中兴通讯股份有限公司
ZTE CORPORATION
本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。
本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)条及第13.10B条的披露义务及香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部内幕消息条文而公布。
§1重要提示
1.1中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3本公司第七届董事会第十六次会议已审议通过本季度报告。副董事长张建恒先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事田东方先生行使表决权；董事王亚文先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事田东方先生行使表决权；董事詹毅超先生因工作原因未能出席本次会议，委托副董事长栾聚宝先生行使表决权。
1.4本季度报告中的财务报表未经审计。本季度报告所载的财务资料乃根据中国企业会计准则编制。
1.5本公司董事长殷一民先生、财务总监韦在胜先生和会计机构负责人石春茂先生声明：保证本季度报告中的财务报表真实、准确、完整。
1.6《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。
§2公司基本情况
2.1本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）本报告期内经营活动总体状况的简要分析
当前，ICT行业保持蓬勃发展的态势，人工智能、虚拟现实、5G、云化、虚拟化、智慧城市等各种热点层出不穷，网络流量保持快速增长，成为电信行业创新发展的市场机会。
本报告期，运营商网络方面，面对网络流量持续增长，运营商在持续加强 4G网络室内覆盖及深度覆盖的同时，积极推动 5G发展，并加快数字化转型步伐，在国内市场，本集团积极配合国内运营商网络建设及业务转型需求，市场份额稳定，在国际市场，本集团坚持人口大国和全球主流运营商战略，秉承“为客户创造价值”的理念，依托创新产品综合解决方案，逐步重塑市场格局。政企业务方面，本集团将帮助政企客户更加快速的部署及应用新产品和解决方案。消费者业务方面，本集团深入发展全球运营商市场，在提升赢利能力的同时，拓展公开市场的经营能力，提升本公司消费品品牌地位。
2017年1-3月，本集团实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主要是由于运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 12.14亿元人民币，同比增长27.81%；基本每股收益为 0.29元人民币。
展望下一报告期，本集团将坚持积极稳健的经营策略并拓展新的成长空间，坚持研发投入并加大创新，强化项目管理，与客户、合作伙伴及其他利益相关者共同成长并打造良性的产业生态圈。
2.2主要会计数据及财务指标
2.2.1本集团主要会计数据及财务指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期末（2017年3月31日）|上年度期末（2016年12月31日）|本报告期末比上年度期末增减|
|资产总额（千元人民币）|141,198,258|141,640,910|(0.31%)|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益（千元人民币）|27,584,982|26,401,151|4.48%|
|总股本（千股）注1|4,185,897|4,184,628|0.03%|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元人民币/股）|6.59|6.31|4.44%|

|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年1-3月）|上年同期（2016年1-3月）|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（千元人民币）|25,744,612|21,858,509|17.78%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（千元人民币）|1,213,607|949,510|27.81%|
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润（千元人民币）|1,069,337|969,174|10.33%|
|经营活动产生的现金流量净额（千元人民币）|(971,165)|3,945,521|(124.61%)|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元人民币/股）|(0.23)|0.95|(124.21%)|
|基本每股收益（元人民币/股）注2|0.29|0.23|26.09%|
|稀释每股收益（元人民币/股）注3|0.29|0.23|26.09%|
|加权平均净资产收益率（%）|4.50%|3.18%|上升1.32个百分点|
|扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）|3.96%|3.25%|上升0.71个百分点|

注1：本报告期本公司股票期权激励计划的激励对象共行使 1,268,737份 A股股票期权，本公司的总股本由4,184,628,172股增加至4,185,896,909股；
注2：本报告期和2016年1-3月基本每股收益以各期末发行在外普通股的加权平均股数计算；
注3：由于本公司授予的A股股票期权分别在2017年1-3月和2016年1-3月形成稀释性潜在普通股2,087,000股和
22,444,000股，稀释每股收益在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算。
非经常性损益项目
单位：千元人民币
|||
|-|-|
|非经常性损益项目|年初至本报告期末金额|
|营业外收入|223,755|
|公允价值变动收益/（损失）|(62,194)|
|投资收益|56,971|
|减：非流动资产处置损失|8,341|
|减：其他营业外支出|30,350|
|减：所得税影响|26,976|
|减：少数股东权益影响数（税后）|8,595|
|合计|144,270|

2.2.2根据中国企业会计准则与香港财务报告准则编制的本集团2017年1-3月净利润及于2017年3月31日的股东权益完全一致。
2.3本报告期末本公司股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东总数|||||||
|截至2017年3月31日||股东总数为160,455户（其中A股股东160,084户，H股股东371户）||||||
||持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||
|股东名称||股东性质|持股比例|报告期末持股数量（股）|持有有限售条件股份数量（股）||质押或冻结的股份数量|
|1、深圳市中兴新通讯设备有限公司（以下简称“中兴新”）||国有法人|30.34%|1,269,830,333|-||无|
|2、香港中央结算代理人有限公司||外资股东|18.01%|754,003,385|-||未知|
|3、中国证券金融股份有限公司||境内一般法人|2.53%|105,947,520|-||未知|
|4、孙惠刚||境内自然人|1.54%|64,628,763|-||未知|
|5、中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|1.25%|52,519,600|-||未知|
|6、湖南南天集团有限公司||国有法人|1.02%|42,657,008|-||未知|
|7、全国社保基金一零三组合||其他|0.72%|29,960,214|-||未知|
|8、全国社保基金四零一组合||其他|0.57%|23,999,982|-||未知|
|9、中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金||其他|0.52%|21,965,903|-||未知|
|10、中国移动通信第七研究所||国有法人|0.46%|19,073,940|-||未知|
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量（股）||股份种类||
|1、中兴新||||1,269,830,333||A股||
|2、香港中央结算代理人有限公司||||754,003,385||H股||
|3、中国证券金融股份有限公司||||105,947,520||A股||

|||||
|-|-|-|-|
|4、孙惠刚||64,628,763|A股|
|5、中央汇金资产管理有限责任公司||52,519,600|A股|
|6、湖南南天集团有限公司||42,657,008|A股|
|7、全国社保基金一零三组合||29,960,214|A股|
|8、全国社保基金四零一组合||23,999,982|A股|
|9、中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金||21,965,903|A股|
|10、中国移动通信第七研究所||19,073,940|A股|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1.中兴新与上表其他前10名股东及其他前10名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。2.除上述情况以外，本公司未知其他前10名股东及其他前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。|||
|前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）|前10名股东中的第4名股东孙惠刚通过普通证券账户持有本公司A股股票24,628,763股，通过信用证券账户持有本公司A股股票40,000,000股。|||

