证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-18广东鸿图科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2017年度使用情况的专项报告
一、募集资金的基本情况
（一）2013年非公开发行股票的募集资金情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]82号文核准，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过6,882万股A股，发行价格不低于8.32元/股。公司和主承销商东海证券股份有限公司根据特定投资者询价情况，最终确定的发行价格为 8.32元/股，最终发行数量为 27,700,000股。截至 2013年 7月 31日止，募集资金总额为人民币230,464,000.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计10,587,700.00元，募集资金净额为人民币 219,876,300.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2013]第13004100013号”验资报告。
2.募集资金使用情况及期末余额
截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|累计利息收入扣除手续费净额|累计使用金额|||
||直接投入募投项目资金|暂时补充流动资金|购买保本型银行理财产品|
|2,045,157.69|221,921,457.69|-|-|

募集资金总额为人民币 230,464,000.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计 10,587,700.00元，募集资金净额为人民币 219,876,300.00元；截止 2017年 12月 31日，募集资金产生的累计利息收入扣除手续费净额总计 2,045,157.69元，合计可以使用的募
集资金总额为 221,921,457.69元，已累计投入募集资金总额 221,921,457.69元，剩余募
集资金余额为0元。
（二）关于2016年实施配股募集资金的情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2016]125号）核准，本公司配股发行 56,323,001股新股，发行价格为每股人民币9.56元，募集资金总额为人民币538,447,889.56元，加上配股认购利息22,584.44元，扣除承销费用及其他发行费用共计15,558,705.14元后，净筹得人民币522,911,768.86元。
截止2016年4月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，上述募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了广会验字[2016]G16013750010号验资报告。
2.募集资金使用情况及期末余额
截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|累计利息收入扣除手续费净额|累计使用金额|||
||直接投入募投项目资金|暂时补充流动资金|购买保本型银行理财产品|
|1,058,304.52|523,970,073.38|-|-|

募集资金总额为人民币538,447,889.56元，加上配股认购利息22,584.44元，扣除承销费用及其他发行费用共计 15,558,705.14元后，净筹得人民币 522,911,768.86元。截至2017年12月31日，募集资金投资项目已累计使用募集资金 523,970,073.38元，累计利息收入扣除手续费净额 1,058,304.52元，剩余募集资金余额0元。
（三）关于2017年重大资产重组募集配套资金情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]271号）核准，非公开发行不超过50,490,500股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 19.37元/股，最终发行数量为 50,490,500.00股，募集资金总额为人民币
978,000,985.00元，扣除财务顾问费用及其他发行费用共计 36,529,076.50元后，净筹得
人民币 941,471,908.50元。募集资金已由主承销商招商证券股份有限公司于 2017年 4
月 10日划入公司账户，上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了广会验字[2017]G16035360179号、广会验字[2017]G16035360180号验资报告。
2.募集资金使用情况及期末余额
截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|尚未支付的其他发行费用及待转出前期一般户代支费用|累计利息收入扣除手续费净额|累计使用金额||
|||支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价项目|直接投入年产500万套汽车饰件项目金额|
|475,352.96|1,854,855.69|657,880,984.92|-|

募集资金总额为人民币 978,000,985.00元，扣除承销费及其他发行费用共计 36,529,076.50元后，净筹得人民币941,471,908.50元，截至2017年12月31日，募集资金产生的累计利息收入扣除手续费净额总计 1,854,855.69元，合计可以使用的募集资金总额为 943,326,764.19元，支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价款项累计使用募集资金657,880,984.92元，剩余募集资金余额285,445,779.27，与期末募集资金账户余额 285,921,132.23元相差 475,352.96元，为尚未支付的其他发行费用及待转出前期一般户代支费用。
二、募集资金的管理及存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东鸿图科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，公司使用募集资金，应严格按程序履行申请和审批手续。募集
资金使用实行总经理（总裁）、财务总监联签制度。募集资金项目的每一笔支出均需由
使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，送公司财务部审核后报财务总监和总经理（总裁）批准后实施。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。
内审部定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
（一）2013年非公开发行股票募集资金存储情况
货币单位：人民币元
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|-|-|
|账号|截止日余额|
|82110154800001383|-|
|1111426029100024826|-|
|11014630469002|-|
||-|

