云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年第三季度报告正文证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2015-052云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2015年第三季度报告正文
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年第三季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,168,583,470.47||2,038,326,157.36||6.39%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,602,954,454.49||1,548,466,708.51||3.52%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|71,822,563.04|-43.33%||331,732,636.17||-23.94%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|12,736,621.17|-64.11%||68,868,161.67||-34.79%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||-22,090,250.53|-189.62%||16,785,037.03||-79.79%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||29,811,921.89||-77.70%|
|基本每股收益（元/股）|0.020|-62.96%||0.105||-35.19%|
|稀释每股收益（元/股）|0.020|-62.96%||0.105||-35.19%|
|加权平均净资产收益率|0.83%|-1.57%||4.41%||-2.58%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|34,356,085.56||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||21,105,218.33||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|332,301.91||
|减：所得税影响额|3,613,941.42||
|少数股东权益影响额（税后）|96,539.74||
|合计|52,083,124.64|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年第三季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
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|报告期末普通股股东总数|53,182||||||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量|||||||
|||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|临沧飞翔冶炼有限责任公司||境内非国有法人|15.24%|99,521,497||||质押||40,000,000|
|||||||||冻结||36,504,000|
|云南省核工业二0九地质大队||国有法人|11.09%|72,404,000||||质押||42,000,000|
|云南东兴实业集团有限公司||境内非国有法人|6.29%|41,079,168|||||||
|区国辉||境内自然人|2.33%|15,197,544|||||||
|吴红平||境内自然人|2.12%|13,867,876||10,400,907||质押||1,430,000|
|中央汇金投资有限责任公司||国有法人|1.55%|10,101,000|||||||
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金||其他|1.52%|9,919,815|||||||
|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金||其他|0.82%|5,328,138|||||||
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金||其他|0.77%|5,000,000|||||||
|中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金||其他|0.66%|4,340,149|||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||||
||||||持有无限售条件||股份种类||||
|股东名称|||||||||||
||||||普通股股份数量||股份种类||数量||
|临沧飞翔冶炼有限责任公司|||||99,521,497||人民币普通股||99,521,497||
|云南省核工业二0九地质大队|||||72,404,000||人民币普通股||72,404,000||
|云南东兴实业集团有限公司|||||41,079,168||人民币普通股||41,079,168||
|区国辉|||||15,197,544||人民币普通股||15,197,544||
|中央汇金投资有限责任公司|||||10,101,000||人民币普通股||10,101,000||
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金|||||9,919,815||人民币普通股||9,919,815||
|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金|||||5,328,138||人民币普通股||5,328,138||
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金|||||5,000,000||人民币普通股||5,000,000||
|中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金|||||4,340,149||人民币普通股||4,340,149||

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|华润深国投信托有限公司－黄河9号信托计划|4,156,500|人民币普通股|4,156,500|
||云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|责任公司100%的股权，未知其他股东是否存在关联|||
||关系或是一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）|无。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期总体经营情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年1-9月||2014年1-9月||本期较上年同期增减（%）|
|营业收入||331,732,636.17||436,140,134.88||-23.94||
|营业利润||54,485,129.64||99,055,000.45||-45.00||
|归属上市公司股东净利润||68,868,161.67||105,608,290.05||-34.79||
|扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润||16,785,037.03||83,060,173.28||-79.79||

