汉嘉设计集团股份有限公司
HANJIA DESIGN GROUP CO.,LTD.
（浙江省杭州市湖墅南路 501号迪尚商务大厦）
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（杭州市五星路 201号）
二〇一八年五月
特别提示
经深圳证券交易所审核同意，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“汉嘉设计”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2018年 5月 25日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
本上市公告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；百分数尾数差系计算过程中四舍五入原因造成。
第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别或连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者仔细阅读登载于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、本次发行的各中介机构等就首次公开发行股票并在创业板上市作出的重要承诺及说明如下：
一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
（一）公司实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇及控股股东城建集团承诺
1、自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
2、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（2018年 11月 25日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；
3、将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
（二）公司股东上海融玺、杨小军、叶军、周丽萌、古鹏承诺
1、自股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
2、将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
（三）担任公司董事、高级管理人员的股东岑政平、杨小军、叶军、周丽萌、古鹏承诺
1、在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有发行人股份总数的25%；
2、离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任 6个月后的 12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过50%；
3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（2018年 11月 25日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整，且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行；
4、将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
二、滚存利润的分配安排
根据本公司2014年度股东大会及2016年度股东大会决议，截至首次公开发行股票前的滚存利润由公司公开发行后的新老股东按持股比例共享。
三、发行后股利分配政策及规划
（一）利润分配原则
公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提，以维护股东权益和公司可持续发展为宗旨，在相关法律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）利润分配的方式及时间
公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合方式分配股利。在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期现金分红。
（三）现金分红的比例
在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股东回报规划
上市后未来三年（含上市当年），公司优先采用现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。在以现金方式分配利润之后，再以股票股利方式分配利润符合全体股东利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。鉴于公司目前尚处于成长阶段，规定现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%。
四、关于稳定股价的预案
经本公司2014年度股东大会及2016年度股东大会审议通过，公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票或公司实际控制人、控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施。
（一）启动股价稳定措施的条件
公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产。
（二）股价稳定措施的方式及顺序
1、股价稳定措施的方式：
（1）公司回购股票；（2）公司实际控制人、控股股东增持公司股票；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。
选用前述方式时应考虑：
（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能迫使实际控制人或控股股东履行要约收购义务。
2、股价稳定措施的实施顺序如下：
第一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为公司实际控制人、控股股东增持公司股票。
第二选择为实际控制人、控股股东增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择：（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且
实际控制人、控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发实际控制人、控股股东的要约收购义务；（2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。
第三选择为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在实际控制人、控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使实际控制人或控股股东的要约收购义务。
在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。
（三）实施公司回购股票的程序
公司将在 10日内召开董事会，在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，依法作出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并履行相应公告程序。
公司将在董事会决议出具之日起 30日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。
除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出之日起6个月内回购股票，且回购股票的数量将达到回购前公司股份总数的2%：
1、通过实施回购股票，公司股票连续 3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；
2、继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。
单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起10日内注销，并及时办理公司减资程序。
（四）实施公司实际控制人、控股股东增持公司股票的程序
1、启动程序
（1）公司未实施股票回购计划
在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且公司实际控制人、控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发公司实际控制人、控股股东的要约收购义务的前提下，公司实际控制人、控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
（2）公司已实施股票回购计划
公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司实际控制人、控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
2、公司实际控制人、控股股东增持公司股票的计划
在履行相应的公告等义务后，公司实际控制人、控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。
公司不得为实际控制人、控股股东实施增持公司股票提供资金支持。
除非出现下列情形，实际控制人、控股股东将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票计划，且增持股票的数量将达到公司股份总数的2%：
