杭州初灵信息技术股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋勤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,755,053,432.9||1 1,850,680,168.17||-5.17%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,600,509,441.5||3 1,685,667,655.64||||
||||||-5.05%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|125,907,964.31|22.06%||277,316,810.88||12.81%|
|归属于上市公司股东的净利润|40,180,278.17|||59,052,864.38|||
|||2.59%||||12.09%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||37,611,988.42|6.88%||53,587,263.99||15.14%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-27,901,582.38|||
||--|--||||-157.88%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.18|5.88%||0.26||13.04%|
|稀释每股收益（元/股）|0.18|5.88%||0.26||13.04%|
|加权平均净资产收益率|2.40%|0.02%||3.52%||0.32%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,145,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||4,352,484.95||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-54,049.63||
|减：所得税影响额|977,540.70||
|少数股东权益影响额（税后）|294.23||
|合计|5,465,600.39|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||15,960|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|洪爱金|境内自然人|40.00%|91,934,918||73,700,938|质押||51,485,000|
|杭州初灵创业投资有限公司|境内非国有法人|2.40%|5,518,780||5,518,780||||
|雷果|境内自然人|1.92%|4,421,800||0|质押||2,000,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.92%|4,415,730||0||||
|中国银河证券股份有限公司|国有法人|1.78%|4,098,000||0||||
|西藏光耀荣合电子科技有限公司|境内非国有法人|1.35%|3,099,451||3,099,451||||
|||||||质押||2,300,000|
|陈朱尧|境内自然人|1.18%|2,710,162||2,418,764||||
|罗卫宇|境内自然人|1.10%|2,522,476||1,677,420|质押||2,449,997|
|南华期货股份有限公司－南华期货立风1号资产管理计划|其他|1.10%|2,520,200||0||||
|严文娟|境内自然人|1.07%|2,457,659||1,748,763|质押||1,180,000|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|洪爱金||18,233,980||||人民币普通股||18,233,980|

|||||
|-|-|-|-|
|雷果|4,421,800|人民币普通股|4,421,800|
|中央汇金资产管理有限责任公司|4,415,730|人民币普通股|4,415,730|
|中国银河证券股份有限公司|4,098,000|人民币普通股|4,098,000|
|南华期货股份有限公司－南华期货立风1号资产管理计划|2,520,200|||
|||人民币普通股|2,520,200|
|竹中强|1,486,732|人民币普通股|1,486,732|
|刘涛|1,424,501|人民币普通股|1,424,501|
|金宁|1,419,075|人民币普通股|1,419,075|
|雷建|1,341,258|人民币普通股|1,341,258|
|蔡亚玲|972,519|人民币普通股|972,519|
||上述股东中，洪爱金先生是杭州初灵创业投资有限公司的实际控制人，公司部分高|||
|上述股东关联关系或一致行动的|管及员工通过认购南华期货股份有限公司－南华期货立风1号资产管理计划增持了公|||
|说明|司股票；公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股|||
||变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。|||
||公司股东雷果除通过普通证券账户持有2,000,000股外，还通过国泰君安证券股份|||
||有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,421,800股，实际合计持有4,421,800股；股|||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||东竹中强除通过普通证券账户持有614,800股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客|||
|（如有）||||
||户信用交易担保证券账户持有871,932股，实际合计持有1,486,732股；股东雷建通过|||
||国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,341,258股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售|本期增加限售||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||股数|股数||||
|罗卫宇|2,362,478|685,058|0|1,677,420|首发后个人限售|2019年4月7日|
|严文娟|2,462,959|714,196|0|1,748,763|首发后个人限售|2019年4月7日|
|||||||首发后个人限售股于2019年|
||||||首发后个人限售；||
|陈朱尧|2,418,764|633,998|633,998|2,418,764||4月7日解限；高管锁定股每|
||||||高管锁定||
|||||||年按25%解限|
|合计|7,244,201|2,033,252|633,998|5,844,947|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并资产负债表项目
1.货币资金期末数较期初数下降49.91%，系公司购买理财产品、支付现金股利、收购网经科技剩余股权款以及应收款回款下降等所致；
2.预付账款期末数较期初数增长54.84%，系公司加大采购备货期末尚未结算所致；
3.应收利息期末数较期初数下降59.66%，主要系公司定期存款减少，应计未到期利息收入下降所致；
4.在建工程期末数较期初数增长52.46%，主要系公司建造接入网系统设备产业化基地项目支付工程款所致；
5.开发支出期末数较期初数增加116.70%，主要系公司研发加大新产品(或项目)研发支出增加所致；
6.递延所得税资产期末数较期初数增加48.4%，系公司计提坏账对所得税影响可抵扣暂时性差异增加所致；
7.短期借款期末数较期初数增加50.00%，主要系网经科技因经营需要新增银行货款所致；
