北京神州泰岳软件股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-011北京神州泰岳软件股份有限公司
2013年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年02月28日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司简介
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|股票简称|神州泰岳|股票代码||300002|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|黄松浪||张黔山||
|电话|010-58847555||010-58847555||
|传真|010-58847583||010-58847583||
|电子信箱|IRM@ultrapower.com.cn||IRM@ultrapower.com.cn||
||北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层||北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,906,466,509.04|1,409,512,910.02|35.26%|1,157,258,089.53|
|营业成本（元）|801,251,293.04|495,686,394.02|61.64%|376,951,092.02|
|营业利润（元）|528,852,426.00|409,993,727.60|28.99%|359,525,307.00|
|利润总额（元）|563,452,369.90|445,104,477.76|26.59%|384,189,085.71|
|归属于上市公司普通股股东的净|517,544,171.71|429,028,904.35|20.63%|353,192,823.35|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|504,629,185.09|412,780,784.63|22.25%|343,604,723.37|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||

北京神州泰岳软件股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|363,194,582.78|229,043,974.61|58.57%|214,260,557.05|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|0.5907|0.5974|-1.12%|0.565|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.8434|0.7063|19.41%|0.5821|
|稀释每股收益（元/股）|0.8375|0.7063|18.58%|0.5821|
|加权平均净资产收益率（%）|15.36%|14.36%|1%|13.22%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|14.97%|13.82%|1.15%|12.87%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减(%)||
||2013年末|2012年末||2011年末|
|期末总股本（股）|614,841,344.00|383,383,700.00|60.37%|379,200,000.00|
|资产总额（元）|4,159,961,009.51|3,516,954,027.61|18.28%|3,271,839,843.57|
|负债总额（元）|552,021,112.82|303,984,714.46|81.6%|421,053,755.52|
|归属于上市公司普通股股东的所|3,585,446,347.64|3,192,373,658.97|12.31%|2,832,070,767.57|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|5.8315|8.3268|-29.97%|7.4685|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|13.27%|8.64%|4.63%|12.87%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||181,365,659|47.31%|||108,819,395.4|-29,158,749|79,660,646|261,026,305|42.45%|
|一、有限售条件股份||||||||||
|1、国家持股|0|0%|||0|0|0|0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%|||0|0|0|0|0%|
||181,365,659|47.31%|||108,819,395.4|-29,158,749|79,660,646|261,026,305|42.45%|
|3、其他内资持股||||||||||
|其中：境内法人持股|0|0%|||0|0|0|0|0%|
||181,365,659|47.31%|||108,819,395.4|-29,158,749|79,660,646|261,026,305|42.45%|
|境内自然人持股||||||||||
|4、外资持股|0|0%|||0|0|0|0|0%|
|其中：境外法人持股|0|0%|||0|0|0|0|0%|
|境外自然人持股|0|0%|||0|0|0|0|0%|
||202,018,041|52.69%|||121,210,824.6|30,586,173|151,796,998|353,815,039|57.55%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||202,018,041|52.69%|||121,210,824.6|30,586,173|151,796,998|353,815,039|57.55%|
|1、人民币普通股||||||||||
|2、境内上市的外资股|0|0%||||||0|0%|
|3、境外上市的外资股|0|0%||||||0|0%|
|4、其他|0|0%||||||0|0%|

北京神州泰岳软件股份有限公司2013年度报告摘要
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||383,383,700|100%|230,030,220|1,427,424|231,457,644|614,841,344|100%|
|三、股份总数||||||||

