山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人张荣兴及会计机构负责人(会计主管人员)张荣兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|857,183,678.30||740,292,039.66||15.79%||
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|419,523,762.01||393,281,562.76||6.67%||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/|||||||
||2.023||3.785||-46.55%||
|股）|||||||
|||本报告期比上年同||年初至||年初至报告期末比|
||本报告期||||||
|||期增减||报告期末||上年同期增减|
|营业总收入（元）|250,385,981.67|30.85%||650,199,249.81||16.81%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|10,784,486.43|24.07%||27,958,726.18||16.88%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||22,081,089.07||-780.97%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|--|--||0.1065||-437.03%|
|基本每股收益（元/股）|0.05|25.00%||0.13||8.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|25.00%||0.13||8.33%|
|加权平均净资产收益率|2.60%|0.31%||6.88%||-1.33%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|2.49%|0.29%||6.62%||-1.18%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-75,110.98||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,266,714.53||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|320,825.07||
|减：所得税影响额|466,400.28||
|合计|1,046,028.34|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、应收账款风险
报告期末，公司应收账款占总资产的比例仍然较高，约占25%，一是由于行业结算方式导致的，二是由于经济形势导致下游客户资金紧张原因。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要营收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，营收账款有保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
公司采取加强内控制度建设，加强对销售人员考核，运用多种催收手段、诉讼手段等措施保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。
2、经济环境及经济政策变动的风险
2013年以来，国内外经济形势依然十分严峻，欧美日经济形势低迷，同时中国政府也对房地产等行业采取了较为严厉的调控措施，导致公司下游化学建材行业开工率不如去年同期，这对公司的销售市场造成了一定影响。
报告期，虽然国内外经济有所复苏，国家对房地产行业的调控力度也有所缓和，但仍然影响较大。对此，公司加大了市场开拓力度，研发高质量低成本的新产品，维护了市场与客户，促使公司稳定、健康运作。
3、国家对公司主要原材料甲基丙烯酸甲酯（甲甲酯）进行反倾销的风险
2014年8月以来，针对进口甲甲酯销售价格大幅低于国产价格的现象，国家对进口甲甲酯进行了反倾销，导致甲甲酯的进口价格提高。而国外同行仍享受较低的原材料成本优势，对公司国内国际销售市场造成一定影响。
4、行业及下游行业产能过剩及竞争加剧的风险
受国内宏观经济调控的影响，公司下游客户普遍开工不足，从而导致本行业和下游行业产能过程而竞争加剧。为争取客户资源，众多厂家纷纷低价销售，导致产品毛利率降低，进而对公司利润率产生不利影响。公司采取提高产品的科技含量与质量，降低产品成本，从而保持产品的市场竞争力。公司研发的新型
PVC加工助剂对保证公司较高的竞争力和利润率有很大作用，所以本行业竞争的本质不是价格竞争而是科研与质量的竞争，而产能过剩也仅是相对过剩而已；另一方面，公司也不排除通过外延式扩张方式来规避这一不利影响，做强做大公司。
5、MC联产环氧氯丙烷项目正常生产和市场开拓不及预期的风险
2013年6月14日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司投资年产4万吨MC抗冲改性剂联产2万吨环氧氯丙烷项目的议案》。项目总投资8000万元，分两期建设，每期分别建设2万吨MC联产1万吨环氧氯丙烷项目，二期工程将于一期工程竣工后另行制定建设计划。
因公司子公司所在化工园区配套蒸汽未能按期提供，公司MC项目投产时间将继续延后，预计延至2015年二季度，请广大投资者注意投资风险；另一方面MC和环氧氯丙烷产品对公司来说属于新领域产品，在设计、生产、市场等方面存在诸多不确定性因素，存在不能正常生产和市场销售不达预期的风险。
6、MBS产品技术突破进展缓慢及募投项目继续延期的风险
2014年7月10日，公司二届十四次董事会审议通过了《关于部分募投项目再次延期的议案》，决定对“2万吨/年MBS节能扩产改造工程”的投资进度再次延期调整至2015年12月31日。主要原因一是公司通过对原MBS装置进行工艺改进使得产能由16000吨提升至20000吨，暂时满足了市场需求；二是MBS产品的技术提升空间仍然较大，公司想站在更高起点上投资募投项目之“年产2万吨MBS工程”，以抢占国外MBS在中国的市场。为此，公司正加紧对MBS的产品研发和工艺改进。
但该过程中时间和进度尚存在较大不确定性，MBS市场及客户需求也随时在发生变化，这可能会导致MBS产品技术突破进展缓慢的风险，以及相应募投项目继续延期的风险。
7、核心技术人员流失的风险
公司从事的PVC助剂行业是一个技术密集型行业，对高级技术人才的依赖性很高。因此，稳定和扩大科技人才队伍对公司的生存和发展十分重要。随着世界PVC助剂行业向我国的转移，行业竞争日趋激烈，拥有先进技术能力的公司在市场竞争中往往处于有利地位，行业内企业对掌握核心技术人员的争夺在所难免。如果发生技术研发队伍大面积流失或技术泄密给相关竞争对手的现象，将会对公司的产品竞争力带来不利影响。
首先，公司与青岛科技大学合作办学，提升了人才的储备；其次，公司推出了股权激励计划，激励对象范围较广。通过以上举措留住了人才，发挥了人才的积极性。
8、安全生产的风险
公司为化工企业，生产过程中使用的主要原材料丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯等为易燃、易爆化学品，其储运和使用存在较高的火险隐患；在公司主要产品MBS抗冲改性剂生产过程中的干燥环节，若设备养护和操作控制步骤违反安全操作规程，则容易产生火灾隐患；此外，公司生产中使用的原料之一
丙烯腈具有剧毒，若操作不慎，会危害到生产工人的健康安全。公司实行严格的生产管理，制定了详细的生产操作规程，对安全生产隐患严加防范；公司还加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节；另外，为最大程度的降低安全风险对公司运营所可能带来的损失，公司将现有主要资产予以投保。即使如此，若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||8,395|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|周仕斌|境内自然人|22.51%|46,781,952|35,086,464|||
|桑培洲|境内自然人|11.09%|23,040,000|17,280,000|||
|蔡成玉|境内自然人|4.15%|8,616,960|6,462,720|冻结|500,000|
|王功军|境内自然人|3.38%|7,031,922|0|||
|张琳|境内自然人|3.27%|6,796,800|5,097,600|||
|张荣兴|境内自然人|2.99%|6,220,800|4,665,600|||
|齐登堂|境内自然人|2.08%|4,319,600|0|||
|蔡志兴|境内自然人|1.52%|3,155,600|0|||
|刘春信|境内自然人|1.31%|2,726,400|2,284,800|||
|宋志刚|境内自然人|1.10%|2,278,080|1,738,560|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|周仕斌||11,695,488|||人民币普通股|11,695,488|
|王功军||7,031,922|||人民币普通股|7,031,922|
|桑培洲||5,760,000|||人民币普通股|5,760,000|
|齐登堂||4,319,600|||人民币普通股|4,319,600|
|蔡志兴||3,155,600|||人民币普通股|3,155,600|
|蔡成玉||2,154,240|||人民币普通股|2,154,240|
