无锡隆盛科技股份有限公司
2019
年第一季度报告
2019-033
2019
年
04
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人倪茂生、主管会计工作负责人石志彬及会计机构负责人(会计主管人员)石志彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|82,122,300.84|26,141,367.00|214.15%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,697,090.72|1,661,751.45|122.48%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|2,742,242.83|1,003,347.68|173.31%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-5,275,263.29|-19,689,346.47|73.21%|
|基本每股收益（元/股）|0.0498|0.024|107.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0498|0.024|107.50%|
|加权平均净资产收益率|0.70%|0.49%|0.21%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|873,154,030.41|456,566,402.30|91.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|515,868,519.82|341,072,816.16|51.25%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|1,123,350.46||
|减：所得税影响额|168,502.57||
|合计|954,847.89|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||8,787|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||0||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|倪茂生|境内自然人|27.97%|20,786,600|20,786,600|质押|6,000,000|
|倪铭|境内自然人|9.31%|6,921,500|6,921,500|||
|谈渊智|境内自然人|5.23%|3,885,723|3,885,723|||
|薛祖兴|境内自然人|3.34%|2,482,100|0|质押|1,730,000|
|无锡领峰创业投资有限公司|境内非国有法人|3.00%|2,227,419|0|||
|程伟松|境内自然人|1.71%|1,269,100|0|||
|周菊秀|境内自然人|1.63%|1,208,800|0|||
|扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.52%|1,131,900|0|||
|季建农|境内自然人|1.48%|1,102,500|0|||
|王泳|境内自然人|1.43%|1,061,508|1,061,508|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|薛祖兴||2,482,100|||人民币普通股|2,482,100|
|无锡领峰创业投资有限公司||2,227,419|||人民币普通股|2,227,419|
|程伟松||1,269,100|||人民币普通股|1,269,100|
|周菊秀||1,208,800|||人民币普通股|1,208,800|
|扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）||1,131,900|||人民币普通股|1,131,900|
|季建农||1,102,500|||人民币普通股|1,102,500|
|张福珍||703,354|||人民币普通股|703,354|
|赵洪斌||646,800|||人民币普通股|646,800|
|冯伟华||581,100|||人民币普通股|581,100|

|||||
|-|-|-|-|
|江苏金百灵资产管理有限责任公司－爱嘉专项基金|562,000|人民币普通股|562,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|倪茂生与倪铭为父子关系，公司控股股东和实际控制人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|不适用|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|薛祖兴|2,482,100|2,482,100|0|0|首发前限售股解禁，董监高离任锁定股份|2019年3月5日|
|程伟松|1,271,300|1,271,300|0|0|首发前限售股解禁，董监高离任锁定股份|2019年3月5日|
|季建农|1,251,100|1,251,100|0|0|首发前限售股解禁，董监高离任锁定股份|2019年3月5日|
|周菊秀|1,210,800|1,210,800|0|0|首发前限售股解禁，类高管离任锁定股份|2019年3月5日|
|陈波|30,000|30,000|0|0|首发前限售股解禁，董监高离任锁定股份|2019年3月5日|
|合计|6,245,300|6,245,300|0|0|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|同比增减|重大变动说明|
|其他流动资产|4,352,353.06|19,199,354.62|-77.33%|理财赎回|
|长期待摊费用|16,854,855.95|12,266,808.86|37.40%|新生产线和新产品使用的模具、工装夹具增加|
|预收款项|812,159.40|377,377.93|115.21%|收到客户预付款|
|应付职工薪酬|3,843,752.46|5,555,148.34|-30.81%|一季度发放上年年终奖|
|应交税费|1,034,669.18|2,527,189.51|-59.06%|四季度所得税在一季度预缴|
|预计负债|887,598.43|401,381.55|121.14%|预提三包费|

