江苏吉鑫风能科技股份有限公司
601218
2013年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人包士金、主管会计工作负责人庄雨良及会计机构负责人（会计主管人员）怀刚强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：风电行业正处于回暖期，公司未来发展对资金需求较大，以满足逐渐增长的市场需求。为了保证公司的可持续性经营需要，2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4第二节公司简介 ........................................................................................................................... 5第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7第四节董事会报告 ....................................................................................................................... 8第五节重要事项 ......................................................................................................................... 20第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 24第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 28第八节公司治理 ......................................................................................................................... 34第九节内部控制 ......................................................................................................................... 37第十节财务会计报告 ................................................................................................................. 38第十一节备查文件目录 ............................................................................................................. 94
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司、本公司、吉鑫科技|指|江苏吉鑫风能科技股份有限公司|
|恒华机械|指|江阴市恒华机械有限公司|
|嘉鑫风电|指|江阴嘉鑫风电轴承有限公司|
|长龄新能源|指|江阴长龄新能源设备有限公司|
|金风科技|指|新疆金风科技股份有限公司|
|GE|指|GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL,INC.|
|报告期|指|2013年度|
|宏源证券|指|宏源证券股份有限公司|
|锦天城|指|上海市锦天城律师事务所|
|中兴华|指|中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|江苏证监局|指|中国证券监督管理委员会江苏监管局|
|上交所|指|上海证券交易所|
|元|指|人民币元|

二、重大风险提示：
1、受风电行业波动影响的风险
风电行业的调整周期存在不确定性，会对公司经营业绩产生影响。为此，公司将加大研发投入、引进专业人才、提升产品技术含量、加强成本控制和管理，从而提高公司的核心竞争力，稳固市场地位。
2、产业政策调整的风险
风电产业发展与产业政策扶持力度关联度较高，产业政策变动和调整将直接影响该行业未来发展速度和空间。在国家产业政策导向下，公司产品结构已向大型化趋势调整，并且不断提高产品质量，满足市场需求。
3、主要原材料价格波动的风险
公司生产经营所需的主要原材料为生铁、废钢，采购价格受国际铁矿石价格波动影响较大，公司通过内部挖潜、工艺优化提高工艺出品率和产品合格品率，加强技术创新和管理创新，实施多种成本控制和管理办法，努力降低原材料成本对公司产品毛利率的不利影响。若未来由于各方面因素导致原材料采购价格出现较大波动，将对公司盈利能力产生一定的不利影响。
敬请投资者予以关注。
第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|江苏吉鑫风能科技股份有限公司|
|公司的中文名称简称|吉鑫科技|
|公司的外文名称|Jiangsu JIXIN Wind Energy Technology Co., Ltd.|
|公司的外文名称缩写|JIXIN Technology|
|公司的法定代表人|包士金|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|朱陶芸|孙婷|
|联系地址|江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号|江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号|
|电话|0510-86157378|0510-86157378|
|传真|0510-86017708|0510-86017708|
|电子信箱|jixin@jyjxm.com|jixin@jyjxm.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号|
|公司注册地址的邮政编码|214422|
|公司办公地址|江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号|
|公司办公地址的邮政编码|214422|
|公司网址|www.jyjxm.com|
|电子信箱|jixin@jyjxm.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸名称|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

五、公司股票简况
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|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|吉鑫科技|601218|

六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
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|注册登记日期|2013年11月21日|
|注册登记地点|江苏省无锡工商行政管理局|
|企业法人营业执照注册号|320281000077927|
|税务登记号码|澄国税登字320281756412355号|
|组织机构代码|75641235-5|

(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见《公司2011年年度报告》"二、公司基本情况"。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变化。
七、其他有关资料
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|公司聘请的会计师事务所名称（境内）|名称|中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼15层|
||签字会计师姓名|聂捷慧|
|||张舸|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|宏源证券股份有限公司|
||办公地址|北京市西城区太平桥大街19号|
||签字的保荐代表人姓名|包建祥、申克非|
||持续督导的期间|2011 年 5 月 6 日至 2013 年 12月31日止|

第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|营业收入|1,400,024,179.22|1,242,721,862.79|12.66|1,583,137,858.78|
|归属于上市公司股东的净利润|19,972,150.00|11,140,733.70|79.27|163,581,122.22|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|19,261,683.74|-1,681,351.64|不适用|89,366,786.37|
|经营活动产生的现金流量净额|203,395,041.35|-83,965,522.21|-342.24|-574,624,412.24|
||2013年末|2012年末|本期末比上年同期末增减(%)|2011年末|
|归属于上市公司股东的净资产|2,252,131,962.57|2,232,159,812.57|0.89|2,221,164,922.30|
|总资产|3,830,419,749.29|3,723,682,282.41|2.87|3,739,386,560.87|

(二)主要财务数据
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|主要财务指标|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|基本每股收益（元／股）|0.0201|0.0112|79.46|0.38|
|稀释每股收益（元／股）|0.0201|0.0112|79.46|0.38|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.0194|-0.0017|不适用|0.21|
|加权平均净资产收益率（%）|0.89|0.5|0.39|9.68|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|0.86|-0.08|不适用|5.29|

二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益|241,509.68|11,033,649.39|79,827,591.24|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,187,699.96|2,293,999.96|3,548,599.96|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||435,000.00||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||1,657,532.75|5,143,040.16|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,594,377.13|-318,216.00|-1,027,245.16|
|少数股东权益影响额|858.63|-340.54||
|所得税影响额|-125,224.88|-2,279,540.22|-13,283,207.61|
|合计|710,466.26|12,822,085.34|74,208,778.59|

第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
经过连续两年调整期，2013年，在国家政策的规范和引导下，风电产能的过度发展得到控制，并网消纳问题逐步解决，风电产业理性回归，开始步入有序发展轨道。这一年，在董事会和管理层的带领下，公司精准判断政策走向，抓住市场机遇、强化内部管理，经营成果获得大幅提升，为股东和员工创造了价值。
现将本届董事会2013年度的工作情况汇报如下：
A、风电行业概况
1、全球风电保持稳步增长态势
2013年，全球风电新增装机容量35,289兆瓦，同比降低21.23%，累计装机容量318,105兆瓦，同比增长12.46%，亚洲、欧洲等风电产业主要区域，保持了平稳的发展趋势。在全球装机容量中，欧洲快速发展、中国刚刚起步的海上风电新增装机容量1630.9兆瓦，同比增长26.17%，显示全球风电开发的重心正逐渐向海上转移。（数据来自于全球风能协会）
2、国内风电展现逐步回暖姿态
2013年，我国新增装机容量16,088兆瓦，同比增长24.14%，累计风电装机容量91,412兆瓦，同比增长21.36%（数据来自于全球风能协会）；新增并网风电容量达14,490兆瓦，累计并网装机容量77,160兆瓦，同比增长23%。2013年，风电年发电量为1,349亿千瓦时，同比增长34%，占全国发电量的2.63%，风电超过核电成为我国仅次于煤电和水电的第三大电源（数据来自于国家能源局）。上述数据表明并网消纳等瓶颈问题正逐步解决，我国风电产业进入理性发展阶段。
B、经营业绩与分析
2013年，公司实现营业收入140,002.42万元，主营业务收入133,564.55万元，净利润2,002.34万元，分别同比增长12.66%、11.06%和79.97%。经营业绩上涨的主要因素为：订单增加，销售收入增长。报告期内，公司实现风电铸件销量 121,839.09吨，销售金额 133,564.55万元，同比增长14.64%和12.66%，其中国内外销售收入均有不同程度增长。
2013年，公司实现国外销量49771.72吨，销售收入61,080.24万元，同比增长14.38%和10.46%；
第一大客户GE产品的销量已连续三年保持增长；远景能源、NORDEX恩德等客户的新产品进入批量供货，销售收入均有不同程度增长。
伴随国内风电行业的逐渐回暖，公司国内订单增加，销售收入获得增长。2013年，公司实现国内市场销量72067.37吨，销售收入72,484.31万元，同比增长14.82%和11.57%，这是公司业绩上涨的主要原因。
C、技术研发情况
报告期内，公司研发投入4,824.10万元，同比增长13.71%，不断拓宽研发思路，深化研发项目，攻克技术难关，取得了显著成绩。
在新品开发方面，2013年共编制92件新品工艺，完成56件产品的持续改进试验工作，主要为2.5MW以上特大型产品，体现了风电产品大型化的发展趋势。
在新材料研制方面，做好熔炼工艺卡片的编制工作，关注产品熔炼过程的研究和控制，维护双合格材质性能的稳定性；积极推进孕育剂和球化剂的试验工作，为公司节约成本；根据客户要求研发新型材质，确保产品性能的可靠性和稳定性。
在技术项目申报方面，报告期内，公司获得6项实用新型专利授权和1项美国专利授权；截至2013年底，公司拥有已授权的中国发明专利7项、美国发明专利1项、中国实用新型专利8项。
D、公司管理情况
1、内控建设工作
2013年，公司根据企业内部控制指引等文件的要求和规范，按照实施方案开展内控体系建设和
完善工作，协调人员安排、做好资源分配、优化组织结构、研究业务流程，发现内控缺陷并加以分析、讨论整改方案并予以实施，会同法律顾问梳理公司内控制度并落实实施。公司内控建设工作正按照实施方案及计划有序进行中。
2、安全环保管理
报告期内，公司共发行 7期《安全环保专刊》和 3期《安全环保橱窗专栏》，举办"关爱生命、关注安全""消防安全演练"等专项活动，组织十余次安全环保培训，加强安环宣传力度，切实提高员工的安全意识和参与安全生产的自觉性；提升定期检查效率，提高专项检查质量，落实多项安全隐患整改，为员工营造良好的安全生产氛围。
3、人力资源管理
公司建立了科学的人才使用机制和人才战略储备机制。报告期内，公司通过与国内高等院校建立良好的合作对接关系共引进人才74人（其中硕士研究生1人，本科生23人，大专生51人），向其提供需要专业技术和能力的发展平台，为公司可持续性发展提供人力资源和保障。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,400,024,179.22|1,242,721,862.79|12.66|
|营业成本|1,151,059,205.71|1,019,341,626.63|12.92|
|销售费用|47,914,305.01|41,718,023.17|14.85|
|管理费用|79,421,064.91|71,912,281.31|10.44|
|财务费用|55,907,340.79|37,072,393.17|50.81|
|经营活动产生的现金流量净额|203,395,041.35|-83,965,522.21|-342.24|
|投资活动产生的现金流量净额|-50,299,250.73|-104,876,322.08|-52.04|
|筹资活动产生的现金流量净额|-38,975,694.89|178,326,478.86|-121.86|
|研发支出|48,240,973.63|42,426,177.77|13.71|
|资产减值损失|36,184,970.32|58,906,517.66|-38.57|
|投资收益|-2,346,970.50|5,029,534.63|-146.66|
|净利润|20,023,414.03|11,125,842.31|79.97|

2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
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|导致营业收入变化的因素|本期数|上年同期数|变动比例|
|销售量（吨）|121,839.085|106,280.00|14.64%|
|内销（吨）|72,067.367|62,767.00|14.82%|
|外销（吨）|49,771.718|43,513.00|14.38%|
|销售额（元）|1,335,645,516.16|1202664317.74|11.06%|
|内销（元）|724,843,073.45|649697824.23|11.57%|
|外销（元）|610,802,442.71|552966493.51|10.46%|

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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|项目|本期数|上年同期数|变动比例|
|销量（吨）|121,839.085|106,280.00|14.64%|
|销售额（元）|1,335,645,516.16|1,202,664,317.74|11.06%|

(3)订单分析
报告期内，公司共完成销售收入13.36亿元，包括3.1亿元前期递延订单和10.26亿元本期新增订单，分别占 2012年度未完成订单和 2013年度新增订单的97.18%和70.27%。目前，公司在手订单共计约12亿元。
(4)新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司仍然主要生产风电铸件，产品未发生重大变化。
(5)主要销售客户的情况
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|客户名称|销售额|占销售总额的比例（％）|
|GENERAL ELECTRICINTERNATIONAL, INC.,（美国GE)|414,050,603.70|29.57%|
|江阴远景投资有限公司|110,877,851.28|7.92%|
|西安永电金风科技有限公司|73,355,914.57|5.24%|
|北京金风科创风电设备有限公司|64,742,126.38|4.62%|
|哈密金风风电设备有限公司|61,551,528.23|4.40%|
|合计|724,578,024.16|51.75%|

