公司代码：600179 公司简称：黑化股份黑龙江黑化股份有限公司
2014年年度报告摘要
一重要提示
1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|黑化股份|600179|ST黑化|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|
|姓名|张连增|
|电话|0452-8927129|
|传真|0452-8927129|
|电子信箱|hhgf600179@126.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2014年末|2013年末|本期末比上年同期末增减（%）|2012年末|
|总资产|1,563,986,332.08|2,283,401,712.80|-32|1,682,321,922.45|
|归属于上市公司股东的净资产|6,875,374.38|312,229,297.13|-98|299,030,392.83|

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||2014年|2013年|本期比上年同期增减(%)|2012年|
|经营活动产生的现金流量净额|47,897,010.78|-39,738,653.57|220.53|65,321,298.71|
|营业收入|1,080,180,738.62|1,641,954,551.94|-34.22|1,639,736,588.21|
|归属于上市公司股东的净利润|-305,801,242.42|10,563,169.37|-2,995|17,256,773.40|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-290,721,889.50|-23,242,764.14||-100,423,226.60|
|加权平均净资产收益率（%）|-191|3.46|减少195.46个百分点|6.01|
|基本每股收益（元／股）|-0.78|0.03|-2,700|0.04|
|稀释每股收益（元／股）|-0.78|0.03|-2,700|0.04|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||26,254||||
|年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）||||26,254||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||||
|年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持 股 比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|黑龙江黑化集团有限公司|国有法人|44.95|175,291,133|||冻结|175,291,133|
|中国昊华化工集团股份有限公司|国有法人|2.98|1,165,000|||无||
|中融国际信托有限公司-中融增强75号|未知|1.21|4,736,920|||未知||
|兴业国际信托有限公司-兴业泉州（2007-12号）资金信托|未知|1.13|4,409,400|||未知||
|广东粤财信托有限公司-杰凯一号|未知|1.04|4,056,275|||未知||
|华润深国投信托有限公司-长江5号信托计划|未知|0.66|2,576,992|||未知||
|中融国际信托有限公司-鑫泰稳盈证券投资集合资金信托计划|未知|0.66|2,574,585|||未知||
|西部信托有限公司-稳健人生系列伞形结构化3期证券投资集合资金信托计划|未知|0.65|2,554,285|||未知||
|中融国际信托有限公司-恒鹰1号证券投资集合资金信托计划|未知|0.55|2,173,200|||未知||
|何胜昔|境内自然人|0.46|1,822,000|||未知||

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|上述股东关联关系或一致行动的说明|1、中国昊华化工集团股份有限公司系本公司实际控制人中国化工集团公司控股子公司，与黑龙江黑化集团有限公司为一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。|

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三管理层讨论与分析
2014年公司面临的外部环境依然严峻，受行业产能过剩影响，市场需求低迷，供需矛盾突出，主要产品焦炭、尿素等销售价格持续低位运行。在此背景下，公司主要生产装置采取低负荷生产，产品成本和销售价格倒挂日趋严重，致使公司2014年经营业绩出现大幅亏损。面对困境，公司克
服重重困难，在公司董事会、管理层的带领下，经过全体员工共同努力，通过挖潜增效，狠抓生
产安稳长满优，实现2014年生产、经营持续稳定运行。为公司下一步扭转困境奠定了基础。
(一)主营业务分析
1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,080,180,738.62|1,641,954,551.94|-34.22|
|营业成本|1,253,050,605.31|1,565,589,700.13|-19.96|
|销售费用|10,074,289.72|7,890,892.81|27.67|
|管理费用|68,087,403.95|36,667,225.36|85.69|
|财务费用|36,393,218.22|32,535,109.04|11.86|
|经营活动产生的现金流量净额|47,897,010.78|-39,738,653.57|220.53|
|投资活动产生的现金流量净额|103,023.92|-14,476,842.41|100.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|-9,870,190.12|72,598,119.75|-113.60|
|研发支出||||

2收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
由于市场原因，导致焦炭、尿素产品价格下降，收入减少。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2014年公司生产焦炭 53.46万吨，销量 50.52万吨，产量较上年减少17.65%，销量较上年减少18.7%，主要原因是焦炭价格降低并且销售量大幅度下降；尿素产量16.75万吨，销量16.28万吨，产量较上年减少37.51%，销量较上年减少39.32%，主要是尿素全年生产不稳定，市场价格下降，导致企业产品收入下降。
(3)主要销售客户的情况
公司前五名客户销售收入金额合计：418,595,160.13元，占公司全部营业收入38.75%。
3 成本
(1)成本分析表
单位：元
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|分行业情况||||||||||||||
|分行业|成本构成项目|||本期金额||本期占总成本比例(%)||上年同期金额||上年同期占总成本比例(%)||本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|煤化工|直接材料|||990,957,853.93||87.36||1,331,483,102.38||90.14||-25.57|产量下降，消耗减少|
||直接人工|||33,579,041.07||2.96||38,670,698.70||2.62||-13.17|部分职工退休，工资减少|
||制造费用|||109,816,371.47||9.68||106,880,756.84||7.24||2.75|费用增加|
|分产品情况||||||||||||||
|分产品||成本构成项目|本期金额||本期占总成本比例(%)||上年同期金额||上年同期占总成本比例(%)||本期金额较上年同期变动比例(%)||情况说明|
|焦化产品||直接材料|686,706,032.09||93.4||993,310,624.19||96.33||-30.87||产量下降，消耗减少|
|||直接人工|17,426,829.98||2.37||17,830,862.26||1.73||-2.27||部分职工退休，工资减少|
|||制造费用|31,066,020.32||4.23||20,029,144.18||1.94||55.1||费用增加|
|化肥产品||直接材料|304,251,821.84||76.22||338,172,478.19||75.85||-10.03||产量下降，消耗减少|
|||直接人工|16,152,211.09||4.05||20,839,836.44||4.67||-22.49||部分职工退休，工资减少|
|||制造费用|78,750,351.15||19.73||86,851,612.66||19.48||-9.33||费用减少|

