齐峰新材料股份有限公司
2014年年度报告
2015年 03月
第一节重要提示、目录
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3元（含税）。送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人李学峰、主管会计工作负责人李安乐及会计机构负责人(会计主管人员)张淑芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
2014年度报告 ..................................................................................................................................... 1第一节重要提示、目录 .................................................................................................................... 2第二节公司简介 ................................................................................................................................ 5第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7第四节董事会报告 ............................................................................................................................ 9第五节重要事项 .............................................................................................................................. 30第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 44第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45第九节公司治理 .............................................................................................................................. 50第十节内部控制 .............................................................................................................................. 55第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 57第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 146
重大风险提示
1、主要原材料价格上涨风险。本公司产品主要原材料为木浆（阔叶木浆、针叶木浆）和钛白粉，目前，本公司生产所用木浆主要从国际市场采购。国际市场上，木浆的供应量及供应价格受到气候、国际政治局势以及国际市场供求关系的影响。钛白粉价格也存在价格上涨的压力，木浆和钛白粉的供应及供应价格的变化将直接影响本公司的正常生产及制造成本，从而影响本公司经营业绩。
2、市场同行业竞争风险。近年来，我国装饰原纸产销量持续快速增长，特别是近两年下游市场需求增长迅速，带动了生产装饰原纸企业的发展。目前，全国共有装饰原纸企业近 30家，多数生产规模较小，部分企业若实行产品价格竞争，可能导致包括本公司在内的装饰原纸企业利润率下降。国内企业通过合资、进口设备等方式，引进国外的技术和设备，使国内出现了少数拥有先进技术设备的装饰原纸企业，由于这些企业在产品结构、市场布局等方面与本公司部分产品相近，给本公司带来一定的竞争压力。
第二节公司简介
一、公司信息
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|股票简称|齐峰新材|股票代码|002521|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|齐峰新材料股份有限公司|||
|公司的中文简称|齐峰新材|||
|公司的外文名称（如有）|Qifeng New Material Co., Ltd.|||
|公司的法定代表人|李学峰|||
|注册地址|山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号|||
|注册地址的邮政编码|255432|||
|办公地址|山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号|||
|办公地址的邮政编码|255432|||
|公司网址|http://www.qifeng.cn|||
|电子信箱|qifengtezhi@163.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|孙文荣|姚延磊|
|联系地址|山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22|山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22|
|电话|0533-7785585|0533-7785585|
|传真|0533-7788998|0533-7788998|
|电子信箱|qftzswr@163.com|yaoyanlei@126.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《中国证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|深圳证券交易所、公司证券部|

四、注册变更情况
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|-|-|-|-|-|
|||企业法人营业执照|||
|注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
|||注册号|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||淄博市工商行政管||||
|首次注册|2001年06月25日||370300228072653|370305729270531|72927053-1|
|||理局||||
|||山东省工商行政管||||
|报告期末注册|2014年12月31日||370300228072653|370305729270531|72927053-1|
|||理局||||
|||2013年9月3日，公司经营范围由原来：造纸及纸制品加工、销售，板材销售，||||
|||货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||项目要取得许可后经营） 变更为：研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材||||
|有）||料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布墙||||
|||面材料、高性能芳纶纤维及制品（生产限子公司经营），货物进出口（法律、行政||||
|||法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无变更||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号|
|签字会计师姓名|沈文圣 王峰|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||上海市广东路689号海通大厦|||
|海通证券股份有限公司||王中华、刘昊||
||14楼|||

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|2,537,977,084.05|2,108,138,187.54|20.39%|1,769,999,328.30|
|归属于上市公司股东的净利润|272,874,348.81|188,881,216.52|||
||||44.47%|144,108,220.01|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||273,212,248.26|188,827,456.84|44.69%|143,295,754.57|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|435,579,642.79|46,692,449.69|||
||||832.87%|-176,823,013.40|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.65|0.45|44.44%|0.35|
|稀释每股收益（元/股）|0.64|0.45|42.22%|0.35|
|加权平均净资产收益率|11.36%|8.63%|2.73%|6.98%|
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|总资产（元）|4,027,573,669.10|3,490,455,871.06|15.39%|2,897,120,023.69|
|归属于上市公司股东的净资产|2,566,050,402.15|2,279,351,731.13|||
||||12.58%|2,115,572,735.94|
|（元）|||||

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年金额|2013年金额|2012年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-1,495,619.38||||
|||-1,451,046.46|-3,007,885.78||
|值准备的冲销部分）|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|2,061,020.04||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||2,375,120.04|5,208,000.04||
|受的政府补助除外）|||||
|债务重组损益|-1,348,815.10||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|2,944,178.08||||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,290,653.55|-789,718.03|-1,410,491.43||
|减：所得税影响额|208,009.54|80,595.87|-22,842.61||
|合计|-337,899.45|53,759.68|812,465.44|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
2014年，面对国内外市场环境异常严峻的形势，公司董事会密切关注国内外宏观经济走势，努力把握发展机遇，按照公司“提质、增效、扩能、升级”的统一要求和部署，在全公司的共同努力下，取得了喜人的经营业绩，截止报告期末，公司总资产达到40.3亿元，净资产达到25.7亿元。多项主要经济指标呈现较大增长的势头，全面完成了公司在年初制定的任务目标。2014年公司产量、销量双双突破27万吨，实现净利润2.73亿元，同比增长44.47%。
二、主营业务分析
1、概述
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本年金额|上年金额|变动幅度|
|营业收入|2,537,977,084.05|2,108,138,187.54|20.39%|
|营业成本|1,919,567,501.60|1,662,086,181.14|15.49%|
|管理费用|149,194,979.98|120,158,074.38|24.17%|
|财务费用|37,969,668.89|15,802,941.48|140.27%|
|资产减值损失|17,944,287.74|2,232,009.96|703.95%|
|经营活动产生的现金流量净额|435,579,642.79|46,692,449.69|832.87%|

主营业务收入同比增长20.39%，主要因为新增产能使本期产销量增加所致。
营业成本同比增长15.49%，主要因为销量增加所致。
管理费用同比增长24.17%，主要原因是职工薪酬、研发费用等增加所致；
财务费用同比增长140.27%，主要原因是可转债计提费用及汇兑损失增加所致；
资产减值损失同比增长703.95%，主要原因是产销量增加及针对部分优质客户信用政策的调整导致应收账款余额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额同比增长832.87%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
无
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本年金额|上年金额|变动幅度|
|营业收入|2,537,977,084.05|2,108,138,187.54|20.39%|
|营业成本|1,919,567,501.60|1,662,086,181.14|15.49%|
|营业税金及附加|14,831,893.61|4,609,719.54|221.75%|
|销售费用|85,058,391.13|81,502,721.78|4.36%|

|||||
|-|-|-|-|
|管理费用|149,194,979.98|120,158,074.38|24.17%|
|财务费用|37,969,668.89|15,802,941.48|140.27%|
|资产减值损失|17,944,287.74|2,232,009.96|703.95%|

营业收入同比增长20.39%，主要原因系新增产能使本期产销量增加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2014年|2013年|同比增减|
||销售量|吨|270,322.48|219,266.1248|23.29%|
|造纸业|生产量|吨|274,648.08|217,296.4483|26.39%|
||库存量|吨|8,239.8365|6,309.0305|30.60%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|287,093,743.64|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|11.31%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|临沂刘涛|74,046,414.01|2.92%|
|2|临沂美华装饰纸业有限公司|60,446,953.32|2.38%|
|3|江苏明盛木业有限公司|55,291,963.65|2.18%|
|4|临沂鲁源浸渍纸业有限公司|53,491,698.96|2.11%|
|5|武进区横林四通装饰材料厂|43,816,713.70|1.73%|
|合计|--|287,093,743.64|11.31%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|造纸业|主营业务成本|1,918,494,382.30|99.94%|1,660,494,866.96|99.90%|15.54%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|素色装饰原纸|主营业务成本|762,022,811.42|39.70%|750,241,207.93|45.14%|1.57%|
|表层耐磨原纸|主营业务成本|163,084,872.50|8.50%|158,515,766.84|9.54%|2.88%|
|可印刷装饰原纸|主营业务成本|876,705,356.46|45.67%|658,498,888.62|39.62%|33.14%|
|平衡原纸|主营业务成本|881,676.74|0.05%|1,989,783.02|0.12%|-55.69%|
|壁纸原纸|主营业务成本|115,799,665.18|6.03%|91,249,220.55|5.49%|26.90%|
|合计||1,918,494,382.30|99.94%|1,660,494,866.96|99.90%|15.54%|

说明
公司生产成本主要由原料、动力、燃料、人工等构成，
各类成本占生产成本的比重如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2014年度|产品分类|原料|动力|燃料|人工|制造费用|辅助成本|包装物|水费|
||壁纸原纸|82.14%|5.36%|2.53%|5.36%|3.63%|0.17%|0.71%|0.09%|
||表层耐磨原纸|69.24%|10.31%|2.14%|5.93%|10.61%|0.28%|1.24%|0.25%|
||可印刷装饰原纸|79.55%|7.76%|3.18%|3.05%|5.28%|0.11%|0.96%|0.12%|
||平衡原纸|67.46%|12.92%|3.54%|3.13%|10.58%|0.27%|1.74%|0.38%|
||素色装饰原纸|79.98%|7.49%|3.10%|2.77%|5.15%|0.40%|1.00%|0.12%|
|2013年度|产品分类|原料|动力|燃料|人工|制造费用|辅助成本|包装物|水费|
||壁纸原纸|67.92%|8.92%|3.54%|9.45%|8.52%|0.56%|0.85%|0.24%|
||表层耐磨原纸|66.25%|11.19%|2.32%|5.51%|12.94%|0.35%|1.22%|0.22%|
||可印刷装饰原纸|79.57%|7.47%|3.44%|3.11%|5.05%|0.15%|1.09%|0.12%|
||平衡原纸|77.90%|5.15%|3.31%|4.22%|7.23%|1.02%|1.12%|0.05%|
||素色装饰原纸|80.74%|7.03%|3.71%|2.39%|4.63%|0.41%|1.00%|0.09%|

公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|714,149,427.71|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|42.30%|

公司前5名供应商资料
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|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|河北吉尔化工有限公司|264,734,258.02|15.68%|
|2|山东道恩钛业有限公司|147,510,856.49|8.74%|
|3|HYPR HOLDING LIMITED|105,438,404.89|6.25%|

|||||
|-|-|-|-|
|4|亚太森博(山东)浆纸有限公司|100,012,767.14|5.92%|
|5|Central National-Gottesman Inc.|96,453,141.17|5.71%|
|合计|--|714,149,427.71|42.30%|

4、费用
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本年金额|上年金额|变动幅度|
|销售费用|85,058,391.13|81,502,721.78|4.36%|
|管理费用|149,194,979.98|120,158,074.38|24.17%|
|财务费用|37,969,668.89|15,802,941.48|140.27%|
|所得税费用|40,406,459.72|32,999,678.29|22.45%|

财务费用同比增长140.27%，主要原因是公司2014年发行的可转债计提费用及汇兑损失增加所致；
5、研发支出
|||||
|-|-|-|-|
|年度|研究开发费|占营业收入比例|占净资产比列|
|2014年度|74,627,970.15|2.94%|2.91%|
|2013年度|61,339,797.63|2.91%|2.69%|
|变动幅度|21.66%|0.03%|0.22%|

6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|2,796,014,747.04|2,208,059,360.59|26.63%|
|经营活动现金流出小计|2,360,435,104.25|2,161,366,910.90|9.21%|
|经营活动产生的现金流量净|435,579,642.79|46,692,449.69||
||||832.87%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|101,602,480.40|280,787.16|36,084.87%|
|投资活动现金流出小计|807,730,330.14|348,672,254.75|131.66%|
|投资活动产生的现金流量净|-706,127,849.74|-348,391,467.59||
||||102.68%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|1,800,296,477.58|868,075,121.42|107.39%|
|筹资活动现金流出小计|1,507,447,398.03|591,173,183.91|154.99%|
|筹资活动产生的现金流量净|292,849,079.55|276,901,937.51||
||||5.76%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|17,243,955.20|-24,011,300.29|-171.82%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增长832.87%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动现金流入小计同比增长36,084.87%，主要原因是收回到期的理财资金。
投资活动现金流出小计同比增长131.66%，主要原因是本期利用自有及闲置募集资金做了理财，募投项目投资支出。
筹资活动现金流入小计同比增长107.39%，主要原因是本期发行了可转换公司债券7.6亿。
筹资活动现金流出小计同比增长154.99%，主要原因是本期归还了5亿短期融资券。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|造纸业|2,535,040,332.06|1,918,494,382.30|24.32%|20.36%|15.54%|3.16%|
|分产品|||||||
|素色装饰原纸|1,014,683,038.35|762,022,811.42|24.90%|8.12%|1.57%|4.84%|
|表层耐磨原纸|236,928,693.65|163,084,872.50|31.17%|6.49%|2.88%|2.42%|
|可印刷装饰原纸|1,120,438,761.05|876,705,356.46|21.75%|36.06%|33.14%|1.72%|
|平衡原纸|1,207,233.56|881,676.74|26.97%|-25.18%|-55.69%|50.29%|
|壁纸原纸|161,782,605.45|115,799,665.18|28.42%|34.70%|26.90%|4.39%|
|合计|2,535,040,332.06|1,918,494,382.30|24.32%|20.36%|15.54%|3.16%|
|分地区|||||||
|国内销售|2,441,164,376.49|1,853,201,910.21|24.09%|20.67%|16.09%|3.00%|
|国外销售|93,875,955.57|65,292,472.09|30.45%|12.81%|1.85%|7.49%|
|合计|2,535,040,332.06|1,918,494,382.30|24.32%|20.36%|15.54%|3.16%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2014年末|2013年末|比重增减|重大变动说明|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||占总资产比||占总资产比||
||金额||金额|||
|||例||例||
||883,193,986.41||871,093,501.56|||
|货币资金||21.93%||24.96%|-3.03%|
||381,987,907.14||159,674,524.15|||
|应收账款||9.48%||4.57%|4.91%|
||376,376,356.07||544,179,210.46|||
|存货||9.34%||15.59%|-6.25%|
|投资性房地产||0.00%||0.00%|0.00%|
|长期股权投资||0.00%||0.00%|0.00%|
||962,500,254.87||843,191,654.20|||
|固定资产||23.90%||24.16%|-0.26%|
|在建工程|66,694,605.16|1.66%|86,692,075.55|2.48%|-0.82%|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年||2013年||||
|||占总资产||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||比例||例|||
|短期借款|480,000,000.00|11.92%|300,000,000.00|8.59%|3.33%||
|长期借款||0.00%||0.00%|0.00%||
|||||||2014年9月公司发行7.6亿可转换公|
|应付债券|627,334,810.74|15.58%|0.00|0.00%|15.58%||
|||||||司债券|

