中国交通建设股份有限公司
601800
2014年半年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本公司A股2014年半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人（会计主管人员）朱宏标声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议本报告期无拟定的利润分配预案或公积金转增股本预案。
六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目 录
第一节释义及重大风险提示......................................................................................................... 1第二节公司简介 ............................................................................................................................ 2第三节会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 4第四节董事长致辞 ........................................................................................................................ 7第五节董事会报告 ........................................................................................................................ 9第六节重要事项 .......................................................................................................................... 25第七节股份变动及股东情况....................................................................................................... 31第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33第九节财务报告 .......................................................................................................................... 34第十节备查文件目录 .................................................................................................................. 35
第一节释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司、本公司、中国交建|指|中国交通建设股份有限公司|
|本集团|指|中国交通建设股份有限公司及子公司|
|中交集团|指|中国交通建设集团有限公司|
|中交地产|指|中交地产有限公司|
|中国城乡|指|中国城乡建设发展有限公司|
|华通置业|指|华通置业有限公司|
|中国港湾|指|中国港湾工程有限公司|
|中国路桥|指|中国路桥工程有限公司|
|天航局|指|中交天津航道局有限公司|
|上航局|指|中交上海航道局有限公司|
|中交路桥|指|中交路桥建设有限公司|
|水规院|指|中交水运规划设计院有限公司|
|振华重工|指|上海振华重工（集团）股份有限公司|
|F&G公司|指|Friede Goldman United, Ltd.|
|机电局|指|中交机电工程局有限公司|
|中交城阳|指|中交地产青岛城阳置业有限公司|
|国务院国资委|指|国务院国有资产监督管理委员会|
|五商中交|指|打造“五商中交”战略，是立足公司既有业务、市场、资源的优化再造。即将公司打造成为全球知名的工程承包商、城市综合体开发运营商、特色房地产商、基础设施综合投资商、海洋重型装备与港口机械制造及系统集成总承包商|
|BT|指|Build-Transfer，建设-移交。指一个项目的运作通过项目公司总承包、融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的项目运作方式|
|BOT|指|Build-Operate-Transfer，建设-经营-移交。实质上是以政府和项目公司之间达成协议为前提，由政府向项目公司颁布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。当特许期限结束时，项目公司按约定将该设施移交给政府部门，转由政府指定部门经营和管理|
|EPC|指|Engineer-Procure-Construct，设计-采购-施工总承包。实质上是工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，又称交钥匙工程|
|报告期|指|2014年1月1日至2014年6月30日|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位|

二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告"董事会报
告"等有关章节中关于公司面临风险的描述。
第二节公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|中国交通建设股份有限公司|
|公司的中文名称简称|中国交建|
|公司的外文名称|China Communications Construction Company Limited|
|公司的外文名称缩写|CCCC|
|公司的法定代表人|刘起涛|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|
|姓名|刘文生|
|联系地址|中国北京市西城区德胜门外大街85号|
|电话|8610-82016562|
|传真|8610-82016524|
|电子信箱|ir@ccccltd.cn|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|中国北京市西城区德胜门外大街85号|
|公司注册地址的邮政编码|100088|
|公司办公地址|中国北京市西城区德胜门外大街85号|
|公司办公地址的邮政编码|100088|
|公司网址|www.ccccltd.cn|
|电子信箱|ir@ccccltd.cn|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸名称|中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报|
|登载本报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司本报告备置地点|A股，中国北京市西城区德胜门外大街85号19楼;H股，中国香港湾仔港湾道１号会展广场办公大楼28楼2805室|

五、公司股票简况
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|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|中国交建|601800|
|H股|香港联合交易所|中国交通建设|01800|

六、其他有关资料
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|公司聘请的会计师事务所名称（境内）|名称|普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼|
||签字会计师姓名|王蕾，苏玲|
|公司聘请的会计师事务所（境外）|名称|罗兵咸永道会计师事务所|
||办公地址|香港中环太子大厦22楼|

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|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中银国际证券有限责任公司|
||办公地址|上海市浦东新区银城中路200号|
||签字的保荐代表人姓名|田劲，王丁|
||持续督导的期间|2012年3月9日-2014年12月31日|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|国泰君安证券股份有公司|
||办公地址|上海市浦东新区商城路618号|
||签字的保荐代表人姓名|刘欣，叶可|
||持续督导的期间|2012年3月9日-2014年12月31日|

第三节会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1-6月）|上年同期（注）||本报告期比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|营业收入|158,563,282,663|141,373,152,561|141,373,152,561|12.16|
|归属于母公司股东的净利润|5,810,832,171|5,347,845,982|5,353,510,067|8.66|
|归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润|5,606,487,171|4,820,105,463|4,821,040,037|16.31|
|经营活动产生的现金流量净额|-17,524,381,480|-10,620,624,181|-10,605,368,743|65.00|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年同期末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|归属于母公司股东的净资产|97,601,631,731|95,506,291,211|95,506,291,211|2.19|
|总资产|588,485,964,816|517,991,918,129|517,991,918,129|13.61|

（二）主要财务数据
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|主要财务指标|本报告期（1-6月）|上年同期||本报告期比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|基本每股收益（元／股）|0.36|0.33|0.33|9.09|
|稀释每股收益（元／股）|0.36|0.33|0.33|9.09|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.35|0.30|0.30|16.67|
|加权平均净资产收益率（%）|5.92|5.95|5.96|-0.03|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|5.72|5.36|5.37|0.36|

注：
2013年，本公司完成了同一控制下收购中交城阳的交易。因此2013年1-6月的合并财务数据被重新列报包括被合并方中交城阳的财务状况、经营成果和现金流量。
二、境内外会计准则下会计数据差异
（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中合并净利润和合并净
资产差异情况
单位：元币种:人民币
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||净利润||净资产||
||本期数|上期数（经重列）|期末数|期初数（经重列）|
|按中国会计准则|5,798,512,305|5,368,343,482|109,110,397,707|105,547,339,122|
|按国际会计准则调整的项目及金额：|||||
|安全生产费的税后准则差异(i)|185,572,748|343,841,909|-66,641,651|-96,755,426|
|资本化利息的税后准则差异(ii)|865,288|633,066|-190,876,539|-191,741,827|
|购买国产设备抵税的税后准则差异(iii)|45,625,070|46,740,030|-24,516,796|-70,141,866|
|股权分置流通权的准则差异(iv)|-|-|-347,874,879|-347,874,879|
|其他|10,050|6,420,916|-|-|
|按国际会计准则|6,030,585,461|5,765,979,403|108,480,487,842|104,840,825,124|

（二）境内外会计准则差异的说明
i.企业会计准则下，根据财政部于 2009年 6月 11日颁布的《企业会计准则解释第 3号》，本集团按照国家规定提取的安全生产费计入主营业务成本，同时确认“专项储备”。根据相关税法规定，安全生产费在实际发生时才可税前扣除，因此已计提而尚未使用的安全生产费形成递延所得税资产。国际财务报告准则下，安全生产支出在实际发生时确认为主营业务成本，已提取但尚未使用的安全生产费形成一项根据法定要求计提、有特定用途的专项储备，从未分配利润中提取并列示在“安全生产储备”中，不会形成应纳税的暂时性差异，即不会产生递延所得税。因此，形成一项准则差异。
ii.2007年1月1日之前，本集团按照2006年2月15日以前颁布的企业会计准则和2000年12月29日颁布的《企业会计制度》及相关规定(以下合称"原会计准则和制度")编制财务报表，并根据原企业会计准则和制度关于借款费用的相关规定，对于符合资本化条件的专门借款产生的借款费用予以资本化。自 2007年 1月 1日，本集团执行企业会计准则，并根据企业会计准则关于借款费用的相关规定，对于 2007年 1月 1日之后产生的为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的借款(包括专门借款与一般借款)的借款费用予以资本化，计入相关资产成本。
国际财务报告准则下，2007年1月1日之前本集团发生的所有借款费用均采用费用化处理。
自2007年1月1日，本集团提前采纳国际会计准则第23号(经修订)，并根据该准则关于准则转换的相关规定，对于 2007年 1月 1日以后开始施工的项目所产生的符合资本化条件的借款费用进行资本化，对于2007年1月1日之前开始施工的项目于2007年1月1日之后产生的符合资本化条件的借款费用仍予以费用化。
因此，对于2007年1月1日之前开始施工的项目，其在2007年1月1日之前发生的符合资本化条件的专门借款的借款费用，以及在 2007年 1月 1日之后发生的符合资本化条件的专门借款与一般借款的借款费用，在企业会计准则下已予以资本化，在国际财务报告准
则下需要冲回，并因此形成准则差异。
iii.根据中国税法的有关规定，符合一定条件的购买国产设备的投资额可按照支出额的40%抵减应交所得税额。在企业会计准则下，本集团在收到相关税务机关的抵税认定时，冲减当期所得税费用。在国际财务报告准则下，该类交易按照与资产购置相关的政府补助的原则处理，抵减的所得税额确认为递延收入并在相关资产的使用期间内平均确认为其他收益，因此形成一项准则差异。
iv.股权分置流通权是由于本集团于 2006年 3月对当时下属上市子公司进行股权分置改革而产生。企业会计准则下，本公司根据经批准的股权分置方案，以送股方式取得的股权分置流通权根据财政部《企业会计准则实施问题专家工作组意见第一号》问答六，应按照送股部分所对应的长期股权投资账面价值计入“长期股权投资-股权分置流通权”。国际财务报告
准则下，该事项认定为与非控制性权益进行的交易，送股部分所对应的子公司权益账面价值应冲减资本公积，因此形成一项准则差异。
三、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|本报告期金额|
|非流动资产处置损益|78,234,369|
|计入当期损益的政府补助|79,156,748|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|16,080,964|
|除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|148,665,263|
|债务重组损益|11,331,783|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额|13,663,272|
|减：所得税影响数|-72,614,780|
|减：归属于少数股东的非经常性损益|-70,172,619|
|合计|204,345,000|

第四节董事长致辞
尊敬的各位股东：
上半年，外部市场形势变化在预期之中，公司生产经营形势总体向好。本集团实现营业收入人民币1,585.63亿元，同比增长12.16%；本集团归属母公司股东的净利润为人民币58.11亿元，同比增长8.66%；每股收益为人民币0.36元。新签合同额人民币2,796.31亿元，同比增长10.56%。截至2014年6月30日，在执行未完工合同金额为人民币7,669.06亿元，与2013年12月31日相比增长3.91%。
上半年，“五商中交”战略得到有效实施，改革创新红利逐渐释放，企业发展的质量和效益不断提高，打造升级版中交迈出坚定步伐。2014年，公司位列世界 500强第 187位，在国务院国资委中央企业经营业绩考核中，公司连续第 9年考核结果为 A级。工作亮点主要体现为：
一是企业传统业务竞争优势得到巩固，新的竞争优势逐步形成。在传统业务优势方面，基建建设业务稳步增长，基建设计业务经营业绩稳固，疏浚业务艰难前行，装备制造业务瞄准港口机械高端产品，市场影响力进一步提升。在新的竞争优势方面，海外业务快速稳健发展，投资业务发展势头强劲，轨道交通、铁路市场实现重大突破，海洋重工产品市场开拓取得新进展。
二是盈利模式发生根本性的改变，传统业务、海外业务、投资业务占比更趋优化，其中海外业务、投资业务对公司的盈利贡献比例已经超过40%。
三是战略思路落地、组织结构调整初见成效。事业部、区域总部、子公司“三驾马车”共同发展的局面基本形成，综合效益逐步显现。
此外，公司在科技创新、金融创新、优化预算考核体系、强化财务管理、推进信息化建设、人才队伍建设等方面取得了积极成效。
当前中国交建改革调整已进入关键期、攻坚期和深水区，转型升级正处于关键阶段。我们必须清醒地认识到，要创新发展，在发展中解决遇到的困难和问题，要不断提升企业核心竞争力，才能保证企业持续健康发展。
下半年，我们要紧紧抓住年初制定的工作目标不放松。企业没有压力，就没有发展，在能够满足横向、纵向对标的基础上，继续夯实企业基础，追求内在发展质量，坚定信心，迎难而上。主要工作重点是：
一是要坚持全面深化改革、打造“五商中交”既定发展方向不动摇，继续推进专业化整合、区域化发展，全面强化资源、业务、品牌等多个领域的有效整合。
二是实施创新驱动，提高企业发展质量和效益。深化组织体系创新，着力推进管理创新，不断强化科技创新，持续推进商业模式创新，大力发展金融创新。
三是加强运营质量管理，确保完成公司年初既定的经营目标。严格控制应收账款和存货以及带息负债规模，努力增加净现金流。扎实做好成本控制，加强集团直管项目和重点工程管理，强化三级公司的成本管理。严格控制投资风险，优化投资业务结构。
四是提高认识，全力抓好安全生产，适应性组织建设与安全生产监管工作有机结合，严肃追责、严格考核，贯彻落实企业社会责任。
尊敬的各位股东，2014年是实现公司“十二五”规划目标的关键一年。面对机会与挑战，我们将坚定实现升级发展的路径，贯彻落实打造“五商中交”战略，完善适应性组织建设，强化产业链向价值链的转化，锲而不舍地推动中国交建开新局、大发展、上台阶，朝着世界一流企业的目标不断迈进。希望各位股东和长期关注公司的各届人士、朋友，继续给予公司帮助与支持！
刘起涛
董事长
中国•北京
2014年8月26日
第五节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
上半年，中国经济运行保持在合理区间，CPI增长符合年度预期目标，PPI稳中有降，经济运行保持平稳。同时，不稳定不确定因素依然较多，中国面对较大的经济下行压力，近期先后出台了一系列微刺激政策，包括：定向投放的适当宽松货币政策，财政部门加强支出预算管理、加快资金支付进度，扩大小微企业所得税优惠政策实施范围，进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用，深化铁路投融资体制改革并加快铁路建设，稳步推进各类基础设施建设等。
上半年，世界经济继续缓慢复苏，国际工程承包市场将保持稳定增长态势。“丝绸之路经济带、海上丝绸之路”、周边互联互通等国家战略的实施，国家领导人出访非洲、拉美国家提出新的支持性合作政策等,对公司海外业务提供了更多的市场机会。美国、巴西、澳大利亚、俄罗斯以及欧洲等国家和地区亦提出了加大基础设施投入拉动国家经济发展的战略，对基础设施建设将保持旺盛需求，互联互通、清洁能源和城市化建设成为重点发展的领域，BOT和 PPP等方式被越来越多的国家采用。公司将积极把握好难得的发展机遇期，尽快完成由传统业务优势向“投资、管理、技术和集成”为特征的国际竞争新优势的转化，探索由工程承包商向“国际五商”的转化。
上半年，本集团收入为人民币 1,585.63亿元，同比增长12.16%，本集团归属于母公司股东的净利润为人民币58.11亿元，同比增长8.66%；新签合同额为人民币2,796.31亿元，同比增长10.56%。截至2014年6月30日，本集团持有在执行未完成合同金额为人民币7,669.06亿元，与2013年末相比增长3.91%。
上半年，本集团各业务来自于海外地区的收入为人民币 267.99亿元（折合美元约为 43.74亿元，包括工业产品国内制造出口贸易实现的收入，下同），约占本集团收入的16.90%。来自于海外地区的新签合同额为人民币689.09亿元（折合美元约为106.67亿元），约占本集团新签合同额的24.64%。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数（经重列）|变动比例（%）|
|营业收入|158,563,282,663|1 4 1 ,373,152,561|12.16|
|营业成本|137,782,711,987|123,369,167,646|11.68|
|销售费用|220,350,820|206,963,698|6.47|
|管理费用|6,576,638,246|5,832,881,597|12.75|
|财务费用|3,002,695,476|2,005,556,032|49.72|
|投资收益|581,467,766|940,056,373|-38.15|
|营业利润|7,437,671,336|6,728,176,390|10.55|
|营业外收入|224,325,629|310,129,196|-27.67|
|营业外支出|48,347,479|46,447,986|4.09|
|利润总额|7,613,649,486|6,991,857,600|8.89|
|少数股东损益|-12,319,866|20,497,500|-160.10|
|归属于母公司股东的净利润|5,810,832,171|5,347,845,982|8.66|
|经营活动产生的现金流量净额|-17,524,381,480|-10,620,624,181|65.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-25,997,699,271|-17,868,316,514|45.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|34,949,751,573|20,193,451,316|73.07|
|研发支出|1,019,917,996|575,442,550|77.24|

注：科目来源合并利润表和合并现金流量表（除研发支出）。
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
2014年上半年的营业收入为1,585.63亿元，较上年同期的1,413.73亿元，增长12.16%。其中，主营业务收入为 1,577.20亿元，较上年同期的1,407.57亿元，增长12.05%。主营业务收入增长主要由于：基建建设业务、基建设计业务、装备制造业务和其他业务的主营业务收入同比增长分别为15.15%、1.74%、1.29%、130.75%（全部为抵销分部间交易前）；另一方面，疏浚业务的主营业务收入同比下降4.90%（抵销分部间交易前）。
(2)合同额分析
2014年上半年新签合同额为 2,796.31亿元，增长10.56%，在执行未完成合同额为 7,669.06亿元，增长3.91%。详见本报告"董事会报告"章节中关于行业、产品或地区经营情况分析的描述。
(3)主要销售客户的情况
公司多元化的业务结构决定了公司的客户较为广泛、集中度较低，不存在对单一客户的依赖。
2014年上半年，本集团对前五名客户的营业收入合计为 61.99亿元，占本集团营业收入的3.91%。
3、成本
2014年上半年营业成本为1,377.83亿元，较上年同期的1,233.69亿元，增长11.68%。其中，主营业务成本为 1,371.91亿元，较上年同期的 1,230.02亿元，增长11.54%。主营业务成本增长主要由于：基建建设业务、基建设计业务、其他业务的主营业务成本同比增长分别为14.54%、3.56%、137.05%（全部为抵销分部间交易前）；另一方面，疏浚业务、装备制造业务的主营业务成本同比下降3.68%、4.66%（全部为抵销分部间交易前）。
综上，公司综合毛利为207.81亿元，较上年同期的180.04亿元，增长15.42%。其中，主营业务毛利为205.29亿元，较上年同期的177.55亿元，增长15.62%。
综合毛利率13.11%，较上年同期的12.74%，上升0.37个百分点。主营业务毛利率13.02%，较上年同期的12.61%，上升0.41个百分点。毛利率上升主要由于基建建设及装备制造业务毛利率改善所致。
4、费用
2014年上半年销售费用为2.20亿元，较上年同期的2.07亿元，上升6.47%。2014年上半年销售费用占营业收入比例为0.14%，较上年同期的0.15%，下降0.01个百分点。
2014年上半年管理费用为65.77亿元，较上年同期的58.33亿元，增长12.75%。管理费用的增长主要由于研发费用以及人员费用的增加所致。2014年上半年管理费用占营业收入比例为4.15%，较上年同期的4.13%，上升0.02个百分点。
2014年上半年财务费用净额为30.03亿元，较上年同期的20.06亿元，增长49.72%。财务费用增加主要由于借款规模增加所致。2014年上半年财务费用占营业收入比例为1.89%，较上年同期的1.42%，上升0.47个百分点。
5、投资收益
2014年上半年投资收益为5.81亿元，较上年同期的9.40亿元，下降38.15%。投资收益的减少主要由于去年同期转让原子公司振华物流股权产生较大投资收益而本报告期内无相关大额长期股权投资处置事项。
6、营业利润
2014年上半年营业利润为74.38亿元，较上年同期的67.28亿元，增长10.55%。
营业利润率由2013年上半年的4.76%下降至2014年上半年的4.69%。
7、营业外收入与营业外支出
2014年上半年营业外收入为2.24亿元，而上年同期的为3.10亿元。
2014年上半年营业外支出为0.48亿元，而上年同期的为0.46亿元。
8、利润总额
基于上述原因，2014年上半年的利润总额为 76.14亿元，较上年同期的 69.92亿元，增长8.89%。
9、少数股东损益
2014年上半年少数股东损益为-0.12亿元，而上年同期为0.20亿元。
10、归属于母公司股东的净利润
基于上述原因，2014年上半年的归属于母公司股东的净利润为 58.11亿元，较上年同期的53.48亿元，增长8.66%。
2014年上半年净利润率为3.66%，而上年同期净利润率为3.78%。
11、研发支出
单位：元币种：人民币
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|-|-|
|本期费用化研发支出|1,017,371,468|
|本期资本化研发支出|2,546,528|
|研发支出合计|1,019,917,996|
|研发支出总额占净资产比例（%）|0.93|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|0.64|

12、现金流
2014年上半年经营活动产生的现金流量净额为净流出 175.24亿元，较上年同期的净流出106.21亿元，净流出增加69.03亿元，增幅65.00%，主要由于本期经营性应收项目的增加占用的资金较上年同期增加约68.49亿元所致。
2014年上半年投资活动的现金净额为净流出259.98亿元，较上年同期的净流出178.68亿元，投资活动现金净流出增加81.30亿元，增幅45.50%，主要由于本期购建无形资产和固定资产等长期资产、收购下属公司所支付的现金分别增加95.71亿元、47.95亿元。
2014年上半年筹资活动的现金流量净额为净流入349.50亿元，较上年同期净流入201.93亿元，筹资活动现金净流入增加147.57亿元，增幅73.07%，主要由于银行贷款增加所致。
13、其他
（1）报告期内公司发行超短期融资券情况
公司发行2014年度第一期超短期融资券，短期融资券期限：180天，发行日：2014年2月13日，起息日期：2014年2月14日，实际发行总额：30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：5.50%（详见公司于2014年2月18日上海证券交易所网站的公告）。
公司发行2014年度第二期超短期融资券，短期融资券期限：270天，发行日：2014年3月12日，起息日期：2014年3月13日，实际发行总额：30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：5.20%（详见公司于2014年3月15日上海证券交易所网站的公告）。
公司发行2014年度第三期超短期融资券，短期融资券期限：270天，发行日：2014年4月23日，起息日期：2014年4月24日，实际发行总额：30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：5.05%（详见公司于2014年4月26日上海证券交易所网站的公告）。
公司发行2014年度第四期超短期融资券，短期融资券期限：270天，发行日：2014年6月6日，起息日期：2014年6月9日，实际发行总额：30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：4.80%（详见公司于2014年6月12日上海证券交易所网站的公告）。
（2）经营计划进展说明
2014年本集团新签合同额目标是人民币6,000亿元，销售收入目标是人民币3,800亿元。
上半年，经统计本集团新签合同额为人民币 2,796.31亿元，完成基本目标的46.61%，按照时间节点符合预期。未经审核营业收入为人民币 1,585.63亿元，完成基本目标的41.73%，按照时间节点符合预期。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、公司主营业务情况
2014年上半年度公司新签合同额情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
||新签合同额（亿元）||||
||2014年上半年度|占比（%）|2013年上半年度|同比增长（%）|
|基建建设|2,355.51|84.24|2,083.22|13.07|
|其中：港口建设|240.51|8.60|226.36|6.25|
|道路与桥梁建设|618.74|22.13|789.36|-21.61|
|铁路建设|189.88|6.79|27.08|601.18|
|投资业务|305.51|10.93|447.99|-31.80|
|海外工程业务|550.43|19.68|317.40|73.42|
|其他项目|450.44|16.11|275.03|63.78|
|基建设计|134.78|4.82|129.20|4.32|
|疏浚工程|128.68|4.60|181.01|-28.91|
|装备制造|158.56|5.67|134.01|18.32|
|其他业务|18.78|0.67|1.73|985.55|
|合计|2,796.31|100.00|2,529.17|10.56|

注：报告期，所有业务板块的海外地区新签合同额为689.09亿人民币（约合106.67亿美元），占公司新签合同额约为24.64%。其中，基建建设业务中海外工程的新签合同额为550.43亿人民币（约合85.23亿美元）。
截至2014年6月30日，公司在执行未完成合同情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
||在执行未完成合同金额（亿元）||||
||截至2014年6月30日|占比（%）|截至2013年12月31日|同比增长（%）|
|基建建设|6,804.65|88.74|6537.06|4.09|
|基建设计|358.45|4.67|355.45|0.84|
|疏浚工程|279.99|3.65|297.60|-5.92|
|装备制造|219.59|2.86|190.26|15.42|
|其他业务|6.38|0.08|0.18|3444.44|
|合计|7,669.06|100.00|7,380.55|3.91|

