公司代码：601360 公司简称：三六零三六零安全科技股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张矛及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第五届董事会第十次会议审议，公司2018年度利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本6,764,055,167股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.53元（含税），共计分配现金股利人民币358,494,923.85元，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案已由公司独立董事发表独立意见，尚需提交股东大会审议通过。
六、前瞻性陈述的风险声明
□适用√不适用
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险的相关论述
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 17第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 41第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 64第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 76第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 77第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 91第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 94第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 94第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 220
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司、本公司|指|三六零安全科技股份有限公司,曾用名为“江南嘉捷电梯股份有限公司”，简称“三六零”，“原江南嘉捷”（在包含子公司时统称“本集团”）|
|奇信志成|指|天津奇信志成科技有限公司|
|三六零科技|指|三六零科技有限公司，为公司全资子公司，曾用名“三六零科技股份有限公司”、“天津奇思科技有限公司”|
|天津奇思|指|天津奇思科技有限公司，为三六零科技前身|
|Qihoo 360|指|Qihoo 360 Technology Co. Ltd.，于 2011 年 3 月在纽约证券交易所上市，2016年7月退市|
|奇虎科技|指|北京奇虎科技有限公司，为三六零科技全资子公司|
|世界星辉|指|北京世界星辉科技有限责任公司，为三六零科技全资子公司|
|北京奇元|指|北京奇元科技有限公司, 为公司间接控制的公司|
|北京奇付通|指|北京奇付通科技有限公司，为公司间接控制的公司|
|深圳奇付通|指|深圳市奇付通科技有限公司，为公司间接控制的公司|
|摩比神奇|指|摩比神奇（北京）信息技术有限公司，为公司间接控制的公司|
|QifeiInternational|指|Qifei International Development Co. Limited，为公司间接控制的公司|
|天津众信|指|天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）,为公司股东|
|天津欣新盛|指|天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)，为公司股东|
|红杉懿远|指|北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙），为公司股东|
|信心奇缘|指|天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙），为公司股东|
|海宁国安|指|浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）,为公司股东|
|奇信通达|指|天津奇信通达科技有限公司，为三六零科技前身天津奇思的股东，于2017年2月与天津奇思吸收合并后注销|
|苏州嘉捷电梯|指|苏州江南嘉捷电梯有限公司，曾用名“苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司”，公司重大资产重组前，原江南嘉捷的全资子公司|
|拟出售资产、置出资产|指|截至 2017 年 3 月 31 日，原江南嘉捷拥有的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。在划转重组的基础上，为原江南嘉捷持有的苏州嘉捷电梯100%股权|
|嘉捷机电科技|指|苏州工业园区江南嘉捷机电科技有限公司|
|移动互联网|指|互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称|
|工业互联网|指|全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果|
|PC|指|个人计算机（Personal Computer）|
|APP|指|应用程序（Application），泛指安装在移动设备上的应用软件|
|IMABCDE|指|公司使用的主要核心技术，其中：I-IoT 智能感知、M-移动通信、A-人工智能、B-区块链、C-云计算、D-大数据、E-边缘计算|
|360安全大脑|指|公司推出的全球最大的分布式智能安全系统，具备威胁感知、推理溯源、攻击预警、决策辅助、自我学习五项核心能力，可在保护国家、国防、关键基础设施、社会、城市及个人的网络安全方面发挥重要作用|
|木马|指|为用来盗取其他用户的个人信息，甚至是远程控制对方的计算机而制作的一种后门程序，然后通过各种手段传播或者骗取目标用户执行该|

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|||程序，以达到盗取密码等各种数据资料等目的||
|病毒|指|编制者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者数据的代码，是能影响计算机使用，能自我复制的一组计算机指令或者程序代码||
|QVM|指|奇虎支持向量机（Qihoo Support Vector Machine），是一种利用人工智能技术查杀木马病毒的引擎||
|网络空间安全|指|Cyberspace Security 或简称 Cyber Security，网络空间中的安全威胁和防护问题，即在有敌手的对抗环境下，信息在产生、传输、存储、处理的各个环节中所面临的威胁和防御措施、以及网络和系统本身的威胁和防护机制。网络空间安全不仅仅包括传统信息安全所研究的信息保密性、完整性和可用性，还包括构成网络空间基础设施的安全和可信||
|CERT|指|计算机安全应急响应组（Computer Emergency Response Team），是专门处理计算机网络安全问题的组织||
|人工智能/AI|指|对人的意识、思维的信息过程的模拟，通常指通过普通电脑实现的智能||
|云计算|指|一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机各种终端和其他设备||
|大数据|指|无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产||
|用户画像|指|一种基于人口统计特征（如年龄、性别、职业和收入等）和消费心理勾画目标用户的行为||
|媒体|指|交流传播信息的工具，如网站、报刊、广播、广告、新闻等||
|智能硬件|指|以平台性底层软硬件为基础，以智能传感互联、人机交互、新型显示及大数据处理等新一代信息技术为特征，以新设计、新材料、新工艺硬件为载体的新型智能终端产品及服务||
|物联网/IOT|指|互联网、传统电信网等信息的承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络||
|内保外贷|指||境内银行为境内企业在境外注册的附属企业或参股投资企业提供担|
||||保，由境外银行给境外投资企业发放相应贷款。|
|境内|指|中国大陆（不包括香港、澳门及台湾地区，特别说明除外）||
|境外|指|中国大陆以外的地区||
|A股|指|获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票||
|《上市规则》|指|《上海证券交易所股票上市规则》||
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》||
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》||
|中国证监会、证监会|指|中国证券业监督管理委员会||
|财政部|指|中华人民共和国财政部||
|上交所|指|上海证券交易所||
|报告期|指|2018年1月1日至2018年12月31日||
|上年同期|指|2017年1月1日至2017年12月31日||
|元、千元、万元、亿元|指|人民币元、千元、万元、亿元||

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|三六零安全科技股份有限公司|
|公司的中文简称|三六零|
|公司的外文名称|360 Security Technology Inc.|
|公司的法定代表人|周鸿祎|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王巍|王习习|
|联系地址|北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座|北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座|
|电话|010-56821816|010-56821816|
|传真|010-56822789|010-56822789|
|电子信箱|q-zhengquan@360.cn|q-zhengquan@360.cn|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|苏州工业园区澄湾路19号中新科技大厦1107室|
|公司注册地址的邮政编码|215122|
|公司办公地址|北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座|
|公司办公地址的邮政编码|100015|
|公司网址|www.360.cn|
|电子信箱|q-zhengquan@360.cn|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券部、上海证券交易所|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|人民币普通股|上海证券交易所|三六零|601360|江南嘉捷|

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|上海市黄浦区延安东路222号30楼|
||签字会计师姓名|付建超、单莉莉|
|报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|华泰联合证券有限责任公司|
||办公地址|深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层|
||签字的财务顾问主办人姓名|姚玉蓉、贾鹏、钱亚明|
||持续督导的期间|2018年1月29日至2021年12月31日|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：千元币种：人民币
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|主要会计数据|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|营业收入|13,129,263|12,238,113|7.28|9,904,341|
|归属于上市公司股东的净利润|3,534,835|3,371,981|4.83|1,871,788|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,418,496|2,751,879|24.22|744,369|
|经营活动产生的现金流量净额|3,747,795|4,142,529|(9.53)|5,156,740|
||2018年末|2017年末|本期末比上年同期末增减（%）|2016年末|
|归属于上市公司股东的净资产|23,982,254|16,047,980|49.44|4,792,581|
|总资产|29,348,279|21,049,606|39.42|13,844,101|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|基本每股收益（元／股）|0.53|0.53|-|0.29|
|稀释每股收益（元／股）|0.53|0.53|-|0.29|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.51|0.43|18.60|0.12|
|加权平均净资产收益率（%）|17.24|25.6|减少8.36个百分点|28.20|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|16.67|20.63|减少3.96个百分点|11.32|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
本公司于2018年2月完成了重大资产重组，由于本次重大资产重组构成反向购买，法律上的母公司原江南嘉捷成为壳公司，而法律上的子公司三六零科技成为会计上的购买方。基于这个原因，合并财务报表参照反向购买原则编制，2018年合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方三六零科技2017年相应的模拟合并财务报表的数据。
而母公司2018年单体财务报表的比较财务数据采用法律上的母公司原江南嘉捷的2017年相应的单体财务报表的数据。具体详见第十一节“财务报告”之四、财务报表的编制基础。
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2018年分季度主要财务数据
单位：千元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|2,751,992|3,273,119|3,423,856|3,680,296|
|归属于上市公司股东的净利润|477,945|1,059,069|978,807|1,019,014|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|463,346|926,943|973,969|1,054,238|
|经营活动产生的现金流量净额|885,618|1,246,909|397,478|1,217,790|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2018年金额|附注（如适用）|2017年金额|2016年金额|
|非流动资产处置损益|2,988||478,374|1,294,618|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|39,661||73,778|263,084|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益|||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||(416)|(343,774)|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||||

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|非经常性损益项目|2018年金额|附注（如适用）|2017年金额|2016年金额|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和理财投资的投资收益|7,885||103,579|10,299|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||||
|对外委托贷款取得的损益|||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||||
|受托经营取得的托管费收入|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,156||10,293|22,420|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||||
|取得长期股权投资时，通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，原股权按照公允价值重新计量产生的利得|55,958||||
|处置长期股权投资时，其他权益变动转出产生的利得|17,603||||
|少数股东权益影响额|(2,839)||(4,176)|(68,457)|
|所得税影响额|(6,073)||(41,330)|(50,771)|
|合计|116,339||620,102|1,127,419|

十一、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
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|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|交易性金融资产|-|-|-|-|
|可供出售金融资产|601,446|2,850,660|2,249,214|7,885|
|合计|601,446|2,850,660|2,249,214|7,885|

十二、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）是中国最大的互联网和移动安全产品及服务提供商。根据证监会上市公司行业分类结果，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）门类中的互联网和相关服务大类。在中国互联网协会、工信部信息中心联合发布的2018年中国互联网企业百强榜单中，三六零位列第九，是其中排名最高的A股上市公司和互联网安全公司。
三六零创立于2005年，是互联网免费安全的首倡者，凭借先进的技术水平和良好的用户体验，成功开拓并积累了广泛的用户基础。2018年2月，公司完成重组更名，顺利登陆A股市场。回归后，三六零在确保原有互联网安全服务及各项主营业务有序开展的同时，持续通过技术创新实现自我颠覆，将在网络安全方面积累的领先技术、成功经验和海量数据广泛运用于“大安全”领域，积极参与国家安全建设，助推国内安全生态进一步完善，致力于全面守护并解决国家、国防、城市、社会、关键基础设施以及家庭和个人等各个领域的安全问题，为国家安全及国民安全提供全面保障。
报告期内，公司主要从事互联网技术的研发及网络安全产品的设计、开发、运营。通过向个人用户提供免费、优质的互联网及移动安全产品及服务，三六零积累了大量用户，并在此基础上拓展了互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等一系列商业化业务，最终构建了以守护安全为使命、以核心技术为驱动、以产品体系为载体、以商业化业务为保障的互联网生态体系。报告期内，公司对政企安全业务进行了探索和储备，未来政企安全将作为三六零的重要战略方向，公司将大力推进政企安全业务的落地与实施。
（一）核心技术体系
三六零是一家技术驱动的平台型互联网公司，旗下控股子公司三六零科技、奇虎科技、世界星辉等多家企业均被认定为高新技术企业，截至2018年末，公司拥有近4,200项授权专利，研发团队逾 3,800人。2018年 5月，公司开创性地发布了全球最大的分布式智能安全系统——“360安全大脑”，以此构建了大安全时代的整体防御战略体系，以应对万物互联时代带来的全新安全威胁和挑战。
“360安全大脑”与人类中枢神经系统传输模式类似，包括四层威胁响应流程结构。其中，数据采集层背靠全球规模最大的网络空间安全大数据，是安全大脑的感知元；数据服务层拥有端到端的数据治理服务能力，为安全大脑提供高效的信号处理通道；智能服务层开放智能服务体系及平台，是安全大脑的神经元；多元一体的安全应用层是安全大脑的指令输出端，最终向使用者提供全方位安全防护和解决方案。
“360安全大脑”综合运用“IMABCDE”（I-IoT智能感知、M-移动通信、A-人工智能、B-区块链、C-云计算、D-大数据、E边缘计算）等核心技术，具备威胁感知、推理溯源、攻击预警、
决策辅助、自我学习五项核心能力。基于公司在互联网安全领域深耕多年积累的网络安全大数据，运用人工智能计算分析平台，结合三六零安全专家的人机协同效应，可自动实现对网络攻击的预测预警、监测发现、关联分析、追踪溯源、漏洞挖掘及自动化攻防，在保护用户、社会、国家网络安全的基础上，将智能安全防护能力进一步延伸到工业互联网、车联网、物联网、城市安防和个人人身安全等领域。此外，公司旨在培育该系统成为开放、协同、联动、创新的平台生态体系，在借助生态力量的同时，通过向第三方开放服务能力、算法算力及数据资源，将网络安全防护能力赋能给更多从事安全业务的第三方企业，从而带动网络安全产业链共同应对日益复杂多变的网络安全形势，共同构创国家安全生态未来。
2018年 10月，中国计算机行业最权威的学术机构——中国计算机学会发布了年度技术成果评选结果，“360安全大脑”获得“科学技术奖科技进步卓越奖”，成为国内首个获此殊荣的智能安全技术成果。在11月召开的乌镇互联网大会上，“360安全大脑”获评世界互联网大会领先科技成果。
（二）产品及服务体系
1、360核心安全能力
依托“360安全大脑”的核心技术及能力，公司目前的核心安全能力主要服务于以下领域：（1）国家网络安全领域
经过在网络安全领域多年深耕及探索，公司开创性地推出了网络实战攻防演练平台、全网数字资产测绘平台、全网DDoS攻击监测平台、全网扫描监测平台、网络安保协调平台等多个智能化、可视化的调度分析平台，并针对各类网络威胁研发设计了态势感知系统、终端应急响应系统、攻击溯源与威胁分析系统、虚拟化安全系统等作为解决方案，初步实现了“360安全大脑”为国家、国防网络安全保驾护航的战略蓝图。上述平台、系统由360网络安全响应中心（360-CERT）进行实时统一监测、分析、研判及调度协调，便于第一时间响应国内外重大网络安全事件，已多次在国家级重大活动安保配合工作中发挥重要作用。
三六零是“国家大数据协同安全技术国家工程实验室”承建单位，该实验室也是大数据领域唯一由民营企业承建的国家工程实验室，标志着公司的大数据分析能力及威胁情报、态势感知、漏洞挖掘、隐私保护等关键技术成果已获得国家层面认可。为顺应国家制定的网络安全工作发展方向，公司凭借在网络攻防领域累积的重要经验及核心安全专家人才优势，连续数年为国家部委和重点行业机构提供实战型攻防演练服务，已取得众多重要成果，协助检验并提升了我国关键信息基础设施安全防护、应急处置和指挥调度能力。在监测和应对国际网络威胁方面，三六零成功溯源、发现多个境外高级持续性威胁攻击（APT）组织，已成为国家、国防网络安全领域应急管理和安全保障的主要社会力量。
公司通过上述的积累和储备，为未来政企业务的开展和落地奠定了良好基础。
（2）城市及社会安全领域
三六零城市安全重点业务包括社区安全、出行安全、应急管理、城市管理、公共安全等五大板块，通过自研及与上下游软硬件厂商合作，构建城市安全整体解决方案并扩展自身在物理世界的安全处理能力。公司将通过与地方政府进行战略合作、尝试培育生态企业代理运营的模式验证城市安全解决方案并拓展市场。
在社会安全领域，公司与公安机关联合发起反网络诈骗信息系统——猎网平台，向公众发布网络安全研究报告并开放了威胁情报中心、DDoSMon（分布式拒绝服务攻击监测平台）、Scan Mon（攻击扫描监测平台）、热补丁服务等平台服务，为防范和打击网络攻击诈骗等违法犯罪行为、保护公众合法权益作出了积极的贡献。
此外，三六零以更加开放的态度，充分发挥自身优势，力争突破产业瓶颈，成为信息安全领域的重要赋能者。公司与国内外主流手机厂商均建立了广泛的业务合作，通过SDK赋能的形式，向合作伙伴提供病毒识别与查杀、垃圾短信和骚扰电话识别与拦截、终端空间清理等模块的安全能力输出，截至2018年末，已用安全能力赋能全球近10亿设备，进一步巩固并完善了自身的安全大数据体系。2018年，秉承“守护天下开发者”的意愿，三六零发布了主攻移动安全的品牌“天御”和威胁感知平台“问天”，以帮助客户有效应对移动互联网的安全挑战。
（3）家庭及个人用户安全领域
安全是互联网用户的基本需求，网络安全与每个人的生活息息相关。三六零通过向用户免费提供从PC端到移动端的一揽子互联网安全产品和服务，打造连接互联网的安全入口，积累了大量忠实用户。
互联网安全产品是公司服务于广大互联网用户的主要载体，公司旗下的 360安全卫士、360手机卫士、360杀毒、360清理大师、360安全浏览器、360手机助手、360软件管家等系列产品深受用户好评，“360”已成为国内家喻户晓的网络安全领导品牌。
同时，围绕用户家庭安全，三六零推出了家庭防火墙、智能摄像机、行车记录仪、智能儿童手表、智能门锁、智能门铃、扫地机器人等一系列智能硬件产品，致力于为“中坚力量”提供智能、安心的生活解决方案，全方位守护家庭安全、儿童安全、老人安全和出行安全，让用户享受安全、安心、安康的智能家居生活。
2、信息获取和内容变现产品
三六零以安全产品为根基拓展了信息获取类产品和内容类产品。信息获取产品主要包括 360导航、搜索、浏览器等业务；内容类产品主要包括信息流、资讯类产品、游戏等。其中，在信息获取方面，360导航主要为用户提供门户、新闻、视频等各种分类的优质内容和网站入口；搜索主要满足用户安全性、个性化的搜索需求；浏览器产品则凭借安全、极速、便捷的用户体验成为各项软件产品的主要载体。上述业务有效拓展了公司的互联网服务范围，增强了对用户画像的精准把握，提升了用户粘性和公司商业化精准服务能力。公司已逐渐形成了从信息安全到信息获取、内容聚合的完整安全信息、内容服务链条。
在此基础上，公司开拓的商业化产品及服务体系主要包括互联网广告及服务、互联网增值服务（以游戏业务为主）等。三六零采用“免费提供安全产品+商业化变现”的模式经营并获取收入，免费且高品质的安全服务、信息获取及内容类产品使三六零获得了深厚的用户基础及有效的流量入口，为三六零商业化产品及服务提供了载体。
3、IoT物联网安全产品及服务
随着万物互联时代的到来，智能硬件、智能家居、工业互联网等设备实现联网，导致网络攻击威胁范围不断扩大，互联网及物联网的整体防护难度大大增加。三六零提前布局，积极投入研发资源，在智能硬件安全、车联网安全、工业互联网安全、无线电安全等研究领域取得了多项突破，积累了丰富经验，并居于行业领先地位。
IoT物联网安全产品及服务是三六零的重要业务方向之一，公司在传统互联网安全业务基础上，不断拓展业务边界，设计研发出家庭防火墙、智能摄像机、行车记录仪、智能儿童手表、智能门锁、可视门铃、扫地机器人等一系列智能硬件，全面保障用户的家庭生活安全。
在车联网安全领域，三六零拥有国内首支专注于汽车信息安全研究领域的安全团队——360智能网联汽车信息安全实验室（SKYGOTeam），该实验室专注于智能汽车漏洞挖掘与安全研究，是全球首个破解特斯拉系统并获得官方致谢的团队。三六零针对智能网联汽车提供安全评估及整体安全解决方案，通过产品开发、方案集成等方式向国内自主品牌联网汽车提供安全服务保障，全方位保护万物互联时代的汽车信息安全。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
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|项目名称|2018年12月31日|2017年12月31日|增减比例|变动原因|
|货币资金|14,976,988|10,012,695|49.58%|本年增加主要为：1）经营活动产生现金流量净额37.48亿；2）收到苏州工业园区江南嘉捷机电科技有限公司支付的16.90 亿元股权转让对价款|

其中：境外资产3,614,405（单位：千元币种：人民币），占总资产的比例为12.32%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
(一) 核心人才优势
公司一直十分重视加强核心人员的培养与储备，通过建立有竞争力的薪酬福利体系，确保核心人员的持续稳定；通过建立优秀人才培养模式，内外相结合的培训体系，实现核心人员的成长
和梯队建设，有效地降低人才流失的风险；借鉴业界优秀管理架构，建立适合公司业务特点的运
营平台，让各类人才专精所长，充分发挥自己的才能，增强团队凝聚力和员工归属感。
在网络安全技术领域，公司拥有十余支代表全球顶尖技术水平的安全专家团队，包括主攻漏洞挖掘与利用的伏尔甘团队（VulcanTeam）；针对PC与移动内核研发的冰刃实验室（AceSwordLab）；
致力于安卓系统及移动浏览器漏洞挖掘与利用的阿尔法团队（AlphaTeam）；专注于APT攻击、0day漏洞等高级威胁攻击的追日团队和应急响应团队；深入研究安卓系统病毒分析、移动威胁预警的360烽火实验室等。此外，公司还拥有包括智能网联汽车安全实验室、网络攻防实验室、无线电安全研究院、人工智能安全研究院、IOT安全研究院、黑客研究院在内的多个网络安全研究院，以及专门服务于360内部防御体系以及国家级安全体系建设的信息安全部。
2018年8月，微软发布全球Top100安全贡献榜，三六零共13人荣耀登榜，进榜人数和综合排名遥遥领先。其中，来自伏尔甘团队的安全专家连续两年名列全球第三，是华人在此榜单中的最高排名。报告期内，360安全专家发现的“穿云箭”、“虚拟机逃逸”、“苹果越狱组合攻击”等高危漏洞分别获得谷歌、微软和苹果公司的史上最高漏洞奖励。在2018首届“天府杯”国际网络安全大赛上，360安全专家团队连续攻破苹果、微软、谷歌等知名厂商的十二个目标，获得全球破解总冠军和最佳个人奖项。
(二)技术创新优势
三六零始终以技术研发为核心，以技术创新作为公司整体业务持续发展的动力。公司的技术创新优势与人才优势密不可分，围绕上述核心安全专家团队，公司已形成了逾3,800人的研发团队，研发技术专利数量不断攀升。截至2018年末，公司专利申请总量超12,000件，授权专利总量近 4,200件。凭借在技术专利创新方面积累和突破，360杀毒引擎 QVM的核心技术之一荣获了第五届北京市发明专利奖一等奖，三六零成为10年来首次获颁该奖项一等奖的互联网企业，该杀毒引擎的另一核心基础性专利则成为获得首届“中国好专利”奖的唯一互联网专利。三六零全资子公司奇虎科技于报告期内被认定为“中关村国家自主创新示范区商标品牌工作示范单位”并连续荣获“2018年中关村知识产权领军企业”称号；公司也荣膺 2018中国大陆创新企业百强第 I梯级。
核心技术是三六零产品及服务体系的基础，包括互联网基础核心技术与核心安全技术。其中，互联网基础核心技术主要包括“IMABCDE”（I-IoT智能感知、M-移动通信、A-人工智能、B-区块链、C-云计算、D-大数据、E-边缘计算）七大核心技术。通过技术之间的交叉融合，公司构建了全球最大的分布式智能安全系统——“360安全大脑”，由此形成了以“IMABCDE”基础核心技术为支撑、以S-核心安全技术为保障，相辅相成、互为裨益、协同发展的“IMABCDE+S”综合技术体系，也奠定了公司向“大安全”领域进行业务扩张的战略基石。
(三)大数据资源优势
公司是首家在安全软件领域引入白名单、云查杀等大数据技术的公司，也是第一家用大数据提升安全感知能力的公司，引领了个人信息安全软件的变革与发展。公司持续地通过对安全数据
进行积淀和分析，形成了数据量庞大的、跨越PC端和移动端的大数据体系。目前公司已拥有国内领先的实时网络安全数据库，包括最大的程序文件样本库和存活网址库以及最全的程序行为日志库和全球域名信息库。
“360安全大脑”运用人工智能技术，自动分析和处理十余亿台终端产生的每年近百万亿的全网安全行为数据，年样本数据新增量超过百亿，在国内安全数据量排名第一。作为安全大脑生态建设的重要一环，公司已开始对外开放多项安全数据资源，积极支持国家安全机构及上下游安全厂商利用三六零开放数据开展攻击分析、欺诈预防以及其他网络安全相关研究。
随着万物互联时代的来临，用户安全需求日益宽泛。从PC端、移动端的网络安全到物联网的信息安全乃至物理空间安全，安全概念的外延不断延伸。依靠长期积累的安全大数据基础，公司的安全能力将进一步在国家、城市、企业和个人层面发挥更大价值。
(四)平台化运营优势
报告期内，公司坚持价值驱动的指导思想，以业务需求为核心，积极开展大中场平台化运营，在大数据、AI工程、云计算工程等平台能力建设方面取得了卓越的成效，先后构建了第四代大数据基础架构、分布式图数据库、机器学习算法优化、大规模键值存储、BAAS平台等领先的平台技术，进一步促进了公司核心竞争力的提升。
此外，通过大中场建设，公司实现了集团全域大数据统一治理应用，推动云平台向智能化方向演进，基础数据、算法、技术可有效打通，为业务人员提供“多、快、好、省”的民主化核心技术平台服务能力，提升了技术生产率及研发效能，降低了人员及IT硬件开销，减少了资源能耗及重复开发，有效地实现了降本增效。
大中场平台化运营也为“360安全大脑”提供了关键的核心技术支持。通过构建的完整一站式大数据平台，发挥AI技术的核心能力，结合专家知识和算法之间的充分协同，实现了半自动化甚至自动化的安全问题分析及智能攻防。通过平台赋能，“360安全大脑”可进一步完成国家、城市、社区、家庭的分层构建，算法、数据和安全能力的开放问题也将得到解决，最终实现兼容并蓄的产业生态建设。
(五)品牌及影响力优势
对于互联网公司，特别是互联网安全公司而言，用户对品牌的信任度和认可度极其重要。知名品牌有助于吸引优质的合作伙伴，并在研发与运营方面增加同行业企业之间合作的机会，进而有利于公司建立良性的商业关系，也为公司进行市场推广、广告客户开发、新业务模式拓展创造了优良条件。另外，品牌知名度及影响力还能够帮助公司吸引优秀人才，增强员工自豪感和归属感，激励员工为企业创造出更大的价值。
三六零旗下的 360安全卫士、360手机卫士、360手机助手、360杀毒、360清理大师、360浏览器等产品受到市场高度认可，凭借安全产品先进的技术水平和良好的用户体验，成功树立了
良好的品牌形象。“360”已是国内家喻户晓的网络安全品牌、互联网领域内的知名品牌，具备广泛的品牌影响力和用户信任度。
(六)用户规模优势
用户基础和流量是互联网企业持续发展的重要基础。公司是个人安全产品免费的首倡者，将360安全卫士、360手机卫士、360杀毒等系列安全产品免费提供给数亿互联网用户，开拓和积累了广泛的用户基础。根据第三方艾瑞咨询的数据，截至2018年12月，公司PC安全产品的市场渗透率为96.98%，平均月活跃用户数平稳保持在5亿以上，安全市场持续排名第一；PC浏览器市场渗透率为82.11%，平均月活跃用户数超达4.3亿；移动安全产品的平均月活跃用户数达4.63亿。
广泛的用户基础为三六零提供了持续的网络安全样本数据及网络行为数据，有助于实时扩充并更新公司的动态大数据资源。借助海量的用户基础，公司推出的新产品、新业务可得以迅速推广、拓展，降低了推广时间及成本。此外，庞大的用户规模也为公司筑建了强大的竞争壁垒，保证了公司在行业竞争中的竞争优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018年2月，三六零通过重组上市顺利回归A股，成为沪市“新经济、新蓝筹”的标志性上市公司之一。回归A股后，公司全面实施“大安全”战略，互联网业务所形成的客户、数据、技术、资金等资源，为公司下一步深化国家、政府、企业和个人的网络安全建设、为用户提供更加全面的安全保障打下了坚实基础。
报告期内，公司以互联网商业模式为主，通过免费互联网产品获取用户，并通过互联网广告及服务、游戏以主的互联网增值服务和智能硬件业务进行变现，具体情况详见本节“二、报告期内主要经营情况”。
三六零作为国内最大的互联网安全公司，坚持以“大安全”战略方向，高度重视安全技术、数据、产品、服务方面的投入，在提升核心安全能力、布局城市及社会安全、加强家庭安全及个人互联网安全以及车联网安全及移动安全合作方面做了大量工作，为后续开展政企安全业务进行了探索和储备，具体为：
(一) 核心安全能力
近年来，国际网络安全形势日益复杂多变，我国网信事业也面临着严峻的挑战和考验。习近平总书记在2018年4月全国网络安全和信息化工作会议上发表重要讲话，阐明了在新的历史条件下，如何构建网络安全能力体系，建设网络强国的重大战略问题。
为响应国家号召，报告期内三六零全面实施“大安全”战略，凭借多年来在互联网安全领域的积累的先进技术和成功经验，公司综合运用“IMABCDE”等核心技术以及顶尖安全专家的分析能力，在万物互联时代通过“360安全大脑”为国家、社会及用户提供更加智能化、整体化的安全策略。“360安全大脑”的设计初衷就是为针对国家层面的网络威胁及攻击提供整体化解决方案。
三六零已将该平台的感知、推理、预警等五项核心能力，以及衍生而来的态势感知、攻击监测、网络安保指挥等具体操作平台及系统，广泛运用于国家级重大活动的安保准备、保障过程中。2018年，三六零作为重要安全保障单位积极参与了两会、博鳌论坛、中非论坛、世界互联网大会、网络安全宣传周、上合青岛峰会等重大活动的网络安保工作。
攻防能力是公司的核心安全能力之一。报告期内，公司为十余个国家部委、监管机构及央企国企等提供网络攻防实战演练服务，演练规模空前。通过演练，使国家重点单位及机构能够切实了解网络攻击对核心业务和数据的实际影响，锁定其防守的薄弱环节，从而向可防御有组织进攻的能力迈进。这一服务也有助于积极应对网络安全形势新变化、有效应对快速演变的网络威胁，进而改善互联网网络安全环境、有力促进我国关键基础设施网络安全保障能力不断提升。借助大数据分析、人工智能和强大的专家系统能力，“360安全大脑”在监测和应对国际网络威胁方面成功溯源和发现多个境外高级持续性威胁攻击（APT）组织。三六零全球领先的APT检测、溯源和威胁情报处理能力，为我国国家网络安全建设贡献了重要力量。
漏洞挖掘能力是攻防能力的重要体现。三六零凭借领先的技术水平和核心人才优势，斩获了国内外多项重要致谢和奖项。2018年，公司发掘微软、谷歌、苹果、华为、高通、VMWare等全球主流厂商489个漏洞并获得致谢，成为全球获得致谢次数最多的安全厂商，刷新世界纪录；公司是唯一一家连续三年上榜谷歌安卓安全年报的安全厂商，已累计报告506个安卓系统和Chrome浏览器漏洞；公司是首个进入高通“漏洞奖励计划”全球Top5的中国厂商；区块链安全方面，公司发现并上报了EOS平台一系列高危漏洞，收到其官方首次向安全机构发出的赏金致谢。
2018年12月，三六零在“FIT2019互联网安全创新大会”上荣获“2018年度国家力量”奖项，业界对公司2018年在互联网安全领域做出突出贡献所给予了高度肯定。
(二) 城市及社会安全
安全威胁不仅仅局限于网络空间，同样存在于城市、社会。布局城市安全业务是公司2018年的重要战略部署之一。针对城市及社会的安全需求，三六零在“360安全大脑”的技术基础上，通过构建“360城市安全大脑”解决城市物理空间的安全问题。目前，三六零的城市安全重点业务包括社区安全、出行安全、应急管理、城市管理、公共安全等五大板块，拟通过“360城市安全大脑”的物联网、无线通讯、AI、区块链、云、大数据、边缘计算等能力，结合自研及与上下游软硬件厂商的合作，构建城市安全整体解决方案并扩展自身在物理空间的安全处理能力。
报告期内，公司已在内部搭建了数十个“360城市安全大脑”的AI设计模型，基本完成相关的业务系统开发及大数据平台的产品化开发，未来将根据在各地区的投入试点情况对产品及服务方案进行优化和调整。2018年，公司已与雄安新区、天津、西安、成都、南京等地区开展了战略合作，拟通过为城市提供智能化、整体化的安全服务，进一步实践“大安全”战略，推动建设开放协同的数字安全基础设施，实现创新技术与实体经济的深度融合，进而为城市打造全新的“大安全”产业生态。
2018年，公司对与公安机关联合发起的猎网平台进行了全新升级，为用户提供了更好的网络诈骗举报及欺诈信息检索等服务。截至报告期末，360猎网平台已与全国800多个地区的公安机关建立联系，仅报告期一年内，就协助公安机关侦破、带破400余起重大网络诈骗犯罪案件，涉案金额高达人民币1.2亿元，协助抓获犯罪嫌疑人超过240余人。此外，公司积极开展猎网联盟生态建设，对外共享安全数据及分析成果，目前已有5家网络安全企业和140余家互联网企业正式加入猎网联盟，三六零向联盟企业推送有关诈骗、欺诈信息4,200余条。
(三) 家庭安全及个人互联网安全
家庭安全方面，随着万物互联时代的到来，数以亿计的家庭及个人智能硬件和设备实现联网。
三六零依托自身在安全领域的品牌知名度、强大的核心安全技术优势及海量的用户资源，打造“360家庭安全大脑”，并以此为核心不断研发与安全相关的IoT智能硬件产品，逐渐完善公司IoT生态。
目前公司IoT智能硬件产品与安全密切相关，主要包括智能安全路由器、智能摄像机、行车记录仪、智能儿童手表、智能门锁、可视门铃等。公司IoT智能硬件产品通过与“360家庭安全
大脑”云端服务器紧密结合，接入人工智能和大数据，实现端云协同，融入边缘计算，为用户解决网络及物理空间的安全威胁，为个人用户及家庭提供安全、安心、安康的智能家居解决方案。
个人互联网安全方面，根据艾瑞咨询的数据，截至2018年12月，三六零PC安全产品的市场渗透率为96.98%，平均月活跃用户数平稳保持在5亿以上，PC安全市场持续排名第一；PC安全浏览器市场渗透率为82.11%，平均月活跃用户数超达4.3亿；移动安全产品的平均月活跃用户数达4.63亿。
2018年，360互联网安全中心共截获移动端新增恶意程序样本约434.2万个，累计监测移动端恶意程序感染量约为1.1亿次；360的PC端与移动端共为全国用户拦截钓鱼网站攻击约369.3亿次；360手机卫士共为全国用户识别和拦截各类骚扰电话约449.3亿次、拦截各类垃圾短信约84亿条，该应用开启的“手机先陪”服务，共接到手机诈骗举报7,716起，涉案总金额达1,927.9万元。
随着“360安全大脑”的正式上线，2018年，公司各项安全产品已纷纷接入安全大脑，在为用户提供更加有力的安全技术保障的同时，安全产品所获取的安全样本、安全相关动态数据也进一步扩充了安全大脑的大数据资源，使得该系统可通过先进的AI技术实现自我学习、自我演进，继续提升网络安全智能化响应和处置水平，形成良性循环。由“360安全大脑”赋能后的360安全卫士及360手机卫士，其感知能力、风险预警及安全防护能力均得以全面升级，用户满意度及产品活跃度也实现了较大幅度地提升。
(四) 车联网安全及移动安全
在车联网领域，由360智能网联汽车信息安全实验室自主研发的车联网安全整体解决方案——“360汽车安全大脑”入选工业和信息化部“2018年工业互联网试点示范项目”以及“2018中关村示范区重大前沿项目与创新平台建设项目”。该系统基于“360安全大脑”的安全威胁发现能力,不断升级防御策略,提升网络攻击免疫能力，打造动态安全防御体系，可提供包括360总线安全分析、360车载联网防火墙、360车载娱乐系统防护、360汽车总线入侵防护系统、360汽车安全芯片等多项全球领先的车联网安全解决方案，帮助汽车制造商监控、分析、响应针对智能汽车的网络攻击，保护车联网全生命周期安全。
报告期内，公司在车联网安全方面进行了积极的探索与尝试,包括与中汽中心共同成立了“中汽中心-360集团智能网联汽车信息安全联合实验室”及汽车信息安全监测中心；与比亚迪开展战略合作，将“360汽车安全大脑”装入比亚迪汽车，共同打造跨时代的智能汽车生态体。截至2018年末，360智能网联汽车安全实验室为国内约80%汽车自主品牌开展安全解决方案合作。
移动安全领域，2018年公司继续向手机厂商合作伙伴提供骚扰电话、垃圾短信、手机清理、杀毒等SDK安全能力赋能。公司推出主攻移动安全的品牌“天御”和威胁感知平台“问天”，作为“360安全大脑”在移动安全和威胁感知领域的拓展。其中，“天御”拥有安全开发、安全评估、安全加固及安全运营四大产品体系，是全球首个为移动应用提供全生命周期安全服务的产品系列，覆盖政府、互联网、运营商、金融、游戏、教育、医疗等众多应用场景，至今累计服务移
动应用80万以上、保护10亿台以上终端设备；“问天”平台汇集了来自互联网、IoT、通信网等不同领域的安全数据，通过互联互通打通信息孤岛，方便用户及开发者全面、及时、准确地掌握其产品和设备面临的移动安全风险。
二、报告期内主要经营情况
截至报告期末，公司总资产达人民币293.48亿元，同比增长39.42%，其中归属于母公司所有者权益合计为人民币239.82亿元，同比增长49.44%。
公司全年共实现营业收入人民币131.29亿元，同比增长7.28%，其中互联网广告及服务收入为人民币106.58亿元，同比增长16.94%；互联网增值服务收入为人民币11.78亿元，同比下降30.63%；智能硬件业务收入为人民币10.15亿元，同比下降7.66%。公司2018年度营业总成本为人民币94.03亿元，同比增长7.57%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币35.35亿元，同比增长4.83%。
控股子公司三六零科技实现扣除非经常性损益的净利润人民币35.68亿元，超额人民币6.68亿元完成业绩承诺。
(一) 主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:千元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|13,129,263|12,238,113|7.28|
|营业成本|3,997,660|3,295,706|21.30|
|销售费用|2,034,015|1,906,842|6.67|
|管理费用|837,513|700,230|19.61|
|研发费用|2,546,310|2,417,482|5.33|
|财务费用|(345,275)|(46,053)|(649.73)|
|经营活动产生的现金流量净额|3,747,795|4,142,529|(9.53)|
|投资活动产生的现金流量净额|(4,042,486)|9,045,579|(144.69)|
|筹资活动产生的现金流量净额|(246,677)|(11,981,436)|97.94|