（1）通过增持公司股票，公司股票连续 3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；
（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
（3）继续增持股票将导致公司实际控制人、控股股东需要履行要约收购义务且实际控制人、控股股东未计划实施要约收购。
（五）实施董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票的程序在公司实际控制人、控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，董事（不含独立董事）和高级管理人员将在实际控制人、控股股东增持公司股票方案实施完成后 90日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的30%。
董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：
1、通过增持公司股票，公司股票连续 3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；
2、继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
3、继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。
公司承诺：在新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员时，将确保该等人员遵守上述预案的规定，并签订相应的书面承诺函。
（六）约束措施
1、发行人自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。
2、若发行人实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇未履行上述增持公司股份的义务，公司以其从公司获得的上两个年度的现金分红为限，扣减其在当年度及以后年度在公司利润分配方案中所享有的现金分红。
3、发行人应及时对稳定股价措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司及其实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。
4、发行人未来新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。
五、关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的相关承诺
经中国证监会、证券交易所或司法机关认定，发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人及发行人实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员负有其所各自承诺的回购新股、赔偿损失等义务。
（一）相关主体的承诺
1、发行人的相关承诺
“若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。
若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司、本公司控股股东及本公司董事、监事及高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”
2、发行人实际控制人、控股股东的相关承诺
“若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”
3、发行人董事、监事及高级管理人员相关承诺
“若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”
（二）公告程序
若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后2个交易日内，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、赔偿损失的方案的制定和进展情况。
（三）约束措施
1、若上述回购新股、赔偿损失承诺未得到及时履行，发行人将及时进行公告，并将在定期报告中披露发行人、发行人实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员关于回购新股以及赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。
2、发行人实际控制人、控股股东以其在前述事实认定当年度及以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红作为履约担保。
3、发行人董事、监事及高级管理人员以其在前述事实认定当年度及以后年度通过其持有公司股份所获得的现金分红作为上述承诺的履约担保。
六、本次发行前持股5%以上股东的持股及减持意向的承诺
发行人实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇及控股股东城建集团承诺：
1、在本股东所持公司股票锁定期满后 2年内，若公司股价不低于发行价，累计减持数量将不超过其所持有公司股份数量的25%（不含），且减持不影响其对公司的控制权。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
2、减持公司股票时将在减持前3个交易日予以公告。
3、若违反本股东所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有。
七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
（一）填补被摊薄即期回报的措施
1、继续完善公司治理，提高运营效率
公司将抓住上市契机，建立起较高水平的企业管理和内控制度，提高公司决策水平和战略眼光，把握稍纵即逝的市场机遇，突出其在同行的竞争优势。同时，公司也将继续改善组织运营效率，保持一贯坚持的良好成本管控能力，建立更加良好的成本预算管理体系，完善 ERP系统，提高公司的财务管理及成本费用控制水平，不断提高公司的总体盈利能力。
2、做强主营业务，提高盈利能力
公司将基于现有的主要业务，践行业已制定的“全程化”、“连锁化”、“信息化”发展战略，提高公司盈利能力：一方面，公司将通过内生增长方式实现公司进一步成长，包括拓展业务区域、优化运营流程、推广品牌影响力等；另一方面，公司将适时通过并购等方式，延展公司的产业链，吸收高端设计人才和管理人才，丰富客户资源，加速公司的成长。
3、加强和促进募集资金管理和有效使用
为规范公司对募集资金的管理和使用，公司已根据相关法律、法规和规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》，公司将严格执行经过股东大会审议的《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会指定的专用账户，专款专用。同时，公司将严格按照制度的要求以及制定的募投项目实施计划使用募集资金，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。
4、加快募投项目的建设，尽早实现预期收益
募集资金到位后，公司将严格按照募投项目实施计划有序推进募投项目，并力争提前准备募投项目实施的各项前期工作，包括募投项目涉及的办公选址、人才引进以及相关市场的前期开拓工作，从而加快募投项目的实施进度，保证募投项目直接和间接经济效益的尽快体现。
5、严格执行现金分红政策，强化投资者合理回报
基于公司所处的发展阶段，以及中国证监会的相关监管要求，公司制定了未来利润分配政策和规划，保证了利润分配的科学性、持续性和稳定性，以充分保障投资者
的合理投资回报。公司发行上市后，将严格依照相关法律法规和公司章程的规定，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权益，给予广大投资者合理的回报。
（二）填补被摊薄即期回报的承诺
公司的董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，包括但不限于：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺，相关责任主体在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。
八、发行人实际控制人、控股股东、其他股东关于违反其他承诺的约束措施
除以上承诺事项之外，发行人股东、董事、监事及高管人员就违反其他承诺事项的约束措施承诺如下：
发行人实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇承诺：“本股东已出具了《关于消除和避免同业竞争的承诺函》、《关于严格执行中国证监会[证监发（2003）56号]文的有关规定的承诺函》、《本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》、关于公司历史沿革中工会持股处置事项的《承诺函》、关于不存在利益输送的《承诺函》、关于项目招投标事项的《承诺函》，若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司或
投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。”
发行人控股股东城建集团承诺：“本股东已出具了《关于消除和避免同业竞争的承诺函》、《关于严格执行中国证监会[证监发（2003）56号]文的有关规定的承诺函》、《本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》、关于不存在利益输送的《承诺函》，若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。”