（1）基建建设业务
上半年，本集团完成基建建设业务收入为人民币 1,280.35亿元，同比增长15.15%。新签合同额为人民币 2,355.51亿元，同比增长13.07%。按照项目类型划分，港口建设、道路与桥梁、铁路建设、投资类业务、海外工程、市政等其他项目的新签合同额分别是人民币240.51亿元、618.74亿元、189.88亿元、305.51亿元、550.43亿元、450.44亿元，分别占基建建设业务新签合同额的10%、26%、8%、13%、24%、19%。截至2014年6月30日，持有在执行未完成合同金额为人民币6,804.65亿元，与2013年末相比增长4.09%。
1)港口建设
上半年，本集团于中国大陆港口建设新签合同额为人民币240.51亿元，同比增长6.25%，占基建建设业务的10%。
上半年，沿海建设市场基建投资额降幅逐步收窄，5月份投资数据已经转为正增长，市场有回暖迹象。随着区域一体化、长江经济带等区域性国家战略的实施，长江沿线港口建设有望提速，长江黄金水道的建设将为市场注入活力。与此同时，我们也关注到经过近十多年港口建设的高速发展，沿海港口建设需求已经基本定型，市场开发热点正向次一级港口、少数新规划港区和货主码头转移，市场竞争格局加剧。
2)道路与桥梁建设
上半年，本集团于中国大陆道路与桥梁建设新签合同额为人民币 618.74亿元，同比下降21.61%，占基建建设业务的26%。
上半年，公路建设市场继续维持高位运行，未来高速公路基建业务发展较前几年有放缓趋势。
但是，交通运输基础设施建设作为中国“稳增长”的重要内容，国家定向加大中西部地区交通基础设施投资力度，在下半年仍会继续提速。交通运输部对加快交通基础设施建设已经提出了多项措施，重点是保续建、开新建、抓前期，梳理了一批拟加快建设的项目，对下半年交通基建投资增长将形成有力的支撑。与此同时，伴随着京津冀一体化发展的快速推进，京津冀交通一体化规划方案也在紧锣密鼓地进行，将会催生一批交通基础设施建设项目，势必会形成区域热点。
3)铁路建设
上半年，本集团于中国大陆铁路建设新签合同额为人民币189.88亿元，同比增长601.18%，占基建建设业务的8%。
上半年，中央政府决定进一步加大铁路建设力度，推进铁路投融资体制改革，多方吸收社会投资、适度扩大铁路固定资产投资规模、调增新线投产里程、增加新开工项目。下半年，铁路市场将进一步发力，重心也将向中西部地区转移。近期将有 14条铁路集中开工，总里程达3,712公里，投资规模3,273亿元。同时，区域经济一体化发展为城际铁路、市域铁路的建设提供了广阔空间。公司将坚定不移地紧跟市场，以扩大市场份额、提高盈利能力为根本，积极参与各类铁路项目的建设。
4)投资业务（BOT/BT及一级土地地产开发项目等）
上半年，本集团于中国大陆投资业务新签合同额为人民币305.51亿元，同比下降31.80%，占基建建设业务的13%。按照项目类型划分，BOT项目、BT项目、一级土地地产开发项目的新签合同额分别是人民币 198.00亿元、67.51亿元、40.00亿元，分别占投资业务新签合同额的65%、22%、13%。2013年同期，BOT项目、BT项目、一级土地地产开发项目的新签合同额分别占比为50%、28%、22%。
截至2014年6月30日，经项目统计，本集团BOT类项目累计签订合同投资概算为人民币
1,681.95亿元，累计完成投资金额为人民币815.05亿元，其中进入运营期项目资产为人民币394.40亿元。本集团BT类项目累计签订合同额为人民币989.90亿元，累计完成投资金额为人民币605.50亿元，进入回收期项目涉及投资金额为人民币395.51亿元，累计收回资金为人民币 211.18亿元。本集团一级土地地产开发项目累计签订合同预计投资金额为人民币1,035.73亿元，累计完成投资金额为人民币240.00亿元，已实现销售金额为人民币29.32亿元。
上半年，公司坚持稳健投资的理念不动摇，市场开发稳中有进，取得了良好成效。市场开发过程中，重视项目质量、结构优化、产业布局、风险防控的有机结合，重点跟进模式新、影响广、效益好的大型项目，城市综合开发运营商战略得到有效贯彻落实，同时配置BT等“短平快”项目，在一定程度上弥补了目前短期收益偏少的不足，增强了投资业务滚动发展能力。
与此同时，公司进一步健全投资业务管理体系，对投资业务现有7个规章制度进行了修订，对财务评价基准值进行了优化调整，并制定了《投资资产盘活及处置暂行办法》。加强投资项目风险防范，严格执行项目审批程序，不断提高审核评估水平，个性化、针对性防控投资风险，努力做到“优中选优”。严密跟踪监控各类投资项目，执行季度报告、现场调研、定期经济效益分析和项目后评价四位一体的项目实施跟踪监控体系。
5)海外工程业务
上半年，本集团基建建设业务中海外工程新签合同额550.43亿人民币（折合美元约为85.23亿元），同比增长73.42%，占基建建设业务的24%。
按照项目类型划分，公路与桥梁、港口建设、机场、铁路、市政等其他项目分别占海外工程新签合同额的55%、37%、3%、1%、4%。
按照项目地域划分，非洲、中东、东南亚、欧洲、中亚、港澳台、美洲等其他分别占海外工程新签合同额的35%、24%、22%、12%、4%、2%、1%。
上半年，在大海外战略指引下，公司海外工程新签合同额快速增加，带动了基建建设业务新签合同的稳步增长。其中，公司大海外战略“一体两翼”平台优势显著发挥，CCCC、CHEC、CRBC三大品牌海外工程新签合同额同比均实现大幅增长。新市场开拓成果不断扩大，在黑山、利比里亚、斐济等新市场实现新签合同额超过20亿美元，同比增长277%。大型项目市场营销能力进一步增强，上半年共在42个国家和地区新签80个工程项目，合同额在3亿美元以上项目7个，总合同额44.28亿美元，占全部海外工程项目新签合同额的52%。
上半年，海外工程项目运营质量稳健。截至2014年6月30日，公司共在80个国家和地区开展对外工程承包类项目，在建各类对外承包工程项目共计479个，总合同额约360亿美元，各类项目生产经营进度正常。工程项目管理水平和订单质量不断提高，应收账款与存货控制在合理水平，经营性现金流净额持续为正。
6)其他工程
上半年，本集团于中国大陆市政等其他工程新签合同额为人民币 450.44亿元，同比增长63.78%，占基建建设业务的19%。
上半年，公司轨道交通、市政、水利项目市场开发成果显著，带动了基建建设业务的稳步增长。随着中国新型城镇化步伐的逐步推进和城市扩容步伐的加快，市政轨道交通市场将继续快速发展，市政道路、桥梁、隧道、给排水及管网、环境工程（环保技术，污水及垃圾处理等）、低碳建筑及地下空间开发等新兴市场的投资将逐渐增大。公司已做好充足准备，把握市场机会，积极寻求业务增量发展。
（2）基建设计业务
上半年，本集团基建设计业务收入为人民币78.74亿元，同比增长1.74%。新签合同额为人民币134.78亿元，同比增长4.32%。截至2014年6月30日，持有在执行未完成合同金额为人民币358.45亿元，与2013年末相比增长0.84%。
按照项目类型划分，勘察设计类、工程监理类、EPC总承包、其他项目的新签合同额分别是人民币 47.56亿元、5.39亿元、74.94亿元、6.89亿元，分别占基建设计业务新签合同额的35%、4%、56%、5%。2013年同期，上述项目的新签合同额分别占比为39%、4%、53%、4%。
上半年，公司传统港口设计业务低迷，港口设计施工总承包工程新签合同额同比出现下降，道路设计施工总承包业务新签合同额同比增幅放缓，拉低了该业务新签合同额增长的整体水平。下半年，在做好国内传统市场区域开发的基础上，继续关注海外市场的开发，借助公司“一体两翼”平台，努力实现市场区域发展突破。
（3）疏浚业务
上半年，本集团疏浚业务收入为人民币131.68亿元，同比下降4.90%。新签合同额为人民币128.68亿元，同比下降28.91%。截至2014年6月30日，持有在执行未完成合同金额为人民币279.99亿元，与2013年末相比降低5.92%。
上半年，按照购船计划，没有新建专业大型船舶加入本集团疏浚船队。截至2014年6月30日，本集团拥有的疏浚产能按照标准工况条件下约为7.2亿立方米。
上半年，沿海港口、航道疏浚市场需求明显下降，吹填造地市场受宏观政策影响依旧低迷。
与此同时，市场参与者类型趋于多元化，各港口集团下属工程公司、大型民营企业、部分中央施工企业均组建港航疏浚工程公司加入市场竞争，长期来看投标类项目的价格水平呈下降趋势。此外，经过中国“十一五”期间吹填造地市场的快速发展，全社会低端疏浚产能已出现过剩现象。
面对市场变化，公司将关注海西区域市场热点、长江黄金水道等内河高等级航道建设大型项目，进一步加强与公司投资类业务的协同效应，优化施工船舶结构，努力扩大海外市场贡献比例，寻求业务规模的稳步增长。
（4）装备制造业务
上半年，本集团装备制造业务收入为人民币109.11亿元，同比增长1.29%。新签合同额为人民币158.56亿元，同比增长18.32%。截至2014年6月30日，持有在执行未完成合同金额为人民币219.59亿元，与2013年末相比增长15.42%。
上半年，全球港口集装箱机械市场保持平稳，煤炭、矿石等干散货机械需求保持一定规模的增量，振华重工港口机械类产品订单稳步增长。一季度，港口机械产品首次销往刚果（布）和贝宁两个国家，标志着该类产品已进入86个国家和地区。自动化码头机械产品继西班牙、韩国、荷兰之后，首次销往美国，产品影响力进一步提升。
自2010年以来，全球海洋工程装备市场整体保持活跃态势，公司在海洋工程装备业务方面取得新突破，新签合同额快速增长。振华重工在保持起重船、铺管船等工程船舶世界领先研制实力的同时，发挥海洋工程核心配套件研发优势，与F&G公司的设计优势强强联合，成功交付销售300英尺钻井平台1台，今年继续新签订400英尺自升式钻井平台3台，成功抓住了海工钻井平台制造向中国转移的机会。下一步振华重工将继续开拓高端海洋重工装备产品，进一步扩大公司新业务产品贡献规模。
2、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减百分点|
|基建建设|128,034,828,177|112,909,752,319|11.81|15.15|14.54|0.47|
|基建设计|7,874,052,676|6,071,367,220|22.89|1.74|3.56|-1.36|
|疏浚业务|13,168,193,710|11,130,686,551|15.47|-4.90|-3.68|-1.08|
|装备制造|10,910,774,870|9,449,769,361|13.39|1.29|-4.66|5.40|
|其他|2,655,656,852|2,549,028,862|4.02|130.75|137.05|-2.55|
|抵销|-4,923,822,068|-4,919,953,068|-|24.91|23.54|-|
|合计|157,719,684,217|137,190,651,245|13.02|12.05|11.54|0.40|

（1）基建建设
2014年上半年基建建设业务完成主营业务收入1,280.35亿元，较上年同期的1,111.89亿元，增长15.15%；主营业务毛利为 151.25亿元，较上年同期的 126.09亿元，增长19.95%；毛利率为11.81%，较上年同期的11.34%，上升0.47个百分点。
基建建设业务收入的增加主要由于国内外客户的基建建设需求增多，尤其是投资业务和道路与桥梁建设项目收入增加所致。毛利率的上升主要由于具有较高毛利率的BOT/BT类投资项目收入增加所致。
（2）基建设计
2014年上半年基建设计业务完成主营业务收入78.74亿元，上年同期的77.40亿元，增长1.74%；
主营业务毛利为18.03亿元，较上年同期的18.77亿元，下降3.96%。
（3）疏浚业务
2014年上半年疏浚业务完成主营业务收入131.68亿元，较上年同期的138.47亿元，下降4.90%；
主营业务毛利为20.38亿元，较上年同期的22.92亿元，下降11.09%；毛利率为15.47%，较上年同期的16.55%，下降1.08个百分点。
疏浚业务收入下降的主要原因为上半年国内需求减少及部分新签项目尚未开工所致；毛利率的下降主要由于2014年前六个月新开工的项目于本阶段产生的利润较少所致。
（4）装备制造
2014年上半年装备制造业务完成主营业务收入109.11亿元，较上年同期的107.72亿元，增长1.29%；主营业务毛利为14.61亿元，较上年同期的8.61亿元，增长69.74%；毛利率为13.39%，较上年同期的7.99%，上升5.40个百分点。
装备制造业务收入与上年两项基本持平，毛利率提高主要由于下属企业振华重工和F&G公司的盈利能力提升所致。
（5）其他业务
2014年上半年其他业务完成主营业务收入26.56亿元，较上年同期的11.51亿元，增长130.75%；
主营业务毛利为1.07亿元，较上年同期的0.76亿元，增长41.13%；毛利率为4.02%，较上年
同期的6.56%，下降2.54个百分点。
其他业务的收入增加、毛利率下降主要由于贸易业务量增大，而该等业务毛利水平较低所致。
3、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|中国(除港澳地区)|130,920,875,083|13.63|
|其他国家和地区|26,798,809,134|4.93|
|合计|157,719,684,217|12.05|

报告期内，公司加快实施"大海外"的经营战略，来自于其他国家和地区的海外收入占比进一步上升。
4、报告期内签订的部分主要经营合同
（1）基建建设业务
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|港口建设|||
|序号|合同名称|合同金额（万元）|
|1|广东省珠海港高栏港区集装箱码头二期项目|111,618|
|2|广东省深圳港西作业区集装箱码头项目|6 2 ,0 0 0|
|3|江苏省苏州港太仓港区协鑫码头项目|58,879|
|4|河北省曹妃甸港区煤码头三期工程项目|50,725|
|5|福建省厦门港海沧港区角美作业区项目|47,081|

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|-|-|-|
|道路与桥梁建设|||
|序号|合同名称|合同金额（万元）|
|1|青海省国道310大力加山至循化段、循化至隆务峡段公路项目|792,437|
|2|广东省广州市虎门二桥项目S2、S3标段项目|229,830|
|3|湖北省监利至江陵高速公路2标段项目|132,022|
|4|贵州省驾欧至荔波高速公路总承包施工项目|89,826|
|5|福建省国道319线漳州段改线一期工程第三标段项目|87,849|

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|-|-|-|
|铁路建设|||
|序号|合同名称|合同金额（万元）|
|1|上海至南通铁路、沪通长江大桥工程施工总价承包1标段项目|399,200|
|2|张家口至呼和浩特铁路站前工程施工总价承包5标段项目|245,571|
|3|北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程施工总价承包6标段项目|187,973|
|4|深圳至茂名铁路江门至茂名段新台隧道、阳西至马踏区间站前工程施工总价承包|89,575|
|5|新建额济纳至哈密铁路站前工程施工总价承包3标段项目|78,219|

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|-|-|-|
|投资业务（BOT/BT及一级土地地产开发项目等）|||
|序号|合同名称|合同金额（万元）|
|1|广东省佛山市轨道交通BOT项目|1,980,000|
|2|湖北省松滋市白云新城综合体开发与建设项目|400,000|
|3|湖北省武汉市东风大道快速化改造二期BT项目|265,170|
|4|湖南省常德经济技术开发区基础设施BT项目|208,640|
|5|江苏省泰兴市天星洲综合整治项目|135,000|

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|-|-|-|
|海外工程业务|||
|序号|合同名称|合同金额（万美元）|
|1|黑山南北高速公路项目|100,000|
|2|加蓬让蒂尔港至翁布韦道路（93公里）建设工程项目|66,300|
|3|沙特阿拉伯吉赞JIGCC取排水口项目|51,169|
|4|吉尔吉斯斯坦南北第二条公路建设项目|39,999|
|5|纳米比亚琼湾油码头项目|38,000|

（2）基建设计业务
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|-|-|-|
|序号|合同名称|合同金额（万元|
|1|湖北省巴东县巴鹤线长岭至泗淌段改建工程EPC项目|17,297|
|2|武汉市四环线沌口长江公路大桥勘察设计项目|17,126|
|3|青海省G214线共和至玉树公路玛多至结古段高速路改建勘察设计项目|13,001|
|4|福建省晋江滨海新区填海造地工程设计项目|12,100|
|5|福建省泉州市青兰山库区围堤升级改造EPC项目|11,213|

（3）疏浚业务
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|-|-|-|
|序号|合同名称|合同金额（万元）|
|1|山东省潍坊港中港区3.5万吨级航道工程1标项目|72,702|
|2|福建省福州港松下港区牛头湾作业区泊位、陆域项目|61,572|
|3|广西省钦州港金鼓江航道项目|61,161|
|4|海南省恒大海南海花岛围堰填海项目|50,206|
|5|辽宁省营口市北海新区填海工程EPC项目|48,640|

（4）装备制造业务
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|序号|合同名称|合同金额|
|1|1艘5000吨深水起重铺管船|约2亿美元|
|2|1座JU2000E型自升式钻井平台|约2亿美元|
|3|1座LTD400英尺高规格自升式钻井平台|约2亿美元|
|4|1座JU-2000E 400英尺高规格自升式钻井平台|约2亿美元|
|5|8台岸桥和22台自动化轨道吊|约1亿英镑|

（三）资产、负债情况分析
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数（经重列）|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|应收账款|62,294,391,466|10.59|58,736,889,290|11.34|6.06|
|存货|128,176,018,081|21.78|98,890,692,428|19.09|29.61|
|长期应收款|67,108,034,869|11.40|53,687,879,774|10.36|25.00|
|无形资产|76,044,807,383|12.92|62,261,144,374|12.02|22.14|
|短期借款|85,205,914,387|14.48|64,876,297,102|12.52|31.34|
|预收款项|69,609,156,307|11.83|58,131,585,784|11.22|19.74|
|长期借款|90,636,856,283|15.40|68,924,715,720|13.31|31.50|

情况说明：
（1）应收账款的增加主要是由于随着本期业务收入增长，业主结算款增加所致。
（2）存货的增加主要是由于已完工未结算款项随施工业务增长而增加所致。
（3）长期应收款的增加主要是由于 BT项目应收工程款、工程保证金和履约保证金的增加所致。
（4）无形资产的增加主要是由于BOT项目归集的特许经营权增加所致。
（5）短期借款的增加主要是由于本集团为满足流动资金的需求，向银行借款所致。
（6）预收款项的增加主要是由于本集团部分项目收到业主预付的工程款所致。
（7）长期借款的增加是由于本集团为满足业务发展需要，向银行借款所致。
（四）资本性开支情况
单位:元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|业部分部|截至2014年6月30日止6个月期间|截至2013年6月30日止6个月期间|
|基建建设|20,284,274,766|8,127,720,223|
|基建设计|136,857,487|153,356,656|
|疏浚|673,911,623|189,667,836|
|装备制造|2,038,130,556|126,610,231|
|其他|7,435,213|10,729,091|
|合计|23,140,609,645|8,608,084,037|

（五）核心竞争力分析
公司为中国领先的交通基建企业，公司的四项核心业务领域－基建建设、基建设计、疏浚和装备制造业务均为业内领导者。凭借公司六十年来在多个领域的各类项目中积累的丰富营运经验、专业知识及技能，公司能为客户提供涵盖基建项目各阶段的综合解决方案。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
（六）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
（1）证券投资情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|期末账面价值（元）|占期末证券总投资比例（％）|报告期损益（元）|
|1|股票|03369.HK|秦皇岛港|184,421,206|44,303,000|139,264,176|82.60|-3,381,028|
|2|股票|0368. HK|中外运航运|73,772,666|9,540,000|17,317,854|10.27|-4,390,763|
|3|股票|601857|中国石油|24,982,823|1,380,000|11,294,920|6.70|-236,227|
|4|股票|601088|中国神华|1,840,500|50,000|727,000|0.43|-64,000|
|报告期已出售证券投资损益||||/|/|/|/|0|
|合计||||285,017,195|/|168,603,950|100|-8,072,018|

注：以上数据为本集团合并持有数据。
(2)持有其他上市公司股权情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|最初投资成本|占该公司股权比例（％）|期末账面价值|报告期损益|报告期所有者权益变动|会计核算科目|股份来源|
|600036|招商银行|2,555,784,600|2.92|7,547,028,806|56,263,875|-516,201,947|可供出售金融资产|上年结转|
|01618HK|中冶科工|344,928,595|0.32|72,626,890|0|4,272,170|可供出售金融资产|上年结转|
|601991|大唐发电|298,417,000|0.23|170,524,000|0|-32,572,000|可供出售金融资产|上年结转|
|600999|招商证券|206,530,154|4.76|2,245,083,206|0|-570,708,589|可供出售金融资产|上年结转|
|601818|光大银行|146,823,706|0.21|245,014,001|0|-11,636,067|可供出售金融资产|上年结转|
|600017|日照港|104,174,536|0.99|78,892,410|1,218,416|1,523,020|可供出售金融资产|上年结转|
|600066|宇通客车|85,964,554|2.33|477,584,666|14,795,064|-42,017,982|可供出售金融资产|上年结转|
|601328|交通银行|74,352,160|0.04|117,432,953|0|2,105,131|可供出售金融资产|上年结转|
|300095|华伍股份|19,400,000|10.22|178,990,648|29,928,539|9,273,749|可供出售金融资产|上年结转|
|000957|中通客车|15,247,307|3.24|99,591,406|618580|20,722,435|可供出售金融资产|上年结转|
|300140|启源装备|9,255,000|14.07|108,467,867|6,408,022|0|长期股权投资|上年结转|
|600377|宁沪高速|8,925,244|0.06|16,620,000|1,140,000|-120,000|可供出售金融资产|上年结转|
|600000|浦发银行|5,005,360|0.02|38,014,842|2,772,353|-1,596,203|可供出售金融资产|上年结转|
|600649|原水股份|3,258,400|0.04|8,288,280|0|-2,670,668|可供出售金融资产|上年结转|
|600322|天房发展|2,040,878|0.45|2,219,238|0|64,890|可供出售金融资产|上年结转|
|600774|汉阳商场|2,016,284|0.27|4,083,218|0|187,304|可供出售金融资产|上年结转|
|000886|海南高速|1,752,000|0.09|3,962,348|0|320,282|可供出售金融资产|上年结转|
|600642|申能股份|710,480|0.01|1,944,000|0|-103,500|可供出售金融资产|上年结转|
|600329|中新药业|350,000|0.02|2,833,834|0|525,055|可供出售金融资产|上年结转|
|600082|天津海泰|230,000|0.03|798,935|0|-56,189|可供出售金融资产|上年结转|
|600821|天津劝业|217,000|0.03|569,327|0|-34,505|可供出售金融资产|上年结转|
|HK6198|青岛港|623,952,850|4.38|566,255,802|0|-57,697,048|可供出售金融资产|新购|
|合计||4,509,336,108|/|11,986,826,677|113,144,849|-1,196,420,662|/|/|

注：以上数据为本集团合并持有数据。
(3)持有非上市金融企业股权情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所持对象名称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|占该公司股权比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|江泰保险|11,002,100|11,696,000|17.00|17,838,100|0|0|长期股权投资|上年结转|
|泰康人寿|167,664,823|83,671,875|2.93|167,664,823|58,671,875|0|长期股权资|上年结转|
|广发银行|36,693,003.48|1,304,000||36,693,003|0|0|长期股权投资|上年结转|
|合计|215,359,926.48|96,671,875|/|222,195,926|58,671,875|0|/|/|

注：以上数据为本集团合并持有数据。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本报告期，公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:亿元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款方名称|委托贷款金额|贷款期限|贷款利率（%）|借款用途|抵押物或担保人|是否逾期|是否关联交易|是否展期|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|预期收益（%）|
|钦州市滨海新城置业集团有限公司|6|30个月|12.7|专项用于茅尾海综合整治一期工程|土地抵押|否|否|否|否|公司自有资金。非募集资金。|12.7|

广西钦州茅尾海综合整治委托贷款借款人为钦州市滨海新城置业集团有限公司，受托人华夏银行钦州支行，中国交通建设股份公司为委托人。贷款总金额为人民币6亿元，资金专项用于茅尾海综合整治一期工程项目的建设。贷款期限为自第一笔贷款发放之日起 30个月。贷款发放计划分三笔划付，每笔约2亿元。抵押物为经我方认可的且经我方委托的评估机构评估的价值不低于累计应发放贷款金额的1.25倍的土地。目前已于2012年12月4日发放了第一笔委托贷款2亿元。
贷款利率约定12.7%，合同期内随人民银行同期贷款基准利率同时、同幅度调整。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|募集资金总额|本报告期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2012|首次发行|486,403.48|71,253.30|452,400.34|40,419.49|存放于资金专户|
|合计|/|486,403.48|71,253.30|452,400.34|40,419.49|/|