8.预收款项期末数较期初数增加56.41%，主要系博瑞得项目尚未验收预收款增加所致；
9.应付职工薪酬期末数较期初数减少48.62%，主要系公司支付职工薪酬-奖金所致；
10.递延所得税负债期末数较期初数下降30.77%，主要系并购形成的无形资产增加，因摊销下降所致；
11.少数股东权益期末数较期初数增加421.28%，主要系新疆视达科吸收少数股东权益及网经科技盈利少数股东权益增加所致。
（二）合并利润表项目
1.资产减值损失1-9月较上年同期增长46.99%，主要系公司计提坏账而形成的资产减值损失增加所致；
2.投资收益1-9月较上年同期增加11442.54%，主要系公司购买理财产品取得收益所致；
3.营业外收入1-9月较上年同期下降65.86%，主要系取得与日常经营无关的政府补助下降所致；
4.营业外支出1-9月较上年同期增加78.43%，主要系公司营业外支出增加所致；
5.所得税费用1-9月较上年同期下降41.32%，主要系公司计提坏账对所得税影响所致。
（三）合并现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降157.88%，主要系公司应收款收款下降、采购支付增加、人工成本增加等所致；
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降74.05%，主要系公司今年购买理财产品而造成投资活动产生的现金流量下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2018年7月，公司在创业板指定信息披露网站披露了子公司深圳市博瑞得科技有限公司与中国移动通信有限公司签署了《中国移动2018年统一DPI设备集中采购项目4G部分采购供货框架协议》，合计金额为人民币18,109.86万元。
2018年8月，公司在创业板指定信息披露网站披露了子公司网经科技（苏州）有限公司与中国移动通信有限公司政企客户分公司签署了《中国移动政企分公司【融合企业网关P33g型】量产框架合同》和《中
国移动政企分公司【融合企业网关P2Sg型】量产框架合同》，合同总金额（不含税）约定最高分别不超过5,400万元和3,125万元。
截止本报告披露日，上述框架已在陆续签订合同和发货，进展正常。
2、2018年8月，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立股权投资公司的议案》，为提升在大数据应用领域的竞争优势，整合新兴技术领域的社会资源，推进产业链的布局，创新业务孵化模式，巩固和提升在行业内的地位，培育新的利润增长点，公司在加强内生发展基础上，打造外向发展的能力，拟与大数据应用、人工智能（数据+智能算法）、物联网（数据+人工算法）领域专业投资方杭州宣瑞诚投资合伙企业（有限合伙）、上海源沂企业管理咨询中心（有限合伙）、诸葛彬、王晓东、唐素平共同发起设立杭州阿而法股权投资有限公司，注册资本人民币1,000万元，其中初灵信息出资人民币510万元，持有51%的股权。未来计划以该股权投资公司作为普通合伙人，整合外部社会资源设立围绕与公司产业链相关的产业投资基金和产业并购基金，通过产业基金的形式，对大数据应用、人工智能（数据+智能算法）、物联网（数据+人工算法）等相关的技术和项目进行投资。截至本报告
披露日，该股权投资公司已办理完成工商设立登记事宜。
3、员工持股
公司分别于2018年2月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，此次员工持股计划的资金总额不超过20,000万元，其中，公司员工的自筹资金金额不超过10,000万元，银行等金融机构向员工持股计划提供配资金额不超过10,000万元。具体内容详见公司于2018年2月10日、2018年3月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，公司已分别于2018年3月31日、4月28日、6月1日、6月30日及7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告了公司第一期员工持股计划的相关进展情况。
公司董事会、股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极与多家银行、信托管理机构沟通，积极推进员工持股计划的相关事宜。但在员工持股计划购买的六个月有效期内，资本市场环境、金融监管、资管新政等政策均发生了较大变化，未能从银行等资金端配资到位。经各方深入沟通和交流，同时征求公司员工持股计划参与人意见后，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经2018年8月31日第三届董事会第二十五次会议审议通过，终止实施本次员工持股计划。后续公司将在以下几方面积极准备：（1）鼓励公司员工，根据资本市场以及公司业务发展前景判断，自行增持公司股票，以求共同发展；（2）公司继续推进银行等资金端的配资工作以及推出新的激励计划；（3）根据公司实际经营情况和员工意愿、监管政策、市场融资环境的变化，商议以及推进其他激励方案，激发员工热情，积极参与公司打造大数据小生态的事业中来，以提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
4、公司于2018年9月6日召开的第三届董事会第二十六次会议及2018年9月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了关于回购公司股份事项的相关议案，并于2018年10月12日披露了《关于回购公司股份的报告书》，相关内容具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。截至本报告披露日，回购股份的相关手续正在如期办理中，公司尚未开始回购股份。
5、基于对公司大数据战略方向的认可和对公司未来大数据产业发展的信心，2018年9月，子公司管理层金宁先生拟于增持计划发布之日起未来六个月内根据有关规定适时在二级市场增持本公司股份，增持金额不少于人民币2,000万元，不超过4,000万元；2018年10月，核心骨干员工郭希侠女士拟于增持计划发布
之日起未来六个月内根据有关规定适时在二级市场增持本公司股份，增持金额不少于人民币1,000万元，不超过1,500万元。截至本报告披露日，金宁先生已增持了1,856,275股公司股份。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|子公司博瑞得签署统一DPI设备集中采购项目框架协议||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2018年07月07日|相关公告：《关于子公司签署统一DPI设|
|||备集中采购项目框架协议的公告》|
|子公司网经科技签署融合企业网关框架合同||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2018年08月24日|相关公告：《关于子公司签署融合企业网|
|||关框架合同的公告》|
|对外投资设立股权投资公司||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2018年08月25日|相关公告：《关于对外投资设立股权投资|
|||公司的公告》|
|终止员工持股计划||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2018年09月01日|相关公告：《关于终止公司第一期员工持|
|||股计划的公告》|
|股份回购||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2018年09月07日||
|||相关公告：《关于回购公司股份的预案》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2018年09月27日|相关公告：《2018年第二次临时股东大会|
|||决议公告》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2018年10月12日|相关公告：《关于回购公司股份的报告|
|||书》|