3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|制造业|原辅材料|719,759,835.80|59.87|510,831,817.73|53.71|40.90|
||人工工资|51,916,288.73|4.32|52,146,442.53|5.48|-0.44|
||制造费用|82,985,404.04|6.90|80,826,646.38|8.50|2.67|
||折旧|76,129,466.59|6.33|67,213,167.52|7.07|13.27|
||燃料及动力|125,588,638.64|10.45|88,175,800.44|9.27|42.43|
||外协费用|145,730,602.02|12.12|151,983,864.49|15.98|-4.11|
||合计|1,202,110,235.82|100.00|951,177,739.09|100.00|26.38|

 (2)主要供应商情况
单位：元；币种：人民币
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|供应商名称|采购额|占公司采购总额的比例（%）|
|江阴市纳和贸易有限公司|285,156,639.49|36.00%|
|苏州兴业材料科技股份有限公司|66,416,422.22|8.38%|
|本溪参铁（集团）有限公司|46,195,076.92|5.83%|
|济南圣泉集团股份有限公司|42,445,088.89|5.36%|
|无锡常磊贸易有限公司|23,417,956.67|2.96%|
|江苏大聚物资有限公司|19,977,453.67|2.52%|
|合计|483,608,637.86|61.05%|

4、费用
单位：元；币种：人民币
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|科目|本期数|上年同期数|同比变动比例|变动30%以上的原因说明|

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|销售费用|47,914,305.01|41,718,023.17|14.85%||
|管理费用|79,421,064.91|71,912,281.31|10.44%||
|财务费用|55,907,340.79|37,072,393.17|50.81%|汇兑损益及利息支出等增加|
|所得税费用|2,368,258.62|2,752,748.11|-13.97%||

5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
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|本期费用化研发支出|48,240,973.63|
|本期资本化研发支出|0|
|研发支出合计|48,240,973.63|
|研发支出总额占净资产比例（%）|2.14|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|3.45|

6、现金流
单位：元；币种：人民币
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|项目名称|本期数|上年同期数|同比变动比例（%）|变动30%以上的原因说明|
|经营活动产生的现金流量净额|203,395,041.35|-83,965,522.21|-342.24|货款、费用等支付减少|
|投资活动产生的现金流量净额|-50,299,250.73|-104,876,322.08|-52.04|购买资产减少|
|筹资活动产生的现金流量净额|-38,975,694.89|178,326,478.86|-121.86|借款减少、偿付债务及利息增加|

报告期内公司经营活动的现金流量净额（203,395,041.35元）与本年度净利润（20,023,414.03元）存在重大差异的原因说明：公司应收账款回款情况良好、应付账款支付降低，因此经营活动的现金流量净额同比大幅增加；净利润方面，产品毛利率基本未有变化，因此增幅未达经营活动的现金流量净额增幅。
7、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润主要来源于主营业务，未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司《招股说明书》陈述的未来三年发展规划的实施情况如下：
A、市场方面：随着风电行业的逐步回暖，公司凭借技术、规模等自身优势，并借助上市取得的资本优势，不断提升产品质量，深化客户关系，确保了公司的市场占有率和龙头地位。伴随风电产品的结构性调整，公司着力研发2.5MW以上产品，使其比重逐年上升，符合市场发展趋势。
B、技术方面：为顺应风电产品大型化趋势，公司加强材质研发，在厚大断面球墨铸铁的材质和工艺方面取得重大突破，成功研制出兆瓦级风电高强高韧低温球铁件的制备方法并申请了专利，为公司拓宽销售渠道做好重要准备。公司已成功研发多个大型、特大型产品，获得了客户认可。
C、品牌方面：良好的品牌效应为公司赢得了更多的客户资源，扩大了营销网络体系，海外市
场拓展效果逐渐显现，公司与美国GE、德国恩德、印度瑞能等国外著名企业已建立良好的合作
关系。不断拓展的营销网络进一步提升了公司在海内外的品牌知名度和美誉度，对公司实现发
展目标起到重要促进作用。
(3)发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司继续围绕"降本增效"开展工作，基本完成了计划的主要工作。工作总结详见本章节"一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|制造业|1,335,641,690.52|1,116,443,402.56|16.41|11.06|11.05|增加0.01个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|轮毂、底座等主产品|1,335,641,690.52|1,116,443,402.56|16.41|11.06|11.05|增加0.01个百分点|
|合计|1,335,641,690.52|1,116,443,402.56|16.41|11.06|11.05|增加0.01个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|国内|724,843,073.45|11.57|
|国外|610,802,442.71|10.46|
|合计|1,335,645,516.16|11.06|

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|应收票据|393,087,388.26|10.26|197,557,027.37|5.31|98.97|
|其他应收款|26,432,174.81|0.69|55,553,400.58|1.49|-52.42|
|在建工程|31,896,581.33|0.83|81,517,556.38|2.19|-60.87|
|其他非流动资产|29,997,686.00|0.78|13,981,165.00|0.38|114.56|
|应付账款|317,657,107.94|8.29|232,207,562.27|6.24|36.80|
|预收款项|123,321.06|0.003|9,983,049.65|0.27|-98.76|
|应交税费|9,106,504.71|0.24|-1,215,853.42|-0.03|-848.98|
|其他应付款|940,096.85|0.02|3,721,084.70|0.10|-74.74|
|长期借款|100,000,000.00|2.61|150,000,000.00|4.03|-33.33|

应收票据：本年度部分应收账款以金融票据形式结算
其他应收款：往来款项收回
在建工程：部分在建工程完工转固定资产
其他非流动资产：科目重分类
应付账款：原材料采购增加
预收款项：预收款项相关合同所对应的产品已售出
应交税费：本年度应交税费比上年大幅增加，原因是期末留底税金转入了其他流动资产科目
其他应付款：货款结清
长期借款：长期借款到期，并转入一年内到期的其他非流动负债
(四)核心竞争力分析
公司系国内乃至全球为数不多的专业研发、生产、销售风电铸件产品的企业。报告期内，公司在增强核心竞争力方面的工作主要如下：
1、研发技术优势
报告期内，公司投入 4,824.10万元用于技术研发，不断提升研发能力，增强核心竞争力。研发工作及相关成果详见"第四节董事会报告"的"一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"。
2、客户资源优势
公司主要客户均为国内外著名的风电装机厂。公司主要客户为全球著名风电整机厂，在风电行业占有重要地位。
3、规模优势
借助过硬的技术研发能力和上市带来的资本优势，公司已成为国内风电铸件行业的领先企业。
随着产品结构逐步向2.5MW级以上大功率铸件产品为主的结构转变，公司的规模优势得到进一步发挥。
4、品牌优势
凭借领先的铸造技术和优异的产品质量，公司在风电铸件行业中的品牌影响力不断扩大。公司创立的"吉鑫"品牌获得江苏省商务厅颁发的"江苏省重点培育和发展的国际知名品牌"、"JIXIN"获得"江苏省著名商标"。良好的品牌优势将为公司巩固客户关系和进一步开拓市场提供有力支持。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
截至报告期末，公司对外股权投资总额未有变化，为8249.57万元。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资的公司情况|主要业务|注册资本（万元）|期末投资额|期末占被投资公司权益的比例（%）|期初占被投资公司权益的比例（%）|权益变动幅度（%）|
|恒华机械|风力发电专用铸件精加工|3000|3000|100|100|0|
|长龄新能源|从事风电零部件机加工业务|5000|4250|85|85|0|
|嘉鑫风电|风力发电变桨轴承的研发、制造和销售|2173.913|649.57|29.88|29.88|0|
|苏州熔安德投资管理合伙企业（有限合伙企业）|受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关资讯业务。|3510|350|9.97|9.97|0|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|募集资金总额|本年度已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2011|首 次发行|107,699.85|22,674.38|74,646.50|37,441.72|存放于募集资金专户。其中，截至报告期末，共计36737.40万元以定期方式存放。拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。|

2013年，募集资金实际使用金额为22674.38万元，其中使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2674.38万元用于募投项目建设。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本年度投入金额|募集资金实际累计投入金额|是否符合计划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|年产 8 万吨2.5MW 以上风电大型铸件扩建项目|否|91,880.00|2,674.38|53,873.11|否|一期工程已建成投产，二期工程经重新论证拟终止|104,000|53,996|否|预计收益为 8 万吨产能全部建成投产后的收益，公司实际产生的收益情况为已建一期工程的收益，因此存在差异||
|年产2000套风电主齿轮箱部件项目|否|14,009.20|0|517.37|否|经重新论证，该项目拟终止|34,260|0|否|项目暂停中，未实现收益||
|大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目|否|1,810.65|0|256.01|否|设计规划中|0|研发投入，无销售收入|否|不适用||
|合计|/|107,699.85|2,674.38|54,646.49|/|/||/|/|/|/|

4、主要子公司、参股公司分析
来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要业务|所处行业|注册资本（万元）|期末投资额|期末占被投资公司权益的比例（%）|取得/处置情况|总资产|净资产|净利润|
|恒华机械|风力发电专用铸件精加工|制造业|3,000|3,000|100|全资子公司，报告期内投资额未发生变化。|8963.19|2950.12|-411.14|
|嘉鑫风电|风力发电变桨轴承的研发、制造和销售|制造业|2,174|650|30|参股子公司，报告期内投资额未发生变化。根据公司的股权比例，2013年度公司对嘉鑫风电的投资亏损234.70万元。|32644.54|19480.88|-740.36|

其他子公司情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要业务|所处行业|注册资本（万元）|期末投资额|期末占被投资公司权益的比例（%）|取得/处置情况|
|长龄新能源|从事风电零部件机加工业务|制造业|5,000|4,250|85|控股子公司，报告期内投资额未发生变化。|
|苏州熔安德投资管理合伙企业（有限合伙企业）|受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关资讯业务。||3,510|350|10|参股子公司，报告期内投资额未发生变化。|