发行人股东上海融玺、杨小军、叶军、周丽萌、古鹏承诺：“本股东已出具了《本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》、关于不存在利益输送的《承诺函》，若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。”
九、本次发行相关中介机构的承诺
（一）保荐机构浙商证券股份有限公司的承诺
“如本公司在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致本公司所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，本公司将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。本公司保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责任。因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。”
（二）专项法律顾问国浩律师（杭州）事务所的承诺
“如本所在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致本所所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，本所将本着积极协商、切实保
障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。本所保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责任。”
（三）审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的承诺
“因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
（四）验资机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的承诺
“因本所为汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。”
（五）资产评估机构坤元资产评估有限公司的承诺
“如因本机构为汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等事项经依法认定后，将依法赔偿投资者损失。”
十、其他承诺
（一）关于避免同业竞争的承诺
1、公司实际控制人避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争，公司实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇于2015年4月18日出具了《关于消除和避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
“截至本《承诺函》出具之日，本人直接或间接控制的任何公司均未从事与汉嘉设计及其子公司相同、近似或相关业务，与汉嘉设计及其子公司之间不存在同业竞争，
不存在影响汉嘉设计上市的因素。
自本《承诺函》出具之日起，本人承诺本人控制下的公司将不直接或间接从事与汉嘉设计相同、近似或相关的可能构成竞争的业务，也不直接或间接参与投资任何与汉嘉设计及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。
本人将对未履行避免同业竞争的承诺而给汉嘉设计造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出作出赔偿。
本承诺自汉嘉设计首次公开发行并在创业板上市之日起并在本人作为汉嘉设计实际控制人的整个期间内持续有效且不可撤销。”
2、公司控股股东避免同业竞争的承诺
公司控股股东城建集团于2015年4月18日出具了《关于消除和避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
“截至本《承诺函》出具之日，本公司直接或间接控制的任何公司均未从事与汉嘉设计及其子公司相同、近似或相关业务，与汉嘉设计及其子公司之间不存在同业竞争，不存在影响汉嘉设计上市的因素。
自本《承诺函》出具之日起，本公司承诺本公司控制下的公司将不直接或间接从事与汉嘉设计相同、近似或相关的可能构成竞争的业务，也不直接或间接参与投资任何与汉嘉设计及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。
本公司将对未履行避免同业竞争的承诺而给汉嘉设计造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出作出赔偿。
本承诺自汉嘉设计首次公开发行并在创业板上市之日起并在本公司作为汉嘉设计控股股东的整个期间内持续有效且不可撤销。”
（二）关于规范关联交易的承诺
本公司已制定了完善的制度，将严格执行《公司章程》、三会议事规则、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等关于关联交易的规定。公司实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇及控股股东城建集团已于2015年4月18日出具了《关于严格执行中国证监会【证监发（2003）56号】文的有关规定的承诺函》，承诺如下：
在本股东作为汉嘉设计的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，将严格执行中国证监会【证监发（2003）56号】文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，承诺：
1、本股东及本股东控制的关联方在与发行人发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。
2、本股东及本股东控制的关联方不得要求发行人垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。
3、本股东及本股东控制的关联方不谋求以下列方式将发行人资金直接或间接地提供给本股东及本股东控制的关联方使用，包括：
（1）有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本股东及本股东控制的关联方使用；
（2）通过银行或非银行金融机构向本股东及本股东控制的关联方提供委托贷款；
（3）委托本股东及本股东控制的关联方进行投资活动；
（4）为本股东及本股东控制的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（5）代本股东及本股东控制的关联方偿还债务；
（6）中国证监会认定的其他方式。
（三）关于不存在利益输送的承诺
发行人的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具承诺，承诺不存在从汉嘉设计集团股份有限公司的实际控制人、控股股东、除控股股东以外的其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、其他人员接受薪酬或福利费、受赠资金或财产、报销费用以及获得其他经济利益的情形；也不存在向汉嘉设计集团股份有限公司的实际控制人、控股股东、除控股股东以外的其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、其他人员支付薪酬或福利费、赠予资金或财产、代垫费用、支付其他经济利益（含代持股份）的情形。
第二节股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]780号文核准，本公司首次公开发行不超过 5,260万股人民币普通股（A股）。本次公开发行的股票全部为新股，不进行老股转让。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中，网下最终发行量为526万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行量为4,734万股，占本次发行总量的90%。
经深圳证券交易所《关于汉嘉设计集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]227号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“汉嘉设计”，申购代码为“300746”。本次公开发行的5,260万股股票将于2018年5月25日起上市交易。
本次发行的招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2018年5月25日
3、股票简称：汉嘉设计
4、股票代码：300746
5、首次公开发行后总股本：21,040万股
6、首次公开发行股票数量：5,260万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺请参见“第一节重要声明与提示”之“一、股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：无
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 5,260万股新股无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股数量||比例|可上市交易时间|
|类型||股东||||||
|||||（万股）||（%）|（非交易日顺延）|
||浙江城建集团股份有限公司||13,500||64.16|||
||上海融玺创业投资管理有限公司||780||3.71|||
||叶军||450||2.14|||
||古鹏||450||2.14|||
||周丽萌||300||1.43|||
||岑政平||150||0.71|||
||杨小军||150||0.71|||
||小计||15,780||75.00|||
||网上定价发行股份||4,734||22.50|||
||网下配售股份||526||2.50|||
||小计||5,260||25.00|||
||||21,040||100.00|||

