国信证券股份有限公司
关于浙江华统肉制品股份有限公司
2017年度预计日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对华统股份预计 2017年度日常性关联交易事项进行了认真、审慎的核查，情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2017年，浙江华统肉制品股份有限公司及子公司将与公司控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）及其直接或间接控股子公司义乌市华统房地产开发有限公司（以下简称“华统房产”）、金华市华统置业有限公司（以下简称“华统置业”）、义乌市华统物业管理有限公司（以下简称“华统物业”）、浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以下简称“义乌农商银行”），与参股公司浙江富国超市有限公司（以下简称“富国超市”），与大创精密装备（安徽）有限公司（以下简称“大创精密”）之间发生销售商品、采购设备、常年房产租赁、接受金融服务等业务，预计日常关联交易总额为1,047万元。
（1）销售商品、采购设备及房产租赁关联交易预计
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额|截止披露日已发生金额|上 年 发生金额|
|销售商品|华统集团|销售火腿、酱卤制品|市场价|30|-|22.16|
||华统房产|销售火腿、生鲜猪肉|市场价|35|28.58|31.73|
||华统置业|销售火腿|市场价|10|-|4.02|
||华统物业|销售火腿|市场价|1|-|0.86|
||义乌农商银行|销售火腿、酱卤|市场价|5|1.30|2.40|

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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额|截止披露日已发生金额|上 年 发生金额|
||富国超市|销售火腿、生鲜猪肉、酱卤制品|市场价|900|175.29|735.59|
||小计|||981|205.17|796.76|
|提供租赁房产|华统集团|提供租赁房产|市场价|1|-|1.00|
|采购设备|大创精密|采购设备|市场价|50|-|62.00|
||合计|||1,032|205.17|859.76|

（2）义乌农商银行为本公司及子公司提供的金融服务业务
义乌农商银行系经中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构，为本公司及子公司提供的金融服务按照市场费率标准收取有关业务服务费。
①2016年度公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下：
单位：万元
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|期初数|本期增加|本期减少|期末数|利息收入|
|2,990.82|217,762.44|219,009.60|1,743.71|7.72|

②2017年 1月 1日至披露日公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下：
单位：万元
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|期初数|至披露日增加|至披露日减少|至披露日数|至披露日利息收入|
|1,743.71|59,789.79|58,956.97|2,576.53|2.31|

③预计 2017年度公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下：
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|预计2017年度通过义乌农商银行转账结算资金累计|预计2017年度通过义乌农商银行转账结算资金产生利息收入|
|不超过22亿元。|不超过15万元。|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计发生金额|实际发生额占同类业务比例|实际发生额与预计金额的差异|
|销售商品|华统集团|销售火腿、酱卤制品|22.16||0.27%||

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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计发生金额|实际发生额占同类业务比例|实际发生额与预计金额的差异|
||华统房产|销售火腿、酱卤制品|31.73|合计不超过900万元。|0.39%|实际发生额与预计金额差异21.5万元|
||华统置业|销销售火腿、酱卤制品售火腿|4.02||0.05%||
||华统物业|销售火腿、酱卤制品|0.86||0.01%||
||义乌农商银行|销售火腿、生鲜猪肉|2.40||0.24%||
||富国超市|销售火腿、生鲜禽猪肉、酱卤制品|735.59||0.19%||
||浙江义乌丰和生猪专业合作社|销售火腿|0.05||0.001%||
||小计||796.81||||
|提供房产租赁|华统集团|提供房产租赁|1.00||0.24%||
|采购设备|大创精密|采购设备|62.00||0.01%||
|接受金融服务|义乌农商银行|通过义乌农商银行转账结算资金而产生的利息收入|7.72||28.04%||
|接受借款|义乌农商银行|报告期前向义乌农商银行借款产生的利息支出|10.97||0.56%||
||合计||878.50||||