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||31,393||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||30,916||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||||质押或冻结情况|||
||||||持有有限售条件||||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|李力|境内自然人|13.75%|84,526,349||63,394,762||||
|齐强|境内自然人|7.2%|44,280,624||33,210,467||||
|王宁|境内自然人|6.87%|42,263,175||31,697,381||||
|安梅|境内自然人|6.87%|42,263,174||31,697,381||||
|黄松浪|境内自然人|6.05%|37,171,641||27,878,731|质押||27,248,000|
|王国华|境内自然人|5%|30,764,359||0||||
|万能|境内自然人|4.7%|28,911,605||22,302,979|质押||12,192,000|
|徐斯平|境内自然人|3.23%|19,873,984||18,655,488||||
|汪铖|境内自然人|2.78%|17,095,091||14,771,318||||
|中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）|境内非国有法人|1.93%|11,849,014||0||||
|上述股东关联关系或一致行动的||本公司的并列第一大股东为自然人王宁先生、李力先生。双方签定了一致行动协议，为|||||||
|说明||一致行动人，是本公司的实际控制人。|||||||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
北京神州泰岳软件股份有限公司2013年度报告摘要4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
报告期内，公司积极贯彻2013年经营计划，本着聚焦主营、挖掘创新、积极拓展的经营方针，紧密围绕市场需求、深耕细作、稳步拓展运维管理业务；持续做好互联网开发运营服务类业务；积极推进海外电信市场融合通信、游戏平台类业务项目落地以及包括游戏产品等方面的开发与并购，完善公司互联网自主业务板块、落实互联网战略,取得了较大进展，整体上达到了预期目标。
1）在运维管理领域，密切跟踪以电信行业为代表的国内信息化建设以及互联网的发展趋势，尤其是云计算、大数据等对运维管理带来的需求，进行深度开发和创新，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建设，持续加强技术储备；完善项目管理体系、研发管理体系，推动产品研发、项目实施、技术服务的一体化，提高交付效率与整体业务价值；通过专业化的系统集成业务团队积极开展系统集成与购销业务，拓展、丰富运维管理业务的内容。
截止目前，公司运维管理业务已经涵盖了网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、网络优化管理、大数据应用等子领域，在技术、性能等诸多方面具有领先的竞争优势。
2）互联网运营服务业务，是面向有互联网需求的大型组织机构提供相应的包括咨询设计、平台与内容开发、系统实施、日常运营等在内的全面服务，通过多年的飞信、农信通业务的开发与运营实践，公司已形成了强大的互联网产品开发能力和运营能力，在技术、产品、团队、运营经验、对互联网市场的理解等诸多方面均有着深厚的积累。
报告期内，公司持续做好飞信、农信通业务的开发与支撑，公司继续成功中标飞信开发及运营支撑项目以及继续承接农信通开发与支撑项目，进一步确定了与中移动在该等业务上的战略合作关系，公司将继续加强开发与支撑工作，促进飞信业务、农信通业务（含“大学生动感求职”）的发展，同时积极拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务。
3）积极推进海外电信市场融合通信平台、游戏发行平台业务等项目落地，并取得了重要突破。截止目前，公司已与印度电信运营商签署了融合通信平台项目，与越南、印尼、菲律宾的电信运营商签署合作运营游戏平台项目，这些对于在其他电信运营商的应用拓展将起到良好的示范作用。公司将充分发挥在互联网开发和运营方面积累的丰富的实践经验与竞争优势，进一步加强与国外大型电信运营商的沟通与合作，有效推广包括融合通信平台、游戏平台以及校讯通产品等在内的互联网平台产品的使用。
同时，积极开展与大型互联网公司的深入合作，2014年1月公司已与奇虎360达成战略合作协议，本着“市场主导、开放公平、优势互补、互利共赢”的原则，发挥各自在行业内的资源与管理运营经验，采取包括但不限于渠道合作、产品合作、网络合作以及共同投资设立合资公司等方式，共同打造海外游戏发行平台。截止目前，双方共同设立的合资公司已经成立，注册资本3000万美元，其中公司持有55%的股权。合资公司的成立对于海外游戏运营业务将起到积极促进作用。
4）报告期内，公司以业务为导向引领并购活动，持续稳步推进投资并购业务。（1）计划采取发行股份及支付现金的方式收购天津壳木软件有限责任公司（简称“天津壳木”）100%的股权，本次交易作价12.15亿元，天津壳木2013年度至2016年度的承诺净利润分别为0.8亿元、1.1亿元、1.5亿元、2.0亿元。2014年1月17日，该事项获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会的有条件通过，目前正处于申领批准文件阶段；（2）对国内领先的网络游戏开发商和发行代理商之一的北京中清龙图网络技术有限公司增资2亿元，占增资后股本的20%。
上述事项完成后，公司在游戏领域将形成“一控一参”的布局，所投项目除具有良好的预期经营业绩外，还为公司海外融合通信业务的深入开展、以及“平台运营支撑+内容服务”模式的落实打下良好的内容基础，对公司进一步在互联网与移动互联网的布局、实践有深刻意义。
5）报告期内，公司稳步开展电子商务业务，进一步完善面向餐饮行业的食材生产商、餐饮企业、消费者的互联网综合服务平台，推出并优化了餐饮企业软件云服务、移动订餐点菜、增值信息服务等功能，立足于北京市场，重点开展物流体系、资金管理、信息化体系、信用管理体系、市场营销、人力资源等方面的建设，提升营运质量与效率。
北京神州泰岳软件股份有限公司2013年度报告摘要同时，积极推进“智慧线”产品的开发与应用实践，推出的“智慧线2.0”系列产品，定位于为矿山、隧道等复杂封闭空间提供集无线通信功能、精确位置服务等方面的全面解决方案，目前已通过煤安认证的测试环节、提交安标国家矿用产品安全标志中心审批进入到最后正式认证阶段，基本具备销售条件；智慧线3.0系列适用于办公楼、住宅、商场以及展览馆等室内场景的超宽带接入解决方案，为用户提供高速无线上网、IP电话、无线定位以及多媒体数据传输等业务，满足办公、娱乐、通信、交互服务等大容量无线数据传输的需求，目前开发基本完成，正在进行内部测试与优化。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
经过多年的业务实践与积累，公司已形成了以运维管理、互联网为重点，并兼具电子商务、物联网的业务架构，尤其是在移动互联网方面形成了强大的产品能力、运营能力，为公司深入发展移动互联网业务打下了良好的基础。
报告期内，公司业务整体保持良好的增长势头，实现营业总收入190,646.65万元，比去年同期增长35.26%，实现营业利润52,885.24万元，较去年同期增长28.99%%；实现利润总额56,345.24万元，比去年同期增长了26.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为51,754.42万元，比去年同期增长了20.63%。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|运维管理业务（解决方案）|786,696,890.30|592,716,527.27|
|运维管理业务（系统集成购销）|346,292,618.17|14,677,193.95|
|互联网运营业务|602,397,904.22|476,265,963.29|
|电子商务业务|152,771,670.51|7,329,567.85|
|合 计|1,888,159,083.20|1,090,989,252.36|
|分产品|||
|软件产品开发与销售|316,613,748.51|296,905,189.09|
|技术服务|855,139,761.43|650,957,937.85|
|系统集成|563,633,902.75|135,796,557.57|
|电子商务|152,771,670.51|7,329,567.85|
|合 计|1,888,159,083.20|1,090,989,252.36|
|分地区|||
|大陆地区|1,887,980,019.30|1,090,881,802.54|
|海外地区|179,063.90|107,449.82|
|合 计|1,888,159,083.20|1,090,989,252.36|

