太阳鸟游艇股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-110
2015年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|1,548,428,669.08||1,457,574,379.52||6.23%||
|归属于上市公司普通股股东的股|922,990,781.47||919,506,710.20||||
||||||0.38%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||3.2367||3.1940||1.34%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|155,059,551.07|122.91%||327,937,935.20||26.39%|
|归属于上市公司普通股股东的净|11,150,440.68|||3,639,907.12|||
|||56.64%||||-84.25%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-33,737,997.45|||
||--|--||||64.88%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||-0.1183||64.55%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.046|130.00%||0.016||-80.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.046|130.00%||0.016||-80.00%|
|加权平均净资产收益率|1.37%|-0.15%||0.48%||-4.52%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||1.26%|0.72%||0.00%||-2.35%|
|净资产收益率|||||||

注：①因公司股权激励失效而全部取消，支付原股权激励投资款，总股本减少为285,166,318股，本报告
中此处及其他财务相关股份数据均以285,166,318股为准。截至2015年9月30日，股份回购注销事宜仍在办理中，本报告中其他非财务相关的股份数据以中国证券登记结算有限责任公司登记结算的数据为准。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,986,437.21||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-601,423.52||
|减：所得税影响额|807,752.05||
|合计|4,577,261.64|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、政府大额招标订单未来不能持续获得的风险
公司分别于2010年中标国家海洋局2.72亿元海监艇大单、2011年继续中标国家海洋局2.12亿元海监艇大单、2012年继续中标国家海洋局2.68亿元海监艇及国家海关总署2.75亿元系列大单，上述订单促进了公司在2011年-2013年间业绩的快速增长。2013年国务院将国家海洋局及其中国海监、公安部边防海警、农业部中国渔政、海关总署海上缉私警察的队伍和职责整合，重新组建国家海洋局，由国土资源部管理，国家海洋局以中国海警局名义开展海上维权执法，接受公安部业务指导。这一举措改变了我国海上执法和管理的分散局面。随着我国海洋战略的不断推进，以及对海上执法的日益重视，上述部门重组之后必然存在设备新增及更新需求。但由于海洋局重组和整合需要一定时间，所需复合材料公务执法船艇的大额招标至今尚未启动，公司在2013年、2014年均未接获来自国家海洋局和海关总署系统的大额招标订单，并导致了公司2014年度业绩的同比大幅下滑、2015年上半年业绩出现亏损。
对此，公司一方面将进一步与上述客户保持紧密联系和沟通，加大对上述客户售后服务力度，提前准备，积极响应政府客户未来可能启动的各种大额招标；另一方面则加快拓展铝合金高速客船等多混船艇产品市场，优化产品结构和市场结构，努力化解政府大额招标订单未来不能持续获得的风险。
2、市场竞争风险
近年来，国外数家游艇知名品牌先后到国内投资，以各种方式进入中国市场，一定程度上加剧了市场竞争，给目前发展尚不成熟的国内游艇制造商造成了较大的压力。伴随着国内主流资本与国际知名品牌的联盟，公司原本在游艇行业内的资本平台优势将逐渐被削弱，产品价格优势不再明显，将影响公司未来的的市场份额和盈利能力。针对以上风险，公司将加强自主创新，以保证产品质量为前提，不断结合自身优势明确市场定位，成立融资租赁公司，为下游客户提供融资租赁等金融服务，系统满足客户的需求，增强公司产品的综合竞争力。
3、管理风险
公司生产基地不断增多，资产、人员规模持续扩张，产能进一步扩大，各项固定费用持续快速增加，若公司的营销能力及订单增长与公司产能扩张不能匹配的话，将给公司的利润增长和现金流带来较大压力，存在产能和规模迅速扩张导致的资金短缺等经营管理风险。针对以上风险，公司将进一步完善内部控制和风险管理，提高资金运作和风险决策水平，加快推动公司营销模式创新和融资租赁业务拓展，加大控股股东对公司的融资支持，积极化解当前面临的经营管理风险。
4、新业务拓展风险
报告期内公司融资租赁公司成功批准设立并运营，但拓展游艇融资租赁金融服务，将可能产生因融资
租赁业务拓展带来的产品技术风险、金融风险和贸易等风险。公司将加大金融人才引进力度，加大培训，
完善风险控制措施，先期重点开展公司自有船艇产品的融资租赁业务，以控制和降低融资租赁新业务拓展
的风险。
5、人才流失风险
由于公司股权激励多期未达到业绩条件，导致股权激励失效，同时业绩出现下滑，公司面临着人才流失的风险。公司将通过合理的新的激励措施、独特的人才培养机制来吸引和保留优秀人才。
6、技术风险
公司船艇产品逐步大型化、技术含量高端化，存在因技术不过关导致客户弃船、推迟收船及收入确认延期的风险。公司通过优化组织构架，鼓励创新文化，引进优秀技术人才，加大技术研究和产品研发投入来防范技术风险。
7、并购合作风险
报告期内公司加大了通过并购合作实现外延式增长的力度，未来仍有可能加大并购合作力度，因而可能带来并购整合及并购产生的商誉减值风险。公司将加大与专业机构的合作力度，加大对并购项目的管控，降低和控制并购风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||11,641|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|湖南太阳鸟控股有限公司|境内非国有法人|35.76%|103,320,000||||
||||||质押|78,775,000|
|熊燕|境内自然人|5.75%|16,605,000||||
||||||质押|12,453,750|
|李跃先|境内自然人|5.11%|14,760,000|11,070,000|||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|其他|1.58%|4,566,510||||
|徐毅|境内自然人|1.34%|3,875,000||||
||||||质押|2,200,000|
|广发证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|1.28%|3,710,000||||
|深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.04%|3,000,000||||
|文丽萍|境内自然人|0.74%|2,137,500||||
|向芝元|境内自然人|0.63%|1,825,000||||
|华泰证券股份有限公司|境内非国有法人|0.53%|1,519,633||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|湖南太阳鸟控股有限公司||103,320,000|||人民币普通股|103,320,000|
|熊燕||16,605,000|||人民币普通股|16,605,000|

|||||
|-|-|-|-|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|4,566,510|||
|||人民币普通股|4,566,510|
|徐毅|3,875,000|人民币普通股|3,875,000|
|广发证券股份有限公司约定购回专用账户|3,710,000|||
|||人民币普通股|3,710,000|
|李跃先|3,690,000|人民币普通股|3,690,000|
|深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）|3,000,000|人民币普通股|3,000,000|
|文丽萍|2,137,500|人民币普通股|2,137,500|
|向芝元|1,825,000|人民币普通股|1,825,000|
|华泰证券股份有限公司|1,519,633|人民币普通股|1,519,633|
||上述股东中，李跃先先生为湖南太阳鸟控股有限公司的控股股东，李跃先先生任我|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司董事长兼总经理、熊燕先生曾任我公司董事。公司未知前10名股东之间是否还|||
||存在其他关联关系或是否属于一致行动人。|||
||报告期末，公司股东湖南太阳鸟控股有限公司除通过普通证券账户持有88,810,000|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如|股外，还通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有14,510,000股，实际合|||
|有）|计持股103，320，000股。公司股东文丽萍通过华泰证券公司客户信用交易担保证|||