5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、国内行业发展趋势
经过连续两年调整期，2013年，在国家政策的规范和引导下，风电产能的恶性竞争得到控制，并网消纳问题逐步解决，风电产业理性回归，开始步入有序发展轨道。
为应对近几年日益严重的雾霾环境，国家出台了一系列新能源发电的利好政策。2014年初，国家能源局印发《2014年能源工作指导意见》，部署了"大力发展清洁能源，促进能源绿色发展"的重点任务，提出了2014年有序发展风电并实现新增装机1800万千瓦的目标，并将修订完善相关政策予以支持。同年 2月，能源局发布了"十二五"第四批风电项目核准计划，有序推进风电项目的建设发展。国家政策的支持预示这今年风电行业将持续走暖。
2、国外行业发展趋势
未来几年，国外风电产业将呈平稳向上趋势，发展前景良好。
近几年，欧洲出台了多项风电利好政策。欧盟希望到2020年能源消费中的20%由可再生能源提供；欧洲风能协会发布中长期规划：至 2020年，欧盟国家风电总投资将达到1940亿欧元，风电产能将增长两倍，达到5810亿千瓦时，占用电总量的15.7%；德国更是提出了关停核电、进军风电的十年发展计划；2013年，印度出台了新的国家"风电任务计划"，通过招标项目等方式确定了4.7GW的新项目。在上述政策刺激下，欧洲风能协会预计将在未来几年内保持增长态势。
在美洲，墨西哥进行了电力体制改革，将极大促进风电市场未来几年的发展；2013年，虽然美国新增装机容量同比有所下降，但在税收抵免政策延期法案通过后，美国去年在建项目装机创造了新纪录，因此未来几年的风电发展仍保持乐观。
(二)公司发展战略
公司的发展目标是打造国内风电产业的第一品牌，争做世界风电产业的一流企业。公司秉承"坚持环保至上，追求和谐发展"、"服务绿色能源、奉献和谐动力"的经营宗旨，坚持"质量第一、用户至上"的发展理念，把握风电产品结构性调整的有利时机，提高公司 2.5MW以上风电铸件产品的比重和市场占有率，继续深化和巩固在风电铸件领域的竞争优势和龙头地位；深化开展球墨铸铁技术研究和开发工作，探索研发新途径，在产品材质和工艺方面取得更大突破，并将研究成果向其他领域的铸件产品推广和发展；进一步加强营销网络体系建设，扩大产品的国际知名度，积极拓展海外市场；积极推进降本增效工作，苦练内功，深度挖潜，不断优化、理顺、提升经营管理过程，实施全面精细化管理、精益化生产，开创增盈创效、创新进取的新局面。
(三)经营计划
2014年，公司将围绕"降本增效、强化管理"开展生产经营活动，推行精细化管理、实施精益化生产，不断优化管理流程和生产流程，细化管理方式、铸造质量精品，为公司实现下一个十年的卓越发展奠定基石。新的一年的主要工作如下：
1、全面优化客户群，完善客户信用体系。经过两年调整期，风电行业规模经济性现象日益显著，有着资本优势、规模优势、技术优势等各项优势的企业进入稳定发展阶段。公司将持续完善客户评价体系，维护现有重要客户的合作关系，稳固市场占有率；加强国内外优质客户的开拓力度，重视客户信用调查和分析，防范市场风险。
2、技术研发方面，仍将以"新材料、新产品的研发"作为重点工作，加强团队合作、深化项目管理模式，将研发中的重要内容进行专项课题研究，从而提高新材料、新产品的研发效率，为公司拓展市场提供技术优势和核心竞争力。
3、推进品牌战略，创新企业形象。围绕品牌战略核心，完善管理体系，加强技术创新，强化质量工作，优化售后服务，让公司品牌深植于客户心中，为公司进一步开拓市场提供助力。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年，公司将根据实际业务需求，通过自有资金、银行融资、争取政府财政支持等多种方式
解决资金来源问题。
(五)可能面对的风险
1、受风电行业波动影响的风险
风电行业的调整周期存在不确定性，会对公司经营业绩产生影响。为此，公司将加大研发投入、引进专业人才、提升产品技术含量、加强成本控制和管理，从而提高公司的核心竞争力，稳固市场地位。
2、产业政策调整的风险
风电产业发展与产业政策扶持力度关联度较高，产业政策变动和调整将直接影响该行业未来发展速度和空间。在国家产业政策导向下，公司产品结构已向大型化趋势调整，并且不断提高产品质量，满足市场需求。
3、主要原材料价格波动的风险
公司生产经营所需的主要原材料为生铁、废钢，采购价格受国际铁矿石价格波动影响较大，公司通过内部挖潜、工艺优化提高工艺出品率和产品合格品率，加强技术创新和管理创新，实施多种成本控制和管理办法，努力降低原材料成本对公司产品毛利率的不利影响。若未来由于各方面因素导致原材料采购价格出现较大波动，将对公司盈利能力产生一定的不利影响。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，自2013年10月1日起，根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司拟对应收款项（含应收账款和其他应收款）"账龄分析法坏账准备计提比例"会计估计进行变更。
伴随风电行业逐渐回暖，公司回款周期缩短、效率提高，但回款中采用金融票据形式还款比率增加，公司现金流状况未有重大变化。基于谨慎性原则，经公司二届二十五次董事会审议通过，公司决定不实施此次会计估计变更，仍采用原先相对谨慎的应收款项账龄分析法坏账准备计提比例。
鉴于会计估计变更已取消，未对以往各年度及本年度财务状况及经营成果产生影响。
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，公司现金分红政策未发生变化。
2013年 5月 15日，公司召开 2012年度股东大会审议通过了 2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案：鉴于风电行业尚处于调整状态，为了提升公司盈利能力、加强公司核心竞争力，使公司在激烈的市场竞争中保持龙头地位，公司未来需要充足的资金用于可持续发展战略事项，因此2012年度拟不进行利润分配；以2012年12月31日公司总股本45,080万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增股本54,096万股，转增股本后公司总股本变更为99,176万股。2013年5月28日，公司刊登了资本公积金转增股本实施公告：确定5月31日为股权登记日，6月3日为除息日，6月4日为新增股份上市流通日。
公司独立董事对该预案发表了独立意见：公司《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。2012年度，公司以资本公积金转增股本，不进行现金形式的分红，是充分考虑了公司目前实际经营状况、未来资金需求及长远发展等各种因素，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。因此，我们同意公司不就2012
年度形成的利润进行现金分红，并且同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案并提交公司股东大会审议。
公司监事会对该预案发表了如下意见：公司董事会拟定的2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的行为；公司董事会对于该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意该利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。
为进一步加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于2013年5月6日召开了2012年度现金分红说明会。公司总经理包振华先生、副总经理陆卫忠先生、董事会秘书朱陶芸女士、财务总监庄雨良先生就公司2012年度现金分红等相关问题与投资者进行了讨论，认真听取了投资者的意见与建议，并尽力回答了投资者提出的问题。这次交流会增进了投资者对公司的了解，并对公司的利润分配预案有了深入认识，有助于投资者的投资判断。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
|||
|-|-|
|报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因|未分配利润的用途和使用计划|
|风电行业正处于回暖期，公司未来发展对资金需求较大，以满足逐渐增长的市场需求。|用于生产经营发展。|

(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年|0|0|0|0|19,972,150.00|0|
|2012年|0|0|12|0|11,140,733.70|0|
|2011年|0|0|0|0|163,581,122.22|0|

五、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
报告期内，公司在积极开展经营活动同时，继续完善社会责任管理工作。公司制订了年度社会责任规划，组织协调各职能部门积极履行企业社会责任。
1、关爱员工。公司通过科学绩效考核办法为员工提供公平公正的发展空间；为员工提供全方面培训，帮助员工提升综合素质、职业技能及业绩水平。公司为员工提供职业健康体检，在夏天发放饮料等消暑用品，关心和维护员工权益；爱护女性同胞，对于优秀女职工予以奖励鼓舞。
2、节能减排，保护环境。强化基础管理，分解落实责任；加强环保培训，提高员工环保意识；
加强废水废气等污染物的排放管理，做好检测工作，不断改善工作环境，保护员工身体健康。
3、积极开展公益活动。2013年，公司共捐赠8.5万元，用于学校的建设、扶贫帮困等公益事业，为社会弱势群体尽一点微薄之力，为构建和谐社会添砖加瓦。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司及子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√不适用
三、破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
四、资产交易、企业合并事项
√不适用
五、公司股权激励情况及其影响
√不适用
六、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、临时公告未披露的事项
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因|
|江 阴 嘉鑫 风 电轴 承 有限公司|参 股子 公司|接受劳务|委 托加工|执行公司统一定价策略，以市场价格为基础，签署协议确定价格||138.55|1.01|货币|||

上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营提供产品和服务，是出于公司生产经营及业务发展需要，能够实现资源合理配置，节省成本，获取更好效益。
关联交易金额占公司总支出的比例较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不会对公司独立性造成影响。
七、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√不适用
(二)担保情况
单位:万元币种:人民币
|||
|-|-|
|公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|3,800|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|3,800|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|3,800|

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，2013年度，公司为子公司恒华机械和长龄新能源合计不超过 6000万元的贷款提供连带责任保证。上述贷款数额在公司董事会批准的额度范围内，相关手续的办理符合程序要求及公司内控制度的规定，公司独立董事对此发表了独立意见。
(三)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
八、承诺事项履行情况
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
||||||||||
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司控股股东、实际控制人包士金先生，股东曹 万 清 先生、王秋芬女士|自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在上述自愿锁定承诺到期后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。|2011.5.6-2014.5.5|是|是|||
||解决同业竞争|公司控股股东、实际控制人包士金先生|本人及本人直系亲属目前未从事与公司及其控股子公司、重要参股公司相同或相似的业务，也未投资与公司及其控股子公司、重要参股公司相同或相似业务的其他企业，不存在与公司及其控股子公司、重要参股公司直接或间接同业竞争的情况。本人及本人直系亲属将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司、重要参股公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的任何与公司及其控股子公司、重要参股公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。|2011.5.6|否|是|||
||其他|公司控股股东包士金先生|若公司及其控股子公司因使用劳务派遣的方式或因与劳务人员的劳动报酬、社会保险、税费的支付、缴纳、代扣缴等相关的事项而被行政主管机关行政处罚，或者被劳动仲裁部门裁定或法院判决承担民事赔偿责任，本人将承担连带责任，并赔偿公司及其控股子公司由此遭受的损失。|2011.5.6|否|是|||
||其他|公司控股股东包士金先生|若公司及其控股子公司因曾开具无真实交易背景的票据之行为以及与之相关的票据行为（包括但不限于融资、贴现、对外支付）而被相关主管机关行政处罚或者须承担民事赔偿责任，本人将承担连带责任，并赔偿公司及其控股子公司由此遭受的损失。|2011.5.6|否|是|||

九、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|是否改聘会计师事务所：|是||
||原聘任|现聘任|
|境内会计师事务所名称|江苏天华大彭会计师事务所有限公司|中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬||70|
|境内会计师事务所审计年限|6年|1年|

经公司与原服务公司的会计师事务所——江苏天华大彭会计师事务所有限公司沟通，2013年，该事务所与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重组合并。合并后，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）采用一体化管理模式，在业务量大幅增加的情况下，原长期负责我公司审计工作的会计师已负责其他项目，如完成其他项目后再转至我公司项目，预计将无法安排充足的时间用于我公司审计工作，这将对公司审计报告的进展造成影响；并且每年 1-4月为会计师事务所审计工作的业务集中期，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）不能安排充足的审计人员开展我公司 2013年度审计工作。鉴于此，经 2014年第一次临时股东大会会议审议，公司聘任了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十一、其他重大事项的说明
报告期内公司无其他重大事项。
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：万股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|31,117|69.03|||37,340.4||37,340.4|68,457.4|69.03|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|31,117|69.03|||37,340.4||37,340.4|68,457.4|69.03|
|其中： 境内非国有法人持股||||||||||
|境内自然人持股|31,117|69.03|||37,340.4||37,340.4|68,457.4|69.03|
|４、外资持股||||||||||
|其中： 境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|13,963|30.97|||16,755.6||16,755.6|30,718.6|30.97|
|1、人民币普通股|13,963|30.97|||16,755.6||16,755.6|30,718.6|30.97|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|45,080|100|||54,096||54,096|99,176|100|

2、股份变动情况说明
公司于 2013年 5月 15日召开 2012年年度股东大会，会议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以2012年12月31日公司总股本45,080万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 12股，合计转增股本 54,096万股，转增股本后公司总股本变更为99,176万股。公司于2013年5月28日发布了此次转增的实施公告，转增的股权登记日为2013
年5月31日。本次转增事宜已实施完毕，新增的无限售条件流通股份已于2013年6月4日上
市流通。
(二)限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况
单位：万股币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|股票类|||||||
|人民币普通股（A股）|2011年4月26日|22.5|5,080|2011 年 5月6日|5,080||

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
公司于 2013年 5月 15日召开 2012年年度股东大会，会议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以2012年12月31日公司总股本45,080万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 12股，合计转增股本 54,096万股，转增股本后公司总股本变更为99,176万股。公司于2013年5月28日发布了此次转增的实施公告，转增的股权登记日为2013年5月31日。本次转增事宜已实施完毕，新增的无限售条件流通股份已于2013年6月4日上市流通。
(三)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况
(一)股东数量和持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数|||33,580|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||33,056|
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)||持股总数|报告期内增减|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量||
|包士金|境内自然人|44.8581||444,884,588|247,219,388|434,863,440|质押 170,000,000||
|曹万清|境内自然人|19.5743||194,129,760|105,888,960|194,129,760|质押 86,000,000||
|王秋芬|境内自然人|5.6043||55,580,800|30,316,800|55,580,800|质押 13,800,000||
|吉惠仙|境内自然人|1.3310||13,200,000|7,200,000|0|质押 13,200,000||
|章志亮|境内自然人|1.2493||12,390,400|4,758,400|0|无 0||
|宋黎|境内自然人|0.5546||5,963,320|3,283,320|0|无 0||
|章祥萍|境内自然人|0.4437||4,400,000|2,400,000|0|无 0||
|周建国|境内自然人|0.4437||4,400,000|2,400,000|0|无 0||
|王海燕|境内自然人|0.2090||2,072,871|1,518,681|0|无 0||
|中 融 国际 信 托有 限 公司 － 诺亚 大 成A 股精选一号|未知|0.1613||1,600,000|1,600,000|0|无 0||

||||
|-|-|-|
|前十名无限售条件股东持股情况|||
|股东名称|持有无限售条件股份的数量|股份种类及数量|
|吉惠仙|13,200,000|人民币普通股 13,200,000|
|章志亮|12,390,400|人民币普通股 12,390,400|
|包士金|10,021,148|人民币普通股 10,021,148|
|宋黎|5,963,320|人民币普通股 5,963,320|
|章祥萍|4,400,000|人民币普通股 4,400,000|
|周建国|4,400,000|人民币普通股 4,400,000|
|王海燕|2,072,871|人民币普通股 2,072,871|
|中融国际信托有限公司－诺亚大成A股精选一号|1,600,000|人民币普通股 1,600,000|
|钱小春|1,558,720|人民币普通股 1,558,720|
|陈琴娟|1,447,760|人民币普通股 1,447,760|