公司前 10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是否
本公司无优先股
§3重要事项
3.1公司主要财务数据、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：千元人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资产负债表|||||
|项目名称||2017年3月31日|2016年12月31日|同比变化|原因分析|
|衍生金融资产||23,679|54,857|(56.84%)|主要因本期部分衍生品投资到期清算所致|
|应收票据||2,676,446|1,984,493|34.87%|主要因本期采用较多承兑汇票方式收款所致|
|应收工程合约款||6,253,285|9,345,123|(33.09%)|主要因本期部分建造合同达到收款条件转入应收账款所致|
|衍生金融负债||76,040|40,148|89.40%|主要因本期部分衍生品投资期末进行公允价值重估产生损失所致|
|应付股利||1,536|50,317|(96.95%)|主要因本期部分附属公司支付上期宣告分派的股利所致|
|递延收益||1,015,932|712,657|42.56%|主要因本期与资产相关的政府补助增加所致|
||利润表（1-3月）|||||
|项目名称||2017年1-3月|2016年1-3月|同比变化|原因分析|
|税金及附加||230,073|422,005|(45.48%)|主要因营改增导致本期营业税应税收入减少所致|
|财务费用||(15,686)|152,613|(110.28%)|主要因本期利息收入增加所致|
|资产减值损失||509,189|189,347|168.92%|主要因本期计提的应收账款坏账准备及发出商品跌价准备增加所致|
|公允价值变动损益||(62,194)|(111,824)|44.38%|主要因本期衍生品投资期末进行公允价值重估产生损失减少所致|
|投资收益||60,453|(3,680)|1,742.74%|主要因本期处置部分股权投资产生收益所致|
|营业外支出||38,691|8,151|374.68%|主要因本期赔款支出增加所致|
|所得税费用||414,485|309,838|33.77%|主要因本期盈利增加所致|
|少数股东损益||(21,136)|(13,340)|(58.44%)|主要因本期少数股东持股比例较高的附属公司亏损增加所致|
|可供出售金融资产公允价值变动||(1,485)|(19,241)|92.28%|主要因本期持有的上市公司限售股权市价波动产生损失减少所致|
|套期工具的有效部分||(3,999)|(43,102)|90.72%|主要因本期套期工具期末进行公允价值重估产生损失减少所致|
|外币财务报表折算差额||(38,210)|(607,330)|93.71%|主要因本期汇率波动产生外币报表折算损失减少所致|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||(2,304)|8,250|(127.93%)|主要因本期深圳市中兴创业投资基金管理有限公司（以下简称“中兴创投”）旗下基金合伙企业持有的上市公司限售股权市价波动产生损失所致|
||现金流量表（1-3月）|||||
|项目名称||2017年1-3月|2016年1-3月|同比变化|原因分析|
|经营活动产生的现金流量净额||(971,165)|3,945,521|(124.61%)|主要因本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致|
|投资活动产生的现金流量净额||(899,446)|(387,405)|(132.17%)|主要因本期中兴创投旗下基金合伙企业投资支付现金增加所致|
|筹资活动产生的现金流量净额||(1,266,132)|6,326,529|(120.01%)|主要因本期偿还债务所支付的现金增加所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响额||36,157|(573,009)|106.31%|主要因本期汇率波动产生收益而上年同期产生损失所致|

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2公司存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3日常经营重大合同的签署和履约情况
本报告期内，本公司未签署须以披露的重大合同，本报告期之前签署的重大合同在本报告期内的进展情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否||截至|
||序||||境内公告|||||||||
||||重大合同内容||||定价原则||交易价格||关联||报告期末|
||号||||日期|||||||||
||||||||||||交易||的执行情况|
|1||本公司与埃塞俄比亚电信公司 EthiopianTelecommunications Corporation 签订的框架协议及协议项下的商务合同||2007年4月30日||参照市场价格||该框架协议项下的商务合同金额为2亿美元||否||正常执行中||
|2||本公司与埃塞俄比亚电信公司签订的 GSM二期项目合同||2007年9月20日||参照市场价格||4.78亿美元||否||正常执行中||
|3||本公司及其控股子公司 ZTE CorporationSouth Africa（PTY）Limited 与南非移动运营商Cell （C PTY）LTD.及其控股股东OGER||2010年1月27日||参照市场价格||3.78亿美元||否||正常执行中||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否|截至|
|序|||境内公告|||||
|||重大合同内容||定价原则|交易价格|关联|报告期末|
|号|||日期|||||
|||||||交易|的执行情况|
||TELECOM（SOUTH AFRICA）（PTY）Limited 签订 的 主 设 备 供 应 （ Network SupplyAgreement）及运维托管合同|||||||

