公司代码：600869 公司简称：智慧能源
远东智慧能源股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一重要提示
1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
2、公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|智慧能源|600869|远东电缆、三普药业|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|万俊|邓丽|
|电话|0510-87249788|0510-87249788|
|传真|0510-87249922|0510-87249922|
|电子信箱|87249788@600869.com|87249788@600869.com|

二主要财务数据和股东情况
1、公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|5,196,401,855.98|4,798,578,670.75|8.29|
|归属于上市公司股东的净利润|162,310,810.29|102,706,427.22|58.03|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|118,891,195.35|94,875,352.01|25.31|
|经营活动产生的现金流量净额|16,141,027.15|281,547,200.58|-94.27|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|3,176,350,066.20|3,114,130,635.66|2.00|
|总资产|11,751,387,382.23|12,243,068,751.55|-4.02|

2、截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）|23,765|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||

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|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|远东控股集团有限公司|境内非国有法人|75.25|745,042,391||质押|575,850,000|
|上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金|其他|1.09|10,769,770||未知||
|西藏爱尔医疗投资有限公司|境内非国有法人|0.61|6,033,373||未知||
|中国建设银行股份有限公司－融通领先成长股票型证券投资基金|其他|0.61|6,020,800||未知||
|中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金|其他|0.57|5,662,176||未知||
|中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金|其他|0.49|4,807,773||未知||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨资本市场11号集合资金信托|其他|0.45|4,488,562||未知||
|上海藏源生物科技有限公司|境内非国有法人|0.40|4,006,000||未知||
|中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金|其他|0.40|3,945,738||未知||
|中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.30|3,009,486||未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||经征询远东控股集团，远东控股集团与上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情形。公司未知其他股之间是否有关联关系或一致行动的情形。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

