证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201447 ZTE中兴
2014年第三季度报告全文
中兴通讯股份有限公司
ZTE CORPORATION
本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。
本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)条及第13.10B条的披露义务及香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部内幕消息条文而公布。
§1重要提示
1.1中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3本公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过本季度报告。董事长侯为贵先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事史立荣先生行使表决权；副董事长张建恒先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王占臣先生行使表决权；董事董联波先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事史立荣先生行使表决权；独立非执行董事谈振辉先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事陈乃蔚先生行使表决权。
1.4本季度报告中的财务报表未经审计。本季度报告所载的财务资料乃根据中国企业会计准则编制。
1.5本公司董事长侯为贵先生、财务总监韦在胜先生和会计机构负责人石春茂先生声明：保证本季度报告中的财务报表真实、准确、完整。
1.6《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。
§2公司基本情况
2.1本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）本报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内，全球电信行业设备投资增长平稳，随着 4G网络的规模部署及移动互联网的深入发展，各运营商积极探索LTE网络性能提升、流量价值经营、大数据价值挖掘、物联网融合创新业务及网络信息安全等行业热点，以实现有效转型。相应的，本集团深化 M-ICT战略（释义请见 2014年半年度报告词汇表）提升自主创新能力，推出创新性解决方案。国内市场方面，3G网络由规模建设转为规模经营，4G网络建设全面开展，本集团积极跟进运营商设备投资计划，通过有竞争力的创新解决方案，有效提升市场份额。国际市场方面，本集团聚焦人口大国及全球主流运营商战略，实现稳健经营、优质增长。
2014年 1-9月，本集团实现营业收入 588.01亿元人民币，同比增长7.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 18.32亿元人民币，同比增长232.04%；基本每股收益为0.53元人民币。
产品方面，2014年 1-9月，本集团运营商网络营业收入同比增长12.83%，主要是由于TD-SCDMA系统设备、TD-LTE系统设备、FDD-LTE系统设备营业收入增长所致；
手机终端营业收入与上年同期基本持平；电信软件系统、服务及其他产品营业收入同比增长6.63%，主要是由于视讯及网络终端产品、其他产品营业收入增长所致。
展望下一报告期，电信行业发展仍然面临挑战与机遇，未来技术的发展趋势包括5G技术、超宽带技术、中高端存储和服务器技术、更智能化及可穿戴终端技术等。本集团将继续深化M-ICT战略，坚持运营商网络产品的经营，强化政企网、手机终端产品的纵向运作和贯通，实现经营突破。
2.2主要会计数据及财务指标
2.2.1本集团主要会计数据及财务指标
本公司在编制2014年第三季度财务报表时，对2013年同期数据进行了追溯调整，该追溯调整影响 2013年 7-9月及 1-9月加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率，对损益没有影响，具体原因请见本季度报告“3.1关于新颁布或修订的会计准则的执行情况”。
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|项目|本报告期末（2014年9月30日）|上年度期末（2013年12月31日）|本报告期末比上年度期末增减|
|资产总额（千元人民币）|102,630,355|100,079,497|2.55%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（千元人民币）|24,221,830|22,532,648|7.50%|
|总股本（千股）|3,437,541|3,437,541|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元人民币/股）注1|7.05|6.55|7.63%|

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|项目|2014年7-9月|比上年同期增减|2014年1-9月|比上年同期增减|
|营业总收入（千元人民币）|21,103,394|23.75%|58,800,703|7.78%|
|归属于上市公司股东的净利润（千元人民币）|703,320|191.12%|1,831,526|232.04%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元人民币）|390,885|351.96%|1,323,189|298.71%|
|经营活动产生的现金流量净额（千元人民币）|(520,865)|(244.57%)|194,444|104.88%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元人民币/股）注2|(0.15)|(250.00%)|0.06|105.17%|
|基本每股收益（元人民币/股）注3|0.20|185.71%|0.53|231.25%|
|稀释每股收益（元人民币/股）注4|0.20|185.71%|0.53|231.25%|
|加权平均净资产收益率（%）|2.96%|上升1.84个百分点|7.82%|上升5.26个百分点|
|扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）|1.63%|上升1.23个百分点|5.65%|上升8.74个百分点|

注1：2014年第三季度期末和2013年度期末归属于上市公司股东的每股净资产以各期末总股本数计算；
注2：2014年1-9月、7-9月和2013年1-9月、7-9月每股经营活动产生的现金流量净额均以各期末总股本数计算；
注3：2014年1-9月、7-9月和2013年1-9月、7-9月基本每股收益均以各期末总股本数计算；
注4：由于本报告期公司股票期权激励计划不存在稀释效应及上年同期不存在尚未解锁的公司第一期股权激励计划标的股票额度，稀释每股收益与基本每股收益相等。
非经常性损益项目
单位：千元人民币
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|非经常性损益项目||金额||
|||2014年7-9月|2014年1-9月|
||营业外收入|177,312|562,760|
||公允价值变动损益|254,965|196,196|
||投资收益|31,874|(5,703)|
||减：非流动资产处置损益|36,198|52,377|
||减：其他营业外支出|60,383|102,833|
||减：所得税影响|55,135|89,706|
||合计|312,435|508,337|

2.2.2根据中国企业会计准则与香港财务报告准则编制的本集团2014年1-9月净利润及于2014年 9月 30日的股东权益完全一致。
2.3本报告期末本公司股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况
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||股东总数||||||
|截至2014年9月30日||股东总数为167,932户（其中A股股东167,572户，H股股东360户）|||||
||持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||
|股东名称||股东性质|持股比例|报告期末持股数量（股）|持有有限售条件股份数量（股）|质押或冻结的股份数量|
|1、深圳市中兴新通讯设备有限公司（以下简称“中兴新”）||国有法人|30.78%|1,058,191,944|-|无|
|2、香港中央结算代理人有限公司||外资股东|18.28%|628,330,935|-|未知|
|3、中信信托有限责任公司－理财06||其他|1.48%|50,924,000|-|未知|
|4、湖南南天集团有限公司||国有法人|1.09%|37,450,609|-|未知|
|5、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深||其他|0.69%|23,584,259|-|未知|
|6、中国民生银行股份有限公司－银华深证 100指数分级证券投资基金||其他|0.64%|21,922,652|-|未知|
|7、中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品||其他|0.64%|21,855,662|-|未知|
|8、全国社保基金一一三组合||其他|0.57%|19,711,011|-|未知|
|9、中国移动通信第七研究所||其他|0.46%|15,894,950|-|未知|