增减变动原因：
（1）2015年1—9月实现营业收入33,173.26万元，较上年同期的43,614.01万元下降23.94%，主要原因系：本期销售的锗系列产品折合金属量较上年同期下降26.66%，上年同期与公司签定采购大单购置区熔锗产品的一客户，在本期未能续签合同，使得本期区熔锗产品的销量下降；此外，其它各主要产品的销量增减情况：锗镜片、太阳能电池用锗晶片、光纤用四氯化锗的销量增长（锗镜片增长65.47%、太阳能电池用锗晶片增长68.67%、光纤用四氯化锗的销量增长26.45%）、锗单晶毛坯销量下降；量、价齐降的产品系区熔锗；量、价齐升的产品系太阳能电池用锗晶片；量升价跌的产品系锗镜片、光纤用四氯化锗；
（2）2015年1—9月实现的归属于上市公司股东的净利润6,886.82万元，较上年同期的10,560.83万元下降34.79%，主要原因系本期销售收入下降23.94%；其次，期间费用大幅度增加，本期资产减值损失、研发费、折旧费、矿山维护费、利息费用大幅度上升，该等费用较上年同期增加2,724万元；再者，本期收到的与收益相关的政府补助较上年同期减少650万元；
（3）2015年1—9月实现的扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润1,678.50万元，下降幅度远远高于归属上市公司股东净利润，主要原因系本期净利润主要来源于非经常性损益。
2、会计报表项目金额变动超过30%的项目及原因
（1）资产负债表项目
单位：元
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||期末数||年初数||期末较年初增减（%）|
|货币资金||109,299,358.52||177,898,830.31||-38.56||
|应收票据||7,471,237.16||24,244,259.83||-69.18||
|其他应收款||97,380,330.50||2,819,879.67||3,353.35||
|存货||312,675,683.17||239,837,104.46||30.37||
|在建工程||333,788,638.07||222,162,790.87||50.25||
|开发支出||17,547,600.84||13,168,900.00||33.25||
|商誉||||24,888,428.50||-100.00||
|应付票据||1,016,820.00||6,288,450.45||-83.83||
|应付账款||121,067,137.54||85,904,146.97||40.93||
|应付职工薪酬||2,209,406.02||4,434,288.39||-50.17||
|应交税费||-51,119,891.04||-39,058,263.02||30.88||
|其他应付款||103,271,540.75||5,807,503.43||1,678.24||
|专项储备||3,270,945.60||2,317,661.07||41.13||

增减变动原因：
①货币资金期末数较年初数下降38.56%，主要原因系工程项目的投资和原料储备增加较大，使得资金使用增加；
②应收票据期末数较年初数下降69.18%，主要原因系进行了票据贴现；
③其他应收款期末数较年初数增长3,353.35%，主要原因系公司本期以 8,550万元出让北京中科镓英半导体有限公司100%的股权，形成应收款 7,695万元；其次，由于该股权转让事项导致本期合并报表范围变动，使得应收款增加 2,451.66万元；
④存货期末数较年初数增长30.37%，主要原因系两个募投项目进入生产阶段，增加了原料储备和在产品的资金占用；
⑤在建工程期末数较年初数增长50.25%，原因系企业技术中心创新能力建设项目、砷化镓单晶材料产业化建设项目、大寨锗矿延深工程、中寨矿山技改工程投资力度加大；
⑥开发支出期末数较年初数增长33.25%，原因系公司承担的国家 863计划“兆瓦级高倍聚光化合物太阳电池产业化关键技术研发”项目本年将到期结题，公司加快了对该项目的研发投资力度；
⑦商誉期末数较年初数减少100%，原因系公司本期出让北京中科镓英半导体有限公司100%的股权，导致本期合并报表范围变动；
⑧应付票据期末数较年初数下降83.83%，原因系票据到期承付；
⑨应付帐款期末数较年初数增长40.93%，主要原因系采购原料而形成的暂估应付款增加；
⑩应付职工薪酬期末数较年初数下降50.17%，主要原因系上年末计提的职工奖金于本期支付所致；
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年第三季度报告正文⑾应交税费期末数较年初数增长30.88%，主要原因系子公司采购设备、储备原料而形成的留抵的增值税进项税额增加；
⑿其他应付款期末数较年初数增长1,678.24%，主要原因系本期公司向股东云南东兴实业集团有限公司借款 10,000万元补充流动资金，期限一年，利率按人民银行公布的同期贷款基准利率执行；
⒀专项储备期末数较年初数增长41.13%，原因系本期计提的尚未使用完的安全生产费；
2、利润表项目
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年1-9月||2014年1-9月||本期较上年同期增减（%）|
|销售费用||1,251,455.92||1,823,793.07||-31.38||
|财务费用||9,676,564.96||6,937,512.77||39.48||
|资产减值损失||14,986,415.75||921,673.41||1,526.00||
|投资收益||34,356,085.56||||||
|营业外支出||100,945.75||595,335.88||-83.04||
|所得税费用||5,589,284.40||21,266,910.47||-73.72||
|少数股东损益||1,465,203.81||-377,268.00||||