三管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1.主要财务指标完成情况
报告期内，公司实现营业收入519,640.19万元，同比增长8.29%；实现净利润16,270.25万元，同比增长61.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,889.12万元，同比增加25.31%；员工薪酬大幅增加，其中人均月薪、人均日薪同比分别增加21%、16%。
2.战略转型情况
公司自2013年开始重锤打造“智慧能源、智慧城市系统服务商”,公司紧紧围绕其战略定位，实行转型升级发展，致力于智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和
智慧城市工程总承包等。
公司积极打造“能源互联网和互联网+”两大平台，线上+线下合力打通智慧能源、智慧城市
产业链，国内国际两大市场打通功能链：
（1）线下打造能源互联网
公司2014年收购了具备甲级设计资质的领先民营电力工程公司——艾能电力，介入分布式发电端，并从 2015年开始重点发展 EPC业务，转型“清洁能源与智能电网总体解决方案服务商”，进入售电领域；收购了具备故障检测、数据分析等一二次设备集成能力的高新技术企业——水木源华，介入配电端；报告期内，公司拟筹划全资收购福斯特新能源，切入新能源汽车产业链，布局储能业务，发展电池云平台；投资北京晶众智慧交通科技有限公司，卡位智慧城市、智慧交通数据流量入口，建立交通云平台，掌握交通用户数据；公司蝉联 18年业内龙头，积累了 50多万个工业、商业用户，直接形成了巨大价值的工业终端用户的大数据库，同时公司众多举措进一步夯实了能源互联网产业链布局。截止目前，公司已逐步形成“规划设计-产品供应-施工安装-运维监测-能效管理-总包服务”全产业链服务盈利模式，能源互联网平台已基本成型，未来将继续坚持内生+外延并举的战略，进一步在“电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台”等领域寻求整合机遇，以形成完整的能源互联网闭环。
（2）线上打造全球电工电气垂直电商平台
公司紧跟“互联网+”的国家战略，布局垂直电商平台和材料交易平台，不断丰富并完善买卖宝网络科技产品线，做好线上+线下的引流工作，打通线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式；在供应链金融方面，继续夯实买卖宝网络科技、随时融、快钱三方的合作，健全和完善资信评估和风险控制体系，扩充资金来源渠道，实现整个供应链核心竞争力的提升，推动整个产业健康稳定发展；此外，买卖宝网络科技还积极寻求与国内外互联网企业在产业互联网领域的合作机会，推进公司转型跨越发展。
（3）国内国际两大市场打通功能链
公司立足“智慧城市、智慧能源系统服务商”，在巩固发展国内市场的基础上，继续推进国际化业务发展进程，以国际部为管理服务中心，加快国际业务一部、二部、三部等业务拓展，进一步完善全球范围内的功能链布局；携手中兴通讯等联合开展战略性国际化人才培训项目，打造优秀的国际化人才，夯实公司国际化发展战略；积极筹划建设海外共享服务中心、金融服务中心等职能平台和业务平台，充分利用各国各地独特的区位优势，积极探索在最合适的地方布局最合适的功能平台。报告期内海外营业收入同比增长74.2%。
3.并购投资情况
公司积极筹划发行股票购买资产事项，拟全资收购福斯特新能源，切入新能源汽车产业链，积极进军储能业务，完善战略版图重点环节，并进一步完善产业链布局，夯实战略实现路径，增强公司整体竞争力；报告期内公司增资随时融网络技术有限公司，投资北京晶众智慧交通科技有限公司，与快钱签署战略合作协议，布局电工电气行业供应链金融，加强大宗商品交易和智能电工电气电商平台的信息流、物流、资金流和服务流的生态圈建设，提高平台整体竞争力；公司剥离医药产业，整合资源，聚焦主业，集中优势资源发展“智慧能源、智慧城市系统服务商”。
4.再融资进展情况
为落实公司战略转型需要，紧紧把握智慧能源和能源互联网产业链整合的机遇，加快并购投资步伐，完善公司业务结构，公司将充分借助资本市场平台进行再融资事项：为优化公司债务结构，降低公司财务成本，避免利率波动的风险，保障公司持续、健康发展，公司拟发行发行规模不超过 130,000万元、期限为 5年的公司债券，该事项已经中国证券监督管理委员会审核通过；
公司拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 120,000万元，用于支付收购福斯特新能源的部分现金对价、补充上市公司流动资金及支付相关并购整合费用等，该事项已上报中国证券监督管理委员会受理审核。
5.电商平台发展情况
子公司买卖宝网络科技为全球电工电气电商平台，以“一网两平台--电缆网、买卖宝、中国
材料交易所”为基础，运用互联网、物联网技术提升企业核心竞争力，加快实现传统企业向电商转型。经过五年多垂直电商领域布局，买卖宝网络科技已成为具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台，打通了线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式；新增四条产品线“电缆现货、家装线、金具附件、电工电气”，完善产品布局；投入建设的十几个交割库、二百多家专卖店打造最后10公里配送体系，形成了典型O2O模式以及供应链金融风控体系；