|子公司管理层和核心骨干员工增持||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2018年09月08日|相关公告：《关于子公司管理层拟增持公|
|||司股份的公告》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2018年10月09日|相关公告：《关于核心骨干员工拟增持公|
|||司股份的公告》|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
2018年4月20日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，以截止2017年12月31日的总股本232,269,206股为基数，每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），计46,453,841.20元。2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了上述权益分派方案。2018年5月25日，本次权益分派方案实施完毕。
报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|207,368,038.66|413,968,358.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|264,243,304.33|228,051,542.44|
|其中：应收票据|4,067,521.36|5,314,977.26|
|应收账款|260,175,782.97|222,736,565.18|
|预付款项|28,497,450.02|18,405,003.51|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|10,982,974.21|11,424,591.52|
|买入返售金融资产|||
|存货|114,786,164.10|92,062,648.26|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|68,572,521.23|61,969,848.86|
|流动资产合计|694,450,452.55|825,881,993.06|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|41,755,227.41|41,755,227.41|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|10,553,668.28|10,286,094.60|
|投资性房地产|||
|固定资产|13,943,912.40|16,189,314.23|
|在建工程|84,260,246.93|55,266,780.10|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|47,066,311.81|57,587,133.78|
|开发支出|31,001,670.45|14,306,411.77|
|商誉|823,003,254.98|823,003,254.98|
|长期待摊费用|605,019.26|673,345.90|
|递延所得税资产|8,413,668.84|5,669,595.74|
|其他非流动资产||61,016.60|
|非流动资产合计|1,060,602,980.36|1,024,798,175.11|
|资产总计|1,755,053,432.91|1,850,680,168.17|
|流动负债：|||
|短期借款|15,000,000.00|10,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|63,376,559.71|72,595,041.71|
|预收款项|13,395,407.61|8,564,220.71|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,166,726.33|15,893,817.85|
|应交税费|37,879,890.13|47,916,083.82|
|其他应付款|12,174,384.12|5,650,525.53|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|149,992,967.90|160,619,689.62|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|184,238.94|184,238.94|
|递延收益|||
|递延所得税负债|3,171,136.91|4,580,733.79|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,355,375.85|4,764,972.73|
|负债合计|153,348,343.75|165,384,662.35|
|所有者权益：|||
|股本|229,850,083.00|232,269,206.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,017,373,267.26|1,112,464,357.43|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-78,680.09|30,918.41|
|专项储备|||
|盈余公积|37,300,095.44|37,300,095.44|
|一般风险准备|||
|未分配利润|316,064,675.92|303,603,078.36|
|归属于母公司所有者权益合计|1,600,509,441.53|1,685,667,655.64|
|少数股东权益|1,195,647.63|-372,149.82|
|所有者权益合计|1,601,705,089.16|1,685,295,505.82|
|负债和所有者权益总计|1,755,053,432.91|1,850,680,168.17|

法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|136,463,787.74|152,617,376.52|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|81,905,126.86|72,866,693.49|
|其中：应收票据|4,067,521.36|2,194,977.26|
|应收账款|77,837,605.50|70,671,716.23|
|预付款项|18,892,852.12|16,926,117.89|
|其他应收款|20,811,799.86|28,060,540.31|
|存货|7,429,192.01|6,771,830.37|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|67,419,393.36|59,539,584.01|
|流动资产合计|332,922,151.95|336,782,142.59|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|41,755,227.41|41,755,227.41|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,268,296,321.73|1,226,268,121.73|
|投资性房地产|||
|固定资产|8,345,521.31|9,116,695.04|
|在建工程|84,260,246.93|55,266,780.10|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|7,476,390.90|8,205,861.78|
|开发支出|8,024,297.32|4,014,951.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|100,924.10|195,296.97|