（二）利润表项目变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年3月31日|同比增减|重大变动说明|
|营业收入|82,122,300.84|26,141,367.00|214.15%|本期数合并子公司微研一季度数据|
|税金及附加|666,566.73|316,599.18|110.54%||
|销售费用|4,934,866.53|1,618,038.87|204.99%||
|管理费用|9,499,873.35|1,896,562.70|400.90%||
|财务费用|2,137,229.94|468,394.89|356.29%||
|其他收益|1,110,031.73|815,449.72|36.13%||
|投资收益|135,627.89|667,674.57|-79.69%|本期无大额理财收益|
|营业外收入|42,947.42|25,661.70|67.36%|本期数合并子公司微研一季度数据|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|3,697,090.72|1,661,751.45|122.48%||

（三）现金流量表项目变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|同比增减|重大变动说明|
|销售商品、提供劳务收到的现金|70,159,139.88|27,708,771.81|153.20%|本期数合并子公司微研一季度数据|
|收到的税费返还|741,333.14|557,131.96|33.06%||
|收到其他与经营活动有关的现金|9,067,389.08|6,247,808.34|45.13%||
|购买商品、接受劳务支付的现金|48,721,416.62|37,063,530.96|31.45%||
|支付给职工以及为职工支付的现金|16,719,766.81|5,490,678.05|204.51%||
|支付的各项税费|7,018,319.29|2,142,232.33|227.62%||

|||||
|-|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|12,783,622.67|9,506,617.24|34.47%|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|31,630,277.17|6,575,522.77|381.03%|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,902,185.02|598,125.01|385.21%|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾
2019年1-3月，公司实现营业总收入8,212.23万元，比去年同期上升214.15%；实现归属于上市公司股东净利润371.10万元，比去年同期上升122.48%。因报告期内合并无锡微研精密冲压件有限公司使公司合并净利润有较大幅度增长。
（二）业务展望
伴随着国六在2019年下半年的实施以及子公司相关项目的逐步批产，公司对未来整体的发展趋势有较好的期待。但我们也清醒的意识到因国家经济发展速度的放缓，对整体汽车产销特别是乘用车部分出现的重大影响等可能存在的对隆盛科技2019年实现全年销售计划的不利因素。公司将积极贯彻董事会的相关发展战略布局，稳中求进；提前布局规划产品的结构性调整，提前布局规划产品的结构性调整。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司募集资金投资项目延期的事项
2019年1月25日，公司召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司在对首
次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模均不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，从维护全体股东和企业利益的角度出发，将募投项目“发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目”、“研发中心建设项目”计划完成时间从2019年1月延长至2019年12月。本次对募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
2、公司第一期员工持股计划事项
为进一步完善公司治理结构，促进公司健全长期、有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司推出第一期员工持股计划。
2019年2月21日，公司召开的第三届董事会第五次会议及2019年3月11日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。
3、公司对外投资设立合资公司事项
2019年2月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。同意公司与柳州恒致科技有限公司共同投资设立柳州恒致隆盛传感器有限公司（暂定名，具体以工商注册为准），注册资本1000万元，公司出资比例占注册资本的49%。
4、公司全资子公司对外投资设立控股子公司的进展事项
2019年2月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》。
公司同意全资子公司无锡微研精密冲压件有限公司与自然人张贝芳共同出资设立柳州微研天隆科技有限公司，注册资本2000万元，微研精密出资比例占注册资本的51%。柳州微研天隆科技有限公司已完成注册登记手续。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司募集资金投资项目延期的事项|2019年01月25日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|公司第一期员工持股计划事项|2019年02月22日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2019年03月11日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|公司对外投资设立合资公司事项|2019年02月25日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|全资子公司对外投资设立控股子公司的进展事项|2019年02月25日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2019年03月29日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金总额|12,005.37|本季度投入募集资金总额|863.6|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||10,506.3|||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目|否|7,513.71|7,513.71|326.15|6,109.37|81.31%|2019年12月31日|||不适用|否|
|研发中心建设项目|否|4,491.66|4,491.66|537.45|4,396.93|97.89%|2019年12月31日|||不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|12,005.37|12,005.37|863.6|10,506.3|--|--|||--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|合计|--|12,005.37|12,005.37|863.6|10,506.3|--|--|0|0|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|自募投项目实施以来，公司积极推进募投项目的实施工作，但是项目建设过程中，由于部分重要设备选型及采购周期等事项耗时较原预期有所延长，同时结合市场形势预期和公司产品战略布局，公司对项目实施进度进行调整。为了降低募集资金的投入风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司根据项目实际情况并经研究论证，将“发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目”、“研发中心建设项目”计划完成时间延长至2019年12月。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项|适用|||||||||||