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：浙商证券股份有限公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称 汉嘉设计集团股份有限公司
英文名称 HANJIA DESIGN GROUP CO.,LTD.
法定代表人 岑政平
本次发行前15,780万元
注册资本
本次发行后21,040万元
有限公司成立日期 1998年6月16日
股份公司成立日期 2007年3月28日
住所 浙江省杭州市湖墅南路501号迪尚商务大厦
邮政编码
310005
联系电话 0571-89975176
传真 0571-89975015
互联网网址
www.cnhanjia.com
电子信箱
hjzq@cnhanjia.com
||
|-|
|负责部门|
|负责人|
|电 话|

建筑工程设计，室内外装饰工程设计，园林工程设计，建筑工程的技术经营范围
研究、开发、服务，经济技术咨询，晒图。
主营业务 公司主要从事建筑设计、装饰景观市政设计及EPC总承包等业务。
所属行业 M74专业技术服务业
二、董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票的情况
（一）董事、监事、高级管理人员情况
公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3人。本届董事会成员经由 2016年 3
月18日召开的公司2015年度股东大会选举产生，任期为2016年3月18日至2019年3
月17日；董事周丽萌经由2018年4月11日召开的公司2018年第一次临时股东大会选举产生，任期至第四届董事会届满日止。
公司监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1人。本届监事会成员经由 2016年3月18日召开的公司2015年度股东大会选举产生，吴谦为职工代表监事，系由职工代表大会推举产生。本届监事任期为2016年3月18日至2019年3月17日，其中马锦霞任期为2017年8月25日至2019年3月17日。
公司高级管理人员履行了董事会聘任程序。
公司全体董事、监事、高级管理人员均已了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任。
公司全体董事、监事、高级管理人员详细情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|||职务|任职期间|
||岑政平|董事长|||
||杨小军|董事、总经理|||
||叶军|董事、副总经理|||
||古鹏|董事、副总经理|||
||李沪娟|董事|||
||周丽萌|董事、副总经理、董事会秘书|||
||王秋潮|独立董事|||
||黄平|独立董事|||
||朱欣|独立董事|||
||邱恒|监事会主席|||
||吴谦|监事|||
||马锦霞|监事|||
||张丹|副总经理|||
||李亚玲|财务总监|||

