山东弘宇农机股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
特别提示
山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“弘宇股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称《“管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号）（以下简称“《网上发行实施细则》”)等相关规定组织实施本次首次公开发行。
1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：12.76元/股。投资者按照本次发行价格，于2017年7月24日（T日，申购日），通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年7月26日（T+2日）公告的《山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）
深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
2、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2017年7月21日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的投资：
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为（C35）“专用设备制造业”，中证指数有限公司发布的专用设备制造业最近一个月行业平均静态市盈率为 61.56倍（截至 2017年 7月 19日）。本次发行价格为 12.76元/股，对应的发行市盈率为22.99倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次公开发行股数为1,667万股，全部为新股，不设老股转让。发行人本次募投项目拟使用募集资金17,245.13万元。按本次发行价格12.76元/股，发行新股 1,667万股计算的预计募集资金总额为21,270.92万元，扣除发行费用约 4,025.79万元后，预计募集资金净额为17,245.13万元，不超过发行人本次募投项目拟使用的募集资金金额。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行不超过 1,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1243号文核准。
2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，并拟在深交所中小板上市。本次发行股票的申购简称为“弘宇股份”，网上申购代码为“002890”。
3、本次公开发行股票总数量1,667万股，网上发行1,667万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
4、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.76元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）22.99倍（每股收益按照 2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.24倍（每股收益按照 2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为21,270.92万元，扣除发行费用 4,025.79万元后，预计募集资金净额为 17,245.13万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅2017年7月20日（T-2日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）招股说明书全文。
6、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2017年7月24日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）网上申购日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2017年7月20日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。
（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在 2017年 7月 20日（T-2日）前 20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 16,500股。
投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限 16,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
（4）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。
（5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（6）网上投资者认购缴款
①投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年7月26日（T+2日）公告的《网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
②网上中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
③网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
7、本次发行股份锁定期安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
8、本次发行可能出现的中止情形详见“四、中止发行情况”。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年7月20日（T-2日）登载的《山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
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|-|-|-|
|公司、发行人、弘宇股份|指|山东弘宇农机股份有限公司|
|保荐机构、主承销商|指|华英证券有限责任公司|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|中国结算深圳分公司|指|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|本次发行|指|山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行不超过1,667 万股人民币普通股之行为|
|网上发行|指|指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行1,667 万股人民币普通股之行为|
|网上投资者|指|指已在中国结算深圳分公司开立证券账户且满足《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》所规定的深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者。|
|T日|指|2017年7月24日，为本次发行网上申购日|
|元|指|人民币元|

一、发行价格
（一）发行定价
发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.76元/股。此价格对应的市盈率为：
1、22.99倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股
本计算）；
2、17.24倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股
本计算）。
（二）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
发行人所在行业为专用设备制造业（C35），截止2017年7月19日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为61.56倍。
业务性质与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年 7 月19 日前|||||
||||||||2016 年每股收|||
||代码||公司||20个交易日均价||||最新市盈率（倍）|
||||||||益（元）|||
||||||（元/股）|||||
|002131||利欧股份||3.33||0.10||33.30||
|000816||智慧农业||7.37||-0.10||—||
|600710||*ST 常林||—||0.20||—||
|算术平均值||||||||33.30||

数据来源：WIND
注1：根据利欧股份公告，利欧股份实施送（转）股后，按新股本5,607,625,387股摊薄计算，2016年度每股净收益为0.10元。
注2：智慧农业每股收益为负，计算的市盈率不具可比性，未纳入算数平均值计算范围。
注3：*ST常林长期处于停牌状态，无法计算2017年7月19日前20个交易日均价，未能计算市盈率。
本次发行价格12.76元/股对应的发行市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。
二、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）拟上市地点
深圳证券交易所。
（三）发行数量和发行结构
本次发行股份数量为1,667万股，全部为发行人公开发行新股。网上发行数量为1,667万股，为本次发行数量的100%。
（四）发行价格
发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行
业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格
为12.76元/股。
（五）募集资金
根据 12.76元/股的发行价格和1,667万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为21,270.92万元，扣除发行费用4,025.79万元后，预计募集资金净额为 17,245.13万元。
（六）本次发行的重要日期安排
|||
|-|-|
|日期|发行安排|
|T-2日2017年 7月 20日（周四）|披露《招股说明书》刊登《网上路演公告》|
|T-1日2017年 7月 21日（周五）|刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演|
|T日2017年 7月 24日（周一）|网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）网上申购配号|
|T＋1日2017年 7月 25日（周二）|刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签|
|T＋2日2017年 7月 26日（周三）|刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》网上中签投资者缴款|
|T＋3日2017年 7月 27日（周四）|认购资金划至主承销商资金交收账户|
|T＋4日2017年 7月 28日（周五）|刊登《网上发行结果公告》募集资金划至发行人账户|

注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次行，主承销商将及时公告修改本次发行日程。
3、如遇中止发行情况发生，主承销商将及时刊登中止发行公告。
（七）锁定期
本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
三、网上发行
（一）网上申购时间
本次网上申购时间为 2017年 7月 24日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格
本次发行的发行价格为12.76元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
（三）申购简称和代码
申购简称为“弘宇股份”；申购代码为“002890”。
（四）网上投资者申购资格
网上申购日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2017年7月 20日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。
（五）网上发行方式
本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上发行数量为1,667万股，主承销商在指定时间内（2017年 7月24日 9:15至 11:30,13:00至15:00）将 1,667万股“弘宇股份”股票输入在深交所指定的证券专用账户，作为该股票唯一“卖方”。
网上投资者获配股票数量的确定方法为：
1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则按每500股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购500股。
中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（六）申购规则
1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有深圳市场非限售A股股份市值。根据其2017年7月 20日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均
持有深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2017年 7月24（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2017年 7月20日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有
深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。
每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但不得超过其持有深圳市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不得超过16,500股。
3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有
效身份证明文件号码”相同的同一投资者使用多个证券账户参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余申购均为无效申购。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（七）网上申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。
2、市值计算
投资者需于2017年 7月20（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（T日9:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网
的各证券公司进行申购委托。
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理
委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（4）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2017年7月 24日（T日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
2017年7月 25日（T+1日），向投资者公布配号结果。
2、公布中签率
2017年7月 25日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《网上定价发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2017年7月 25日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于2017年 7月26日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布中签结果。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。
（九）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年7月 26日（T+2日）公告的《网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
（十）放弃认购股票的处理方式
2017年7月 26日（T+2日），网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网上实际发行股份数量。
网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见2017年7月28日（T+4日）刊登的《网上发行结果公告》。
（十一）发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
四、中止发行情况
（一）中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
1、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
2、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
3、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
（二）中止发行的措施
T+3日 16:00后，发行人和保荐机构（主承销商）统计网上认购结果，确定是否中止发行。如中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时刊登中止发行公告。中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。
五、余股包销
网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）负责包销。
发生余股包销情况时，2017年7月 28日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
六、发行费用
本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
七、发行人和保荐机构（主承销商）
发行人： 山东弘宇农机股份有限公司
法定代表人： 于晓卿
住所： 山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号
电话： 0535-2232378
传真： 0535-2232378
联系人： 刘志鸿
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
法定代表人： 姚志勇
住所： 无锡市新区高浪东路19号 15层
电话： 010-58113013
传真： 010-58113010
联系人： 资本市场部
发行人：山东弘宇农机股份有限公司保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司 2017年7月 21日
（本页无正文，为《山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》之盖章页）
发行人：山东弘宇农机股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司年 月 日