天壕节能科技股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-078天壕节能科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主管人员)刘彦山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司简介
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|股票简称|天壕节能|股票代码||300332|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张洪涛||程岩||
|电话|010-62211992||010-62211992||
|传真|010-62213992||010-62213992||
|电子信箱|ir@trce.com.cn||ir@trce.com.cn||

2、主要财务会计数据和股东变化
（1）主要财务会计数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|240,857,736.46|176,282,998.79|36.63%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|60,671,468.90|60,009,869.27|1.10%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经|59,924,965.24|58,841,847.17|1.84%|
|常性损益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-15,790,059.24|-8,595,396.83|83.70%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/|-0.048|-0.027|77.78%|

天壕节能科技股份有限公司2015年半年度报告摘要
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|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.19|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.18|0.19|-5.26%|
|加权平均净资产收益率|4.31%|4.65%|-0.34%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产|4.26%|4.56%|-0.30%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,373,500,201.35|2,369,975,710.48|0.15%|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权|1,412,886,832.18|1,380,970,363.28|2.31%|
|益（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资|4.2938|4.1968|2.31%|
|产（元/股）||||

非经常性损益的项目及金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-38,579.26||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|1,708,700.00|中关村国家自主创新示范区现代服务业试点扶持资金170万|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
||929,133.32|对原子公司天壕机电借款的利息收入|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|债务重组损益|1,390,000.00|北京力拓债务重组|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-303,532.49||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-2,600,000.00|退回合作方奖励款|
|减：所得税影响额|339,217.91||
|合计|746,503.66|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
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|项目|涉及金额（元）|原因|
|||与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标|
|增值税退税|15,359,962.82||
|||准定额或定量持续享受的政府补助|

（2）前10名股东持股情况表
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|报告期末股东总数||15,970|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|天壕投资集团有限公司|境内非国有法人|25.02%|82,330,000|0|||
||||||冻结|61,310,000|
|中国建设银行股份有限公司－融通领先成长股票型证券投资基金|其他|4.89%|16,092,784|0|||

天壕节能科技股份有限公司2015年半年度报告摘要
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|中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金|其他|4.87%|16,013,394|0|
|中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金|其他|2.84%|9,329,744|0|
|中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金|其他|2.03%|6,677,686|0|
|中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.67%|5,499,869|0|
|中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金|其他|1.52%|4,999,933|0|
|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.32%|4,327,373|0|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金|其他|1.01%|3,339,172|0|
|王祖锋|境内自然人|0.96%|3,161,250|790,313|
|||天壕投资集团有限公司与其它股东不存在关联关系，公司未知前10 名无限售股东之间，|||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||
|||以及前10名无限售流通股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一|||
|说明|||||
|||致行动人。|||