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|-|-|
|目先期投入及置换情况|公司于2017年9月15日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金6,730.19万元。该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“信会师报字[2017]第ZA16006号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡隆盛科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|49,659,033.84|65,578,341.19|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|164,689,077.85|146,644,931.29|
|其中：应收票据|44,737,947.40|31,137,270.56|
|应收账款|119,951,130.45|115,507,660.73|
|预付款项|2,908,837.66|2,956,155.25|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|206,985.80|236,326.06|
|其中：应收利息|208,972.61||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|115,353,648.71|119,041,236.13|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,352,353.06|19,199,354.62|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|337,169,936.92|353,656,344.54|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|222,950,091.25|212,212,420.67|
|在建工程|71,563,232.60|62,954,415.24|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|53,565,060.66|55,560,986.51|
|开发支出|1,742,771.79||
|商誉|159,398,181.25|159,398,181.25|
|长期待摊费用|16,854,855.95|12,266,808.86|
|递延所得税资产|3,128,313.70|3,128,313.70|
|其他非流动资产|20,021,458.35|20,870,118.50|
|非流动资产合计|549,223,965.55|526,391,244.73|
|资产总计|886,393,902.47|880,047,589.27|
|流动负债：|||
|短期借款|165,000,000.00|165,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|69,351,573.93|73,862,778.00|
|预收款项|812,159.40|377,377.93|

||||
|-|-|-|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|3,843,752.46|5,555,148.34|
|应交税费|1,034,669.18|2,527,189.51|
|其他应付款|13,115,302.86|12,015,519.87|
|其中：应付利息|459,503.46|725,989.85|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|253,157,457.83|259,338,013.65|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|60,000,000.00|50,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|887,598.43|401,381.55|
|递延收益|8,111,688.67|9,815,118.43|
|递延所得税负债|4,780,049.03|4,780,049.03|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|73,779,336.13|64,996,549.01|
|负债合计|326,936,793.96|324,334,562.66|
|所有者权益：|||
|股本|74,312,721.00|74,312,721.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|361,297,695.91|361,297,695.91|
|减：库存股|||
|其他综合收益||-33,043.89|
|专项储备|||
|盈余公积|13,270,064.79|13,270,064.79|
|一般风险准备|||
|未分配利润|79,454,851.29|75,757,760.57|
|归属于母公司所有者权益合计|528,335,332.99|524,605,198.38|
|少数股东权益|31,121,775.52|31,107,828.23|
|所有者权益合计|559,457,108.51|555,713,026.61|
|负债和所有者权益总计|886,393,902.47|880,047,589.27|

法定代表人：倪茂生 主管会计工作负责人：石志彬 会计机构负责人：石志彬2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|19,321,034.63|36,092,776.72|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|90,637,293.18|74,249,885.63|
|其中：应收票据|41,827,947.40|25,244,475.49|
|应收账款|48,809,345.78|49,005,410.14|
|预付款项|1,196,224.66|1,067,049.66|
|其他应收款|10,417,623.23|10,163,753.71|
|其中：应收利息|208,972.61|98,013.71|
|应收股利|||
|存货|67,049,532.42|64,152,021.63|
|合同资产|||
|持有待售资产|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,637,068.18|18,107,512.61|
|流动资产合计|192,258,776.30|203,832,999.96|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|300,000,000.00|300,000,000.00|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|114,014,596.90|102,406,567.99|
|在建工程|29,491,461.97|28,658,060.95|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|19,258,528.10|19,432,855.70|
|开发支出|1,660,696.32||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,315,880.63|3,067,798.65|
|递延所得税资产|2,122,272.54|2,122,272.54|
|其他非流动资产|13,270,821.65|17,312,191.28|
|非流动资产合计|483,134,258.11|472,999,747.11|
|资产总计|675,393,034.41|676,832,747.07|
|流动负债：|||
|短期借款|90,000,000.00|90,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|33,991,669.55|24,621,989.53|
|预收款项||44,351.10|
|合同负债|||

