公司代码：600540 公司简称：新赛股份
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|新赛股份|600540||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈建江|高维泉|
|电话|0909-2269378|0909-2268210|
|传真|0909-2268162|0909-2268162|
|电子信箱|1442197043@qq.com|gmgsgwq@sina.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,792,805,180.62|2,917,947,154.37|-4.29|
|归属于上市公司股东的净资产|1,080,493,264.30|1,087,830,935.89|-0.67|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|51,404,415.17|-26,296,336.98|不适用|
|营业收入|180,395,103.87|277,649,670.09|-35.03|
|归属于上市公司股东的净利润|-7,337,671.59|-15,077,513.02|51.33|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-20,903,543.17|-25,313,656.45|17.42|
|加权平均净资产收益率（%）|-0.68|-1.27|增加0.59个百分点|
|基本每股收益（元／股）|-0.0156|-0.0416|62.50|
|稀释每股收益（元／股）|-0.0156|-0.0416|62.50|

2.2前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||34,345||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|新疆艾比湖农工商联合企业总公司|国有法人|41.11|193,635,763|7,800,000|无|
|中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金|未知|1.23|5,801,803||未知|
|韩俊刚|未知|0.73|3,447,515||未知|
|中国证券金融股份有限公司|未知|0.68|3,192,540||未知|
|太平资管－建设银行－太平之星双动力2号资管产品|未知|0.59|2,797,644||未知|
|中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健成长混合型证券投资基金|未知|0.44|2,062,628||未知|
|北京顺鑫智远资本管理有限公司|未知|0.42|2,000,628||未知|
|新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司|国有法人|0.38|1,811,841||无|
|王芳秀|未知|0.25|1,200,000||未知|
|崔钰东|未知|0.25|1,185,000||未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司共同隶属于新疆兵团第五师国资委，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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|截止报告期末优先股股东总数（户）||||||||
|前10名优先股股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|报告期内股份增减变动|持股比例(%)|持股数量|所持股份类别|质押或冻结情况||
|||||||股份状|数量|

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||态|
|前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明||

2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
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|新控股股东名称|
|新实际控制人名称|
|变更日期|
|指定网站查询索引及日期|