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|10、中国工商银行－博时精选股票证券投资基金|||其他|0.44%||14,999,656|-||未知|
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||||持有无限售条件股份数量（股）|||股份种类||
|1、中兴新|||||1,058,191,944|||A股||
|2、香港中央结算代理人有限公司|||||628,330,935|||H股||
|3、中信信托有限责任公司－理财06|||||50,924,000|||A股||
|4、湖南南天集团有限公司|||||37,450,609|||A股||
|5、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深|||||23,584,259|||A股||
|6、中国民生银行股份有限公司－银华深证100指数分级证券投资基金|||||21,922,652|||A股||
|7、中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品|||||21,855,662|||A股||
|8、全国社保基金一一三组合|||||19,711,011|||A股||
|9、中国移动通信第七研究所|||||15,894,950|||A股||
|10、中国工商银行－博时精选股票证券投资基金|||||14,999,656|||A股||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1. 中兴新与上表其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。2. 前十名股东中第7名股东的基金管理人——中国人寿保险（集团）公司为第5名股东的基金管理人——中国人寿保险股份有限公司的控股股东。3. 除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。||||||||
|前10名无限售条件股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用||||||||

公司前10名股东、前 10名无限售条件股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
本公司无优先股
§3重要事项
3.1关于新颁布或修订的会计准则的执行情况
2014年，财政部制定并发布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》；修订并发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》。本公司在编制 2013年度财务报表时，已执行了上述会计准则。
3.2公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：千元人民币
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||资产负债表|||||
|项目名称||2014年9月30日|2013年12月31日|同比变化|原因分析|
|货币资金||14,343,653|20,903,035|(31.38%)|主要因本期公司偿还债务所支付的现金较多所致|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||542,269|217,454|149.37%|主要因本期公司将可供出售金融资产转为交易性金融资产所致|
|存货||19,819,365|12,434,352|59.39%|主要因本期4G产品生产备料所致|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||113,282|67,779|67.13%|主要因本期部分衍生品投资期末进行公允价值重估产生的损失增加所致|
|应付票据||12,634,781|8,498,021|48.68%|主要因本期采用较多承兑汇票方式付款所致|
|预收款项||3,903,530|2,776,366|40.60%|主要因本期新签约合同的客户预付款增加所致|
|应交税费||(2,286,507)|(1,251,859)|(82.65%)|主要因本期增值税进项增加导致应缴纳的增值税减少所致|
|应付股利||8,113|34,963|(76.80%)|主要因本期部分附属公司支付上期宣告分派的股利所致|
|一年内到期的非流动负债||6,077,585|2,753,925|120.69%|主要因本期一年内到期的债券转入所致|
|长期借款||8,628,211|5,385,673|60.21%|主要因本期公司银行贷款增加所致|
|应付债券||-|6,119,590|不适用|主要因本期公司债券转入一年内到期的非流动负债所致|

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||利润表（1-9月）|||||
|项目名称||2014年1-9月|2013年1-9月（已重述）|同比变化|原因分析|
|营业税金及附加||936,197|701,984|33.36%|主要因本期营业税应税收入增加所致|
|资产减值损失||1,128,476|1,768,560|(36.19%)|主要因本期计提的应收账款坏账准备减少所致|
|公允价值变动损益||196,196|100,304|95.60%|主要因本期公司交易性金融资产产生公允价值变动收益所致|
|投资收益||(37,435)|838,850|(104.46%)|主要因上年同期处置深圳中兴力维技术有限公司股权产生投资收益而本期未发生此类业务所致|
|营业外支出||155,210|105,108|47.67%|主要因本期处置固定资产产生的损失增加所致|
|所得税费用||835,740|432,809|93.10%|主要因本期部分附属公司应税利润增加所致|
|其他综合收益||(158,984)|(430,517)|63.07%|主要因本期外币报表折算差额的损失减少所致|
||利润表（7-9月）|||||
|项目名称||2014年7-9月|2013年7-9月（已重述）|同比变化|原因分析|
|研发费用||2,437,205|1,509,274|61.48%|主要因本期公司加大研发投入所致|
|财务费用||936,978|378,279|147.69%|主要因本期汇率波动产生的汇兑损失增加所致|
|资产减值损失||(13,519)|841,872|(101.61%)|主要因本期计提的应收账款坏账准备减少所致|
|公允价值变动损益||254,965|(62,584)|507.40%|主要因本期部分衍生品投资期末进行公允价值重估产生收益而上年同期产生损失所致|
|投资收益||38,938|29,719|31.02%|主要因本期部分衍生品投资取得的收益增加所致|
|营业外支出||96,581|62,910|53.52%|主要因本期处置固定资产产生的损失增加所致|
|所得税费用||363,065|20,272|1,690.97%|主要因本期部分附属公司应税利润增加所致|
|少数股东损益||(7,748)|9,349|(182.88%)|主要因本期少数股东持股比例较高的部分附属公司亏损所致|
|其他综合收益||(157,526)|(330,679)|52.36%|主要因本期外币报表折算差额的损失减少所致|
|归属于少数股东的综合收益||(8,436)|9,348|(190.24%)|主要因本期少数股东持股比例较高的部分附属公司亏损所致|

中兴通讯股份有限公司2014年第三季度报告全文
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||现金流量表|||||
|项目名称||2014年1-9月|2013年1-9月|同比变化|原因分析|
|经营活动产生的现金流量净额||194,444|(3,980,803)|104.88%|主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金以及收到的其他与经营活动有关的现金增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额||(1,513,208)|(716,322)|(111.25%)|主要因上年同期收到深圳中兴力维技术有限公司股权转让款而本期未发生此类业务所致|
|筹资活动产生的现金流量净额||(5,495,114)|(2,928,966)|(87.61%)|主要因本期偿还债务所支付的现金增加额大于本期借款所收到的现金增加额影响所致|
|汇率变动对现金的影响额||(247,789)|(718,186)|65.50%|主要因本期汇率波动产生的汇兑损失减少所致|

3.3重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3.1非标意见情况
□适用√不适用
3.3.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用
3.3.3日常经营重大合同的签署和履约情况
本报告期内，本公司未签署须以披露的重大合同，本报告期之前签署的重大合同在本报告期内的进展情况如下：
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|序号|重大合同内容|境内公告日期|定价原则|交易价格||是否||截至|
|||||||关联||报告期末|
|||||||交易||的执行情况|
|1|本公司与埃塞俄比亚电信公司EthiopianTelecommunications Corporation签订的框架协议及协议项下的商务合同|2007年4月30日|参照市场价格|该框架协议项下的商务合同金额为2亿美元|否||正常执行中||
|2|本公司与埃塞俄比亚电信公司签订的GSM二期项目合同|2007年9月20日|参照市场价格|4.78亿美元|否||正常执行中||
|3|本公司及其控股子公司ZTE CorporationSouth Africa（PTY）Limited与南非移动运营商Cell C（PTY）LTD.及其控股股东OGER TELECOM（SOUTH AFRICA）（PTY）Limited 签订的主设备供应（NetworkSupply Agreement）及运维托管合同|2010年1月27日|参照市场价格|3.78亿美元|否||正常执行中||
|4|本公司与美国高通公司签署《2012年-2015年芯片采购框架协议》|2012年2月21日|参照市场价格|以双方签订的长期供货|否||正常执行中||

