新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2017年第三季度报告
2017-097
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李刚、主管会计工作负责人何波及会计机构负责人(会计主管人员)李伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|758,614,026.49||855,368,762.66||-11.31%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|362,651,851.08||367,653,299.24||-1.36%||
|||本报告期比上年同||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||期增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|59,438,530.75|-51.82%||139,147,734.31||-58.30%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,070,332.12|107.42%||3,749,995.37||106.49%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||||
||1,409,311.04|105.02%||-1,362,660.51||97.76%|
|损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||32,254,149.66||-63.50%|
|基本每股收益（元/股）|0.0105|107.42%||0.0190||106.49%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0105|107.42%||0.0190||106.49%|
|加权平均净资产收益率|0.57%|7.15%||1.02%||14.67%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|377,758.07|主要是报告期处置生物资产收益|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,311,081.14|主要是取得和摊销的政府补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及||主要是公司未结清远期结售汇业|
||-559,423.76||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取||务产生的公允价值变动损失|
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|57,184.94||
|减：所得税影响额|767.09||
|少数股东权益影响额（税后）|73,177.42||
|合计|5,112,655.88|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||
|报告期末普通股股东总数||13,665||||0||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|天山农牧业发展有限公司|境内非国有法人|29.10%|57,426,801||1,346,801|质押|57,426,801|
|新疆维吾尔自治区畜牧总站|国有法人|16.73%|33,025,998||0|||
|呼图壁县天山农业发展有限公司|境内非国有法人|5.97%|11,784,511||11,784,511|||
|||||||质押|11,784,511|
|栾金奎|境内自然人|1.81%|3,576,100||0|||
|刘卓良|境内自然人|0.73%|1,449,233||0|||
|银河资本－西部证券－银河资本－盛世景新策略1号资产管理计划|其他|0.72%|1,429,000||0|||
|刘翠华|境内自然人|0.65%|1,281,600||0|||
|傅忠|境内自然人|0.63%|1,250,000||0|||
|何敏|境内自然人|0.63%|1,233,555||1,037,666|||
|黄懿妃|境内自然人|0.56%|1,103,100||0|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||
||||||股份种类||数量|
|天山农牧业发展有限公司||56,080,000|||人民币普通股||56,080,000|
|新疆维吾尔自治区畜牧总站||33,025,998|||人民币普通股||33,025,998|
|栾金奎||3,576,100|||人民币普通股||3,576,100|
|刘卓良||1,449,233|||人民币普通股||1,449,233|
|银河资本－西部证券－银河资本－盛世景新策略1号资产管理计划||1,429,000||||||
||||||人民币普通股||1,429,000|

|||||
|-|-|-|-|
|刘翠华|1,281,600|人民币普通股|1,281,600|
|傅忠|1,250,000|人民币普通股|1,250,000|
|黄懿妃|1,103,100|人民币普通股|1,103,100|
|广发证券资管－中国银行－广发恒定·定增宝12号集合资产管理计划|1,056,500|||
|||人民币普通股|1,056,500|
|华融国际信托有限责任公司－华融·盛世景新策略1号证券投资集合资金信托计划|1,009,203|||
|||人民币普通股|1,009,203|
||除呼图壁县天山农业发展有限公司系天山农牧业发展有限公司全资子公司|||
||以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第35号）规定的一致行|||
||动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|不适用|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限|本期增加||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||售股数|限售股数||||
|天山农牧业发展|||||||
||1,346,801|0|0|1,346,801|首发后机构类限售股|2019年5月19日|
|有限公司|||||||
|呼图壁县天山农|||||||
||11,784,511|0|0|11,784,511|首发后机构类限售股|2019年5月19日|
|业发展有限公司|||||||
|何敏|1,037,666|0|0|1,037,666|高管股份每年按照75%锁定|-|
||||||蒋炜先生于2017年6月30||
||||||日辞去公司所有职务。离职||
||||||半年内其持有的股份依照规||
|蒋炜|759,675|0|253,225|1,012,900|则锁定。于2018年8月24|-|
||||||日任期届满，离职六个月后||
||||||届满前每年减持不得超过||
||||||25%。||
||||||因股权激励注销致使限售股||
|崔海章|24,375|0|0|24,375||-|
||||||锁定数量小于限售规则数||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||量，崔海章先生实际持有高||
||||||管锁定股74,531股，由公司||
||||||监督高管依照规定履行责||
||||||任。||
||||||胡玉诚先生离职6个月后，||
|胡玉诚|30,000|30,000|0|0||2017年9月3日|
||||||其持有的股份解除限售。||
|合计|14,983,028|30,000|253,225|15,206,253|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
2017年1-9月，公司实现营业总收入139,147,734.31元，比去年同期333,726,646.90元减少58.30%；实现营业利润5,917,359.08元，比去年同期-78,183,925.67元增加107.57%；实现利润总额6,355,302.09元，比去年同期-75,004,558.90元增加108.47%；实现归属于母公司所有者的净利润3,749,995.37元，比去年同期-57,818,727.51元增加106.49%。