（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
（1）公司主营业务介绍
1）余热发电合同能源管理
①传统工业企业余热利用
天壕节能科技股份有限公司2015年半年度报告摘要公司通过投资、建设、运营余热电站，将合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用，以帮助合作方降低实际能源消耗，减少烟气排放；公司按照合同约定的优惠电价和实际供电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报；
合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本，从而实现双赢。公司以分享节能效益来覆盖项目投资成本并获得合理利润，在运营期满后将余热电站整体移交给合作方。
②天然气长输管道加压站余热利用
公司通过投资、建设、运营余热电站，将合作方提供的余热资源转化为电能销售给电网公司或用电户；公司按照约定的上网电价或售电价格与电网公司或用电户进行结算，获取投资回报；合作方按照双方约定分享节能收益，从而实现双赢。
公司以分享节能效益来覆盖项目投资成本并获得合理利润，在首期或延展期结束后，如果双方设备状况仍可继续运营，则项目合作自动进入延展期。
2）余热发电工程建设承包与技术服务
公司凭借自身强大的余热发电工程设计和建设管理能力，开展余热发电工程总承包或设计、建设、技术服务。与合同能源管理业务相比，工程总承包业务的投资方为业主，公司承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，工程完工后向客户收取总承包费用。工程总承包业务能够和合同能源管理业务形成优势互补，充分占领目标市场，为客户提供更具有个性化的服务。
3）烟气治理工程建设承包与技术服务
本公司的控股子公司天壕环保从事脱硫、脱销、除尘一体化工程总承包或设计、建设、技术服务，拥有“喷淋散射塔”等核心技术和装备，具有较好的脱硫、脱硝和除尘效果和较低的工程造价，日常运行费用较低，在环保标准日趋严苛的背景下，该项技术的大规模应用有利于工业烟气净化及空气治理，具有广阔的市场应用前景。
4）天然气供应及管输业务
2015年7月，公司发行股份及支付现金购买北京华盛100%股权并募集配套资金的事项取得中国证监会核准批复文件，目前北京华盛的股权已完成工商登记过户，北京华盛已经成为公司的全资子公司，公司正式进入天然气供应及管输领域。。
北京华盛为控股型管理公司，其下属子公司经营范围为天然气、燃气供应和城市燃气设施的建设及运营，目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，从事工业及城市居民用天然气销售业务，主要收入来源为向氧化铝厂等工业客户供应天然气。
5）绿色互联网金融信息服务
公司于2015年成立控股子公司天壕普惠，旨在为节能环保产业链中的企业搭建融资平台，打造绿色产业链互联网金融服务平台，解决产业链中大量企业的融资问题，引导社会资金支持绿色产业的发展，支持政府PPP模式中节能环保类项目的融资需求。其主营业务是开展互联网金融信息服务，通过P2P网贷模式，搭建用户投资和融资的双向通道，撮合投资人与借款人在平台完成投资与借贷行为，天壕普惠通过收取服务费获取相应收益。
（2）2015年上半年主营业务经营情况回顾
2015年上半年，在宏观经济形势严峻的市场环境下，公司实现了稳定经营，各项业务顺利开展。2015年上半年，公司实现营业收入24085.77万元，同比增长36.63%；归属于母公司的净利润6067.15万元，同比增长1.10%。2015年上半年公司余热发电合同能源管理业务收入比上年同期略微下降，公司营业收入增长的主要原因是余热发电工程建设承包与技术服务收入比上年同期增加。
2015年上半年，公司各项业务取得了良好的发展：
1）余热发电合同能源管理
2015年上半年，公司完成售电量44757万度，余热发电合同能源管理业务收入为14912.97万元，比上年同期略微下降3.99%。合同能源管理业务收入占公司营业收入的61.92%，为公司最主要的收入和利润来源。
报告期内，公司的天然气管道加气站余热利用项目鄯善非创一期已竣工试生产，以瓜州力拓、山丹力拓、中卫力拓、延川力拓为代表的一批天然气管道加气站余热利用项目正按照既定建设规划稳步开展建设；2015年4月，公司与美国通用电气石油天然气集团下属的Nuovo PignoneS.p.A.签订《战略合作协议》，约定双方共同在国内节能和环保领域内开展技术研发和市场推广工作，共同开发广阔的余热利用领域、天然气销售及深加工领域、分布式应用等，持续推出各类创新的清洁能源服务解决方案；2015年6月，公司与五矿有色金属控股集团有限公司下属五矿铜业（湖南）有限公司签订五矿金铜余热发电合同能源管理项目合作协议，公司的余热发电合同能源管理业务再次实现跨行业突破进入有色金属（铜冶炼）行业。2015年7，公司与宁投公司控股股东签订收购协议，拟收购宁投公司67.26%股权，收购完成后本公司将持有宁投公司95.83%的股权，成为其控股股东。以上详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截止报告期末，公司余热发电合同能源管理项目情况如下表：
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|序号|项目简称|项目状态|项目类型|装机规模|
|1|天壕邯郸（一期）|已投产|水泥|7.5|
|2|天壕邯郸（二期）|已投产|水泥|9|
|3|天壕和益|已投产|水泥|6|
|4|天壕前景|已投产|水泥|6|
|5|天壕宜城|已投产|水泥|9|
|6|天壕荆门|已投产|水泥|9|
|7|天壕老河口|已投产|水泥|12|
|8|天壕兴山|已投产|水泥|4.5|
|9|天壕咸宁|已投产|水泥|9|
|10|天壕宜昌|已投产|玻璃|15|

天壕节能科技股份有限公司2015年半年度报告摘要
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|11|天壕安全(一期)|已投产|玻璃|15|
|12|天壕安全(二期)|已投产|玻璃|12|
|13|天壕宿迁|已投产|玻璃|6|
|14|天壕东台|已投产|玻璃|6|
|15|天壕沙河|已投产|玻璃|12|
|16|天壕芜湖|已投产|玻璃|12|
|17|天壕渝琥|已投产|玻璃|6|
|18|天壕淄博|已投产|玻璃|12|
|19|天壕元华|已投产|玻璃|9|
|20|天壕滕州|已投产|玻璃|12|
|21|天壕智慧|部分投产|玻璃|4|
|22|天壕金彪|部分投产|玻璃|5|
|23|天壕平水|已停产|水泥|3.5|
|24|鄯善非创|在建（试生产）|天然气管道加压站|18|
|25|天壕贵州|在建①|水泥|6|
|26|天壕鄂尔多斯|在建②|煤化工|25|
|27|天壕丰城|在建|煤化工|20|
|28|山丹力拓|在建|天然气管道加压站|7.5|
|29|中卫力拓|在建|天然气管道加压站|7.5|
|30|延川力拓|在建|天然气管道加压站|6|
|31|五矿金铜项目|在建|铜冶炼|6|
|32|天壕萍乡|拟建|煤化工|9|
|33|蓝欣项目|拟建|玻璃|7|
|34|瓜州力拓|拟建|天然气管道加压站|34|
||合计|||347.5|