中兴通讯股份有限公司2014年第三季度报告全文
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|序号|重大合同内容|境内公告日期|定价原则|交易价格||是否||截至|
|||||||关联||报告期末|
|||||||交易||的执行情况|
|5|本公司与美国博通公司签署《2012年-2014年芯片采购框架协议》|2012年2月21日|参照市场价格|合同和具体订单为准|否||正常执行中||

PROVISION OF SERVICES FOR UMOBILE’S 3G/LTE SYSTEMCONTRACT》（以下简称“《UM无线扩容合同》”）项下的履约义务提供连带责任担保，担保金额不超过2,000万美元，担保期限自《UM无线扩容合同》签署生效日起至中兴马来在《UM无线扩容合同》项下的义务履行完毕之日止。同时，中兴通讯拟向相关银行申请开具银行保函，就中兴马来在《UM无线扩容合同》项下的履约义务提供最高累计金额200万美元的担保，该银行保函自开具之日起生效，有效期不超过三年。
上述事项已经本公司第六届董事会第二十一次会议及 2014年第一次临时股东大会审议通过，具体情况请见本公司于2014年9月24日发布的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》及《对外担保事项公告》，于2014年10月16日发布的《2014年第一次临时股东大会决议公告》。
3.3.4.4本公司“股票期权激励计划”相关情况
本公司实施的股票期权激励计划旨在进一步完善本公司的治理架构，健全本公司的激励机制，提升本公司经营管理层及核心人才的忠诚度及责任感，稳定人才，以促进本公司持续发展，确保实现发展目标。本公司实施的股票期权激励计划已经国务院国资委、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）等监管机构以及本公司薪酬与考核委员会、董事会、监事会和股东大会的审批。2013年10月31日召开的本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》，确定2013年 10月 31日（星期四）为授予日，向 1,528名激励对象授予 10,298.9万份股票期权。本公司实施的股票期权激励计划的具体情况请见本公司 2014年半年度报告重要事项之（七）本公司“股票期权激励计划”相关情况。
本报告期内，本公司股票期权激励计划正常执行中。
3.3.4.5本公司公司债券情况
为了满足本公司营运资金需求，进一步改善债务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，经2012年3月8日、2012年4月11日分别召开的本公司第五届董事会第二十六次会议、本公司 2012年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2012]754号文核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过60亿元人民币（含60亿元人民币）的公司债券，发行价格为每张100元人
民币，票面利率为4.20%，期限为 3年，采取网上面向社会公众投资者公开发行以及网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本次发行公司债券于 2012年 7月16日在深圳交易所挂牌上市，债券代码“112090”，债券简称“12中兴01”。
公司债券已于2014年6月13日完成2014年付息工作，付息金额共计2.52亿元人民币。具体情况请见本公司于2014年6月5日发布的《2012年公司债券（第一期）2014年付息公告》。
截至2014年9月30日，公司债券持有人数为195人，前十名持有人情况如下：
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||序号||公司债券持有人名称||持有债券的数量（张）||持债比率|
|1||招商银行股份有限公司||10,000,000||16.67%||
|2||中国工商银行股份有限公司||9,300,000||15.50%||
|2||中国建设银行股份有限公司||9,300,000||15.50%||
|4||交通银行股份有限公司－工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金||4,660,000||7.77%||
|5||沙迪南||1,856,236||3.09%||
|6||招商证券股份有限公司||1,597,205||2.66%||
|7||中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司||1,241,882||2.07%||
|8||招商银行股份有限公司－中银稳健双利债券型证券投资基金||1,199,016||2.00%||
|9||招商银行股份有限公司－中银多策略灵活配置混合型证券投资基金||1,022,991||1.70%||
|10||全国社保基金四零九组合||1,000,000||1.67%||

