山东齐星铁塔科技股份有限公司
2013年度报告
2014年 03月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人赵长水、主管会计工作负责人刘丽丽及会计机构负责人(会计主管人员)王燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2二、公司简介 ...................................................................................................................................... 6三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 9四、董事会报告................................................................................................................................ 11五、重要事项 .................................................................................................................................... 28六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 45七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 51八、公司治理 .................................................................................................................................... 58九、内部控制 .................................................................................................................................... 64十、财务报告 .................................................................................................................................... 66十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 205
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、母公司、齐星铁塔|指|山东齐星铁塔科技股份有限公司|
|齐星集团|指|齐星集团有限公司|
|齐星创投|指|山东齐星创业投资有限公司|
|证监会、中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元/万元|指|人民币元/人民币万元|
|报告期|指|2013年1月1日至2013年12月31日|
|中航证券|指|中航证券有限公司|
|国泰君安|指|国泰君安证券股份有限公司|

重大风险提示
公司存在行业竞争激烈、市场拓展难度加大、技术工艺创新、经营成本上升、以及涉足新产业、新行业等诸多风险，本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|齐星铁塔|股票代码|002359|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|山东齐星铁塔科技股份有限公司|||
|公司的中文简称|齐星铁塔|||
|公司的外文名称（如有）|Shandong Qixing Iron Tower Co.,Ltd|||
|公司的外文名称缩写（如有）|Qixing Iron Tower|||
|公司的法定代表人|赵长水|||
|注册地址|邹平县开发区会仙二路|||
|注册地址的邮政编码|256200|||
|办公地址|邹平县开发区会仙二路|||
|办公地址的邮政编码|256200|||
|公司网址|http://www.qxtt.cn/|||
|电子信箱|qxttzqb@qxtt.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘海燕|张婷|
|联系地址|邹平县开发区会仙二路|邹平县开发区会仙二路|
|电话|0543-4305986|0543-4305986|
|传真|0543-4305298|0543-4305298|
|电子信箱|qxttlhy@163.com|qxttzqb@163.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网|
|公司年度报告备置地点|公司证券与法务中心|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||邹平县工商行政管||||
|首次注册|2002年09月30日||3716261800075|372330743375970|74337597-0|
|||理局||||
|||山东省工商行政管||||
|报告期末注册|2013年10月08日||371600228026472|372330743375970|74337597-0|
|||理局||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||无变更||||
|有）||||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无变更||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋14层|
|签字会计师姓名|赵卫华、裴广锋|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||江西省南昌市红谷滩新区红|||
||||2012年3月28日至2014年1|
|中航证券有限公司|谷中大道1619号南昌国际金|李峰立、宋军||
||||月29日|
||融大厦A栋41层|||
||||2014年1月29日至2014年|
||||12月31日（注：公司现已启|
||||动2013年度非公开发行方案，|
||||为保证公司2012年度非公开|
||||发行股票持续督导工作的衔|
||||接和开展，2014年1月29日|
||||公司与中航证券、国泰君安签|
||||订了《三方协议》，国泰君安|
|国泰君安证券股份有限公司|上海市浦东新区商城路618号|朱锐、陈于冰||
||||作为公司2013年度非公开发|
||||行股票的保荐机构，将承接自|
||||《三方协议》生效之日（含当|
||||日）起至2014年12月31日|
||||止公司2012年度非公开发行|
||||股票持续督导义务和相关工|
||||作，国泰君安已指派朱锐先|
||||生 、陈于冰先生担任公司|
||||2012年非公开发行股票剩余|

||
|-|
|持续督导期内的保荐代表|
|人。）|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|693,641,669.28|597,326,004.08|16.12%|394,645,381.28|
|归属于上市公司股东的净利润|2,931,410.02|26,008,237.85|||
||||-88.73%|25,660,256.11|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-10,571,734.28|15,814,653.61|-166.85%|16,184,342.85|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-107,279,662.32|-53,615,461.15|||
||||-100.09%|-16,866,635.54|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.0072|0.16|-95.5%|0.16|
|稀释每股收益（元/股）|0.0072|0.16|-95.5%|0.16|
|加权平均净资产收益率（%）|0.31%|3.9%|-3.59%|3.95%|
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|总资产（元）|1,585,261,694.71|1,356,296,883.69|16.88%|1,026,397,665.06|
|归属于上市公司股东的净资产|1,011,351,633.56|680,375,223.54|||
||||48.65%|654,366,921.30|
|（元）|||||

二、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|900,795.11||||
|||-1,049,898.62|-588,613.88||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|10,660,530.00||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||10,964,136.84|11,874,763.16||
|受的政府补助除外）|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,312,726.42|365,509.12|877,142.20||
|减：所得税影响额|1,370,907.23|86,163.10|2,687,378.22||
|合计|13,503,144.30|10,193,584.24|9,475,913.26|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
2013年，公司按照董事会确定的年度发展目标和公司战略规划，进一步提升企业内部管理水平，加强市场拓展力度，构建科学、持续的管理体制和平台。在激烈的市场竞争和全球经济依然不景气的情况下，积极推进公司战略目标的实施，在管理提升和市场拓展方面取得了显著成绩。2013年实现营业收入69364.17万元，利润总额和净利润分别为793.26万元和272.46万元。
报告期内，公司“年产3万套城市智能立体停车设备项目”进展顺利，厂房建设及设备安装均按计划进行。公司全资子公司青岛齐星铁塔有限公司产能进一步释放，立体停车设备分公司业务实现稳定增长。
2013年9月10日正式注册成立齐星开创投资管理有限公司，主要从事投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理等业务，进一步丰富了公司产业结构，使公司业务范围更加多元化。
报告期内，公司以4980万元的成交金额将持有的大庆佳昌晶能信息材料有限公司26.88%的股权全部出售给齐星集团，此举有利于公司剥离非主营业务，稳定主营业务的健康发展，整合公司资源，提高资金的使用效率。
报告期内，公司启动了2013年度非公开发行股票项目，本次非公开发行股票数量525,664,488股，募集资金241,280万元用于购买南非金矿及金矿扩产建设项目并补充公司全资子公司齐星开创投资管理有限公司的流动资金。2014年1月3日，公司将本次非公开发行股票申请材料报送至中国证监会，2014年1月9日已被中国证监会正式受理，目前尚未取得中国证监会的核准文件。
二、主营业务分析
1、概述
公司2013年主营业务收入670，616，066.26元，同比增长14.74%。主营业务成本578,641,613.60元，同比增长21.45%，主营产品的毛利率13.71%，同比降低4.76个百分点，主要系执行合同单价下降。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年公司以管理提升和市场开拓为重点，坚持“国际齐星，做世界铁塔”的发展愿景，加强企业内控建设和规范管理，加快推进铁塔业务国际化进程，抓住机遇大力发展立体停车设备事业，使其成为新的重要的经济增长点，同时实施多元化发展战略，充分利用和发挥公司产业平台和资本平台优势，实现公司可持续发展。报告期内，公司完成了营销资源优化整合，生产管理平台整体提升，以及开展各级管理人员胜任能力评估，并成立齐星开创投资管理有限公司，使公司业务范围更加多元会。总体来说，报告期内公司经营业绩及管理成效基本符合前期披露的发展战略和目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
其他业务收入较去年同期增长78.37%，主要系废料收入上升所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
||销售量|88,229|68,063|29.63%|
|金属制品业|生产量|79,634|77,190|3.17%|
||库存量|1,218|9,813|-87.59%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
库存量较去年同期降低87.59%，主要系合同交货所致。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|233,013,723.35|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|33.6%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|浙江省电力公司|82,472,092.35|11.89%|
|2|国网辽宁省电力有限公司|46,374,426.12|6.69%|
|3|特变电工股份有限公司|38,951,848.66|5.62%|
|4|国网山东省电力公司物资公司|36,187,504.97|5.22%|
|5|国网四川省电力公司|29,027,851.25|4.18%|
|合计|——|233,013,723.35|33.6%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目|||||同比增减(%)|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||（%）||（%）||
|金属制品业|主营业务成本|578,641,613.60|99.34%|476,457,391.07|98.48%|21.45%|
|金属制品业|其他业务成本|3,823,287.26|0.66%|7,331,647.70|1.52%|-47.85%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|钢管塔|主营业务成本|44,135,187.90|7.58%|29,564,041.29|6.2%|49.29%|
|角钢塔|主营业务成本|493,162,135.22|84.67%|376,113,142.79|77.74%|31.12%|
|立体停车设备及|||||||
||主营业务成本|33,952,049.01|5.83%|34,209,891.54|7.07%|-0.75%|
|安装劳务|||||||
|钢结构制作及安|||||||
||主营业务成本|6,794,725.44|1.17%|36,570,315.45|7.56%|-81.42%|
|装劳务|||||||
|技术咨询费|主营业务成本|597,516.03|0.1%||||

说明
其他业务成本较去年同期下降47.85%，主要系报告期内销售材料业务量下降所致；
钢管塔成本较去年同期增长49.29%，主要系报告期内公司销量增加所致；
角钢塔成本较去年同期增长31.12%，主要系报告期内公司销量增加所致；
安装劳务成本较去年同期下降81.42%，主要系报告期内停车设备业务及钢结构业务量减少所致。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|295,241,691.19|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|64.31%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|潍坊天悦物资有限公司|170,378,243.80|37.12%|
|2|天津天钢联合特钢有限公司|40,009,892.36|8.71%|
|3|天津达亿钢铁有限公司|38,137,304.06|8.31%|
|4|唐山盛财钢铁有限公司|27,201,349.90|5.92%|
|5|青岛鑫都金属材料有限公司|19,514,901.07|4.25%|
|合计|——|295,241,691.19|64.31%|

4、费用
管理费用较上年同期增长42.67%，主要系工资、折旧、技术研发费、工会经费等增长所致。
财务费用较上年同期增长81.73%，主要系募投铁塔项目投产停止利息费用资本化所致。
5、研发支出
本年度研发支出的金额占公司最近一期经审计净资产的2.36%、占营业收入的3.45%。
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|736,256,371.48|619,864,955.67|18.78%|
|经营活动现金流出小计|843,536,033.80|673,480,416.82|25.25%|
|经营活动产生的现金流量净|-107,279,662.32|-53,615,461.15||
||||100.09%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|16,198,398.00|||
|投资活动现金流出小计|109,506,886.38|61,945,013.55|76.78%|
|投资活动产生的现金流量净|-93,308,488.38|-61,945,013.55||
||||50.63%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|592,427,965.71|277,425,106.86|113.55%|
|筹资活动现金流出小计|358,076,880.80|130,971,666.93|173.4%|
|筹资活动产生的现金流量净|234,351,084.91|146,453,439.93||
||||60.02%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|33,109,524.26|30,774,038.81|7.59%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1.投资活动现金流出小计增长76.78%，主要系购建固定资产、无形资产等支付的现金增加所致。
2.筹资活动现金流入小计增长113.55%，主要系吸收投资收到的现金增加所致。
3.筹资活动现金流出小计增长173.4%，主要系偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|金属制品业|670,616,066.26|578,641,613.60|13.71%|14.74%|21.45%|-4.76%|
|分产品|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|钢管塔|59,821,942.29|44,135,187.90|26.22%|58.25%|49.29%|4.43%|
|角钢塔|558,516,774.64|493,162,135.22|11.7%|21.53%|31.12%|-6.46%|
|立体停车设备|||||||
||38,430,365.50|33,952,049.01|11.65%|0.57%|-32.78%|1.18%|
|及安装劳务|||||||
|钢结构制作及|||||||
||9,396,393.17|6,794,725.44|27.69%|-80.77%|-66.48%|2.51%|
|安装劳务|||||||
|技术咨询费|4,450,590.66|597,516.03|86.57%||||
|分地区|||||||
|内销收入|635,499,350.65|550,420,965.85|13.39%|24.05%|33.48%|-6.12%|
|外销收入|35,116,715.61|28,220,647.75|19.64%|-51.31%|-55.97%|8.49%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||268,411,019.96||249,296,079.23||||
|货币资金||16.93%||18.38%|-1.45%||
||440,001,684.53||246,644,858.60||||
|应收账款||27.76%||18.19%|9.57%||
||164,271,018.77||215,706,789.44||||
|存货||10.36%||15.9%|-5.54%||
|长期股权投资|||47,837,458.60|3.53%|-3.53%||
||469,475,556.51||418,055,643.70||||
|固定资产||29.62%||30.82%|-1.2%||
|在建工程|43,157,378.79|2.72%|807,680.39|0.06%|2.66%||
||1,385,316,658.||1,178,348,509.||||
|合计||87.39%||86.87%|0.51%||
||56||96||||

2、负债项目重大变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年|2012年|比重增减|重大变动说明|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||占总资产比||占总资产比|（%）|
||金额||金额|||
|||例（%）||例（%）||
||210,000,000.00||247,024,999.54|||
|短期借款||13.25%||18.21%|-4.96%|
|长期借款|88,533,333.59|5.58%|166,000,000.00|12.24%|-6.66%|
||298,533,333.5|||||
|合计||18.83%|413,024,999.54|30.45%|-11.62%|
||9|||||

五、核心竞争力分析
2010年2月10日，公司在深圳证券交易所上市，随着首次公开发行股票募投项目“扩建年产10万吨铁塔项目”和青岛齐星“年产20万吨铁塔项目”一期10万吨铁塔项目的陆续完工投产，目前公司铁塔年生产能力达到28万吨，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，成为国内铁塔行业的领军企业之一。
公司拥有国内一流的研发中心，先后被认定为“山东省认定企业技术中心”、“山东省电力及通信铁塔工程技术研究中心”、“山东省工业设计中心”。技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能测试、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检验，铁塔整体设计能力和放样技术在国内居同行业前列。
公司的技术研发团队可以使用国内外先进设计软件完成各种输电线路铁塔、通信塔的设计、放样，此外，还可以使用自主研发的铁塔仿真设计软件进行仿真试验，在设计阶段即可发现各种潜在危险因素并排除，提高产品设计、放样技术水平，同时有效优化产品结构，在保证产品安全性能的前提下使产品更加经济、合理和美观，提高了原材料的利用率。同时，在出口产品设计方面，公司也具备根据客户要求进行国际标准转化和设计的技术水平。
为确保公司的可持续发展，公司一直将新产品研发作为一项重要规划，不断培养和建立一支知识结构合理、年龄搭配科学的技术研发团队，为公司做强做大提供有力技术保障。经过多年的研发投入，公司的技术水平已日趋成熟，能够满足不同客户的不同技术要求，为公司产品更新和技术提升起到关键作用。
经过多年的培育发展，公司立体停车设备业务已初具规模，“年产3万套城市智能立体停车设备项目”进展顺利，技术水平和硬件设施居于行业前列。目前，公司已经完成机械式立体车库九大机型的开发，以及样机的生产与安装，并取得型式检验报告和生产资质，在同行业中具备了全产品、全样机优势，并在国内率先引进自走式大型停车场相关技术，整体技术水平和研发实力居于行业前列。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|256,000,000.00|10,600,000.00|2,315.09%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例（%）|

||||
|-|-|-|
||生产销售铁塔、钢管塔、架构及建筑用||
|青岛齐星铁塔有限公司||100%|
||轻钢厂房||
||电力工程设计咨询、建筑钢结构及其配||
|山东齐星电力设计咨询有限公司|套基础设施、网架空间结构设计咨询等|100%|
||业务||
|北京齐星开创立体停车设备技术咨询有|大型自走式停车场的研发、咨询及技术||
|||60%|
|限公司|服务业务||
||投资管理、资产管理、技术咨询等咨询||
|齐星开创投资管理有限公司||100%|
||管理类||

2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|79,101.47|
|报告期投入募集资金总额|33,161.87|
|已累计投入募集资金总额|75,633.39|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0%|
|募集资金总体使用情况说明||
|（一）首次公开发行募集资金基本情况1、实际募集资金金额、资金到账时间：经中国证券监督管理委员会《关于核准||
|山东齐星铁塔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]81号）核准，本公司由主承销商东海证券有||
|限责任公司于2010年2月采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A||
|股）2,750.00万股，每股发行价格为16.98元，募集资金总额共计46,695.00万元，扣除证券公司发行和保荐费1,950.00万||
|元后，实际募集资金总额为44,745.00万元，上述募集资金于2010年2月4日到位，另扣除应付中介机构费和法定信息披||
|露等其他上市发行费用1,102.65万元后，公司本次募集资金净额为43,642.35万元。上述募集资金业经山东天恒信有限责||
|任会计师事务所审验，并出具天恒信验报字【2010】第3201号《验资报告》。根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，||
|发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开||
|发行股票时的路演及财经公关费570.62万元计入当期损益，相应调整增加资本公积。调整后，公司本次募集资金净额为||
|44,212.97万元。2、募集资金使用和结余情况：公司以前年度已使用募集资金42,471.52万元，以前年度收到银行存款利息||
|扣除银行手续费等的净额为334.86万元；2013年公司实际使用募集资金金额为2,076.63万元；2013年收到银行存款利息||
|扣除银行手续费等净额为0.32万元；累计已使用募集资金为44,548.15万元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净||
|额335.18万元。鉴于扩建年产10万吨铁塔项目建设已经完成，为提高节余募集资金的使用效益，公司将本项目节余资金||
|1,925.05万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金。截止到2013年12月31日，公司募集资金专户无余额并销户。||
|（二）2012年度公司非公开发行募集资金情况1、实际募集资金金额、资金到账时间：经中国证券监督管理委员会《关于||
|核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]38号）文件批复，本公司获准非公开发行||
|不超过4500万股人民币普通股（A股）,此次发行的保荐人为中航证券有限公司，以非公开发行方式向齐星集团有限公司、||
|天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛渤海和合创业投资有限公司、西安金河投资管理有限公司、||
|邢云庆5家投资者发行。非公开发行股票（以下简称―本次非公开发行‖）公司实际发行人民币普通股4,490.00万股，每股||

||
|-|
|发行价格为人民币8.15元/股，募集资金总额人民币36,593.50万元，扣除各项发行费用人民币1,705.00万元，实际募集资|
|金净额人民币34,888.50万元。上述募集资金于2013年3月14日到位，已经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并|
|出具天恒信验报字【2013】第32002号《验资报告》。2、募集资金使用和结余情况：2013年公司实际使用募集资金金额为|
|31,085.24 万元；2013年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额229.67万元；累计已使用募集资金为31,085.24万元；|
|累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额229.67万元。截至2013年12月31日，公司募集资金专户余额为4,032.93 万|
|元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。|

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2015年||||
|年产3万套城市智能|||||||||||
||否|29,860|29,860|14,085.24|14,085.24|47.17%|03月31||否|否|
|立体停车设备项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2011年||||
|扩建年产10万吨铁塔|||||||||||
||否|16,572|16,572|29.63|14,907.62|89.96%|11月30|25.07|否|否|
|项目|||||||||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|46,432|46,432|14,114.87|28,992.86|--|--|25.07|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|年产20万吨铁塔项目|||||||||||
|||11,170.35|11,170.35|121.94|11,244.86|100.67%||-3544.89|||
|(一期十万吨）|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--|10,300|10,300||10,300||--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|6,170.62|6,170.62||6,170.62||--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|27,640.97|27,640.97|121.94|27,715.48|--|--|-3544.89|--|--|
|合计|--|74,072.97|74,072.97|14,236.81|56,708.34|--|--|-3519.82|--|--|
||1、―年产3万套城市智能立体停车设备项目‖正在按照计划进度建设中，不存在未达到计划进度。2、||||||||||
||―年产3万套城市智能立体停车设备项目‖由青岛齐星铁塔有限公司负责实施，募投项目拟投入总资||||||||||
||金人民币29,860.00万元，其中建设投资人民币23,860.00万元，铺底流动资金人民币6,000.00万元。||||||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
||项目建设周期为2年，资金的使用随项目的进度分期投入。截止2013年12月31日，该项目尚处于||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||建设期。2、―扩建年产10万吨铁塔项目‖未达到预计收益的原因说明：①由于国家电网招标因素、||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
||国际市场需求暂时性回落等因素的影响，公司新增产能未能有效释放；②由于原材料价格波动、国||||||||||
||家电网收回招标采购权等因素的影响，导致市场竞争激烈； ③公司规模的扩张，导致固定资产折旧||||||||||
||费用、期间费用大幅增加。 受以上多种因素影响，导致募投项目暂未达到预计收益。||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||无||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
||2011年4月21日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施主体的议案》，并于2011年5月10日召开第一次临时股东大会，会议同意《关于变更募投项目实施地点及实施主体的议案》，同意变更公司募投项目―扩建年产10万吨铁塔项目‖中的5万吨实施主体及实施地点，公司5万吨募投项目实施地点由山东省邹平县经济开发区会仙二路28号变更为山东省胶州市九龙镇工业园区，实施主体由山东齐星铁塔科技股份有限公司变更为青岛齐星铁塔有限公司，利用募集资金中9,244.88万元用于该5万吨铁塔项目建设。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构东海证劵有限责任公司审议及核查通过，并进行公告。|
|募集资金投资项目实||
|施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施方式调整情况||
||适用|
||一、首次公开发行募集资金先期投入及置换情况 截至2010年2月4日，本公司以自筹资金对募投项目已先期投入1,876.62万元。根据2010年3月31日公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金1,876.62万元，公司已于2010年4月2日划转了上述款项。上述议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构东海证劵有限责任公司审议及核查通过，并进行公告。二、非公开发行募集资金先期投入及置换情况 根据2013年3月28日公司第二届董事会2013年第一次临时会议决议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金3,330.14万元，2013年4月3日公司划转上述款项。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构中航证券有限公司审议及核查通过，并进行公告。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
||适用|
||一、首次公开发行募集资金补充流动资金情况。 2012年10月14日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺使用期限不超过六个月，即2012年10月14日至2013年4月14日。公司已于2012年10月19日划转了上述款项。上述议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构中航证劵有限公司审议及核查通过，并进行公告。2013年1月23日，公司已将暂时补充流动资金的1,500.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，并进行公告。二、非公开发行募集资金补充流动资金情况 (1)公司于2013 年3 月28 日召开第二届董事会2013年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月,即：2013年3月28日至2013年9月27日。公司已于2013年4月2日划转了上述款项。2013年8月12日，公司已将暂时补充流动资金的3,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，并进行公告。（2）公司于2013年8月13日召开第二届董事会2013年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2013年8月29日经2013年第二次临时股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，将闲置募集资金人民币9,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，即：2013年8月29日至2014年8月28日；将|
|用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金情况||

|||
|-|-|
||闲置募集资金人民币3,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月，即：2013年8月29日至2014年2月28日。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构中航证券有限公司审议及核查通过，并进行公告。公司于2013年8月30日划转了3,000.00万元、2013年8月30日划转了500.00万元，2013年9月2日划转了4,030.00万元、2013年9月5日划转了1,500.00万元、2013年9月16日划转了500.00万元、2013年10月14日划转1,000.00万元、2013年10月14日划转500.00万元、2013年11月5日划转970.00万元，截至2013年12月31日划转了闲置募集资金暂时补充流动资金款项合计12,000.00万元。|
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
||一、首次公开发行募集资金： 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中关于募投项目情况的介|
||绍，公司计划用募集资金16,572.00万元用于―扩建年产10万吨铁塔项目‖，其中固定资产投资|
||12,471.00万元，铺底流动资金4,101.00万元。截至2013年12月31日―扩建年产10万吨铁塔项目‖|
||实际投入 14,907.62万元，募集资金使用比例89.96%，节余1925.05万元。―扩建年产10万吨铁塔|
||项目‖资金节余的原因：（1）公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项目招标方式，较|
||好地控制了工程建设和设备采购的成本。（2）项目建设过程中，在保证产品质量的前提下，公司通|
|尚未使用的募集资金|过工艺改进、设计技术创新、结构优化提高了设备生产能力。（3）公司充分利用现有技术优势和行|
|用途及去向|业经验，本着厉行节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，节约了项目资金。 2013|
||年1月29日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《―扩建年产10万吨铁塔项目‖节|
||余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目节余募集资金1,925.05万元（含利息收入）|
||永久补充公司流动资金（公告时金额1,924.73万元，差异0.32万元，属于公司公告与实际转出的利|
||息差）。上述议案已经公司保荐机构中航证劵有限公司审议及核查通过，并进行公告。|
||二、非公开发行募集资金： 因募投项目正在建设期，尚未使用的募集资金将按项目的进度支付供|
||应商的款项以及铺底流动资金，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||截至期末投||||变更后的项|
|||||截至期末实||项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||资进度||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入||定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||(%)(3)=(2)/||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)||态日期||||
|||(1)|||(1)||||变化|
|不适用||||||||||
|合计|--|0|0|0|--|--|0|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
||||不适用|||||||
|说明(分具体项目)||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||
||||不适用|||||||
|和原因(分具体项目)||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化|||不适用|||||||

||
|-|
|的情况说明|

3、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
||||生产销售|||||||
|青岛齐星|||铁塔、钢管|||||||
||||||641,684,26|370,980,46|247,575,32|-31,781,3|-26,247,125.9|
|铁塔有限|子公司|制造业|塔、架构及|240000000||||||
||||||3.62|0.11|5.70|65.36|4|
|公司|||建筑用轻|||||||
||||钢厂房|||||||
||||电力工程|||||||
||||设计咨询、|||||||
||||建筑钢结|||||||
|山东齐星||||||||||
||||构及其配|||||||
|电力设计|||||13,343,628.|12,067,132.|4,612,854.8|3,172,113||
||子公司|服务业|套基础设|10000000|||||2,374,094.95|
|咨询有限|||||74|57|2|.17||
||||施、网架空|||||||
|公司||||||||||
||||间结构设|||||||
||||计咨询等|||||||
||||业务|||||||
|北京齐星|||大型自走|||||||
|开创立体|||式停车场|||||||
|||||||||-516,961.||
|停车设备|子公司|服务业|的研发、咨|1000000|403,087.36|381,409.47|0.00||-516,961.04|
|||||||||04||
|技术咨询|||询及技术|||||||
|有限公司|||服务业务|||||||
||||投资管理、|||||||
|齐星开创|||资产管理、|||||||
||||||56,200,062.|56,041,128.||||
|投资管理|子公司|服务业|技术咨询|56000000|||0.00|55,479.04|41,128.38|
||||||54|38||||
|有限公司|||等咨询管|||||||
||||理类|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
无
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
七、公司控制的特殊目的主体情况
不适用
八、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
1、行业发展趋势
（1）国内电力行业发展趋势分析
根据国家电网公司2014年工作会议部署，2014年度将完成固定资产投资4035亿元，其中电网投资为3815亿元，与2013年固定资产投资3392亿元，电网投资3182亿元相比，投资额度进一步增长。
国家电网规划从2013年起的8年间，投资约1.2万亿元，投产特高压线路9.4万公里、变电容量3.2亿千伏安、换流容量4.6亿千瓦，到2015年、2017年和2020年，分别建成“两纵两横”、“三纵三横”和“五纵五横”特高压“三华”同步电网，同时到2020年建成27回特高压直流工程。同时，国家电网早在2009年就向社会公布了“智能电网”的发展计划，并初步披露了其建设时间表。根据这项计划，智能电网在中国的发展将分三个阶段逐步推进，到2020年，可全面建成统一的“坚强智能电网”。
为实现这一目标，国家电网公司将在加快建设由1000千伏交流和±800千伏、±1000千伏直流构成的特高压骨干网架，实现各级电网协调发展的同时，围绕发电、输电、变电、配电、用电、调度等主要环节和信息化建设等方面，分阶段推进坚强智能电网发展。
2014年国家电网投资将超过3800亿元，其中智能电网建设改造投资超过750亿元，配电网建设改造投资超过1500亿元，投产110(66)千伏及以上输电线路超过5万公里，完成100座变电站的智能化改造，安装6000万只智能电表，解决5个孤网运行、38个与主网联系薄弱县域电网问题，投入研究与开发经费70亿元，售电量预计达到36000亿千瓦时。
国家电网公司还承诺2014年解决26万户、104万无电人口通电问题，城市供电可靠率99.966%，农网供电可靠率99.875%，解决160万户农村“低电压”问题。落实全额保障性收购政策，风电、光伏发电优先上网，推进以电代煤、以电代油，完成替代电量300亿千瓦时，建成电动汽车充换电站167座，加快建设西南水电和新能源基地外送通道。
2014年，国家电网将继续优化城市配电网结构，加快重点城市核心区建设改造，解决供电“卡脖子”问题。加强县域电网、中心城镇和产业园区配电网建设，提高供电质量。扎实推进新一轮农网改造升级工程，解决孤网运行和低电压问题。做好无电地区电力建设和偏远地区配电网改造工作。到2015年基本解决县域电网与主网联系薄弱以及供电“卡脖子”和“低电压”问题；2020年全面建成结构完善、技术领先、高效互动、灵活可靠的现代配电网，重点城市供电可靠率和电压合格率达国际先进水平。
（2）国际电力塔市场需求分析
根据联合国2013年12月18日发布的《2014年世界经济形势与展望》的报告：2013年是又一个世界经济增长迟缓的年份，世界生产总值（WGP）只增长了2.1%，低于预期。世界上几乎所有地区和主要经济体都表现欠佳，多数发达国家仍然挣扎于金融危机的阴影中，过去两年经历了经济减速的部分新兴经济体在2013年又面临新的国内外挑战。然而，世界经济近期出现向好迹象：欧元区最终走出持续衰退，包括中国在内的少数新兴大国的经济增速企稳回升。据估计，2014年和2015年的WGP将分别达到3.0%和3.3%。尽管各国经济增长千差万别，但增长的循环周期却保持同步。2014至2015年，中等收入国家的平均增长率将达到最高峰，而最不发达国家的增长也有望提高。报告强调，主要发达经济体疲软是全球经济减速的根源。
全球经济形势的不景气势必影响国际市场对铁塔的需求，增加公司国际业务的拓展难度。但是，公司在国际业务市场的拓展主要定位在电力需求量增加而钢铁行业和输电塔行业相对较弱的发展中国家市场，局部国际市场前景仍然会获得长足发展。尤其是非洲市场，由于电力基础设施建设本身比较薄弱，因此对电力铁塔的需求仍旧比较旺盛。公司已经拥有与发达国家同行业相近甚至同等或更高的技术和装备水平，拥有世界最先进的热镀锌生产线，占据原材料、劳动力等生产成本优势。在国际市场上比发达国家拥有质量同等价格优廉等较强的市场竞争力，这对公司快速推进国际化经营战略具有重要的意义。
（3）立体停车设备市场需求分析
根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会公布的数据显示，2010年我国停车设备行业建成泊位
数为23.23万个，2011年为31.41万个，2012年为40.41万个，分别比上年度增长35.7%、35.2%和28.6%，平均每年以33.17%的增速增长，估计到2015年将突破60万个车位以上的需求量。由此可见，随着城市化进程的逐步推进，以及车辆保有量的逐年提高，停车难问题仍将是亟需解决的社会问题，立体停车设备行业的发展前景广阔。伴随着公司“年产3万套城市智能立体停车设备项目”的实施，将大大提升公司的综合竞争力和市场占有率。
2、市场竞争格局
根据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室截止于2013年12月31日公布的数据统计显示：全国铁塔企业共917家，全国输电线路铁塔企业共535家，全国广播通信铁塔及桅杆铁塔企业共380家，全国拥有输电线路铁塔和广播通信铁塔及桅杆双资质铁塔企业共137家，全国拥有750KV输电线路铁塔资质企业共81家，市场竞争日趋激烈。
公司目前具备专业生产750KV及其以下各类铁塔的生产资质，且承担过多条该类型铁塔的生产任务，在技术、生产等方面均具备了从事特高压工程的资质和实践经验。随着募投项目“扩建年产10万吨铁塔项目”以及青岛齐星“年产20万吨铁塔项目”一期10万吨的投产和产能的释放，公司整体装备水平和技术研发能力得到迅速提升，整体竞争能力得到进一步提高，公司已成为国内铁塔制造业中规模较大、综合实力较强的铁塔制造企业，成为国内国际具有较强竞争优势的铁塔制造商。
（二）公司未来发展战略及2014年度经营计划
1、发展战略
公司未来的发展战略是：公司将紧紧围绕国家“十二五规划”为铁塔行业和立体停车设备行业带来的发展机遇，继续以经济效益为中心，坚持“国际齐星，做世界铁塔”的发展愿景，强化管理团队建设和内控建设，持续提升企业经营管理水平；全面加强市场营销体系建设和技术创新能力建设，全力打造国际一流铁塔制造企业，力争成为国内立体停车行业龙头企业；有效整合资金、市场、技术、品牌等各种资源优势，大力实施多元化和集团化发展战略，进一步提升盈利能力和抗风险能力，建成国内一流的大型综合性高新技术企业，实现公司可持续发展。
2、公司2014年的经营
2014年是公司重要的管理提升年，公司将以对标管理为主线，抓好全面预算和成本控制。从“市场拓展、对标管理、全面预算、成本控制、管理增效”五个方面着重开展工作，降低运营成本，提高经济效益。
（1）加强国内外铁塔市场、立体停车设备市场的拓展能力，建设高效的营销管理体系。2014年公司将在立足国内市场的同时，全面推进国际化进程，建设全球化市场营销体系。在铁塔产业方面，充分发挥四大营销团队各自业务优势，通过直投、直销、借船出海、EPC总包等方式大力开拓国际市场，加快国际业务发展，提升国际业务占比，实现国际齐星战略目标；车库产业方面，在继续巩固现有直营、加盟、代理等营销模式的同时，探索培育合资、合作营销模式，积极稳妥的开展政府公共项目、大客户BOT、EPC业务，完善车库营销体系。
（2）深入开展对标管理工作，加强内部管理的规范化和高效率。2014年，公司将继续开展广泛深入的对标管理工作，提升企业内部管理水平，并确保对标管理常态化。要“树立标杆、学习标杆、超越标杆、创造标杆”，并不断调校标杆，形成良性循环和有效机制，通过对标管理切实推进公司管理薄弱环节的提升和发展。
(3)抓好成本控制，降低各项费用，提升经济效益。通过成立“成本对标小组”，建立月度成本分析例会机制，在企业内部引导、树立全员成本意识，深入植入成本控制理念，提升公司经营业绩。有效整合市场、技术、人才等资源，致力于企业、员工、股东共同发展，实现公司科学发展，和谐发展，全面提升企业管理水平。
（4）强化全面预算管理，提升企业财务管理水平。要建立各项指标管理体系，实现“全面预算管理流程”、“成本核算流程”和“成本控制流程”的顺利运行，提升财务管理水平，实现成本费用的动态管理。
（5）加强车库品牌建设，提升“齐星车库”品牌知名度。2014年公司将加强“齐星车库”品牌战略的推进和实施，提升企业知名度和美誉度，树立“齐星车库”良好形象，打造“齐星车库”优秀品牌。
（6）继续加快实施技术强企战略。进一步加大技术研发和创新投入，满足公司快速发展的技术需求。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、核算方法未发生变更。
会计估计发生变更：
经2013年6月7日公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》，决定对公司一年以内及1-2年的应收款项坏账准备计提比例进行变更。
（1）变更日期：自本公司董事会通过《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》之日起调整坏账准备会计估计。
（2）应收款项坏账准备计提比例变更的原因：
根据财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的有关规定，公司自2007年1月1日起全面实行新会计准则。实施之初，公司参考了当时深圳证券交易所中小企业板公司应收账款坏账准备计提比例的整体情况，公司执行了较为广泛的坏账准备计提比例。
上市后随公司业务拓展，公司客户主要为国家电网、省级地方电网及国外信用证结算客户，客户信用等级高，发生坏账的可能性很小，公司评估了应收款项的构成、安全性以及公司近年来应收款项的回款管理及坏账核销情况，为了更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司拟对以账龄为信用风险组合的应收款项，进一步细化，确认应收款项坏帐准备的计提比例。
（3）会计估计变更具体情况对本期财务报表的影响如下：
①变更前账龄信用风险组合
变更前对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：
|||
|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|
|1年以内|5%|
|1年-2年|10%|
|2年-3年|20%|
|3年-4年|50%|
|4年-5年|80%|
|5年以上|100%|