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|包士金|434,863,440|||1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起锁定36个月。2、在公司担任董监高期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。|
||||2014年5月6日|0||
|2|曹万清|194,129,760|2014年50月6日|||
|3|王秋芬|55,580,800|2014年5月6日|0||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||上述有限售条件股东之间不存在关联关系，且都不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||

四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1、自然人
|||
|-|-|
|姓名|包士金|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|最近5年内的职业及职务|2003年12月，担任江阴市吉鑫机械有限公司（公司前身）执行董事兼总经理；2008年6月至2011年7月，担任公司第一届董事会董事长兼公司总经理；2011 年 7 月至今，担任公司第二届董事会董事长。|

(二)实际控制人情况
1、自然人
|||
|-|-|
|姓名|包士金|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|最近5年内的职业及职务|2003年12月，担任江阴市吉鑫机械有限公司（公司前身）执行董事兼总经理；2008年6月至2011年7月，担任公司第一届董事会董事长兼公司总经理；2011 年 7 月至今，担任公司第二届董事会董事长。|

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）|报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）|
|包士金|董事长|男|54|2011年7月18日|2014年7月17日|197,665,200|444,884,588|247,219,388|资本公积金转增；二级市场买卖|60|0|
|包振华|董事|男|29|2012年11月12日|2014年7月17日|0|0|0||42|0|
||副董事长|||2013年10月25日|2014年7月17日|||||||
||总经理|||2012年3月26日|2014年7月17日|||||||
|王玉臣|董事、常务副总经理|男|51|2011年7月18日|2014年7月17日|0|0|0||38|0|
|华永荦|董事、副总经理|男|62|2011年7月18日|2014年7月17日|133,200|293,040|159,840|资本公积金转增|38|0|
|孙国雄|独立董事|男|79|2011年7月18日|2014年7月17日|0|0|0||6|0|
|苏中一|独立董事|男|57|2011年7月18日|2014年7月17日|0|0|0||6|0|
|周勤|独立董事|男|51|2011年7月18日|2014年7月17日|0|0|0||6|0|
|刘雪松|独立董事|女|47|2011年7月18日|2014年7月17日|0|0|0||6|0|
|王强|监事会主席|男|43|2011年7月18日|2014年7月17日|60,000|132,000|72,000|资本公积金转增|26|0|
|陈玉芳|监事|女|49|2011年7月18日|2014年7月17日|60,000|132,000|72,000|资本公积金转增|26|0|
|薛菊良|监事|男|45|2011年7月18日|2014年7月17日|40,000|88,000|48,000|资本公积金转增|12|0|
|吴东乔|监事|男|42|2012年11月12日|2014年7月17日|0|0|0||10|0|
|吴国蛟|监事|男|44|2012年11月12日|2014年7月17日|40,000|88,000|48,000|资本公积金转增|14.5|0|
|席庆彬|副总经理|男|45|2011年7月18日|2014年7月17日|60,000|99,000|39,000|资本公积金转增；二级市场买卖|38|0|
|陆卫忠|副总经理|男|40|2011年7月18日|2014年7月17日|133,200|293,040|159,840||38|0|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|周益中|副总经理|男|43|2012年6月8日|2014年7月17日|0|0|0||38|0|
|庄雨良|财务总监|男|53|2012年8月30日|2014年7月17日|70,000|154,000|84,000|资本公积金转增|38|0|
|朱陶芸|董事会秘书|女|29|2012年10月26日|2014年7月17日|0|0|0||30|0|
|王秋芬|董事|女|52|2011年7月18日|2013年1月21日|25,264,000|55,580,800|30,316,800|资本公积金转增|0|0|
|冯晓鸣|董事、副总经理|男|49|2011年7月18日|2013年6月8日|133,200|293,040|159,840|资本公积金转增|12|0|
|尤劲柏|董事|男|41|2011年7月18日|2013年10月24日|0|0|0||0||
|合计|/|/|/|/|/|223,658,800|502,037,508|278,378,708|/|484.5|0|

包士金：2003年 12月，担任江阴市吉鑫机械有限公司（公司前身）执行董事兼总经理；2008年 6月至 2011年7月，担任公司董事长兼公司总经理；2011年7月至今，担任公司董事长。
包振华：2004年9月至2008年7月，就读南京林业大学；2008年9月至2010年12月，就读伦敦大学国王学院；2010年4月至2011年7月，招商银行江阴支行客户经理；2011年8月至2011年10月，担任公司投融资部部长；2011年10月至2012年3月，担任公司副总经理；2012年3月起，担任公司总经理；2012年11月起，担任公司董事，2013年10月起，担任公司副董事长兼总经理。
王玉臣：2003年9月至2008年4月，任一汽锡铸总经理；2008年4月至2011年2月，任一汽铸造有限公司铸造一厂厂长；2011年7月至今，担任公司董事兼公司常务副总经理。
华永荦：2002年至2007年7月，任一汽锡铸副总经理兼总工程师；2007年8月至2008年6月，任江阴市吉鑫机械有限公司副总经理兼总工程师；2008年6月至今，担任公司董事兼副总经理。
孙国雄：2006年10月退休，退休前担任东南大学材料科学与工程系教授、博士生导师。2008年6月至今，担任公司独立董事。
苏中一：2006年10月至今，担任中审亚太会计师事务所管理咨询部主任；2008年6月至今，担任公司独立董事。
周勤：1995年 7月至今，历任东南大学经济管理学院讲师、副教授、教授；金融系副主任、主任；现任副院长。2011年 1月至 8月，作为访问学者在美国富勒姆大学从事合作研究工作。2008年6月至今，担任公司独立董事。
刘雪松：2000年7月至2007年12月，担任岳华会计师事务所有限责任公司副总经理；2008年1月至2011年2月，担任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司董事、高级合伙人；2011年3月至2013年4月，担任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；2013年5月至今，担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；2010年6月至今，担任公司独立董事。
王强：2002年9月至2007年7月，历任一汽锡铸技术员、主任；2007年8月至2008年6月，任江阴市吉鑫机械有限公司铸造厂副厂长、质保部副部长；2008年6月至2008年9月，任公司质保部部长；2008年9月至2014年3月，任公司营销部部长；2014年3月起，任公司技术中心技术二部部长；2008年9月至今，担任公司监事会主席。
陈玉芳：2004年至2007年9月，任一汽锡铸技术部主管工艺员、党小组长；2007年10月至2008年6月，任江阴市吉鑫机械有限公司技术部副部长；2008年6月至2011年5月，任公司技术部副部长；2011年6月至2014年3月，任公司技术部部长；2014年3月起，任公司技术中心技术一部部长；2008年6月至今，担任公司监事。
薛菊良：2004年8月至2008年6月，任江阴市吉鑫机械有限公司制造部基建主管、安技室主任；2008年6月至2014年3月，任公司制造部
基建生准室主任；2014年3月起，任公司规划部基建室主任；2008年6月至今，担任公司监事。
吴东乔：曾任深圳旺达彩印包装有限公司、江苏旺达彩印包装有限公司人事助理、主管、人事经理，爱森水暖制造（常州）有限公司行政人事部经理，江阴某印染纺织机械有限公司行政总监。自2009年起在公司任职，2009年2月至2011年12月任公司综合管理部人力资源室副主任，2011年12月至今任人力资源部副部长；2012年11月至今，担任公司监事。
吴国蛟：1970年10月出生，中专学历，车工技师。曾任一汽无锡铸造公司模具车间机加工班长；自2004年5月起加入公司前身江阴市吉鑫机械有限公司，任加工车间主任。2013年8月至2013年4月，任公司加工车间主任；2013年4月起，任公司加工厂厂长助理；2012年11月至今，担任公司监事。
席庆彬：2006年5月至2008年6月，任江阴市吉鑫机械有限公司加工厂厂长、营销部部长、总经理助理；2008年6月至2008年9月，任公司营销部部长兼总经理助理；2008年9月至2011年7月，任公司董事会秘书；2008年11月至今，任公司副总经理。
陆卫忠：2003年至 2006年，在江苏天华大彭会计师事务所有限公司从事审计、管理咨询工作；2006年至 2008年，任江苏中美同济投资有限公司项目经理；2008年9月至今，担任公司副总经理。
周益中：1993年7月至2003年12月历任一汽无锡柴油机厂铸造分厂技术员、技术室副主任、主任；2003年12月至2009年3月历任无锡一汽铸造有限公司总经理助理兼二分厂厂长、副总经理兼二分厂厂长；2009年 3月至 2009年 12月任江苏一汽铸造股份有限公司董事、副总经理；2009年12月至2012年6月在江阴市顺裕技有限公司工作；2012年6月至今，担任公司副总经理。
庄雨良：2005年1月至2008年6月，任江阴市吉鑫机械有限公司管理部部长、财务室主任；2008年6月至2012年8月，任公司财务部副部长，并担任公司监事；2012年8月至今，担任公司财务总监。
朱陶芸：2004年至2008年就读于中央财经大学；2008年7月至2009年1月就职于公司，从事公司IPO上市工作；2009年至2010年留学英国；2011年起先后任职于公司财务部、董事会办公室。2012年10月至今，担任公司董事会秘书。
薛菊良与吴东乔持有的公司股份为间接持有。
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。
(二)在其他单位任职情况
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|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|包士金|江阴市恒华机械有限公司|执行董事|2008年10月23日||
||江阴嘉鑫风电轴承有限公司|董事|2010年9月6日||
||江阴长龄新能源设备有限公司|董事长|2011年5月26日||
|华永荦|江阴长龄新能源设备有限公司|副董事长|2011年5月26日||
||江阴嘉鑫风电轴承有限公司|董事|2010年9月6日||

||||||
|-|-|-|-|-|
|孙国雄|中国机械工程学会铸造分会|常务理事|1997年11月|2015年|
||中国铸造协会|资深顾问|2011年||
||南京市机械工程学会|常务理事、铸造专委会主任委员|2000年|2015年|
|苏中一|中审亚太会计师事务所|管理咨询部主任|2006年10月||
||中央财经大学金融学院|硕士生导师（兼职）|2002年9月|2015年9月|
||北京利德曼生化股份有限公司|独立董事|2012年7月14日|2015年7月13日|
||上海龙宇燃油股份有限公司|独立董事|2008年9月|2014年9月|
||北京博得交通设备股份有限公司|独立董事|2011年9月|2014年9月|
|周勤|东南大学经济管理学院|副院长|2011年1月||
||第十一届江苏省政协委员会|委员|2013年3月||
||江苏省政协经济工作委员|委员|2013年3月||
||南京大学长江三角洲经济与社会发展研究中心|特约研究员|2005年9月||
||国家发展与改革委员会公用事业研究中心|高级研究员|2006年1月||
||江苏省审计厅|特约审计员|2004年1月||
||盐城工学院经济管理学院|兼职教授|2009年9月||
||西藏民族学院|兼职教授|2010年9月||
||东南大学产业经济研究中心|执行主任|2000年1月||
||天则经济研究所公共事业研究中心|高级研究员|2003年10月||
||江苏省西方经济学学会|常务理事|2005年10月||
||江苏省社会主义学院|兼职教授|2006年9月||
||民革东南大学总支|副主委|2011年5月||
||江苏华盛天龙光电设备股份有限公司|独立董事|2008年6月||
|刘雪松|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|高级合伙人|2013年5月||
||华斯农业开发股份有限公司|独立董事|2012年7月|2015年6月|
||昭仪新天地（北京）珠宝股份有限公司|独立董事|2011年9月1日|2014年5月31日|
||北京百华悦邦科技股份有限公司|独立董事|2013年5月||
||浙江爱仕达电器股份有限公司|独立董事|2010年12月|2014年2月21日|
|陆卫忠|南京中伦资产管理有限公司|董事长|2008年||
||江阴长龄新能源设备有限公司|监事|2011年5月26日||
||江阴嘉鑫风电轴承有限公司|监事|2010年9月6日||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事的报酬，由薪酬与考核委员会提出薪酬计划和方案，报董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施；高管人员的报酬，也由薪酬与考核委员会提出建议，报董事会批准；监事的报酬方案，由股东大会审议决定。目前，公司仅为董事长、独立董事以及在公司任职的董监高提供报酬或津贴。董事长及独立董事的报酬或津贴经股东大会审议决定；担任高管的董事领取高管职务薪酬，经董事会审议决定；在公司担任其他管理职务的监事按照公司相关制度领取行政管理职务薪酬。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据董监高的岗位、职责、工作范围、原有薪酬水平，参照同地区、同行业或竞争对手相关岗位的薪酬水平，结合市场行情及公司实际情况确定。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况|按照相关会议决议及公司制度，公司已在代扣代缴个人所得税后足额发放董监高报酬。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|484.5万元|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|包振华|副董事长、总经理|聘任|公司经营需要|
|王秋芬|董事|离任|个人原因|
|冯晓鸣|董事、副总经理|离任|个人原因|
|尤劲柏|董事|离任|个人原因|

