证券简称：天富能源 证券代码：600509债券简称：16天富 01 债券代码：136271新疆天富能源股份有限公司
公开发行 2016年公司债券
年度受托管理事务报告（2016年）
发行人
新疆天富能源股份有限公司
（新疆石河子市北一东路 2号）
受托管理人
（北京市西城区阜外大街 29号国家开发银行大厦）
签署日期：201 2017年 6月 26日
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重要声明
国开证券有限责任公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外披露的《新疆天富能源股份有限公司 2016年年度报告》及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国开证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国开证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国开证券不承担任何责任。
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目 录
第一章本次债券概况.................................................................................................. 5第二章发行人2016年度经营与财务状况................................................................ 7第三章发行人募集资金使用情况............................................................................ 19第四章本次债券本息偿付情况................................................................................ 20第五章债券持有人会议召开的情况........................................................................ 21第六章本次公司债券跟踪评级................................................................................ 22第七章负责处理与本次公司债券相关事务的专人................................................ 23第八章其他情况........................................................................................................ 24
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释 义
本年度报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
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注：本报告中除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。
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第一章本次债券概况
一、核准文件和发行规模
本次公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3167号文核准公开发行，核准规模为不超过人民币10亿元。
根据《新疆天富能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）发行结果公告》，新疆天富能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）基础发行规模为人民币 5亿元，可超额配售不超过人民币 5亿元（含 5亿元），全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本次债券发行工作于 2016年 3月 10日结束，最终发行规模为10亿元，最终票面利率为3.76%。
二、本次公司债券的基本情况
1、发行人：新疆天富能源股份有限公司
2、债券名称：新疆天富能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）
3、债券简称及代码：16天富01（代码：136271）
4、发行规模：人民币10亿元
5、债券期限：本次债券期限为 5年，附债券发行后第 3年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2015]3167号”文核准发行。
7、债券利率：本次债券为固定利率债券，票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定，在债券存续期内前3年本次债券票面利率为3.76%，并在债券存续期前3年固定不变；在本次债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在债券存续期后2年固定不变。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记
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机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、计息期限：计息期限为自2016年3月8日至2021年3月7日止。
10、付息日：2017年至2021年每年的3月8日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）；若公司在债券发行后第3年末赎回本次债券，则付息日为2017年至2019年每年的3月8日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
11、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。
12、上市时间和地点：本次债券于 2016年4月18日上海证券交易所上市交易。
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第二章发行人 2016年度经营与财务状况
一、发行人基本情况
中文名称 新疆天富能源股份有限公司
英文名称 Xinjiang Tianfu Energy Co.,Ltd.
公司住所 新疆石河子市北一东路2号
注册资本 90,569.66万元
法定代表人 赵磊
统一社会信用代码 91650000718900147A
设立日期 1999年3月28日
上市时间 2002年2月28日
上市地点 上海证券交易所
股票简称 天富能源
股票代码 600509
信息披露事务负责人陈志勇
电话号码 0993-2901128
传真号码 0993-2904371
公司网址 http://www.tfny.com
经营范围 火电、水电、供电、送变电设备安装、电力设计供热；
电力行业技术咨询、技术服务；供热管网维修及改造；
房屋租赁；信息技术开发；机电设备的销售；水电热力设备安装（限所属分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外；环保技术的开发、转让和服务；物流仓储服务；
清洁能源的开发与利用；煤基多联产技术的开发与利用；
工程设计及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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二、发行人 2016年度经营情况与财务数据
（一）2016年度主要经营情况（合并口径）
2016年合并利润表
单位：元
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|项目|2016年度|2015年度|
|一、营业总收入|3,636,038,874.56|3,483,969,145.89|
|其中：营业收入|3,636,038,874.56|3,483,969,145.89|
|二、营业总成本|3,333,111,665.05|3,135,130,203.80|
|其中：营业成本|2,500,089,423.27|2,436,749,091.84|
|营业税金及附加|35,831,727.64|31,687,894.58|
|销售费用|72,285,946.96|78,843,314.70|
|管理费用|278,142,169.06|307,631,318.07|
|财务费用|387,603,213.23|325,058,181.88|
|资产减值损失|59,159,184.89|-44,839,597.27|
|加：投资收益|24,151,761.68|-21,555,659.26|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,092,403.72|-21,584,827.26|
|三、营业利润|327,078,971.19|327,283,282.83|
|加：营业外收入|61,097,960.35|59,855,757.53|
|其中：非流动资产处置利得|2,058,715.86|1,120,522.97|
|减：营业外支出|7,442,390.70|6,572,537.24|
|其中：非流动资产处置损失|769,443.56|1,747,731.30|
|四、利润总额|380,734,540.84|380,566,503.12|
|减：所得税费用|73,767,083.02|67,513,822.65|
|五、净利润|306,967,457.82|313,052,680.47|