变动说明：
报告期内，公司利润表及现金流量表出现较大幅度变动的科目及其变动原因如下：
财务费用大幅变动主要由于报告期内定期存款利息增加所致；
投资活动产生的现金流量净额同比出现较大幅度下降主要由于以下原因所致:1）上期赎回的结构性存款及其利息149.33亿元视为投资活动现金流入，赎回的结构性存款后续用于偿还私有化过程中内保外贷产生的借款；2）本期收到股权转让对价16.90亿元；3）本期较上期增加投资支付2.89亿元；本期较上期减少三个月以上定期存款和理财产品投资7.25亿元；
筹资活动产生的现金流量净额同比出现较大幅度增长主要由于以下原因所致：1）上期收到来
自于原股东天津奇信通达科技有限公司的现金增资款30.03亿元；2）上期偿还私有化过程中内保
外贷产生的借款148.64亿元。
2.收入和成本分析
√适用□不适用
详见下述具体说明
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:千元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|互联网广告及服务|10,658,292|2,794,491|73.78|16.94|65.07|减少7.65个百分点|
|互联网增值服务|1,178,014|289,313|75.44|(30.63)|(51.84)|增加10.81个百分点|
|- 游戏|1,175,647|289,282|75.39|(30.52)|(51.83)|增加10.88个百分点|
|- 其他|2,367|31|98.69|(61.46)|(82.87)|增加1.64个百分点|
|智能硬件|1,014,681|834,389|17.77|(7.66)|(4.19)|减少2.97个百分点|
|其他|270,190|79,467|70.59|(15.51)|(39.43)|增加11.62个百分点|
|主营业务合计|13,121,177|3,997,660|69.53|7.27|21.30|减少3.53个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|来源于中国境内的对外交易|12,938,227|3,985,141|69.20|10.38|21.31|减少2.77个百分点|
|来源于境外的对外交易|182,950|12,519|93.16|(64.15)|18.65|减少4.77个百分点|
|主营业务合计|13,121,177|3,997,660|69.53|7.27|21.30|减少3.53个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
1）互联网广告及服务
2018年度，在广告市场总体增长平缓的背景下，公司的互联网广告及服务收入仍实现逆势增长，在近百亿的收入体量基础上，达到了约17%同比增幅，主要得益于以下工作：
A、优化产品及业务结构，推动技术创新，有效促进效率提升
近年来，三六零各条信息获取类产品线不断改进，向信息流化、内容化方向发展。报告期内，360导航与360浏览器均进行了大幅改版，增加了大量内容版块，率先创造了PC端信息流环境。
同时，前端展示平台在内容、流量、样式等维度持续发力，成为重要的自有资讯媒介，为信息流
广告的发展奠定了坚实基础。
此外，报告期内移动端广告也是公司重点发力业务之一。基于手机助手、手机卫士、移动浏览器、移动搜索等在内的360全线移动产品，公司已拥有较完备的移动产品矩阵资源。报告期内，通过与手机厂商合作，提供安全、清理、搜索等服务的SDK赋能，公司在移动端的广告载体边界进一步拓宽，移动搜索业务收入实现了一定程度的增长。未来，公司将通过PC端与移动端的打通，实现多端联动的跨屏营销策略，相关业务收入仍存在较大的增长空间。
2018年，公司在广告样式与形式上继续推陈出新，在信息流广告中推出视频信息流、三图信息流等新型广告创意；借助快资讯作为流量载体，推出人群属性与上下文数据相结合的图加广告，兼顾了用户体验与营销效果；报告期内，公司在国内首创了PC端的互动广告，以其良好的广告体验效果及新颖的展示样式，成功作为支点型产品线助力公司引入新客户，在将场景化营销推向新台阶的同时，实现了广告主、媒体与用户的共赢。
2018年，三六零在AI、大数据等领域持续加大投入，不断研发创新，进一步促进了广告投放技术的发展。公司将AI技术逐步深入到广告的制作、选择、投放等多个的产品环节中，开发出一系列智能产品及系统，广告投放日趋智能化、个性化；通过不断提升大数据的收集、存储、分析能力，使得广告投放能够更及时、精准地根据效果反馈进行调整，也为相关的AI技术升级提供了更好的支持。报告期内，公司互联网广告的点击率（CTR）和转化率（CVR）取得较大幅度的增长，广告投放的流程和效果得以不断优化，从而促进流量变现效率及业务收入进一步提升。
B、完善广告主结构，拓展商业化变现联盟，积极建设信息流生态圈
报告期内，公司继续完善广告主结构，不断深挖大客户、持续开拓中小客户。在巩固大客户流量匹配结合的基础上，公司加强线上和线下不同场景的融合，提供更丰富的广告创意，为客户提供更优质的营销解决方案，在电商、教育、健康、资讯等行业上取得重点突破和持续增长，重点客户数量也较往年大幅提升。
公司商业化联盟发展部已与近数10万家网站，1万多家移动互联网公司开展合作，既帮助广告主在联盟合作媒体上找到更精准的用户，又通过输出算法、DMP等技术，帮助联盟成员提升流量和广告位变现效率。报告期内，公司积极建设信息流生态圈，引导国内大中型媒体升级改版，持续扩容联盟伙伴体系，目前PC信息流广告市场规模已排名第一。
2）互联网增值服务
公司的互联网增值服务主要为互联网游戏业务。公司在互联网游戏产业链中主要承担网络游戏平台角色，拥有手游、页游、端游全产品线的发行、联运综合能力，形成了以wan.360.cn、www.youxi.com为主的网页游戏运营平台和以360手机助手、360游戏大厅等移动端平台为核心的移动游戏分发运营平台。报告期内，360游戏荣获“2018年度中国十大游戏平台”、“中国游戏企业社会责任企业典范”等奖项。
2018年，游戏行业面临着政策趋严和流量获取的双重考验，整体产业规模增速明显放缓。受行业宏观情况影响，公司游戏产品的储备数量及上线数量均有所减少，活跃用户数和ARPU值也出现回落，导致业务收入同比出现较明显下降。面对低迷的行业现状，公司游戏团队积极调整，在
优质产品储备、发行能力提升以及技术和工具的创新研发等方面做出大量投入，为未来业务的突破性发展打下了良好的基础。
页游领域，公司充分运用PC端的流量及资源优势，与其他大型游戏平台开展联盟合作，成功将外部流量引入自有平台，有效拓展了新用户数量。在产品推广方式上，通过智能数据分析优化广告投放，提升内部资源投放效率，停止无效外部投放，整体资源利用更加高效。此外，在巩固联运业务的基础上，创新发行模式，通过加强与优秀研发商和重点推广渠道的相互协作，引进并发行了多款优质产品，其中部分明星产品的成功运营，不仅大幅提升了公司在该领域的市场占有率和业务收入，也给行业内的研发、发行和渠道商注入一剂强心剂，鼓舞上下游企业继续提振信心重回页游行业。
手游领域，公司大力拓展发行能力，发挥重点类型产品的发行优势，提升优势细分领域的核心竞争力，在SLG策略游戏、卡牌游戏等垂直分类上深度挖掘、精细化发展，以扩充长线收入为最终目标进行产品调优与储备，取得了良好的效果。凭借自身在商业化运营方面的优势，专门设立了休闲游戏广告业务，全面实现了平台单机休闲游戏产品的广告接入。在技术及工具创新方面，公司基于自身的核心安全加密技术，研发了专为手游安全保护的专业服务平台——360手游保，有效为手机游戏提供防逆向、防篡改、防调试、防窃取等安全能力，给予官方游戏开发者最强保护，充分体现了公司开放合作、赋能行业的生态建设理念。
3）IoT智能硬件业务
报告期内，公司在售的主要智能硬件产品包括智能安全路由器、智能摄像机、行车记录仪、扫地机器人、智能儿童手表、智能门锁、可视门铃等，产品以线上销售为主，销售平台包括360会员商城、天猫、京东等。公司延续以产品体验为核心的运营思路，将自身在“IMABCDE”等各个领域的核心技术及强大的安全技术广泛赋能于智能硬件产品中，360搜索等软件服务也被广泛应用于具有人机会话功能的硬件产品中，充分实现了三六零安全、软件、硬件等各项业务的拉通与协同，为各领域的用户及商业化资源共享打下了坚实的基础。
2018年，三六零行车记录仪、智能安全路由器、可视门铃等明星产品的线上销售量在同品类产品中均名列前茅。目前国内的智能硬件市场尚处在培育阶段，潜在用户和需求尚待进一步发掘。
随着大量互联网公司及传统硬件企业的涌入，市场竞争较为激烈，产品同质化现象较为严重。报告期内，因公司的智能硬件主打安全属性，创新、自研周期较长，推出的产品品类与同行业其他公司相比仍较为单一，智能硬件业务收入同比略有下滑。未来公司将在产品规划上继续发力，加强面向企业客户及线下客户的渠道建设，力争在提升业务收入的同时，继续提高公众对智能家居安全技术重要性的理解与认同，以保障更多社会中坚力量的家庭安全。
4）主营业务分地区情况说明
公司来源于境外的对外交易主要反映公司境外子公司的经营情况。截至报告期末，公司共有境外子公司46家，合计实现营业收入人民币1.83亿元，占总收入的1.39%。
(2).产销量情况分析表
□适用√不适用
(3).成本分析表
单位：千元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|互联网广告及服务|流量采购分成款、带宽租赁费及折旧等|2,794,491|69.90|1,692,874|51.37|65.07|详见以下说明|
|互联网增值服务|——|289,313|7.24|600,714|18.23|(51.84)||
|- 游戏|供应商分成款、游戏版权费等|289,282|7.24|600,533|18.22|(51.83)|详见以下说明|
|- 其他||31|0.00|181|0.01|(82.87)||
|智能硬件|产品销售成本|834,389|20.87|870,918|26.43|(4.19)||
|其他|带宽租赁费及折旧|79,467|1.99|131,200|3.98|(39.43)|详见以下说明|

成本分析其他情况说明
√适用□不适用
1)互联网广告及服务：报告期内，公司继续大力发展商业化联盟，构建互联网流量生态，营业收入规模进一步提升，导致相应的流量采购分成款等成本同比出现较大幅度增长。
2)游戏业务：报告期内，受行业宏观情况影响，相关业务收入同比出现下降；此外，游戏团队调整运营策略，停止了无效的外部推广投放，提升了资源利用效率，综合导致相关的分成款、版权费等成本出现较大幅度缩减，在收入下滑已成为既定事实的情况下，保证了毛利率的提升。
3)其他业务成本的下降主要由于报告期内公司积极进行成本控制所致，通过加强精细化管理，成功实现了降本增效。
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额510,842万元，占年度销售总额38.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额130,657万元，占年度采购总额18.21%；其中前五名供应商采购额中关
联方采购额34,537万元，占年度采购总额4.81%。
其他说明
2018年度，来源于利欧集团股份有限公司及其控制的子公司的收入占本集团收入的15.02%。
3.费用
√适用□不适用
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|本期比上年同期增减（%）|情况说明|
|销售费用|2,034,015|1,906,842|6.67|同 比 未 发 生 较 大 变 动|
|管理费用|837,513|700,230|19.61|同 比 未 发 生 较 大 变 动|
|研发费用|2,546,310|2,417,482|5.33|同 比 未 发 生 较 大 变动|
|财务费用|(345,275)|(46,053)|(649.73)|主要为定期存款利息增加所致|

 4.研发投入
研发投入情况表
√适用□不适用
单位：千元
|||
|-|-|
|本期费用化研发投入|2,546,310|
|本期资本化研发投入||
|研发投入合计|2,546,310|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|19.39%|
|公司研发人员的数量（人）|3,837|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|70.81%|
|研发投入资本化的比重（%）|-|

情况说明
□适用√不适用
5.现金流
√适用□不适用
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|本期比上年同期增减（%）|情况说明|
|经营活动产生的现金流量净额|3,747,795|4,142,529|(9.53)|同比未发生较大变动。|
|投资活动产生的现金流量净额|(4,042,486)|9,045,579|(144.69)|1、上期赎回的结构性存款及其利息149.33亿元视为投资活动现金流入，赎回的结构性存款后续用于偿还私有化过程中内保外贷产生的借款；2、本期收到股权转让对价16.90亿元；3、本期较上期增加投资支付2.89亿元；4、本期较上期减少三个月以上定期存款和理财产品投资7.25亿元。|
|筹资活动产生的现金流量净额|(246,677)|(11,981,436)|97.94|1、上期收到来自于原股东天津奇信通达科技有限公司的现金增资款30.03亿元；2、上期偿还私有化过程中内保外贷产生的借款148.64亿元。|

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|14,976,988|51.03|10,012,695|47.57|49.58|本期增加主要为：1）经营活动产生现金流量净额37.48亿元；2）收到苏州工业园区江南嘉捷机电|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|||||||科技有限公司支付的16.90亿元股权转让对价款。|
|其他应收款|517,343|1.76|128,344|0.61|303.09|本期增加主要为：1）应收定期存款利息增加；2）应收投资处置款增加；3）应收项目保证金增加。|
|一年内到期的其他非流动资产|18,934|0.06|36,000|0.17|(47.41)|本期减少主要为关联方借款减少所致。|
|可供出售金融资产|3,787,525|12.91|1,349,897|6.41|180.58|本期增加主要为投资的部分股票公允价值增加所致|
|固定资产|482,359|1.64|355,980|1.69|35.50|本期增加主要为购买电子设备所致|
|在建工程|237,189|0.81|119,080|0.57|99.18|本期增加主要原因为天津华苑产业园创新开放平台项目建设投入增加所致|
|递延所得税资产|26,483|0.09|64,643|0.31|(59.03)|本期减少主要为因亏损计提的递延所得税资产减少所致|
|其他非流动资产|265,010|0.90|21,624|0.10|1,125.54|本期增加主要为预付投资款增加|
|应付职工薪酬|742,300|2.53|410,668|1.95|80.75|本期增加主要原因为员工工资和奖金增加|
|应交税费|172,065|0.59|312,823|1.49|(45.00)|本期主要为应交所得税的减少|
|一年内到期的非流动负债|17,996|0.06|13,691|0.07|31.44|本期增加主要原因为一年内到期的政府补助较上期增加|
|其他流动负债|3,618|0.01|1,551|0.01|133.27|本期增加主要原因为待转销税额增加|
|长期应付款|10,975|0.04|19,206|0.09|(42.86)|本期减少主要为一年内到期部分重分类导致|
|递延所得税负债|16,926|0.06|9,781|0.05|73.05|本期增加主要为应纳税暂时性差异增加，导致递延所得税负债增加|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|其他非流动负债|-|-|207,149|0.98|(100.00)|本期减少主要为实际支付少数股东股权回购款。|

其他说明
无。
2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
详见下表说明
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值（千元）|受限原因|
|货币资金|128,724|主要为签订项目履约保函而存入银行保证金账户|
|合计|128,724||

3.其他说明
□适用√不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用√不适用
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
本集团长期股权投资期末余额为442,681万元，占总资产15.08%，与上年年末相比减少421万元，变动幅度为-0.10%。本集团可供出售金融资产期末余额为378,753万元，占总资产12.91%，与上年年末相比增加243,763万元，变动幅度为180.58%。本集团在互联网领域进行投资布局，投资活动频繁。报告期内，公司对外股权投资的具体情况详见“第十一节财务报告”之“七合并财务报表项目注释”中关于长期股权投资和可供出售金融资产的相关内容。
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本（千元）|本期购入金额（千元）|本期售出金额（千元）|期末持有数量（股）|期末账面价值（千元）|公允价值变动金额（千元）|
|1|股票|06188.HK|迪信通|77,050|||28,551,000|62,557|(10,892)|
|2|股票|01778.HK|彩生活|101,704|||20,502,000|75,288|(22,153)|
|3|股票|NYSE:GM|通用汽车公司|16,695|||77,608|17,817|(3,922)|
|4|股票|NEEQ:839493|并行科技|50,000|||5,817,200|42,360||
|5|股票|NEEQ:832757|景安网络|46,060|||5,686,400|46,060||
|6|股票|NYSE:TME|腾讯音乐娱乐集团|36,292||1,758|50,189,923|2,276,904|2,259,473|
|7|基金||正前方分级债券2号基金|99,000||||99,000||
|8|其他|||461,120|229,370|234,570||230,674|3,532|
|合计||||887,921|229,370|236,328|110,824,131|2,850,660|2,226,038|

(六) 重大资产和股权出售
√适用□不适用
根据中国证券监督管理委员会于2018年1月26日核发的《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]214号)，公司（原江南嘉捷）以发行股份和资产置换的方式向三六零科技全体股东购买其持有的三六零科技100%的股权。其中涉及重大资产出售情况如下：
公司将截至2017年3月31日拥有的，除全资子公司苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司（已更名为“苏州江南嘉捷电梯有限公司”，以下简称“苏州嘉捷电梯”）100%股权之外的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务划转至苏州嘉捷电梯。在划转重组的基础上，公司分别将苏州嘉捷电梯90.29%的股权以现金方式转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方，交易作价为人民币169,000万元；将苏州嘉捷电梯9.71%的股权与三六零科技全体股东拥有的三六零科技100%股权的等值部分进行置换，三六零科技全体股东再将苏州嘉捷电梯9.71%股权转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方。
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第1518号《出售资产评估报告》，以2017年3月31日为基准日，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，此次交易的拟出售资产评估值为187,179.75万元。根据《重大资产出售协议》，经交易各方友好协商，以拟出售资产评估值为基础，此次交易拟出售资产最终作价187,179.75万元。
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第1517号评估报告，以2017年3月31日为基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，此次交易的拟置入资产三六零科技100%股权的评估值为人民币5,041,642.33万元。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商，以拟置入资产评估值为基础，此次交易三六零科技100%股权的最终作价为人民币5,041,642.33万元。通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵销后，拟置入资产剩余差额部分为人民币5,023,462.58万元，由本公司向三六零科技全体股东以发行股份的方式支付。
此次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为本公司第四届董事会第十一次会议决议公告日，此次发行股份购买资产发行价格为经除权除息调整后的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，为人民币7.89元/股。据此计算，本公司向三六零科技全体股东发行股份的数量合计6,366,872,724股。
截至报告期末，经江苏省工商行政管理局核准股东变更申请，本次重大资产重组向三六零科技全体股东发行的6,366,872,724股已全部发行完毕并上市，三六零科技100%股权已过户至本公司名下，成为本公司的全资子公司。公司的控股股东变更为天津奇信志成科技有限公司，实际控制人变更为周鸿祎。公司完成了公司名称、注册资本、经营范围等相关信息的工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的新《营业执照》。
2018年2月12日，金志峰和金祖铭在苏州设立“苏州工业园区江南嘉捷机电科技有限公司”（以下简称“嘉捷机电科技”）。
2018年2月22日，公司、金志峰、金祖铭、嘉捷机电科技和苏州嘉捷电梯签署了《拟出售资产置出安排确认书》，各方对拟出售资产交割进行确认并明确交割后相关安排。
截至报告期末，公司已收到嘉捷机电科技支付的16.9亿元股权转让对价款，出售资产权属转移涉及的债权债务转移手续及员工安置手续等已经办理完成。2019年4月9日，苏州江南嘉捷电梯有限公司收到属地市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》，截至本报告披露日，置出资产的工商变更正在进行中。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|公司名称|公司类型|主营业务|注册资本（千元）|总资产（千元）|净资产（千元）|净利润（千元）|
|主要子公司|1|三六零科技有限公司|有限责任公司（法人独资）|互联网广告及服务、技术开发及服务|2,000,000|16,661,817|14,279,370|1,577,156|
||2|北京奇虎科技有限公司|有限责任公司（法人独资）|互联网广告及服务、技术开发及服务|500,000|5,835,989|4,366,327|826,272|
||3|北京世界星辉科技有限责任公司|有限责任公司（法人独资）|互联网增值服务|10,000|1,746,594|595,289|16,568|
||4|北京奇虎360科技有限公司|有限责任公司（法人独资）|技术开发及服务|6,500|160|(60)|(2,230)|
||5|深圳市奇虎智能科技有限公司|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|智能硬件研发及销售|30,000|1,235,345|2,278|(4,826)|
||6|北京奇虎测腾科技有限公司|有限责任公司（法人独资）|技术开发及服务|10,000|3,824|1,851|(4,147)|
||7|北京鑫富恒通科技有限公司|有限责任公司（法人独资）|技术开发及服务|500|456,708|456,278|18,452|
||8|北京远图科技有限公司|有限责任公司（法人独资）|技术开发及服务|2,600|783,948|211,141|239,422|
||9|奇逸软件（北京）有限公司|有限责任公司（法人独资）|互联网增值服务|6,000|500,851|4,347|(589)|
||10|Qisi (HK) TechnologyCo. Limited|-|投资管理|50（千美元）|46,640|(36)|(35)|
||11|True Thrive Limited|-|投资管理|10,000,000（千美元）|5,970,925|4,815,036|15,078|
|其他重要子公|1|北京奇宝科技有限公司|其他有限责任公司|智能硬件研发及销售|11,245.2|224,187|178,660|(90,788)|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|公司名称|公司类型|主营业务|注册资本（千元）|总资产（千元）|净资产（千元）|净利润（千元）|
|司|2|深圳奇虎健安智能科技有限公司|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|智能硬件研发及销售|10,000|389,947|(60,057)|(6,940)|
||3|上海聚效广告有限公司|有限责任公司（台港澳法人独资）|互联网广告及服务|12,000（千美元）|64,554|45,268|47,580|
||4|摩比神奇（北京）信息技术有限公司|其他有限责任公司|移动安全软件研发及运营管理|10,350.766|458,893|229,355|(1,005)|
||5|天津奇睿天成股权投资中心（有限合伙）|有限合伙企业|投资管理|-|558,877|55,797|(13,745)|
||6|深圳市奇付通科技有限公司|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|技术开发及服务|100,000|165,346|159,687|43,642|
||7|Qifei InternationalDevelopment Co.Limited|-|投资管理|5（港币）|7,195,394|3,284,273|168,808|
||8|Ample Choice Limited|-|投资管理|50（千美元）|394,637|(98,887)|(272)|
||9|Power LinkageHoldings Ltd.|-|投资管理|50（千美元）|308,938|(21,538)|(9,336)|
|主要参股公司|1|北京奇安信科技有限公司|其他有限责任公司|技术开发及服务|7,500|7,932,497|5,484,948|(157,713)|
||2|在线途游（北京）科技有限公司|其他有限责任公司|互联网增值服务|14,336.5|636,135|509,669|146,026|
||3|Opera Limited|-|网络浏览器|21.87（千美元）|5,653,377|5,311,295|232,471|