北京神州泰岳软件股份有限公司2013年度报告摘要2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|运维管理业务（解|||||||
||786,696,890.30|193,980,363.03|75.34%|69.93%|53.91%|2.57%|
|决方案）|||||||
|运维管理业务（系|||||||
||346,292,618.17|331,615,424.22|4.24%|155.85%|169.45%|-4.83%|
|统集成购销）|||||||
|互联网运营业务|602,397,904.22|126,131,940.93|79.06%|-14.45%|-19.5%|1.32%|
|电子商务业务|152,771,670.51|145,442,102.66|4.8%|72.44%|69.62%|1.58%|
||1,888,159,083.||||||
|合 计||797,169,830.84|57.78%|35.74%|62.17%|-6.88%|
||20||||||
|分产品|||||||
|软件产品开发与|||||||
||316,613,748.51|19,708,559.42|93.78%|61.84%|-31.63%|8.51%|
|销售|||||||
|技术服务|855,139,761.43|204,181,823.58|76.12%|0.9%|5.33%|-1%|
|系统集成|563,633,902.75|427,837,345.18|24.09%|117.37%|133.63%|-5.28%|
|电子商务|152,771,670.51|145,442,102.66|4.8%|72.44%|69.62%|1.58%|
||1,888,159,083.||||||
|合 计||797,169,830.84|57.78%|35.74%|62.17%|-6.88%|
||20||||||
|分地区|||||||
||1,887,980,019.||||||
|大陆地区||797,098,216.76|57.78%|35.73%|62.16%|-6.88%|
||30||||||
|海外地区|179,063.90|71,614.08|60.01%|||60.01%|
||1,888,159,083.||||||
|合 计||797,169,830.84|57.78%|35.74%|62.17%|-6.88%|
||20||||||

5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
无
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）合并报表范围发生变更说明
|||||
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|公司名称|报告期内取得和处置子公司目|报告期内取得和处置子公司方|对整体生产和业绩的影响|
||的|式||
||作为公司海外业务的重要业务|||
|Bridge Minds Consulting Pte||收购及增资的方式，收购完成|2013年12月完成合并，利润贡|
||载体，促进海外融合通信平台、|||
|Ltd（新加坡智桥资讯公司）||后上市公司持有80%股权|献较小|
||游戏平台等业务的拓展|||
|北京广通神州网络技术有限公|提升公司在互联网运营支撑领||2013年12月末完成合并，对上|
|||收购标的公司100%股权||
|司（含下属企业）|域的行业竞争力||市公司未产生利润|

北京神州泰岳软件股份有限公司2013年度报告摘要（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用