3.3.4.6本报告期内重大诉讼及仲裁事项情况
本报告期内，本集团无重大诉讼及仲裁事项，本报告期之前发生的非重大诉讼及仲裁事项在本报告期内的进展情况如下：
2008年4月起，本公司工程承包人中国建筑第五工程局有限公司（以下简称“中建五局”）以材料价格上涨为由要求本公司提高工程造价并消极怠工直至停工。本公司于2008年9月向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求法院判决解除合同，并判令被告撤出施工现场，支付工期延误违约金 2,491.2万元人民币，赔偿本公司损失 1,131.9万元人民币。法院于2009年7月作出一审判决，判决本公司与中建五局解除合同，由中建五局支付违约金1,281.7万元人民币。中建五局针对上述判决提起上诉，目前二审已庭审完毕，法院对该案下达了中止审理裁定，恢复审理需等待中建五
局中院起诉案终审结果。
2009年 10月和 11月本公司又向深圳市南山区人民法院提起两起诉讼，要求中建五局承担工程延期违约金 3,061.5万元人民币和支付超出合同总价的工程款 3,953.7万元人民币，目前上述案件均处于中止审理程序中。
2009年 7月中建五局向深圳市中级人民法院针对前述涉案工程提起诉讼，要求本公司支付材料人工调差等款项合计 7,556.3万元人民币。深圳市中级人民法院于 2012年 11月作出一审判决，判决本公司向中建五局支付工程款约 1,449.7万元人民币及其利息、停窝工损失约95.3万元人民币，中建五局返还本公司划扣款2,015万元人民币及其利息，驳回中建五局的其他诉讼请求。中建五局针对上述判决向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院于 2014年 5月作出二审判决，判决本公司向中建五局支付工程款约 1,449.7万元人民币及其利息、停窝工损失 286.94万元人民币，中建五局返还本公司划扣款2,015万元人民币及其利息，驳回中建五局的其他诉讼请求。中建五局一审、二审共支付案件受理费及鉴定费合计269.9万元人民币，本公司承担此部分费用中的65.4万元人民币。
2014年7月中建五局向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求本公司返还扣划的银行履约保函索赔款2,459.6万元人民币及相应利息911.8万元人民币（相应利息暂计至 2014年 7月 10日，应计至付清工程款项之日止）。目前上述案件处于中止审理程序中。
根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，上述案件不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。
3.3.4.7本报告期内日常关联交易的实际执行情况
下表所填列的关联交易为《深圳交易所股票上市规则》界定的且达到对外披露标准的关联交易。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类||可获得的|||
|||||||关联交易||关联交||||
|||关联交易||关联交易|关联交易价格||交易金||同类交易|境内公告|境内公告|
|关联交易方|关联关系||关联交易内容|||金额（万元||易结算||||
|||类型||定价原则|（人民币）||额的比||市价|披露日期|披露索引|
|||||||人民币）||方式||||
||||||||例(%)||（人民币）|||
|||||本公司及下|机柜及配件：1-30,000 元/个,机箱及配件：||||||201263 号公告|
|||||属企业向关|1-15,000 元/个,机柜、机箱具体价格由其复||||||《关于深圳证|
|||||联方采购原|杂程度而确定；||||||券交易所股票|
|||||材料及物业|方舱：5,000-100,000元/间,具体价格由其尺||||||上市规则下日|
|||||租赁，该等|寸、材质及配置情况而确定；||||||常关联交易预|
||||本公司向关联方采|||||||||
|||||关联交易的|围栏：11,000-50,000 元/个，具体价格由其||||||计公告》|
||||购机柜及配件、机|||||||||
|||||价格都是经|复杂程度以及功能特性而确定；|||||||
||||箱及配件、方舱、|||||||||
||本公司的控|||交易双方公|天线抱杆：200-2,000 元/个，具体价格由其|||商业||||
|中兴新及其附属||采购|围栏、天线抱杆、|||||||||
||股股东及其|||平磋商和根|复杂程度以及功能特性而确定；|40,948.06|1.12%|承兑|不适用|2012-12-29||
|公司||原材料|光产品、精加工产|||||||||
||附属公司|||据一般商业|光产品：1.3-30,000元/件，具体价格由其复|||汇票||||
||||品、包材类产品、|||||||||
|||||条 款 而 制|杂程度以及功能特性而确定；|||||||
||||FPC、R- FPC及其组|||||||||
|||||定。本集团|精加工产品：0.5-50,000元/件，具体价格由|||||||
||||件等|||||||||
|||||向关联方采|其复杂程度以及功能特性而确定；|||||||
|||||购的日常关|包材类产品：0.01-5,000元/件，具体价格由|||||||
|||||联交易是双|其复杂程度以及功能特性而确定；|||||||
|||||方日常业务|FPC、R- FPC 及其组件：0.5-100 元/件，具|||||||
|||||过程中按一|体价格由其尺寸、工艺复杂程度及材质而定。|||||||
|摩比天线技术|本公司控股||本公司向关联方采|般商业条款|通信天线：100-9,999 元/根，具体价格由其||||||201263 号公告|
|||||||||商业||||
|（深圳）有限公|股东的监事|采购|购各种通信天线、|及不逊于独|技术指标和功能特性而确定；||||||《关于深圳证|
|||||||59,222.34|1.63%|承兑|不适用|2012-12-29||
|司（以下简称“摩|担任董事的|原材料|射频器件、馈线、|立第三方可|射频器件：100-9,999 元/个，具体价格由其||||||券交易所股票|
|||||||||汇票||||
|比天线”）|公司||终端天线等产品|取得或提供|技术指标和功能特性而确定；||||||上市规则下日|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类||可获得的|||
|||||||关联交易||关联交||||
|||关联交易||关联交易|关联交易价格||交易金||同类交易|境内公告|境内公告|
|关联交易方|关联关系||关联交易内容|||金额（万元||易结算||||
|||类型||定价原则|（人民币）||额的比||市价|披露日期|披露索引|
|||||||人民币）||方式||||
||||||||例(%)||（人民币）|||
|||||（视属何情|馈线：1-200 元/个，具体价格由其技术指标||||||常关联交易预|
|||||况而定）之|和功能特性而确定；||||||计公告》|
|||||条款进行；|终端天线：0.1-100 元/个，具体价格由其技|||||||
|||||本集团向关|术指标和功能特性而确定。|||||||
|||||联方租赁物|||||||201403 号公告|
||本公司董事|||业的价格不|高级工程师价格在450－680元/人/天区间；||||||《关于深圳证|
|华通科技有限公|||本公司向关联方采|||||||||
||长任董事长|采购软件||高于邻近地|中级工程师价格在330－520元/人/天区间；||||||券交易所股票|
|司（以下简称“华|||购人员租赁和项目|||1,562.41|0.04%|电汇|不适用|2014-1-21||
||的公司的子|外包服务||区同类物业|初级工程师价格在230－400元/人/天区间；||||||上市规则下日|
|通”）|||外包服务|||||||||
||公司|||市场租赁价|技术员价格在190－230元/人/天区间。||||||常关联交易预|
|||||格；出租房|||||||计公告》|
||本公司董事|||产的价格是|||||||201403 号公告|
|中兴软件技术|长任董事长|||经公平磋商|高级工程师价格在450－680元/人/天区间；||||||《关于深圳证|
||||本公司向关联方采|||||||||
|（南昌）有限公|的公司能控|采购软件||和根据一般|中级工程师价格在330－520元/人/天区间；||||||券交易所股票|
||||购人员租赁和项目|||1,605.33|0.04%|电汇|不适用|2014-1-21||
|司（以下简称“南|制其董事会|外包服务||商业条款而|初级工程师价格在230－400元/人/天区间；||||||上市规则下日|
||||外包服务|||||||||
|昌软件”）|大部分成员|||制定；本集|技术员价格在190－230元/人/天区间。||||||常关联交易预|
||的公司|||团向关联方|||||||计公告》|
|||||销售产品的|||||||201322 号公告|
|||||交易价格以|单人间房：240－380元/晚；||||||《关于深圳证|
|深圳市中兴和泰||||市场价格为|双人间房：240－380元/晚；||||||券交易所股票|
||本公司董事|||||||||||
|酒店投资管理有||||依据，不低|套房：500－600元/晚。||||||上市规则下日|
||长任董事长|采购酒店|本公司向关联方采|||||||2013-4-27||
|限公司（以下简||||于第三方向|采购价格不高于中兴和泰向其他购买同类产|2,523.52|0.07%|电汇|不适用||常关联交易预|
||的公司的子|服务|购酒店服务|||||||2014-5-30||
|称“中兴和泰”）||||本集团购买|品（或服务）数量相当的客户出售产品（或||||||计公告》；|
||公司|||||||||||
|及其控股子公司||||数量相当的|服务）的价格，具体价格以双方签署具体协||||||201424 号公告|
|||||同类产品的|议时确认。||||||《关于深圳证|
|||||价格，且综|||||||券交易所股票|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类||可获得的|||
|||||||关联交易||关联交||||
|||关联交易||关联交易|关联交易价格||交易金||同类交易|境内公告|境内公告|
|关联交易方|关联关系||关联交易内容|||金额（万元||易结算||||
|||类型||定价原则|（人民币）||额的比||市价|披露日期|披露索引|
|||||||人民币）||方式||||
||||||||例(%)||（人民币）|||
|||||合考虑具体|||||||上市规则下日|
|||||交易的项目|||||||常关联交易预|
|||||情况、交易|||||||计公告》|
||||本公司承租关联方|规模、产品|||||||201263号公告|
||||位于北京市海淀区|成本等因素|||||||《关于深圳证|
||||||租金130元/平方米/月；地上车位租金：150|||||||
|中兴发展有限公|本公司董事||花园东路19号物|确定。|||||||券交易所股票|
|||物业|||元/月/车位，地下车位租金：500元/月/车位|||||||
|司（以下简称“中|长任董事长||业；拟租用面积为|||3,429.99|7.88%|电汇|不适用|2012-12-29|上市规则下日|
|||租赁|||(由中兴通讯负责物业管理，毋须支付物业管|||||||
|兴发展”）|的公司||32,000平方米；||||||||常关联交易预|
||||||理费)。|||||||
||||地上车位：25个，||||||||计公告》|
||||地下车位：138个|||||||||
||||本公司承租关联方||||||||201153 号公告|
|重庆中兴发展有|本公司董事|||||||||||
||||位于重庆市北部新||||||||《关联交易公|
|限公司（以下简|长任董事长|物业|||办公楼租金为45元/平方米/月；食堂租金为|||||||
||||区星光五路3号物|||602.30|1.38%|电汇|不适用|2011-12-14|告》|
|称“重庆中兴发|的公司的子|租赁|||40元/平方米/月；管理费2.5元/平方米/月。|||||||
||||业；拟租用面积为|||||||||
|展”）|公司|||||||||||
||||20,000 平方米|||||||||
||||||2014年1月1日至6月30日：位于深圳大梅||||||201322 号公告|
||||||沙的酒店租金为34元/平方米/月；位于南京||||||《关于深圳证|
||||||的酒店租金为27元/平方米/月；位于上海的||||||券交易所股票|
||本公司董事||||酒店租金为55元/平方米/月；位于西安的酒||||||上市规则下日|
|||物业及|关联方向本公司租|||||||||
|中兴和泰及|长任董事长||||店租金为24元/平方米/月。相应设备设施的|||||2013-4-27|常关联交易预|
|||设备设施|赁房地产及相应设|||4,013.38|27.94%|电汇|不适用|||
|其控股子公司|的公司的子||||租赁费用：以资产月折旧额计算租金。|||||2014-5-30|计公告》；|
|||租赁|备设施|||||||||
||公司||||2014年7月1日至12月31日：位于深圳大||||||201424 号公告|
||||||梅沙的酒店房地产及相关设备设施租金为 68||||||《关于深圳证|
||||||元/平方米/月；位于南京的酒店房地产及相||||||券交易所股票|
||||||关设备设施租金为42元/平方米/月；位于上||||||上市规则下日|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类||可获得的|||
|||||||关联交易||关联交||||
|||关联交易||关联交易|关联交易价格||交易金||同类交易|境内公告|境内公告|
|关联交易方|关联关系||关联交易内容|||金额（万元||易结算||||
|||类型||定价原则|（人民币）||额的比||市价|披露日期|披露索引|
|||||||人民币）||方式||||
||||||||例(%)||（人民币）|||
||||||海的酒店房地产及相关设备设施租金为 110||||||常关联交易预|
||||||元/平方米/月；位于西安的酒店房地产及相||||||计公告》|
||||||关设备设施租金为41元/平方米/月。|||||||
||||||||||||201424 号公告|
||||中兴通讯集团财务||存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款|||||||
||本公司董事||||||||||《关于深圳证|
||||有限公司（以下简||利率执行；如果中国人民银行所颁布的利率|||||||
|中兴和泰及|长任董事长||||||||||券交易所股票|
|||金融服务|称“中兴集团财务||不适用，中兴集团财务公司则按不高于其他|4,140.46注1|1.32%|电汇|不适用|2014-5-30||
|其控股子公司|的公司的子||||||||||上市规则下日|
||||公司”）向关联方提||独立金融机构同类业务利率水平向关联方支|||||||
||公司||||||||||常关联交易预|
||||供存款服务||付利息。|||||||
||||||||||||计公告》|
||||||||||||201403 号公告|
|深圳市航天欧华|本公司董事||||以市场价格为依据，不低于第三方向本公司||||||《关于深圳证|
||||本公司向关联方销|||||电汇或||||
|科技发展有限责|担任董事的||||购买数量相当的同类产品的价格，且综合考||||||券交易所股票|
|||销售产品|售数通产品、通信|||20,842.73|0.35%|银行承|不适用|2014-1-21||
|任公司（以下简|公司的子公||||虑具体交易的项目情况、交易规模、产品成||||||上市规则下日|
||||产品等|||||兑汇票||||
|称“航天欧华”）|司||||本等因素确定。||||||常关联交易预|
||||||||||||计公告》|
|合计||||-|-|138,890.52|不适用|-|-|-|-|