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|455,671.91|947,486.03|
|应交税费|286,793.54|599,233.39|
|其他应付款|471,861.86|255,005.59|
|其中：应付利息|156,170.17|171,079.90|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|125,205,996.86|116,468,065.64|
|非流动负债：|||
|长期借款|30,000,000.00|40,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|887,598.44|401,381.55|
|递延收益|7,854,407.11|7,989,451.76|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|38,742,005.55|48,390,833.31|
|负债合计|163,948,002.41|164,858,898.95|
|所有者权益：|||
|股本|74,312,721.00|74,312,721.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|361,297,695.91|361,297,695.91|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|13,270,064.79|13,270,064.79|
|未分配利润|62,564,550.30|63,093,366.42|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|511,445,032.00|511,973,848.12|
|负债和所有者权益总计|675,393,034.41|676,832,747.07|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|82,122,300.84|26,141,367.00|
|其中：营业收入|82,122,300.84|26,141,367.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|78,938,991.89|25,695,151.28|
|其中：营业成本|58,872,063.15|18,544,795.88|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|666,566.73|316,599.18|
|销售费用|4,934,866.53|1,618,038.87|
|管理费用|7,380,762.20|1,896,562.70|
|研发费用|4,947,503.54|2,734,948.23|
|财务费用|2,137,229.94|468,394.89|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失||106,811.53|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|1,110,031.73|815,449.72|
|投资收益（损失以“－”号填列）|135,627.89|667,674.57|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|1,029.61||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,429,998.18|1,929,340.01|
|加：营业外收入|42,947.42|25,661.70|
|减：营业外支出|14,031.96||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,458,913.64|1,955,001.71|
|减：所得税费用|747,875.63|293,250.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,711,038.01|1,661,751.45|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|3,711,038.01|1,661,751.45|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|3,697,090.72|1,661,751.45|
|2.少数股东损益|13,947.29||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变|||

||||
|-|-|-|
|动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|3,711,038.01|1,661,751.45|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|3,697,090.72|1,661,751.45|
|归属于少数股东的综合收益总额|13,947.29||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0498|0.024|
|（二）稀释每股收益|0.0498|0.024|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：倪茂生 主管会计工作负责人：石志彬 会计机构负责人：石志彬4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|31,354,745.21|26,141,367.00|
|减：营业成本|24,240,118.32|18,544,795.88|
|税金及附加|365,165.76|316,599.18|
|销售费用|1,888,098.88|1,618,038.87|
|管理费用|2,515,595.53|1,896,562.70|
|研发费用|2,828,392.19|2,734,948.23|
|财务费用|1,312,939.31|468,394.89|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失||106,811.53|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|509,552.67|815,449.72|

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,123,350.46|667,674.57|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-553,995.69|1,929,340.01|
|加：营业外收入|24,872.29|25,661.70|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-529,123.40|1,955,001.71|
|减：所得税费用||293,250.26|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-529,123.40|1,661,751.45|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||1,661,751.45|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-529,123.40|1,661,751.45|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.007|0.024|
|（二）稀释每股收益|-0.007|0.024|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|70,159,139.88|27,708,771.81|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|741,333.14|557,131.96|
|收到其他与经营活动有关的现金|9,067,389.08|6,247,808.34|
|经营活动现金流入小计|79,967,862.10|34,513,712.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|48,721,416.62|37,063,530.96|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|16,719,766.81|5,490,678.05|
|支付的各项税费|7,018,319.29|2,142,232.33|
|支付其他与经营活动有关的现金|12,783,622.67|9,506,617.24|
|经营活动现金流出小计|85,243,125.39|54,203,058.58|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,275,263.29|-19,689,346.47|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|24,017,409.26||
|取得投资收益收到的现金|149,218.63|463,780.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||

