安信证券股份有限公司
关于山东金晶科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为山东金晶科技股份有限公司（以下简称“金晶科技”或“公司”）2010年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）之保荐机构，对金晶科技 2013年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表专项核查意见如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 192号文核准，金晶科技委托安信证券向7家特定投资者非公开发行了12,127万股人民币普通股（A股），每股面值1元，每股发行价格13元，募集资金总额 1,576,510,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,543,679,800.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2011]第 3-0006号《验资报告》。
公司募集资金项目由子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司（以下简称“北京金晶智慧”）负责实施。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（现已修订为《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》）的要求，公司及其子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司分别与交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、齐商银行博山支行、淄博市博山区农村信用合作联社域城信用社、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行、中国农业银行股份有限公司淄博博山支行、中国工商银行股份有限公司淄博高新支行、交通银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博分
行、安信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
2、募集资金的使用情况
根据金晶科技《非公开发行股票预案（修订版）》，公司已将 2010年度非公开发行募集资金 1,543,679,800.00元以增资方式注入全资子公司北京金晶智慧，用于太阳能电池基板及Low-E镀膜玻璃项目建设。公司2013年度实际使用募集资金为32,075.15万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的情况进行了专项审核，并出具了大信专审字[2014]第3-00090号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。
2013年度募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
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||||||||截至2013年|||
||||承诺||2013年度||||募集资金|
||募集资金投资项目||||||12月31日|||
||||投资总额||实际使用金额||||使用进度|
||||||||累计投入金额|||
|太阳能电池基板项目及Low-E镀膜玻璃项目||154,367.98||32,075.15||155,453.57||100.70%||
|合 计||154,367.98||32,075.15||155,453.57||100.70%||

3、募集资金的专户余额情况
截至 2013年 12月 31日，金晶科技募集资金余额为 3,560,326.26元募集资金在银行专户中的余额情况如下：
单位：元
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||开户单位||开户银行||银行账户||金 额|
|北京金晶智慧有限公司||交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行||110060777018170067101||174,575.48||
|北京金晶智慧有限公司||中国建设银行股份有限公司淄博高新支行||37001638841050153004||已销户||
|北京金晶智慧有限公司||交通银行股份有限公司淄博支行||373010601018170085649||711,657.56||
|北京金晶智慧有限公司||淄博市博山区农村信用合作联社域城信用社||9030103311142050000459||已销户||
|北京金晶智慧有限公司||中国农业银行股份有限公司淄博博山支行||15220101040033128||237,063.30||

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|北京金晶智慧有限公司|中国工商银行股份有限公司淄博高新支行|1603001119000178928|7.22|
|北京金晶智慧有限公司|中国银行股份有限公司淄博分行|232510829307|1,671,880.40|
|北京金晶智慧有限公司|齐商银行博山支行|801103401421000924|765,142.30|
|小 计|||3,560,326.26|

二、募集资金项目的进展情况
本次募集资金投资的项目为太阳能电池基板及 Low-E玻璃项目，该项目以金晶科技全资子公司北京金晶智慧为投资建设主体。该项目总投资为157,655万元，其中固定投资为 148,655万元，铺底流动资金 9,000万元。太阳能电池基板项目建设期1.5年、Low-E镀膜玻璃项目建设期为1年。公司募投项目中的离线 LOW-E玻璃生产线于 2013年 10月开始试投料生产，截止到 12月 31日，尚未达到可使用状态，估计到2014年上半年将正式投产。
三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2013年度，金晶科技不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。
四、募集资金投向变更的情况
2013年度，金晶科技不存在募集资金投向变更的情况。
五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：金晶科技对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金项目进展正常，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司 2013年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的要求。
附件
募集资金使用情况对照表
2013年度
单位：万元
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|募集资金总额||||154,367.98||本年度投入募集资金总额|||||32,075.15||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||155,453.57||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|太阳能电池基板项目及Low-E镀膜玻璃项目|否|154,367.98|154,367.98|154,367.98|32,075.15|155,453.57|1,085.59|100.70|2014年5月|||否|
|合 计|——|154,367.98|154,367.98|154,367.98|32,075.15|155,453.57|1,085.59|100.70|||||
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||公司募投项目中的离线LOW-E玻璃生产线于2013年10月份开始投料试生产，截止到12月31日，尚未达到可使用状态。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||截至2013年12月31日，公司实际以募集资金中的26,996.93万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计26,996.93万元。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||募投项目目前处于在建状态||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||