|||
|-|-|
|大额销货退回的详细情况|无|
|关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因|上述关联方能经常制造本集团所需的产品，并以具竞争力的价格提供优质的产品、服务和状况良好的租赁物业，本公司认为值得信赖和合作性强的合作方对本公司的经营非常重要且有益处。|
|关联交易对上市公司独立性的影响|本公司与关联方进行的所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。本公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响本公司的独立性。|
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）|本公司对关联方不存在依赖。|

|||
|-|-|
||2012年12月28日召开的本公司第五届董事会第三十八次会议审议通过本集团预计2014年向关联方中兴新及其附属公司采购金额上限为10亿元人民币（不含增值税）；2012年12月28日召开的本公司第五届董事会第三十八次会议审议通过本集团预计2014年向关联方摩比天线采购金额上限为8亿元人民币（不含增值税）；2014年1月20日召开的本公司第六届董事会第十四次会议审议通过本公司预计2014年向关联方华通、南昌软件采购金额上限分别为8,200万元人民币（不含增值税）、1,800万元人民币（不含增值税）；2012年12月28日召开的本公司第五届董事会第三十八次会议审议通过本公司向关联方中兴发展物业租赁的年度租金上限为5,080万元人民币，合同期自2013年4月18日至2015年4月17日；2011 年 12 月 13 日召开的本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过本公司向关联方重庆中兴发展物业租赁的年度租金上限为1,140万元人民币，合同期自2012年1月1日至2014年12月31日；2013年4月26日召开的本公司第六届董事会第二次会议审议通过本公司预计2013年7月1日至2014年6月30日期间向关联方中兴和泰及其控股子公司采购酒店服务金额上限为9,000万元人民币，中兴和泰及其控股子公司预计2013年7月1日至2014年6月30日期间向本公司租赁房地产及相应设备设施的金额上限为4,800万元人民币；2014年5月29日召开的本公司第六届董事会第十八次会议审议通过本公司预计2014年7月1日至2015年6月30日期间向关联方中兴和泰及其控股子公司采购酒店服务金额上限为9,000万元人民币，中兴和泰及其控股子公司预计2014年7月1日至2015年6月30日期间向本公司租赁房地产及相应设备设施的金额上限为7,500万元人民币；2014年5月29日召开的本公司第六届董事会第十八会议审议通过中兴集团财务公司预计2014年向中兴和泰及其控股子公司提供存款服务，每日存款金额预计最高结余（本金连利息）为5,400万元人民币；2014年1月20日召开的本公司第六届董事会第十四次会议审议通过本公司预计2014年向关联方航天欧华销售数通产品、通讯产品等的预计销售金额上限为6亿元人民币（不含增值税）；及上述日常关联交易的实际履行情况请见上表。|
|按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在||
|报告期内的实际履行情况（如有）||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）|不适用|