||券账户持有2,137,500股，实际合计持股2,137,500股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
报告期内自然人股东向芝元持股1,825,000，持股比例为0.63%，另其进行约定赎回初始交易，证券公司约定购回账户名称为“广发证券股份有限公司约定购回专用账户”，待回购股份数量为3,710,000股，占总股本的1.28%。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除|本期增加||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||限售股数|限售股数||||
|||||||每年第一个交易日解锁其拥有公司股份|
|李跃先|11,070,000|0|0|11,070,000|高管锁定股||
|||||||的25%|
|||||||在满足解锁条件情况下，自首次授予日|
|||||||起满12个月后解锁25%，满24个月解|
|徐伟|656,000|0|0|656,000|股权激励限售股||
|||||||锁25%，满36个月解锁25%，满48个|
|||||||月解锁25%。|
|||||||在满足解锁条件情况下，自首次授予日|
|||||||起满12个月后解锁25%，满24个月解|
|曹学贤|410,000|0|0|410,000|股权激励限售股||
|||||||锁25%，满36个月解锁25%，满48个|
|||||||月解锁25%。|
|||||||在满足解锁条件情况下，自首次授予日|
|||||||起满12个月后解锁25%，满24个月解|
|黄爱民|307,500|0|0|307,500|股权激励限售股||
|||||||锁25%，满36个月解锁25%，满48个|
|||||||月解锁25%。|
|||||||在满足解锁条件情况下，自首次授予日|
|||||||起满12个月后解锁25%，满24个月解|
|刘卫斌|307,500|0|0|307,500|股权激励限售股||
|||||||锁25%，满36个月解锁25%，满48个|
|||||||月解锁25%。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除|本期增加||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||限售股数|限售股数||||
|||||||在满足解锁条件情况下，自首次授予日|
|||||||起满12个月后解锁25%，满24个月解|
|胡代荣|307,500|0|0|307,500|股权激励限售股||
|||||||锁25%，满36个月解锁25%，满48个|
|||||||月解锁25%。|
|||||||在满足解锁条件情况下，自首次授予日|
|||||||起满12个月后解锁25%，满24个月解|
|李白银|307,500|0|0|307,500|股权激励限售股||
|||||||锁25%，满36个月解锁25%，满48个|
|||||||月解锁25%。|
|||||||在满足解锁条件情况下，自首次授予日|
|||||||起满12个月后解锁25%，满24个月解|
|赵峥|307,500|0|0|307,500|股权激励限售股||
|||||||锁25%，满36个月解锁25%，满48个|
|||||||月解锁25%。|
|||||||在满足解锁条件情况下，自首次授予日|
|||||||起满12个月后解锁25%，满24个月解|
|夏亦才|205,000|0|0|205,000|股权激励限售股||
|||||||锁25%，满36个月解锁25%，满48个|
|||||||月解锁25%。s|
|||||||在满足解锁条件情况下，自首次授予日|
|||||||起满12个月后解锁25%，满24个月解|
|何友良|205,000|0|0|205,000|股权激励限售股||
|||||||锁25%，满36个月解锁25%，满48个|
|||||||月解锁25%。|
|||||||在满足解锁条件情况下，自首次授予日|
|||||||起满12个月后解锁25%，满24个月解|
|张驰|205,000|0|0|205,000|股权激励限售股||
|||||||锁25%，满36个月解锁25%，满48个|
|||||||月解锁25%。|
|||||||在满足解锁条件情况下，自首次授予日|
|||||||起满12个月后解锁25%，满24个月解|
|周忠香|102,500|0|0|102,500|股权激励限售股||
|||||||锁25%，满36个月解锁25%，满48个|
|||||||月解锁25%。|
|||||||在满足解锁条件情况下，自首次授予日|
|||||||起满12个月后解锁25%，满24个月解|
|黄浩|102,500|0|0|102,500|股权激励限售股||
|||||||锁25%，满36个月解锁25%，满48个|
|||||||月解锁25%。|
|||||||在满足解锁条件情况下，自首次授予日|
|||||||起满12个月后解锁25%，满24个月解|
|李志成|102,500|0|0|102,500|股权激励限售股||
|||||||锁25%，满36个月解锁25%，满48个|
|||||||月解锁25%。|
|||||||在满足解锁条件情况下，自首次授予日|
|||||||起满12个月后解锁25%，满24个月解|
|彭端阳|102,500|0|0|102,500|股权激励限售股||
|||||||锁25%，满36个月解锁25%，满48个|
|||||||月解锁25%。|
|||||||在满足解锁条件情况下，自首次授予日|
|||||||起满12个月后解锁25%，满24个月解|
|范德山|102,500|0|0|102,500|股权激励限售股||
|||||||锁25%，满36个月解锁25%，满48个|
|||||||月解锁25%。|
|合计|14,801,000|0|0|14,801,000|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1.（1）资产负债表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|货币资金|67,263,986.37|168,124,842.01|-59.99%|投资项目多，预付订金增加，现金减少|
|应收账款|153,710,414.06|105,763,627.05|45.33%|收入增加，部分客户延期付款，导致应收账款增加|
|预付款项|128,662,309.88|42,076,942.54|205.78%|投资项目多，预付订金增加|
|其他应收款|18,723,894.98|8,362,108.11|123.91%|招标项目多，投标保证金与业务备用金增加|
|在建工程|117,475,693.49|83,105,417.49|41.36%|在建工程项目多，投资增加|
|无形资产|178,086,509.96|126,595,102.03|40.67%|征用土地，增加土地使用权|
|递延所得税资产|1,775,826.13|1,459,856.96|21.64%|坏账准备计提所致|
|其他非流动资产|1,905,476.90|38,225,891.52|-95.02%|土地预付订金转无形资产|
|应付票据|29,718,365.34|16,725,959.28|77.68%|生产规模扩大，采购量增加，应付票据增加|
|应付账款|83,374,457.43|49,985,800.09|66.80%|生产规模扩大，采购量增加，应付账款增加|
|预收款项|92,195,618.61|52,731,897.78|74.84%|订单增加，预收账款增加。|
|应付职工薪酬|14,418,834.29|11,723,995.97|22.99%|生产规模扩大，员工工资增加|
|应交税费|16,651,824.92|10,534,560.72|58.07%|收入增加，导致应交税金增加|
|递延收益|14,360,985.83|4,522,000.00|217.58%|与建设项目有关的政府补贴增加所致|
|（2）利润表|||||
||本期数|上期数|变动幅度|变动原因|
|营业总收入|327,937,935.20|259,455,128.86|26.39%|生产规模扩大，营业收入增加|
|营业成本|251,405,008.40|178,887,770.03|40.54%|收入增加，资产投资规模扩大，导致成本增加。|
|销售费用|15,901,384.80|21,691,408.81|-26.69%|减少营销服务网络建设投入，控制费用开支所致。|
|财务费用|15,974,773.98|10,242,098.44|55.97%|银行贷款增加，利息支出增加所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产减值损失|1,649,107.15|-1,056,122.68|256.15%|应收款项增加，计提坏账准备增加所致。|
|营业利润|1,099,745.86|13,201,879.34|-91.67%|成本增长高于收入增长，财务费用与管理费用增加，导致营业利润下降。|
|营业外收入|5,986,437.21|12,288,438.99|-51.28%%|政府补贴收入减少，导致营业外收入减少。|
|营业外支出|601,423.52|35,388.58|1599.48%|对外捐赠与赞助增加所致。|
|所得税费用|1,881,933.40|2,353,906.35|-20.05%|利润总额下降，导致应交所得税下降。|
|净利润|4,602,826.15|23,101,023.40|-80.08%|利润总额下降，导致净利润下降。|
|（3）现金流量表|||||
||本期数|上期数|变动幅度|变动原因|
|销售商品提供劳务收到的现金|477,563,861.53|268,655,569.26|77.76%|订单收入增加，导致收到的现金增加。|
