 750.00 0 7 5 0 .00 100.00% 2012-2-14 不适用 不适用 否 441.18
投资上海鲲博通信技术有限公司 否 600.00 600.00 0 600.00 100.00% 2012-4-20 不适用 不适用 否投资郑州圣兰软件科技有限公司 否 960.00 960.00 0 960.00 100.00% 2013-1-7 不适用 不适用 否设立徐州嘉德智能科技有限公司 否 350.00 350.00 0 0 0% — 不适用 不适用 否
附表第1页
增资苏州天泽信息科技有限公司 否 2,700.00 2,700.00 0 2,700.00 100.00% 2013-12-30 不适用 不适用 否补充流动资金 5,000.00 5,000.00 0 5,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否归还银行贷款 1,500.00 1,500.00 0 1,500.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否超募资金投向小计 11,860.00 11,860.00 0 11,510.00
— — — — —合计 32,962.27 32,962.27 169.94 15,815.05
— — — — —未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具）公司在募集资金投资项目进行过程中，始终寻求技术创新和满足客户需求，在保证项目建设质量的同时，尽可能节约投入，以期提高募集资金的体项目） 使用效率。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
1、2011年5月20日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于“使用部分超募资金用于归还银行贷款”的议案》，同意公司使用超募资金人民币1,500万元归还银行贷款。公司已使用1,500万元偿还银行贷款。
2、2011年11月21日，公司第一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于“使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权项目”的议案》，同意公司使用超募资金人民币750万元收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权。公司已使用超募资金750万元收购其75%的股权，前述投资已完成工商变更登记。
3、2012年2月29日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币600万元收购上海鲲博通信技术有限公司60%股权。公司已使用超募资金600万元收购其60%的股权，前述投资已完成工商变更登记。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
4、2012年11月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软件科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币960万元投资郑州圣兰软件科技有限公司，本次投资完成后公司合计持有其80%的股权，前述投资已完成工商变更登记。
5、2013年4月12日，公司第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币5,000万元永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意置换的意见。该议案已提交公司2012年度股东大会审议通过。公司已使用超募资金人民币5,000万元永久性补充流动资金。
6、2013年4月22日，公司第二届董事会第五会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币350万元胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。目前，公司尚未设立该控股子公司，超募资
附表第2页
金350万元尚未使用，仍存放于募集资金专户。
7、2013年9月10日，公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资苏州天泽的议案》，同意公司使用超募资金向控股子公司苏州天泽信息科技有限公司增资人民币2700万元，公司仍然持有其90%的股权，前述投资已完成工商变更登记。
8、2014年5月30日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》，同意公司拟在本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会正式核准后,使用不超过8,500万元超募资金支付本次交易中涉及的部分现金对价。
2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容募集资金投资项目实施地点变更情况
的议案》，并经2012年8月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，根据该议案：募集资金投资项目中子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点、实施方式进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点，均采用托管租用的方式；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）募集资金投资项目实施方式调整情况
自建机房。
2011年8月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况
人民币1,936.04万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限公司均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表第3页
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：天泽信息产业股份有限公司 2014年1-6月 单位：人民币万元对应的原承诺项变更后项目拟投入 截至实际累计投截至期末投资进度项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性变更后的项目 本年度实际投入金额
目 募集资金总额(1) 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化产品研发与检产品研发与检
5,452.96 145.87 1,775.18 32.55% 2014-12-31 不适用 不适用 否测中心升级 测中心升级
营销与服务渠营销与服务渠
136.11 0 136.11 1 0 0% 2012-12-31 不适用 不适用 否道建设 道建设
— — — — — 5,589.07 145.87 1,911.29
合计 —
1、变更原因：
（1）公司自项目投入起，力图以技术升级换取项目的高效率和高效益，继续保持公司产品的技术优势，因此“产品研发与检测中心升级”的实施费用（开发技术费）的实际支出超出了计划金额；
（2）受下游行业景气度影响，公司目前产品推广进度放缓，暂时不再投入大量资金在各地设立办事处，为避免对募集资金造成浪费，决定终止营销与服务渠道建设项目，随着公司客户开拓的需求，以自有资金设立办事处或分公司为客户提供售后服务等。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 2、决策程序
2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》，并经2012年8月16日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。保荐机构和公司独立董事对该议案发表同意意见。
3、信息披露情况
上述会议决议等公告分别于2012年7月31日、2012年8月17日在证监会指定的信息披露媒体上披露。
公司在募集资金投资项目进行过程中，始终寻求技术创新和满足客户需求，在保证项目建设质量的同时，尽可能节约投入，以期提高募集资未达到计划进度或预计收益的情况和原因 金的使用效率；加之下游工程机械行业发展不景气对公司的业务拓展也造成一定的影响，使公司募集资金投资进度放缓。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
附表第4页