截止2017年9月30日，公司总资产为758,614,026.49元，比年初855,368,762.66元减少11.31%；净资产为362,034,606.53元，比年初401,043,035.10元减少9.73%；资产负债率为52.28%。
（一）资产类变动情况 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|同比增减%|变动原因|
|货币资金|96,495,837.65|162,215,426.16|-40.51%|主要系报告期收购子公司股权及对子公司增资造成的货币资金减少所致|
|应收票据|50,000.00|218,000.00|-77.06%|主要系报告期票据到期完成兑付|
|预付款项|10,468,467.37|3,429,567.08|205.24%|主要系报告期预付回购犊牛款增加|
|应收利息|770,038.00|21,222.22|3528.45%|主要系报告期应收未到期理财利息收入增加所致|
|其他应收款|8,787,245.49|15,418,559.10|-43.01%|主要系报告期支付的保证金及押金同比减少所致|
|其他流动资产|2,589,728.62|1,916,120.93|35.15%|主要系报告期待抵扣进项税金增加所致|
|长期应收款|0.00|257,551.60|-100.00%|主要系报告期子公司收回长期应收款所致|
|递延所得税资产|1,944,876.83|4,336,263.34|-55.15%|主要系报告期公司盈利所得税递延调整所致|
|预收账款|8,250,726.72|18,912,840.43|-56.37%|主要系报告期活畜业务交易完成所致|
|应交税费|479,341.03|814,549.00|-41.15%|主要系报告期支付上期税金所致|
|应付职工薪酬|3,496,482.07|5,485,810.78|-36.26%|主要系报告期支付上年度未发工资所致|
|应付利息|228,645.69|2,583,841.19|-91.15%|主要系报告期支付上期利息所致|
|其他应付款|20,503,222.36|31,996,448.75|-35.92%|主要系报告期支付往来款所致|
|长期借款|32,377,276.61|56,124,834.90|-42.31%|主要系报告期归还借款所致|
|递延收益|16,612,327.56|9,270,760.20|79.19%|主要系报告期收到的政府补助增加所致|
|其他综合收益|-1,429,123.41|-2,937,037.50|51.34%|主要系报告期汇率变动所致|
|少数股东权益|-617,244.55|33,389,735.86|-101.85%|主要系报告期收购子公司股权所致|

（二）费动类变动情况 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|同比增减%|变动原因|
|税金及附加|426,013.60|190,259.16|123.91%|主要系报告期公司应税业务增加所致|
|管理费用|29,366,711.18|43,712,603.20|-32.82%|主要是公司优化管理结构、精简人员，严控费用开支所致|
|资产减值损失|83,141.39|3,597,502.09|-97.69%|主要系报告期应收款同比减少计提坏账准备所致|
|投资收益|389,029.72|-91,042.36|527.31%|报告期按权益法核算合营公司实现利润同比增加所致|
|所得税费用|2,724,558.77|401,482.81|578.62%|报告期利润增加所致|

（三）利润变动情况 单位:元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|同比增减%|变动原因|
|营业收入|139,147,734.31|333,726,646.90|-58.30%|主要是由于境外子公司改变经营模式，造成种畜销售收入同比减少所致|
|营业成本|89,397,214.86|335,155,202.16|-73.33%|主要是由于种畜业务同比减少所致|
|营业外收入|1,426,155.87|5,198,840.94|-72.57%|主要是报告期公司按新会计准则要求，将新增的与日常活动相关的政府补助从营业外收入重分类至其他收益，上年数据不予调整。|
|营业外支出|988,212.86|2,019,474.17|-51.07%|主要是报告期公司生物资产处置损失同比减少|
|归属母公司所有者的净利润|3,749,995.37|-57,818,727.51|106.49%|主要系报告期公司活畜、肉品及牛奶销售毛利率同比增加，费用减少使公司整体盈利增加所致|

（四）现金流变动情况 单位:元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|同比增减%|变动原因|
|经营活动现金流入小计|221,291,983.2|1 600,180,442.98|-63.13%|主要系报告期公司销售收入同比减少所致|
|经营活动现金流出小计|189,037,833.5|5 511,813,291.67|-63.07%|主要系报告期进口种畜款采购业务同比减少所致|
|投资活动现金流入小计|2,800,152.2|6 95,175,547.25|-97.06%|主要是报告期公司处置固定资产及到期的投资理财减少所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、5%以上股东股份质押情况
截止本公告披露日，天山农牧业及其全资子公司天山农业将其持有的天山生物股票进行质押情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大股|||||
|股东名称||质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人名称|
||东及一致行动人|||||
|天山农牧业发展有限公司|是|8,381,979|2016-07-29|2019-08-02|厦门国际信托有限公司|
|||7,075,003|2016-07-29|2019-08-02|厦门国际信托有限公司|
|||1,346,801|2016-07-29|2019-08-02|厦门国际信托有限公司|
|||32,484,997|2016-08-17|2019-08-02|厦门国际信托有限公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||8,138,021|2016-08-17|2019-08-02|厦门国际信托有限公司|
|呼图壁县天山农业发展有限公司|是|11,784,511|2016-07-29|2019-08-02|厦门国际信托有限公司|
|合计|--|69,211,312|--|--|--|

截至本报告出具日，天山农牧业共持有公司股份57,426,801股，占公司总股本的29.10%。天山农牧业所持有公司股份累计被质押57,426,801股，占其持有公司股份总数100%，占公司总股本的29.10%。
天山农业共持有公司股份11,784,511股，占公司总股本的5.97%。天山农业所持有公司股份累计被质押11,784,511股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的5.97%。
2、公司为满足肉牛项目合作对象融资需求，扩大肉用种母牛基因群，为公司肉牛业务提供纯种架子牛回购来源，确保公司肉牛战略有效实施，于2015年7月8日与海尔融资租赁（中国）有限公司（以下简称海尔租赁）签署《融资租赁业务合作协议》。
公司（含公司及下属公司）将生物资产及其他符合国家法律、法规的设备和资产销售给合作对象，同时合作对象与公司（含公司及下属公司）签署架子牛回购协议。合作对象作为承租人与海尔租赁签署融资租赁协议、售后回租协议及咨询服务协议（以下统称租赁协议），签署租赁协议时合作对象向海尔租赁提供有效担保。公司为合作对象向海尔租赁提供总额不超过3,000.00万元的担保义务，额度有效期限为一年。
当承租人违约，公司承担担保义务。公司承担担保义务的前提为：在合作协议有效期内海尔租赁与承租人所发生的租赁业务；海尔租赁与承租人发生业务总金额在有效期内达到30,000.00万元人民币；公司合计承担担保义务不超过3,000.00万元人民币。公司的前述担保义务具有优先义务性，即在公司承担担保义务，支付担保金额后，即取得对应租赁协议项下租赁物的所有权，并取代海尔租赁成为租赁物保险的第一受益人，公司同时有权独立取回租赁物、向承租人索取赔偿金、提起仲裁、诉讼。