三管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年上半年，面对国内行业发展不景气，传统涉农行业竞争更加激烈的形势，公司紧紧围绕“一主两翼，向优势资源转化”发展战略，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力，进一步强化管理，着力在“转型升级、提质增效”上下功夫，以优化发展存量为基础，深化产业结构调整，外谋发展，内强管理，推进公司规范运作，有效化解了各种风险和挑战，实现了公司生产管理工作平稳运营，各项工作稳步推进。
1、报告期内总体经营情况
报告期内实现营业收入 18,039.51万元，比上年同期下降35.03%；资产总额 279,280.52万元，比上年同期下降4.29%；负债总额 155,326.06万元，比上年同期下降6.86%；净资产123,954.45万元，比上年同期下降0.86%；实现净利润-1074.53万元,其中实现归属母公司净利润-733.77万元，较上年同期亏损幅度略有下降。其主要原因是报告期内棉花、食用油、玻璃等主要产品毛利率较上年同期略有提高、应收款项计提坏账准备减少及政府性补助较上年同期略有增加等因素共同所致。
2、报告期内公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作
（1）制定目标、强化责任、抓好落实。通过年初制定生产经营计划，对各项指
标进行层层分解落实，保证目标任务提前量化。同时加大监督、考核力度，按月对生
产经营情况进行考核，定期组织、召开经济运行分析会议，及时进行表彰和奖励，为
积极实现经营目标取得了好的效果。
（2）进一步强化财务管理，采取多种形式开源节流，重点加强五项费用管控。
通过严格预算管理，压缩一切非生产性开支；加强生产过程控制，努力降低生产成本；
严格控制贷款规模，统一调配资金、降低财务费用等举措来降低各项费用。
（3）落实法人治理结构，规范运作，提升管理水平。根据《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求，公司不断完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会职责清晰，严格按照法律法规和各自的议事规则履行职责和义务。在募集资金项目实施过程中对付款内容层层审核把关，力求从源头上严格管控风险；在并购重组过程中，认真履行上市公司监管程序，严格按照合规性、科学性要求实施，有效提高了公司经营管理水平和风险防范能力。
（4）稳健经营、谨慎投资，重点抓好项目建设。一是抓好募集资金项目中的轧花厂技改项目，本年度计划投资2,000万元，报告期内技改项目前期准备工作（项目论证、项目备案、项目招标）等已基本完成，项目于7月初开工建设，预计在8月底全部完工；二是霍城县可利煤炭物流的进出货场道路建设项目,计划投资 450万元，报告期内项目前期准备工作（环评批复、道路坼迁、项目招标）已基本完成，计划于8月中旬开始施工，预计年底建设完工。
（5）强抓安全生产管理，严格按照“党政同责、一岗双责”的要求，安委会进一步加强责任体系建设，加大隐患排查力度，认真做好《党政同责、一岗双责》责任书，签订了《安全生产和消防安全目标管理责任书》，促进安全生产“五落实，五到位”，同时进一步完善考核奖惩措施，努力做好安全生产教育及培训，2016年上半年，公司实现了安全生产“零”事故的目标。
3、募集资金项目使用情况
（1）实际募集资金情况：本次募集资金于2014年11月20日经中国证监会核准，由主承销商广州证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股) 5954万股，每股发行价格为8.70元，共募集资金总额51,800万元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、法定信息披露费等相关费用后，实际募集资金净额为人民币 50,627.91万元。
（2）募集资金使用情况：截至报告期末公司累计使用募集资金 9707.05万元，其中：年产 150万吨活性氧化钙项目投入 190.67万元，12家轧花厂技改项目投入688.47万元；补充流动资金8827.91万元（其中：募集资金专项8827.94万元，募集
资金专户存续取得利息收入338.62万元)。具体明细如下表（万元）：
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|募集资金项目|年产150万吨活性氧化钙项目|12家轧花厂技改项目|补充流动资金项目|合计|
|计划募集资金|28000|14800|9000|51800|
|扣除相关费用后实际可使用资金|27000|14800|8827.91|50627.91|
|当期募集资金项目投入金额|190.67|688.47|8827.91|9707.05|
|项目投入比例%|0.71|4.65|100|19.17|
|报告期末募集资金余额|26726.19|13497.27|0|40920.86|