3、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、核心竞争力分析
公司自设立以来，专注于主营业务，凭借自身优势，产销量已处于国内同行业领先水平。与装饰原纸行业其他企业相比，公司在技术、规模、环保、质量与品牌、市场等方面具有较为突出的竞争优势，具体分析如下：
一、技术优势
公司是目前我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，是科技部认定的国家新材料产业化基地骨干企业，拥有山东省科技厅认定的山东省高档装饰原纸工程技术研究中心、国内唯一的装饰原纸院士工作站，技术力量雄厚。目前，公司拥有人造板贴面的彩色贴面原纸、人造板贴面的印刷原纸、
表层耐磨纸等拥有中国驰名商标、山东省装饰原纸工程技术研究中心、院士工作站和16条国际先进的特种
纸生产线，先后获得202项专利，其中9项核心发明专利，193项外观设计专利。产品已达到国际先进水平，
完全可替代同类进口产品，并于2004年5月被科技部列为国家火炬计划项目。公司被国家发改委和全国人
造板标准化技术委员会指定为我国装饰原纸行业标准的主要起草单位。
二、规模优势
装饰原纸行业属于资金密集型产业，门槛较高。装饰原纸企业需要大量的资金投入，引进国内外先进的关键设备，经过长时间的试车才能投产运营。公司在我国装饰原纸领域已经有多年的发展历史，依靠科技进步、技术创新，不断研发新产品，生产规模迅速发展壮大，目前拥有先进水平的16条纸机生产线，已形成年产各类装饰原纸30万吨的生产能力，生产规模位居国内同行业前列。
公司规模上的优势大大提高了公司抵御风险的能力：首先，规模化能带来突出的质量效应。装饰原纸企业在达到一定规模后能同时安排多种规格、花色品种大订单的连续生产，可有效控制同一批次产品的色差和降低成本；其次，公司在原材料采购中具有一定的议价能力，相对有利于控制和降低生产成本；第三，公司在大力开发新产品、新技术的同时，还能够投入较大力量研究产品的应用技术和为客户提供全面的技术服务和技术支持；第四，公司研发、采购、生产、销售以及售后服务等各个环节协同效应高，在快速满足客户需求上具有明显优势；第五，规模上的优势使公司有实力和能力承担不断提高的环境治理成本。
三、节能及环保优势
与水资源消耗严重的传统造纸业不同，公司生产的高档装饰原纸并不是自制浆造纸，进而以牺牲环境为代价，而是以漂白木浆为原料，从源头上解决了造纸污染问题。因此，公司从事的装饰原纸产业是环境友好型特种造纸产业。2008年5月9日和2009年2月11日公司先后被中央电视台《焦点访谈》、《讲述》栏目以科技创新、节能环保的典型进行了报导。公司生产高档装饰原纸以来，为了节能降耗，从项目设计到产品工艺流程，每个生产环节都从节约资源入手，公司还建设了专门处理废水的子公司，实现了对高档装饰原纸生产过程中产生的纸机白水进行有效处理和回用。在常温下对废水中的纤维及钛白粉进行逐级分离回收，既能够分别回收纸机白水中的纤维及钛白粉，同时又能够回收利用处理后的纸机白水，充分利用再生水资源。公司正常生产排放水完全达到国家排放标准，充分实现了环境保护和资源综合利用。
四、质量与品牌优势
公司是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，经过多年的快速发展，已形成了相当的规模，而规模上的优势也给公司带来了突出的质量效应。多年来公司在产品设计生产过程中，积累了丰富的经验，作为主要起草单位参与制定了行业标准。公司―双峰‖商标被山东省工商行政管理局认定为山东省著名商标，2010年1月被国家工商行政管理总局评为中国驰名商标。
五、市场优势
（1）优秀的客户群和较高的知名度经过多年的快速发展，公司在产品研发、生产组织、工艺技术、质量控制等方面表现突出，已与国内外众多知名企业建立了全面战略合作伙伴关系，形成了自己稳定的客户群，在国内装饰原纸行业形成了较高知名度和良好的信誉度。
（2）与技术相结合的营销手段公司十分重视对产品的应用技术研究，注重在产品销售的同时为客户提供全面的技术服务和支持。公司一直致力于打造一支技术型营销队伍，大部分的营销人员从事过技术研发工作，能为客户提供包括现场技术解决方案在内的全方位服务，赢得了较高的客户忠诚度，同时通过及时的信息反馈，形成了快速、灵活的市场应变能力和机制。
（3）完备的市场营销网络公司经过多年市场开拓，目前在常州、广州等地设立了办事处，并在山东、上海、北京、浙江建立营销服务机构，负责全国十二大区域的销售，已形成较为完备的市场网络，基本实现了产品在国内发达地区的全面覆盖。通过采取直销为主的策略，公司对终端市场有较强的掌控能力，已与众多的客户结成了长期的战略合作伙伴关系。此外，公司营销中心下设国际贸易部，负责海外市场的开拓。目前公司产品已经销往美国、英国、加拿大、西班牙、墨西哥、印度、巴基斯坦、韩国等近三十个国家和地区。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实际|计提减值||报告期实|
|受托人名||是否关联||委托理财|||报酬确定|||||
||关联关系||产品类型||起始日期|终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|
|称||交易||金额|||方式|||||
|||||||||金额|（如有）||额|
||||||2014年|2015年||||||
||||保本固定|||||||||
|交通银行|无|否||20,000|12月05|01月09||||99.73||
||||收益|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2014年|2014年||||||
||||保本固定|||||||||
|齐鲁证券|无|否||10,000|11月21|12月20||10,000|||48.08|
||||收益|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2014年|2015年||||||
||||保本固定|||||||||
|齐鲁证券|无|否||5,000|11月21|01月19||||48.08||
||||收益|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2014年|2015年||||||
||||保本固定|||||||||
|齐鲁证券|无|否||15,000|11月21|11月15||||887.67||
||||收益|||||||||
||||||日|日||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2014年|2015年|||||
||||保本固定||||||||
|齐鲁证券|无|否||10,000|12月26|02月10|||90.14||
||||收益||||||||
||||||日|日|||||
|中国农业|||||||||||
|银行股份|||||||||||
||||||2014年|2014年|||||
|有限公司|||保本浮动||||||||
||无|否||10,000|07月31|08月19||10,000||23.95|
|淄博市临|||收益||||||||
||||||日|日|||||
|淄农行朱|||||||||||
|台分理处|||||||||||
|合计||||70,000|--|--|--|20,000|1,125.62|72.03|
|||||在公司保证正常生产经营所需资金的前提下暂时闲置的自有资金3亿元和暂时闲|||||||
|委托理财资金来源|||||||||||
|||||置的募集资金2亿元。|||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0|||||||
|涉诉情况（如适用）||||无|||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如||||2014年02月27日|||||||
|有)||||2014年12月09日|||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如||||2014年03月21日|||||||
|有)||||2014年12月25日|||||||

（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|143,991.95|
|报告期投入募集资金总额|13,562.63|
|已累计投入募集资金总额|135,008.82|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|募集资金总额人民币153,550.00万元，扣除各项发行费用9,558.05万元，公司本次实际募集资金净额人民币143,991.95||
|万元。其中“年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目”实际投入募集资金16,089.61万元；“年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸||

||
|-|
|清洁生产示范项目”计划投入募集资金49,201.70万元，实际投入39628.2万元；年产5万吨新型装饰材料项目实际投入|
|16,968.81万元；购买经营用地使用4780.95万元；归还银行贷款21,000万元；补充流动资金36,541.25万元。剩余 14,799.68|
|万元存放于募集资金专用账户。|

（2）募集资金使用情况-可转债
|||
|-|-|
|hich募集资金总额|74557.4|
|报告期投入募集资金总额|1193.46|
|已累计投入募集资金总额|1193.46|
|报告期内变更用途的募集资金总额||
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|2014年9月15日公开发行人民币可转换公司债券76,000 万元，扣除发行费用1,442.60万元后，实际募集资金净额||
|为人民币74,557.40万元。2014年度，募集资金项目投入金额合计1,193.46万元，其中直接投入承诺投资项目||
|499.46万元，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金694.00万元。另外，2014年12月4日本公司使用闲置||
|募集资金20,000.00万元进行现金管理，投资产品名称为“蕴通财富.日增利35天”，期限为2014年12月5日至2015||
|年1月9日，2014年11月，本公司使用30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2014年度本公司募集资金||
|利息收入扣除手续费支出后的净额使募集资金账户余额增加143.32万元。截止2014年12月31日，本公司募集资||
|金账户余额为23,507.26万元，其中活期存款账户余额为707.26万元，定期存单为22,800.00万元。||

（3）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|变更项|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|目(含部|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||分变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2011年||||
|1．年产15,000吨高清|||||||||||
||否|15,970.28|15,970.28||16,089.61|100.75%|09月30|1,884.84|否|否|
|晰度耐磨纸项目|||||||||||
||||||||日||||
|2．年产10万吨三聚|||||||||||
|氰胺浸渍装饰原纸清|否|49,201.7|49,201.7|12,846.86|39,628.2|80.54%||5,504.71|是|否|
|洁生产示范项目|||||||||||
||否||||||||||
|承诺投资项目小计|--|65,171.98|65,171.98|12,846.86|55,717.81|--|--|7,389.55|--|--|
|超募资金投向|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2012年||||
|年产5万吨新型装饰|||||||||||
||否|16,332.1|16,332.1||16,968.81|103.90%|04月30|4,735.42|是|否|
|材料项目|||||||||||
||||||||日||||
|购买经营用地|否|4,600|4,600|715.77|4,780.95|103.93%||||否|
|归还银行贷款（如有）|--|21,000|21,000||21,000|100.00%|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|36,541.25|36,541.25||36,541.25|100.00%|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|78,473.35|78,473.35|715.77|79,291.01|--|--|4,735.42|--|--|
|||143,645.3|143,645.3||135,008.8||||||
|合计|--|||13,562.63||--|--|12,124.97|--|--|
|||3|3||2||||||
||根据公司2011年度股东大会审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，年产10万吨三聚||||||||||
||氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目计划2011年先开工建设一条生产线，预计2012年年底投产；||||||||||
||第二条生产线拟于2013年开工建设。鉴于公司使用超计划募集资金建设的年产5万吨新型装饰材料||||||||||
||项目于2012年4月份投产，已满足2012年市场需求，年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产||||||||||
||示范项目分两期实施，以满足市场持续增长的需求，截至2013年12月31日，该项目一期已完工投||||||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
||产。2014年8月15日，公司收到年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目二期工程国||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||外关键设备供应商延迟交货的通知，预计将在2015年3月完成设备交货，公司二期工程预计将在||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
||2015年5月建成投产。公司年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目本年生产10,263.57吨，销售9,958.72||||||||||
||吨，实现净利润1,884.84万元，未达到在达产情况下实现年净利润4,171.96万元的预计效益，主要||||||||||
||原如下：一是该项目建设完成后，达产期为T+48，即2014年9月后为达产期，2014年1-9月处于||||||||||
||磨合期，未能完全释放产能；二是为实现公司利益做大化，由本项目所属车间生产低克重产品，导||||||||||
||致总体产量降低，总体盈利降低。||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||无||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
||适用||||||||||
||①2011 年1月17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金35,000万元用于归还银行贷款和补充流动资金，其中21,000万元用于归还银行贷款，14,000万元用于永久性补充流动资金。截止2011年12月31日已执行完毕。②2011年4月18日，公司2010年度股东大会会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产5万吨新型装饰材料项目的议案》，同意使用超募资金16,500万元，建设年产5万吨新型装饰材料项目。本公司于2011年5月19日划转了上述募集资金用于对淄博欧木增资。③2012年4月18日，公司2011年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》，计划使用超募资金不超过4,600万元用于取得经营用地的土地使用权，截止2013年12月31日，已累计投入4780.95万元（含利息收入），已经执行完毕。④2012年9月12日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金22,541.25万元永久性补充流动资金。截止2012年9月30日已执行完毕。||||||||||
|超募资金的金额、用|||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|适用||||||||||

|||
|-|-|
|施方式调整情况|以前年度发生|
||2012年4月18日，公司2011年度股东大会审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目原计划在2011年实施，建设期24个月，因高档装饰原纸市场发生了较大变化，经过市场调研，结合实际经营情况的需要，公司拟将上述投资计划调整，年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目的实施内容原计划一台5020mm宽的生产线变更为两台2640mm宽的生产线。公司计划2011年先开工建设一条生产线，预计2012年年底投产；第二条生产线拟于2013年开工建设。项目全部达产后，新增装饰原纸产能仍为10万吨/年。除此外，该项目的投资地点、实施主体、投资方向等均不发生变化。|
||适用|
||2011年1月6日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，用年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目募集资金置换2,785.51万元、用年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目募集资金置换38万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务有限公司审核，并于2011年1月6日出具大信专审字[2011]第3-0011号《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司截至2010年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。本公司已于2011年1月27日划转了上述募集资金。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
||适用|
||①2011年6月13日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金12,000万元暂时补充流动资金。2011年11月15日，公司归还了用于暂时补充流动资金12,000万元。②2011年11月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金14,000万元暂时补充流动资金。本公司分别于2011年11月22日、30日划转募集资金12,000万元、2,000万元。2012年5月14日，公司归还了暂时补充流动资金14,000万元。③2012年5月16公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金14,000万元暂时补充流动资金，截止2012年8月20日，公司如期将上述暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户.|
|用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||尚未使用的募集资金 14,799.68 万元，按规定存放于银行|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

（4）募集资金承诺项目情况-可转债
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|hich承诺投资项目和|是否已变|募集资金|调整后投|本报告期|截至期末|截至期末|项目达到|本报告期|是否达到|项目可行|
|超募资金投向|更项目|承诺投资|资总额(1)|投入金额|累计投入|投资进度|预定可使|实现的效|预计效益|性是否发|
||(含部分|总额|||金额(2)|(3)＝|用状态日|益||生重大变|
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||

|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年产11.8万吨高性能|否|74,557.40|74,557.40|1,193.46||1,193.46||1.60%||2016年11||不适用||不适用||不适用||||
|环保装饰板材饰面材||||||||||月||||||||||
|料建设项目||||||||||||||||||||
||否|||||||||||||||||||
||否|||||||||||||||||||
|承诺投资项目小计|--||74,57547,5.4507|.401|,7149,35.5476|. 401|,119,31.9436|. 46|-1-, 193|.46|-- 1.6|0%|不20适16用年|11|--不 适|用|--不 适|用|不适用|
|||||||||||||||月||||||
|超募资金投向||||||||||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--|||||||||--||--||--||--||||
|补充流动资金（如有）|--|||||||||--||--||--||--||||
|超募资金投向小计|--|||||||--||--||||--||--||||
|合计|--|74,557.40|74,557.40|1,193.46||1,193.46||--||--||不适用||--||--||||
|未达到计划进度或预|不适用|||||||||||||||||||
|计收益的情况和原因||||||||||||||||||||
|（分具体项目）||||||||||||||||||||
|项目可行性发生重大|不适用|||||||||||||||||||
|变化的情况说明||||||||||||||||||||
|超募资金的金额、用途|不适用|||||||||||||||||||
|及使用进展情况||||||||||||||||||||
|募集资金投资项目实|不适用|||||||||||||||||||
|施地点变更情况||||||||||||||||||||
|募集资金投资项目实|不适用|||||||||||||||||||
|施方式调整情况||||||||||||||||||||
|募集资金投资项目先||||||||||||||||||||
|期投入及置换情况|2014年12月8日，公司第三届董事会第十次会议审议通过过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，用年产11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目募集资金置换694.00万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于201年11月18日出具大信专审字【2014】第3-00143号《关于齐峰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司已于2014年12月26日划转了上述募集资金。|||||||||||||||||||
|用闲置募集资金暂时||||||||||||||||||||
|补充流动资金情况|2014年10月27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，本公司之子公司淄博欧木于2014年11月19日划转募集资金2.5亿元，本公司于2014年11月17日划转募集|||||||||||||||||||

|||
|-|-|
||资金0.5亿元。|
|项目实施出现募集资||
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|尚未使用的募集资金 23,507.26万元，按规定存放于银行|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露|根据2014年第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金|
|中存在的问题或其他|管理的议案》，本公司于2014年12月4日使用闲置募集资金20,000.00万元进行现金管理，购买了交通|
|情况|银行临淄支行“蕴通财富•日增利35天”集合理财计划，期限为2014年12月5日至2015年1月9日，投资类|
||型为保本收益型，投资收益率为5.20%，本年度实现投资收益76.93万元.|

（5）募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||服务|||||||
|淄博欧木特|||生产、销售|||||||
|||||160,000,000|2,455,135,7|1,749,906,7|2,324,389,6|300,493,810|259,666,324|
|种纸业有限|子公司|造纸业|纸张，货物|||||||
|||||.00|66.19|67.01|29.70|.12|.60|
|公司|||进出口|||||||
|山东省博兴|||生产销售氧|||||||
|县欧华特种|||化锌原纸、|2,000,000.0|41,860,359.|13,834,868.|177,987,211|11,291,379.|8,331,283.8|
||子公司|造纸业||||||||
|纸业有限公|||浸渍纸、装|0|68|40|.94|76|6|
|司|||饰原纸|||||||
||||有机肥料及|||||||
|淄博朱台润|||微生物肥料|||||||
|||||40,000,000.|43,747,540.|38,998,099.||||
|坤生物科技|子公司|污水处理|的研发、销|||||-538,112.63|-928,912.16|
|||||00|10|33||||
|有限公司|||售，污水处|||||||
||||理|||||||
|淄博市临淄|||对蒸汽生产|||||||
|||||50,000,000.|1,041,492.6|||||
|区朱台热力|子公司|制造业|项目的投资|||998,473.81||-1,526.19|-1,526.19|
|||||00|8|||||
|有限公司|||管理|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
鲁萨国际于2014年8月14日注销，本报告期从注销日开始不再将鲁萨国际纳入合并财务报表的合并范围。
淄博欧木因募投项目投产释放效益，净利润同比增长50.72%。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
|鲁萨国际贸易股份有限公司|处置无重大业务的子公司|注销|无影响|
||保障公司远期发展用汽负荷|||
|淄博市临淄区朱台热力有限||||
||的同时，提高经营效益，减少|设立|报告期内无影响|
|公司||||
||环境污染，节约燃料费用|||