（二）董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况
截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接和间
接持有公司股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||直接持有|||||间接持有||||合计||
|姓名||职务或亲属关系||持股数量||持股比|）||持股数量||持股比||持股数量|持股比|
|||||（万股）||例（%|||（万股）||例（%）||（万股）|例（%）|
||岑政平|董事长|150||0.71|||12,318.75||58.55||12,468.75|||
||欧薇舟|董事长配偶|-||-|||1,181.25||5.61||1,181.25|||
||叶军|董事、副总经理|450||2.14|||-||-||450|||
||古鹏|董事、副总经理|450||2.14|||-||-||450|||
||周丽萌|董事、副总经理、董事会秘书|300||1.43|||-||-||300|||
||杨小军|董事、总经理|150||0.71|||-||-||150|||
||||1,500||7.13|||13,500||64.16||15,000|||

注：截至目前，岑政平、欧薇舟夫妇分别通过城建集团间接持有公司股份。
截至目前，本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属直接和间接持有公司股份不存在质押和冻结情况。
三、发行人控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东情况
公司控股股东为浙江城建集团股份有限公司，目前持有公司 13,500万股，占本次发行后总股本的64.16%。其基本情况如下：
||||
|-|-|-|
|2006年2月15日|注册资本/实收资本||
|杭州市丹桂街8号汉嘉大厦3201室|法定代表人||
|浙江省|统一社会信用代码|913300007856508548|

股东结构 上海汉嘉投资有限公司持有50%、浙江汉嘉投资有限公司持有50%
许可经营项目：无；一般经营项目：城市基础设施、房地产、能源、交通设施、高新技术、基础原材料的投资，实业投资，新技术开发、转让、技术交流服务，经营范围 金属材料、建筑材料、燃料油（不含成品油）、普通机械、针纺织品的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），建设项目管理（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
实际从事业务及与发行人主营业务关系 实业投资与贸易，与发行人不存在同业竞争
财务数据（以下财务数据业经浙江中际会计师事务所有限公司审计）
|||
|-|-|
|总资产（万元）|净资产（万元）|
|479,625.78|230,533.46|

城建集团通过本公司控制的企业基本情况具体如下：
1、浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司
|||
|-|-|
|2003年5月15日|注册资本/实收资本|
|杭州市湖墅南路501号迪尚商务大厦1201室|法定代表人|

一般经营项目：建筑、规划咨询，环境艺术咨询，建筑平面图、建筑设计效果经营范围
图的电脑图像制作，平面图、效果图的喷绘，施工图审查。
主要经营地 浙江省
股东结构 汉嘉设计持有100%
财务数据（以下财务数据业经中汇会计师审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 1,210.51
净资产 1,207.80
净利润 23.00
2、上海汉嘉建筑设计有限公司
|||
|-|-|
|2004年4月7日|注册资本/实收资本|
|上海市青浦区新业路599号1幢914室|法人代表|

经营范围 建筑设计，电脑平面设计，室内设计，图文设计制作，投资管理，钢模板制作。
主要经营地 上海市
股东结构 汉嘉设计持有100%
财务数据（以下财务数据业经中汇会计师审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 5,361.90
净资产 5,281.57
净利润 0.13
3、四川汉嘉建筑设计研究院有限公司
|||
|-|-|
|2005年11月15日|注册资本/实收资本|
|成都市武侯区人民南路三段2号1栋19楼1号|法人代表|

经营范围 工程设计；工程咨询；计算机服务业；项目投资管理及咨询。
主要经营地 四川省
股东结构 汉嘉设计持有100%
财务数据（以下财务数据业经中汇会计师审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 563.08
净资产 559.67
净利润 30.68
4、北京汉嘉建筑设计院有限公司
|||
|-|-|
|2005年11月23日|注册资本/实收资本|
|北京市朝阳区建国路93号万达广场8-31（公寓）|法人代表|

一般经营项目：建筑工程设计；家居装饰、设计；园林绿化设计；技术推广服经营范围
务；经济贸易咨询。
主要经营地 北京市
股东结构 汉嘉设计持有100%
财务数据（以下财务数据业经中汇会计师审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 384.52
净资产 378.33
净利润 1.29
5、厦门汉嘉建筑设计有限公司
|||
|-|-|
|2005年11月24日|注册资本/实收资本|
|厦门市思明区鹭江道99号国贸金海岸真浩阁29H|法人代表|