|张琳||1,699,200|||人民币普通股|1,699,200|

|||||
|-|-|-|-|
|荆亚桥|1,612,000|人民币普通股|1,612,000|
|张荣兴|1,555,200|人民币普通股|1,555,200|
|蒋以宁|934,382|人民币普通股|934,382|
|上述股东关联关系或一致行动的说|公司前十大股东间不存在关联关系，公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关|||
|明|系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||
||无。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售|本期解除限|本期增加限||||
|股东名称||||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
||股数|售股数|售股数||||
||||||董监高任职期间|任职期间每年转让股份不超过25%，|
|周仕斌|23,390,976|5,847,744|11,695,488|35,086,464|||
||||||限售、权益分派|离职半年内不转让所持股份|
||||||董监高任职期间|任职期间每年转让股份不超过25%，|
|桑培洲|11,520,000|2,880,000|5,760,000|17,280,000|||
||||||限售、权益分派|离职半年内不转让所持股份|
||||||董监高任职期间|任职期间每年转让股份不超过25%，|
|蔡成玉|4,308,480|1,077,120|2,154,240|6,462,720|||
||||||限售、权益分派|离职半年内不转让所持股份|
||||||董监高任职期间|任职期间每年转让股份不超过25%，|
|张琳|3,398,400|849,600|1,699,200|5,097,600|||
||||||限售、权益分派|离职半年内不转让所持股份|
||||||董监高任职期间|任职期间每年转让股份不超过25%，|
|张荣兴|3,110,400|777,600|1,555,200|4,665,600|||
||||||限售、权益分派|离职半年内不转让所持股份|
|齐登堂|2,764,800|2,764,800|0|0|--|--|
||||||董监高任职期间|任职期间每年转让股份不超过25%，|
|宋志刚|1,139,040|220,800|1,678,560|1,738,560|限售、股权激励限|离职半年内不转让所持股份；2015|
||||||售、权益分派|年11月1日/2016年11月1日|
||||||董监高任职期间|任职期间每年转让股份不超过25%，|
|刘春信|1,363,200|269,760|1,804,800|2,284,800|限售、股权激励限|离职半年内不转让所持股份；2015|
||||||售、权益分派|年11月1日/2016年11月1日；|
|葛荣欣|624,384|624,384|0|0|--|--|
||||||董监高任职期间|任职期间每年转让股份不超过25%，|
|丁锋|278,984|69,696|139,392|418,176|||
||||||限售、权益分派|离职半年内不转让所持股份；|
||||||董监高任职期间|任职期间每年转让股份不超过25%，|
|唐传训|141,240|28,800|198,840|224,880|限售、股权激励限|离职半年内不转让所持股份；2015|
||||||售、权益分派|年11月1日/2016年11月1日；|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||董监高任职期间|任职期间每年转让股份不超过25%，|
|齐元玉|85,248|21,312|42,624|127,872|||
||||||限售、权益分派|离职半年内不转让所持股份；|
||||||董监高任职期间|任职期间每年转让股份不超过25%，|
|蔡成花|69,120|17,280|34,560|103,680|||
||||||限售、权益分派|离职半年内不转让所持股份；|
||||||董监高任职期间|任职期间每年转让股份不超过25%，|
|周士强|36,864|9,216|18,432|55,296|||
||||||限售、权益分派|离职半年内不转让所持股份；|
||||||股权激励限售、权||
|周海|17,880|0|17,880|35,760||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|许曰玲|18,000|0|18,000|36,000||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|朱西堂|6,240|0|6,240|12,480||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|赵子阳|6,000|0|6,000|12,000||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|江玉柏|16,800|0|16,800|33,600||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|刘永波|7,680|0|7,680|15,360||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|邵泽恒|4,440|0|4,440|8,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|黄继广|12,000|0|12,000|24,000||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|程东法|5,280|0|5,280|10,560||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|高在峰|6,000|0|6,000|12,000||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|公卫霞|5,640|0|5,640|11,280||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|周仕吉|2,040|0|2,040|4,080||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|史修平|1,440|0|1,440|2,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|徐纪秋|4,320|0|4,320|8,640||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|马庆春|31,440|0|31,440|62,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|吴树文|5,880|0|5,880|11,760||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股权激励限售、权||
|杜海明|7,560|0|7,560|15,120||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|宋尚臣|1,440|0|1,440|2,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|段会常|10,560|0|10,560|21,120||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|沈玉福|1,800|0|1,800|3,600||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|王田利|4,920|0|4,920|9,840||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|相荣亮|15,960|0|15,960|31,920||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|刘 刚|8,280|0|8,280|16,560||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|杜贞会|1,440|0|1,440|2,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|魏述刚|1,440|0|1,440|2,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|逯相一|1,440|0|1,440|2,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|宋传磊|4,200|0|4,200|8,400||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|李宪军|1,320|0|1,320|2,640||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|李冲伟|2,760|0|2,760|5,520||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|张吉林|2,040|0|2,040|4,080||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|齐元玉|12,120|0|12,120|24,240||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|齐元波|13,800|0|13,800|27,600||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|孙吉平|13,440|0|13,440|26,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|唐 勤|12,000|0|12,000|24,000||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|齐玉山|6,480|0|6,480|12,960||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股权激励限售、权||