②变更后账龄信用风险组合
变更后对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：
|||
|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|
|0-6个月|0|
|6个月-1年|3%|
|1年-1.5年|5%|
|1.5年-2年|10%|

|||
|-|-|
|2年-3年|20%|
|3年-4年|50%|
|4年-5年|80%|
|5年以上|100%|

③会计估计变更对本期损益的影响
根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本期上述会计估计变更影响净损益1443.96万元。
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、合并范围发生变更的说明
本期设立全资子公司齐星开创投资管理有限公司，纳入本期报表的合并范围。
2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
（1）本期新纳入合并范围的子公司
名称 期末净资产 本期净利润
齐星开创投资管理有限公司 56,041,128.38 41,128.38
（2）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
本期无不再纳入本期合并范围的主体。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司严格执行制定的现金分红政策和《未来三年股东回报规划》，报告期内没有对公司的现金分红政策作出调整。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||

|||
|-|-|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||现金分红政策未做调整或变更|
|规、透明：||

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1、2011年度利润分配方案
公司2011年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。
2、2012年度利润分配方案
公司2012年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。
3、2013年半年度利润分配方案
公司2013年第三次临时股东大会审议通过的2013年半年度利润分配方案为：以截止到2013年6月30日公司总股本208,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以截止到2013年6月30日公司总股本208,400,000股为基数，全体股东每10股转增10股，共计转增208,400,000股，转增后公司总股本增加至416,800,000股。
4、2013年度利润分配预案
公司第三届董事会第二次会议审议通过的2013年度利润分配预案为不分配、不转增。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|20,840,000.00|2,931,410.02|710.92%|
|2012年|0.00|26,008,237.85|0%|
|2011年|0.00|25,660,256.11|0%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十四、社会责任情况
作为上市公司，公司在不断为股东创造价值的同时，也承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方的责任，实现公司与社会和谐、协调、统一的可持续发展。
1、保护股东的合法权益，促进公司健康发展
（1）公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。
（2）认真履行信息披露义务。报告期内，公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《信息披露管理制度》的规定，严格履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以便公司股东和债权人能够及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。
（3）公司不断加强投资者关系的管理，本着公平对待所有投资者的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持公司与投资者之间相互信任、利益一致的关系，制订了《公司投资者关系管理制度》。公司指定董事会秘书负责公司投资者关系工作的全面统筹、协调与安排，通过电话、网络、现场接待等多种方
式积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，尽力解答投
资者的疑问。公司指派专人做好投资者的来访接待工作，合理、妥善地安排中小股东和投资者、新闻媒体
等特定对象到公司进行现场调研和参观，促进公司领导与投资者面对面交流。
2、保护员工合法权益，促进公司和谐发展
公司不断创造良好的工作环境、公平的成长环境、和谐温暖的人文关怀，来招揽、培养、激励、回报员工，留住有能力、高品格、有奉献精神的优秀人员；开展多种形式的岗前培训、外派培训、集中培训等各种培训教育，适时更新和提高各岗位人员职业所需的技能，确保现有员工均能胜任目前所处的工作岗位。
同时，制定了科学合理的薪酬激励计划，帮助员工开展职业规划，以实现企业与员工共同发展、共同进步。
3、保护供应商、客户、消费者等利益相关者的权益，促进公司协调发展
保护供应商和客户权益。公司以诚信为基础，与供应商和客户建立良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。
4、社会公益事业
公司在努力为股东和投资者创造价值的同时，不忘关注社会公益事业，积极鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资，以支持各项慈善事业。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||来电咨询公司产品情况、|
||公司证券与法务中||||公司的生产能力、公司的|
|2013年03月12日||电话沟通|个人|投资者||
||心||||优势情况等。公司给予了|
||||||解答。|
||公司证券与法务中||||来电咨询公司购买南非金|
|2013年05月08日||电话沟通|个人|投资者||
||心||||矿事宜。|
||公司证券与法务中||||来电咨询公司募投项目进|
|2013年08月07日||电话沟通|个人|投资者||
||心||||展情况。|
||公司证券与法务中||||来电咨询公司投资手游项|
|2013年11月06日||电话沟通|个人|投资者||
||心||||目情况。|
||公司证券与法务中|||国海证券股份有限|公司生产经营及对外投资|
|2013年12月13日||实地调研|机构|||
||心|||公司|情况|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关||||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
||占用时间|发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
|齐星集团有限公司||出售对大庆佳昌晶能的长期股权投资|0|4,980|4,980|0||||
|青岛齐星铁塔有限公司||往来款|181.75|9,916.67|10,098.42|0||||
|山东齐星电力设计咨询有限公司||往来款|0|483.85|483.85|0||||
|齐星开创投资管理有限公司||往来款|0|3,000.77|3,000.77|0||||
|合计|||181.75|18,381.29|18,563.04|0|--|0|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资||||||||||
||||0%|||||||
|产的比例(%)||||||||||
|相关决策程序|||不适用|||||||
|当期新增大股东及其附属企业非经||||||||||
|营性资金占用情况的原因、责任人追||||||||||
||||不适用|||||||
|究及董事会拟定采取措施的情况说||||||||||
|明||||||||||

|||
|-|-|
|未能按计划清偿非经营性资金占用||
|的原因、责任追究情况及董事会拟定|不适用|
|采取的措施说明||
|注册会计师对资金占用的专项审核||
||2014年03月28日|
|意见的披露日期||
|注册会计师对资金占用的专项审核||
||巨潮资讯网《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》|
|意见的披露索引||

四、破产重整相关事项
报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为|||||
|||||||||与交易对|||
|||||||上市公司|||||
|交易对方||||对公司经|对公司损|||方的关联|||
||被收购或|交易价格|进展情况|||贡献的净|是否为关||披露日期||
|或最终控||||营的影响|益的影响|||关系（适用||披露索引|
||置入资产|（万元）|（注2）|||利润占净|联交易||（注5）||
|制方||||（注3）|（注4）|||关联交易|||
|||||||利润总额|||||
|||||||||情形|||
|||||||的比率(%)|||||
|||||有利于公||||||具体参见|
|||||司进一步||||||2013年5|
|||||增强盈利||||||月7日公|
|||||能力、提高||||||司在《证券|
|||||可持续发||||||时报》、《证|
||||本次收购|展能力和||||||券日报》、|
||||为公司|抗风险能||||||《中国证|
||Stonewall||||||||||
||||2013年度|力，符合公||||||券报》及巨|
|Stonewall|Mining||||||||||
||||非公开发|司多元化||||||潮资讯网|
|Resources|（Propriet||||||||||
||||行项目，申|和集团化|||||2013年05|的《山东齐|
|（Propriet|ary）|86,775.2|||||否||||
||||请材料已|发展战略|||||月07日|星铁塔科|
|ary）|Limited||||||||||
||||上报中国|以及国家||||||技股份有|
|Limited|100%的股||||||||||
||||证监会，尚|相关产业||||||限公司第|
||权||||||||||
||||待中国证|政策，将切||||||二届董事|
||||监会核准。|实提高公||||||会第十八|
|||||司综合竞||||||次会议决|
|||||争力，符合||||||议公告》|
|||||公司和全||||||（公告编|
|||||体股东利||||||号：|
|||||益||||||2013-036）|
|Quadro|Galabyte|38,595.05||有利于公|||否||2013年05|具体参见|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|Technologi|(Proprietar|本次收购|司进一步|月07日|2013年5|
|es (Pty)|y) Limited|为公司|增强盈利||月7日公|
|Ltd|74%的普|2013年度|能力、提高||司在《证券|
||通股股权、|非公开发|可持续发||时报》、《证|
||100%的优|行项目，申|展能力和||券日报》、|
||先股股权|请材料已|抗风险能||《中国证|
||及|上报中国|力，符合公||券报》及巨|
||Galabyte|证监会，尚|司多元化||潮资讯网|
||Investment|待中国证|和集团化||的《山东齐|
||Trust100%|监会核准。|发展战略||星铁塔科|
||权益||以及国家||技股份有|
||||相关产业||限公司第|
||||政策，将切||二届董事|
||||实提高公||会第十八|
||||司综合竞||次会议决|
||||争力，符合||议公告》|
||||公司和全||（公告编|
||||体股东利||号：|
||||益||2013-036）|

2、出售资产情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）||资产出||||||||
|||||||售为上|||与交易|||||
|||||||市公司|||对方的|所涉及|所涉及|||
||||||出售对|||||||||
||||交易价|||贡献的|资产出|是否为|关联关|的资产|的债权|||
|交易对|被出售||||公司的|||||||披露日|披露索|
|||出售日|格（万|||净利润|售定价|关联交|系（适|产权是|债务是|||
|方|资产||||影响|||||||期|引|
||||元）|||占净利|原则|易|用关联|否已全|否已全|||
||||||（注3）|||||||||
|||||||润总额|||交易情|部过户|部转移|||
|||||||的比例|||形）|||||
|||||||(%)||||||||
||||||有利于||根据山||||||具体参|
||||||公司整||东正源||||||见2013|
||||||合资||和信资||||||年9月|
||大庆佳||||源、提||产评估||||||12日公|
||昌晶能||||高资金||有限公||齐星集||||司在|
|齐星集|信息材|2013年|||的使用||司出具||团有限|||2013年|《证券|
|||||||102.87||||||||
|团有限|料有限|9月10|4,980|-133.5|效率，||的鲁正|是|公司为|是|是|09月12|时报》、|
|||||||%||||||||
|公司|公司|日|||突出公||信评报||公司控|||日|《证券|
||26.88%||||司铁塔||字||股股东||||日报》、|
||的股权||||和立体||(2013)||||||《中国|
||||||停车设||第0031||||||证券|
||||||备主营||号评估||||||报》、|
||||||业务，||报告对||||||《上海|

||||
|-|-|-|
|剥离非|标的股|证券|
|主营业|权的评|报》及|
|务，全|估值，|巨潮资|
|力进军|交易双|讯网的|
|黄金等|方在公|《山东|
|矿业领|平合|齐星铁|
|域。|理、协|塔科技|
||商一致|股份有|
||的基础|限公司|
||上确定|关于出|
||的交易|售股权|
||价格，|暨关联|
||交易价|交易的|
||格的确|公告》|
||定符合|（公告|
||公开、|编号：|
||公平、|2013-07|
||公正的|2）|
||原则，||
||交易方||
||式符合||
||市场规||
||则，交||
||易价格||
||公允，||
||没有损||
||害公司||
||及公司||
||非关联||
||股东，||
||特别是||
||中小股||
||东的利||
||益。||

3、企业合并情况
报告期内，未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
报告期内，公司未实施股权激励。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类交||可获得的|||
|关联交易||关联交易|关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
||关联关系|||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
|方||类型|内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例(%)||市价|||
|山东齐星||||||||||||
||同一实际||购买电缆||657,101.0|||按合同约|657,101.0|||
|电缆有限||采购||市场价||65.71|38.85%|||||
||控制人||材料||2|||定方式|2|||
|公司||||||||||||
|邹平齐星||||||||||||
||同一实际||||2,865,102|||按合同约|2,865,102|||
|物流有限||采购|运输服务|市场价||286.51|11.8%|||||
||控制人||||.07|||定方式|.07|||
|公司||||||||||||
||||||||||||具体参见|
||||||||||||2013年1|
||||||||||||月31日|
||||||||||||公司在|
||||||||||||《证券时|
||||||||||||报》、《证|
||||||||||||券日报》、|
||||||||||||《中国证|
||||||||||||券报》及|
|邹平县雪||||||||||||
|||||||||||2013年|巨潮资讯|
|花山旅游|同一实际||||708,175.8|||按合同约|708,175.8|||
|||采购|餐饮服务|市场价||70.82|46.03%|||01月31|网的《山|
|度假村有|控制人||||3|||定方式|3|||
|||||||||||日|东齐星铁|
|限公司||||||||||||
||||||||||||塔科技股|
||||||||||||份有限公|
||||||||||||司2013|
||||||||||||年度日常|
||||||||||||关联交易|
||||||||||||公告》（公|
||||||||||||告编号：|
||||||||||||2013-005|
||||||||||||）|
|邹平县巨||||||||||||
||同一实际||购买办公|||||按合同约||||
|能实业有||采购||市场价|5,844.40|0.58|0.16%||5,844.40|||
||控制人||材料|||||定方式||||
|限公司||||||||||||
||||||||||||具体参见|
|邹平齐星|||钢结构制||||||||2013年1|
|||||||||||2013年||
|开发区热|同一实际||作及安||10,208,04|||按合同约|10,208,04||月31日|
|||销售||市场价||1,020.8|1.61%|||01月31||
|电有限公|控制人||装、钢管||9.02|||定方式|9.02||公司在|
|||||||||||日||
|司|||塔||||||||《证券时|
||||||||||||报》、《证|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||券日报》、|
||||||||||||《中国证|
||||||||||||券报》及|
||||||||||||巨潮资讯|
||||||||||||网的《山|
||||||||||||东齐星铁|
||||||||||||塔科技股|
||||||||||||份有限公|
||||||||||||司2013|
||||||||||||年度日常|
||||||||||||关联交易|
||||||||||||公告》（公|
||||||||||||告编号：|
||||||||||||2013-005|
||||||||||||）|
|邹平齐星||||||||||||
||同一实际||钢结构制||1,533,675|||按合同约|1,533,675|||
|工业铝材||销售||市场价||153.37|16.32%|||||
||控制人||作及安装||.22|||定方式|.22|||
|有限公司||||||||||||
|邹平县巨||||||||||||
||同一实际||钢管塔、||2,293,807|||按合同约|2,293,807|||
|能实业有||销售||市场价||229.38|0.37%|||||
||控制人||技术咨询||.74|||定方式|.74|||
|限公司||||||||||||
||||||||||||具体参见|
||||||||||||2013年6|
||||||||||||月8日公|
||||||||||||司在《证|
||||||||||||券时报》、|
||||||||||||《证券日|
||||||||||||报》、《中|
||||||||||||国证券|
||||||||||||报》、《上|
|山东无棣|||||||||||海证券|
||||钢管塔、|||||||2013年||
|齐星高科|同一实际||||3,967,409|||按合同约|3,967,409||报》及巨|
|||销售|角钢塔、|市场价||396.74|0.63%|||06月08||
|技铝材有|控制人||||.88|||定方式|.88||潮资讯网|
||||技术咨询|||||||日||
|限公司|||||||||||的《山东|
||||||||||||齐星铁塔|
||||||||||||科技股份|
||||||||||||有限公司|
||||||||||||2013年|
||||||||||||新增日常|
||||||||||||关联交易|
||||||||||||的公告》|
||||||||||||（公告编|
||||||||||||号：|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||2013-046|
||||||||||||）|
|山东齐星||||||||||||
|高新工业|同一实际||钢结构制|||||按合同约||||
|||销售||市场价|70,000.00|7|0.74%||70,000.00|||
|陶瓷有限|控制人||作及安装|||||定方式||||
|公司||||||||||||
||||销售钢管|||||||||
|邹平电力|||塔、角钢|||||||||
||同一实际||||2,993,620|||按合同约|2,993,620|||
|集团有限||销售|塔、钢结|市场价||299.36|0.48%|||||
||控制人||||.01|||定方式|.01|||
|公司|||构制作、|||||||||
||||技术咨询|||||||||
|邹平齐星||||||||||||
||同一实际||技术咨询||1,471,698|||按合同约|1,471,698|||
|安装工程||销售||市场价||147.17|33.07%|||||
||控制人||设计||.20|||定方式|.20|||
|有限公司||||||||||||
|合计||||--|--|2,677.44|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||不适用||||||||
|关联交易的必要性、持续性、选择与关||||||||||||
|||||关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按||||||||
|联方（而非市场其他交易方）进行交易||||||||||||
|||||照公平自愿，互惠互利的原则进行的，交易价格按市场价格确定。||||||||
|的原因||||||||||||
|关联交易对上市公司独立性的影响||||不影响公司的独立性||||||||
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解||||||||||||
|||||不会对关联方形成依赖||||||||
|决措施（如有）||||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进||||||||||||
|行总金额预计的，在报告期内的实际履||||按类别对日常关联交易进行总金额统计，该金额均不超出预计。||||||||
|行情况（如有）||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原||||||||||||
|||||不适用||||||||
|因（如适用）||||||||||||

2、资产收购、出售发生的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转让资|转让资|||||||
|||||关联交|||市场公|转让价|关联交|交易损|||
||关联关|关联交|关联交||产的账|产的评|||||披露日|披露索|
|关联方||||易定价|||允价值|格（万|易结算|益（万|||
||系|易类型|易内容||面价值|估价值|||||期|引|
|||||原则|||（万元）|元）|方式|元）|||
||||||（万元）|（万元）|||||||
||公司的控股股东||出售大|根据山||||||||具体参见2013|
||||庆佳昌|东正源|||||||||
|齐星集|||晶能信|和信资|||||银行承||2013年|年9月|
|||出售股|||||||||||
|团有限|||息材料|产评估|4650.24|5,176|4,980|4,980|兑、银行|329.76|09月12|12日公|
|||权|||||||||||
|公司|||有限公|有限公|||||转账||日|司在《证|
||||司|司出具||||||||券时报》、《证|
||||26.88%|的鲁正|||||||||

|||||
|-|-|-|-|
||的股权|信评报|券日|
|||字(2013)|报》、《中|
|||第0031|国证券|
|||号评估|报》、《上|
|||报告对|海证券|
|||标的股|报》及巨|
|||权的评|潮资讯|
|||估值，交|网的《山|
|||易双方|东齐星|
|||在公平|铁塔科|
|||合理、协|技股份|
|||商一致|有限公|
|||的基础|司关于|
|||上确定|出售股|
|||的交易|权暨关|
|||价格，交|联交易|
|||易价格|的公告》|
|||的确定|（公告|
|||符合公|编号：|
|||开、公|2013-07|
|||平、公正|2）|
|||的原则，||
|||交易方||
|||式符合||
|||市场规||
|||则，交易||
|||价格公||
|||允， 没||
|||有损害||
|||公司及||
|||公司非||
|||关联股||
|||东，特别||
|||是中小||
|||股东的||
|||利益。||
|转让价格与账面价值或评估价值差异||||
|||不适用||
|较大的原因（如有）||||
|对公司经营成果与财务状况的影响情||有利于公司整合资源、提高资金的使用效率，突出公司铁塔和立体停车设备主营业||
|况||务，剥离非主营业务，全力进军黄金等矿业领域。||

3、共同对外投资的重大关联交易
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||被投资企业|被投资企业|被投资企业|
|||共同投资定|被投资企业|被投资企业|被投资企业||||
|共同投资方|关联关系|||||的总资产（万|的净资产（万|的净利润（万|
|||价原则|的名称|的主营业务|的注册资本||||
|||||||元）|元）|元）|
|不适用|||||||||

4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非||||
|||债权债务类|||期初余额（万|本期发生额|期末余额（万|
|关联方|关联关系||形成原因|经营性资金||||
|||型|||元）|（万元）|元）|
|||||占用||||
|不适用||||||||

5、其他重大关联交易
不适用
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|

八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（2）承包情况
承包情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|不适用|||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|青岛齐星铁塔有限|2011年09||2011年10月||连带责任保||||
|||30,000||16,600||5年|否|否|
|公司|月29日||25日||证||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||0||||0|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||30,000||||16,600|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||0||||0|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||30,000||||16,600|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||||16.41%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||0|||||
|务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||0|||||

|||
|-|-|
||公司为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司在上述额度内提供|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|连带责任保证，该公司生产经营正常，未发生过贷款逾期未还|
||事项，担保风险可控。|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|不适用|

采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占最近一||||占最近一||||
|||||||截至报告||||预计解除|
|担保对象|与上市公|违规担保|期经审计||||期经审计|预计解除|预计解除金额||
|||||担保类型|担保期|期末违规||||时间（月|
|名称|司的关系|金额|净资产的||||净资产的|方式|||
|||||||担保余额||||份）|
||||比例(%)||||比例(%)||||
|无|||||||||||
|合计||0|0%|--|--|0|0%|--|--|--|

3、其他重大合同
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同涉及|合同涉及||||||||
|合同订立公司方名称|||资产的账|资产的评|评估机构||||||截至报告|
||合同订立|合同签订||||评估基准日（如有）||交易价格|是否关联|||
||||面价值|估价值|名称（如||定价原则|||关联关系|期末的执|
||对方名称|日期||||||（万元）|交易|||
||||（万元）|（万元）|有）||||||行情况|
||||（如有）|（如有）||||||||
|无||||||||||||

4、其他重大交易
无
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||公司全体发起||||
||全体发起人股|||||
|||人股东承诺：自||36个月|履行完毕|
||东|||||
|||公司股票上市||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||交易之日起36|||
|||个月内，不转让|||
|||或者委托他人|||
|||管理其持有的|||
|||公司股份，也不|||
|||由公司回购该|||
|||部分股份。|||
|||任职期间每年|||
|||转让的股份不|||
|||得超过本人所|||
|||持有公司股份|||
|||总数的25%，离|||
|||任后半年内不|||
|||转让所持公司|||
||担任公司董事、|的股份；在申报|||
||监事及高级管|离任六个月后|长期|严格履行|
||理人员的股东|的十二个月内|||
|||通过证券交易|||
|||所挂牌交易出|||
|||售公司股票数|||
|||量占其所持有|||
|||公司股票总数|||
|||的比例不超过|||
|||50%。|||
|||齐星集团认购|||
||齐星集团、邢云|的股份自新增|||
||庆、天津硅谷天|股份上市之日|||
||堂恒盛股权投|起36个月后经|||
||资基金合伙企|公司申请可以|||
||业（有限合伙）、|上市流通，其他|||
||||12-36个月|严格履行|
||西安金河投资|投资者认购的|||
||管理有限公司、|股份自新增股|||
||青岛渤海和合|份上市之日起|||
||创业投资有限|12个月后经公|||
||公司|司申请可以上|||
|||市流通。|||
|其他对公司中小股东所作承诺|公司控股股东|（1）本公司/本|||
||齐星集团有限|人及参股或控|||
||公司、股东山东|股的公司或企|||
||齐星创业投资|业（附属公司或|长期|严格履行|
||有限公司、实际|者附属企业）目|||
||控制人赵长水|前并没有从事|||
||先生、股东吕清|与股份公司主|||

|||||
|-|-|-|-|
|明先生|营业务存在竞|||
||争的业务活动。|||
||（2）本公司/本|||
||人及附属公司|||
||或者附属企业|||
||在今后的任何|||
||时间不会以任|||
||何方式(包括但|||
||不限于自营、合|||
||资或联营)参与|||
||或进行与股份|||
||公司主营业务|||
||存在竞争的业|||
||务活动。凡本公|||
||司/本人及附属|||
||公司或者附属|||
||企业有任何商|||
||业机会可从事、|||
||参与或入股任|||
||何可能会与股|||
||份公司生产经|||
||营构成竞争的|||
||业务，本公司/|||
||本人会将上述|||
||商业机会让予|||
||股份公司。|||
||（1）本公司/本|||
||人及参股或者|||
||控股的公司或|||
||者企业（附属公|||
||司或者附属企|||
||业）目前并没有|||
|公司控股股东|从事与股份公|||
|齐星集团有限|司主营业务存|||
|公司、实际控制|在竞争的业务|||
|||长期|严格履行|
|人赵长水先生、|活动。（2）本公|||
|股东吕清明先|司/本人及附属|||
|生|公司或者附属|||
||企业在今后的|||
||任何时间不会|||
||以任何方式（包|||
||括但不限于自|||
||营、合资或联|||
||营）参与或进行|||

|||||
|-|-|-|-|
||与股份公司主|||
||营业务存在竞|||
||争的业务活动。|||
||凡本公司/本人|||
||及附属公司或|||
||者附属企业有|||
||任何商业机会|||
||可从事、参与或|||
||入股任何可能|||
||会与股份公司|||
||生产经营构成|||
||竞争的业务，本|||
||公司/本人会将|||
||上述商业机会|||
||让予发行人。|||
||（1）本公司/本|||
||人及所控制的|||
||其他企业（指本|||
||公司控制的除|||
||股份公司及其|||
||控制的企业外|||
||的其他企业），|||
||未从事与股份|||
||公司及其控制|||
||的企业的主营|||
||业务存在任何|||
||直接或间接竞|||
|公司控股股东||||
||争的业务或活|||
|齐星集团有限||||
||动。（2）股份公|||
|公司、实际控制||||
||司本次非公开|长期|严格履行|
|人赵长水先生、||||
||发行完成后，本|||
|股东吕清明先||||
||公司/本人及所|||
|生||||
||控制的其他企|||
||业不存在与股|||
||份公司及其控|||
||制的企业的主|||
||营业务有任何|||
||直接或间接竞|||
||争的业务或活|||
||动，未来也不会|||
||经营与股份公|||
||司及其控制的|||
||企业的主营业|||
||务存在任何直|||

||||
|-|-|-|
|||接或间接竞争|
|||或潜在竞争的|
|||业务或活动。|
|||（3）如未来本|
|||公司/本人及所|
|||控制的其他企|
|||业获得的商业|
|||机会将导致与|
|||股份公司所从|
|||事的业务发生|
|||任何直接或间|
|||接竞争或潜在|
|||竞争，则将立即|
|||通知股份公司，|
|||并尽力将该商|
|||业机会按公开|
|||合理的条件优|
|||先让于股份公|
|||司或其控制的|
|||企业。（4）如果|
|||违反上述承诺，|
|||本公司/本人将|
|||赔偿由此给股|
|||份公司带来的|
|||损失。|
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||无||
|（如有）|||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|
|不适用||||||||

十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|38|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|1|

|||
|-|-|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|赵卫华、裴广锋|
|境外会计师事务所名称（如有）|-|
|境外会计师事务所报酬（万元）（如有）|0|
|境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）|-|
|境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）|-|

当期是否改聘会计师事务所
√是□否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□是√否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√是□否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
公司于2013年2月28日召开的2012年年度股东大会审议通过了《续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》，同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所(以下简称“山东天恒信”)为公司2013年度的审计机构。
根据财政部、证监会财会【2012】2号文《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》的要求，具有证券业务资格的会计师事务所须在2013年12月31日前转制为合伙制或特殊普通合伙制。山东正源和信会计师事务所有限公司联合山东汇德会计师事务所有限公司总部有关业务部及烟台分所，山东天恒信有限责任会计师事务所济宁分所、济南分所，转制设立山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
山东天恒信为本公司提供审计服务的审计团队均整体参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年4月23日取得济南市工商行政管理局颁发的合伙企业营业执照，注册号为370100300033688，并于2013年5月16日取得财政部、中国证券监督管理委员会联合换发的证券、期货相关业务许可证。
为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的2013年度审计机构由山东天恒信变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），该事项已经公司第二届董事会2013年第二次临时会议及公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用
十二、处罚及整改情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称/姓名|类型|原因|调查处罚类型|结论（如有）|披露日期|披露索引|
|不适用|||||||

整改情况说明
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况
□适用√不适用
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。
十四、其他重大事项的说明
报告期内，公司无其他应该披露而未披露的重大事项。
十五、公司子公司重要事项
报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。
十六、公司发行公司债券的情况
报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||122,250,0||44,900,00||73,224,76|-95,212,05|22,912,71|145,162,7||
|一、有限售条件股份||74.77%|||||||34.83%|
||00||0||1|1|0|10||
||122,250,0||44,900,00||73,224,76|-95,212,05|22,912,71|145,162,7||
|3、其他内资持股||74.77%|||||||34.83%|
||00||0||1|1|0|10||
||50,958,93||38,900,00||38,900,00|-50,958,93|26,841,06|77,800,00||
|其中：境内法人持股||31.17%|||||||18.67%|
||6||0||0|6|4|0||
||71,291,06||||34,324,76|-44,253,11||67,362,71||
|境内自然人持股||43.6%|6,000,000||||-3,928,354||16.16%|
||4||||1|5||0||
||41,250,00||||135,175,2|95,212,05|230,387,2|271,637,2||
|二、无限售条件股份||25.23%|||||||65.17%|
||0||||39|1|90|90||
||41,250,00||||135,175,2|95,212,05|230,387,2|271,637,2||
|1、人民币普通股||25.23%|||||||65.17%|
||0||||39|1|90|90||
||163,500,0||44,900,00||208,400,0||253,300,0|416,800,0||
|三、股份总数||100%||||0|||100%|
||00||0||00||00|00||