(八)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
2014年中央网络安全和信息化领导小组成立，习近平总书记第一次发表“没有网络安全就没有国家安全”的重要论述，标志着网络安全已上升到国家安全战略高度，成为国家总体安全观的重要组成部分。近五年来，《中华人民共和国网络安全法》、《国家网络空间安全战略》、《国家网络安全事件应急预案》相继颁布并实施，我国网络安全领域的法律法规和标准化体系日趋完善，网络空间安全治理规则正在有序构建。2018年4月，习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上再次强调：“没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。要树立正确的网络安全观，加强信息基础设施网络安全防护，加强网络安全信息统筹机制、手段、平台建设，加强网络安全事件应急指挥能力建设，积极发展网络安全产业。”在国家、政府、社会及相关企业的共同努力下，我国网络安全产业支撑能力大幅提升，网络安全基础保障工作显著加强，网络安全技术体系不断完善，网络安全生态已实现一定程度的改善。
根据CNNIC发布的《第43次中国互联网络发展状况统计报告》，2018年我国网民在上网过程中遇到安全问题的比例进一步下降，尤其是上网设备中病毒和木马的用户比例明显减少；2018年CNCERT共监测发现我国境内感染网络病毒终端数同比下降70.6%；境内被篡改网站数量同比下降61.3%；境内被植入后门网站数量同比下降27.6%；国家层面信息安全漏洞同比减少11%。
然而，随着信息技术和应用的不断发展与更迭，越来越多种类的物理对象和虚拟对象实现互联网接入，传统网络边界正在被打破，全球互联网安全局势愈加严峻和复杂，各类大规模网络威胁、攻击甚至犯罪事件频发，并逐步呈现出工具专业化、目的商业化、行为组织化、手段多样化等特点，网络战无时不在、防不胜防。CNCERT监测发现利用僵尸网络发起DDoS攻击的事件数量在年初即呈现上涨趋势，大量境内设备被境外远程控制端利用，向包括运营商IDC、金融、教育甚至国家机构在内的目标地址频繁发起攻击。
随着网络安全风险从虚拟空间扩展到物理世界，互联网安全事件危害逐步升级，已从过去相对孤立的数据泄露、病毒和木马等侵袭，转向对国家安全、国防安全、关键基础设施安全、社会安全乃至人身安全的恶意控制或攻击，我国已经正式进入“大安全”时代。
在目前形势下，仅靠各自为战、边界拦截的传统安防思路，依赖原有的单一防御方式已不足以应对大安全时代的新威胁和大挑战。网络安全行业未来将基于国家总体安全观的全局高度，打破各自为战的传统网络安全模式，通过数据、算法算力和服务的开放与共享，建立智能、安全的开放创新生态。三六零将利用自身+生态的力量打造可以保障国家级网络安全的国之重器，通过互
信、共治的机制服务用户、产业、城市乃至国家，为新时代国家安全承担新使命，共建网络空间安全命运共同体，构筑大安全时代的国家网络空间安全防线。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
“大安全”时代，面临新威胁、大挑战，需要用新战略、新战术、新技术构建大安全生态、开展大合作、打造大产业。三六零将结合现有优势，利用“IMABCDE”等技术能力，打造包括“国家级网络安全大脑”、“城市安全大脑”、“家庭安全大脑”及其在细分垂直领域的行业应用。
公司也将积极顺应国家、行业和市场发展需求，全面深入地拓展政企市场。
1、全力打造“360安全大脑”
（1）国家级网络安全大脑
随着物联网、信息化、智能化的发展，网络攻击的危害越来越大，已经从单纯的网络安全，扩展到国家安全、国防安全、关键基础设施安全、社会安全、金融安全，乃至人身安全和财产安全。未来联网设备数以百亿计，每一个都可能成为攻击的切入点。
面对这些威胁和挑战，当务之急是需要一套国家级的网络空间国土防御系统能够及时发现网络攻击。公司将结合现有核心安全能力，利用“IMABCDE”等技术，打造国家级网络安全大脑，实现对国家级网络攻击的第一时间发现和及时处置，并通过构建国家级网络安全大脑的网络安全能力，能为城市、企业等细分应用场景提供网络安全支持。
（2）城市安全大脑
随着万物互联时代的到来，智慧城市的建设将迈上一个新的台阶，而城市安全问题是最重要的基础。一方面，更多设备的联网接入、更多数据的对外开放以及更多应用的出现，使得网络安全防护变得日益重要。另外一方面，城市的社区治理、安全生产、安全出行以及公共治安等物理安全问题的解决还有很大的提升空间。目前，很多城市存在安全数据获取手段不丰富、分析手段不足、数据回传不及时、跨部门跨区数据不连通、人工无法应对海量数据等问题。要实时掌握城市的实时运行状态，及时发现潜在的安全威胁，快速进行应急响应，势必需要进一步丰富城市场景数据来源、加强数据的处理，势必需要物联网、大数据、人工智能以及云计算等技术的支撑。
公司将通过打造“城市安全大脑”，用解决网络安全问题的类似思路、方法和技术解决城市物理空间安全目前所面临的数据单一、信息滞后、流转不畅、数据处理不及时等问题。三六零将不局限于自建、合作等方式，将“城市安全大脑”广泛连接城市中的传感设备，一方面加强联网设备本身的网络安全防护，另一方面积极发挥自身的大数据、人工智能和云等技术优势，通过重点聚焦端、边、管和云结合的城市安全大数据的分析和运营，尤其是安全智能场景的落地，实现多边共赢。
（3）家庭安全大脑
随着家庭中智能设备种类越来越多，随之而来的各种问题也日益凸显，例如智能设备不够“智能”、视频数据需要上传云端才能完成计算等，这不但可能导致用户隐私数据泄露，更有可能遭受网络攻击造成用户巨大损失。
360家庭安全大脑集家庭智能设备的数据存储、计算中心于一体，利用“IMABCDE”技术连接家庭防火墙、智能摄像机、可视门铃、AI音箱、扫地机器人、儿童手表等硬件产品，并将数据进行本地加密存储，无需上传云端，大大提高数据隐私性。通过强大的本地计算处理能力，家庭安全大脑让用户能够快速准确获取家中实时情况，各种设备变得更加智能、安全、易用。
作为 IoT在家庭场景中的重要守护者，360家庭安全大脑致力于用科技的力量，解决“中坚力量”人群的焦虑问题，为用户提供智能安心的生活解决方案，让家庭成员更具有安全感，为用户带来安全、安心和安康的智能生活体验。
2、全面拓展政企安全市场
经过数年的发展，网络安全威胁已经不仅针对于对个人电脑或个人手机，政府、企业对网络安全防范愈加重视，纷纷加大安全建设投入。
作为全球领先的互联网安全公司，面对政企市场新增的需求，三六零无法仅仅满足于保护个人用户的安全。公司将积极扩展安全业务范围，在保护个人用户安全的基础上，进一步深化布局政府及企业安全业务，在现有网络空间安全业务的基础上进一步拓展城市安全、社区安全等物理空间安全应用场景，逐步加强对于物联网、产业互联网、关键基础设施等的防护工作。
未来，政企安全领域将成为三六零的重要战略方向和新业务增长点，公司将全面拓展政企安全市场。
(三)经营计划
√适用□不适用
1、进一步加强“360安全大脑”行业应用，通过安全赋能构建大安全生态
三六零将重点加强“360安全大脑”的行业应用场景落实。公司拟通过联合上下游、产业链上的安全相关企业，协助有关部门共同构建“国家级网络安全大脑”，打造国之重器，捍卫网络空间国土安全；通过加强自身与网络安全、城市安全相关产业链企业开展战略合作，通过安全赋能的形式，共同构建大安全生态。
2、通过业务加资本方式，大力进军政企安全市场
三六零将根据政企安全战略，结合自身的品牌、技术和大数据优势，积极寻求在政企安全市场的快速扩张。公司将针对政企安全市场，组建专业团队和集团组织架构，并不排除通过合作开发、战略合作、投资、并购等方式迅速加强公司在政企安全市场的行业地位。
3、进一步提升研发能力，保持技术的创新和领先
结合自身在安全领域的优势，在现有安全研发的基础上，针对当前市场需求和技术发展趋势，加强“IMABCDE”等技术的研发和积累，升级及拓展系统安全、网络安全、IoT安全的技术应用实践，进一步提升三六零在安全方面的自主创新能力和研发实力，继续保持在安全领域的行业地位和技术领先。
4、保持和发展现有主营业务，为公司业务拓展提供有力支撑
通过充分利用人工智能、大数据和云技术，加强智能搜索、信息流及商业化、游戏服务平台，进一步优化三六零的智能商业化生态体系。通过升级现有技术、内容、产品与渠道，一方面提升“智能广告平台”效率，让更多商业客户通过先进的网络营销手段，将优质的产品和服务精准而个性化地展示给终端用户；另一方面则完善“用户产品体系”，优化搜索和信息流产品，加强内容和版权资源建设，拓展信息分发渠道，提升用户产品的市场覆盖度和竞争力。通过加强头部、优质游戏内容合作，提升游戏业务竞争力。加大IoT新品研发力度，尝试创新的销售模式，提升智能硬件产品的市场占有率。
5、做好融资工作，为战略实施奠定基础
随着三六零业务规模的不断扩大以及未来战略的逐步实施，三六零预计未来仍将需要采取多种方式进行融资。三六零将结合业务发展需要和中长期发展战略规划，凭借良好的资信，通过银行贷款等措施筹集现有业务快速发展急需的流动资金，在确保目前非公开发行股票工作正常推进的同时，不排除今后仍将通过发行新股、债券等方式来筹措资金，以满足三六零发展的需要。
(四)可能面对的风险
√适用□不适用
1.技术进步风险
公司所在的互联网行业属于技术密集型行业，随着互联网技术的高速发展，云计算、大数据、人工智能等领域的技术革新不断出现，导致互联网产品形态、商业模式快速推陈出新。公司业务涉及网络安全、互联网广告及服务、互联网增值服务、IoT物联网等多个互联网领域，若公司不能紧跟互联网技术发展进程、无法顺应互联网行业发展趋势，将可能对上述业务发展带来不利影响。
尤其是近年来全球互联网安全局势日益严峻，各类网络威胁、攻击甚至犯罪事件频发，并逐步呈现出工具专业化、目的商业化、行为组织化、手段多样化等特点。因此，公司需不断创新和运用最新的互联网安全技术以应对行业的发展趋势和自身业务发展的需求，若公司无法及时跟进相关技术革新，将可能面临产品及服务不能满足用户需求等风险，在一定程度上影响公司的行业龙头地位。
2.经营及资质风险
公司作为综合性互联网企业，所需资质涉及业务包括互联网安全、互联网广告及服务、互联网增值服务等多个领域。公司已取得多项与生产经营所必需的批准、许可及完成相关备案登记手
续。若未来因相关政策法规变化或公司自身原因等导致无法取得主管部门要求的最新经营资质，则可能面临限制甚至终止相应业务运营的风险，从而对公司业务产生不利影响。
公司拥有严格的广告审查制度，积极响应国家广告监管精神和措施，对投放广告的广告主资质、广告内容严格把关，确保其满足相关法律法规的要求。但是随着我国互联网广告监管的进一步加强，如未来出现广告信息难以验证或存在歧义误导用户的情形，且公司未能及时查验并终止投放，可能会导致公司面临用户投诉、赔偿或监管处罚的风险，甚至影响相关业务发展。
以游戏业务为主的互联网增值业务是公司的主营业务之一，游戏具有生命周期短、产品迭代快、用户偏好转换快等特点，该行业的商业模式和应用技术也在持续的变化和升级换代。此外，近年来针对网络游戏行业的监管和立法不断加强，对游戏企业运营资质、开发内容等要求日趋严格。因此，行业政策、上线及运营效果以及与游戏研发商合作的广泛性、稳定性均有可能对公司游戏业务的稳定及持续增长产生影响，进而导致相关业务收入出现一定波动。
未来公司将进军政企安全领域，相对于公司目前针对个人用户的互联网主营业务，政企安全领域的商业模式、行业规则、团队要求、经营理念都与公司过往所从事的业务有着巨大差异。公司在进入政企安全领域的同时，可能面临新业务发展不如预期、业务拓展缓慢、经营理念及商业模式短时间内不适应的风险。
3.行业竞争加剧风险
互联网行业作为新经济的代表行业，用户需求变化快，商业模式创新频繁，行业内竞争持续加剧，激烈的行业竞争会对公司业务未来收入产生负面影响，加重企业拓展业务的成本。若公司在未来经营过程中，无法顺应行业发展趋势及时采取适当的应对措施，将可能导致公司业务的商业化效率降低，失去现有市场竞争优势，进而影响经营业绩。
此外，在互联网行业竞争持续加剧的情况下，公司也可能面临核心技术遭竞争对手恶意偷窃、内部员工泄密等技术失密风险以及重要知识产权受到第三方侵权使用或被模仿等被侵害的情形，从而影响公司技术和品牌的核心竞争优势，并对公司经营带来不良影响。
4.运营管理风险
公司拥有的“360”品牌形象具有较高的知名度，在巩固公司市场地位，开拓新业务和商业模式等方面起着至关重要的作用。然而，若公司对产品品牌维护不力，导致用户对公司产品的信任度和忠诚度下降，或由于“360”品牌被侵权使用并出现严重损害公司品牌的情形，则将会引发公司品牌风险，并将直接或间接的对公司经营造成不利影响。
公司所处的互联网行业为人才密集型行业，技术研发、商业化运营及公司管理等方面的核心人才对公司业务的发展起到至关重要的作用，公司拥有较为完善的人才培养体系，通过内部培养及外部引进逐步形成了较为稳定的核心人才团队。但由于行业整体的高端技术人才相对稀缺，公司核心人才也存在流失的可能。若出现核心人才大规模流失的情形，将对公司业务持续稳定健康的发展带来不利影响。若公司在法律法规许可的范围内采取增加员工薪酬、实施股权激励、员工持股计划等措施，可能导致人力相关成本费用大幅增加，存在经营业绩下降的风险。
此外，公司规模的快速扩张对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面的能力提出更高要求。如果公司管理层素质及水平不能适应公司规模扩大的需要，管理制度、组织模式不能随着业务规模的扩大而进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。
5.未实现业绩承诺的风险
公司重组上市的业绩补偿期自2017年度至2020年度。按照相关协议要求，三六零科技在2019年度和2020年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于人民币38亿元和41.5亿元（2017年至2018年业绩承诺均已超额完成）。如果宏观经济、市场环境、行业趋势、技术革新等方面出现重大不利变化，将可能导致三六零科技经营情况未达预期，从而导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。
此外，三六零科技重组上市前全体股东以其尚未转让的股份或自有资金不足以履行相关补偿时，则存在业绩补偿承诺可能无法执行和实施的风险，提请广大投资者关注。
(五)其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
经公司第五届董事会第十次会议审议，公司2018年度利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本6,764,055,167股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.53元（含税），共计分配现金股利人民币358,494,923.85元，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，尚需提交股东大会审议通过。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2018年|0|0.53|0|358,494,923.85|3,534,834,366.33|10.14|
|2017年|0|0.027|0|18,262,948.95|68,117,379.64|26.81|
|2016年|0|1.3|0|51,633,717.59|159,447,357.72|32.38|

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|周鸿祎、天津奇信志成科技有限公司|一、人员独立1、保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系 独立于本人/本公司及本人/本公司控制的除上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）以外的其他公司、企业或其他经济组织（以下简称“关联企业”）。2、保证上市公司及三六零科技的高级管理人员不在本人/本公司及关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在本人/本公司及关联企业领薪。3、保证上市公司及三六零科技的财务人员不在本人/本公司及关联企业中兼职。4、保证按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度 的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，不会超越股东大会及/或董事会干预上市公司的人事任免。二、资产完整1、保证上市公司及三六零科技拥有的与经营有关的业务体系和相关资产独立完整。2、保证本人/本公司及关联企业不占用上市公司及三六零科技的资金、资产及其他资源，并且不要求上市公司及附属企业提供任何形式的担保。3、除通过依法行使股东权利之外，本人/本公司保证不超越股东大会及/或董事会对上市公司关于资产完整的重大决策进行干预。三、财务独立1、保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司能继续保持其独立的银行账户，本人/本公司及关联企业不与上市公司共用银行账户。3、保证上市公司能依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。四、业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、除通过依法行使股东权利之外，本人/本公司保证不超越股东大会及/或董事会对上市公司的业务经营活动进行干预。3、保证本人/本公司及关联企业避免从事与上市公司及附属企业具有实质性竞|2017年11月20日|否|是|不适用|不适用|

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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
||||争的业务。4、保证本人/本公司及关联企业减少与上市公司及附属企业的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。五、机构独立1、保证上市公司的法人治理结构、内部经营管理组织机构健全，独立行使经营管理职权。2、保证本人/本公司及关联企业与上市公司及附属企业不存在机构混同的情形，并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。3、保证上市公司独立自主地运作，不会超越股东大会及/或董事会干预上市公司的经营管理。||||||
|与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|周鸿祎、天津奇信志成科技有限公司、天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）、持有三六零科技5% 以上的股东|1、本公司/企业/本人及关联企业将尽量减少与上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）之间发生关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/企业/本人或关联企业将与上市公司及附属企业依法签订规范的关联交易协议，关联交易的价格应当按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格协商确定，保证关联交易价格具有公允性。2、本公司/企业/本人应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。3、本公司/企业/本人保证不要求或不接受上市公司及附属企业在任何一项市场公平交易中给予本公司/企业/本人或关联企业优于给予第三方的条件。4、本公司/企业/本人保证将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东/股东/实际控制人身份谋取不正当利益，亦不利用控股股东/股东/实际控制人身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议。5、本公司/企业/本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金，保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。6、如违反上述承诺，本公司/企业/本人愿意承担相应的法律责任，赔偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。|2017年11月20日|否|是|不适用|不适用|
|与重大资产|解决|周鸿祎、天|1、本人/本公司及关联企业目前在中国境内或境外均未从事与上市公司及附属|2017年11|否|是|不适用|不适用|

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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|重组相关的承诺|同业竞争|津奇信志成科技有限公司|企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本人/本公司及关联企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与上市公司及附属企业开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如因任何原因出现导致本人/本公司及关联企业取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似的业务机会，本人/本公司将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权；如上市公司或附属企业选择承办该业务，则本人/本公司及关联企业不会从事该业务，本人/本公司将就上市公司依据相关法 律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。4、如因任何原因出现导致本人/本公司及关联企业取得对于从事与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似业务的企业的收购机会，本人/本公司将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有对于该等企业的收购机会，如上市公司或附属企业选择收购该企业，则本人/本公司及关联企业放弃该收购机会，本人/本公司将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。5、如果上市公司及附属企业放弃上述第 3、4 点中的业务机会或收购机会，且本人/本公司及关联企业后续从事因该等机会产生的竞争性业务，则上市公司及附属企业有权随时一次性或分多次向本人/本公司及关联企业收购上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由上市公司及附属企业根据国家法律法规允许的方式选择委托经营、租赁或承包经营本人/本公司及关联企业在上述竞争性业务中的资产或业务。6、在本人/本公司及关联企业拟转让、出售、出租、许可 使用或以其他方式转让与上市公司及附属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本人/本公司及关联企业将向上市公司及附属企业提供优先购买权。7、本人/本公司不会利用作为实际控制人/上市公司控股股东的地位，损害上市公司及上市公司其他股东的利益。8、如果本人/本公司违反上述承诺，则所得收入全部归上市公司所有；造成上市公司经济损失的，本人/本公司将承担相应的赔偿责任。|月20日|||||
|与重大资产|股份|周鸿祎、奇|1、本人/本公司/本企业通过本次重大资产重组所获得的上市公司的股份，自该|2017年11|是|是|不适用|不适用|

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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|重组相关的承诺|限售|信志成、天津众信|等股份登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。2、在上述股份登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起 36 个月届满时，如本人/本公司/本企业在《业绩承诺及补偿协议》项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，上述锁定期将顺延至补偿义务履行完毕之日。3、在本次重大资产重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重大资产重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长至少 6 个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。4、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同。5、如前述关于本次重大资产重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会的最新监管意见不相符，将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。|月20日-2020年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日|||||
||股份限售|除周鸿祎、天津奇信志成科技有限公司、天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）外的其他交易对方|1、若本人/本公司/企业通过本次重大资产重组取得上市公司的股份时，本人/本公司/本企业直接或间接持有三六零权益未满 12 个月，则本人/本公司/本企业因本次重大资产重组取得的上市公司股份自登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起 36 个月届满之日与本人/本公司/本企业在《业绩承诺及补偿协议》项下的业绩补偿义务履行完毕之日中较晚之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）前不得转让。2、若本人/本公司/企业通过本次重大资产重组取得上市公司的股份时，本人/本公司/本企业直接或间接持有三六零权益已满 12 个月，则本人/本公司/本企业因本次重大资产重组取得的上市公司股份自登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起 24 个月届满之日前不得转让，但前述期限届满后，所持上市公司股份按如下比例分期解锁：（1）第一期：自因本次重大资产重组而取得的股份自登记至本人/本公司/本企业证券账户之日起 24 个月届满之日与本人/本公司/本企业对之前年度业绩补偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)中较晚的日期，本人/本公司/本企业本次取得的股份总数的 60%|2017年11月20日至2020年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日|是|是|不适用|不适用|

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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
||||可解除锁定；（2）第二期：本人/本公司/本企业全部业绩补偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务，则为本人/本公司/本企业所承诺的利润补偿期间最后一个会计年度关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)，本人/本公司/本企业本次取得的股份总数的 40%可解除锁定。同时，根据江南嘉捷与三六零全体股东签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》，若本次发行股份购买资产未能于2017年12月31日前(含当日)实施完毕，在三六零全体股东各自承诺的锁定期届满之后，三六零全体股东所持上市公司对价股份按照下述安排分期解锁，具体安排如下：1）第一期：自对价股份登记至其证券账户之日起24个月届满之日与乙方对前两个年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）中较晚的日期，其本次取得的对价股份总数的40%可解除锁定；2）第二期：乙方对前三个年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为乙方所承诺的利润补偿期间第三个会计年度关于承诺业绩的专项审计报告公告之日），其本次取得的对价股份总数的30%可解除锁定；3）第三期：乙方全部业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为乙方所承诺的利润补偿期间最后一个会计年度关于承诺业绩的专项审计报告公告之日），其本次取得的对价股份总数的30%可解除锁定。3、在本次重大资产重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重大资产重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长至少 6 个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。4、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同。5、如前述关于本次重大资产重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证||||||

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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
||||券监督管理委员会的最新监管意见不相符，将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。”||||||
||股份限售|金志峰、金祖铭|1、本人在本次重大资产重组之前所控制的上市公司股份，自本次重大资产重组完成后 36个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本人控制的上市公司股份。如果本次重大资产重组终止或未能实施，则自本次重大资产重组终止或确定不予实施之日起，前述股份锁定承诺予以解除；2、股份锁定期限内，本人在本次重大资产重组之前所控制的上市公司股份因上市公司发生送股、转增股本或配股等除权事项而增加的部分，亦遵守上述股份锁定承诺。如本人违反上述声明和承诺，本人愿意承担个别和连带的法律责任。|2017年11月20日-2021年3月1日|是|是|不适用|不适用|
||盈利预测及补偿|天津奇信志成科技有限公式等42名原三六零科技股东|公司2017年、2018年、2019年和2020年四年内实现的净利润分别不低于220,000万元、290,000万元、380,000万元和415,000万元。根据会计师事务所出具的专项审核意见，公司2017年、2018年度、2019年度、2020年度任一年内，截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，原三六零科技股东应向公司进行补偿。原三六零科技股东当期应补偿的金额的计算公式为：当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数)÷利润补偿期限内各年的承诺净利润数总和×公司本次交易作价－累积已补偿金额。在上述公式运用中，应遵循：(1)“截至当期期末”指从2017年度起算，截至当期期末的期间；(2)“承诺净利润数总和”指2017年度、2018年度、2019年度、2020年度承诺净利润下限之和，即1,305,000万元。原三六零科技股东向公司支付的补偿额总计不超过原三六零科技股东从本次交易中所获对价股份的总对价。在计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额或股份不冲回。就原三六零科技股东向公司的补偿方式，各方同意，优先以原三六零科技股东于本次交易中获得的股份进行补偿，适用股份进行补偿后仍不足的差额，应以现金进行补偿。补偿的股份数量计算公示为：应补偿股份数量=应补偿金额÷本次交易发行股份价格。计算补偿的股份数量并非整数时，按照四舍五入原则处理。若股份补偿方式实施后仍不能完全补足原三六零科技股东当年应支付补偿额|2017年11月2日签署《业绩承诺及补偿协议》，2018年1月2日签署《业绩承诺及补充协议之补充协议》|是|是|不适用|不适用|

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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
||||的，则原三六零科技股东以现金方式进行补偿，具体补偿计算公式为：当年应补偿现金数额=（应补偿股份总数-已补偿股份总数）×本次发行价格-已补偿现金数额。若公司在利润补偿期限内实施送股、资本公积转增股本或配股等除权除息事项的，则应补偿的股份数量相应调整为：应补偿股份数量（调整后）=应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。若甲方在利润补偿期限实施现金分红的，现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=收到的现金分配总额（税前）÷本次交易取得的股份数量（包含本次交易取得的股份以及转增、送股新增的部分）×补充股份数量。||||||
|与再融资相关的承诺|其他|控股股东天津奇信志成科技有限公司及实际控制人周鸿祎|本人/本企业将继续保证公司的独立性，不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。如违反上述承诺对公司造成损失的，本人/本企业将依法承担相应责任。|2018年5月14日|否|是|不适用|不适用|
||其他|公司董事、高级管理人员|1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、本人承诺对职务消费行为进行约束；4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）；6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）；7、本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应责|2018年5月14日|否|是|不适用|不适用|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
||||任。8、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。||||||
||其他|公司全体董事|公司全体董事承诺本次非公开发行股票相关申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。|2018年5月14日|是|是|不适用|不适用|

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
√已达到□未达到□不适用
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于三六零科技有限公司实际盈利数与承诺净利润差异情况说明审核报告2018年度》（德师报(核)字(19)第E00097号）。经鉴证，三六零科技2018年度实际盈利数金额为人民币356,789万元，高于承诺的扣非后归属于母公司净利润人民币290,000万元。2017年及2018年累计超额完成盈利数为人民币121,977万元。
华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了核查意见，独立财务顾问认为：三六零重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易2018年度的业绩承诺已经实现。
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）、《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）通知，分别于2018年4月及10月，召开了第五届董事会第二次会议及第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
上述会计政策变更均属于根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及到公司损益变动，相关变更不会对公司财务报表产生影响。变更后的会计政策将更加客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
关于上述会计政策变更的具体情况，请参见公司临时公告（2018-006号及2018-044号）中的相关内容。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
√适用□不适用
本公司通过重大资产出售、置换和发行股份购买资产的方式对三六零科技实施重大资产重组。
重组完成后，三六零科技成为本公司的全资子公司，为会计上的购买方。本公司后任注册会计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为购买方的原注册会计师，重大资产重组完成后，其继续担任本公司的注册会计师。根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）与本公司前任注册会计师天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，未识别出任何影响审计业务承接的事项。
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||原聘任|现聘任|
|境内会计师事务所名称|天衡会计师事务所（特殊普通合伙）|德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|800|6,000|
|境内会计师事务所审计年限|11年|1年|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）|1,500|

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
公司通过重大资产出售、置换和发行股份购买资产的方式对三六零科技实施重大资产重组。
重组完成后，三六零科技成为公司的全资子公司，为会计上的购买方。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为购买方的原注册会计师，重大资产重组完成后，公司第五届董事会第三次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，公司独立董事对相关事项出具了独立意见。公司认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识，能够满足公司的审计要求，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内:||||||||||
|起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|
|Red 5Singapore Pte.Ltd.|System LinkCorporationLimited 、QifeiInternationalDevelopmentCo.Limited 、Qihoo 360TechnologyCo. Ltd..|Qihoo360、三六零科技有限公司|诉讼|2017年12月，Red 5 Singapore Pte. Ltd.作为原告起诉被告一System Link Corporation Limited、被告二Qifei International和被告三Qihoo 360，并随后申请追加三六零科技股份有限公司(后更名为三六零科技有限公司)为被告四，认为被告二和被告三损害了被告一的债务履行能力，进而严重损害作为被告一债权人的原告的利益，使原告无法收取其与被告一签订的《许可及发行协议》项下被告一承诺支付的合作游戏“Firefall”保底分成；另外由于通过私有化交易及重组安排，被告四已成为被告三的真正控制及经营实体，故追加被告四为共同被告。请求：(1)判令被告一向原告支付全部保底分成 150,000,000 美元(根据2016 年 11 月 7 日中国人民银行人民币汇率中间价公告，按 1 美元对人民币 6.7725 元计算，为人民币1,015,875,000元)；(2)判令被告二、被告三、被告四承担连带付款责任。|1,015,875||已 开庭，尚未判决|||
|CityChannel|QifeiInternational||仲裁|2017 年 12 月，City Channel Limited 作为申请人，以 Qifei International 作为被申请人，向香港国际仲裁中心申请仲裁，认为被申请人不履行和/或拒绝履行其与申请人签订的《合资协议》项下的义务，给申|2,230,971.01||香港国际仲裁中心已受理该|||

|||
|-|-|
|请人造成损失，请求：(1)被申请人立即向申请人支付“Firefall”火瀑项目利润损失2,230,971,014.50元或仲裁庭认为适当的金额；(2)其他由于被申请人不履行合资项下义务的所应支付的损害赔偿；(3)所有合资项下应付金额的利息(包括适当的复利)；(4)仲裁费，包括但不限于申请人与该仲裁相关的全部专家费或其他费用(包括律师费)和支出；以及(5)任何其他仲裁庭认为适当的救济或赔偿。|案|