注：尚未使用募集资金总额40,419.49万元，含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行
手续费支出。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本年度投入金额|募集资金实际累计投入金额|是否符合计划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|广明高速公路延长线项目|否|10,701.00|0|10,701.00|是|100%|2014年12月|注1|-||不适用|
|咸宁至通山高速公路项目|否|21,888.30|0|21,888.30|是|100%|2014年 1月|注2|是||不适用|
|榆林至佳县高速公路项目|否|35,021.00|0|35,021.00|是|100%|2014年 1月|注3|是||不适用|
|南京市纬三路过江通道工程项目|否|18,969.70|0|18,972.51|是|100%|2014年 8月|注1|-||不适用|
|涪陵至丰都高速公路工程项目|否|35,021.00|0|35,061.70|是|100%|2013年11月|注4|是||不适用|
|丰都至石柱高速公路工程项目|否|32,589.00|0|32,626.91|是|100%|2013年11月|注5|是||不适用|
|重庆三环高速公路永川至江津段工程项目|否|35,021.00|0|35,082.17|是|100%|2015年 6月|注1|-||不适用|
|贵州省贵阳至瓮安高速公路 BOT项目|是|110,000.00|59,000.00|110,000.00|是|100%|2016年12月|注1|-||不适用|
|重庆沿江高速丰都至忠县高速公路BOT项目|是|33,000.00|3,903.75|23,422.50|是|71%|2016年12月|注1|-||不适用|
|购置 2 台起重船和8台盾构机|是|107,981.47|8,349.55|83,277.71|是|77%|2015年 2月|不适用|-||不适用|
|永久补充公司流动资金|是|46,211.01|0|46,211.01|是|100%|-|不适用|-||不适用|
|永久补充公司流动资金（利息）||-|0|135.53|-|-|-|-|-||-|
|合计||486,403.48|71,253.30|452,400.34|/|/||/|||/|

注1：项目属于“建设-运营-移交”项目(BOT)，尚处于建设期，项目收益无法确定；
2：咸宁至通山高速公路项目已进入运营期，2014年上半年实现营业收入885万元；
3：榆林至佳县高速公路项目已进入运营期，2014年上半年实现营业收入2,606万元；
4：涪陵至丰都高速公路工程项目已进入运营期，2014年上半年实现营业收入4,761万元；
5：丰都至石柱高速公路工程项目已进入运营期，2014年上半年实现营业收入2,501万元。
4、主要子公司、参股公司分析
万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本|总资产|净资产|净利润|业务类型|
|1|中国港湾工程有限公司|327,838|2,891,925|748,016|59,084|基建建设|
|2|中国路桥工程有限公司|388,912|2,714,978|887,137|116,999|基建建设|
|3|中交第一航务工程局有限公司|547,465|4,598,431|676,760|34,890|基建建设|
|4|中交第二航务工程局有限公司|300,172|3,789,679|558,769|33,977|基建建设|
|5|中交第三航务工程局有限公司|373,987|3,360,381|584,067|33,785|基建建设|
|6|中交第四航务工程局有限公司|313,998|2,817,053|624,798|51,293|基建建设|
|7|中交路桥建设有限公司|168,423|4,393,436|638,011|21,679|基建建设|
|8|中交第一公路工程局有限公司|272,760|5,536,595|510,218|42,472|基建建设|
|9|中交第二公路工程局有限公司|208,642|3,701,617|411,240|24,758|基建建设|
|10|中交第三公路工程局有限公司|93,000|977,686|89,369|4,906|基建建设|
|11|中交第四公路工程局有限公司|50,503|1,224,073|113,248|11,435|基建建设|
|12|中交隧道局工程局有限公司|122,599|1,127,165|158,651|4,115|基建建设|
|13|中交投资有限公司|722,986|7,484,664|1,550,946|20,551|基建投资|
|14|中交国际（香港）控股有限公司|237,202港元|675,495|276,213|10,007|基建投资|
|15|中交水运规划设计院有限公司|81,805|237,286|136,139|8,400|基建设计|
|16|中交公路规划设计院有限公司|72,963|208,778|119,030|9,333|基建设计|
|17|中交第一航务工程勘察设计院有限公司|72,280|220,989|138,331|12,860|基建设计|
|18|中交第二航务工程勘察设计院有限公司|42,836|183,742|83,194|7,484|基建设计|
|19|中交第三航务工程勘察设计院有限公司|73,050|174,040|123,132|4,496|基建设计|
|20|中交第四航务工程勘察设计院有限公司|63,037|245,036|143,048|20,700|基建设计|
|21|中交第一公路勘察设计研究院有限公司|85,565|467,423|147,766|13,172|基建设计|
|22|中交第二公路勘察设计研究院有限公司|87,158|236,632|152,219|14,371|基建设计|
|23|中国公路工程咨询集团有限公司|64,976|395,681|146,005|11,199|基建设计|
|24|中交路桥技术有限公司|12,276|165,276|23,014|1,890|基建设计|
|25|中交天津航道局有限公司|580,747|2,740,928|774,857|8,678|疏浚工程|
|26|中交上海航道局有限公司|760,606|1,921,546|1,099,308|36,273|疏浚工程|
|27|中交广州航道局有限公司|493,374|2,183,272|779,908|8,471|疏浚工程|
|28|上海振华重工（集团）股份有限公司|439,029|5,890,954|1,484,189|4,505|装备制造|
|29|中交西安筑路机械有限公司|43,312|129,392|54,094|-146|装备制造|
|30|中交上海装备工程有限公司|1,000|55,970|22,352|1,207|装备制造|
|31|中国公路车辆机械有限公司|16,839|82,673|62,810|1,659|装备制造|
|32|中和物产株式会社|6,000日元|113,476|5,434|61|设备贸易|
|33|中交机电工程局有限公司|83,333|94,302|84,426|1,032|设备贸易|
|34|中国交通物资有限公司|3,443|208,335|13,750|778|材料贸易|
|35|中交财务有限公司|350,000|1,913,310|369,726|11,914|金融机构|
|36|中交投资基金管理（北京）有限公司|20,000|9,954|9,954|-46|金融机构|
|37|中交建融租赁有限公司|180,000|108,000|108,000|0|金融机构|

5、非募集资金项目情况
（1）BOT类主要项目
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资总额|2014年上半年投入金额|累计投入金额|
|1|贵州省道真至瓮安高速公路BOT项目|2,386,849|634,327|727,366|
|2|贵州省江口至瓮安高速公路BOT项目|1,406,110|290,052|493,052|
|3|佛山市轨道交通BOT项目|1,980,000|0|0|
|4|贵州省沿河至德江高速公路BOT项目|1,019,908|206,271|268,409|
|5|贵州省贵阳至瓮安高速公路BOT项目|972,869|130,139|286,405|
|合计||7,765,726|1,260,789|1,775,232|

（2）一级土地开发、城市综合体开发、房地产开发类主要项目
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资总额|2014年上半年投入金额|累计投入金额|2014年上半年销售金额|累计销售金额|
|1|广东汕头东部城市带综合开发项目|1,513,000|105,524|866,716|83,649|83,649|
|2|江苏南京浦口海峡两岸科工园一级土地开发项目|1,290,000|15,100|111,600|-|-|
|3|广东珠海市横琴综合开发项目|3,800,000|72,384|159,259|0|0|
|合计||6,603,000|193,008|1,137,575|83,649|83,649|

二、利润分配或资本公积金转增预案
（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2014年6月18日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于审议公司2013年度利润分配及股息派发方案的议案》；
2014年7月2日，公司A股2013年度利润分配方案采取以现金形式分配股利实施完毕。
（二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
√不适用
三、其他披露事项
（一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√不适用
（二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内：||||||||||
|起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|
|乳山市新嘉华水产有限公司|中 交 天津 航 道局 有 限公司||诉讼|乳 山港 航道 施工 污染 损害 赔偿案|18,500||山东高级法院 已 于2014年5月22 日二审开庭。|应诉方赔偿起诉方238.39万元及自2010年6月18日的银行同期贷款利息。诉讼费起诉方承担 4.29万元，应诉方承担0.13万元。|青岛海事法院民事判决书(2011)青海法海事初字第147号|
|中交上海航道局有限公司|海 南 中汇 宏 基实 业 投资 有 限公司||诉讼|拖 欠工 程款案|19,817||一审调解结案，目前正在执行。|达成调解协议。应诉方连带承担18,085.59 万元的还款责任。|2013 年 3 月14 日海口海事法院根据调解协议制作了（2012）琼海法商初字第186号调解书。|
|上海振华重工（集团）股份有限公司|江 苏 省苏 中 建设 集 团股 份 有限公司||仲裁|拖 欠工 程款案(注)|744.4万元＋1.62亿元及相关利息费用||该 案 已 于2014年3月28日、5月5 日及 5 月19 日在上海仲裁委员会组织过三次庭审，案件尚在审理之中，尚未作出裁决。|案件尚未作出裁决|案件尚未作出裁决|

注：苏中建设集团股份有限公司(以下简称苏中建设)于 2008年承建了振华重工工业研发 1号楼的建设工程，但双方在竣工结算中产生争议。振华重工于2013年9月向上海仲裁委会提起仲裁申请，要求苏中建设支付因工期拖延 744.4万元逾期违约金等，苏中建设于 2014年 2月向上海仲裁委员会提出反请求，要求振华重工向其支付约 1.62亿元工程款及相关利息费用等。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
（一）公司收购资产已在临时公告披露且后续实施无变化的
公司拟收购三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司45%的股权，同时接受三亚钰晟投资有限公司将其持有的三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司10%股权对应的决策权不可撤销的授予本公司行使；前述交易完成后，拟由三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司收购三亚凤凰岛发展有限公司、三亚凤凰岛置业有限公司的100%股权。该事项已于2014年3月26日公告。
（二）临时公告未披露或有后续进展的情况
收购资产情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方或最终控制方|被收购资产|购买日|资产收购价格|自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润|自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）|是否为关联交易|资产收购定价原则|所涉及的资产产权是否已全部过户|所涉及的债权债务是否已全部转移|资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)|关联关系|
|中国交建|三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司45%股权|2014年3月28日|100,000|-6,988|不适用|否|评估|是|是|-1.20|不适用|
|三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司|三亚凤凰岛发展有限公司100%股权|2014年4月9日|299,969|-303|不适用|否|评估|是|是|-0.05|不适用|
|三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司|三亚凤凰岛置业有限公司100%股权|2014年4月15日|96,271|-45|不适用|否|评估|是|是|-0.01|不适用|

四、公司股权激励情况及其影响
报告期公司股权激励相关情况说明
经国务院国资委《关于中国交通建设股份有限公司实施股票增值权计划的批复》（国资分配[2010]236号）批准，并经本公司第二届董事会第三次会议及本公司2009年年度股东大会会议审议通过，本公司制定并实施了《中国交通建设股份有限公司 2009年股票增值权激励计划》，该项股票增值权计划以本公司的H股为基础实施。2010年8月8日，本公司董事会根据股东大会的批准及上述计划，按照7.43港元/股（即授予当日本公司H股收市价）的行权价格，向包括本公司部分董事、监事、高级管理人员在内的关键员工授予了股票增值权，授予数量为61,830,000份，行权限制期为2年。
从2012年开始，授予关键员工的股票增值权按每年三分之一的比例，分三年归属，但由于公司的经营业绩均未达到该项股票增值权计划规定的归属条件，因此，已经授予关键员工的全部股票增值权均已作废。
五、重大关联交易
（一）与日常经营相关的关联交易
已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司2014年度日常性关联/连交易事项
的议案》，预计在2014年度公司与中交集团及其控股子公司之间，发生的日常性关联交易金
额将不超过18.7亿元人民币，该事项已于2014年3月26日公告。
（二）共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
（1）公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于华东投资公司参与设立项目公司投资苏州新区竹园路项目开发关联/连交易的议案》，同意公司所属中交华东投资有限公司，与公司控股股东中交集团的下属公司中交地产的子公司华通置业及苏州融和缘贸易有限公司，共同现金出资设立项目公司，由项目公司开发苏州新区竹园路项目。该事项已于2014年5月14日公告。
（2）公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于中交（青岛）城镇化建设投资有限公司增加注册资本涉及关联交易的议案》，同意公司下属子公司上航局、机电局和水规院，与公司控股股东中交集团的下属公司中交地产的子公司中国城乡，对共同出资设立的中交（青岛）城镇化建设投资有限公司等比例增资。该事项已于2014年6月19日公告。
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于六安市土地一级开发项目关联交易主体变更的议案》，同意变更公司下属子公司水规院和机电局，与公司控股股东中交集团的下属公司中交地产的子公司中国城乡，共同投资设立项目公司，投资六安市土地一级开发项目。
该事项的关联方由原来的中交地产变更为中交地产的下属子公司中国城乡，变更关联方投资主体后，项目公司注册资本和持股比例不变，关联交易金额不变。项目公司注册资本2亿元，各方均以货币出资，水规院持股39%、机电局持股20%，中国城乡持股41%。该事项已于2014年3月1日公告。
（三）关联债权债务往来
临时公告未披露的事项
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|
|中交集团|控股股东及其附属企业|0|0|0|94,320|-209|94,111|
|中交地产|控股股东及其附属企业|0|0|0|65,150|-55,079|10,071|
|其他|其他关联方及其附属企业|46,584|24,804|71,388|4,974|14,136|19,110|
|合计||46,584|24,804|71,388|164,444|-41,152|123,292|
|报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）||0||||||
|公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）||0||||||
|关联债权债务形成原因||代垫款、吸收存款||||||
|关联债权债务清偿情况||无重大非经营性关联债权债务||||||
|与关联债权债务有关的承诺||租赁||||||
|关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响||无重大影响||||||

六、重大合同及其履行情况
（一）托管、承包、租赁事项
1、托管情况
本报告期，公司无托管事项。
2、承包情况
本报告期，公司无承包事项。
3、租赁情况
本报告期，公司无租赁事项。
（二）担保情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|中交天津航道局有限公司|全资子公司|天津北方港航石化码头有限公司|13,672|2009年8月7日|2009 年 8月7日|2018年8月6日|连带责任保证|否|否||否|是|合营公司|
|中交第一公路工程局有限公司|全资子公司|重庆万利万达高速公路有限公司|9,496|2013年2月4日|2013 年 2月4日|2043年2月4日|连带责任保证|否|否||否|是|参股公司|
|中交第一公路工程局有限公司|全资子公司|重庆万利万达高速公路有限公司|6,232|2014年1月10日|2014 年 1月10日|2044年1月10日|连带责任保证|否|否||否|是|参股公司|
|中交第三公路工程局有限公司|全资子公司|重庆忠都高速公路有限公司|2,358|2013年2月7日|2013 年 2月7日|2043年2月7日|连带责任保证|否|否||否|是|合营公司|
|中交第四公路工程局有限公司|全资子公司|重庆铜永高速公路有限公司|7,692|2013年2月5日|2013 年 2月5日|2045年2月5日|连带责任保证|否|否||否|是|参股公司|
|本公司|本部|北京首都高速公路发展有限公司|693|1994年1月25日|1994 年 1月25日|2024年7月25日|连带责任保证|否|否||否|是|合营公司|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||||||6,232||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||||||40,143||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||||||40,143||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||||||0.37||||
|其中：||||||||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||||||2,358||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||||||2,358||||

（三）其他重大合同
本报告期，公司无其他重大合同。
七、承诺事项履行情况
上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|中交集团|中交集团承诺自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行A股股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份|2012年3月9日起，36个月|是|是||该承诺正在履行中|
|其他承诺|解决同业竞争|中交集团|中交集团于2011年3月向中国交建出具《避免同业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺：见注|2011年3月9日|否|是||该承诺正在履行中|

注：
1.本公司确认本公司及本公司附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
2.本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律及其他必要之程序使本公司附属公司将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
3.本公司承诺本公司不会、并且本公司必将通过法律及其他必要之程序使本公司附属公司将来亦不会协助或支持中国交建及中国交建附属公司以外的第三方从事或参与任何与中国交建及中国交建附属公司的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。
4.如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给中国交建造成损失的，本公司将赔偿中国交建的实际损失。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十、可转换公司债券情况
√不适用
十一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的，披露差异内容及
报告期内已采取的整改措施及整改情况。
√不适用
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
经公司第二届董事会第三十九次会议于2014年3月25日审议通过，自2014年1月1日起公司执行修订后会计核算办法。修订的会计核算办法内容包括应收款项计提减值、固定资产分类、预计使用寿命及预计净残值率等。截至2014年6月30日止六个月期间，会计估计变更合并利润总额增加约人民币6.43亿元，对本公司利润总额增加约人民币0.04亿元。
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表
报告期内，公司股份总数未发生变化。
（二）限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|报告期解除限售股数|报告期增加限售股数|报告期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|中交集团|10,304,907,407|0|0|10,304,907,407|发行新股，原股东承诺|2015年3月9日|
|全国社会保障基金理事会转持三户|92,592,593|0|0|92,592,593|发行新股，承继控股股东限售期限|2015年3月9日|
|合计|10,397,500,000|0|0|10,397,500,000|/|/|

二、股东和实际控制人情况
（一）股东数量和持股情况
单位：股
|||
|-|-|
|截止报告期末股东总数|80,282户(其中：A股：61,340户，H股：18,942户）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|报告期内增减|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|中国交通建设集团有限公司|国家|63.83|10,324,907,306|0|10,304,907,407|无|
|HKSCC NOMINEESLIMITED|境外法人|26.96|4,360,987,677|-272,297|0|未知|
|全国社会保障基金理事会转持三户|国家|0.57|92,592,593|0|92,592,593|未知|
|中海集团投资有限公司|国有法人|0.57|92,592,000|0|0|未知|
|三一重工股份有限公司|境内非国有法人|0.34|55,555,000|0|0|未知|
|上海港航股权投资有限公司|国有法人|0.23|37,037,000|0|0|未知|
|中银国际证券有限责任公司|未知|0.21|34,096,642|7,162,432|0|未知|
|GIC PRIVATE LIMITED|未知|0.12|19,039,598|19,039,598|0|未知|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.09|14,495,277|6,749,611|0|未知|
|南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF|未知|0.09|14,413,497|2,978,016|0|未知|

单位：股
||||
|-|-|-|
|前十名无限售条件股东持股情况|||
|股东名称|持有无限售条件股份的数量|股份种类及数量|
|HKSCC NOMINEES LIMITED|4,360,987,677|境外上市外资股|
|中海集团投资有限公司|92,592,000|人民币普通股|
|三一重工股份有限公司|55,555,000|人民币普通股|
|上海港航股权投资有限公司|37,037,000|人民币普通股|
|中银国际证券有限责任公司|34,096,642|人民币普通股|
|中国交通建设集团有限公司|19,999,899|人民币普通股|
|GIC PRIVATE LIMITED|19,039,598|人民币普通股|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|14,495,277|人民币普通股|
|南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF|14,413,497|人民币普通股|
|高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.|14,362,753|人民币普通股|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|前十名股东中，第一大股东中交集团与上述其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|中交集团|10,304,907,407|||发行新股，原股东承诺|
||||2015年3月9日|0||
|2|全国社会保障基金理事会转持三户|92,592,593|||发行新股，承继控股股东限售期限|
||||2015年3月9日|0||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||以上有限售条件股东中，第一大股东中交集团与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。|||

三、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动
报告期内公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员无持有公司股票及变动情况。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|刘起涛|执行董事董事长|选举|公司2014年第一次临时股东大会选举产生公司第三届董事会第一次会议选举产生|
|陈奋健|执行董事|选举|公司2014年第一次临时股东大会选举产生|
|傅俊元|执行董事|选举|公司2014年第一次临时股东大会选举产生|
|刘茂勋|非执行董事|选举|公司2014年第一次临时股东大会选举产生|
|刘章民|独立非执行董事|选举|公司2014年第一次临时股东大会选举产生|
|梁创顺|独立非执行董事|选举|公司2014年第一次临时股东大会选举产生|
|吴振芳|独立非执行董事|选举|公司2014年第一次临时股东大会选举产生|
|黄龙|独立非执行董事|选举|公司2014年第一次临时股东大会选举产生|
|刘湘东|监事监事会主席|选举|公司2014年第一次临时股东大会选举产生公司第三届监事会第一次会议选举产生|
|王永彬|监事|选举|公司2014年第一次临时股东大会选举产生|
|姚彦敏|职工监事|选举|公司第一届职工代表大会第十八次联席会议选举产生|
|陈奋健|总裁|聘任|公司第三届董事会第一次会议聘任|
|傅俊元|财务总监|聘任|公司第三届董事会第一次会议聘任|
|陈云|副总裁|聘任|公司第三届董事会第一次会议聘任|
|陈玉胜|副总裁|聘任|公司第三届董事会第一次会议聘任|
|朱碧新|副总裁|聘任|公司第三届董事会第一次会议聘任|
|杨力强|副总裁|聘任|公司第三届董事会第一次会议聘任|
|宋海良|副总裁|聘任|公司第三届董事会第一次会议聘任|
|王海怀|副总裁|聘任|公司第三届董事会第一次会议聘任|
|孙子宇|副总裁|聘任|公司第三届董事会第一次会议聘任|
|刘文生|董事会秘书|聘任|公司第三届董事会第一次会议聘任|
|张长富|-|辞任|因其他工作安排|
|陆红军|-|换届|换届选举不再担任独立非执行董事|
|袁耀辉|-|换届|换届选举不再担任独立非执行董事|
|邹乔|-|换届|换届选举不再担任独立非执行董事|
|徐三好|-|换届|换届选举不再担任监事|

第九节财务报告（未经审计）
一、财务报告（附后）
二、财务报表附注（附后）
第十节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、公司在香港联合交易所主板公布的2014年中期业绩公告。
董事长：
刘起涛
中国交通建设股份有限公司2014年8月26日
2014 6 30
2014 6 30
1 - 2
3
4
5
6
7 - 147
中国交通建设股份有限公司
2014年6月30日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资 产|附注|2014年6月30日合并(未经审计)|2013年12月31日合并|2014年6月30日公司(未经审计)|2013年12月31日公司|
|流动资产||||||
|货币资金|四(1)、十三(1)|79,928,302,881|85,487,115,161|18,349,237,206|25,226,924,114|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|四(2)|195,631,950|311,958,269|-|-|
|应收票据|四(3)|1,991,117,287|2,919,500,422|3,900,000|2,100,000|
|应收账款|四(4)、十三(2)|62,294,391,466|58,736,889,290|2,828,443,068|2,994,599,109|
|预付款项|四(6)|18,156,130,153|13,482,076,501|4,844,706,122|5,311,586,462|
|应收利息||42,339,586|16,723,066|10,379,173|10,379,173|
|应收股利||205,141,433|152,194,102|2,448,389,044|4,246,990,534|
|其他应收款|四(5)、十三(3)|32,587,417,181|29,975,904,933|22,737,243,036|18,627,011,276|
|存货|四(7)|128,176,018,081|98,890,692,428|4,976,877,836|3,501,013,988|
|一年内到期的非流动资产|四(9)|22,788,950,124|24,052,101,713|1,387,063,190|1,874,711,231|
|其他流动资产||8,631,257,072|4,750,565,276|254,584,209|254,560,809|
|流动资产合计||354,996,697,214|318,775,721,161|57,840,822,884|62,049,876,696|
|非流动资产||||||
|可供出售金融资产|四(8)、十三(4)|11,878,358,810|12,471,187,223|6,977,995,476|7,823,896,806|
|持有至到期投资||329,780,476|-|-|-|
|长期应收款|四(9)|67,108,034,869|53,687,879,774|1,617,574,882|1,085,428,835|
|长期股权投资|四(10)、十三(5)|11,077,042,819|9,597,946,843|85,356,155,484|78,266,931,197|
|投资性房地产||1,222,376,317|1,248,707,584|-|-|
|固定资产|四(12)|50,044,491,646|49,559,020,534|44,950,979|45,751,194|
|在建工程|四(13)|9,297,403,016|5,799,379,306|5,000,550|3,533,060|
|无形资产|四(14)|76,044,807,383|62,261,144,374|48,300,382|17,770,878|
|开发支出|四(14)|2,833,869|2,914,074|-|-|
|商誉|四(15)|1,387,906,342|307,621,592|-|-|
|长期待摊费用||314,598,454|233,683,125|1,767,336|538,616|
|递延所得税资产|四(16)|2,846,949,150|2,647,892,853|88,694,017|87,470,338|
|其他非流动资产||1,934,684,451|1,398,819,686|300,000,000|300,000,000|
|非流动资产合计||233,489,267,602|199,216,196,968|94,440,439,106|87,631,320,924|
|资产总计||588,485,964,816|517,991,918,129|152,281,261,990|149,681,197,620|