入股北京随时融、携手快钱，加大供应链金融及第三方支付的布局力度。报告期内，买卖宝网络科技实现营业收入138,089.21万元，同比增长137.27%；实现净利润2,378.27万元，同比增长34.85%。其中：电缆网浏览量超过300万人次，同比增长60.26%；买卖宝营业收入137,516万元，同比增加137.95%，新增买卖通会员218家；材料交易所营业收入474万元，同比增加62.05%，交易量同比增长80.28%。
6.管理强化情况
报告期内，公司全面实施绩效目标管理，完善市场导向的目标专项绩效考核体系，促进效益提升；携手IBM、Oracle搭建智慧信息平台项目，并积极稳妥地推进智慧信息平台项目实施，搭建高效协作与协同管理平台，全面实施信息化经营管理；持续推进卓越绩效管理模式，稳步提升公司管理效率；持续推进全程成本管控，降本增效，有效降低公司运营成本；围绕智慧能源战略寻求潜在合作伙伴，整合并购企业资源，拓宽智慧能源、智慧城市系统解决方案，积极引进智慧能源整体工程的专业人才，实现产业运营与资本运营的有机结合，灵活面对新时代的市场需求，更快实现企业转型，达成公司战略目标。
7.市场营销情况
通过对新战略客户的开发和现有战略客户的业务合作推进，促进重要客户和战略客户对业务量的有利支撑，实现规模化效应；为客户开发个性化定制产品并积极推广新产品、开拓国际市场，提升业务利润水平；重视中小型客户的小批量长期采购，利用专卖店优势，发挥中小型客户小批量采购的价格优势，提高利润率；积极建议招标方改变不合法或不合理的招标评标规则，营造公开、公平、公正的招投标氛围，倡导优质优价，提升客户价值和自身品牌价值。全力进行市场开发和客户维护，2015年继续与国网、南网、西门子、GE、巴斯夫、金风科技、运达风电、东方电气、振发新能源、中铁建、宝钢、中国寰球工程等优质客户达成战略合作。
8.技术创新情况
公司每季度召开新产品推广会，上半年已分别召开绿色建筑供配电系统高端线缆应用技术交流会和输电线路与城市供电高端线缆应用技术交流会，并针对性参与外部技术会议、展会，加强与设计院、电科院等业务前端的沟通交流，加大新产品营销力度，使新产品营销前移，服务市场做好新品研发，拓展新产品客户项目。
报告期内，公司完成7项新产品研发，包括亚光型架空导线，法标、澳标ABC架空绝缘电缆，低烟无卤阻燃辐照交联机车车辆用电缆，电动汽车直流充电用电缆，电动汽车交流充电用电缆，额定电压300/500V工业机器人用耐扭曲软电缆，经省经信委组织专家鉴定，其中四个为国际先进、三个为国内领先水平。完成专利申请共计 52项，其中发明 5项，成功申报高新技术产品 10项；
参加《电动汽车传导充电系统用电缆》、《额定电压450/750V及以下农用直埋铝芯塑料绝缘塑料护套电线》、《额定电压 750V及以下金属护套防火电缆及终端》等国家/行业标准起草 7项；继续推进与上海大学合作开发的专用树脂应用优化，推进碳纤维复合芯导线按国网新增十二项测试项目进行芯棒结构与性能优化；子公司安徽电缆研发的三代核电华龙一号1E级严酷环境下核电电缆顺利通过中核集团组织的成果（产品）鉴定，成功填补国内空白，达到国际先进水平。
9.人才规划情况
报告期内，公司持续完善人力资源管理体系，进一步完善优化激励机制，坚持“选、用、育、留、汰”的优胜劣汰体系，借助e-HR信息系统，以优化人力制度和业务流程为基础，以加强产业和部门间的沟通和信息共享为手段，逐步完善母子公司人力资源管控体系跨产业、跨条线、跨部
门的对接；为满足公司发展，构建人才梯队，布局“接力100”人才培养战略，历练培养高素质管理人才；携手中兴通讯等联合开展战略性国际化人才培训项目，打造一批优秀的国际化人才，为公司的国际化进程进行人才集中培养与储备。
（二）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|5,196,401,855.98|4,798,578,670.75|8.29|
|营业成本|4,235,731,963.01|3,949,117,133.07|7.26|
|销售费用|415,046,638.76|446,420,763.66|-7.03|
|管理费用|199,687,576.27|149,902,885.21|33.21|
|财务费用|154,217,215.16|119,105,090.54|29.48|
|经营活动产生的现金流量净额|16,141,027.15|281,547,200.58|-94.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-231,756,768.62|-203,632,017.16|-13.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|-212,256,138.52|-215,572,810.93|1.54|
|研发支出|58,712,835.52|46,695,902.54|25.73|