除上述诉讼、仲裁外，报告期内尚存多个独立且金额较小未达到《上海证券交易所股票上市规则》披露标准的事项，不会对公司财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。
(三)其他说明
□适用√不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
2018年5月召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，2018年12月，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司调整了2018年度日常关联交易额度。上述情况可参见公司登载于上海证券交易所网站的相关公告（2018-010号、2018-013号、2018-018号、2018-047号）。报告期内，日常关联交易的具体发生情况详见“第十一节财务报告”之“十二关联方及关联交易”相关内容。
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
□适用√不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1)委托理财总体情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额|
|银行理财产品|自有资金|638,350|226,550|0|
|私募基金产品|自有资金|0|99,000|0|

其他情况
√适用□不适用
无。
(2)单项委托理财情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)|
|招商银行股份有限公司|步步生金8699|22,000|2016/9/30|-|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||3,993||是|||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司|财智·盛盈1701SY0253|30,000|2017/11/20|2018-03-06|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||345|30,000|是|||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司|财智·盛盈1701SY0279|140,000|2017/12/8|2018-4-3|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||1,929|140,000|是|||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司|财智·盛盈1701SY0284|10,000|2017/12/18|2018-2-6|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||60|10,000|是|||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司|财富鑫鑫向荣1100099C88|10,000|2018/2/8|-|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||||是|||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司|财智·盛势1801SS0008|30,000|2018/3/9|2018/9/6|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||729|30,000|是|||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司|财富日日升0900099C93|140,000|2018/4/4|2018/4/9|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||61|140,000|是|||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司|财智·盛利1801SL0038|140,000|2018/4/10|2018/10/9|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||3,490|140,000|是|||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司|财富鑫鑫向荣1100099C88|30,000|2018/9/10|-|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||||是|||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司|财富鑫鑫向荣1100099C88|140,000|2018/10/11|-|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||||是|||
|招商证券股份有限公司|正前方分级债券2号基金|99,000|2016/5/20|2019/6/20|自有资金|私募基金产品|浮动收益|||||是|||
|中国工商银行|易加益2号plus|16,000|2018/3/13|2018/4/26|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||60|16,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划B款（日益月鑫90090）|1,800|2018/1/2|2018/4/2|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||22|1,800|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行公司理财日益月鑫90090号理财计划|5,000|2017/12/1|2018/1/2|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||20|5,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划B款（日益月鑫90090）|3,000|2018/1/5|2018/4/8|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||38|3,000|是|||
|招商银行股份有限公司|日益月鑫系列理财计划A款/B款（日益月鑫90014）|2,000|2018/1/5|2018/1/19|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||4|2,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行公司理财日益月鑫|5,000|2017/12/1|2018/3/2|自有|银行理|浮动|||62|5,000|是|||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)|
||90090号理财计划||||资金|财产品|收益||||||||
|招商银行股份有限公司|安享稳健2017110100295|3,000|2017/11/13|2018/3/19|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||48|3,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划B款（日益月鑫90090）|4,000|2018/3/6|2018/6/4|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||47|4,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫进取型理财计划B款（日益月鑫进取型91090）|3,000|2018/3/20|2018/6/19|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||36|3,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划B款（日益月鑫90090）|2,000|2018/4/4|2018/7/3|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||23|2,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划A 款（日益月鑫90007）|3,000|2018/4/10|2018/4/17|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||2|3,000|是|||
|招商银行股份有限公司|安享稳健2017110100420|2,000|2017/11/16|2018/4/18|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||42|2,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划B款（日益月鑫90090）|3,000|2018/4/19|2018/7/18|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||35|3,000|是|||
|招商银行股份有限公司|安享稳健2017110100421|2,950|2017/11/16|2018/5/16|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||74|2,950|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行点金公司理财日益月鑫理财计划（日益月鑫92090）|3,000|2018/5/17|2018/8/15|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||34|3,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划B款（日益月鑫90090）|4,000|2018/6/6|2018/9/4|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||45|4,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行点金公司理财日益月鑫理财计划（日益月鑫92060）|3,000|2018/6/13|2018/8/13|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||23|3,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫进取型理财计划B 款（日益月鑫进取型91090）|3,500|2018/6/21|2018/9/19|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||20|3,500|是|||
|招商银行股份有限公司|日益月鑫系列理财计划A款/B款（日益月鑫90014）|500|2018/6/29|2018/7/13|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||1|500|是|||
|招商银行股份有限公司|日益月鑫32030|2,000|2018/7/4|2018/8/3|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||7|2,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划B款（日益月鑫90030）|500|2018/7/16|2018/8/15|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||2|500|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划A款（日益月鑫90021）|3,000|2018/7/23|2018/8/13|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||8|3,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划A款（日益月鑫90007）|2,000|2018/8/7|2018/8/14|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||2|2,000|是|||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)|
|招商银行股份有限公司|招商银行点金公司理财日益月鑫理财计划（日益月鑫92090）|5,000|2018/8/17|2018/11/15|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||54|5,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划B 款（日益月鑫92030）|5,500|2018/8/20|2018/9/19|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||40|5,500|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行点金公司理财日益月鑫理财计划（日益月鑫92060）|4,000|2018/9/5|2018/11/5|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||29|4,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划B款（日益月鑫90090）|5,000|2018/9/28|2018/12/28|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||51|5,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划B款（日益月鑫90030）|3,000|2018/9/28|2018/10/29|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||10|3,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划B款（日益月鑫90030）|3,000|2018/10/31|2018/11/30|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||10|3,000|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划B款（日益月鑫90090）|4,500|2018/ 11/7|2019/2/5|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||||是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行点金公司理财日益月鑫理财计划（日益月鑫92090）|3,000|2018/12/4|2019/3/4|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||||是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划7007|32,170|2018/1/1|-|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||53|24,820|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划7008|4,180|2018/1/2|-|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||54|4,180|是|||
|招商银行股份有限公司|招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划 /招商银行朝招金（多元积极型）理财计划|2,000|2017/1/6|-|自有资金|银行理财产品|浮动收益||||2,000|是|||
|中国银行股份有限公司|中银集富理财计划2017-382-HQ期|9,800|2017/10/12|2018/4/12|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||239|9,800|是|||
|中国银行股份有限公司|中银平稳-智荟系列18855期（深圳）|10,000|2018/4/20|2018/9/28|自有资金|银行理财产品|浮动收益|||210|10,000|是|||
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其他情况
√适用□不适用
无。
(3)委托理财减值准备
□适用√不适用
2.委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3)委托贷款减值准备
□适用√不适用
3.其他情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
□适用√不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二)社会责任工作情况
√适用□不适用
报告期内，公司积极履行社会责任的具体情况详见与本公告同时登载于上交所网站的《三六零安全科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用√不适用
3.重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
4.报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|0||6,366,872,724||||6,366,872,724|6,366,872,724|94.13|
|1、国家持股|0|||||||||
|2、国有法人持股|0|||||||||
|3、其他内资持股|0||6,366,872,724||||6,366,872,724|6,366,872,724|94.13|
|其中：境内非国有法人持股|0||5,424,384,021||||5,424,384,021|5,424,384,021|80.19|
|境内自然人持股|0||942,488,703||||942,488,703|942,488,703|13.94|
|4、外资持股|0|||||||||
|其中：境外法人持股|0|||||||||
|境外自然人持股|0|||||||||
|二、无限售条件流通股份|397,182,443|100||||||397,182,443|5.87|
|1、人民币普通股|397,182,443|100||||||397,182,443|5.87|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、普通股股份总数|397,182,443|100|6,366,872,724||||6,366,872,724|6,764,055,167|100|

2、普通股股份变动情况说明
√适用□不适用
根据中国证监会于2018年1月26日核发的《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕214号），公司向奇信志成等42名原三六零科技股东发行股份购买三六零科技100%股权与上市公司全部资产及负债置换后的差额部分，本次非公开发行股份数量合计为6,366,872,724股，上述新增股份已于2018年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，登记完毕后，公司股份总数为6,764,055,167股。
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用□不适用
报告期内，公司因重组上市以非公开方式发行股份6,366,872,724股。在计算每股收益等财务指标时，公司在本次重组过程中为购买三六零科技而发行的6,366,872,724股，视同自本年年初即存在。本年重组的普通股加权数系公司重组前已发行普通股的加权数。计算上年普通股加权平均数时，系在三六零科技上年普通股加权平均数的基础上乘以本次重组中本公司与三六零科技的换股比例计算得出。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|天津奇信志成科技有限公司|0|0|3,296,744,163|3,296,744,163|重大资产重组取得的上市公司股份|2021年 3月 1 日，相关股东因重组上市所获得的全部限|
|周鸿祎|0|0|821,281,583|821,281,583|重大资产重组取得||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||的上市公司股份|售股的 70%解锁；2020 年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日，相关股东因重组上市所获得的全部限售股剩余部分全部解锁。|
|天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)|0|0|190,878,127|190,878,127|重大资产重组取得的上市公司股份||
|天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)|0|0|277,307,438|277,307,438|重大资产重组取得的上市公司股份|2020年2月27日，相关股东因重组上市所获得的全部限售股的 40%解锁；2019 年度承诺业绩的专项审计报告公告后且 2017 年至2019 年业绩补偿义务履行完毕之日，相关股东因重组上市所获得的全部限售股的 30%解锁；2020 年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日，相关股东因重组上市所获得的全部限售股剩余部分全部解锁。|
|北京红杉懿远股权投资中心(有限合伙)|0|0|185,795,997|185,795,997|重大资产重组取得的上市公司股份||
|天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)|0|0|144,646,170|144,646,170|重大资产重组取得的上市公司股份||
|齐向东|0|0|121,207,120|121,207,120|重大资产重组取得的上市公司股份||
|浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)|0|0|110,922,953|110,922,953|重大资产重组取得的上市公司股份||
|天津聚信股权投资合伙企业(有限合伙)|0|0|105,908,028|105,908,028|重大资产重组取得的上市公司股份||
|深圳市平安置业投资有限公司|0|0|88,738,428|88,738,428|重大资产重组取得的上市公司股份||
|天津天信股权投资合伙企业(有限合伙)|0|0|86,142,906|86,142,906|重大资产重组取得的上市公司股份||
|南京瑞联一号投资中心(有限合伙)|0|0|69,326,916|69,326,916|重大资产重组取得的上市公司股份||
|金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)|0|0|69,326,916|69,326,916|重大资产重组取得的上市公司股份||
|汇臻资本管理(深圳)合伙企业(有限合伙)|0|0|55,461,532|55,461,532|重大资产重组取得的上市公司股份||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|宁波博睿维森股权投资合伙企业(有限合伙)|0|0|55,461,532|55,461,532|重大资产重组取得的上市公司股份|
|深圳华晟领优股权投资合伙企业(有限合伙)|0|0|49,915,288|49,915,288|重大资产重组取得的上市公司股份|
|阳光人寿保险股份有限公司|0|0|47,142,280|47,142,280|重大资产重组取得的上市公司股份|
|北京融嘉汇能投资管理中心(有限合伙)|0|0|41,596,148|41,596,148|重大资产重组取得的上市公司股份|
|烟台民和昊虎投资中心(有限合伙)|0|0|36,050,019|36,050,019|重大资产重组取得的上市公司股份|
|瑞金市华融瑞泽一号投资中心(有限合伙)|0|0|36,050,019|36,050,019|重大资产重组取得的上市公司股份|
|苏州太平国发通融贰号投资企业(有限合伙)|0|0|27,730,767|27,730,767|重大资产重组取得的上市公司股份|
|上海绿廪创舸投资合伙企业(有限合伙)|0|0|27,730,767|27,730,767|重大资产重组取得的上市公司股份|
|上海赛领博达科电投资管理中心(有限合伙)|0|0|27,730,767|27,730,767|重大资产重组取得的上市公司股份|
|芒果文创(上海）股权投资基金合伙企业(有限合伙)|0|0|27,730,767|27,730,767|重大资产重组取得的上市公司股份|
|珠江人寿保险股份有限公司|0|0|27,730,767|27,730,767|重大资产重组取得的上市公司股份|
|横店集团控股有限公司|0|0|27,730,767|27,730,767|重大资产重组取得的上市公司股份|
|杭州以盈投资管理合伙企业(有限合伙)|0|0|27,730,767|27,730,767|重大资产重组取得的上市公司股份|
|宁波建虎启融股权投资合伙企业(有限合伙)|0|0|27,730,767|27,730,767|重大资产重组取得的上市公司股份|
|招商财富资产管理有限公司|0|0|27,730,767|27,730,767|重大资产重组取得的上市公司股份|
|宁波执一奇元股权投资中心(有限合伙)|0|0|27,730,767|27,730,767|重大资产重组取得|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||的上市公司股份||
|金砖丝路(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)|0|0|27,730,767|27,730,767|重大资产重组取得的上市公司股份||
|宁波挚信一期股权投资合伙企业(有限合伙)|0|0|24,957,644|24,957,644|重大资产重组取得的上市公司股份||
|上海永挣投资管理有限公司|0|0|22,184,635|22,184,635|重大资产重组取得的上市公司股份||
|锐普文华(天津)投资中心(有限合伙)|0|0|22,184,635|22,184,635|重大资产重组取得的上市公司股份||
|苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)|0|0|13,865,383|13,865,383|重大资产重组取得的上市公司股份||
|北京凯金阿尔法资产管理中心(有限合伙)|0|0|13,865,383|13,865,383|重大资产重组取得的上市公司股份||
|中金佳立(天津)投资中心(有限合伙)|0|0|13,865,383|13,865,383|重大资产重组取得的上市公司股份||
|朗泰传富投资(深圳)合伙企业(有限合伙)|0|0|13,865,383|13,865,383|重大资产重组取得的上市公司股份||
|金华市普华百川股权投资合伙企业(有限合伙)|0|0|13,865,383|13,865,383|重大资产重组取得的上市公司股份||
|嘉兴英飞投资中心(有限合伙)|0|0|12,478,822|12,478,822|重大资产重组取得的上市公司股份||
|嘉兴云启网加创业投资合伙企业(有限合伙)|0|0|12,478,822|12,478,822|重大资产重组取得的上市公司股份||
|千采壹号(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)|0|0|8,319,251|8,319,251|重大资产重组取得的上市公司股份||
|合计|||6,366,872,724|6,366,872,724|/|/|

二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用□不适用
单位：股币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|普通股股票类|||||||
|人民币普通股|2018年2月22日|7.89元/股|6,366,872,724|2018年2月28日|6,366,872,724|无|

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用□不适用
报告期内，公司通过非公开发行股份数量合计为6,366,872,724股，于2018年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续，上述股份于2018年2月28日，在上海证券交易所正式上市。
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用□不适用
根据中国证监会于2018年1月26日核发的《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕214号），本公司向奇信志成等42名原三六零科技股东发行股份购买三六零科技100%股权与上市公司全部资产及负债置换后的差额部分，本次非公开发行股份数量合计为6,366,872,724股，上述新增股份已于2018年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，登记完毕后，公司股份总数为6,764,055,167股。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|62,217|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|57,835|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|天津奇信志成科技有限公司|3,296,744,163|3,296,744,163|48.74|3,296,744,163|质押|3,296,744,163|境内非国有法人|
|周鸿祎|821,281,583|821,281,583|12.14|821,281,583|无|821,281,583|境内自然人|
|天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）|277,307,438|277,307,438|4.10|277,307,438|无|277,307,438|其他|
|天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）|190,878,127|190,878,127|2.82|190,878,127|无|190,878,127|其他|
|北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）|185,795,997|185,795,997|2.75|185,795,997|无|185,795,997|其他|
|天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）|144,646,170|144,646,170|2.14|144,646,170|无|144,646,170|其他|
|齐向东|121,207,120|121,207,120|1.79|121,207,120|无|121,207,120|境内自然人|
|浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）|110,922,953|110,922,953|1.64|110,922,953|质押|110,922,953|其他|
|天津聚信股权投资合伙企业（有限合伙）|105,908,028|105,908,028|1.57|105,908,028|无|105,908,028|其他|
|深圳市平安置业投资有限公司|88,738,428|88,738,428|1.31|88,738,428|质押|88,738,428|境内非国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||||
||||种类|||数量||
|金志峰|82,410,872||人民币普通股|||82,410,872||
|金祖铭|35,032,800||人民币普通股|||35,032,800||
|吴炯|18,832,880||人民币普通股|||18,832,880||
|钱金水|13,530,928||人民币普通股|||13,530,928||
|王惠芳|12,976,000||人民币普通股|||12,976,000||
|魏山虎|9,785,500||人民币普通股|||9,785,500||
|香港中央结算有限公司|7,273,684||人民币普通股|||7,273,684||
|张礼宾|7,051,059||人民币普通股|||7,051,059||

|||||
|-|-|-|-|
|费惠君|7,000,000|人民币普通股|7,000,000|
|吕伟|5,538,719|人民币普通股|5,538,719|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|（1）奇信志成和天津众信系周鸿祎先生控制的企业，周鸿祎先生、奇信志成和天津众信构成一致行动关系；（2）天津欣新盛的普通合伙人为天津奇虎和盛股权投资管理合伙企业（有限合伙），其普通合伙人天津奇虎欣盛股权投资管理有限公司的控股股东为齐向东先生，齐向东先生和天津欣新盛构成一致行动关系；（3）天津欣新盛、红杉懿远、信心奇缘和海宁国安分别持有奇信志成13.13%、8.80%、6.85%和5.25%的股权，与奇信志成之间存在关联关系；（4）金祖铭先生和金志峰先生系父子关系，费惠君女士与吴炯先生为母子关系；王惠芳女士与吕伟先生为岳母和女婿关系。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|天津奇信志成科技有限公司|3,296,744,163|2021年3月1日，相关股东因重组上市所获得的全部限售股的70%解锁；2020年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日，相关股东因重组上市所获得的全部限售股剩余部分全部解锁。|0|重大资产重组取得的上市公司股份|
|2|周鸿祎|821,281,583||0|重大资产重组取得的上市公司股份|
|4|天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）|190,878,127||0|重大资产重组取得的上市公司股份|
|3|天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）|277,307,438|2020年2月27日，相关股东因重组上市所获得的全部限售股的40%解锁；2019年度承诺业绩的专项审计报告公告后且2017年至2019年业绩补偿义务履行完毕之日，相关股东因重组上市所获得的全部限售股的30%解锁；2020年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日，相关股东因重组上市所获得的全部限售股剩余部分全部解锁。|0|重大资产重组取得的上市公司股份|
|5|北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）|185,795,997||0|重大资产重组取得的上市公司股份|
|6|天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）|144,646,170||0|重大资产重组取得的上市公司股份|
|7|齐向东|121,207,120||0|重大资产重组取得的上市公司股份|
|8|浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）|110,922,953||0|重大资产重组取得的上市公司股份|
|9|天津聚信股权投资合伙企业（有限合伙）|105,908,028||0|重大资产重组取得的上市公司股份|
|10|深圳市平安置业投资有限公司|88,738,428||0|重大资产重组取得的上市公司股份|

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|（1）奇信志成和天津众信系周鸿祎先生控制的企业，周鸿祎先生、奇信志成和天津众信构成一致行动关系；（2）天津欣新盛的普通合伙人为天津奇虎和盛股权投资管理合伙企业（有限合伙），其普通合伙人天津奇虎欣盛股权投资管理有限公司的控股股东为齐向东先生，齐向东先生和天津欣新盛构成一致行动关系；（3）天津欣新盛、红杉懿远、信心奇缘和海宁国安分别持有奇信志成13.13%、8.80%、6.85%和5.25%的股权，与奇信志成之间存在关联关系。上述其他有限售条件股东之间不存在关联关系，也不构成一致行动关系。|

备注：为方便列示可上市交易时间，有限售条件股东中的“天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）”和“天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）”排序进行了位置调换。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|天津奇信志成科技有限公司|
|单位负责人或法定代表人|周鸿祎|
|成立日期|2015年12月2日|
|主要经营业务|科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|360 Finance, Inc.（周鸿祎先生与其子女就Aerovane Company Limited所持360 Finance, Inc.的股份共享投票权和处置权）|
|其他情况说明|不适用|

2自然人
□适用√不适用
3公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4报告期内控股股东变更情况索引及日期
√适用□不适用
2018年2月26日，公司控股股东变更为天津奇信志成科技有限公司，详见公司于2018年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之发行股份购买资产结果暨股份变动的公告》。
5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|姓名|周鸿祎|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|主要职业及职务|董事长、总经理|
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|三六零安全科技股份有限公司（601360）Qihoo 360 Technology Co. Ltd.（NYSE：QIHU）360 Finance, Inc. (NASDAQ:QFIN)|

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
√适用□不适用
2018年2月26日，公司实际控制人变更为周鸿祎，详见公司于2018年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之发行股份购买资产结果暨股份变动的公告》。
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|周鸿祎|董事长、总经理|男|48|2018-2-22|2021-2-21|0|821,281,583|821,281,583|重大资产重组取得的上市公司股份|373|否|
|石晓虹|董事、副总经理|男|48|2018-2-22|2021-2-21|0|0|0||86|否|
|SHENNANPENG（沈南鹏）|董事|男|51|2018-2-22|2021-2-21|0|0|0||0|否|
|罗宁|董事|男|59|2018-2-22|2021-2-21|0|0|0|||否|
|XUN CHEN（陈恂）|独立董事|男|49|2018-2-22|2021-2-21|0|0|0||30|否|
|MINGHUANG（黄明）|独立董事|男|54|2018-2-22|2021-2-21|0|0|0||30|否|
|刘贵彬(备注1)|独立董事|男|52|2018-2-22|2021-2-21|0|0|0||30|否|
|张莉|监事会主席|女|38|2018-2-22|2021-2-21|0|0|0||177|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|郑庆生|监事|男|41|2018-2-22|2021-2-21|0|0|0||0|否|
|李宜檑|监事|男|33|2018-2-22|2021-2-21|0|0|0||256|否|
|王巍|董事会秘书|男|36|2018-8-27|2021-2-21|0|0|0||99|否|
|张矛|财务负责人|男|50|2018-12-10|2021-2-21|0|0|0||37|否|
|谭晓生（备注2）|副总经理|男|48|2018-2-22|2021-2-21|0|0|0||531|否|
|姚珏（离任）|高管|女|45|2018-2-22|2018-4-13|0|0|0||83|否|
|杨超（离任）|高管|男|53|2018-2-22|2018-6-30|0|0|0||103|否|
|廖清红（离任）|高管|女|44|2018-2-22|2018-4-13|0|0|0||209|否|
|张帆（离任）|高管|女|38|2018-2-22|2018-8-27|0|0|0||616|否|
|曲冰（离任）|高管|女|53|2018-2-22|2018-12-10|0|0|0||125|否|
|金志峰（离任）|原董事长、总经理|男|47|2013-9-22|2018-2-22|82,410,872|82,410,872|0||21.35|否|
|钱金水（离任）|原董事|男|70|2013-9-22|2018-2-22|13,530,928|13,530,928|0||0|否|
|金祖铭（离任）|原董事|男|72|2013-9-22|2018-2-22|35,032,800|35,032,800|0||0|否|
|王惠芳（离任）|原董事|女|68|2013-9-22|2018-2-22|12,976,000|12,976,000|0||0|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|吴炯（离任）|原董事|男|40|2013-9-22|2018-2-22|18,932,880|18,832,880|-100,000|二级市场减持|14.89|否|
|程礼源（离任）|原独立董事|男|79|2015-4-1|2018-2-22|0|0|0||1.16|否|
|王稼铭（离任）|原独立董事|男|54|2013-9-22|2018-2-22|0|0|0||1.16|否|
|肖翔（离任）|原独立董事|男|47|2013-9-22|2018-2-22|0|0|0||1.16|否|
|陈喆（离任）|原监事|男|45|2013-9-22|2018-2-22|0|0|0||13.3|否|
|徐娟（离任）|原监事|女|44|2014-5-9|2018-2-22|0|0|0||2.95|否|
|潘代秋（离任）|原监事|女|47|2013-9-22|2018-2-22|4,229,059|4,229,059|0||0|否|
|苏金荣（离任）|原高级管理人员|男|54|2013-9-22|2018-2-22|3,416,608|2,656,608|-760,000|二级市场减持|14.89|否|
|魏山虎（离任）|原高级管理人员|男|54|2013-9-22|2018-2-22|11,664,000|9,785,500|-1,878,500|二级市场减持|18.91|否|
|邹克雷（离任）|原董事会秘书、副总经理|男|47|2013-9-22|2018-2-22|380,000|205,000|-175,000|二级市场减持|18.16|否|
|夏涛（离任）|原财务负责人|男|47|2016-9-2|2018-2-22|0|0|0||21.69|否|
|钱勇华（离任）|原高级管理人员|男|44|2013-12-19|2018-2-22|1,600,000|1,610,000|10,000|二级市场增持|13.23|否|
|合计|/|/|/|/|/|184,173,147|1,002,551,230|818,378,083|/|2,927.85|/|

备注1：独立董事兼审计委员会主任委员刘贵彬先生于2019年4月11日，因个人工作原因向公司董事会递交书面辞职报告。因刘贵彬辞职后将导致公司独立董事所占董事会成员比例低于法律法规规定的最低要求，刘贵彬先生将继续履职，其辞职报告自股东大会选举新的独立董事时生效。
备注2：谭晓生先生于2019年3月5日因个人原因向公司董事会递交书面辞职报告，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
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|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|周鸿祎|2006年8月起，任职Qihoo 360董事长、首席执行官。现任三六零董事长、总经理。|
|石晓虹|2006年8月起，在Qihoo 360任职，历任技术副总裁、董事长助理，现任三六零董事、副总经理。|
|SHEN NANPENG（沈南鹏）|1999年至今，联合创立携程旅行网，历任总裁、首席财务官、董事；2001年至今，联合创立如家酒店集团，任联席董事长；2005年至今，任红杉资本中国基金创始及执行合伙人。现兼任三六零董事。|
|罗宁|1997年10月至今，历任中信国安信息产业股份有限公司董事、董事长；2000年4月至今，任中信网络有限公司董事长兼总经理；2000年8月至今，任中信国安有限公司董事；2001年10月至今，任中信国安集团有限公司副董事长；2002年3月至今，任中国中信集团有限公司(原中国中信集团公司)总经理助理。现兼任三六零董事。|
|XUN CHEN（陈恂）|2008年4月至2015年6月，任银湖资本（Silver Lake Partners）董事总经理；2011年11月至2014年5月，任中国好耶网络集团（Allyes Online Media Holding Ltd.）董事长；2015 年 11 月至 2017 年 12 月，任 Team Curis Group 首席执行官。2018年3月至今，SoftBank Investment Advisers合伙人。现兼任三六零独立董事，兼任北京奇飞翔艺商务咨询有限公司董事。|
|MING HUANG（黄明）|2008年7月至2010年6月，任长江商学院教授；2010年7月至今，任中欧国际工商学院教授。现兼任三六零独立董事。|
|刘贵彬|2007年11月至2011年2月，任中瑞岳华会计师事务所有限公司董事长；2011年2月至2013年4月，任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼管理委员会委员；2013年5月至今，任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼管理委员会委员。自2018年2月22日起兼任三六零独立董事，已于2019年4月11日向公司董事会提出辞职。|
|张莉|2006年4月起，在Qihoo360任职，历任运营主管、运营经理、运营副总监、高级总监。现任三六零监事、高级总监。|
|郑庆生|2007年5月至2014年11月，任挚信资本合伙人；2014年11月至今，任红杉资本中国基金合伙人。现兼任三六零监事。|
|李宜檑|2009 年 5 月起，在Qihoo360 任职，历任测试工程师、测试经理、高级测试经理、运营总监。现任三六零监事、安全产品事业部副总经理。|
|王巍|2009年10至2012年6月，任中泰证券投资银行部业务副总监；2012年7月至2013年6月，任申万宏源投资银行部业务总监；2013年7月至2015年6月，任达晨创投并购业务负责人；2015年7月至2017年3月，任四川迅游网络科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2017年3月至2018年4月，任华讯方舟股份有限公司副总经理兼董事会秘书、首席投资官；2018年4月加入三六零，现任三六零集团副总裁兼董事会秘书。|
|张矛|2008年12月至 2018年10月，历任中国联合网络通信集团有限公司财务部管理会计处经理(处长)、财务部副总经理、财务部总|

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||经理。2018年11月加入三六零，现任三六零财务副总裁兼财务负责人。|
|谭晓生（离任）|2009年7月起，在Qihoo360任职，历任公司战略投资总监、副总裁、首席隐私官、首席安全官、副总经理。已于2019年3月5日辞职。|
|金志峰（离任）|2006年至2018年2月，任江南嘉捷董事长、总经理；2006年—2018年11月，兼任苏州富士电梯有限公司董事长；2006年起兼任苏州史杰克品牌管理有限公司执行董事兼总经理、苏州劳灵精密机械有限公司董事。|
|钱金水（离任）|2007年至2018年2月，任江南嘉捷副董事长；2005年起，兼任苏州市建业实业有限公司执行董事长兼总经理。|
|金祖铭（离任）|2007年至2018年2月，任江南嘉捷董事；2002年起，兼任苏州江南赛特数控设备有限公司(待注销)董事长；2011年4月起，兼任苏州江南嘉捷机电研究院有限公司董事长兼总经理；2013年7月起，兼任苏州劳灵精密机械有限公司董事。|
|王惠芳（离任）|2007年至2018年2月，任江南嘉捷董事。|
|吴炯（离任）|2003年12月至2018年2月，任江南嘉捷董事兼副总经理。|
|程礼源（离任）|2015年4月至2018年2月，任江南嘉捷独立董事。|
|王稼铭（离任）|2011年起，任中通诚资产评估有限公司（证券资质）江苏仁合分公司负责人；2007年10月起，兼任苏州三光科技股份有限公司董事；2013年9月至2018年2月，任江南嘉捷独立董事。|
|肖翔（离任）|2012年起，任北京大成（苏州）律师事务所负责人；2013年9月至2018年2月，任江南嘉捷独立董事。|
|陈喆（离任）|2014年5月至2018年2月，任江南嘉捷工会主席、监事会主席；2012年7月至2018年11月，任苏州富士电梯有限公司监事。|
|徐娟（离任）|2014年5月至2018年2月，任江南嘉捷监事。|
|潘代秋（离任）|2010年9月至2018年2月，任江南嘉捷监事；2012年3月起，兼任江南嘉捷研究院监事。|
|苏金荣（离任）|2007年9月至2018年2月，任江南嘉捷高级管理人员；2012年9月至2018年11月，兼任苏州富士电梯有限公司总经理。|
|魏山虎（离任）|2007年9月至2018年2月，任江南嘉捷高级管理人员；2014年3月起，兼任苏州劳灵精密机械有限公司总经理。|
|邹克雷（离任）|2007年9月至2018年2月，任江南嘉捷董事会秘书；2015年12月起，兼任苏州金融租赁股份有限公司董事。|
|夏涛（离任）|2016年9月至2018年2月，任江南嘉捷高级管理人员。|
|钱勇华（离任）|2013年12月至2018年2月，任江南嘉捷高级管理人员。|

