深圳万润科技股份有限公司2015年第三季度报告正文证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-092深圳万润科技股份有限公司 2015年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|李杰|独立董事|公事出国|陈俊发|

公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主管人员)邹维娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳万润科技股份有限公司2015年第三季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,033,060,966.49||975,634,698.36||108.38%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,277,220,413.96||557,447,926.21||129.12%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|246,380,279.00|69.59%||554,499,392.00||38.69%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|12,407,666.04|38.66%||33,142,354.64||-2.85%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||11,524,173.41|41.82%||30,871,025.79||-2.07%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||-7,605,566.42||-136.14%|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.00%||0.16||-15.79%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.00%||0.16||-15.79%|
|加权平均净资产收益率|0.98%|-0.66%||3.78%||-2.53%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,419,664.84||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,112,893.46||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|47,846.26||
|减：所得税影响额|469,746.03||
|合计|2,271,328.85|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
深圳万润科技股份有限公司2015年第三季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||7,676|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|李志江|境内自然人|19.07%|46,155,200|39,745,200|质押|24,940,000|
|罗小艳|境内自然人|12.39%|30,000,000|30,000,000|质押|27,440,000|
|罗明|境内自然人|7.22%|17,487,000|14,974,000|质押|10,480,000|
|李驰|境内自然人|6.61%|16,000,000|0|质押|14,120,000|
|唐伟|境内自然人|4.55%|11,018,200|11,018,200|质押|1,800,000|
|新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.32%|10,456,800|10,456,800|||
|郝军|境内自然人|3.05%|7,372,000|6,872,000|质押|1,000,000|
|乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.07%|5,000,000|0|||
|翁仁源|境内自然人|1.62%|3,915,979|0|||
|罗平|境内自然人|1.57%|3,800,000|0|质押|2,000,000|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|李驰||16,000,000|||人民币普通股|16,000,000|
|李志江||6,410,000|||人民币普通股|6,410,000|
|乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）||5,000,000|||||
||||||人民币普通股|5,000,000|
|翁仁源||3,915,979|||人民币普通股|3,915,979|
|罗平||3,800,000|||人民币普通股|3,800,000|
|全国社保基金一零六组合||3,706,645|||人民币普通股|3,706,645|
|陈川||3,530,000|||人民币普通股|3,530,000|
|罗明||2,513,000|||人民币普通股|2,513,000|
|黄雪林||2,435,798|||人民币普通股|2,435,798|

深圳万润科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|黄海霞|2,400,000|人民币普通股|2,400,000|
||前10名股东中，李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人系|||
|上述股东关联关系或一致行动的说|公司同一实际控制人；罗明系罗小艳之胞弟，罗平系罗小艳之胞妹，黄海霞系罗明之|||
|明|配偶；李志江持有乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）60.20%的权益，罗明|||
||持有乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）5.60%的权益。|||
||翁仁源通过普通证券账户持有公司股票2,815,979股，通过招商证券股份有限公司客|||
||户信用交易担保证券账户持有公司股票1,100,000股，合计持有3,915,979股；陈川通|||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,530,000股，黄|||
|务股东情况说明（如有）||||
||雪林通过普通证券账户持有公司股票28,900股，通过广发证券股份有限公司客户信|||
||用交易担保证券账户持有公司股票2,406,898股，合计持有2,435,798股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
深圳万润科技股份有限公司2015年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|554,499,392.00|399,824,640.89|38.69%|主要系报告期内深圳日上光电有限公司（以下简称“日上光电”）纳入合并报表范围所致|
|营业成本|398,792,721.24|288,798,902.06|38.09%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致|
|营业税金及附加|4,109,883.80|2,883,659.19|42.52%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致|
|营业费用|38,244,750.91|27,325,001.24|39.96%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致|
|管理费用|65,832,427.46|35,040,269.26|87.88%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围以及研发投入增加和因生产基地搬迁产生的相关费用增加所致|
|财务费用|2,329,846.67|669,932.46|247.77%|主要系报告期内向银行借款增加导致利息支出增加所致|
|投资收益|529,336.96|||主要系报告期新增投资主体中山市欧曼科技照明有限公司产生的投资收益所致|
|营业外支出|1,419,664.84|246,538.51|475.84%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围以及非流动资产处置净损失增加所致|
|研发投入|25,978,061.37|11,476,407.85|126.36%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围以及加大研发投入所致|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,605,566.42|21,046,488.84|-136.14%|主要系报告期内到期承兑汇票及支付的职工薪酬增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-539,794,669.68|-84,243,955.47|540.75%|主要系报告期内收购日上光电股权支付现金对价所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|732,772,280.77|67,996,259.51|977.67%|主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金净额6.95亿元所致|
|现金及现金等价物净增加额|186,543,116.60|4,878,425.75|3723.84%|主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金净额6.95亿元所致|
|报表项目|期末余额|期初余额|同比增减|变动原因|
|货币资金|337,665,786.78|141,367,993.43|138.86%|主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金净额6.95亿元所致|
|应收账款|379,263,538.91|153,105,262.74|147.71%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致|
|其他应收款|15,171,568.60|7,769,268.16|95.28%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致|
|预付帐款|19,989,144.95|2,805,528.13|612.49%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致|
|存货|184,762,801.83|81,774,005.38|125.94%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致|
|一年内到期的非流动资产|16,729,429.69|2,870,222.70|482.86%|主要系报告期末将一年内到期的长期应收款重分类所致|