增减变动原因：
①销售费用本期较上年同期下降31.38%，主要原因系销量下降，使得包装费下降；
②财务费用本期较上年同期增长39.48%，主要原因系借款平均占用额增加，使得利息支出增加；
③资产减值损失本期较上年同期增长1,526%，原因系本期应收款大幅度增加，使得坏帐准备增加；其次，全资子公司东昌金属加工有限公司的存货成本高于可变现净值，使得存货跌价准备增加；
④投资收益本期较上年同期增加3,435.61万元，原因系公司本期出让北京中科镓英半导体有限公司100%的股权，根据处置股权取得的对价、原持股比例计算应享有该子公司自购买日持续计算的净资产的份额以及原确认的商誉，综合计算出投资收益；
⑤营业外支出本期较上年同期下降83.04%，主要原因系上年同期对矿区周边环境治理支出较大；
⑥所得税费用本期较上年同期下降73.72%，主要原因系本期应纳税所得额较上年同期大幅度下降；
⑦少数股东损益本期系146.52万元，上年同期系-37.72万元，原因系控股子公司本期较上年同期盈利增加。
3、现金流量表项目
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年1-9月||2014年1-9月||本期较上年同期增减（%）|
|经营活动产生的现金流量净额||29,811,921.89||133,695,670.83||-77.70||

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||
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|投资活动现金流入小计|8,511,570.21|32,730.00|25,905.41|
|投资活动现金流出小计|132,458,255.77|273,147,861.73|-51.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-123,946,685.56|-273,115,131.73||
|筹资活动产生的现金流量净额|25,030,968.11|47,010,024.91|-46.75|

增减变动原因：
①经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降77.70%，主要原因系本期销售商品收到的现金较上年同期下降26.83%，本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降43.98%；
②投资活动现金流入小计本期较上年同期增长25,905.41%，主要原因系公司本期以 8,550万元出让北京中科镓英半导体有限公司100%的股权，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额851.05万元，而上年同期无此类业务；
③投资活动现金流出小计本期较上年同期下降51.51%，以及投资活动产生的现金流量净额本期净流出12,394.67万元，较上年同期净流出的27,311.51万元少流出14,916.84万元，主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降35.34%；其次，上年公司出资6,828万元收购韭菜坝锗业公司40%的股权，而本期无此类业务；
④筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降46.75%，主要原因系本期借款净额下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||履行|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限||
||||||情况|
|股改承诺|无|无||||
|收购报告书或权益变动||||||
||无|无||||
|报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺|无|无||||
|||发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺：自||||
|||发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托||||
||公司实际|||||
|||他人管理本人本次发行前已间接持有的发行人股份，也||||
||控制人：|||任职期|严格履|
|首次公开发行或再融资||不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁|2008年04|||
||包文东及|||间、离职|行相关|
|时所作承诺||定期满后，在包文东担任发行人董事、监事或高级管理|月25日|||
||其配偶吴|||后半年内|承诺。|
|||人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份||||
||开惠|||||
|||总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有||||
|||的发行人股份。||||

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||吴红平承诺：担任公司董事、监事或高级管理人员||||
|||||任职期|严格履|
|||的任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份|2008年04|||
||吴红平|||间、离职|行相关|
|||总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人所|月25日|||
|||||后半年内|承诺。|
|||持有的公司股份。||||
|||控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（下称“临沧飞||||
|||翔”和公司签署了《避免同业竞争协议》，协议主要内容||||
|||如下：||||
|||（1）现在不存在同业竞争的承诺||||
|||临沧飞翔保证已将其与从事高纯二氧化锗、区熔锗||||
|||锭、红外锗单晶等锗产品生产、加工有关的全部资产投||||
|||入了本公司或者由本公司予以收购，临沧飞翔目前不从||||
|||事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生||||
|||产、冶炼、销售活动，该等生产经营活动也不属于临沧||||
|||飞翔的经营范围，与本公司不存在同业竞争。||||
|||（2）上市后不存在同业竞争的承诺||||
||临沧飞翔||||严格履|
||||2008年04|||
|||临沧飞翔保证：除本公司外，目前没有其他直接或||||
||冶炼有限|||长期|行相关|
|||间接控制的企业；保证将来也不以任何方式（包括但不|月25日|||
||责任公司||||承诺。|
|||限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的||||
|||股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主要业||||
|||务构成同业竞争的业务或活动。||||
|||如临沧飞翔获得的商业机会与本公司主营业务发生||||
|||同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，||||
|其他对公司中小股东所||尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股||||
|作承诺||东利益不受损害。||||
|||如果因本公司业务发展，开展了新业务且与临沧飞||||
|||翔已开展的业务构成同业竞争时，本公司有权提出以不||||
|||高于市场公允价值的价格购买临沧飞翔与此业务相关的||||
|||任何资产。||||
|||2008年4月25日，公司实际控制人包文东及其配||||
|||偶吴开惠签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函||||
|||主要内容如下：||||
|||（1）包文东/吴开惠及其直接或间接控制的除本公||||
|||司之外的其他企业已将其与从事高纯二氧化锗、区熔锗||||
|||锭、红外锗单晶等锗产品生产、加工有关的全部资产投||||
||||||严格履|
||包文东、|入了本公司或者由本公司予以收购。|2008年04|||
|||||长期|行相关|
||吴开惠|（2）除本公司及其控制的企业外，包文东/吴开惠|月25日|||
||||||承诺。|
|||目前直接或间接控制的其他企业没有开展高纯二氧化||||
|||锗、区熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销||||
|||售业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、||||
|||通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权||||
|||益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构成同业竞||||
|||争的业务或活动。||||