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况
公司非常注重人才的培养。经过多年发展并投入大量资源,公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、分工明确、团结合作的技术团队。公司核心技术人员主要分布在技术部、铸造厂技术室、加工厂技术室，人员配置合理充分。报告期内，公司核心技术团队整体保持稳定，并且，公司通过与国内高等院校建立良好的合作对接关系共引进人才74人（其中硕士研究生1人，本科生23人，大专生51人），向其提供需要专业技术和能力的发展平台，为公司可持续性发展提供人力资源和保障。
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|1,117|
|主要子公司在职员工的数量|421|
|在职员工的数量合计|1,538|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|11|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|1,384|
|销售人员|16|
|技术人员|58|
|财务人员|14|
|行政人员|66|
|合计|1,538|

|||
|-|-|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士研究生|8|
|本科生|106|
|大专生|313|
|大专以下|1,111|
|合计|1,538|

(二)薪酬政策
员工薪酬参照同地区、同行业或竞争对手相关岗位的薪酬水平，并结合市场行情及公司实际情况确定。
(三)培训计划
公司培训主要包含：1、安全培训：管理人员安全培训，全员生产、操作安全培训；2、三体系建设培训；3、职称申报（工程师）；4、专业技能培训（中、高级技工）；5、各岗位技能培训；
6、质量培训；7管理技能培训。
(四)专业构成统计图：
(五)教育程度统计图：
第八节 公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，积极推进内部控制规范建设工作，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理，提升了公司规范运作水平。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求无较大差异。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。确保所有股东享有平等地位，保障所有股东的权利和义务。
2、关于控股股东与上市公司的关系
公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司自主经营、自负盈亏。
公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司生产经营和重大决策的情况。截止本报告期末，公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。
3、关于董事与董事会
公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制订了《董事会议事规则》和董事会各专门委员会工作细则等制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专门委员会按各自职责分别召开会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。
目前，公司董事会由8名成员组成，其中：独立董事 4名，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。
4、关于监事与监事会
目前，公司监事会由5名成员组成，其中：职工监事 2名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于信息披露与透明度
公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。
6、关于投资者关系及相关利益者
公司严格按照《投资者关系管理办法》以及《董事会秘书工作细则》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。公司重视社会责任，维护利益相关者的合法权利，促进公司和社会的共同发展。
二、股东大会情况简介
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|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|

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|2012 年年 度 股东大会|2013 年5 月 15日|1、2012年度董事会工作报告；2、2012 年度独立董事述职报告；3、2012年度监事会工作报告；4、2012年度财务决算报告；5、2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；6、关于审议并披露 2012 年年度报告及其摘要的议案；7、2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；8、关于 2013 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；9、关于修订补充并完善内控制度的议案。|会议表决通过了所有议案。|www.sse.com.cn|2013 年 5 月16日|
|2013 年第 一 次临 时 股东大会|2013 年12 月 27日|关于修订公司章程的议案|会议表决通过了所有议案。|www.sse.com.cn|2013年12月28日|

三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
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|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|包士金|否|7|1|6|0|0|否|2|
|包振华|否|7|1|6|0|0|否|2|
|王玉臣|否|7|1|6|0|0|否|2|
|华永荦|否|7|1|6|0|0|否|2|
|孙国雄|是|7|0|5|1|1|否|0|
|苏中一|是|7|1|6|0|0|否|0|
|周勤|是|7|1|6|0|0|否|2|
|刘雪松|是|7|0|5|1|1|否|1|
|王秋芬|否|0|0|0|0|0|否|0|
|冯晓鸣|否|3|0|0|0|3|是|0|
|尤劲柏|否|4|0|3|1|0|否|1|

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|-|-|
|年内召开董事会会议次数|7|
|其中：现场会议次数|1|
|通讯方式召开会议次数|6|
|现场结合通讯方式召开会议次数|0|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
2013年，公司董事会各专门委员会积极履行职责，按其工作细则认真开展工作，发挥其专业
职能，对重要项目、年报审计等事宜进行专题研究或审议，在相关方面发挥应有的作用。
报告期内，审计委员会共召开 4次会议，审核公司财务报告，了解公司重大合同、关联交易、募投项目等情况，并就相关事项形成决议，提交董事会审议。
报告期内，提名委员会召开1次会议，审议了副董事长的选举事项，就该事项提出了提名建议，并就相关事项形成决议，提交董事会审议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
第九节 内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
2013年，公司根据企业内部控制指引等文件的要求和规范，按照实施方案开展内控体系建设和完善工作，协调人员安排、做好资源分配、优化组织结构、研究业务流程，发现内控缺陷并加以分析、讨论整改方案并予以实施，会同法律顾问梳理公司内控制度并落实实施。公司内控建设工作正按照实施方案及计划有序进行中。
二、内部控制审计报告的相关情况说明
根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号），公司属于其他主板上市公司类别，拟在披露 2014年公司年报同时披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。
三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定执行。报告期内公司未出现年报信息披露重大差错。
第十节 财务会计报告
公司年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师聂捷慧、张舸审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、审计报告
江苏吉鑫风能科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"吉鑫科技"）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是吉鑫科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，吉鑫科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉鑫科技2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
合并资产负债表
2013年12月31日
编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||835,112,255.05|848,634,103.49|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|应收票据||393,087,388.26|197,557,027.37|
|应收账款||774,083,501.23|887,195,348.80|
|预付款项||272,353,312.43|279,987,318.03|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||26,432,174.81|55,553,400.58|
|买入返售金融资产||||
|存货||403,191,627.10|409,037,238.79|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||103,871,840.76||
|流动资产合计||2,808,132,099.64|2,677,964,437.06|
|非流动资产：||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||63,464,114.70|65,811,085.20|
|投资性房地产||||
|固定资产||801,962,559.61|792,801,822.34|
|在建工程||31,896,581.33|81,517,556.38|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||72,287,579.34|72,792,020.11|
|开发支出||||
|商誉||141,718.51|141,718.51|
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||22,537,410.16|18,672,477.81|
|其他非流动资产||29,997,686.00|13,981,165.00|
|非流动资产合计||1,022,287,649.65|1,045,717,845.35|
|资产总计||3,830,419,749.29|3,723,682,282.41|
|流动负债：||||
|短期借款||775,602,570.77|704,140,875.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||

||||
|-|-|-|
|应付票据|289,591,418.50|304,203,541.90|
|应付账款|317,657,107.94|232,207,562.27|
|预收款项|123,321.06|9,983,049.65|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|22,001,495.42|21,777,606.92|
|应交税费|9,106,504.71|-1,215,853.42|
|应付利息|1,854,403.71|1,665,999.13|
|应付股利|||
|其他应付款|940,096.85|3,721,084.70|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|50,000,000.00|53,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,466,876,918.96|1,329,483,866.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|100,000,000.00|150,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|4,017,416.83|4,696,416.79|
|非流动负债合计|104,017,416.83|154,696,416.79|
|负债合计|1,570,894,335.79|1,484,180,282.94|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|991,760,000.00|450,800,000.00|
|资本公积|589,362,981.53|1,130,322,981.53|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|97,528,063.43|95,118,205.53|
|一般风险准备|||
|未分配利润|573,480,917.61|555,918,625.51|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,252,131,962.57|2,232,159,812.57|
|少数股东权益|7,393,450.93|7,342,186.90|
|所有者权益合计|2,259,525,413.50|2,239,501,999.47|
|负债和所有者权益总计|3,830,419,749.29|3,723,682,282.41|

法定代表人：包士金主管会计工作负责人：庄雨良会计机构负责人：怀刚强
母公司资产负债表
2013年12月31日
编制单位:江苏吉鑫风能科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||833,058,687.37|846,659,533.11|
|交易性金融资产||||
|应收票据||391,702,407.26|197,507,027.37|
|应收账款||774,083,501.23|887,195,348.80|
|预付款项||313,334,816.31|308,472,482.18|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||21,696,541.40|50,811,213.81|
|存货||400,673,345.06|406,575,004.82|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||101,944,285.59||
|流动资产合计||2,836,493,584.22|2,697,220,610.09|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||143,499,457.09|145,846,427.59|
|投资性房地产||||
|固定资产||709,247,557.86|705,510,883.02|
|在建工程||1,966,748.00|36,465,967.98|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||58,457,031.60|58,632,462.57|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||19,376,281.84|17,120,887.72|
|其他非流动资产||29,997,686.00|13,981,165.00|
|非流动资产合计||962,544,762.39|977,557,793.88|
|资产总计||3,799,038,346.61|3,674,778,403.97|
|流动负债：||||
|短期借款||737,602,570.77|704,140,875.00|
|交易性金融负债||||
|应付票据||289,591,418.50|304,203,541.90|
|应付账款||324,809,365.19|222,301,760.19|
|预收款项||123,321.06|9,983,049.65|
|应付职工薪酬||21,023,054.50|20,511,196.13|
|应交税费||8,746,830.95|2,308,427.99|
|应付利息||1,784,737.04|1,588,785.24|
|应付股利||||
|其他应付款||711,420.00|3,514,718.35|
|一年内到期的非流动负债||50,000,000.00|15,000,000.00|
|其他流动负债||||

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|1,434,392,718.01|1,283,552,354.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|100,000,000.00|150,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|1,197,880.88|1,197,880.88|
|其他非流动负债|4,017,416.83|4,696,416.79|
|非流动负债合计|105,215,297.71|155,894,297.67|
|负债合计|1,539,608,015.72|1,439,446,652.12|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|991,760,000.00|450,800,000.00|
|资本公积|586,128,167.02|1,127,088,167.02|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|97,779,216.38|95,369,358.48|
|一般风险准备|||
|未分配利润|583,762,947.49|562,074,226.35|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,259,430,330.89|2,235,331,751.85|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|3,799,038,346.61|3,674,778,403.97|

法定代表人：包士金主管会计工作负责人：庄雨良会计机构负责人：怀刚强
合并利润表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||1,400,024,179.22|1,242,721,862.79|
|其中：营业收入||1,400,024,179.22|1,242,721,862.79|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||1,376,120,368.58|1,233,307,134.71|
|其中：营业成本||1,151,059,205.71|1,019,341,626.63|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加||5,633,481.84|4,356,292.77|
|销售费用||47,914,305.01|41,718,023.17|
|管理费用||79,421,064.91|71,912,281.31|
|财务费用||55,907,340.79|37,072,393.17|
|资产减值损失||36,184,970.32|58,906,517.66|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||-2,346,970.50|5,029,534.63|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-2,346,970.50|-6,604,440.42|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||21,556,840.14|14,444,262.71|
|加：营业外收入||2,489,006.89|2,387,599.73|
|减：营业外支出||1,654,174.38|2,942,472.02|
|其中：非流动资产处置损失||1,099.25|622,141.43|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||22,391,672.65|13,889,390.42|
|减：所得税费用||2,368,258.62|2,763,548.11|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||20,023,414.03|11,125,842.31|
|归属于母公司所有者的净利润||19,972,150.00|11,140,733.70|
|少数股东损益||51,264.03|-14,891.39|
|六、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||0.0201|0.0112|
|（二）稀释每股收益||0.0201|0.0112|
|七、其他综合收益||||
|八、综合收益总额||20,023,414.03|11,125,842.31|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||19,972,150.00|11,140,733.70|
|归属于少数股东的综合收益总额||51,264.03|-14,891.39|