建筑工程设计，室内外装饰工程设计，园林工程设计，建筑工程的技术研究、经营范围
开发、咨询、服务，经济技术咨询，晒图，建筑模具制作。
主要经营地 福建省
股东结构 汉嘉设计持有100%
财务数据（以下财务数据业经中汇会计师审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 381.71
净资产 378.72
净利润 13.57
6、浙江城建设计研究院有限公司
|||
|-|-|
|2008年5月7日|注册资本/实收资本|
|杭州市仙林苑12幢211室|法人代表|

经营范围 建筑工程、市政工程、园林工程的设计，经济信息咨询。
主要经营地 浙江省
股东结构 汉嘉设计持有51%、浙江城市市政设计院有限公司持有49%
财务数据（以下财务数据业经中汇会计师审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 3,408.49
净资产 2,836.06
净利润 197.78
7、江苏汉嘉建筑设计院有限公司
|||
|-|-|
|2008年5月27日|注册资本/实收资本|
|南京市中山东路300号02幢2603室|法人代表|

一般经营项目：建筑设计咨询、规划咨询、环境艺术咨询，建筑平面图、建筑经营范围
设计效果图的电脑图像制作，平面图、效果图的喷绘。
主要经营地 江苏省
股东结构 汉嘉设计持有100%
财务数据（以下财务数据业经中汇会计师审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 528.55
净资产 527.84
净利润 3.25
8、山东汉嘉建筑设计有限公司
|||
|-|-|
|2009年8月27日|注册资本/实收资本|
|济南市历下区经十路13777号中润世纪城18号楼1单元2101室-2104室|法人代表|

建筑设计及咨询；规划、环境艺术咨询；建筑平面图、设计效果图的电脑图像经营范围
制作、喷绘。
主要经营地 山东省
股东结构 汉嘉设计持有100%
财务数据（以下财务数据业经中汇会计师审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 517.11
净资产 513.80
净利润 3.06
9、安徽汉嘉设计有限公司
|||
|-|-|
|2009年12月30日|注册资本/实收资本|
|合肥市庐阳区濉溪路287号金鼎广场27层|法人代表|

一般经营项目：园林工程、室内外装饰工程设计；建筑工程设计咨询；建筑工经营范围
程的技术研究、开发、服务；晒图。
主要经营地 安徽省
股东结构 汉嘉设计持有100%
财务数据（以下财务数据业经中汇会计师审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 499.17
净资产 499.14
净利润 0.21
10、浙江汉嘉建筑节能科技有限公司
|||
|-|-|
|2011年10月13日|注册资本/实收资本|
|杭州市湖墅南路501号迪尚商务大厦1601室|法人代表|

经营范围 建筑节能的评估咨询，建筑节能材料的技术开发和应用服务。
主要经营地 浙江省
股东结构 汉嘉设计持有100%
财务数据（以下财务数据业经中汇会计师审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 992.61
净资产 932.92
净利润 72.53
11、浙江汉嘉建设工程施工图审查中心
|||
|-|-|
|2016年9月21日|注册资本/实收资本|
|杭州市拱墅区湖墅南路501号迪尚商务大厦1201室|法人代表|

经营范围 建筑工程施工图审查,建筑工程技术咨询。
主要经营地 浙江省
股东结构 汉嘉设计持有100%
财务数据（以下财务数据业经中汇会计师审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 80.43
净资产 20.66
净利润 31.19
城建集团控制的除本公司外的其他企业基本情况具体如下：
1、浙江嘉浩拍卖有限公司
|||
|-|-|
|2014年2月19日|法人代表|
|2,000万元|实收资本|

注册地 杭州市丽水路127号
经营范围 经营拍卖业务。
主要经营地 浙江省
股东结构 城建集团持股100%
财务数据（以下财务数据业经浙江中际会计师事务所有限公司审计）
项目 2017年12月31日/2017年度月（万元）
总资产 1,993.23
净资产 1,993.23
净利润 -0.27
2、浙江观吟艺术博物馆
|||
|-|-|
|2012年9月4日|法人代表|
|100万元|实收资本|