|收到的税费返还|2,231,292.89|502,618.66|343.93%|总体进出口业务增加，导致进出口业务返还的税收增加。|
|收到其他与经营活动有关的现金|26,907,136.10|18,991,518.61|41.68%|收到的项目资金增加，导致其他与经营活动有关的现金增加。|
|购买商品接受劳务支付的现金|360,544,411.92|217,986,516.38|65.40%|生产规模扩大，材料采购增加，支付的现金增加|
|支付的各项税费|21,972,341.02|50,509,669.35|-56.50%|抵扣部分原留抵税款，导致现金支付的税费下降|
|支付其他与经营活动有关的现金|97,870,144.42|59,322,405.24|64.98%|费用与其他往来增加，导致支付其他与经营活动有关的现金增加。|
|经营活动产生的现金流量净额|-33,737,997.45|-96,070,958.90|64.88%|收到销售商品的现金大额增加，导致经营活动现金流量净额增加。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|45,572,341.73|62,235,004.92|-26.77%|募投项目已完成，相对减少固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。|
|投资支付的现金|1,200,600.00|10,000,000.00|-87.99%|原投资项目款项已支付完成。|
|投资活动产生的现金流量净额|-46,772,941.73|-72,235,004.92|-35.25%|原投资项目完成，相应减少投资。|
|偿还债务支付的现金|257,800,000.00|164,000,000.00|57.2%|到期流动资金贷款增加，偿还款项增加|
|筹资活动现金流出小计|307,131,039.26|185,008,373.09|66.01%|归还到期流动资金贷款增加所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,038,104.62|138,115,004.09|-115.23%|归还到期流动资金贷款增加所致。|
|现金及现金等价物净增加额|-101,160,855.64|-30,620,112.92|-230.37%|归还部分贷款，增加项目投资与预付订金，导致现金减少|
|期末现金及现金等价物余额|67,263,986.37|104,359,411.45|-35.55%|归还部分贷款，增加项目投资与预付订金，导致现金减少|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，营业收入同比上升26.39%，驱动业务收入变化的具体因素有：
由于产品结构调整，金属多混船艇的批量交付，导致报告期收入同比上升26.39%。由于资产规模扩大，固定成本费用增加，再加之金属多混船艇毛利率相对较低，导致报告期营业利润与上年同期有所下降。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约时间|买 方|船 型|数量（艘）|合同金额（万）|合同履行|
|1|2015年2月|湖南省水运管理局|标准渡船|427|9750|70%|
|2|2015年9月|湖南太阳鸟控股有限公司|游艇及游船|11|6192|82%|

数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年1-9月|2014年1-9月|变动幅度|
|前五名供应商合计采购金额（元）|56,736,347.90|38,006,062.63|49.28%|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比（%）|28.07%|23.75%|4.32%|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年1-9月|2014年1-9月|变动幅度|
|前五名客户合计销售金额（元）|125,344,957.30|118,205,128.73|6.04%|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比（%）|38.22%|45.55%|-7.33%|

年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照既定的战略规划及年度经营计划，加快了并购合作步伐，拟通过发行股份及支付现金购买标的公司江苏扬子长博造船有限公司等标的公司的100%股份，同时配套募集资金，珠海凤凰融资租赁有限公司成功批准设立并开展业务，获得97,500,000元的政府客渡船大订单，以及获得中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》等等，上述经营成果都有利于今年公司业绩的改善，各项工作都根据年初制定的经营计划有序的开展，并努力确保完成全年的经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
具体内容详见本报告重大风险提示部分。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|||若广东宝达2015年-2017年经审计累计||||
|||净利润低于3200万元，湖南太阳鸟控||||
||湖南太阳鸟控股有限公|股有限公司无条件承诺将在太阳鸟游|2015年04|||
|||||2017-12-31|正在履行|
||司|艇股份有限公司2017年年度报告披露|月20日|||
|||后6个月内以8200万元之对价购买广||||
|||东宝达100%股权。||||
|||香港宝达船舶工程公司、重庆祥冠工贸||||
|||有限公司出于公平交易原则，对股权收||||
|收购报告书或权益变||购完成后的广东宝达业绩进行补充承||||
|动报告书中所作承诺||诺，内容如下：(1) 2015年度，承诺广||||
|||东宝达经审计后净利润不低于1,200万||||
|||元；(2) 2016年度，承诺广东宝达经审|2015年04|||
||重庆祥冠工贸有限公司|||2017-12-31|正在履行|
|||计后净利润不低于1,320万元；(3)|月20日|||
|||2017年度，承诺广东宝达经审计后净利||||
|||润不低于1,450万元；若承诺期内，广||||
|||东宝达达不到业绩要求，承诺对净利润||||
|||不足部分分别按30%、70%的比例予以全||||
|||额补足。||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||公司董事、监事和高级管理人员赵峥、||||
|||刘书喜、何友良、曹学贤、周正安、张||||
|||驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、||||
|||皮长春承诺：自公司股票上市之日起三||||
|||十六个月内，不转让或者委托他人管理||||
||何友良;曹学贤;赵峥;|本人本次发行前通过湖南凤巢间接持||||
||||2010年09|||
||刘书喜;皮长春;李白|有的股份，也不由公司回购该部分股||长期履行|正在履行|
||||月28日|||
||银;张驰;周正安;赵镜|份，除前述锁定期外，在本人及本人关||||
|||联方任公司董事、监事和高级管理人员||||
|||期间每年转让的股份不超过本人直接||||
|||和间接持有的股份总数的25%；离职后||||
|||半年内，不转让本人直接和间接持有的||||
|||公司股份。||||
|首次公开发行或再融||||||
|||控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以||||
|资时所作承诺||||||
|||下简称“太阳鸟控股”）、实际控制人||||
|||李跃先及其妻子赵镜共同承诺:对于公||||
|||司目前从事的业务以及公司未来从事||||
|||的业务，太阳鸟控股及本人自身不会，||||
|||也不会通过投资、合资、合作、联营、||||
||湖南太阳鸟控股有限公|委托经营、承包、租赁经营等任何方式|2010年09|||
|||||长期履行|正在履行|
||司;李跃先;赵镜|从事与公司构成竞争的业务。控股股东|月28日|||
|||湖南太阳鸟控股有限公司、实际控制人||||
|||李跃先及其妻子赵镜就减少、避免与公||||
|||司发生关联交易出具声明、承诺及保证||||
|||如下：①太阳鸟控股及本人将尽量减||||
|||少、避免与公司之间发生关联交易。对||||
|||于能够通过市场方式与独立第三方之||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||间发生的交易，将由公司与独立第三方||||
|||进行。太阳鸟控股及本人不会以向公司||||
|||拆借、占用公司资金或采取由公司代垫||||
|||款项、代偿债务等方式侵占公司资金；||||
|||②对于太阳鸟控股及本人与公司及其||||
|||控股子公司之间必须的一切交易行为，||||
|||均将严格遵守市场原则，本着平等互||||
|||利、等价有偿的一般原则，公平合理地||||
|||进行；③太阳鸟控股及本人与公司所发||||
|||生的关联交易均以签订书面合同或协||||
|||议形式明确约定，并严格遵守有关法||||
|||律、法规以及公司章程、关联交易决策||||
|||制度等规定，履行各项批准程序和信息||||
|||披露义务；④太阳鸟控股及本人不通过||||
|||关联交易损害公司以及公司其他股东||||
|||的合法权益，如因关联交易损害公司及||||
|||公司其他股东合法权益的，太阳鸟控股||||
|||及本人自愿承担由此造成的一切损失。||||
|||一、承诺诚实经营，努力提升上市公司||||
|||质量和盈利水平，以真实业绩回报投资||||
|||者，以此奠定好证券市场的基石。二、||||
|||承诺在法律、法规允许的范围内，积极||||
|||探索采取回购、增持等措施；并且承诺||||