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|归属于母公司所有者的净利润|312,617,962.00|
|少数股东损益|-5,650,504.18|
|六、其他综合收益的税后净额|-|
|七、综合收益总额|306,967,457.82|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|312,617,962.00|
|归属少数股东的综合收益总额|-5,650,504.18|

报告期内，发行人实现营业收入363,603.89万元，同比增长4.36%；实现利润总额38,073.45万元，同比增加0.04%；归属于上市公司股东的净利润为31,261.80万元，同比增加0.05%；基本每股收益0.35元，较上年持平；加权平均净资产收益率6.69%，同比上年减少0.26个百分点。
1、营业收入构成及其变化
2016年营业收入构成
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年||2015年||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|主营业务收入|355,302.30|97.72|333,981.57|95.86|
|其他业务收入|8,301.59|2.28|14,415.34|4.14|
|合计|363,603.89|100.00|348,396.91|100.00|

报告期内，发行人营业收入分为主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入占营业收入的比重在95%以上，其他业务收入主要为代建天河热电的资金占用费收入及房租收入等。
2016年主营业务收入按产品分类
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|产品类别|2016年||2015年||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|电|277,439.67|78.09|270,551.04|81.01|
|热|41,725.13|11.74|36,772.55|11.01|

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|天然气|26,022.92|7.32|18,818.64|5.63|
|建筑施工|9,996.44|2.81|6,506.85|1.95|
|其他商品销售|118.14|0.03|1,332.49|0.40|
|合计|355,302.30|100.00|333,981.57|100.00|

发行人主营业务收入主要来源于电、热、天然气销售；其他商品销售主要为天富信息、天富物资等公司的物资贸易业务，发行人为集中主业发展，近年来不断减少相关贸易业务。
2016年，发行人主营业务收入同比增加21,320.73万元，增幅6.38%，主要由于受石河子地区电力及天然气需求增加的影响，电、热板块收入增加11,841.21万元，增幅3.85%，天然气板块收入增加7,204.28万元，增幅38.28%。
2016年主营业务收入按区域分类
单位：万元
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|区域|2016年||2015年||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|石河子地区|351,362.80|98.89|331,723.44|99.32|
|其他地区|3,939.50|1.11|2,258.13|0.68|
|合计|355,302.30|100.00|333,981.57|100.00|

发行人是石河子地区唯一合法的电力供应商，拥有覆盖石河子市及其下属团场的独立电网，同时作为石河子地区热力、天然气供应和管网建设的主要企业，发行人的销售市场主要集中在石河子地区。
2、营业成本构成及其变化
2015年、2016年，发行人电、热、天然气合计占主营业务成本比重分别为97.22%、96.16%，与主营业务收入构成占比匹配。报告期，发行人主营业务成本构成如下：
2016年主营业务成本构成
单位；万元
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|产品类别|2016年|2015年|

新疆天富能源股份有限公司2016年公司债券年度受托管理事务报告（2016年）
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||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|电|176,707.94|73.07|183,530.26|77.06|
|热|40,949.37|16.93|38,232.42|16.05|
|天然气|14,878.58|6.15|9,792.09|4.11|
|建筑施工|9,203.18|3.81|5,913.48|2.48|
|其他商品销售|83.73|0.03|705.61|0.30|
|合计|241,822.80|100.00|238,173.86|100.00|

3、毛利、毛利率分析
报告期内，发行人利润主要来源于营业利润，利润来源较为稳定。2015年、 2016年，发行人主营业务综合毛利分别为 95,807.71万元、113,479.50万元，主营业务综合毛利率分别为28.69%、31.94%。
2016年主营业务毛利、毛利率
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|产品类别|2016年||2015年||
||毛利|毛利率（%）|毛利|毛利率（%）|
|电|100,731.73|36.31|87,020.78|32.16|
|热|775.76|1.86|-1,459.87|-3.97|
|天然气|11,144.34|42.83|9,026.55|47.97|
|建筑施工|793.26|7.94|593.37|9.12|
|其他商品销售|34.41|29.13|626.88|47.05|
|合计|113,479.50|31.94|95,807.71|28.69|

