北京天达共和律师事务所
关于北京启明星辰信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中标的公司之一合众数据涉诉事项的法律意见书
二〇一五年三月
北京天达共和律师事务所
关于北京启明星辰信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
中
标的公司之一合众数据涉诉事项的法律意见书
致：北京启明星辰信息技术股份有限公司
北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“启明星辰”）的委托，担任公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”、“本次重组”或“交易”）的专项法律顾问。
本所就本次交易标的公司之一杭州合众数据技术有限公司1（原名称为杭州合众信息技术股份有限公司，以下简称“合众数据”）及其股东董立群、总经理张震宇，与北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”）目前进行中的合同纠纷诉讼（以下简称“本次诉讼事项”、“本次诉讼”或“本案”）进行了相应核查，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所审查了附件所列的由贵公司提供的本次诉讼事项相关资料，并就相关事实与本案被告（即：合众数据及其现有股东董立群、总经理张震宇）及合众数据有关负责人进行了必要核实。
本所律师在出具本法律意见书之前，已得到贵公司及合众数据向本所做出的下述承诺和保证：即：贵公司及合众数据已向本所提供了出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效之书面材料及口头陈述，一切对本法律意见书有影响的事实和文件资料均已披露，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏；其向本所提供的所有文件是完整和真实的；上述文件的复印件与正本原件完全相同；上述文件上的签名、印章均是真实有效的；且上述文件的各方均得到全部的授权或批准以 12015年1月12日，杭州合众信息技术股份有限公司变更名称为杭州合众数据技术有限公司，下称合众数
据。
签署及履行上述文件；截至本法律意见书出具之日，各项文件在提供给本所审查之后均没有发生任何修改、修订或其他变动；除本次诉讼事项之外，截至本法律意见书出具之日，合众数据不存在其他尚未了结的或可预见的诉讼及仲裁事项。
在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日及之前发生或存在的事实、贵公司提供的文件和资料、本所向合众数据有关负责人核查情况，并基于本所对有关事实的了解和对有关法律、法规的理解而发表意见，本法律意见书所作之分析意见，不应被视为本所律师对本次诉讼事项终审判决结果的预测及判断。
本法律意见书仅为本次重组预案披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所根据有关法律、法规以及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次诉讼事项出具如下法律意见：
一、本次诉讼有关事实及诉讼请求的情况说明
1、本案所涉相关协议的签署及其履行情况
2014年 5月 28日，合众数据与东土科技就东土科技拟收购合众数据100%股权事宜（以下简称“意向收购”或“东土收购”）签署《关于杭州合众信息技术股份有限公司之股权收购意向书》（以下简称“《收购意向书》”），就东土收购事宜形成初步合作意向，该意向书并未对其法律效力进行约定。
2014年5月29日，东土科技股票开始停牌。
2014年6月13日，在上述《收购意向书》基础上，东土科技（作为甲方）与董立群（作为乙方，为合众数据实际控制人）、合众数据（作为丙方）及张震宇（作为丁方，为合众数据总经理）签署了《合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），该协议就上述筹划中的意向收购之方案、实施进度安排等事项达成基本意向，并对有关方的义务、违约责任、排他性条款进行约定，相关内容如下：
1）被告各方的主要义务
①丙方合众数据的主要义务为：
待东土科技聘请的相关中介机构进驻合众数据进行尽调、审计、评估等工作时，作好全面的接待及配合工作（见《合作框架协议》第二条第3款）。
②乙方董立群、丁方张震宇的主要义务为：
配合东土科技协调其他股东，推进上述收购事宜（见《合作框架协议》第一条第（一）款）。
2）违约责任
《合作框架协议》第三条约定，如甲方、乙方、丁方任何一方违约，都应向守约方一次性支付人民币500万元的违约金（以下简称“违约责任条款”）
3）排他性条款
《合作框架协议》第五条约定，在2014年7月20日之前或东土科技股票关于此次交易停牌事项复牌的当日之前，乙方董立群、丁方张震宇不与除东土科技之外的任何一方洽谈丙方股权转让事宜（以下简称“排他性条款”）。
上述《合作框架协议》签署后，合众数据股东就交易方案与东土科技经反复磋商始终不能达成一致，协议相关方一直未能就意向收购达成正式交易文件，故决定以书面形式终止与东土科技关于股权收购事宜的合作。2014年 9月 3日，受合众数据股东委托，乙方、丙方、丁方向东土科技发出《关于终止股权收购事宜的函》。
此后，东土科技股票持续停牌，直至 2014年 10月 27日，东土科技董事会审议通过了《关于非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，根据该议案，东土科技拟通过非公开发行股份及支付现金方式收购北京拓明科技有限公司100%股权，2014年10月29日东土科技股票复牌。
2、本案的诉讼请求