5、非募集资金投资的重大项目情况
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
七、公司控制的特殊目的主体情况
□适用√不适用
八、公司未来发展的展望
一、行业竞争格局和发展趋势
随着全球装饰原纸市场的快速发展，市场对装饰原纸的要求更高，更挑剔。未来国内装饰原纸行业整合势必加剧，中小企业生存要受到来自多方面的的挑战，企业只有不断提高自身创新能力和竞争力，提高产品质量和技术水平才能继续生存下去。
二、公司未来发展战略
齐峰新材今后将坚决贯彻“做强主纸、做大壁纸、研发新纸、探索其它”的战略思想，做强现有的装饰原纸、耐磨纸，大力发展壁纸原纸，稳步推进新特种纸的研发。
三、2015年公司经营计划和主要目标
2015年，公司经营计划是：产销32万吨；继续以市场为导向，以效益为中心，做好品种结构调整，以增加效益和提高发展质量为重点，把生产向高产、高质、高效推进；继续坚持以项目建设为纲，带动企业发展，同时，加大新产品研发力度，提高企业竞争实力；职工工资适度增长，实现企业的和谐健康发展；
建设环境优美、工作舒心的劳动环境，以人为本，把员工的梦融入企业梦中，为实现繁荣富强的中国梦共同努力。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企
业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度
比较财务报表进行重述。
根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府
补助，调至递延收益列报。
上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务报表项目|2013年12月31日/2013年度||2013年1月1日||
||变更前|变更后|变更前|变更后|
|递延收益||1,859,999.90||1,153,333.36|
|其他非流动负债|1,859,999.90||1,153,333.36||

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为：根据2014年4月第三届董事会第三次审议通过的《关于投资设立全资孙公司的议案》，公司于2014年4月由全资子公司淄博欧木出资设立淄博市临淄区朱台热力有限公司。
与上年相比本年（期）减少合并1单位家，原因为：鲁萨国际于2014年8月14日注销，本报告期从注销日开始不再将鲁萨国际纳入合并财务报表的合并范围。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1、公司2012年度利润分配方案为：以公司总股本206,150,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税）；同时用资本公积金转增股本，以公司总股本206,150,000股为基数向全体股东每 10股转增10股，共计转增206,150,000股。
2、公司2013年度利润分配预案为：以公司总股本420,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税）。
3、公司2014年度利润分配预案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|以现金方式要约回|以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例|
||现金分红金额（含|||||
|分红年度||中归属于上市公司|于上市公司股东的|购股份资金计入现||
||税）|||||
|||股东的净利润|净利润的比率|金分红的金额||

|||||
|-|-|-|-|
|2014年||272,874,348.81||
|2013年|84,088,000.00|188,881,216.52|44.52%|
|2012年|61,845,000.00|144,108,220.01|42.92%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|3.00|
|分配预案的股本基数（股）||
|现金分红总额（元）（含税）||
|可分配利润（元）|271,452,740.65|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况：||
|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％||

十五、社会责任情况
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，维护中小股东的利益。
公司在经营过程中与客户、供应商均签订合同，依法维护供应商、客户的权益。
在员工聘用、培训、工资、社保、解除劳动合同等方面严格按照《劳动合同法》的规定执行，依法维护劳动者的合法权益。
公司严格履行环境保护义务，公司的正常生产排放水完全达到国家排放标准。近三年来公司没有因违反环保法律法规而受到处罚,公司募集资金投资项目通过了山东省环境保护厅的环境评估，符合环境保护标准的要求。
公司一直致力于做好员工的沟通、疏导工作，无社会安全事件发生。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||易方达基金管理有||
|2014年01月13日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||限公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||上海泽熙投资管理||
|2014年02月27日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||有限公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||北京龙鼎投资管理||
|2014年02月27日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||有限公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|2014年03月11日|公司接待室|实地调研|机构|浙商证券|及生产经营情况等；未提|
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||中国人寿养老保险||
|2014年03月12日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||股份有限公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||中国人保资产管理||
|2014年03月12日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||股份有限公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||泰达宏利基金管理||
|2014年03月12日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||有限公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||宏源证券股份有限||
|2014年03月12日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||建信人寿保险有限||
|2014年03月12日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||长信基金管理有限||
|2014年03月12日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||中邮创业基金管理||
|2014年03月12日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||有限公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||东方证券资产管理||
|2014年03月12日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||有限公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||南京证券股份有限||
|2014年03月12日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
|2014年03月12日|公司接待室|实地调研|机构|光大证券股份有限|公司战略、募投项目进展|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||公司|及生产经营情况等；未提|
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||兴业证券股份有限||
|2014年03月12日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||海通证券股份有限||
|2014年03月12日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||申银万国证券股份||
|2014年03月12日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||有限公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||长城证券股份有限||
|2014年03月12日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||上海任行投资管理||
|2014年03月12日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||有限公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||上海泽熙投资管理||
|2014年03月12日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||有限公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||上海六禾投资有限||
|2014年05月23日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||工银瑞信基金管理||
|2014年10月22日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||有限公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||长城基金管理有限||
|2014年10月22日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||光大证券股份有限||
|2014年10月22日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||兴业证券股份有限||
|2014年10月22日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||上海重阳投资管理||
|2014年10月22日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||股份有限公司||
||||||供书面资料。|
|||||太平洋资产管理有|公司战略、募投项目进展|
|2014年10月24日|公司接待室|实地调研|机构|||
|||||限责任公司|及生产经营情况等；未提|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||中海基金管理有限||
|2014年10月24日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||富国基金管理有限||
|2014年10月24日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||宏源证券股份有限||
|2014年10月24日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|2014年10月24日|公司接待室|实地调研|机构|建信基金管理公司|及生产经营情况等；未提|
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||浦银安盛基金管理||
|2014年10月24日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||有限公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||招商基金管理有限||
|2014年10月24日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||东方证券资产管理||
|2014年10月24日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||有限公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||南京证券股份有限||
|2014年10月24日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||平安养老保险股份||
|2014年10月24日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||有限公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||兴业证券股份有限||
|2014年10月24日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||国寿安保基金管理||
|2014年10月24日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||有限公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||华安财保资金管理||
|2014年10月24日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||有限责任公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||中信证券股份有限||
|2014年11月18日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||国泰基金管理有限||
|2014年11月18日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||中银国际证券有限||
|2014年11月18日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||责任公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|||||平安资产管理有限||
|2014年11月18日|公司接待室|实地调研|机构||及生产经营情况等；未提|
|||||责任公司||
||||||供书面资料。|
||||||公司战略、募投项目进展|
|2014年11月18日|公司接待室|实地调研|机构|西藏同信证券|及生产经营情况等；未提|
||||||供书面资料。|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、破产重整相关事项
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
一、股权激励计划简述
1、公司于2013年3月7日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《山东齐峰特种纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年4月3日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年4月25日召开了2013年第一次临时股东大会，
会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等议案，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于2013年4月26日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股权授权日为2013年4月26日；独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次限制性股票激励的授权日为2013年4月26日，并同意向符合授权条件的80名激励对象授予820万股限制性股票。
5、2013年5月23日，公司披露了《限制性股票授予完成的公告》，授予股份的上市日为2013年5月28日。
6、2014年4月25日，公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一次解锁期可解锁的议案》，同意78名符合条件的激励对象在第一次解锁期解锁。
本次解锁数量为3,256,000股，占公司股本总额的0.77%；本次解锁股份可上市流通数量为302,8540股，占公司股本总额的0.72%；上市流通日为2014年5月28日。
二、激励计划设定的第一次解锁期解锁条件达成情况。
1、禁售期已届满根据公司《限制性股票激励计划（修订稿）》，自2013年4月26日公司向激励对象授予限制性股票之日起12个月为禁售期。截至2014年4月26日，公司授予的限制性股票禁售期已届满。
2、解锁条件达成情况说明
|||
|-|-|
|激励计划设定的第一次解锁期解锁条件|是否达到解锁条件的说明|
|1、齐峰股份未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述情形，满足解锁条件。|
|2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选； （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； （4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。|激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。|
|3、2013年净利润相比2012年度增长不低于25%，2013年净资产收益率不低于7.2%。且等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产不计入当年及下一年度净资产增加额的计算。|公司2013年实现归属于上市公司股东的净利润比2012年度增加31.07%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比2012年度增长31.77%，均高于净利润增长率不低于25%的条件；2013年加权平均净资产收益率为8.63%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.63%，均高于7.2%的业绩目标。因此，2013年业绩实现满足解锁条件。2013年实现归属于上市公司股东的净利润为18,888.12万元，高于授予日前最近三个会计年度的平均水平12,309.42万元；2013年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,882.75万元，高于授予日前最近三个会计年度的平均水平11,870.25万元，满足解锁条件。|

|||
|-|-|
|4、激励对象上一年度考核符合公司《限制性股票激励计划实施考核办法》对激励对象的考核要求。|除激励对象朱云朋、朱晓光因已辞职不符合激励条件外，2013年度，其余78名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。|

三、董事会薪酬及考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第一次解锁的核实意见。
公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：公司2013年的业绩已满足激励计划规定的解锁条件；激励对象除朱云朋、朱晓光因已辞职不符合激励条件，其持有的尚未解锁的限制性股票将按照激励计划的规定进行回购注销，其余本次可解锁的78名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（修订稿）》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他解锁条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
四、独立董事对限制性股票激励计划第一次解锁期可解锁事项的独立意见。
独立董事对限制性股票激励计划第一次解锁期可解锁事项发表了独立意见：经核查公司限制性股票激励计划、第一次解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划78名激励对象在限制性股票第一次解锁期可解锁共3,028,540股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
五、监事会对限制性股票激励计划第一次解锁期可解锁激励对象名单的核实意见。
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：除已辞职激励对象因不符合激励条件，其持有的尚未解锁的限制性股票将按照激励计划的规定进行回购注销外，公司其余78名激励对象解锁资格均合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一次解锁期解锁条件，同意公司为该78名激励对象办理第一次解锁手续。
六、江苏泰和律师事务所就公司限制性股票激励计划之限制性股票第一次解锁相关事项出具了法律意见书。
江苏泰和律师事务所对本次解锁出具了法律意见书，认为：公司本次激励计划规定的限制性股票第一次解锁条件已满足，需董事会确认激励对象提交的解锁申请，统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
相关股权激励事项已在临时报告中予以披露，公告日期为2014年5月23日，公告编号：2014-020。详情请登录巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
公司报告期无其他关联交易。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|||0||0|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|淄博欧木特种纸业|||2013年03月||||||
|||||3,000|一般保证|一年|是|是|
|有限公司|||12日||||||
|淄博欧木特种纸业|||2013年03月||||||
|||||6,000|一般保证|一年|是|是|
|有限公司|||27日||||||
|淄博欧木特种纸业|||2013年06月||||||
|||||2,000|一般保证|一年|是|是|
|有限公司|||06日||||||
|淄博欧木特种纸业|||2013年06月||||||
|||||3,500|一般保证|一年|是|是|
|有限公司|||14日||||||
|淄博欧木特种纸业|||2013年06月||||||
|||||3,000|一般保证|一年|是|是|
|有限公司|||24日||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|淄博欧木特种纸业|2013年08月||||||
|||5,500|一般保证|一年|是|是|
|有限公司|08日||||||
|淄博欧木特种纸业|2013年09月||||||
|||5,000|一般保证|一年|是|是|
|有限公司|06日||||||
|淄博欧木特种纸业|2013年09月||||||
|||2,000|一般保证|一年|是|是|
|有限公司|30日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年01月||||||
|||126.46|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|13日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年01月||||||
|||296.93|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|13日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年01月||||||
|||2,354.63|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|14日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年01月||||||
|||3,311.2|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|14日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年01月||||||
|||1,105.23|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|29日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年01月||||||
|||238.03|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|29日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年01月||||||
|||439.72|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|29日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年01月||||||
|||542.96|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|29日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年02月||||||
|||4,353.81|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|17日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年02月||||||
|||374.63|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|21日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年02月||||||
|||755.14|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|21日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年02月||||||
|||2,000|一般保证|一年|否|是|
|有限公司|24日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年02月||||||
|||3,000|一般保证|一年|否|是|
|有限公司|24日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||1,111.63|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|04日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||136.82|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|04日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||1,516.85|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|05日||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||461.67|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|11日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||444.14|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|11日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||2,500|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|11日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||2,500|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|11日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||2,500|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|11日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||2,500|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|11日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||5,000|一般保证|一年|否|是|
|有限公司|12日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||1,282.08|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|20日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||3,000|一般保证|一年|是|是|
|有限公司|21日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||838.1|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|21日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||178.86|一般保证|半年|是|是|
|有限公司|25日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||709.22|一般保证|半年|是|是|
|有限公司|25日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||756.73|一般保证|半年|是|是|
|有限公司|25日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||6,000|一般保证|一年|否|是|
|有限公司|26日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||1,673.79|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|27日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||638.23|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|28日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年03月||||||
|||1,332.56|一般保证|三个月|是|是|
|有限公司|29日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年05月||||||
|||5,000|一般保证|一年|是|是|
|有限公司|09日||||||
|淄博欧木特种纸业|2014年05月||||||
|||3,000|一般保证|一年|否|是|
|有限公司|29日||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|淄博欧木特种纸业||2014年06月||||||
||||2,000|一般保证|一年|否|是|
|有限公司||11日||||||
|淄博欧木特种纸业||2014年06月||||||
||||3,000|一般保证|一年|否|是|
|有限公司||23日||||||
|淄博欧木特种纸业||2014年06月||||||
||||3,500|一般保证|一年|否|是|
|有限公司||25日||||||
|淄博欧木特种纸业||2014年09月||||||
||||5,500|一般保证|一年|否|是|
|有限公司||01日||||||
|淄博欧木特种纸业||2014年09月||||||
||||5,000|一般保证|一年|否|是|
|有限公司||17日||||||
|淄博欧木特种纸业||2014年10月||||||
||||2,000|一般保证|一年|否|是|
|有限公司||08日||||||
|报告期内审批对子公司担保额|||报告期内对子公司担保实际|||||
||100,000||||82,979.42|||
|度合计（B1）|||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担|||报告期末对子公司实际担保|||||
||82,979.42||||40,000|||
|保额度合计（B3）|||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）||||||||
|报告期内审批担保额度合计|||报告期内担保实际发生额合|||||
||100,000||||82,979.42|||
|（A1+B1）|||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合|||报告期末实际担保余额合计|||||
||82,979.42||||40,000|||
|计（A3+B3）|||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例|||15.59%|||||
|其中：||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债||||||||
||||0|||||
|务担保金额（D）||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|||0|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|||无|||||

