吉林成城集团股份有限公司
2015年度财务决算报告
2015年本公司实现营业收入1,005,898,146.19元，比上年同期增长4,335.66%，实现归属于母公司的净利润 29,413,713.94元，比上年同期增长108.49%，扣除非经常性损益后的净利润为-89,711,740.32元。
一、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2015年|2014年|本期比上年同期增减(%)|2013年|
|营业收入|1,005,898,146.19|22,677,544.91|4,335.66|84,332,630.72|
|归属于上市公司股东的净利润|29,413,713.94|-346,355,667.37|108.49|-1,280,928,383.47|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-89,711,740.32|-311,913,810.60|71.24|-105,720,016.64|
|经营活动产生的现金流量净额|3,897,822.53|2,233,948.61|74.48|79,038,943.35|
||2015年末|2014年末|本期末比上年同期末增减（%）|2013年末|
|归属于上市公司股东的净资产|100,195,920.65|45,746,372.28|119.02|392,102,039.65|
|总资产|1,008,009,627.83|874,359,453.76|15.29|1,125,747,128.78|
|期末总股本|336,441,600.00|336,441,600.00|0.00|336,441,600.00|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|2015年|2014年|本期比上年同期增减(%)|2013年|
|基本每股收益（元／股）|0.0874|-1.0295|108.49|-0.3807|
|稀释每股收益（元／股）|0.0874|-1.0295|108.49|-0.3807|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|-0.2666|-0.920|71.02|-0.314|
|加权平均净资产收益率（%）|40.31|-156.35|增加196.66个百分点|-28.08|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|-122.94|-140.70|增加17.76 个百分点|-23.18|

二、2015年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|4,967,550.98|5,129,043.25|761,620,246.54|234,181,305.42|
|归属于上市公司股东的净利润|-5,848,565.77|-371,438.85|-6,281,925.64|41,915,644.2|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-5,601,018.01|-372,138.85|-6,775,256.67|-114,634,559.07|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,609,657.40|2,530,620.02|4,671,059.67|-694,199.76|

三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2015年金额|附注（如适用）|2014年金额|2013年金额|
|非流动资产处置损益|-239,349.05||-769,735.89|-85,800.12|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|10,000.00||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益|||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|84,787,047.02||||

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|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-76,386.64|-33,672,120.88|-22,287,020.06|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
|违约金收入|41,964,165.57|||
|因诉讼新增的偿债义务|-19,500,022.64|||
|处置股权产生的收益|12,180,000.00|||
|少数股东权益影响额|||-1.65|
|所得税影响额||||
|合计|119,125,454.26|-34,441,856.77|-22,372,821.83|

四、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司报告期内所从事主要业务为国内贸易和房产租赁：
国内贸易：公司依托2015年收购的上海君和物资供应有限公司从事丁苯胶、聚乙烯、二辛脂等非危化学品的贸易，主要的经营模式为日内交易，在全球经济衰退的大背景下,市场物资流动频率趋缓,国内物流市场竞争更加激烈,如何依托原有供应链,有效整合上下游资源,创造新的利润增长点,提升企业综合实力,已成为现代企业所亟待解决的课题。2014年下半年以来，非危化学品市场一直处于跌跌不休的势态，进入2015年2月，市场开始好转，但短期的成本推动只是昙花一现，市场供过于求的供需格局仍将是市场的长期主要矛盾，其前景令人担忧。也造成公司相关贸易利润率较低的现状，为了预防和控制贸易风险，公司将于2016年调整贸易品类，适当缩减非危化学品贸易规模。
商业地产租赁：商业地产租赁自公司上市以来一直是公司重要业务版块之一。在商业地产租赁方面，公司拥有丰富的经营管理经验，主要采用自留产权分零租赁的模式，在营业收入方面依托公司在吉林、哈尔滨的自有商业房地产进行租赁经营，收入一直保持相对稳定。
五、报告期内核心竞争力分析
1、根据公司2015年的发展战略，公司收购了上海君和物资供应有限公司作为公司的主要贸易平台恢复了公司贸易板块的正常运营。上海君和物资供应有限公司拥有多年的行业经验，贸易涉及品类广，拥有丰富的上下游供应链和销售渠道。公司将在2016年进一步拓宽贸易业务，并逐步提
高贸易、物流、资本以及管理相结合的供应链管理能力。
公司注重内部控制的建设和实施，制订和完善了各部门的《管理手册》，细化管理流程，明确工作职责；并做到制度能够真正落实，符合内控规范性文件的要求；《内部控制手册》较为完善，基本建立内控体系。规范化、流程化的管理模式，
3、丰富的管理经验
公司在商业地产租赁有着丰富的管理经验，经营模式比较成熟。
六、管理层讨论与分析
2015年，公司以既定发展战略为导向，通过积极追讨，收回了4.38亿元左右的应收债权，追讨工作仍将积极进行。同时通过收购新的贸易平台大力开展贸易，恢复了公司贸易板块的运营，收获了10亿元以上的贸易收入。但因经济形势等客观原因，贸易业务利润率较低，公司2016年将通过拓宽贸易业务范围等方式改变现状，以增强公司的可持续经营能力。商业地产租赁收入相对稳定，但规模较小，成本上升，利润贡献较低。公司2016年将寻找新的利润增长点，以实现公司长远发展。在规范治理方面，公司持续强化内控体系建设，加强风险管理。公司积极推进企业文化和人才队伍建设，来提升企业发展质量和效益，实现可持续发展。
七、 报告期内主要经营情况
报告期内本公司实现营业收入10.05亿元，其中国内贸易业务收入9.85亿元；占营业收入总额的98%，商业地产租赁收入0.19亿元，占营业收入总额的2%，实现营业成本9.84亿元，其中国内贸易业务成本9.79亿元，占成本总额的99.39%；商业地产租赁成本为0.04亿元，占营业成本总额的0.45%。营业收入比上年同期增长4489.41%，营业成本经上年同期增长4317.15%，营业利润比上年同期24.51%。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,005,898,146.19|22,677,544.91|4,335.66|
|营业成本|984,556,980.63|5,538,610.84|17,676.24|
|销售费用|4,469,448.98|4,464,574.50|0.11|
|管理费用|21,529,986.07|21,555,514.35|-0.12|
|财务费用|50,889,192.07|56,108,395.63|-9.30|
|经营活动产生的现金流量净额|3,897,822.53|2,233,948.61|74.48|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,350,137.88|584,910.50|-843.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|-53,562.79|-838,932.81|93.62|