|陈长健|4,320|0|4,320|8,640||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|王玉福|4,440|0|4,440|8,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|侯宝金|3,480|0|3,480|6,960||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|冯 健|3,480|0|3,480|6,960||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|姚玉勇|1,440|0|1,440|2,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|张宗新|2,760|0|2,760|5,520||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|蔡全国|2,760|0|2,760|5,520||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|狄 鹏|3,600|0|3,600|7,200||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|齐元峰|5,880|0|5,880|11,760||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|宋维明|1,440|0|1,440|2,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|杨朝仁|3,960|0|3,960|7,920||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|张振国|3,480|0|3,480|6,960||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|崔维泽|3,480|0|3,480|6,960||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|张汉超|2,040|0|2,040|4,080||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|杨龙军|2,040|0|2,040|4,080||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|谷 伟|2,040|0|2,040|4,080||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|张爽爽|3,480|0|3,480|6,960||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|任文金|1,680|0|1,680|3,360||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|王翠莲|12,960|0|12,960|25,920||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股权激励限售、权||
|江兆国|5,280|0|5,280|10,560||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|葛 峰|2,280|0|2,280|4,560||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|张海瑜|120,000|0|120,000|240,000||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|王作成|15,120|0|15,120|30,240||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|周 赫|13,440|0|13,440|26,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|葛荣涛|11,520|0|11,520|23,040||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|王成全|7,920|0|7,920|15,840||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|公维春|6,240|0|6,240|12,480||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|唐家伟|6,000|0|6,000|12,000||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|张富军|6,000|0|6,000|12,000||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|陈德华|5,040|0|5,040|10,080||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|唐 云|5,040|0|5,040|10,080||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|王加福|4,560|0|4,560|9,120||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|周仕栋|8,160|0|8,160|16,320||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|徐海波|8,640|0|8,640|17,280||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|毕颖杰|1,440|0|1,440|2,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|冯武堂|3,600|0|3,600|7,200||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|任 旭|3,120|0|3,120|6,240||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|张纪军|3,120|0|3,120|6,240||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股权激励限售、权||
|杨树勇|2,880|0|2,880|5,760||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|宋富诺|2,640|0|2,640|5,280||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|戴明涛|2,400|0|2,400|4,800||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|桑子杨|5,760|0|5,760|11,520||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|田生增|3,600|0|3,600|7,200||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|唐兆义|4,920|0|4,920|9,840||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|徐勤利|3,600|0|3,600|7,200||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|刘洪进|3,600|0|3,600|7,200||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|徐洪波|2,400|0|2,400|4,800||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|李学金|1,920|0|1,920|3,840||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|马庆涛|1,680|0|1,680|3