中国中投证券有限责任公司关于株洲旗滨集团股份有限公
司将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”或“公司”）持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，对旗滨集团本次拟以结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1127号《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年8月 4日，采取“网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）168,000,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币 9元。募集资金总额为人民币1,512,000,000.00元，扣除发行费用人民币 50,945,300.00元，实际募集
资金净额为1,461,054,700.00元。上述资金于2011年8月9日全部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具中审国际验字（2011）01020268号《验资报告》。
（二）第一次非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]231号文《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2014年4月16日非公开发行人民币普通股（A股）145,450,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 5.50元，共计募集人民币 799,975,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币12,810,000.00元，实际募集资金净额为人民币 787,165,000.00元。上述资金于2014年 4月22日全部到位，业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具CHW证验字（2014）第0005号《验资报告》。
（二）第二次非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]236号文《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2015年3月20日非公开发行人民币普通股（A股）179,670,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 7.20元，共计募集人民币 1,293,624,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,070,000.00元，实际募集资金净额为人民币 1,280,554,000.00元。上述资金于2015年3月25日全部到位，业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具CHW证验字（2015）第00011号《验资报告》。
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。
1、公开发行募集资金管理情况
2011年8月21日，公司、保荐机构中国建银投资证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司株洲城北支行、中国农业银行股份有限公司东山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；2013年2月18日，公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司株洲城北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、非公开发行募集资金管理情况
2014年5月19日、2014年5月20日，公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司株洲城北支行、中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金存储情况
1、公开发行的募集资金的存储情况
截至2015年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
序号 银行名称 账号 金额 存储方式 1 中国建设银行股份有限公司株洲城北支行 43001503062052503179 0.00 活期存储 2 中国农业银行股份有限公司东山县支行 13670101040007077 14,107,126.49 活期存储 3 中国建设银行股份有限公司株洲城北支行 43001503062052503629 8,337.96 活期存储合计 14,115,464.45
2、非公开发行的募集资金的存储情况
（1）第一次非公开发行的募集资金的存储情况
截至2015年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
序号 银行名称 账号 金额 存储方式 1 中国建设银行股份有限公司株洲城北支行 43001503062052504178 93,850.41活期存储 2 中信银行股份有限公司长沙分行 7401210182600117588 14,125.33活期存储合计 107,975.74
（2）第二次非公开发行的募集资金的存储情况
截至2015年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
序号 银行名称 账号 金额 存储方式 1 中国民生银行股份有限公司长沙分行 693514706 2,255,207.61活期存储合计 2,255,207.61
三、募投项目实施情况
（一）首次公开发行募投项目实施情况
首次公开发行募投项目“800t/d超白光伏基片生产线项目”和“600t/d在线LOW-E生产线”分别已于2011年11月和2014年7月完工并点火投产。项目自点火投产后运行良好。
（二）第一次非公开发行募投项目实施情况
行良好。
（三）第二次非公开发行募投项目实施情况
第二次非公开发行募投项目为“收购绍兴旗滨100%股权”。2015年4月绍兴旗滨完成股东变更的工商登记手续，绍兴旗滨成为公司的全资子公司，第二次非公开发行募投项目实施完毕。
四、募集资金结余情况
（一）公开发行募集资金结余情况
截至2015年6月30日，“800t/d超白光伏基片生产线项目”和“600t/d在线LOW-E生产线”调整后的承诺投资总额112,155.65万元，累计投资额112,720.10万元。
截至2015年6月30日，公开发行募集资金账户余额合计为1,411.55万元，主要是已发生但尚未使用的利息收入扣除银行手续费后的差额结余数。
（二）第一次非公开发行募集资金结余情况
截至2015年6月30日，“800t/d超白玻璃生产线”和“500t/d超白玻璃生产线”承诺投资总额78,728.27万元，累计投资额78,846.04万元。
截至2015年6月30日，第一次非公开发行募集资金账户余额合计为10.80万元，主要是已发生但尚未使用的利息收入扣除银行手续费后的差额结余数。
（三）第二次非公开发行募集资金结余情况
截至2015年6月30日，“收购绍兴旗滨100%股权”承诺投资总额128,055.40万元，累计投资额127,945.36万元。
截至2015年6月30日，第二次非公开发行募集资金账户余额为225.52万元，扣除待支付中介机构发行费用103万元，募集资金账户余额实际为122.52万元，主要是“收购绍兴旗滨100%股权”实际投资结余数和已发生但尚未使用的利息收入扣除银行手续费后的差额结余数。
五、结余募集资金的使用
截至2015年6月30日，公司历次募投项目已全部结项，其中首次公开发行募集资金账户余额合计为1,411.55万元、第一次非公开发行募集资金账户余额合计为10.80万元、第二次非公开发行募集资金账户余额为225.52万元，共结余募集资金1,647.87万元。
由于玻璃行业设备质保金支付期间跨度较大，且结余金额较小不满足单笔质
保金支付要求，为了最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，经旗滨集团第二届董事会第二十七次次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，决定将结余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。
六、结论性意见
中国中投证券作为旗滨集团的持续督导机构，经核查后认为：旗滨集团募投项目已经达到预定的使用情况，本次将结余募集资金永久补充流动资金有利于公司发挥募集资金的经济效益，降低财务费用；同时，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，本事项已经旗滨集团董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确意见，履行了必要的法定程序，因此，本保荐机构对本次旗滨集团以结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。