深圳万润科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他流动资产|3,415,755.49|8,902,452.61|-61.63%|主要系报告期末留抵的增值税重分类至其他流动资产减少所致|
|长期应收款|28,498,085.91|10,644,023.54|167.74%|主要系报告期内确认分期收款发出商品收入和劳务收入增加所致|
|长期股权投资|30,529,336.96|||主要系报告期内投资中山市欧曼科技照明有限公司支出所致|
|固定资产|555,295,039.23|366,152,716.97|51.66%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围以及在建工程转入所致|
|在建工程|6,354,198.36|46,929,298.86|-86.46%|主要系全资子公司广东恒润光电有限公司在建工程转入固定资产所致|
|无形资产|147,234,954.37|39,666,002.71|271.19%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围以及全资子公司万润科技湖北有限公司购入土地所致|
|商誉|187,961,658.19|||主要系报告期内公司使用部分非公开发行股票募集资金收购日上光电100%股权事项形成的商誉所致|
|长期待摊费用|7,486,515.17|990,366.00|655.93%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致|
|递延所得税资产|15,084,102.72|6,747,139.88|123.56%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致|
|短期借款|193,168,000.00|100,000,000.00|93.17%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致|
|应付票据|172,609,217.71|114,408,822.99|50.87%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围以及以承兑汇票结算支付供应商款项增加所致|
|应付帐款|211,602,385.40|148,691,486.58|42.31%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致|
|预收帐款|17,606,342.59|6,714,227.00|162.22%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致|
|应交税费|8,853,819.97|3,833,451.52|130.96%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致|
|其他流动负债|4,264,557.72|2,603,116.56|63.83%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致|
|长期借款|27,000,000.00|||主要系报告期内向银行借款增加所致|
|递延收益|80,954,079.91|21,492,510.28|276.66%|主要系报告期内万润科技湖北有限公司收到政府补贴款所致|
|递延所得税负债|3,255,345.47|640,863.23|407.96%|主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致|
|股本|242,060,000.00|176,000,000.00|37.53%|主要系报告期内非公开发行股票所致|
|资本公积|790,782,507.96|161,484,470.66|389.70%|主要系报告期内非公开发行6,606万股股票，募集资金净额6.95亿元所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2015年7月31日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对中山市欧曼科技照明有限公司投资的议案》，董事会同意公司使用自有资金人民币 3,000万元对中山市欧曼科技照明有限公司投资，持有中山市欧曼科技照明有限公司22%的股权，具体内容详见公司于2015年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对中山市欧曼科技照明有限公司投资的公告》（公告编号：2015-058）。2015年10月9日，中山市欧曼科技照明有限公司完成了注册资本、股东等事项的工商变更登记手续。
2、2015年7月31日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2015-056），确定正在筹划的重大事项为重大资产重组。其后，公司按照相关规定每五个交易日披露一次重大资产重组的进
展情况。目前，公司及有关各方正在全力加紧推进本次重大资产重组事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等工作。
深圳万润科技股份有限公司2015年第三季度报告正文公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
3、2015年7月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于积极维护资本市场稳定的公告》（公告编号：2015-049），公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员承诺：自2015年7月10日起6个月内不通过二级市场减持公司股票。截止目前，上述人员严格遵守承诺，未通过二级市场减持公司股票。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|全资子公司获得政府补助|2015年08月11日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|获得国军标质量管理体系认证证书|2015年08月26日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|收购报告书或权益变||||||
||不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|||1、关于避免同业竞争的承诺；||||
|||2、关于社会保险、住房公积金被补缴风||||
|||险和企业所得税优惠的承诺；||||
||李志江、罗小||2011年01月||正在严格|
|||3、关于股利分配的承诺。 具体内容详见||||
|||||长期有效||
||艳、李驰|公司于2014年2月13日在巨潮资讯网|18日||履行中|
|||（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司||||
|||及相关主体承诺履行情况的公告 》（公告||||
|||编号：2014-002）||||
|||关于避免同业竞争的承诺。 具体内容详||||
|||见公司于2014年2月13日在巨潮资讯网||||
||||2011年01月||正在严格|
||罗明|（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司||长期有效||
||||21日||履行中|
|首次公开发行或再融||||||
|||及相关主体承诺履行情况的公告》（公告||||
|资时所作承诺||编号：2014-002）。||||
|||就非公开发行股票，作为万润科技的控股||||
|||股东及实际控制人，同意并承诺：依照《上||||
|||市公司收购管理办法》第八十三条等有关||||
|||法规和万润科技《公司章程》的规定，在||||
|||本人进行上市公司收购及相关股份权益||||
||李志江、罗小||2015年02月||正在严格|
|||变动活动时，将本人与胡建国、李志君认||长期有效||
||艳、李驰||26日||履行中|
|||定为一致行动人，将本人持有的万润科技||||
|||股份数量与胡建国、李志君持有的深圳市||||
|||德润共赢投资企业（有限合伙）财产份额||||
|||所对应的其间接持有的万润科技股份数||||
|||量合并计算。||||