3.2.4其他
3.2.4.1本公司控股子公司上海中兴申请在全国中小企业股份转让系统挂牌
本公司拟对控股子公司上海中兴通讯技术有限责任公司进行改制设立股份公司，改制完成后，上海中兴通讯技术有限责任公司拟在符合国家相关法律法规政策的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。上述事项已经本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。上海中兴通讯技术有限责任公司于 2015年 12月 28日召开股份公司创立大会，名称变更为上海中兴通讯技术股份有限公司（以下简称“上海中兴”）。2016年3月29日上海中兴已向全国中小企业股份转让系统报送挂牌申请材料。
2017年1月24日，上海中兴收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海中兴通讯技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意上海中兴股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。上海中兴股票于 2017年2月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。上述事项的具体情况请见本公司分别于 2015年 11月 12日、2016年 3月 29日、2017年 2月 3日及 2017年 2月 21日发布的相关公告。
3.2.4.2美国商务部对本公司实施出口限制
本公司就美国商务部工业与安全局对本公司实施出口限制措施的决定的相关事项及其进展情况分别于2016年3月9日、2016年3月23日、2016年3月29日、2016年 4月 7日、2016年 6月 28日、2016年 8月 19日、2016年 11月 18日、2017年 2月14日及2017年2月24日进行了公告。
本公司已就美国商务部工业与安全局（以下简称“BIS”）、美国司法部（以下简称“DOJ”）及美国财政部海外资产管理办公室（以下简称“OFAC”）对本公司遵循美国出口管制条例及美国制裁法律情况的调查达成协议（以下合称“该等协议”）。鉴于本公司违反了美国出口管制法律，并在调查过程中因提供信息及其他行为违反了相关
美国法律法规，本公司已同意认罪并支付合计 892,360,064美元罚款。此外，BIS还
对本公司处以暂缓执行的3亿美元罚款，在本公司于七年暂缓期内履行与 BIS达成的
协议要求的事项后将被豁免支付。本公司与 OFAC达成的协议签署即生效，本公司与DOJ达成的协议在获得德克萨斯州北区美国地方法院（以下简称“法院”）的批准后生效，法院批准本公司与DOJ达成的协议是BIS发布和解令的先决条件。同时，在本公司与 DOJ达成的协议获得法院批准、本公司认罪及 BIS助理部长签发和解令后，BIS会建议将本公司从实体名单移除。2017年3月22日（美国时间），本公司与 DOJ达成的协议已经法院批准生效。2017年3月23日（美国时间），BIS发布和解令，本公司与BIS达成的协议已生效。经BIS建议，本公司及深圳市中兴康讯电子有限公司于2017年3月29日（美国时间）移出实体名单。上述事项的具体情况请见本公司于 2017年3月7日、3月23日、3月24日及3月29日发布的公告。
本公司将持续对组织架构、业务流程及内部控制做出检视，并采取相关必要措施确保本公司遵守美国出口管制法律及履行该等协议义务。
3.2.4.3本公司董事及高级管理人员变化情况
2017年1月19日本公司第七届董事会提名委员会第二次会议及第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘免高级管理人员的议案》，同意聘任熊辉先生为本公司执行副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止；同意不再聘任樊庆峰先生、陈健洲先生为本公司执行副总裁，樊庆峰先生、陈健洲先生仍在本公司任职。
本公司于2017年2月21日发布了《非执行董事辞职公告》，本公司非执行董事史立荣先生因其它个人事务，提请辞去本公司第七届董事会非执行董事及所担任的薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。史立荣先生的辞职自上述公告日起生效。辞职后，史立荣先生将不在本公司担任任何职务。
本公司于 2017年 3月 14日发布了《董事长变更公告》，为完善公司治理，实现董事长与总裁角色区分，本公司董事长兼总裁赵先明先生向董事会提出辞去所担任的第七届董事会董事长职务。辞去董事长职务后，赵先明先生仍继续担任执行董事、总裁。2017年 3月 14日召开的本公司第七届董事会第十四次会议选举执行董事殷一民先生为第七届董事会董事长，增补选举执行董事殷一民先生为第七届董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自2017年3月14日起至第七届董事会届满之日（即2019年3月29日）止。
2017年 3月 22日本公司第七届董事会提名委员会第三次会议及 2017年 3月 23
日本公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，提名翟卫东先生为本公司第七届董事会非独立非执行董事候选人，并同意将此议案提交本公司2016年度股东大会审议，翟卫东先生的任期自本公司2016年度股东大会审议通过之日起至本公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止。
本公司于2017年4月5日发布了《高级管理人员辞职公告》，本公司执行副总裁曾学忠先生因个人原因，提请辞去本公司执行副总裁职务。曾学忠先生的辞职自上述公告日起生效。辞职后，曾学忠先生将不在本公司担任任何职务。
3.2.4.4本公司“股票期权激励计划”相关情况
本公司实施的股票期权激励计划旨在进一步完善本公司的治理架构，健全本公司的激励机制，提升本公司经营管理层及核心人才的忠诚度及责任感，稳定人才，以促进本公司持续发展，确保实现发展目标。本公司实施的股票期权激励计划已经国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公司等监管机构以及本公司薪酬与考核委员会、董事会、监事会和股东大会的审批。股票期权激励计划的股票来源为本公司向激励对象定向发行公司股票。股票期权激励计划的激励对象包括董事、高级管理人员以及对本公司整体业绩和持续发展有直接影响或者作出突出贡献的业务骨干（但不包括独立非执行董事、监事，也不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人、或其配偶及其直系近亲属）。2013年 10月 31日召开的本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》，确定2013年10月31日（星期四）为授予日，向1,528名激励对象授予 10,298.9万份股票期权。授予的股票期权的行权价格为每股 A股 13.69元人民币。
本公司于2017年3月23日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件未满足的议案》，本公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件未满足，根据《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，未满足业绩条件而未能获得行权权利的股票期权将立刻作废，由本公司无偿收回并统一注销。第三个行权期已授予股票期权的数量为 4,435.6320万份，本公司将在股东大会审议通过 2016年度财务报告以后，履行注销此部分股票期权的相关程序。具体情况请见本公司于 2017年3月24日发布的《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件未满足的公告》。
本公司股票期权激励计划采用自主行权模式，本报告期内，共有 1,268,737份股票期权行权，行权价格10.97元人民币，本公司A股股票数量相应增加 1,268,737股，相应募集资金存储于本公司专户。截至本报告期末，本公司第二个行权期尚未行使的股票期权数量为6,810,934份。本报告期内股票期权激励对象具体行权情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|激励对象姓名|激励对象职位|本报告期初第二个行权期可行使的股票期权数量（万份）|本报告期内第二个行权期已行使的股票期权数量（万份）|本报告期末第二个行权期尚未行使的股票期权数量（万份）|
|张建恒|非执行董事|1.0800|0|1.0800|
|赵先明|执行董事及总裁|0|0|0|
|徐慧俊|执行副总裁|12.6000|0|12.6000|
|张振辉|执行副总裁|0|0|0|
|庞胜清|执行副总裁|0|0|0|
|熊辉|执行副总裁|5.1700|5.1700|0|
|曾学忠|原执行副总裁|16.2000|0|16.2000|
|曹巍|董事会秘书|2.5200|0|2.5200|
|其他激励对象|-|770.3971|121.7037|648.6934|
|合计|-|807.9671|126.8737|681.0934|