注1：该金额为2014年1月1日至9月30日期间每日存款金额预计最高结余（本金连利息）；
注2：中兴集团财务公司 2014年度向中兴和泰及其控股子公司提供结算服务，且用于结算的资金将仅限于中兴和泰及其控股子公司在中兴集团财务公司存放的现金存款，该结算服务不收取手续费。
3.4本公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
本公司控股股东中兴新与本公司于 2004年 11月 19日签署了《避免同业竞争协议》，中兴新向本公司承诺，中兴新将不会，并将防止和避免其任何其他下属企业，以任何形式（包括但不限独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益，但通过中兴通讯除外）从事或参与任何对本公司现有或将来业务构成竞争之业务；若中兴新和/或其任何下属企业在任何时候以任何形式参与或进行任何竞争业务的业务或活动，中兴新将立即终止和/或促成其有关下属企业终止该等竞争业务的参与、管理或经营。
中兴新于 2007年 12月 10日承诺：若计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达5%以上的，中兴新将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|业绩预告情况|同向大幅上升|||
||年初至下一报告期期末（2014年1-12月）|上年同期（2013年1-12月）|增减变动（%）|
|累计净利润的预计数（万元人民币）|盈利：250,000‐280,000|盈利：135,766|上升84.14%‐106.24%|
|基本每股收益（元人民币/股）|盈利：0.73‐0.81|盈利：0.39|上升87.18%‐107.69%|
|业绩预告的说明|主要是由于预期2014年度合同盈利能力持续改善、资产质量得到提升等因素所致。受益于中国市场4G建设持续展开以及本集团M-ICT战略的实施，本集团的盈利表现良好，同时预计2014年度营业收入较上年有较好的增长。|||

注：上述业绩预告未经注册会计师预审计，净利润指归属于上市公司股东的净利润。
中兴通讯股份有限公司2014年第三季度报告全文
3.6其他需说明的重大事项
3.6.1证券投资情况及持有其他上市公司股权情况
1.证券投资情况
（1）本报告期末证券投资情况
单位：万元人民币
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品种||证券代码|证券简称||初始||期初|期初持股比例|||期末|期末持股比例||期末账面值|报告期损益|会计核算科目||股份来源||
||||||投资||持股数量||||持股数量|||||||||
||||||金额||（万股）||||（万股）|||||||||
|可换股债券注1||不适用|不适用|16,309.61||不适用||不适用||不适用||不适用||15,676.10|1,921.71|其他应收款||初始投资||
|股票||00633.HK|中国全通注2|16,309.61||11,200||8.43%||11,200||7.73%||26,787.26|11,700.46|交易性金融资产||初始投资||
||期末持有的其他证券投资|||-||-|||-|-|||-|-|-||-||-|
||合计|||32,619.22||不适用|||-|不适用|||-|42,463.36|13,622.17||-||-|

中兴通讯股份有限公司2014年第三季度报告全文
通(控股)有限公司（CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS)LIMITED）之股份及可换股债券认购协议》。2013年1月15日中兴香港认购中国全通配发及发行的11,200万股股份，总现金代价为2.015亿元港币。
截至本报告期末，中兴香港持有中国全通 11,200万股，约占中国全通股份总额的7.73%（中国全通于2014年4月配售后），该股份的限售期为一年（即2013年1月 15日至 2014年 1月 15日），该股份自 2014年 1月 16日起解除限售。中兴香港对持有的股票按交易性金融资产核算，并按公允价值计量确认公允价值变动损益。
2.持有其他上市公司股权情况
（1）本报告期末持有其他上市公司股权情况
单位：万元人民币
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品种||证券代码|证券简称||初始||期初|期初持股比例|||期末|期末持股比例||期末账面值|报告期损益|会计核算科目||股份来源||
||||||投资||持股数量||||持股数量|||||||||
||||||金额||（万股）||||（万股）|||||||||
|股票||300322|硕贝德注|762.79||240||2.14%||480||2.14%||9,648.00|-|可供出售金融资产||初始投资||
||合计|||762.79||240|||-|480|||-|9,648.00|-||-||-|

3.6.2本报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别||接待||接待||接待|接待对象|讨论的主要内容|提供的资料|
|||时间||地点||方式||||
|外部会议|2014年08月||上海||华创证券投资者会议||华创证券客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年09月||深圳||光大证券投资者会议||光大证券客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年09月||上海||野村证券投资者会议||野村证券客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年09月||深圳||国泰君安投资者会议||国泰君安客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年09月||成都||国金证券投资者会议||国金证券客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
||2014年09月||深圳||东方证券投资者会议||东方证券客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
|公司参观调研接待||境外投资者部分||||||||
||2014年7-9月||公司||口头||UBS Asset Management、中银国际、Teng Yue Partners、AIAInternational Limited、SPARX AsiaInvestment Advisors Limited、AsiyaInvestment、Balyasny AssetManagement、Ashmore InvestmentManagement、国泰君安（香港）、AGF Investments、East Capital、Fidelity Investments、ThornourgInvestment Management、NorgesBank、Resona Bank、UBS、Northcape Capital、Egerton Capital(UK) LLP、City National RochdaleInvestment Management、HSBCGlobal Asset Management (HongKong) Limited、招商证券（香港）、Cantor Fitzgerald、里昂证券|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
|||境内投资者部分||||||||
||2014年7-9月||公司||口头||招商证券、广证恒生证券、融亨资本、光大证券、申银万国、新思路投资、中信证券、博时基金、融通基金、景顺长城、建信基金、华夏基金、北京大观投资|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|

中兴通讯股份有限公司2014年第三季度报告全文
3.7衍生品投资情况
单位：万元人民币
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|衍生品投资操作方名称||关联关系|是否关联交易|衍生品投资类型注1|衍生品投资初始投资金额|起始日期||终止日期||期初投资金额|计提减值准备金额（如有）|期末投资金额||期末投资|报告期实际损益金额|
|||||||||||||||金额占公||
|||||||||||||||司报告期||
|||||||||||||||末净资产||
|||||||||||||||注2比例||
|||||||||||||||（%）||
|汇丰银行||不适用|否|利率掉期|‐|2011-12-19||2016-7-8||30,484.50|-|30,747.00|1.27%||-|
|渣打银行||不适用|否|利率掉期|‐|2011-12-22||2016-7-8||30,484.50|-|30,747.00|1.27%||-|
|中国银行||不适用|否|外汇远期合约|‐|2013-5-16||2015-3-5||500,142.76|-|291,219.89|12.02%||432.00|
|法国巴黎银行||不适用|否|外汇远期合约|‐|2013-1-29||2015-3-12||333,810.82|-|228,043.89|9.41%||(512.78)|
|中信银行||不适用|否|外汇远期合约|‐|2013-8-6||2015-3-12||158,747.41|-|63,296.21|2.61%||(2,772.44)|
|其它银行||不适用|否|外汇远期合约|‐|2013-5-14||2015-3-10||282,019.80|-|213,350.70|8.81%||2,813.22|
|合计|||||‐||-||-|1,335,689.79|-|857,404.69|35.39%||(40.00)|
||衍生品投资资金来源|||||自有资金||||||||||
||涉诉情况（如适用）|||||未涉诉||||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)||||||2013 年 3 月 28 日发布的《第五届董事会第四十次会议决议公告》、《关于申请2013年衍生品投资额度的公告》，及2014年3月27日发布的《第六届董事会第十六次会议决议公告》、《关于申请2014年衍生品投资额度的公告》。||||||||||
||衍生品投资审批股东会公告披露日期|||||2013 年5 月31 日发布的《2012 年度股东大会决议公告》及2014 年5 月30 日发布的《2013年度股东大会决议公告》。||||||||||
||（如有)|||||||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）||||||2014年前三季度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：1. 市场风险：保值型衍生品投资合约交割汇率与到期日实际汇率的差异产生实际损益，在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于实际损益；2. 流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算以及外汇敞口为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性资产影响较小；3. 信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；4. 其他风险：在具体开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险；||||||||||