1.收入和成本分析
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|商业地产租赁业务|19,957,383.00|4,512,848.52|77.39|-6.99|-6.33|减少0.15个百分点|
|商品销售业务（内销）|985,488,333.66|979,824,652.80|0.57||||
|物业管理咨询业务|99,480.82|219,479.31|-120.62|-78.08|-68.40|减少67.60个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|吉林地区|15,325,438.62|3,194,543.00|79.16|-2.08|-8.72|增加1.52个百分点|
|哈尔滨地区|4,634,532.00|1,318,305.52|71.55|-20.17|0.00|减少5.74个百分点|
|深圳地区|0|0|||||
|北京地区|96,893.20|219,479.31|-126.52|-78.65|-68.40|增加73.5个百分点|
|上海地区|985,488,333.66|979,824,652.80|0.57||||
|江西地区|0|0|||||

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
上海地区通过非同一控制下的企业合并吸收孙公司上海君和物资供应有限公司，将其纳入本公司的合并范围内。2015年度上海君和实现国内商品销售收入98,548.83万元,实现营业利润566.37万元，虽然毛利率较低，但上海君和的营业收入增加导致公司的营业收入大幅增加，而营业利润没有同步增加，从而无法改变公司的基本状况。
(2).成本分析表
单位：元
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|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|商业地产租赁业务|房产税金|4,512,848.52|0.46|4,818,008.52|86.99|-6.33|租赁收入的下降引起相应的成本下降|

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|商品销售业务（内销）|商品采购成本|979,824,652.80|99.52|26,156.43|0.47|3,745,918.29|上年无商品销售业务发生|
|物业管理咨询业务|配套设备成本|219,479.31|0.02|694,445.89|12.54|-68.40|咨询业务收入的下降引起成本下降|

 2.
费用
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|序号|项目名称|本期发生额|上期发生额|增减变化|增 减幅 度（%）|说明|
|1|销 售 费用|4,469,448.98|4,464,574.50|4,874.48|0.11|员工成本、市场宣传费用增加|
|2|管 理 费用|21,529,986.07|21,555,514.35|-25,528.28|-0.12|管理措施得当，预算控制合理|
|3|财 务 费用|50,889,192.07|56,108,395.63|-5,219,203.56|-9.3|上年度计提的财务利息较高|
|合计||76,888,627.12|82,128,484.48|-5,239,857.36|-6.38||

3.现金流
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|序号|项目名称|本期发生额|上期发生额|增减变化|增 减幅 度（%）|说明|
|1|经 营 活动 产 生的 现 金流 量 净额|3,897,822.53|2,233,948.61|1,663,873.92|74.48|销售商品收到的现金活动增加|
|2|投 资 活动 产 生的 现 金流 量 净额|-4,350,137.88|584,910.50|-4,935,048.38|-843.7|收购孙公司增加的现金支出|
|3|筹 资 活动 产 生的 现 金流 量 净额|-53,562.79|-838,932.81|785,370.02|-93.62|本期无支付利息费用|
|合计||-505,878.14|1,979,926.30|-2,485,804.44|-125.6||