股份变动的原因
√适用□不适用
1、经中国证监会证监许可[2013]38号文件核准，公司于2013年3月11日向5名特定投资者发行人民币普通股（A股）44,900,000股，并于2013年3月28日在深圳证券交易所上市，公司总股本由163,500,000股增加至208,400,000股。
2、2013年9月17日，公司实施了2013年半年度权益分派方案，每10股派发现金1元（含税），以资本公积金每10股转增10股，共转增股本208,400,000股，公司总股本由208,400,000股增加至416,800,000股。
3、2013年2月18日，首次公开发行前已发行股份解除限售，报告期内任公司董事、监事、高管的股东在任职期间每年可转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份总数占其所持有公司股份总数的比例不得超过50%。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
1、2012年2月9日与2012年3月6日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议与公司2011年度股东大会，
审议通过了公司2012年度非公开发行股票事项。2013年1月16日，中国证监会核发《关于核准山东齐星铁
塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]38号），核准公司非公开发行不超过4,500
万股新股。
2、2013年8月21日与2013年9月10日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议与公司2013年第三次临时股东大会，审议通过了公司2013年半年度权益分派方案，以截止到2013年6月30日公司总股本208,400,000股为基数，每10股派发现金1元（含税），以资本公积金每10股转增10股，共转增股本208,400,000股。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
经山东天恒信有限责任会计师事务所出具的《中航证券有限公司验资报告》（天恒信验报字【2013】第32001号）验证，截至2013年3月13日15:00时止，中航证券在上海浦东发展银行南昌分行开立的64010153400000025账户，已收到齐星铁塔非公开发行A股股票五家特定投资者缴纳的4,490万股非公开发行股票申购资金人民币365,935,000.00元（大写：叁亿陆仟伍佰玖拾叁万伍仟元整）。
2013年3月14日，保荐机构（主承销商）在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）划转了认股款。
经山东天恒信有限责任会计师事务所出具的《山东齐星铁塔科技股份有限公司验资报告》（天恒信验报字【2013】第32002号）验证，截至2013年3月14日止，齐星铁塔实际已发行人民币普通股44,900,000.00股，每股发行价格8.15元，募集资金总额人民币365,935,000.00元，扣除各项发行费用人民币
17,050,000.00元，实际募集资金净额人民币348,885,000.00元。
本次新增股份已于2013年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2013年3月28日在深圳证券交易所上市。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
公司2012年度非公开发行及2013年半年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由16350万增至41680万股，按新股本41680万股摊薄计算，公司2013年度基本每股收益为0.0072元，稀释每股收益为0.0072元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.43元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易数||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||量||
|股票类|||||||
|人民币普通股（A|2013年03月11|||2013年03月28|||
|||8.15元/股|44,900,000||44,900,000||
|股）|日|||日|||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|不适用|||||||
|权证类|||||||
|不适用|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
公司2012年度非公开发行申请于2013年1月16日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2013年1月16日，中国证监会核发《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】38号），核准公司非公开发行股票不超过4500万股新股。2013年3月，公司实施了非公开发行股票方案，以发行价格8.15元/股向5名特定投资者发行4490万股新股。本次新增股份已于2013年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2013年3月28日在深圳证券交易所上市。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
经中国证监会证监许可[2013]38号文件核准，公司于2013年3月11日向5名特定投资者发行人民币普通股（A股）44,900,000股，发行价格8.15元/股，募集资金总额人民币365,935,000.00元，扣除各项发行费用人民币17,050,000.00元，实际募集资金净额人民币348,885,000.00元；2013年9月17日，公司实施了2013年半年度权益分派方案，每10股派发现金1元（含税），共计分配20,840,000元，以资本公积金每10股转增10股，共转增股本208,400,000股，公司总股本由208,400,000股增加至416,800,000股。非公开发行及权益分派后，本期期末经审计后的资产负债率为36.19%，扣除非公开发行及权益分派金额影响后的资产负债率为45.64%。
3、现存的内部职工股情况
||||
|-|-|-|
|内部职工股的发行日期|内部职工股的发行价格（元）|内部职工股的发行数量（股）|
|现存的内部职工股情况的说明|公司无内部职工股||

三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||11,580||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||13,905||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||
|||||报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况|||
|||持股比例|报告期末|||||||
|股东名称|股东性质|||增减变动|售条件的|售条件的||||
|||（%）|持股数量||||股份状态||数量|
|||||情况|股份数量|股份数量||||
|齐星集团有限公司|境内非国有法人|21.97%|91,554,674|12,800,000|12,800,000|78,754,674||||
||||||||质押||54,754,600|
|吕清明|境内自然人|11.1%|46,254,268||34,690,700|11,563,568||||
||||||||质押||45,163,400|
|天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|7.2%|30,000,000|30,000,000|30,000,000|0||||
||||||||质押||0|
|青岛渤海和合创业投资有限公司|境内非国有法人|7.2%|30,000,000|30,000,000|30,000,000|0||||
||||||||质押||30,000,000|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山东齐星创业投资有限公司|境内非国有法人|3.7%|15,442,132||0|15,442,132|||
||||||||质押|15,442,130|
|赵长水|境内自然人|2.9%|12,096,394||9,072,296|3,024,098|||
||||||||质押|3,024,098|
|邢云庆|境内自然人|2.88%|12,000,000|12,000,000|12,000,000|0|||
||||||||质押|12,000,000|
|周传升|境内自然人|2.4%|10,005,196|-500,000|8,253,896|1,751,300|||
|滨州市创业发展投资有限公司|境内非国有法人|1.7%|7,073,900|-323,583|0|7,073,900|||
||||||||质押|5,182,000|
|中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产1|境内非国有法人|1.61%|6,717,318|6,717,318|0|6,717,318|||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||||
|股成为前10名股东的情况（如有）||无|||||||
|（参见注3）|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||上述股东中赵长水先生与齐星集团、齐星创投存在关联关系。|||||||
|说明|||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|齐星集团有限公司||78,754,674|||||人民币普通股|78,754,674|
|山东齐星创业投资有限公司||15,442,132|||||人民币普通股|15,442,132|
|吕清明||11,563,568|||||人民币普通股|11,563,568|
|滨州市创业发展投资有限公司||7,073,900|||||人民币普通股|7,073,900|
|中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产1||6,717,318|||||||
||||||||人民币普通股|6,717,318|
|吕清军||6,003,476|||||人民币普通股|6,003,476|
|刘中山||5,998,406|||||人民币普通股|5,998,406|
|赵长水||3,024,098|||||人民币普通股|3,024,098|
|万照德||2,400,000|||||人民币普通股|2,400,000|
|石正泉||2,075,442|||||人民币普通股|2,075,442|
|前10名无限售流通股股东之间，|||||||||
|以及前10名无限售流通股股东和|||||||||
|||赵长水先生与齐星集团、齐星创投存在关联关系。|||||||
|前10名股东之间关联关系或一致|||||||||
|行动的说明|||||||||
|前十大股东参与融资融券业务股||无|||||||

||
|-|
|东情况说明（如有）（参见注4）|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
|||2002年08||||
|齐星集团有限公司|赵长水||72669458-2|24509.2万元|实业投资和股权管理|
|||月22日||||
|经营成果、财务状况、现金|齐星集团有限公司主要从事实业投资和股权管理，经营成果和财务状况良好，现金流正常，未|||||
|流和未来发展战略等|来发展战略是成为金融与实业控股集团。|||||
|控股股东报告期内控股和||||||
|参股的其他境内外上市公|不适用|||||
|司的股权情况||||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|赵长水|中华人民共和国|否|
||担任齐星集团有限公司及山东齐星铁塔科技股份有限公司的董事长、法定代表||
|最近5年内的职业及职务|||
||人。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||||主要经营业务或管理|
|法人股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本||
||单位负责人||||活动|
|无||||||

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/一致行|计划增持股份数|计划增持股份比|实际增持股份数|实际增持股份比|股份增持计划初|股份增持计划实|
|动人姓名|量|例（%）|量|例（%）|次披露日期|施结束披露日期|
|无|0|0%|0|0%|||

其他情况说明
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2010年06|2014年01|||||
|赵长水|董事长|现任|男|57|||6,048,197|0|0|12,096,394|
||||||月23日|月11日|||||
||董事、总经||||||||||
||||||2010年06|2014年01|||||
|吕清明|理、董事会|现任|男|50|||23,127,134|0|0|46,254,268|
||||||月23日|月11日|||||
||秘书（代）||||||||||
||董事、副总||||2010年06|2014年01|||||
|周传升||现任|男|48|||5,502,598|0|500,000|10,005,196|
||经理||||月23日|月11日|||||
||||||2010年06|2014年01|||||
|李维忠|董事|现任|男|40|||1,029,471|0|0|2,058,942|
||||||月23日|月11日|||||
||||||2010年06|2014年01|||||
|陈学同|董事|现任|男|48|||0|0|0|0|
||||||月23日|月11日|||||
||董事、副总||||||||||
||||||2010年06|2013年07|||||
|耿 军|经理、董事|离任|男|36|||0|0|0|0|
||||||月23日|月29日|||||
||会秘书||||||||||
||||||2010年06|2014年01|||||
|张 杰|独立董事|现任|男|54|||0|0|0|0|
||||||月23日|月11日|||||
||||||2010年06|2014年01|||||
|董 华|独立董事|现任|男|37|||0|0|0|0|
||||||月23日|月11日|||||
||||||2010年06|2014年01|||||
|张光水|独立董事|现任|男|51|||0|0|0|0|
||||||月23日|月11日|||||
||监事会主||||2010年06|2014年01|||||
|明 玉||现任|女|45|||0|0|0|0|
||席||||月23日|月11日|||||
||||||2010年06|2014年01|||||
|王 健|监事|现任|男|36|||386,069|0|0|772,138|
||||||月23日|月11日|||||
||||||2010年06|2014年01|||||
|刘海燕|职工监事|现任|女|30|||0|0|0|0|
||||||月23日|月11日|||||
||||||2010年06|2014年01|||||
|张永杰|副总经理|现任|男|51|||0|0|0|0|
||||||月23日|月11日|||||
||||||2011年03|2014年01|||||
|梁光|副总经理|现任|男|44|||386,068|0|0|772,136|
||||||月29日|月11日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||财务负责||||2012年08|2014年01|||||
|曲玲||现任|女|48|||0|0|0|0|
||人||||月22日|月11日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|36,479,537|0|500,000|71,959,074|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、董事
（1）赵长水先生，1957年2月出生，大学本科。2002年7月起任齐星集团董事长兼总裁，赵长水先生系山东省第十一届人大代表，中共山东省第七届、第八届代表，全国“五一”劳动奖章获得者，“全国劳动模范”获得者，全国优秀创业企业家，山东省优秀企业家，滨州市优秀企业经营管理人才，滨州市明星企业家，现任公司董事长。
（2）吕清明先生，1964年4月出生，大学本科。曾任山东诸城市供电局生技科科长、副总工、总工，诸城市电力铁塔公司总经理，2002年9月起任本公司总经理。现任公司董事、总经理、董事会秘书（代）。
（3）周传升先生，1966年1月出生，大学本科。曾任诸城市电力铁塔厂副厂长，陕西银河杆塔公司总经理，2004年5月起至今任本公司副总经理。现任公司董事、副总经理。
（4）李维忠先生，1974年5月出生，大学本科，曾任邹平热电厂副厂长，2002年8月起至今任齐星集团副总裁。现任公司董事。
（5）陈学同先生，1966年6月出生，大学本科。曾任邹平铝业有限公司经理，现任山东无棣齐星高科技铝材有限公司副经理，本公司董事。
（6）耿军先生，1978年1月出生，大学本科。2000年起在邹平县外经贸局工作，2010年6月起任公司董事、副总经理、董事会秘书，已于2013年7月29日离任。
（7）张光水先生，1963年7月出生，大学本科，高级会计师、高级经济师。曾任邹平县财政局企业财务股股长，邹平县财政局会计管理所所长，现任邹平鉴鑫有限责任会计师事务所主任会计师。本公司独立董事。
（8）董华先生，1977年10月出生，大学本科，注册税务师、注册会计师。曾任山东振鲁会计师事务所项目经理，现任山东百丞税务咨询有限公司副总经理。本公司独立董事。
（9）张杰先生，1960年1月出生，博士生导师，教授。曾任北京科技大学机械工程学院冶金机械教研室副主任，物流工程系主任，现任北京科技大学机械工程学院教师、副院长。享受国务院特殊津贴，曾获国家科技进步一等奖、冶金部科技进步一等奖、北京市优秀青年骨干教师。本公司独立董事。
2、监事
（1）明玉女士，1969年5月出生，大学本科。曾任山东邹平电力集团有限公司财务部副主任，现任齐星集团审计部主任。本公司监事会主席。
（2）王健先生，1978年12月出生，大学本科。2004年进入公司工作，现任公司总经理助理，本公司监事。
（3）刘海燕女士，1984年8月出生，大学本科。2006年7月起进入公司工作，现任公司总经理办公室主任，本公司职工监事。
3、非董事高级管理人员
（1）张永杰先生，1963年2月出生，大专。曾任高密市供电局生技科技术员、副科长、科长，高密市
供电公司副总工程师，历任菲达电器有限公司经理、菲达电业集团公司副经理、高密菲达电力安装有限公
司经理。自2010年3月起至今任公司副总经理。
（2）梁光先生，1970年10月出生，大学本科。曾任邹平县机械厂销售经理，山东齐星铁塔科技股份有
限公司国内业务部销售经理，自2011年3月任本公司副总经理。
（3）曲玲女士，1966年生，大专学历。曾任山东华盛会计师事务所有限公司审计部主任。自2012年8月起任公司财务负责人。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2002年07月|||
|赵长水|齐星集团有限公司|董事长|||否|
||||22日|||
||||2002年08月|||
|李维忠|齐星集团有限公司|副总裁|||是|
||||22日|||
||||2004年03月|||
|明玉|齐星集团有限公司|审计部主任|||否|
||||29日|||
|在股东单位任||||||
||无|||||
|职情况的说明||||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2004年06月|||
||邹平齐星开发区热电有限公司|董事长|||否|
||||01日|||
||||2004年10月|||
||山东齐星新能源科技有限责任公司|董事长|||否|
||||21日|||
||||2002年03月|||
||邹平铝业有限公司|董事长|||否|
||||22日|||
||||2006年04月|||
||山东齐星房地产有限公司|董事长|||否|
||||10日|||
||||2005年08月|||
||山东齐星板材有限责任公司|董事长|||否|
|赵长水|||18日|||
||||2004年07月|||
||山东齐星长山热电有限公司|董事长|||否|
||||13日|||
||||2007年05月|||
||山东齐星建筑有限公司|董事长|||否|
||||31日|||
||||2003年01月|||
||山东齐星凯帝复合材料有限公司|董事长|||否|
||||02日|||
||||2007年05月|||
||邹平齐星工业铝材有限公司|董事长|||否|
||||14日|||
||||2003年11月|||
||邹平齐星物流有限公司|董事长|||否|
||||12日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2003年12月||
||邹平县雪花山旅游度假村有限公司|董事长||否|
||||18日||
||||2008年12月||
||山东齐星热力有限公司|董事长||否|
||||12日||
||||2002年08月||
||邹平县铁路运营有限责任公司|董事长||否|
||||30日||
||||2005年03月||
||邹平齐星化工有限责任公司|董事长||否|
||||25日||
||||2012年12月||
||山东齐星高新工业陶瓷有限公司|董事长||否|
||||26日||
||||2010年04月||
||邹平齐星环保建材有限公司|董事长||否|
||||08日||
||||2012年02月||
||山东齐星新材料科技有限公司|董事长||否|
||||27日||
||||1999年02月||
||邹平县巨能实业有限公司|董事长||否|
||||25日||
||||2005年10月||
||邹平县电力集团有限公司|董事长||否|
||||13日||
||||2010年01月||
||邹平齐星安装工程有限公司|董事长||否|
||||28日||
||||2004年07月||
||邹平县齐星物业管理有限公司|董事长||否|
||||02日||
||||2012年05月||
||山东无棣齐星物流有限公司|董事长||否|
||||08日||
|李维忠|||||
||||2011年11月||
||山东无棣齐星高科技铝材有限公司|董事长||否|
||||23日||
||||2011年11月||
|陈学同|山东无棣齐星高科技铝材有限公司|副经理||是|
||||23日||
||||2000年07月||
|张杰|北京科技大学|教授||是|
||||26日||
||||2005年03月||
|董华|山东百丞税务咨询有限公司|副总经理||是|
||||10日||
||||1999年12月||
|张光水|山东鉴鑫有限责任会计师事务所|所长||是|
||||16日||
|在其他单位任|独立董事张光水先生，同时担任西王食品股份有限公司独立董事。独立董事董华先生，同时担任山东联合||||
|职情况的说明|化工股份有限公司、西王食品股份有限公司独立董事。||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人|公司董事、监事的薪酬分别经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准；公司高级管理人员|
|员报酬的决策程序|的薪酬由公司董事会批准。|
|董事、监事、高级管理人|公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事、监事、高级管理人员报酬|
|员报酬确定依据|依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。|
|董事、监事和高级管理人|公司内部董事、监事按月支付薪酬，部分外部董事、监事未领取薪酬；高级管理人员基本年薪按|
|员报酬的实际支付情况|月支付，效益年薪按年终考核结果支付。|

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|赵长水|董事长|男|57|现任|0|0|0|
||董事、总经理、|||||||
|吕清明|董事会秘书|男|50|现任|36.84|0|36.84|
||（代）|||||||
||董事、副总经|||||||
|周传升||男|48|现任|27|0|27|
||理|||||||
|李维忠|董事|男|40|现任|0|12.89|12.89|
|陈学同|董事|男|48|现任|0|7.5|7.5|
||董事、副总经|||||||
|耿 军|理、董事会秘|男|36|离任|18.07|0|18.07|
||书|||||||
|张 杰|独立董事|男|54|现任|0|0|0|
|董 华|独立董事|男|37|现任|5|0|5|
|张光水|独立董事|男|51|现任|5|0|5|
|明 玉|监事会主席|女|45|现任|0|0|0|
|王 健|监事|男|36|现任|16.41|0|16.41|
|刘海燕|职工监事|女|30|现任|7.42|0|7.42|
|张永杰|副总经理|男|51|现任|21.15|0|21.15|
|梁光|副总经理|男|44|现任|24.21|0|24.21|
|曲玲|财务负责人|女|48|现任|18.92|0|18.92|
|合计|--|--|--|--|180.02|20.39|200.41|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|||||2013年7月29日，公司董事会收到董事、董事会秘书、|
||董事、副总经理、||2013年07月29|副总经理耿军先生因个人原因申请辞去公司董事、董|
|耿军||离任|||
||董事会秘书||日|事会秘书、副总经理职务的书面辞职报告，上述辞职|
|||||申请于送达董事会之日起生效。|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。
六、公司员工情况
1、截止2013年12月31日，公司员工总数为1463人。
注：公司需要承担费用的离退休职工0人。
2、截止2013年12月31日，公司员工专业构成情况
||||
|-|-|-|
|专业构成类别|人数（人）|占员工总数的比例（%）|
|生产人员|955|65.28|
|销售人员|40|2.73|
|技术人员|118|8.06|
|财务人员|21|1.44|
|行政人员|329|22.49|
|合计|1463|100|

专业构成类别
行政人员
22.49%
财务人员
1.44%
生产人员
技术人员
销售人员
8.06%
技术人员
销售人员 生产人员
财务人员
2.73% 65.28% 行政人员
3、截止2013年12月31日，公司员工受教育程度情况
||||
|-|-|-|
|受教育程度类别|人数（人）|占员工总数的比例（%）|
|高中及以下|988|67.53|

||||
|-|-|-|
|大专|256|17.50|
|本科|216|14.76|
|硕士及以上|3|0.21|
|合计|1463|100|

受教育程度类别
本科
硕士及以上
14.76%
0.21%
大专
17.5%
高中及以下
大专
高中及以下
67.58%
本科
硕士及以上
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
1、关于股东与股东大会
公司能够根据《上市公司股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。
2、关于控股股东与上市公司的关系
控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东的关联交易公平合理，关联交易表决采取关联股东回避制度，决策程序符合规定，不存在控股股东占用上市公司资金的现象，上市公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。
3、关于董事与董事会
公司依法规范董事会运作，确保公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证董事会的召集、召开和表决程序合法有效，保障全体董事特别是独立董事发挥专业作用。报告期内公司董事能严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，积极参与公司经营决策活动，履行其职责和义务，并参加证券监管机构组织的相关培训。
4、关于监事和监事会
公司依法规范监事会的运作，确保公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证监事会的召集、召开和表决程序合法有效。报告期内公司监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易、财务状况、生产经营等各个方面进行监督，以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，强化公司高管勤勉尽责意识，充分进行约束与激励，提升公司工作效率及经营效益；公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律法规的规定。
6、关于利益相关者
公司能够充分尊重和维护股东、债权人、职工、供应商、消费者等其他利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。
公司指定《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司信息披露的报纸和网站，同时还努力通过不同的方式加强投资者的沟通与互动，具体方式有：投资
者来访接待、参观、网站的建设，对外的电话专线、对投资者的回函等，以保持与投资者的良好沟通和透明度。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
公司坚决贯彻中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》中关于公司治理的各项活动要求，不断巩固公司治理成果，促进企业规范运作水平不断提升。
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，在报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》等相关法规性文件的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整的记录了内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示并做好登记工作。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、公司2012年度董||||
|||事会工作报告；2、||||
|||公司2012年度监事||||
|||会工作报告；3、公||||
|||司2012年度财务决||||
|||算报告及2013年度||||
|||财务预算报告；4、||||
|||公司2012年度报告|||《2012年度股东大|
|||及其摘要；5、公司|||会决议公告》（公告|
|||2012年度利润分配|||编号：2013-015）刊|
|||预案；6、续聘山东|会议以现场投票与||登于2013年3月1|
|||天恒信有限责任会|网络投票相结合的||日的《证券时报》、|
|2012年度股东大会|2013年02月28日|||2013年03月01日||
|||计师事务所为公司|方式，审议通过了全||《证券日报》、《中国|
|||2013年度审计机构|部议案||证券报》及巨潮资讯|
|||的议案；7、关于向|||网|
|||银行申请综合授信|||（www.cninfo.com.|
|||额度的议案；8、关|||cn）。|
|||于公司为全资子公||||
|||司青岛齐星铁塔有||||
|||限公司向银行授信||||
|||提供担保的议案；9、||||
|||关于延长公司非公||||
|||开发行人民币普通||||
|||股（A股）相关事项||||

||
|-|
|有效期的议案|

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
||||||《2013年第一次临|
||||||时股东大会决议公|
|||1、关于成立齐星开|||告》（公告编号：|
|||创投资管理有限公|||2013-050）刊登于|
|||司的议案；2、关于|会议以现场投票的||2013年6月25日的|
|2013年第一次临时||||||
||2013年06月24日|更换会计师事务所|方式，审议通过了全|2013年06月25日|《证券时报》、《证券|
|股东大会||||||
|||的议案；3、关于修|部议案||日报》、《中国证券|
|||改《公司募集资金管|||报》、《上海证券报》|
|||理办法》的议案|||及巨潮资讯网|
||||||（www.cninfo.com.|
||||||cn）|
||||||《2013年第二次临|
||||||时股东大会决议公|
||||||告》（公告编号：|
||||||2013-066）刊登于|
||||会议以现场投票与|||
|||1、关于使用部分闲|||2013年8月30日的|
|2013年第二次临时|||网络投票相结合的|||
||2013年08月29日|置募集资金暂时补||2013年08月30日|《证券时报》、《证券|
|股东大会|||方式，审议通过了全|||
|||充流动资金的议案|||日报》、《中国证券|
||||部议案|||
||||||报》、《上海证券报》|
||||||及巨潮资讯网|
||||||（www.cninfo.com.|
||||||cn）|
||||||《2013年第三次临|
||||||时股东大会决议公|
||||||告》（公告编号：|
|||1、关于审议公司|||2013-070）刊登于|
|||2013年半年度利润|会议以现场投票的||2013年9月11日的|
|2013年第三次临时||||||
||2013年09月10日|分配及资本公积金|方式，审议通过了全|2013年09月11日|《证券时报》、《证券|
|股东大会||||||
|||转增股本预案的议|部议案||日报》、《中国证券|
|||案|||报》、《上海证券报》|
||||||及巨潮资讯网|
||||||（www.cninfo.com.|
||||||cn）|
|||1、关于公司符合非|||《2013年第四次临|
||||会议以现场投票与|||
|||公开发行股票条件|||时股东大会会议决|
|2013年第四次临时|||网络投票相结合的|||
||2013年12月23日|的议案；2、关于公||2013年12月24日|议的公告》（公告编|
|股东大会|||方式，审议通过了全|||
|||司非公开发行股票|||号：2013-096）刊登|
||||部议案|||
|||方案的议案；3、公|||于2013年12月24|

|||
|-|-|
|司2013年度非公开|日的《证券时报》、|
|发行股票预案（修订|《证券日报》、《中国|
|版）；4、公司2013|证券报》、《上海证券|
|年度非公开发行股|报》及巨潮资讯网|
|票募集资金运用可|（www.cninfo.com.|
|行性分析报告（修订|cn）|
|版）；5、公司前次募||
|集资金使用情况报||
|告；6、公司与本次||
|非公开发行对象签||
|署附条件生效的股||
|份认购合同；7、关||
|于提请股东大会授||
|权董事会全权办理||
|本次非公开发行股||
|票相关事宜的议案；||
|8、关于审议公司本||
|次非公开发行股票||
|涉及重大关联交易||
|的议案；9、关于审||
|议公司2013年度非||
|公开发行股票相关||
|审计报告、评估报告||
|的议案；10、关于审||
|议公司签署附条件||
|生效的正式收购协||
|议的议案；11、关于||
|修改《公司章程》的||
|议案||

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|张杰|11|9|2|0|0|否|
|董华|11|10|1|0|0|否|
|张光水|11|10|1|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||5|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，在公司法人治理结构的完善和生产经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，并被公司采纳。对报告期内公司发生的续聘审计机构、关联交易等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。报告期内，独立董事没有对有关事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和各议事规则的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。
1、董事会审计委员会履职情况
董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等相关工作。报告期内，董事会审计委员会共召开会议4次，主要审议了公司内部审计部门提交的季度募集资金存放和使用的专项报告和财务报告，对内部审计部门的工作进行监督和指导。在2013年年报编制和审计工作过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作的时间安排，对公司的财务报表进行了审计并形成了内部审计书面报告。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，讨论审议了调整公司独立董事津贴的事宜，形成决议并将该事项提交董事会审议；
3、董事会提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，对公司第三届董事会董事候选人和高级管理人员候选人进行提名，发表审查意见和建议，形成决议并提交董事会审议。
4、董事会战略与发展委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略与发展委员会召开了2次会议，分别讨论审议了公司启动2013年非公开发行股票等相关事宜，形成决议并提交董事会审议。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务方面：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。2、人员方面：公司人员、薪酬管理完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东及其下属企业领取薪酬；公司拥有独立的人力资源职能，能够自主进行人员招聘和人事安排。3、资产方面：本公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营情况。目前本公司没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司在银行独立开设帐户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
七、同业竞争情况
报告期内，公司不存在同业竞争情况。
八、高级管理人员的考评及激励情况
根据《公司薪酬与考核委员会实施细则》规定，公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经公司董事会审议批准执行。目前，公司高级管理人员以基本年薪和绩效考核的形式获得薪酬。
报告期内，公司高级管理人员能够认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
为规范公司经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和其他有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的治理结构，设置了财务中心、证券与法务中心、采购中心、企管运营中心、审计中心、技术中心等职能部门，制定了贯穿于公司生产经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度，并根据经营环境变化不断地及时补充、修改和完善。重点加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略和经营目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代表人、主管财务工作负责人及会计机构负责人签名盖章。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷；公司已按照企业内||
|部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内||
|部控制自我评价报告公告日之间不会发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||2014年03月28日|
|日期||
|内部控制自我评价报告全文披露|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东齐星铁塔科技股份有限公司2013年度内部控制|
|索引|自我评价报告》|

五、内部控制审计报告
√适用□不适用
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|我们认为，齐星铁塔公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了有||
|效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。||
|内部控制审计报告全文披露日期|2014年03月28日|
|内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东齐星铁塔科技股份有限公司内部控制鉴证报告》|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
2011年3月29日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度明确了由于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。报告期内，2012年度报告未发生重大差错。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年03月26日|
|审计机构名称|山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|和信审字（2014）第000062号|
|注册会计师姓名|赵卫华 裴广锋|

审计报告正文
审计报告
和信审字(2014)第000062号山东齐星铁塔科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“齐星铁塔”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括:（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了齐星铁塔2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:赵卫华
中国·济南
中国注册会计师:裴广锋
二〇一四年三月二十六日
合并资产负债表
编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司2013年12月31日 单位:人民币元
||||
|-|-|-|
|资 产|注释|期末余额|
|流动资产：|||
|货币资金|五、1|268,411,019.96|
|交易性金融资产|||
|应收票据|五、2|46,952,799.68|
|应收账款|五、3|440,001,684.53|
|预付款项|五、4|43,884,786.96|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|五、5|11,194,408.80|
|存货|五、6|164,271,018.77|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计||974,715,718.70|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|五、8||
|投资性房地产|||
|固定资产|五、9|469,475,556.51|
|在建工程|五、10|43,157,378.79|
|工程物资|五、11|78,656.82|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|五、12|91,663,963.01|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|五、13|56,800.00|
|递延所得税资产|五、14|3,113,620.88|
|其他非流动资产|五、15?|3,000,000.00|
|非流动资产合计||610,545,976.01|
|资 产 总 计||1,585,261,694.71|

法定代表人:赵长水 主管会计工作负责人:刘丽丽 会计机构负责人:王燕
合并资产负债表
编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司2013年12月31日 单位:人民币元
||||
|-|-|-|
|负债及所有者权益|注释|期末余额|
|流动负债：|||
|短期借款|五、17|210,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|五、18|48,000,008.09|
|应付账款|五、19|156,178,629.93|
|预收款项|五、20|22,316,533.91|
|应付职工薪酬|五、21|7,942,018.47|
|应交税费|五、22|-16,709,127.87|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|五、23|5,929,434.72|
|一年内到期的非流动负债|五、24|44,266,666.52|
|其他流动负债|||
|流动负债合计||477,924,163.77|
|非流动负债：|||
|长期借款|五、25|88,533,333.59|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|五、26|7,300,000.00|
|非流动负债合计||95,833,333.59|
|负债合计||573,757,497.36|
|所有者权益：|||
|股本|五、27|416,800,000.00|
|资本公积|五、28|455,762,819.81|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|五、29|22,605,403.17|
|未分配利润|五、30|116,183,410.58|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司股东权益合计||1,011,351,633.56|
|少数股东权益||152,563.79|
|所有者权益合计||1,011,504,197.35|

|||
|-|-|
|负债和所有者权益总计|1,585,261,694.71|

法定代表人:赵长水 主管会计工作负责人:刘丽丽 会计机构负责人:王燕合并利润表
编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年度 单位:人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|注释|本期金额|
|一、营业收入|五、31|693,641,669.28|
|减：营业成本|五、31|582,464,900.86|
|营业税金及附加|五、32|2,758,253.83|
|销售费用|五、33|34,644,581.73|
|管理费用|五、34|63,317,917.38|
|财务费用|五、35|22,137,762.20|
|资产减值损失|五、36|-5,710,010.34|
|加：公允价值变动收益（损失以―—‖号填列）|||
|投资收益（损失以―—‖号填列）|五、37|2,327,863.45|
|其中：对联营企业合营企业的投资收益||1,962,541.40|
|二、营业利润（亏损以―—‖号填列）||-3,643,872.93|
|加：营业外收入|五、38|12,038,365.82|
|减：营业外支出|五、39|461,899.92|
|其中：非流动资产处置损失||1,160.36|
|三、利润总额（亏损以―—‖号填列）||7,932,592.97|
|减：所得税费用|五、40|5,207,967.37|
|四、净利润（净亏损以―－‖号填列）||2,724,625.60|
|归属于母公司股东的净利润||2,931,410.02|
|少数股东损益||-206,784.42|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|五、41|0.0072|
|（二）稀释每股收益|五、41|0.0072|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额||2,724,625.60|
|归属于母公司股东的综合收益总额||2,931,410.02|
|归属于少数股东的综合收益总额||-206,784.42|

法定代表人:赵长水 主管会计工作负责人:刘丽丽 会计机构负责人:王燕
合并现金流量表
编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年度 单位:人民币元
项 目 注释 金额
本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 633,813,777.86 587,585,184.08收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 五、42 102,442,593.62 32,279,771.59经营活动现金流入小计 736,256,371.48 619,864,955.67购买商品、接受劳务支付的现金 610,402,091.63 483,334,605.26支付给职工以及为职工支付的现金 77,002,729.65 57,875,324.51支付的各项税费 28,250,826.66 25,386,208.48支付其他与经营活动有关的现金 五、43 127,880,385.86 106,884,278.57经营活动现金流出小计 843,536,033.80 673,480,416.82经营活动产生的现金流量净额 -107,279,662.32 -53,615,461.15二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 365,322.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,813,075.95
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,198,398.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106,506,886.38 61,945,013.55投资支付的现金 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 109,506,886.38 61,945,013.55投资活动产生的现金流量净额 -93,308,488.38 -61,945,013.55三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 348,885,000.00 400,107.32取得借款收到的现金 236,242,965.71 277,024,999.54发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,300,000.00
筹资活动现金流入小计 592,427,965.71 277,425,106.86偿还债务支付的现金 306,467,965.14 111,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,014,295.16 19,971,666.93支付其他与筹资活动有关的现金 5,594,620.50
筹资活动现金流出小计 358,076,880.80 130,971,666.93
筹资活动产生的现金流量净额 234,351,084.91 146,453,439.93四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -653,409.95 -118,926.42五、现金及现金等价物净增加额 33,109,524.26 30,774,038.81加：期初现金及现金等价物余额 207,391,567.38 176,617,528.57六、期末现金及现金等价物余额 240,501,091.64 207,391,567.38法定代表人:赵长水 主管会计工作负责人:刘丽丽 会计机构负责人:王燕
合并所有者权益变动表
编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司 单位:人民币元2013年度金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司的所有者权益|||||少数股东权益|
|股本|资本公积|减：库存股|盈余公积|未分配利润||
|163,500,000.00|360,177,819.81||19,930,922.87|136,766,480.86|359,348.21|
|163,500,000.00|360,177,819.81||19,930,922.87|136,766,480.86|359,348.21|
|253,300,000.00|95,585,000.00||2,674,480.30|-20,583,070.28|-206,784.42|
|||||2,931,410.02|-206,784.42|
|||||2,931,410.02|-206,784.42|
|44,900,000.00|303,985,000.00|||||
|44,900,000.00|303,985,000.00|||||
||||2,674,480.30|-23,514,480.30||
||||2,674,480.30|-2,674,480.30||
|||||-20,840,000.00||
|208,400,000.00|-208,400,000.00|||||
|208,400,000.00|-208,400,000.00|||||
|416,800,000.00|455,762,819.81||22,605,403.17|116,183,410.58|152,563.79|