住所 杭州市丽水路126号
经营范围 保护、收藏、研究、展示鸟具文物及古玩。
机构类型 民办非企业单位（非盈利性社会组织）
主要经营地 浙江省
举办者 城建集团
财务数据（以下财务数据业经浙江中际会计师事务所有限公司审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 94.35
净资产 94.35
净利润 -1.14
3、浙江城建房地产集团股份有限公司
|||
|-|-|
|1995年9月21日|法人代表|
|30,000万元|实收资本|

注册地 杭州市江干区四季青街道汉嘉大厦1104室
经营范围 房地产开发、经营、物业管理。
主要经营地 浙江省
股东结构 城建集团持股90%、上海汉嘉投资持股10%
财务数据（以下财务数据业经浙江中际会计师事务所有限公司审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 332,623.31
净资产 88,038.62
净利润 3,672.34
4、成都汉嘉房地产开发有限公司
|||
|-|-|
|2002年8月29日|法人代表|
|13,000万元|实收资本|

注册地 成都市新都区新都镇马超东路518号27栋1层7号
经营范围 从事房地产开发。
主要经营地 四川省
股东结构 城建集团控股子公司城建房产持有100%
财务数据（以下财务数据业经浙江中际会计师事务所有限公司审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 190,348.89
净资产 16,424.66
净利润 3,954.12
5、浙江迪尚投资有限公司
|||
|-|-|
|2006年4月4日|法人代表|
|5,000万元|实收资本|

注册地 杭州市秋涛北路76号
经营范围 实业投资，能源技术开发、转让，经济信息咨询。
主要经营地 浙江省
股东结构 城建房产持股70%、浙江新翔投资集团有限公司持股30%
财务数据（以下财务数据业经浙江中际会计师事务所有限公司审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 34,153.11
净资产 6,232.33
净利润 373.18
（二）实际控制人情况
公司实际控制人为岑政平、欧薇舟夫妇。岑政平、欧薇舟夫妇通过城建集团持有公司发行后上市前64.16%的股权，岑政平先生直接持有公司发行后上市前0.71%的股权，合计持有公司64.87%的股权。
岑政平，男，1962年出生，中国国籍，拥有加拿大居留权，身份证号码：33010319620416****，住所为杭州市西湖区绿园紫竹苑。
欧薇舟，女，1964年出生，加拿大国籍，护照号HM613XXX，住所为 2201-1077Cordovastw，Vancouver，Canada。
公司实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇除持有城建集团及其控制的企业外，还直接或间接控制的其他企业的情况具体如下：
1、浙江汉嘉投资有限公司
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|-|-|
|2005年10月20日|法人代表|
|8,000万元|实收资本|

注册地 杭州市湖墅南路501号迪尚商务大厦1602室
经营范围 一般经营项目：实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）。
主要经营地 浙江省
股东结构 岑政平持有95%，欧薇舟持有5%
财务数据（以下财务数据未经审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 30,725.20
净资产 8,560.01
净利润 -13.45
2、上海汉嘉投资有限公司
|||
|-|-|
|2005年9月12日|法人代表|
|8,000万元|实收资本|

注册地 上海市青浦区崧秀路555号3幢1层E区166室
经营范围 实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）
主要经营地 上海市
股东结构 岑政平持股87.5%，欧薇舟持股12.5%
财务数据（以下财务数据未经审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 50,198.01
净资产 21,895.08
净利润 -0.12
3、杭州汉嘉信德投资管理合伙企业（有限合伙）
|||
|-|-|
|2014年8月28日|执行事务合伙人|
|1,000万元|企业类型|

主要经营场所杭州市拱墅区迪尚商务大厦1603室
经营范围 投资管理、投资咨询（除证券、期货）。
主要经营地 浙江省
股东结构 岑政平认缴510万元，岑凡认缴490万元
财务数据（以下财务数据未经审计）
项目 2017年12月31日/2017年度（万元）
总资产 1,000.33
净资产 999.81
净利润 -0.04
四、公司前十名股东持有公司股份情况
本次发行后，公司股东总数为100,201户，其中前10名股东持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|||持股数量（股）|比例（%）|
||浙江城建集团股份有限公司|135,000,000|||
||上海融玺创业投资管理有限公司|7,800,000|||
||叶军|4,500,000|||
||古鹏|4,500,000|||
||周丽萌|3,000,000|||
||岑政平|1,500,000|||
||杨小军|1,500,000|||
||浙商证券股份有限公司|102,375|||
||中国石油天然气集团公司企业年金计划——中国工商银行股份有限公司|23,160|||
||中国工商银行股份有限公司企业年金计划——中国建设银行股份有限公司|13,896|||
||中国农业银行股份有限公司企业年金计划——中国银行股份有限公司|13,896|||