法定代表人：包士金主管会计工作负责人：庄雨良会计机构负责人：怀刚强
母公司利润表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业收入||1,400,024,179.22|1,242,706,833.74|
|减：营业成本||1,152,135,010.41|1,021,344,561.65|
|营业税金及附加||5,196,140.27|3,871,147.24|
|销售费用||47,914,305.01|41,718,023.17|
|管理费用||77,281,982.83|69,567,435.34|
|财务费用||53,677,026.30|34,884,458.01|
|资产减值损失||34,665,658.96|58,175,066.02|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||-2,346,970.50|5,029,534.63|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-2,346,970.50|-6,604,440.42|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||26,807,084.94|18,175,676.94|
|加：营业外收入||2,475,693.89|2,380,146.73|
|减：营业外支出||1,646,099.25|2,877,554.98|
|其中：非流动资产处置损失||1,099.25||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||27,636,679.58|17,678,268.69|
|减：所得税费用||3,538,100.54|3,885,563.77|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||24,098,579.04|13,792,704.92|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||0.02430|0.0139|
|（二）稀释每股收益||0.02430|0.0139|
|六、其他综合收益||||
|七、综合收益总额||24,098,579.04|13,792,704.92|

法定代表人：包士金主管会计工作负责人：庄雨良会计机构负责人：怀刚强
合并现金流量表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,307,389,010.21|1,561,125,242.59|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||19,232,388.01|61,699,093.60|
|收到其他与经营活动有关的现金||21,813,036.14|33,528,601.55|
|经营活动现金流入小计||1,348,434,434.36|1,656,352,937.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,001,982,391.57|1,522,737,513.56|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||72,502,892.27|91,652,108.13|
|支付的各项税费||22,798,203.38|38,728,953.06|
|支付其他与经营活动有关的现金||47,755,905.79|87,199,885.20|
|经营活动现金流出小计||1,145,039,393.01|1,740,318,459.95|
|经营活动产生的现金流量净额||203,395,041.35|-83,965,522.21|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||35,800,000.00||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||430,000.00|220,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||20,000,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|||23,000,000.00|
|投资活动现金流入小计||36,230,000.00|43,220,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||86,529,250.73|129,736,322.08|
|投资支付的现金|||18,360,000.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||86,529,250.73|148,096,322.08|
|投资活动产生的现金流量净额||-50,299,250.73|-104,876,322.08|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||1,038,008,123.57|1,142,894,875.00|
|发行债券收到的现金||||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,038,008,123.57|1,142,894,875.00|
|偿还债务支付的现金|1,019,546,427.80|912,103,470.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|57,437,390.66|52,464,926.14|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,076,983,818.46|964,568,396.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|-38,975,694.89|178,326,478.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-236,451.99|-528,145.92|
|五、现金及现金等价物净增加额|113,883,643.74|-11,043,511.35|
|加：期初现金及现金等价物余额|721,228,611.31|732,272,122.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|835,112,255.05|721,228,611.31|

法定代表人：包士金主管会计工作负责人：庄雨良会计机构负责人：怀刚强
母公司现金流量表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,308,723,991.21|1,487,992,156.53|
|收到的税费返还||19,232,388.01|61,699,093.60|
|收到其他与经营活动有关的现金||21,813,036.14|28,584,389.40|
|经营活动现金流入小计||1,349,769,415.36|1,578,275,639.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,023,587,858.15|1,510,354,244.18|
|支付给职工以及为职工支付的现金||60,270,807.37|64,184,173.40|
|支付的各项税费||17,314,187.11|32,849,378.96|
|支付其他与经营活动有关的现金||47,530,897.81|79,052,748.91|
|经营活动现金流出小计||1,148,703,750.44|1,686,440,545.45|
|经营活动产生的现金流量净额||201,065,664.92|-108,164,905.92|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||35,800,000.00||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||430,000.00|220,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||20,000,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|||23,000,000.00|
|投资活动现金流入小计||36,230,000.00|43,220,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||86,529,250.73|105,976,726.79|
|投资支付的现金|||18,360,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||86,529,250.73|124,336,726.79|
|投资活动产生的现金流量净额||-50,299,250.73|-81,116,726.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||1,000,008,123.57|1,142,894,875.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||1,000,008,123.57|1,142,894,875.00|
|偿还债务支付的现金||981,546,427.80|912,103,470.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||55,187,011.53|49,925,549.79|
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||1,036,733,439.33|962,029,019.79|
|筹资活动产生的现金流量净额||-36,725,315.76|180,865,855.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-236,451.99|-528,145.92|
|五、现金及现金等价物净增加额||113,804,646.44|-8,943,923.42|
|加：期初现金及现金等价物余额||719,254,040.93|728,197,964.35|
|六、期末现金及现金等价物余额||833,058,687.37|719,254,040.93|

法定代表人：包士金主管会计工作负责人：庄雨良会计机构负责人：怀刚强
合并所有者权益变动表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|450,800,000.00|1,130,322,981.53|||95,118,205.53||555,918,625.51||7,342,186.90|2,239,501,999.47|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|450,800,000.00|1,130,322,981.53|||95,118,205.53||555,918,625.51||7,342,186.90|2,239,501,999.47|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|540,960,000.00|-540,960,000.00|||2,409,857.90||17,562,292.10||51,264.03|20,023,414.03|
|（一）净利润|||||||19,972,150.00||51,264.03|20,023,414.03|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||19,972,150.00||51,264.03|20,023,414.03|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|（四）利润分配|||||2,409,857.90||-2,409,857.90||||
|1．提取盈余公积|||||2,409,857.90||-2,409,857.90||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|540,960,000.00|-540,960,000.00|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|540,960,000.00|-540,960,000.00|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（六）专项储备|||||||||||
|1．本期提取|||||||||||
|2．本期使用|||||||||||
|（七）其他|||||||||||
|四、本期期末余额|991,760,000.00|589,362,981.53|||97,528,063.43||573,480,917.61||7,393,450.93|2,259,525,413.50|

单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|450,800,000.00|1,130,468,824.96|||93,738,935.04||546,157,162.30||22,071,234.86|2,243,236,157.16|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|450,800,000.00|1,130,468,824.96|||93,738,935.04||546,157,162.30||22,071,234.86|2,243,236,157.16|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||-145,843.43|||1,379,270.49||9,761,463.21||-14,729,047.96|-3,734,157.69|
|（一）净利润|||||||11,140,733.70||-14,891.39|11,125,842.31|
|（二）其他综合收益||-145,843.43||||||||-145,843.43|
|上述（一）和（二）小计||-145,843.43|||||11,140,733.70||-14,891.39|10,979,998.88|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||-14,714,156.57|-14,714,156.57|
|1．所有者投入资本|||||||||-14,714,156.57|-14,714,156.57|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|（四）利润分配|||||1,379,270.49||-1,379,270.49||||
|1．提取盈余公积|||||1,379,270.49||-1,379,270.49||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（六）专项储备|||||||||||
|1．本期提取|||||||||||
|2．本期使用|||||||||||
|（七）其他|||||||||||
|四、本期期末余额|450,800,000.00|1,130,322,981.53|||95,118,205.53||555,918,625.51||7,342,186.90|2,239,501,999.47|

法定代表人：包士金主管会计工作负责人：庄雨良会计机构负责人：怀刚强
母公司所有者权益变动表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|450,800,000.00|1,127,088,167.02|||95,369,358.48||562,074,226.35|2,235,331,751.85|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|450,800,000.00|1,127,088,167.02|||95,369,358.48||562,074,226.35|2,235,331,751.85|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|540,960,000.00|-540,960,000.00|||2,409,857.90||21,688,721.14|24,098,579.04|
|（一）净利润|||||||24,098,579.04|24,098,579.04|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||24,098,579.04|24,098,579.04|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||2,409,857.90||-2,409,857.90||
|1．提取盈余公积|||||2,409,857.90||-2,409,857.90||
|2.提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|540,960,000.00|-540,960,000.00|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|540,960,000.00|-540,960,000.00|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
|四、本期期末余额|991,760,000.00|586,128,167.02|||97,779,216.38||583,762,947.49|2,259,430,330.89|

单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|450,800,000.00|1,127,088,167.02|||93,990,087.99||549,660,791.92|2,221,539,046.93|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|450,800,000.00|1,127,088,167.02|||93,990,087.99||549,660,791.92|2,221,539,046.93|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||1,379,270.49||12,413,434.43|13,792,704.92|
|（一）净利润|||||||13,792,704.92|13,792,704.92|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||13,792,704.92|13,792,704.92|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||1,379,270.49||-1,379,270.49||
|1．提取盈余公积|||||1,379,270.49||-1,379,270.49||
|2.提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
|四、本期期末余额|450,800,000.00|1,127,088,167.02|||95,369,358.48||562,074,226.35|2,235,331,751.85|

法定代表人：包士金主管会计工作负责人：庄雨良会计机构负责人：怀刚强
三、公司基本情况
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称本公司）系由江阴市吉鑫机械有限公司根据2008年 6月 23日的股东会决议整体变更设立，股本按 2008年 3月 31日经审计后的净资产折合为150,000,000股，每股面值1元，超出股本面值部分作为资本公积，各发起人所享有的股份按原有限公司股东出资比例折算。上述事项已经江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏天会验（2008）10号验资报告确认。本公司业已于2008年6月27日取得了江苏省无锡工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：320281000077927）。公司注册地址：江阴市云亭街道工业园区那巷路8号。法定代表人：包士金。
根据本公司2009年度第三次临时股东大会决议，本公司以2009年9月30日总股本150,000,000股为基数，以资本溢价形成的资本公积 13,000,000.00元、未分配利润237,000,000.00元转增股本，向全体股东每 10股转增 16.67股，合计转增股本为 250,000,000股；转增后，本公司股本变更为400,000,000股，股本面值400,000,000.00元。上述事项已经江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏天会验（2009）23号验资报告确认。
本公司于 2011年 3月 19日经中国证券监督管理委员会【2011】457号文核准，向社会公开发行人民币普通股5080万股，发行价格为每股22.5元，募集资金总额为1,143,000,000.00元，扣除发行费用 66,001,494.83元后，本次募集资金净额为人民币 1,076,998,505.17元。公司股本由此变更为 450,800,000.00元。以上募集资金已经江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏天会验（2011）4号验资报告确认。2013年 5月 15日，本公司 2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，转增比例为每十股转增十二股。2013年度股本增至991,760,000.00元。
本公司为生产型企业，主要产品是风力发电机的轮毂、底座、轴等铸件产品。公司的经营范围包括：风能发电机及零配件的技术开发、技术转让、技术服务及销售；液压机械设备、建筑机械设备、纺织机械设备、五金加工机械设备的制造、加工、销售；钢铁铸件制造；铸件的热处理；汽车发动机零部件、五金件的制造、加工；铸造模具的设计、制造、销售；铸造材料的分析和测试；铸件的无损探伤；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
(一)财务报表的编制基础：
本公司财务报表以公司持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则的有关规定进行确认和计量，并基于以下会计政策、会计估计编制财务报表
(二)遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司董事会全体成员和管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。
(三)会计期间：
本公司会计期间分为年度和中期，会计年度自公历1月1日至12月31日止。
(四)记账本位币：
本公司以人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。
购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法：
1、（1）合并范围的确定原则
本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
（2）合并财务报表所采用的会计方法
本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵销。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。
(七)现金及现金等价物的确定标准：
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算：
（1）外币交易的会计处理
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资
产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除"未分配利润"外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
(九)金融工具：
（1）金融资产
本公司的金融资产在初始计量时划分以下四类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入投资收益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入公允价值变动损益。
②持有至到期投资：主要是指公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息收入，计入应收利息项目。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项：主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项按向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
④可供出售金融资产：主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益。
（2）金融负债
本公司的金融负债在初始确认时划分为以下两类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
②其他金融负债，初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额；后续计量时采用实际利率法，按摊余成本进行计量。
（3）金融资产转移
本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。
本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件时，将下列两项的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。
对于采用继续涉入方式的金融资产转移，公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认为一项金融负债。
（4）金融工具公允价值的确定方法
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；
②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
（5）金融资产减值
本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值时，计提减值准备：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
⑦发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产（此处不含应收款项）采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：
①持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失，持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失的计量规定办理。
②可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
(十)应收款项：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于1500 万元的应收款项；单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于100 万元的应收款项。|

|||
|-|-|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同按组合计提减值准备的应收账款，计提坏账准备。|