注：①天壕贵州项目当前已基本建成，由于合作方生产线尚未投产，导致公司余热利用项目也无法正常投产。
②天壕鄂尔多斯项目当前已基本建成，由于合作方环保设施尚未完成达标验收，生产线不具备投产条件，导致公司余热利用项目暂时无法投产。
2）余热发电工程建设承包与技术服务
报告期余热发电工程承包与技术服务收入8734.31万元，比上年同期增长414.76%，占公司营业收入的36.26%。为了充分发挥公司在余热发电合同能源管理连锁投资、研发设计、工程设计和运营管理方面积累的竞争优势，与合同能源管理业务形成优势互补，为客户提供多种服务，公司2015年上半年继续加大在余热发电工程总承包或设计、建设、技术服务领域的拓展力度。
3）烟气治理工程建设承包与技术服务
2015年上半年，天壕环保以中小燃煤锅炉烟气治理项目为主要市场切入点，利用核心技术优势大力进行市场开拓。2015年7月，公司及其他股东向天壕环保增资，增资后公司对天壕环保持股比例增至60.35%。报告期天壕环保以喷淋散射塔核心技术为依托，在东北、西北、华东、华中、华南、西南加大市场推广力度，目标成为工业锅炉烟气治理领军者。另外，天壕环保将依托自身核心技术及上市公司的综合资源优势，拟在2015年底进入燃煤火电市场。在环保标准日益严苛的趋势下，以燃煤锅炉环保达标改造为主的烟气治理市场存在巨大的空间，天壕环保将不断优化现有技术，加大市场推广力度，争取更好的经营业绩。
4）天然气供应及管输业务
2015年上半年，公司大力推进北京华盛的并购重组事项。2015年7月，公司发行股份及支付现金购买北京华盛100%股权并募集配套资金的事项取得中国证监会核准批复文件，目前北京华盛的股权已完成工商登记过户，北京华盛已经成为公司的全资子公司。收购完成后，公司将以北京华盛为业务平台，向气源开发、管道输送、产品增值加工、天然气销售等领域积极拓展，公司的资产规模、业务规模、盈利能力以及抵御风险的能力将显著增强。
5）绿色互联网金融信息服务
2015年上半年，公司成立天壕普惠拟打造绿色互联网金融信息服务平台。天壕普惠经过前期工作的开展，目前各项业务准备已经基本完成。目前，天壕环保正在与行业内成熟的互联网金融企业商谈合作事宜。天壕普惠下一步将继续整合有利于绿色互联网金融平台发展的优质资源，并考虑引入更多的战略股东，以支持天壕普惠迅速做大做强。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
天壕节能科技股份有限公司2015年半年度报告摘要（3）报告期公司主营业务的构成
占比10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分产品或服务|||||||
|节能环保行业|236,472,802.31|138,174,230.58|41.57%|37.24%|69.54%|-11.13%|
|按产品划分|||||||
|合同能源管理业|||||||
||149,129,683.19|67,127,378.15|54.99%|-3.99%|-1.19%|-1.28%|
|务|||||||
|余热发电工程建|||||||
|设承包与技术服|87,343,119.12|71,046,852.43|18.66%|414.76%|423.87%|-1.42%|
|务收入业务|||||||
|按地区划分|||||||
|华北区|108,273,132.44|65,322,591.59|39.67%|57.21%|107.91%|-14.71%|
|华东区|53,100,233.50|32,346,545.26|39.08%|41.55%|98.71%|-17.52%|
|华中区|69,164,266.87|36,015,521.42|47.93%|13.95%|7.76%|2.99%|

（4）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（5）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
本期子公司北京力拓新设三家子公司：
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|公司名称|持股比例（%）|期末净资产|2015年1-6月净利润|
|山丹力拓|100.00|||
|延川力拓|100.00|||
|中卫力拓|100.00|-1,852.61|-1,852.61|

天壕节能科技股份有限公司2015年半年度报告摘要（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用