,360||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|郑述海|1,440|0|1,440|2,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|姚玉清|1,680|0|1,680|3,360||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|桑自强|1,680|0|1,680|3,360||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|郭佳良|1,440|0|1,440|2,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|宋尚友|1,440|0|1,440|2,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|任乃宝|1,440|0|1,440|2,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|周军|1,440|0|1,440|2,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|李春峰|1,440|0|1,440|2,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股权激励限售、权||
|曹洪峰|2,040|0|2,040|4,080||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|周成|1,680|0|1,680|3,360||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
||||||股权激励限售、权||
|王滨|1,440|0|1,440|2,880||2015年11月1日/2016年11月1日|
||||||益分派||
|合计|52,863,056|15,458,112|27,413,256|74,809,488|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末应收账款较年初增加43.97%，主要是年初至报告期末国内、国外销售同比增长，导致应收账款增加所致；
2、报告期末预付账款较年初增加35.76%，主要是报告期末预付原料款增加，导致预付账款增加；
3、报告期末其他流动资产较年初减少31.51%，主要是子公司未抵扣增值税进项税减少所致；
4、报告期末在建工程较年初增加124.41%，主要是新建工程项目投资增加所致；
5、报告期末工程物资较年初减少33.62%，主要是工程项目领用工程物资所致；
6、报告期末其他非流动资产较年初减少59.30%，主要是工程预付款结算所致；
7、报告期末短期借款较年初增加37.90%，主要是公司生产规模扩大、工程在建，流动资金需求增加，导致贷款增加所致；
8、报告期末应付票据较年初减少100%，是应付票据已到期偿还所致；
9、报告期末预收账款较年初增加68.59%，主要是由于国内外先收款后发货客户增加所致；
10、报告期末应交税费较年初增加443.21%，主要是本期末公司实现增值税、所得税税金增加所致；
11、报告期末应付利息较年初减少34.80%，主要是需计提利息减少所致；
12、报告期末股本较年初增加99.56%，主要是资本公积转增股本所致；
13、报告期末资本公积较年初减少71.52%，主要是资本公积转增股本所致；
14、报告期营业收入较上年同期增加30.85%，主要是随公司产品质量和技术水平提高，国内外产品销售增加所致；
15、报告期营业成本较上年同期增加34.49%，主要是产品销售增加，成本同比增长所致；
16.报告期营业税金及附加较上年同期增加48.20%，主要是本期实现增值税及免抵税金增长所致；
17、报告期资产减值损失较上年同期增加2616.77%，主要是国内、外销售增加，导致应收账款增加，所提坏账准备增加所致；
18、报告期营业外支出较上年同期减少94.11%，主要是报告期捐赠支出减少所致；
19、报告期收到的税费返还较上年同期增加269.66%，主要是收到出口退税增加所致；
20、报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加233.05%，主要是业务员借款减少所致。
21、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加36.13%，主要是母子公司新建工程项目以及技术改造投入增加所致；
22、报告期取得借款收到的现金较上年同期增加143.55%，主要是母公司流动资金贷款增加所致；
23、报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少96.50%，主要是募集资金利息收入减少所致；
24、报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加75.90%，主要是报告期内公司偿还贷款金额增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，公司坚定执行2014年度经营计划，积极地转方式调结构，克服了不利因素，达到了预期目标。
2014年1-9月，公司实现营业总收入65,019.92万元，同比增长16.81%；实现归属于上市公司股东的净利润2,795.87万元，同比增长16.88%。其中2014年7-9月实现营业总收入25,038.60万元，同比增长30.85%；实现归属于上市公司股东的净利润1,078.45万元，同比增长24.07%。
报告期及年初至报告期末，公司收入和利润均同比实现增长，主要驱动因素如下：
首先，公司生产正常，产能充分释放。截至报告期末，ACR综合产能达到54000吨，通过工艺改进，MBS产能也由16000吨提升至20000吨；其次，公司重视新产品研发和工艺改进，通过这些举措，降低了成本，提高了产品质量与附加值；第三，公司MBS产品的质量与技术含量进步明显，同比增长较快；第四，报告
期，公司继续开拓国内外市场，尤其是发泡、木塑制品市场发展较快。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
√适用□不适用
截至报告披露日，公司尚未发货订单合计850吨左右，订单较为分散，无较大订单情况。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
公司报告期前五大供应商如下：
1、北京晶科明商贸有限公司；2、淄博旭欧贸易有限公司；3、淄博合丰工贸有限公司；4、南京恒浩化工有限公司；5、中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部。
公司前五大供应商为公司一直合作企业，排名变化为正常经营活动发展所致，对公司未来经营活动无重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
公司报告期前五大客户如下：
1、宝天高科（广东）有限公司；2、BECANFIELD LIMITEDLIABILITYPARTNERSHIP；3、广东雄塑科技集团股份有限公司；4、辽宁程威塑料型材有限公司；5、东莞泛昌窗帘制品有限公司。
公司前五大客户为公司一直合作企业，排名变化为正常经营活动发展所致，对公司未来经营活动无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
2014年度经营计划公司已经在《2013年度报告》中详细披露。报告期紧紧围绕年度计划开展工作，较好执行该计划并完成了半年度工作目标。2014年度经营计划没有发生任何变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||承诺时|承诺期||
|承诺事项|承诺方|承诺内容|||履行情况|
||||间|限||
|||||自承诺||
||||||报告期内，上述承诺|
||山东瑞丰高|公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提|2013年|签署日||
|股权激励承|||||人皆遵守以上承诺，|
||分子材料股|供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担|07月10|至股权||
|诺|||||未发现违反上述承|
||份有限公司|保|日|激励计||
||||||诺情况。|
|||||划结束||
|收购报告书||||||
|或权益变动||||||
|报告书中所||||||
|作承诺||||||
|资产重组时||||||
|所作承诺||||||
|||自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他||||
||公司持股||||截至本年报公告之|
|首次公开发||人管理本人直接或者间接持有的股份公司股份，也不由股|2009年|||
||5%以上的|||长期有|日，承诺人遵守了上|
|行或再融资||份公司回购该等股份；在任职期间每年转让的股份不超过|12月25|||
||股东周仕|||效|述承诺，未出现违反|
|时所作承诺||其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持|日|||
||斌、桑培洲||||承诺的情况发生。|
|||有的公司股份||||
||公司持股||||截至本年报公告之|
|||"为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股东利益，本|2009年|||
||5%以上的|||长期有|日，承诺人遵守了上|