2、按组合计提坏账准备应收款项：
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|-|-|
|确定组合的依据：||
|组合名称|依据|
|账龄组合|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|
|按组合计提坏账准备的计提方法：||
|组合名称|计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例说明|其他应收款计提比例说明|
|1年以内（含1年）|7%|7%|
|其中：|||
|半年以内|2%|2%|
|半年至1年|5%|5%|
|1－2年|20%|20%|
|2－3年|50%|50%|
|3年以上|100%|100%|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
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|单项计提坏账准备的理由|对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法|对于客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项全额计提坏账准备。|

(十一)存货：
1、存货的分类
本公司的存货分为原材料、产成品、委托加工物资、在产品、低值易耗品等。
2、发出存货的计价方法
加权平均法
本公司取得的存货以成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，本公司按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存
货跌价准备，计入当期损益。
存货的可变现净值以在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用以及相关税费后的金额确定。
4、存货的盘存制度
永续盘存制
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
一次摊销法
(2)包装物
一次摊销法
(十二)长期股权投资：
1、投资成本确定
本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②同一控制下的企业合并，公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
③非同一控制下的企业合并，公司在购买日按照《企业会计准则第 20号-企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7号-非货币性资产交换》确定。
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。
2、后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、（六）进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
③其他股权投资
其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
(十三)投资性房地产：
本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。主要包括：
（1）已出租的土地使用权。
（2）持有并准备增值后转让的土地使用权。
（3）已出租的建筑物。
本公司的投资性房产采用成本模式计量。
本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值采用直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。
(十四)固定资产：
1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
2、各类固定资产的折旧方法：
|||||
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|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|20-30年||3.17-4.75%|
|机器设备|5-10年||9.50-19.00%|
|运输设备|5-10年||9.50-19.00%|
|其他设备|3-10年||11.88-7.92%|

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。
存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策，在预计使用寿命与相关租赁期两者较短的期间内计提折旧。本公司定期对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，并根据实际情况对其作出适当调整。
(十五)在建工程：
在建工程按成本进行初始计量，工程成本包括在建期间发生的各项工程支出以及符合资本化条件的借款费用等。在建工程在达到预定可使用状态后按工程决算造价或工程实际成本结转固定资产。
(十六)借款费用:
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在同时满足下列条件的，予以资本化计入相关资产成本：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益，计入发生当期的损益。
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化；以后所发生的借款费用于发生时计入当期损益。
（2）借款费用资本化的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
(十七)无形资产：
无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许使用权和土地使用权等。
无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。
前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：
①运用该资产生产的产品通常的寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息；
②技术、工艺等方面的现实情况及对未来发展的估计；
③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理的摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。资产负债表日，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，则进行相应的调整。
对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内系统合理的摊销。
(十八)长期待摊费用：
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括装修费用等。
长期待摊费用按实际支出入账，在各项目预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期损益。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十九)预计负债：
公司发生对外提供担保、贴现商业承兑汇票、未决仲裁、未决诉讼等或有事项时，如果相关的事项同时符合以下条件时，将其确认为预计负债：
（1）该义务是公司承担的现时义务；
（2）该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；
（3）该义务的金额能够可靠计量。
预计负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
(二十)股份支付及权益工具：
1、股份支付的种类：
本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（1）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（2）以权益结算的股份支付
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
2、权益工具公允价值的确定方法
以授予职工权益工具的公允价值计量。
(二十一)收入：
（1）销售商品
销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠的计量；
④相关的经济利益很可能流入公司；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量。
具体而言，公司产品销售按公司是否承担送货义务划分为公司配送和客户自提；按销售区域划分为境内销售和境外销售。若由公司提供配送服务的，公司在按合同约定将产品交付至客户指定地点并由客户确认接受后确认收入；客户自提的，在公司厂区内完成交付，公司据此确认收入。境外销售且由公司承担交货至指定地点义务的，按合同约定采用FOB、FCA等方式确定风险义务的转移，风险义务转移的同时公司确认收入。
（2）提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，需要满足下列条件才能予以确认：
①收入的金额能够可靠的计量；
②相关的经济利益很可能流入公司；
③交易的完工进度能够可靠的确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量。
公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，
并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠的计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(二十二)政府补助：
公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助，但不包括政府作为所有者投入的资本。
公司取得的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命期内平均分配，计入当期损益，但按照名义金额计量的政府补助则直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为相关递延收益，并在确认相关费用期间计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期费用。
公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
(二十三)递延所得税资产/递延所得税负债：
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
(二十四)主要会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
无
2、会计估计变更
无
(二十五)前期会计差错更正
1、追溯重述法
无
2、未来适用法
无
五、税项：
(一)主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物、提供加工服务|17%|
|营业税|服务业|5%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|5%|
|企业所得税||15%|
|教育费附加|应纳流转税额|5%|
|房产税|按房产原值的70%|1.2%|
|个人所得税|员工工资、薪金由本公司及子公司代扣代缴||

本公司所得税税率为15%，江阴市恒华机械有限公司及江阴长龄新能源设备有限公司所得税税率为25%。
(二)税收优惠及批文
本公司于2008年10月21日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR200832000484，有效期三年），自2008至2010年企业所得税适用税率为15%。
本公司于2011年9月30日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局复审（证书编号：GR201132000894，有效期三年），自 2011至 2013年企业所得税适用税率为15%。
除享受高新技术企业所得税优惠政策外，本公司还按照企业所得税法及其实施条例享受如下企业所得税优惠政策：
本公司开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用享受企业所得税加计扣除政策。
(三)其他说明
本公司出口产品享受出口退税政策，适用出口退税率为17%。
六、企业合并及合并财务报表
(一)子公司情况
1、非同一控制下企业合并取得的子公司
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|江阴市恒华机械有限公司|全资子公司|江阴市|制造业|3,000.00|通用机械零部件及风力发电专用铸件精加工；机械设备的销售|2,928.80||100|100|是||||
|江阴长龄新能源设备有限公司|控股子公司|江阴市|制造业|5,000.00|风能发电机及其零部件的制造、加工、销售、研究、开发；钢铁铸件精加工|4,236.00||85|85|是|734.22|||

七、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金：|/|/|223,244.22|/|/|190,716.33|
|人民币|/|/|223,244.22|/|/|190,716.33|
|银行存款：|/|/|776,247,741.03|/|/|721,037,894.98|
|人民币|/|/|725,777,588.07|/|/|688,300,747.97|
|美元|8,159,374.07|6.0969|49,746,887.77|5,168,197.88|6.2855|32,484,707.77|
|欧元|85,909.70|8.4189|723,265.19|30,350.01|8.3176|252,439.24|
|其 他 货 币 资金：|/|/|58,641,269.80|/|/|127,405,492.18|
|合计|/|/|835,112,255.05|/|/|848,634,103.49|

期末其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金，其明细列示如下：
项目 2013-12-31 2012-12-31
银行承兑汇票保证金 54,330,679.92 96,017,650.20
保函保证金 610,589.88 1,387,841.98
专户保证金（外币） 3,700,000.00 30,000,000.00
合计 58,641,269.80 127,405,492.18
期末货币资金中除上述保证金外，无质押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。
(二)应收票据：
1、应收票据分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|294,044,370.26|167,216,394.57|
|商业承兑汇票|99,043,018.00|30,340,632.80|
|合计|393,087,388.26|197,557,027.37|

注：截止 2013年 12月 31日，本公司银行承兑汇票中 91,750,213.60元已被用于借款及应付票据开具的质押。
(三)应收账款:
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计|473,460,298.23|55.04|26,640,554.95|30.93|595,223,373.74|62.33|38,931,819.27|57.52|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提坏账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|组 合账龄|386,753,488.31|44.96|59,489,730.36|69.07|359,655,209.17|37.67|28,751,414.84|42.48|
|组 合小计|386,753,488.31|44.96|59,489,730.36|69.07|359,655,209.17|37.67|28,751,414.84|42.48|
|合计|860,213,786.54|/|86,130,285.31|/|954,878,582.91|/|67,683,234.11|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|GENERAL ELECTRICINTERNATIONAL,INC.,（美国GE）|84,473,754.43|1,689,475.09|2|正常应收，按帐龄计提|
|江阴远景投资有限公司|73,642,400.38|1,993,911.99|2|正常应收，按帐龄计提|
|西安永电金风科技有限公司|47,878,056.30|957,561.13|2|正常应收，按帐龄计提|
|内蒙古金风科技有限公司|37,551,550.00|7,510,310.00|20|正常应收，按帐龄计提|
|北京金风科创风电设备有限公司|34,379,993.60|687,599.87|2|正常应收，按帐龄计提|
|沈阳华创风能有限公司|33,127,340.00|6,274,600.00|2|正常应收，按帐龄计提|
|华锐风电科技(江苏)有限公司|27,553,935.00|2,397,430.50|5|正常应收，按帐龄计提|
|国电联合动力技术（连云港）有限公司|26,467,960.00|803,537.00|2|正常应收，按帐龄计提|
|JTL INTEGRATEDMACHINE LTD (GE加拿大）|23,377,629.52|467,552.59|2|正常应收，按帐龄计提|
|浙江运达风电股份有限公司|20,533,860.00|410,677.20|2|正常应收，按帐龄计提|
|华锐风电科技（内蒙古）有限公司|18,075,540.00|898,008.00|5|正常应收，按帐龄计提|
|哈密金风风电设备有限公司|15,795,489.00|315,909.78|2|正常应收，按帐龄计提|
|广东明阳风电产业集团有限公司|15,386,450.00|1,929,655.00|5|正常应收，按帐龄计提|
|国电联合动力技术（保定）有限公司|15,216,340.00|304,326.80|2|正常应收，按帐龄计提|
|合计|473,460,298.23|26,640,554.95|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|半年以内|188,125,632.85|48.64|3,762,512.64|204,086,352.49|56.75|4,081,727.04|
|半年至 1年|29,728,305.20|7.69|1,486,415.26|50,166,643.51|13.95|2,508,332.18|
|1 年以内小计|217,853,938.05|56.33|5,248,927.90|254,252,996.00|70.70|6,590,059.22|
|1至2年|105,538,676.59|27.29|21,107,735.32|102,250,001.89|28.43|20,450,000.38|
|2至3年|60,455,613.07|15.63|30,227,806.54|2,881,712.08|0.80|1,440,856.04|
|3年以上|2,905,260.60|0.75|2,905,260.60|270,499.20|0.07|270,499.20|
|合计|386,753,488.31|100.00|59,489,730.36|359,655,209.17|100.00|28,751,414.84|

2、本报告期实际核销的应收账款情况
无
3、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例（％）|
|GENERAL ELECTRICINTERNATIONAL,INC.,（美国GE）|非关联方|84,473,754.43|半年以内|9.82|
|江阴远景投资有限公司|非关联方|73,642,400.38|0.5-2年|8.56|
|西安永电金风科技有限公司|非关联方|47,878,056.30|半年以内|5.57|
|内蒙古金风科技有限公司|非关联方|37,551,550.00|1-2年|4.37|
|北京金风科创风电设备有限公司|非关联方|34,379,993.60|半年以内|4.00|
|合计|/|277,925,754.71|/|32.32|