2016年8月公司与海尔租赁签订《融资租赁业务合作协议》的补充协议，有效期至2017年7月8日，协议其他条款不变。
截至2017年9月30日，公司为合作对象提供担保情况如下：
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|被担保人|放款机构|款项用途|融资租赁额度（元）|
|呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司|海尔融资租赁（中国）有限公司|购牛款|72,727,120.00|
|宁夏伊源肉牛养殖有限公司|||15,648,000.00|
|泾源县军盛草畜专业合作社|||1,304,000.00|
|泾源县萧关农业综合开发有限公司|||652,000.00|
|固原市绿宝农牧科技有限公司|||652,000.00|
|泾源县小六盘草畜专业合作社|||652,000.00|
|小 计|||91,635,120.00|

3、经公司2017年1月17日召开的第三届董事会2017年第一次临时会议和2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用募集资金1,460万澳元。其中，以266.59万澳元收购明加哈牧业有限公司持有的中澳德润牧业有限责任公司37.65%股权；以1,193.41万澳元向公司境外全资子公司天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司增资，增资款项用于收购明加哈牧业持有的明加哈农业有限公司30%股权及偿还天山控股及其控制下公司部分债务和补充流动资金。
本报告期，公司完成付汇1,764.49万元。截至目前，公司已完成支付中澳德润37.65%股权、完成支付5,884.06万元增资款用于收购明加哈农业30%股权及偿还部分债务款项，剩余部分增资款的付汇手续仍在办理中。
4、公司闲置资金现金管理情况
公司于2016年9月23日召开第三届董事会2016年第八次临时会议，于2016年10月12日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司将闲置募集资金现金管理额度调整为12,500万元，在该额度内资金可以滚动使用。（详见公司2016年9月24日、2016年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。）
报告期内，公司取得收益2.90万元，未对公司净利润产生重大影响，具体如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||报告期实|
|||委托理||||本期实际收|预计收||
|受托人名称|产品类型||起息日|到期日|报酬确定方式|||际损益金|
|||财金额||||回本金金额|益||
|||||||||额|
|哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行|保本理财产品|3,100|2017-1-18|2018-1-18|保本保收益|0|69.75|0|
|哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行|保本理财产品|2,000|2017-4-10|2018-4-10|保本保收益|0|45.00|0|
|招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行|保本理财产品|1,000|2017-6-30|2017-7-18|保本保收益|1,000|0.28|0.28|
|新疆昌吉农村商业银行股份有限公司|保本理财产品|1,000|2017-7-3|2017-7-17|保本保收益|1,000|0.63|0.63|
|新疆昌吉农村商业银行股份有限公司|保本理财产品|2,200|2017-7-18|2017-7-25|保本保收益|2,200|0.69|0.69|
|新疆昌吉农村商业银行股份有限公司|保本理财产品|1,200|2017-7-25|2017-9-20|保本保收益|1,200|0.58|0.58|
|新疆昌吉农村商业银行股份有限公司|保本理财产品|1,000|2017-7-26|2017-8-3|保本保收益|1,000|0.32|0.32|
|新疆昌吉农村商业银行股份有限公司|保本理财产品|1,000|2017-8-4|2017-9-20|保本保收益|1,000|0.40|0.40|
|合计|--|12,500|--|--|--|7400|117.65|2.90|

5、公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈德宏等36名交易对方持有的大象股份合计96.21%的股权，并拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资金额预计不超过59,996.41万元。该事项已经公司董事会、监事会和股东大会审议通过。截止目前，公司已向中国证券监督管理委员会报送行政许可申请材料，并已获得受理。具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|天山生物：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等公告|2017年08月15日|www.cninfo.com.cn|
|天山生物：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）等公告|||
||2017年09月08日|www.cninfo.com.cn|
|天山生物：2017年第三次临时股东大会决议公告|2017年09月26日|www.cninfo.com.cn|
|天山生物：关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告|2017年09月30日|www.cninfo.com.cn|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺|||||
|承诺来源|承诺方||承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||类型|||||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
||||1、自本承诺函签署之日起，如天山生物因上||||
||||述未取得房屋所有权证的房屋和建筑物遭受||||
||||实际损失，天山农业将对天山生物进行补偿。||||
||||2、本次重组完成后，如因本次重组涉及的天||||
||||山农业未取得许可证书的资产导致本次重组||||
||||后的天山生物遭受的损失由本公司承担，本||||
||||公司将在天山生物依法确定该等资产相关事||||
||||项对天山生物造成的实际损失后30日内，及||||
||||时、足额地以现金方式向天山生物补偿。3、||||
||||如因该6眼机井未取得取水许可证而进行取|||自承诺至|
||呼图壁县天||水导致的任何法律责任及由此产生的费用均|||今，上述承|
|||其他承||2015年01|||
||山农业发展||由承诺人承担。若本次交易获得中国证监会||持续有效|诺人不存|
|||诺||月28日|||
||有限公司||的批准，则承诺人承诺最晚至资产交割之前，|||在违反承|
||||封闭上述6眼未取得取水许可证的机井，因|||诺的情形。|
||||此产生的相关费用及给天山生物造成的损失||||
||||均由承诺人承担。4、天山农业现持有的48||||
||||眼临近有效期的机井《取水许可证》，可于||||
||||2015年11月到期后正常续期更换取水许可||||
||||证。若本次交易获得中国证监会的批准，承||||
||||诺人保证取水许可证变更至天山生物名下不||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||存在任何障碍，若因上述事项对本次交易造||||
||||成不利影响，给天山生物造成的损失由承诺||||
||||人承担。||||
||天山农牧业||||||
|||||||自承诺至|
||发展有限公||保证为本次交易提供的有关信息真实、准确||||
|||||||今，上述承|
||司、呼图壁|其他承|和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者|2015年04|||
||||||持续有效|诺人不存|
||县天山农业|诺|重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确|月13日|||