本公司股票期权激励计划行权价格及股票期权数量历次调整情况及其他情况请见本公司 2016年度报告重要事项之（六）本公司股票期权激励计划的实施情况及影响。
3.2.4.5本报告期内重大诉讼及仲裁事项情况
本报告期内，本集团无重大诉讼及仲裁事项，本报告期之前发生的非重大诉讼及仲裁事项在本报告期内的进展情况请详见本公司2016年度报告重要事项部分。
3.2.4.6本报告期内日常关联交易的实际执行情况
下表所填列的关联交易为《深圳证券交易所股票上市规则》界定的且达到对外披露标准的关联交易。
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类|是否|||||
|||||||||||可获得的同|||
|||关联交易||关联交易|关联交易价格|金额|交易金|超过|关联交易||境内公告|境内公告|
|关联交易方|关联关系||关联交易内容|||||||类交易市价|||
|||类型||定价原则|（人民币）|（万元|额的比|获批|结算方式||披露日期|披露索引|
|||||||||||（人民币）|||
|||||||人民币）|例(%)|额度|||||
|||||本公司及下|机柜及配件：1-300,000元/个,机箱及配件：|||||||201548 号公告|
|||||属企业向关|1-15,000元/个,机柜、机箱具体价格由其复|||||||《关于深圳证|
|||||联方采购原|杂程度而确定；|||||||券交易所股票|
|||||材料及物业|方舱：1,000-100,000元/间,具体价格由其|||||||上市规则下日|
|||||租赁，该等|尺寸、材质及配置情况而确定；|||||||常关联交易预|
||||本公司向关联方采||||||||||
|||||关联交易的|围栏：1,000-50,000元/个，具体价格由其|||||||计公告》|
||||购机柜及配件、机||||||||||
|||||价格都是经|复杂程度以及功能特性而确定；|||||||201703号公告|
||||箱及配件、方舱、||||||||||
|||||交易双方公|天线抱杆：200-2,000元/个，具体价格由其|||||||《关于与关联|
||本公司的控||围栏、天线抱杆、||||||商业||||
|中兴新及其附属||采购||平磋商和根|复杂程度以及功能特性而确定；||||||2015-9-23|方中兴新签署|
||股股东及其||光产品、精加工产|||8,087.92|0.63%|否|承兑|不适用|||
|公司及参股公司||原材料||据一般商业|光产品：1.3-30,000元/件，具体价格由其||||||2017-1-20|<2016-2018 年|
||附属公司||品、包材类产品、||||||汇票||||
|||||条 款 而 制|复杂程度以及功能特性而确定；|||||||采购框架协议|
||||软电路板（FPC）、||||||||||
|||||定。本集团|精加工产品：0.5-50,000 元/件，具体价格|||||||之补充协议>的|
||||软硬结合板（R-||||||||||
|||||向关联方采|由其复杂程度以及功能特性而确定；|||||||公告》|
||||FPC）及其组件等||||||||||
|||||购的日常关|包材类产品：0.01-5,000 元/件，具体价格||||||||
|||||联交易是双|由其复杂程度以及功能特性而确定；||||||||
|||||方日常业务|软电路板（FPC）、软硬结合板（R-FPC）及||||||||
|||||过程中按一|其组件：0.5-100元/件，具体价格由其尺寸、||||||||
|||||般商业条款|工艺复杂程度及材质而定。||||||||
|||||及不逊于独|通信天线：100-9,999元/根，具体价格由其|||||||201548 号公告|
|||||立第三方可|技术指标和功能特性而确定；|||||||《关于深圳证|
||本公司控股||||||||||||
|摩 比 天 线 技|||本公司向关联方采|取得或提供|射频器件：100-9,999元/个，具体价格由其|||||||券交易所股票|
||股东中兴新||||||||商业||||
|术（深圳）有限||采购|购各种通信天线、|（视属何情|技术指标和功能特性而确定；||||||2015-9-23|上市规则下日|
||的原监事担|||||14,109.44|1.10%|否|承兑|不适用|||
|公司（以下简称||原材料|射频器件、馈线、|况而定）之|馈线：1-200元/个，具体价格由其技术指标||||||2015-11-26|常关联交易预|
||任董事的公||||||||汇票||||
|“摩比天线”）*|||终端天线等产品|条款进行；|和功能特性而确定；|||||||计公告》|
||司||||||||||||
|||||本集团向关|终端天线：0.1-100元/个，具体价格由其技|||||||201571 号公告|
|||||联方租赁物|术指标和功能特性而确定。|||||||《2015 年第一|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类|是否|||||
|||||||||||可获得的同|||
|||关联交易||关联交易|关联交易价格|金额|交易金|超过|关联交易||境内公告|境内公告|
|关联交易方|关联关系||关联交易内容|||||||类交易市价|||
|||类型||定价原则|（人民币）|（万元|额的比|获批|结算方式||披露日期|披露索引|
|||||||||||（人民币）|||
|||||||人民币）|例(%)|额度|||||
|||||业的价格不||||||||次临时股东大|
|||||高于邻近地||||||||会决议公告》|
|||||区同类物业||||||||201451 号公告|
||本公司关联|||市场租赁价|高级工程师价格在450－680元/人/天区间；|||||||《关于深圳证|
|华通科技有限公|||本公司向关联方采||||||||||
||自然人曾任|采购软件||格；出租房|中级工程师价格在330－520元/人/天区间；|||||||券交易所股票|
|司（以下简称“华|||购人员租赁和项目|||1,204.22|0.09%|否|电汇|不适用|2014-12-24||
||董事的公司|外包服务||产的价格是|初级工程师价格在230－400元/人/天区间；|||||||上市规则下日|
|通”）**|||外包服务||||||||||
||的子公司|||经公平磋商|技术员价格在190－230元/人/天区间。|||||||常关联交易预|
|||||和根据一般||||||||计公告》|
||本公司关联|||商业条款而||||||||201451 号公告|
|中 兴 软 件 技|自然人曾任|||制定；本集|高级工程师价格在450－680元/人/天区间；|||||||《关于深圳证|
||||本公司向关联方采||||||||||
|术（南昌）有限|董事的公司|采购软件||团向关联方|中级工程师价格在330－520元/人/天区间；|||||||券交易所股票|
||||购人员租赁和项目|||833.72|0.07%|否|电汇|不适用|2014-12-24||
|公司（以下简称|能控制其董|外包服务||销售产品的|初级工程师价格在230－400元/人/天区间；|||||||上市规则下日|
||||外包服务||||||||||
|“南昌软件”）**|事会大部分|||交易价格以|技术员价格在190－230元/人/天区间。|||||||常关联交易预|
||成员的公司|||市场价格为||||||||计公告》|
|深圳市中兴和泰||||依据，不低||||||||201635 号公告|
|酒店投资管理有|本公司关联|||于第三方向|采购价格不高于中兴和泰向其他购买同类|||||||《关于深圳证|
|限公司（以下简|自然人曾任|采购酒店|本公司向关联方采|本集团购买|产品（或服务）数量相当的客户出售产品（或|||||||券交易所股票|
|||||||1,249.96|0.10%|否|电汇|不适用|2016-4-29||
|称“中兴和泰”）|董事的公司|服务|购酒店服务|数量相当的|服务）的价格，具体价格以双方签署具体协|||||||上市规则下日|
|及其控股子公司|的子公司|||同类产品的|议时确认。|||||||常关联交易预|
|**||||价格，且综||||||||计公告》|
||||（1）2015年4月18|合考虑具体||||||||201512号公告|
||||||（1）2015年4月18日至2017年4月17日：租||||||||
||||日至2017年4月17|交易的项目||||||||《关于深圳证|
||||||金145元/平方米/月；地上车位租金：350元||||||||
||||日：本公司承租关|情况、交易||||||||券交易所股票|
||||||/月/车位；地下车位租金：600元/月/车位。||||||||
||||联方位于北京市海|规模、产品||||||||上市规则下日|
||||||（由中兴通讯负责物业管理，毋须支付物业||||||||
|中兴发展有限公|本公司关联||淀区花园东路19号|成本等因素||||||||常关联交易预|
|||物业|||管理费)。||||||2015-3-26||
|司（以下简称“中|自然人曾任||物业；拟租用面积|确定。||1,141.91|6.09%|否|电汇|不适用||计公告》；|
|||租赁|||（2）2017年4月18日至2017年12月17日：租||||||2017-3-24||
|兴发展”）**|董事的公司||为32,000平方米；|||||||||201721号公告|
||||||金为155元/平方米/月；地上车位租金：350||||||||
||||停车位：地上车位：|||||||||《关于深圳证|
||||||元/月/车位；地下车位租金：600元/月/车||||||||
||||25个，地下车位：|||||||||券交易所股票|
||||||位。（本公司自行负责物业管理，毋须支付||||||||
||||127个。|||||||||上市规则下日|
||||||物业管理费)。(cid:13)||||||||
||||（2）2017年4月18|||||||||常关联交易预|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类|是否|||||
|||||||||||可获得的同|||
|||关联交易||关联交易|关联交易价格|金额|交易金|超过|关联交易||境内公告|境内公告|
|关联交易方|关联关系||关联交易内容|||||||类交易市价|||
|||类型||定价原则|（人民币）|（万元|额的比|获批|结算方式||披露日期|披露索引|
|||||||||||（人民币）|||
|||||||人民币）|例(%)|额度|||||
||||日至2017年12月17|||||||||计公告》|
||||日：本公司承租关||||||||||
||||联方位于北京市海||||||||||
||||淀区花园东路 19||||||||||
||||号，拟租用面积||||||||||
||||30000 平 方米；地||||||||||
||||上车位：25 个，地||||||||||
||||下车位：126 个。||||||||||
||||本公司全资子公司|||||||||201451 号公告|
||||重庆中兴软件有限|||||||||《关于深圳证|
||||||办公楼租金：50元/平方米/月（最大面积为||||||||
|重庆中兴发展有|本公司关联||责任公司承租关联|||||||||券交易所股票|
||||||18,532.08平方米）；食堂租金：45元/平方||||||||
|限公司（以下简|自然人曾任|物业|方位于重庆市北部|||||||||上市规则下日|
||||||米/月（最大租赁面积1,467.92平方米）； 按|222.76|1.19%|否|电汇|不适用|2014-12-24||
|称“重庆中兴发|董事的公司|租赁|新区星光五路3号|||||||||常关联交易预|
||||||实际租赁面积支付园区管理费：3元/平方米||||||||
|展”）**|的子公司||物业；拟租用面积|||||||||计公告》|
||||||/月；停车位：150元/月/车位。||||||||
||||为20,000 平方米；||||||||||
||||停车位：97个||||||||||
||||||位于深圳大梅沙的酒店房地产及相关设备|||||||201635 号公告|
||||||设施租金为 74 元/平方米/月；位于南京的|||||||《关于深圳证|
||本公司关联||||||||||||
|中兴和泰及|自然人曾任|房地产及|关联方向本公司租||酒店房地产及相关设备设施租金为53元/平|||||||券交易所股票|
|其控股子公司**|董事的公司|设备设施|赁房地产及相应设||方米/月；位于上海的酒店房地产及相关设|1,926.05|28.58%|否|电汇|不适用|2016-4-29|上市规则下日|
|||租赁|备设施||备设施租金为116元/平方米/月；位于西安|||||||常关联交易预|
||的子公司||||的酒店房地产及相关设备设施租金为53元/|||||||计公告》|
||||||平方米/月。||||||||
|||||||||||||201512 号公告|
||||中兴通讯集团财务||存款利率按照中国人民银行统一颁布的存||||||||
||本公司关联|||||||||||《关于深圳证|
|中兴和泰及|自然人曾任||有限公司（以下简||款利率执行；如果中国人民银行所颁布的利|||||||券交易所股票|
|其控股子公司**|董事的公司|金融服务|称“中兴集团财务||率不适用，中兴集团财务公司则按不高于其|3,104.48注1|0.34%|否|电汇|不适用|2015-3-26|上市规则下日|
||||公司”）向关联方提||他独立金融机构同类业务利率水平向关联||||||||
||的子公司||供存款服务||方支付利息。|||||||常关联交易预|
|||||||||||||计公告》|
||本公司控股||中兴集团财务公司||票据贴现服务于双方日常业务过程中按一||||||2015-9-23|201548 号公告|
|摩比天线*||金融服务||||-注2|-|否|电汇|不适用|||
||股东中兴新||向关联方提供票据||般商业条款进行。贴现利率以中国人民银行||||||2015-11-26|《关于深圳证|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类|是否|||||
|||||||||||可获得的同|||
|||关联交易||关联交易|关联交易价格|金额|交易金|超过|关联交易||境内公告|境内公告|
|关联交易方|关联关系||关联交易内容|||||||类交易市价|||
|||类型||定价原则|（人民币）|（万元|额的比|获批|结算方式||披露日期|披露索引|
|||||||||||（人民币）|||
|||||||人民币）|例(%)|额度|||||
||的原监事担||贴现服务||的再贴现利率为基础参考市场水平确定，并|||||||券交易所股票|
||任董事的公||||遵守中国人民银行的相关指引和要求。|||||||上市规则下日|
||司|||||||||||常关联交易预|
|||||||||||||计公告》|
|||||||||||||201571 号公告|
|||||||||||||《2015 年第一|
|||||||||||||次临时股东大|
|||||||||||||会决议公告》|
|||||||||||||201548 号公告|
|||||||||||||《关于深圳证|
|深圳市航天欧华|本公司董事||||以市场价格为依据，不低于第三方向本公司||||||||
||||本公司向关联方销||||||电汇或|||券交易所股票|
|科技发展有限责|担任董事的||||购买数量相当的同类产品的价格，且综合考||||||||
|||销售产品|售数通产品、通信|||-|-|否|银行承兑|不适用|2015-9-23|上市规则下日|
|任公司（以下简|公司的子公||||虑具体交易的项目情况、交易规模、产品成||||||||
||||产品等||||||汇票|||常关联交易预|
|称“航天欧华”）|司||||本等因素确定。||||||||
|||||||||||||计公告》|
||||本公司向关联方提|||||||||201451 号公告|
||||供智慧校园、校园|||||||||《关于深圳证|
||本公司关联||||||||||||
||||信息化涉及到的软|||||||||券交易所股票|
||自然人曾任||||以市场价格为依据，不低于第三方向本公司||||||||
|||销售产品|硬件设备及工程服|||||||||上市规则下日|
|南昌软件**|董事的公司|及提供|务，为智慧交通、||购买数量相当的同类产品及服务的价格，且|-|-|否|电汇|不适用|2014-12-24|常关联交易预|
||能控制其董||||综合考虑项目的具体情况、交易规模、产品||||||||
|||服务|城市应急指挥系|||||||||计公告》|
||事会大部分||||成本等因素确定。||||||||
||||统、政企信息化系||||||||||
||成员的公司||||||||||||
||||统等提供相应的综||||||||||
||||合解决方案等||||||||||
|合计||||-|-|31,880.46|不适用|-|-|-|-|-|