（1）违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
公司报告期不存在其他重大交易。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||在股份可流通期间每年转让的||||
|||股份不得超过所持有股份公司||||
||||2010年12月||报告期内严|
||李学峰|股份总数的百分之二十五，离||长期||
||||10日||格执行|
|||职后6个月内不出售自己所持||||
|||有的股份公司股份。||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||本人将不会以任何方式直接或||||
|||间接地（包括但不限于独自经||||
|||营、合资经营和拥有在其他公|2010年12月||报告期内严|
|||||长期||
|||司或企业的股票或权益）从事|10日||格执行|
|||与股份公司的业务有竞争或可||||
|||能构成竞争的业务或活动。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|50|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|8|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|沈文圣 王峰|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
十二、处罚及整改情况
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
十四、其他重大事项的说明
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十五、公司子公司重要事项
□适用√不适用
十六、公司发行公司债券的情况
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
|一、有限售条件股份|118,906,960|28.28%||||-9,617,402|-9,617,402|109,289,558|25.99%|
|3、其他内资持股|118,906,960|28.28%||||-9,617,402|-9,617,402|109,289,558|25.99%|
|境内自然人持股|118,906,960|28.28%||||-9,617,402|-9,617,402|109,289,558|25.99%|
|二、无限售条件股份|301,593,040|71.72%||||9,557,402|9,557,402|311,150,442|74.01%|
|1、人民币普通股|301,593,040|71.72%||||9,557,402|9,557,402|311,150,442|74.01%|
|三、股份总数|420,500,000|100.00%||||-60,000|-60,000|420,440,000|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2014年2月25日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于激励对象朱云朋和朱晓光向公司提出辞职并已获得公司同意，根据公司《激励计划》第十四节的规定以及公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司拟对该激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股进行回购注销。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证|发行日期|发行价格（或利|发行数量|上市日期|获准上市交易数|交易终止日期|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|券名称||率）|||量||
|普通股股票类|||||||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
||2014年09月15|||2014年10月10||2019年09月14|
|可转债||100元|7,600,000||7,600,000||
||日|||日||日|
|权证类|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准，公司于2014年9月15日公开发行了760.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额76,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，向原股东优先配售的比例不超过本次发行规模的100%，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
经深圳证券交易所深证上[2014]【353】号文同意，公司76,000.00万元可转换公司债券已于2014年10月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“齐峰转债”，债券代码“128008”。本公司已于2014年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《齐峰新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》。募集说明书全文可以在深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。
本次可转换公司债券发行条款
1、发行证券种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
本次可转债的发行总额为人民币76,000万元。
3、可转换公司债券存续期限
本次发行的可转债存续期限为发行之日起5年。
4、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。
5、票面利率
本次发行可转债票面利率：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.3%、第四年1.6%、第五年2.0%。
6、还本付息的期限和方式
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转
债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
A、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
B、付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
D、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人自行承担。
7、转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即自2015年3月20日至2019年9月14日止）。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||报告期末表决权恢||||
|||||年度报告披露日前|||||||||
|报告期末普通股股|||||||||复的优先股股东总||||
||26,348|||第5个交易日末普|||24,820||||0||
|东总数|||||||||数（如有）（参见注||||
|||||通股股东总数|||||||||
||||||||||8）||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||持有有限||质押或冻结情况|||
||||持股比||报告期末|报告期内增|||持有无限售条||||
|股东名称||股东性质||||||售条件的|||||
||||例||持股数量|减变动情况|||件的股份数量|股份状态||数量|
|||||||||股份数量|||||
|李学峰||境内自然人|25.59%||107,594,620|-21,000,000||96,445,964|11,148,656||||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红||其他|1.59%||6,685,915|1,082,288|||6,685,915||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-005L-FH002深||||||||||
|中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金|其他|1.54%||6,483,580|1,951,778||6,483,580|||
|上海天亿资产管理有限公司|境内非国有法人|1.37%||5,767,926|-5,392,630||5,767,926|||
|中国工商银行－诺安股票证券投资基金|其他|1.31%||5,499,929|-2,176,448||5,499,929|||
|中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金|其他|0.93%||3,924,375|2,007,071||3,924,375|||
|张祥增|境内自然人|0.87%||3,665,300|0|1,832,650|1,832,650|||
|中国银行－华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金|其他|0.86%||3,629,150|3,629,150||3,629,150|||
|耿庆民|境内自然人|0.84%||3,550,230|0||3,550,230|||
|王镭|境内自然人|0.83%||3,504,290|-424,000||3,504,290|||
|战略投资者或一般法人因配售新股成||||||||||
|为前10名股东的情况（如有）（参见||无||||||||
|注3）||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||无||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||||股份种类||
|股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||||股份种类|数量|
|李学峰|||11,148,656|||||人民币普通股|11,148,656|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|||6,685,915|||||||
|||||||||人民币普通股|6,685,915|
|中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金|||6,483,580|||||||
|||||||||人民币普通股|6,483,580|
|上海天亿资产管理有限公司|||5,767,926|||||人民币普通股|5,767,926|
|中国工商银行－诺安股票证券投资基金|||5,499,929|||||人民币普通股|5,499,929|
|中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金|||3,924,375|||||||
|||||||||人民币普通股|3,924,375|
|中国银行－华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金|||3,629,150|||||||
|||||||||人民币普通股|3,629,150|

|||||
|-|-|-|-|
|耿庆民|3,550,230|人民币普通股|3,550,230|
|王镭|3,504,290|人民币普通股|3,504,290|
|中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金|3,137,935|||
|||人民币普通股|3,137,935|
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10||||
|名无限售流通股股东和前10名股东之间关|联无|||
|关系或一致行动的说明||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|李学峰|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|齐峰新材料股份有限公司董事长||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

控股股东报告期内变更
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|李学峰|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|齐峰新材料股份有限公司董事长||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
李学峰
25.59%
齐峰新材料股份有限公司
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2014年01|2017年01|128,594,62|||107,594,62|
|李学峰|董事长|现任|男|65|||||21,000,000||
||||||月17日|月17日|0|||0|
||||||2014年01|2017年01|||||
|李安东|董事|现任|男|42|||1,570,540|||1,570,540|
||||||月17日|月17日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|朱洪升|董事|现任|男|52|||1,869,460||460,000|1,409,460|
||||||月17日|月17日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|李文海|董事|现任|男|45|||1,343,760|||1,343,760|
||||||月17日|月17日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|路清|独立董事|现任|男|48|||||||
||||||月17日|月17日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|侯本领|独立董事|现任|男|53|||||||
||||||月17日|月17日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|房立棠|独立董事|现任|男|46|||||||
||||||月17日|月17日|||||
||监事会主||||2014年01|2017年01|||||
|刘永刚||现任|男|41|||||||
||席||||月17日|月17日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|边昌富|监事|现任|男|53|||||||
||||||月17日|月17日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|杨志林|监事|现任|男|39|||||||
||||||月17日|月17日|||||
||董事会秘||||2014年01|2017年01|||||
|孙文荣||现任|男|42|||300,000||50,000|250,000|
||书||||月17日|月17日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|李安乐|财务总监|现任|男|51|||1,735,750|||1,735,750|
||||||月17日|月17日|||||
||销售部经||||2014年01|2017年01|||||
|李贤明||现任|男|44|||276,050||69,013|207,037|
||理||||月17日|月17日|||||
||||||||135,690,18|||114,111,16|
|合计|--|--|--|--|--|--||0|21,579,013||
||||||||0|||7|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
一、现任董事主要工作经经历
1、李学峰先生男，中国国籍，无境外居留权，1949年出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济师、淄博市第十三届人大代表、中国工商理事会常务理事、全国工商业联合会直属会员、山东省工商联常委、市工商联副主席、淄博市乡镇企业家协会常务理事。曾任淄博第二纸厂党支部书记、厂长，欧木纸厂董事长兼总经理；2001年6月至2004年12月，任公司董事；2004年12月至今，任本公司董事长，同时兼任博兴欧华执行董事。
2、李安东先生男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，大学本科学历。曾任齐鲁石化供应公司团委书记、科长；2002年8月至2004年12月，任本公司总经理助理；2004年12月至今，任本公司董事、总经理，同时兼任淄博欧木特种纸业有限公司董事长。
3、朱洪升先生男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，大学本科学历。2001年4月至2004年12月，任淄博欧木特种纸业有限公司董事长、山东省博兴县欧华特种纸业有限公司董事；2004年12月至今，任本公司董事、副总经理，同时兼任淄博欧木特种纸业有限公司董事、经理，山东省博兴县欧华特种纸业有限公司监事。
4、李文海先生男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，大学专科学历。1991年4月至2002年，任第二纸厂车间主任；2002年2月至2004年，任淄博欧华副总经理；2004年12月至2007年11月，任齐峰集团监事，淄博欧木董事；2007年12月至今，任本公司副总经理，同时兼任淄博欧木董事。
5、路清先生男，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，金融学硕士研究生，高级会计师，证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。信永中和会计师事务所合伙人，山东省会计学会理事。1989年至1994年任山东省冶金工业总公司财务处科长，1994年至1999年任山东阳光会计师事务所副所长，1999年至2001年任山东中立信会计师事务所副所长，2003年至2009年任中和正信会计师事务所合伙人，2009年10月至今任信永中和会计师事务所合伙人。
6、房立棠先生男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，西安交通大学工学士和法学硕士。德衡律师集团事务所高级合伙人、证券业务团队负责人。曾为多家企业的境内、境外上市融资、并购重组业务担任专项法律顾问，为多家上市公司担任常年法律顾问，北京市律师协会证券法律专业委员会委员、齐鲁证券有限公司内核委员、青岛市证券业协会副会长、常州八益电缆股份有限公司独立董事。
7、侯本领先生男，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，中央财经大学经济学学士，曾在英国索尔福特大学语言与文化培训中心学习、英国曼彻斯特大学会计系学习、毕马威国际会计公司见习，1994年10月至1997年2月任山东会计师事务所副所长、注册会计师、具有证券业务资格注册会计师；1997年3月至1998年9月任山东省财政科学科研所副所长、所长，研究员，兼任《山东财会》杂志社副社长；1998年10月至2001年11月任山东省烟台财政学校党委书记兼校长，山东省注册会计师协会常务副秘书长；2001年12月至2003年4月任山东省财政厅集中支付中心主任；2003年5月至今任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长。
二、现任监事主要工作经历
1、刘永刚先生男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，大学本科学历。1995年至今，历任第二纸厂普通员工，齐峰集团车间班组长、车间主任，齐峰新材料股份有限公司车间主任。1995年被评为“护厂卫士”；1997年至2012年期间，多次被评为“先进工作者”和“先进个人”。
2、边昌富先生男，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，大专学历。历任公司员工，设备科科长，齐峰新材料有限公司设备部经理，多次被评为“公司先进工作者”和“朱台镇先进工作者”。现任山东省博兴县欧华特种纸业有限公司副经理。
三、现任高级管理人员主要工作经历
1.李安乐先生男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，大学专科学历。历任第二纸厂财务科长，现任本公司财务总监，同时兼任淄博欧木董事。
2.孙文荣先生男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，大学专科学历。工程师。1995年8月至2001年5月，任齐峰化工厂车间主要操作人员；2001年6月至2007年12月，历任本公司办公室文员、国际业务部经理；2007年12月至今，任本公司董事会秘书，2011年1月17日至今，任本公司副总经理。
3.李贤明先生男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大学本科学历。1992年12月至1999年在公司销售部门工作，2000年1月至今任齐峰新材料股份有限公司销售部经理。2004年度、2005年度、2006年度被评为镇先进工作者。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
□适用√不适用
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司领酬的董事、监事和高级管理人员按其工作岗位及职务，每月根据公司现行的工资制度领取薪酬，年度结束后，根据公司经营绩效和综合考评，确定年终奖金额度。
2、根据2009年4月2日召开的2008年度股东大会审议通过的独立董事年度薪酬标准为五万元（含税）的议案。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|李学峰|董事长|男|65|现任|50.73||50.73|
|李安东|董事、总经理|男|42|现任|49.79||49.79|
||董事、副总经|||||||
|朱洪升||男|52|现任|48.9||48.9|
||理|||||||
||董事、副总经|||||||
|李文海||男|45|现任|48.18||48.18|
||理|||||||
|房立棠|独立董事|男|46|现任|5||5|
|路清|独立董事|男|48|现任|5||5|
|侯本领|独立董事|男|53|现任|5||5|
|刘永刚|监事会主席|男|41|现任|15.59||15.59|
|边昌富|监事|男|53|现任|18.74||18.74|
|杨志林|监事|男|39|现任|11.25||11.25|
|孙文荣|董事会秘书、|男|42|现任|27.83||27.83|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||副总经理|||||||
||财务总监、副|||||||
|李安乐||男|51|现任|27.87||27.87|
||总经理|||||||
||销售部经理、|||||||
|李贤明||男|44|现任|30.84||30.84|
||副总经理|||||||
|合计|--|--|--|--|344.72|0|344.72|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2014年12月22||
|侯本领|独立董事|离任||因个人原因，申请辞职。|
||||日||

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）无
六、公司员工情况
（一）在职员工数量
截至2014年12月31日，公司的在职员工总数为1838人，其中母公司507人，子公司为1122人.（二）员工专业结构和教育程度情况如下：
（三）培训计划
公司建立了员工培训和再教育机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划，主要形式分为内训和外训，包括入职培训、在职培训、专项培训等，为确保培训达到预期效果，公司对员工培训进行考核，建立了员工培训档案，由人力资源部门对员工的培训评价结果记录备案，并作为年终绩效考核及岗位或职务调整的依据。
（四）员工薪酬政策
公司员工薪酬政策以企业经济效益为出发点，以业绩为导向的薪酬分配机制，根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。同时制定并实施薪酬制度评价机制，使得薪资制度得到定期评估，确保其合理且执行有效。公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。
（五）公司无需承担离退休职工的费用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规的要求，及时修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件。
1、关于股东与股东大会
报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
2、关于公司与控股股东
公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
3、关于董事与董事会
公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。
4、关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
5、关于信息披露
公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》履行信息披露职责，公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；
指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。
6、关于绩效评价和激励约束机制
公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
7、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
（一）公司治理专项活动开展情况：公司利润分配政策符合证监会及深交所相关规则、《公司章程》
及审议程序的规定，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。
（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况：报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行，报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||披露日||
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况||披露索引|
|||||期||
|||1、审议《2013年度董事会工作报告》；2、审议《2013||||
|||年度监事会工作报告》；3、审议《2013年度财务||||
|||决算报告》；4、审议《关于公司2013年度报告及||||
|||年度报告摘要的议案》；5、审议《关于公司2013||||
|||年度利润分配的议案》；6、审议《关于公司2013||||
|||年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；7、审||||
|||议《公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪||||
|||酬考核方案》；8、审议《关于聘任大信会计师事务||||
|||所（特殊普通合伙）的议案》；9、审议《关于公司||||
||||||公告编号：|
|||2013年度内部控制自我评价报告》；10、审议《关||||
||||||2014-014；公告名|
|||于公司对控股子公司担保的议案》；11、审议《关||||
||||||称：《齐峰新材料股|
|||于制定〈齐峰新材料股份有限公司委托理财管理制||||
||2014年|||2014年|份有限公司2013年|
|||度〉的议案》；12、审议《关于使用自有资金购买||||
|2013年度股东大会|03月20||审议通过|03月21|度股东大会决议公|
|||银行理财产品的议案》；13、审议《关于公司符合||||
||日|||日|告》；公告网站名称：|
|||公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；14、||||
||||||巨潮资讯网公告网|
|||审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券预案||||
||||||站网址：|
|||的议案》；（1）发行证券种类（2）发行规模（3）||||
||||||www.cninfo.com.cn|
|||可转换公司债券存续期限（4）票面金额和发行价||||
|||格（5）票面利率（6）还本付息的期限和方式（7）||||
|||转股期限（8）转股价格的确定及其调整（9）转股||||
|||价格的向下修正条款（10）转股股数确定方式（11）||||
|||赎回条款（12）回售条款（13）转股年度有关股利||||
|||的归属（14）发行方式及发行对象（15）向原股东||||
|||配售的安排（16）债券持有人会议相关事项（17）||||
|||本次募集资金用途（18）担保事项（19）募集资金||||
|||管理及存放账户（20）本次发行可转债方案的有效||||

||
|-|
|期限15、审议《关于本次公开发行A股可转换公|
|司债券募集资金运用可行性分析的议案》；16、审|
|议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议|
|案》；17、审议《关于提请股东大会授权董事会全|
|权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事|
|宜的议案》；18、审议《关于本次公开发行A股可|
|转换公司债券持有人会议规则的议案》；19、审议|
|《关于修订〈公司章程〉的议案》。|

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
||||||公告编号：|
||||||2014-001；公告名|
|||1、审议《关于董事会换届|||称：《齐峰新材料股|
|||选举的议案》；2、审议《关|||份有限公司2014年|
|2014年第一次临时||||||
||2014年01月17日|于监事会换届选举的议|审议通过|2014年01月18日|第一次临时股东大|
|股东大会||||||
|||案》；3、审议《关于修改<|||会决议公告》；公告|
|||公司章程>的议案》。|||网站名称：巨潮资讯|
||||||网公告网站网址：|
||||||www.cninfo.com.cn|
||||||公告编号：|
|||1、审议《关于修订<股东大||||
||||||2014-026；公告名|
|||会议事规则>的议案》；2、||||
||||||称：《齐峰新材料股|
|||审议《关于修订<董事会议||||
||||||份有限公司2014年|
|2014年第二次临时||事规则>的议案》；3、审议||||
||2014年06月26日||审议通过|2014年06月27日|第二次临时股东大|
|股东大会||《关于修订<公司章程>的||||
||||||会决议公告》；公告|
|||议案》；4、审议《关于向淄||||
||||||网站名称：巨潮资讯|
|||博朱台润坤生物科技有限||||
||||||网公告网站网址：|
|||公司增资的议案》。||||
||||||www.cninfo.com.cn|
||||||公告编号：|
||||||2014-031；公告名|
||||||称：《齐峰新材料股|
|||1、审议《关于公司〈未来|||份有限公司2014年|
|2014年第三次临时||||||
||2014年07月28日|三年（2014-2016年）股东|审议通过|2014年07月29日|第三次临时股东大|
|股东大会||||||
|||回报规划〉的议案》。|||会决议公告》；公告|
||||||网站名称：巨潮资讯|
||||||网公告网站网址：|
||||||www.cninfo.com.cn|
|||1、《关于使用募集资金置换|||公告编号：|
|2014年第四次临时||预先投入募投项目自筹资|||2014-066；公告名|
||2014年12月24日||审议通过|2014年12月25日||
|股东大会||金的议案》；2、《关于在香|||称：《齐峰新材料股|
|||港投资设立全资子公司的|||份有限公司2014年|

|||
|-|-|
|议案》；3、《关于使用部分|第四次临时股东大|
|闲置募集资金及自有资金|会决议公告》；公告|
|进行现金管理的议案》。|网站名称：巨潮资讯|
||网公告网站网址：|
||www.cninfo.com.cn|