法定代表人:赵长水 主管会计工作负责人:刘丽丽 会计机构负责人:王燕
合并所有者权益变动表
编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司 单位:人民币元2012年度金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司的所有者权益|||||少数股东权益|
|股本|资本公积|减：库存股|盈余公积|未分配利润||
|163,500,000.00|360,177,755.42||16,348,297.91|114,340,867.97||
|163,500,000.00|360,177,755.42||16,348,297.91|114,340,867.97||
||64.39||3,582,624.96|22,425,612.89|359,348.21|
|||||26,008,237.85|-40,694.72|
|||||26,008,237.85|-40,694.72|
||64.39||||400,042.93|
||64.39||||400,042.93|
||||3,582,624.96|-3,582,624.96||
||||3,582,624.96|-3,582,624.96||
|163,500,000.00|360,177,819.81||19,930,922.87|136,766,480.86|359,348.21|

法定代表人:赵长水 主管会计工作负责人:刘丽丽 会计机构负责人:王燕
母公司资产负债表
编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司2013年12月31日 单位:人民币元
||||
|-|-|-|
|资 产|注释|期末余额|
|流动资产：|||
|货币资金||165,698,983.47|
|交易性金融资产|||
|应收票据||45,086,372.62|
|应收账款|十一、1|390,663,971.98|
|预付款项||14,536,157.95|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|十一、2|10,323,553.63|
|存货||102,372,395.27|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计||728,681,434.92|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|十一、3|471,048,810.00|
|投资性房地产|||
|固定资产||122,190,419.28|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产||31,482,784.99|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产||2,979,629.05|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计||627,701,643.32|

|||
|-|-|
|资 产 总 计|1,356,383,078.24|

法定代表人:赵长水 主管会计工作负责人:刘丽丽 会计机构负责人:王燕
母公司资产负债表
编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年12月31日 单位:人民币元
||||
|-|-|-|
|负债及所有者权益|注释|期末余额|
|流动负债：|||
|短期借款||160,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据||22,863,702.89|
|应付账款||92,136,220.44|
|预收款项||22,316,533.91|
|应付职工薪酬||4,265,400.99|
|应交税费||215,716.99|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款||4,058,847.04|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计||305,856,422.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债||7,300,000.00|
|非流动负债合计||7,300,000.00|
|负债合计||313,156,422.26|
|所有者权益：|||
|股本||416,800,000.00|
|资本公积||455,762,755.42|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积||22,605,403.17|
|未分配利润||148,058,497.39|
|所有者权益合计||1,043,226,655.98|
|负债和所有者权益总计||1,356,383,078.24|

法定代表人:赵长水 主管会计工作负责人:刘丽丽 会计机构负责人:王燕
母公司利润表
编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年度 单位:人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|注释|本期金额|
|一、营业收入|十一、4|650,200,332.17|
|减：营业成本|十一、4|556,736,407.22|
|营业税金及附加||2,686,167.39|
|销售费用||23,573,509.63|
|管理费用||42,126,240.88|
|财务费用||6,851,261.55|
|资产减值损失||-4,908,888.07|
|加：公允价值变动收益（损失以―—‖号填列）|||
|投资收益（损失以―—‖号填列）|十一、5|1,962,541.40|
|其中：对联营企业合营企业的投资收益||1,962,541.40|
|二、营业利润（亏损以―—‖号填列）||25,098,174.97|
|加：营业外收入||6,283,695.82|
|减：营业外支出||441,899.92|
|其中：非流动资产处置损失||1,160.36|
|三、利润总额（亏损以―—‖号填列）||30,939,970.87|
|减：所得税费用||4,195,167.91|
|四、净利润（净亏损以―－‖号填列）||26,744,802.96|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益||0.0659|
|（二）稀释每股收益||0.0659|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额||26,744,802.96|

法定代表人:赵长水 主管会计工作负责人:刘丽丽 会计机构负责人:王燕
母公司现金流量表
编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年度 单位:人民币元
|||
|-|-|
|注释||
||本期金额|
||553,001,220.92|
||85,154,700.49|
||638,155,921.41|
||592,474,814.54|
||46,803,960.53|
||25,669,485.98|
||98,123,743.36|
||763,072,004.41|
||-124,916,083.00|
||20,000.00|
||15,813,075.95|
||15,833,075.95|
||18,091,190.59|
||256,000,000.00|
||274,091,190.59|
||-258,258,114.64|
||348,885,000.00|
||160,000,000.00|
||7,300,000.00|
||516,185,000.00|
||130,000,000.00|
||29,691,401.81|
||5,594,620.50|
||165,286,022.31|
||350,898,977.69|
||-653,409.95|
||-32,928,629.90|
||174,497,150.25|
||141,568,520.35|

法定代表人:赵长水 主管会计工作负责人:刘丽丽 会计机构负责人:王燕
母公司所有者权益变动表
编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司 单位:人民币元
项目 2013年度金额
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计一、上年年末余额 163,500,000.00 360,177,755.42 19,930,922.87 144,828,174.73 688,436,853.02加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 163,500,000.00 360,177,755.42 19,930,922.87 144,828,174.73 688,436,853.02三、本年增减变动金额 253,300,000.00 95,585,000.00 2,674,480.30 3,230,322.66 354,789,802.96（一）净利润 26,744,802.96 26,744,802.96（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 26,744,802.96 26,744,802.96（三）股东投入和减少资本 44,900,000.00 303,985,000.00 348,885,000.001、股东投入资本 44,900,000.00 303,985,000.00 348,885,000.002、股份支付计入股东权益的金额
3、其他
（四）利润分配 2,674,480.30 -23,514,480.30 -20,840,000.001、提取盈余公积 2,674,480.30 -2,674,480.30
2、对所有者（或股东）的分配 -20,840,000.00 -20,840,000.003、其他
（五）股东权益内部结转 208,400,000.00 -208,400,000.00
1、资本公积转增股本 208,400,000.00 -208,400,000.00
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本期期末余额 416,800,000.00 455,762,755.42 22,605,403.17 148,058,497.39 1,043,226,655.98法定代表人:赵长水 主管会计工作负责人:刘丽丽 会计机构负责人:王燕
母公司所有者权益变动表
编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司 单位:人民币元
项目 2012年度金额
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计一、上年年末余额 163,500,000.00 360,177,755.42 16,348,297.91 112,584,550.12 652,610,603.45加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 163,500,000.00 360,177,755.42 16,348,297.91 112,584,550.12 652,610,603.45三、本年增减变动金额 3,582,624.96 32,243,624.61 35,826,249.57（一）净利润 35,826,249.57 35,826,249.57（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 35,826,249.57 35,826,249.57（三）股东投入和减少资本
1、股东投入资本
2、股份支付计入股东权益的金额
3、其他
（四）利润分配 3,582,624.96 -3,582,624.96
1、提取盈余公积 3,582,624.96 -3,582,624.96
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他
（五）股东权益内部结转
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本期期末余额 163,500,000.00 360,177,755.42 19,930,922.87 144,828,174.73 688,436,853.02法定代表人:赵长水 主管会计工作负责人:刘丽丽 会计机构负责人:王燕
山东齐星铁塔科技股份有限公司
2013年度财务报表附注
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
（一）公司简介
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称―本公司‖或―公司‖）系由原山东齐星铁塔有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司，公司于2007年6月29日在滨州市工商行政管理局办理了工商登记，股本为8,150万股，注册资本为8,150万元。
经中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖）证监许可[2010]81号文核准，公司于2010年2月公开发行人民币普通股（A股）2,750万股（每股面值1元），发行后注册资本变更为人民币10,900万元。
2011年4月21日，山东齐星铁塔科技股份有限公司召开2010年度股东大会，审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。根据该议案以公司现有总股本10,900万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为10,900万股，转增后总股本增至16,350万股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】38号）文件批复，公司获准非公开发行不超过4500万股人民币普通股（A股）,公司于2013年3月非公开发行人民币普通股（A股）4,490万股（每股发行价格8.15元），发行后注册资本变更为人民币20,840万元。
2013年9月10日，山东齐星铁塔科技股份有限公司召开2013年第三次临时股东会，审议通过了《关于审议公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。根据该议案以公司现有总股本20,840万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前本公司总股本为20,840万股，转增后总股本增至41,680万股。
公司历史沿革及改制情况如下：
本公司前身为山东齐星铁塔有限公司（以下简称―铁塔公司‖），成立于2002年9月30日，由邹平县巨能实业有限公司及吕清明等五位自然人共同出资组建，并取得邹平县工商行政管理局颁发的3716261800075号企业法人营业执照，注册资本400万元。其中：邹平县巨能实业有限公司出资255万元，占注册资本的63.75%；自然人吕清明出资87.5万元，占注册资本的21.875%；崔丽出资17.5万元，占注册资本的4.375%；吕清军出资15万元，占注册资本的3.75%；
万照德出资15万元，占注册资本的3.75%；刁世伟出资10万元，占注册资本的2.5%。
2003年11月30日经铁塔公司股东会决议，自然人股东吕清明、崔丽、万照德、刁世伟、吕清军将其持有的本公司36.25%的股权共计145万元转让给诸城市奥科型材有限公司。
2004年2月4日，经铁塔公司董事会决议，将公司名称由原来的―邹平齐星铁塔有限责任公司‖更名为―山东齐星铁塔有限公司‖。
2005年5月10日，经铁塔公司股东会决议，股东邹平县巨能实业有限公司将其持有的本公
司63.75%的股权255万元转让给山东齐星集团有限公司(已更名为齐星集团有限公司)。
2006年2月16日，经铁塔公司股东会决议，将公司的注册资本由原来的400万元增加到1,500万元，新增资本1,100万元系以货币资金出资，其中：齐星集团有限公司增资561万元，诸城市奥科型材有限公司增资539万元。增资后，齐星集团有限公司占注册资本的54.4%，诸城市奥科型材有限公司占注册资本的45.6%。
2007年4月11日，经铁塔公司股东会决议，股东诸城市奥科型材有限公司与自然人吕清明、周传升、万照德、吕清军、刘中山签订了股权转让协议，将其持有公司45.60%的股权684万元转让给自然人吕清明等上述5位自然人。
2007年4月12日，经铁塔公司股东会决议，股东齐星集团有限公司与吕清明、周传升、万照德、吕清军、刘中山签订了股权转让协议，将其持有公司3.40%的股权51万元转让给自然人吕清明等上述5位自然人。
2007年4月13日，经铁塔公司股东会决议增资875万元，其中：山东齐星创业投资有限公司以现金出资人民币150万元，占增资后注册资本的6.3158％；滨州市创业发展投资有限公司以现金出资人民币75万元，占增资后注册资本的3.1579％；吕清明等37位自然人以现金出资人民币650万元，占增资后注册资本的27.3683％。
2007年6月16日，经公司股东会决议整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币8,150万元，由齐星集团有限公司、山东齐星创业投资有限公司、滨州市创业发展投资有限公司和吕清明等37位自然人作为发起人股东，以持有的山东齐星铁塔有限公司2007年4月30日止的净资产折为公司股份。其中：齐星集团有限公司持有26,251,558.00股，占注册资本的32.2106%；山东齐星创业投资有限公司持有5,147,377.00股，占注册资本的6.3158%；滨州市创业发展投资有限公司持有2,573,689.00股，占注册资本的3.1579%；吕清明等37位自然人持有47,527,376.00股，占注册资本的58.3157%。
经中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖）证监许可[2010]81号文核准，公司于2010年2月1日公开发行人民币普通股（A股）2750万股（每股面值1元），并于2010年2月10日在深圳证券交易所上市交易，发行后注册资本变更为人民币10,900万元。
2011年4月21日，山东齐星铁塔科技股份有限公司召开2010年度股东大会，审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。根据该议案以公司现有总股本10,900万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为10,900万股，转增后总股本增至16,350万股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】38号）文件批复，公司获准非公开发行不超过4500万股人民币普通股（A股）,公司于2013年3月非公开发行人民币普通股（A股）4,490万股（每股发行价格8.15元），发行后注册资本变更为人民币20,840万元。
2013年9月10日，山东齐星铁塔科技股份有限公司召开2013年第三次临时股东会，审议通过了《关于审议公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。根据该议案以公司现有总股本20,840万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前本公司总股本为20,840万股，转增后总股本增至41,680万股。
（二）经营范围
公司前置许可经营项目：本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（许可证有效期
至2018年1月25日）。
公司一般经营项目：生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开关柜及电力金具、物流仓储设备及其软件；
本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务。
（三）公司地址
公司地址：邹平县开发区会仙二路。
（四）组织架构
公司基本组织架构如下：
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
（一）财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
（二）遵循企业会计准则的声明
本公司编制的2013年度财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
（三）会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
（四）记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。
（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买
日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
（六）合并财务报表的编制方法
本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。
（七）记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并、非货币性资产交换(具有商业实质且公允价值能可靠计量)、债务重组、投资者投入非货币资产等以公允价值入账外，均以历史成本为计价原则。
（八）现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（九）外币业务的核算方法及折算方法
外币业务按业务发生时即期汇率的近似汇率折算，期末对各种外币账户余额按资产负债表日即期汇率折合为记账本位币。对各种外币账户的外币期末余额，按资产负债表日即期汇率进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；属于生产经营期间的计入当期财务费用。
（十）金融资产
1、金融资产的分类
金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融资产等四类。
2、金融资产的计量
（1）初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。
（2）本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
①持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
3、金融资产公允价值的确定：
（1）存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
（2）不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。
4、金融资产减值
在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
（1）发行方或债务人发生严重财务困难；
（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
（3）本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
（7）债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
（9）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
5、金融资产减值损失的计量
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
（2）持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
（3）可供出售的金融资产减值：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度的下降,或在综合考虑各种相关因素后,预计这种下降趋势非暂时性的,就应该认定其已经发生减值,将原已经计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认资产减值损失。
6、金融资产转移
本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。
（十一）应收款项
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的应收款项是指单笔余额10万元以上的应收账款。单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试后不存在减值的应收款项，其中，合并范围内关联方的应收款项，不计提坏账准备，其余的应收款项，以账龄为信用风险组合，按账龄分析法计提坏账准备。
2、按组合计提坏账准备应收款项
对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：
|||
|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|
|0-6个月|0|
|6个月-1年|3%|
|1年-1.5年|5%|
|1.5年-2年|10%|
|2年-3年|20%|
|3年-4年|50%|
|4年-5年|80%|
|5年以上|100%|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
对于单笔余额10万元以下的应收账款，存在特别减值迹象的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
4、除应收账款、其他应收款以外的其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，不存在减值的，不计提坏账准备。
（十二）存货
1、存货的分类：
本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。
2、发出存货的计价方法
各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价
3、存货盘存制度
存货盘存制度采用永续盘存制。
4、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
本公司存货可变现净值确定方法：库存材料按市价确定，生产成本、库存商品、低值易耗品等按预计售价减去预计成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。为执行销售合同而持有的库存材料、生产成本、库存商品，其可变现净值以合同价格为基础计算，数量多于销售合同订购数量的，超出部分可变现净值以一般合同销售价格为基础计算。
期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现净值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。
（十三）长期股权投资核算方法
1、初始计量
本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
（1）同一控制下企业合并取得的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证劵作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）其他方式取得的长期投资
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量；
2、长期股权投资的后续计量及收益确定方法
对被审计单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算的，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响长期股权投资，采用权益法核算。
3、具有共同控制、重大影响的确定依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被审计单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被审计单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
(十四)投资性房地产
投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
1、投资性房地产按照成本进行初始计量
（1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
（2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
（3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
2、后续计量
与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。
公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
3、折旧及减值准备比照―二、（十五）固定资产‖执行。
（十五）固定资产
1、固定资产标准及计价
固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过1年；(3)单位价值较高。
固定资产的原值按取得时实际成本计价。
2、固定资产折旧
本公司固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备及家具。固定资产折旧采用直线法计提，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限，扣除残值(原值的5%)，确定其折旧率。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
固定资产各类折旧率如下:
|||
|-|-|
|类 别|折旧年限(年)|
|房屋建筑物|12-30|
|机器设备|4-20|
|运输设备|5|

|||
|-|-|
|电子设备|5|
|其他设备|5|

3、固定资产减值准备：减值准备按照―二、（十九）资产减值计提依据及方法‖规定处理。
（十六）在建工程
本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的准予资本化借款利息支出核算，并在办理交付使用后，按工程的实际成本转入固定资产。工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的，根据相关预算、合同金额暂估转入固定资产，并按规定计提折旧。
在建工程减值准备按照―二、（十九）资产减值计提依据及方法‖规定处理。
（十七）无形资产的计量、摊销和减值准备
1、无形资产的计价、使用寿命和摊销
公司无形资产包括专利技术、土地使用权等，按照成本进行初始计量，本公司土地使用权采用直线法按预计使用年限摊销，其他无形资产按在其使用寿命内摊销。
公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
2、无形资产的减值准备
无形资产减值准备按―二、（十九）资产减值计提依据及方法‖规定处理。
3、研究阶段支出和开发阶段支出的划分标准
（1）研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。
对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动，上述研究活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。
（2）开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的开发支出。
公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场；
④有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
（十八）长期待摊费用的摊销政策
1、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用；
2、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
（十九）资产减值计提依据及方法
1、减值测试的范围
对于存在下列迹象表明资产可能发生了减值资产进行减值测试：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
2、资产减值损失的确认
资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。
3、预计可收回金额的确定方法
根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，估计其可收回金额。
4、有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（二十）金融负债的核算方法
1、金融负债的分类
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债
和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。
2、金融负债的计量
（1）初始确认金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。
（2）本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
（二十一）预计负债的核算方法
1、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。
待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。
2、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。
（二十二）借款费用的核算方法
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
2、借款费用资本化期间
按月计算借款费用资本化金额。
3、借款费用资本化金额的确定方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
（二十三）收入实现的确认原则
1、销售商品收入
在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
2、提供劳务收入
对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权收入
让渡资产使用权而发生的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
（二十四）政府补助
政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；
用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
（二十五）所得税的会计处理方法
本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。以公司资产、负债的账面价值与计税基础之间的差额，计算暂时性差异，据以确认递延所得税资产或递延所得税负债。
1、递延所得税资产的确认
（1）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可
抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
①该项交易不是企业合并；
②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
（2）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
2、递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
（1）商誉的初始确认；
（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
①该项交易不是企业合并；
②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
①投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；
②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
3、所得税费用计量
本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
①企业合并；
②直接在所有者权益中确认的交易或事项。
（二十六）会计政策、会计估计变更及会计差错的更正及其影响
1、会计政策变更
本报告期主要会计政策未发生变更。
2、会计估计变更
经2013年6月7日公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》，决定对公司一年以内及1-2年的应收款项坏账准备计提比例进行
变更。
（1）变更日期：自本公司董事会通过《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》之日起调整坏账准备会计估计。
（2）应收款项坏账准备计提比例变更的原因：
根据财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的有关规定，公司自2007年1月1日起全面实行新会计准则。实施之初，公司参考了当时深圳证券交易所中小企业板公司应收账款坏账准备计提比例的整体情况，公司执行了较为广泛的坏账准备计提比例。
上市后随公司业务拓展，公司客户主要为国家电网、省级地方电网及国外信用证结算客户，客户信用等级高，发生坏账的可能性很小，公司评估了应收款项的构成、安全性以及公司近年来应收款项的回款管理及坏账核销情况，为了更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司拟对以账龄为信用风险组合的应收款项，进一步细化，确认应收款项坏帐准备的计提比例。
（3）会计估计变更具体情况对本期财务报表的影响如下：
①变更前账龄信用风险组合
变更前对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：
|||
|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|
|1年以内|5%|
|1年-2年|10%|
|2年-3年|20%|
|3年-4年|50%|
|4年-5年|80%|
|5年以上|100%|

②变更后账龄信用风险组合
变更后对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：
|||
|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|
|0-6个月|0|
|6个月-1年|3%|
|1年-1.5年|5%|
|1.5年-2年|10%|
|2年-3年|20%|
|3年-4年|50%|
|4年-5年|80%|
|5年以上|100%|

③会计估计变更对本期损益的影响
根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对上
||
|-|
|述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本期上述会计|
|估计变更影响净损益1,443.96万元。|

3、会计差错的更正及影响
本报告期未发生前期会计差错更正。
三、税项
（一）主要税种及税率
1、流转税及附加税费
|||
|-|-|
|税 种|计税依据|
|增值税|境内销售商品增值额|
|营业税|安装劳务收入为3%，租赁收入为5%|
|城市维护建设税|缴纳的增值税和营业税税额|
|教育费附加|缴纳的增值税和营业税税额|
|地方教育费附加|缴纳的增值税和营业税税额|
|地方水利建设基金|缴纳的增值税和营业税税额|

2、企业所得税
|||
|-|-|
|公司名称|税率|
|本公司|15%|
|青岛齐星铁塔有限公司|25%|
|山东齐星电力设计咨询有限公司|25%|
|北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司|25%|
|齐星开创投资管理有限公司|25%|

（二）税收优惠及批文
1、增值税：本公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为17%，按销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额缴纳，公司的自营出口业务按照税法的相关的规定享受―免、抵、退‖的优惠政策。
2、企业所得税
根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局颁发鲁科高字[2013]33号《关于认定―保利民爆济南科技有限公司‖等322家企业通过高新技术企业复审的通知》，公司（母公司）被认定为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠政策，2012年至2014年企业所得税享受15%的优惠税率。
四、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
截至2013年12月31日，通过设立或投资等方式取得的子公司：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称（全称）|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本（万元）|法人代表|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|青岛齐星铁塔有限公司|全资子公司|青岛胶州市|制造业|24,000|赵强|
|山东齐星电力设计咨询有限公司|全资子公司|滨州市邹平县|服务业|1,000|赵长水|
|北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司|控股子公司|北京市朝阳区|服务业|100|赵长水|
|齐星开创投资管理有限公司|全资子公司|北京市海淀区|服务业|5,600|赵长水|

续上表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称（全称）|期末实际出资额(万元)||实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例||表决权比例|
||直接|间接||直接|间接||
|青岛齐星铁塔有限公司|40,444.88|||100%||100%|
|山东齐星电力设计咨询有限公司|1,000|||100%||100%|
|北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司|60|||60%||60%|
|齐星开创投资管理有限公司|5,600|||100%||100%|

续上表：
||||
|-|-|-|
|子公司名称（全称）|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|青岛齐星铁塔有限公司|||
|山东齐星电力设计咨询有限公司|||
|齐星开创投资管理有限公司|||
|北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司|152,563.79|-206,784.42|

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
3、合并范围发生变更的说明
本期设立全资子公司齐星开创投资管理有限公司，纳入本期报表的合并范围。
4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
（1）本期新纳入合并范围的子公司
名称 期末净资产 本期净利润
齐星开创投资管理有限公司 56,041,128.38 41,128.38
（2）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
本期无不再纳入本期合并范围的主体。
五、合并财务报表主要项目注释
说明：以下附注年初余额是指2013年1月1日财务报表数，期末余额是指2013年12月 31日财务报表数；本期金额是指2013年度财务报表数，上期金额是指2012年度财务报表数，金额单位若未特别注明者均为人民币元。
注释1、货币资金
项 目 期末余额 年初余额
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
一、现金
人民币 53,775.14 1.00 53,775.14 172,444.72 1.00 172,444.72美元
小计 53,775.14 172,444.72二、银行
存款
人民币 210,062,481.89 1.00 210,062,481.89 162,770,147.26 1.00 162,770,147.26美元 13,944.94 6.0969 85,020.91 2,322,079.99 6.2855 14,595,433.78小计 210,147,502.80 177,365,581.04三、其他
货币资金
人民币 57,337,275.63 1.00 57,337,275.63 71,758,053.47 1.00 71,758,053.47美元 143,100.00 6.0969 872,466.39
小计 58,209,742.02 71,758,053.47合 计 268,411,019.96 249,296,079.23说明：
1、银行存款中无存在质押、冻结等限制或存放境外、或有潜在回收风险的情况。
2、期末受限制的货币资金
项目 期末余额 期初余额
其他货币资金
其中：履约保证金 24,498,590.38 19,060,306.81
信用证保证金 135,704.00 8,081,724.32
银行承兑保证金 33,575,447.64 44,616,022.34
合计 58,209,742.02 71,758,053.47
注释2、应收票据
1、应收票据按种类列示如下：
票据种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 46,952,799.68 41,103,400.00
商业承兑汇票 877,560.60
合 计 46,952,799.68 41,980,960.60
2、期末应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东票据情况。
出票单位 出票日期 到期日期 出票金额 备注
齐星集团有限公司 2013.09.11 2014.03.11 500,000.00
齐星集团有限公司 2013.09.11 2014.03.11 500,000.00
齐星集团有限公司 2013.09.11 2014.03.11 500,000.00
合 计 1,500,000.00
3、期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况：
出票单位 出票日期 到期日期 出票金额 背书转让单位
山东中兴碳素有限 2013.09.27 2014.03.27 2,000,000.00青县冀丰铁塔有限公司
责任公司
齐星集团有限公司 2013.10.22 2014.04.22 1,000,000.00武汉市川博紧固件有限公司
齐星集团有限公司 2013.10.22 2014.04.22 1,000,000.00山东齐盛达铁塔股份有限公司
齐星集团有限公司 2013.10.22 2014.04.22 1,000,000.00青岛骐速物流有限公司
齐星集团有限公司 2013.10.22 2014.04.22 1,000,000.00青岛泓鑫源建筑安装工程有限公司
合 计 6,000,000.00
4、期末余额中无已质押的应收票据，无已贴现或质押的商业承兑票据。
注释3、应收账款
1、应收账款按种类列示如下：
类别 期末余额
账面余额 坏账准备 净额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项
计提坏账准备的应收
账款
账龄分析法组合 450,278,286.53 100.00 10,276,602.00 2.28 440,001,684.53
单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的
应收账款
合计 450,278,286.53 100.00 10,276,602.00 2.28 440,001,684.53
类别 年初余额
账面余额 坏账准备 净额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项
计提坏账准备的应收
账款
账龄分析法组合 263,906,718.17 100.00 17,261,859.57 6.54 246,644,858.60
单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的
应收账款
合 计 263,906,718.17 100.00 17,261,859.57 6.54 246,644,858.60
应收账款种类说明：
应收账款的分类标准详见本附注―二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错‖之（十一）应收款项。
2、外币应收款列示如下：
项目 期末余额 年初余额
原币余额汇率 折算人民币余额 原币余额汇率 折算人民币余额
美元应收款 774,633.31 6.0969 4,722,861.83 818,818.43 6.2855 5,146,683.24
欧元应收款
合 计 4,722,861.83 5,146,683.24
3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款列示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|账龄结构|期末余额|||||
||账面余额|比例(%)|坏账准备|账面余额|比例(%)|
|0-6个月|248,336,150.04|55.15||184,744,397.34|70.00|
|6个月-1年|150,839,064.58|33.50|4,525,171.94|33,517,912.09|12.70|
|1年-1.5年|28,911,396.34|6.42|1,445,569.82|23,743,109.38|9.00|
|1.5年-2年|8,882,084.60|1.97|888,208.46|10,446,968.13|3.96|
|2年-3年|10,797,615.98|2.40|2,159,523.18|9,429,046.40|3.57|
|3年-4年|2,507,692.79|0.56|1,253,846.40|1,921,002.63|0.73|
|4年-5年||||104,282.20|0.04|
|5年以上|4,282.20|0.00|4,282.20|||
|小 计|450,278,286.53|100.00|10,276,602.00|263,906,718.17|100.00|
|净 额|440,001,684.53|||||

4、本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。
5、本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。
6、期末余额中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
7、期末余额中应收关联方款项情况详见―六、（三）关联方应收、应付款项‖。
8、应收账款金额前五名单位情况：
单位名称 与本公司关 金额 年限 占应收账款总额系 的比例(%)
浙江省电力公司 非关联方 61,363,892.810-6个月、6个月-1年 13.63
国网四川省电力公司 非关联方 42,419,530.780-6个月、6个月-1年、1 9.42
年-1.5年
特变电工股份有限公司 非关联方 31,999,452.140-6个月、6个月-1年 7.11
国网辽宁省电力有限公司 非关联方 27,475,259.570-6个月 6.10
国网山东省电力公司物资公司非关联方 18,201,896.580-6个月、6个月-1年 4.04
合 计 181,460,031.88 40.30
注释4、预付款项
1、预付款项按账龄列示如下：
账 龄 期末余额 年初余额
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
1年以内 29,112,512.26 66.34 28,595,606.05 98.12
1年—2年 14,571,794.70 33.20 547,875.40 1.88
2年-3年 200,480.00 0.46
合计 43,884,786.96 100.00 29,143,481.45 100.00
2、期末余额中账龄超过一年的预付款主要系预付供应商货款以及预付土地款、设备款。
3、期末余额中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
4、期末余额中应收关联方款项情况详见―六、（三）关联方应收、应付款项‖。
5、期末预付款项前五名的客户欠款情况：
单位名称 与本公司 金额 时间 未结算原因
关系
胶州市九龙财政所 非关联方 12,400,000.001年-2年 预付土地款
南京环力重工机械有限公司 非关联方 4,802,000.001年以内 预付设备款
中国对外建设青岛公司 非关联方 3,580,300.001年以内 预付青岛二期大
楼工程款
广东省美术设计装修工程有限公非关联方 2,810,422.001年以内 预付青岛二期大
司山东分公司 楼工程款
北京经纬资产评估有限责任公司 非关联方 1,500,000.001年以内 预付项目咨询费
合 计 25,092,722.00
注释5、其他应收款
1.其他应收款按种类列示如下：
类别 期末余额
账面余额 坏账准备 净额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项
计提坏账准备的应收
账款
账龄分析法组合 11,502,956.08 100.00 308,547.28 2.68 11,194,408.80
单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的
应收账款
合计 11,502,956.08 100.00 308,547.28 2.68 11,194,408.80
类别 年初余额
账面余额 坏账准备 净额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项
计提坏账准备的应收
账款
账龄分析法组合 10,173,334.28 100.00 552,135.91 5.43 9,621,198.37
单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的
应收账款
合 计 10,173,334.28 100.00 552,135.91 5.43 9,621,198.37
其他应收款种类说明：
其他应收账款的分类标准详见本附注―二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错‖之（十一）应收款项。
2、其他应收款按照账龄分类
账龄 期末余额 年初余额
账面余额比例(%) 坏账准备 账面余额比例(%) 坏账准备
0-6个月 6,148,669.99 53.45 5,646,947.95 55.51 282,347.40
6个月-1年 3,192,311.21 27.75 95,769.34 2,344,349.04 23.04 192,195.94
1年-1.5年 366,486.48 3.18 18,324.32 1,972,345.89 19.39 47,234.59
1.5年-2年 1,713,769.34 14.90 171,376.93 115,803.08 1.14 11,580.31
2年-3年 59,276.14 0.52 11,855.23 93,888.32 0.92 18,777.67
3年-4年 22,442.92 0.20 11,221.46
小计 11,502,956.08 100.00 308,547.28 10,173,334.28 100.00 552,135.91
净额 11,194,408.80 9,621,198.37
3、本期内无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。
4、本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。
5、期末余额中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
6、期末余额中应收关联方款项情况详见―六、（三）关联方应收、应付款项‖。
7、期末其他应收款金额前五名单位情况如下：
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%)
国网物资有限公司 非关联方 2,749,601.460-6个月、6个 23.90
月-1年
国网国际招标有限公司 非关联方 1,642,895.001.5年-2年 14.28
特变电工股份有限公司 非关联方 800,000.006个月以内 6.95
四川电力设计咨询有限责任公 非关联方 800,000.006个月以内 6.95
司
陶军佐 非关联方 458,200.006个月以内 3.98
合 计 6,450,696.46 56.06
注释6、存货
1、存货分类
存货种 期末余额 年初余额
类
账面余额 跌价准备 账面净值 账面余额 跌价准备 账面净值原材料 114,892,665.43 114,892,665.43 142,597,832.96 142,597,832.96库存商 18,949,519.92 356,430.19 18,593,089.73 59,130,408.49 663,530.50 58,466,877.99品
在产品 31,947,669.28 1,162,405.67 30,785,263.61 14,642,078.49 14,642,078.49合 计 165,789,854.63 1,518,835.86 164,271,018.77 216,370,319.94 663,530.50 215,706,789.442、存货跌价准备
存货种类 年初余额 本期计提额 本期减少 期末余额
转回 转销
原材料
库存商品 663,530.50 1,553,689.15 1,860,789.46 356,430.19
在产品 1,162,405.67 1,162,405.67
合计 663,530.50 2,716,094.82 1,860,789.46 1,518,835.86
3、本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|计提存货跌价准备的依据|本期转回存货跌价准备的原因|本期转回金额占该项存货期末余额的比例|
|原材料|可变现净值低于账面价值|||
|库存商品|可变现净值低于账面价值|||
|在产品|可变现净值低于账面价值|||