（1）电力业务板块
报告期内，发行人电力板块毛利率明显上升，主要原因为受煤炭采购价格下降、标煤消耗率下降、供电量提升、收购天河热电等因素的综合影响，度电成本下降。
（2）热力业务板块
发行人热力产品作为电力产品的副产品，收入按照实际供应量核算，成本由
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电、热两种产品分摊。近年来热力板块毛利率波动较大，主要由于电收入/热收入比例波动，导致热力板块非燃料成本分摊值变动较大，进一步导致单位成本变动较大、毛利率波动变化。
（3）天然气业务板块
报告期内，发行人天然气业务毛利润保持增长。2015年，天然气业务中毛利率较高的车用天然气供气量占比为63.61%，导致当年天然气毛利率水平高于2016年。
4、非经常性损益
2016年非经常性损益表
单位：万元
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|项目|2016年|2015年|
|一、非经常性损益|||
|1、非流动资产处置损益|128.93|-62.72|
|2、计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|5,766.60|5,562.55|
|3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|-|4,265.94|
|4、除上述各项之外的其他营业外收支净额|-529.97|-171.51|
|小计|5,365.56|9,594.26|
|二、扣除所得税影响数|-736.54|-1,197.03|
|三、扣除少数股东损益影响数|-163.10|-169.38|
|四、非经常性损益净额|4,465.92|8,227.85|
|归属于母公司所有者的净利润|31,261.80|31,246.88|
|非经常性损益占净利润总额比重(%)|14.29|26.33|

2015年、2016年，发行人非经常性损益占当期归属于母公司所有者的净利
润的比例分别为26.33%、14.29%，2016年非经常性损益大幅下降主要由于当期
损益的对非金融企业收取的资金占用费即因代建天河热电2×330MW热电联产
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工程而产生的代建费用利息收入减少。
计入当期损益的政府补助主要为当期递延的往年政府项目拨款等补助及各类差价补贴等。
（二）2016年度资产负债情况（合并口径）
2016年合并资产负债表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2016/12/31|2015/12/31|
|流动资产：|||
|货币资金|1,822,304,788.74|1,114,375,502.66|
|应收票据|328,069,677.61|277,713,272.84|
|应收账款|238,099,663.06|207,960,688.62|
|预付款项|39,973,529.55|170,532,974.41|
|其他应收款|142,328,023.14|161,889,582.66|
|存货|638,256,234.22|664,439,814.29|
|其他流动资产|614,798,549.60|254,212,638.79|
|流动资产合计|3,823,830,465.92|2,851,124,474.27|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|11,681,463.73|11,681,463.73|
|长期应收款|38,775,440.10|39,786,900.24|
|长期股权投资|139,862,917.07|236,548,304.76|
|投资性房地产|9,246,787.56|9,861,687.91|
|固定资产|8,626,441,666.79|7,668,572,606.53|
|在建工程|6,392,876,086.62|6,065,820,748.26|
|工程物资|76,151,632.99|136,791,329.27|
|无形资产|103,578,301.34|105,786,182.41|
|商誉|34,306,433.66|23,344,315.98|
|长期待摊费用|59,462,977.06|7,196,699.89|

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|递延所得税资产|32,432,764.41|33,997,480.38|
|其他非流动资产|60,000,000.00|111,000,000.00|
|非流动资产合计|15,584,816,471.33|14,450,387,719.36|
|资产总计|19,408,646,937.25|17,301,512,193.63|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|1,300,000,000.00|
|应付票据|391,310,225.10|740,730,000.00|
|应付账款|768,769,703.14|1,421,206,850.75|
|预收款项|802,507,033.06|697,664,648.20|
|应付职工薪酬|54,511,793.52|57,605,838.62|
|应交税费|29,710,089.90|20,861,002.56|
|应付利息|41,852,909.40|10,859,333.33|
|应付股利|4,354,282.12|4,354,282.12|
|其他应付款|419,553,450.42|1,122,561,056.26|
|一年内到期的非流动负债|109,800,000.00|28,030,224.29|
|其他流动负债|1,400,000,000.00|-|
|流动负债合计|4,072,369,486.66|5,403,873,236.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|5,504,237,846.60|3,392,173,085.84|
|应付债券|1,785,539,524.47|759,904,225.07|
|长期应付款|1,220,498,304.12|1,221,342,281.42|
|递延收益|944,336,403.50|871,787,597.75|
|其他非流动负债|1,001,982,000.00|925,599,860.17|
|非流动负债合计|10,456,594,078.69|7,170,807,050.25|
|负债合计|14,528,963,565.35|12,574,680,286.38|
|所有者权益：|||
|股本|905,696,586.00|905,696,586.00|
|资本公积|2,566,705,511.42|2,577,304,181.71|