中兴通讯股份有限公司2014年第三季度报告全文
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|||5. 控制措施：公司通过与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险；公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。|
||已投资衍生品报告期内市场价格或产品|公司对报告期内衍生品投资收益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益975万元人民币，确认投资损失1,015万元人民币，合计损失40万元人民币。公允价值计算以路透提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。|
||公允价值变动的情况，对衍生品公允价||
||值的分析应披露具体使用的方法及相关||
||假设与参数的设定||
||报告期公司衍生品的会计政策及会计核|报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。|
||算具体原则与上一报告期相比是否发生||
||重大变化的说明||
|独立非执行董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见||独立非执行董事意见：为减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响，公司利用金融产品进行保值型衍生品投资，以增强公司财务稳定性。公司为已开展的衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职人员。公司及其控股子公司开展的衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。我们认为公司及其控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的有关规定。|

3.对经营中的重要风险进行持续管控：针对非洲多国埃博拉病毒爆发、部分国家政治局势恶化、部分外币汇率波动等风险，建立了从公司总部到基层单位的应急联动机制。
3.9本季度报告分别以中文及英文编制，发生歧义时，以中文版本为准。
§4附录
4.1资产负债表（未经审计）见附件
4.2利润表（未经审计）见附件
4.3现金流量表（未经审计）见附件
中兴通讯股份有限公司
董事长：侯为贵
2014年10月24日
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|中兴通讯股份有限公司资产负债表货币单位：人民币千元|
|2014.9.30 2013.12.31资产 合并数 公司数 合并数 公司数流动资产： (未经审计) (未经审计) (经审计) (经审计)货币资金 14,343,653 6,040,358 20,903,035 12,163,330以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 542,269 72,229 217,454 69,300应收票据 3,276,296 2,420,623 3,500,671 2,851,182应收账款 26,403,813 37,201,663 21,393,257 34,030,487应收账款保理 3,177,843 1,549,623 3,338,801 2,084,134预付款项 785,221 31,845 751,405 29,328应收股利 - 1,987,128 - 1,970,264其他应收款 1,640,621 5,995,374 1,729,163 10,454,633存货 19,819,365 10,503,131 12,434,352 7,056,518应收工程合约款 8,397,955 4,414,797 12,137,144 7,029,635流动资产合计 78,387,036 70,216,771 76,405,282 77,738,811非流动资产：可供出售金融资产 1,533,774 373,555 1,630,271 373,555长期应收账款 357,062 4,522,124 366,762 4,517,856长期应收账款保理 2,046,444 1,514,869 2,311,525 1,968,052长期股权投资 461,128 6,868,422 478,037 6,430,526投资性房地产 1,932,721 1,557,492 1,855,246 1,496,338固定资产 7,306,926 4,527,647 7,449,476 4,751,559在建工程 228,048 14,930 177,423 14,393无形资产 1,297,575 460,402 1,236,755 451,947开发支出 3,340,062 816,434 2,932,148 665,650递延所得税资产 1,278,031 650,368 1,353,033 762,009长期递延资产 58,729 47,834 70,942 50,778其他非流动资产 4,402,819 4,166,758 3,812,597 3,596,641非流动资产合计 24,243,319 25,520,835 23,674,215 25,079,304资产总计 102,630,355 95,737,606 100,079,497 102,818,115|
|公司法定代表人：侯为贵 主管会计工作负责人：韦在胜 会计机构负责人：石春茂|

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|中兴通讯股份有限公司资产负债表（续）货币单位：人民币千元|
|2014.9.30 2013.12.31负债及股东权益 合并数 公司数 合并数 公司数流动负债： (未经审计) (未经审计) (经审计) (经审计)短期借款 11,147,094 6,717,628 12,589,032 8,375,865以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 113,282 20,768 67,779 12,575应收账款保理之银行拨款 3,212,298 1,584,078 3,377,374 2,122,707应付票据 12,634,781 13,903,125 8,498,021 10,250,993应付账款 16,428,939 27,100,885 16,492,534 34,200,975应付工程合约款 3,301,436 1,884,612 3,682,564 2,496,029预收款项 3,903,530 2,691,367 2,776,366 2,896,512应付职工薪酬 2,678,983 653,287 2,462,006 688,982应交税费 (2,286,507) (2,406,138) (1,251,859) (1,286,296)应付股利 8,113 156 34,963 152其他应付款 6,630,738 17,189,516 8,478,144 17,178,123递延收益 448,954 220,255 408,845 80,401预计负债 617,674 333,459 601,111 349,291一年内到期的非流动负债 6,077,585 6,065,286 2,753,925 -流动负债合计 64,916,900 75,958,284 60,970,805 77,366,309非流动负债：长期借款 8,628,211 2,989,880 5,385,673 1,780,000长期应收账款保理之银行拨款 2,046,444 1,514,869 2,311,525 1,968,052应付债券 - - 6,119,590 6,119,590长期应付职工薪酬 95,108 95,108 95,806 95,806递延所得税负债 164,252 138,400 139,900 138,400其他非流动负债 1,294,772 1,293,702 1,430,509 1,430,509非流动负债合计 12,228,787 6,031,959 15,483,003 11,532,357负债合计 77,145,687 81,990,243 76,453,808 88,898,666股东权益：股本 3,437,541 3,437,541 3,437,541 3,437,541资本公积 9,464,873 9,451,161 9,491,663 9,316,668盈余公积 1,613,195 951,439 1,613,195 951,439未分配利润 10,765,314 (75,024) 8,933,788 128,756拟派期末股利 - - 103,126 103,126外币报表折算差额 (1,059,093) (17,754) (1,046,665) (18,081)归属于母公司股东权益合计 24,221,830 13,747,363 22,532,648 13,919,449少数股东权益 1,262,838 - 1,093,041 -股东权益合计 25,484,668 13,747,363 23,625,689 13,919,449负债和股东权益总计 102,630,355 95,737,606 100,079,497 102,818,115|
|公司法定代表人：侯为贵 主管会计工作负责人：韦在胜 会计机构负责人：石春茂|