|||||||在违反承|
||发展有限公||性和完整性承担个别和连带的法律责任。||||
|||||||诺的情形。|
||司||||||
||||1、本次交易完成后，本公司（本人）将严格||||
||||按照《中华人民共和国公司法》等法律、法||||
||公司实际控||||||
|||关于同|规以及规范性文件的要求以及天山生物章程||||
||制人李刚先||||||
|||业竞争、|的有关规定，行使股东权利或者督促董事依|||自承诺至|
||生、天山农||||||
|||关联交|法行使董事权利，在股东大会对有关涉及本|||今，上述承|
||牧业发展有|||2016年05|||
|||易、资金|公司及本公司控制的其他企业的关联交易事||持续有效|诺人不存|
||限公司、呼|||月18日|||
|||占用方|项进行表决时，履行回避表决的义务。2、本|||在违反承|
||图壁县天山||||||
|||面的承|次交易完成后，本公司（本人）以及本公司|||诺的情形。|
||农业发展有||||||
|||诺|（本人）控制的企业与天山生物之间将尽量||||
||限公司||||||
||||规范关联交易，在进行确有必要且无法避免||||
||||的关联交易时，保证按市场化原则和公允价||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||格进行公平操作，并按相关法律、法规以及||||
|||规范性文件的规定履行相关审批程序及信息||||
|||披露义务，保证不通过关联交易损害天山生||||
|||物及其他股东的合法权益。3、本公司（本人）||||
|||承诺不会利用天山生物股东地位，损害天山||||
|||生物及其他股东的合法利益。||||
|||1、本次交易完成后，本公司及其直接或间接||||
|||控制的企业将不从事任何与天山生物相同、||||
|||相似或在任何方面构成竞争的业务，法律政||||
|||策变动除外。2、本次交易完成后，如天山生||||
||关于同|物进一步拓展其业务范围，本公司及其直接||||
|天山农牧业||||||
||业竞争、|或间接控制的企业将不与天山生物拓展后的|||自承诺至|
|发展有限公||||||
||关联交|业务相竞争；若与天山生物拓展后的业务产|||今，上述承|
|司、呼图壁|||2016年05|||
||易、资金|生竞争，天山农牧业及其直接或间接控制的||持续有效|诺人不存|
|县天山农业|||月18日|||
||占用方|企业将以停止经营相竞争的业务的方式、或|||在违反承|
|发展有限公||||||
||面的承|者将相竞争的业务纳入到天山生物经营的方|||诺的情形。|
|司||||||
||诺|式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系||||
|||第三方的方式避免同业竞争，法律政策变动||||
|||除外；3、如本承诺函被证明是不真实或未被||||
|||遵守，本公司将向天山生物赔偿一切直接损||||
|||失。||||
|||天山农牧业以标的资产认购的天山生物本次||||
|||发行的股份，自天山生物本次发行结束之日||||
|||起三十六个月内不得转让。本次发行结束后，||||
|||由于天山生物送股、转增股本等原因增加的||||
|||天山生物股份，亦按照前述安排进行锁定。||||
|||本次交易完成后6个月内，如天山生物股票|||自承诺至|
|天山农牧业||连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者|||今，上述承|
||股份限||2016年05|2019-05-1||
|发展有限公||交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，|||诺人不存|
||售承诺||月19日|9||
|司||天山农牧业持有天山生物股票的锁定期自动|||在违反承|
|||延长6个月。如本次交易因涉嫌所提供或披|||诺的情形。|
|||露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重||||
|||大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证||||
|||监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，||||
|||天山农牧业不转让其在天山生物拥有权益的||||
|||股份。||||
|||天山农业以标的资产认购的天山生物本次发||||
|||行的股份，自天山生物本次发行结束之日起|||自承诺至|
|呼图壁县天||三十六个月内不得转让。本次发行结束后，|||今，上述承|
||股份限||2016年05|2019-05-1||
|山农业发展||由于天山生物送股、转增股本等原因增加的|||诺人不存|
||售承诺||月19日|9||
|有限公司||天山生物股份，亦按照前述安排进行锁定。|||在违反承|
|||本次交易完成后6个月内，如天山生物股票|||诺的情形。|
|||连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，||||
||||天山农业持有天山生物股票的锁定期自动延||||
||||长6个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露||||
||||的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大||||
||||遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监||||
||||会立案调查的，在案件调查结论明确以前，||||
||||天山农业不转让其在天山生物拥有权益的股||||
||||份。||||
||||||任职期间||
||||||至离职6||
||||||个月后||
||||在公司任职期间每年转让的股份不超过其直||||
||||||（首发上||
||||接或间接持有公司股份总数的25%。离职后||||
||||||市之日起||
||担任公司董||半年内，不转让其直接或间接持有的公司股||||
||||||6个月申|自承诺至|
||事、监事、||份。在首次公开发行股票上市之日起6个月||||
||||||报离职|今，上述承|
||高级管理人|其他承|内申报离职的，自申报离职之日起18个月内|2011年02|||
||||||的，18个|诺人不存|
||员及其他核|诺|不转让其直接或间接持有的公司股份；在首|月16日|||
||||||月内；首|在违反承|
||心人员的股||次公开发行股票上市之日起第7个月至第12||||
||||||发上市之|诺的情形。|
||东承诺||个月之间申报离职的，自申报离职之日起12||||
||||||日起7-12||
||||个月内不转让其直接或间接持有的公司股||||
||||||个月申报||
||||份。||||
||||||离职的，||
||||||12个月||
||||||内）||
||||（1）不利用对天山生物的控制地位开展任何||||
||||损害天山生物及天山生物其他股东利益的活||||
|首次公开发行或再融|||||||
||||动，不以任何方式从事，包括与他人合作直||||
|资时所作承诺|||||||
||||接或间接从事与天山生物相同、相似或在任||||
||||何方面构成竞争的业务。（2）将尽一切可能||||
||公司实际控||||自本承诺||
||||之努力使本人其他关联企业不从事与天山生||||
||制人李刚先||||函出具日||
||||物相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。||||
||生、天山农||||起，在承||
||||（3）不投资控股于业务与天山生物相同、类|||自承诺至|
||牧业发展有||||诺人及承||
||||似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其|||今，上述承|
||限公司、新|其他承||2011年02|诺人控制||
||||他机构、组织。（4）不向其他业务与天山生|||诺人不存|
||疆畜牧总|诺||月16日|的其他企||
||||物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、|||在违反承|
||站、昌吉州||||业与天山||
||||企业或其他机构、组织或个人提供专有技术|||诺的情形。|
||国有资产投||||生物存在||
||||或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。若||||