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|房立棠|10|9||1||否|
|侯本领|10|10||||否|
|路清|10|10||||否|
|独立董事列席股东大会次数||5|||||

公司独立董事在2014年度，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司关联交易、项目建设、公司发展战略等情况，详实听取了公司相关人员的汇报，并进行了实地考察了解；在公司董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，提出了众多有效的建议，出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
公司三名独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作,独立履行职责,对公司的制度完善和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专门委员会委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东单位完全分开，独立运作。
七、同业竞争情况
□适用√不适用
八、高级管理人员的考评及激励情况
1、考评机制：由公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次的依据。
2、激励机制：公司对高级管理人员实行年薪制，分为工资和奖金两部分。董事会根据公司近几年的经营状况和个人的岗位职责，确定年度工资额；每年年终董事会根据高级管理人员本年度的工作业绩进行考评后确定对高管人员的奖金总额。
第十节内部控制
一、内部控制建设情况
公司根据中国证监会关于规范公司治理结构的相关文件，建立健全了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》等在内的内部控制制度，并在上市公司治理专项活动中，进行了修订和完善，达到了证券监管部门的要求。董事会及其下设的专业委员会发挥职能，负责审议公司的经营战略和重大决策，公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动，管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入了日常工作中，并不断完善，以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。董事会下属的审计委员会和审计部认真履行职责，通过内部审计发现问题，预防风险，通过对内部财务数据和工作流程的审计，规范内部运作，提高财务信息披露质量，保证了公司日常生产经营的合法性和规范化。公司将在今后的工作中进一步完善内部控制制度，规范运作，为公司健康稳定的发展奠定基础。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效益，推进公司发展战略的实现。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司根据《会计法》及财政部颁布的各项会计制度建立了完备的会计核算体系，建立健全了关于财务核算方面的内部控制制度。公司财务部是会计系统的核算机构，负责制定财务管理制度，并指导各子公司的财务工作。公司在货币资金、采购、生产、销售收入、成本结转、贷款、费用归集、投资与筹资、财务报告编制等各个环节均制定了明确的审批、授权和监管制度，并在日常工作中得到了较好的执行。为完善公司治理机制，强化内部控制，做好财务报告的编制工作，公司制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，以充分发挥独立董事和审计委员会的审核和监督作用。
四、内部控制评价报告
|||
|-|-|
|内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内未发现内部控制重大缺陷。||
|内部控制评价报告全文披露日期|2015年03月18日|
|内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）|

五、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及等情况。
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2015年03月16日|
|审计机构名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|大信审字【2015】第3-00009号|
|注册会计师姓名|沈文圣 王峰|

审计报告正文
齐峰新材料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的齐峰新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二0一五年三月十六日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：齐峰新材料股份有限公司
2014年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|883,193,986.41|871,093,501.56|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|521,259,758.79|582,246,727.70|
|应收账款|381,987,907.14|159,674,524.15|
|预付款项|97,888,476.53|237,555,585.61|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|3,457,035.22|1,543,758.33|
|应收股利|||
|其他应收款|1,812,917.92|382,343.92|
|买入返售金融资产|||
|存货|376,376,356.07|544,179,210.46|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|535,043,870.15||
|流动资产合计|2,801,020,308.23|2,396,675,651.73|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|962,500,254.87|843,191,654.20|
|在建工程|66,694,605.16|86,692,075.55|
|工程物资|2,235,428.26|4,972,890.38|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|75,417,643.33|77,826,627.93|
|开发支出|||
|商誉|2,319,539.54|2,319,539.54|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|8,738,847.98|4,686,569.69|
|其他非流动资产|108,647,041.73|74,090,862.04|
|非流动资产合计|1,226,553,360.87|1,093,780,219.33|
|资产总计|4,027,573,669.10|3,490,455,871.06|
|流动负债：|||
|短期借款|480,000,000.00|300,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|3,270,000.00|10,300,000.00|
|应付账款|249,756,050.30|323,443,066.76|
|预收款项|21,069,201.08|29,105,230.27|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|27,555,231.28|18,336,245.15|
|应交税费|11,045,035.11|2,529,689.49|
|应付利息|1,118,888.90|19,801,369.86|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|5,347,752.36|4,988,538.50|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|706,666.50|500,740,000.00|
|流动负债合计|799,868,825.53|1,209,244,140.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|627,334,810.74||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,153,333.36|1,859,999.90|
|递延所得税负债|33,166,297.32||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|661,654,441.42|1,859,999.90|
|负债合计|1,461,523,266.95|1,211,104,139.93|
|所有者权益：|||
|股本|420,440,000.00|420,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,390,782,436.01|1,292,810,135.13|
|减：库存股|||
|其他综合收益||-21.33|
|专项储备|||
|盈余公积|63,276,399.57|51,695,774.82|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|691,551,566.57|514,345,842.51|
|归属于母公司所有者权益合计|2,566,050,402.15|2,279,351,731.13|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|2,566,050,402.15|2,279,351,731.13|
|负债和所有者权益总计|4,027,573,669.10|3,490,455,871.06|

法定代表人：李学峰 主管会计工作负责人：李安乐 会计机构负责人：张淑芳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|427,446,625.28|237,053,443.17|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|504,514,356.43|556,561,145.70|
|应收账款|381,985,550.76|159,674,524.15|
|预付款项|53,708,121.65|782,420,054.82|
|应收利息|838,085.07|460,000.00|
|应收股利|||
|其他应收款|178,302.16|92,347.21|
|存货|752,460.93|5,189,202.58|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|200,000,000.00||
|流动资产合计|1,569,423,502.28|1,741,450,717.63|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,339,061,335.43|871,865,829.34|
|投资性房地产|||
|固定资产|5,600,096.62|6,762,797.44|
|在建工程|||

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|146,323.49|185,561.69|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|8,045,183.88|4,003,401.31|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,352,852,939.42|882,817,589.78|
|资产总计|2,922,276,441.70|2,624,268,307.41|
|流动负债：|||
|短期借款|80,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|3,270,000.00|5,770,000.00|
|应付账款|1,306,394.74|52,212,950.18|
|预收款项|21,069,201.08|29,041,230.27|
|应付职工薪酬|9,080,932.29|6,154,823.61|
|应交税费|5,740,283.78|837,792.33|
|应付利息|1,118,888.90|19,801,369.86|
|应付股利|||
|其他应付款|135,643.36|26,700.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||500,000,000.00|
|流动负债合计|121,721,344.15|613,844,866.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|627,334,810.74||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|33,166,297.32||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|660,501,108.06||
|负债合计|782,222,452.21|613,844,866.25|
|所有者权益：|||
|股本|420,440,000.00|420,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,384,884,849.27|1,286,912,548.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|63,276,399.57|51,695,774.82|
|未分配利润|271,452,740.65|251,315,117.95|
|所有者权益合计|2,140,053,989.49|2,010,423,441.16|
|负债和所有者权益总计|2,922,276,441.70|2,624,268,307.41|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,537,977,084.05|2,108,138,187.54|
|其中：营业收入|2,537,977,084.05|2,108,138,187.54|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,224,566,722.95|1,886,391,648.28|
|其中：营业成本|1,919,567,501.60|1,662,086,181.14|
|利息支出|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|14,831,893.61|4,609,719.54|
|销售费用|85,058,391.13|81,502,721.78|
|管理费用|149,194,979.98|120,158,074.38|
|财务费用|37,969,668.89|15,802,941.48|
|资产减值损失|17,944,287.74|2,232,009.96|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,944,515.42||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|316,354,876.52|221,746,539.26|
|加：营业外收入|3,559,160.60|2,728,323.70|
|其中：非流动资产处置利得|282,023.43|77,676.74|
|减：营业外支出|6,633,228.59|2,593,968.15|
|其中：非流动资产处置损失|1,777,642.81|1,528,723.20|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|313,280,808.53|221,880,894.81|
|减：所得税费用|40,406,459.72|32,999,678.29|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|272,874,348.81|188,881,216.52|
|归属于母公司所有者的净利润|272,874,348.81|188,881,216.52|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|21.33|-21.33|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||21.33|-21.33|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||

||||
|-|-|-|
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||21.33|-21.33|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|21.33|-21.33|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|272,874,370.14|188,881,195.19|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||272,874,370.14|188,881,195.19|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.65|0.45|
|（二）稀释每股收益|0.64|0.45|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李学峰 主管会计工作负责人：李安乐 会计机构负责人：张淑芳4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,593,965,893.27|2,209,430,175.43|
|减：营业成本|2,499,269,424.26|2,134,058,033.10|
|营业税金及附加|2,111,673.77|1,948,805.64|
|销售费用|15,066,924.93|13,169,819.94|
|管理费用|35,590,894.04|31,563,118.88|
|财务费用|21,659,625.00|19,312,106.15|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|16,167,130.27|816,514.96|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||111,008,173.21|108,000,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|115,108,394.21|116,561,776.76|
|加：营业外收入|795,798.82|687,150.52|
|其中：非流动资产处置利得|28,778.82|46,430.52|
|减：营业外支出|1,494,992.23|256,976.42|
|其中：非流动资产处置损失|2,526.60|76,184.91|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||114,409,200.80|116,991,950.86|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,397,046.65|3,662,870.55|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|115,806,247.45|113,329,080.31|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|115,806,247.45|113,329,080.31|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,780,593,751.79|2,190,098,327.37|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|15,420,995.25|17,961,033.22|
|经营活动现金流入小计|2,796,014,747.04|2,208,059,360.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,941,394,105.13|1,904,327,284.34|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||111,102,810.99|81,469,636.63|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|207,022,351.49|80,690,720.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|100,915,836.64|94,879,269.19|
|经营活动现金流出小计|2,360,435,104.25|2,161,366,910.90|
|经营活动产生的现金流量净额|435,579,642.79|46,692,449.69|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|100,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|720,273.97||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||882,206.43|280,787.16|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|101,602,480.40|280,787.16|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||207,730,330.14|348,672,254.75|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|600,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|807,730,330.14|348,672,254.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-706,127,849.74|-348,391,467.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||32,554,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,052,152,477.58|337,521,121.42|
|发行债券收到的现金|748,144,000.00|498,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,800,296,477.58|868,075,121.42|
|偿还债务支付的现金|1,374,557,285.16|517,194,430.64|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||130,211,912.87|73,978,753.27|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,678,200.00||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|1,507,447,398.03|591,173,183.91|
|筹资活动产生的现金流量净额|292,849,079.55|276,901,937.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-5,056,917.40|785,780.10|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|17,243,955.20|-24,011,300.29|
|加：期初现金及现金等价物余额|858,453,501.56|882,464,801.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|875,697,456.76|858,453,501.56|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,838,627,483.42|2,296,232,413.66|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|4,376,801.96|4,657,456.41|
|经营活动现金流入小计|2,843,004,285.38|2,300,889,870.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,121,277,006.38|2,635,007,092.94|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||34,929,347.69|28,073,786.41|
|金|||
|支付的各项税费|20,634,478.07|24,167,466.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|16,433,343.20|16,290,069.99|
|经营活动现金流出小计|2,193,274,175.34|2,703,538,415.74|
|经营活动产生的现金流量净额|649,730,110.04|-402,648,545.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|239,452.05||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||34,326.92|56,784.90|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|273,778.97|56,784.90|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||108,084.51|4,866,828.76|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|667,196,100.00|593.91|

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|667,304,184.51|4,867,422.67|
|投资活动产生的现金流量净额|-667,030,405.54|-4,810,637.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||32,554,000.00|
|取得借款收到的现金|221,214,000.00||
|发行债券收到的现金|748,144,000.00|498,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|969,358,000.00|530,554,000.00|
|偿还债务支付的现金|641,695,000.00|50,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||112,895,200.60|62,716,111.11|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,678,200.00||
|筹资活动现金流出小计|757,268,400.60|112,716,111.11|
|筹资活动产生的现金流量净额|212,089,599.40|417,837,888.89|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,452,651.44|-1,434,809.36|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|192,336,652.46|8,943,896.09|
|加：期初现金及现金等价物余额|231,283,443.17|222,339,547.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|423,620,095.63|231,283,443.17|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||420,50||||1,292,8||||||||2,279,3|
||||||||||51,695,||514,345|||
|一、上年期末余额|0,000.||||10,135.||-21.33||||||51,731.|
||||||||||774.82||,842.51|||
||00||||13||||||||13|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差|||||||
|错更正|||||||
|同一控|||||||
|制下企业合并|||||||
|其他|||||||
||420,50|1,292,8||||2,279,3|
|||||51,695,|514,345||
|二、本年期初余额|0,000.|10,135.|-21.33|||51,731.|
|||||774.82|,842.51||
||00|13||||13|
|三、本期增减变动|||||||
||-60,00|97,972,||11,580,|177,205|286,698|
|金额（减少以“－”|||21.33||||
||0.00|300.88||624.75|,724.06|,671.02|
|号填列）|||||||
|（一）综合收益总|||||272,874|272,874|
||||21.33||||
|额|||||,348.81|,370.14|
|（二）所有者投入|-60,00|97,972,||||97,912,|
|和减少资本|0.00|300.88||||300.88|
|1．股东投入的普|-60,00|-178,20||||-238,20|
|通股|0.00|0.00||||0.00|
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|||4,930,8||||4,930,8|
|所有者权益的金|||||||
|||00.00||||00.00|
|额|||||||
|||93,219,||||93,219,|
|4．其他|||||||
|||700.88||||700.88|
|||||11,580,|-95,668,|-84,088,|
|（三）利润分配|||||||
|||||624.75|624.75|000.00|
|||||11,580,|-11,580,||
|1．提取盈余公积|||||||
|||||624.75|624.75||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或|||||-84,088,|-84,088,|
|股东）的分配|||||000.00|000.00|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||420,44|1,390,7|||2,566,050,402.15|
||||63,276,|691,551||
|四、本期期末余额|0,000.|82,436.||||
||||399.57|,566.57||
||00|01||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||206,15||||1,470,4||||||||2,115,5|
||||||||||40,362,||398,642|||
|一、上年期末余额|0,000.||||17,335.||||||||72,735.|
||||||||||866.79||,534.02|||
||00||||13||||||||94|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||206,15||||1,470,4||||||||2,115,5|
||||||||||40,362,||398,642|||
|二、本年期初余额|0,000.||||17,335.||||||||72,735.|
||||||||||866.79||,534.02|||
||00||||13||||||||94|
|三、本期增减变动|214,35||||-177,60|||||||||
||||||||||11,332,||115,703||163,778|
|金额（减少以“－”|0,000.||||7,200.0||-21.33|||||||
||||||||||908.03||,308.49||,995.19|
|号填列）|00||||0|||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||188,881||188,881|
||||||||-21.33|||||||
|额|||||||||||,216.52||,195.19|
|（二）所有者投入|8,200,||||28,542,||||||||36,742,|
|和减少资本|000.00||||800.00||||||||800.00|
|1．股东投入的普|8,200,||||24,354,||||||||32,554,|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|通股|000.00|000.00||||000.00|
|2．其他权益工具||4,188,8||||4,188,8|
|持有者投入资本||00.00||||00.00|
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
|||||11,332,|-73,177,|-61,845,|
|（三）利润分配|||||||
|||||908.03|908.03|000.00|
|||||11,332,|-11,332,||
|1．提取盈余公积|||||||
|||||908.03|908.03||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或|||||-61,845,|-61,845,|
|股东）的分配|||||000.00|000.00|
|4．其他|||||||
||206,15|-206,15|||||
|（四）所有者权益|||||||
||0,000.|0,000.0|||||
|内部结转|||||||
||00|0|||||
||206,15|-206,15|||||
|1．资本公积转增|||||||
||0,000.|0,000.0|||||
|资本（或股本）|||||||
||00|0|||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||420,50|1,292,8||||2,279,3|
|||||51,695,|514,345||
|四、本期期末余额|0,000.|10,135.|-21.33|||51,731.|
|||||774.82|,842.51||
||00|13||||13|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||420,500,||||1,286,912||||51,695,77|251,315|2,010,423|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||,548.39||||4.82|,117.95|,441.16|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||420,500,||||1,286,912||||51,695,77|251,315|2,010,423|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||,548.39||||4.82|,117.95|,441.16|
|三、本期增减变动||||||||||||
||-60,000.||||97,972,30||||11,580,62|20,137,|129,630,5|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||00||||0.88||||4.75|622.70|48.33|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||115,806|115,806,2|
|额||||||||||,247.45|47.45|
|（二）所有者投入|-60,000.||||97,972,30||||||97,912,30|
|和减少资本|00||||0.88||||||0.88|
|1．股东投入的普|-60,000.||||-178,200.||||||-238,200.|
|通股|00||||00||||||00|
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
||||||4,930,800||||||4,930,800|
|所有者权益的金||||||||||||
||||||.00||||||.00|
|额||||||||||||
||||||93,219,70||||||93,219,70|
|4．其他||||||||||||
||||||0.88||||||0.88|
||||||||||11,580,62|-95,668,|-84,088,0|
|（三）利润分配||||||||||||
||||||||||4.75|624.75|00.00|
||||||||||11,580,62|-11,580,||
|1．提取盈余公积||||||||||||
||||||||||4.75|624.75||
|2．对所有者（或||||||||||-84,088,|-84,088,0|
|股东）的分配||||||||||000.00|00.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||||
|内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||420,440,|1,384,884|63,276,39|271,452|2,140,053,989.49|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|,849.27|9.57|,740.65||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||206,150,||||1,464,519||||40,362,86|211,163|1,922,196|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||,748.39||||6.79|,945.67|,560.85|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||206,150,||||1,464,519||||40,362,86|211,163|1,922,196|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||,748.39||||6.79|,945.67|,560.85|
|三、本期增减变动||||||||||||
||214,350,||||-177,607,||||11,332,90|40,151,|88,226,88|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||000.00||||200.00||||8.03|172.28|0.31|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||113,329|113,329,0|
|额||||||||||,080.31|80.31|
|（二）所有者投入|8,200,00||||28,542,80||||||36,742,80|
|和减少资本|0.00||||0.00||||||0.00|
|1．股东投入的普|8,200,00||||24,354,00||||||32,554,00|
|通股|0.00||||0.00||||||0.00|
|2．其他权益工具|||||4,188,800||||||4,188,800|
|持有者投入资本|||||.00||||||.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
||||11,332,90|-73,177,|-61,845,0|
|（三）利润分配||||||
||||8.03|908.03|00.00|
||||11,332,90|-11,332,||
|1．提取盈余公积||||||
||||8.03|908.03||
|2．对所有者（或||||-61,845,|-61,845,0|
|股东）的分配||||000.00|00.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益|206,150,|-206,150,||||
|内部结转|000.00|000.00||||
|1．资本公积转增|206,150,|-206,150,||||
|资本（或股本）|000.00|000.00||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||420,500,|1,286,912|51,695,77|251,315|2,010,423|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|,548.39|4.82|,117.95|,441.16|