||||
|-|-|-|
|金|||
|投资活动现金流入小计|24,166,627.89|463,780.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|31,630,277.17|6,575,522.77|
|投资支付的现金|44,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|75,630,277.17|6,575,522.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-51,463,649.28|-6,111,742.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|35,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|20,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,882,985.00||
|筹资活动现金流入小计|56,882,985.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,902,185.02|598,125.01|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|940,000.00||
|筹资活动现金流出小计|3,842,185.02|598,125.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|53,040,799.98|-598,125.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-187,762.07||
|五、现金及现金等价物净增加额|-3,885,874.66|-26,399,214.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|58,565,371.28|79,392,512.74|
|六、期末现金及现金等价物余额|54,679,496.62|52,993,298.49|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|10,931,836.41|27,708,771.81|
|收到的税费返还|611,216.16|557,131.96|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,251,299.31|6,247,808.34|
|经营活动现金流入小计|16,794,351.88|34,513,712.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|11,461,227.93|37,063,530.96|
|支付给职工以及为职工支付的现金|3,454,916.35|5,490,678.05|
|支付的各项税费|2,795,863.67|2,142,232.33|
|支付其他与经营活动有关的现金|5,204,892.53|9,506,617.24|
|经营活动现金流出小计|22,916,900.48|54,203,058.58|
|经营活动产生的现金流量净额|-6,122,548.60|-19,689,346.47|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|24,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|118,218.63|463,780.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|24,118,218.63|463,780.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|10,049,364.08|6,575,522.77|
|投资支付的现金|44,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|54,049,364.08|6,575,522.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-29,931,145.45|-6,111,742.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|35,000,000.00||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|35,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|10,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,498,502.09|598,125.01|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|11,498,502.09|598,125.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|23,501,497.91|-598,125.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-12,552,196.14|-26,399,214.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|31,842,167.27|79,392,512.74|
|六、期末现金及现金等价物余额|19,289,971.13|52,993,298.49|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|65,578,341.19|65,578,341.19||
|交易性金融资产|不适用|15,000,000.00|15,000,000.00|
|应收票据及应收账款|146,644,931.29|146,644,931.29||
|其中：应收票据|31,137,270.56|31,137,270.56||
|应收账款|115,507,660.73|115,507,660.73||

|||||
|-|-|-|-|
|预付款项|2,956,155.25|2,956,155.25||
|其他应收款|236,326.06|236,326.06||
|存货|119,041,236.13|119,041,236.13||
|其他流动资产|19,199,354.62|4,199,354.62|-15,000,000.00|
|流动资产合计|353,656,344.54|353,656,344.54||
|非流动资产：||||
|固定资产|212,212,420.67|212,212,420.67||
|在建工程|62,954,415.24|62,954,415.24||
|无形资产|55,560,986.51|55,560,986.51||
|商誉|159,398,181.25|159,398,181.25||
|长期待摊费用|12,266,808.86|12,266,808.86||
|递延所得税资产|3,128,313.70|3,128,313.70||
|其他非流动资产|20,870,118.50|20,870,118.50||
|非流动资产合计|526,391,244.73|526,391,244.73||
|资产总计|880,047,589.27|880,047,589.27||
|流动负债：||||
|短期借款|165,000,000.00|165,000,000.00||
|应付票据及应付账款|73,862,778.00|73,862,778.00||
|预收款项|377,377.93|377,377.93||
|应付职工薪酬|5,555,148.34|5,555,148.34||
|应交税费|2,527,189.51|2,527,189.51||
|其他应付款|12,015,519.87|12,015,519.87||
|其中：应付利息|725,989.85|725,989.85||
|流动负债合计|259,338,013.65|259,338,013.65||
|非流动负债：||||
|长期借款|50,000,000.00|50,000,000.00||
|预计负债|401,381.55|401,381.55||
|递延收益|9,815,118.43|9,815,118.43||
|递延所得税负债|4,780,049.03|4,780,049.03||
|非流动负债合计|64,996,549.01|64,996,549.01||
|负债合计|324,334,562.66|324,334,562.66||
|所有者权益：||||
|股本|74,312,721.00|74,312,721.00||
|资本公积|361,297,695.91|361,297,695.91||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|-33,043.89|-33,043.89|
|盈余公积|13,270,064.79|13,270,064.79|
|未分配利润|75,757,760.57|75,757,760.57|
|归属于母公司所有者权益合计|524,605,198.38|524,605,198.38|
|少数股东权益|31,107,828.23|31,107,828.23|
|所有者权益合计|555,713,026.61|555,713,026.61|
|负债和所有者权益总计|880,047,589.27|880,047,589.27|