||资经营有限||||关联关系||
||||因承诺人及承诺人控制的其他企业与天山生||||
||责任公司||||期间||
||||物发生同业竞争致使天山生物受到损失，则||||
||||由承诺人及承诺人控制的其他企业负责全部||||
||||赔偿。（5）自本承诺函出具日起，在承诺人||||
||||及承诺人控制的其他企业与天山生物存在关||||
||||联关系期间，本承诺书为有效之承诺。||||
||控股股东天|其他承|（1）保证公司及其子公司已在公司注册地设|2011年06|持续有效|自承诺至|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||山农牧业发|诺|立了社保和公积金账户，目前不存在、将来|月18日|今，上述承|
||展有限公司||也不会发生逾期或少缴社保和住房公积金的||诺人不存|
||||情形；（2）如果应有权主管部门要求或决定，||在违反承|
||||公司及其子公司因未及时为员工足额缴纳社||诺的情形。|
||||保和住房公积金而承担任何罚款或损失，天|||
||||山农牧业发展有限公司承诺将无条件全额承|||
||||担任何罚款或损失；（3）对于员工自身原因|||
||||承诺放弃缴纳社保或住房公积金的，如日后|||
||||必须为员工补缴的，天山农牧业发展有限公|||
||||司愿意承担补缴的义务。|||
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺||||||
|承诺是否按时履行|是|||||
|如承诺超期未履行完||||||
|毕的，应当详细说明||||||
|未完成履行的具体原|不适用|||||
|因及下一步的工作计||||||
|划||||||

四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
四季度，公司将陆续完成已签订的活畜销售订单，同时提高冻精及牛羊肉品的销售量，增加公司盈利，预计至下一报告
期末实现归属于母公司净利润400万元--550万元，较去年同期增加103%--104%。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|96,495,837.65|162,215,426.16|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|50,000.00|218,000.00|
|应收账款|39,323,171.95|43,238,756.33|
|预付款项|10,468,467.37|3,429,567.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|770,038.00|21,222.22|
|应收股利|||
|其他应收款|8,787,245.49|15,418,559.10|
|买入返售金融资产|||
|存货|66,279,901.81|85,701,698.64|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,589,728.62|1,916,120.93|
|流动资产合计|224,764,390.89|312,159,350.46|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款||257,551.60|
|长期股权投资|5,565,372.44|5,176,342.72|
|投资性房地产|||
|固定资产|377,397,814.90|374,760,177.66|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|14,830,889.66|11,568,479.74|
|油气资产|||
|无形资产|125,958,899.01|138,117,194.45|
|开发支出|||
|商誉|1,943,151.32|1,943,151.32|
|长期待摊费用|4,608,631.44|5,450,251.37|
|递延所得税资产|1,944,876.83|4,336,263.34|
|其他非流动资产|1,600,000.00|1,600,000.00|
|非流动资产合计|533,849,635.60|543,209,412.20|
|资产总计|758,614,026.49|855,368,762.66|
|流动负债：|||
|短期借款|237,877,049.60|240,502,576.01|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|559,423.76||
|衍生金融负债|||
|应付票据||3,100,000.00|
|应付账款|54,175,212.76|68,309,191.62|
|预收款项|8,250,726.72|18,912,840.43|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,496,482.07|5,485,810.78|
|应交税费|479,341.03|814,549.00|
|应付利息|228,645.69|2,583,841.19|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|20,503,222.36|31,996,448.75|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|22,019,711.80|17,224,874.68|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|347,589,815.79|388,930,132.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|32,377,276.61|56,124,834.90|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|16,612,327.56|9,270,760.20|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|48,989,604.17|65,395,595.10|
|负债合计|396,579,419.96|454,325,727.56|
|所有者权益：|||
|股本|197,352,789.00|197,352,789.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|276,307,805.02|286,567,162.64|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-1,429,123.41|-2,937,037.50|
|专项储备|||
|盈余公积|10,670,952.27|10,670,952.27|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|-120,250,571.80|-124,000,567.17|
|归属于母公司所有者权益合计|362,651,851.08|367,653,299.24|
|少数股东权益|-617,244.55|33,389,735.86|
|所有者权益合计|362,034,606.53|401,043,035.10|
|负债和所有者权益总计|758,614,026.49|855,368,762.66|

法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：何波 会计机构负责人：李伟2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|68,520,529.74|149,907,879.31|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|6,326,815.77|8,710,058.05|
|预付款项|3,088,026.16|6,379,569.96|
|应收利息|770,038.00|21,222.22|
|应收股利|||
|其他应收款|104,403,938.06|134,002,880.33|
|存货|19,892,324.62|18,789,070.89|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,358,366.68|808,787.19|