中国交通建设股份有限公司
2014年6月30日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|负 债 及 股 东 权 益|附注|2014年6月30日合并(未经审计)|2013年12月31日合并|2014年6月30日公司(未经审计)|2013年12月31日公司|
|流动负债||||||
|短期借款|四(18)(a)、十三(6)(a)|85,205,914,387|64,876,297,102|13,150,000,000|10,600,000,000|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|四(2)|40,587,946|10,585,860|2,070,352|2,033,414|
|应付票据|四(19)|10,237,358,728|9,454,450,513|-|126,884,455|
|应付账款|四(20)、十三(7)|115,685,422,428|116,965,600,396|6,626,814,218|6,136,397,672|
|预收款项|四(21)|69,609,156,307|58,131,585,784|5,916,798,892|5,034,289,272|
|应付职工薪酬||1,296,581,439|1,283,151,722|31,497,593|28,756,340|
|应交税费|四(22)|9,960,794,019|10,100,537,211|18,652,279|131,007,948|
|应付利息||1,911,624,490|1,413,530,931|1,112,412,861|562,079,163|
|应付股利|四(23)|2,820,637,808|91,015,806|2,767,846,659|-|
|其他应付款|四(24)、十三(8)|17,688,084,508|15,604,280,166|26,240,964,078|33,827,850,282|
|一年内到期的非流动负债|四(25)、十三(9)|12,768,365,843|19,023,785,672|3,269,943,145|4,584,185,519|
|其他流动负债|四(26)|12,019,999,142|7,019,700,084|12,000,000,000|7,000,000,000|
|流动负债合计||339,244,527,045|303,974,521,247|71,137,000,077|68,033,484,065|
|非流动负债||||||
|长期借款|四(18)(b)、十三(6)(b)|90,636,856,283|68,924,715,720|3,715,760,628|1,435,819,778|
|应付债券|四(27)|30,727,206,545|27,925,178,926|19,841,005,216|19,833,858,050|
|长期应付款|四(28)|9,788,129,225|6,242,057,565|683,239,397|612,686,840|
|专项应付款||144,477,478|128,023,470|6,926,033|7,086,764|
|预计负债||618,568,129|542,325,086|-|-|
|递延所得税负债|四(16)|3,659,917,628|2,893,472,654|1,368,360,446|1,577,832,957|
|其他非流动负债||4,555,884,776|1,814,284,339|-|-|
|非流动负债合计||140,131,040,064|108,470,057,760|25,615,291,720|23,467,284,389|
|负债合计||479,375,567,109|412,444,579,007|96,752,291,797|91,500,768,454|
|股东权益||||||
|股本|四(29)|16,174,735,425|16,174,735,425|16,174,735,425|16,174,735,425|
|资本公积|四(30)|26,554,281,385|27,449,136,910|28,849,902,684|29,485,842,161|
|专项储备||1,603,012,423|1,447,920,406|-|-|
|盈余公积|四(31)|2,513,458,499|2,513,458,499|2,519,031,620|2,519,031,620|
|未分配利润|四(32)|50,758,114,892|47,981,986,581|7,985,300,464|10,000,819,960|
|外币报表折算差额||(1,970,893)|(60,946,610)|-|-|
|归属于母公司股东权益合计||97,601,631,731|95,506,291,211|55,528,970,193|58,180,429,166|
|少数股东权益||11,508,765,976|10,041,047,911|-|-|
|股东权益合计||109,110,397,707|105,547,339,122|55,528,970,193|58,180,429,166|
|负债及股东权益总计||588,485,964,816|517,991,918,129|152,281,261,990|149,681,197,620|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国交通建设股份有限公司
截至2014年6月30日止六个月期间合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|附注|截至2014年6月30日止六个月期间合并(未经审计)|截至2013年6月30日止六个月期间合并(经重列)(未经审计)|截至2014年6月30日止六个月期间公司(未经审计)|截至2013年6月30日止六个月期间公司(未经审计)|
|一、营业收入|四(33)、十三(10)|158,563,282,663|141,373,152,561|4,822,256,803|3,390,816,568|
|减：营业成本|四(33)、十三(10)|(137,782,711,987)|(123,369,167,646)|(4,569,863,700)|(3,138,110,415)|
|营业税金及附加|四(34)|(3,869,866,574)|(3,607,328,999)|(101,340,412)|(68,458,354)|
|销售费用||(220,350,820)|(206,963,698)|-|-|
|管理费用|四(35)|(6,576,638,246)|(5,832,881,597)|(187,316,916)|(165,682,722)|
|财务费用-净额|四(36)、十三(11)|(3,002,695,476)|(2,005,556,032)|(672,717,096)|(473,880,514)|
|资产减值损失(拨备)/转回|四(37)|(106,929,797)|(561,585,376)|(32,755,339)|481,421|
|公允价值变动损失||(147,886,193)|(1,549,196)|(36,938)|(41,419,676)|
|投资收益|四(38)、十三(12)|581,467,766|940,056,373|1,760,100,942|338,905,587|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益/(损失)||139,414,226|37,932,129|41,487,241|(1,678,832)|
|二、营业利润/(亏损)||7,437,671,336|6,728,176,390|1,018,327,344|(157,348,105)|
|加：营业外收入|四(39)(a)|224,325,629|310,129,196|2,699,208|680,534|
|减：营业外支出|四(39)(b)|(48,347,479)|(46,447,986)|(24,663)|(572,214)|
|其中：非流动资产处置损失||(12,122,629)|(22,342,229)|(16,201)|-|
|三、利润/(亏损)总额||7,613,649,486|6,991,857,600|1,021,001,889|(157,239,785)|
|减：所得税费用|四(40)|(1,815,137,181)|(1,623,514,118)|(1,817,525)|7,512,046|
|四、净利润/(亏损)||5,798,512,305|5,368,343,482|1,019,184,364|(149,727,739)|
|其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净亏损||-|(5,664,085)|不适用|不适用|
|归属于母公司股东的净利润/(亏损)||5,810,832,171|5,347,845,982|1,019,184,364|(149,727,739)|
|少数股东损益||(12,319,866)|20,497,500|-|-|
|五、每股收益|四(41)|||||
|基本每股收益(人民币元)||0.36|0.33|不适用|不适用|
|稀释每股收益(人民币元)||0.36|0.33|不适用|不适用|
|六、其他综合收益|四(42)|(872,324,137)|(963,369,576)|(635,939,477)|(663,902,341)|
|以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益||||||
|重新计量设定受益计划净负债或净资-产导致的变动||(76,440,823)|-|(1,513,479)|-|
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益||||||
|可供出售金融资产公允价值变动的税-后影响||(848,183,046)|(904,705,935)|(634,425,998)|(664,067,582)|
|按照权益法核算的在被投资单位其他-综合收益中所享有的份额||789,935|(207,547)|-|165,241|
|- 外币财务报表折算差额||51,509,797|(58,456,094)|-|-|
|七、综合收益总额||4,926,188,168|4,404,973,906|383,244,887|(813,630,080)|
|归属于母公司股东的综合收益总额||4,955,064,877|4,348,424,015|383,244,887|(813,630,080)|
|归属于少数股东的综合收益总额||(28,876,709)|56,549,891|-|-|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国交通建设股份有限公司
截至2014年6月30日止六个月期间合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
|||||||
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|项 目|附注|截至2014年6月30日止六个月期间合并(未经审计)|截至2013年6月30日止六个月期间合并(经重列)(未经审计)|截至2014年6月30日止六个月期间公司(未经审计)|截至2013年6月30日止六个月期间公司(未经审计)|
|一、经营活动产生的现金流量||||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||138,591,228,756|124,731,936,737|4,390,523,311|4,337,265,293|
|收到的税费返还||240,336,515|271,821,365|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|四(43)(a)|2,852,955,517|2,237,312,518|162,386,754|617,484|
|经营活动现金流入小计||141,684,520,788|127,241,070,620|4,552,910,065|4,337,882,777|
|购买商品、接受劳务支付的现金||(133,476,379,692)|(114,186,056,637)|(5,004,854,919)|(3,320,333,555)|
|支付给职工以及为职工支付的现金||(13,510,133,122)|(11,445,873,732)|(140,938,599)|(118,100,895)|
|支付的各项税费||(6,641,329,009)|(6,266,837,001)|(196,037,812)|(132,342,468)|
|支付其他与经营活动有关的现金|四(43)(b)|(5,581,060,445)|(5,962,927,431)|(12,110,230,246)|(6,752,241,424)|
|经营活动现金流出小计||(159,208,902,268)|(137,861,694,801)|(17,452,061,576)|(10,323,018,342)|
|经营活动产生的现金流量净额|四(44)(a)、十三(13)(a)|(17,524,381,480)|(10,620,624,181)|(12,899,151,511)|(5,985,135,565)|
|二、投资活动产生的现金流量||||||
|收回投资收到的现金||4,424,216,246|1,329,726,206|-|3,516,303|
|取得投资收益所收到的现金||121,022,312|416,788,777|2,650,063,860|1,150,249,715|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||333,006,265|646,396,250|1,674,467|93,486|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|205,981,341|-|138,777,699|
|收到其他与投资活动有关的现金||1,196,764,848|327,548,967|610,630,784|643,894,297|
|投资活动现金流入小计||6,075,009,671|2,926,441,541|3,262,369,111|1,936,531,500|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||(17,169,417,952)|(7,598,032,927)|(51,713,672)|(3,180,509)|
|投资支付的现金||(9,183,413,562)|(12,272,305,804)|(5,112,550,260)|(4,170,005,513)|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||(5,719,877,428)|(924,419,324)|(999,762,818)|-|
|投资活动现金流出小计||(32,072,708,942)|(20,794,758,055)|(6,164,026,750)|(4,173,186,022)|
|投资活动产生的现金流量净额||(25,997,699,271)|(17,868,316,514)|(2,901,657,639)|(2,236,654,522)|
|三、筹资活动产生的现金流量||||||
|吸收投资收到的现金||492,376,800|35,301,240|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||472,266,200|35,301,240|-|-|
|取得借款收到的现金||85,320,495,867|55,089,805,156|9,925,900,100|3,810,138,876|
|发行债券收到的现金||14,798,662,237|6,300,000,000|12,000,000,000|4,000,000,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|四(43)(c)|283,225,875|2,575,676,753|-|-|
|筹资活动现金流入小计||100,894,760,779|64,000,783,149|21,925,900,100|7,810,138,876|
|偿还债务支付的现金||(57,040,481,059)|(37,866,832,882)|(12,122,478,208)|(9,847,292,332)|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||(5,307,348,309)|(3,288,702,251)|(977,192,351)|(603,834,218)|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||(39,873,587)|(9,808,635)|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|四(43)(d)|(3,597,179,838)|(2,651,796,700)|-|-|
|筹资活动现金流出小计||(65,945,009,206)|(43,807,331,833)|(13,099,670,559)|(10,451,126,550)|
|筹资活动产生的现金流量净额||34,949,751,573|20,193,451,316|8,826,229,541|(2,640,987,674)|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||85,185,835|(153,690,097)|31,370,678|(64,592,515)|
|五、现金及现金等价物净减少额|四(44)(c)、十三(13)(c)|(8,487,143,343)|(8,449,179,476)|(6,943,208,931)|(10,927,370,276)|
|加：期初现金及现金等价物余额||81,238,053,457|68,002,379,170|25,225,881,069|30,193,378,894|
|六、期末现金及现金等价物余额|四(44)(d)、十三(13)(d)|72,750,910,114|59,553,199,694|18,282,672,138|19,266,008,618|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国交通建设股份有限公司
截至2014年6月30日止六个月期间合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|附注|归属于母公司股东权益||||||少数股东权益|股东权益合计|
|||股本|资本公积|专项储备|盈余公积|未分配利润|外币报表折算差额|||
|2013年1月1日期初余额||16,174,735,425|28,685,549,040|1,308,405,852|1,406,274,147|39,944,319,641|72,256,980|9,495,580,268|97,087,121,353|
|截至2013年6月30日止六个月期间增减变动额(经重列)||-|(995,584,332)|221,360,653|-|2,360,372,349|(57,293,753)|(75,583,797)|1,453,271,120|
|综合收益总额||-|(942,128,214)|-|-|5,347,845,982|(57,293,753)|56,549,891|4,404,973,906|
|净利润||-|-|-|-|5,347,845,982|-|20,497,500|5,368,343,482|
|其他综合收益|四(42)|-|(942,128,214)|-|-|-|(57,293,753)|36,052,391|(963,369,576)|
|股东投入和减少资本||-|(53,456,118)|-|-|-|-|(128,873,927)|(182,330,045)|
|股东投入资本||-|-|-|-|-|-|35,301,240|35,301,240|
|股份支付计入股东权益的金额||-|(350)|-|-|-|-|350|-|
|处置子公司||-|(53,455,768)|-|-|-|-|(369,731,073)|(423,186,841)|
|收购子公司||-|-|-|-|-|-|205,555,556|205,555,556|
|专项储备提取和使用||-|-|221,360,653|-|-|-|(198,173)|221,162,480|
|提取专项储备||-|-|1,383,625,494|-|-|-|5,635,945|1,389,261,439|
|使用专项储备||-|-|(1,162,264,841)|-|-|-|(5,834,118)|(1,168,098,959)|
|利润分配||-|-|-|-|(2,987,473,633)|-|(3,061,588)|(2,990,535,221)|
|提取盈余公积|四(31)|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对股东的分配的普通股股利|四(32)|-|-|-|-|(2,987,473,633)|-|(3,061,588)|(2,990,535,221)|
|2013年6月30日期末余额(经重列)||16,174,735,425|27,689,964,708|1,529,766,505|1,406,274,147|42,304,691,990|14,963,227|9,419,996,471|98,540,392,473|
|2014年1月1日期初余额||16,174,735,425|27,449,136,910|1,447,920,406|2,513,458,499|47,981,986,581|(60,946,610)|10,041,047,911|105,547,339,122|
|截至2014年6月30日止六个月期间增减变动额||-|(894,855,525)|155,092,017|-|2,776,128,311|58,975,717|1,467,718,065|3,563,058,585|
|综合收益总额||-|(914,743,011)|-|-|5,810,832,171|58,975,717|(28,876,709)|4,926,188,168|
|净利润||-|-|-|-|5,810,832,171|-|(12,319,866)|5,798,512,305|
|其他综合收益|四(42)|-|(914,743,011)|-|-|-|58,975,717|(16,556,843)|(872,324,137)|
|股东投入和减少资本||-|19,887,486|-|-|-|-|1,497,876,748|1,517,764,234|
|股东投入资本||-|-|-|-|-|-|472,376,800|472,376,800|
|其他||-|19,887,486|-|-|-|-|1,025,499,948|1,045,387,434|
|专项储备提取和使用||-|-|155,092,017|-|-|-|366,956|155,458,973|
|提取专项储备||-|-|1,566,996,793|-|-|-|6,854,894|1,573,851,687|
|使用专项储备||-|-|(1,411,904,776)|-|-|-|(6,487,938)|(1,418,392,714)|
|利润分配||-|-|-|-|(3,034,703,860)|-|(1,648,930)|(3,036,352,790)|
|对股东的分配的普通股股利|四(32)|-|-|-|-|(3,034,703,860)|-|(1,648,930)|(3,036,352,790)|
|2014年6月30日期末余额||16,174,735,425|26,554,281,385|1,603,012,423|2,513,458,499|50,758,114,892|(1,970,893)|11,508,765,976|109,110,397,707|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国交通建设股份有限公司
截至2014年6月30日止六个月期间公司股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|附注|股本|资本公积|减：库存股|盈余公积|未分配利润|外币报表折算差额|股东权益合计|
|2013年1月1日期初余额||16,174,735,425|29,980,231,641|-|1,411,847,268|2,994,563,254|-|50,561,377,588|
|截至2013年6月30日止六个月期间增减变动额||-|(698,114,032)|-|-|(3,107,497,437)|-|(3,805,611,469)|
|综合收益总额||-|(663,902,341)|-|-|(149,727,739)|-|(813,630,080)|
|净亏损||-|-|-|-|(149,727,739)|-|(149,727,739)|
|其他综合收益||-|(663,902,341)|-|-|-|-|(663,902,341)|
|股东投入和减少资本||-|(34,211,691)|-|-|-|-|(34,211,691)|
|处置子公司||-|(34,211,691)|-|-|-|-|(34,211,691)|
|利润分配||-|-|-|-|(2,987,473,633)|-|(2,987,473,633)|
|对股东的分配的普通股股利|四(32)|-|-|-|-|(2,987,473,633)|-|(2,987,473,633)|
|其他||-|-|-|-|29,703,935|-|29,703,935|
|||||||||-|
|2013年6月30日期末余额||16,174,735,425|29,282,117,609|-|1,411,847,268|(112,934,183)|-|46,755,766,119|
|2014年1月1日期初余额||16,174,735,425|29,485,842,161|-|2,519,031,620|10,000,819,960|-|58,180,429,166|
|截至2014年6月30日止六个月期间增减变动额||-|(635,939,477)|-|-|(2,015,519,496)|-|(2,651,458,973)|
|综合收益总额||-|(635,939,477)|-|-|1,019,184,364|-|383,244,887|
|净利润||-|-|-|-|1,019,184,364|-|1,019,184,364|
|其他综合收益||-|(635,939,477)|-|-|-|-|(635,939,477)|
|利润分配||-|-|-|-|(3,034,703,860)|-|(3,034,703,860)|
|对股东的分配的普通股股利|四(32)|-|-|-|-|(3,034,703,860)|-|(3,034,703,860)|
|2014年6月30日期末余额||16,174,735,425|28,849,902,684|-|2,519,031,620|7,985,300,464|-|55,528,970,193|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
2014 6 30
( )
( ) (
)
85
( ) 2005 7 12 ( ) ( ) ( 2005 703 ) ( ) ( )
2005 12 8
2006 8 16
( 2006 1063 ) 2006 9 29
2006 10 8
1,080,000
2006 25 2006 12 15 350,000 H
2006 12 22 52,500 H H 402,500 1
( ) 2007 023
1,482,500
2011 185
A
2012 125
2012 3 9 A
( ) A 1,349,735,425 1 ( ) (2012) 035 A
16,174,735,425
( )
2014 8 26
2014 6 30
( )
(1)
2006 2 15
(
) 32
3 (2013 )
2013 2013 2014 39 40 9 30 33 2014 7 1 A H
2013 2013
2013 ( )
20
2013 6 30
2014 6 30
( )
( )
(2)
2013
2014 1 1
(a)
(i)
(ii)
-10%30%50%100%
2014 6 30
( )
( )
(2) ( )
(a) ( )
(ii) ( )
( )
-1%15%30%50%75%100% 2014 6 30
166,996,691 2014 6 30
3,724,769
2014 6 30
( )
( )
(2) ( )
(b)
(i)
(ii)
(iii)
20-30 - 20-40 - 10-25 10-25 5%-10% 5 - 5 - 5-10 - 5-20 - 3-5 - 3-5 - 2-3 - 2-3 - 2014 6 30
475,875,590 2014 6 30
0364102
)()1(
)a(
)(
1-27439017689,277)1
002)2
1-53714675000,03)()3 6-28260695000,31)4 X-98726095324,861)5
0364102
)(
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)( 000,3)6
1-47478550000,6)7 1-74837350000,03)()8 2-81635850000,01)9 7-66045850000,02)01 3-22193650000,03)11 3-20323760333,38)21
0364102
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)(
9-61005960000,5)31 1-16768070000,03)()41 5-56276670000,002)51 8-81138270000,001)61 9-63776170000,053)71 5-56276860000,03)81 8-69831970000,03)91
)02
05
9-90508331007,51)12
0364102
)(
)()()1(
)()a(
)(
3-23572690000,02)()22 5-59104490000,081)32 1-51243103000,001)42 4-69196680000,03)52 5-45042837599,18)()62 6-93029690000,001)72 2-81714265000,01)82
%001%06)(14102
0364102
)(
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0364102
)%()%(
755,224,04543,406,016001001-039,276,960,9)1 --001001-004,542,31)2 --001001-000,000,181,1)()3 173,3903,741,55959-000,005,931)4 -586,452,493001001-657,988,925,4)5 800,553638,957594-560,222,1)1()6 398,11507,399,25959-000,000,75)7 --001001-000,000,563)()8 --001001-000,000,537)9 --001001-000,000,003)01 --001001-000,000,003)11 --001001-000,233,338)21 --001001-000,000,05)31 --001001-000,000,003)()41 --001001-000,000,000,2)51 --001001-000,000,000,1)61 -010,257,2815959-000,000,523,3)71
0364102
)(
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)()a(
0364102
)%()%(
--001001-000,000,003)81 --001001-000,000,003)91 --001001-003,559)02 --001001-274,142,048)12 926,731173,268,920707-000,000,07)()22 --001001-221,376,870,1)32 --001001-000,000,003)42 --001001-000,000,003)52 935,5164,423,1001001-580,759,658)62 -000,000,2316565-000,000,861)72 -434,783,5295554-000,000,000,1)2()82 799,539,04651,683,482,2-031,986,414,92
%75%941
(341022
%55%01))3( -71-
0364102
)(
)()()1(
)b(
)()(
)(
6-97339017838,723)1 7-18339017219,883)2 8-60160301564,745)3 1-93586771271,003)4 7-20066231789,373)5
0364102
)(
)()()1(
)()b(
)(
9-21234091899,313)6 2-54007101067,272)7 4-52125022246,802)8 4-89006957000,39)9 X-20232101305,05)01 0-74339017995,221)11 4-95700004508,18)21
0364102
)(
)()()1(
)()b(
)(
6-68110001369,27)31 8-27063104082,27)41 5-84976771638,24)51 5-55112231050,37)61 8-55915091730,36)71 5-33335022565,58)81 1-95866771851,78)91
0364102
)(
)()()1(
)()b(
)(
6-19100001679,46)02 7-21411647672,21)12 3-11160301747,085)22 X-55822231606,067)32 7-44334091473,394)42 3-59602706920,934)()52 8-33450826213,34)62
0364102
)(
)()()1(
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)(
0-91886101938,61)72
000,6)82
0-13616431000,1)92 3-60849567000,5)03
202,732)()13
1-72720201344,3)23
0364102
)(
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0364102
)%()%()%(
995,855,1874,567,110010505-759,254,839,3)1 729,551,5084,139,4200136.373.69-790,593,373,3)2 -671,100,9001-001-049,321,019,4)3 831,470,2693,813,351001-001-802,875,896,2)4 984,639201,471,21001-001-848,209,323,3)5 380,2440,165,11001-001-258,563,057,2)6 303,591618,880,62001-001-277,492,574,2)7 985,828,7823,273,122001-001-478,157,334,1)8 -636,512,91001-001-931,288,909)9 714,946383,197,16001-001-280,932,964)01 --001-001-460,350,922,1)11 673,148,2941,767,22001-001-834,861,176)21
0364102
)(
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0364102
)%()%()%(
-259,600,91001-001-605,234,436)31 --001-001-357,154,685)41 -442,146,1001-001-274,405,763)51 --001-001-561,687,506)61 --001-001-435,461,535)71
911,991518,657,8001-001-242,266,257)81
--001-001-191,001,057)91
819,905,1735,150,91001-001-180,475,245)02
-709,200,01001-001-174,172,041)12
340,923,41775,038,832001-001-049,586,701,5)22
-000,003001-001-768,137,309,6)32
856,575678,432,862001-001-667,960,726,4)42 990,287,81801,484,998,732.6404.7138.82-968,406,104,6)1()()52
0364102
)(
)()()1(
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0364102
)%()%()%(
--00196.5413.45-921,679,684)62 --001-001-452,425,551)72 -569,580,3157-57-928,711,72)82 -272,585,00155-55-300,411,41)92 --0010109-421,445,62)03 --001-001-276,611,721,1)()13 958,191975,214,17001-001-414,512,42)23 716,928,65028,973,422,9-355,658,999,75
)%32.64BA()()(1
2014 6 30
( )
( )
(2)
2014 6 30
(i) (11,476,940) (69,879,616) (i) 534,173,873 (3,032,463) (i) 68,455,992 (451,320) (i) ( )
( ) (
)
2014 6 30 ( (3))
(3)
(a) 243,683,008
(b) 237,930,355
(c) 598,671,387
(a)
2014 3 28
45% 55% ( (1))
2014 3 28
(i)
-
1,000,000,000 (756,316,992) 243,683,008
2014 6 30
( )
( )
(3) ( )
(a) ( )
(ii)
237,182 237,182 4,886,034 4,886,034 19,089,211 19,089,211 33,103 33,103 88,231,812 69,942,904 2,036,355,594 125,334,655 235,917,774 1,241,256 (13,756,515) (13,756,515) (346,871) (346,871) (147,035,881) (147,035,881) (541,517,796) - (276,707) (276,707) 1,681,816,940 59,348,371 (925,499,948) (1,112,514) 756,316,992 58,235,857 1,000,000,000