|递延所得税资产|5,559,024.28|4,419,423.53|
|其他非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|1,423,817,953.98|1,349,242,357.56|
|资产总计|1,756,740,105.93|1,686,024,500.15|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|11,618,913.29|25,074,690.34|
|预收款项|80,902.40|4,074,372.23|
|应付职工薪酬|1,846,377.58|3,734,220.06|
|应交税费|2,918,575.13|5,564,504.69|
|其他应付款|134,188,206.24|3,072,144.09|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|150,652,974.64|41,519,931.41|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|150,652,974.64|41,519,931.41|
|所有者权益：|||
|股本|229,850,083.00|232,269,206.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|1,103,178,169.31|1,154,452,627.59|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,300,095.44|37,300,095.44|
|未分配利润|235,758,783.54|220,482,639.71|
|所有者权益合计|1,606,087,131.29|1,644,504,568.74|
|负债和所有者权益总计|1,756,740,105.93|1,686,024,500.15|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|125,907,964.31|103,154,688.74|
|其中：营业收入|125,907,964.31|103,154,688.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|96,695,261.70|68,072,747.84|
|其中：营业成本|43,299,241.53|29,393,002.60|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|865,034.71|1,218,430.38|
|销售费用|16,940,196.64|11,825,352.82|
|管理费用|31,474,542.34|31,153,097.60|
|研发费用|||
|财务费用|-849,558.37|-1,185,579.26|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|4,965,804.85|-4,331,556.30|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|5,129,024.76|6,312,014.63|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,712,678.67|-54,069.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|37,054,406.04|41,339,886.03|
|加：营业外收入|1,976,614.81|4,814,231.23|
|减：营业外支出|134,617.85|189,242.60|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||38,896,403.00|45,964,874.66|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,233,057.88|4,569,439.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|40,129,460.88|41,395,435.33|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||40,180,278.17|41,395,435.33|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|40,180,278.17|39,164,820.94|
|少数股东损益|-50,817.29|2,230,614.39|
|六、其他综合收益的税后净额|-125,443.97||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-119,049.72||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-119,049.72||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-119,049.72||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-6,394.25||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|40,004,016.91|41,395,435.33|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||40,061,228.45|39,164,820.94|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-57,211.54|2,230,614.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.18|0.17|
|（二）稀释每股收益|0.18|0.17|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|17,496,533.62|23,390,964.92|
|减：营业成本|4,826,544.51|9,334,577.32|
|税金及附加|113,217.83|281,692.69|
|销售费用|8,784,530.01|7,529,982.14|
|管理费用|4,688,276.84|6,252,721.32|
|研发费用|||
|财务费用|-1,266,968.43|-1,202,508.91|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|1,249,670.54|-3,456,589.18|
|加：其他收益|1,389,250.54|1,167,723.75|
|投资收益（损失以“－”号填|41,712,678.67||

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|42,203,191.53|5,818,813.29|
|加：营业外收入|235,229.55|3,654,284.78|
|减：营业外支出|60,010.65|129,394.57|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||42,378,410.43|9,343,703.50|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,221,424.46|518,488.38|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|43,599,834.89|8,825,215.12|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||43,599,834.89|8,825,215.12|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|43,599,834.89|8,825,215.12|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|277,316,810.88|245,816,845.01|