备注：2016年度报告期前，公司接受义乌农商银行借款1,000万元人民币，产生利息支出10.97万元，截至报告期末已经全部归还。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）基本情况介绍
（1）华统集团有限公司
统一社会信用代码：91330782758056104G
法定代表人：朱俭勇
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：实业投资；货物进出口、技术进出口；物业服务；企业管理咨询服务；饰品、五金制品、服装、鞋帽批发。
住所：义乌市义亭镇姑塘工业区
成立日期：2003年11月21日
公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
财务状况：截至 2016年 12月 31日，华统集团总资产为 561,195万元，净资产为249,642万元；2016年度主营业务收入为460,317万元，净利润为 19,740万元（以上数据未经审计）。
（2）义乌市华统房地产开发有限公司
统一社会信用代码：9133078273201319X9
法定代表人：朱俭勇
注册资本：10,080万元人民币
经营范围：房地产开发（与有效许可证同时使用）
住所：浙江省义乌市义亭镇振兴路8号
成立日期：2000年07月20日
公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
财务状况：截至 2016年 12月 31日，华统房产总资产为 101,494万元，净资产为 61,450万元；2016年度主营业务收入为 22,065万元，净利润为 3,107万元（以上数据未经审计）。
（3）金华市华统置业有限公司
统一社会信用代码：9133070308291258XC
法定代表人：朱俭勇
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：房地产开发（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）
住所：金华市金东区傅村镇工业区1幢2楼
成立日期：2013年10月25日
公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
财务状况：截至2016年12月31日，华统置业总资产为42,983万元，净资产为 10,084万元；2016年度主营业务收入为 37,437万元，净利润为 1,567万元（以上数据未经审计）。
（4）义乌市华统物业管理有限公司
统一社会信用代码：91330782778280760H
法定代表人：朱根喜
注册资本：200万元人民币
经营范围：物业服务。
住所：浙江省义乌市东方国际村13栋1单元2楼
成立日期：2005年07月28日
公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
财务状况：截至 2016年 12月 31日，华统物业总资产为 374万元，净资产为239万元；2016年度主营业务收入为212万元，净利润为46万元（以上数据未经审计）。
（5）浙江义乌农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码：91330782609786576E
法定代表人：朱云峰
注册资本：108,534.7458万元人民币
经营范围：金融业务（与有效《金融许可证》同时使用，内容详见浙银监复[2012]437号文件）；保险兼业代理（内容详见《保险兼业代理业务许可证》）；基金销售。
住所：浙江省义乌市稠州北路488号
成立日期：1980年07月27日
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
财务状况：截至2016年12月31日，义乌农商银行总资产为5,859,192万元，净资产为566,846万元；2016年度主营业务收入为166,979万元，净利润为55,877万元（以上数据已经审计）。
（6）浙江富国超市有限公司
统一社会信用代码：913307825972332873
法定代表人：王荣凯
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：零售：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；
酒类。卷烟、雪茄烟零售；初级食用农产品。以下经营范围限分支机构经营：图书零售、音像制品零售；服务：商场（《卫生许可证》有效期限至 2017年 10月 14日止）。以下经营范围限分支机构经营：初级食用农产品、日用百货、化妆品（不含危险化学品）、工艺品、玩具、手机、服装、针棉织品、鞋、帽、五金交电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、珠宝饰品、家用电器批发、零售；柜台租赁、展览服务。
住所：浙江省义乌市稠城街道长春三区28幢
成立日期：2012年05月29日
公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
财务状况：截至 2016年 12月 31日，富国超市总资产为 3,170万元，净资
产为-1,912万元；2016年度主营业务收入为 8,628万元，净利润为-26万元（以上数据未经审计）。
（7）大创精密装备（安徽）有限公司
统一社会信用代码：91340200062458578J
法定代表人：杨志强
注册资本：6,400万元人民币
经营范围：畜牧机械设备、饲料加工设备研发、设计、生产、安装、销售，畜牧、饲料运输专用车辆的设计、生产和销售（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及专项许可的凭许可证经营）。
住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区丰收路1号
成立日期：2013年02月27日
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
财务状况：截至2016年12月31日，大创精密总资产为10,107万元，净资产为5,463万元；2016年度主营业务收入为1,307万元，净利润为-655万元（以上数据未经审计）。
（8）浙江义乌丰和生猪专业合作社
统一社会信用代码：93330782550549575X
法定代表人：王竞
注册资本：1,246万元人民币
经营范围：为成员提供中兽药采购销售服务（限分支机构经营）；组织收购、销售成员饲养的生猪；引进新技术、新品种，开展与生猪养殖经营有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务；为成员采购生猪饲料原料、预混料、饲料添加剂住所：义乌市义亭镇姑塘工业区
成立日期：2009年12月16日
公司类型：农民专业合作社
财务状况：截至 2016年 12月 31日，浙江义乌丰和生猪专业合作社总资产为2,180万元，净资产为997万元；2016年度主营业务收入为0万元，净利润为-74万元（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
华统集团系公司控股股东，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。
华统房产系本公司控股股东的控股子公司，因与本公司同受华统集团控制，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
华统置业、华统物业系本公司控股股东的间接控股子公司，因与本公司同受华统集团控制，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
义乌农商银行系华统集团的参股公司，因本公司董事长朱俭勇在其任董事职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。
富国超市系本公司参股公司，因本公司副董事长兼总经理朱俭军在其担任董事职务以及副董事长林振发在其担任董事职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。
大创精密系本公司副董事长林振发在其担任董事长职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。
浙江义乌丰和生猪专业合作社系本公司全资子公司义乌市华统养殖有限公司的参股公司，本公司董事长朱俭勇在其担任理事长职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。
（三）履约能力分析
本公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关
联方均具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司向关联人销售商品、采购设备、常年房产租赁、接受金融服务等业务方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
（二）关联交易协议签署情况
1、2017年 1月 1日，公司与华统集团签订《租赁合同》，公司将位于义亭镇姑塘工业区的3号宿舍楼200平方米租赁给华统集团用于办公使用。租赁期从2017年1月1日至2021年12月31日，共计5年，租金1万元/年，本协议双方签字盖章后生效。
2、2015年 3月 21日，公司全资子公司浙江绿发饲料科技有限公司与大创精密签订《工程合同》，工程名称高档预混料生产线，合同总价155万元人民币，合同在双方签字盖章收到预付款后后即生效。截止目前本合同公司已于 2015年度付款46.5万元，2016年度付款62万元，剩余46.5万元还未付款。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与上述关联方所发生的日常关联交易为公司经营所需，属于正常的商业交易行为。预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。
五、本次关联交易审议程序
（一）董事会审议情况
华统股份2017年4月19日召开第二届董事会第二十一次会议审议《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，董事朱俭勇、朱俭
军、朱根喜、林振发已回避表决。公司独立董事事前认可该事项，一致同意提交第二届董事会第二十一次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：
经核查，我们认为，公司与本议案中关联方发生的关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，本次关联交易议案表决程序符合有关规定。因此我们同意公司《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：上述预计日常关联交易履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上所述，本保荐机构对华统股份上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
朱仙掌 刘建毅
国信证券股份有限公司2017年4月20日