|||股东不直接或间接经营任何对股份公司现有业务构成竞|12月25|||
||股东周仕|||效|述承诺，未出现违反|
|||争的相同或相似业务，否则自愿承担相应法律责任。|日|||
||斌、桑培洲||||承诺的情况发生。|
|||"与股份公司的一切关联交易行为，均将严格遵循市场规||||
||公司持股||||截至本年报公告之|
|其他对公司||则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理|2009年|||
||5%以上的|||长期有|日，承诺人遵守了上|
|中小股东所||地进行。本人保证不通过关联交易取得任何不当的利益或|12月25|||
||股东周仕|||效|述承诺，未出现违反|
|作承诺||使股份公司承担任何不当的责任和义务，否则愿承担相应|日|||
||斌、桑培洲||||承诺的情况发生。|
|||法律责任"。||||
||公司持股|"如果根据有权部门的要求或决定，公司需要为员工补缴|||截至本年报公告之|
||||2009年|||
||5%以上的|承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，||长期有|日，承诺人遵守了上|
||||12月25|||
||股东周仕|或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，承诺人将足额补||效|述承诺，未出现违反|
||||日|||
||斌、桑培洲|偿股份公司因此发生的支出或所受损失"。|||承诺的情况发生。|
|承诺是否及||||||
||是|||||
|时履行||||||
|未完成履行|不适用。|||||

||
|-|
|的具体原因|
|及下一步计|
|划（如有）|

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||18,385.5|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||648|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||8,059.1|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2015年|||||
|2万吨/年MBS节能||||||||||||
||否|8,550|8,550|101|1,135.9|13.29%|12月31|0|0|否|否|
|扩产改造项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2013年|||||
|15千吨/年ACR节能|||6,217.9||6,217.9||||1,184.2|||
||否|6,000||0||100.00%|03月31|62.67||否|否|
|扩产改造工程|||6||6||||2|||
||||||||日|||||
|山东省PVC助剂工|||||||2015年|||||
|程技术研究中心技|否|2,450|2,450|547|705.24|28.66%|06月30|0|0|否|否|
|改扩建工程|||||||日|||||
||||17,217.||||||1,184.2|||
|承诺投资项目小计|--|17,000||648|8,059.1|--|--|62.67||--|--|
||||96||||||2|||
|超募资金投向||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|1,385.5|1,385.5|0|1,385.5|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小计|--|1,385.5|1,385.5|0|1,385.5|--|--|0|0|--|--|
||||18,603.||||||1,184.2|||
|合计|--|18,385.5||648|9,444.6|--|--|62.67||--|--|
||||46||||||2|||
||1、2万吨/年MBS节能扩产改造工程：项目实施地点变更，受办理土地使用手续以及募投项目生产工|||||||||||
|未达到计划进度或|艺技术存在较大的提升空间等影响，该项目实施未达到计划进度；2、15千吨／年ACR节能扩产改|||||||||||
|预计收益的情况和|造工程：该项目已于2013年3月底竣工投产。由于项目投产初期设备调试、检修以及工艺改造等导|||||||||||
|原因（分具体项目）|致本期未达到预计收益。3、山东省PVC助剂工程技术研究中心技改扩建工程：项目实施地点变更，|||||||||||
||受办理土地使用手续等影响，该项目实施未达到计划进度。|||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重||
||无|
|大变化的情况说明||
||适用|
|超募资金的金额、用||
||经公司2011年8月11日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金1,385.50万元用于永久补充流动资金。|
|途及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
||1、2万吨/年MBS节能扩产改造工程：经公司2012年1月8日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区专利园路以西公司MBS厂区内”变更至“沂源县经济开发区开发大道以南至南环路、锦隆达公司以西”；2、15千吨／年ACR节能扩产改造工程：经公司2012年4月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“临沂市沂水县经济开发区化工园区庐山中路以东、南三环路以北”；3、山东省PVC助剂工程技术研究中心技改扩建工程：经公司2012年1月8日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“沂源县城振兴东路以北、儒林集村以西”；经公司2013年6月24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，同意将该募投项目实施地点由再变更至“沂源县经济开发区开发大道以南至南环路、锦隆达公司以西”。|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目||
||经公司2012年4月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，并经公司2012年5月16日召开的2011年度股东大会批准，募投项目“15千吨／年ACR节能扩产改造工程”因实施地点变更，实施主体变更至在临沂市新设的全资子公司临沂瑞丰实施。|
|实施方式调整情况||
||适用|
||为加快募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金已先期投入募投项目中的“2万吨/年MBS节能扩产改造工程”225万元，先期投入的资金全部为固定资产投资。上述先期投入的资金已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2011）第1841号鉴证报告审验。经公司2011年10月13日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，以募集资金置换募投项目“2万吨/年MBS节能扩产改造工程”已先期投入的自筹资金225万元。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
||1、经公司2011年9月27日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金中的1,800万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项已于2012年3月26日归还至募集资金专用账户；2、经公司2012年4月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，并经公司2012年5月16日召开的2011年度股东大会批准，用募集资金中的5,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用的4,450万元已于2012年11月15日归还至募集资金专用账户；3、经公司2012年11月30日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，并经公司2012年12月19日召开的2012年度第三次临时股东大会批准，用募集资金中的5,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用的4,450万元已于2013年6月18日归还至募集资金专用账户；4、经公司2013年6月24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，并经公司2013年7月11日召开的2013年度第二次临时股东大会批准，用募集资金中的5000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项将于2014年1月10日到期。5、经公司2014年1月10日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，用募集资金中的4000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||

|||
|-|-|