4、2016年下半年工作目标及措施
针对上半年运营过程中存在的突出问题和薄弱环节，下一步公司将严格按照年初确定的目标任务，及时调整工作思路和对策，有针对性地采取措施，依托“一带一路”和兵团供给侧结构性改革带来的发展机遇，重点做好以下几个方面的工作：
（1）明确目标，狠抓落实，倒逼问责保业绩。以当前时间为节点，倒排工作，针对经营过程中出现的问题，采取合理应对措施，对重点、难点工作，制定时间进度表按期推进。同时加大监督、考核力度，对年底未完成任务目标的企业负责人实行问责制，动真格、使硬招，确保2016年各项任务目标的实现。
（2）下一步要继续利用疆内棉花资源优势和公司轧花企业在全疆的布局，重点抓好棉花收购工作，把握国家今年最后一年对新疆的棉花收购补贴政策，控制籽棉收购成本，以籽棉收购加工和皮棉收购贸易为主，实现公司棉业效益最大化，提升公司的市场竞争能力。
（3）凝神聚力保建设，保障各项目按时完工。项目单位要严格把握好时间节点，新赛棉业轧花厂技改项目要在新榨季开始前完工并验收合格，确保项目按期完工，不影响新轧季正常开工；可利物流道路建设项目，要积极主动与政府部门沟通联系，争取尽快开工，并早日完成进出货场道路项目的竣工验收，同时做好项目投入运营的各项准备工作，争取年内形成增量，取得较好经济效益。
（4）以创新方式为起点，积极推进并购重组工作，努力寻求新的经济增长点，提高公司整体经济效益，促进供给侧结构性改革取得新突破。
（5）强化责任，坚定不移保安全，确保各项工作正常开展。各企业要牢固树立安全发展理念，进一步强调“红线”意识，严格落实安全责任，重点加强煤矿、温泉
矿业、棉业、油脂、玻璃等高危行业的安全管理和应急处置能力，并做好季节性生产
的各项开工前的安全检查工作，坚决杜绝重特大事故、人身伤亡事故和设备损坏事故，
确保安全生产的稳定局面。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|180,395,103.87|277,649,670.09|-35.03|
|营业成本|164,368,994.40|263,786,630.02|-37.69|
|销售费用|3,808,709.25|10,373,575.22|-63.28|
|管理费用|20,372,493.99|21,443,862.22|-5.00|
|财务费用|11,269,608.48|3,551,917.04|217.28|
|经营活动产生的现金流量净额|51,404,415.17|-26,296,336.98|不适用|
|投资活动产生的现金流量净额|-14,439,781.74|-3,762,485.56|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-121,197,936.58|-461,959,139.45|不适用|
|研发支出|997,000|547,429.24|82.13|
|资产减值损失|293.53|577.97|-49.21|
|投资收益|-429.82|262.24|-263.90|
|营业外收入|1,629.07|716.07|127.50|
|营业税金及附加|23.91|74.36|-67.85|
|营业外支出|13.87|8.47|63.75|