（二）2016年实施配股募集资金存储情况
货币单位：人民币元
|||
|-|-|
|账号|截止日余额|
|44050170710100000031|-|
|42050114720800000212|-|
||-|

（三）2017年发行股份购买资产并募集配套资金存储情况
货币单位：人民币元
|||
|-|-|
|账号|截止日余额|
|44050170710100000140|3,187,772.07|
|2003503456000186|193,033.85|
|355873197474|82,540,326.31|
|-|200,000,000.00|
||285,921,132.23|

报告期内，本公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日，公司本年度直接投入承诺投资项目 65,796.97万元，按照
实际投资项目列示如下：
募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||168,266.91|本年度投入募集资金总额||||65,796.97||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||-|已累计投入募集资金总额||||140,377.26||
|累计变更用途的募集资金总额||||-|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2|截至期末投资进度) (%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|汽车轻合金精密零部件增资扩产项目|否|21,987.63|21,987.63|8.54|22,192.15|100.93%|2016年2月|3,911.90|是|否|
|汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）|否|20,000.00|20,000.00||20,008.94|100.04%|2017年11月|184.20|是|否|
|补充流动资金项目|否|32,291.18|32,291.18|0.33|32,388.07|100.30%|-|-|-|否|
|支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价项目|否|65,788.10|65,788.10|65,788.1|65,788.10|100.00%|2017年3月|8,981.02|是|否|
|年产500万套汽车饰件项目|否|28,200.00|28,200.00|-|-|-|-|-|-|否|
|合计|-|168,266.91|168,266.91|65,796.97|140,377.26|83.43%|-|13,077.12|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更情况（详见第4点）|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况（详见第1点）|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||暂时补充流动资金情况（详见第2点）|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||无|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||存放于银行专户|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||||||

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况说明
2016年实施配股募集资金投资项目——汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）
公司于2016年5月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用配股募集资金中的 13,015.95万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：
货币单位：人民币万元
||
|-|
|募集资金承诺投资总额|
|20,000.00|

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了广会所专字[2016]第 G16016700018号鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。该笔资金于 2016年 5月已置换完毕。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.2013年非公开发行募集资金投资项目
（1）公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第二次会议于2013年8月15日召开，并在2013年9月2日召开的公司二○一三年第三次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民
币10,000.00万元，使用期限不超过12个月，以上款项已于2014年8月全部归
还。
（2）公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议于2014年8月 6日召开，并在 2014年 8月 25日召开的公司二○一四年第二次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 13,000.00万元，使用期限不超过12个月，以上款项已于2015年8月全部归还。
（3）为了提高资金利用效率，减少财务费用，公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十三次会议于 2015年 9月 9日召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在满足募投项目建设资金需求并保证募投项目正常进行的前提下，公司拟继续使用不超过人民币2,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限为不超过6个月，以上款项已于2016年3月全部归还。
截至报告期末，本公司不存在利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（三）用闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
公司第六届董事会第二十八次会议及公司第六届监事会第十三次会议于 2017年 10月 23日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，总额不超过人民币 20,000.00万元，使用期限不超过12个月。
截至报告期末，本公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品金额为20,000.00万元。
（四）募投资金投资项目实施主体及实施地点的变更情况
公司第六届董事会第二十九次会议于 2017年 11月 21日召开，会议审议通过了《关于部分变更募投项目实施主体及实施地点的议案》，年产 500万套汽车饰件项目的实施主体拟由四维尔零部件公司变更为由四维尔零部件公司及四维
尔工业公司，实施地点由宁波杭州湾新区滨海三路192号变更为宁波杭州湾新区滨海三路192号及浙江省慈溪市匡堰镇樟树村。
本次募集资金投资项目实施主体及实施地点的部分变更，不影响该项目原有的投资方案，项目建设的基本内容与原计划一致，同时增加了实施主体的选择，可以使公司充分发挥集团内部协调合作优势，更好的按照客户要求及市场实际情况，选择最适合的实施主体，及时全面地提供优质的服务，更有效地控制公司管理成本。
本次募投项目实施主体及实施地点的部分变更不会对项目的实施、投资收益产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日