(237,182)
999,762,818
2014 6 30
( )
(3) ( )
(a) ( )
(iii) 2014 6 30
3,377,088 (69,879,616) (127,781,009) 79,897,960 (b)
2014 4 9
100% 2014 4 9
(i)
-
2,999,690,000 (2,761,759,645) 237,930,355
2014 6 30
( )
( )
(3) ( )
(b) ( )
(ii)
167,407,683 167,407,683 116,356,479 116,356,479 1,242,400,306 1,242,400,306 6,340,563,418 2,168,153,821 46,400,000 46,400,000 155,550,634 155,550,634 (2,055,200,000) (2,055,200,000) (200,134,174) (200,134,174) (628,001) (628,001) (24,973,547) (24,973,547) (32,342,429) (32,342,429) (1,045,784,436) (1,045,784,436) (334,191,098) - (1,613,665,190) - 2,761,759,645 537,206,336 - - 2,761,759,645 537,206,336 2,999,690,000
(167,407,683)
2,832,282,317
2014 6 30
( )
(3) ( )
(b) ( )
(iii) 2014 6 30
- (3,032,463) 543,321,241 23,167,886 (c)
2014 4 15
100% 2014 4 15 (i)
-
962,710,000 (364,038,613) 598,671,387
2014 6 30
( )
( )
(3) ( )
(c) ( )
(ii)
5,751 5,751 3,827,484 3,827,484 996,628,897 102,824,802 14,330 15,737 (1,041,408) (1,041,408) (20,092) (20,092) (36,552,394) (36,552,394) (152,568) (152,568) (98,377,584) - (500,293,803) - 364,038,613 68,907,312 - - 364,038,613 68,907,312 962,710,000
(5,751)
962,704,249
(iii) 2014 6 30
- (451,320) 224,115 324,115
2014 6 30
( )
(1)
2014 6 30 2013 12 31 213,963,454 161,776,552 59,168,764 50,750,051 42,698,097 34,775,452 13,211,971 20,636,638 11,135,440 5,960,763 87,749,182 49,653,648 71,228,382,642 80,303,152,948 55,116,920,804 63,098,176,196 10,103,487,202 10,010,655,191 890,483,669 1,104,346,335 779,510,909 362,899,491 748,833,577 1,805,099,151 646,691,566 978,685,649 362,144,454 334,531,979 282,999,934 236,926,532 237,659,038 293,423,139 177,916,331 161,172,175 130,434,806 211,879,269 1,751,300,352 1,705,357,841 8,485,956,785 5,022,185,661 4,420,677,439 2,667,317,761 3,577,657,153 1,945,848,819 321,578,208 318,527,635 166,043,985 90,491,446 79,928,302,881 85,487,115,161 ( (44)(d))
2014 6 30 205,595,812 (2013 12 31 ) 205,595,812 (2013 12 31 ) ( (18)(a))
2014 6 30
( )
( )
(1) ( )
2014 6 30 2013 12 31
2,230,503,584 6.1528 13,723,842,452 1,966,783,031 6.0969 11,991,279,462 19,232,662,217 0.0636 1,223,197,317 23,045,721,507 0.0620 1,428,834,733 63,256,885,512 0.0129 816,013,823 144,409,977,091 0.0128 1,848,447,707 472,466,427 1.6543 781,601,210 226,822,880 1.6142 366,137,493 80,953,236 8.3946 679,570,035 116,905,641 8.4189 984,216,901 456,864,874 0.7938 362,659,337 426,035,330 0.7862 334,948,976 4,523,927,657 0.0629 284,555,050 4,141,559,606 0.0574 237,725,521 123,544,807 1.9329 238,799,757 164,030,243 1.8464 302,865,441 28,058,471 4.9668 139,360,814 44,577,867 4.7957 213,782,077 58,347,765 0.9766 56,982,427 239,448,556 1.0269 245,889,722 2,024,953,652 1,716,743,120 20,331,535,874 19,670,871,153 (2)
2014 6 30 2013 12 31 168,603,950 - 190,788,780 - - ( ) 27,028,000 (40,587,946) 121,169,489 (10,585,860) 195,631,950 (40,587,946) 311,958,269 (10,585,860)
2014 6 30
( )
( )
(2) ( )
2014 6 30
a) 2014 6 30
775,000,000
6.1295 6.3756 100,000,000
675,000,000 2014 9 10 2015 5 29
27,028,000
22,329,334 (2013 12 31 121,169,489 644,404 ) b) 2014 6 30
1,922,937,333
120 331,238,717
1,591,698,616 2014 10 20 2019 5 20
2,070,352 (2013 12 31 2,033,414 )
c) 2014 6 30
3,347,761 1.2 2014 12 11 2017 12 11
16,188,260 (2013 12 31 7,908,042 )
2014 6 30
( )
( )
(3)
2014 6 30 2013 12 31 1,731,859,639 2,266,246,770 259,257,648 653,253,652 1,991,117,287 2,919,500,422 (a) 2014 6 30 (2013 12 31 )
(b) 2014 6 30
498,700,000 2,111,639,313 (2013 12 31 339,767,063 1,246,474,898 )
(i) 2014 6 30 600,000 (2013 12 31 40,672,679 )
(ii)
498,700,000 2,111,039,313 (2013 12 31 339,767,063 1,205,802,219 )
(4)
2014 6 30 2013 12 31 66,600,767,798 63,093,665,601 (4,306,376,332) (4,356,776,311) 62,294,391,466 58,736,889,290
2014 6 30
( )
( )
(4) ( )
(a)
2014 6 30 2013 12 31 54,945,601,136 53,737,309,293 5,711,381,752 5,495,246,343 3,326,619,698 1,835,585,412 1,309,346,451 988,698,433 490,924,802 319,022,932 816,893,959 717,803,188 66,600,767,798 63,093,665,601 (b)
2014 6 30 2013 12 31 - - - - - - - - 59,062,746,63289% (2,857,575,757)5% 55,652,646,08488% (3,144,066,135)6% 7,538,021,16611% (1,448,800,575)19% 7,441,019,51712% (1,212,710,176)16% 66,600,767,798100% (4,306,376,332)6% 63,093,665,601100% (4,356,776,311)7%
2014 6 30
( )
( )
(4) ( )
(c)
2014 6 30 2013 12 31
44,519,477,014 75% - - 46,380,626,404 83% - - 5,933,220,776 10% (55,346,343) 1% 3,423,451,699 6% (284,280,349) 8% 4,126,028,865 7% (618,904,330)15% 3,271,245,891 6% (843,708,627)26% 2,445,535,701 4% (727,689,622)30% 1,076,335,200 2% (549,730,384)51% 934,517,530 2% (467,258,765)50% 634,200,755 1% (612,619,295)97% 344,866,552 1% (251,874,739)73% 246,407,781 1% (238,067,221)97% 759,100,194 1% (736,501,958)97% 620,378,354 1% (615,660,259)99% 59,062,746,632100% (2,857,575,757) 5% 55,652,646,084 100% (3,144,066,135) 6% (d) 2014 6 30
1 107,819,500 107,819,500 100% (i) 2 1,915,064,854 1,072,436,318 56% (ii) 3 29,818,002 29,818,002 100% (iii) (i) 2014 6 30 107,819,500
(2013 12 31 107,819,500 107,819,500 100%)
(ii) 2014 6 30 1,915,064,854 91,157,087
56% 1,072,436,318 51,047,969 (2013 12 31 1,915,064,854
1,081,891,182 56%)
(iii) 2014 6 30 29,818,002
(2013 12 31 28,318,002 10,963,660 39%)
2014 6 30
( )
( )
(4) ( )
(e)
1 26,318,498 26,318,498 2 22,866,299 22,866,299 3 28,932,582 18,806,178 4 15,276,888 15,119,163 93,394,267 83,110,138 (f) 2014 6 30 22,202,094 ( 2013 6 30 8,510,761 )
(g) 2014 6 30 5%(5%) (2013 12 31 )
(h) 2014 6 30
888,761,700 1% 824,712,636 1% 707,415,105 1% 618,228,528 1% 545,168,029 1% 3,584,285,998 5% (i)
2014 6 30 1,097,481,928
1.65%(2013 12 31 1,174,057,854 1.86%) 8,050,238 (2013 12 31 14,988,753 )( (6)(a))
2014 6 30
( )
( )
(4) ( )
(j)
2014 6 30
6,840,514,704 ( 2013 6 30 4,340,777,519 )
213,210,745 ( 2013 6 30 130,324,656 )
2014 6 30
1,640,514,756 ( 2013 6 30 1,951,139,287 )
(k) 2014 6 30 1,830,954,590 (2013 12 31 1,326,693,185 ) 1,230,560,000 (2013 12 31 1,219,380,000) 750,000,000 (2013 12 31 1,064,345,000 )( (18)(a)) 1,343,474,271 (2013 12 31 1,464,353,185 )( (18)(b))
(l)
2014 6 30 2013 12 31
740,205,813 6.1528 4,554,338,326 741,489,633 6.0969 4,520,788,143 57,046,262,248 0.0129 735,896,783 37,345,303,594 0.0128 478,019,886 423,229,074 1.6543 700,147,857 357,873,685 1.6142 577,679,702 64,976,611 8.3946 545,452,659 39,674,793 8.4189 334,018,115 228,312,729 1.6892 385,665,862 261,163,991 1.6482 430,450,490 198,711,420 1.7041 338,624,131 280,964,708 1.6626 467,131,924 175,286,670 0.7775 136,285,386 431,501,145 0.7580 327,077,868 969,260,322 510,417,070 8,365,671,326 7,645,583,198
2014 6 30
( )
( )
(5)
2014 6 30 2013 12 31 16,108,627,497 14,759,759,540 5,080,359,752 4,564,160,557 4,398,433,458 2,980,597,980 2,826,617,590 4,305,054,651 1,146,393,787 741,879,801 3,472,657,638 3,154,127,237 33,033,089,722 30,505,579,766 (445,672,541) (529,674,833) 32,587,417,181 29,975,904,933 (a)
2014 6 30 2013 12 31 30,270,789,174 26,952,646,513 969,197,006 2,118,960,857 723,650,046 845,301,136 531,927,639 92,817,547 80,756,132 155,890,030 456,769,725 339,963,683 33,033,089,722 30,505,579,766
2014 6 30
( )
( )
(5) ( )
(b)
2014 6 30 2013 12 31
- - - - - - - - (
) 12,305,410,80037% (110,569,121)1% 11,849,813,18839% (112,974,849) 1% 1,146,393,7873% (1,452,267) - 741,879,8012% (2,216,604) - 18,300,624,21256% (171,389,471)1% 16,565,337,14754% (250,694,807) 2% 1,280,660,9234% (162,261,682)13% 1,348,549,6305% (163,788,573) 12% 33,033,089,722100% (445,672,541)1% 30,505,579,766100% (529,674,833) 2% (c)
2014 6 30 2013 12 31 17,605,873,18997% - - 16,204,451,99098% - - 388,263,503 2% (3,603,389) 1% 10,279,349 - (868,600) 8% 90,720,670 - (13,608,100)15% 24,475,660 - (7,281,666) 30% 23,775,660 - (5,523,662)23% 158,564,583 1% (75,964,898) 48% 77,940,136 - (37,866,205)49% 42,554,276 - (41,907,776) 98% 12,576,866 - (9,332,650)74% 30,139,606 - (29,815,184) 99% 101,474,188 1% (101,455,465)100% 94,871,683 1% (94,856,683) 100% 18,300,624,212100% (171,389,471) 1% 16,565,337,147100% (250,694,807) 2%
2014 6 30
( )
( )
(5) ( )
(d) 2014 6 30
1 103,904,001 103,904,001 100% (i) (i) 2014 6 30 103,904,001 82,478,996 (2013 12 31 103,904,001 103,904,001100%)
(e)
1 2,581,220 2,581,220 2 1,548,732 1,548,732 4,129,952 4,129,952
2014 6 30
( )
( )
(5) ( )
(f) 1,700,000 ( 2013 6 30 )
(g) 2014 6 30 5%( 5%)
(2013 12 31 )
(h)
7,857,749,919 23% 2,181,741,291 7% 1,595,088,005 5% 760,000,000 2% 546,498,519 2% 12,941,077,734 39% (i)
2014 6 30 713,876,772
2.16% (2013 12 31 465,840,458 1.53%)
31,842,678 (2013 12 31 32,202,235 )( (6)(d))
(j)
2014 6 30 2013 12 31
152,600,595 6.1528 938,920,941 112,496,601 6.0969 685,880,527 141,862,023 1.6543 234,682,345 73,426,397 1.6142 118,524,890 137,434,206 0.7938 109,095,273 199,619,164 0.7862 156,940,587 8,290,444 1.7041 14,127,746 45,342,484 1.6626 75,386,414 696,426,150 288,511,380 1,993,252,455 1,325,243,798
2014 6 30
( )
( )
(6)
(a)
2014 6 30 2013 12 31 17,375,683,083 96% 12,758,607,332 94% 622,161,697 3% 609,844,711 5% 122,272,192 1% 73,470,884 1% 36,013,181 - 40,153,574 - 18,156,130,153 100% 13,482,076,501 100% 2014 6 30 780,447,070 (2013 12 31 723,469,169 )
(b) 2014 6 30
507,240,000 3% 2014 4
280,879,172 1% 2014 1
170,764,537 1% 2014 4
140,241,706 1% 2014 2
134,841,021 1% 2014 1
1,233,966,436 7%
(c) 2014 6 30 5%(5%)
(2013 12 31 )
(d) 2014 6 30 9,032,349
0.05% (2013 12 31 63,652,457 0.47%) (2013 12 31 )( (6)(b))
2014 6 30
( )
( )
(6) ( )
(e)
2014 6 30 2013 12 31
335,159,262 6.1469 2,060,190,468 312,633,498 6.0314 1,885,617,680 342,904,815 0.7778 266,711,365 314,540,840 0.7584 238,547,773 294,430,244 1.6538 486,928,738 127,684,625 1.6324 208,432,382 1,510,985,787 798,035,638 4,324,816,358 3,130,633,473 (7)
(a)
2014 6 30
15,654,082,386 (394,169,950) 15,259,912,436 21,186,444,266 (100,075,608) 21,086,368,658 3,420,640,518 (11,337,356) 3,409,303,162 4,360,408,130 - 4,360,408,130 84,457,849,346 (565,136,637) 83,892,712,709 167,312,986 - 167,312,986 129,246,737,632 (1,070,719,551) 128,176,018,081
2014 6 30
( )
( )
(7) ( )
(a) ( )
2013 12 31
12,384,363,133 (352,063,317) 12,032,299,816 15,783,392,835 (179,323,578) 15,604,069,257 799,308,122 (11,178,056) 788,130,066 4,250,322,315 - 4,250,322,315 66,452,898,774 (412,371,204) 66,040,527,570 175,343,404 - 175,343,404 99,845,628,583 (954,936,155) 98,890,692,428 2014 6 30 1,320,121,314 (2013 12 31 661,178,000 ) 940,713,649 (2013 12 31 337,076,347 )( (18)(b))
(b)
2013 2014 12 31 6 30 352,063,317 42,106,633 - - 394,169,950 179,323,578 - - (79,247,970) 100,075,608 11,178,056 159,300 - - 11,337,356 412,371,204 189,999,567 (12,437,380) (24,796,754) 565,136,637 954,936,155 232,265,500 (12,437,380) (104,044,724) 1,070,719,551 (c)
- - -0.01%0.01%
2014 6 30
( )
( )
(8)
2014 6 30 2013 12 31 (i) 12,028,358,810 12,621,187,223 (ii) 7,267,171,559 4,202,678,325 19,295,530,369 16,823,865,548 (150,000,000) (150,000,000) 19,145,530,369 16,673,865,548 (7,267,171,559) (4,202,678,325) 11,878,358,810 12,471,187,223 2014 6 30 3,870,000,000 (2013 12 31 3,980,000,000 ) 3,870,000,000 (2013 12 31 3,980,000,000 ) ( (18)(a))
(i)
( )
(ii)
2014 6 30
( )
(8) ( )
(a)
2014 6 30 2013 12 31 7,539,769,865 8,734,500,056 11,605,760,504 7,939,365,492 7,689,769,865 8,884,500,056 (150,000,000) (150,000,000) (9)
2014 6 30 2013 12 31 BT 38,210,927,230 31,513,189,963 36,397,094,716 36,102,019,816 8,019,886,051 4,334,776,144 7,269,076,996 5,789,995,564 34,175,535 34,175,535 89,931,160,528 77,774,157,022 (34,175,535) (34,175,535) 89,896,984,993 77,739,981,487 (14,740,665,567) (16,940,243,213) (2,967,396,707) (2,275,697,656) (2,540,719,515) (2,439,309,811) BT (2,540,168,335) (2,396,851,033) (22,788,950,124) (24,052,101,713) 67,108,034,869 53,687,879,774 2014 6 30 3,371,689,926 (2013 12 31 2,166,142,031 ) 1,995,000,000 (2013 12 31 1,360,000,000 ) ( (18)(b))
2014 6 30
( )
(10)
2013 12 31 2014 6 30 (a)
1,070,146,939 156,807,064 (25,136,502) 1,201,817,501 (b)
6,785,265,172 1,370,916,808 (48,301,646) 8,107,880,334 -
112,154,512 - (3,686,645) 108,467,867 -
6,673,110,660 1,370,916,808 (44,615,001) 7,999,412,467 (c)
1,534,419,098 63,537,709 (38,727,457) 1,559,229,350 (d)
347,874,879 347,874,879 9,737,706,088 11,216,802,064 (e) (139,759,245) (139,759,245) 9,597,946,843 11,077,042,819 439,296,000 266,873,100
0364102
)(
)()()01(
)a(
0364102
41023102 0361321
%04%04000,522,432---005,730,93005,781,591000,522,432%05%05861,156,341--)812,255,1(-683,302,541000,000,031%05%05438,269,141--)010,317(-448,576,241000,000,05%04%04000,006,631---000,000,05000,006,68000,006,631%05%05322,703,021-)020,712,9(657,402,4-784,913,521168,475,311%54%54450,464,09--)064,640,3(-415,015,39000,600,03%04%04357,846,75--197,076-269,779,65049,857,46%06%05987,063,15--810,403,1-177,650,05000,000,05)()(%05%05848,787,83--648,607-200,180,83604,691,43%00.05%09.94378,521,73--937,953,2-431,667,43108,912,21%04%05358,696,82539,987-887,371,4-031,337,32000,000,01)(%05%05000,000,02---000,000,02-000,000,02
601,789,001-)646,836,1()709,868,1(054,954,62902,530,87 105,718,102,1539,987)666,558,01(343,932,6059,694,531939,641,070,1
%06%05)( -05-
0364102
)(
)()()01(
)b(
0364102
41023102 0361321
%66.41%66.41182,687,490,2)579,03(--426,134,52-236,583,960,2000,000,000,2)1(%04%04864,291,557----376,055,182597,146,374376,753,747%06%06088,401,435---)596,213,1(-575,714,535000,000,045)2(%03%03389,182,083---182,819,01000,000,051207,363,912000,000,053%04%04005,784,853----989,974,84115,700,013989,457,553%94%94967,902,733---940,155,32-027,856,313385,914,821%75.82%00.05744,837,703---427,045,3-327,791,403000,000,003)3(%03%03913,710,482---422,39-590,429,382000,000,582)(%00.04%76.64000,000,082----000,000,082-000,000,082%47%47197,058,852---)902,941(000,000,952-000,000,952)4(%04%94825,863,852---)749,816,2(-574,789,062000,059,172%03%03915,878,842---252,66-762,218,842000,000,942
948,369,900,2--)454,831,23(085,456,37640,975,202776,868,567,1 433,088,701,8)579,03(-)454,831,23(388,471,331807,906,122,1271,562,587,6
0364102
)(
)()()01(
)()b(
000,000,000,2222,156,146,3103641021
%062
%04
%053
%75.824
%62%47-25-
0364102
)(
)()()01(
)c(
036410213213102
-%00.03%00.03000,000,054-000,000,054000,000,054)(-%05.2%05.2509,380,382240,845,2368,535,082509,380,382
888,452,1%00.5%00.5075,299,042131,211,12934,088,912075,299,042-578,176,85%39.2%39.2328,466,761-328,466,761328,466,761
-%80.0%80.0300,396,63-300,396,63300,396,63
313,673,9%02.1%02.1358,771,43622,723726,058,33358,771,43
-%69.8%69.8000,000,03-000,000,03000,000,0312
125,144,71691,716,613358,228343,497,513 795,447,68053,922,955,1252,018,42890,914,435,1
%01%02%07
2014 6 30
( )
( )
(10) ( )
(d) 2006 3
-
(e)
2013 2014 12 31 6 30 42,250,531 - - 42,250,531 4,200,000 - - 4,200,000 1,000,000 - - 1,000,000 21 30,000,000 - - 30,000,000 11,421,600 - - 11,421,600 ( ) 5,167,249 - - 5,167,249 4,860,000 - - 4,860,000 3,792,240 - - 3,792,240 37,067,625 - - 37,067,625 139,759,245 - - 139,759,245
0364102
)(
)()11(
)a(
03641020364102
/)(
--005,265,585892,701,747,1897,966,233,2
)634,401,3(012,265,05633,203,782925,990,552568,104,245 )020,624,1(789,241,23866,529,382669,132,22436,751,603
--000,005,143107,265,104107,260,347
215,904,8394,421,26644,416,042691,209,013246,615,155 )119,967,6(935,553,611132,130,102092,128,966,1125,258,078,1 879,676,1543,588,11288,121,441896,021,482085,242,824 630,8062448,421875,127,201126,651991,878,201)( 296,314,1559,371,803696,575,77315,833,415902,419,195 639,827,4307,656,002845,004,47672,790,781428,794,162 675,743,8975,603,25607,393,75621,222,202238,516,952
--000,000,04-000,000,04)(
0364102
)(
)(
)()11(
)b(
03641020364102
)(/ 982,674,371340,970,435,2440,481,772,41120,116,857,82560,597,530,34
--071,189,788,1071,399,677,3043,479,466,5
)528,781,2(-008,471,098923,932,4921,414,498
072,493,63712,277,311016,606,762,1686,504,940,1692,210,713,2
--057,812,698871,008,545,1829,810,244,2
563,360,84938,838,085,1202,381,886656,172,150,4858,454,937,4 844,180,7904,347,88498,674,516884,878,771283,553,397 747,013-793,427,649289,061,075973,588,615,1)(
--641,759,995-641,759,995
)436,102(-663,897,943893,604467,402,053 )097,443,5(-017,282,725017,975,116024,268,831,1
048,022-360,595,928986,67257,176,928
2014 6 30
( )
( )
(12)
2013 12 31 2014 6 30 90,207,309,501 4,430,265,901 (1,066,805,270) 93,570,770,132 16,745,764,196 1,696,105,722 (107,435,447) 18,334,434,471 32,947,743,262 46,511,551 (218,217,945) 32,776,036,868 11,250,620,610 430,941,209 (117,497,982) 11,564,063,837 19,951,283,003 1,360,891,872 (332,114,159) 20,980,060,716 4,226,315,187 46,159,449 (48,581,053) 4,223,893,583 5,085,583,243 849,656,098 (242,958,684) 5,692,280,657 (40,635,125,910) (3,670,119,235) 792,055,186 (43,513,189,959) (4,223,052,049) (416,618,752) 11,779,251 (4,627,891,550) (14,409,064,409) (530,591,334) 201,235,333 (14,738,420,410) (6,149,051,732) (484,994,280) 107,807,915 (6,526,238,097) (9,718,948,558) (1,218,068,919) 291,248,392 (10,645,769,085) (2,878,705,038) (102,050,501) 39,553,307 (2,941,202,232) (3,256,304,124) (917,795,449) 140,430,988 (4,033,668,585) 49,572,183,591 50,057,580,173 12,522,712,147 13,706,542,921 18,538,678,853 18,037,616,458 5,101,568,878 5,037,825,740 10,232,334,445 10,334,291,631 1,347,610,149 1,282,691,351 1,829,279,119 1,658,612,072 (13,163,057) - 74,530 (13,088,527) (579,498) - - (579,498) - - - - (923,265) - 59,733 (863,532) (11,427,562) - 12,678 (11,414,884) (232,732) - 2,119 (230,613) - - - - 49,559,020,534 50,044,491,646 12,522,132,649 13,705,963,423 18,538,678,853 18,037,616,458 5,100,645,613 5,036,962,208 10,220,906,883 10,322,876,747 1,347,377,417 1,282,460,738 1,829,279,119 1,658,612,072
2014 6 30
( )
( )
(12) ( )