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|盈余公积|302,711,069.47|270,733,214.21|
|未分配利润|977,537,674.09|867,438,214.26|
|归属于母公司所有者权益合计|4,752,650,840.98|4,621,172,196.18|
|少数股东权益|127,032,530.92|105,659,711.07|
|所有者权益合计|4,879,683,371.90|4,726,831,907.25|
|负债和所有者权益总计|19,408,646,937.25|17,301,512,193.63|

报告期内，发行人总资产由2015年末的1,730,151.22万元升至2016年末的1,940,864.69万元，增加210,713.47万元，增幅12.18%。其中，流动资产由285,112.45万元增至382,383.05万元，增加97,270.60万元，增幅34.12%，主要由于货币资金及其他流动资产增幅较大，其他流动资产大幅增长主要由于一年内到期的可供出售金融资产及理财类货币资金增加；非流动资产增长较快，由1,445,038.77万元增至1,558,481.65万元，占总资产比例为80.30%，主要原因为发行人加大了电、热及天然气主业的投资力度，电力装机容量及天然气业务规模持续扩大，固定资产、在建工程增长较快。
报告期内，发行人负债规模由2015年末的1,257,468.03万元上升至2016年末的1,452,896.36万元，增长195,428.33万元，增幅15.54%。发行人流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、预收款项构成，2016年末流动负债较2015年末减少133,150.37万元，降幅24.64%，主要由于：一方面发行人根据工程结算进度，偿还大量的工程应付款项，使应付账款及应付票据合计减少100,185.70万元；另一方面发行人偿还收购天河热电项目所承接债务，使其他应付款减少70,300.76万元。报告期内，发行人非流动负债由2015年的717,080.71万元增长至2016年的1,045,659.41万元，增长较快，主要由于发行人根据业务需要，为保障电、热及天然气主业投资力度，加大了长期借款、应付债券、长期应付款等债务融资规模。
（三）2016年度现金流情况（合并口径）
2016年合并现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2016年度|2015年度|
|一、经营活动产生的现金流量|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,728,082,033.15|3,287,749,448.94|
|收到的税费返还|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|93,618,269.20|123,967,026.45|
|经营活动现金流入小计|3,821,700,302.35|3,411,716,475.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,231,373,932.71|1,729,163,148.05|
|支付给职工以及为职工支付的现金|580,524,744.71|581,102,459.24|
|支付的各项税费|270,104,776.60|278,412,610.29|
|支付其他与经营活动有关的现金|132,731,031.36|177,100,836.38|
|经营活动现金流出小计|3,214,734,485.38|2,765,779,053.96|
|经营活动产生的现金流量净额|606,965,816.97|645,937,421.43|
|二、投资活动产生的现金流量|||
|收回投资收到的现金|2,065,668.36|40,064,707.96|
|取得投资收益收到的现金|-|--|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|8,447,569.73|2,266,310.93|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-1,843,002.84|-|
|投资活动现金流入小计|8,670,235.25|42,331,018.89|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,173,396,122.12|3,142,657,813.92|
|投资支付的现金|216,203,700.00|80,846,058.17|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|25,426,591.12|16,607,984.15|
|投资活动现金流出小计|2,415,026,413.24|3,240,111,856.24|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,406,356,177.99|-3,197,780,837.35|

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|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量||-|
|取得借款收到的现金|4,291,422,265.20|2,801,154,002.91|
|发行债券收到的现金|1,000,000,000.00|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|306,463,100.00|2,247,722,000.00|
|筹资活动现金流入小计|5,597,885,365.20|5,048,876,002.91|
|偿还债务支付的现金|1,979,957,137.12|1,963,836,550.71|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|629,298,090.07|401,631,380.79|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|-|5,573,868.17|
|支付其他与筹资活动有关的现金|399,488,425.50|228,675,000.00|
|筹资活动现金流出小计|3,008,743,652.69|2,594,142,931.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,589,141,712.51|2,454,733,071.41|