|||
|-|-|
|大额销货退回的详细情况|无|
|关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易|上述关联方能经常制造本集团所需的产品，并以具竞争力的价格提供优质的产品、服务和状况良好的租赁物业，本公司认为值得信赖和合作性强的合作方对本集团的经营非常重要且有益处。|
|方）进行交易的原因||
|关联交易对上市公司独立性的影响|本公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响本公司的独立性。|
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）|本公司对关联方不存在依赖。|
||2015年9月22日召开的本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过本公司预计2017年向关联方中兴新及其附属公司采购原材料金额上限为9亿元人民币（不含增值税）；2015年9月22日召开的本公司第六届董事会第三十一次会议及2015年11月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过本公司2017年预计向关联方摩比天线采购原材料金额上限为19亿元人民币（不含增值税）；2014年12月23日召开的本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过本公司预计2017年向关联方华通、南昌软件采购软件外包服务金额上限分别为7,500万元人民币（不含增值税）、7,900万元人民币（不含增值税）；2014年12月23日召开的本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过本公司预计2017年向关联方南昌软件销售产品及提供服务销售金额上限为3,100万元人民币（不含增值税）；2015年3月25日召开的本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过本公司向关联方中兴发展物业租赁的年度租金上限为5,400万元人民币，合同期自2015年4月18日至2017年4月17日；2017年3月23日召开的本公司第七届董事会第十五次会议审议通过本公司向关联方中兴发展物业租赁的合同期内租金上限为4,000万元人民币，合同期自2017年4月18日至2017年12月17日；2014年12月23日召开的本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过本公司全资子公司重庆中兴软件有限责任公司向关联方重庆中兴发展物业租赁的年度租金上限为1,300万元人民币，合同期自2015年1月1日至2017年12月31日；2016年4月28日召开的本公司第七届董事会第三次会议审议通过本公司预计2016年7月1日至2017年6月30日期间向关联方中兴和泰及其控股子公司采购酒店服务金额上限为9,000万元人民币，中兴和泰及其控股子公司预计2016年7月1日至2017年6月30日期间向本公司租赁房地产及相应设备设施的金额上限为8,500万元人民币；2015年3月25日召开的本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过中兴集团财务公司预计2017年向中兴和泰及其控股子公司提供存款服务，每日存款金额预计最高结余（本金连利息）为10,000万元人民币；2015年9月22日召开的本公司第六届董事会第三十一次会议及2015年11月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过中兴集团财务公司预计2017年向摩比天线提供票据贴现服务，每日未偿还贴现票据预计最高结余(本金连利息)为4.5亿元人民币；2015年9月22日召开的本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过本公司预计2017年向关联方航天欧华销售数通产品、通讯产品等的预计销售金额上限为11亿元人民币（不含增值税）；及上述日常关联交易的实际履行情况请见上表。|
|按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告||
|期内的实际履行情况（如有）||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）|不适用|