其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
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|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|
|周鸿祎|天津奇信志成科技有限公司|执行董事|
|在股东单位任职情况的说明|周鸿祎先生现兼任控股股东奇信志成执行董事职务||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
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|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|兼职单位与上市公司关联关系|
|周鸿祎|北京奇安信科技有限公司|董事|公司控制的企业参股的企业|
||天津奇信智控科技有限公司|执行董事|控股股东控制的企业|
||天津奇信健控科技有限公司|执行董事|控股股东控制的企业|
||天津奇信欧控科技有限公司|执行董事|控股股东控制的企业|
||天津奇信富控科技有限公司|执行董事|控股股东控制的企业|
||奇酷互联网络科技（深圳）有限公司|董事长|控股股东控制的企业|
||北京奇飞翔艺商务咨询有限公司|董事长|控股股东控制的企业|
||奇虎三六零软件（北京）有限公司|执行董事|控股股东控制的企业|
||北京奇创优胜科技有限公司|执行董事|控股股东控制的企业|
||北京良医科技有限公司|执行董事|控股股东控制的企业|
||珠海横琴奇信志成投资有限公司|执行董事|实际控制人控制的企业|
||深圳市大神电子商务有限公司|执行董事|控股股东控制的企业|
||天津众信股权投资管理有限公司|执行董事|实际控制人控制的企业|
||Qi Xin Zhi Kong Technology Co.,Ltd|董事|控股股东控制的企业|
||Tech Time Development Limited|董事|控股股东控制的企业|
||Qihoo 360 Technology Co. Ltd.|董事|控股股东控制的企业|
||Philosophy Quantum InvestmentCo. Limited|董事|控股股东控制的企业|
||360 InternationalDevelopmentCo. Limited|董事|控股股东控制的企业|
||Qiji International DevelopmentLimited|董事|控股股东控制的企业|
||Coolpad E-Commerce Inc.|董事|控股股东控制的企业|
||Coolpad E-Commerce Limited|董事|控股股东控制的企业|
||Aerovane Company Limited|董事|实际控制人控制的企业|
||360 Finance, Inc.|董事|实际控制人控制的企业参股的企业|
||Ultrapower 360 PTE. Ltd|董事|公司控制的企业参股的企业|
||Opera Limited|董事|公司控制的企业参股的企业|

|||||
|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|兼职单位与上市公司关联关系|
||Kunhoo Software LLC|董事[注]|公司控制的企业参股的企业的全资子公司|
||Kunhoo Software Limited|董事|公司控制的企业参股的企业的全资子公司|
||Opera Software AS|董事|公司控制的企业参股的企业的全资子公司|
||Accessport株式会社|董事|公司全资子公司参股的企业|
||Colour Life Services Group Co.,Limited|非执行董事|无|
||泰康在线财产保险股份有限公司|独立董事|无|
||京楚投资有限责任公司|董事|无|
||中关村人才协会|副理事长|无|
||中国互联网协会|副理事长|无|
||中国九三学社|中央委员|无|
||中国人民政治协商会议第十三届全国委员会|委员|无|
||西安交通大学|兼职教授|无|
||中国人民大学法学院|研究生导师|无|
||中国人民公安大学|兼职教授|无|
||中国网络社会组织联合会|副会长|无|
|石晓虹|上海凭安网络科技有限公司|董事|公司全资子公司参股的企业|
||浙江之江企业征信服务有限公司|董事长|公司全资子公司参股的企业|
||北京奇飞翔艺商务咨询有限公司|董事|控股股东控制的企业|
||天津聚信股权投资合伙企业（有限合伙）|执行事务合伙人委派代表|无|
||天津聚信股权投资管理有限公司|执行董事|无|
|SHEN NANPENG（沈南鹏）|红杉资本中国基金|全球执行合伙人|无|
||Ctrip.com International, Ltd.|独立董事|无|
||Meituan Dianping|非执行董事|无|
||Noah Holdings Limited|非执行董事|无|
||China Renaissance HoldingsLimited|非执行董事|无|
||Pinduoduo Inc.|独立董事|无|
||Sequoia Capital China GFII(HK) Limited|董事|无|
||Twin Peak Limited|董事|无|
||优享创智（北京）科技服务有限公司|董事|无|
||北京首旅酒店（集团）股份有限公司|非执行董事|无|
||优客工场（北京）创业投资有限公司|董事|无|

|||||
|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|兼职单位与上市公司关联关系|
||英雄互娱科技股份有限公司|董事|无|
||华泰瑞联基金管理有限公司|董事|无|
||博纳影业集团股份有限公司|监事会主席|无|
||长沙智能驾驶研究院有限公司|董事|无|
||上海巍美文化发展有限公司|董事|无|
||星界资本股权投资管理(深圳)有限公司|董事长|无|
||连连数字科技有限公司|董事|无|
||北京奇飞翔艺商务咨询有限公司|董事|控股股东控制的企业|
|罗宁|中信国安信息产业股份有限公司|董事长|无|
||中信网络有限公司|董事长、总经理|无|
||中信国安有限公司|董事|无|
||中信通信项目管理有限责任公司|董事长|无|
||中国中信集团有限公司|总经理助理|无|
||CITIC Limited|总经理助理|无|
||世纪爱晚投资有限公司|董事长|无|
||中企网络通信技术有限公司|董事长|无|
||中信数字技术有限责任公司|董事长、总经理|无|
||中信数字媒体网络有限公司|董事长、总经理|无|
||中信信息科技投资有限公司|董事长、总经理|无|
||中信文化传媒集团有限公司|董事|无|
||北京京视中信数字传媒有限公司|董事|无|
||北京世华国际金融信息有限公司|董事|无|
||信德电信国际合作有限责任公司|董事|无|
||北京鸿联九五信息产业有限公司|董事|无|
||北京华瑞网研科技有限公司|董事|无|
||白银有色集团股份有限公司|董事|无|
||国安（香港）控股有限公司|董事|无|
||大有数字资源有限责任公司|董事|无|
||中广移动网络有限公司|副董事长、总经理|无|
||CITIC Telecom InternationalHoldings Limited|董事|无|
||Asia atelliteTelecommunications HoldingsLimited|董事|无|
||北京奇飞翔艺商务咨询有限公司|董事|控股股东控制的企业|
|XUN CHEN（陈恂）|BaseBit Technologies. Inc|董事长|无|
||Applied Materials Inc.|董事|无|
||The Chen-Yang Foundation|助理|无|
||Future Forum|理事|无|
||HuaYuan Science and TechnologyAssociation|董事|无|

|||||
|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|兼职单位与上市公司关联关系|
||SoftBank Group Corp|合伙人|无|
||北京奇飞翔艺商务咨询限公司|董事|控股股东控制的企业|
|MING HUANG（黄明）|美国康奈尔大学管理学院|正教授（终身）|无|
||中欧国际工商学院|教授|无|
||Yingli Green Energy HoldingCompany Limited|独立董事|无|
||Fantasia Holdings Group Co.,Limited|独立非执行董事|无|
||WH Group Limited|独立非执行董事|无|
||JD.com, Inc.|独立董事|无|
||北京睿策投资管理有限公司|董事长|无|
||北京奇飞翔艺商务咨询有限公司|董事|公司控股股东控制的企业|
||中国神华能源股份有限公司|独立董事|无|
|刘贵彬|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|合伙人、管理委员会委员|无|
||Beijing Capital InternationalAirport Co., Ltd|独立非执行董事|无|
||中国卫通集团股份有限公司|独立董事|无|
||北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司|独立董事|无|
||中再资源环境股份有限公司|独立董事|无|
||北京奇飞翔艺商务咨询有限公司|董事|控股股东控制的企业|
|张莉|天津莱玩网络科技有限公司|董事|公司控制的企业参股的企业|
||上海爱特米科技有限公司|董事|公司控制的企业参股的企业|
|郑庆生|红杉资本中国基金|合伙人|无|
||新经典文化股份有限公司|董事|无|
||北京容联易通信息技术有限公司|董事|无|
||北京康智乐思网络科技有限公司|董事|无|
||上海够快网络科技股份有限公司|董事|无|
||上海如书文化传播有限公司|董事|无|
||深圳减字科技有限公司|董事|无|
||友乐活（北京）网络科技有限公司|董事|无|
||华院数据技术（上海）有限公司|董事|无|
||杭州数云信息技术有限公司|董事|无|
||北京时连天下科技有限公司|董事|无|
||上海驻云信息科技有限公司|董事|无|
||北京严肃科技有限公司|董事|无|
||北京我最在行信息技术有限公司|董事|无|
||北京问日科技有限公司|董事|无|
||上海乌龙网络技术发展有限公司|董事|无|
||上海多米网络信息技术有限公司|董事|无|
||北京一丢丢科技有限公司|董事|无|

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|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|兼职单位与上市公司关联关系|
||重庆一点点科技有限公司|董事|无|
||特赞（上海）信息科技有限公司|董事|无|
||北京幻想纵横网络技术有限公司|董事|无|
||深圳饭来科技有限公司|董事|无|
||北京希珥瑞思科技有限公司|董事|无|
||北京直客通科技有限公司|董事|无|
||上海初生网络科技有限公司|董事|无|
|张矛|联通资本投资控股有限公司|董事|无|
||联通创新创业投资有限公司|董事|无|
|金志峰（已离任）|苏州富士电梯有限公司|董事长|无|
||苏州史杰克品牌管理有限公司|执行董事/总经理|无|
||苏州劳灵精密机械有限公司|董事|无|
||苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司|董事|无|
|姚珏（已离任）|Yintech Investment HoldingsLimited|独立董事|无|
|杨超（已离任）|杭州橙群网络科技有限公司|董事|公司控制的企业参股的企业|
|谭晓生（已离任）|北京云安世纪科技有限公司|董事|公司全资子公司参股的企业|
||北京恒易传奇科技有限责任公司|董事|公司控股股东控制的企业|
||天津书生云科技有限公司|董事|无|
||SurDoc Corp.|董事|无|
||北京安赛创想科技有限公司|董事|无|
||洛阳市景安计算机网络技术有限公司|董事|无|
||成都安慧科技有限公司|董事|无|
||重庆长安汽车股份有限公司|独立董事|无|
|廖清红（已离任）|深圳正则科技有限公司|董事|无|
|曲冰（已离任）|工业和信息化部信息经济专家委员会|委员、理事|无|
||中国信息通信研究院工业互联网产业联盟|副理事长|无|
||中国版权协会|常务理事|无|
||北京奇虎360公益基金会|理事长|无|
|钱金水（已离任）|苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司|董事|无|
||苏州劳灵精密机械有限公司|董事|无|
||苏州市建业实业有限公司|董事长/总经理|无|
|金祖铭（已离任）|苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司|董事长/总经理|无|
||苏州劳灵精密机械有限公司|董事长|无|
||苏州工业园区江南赛特数控设备有|董事长|无|

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|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|兼职单位与上市公司关联关系|
||限公司|||
||苏州江南赛特数控设备有限公司(待注销)|董事长|无|
|王惠芳（已离任）|苏州劳灵精密机械有限公司|董事|无|
||苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司|董事|无|
|王稼铭（已离任）|中通诚资产评估有限公司（证券资质）江苏仁合分公司|负责人|无|
||苏州三光科技股份有限公司|董事|无|
|肖翔（已离任）|北京大成（苏州）律师事务所|负责人|无|
|陈喆（已离任）|苏州富士电梯有限公司|监事|无|
|潘代秋（已离任）|苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司|监事|无|
|苏金荣（已离任）|苏州富士电梯有限公司|总经理|无|
|魏山虎（已离任）|苏州劳灵精密机械有限公司|总经理|无|
|邹克雷（已离任）|苏州金融租赁股份有限公司|董事|无|
|在其他单位任职情况的说明|无|||

注：根据Kunhoo SoftwareLLC公司章程，周鸿祎的任职职位为“Manager”，作为管理委员会（Board ofManagers）3名成员之一，实际行使董事职责，非履行高级管理人员职责。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事及高级管理人员的薪酬由公司董事会提名与薪酬委员会拟定，董事会、股东大会审议通过后实施；监事的薪酬由公司监事会提出、股东大会审议通过后实施。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案参照公司同行业或相当规模的公司并结合公司经营绩效确定。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内，公司总计向董事、监事和高级管理人员支付的税前报酬金额合计为人民币2,927.85万元（含重组前原江南嘉捷在任及报告期内已离任的董事、监事和高级管理人员）。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内，董事、监事和高级管理人员实际获得的税前报酬金额合计为人民币2,927.85万元（含重组前原江南嘉捷在任及报告期内已离任的董事、监事和高级管理人员）。|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|周鸿祎|董事长、总经理|选举|换届|
|石晓虹|董事、副总经理|选举|换届|
|SHEN NANPENG（沈南鹏）|董事|选举|换届|
|罗宁|董事|选举|换届|
|XUN CHEN（陈恂）|独立董事|选举|换届|
|MING HUANG（黄明）|独立董事|选举|换届|
|刘贵彬|独立董事|选举|换届|
|张莉|监事会主席|选举|换届|
|郑庆生|监事|选举|换届|
|李宜檑|监事|选举|换届|
|王巍|董事会秘书|聘任|新任|
|张矛|财务负责人|聘任|新任|
|谭晓生|高管|离任|辞职|
|姚珏|高管|离任|辞职|
|杨超|高管|离任|辞职|
|廖清红|高管|离任|辞职|
|张帆|高管|离任|辞职|
|曲冰|高管|离任|辞职|
|金志峰|董事长、总经理|离任|换届|
|钱金水|董事|离任|换届|
|金祖铭|董事|离任|换届|
|王惠芳|董事|离任|换届|
|吴炯|董事|离任|换届|
|程礼源|独立董事|离任|换届|
|王稼铭|独立董事|离任|换届|
|肖翔|独立董事|离任|换届|
|陈喆|监事|离任|换届|
|徐娟|监事|离任|换届|
|潘代秋|监事|离任|换届|
|苏金荣|高管|离任|换届|

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|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|魏山虎|高管|离任|换届|
|邹克雷|董事会秘书、副总经理|离任|换届|
|夏涛|财务负责人|离任|换届|
|钱勇华|高管|离任|换届|

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|0|
|主要子公司在职员工的数量|5,419|
|在职员工的数量合计|5,419|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|销售人员|851|
|研发人员|3,837|
|管理人员|731|
|合计|5,419|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士及以上|1,144|
|本科|3,315|
|大专|799|
|其他|161|
|合计|5,419|

(二)薪酬政策
√适用□不适用
为吸引、保留高素质人才，公司遵循对内具公平性、对外具竞争性的薪酬宗旨。公司通过科学的职位评价体系，合理确定每一职位的价值等级并与职业发展体系相结合，确定整个职位体系的薪酬架构及水平范围。
在每一职位等级的工资水平范围内，员工的工资依据业绩、贡献、能力、素质等要素确定。
公司会进行年度的薪酬回顾。如进行薪酬调整，员工个人薪酬调整与否及其幅度将以公司业绩、营运状况、员工个人年度工作绩效评估结果、社会生活指数及市场趋势等因素等作为依据参考。
(三)培训计划
√适用□不适用
公司重视人才的发展与培养，鼓励员工努力学习，不断更新和完善自我。360根据业务经营
的需要、员工的表现及潜能，结合职业发展素质与技能要求为员工提供不同类别，不同形式，不
同层次的培训，帮助员工成长，促进企业发展。培训形式包括公司内部技能分享指导、请外部老师来公司进行培训、员工外出参加业务培训以及户外拓展等。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，制定《公司章程》及内部控制规范制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部控制管理制度，不断提高公司治理水平，规范公司运作。
报告期内，公司根据经营发展需要及时完善公司制度体系，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保决策制度》、《累计投票制度实施细则》、《对外投资决策制度》、《财务管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名与薪酬委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《内部审计制度》、《资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《资产减值准备提取和核销规程》、《子公司管理办法》、《委托理财管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2017年年度股东大会|2018年2月22日|上海证券交易所www.sse.com.cn|2018年2月23日|
|2018年第一次临时股东大会|2018年5月14日|上海证券交易所www.sse.com.cn|2018年5月15日|
|2018年第二次临时股东大会|2018年5月31日|上海证券交易所www.sse.com.cn|2018年6月1日|
|2018年第三次临时股东大会|2018年10月15日|上海证券交易所www.sse.com.cn|2018年10月16日|

股东大会情况说明
√适用□不适用
本年度公司召开了四次股东大会，详情请查阅登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
三、 董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|周鸿祎|否|8|8|7|0|0|否|3|
|石晓虹|否|8|8|7|0|0|否|3|
|SHENNANPENG（沈南鹏）|否|8|8|7|0|0|否|3|
|罗宁|否|8|8|7|0|0|否|3|
|XUN CHEN（陈恂）|是|8|8|7|0|0|否|2|
|MING HUANG（黄明）|是|8|8|7|0|0|否|3|
|刘贵彬|是|8|8|7|0|0|否|3|
|金志峰（已离任）|否|2|2|1|0|0|否|1|
|金祖铭（已离任）|否|2|2|1|0|0|否|1|
|钱金水（已离任）|否|2|2|1|0|0|否|1|
|王惠芳（已离任）|否|2|2|1|0|0|否|1|
|吴炯（已离任）|否|2|2|1|0|0|否|0|
|王稼铭（已离任）|是|2|2|1|0|0|否|1|
|肖翔（已离任）|是|2|2|1|0|0|否|1|
|程礼源（已离任）|是|2|2|1|0|0|否|1|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|10|
|其中：现场会议次数|2|
|通讯方式召开会议次数|8|
|现场结合通讯方式召开会议次数|0|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
□适用√不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用□不适用
公司高级管理人员薪酬按照《公司章程》及相关规定制定执行，公司根据目标完成情况对高级管理人员进行业绩考核，公司将在未来不断的实践过程中，不断完善符合公司情况的高级管理人员的绩效考核、激励与约束机制。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司编制并披露了《2018年度内部控制评价报告》，详见与本公告同期登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)的相关公告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》，详见与本公告同期登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)的相关公告。
是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
审计报告
德师报(审)字(19)第P01936号三六零安全科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了后附的三六零安全科技股份有限公司(以下简称“三六零”)的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表、2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三六零2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三六零，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
（一）重大资产重组相关会计处理
1.1事项描述
如财务报表附注（三）“1.2重大资产出售、置换及发行股份购买资产”所述，根据原江南嘉捷电梯股份有限公司（“原江南嘉捷”）第四届董事会第十一次会议及2017年第三次临时股东
大会审议通过的重组方案，并经中国证券监督管理委员会批准，原江南嘉捷通过重大资产出售、置换和发行股份购买资产的方式对三六零科技有限公司（“三六零科技”）实施重大资产重组。
重组完成后，三六零科技成为原江南嘉捷的全资子公司，原江南嘉捷更名为三六零安全科技股份有限公司即三六零。截止2018年2月28日，此次重大资产重组向三六零科技全体股东发行的股份已全部发行完毕，三六零科技100%股权已过户至三六零名下，成为三六零的全资子公司。如附注（五）32.2“运用会计政策过程中所作的重要判断”所述，由于上述重大资产重组交易属于会计上不构成业务的反向购买，相关会计处理适用原则的确定及相关信息披露涉及重大判断且对财务报表具有重大影响，因此我们将重大资产重组相关会计处理识别为关键审计事项。
1.2审计应对
我们针对重大资产重组相关会计处理执行的审计程序主要包括：
(1)与三六零管理层(以下简称“管理层”)和其他中介机构进行讨论，了解重大资产重组的具体交易情况，包括重大资产重组的相关审批手续、重组的具体方案及实施情况等；
(2)复核重大资产重组涉及的董事会、股东会相关议案和决议以及中国证监会的核准文件及相关公告，评价重大资产重组交易的合规情况；
(3)分析交易实质，依据企业会计准则及其相关规定，复核管理层将该交易认定为不构成业务的反向购买并采用权益性交易原则进行相关会计处理的适当性；
(4)复核管理层对出售资产确认的投资损益以及合并及公司财务报表中对发行股份购买资产确认的资本溢价等会计处理的适当性；
(5)按照权益性交易的会计处理原则，复核管理层重大资产重组交易下2018年度合并财务报表（包括年初数和上年比较数）编制的正确性；
(6)复核管理层对重大资产重组交易相关财务信息披露的充分性和准确性。
（二）互联网广告及服务收入的确认
2.1事项描述
如附注(七)52所述，三六零的收入主要来源于互联网广告及服务、互联网增值和智能硬件销售收入。其中互联网广告及服务2018年度实现收入人民币10,658,293千元，占比重大，是三六零利润的主要来源，影响关键业绩指标。互联网广告及服务业务模式具有客户数量众多、交易量大、高度依赖信息系统的特点，产生错报的固有风险较高。因此，我们将互联网广告及服务收入确认作为关键审计事项。
2.2审计应对
我们针对互联网广告及服务收入的确认执行的审计程序主要包括：
(1)测试和评价与互联网广告及服务收入确认相关的关键内部控制，包括信息系统一般控制和应用系统控制的有效性；
(2)对相关收入和毛利率执行分析性复核程序，比较分析该类收入本年与上年收入及毛利率的变动趋势及其合理性；
(3)对需经双方确认具体结算数量的互联网广告及服务收入：
获取系统充值记录并从中抽取样本检查充值日期、金额、付款方式及账号信息，追查至银行水单或第三方支付渠道充值记录，检查充值金额的真实性；
利用数据分析专家，对系统中导出的消耗数据的变动趋势进行分析，识别异常交易数据，并调查异常交易数据的性质及原因。
(4)对固定费用结算的互联网广告及服务收入：
抽取样本，按照合同期间及合同金额进行重新计算，并与账面相关期间确认的收入金额进行核对；
检查广告上线记录、银行流水及第三方支付渠道交易记录等支持性证据。
(5)针对关联方客户和主要非关联方客户执行收入函证程序；
(6)从全年主要或本年新增的客户中选取样本执行实地访谈程序。
（三）货币资金的存在及受限信息披露
3.1事项描述
如财务报表附注(七)1所述，截至2018年12月31日，三六零货币资金的余额为人民币14,976,988千元，占流动资产的81%，对财务报表具有重要性。同时由于此类流动资产易于用作质押从而导致其流动性受限，相关受限信息披露的准确性和完整性存在较高的重大错报风险。因此，我们将货币资金的存在及受限信息披露识别为关键审计事项。
3.2审计应对
我们针对货币资金的存在及受限信息披露执行的审计程序主要包括：
(1)测试与货币资金的存在及受限信息披露相关的关键内部控制的有效性；
(2)获取银行账户对账单，并与账面余额进行核对，针对存在差异的项目，获取银行存款余额调节表，了解调节项的性质，并对重大调节项进行测试；
(3)执行银行函证程序，包括函证质押担保信息；
(4)获取货币资金余额重大的主要实体的企业信用报告，检查是否存在与货币资金相关的质押担保事项；
(5)检查货币资金余额及受限信息披露的准确性和完整性；
(6)对集团内重要实体执行人民币银行结算账户信息查询程序，以确认管理层向我们提供的人民币银行结算账户的完整性。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括三六零2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估三六零的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三六零、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督三六零的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三六零持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三六零不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就三六零中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本年财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国上海 (项目合伙人)
付建超
中国注册会计师：
单莉莉
2019年4月12日
二、财务报表
合并资产负债表
2018年12月31日
编制单位:三六零安全科技股份有限公司
单位:千元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||14,976,988|10,012,695|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款||2,345,506|2,437,595|
|其中：应收票据||||
|应收账款||2,345,506|2,437,595|
|预付款项||91,882|95,651|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款||517,343|128,344|
|其中：应收利息||267,891|52,064|
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货||123,416|103,620|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||18,934|36,000|
|其他流动资产||483,190|490,878|
|流动资产合计||18,557,259|13,304,783|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产||3,787,525|1,349,897|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||4,426,808|4,431,022|
|投资性房地产||||
|固定资产||482,359|355,980|
|在建工程||237,189|119,080|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||338,873|313,563|
|开发支出||||
|商誉||1,034,911|864,133|
|长期待摊费用||191,862|224,881|
|递延所得税资产||26,483|64,643|
|其他非流动资产||265,010|21,624|
|非流动资产合计||10,791,020|7,744,823|
|资产总计||29,348,279|21,049,606|

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|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|2,350,152|2,121,084|
|预收款项|587,774|557,633|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|742,300|410,668|
|应交税费|172,065|312,823|
|其他应付款|1,026,940|951,642|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|17,996|13,691|
|其他流动负债|3,618|1,551|
|流动负债合计|4,900,845|4,369,092|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|10,975|19,206|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|140,034|129,003|
|递延所得税负债|16,926|9,781|
|其他非流动负债||207,149|
|非流动负债合计|167,935|365,139|
|负债合计|5,068,780|4,734,231|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|6,764,055|6,366,873|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|7,032,274|5,378,868|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,112,324|(254,790)|
|专项储备|||
|盈余公积|309,013|163,923|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|7,764,588|4,393,106|
|归属于母公司所有者权益合计|23,982,254|16,047,980|
|少数股东权益|297,245|267,395|
|所有者权益（或股东权益）合计|24,279,499|16,315,375|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|29,348,279|21,049,606|

法定代表人：周鸿祎主管会计工作负责人：张矛会计机构负责人：张海龙
母公司资产负债表
2018年12月31日
编制单位:三六零安全科技股份有限公司
单位:千元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||1,649,293|196,707|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|||869,992|
|其中：应收票据|||927|
|应收账款|||869,065|
|预付款项||1,723|43,595|
|其他应收款||1,136,412|55,854|
|其中：应收利息||36,385||
|应收股利||1,100,000||
|存货|||152,598|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||274|35,686|
|流动资产合计||2,787,702|1,354,432|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|||230,323|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||50,416,423|129,576|
|投资性房地产||||
|固定资产|||452,722|
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|||61,559|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产|||39,768|
|其他非流动资产|||2,286|
|非流动资产合计||50,416,423|916,234|
|资产总计||53,204,125|2,270,666|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款|||568,357|
|预收款项|||225,771|

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬||22,950|
|应交税费||5,014|
|其他应付款|165,088|39,439|
|其中：应付利息|||
|应付股利||80|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|165,088|861,531|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益||1,956|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计||1,956|
|负债合计|165,088|863,487|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|6,764,055|397,182|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|44,235,540|367,787|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备||35,410|
|盈余公积|260,800|115,710|
|未分配利润|1,778,642|491,090|
|所有者权益（或股东权益）合计|53,039,037|1,407,179|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|53,204,125|2,270,666|

法定代表人：周鸿祎主管会计工作负责人：张矛会计机构负责人：张海龙
合并利润表
2018年1—12月
单位:千元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||13,129,263|12,238,113|
|其中：营业收入||13,129,263|12,238,113|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||9,403,154|8,741,513|
|其中：营业成本||3,997,660|3,295,706|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加||235,611|252,318|
|销售费用||2,034,015|1,906,842|
|管理费用||837,513|700,230|
|研发费用||2,546,310|2,417,482|
|财务费用||(345,275)|(46,053)|
|其中：利息费用||1,179|78,707|
|利息收入||344,438|124,840|
|资产减值损失||97,320|214,988|
|加：其他收益||30,546|15,858|
|投资收益（损失以“－”号填列）||413,331|521,581|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||64,197|(83,773)|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||4,122|15,532|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||4,174,108|4,049,571|
|加：营业外收入||19,659|72,239|
|减：营业外支出||7,347|2,778|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||4,186,420|4,119,032|
|减：所得税费用||678,122|697,256|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||3,508,298|3,421,776|
|（一）按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||3,508,298|3,421,776|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类||||
|1.少数股东损益||(26,537)|49,795|
|2.归属于母公司股东的净利润||3,534,835|3,371,981|
|六、其他综合收益的税后净额||2,377,805|(197,585)|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||2,367,114|(190,746)|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|2,367,114|(190,746)|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|(2,164)|9,170|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|2,224,625|5,559|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|144,653|(205,475)|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|10,691|(6,839)|
|七、综合收益总额|5,886,103|3,224,191|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|5,901,949|3,181,235|
|归属于少数股东的综合收益总额|(15,846)|42,956|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.53|0.53|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.53|0.53|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：-415,567元。
法定代表人：周鸿祎主管会计工作负责人：张矛会计机构负责人：张海龙
母公司利润表
2018年1—12月
单位:千元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||116,710|1,954,159|
|减：营业成本||56,776|1,410,544|
|税金及附加||1,965|14,408|
|销售费用||25,500|299,562|
|管理费用||178,631|81,554|
|研发费用||25,203|98,403|
|财务费用||(33,066)|300|
|其中：利息费用||||
|利息收入||36,781|2,651|
|资产减值损失|||14,702|
|加：其他收益||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||1,591,629|6,844|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||27|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||1,453,330|41,557|
|加：营业外收入||292|5,945|
|减：营业外支出||1,197|2,005|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||1,452,425|45,497|
|减：所得税费用||1,520|5,715|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||1,450,905|39,782|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||1,450,905|39,782|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划变动额||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||1,450,905|39,782|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||