1、经营活动产生的现金流量分析
2015年、2016年发行人经营活动产生的现金流量净额分别为64,593.74万元、60,696.58万元，经营活动产生的现金流量金额较为稳定，销售商品收到的现金流入与营业收入的比率分别为0.94、1.03，显示发行人有较好的经营回款状况。总体而言，经营活动产生现金的持续净流入显示发行人在保持主营业务稳定的同时实现了良好的现金回报。
2、投资活动产生的现金流量分析
报告期内，发行人投资活动产生的现金流量净额为负数且金额较大，主要由于发行人报告期内不断扩大经营规模、加大固定资产投资。随着购建的固定资产陆续投入使用，将进一步扩大企业的规模优势和竞争优势，以应对外部经济下行压力。
3、筹资活动产生的现金流量分析
近年来，发行人筹资活动产生的现金流量净额逐年增加，主要原因是为满足
营运资金及资本开支的需要，发行人不断增加有息负债融资规模。2015年、2016
年有息负债余额分别为762,704.97万元、1,107,205.76万元。
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报告期内，发行人经营性现金流量状况良好，基本能够满足公司日常经营需求，但发行人较高的资产负债率及大量的有息负债，对企业的偿债能力及盈利能力的提升造成一定程度的制约。
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第三章发行人募集资金使用情况
一、本次债券募集资金情况
发行人于2015年12月30日获得证监会批复，准予公开发行不超过人民币10亿元公司债券。本次债券于2016年3月8日对外发行，3月10日完成发行，4月18日上市，最终发行规模为10亿元，票面利率3.76%，债券期限5年。
本次债券募集资金总额100,000.00万元，扣除发行费用之后，募集资金净额99,000.00万元已于2016年3月11日汇入发行人指定的银行账户。
二、本次债券募集资金实际使用情况
根据发行人公告的《募集说明书》相关内容，发行人本次合计募集资金100,000.00万元，计划全部用于补充流动资金，扣除承销费，实际募集资金99,000.00万元。
截至本报告出具之日，发行人根据募集资金的实际到位情况、公司债务结构及资金使用需要，本着有利于优化公司债务结构及尽可能节省利息费用的原则，债券募集资金已使用完毕，剩余0.00万元，已使用资金全部按照《募集说明书》的约定用于补充流动资金。
发行人已经建立募集资金管理制度，募集资金的接受、存储、划转与本息偿付均在专项账户内进行，专户对账单与会计记录相符。
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第四章本次债券本息偿付情况
本次债券发行日为2016年3月8日，为固定利率债券，在债券存续期内前3年本次债券票面利率为3.76%，并在债券存续期前3年固定不变；在本次债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在债券存续期后2年固定不变。
本次债券的付息日为2017年至2021年每年的3月8日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）；若公司在债券发行后第3年末赎回本次债券，则付息日为2017年至2019年每年的3月8日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
报告期内，本次债券尚未到付息日，因此发行人不存在需要为本次债券偿付本息的情况。发行人2017年3月8日已经按约定足额、按时完成本年度利息支付。
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第五章债券持有人会议召开的情况
报告期内，本次债券无债券持有人会议召开事项。
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第六章本次公司债券跟踪评级
2016年6月20日，中诚信证券评估有限公司出具《新疆天富能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告》（信评委函字[2016]跟踪256号）：经中诚信证评信用评级委员会最后审定，本期债券跟踪的信用等级为AA，本次发债主体跟踪的信用等级为AA，评级展望稳定。
2017年6月23日，中诚信证券评估有限公司出具《新疆天富能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》（信评委函字[2017]跟踪486号）：经中诚信证评信用评级委员会最后审定，本期债券跟踪的信用等级为AA，本次发债主体跟踪的信用等级为AA，评级展望稳定。
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第七章负责处理与本次公司债券相关事务的专人
发行人指定的负责处理与本次公司债券相关事务专人为谢炜，2016年度未发生变动。
联系方式如下：
电话：0993-2901128
传真：0993-2904371
地址：新疆石河子市北一东路2号
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第八章其他情况
一、2016年度新增借款事项
根据发行人2015年、2016年年度审计报告、年度报告及发行人所提供资料，截至2015年12月31日，发行人借款余额为790,963.48万元，经审计的合并口径净资产为472,683.19万元。截至2016年12月31日，公司借款余额为1,104,187.18万元，较2015年末累计新增借款313,223.69万元，累计新增借款金额占2015年末净资产的66.27%，超过上年末净资产的百分之二十，属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项。
2016年1-12月，累计新增借款明细如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年末借款余额|2016年1-12月累计新增借款||2016年末借款余额|
|||金额|占2015年末净资产比重||
|银行贷款|472,020.33|94,383.45|19.97%|566,403.78|
|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|211,291.50|217,607.24|46.04%|428,898.74|
|委托贷款、融资租赁借款、小额贷款|74,000.00|-16,000.00|-3.38%|58,000.00|
|其他借款|33,651.65|17,233.00|3.65%|50,884.65|
|合计|790,963.48|313,223.69|66.27%|1,104,187.18|