三、公司基本情况
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由山东齐峰集团有限公司（以下简称“齐峰集团”）整体变更设立的股份有限公司。公司注册地及总部地址为山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号。
本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“齐峰股份”，股票代码“002521”，截止2014年12月31日，公司股本总额为420,440,000.00元。
公司组织架构：股东大会为公司的最高权力机构；公司设董事会、监事会，对股东大会负责，董事会还设立了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。公司内部根据职责划分设立了审计部、三个原纸生产部、技术部、安全环保部、质检部、新产品研发部、设备部、动力部、自动化技术中心、人力资源部、财务部、办公室、证券部、销售部、国际业务部、客户服务中心、供应部、原材料检
验科等职能部门。
公司所处行业为造纸行业中的装饰原纸子行业，公司主要从事高档装饰原纸的研发、生产和销售业务，
拥有装饰原纸（素色装饰原纸、可印刷装饰原纸）、表层耐磨纸、无纺布壁纸原纸三大系列产品、500多
个品种。公司采用直销的销售模式，由终端客户直接向公司下订单，公司直接将货物发给客户并与其结算。
本财务报表业经本公司董事会于2015年3月16日决议批准报出
本公司将淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）、山东省博兴县欧华特种纸业有限公司（以下简称“博兴欧华”）、淄博朱台润坤生物科技有限公司（以下简称“淄博润坤”）、淄博市临淄区朱台热力有限公司（以下简称“热力公司”）、鲁萨国际贸易股份有限公司（以下简称“鲁萨国际”）五家子公司纳入本年度合并财务报表范围，其中鲁萨国际于2014年8月14日注销，本报告期从注销日开始不再将鲁萨国际纳入合并财务报表的合并范围，具体详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益披露”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
持续经营：公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司及其子公司主要从事装饰原纸的生产与销售，本公司及其子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、（二十三）“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计估计的说明，请参阅附注三、（二十七）“其他重要的会计估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1、合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。
通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2、共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3、合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
1、金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
|||
|-|-|
|公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准|期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。|
|公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准|连续12个月出现下跌。|
|成本的计算方法|取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。|

||
|-|
|期末公允价值的确定方法|
|持续下跌期间的确定依据|

11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项账面余额在200万元（含200万元）以上的款项；|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||其他应收款账面余额在100万元（含100万元）以上的款项。|
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，并根|
||据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认坏账准|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||备。经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据|
||账龄分析法计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合1：按账龄组合|账龄分析法|
|组合2：按其他组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|30.00%|30.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|组合2：按其他组合|||

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，|
|单项计提坏账准备的理由|以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情|
||况的。|
||对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中|
|坏账准备的计提方法||
||分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。|

12、存货
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、划分为持有待售资产
无
14、长期股权投资
1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长
期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、
信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，
投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|15～40年|5.00%|6.33%～2.37%|
|机器设备|年限平均法|10～15年|5.00%|9.50%～6.33%|
|运输设备|年限平均法|5～10年|5.00%|19.00%～9.50%|
|其他设备|年限平均法|5～10年|5.00%|19.00%～9.50%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
17、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）
工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能
够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金
额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：
①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定
的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债
无
26、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司授予激励对象的权益工具为限制性股票，属于以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。
（1）权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。
本公司授予激励对象的限制性股票属于没有活跃市场的权益工具，因此借助布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）计算确定授予日限制性股票的公允价值。
（2）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
（3）实施股份支付计划的会计处理
①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
（4）修改、终止股份支付计划的会计处理
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
（5）回购本公司股份
本公司回购股份是按照股权激励方案的规定，将未达到解锁条件的限制性股票回购并注销。回购股份时按股票面值和回购股数计算的股票面值总额，计入库存股，回购价款和面值的差额记资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，记盈余公积、利润分配（未分配利润）；注销股份时，股本科目和库存股科目对冲。
27、优先股、永续债等其他金融工具
1、金融负债和权益工具的划分
本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则换分为金融负债或权益工具：
（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用企业自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是发行方的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是发行方的权益工具。
（3）对于将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果发行方未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果发行方只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果发行方以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。
2、优先股、永续债的会计处理
发行方对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量
的规定进行会计处理。发行方对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。
28、收入
1、销售商品
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则及时点分别如下：
A．国内销售收入确认原则及时点
同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据销售订单由仓库配货后，运输部门将货物发运，购货方对货物的数量和质量无异议；销售金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。
B．出口销售收入确认原则及时点
同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据与购货方的销售合同或订单要求组织生产，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，并已经安排货物发运；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。
2、提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比），在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权
本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则
第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准
则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、
《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|准则名称|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明|对2013年12月31日相关财务报表项目的影响金额||
|||项目名称|影响金额增加+/减少-|
|《企业会计准则第30号--财务报表列报（2014年修订）》|按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定修改递延收益列报项目|递延收益|1,859,999.90|
|||其他非流动负债|-1,859,999.90|

|||||
|-|-|-|-|
|准则名称|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明|对2012年12月31日相关财务报表项目的影响金额||
|||项目名称|影响金额增加+/减少-|
|《企业会计准则第30号--财务报表列报（2014年修订）》|按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定修改递延收益列报项目|递延收益|1,153,333.36|
|||其他非流动负债|-1,153,333.36|

本次会计政策变更，仅对本公司上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售||
|增值税|额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进|17%|
||项税后的余额计算）||
|城市维护建设税|缴纳的流转税税额|7%、5%|

||||
|-|-|-|
|||淄博欧木执行15%税率、其余主体执行|
|企业所得税|应纳税所得额||
|||25%税率|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|淄博欧木特种纸业有限公司|15%|

2、税收优惠
根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局鲁科函字[2014]136号文件《关于公示山东省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》，经企业申报、地方初审、专家评审，本公司之子公司淄博欧木为山东省2014年拟认定高新技术企业，并于2014年10月31日公示，公示期为15个工作日。截至本报告日，淄博欧木尚未收到高新技术企业资格证书。公司认为取得高新技术企业资格证书并到主管税务机关备案不存在重大不确定性，本报告期淄博欧木继续执行15%的企业所得税税率。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|347,105.19|193,241.89|
|银行存款|875,350,351.57|857,330,073.05|
|其他货币资金|7,496,529.65|13,570,186.62|
|合计|883,193,986.41|871,093,501.56|
|其中：存放在境外的款项总额|0.00|0.00|

其他说明
注1：本公司无存放在境外、有潜在回收风险的款项。
注2：期末其他货币资金主要系银行承兑保证金3,826,529.65元与信用证保证金3,670,000.00元，均系受限货币资金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|521,059,758.79|582,246,727.70|
|商业承兑票据|200,000.00||
|合计|521,259,758.79|582,246,727.70|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|1,000,000.00|
|合计|1,000,000.00|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|620,580,000.00||
|合计|620,580,000.00||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|0.00|

5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备金额 计提比||账面余额||坏账准备|||
|||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额||金额|比例|金额|计提比例||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||例|||||||
|单项金额重大并单||||90.37%|||||||
||4,154,95||3,754,95||400,000.0|4,154,9||3,754,955|||
|独计提坏账准备的||1.00%|||||2.37%||90.37%|400,000.00|
||5.90||5.90||0|55.90||.90|||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组||||5.33%|||||||
||402,647,||21,459,3||381,187,9|167,291||9,530,643||157,760,70|
|合计提坏账准备的||97.22%|||||95.22%||5.70%||
||245.48||38.34||07.14|,346.25||.99||2.26|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但||||94.56%|||||||
||7,355,87||6,955,87||400,000.0|4,235,6||2,721,834||1,513,821.8|
|单独计提坏账准备||1.78%|||||2.41%||64.26%||
||0.47||0.47||0|56.36||.47||9|
|的应收账款|||||||||||
||414,158,||32,170,1|7.77%|381,987,907.14|175,681||16,007,43||159,674,524.15|
|合计||100.00%|||||100.00%||9.11%||
||071.85||64.71|||,958.51||4.36|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|临安中兴装饰材料有限|||||
||4,154,955.90|3,754,955.90|90.37%||
|公司|||||
|合计|4,154,955.90|3,754,955.90|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|395,618,890.87|19,780,944.54|5.00%|
|1年以内小计|395,618,890.87|19,780,944.54|5.00%|
|1至2年|5,073,775.18|507,377.52|10.00%|
|2至3年|358,303.20|71,660.64|20.00%|
|3年以上|1,596,276.23|1,099,355.64|68.87%|
|3至4年|526,379.40|157,913.82|30.00%|
|4至5年|256,910.03|128,455.02|50.00%|
|5年以上|812,986.80|812,986.80|100.00%|
|合计|402,647,245.48|21,459,338.34|5.33%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额16,162,730.35元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|合计|0.00|--|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
||0.00|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)|
|按欠款方归集的期末余额前五名合计|45,799,892.37|11.06|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1年以内|97,237,258.51|99.33%|236,968,043.25|99.75%|
|1至2年|100,315.60|0.10%|0.00|0.00%|
|2至3年|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|3年以上|550,902.42|0.57%|587,542.36|0.25%|
|合计|97,888,476.53|--|237,555,585.61|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付款项金额前五名单位情况
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|占预付款项总额的比例(%)|
|按欠款方归集的期末余额前五名合计|93,125,657.53|95.14|

7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|1,233,131.11|1,543,758.33|
|理财产品|2,223,904.11||
|合计|3,457,035.22|1,543,758.33|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|
|合计|0.00|--|--|--|

8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
|独计提坏账准备的|||||0.00|||||0.00|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组||||6.14%|||||||
||1,931,59||118,674.||1,812,917|426,777|||||
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%|44,433.87|10.41%|382,343.92|
||2.52||60||.92|.79|||||
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
|单独计提坏账准备|||||0.00|||||0.00|
|的其他应收款|||||||||||
||1,931,59||118,674.|6.14%|1,812,917.92|426,777||||382,343.92|
|合计||100.00%|||||100.00%|44,433.87|10.41%||
||2.52||60|||.79|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|1,907,282.02|94,364.10|5.00%|
|1年以内小计|1,907,282.02|94,364.10|5.00%|
|1至2年|0.00|0.00|10.00%|
|2至3年|0.00|0.00|20.00%|
|3年以上|0.00|0.00|100.00%|
|3至4年|0.00|0.00|30.00%|
|4至5年|0.00|0.00|50.00%|
|5年以上|24,310.50|24,310.50|100.00%|
|合计|1,931,592.52|118,674.60|6.14%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额74,240.73元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
||0.00|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|员工借款|616,001.30|159,578.50|
|押金|723,100.00||
|代扣代缴税费|379,811.92|267,199.29|
|其他|212,679.30||
|合计|1,931,592.52|426,777.79|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|淄博市临淄区建筑|押金|723,100.00|1年以内|37.44%|36,155.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|工程管理局||||||
|代缴养老保险款|代扣代缴税费|225,839.01|1年以内|11.69%|11,291.95|
|淄博市临淄区住房||||||
||押金|212,679.30|1年以内|11.01%|10,633.96|
|和城乡建设局||||||
|贾友峰|员工借款|170,000.00|1年以内|8.80%|8,500.00|
|代缴住房公积金|代扣代缴税费|153,972.91|1年以内|7.97%|7,698.65|
|合计|--|1,485,591.22|--|76.91%|74,279.56|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|
|合计|--|0.00|--|--|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|310,843,563.57||310,843,563.57|491,809,498.99||491,809,498.99|
|在产品|801,653.00||801,653.00|753,098.91||753,098.91|
|库存商品|66,605,015.80|2,551,448.35|64,053,567.45|53,337,294.96|1,882,656.27|51,454,638.69|
|发出商品|677,572.05||677,572.05|161,973.87||161,973.87|
|合计|378,927,804.42|2,551,448.35|376,376,356.07|546,061,866.73|1,882,656.27|544,179,210.46|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品|1,882,656.27|1,707,316.66||1,038,524.58||2,551,448.35|
|合计|1,882,656.27|1,707,316.66||1,038,524.58||2,551,448.35|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|累计已发生成本|0.00|
|累计已确认毛利|0.00|
|减：预计损失|0.00|
|已办理结算的金额|0.00|

11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交通银行临淄支行"蕴通财富o日增利35|||
||200,000,000.00||
|天"集合理财计划|||
|齐鲁证券收益凭证"易盈宝"47天期4号|100,000,000.00||
|齐鲁证券收益凭证"易盈宝"2月期1号|50,000,000.00||
|齐鲁证券收益凭证"易盈宝"12天期1号|150,000,000.00||
|待抵扣进项税|12,657,970.66||
|预交所得税|22,385,899.49||
|合计|535,043,870.15||

其他说明：
注1：交通银行临淄支行“蕴通财富•日增利35天”集合理财计划期限为2014年12月5日至2015年1月9日，投资类型为保本收益型，年化收益率为5.20%。
注2：齐鲁证券收益凭证“易盈宝”47天期4号理财产品期限为2014年12月26日至2015年2月10日，投资类型为本金保障型，投资收益率为7.00%。
注3：齐鲁证券收益凭证“易盈宝”2月期1号理财产品期限为2014年11月21日至2015年1月19日，投资类型为本金保证型，投资收益为5.85%。
注4：齐鲁证券收益凭证“易盈宝”12月期1号理财产品期限为2014年11月21日至2015年11月15日，投资类型为本金保证型，投资收益为6.00%。
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||权益工具的成本/债务工||累计计入其他综合收益||
|可供出售金融资产分类||公允价值||已计提减值金额|
||具的摊余成本||的公允价值变动金额||