|||本人及相关股东今年年内不减持本公|2015年07|||
||李跃先|||2015-12-31|正在履行|
|||司股票，以实际行动维护上市公司信用|月06日|||
|||体系，切实保护投资者利益。三、诚邀||||
|其他对公司中小股东||各类投资者走进上市公司，增进彼此间||||
|所作承诺||了解和信任，共同见证企业发展，以增||||
|||强市场信心，实现真正意义上的价值投||||
|||资。||||
||李跃先;陈志杰;何少|||||
||康;何友良;胡庆毛;李|||||
|||公司全部董事、监事及高级管理人员承||||
||白银;李润波;刘卫斌;||2015年07|||
|||诺，自本公告披露之日起的6个月内不||2016-01-13|正在履行|
||皮长春;夏亦才;张驰;||月13日|||
|||减持公司股票。||||
||徐伟;赵峥;李荻辉;李|||||
||国强;颜爱民|||||
|承诺是否及时履行|是|||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||58,686.83|||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||本季度投入募集资金总额|||0|||
|累计变更用途的募集资金总额|||984.3|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||1.68%|||已累计投入募集资金总额|||60,468.42|||
|||||||截至期|||||项目可|
||是否已|||本报|截至期||项目达到||截止报告|是否||
|||募集资金|调整后|||末投资||本报告|||行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|||告期|末累计||预定可使||期末累计|达到||
|||承诺投资|投资总|||进度(3)||期实现|||否发生|
|募资金投向|目(含部|||投入|投入金||用状态日||实现的效|预计||
|||总额|额(1)|||＝||的效益|||重大变|
||分变更)|||金额|额(2)||期||益|效益||
|||||||(2)/(1)|||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|高性能复合材料船艇扩能建设项目|||16,654.||14,228||2013年09|||||
||否|12,012||||85.44%||676.26|3,510.83|否|否|
||||07||.43||月30日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|技术研究与工业设||||||||||||
||||||1,227.||2013年09|||||
|计中心技术升级改|是|1,836|1,836|||66.83%|||||否|
||||||06||月30日|||||
|造项目||||||||||||
|营销服务网络建设|||||2,056.||2013年09|||||
||否|2,055|2,055|||100.00%|||||否|
|项目|||||41||月30日|||||
|节余资金（补充流动|||||5,249.|||||||
|资金）|||||62|||||||
||||20,545.||22,761|||||||
|承诺投资项目小计|--|15,903||||--|--|676.26|3,510.83|--|--|
||||07||.52|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|珠海太阳鸟复合材||||||||||||
||||||8,299.||2012年12|||||
|料游艇扩能建设项|否||10,000|||83.00%||-471.31|1,774.85|否|否|
||||||66||月31日|||||
|目||||||||||||
|普兰帝游艇公司（香|||||||2011年12|||||
||否||2,200||2,200|100.00%||-62.39|-377.03|否|否|
|港）增资|||||||月31日|||||
|收购广东宝达游艇||||||||||||
||否||8,200||8,186|99.83%||-44.21|2,101.85|否|否|
|制造有限公司||||||||||||
|补充流动资金（如|||19,021.||19,021|||||||
||--|||||100.00%|--|--|--|--|--|
|有）|||24||.24|||||||
||||39,421.||37,706|||||||
|超募资金投向小计|--|||||--|--|-577.91|3,499.67|--|--|
||||24||.9|||||||
||||59,966.||60,468|||||||
|合计|--|15,903||0||--|--|98.35|7,010.5|--|--|
||||31||.42|||||||
||公司受海洋局重组影响，政府大额高性能复合材料特种艇订单招标至今尚未重启，造成需求不足，导|||||||||||
|未达到计划进度或|致本期扩能建设项目未达预期收益；普兰帝（香港）游艇公司主要为公司在海外的销售及服务机构，|||||||||||
|预计收益的情况和|海外实际营销、展示活动均为普兰帝（香港）游艇公司主导进行，但因海外客户要求与公司直接签订|||||||||||
|原因（分具体项目）|订单，导致未在普兰帝（香港）游艇公司中体现收益；公司战略布局发生调整，广东宝达游艇制造有|||||||||||
||限公司整体由顺德搬迁至珠海导致产能受限，未达预期收益。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||原超募资金金额42,783.83万元，变更募投项目投资总额后超募资金金额为38,141.76万元，主要用于与主营业务相关的营运资金项目，截至2013年12月31日：（1）用于永久性补充流动资金19,021.24万元；（2）向全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司增资10,000万元( 其中项目节余资金及利息1,776.32万元用于永久补充流动资金)；（3）用于收购广东宝达游艇制造有限公司8,200.00万元；（4）用于普兰帝(香港)游艇有限公司增资2,200.00万元。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||适用|||||||||||
|募集资金投资项目|以前年度发生|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||技术研究与工业设计中心技术升级改造项目中部分项目实施地点由湖南省科技厅大楼一楼东区变更为沅江市石矶湖太阳鸟游艇股份有限公司研发楼。|||||||||||
||适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||经2012年8月23日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意将原“技术研究与工业设计中心技术升级改造项目”中“设计中心建设-软件建设”计划投资640.50 万元调整为软件建设投资256.2万元、实验平台建设384.3万元；同意将原“技术研究与工业设计中心技术升级改造项目”中计划投资600万元的“20个样板模型”调整为“一整套游艇组装模型”。|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|先期投入及置换情|公司以自筹资金对募投项目“高性能复合材料船艇扩能建设项目”先期投入1,596.66万元，2011年3月28日经公司第一届董事会第十六次会议审议批准用募集资金1,596.66万元置换预先已投入募投项目的自筹资金|||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
||适用|||||||||||
|项目实施出现募集||||||||||||
|资金结余的金额及|（1）公司在完成珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目及高性能复合材料船艇扩能建设项目时，根据现有厂房条件及设备配置，加强项目管理，压缩工程建设费用，使得工程费用较计划有较大幅度减少，同时机械制造业低迷导致部分设备采购成本降低，公司通过节约开支致使两项目节约项目资金分|||||||||||
|原因||||||||||||

|||
|-|-|
||别为1,776.32万元（含利息收入）和2,640.34万元（含利息收入）。（2）公司在完成技术研究与工业设计中心技术升级改造项目建设过程中，坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，节约部分设备采购成本，同时经公司第二届董事会第五次会议决定，该项目实施地点由湖南省科技厅大楼一楼东区变更为沅江市石矶湖太阳鸟游艇股份有限公司研发楼，节约了房租、装修及网络建设费, 致使节约项目资金 832.96万元（含利息收入）。|
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金将严格按照募集资金用途使用，目前全部存放于募集资金专项账户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|披露日期|公告内容|公告编号|披露媒体|
|1|2015-1-6|关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予登记完成的公告|2015-003|巨潮资讯网|
|2|2015-1-12|关于高级管理人员辞职的公告|2015-005|巨潮资讯网|
|3|2015-1-22|关于全资子公司参与珠海九洲船员培训中心有限公司增资扩股事项竞标的公告|2015-008|巨潮资讯网|
