公司代码：600768 公司简称：宁波富邦
宁波富邦精业集团股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|宁波富邦|600768|宁波华通|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|魏会兵|岳峰|
|电话|0574-87410500|0574-87410501|
|传真|0574-87410501|0574-87410501|
|电子信箱|fbjy@600768.com.cn|yuef600768@163.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|639,490,373.64|608,203,665.79|5.14|
|归属于上市公司股东的净资产|33,977,212.29|46,073,166.97|-26.25|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|17,259,711.34|-49,641,658.28||
|营业收入|337,523,526.73|421,917,468.00|-20.00|
|归属于上市公司股东的净利润|-12,095,954.68|-18,393,185.15||
|归属于上市公司股|-13,950,525.91|-18,417,435.15||

|||||
|-|-|-|-|
|东的扣除非经常性损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|-30.22|-20.52|减少9.70个百分点|
|基本每股收益（元／股）|-0.090|-0.138||
|稀释每股收益（元／股）|-0.090|-0.138||

2.2前十名股东持股情况表
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||8,698||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|宁波富邦控股集团有限公司|境内非国有法人|35.26|47,162,160|0|无|
|中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司|其他|5.02|6,713,694|0|未知|
|中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金|其他|2.39|3,200,085|0|未知|
|王文霞|境内自然人|2.13|2,847,185|0|未知|
|宁波三星通讯设备有限公司|其他|1.79|2,396,557|0|未知|
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金|其他|0.99|1,330,600|0|未知|
|富安达基金－国泰君安证券－富安达－紫金景融1号资产管理计划|其他|0.98|1,313,426|0|未知|
|吕光|境内自然人|0.66|884,288|0|未知|
|紫光集团有限公司|其他|0.58|770,000|0|未知|
|华润元大基金－民生银行－华润元大基金民享3号资产管理计划|其他|0.42|556,550|0|未知|

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|前两名股东不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人，后八名股东公司未知其关联及一致行动情况。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年上半年，中国经济结构性调整加快，国内外环境依然复杂严峻，经济下行压力仍然很大，企业发展继续面临很大瓶颈。宁波富邦正视困难，迎接挑战，趋利避害夯实主业基础，在公司上下的共同努力下，1-6月实现销售收入33752.35万元，同比下降20％；实现净利润-1209.60万元，同比减亏629.72万元，初步遏制了企业亏损加大的不利局面。
从企业销售收入的主要构成情况来看：上半年铝材厂累计完成产品销量13742.66吨，比去年同期下降3.31%；实现营业收入16921.26万元，同比下降10.41％；富邦精业贸易公司实现销售收入14488.90万元，比去年同期下降29.63％。综上分析，剔除贸易板块6101.50万元的下降额，上市公司今年上半年的销售规模整体呈现出稳中趋降的特点。
在产销下滑的情况下，企业今年亏损势头得到初步遏制。究其原因分析：一是铝锭价格低位回升企稳，有利于企业生产经营业务的正常开展。今年以来，铝锭价格从2015年年末每吨最低跌破万元大关回升到目前的1.25万元左右一吨，原材料价格顺差因素比较明显。二是企业向管理要效益，内部挖潜取得成效。年初以来，企业上下把“减亏止亏促产销，开源节流降成本，稳定质量创品牌”作为全年工作重点，为扭转企业亏损局面作出了不懈努力。如在原材料的采购上，采用从生产厂家直接采购为主的直供模式，有效把握采购时机，既保证企业生产需求，又做到合理库存，最大限度节约成本。
1、质量方面，通过加强设备管理、工艺技术控制及操作规范化来进行全面质量控制。质量是企业的灵魂，产品质量没有最好，只有更好。上半年产品综合成材率73.89%，取得了一定的提升。
公司从去年实施质量控制点考核以来，一线员工的质量意识有了较大提高，在实际生产操作中切实做到注重细节管理。企业通过每月召开质量例会，聚集生产车间、质量部门、销售部门人员，随时听取客户对产品质量的反馈，协调质量问题并寻求解决方式，从而最大限度地促进生产经营
发展。
努力，但是同比去年产品销量有所降低，造成销量下降有以下几个因素：一是行业产品价格战愈演愈烈，市场不断受到挤压。如几年前企业 3004产品的加工费为 6000多元/吨，如今客户要求4000多元／吨才肯报单，如此价格导致企业没法生产；二是当前铝加工行业属于供给侧改革的重点行业之一，产能过剩严重。本企业生产的产品并非高精尖，不存在明显的技术优势，企业行业地位不断降低；三是市场对产品质量要求越来越高，传统品种的市场份额日渐萎缩。当然企业也存在某些优势，一些传统产品有多年合作的老客户，产品性价比客户比较认可，企业的地理位置具有比较优势，以及灵活的接单方式等，有利于公司继续深耕细分市场。
3、降成本方面，主要抓好两大主线：一是通过拓展市场，加大业务量，提高产销量来降低制造成本；二是从能源、成材率、设备维护等方面控制制造费用。对于第一条线，企业销售团队付出了很大努力，但是客观的行业现状、疲软的市场、价格战等因素导致今年的销售总量比去年同期略有下滑。第二条线主要是管理精细化和流程规范化，企业通过进一步严格岗位责任制，进一步明确奖罚制度，提高了员工的工作积极性和责任感。特别是通过规范物资采购制度和仓库领用制度，杜绝物料浪费。在节能降耗上，采取了多种措施，比如对生产班次的时间调整以避开尖峰用电，合理利用低谷电，采取一系列技术措施对熔保炉、空压站、退火炉等进行节电节气，此举对于铝加工企业这样的耗能大户，无疑是节省了一笔可观的开支。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|337,523,526.73|421,917,468.00|-20.00|
|营业成本|329,592,705.07|414,658,302.14|-20.51|
|销售费用|1,833,625.23|2,570,885.54|-28.68|
|管理费用|14,077,809.69|13,613,023.35|3.41|
|财务费用|10,555,421.93|10,214,023.59|3.34|
|经营活动产生的现金流量净额|17,259,711.34|-49,641,658.28||
|投资活动产生的现金流量净额|22,672,580.78|-171,263.01||
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,074,784.13|-17,227,801.20||
|研发支出|708,986.20|499,153.20|42.04|