调整情况说明
调整“其他流动资产”中的15,000,000.00元至“交易性金融资产”中。
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|36,092,776.72|36,092,776.72||
|交易性金融资产|不适用|15,000,000.00|15,000,000.00|
|应收票据及应收账款|74,249,885.63|74,249,885.63||
|其中：应收票据|25,244,475.49|25,244,475.49||
|应收账款|49,005,410.14|49,005,410.14||
|预付款项|1,067,049.66|1,067,049.66||
|其他应收款|10,163,753.71|10,163,753.71||
|其中：应收利息|98,013.71|98,013.71||
|存货|64,152,021.63|64,152,021.63||
|其他流动资产|18,107,512.61|3,107,512.61|-15,000,000.00|
|流动资产合计|203,832,999.96|203,832,999.96||
|非流动资产：||||
|长期股权投资|300,000,000.00|300,000,000.00||
|固定资产|102,406,567.99|102,406,567.99||
|在建工程|28,658,060.95|28,658,060.95||
|无形资产|19,432,855.70|19,432,855.70||
|长期待摊费用|3,067,798.65|3,067,798.65||
|递延所得税资产|2,122,272.54|2,122,272.54||
|其他非流动资产|17,312,191.28|17,312,191.28||
|非流动资产合计|472,999,747.11|472,999,747.11||
|资产总计|676,832,747.07|676,832,747.07||

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|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|90,000,000.00|90,000,000.00|
|应付票据及应付账款|24,621,989.53|24,621,989.53|
|预收款项|44,351.10|44,351.10|
|应付职工薪酬|947,486.03|947,486.03|
|应交税费|599,233.39|599,233.39|
|其他应付款|255,005.59|255,005.59|
|其中：应付利息|171,079.90|171,079.90|
|流动负债合计|116,468,065.64|116,468,065.64|
|非流动负债：|||
|长期借款|40,000,000.00|40,000,000.00|
|预计负债|401,381.55|401,381.55|
|递延收益|7,989,451.76|7,989,451.76|
|非流动负债合计|48,390,833.31|48,390,833.31|
|负债合计|164,858,898.95|164,858,898.95|
|所有者权益：|||
|股本|74,312,721.00|74,312,721.00|
|资本公积|361,297,695.91|361,297,695.91|
|盈余公积|13,270,064.79|13,270,064.79|
|未分配利润|63,093,366.42|63,093,366.42|
|所有者权益合计|511,973,848.12|511,973,848.12|
|负债和所有者权益总计|676,832,747.07|676,832,747.07|

调整情况说明
调整母公司“其他流动资产”中的15,000,000.00元至“交易性金融资产”中。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用□不适用
截止2018年12月31日银行活期账户购买“企业银行活期理财产品”按“新金融工具准则”要求，需要重分类至“交易性金融资产”科目。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
单位（盖章）：无锡隆盛科技股份有限公司法定代表人（签字）：
2019年4月24日