国信证券股份有限公司
关于宁波江丰电子材料股份有限公司
关联交易事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对江丰电子对外投资设立有限合伙企业、对拟参股的有限合伙企业的借款提供担保的关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易情况概述
1、关于对外投资设立有限合伙企业的关联交易
公司拟与北京海鑫汇投资管理有限公司、宁波甬丰融鑫投资有限公司、宁波拜耳克管理咨询有限公司、浙江绿金供应链管理服务有限公司、宁波海创同辉投资中心（有限合伙）、姚力军先生、张辉阳先生、时钰翔先生和孙凯女士共同成立宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以有关部门核准为准，以下简称“共创联盈”）。共创联盈拟出资总额为 8.11亿元人民币，公司作为有限合伙人以货币方式出资不超过2.8亿元人民币，资金来源为自有及自筹资金。共创联盈将从事新材料投资、投资咨询服务（以企业登记机关最终核准的经营范围为准）。
2、关于对拟参股企业的借款提供担保的关联交易
公司本次投资设立的共创联盈拟向金融机构申请不超过 8.11亿元借款，全体合伙人按出资比例提供担保，其中公司将以所持有的合伙企业份额提供质押担保，担保金额不超过2.8亿元。
二、关联方基本情况
1、合作方基本情况
（1）北京海鑫汇投资管理有限公司
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|企业名称|北京海鑫汇投资管理有限公司|
|统一社会信用代码|91110107MA0035N973|
|企业类型|其他有限责任公司|
|法定代表人|焦军军|
|成立日期|2016年01月15日|
|住所|北京市朝阳区金台北街1号楼1层1-4|
|经营范围|投资管理、资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

北京海鑫汇投资管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系或利益安排。
（2）宁波甬丰融鑫投资有限公司
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|企业名称|宁波甬丰融鑫投资有限公司|
|统一社会信用代码|91330281MA2AJRP30P|
|企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|法定代表人|姚力军|
|成立日期|2018年05月17日|
|住所|浙江省余姚市云鼎商城1幢411室|
|经营范围|实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；企业管理咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

宁波甬丰融鑫投资有限公司法定代表人、执行董事姚力军目前担任江丰电子
董事长、首席技术官，为本次关联交易关联合作方。
（3）宁波拜耳克管理咨询有限公司
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|企业名称|宁波拜耳克管理咨询有限公司|
|统一社会信用代码|913302815874790139|
|企业类型|有限责任公司(外商合资)|
|法定代表人|Jie Pan|
|成立日期|2012年02月08日|
|住所|浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路|
|经营范围|企业管理咨询。|

宁波拜耳克管理咨询有限公司法定代表人、执行董事Jie Pan目前担任江丰电子董事兼总经理，为本次关联交易关联合作方。
（4）浙江绿金供应链管理服务有限公司
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|企业名称|浙江绿金供应链管理服务有限公司|
|统一社会信用代码|91330104MA2CC34Q3W|
|企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|法定代表人|俞向盛|
|成立日期|2018年05月25日|
|住所|浙江省杭州市江干区九华路1号13幢4楼457室|
|经营范围|服务：供应链管理、供应链信息服务的技术开发、技术服务咨询，租赁业务和租赁服务(许可项目除外)，计算机网络、区块链技术、数码技术、多媒体技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务平台技术服务，投资咨询（除证券、期货），投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，接受金融机构委托从事金融知识流程外包、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、以服务外包方式从事票据中介服务（不含承兑等银行核心业务），工程项目管理，数据库服务，计算机系统分析，国内广告设计、制作、代理、发布（除网络），企业管理咨询，商务信息咨询（除商品中介），成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

浙江绿金供应链管理服务有限公司控股股东为杭州合信投资管理有限公司，其控股股东王晓勇目前担任江丰电子监事。浙江绿金供应链管理服务有限公司为
本次关联交易关联合作方。
（5）宁波海创同辉投资中心（有限合伙）
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|企业名称|宁波海创同辉投资中心（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91330281MA2CJJ0N5T|
|企业类型|有限合伙企业|
|执行事务合伙人|宁波辉易达投资管理有限公司|
|成立日期|2018年08月30日|
|主要经营场所|浙江省余姚市冶山路475号|
|经营范围|私募股权投资，实业投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

宁波海创同辉投资中心（有限合伙）与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系或利益安排。
（6）姚力军
姚力军，身份证号：23010319**********，目前担任江丰电子董事长、首席技术官，为本次关联交易关联合作方。
（7）张辉阳
张辉阳，身份证号：33072419**********，目前担任江丰电子董事，为本次关联交易关联合作方。
（8）时钰翔
时钰翔，身份证号：41010519**********，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系或利益安排。
（9）孙凯
孙凯，身份证号：41050319**********，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系或利益安排。
2、被担保人基本情况
被担保人为拟设立的共创联盈，由公司与北京海鑫汇投资管理有限公司、宁
波甬丰融鑫投资有限公司、宁波拜耳克管理咨询有限公司、浙江绿金供应链管理
服务有限公司、宁波海创同辉投资中心（有限合伙）、姚力军先生、张辉阳先生、
时钰翔先生和孙凯女士共同设立，将从事新材料投资、投资咨询服务（以企业登记机关最终核准的经营范围为准）。
三、担保主要内容
共创联盈拟向金融机构申请不超过 8.11亿元借款。全体合伙人按出资比例提供担保，其中公司将以所持有的合伙企业份额提供质押担保，担保金额不超过2.8亿元。具体以双方签订的担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本核查意见出具日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、关联交易对公司的影响
本次投资合伙企业将拓展公司多元化的投资渠道，有效地将多方优势资源进行融合形成一定的协同效应，提高公司投资项目的整体质量，推动公司提高盈利水平、业务协同性，完善公司战略布局。
本次投资资金来源为公司自有及自筹资金，对公司的现金流存在一定的净流出影响，不会对公司经营成果造成重大影响。
本次关联担保系共创联盈全体合伙人按出资比例提供担保，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。公司以所持有的合伙企业份额为限提供质押担保，系为支持参股企业开展项目投资所需资金，有利于进一步支持公司可持续发展。
六、公司履行的内部决策程序情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》、《关于公司对拟参股企业的借款提供担保的议案》，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，公司第二届监事会第九次会议审议通过了上述议案，关联监事已回避表决。上述议案尚须提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
国信证券对上述关联交易事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、独立董事意见、监事会文件等相关材料。
经核查，国信证券认为：本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益，已经公司第二届董事会第九次会议、公司第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，并将根据相关规定提交股东大会审议批准，履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，国信证券对该事项无异议。综上，国信证券同意江丰电子对外投资设立有限合伙企业、对拟参股的有限合伙企业的借款提供担保的关联交易事项。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
金骏 季诚永
国信证券股份有限公司年 月 日