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|中兴通讯股份有限公司利润表货币单位：人民币千元|
|项目 2014年1-9月 2013年1-9月合并数 公司数 合并数 公司数(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)（已重述）一、营业收入 58,800,703 54,607,241 54,557,494 49,828,976减：营业成本 40,203,711 47,359,065 38,966,324 44,567,328营业税金及附加 936,197 530,629 701,984 394,904销售费用 7,116,114 4,537,465 7,143,889 4,380,381管理费用 1,537,064 905,020 1,540,250 893,302研发费用 6,563,751 1,620,882 5,136,829 1,279,866财务费用 1,444,948 1,014,063 1,748,405 1,338,369资产减值损失 1,128,476 773,986 1,768,560 1,385,975加：公允价值变动损益 196,196 55,890 100,304 66,366投资收益 (37,435) 1,483,430 838,850 1,753,840其中：对联营企业和合营企业的投资收益 (40,178) (34,282) (29,511) (25,908)二、营业利润 29,203 (594,549) (1,509,593) (2,590,943)加：营业外收入 2,828,630 523,996 2,627,690 637,973减：营业外支出 155,210 47,237 105,108 47,354其中：处置非流动资产损益 52,377 4 4,087 20,101 13,948三、利润总额 2,702,623 (117,790) 1,012,989 (2,000,324)减：所得税费用 835,740 85,990 432,809 (183,200)四、净利润 1,866,883 (203,780) 580,180 (1,817,124)归属于母公司所有者的净利润 1,831,526 (203,780) 551,599 (1,817,124)少数股东损益 35,357 - 28,581 -五、每股收益（一）基本每股收益 人民币0.53元 人民币0.16元（二）稀释每股收益 人民币0.53元 人民币0.16元六、其他综合收益以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动 - - - -以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失 (146,109) - 102,388 -现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分 848 - 5,186 -外币财务报表折算差额 (13,723) 327 (538,091) (871)(158,984) 327 (430,517) (871)其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额 (158,984) 327 (430,517) (871)七、综合收益总额 1,707,899 (203,453) 149,663 (1,817,995)归属于母公司所有者的综合收益 1,673,837 (203,453) 120,788 (1,817,995)归属于少数股东的综合收益 34,062 - 2 8,875 -|
|公司法定代表人：侯为贵 主管会计工作负责人：韦在胜 会计机构负责人：石春茂|

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|中兴通讯股份有限公司利润表货币单位：人民币千元|
|项目 2014年7-9月 2013年7-9月合并数 公司数 合并数 公司数(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)（已重述）一、营业收入 21,103,394 19,784,935 17,052,710 16,565,150减：营业成本 14,693,881 17,005,886 11,732,150 14,744,500营业税金及附加 263,908 146,899 339,348 162,966销售费用 2,374,779 1,501,226 2,476,380 1,537,971管理费用 464,813 286,733 479,462 233,098研发费用 2,437,205 511,393 1,509,274 368,058财务费用 936,978 597,005 378,279 367,877资产减值损失 (13,519) (169,480) 841,872 713,531加：公允价值变动损益 254,965 93,788 (62,584) (23,667)投资收益 38,938 1 1,246 29,719 4,808其中：对联营企业和合营企业的投资收益 270 - 133 -二、营业利润 239,252 10,307 (736,920) (1,581,710)加：营业外收入 915,966 183,750 1,071,038 305,619减：营业外支出 96,581 25,456 62,910 12,212其中：处置非流动资产损益 36,198 3 4,718 12,930 10,524三、利润总额 1,058,637 168,601 271,208 (1,288,303)减：所得税费用 363,065 130,251 20,272 (190,843)四、净利润 695,572 38,350 250,936 (1,097,460)归属于母公司所有者的净利润 703,320 38,350 241,587 (1,097,460)少数股东损益 (7,748) - 9,349 -五、每股收益（一）基本每股收益 人民币0.20元 人民币0.07元（二）稀释每股收益 人民币0.20元 人民币0.07元六、其他综合收益以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动 - - - -以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失 (13,502) - 41,901 -现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分 - - (2,327) -外币财务报表折算差额 (144,024) (426) (370,253) (580)(157,526) (426) (330,679) (580)其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额 (157,526) (426) (330,679) (580)七、综合收益总额 538,046 37,924 (79,743) (1,098,040)归属于母公司所有者的综合收益 546,482 37,924 (89,091) (1,098,040)归属于少数股东的综合收益 (8,436) - 9 ,348 -|
|公司法定代表人：侯为贵 主管会计工作负责人：韦在胜 会计机构负责人：石春茂|

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|中兴通讯股份有限公司现金流量表货币单位：人民币千元|
|项 目 2014年1-9月 2013年1-9月合并数 公司数 合并数 公司数(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 64,442,477 54,130,549 58,901,866 47,420,251收到的税费返还 5,071,607 2,915,212 5,617,725 3,845,217收到的其他与经营活动有关的现金 2,197,821 1,830,377 765,011 566,660现金流入小计 71,711,905 58,876,138 65,284,602 51,832,128购买商品、接受劳务支付的现金 52,233,657 51,072,828 51,593,711 49,368,600支付给职工以及为职工支付的现金 8,966,640 3,045,833 8,596,292 3,136,313支付的各项税费 4,900,392 674,863 4,506,817 605,675支付的其他与经营活动有关的现金 5,416,772 3,958,518 4,568,585 3,787,075现金流出小计 71,517,461 58,752,042 69,265,405 56,897,663经营活动产生的现金流量净额 194,444 124,096 (3,980,803) (5,065,535)二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 1,087,611 21,300 624,568 21,300取得投资收益所收到的现金 55,233 5 1,247 387,885 284,242处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 49,384 4 1,172 56,563 55,912处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 1 ,343 1,124,477 1,155,511现金流入小计 1,192,228 115,062 2,193,493 1,516,965购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,431,348 471,861 1,550,271 810,880投资所支付的现金 1,274,088 501,672 1,359,544 211,466现金流出小计 2,705,436 973,533 2,909,815 1,022,346投资活动产生的现金流量净额 (1,513,208) (858,471) (716,322) 494,619三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 211,000 - 1 5,000 -其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 211,000 - 1 5,000 -借款所收到的现金 31,870,221 9,311,911 17,785,936 12,956,417现金流入小计 32,081,221 9,311,911 17,800,936 12,956,417偿还债务所支付的现金 35,870,978 13,381,654 19,304,664 14,103,996分配股利或偿还利息所支付的现金 1,705,357 1,061,462 1,425,238 1,004,472其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 30,470 - - -现金流出小计 37,576,335 14,443,116 20,729,902 15,108,468筹资活动产生的现金流量净额 (5,495,114) (5,131,205) (2,928,966) (2,152,051)四、汇率变动对现金的影响额 (247,789) (95,189) (718,186) (231,477)五、现金及现金等价物净增加额 (7,061,667) (5,960,769) (8,344,277) (6,954,444)加：期初现金及现金等价物余额 20,118,274 11,756,439 22,659,635 15,276,437六、期末现金及现金等价物余额 13,056,607 5,795,670 14,315,358 8,321,993|
|公司法定代表人：侯为贵 主管会计工作负责人：韦在胜 会计机构负责人：石春茂|