2、判令三被告连带赔偿原告直接经济损失210万元；3、判令三被告连带向原告支付违约金500万元；上述2、3项合计710万元；4、被告承担全部诉讼费用（2、3、4项诉讼请求以下统称“诉讼请求2”）。
2015年1月19日，本案一审首次开庭。开庭审理后原、被告双方需要补充相关证据，本案在进一步审理过程中。
二、本次诉讼事项对本次交易影响分析
本所律师现时基于上述所了解的诉讼事实，及对中国有关法律、法规内容及其适用的理解，就本次诉讼事项对本次重组可能构成的影响做如下分析：
(一)前述诉讼请求1对本次交易的影响分析
启明星辰本次重组方案中包括以发行股份的方式购买合众数据现有股东（除启明星辰）合计持有的合众数据49%股权（以下简称“标的股权”）。如上所述，诉讼请求1的主要内容为要求被告继续履行《合作框架协议》，而依据《合作框架协议》，被告（乙方）董立群及（丁方）张震宇在该协议项下的义务仅限于“配合其他股东，推进收购事宜”；被告合众数据的义务也仅限于“对东土科技聘请的中介机构进行尽调、审计等工作做好全面的接待及配合工作”。前述被告均不负有转让合众数据股份至东土科技的合同义务。
基于上述，本所律师认为，《合作框架协议》不涉及本次重组标的股权权属问题，前述诉讼请求1不会导致本次重组标的股权权属不清晰，亦不会对本次重组标的股权的过户产生法律障碍。
(二) 前述诉讼请求2对本次交易的影响分析
如上所述，诉讼请求2的主要内容为要求被告方承担经济损失、违约金、诉讼费用等民事赔偿责任（统称“经济赔偿责任”）。截至本法律意见书出具日，前述经济赔偿责任金额总计约人民币710万元左右。就诉讼请求2对本次重组的影响现做如下具体说明和分析：
1.合众数据不属于合同约定的支付违约金的责任主体
根据《合作框架协议》违约责任条款的约定，“如甲方、乙方、丁方任何一
方违约，都应向守约方一次性支付人民币500万元的违约金”，合众数据作为《合作框架协议》的丙方，并不是协议约定的承担支付违约金的责任主体，故本所律师认为，原告要求合众数据就违约金的支付承担连带责任缺乏明确的合同依据。
2.前述诉讼请求 2所涉经济赔偿责任不会对合众数据资产状况构成实质性影响
就前述诉讼请求2中，合众数据可能涉及的经济赔偿，合众数据现有股东（除启明星辰）已做出书面承诺如下：
“1、本案的终审结果，无论被告方败诉或与原告方达成和解，均与启明星辰无关，启明星辰无须承担任何责任，且董立群、周宗和以及博立投资2亦不会且无权向启明星辰提起任何权利主张；
2、若本案终审中，司法机关判决被告方败诉或与原告方达成和解需合众数据承担赔偿责任，董立群、周宗和以及博立投资将全额向合众数据共同承担连带赔偿责任以及须由合众数据承担的与本案有关的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，保证合众数据无须因本案承担任何赔偿责任；具体执行应由董立群、周宗和以及博立投资依据本案终审司法机关的判决文书或达成的和解协议代合众数据直接向原告方及司法机关（如涉及）支付相关赔偿金及费用；
3、若因本案导致合众数据遭受任何损失，董立群、周宗和以及博立投资将向合众数据承担连带赔偿责任。”
鉴于合众数据现有股东（除启明星辰）已就合众数据因本案可能产生的一切经济赔偿责任做出了充分的保证和承诺，且诉讼请求2所涉经济赔偿数额有限，故本所律师认为，本案诉讼请求2无论终审结果如何，均不会对合众数据的资产状况、生产经营构成不利影响。
基于上述，本所律师认为：（1）合众数据不属于合同约定的支付违约金的责任主体，原告要求合众数据就违约金的支付承担连带责任缺乏明确的合同依据；（2）本案诉讼请求 2无论终审结果如何，均不会对合众数据的资产状况、生产经营以及本次重组构成实质性影响。
2博立投资全称杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙），为合众数据现有股东之一。董立群、周宗和及博
立投资为除启明星辰以外的、合众数据现有股东，合计持有合众数据49%的股权。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次交易标的股权权属清晰，标的股权的过户不存在法律障碍；本次诉讼事项不会影响合众数据资产状况、生产经营，亦不会对启明星辰本次重组构成法律障碍。
本法律意见书正本一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为本法律意见书附件）
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|核查文件清单||
|1.|杭州市滨江区人们法院民事案件应诉通知书【（2014）杭滨商初字第 1568号】|
|2.|东土科技的起诉书及其证据清单|
|3.|东土科技与合众数据签署的《股权收购意向书》|
|4.|东土科技与董立群、合众数据、张震宇签署的《合作框架协议》|
|5.|董立群、合众数据、张震宇向东土科技发出的《关于终止股权收购事宜的函》|
|6.|东土科技《第三届董事会第十八次会议决议的公告》|
|7.|合众数据现有股东董立群、周宗和及博立投资就本诉讼事项出具的《承诺函》|
|8.|启明星辰《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中标的公司之一合众数据涉诉事项提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》|
|9.|合众数据《关于与北京东土科技股份有限公司之间诉讼事项所提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》|

（本页无正文，为北京天达共和律师事务所《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中标的公司之一合众数据涉诉事项的法律意见书》之签字盖章页）
北京天达共和律师事务所
负责人：
李大进
经办律师：
胡晓华
谷琴琴
年 月 日