*自2016年6月23日起本公司关联自然人不再任本公司控股股东中兴新监事，自2017年6月23日起摩比天线不再为本公司的关联方。
**自2016年7月19日起本公司关联自然人不再任中兴发展董事，自2017年7月19日起中兴发展不再为本公司关联方，中兴发展的子公司重庆中兴发展、华通、中兴和泰及其控股子公司以及南昌软件亦自2017年7月19日起不再为本公司关联方。
***《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6规定：具有下列情形的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：（二）过去十二个月内，曾经具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的。
注1：该金额为2017年1月1日至3月31日期间每日存款金额预计最高结余（本金连利息）；
注2：该金额为2017年1月1日至3月31日期间每日未偿还贴现票据预计最高结余（本金连利息）；
注3：中兴集团财务公司2017年度向中兴和泰及其控股子公司提供结算服务，且用于结算的资金将仅限于中兴和泰及其控股子公司在中兴集团财务公司存放的现金存款，该结算服务不收取手续费；
注4：“获批的交易额度”具体请见“按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）”部分。
3.3公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
1、首次公开发行或再融资时所作承诺
本公司控股股东中兴新与本公司于 2004年 11月 19日签署了《避免同业竞争协议》，中兴新向本公司承诺，中兴新将不会，并将防止和避免其任何其他下属企业，以任何形式（包括但不限独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益，但通过中兴通讯除外）从事或参与任何对本公司现有或将来业务构成竞争之业务；若中兴新和/或其任何下属企业在任何时候以任何形式参与或进行任何竞争业务的业务或活动，中兴新将立即终止和/或促成其有关下属企业终止该等竞争业务的参与、管理或经营。
2、其他对本公司中小股东所作承诺
中兴新于 2007年 12月 10日承诺：若计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达5%以上的，中兴新将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
1、本报告期末证券投资情况
单位：万元人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期||||||||
||||||||计入权益的|||||||
|||||会计||公允||本期|本期|||||
|证券|证券||初始投资||期初||累计|||报告期|期末|会计|资金|
|||证券简称||计量||价值||购买|出售|||||
|品种|代码||金额||账面价值||公允价值|||损益|账面价值|核算科目|来源|
|||||模式||变动||金额|金额|||||
||||||||变动|||||||
|||||||损益||||||||
|||||公允价值计量|14,175.00|-|12,028.88|-|-|||||
|||||||||||||可供出售|募集|
|股票|300438|鹏辉能源注1|1,547.62|||||||-|13,576.50|||
|||||||||||||金融资产|基金|
|||||公允价值计量|30,761.78|-|21,922.58|-|-|||||
|||||||||||||可供出售|募集|
|股票|300502|新易盛注1|1,385.12|||||||-|23,307.70|||
|||||||||||||金融资产|基金|
|||||公允价值计量|56,511.70|-|64,914.10|-|-|||||
|||||||||||||可供出售|募集|
|股票|603986|兆易创新注1|1,800.00|||||||-|66,714.10|||
|||||||||||||金融资产|基金|
|||||公允价值计量|13,670.00|-|10,106.67|-|-|||||
|||||||||||||可供出售|募集|
|股票|603633|徕木股份注1|2,000.00|||||||-|12,106.67|||
|||||||||||||金融资产|基金|
|||||公允价值计量|13,196.56|-|8,993.85|-|-|||||
|||||||||||||可供出售|募集|
|股票|002036|联创电子注2|3,266.00|||||||-|12,259.85|||
|||||||||||||金融资产|基金|
|||Enablence||公允价值计量|3,193.45|-|(722.28)|-|-|||||
|||||||||||||可供出售|自有|
|股票|ENA:TSV|Technologies|3,583.26|||||||-|3,166.39|||
|||||||||||||金融资产|资金|
|||注3||||||||||||
|期末持有的其他证券投资|||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|||13,582.00|-|131,508.49|-|117,243.80|-|-|-|131,131.21|-|-|

注1：广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”）、成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“新易盛”）、北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”）及上海徕木电子股份有限公司（以下简称“徕木股份”）相关数据均以深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（以下简称“中和春生基金”）为会计主体填写。
注2：联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”）相关数据以嘉兴市兴和股权投资合伙企业（以下简称“嘉兴股权基金”）为会计主体填写。
注3：本公司全资子公司中兴通讯（香港）有限公司（以下简称“中兴香港”）于2015年1月6日购买Enablence TechnologiesInc.（以下简称“EnablenceTechnologies”）股票的初始投资金额为270万加拿大元，以2015年 1月31日本公司外币报表折算汇率（即加拿大元兑人民币1:5.15963）折算约为1,393.10万元人民币，于 2016年2月2日购买 EnablenceTechnologies股票的初始投资金额为462万加拿大元，以2016年2月29日本公司外币报表折算汇率（即加拿大元兑人民币1：4.74060）折算约为 2,190.16万元人民币；本报告期末账面价值约为3,565.51万元港币，以2017年3月31日本公司外币报表折算汇率（即港币兑人民币1:0.88806）折算约为3,166.39万元人民币。
2、证券投资情况说明
A、持有鹏辉能源股票
截至本报告期末，本公司与中兴创投合计持有中和春生基金31%股权，中和春生基金是本公司合并范围内合伙企业。截至本报告期末，中和春生基金持有深圳证券交易所创业板上市公司鹏辉能源450万股，占鹏辉能源股份总额的1.60%。
B、持有新易盛股票
截至本报告期末，中和春生基金持有深圳证券交易所创业板上市公司新易盛
261.18万股，占新易盛股份总额的3.37%。
C、持有兆易创新股票
截至本报告期末，中和春生基金持有上海证券交易所上市公司兆易创新 317.54万股，占兆易创新股份总额的3.18%。
D、持有徕木股份股票
截至本报告期末，中和春生基金持有上海证券交易所上市公司徕木股份 333.33万股，占徕木股份股份总额的2.77%。
E、持有联创电子股票
截至本报告期末，本公司与中兴创投合计持有嘉兴股权基金31.79%股权，嘉兴股权基金是本公司合并范围内合伙企业。截至本报告期末，嘉兴股权基金持有深圳证券交易所中小板上市公司联创电子688.76万股，占联创电子股份总额的1.18%。
F、持有 Enablence Technologies股票
本公司全资子公司中兴香港于 2014年 12月 4日与 Enablence Technologies签署《SUBSCRIPTIONAGREEMENT》。2015年1月6日中兴香港认购Enablence Technologies发行的 1,800万股股份，总现金代价为 270万加拿大元。中兴香港于 2016年 1月 27日与 Enablence Technologies签署《SUBSCRIPTIONAGREEMENT》。2016年 2月 2日中兴香港认购 Enablence Technologies发行的 7,700万股股份，总现金代价为 462万加拿大元。截至本报告期末，中兴香港持有 Enablence Technologies 9,500万股，占Enablence Technologies股份总额的16.79%。
G、本报告期内，除上述事项，本集团不存在参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等非上市金融企业及买卖其他上市公司股份等证券投资情况。
3.5.2本报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
本报告期内，本公司接待投资者调研共计 3次，其中，接待机构投资者数量为 8家，没有接待个人投资者或其他对象调研，具体情况请见下表。本公司没有向投资者披露、透露或泄露未公开重大信息。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||接待||接待||接待||||||调研的基本情况|
||类别||||||||接待对象||讨论的主要内容|||
||||时间||地点||方式||||||索引|
|外部会议||2017年1月||上海||UBS投资者会议||UBS客户||公司日常经营情况||已发布的公告和定期报告||
|||2017年2月||杭州||中泰证券投资者会议||中泰证券客户||公司日常经营情况||已发布的公告和定期报告||
|||2017年3月||上海||方正证券投资者会议||方正证券客户||公司日常经营情况||已发布的公告和定期报告||
|||2017年3月||深圳||光大证券投资者会议||光大证券客户||公司日常经营情况||已发布的公告和定期报告||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||接待时间||接待||接待|||||调研的基本情况|
||类别||||||接待对象||讨论的主要内容|||
|||||地点||方式|||||索引|
|公司参观调研接待||投资者部分||||||||||
|||2017年1-3月|公司||口头||风和亚洲资产管理、MacquarieCapital Limited、Credit Suisse、Signature Global AssetManagement、Surveyor Capital、PSP Investments 、 PrincipalGlobal Investors、Viking GlobalInvestors LP|公司日常经营情况||已发布的公告和定期报告||

