上海新时达电气股份有限公司
2013年度总经理工作报告
2013年，面对全球经济形势缓慢复苏，国内宏观经济软着落预期增强，上海自由贸易实验区创设等基本面不断改观的形势，公司牢牢抓住国家建设和大力发展节能产业、高端装备制造业，加快推进保障性住房的重大历史机遇，在“围绕战略、咬住目标、狠抓细节，齐心协力实现新时达发展新跨越”这一总体年度方针的引领下，经过管理层和全体员工的共同努力，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。
以下是2013年度主要工作的简要汇报：
一、公司总体经营情况
2013年，公司经营业绩实现了较快增长。全年公司实现营业收入 100,056.72万元，同比增长19.05%；实现营业利润 16,327.89万元，同比增长18.90%；实现利润总额20,090.63万元，同比增长25.63%；实现净利润17,540.67万元，同比增长24.04%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润16,610.90万元，同比增长22.69%。
二、公司主营业务及经营情况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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|主营业务分行业情况|||||||
||营业收|||营业收入比|营业成本比|毛利率比上|
|分行业或分产品||营业成本|毛利率（%）||||
||入|||上年增减（%）|上年增减（%）|年增减（%）|
|工业|100,056.72|59,317.26|40.72%|19.05%|19.08%|-0.01%|
|主营业务分产品情况|||||||
|电梯控制类产品|55,510.92|32,330.84|41.76%|8.61%|10.19%|-0.84%|
|节能与工业传动类产品|23,872.18|10,811.70|54.71%|30.76%|12.06%|7.56%|
|机器人与运动控制类产品|73.44|54.59|25.66%||||
|其他产品|20,600.18|16,120.13|21.75%|40.31%|48.89%|-4.51%|
|合计|100,056.72|59,317.26|40.72%|19.05%|19.08%|-0.01%|

2、主营业务分地区情况
单位：万元
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|

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|-|-|-|
|境内|88,082.56|14.60%|
|境外|11,974.16|66.66%|
|合计|100,056.72|19.05%|

3、主要供应商、客户情况
（1）对前五大客户的销售情况
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|-|-|-|-|-|
|客户名称||营业收入（元）||占公司营业收入的比例|
|第一名|76,392,094.03||7.63%||
|第二名|75,957,930.11||7.59%||
|第三名|43,113,266.39||4.31%||
|第四名|38,199,586.80||3.82%||
|第五名|35,882,443.40||3.59%||
|合计|269,545,320.73||26.94||

（2）对前五名供应商的采购情况
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|供应商名称||采购金额（元）||占年度采购金额的比例|
|第一名|34,810,732.26||5.64%||
|第二名|31,834,514.97||5.16%||
|第三名|31,598,669.90||5.12%||
|第四名|23,934,785.65||3.88%||
|第五名|17,133,170.00||2.77%||
|合计|139,311,872.78||22.57%||
|公司采购总金额（合并）|617,255,049.45||100.00%||

三、公司主要财务数据分析
1、资产、负债构成情况分析
（1）资产构成情况分析
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|项目(单位:元)||2013年末||占2013末总资|2012年末|同比增减||同比增减|
|||||产的比例||||达到30%的原因|
||货币资金|581,794,971.78|32.67%||567,728,546.58|2.48%|||
||应收票据|70,394,755.23|3.95%||48,533,939.69|45.04%|注（1）||
||应收账款|368,420,872.93|20.69%||325,861,642.72|13.06%|||

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|-|-|-|-|-|-|
|预付款项||||||
|应收利息|2,295,511.00|0.13%|-|||
|其他应收款|14,449,374.58|0.81%|8,419,783.39|71.61%|注（2）|
|存货|203,714,390.47|11.44%|189,752,110.68|7.36%||
|长期股权投资|98,568,188.61|5.54%|96,066,976.68|2.60%||
|固定资产|287,335,768.99|16.14%|252,160,564.21|13.95%||
|在建工程|68,559,759.71|3.85%|48,446,932.28|41.52%|注（3）|
|无形资产|55,856,771.67|3.14%|59,976,928.95|-6.87%||
|商誉|1,665,628.90|0.09%|1,665,628.90|0.00%||
|长期待摊费用|3,052,262.11|0.17%|3,284,958.66|-7.08%||
|递延所得税资产|9,196,174.45|0.52%|7,212,918.48|27.50%||

注（1）：主要系营业收入上升，票据结算量相应上升所致
注（2）：主要系本年应收出口退税款增加、应收周翊等人的业绩补偿款及支付通力电梯公司质保金所致。
注（3）：主要系在建厂房本年末尚未完成竣工验收所致。
（2）负债构成情况分析
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|项目(单位:元)|2013年末||占2013年末|2012年末|同比增减||同比增减|
||||总负债的比例||||达到30%的原因|
|应付账款|166,299,339.20|73.27%||136,071,463.53|22.21%|||
|预收款项|13,861,739.21|6.11%||28,082,029.85|-50.64%|注（1）||
|应付职工薪酬|23,056,467.80|10.16%||20,585,806.11|12.00%|||
|应交税费|11,739,122.67|5.17%||11,645,876.71|0.80%|||
|应付股利|1,601,621.21|0.71%||1,101,044.25|45.46%|注（2）||
|其他应付款|2,828,957.76|1.25%||4,085,628.36|-30.76%|注（3）||
|递延所得税负债|344,326.65|0.15%||-||||
|其他非流动负债|7,230,000.00|3.19%||3,610,000.00|100.28%|注（4）||