||过六个月。该款项将于2014年7月10日到期；6、经公司2014年7月10日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金中的4000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，该款项将于2015年1月9日到期。|
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将承诺继续投入募投项目。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无。|
|其他情况||

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√适用□不适用
2014年9月1日开始执行修改后的企业会计准则，对于公司合并财务报表数据无影响。
四、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月5日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》。因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月5日上午开市起停牌。公司已于2014年8月11日、2014年8月18日、2014年8月25日分别在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《重大资产重组进展公告》。2014年9月1日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并于此后的2014年9月9日、2014年9月15日、2014年9月22日分别发布了《重大资产重组进展公告》。因本次资产重组情况复杂，涉及面广，完成本次重组需要一定时间。为保护广大投资者权益，避免本公司股票异常波动，2014年9月25日，公司向深交所再次申请将复牌时间延期至2014年10月30日。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年4月22日召开的第二届董事会第十三次会议及2014年5月30日召开的2013年度股东大会通过了
《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。同意以2013年12月31日的公司总股本103,917,960股为基数
向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至207,835,920股，不进行现金分红。
公司以2014年7月21日为股权登记日，7月22日为除息除权日完成了以上权益分派方案。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|是|

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|94,149,134.12|83,443,912.50|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|97,653,005.30|86,228,567.33|
|应收账款|215,014,159.54|149,351,398.90|
|预付款项|46,150,550.98|33,994,068.02|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,650,122.84|4,120,947.25|
|买入返售金融资产|||
|存货|102,257,026.81|114,300,557.81|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,386,500.70|7,864,125.23|
|流动资产合计|565,260,500.29|479,303,577.04|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|111,324,784.47|119,111,551.73|
|在建工程|98,544,721.62|43,912,773.70|
|工程物资|4,981,727.67|7,504,593.58|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|59,304,740.44|60,285,333.60|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|8,132,362.58|6,503,848.83|
|其他非流动资产|9,634,841.23|23,670,361.18|
|非流动资产合计|291,923,178.01|260,988,462.62|
|资产总计|857,183,678.30|740,292,039.66|
|流动负债：|||
|短期借款|313,644,359.19|227,450,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据||200,000.00|
|应付账款|48,505,625.11|58,449,593.66|
|预收款项|23,871,446.77|14,159,815.26|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|866,000.94|678,365.44|
|应交税费|5,013,633.09|922,972.05|
|应付利息|396,656.31|608,390.42|
|应付股利|||
|其他应付款|24,224,302.47|22,679,658.33|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,700,000.00|1,700,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|418,222,023.88|326,848,795.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|8,300,000.00|8,300,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|11,137,892.41|11,861,681.74|
|非流动负债合计|19,437,892.41|20,161,681.74|
|负债合计|437,659,916.29|347,010,476.90|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|207,375,984.00|103,917,960.00|
|资本公积|41,882,577.66|147,057,128.59|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|14,897,106.57|14,897,106.57|
|一般风险准备|||
|未分配利润|155,368,093.78|127,409,367.60|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|419,523,762.01|393,281,562.76|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|419,523,762.01|393,281,562.76|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||857,183,678.30|740,292,039.66|
|计|||

法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴
2、母公司资产负债表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|94,124,199.62|83,073,484.39|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|97,653,005.30|86,178,567.33|
|应收账款|215,014,159.54|149,340,112.90|
|预付款项|40,735,587.49|31,680,378.64|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|69,881,378.45|67,244,395.65|
|存货|96,687,522.98|92,203,064.31|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||2,608,990.40|
|流动资产合计|614,095,853.38|512,328,993.62|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|65,008,887.91|65,006,218.24|
|投资性房地产|||
|固定资产|55,084,535.54|60,358,044.93|
|在建工程|22,690,920.54|5,704,532.46|
|工程物资|3,290,288.46|827,601.50|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|42,207,356.09|42,919,531.18|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|8,990,668.57|7,334,272.02|