|其中：营业收入|277,316,810.88|245,816,845.01|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|237,534,694.62|210,051,443.34|
|其中：营业成本|108,286,706.22|84,103,821.30|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,654,138.92|2,423,219.51|
|销售费用|39,308,518.74|32,123,950.00|
|管理费用|92,612,396.01|98,286,366.29|
|研发费用|||
|财务费用|-3,889,894.34|-4,174,703.24|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|-1,437,170.93|-2,711,210.52|
|加：其他收益|12,622,941.73|10,252,891.63|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,132,855.09|-54,069.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|58,537,913.08|45,964,223.80|
|加：营业外收入|2,572,040.98|7,533,780.92|
|减：营业外支出|481,090.61|269,618.17|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||60,628,863.45|53,228,386.55|
|列）|||
|减：所得税费用|1,346,633.52|2,295,053.68|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|59,282,229.93|50,933,332.87|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||59,282,229.93|50,933,332.87|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|59,052,864.38|52,682,025.42|
|少数股东损益|229,365.55|-1,748,692.55|
|六、其他综合收益的税后净额|-109,598.50||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-103,977.30||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-103,977.30||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-103,977.30||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-5,621.20||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|59,172,631.43|50,933,332.87|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||58,948,887.08|52,682,025.42|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|223,744.35|-1,748,692.55|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.26|0.23|
|（二）稀释每股收益|0.26|0.23|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|60,680,220.12|65,761,522.87|
|减：营业成本|17,846,684.83|30,596,343.19|
|税金及附加|209,731.34|495,248.10|
|销售费用|16,163,544.58|20,568,101.09|
|管理费用|14,425,908.15|19,679,001.99|
|研发费用|||
|财务费用|-4,161,050.02|-3,710,435.92|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|2,672,232.22|-958,816.60|
|加：其他收益|2,577,402.73|2,562,762.92|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||44,865,281.41|74,300,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|60,965,853.16|75,954,843.94|
|加：营业外收入|235,229.55|4,605,357.64|
|减：营业外支出|44,744.50|137,529.98|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||61,156,338.21|80,422,671.60|
|列）|||
|减：所得税费用|535,344.58|-2,296,443.94|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|60,620,993.63|82,719,115.54|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||60,620,993.63|82,719,115.54|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|60,620,993.63|82,719,115.54|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|288,633,968.87|316,245,333.36|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|16,972,169.66|12,513,338.28|
|收到其他与经营活动有关的现金|35,893,113.06|97,556,791.66|
|经营活动现金流入小计|341,499,251.59|426,315,463.30|
|购买商品、接受劳务支付的现金|162,456,578.21|134,166,410.04|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||93,991,306.00|89,717,686.40|
|金|||
|支付的各项税费|44,214,640.14|42,461,970.43|
|支付其他与经营活动有关的现金|68,738,309.62|111,761,618.80|
|经营活动现金流出小计|369,400,833.97|378,107,685.67|