法定代表人：周鸿祎主管会计工作负责人：张矛会计机构负责人：张海龙
合并现金流量表
2018年1—12月
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||15,596,446|13,755,398|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||2,624|2,330|
|收到其他与经营活动有关的现金||469,067|1,322,051|
|经营活动现金流入小计||16,068,137|15,079,779|
|购买商品、接受劳务支付的现金||7,319,805|5,953,258|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||2,510,461|2,169,382|
|支付的各项税费||1,428,475|1,490,764|
|支付其他与经营活动有关的现金||1,061,601|1,323,846|
|经营活动现金流出小计||12,320,342|10,937,250|
|经营活动产生的现金流量净额||3,747,795|4,142,529|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||715,114|645,867|
|取得投资收益收到的现金||102,044|299,536|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||4,960|16,452|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||266,180|
|收到其他与投资活动有关的现金||10,802,224|23,662,624|
|投资活动现金流入小计||11,624,342|24,890,659|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||499,517|284,068|
|投资支付的现金||593,161|304,577|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||43,024||
|支付其他与投资活动有关的现金||14,531,126|15,256,435|
|投资活动现金流出小计||15,666,828|15,845,080|
|投资活动产生的现金流量净额||(4,042,486)|9,045,579|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金||3,002,657|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||515,991|
|筹资活动现金流入小计||3,518,648|
|偿还债务支付的现金||14,864,100|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|18,263|78,511|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|228,414|557,473|
|筹资活动现金流出小计|246,677|15,500,084|
|筹资活动产生的现金流量净额|(246,677)|(11,981,436)|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|40,426|(44,849)|
|五、现金及现金等价物净增加额|(500,942)|1,161,823|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,234,707|2,072,884|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,733,765|3,234,707|

法定代表人：周鸿祎主管会计工作负责人：张矛会计机构负责人：张海龙
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:千元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||174,980|1,949,329|
|收到的税费返还||3,813|6,261|
|收到其他与经营活动有关的现金||116,975|137,316|
|经营活动现金流入小计||295,768|2,092,906|
|购买商品、接受劳务支付的现金||192,369|1,475,340|
|支付给职工以及为职工支付的现金||24,118|303,792|
|支付的各项税费||8,122|44,732|
|支付其他与经营活动有关的现金||107,286|286,491|
|经营活动现金流出小计||331,895|2,110,355|
|经营活动产生的现金流量净额||(36,127)|(17,449)|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|||330,000|
|取得投资收益收到的现金|||6,844|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||117|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||1,690,000||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||1,690,000|336,961|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,642|34,417|
|投资支付的现金||177,111|242,100|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||1,635,000||
|投资活动现金流出小计||1,813,753|276,517|
|投资活动产生的现金流量净额||(123,753)|60,444|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||||
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||||
|偿还债务支付的现金||||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||19,095|51,634|
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,653|23,610|
|筹资活动现金流出小计||20,748|75,244|
|筹资活动产生的现金流量净额||(20,748)|(75,244)|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||(1,786)|(2,359)|
|五、现金及现金等价物净增加额||(182,414)|(34,608)|
|加：期初现金及现金等价物余额||196,707|231,315|
|六、期末现金及现金等价物余额||14,293|196,707|

法定代表人：周鸿祎主管会计工作负责人：张矛会计机构负责人：张海龙
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:千元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|6,366,873||||5,378,868||(254,790)||163,923||4,393,106|267,395|16,315,375|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|6,366,873||||5,378,868||(254,790)||163,923||4,393,106|267,395|16,315,375|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|397,182||||1,653,406||2,367,114||145,090||3,371,482|29,850|7,964,124|
|（一）综合收益总额|||||||2,367,114||||3,534,835|(15,846)|5,886,103|
|（二）所有者投入和减少资本|||||53,371|||||||45,696|99,067|
|1．所有者投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||53,371|||||||45,696|99,067|
|（三）利润分配|||||||||145,090||(163,353)||(18,263)|
|1．提取盈余公积|||||||||145,090||(145,090)|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||(18,263)||(18,263)|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||
|5．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他|397,182|1,600,035|||||1,997,217|
|四、本期期末余额|6,764,055|7,032,274|2,112,324|309,013|7,764,588|297,245|24,279,499|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|402,176||||2,519,661||(64,044)||63,167||1,871,621|305,799|5,098,380|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|402,176||||2,519,661||(64,044)||63,167||1,871,621|305,799|5,098,380|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|5,964,697||||2,859,207||(190,746)||100,756||2,521,485|(38,404)|11,216,995|
|（一）综合收益总额|||||||(190,746)||||3,371,981|42,956|3,224,191|
|（二）所有者投入和减少资本|(223,340)||||7,846,751|||||||(81,360)|7,542,051|
|1．所有者投入的普通股|2,781,260||||15,085,697||||||||17,866,957|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|4．其他|(3,004,600)|(7,238,946)||||(81,360)|(10,324,906)|
|（三）利润分配||||163,923|(163,923)|||
|1．提取盈余公积||||163,923|(163,923)|||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转|6,188,037|(5,438,297)||(63,167)|(686,573)|||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||
|5．其他|6,188,037|(5,438,297)||(63,167)|(686,573)|||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||450,753|||||450,753|
|四、本期期末余额|6,366,873|5,378,868|(254,790)|163,923|4,393,106|267,395|16,315,375|

法定代表人：周鸿祎主管会计工作负责人：张矛会计机构负责人：张海龙
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:千元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|397,182||||367,787|||35,410|115,710|491,090|1,407,179|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|397,182||||367,787|||35,410|115,710|491,090|1,407,179|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|6,366,873||||43,867,753|||(35,410)|145,090|1,287,552|51,631,858|
|（一）综合收益总额||||||||||1,450,905|1,450,905|
|（二）所有者投入和减少资本|6,366,873||||43,867,753||||||50,234,626|
|1．所有者投入的普通股|6,366,873||||43,867,753||||||50,234,626|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||145,090|(163,353)|(18,263)|
|1．提取盈余公积|||||||||145,090|(145,090)||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||(18,263)|(18,263)|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4．设定受益计划变动额结转留存收益|||||||
|5．其他|||||||
|（五）专项储备|||(35,410)|||(35,410)|
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||35,410|||35,410|
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|6,764,055|44,235,540||260,800|1,778,642|53,039,037|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|397,182||||367,787|||28,673|111,732|506,921|1,412,295|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|397,182||||367,787|||28,673|111,732|506,921|1,412,295|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||6,737|3,978|(15,831)|(5,116)|
|（一）综合收益总额||||||||||39,782|39,782|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||3,978|(55,613)|(51,635)|
|1．提取盈余公积|||||||||3,978|(3,978)||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||(51,635)|(51,635)|
|3．其他||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益|||||||
|5．其他|||||||
|（五）专项储备|||6,737|||6,737|
|1．本期提取|||7,248|||7,248|
|2．本期使用|||511|||511|
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|397,182|367,787|35,410|115,710|491,090|1,407,179|

法定代表人：周鸿祎主管会计工作负责人：张矛会计机构负责人：张海龙
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
1.1本公司的基本情况
三六零安全科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”，在包含子公司时统称“本集团”)，在2018年2月28日完成重大资产出售、置换及发行股份购买资产后更名为现名称。此前，本公司原名江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“原江南嘉捷”），于2007年8月由苏州江南嘉捷电梯集团有限公司以2007年7月31日为基准日整体变更为苏州江南嘉捷电梯股份有限公司，由金志峰等19名股东作为发起人，股本为人民币10,000万元。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，原江南嘉捷于2012年1月6日公开发行普通股(A股)5,600万股，发行后总股本变更为人民币22,400万元。公司股票于2012年1月16日在上海证券交易所挂牌交易。
1.2重大资产出售、置换及发行股份购买资产
1.2.1 非公开发行股份收购股权方案
2017年11月2日，原江南嘉捷第四届董事会第十一次会议审议通过了《重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。2017年11月20日，原江南嘉捷2017年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
根据该方案，此次重大资产重组总体方案包括：(1)重大资产出售；(2)重大资产置换及发行股份购买资产。其中，重大资产出售、置换与发行股份购买资产互为前提、互为条件，共同构成本次交易方案不可分割的组成部分，其中任何一项因任何原因终止或不能实施，则本次交易将终止实施。重组完成后，本公司的主营业务将变更为互联网安全技术的研发、互联网安全产品的设计、研发、推广，以及基于互联网安全产品的互联网广告及服务业务、互联网增值业务、智能硬件业务等商业化服务，具体方案如下：
(1)重大资产出售
原江南嘉捷将截至2017年3月31日拥有的，除全资子公司苏州江南嘉捷电梯有限公司(曾用名苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司，以下简称“苏州嘉捷电梯”)100%股权之外的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务划转至苏州嘉捷电梯。在此划转重组的基础上，原江南嘉捷分别将其持有的苏州嘉捷电梯90.29%的股权以现金方式转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方，交易作价为人民币169,000万元；将苏州嘉捷电梯9.71%的股权与三六零科技有限公司(曾用名三六零科技股份有限公司，以下简称“三六零科技”)全体股东拥有的三六零科技100%股权的等值部分进行置换，三六零科技全体股东再将苏州嘉捷电梯9.71%股权转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方。
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第1518号评估报告，以2017年3月31日为基准日，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，本次交易出售苏州嘉捷电梯100%
股权(以下简称“拟出售资产”)的评估值为人民币187,179.75万元。根据《重大资产出售协议》，经交易各方友好协商，以拟出售资产评估值为基础，本次交易拟出售资产最终作价为人民币
187,179.75万元。
(2)重大资产置换及发行股份购买资产
原江南嘉捷将苏州嘉捷电梯9.71%股权转让给三六零科技全体股东，与其拥有的三六零科技100%股权的等值部分进行置换。经交易各方协商一致，本次交易中拟出售资产9.71%股权的最终作价为人民币18,179.75万元。
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第1517号评估报告，以2017年3月31日为基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易的置入资产三六零科技100%股权的评估值为人民币5,041,642.33万元。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商，以置入资产评估值为基础，本次交易三六零科技100%股权的最终作价为人民币5,041,642.33万元。通过重大资产置换与置入资产的价款等值部分抵消后，置入资产剩余差额部分为人民币5,023,462.58万元，由原江南嘉捷向三六零科技全体股东以发行股份的方式支付该差额。
本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为原江南嘉捷第四届董事会第十一次会议决议公告日，本次发行股份购买资产发行价格为经除权除息调整后的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，为人民币7.89元/股。据此计算，原江南嘉捷向三六零科技全体股东发行股份的数量合计6,366,872,724股。
1.2.2 方案执行情况
2018年1月26日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2018〕214号)，批准原江南嘉捷与三六零科技的重大资产重组。截至2018年2月28日，经江苏省工商行政管理局核准股东变更申请，本次重大资产重组向三六零科技全体股东发行的6,366,872,724股已全部发行完毕，三六零科技100%股权已过户至本公司名下，成为本公司的全资子公司，本公司更名为三六零安全科技股份有限公司，证券代码变更为601360。
根据《重大资产出售协议》，相关方同意本次重大资产出售项下拟置出资产的交割日为发行股份实施日次月的第一日，即2018年3月1日。最晚于交割日起，原则上与拟出售资产有关的所有权利和义务即转至苏州嘉捷电梯享有和承担；同时，原江南嘉捷应自交割日起十二个月内负责办理将相关资产移交至苏州嘉捷电梯名下的相关手续，包括但不限于移交、过户、登记、备案。
2018年2月8日，原江南嘉捷召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《江南嘉捷拟对苏州江南嘉捷电梯有限公司实施资产划转方案的议案》，同意原江南嘉捷对苏州嘉捷电梯进行资产划转。
2018年2月12日，金志峰和金祖铭在苏州设立了苏州工业园区江南嘉捷机电科技有限公司(以下简称“嘉捷机电科技”)。
2018年2月22日，江南嘉捷、金志峰、金祖铭、苏州嘉捷电梯和嘉捷机电科技签署了《拟出售资产置出安排确认书》，各方对拟出售资产交割进行确认并明确交割后相关安排，确认以2018年1月31日为基准日将拟置出资产划转至嘉捷机电科技，并转移了拟置出资产的控制权。截至
2018年6月12日，公司已收到嘉捷机电科技代表金志峰及金祖铭支付的全部169,000万元股权转让对价款。截至本报告日，拟出售资产权属转移涉及的过户登记手续、债权债务转移手续及员工安置手续等尚在办理中，不影响置出资产的交割。
由于上述重大资产重组在2017年度内尚未交割完毕，根据《公司法》及本公司章程等有关规定，本公司以经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计的《江南嘉捷电梯股份有限公司2017年度财务报表审计报告》中原江南嘉捷2017年度净利润人民币3,978.18万元为基础，拟订了2017年度本公司利润分配预案：本公司拟以2017年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.027元(含税)。上述利润分配预案已于2018年4月25日经本公司
第五届董事会第三次会议审议通过，并于2018年5月14日经本公司2018年第一次临时股东大会审议通过。上述现金股利已于2018年6月26日发放完毕。
截至2018年12月31日，公司股本为人民币6,764,055,167元，股份数量为6,764,055,167股(每股面值人民币1元)。公司统一社会信用代码为913200001380174898。
本公司法定代表人：周鸿祎，本公司现注册地址：苏州工业园区澄湾路19号中新科技大厦
1107室，本公司主要经营地址：北京朝阳区酒仙桥路6号院(电子城国际电子总部)2号楼。
本公司主要经营范围为：互联网及软件相关技术咨询、技术转让、技术推广服务；研发、销售：计算机软硬件及辅助设备；从事互联网文化活动；互联网信息服务；云计算和大数据服务；
网络安全服务；设计、制作、推广、代理、发布国内各类广告；会议、会展服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
本公司的合并及公司财务报表于2019年4月12日已经本公司董事会批准。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本公司纳入合并范围的重要子公司详见附注九“在其他主体中的权益”，合并范围变更详见附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
1.1编制基础
本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。
根据财政部《关于做好执行会计准则2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)及财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)的规定，由于原江南嘉捷本次重大资产重组前以2018年1月31日为基准日将拟置出资产划转至嘉捷机电科技，并转移了对拟置出资产的控制权，截止2018年2月28日，上市公司仅持有了货币资金等不构成业务的资产或负债，因此属于不构成业务的反向购买(具体情况详见附注八、3)，按照权益性交易的原则进行处理。因此，本公司按以下原则编制本报告期的合并财务报表：
(a)本集团合并财务报表，是会计上的购买方(法律上的子公司)，即三六零科技的合并财务报表的延续，有关可辨认资产、负债以其在本次重组前的账面价值进行确认和计量。
(b)本公司(法律上的母公司，即会计上的被购买方)在资产出售、置换完成后保留的各项可辨认资产、负债，按照重组日的公允价值(“可辨认净资产公允价值”)进行确认和计量，企业合并成本与本公司可辨认净资产公允价值之间的差额调整本合并财务报表中的资本公积，不确认商誉或计入当期损益。
(c)本集团合并财务报表中的年初及比较期间的股本，按照本次重组过程中为购买三六零科技而发行股份进行重述，其与三六零科技财务报表中股本的差额，调整资本公积。
(d)除股本和资本公积按上述(c)项处理进行了调整外，本集团合并财务报表比较信息是三六零科技及其子公司的比较信息，本公司财务报表以其历史账面价值确认和计量。
1.2记账基础和计价原则
本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是估值技术估计的，本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。
对于以交易对价作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产，在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：
• 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
• 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
• 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
2.持续经营
√适用□不适用
本集团对自2018年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、11“应收款项”、
28“收入”等各项描述。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团提供互联网及相关的产品或服务，营业周期为12个月。
4.记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
5.1同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的资本溢价，资本溢价不足冲减的则调整留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
5.2非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。
合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。
当合并协议中约定根据未来一项/多项或有事项的发生，购买方需追加合并对价时，本集团将合并协议约定的或有对价确认为一项负债，作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。购买日后12个月内，若出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的，将予以确认并对原计入商誉的金额进行调整。其他情况下发生的或有对价变化或调整，按照《企业会计准则第22号-金融工具确认或计量》计量，发生的变化或调整计入当期损益。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。
对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。
公司与子公司及子公司相互之间的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍应当冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本集团的合营安排均为合营企业。对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(五)
“14.3.2.按权益法核算的长期股权投资”。
8.现金及现金等价物的确定标准
现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
9.1外币业务
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
9.2外币财务报表折算
为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入所有者权益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
10.金融工具
√适用□不适用
在本集团成为金融工具合同的一方时确认相应的金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。
10.1实际利率法
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
10.2金融资产的分类、确认和计量
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。本集团金融资产主要为贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
10.2.1贷款和应收款项
贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产主要包括货币资金、应收账款及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
10.2.2可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项或持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资按照成本计量。
10.3金融资产减值
本集团在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：
(1)发行方或债务人发生严重财务困难；
(2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
(3)本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
(4)债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
(5)因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
(6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
(7)权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
(8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，即于资产负债表日，若一项权益工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)，或低于其初始投资成本持续时间超过
12个月(含12个月)；
(9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。
-以摊余成本计量的金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
-可供出售金融资产减值
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具投资的减值损失转回计入当期损益。
-以成本计量的金融资产减值
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时，将其账面价值减记至与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。
10.4金融资产的转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
10.5金融负债的分类、确认及计量
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团金融负债主要为其他金融负债。
10.5.1其他金融负债
本集团其他金融负债主要包括应付账款及其他应付款等金融负债。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
10.6金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
10.7金融资产与金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
10.8权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。发放的股票股利不影响股东权益总额。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|本集团将单项金额占应收款项总额10%以上且单项金额为人民币1,000千元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|应收账款||
|本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。|账龄分析法|
|其他应收款||
|应收关联方款项、押金和保证金|根据信用风险认定|
|除上述应收款项外，本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|

||||
|-|-|-|
|1年以内（含1年）|||
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|0-120天|0|0|
|121天-1年|5|5|
|1－2年|30|30|
|2－3年|50|50|
|3年以上|100|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同的应收款项。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。|

12.存货
√适用□不适用
12.1存货的分类
本集团的存货主要为库存商品。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
12.2发出存货的计价方法
存货发出时，采用移动加权平均法确定发出存货的实际成本。
12.3存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
12.4存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
13.持有待售资产
□适用√不适用
14.长期股权投资
√适用□不适用
14.1共同控制、重大影响的判断标准
控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
14.2初始投资成本的确定
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
14.3后续计量及损益确认方法
14.3.1按成本法核算的长期股权投资
公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。
采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
14.3.2按权益法核算的长期股权投资
本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策
及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
14.3.3处置长期股权投资
处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例结转；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
15.投资性房地产
不适用
16.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|40-60|0.00%|1.67%-2.5%|
|电子设备|年限平均法|3-5|0.00%|20.00%-33.33%|
|办公设备|年限平均法|3-10|0.00%|10.00%-33.33%|
|运输设备及其他|年限平均法|4-5|0.00%|20.00%-25.00%|

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值和年折旧率如上。
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
(4).其他说明
当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本集团至少于年度终了时对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
17.在建工程
√适用□不适用
在建工程成本按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
18.借款费用
□适用√不适用
19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利权以及非专利技术。
无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。使用寿命确定的各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计残值如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|摊销方法|使用寿命(年)|残值率(%)|
|土地使用权|直线法|42-50|0.00%|
|软件使用权|直线法|3|0.00%|
|专利权|直线法|3-10|0.00%|
|非专利技术|直线法|1.8-10|0.00%|

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
本集团的研发支出主要包括研发人员的职工薪酬及福利、与研发相关的本集团开发、完善、维持及管理平台和技术基础设施所产生的其他开支。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22.长期资产减值
√适用□不适用
本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期
损益。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。
24.职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本集团离职后福利全部为设定提存计划。
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益。
(3).辞退福利的会计处理方法
□适用√不适用
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25.预计负债
√适用□不适用
当或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。
26.股份支付
□适用√不适用
27.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28.收入
√适用□不适用
28.1商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
本集团的商品销售收入类型主要包括：
智能硬件
智能硬件在产品交付后，客户或用户完成验收并签字的时点确认收入。
28.2提供劳务收入
在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。
本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本集团提供劳务收入类型主要包括以下几类：
互联网广告及服务
本集团通过信息技术提供互联网广告及服务。根据合同中约定的结算方式：固定费用结算的，在合同期内按直线法确认收入；需经双方确认具体结算数量的，以结算数量乘以合同中约定的单价确认收入。需经双方确认具体结算数量的结算方式主要包括按用户的特定行为、按带来的销售
量、按点击次数、按时间或者按客户端的下载数量等。涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定收入金额。
互联网增值服务-游戏
根据协议约定，本集团不承担游戏的主要运营责任，按照净额法确认收入，即以游戏币收入扣除给游戏开发商的分成款项后的余额确认收入。收入一般在游戏币的消耗时点确认；其中部分游戏，由于集团承担游戏内相关道具数据的维护责任，因此收入在道具的消耗时点确认。
29.政府补助
√适用□不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。
政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
29.1与资产相关的政府补助会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
29.2与收益相关的政府补助会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
30.1当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。
30.2递延所得税资产及递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，
与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
30.3所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31.租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
32.其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
32.1重要会计政策的确定依据和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素
本集团在运用上述所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。
本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
32.2运用会计政策过程中所作的重要判断
32.2.1不构成业务的反向购买
如财务报表附注(三)“1.2重大资产出售、置换及发行股份购买资产”所述，原江南嘉捷通过重大资产出售、置换和发行股份购买资产的方式对三六零科技实施重大资产重组。重组完成后，三六零科技成为原江南嘉捷的全资子公司。截止2018年2月28日，原江南嘉捷仅持有了货币资金等不构成业务的资产或负债，本集团管理层判断此次重大资产重组属于不构成业务的反向购买，并按照权益性交易的原则进行处理。
本集团管理层在判断时，依据了财政部《关于做好执行会计准则2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)及财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)的相关规定。
32.3会计估计中采用的关键假设和不确定因素
资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：
32.3.1固定资产及无形资产预计可使用年限和预计残值
本集团就固定资产及无形资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产及无形资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及严峻的行业竞争而有重大改变。当固定资产或无形资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将提高折旧/摊销、或冲销或冲减技术陈旧的固定资产或无形资产。
32.3.2应收款项减值
本集团在资产负债表日复核按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来
现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。减值的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的利润和应收款项账面价值。
32.3.3递延所得税资产的确认
递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及可抵扣暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的合并利润表中。如未来实际产生的盈利多于预期，或实际税率高于预期，将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的合并利润表中。详情请见附注(七)、24。
32.3.4商誉减值
本集团至少每年测试商誉是否减值。这要求管理层对包含商誉的资产组的可收回金额进行确定。确定可收回金额时，本集团需要预计资产组的未来现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值，因而涉及不确定因素。商誉分摊及减值测试相关情况参见附注(七)、22。
32.3.5除商誉以外的长期资产减值
如附注(五)、22所述，本集团在资产负债表日对长期资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果有证据表明长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。
可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能获得资产(或资产组)的公开市价，因此不能准确估计资产或资产组的公允价值。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)持续使用或持有带来的收益以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关收益的预测和折现率的选择。由于管理层须就未来现金流量及折现率作出假设，因而牵涉不确定因素。
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|根据财政部2018年6月15日颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，在资产负债表中将|2018 年 10 月 29 日公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司实施会计政策变更。|对本集团2018年12月31日和2017年12月31日的财务报表的影响为：其他应收款分别增加人民币267,891千元|

||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|“应收利息”项目并入“其他应收款”项目列报。本集团采用追溯调整法对可比年度财务报表进行调整。||及52,064千元，不再单独列报应收利息项目。|
|根据财政部2018年6月15日颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在利润表中新增“研发费用”项目；在利润表中 “财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。本集团采用追溯调整法对可比年度财务报表进行调整。|2018 年 10 月 29 日公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司实施会计政策变更。|对本集团2018年度和2017年度财务报表的影响为：管理费用分别减少人民币2,546,310千元及2,417,482千元，研发费用分别增加人民币2,546,310千元及2,417,482千元；财务费用项目下增加的明细项目利息费用分别为人民币1,179千元及78,707千元，利息收入分别为人民币344,438千元及124,840千元。|

其他说明
无。
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
34.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|注1|17%/16%/6%/3%|
|文化事业建设费|应税广告及服务费收入|3%|
|城市维护建设税|应交流转税|1%/5%/7%|
|教育费附加|应交流转税|3%|
|地方教育费附加|应交流转税|2%|
|企业所得税|应纳税所得额|0%-25%|

注1：
按税法规定计算的销售货物和应税服务为基础计算销项税额，抵扣当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。本集团亦有部分子公司按小规模纳税人征收增值税，不抵扣进项税额。
根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)，自2018年5月1日起，本集团发生增值税应税销售行为，原适用17%税率的，税率调整为16%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率（%）|
|本集团于中国内地的业务(除下述税收优惠外)|25.00|
|本集团于中国内地的业务(下述税收优惠部分)|15.00|
|本集团于开曼群岛的业务|0.00|
|本集团于维京群岛的业务|0.00|
|本集团于美国的业务|21.00|
|本集团于中国香港的业务|8.25/16.50|

 2.税收优惠
√适用□不适用
根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)，本公司下属子公司三六零科技取得高新技术企业认证，自2015年起至今，享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率减按15%征收；北京奇虎科技有限公司及北京世界星辉科技有限责任公司自2011年起至今享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率减按15%征收；北京奇付通科技有限公司自2014年起至今，享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率减按15%征收；北京奇元科技有限公司自2015年至今享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率减按15%征收；深圳市奇付通科技有限公司自2018年起至今享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率减按15%征收。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|34|45|
|银行存款|14,846,738|9,871,101|
|其他货币资金|130,216|141,549|
|合计|14,976,988|10,012,695|
|其中：存放在境外的款项总额|1,716,907|833,447|

其他说明
其中受限的货币资金明细如下：
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|所有权受限制的资产类别|年末余额|年初余额|
|其他货币资金(注)|128,724|140,988|
|合计|128,724|140,988|

注：2018年12月31日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币128,724千元，主要为签订项目履约保函而存入银行保证金账户的余额（。2017年12月31日：人民币140,988千元）。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据及应收账款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收账款|2,345,506|2,437,595|
|合计|2,345,506|2,437,595|

其他说明：
□适用√不适用
应收票据
(2).应收票据分类列示
□适用√不适用
(3).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(4).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(5).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|2,367,203|100.00|21,697|0.92|2,345,506|2,461,124|100.00|23,529|0.96|2,437,595|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|2,367,203|/|21,697|/|2,345,506|2,461,124|/|23,529|/|2,437,595|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|0-120天|2,197,529|||
|121天-1年|144,795|7,240|5.00|
|1年以内小计|2,342,324|7,240|0.31|
|1至2年|14,469|4,341|30.00|
|2至3年|588|294|50.00|
|3年以上|9,822|9,822|100.00|
|合计|2,367,203|21,697|0.92|

确定该组合依据的说明：
本公司以账龄法为信用风险特征组合的确定依据。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额4,134,039元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|57,869|

其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
应收账款核销说明：
√适用□不适用
本期收回已核销坏账准备金额为54,261,038元。
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|坏账准备|比例（%）|
|汇总前五名应收账款|1,104,033|33|46.64|

 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|69,366|75.49|78,105|81.66|
|1至2年|8,038|8.75|5,873|6.14|
|2至3年|4,504|4.90|6,833|7.14|
|3年以上|9,974|10.86|4,840|5.06|
|合计|91,882|100.00|95,651|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|账面余额|比例（%）|
|汇总前五名预付款项|24,179|26.32|

其他说明
□适用√不适用
6、其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|267,891|52,064|
|其他应收款|249,452|76,280|
|合计|517,343|128,344|

其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(2).应收利息分类
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|267,891|52,064|
|合计|267,891|52,064|

(3).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(4).应收股利
□适用√不适用
(5).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(6).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|271,655|100.00|22,203|8.17|249,452|101,038|100.00|24,758|24.50|76,280|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|271,655|/|22,203|/|249,452|101,038|/|24,758|/|76,280|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|0-120天|119,581|||
|121天-1年|55,782|2,789|5.00|
|1年以内小计|175,363|2,789|1.59|
|1至2年|754|226|30.00|
|2至3年|4,617|2,309|50.00|
|3年以上|16,879|16,879|100.00|
|合计|197,613|22,203|11.24|

确定该组合依据的说明：
本公司以账龄为信用风险特征组合的确定依据。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|账面金额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|押金及保证金|74,042|||不能回收风险较小|

(7).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收投资处置款|152,798|41,703|
|押金及保证金|74,042|12,196|
|第三方往来款及其他|44,815|47,139|
|合计|271,655|101,038|

 (8).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额2,519,089元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(9).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|北极光投资顾问（北京）有限公司|保证金|62,135|1年以内|22.87||
|新余灿金投资合伙企业（有限合伙）|应收处置投资款|53,108|1年以内|19.55|2,655|
|宁波梅山保税港区途赢投资管理合伙企业（有限合伙）|应收处置投资款|43,100|1年以内|15.87||
|宁波梅山保税港区途毅投资管理合伙企业（有限合伙）|应收处置投资款|26,975|1年以内|9.93||
|宁波梅山保税港区途盛股权投资合伙企业（有限合伙）|应收处置投资款|15,750|1年以内|5.80||
|合计|/|201,068|/|74.02|2,655|

 (11). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
7、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|库存商品|144,836|21,420|123,416|103,620||103,620|
|合计|144,836|21,420|123,416|103,620||103,620|

 (2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品||22,632||1,212||21,420|
|合计||22,632||1,212||21,420|

 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
8、持有待售资产
□适用√不适用
9、一年内到期的非流动资产
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期应收款|18,934|36,000|
|合计|18,934|36,000|

其他说明
无。
10、其他流动资产
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行理财产品(注)|320,674|362,342|
|待抵扣的增值税进项税额|162,516|128,536|
|合计|483,190|490,878|

其他说明
注：
截止至2018年12月31日，银行理财产品的类型包括：
保本保收益产品：预期收益率为3.80%-3.95%，产品期限为92天，于2019年到期。
非保本浮动收益产品：预期收益率为2.75%-4.60%，部分产品期限为90-182天，将于2019
年到期，部分产品无固定期限，将于一年内赎回。
本集团将保本保收益产品划分为贷款及应收款项，金额为人民币90,000千元；将非保本浮动
收益产品划分为可供出售金融资产，金额为人民币230,674千元，以公允价值计量。
11、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|3,986,627|199,102|3,787,525|1,549,022|199,125|1,349,897|
|按公允价值计量的|2,619,986||2,619,986|369,104||369,104|
|按成本计量的|1,366,641|199,102|1,167,539|1,179,918|199,125|980,793|
|合计|3,986,627|199,102|3,787,525|1,549,022|199,125|1,349,897|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本|413,737||413,737|
|公允价值|2,619,986||2,619,986|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|2,215,200||2,215,200|
|外币报表折算差异|（8,951）||（8,951）|
|已计提减值金额||||