2014 6 30 359,264,973 ( 511,614,021 )
22,000,000 ( (18)(a)) 170,989,859 ( )( (18)(b)) (2013 12 31 373,884,583 523,854,464 39,690,000 247,579,422 ( ) )
2014 6 30 3,339,335,277 ( 2013 6 30 3,489,040,793 )
3,007,481,388 4,259,995 327,593,894 ( 2013 6 30
3,235,365,578 3,839,729 249,835,486 )
2014 6 30 177,035,135 ( 2013 6 30 1,558,620,419 )( (13))
2014 6 30 163,654,446 ( 7,043,605,788 )
(2013 12 31 200,084,323 7,962,491,024 )
(a)
2014 6 30 4,077,591,116 ( 5,532,751,533 )
(2013 12 31 4,279,647,572 5,308,714,264 )
2014 6 30
3,658,811,172 (675,139,390) - 2,983,671,782 1,873,940,361 (780,021,027) - 1,093,919,334 5,532,751,533 (1,455,160,417) - 4,077,591,116 2013 12 31
3,876,403,273 (598,797,252) - 3,277,606,021 1,432,310,991 (430,269,440) - 1,002,041,551 5,308,714,264 (1,029,066,692) - 4,279,647,572 (b)
2014 6 30 1,865,753,811 ( 2,311,059,076 )
(2013 12 31 2,126,357,038 2,557,076,979 )
0364102
)(
)()31(
41023102 0361321)(
%55498,329498,329%55495,553,630,2--495,553,630,2-451,763%88086,367,02794,782,081%88851,429,023,1--430,302,92421,127,192,1000,051%52216,549,13628,481,29%52943,940,002,1--530,995,633413,054,368080,884%99851,886,02331,728,715%99043,159,967--870,944,92262,205,047075,646%59-592,635,751%59940,503,975-)108,951,6(665,309,342482,165,143000,052%68--%68749,023,315--694,748,701154,374,504000,06%18-785,765,551%18406,994,693-)570,099,01(936,926,41040,068,293455,468%32969,685,4969,685,4%32538,694,733--097,164,733540,53000,44100012%38000,405,3655,370,61%38462,582,332--706,058,5756,434,722000,82%86--%86935,350,661--234,652,3701,797,261533,42
039,422,4894,488,264733,161,447,1-)952,588,951(475,205,035220,445,373,1 342,736,68552,278,785,1610,304,792,9-)531,530,771(548,850,576,3603,973,997,5
----- 610,304,792,9-)531,530,771(548,850,576,3603,973,997,5
0363102(%24.50364102
)%08.4
2014 6 30
( )
( )
(14)
2013 12 31 2014 6 30 64,238,343,379 14,101,174,204 (11,897,357) 78,327,620,226 8,723,517,055 653,918,166 (5,769,558) 9,371,665,663 54,660,098,080 13,398,675,270 - 68,058,773,350 229,253,757 47,233,115 (5,596,799) 270,890,073 365,717,004 1,347,653 (500,000) 366,564,657 259,757,483 - (31,000) 259,726,483 (1,977,199,005) (315,654,600) 10,040,762 (2,282,812,843) (987,563,637) (117,831,149) 5,354,162 (1,100,040,624) (602,139,788) (153,956,585) - (756,096,373) (144,232,443) (17,793,854) 4,186,600 (157,839,697) (146,664,585) (11,493,077) 500,000 (157,657,662) (96,598,552) (14,579,935) - (111,178,487) 62,261,144,374 76,044,807,383 7,735,953,418 8,271,625,039 54,057,958,292 67,302,676,977 85,021,314 113,050,376 219,052,419 208,906,995 163,158,931 148,547,996 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62,261,144,374 76,044,807,383 7,735,953,418 8,271,625,039 54,057,958,292 67,302,676,977 85,021,314 113,050,376 219,052,419 208,906,995 163,158,931 148,547,996 2014 6 30 293,156,095 ( 2013 6 30 201,533,310 )
2014 6 30
( )
( )
(14) ( )
2014 6 30 34,878,462,249 (2013 12 31 25,652,436,696 ) 33,180,311,101 (2013 12 31 29,007,661,384 )
2014 6 30 1,645,481,541 (2013 12 31 1,810,779,946 ) 1,846,729,646 (2013 12 31 1,058,698,212 )( (18)(b))
2014 6 30 35,896,463,054 36,033,397,154 (2013 12 31 28,611,729,185 28,797,463,211 )
28,868,900,000 (2013 12 31 22,329,900,000 )( (18)(b)) 2014 6 30 223,426,153 ( 263,221,573 )
(2013 12 31 228,168,540
257,240,597 )
2013 2014 12 31 6 30 - 22,984,880 (22,984,880) - - - 22,552,136 (22,552,136) - - - 20,032,560 (20,032,560) - - 2,914,074 954,348,420 (951,801,892) (2,626,733) 2,833,869 2,914,074 1,019,917,996 (1,017,371,468) (2,626,733) 2,833,869
2014 6 30
( )
( )
(14) ( )
2014 6 30 1,019,917,996 ( 2013 6 30 575,442,550 ) 1,017,371,468 ( 2013 6 30 575,268,749 ) 2,626,733 ( 2013 6 30 799,682 ) 2,833,869 ( 2013 6 30 4,134,866 ) 2014 6 30
0.28% ( 2013 6 30
0.72%) 2014 6 30
0.003%( 2013 6 30 0.002%)
(15)
2013 2014 12 31 6 30 (i) - 598,671,387 - 598,671,387 FriedeGoldmanUnited,Ltd. 295,665,532 - - 295,665,532 (i) - 243,683,008 - 243,683,008 (i) - 237,930,355 - 237,930,355 7,027,793 - - 7,027,793 2,664,673 - - 2,664,673 1,480,000 - - 1,480,000 783,594 - - 783,594 307,621,592 1,080,284,750 - 1,387,906,342 (i)
( (3))
2014 6 30
( )
( )
(16)
(a)
2014 6 30 2013 12 31
1,054,177,525 5,006,944,238 1,056,658,217 5,092,109,385 639,922,851 2,937,225,562 640,002,105 2,878,139,931 552,036,128 2,807,685,300 490,320,715 2,429,425,972 406,384,008 1,807,140,516 426,881,618 1,895,044,177 204,616,922 1,150,144,190 212,262,275 1,181,179,815 103,692,679 426,775,893 82,144,581 329,058,241 445,384,909 1,852,561,036 321,941,204 1,365,587,303 3,406,215,022 15,988,476,735 3,230,210,715 15,170,544,824 1 ( 1 )
119,790,297 241,338,111
1 3,286,424,725 2,988,872,604
3,406,215,022 3,230,210,715
(b)
2014 6 30 2013 12 31
(2,061,766,013) (8,590,222,304) (2,405,718,234) (9,794,719,197) BT (652,414,618) (2,609,658,474) (559,863,534) (2,239,454,135) (44,352,472) (226,248,904) (48,289,156) (241,995,638) (1,013,717,010) (4,136,530,951) (42,312,839) (256,441,447) (446,933,387) (2,821,170,403) (419,606,753) (2,592,234,582) (4,219,183,500) (18,383,831,036) (3,475,790,516) (15,124,844,999) 1 ( 1 )
(241,743,256) (53,545,528)
1 (3,977,440,244) (3,422,244,988)
(4,219,183,500) (3,475,790,516)
2014 6 30
( )
( )
(16) ( )
(c)
2014 6 30 2013 12 31 7,732,343,821 6,982,225,339 2,110,648,803 1,118,864,103 9,842,992,624 8,101,089,442 (d)
2014 6 30 2013 12 31 1,339,677,112 681,850,898 923,582,311 1,369,519,968 2,161,461,387 960,269,776 1,790,327,358 2,161,461,387 1,517,295,653 1,809,123,310 7,732,343,821 6,982,225,339 (e)
2014 6 30 2013 12 31 / 559,265,872 582,317,862 2014 6 30 2013 12 31
2,846,949,150 13,482,399,198 2,647,892,853 12,580,923,377 (3,659,917,628) (15,877,753,499) (2,893,472,654) (12,535,223,552)
0364102
)(
)()71(
41023102 0361321
804,422,687,4)782,210,2()490,209,32()718,028,761,1(334,014,4494,229,450,1976,626,029,4 233,673,603,4)782,210,2()490,202,22()636,134,799(335,267,3505,384,769113,677,653,4 145,276,544-)000,007,1()181,983,071(009,746989,834,78338,476,925 535,571,43-----535,571,43 155,917,070,1)427,440,401(-)083,734,21(-005,562,232551,639,459 000,000,051-----000,000,051 542,957,931-----542,957,931 725,880,31)035,47(----750,361,31 137,197,951,6)145,131,601()490,209,32()791,852,081,1(334,014,4499,781,782,1631,584,871,6
2014 6 30
( )
( )
(18)
(a)
2014 6 30 2013 12 31 68,364,960,009 47,055,845,152 (i) 22,000,000 39,690,000 (ii) 4,825,595,812 5,044,345,000 (iii) 11,993,358,566 12,736,416,950 85,205,914,387 64,876,297,102 2014 6 30 2013 12 31 68,169,635,660 51,983,100,000 14,572,504,963 11,220,564,805 1,054,700,884 684,200,504 761,336,951 567,827,200 415,765,884 216,064,114 141,505,000 204,540,479 83,778,108 - 6,686,937 - 85,205,914,387 64,876,297,102 (i) 2014 6 30 22,000,000 (2013 12 31 39,690,000 ) 87,110,166 ( 109,858,230 ) (2013 12 31 93,858,459 125,751,522 )( (12))
(ii) 2014 6 30 4,825,595,812 1,603,314,136 ( (4)(k)) 3,870,000,000 ( (8)) 205,595,812 ( (1)) (2013 12 31 5,044,345,000 1,081,720,000
( (4)(k)) 3,980,000,000 ( (8))
)
(iii) 2014 6 30 3,540,000,000 (2013 12 31 6,810,938,000 ) 5,452,061,366 (2013 12 31 4,059,773,350 )
2014 6 30
( )
( )
(18) ( )
(a) ( )
2014 6 30 1.60%8.40%( 2013 6 30 1.00%7.61%)
2014 6 30 5.20%(2013 12 31 4.13%) 2014 6 30 (2013 12 31 )
(b)
2014 6 30 2013 12 31 33,218,343,269 21,908,781,052 (i) 2,958,433,154 1,643,353,981 (ii) 32,207,374,271 25,154,253,185 (iii) 28,732,136,228 28,069,267,247 97,116,286,922 76,775,655,465 ( (25))
(2,927,639,477) (2,840,658,337) (i) (207,580,020) (326,868,875) (ii) (422,914,270) (630,669,877) (iii) (2,921,296,872) (4,052,742,656) (6,479,430,639) (7,850,939,745) 90,636,856,283 68,924,715,720 2014 6 30 2013 12 31 81,955,457,002 63,177,814,982 7,385,502,554 4,682,488,335 882,666,093 651,915,367 350,713,649 337,076,347 62,516,985 75,420,689 90,636,856,283 68,924,715,720
2014 6 30
( )
( )
(18) ( )
(b) ( )
(i) 2014 6 30 2,958,433,154 (2013 12 31 1,643,353,981 ) 272,154,807 ( 401,755,791 )(2013 12 31 280,026,124 398,102,942 ) ( (12)) 1,645,481,541 (2013 12 31 1,810,779,946) ( (14)) 1,320,121,314 (2013 12 31 661,178,000 ) ( (7)(a))
(ii) 2014 6 30 32,207,374,271 (2013 12 31 25,154,253,185 ) 35,896,463,054 (2013 12 31 28,611,729,185 ) ( BOT ) ( (14)) 227,640,454 (2013 12 31 244,973,185 ) 1,230,560,000 (2013 12 31 1,219,380,000 )( (4)(k)) 3,371,689,926 (2013 12 31 2,166,142,031 ) ( (9))
(iii) 2014 6 30 15,307,520,243 (2013 12 31 17,949,678,504 ) 17,737,797,985 (2013 12 31 8,237,674,743 )
2014 6 30
(%) 2014 6 30 2013 12 31 2009-10-22 2035-12-20 6.55 4,530,000,000 4,530,000,000 2009-10-22 2035-12-20 6.55 4,310,000,000 4,010,000,000 2012-10-31 2042-10-30 6.55 4,191,700,000 3,216,700,000 2012-11-25 2027-11-24 6.55 3,280,000,000 3,100,000,000 2008-11-28 2028-11-27 6.55 2,884,600,000 2,893,600,000 2014 6 30 0.82%8.32%( 2013 6 30 0.96%8.00%)
2014 6 30 6.11%(2013 12 314.76%)
2014 6 30
( )
( )
(19)
2014 6 30 2013 12 31 9,614,581,830 9,435,930,048 622,776,898 18,520,465 10,237,358,728 9,454,450,513 2014 6 30 2013 12 31
(20)
2014 6 30 2013 12 31 80,037,814,997 80,579,960,667 29,844,536,727 30,002,005,247 3,569,477,265 3,896,351,328 1,298,222,218 1,385,832,942 134,963,668 259,787,964 800,407,553 841,662,248 115,685,422,428 116,965,600,396 (a) 2014 6 30 5%( 5%)
(2013 12 31 )
(b) 2014 6 30 564,354,416
0.49%(2013 12 31 683,487,602 0.58%)( (6)(f))
(c) 2014 6 30 9,657,633,875 (2013 12 31 10,616,553,341 )
2014 6 30
( )
( )
(20) ( )
(d)
2014 6 30 2013 12 31
1,096,172,108 6.1528 6,744,527,746 1,262,160,613 6.0969 7,695,267,041 657,572,799 1.6543 1,087,822,681 581,969,408 1.6142 939,415,018 1,146,525,178 0.7938 910,111,686 1,630,928,839 0.7862 1,282,236,253 8,103,041,891 0.0476 385,704,794 8,399,822,894 0.0463 388,911,800 28,376,597 8.3946 238,210,181 34,863,946 8.4189 293,516,075 3,631,012,664 0.0608 220,765,570 3,703,888,806 0.0578 214,084,773 167,429,518 0.7775 130,176,450 394,699,460 0.7580 299,182,191 2,636,320,535 2,271,016,571 12,353,639,643 13,383,629,722 (21)
2014 6 30 2013 12 31 46,430,450,917 38,382,809,738 18,131,784,779 15,004,874,498 5,046,920,611 4,743,901,548 69,609,156,307 58,131,585,784 (a) 2014 6 30 3,309,290,037 (2013 12 31 3,751,373,951 )
(b) 2014 6 30 5%(5%) (2013 12 31 )
(c) 2014 6 30 1,091,248,032 1.57% (2013 12 31 972,252,002 1.67%)( (6)(g))
2014 6 30
( )
( )
(21) ( )
(d)
2014 6 30 2013 12 31
2,623,502,590 6.1496 16,133,491,527 2,728,219,663 6.1241 16,707,890,038 152,654,149 8.1712 1,247,367,582 160,669,432 8.1852 1,315,111,435 55,467,696,244 0.0128 709,986,512 31,454,691,086 0.0140 440,365,675 619,664,330 0.7524 466,235,442 535,573,439 0.7584 406,178,896 239,369,868 1.6386 392,231,466 127,049,064 1.6258 206,556,368 61,541,632 5.0129 308,502,047 61,541,631 5.0129 308,502,042 237,318,179 0.3082 73,141,463 385,427,115 0.3201 123,375,220 1,022,011,130 0.0608 62,138,277 514,752,578 0.0578 29,752,699 2,858,855,023 1,126,192,134 22,251,949,339 20,663,924,507 (22)
2013 12 31 2014 6 30 5,479,640,880 3,341,825,992 (2,845,712,089) 5,975,754,783 3,246,420,673 1,719,737,199 (2,564,544,748) 2,401,613,124 453,699,547 406,009,375 (613,948,226) 245,760,696 372,690,618 210,889,549 (195,106,013) 388,474,154 190,142,989 129,675,940 (118,123,677) 201,695,252 26,902,693 174,768,105 (2,662,650) 199,008,148 /( ) 84,811,004 2,540,645,331 (2,783,165,165) (157,708,830) 246,228,807 954,402,934 (494,435,049) 706,196,692 10,100,537,211 9,477,954,425 (9,617,697,617) 9,960,794,019
2014 6 30
( )
( )
(23)
2014 6 30 2013 12 31 A 1,937,159,109 - H 830,687,550 - 24,222,348 33,345,035 28,568,801 57,670,771 2,820,637,808 91,015,806 2014 6 30
52,295,401 (2013 12 31 54,849,652 )
(24)
2014 6 30 2013 12 31 7,986,100,872 5,329,454,122 3,127,215,589 2,953,530,914 1,000,008,750 1,027,751,807 209,092,519 162,192,655 152,069,417 147,661,028 46,756,338 69,582,814 22,268,921 19,009,369 799,929 30,799,929 5,143,772,173 5,864,297,528 17,688,084,508 15,604,280,166 (a) 2014 6 30 2,006,077,321 (2013 12 31 1,771,302,854 )
(b) 2014 6 30 5%(5%)
941,107,159 (2013 12 31 943,194,208 )( (6)(h))
(c) 2014 6 30 1,232,921,758
6.97% (2013 12 31 1,644,438,981 10.54%)(
(6)(h))
2014 6 30
( )
( )
(24) ( )
(d)
2014 6 30 2013 12 31
125,916,548 6.1528 774,739,337 93,160,190 6.0969 567,988,362 284,773,249 0.7775 221,411,201 264,924,186 0.7580 200,812,533 130,482,381 0.7938 103,576,914 41,779,238 0.7862 32,846,837 834,756,398 0.0608 50,753,189 788,038,564 0.0578 45,548,629 15,048,046 1.6543 24,893,982 7,483,959 1.6142 12,080,607 305,021,528 205,717,361 1,480,396,151 1,064,994,329 (25)
2014 6 30 2013 12 31 (a)( (18)(b)) 6,479,430,639 7,850,939,745 ( (27)) 4,097,850,000 6,293,487,763 (b) 2,161,691,362 4,866,296,979 29,393,842 13,061,185 12,768,365,843 19,023,785,672 (a)
2014 6 30 2013 12 31(%)
2013-04-26 2014-12-23 5.66 600,000,000 600,000,000 2012-06-21 2015-06-20 2.61 63,354,000 369,168,000 60,000,000 365,814,000 2013-03-21 2015-03-21 6.15 299,000,000 299,250,000 2013-04-12 2015-04-12 6.15 299,000,000 299,250,000 2012-11-23 2014-11-23 7.00 250,000,000 250,000,000 1,817,168,000 1,814,314,000
2014 6 30
( )
( )
(25) ( )
(b)
2014 6 30 532,194,337 156,845,372 101,945,890 47,222,882 24,423,369 862,631,850 (26)
2014 6 30 2013 12 31 ( ) 12,000,000,000 7,000,000,000 19,999,142 19,700,084 12,019,999,142 7,019,700,084 2013 2014 12 31 6 30 (a) 2,000,000,000 -
- -
(2,000,000,000) - (b) 2,000,000,000 -
- -
(2,000,000,000) - (c) 3,000,000,000 -
- -
(3,000,000,000) - (d) - 3,000,000,000
- -
- 3,000,000,000 (e) - 3,000,000,000
- - -
3,000,000,000 (f) - 3,000,000,000
- - -
3,000,000,000 (g) - 3,000,000,000
- - -
3,000,000,000 - -
7,000,000,000 12,000,000,000 (7,000,000,000) 12,000,000,000
2014 6 30
( )
( )
(26) ( )
(a) (2012)SCP9
2013 4 16 20,000,000
100 270 3.75%
(b) (2012)SCP9
2013 5 23 20,000,000
100 270 3.85%
(c) (2012)SCP9
2013 8 9 30,000,000
100 270 4.60%
(d) (2014)SCP001
2014 2 13 30,000,000
100 180 5.50%
(e) (2014)SCP002
2014 3 12 30,000,000
100 270 5.20%
(f) (2014)SCP003
2014 4 23 30,000,000
100 270 5.05%
(g) (2014)SCP004
2014 6 6 30,000,000
100 270 4.80%
2014 6 30
( )
(27)
2013 12 31 2014 6 30 27,925,178,926 2,802,027,619 - 30,727,206,545 2013 2014 12 31 6 30 (a) 19,833,858,050 - - 7,147,167 - 19,841,005,217 (b) 3,797,777,911 - (5,700,000) - - 3,792,077,911 (c) 4,293,542,965 2,800,000,000 - 580,452 - 7,094,123,417 27,925,178,926 2,800,000,000 (5,700,000) 7,727,619 - 30,727,206,545
2014 6 30
( )
( )
(27) ( )
( ) ( )
100 2009 5 4.70% 210,000
(a)( 1)( 2) 8 21
100 2009 10 5.20% 790,000
(a)( 1) 8 21
100 2012 5 4.40% 600,000
(a)( 1) 8 9
100 2012 10 5.00% 200,000
(a)( 1) 8 9
100 2012 15 5.15% 400,000
(a)( 1) 8 9
2011 100 2011 5 5.85% 380,000 (2011)MTN25 (b) 2 24
2011 100 2011 3 6.46% 200,000 (2011)PPN16 11 8
(c)( 3)
100 2012 5 5.80% 150,000 (2012)PPN132 2012 10 25
(c)
100 2013 5 5.10% 150,000 (2012)PPN132 2013 4 19
(c)
100 2013 5 6.00% 80,000 (2013)PPN14 2013 4 23
(c)
100 2013 5 6.65% 50,000 (2013)PPN276 2013 10 31
(c)
100 2014 3 7.00% 80,000 (2014)PPN001 2014 6 13
(c)
2014 6 30
( )
( )
(27) ( )
100 2014 3 6.65% 70,000 (2014)PPN001 2014 6 27
(c)
100 2014 3 6.35% 80,000 (2014)PPN001 2014 5 29
(c)
100 2014 3 7.10% 50,000 (2014)PPN001 2014 3 14
(c)
1 2009 8 21 2012 8 9 100 120
2 2009 5 2014 8 18
3 2011 3 2014 11 2013 12 31 2014 6 30 (a) 409,133,958 535,313,700 - 944,447,658 (b) 71,290,533 18,509,467 (89,800,000) - (b) 194,337,500 104,789,574 (222,300,000) 76,827,074 (c) 119,601,849 236,336,844 (157,178,767) 198,759,926 152,945,205 178,187,671 (186,972,603) 144,160,273 947,309,045 1,073,137,256 (656,251,370) 1,364,194,931 (28)
2014 6 30 2013 12 31 (a) 1,867,274,110 1,808,990,179 (c) 2,377,627,748 2,307,492,911 5,543,227,367 2,125,574,475 9,788,129,225 6,242,057,565
2014 6 30
( )
( )
(28) ( )
(a)
2005 12 31
(i)
2014 6 30 2013 12 31 1,969,220,000 1,953,340,000 (ii)
2014 2013 6 30 6 30
1,953,340,000 2,315,370,000 - - 41,730,000 - - - 72,740,000 - 3,700,823 - (102,290,823) (109,829,536) 1,969,220,000 2,205,540,464 (iii)
2014 6 30 2013 12 314.00% 4.50%4.00% -8.00% 4.00% -8.00%
2014 6 30
( )
( )
(28) ( )
(a) ( )
(iv)
(b)
2014 6 30 2,011,026,534 1,867,274,110 157,267,117 152,811,143 43,771,806 4,232,150,710 (c)
2014 6 30 2013 12 31 2,011,026,534 1,748,414,970 157,267,117 169,763,511 152,811,143 256,957,577 43,771,806 49,062,923 11,498,028 - 1,253,120 - - 49,603,717 - 33,690,213 2,377,627,748 2,307,492,911 2014 6 30 (2013 12 31 )
0364102
)(
)()92(
1321310203641021
036410213213102
%82.46000,005,793,01----%82.46000,005,793,01 --------%82.46000,005,793,01----%82.46000,005,793,01 %53.8524,537,943,1----%53.8524,537,943,1%73.72000,005,724,4----%73.72000,005,724,4%27.53524,532,777,5----%27.53524,532,777,5%00.001524,537,471,61----%00.001524,537,471,61
0364102
)(
)()()92(
036310213212102
%82.46000,005,793,01----%82.46000,005,793,01--)000,481,581(---%51.1000,481,581)i(%82.46000,005,793,01)000,481,581(---%34.56000,486,285,01 %53.8524,537,943,1000,481,581---%02.7524,155,461,1)i(%73.72000,005,724,4----%73.72000,005,724,4%27.53524,532,777,5000,481,581---%75.43524,150,295,5%00.001524,537,471,61----%00.001524,537,471,61
)(A)i(
32102(A000,481,581
21036310221)9
2014 6 30
( )
( )
(30)
2013 12 31 2014 6 30 - ( 1) 21,561,758,552 20,110,600 - 21,581,869,152 -
404,643,110 - - 404,643,110 (1,289,488,878) - (223,114) (1,289,711,992) - 18,490,179 - - 18,490,179 - 294,118,676 - - 294,118,676 -
8,101,218 789,935 - 8,891,153 -
6,418,017,928 - (839,092,123) 5,578,925,805 -
8,156,131 - (76,440,823) (68,284,692) - 25,339,994 - - 25,339,994 27,449,136,910 20,900,535 (915,756,060) 26,554,281,385 1
2012 12 31 2013 6 30 - 21,499,058,552 - - 21,499,058,552 -
404,914,854 - - 404,914,854 (827,123,234) - (53,455,768) (880,579,002) - 65,990,179 - - 65,990,179 - -