注释7、对合营企业和联营企业投资
2011年 12月 19日公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司用自有资金向大庆佳昌晶能信息材料有限公司(以下简称―佳昌晶能‖)投资4,800万元，2011年12月22日，佳昌晶能收到公司投资款4,800万元。2013年9月10日召开的第二届董事会2013年第四次临时会议审议通过了《关于公司出售大庆佳昌晶能信息材
料有限公司股权暨关联交易的议案》，独立董事对该交易进行了事前认可，并发表了独立意
见。公司将持有的佳昌晶能26.88%的股权（以下简称―标的股权‖）出售给控股股东齐星集团
有限公司（以下简称―齐星集团‖），根据山东正源和信资产评估有限公司所出具的鲁正信评
报字(2013)第0031号评估报告，标的股权的评估值为5,176万元，考虑到佳昌晶能目前的生产经营状况，双方确定交易成交金额为人民币4,980万元，交易完成后公司不再持有佳昌晶能的股份，齐星集团将成为佳昌晶能的新股东，持有其26.88%的股权。齐星集团为公司的控股股东，根据《深交所股票上市规则》，该笔交易构成了关联交易并进行了相关公告。
注释8、长期股权投资
本期处置的长期股权投资被投资单位在处置前的明细情况如下：
被投资单位 核算方法投资成本 在被投在被投在被投资单位持
资单位资单位股比例与表决权
持股比表决权比例不一致说明
例 比例
大庆佳昌晶能信息材料有限公司权益法 48,000,000.0026.88%26.88%
续上表：
被投资单位 期初余额 因被投资单位利处置前账面余额 出售价格 因处置确认的期末润变动调整 投资收益 余额大庆佳昌晶 47,837,458.60 -1,335,044.23 46,502,414.37 49,800,000.00 3,297,585.63 0.00能信息材料
有限公司
小计 47,837,458.60 -1,335,044.23 46,502,414.37 49,800,000.00 3,297,585.63 0.00注释9、固定资产
1.分类情况列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|年初账面余额|本期增加|本期减少|
|一、账面原值合计：|474,909,959.36|83,048,422.56|2,353,970.12|
|房屋建筑物|282,488,995.24|65,800,168.58||
|机器设备|177,751,560.41|12,324,190.19|23,207.12|
|运输设备|7,491,498.18|2,947,802.66|2,330,763.00|
|电子设备|4,232,261.28|1,519,728.21||
|其他设备|2,945,644.25|456,532.92||
|二、累计折旧合计：|56,854,315.66|31,215,974.07|1,941,434.44|
|房屋建筑物|18,146,629.92|12,415,750.23||
|机器设备|32,428,590.75|16,612,162.03|22,046.76|
|运输设备|3,819,514.96|1,089,232.70|1,919,387.68|
|电子设备|1,664,611.29|639,606.40||
|其他设备|794,968.74|459,222.71||
|三、账面净值合计：|418,055,643.70|||
|房屋建筑物|264,342,365.32|||
|机器设备|145,322,969.66|||
|运输设备|3,671,983.22|||
|电子设备|2,567,649.99|||
|其他设备|2,150,675.51|||
|四、减值准备合计：||||
|房屋建筑物||||

|||
|-|-|
|机器设备||
|运输设备||
|电子设备||
|其他设备||
|五、账面价值合计：|418,055,643.70|
|房屋建筑物|264,342,365.32|
|机器设备|145,322,969.66|
|运输设备|3,671,983.22|
|电子设备|2,567,649.99|
|其他设备|2,150,675.51|

2、本期计提折旧额为31,215,974.07元。
3、本期由在建工程转入固定资产的原值为75,198,754.86元。
4、公司本期内不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。
5、资产负债表日，未发现固定资产存在减值迹象，故未计提减值准备。
注释10、在建工程
1、在建工程明细：
项 ? 期末余额 年初余额
账面余额 减值准 账面净值 账面余额减值准账面净值备 备
年产3万套城市智能立 43,157,378.79 43,157,378.79 728,879.36 728,879.36体停车设备项目
其他零星工程 - - 78,801.03 78,801.03合计 43,157,378.79 43,157,378.79 807,680.39 807,680.392、在建工程项目变动情况：
项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他 期末数减少
年产3万套城市智23,860万 728,879.36 117,455,524.35 75,027,024.92 43,157,378.79能立体停车设备 元
项目
其他零星工程 78,801.03 92,928.91 171,729.94
合 计 807,680.39 117,548,453.26 75,198,754.86 43,157,378.79续上表：
项目名称 工程投入占工程进度利息资本化累其中：本期利息本期利息资 资金来源
预算比例 (%) 计金额 资本化金额 本化率(%)
(%)
年产年产3万 49.53 49.53 154,391.11 154,391.11 6.55% 自有资金
套城市智能
立体停车设
备项目
其他零星工
程
合 计 154,391.11 154,391.11 6.55%
2、资产负债表日，未发现在建工程存在减值迹象，故未计提减值准备。
注释11、工程物资
1、工程物资类别
项目 年初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
工程材料 12,124.78 24,459,800.86 24,393,268.82 78,656.82
设备配件
合计 12,124.78 24,459,800.86 24,393,268.82 78,656.82
2、资产负债表日，未发现工程物资存在减值迹象，故未计提减值准备。
注释12、无形资产
1、无形资产分类情况：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期增加数|本期减少数|
|一、账面原值合计|95,479,715.26|3,895,237.77||
|邹国用（2007）第0104272号土地使用权|13,887,753.60|||
|邹国用（2007）第0104271号土地使用权|17,823,000.00|||
|胶国用（2011）第14-12号土地使用权|39,922,641.00|||
|设计软件|848,350.91|881,196.61||
|财务软件|15,260.00|||
|U8用友ERP软件|373,318.75|13,800.00||
|人力资源软件|15,000.00|||
|胶国用（2012）第14-8号土地使用权|22,594,391.00|||
|商标权||78,018.87||
|管理用软件||2,922,222.29||
|二、累计摊销合计|5,586,412.73|2,124,577.29||
|邹国用（2007）第0104272号土地使用权|1,897,993.28|277,755.12||
|邹国用（2007）第0104271号土地使用权|1,877,872.61|356,460.00||
|胶国用（2011）第14-12号土地使用权|1,199,678.76|799,785.84||
|设计软件|276,838.01|111,800.89||
|财务软件|8,774.66|1,526.04||
|U8用友ERP软件|93,561.49|37,562.00||
|人力资源软件|5,750.00|1,500.00||
|胶国用（2012）第14-8号土地使用权|225,943.92|451,887.84||
|商标权||4,478.20||

||||
|-|-|-|
|管理用软件||81,821.36|
|三、无形资产账面净值合计|89,893,302.53||
|邹国用（2007）第0104272号土地使用权|11,989,760.32||
|邹国用（2007）第0104271号土地使用权|15,945,127.39||
|胶国用（2011）第14-12号土地使用权|38,722,962.24||
|设计软件|571,512.90||
|财务软件|6,485.34||
|U8用友ERP软件|279,757.26||
|人力资源软件|9,250.00||
|胶国用（2012）第14-8号土地使用权|22,368,447.08||
|商标权|||
|管理用软件|||
|四、减值准备合计|||
|邹国用（2007）第0104272号土地使用权|||
|邹国用（2007）第0104271号土地使用权|||
|土地使用权|||
|设计软件|||
|财务软件|||
|U8用友ERP软件|||
|人力资源软件|||
|胶国用（2012）第14-8号土地使用权|||
|商标权|||
|管理用软件|||
|五、无形资产账面价值合计|89,893,302.53||
|邹国用（2007）第0104272号土地使用权|11,989,760.32||
|邹国用（2007）第0104271号土地使用权|15,945,127.39||
|胶国用（2011）第14-12号土地使用权|38,722,962.24||
|设计软件|571,512.90||
|财务软件|6,485.34||
|U8用友ERP软件|279,757.26||
|人力资源软件|9,250.00||
|胶国用（2012）第14-8号土地使用权|22,368,447.08||
|商标权|-||
|管理用软件|-||

2、本期累计摊销额为2,124,577.29元。
3、胶国用（2011）第14-12号土地使用权用于抵押取得长期银行贷款的借款情况详见―合并财务报表主要项目注释：注释25、长期借款‖。
4、资产负债表日，未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。
注释13、长期待摊费用
||||||
|-|-|-|-|-|
|待摊项目|期初余额|本期增加|本期摊销|本期减少|
|房租|-|85,400.00|28,600.00|-|
|合计|-|85,400.00|28,600.00|-|

注释14、递延所得税资产/递延所得税负债
1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：
项 ? 期末余额 年初余额
递延所得税资产：
应收账款坏账准备 1,574,796.30 2,720,893.67
其他应收款坏账准备 47,160.99 84,914.61
存货跌价准备 247,237.21 99,529.58
固定资产折旧 149,426.38 157,290.93
可抵扣亏损 - 102,320.79
递延收益 1,095,000.00
广告宣传费 -
高新技术企业认定对所得税影响 - 4,132,356.42
合 计 3,113,620.88 7,297,306.00
2、未确认递延所得税资产明细：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|
|可抵扣亏损|2,026,500.33|6,611,671.49|-|
|合计|2,026,500.33|6,611,671.49|-|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期初数2,026,500.33元将于2017年度到期；本年度产生的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损6,611,671.49元将于2018年度到期。
3、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：
||
|-|
|项 目|
|可抵扣暂时性差异：|
|坏账准备|
|存货跌价准备|
|可抵扣亏损|
|固定资产折旧|
|递延收益|
|合 计|

注释15、其他非流动资产
|||
|-|-|
|项目|期末数|

|||
|-|-|
|手游项目投资|3,000,000.00|
|合计|3,000,000.00|

说明：2013年11月4日公司的全资子公司齐星开创投资管理有限公司与北京太能沃可网络科技有限公司签订了《关于手游项目的框架合作协议》，本次合作齐星开创投资管理有限公司拟以自有资金不超过2,000万元用于投资与太能沃可合作的手游项目，资金将根据具体项目的要求分期投入。2013年12月6日投入第一笔资金300万元。
注释16、资产减值准备
项 目 年初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额转回 转销
一、坏账准备 17,813,995.48 - 7,228,846.20 - 10,585,149.28二、存货跌价准备 663,530.50 2,716,094.82 - 1,860,789.46 1,518,835.86合 计 18,477,525.98 2,716,094.82 7,228,846.20 1,860,789.46 12,103,985.14注释17、短期借款
1、短期借款明细项目列示如下：
借款类别 期末余额 年初余额
|||
|-|-|
|质押借款||
|保证借款|210,000,000.00|
|合 计|210,000,000.00|

2、已到期未偿还的短期借款情况：无。
注释18、应付票据
1、应付票据按照类别列示如下：
票据种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 48,000,008.09 75,845,345.27
合 计 48,000,008.09 75,845,345.27
2、无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位或关联方的款项。
注释19、应付账款
1、应付账款按照账龄列示如下：
账 龄 期末余额 年初余额
金额比例（%） 金额比例（%）
1年以内 106,005,355.41 67.87 161,142,407.26 88.87
1年-2年 47,199,826.13 30.22 19,614,473.43 10.82
2年-3年 2,574,060.75 1.65 342,511.74 0.19
3年以上 399,387.64 0.26 214,993.95 0.12
合 计 156,178,629.93 100.00 181,314,386. 38 100.00
2、期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
3、应付关联方账款情况详见―六、（三）关联方应收、应付款项‖。
4、期末余额中账龄一年以上的应付账款主要是尚未结算的部分材料款和工程款。
注释20、预收款项
1、预收账款按项目列示如下：
项目名称 期末余额 年初余额
货款 22,316,533.91 14,174,138.18
合 计 22,316,533.91 14,174,138.18
其中：外币预收款项如下：
项目 期末余额 年初余额
原币余额汇率 折算人民币余额 原币余额汇率 折算人民币余额
美元预收款 334,562.60 6.0969 2,039,794.71 857,559.29 6.2855 5,390,188.92
合 计 334,562.60 2,039,794.71 857,559.29 5,390,188.92
2、期末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
3、预收关联方款项情况详见―六、（三）关联方应收、应付款项‖。
4、期末余额中无账龄超过一年的大额预收款。
注释21、应付职工薪酬
1、应付职工薪酬明细如下：
项 目 年初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 5,660,275.08 68,984,107.92 67,217,424.42 7,426,958.58职工福利 - 1,908,021.32 1,908,021.32
社会保险费 71,381.50 6,067,820.35 6,062,746.85 76,455.00其中：1、医疗保险费 - 1,388,540.91 1,388,540.91
2、基本养老保险费 - 2,932,725.64 2,932,725.64
3、企业年金 71,381.50 1,044,993.50 1,039,920.00 76,455.004、失业保险费 - 165,220.61 165,220.61
5、工伤保险费 - 380,247.81 380,247.81
6、生育保险费 - 156,091.88 156,091.88
住房公积金 - 866,747.50 866,747.50
工会经费和职工教育经费 - 1,835,920.68 1,397,315.79 438,604.89合 计 5,731,656.58 79,662,617.77 77,452,255.88 7,942,018.472、期末余额无拖欠性质的应付职工薪酬。
注释22、应交税费
税费项目 期末余额 年初余额
1、增值税 -15,345,618.19 -22,949,154.80
2、营业税 348,334.37 3,435.54
3、城建税 158,245.84 18,503.44
4、企业所得税 -3,515,768.44 2,941,953.17
5、土地使用税 650,997.60 338,944.32
6、房产税 670,807.89 463,568.11
7、个人所得税 67,676.37 48,913.68
8、印花税 71,956.99 64,967.21
9、教育费附加 153,177.00 18,503.44
10、地方水利建设基金 31,062.70 3,700.69
合 计 -16,709,127.87 -19,046,665.20
注释23、其他应付款
1、其他应付款按照账龄列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账 龄|期末余额|||
||金额|比例（%）|金额|
|1年以内|4,798,169.82|80.92|3,639,587.94|
|1年-2年|738,582.60|12.46|878,863.25|
|2年-3年|392,682.30|6.62|-|
|3年以上||||
|合 计|5,929,434.72|100.00|4,518,451.19|

2、期末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位。
3、其他应付款关联方款项情况详见―六、（三）关联方应收、应付款项‖。
注释24、一年内到期的其他非流动负债
1.一年内到期的非流动负债按类别列示如下
|||
|-|-|
|类别|期末余额|
|一年内到期的长期借款|44,266,666.52|
|一年内到期的应付债券||
|一年内到期的长期应付款||
|合计|44,266,666.52|

1.一年内到期的长期借款
①一年内到期的长期借款分类列示
|||
|-|-|
|借款条件|期末余额|
|质押、保证借款|44,266,666.52|
|抵押借款||
|保证借款||
|信用借款||
|合计|44,266,666.52|

②金额前五名的一年内到期的长期借款
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|期末余额|||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|
|工商银行胶州支行|2014-1-1|2014-12-31|人民币|7.04%||22,133,333.26||
|工商银行邹平支行|2014-1-1|2014-12-31|人民币|7.04%||22,133,333.26||
|合计|——|——||——||44,266,666.52||

说明:按照16130006-2011（项目）0004号的长期借款合同，借款本金共计166,000,000.00元,第一年即2013年应偿还本金的20%即33,200,000.00元，第二年即2014年应偿还剩余款项132,800,000.00元的三分之一共计44,266,666.52，工商银行胶州支行与工商银行邹平支行应平均分摊，分别为22,133,333.26元。
注释25、长期借款
1、长期借款分类：
借款类别 期末余额 年初余额
抵押、保证借款 88,533,333.59 166,000,000.00
合 计 88,533,333.59 166,000,000.00
2、长期借款明细
放款银行 借款起始日借款终止日贷款币种利率（%） 期末数 期初数工商银行胶州支行 2011-11-30 2016-11-24 人民币 7.0400% 44,266,666.80 83,000,000.00工商银行邹平支行 2011-11-30 2016-11-24 人民币 7.0400% 44,266,666.79 83,000,000.00合 计 88,533,333.59 166,000,000.00说明：公司子公司青岛齐星铁塔有限公司将其持有的胶国用（2011）第14-12号土地使用权抵押给工商银行胶州支行和工商银行邹平支行，以取得银行借款。
注释26、其他非流动负债
项目 期末账面余额 期初账面余额
政府补助 7,300,000.00
合计 7,300,000.00
说明：根据山东省发展和改革委员会、山东省经济和信息化委员会鲁发改投资[2012]1250号文件《关于转发下达2012年我省产业振兴和技术改造项目（中央评估）中央预算内投资计划的通知》，公司收到中央预算内投资款7,300,000.00元。
注释27、股本
本期股本变动情况如下：
项目 年初余额 本期变动增减（+、-） 期末余额发行新股 送资本公积转股本其 小计
股 他
股份总 163,500,000.00 208,400,000.00 253,300,000.00 416,800,000.00
数 44,900,000.00
注释28、资本公积
1、资本公积本期变动情况如下：
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 360,177,819.81 303,985,000.00 208,400,000.00 455,762,819.81
其他资本公积 - -
合 计 360,177,819.81 303,985,000.00 208,400,000.00 455,762,819.81
2、资本公积变动情况说明：
（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】38号）文件批复，公司获准非公开发行不超过4500万股人民币普通股（A股）,公司于2013年3月非公开发行人民币普通股（A股）4,490万股（每股发行价格8.15元），实际募集资金净额人民币348,885,000.00元，其中新增注册资本人民币44,900,000.00元，剩余部分增加资本公积人民币303,985,000.00元。
（2）2013年9月10日，山东齐星铁塔科技股份有限公司召开2013年第三次临时股东会，审议通过了《关于审议公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。根据该议案以公司现有总股本20,840万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股,资本公积转增股本208,400,000.00元.
注释29、盈余公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积金 19,930,922.87 2,674,480.30 - 22,605,403.17
合 计 19,930,922.87 2,674,480.30 - 22,605,403.17
注释30、未分配利润
项 目 本期金额 上期金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 136,766,480.86 114,340,867.97
调整年初未分配利润合计数 -
调整后年初未分配利润 136,766,480.86 114,340,867.97
加：净利润 2,931,410.02 26,008,237.85
减：提取法定盈余公积金 2,674,480.30 3,582,624.96 10%
分配现金股利 20,840,000.00 -
转作股本的普通股股利 -
期末未分配利润 116,183,410.58 136,766,480.86
注释31、营业收入、营业成本
1、营业收入、营业成本明细如下：
项 目 本期金额 上期金额
主营业务收入 670,616,066.26 584,443,077.79
其他业务收入 23,025,603.02 12,882,926.29
营业收入合计 693,641,669.28 597,326,004.08
主营业务成本 578,641,613.60 476,457,391.07
其他业务成本 3,823,287.26 7,331,647.70
营业成本合计 582,464,900.86 483,789,038.77
2、主营业务按产品类别分项列示如下：
项 目 本期金额 上期金额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本钢管塔 59,821,942.29 44,135,187.90 37,802,706.32 29,564,041.29
角钢塔 558,516,774.64 493,162,135.22 459,554,689.59 376,113,142.79立体停车设备及安装劳务 38,430,365.50 33,952,049.01 38,212,319.12 34,209,891.54
钢结构制作及安装劳务 9,396,393.17 6,794,725.44 48,873,362.76 36,570,315.45
技术咨询费 4,450,590.66 597,516.03
合计 670,616,066.26 578,641,613.60 584,443,077.79 476,457,391.073、主营业务按地区分项列示如下：
项 目 本期金额 上期金额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
内销收入 635,499,350.65 550,420,965.85 512,313,081.78 412,370,376.41
外销收入 35,116,715.61 28,220,647.75 72,129,996.01 64,087,014.66
合计 670,616,066.26 578,641,613.60 584,443,077.79 476,457,391.07
4、公司前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例
客户名称 营业收入金额 占全部营业收入的比
例(%)
浙江省电力公司 82,472,092.35 11.89
国网辽宁省电力有限公司 46,374,426.12 6.69
特变电工股份有限公司 38,951,848.66 5.62
国网山东省电力公司物资公司 36,187,504.97 5.22
国网四川省电力公司 29,027,851.25 4.18
合计 233,013,723.35 33.60
注释32、营业税金及附加
项 目 本期金额 上期金额 计缴标准
营业税 593,151.21 938,595.52应纳税营业额
城建税 981,717.57 864,926.84营业税/增值税的应纳税额
教育费附加 591,354.66 508,894.30营业税/增值税的应纳税额
地方教育费附加 394,239.33 340,309.22营业税/增值税的应纳税额
水利建设基金 197,791.06 169,470.82营业税/增值税的应纳税额
合 计 2,758,253.83 2,822,196.70
注释33、销售费用
项 目 本期金额 上期金额
运输费 24,286,111.42 22,389,387.23
中标费 2,973,030.18 1,783,457.49
业务经费 4,729,850.42 2,593,301.42
售后服务费 646,547.11 961,320.27
其他费用 828,440.57 325,872.68
工资薪酬 1,180,602.03
合计 34,644,581.73 28,053,339.09
注释34、管理费用
项 目 本期金额 上期金额
技术研发费 23,906,276.71 21,818,345.14
职工薪酬 16,085,468.90 8,492,032.68
其他税费 5,489,670.98 3,367,371.92
无形资产摊销 2,123,722.53 1,765,326.73
固定资产折旧 5,255,262.40 1,638,244.85
办公费 3,762,619.31 2,025,141.26
差旅费 1,146,416.23 765,218.20
业务招待费 1,538,676.35 1,488,371.30
中介服务费 830,250.94 548,450.00
车辆保险费等 938,850.25 522,758.07
维修费 395,447.50 186,247.82
其他费用 1,845,255.28 1,764,503.15
合计 63,317,917.38 44,382,011.12
注释35、财务费用
项 目 本期金额 上期金额
利息支出 25,065,904.04 13,080,038.19
减：利息收入 4,421,414.61 1,731,437.39
汇兑损失 781,684.16 328,935.85
减：汇兑收益 - 596.60
承兑汇票贴现息 - -
手续费支出 711,588.61 504,705.15
合 计 22,137,762.20 12,181,645.20
注释36、资产减值损失
项 目 本期金额 上期金额
坏账损失 -7,228,846.20 5,101,937.63
存货跌价损失 1,518,835.86 -
合 计 -5,710,010.34 5,101,937.63
注释37、投资收益
1、明细情况
项目 本期金额 上期金额
大庆佳昌晶能信息材料有限公司 1,962,541.40 -154,987.34
银行理财产品 365,322.05
合计 2,327,863.45 -154,987.34
2、按权益法核算的长期股权投资收益
项目 本期金额 上期金额 本期比上期变动原因
大庆佳昌晶能信息材料有限公司 -1,335,044.23 -154,987.34被投资单位净利润变动
大庆佳昌晶能信息材料有限公司 3,297,585.63 处置被投资单位股权
合计 1,962,541.40 -154,987.34
注释38、营业外收入
1、营业外收入明细：
|||
|-|-|
|项 目|本期金额|
|非流动资产处置利得合计|901,955.47|
|其中：固定资产处置利得|901,955.47|
|政府补助|10,660,530.00|
|违约金收入|389,691.31|
|无需支付应付款转收入|-|
|其他收入|86,189.04|
|合 计|12,038,365.82|

2、政府补助明细
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|科研补贴|100,000.00|394,736.84|
|进口贴息|457,130.00||
|奖 励|4,200,000.00||
|科技资金|300,000.00||
|科技奖励|100,000.00||
|奖励资金|5,400,000.00|7,800,000.00|
|科研补贴||200,000.00|
|科研补贴||70,000.00|
|补助资金||380,000.00|
|贷款贴息||1,330,600.00|
|扶持资金||550,000.00|
|其他零星奖励及补助|103,400.00|238,800.00|
|合 计|10,660,530.00|10,964,136.84|

3、政府补助发放文件说明：
（1）根据胶州市九龙街道办事处相关投资政策，本公司的全资子公司青岛齐星铁塔有限公司投资建设的二期年产三万套智能立体停车设备项目工程建设规模和投资强度符合其总体规划要求，获得扶持奖励资金540万元人民币。
（2）根据山东省财政厅鲁财企指[2012]96号《关于下达2012年度进口产品贴息资金预算指标的通知》公司获得的进口产品贴息金额为457,130.00元。
（3）根据滨州市财政局滨财建指[2012]193号《关于下达2012年市级技术创新专项资金的通知》，公司获得技术奖励资金100,000.00元。
（4）根据中共滨州市委组织部《关于对2012年度新建人才载体等进行补助和奖励的通
知》，公司获得补助资金100,000.00元。
（5）根据邹平县科学技术局《关于对山东齐星铁塔科技股份有限公司奖励的函》，公
司获得科技进步奖励4,200,000.00元。
（6）根据青财教指【2013】109号，公司获得科技专项资金300,000.00元。
注释39、营业外支出
|||
|-|-|
|项 目|本期金额|
|非流动资产处置损失合计|1,160.36|
|其中：固定资产处置损失|1,160.36|
|捐赠支出|20,000.00|
|罚款滞纳金支出|353,592.57|
|其他支出|87,146.99|
|合 计|461,899.92|

注释40、所得税费用
项目 本期金额 上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税 5,156,638.67 10,348,004.34
递延所得税调整 51,328.70 -5,194,951.90
合计 5,207,967.37 5,153,052.44
注释41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1、计算结果：
报告期利润 2013年每股收益 2012年每股收益
基本 稀释 基本 稀释
归属于公司普通股股东的净利润 0.0072 0.0072 0.16 0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -0.0261 -0.0261 0.10 0.10
2、每股收益的计算过程如下：
项 目 序号 本期金额 上期金额
归属于公司普通股股东的净利润 ⑴ 2,931,410.02 26,008,237.85
非经常性损益 ⑵ 13,503,144.30 10,193,584.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 ⑶=⑴-⑵ -10,571,734.28 15,814,653.61
净利润
期初股份总数 ⑷ 163,500,000.00 163,500,000.00因公积金、未分配利润转增股本或股票股利分 ⑸ 208,400,000.00
配等增加股份数
发行新股或债转股等增加股份数 ⑹ 44,900,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 ⑺ 9
报告期因回购或缩股等减少股份数 ⑻
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 ⑼
报告期月份数 ⑽ 12 12
发行在外的普通股加权平均数 ⑾=⑷+⑸+⑹×⑺÷ 405,575,000.00 163,500,000.00⑽-⑻×⑼÷⑽
基本每股收益 ⑿=⑴÷⑾ 0.0072 0.16
扣除非经常性损益后基本每股收益 ⒀=⑶÷⑾ -0.0261 0.10
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普 ⒁
通股加权平均数
稀释每股收益 ⒂=⑴÷(⑾+⒁） 0.0072 0.16
扣除非经常性损益后稀释每股收益 ⒃=⑶÷(⑾+⒁） -0.0261 0.10
（1）基本每股收益的计算过程
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（2）稀释每股收益的计算过程
在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)。
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
注释42、收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
利息收入 4,421,414.61 1,731,437.39
收到的政府拨款 10,660,530.00 10,569,400.00
收回的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款 41,904,511.85 9,074,022.32
收回的投标保证金及其他往来款 45,456,137.16 10,904,911.88
合计 102,442,593.62 32,279,771.59
注释43、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
支付的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存 27,909,928.32 41,904,511.85
款
支付的营业费用和管理费用等期间费用 51,786,961.64 51,206,010.85
支付的投标保证金及其他往来款 48,183,495.90 13,773,755.87
合 计 127,880,385.86 106,884,278.57
注释44、现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,724,625.60 25,967,543.13
加：资产减值准备 -5,710,010.34 5,101,937.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 31,215,974.07 22,825,023.21
无形资产摊销 2,124,577.29 1,773,467.78
长期待摊费用摊销 28,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以―－‖ -900,795.11 1,049,898.62
号填列）
固定资产报废损失（收益以―－‖号填列）
公允价值变动损失（收益以―－‖号填列）
财务费用（收益以―－‖号填列） 25,065,904.04 13,080,038.19
投资损失（收益以―－‖号填列） -2,327,863.45 154,987.34
递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） 4,183,685.12 -5,194,951.90
递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列）
存货的减少（增加以―－‖号填列） 50,580,465.31 -100,312,825.07
经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） -182,320,504.11 -130,840,960.80
经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） -31,944,320.74 112,780,380.72
其他
经营活动产生的现金流量净额 -107,279,662.32 -53,615,461.15
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 240,501,091.64 207,391,567.38
减：现金的期初余额 207,391,567.38 176,617,528.57
现金及现金等价物净增加额 33,109,524.26 30,774,038.81
2、现金及现金等价物余额构成
项目 本期金额 上期金额
一、现金 240,501,091.64 207,391,567.38
其中：库存现金 53,775.14 172,444.72
可随时用于支付的银行存款 210,147,502.80 177,365,581.04
可随时用于支付的其他货币资金 30,299,813.70 29,853,541.62
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 240,501,091.64 207,391,567.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
六、关联方及关联交易情况
(一)关联方情况
1、本公司的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|关联关系|企业类型|注册地址|法定代表人|业务性质|
|齐星集团有限公司|母公司|有限责任|邹平县城黛溪三路69号|赵长水|发电、供电、供热、生产销售铝材、铝制品、工程安装、房地产开发、新型建材、电子产品、高科技复合材料|

||
|-|
|等|

续上表：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例|本企业最终控制方|
|齐星集团有限公司|21.97%|21.97%|赵长水|

2、本公司的子公司情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|子公司类型|企业类型|注册地址|法定代表人|
|青岛齐星铁塔有限公司|全资|有限责任|青岛胶州市九龙工业园新东路17号|赵强|
|山东齐星电力设计咨询有限公司|全资|有限责任|山东省邹平县经济开发区会仙二路|赵长水|
|北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司|控股|有限责任（中外合资）|北京市朝阳区光华路2号|赵长水|
|齐星开创投资管理有限公司|全资|有限责任公司|北京市海淀区信息路甲28 号|赵长水|

续上表：
|||||
|-|-|-|-|
|子公司名称|注册资本(万元)|持股比例|表决权比例|
|青岛齐星铁塔有限公司|24,000|100%|100%|
|山东齐星电力设计咨询有限公司|1000|100%|100%|
|北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司|100|60%|60%|
|齐星开创投资管理有限公司|5,600|100%|100%|

3、本公司的联营企业情况
截止到2013年12月31日，本公司已处置联营企业大庆佳昌晶能信息材料有限公司的投资，本公司不存在联营企业。处置前联营企业的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|关联关系|企业类型|注册地址|法定代表人|业务性质|
|大庆佳昌晶能信息材料有限公司|联营企业|有限责任|黑龙江省大庆市高新区新发街1-2号301室|王文昌|半导体及化合物半导体信息材料的技术研究、销售，进出口业务|

续上表：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例|本企业最终控制方|
|大庆佳昌晶能信息材料有限公司|26.88%|26.88%|大庆佳昌科技有限公司|

说明：2013年9月10日召开的第二届董事会2013年第四次临时会议审议通过了《关于公
司出售大庆佳昌晶能信息材料有限公司股权暨关联交易的议案》，独立董事对该交易进行了
事前认可，并发表了独立意见。公司将持有的佳昌晶能26.88%的股权（以下简称―标的股权‖）
出售给控股股东齐星集团有限公司（以下简称―齐星集团‖），根据山东正源和信资产评估有限公司所出具的鲁正信评报字(2013)第0031号评估报告，标的股权的评估值为5,176万元，考虑到佳昌晶能目前的生产经营状况，双方确定交易成交金额为人民币4980万元，交易完成后公司不再持有佳昌晶能的股份，齐星集团将成为佳昌晶能的新股东，持有其26.88%的股权。
齐星集团为公司的控股股东，根据《深交所股票上市规则》，该笔交易构成了关联交易并进行了相关公告。
4、本公司的其他关联方情况：
|||
|-|-|
|企业名称|组织机构代码|
|邹平县巨能实业有限公司|16719767－7|
|山东齐星电缆有限公司|75918193－5|
|山东齐星建筑有限公司|66199895－5|
|山东齐星长山热电有限公司|74566544－5|
|山东齐星房地产有限公司|72672342－7|
|山东齐星板材有限责任公司|77844585－2|
|邹平铝业有限公司|72385976－7|
|山东齐星新能源科技有限公司|76778343-4|
|邹平齐星开发区热电有限公司|76365007-9|
|邹平齐星物流有限公司|75637166-1|
|邹平县电力集团有限公司|16720417-9|
|邹平县雪花山旅游度假村有限公司|75747431-2|
|邹平县铁路运营有限责任公司|74243063-2|
|邹平齐星工业铝材有限公司|66197089-9|
|山东齐星凯帝复合材料有限公司|74567388-3|
|山东齐星创业投资有限公司|79866405-9|
|邹平齐星安装工程有限公司|55091269-6|
|山东无棣齐星高科技铝材有限公司|58609839-0|
|山东齐星热力有限公司|68321424-2|
|山东齐星高新工业陶瓷有限公司|05900346-8|
|山东无棣齐星物流有限公司|59523432-3|
|邹平齐星化工有限责任公司|77317221-8|