|经营活动产生的现金流量净额|-27,901,582.38|48,207,777.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|200,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|3,917,273.98||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||3,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||3,000,000.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|206,917,273.98|3,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||31,603,336.82|37,361,796.70|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||39,410,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||42,928,200.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|266,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|340,531,536.82|76,771,796.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-133,614,262.84|-76,768,796.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|450,000.00|21,244,938.41|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||450,000.00|295,262.73|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|15,000,000.00|10,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|15,450,000.00|31,244,938.41|
|偿还债务支付的现金|15,000,000.00|23,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||46,784,218.91|51,166,642.26|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|22,193.26|69,768.80|
|筹资活动现金流出小计|61,806,412.17|74,236,411.06|
|筹资活动产生的现金流量净额|-46,356,412.17|-42,991,472.65|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||233,697.82|-231,059.84|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-207,638,559.57|-71,783,551.56|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|408,617,010.69|402,902,395.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|200,978,451.12|331,118,844.35|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|51,390,595.39|115,265,041.00|
|收到的税费返还|6,112,268.46|3,207,515.32|
|收到其他与经营活动有关的现金|16,986,139.96|92,361,686.90|
|经营活动现金流入小计|74,489,003.81|210,834,243.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|35,647,220.02|55,603,726.12|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||15,910,768.19|19,618,807.15|
|金|||
|支付的各项税费|7,247,277.96|7,206,977.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|20,957,229.84|115,779,044.83|
|经营活动现金流出小计|79,762,496.01|198,208,555.40|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,273,492.20|12,625,687.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|200,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|44,430,070.44|74,300,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||3,000,000.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|130,000,000.00|44,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|377,430,070.44|118,300,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||31,084,974.35|36,952,256.70|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||102,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||45,028,200.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|266,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|342,113,174.35|138,952,256.70|
|投资活动产生的现金流量净额|35,316,896.09|-20,652,256.70|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||20,949,675.68|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||20,949,675.68|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||46,346,181.40|50,589,388.08|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|22,193.26|69,768.80|
|筹资活动现金流出小计|46,368,374.66|50,659,156.88|
|筹资活动产生的现金流量净额|-46,368,374.66|-29,709,481.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||39,968.23|-4.89|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-16,285,002.54|-37,736,054.97|
|加：期初现金及现金等价物余额|149,480,480.57|209,213,610.90|
|六、期末现金及现金等价物余额|133,195,478.03|171,477,555.93|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。