注（1）：主要系2012年度末公司存在部分大额工控类变频器预收款所致。
注（2）：系股权激励人员应付股利。
注（3）：系部分工程项目结束，工程保证金退给供应商所致。
注（4）：主要系尚未验收的国家专项补贴收入（机器人项目、伺服驱动器项目等），均系与资产相关的政府补助。
2、期间费用和所得税费用情况
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|项目（单位：元）|2013年||2012年|同比增减|2011年|
|||占营业收入的比例||||
|销售费用|95,778,379.12|9.57%|79,035,669.65|21.18%|55,400,494.32|
|管理费用|149,754,773.05|14.97%|132,414,150.01|13.10%|98,904,900.17|
|财务费用|-12,139,226.15|-1.21%|-16,405,853.46|-26.01%|-19,369,267.77|
|所得税费用|25,499,607.68|2.55%|18,517,128.80|37.71%|18,063,085.10|
|合计|258,893,533.70|25.88%|213,561,095.00|21.23%|152,999,211.82|

3、现金流量状况分析
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|项目（单位：元）|2013年|2012年|同比增减|2011年|
|一、经营活动产生的现金流量净额|148,325,548.67|127,170,747.04|16.63%|-11,232,834.78|
|经营活动现金流入|877,719,497.46|752,405,970.90|16.66%|613,259,549.56|
|经营活动现金流出|729,393,948.79|625,235,223.86|16.66%|624,492,384.34|
|二、投资活动产生的现金流量净额|-88,561,673.46|-205,544,363.61|-56.91%|-107,387,393.65|
|投资活动现金流入|52,438.46|10,024,500.00|-99.48%|157,916.74|
|投资活动现金流出|88,614,111.92|215,568,863.61|-58.89%|107,545,310.39|
|三、筹资活动产生的现金流量净额|-45,192,599.18|10,554,594.25|-113.91%|-75,894,796.53|
|筹资活动现金流入|4,305,000.00|46,886,450.00|-90.82%||
|筹资活动现金流出|49,497,599.18|36,331,855.75|36.24%|75,894,796.53|
|四、现金及现金等价物净增加额|13,818,425.20|-67,916,516.43|-120.35%|-194,549,710.87|

（1）报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为募集资金项目实施基本完毕。
（2）报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为：公司2012年收到股权激励对象认购限制性股票支付的资金，而2013年无大额资本流入事项。
四、2014年度经营计划
2014年，公司将继续立足于研发创新和技术先导战略，继续加大研发投入，继续深化技术和产业储备，努力实现公司发展的新跨越。2014年，公司提出的经营目标（不含购并企业）为：销售收入力争突破 12亿元，归属于母公司所有者的净利润不低于 2亿元，工
业机器人销售收入不低于2000万元。
但上述经营目标的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对
2014年度盈利或经营状况的预测，最终能否实现或超额完成尚需得到市场的验证，此外还受宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素影响，存在较大不确定性，特提请广大投资者注意。
为保证经营目标的实现，管理层将重点做好以下工作：
1、加快工业机器人与运动控制类业务的市场推进
将尽快凝聚起板块业务的专注力，迅速形成机器人的初期产能，加快市场培育和后续拓展步伐，在较短时期内树立起品牌形象，切入细分领域，争取到市场份额，在 2013年市场推广经验的基础上，凭借行业和应用上的熟悉度，积累起产品系列化的经验，提高产品的成熟度，培育起核心竞争力。同时，着力于运动控制系统的控驱一体化研发，为新一代机器人搭建出技术实现平台。
2、加快节能与工业传动类业务的市场专业化进程
以技术的持续创新为基础，以整体解决方案提供为切入点，继续加大在港机、起重、橡胶机械等专业应用成熟的细分领域市场和研发投入，整合资源配置，加大整体解决方案提供的市场推广力度，从而带动细分领域的深化应用，完成战略聚焦。
3、持续推进海外市场建设
在2013年海外业务增长率超过60%的基础上，公司将继续加大投入力度，完善全球网点建设，重点关注南美、中东市场，以变频器为主导产品，继续拓展产品的成套或打包业务；同时，拟通过适度资本投放来扩充德国公司产能。此外，公司还将深化海外业务经营团队的激励探索，充分调动起骨干员工的业务积极性，努力实现五年翻两番的业务愿景。
4、持续深耕电梯配套市场
将继续抓好电梯控制系统等核心产品市场份额，保持行业领先地位，充分挖掘市场深度，强化电梯部件和线缆等配套业务的延伸。
特此报告
上海新时达电气股份有限公司
总经理：纪德法（签署）