说明：2013年2月份原―邹平齐星热电有限公司‖更名为―邹平县电力集团有限公司‖。
（二）关联交易情况
1、本期关联采购情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联单位名称|交易类型|定价方式及决策程序|本期金额|||
||||金额|占同类交易金额的比例|金额|
|山东齐星建筑有限公司|建筑劳务|市场价|||5,400,000.00|
|山东齐星电缆有限公司|购买电缆材料|市场价|657,101.02|38.85|33,433.16|
|邹平齐星物流有限公司|运输服务|市场价|2,865,102.07|11.80|2,632,359.42|
|邹平县雪花山旅游度假村有限公司|餐饮服务|市场价|708,175.83|46.03|185,312.40|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|邹平县巨能实业有限公司|购买办公材料|市场价|5,844.40|0.16|50,238.65|
|关联采购合计|||4,236,223.32||8,301,343.63|

关联交易说明：
（1）公司与山东齐星电缆有限公司（以下简称―齐星电缆‖）签订购买材料，由齐星电缆供应本公司部分电缆，定价方式采用市场价格。
（2）公司与邹平齐星物流有限公司（以下简称―齐星物流‖）签订运输合同，由齐星物流承担本公司部分运输服务，定价方式采用市场价格。
（3）公司与邹平县雪花山旅游度假村有限公司签订合同，由（以下简称―雪花山公司‖），由雪花山公司承担公司部分餐饮和住宿等服务，定价方式采用市场价格。
（4）公司与邹平巨能实业有限责任公司签订合同，由邹平巨能实业有限责任公司承担公司部分办公材料，定价方式采用市场价格。
2、本期关联销售情况如下：
关联单位名称 交易类型 定价方式 本期金额 上期金额
及决策程
金额 占同类 金额 占同类交
序
交易金 易金额的
额的比 比例
例
山东齐星板材有限责任钢结构制作及安装市场价 1,500.00 0.00
公司
邹平齐星开发区热电有钢结构制作及安市场价 10,208,049.02 1.61 338,830.60 0.69
限公司 装、钢管塔
邹平齐星工业铝材有限钢结构制作及安装市场价 1,533,675.22 16.32 45,917,965.81 93.95
公司
邹平县巨能实业有限公钢管塔、技术咨询市场价 2,293,807.74 0.37 5,730,015.24 1.56
司
山东无棣齐星高科技铝钢管塔、角钢塔、市场价 3,967,409.88 0.63 1,451,813.45 0.40
材有限公司 技术咨询
山东齐星房地产有限公钢结构制作及安装市场价 538,717.95 1.10
司
山东齐星高新工业陶瓷钢结构制作及安装市场价 70,000.00 0.74 174,358.97 0.36
有限公司
邹平县电力集团有限公销售钢管塔、角钢市场价 2,993,620.01 0.48 6,689,139.58 1.82
司 塔、钢结构制作、
技术咨询
邹平齐星安装工程有限技术咨询设计 市场价 1,471,698.20 33.07
公司
关联销售合计 22,538,260.07 60,842,341.60
说明：本期―邹平齐星热电有限公司‖更名为―邹平县电力集团有限公司‖。
关联交易说明：
（1）公司与山东邹平齐星开发区热电有限公司签订合同为其邹平110kv开发区月河四
路线路工程出售钢管塔，定价方式采用市场价格；与其签订合同承担其钢结构成品库钢结
构的制作与安装，定价方式采用市场价格；与其签订合同承担其110kV齐星纸厂变电站工程
的变电设计，定价方式采用市场定价。
（2）公司与邹平齐星工业铝材有限公司签订合同承担其冷轧厂钢结构工程、刀房钢结构项目以及部分零星工程，定价方式采用市场定价。
（3）公司与邹平县巨能实业签订合同为其提供100KV肖长线搬迁钢管塔工程、邹平县35kv黛周线10kv新华线中学线钢管塔工程以及邹平城南35kV出线工程钢管塔追加工程，定价方式采用市场价格；与其签订合同承担其3kV胜满、35kV呼铁、35kV重庆丰都工程的线路设计，定价方式采用市场定价。
（4）公司与山东无棣齐星高科技铝材有限公司签订合同，为山东无棣齐星铝材项目110kv线路工程、无棣110kV齐星（III、IV）线路工程提供铁塔，为其干煤棚项目提供钢结构及安装服务，定价方式采用市场价格。并与其签订合同承担其110/10kV总降压站工程线路设计，定价方式采用市场定价。
（5）公司与邹平县电力集团有限公司签订合同为其邹平110kv明集变电站工程；邹平110kV青阳双回线路工程；邹平110kV、35kv明集双回线路工程提供塔件，定价方式采用市场价格；并与其签订合同承担其110kV眀集变电站工程的变电设计，定价方式采用市场定价。
（6）公司与邹平齐星安装工程有限公司签订合同承担其35kV城南社区群环网柜项目的线路设计，定价方式采用市场定价。
3、本期其他资产关联交易情况
2013年9月本公司将联营企业大庆佳昌晶能信息材料有限公司股权出售给控股股东齐星集团有限公司，定价依据采用鲁正信评报字(2013)第0031号评估报告，成交金额为人民币4980万元，本次出售股权确认的投资收益3,297,585.63元。详见“六、(一)关联方情况中3、本公司的联营企业情况 ”
4、关联担保情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|贷款银行|担保金额|担保起始日|担保到期日|
|邹平铝业有限公司|青岛齐星铁塔有限公司|工商银行胶州支行|78,850,000.00|2011-11-30|2016-11-24|
|邹平铝业有限公司|青岛齐星铁塔有限公司|工商银行邹平支行|77,466,666.67|2011-11-30|2016-11-24|
|邹平齐星开发区热电有限公司|青岛齐星铁塔有限公司|中信银行青岛李沧支行|30,000,000.00|2013-5-20|2014-5-20|
|齐星集团有限公司/赵长水共同担保|山东齐星铁塔科技股份有限公司|中信银行|50,000,000.00|2013-12-16|2014-12-15|
|邹平齐星开发区热电有限公司|青岛齐星铁塔有限公司|中信银行青岛李沧支行|20,000,000.00|2013-12-16|2014-11-26|

（三）关联方应收、应付款项
项目名称 期末余额期末余额占总 期初余额期末余额占总
额比例% 额比例%
应收账款
邹平齐星开发区热电有限公司 9,223,790.92 2.05
邹平齐星工业铝材有限公司 2,224,000.00 0.49 4,018,000.00 1.47
山东无棣齐星高科技铝材有限公司 4,649,302.61 1.03 1,698,621.73 0.62
邹平县电力集团有限公司 3,437,528.97 0.76 3,345,292.59 1.22
山东齐星房地产有限公司 449,020.00 0.10 529,020.00 0.19
山东齐星高新工业陶瓷有限公司 81,200.00 0.02 61,200.00 0.02
邹平县巨能实业有限公司 1,978,499.14 0.44
预收账款
邹平齐星开发区热电有限公司 319,356.20 2.27
邹平县巨能实业有限公司 1,535,882.00 10.91
应付账款
山东齐星电缆有限公司 166,323.57 0.11 68,009.52 0.03
邹平齐星物流有限公司 596,427.05 0.38 530,494.00 0.20
山东齐星建筑有限公司 1,968,837.10 1.26 8,558,837.00 3.29
邹平县巨能实业有限公司 36,284.22 0.02 64,520.29 0.02
预付款项
邹平县雪花山旅游度假村有限公司 10,736.30 0.02 543,974.1 2.01
其他应收款
邹平齐星工业铝材有限公司 - 900,000.00 7.51
其他应付款
邹平县巨能实业有限公司 630.00 0.01 630.00 0.01
邹平齐星物流有限公司 7,760.00 0.13 7,760.00 0.14
邹平县雪花山旅游度假村有限公司 737.40 0.01
七、或有事项
截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项
八、承诺事项
截至资产负债表日，本公司无重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项
截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
2013年5月5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并进行了公告。2013年11月22日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于非公开发行的如下议案：1、审议通过《公司2013年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》；2、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》；3、审议通过《公司签署附条件生效的正式收购协议的议案》；4、审议通过《公司2013年度非公开发行股票预案（修订版）》的议案；5、审议通过《公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》的议案。截止2013年12月31日公司董事会正按照相关法律法规的要求办理2013年度非公开发行股票的相关事宜。
十一、母公司财务报表主要项目注释
注释1、应收账款
1、应收账款按种类列示如下：
类别 期末余额
账面余额 坏账准备 净额
金额 比例 金额 比例
(%) (%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备的应收账款
账龄分析法组合 400,607,513.96 100.00 9,943,541.98 2.48 390,663,971.98单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的应收账款
合计 400,607,513.96 100.00 9,943,541.98 2.48 390,663,971.98类别 年初余额
账面余额 坏账准备 净额
金额 比例(%) 金额 比例
(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备的应收账款
账龄分析法组合 247,616,345.96 100.00 15,945,712.17 6.44 231,670,633.79单项金额虽不重大但单项计 - - - - -
提坏账准备的应收账款
合 计 247,616,345.96 100.00 15,945,712.17 6.44 231,670,633.79应收账款种类说明：
应收账款的分类标准详见本附注―二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错‖之―（十一）应收款项。‖
2、外币应收款列示如下：
项目 期末余额 年初余额
原币余额汇率 折算人民币余额 原币余额汇率 折算人民币余额
美元应收款 774,633.31 6.0969 4,722,861.83 818,818.43 6.2855 5,146,683.24
欧元应收款
合 计 4,722,861.83 5,146,683.24
3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款列示如下：
账龄结构 期末余额 年初余额
账面余额比例(%) 坏账准备 账面余额比例(%) 坏账准备0-6个月 207,114,515.92 51.70 148,569,807.58 60.00 7,428,490.38
6个月-1年 146,369,219.57 36.53 4,391,076.59 53,402,129.64 21.57 2,168,477.69
1-1.5年 24,932,102.90 6.22 1,246,605.15 19,809,307.68 8.00 1,980,930.77
1.5年-2年 8,882,084.60 2.22 888,208.46 14,380,769.83 5.81 1,438,076.98
2-3年 10,797,615.98 2.70 2,159,523.18 9,429,046.40 3.81 1,885,809.28
3-4年 2,507,692.79 0.63 1,253,846.40 1,921,002.63 0.78 960,501.31
4-5年 0.00 0.00 0.00 104,282.20 0.03 83,425.76
5年以上 4,282.20 0.00 4,282.20
小 计 400,607,513.96 100 9,943,541.98 247,616,345.96 100.00 15,945,712.17
净额 390,663,971.98 231,670,633.79
4、本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。
5、本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。
6、期末余额中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
7、期末余额中应收关联方款项情况如下：
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额
比例（%）
山东齐星房地产有限公司 关联方 449,020.00 0.11
山东齐星高新工业陶瓷有限公司 关联方 81,200.00 0.02
山东无棣齐星高科技铝材有限公司 关联方 4,649,302.61 1.16
邹平齐星工业铝材有限公司 关联方 2,224,000.00 0.56
邹平县电力集团有限公司 关联方 3,315,808.97 0.83
邹平县巨能实业有限公司 关联方 1,978,499.14 0.49
邹平齐星开发区热电有限公司 关联方 8,856,390.92 2.21
小计 21,554,221.64 5.38
8、应收账款金额前五名单位情况：
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账
款总额的
比例(%)
浙江省电力公司 非关联方 61,363,892.810-6个月、6个月-1年 15.71
国网四川省电力公司 非关联方 42,419,530.780-6个月、6个月-1年、 10.86
1-1.5年
特变电工股份有限公司 非关联方 31,999,452.140-6个月、6个月-1年 8.19
国网辽宁省电力有限公司 非关联方 27,475,259.570-6个月 7.03
国网山东省电力公司物资 非关联方 18,201,896.580-6个月、6个月-1年 4.66
公司
合 计 181,460,031.88 46.45
注释2、其他应收款
1、其他应收款按种类列示如下：
类别 期末余额
账面余额 坏账准备 净额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计 - - - - -
提坏账准备的其他应收
款
账龄分析法组合 10,623,311.90 100.00 299,758.27 2.82 10,323,553.63
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他
应收款
合计 10,623,311.90 100.00 299,758.27 2.82 10,323,553.63
类别 年初余额
账面余额 坏账准备 净额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收
款
账龄分析法组合 11,571,595.22 100.00 531,193.68 4.59 11,040,401.54
单项金额虽不重大但单 - - - - -
项计提坏账准备的其他
应收款
合计 11,571,595.22 100.00 531,193.68 4.59 11,040,401.54
说明：(1)其他应收款种类说明：
其他应收账款的分类标准详见本附注―二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错‖之―（十一）应收款项‖。
2、其他应收款按照账龄分类
账龄 期末数 期初数
账面余额比例(%) 坏账准备 账面余额比例(%) 坏账准备
0-6个月 5,509,456.51 51.86 0.00 7,257,276.18 62.72 362,863.81
6个月-1年 3,030,685.21 28.53 90,920.56 3,632,281.75 31.39 90,737.31
1年-1.5年 287,681.78 2.71 14,384.09 347,147.86 3.00 34,714.79
1.5年-2年 1,713,769.34 16.13 171,376.93 241,001.11 2.08 24,100.11
2年-3年 59,276.14 0.56 11,855.23 93,888.32 0.81 18,777.66
3年-4年 22,442.92 0.21 11,221.46
小计 10,623,311.90 100 299,758.27 11,571,595.22 100.00 531,193.68
净额 10,323,553.63 11,040,401.54
3、本期内无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。
4、本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。
5、期末余额中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
6、期末其他应收款项前五名的客户欠款明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|

|||||
|-|-|-|-|
|国网物资有限公司|非关联方|2,749,601.46|0-6个月、6个月-1年|
|国网国际招标有限公司|非关联方|1,642,895.00|1.5年-2年|
|特变电工股份有限公司|非关联方|800,000.00|6个月以内|
|四川电力设计咨询有限责任公司|非关联方|800,000.00|6个月以内|
|陶军佐|非关联方|458,200.00|6个月以内|
|合 计||6,450,696.46||

注释3、长期股权投资
被投资单位 核算方法 投资成本 在被投资在被投资在被投资单位
单位持股表决权比持股比例与表
比例 例单位 决权比例不一
致说明
青岛齐星铁塔有限公司 成本法 404,448,810.00100.00%100.00%
山东齐星电力设计咨询有限成本法 10,000,000.00 100.00%100.00%
公司
北京齐星开创立体停车设备成本法 600,000.00 60.00% 60.00%
技术咨询有限公司
齐星开创投资管理有限公司成本法 56,000,000.00 100.00%100.00%
续上表：
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 减值本期减现金
准备值准备红利
青岛齐星铁塔有限公 204,448,810.00 200,000,000.00 404,448,810.00
司
山东齐星电力设计咨 10,000,000.00 10,000,000.00
询有限公司
北京齐星开创立体停 600,000.00 600,000.00
车设备技术咨询有限
公司
齐星开创投资管理有 56,000,000.00 56,000,000.00
限公司
大庆佳昌晶能信息材 47,837,458.60 -47,837,458.60
料有限公司
小计 262,886,268.60 208,162,541.40 471,048,810.00
说明：2013年9月本公司将持有的大庆佳昌晶能信息材料有限公司的26.88%的股份出售给控股股东山东齐星集团有限公司。详见―六、关联方及关联交易情况(一)关联方情况‖注释4、营业收入、营业成本
1、营业收入、营业成本明细如下：
项 目 本期金额 上期金额
主营业务收入 632,558,751.76 553,973,711.81
其他业务收入 17,641,580.41 16,691,434.08
营业收入合计 650,200,332.17 570,665,145.89
主营业务成本 550,691,385.33 455,708,118.94
其他业务成本 6,045,021.89 6,975,961.72
营业成本合计 556,736,407.22 462,684,080.66
说明：其他业务收入较大主要是材料销售、废料销售及提供安装技术服务费等，毛利率较高主要系废料核算不计成本所致。
2、主营业务按产品类别分项列示如下：
项 目 本期金额 上期金额
主营业务收入
钢管塔 59,821,942.29 37,802,706.36
角钢塔 524,734,714.82 429,085,323.57
立体停车设备及安装 38,430,365.50 38,212,319.12
钢结构制作及安装 9,571,729.15 48,873,362.76
主营业务收入小计 632,558,751.76 553,973,711.81
主营业务成本
钢管塔 44,135,187.90 29,564,041.29
角钢塔 465,646,037.79 355,363,870.66
立体停车设备及安装 33,952,049.01 34,209,891.54
钢结构制作及安装 6,958,110.63 36,570,315.45
主营业务成本小计 550,691,385.33 455,708,118.94
3、主营业务按地区分项列示如下：
项 目 本期金额 上期金额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
内销收入 597,442,036.15 522,470,737.58 482,879,964.23 391,621,104.28
外销收入 35,116,715.61 28,220,647.75 71,093,747.58 64,087,014.66
合计 632,558,751.76 550,691,385.33 553,973,711.81 455,708,118.94
4、公司前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例：
客户名称 营业收入金额 占全部营业收入的比例(%)
浙江省电力公司 82,472,092.35 13.75
国网辽宁省电力有限公司 46,374,426.12 7.73
特变电工股份有限公司 38,951,848.66 6.49
国网山东省电力公司物资公司 36,187,504.97 6.03
国网四川省电力公司 29,027,851.25 4.84
合计 233,013,723.35 38.84
注释5、投资收益
1、明细情况
项 目 本期金额 上期金额
权益法核算的长期股权投资收益 -1,335,044.23 -154,987.34
出售长期股权投资收益 3,297,585.63
合计 1,962,541.40 -154,987.34
2、按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期金额 上期金额
大庆佳昌晶能信息材料有限公司利润 -1,335,044.23 -154,987.34
变动
大庆佳昌晶能信息材料有限公司处置 3,297,585.63
损益
合计 1,962,541.40 -154,987.34
注释6、现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
项 目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 26,744,802.96 35,826,249.57
加：资产减值准备 -4,908,888.07 3,842,901.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,329,664.37 10,885,238.39
无形资产摊销 833,582.39 722,311.32
长期待摊费用摊销 28,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以 -900,795.11 1,049,898.62
―－‖号填列）
固定资产报废损失（收益以―－‖号填列）
公允价值变动损失（收益以―－‖号填列）
财务费用（收益以―－‖号填列） 8,897,401.80 5,086,870.35
投资损失（收益以―－‖号填列） -1,962,541.40 154,987.34
递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） 3,881,083.75 -4,806,872.00
递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列） -
存货的减少（增加以―－‖号填列） 43,467,805.86 -50,606,339.34
经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） -149,793,919.73 -115,193,005.04
经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） -62,532,879.82 153,464,303.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 -124,916,083.00 40,426,543.78
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 141,568,520.35 174,497,150.25
减：现金的期初余额 174,497,150.25 112,275,935.89
现金及现金等价物净增加额 -32,928,629.90 62,221,214.36
十二、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
非经常性损益项目 2013年度 2012年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 900,795.11 -1,049,898.62
销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 10,660,530.00 10,964,136.84
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益；
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益；
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
出售联营企业的收益 3,297,585.63
除上述各项之外的其他营业外收支净额 15,140.79 365,509.12
中国证监会认定的其他非经常性损益项目
小计 14,874,051.53 10,279,747.34
减：企业所得税影响数（所得税减少用"-"表示） 1,370,907.23 86,163.10
少数股东权益影响数（税后）
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 13,503,144.30 10,193,584.24
2、净资产收益率及每股收益
本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（―中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（―中国证券监督管理委员会公告[2008]43号‖）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：报告期利润 项 目 2013年度 2012年度
归属于公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率% 0.31 3.90
扣除非经常性损益后归属于公司普 加权平均净资产收益率% -1.13 2.37
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 每股 基本 0.0072 0.16
收益
稀释 0.0072 0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普每股 基本 -0.0261 0.10
通股股东的净利润 收益
稀释 -0.0261 0.10
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
|||
|-|-|
|项目|变动率|
|货币资金|7.67%|
|应收票据|11.84%|
|应收账款|78.39%|
|存货|-23.85%|
|固定资产|12.30%|
|在建工程|5243.37%|
|工程物资|548.73%|
|无形资产|1.97%|
|递延所得税资产|-57.33%|
|短期借款|-14.99%|
|应付票据|-36.71%|
|应付账款|-13.86%|
|应交税费|-12.27%|
|其他应付款|31.23%|
|其他非流动负债|100.00%|
|财务费用|81.73%|
|资产减值损失|-211.92%|
|投资收益|1601.97%|

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|268,411,019.96|249,296,079.23|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|46,952,799.68|41,980,960.60|
|应收账款|440,001,684.53|246,644,858.60|
|预付款项|43,884,786.96|29,143,481.45|

||||
|-|-|-|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|11,194,408.80|9,621,198.37|
|买入返售金融资产|||
|存货|164,271,018.77|215,706,789.44|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|974,715,718.70|792,393,367.69|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资||47,837,458.60|
|投资性房地产|||
|固定资产|469,475,556.51|418,055,643.70|
|在建工程|43,157,378.79|807,680.39|
|工程物资|78,656.82|12,124.78|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|91,663,963.01|89,893,302.53|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|56,800.00||
|递延所得税资产|3,113,620.88|7,297,306.00|
|其他非流动资产|3,000,000.00||
|非流动资产合计|610,545,976.01|563,903,516.00|
|资产总计|1,585,261,694.71|1,356,296,883.69|
|流动负债：|||
|短期借款|210,000,000.00|247,024,999.54|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|48,000,008.09|75,845,345.27|
|应付账款|156,178,629.93|181,314,386.38|
|预收款项|22,316,533.91|14,174,138.18|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|7,942,018.47|5,731,656.58|
|应交税费|-16,709,127.87|-19,046,665.20|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|5,929,434.72|4,518,451.19|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|44,266,666.52||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|477,924,163.77|509,562,311.94|
|非流动负债：|||
|长期借款|88,533,333.59|166,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|7,300,000.00||
|非流动负债合计|95,833,333.59|166,000,000.00|
|负债合计|573,757,497.36|675,562,311.94|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|416,800,000.00|163,500,000.00|
|资本公积|455,762,819.81|360,177,819.81|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,605,403.17|19,930,922.87|
|一般风险准备|||
|未分配利润|116,183,410.58|136,766,480.86|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,011,351,633.56|680,375,223.54|
|少数股东权益|152,563.79|359,348.21|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,011,504,197.35|680,734,571.75|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,585,261,694.71|1,356,296,883.69|
|计|||

法定代表人：赵长水 主管会计工作负责人：刘丽丽 会计机构负责人：王燕2、母公司资产负债表
编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|165,698,983.47|216,401,662.10|
|交易性金融资产|||
|应收票据|45,086,372.62|41,980,960.60|
|应收账款|390,663,971.98|231,670,633.79|
|预付款项|14,536,157.95|6,819,298.33|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,323,553.63|11,040,401.54|
|存货|102,372,395.27|146,501,388.16|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|728,681,434.92|654,414,344.52|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|471,048,810.00|262,886,268.60|
|投资性房地产|||
|固定资产|122,190,419.28|129,820,994.70|
|在建工程||78,801.03|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|31,482,784.99|28,469,117.64|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,979,629.05|6,860,712.80|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|627,701,643.32|428,115,894.77|
|资产总计|1,356,383,078.24|1,082,530,239.29|
|流动负债：|||
|短期借款|160,000,000.00|130,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|22,863,702.89|79,445,345.27|
|应付账款|92,136,220.44|164,909,255.36|
|预收款项|22,316,533.91|14,074,138.18|
|应付职工薪酬|4,265,400.99|2,295,594.46|
|应交税费|215,716.99|534,329.23|
|应付利息|||
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|4,058,847.04|2,834,723.77|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|305,856,422.26|394,093,386.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|7,300,000.00||
|非流动负债合计|7,300,000.00||
|负债合计|313,156,422.26|394,093,386.27|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|416,800,000.00|163,500,000.00|
|资本公积|455,762,755.42|360,177,755.42|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,605,403.17|19,930,922.87|
|一般风险准备|||
|未分配利润|148,058,497.39|144,828,174.73|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,043,226,655.98|688,436,853.02|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,356,383,078.24|1,082,530,239.29|
|计|||

法定代表人：赵长水 主管会计工作负责人：刘丽丽 会计机构负责人：王燕3、合并利润表
编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|693,641,669.28|597,326,004.08|
|其中：营业收入|693,641,669.28|597,326,004.08|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|699,613,405.66|576,330,168.51|
|其中：营业成本|582,464,900.86|483,789,038.77|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,758,253.83|2,822,196.70|
|销售费用|34,644,581.73|28,053,339.09|
|管理费用|63,317,917.38|44,382,011.12|
|财务费用|22,137,762.20|12,181,645.20|
|资产减值损失|-5,710,010.34|5,101,937.63|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号|||
||2,327,863.45|-154,987.34|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||1,962,541.40|-154,987.34|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以―-‖号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以―－‖号填列）|-3,643,872.93|20,840,848.23|
|加：营业外收入|12,038,365.82|11,353,085.82|
|减：营业外支出|461,899.92|1,073,338.48|
|其中：非流动资产处置损|||
||1,160.36|1,049,898.62|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||7,932,592.97|31,120,595.57|
|列）|||
|减：所得税费用|5,207,967.37|5,153,052.44|
|五、净利润（净亏损以―－‖号填列）|2,724,625.60|25,967,543.13|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|2,931,410.02|26,008,237.85|
|少数股东损益|-206,784.42|-40,694.72|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0072|0.16|
|（二）稀释每股收益|0.0072|0.16|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|2,724,625.60|25,967,543.13|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||2,931,410.02|26,008,237.85|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-206,784.42|-40,694.72|

法定代表人：赵长水 主管会计工作负责人：刘丽丽 会计机构负责人：王燕4、母公司利润表
编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|650,200,332.17|570,665,145.89|
|减：营业成本|556,736,407.22|462,684,080.66|
|营业税金及附加|2,686,167.39|2,822,196.70|
|销售费用|23,573,509.63|22,911,884.52|
|管理费用|42,126,240.88|33,426,333.20|
|财务费用|6,851,261.55|4,029,667.64|
|资产减值损失|-4,908,888.07|3,842,901.24|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号填|||
||1,962,541.40|-154,987.34|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,962,541.40|-154,987.34|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以―－‖号填列）|25,098,174.97|40,793,094.59|
|加：营业外收入|6,283,695.82|1,625,625.80|
|减：营业外支出|441,899.92|1,051,338.48|
|其中：非流动资产处置损失|1,160.36|1,049,898.62|
|三、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||30,939,970.87|41,367,381.91|
|列）|||
|减：所得税费用|4,195,167.91|5,541,132.34|
|四、净利润（净亏损以―－‖号填列）|26,744,802.96|35,826,249.57|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0659|0.22|
|（二）稀释每股收益|0.0659|0.22|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|26,744,802.96|35,826,249.57|

法定代表人：赵长水 主管会计工作负责人：刘丽丽 会计机构负责人：王燕5、合并现金流量表
编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|633,813,777.86|587,585,184.08|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|102,442,593.62|32,279,771.59|
|经营活动现金流入小计|736,256,371.48|619,864,955.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|610,402,091.63|483,334,605.26|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||77,002,729.65|57,875,324.51|
|金|||
|支付的各项税费|28,250,826.66|25,386,208.48|
|支付其他与经营活动有关的现金|127,880,385.86|106,884,278.57|
|经营活动现金流出小计|843,536,033.80|673,480,416.82|
|经营活动产生的现金流量净额|-107,279,662.32|-53,615,461.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|365,322.05||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||20,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||15,813,075.95||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|16,198,398.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||106,506,886.38|61,945,013.55|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|109,506,886.38|61,945,013.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-93,308,488.38|-61,945,013.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|348,885,000.00|400,107.32|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|236,242,965.71|277,024,999.54|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|7,300,000.00||
|筹资活动现金流入小计|592,427,965.71|277,425,106.86|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|306,467,965.14|111,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||46,014,295.16|19,971,666.93|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|5,594,620.50||
|筹资活动现金流出小计|358,076,880.80|130,971,666.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|234,351,084.91|146,453,439.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-653,409.95|-118,926.42|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|33,109,524.26|30,774,038.81|
|加：期初现金及现金等价物余额|207,391,567.38|176,617,528.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|240,501,091.64|207,391,567.38|

法定代表人：赵长水 主管会计工作负责人：刘丽丽 会计机构负责人：王燕6、母公司现金流量表
编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|553,001,220.92|566,177,127.08|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|85,154,700.49|20,310,135.70|
|经营活动现金流入小计|638,155,921.41|586,487,262.78|
|购买商品、接受劳务支付的现金|592,474,814.54|382,662,423.20|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||46,803,960.53|43,220,389.25|
|金|||
|支付的各项税费|25,669,485.98|23,405,628.56|
|支付其他与经营活动有关的现金|98,123,743.36|96,772,277.99|
|经营活动现金流出小计|763,072,004.41|546,060,719.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-124,916,083.00|40,426,543.78|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||20,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||15,813,075.95||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|15,833,075.95||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||18,091,190.59|11,735,234.83|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|256,000,000.00|10,600,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|274,091,190.59|22,335,234.83|
|投资活动产生的现金流量净额|-258,258,114.64|-22,335,234.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|348,885,000.00||
|取得借款收到的现金|160,000,000.00|160,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|7,300,000.00||
|筹资活动现金流入小计|516,185,000.00|160,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|130,000,000.00|111,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||29,691,401.81|4,870,094.59|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|5,594,620.50||
|筹资活动现金流出小计|165,286,022.31|115,870,094.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|350,898,977.69|44,129,905.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-653,409.95||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-32,928,629.90|62,221,214.36|
|加：期初现金及现金等价物余额|174,497,150.25|112,275,935.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|141,568,520.35|174,497,150.25|

法定代表人：赵长水 主管会计工作负责人：刘丽丽 会计机构负责人：王燕7、合并所有者权益变动表
编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公积|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||163,500|360,177,|||19,930,||136,766,||359,348.2|680,734,57|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|819.81|||922.87||480.86||1|1.75|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||163,500|360,177,|||19,930,||136,766,||359,348.2|680,734,57|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|819.81|||922.87||480.86||1|1.75|
|三、本期增减变动金额（减少|253,300|95,585,0|||2,674,4||-20,583,||-206,784.|330,769,62|
|以―－‖号填列）|,000.00|00.00|||80.30||070.28||42|5.60|
||||||||2,931,41||-206,784.|2,724,625.|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||0.02||42|60|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||2,931,41||-206,784.|2,724,625.|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||0.02|42|60|
||44,900,|303,985,||||348,885,00|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
||000.00|000.00||||0.00|
||44,900,|303,985,||||348,885,00|
|1．所有者投入资本|||||||
||000.00|000.00||||0.00|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
||||2,674,4|-23,514,||-20,840,00|
|（四）利润分配|||||||
||||80.30|480.30||0.00|
||||2,674,4|-2,674,4|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||80.30|80.30|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-20,840,||-20,840,00|
|配||||000.00||0.00|
|4．其他|||||||
||208,400|-208,40|||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
||,000.00|0,000.00|||||
|1．资本公积转增资本（或股|208,400|-208,40|||||
|本）|,000.00|0,000.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||416,800|455,762,|22,605,|116,183,|152,563.7|1,011,504,197.35|
|四、本期期末余额|||||||
||,000.00|819.81|403.17|410.58|9||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||163,500|360,177,|||16,348,||114,340,|||654,366,92|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|755.42|||297.91||867.97|||1.30|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||163,500|360,177,|||16,348,||114,340,|||654,366,92|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|755.42|||297.91||867.97|||1.30|
|三、本期增减变动金额（减少|||||3,582,6||22,425,6||359,348.2|26,367,650|
|||64.39|||||||||
|以―－‖号填列）|||||24.96||12.89||1|.45|
|（一）净利润|||||||26,008,2||-40,694.7|25,967,543|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||37.85|2|.13|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||26,008,2|-40,694.7|25,967,543|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||37.85|2|.13|
||||||400,042.9||
|（三）所有者投入和减少资本||64.39||||400,107.32|
||||||3||
||||||400,042.9||
|1．所有者投入资本||64.39||||400,107.32|
||||||3||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
||||3,582,6|-3,582,6|||
|（四）利润分配|||||||
||||24.96|24.96|||
||||3,582,6|-3,582,6|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||24.96|24.96|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||
|配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||163,500|360,177,|19,930,|136,766,|359,348.2|680,734,57|
|四、本期期末余额|||||||
||,000.00|819.81|922.87|480.86|1|1.75|