营业收入变动原因说明:本期公司实现营业收入18039.51万元与上年的27764.97万元减少9725.46万元，减幅为35.03%，主要原因为本期皮棉、玻璃产品销售额较上年同期下降所致。
营业成本变动原因说明:本期发生营业成本16436.9万元，与上年的26378.66万元相比减少9941.76万元，减幅为37.69%，原因同上。
销售费用变动原因说明:本期发生销售费用380.87万元，较上年同期的1037.36万元减少656.49万元，减幅为21.53%。主要原因为疆外销售收入较上年同期减少，导致运费、装卸费等减少所致。
管理费用变动原因说明:
财务费用变动原因说明:本期发生财务费用1126.96万元，较上年同期的355.19万元增加771.77万元，增幅为217.28%。主要是公司控股的双陆矿业公司煤矿工程建设于2015年8月停工，工程非正常中断期间的借款利息计入财务费用所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司生产经营过程的资金流动所
致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司投资产生的现金流量净额为
-1443.98万元，较上年同期的-376.25万元减少1067.73万元，主要原因为本期公司投资支付的资金较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司筹资活动产生的现金流量净额为-12119.79万元，较上年同期的-46195.91万元增加34076.12万元。主要原因为本期公司归还贷款的规模小于上年同期所致。
研发支出变动原因说明:本期发生研发投入99.70万元，较上年同期的54.74万元增加44.96万元，增幅为82.13%。主要原因为本报告期内研发项目增加导致研发投入增加。
变动原因说明:
资产减值损失：本期发生资产减值损失 293.53万元，较上年同期的577.97万元减少284.44万元，减幅为49.21%。主要原因为公司棉花、食用油、玻璃等产品销售价格较上年略有提高，导致报告期末计提的存货跌价准备减少所致。
投资收益：本期发生投资收益-429.82万元，较上年同期的262.24万元减少 692.06万元，减幅为263.9%。主要原因为本期公司投资的塔城风电和阿拉山口风电经营亏损所致。 营业外收入：本期发生营业外收入 1629.07万元，较上年同期的716.07万元增加912.99万元，增幅为127.5%。主要原因为公司本期政府补贴收入较上年同期增加所致。 营业外支出：本期发生营业外支出13.87万元，较上年同期的8.47万元增加5.4万元，增幅为63.77%。主要原因为本期公司违约金罚款增加所致。
营业税金及附加：本期发生营业税金及附加23.91万元,较上年同期的74.36万元减少50.45万元，增幅为67.85%。主要原因为本期营业收入减少，相关税费相应减少所致。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本期公司实现净利润-1074.53万元，较上年同期-2206.78万元相比，减少亏损1132.25万元。其中：归属母公司净利润-733.77万元，较上年同期的-1507.75万元，减少亏损773.98万元。
主要原因为：一、公司经营的棉花、食用油、玻璃等主要产品毛利率较上年同期提高，致公司本期营业利润较上年同期增加216.31万元；二、本期公司营业收入较上
年同期减少，主要是疆外营业收入减幅较大，使得公司本期产品销售费用较上年减少656.49万元（其中运输费用较上年减少368.46万元）；三、公司在整个市场行情不景气的影响下，压缩经营规模，致存货量减少，同时在部分产品毛利水平提升的情况下，公司为其计提的资产减值准备较上年减少284.44万元；四、本期公司政府补贴收入增加，致营业收入较上年同期增加912.99万元。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
新赛股份因筹划重大事项，公司股票于 2016年6月6日开市起停牌。截止目前资产重组进度说明：
1、标的资产的具体情况：本次重大资产重组初步确定标的资产名称为新疆浦曌科技发展有限公司，于 2002年 8月成立，注册资本 10.72亿元人民币。主营业务为仓储、物流，供应链管理等相关业务，并以拓展轮胎销售网络、轮胎回收利用发展为主线的综合服务企业。本企业属民营控股，其控股股东为齐文女士，持股比例为77.4%。
2、交易方式及其对公司的影响：本次交易不会导致公司控制权发生变更，也不构成借壳上市。重组交易方式拟定为支付现金及发行股份相结合购买资产，并配套再融资，具体方案仍在论证中。
3、与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况：交易对方类型暂定为独立交易的第三方，本次交易不构成关联交易。公司已经与新疆浦曌科技发展有限公司初步达成合作意向，但暂未与交易对方签订相关重组框架协议。
4、对标的资产开展尽职调查、审计、评估工作的具体情况：公司已初步选定的财务顾问为国金证券股份有限公司、审计机构为中兴财光华会计事务所、评估机构为上海申威资产评估有限公司、律师事务所为天阳律师事务所，目前已签署保密协议，但具体的服务协议尚未签订。2016年6月1日召开了中介机构第一次现场会议，就本次重组的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作进行了沟通和安排，于 2016年 6月 10日正式进点开展工作，目前尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进当中，但业务完成仍需一定的时间。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:万元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|农业|9,033.93|8,593.20|4.88|-48.93|-50.84|增加4.73 个百分点|
|工业|6,354.02|6,015.57|5.33|-20.11|-22.68|增加8.24 个百分点|
|商贸业|337.77|337.11|0.19|100.00|100.00|增加0.19个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|①主营业务|||||||
|皮棉|8,461.94|8,180.09|3.33%|-48.29|-50.52|增加4.35 个百分点|
|棉籽|571.99|427.77|25.21%|0.93|-17.94|增加 17.20 个百分点|
|食用油|1,066.54|953.59|10.59%|256.20|237.20|增加 5.04 个百分点|
|棉粕|444.52|453.40|-2.00%|-41.67|-38.76|增加 -4.84 个百分点|
|棉纱|1,081.71|1,180.84|-9.16%|-66.15|-60.88|增加 -14.73 个百分点|
|玻璃|2,342.54|2,202.68|5.97%|-16.72|-29.03|增加16.32个百分点|
|石灰石|610.66|540.67|11.46%|21.37|51.89|增加 -17.79 个百分点|
|副产品及其他|1,145.83|1,006.85|12.13%|0.66|42.80|增加 -25.93 个百分点|

主营业务分行业和分产品情况的说明
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|疆内|107,117,033.76|-11.15|
|疆外|50,140,173.33|-63.10|