本集团持有的以公允价值计量的可供出售金融资产主要为在证券交易所公开交易的股票和契约式封闭基金。
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|北京网元圣唐娱乐科技有限公司||160,000||160,000|||||9.70||
|山石网科通信技术股份有限公司||124,271||124,271|||||4.00||
|Cortica Ltd.|65,342|3,290||68,632|||||5.58||
|台湾摩利数位行销股份有限公司|65,342|3,290||68,632|||||1.00||
|CHINA BROADBAND CAPITAL PARTNERS III,L.P.|60,333|6,470||66,803|||||2.97||
|北京云知声信息技术有限公司|60,000|0||60,000|||||2.28||
|iResearch Growth Fund L.P.|32,671|1,645||34,316|||||10.00||
|Fontaine Capital Fund, L.P.|32,539|1,638||34,177|||||14.29||
|Alpha Startup Fund L.P.|31,986|1,610||33,596|||||12.01||
|Cendana Capital II, L.P.|22,667|6,297||28,964|||||16.67|338|
|Juzi Media inc.|26,138|1,316||27,454|||||3.84||
|Autotalks Ltd.|26,136|1,316||27,452|||||3.65||
|LIFE360, INC.|24,447|1,231||25,678|||||2.93||
|Spire INC.|19,604|987||20,591|||||3.35||
|HEURISTIC CAPITAL PARTNERS I, LP（注2）|12,808|7,507||20,315|||||21.89||
|KASCEND HOLDING INC|16,996|856||17,852|||||2.09||
|Innovation Works Development Fund, L.P.|18,514|866|1,785|17,595|||||1.66||
|Mantis Vision Ltd.|16,335|823||17,158|||||2.91||
|其他|648,060|26,169|161,074|513,155|199,125|10,477|10,500|199,102||3,556|
|合计|1,179,918|349,582|162,859|1,366,641|199,125|10,477|10,500|199,102||3,894|

注1：账面余额及减值准备本期增加金额包含外币报表折算差异。
注2：本集团作为有限合伙人对该合伙企业进行投资。根据协议约定，该合伙企业设立投资决策委员会，主导投资计划及日常经营活动。本集团不占有上述投资决策委员会席位，不参与投资决策及日常运营管理决策，不存在共同控制且无重大影响。
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|199,125||199,125|
|本期计提|3,000||3,000|
|其中：从其他综合收益转入||||
|本期减少|10,500||10,500|
|其中：期后公允价值回升转回|/|||
|外币报表折算差异|7,477||7,477|
|期末已计提减值金余额|199,102||199,102|

2018年度，本集团无可供出售权益工具年末公允价值出现严重或非暂时性下跌但未计提减值准备的情况。
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
12、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
13、长期应收款
(1).长期应收款情况
□适用√不适用
(2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
14、长期股权投资
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|合营企业小计|15,770||2,851|(6,819)||||1,702|172|4,570|9,534|
|小计|15,770||2,851|(6,819)||||1,702|172|4,570|9,534|
|二、联营企业||||||||||||
|北京奇安信科技有限公司(注1)|1,237,667|||(41,444)||307,217||||1,503,440||
|OperaLimited(注2)|1,027,034|||52,924|(2,164)||||53,512|1,131,306||
|YI CapitalFund IL.P.(注3)|303,329|||(9,318)|||||14,927|308,938||
|360鲁大师控股有限公司(注4)|244,677||27,190|30,856||||||248,343||
|在线途游(北京)科技有限公司(注5)|524,337||398,547|48,834||||||174,624||
|中投中财(武汉)游戏|101,103|||1,705|||1,712|||101,096||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产业基金管理中心(有限合伙)||||||||||||
|上海香蕉计划电子游戏有限公司|78,459|||(319)||||||78,140||
|11.2Capital I,L.P.|63,543|8,609|38|(1,918)|||||3,447|73,643||
|CHINASMARTWIRELESSTECHNOLOGYGROUP INC.|68,382|||967|||||3,479|72,828||
|上海犇众信息技术有限公司|56,502|||(1,550)||||||54,952||
|武汉卡比特信息有限公司|51,380|||(75)||||||51,305||
|其他|658,839|118,950|104,101|(9,646)||17,603|5,926|54,382|2,286|623,623|257,439|
|小计|4,415,252|127,559|529,876|71,016|(2,164)|324,820|7,638|54,382|77,651|4,422,238|257,439|
|合计|4,431,022|127,559|532,727|64,197|(2,164)|324,820|7,638|56,084|77,823|4,426,808|266,973|

其他说明
注1：2018年12月，北京奇安信科技有限公司(以下简称“奇安信科技”)吸收合并360企业安全技术(北京)集团有限公司(曾用名：北京360企业安全科技有限公司)。此次吸收合并完成后，360企业安全技术(北京)集团有限公司注销，奇安信科技继续存续，有关资产、业务、债权债务均由奇安信科技承继。本年其他权益变动主要为其他投资人增资导致的本集团享有的奇安信科技所有者权益的变动。
注2：本集团原持有Kunhoo Software LLC的股权。2018年6月，Kunhoo SoftwareLLC全体股东股权同比例置换为 Opera Limited的股权，OperaLimited为Kunhoo Software LLC的母公司。
注3：报告期内，本集团作为有限合伙人对该合伙企业的财务和经营决策具有重大影响但不形成控制，本集团将对该合伙企业的投资作为按权益法核算的长期股权投资处理。
注4：2018年2月，本集团对外转让其持有的成都奇鲁科技有限公司(以下简称“成都奇鲁”)5%的股权。2018年7月，成都奇鲁进行架构重组，360鲁大师控股有限公司(以下简称"360鲁大师")成为成都奇鲁的最终控股母公司。成都奇鲁全体股东将其持有的全部成都奇鲁股权通过一系列合约安排转让给360鲁大师的子公司成都安易迅科技有限公司，以取得对360鲁大师的同比例股权。
注5：2018年9月，本集团对外转让其持有的在线途游(北京)科技有限公司(以下简称“在线途游”)35%的股权。本次交易完成后，本集团持有在线途游14.5%的股权，并对该被投资公司的财务和经营决策仍具有重大影响，将该投资继续作为按权益法核算的长期股权投资。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|482,359|355,980|
|合计|482,359|355,980|

其他说明：
□适用√不适用
固定资产
(2).固定资产情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|电子设备|办公设备|运输设备及其他|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|16,125|2,142,288|33,962|4,889|2,197,264|
|2.本期增加金额||387,665|4,026|7,167|398,858|
|（1）购置||386,599|4,019|1,857|392,475|
|（2）企业合并增加||227||5,310|5,537|
|（3）汇率变动影响||839|7||846|
|3.本期减少金额||71,417|2,367||73,784|
|（1）处置或报废||71,417|2,367||73,784|
|4.期末余额|16,125|2,458,536|35,621|12,056|2,522,338|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|1,527|1,819,392|18,268|2,097|1,841,284|
|2.本期增加金额|423|261,955|7,802|1,922|272,102|
|（1）计提|423|261,118|7,796|1,922|271,259|
|（2）汇率变动影响||837|6||843|
|3.本期减少金额||71,135|2,272||73,407|
|（1）处置或报废||71,135|2,272||73,407|
|4.期末余额|1,950|2,010,212|23,798|4,019|2,039,979|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|3.本期减少金额||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|14,175|448,324|11,823|8,037|482,359|
|2.期初账面价值|14,598|322,896|15,694|2,792|355,980|

(3).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(5).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(6).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
固定资产清理
□适用√不适用
17、在建工程
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|在建工程|237,189|119,080|
|合计|237,189|119,080|

其他说明：
□适用√不适用
在建工程
(2).在建工程情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|天津华苑产业园创新开放平台|237,189||237,189|119,080||119,080|
|合计|237,189||237,189|119,080||119,080|

 (3).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|天津华苑产业园创新开放平台|1,931,362|119,080|126,834||8,725|237,189|12.28|12.28||||自筹|
|合计|1,931,362|119,080|126,834||8,725|237,189|/|/|||/|/|

 (4).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
(5).工程物资情况
□适用√不适用
18、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
19、油气资产
□适用√不适用
20、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|软件使用权|专利权|非专利技术|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|86,599|25,721|26,953|368,460|507,733|
|2.本期增加金额||1,922|58,248|3,883|64,053|
|(1)购置||1,922||2,385|4,307|
|(2)企业合并增加|||58,026||58,026|
|(3)汇率变动影响|||222|1,498|1,720|
|3.本期减少金额||||||
|4.期末余额|86,599|27,643|85,201|372,343|571,786|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|3,731|24,406|19,500|105,725|153,362|
|2.本期增加金额|1,732|785|11,376|23,683|37,576|
|（1）计提|1,732|785|11,376|22,949|36,842|
|(2)汇率变动影响||||734|734|
|3.本期减少金额||||||
|4.期末余额|5,463|25,191|30,876|129,408|190,938|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|||4,413|36,395|40,808|
|2.本期增加金额||||1,167|1,167|
|（1）计提||||1,058|1,058|
|（2）汇率变动影响||||109|109|
|3.本期减少金额||||||
|4.期末余额|||4,413|37,562|41,975|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|81,136|2,452|49,912|205,373|338,873|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|软件使用权|专利权|非专利技术|合计|
|2.期初账面价值|82,868|1,315|3,040|226,340|313,563|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
21、开发支出
□适用√不适用
22、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|MV Holding Company Limited及其控制的公司|646,227|||646,227|
|深圳市蜂联科技有限公司及其控制的公司（附注八、1）||170,778||170,778|
|GameWave Group Limited及其控制的公司|133,432|||133,432|
|深圳沃通电子商务服务有限公司|50,938|||50,938|
|其他|33,536|||33,536|
|合计|864,133|170,778||1,034,911|

 (2).商誉减值准备
□适用√不适用
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用□不适用
商誉所在资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用□不适用
商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层假设未来盈利水平与历史期基本保持不变的条件下确定，并采用13.63%的折现率。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致商誉的账面价值超过其可收回金额。
(5).商誉减值测试的影响
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
23、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|游戏版权及分成款|162,905|52,276|53,103|25,392|136,686|
|装修费|1,233|13,628|3,186|1,064|10,611|
|带宽租赁费|40,683||2,568||38,115|
|技术服务费|14,469|195|8,875|(661)|6,450|
|其他|5,591||5,591|||
|合计|224,881|66,099|73,323|25,795|191,862|

其他说明：
无。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|递延收益|151,602|22,740|136,228|20,434|
|预提费用|285,604|43,557|160,352|24,219|
|可抵扣亏损|5,663|934|107,981|23,313|
|其他|7,649|1,150|14,112|2,119|
|合计|450,518|68,381|418,673|70,085|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|76,659|12,836|36,023|8,077|
|设备器具类固定资产一次性扣除（注1）|229,803|34,470|||
|其他|72,748|11,518|43,679|7,146|
|合计|379,210|58,824|79,702|15,223|

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额|
|递延所得税资产|41,898|26,483|5,442|64,643|
|递延所得税负债|41,898|16,926|5,442|9,781|

 (4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|1,065,761|842,848|
|可抵扣亏损|1,510,568|853,997|
|合计|2,576,329|1,696,845|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018||12,875||
|2019|47,734|15,781||
|2020|208,371|125,659||
|2021|320,953|423,798||
|2022|120,296|166,760||
|2023|119,235|||
|2024年及以后（注2）|529,504|||
|无到期日|164,475|109,124||
|合计|1,510,568|853,997|/|

其他说明：
√适用□不适用
注1：根据《财政部税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号）规定：本集团在2018年度新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除。
注2：根据《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号）规定：自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业资格的子公司，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。
25、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付投资款|265,000||
|长期押金|10|1,924|
|长期应收款||19,700|
|合计|265,010|21,624|

其他说明：
无。
26、短期借款
(1).短期借款分类
□适用√不适用
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
28、衍生金融负债
□适用√不适用
29、应付票据及应付账款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付账款|2,350,152|2,121,084|
|合计|2,350,152|2,121,084|

其他说明：
□适用√不适用
应付票据
(2).应付票据列示
□适用√不适用
应付账款
(3).应付账款列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|游戏分成款|351,158|489,742|
|流量采购分成款|363,493|263,140|
|市场推广费|326,352|459,185|
|互联网广告返点|875,584|552,984|
|存货采购款|128,306|99,106|
|带宽租赁费|106,837|148,497|
|固定资产及无形资产采购款|109,189|11,838|
|其他|89,233|96,592|
|合计|2,350,152|2,121,084|

 (4).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
30、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|互联网广告及服务|444,137|363,631|
|互联网增值服务|76,375|99,310|
|智能硬件|9,532|11,281|
|其他|57,730|83,411|
|合计|587,774|557,633|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
31、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|395,139|2,432,963|2,103,042|725,060|
|二、离职后福利-设定提存计划|15,529|215,928|214,217|17,240|
|合计|410,668|2,648,891|2,317,259|742,300|

(2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：千元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|362,677|2,178,615|1,851,561|689,731|
|二、职工福利费|127|1,277|792|612|
|三、社会保险费|23,197|120,246|119,105|24,338|
|其中：医疗保险费|7,881|107,525|106,664|8,742|
|工伤保险费|319|2,889|2,723|485|
|生育保险费|640|8,710|8,641|709|
|其他保险费|14,357|1,122|1,077|14,402|
|四、住房公积金|9,138|132,825|131,584|10,379|
|合计|395,139|2,432,963|2,103,042|725,060|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|14,909|207,539|205,896|16,552|
|2、失业保险费|620|8,389|8,321|688|
|合计|15,529|215,928|214,217|17,240|

其他说明：
√适用□不适用
本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团2018年及2017年分别按员工基本工资或上一年平均税前实发工资及奖金的13%到20%每月向基本养老保险计划缴存费用，0.48%到0.80%向失业保险计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。
2018年度，本集团应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币207,539千元及人民币 8,389千元(2017年度：人民币180,713千元及人民币9,752千元)。2018年12月 31日，本集团尚有人民币16,552千元及人民币 688千元(2017年12月31日：人民币14,909千元及人民币620千元)的应缴存费用是于年末而未支付给养老保险及失业保险计划的。
32、应交税费
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|企业所得税|88,209|197,951|
|城市维护建设税|2,874|4,358|
|文化事业建设费|20,382|25,348|
|个人所得税|14,160|17,450|
|增值税|44,271|64,245|
|其他|2,169|3,471|

||||
|-|-|-|
|合计|172,065|312,823|

其他说明：
无。
33、其他应付款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他应付款|1,026,940|951,642|
|合计|1,026,940|951,642|

其他说明：
□适用√不适用
应付利息
(2).分类列示
□适用√不适用
应付股利
(3).分类列示
□适用√不适用
其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|关联方往来款|144,729|221,981|
|保证金|384,171|406,500|
|专业服务费|151,500|20,572|
|投资收购款|154,623|81,320|
|第三方往来款及其他|191,917|221,269|
|合计|1,026,940|951,642|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
34、持有待售负债
□适用√不适用
35、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的递延收益(附注(七)、42|17,996|13,691|
|合计|17,996|13,691|

其他说明：
无。
36、其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待转销项税额|3,618|1,551|
|合计|3,618|1,551|

短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
37、长期借款
(1).长期借款分类
□适用√不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
38、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、长期应付款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应付款|10,975|19,206|
|合计|10,975|19,206|

其他说明：
□适用√不适用
长期应付款
(2).按款项性质列示长期应付款
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|
|应付投资款|10,975|19,206|
|合计|10,975|19,206|

其他说明：
无。
专项应付款
(3).按款项性质列示专项应付款
□适用√不适用
40、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
41、预计负债
□适用√不适用
42、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|142,694|32,265|16,929|158,030|注|
|减：一年内到期的政府补助|(13,691)|(4,305)||(17,996)||
|合计|129,003|27,960|16,929|140,034|/|

注：
对于某些试点项目的支持和研发，本集团会获得多种形式的政府补贴。相关的项目完工后相应的政府补助被计入其他收益中，对于已获取但相关业务尚在执行中的政府补助，会在递延收益中列报。
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|基于云计算模式的终端安全服务项目|35,000|||||35,000|与收益相关|
|360网站下一代互联网IPV96网站改造资金|17,000|||||17,000|与收益相关|
|数据驱动的工业互联网安全保障体系建设与应用示范|17,207|||5,950||11,257|与资产相关|
|中关村国家自主创新示范区重大协同创新平台项目-智能网联汽车“安全大脑“||10,000||188||9,812|与资产相关|
|网络安全检测与防控综合服务平台项目|14,845|||6,027||8,818|与资产/收益相关|
|基于云计算模式的创新信息安全产业化服务项目|8,000|||||8,000|与收益相关|
|基于云的网站安全检测及安全防护服务项目|8,000|||||8,000|与收益相关|
|面向服务器CPU熔断和幽灵漏洞等硬件安全威胁的系统解决方案||7,058||||7,058|与资产相关|
|基于大数据的企业信用综合服务平台|6,610|||||6,610|与收益相关|
|基于区块链的可信电子存证系统关键技术研发|5,000|||25||4,975|与资产/收益相关|
|面向智能终端的高能效深度学习加速技术研究|5,000|||433||4,567|与资产/收益相关|
|基于自主可控芯片的高安全等级移动终端研制与示范应用||4,090||||4,090|与资产/收益相关|
|企业技术创新平台建设||4,000||||4,000|与资产/收|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|-网络空间安全智能防御与反制技术创新中心|||||||益相关|
|其他|26,032|7,117||4,306||28,843||
|合计|142,694|32,265||16,929||158,030||

其他说明：
□适用√不适用
43、其他非流动负债
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|少数股东增资款（附注九、2）||207,149|
|合计||207,149|

其他说明：
无。
44、股本
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|6,366,873||||397,182|397,182|6,764,055|

其他说明：
本公司2018年2月完成了重大资产重组，由于本次重大资产重组构成反向购买，本集团合并报表中的年初股本反映本次重组过程中购买三六零科技而发行股份的面值金额，本年新增股本反映本公司重大资产重组前的股本。
45、其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
46、资本公积
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|2,527,278|1,345,869||3,873,147|
|其他资本公积|2,851,590|325,140|17,603|3,159,127|
|合计|5,378,868|1,671,009|17,603|7,032,274|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：本公司于2018年2月通过重大资产出售、置换及发行股份购买资产导致资本公积增加人民币1,292,818千元。详情参加附注(八)、3，其余为与子公司少数股东权益交易而导致。
注2：其他资本公积本年增加主要系联营企业奇安信科技其他所有者权益变动导致资本公积增加人民币307,217千元。
47、库存股
□适用√不适用
48、其他综合收益
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：重新计量设定受益计划变动额||||||||
|权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
|二、将重分类进损益的其他综合收益|(254,790)|2,377,805|||2,367,114|10,691|2,112,324|
|其中：权益法下可转损益的其他综合收益|9,170|(2,164)|||(2,164)||7,006|
|可供出售金融资产公允价值变动损益|(6,714)|2,226,038|||2,224,625|1,413|2,217,911|
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||||
|现金流量套期损益的有效部分||||||||
|外币财务报表折算差额|(257,246)|153,931|||144,653|9,278|(112,593)|
|其他综合收益合计|(254,790)|2,377,805|||2,367,114|10,691|2,112,324|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
本集团参股公司Tencent Music EntertainmentGroup（以下简称“TME”）于2018年12月在美国纽约证券交易所挂牌上市。截至2018年12月31日，本集团通过香港子公司Qifei International Development Co.Limited持有TME50,189,923股普通股，占其发行后普通股总数的1.53%，对TME不具有重大影响。由于TME上市后存在活跃市场的报价，且能够可靠计量，本集团根据企业会计准则的规定，采用公允价值计量模式对该投资项目进行核算，并将公允价值变动的金额计入其他综合收益。
49、专项储备
□适用√不适用
50、盈余公积
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|163,923|145,090||309,013|
|合计|163,923|145,090||309,013|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
51、未分配利润
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|4,393,106|1,871,621|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|4,393,106|1,871,621|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|3,534,835|3,371,981|
|减：提取法定盈余公积|145,090|163,923|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|18,263||
|转作股本的普通股股利|||
|所有者权益内部结转||686,573|
|期末未分配利润|7,764,588|4,393,106|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
52、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|13,121,177|3,997,660|12,231,509|3,295,706|
|其他业务|8,086||6,604||
|合计|13,129,263|3,997,660|12,238,113|3,295,706|

53、税金及附加
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|文化事业建设费|179,346|185,262|
|城市维护建设税|26,260|31,819|
|教育费附加|11,402|13,660|
|印花税|9,433|8,426|
|地方教育费附加|7,569|9,108|
|其他|1,601|4,043|
|合计|235,611|252,318|

其他说明：
无。
54、销售费用
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|市场推广费|1,417,970|1,405,280|
|职工薪酬及福利|554,292|444,006|
|其他|61,753|57,556|
|合计|2,034,015|1,906,842|

其他说明：
无。
55、管理费用
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬及福利|389,731|367,209|
|专业服务费|218,528|67,673|
|办公费|125,193|164,990|
|折旧及摊销费|24,074|32,969|
|其他|79,987|67,389|
|合计|837,513|700,230|

其他说明：
无。
56、研发费用
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬及福利|1,844,935|1,573,518|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|带宽服务费|382,923|472,690|
|技术服务费|152,164|101,082|
|折旧及摊销费|97,685|219,887|
|其他|68,603|50,305|
|合计|2,546,310|2,417,482|

其他说明：
无。
57、财务费用
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|1,179|78,707|
|利息收入|(344,438)|(124,840)|
|汇兑损失(收益)|(2,528)|(810)|
|银行手续费|512|890|
|合计|(345,275)|(46,053)|

其他说明：
无。
58、资产减值损失
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|1,615|62,934|
|二、存货跌价损失|22,632||
|三、可供出售金融资产减值损失|3,000|90,223|
|四、长期股权投资减值损失|56,084|3,721|
|五、无形资产减值损失|1,058|5,317|
|六、其他|12,931|52,793|
|合计|97,320|214,988|

其他说明：
无。
59、其他收益
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|30,546|15,858|
|合计|30,546|15,858|

其他说明：
无。
60、投资收益
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|64,197|(83,773)|
|处置长期股权投资产生的投资收益|90,765|275,794|
|可供出售金融资产等取得的投资收益|3,894|43,676|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|173,029|41,116|
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得||185,139|
|通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，原股权按照公允价值重新计量产生的利得|55,958||
|其他权益变动转出产生的利得|17,603||
|理财产品收益及其他|7,885|59,629|
|合计|413,331|521,581|

其他说明：
无。
61、公允价值变动收益
□适用√不适用
62、资产处置收益
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置利得（损失）|4,122|15,532|
|合计|4,122|15,532|

其他说明：
无。
63、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|7|17|7|
|其中：固定资产处置利得|7|17|7|
|无形资产处置利得||||
|政府补助|11,652|60,506|11,652|
|其他|8,000|11,716|8,000|
|合计|19,659|72,239|19,659|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|中关村科技园区石景山园区招商引资政策税收奖励款|10,253|27,859|与收益相关|
|天津滨海高新技术开发区招商引资税收补贴奖励||29,871|与收益相关|
|其他|1,399|2,776||
|合计|11,652|60,506|/|

其他说明：
□适用√不适用
64、营业外支出
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|502|1,355|502|
|其中：固定资产处置损失|502|1,355|502|
|公益性捐赠支出|3,267||3,267|
|其他|3,578|1,423|3,578|
|合计|7,347|2,778|7,347|

其他说明：
无。
65、所得税费用
(1).所得税费用表
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|641,500|641,839|
|递延所得税费用|36,622|55,417|
|合计|678,122|697,256|

 (2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|4,186,420|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|1,046,605|
|子公司适用不同税率的影响|(413,345)|
|调整以前期间所得税的影响|(7,280)|
|研发费用的加计扣除|(72,853)|
|非应税收入的影响|(33,779)|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|48,006|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|(18,847)|

|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|129,615|
|所得税费用|678,122|

其他说明：
□适用√不适用
66、其他综合收益
√适用□不适用
详见附注七、48。
67、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的往来款|81,438|829,165|
|收到的政府补助|53,405|80,347|
|收到的利息收入|38,814|42,693|
|收到的押金、保证金|279,692|262,060|
|其他|15,718|107,786|
|合计|469,067|1,322,051|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的往来款|146,810|743,560|
|支付的押金、保证金|308,584|179,177|
|管理费用支出|373,783|249,677|
|研发费用支出|85,588|46,610|
|销售费用支出|115,582|45,317|
|其他|31,254|59,505|
|合计|1,061,601|1,323,846|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：千元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回限制性资金|13,540|84,966|
|收回原到期日超过三个月的定期存款取得的现金|8,034,000|3,442,000|
|赎回理财产品收到的现金|1,063,552|20,134,258|
|反向购买收到的现金及现金等价物|1,691,132||
|其他||1,400|
|合计|10,802,224|23,662,624|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付限制性资金|1,276|193,525|
|购买原到期日超过三个月的定期存款支付的现金|13,511,499|9,713,500|
|购买理财产品支付的现金|1,018,351|5,342,643|
|视同处置子公司支付的现金净额||6,767|
|合计|14,531,126|15,256,435|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|吸收合并收到的现金||515,991|
|合计||515,991|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|同一控制下企业合并支付的现金||195,345|
|购买子公司少数股东权益支付的现金||201,000|
|子公司向少数股东支付的减资款|226,761|161,128|
|其他|1,653||
|合计|228,414|557,473|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
68、现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|3,508,298|3,421,776|
|加：资产减值准备|97,320|214,988|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|271,259|403,522|
|无形资产摊销|36,842|43,964|
|长期待摊费用摊销|73,323|253,456|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|(4,122)|(15,532)|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|495|1,338|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|(307,768)|(673)|
|投资损失（收益以“－”号填列）|(413,331)|(521,581)|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|38,163|60,480|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|(1,541)|(14,787)|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|(17,779)|(55,389)|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|109,129|(117,019)|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|357,507|467,986|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|3,747,795|4,142,529|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|收到的非现金增资||14,864,300|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|2,733,765|3,234,707|
|减：现金的期初余额|3,234,707|2,072,884|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|(500,942)|1,161,823|

 (2).本期支付的取得子公司的现金净额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|55,000|
|其中:深圳市蜂联科技有限公司及其控制的子公司|55,000|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|11,976|
|其中:深圳市蜂联科技有限公司及其控制的子公司|11,976|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物||

|||
|-|-|
||金额|
|取得子公司支付的现金净额|43,024|

其他说明:
无。
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|2,733,765|3,234,707|
|其中：库存现金|34|45|
|可随时用于支付的银行存款|2,732,239|3,234,101|
|可随时用于支付的其他货币资金|1,492|561|
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|2,733,765|3,234,707|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
□适用√不适用
69、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
70、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|128,724|为签订项目履约保函而存入银行保证金账户|
|合计|128,724|/|

其他说明：
无。
71、外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用□不适用
单位：千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币|

|||||
|-|-|-|-|
||||余额|
|货币资金|||401,905|
|其中：美元|56,795|6.8632|389,795|
|其他外币|124,779||12,110|
|应收账款|||91,919|
|其中：美元|13,393|6.8632|91,919|
|应付账款|||45,592|
|美元|6,643|6.8632|45,592|

其他说明：
无。
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用√不适用
72、套期
□适用√不适用
73、政府补助
(1).政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|政府补助|30,546|其他收益|30,546|
|政府补助|11,652|营业外收入|11,652|

具体见附注七、59其他收益与附注七、63营业外收入。
(2).政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
无
74、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
√适用□不适用
(1).本期发生的非同一控制下企业合并
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例（%）|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润|
|深圳市蜂联科技有限公司及其控制的子公司|2018/5/24|55,000|10.54|股权收购|2018/5/24|收购完成并取得实际控制权日|95,417|(14,963)|

其他说明：
深圳市蜂联科技有限公司(以下简称“深圳蜂联”)原为本集团按权益法核算的长期股权投资。截至购买日前本集团持有深圳蜂联的持股比例为35.78%。
2018年5月，本集团通过购买其他股东所持有的10.54%的股权并与其中一名股东签署《一致行动协议》取得对深圳蜂联的控制权，构成非同一控制下企业合并。此次交易完成后，本集团对深圳蜂联的持股比例增至46.32%。
(2).合并成本及商誉
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||
|-|-|
|合并成本|深圳市蜂联科技有限公司|
|--现金|55,000|
|--非现金资产的公允价值||
|--发行或承担的债务的公允价值||
|--发行的权益性证券的公允价值||
|--或有对价的公允价值||
|--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|156,792|
|--其他||
|合并成本合计|211,792|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|41,014|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|170,778|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
本次收购的现金对价为人民币55,000千元，购买日之前持有的股权于购买日的公允价值为人民币156,792千元。
大额商誉形成的主要原因：
本次非同一控制下企业合并中无形资产评估增值金额为人民币57,900千元，递延所得税负债金额为人民币8,685千元，合并成本大于合并中取得的深圳蜂联可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。
其他说明：
无。
(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||深圳市蜂联科技有限公司||
||购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：|142,552|84,652|
|货币资金|11,976|11,976|
|应收款项|33,216|33,216|
|预付款项|7,684|7,684|
|存货|24,647|24,647|
|固定资产|5,537|5,537|
|无形资产|58,026|126|
|其他资产|1,466|1,466|
|负债：|52,789|44,104|
|应付款项|41,271|41,271|
|递延所得税负债|8,685||

||||
|-|-|-|
||深圳市蜂联科技有限公司||
||购买日公允价值|购买日账面价值|
|其他负债|2,833|2,833|
|净资产|89,763|40,548|
|减：少数股东权益|48,749|22,331|
|取得的净资产|41,014|18,217|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
本次交易以收益法评估值作为购买日可辨认资产、负债公允价值。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无。
其他说明：
无。
(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被购买方名称|购买日之前原持有股权在购买日的账面价值|购买日之前原持有股权在购买日的公允价值|购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失|购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设|购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额|
|深圳市蜂联科技有限公司及其控制的子公司|100,834|156,792|55,958|收益法|17,603|