法定代表人：赵长水 主管会计工作负责人：刘丽丽 会计机构负责人：王燕8、母公司所有者权益变动表
编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||163,500,000.00|360,177,75|||19,930,922||144,828,17|688,436,85|
|一、上年年末余额|||||||||
|||5.42|||.87||4.73|3.02|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||163,500,00|360,177,75|19,930,922|144,828,17|688,436,85|
|二、本年年初余额||||||
||0.00|5.42|.87|4.73|3.02|
|三、本期增减变动金额（减少|253,300,00|95,585,000|2,674,480.|3,230,322.|354,789,80|
|以―－‖号填列）|0.00|.00|30|66|2.96|
|||||26,744,802|26,744,802|
|（一）净利润||||||
|||||.96|.96|
|（二）其他综合收益||||||
|||||26,744,802|26,744,802|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||.96|.96|
||44,900,000|303,985,00|||348,885,00|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
||.00|0.00|||0.00|
||44,900,000|303,985,00|||348,885,00|
|1．所有者投入资本||||||
||.00|0.00|||0.00|
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
||||2,674,480.|-23,514,48|-20,840,00|
|（四）利润分配||||||
||||30|0.30|0.00|
||||2,674,480.|-2,674,480.||
|1．提取盈余公积||||||
||||30|30||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-20,840,00|-20,840,00|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||0.00|0.00|
|4．其他||||||
||208,400,00|-208,400,0||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||0.00|00.00||||
||208,400,00|-208,400,0||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||0.00|00.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||416,800,00|455,762,75|22,605,403|148,058,49|1,043,226,655.98|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|5.42|.17|7.39||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||163,500,00|360,177,75|||16,348,297||112,584,55|652,610,60|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|5.42|||.91||0.12|3.45|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||163,500,00|360,177,75|||16,348,297||112,584,55|652,610,60|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|5.42|||.91||0.12|3.45|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变动金额（减少以|||3,582,624.|32,243,624|35,826,249|
|―－‖号填列）|||96|.61|.57|
|||||35,826,249|35,826,249|
|（一）净利润||||||
|||||.57|.57|
|（二）其他综合收益||||||
|||||35,826,249|35,826,249|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||.57|.57|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
||||3,582,624.|-3,582,624.||
|（四）利润分配||||||
||||96|96||
||||3,582,624.|-3,582,624.||
|1．提取盈余公积||||||
||||96|96||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||163,500,00|360,177,75|19,930,922|144,828,17|688,436,85|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|5.42|.87|4.73|3.02|

法定代表人：赵长水 主管会计工作负责人：刘丽丽 会计机构负责人：王燕三、公司基本情况
（一）公司简介
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称―本公司‖或―公司‖）系由原山东齐星铁塔有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司，公司于2007年6月29日在滨州市工商行政管理局办理了工商登记，股本为8,150万股，注册资本为8,150万元。
经中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖）证监许可[2010]81号文核准，公司于2010年2月公开发行人民币普通股（A股）2,750万股（每股面值1元），发行后注册资本变更为人民币10,900万元。
2011年4月21日，山东齐星铁塔科技股份有限公司召开2010年度股东大会，审议通过了《公
司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。根据该议案以公司现有总股本10,900
万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为10,900万股，
转增后总股本增至16,350万股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】38号）文件批复，公司获准非公开发行不超过4500万股人民币普通股（A股）,公司于2013年3月非公开发行人民币普通股（A股）4,490万股（每股发行价格8.15元），发行后注册资本变更为人民币20,840万元。
2013年9月10日，山东齐星铁塔科技股份有限公司召开2013年第三次临时股东会，审议通过了《关于审议公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。根据该议案以公司现有总股本20,840万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前本公司总股本为20,840万股，转增后总股本增至41,680万股。
公司历史沿革及改制情况如下：
本公司前身为山东齐星铁塔有限公司（以下简称―铁塔公司‖），成立于2002年9月30日，由邹平县巨能实业有限公司及吕清明等五位自然人共同出资组建，并取得邹平县工商行政管理局颁发的3716261800075号企业法人营业执照，注册资本400万元。其中：邹平县巨能实业有限公司出资255万元，占注册资本的63.75%；自然人吕清明出资87.5万元，占注册资本的21.875%；崔丽出资17.5万元，占注册资本的4.375%；吕清军出资15万元，占注册资本的3.75%；
万照德出资15万元，占注册资本的3.75%；刁世伟出资10万元，占注册资本的2.5%。
2003年11月30日经铁塔公司股东会决议，自然人股东吕清明、崔丽、万照德、刁世伟、吕清军将其持有的本公司36.25%的股权共计145万元转让给诸城市奥科型材有限公司。
2004年2月4日，经铁塔公司董事会决议，将公司名称由原来的―邹平齐星铁塔有限责任公司‖更名为―山东齐星铁塔有限公司‖。
2005年5月10日，经铁塔公司股东会决议，股东邹平县巨能实业有限公司将其持有的本公司63.75%的股权255万元转让给山东齐星集团有限公司(已更名为齐星集团有限公司)。
2006年2月16日，经铁塔公司股东会决议，将公司的注册资本由原来的400万元增加到1500万元，新增资本1100万元系以货币资金出资，其中：齐星集团有限公司增资561万元，诸城市奥科型材有限公司增资539万元。增资后，齐星集团有限公司占注册资本的54.4%，诸城市奥科型材有限公司占注册资本的45.6%。
2007年4月11日，经铁塔公司股东会决议，股东诸城市奥科型材有限公司与自然人吕清明、周传升、万照德、吕清军、刘中山签订了股权转让协议，将其持有公司45.60%的股权684万元转让给自然人吕清明等上述5位自然人。
2007年4月12日，经铁塔公司股东会决议，股东齐星集团有限公司与吕清明、周传升、万照德、吕清军、刘中山签订了股权转让协议，将其持有公司3.40%的股权51万元转让给自然人吕清明等上述5位自然人。
2007年4月13日，经铁塔公司股东会决议增资875万元，其中：山东齐星创业投资有限公司以现金出资人民币150万元，占增资后注册资本的6.3158％；滨州市创业发展投资有限公司以现金出资人民币75万元，占增资后注册资本的3.1579％；吕清明等37位自然人以现金出资人民币650万元，占增资后注册资本的27.3683％。
2007年6月16日，经公司股东会决议整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币8150万元，由齐星集团有限公司、山东齐星创业投资有限公司、滨州市创业发展投资有限公司和吕清明等37位自然人作为发起人股东，以持有的山东齐星铁塔有限公司2007年4月30日止的净资产折为公司股份。其中：齐星集团有限公司持有26,251,558.00股，占注册资本的
32.2106%；山东齐星创业投资有限公司持有5,147,377.00股，占注册资本的6.3158%；滨州市创业发展投资有限公司持有2,573,689.00股，占注册资本的3.1579%；吕清明等37位自然人持有47,527,376.00股，占注册资本的58.3157%。
经中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖）证监许可[2010]81号文核准，公司于2010年2月1日公开发行人民币普通股（A股）2750万股（每股面值1元），并于2010年2月10日在深圳证券交易所上市交易，发行后注册资本变更为人民币10,900.00万元。
2011年4月21日，山东齐星铁塔科技股份有限公司召开2010年度股东大会，审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。根据该议案以公司现有总股本10,900万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为10,900万股，转增后总股本增至16,350万股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】38号）文件批复，公司获准非公开发行不超过4500万股人民币普通股（A股）,公司于2013年3月非公开发行人民币普通股（A股）4,490万股（每股发行价格8.15元），发行后注册资本变更为人民币20,840.00万元。
2013年9月10日，山东齐星铁塔科技股份有限公司召开2013年第三次临时股东会，审议通过了《关于审议公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。根据该议案以公司现有总股本20,840万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前本公司总股本为20,840万股，转增后总股本增至41,680万股。
（二）经营范围
公司前置许可经营项目：本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（许可证有效期至2018年1月25日）。
公司一般经营项目：生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开关柜及电力金具、物流仓储设备及其软件；
本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务。
（三）公司地址
公司地址：邹平县开发区会仙二路。
（四）组织架构
公司基本组织架构如下：
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的2013年度财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。
（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无
7、现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务按业务发生时即期汇率的近似汇率折算，期末对各种外币账户余额按资产负债表日即期汇率折合为记账本位币。对各种外币账户的外币期末余额，按资产负债表日即期汇率进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；属于生产经营期间的计入当期财务费用。
（2）外币财务报表的折算
无
9、金融工具
（1）金融工具的分类
金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产
和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融资产等四类。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
（1）初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。
（2）本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
①持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
（2）不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
（1）发行方或债务人发生严重财务困难；
（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
（3）本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
（7）债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
（9）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
账龄分析法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||单项金额重大的应收款项是指单笔余额10万元以上的应|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||收账款。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面|
||价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|后不存在减值的应收款项，其中，合并范围内关联方的应|
||收款项，不计提坏账准备，其余的应收款项，以账龄为信|
||用风险组合，按账龄分析法计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|||对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计|
|账龄分析法|账龄分析法||
|||提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|0-6个月|0|0|
|6个月-1年|3%|3%|
|1年-1.5年|5%|5%|
|1.5年-2年|10%|10%|
|2年-3年|20%|20%|
|3年-4年|50%|50%|
|4年-5年|80%|80%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||对于单笔余额10万元以下的应收账款，存在特别减值迹象的，单独进行减值测|
|单项计提坏账准备的理由||
||试|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准|
|坏账准备的计提方法||
||备。|

11、存货
（1）存货的分类
本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
本公司存货可变现净值确定方法：库存材料按市价确定，生产成本、库存商品、低值易耗品等按预计售价减去预计成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。为执行销售合同而持有的库存材料、生产成本、库存商品，其可变现净值以合同价格为基础计算，数量多于销售合同订购数量的，超出部分可变现净值以一般合同销售价格为基础计算。
期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现净值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。
包装物
摊销方法：一次摊销法
包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
（1）同一控制下企业合并取得的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证劵作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（2）非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。（3）其他方式取得的长期投资以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量；
（2）后续计量及损益确认
对被审计单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算的，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响长期股权投资，采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被审计单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被审计单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准
则第22号-金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
13、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过1年；(3)单位价值较高。固定资产的原值按取得时实际成本计价。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
无
（3）各类固定资产的折旧方法
本公司固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备及家具。固定资产折旧采用直线法计提，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限，扣除残值(原值的5%)，确定其折旧率。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|12-30|5%|7.92%-3.17%|
|机器设备|4-20|5%|23.75%-4.75%|
|电子设备|5|5%|19.00%|
|运输设备|5|5%|19.00%|
|其他设备|5|5%|19.00%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
（5）其他说明
无
14、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的准予资本化借款利息支出核算，并在办理交付使用后，按工程的实际成本转入固定资产。工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的，根据相关预算、合同金额暂估转入固定资产，并按规定计提折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。
15、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
（2）借款费用资本化期间
按月计算借款费用资本化金额。
（3）暂停资本化期间
无
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
16、无形资产
（1）无形资产的计价方法
公司无形资产包括专利技术、土地使用权等，按照成本进行初始计量，本公司土地使用权采用直线法按预计使用年限摊销，其他无形资产按在其使用寿命内摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无
（4）无形资产减值准备的计提
有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计
其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，
减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形
资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
（1）研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。
（2）开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的开发支出。
（6）内部研究开发项目支出的核算
公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
④有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
17、长期待摊费用
1、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用；
2、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
18、预计负债
1、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。
待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。
2、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。
19、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权而发生的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入
（3）确认提供劳务收入的依据
对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
完工进度根据实际情况选用下列方法确认：
1.已完工作的测量。
2.已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
3.已经发生的成本占估计总成本的比例。
20、政府补助
（1）类型
政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。
（2）会计政策
本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
21、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
（1）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。（2）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
22、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
√是□否
经2013年6月7日公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》，决定对公司一年以内及1-2年的应收款项坏账准备计提比例进行变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
√是□否
经2013年6月7日公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》，决定对公司一年以内及1-2年的应收款项坏账准备计提比例进行变更。
（1）变更日期：自本公司董事会通过《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》之日起调整坏账准备会计估计。
（2）应收款项坏账准备计提比例变更的原因：
根据财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的有关规定，公司自2007年1月1日起全面实行新会计准则。实施之初，公司参考了当时深圳证券交易所中小企业板公司应收账款坏账准备计提比例的整体情况，公司执行了较为广泛的坏账准备计提比例。
上市后随公司业务拓展，公司客户主要为国家电网、省级地方电网及国外信用证结算客户，客户信用等级高，发生坏账的可能性很小，公司评估了应收款项的构成、安全性以及公司近年来应收款项的回款管理及坏账核销情况，为了更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司拟对以账龄为信用风险组合的应收款项，进一步细化，确认应收款项坏帐准备的计提比例。
（3）会计估计变更具体情况对本期财务报表的影响如下：
①变更前账龄信用风险组合
变更前对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：
|||
|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|
|1年以内|5%|
|1年-2年|10%|
|2年-3年|20%|
|3年-4年|50%|
|4年-5年|80%|
|5年以上|100%|

②变更后账龄信用风险组合
变更后对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：
|||
|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|
|0-6个月|0|
|6个月-1年|3%|
|1年-1.5年|5%|
|1.5年-2年|10%|
|2年-3年|20%|
|3年-4年|50%|
|4年-5年|80%|
|5年以上|100%|

③会计估计变更对本期损益的影响
|||
|-|-|
||根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对上|
|述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本期上述会计||
|估计变更影响净损益1,443.96万元。||

详细说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的报表项||
|会计估计变更的内容和原因|审批程序||影响金额|
|||目名称||

23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|境内销售商品增值额|17%、6%|
|营业税|安装劳务收入为3%，租赁收入为5%|3%、5%|
|城市维护建设税|缴纳的增值税和营业税税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
|教育税附加|缴纳的增值税和营业税税额|3%|
|地方教育费附加|缴纳的增值税和营业税税额|2%|
|地方水利建设基金|缴纳的增值税和营业税税额|1%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
|||
|-|-|
|公司名称|税率|
|本公司|15%|
|青岛齐星铁塔有限公司|25%|
|山东齐星电力设计咨询有限公司|25%|
|北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司|25%|

2、税收优惠及批文
1、增值税：本公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为17%，按销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额缴纳，公司的自营出口业务按照税法的相关的规定享受―免、抵、退‖的优惠政策。
2、企业所得税
根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局颁发鲁
科高字[2013]33号《关于认定―保利民爆济南科技有限公司‖等322家企业通过高新技术企业复
审的通知》，公司（母公司）被认定为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠政策，2012
年至2014年企业所得税享受15%的优惠税率。
3、其他说明
无
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
截至2013年12月31日，通过设立或投资等方式取得的子公司：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称（全称）|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本（万元）|法人代表|
|青岛齐星铁塔有限公司|全资子公司|青岛胶州市|制造业|24000|赵强|
|山东齐星电力设计咨询有限公司|全资子公司|滨州市邹平县|服务业|1000|赵长水|
|北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司|控股子公司|北京市朝阳区|服务业|100|赵长水|
|齐星开创投资管理有限公司|全资子公司|北京市海淀区|服务业|5600|赵长水|

续上表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称（全称）|期末实际出资额(万元)||实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例||表决权比例|
||直接|间接||直接|间接||
|青岛齐星铁塔有限公司|40444.88|||100%||100%|
|山东齐星电力设计咨询有限公司|1000|||100%||100%|
|北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司|60|||60%||60%|
|齐星开创投资管理有限公司|5600|||100%||100%|

续上表：
||||
|-|-|-|
|子公司名称（全称）|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|青岛齐星铁塔有限公司|||
|山东齐星电力设计咨询有限公司|||
|齐星开创投资管理有限公司|||

||||
|-|-|-|
|北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司|152563.79|- 2 0 6 ,7 84.42|

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||生产销|||||||||
||||||售铁|||||||||
||||||塔、钢|||||||||
||||||管塔、|||||||||
||||||架构、|||||||||
||||||管道、|||||||||
||||||钢管柱|||||||||
||||||及建筑|||||||||
||||||用轻钢|||||||||
|青岛齐||||||||||||||
||||||厂房、|||||||||
|星铁塔|全资子|青岛胶||||40,444.||||||||
||||制造业|24000|物流仓|||100%|100%|是||||
|有限公|公司|州市||||88||||||||
||||||储设备|||||||||
|司||||||||||||||
||||||及其软|||||||||
||||||件；出|||||||||
||||||口本企|||||||||
||||||业自产|||||||||
||||||品及进|||||||||
||||||口本企|||||||||
||||||业所需|||||||||
||||||材料和|||||||||
||||||设备|||||||||
||||||电力工|||||||||
||||||程设计|||||||||
||||||咨询、|||||||||
||||||建筑钢|||||||||
|山东齐||||||||||||||
||||||结构及|||||||||
|星电力||||||||||||||
||全资子|滨州市|||其配套|1,000.0||||||||
|设计咨|||服务业|1000||||100%|100%|是||||
||公司|邹平县|||基础设|0||||||||
|询有限||||||||||||||
||||||施、网|||||||||
|公司||||||||||||||
||||||架空间|||||||||
||||||结构设|||||||||
||||||计咨询|||||||||
||||||服务|||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||提供自|||||||
|齐星开||||||||||||
||||||走型停|||||||
|创投资|控股子|北京市||||||||||
||||服务业|100|车场技|60.00|60%|60%|是|||
|管理有|公司|朝阳区||||||||||
||||||术咨询|||||||
|限公司||||||||||||
||||||服务|||||||
|北京齐|||||投资管|||||||
|星开创|||||理、资|||||||
|立体停|||||产管|||||||
||全资子|北京市||||5,600.0||||152,563|-206,78|
|车设备|||服务业|5600|理、技||100%|100%|是|||
||公司|海淀区||||0||||.79|4.42|
|技术咨|||||术咨询|||||||
|询有限|||||等咨询|||||||
|公司|||||管理类|||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
无
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||实质上|||||少数股|冲减子|
||||||||构成对|||||东权益|公司少|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|期末实|子公司|持股比|表决权|是否合|少数股|中用于|数股东|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少|分担的|
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益|||
|||||||额|的其他||(%)|||数股东|本期亏|
||||||||项目余|||||损益的|损超过|
||||||||额|||||金额|少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|

||
|-|
|有者权|
|益中所|
|享有份|
|额后的|
|余额|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
本期设立全资子公司齐星开创投资管理有限公司，纳入本期报表的合并范围。
□适用□不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|齐星开创投资管理有限公司|56,041,128.38|41,128.38|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
无
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|53,775.14|--|--|172,444.72|
|人民币|--|--|53,775.14|--|--|172,444.72|
|银行存款：|--|--|210,147,502.80|--|--|177,365,581.04|
|人民币|--|--|210,062,481.89|--|--|162,770,147.26|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|美元|13,944.94|6.0969|85,020.91|2,322,079.99|6.2855|14,595,433.78|
|其他货币资金：|--|--|58,209,742.02|--|--|71,758,053.47|
|人民币|--|--|57,337,275.63|--|--|71,758,053.47|
|美元|143,100.00|6.0969|872,466.39||||
|合计|--|--|268,411,019.96|--|--|249,296,079.23|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
1、银行存款中无存在质押、冻结等限制或存放境外、或有潜在回收风险的情况。
2、期末受限制的货币资金
项目 期末余额 期初余额
其他货币资金
其中：履约保证金 24,498,590.38 19,060,306.81
信用证保证金 135,704.00 8,081,724.32
银行承兑保证金 33,575,447.64 44,616,022.34
合计 58,209,742.02 71,758,053.47
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|46,952,799.68|41,103,400.00|
|商业承兑汇票||877,560.60|
|合计|46,952,799.68|41,980,960.60|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||450,278,28||10,276,602.||263,906,7||17,261,859.5||
|账龄分析法组合||100%||2.28%||100%||6.54%|
||6.53||00||18.17||7||
||450,278,28||10,276,602.||263,906,7||17,261,859.5||
|组合小计||100%||2.28%||100%||6.54%|
||6.53||00||18.17||7||
||450,278,28||10,276,602.||263,906,7||17,261,859.5||
|合计||--||--||--||--|
||6.53||00||18.17||7||

应收账款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|399,175,214.62|88.56%|4,525,171.94|218,262,309.43|82.7%|10,913,115.46|
|1至2年|37,793,480.94|8.39%|2,333,778.28|34,190,077.51|12.96%|3,419,007.75|
|2至3年|10,797,615.98|2.4%|2,159,523.18|9,429,046.40|3.57%|1,885,809.28|
|3至4年|2,507,692.79|0.56%|1,253,846.40|1,921,002.63|0.73%|960,501.32|
|4至5年|||0.00|104,282.20|0.04%|83,425.76|
|5年以上|4,282.20|0%|4,282.20||||
|合计|450,278,286.53|--|10,276,602.00|263,906,718.17|--|17,261,859.57|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

|||||
|-|-|-|-|
|账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|浙江省电力公司|非关联方|61,363,892.81|0-6个月、6个月-1年|13.63%|
||||0-6个月、6个月-1年、||
|国网四川省电力公司|非关联方|42,419,530.78||9.42%|
||||1-1.5年||
|特变电工股份有限公司|非关联方|31,999,452.14|0-6个月、6个月-1年|7.11%|
|国网辽宁省电力有限公|||||
||非关联方|27,475,259.57|0-6个月|6.1%|
|司|||||
|国网山东省电力公司物|||||
||非关联方|18,201,896.58|0-6个月、6个月-1年|4.04%|
|资公司|||||
|合计|--|181,460,031.88|--|40.3%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|邹平齐星开发区热电有限公||||
||关联方|9,223,790.92|2.05%|
|司||||
|邹平齐星工业铝材有限公司|关联方|2,224,000.00|0.49%|
|山东无棣齐星高科技铝材有||||
||关联方|4,649,302.61|1.03%|
|限公司||||
|邹平县电力集团有限公司|关联方|3,437,528.97|0.76%|
|山东齐星房地产有限公司|关联方|449,020.00|0.1%|
|山东齐星高新工业陶瓷有限||||
||关联方|81,200.00|0.02%|
|公司||||
|邹平县巨能实业有限公司|关联方|1,978,499.14|0.44%|
|合计|--|22,043,341.64|4.89%|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||11,502,956.0||||10,173,334.2||||
|账龄分析法组合||100%|308,547.28|2.68%||100%|552,135.91|5.43%|
||8||||8||||
||11,502,956.0||||10,173,334.2||||
|组合小计||100%|308,547.28|2.68%||100%|552,135.91|5.43%|
||8||||8||||
||11,502,956.0||||10,173,334.2||||
|合计||--|308,547.28|--||--|552,135.91|--|
||8||||8||||

其他应收款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|9,340,981.20|81.2%|95,769.34|7,991,296.99|93.3%|474,543.34|
|1至2年|2,080,255.82|18.09%|189,701.25|2,088,148.97|5.78%|58,814.90|
|2至3年|59,276.14|0.52%|11,855.23|93,888.32|0.92%|18,777.67|
|3至4年|22,442.92|0.2%|11,221.46||||
|合计|11,502,956.08|--|308,547.28|10,173,334.28|--|552,135.91|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比例(%)|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|国网物资有限公司|非关联方|2,749,601.46|0-6个月、6个月-1年|23.9%|
|国网国际招标有限公司|非关联方|1,642,895.00|1.5年-2年|14.28%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|特变电工股份有限公司|非关联方|800,000.00|6个月以内|6.95%|
|四川电力设计咨询有限|||||
||非关联方|800,000.00|6个月以内|6.95%|
|责任公司|||||
|陶军佐|职工|458,200.00|6个月以内|3.98%|
|合计|--|6,450,696.46|--|56.06%|

（3）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|

（4）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（5）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（6）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|

5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|29,112,512.26|66.34%|28,595,606.05|98.12%|
|1至2年|14,571,794.70|33.2%|547,875.40|1.88%|
|2至3年|200,480.00|0.46%|||
|合计|43,884,786.96|--|29,143,481.45|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|胶州市九龙财政所|非关联方|12,400,000.00|1-2年|预付土地款|
|南京环力重工机械有限|||||
||非关联方|4,802,000.00|1年以内|预付设备款|
|公司|||||
|||||预付青岛二期大楼工程|
|中国对外建设青岛公司|非关联方|3,580,300.00|1年以内||
|||||款|
|广东省美术设计装修工||||预付青岛二期大楼工程|
||非关联方|2,810,422.00|1年以内||
|程有限公司山东分公司||||款|
|北京经纬资产评估有限|||||
||非关联方|1,500,000.00|1年以内|预付项目咨询费|
|责任公司|||||
|合计|--|25,092,722.00|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|114,892,665.43||114,892,665.43|142,597,832.96||142,597,832.96|
|在产品|31,947,669.28|1,162,405.67|30,785,263.61|14,642,078.49||14,642,078.49|
|库存商品|18,949,519.92|356,430.19|18,593,089.73|59,130,408.49|663,530.50|58,466,877.99|
|合计|165,789,854.63|1,518,835.86|164,271,018.77|216,370,319.94|663,530.50|215,706,789.44|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|在产品||1,162,405.67|||1,162,405.67|
|库存商品|663,530.50|1,553,689.15||1,860,789.46|356,430.19|
|合 计|663,530.50|2,716,094.82||1,860,789.46|1,518,835.86|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|

|||
|-|-|
|原材料|可变现净值低于账面价值|
|库存商品|可变现净值低于账面价值|
|在产品|可变现净值低于账面价值|

存货的说明
7、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|大庆佳昌||||||||||||
|晶能信息||48,000,00|47,837,45|-47,837,4||||||||
||权益法||||0.00|26.88%|26.88%|||||
|材料有限||0.00|8.60|58.60||||||||
|公司||||||||||||
|||48,000,00|47,837,45|-47,837,4||||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||0.00|8.60|58.60||||||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
无
8、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|474,909,959.36|83,048,422.56||2,353,970.12|555,604,411.80|
|其中：房屋及建筑物|282,488,995.24|65,800,168.58|||348,289,163.82|
|机器设备|177,751,560.41|12,324,190.19||23,207.12|190,052,543.48|
|运输工具|7,491,498.18|2,947,802.66||2,330,763.00|8,108,537.84|
|电子设备|4,232,261.28|1,519,728.21|||5,751,989.49|
|其他设备|2,945,644.25|456,532.92|||3,402,177.17|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|56,854,315.66|31,215,974.07||1,941,434.44|86,128,855.29|
|其中：房屋及建筑物|18,146,629.92|12,415,750.23|||30,562,380.15|
|机器设备|32,428,590.75|16,612,162.03||22,046.76|49,018,706.02|
|运输工具|3,819,514.96|1,089,232.70||1,919,387.68|2,989,359.98|

|||||
|-|-|-|-|
|电子设备|1,664,611.29|639,606.40|2,304,217.69|
|其他设备|794,968.74|459,222.71|1,254,191.45|
|--|期初账面余额|--|本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|418,055,643.70|--|469,475,556.51|
|其中：房屋及建筑物|264,342,365.32|--|317,726,783.67|
|机器设备|145,322,969.66|--|141,033,837.46|
|运输工具|3,671,983.22|--|5,119,177.86|
|电子设备|2,567,649.99|--|3,447,771.80|
|其他设备|2,150,675.51|--|2,147,985.72|
|电子设备||--||
|其他设备||--||
|五、固定资产账面价值合计|418,055,643.70|--|469,475,556.51|
|其中：房屋及建筑物|264,342,365.32|--|317,726,783.67|
|机器设备|145,322,969.66|--|141,033,837.46|
|运输工具|3,671,983.22|--|5,119,177.86|
|电子设备|2,567,649.99|--|3,447,771.80|
|其他设备|2,150,675.51|--|2,147,985.72|

本期折旧额31,215,974.07元；本期由在建工程转入固定资产原价为75,198,754.86元。
9、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数账面余额 减值准备 账面价值|||期初数|||
|项目|||||||
|||减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|年产3万套城市智能立体停|43,157,378.79||||||
||||43,157,378.79|728,879.36||728,879.36|
|车设备项目|||||||
|其他零星工程||||78,801.03||78,801.03|
|合计|43,157,378.79||43,157,378.79|807,680.39||807,680.39|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增加|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称||||定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|年产3万|||||||||||||
|套城市|||||||||||||
|智能立|238,600,|728,879.|117,455,|75,027,0||||154,391.|154,391.||自有资|43,157,3|
|||||||49.53%|49.53|||6.55%|||
|体停车|000.00|36|524.35|24.92||||11|11||金|78.79|
|设备项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|其他零||78,801.0|92,928.9|171,729|.||||||||
|星工程||3|1|94|||||||||
|合计|238,600,|807,680.|117,548,|75,198,7||--|--|154,391.|154,391.|--|--|43,157,3|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|000.00|39|453.26|54.86|11|11|78.79|

在建工程项目变动情况的说明
10、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|工程材料|12,124.78|24,459,800.86|24,393,268.82|78,656.82|
|设备配件|||||
|合计|12,124.78|24,459,800.86|24,393,268.82|78,656.82|

工程物资的说明
11、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|95,479,715.26|3,895,237.77||99,374,953.03|
|邹国用（2007）第0104272|||||
||13,887,753.60|||13,887,753.60|
|号土地使用权|||||
|邹国用（2007）第0104271|||||
||17,823,000.00|||17,823,000.00|
|号土地使用权|||||
|胶国用（2011）第14-12号|||||
||39,922,641.00|||39,922,641.00|
|土地使用权|||||
|设计软件|848,350.91|881,196.61||1,729,547.52|
|财务软件|15,260.00|||15,260.00|
|U8用友ERP软件|373,318.75|13,800.00||387,118.75|
|人力资源软件|15,000.00|||15,000.00|
|胶国用（2012）第14-8号土|||||
||22,594,391.00|||22,594,391.00|
|地使用权|||||
|商标权||78,018.87||78,018.87|
|管理用软件||2,922,222.29||2,922,222.29|
|二、累计摊销合计|5,586,412.73|2,124,577.29||7,710,990.02|
|邹国用（2007）第0104272|||||
||1,897,993.28|277,755.12||2,175,748.40|
|号土地使用权|||||
|邹国用（2007）第0104271|||||
||1,877,872.61|356,460.00||2,234,332.61|
|号土地使用权|||||
|胶国用（2011）第14-12号|||||
||1,199,678.76|799,785.84||1,999,464.60|
|土地使用权|||||
|设计软件|276,838.01|111,800.89||388,638.90|
|财务软件|8,774.66|1,526.04||10,300.70|
|U8用友ERP软件|93,561.49|37,562.00||131,123.49|
|人力资源软件|5,750.00|1,500.00||7,250.00|
|胶国用（2012）第14-8号土|||||
||225,943.92|451,887.84||677,831.76|
|地使用权|||||

|||||
|-|-|-|-|
|商标权||4,478.20|4,478.20|
|管理用软件||81,821.36|81,821.36|
|三、无形资产账面净值合计|89,893,302.53|1,770,660.48|91,663,963.01|
|邹国用（2007）第0104272||||
||11,989,760.32|-277,755.12|11,712,005.20|
|号土地使用权||||
|邹国用（2007）第0104271||||
||15,945,127.39|-356,460.00|15,588,667.39|
|号土地使用权||||
|胶国用（2011）第14-12号||||
||38,722,962.24|-799,785.84|37,923,176.40|
|土地使用权||||
|设计软件|571,512.90|769,395.72|1,340,908.62|
|财务软件|6,485.34|-1,526.04|4,959.30|
|U8用友ERP软件|279,757.26|-23,762.00|255,995.26|
|人力资源软件|9,250.00|-1,500.00|7,750.00|
|胶国用（2012）第14-8号土||||
||22,368,447.08|-45,188.00|21,916,559.24|
|地使用权||||
|商标权||73,540.67|73,540.67|
|管理用软件||2,840,400.93|2,840,400.93|
|邹国用（2007）第0104272||||
|号土地使用权||||
|邹国用（2007）第0104271||||
|号土地使用权||||
|胶国用（2011）第14-12号||||
|土地使用权||||
|设计软件||||
|财务软件||||
|U8用友ERP软件||||
|人力资源软件||||
|胶国用（2012）第14-8号土||||
|地使用权||||
|商标权||||
|管理用软件||||
|无形资产账面价值合计|89,893,302.53|1,770,660.48|91,663,963.01|
|邹国用（2007）第0104272||||
||11,989,760.32|-277,755.12|11,712,005.20|
|号土地使用权||||
|邹国用（2007）第0104271||||
||15,945,127.39|-356,460.00|15,588,667.39|
|号土地使用权||||
|胶国用（2011）第14-12号||||
||38,722,962.24|-799,785.84|37,923,176.40|
|土地使用权||||
|设计软件|571,512.90|769,395.72|1,340,908.62|
|财务软件|6,485.34|-1,526.04|4,959.30|
|U8用友ERP软件|279,757.26|-23,762.00|255,995.26|
|人力资源软件|9,250.00|-1,500.00|7,750.00|
|胶国用（2012）第14-8号土||||
||22,368,447.08|-45,188.00|21,916,559.24|
|地使用权||||
|商标权||73,540.67|73,540.67|
|管理用软件||2,840,400.93|2,840,400.93|

本期摊销额2,124,577.29元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法12、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|房租||85,400.00|28,600.00||56,800.00||
|合计||85,400.00|28,600.00||56,800.00|--|