(三) 核心竞争力分析
公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术，是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。以"一主两翼向优势资源转换"为战略发展目标，获得国家质量认证中心在质量管理、环境管理、职工健
康安全管理（3C）体系的认证证书。拥有"新赛"牌棉花和"羚羊唛"食用油两大品牌，
并具有较高的行业地位和品牌优势。"新赛"牌棉花获得国家棉花市场十大知名品牌、
"羚羊唛"食用油获得新疆著名商标；"羚羊唛"食用油植物油获得新疆名牌产品；"羚羊唛"葵花籽油（一级）获得国家使用绿色公司是国家认定的农业产业化高新技术企业；红花籽、番茄籽、葡萄籽系列高级保健营养油、葵花籽、菜籽、棉籽系列高级烹调油为"中国放心食品信誉品牌"；获得自治区《符合质量标准信用产品标志》。
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
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|被投资单位|核算方法|初始投资成本|期初数|增减变动|期末数|持股比例|减值准备|本期现金红利|
|国电新疆阿拉山口风电开发有限公司|权益法|35,200,000.00|37,075,448.54|-2,458,380.41|34,617,068.13|20%|||
|国电塔城发电有限公司|权益法|35,000,000.00|35,969,992.50|-1,884,603.31|35,935,389.19|25%|||
|合 计||70,200,000.00|73,045,441.04|-4,342,983.72|70,552,457.32||||

四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司控股股东为新疆艾比湖农工商联合企业总公司，实际控制人为新疆生产建设兵团第五师，本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。本公司拥有新疆赛里
木现代农业股份有限公司霍热分公司（以下简称“霍热分公司”）、新疆赛里木现代
农业股份有限公司五万锭项目（以下简称“五万锭项目”）、新疆赛里木现代农业股
份有限公司农业科学研究所（以下简称“农科所”）三家分公司；拥有沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司（以下简称“沙湾康瑞”）、新疆新赛棉业有限公司（以下简称“新赛棉业”）、呼图壁县康瑞棉花加工有限公司（以下简称“呼图壁康瑞”）、呼图壁县银丰棉业有限公司（以下简称“呼图壁银丰”）、呼图壁县天源棉业有限公司（以下简称“呼图壁天源”）、呼图壁县新米棉业有限责任公司（以下简称“呼图壁新米”）、玛纳斯县金海利棉业有限公司（以下简称“玛纳斯金海利”）、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司（以下简称“玛纳斯新民”）、新疆赛里木棉业有限公司（以下简称“赛里木棉业”）、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司（以下简称“库车白钻石”）、阿克苏凤凰棉业有限责任公司（以下简称“凤凰棉业”）、沙湾县思远棉业有限责任公司（以下简称“沙湾思远”）、乌苏市汇康棉业有限公司（以下简称“乌苏汇康”）、新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司（以下简称“乌鲁木齐油脂”）、新疆乌苏新赛油脂有限公司（以下简称“乌苏油脂”）、伊犁恒信油脂有限责任公司（以下简称“伊利恒信油脂”）、博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司（以下简称“博州新翼油脂”）、新疆新赛精纺有限公司（以下简称“新赛精纺”）、湖北新赛农产品物流有限公司（以下简称“湖北物流”）、新疆新赛贸易有限公司（以下简称“新赛贸易”）、新疆新赛投资有限公司（以下简称“新赛投资”）、新疆新赛双陆矿业有限公司（以下简称“双陆矿业”）、霍城县可利煤炭物流配送有限公司（以下简称“可利物流”）、温泉县新赛矿业有限公司（以下简称“温泉矿业”）、新疆赛里木钢木制品有限公司（以下简称“赛里木钢木”）、新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“普耀建材”）、博乐市正大钙业有限公司（以下简称“正大钙业”）、新疆新赛宏伟投资有限公司（以下简称“宏伟投资”）二十九家一级子公司以及沙湾县新赛棉业有限责任公司（以下简称“沙湾新赛”）一家二级子公司
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无