管理费用变动原因说明:主要是合并报表范围及长期资产折旧摊销成本增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于货款结算方式改变所致。
2、其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
为落实公司战略转型需要，紧紧把握智慧能源和能源互联网产业链整合的机遇，加快并购投资步伐，完善公司业务结构，公司将充分借助资本市场平台进行再融资：为优化公司债务结构，锁定公司财务成本，避免利率波动的风险，保障公司持续、健康发展，公司拟发行发行规模不超过130,000万元、期限为5年的公司债券，该事项已经中国证券监督管理委员会审核通过。
围绕公司战略，为切入新能源汽车产业链，积极进军储能业务，抢抓战略版图重点环节，公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，拟全资收购福斯特新能源，该并购事项已上报中国证券监督管理委员会予以受理。
(3)经营计划进展说明
2015年上半年度公司实现营业收入519,640.19万元，实现净利润16,270.25万元，营业收入同比增长8.29%，净利润同比增长61.63%。
（三）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:万元币种:人民币
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|主营业务分行业/分产品情况|||||||
|分行业/分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增|营业成本比上年增|毛利率比上年增减（%）|

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|||||减（%）|减（%）||
|能源及智能产品|326,581.59|264,561.58|18.99|5.79|3.82|增加1.54个百分点|
|其中：智能电网电缆|115,328.83|94,634.12|17.94|-0.10|-2.29|增加1.84个百分点|
|智能楼宇、工厂电缆|86,877.09|70,575.07|18.76|13.14|11.05|增加1.53个百分点|
|智能风电电缆|44,819.43|36,294.04|19.02|-9.27|-8.21|减少0.93个百分点|
|智能交通电缆|40,265.75|32,686.22|18.82|-4.11|-5.46|增加1.16个百分点|
|智能油气电缆|14,772.43|11,928.39|19.25|-23.29|-23.58|增加0.30个百分点|
|智能核级电缆|8,356.20|6,604.00|20.97|69.28|66.48|增加1.33个百分点|
|智能光伏电缆|2,713.05|2,199.09|18.94|208.16|199.79|增加2.26个百分点|
|智慧能源|13,488.81|9,640.65|28.32||||
|医药|16,147.95|14,557.26|9.85|-15.29|-5.40|减少9.43个百分点|
|其他线缆|175,798.61|143,573.57|18.33|16.46|15.88|增加0.41个百分点|
|合计|518,528.15|422,692.41|18.48|8.32|7.25|增加0.81个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位：万元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|华东地区|278,542.19|-1.90|
|华北地区|60,066.67|-7.39|
|西北地区|52,667.15|16.39|
|西南地区|38,463.04|31.97|
|华中地区|26,510.96|1.93|
|华南地区|32,430.87|133.82|
|东北地区|17,350.84|104.77|
|国际|12,496.43|74.20|
|合计|518,528.15|8.32|

3、主营业务分行业情况
单位：万元币种：人民币
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|行业|主营业务收入|营业收入比上年增减（%）|
|电网|166,673.39|11.12|
|制造|134,719.50|3.08|
|建筑、房地产|68,901.67|11.87|
|贸易|47,505.24|-10.49|
|通信及电子|14,475.49|191.10|
|发电|22,324.02|9.14|
|医药|16,147.95|-15.29|
|交通运输|16,513.13|-1.30|
|矿业|3,920.25|-57.65|
|航空航天|217.06|-25.24|
|其他|27,130.45|115.40|

合计 518,528.15 8.32四核心竞争力分析
具体内容详见公司2015年半年度报告全文。
五、投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
持有金融企业股权情况
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|所持对象名称|最初投资金额（元）|期初持股比例（%）|期末持股比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|青海银行股份有限公司|833,680.00|0.82|0.82|833,680.00|||可供出售金融资产|购买|
|安徽天长农村商业银行股份有限公司|30,000,000.00|9.68|9.68|30,000,000.00|2,644,884.40||可供出售金融资产|并购企业资产并入|
|滁州皖东农村商业银行股份有限公司|20,000,000.00|5.11|5.11|20,859,085.00|||可供出售金融资产|并购企业资产并入|
|天长民生村镇银行股份有限公司|2,400,000.00|6.00|6.00|2,400,000.00|||可供出售金融资产|并购企业资产并入|
|合计|53,233,680.00|/|/|54,092,765.00|2,644,884.40||/|/|

2、主要子公司、参股公司分析
单位：万元币种：人民币
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|子公司名称|注册资本|持股比例|主营业务|资产总额|净资产|主营业务收入|净利润|
|远东电缆|55,639.37|100%|线缆|642,372.42|84,311.50|449,926.84|2,832.47|
|新远东|87,108.80|100%|线缆|350,067.88|118,870.85|249,385.19|3,287.84|
|复合技术|61,941.71|100%|线缆|145,208.34|85,654.01|39,058.69|5,764.01|
|买卖宝网络科技|10,800.00|100%|网络交易|33,418.41|13,579.13|138,089.21|2,378.27|
|安徽电缆|20,300.00|64.98%|线缆|76,864.28|13,104.54|18,833.29|-531.50|
|圣达铜业|7,000.00|60.00%|线缆|21,039.42|3,855.80|23,597.86|310.42|
|水木源华|6,000.00|59.81%|智能电网产品|18,876.10|15,107.19|3,705.92|303.19|
|艾能电力|5,000.00|70.00%|工程设计、能源管理|22,736.99|12,364.69|9,742.89|100.33|
|三普有限|5,000.00|100%|保健品、药品|35,850.75|24,990.46|867.17|-2,533.10|
|省医药|3,000.00|100%|药品|22,594.71|6,610.19|15,864.88|607.74|

六利润分配或资本公积金转增预案
经公司第七届董事会第二十九次会议审议，拟以目前公司股本总数 990,043,368股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增 990,043,368股，本次转增股本后，公司
总股本为 1,980,086,736股。公司独立董事发表意见，认为该项议案符合公司实际情况，符合公司发展的需要，结合了公司目前股本规模、经营状况和未来发展的持续盈利情况，同时考虑了广大投资者的合理诉求，体现了积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司发展的成果，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。该议案尚需经股东大会审议。
七其他披露事项
董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
董事长：蒋锡培远东智慧能源股份有限公司2015年8月27日