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产|期初已计提减值|本期计提|其中：从其他综||其中：期后公允|期末已计提减值|
|||||本期减少|||
|分类|余额||合收益转入||价值回升转回|余额|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间（个月）|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度||||

15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放现金股利或利润||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益||||||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输设备|其他|合计|
|1.期初余额|263,408,753.28|824,909,274.97||11,849,436.61|16,021,311.07|1,116,188,775.93|
|2.本期增加金额|67,309,819.69|121,573,306.33||556,130.41|1,967,979.34|191,407,235.77|
|（1）购置||||556,130.41|186,190.50|742,320.91|
|（2）在建工程转入|67,309,819.69|121,573,306.33|||1,781,788.84|190,664,914.86|
|3.本期减少金额|2,949,951.40|1,542,099.24||145,962.00|272,591.93|4,910,604.57|
|（1）处置或报废|2,949,951.40|1,542,099.24||145,962.00|272,591.93|4,910,604.57|
|4.期末余额|327,768,621.57|944,940,482.06||12,259,605.02|17,716,698.48|1,302,685,407.13|
|1.期初余额|33,806,069.89|224,645,798.13||4,999,425.13|9,545,828.58|272,997,121.73|
|2.本期增加金额|8,890,901.59|58,059,868.94||1,678,342.34|1,692,698.78|70,321,811.65|
|（1）计提|8,890,901.59|58,059,868.94||1,678,342.34|1,692,698.78|70,321,811.65|
|3.本期减少金额|1,937,257.50|853,853.25||119,822.06|222,848.31|3,133,781.12|
|（1）处置或报废|1,937,257.50|853,853.25||119,822.06|222,848.31|3,133,781.12|
|4.期末余额|40,759,713.98|281,851,813.82||6,557,945.41|11,015,679.05|340,185,152.26|
|1.期末账面价值|287,008,907.59|663,088,668.24||5,701,659.61|6,701,019.43|962,500,254.87|
|2.期初账面价值|229,602,683.39|600,263,476.84||6,850,011.48|6,475,482.49|843,191,654.20|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|10万吨三聚氰胺|||||||
|浸渍装饰原纸项|53,897,711.54||53,897,711.54|84,480,391.52||84,480,391.52|
|目|||||||
|污水排水管线工|||||||
|||||2,211,684.03||2,211,684.03|
|程|||||||
|办公楼|11,889,960.75||11,889,960.75||||
|11.8万吨项目|236,414.00||236,414.00||||
|热电联产项目|670,518.87||670,518.87||||
|合计|66,694,605.16||66,694,605.16|86,692,075.55||86,692,075.55|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|10万吨|||||||||||||
|三聚氰|492,017|, 84,480,3|159,882,|190,464,||53,897,7|||||||
||||||||88.83%|85.00|||||
|胺浸渍|000.0|0 91.52|301.73|981.71||11.54|||||||
|装饰原|||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|纸项目|||||||||
|11.8万|745,574,||236,414.||236,414.||||
|吨项目|000.00||00||00||||
||1,237,59|84,480,3|160,118,|190,464,|54,134,1||||
|合计||||||--|--|--|
||1,000.00|91.52|715.73|981.71|25.54||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|专用设备|2,235,428.26|4,972,890.38|
|合计|2,235,428.26|4,972,890.38|

22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|1.期初余额|85,666,860.94|302,001.00||1,470,740.20|87,439,602.14|
|3.本期减少金额|688,449.53||||688,449.53|
|（1）处置|688,449.53||||688,449.53|
|4.期末余额|84,978,411.41|302,001.00||1,470,740.20|86,751,152.61|
|1.期初余额|8,187,461.55|116,439.31||1,309,073.35|9,612,974.21|
|2.本期增加金额|1,706,744.12|39,238.20||61,999.92|1,807,982.24|
|（1）计提|1,706,744.12|39,238.20||61,999.92|1,807,982.24|
|3.本期减少金额|87,447.17||||87,447.17|
|（1）处置|87,447.17||||87,447.17|
|4.期末余额|9,806,758.50|155,677.51||1,371,073.27|11,333,509.28|
|1.期末账面价值|75,171,652.91|146,323.49||99,666.93|75,417,643.33|
|2.期初账面价值|77,479,399.39|185,561.69||161,666.85|77,826,627.93|

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

26、开发支出
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额||||
|项目|期初余额|||确认为无形资|||期末余额|
|||内部开发支出|其他||转入当期损益|其他||
|||||产||||
|超薄型高覆盖||||||||
|||9,135,231.80|||9,135,231.80|||
|浸渍原纸||||||||
|钢板防护纸||12,734,687.16|||12,734,687.16|||
|彩色层压纸||14,499,826.82|||14,499,826.82|||
|阻燃环保壁纸||||||||
|||773,729.60|||773,729.60|||
|原纸||||||||
|木皮纸||24,622,061.57|||24,622,061.57|||
|涂布炫彩墙纸||719,745.22|||719,745.22|||
|风页扇面专用||||||||
|||12,017,891.36|||12,017,891.36|||
|纸||||||||
|合计||74,503,173.53|||74,503,173.53|||

27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加||本期减少|||
|或形成商誉的事|期初余额|||||期末余额|
|||企业合并形成的|其他|处置|其他||
|项|||||||
|收购淄博欧木形|||||||
||1,542,760.89|||||1,542,760.89|
|成的商誉|||||||
|收购博兴欧华形|||||||
||776,778.65|||||776,778.65|
|成的商誉|||||||
|合计|2,319,539.54|||||2,319,539.54|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加||本期减少|||
|或形成商誉的事|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|处置|其他||
|项|||||||

28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|34,840,287.68|8,459,848.00|17,934,524.50|4,296,569.70|
|递延收益|1,859,999.86|278,999.98|2,599,999.99|389,999.99|
|合计|36,700,287.54|8,738,847.98|20,534,524.49|4,686,569.69|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|可转换公司债券负债成|||||
|分的公允价值与计税基|132,665,189.26|33,166,297.32|||
|础的差异|||||
|合计|132,665,189.26|33,166,297.32|||

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||8,738,847.98||4,686,569.69|
|递延所得税负债||33,166,297.32|||

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|

30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付土地款|71,132,540.26|64,191,813.26|
|预付设备款|34,986,995.54|3,182,777.96|
|预付工程款|2,527,505.93|6,716,270.82|
|合计|108,647,041.73|74,090,862.04|

31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|480,000,000.00|300,000,000.00|
|合计|480,000,000.00|300,000,000.00|

（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|3,270,000.00|10,300,000.00|
|合计|3,270,000.00|10,300,000.00|

35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|229,969,855.50|321,430,583.98|
|1年以上|19,786,194.80|2,012,482.78|
|合计|249,756,050.30|323,443,066.76|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

||||
|-|-|-|
|山东朱台建工有限公司|10,569,366.76|暂估工程款，未到结算期。|
|合计|10,569,366.76|--|

36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|19,422,684.12|28,350,137.36|
|1年以上|1,646,516.96|755,092.91|
|合计|21,069,201.08|29,105,230.27|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|合计|0.00|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|18,336,245.15|115,635,570.34|106,416,584.21|27,555,231.28|
|二、离职后福利-设定提|||||
|||6,704,326.64|6,704,326.64||
|存计划|||||
|合计|18,336,245.15|122,339,896.98|113,120,910.85|27,555,231.28|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|16,247,212.23|100,497,672.89|93,597,371.65|23,147,513.47|

||||||
|-|-|-|-|-|
|补贴|||||
|2、职工福利费||6,381,117.89|6,381,117.89||
|3、社会保险费||2,900,853.87|2,900,853.87||
|其中：医疗保险费||2,298,892.82|2,298,892.82||
|工伤保险费||380,213.41|380,213.41||
|生育保险费||221,747.64|221,747.64||
|4、住房公积金||1,354,860.24|1,354,860.24||
|5、工会经费和职工教育|||||
||2,089,032.92|4,501,065.45|2,182,380.56|4,407,717.81|
|经费|||||
|合计|18,336,245.15|115,635,570.34|106,416,584.21|27,555,231.28|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||6,387,525.72|6,387,525.72||
|2、失业保险费||316,800.92|316,800.92||
|合计||6,704,326.64|6,704,326.64||

38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|2,673,915.28|-5,353,166.65|
|企业所得税|5,629,470.15|6,288,259.90|
|个人所得税|200,710.56|111,102.96|
|城市维护建设税|184,713.86|54,990.85|
|房产税|694,656.75|601,571.54|
|土地使用税|1,061,138.34|541,276.14|
|教育费附加|143,035.55|54,990.85|
|其他税费|457,394.62|230,663.90|
|合计|11,045,035.11|2,529,689.49|

39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|企业债券利息|1,118,888.90||
|短期融资券利息||19,801,369.86|
|合计|1,118,888.90|19,801,369.86|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|经营指标保证金|3,567,000.00|3,301,100.00|
|其他|1,780,752.36|1,687,438.50|
|合计|5,347,752.36|4,988,538.50|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期融资券||500,000,000.00|
|递延收益--政府补助|706,666.50|740,000.00|
|合计|706,666.50|500,740,000.00|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊||||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|其他|期末余额|
||||||||提利息|销||||

45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

长期借款分类的说明：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可转换公司债券|627,334,810.74||
|合计|627,334,810.74||

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊||||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|其他|期末余额|
||||||||提利息|销||||
|齐峰转债||2014年|2019年|||||||||
||760,000,0|||760,000,0||760,000,0|||||760,000,0|
|（128008||09月15|09月14|||||||||
||00.00|||00.00||00.00|||||00.00|
|）-面值||日|日|||||||||
|齐峰转债||||||||||||
|（128008||||||-143,170,|1,118,888|9,386,038|||-132,665,|
|）-利息调||||||116.83|.90|.67|||189.26|
|整||||||||||||
|||||760,000,0||616,829,8|1,118,888|9,386,038|||627,334,8|
|合计|--|--|--|||||||||
|||||00.00||83.17|.90|.67|||10.74|

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
注：经证监会证监许可【2014】892号号文核准，本公司于2014年9月15日发行票面金额为100元的可转换公司债券（以下简称“齐峰转债”）760万张，发行总额为人民币7.6亿元。本次发行齐峰转债的期限为5年，票面年利率为第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.3%、第四年1.6%、第五年2%。本次齐峰转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为齐峰转债发行首日，即2014年9月15日。每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。
转股期限：本次发行的齐峰转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2015年3月20日至2019年9月14日。本年内该债券的数量未发生变动。该债券的持有人有权在转股期内将可转债转换为公司股份，初始转股价格为人民币10.20元/股，截止2014年12月31日转股价格未发生调整和修正的情况。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|1,859,999.90||706,666.54|1,153,333.36|详见注释|
|合计|1,859,999.90||706,666.54|1,153,333.36|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|纸机白水膜技术|||||||
||793,333.53||339,999.96||453,333.57|与资产相关|
|处理回用补助|||||||
|造纸废水深度处|||||||
|理回用工程项目|899,999.83||200,000.04||699,999.79|与资产相关|
|补助|||||||
|EAS和QCS信息|||||||
||166,666.54||200,000.04|-33,333.50||与资产相关|
|系统|||||||
|合计|1,859,999.90||740,000.04|-33,333.50|1,153,333.36|--|

其他说明：
注1：根据《关于下达2006年国家补助基本建设支出预算的通知》鲁财建指（2006）200号文，2007年4月收到临淄区财政局纸机白水膜技术处理回用补助340万元，该项目于2007年4月建成投入使用，补助从2007年5月起分10年摊销，每年摊销
额为34万元。
注2：根据《关于下达2008年省级生态补偿资金预算指标的通知》鲁财建指（2008）154号文，2009年7月收到临淄区财
政局造纸废水深度处理回用工程补助200万元，该补助从2009年7月起分10年摊销，每年摊销额为20万元。
注3:根据《关于下达2010年国家中小企业发展专项资金预算指标的通知》淄财企指(2010)28号文，公司收到淄博市财政局对EAS和QCS信息管理系统应用补助100万元，从2010年11月起分5年摊销，每年摊销额为20万元。
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|420,500,000.00||||-60,000.00|-60,000.00|420,440,000.00|

其他说明：
注：根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》、第三届董事会第二次会议审议通过的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司于2014年4月回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股,减少注册资本人民币60,000.00元。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,288,621,335.13|3,624,000.00|178,200.00|1,292,067,135.13|
|其他资本公积|4,188,800.00|133,943,030.09|39,416,529.21|98,715,300.88|
|合计|1,292,810,135.13|137,567,030.09|39,594,729.21|1,390,782,436.01|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》、第三届董事会第二次会议审议通过的《关
于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司于2014年4月回购
注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股，回购价格为3.97元/股，减少资本溢价178,200.00元；
注2；2014年4月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一次解锁期可解锁的议案》，同意78名符合条件的激励对象在第一次解锁期解锁。本次解锁数量为3,256,000股，占公司股本总额的0.77%，公司将相应其他资本公积结转到资本溢价3,624,000.00元；
注3：2014年9月15日，公司发行票面金额为100元的可转换公司债券（以下简称“齐峰转债”）760万张，发行总额为人民币7.6亿元，扣除发行费用后实际募集资金总额为745,574,000.00元，按照《企业会计准则》的要求，公司将负债和权益成份进行分拆，权益成份确认为“资本公积-其他资本公积 ”129,012,230.09元，同时确认可转换公司债券负债成分的公允价值与计税基础之间的差异所形成的递延所得税负债，减少资本公积35,792,529.21元。
注4：本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为4,930,800.00元，同时增加“资本公积-其他资本公积”4,930,800.00元。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||21.33|||
||-21.33|21.33||||||
|合收益||||||||
|外币财务报表折算差额|-21.33|21.33|||21.33|||
|其他综合收益合计|-21.33|21.33|||21.33|||

58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|51,695,774.82|11,580,624.75||63,276,399.57|
|合计|51,695,774.82|11,580,624.75||63,276,399.57|

60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|514,345,842.51|398,642,534.02|
|调整后期初未分配利润|514,345,842.51|398,642,534.02|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|272,874,348.81|188,881,216.52|
|减：提取法定盈余公积|11,580,624.75|11,332,908.03|
|应付普通股股利|84,088,000.00|61,845,000.00|
|期末未分配利润|691,551,566.57|514,345,842.51|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,535,040,332.06|1,918,494,382.30|2,106,166,004.83|1,660,494,866.96|
|其他业务|2,936,751.99|1,073,119.30|1,972,182.71|1,591,314.18|
|合计|2,537,977,084.05|1,919,567,501.60|2,108,138,187.54|1,662,086,181.14|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|20,998.63|6,500.00|
|城市维护建设税|7,915,269.48|2,426,139.03|
|教育费附加|5,746,419.58|1,814,233.75|
|地方水利建设基金|1,149,205.92|362,846.76|
|合计|14,831,893.61|4,609,719.54|

63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|运杂费|72,829,323.01|71,187,478.11|
|职工薪酬|6,321,572.54|4,564,488.64|
|广告宣传费|2,145,338.24|607,975.74|
|其他费用|3,762,157.34|5,142,779.29|
|合计|85,058,391.13|81,502,721.78|

64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研究开发费|74,627,970.15|61,339,797.63|
|职工薪酬|41,301,774.21|28,577,889.55|
|相关税费|8,643,719.46|6,021,419.41|
|股份支付|4,930,800.00|4,188,800.00|
|折旧费|4,044,093.73|3,857,506.94|
|交通费|2,204,207.04|2,449,108.52|
|咨询审计费|1,924,181.86|1,424,999.76|
|办公费|1,875,598.67|2,469,126.19|
|无形资产摊销|1,826,412.64|1,708,632.83|
|招待费|1,716,746.17|1,879,957.60|
|修理费|1,174,661.59|1,184,170.24|
|差旅费|705,182.45|855,745.93|
|排污费|262,618.00|338,325.00|
|其他费用|3,957,014.01|3,862,594.78|
|合计|149,194,979.98|120,158,074.38|

65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|39,142,359.48|31,798,821.72|
|减：利息收入|11,970,030.90|16,561,517.69|
|汇兑损失|8,801,159.14||
|减：汇兑收益||3,334,243.00|
|手续费支出|1,996,181.17|1,899,880.45|
|其他支出||2,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|37,969,668.89|15,802,941.48|

66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|16,236,971.08|831,914.71|
|二、存货跌价损失|1,707,316.66|1,400,095.25|
|合计|17,944,287.74|2,232,009.96|

67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置长期股权投资产生的投资收益|337.34||
|投资理财产品产生的投资收益|2,944,178.08||
|合计|2,944,515.42||