上述新增借款事项已于2017年4月29日由发行人公告，并由受托管理人出具《临时受托管理事务报告》。
二、2016年度对外担保情况
根据发行人2015年、2016年年度审计报告、年度报告及发行人所提供资料，
发行人2015年末对外担保额度为人民币242,899.00万元，2016年末对外担保额度
为人民币422,499.00万元，2016年当年累计新增对外担保额度为人民币179,600.00
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万元，占2015年末经审计的合并口径净资产472,683.19万元的38.00%，超过上年末净资产的百分之二十，属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项。
截至2016年12月31日，发行人单笔担保数额超过2015年末净资产10%（47,268.32万元）的共3笔，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保人名称|注册资本（万元）|营业范围|资信情况|担保金额（万元）|担保起止日期|担保类型|是否经过公司内部有权决策机构审议|反担保|
|天富集团|104,124.20|职业技能培训；电力能源资产运营；物业管理；房屋租赁；园林绿化；劳务派遣|主体评级AA|53,000|2016.6.16-2019.6.14|连带责任担保|是，见注1|有|
|天富集团||||50,000|2016.6.30-2017.6.30|连带责任担保|是，见注1|有|
|天富集团||||50,000|2016.12.29-2021.12.29|连带责任担保|是，见注2|有|

注1：2016年5月16日，发行人2015年度股东大会通过决议，同意为天富集团银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供担保，担保金额不超过 32亿元。担保事项的有效期限为自该议案经发行人股东大会审议通过之日起至发行人 2016年度股东大会召开之日止。关联股东天富集团已回避表决。
注2：2016年12月7日发行人第五届董事会第二十六次会议，2016年12月23日发行人2016年第六次临时股东大会通过决议，同意发行人增加为控股股东天富集团提供担保不超过10亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资。关联股东天富集团已回避表决。
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上述新增对外担保事项已于2017年4月29日由发行人公告，并由受托管理人出具《临时受托管理事务报告》。
三、受托管理人履责情况
报告期内，国开证券作为本次债券受托管理人按照《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定，持续监督发行人是否出现以下重大事项：
||||
|-|-|-|
|序号|相关事项|是否发生前述事项|
|1|发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；|否|
|2|债券信用评级发生变化；|否|
|3|发行人主要资产被查封、扣押、冻结；|否|
|4|发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；|否|
|5|发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；|是|
|6|发行人放弃债券或财产，超过上年末净资产的百分之十；|否|
|7|发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；|否|
|8|发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；|否|
|9|发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；|否|
|10|发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；|否|
|11|发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；|否|
|12|保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；|否|
|13|其他对债券持有人权益有重大影响的事项。|否|

国开证券后续将继续密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理
办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理
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协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
备查文件：
1、新疆天富能源股份有限公司《2015年年度报告》
2、新疆天富能源股份有限公司《2016年年度报告》
3、新疆天富能源股份有限公司当年累计新增借款、当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十公告
4、新疆天富能源股份有限公司公开发行2016年公司债券临时受托管理事
务报告
5、新疆天富能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告
（2017）
新疆天富能源股份有限公司2016年公司债券年度受托管理事务报告（2016年）
（本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司公开发行2016年公司债券年度新疆天富能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）受托管理事务报告（2016年）》之签署页）
债券受托管理人：国开证券有限责任公司年 月 日