第四节股票发行情况
一、发行数量
本次公开发行 5,260万股新股，不进行老股转让。发行后流通股股数占公司总股本 21,040万股的比例不低于25%。
二、发行价格
本次发行价格为5.62元/股，对应的市盈率为：
（1）21.45倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）16.09倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式及认购情况
（1）发行方式
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
（2）认购情况
本次网下最终发行量为526万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行量为4734万股，占本次发行总量的90%。本次发行具体认购情况如下：
参与网下询价的3,601家网下投资者管理的5,728个配售对象中，有3,560家网下投资者管理的5,686个配售对象的报价有效。其后有3,552家网下投资者管理的5,678个有效报价配售对象实际参与了申购，有效申购总量为 5,675,200万股，回拔后网下投资者获配比例为0.00926840%。网下投资者实际缴款认购股份5,253,438股，弃购6,562股。
网上定价发行的有效申购户数为 12,744,019户，有效申购数量为 131,188,785,500股，回拨后网上发行中签率为0.0360854015%，网上中签户数为94,680户。网上投资者
实际缴款认购股份47,244,187股，弃购95,813股。
本次发行网上、网下投资者放弃认购股份共计 102,375股全部由主承销商包销，包销金额为575,347.50元，占本次发行总量的0.19462928%。
四、募集资金总额、募集资金净额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额 29,561.20万元，扣除发行费用 5,772.77万元后的募集资金净额为 23,788.43万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 5月 22日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2018]3306号《验资报告》。
五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
（1）发行费用总额为57,727,735.85元（不含税），明细如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（元）|

保荐承销费 39,285,943.40审计及验资费 9,600,000.00律师费 3,962,735.85发行手续费及材料制作费等 388,490.56用于本次发行的信息披露费 4,490,566.04预计发行费用合计总额 57,727,735.85（2）每股发行费用：1.0975元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股份）六、发行后每股净资产
3.98元（按 2017年 12月 31日经审计的合并财务报表归属于母公司的股东权益和本次发行募集资金净额之和/本次发行后总股本计算）。
七、发行后每股收益
0.26元（按 2017年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者
的净利润/本次发行后的总股本计算）。
第五节财务会计资料
一、报告期主要会计数据及财务指标
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人最近三年的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审[2018]0036号）。发行人2018年3月31日的资产负债表及2018年1-3月的利润表、现金流量表未经审计，但已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具《审阅报告》（中汇会阅[2018]2701号）。
以上数据已在公告的招股说明书“第九节财务会计信息与管理层分析”中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本公告不再披露，敬请投资者注意。
二、2018年上半年度业绩预计情况
根据公司财务部门估算，2018年1-6月公司营业收入、净利润等主要财务指标将保持稳步增长。其中，2018年 1-6月，公司预计实现营业收入 44,877万元，较上年同期增长67.00%；预计实现归属于发行人股东的净利润 3,112万元，较上年同期增长43.10%；预计实现扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润3,052万元，较上年同期增长56.32%。上述 2018年 1-6月的业绩预计中的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，预计数不代表公司最终可实现收入、净利润，亦不构成公司盈利预测。
第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2018年5月8日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书至本上市公告书刊登前，未发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化；
（三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会；
（十三）公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构基本情况
名 称：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
住 所：浙江省杭州市江干区五星路201号
电 话：0571-87902568
传 真：0571-87901974
保荐代表人：周旭东、孙伟
项目协办人：胡俊杰
项目组成员：赵华、钱红飞、张海、张瑛、李祖逊
二、上市保荐机构的保荐意见
上市保荐机构浙商证券股份有限公司认为，本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所提交了《浙商证券股份有限公司关于汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票之上市保荐书》，保荐意见如下：
汉嘉设计集团股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规所规定的股票上市条件，同意担任汉嘉设计本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）