思美传媒股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2016年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕350号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开募集方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 4,640,740股，发行价为每股人民币 62.49元，共计募集资金289,999,842.60元，坐扣承销和保荐费用10,000,000.00元后的募集资金为279,999,842.60元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年4月8日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕96号）。
2.2017年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕78号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 2,547万股，每股发行价格人民币 29.04元，应募集资金总额739,648,800.00元，坐扣承销费用12,677,816.93元后的募集资金为726,970,983.07元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年12月25日汇入本公司募集资金监管账户。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕550号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2016年非公开发行股票募集资金情况
公司以前年度已使用募集资金251,023,135.66元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,839,084.27元。2018年上半年度实际使用募集资金13,708,612.81元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 45,312.06元；累计已使用募集资金264,731,748.47元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,884,396.33元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币17,152,490.46元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2.2017年非公开发行股票募集资金情况
公司以前年度已使用募集资金613,494,408.68元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-612.50元。2018年上半年度实际使用募集资金60,287,515.20元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 162,669.01元；累计已使用募集资金673,781,923.88元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为162,056.51元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币53,351,115.70元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思美传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|19005401040014404|5,617,594.48|
|95180078801600000092|47,733,521.22|
|3301040160004702646|17,118,205.00|
|3301040160004702679|22,400.97|
|3301040160004702588|11,884.49|
||70,503,606.16|

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金项目中“扩大媒介代理规模项目”已于以前年度使用完毕，后续效益因反映在公司整体的经济效益中，故无法单独核算；本公司募集资金项目中“补充上市公司流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年上半年度，本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年上半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2.2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
思美传媒股份有限公司二〇一八年八月三十一日
附件1
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2018年6月30日
编制单位：思美传媒股份有限公司 单位：人民币万元
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|||27,999.98||本报告期投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|5,249.80|5,249.80||5,249.80|100.00||不适用|
|否|8,250.18|8,250.18||8,252.51|100.03||不适用|
|否|14,500.00|14,500.00|1,370.86|12,970.86|89.45|877.97[注1]|不适用|
||27,999.98|27,999.98|1,370.86|26,473.17||877.97||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
“支付收购爱德康赛公司的现金对价项目”尚未使用的募集资金1,711.82万元仍存放于募集资金专用户，按原计划尚未使用的募集资金用途及去向
使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：北京爱德康赛广告有限公司的股权收购价格为290,000,000.00元，其中股份对价部分为144,999,945.43元，现金对价部分为145,000,054.57元，“支付收购爱德康赛公司的现金对价”项目本报告期实现的效益877.97万元系北京爱德康赛广告有限公司纳入本公司合并报表范围的净利润。
附件2
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2018年6月30日
编制单位：思美传媒股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||72,697.10||本报告期投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|4,766.36|4,766.36|||||不适用|
|否|2,337.84|2,337.84||1,785.30|76.37||不适用|
|否|65,592.90|65,592.90|6,028.76|65,592.90|100.00|12,922.64 [注2]|不适用|
||72,697.10|72,697.10|6,028.76|67,378.20||12,922.64||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入“支付收购掌维科技、观达影视的相关费用项目”的自筹资金人民币17,852,965.66元和“支付收购掌维科技、募集资金投资项目先期投入及置换情况 观达影视的现金对价项目”的自筹资金人民币595,641,443.02元。截至2017年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。置换事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《专项鉴证报告》（天健审〔2017〕8562号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
“支付收购掌维科技、观达影视的现金对价项目”尚未使用的募集资金561.76万元仍存放于募集资金专用户，按原尚未使用的募集资金用途及去向 计划使用；“掌维科技动漫IP库建设项目”项目尚未使用的募集资金4,773.35万元仍存放于募集资金专用户，按原计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注2：杭州掌维科技有限公司的100%股权收购价格为530,000,000.00元，其中股份对价部分为264,469,887.90元，现金对价部分为265,530,112.10元，上海观达影视文化有限公司的100%股权收购价格为917,084,893.51元，其中股份对价部分为526,686,047.25元，现金对价部分为390,398,846.26元，“支付收购掌维科技、观达影视的现金对价”项目本报告期实现的效益12,922.64万元系杭州掌维科技有限公司、上海观达影视文化有限公司纳入本公司合并报表范围的净利润。