|流动资产合计|204,360,039.03|318,619,467.95|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|413,070,077.90|328,775,569.01|
|投资性房地产|||
|固定资产|123,623,958.91|128,676,213.83|
|在建工程|||
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|13,754,667.70|11,405,603.89|
|油气资产|||
|无形资产|11,907,979.36|12,123,665.34|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,841,612.47|3,018,312.92|
|递延所得税资产|807,385.97|3,127,592.78|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|566,005,682.31|487,126,957.77|
|资产总计|770,365,721.34|805,746,425.72|
|流动负债：|||
|短期借款|170,111,430.00|179,750,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|559,423.76||
|衍生金融负债|||
|应付票据||3,100,000.00|
|应付账款|28,454,412.50|38,391,788.21|
|预收款项|726,508.27|9,561,988.50|
|应付职工薪酬|2,167,903.79|3,110,374.41|
|应交税费|228,983.60|649,901.85|
|应付利息|438,838.44|304,608.80|
|应付股利|||
|其他应付款|33,807,659.77|25,786,176.85|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|9,908,600.69|9,991,541.35|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|246,403,760.82|270,646,379.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|14,623,415.04|33,247,057.12|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|11,136,831.68|5,401,113.12|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|25,760,246.72|38,648,170.24|
|负债合计|272,164,007.54|309,294,550.21|
|所有者权益：|||
|股本|197,352,789.00|197,352,789.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|283,609,637.52|283,609,637.52|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|10,670,952.27|10,670,952.27|
|未分配利润|6,568,335.01|4,818,496.72|
|所有者权益合计|498,201,713.80|496,451,875.51|
|负债和所有者权益总计|770,365,721.34|805,746,425.72|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|59,438,530.75|123,378,766.03|
|其中：营业收入|59,438,530.75|123,378,766.03|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|56,482,111.05|156,086,207.25|
|其中：营业成本|41,506,128.95|129,928,373.69|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|92,747.76|20,825.04|
|销售费用|2,121,080.69|5,136,493.75|
|管理费用|9,614,023.10|16,603,602.07|
|财务费用|2,748,653.16|325,428.76|
|资产减值损失|399,477.39|4,071,483.94|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-204,413.47|-1,270,870.50|
|投资收益（损失以“－”号填列）|232,946.52|-185,225.08|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|232,946.52||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|806,601.03||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,791,553.78|-34,163,536.80|
|加：营业外收入|183,436.64|1,551,996.26|
|其中：非流动资产处置利得|36,931.81|-86,441.66|
|减：营业外支出|150,153.48|513,813.26|
|其中：非流动资产处置损失|89,376.18|-1,467,402.91|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,824,836.94|-33,125,353.80|
|减：所得税费用|367,769.16|97,048.66|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,457,067.78|-33,222,402.46|
|归属于母公司所有者的净利润|2,070,332.12|-27,891,008.20|
|少数股东损益|1,386,735.66|-5,331,394.26|
|六、其他综合收益的税后净额|780,954.62|2,894,320.37|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|780,954.62|2,894,320.37|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的|||
|变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益|||
|的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|780,954.62|2,894,320.37|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|780,954.62|2,894,320.37|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|4,238,022.40|-30,328,082.09|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|2,851,286.74|-24,996,687.83|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,386,735.66|-5,331,394.26|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0105|-0.1413|
|（二）稀释每股收益|0.0105|-0.1413|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：何波 会计机构负责人：李伟4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|9,714,468.30|6,002,320.72|
|减：营业成本|4,358,224.09|5,485,339.09|
|税金及附加|47,957.17|15,200.06|