3.6衍生品投资情况
单位：万元人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|衍生品投资操作方名称|关联关系|是否关联交易|衍生品投资类型注1|衍生品投资初始投资金额|起始日期|终止日期|期初投资金额|报告期内购入金额|报告期内售出金额|计提减值准备金额（如有）|期末投资金额|期末投资金额占公司报告期末净资产注2比例（%）|报告期实际损益金额|
|金融机构|不适用|否|外汇远期合约|-|2016/7/8|2017/9/29|102,547.89|97,513.00|105,999.14|-|94,061.75|3.41%|(974.47)|
|金融机构|不适用|否|外汇远期合约|-|2016/10/31|2017/12/22|18,464.59|80,252.23|18,083.20|-|80,633.62|2.92%|(835.35)|
|金融机构|不适用|否|外汇远期合约|-|2016/6/29|2017/9/22|40,724.75|66,954.25|40,724.75|-|66,954.25|2.43%|(693.64)|
|其他金融机构|不适用|否|外汇远期合约|-|2016/9/23|2017/11/20|244,182.50|315,435.59|200,873.55|-|358,744.54|13.01%|(3,716.54)|
|合计||||-|-|-|405,919.73注3|560,155.07|365,680.64|-|600,394.16|21.77%|(6,220.00)|
|衍生品投资资金来源||||自有资金||||||||||
|涉诉情况（如适用）||||未涉诉||||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)||||2016年4月7日发布的《第七届董事会第二次会议决议公告》及《关于申请2016年衍生品投资额度的公告》。||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)||||2016年6月3日发布的《2015年度股东大会决议公告》。||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）||||2017年第一季度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：1.市场风险：保值型衍生品投资合约交割汇率与到期日实际汇率的差异产生实际损益，在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于实际损益；2.流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算以及外汇敞口为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性资产影响较小；3.信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；4.其他风险：在具体开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险；5.控制措施：公司通过与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险；公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，||||||||||

|||
|-|-|
||控制衍生品投资风险。|
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定|公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损失6,219万元人民币，确认投资损失1万元人民币，合计损失 6,220万元人民币，公允价值计算以路透提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。|
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。|
|独立非执行董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|独立非执行董事意见：为减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响，公司利用金融产品进行保值型衍生品投资，以增强公司财务稳定性。公司为已开展的衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职人员。公司及其控股子公司开展的衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。我们认为公司及其控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的有关规定。|

注1：衍生品投资情况按照金融机构以及衍生品投资类型进行分类；
注2：报告期末净资产取值为报告期末归属于上市公司普通股股东的净资产；
注3：期初投资金额以原币金额按照本报告期末汇率进行折算。
3.7 2017年第一季度内部控制建设实施情况
本报告期内，本公司内控及审计部主要对 2016年度内部控制工作进行总结并制定 2017年度内部控制工作计划，对本公司重要内部控制业务进行审计及整改，具体工作有：
1.根据本公司2016年度内部控制工作实施情况及 2017年度内部控制工作计划，编制完成《公司内控及审计二〇一六年度工作总结及二〇一七年度工作计划》的报告。
2.根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求对本公司 2016年度内部控制有效性进行了评价，完成《公司二〇一六年度内部控制评价报告》。
3.对本公司2016年开展的衍生品投资情况、证券投资情况进行检查。
4.对本公司管理干部开展风险管理和内部控制知识培训及考试，落实管理干部在业务风险管理和内部控制中的职责和要求。
5.启动“打造阳光中兴”系列专项行动，包括员工及管理干部信用积分制度建设、年度关键岗位轮岗、海外工程外包风控、海外营销端到端风控及政企风控等专项任务。
6.持续识别分析本公司经营中面临的风险，包括国别风险、汇率风险、利率风险、知识产权风险及客户信用风险的管控情况。
7.持续优化风险分级分类，落实各级风险管控责任及措施。
3.8本季度报告分别以中文及英文编制，发生歧义时，以中文版本为准。
§4附录
4.1资产负债表（未经审计）见附件
4.2利润表（未经审计）见附件
4.3现金流量表（未经审计）见附件
中兴通讯股份有限公司
董事长：殷一民
2017年4月18日
||
|-|
|中兴通讯股份有限公司资产负债表货币单位：人民币千元|
|2017.3.31 2016.12.31资产 合并数 公司数 合并数 公司数流动资产： (未经审计) (未经审计) (经审计) (经审计)货币资金 29,249,328 12,937,188 32,349,914 15,894,744衍生金融资产 23,679 3 ,614 54,857 15,457应收票据 2,676,446 1 ,900,712 1,984,493 1,200,607应收账款 30,308,637 36,683,444 25,998,188 40,132,425应收账款保理 2,274,781 486,593 2,261,280 4 98,052预付款项 1,498,156 10,909 1,739,691 50,697应收股利 - 3 ,628,939 - 3,700,188其他应收款 5,318,288 21,155,381 4,430,072 13,157,923存货 26,575,613 16,930,580 26,810,568 17,993,566应收工程合约款 6,253,285 3 ,967,280 9,345,123 4,904,060其他流动资产 7,853,482 5 ,034,696 7,877,874 5,177,219流动资产合计 1 12,031,695 102,739,336 1 12,852,060 1 02,724,938非流动资产：可供出售金融资产 2,698,419 458,091 2,659,667 4 58,091长期应收账款 1,142,365 6 ,168,812 1,376,563 6,154,837长期应收账款保理 1,370,627 1 ,228,173 1,391,746 1,249,292长期股权投资 7 57,519 10,766,418 6 65,876 10,707,480投资性房地产 2,016,470 1 ,608,900 2,016,470 1,608,900固定资产 7,674,689 4 ,577,689 7,516,241 4,508,652在建工程 1,546,333 630,111 1,729,450 6 98,944无形资产 4,439,858 1 ,163,878 4,354,096 1,153,375开发支出 1,482,509 251,072 1,365,890 1 91,977商誉 1 86,206 - 1 86,206 -递延所得税资产 1,437,640 615,649 1,604,575 7 88,372长期递延资产 34,912 34,991 34,953 34,991其他非流动资产 4,379,016 3 ,540,969 3,887,117 3,581,621非流动资产合计 29,166,563 31,044,753 28,788,850 31,136,532资产总计 1 41,198,258 133,784,089 1 41,640,910 1 33,861,470|
|公司法定代表人：殷一民 主管会计工作负责人：韦在胜 会计机构负责人：石春茂|