|其他非流动资产|3,715,432.04|9,947,062.13|
|非流动资产合计|200,988,089.15|192,097,262.46|
|资产总计|815,083,942.53|704,426,256.08|
|流动负债：|||
|短期借款|313,644,359.19|227,450,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据||200,000.00|
|应付账款|27,711,400.04|35,349,271.35|
|预收款项|23,871,446.77|14,159,815.26|
|应付职工薪酬|794,659.09|638,633.23|
|应交税费|4,810,092.22|756,806.54|
|应付利息|396,656.31|608,390.42|
|应付股利|||
|其他应付款|24,172,580.26|22,675,518.33|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,700,000.00|1,700,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|397,101,193.88|303,538,435.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|8,300,000.00|8,300,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|4,391,666.70|4,946,666.70|
|非流动负债合计|12,691,666.70|13,246,666.70|
|负债合计|409,792,860.58|316,785,101.83|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|207,375,984.00|103,917,960.00|
|资本公积|41,882,577.66|147,057,128.59|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|14,897,106.57|14,897,106.57|
|一般风险准备|||
|未分配利润|141,135,413.72|121,768,959.09|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|405,291,081.95|387,641,154.25|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||815,083,942.53|704,426,256.08|
|计|||

法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴3、合并本报告期利润表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|250,385,981.67|191,349,790.23|
|其中：营业收入|250,385,981.67|191,349,790.23|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|236,557,824.12|180,153,224.66|
|其中：营业成本|201,128,749.14|149,546,735.68|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|881,456.57|594,756.52|
|销售费用|17,817,740.00|18,968,966.22|
|管理费用|8,198,793.10|7,084,704.05|
|财务费用|4,778,700.14|4,107,157.51|
|资产减值损失|3,752,385.17|-149,095.32|

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,828,157.55|11,196,565.57|
|加 ：营业外收入|554,157.70|514,788.64|
|减 ：营业外支出|3,000.00|50,930.15|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||14,379,315.25|11,660,424.06|
|填列）|||
|减：所得税费用|3,594,828.82|2,968,288.84|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,784,486.43|8,692,135.22|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|10,784,486.43|8,692,135.22|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.05|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.04|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|10,784,486.43|8,692,135.22|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||10,784,486.43|8,692,135.22|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴
4、母公司本报告期利润表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|302,843,316.17|198,321,611.60|
|减：营业成本|255,440,503.18|160,692,933.45|
|营业税金及附加|881,456.57|594,756.52|
|销售费用|17,817,740.00|18,846,468.59|
|管理费用|7,085,407.69|5,824,399.89|
|财务费用|4,777,994.95|3,659,560.20|
|资产减值损失|3,586,015.80|441,055.10|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,254,197.98|8,262,437.85|
|加：营业外收入|455,892.55|448,067.53|
|减：营业外支出||50,930.15|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||13,710,090.53|8,659,575.23|
|填列）|||
|减：所得税费用|3,427,522.63|2,152,124.68|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,282,567.90|6,507,450.55|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|10,282,567.90|6,507,450.55|

法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|650,199,249.81|556,651,890.68|
|其中：营业收入|650,199,249.81|556,651,890.68|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|612,973,382.24|525,362,365.51|
|其中：营业成本|518,464,988.65|441,303,846.52|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,949,069.07|2,234,416.44|
|销售费用|51,122,848.58|49,716,668.38|
|管理费用|22,076,192.95|18,485,888.18|
|财务费用|13,522,966.55|10,462,978.85|
|资产减值损失|5,837,316.44|3,158,567.14|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|37,225,867.57|31,289,525.17|
|加 ：营业外收入|2,267,642.97|1,702,471.57|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|755,214.35|116,743.96|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||38,738,296.19|32,875,252.78|
|填列）|||
|减：所得税费用|10,779,570.01|8,953,592.66|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,958,726.18|23,921,660.12|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|27,958,726.18|23,921,660.12|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.13|0.12|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.12|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|27,958,726.18|23,921,660.12|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||27,958,726.18|23,921,660.12|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|777,198,309.27|571,890,002.39|