长期待摊费用的说明
13、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|应收账款坏账准备|1,574,796.30|2,720,893.67|
|其他应收款坏账准备|47,160.99|84,914.61|
|存货跌价准备|247,237.21|99,529.58|
|固定资产折旧|149,426.38|157,290.93|
|可抵扣亏损||102,320.79|
|递延收益|1,095,000.00||
|广告宣传费|||
|高新技术企业认定对所得税影响||4,132,356.42|
|小计|3,113,620.88|7,297,306.00|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣亏损|8,638,171.82|2,026,500.33|
|合计|8,638,171.82|2,026,500.33|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|可抵扣差异项目|||
|坏账准备|10,585,149.28|17,813,995.48|
|存货跌价准备|1,518,835.86|663,530.50|
|可抵扣亏损||409,283.16|
|固定资产折旧|996,175.87|1,048,606.20|
|递延收益|7,300,000.00||
|高新技术企业认定对所得税影响||4,132,356.42|
|小计|20,400,161.01|24,067,771.76|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|3,113,620.88||7,297,306.00||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
14、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|17,813,995.48||7,228,846.20||10,585,149.28|
|二、存货跌价准备|663,530.50|2,716,094.82||1,860,789.46|1,518,835.86|
|合计|18,477,525.98|2,716,094.82|7,228,846.20|1,860,789.46|12,103,985.14|

资产减值明细情况的说明
15、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|手游项目投资|3,000,000.00||
|合计|3,000,000.00||

其他非流动资产的说明
16、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款||47,024,999.54|
|保证借款|210,000,000.00|200,000,000.00|
|合计|210,000,000.00|247,024,999.54|

短期借款分类的说明
17、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|48,000,008.09|75,845,345.27|
|合计|48,000,008.09|75,845,345.27|

下一会计期间将到期的金额48,000,008.09元。
应付票据的说明
18、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|106,005,355.41|161,142,407.26|
|1-2年|47,199,826.13|19,614,473.43|
|2-3年|2,574,060.75|342,511.74|
|3年以上|399,387.64|214,993.95|
|合计|156,178,629.93|181,314,386.38|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
期末余额中账龄一年以上的应付账款主要是尚未结算的部分材料款和工程款。
19、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|货款|22,316,533.91|14,174,138.18|
|合计|22,316,533.91|14,174,138.18|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
无
20、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||5,660,275.08|68,984,107.92|67,217,424.42|7,426,958.58|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||1,908,021.32|1,908,021.32||
|三、社会保险费|71,381.50|6,067,820.35|6,062,746.85|76,455.00|
|其中：1、医疗保险|||||
|||1,388,540.91|1,388,540.91||
|费|||||
|2、基本养老保险费||2,932,725.64|2,932,725.64||
|3、企业年金|71,381.50|1,044,993.50|1,039,920.00|76,455.00|
|4、失业保险费||165,220.61|165,220.61||
|5、工伤保险费||380,247.81|380,247.81||
|6、生育保险费||156,091.88|156,091.88||
|四、住房公积金||866,747.50|866,747.50||
|六、其他||1,835,920.68|1,397,315.79|438,604.89|
|工会经费和职工教|||||
|||1,835,920.68|1,397,315.79|438,604.89|
|育经费|||||
|合计|5,731,656.58|79,662,617.77|77,452,255.88|7,942,018.47|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额1,835,920.68元，非货币性福利金额905,045.05元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
21、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|增值税|-15,345,618.19|-22,949,154.80|
|营业税|348,334.37|3,435.54|
|企业所得税|-3,515,768.44|2,941,953.17|
|个人所得税|67,676.37|48,913.68|
|城市维护建设税|158,245.84|18,503.44|
|土地使用税|650,997.60|338,944.32|
|房产税|670,807.89|463,568.11|
|印花税|71,956.99|64,967.21|
|教育费附加|153,177.00|18,503.44|
|地方水利建设基金|31,062.70|3,700.69|
|合计|-16,709,127.87|-19,046,665.20|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
22、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|4,798,169.82|3,639,587.94|
|1-2年|738,582.60|878,863.25|
|2-3年|392,682.30||
|3年以上|||
|合计|5,929,434.72|4,518,451.19|

23、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|44,266,666.52||
|合计|44,266,666.52||

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押、保证借款|44,266,666.52||
|合计|44,266,666.52||

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|期末数|期初数|

|||||
|-|-|-|-|
|外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率(%)|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
24、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押、保证借款|88,533,333.59|166,000,000.00|
|合计|88,533,333.59|166,000,000.00|

长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|工商银行胶|2011年11月|2016年11月||||44,266,666.8||83,000,000.0|
||||人民币元|7.04%|||||
|州支行|30日|24日||||0||0|
|工商银行邹|2011年11月|2016年11月||||44,266,666.7||83,000,000.0|
||||人民币元|7.04%|||||
|平支行|30日|24日||||9||0|
|||||||88,533,333.5||166,000,000.|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||9||00|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
公司子公司青岛齐星铁塔有限公司将其持有的胶国用（2011）第14-12号土地使用权抵押给工商银行胶州支行和工商银行邹平支行，以取得银行借款。
25、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|政府补助|7,300,000.00||
|合计|7,300,000.00||

其他非流动负债说明
根据山东省发展和改革委员会、山东省经济和信息化委员会鲁发改投资[2012]1250号文件《关于转发下达2012年我省产业振兴和技术改造项目（中央评估）中央预算内投资计划的通知》，公司收到中央预算内投资款7,300,000.00元。
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|

26、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|163,500,000.00|44,900,000.00||208,400,000.00||253,300,000.00|416,800,000.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况27、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|360,177,819.81|303,985,000.00|208,400,000.00|455,762,819.81|
|合计|360,177,819.81|303,985,000.00|208,400,000.00|455,762,819.81|

资本公积说明
（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】38号）文件批复，公司获准非公开发行不超过4500万股人民币普通股（A股）,公司于2013年3月非公开发行人民币普通股（A股）4,490万股（每股发行价格8.15元），实际募集资金净额人民币348,885,000.00元，其中新增注册资本人民币44,900,000.00元，剩余部分增加资本公积人民币303,985,000.00元。
（2）2013年9月10日，山东齐星铁塔科技股份有限公司召开2013年第三次临时股东会，审议通过了《关于审议公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。根据该议案以公司现有总股本20,840万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股,资本公积转增股本208,400,000.00元.
28、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|19,930,922.87|2,674,480.30||22,605,403.17|
|合计|19,930,922.87|2,674,480.30||22,605,403.17|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
29、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|136,766,480.86|--|
|调整后年初未分配利润|136,766,480.86|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|2,931,410.02|--|

||||
|-|-|-|
|减：提取法定盈余公积|2,674,480.30||
|转作股本的普通股股利|20,840,000.00||
|期末未分配利润|116,183,410.58|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
30、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|670,616,066.26|584,443,077.79|
|其他业务收入|23,025,603.02|12,882,926.29|
|营业成本|582,464,900.86|483,789,038.77|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|钢结构制造业|670,616,066.26|578,641,613.60|584,443,077.79|476,457,391.07|
|合计|670,616,066.26|578,641,613.60|584,443,077.79|476,457,391.07|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|钢管塔|59,821,942.29|44,135,187.90|37,802,706.32|29,564,041.29|
|角钢塔|558,516,774.64|493,162,135.22|459,554,689.59|376,113,142.79|
|立体停车设备及安装劳务|38,430,365.50|33,952,049.01|38,212,319.12|34,209,891.54|
|钢结构制作及安装劳务|9,396,393.17|6,794,725.44|48,873,362.76|36,570,315.45|
|技术咨询费|4,450,590.66|597,516.03|||
|合计|670,616,066.26|578,641,613.60|584,443,077.79|476,457,391.07|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|内销收入|635,499,350.65|550,420,965.85|512,313,081.78|412,370,376.41|
|外销收入|35,116,715.61|28,220,647.75|72,129,996.01|64,087,014.66|
|合计|670,616,066.26|578,641,613.60|584,443,077.79|476,457,391.07|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|浙江省电力公司|82,472,092.35|11.89%|
|国网辽宁省电力有限公司|46,374,426.12|6.69%|
|特变电工股份有限公司|38,951,848.66|5.62%|
|国网山东省电力公司物资公司|36,187,504.97|5.22%|
|国网四川省电力公司|29,027,851.25|4.18%|
|合计|233,013,723.35|33.6%|

营业收入的说明
31、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|593,151.21|938,595.52|应纳税营业额|
|城市维护建设税|981,717.57|864,926.84|营业税/增值税的应纳税额|
|教育费附加|591,354.66|508,894.30|营业税/增值税的应纳税额|
|地方教育费附加|394,239.33|340,309.22|营业税/增值税的应纳税额|
|水利建设基金|197,791.06|169,470.82|营业税/增值税的应纳税额|
|合计|2,758,253.83|2,822,196.70|--|

营业税金及附加的说明
32、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|24,286,111.42|22,389,387.23|
|中标费|2,973,030.18|1,783,457.49|
|业务经费|4,729,850.42|2,593,301.42|
|售后服务费|646,547.11|961,320.27|
|其他费用|828,440.57|325,872.68|
|工资薪酬|1,180,602.03||
|合计|34,644,581.73|28,053,339.09|

33、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|技术研发费|23,906,276.71|21,818,345.14|
|职工薪酬|16,085,468.90|8,492,032.68|
|其他税费|5,489,670.98|3,367,371.92|
|无形资产摊销|2,123,722.53|1,765,326.73|
|固定资产折旧|5,255,262.40|1,638,244.85|
|办公费|3,762,619.31|2,025,141.26|
|差旅费|1,146,416.23|765,218.20|
|业务招待费|1,538,676.35|1,488,371.30|
|中介服务费|830,250.94|548,450.00|
|车辆保险费等|938,850.25|522,758.07|
|维修费|395,447.50|186,247.82|
|其他费用|1,845,255.28|1,764,503.15|
|合计|63,317,917.38|44,382,011.12|

34、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|20,644,489.43|11,348,600.80|
|汇兑损失|781,684.16|328,339.25|
|手续费支出|711,588.61|504,705.15|
|合计|22,137,762.20|12,181,645.20|

35、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益||-154,987.34|
|处置长期股权投资产生的投资收益|1,962,541.40||
|其他|365,322.05||
|合计|2,327,863.45|-154,987.34|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|大庆佳昌晶能信息材料有限公司|-1,335,044.23|-154,987.34|被投资单位净利润变动|

|||||
|-|-|-|-|
|大庆佳昌晶能信息材料有限公司|3,297,585.63||处置被投资单位股权|
|合计|1,962,541.40|-154,987.34|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
36、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-7,228,846.20|5,101,937.63|
|二、存货跌价损失|1,518,835.86||
|合计|-5,710,010.34|5,101,937.63|

37、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|901,955.47||901,955.47|
|其中：固定资产处置利得|901,955.47||901,955.47|
|政府补助|10,660,530.00|10,964,136.84|10,660,530.00|
|违约金收入|389,691.31|124,943.99|389,691.31|
|无需支付应付款转收入||||
|其他收入|86,189.04|264,004.99|86,189.04|
|合计|12,038,365.82|11,353,085.82|12,038,365.82|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|科研补贴|100,000.00|394,736.84|与收益相关|是|
|进口贴息|457,130.00||与收益相关|是|
|奖 励|4,200,000.00||与收益相关|是|
|科技资金|300,000.00||与收益相关|是|
|科技奖励|100,000.00||与收益相关|是|
|奖励资金|5,400,000.00|7,800,000.00||是|
|科研补贴||200,000.00||是|
|科研补贴||70,000.00||是|
|补助资金||380,000.00||是|
|贷款贴息||1,330,600.00||是|
|扶持资金||550,000.00||是|
|其他零星奖励及补助|103,400.00|238,800.00|与收益相关|是|
|||||是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|10,660,530.0|0 10,964,136.84|--|--|

（1）根据胶州市九龙街道办事处相关投资政策，本公司的全资子公司青岛齐星铁塔有限公司投资建设的二期年产三万套智能立体停车设备项目工程建设规模和投资强度符合其总体规划要求，获得扶持奖励资金540万元人民币。
（2）根据山东省财政厅鲁财企指[2012]96号《关于下达2012年度进口产品贴息资金预算指标的通知》公司获得的进口产品贴息金额为457,130.00元。
（3）根据滨州市财政局滨财建指[2012]193号《关于下达2012年市级技术创新专项资金的通知》，公司获得技术奖励资金100,000.00元。
（4）根据中共滨州市委组织部《关于对2012年度新建人才载体等进行补助和奖励的通知》，公司获得补助资金100,000.00元。
（5）根据邹平县科学技术局《关于对山东齐星铁塔科技股份有限公司奖励的函》，公司获得科技进步奖励4,200,000.00元。
（6）根据青财教指【2013】109号，公司获得科技专项资金300,000.00元。
38、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|1,160.36|1,049,898.62|1,160.36|
|其中：固定资产处置损失|1,160.36|1,049,898.62|1,160.36|
|对外捐赠|20,000.00|22,000.00|20,000.00|
|罚款滞纳金支出|353,592.57|1,414.39|353,592.57|
|其他支出|87,146.99|25.47|87,146.99|
|合计|461,899.92|1,073,338.48|461,899.92|

营业外支出说明
39、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|5,156,638.67|10,348,004.34|
|递延所得税调整|51,328.70|-5,194,951.90|
|合计|5,207,967.37|5,153,052.44|

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益的计算过程
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（2）稀释每股收益的计算过程
在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)。
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
41、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|利息收入|4,421,414.61|
|收到的政府拨款|10,660,530.00|
|收回的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款|41,904,511.85|
|收回的投标保证金及其他往来款|45,456,137.16|
|合计|102,442,593.62|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款|27,909,928.32|
|支付的营业费用和管理费用等期间费用|51,786,961.64|
|支付的投标保证金及其他往来款|48,183,495.90|
|合计|127,880,385.86|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
42、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|2,724,625.60|25,967,543.13|
|加：资产减值准备|-5,710,010.34|5,101,937.63|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|31,215,974.07|22,825,023.21|
|无形资产摊销|2,124,577.29|1,773,467.78|
|长期待摊费用摊销|28,600.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||-900,795.11|1,049,898.62|
|以―－‖号填列）|||
|财务费用（收益以―－‖号填列）|25,065,904.04|13,080,038.19|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|-2,327,863.45|154,987.34|
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|4,183,685.12|-5,194,951.90|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|50,580,465.31|-100,312,825.07|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|-182,320,504.11|-130,840,960.80|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|-31,944,320.74|112,780,380.72|
|经营活动产生的现金流量净额|-107,279,662.32|-53,615,461.15|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|240,501,091.64|207,391,567.38|
|减：现金的期初余额|207,391,567.38|176,617,528.57|
|现金及现金等价物净增加额|33,109,524.26|30,774,038.81|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|15,813,075.95||

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|240,501,091.64|207,391,567.38|
|其中：库存现金|53,775.14|172,444.72|
|可随时用于支付的银行存款|210,147,502.80|177,365,581.04|
|可随时用于支付的其他货币资金|30,299,813.70|29,853,541.62|
|三、期末现金及现金等价物余额|240,501,091.64|207,391,567.38|

现金流量表补充资料的说明
无
43、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的―其他‖项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|||||||母公司对|母公司对|||
|||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||
|齐星集团有限公司|||||发电、供|||||72669458－2|
||||||电、供热、||||||
||||||生产销售||||||
||||||铝材、铝制||||||
||||邹平县城||品、工程安||||||
||控股股东|有限责任|黛溪三路|赵长水|装、房地产|24,509.20|21.97%|21.97%|赵长水||
||||69号||开发、新型||||||
||||||建材、电子||||||
||||||产品、高科||||||
||||||技复合材||||||
||||||料等||||||

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|
||||||生产销售铁|||||
||||||塔、钢管塔、|||||
||||||架构、管道、|||||
||||||钢管柱及建|||||
||||青岛胶州市||筑用轻钢厂|||||
|青岛齐星铁|||九龙工业园||房、物流仓|||||
||控股子公司|有限责任||赵强||24,0000000|100%|100%|55773450-3|
|塔有限公司|||新东路17||储设备及其|||||
||||号||软件；出口|||||
||||||本企业自产|||||
||||||品及进口本|||||
||||||企业所需材|||||
||||||料和设备|||||
||||||电力工程设|||||
||||||计咨询、建|||||
|山东齐星电|||山东省邹平||筑钢结构及|||||
|力设计咨询|控股子公司|有限责任|县经济开发|赵长水|其配套基础|10000000|100%|100%|05090116-5|
|有限公司|||区会仙二路||设施、网架|||||
||||||空间结构设|||||
||||||计咨询服务|||||
|北京齐星开|||||提供自走型|||||
|||有限责任|北京市朝阳|||||||
|创立体停车|||||停车场相关|||||
||控股子公司|（中外合|区光华路2|赵长水||1000000|60%|60%|59383661-1|
|设备技术咨|||||技术咨询服|||||
|||资）|号|||||||
|询有限公司|||||务|||||
||||||投资管理、|||||
|齐星开创投|||北京市海淀|||||||
|资管理有限|控股子公司|有限责任|区信息路甲|赵长水|资产管理、|5,6000000|100%|100%|07856656-5|
||||||投资咨询等|||||
|公司|||28 号|||||||
||||||咨询管理类|||||

||
|-|
|业务。|

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|投资单位表||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||关联关系||
|位名称|||人|||比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|邹平县巨能实业有限公司|同一实际控制人|16719767－7|
|山东齐星电缆有限公司|同一实际控制人|75918193－5|
|山东齐星建筑有限公司|同一实际控制人|66199895－5|
|山东齐星长山热电有限公司|同一实际控制人|74566544－5|
|山东齐星房地产有限公司|同一实际控制人|72672342－7|
|山东齐星板材有限责任公司|同一实际控制人|77844585－2|
|邹平铝业有限公司|同一实际控制人|72385976－7|
|山东齐星新能源科技有限公司|同一实际控制人|76778343-4|
|邹平齐星开发区热电有限公司|同一实际控制人|76365007-9|
|邹平齐星物流有限公司|同一实际控制人|75637166-1|
|邹平县电力集团有限公司|同一实际控制人|16720417-9|
|邹平县雪花山旅游度假村有限公司|同一实际控制人|75747431-2|
|邹平县铁路运营有限责任公司|同一实际控制人|74243063-2|
|邹平齐星工业铝材有限公司|同一实际控制人|66197089-9|
|山东齐星凯帝复合材料有限公司|同一实际控制人|74567388-3|
|山东齐星创业投资有限公司|同一实际控制人|79866405-9|
|邹平齐星安装工程有限公司|同一实际控制人|55091269-6|
|山东无棣齐星高科技铝材有限公司|同一实际控制人|58609839-0|
|山东齐星热力有限公司|同一实际控制人|68321424-2|
|山东齐星高新工业陶瓷有限公司|同一实际控制人|05900346-8|
|山东无棣齐星物流有限公司|同一实际控制人|59523432-3|
|邹平齐星化工有限责任公司|同一实际控制人|77317221-8|

本企业的其他关联方情况的说明
说明：2013年2月份原―邹平齐星热电有限公司‖更名为―邹平县电力集团有限公司‖。
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|山东齐星建筑有限|||||||
||建筑劳务|市场价|||5,400,000.00|13.21%|
|公司|||||||
|山东齐星电缆有限|||||||
||购买电缆材料|市场价|657,101.02|38.85%|33,433.16|3.46%|
|公司|||||||
|邹平齐星物流有限|||||||
||运输服务|市场价|2,865,102.07|11.8%|2,632,359.42|14.04%|
|公司|||||||
|邹平县雪花山旅游|||||||
||餐饮服务|市场价|708,175.83|46.03%|185,312.40|12.64%|
|度假村有限公司|||||||
|邹平县巨能实业有|||||||
||购买办公材料|市场价|5,844.40|0.16%|50,238.65|3.99%|
|限公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|山东齐星板材有限|||||||
||钢结构制作及安装|市场价|||1,500.00|0%|
|责任公司|||||||
|邹平齐星开发区热|钢结构制作及安装、||||||
|||市场价|10,208,049.02|1.61%|338,830.60|0.69%|
|电有限公司|钢管塔||||||
|邹平齐星工业铝材|||||||
||钢结构制作及安装|市场价|1,533,675.22|16.32%|45,917,965.81|93.95%|
|有限公司|||||||
|邹平县巨能实业有|||||||
||钢管塔、技术咨询|市场价|2,293,807.74|0.37%|5,730,015.24|1.56%|
|限公司|||||||
|山东无棣齐星高科|钢管塔、角钢塔、技||||||
|||市场价|3,967,409.88|0.63%|1,451,813.45|0.4%|
|技铝材有限公司|术咨询||||||
|山东齐星房地产有|||||||
||钢结构制作及安装|市场价|||538,717.95|1.1%|
|限公司|||||||
|山东齐星高新工业|||||||
||钢结构制作及安装|市场价|70,000.00|0.74%|174,358.97|0.36%|
|陶瓷有限公司|||||||
||销售钢管塔、角钢塔、||||||
|邹平电力集团有限|||||||
||钢结构制作、技术咨|市场价|2,993,620.01|0.48%|6,689,139.58|1.82%|
|公司|||||||
||询||||||
|邹平齐星安装工程|||||||
||技术咨询设计|市场价|1,471,698.20|33.07%|||
|有限公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
||青岛齐星铁塔有限|||||
|邹平铝业有限公司||78,850,000.00|2011年11月30日|2016年11月24日|否|
||公司|||||
||青岛齐星铁塔有限|||||
|邹平铝业有限公司||77,466,666.67|2011年11月30日|2016年11月24日|否|
||公司|||||
|邹平齐星开发区热|青岛齐星铁塔有限|||||
|||30,000,000.00|2013年05月20日|2014年05月20日|否|
|电有限公司|公司|||||
|齐星集团有限公司/|山东齐星铁塔科技|||||
|||50,000,000.00|2013年12月16日|2014年12月15日|否|
|赵长水共同担保|股份有限公司|||||
|邹平齐星开发区热|青岛齐星铁塔有限|||||
|||20,000,000.00|2013年12月16日|2014年11月26日|否|
|电有限公司|公司|||||

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||关联交易内容||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例（%）||比例（%）|

（7）其他关联交易
2013年9月本公司将联营企业大庆佳昌晶能信息材料有限公司股权出售给控股股东齐星集团有限公司，定价依据采用鲁正信评报字(2013)第 0031号评估报告，成交金额为人民币 4980万元，本次出售股权确认的投资收益 3,297,585.63元。
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||邹平齐星开发区热|||||
|||9,223,790.92||||
||电有限公司|||||
||邹平齐星工业铝材|||||
|||2,224,000.00||4,018,000.00||
||有限公司|||||
||山东无棣齐星高科|||||
|||4,649,302.61||1,698,621.73||
||技铝材有限公司|||||
||邹平县电力集团有|||||
|||3,437,528.97||3,345,292.59||
||限公司|||||
||山东齐星房地产有|||||
|||449,020.00||529,020.00||
||限公司|||||
||山东齐星高新工业|||||
|||81,200.00||61,200.00||
||陶瓷有限公司|||||
||邹平县巨能实业有|||||
|||1,978,499.14||||
||限公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
||山东齐星电缆有限公司|166,323.57|68,009.52|
||邹平齐星物流有限公司|596,427.05|530,494.00|
||山东齐星建筑有限公司|1,968,837.10|8,558,837.00|
||邹平县巨能实业有限公司|36,284.22|64,520.29|

九、承诺事项
1、重大承诺事项
截至资产负债表日，本公司无重大承诺事项。
2、前期承诺履行情况
无
十、其他重要事项
1、其他
2013年5月5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并进行了公告。2013年11月22日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于非公开发行的如下议案：1、审议通过《公司2013年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》；2、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》；3、审议通过《公司签署附条件生效的正式收购协议的议案》；4、审议通过《公司2013年度非公开发行股票预案（修订版）》的议案；5、审议通过《公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》的议案。截止2013年12月31日公司董事会正按照相关法律法规的要求办理2013年度非公开发行股票的相关事宜。
十一、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄分析法组合|400,607,513.96|100%|9,943,541.98|2.48%|247,616,345.96|100%|15,945,712.17|6.44%|
|组合小计|400,607,513.96|100%|9,943,541.98|2.48%|247,616,345.96|100%|15,945,712.17|6.44%|
|合计|400,607,513.96|--|9,943,541.98|--|247,616,345.96|--|15,945,712.17|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内小|||||||
||353,483,735.49|88.24%|4,391,076.59|201,971,937.22|81.57%|9,596,968.07|
|计|||||||
|1至2年|33,814,187.50|8.44%|2,134,813.61|34,190,077.51|13.81%|3,419,007.75|
|2至3年|10,797,615.98|2.7%|2,159,523.18|9,429,046.40|3.81%|1,885,809.28|
|3至4年|2,507,692.79|0.63%|1,253,846.40|1,921,002.63|0.78%|960,501.31|
|4至5年|0.00|0%|0.00|104,282.20|0.03%|83,425.76|
|5年以上|4,282.20|0%|4,282.20||||
|合计|400,607,513.96|--|9,943,541.98|247,616,345.96|--|15,945,712.17|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|浙江省电力公司|非关联方|61,363,892.81|0-6个月、6个月-1年|15.71%|
||||0-6个月、6个月-1年、||
|国网四川省电力公司|非关联方|42,419,530.78||10.86%|
||||1-1.5年||
|特变电工股份有限公司|非关联方|31,999,452.14|0-6个月、6个月-1年|8.19%|
|国网辽宁省电力有限公|||||
||非关联方|27,475,259.57|0-6个月|7.03%|
|司|||||
|国网山东省电力公司物|||||
||非关联方|18,201,896.58|0-6个月、6个月-1年|4.66%|
|资公司|||||
|合计|--|181,460,031.88|--|46.45%|

（4）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|山东齐星房地产有限公司|关联方|449,020.00|0.11%|
|山东齐星高新工业陶瓷有限||||
||关联方|81,200.00|0.02%|
|公司||||
|山东无棣齐星高科技铝材有||||
||关联方|4,649,302.61|1.16%|
|限公司||||
|邹平齐星工业铝材有限公司|关联方|2,224,000.00|0.56%|
|邹平县电力集团有限公司|关联方|3,315,808.97|0.83%|
|邹平县巨能实业有限公司|关联方|1,978,499.14|0.49%|
|邹平齐星开发区热电有限公||||
||关联方|8,856,390.92|2.21%|
|司||||
|合计|--|21,554,221.64|5.38%|

（5）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
（6）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
||金额|比例||比例||比例||比例|
||||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄分析法组合|10,623,311.90|100%|299,758.27|2.82%|11,571,595.22|100%|531,193.68|4.59%|
|组合小计|10,623,311.90|100%|299,758.27|2.82%|11,571,595.22|100%|531,193.68|4.59%|
|合计|10,623,311.90 -|-|299,758.27|--|11,571,595.22|--|531,193.68|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|8,540,141.72|80.39%|90,920.56|10,889,557.93|94.11%|453,601.12|
|1至2年|2,001,451.12|18.84%|185,761.02|588,148.97|5.08%|58,814.90|
|2至3年|59,276.14|0.56%|11,855.23|93,888.32|0.81%|18,777.66|
|3至4年|22,442.92|0.21%|11,221.46||||
|合计|10,623,311.90|--|299,758.27|11,571,595.22|--|531,193.68|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||例(%)|
|国网物资有限公司|非关联方|2,749,601.46|0-6个月、6个月-1年|23.9%|
|国网国际招标有限公司|非关联方|1,642,895.00|1.5年-2年|14.28%|
|特变电工股份有限公司|非关联方|800,000.00|6个月以内|6.95%|
|四川电力设计咨询有限|||||
||非关联方|800,000.00|6个月以内|6.95%|
|责任公司|||||
|陶军佐|职工|458,200.00|6个月以内|3.98%|
|合计|--|6,450,696.46|--|56.06%|

（3）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|

（4）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（5）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|青岛齐星||||||||||||
|||404,448,8|204,448,8|200,000,0|404,448,8|||||||
|铁塔有限|成本法|||||100%|100%|||||
|||10.00|10.00|00.00|10.00|||||||
|公司||||||||||||
|山东齐星||||||||||||
|电力设计||10,000,00|10,000,00||10,000,00|||||||
||成本法|||||100%|100%|||||
|咨询有限||0.00|0.00||0.00|||||||
|公司||||||||||||
|北京齐星||||||||||||
|开创立体||||||||||||
|||600,000.0|600,000.0||600,000.0|||||||
|停车设备|成本法|||||60%|60%|||||
|||0|0||0|||||||
|技术咨询||||||||||||
|有限公司||||||||||||
|齐星开创||||||||||||
|||56,000,00||56,000,00|56,000,00|||||||
|投资管理|成本法|||||100%|100%|||||
|||0.00||0.00|0.00|||||||
|有限公司||||||||||||
|||471,048,8|215,048,8|256,000,0|471,048,8|||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||10.00|10.00|00.00|10.00|||||||

长期股权投资的说明
2013年9月本公司将持有的大庆佳昌晶能信息材料有限公司的26.88%的股份出售给控股股东
山东齐星集团有限公司。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|632,558,751.76|553,973,711.81|
|其他业务收入|17,641,580.41|16,691,434.08|
|合计|650,200,332.17|570,665,145.89|
|营业成本|556,736,407.22|462,684,080.66|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|金属制品业|632,558,751.76|550,691,385.33|553,973,711.81|455,708,118.94|
|合计|632,558,751.76|550,691,385.33|553,973,711.81|455,708,118.94|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|钢管塔|59,821,942.29|44,135,187.90|37,802,706.36|29,564,041.29|
|角钢塔|524,734,714.82|465,646,037.79|429,085,323.57|355,363,870.66|
|立体停车设备及安装|38,430,365.50|33,952,049.01|38,212,319.12|34,209,891.54|
|钢结构制作及安装|9,571,729.15|6,958,110.63|48,873,362.76|36,570,315.45|
|合计|632,558,751.76|550,691,385.33|553,973,711.81|455,708,118.94|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|内销收入|597,442,036.15|522,470,737.58|482,879,964.23|391,621,104.28|
|外销收入|35,116,715.61|28,220,647.75|71,093,747.58|64,087,014.66|
|合计|632,558,751.76|550,691,385.33|553,973,711.81|455,708,118.94|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|浙江省电力公司|82,472,092.35|13.75%|

||||
|-|-|-|
|国网辽宁省电力有限公司|46,374,426.12|7.73%|
|特变电工股份有限公司|38,951,848.66|6.49%|
|国网山东省电力公司物资公司|36,187,504.97|6.03%|
|国网四川省电力公司|29,027,851.25|4.84%|
|合计|233,013,723.35|38.84%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-1,335,044.23|-154,987.34|
|处置长期股权投资产生的投资收益|3,297,585.63||
|合计|1,962,541.40|-154,987.34|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|大庆佳昌晶能信息材料有限公司利润变动|-1,335,044.23|-154,987.34||
|大庆佳昌晶能信息材料有限公司处置损益|3,297,585.63|||
|合计|1,962,541.40|-154,987.34|--|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|26,744,802.96|35,826,249.57|
|加：资产减值准备|-4,908,888.07|3,842,901.24|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|11,329,664.37|10,885,238.39|
|无形资产摊销|833,582.39|722,311.32|
|长期待摊费用摊销|28,600.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以―－‖号|||
||-900,795.11|1,049,898.62|
|填列）|||
|财务费用（收益以―－‖号填列）|8,897,401.80|5,086,870.35|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|-1,962,541.40|154,987.34|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|3,881,083.75|-4,806,872.00|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|43,467,805.86|-50,606,339.34|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|-149,793,919.73|-115,193,005.04|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|-62,532,879.82|153,464,303.33|
|经营活动产生的现金流量净额|-124,916,083.00|40,426,543.78|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|141,568,520.35|174,497,150.25|
|减：现金的期初余额|174,497,150.25|112,275,935.89|
|现金及现金等价物净增加额|-32,928,629.90|62,221,214.36|

十二、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|900,795.11|-1,049,898.62|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||10,660,530.00|10,964,136.84|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,312,726.42|365,509.12|
|减：所得税影响额|1,370,907.23|86,163.10|
|合计|13,503,144.30|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|2,931,410.02|26,008,237.85|1,011,351,633.56|680,375,223.54|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|2,931,410.02|26,008,237.85|1,011,351,633.56|680,375,223.54|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||
||10.00|0.00|0.00|0.00|

无
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.31%|0.0072|0.0072|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||-1.13%|-0.0261|-0.0261|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||变动率|||
|货币资金||7.67%|||
|应收票据||11.84%|||
|应收账款||78.39%|||
|存货||-23.85%|||
|固定资产||12.30%|||
|在建工程||5243.37%|||
|工程物资||548.73%|||
|无形资产||1.97%|||
|递延所得税资产||-57.33%|||
|短期借款||-14.99%|||
|应付票据||-36.71%|||
|应付账款||-13.86%|||
|应交税费||-12.27%|||
|其他应付款||31.23%|||
|其他非流动负债||100.00%|||
|财务费用||81.73%|||
|资产减值损失||-211.92%|||
||投资收益||1601.97%|本期出售合营企业所致|

第十一节备查文件目录
一、载有董事长签名的2013年度报告原件；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
五、其他有关资料；
六、以上备查文件的备置地点在公司证券与法务中心。
山东齐星铁塔科技股份有限公司
法定代表人：赵长水
二〇一四年三月二十六日