|4|2015-1-29|关于全资子公司对外投资后续进展公告|2015-011|巨潮资讯网|
|5|2015-2-27|中标项目后续进展公告|2015-015|巨潮资讯网|
|6|2015-3-18|关于撤回非公开发行股票申请文件的公告|2015-020|巨潮资讯网|
|7|2015-3-27|关于全资子公司签订股权转让框架协议的公告|2015-022|巨潮资讯网|
|8|2015-5-11|减 资 公 告|2015-055|巨潮资讯网|
|9|2015-5-21|筹划重大事项停牌公告|2015-057|巨潮资讯网|
|10|2015-5-22|关于控股股东存续分立的提示性公告|2015-060|巨潮资讯网|
|11|2015-6-5|重大资产重组停牌公告|2015-062|巨潮资讯网|
|12|2015-7-3|重大资产重组延期复牌及进展公告|2015-068|巨潮资讯网|
|13|2015-7-31|重大资产重组延期复牌及进展公告|2015-075|巨潮资讯网|
|14|2015-8-14|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|2015-077|巨潮资讯网|
|15|2015-8-17|关于全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司竞拍土地使用权的进展公告|2015-079|巨潮资讯网|
|16|2015-8-19|第三届董事会第五次会议决议公告|2015-081|巨潮资讯网|
|17|2015-8-19|第三届监事会第五次会议决议公告|2015-082|巨潮资讯网|
|18|2015-8-19|关于全资子公司进行对外股权投资后续进展公告|2015-080|巨潮资讯网|
|19|2015-8-26|第三届董事会第六次会议决议公告|2015-087|巨潮资讯网|
|20|2015-8-26|第三届监事会第六次会议决议公|2015-088|巨潮资讯网|
|21|2015-9-2|2015年半年度报告（更新后）|2015-085|巨潮资讯网|
|22|2015-9-15|重大资产重组延期复牌及进展公告|2015-093|巨潮资讯网|
|23|2015-9-22|第三届董事会第七次会议决议公告|2015-095|巨潮资讯网|
|24|2015-9-22|第三届监事会第七次会议决议公告|2015-099|巨潮资讯网|
|25|2015-9-22|关于继续筹划本次停牌相关重大资产重组事项及申请继续停牌的公告|2015-097|巨潮资讯网|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|披露日期|公告内容|公告编号|披露媒体|
|26|2015-09-28|关 于公司签署重大合同的公告|2015-103|巨潮资讯网|
|27|2015-09-30|关于全资子公司对外投资项目进展公告|2015-105|巨潮资讯网|
|28|2015-10-8|2015年第二次临时股东大会决议公告|2015-106|巨潮资讯网|

1、公司于2014年9月29日召开的第二届董事会第二十六次会议、2014年10月8日召开2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次拟向特定对象发行不超过50,724,635股股票，募集资金总额不超过4.20亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充公司流动资金。随后,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了本次公司非公开发行股票的申请文件，并于2014年11月17日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141527号）。2015年1月21日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141527号）。根据公司的发展规划，综合考虑目前的融资环境和融资时机等因素，经与保荐机构协商，公司将向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料，未来，公司将根据发展战略的需要，适时推出新的融资方案。2015年3月17日，经公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。并于2015年4月7日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]43号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
2、2015年1月21日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司参与珠海九洲船员培训中心有限公司增资扩股事项竞标的议案》，同意公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司参与竞标珠海九洲船员培训中心有限公司30%股权的事项；1月29日珠海太阳鸟已经按照交易底价完成本次增资扩股事项的竞标并通过相关审查，交易金额120.06万元，珠海太阳鸟已与珠海市九洲邮轮有限公司、珠海市九洲游艇俱乐部有限公司、珠海九洲船员培训中心有限公司共同签署《合资经营珠海九洲船员培训中心有限公司协议》，报告期内已经出资实缴到位并完成了工商注册。
3、2015年3月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司进行对外股权投资的议案》，公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司与IAGYACHTSGROUPLIMITED、珠海鸿州投资合伙企业（有限合伙）、深圳海国多媒体科技有限公司于广东珠海签订《股权转让框架协议》，各方就珠海先歌游艇制造股份有限公司股权转让及后续合作达成共识，根据协议约定，珠海太阳鸟将以不超过人民币9000万元受让珠海先歌游艇制造股份有限公司75%的股权，目前该投资事项仍在进行中。
4、2015年4月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《2014年度董事会工作报告》、《2014年度总经理工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》。
5、太阳鸟控股于2015年5月20日召开股东大会并决议，太阳鸟控股拟以存续分立的方式，分立为湖南太阳鸟控股有限公司（为存续公司，以下简称“存续太阳鸟控股”）与湖南凤巢投资有限公司（为新设公司，以下简称“凤巢投资”）。本次分立前，太阳鸟控股的注册资本为2811万元；本次分立后，存续太阳鸟控股的注册资本将变更为2000万元，凤巢投资的注册资本为811万元。新设公司的股东及其股权比例与太阳鸟控股一致。太阳鸟控股拟将其所持有的本公司35.76％股权中的10.32％分至新设公司（合计： 2980.8794万股），太阳鸟控股保留其所持有的本公司剩余25.44％的股权（合计：7351.1206万股）及其他所有资产和负债。凤巢投资对分立前太阳鸟控股的所有债务承担连带责任，上述分立正在进行中。
6、公司股票因筹划重大事项于2015年5月15日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2015年6月5日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2015年6月11日、2015年6月18
日、2015年6月25日、2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日披露了《重大资产重组进
展公告》（公告编号：2015-063、2015-065、2015-066、2015-070、2015-073、2015-074）及2015年7月3日、
2015年7月31日披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-068、2015-075）。该重
大资产重组事项为：公司拟通过发行股份及支付现金购买标的公司江苏扬子长博造船有限公司等标的企业的100%股权，同时配套募集资金，目前该事项正在进行中，具体交易事项以经后续公司董事会审议并公告的方案为准。
7、公司股票因筹划重大事项于2015年5月15日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2015年6月5日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2015年6月11日、6月18日、6月25日、7月9日、7月16日、7月23日、8月6日、8月20日、8月27日、9月7日、9月21日、9月28日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-063、2015-065、2015-066、2015-070、2015-073、2015-074、2015-076、2015-083、2015-090、2015-092、2015-094、2015-102）及2015年7月3日、2015年7月30日、2015年9月14日披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-068、2015-075、2015-093）、2015年8月14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-077）。
8、公司于2015年9月22日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续筹划本次停牌相关重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》，披露了《关于继续筹划本次停牌相关重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-097）。