 (2)主要供应商情况
前五名供应商采购金额：741,344,360.52元，占全部采购金额85.46%。前五名供应商为分别为黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、湖北北车能源有限公司、神华运销大雁能源销售有限公司、神华销售集团海拉尔能源销售有限公司、双鸭山天隆矿业有限公司，均为公司长期供应商，与我公司不存在
关联关系。
4 费用
项目 本期金额上期金额变动金额变动幅度
销售费用 10,074,289.72 7,890,892.81 2,183,396.91 27.67%
管理费用 68,087,403.95 36,667,225.36 31,420,178.59 85.69%
财务费用 36,393,218.22 32,535,109.04 3,858,109.18 11.86%
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况||||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）||毛利率比上年增减（%）|
|煤化工行业|989,156,731.48|1,135,358,650.35|-14.78|-35.75|-21.54||减少20.79个百分点|
|主营业务分产品情况||||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）||
|焦炭|441,813,660.95|546,953,099.94|-23.8|-40.73|-33.36|减少13.7个百分点||
|尿素|238,523,709.23|287,904,094.32|-20.7|-52.91|-21.39|减少48.39个百分点||

主营业务分行业和分产品情况的说明
焦炭因为产量和销量较上年都有所减少，受市场价格影响毛利率较上年有所下降；尿素产量和销量较上年减少较大，并且市场整体销售情况不稳定，
销售收入减少52.91个百分点，毛利率减少48.39个百分点。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|东北及内蒙地区|989,156,731.48|-35.75|

(三)资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|344,375,318.76|22.02|572,944,364.03|25.09|-39.89|银行承兑汇票保证金减少所致|
|应收票据|50,000.00|0|90,176,581.75|3.95|-99.94|本年将未到期的票据已背书转让所致|
|应收账款|187,893,434.53|12.01|310,328,110.89|13.59|-39.45|受本期市场下滑影响，营业收入下降，导致应收账款减少。|
|预付款项|16,170,263.57|1.03|210,945,254.30|9.24|-92.33|预付的原料煤款减少所致|
|其 他 应 收款|118,736,049.00|7.59|16,253,205.63|0.71|630.54|本期科目重分类调整所致|
|存货|114,327,770.20|7.31|234,563,938.90|10.27|-51.26|本期原料煤的存储及产品库存减少所致|
|在建工程|999,871.80|0.06|24,000,930.23|1.05|-95.83|由于本期工程竣工转固所致|
|短期借款|284,000,000.00|18.16|460,000,000.00|20.15|-38.26|本期由于偿还部分借款所致|

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|应付票据|503,000,000.00|32.16|999,397,779.70|43.77|-49.67|本期减少票据支付业务所致|
|应付账款|504,542,477.15|32.26|167,731,246.35|7.35|200.8|本期原料煤欠款增加所致|
|应 付 职 工薪酬|11,726,888.33|0.75|5,485,314.94|0.24|113.79|由于本期计提工会经费、教育费附加及取暖费所致|
|长 期 应 付款|55,032,932.22|3.52|122,826,879.27|5.38|-55.19|本期偿还部分到期的融资租赁本金所致|
|未 分 配 利润|-766,029,419.33||-460,228,176.91||66.45|本期利润大幅度下降所致|
|少 数 股 东权益|-729,551.41|-0.05|1,263,554.20|0.06|-157.74|子公司权益减少所致|

四涉及财务报告的相关事项
4.1年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
（1）、董事会对于审计意见强调事项涉及的事项说明如下：2014年公司主要产品焦炭、尿素受行业产能过剩的影响，供需矛盾突出，市场需求疲软，销售价格持续下滑，致使公司2014年经营业绩出现大幅亏损。截止2014年12月31日累计亏损76,602.94万元，资产负债率为99.61%，公司营运资金处于高度紧张状态。公司在董事会及管理层带领下，在实际控制人中国化工集团、昊华化工总公司支持下，全体员工共同努力，克服了重重困难，保证了生产经营的持续稳定，为公司寻求下一步发展奠定了基础。2014年12月6日，为改善公司持续经营能力、提高盈利水平，公司启动重大资产重组程序，拟出售公司现有全部资产和负债，同时注入优质集装箱物流资产，彻底扭转脱困境，使公司走上可持续发展之路。
（2）、监事会对于审计意见强调事项涉及的事项说明如下：公司属于煤化工行业，近几年来，受宏观环境影响，原材料供应一直处于紧张状态，而下游钢铁行业不景气，需要不旺，公司主要产品焦炭、尿素销售价格持续下滑，致使公司2014年出现大幅亏损，资产负债率不断上升，公司资金状况处于高度紧张状态。面对困境，2014年公司克服了重重困难，保证了生产与经营的持续稳定运行。为彻底扭转困境，公司已于2014年12月份启动重大资产重组程序，拟出售公司现有全部资产和负债，同时注入优质集装箱物流资产。相信公司在董事会的带领下，经过全体员工共同努力，能够不断提升盈利水平回报广大中小股东。
董事长：隋继广
黑龙江黑化股份有限公司
2015年3月1日