|减：营业成本|660,600,496.83|462,462,156.99|
|营业税金及附加|1,949,069.07|2,234,416.44|
|销售费用|51,026,073.59|49,564,414.71|
|管理费用|18,107,327.72|15,308,037.45|

||||
|-|-|-|
|财务费用|13,520,921.18|10,023,554.12|
|资产减值损失|5,948,847.66|5,562,267.77|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,045,573.22|26,735,154.91|
|加：营业外收入|1,987,683.24|1,584,912.81|
|减：营业外支出|752,212.23|115,525.21|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||27,281,044.23|28,204,542.51|
|填列）|||
|减：所得税费用|7,914,589.60|7,726,601.97|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,366,454.63|20,477,940.54|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|19,366,454.63|20,477,940.54|

法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|470,538,781.62|448,615,886.98|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,243,267.21|336,331.73|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,182,041.67|2,456,725.18|
|经营活动现金流入小计|479,964,090.50|451,408,943.89|
|购买商品、接受劳务支付的现金|349,573,711.10|359,215,603.05|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||25,143,502.57|21,357,611.66|
|金|||
|支付的各项税费|26,491,860.27|25,919,190.65|
|支付其他与经营活动有关的现金|56,673,927.49|48,159,125.19|
|经营活动现金流出小计|457,883,001.43|454,651,530.55|
|经营活动产生的现金流量净额|22,081,089.07|-3,242,586.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||81,894,041.37|60,160,203.28|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|81,894,041.37|60,160,203.28|
|投资活动产生的现金流量净额|-81,894,041.37|-60,160,203.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|316,617,567.63|130,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|48,155.18|1,375,737.84|
|筹资活动现金流入小计|316,665,722.81|131,375,737.84|
|偿还债务支付的现金|230,423,208.44|131,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||13,568,013.47|14,585,236.83|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|19,046,115.68||
|筹资活动现金流出小计|263,037,337.59|145,585,236.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|53,628,385.22|-14,209,498.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-110,211.30|970,641.99|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-6,294,778.38|-76,641,646.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|83,443,912.50|147,721,526.58|
|六、期末现金及现金等价物余额|77,149,134.12|71,079,879.64|

法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|470,434,144.62|454,782,752.00|
|收到的税费返还|1,243,267.21|336,331.73|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,571,468.44|2,432,938.27|
|经营活动现金流入小计|476,248,880.27|457,552,022.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|349,247,607.58|375,761,141.02|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||20,824,550.88|19,516,645.59|
|金|||
|支付的各项税费|23,075,760.97|25,651,577.01|
|支付其他与经营活动有关的现金|54,498,242.81|38,572,881.98|
|经营活动现金流出小计|447,646,162.24|459,502,245.60|
|经营活动产生的现金流量净额|28,602,718.03|-1,950,223.60|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||17,135,601.66|
|投资活动现金流入小计||17,135,601.66|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||34,833,947.05|10,904,823.64|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|53,236,229.67|55,018,845.84|
|投资活动现金流出小计|88,070,176.72|65,923,669.48|
|投资活动产生的现金流量净额|-88,070,176.72|-48,788,067.82|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|316,617,567.63|130,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|48,155.18|1,375,737.84|
|筹资活动现金流入小计|316,665,722.81|131,375,737.84|
|偿还债务支付的现金|230,423,208.44|131,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||13,568,013.47|14,585,236.83|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|19,046,115.68||
|筹资活动现金流出小计|263,037,337.59|145,585,236.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|53,628,385.22|-14,209,498.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-110,211.30|970,641.99|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,949,284.77|-63,977,148.42|
|加：期初现金及现金等价物余额|83,073,484.39|134,973,014.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|77,124,199.62|70,995,865.90|

法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。