其他说明：
无。
(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用√不适用
(6).其他说明
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
√适用□不适用
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
如附注四所述，本公司于2018年2月完成的发行股份购买资产的交易构成非业务类型的反向购买，按照权益性交易的原则进行处理。
(a)合并成本及资本公积的确认情况如下：
单位:千元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|合并成本(注1)|3,145,110|
|减：取得的可辨认净资产公允价值|1,690,000|
|反向购买导致资本公积减少(注2)|1,455,110|

注1：三六零科技原股东持有本公司重组后总股份比例为94.13%，本公司原股东持有本公司重组后总股份的比例为5.87%。参照三六零科技净资产于购买日的评估价值及三六零科技股东为取得重组后本集团94.13%的股权，需要向本公司原股东模拟发行股份的数量，计算确定合并成本为人民币3,145,110千元。
注2：上述发行股份增加资本公积人民币3,145,110千元与反向购买导致资本公积减少人民币1,455,110千元的差额扣除购买日原江南嘉捷股本面值人民币397,182千元后，对资本公积净影响金额为人民币1,292,818千元。
(b)被购买方于购买日的资产和负债情况列示如下：
单位:千元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
||购买日公允价值|购买日账面价值|2017年12月31日账面价值|
|货币资金|1,132|1,132|196,707|
|应收票据及应收款项|||869,992|
|预付款项|||43,595|
|其他应收款|1,690,000|1,690,000|55,854|
|存货|||152,598|
|其他流动资产|||35,686|
|可供出售金融资产|||230,323|
|长期股权投资|||129,576|
|固定资产|||452,722|
|无形资产|||61,559|
|递延所得税资产|||39,768|
|其他非流动资产|||2,286|
|减：应付票据及应付账款|||568,357|
|预收款项|||225,771|
|应付职工薪酬|||22,950|
|应交税费|700|700|5,014|
|应付股利|||80|
|其他应付款|432|432|39,359|
|递延收益|||1,956|
|净资产|1,690,000|1,690,000|1,407,179|

4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
1、北京鑫富天恒科技有限公司系本集团之子公司北京鑫富恒通科技有限公司于2018年11月23日新设的全资子公司，注册资本为人民币1,000千元。
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|三六零科技有限公司|天津|天津|互联网广告及服务、技术开发及服务|100.00||反向购买|
|北京奇虎科技有限公司|北京|北京|互联网广告及服务、技术开发及服务||100.00|同一控制下企业合并|
|北京世界星辉科技有限责任公司|北京|北京|互联网增值服务||100.00|同一控制下企业合并|
|北京远图科技有限公司|北京|北京|技术开发及服务||100.00|同一控制下企业合并|
|北京奇虎测腾科技有限公司|北京|北京|技术开发及服务||100.00|同一控制下企业合并|
|深圳市奇虎智能科技有限公司|深圳|深圳|智能硬件研发及销售||100.00|同一控制下企业合并|
|北京鑫富恒通科技有限公司|北京|北京|技术开发及服务||100.00|同一控制下企业合并|
|北京奇虎360科技有限公司|北京|北京|技术开发及服务||100.00|同一控制下企业合并|
|奇逸软件(北京)有限公司|北京|北京|互联网增值服务||100.00|同一控制下企业合并|
|Qisi (HK) Technology Co. Limited|香港|香港|投资管理||100.00|同一控制下企业合并|
|True Thrive Limited|开曼|开曼|投资管理||100.00|资产收购|
|Qifei International Development Co.Limited|香港|香港|投资管理||100.00|同一控制下企业合并|
|深圳市奇付通科技有限公司|深圳|深圳|技术开发及服务||100.00|同一控制下企业合并|
|深圳奇虎健安智能科技有限公司|深圳|深圳|智能硬件研发及销售||100.00|同一控制下企业合并|
|摩比神奇(北京)信息技术有限公司|北京|北京|移动安全软件研发及运营管理||63.35|同一控制下企业合并|
|北京奇宝科技有限公司|北京|北京|智能硬件研发及销售||88.93|同一控制下企业合并|
|天津奇睿天成股权投资中心(有限合伙)|北京|北京|投资管理||100.00|同一控制下企业合并|
|Ample Choice Limited|开曼|开曼|投资管理||100.00|同一控制下企业合并|
|Power Linkage Holdings Limited|维京群岛|维京群岛|投资管理||100.00|同一控制下企业合并|
|GameWave Group Limited|开曼|开曼|投资管理||100.00|同一控制下企业合并|
|MV Holding Company Limited|开曼|开曼|投资管理||100.00|同一控制下企业合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
本集团持有深圳蜂联46.32%的股权，通过与少数股东签署《一致行动协议》取得对深圳蜂联的控制权。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。
其他说明：
以上为本集团的重要子公司。
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例（%）|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|摩比神奇(北京)信息技术有限公司|36.65|(12)||84,059|
|北京时间股份有限公司|40.00|(2,766)||146,582|
|北京奇宝科技有限公司|11.07|(10,050)||19,778|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|摩比神奇(北京)信息技术有限公司|270,908|187,985|458,893|119,538|110,000|229,538|351,699|293,953|645,652|123,327|317,149|440,476|
|北京时间股份有限公司|416,187|10,941|427,128|60,674||60,674|453,467|19,316|472,783|102,948||102,948|
|北京奇宝科技有限公司|223,178|1,009|224,187|45,527||45,527|304,154|6,006|310,160|40,712||40,712|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|摩比神奇(北京)信息技术有限公司|154,678|(1,005)|11,392|57,295|494,688|111,068|97,568|342,102|
|北京时间股份有限公司|117,880|(6,914)|(3,381)|(15,921)|285,046|8,194|8,786|36,029|
|北京奇宝科技有限公司|196,526|(90,788)|(90,788)|(32,760)|374,304|(13,514)|(13,514)|(62,642)|

其他说明：
无。
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用□不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用□不适用
摩比神奇(北京)信息技术有限公司(以下简称”摩比神奇”)为本集团控股子公司，截止2017年12月31日，本集团持股比例为62.06%。
2017年3月，就摩比神奇收到的预付增资款，本集团、摩比神奇其他股东与上海辰欷投资中心(有限合伙)等签署了《关于摩比神奇(北京)信息技术有限公司的投资协议》。协议约定，如果摩比神奇在2020年12月31日之前未完成首次公开发行并上市，或协议规定的重大违约行为使得摩比神奇无法继续经营，则本集团及其他4家投资人有权要求摩比神奇以该轮投资本金加年化单利6%的利息作为现金对价回购其所持有的全部或部分摩比神奇股权。
鉴于上述条款，本集团将相关增资款及应支付的利息作为其他非流动负债列报，于2017年12月31日的余额为207,149千元。
2018年上半年，摩比神奇按照协议约定，回购上海辰欷投资中心(有限合伙)等4家投资人的增资款并支付利息，相应调减其他非流动负债等科目。
股权回购工商变更登记于2018年5月18日完成，本集团持股比例由62.06%变为63.35%，仍能控制摩比神奇。
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|Opera Limited|挪威|Cayman|网络浏览器|21.30||权益法核算|
|北京奇安信科技有限公司|北京|北京|技术开发及服务|22.59||权益法核算|
|在线途游(北京)科技有限公司|北京|北京|互联网增值服务|14.50||权益法核算|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无。
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|||期初余额/ 上期发生额|||
||Opera Limited|北京奇安信科技有限公司|在线途游(北京)科技有限公司|OperaLimited|北京奇安信科技有限公司|在线途游(北京)科技有限公司|
|流动资产|1,634,071|4,987,845|505,755|479,159|2,899,071|305,798|
|非流动资产|4,019,306|2,944,652|130,380|3,582,480|2,669,935|169,342|
|资产合计|5,653,377|7,932,497|636,135|4,061,639|5,569,006|475,140|
|流动负债|233,362|2,368,711|125,670|252,167|1,827,172|109,710|
|非流动负债|108,720|78,838|796|74,804|35,902|796|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|||期初余额/ 上期发生额|||
||Opera Limited|北京奇安信科技有限公司|在线途游(北京)科技有限公司|OperaLimited|北京奇安信科技有限公司|在线途游(北京)科技有限公司|
|负债合计|342,082|2,447,549|126,466|326,971|1,863,074|110,506|
|少数股东权益||75,683|||109,607||
|归属于母公司股东权益|5,311,295|5,409,265|509,669|3,734,668|3,596,325|364,634|
|按持股比例计算的净资产份额|1,131,306|1,221,953|73,902|1,027,034|909,870|180,494|
|调整事项||281,487|100,722||327,797|343,843|
|--商誉||281,487|100,722||327,797|343,843|
|--内部交易未实现利润|||||||
|--其他|||||||
|对联营企业权益投资的账面价值|1,131,306|1,503,440|174,624|1,027,034|1,237,667|524,337|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||||||
|营业收入|1,146,281|2,393,659|501,210|895,719|1,457,955|363,707|
|净利润|232,471|(157,713)|146,026|22,233|(345,540)|84,672|
|终止经营的净利润|||||||
|其他综合收益|(8,523)|101||33,017|(121)||
|综合收益总额|223,948|(157,612)|146,026|55,250|(345,661)|84,672|
|本年度收到的来自联营企业的股利|||||||

其他说明
集团以联营企业及合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算应享有的份额。上述披露的联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|投资账面价值合计|4,570|15,770|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|(6,819)|(10,748)|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|(6,819)|(10,748)|
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|1,612,868|1,626,214|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|10,702|(36,351)|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|10,702|(36,351)|

其他说明
无。
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本集团的主要金融工具包括货币资金、可供出售金融资产、应收款项以及应付款项等，与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将这些风险控制在限定的范围之内。
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
(1)风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1.1市场风险
1.1.1外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以外币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
单位:千元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货币资金|401,905|395,623|
|应收账款|91,919|106,664|
|应付账款|45,592|92,563|

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。但管理层负责监控外汇风险，并将于需要时考虑对冲重大外汇风险。
外汇风险敏感性分析
在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和所有者权益的税前影响如下：
单位:千元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|汇率变动|2018年1月1日至12月31日止期间||2017年1月1日至12月31日止期间||
|||对利润总额的影响|对所有者权益的影响|对利润总额的影响|对所有者权益的影响|
|所有币种|人民币贬值5%|22,411|22,411|20,486|20,486|
|所有币种|人民币升值5%|(22,411)|(22,411)|(20,486)|(20,486)|

1.1.2利率风险
本集团的利率风险-现金流量变动风险主要涉及按现行市场利率计息的银行存款及受限制现金(详见附注七、1)，利率风险对以市场利率计息的银行存款的影响并不重大，因此，未列报利率敏感性分析相关信息。
1.1.3其他价格风险
本集团持有的分类为可供出售金融资产的股票和基金投资在资产负债表日以公允价值计量。
因此，本集团承担着证券市场价格变动的风险。
其他价格风险敏感性分析
本集团因持有以公允价值计量的可供出售金融资产而面临价格风险。
在其他变量不变的情况下，价格于各个报告期可能发生的合理变动对其他综合收益和所有者权益的税前影响如下：
单位:千元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|价格变动|对其他综合收益和所有者权益的影响||
|||2018年1月1日至12月31日止期间|2017年1月1日至12月31日止期间|
|可供出售金融资产|价格上升5%|130,999|18,455|
|可供出售金融资产|价格下降5%|(130,999)|(18,455)|

1.2信用风险
于各资产负债表日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。
为降低信用风险，本集团的销售部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除附注七、4应收票据及应收账款和附注七、6其他应收款前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团尚未逾期和尚未发生减值的金融资产的信用质量良好。
2018年12月31日，本集团没有已逾期但未减值的重大金融资产。
1.3流动风险
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本集团的目标是以经营活动产生的现金流入主要资金来源，在追求资金回报与灵活性之间维持平衡。本集团通过维持充足现金集中管理融资活动，以为本集团的营运筹备资金。本集团亦确保可取得银行信贷融资，以应付任何短期资金需要。
于2018年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：单位:千元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||1年以内|1至2年|2至3年|3年以上|合计|
|应付账款|2,350,152||||2,350,152|
|其他应付款|1,026,940||||1,026,940|
|长期应付款||10,975|||10,975|
|合计|3,377,092|10,975|||3,388,067|

十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||||
|1. 交易性金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（3）衍生金融资产|||||
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（二）可供出售金融资产|2,531,566|230,674|88,420|2,850,660|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|2,531,566||88,420|2,619,986|
|（3）其他||230,674||230,674|
|（三）投资性房地产|||||
|1.出租用的土地使用权|||||
|2.出租的建筑物|||||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权|||||
|（四）生物资产|||||
|1.消耗性生物资产|||||
|2.生产性生物资产|||||
|持续以公允价值计量的资产总额|2,531,566|230,674|88,420|2,850,660|
|（五）交易性金融负债|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|其中：发行的交易性债券|||||
|衍生金融负债|||||
|其他|||||
|（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||||
|持续以公允价值计量的负债总额|||||
|二、非持续的公允价值计量|||||
|（一）持有待售资产|||||
|非持续以公允价值计量的资产总额|||||
|非持续以公允价值计量的负债总额|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用□不适用
同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用□不适用
本集团持有的按第二层次公允价值计量的项目如下：
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||期末的公允价值|估值技术|输入值|
|可供出售金融资产- 理财产品|230,674|现金流量折现法|未来现金流基于理财产品的合同条款估算，并按能体现市场同类产品信用风险的折现率折现。|

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用□不适用
对于已在新三板上市但不存在活跃市场的权益性投资，本集团以可观察到的市场数据以外的变量为基础作为第三层级公允价值确认依据。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用□不适用
本公司管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产和金融负债的账面价值接近该等金融资产和金融负债的公允价值。
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|天津奇信志成科技有限公司|天津市|科技推广和应用服务业|57,533|48.74|48.74|

本企业的母公司情况的说明
无。
本企业最终控制方是本集团最终控股股东
其他说明：
无。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
重要的合营或联营企业详见附注九、3.其他合营或联营企业详见附注七、14。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|上海广升信息技术股份有限公司|联营企业|
|上海凭安征信服务有限公司|联营企业|
|天津安果科技有限公司|联营企业|
|重庆百立丰科技有限公司|联营企业|
|深圳岂凡网络有限公司|联营企业|

其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|洛阳市景安计算机网络技术有限公司|其他|
|上海黑桃互动网络科技股份有限公司|其他|
|上海景域文化传播股份有限公司|其他|
|上海淇毓信息科技有限公司|母公司的控股子公司|
|北京密境和风科技有限公司|母公司的控股子公司|
|西安欧思奇软件有限公司|母公司的控股子公司|
|奇酷软件（深圳）有限公司|母公司的控股子公司|
|北京安云世纪科技有限公司|母公司的控股子公司|
|北京奇智商务咨询有限公司|母公司的控股子公司|
|上海欧拉网络技术有限公司|母公司的控股子公司|
|北京你财富投资管理有限公司|母公司的控股子公司|
|北京奇步天下科技有限公司|母公司的控股子公司|
|广州优医信息科技有限公司|母公司的控股子公司|
|北京奇飞翔艺商务咨询有限公司|母公司的控股子公司|
|北京奇创优胜科技有限公司|母公司的控股子公司|
|奇酷互联网络科技（深圳）有限公司|母公司的控股子公司|
|金志峰、金祖铭|参股股东|

其他说明
无。
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|奇酷软件(深圳)有限公司|流量采购分成款/市场推广费|92,322|6,998|
|西安欧思奇软件有限公司|流量采购分成款/市场推广费|86,363||
|北京安云世纪科技有限公司|流量采购分成款/市场推广费|65,578|28,216|
|洛阳市景安计算机网络技术有限公司|带宽租赁费|35,717|25,220|
|北京奇安信科技有限公司|技术服务/市场推广费|23,496|26,173|
|成都奇鲁科技有限公司(注)|流量采购分成款|22,573|43,088|
|在线途游(北京)科技有限公司|游戏分成款|21,460|44,347|
|上海欧拉网络技术有限公司|流量采购分成款/市场推广费|4,654|12,533|
|上海凭安征信服务有限公司|技术服务|3,443|14,672|
|奇酷互联网络科技(深圳)有限公司|流量采购分成款/技术服务|2,298|46,418|
|重庆百立丰科技有限公司|流量采购分成款||14,885|
|其他||29,940|30,332|
|合计||387,844|292,882|

出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|上海淇毓信息科技有限公司|互联网广告及服务/其他-技术服务|75,859|55,091|
|北京奇安信科技有限公司|其他-技术服务|61,585|59,768|
|Opera Software AS(注)|互联网广告及服务|45,110|59,723|
|北京密境和风科技有限公司|互联网广告及服务/其他-技术服务|30,470||
|在线途游(北京)科技有限公司|互联网增值-游戏/互联网广告及服务|26,611|36,882|
|北京你财富投资管理有限公司|互联网广告及服务/其他-技术服务|6,675|9,875|
|北京奇步天下科技有限公司|互联网广告及服务/其他-技术服务/其他-品牌授权|5,104|12,015|
|上海景域文化传播股份有限公司|互联网广告及服务||11,009|
|其他||23,674|25,969|
|合计||275,088|270,332|

注：为本公司的联营企业的子公司。
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|北京奇智商务咨询有限公司|房屋经营租赁|49,000|49,000|
|北京奇飞翔艺商务咨询有限公司|房屋经营租赁|35,775|35,733|
|北京奇创优胜科技有限公司|房屋经营租赁|7,000|7,000|

关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|金志峰、金祖铭|详见附注三、1|1,690,000||
|天津奇信志成科技有限公司等42名交易对方|详见附注三、1|50,416,423||

(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|26,938|30,101|

 (8).其他关联交易
√适用□不适用
1、知识产权授权
知识产权授权相关的关联交易主要包括：
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被授权方|授权方|授权知识产权|授权期限|授权费用|
|齐向东现在及未来实际控制的包括北京奇安信科技有限公司及其直接或间接控制的 公司(以下简称“乙方集团”)|周鸿祎现在及未来实际控制的本公司以及直接或间接控股的子公司(以下简 称 “ 甲 方 集团”)|135项商标以及后续取得且根据协议应许可的商标、自身拥有自主产权的与安全相关的被许可技术|在甲方集团直接或间接持有任何乙方集团的股权或权益的期间内|免费授权|
|甲方集团|乙方集团|9项商标以及后续取得且根据协议应许可的商标、自身拥有自主产权的与安全相关的被许可技术|||
|北京奇步天下科技有限公司及其控制的从事互联网金融服务业务的任何子公司|北京奇虎科技有限公司|11项注册商标|2017年1月5日起三年|许可费用：人民币2,000/年风险管理费：人民币3,000/年|

||||||
|-|-|-|-|-|
|被授权方|授权方|授权知识产权|授权期限|授权费用|
|奇酷互联网络科技(深圳)有限公司及其控制的从事智能手机的研发、生产及销售业务的任何子公司|北京奇虎科技有限公司|13项注册商标|2017年1月5日起三年|许可费用：人民币2,000/年|
|广州优医信息科技有限公司|北京奇虎科技有限公司|4项商标|2015年9月5日起四年|免费许可|
|北京安云世纪科技有限公司|北京奇虎科技有限公司|7项商标|2017年11月14日起三年，期满双方无异议顺延一年|-|

2、其他关联交易
2014年7月，本集团原子公司洛阳市景安计算机网络技术有限公司(简称“洛阳景安”)与本公司签订借款协议。根据该借款协议，本公司向洛阳景安提供总额为人民币60,000千元抵押借款，洛阳景安以土地、房屋以及机器设备作为借款的抵押物，借款期限为7年，借款利息按照中国人民银行同期基准年利率上调20%执行，按月结息。2017年6月9日，本集团丧失对洛阳景安的控制权，洛阳景安成为本集团的关联方。本集团作为关联方取得的借款利息收入金额如下：
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|洛阳市景安计算机网络技术有限公司|借款利息收入|1,576|1,764|

3、本报告期内，本集团向本集团联营企业的子公司出售固定资产。本集团取得的处置收入金额如下：
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本年发生额|上年发生额|
|出售固定资产||8,721|

4、本报告期内，本集团向北京奇创优胜科技有限公司购买固定资产。本集团支付的购置成本金额如下：
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本年发生额|上年发生额|
|购置固定资产|118||

5、本报告期内，本集团与关联方的共同投资情况主要包括：
单位：千元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|被投资公司名称|关联方股东|公司投资主体|关联交易发生时间|关联交易完成后投资比例|
|1|成都无糖信息技术有限公司|北京奇安信科技有限公司|成都茂绩创业投资有限公司|2018年11月2日|成都茂绩创业投资有限公司9.00%；北京奇安信科技有限公司10.00%|
|2|上海犇众信息技术有限公司|北京奇安信科技有限公司|成都茂绩创业投资有限公司|2018年12月20日|成都茂绩创业投资有限公司36.13%;北京奇安信|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|被投资公司名称|关联方股东|公司投资主体|关联交易发生时间|关联交易完成后投资比例|
||||||科技有限公司36.13%|
|3|上海月螺信息技术有限公司|上海黑桃互动网络科技股份有限公司|北京世界星辉科技有限责任公司|2018年7月10日|北京世界星辉科技有限公司20.00%；上海黑桃互动网络科技股份有限公司12.00%|

6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|上海淇毓信息科技有限公司|21,578|1|1,912||
||北京密境和风科技有限公司|10,653||||
||在线途游(北京)科技有限公司|10,145|508|11,961|468|
||北京奇安信科技有限公司|6,473|4|18,643||
||天津安果科技有限公司|6,464|1,993|||
||奇酷互联网络科技(深圳)有限公司|1,542||2,475|50|
||Opera software AS(注)|||21,294||
||其他|6,943|37|6,550|2|
||合计|63,798|2,543|62,835|520|
|预付款项|上海凭安征信服务有限公司|3,401||3,305||
||上海广升信息技术股份有限公司|||1,138||
||其他|1,170||1,221||
||合计|4,571||5,664||
|长期待摊费用|上海黑桃互动网络科技有限公司|4,375||4,375||
||合计|4,375||4,375||
|其他非流动资产|洛阳市景安计算机网络技术有限公司|||19,700||
||合计|||19,700||
|一年内到期的其他非流动资产|洛阳市景安计算机网络技术有限公司|18,934||36,000||
||合计|18,934||36,000||
|应收利息|洛阳市景安计算机网络技术有限公司|140||1,311||
||合计|140||1,311||

注：为本公司的联营企业的子公司。
(2).应付项目
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|西安欧思奇软件有限公司|21,426||
||在线途游(北京)科技有限公司|13,643|29,550|
||北京奇安信科技有限公司|7,006|16,667|
||洛阳市景安计算机网络技术有限公司|6,597|7,072|
||奇酷软件(深圳)有限公司|6,011|507|
||上海犇众信息技术有限公司|5,100|2,500|
||上海黑桃互动网络科技股份有限公司|662|4,299|
||北京安云世纪科技有限公司||9,871|
||成都奇鲁科技有限公司(注)||4,806|
||其他|1,679|6,057|
||合计|62,124|81,329|
|其他应付款|Opera Software AS(注)|76,797||
||北京奇智商务咨询有限公司|25,725|120,885|
||北京奇飞翔艺商务咨询有限公司|18,870|93,684|
||北京奇安信科技有限公司|12,502||
||其他|10,835|7,412|
||合计|144,729|221,981|
|预收款项|深圳岂凡网络有限公司|3,779||
||北京奇安信科技有限公司||3,566|
||其他|125|412|
||合计|3,904|3,978|

注：为本公司的联营企业的子公司。
7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
资本承诺
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末金额|期初金额|
|已签约但尚未于财务报表中确认的|||
|-购建长期资产承诺|879,844|130,814|
|-对外投资承诺|233,681|352,163|
|合计|1,113,525|482,977|

经营租赁承诺
截至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
作为承租人
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末金额|期初金额|
|不可撤销经营租赁的最低租赁付款额|||
|资产负债表日后第1年|121,843|121,278|
|资产负债表日后第2年|113,444|112,024|
|资产负债表日后第3年|102,694|106,430|
|以后年度||158,828|
|合计|337,981|498,560|

2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
重大未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|相关单位|诉讼内容|诉讼标的|诉讼状态|
|北京四维图新科技股份有限公司|本集团、北京秀友科技有限公司及立得空间信息技术股份有限公司360地图著作权侵权及不正当竞争|101,000|2018年12月法院驳回四维的起诉，本集团胜诉，对方已上诉|
|央视国际网络有限公司|本集团通过信息网络向用户提供赛事节目的点播与下载服务|10,000|2018年1月法院开庭审理，2018年12月收到中止审理裁定，尚未判决|
|Red 5 SingaporePte. Ltd.|本集团合资设立的公司未支付任何包括保底分成在内的游戏收入分成|150,000（千美元）|2018年11月已开庭，尚未判决|
|City ChannelLimited|本集团未履行合资合同出资义务导致游戏《火瀑》运营受损|2,230,971|本集团已收到仲裁材料，待开庭。|

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
根据2019年4月12日董事会决议，董事会提议本公司以董事会审议当日的总股本
6,764,055,167股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.53元(含税)，共计分配现金股利人民币3.58亿元。该股利分配尚未经本公司股东大会批准，故未在财务报表中确认为负债。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
√适用□不适用
具体见附注三、1.公司概况及附注十二、5、（6）.关联方资产转让、债务重组情况。
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
□适用√不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用√不适用
(4).其他说明
√适用□不适用
本集团的管理层根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度划分为经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
由于本集团主要在中国境内经营互联网产品及服务，90%以上的收入来源于中国境内客户，以及70%以上的主要资产位于中国境内。本集团在内部组织结构和管理要求方面，将本集团的业务作为一个整体进行内部报告的复核、资源配置及业绩评价。故本集团在编制本财务报表时，未列示分部信息。
按收入来源地划分的对外交易收入
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|来源于中国境内的对外交易收入|12,946,313|11,727,857|
|来源于境外的对外交易收入|182,950|510,256|
|合计|13,129,263|12,238,113|

2018年度，来源于利欧集团股份有限公司及其控制的子公司的收入占本集团收入的15.02%。
按资产所在地划分的非流动资产
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|位于中国境内的非流动资产|5,331,313|4,785,243|
|位于境外的非流动资产|1,645,689|1,543,116|
|合计|6,977,002|6,328,359|

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收票据||927|
|应收账款||869,065|
|合计||869,992|

其他说明：
□适用√不适用
应收票据
(2).应收票据分类列示
□适用√不适用
(3).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(4).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(5).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款||||||2,776|0.27|2,776|100.00||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款||||||1,013,552|99.73|144,487|14.26|869,065|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计||/||/||1,016,328|/|147,263|/|869,065|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用√不适用
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|36,385||
|应收股利|1,100,000||
|其他应收款|27|55,854|
|合计|1,136,412|55,854|

其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(2).应收利息分类
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|36,385||
|合计|36,385||

(3).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(4).应收股利
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|三六零科技有限公司|1,100,000||
|合计|1,100,000||

(5).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|27|100.00|||27|68,589|100.00|12,735|18.57|55,854|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|27|/||/|27|68,589|/|12,735|/|55,854|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金及保证金|27|49,327|
|关联方往来款||12,092|
|第三方往来款||7,170|
|合计|27|68,589|

 (3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
□适用√不适用
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|50,416,423||50,416,423|129,576||129,576|
|合计|50,416,423||50,416,423|129,576||129,576|

 (1).对子公司投资
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|苏州富士电梯有限公司|40,645||40,645||||
|苏州史杰克品牌管理有限公司|89||89||||
|苏州劳灵精密机械有限公司|8,036||8,036||||
|苏州江南嘉捷电梯有限公司（曾用名：苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司）|50,000|1,330,443|1,380,443||||
|江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司|8,300||8,300||||
|苏州五韵酒店有限公司|10,000||10,000||||
|江南嘉捷控股（香港）有限公司|10,406||10,406||||
|江南嘉捷（三明）电梯工程有限公司|2,100||2,100||||
|三六零科技有限公司||50,416,423||50,416,423|||
|合计|129,576|51,746,866|1,460,019|50,416,423|||

(2).对联营、合营企业投资
□适用√不适用
其他说明：
无。
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|115,963|56,240|1,925,073|1,390,305|
|其他业务|747|536|29,086|20,239|
|合计|116,710|56,776|1,954,159|1,410,544|

其他说明：
无。
5、投资收益
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置长期股权投资产生的投资收益|491,629||
|股利收入|1,100,000||
|理财产品收益及其他||6,844|
|合计|1,591,629|6,844|

6、其他
√适用□不适用
关联方及关联交易
(1).本公司的母公司情况
本公司的母公司情况详见附注（十二）。
(2).本公司的子公司情况
本公司的重要子公司情况详见附注（九）。
(3).本公司的合营和联营企业情况
本公司的重要合营和联营企业情况详见附注（九），其他合营或联营企业详见附注（七）、14。
(4)、其他关联方
本公司的其他关联方详见附注（十二）。
(5)、关联方交易情况
采购商品/接受劳务情况表
人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本年发生额|上年发生额|
|北京奇虎科技有限公司|其他-技术服务|19,448||
|三六零科技有限公司|其他-技术服务|17,947||
|其他||8,931||
||合计|46,326||

(6).关联方应收应付款项
应收项目
人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|年末余额|年初余额|
|应收股利|三六零科技有限公司|1,100,000||
||合计|1,100,000||

应付项目
人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|年末余额|年初余额|
|其他应付款|北京奇虎科技有限公司|19,448|-|
||三六零科技有限公司|17,947||
||其他|8,931||
||合计|46,326|-|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|2,988||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|39,661||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和理财投资的投资收益|7,885||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,156||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|取得长期股权投资时，通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，原股权按照公允价值重新计量产生的利得|55,958||
|处置长期股权投资时，其他权益变动转出产生的利得|17,603||
|所得税影响额|(6,073)||
|少数股东权益影响额|(2,839)||
|合计|116,339||

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额|原因|
|投资收益|264,432|本公司根据经营特征、相关交易和事项发生的频次及性质，将处置相关联营企业和可供出售金融资产的股权投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示|

2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
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|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|17.24|0.53|0.53|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|16.67|0.51|0.51|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十二节备查文件目录
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|备查文件目录|载有法定代表人签名的年度报告文本|
|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表|
|备查文件目录|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿|

董事长：周鸿祎董事会批准报送日期：2019年4月12日修订信息
□适用√不适用