69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|282,023.43|77,676.74|282,023.43|
|其中：固定资产处置利得|28,778.82|77,676.74|28,778.82|
|无形资产处置利得|253,244.61||253,244.61|
|政府补助|2,061,020.04|2,375,120.04|2,061,020.04|
|其他|1,216,117.13|275,526.92|1,216,117.13|
|合计|3,559,160.60|2,728,323.70|3,559,160.60|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|摊销造纸废水深度处理回用|200,000.04|200,000.04|与资产相关|

|||||
|-|-|-|-|
|工程补贴||||
|摊销纸机白水膜技术处理回||||
||339,999.96|339,999.96|与资产相关|
|用政府补贴||||
|摊销EAS和QCS信息管理系||||
||200,000.04|200,000.04|与资产相关|
|统应用补助||||
|财政局2013年度经济工作会||||
||290,900.00||与收益相关|
|奖励||||
|2014年市级应用技术研究与||||
||300,000.00||与收益相关|
|开发资金||||
|淄博市财政局2012年创新成||||
|||693,800.00|与收益相关|
|长型工业企业发展补助||||
|其他政府补助|730,120.00|941,320.00|与收益相关|
|合计|2,061,020.04|2,375,120.04|--|

70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|1,777,642.81|1,528,723.20|1,777,642.81|
|其中：固定资产处置损失|1,763,825.26|1,528,723.20|1,763,825.26|
|无形资产处置损失|13,817.55||13,817.55|
|债务重组损失|1,348,815.10||1,348,815.10|
|对外捐赠||600,000.00||
|其他|3,506,770.68|465,244.95|3,506,770.68|
|合计|6,633,228.59|2,593,968.15|6,633,228.59|

71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|47,084,969.90|33,135,225.12|
|递延所得税费用|-6,678,510.18|-135,546.83|
|合计|40,406,459.72|32,999,678.29|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|313,280,808.53|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|78,320,202.13|
|子公司适用不同税率的影响|-29,853,481.18|
|调整以前期间所得税的影响|71,044.41|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,326,779.23|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||232,598.13|
|损的影响||
|加计扣除影响|-5,515,367.96|
|股份支付解锁影响|-2,894,280.00|
|专用设备投资抵免所得税税额|-1,244,115.38|
|其他|-36,919.66|
|所得税费用|40,406,459.72|

72、其他综合收益
详见附注。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|12,280,658.12|15,211,806.40|
|政府补助|1,321,020.00|1,635,120.00|
|收到其他款项|1,819,317.13|1,114,106.82|
|合计|15,420,995.25|17,961,033.22|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其中：运输费|73,672,682.01|70,684,520.52|
|其他款项|6,825,357.43|7,765,457.38|

||||
|-|-|-|
|营业外支出|3,506,770.68|1,065,244.95|
|差旅费|2,759,255.34|2,583,304.91|
|汽车费用|2,703,920.66|2,951,876.11|
|招待费|2,426,086.23|3,106,284.61|
|广告宣传费|2,145,338.24|383,098.64|
|手续费等支出|1,996,181.17|1,899,880.45|
|办公费用|1,878,745.93|2,149,354.36|
|咨询审计费|1,924,181.86|1,424,999.76|
|财产保险费|1,077,317.09|865,247.50|
|合计|100,915,836.64|94,879,269.19|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|减资费用|238,200.00||
|支付的可转债费用|2,440,000.00||
|合计|2,678,200.00||

74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|272,874,348.81|188,881,216.52|
|加：资产减值准备|17,944,287.74|1,364,673.87|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||70,321,811.65|60,110,689.44|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|1,807,982.24|1,708,632.83|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||1,495,619.38|1,451,046.46|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|45,408,105.79|31,832,992.15|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-2,944,515.42||
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-4,052,278.29|-135,546.83|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-2,626,231.89||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|166,095,537.73|-29,549,283.01|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-39,016,222.86|-409,598,211.99|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-96,659,602.09|196,437,440.25|
|列）|||
|其他|4,930,800.00|4,188,800.00|
|经营活动产生的现金流量净额|435,579,642.79|46,692,449.69|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|875,697,456.76|858,453,501.56|
|减：现金的期初余额|858,453,501.56|882,464,801.85|
|现金及现金等价物净增加额|17,243,955.20|-24,011,300.29|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|875,697,456.76|858,453,501.56|
|其中：库存现金|347,105.19|193,241.89|
|可随时用于支付的银行存款|875,350,351.57|857,330,073.05|
|可随时用于支付的其他货币资金||930,186.62|
|三、期末现金及现金等价物余额|875,697,456.76|858,453,501.56|

其他说明：
期末货币资金中的银行承兑汇票保证金3,826,529.65元及信用证保证金3,670,000.00元质押于银行，短期内无法转换为已知金额现金，已从期末现金及现金等价物中剔除。
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|7,496,529.65|银行承兑汇票保证金及信用证保证金|
|应收票据|1,000,000.00|开具银行承兑汇票提供担保。|
|合计|8,496,529.65|--|

77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|7,692,815.68|6.1190|47,072,339.14|
|欧元|2,309,163.89|7.4556|17,216,202.29|
|其中：美元|1,863,438.56|6.1190|11,402,380.55|
|欧元|821,313.87|7.4556|6,123,387.69|
|应付账款||||
|其中：美元|11,968,614.61|6.1190|73,235,952.80|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

（2）合并成本及商誉
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

（2）合并成本
或有对价及其变动的说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1、鲁萨国际于2014年8月14日注销，本报告期从注销日开始不再将鲁萨国际纳入合并财务报表的合并范围。
2、朱台热力成立于2014年04月29日，系淄博欧木的全资子公司，注册资本5000.00万元，实收资本100.00万元，本报告期将朱台热力纳入合并范围。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|淄博欧木特种纸|||生产、销售纸张，||||
||临淄区朱台镇|临淄区朱台镇||100.00%||收购|
|业有限公司|||货物进出口||||
|山东省博兴县欧|||生产销售氧化锌||||
|华特种纸业有限|山东省博兴县|山东省博兴县|原纸、浸渍纸、|100.00%||收购|
|公司|||装饰原纸||||
||||有机肥料及微生||||
|淄博朱台润坤生|||||||
||临淄区朱台镇|临淄区朱台镇|物肥料的研发、||100.00%|设立|
|物科技有限公司|||||||
||||销售，污水处理||||
|淄博市临淄区朱|||对蒸汽生产项目||||
||临淄区朱台镇|临淄区朱台镇|||100.00%|设立|
|台热力有限公司|||的投资管理||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|期末余额||||||期初余额||||||
|名称|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营企业名称|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||

（2）重要合营企业的主要财务信息
（3）重要联营企业的主要财务信息
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。
风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。
1、信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。
本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客
户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资
质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用
书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
截止 2014年 12月 31日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额11.06%。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。
2、流动性风险
流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。
3、市场风险
（1）汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内，销售业务以人民币结算，但主要材料浆粕以及部分主要设备的采购以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。相关金融工具主要包括：以外币计价的货币资金、应付账款及短期借款中的贸易融资等。
截止2014年12月31日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如五、（四十四）外币货币性项目所述，对于本公司各类美元金融资产及金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少利润总额约3,378,674.83元。
（2）利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（五）交易性金融负债||627,334,810.74||627,334,810.74|
|衍生金融负债||627,334,810.74||627,334,810.74|
|持续以公允价值计量的|||||
|||627,334,810.74||627,334,810.74|
|负债总额|||||
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值|估值技术|输入值|取值|
|衍生金融负债|627,334,810.74|现金流量折现法|折现率|6.4%|

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收款项、应付款项、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资及债务工具投资等。
上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|

2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九，在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬总额|3,447,239.00|3,096,560.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|60,000.00|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|不适用|
|公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|不适用|

其他说明
注：根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案）修订稿的议案》的规定，公司按照3.97元/股的价格授予80位激励对象820万股限制性股票，每股面值1元，授予日为2013年4月26日，80位激励对象共认购820万股限制性股票。
根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》、第三届董事会第二次会议审议通过的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股，回购价格为3.97元/股。
2014年4月25日，公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一次解锁期可解锁的议案》，同意78名符合条件的激励对象在第一次解锁期解锁。本次解锁数量为3,256,000股，占公司股本总额的0.77%；本次解锁股份可上市流通数量为3,028,540股，占公司股本总额的0.72%，上市流通日为2014年5月28日。
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）计算确定。|
||在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变|
||动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具|
|可行权权益工具数量的确定依据||
||数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益|
||工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|9,119,600.00|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|4,930,800.00|

3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截止2014年12月31日，公司未结清的信用证余额如下：
||||
|-|-|-|
|申请人名称|美元 USD|折合人民币|
|淄博欧木|7,718,972.42|45,832,166.79|

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|126,132,000.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|126,132,000.00|

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||4,154,95||3,754,95||400,000.0|4,154,9||3,754,955|||
|独计提坏账准备的||1.00%||90.37%|||2.37%||90.37%|400,000.00|
||5.90||5.90||0|55.90||.90|||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||402,644,||21,459,2||381,185,5|167,291||9,530,643||157,760,70|
|合计提坏账准备的||97.22%||5.33%|||95.22%||5.70%||
||765.08||14.32||50.76|,346.25||.99||2.26|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||7,355,87||6,955,87||400,000.0|4,235,6||2,721,834||1,513,821.8|
|单独计提坏账准备||1.78%||94.56%|||2.41%||64.26%||
||0.47||0.47||0|56.36||.47||9|
|的应收账款|||||||||||
||414,155,||32,170,0||381,985,550.76|175,681||16,007,43||159,674,524.15|
|合计||100.00%||7.77%|||100.00%||9.11%||
||591.45||40.69|||,958.51||4.36|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|临安中兴装饰材料有限|4,154,955.90|3,754,955.90|90.37%|债务人逾期且已被公司|

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司||||起诉，预计可收回金额|
|||||较小|
|合计|4,154,955.90|3,754,955.90|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|395,616,410.47|19,780,820.52|5.00%|
|1年以内小计|395,616,410.47|19,780,820.52||
|1至2年|5,073,775.18|507,377.52|10.00%|
|2至3年|358,303.20|71,660.64|20.00%|
|3至4年|526,379.40|157,913.82|30.00%|
|4至5年|256,910.03|128,455.02|50.00%|
|5年以上|812,986.80|812,986.80|100.00%|
|合计|402,644,765.08|21,459,214.32||

确定该组合依据的说明：
按账龄状态
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额16,162,606.33元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)|
|按欠款方归集的期末余额前五名|45,799,892.37|11.06|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||188,996.98||10,694.8||178,302.1|98,518.|||||
|合计提坏账准备的||100.00%||5.66%|||100.00%|6,170.88|6.26%|92,347.21|
||||2||6|09|||||
|其他应收款|||||||||||
||188,996.98||10,694.8||178,302.16|98,518.||||92,347.21|
|合计||||||||6,170.88|||
||||2|||09|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|187,686.48|9,384.32|5.00%|
|5年以上|1,310.50|1,310.50|100.00%|
|合计|188,996.98|10,694.82|5.66%|

确定该组合依据的说明：
按账龄状态组合
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额4,523.94元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|代扣代缴税费|187,686.48|97,207.59|
|其他|1,310.50|1,310.50|
|合计|188,996.98|98,518.09|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|代缴养老保险款|代扣代缴税费|78,261.09|1年以内|41.41%|3,913.05|
|代缴住房公积金|代扣代缴税费|109,425.39|1年以内|57.90%|5,471.27|
|徐洪峰|其他|1,310.50|5年以上|0.69%|1,310.50|
|合计|--|188,996.98|--|100.00%|10,694.82|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,339,061,335.43||1,339,061,335.43|871,865,829.34||871,865,829.34|
|合计|1,339,061,335.43||1,339,061,335.43|871,865,829.34||871,865,829.34|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|淄博欧木特种纸|||||||
||862,400,000.00|467,196,100.00||1,329,596,100.00|||
|业有限公司|||||||
|山东省博兴县欧|||||||
|华特种纸业有限|9,465,235.43|||9,465,235.43|||
|公司|||||||
|鲁萨国际贸易股|||||||
||593.91||593.91||||
|份有限公司|||||||
|合计|871,865,829.34|467,196,100.00|593.91|1,339,061,335.43|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放现金股利或利润||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合收益调整|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||||其他||期末余额|
|||||||变动||准备||||
|||||资损益||||||||
|一、合营企业||||||||||||

二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,535,040,332.06|2,440,583,640.32|2,112,239,194.25|2,036,802,040.46|
|其他业务|58,925,561.21|58,685,783.94|97,190,981.18|97,255,992.64|
|合计|2,593,965,893.27|2,499,269,424.26|2,209,430,175.43|2,134,058,033.10|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|110,000,000.00|108,000,000.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-593.91||
|投资理财产品产生的投资收益|1,008,767.12||
|合计|111,008,173.21|108,000,000.00|

6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-1,495,619.38||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|2,061,020.04||
|受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|-1,348,815.10||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|2,944,178.08||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||

||||
|-|-|-|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,290,653.55||
|减：所得税影响额|208,009.54||
|合计|-337,899.45|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|11.36%|0.65|0.64|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||11.38%|0.65|0.64|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、会计政策变更相关补充资料
公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年1月1日|2013年12月31日|2014年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|933,364,801.85|871,093,501.56|883,193,986.41|
|应收票据|303,682,527.78|582,246,727.70|521,259,758.79|

|||||
|-|-|-|-|
|应收账款|220,282,026.67|159,674,524.15|381,987,907.14|
|预付款项|117,592,001.24|237,555,585.61|97,888,476.53|
|应收利息|194,047.04|1,543,758.33|3,457,035.22|
|其他应收款|566,925.87|382,343.92|1,812,917.92|
|存货|515,481,800.44|544,179,210.46|376,376,356.07|
|其他流动资产|||535,043,870.15|
|流动资产合计|2,091,164,130.89|2,396,675,651.73|2,801,020,308.23|
|非流动资产：||||
|固定资产|684,398,155.81|843,191,654.20|962,500,254.87|
|在建工程|5,080,179.68|86,692,075.55|66,694,605.16|
|工程物资|2,063,928.52|4,972,890.38|2,235,428.26|
|无形资产|60,129,477.20|77,826,627.93|75,417,643.33|
|商誉|2,319,539.54|2,319,539.54|2,319,539.54|
|递延所得税资产|4,551,022.86|4,686,569.69|8,738,847.98|
|其他非流动资产|47,413,589.19|74,090,862.04|108,647,041.73|
|非流动资产合计|805,955,892.80|1,093,780,219.33|1,226,553,360.87|
|资产总计|2,897,120,023.69|3,490,455,871.06|4,027,573,669.10|
|流动负债：||||
|短期借款|550,853,337.36|300,000,000.00|480,000,000.00|
|应付票据|53,900,000.00|10,300,000.00|3,270,000.00|
|应付账款|146,117,069.65|323,443,066.76|249,756,050.30|
|预收款项|17,323,400.50|29,105,230.27|21,069,201.08|
|应付职工薪酬|9,470,681.70|18,336,245.15|27,555,231.28|
|应交税费|-3,978,194.77|2,529,689.49|11,045,035.11|
|应付利息|136,301.41|19,801,369.86|1,118,888.90|
|其他应付款|4,384,691.96|4,988,538.50|5,347,752.36|
|其他流动负债|740,000.00|500,740,000.00|706,666.50|
|流动负债合计|778,947,287.81|1,209,244,140.03|799,868,825.53|
|非流动负债：||||
|应付债券|||627,334,810.74|
|递延收益|2,599,999.94|1,859,999.90|1,153,333.36|
|递延所得税负债|||33,166,297.32|
|非流动负债合计|2,599,999.94|1,859,999.90|661,654,441.42|
|负债合计|781,547,287.75|1,211,104,139.93|1,461,523,266.95|

|||||
|-|-|-|-|
|所有者权益：||||
|股本|206,150,000.00|420,500,000.00|420,440,000.00|
|资本公积|1,470,417,335.13|1,292,810,135.13|1,390,782,436.01|
|其他综合收益||-21.33||
|盈余公积|40,362,866.79|51,695,774.82|63,276,399.57|
|未分配利润|398,642,534.02|514,345,842.51|691,551,566.57|
|归属于母公司所有者权益|||2,566,050,402.15|
||2,115,572,735.94|2,279,351,731.13||
|合计||||
|所有者权益合计|2,115,572,735.94|2,279,351,731.13|2,566,050,402.15|
|负债和所有者权益总计|2,897,120,023.69|3,490,455,871.06|4,027,573,669.10|

5、其他
第十二节备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿；
四、载有董事长签名的2014年年度报告文本原件；
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。