||
|-|
|中兴通讯股份有限公司资产负债表（续）货币单位：人民币千元|
|2017.3.31 2016.12.31负债及股东权益 合并数 公司数 合并数 公司数流动负债： (未经审计) (未经审计) (经审计) (经审计)短期借款 14,224,879 9 ,428,099 15,132,120 9,733,700衍生金融负债 76,040 23,765 40,148 3,878应收账款保理之银行拨款 2,276,516 487,927 2,263,015 4 99,386应付票据 10,584,481 13,753,629 11,689,957 14,382,695应付账款 25,094,139 45,122,813 25,243,881 40,201,805应付工程合约款 7,577,286 5 ,099,131 5,876,790 3,540,132预收款项 6,408,436 3 ,836,994 8,092,164 5,498,427应付职工薪酬 6,190,127 2 ,858,645 5,169,051 2,274,908应交税费 830,631 110,369 997,189 191,128应付股利 1,536 225 50,317 2 25其他应付款 13,650,250 25,977,948 13,660,418 30,533,249递延收益 1,015,932 371,545 7 12,657 3 44,610预计负债 8 56,009 500,181 8 87,366 5 54,485一年内到期的非流动负债 1,847,855 1 ,553,063 1,932,025 1,906,025流动负债合计 90,634,117 109,124,334 91,747,098 1 09,664,653非流动负债：长期借款 5,159,683 480,000 5,018,276 4 80,000长期应收账款保理之银行拨款 1,370,627 1 ,228,173 1,391,746 1,249,292长期应付职工薪酬 1 45,747 145,747 1 46,106 1 46,106递延所得税负债 1 01,148 - 98,380 -递延收益 7 42,667 18,586 7 90,223 36,674其他非流动负债 1,337,306 1 ,105,447 1,563,991 1,055,711非流动负债合计 8,857,178 2 ,977,953 9,008,722 2,967,783负债合计 99,491,295 112,102,287 1 00,755,820 1 12,632,436股东权益：股本 4,185,897 4 ,185,897 4,184,628 4,184,628资本公积 10,746,949 8 ,736,594 10,734,300 8,723,945其他综合收益 (866,418) 688,659 (822,724) 691,947盈余公积 2,022,709 1 ,360,953 2,022,709 1,360,953未分配利润 11,495,845 (2,302,660) 10,282,238 (3,053,766)归属于母公司普通股股东权益合计 27,584,982 12,669,443 26,401,151 11,907,707其他权益工具-永续票据 9,012,359 9 ,012,359 9,321,327 9,321,327少数股东权益 5,109,622 - 5,162,612 -股东权益合计 41,706,963 21,681,802 40,885,090 21,229,034负债和股东权益总计 1 41,198,258 133,784,089 1 41,640,910 1 33,861,470|

||
|-|
|中兴通讯股份有限公司利润表货币单位：人民币千元|
|项目 2017年1-3月 2016年1-3月合并数 公司数 合并数 公司数(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)一、营业收入 25,744,612 25,527,757 21,858,509 22,275,294减：营业成本 17,454,986 21,266,401 14,278,848 17,742,417税金及附加 230,073 72,679 422,005 260,985销售费用 2,767,742 1,549,575 2,659,191 1,783,425管理费用 701,954 407,976 674,907 389,890研发费用 3,330,555 910,467 3,051,853 1,073,841财务费用 (15,686) 125,018 152,613 268,135资产减值损失 509,189 421,895 189,347 210,699加：公允价值变动损益 (62,194) (30,471) (111,824) (20,926)投资收益 60,453 48,967 (3,680) (2,764)其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,197 - (509) -二、营业利润 764,058 792,242 314,241 522,212加：营业外收入 1,006,571 239,803 1,064,900 196,613减：营业外支出 38,691 7,830 8,151 3,146其中：处置非流动资产损益 8,341 5,325 3,652 2 ,447三、利润总额 1,731,938 1,024,215 1,370,990 715,679减：所得税费用 414,485 148,127 309,838 36,570四、净利润 1,317,453 876,088 1,061,152 679,109归属于母公司普通股股东 1,213,607 751,106 949,510 554,127归属于永续票据持有者 124,982 124,982 124,982 1 24,982少数股东损益 (21,136) - (13,340) -五、其他综合收益的税后净额 (45,998) (3,288) (661,423) (8,961)归属于母公司普通股股东的其他综合收益的税后净额 (43,694) (3,288) (669,673) (8,961)以后不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定受益计划净资产（净负债）的变动 - - - -- - - -以后将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动 (1,485) - (19,241) -套期工具的有效部分 (3,999) (1,833) (43,102) -外币财务报表折算差额 (38,210) (1,455) (607,330) (8,961)(43,694) (3,288) (669,673) (8,961)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (2,304) - 8,250 -六、综合收益总额 1,271,455 872,800 399,729 670,148归属于母公司普通股股东 1,169,913 747,818 279,837 545,166归属于永续票据持有者 124,982 124,982 124,982 1 24,982归属于少数股东 (23,440) - (5,090) -七、每股收益（一）基本每股收益 人民币0.29元 人民币0.23元（二）稀释每股收益 人民币0.29元 人民币0.23元|

||
|-|
|中兴通讯股份有限公司现金流量表货币单位：人民币千元|
|项 目 2017年1-3月 2016年1-3月合并数 公司数 合并数 公司数(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 26,935,766 26,838,631 31,491,449 29,539,331收到的税费返还 1,424,996 595,049 1,408,967 874,724收到的其他与经营活动有关的现金 460,103 269,978 499,984 276,510现金流入小计 28,820,865 27,703,658 33,400,400 30,690,565购买商品、接受劳务支付的现金 21,511,467 26,934,700 21,347,633 26,021,913支付给职工以及为职工支付的现金 3,784,224 1,233,203 3,509,488 1,099,134支付的各项税费 1,923,441 125,087 1,904,988 303,625支付的其他与经营活动有关的现金 2,572,898 1,057,303 2,692,770 1,479,965现金流出小计 29,792,030 29,350,293 29,454,879 28,904,637经营活动产生的现金流量净额 (971,165) (1,646,635) 3,945,521 1,785,928二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 110,511 - 205,981 20,934取得投资收益所收到的现金 37,488 20,453 85,741 71,129处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14,810 14,353 9,652 482处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 232,400 - 850现金流入小计 162,809 267,206 301,374 93,395购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 553,566 55,531 594,498 223,608投资所支付的现金 508,689 290,316 94,281 87,200现金流出小计 1,062,255 345,847 688,779 310,808投资活动产生的现金流量净额 (899,446) (78,641) (387,405) (217,413)三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 13,918 13,918 32,519 30,069其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 2,450 -借款所收到的现金 9,486,670 5,004,846 11,908,787 8,539,916现金流入小计 9,500,588 5,018,764 11,941,306 8,569,985偿还债务所支付的现金 9,954,734 5,306,429 4,877,073 3,019,401分配股利或偿还利息所支付的现金 811,986 581,060 737,704 686,347其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 57,331 - - -现金流出小计 10,766,720 5,887,489 5,614,777 3,705,748筹资活动产生的现金流量净额 (1,266,132) (868,725) 6,326,529 4,864,237四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 36,157 (10,486) (573,009) (27,639)五、现金及现金等价物净增加额 (3,100,586) (2,604,487) 9,311,636 6,405,113加：期初现金及现金等价物余额 30,049,791 15,752,732 26,616,996 17,325,750六、期末现金及现金等价物余额 26,949,205 13,148,245 35,928,632 23,730,863|