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
本公司2015年度的营业收入无法维持公司的正常经营支出，虽然收入较上年同期大量增涨，但毛利和净利偏低，无法从商品销售业务中获得利润，本年度内主要的利润来自于以前年度的坏账损失转回收益和收到相关单位的违约金款项。
(三)资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|2,788,985.56|0.28|3,311,074.93|0.38|-15.77|运营资金减少|
|应收票据|740,852,203.37|73.50|300,000,000.00|34.31|146.95|清理债权收到的票据|
|预付账款|50,301,105.75|4.99|44,752,812.28|5.12|12.40|开展贸易业务新增的采购款|
|其他应收款|48,302,489.12|4.79|353,128,586.09|40.39|-86.32|加大清理债权力度而减少|
|长期股权投资|61,990,613.76|6.15|79,903,019.83|9.14|-22.42|计提的损失|
|投资性房地产|74,271,251.86|7.37|78,060,673.58|8.93|-4.85|计提折旧而减少|
|短期借款|219,099,345.24|21.74|219,099,345.24|25.06|-|借 款本金无变化|
|预收账款|61,244,349.71|6.08|54,436,225.00|6.23|12.51|预收的租金和商品款|
|应付利息|80,351,089.07|7.97|44,610,240.90|5.10|80.12|计提的应付借款单位的利息|
|其他应付款|409,527,584.92|40.63|351,168,647.07|40.16|16.62|应付债权的增加|

其他说明
无
八、投资状况分析
对外股权投资总体分析
被投资单位 期初余额 其他综合收益追加投资 减少投资 投资损益
调整安华农业保险股份有限
9,780,000.0
11,000,000.00 12,180,000.00
0
公司
贵州贵聚能源有限公司 79,903,019.83 -17,912,406.07
合计 90,903,019.83 9 ,780,000.00 -17,912,406.07
1、2015年3月26日，江西省高级人民法院以（2014）赣执字第6—10号执行裁定书，裁定“被执行人吉林成城集团股份有限公司持有的安华农业保险股份有限公司全部股权（1200万股）归买受人呈中泰业（北京）投资有限公司所有”。该股权转移后，本公司持有的安华农业保险股份有限公司股权为150万股，持股比例为0.1418%。
2、贵州贵聚能源有限公司由于2015年度经营亏损，本公司按权益法计算计提相应的投资损失。
九、主要控股参股公司分析
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|子 公 司名称|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|中 商 港（北京）商 业 经营 管 理有 限 公司|66,249,695.99|20,866.12|66,270,562.11|54,192,043.55|492.00|54,192,535.55|
|哈 尔 滨物 华 商城 有 限责 任 公司|6,540,500.87|106,666.32|6,647,167.19|5,167,153.16|-|5,167,153.16|
|吉 林 市物 华 商城 有 限责 任 公司|6,094.48|0|6,094.48|4,760.59|0|4,760.59|

十、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
展望“十三五”，全球经济有望缓慢复苏，我国经济将处于增速放缓、经济结构优化升级、创新驱动发展的新常态。国家的“一带一路”、长江经济带建设和长三角区域规划等国家战略，以打造综合立体交通走廊为抓手推动区域经济结构调整升级。但通胀和经济下行的压力依然存在，受人力、租金等成本提高、贸易商品价格下降、市场竞争加剧以及金融领域风险增加等一系列不利因素影响对公司的经营和发展构成了许多阻碍。公司2016年将在保持主营业务稳定的基础上，不断谋求公司发展的新道路。因此2015年对成城股份仍是机遇和挑战共存的一年。
(二)公司发展战略
2015年，为了尽快摆脱公司历史遗留问题的掣肘，公司通过积极追讨收回了较多的应收债权，2016年公司仍将积极督促相关债务人按照相关计划及时偿还公司的债权，以确保公司自身利益和投资者的利益不受侵害。2015年，公司恢复了贸易板块的正常运营，2016年公司将在保持商业地产租赁、物业管理相关企业平稳运营同时，继续加强贸易板块的运作，拓展贸易业务范围以恢复自身正常的经营能力、可持续发展能力。在此基础上，公司管理层将探寻公司发展的新道路，寻找新的利润增长点，实现公司长远发展的战略目标。
(三)经营计划
公司2016年度经营重点为积极拓宽业务范围，在全国范围寻找合作方，广泛开展合作，以彻底改善公司的持续经营能力和盈利能力。公司将积极做好商业地产租赁、物业管理企业相关工作，保证其收入和相关费用指标与上年度持平。同时将继续积极追讨公司应收债权，将收回的资金用于归还公司债务的同时，重点用于开展贸易业务。公司2015年贸易业务已取得一定的成果，但因为非危化学品贸易利润率较低，公司将积极拓展其他贸易业务的开展，并探索跨境贸易合作形式，力争在2016年实现14亿元以上的贸易额。
十一、可能面对的风险
根据目前公司所面临的实际困难分析，公司可能将面对以下风险：
1、目前公司商业地产营业收入能力仍相对较低，资产折旧及运营费用等成本上升，
2、贸易业务刚刚恢复、目前所经营的贸易业务利润率较低。公司恢复自身正常的经营能力、可持续发展能力仍需要付出巨大的努力。
3、立案调查：2014年3月4日、5月21日、10月9日，证监会分别以涉嫌违反证券法律法规、未按期披露年报、涉嫌信息披露违法违规行为等原因，对成城股份进行立案调查，截至审计报告日，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。在立案调查未得出结论之前，公司不具备筹划发行股份相关事宜的条件。如公司因上述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。
如公司最终未被中国证监会认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此被实施退市风险警示,并暂停上市。
吉林成城集团股份有限公司
二○一六年四月二十七日