营业收入变动原因说明:主要系本期产品销量减少所致。
营业成本变动原因说明:主要系本期产品销量减少，对应的成本减少所致。
销售费用变动原因说明:主要系本期产品销量减少，对应的费用减少所致。
管理费用变动原因说明:主要系本期员工薪酬及研发支出增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期的利息收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期诉讼事项支出金额较大，本期无诉讼事项
支出所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期赎回理财产品金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款增加所致。
研发支出变动原因说明:主要系本期公司增加了研发投入所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度（%）|变动原因说明|
|营业税金及附加|350,838.25|131,824.69|166.14%|主要系本期应交城市维护建设税增加所致。|
|资产减值损失|-5,489,993.17|-1,635,364.33||主要系本期存货跌价准备转回金额较大所致。|
|投资收益|675,586.81|||主要系本期理财产品产生投资收益所致。|
|营业外收入|1,178,986.68|66,250.00|1679.60%|主要系本期收到税收返还所致。|
|营业外支出|301,837.65|479,896.52|-37.10%|主要系本期应交水利基金减少所致。|

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2016年3月31日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，公司申请股票自 2016年4月1日起连续停牌（详见2016-006号临时公告），并于2016年4月8日披露了《重大资产重组停牌公告》（详见2016-007号临时公告）。因公司正在筹划涉及重大资产收购事项，经申请公司股票自2016年4月11日起停牌不超过30日，进入重大资产重组程序。
2016年5月11日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（详见2016-020号临时公告），经申请公司股票自2016年5月11日起继续停牌不超过一个月。
2016年6月8日公司召开了七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并发布了《重大资产重组继续停牌公告》（详见 2016-030号临时公告），经申请公司股票自2016年6月11日起继续停牌不超过一个月。
2016年 7月 9日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2016年 7月 12日在指定信息披露媒体上刊登了相关公告。
2016年 7月 25日，公司收到上海证券交易所《关于宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【 2016】
中涉及的问题进行落实和回复准备。
2016年 8月2日，公司根据《问询函》及《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的要求，在上海证券交易所交易所大厅召开重大资产重组媒体说明会。（详见 2016-047号临时公告）。
2016年8月 11日，公司对《问询函》进行了回复，详见同日发布的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于上海证券交易所<对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（详见 2016-048号临时公告），并于同日发布了《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
2016年 8月 17日，公司收到上海证券交易所《关于宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【 2016】0966号）。
(3)经营计划进展说明
公司在2015年度报告中披露公司2016年主要经济工作指标为：全年完成产品产量36000吨，实现主营业务收入86000万元（含贸易板块），经营业绩力争扭亏为盈。本报告期内，公司实现营业收入 33752.36万元，同比下降20％；净利润-1209.60万元，同比减亏 629.72万元，没有完成预期的经营计划。公司在行业产能过剩的大背景下，企业产销量有所下滑，公司正视困难、趋利避害，按照经营计划，有序开展经营。企业亏损不断增加的不利局面得到了初步扭转。
上半年铝材加工板块累计完成产品销量17910.66吨，较上年同期下降0.35%；实现销售收入19132.52万元，同比下降10.99％。主要原因是由于铝材加工行业仍处于低迷状态，实际销售情况比年初预计的销售数量略有下降，未完成计划收入。但公司通过精细化的成本控制，销量下降的不利情形下，毛利率较上年同期有所改善，报告期内净利润-146.42万元，较上年同期减亏624.03万元，完成了年初制定的利润总额指标。
铝材贸易板块实现销售收入14488.90万元，同比下降29.63％；实现净利润75.54万元，同比下降17.34%，未完成年初计划收入及净利润指标。主要原因是贸易公司在当前经济环境下牢固树立控制风险原则，优化调整了销售客户结构，导致销售收入下降。
仓储板块实现销售收入 130.94万元，同比增加22.76%；实现净利润 34.79万元，比上年同期增加了31.48万元。超额完成年初计划的利润指标。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|铝材销售业务|334,323,858.17|329,137,801.33|1.55|-19.96|-20.43|增加0.59个百分点|
|仓储及其他业务|1,309,438.33|54,128.08|95.87|22.76|19.15|增加0.13个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|铝材销售业务|334,323,858.17|329,137,801.33|1.55|-19.96|-20.43|增加0.59个百分点|
|仓储及其他业务|1,309,438.33|54,128.08|95.87|22.76|19.15|增加0.13个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|浙江|313,873,378.91|-18.99|
|其他|21,759,917.59|-30.53|