9、2015年9月28日，公司披露太阳鸟游艇股份有限公司与公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司签订了一份《船舶建造合同书》，合同总金额为6192万元人民币（公告编号：2015-103），本次交易为关联交易，太阳鸟控股目前持有公司103,320,000股股份，占公司总股本的35.760%，为公司的第一大股东。此关联交易为公司2015年度日常关联交易计划的一部分，该日常关联交易计划已经在第三届董事会第四次会议和2014年年度股东大会审议通过，详细内容请参见公司在证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告2015-049,2015-058。
10、2015年9月28日，针对本公司本次重大资产重组延期复牌申请事项本公司召开了投资者网上说明会，就本公司本次所筹划重大资产重组事项的具体进展、申请继续停牌的必要性、下一步的工作计划、预计复牌时间及投资者关心的问题等作出了说明，披露了《关于公司投资者说明会投资者关心问题的提示性公告》（公告编号：2015-104）。
11、2015年10月8日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划本次停牌相关重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共10人，所持股份138,706,200股，占公司有表决权股份总数的48.01%。表决结果：同意20,626,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东同意4,021,200股，占出席会议持有本公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；本议案为关联交易，本次关联交易涉及的本公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先回避了表决。披露了《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-106）。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司报告期内不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。报告
期内，公司未发生利润分配政策的调整。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：太阳鸟游艇股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|67,263,986.37|168,124,842.01|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||300,000.00|
|应收账款|153,710,414.06|105,763,627.05|
|预付款项|128,662,309.88|42,076,942.54|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|18,723,894.98|8,362,108.11|
|买入返售金融资产|||
|存货|326,849,713.75|301,739,754.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|3,718.74|16,624.56|
|其他流动资产|61,230,391.91|69,401,629.04|
|流动资产合计|756,444,429.69|695,785,527.31|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,200,600.00|0.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|414,341,684.14|433,306,085.39|
|在建工程|117,475,693.49|83,105,417.49|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|178,086,509.96|126,595,102.03|
|开发支出||0.00|
|商誉|64,642,395.14|64,642,395.14|
|长期待摊费用|12,556,053.63|14,454,103.68|
|递延所得税资产|1,775,826.13|1,459,856.96|
|其他非流动资产|1,905,476.90|38,225,891.52|
|非流动资产合计|791,984,239.39|761,788,852.21|
|资产总计|1,548,428,669.08|1,457,574,379.52|
|流动负债：|||
|短期借款|304,800,000.00|313,300,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|29,718,365.34|16,725,959.28|
|应付账款|83,374,457.43|49,985,800.09|
|预收款项|92,195,618.61|52,731,897.78|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|14,418,834.29|11,723,995.97|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应交税费|16,651,824.92|10,534,560.72|
|应付利息|532,619.44|532,619.44|
|应付股利|||
|其他应付款|39,102,492.47|39,169,426.64|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|580,794,212.50|494,704,259.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|14,360,985.83|4,522,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债||9,521,639.15|
|非流动负债合计|14,360,985.83|14,043,639.15|
|负债合计|595,155,198.33|508,747,899.07|
|所有者权益：|||
|股本|285,166,318.00|287,887,693.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|437,487,723.31|444,443,823.31|
|减：库存股||9,521,639.15|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他综合收益|-3,241,494.42|-3,241,494.42|
|专项储备|||
|盈余公积|8,400,210.63|8,400,210.63|
|一般风险准备|||
|未分配利润|195,178,023.95|191,538,116.83|
|归属于母公司所有者权益合计|922,990,781.47|919,506,710.20|
|少数股东权益|30,282,689.28|29,319,770.25|
|所有者权益合计|953,273,470.75|948,826,480.45|
|负债和所有者权益总计|1,548,428,669.08|1,457,574,379.52|

法定代表人：李跃先 主管会计工作负责人：何友良 会计机构负责人：何友良2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|32,412,623.61|65,288,014.02|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||300,000.00|
|应收账款|104,879,022.33|61,026,936.25|
|预付款项|37,337,780.70|5,567,177.44|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|117,254,784.71|109,743,548.05|
|存货|123,783,899.41|108,449,114.55|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|49,280,378.15|64,597,120.03|
|流动资产合计|464,948,488.91|414,971,910.34|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应收款|||
|长期股权投资|362,583,655.20|349,833,655.20|
|投资性房地产|||
|固定资产|231,261,186.31|240,862,537.84|
|在建工程|45,091,530.25|34,727,516.13|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|30,188,527.87|30,943,492.88|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|924,526.07|733,795.90|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|670,049,425.70|657,100,997.95|