- 294,118,676 - - 294,118,676 -
7,617,251 190,274 (397,821) 7,409,704 -
7,337,591,187 - (941,920,667) 6,395,670,520 -
(124,040,671) - - (124,040,671) - (474,587) - (350) (474,937) - 27,896,833 - - 27,896,833 28,685,549,040 190,274 (995,774,606) 27,689,964,708
2014 6 30
( )
( )
(31)
2013 12 31 2014 6 30 2,513,458,499 - - 2,513,458,499 2012 12 31 2013 6 30 1,406,274,147 - - 1,406,274,14710%
50%
2014 6 30
( 2013 6 30 )
(32) /
2014 2013 6 30 6 30
47,981,986,581 - 39,944,319,641 - 5,810,832,171 - 5,347,845,982 - (3,034,703,860) - (2,987,473,633) - 50,758,114,892 - 42,304,691,990 - 2014 6 30
9,376,779,774 (2013 12 31 9,390,721,222 )
( 2013 6 30 )
2014 6 18 A
16,174,735,425 0.18762
3,034,703,860 2014 6 30
2014 6 30
( )
( )
(33)
2014 2013 6 30 6 30
157,719,684,217 140,756,958,969 843,598,446 616,193,592 158,563,282,663 141,373,152,561 2014 2013 6 30 6 30
(137,190,651,245) (123,002,264,617) (592,060,742) (366,903,029) (137,782,711,987) (123,369,167,646) (a)
2014 2013 6 30 6 30
128,034,828,177 111,189,104,636 7,874,052,676 7,739,678,814 13,168,193,710 13,847,219,473 10,910,774,870 10,771,981,221 2,655,656,852 1,150,883,146 (4,923,822,068) (3,941,908,321) 157,719,684,217 140,756,958,969 2014 2013 6 30 6 30
(112,909,752,319) (98,579,836,944) (6,071,367,220) (5,862,754,123) (11,130,686,551) (11,555,529,239) (9,449,769,361) (9,911,270,900) (2,549,028,862) (1,075,331,355) 4,919,953,068 3,982,457,944 (137,190,651,245) (123,002,264,617)
2014 6 30
( )
( )
(33) ( )
(a) ( )
2014 2013 6 30 6 30
( ) 130,920,875,083 115,218,372,289 26,798,809,134 25,538,586,680 157,719,684,217 140,756,958,969 2014 2013 6 30 6 30
( ) (113,708,121,495) (100,581,919,358) (23,482,529,750) (22,420,345,259) (137,190,651,245) (123,002,264,617) (b)
2014 2013 6 30 6 30
47,111,736,560 45,925,482,199 51,032,951,693 42,560,891,705 11,586,357,254 10,419,186,066 6,896,555,827 6,225,555,173 3,199,248,964 3,387,107,085 2,993,250,575 3,223,636,987 2,315,284,981 1,768,456,588 861,331,151 783,339,667 583,281,980 641,559,434 10,610,652,260 8,067,049,713 137,190,651,245 123,002,264,617
2014 6 30
( )
( )
(33) ( )
(c)
2014 6 30 2013 6 30
247,037,753 (237,838,091) 106,275,168 (69,174,130) 151,802,745 (63,266,549) 163,544,677 (94,109,618) 186,577,887 (154,981,967) 155,630,699 (116,038,149) 61,725,563 (20,462,598) 77,411,110 (25,038,016) 31,187,575 (9,282,059) 7,432,741 (7,053,151) 165,266,923 (106,229,478) 105,899,197 (55,489,965) 843,598,446 (592,060,742) 616,193,592 (366,903,029) (d)
2014 6 30 6,198,979,051 ( 2013 6 30 8,924,021,909 ) 3.91%( 2013 6 30 6.31%)
(%) 1,558,150,489 0.98% 1,307,986,018 0.83% 1,220,126,615 0.77% 1,060,147,182 0.67% 1,052,568,747 0.66% 6,198,979,051 3.91%
2014 6 30
( )
( )
(33) ( )
(e)
2014
6 30
2,111,543,127,187 1,351,842,459,270 117,242,735,674 (1,402,759,130,377) 2014 6 30
189,999,567 ( 2013 6 30 254,794,219 )
(34)
2014 2013 6 30 6 30
3%5% 3,341,825,992 3,116,780,8021%
5%7% 210,889,549 198,285,6023% 129,675,940 147,615,185 187,475,093 144,647,410 3,869,866,574 3,607,328,999 (35)
2014 2013 6 30 6 30
3,498,946,344 2,989,117,068 1,017,371,468 575,268,749 486,681,611 475,446,164 349,220,914 330,020,066 348,713,175 341,556,972 154,028,998 104,438,226 79,496,986 86,027,450 75,323,786 43,324,204 44,948,621 32,378,052 521,906,343 855,304,646 6,576,638,246 5,832,881,597
2014 6 30
( )
( )
(36) -
2014 2013 6 30 6 30
5,582,189,143 3,831,161,719 (1,356,342,226) (1,057,414,840) 4,225,846,917 2,773,746,879 (1,583,922,441) (1,072,578,203) (56,961,014) (82,356,477) 49,138,090 76,718,097 368,593,924 310,025,736 3,002,695,476 2,005,556,032 2014 6 30 1,356,342,226 ( 2013 6 30 1,057,414,840 ) 672,517,719 ( 2013 6 30 339,868,941 ) 86,637,243 ( (13))( 2013 6 30 115,867,791 ) 327,407 ( 2013 6 30 3,680,284 ) 596,859,857 ( 2013 6 30 597,997,824 )
(37)
2014 2013 6 30 6 30
( )/ (112,898,323) 222,539,361 219,828,120 189,046,015 - 150,000,000 106,929,797 561,585,376
2014 6 30
( )
( )
(38)
2014 2013 6 30 6 30
254,613,922 168,408,248 (a)(
(10)(a)(b)) 139,414,226 37,932,129 (b)(
(10)(c)) 86,744,597 27,109,733 44,230,926 435,540,250 41,937,534 43,291,090 8,118,539 - 6,408,022 227,774,923 581,467,766 940,056,373 (a)
2014 2013
6 30 6 30
35,892,271 159,107
25,747,541 -
25,431,624 470,094
23,551,049 32,240,262
13,123,343 8,448,668
123,745,828 41,318,131
2014 6 30
( )
( )
(38) ( )
(b)
2014 2013
6 30 6 30
58,671,875 -
9,376,313 26,691,681
6,626,011 -
2,277,232 -
1,906,908 -
78,858,339 26,691,681
(39)
(a)
2014 2014 2013 6 30
6 30 6 30
83,948,976 158,586,526 83,948,976 83,513,776 83,247,088 83,513,776 - 75,282,088 - 79,156,748 62,268,288 79,156,748 61,219,905 89,274,382 61,219,905 224,325,629 310,129,196 224,325,629 (b)
2014 2014 2013 6 30
6 30 6 30
12,122,629 22,342,229 12,122,629
 3,580,550 5,847,654 3,580,550 32,644,300 18,258,103 32,644,300 48,347,479 46,447,986 48,347,479
2014 6 30
( )
( )
(40)
2014 2013 6 30 6 30
1,719,737,199 1,610,835,848 95,399,982 12,678,270 1,815,137,181 1,623,514,118 2014 2013 6 30 6 30
7,613,649,486 6,991,857,600 1,903,412,372 1,747,964,400 (108,792,675) (103,311,876) (71,268,400) (42,966,074) 178,129,502 214,983,354 (24,038,267) (4,406,153) 407,528,517 147,066,406 (469,833,868) (335,815,939) 1,815,137,181 1,623,514,118
2014 6 30
( )
( )
(41)
2014 2013 6 30 6 30
5,810,832,171 5,347,845,982 16,174,735,425 16,174,735,425 0.36 0.33 0.36 0.33 - -
2014 6 30
( )
( )
(42)
2013 2014 12 31 6 30 8,156,131 (76,440,823) - - (68,284,692) 6,418,017,928 (1,059,002,816) 323,887,625 (103,976,932) 5,578,925,805 8,101,218 789,935 - - 8,891,153 (60,946,610) 58,975,717 - - (1,970,893) 6,373,328,667 (1,075,677,987) 323,887,625 (103,976,932) 5,517,561,373 2012 2013 12 31 6 30 (124,040,671) - - - (124,040,671) 7,337,591,187 (1,303,034,781) 328,456,311 32,657,803 6,395,670,520 7,617,251 (207,547) - - 7,409,704 72,256,980 (57,293,753) - - 14,963,227 7,293,424,747 (1,360,536,081) 328,456,311 32,657,803 6,294,002,780
2014 6 30
( )
( )
(43)
(a)
2014 2013 6 30 6 30
2,698,092,874 609,400,183 66,103,550 41,223,714 88,759,093 1,586,688,621 2,852,955,517 2,237,312,518 (b)
2014 2013 6 30 6 30
2,208,979,555 2,451,286,401 1,017,371,468 575,268,749 374,074,688 367,686,121 359,910,588 343,421,747 212,354,067 154,187,419 93,106,745 98,874,595 120,272,407 75,675,056 25,448,014 52,400,345 1,169,542,913 1,844,126,998 5,581,060,445 5,962,927,431 (c)
2014 2013 6 30 6 30
283,225,875 2,455,676,753 - 120,000,000 283,225,875 2,575,676,753 (d)
2014 2013 6 30 6 30
3,177,788,992 2,000,000,000 419,390,846 651,796,700 3,597,179,838 2,651,796,700
2014 6 30
( )
( )
(44)
(a)
2014 2013 6 30 6 30
5,798,512,305 5,368,343,482 106,929,797 561,585,376 3,339,335,277 3,489,040,793 27,652,855 28,224,140 293,156,095 201,533,310 44,657,966 61,035,725 (71,826,347) (136,244,297) 147,886,193 1,549,196 3,605,060,988 1,843,635,667 (559,473,381) (891,025,406) (87,925,723) (112,159,553) 183,325,705 124,837,823 (21,849,561,852) (20,909,492,469) (20,262,302,069) (13,413,210,406) 11,760,190,711 13,161,722,438 (17,524,381,480) (10,620,624,181) (b)
2014 2013 6 30 6 30
284,802,690 213,245,927 (c)
2014 2013 6 30 6 30
213,963,454 171,793,327 (161,776,552) (164,904,178) 72,536,946,660 59,381,406,367 (81,076,276,905) (67,837,474,992) (8,487,143,343) (8,449,179,476)
2014 6 30
( )
( )
(44) ( )
(d)
2014 6 30 2013 6 30 ( (1)) 79,928,302,881 63,205,689,345 213,963,454 171,793,327 71,228,382,642 56,799,162,871 8,485,956,785 6,234,733,147 (7,177,392,767) (3,652,489,651) 72,750,910,114 59,553,199,694
0364102
)(
5
)(-
)(-
)(-
)(-
)(-
0364102
)(
)(
03641020364102)1(
366,282,365,851)724,583,239,4(-243,218,066,2262,188,679,01645,733,142,31529,488,329,7510,257,296,821 366,282,365,851--979,810,292,2114,124,298,01380,924,985,11254,827,686,7837,486,201,621 -)724,583,239,4(-363,397,863158,954,48364,809,156,1374,651,732772,760,095,2 144,229,385,1-144,229,385,1-----
)341,981,285,5(-)341,981,285,5(-----
622,414,931-622,414,931-----
)797,929,601(--559,906)961,599,03()395,958,481(087,568,64032,944,16)(/ )391,208,407,3(--)731,032,63()415,008,706()538,288,344()687,597,601()129,290,015,2(
684,946,316,7554,865,21)987,952,822,3(267,715,2603,644,270,1569,920,539965,495,650,1812,257,267,7)(/
)181,731,518,1(
503,215,897,5 618,469,584,885)941,938,022,11(033,891,723,16463,012,601,7510,283,649,15005,734,496,06239,867,205,81428,608,921,004 901,765,573,974)931,444,058,01(827,884,613,722876,567,902,3211,655,410,61314,224,954,52521,053,370,11291,824,251,702
0364102
)(
)(
)(03641020364102)1(
)788,760,651(--597,916)010,500,13()912,574,872(265,532,08589,655,27)(/ 403,742,262,9-272,936,585,2989,624,821041,806,854108,098,552,1940,388,225350,997,013,4 546,906,041,32--312,534,7655,031,830,2326,119,376784,758,631667,472,482,02
03631020363102)2(
165,251,373,141)886,861,900,4(-787,424,351,1778,953,558,01994,970,809,31606,725,057,7084,929,417,111 165,251,373,141--377,181,688074,842,246,01050,205,872,21879,398,583,7092,623,081,011 -)886,861,900,4(-410,342,762704,111,312944,775,926,1826,336,463091,306,435,1 302,875,270,1-302,875,270,1-----
)978,647,377,2(-)978,647,377,2(-----
921,239,73-921,239,73-----
)673,585,165(--143,122)808,959,862()904,692,2()863,537,62()231,518,362(/)( )839,985,977,3(--)209,424,53()065,877,595()076,984,708()863,745,501()834,943,532,2(
0364102
)(
)(
)(03631020363102)2(
006,758,199,6)409,820,692()427,053,406,1(126,315,911919,777,192768,360,706,1161,906,520,1066,272,848,5)(/
)811,415,326,1(
284,343,863,5 159,330,797,474)169,245,005,8(344,796,070,54610,603,309,3460,225,258,55454,138,945,75539,755,362,41000,266,756,603 874,146,652,673)650,866,220,8(956,514,575,061776,888,424,2588,669,919,61284,984,860,32846,984,600,8381,950,482,371
)374,303,836(--143,122)808,959,862(251,911,11)757,621,93()104,755,143(/)( 166,430,980,6-447,623,724,2408,266,151576,950,932434,662,810,1391,878,52118,048,622,2 730,480,806,8--190,927,01132,016,621638,766,981656,653,351322,027,721,8
2014 6 30
( )
( )
(3)
2014 2013 6 30 6 30
( ) 131,572,777,473 115,690,049,205 26,990,505,190 25,683,103,356 158,563,282,663 141,373,152,561 2014 6 30 2013 12 31 (1)
( (12)(a))
2014 6 30 2013 12 31 809,834,597 882,214,395 564,994,954 644,898,518 595,298,704 416,516,410 1,751,962,607 1,831,910,332 3,722,090,862 3,775,539,655 2014 6 30 583,243,087 (2013 12 31 617,924,212 )
2014 6 30
( )
(1)
(a)
71093380-9 (b)
2013 12 31 2014 6 30 585,542 - - 585,542 (c)
2014 6 30 2013 12 31
63.83% 63.83% 63.83% 63.83% (2)
(1)
0364102
)(
)()3(
)a(
0364102
)(–
0364102
)(
)(
)()3(
)b(
0364102
)(–
0364102
)(
)(
)()3(
)()b(
)(
2014 6 30
( )
( )
(4)
71782883-3 ( ) 59275780-7 (1)
(5)
(a)
(b)
2014 2013 6 30 6 30
( )
51,545,821 0.08% 35,433,510 0.03% - - 25,308,529 0.02% 4,115,351 0.01% - - 55,661,172 0.09% 60,742,039 0.05%
2014 6 30
( )
( )
(5) ( )
(c)
2014 2013 6 30 6 30
- - 381,406,500 58.51% (d)
2014 2013 6 30 6 30
- - 4,139,983 0.04% (e) /
2014 2013 6 30 6 30
939,414,812 0.59% 637,715,545 0.41% 440,113,972 0.28% 143,130,952 0.09% ( ) 406,196,678 0.26% 473,127,224 0.30% 295,747,122 0.19% 373,368,453 0.24% 64,020,313 0.04% 76,459,061 0.05% 49,527,144 0.03% 21,185,953 0.01% 37,167,531 0.02% - - 17,838,071 0.01% 7,545,215 - 5,927,988 - 8,077,903 0.01% 2,255,953,631 1.42% 1,740,610,306 1.11%
2014 6 30
( )
( )
(5) ( )
(f) /
2014 2013 6 30 6 30
209,252,762 0.42% - - 188,656,039 0.38% 174,536,048 0.41% 103,016,619 0.21% 285,573,696 0.67% 14,827,854 0.03% 54,761,739 0.13% 515,753,274 1.04% 514,871,483 1.21% (g)
2014 2013 6 30 6 30
300,653,346 0.47% - - 151,989,970 0.24% - - 805,338 - - - 453,448,654 0.71% - -
0364102
)(
)()()5(
)h(
03631020364102
711,546,05221,376,0521410219002)i(
03631020364102
-002,186,121510214102
0364102
)(
)()()5()j(
132131020364102
81029002000,099,411005,227,631 34023102008,986,45000,069,49 54023102000,065,46001,429,67 44024102-000,023,26 34023102003,139,02000,675,32 42024991852,868,6001,139,6
853,930,262007,334,104)k(
132131020364102
91029002331,956,400,8487,913,772,8–71022102895,292,590,6461,857,981,6–72022102279,008,370,4791,508,641,4–41029002931,033,331,2691,601,002,2–22022102661,909,530,2912,224,170,2–
2014 6 30
( )
( )
(5) ( )
(l)
2014 2013 6 30 6 30
4,321,073 3,784,054 (6)
(a)
2014 6 30 2013 12 31 ( ) 447,110,775 - 346,098,240 - 265,960,752 - 251,498,273 - 119,958,236 - 126,367,039 - 77,372,105 (764,233) 74,508,318 - 67,218,094 - 84,677,265 - 33,940,480 (568,248) 180,550,842 (14,988,753) 26,762,487 - 5,668,855 - 25,116,751 - 41,044,792 - 34,042,248 (6,717,757) 63,644,230 - 1,097,481,928 (8,050,238) 1,174,057,854 (14,988,753) (b)
2014 6 30 2013 12 31 9,032,349 - 59,627,346 - - - 4,025,111 - 9,032,349 - 63,652,457 -
2014 6 30
( )
( )
(6) ( )
(c)
2014 6 30 2013 12 31
95,640,834 - 106,242,016 - 30,864,919 - 29,708,831 - 177,500 - - - 126,683,253 - 135,950,847 - (d)
2014 6 30 2013 12 31
231,000,000 - - - 151,160,000 - - - 113,984,627 - 56,402,195 - 91,196,418 - 79,050,000 - 44,504,458 (31,842,678) 44,864,016 (32,202,235) 30,000,000 - 192,060,000 - 14,554,557 - 14,554,557 - 37,476,712 - 78,909,690 - 713,876,772 (31,842,678) 465,840,458 (32,202,235)
2014 6 30
( )
( )
(6) ( )
(e)
2014 6 30 2013 12 31 80,344,536 60,944,674 41,168,943 28,120,841 121,513,479 89,065,515 (f)
2014 6 30 2013 12 31 346,614,464 285,902,847 141,537,651 92,492,549 56,722,059 187,132,358 - 56,507,250 19,480,242 61,452,598 564,354,416 683,487,602 (g)
2014 6 30 2013 12 31 546,806,739 541,753,043 436,064,415 285,494,619 108,376,878 145,004,340 1,091,248,032 972,252,002
2014 6 30
( )
( )
(6) ( )
(h)
2014 6 30 2013 12 31 941,107,159 943,194,208 151,989,970 - 100,709,679 651,500,194 39,114,950 49,744,579 1,232,921,758 1,644,438,981 (i)
2014 6 30 2013 12 31 1,937,159,109 - (7)
(a)
2014 6 30 2013 12 31 - 897,809
2014 6 30
( )
( )
(7) ( )
(b)
2014 6 30 2013 12 31 1,348,679,457 1,644,426,579 1,283,068,711 1,723,182,683 524,574,564 620,000,000 365,933,772 1,305,348,584 360,053,301 389,438,341 ( ) 359,146,055 765,342,733 34,133,226 34,200,000 12,100,000 12,100,000 4,747,206 12,246,905 1,917,660 42,613,503 4,294,353,952 6,548,899,328 (c)
2014 6 30 2013 12 31 1,008,592,999 1,111,609,618 88,591,124 277,247,163 15,577,572 18,792,968 1,112,761,695 1,407,649,749 (d)
2014 6 30 2013 12 31 50,645,117 101,290,233
2014 6 30
( )
(1)
2014 6 30 2013 12 31 4,330,684,889 5,006,019,403 - 84,585,103,001 88,829,223,804 88,915,787,890 93,835,243,207 (2)
2014 6 30 2013 12 31 526,362,729 687,539,170 203,896,277 246,168,205 189,707,874 219,688,628 532,232,738 693,643,520 1,452,199,618 1,847,039,523 2014 6 30 2013 12 31 473,023,751 685,202,168 16,324,865 14,331,125 - 1,717,830 489,348,616 701,251,123 (3)
2013 12 31
2014 6 30
( )
(1)
2014 6 30 2013 12 31 553,613,042 438,769,083 (2)
2014 6 30 2013 12 31 401,433,700 262,039,358 2014 6 30
136,722,500 2009-2018 94,960,000 2013-2043 76,924,100 2013-2045 62,320,000 2014-2044 23,576,000 2013-2043 6,931,100 1994-2024 401,433,700
(3)
(i) 2013 2013 4 26 2038 4 25 25
2021 4 25
2014 6 30
2014 6 30
2014 6 30
( )
( )
(3) ( )
(ii) 2013 2014 3 23,409,740 (
196,515,403 )
(2014)SCP005
2014 8 8 30,000,000
100 270 4.68%
( )
2013 2013 (a)
2014 6 30 4,158 (2013 12 31 4,103 )
2014 6 30
( )
( )
(a) ( )
2014 06 30
-
79,928,302,881 - - - 79,928,302,881 97,120,406,953 - - - 97,120,406,953 19,145,530,369 - - - 19,145,530,369 168,603,950 - - - 168,603,950 22,788,950,124 59,309,307,053 10,594,085,687 184,895,841 92,877,238,705 219,151,794,277 59,309,307,053 10,594,085,687 184,895,841 289,240,082,858 -
98,287,135,394 21,986,239,517 37,412,806,961 78,425,580,969 236,111,762,841 17,518,658,037 5,354,569,007 16,335,049,644 17,321,949,950 56,530,226,638 1,391,798 (432,723) 16,847,782 451,755 18,258,612 (
) 147,567,378,757 6,242,765,898 - - 153,810,144,655 809,834,597 564,994,954 1,578,531,761 768,729,550 3,722,090,862 - - 136,722,500 264,711,200 401,433,700 264,184,398,583 34,148,136,653 55,479,958,648 96,781,423,424 450,593,917,308 2013 12 31
-
85,487,115,161 - - - 85,487,115,161 91,801,211,813 - - - 91,801,211,813 16,673,865,548 - - - 16,673,865,548 190,788,780 - - - 190,788,780 24,052,101,713 50,060,316,610 9,077,692,122 215,733,472 83,405,843,917 218,205,083,015 50,060,316,610 9,077,692,122 215,733,472 277,558,825,219 -
78,219,597,392 16,942,818,270 28,951,846,005 56,906,317,678 181,020,579,345 14,996,711,409 1,447,720,008 17,349,635,433 16,237,398,873 50,031,465,723 (2,533,359) (2,903,233) 15,887,542 514,167 10,965,117 (
) 145,838,760,126 2,693,410,597 - - 148,532,170,723 882,214,395 644,898,518 1,333,444,886 914,981,856 3,775,539,655 - - 114,990,000 147,049,358 262,039,358 239,934,749,963 21,725,944,160 47,765,803,866 74,206,261,932 383,632,759,921
2014 6 30
( )
( )
(a) ( )
2014 6 30
-
18,349,237,206 - - - 18,349,237,206 25,226,375,846 - - - 25,226,375,846 6,977,995,476 - - - 6,977,995,476 1,387,063,190 1,602,565,088 65,937,436 118,511,841 3,174,077,555 51,940,671,718 1,602,565,088 65,937,436 118,511,841 53,727,686,083 -
13,306,181,923 1,490,485,164 2,503,887,834 247,369,631 17,547,924,552 15,188,607,930 982,361,644 8,497,364,384 16,956,308,246 41,624,642,204 (5,398,550) (4,408,413) 11,425,561 451,754 2,070,352 (
) 24,009,848,164 26,246,280 - - 24,036,094,444 4,172,930,887 1,538,977,600 1,287,804,325 11,854,675,690 18,854,388,502 56,672,170,354 4,033,662,275 12,300,482,104 29,058,805,321 102,065,120,054 2013 12 31
-
25,226,924,114 - - - 25,226,924,114 19,158,627,912 - - - 19,158,627,912 7,823,896,806 - - - 7,823,896,806 1,874,711,231 957,447,933 74,817,159 149,349,472 3,056,325,795 54,084,160,063 957,447,933 74,817,159 149,349,472 55,265,774,627 -
10,777,568,892 1,321,599,940 91,597,925 123,728,382 12,314,495,139 10,206,435,890 980,800,000 8,569,183,560 16,237,398,873 35,993,818,323 (6,144,390) (5,017,460) 13,004,066 514,167 2,356,383 (
