股票简称：美凯龙 股票简称：601828债券简称：15红美01 债券代码：136032红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于召开“15红美01”2018年第一次债券持有人会议的通知红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）已于2015年12月根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2446号”文的核准向合格投资者公开发行面值为50亿元的公司债券（以下简称“本期债券”或“15红美01”）。截至本通知发出之日，本期债券尚在存续期内，债券余额为50亿元。
根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《红星美凯龙家居集团股份有限公司2015年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《红星美凯龙家居集团股份有限公司2015年公司债券之受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）的相关规定，本期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“召集人”或“债券受托管理人”）提议召开发行人本期债券2018年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、特别提示
（一）根据《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议决议须经代表《债券持有人会议规则》除第三十四条规定的债券持有人和/或其代理人所代表的本期债券张数之外的出席会议的二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。
（二）根据《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对
决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等的效力和约束力。
二、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：中国国际金融股份有限公司
（二）会议召开时间：2018年5月7日10：00至12：00
（三）会议地点：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦二座28层2809会议室（四）会议召开和投票方式：以现场方式召开，以记名方式进行投票表决
（五）债权登记日：2018年4月26日（以下午15：00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
（六）会议审议事项
会议审议事项：《关于不要求红星美凯龙家居集团股份有限公司就回购股票暨公司注册资本变更事项提前清偿“15红美01”项下的债务或提供相应担保的议案》（议案全文见附件一）
（七）会议出席人员
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“15红美01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。
2、持有“15红美01”的下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：
（1）债券持有人为持有发行人超过10%股权的发行人股东；
（2）发行人的其他关联方。
3、债券受托管理人及发行人委派的人员。
4、见证律师。见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。
三、出席会议的债券持有人登记办法
1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、营业执照副本复印件（加盖公章）、债券持有人的证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件四）、债券持有人的证券账户卡复印件（加盖公章）；
2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件四）、证券账户卡复印件（加盖公章）；
3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件四）、委托人证券账户卡；
4、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可将本通知所附的参会回执（参会回执样式，参见附件二）及上述相关证明文件于2018年5月7日10：00前通过专人、传真或邮寄方式送达下述债券受托管理人，邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准，如选择邮寄，请确保参会回执于2018年5月7日10：00前送达。
5、联系方式
（1）债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
联系人：王晶、翟赢
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦二座27层及28层
联系电话：010-65051166
传真：010-65051156
（2）债券发行人：红星美凯龙家居集团股份有限公司
联系人：蔡惟纯
联系地址：上海市普陀区怒江北路598号红星世贸大厦9楼
电话：021-22300729
传真：021-52820272
四、表决程序和效力
（一）本期债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决（表决票样式，参见附件三）。
（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
（三）每一张未偿还的“15红美01”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
（四）债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
（五）债券持有人会议决议须经代表《债券持有人会议规则》除第三十四条规定的债券持有人和/或其代理人所代表的本期债券张数之外的出席会议的二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。
（六）债券持有人会议决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等的效力和约束力。
五、其他事项
（一）本次债券持有人会议作出决议后，会议召集人中国国际金融股份有限公司将在决议之日后次一交易日内将决议于中国证监会指定的媒体或证券交易所进行公告。公司董事会也将以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
（二）本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在债券持有人会议召开日五个交易日前发出补充通知，敬请投资者留意。
特此公告。
附件一：关于不要求红星美凯龙家居集团股份有限公司就回购股票暨公司注册资本变更事项提前清偿“15红美01”项下的债务或提供相应担保的议案
附件二：“15红美01”2018年第一次债券持有人会议参会回执
附件三：“15红美01”2018年第一次债券持有人会议表决票
附件四：“15红美01”2018年第一次债券持有人会议投票代理委托书
附件一：
关于不要求红星美凯龙家居集团股份有限公司就回购股票暨公司注
册资本变更事项提前清偿“15红美01”项下的债务或提供相应担保
的议案
“15红美01”的债券持有人：
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时会议于2018年4月4日召开，会议审议通过了《关于公司回购H股股份并注销及减少公司注册资本的议案》等议案，并拟将上述议案提交公司股东大会及类别股东会审议。公司拟使用自筹资金回购不超过388,917,038股H股股份（约占公司已发行总股本的9.87%），公司本次回购的H股股份将予以注销，公司的注册资本将相应减少所注销的H股面值金额。
根据公司的经营情况和财务状况，本次回购股票暨公司注册资本变更行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会对公司就“15红美01”债券还本付息产生重大不利影响。
特此提请“15红美01”2018年第一次债券持有人会议审议：就本次回购股票暨公司注册资本变更事项不要求红星美凯龙家居集团股份有限公司提前清偿“15红美01”项下的债务或提供相应担保作出表决。
提示：债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）均具有法律约束力。本期债券持有人认购、购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视作同意并接受债券持有人会议审议通过的决议。
附件二：
“15红美01”2018年第一次债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席“15红美01”（债券代码：136032）2018年第一次债券持有人会议。
持有人（签字）：
（公章）：
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|证券名称|债券持有人证券账户卡号码|持有债券张数（面值人民币 100元为一张）|
|15红美01|||

参会人：
联系电话：
电子邮箱：
年 月 日
附件三：
“15红美01”2018年第一次债券持有人会议表决票
□ □
本公司/本人已经按照《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开“15红美01”2018年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本公司对《关于不要求红星美凯龙家居集团股份有限公司就回购股票暨公司注册资本变更事项提前清偿“15红美01”项下的债务或提供相应担保的议案》表决如下：
同意□ 反对□ 弃权□
债券持有人盖章： 法人代表/负责人/个人签章：
委托代理人签章： 债券持有张数（面值100元为一张）：
持有人证券账号：
日期： 年 月 日
表决说明：
1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
附件四：
投票代理委托书
□ □
兹全权委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席红星美凯龙家居集团股份有限公司“15红美01”2018年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
本单位（或本人）对《关于不要求红星美凯龙家居集团股份有限公司就回购股票暨公司注册资本变更事项提前清偿“15红美01”项下的债务或提供相应担保的议案》投同意、反对或弃权票的指示：
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|||||表决意见|||
||序号||议案内容||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||关于不要求红星美凯龙家居集团股份有限公司就回购股票暨公司注册资本变更事项提前清偿“15红美01”项下的债务或提供相应担保的议案|||||

注：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
2、如果委托人不作具体指示，视为委托代理人可以按照自己的意思表决；
3、投票代理委托书复印件或按以上格式自制均有效；
4、如本投票代理委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本投票代理委托书为准，本投票代理委托书效力视同表决票。
委托人签名（法人签字盖章，公司盖公章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人持有面额为¥100的债券张数：
委托人的证券账号：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自本投票代理委托书签署之日至本次债券持有人会议结束之日。