|资产总计|1,134,997,914.61|1,072,072,908.29|
|流动负债：|||
|短期借款|186,300,000.00|203,800,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|68,054,925.63|21,734,352.18|
|预收款项|64,392,168.65|37,154,896.91|
|应付职工薪酬|7,090,528.18|7,980,024.08|
|应交税费|2,991,033.02|1,145,602.40|
|应付利息|349,083.33|349,083.33|
|应付股利|||
|其他应付款|40,203,867.58|34,508,703.30|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动负债合计|369,381,606.39|306,672,662.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,522,000.00|4,522,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债||9,521,639.15|
|非流动负债合计|4,522,000.00|14,043,639.15|
|负债合计|373,903,606.39|320,716,301.35|
|所有者权益：|||
|股本|285,166,318.00|287,887,693.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|432,640,098.06|439,596,198.06|
|减：库存股||9,521,639.15|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|8,400,210.63|8,400,210.63|
|未分配利润|34,887,681.53|24,994,144.40|
|所有者权益合计|761,094,308.22|751,356,606.94|
|负债和所有者权益总计|1,134,997,914.61|1,072,072,908.29|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|155,059,551.07|69,561,095.83|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其中：营业收入|155,059,551.07|69,561,095.83|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|142,375,672.72|66,694,799.58|
|其中：营业成本|117,495,516.53|40,782,907.26|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,068,086.84|783,097.99|
|销售费用|6,141,626.77|7,146,435.69|
|管理费用|11,661,931.74|13,326,152.80|
|财务费用|5,083,983.50|3,877,501.75|
|资产减值损失|-75,472.66|778,704.09|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,683,878.35|2,866,296.25|
|加：营业外收入|1,312,228.21|4,629,119.99|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|81,643.22||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|13,914,463.34|7,495,416.24|
|减：所得税费用|927,235.33|376,498.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,987,228.01|7,118,917.98|
|归属于母公司所有者的净利润|11,150,440.68|7,118,681.51|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|少数股东损益|1,836,787.33|236.47|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|12,987,228.01|7,118,917.98|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||11,150,440.68|7,118,681.51|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,836,787.33|236.47|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.046|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.046|0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,987,228.01元，上期被合并方实现的净利润为：
7,118,917.98元。
法定代表人：李跃先 主管会计工作负责人：何友良 会计机构负责人：何友良
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|101,283,599.70|42,353,223.59|
|减：营业成本|83,423,339.45|28,717,607.71|
|营业税金及附加||233,448.00|
|销售费用|3,276,955.05|4,059,124.28|
|管理费用|5,027,699.50|5,312,696.68|
|财务费用|2,745,563.18|2,088,482.08|
|资产减值损失|1,092,394.01|-933,500.42|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,717,648.51|2,875,365.26|
|加：营业外收入|15,100.04|3,052,649.62|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,458.44||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||5,731,290.11|5,928,014.88|
|列）|||
|减：所得税费用|654,646.96|123,820.94|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,076,643.15|5,804,193.94|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|5,076,643.15|5,804,193.94|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|327,937,935.20|259,455,128.86|
|其中：营业收入|327,937,935.20|259,455,128.86|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|326,838,189.34|246,253,249.52|
|其中：营业成本|251,405,008.40|178,887,770.03|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,206,919.85|2,692,106.58|
|销售费用|15,901,384.80|21,691,408.81|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|管理费用|39,700,995.16|33,795,988.34|
|财务费用|15,974,773.98|10,242,098.44|
|资产减值损失|1,649,107.15|-1,056,122.68|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,099,745.86|13,201,879.34|
|加：营业外收入|5,986,437.21|12,288,438.99|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|601,423.52|35,388.58|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|6,484,759.55|25,454,929.75|
|减：所得税费用|1,881,933.40|2,353,906.35|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,602,826.15|23,101,023.40|
|归属于母公司所有者的净利润|3,639,907.12|23,103,336.99|