|销售费用|903,144.30|722,550.79|
|管理费用|4,173,428.13|7,514,725.32|
|财务费用|1,519,082.73|154,648.15|
|资产减值损失|56,852.61|255,637.98|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-204,413.47||
|投资收益（损失以“－”号填列）||61,972.60|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|其他收益|447,630.63||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,101,003.57|-8,083,808.07|
|加：营业外收入|165,856.13|943,248.56|
|其中：非流动资产处置利得|-1,628.98|18,156.27|
|减：营业外支出|10,705.05|504,600.95|
|其中：非流动资产处置损失|10,705.05|384,600.95|

||||
|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-945,852.49|-7,645,160.46|
|减：所得税费用|313,372.22||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,259,224.71|-7,645,160.46|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的|||
|变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益|||
|的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-1,259,224.71|-7,645,160.46|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|139,147,734.31|333,726,646.90|
|其中：营业收入|139,147,734.31|333,726,646.90|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|136,096,322.33|411,819,530.21|
|其中：营业成本|89,397,214.86|335,155,202.16|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||

||||
|-|-|-|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|426,013.60|190,259.16|
|销售费用|7,114,352.78|16,115,400.55|
|管理费用|29,366,711.18|43,712,603.20|
|财务费用|9,708,888.52|13,048,563.05|
|资产减值损失|83,141.39|3,597,502.09|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-559,423.76||
|投资收益（损失以“－”号填列）|389,029.72|-91,042.36|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|3,036,341.14||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,917,359.08|-78,183,925.67|
|加：营业外收入|1,426,155.87|5,198,840.94|
|其中：非流动资产处置利得|861,692.76||
|减：营业外支出|988,212.86|2,019,474.17|
|其中：非流动资产处置损失|483,934.69||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|6,355,302.09|-75,004,558.90|
|减：所得税费用|2,724,558.77|401,482.81|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,630,743.32|-75,406,041.71|
|归属于母公司所有者的净利润|3,749,995.37|-57,818,727.51|
|少数股东损益|-119,252.05|-17,587,314.20|
|六、其他综合收益的税后净额|1,507,914.09|6,998,551.88|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|1,507,914.09|6,998,551.88|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的|||
|变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益|||
|的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|1,507,914.09|6,998,551.88|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|1,507,914.09|6,998,551.88|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|5,138,657.41|-68,407,489.83|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|5,257,909.46|-50,820,175.63|
|归属于少数股东的综合收益总额|-119,252.05|-17,587,314.20|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0190|-0.2930|
|（二）稀释每股收益|0.0190|-0.2930|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|32,542,125.04|16,592,125.09|
|减：营业成本|13,089,342.77|12,423,216.55|
|税金及附加|133,854.93|115,788.73|
|销售费用|2,229,023.31|2,303,483.27|
|管理费用|10,640,951.08|22,326,841.07|
|财务费用|4,593,618.85|5,308,585.88|
|资产减值损失|252,626.47|-485,848.58|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-559,423.76||
|投资收益（损失以“－”号填列）||156,155.32|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|其他收益|1,723,081.44||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,766,365.31|-25,243,786.51|
|加：营业外收入|1,268,094.76|3,467,603.50|
|其中：非流动资产处置利得|750,938.40|90,975.64|
|减：营业外支出|23,260.53|1,841,388.99|
|其中：非流动资产处置损失|23,260.53|1,683,130.99|

||||
|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,011,199.54|-23,617,572.00|
|减：所得税费用|2,261,361.25|74,790.37|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,749,838.29|-23,692,362.37|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,749,838.29|-23,692,362.37|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|123,170,348.98|341,298,521.76|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增|||