) 6,794,029,984 15,596,866 - - 6,809,626,850 9,188,827,650 2,334,259,649 2,196,114,222 11,048,283,241 24,767,484,762 36,960,718,026 4,647,238,995 10,869,899,773 27,409,924,663 79,887,781,457
2014 6 30
( )
( )
(a) ( )
2014 6 30
–
(4,768,420,000) - - 4,859,572,500 - - 2013 12 31
–
(3,810,562,500) - - 3,937,010,000 - - 2014 6 30 (2013 12 31 ) (b)
( )
2014 6 30
( )
( )
(b) ( )
2014 6 30 2013 12 31
2014 6 30 2013 12 31 ( (18)(a)) 85,205,914,387 64,876,297,102 ( (18)(b)) 97,116,286,922 76,775,655,465 ( (27)) 36,045,091,203 35,013,030,529 ( (26)) 12,144,160,273 7,152,945,205 3,138,847,775 3,157,615,443 ( (44)(d)) (72,750,910,114) (81,238,053,457) (A) 160,899,390,446 105,737,490,287 109,110,397,707 105,547,339,122 (B) 270,009,788,153 211,284,829,409 (A/B) 60% 50% (c)
2014 6 30
2%
1%
2014 6 30
( )
( )
(1)
2014 6 30
-
-
168,603,950 - - 168,603,950 - 27,028,000 - 27,028,000 -
11,878,358,810 - - 11,878,358,810 - 7,267,171,559 - 7,267,171,559 12,046,962,760 7,294,199,559 - 19,341,162,319 2013 12 31
-
-
190,788,780 - - 190,788,780 - 121,169,489 - 121,169,489 -
12,471,187,223 - - 12,471,187,223 - 4,202,678,325 - 4,202,678,325 12,661,976,003 4,323,847,814 - 16,985,823,817 EBITDA
2014 6 30
( )
(1)
2014 6 30 2013 12 31 1,354,848 1,666,748 279,947 434,772 208,001 446,643 866,900 785,333 18,281,038,214 25,224,186,640 14,419,223,775 21,261,993,539 3,518,065,108 3,237,022,603 263,118,639 471,557,222 22,039,833 174,759,105 231,478 23,805,011 58,359,381 55,049,160 66,844,144 1,070,726 18,349,237,206 25,226,924,114 2014 6 30 2013 12 31
571,816,589 6.1528 3,518,273,109 531,002,517 6.0969 3,237,469,246 31,344,010 8.3946 263,120,426 56,011,950 8.4189 471,559,006 10,660,572 5.1296 54,684,470 11,525,920 4.8441 55,832,709 27,764,970 0.7938 22,039,833 222,283,268 0.7862 174,759,105 3,807,204 0.0608 231,478 411,851,401 0.0578 23,805,011 4,540,024 - 3,862,889,340 3,963,425,077
2014 6 30
( )
( )
(2)
2014 6 30 2013 12 31 2,880,183,173 3,033,469,445 (51,740,105) (38,870,336) 2,828,443,068 2,994,599,109 (a)
2014 6 30 2013 12 31 2,772,387,102 2,929,497,060 8,592,389 23,557,771 19,434,286 79,955,292 79,388,938 - 380,458 459,322 2,880,183,173 3,033,469,445 (b)
2014 6 30 2013 12 31
127,566,845 4% - - 177,830,305 6% - - 2,220,265,481 78% (5,716,768) - 2,768,072,16191% (203,090) - 532,350,847 18% (46,023,337)9% 87,566,979 3% (38,667,246) 44% 2,880,183,173100% (51,740,105)2% 3,033,469,445100% (38,870,336) 1%
2014 6 30
( )
( )
(2) ( )
(c)
2014 6 30 2013 12 31 2,187,685,987 98% - - 2,395,329,13686% - - 11,429,173 1% (114,292) 1% 333,133,64512% - - 6,252,835 - (937,925) 15% 23,557,771 1% - - 14,694,396 1% (4,461,461) 30% 15,848,519 1% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 203,090 - (203,090)100% 203,090 - (203,090)100% 2,220,265,481 100% (5,716,768) - 2,768,072,161100% (203,090) - (d) 2014 6 30
1 10,514,651 3,259,542 31% (i) (i) 2014 6 30 3 10,514,651 64,694,545
31% 3,259,542
20,055,310 (2013 12 31 10,604,763 3,181,42930%)
(e) 2014 6 30
(f) 2014 6 30 19,682,480 ( 2013 6 30 )
(g) 2014 6 30 5%(5%) (2013 12 31 )
2014 6 30
( )
( )
(2) ( )
(h) 2014 6 30
467,456,575 16% 447,110,775 15% 305,366,147 11% 304,621,741 11% 265,960,752 9% 1,790,515,990 62% (i)
2014 6 30 2013 12 31 ( )
447,110,775 15% - 346,098,240 12% - 265,960,752 9% - 251,498,273 8% - 81,798,075 3% - 151,806,005 5% - 27,505,687 1% - 5,612,938 - - 18,000,000 1% - - - - 263,083 - - 249,685 - - - - - 20,161,677 1% - 840,638,372 29% - 775,426,818 26% - (j) 2014 6 30
(k) 2014 6 30 1,230,560,000 (2013 12 31 1,219,380,000 ) 1,230,560,000 (2013 12 31 1,219,380,000 )( (6)(b))
2014 6 30
( )
( )
(2) ( )
(l)
2014 6 30 2013 12 31 7,288,829 6.1528 44,846,707 10,534,840 6.0969 64,229,866 3,782,607 5.1296 19,403,261 3,886,871 4.8441 18,828,392 64,249,968 83,058,258 (3)
2014 6 30 2013 12 31 22,400,070,231 18,060,081,302 153,370,395 122,676,253 101,152,232 94,819,820 38,906,143 30,885,997 28,269,614 312,408,894 16,498,991 10,061,880 43,156,386 40,258,086 22,781,423,992 18,671,192,232 (44,180,956) (44,180,956) 22,737,243,036 18,627,011,276 (a)
2014 6 30 2013 12 31 20,387,576,775 17,028,787,314 1,008,509,293 1,240,009,602 1,034,759,590 4,404,360 4,404,360 300,000,000 300,000,000 35,860,000 46,173,974 62,130,956 22,781,423,992 18,671,192,232
2014 6 30
( )
( )
(3) ( )
(b)
2014 6 30 2013 12 31 22,400,070,231 98% - - 18,060,081,302 97% - - (
) 168,327,989 1% - - 438,114,711 2% - - 16,498,991 - - - 10,061,880 - - - 196,526,781 1% (44,180,956)22% 162,934,339 1% (44,180,956)27% 22,781,423,992100% (44,180,956) - 18,671,192,232100% (44,180,956) - (c)
2014 6 30 2013 12 31 110,250,87357% - - 40,000,523 24% - - 26,313,19013% - - 35,353,906 22% - - 13,788,744 7% - - 35,482,834 22% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46,173,97423% (44,180,956)96% 52,097,076 32% (44,180,956) 85% 196,526,781100% (44,180,956)22% 162,934,339 100% (44,180,956) 27% (d) 2014 6 30
(e) 2014 6 30
(f) 2014 6 30 5%( 5%)
(2013 12 31 )
2014 6 30
( )
( )
(3) ( )
(g) 2014 6 30
4,372,038,340 19% 4,228,429,866 19% 2,062,985,466 9% 1,638,631,616 7% 1,393,811,337 6% 13,695,896,625 60% (h)
2014 6 30 2013 12 31 22,400,070,231 - 98% 18,060,081,302 - 97% (4)
2014 6 30 2013 12 31 6,977,995,476 7,823,896,806 ( )
2014 6 30
( )
( )
(5)
2014 6 30 2013 12 31 (a) 82,634,974,383 75,584,073,628 (b) 146,752,814 145,420,627 (c) 2,423,688,999 2,398,393,654 - 2,423,688,999 2,398,393,654 (d) 201,642,059 189,946,059 85,407,058,255 78,317,833,968 (e) (50,902,771) (50,902,771) 85,356,155,484 78,266,931,197 2014 6 30 (2013 12 31 )
0364102
)(
)()()5(
)a(
036410213213102
217,839,676%001%05286,178,964,2064,436,187222,732,886,1286,178,964,2)(-%001%73.69509,654,842,3-509,654,842,3509,654,842,3)(-%001%001049,321,019,4-049,321,019,4049,321,019,4-%001%001802,875,896,2-802,875,896,2802,875,896,2873,428,827%001%001848,209,323,3457,647,088490,651,344,2848,209,323,3-%001%001258,563,057,2-258,563,057,2258,563,057,2-%001%001277,492,574,2-277,492,574,2277,492,574,2-%001%001478,157,334,1-478,157,334,1478,157,334,1-%001%001931,288,909000,970,01931,308,998931,288,909-%001%001280,932,964-280,932,964280,932,964-%001%001460,350,922,1-460,350,922,1460,350,922,1)(-%001%001039,276,960,9-039,276,960,9039,276,960,9-%001%001000,000,003-000,000,003000,000,003)(-%001%001657,988,925,4735,776,467912,212,567,3657,988,925,4-%001%001834,861,176-834,861,176834,861,176054,477,152%001%001605,234,436712,935,823982,398,503605,234,436-%001%001357,154,685-357,154,685357,154,685
0364102
)(
)()()5(
)()a(
036410213213102
-%001%001274,405,763-274,405,763274,405,763-%001%001561,687,506786,399,112874,297,393561,687,506-%001%001435,461,535-435,461,535435,461,535-%001%001242,266,257-242,266,257242,266,257-%001%001191,001,057-191,001,057191,001,057-%001%001180,475,245-180,475,245180,475,245-%001%001174,172,041-174,172,041174,172,041-%59%5000,005,6000,005,2000,000,4000,005,6)(-%001%001049,586,701,5-049,586,701,5049,586,701,5-%001%001768,137,309,6-768,137,309,6768,137,309,6-%001%001667,960,726,4-667,960,726,4667,960,726,4-%32.64%38.82732,913,827,5-732,913,827,5732,913,827,5)(-%001%13.45250,512,882-250,512,882250,512,882)(-%001%001452,425,551-452,425,551452,425,551
0364102
)(
)()()5(
)()a(
036410213213102
-%57%57928,711,72-928,711,72928,711,72-%55%55300,411,41-300,411,41300,411,41-%001%09421,445,12-421,445,12421,445,12)(-%001%001276,611,721,1-276,611,721,1276,611,721,1)(-%001%001004,542,31-004,542,31004,542,31-%75%94560,222,1-560,222,1560,222,1)(-%59%52000,000,51-000,000,51000,000,51)(-%001%001414,512,42-414,512,42414,512,42-%001%001000,000,563000,000,56000,000,003000,000,563)(-%001%001000,000,537000,000,536000,000,001000,000,537-%001%001000,000,003-000,000,003000,000,003-%001%06000,000,005-000,000,005000,000,005-%001%08000,000,04-000,000,04000,000,04)(-%001%07000,000,012000,000,502000,000,5000,000,012)()(-%59%59000,000,523,3-000,000,523,3000,000,523,3-%001%001274,142,048-274,142,048274,142,048-%001%001000,000,000,2-000,000,000,2000,000,000,2
0364102
)(
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036410213213102
-%001%001000,000,000,1-000,000,000,1000,000,000,1-%001%001000,000,003-000,000,003000,000,003-%001%001000,000,003-000,000,003000,000,003-%001%001003,559-003,559003,559-%07%07000,000,07000,000,07-000,000,07)(-%001%54000,000,684000,000,684-000,000,684)(-%001%001000,000,003000,000,003-000,000,003-%001%001000,000,003000,000,003-000,000,003-%001%001580,759,658001,037,148589,622,51580,759,658-%65%65000,000,861000,000,861-000,000,861-%55%54000,000,000,1000,000,000,1-000,000,000,1))1(( -899,999,27-899,999,27899,999,27 045,735,756,1383,479,436,28557,009,050,7826,370,485,57383,479,436,28
0364102
)(
)()()5(
)b(
41023102 0361321
%05%05438,269,141--)010,317(-448,576,241000,000,05
089,987,4--791,540,2-387,447,2 418,257,641--781,233,1-726,024,541)c(
41023102 0361321
%66.41%66.41182,687,490,2)579,03(--426,134,52-236,583,960,2000,000,000,2%75.82%00.52711,657,732--)907,958,41(343,321,31-384,294,932629,314,022
106,641,19---260,136,1-935,515,98 999,886,324,2)579,03(-)907,958,41(920,681,04-456,393,893,2
0364102
)(
)()()5(
)d(
036410213213102
578,176,85%39.2%39.2328,466,761-328,466,761328,466,761 -632,779,33000,696,11632,182,22 578,176,85950,246,102000,696,11950,649,981
2014 6 30
( )
( )
(5) ( )
(e)
2013 12 31 2014 6 30 -
42,250,531 - - 42,250,531 -
4,860,000 - - 4,860,000 3,792,240 - - 3,792,240 50,902,771 - - 50,902,771 (6)
(a) (b)
2014 6 30 2013 12 31 2014 6 30 2013 12 31 13,150,000,000 10,600,000,000 2,485,200,628 216,439,778 - - 1,230,560,000 1,219,380,000 13,150,000,000 10,600,000,000 3,715,760,628 1,435,819,778 (a)
2014 6 30 5.00% 5.70%( 2013 6 30 3.45%5.68%)
(b)
2014 6 30 2013 12 31 2,617,826,551 334,762,791 (i) 1,230,560,000 1,219,380,000 ( (9))
(132,625,923) (118,323,013) 3,715,760,628 1,435,819,778 (i). 2014 6 30 1,230,560,000 (2013 12 31 1,219,380,000 ) 1,230,560,000 (2013 12 31 1,219,380,000 )( (2)(k))
2014 6 30 2.71%6.34%( 2013 6 30 2.71%5.63%)
2014 6 30
( )
( )
(6) ( )
(b) ( )
2014 6 30 2013 12 31 1,325,007,007 1,265,980,587 2,298,316,035 71,814,907 92,437,586 98,024,284 3,715,760,628 1,435,819,778 2014 6 30 2013 12 31 1,680,559,999 - 1,972,683,644 1,357,856,960 62,516,985 77,962,818 3,715,760,628 1,435,819,778 (7)
2014 6 30 2013 12 31 5,697,852,790 5,283,530,903 784,251,899 768,911,163 138,399,857 71,341,375 2,989,368 9,377,143 3,320,304 3,237,088 6,626,814,218 6,136,397,672
2014 6 30
( )
( )
(7) ( )
(a)
2014 6 30 2013 12 31 1,235,605,231 1,345,265,812 1,053,366,463 1,076,465,108 538,099,407 538,539,377 530,196,674 467,737,737 509,100,083 247,167,226 398,670,701 125,150,640 325,712,929 267,406,142 262,827,765 311,531,833 241,068,199 93,439,855 180,387,058 251,513,566 125,398,911 144,347,238 115,553,284 184,810,584 75,389,015 72,860,864 28,545,983 28,545,983 14,078,435 14,078,435 - 35,711,458 63,852,652 78,959,045 5,697,852,790 5,283,530,903 (b) 2014 6 30 1,284,071,957 (2013 12 31 1,222,567,220 )
(c)
2014 6 30 2013 12 31
233,377,806 5.1296 1,197,134,794 233,377,806 4.8441 1,130,505,430 - 6.1528 - 5,886,696 6.0969 35,890,597 1,197,134,794 1,166,396,027 2014 6 30 5%(5%)
(2013 12 31 )
2014 6 30
( )
( )
(8)
2014 6 30 2013 12 31 25,948,535,506 33,501,645,897 60,426,067 66,447,052 13,714,913 5,864,749 12,790,000 1,550,000 10,608,684 15,543,425 4,560,518 3,089,614 190,328,390 233,709,545 26,240,964,078 33,827,850,282 (a) 2014 6 30 37,937,660 (2013 12 31 44,045,604 )
(b)
2014 6 30 2013 12 31 339,699,583 6.1528 2,090,103,594 369,726,222 6.0969 2,254,183,803 6,286,153 5.1296 32,245,450 6,749,781 4.8441 32,696,614 196,420 0.7938 155,918 22,434,334 0.7862 17,637,873 4,799 8.3946 40,286 49,911,977 8.4189 420,203,943 214 0.0608 13 11,681,661 0.0578 675,200 2,122,545,261 2,725,397,433 2014 6 30 5%( 5%)
235,497,678 (2013 12 31 283,347,140 )
(9)
2014 6 30 2013 12 31 2,100,000,000 2,100,000,000 1,037,317,222 2,365,862,506 ( (6)(b)) 132,625,923 118,323,013 3,269,943,145 4,584,185,519
2014 6 30
( )
( )
(10)
2014 2013 6 30 6 30
4,822,094,256 3,389,954,741 162,547 861,827 4,822,256,803 3,390,816,568 2014 2013 6 30 6 30
(4,569,823,700) (3,137,836,215) (40,000) (274,200) (4,569,863,700) (3,138,110,415) (a)
2014
6 30
125,198,136,696 82,281,953,654 3,765,970,023 (83,088,355,815) (b)
2014 2013 6 30 6 30
( ) 4,756,041,624 3,077,416,421 66,052,632 312,538,320 4,822,094,256 3,389,954,741 2014 2013 6 30 6 30
( ) (4,504,470,071) (2,831,627,260) (65,353,629) (306,208,955) (4,569,823,700) (3,137,836,215)
2014 6 30
( )
( )
(10) ( )
(c)
2014 2013 6 30 6 30
4,467,280,180 3,029,530,451 39,298,844 44,100,708 431,082 239,227 62,813,594 63,965,829 4,569,823,700 3,137,836,215 (d)
2014 6 30 3,425,210,928 ( 2013 6 30 2,594,265,557 ) 2014 6 3071% ( 2013 6 30 77%)
1,052,568,747 22% 771,649,457 16% 605,385,278 13% 589,410,768 12% 406,196,678 8% 3,425,210,928 71% (11) -
2014 2013 6 30 6 30
1,202,428,450 1,077,737,431 (610,630,784) (629,153,519) 26,530,101 19,246,277 54,389,329 6,050,325 672,717,096 473,880,514
2014 6 30
( )
( )
(12)
2014 2013 6 30 6 30
1,716,209,415 - (a) 41,487,241 (1,678,832) 1,264,286 3,516,303 1,140,000 247,953,538 - 89,114,578 1,760,100,942 338,905,587 (a)
2014 6 30
41,487,241 ( 2013 6 30 13,265,169 )
4%( 2013 6 30 8%)
2014 6 30
( )
( )
(13)
(a)
2014 2013 6 30 6 30
/( ) 1,019,184,364 (149,727,739) /( ) 32,755,339 (481,421) 13,713,837 7,124,813 4,002,896 2,445,160 413,471 275,818 (516,499) (63,050) 36,938 41,419,676 626,796,754 533,144,561 (1,758,836,656) (338,905,587) (1,223,679) (8,558,448) /( ) 2,002,822 (2,082,793) ( )/ (1,475,863,848) 390,233,009 ( )/ (3,618,556,916) 2,533,938,320 (7,743,060,334) (8,993,897,884) (12,899,151,511) (5,985,135,565) (b)
1,622,476,854 785,687,500 (c)
2014 2013 6 30 6 30
1,354,848 958,502 (1,666,748) (934,743) 18,281,317,290 19,265,050,116 (25,224,214,321) (30,192,444,151) (6,943,208,931) (10,927,370,276)
2014 6 30
( )
( )
(13) ( )
(d)
2014 6 30 2013 6 30 ( (1)) 18,349,237,206 19,267,050,049 1,354,848 958,502 18,281,038,214 19,264,768,851 66,844,144 1,322,696 (66,565,068) (1,041,431) 18,282,672,138 19,266,008,618
2014 6 30
( )
2013 2014 6 30
6 30 ( ) 78,234,369 364,019,220 79,156,748 62,268,288 16,080,964 13,303,014 148,665,263 206,615,766 11,331,783 - - (5,664,085) 13,663,272 65,168,625 347,132,399 705,710,828 (72,614,780) (115,085,589) (70,172,619) (62,884,720) 204,345,000 527,740,519 1
2008
2014 6 30
( )
H
2014 6 30 2013 6 30
( ) ( )
2014 2013 2014 6 30 2013 12 31 6 30 6 30
( )
5,798,512,305 5,368,343,482 109,110,397,707 105,547,339,122 (i) 185,572,748 343,841,909 (66,641,651) (96,755,426) (ii) 45,625,070 46,740,030 (24,516,796) (70,141,866) (iii) 865,288 633,066 (190,876,539) (191,741,827) (iv) - - (347,874,879) (347,874,879) 10,050 6,420,916 - - 6,030,585,461 5,765,979,403 108,480,487,842 104,840,825,124
2014 6 30
( )
( )
(i) 2009 6 11 3 (ii) 40% (iii)2007 1 1 2006 2 15 2000 12 29 ( )
2007 1 1
2007 1 1
( )
2007 1 1
2007 1 1 23 ( )
2007 1 1
2007 1 1 2007 1 1 2007 1 1 2007 1 1
2007 1 1
2014 6 30
( )
( )
( )
(iv) 2006 3
-
2014 2013 2014 2013 2014 2013 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-65.92% 5.95% 0.36 0.33 0.36 0.335.72% 5.36% 0.35 0.30 0.35 0.30
2014 6 30
( )
30%( 30%) 5%( 5%)10%(10%)
2014 2013
6 30 12 31
/( ) % (1) 79,928,302,881 85,487,115,161 (5,558,812,280) -7% (2) 195,631,950 311,958,269 (116,326,319) -37% (3) 1,991,117,287 2,919,500,422 (928,383,135) -32% (4) 62,294,391,466 58,736,889,290 3,557,502,176 6% (5) 18,156,130,153 13,482,076,501 4,674,053,652 35% (6) 42,339,586 16,723,066 25,616,520 153% (7) 205,141,433 152,194,102 52,947,331 35% (8) 32,587,417,181 29,975,904,933 2,611,512,248 9% (9) 128,176,018,081 98,890,692,428 29,285,325,653 30% (10) 8,631,257,072 4,750,565,276 3,880,691,796 82% (11) 329,780,476 - 329,780,476 NA (12) 67,108,034,869 53,687,879,774 13,420,155,095 25% (13) 50,044,491,646 49,559,020,534 485,471,112 1% (14) 9,297,403,016 5,799,379,306 3,498,023,710 60% (15) 76,044,807,383 62,261,144,374 13,783,663,009 22% (16) 1,387,906,342 307,621,592 1,080,284,750 351% (17) 314,598,454 233,683,125 80,915,329 35% (18) 1,934,684,451 1,398,819,686 535,864,765 38% (19) 85,205,914,387 64,876,297,102 20,329,617,285 31% (20) 40,587,946 10,585,860 30,002,086 283% (21) 115,685,422,428 116,965,600,396 (1,280,177,968) -1% (22) 69,609,156,307 58,131,585,784 11,477,570,523 20% (23) 1,911,624,490 1,413,530,931 498,093,559 35% (24) 2,820,637,808 91,015,806 2,729,622,002 2999% (25) 12,768,365,843 19,023,785,672 (6,255,419,829) -33% (26) 12,019,999,142 7,019,700,084 5,000,299,058 71% (27) 90,636,856,283 68,924,715,720 21,712,140,563 32% (28) 30,727,206,545 27,925,178,926 2,802,027,619 10% (29) 9,788,129,225 6,242,057,565 3,546,071,660 57%
2014 6 30
( )
( )
2014 2013
6 30 12 31 /( ) % (30) 3,659,917,628 2,893,472,654 766,444,974 26% (31) 4,555,884,776 1,814,284,339 2,741,600,437 151% (32) 50,758,114,892 47,981,986,581 2,776,128,311 6% (33) (1,970,893) (60,946,610) 58,975,717 -97%
2014 6 30
( )
( )
2014 2013
6 30 6 30
( ) /( ) % (34) 158,563,282,663 141,373,152,561 17,190,130,102 12% (35) (137,782,711,987) (123,369,167,646) (14,413,544,341) 12% (36) (3,869,866,574) (3,607,328,999) (262,537,575) 7% (37) (6,576,638,246) (5,832,881,597) (743,756,649) 13% - (38) (3,002,695,476) (2,005,556,032) (997,139,444) 50% (39) (106,929,797) (561,585,376) 454,655,579 -81% (40) (147,886,193) (1,549,196) (146,336,997) 9446% (41) 581,467,766 940,056,373 (358,588,607) -38% (42) (1,815,137,181) (1,623,514,118) (191,623,063) 12% (43) (12,319,866) 20,497,500 (32,817,366) -160% (1)
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