深圳万润科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次认购的非公开发行股份自其上市之||||
|||日起36个月内不上市交易或转让；在锁||2015年6月8||
||||2015年06月||正在严格|
||李志江、罗明|定期内，因本次发行股份而产生的任何股||日至2018年6||
||||01日||履行中|
|||份（包括但不限于股份拆细、派送红股等||月8日||
|||方式增持的股份）也不上市交易或转让。||||
|||根据中国证监会对非公开发行股票的审||||
|||核要求，公司承诺：总部大楼建设所需的||||
|||9,000万元资金将建立专户存储制度，在||2015年5月27||
||||2014年11月||正在严格|
||万润科技|每个会计年度结束后公开披露建设进度、||日至9,000万元||
||||13日||履行中|
|||自有资金使用情况、银行融资使用情况||资金使用完毕||
|||等，保荐机构对总部大楼建设进行持续督||||
|||导并出具核查意见。||||
|||根据《公司法》等有关法律法规及《公司||||
|||章程》的规定，在符合现金分红的条件下，||||
|||公司以现金方式分配的利润不少于当年||||
||||2012年07月||正在严格|
||万润科技|实现的可分配利润的百分之二十，且任意||长期有效||
||||10日||履行中|
|其他对公司中小股东||三个连续会计年度内，以现金方式累计分||||
|所作承诺||配的利润不少于该三年实现的年均可分||||
|||配利润的40%。||||
|||||2015年7月10||
||李志江、罗小|自2015年7月10日起6个月内不通过二|2015年07月||正在严格|
|||||日至2016年1||
||艳、李驰、罗明|级市场减持公司股票。|10日||履行中|
|||||月10日||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|不适用|||||
|有）||||||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||20.00%|至|50.00%|
|度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||4,848.59|至|6,060.74|
|间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|4,040.49|||
|业绩变动的原因说明|日上光电纳入合并报表范围所致。|||

深圳万润科技股份有限公司2015年第三季度报告正文五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
深圳万润科技股份有限公司
法定代表人：李志江
二〇一五年十月二十九日