|加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|565,423.65|11,929,361.19|
|收到其他与经营活动有关的现金|97,556,210.58|246,952,560.03|
|经营活动现金流入小计|221,291,983.21|600,180,442.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|61,869,575.43|230,004,106.67|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|21,069,847.13|34,270,593.83|
|支付的各项税费|5,965,801.71|12,779,580.68|
|支付其他与经营活动有关的现金|100,132,609.28|234,759,010.49|
|经营活动现金流出小计|189,037,833.55|511,813,291.67|
|经营活动产生的现金流量净额|32,254,149.66|88,367,151.31|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||33,499,986.48|
|取得投资收益收到的现金||140,264.91|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,800,152.26|39,581,640.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||21,953,655.86|
|投资活动现金流入小计|2,800,152.26|95,175,547.25|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|16,119,252.93|21,124,163.74|
|投资支付的现金|46,238,710.97|1,200,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|33,536,400.00|79,929,315.30|
|投资活动现金流出小计|95,894,363.90|102,253,479.04|
|投资活动产生的现金流量净额|-93,094,211.64|-7,077,931.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|207,935,467.48|283,201,414.55|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|207,935,467.48|283,201,414.55|
|偿还债务支付的现金|237,769,142.98|313,353,835.87|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,730,672.39|7,827,357.61|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|246,499,815.37|321,181,193.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|-38,564,347.89|-37,979,778.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|148,421.36|797,883.30|
|五、现金及现金等价物净增加额|-99,255,988.51|44,107,323.89|
|加：期初现金及现金等价物余额|142,165,426.16|94,008,594.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|42,909,437.65|138,115,918.56|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|23,412,136.80|22,687,858.24|
|收到的税费返还|0.00|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|146,778,733.50|228,693,503.93|
|经营活动现金流入小计|170,190,870.30|251,381,362.17|
|购买商品、接受劳务支付的现金|11,085,876.27|10,900,863.92|
|支付给职工以及为职工支付的现金|9,382,737.44|14,330,422.50|
|支付的各项税费|1,634,104.27|1,891,925.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|96,642,821.47|208,771,289.41|
|经营活动现金流出小计|118,745,539.45|235,894,501.27|
|经营活动产生的现金流量净额|51,445,330.85|15,486,860.90|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|33,499,986.48|
|取得投资收益收到的现金|0.00|140,264.91|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,414,566.00|39,581,640.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|21,953,655.86|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|1,414,566.00|95,175,547.25|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|13,011,285.70|18,335,724.30|
|投资支付的现金|84,294,508.89|24,843,460.75|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|33,536,400.00|79,929,315.30|
|投资活动现金流出小计|130,842,194.59|123,108,500.35|
|投资活动产生的现金流量净额|-129,427,628.59|-27,932,953.10|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|140,535,467.48|241,525,960.00|
|发行债券收到的现金|0.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|140,535,467.48|241,525,960.00|
|偿还债务支付的现金|169,005,762.74|162,501,096.18|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,471,156.57|7,268,735.11|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|177,476,919.31|169,769,831.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|-36,941,451.83|71,756,128.71|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.00|0.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|-114,923,749.57|59,310,036.51|
|加：期初现金及现金等价物余额|129,857,879.31|68,218,037.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|14,934,129.74|127,528,074.37|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司法定代表人：李刚二〇一七年十月二十五日