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||（3）如包文东/吴开惠及其直接或间接控制的其他||||
|||企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或||||
|||可能发生同业竞争的，包文东/吴开惠及其直接或间接控||||
|||制的其他企业将立即通知本公司，尽力将该商业机会给||||
|||予本公司，以确保本公司及全体股东利益不受损害。||||
|||（4）如果因本公司业务发展，开展了新业务且与包||||
|||文东/吴开惠及其直接及间接控制的其他企业已开展的||||
|||业务构成同业竞争时，本公司有权提出以不高于市场公||||
|||允价值的价格购买包文东/吴开惠直接及间接控制的其||||
|||他企业与此业务相关的资产，包文东/吴开惠及其直接或||||
|||间接控制的其他企业将予以配合。||||
|||持有本公司5%股份以上的股东云南省核工业二O||||
|||九地质大队、深圳盛桥投资管理有限公司、云南东兴实||||
|||业集团有限公司分别和公司签署了《避免同业竞争协||||
|||议》，协议主要内容如下：||||
||云南东兴|||||
|||（1）现在不存在同业竞争的承诺||||
||实业集团|||||
|||保证不从事高纯二氧化锗、区熔锗锭、红外锗单晶||||
||有限公司;|||||
|||等锗产品的生产、冶炼、销售活动，该等生产经营活动||||
||云南省核|||||
|||也不属于其的经营范围，现在与本公司不存在同业竞争。|||严格履|
||工业二0||2008年04|||
|||（2）上市后不存在同业竞争的承诺||长期|行相关|
||九地质大||月25日|||
|||保证将来也不以任何方式包括但不限于单独经营、|||承诺。|
||队;深圳盛|||||
|||通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权||||
||桥投资管|||||
|||益）直接或间接参与任何与本公司主要业务构成同业竞||||
||理有限公|||||
|||争的业务或活动。||||
||司|||||
|||如获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争||||
|||或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该||||
|||商业机会给予本公司，以确保本公司及全体股东利益不||||
|||受损害。||||
|||持有本公司5%以上股份的股东吴红平、区国辉签署||||
|||了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函主要内容如下：||||
|||吴红平、区国辉承诺目前未开展高纯二氧化锗、区||||
|||熔锗锭、红外锗单晶等锗产品的生产、冶炼、销售业务，||||
|||将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合||||
||||||严格履|
||吴红平;区|资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接|2008年04|||
|||||长期|行相关|
||国辉|或间接参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务|月25日|||
||||||承诺。|
|||或活动。||||
|||如吴红平、区国辉本人或所控制的企业获得的商业||||
|||机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞||||
|||争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公||||
|||司，以确保本公司及全体股东利益不受损害。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因|不适用。|||||

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年第三季度报告正文
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|-|
|及下一步计划（如有）|

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-60.00%|至|-30.00%|
|度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||5,000|至|8,800|
|间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|12,526.42|||
||上年与公司签定采购大单购置区熔锗产品的一客户，在本年内未能续签合|||
|业绩变动的原因说明||||
||同采购，使得区熔锗产品的销量下降。主要产品自下半年起销售价格下降。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司法定代表人：包文东
二0一五年十月二十九日