中国民族证券有限责任公司
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2013年度募集资金使用情况的专项核查意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超幕资金使用》等有关规定，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“富瑞特装”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“本保荐机构”）就 2013年度富瑞特装募集资金使用情况进行认真审慎核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
富瑞特装经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]736号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,700万股，每股发行价格为24.98元，募集资金总额为人民币424,660,000元，扣除各项发行费用58,978,429元，实际募集资金净额 365,681,571元，超幕资金总额 77,181,571元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已于 2011年 6月 2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2011]B052号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和规范性文件，公司制订了《募集资金管理办法》，该制度于2009年7月 18日经公司 2009年第一次临时股东大会审议通过，并于 2011年 6月 8日公司上市后生效。根据该制度的规定，富瑞特装对募集资金采取了专户存储制度，募集资金已分别存放于公司在交通银行股份有限公司张家港支行开设的募集资金专项账户（账号：387670660018160154962）、在中国工商银行张家港支行开设
的募集资金专项账户（账号：1102028129000088059）。富瑞特装已与民族证券及两家开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2013年 12月 31日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
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|开户银行|银行账号|
|交通银行张家港支行|387670660018160154962|
|工商银行张家港经济开发区支行|1102028129000088059|
|合计||

三、 2013年度募集资金的实际使用情况
截至2013年12月31日止，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（人民币万元）募集资金净额 36,568.16置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-) -12,989.89直接投入募集资金投资项目的金额(-) -22,122.15超募资金永久性补充流动资金(-) -1,500.00募集资金专项账户银行利息(+) 44.28募集资金专项账户银行手续费(-) -0.40募集资金专项账户余额 -2013年度富瑞特装募集资金的具体使用情况如下表所示：
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||36,568.16||本年度投入募集资金总额|||107.72||||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||36,612.04||||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|清洁能源（LNG）车船应用装置产业化建设项目|否|28,850.00||28,850.00|97.91|29,045.78|195.78|100|2011.09|10,282.21|是|否|
|小计|—|28,850.00||28,850.00|97.91|29,045.78|195.78||—|10,282.21||—|
|超募资金项目|||||||||||||
|清洁能源（LNG）应用装备二期项目|否|6,218.16||6,218.16|9.81|6,066.26|-151.90|97.56|2012.11|2,248.36|是|否|
|永久补充流动资金|否|1,500.00||1,500.00|-|1,500.00|-|100|-|-|-|-|
|小计||7,718.16||7,718.16|107.72|7,566.26|-151.90|||2,248.36|||
|合计||36,568.16||36,568.16|107.72|36,612.04|43.88|||12,530.57|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||无。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||公司首次公开发行股票超募资金7,718.16 万元，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，将超募资金中1,500 万元用于永久补充流动资金。 经公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金建设清洁能源（LNG）应用装备二期项目的计划的议案》批准使用超募资金6,218.16万元建设清洁能源（LNG）应用装备二期项目，截止2013年末已投入6,066.26万元。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||本年度内无变更。||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||本年度内无调整。||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||截止 2011 年 6 月 15 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目清洁能源(LNG)车船应用装置产业化建设项目的投资额为12,989.89万元。根据公司董事会决议完成了募集资金置换。||||||||||

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|用闲置募集资金归还银行借款情况|无|
|用闲置募集资金补充流动资金情况|根据公司董事会决议，使用超募资金1,500万元永久补充流动资金及6,000万元暂时补充流动资金，2012年末已归还6,000万元。使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，2011年末已归还2,000万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|本年度无。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

江苏公证天业会计事务所对富瑞特装 2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（苏公W[2014]E1006号）。报告认为，富瑞特装管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了富瑞特装募集资金2013年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构对募集资金使用情况的核查工作
本保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对富瑞特装募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单，募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、项目建设负责人等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，富瑞特装严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。富瑞特装 2013年度募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对富瑞特装2013年度募集资金存放与使用情况无异议。
（此页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司2013年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈雯 安勇
中国民族证券有限责任公司2014年 1月 29日