|少数股东损益|962,919.03|-2,313.59|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|4,602,826.15|23,101,023.40|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||3,639,907.12|23,103,336.99|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|962,919.03|-2,313.59|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.016|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.016|0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,602,826.15元，上期被合并方实现的净利润为：23,101,023.40元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|243,053,651.31|179,455,403.43|
|减：营业成本|196,169,589.37|135,074,584.57|
|营业税金及附加||533,511.00|
|销售费用|8,668,784.05|12,870,982.67|
|管理费用|17,903,846.47|18,284,464.16|
|财务费用|10,098,174.47|4,263,329.99|
|资产减值损失|1,760,032.61|-3,553,138.45|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,453,224.34|11,981,669.49|
|加：营业外收入|3,138,006.95|7,503,121.19|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|298,409.94|922.33|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||11,292,821.35|19,483,868.35|
|列）|||
|减：所得税费用|1,399,284.22|1,460,642.06|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,893,537.13|18,023,226.29|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,893,537.13|18,023,226.29|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|477,563,861.53|268,655,569.26|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,231,292.89|502,618.66|
|收到其他与经营活动有关的现金|26,907,136.10|18,991,518.61|
|经营活动现金流入小计|506,702,290.52|288,149,706.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金|360,544,411.92|217,986,516.38|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||60,053,390.61|56,402,074.46|
|金|||
|支付的各项税费|21,972,341.02|50,509,669.35|
|支付其他与经营活动有关的现金|97,870,144.42|59,322,405.24|
|经营活动现金流出小计|540,440,287.97|384,220,665.43|
|经营活动产生的现金流量净额|-33,737,997.45|-96,070,958.90|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||45,572,341.73|62,235,004.92|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,200,600.00|10,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|46,772,941.73|72,235,004.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-46,772,941.73|-72,235,004.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|249,300,000.00|323,123,377.18|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|36,792,934.64||
|筹资活动现金流入小计|286,092,934.64|323,123,377.18|
|偿还债务支付的现金|257,800,000.00|164,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||25,530,510.68|21,008,373.09|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|23,800,528.58||
|筹资活动现金流出小计|307,131,039.26|185,008,373.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,038,104.62|138,115,004.09|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||388,188.16|-429,153.19|
|影响|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|五、现金及现金等价物净增加额|-101,160,855.64|-30,620,112.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|168,424,842.01|134,979,524.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|67,263,986.37|104,359,411.45|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|273,356,855.23|157,626,657.15|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|7,241,363.31|12,605,403.97|
|经营活动现金流入小计|280,598,218.54|170,232,061.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|191,979,106.69|82,054,292.67|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||27,648,795.80|26,230,949.46|
|金|||
|支付的各项税费|4,957,099.27|16,550,304.89|
|支付其他与经营活动有关的现金|20,984,666.05|24,666,259.60|
|经营活动现金流出小计|245,569,667.81|149,501,806.62|
|经营活动产生的现金流量净额|35,028,550.73|20,730,254.50|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||18,472,090.90|25,031,539.66|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|12,750,000.00|14,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||94,648,900.00|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|投资活动现金流出小计|31,222,090.90|133,680,439.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-31,222,090.90|-133,680,439.66|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|196,300,000.00|224,200,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|196,300,000.00|224,200,000.00|
|偿还债务支付的现金|213,800,000.00|89,800,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||19,481,850.24|15,293,465.83|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|233,281,850.24|105,093,465.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|-36,981,850.24|119,106,534.17|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-33,175,390.41|6,156,349.01|
|加：期初现金及现金等价物余额|65,588,014.02|73,981,887.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|32,412,623.61|80,138,236.86|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。