(三)核心竞争力分析
公司位于经济发达而资源缺乏的华东地区，中小型民营经济成份比较活跃，对下游终端市场而言具有运输成本低的区位比较优势。同时公司拥有多年的铝加工行业生产经验，积累了一定工艺技术优势。作为民营企业，公司能够较快地适应市场需求并快速为客户提供满足其需求的产品和服务，对客户提出试制有特殊尺寸精度、表面质量及组织性能要求的新产品能做到快速反应。
特别是企业多品种、小批量、短周期生产的商业模式，在长三角区域下游中小企业群体中具有较强的市场竞争能力。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
重大的股权投资
账面余额
被投资单位
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|

||
|-|
|47,310,592.89|
|47,310,592.89|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|
|期初数|本期增加|本期减少|期末数||
|||||2.50|

(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|预计收益|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|关联关系|
|华 夏银 行股 份有 限公 司宁 波分行|保 本浮 动收 益型|20,000,000|2016.1.6|2016.6.6|到 期一 次性 返还 本金 及收益|266,666.67|20,000,000|266,520.54|是|0|否|否|否||
|华 夏银 行股 份有 限公 司宁 波分行|保 本浮 动收 益型|20,000,000|2016.1.7|2016.7.6|到 期一 次性 返还 本金 及收益|380,000.00|||是|0|否|否|否||
|华 夏银 行股 份有 限公 司|开 放式 非保 本浮 动收 益|82,500,000|||按 日计息|105,066.27|82,500,000|105,066.27|是|0|否|否|否||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宁 波分行|型||||||||||||||
|合计|/|122,500,000|/|/|/|751732.94|102,500,000|371,586.81|/|0|/|/|/|/|
|逾期未收回的本金和收益累计金额（元）||||||0|||||||||
|委托理财的情况说明|||||||||||||||

(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|业务性质|主要产品和服务|注册资本|总资产|净资产|净利润|
|宁波富邦精业贸易有限公司|金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发零售|批发零售|1,000.00|15,043.67|2,252.08|75.54|
|宁波富邦精业铝型材有限公司|铝型材制造加工|工业铝型材|500.00|1,375.88|610.57|-26.17|
|宁波江北富邦精业仓储有限公司|货运、装卸、仓储|仓储运输|50.00|158.19|35.11|-2.94|

公司的三家主要子公司生产经营情况稳定，整体经营规模偏小。宁波富邦精业贸易有限公司2016年上半年实现净利润75.54万元，比上年同期减少17.34%，主要系报告期内销量比上年同期减少所致。其余两家子公司综合效益对公司整体运营影响不大。
本公司参股宁波中华纸业有限公司2.50%的股权，本报告期内未对公司净利润产生影响。
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
由于公司年末未分配利润为负数，2015年度不进行分配，也不进行公积金转增股本。此议案已报公司2015年年度股东大会审议通过。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|是否分配或转增|否|

三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用□不适用
预计公司 2016年第三季度实现的净利润为亏损，主要原因是行业下游市场持续低迷、产品销售不振以及公司财务成本长期居高不下所致。
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用