(四)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款|31,353,918.15|96.29|5,848,081.04|95.42|60,778,930.15|97.99|6,289,967.63|97.21|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款：|1,185,650.72|3.64|259,313.02|4.23|1,223,277.60|1.97|158,839.54|2.45|
|组合小计|1,185,650.72|3.64|259,313.02|4.23|1,223,277.60|1.97|158,839.54|2.45|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款|21,518.42|0.07|21,518.42|0.35|21,518.42|0.03|21,518.42|0.34|
|合计|32,561,087.29|/|6,128,912.48|/|62,023,726.17|/|6,470,325.59|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|江阴市康鸿金属制品制造有限公司|4,081,430.15|2,030,078.28|20|正常往来，按账龄计提|
|李国良|3,000,000.00|330,000.00|2|正常往来，按账龄计提|
|江阴市南闸镇投资有限公司|7,718,350.00|1,543,670.00|20|正常往来，按账龄计提|
|朱宇洪|8,962,500.00|1,792,500.00|20|正常往来，按账龄计提|
|江阴市云亭街道财政所|7,591,638.00|151,832.76|2|正常往来，按账龄计提|
|合计|31,353,918.15|5,848,081.04|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|半年以内|715,650.72|60.36|14,313.02|554,802.81|45.35|11,096.06|
|半年至 1年||||82,343.17|6.73|4,117.16|
|1年以内小计|715,650.72|60.36|14,313.02|637,145.98|52.08|15,213.22|
|1至2年||||553,131.62|45.22|110,626.32|
|2至3年|450,000.00|37.95|225,000.00||||
|3年以上|20,000.00|1.69|20,000.00|33,000.00|2.70|33,000.00|
|合计|1,185,650.72|100.00|259,313.02|1,223,277.60|100.00|158,839.54|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（％）|计提理由|
|江阴恒泰重型机械制造有限公司|21,518.42|21,518.42|100.00|预计无法收回|
|合计|21,518.42|21,518.42|/|/|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容
金额较大的其他应收款的性质或内容：单位往来、个人往来等。
4、其他应收款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例(%)|
|朱宇洪|非关联方|8,962,500.00|1-2年|27.53|
|江阴市南闸镇投资有限公司|非关联方|7,718,350.00|1-2年|23.70|
|江阴市云亭街道财政所|非关联方|7,591,638.00|半年以内|23.32|
|江阴市康鸿金属制品制造有限公司|非关联方|4,081,430.15|1-2年|12.53|
|李国良|非关联方|3,000,000.00|半年以内、1-2年|9.21|
|合计|/|31,353,918.15|/|96.29|

(五)预付款项：
1、预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数||期初数||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|187,697,461.58|68.92|278,884,682.98|99.61|
|1至2年|84,655,850.85|31.08|1,102,635.05|0.39|
|合计|272,353,312.43|100.00|279,987,318.03|100.00|

1年以上预付账款为预付的工程款及因锁定价格而预付的材料采购款。
2、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(六)存货：
1、存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|87,751,571.05||87,751,571.05|96,214,183.12||96,214,183.12|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|在产品|99,483,910.22|1,163,436.11|98,320,474.11|83,307,941.37|4,244,864.95|79,063,076.42|
|库存商品|111,235,819.30|10,582,130.01|100,653,689.29|119,848,890.85|10,139,349.42|109,709,541.43|
|委托加工物资|129,707,479.03|13,241,586.38|116,465,892.65|128,524,741.93|4,474,304.11|124,050,437.82|
|合计|428,178,779.60|24,987,152.50|403,191,627.10|427,895,757.27|18,858,518.48|409,037,238.79|

2、存货跌价准备
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|在产品|4,244,864.95|||3,081,428.84|1,163,436.11|
|库存商品|10,139,349.42|7,029,926.76||6,587,146.17|10,582,130.01|
|委托加工物资|4,474,304.11|11,049,405.47||2,282,123.20|13,241,586.38|
|合计|18,858,518.48|18,079,332.23||11,950,698.21|24,987,152.50|

存货跌价准备按2013年12月31日存货账面价值高于可变现净值的差额计提。
(七)其他流动资产：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|三个月以上到期应付票据保证金|62,580,566.80||
|待抵扣增值税进项税等税金负数|41,291,273.96||
|合计|103,871,840.76||

(八)对合营企业投资和联营企业投资:
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|本期净利润|
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|江阴嘉鑫风电轴承有限公司|29.88|29.88|32,644.54|13,163.66|19,480.88|7,044.19|-740.36|

联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。
(九)长期股权投资:
1、长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|在被投资单位持股比例（％）|
|苏州熔安德投资管理合伙企业（有限合伙）|3,500,000.00|3,500,000.00||3,500,000.00||9.97|

按权益法核算：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|在被投资单位持股比例（％）|
|江阴嘉鑫风电轴承有限公司|57,695,136.92|62,311,085.20|-2,346,970.50|59,964,114.70||29.88|

注：联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。
(十)固定资产:
1、固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|1,084,527,554.20|105,632,528.77||3,128,827.00|1,187,031,255.97|
|其中：房屋及建筑物|274,364,012.26|58,096,599.01|||332,460,611.27|
|机器设备|765,860,988.07|41,103,176.69|||806,964,164.76|
|运输工具|18,179,374.47|303,368.17||2,536,000.00|15,946,742.64|
|电子设备|23,454,427.73|2,704,385.34||21,985.00|26,136,828.07|
|办公设备|412,189.59|132,321.38|||544,510.97|
|其他|2,256,562.08|3,292,678.18||570,842.00|4,978,398.26|
|||本期新增|本期计提|||
|二、累计折旧合计：|291,725,731.86||95,549,093.78|2,206,129.28|385,068,696.36|
|其中：房屋及建筑物|44,614,720.39||13,104,294.51||57,719,014.90|
|机器设备|223,879,621.12||73,904,854.09||297,784,475.21|
|运输工具|6,961,781.15||3,504,153.56|2,185,243.53|8,280,691.18|
|电子设备|15,125,601.77||4,572,466.10|20,885.75|19,677,182.12|
|办公设备|228,172.54||80,601.11||308,773.65|
|其他|915,834.89||382,724.41||1,298,559.30|
|三、固定资产账面净值合计|792,801,822.34|/||/|801,962,559.61|
|其中：房屋及建筑物|229,749,291.87|/||/|274,741,596.37|
|机器设备|541,981,366.95|/||/|509,179,689.55|

||||||
|-|-|-|-|-|
|运输工具|11,217,593.32|/|/|7,666,051.46|
|电子设备|8,328,825.96|/|/|6,459,645.95|
|办公设备|184,017.05|/|/|235,737.32|
|其他|1,340,727.19|/|/|3,679,838.96|
|四、减值准备合计||/|/||
|其中：房屋及建筑物||/|/||
|机器设备||/|/||
|运输工具||/|/||
|五、固定资产账面价值合计|792,801,822.34|/|/|801,962,559.61|
|其中：房屋及建筑物|229,749,291.87|/|/|274,741,596.37|
|机器设备|541,981,366.95|/|/|509,179,689.55|
|运输工具|11,217,593.32|/|/|7,666,051.46|
|电子设备|8,328,825.96|/|/|6,459,645.95|
|办公设备|184,017.05|/|/|235,737.32|
|其他|1,340,727.19|/|/|3,679,838.96|

本期折旧额：95,549,093.78元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：59,056,227.91元。
未办理产权证的固定资产-房屋建筑物情况
房屋名称 账面原值 产权证办理情况
吉鑫铸工三车间 98,312,660.30 正在办理中
吉鑫精工、模具
54,059,182.65 正在办理中
车间
长龄新能源厂房 11,086,719.00 正在办理中
(十一)在建工程：
1、在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|账面净值|
|在建工程|31,896,581.33||31,896,581.33|81,517,556.38||81,517,556.38|

2、重大在建工程项目变动情况：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|期初数|本期增加|转入固定资产|其他减少|期末数|
|吉鑫行政、研发大楼工程|36,465,967.98|15,737,733.50|44,488,469.01|5,748,484.47|1,966,748.00|
|长龄设备款|45,051,588.40||14,567,758.90|553,996.17|29,929,833.33|
|合计|81,517,556.38|15,737,733.50|59,056,227.91|6,302,480.64|31,896,581.33|

在建工程其他减少为以前年度暂估工程金额高于最终结算数，本年度冲回。
(十二)无形资产：
1、无形资产情况：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|79,513,262.32|1,205,319.75||80,718,582.07|
|土地使用权|78,495,056.32|||78,495,056.32|
|电脑软件|1,018,206.00|1,205,319.75||2,223,525.75|
|二、累计摊销合计|6,721,242.21|1,709,760.52||8,431,002.73|
|土地使用权|6,484,548.18|1,592,542.00||8,077,090.18|
|电脑软件|236,694.03|117,218.52||353,912.55|
|三、无形资产账面净值合计|72,792,020.11|-504,440.77||72,287,579.34|
|土地使用权|72,010,508.14|-1,592,542.00||70,417,966.14|
|电脑软件|781,511.97|1,088,101.23||1,869,613.20|
|四、减值准备合计|||||
|五、无形资产账面价值合计|72,792,020.11|-504,440.77||72,287,579.34|
|土地使用权|72,010,508.14|-1,592,542.00||70,417,966.14|
|电脑软件|781,511.97|1,088,101.23||1,869,613.20|

本期摊销额：1,709,760.52元。
其中：土地使用权有关情况列示如下：
国有土地 取得方预计 剩余
项目 原值 净值
使用权证书号 式 使用寿命摊销年限澄土国用（2011）第
木模成品库 141,341.00 130,740.36 购买 600个月 555
15056号
澄土国用（2011）第
行政办公楼 2,570,200.00 2,351,732.92购买 600个月 549
15059号
澄土国用（2011）第
加工二车间 1,584,288.00 1,349,285.62购买 600个月 511
23720号
澄土国用（2011）第
加工二车间 3,505,640.00 3,131,704.92购买 600个月 536
15060号
澄土国用（2010）第
100亩土地 23,517,531.00 22,067,283.07购买 600个月 563
29490号
澄土国用（2009）第
铸工三车间 9,100,000.00 7,810,833.21购买 600个月 515
23733号
澄土国用（2009）第 600个月
加工一车间 4,914,800.00 4,161,197.45购买 508
23739号
澄土国用（2009）第 600个月
铸工二车间 6,500,000.00 5,546,666.79购买 512
23736号
澄土国用（2009）第 600个月
新清理车间 8,328,000.00 7,564,600.00购买 545
12006号
澄土国用（2008）第 600个月
铸工一车间 790,725.00 598,230.58 购买 507
20082号
澄土国用（2008）第 600个月
铸工一车间 2,224,080.00 1,875,143.48购买 507
20083号
澄土国用（2009）第
恒华厂区 7,578,320.84 6,615,329.80购买 543个月 474
1038号
澄土国用（2010）第
新长龄厂区 7,740,130.48 7 ,215,217.94购买 575个月 539
25986号
合计 78,495,056.32 70,417,966.14
(十三)商誉:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|江阴长龄新能源设备有限公司|141,718.51|||141,718.51||
|合计|141,718.51|||141,718.51||

公司2011年5月20日通过增资扩股取得长龄新能源55%的股权（股本合计5000万元），该事项构成非同一控制下的企业合并，公司确定的合并成本为27,500,000元，合并日确定为2011年5月31日（公司2011年5月20日签订了正式股权转让协议，并于2011年6月8日办理了工商变更登记手续）。公司增资后长龄新能源截至 2011年 5月 31日的账面经审计净资产为 49,742,329.98元，公允价值为 49,742,329.98元,对应公司持股比例部分的价值为 27,358,281.49元，据此确认商誉141,718.51元
(十四)递延所得税资产/递延所得税负债：
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|17,825,141.36|14,038,069.41|
|可抵扣亏损|2,565,656.28|1,275,724.21|
|绩效奖励基金|1,544,000.00|2,594,000.00|
|递延收益|602,612.52|704,462.51|
|长期投资成本差异||60,221.68|
|小计|22,537,410.16|18,672,477.81|

(十五)资产减值准备明细:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|74,153,559.70|18,447,051.20|341,413.11||92,259,197.79|
|二、存货跌价准备|18,858,518.48|18,079,332.23||11,950,698.21|24,987,152.50|
|三、可供出售金融资产减值准备||||||
|四、持有至到期投资减值准备||||||
|五、长期股权投资减值准备||||||
|六、投资性房地产减值准备||||||
|七、固定资产减值准备||||||
|八、工程物资减值||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|准备||||||
|九、在建工程减值准备||||||
|十、生产性生物资产减值准备||||||
|其中：成熟生产性生物资产减值准备||||||
|十一、油气资产减值准备||||||
|十二、无形资产减值准备||||||
|十三、商誉减值准备||||||
|十四、其他||||||
|合计|93,012,078.18|36,526,383.43|341,413.11|11,950,698.21|117,246,350.29|

(十六)其他非流动资产：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|土地预付款|29,997,686.00|13,981,165.00|
|合计|29,997,686.00|13,981,165.00|

(十七)短期借款：
1、短期借款分类：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|29,996,748.00|26,713,375.00|
|抵押借款||66,000,000.00|
|保证借款|540,905,822.77|471,427,500.00|
|信用借款|204,700,000.00||
|担保借款||140,000,000.00|
|合计|775,602,570.77|704,140,875.00|

短期借款中的外币借款列示如下：
借款2013-12-31 2012-12-31
币种
条件外币金额 折算汇率折合人民币 外币金额 折算汇率折合人民币
美元保证 6,873,300.00 6.0969 41,905,822.77 5,000,000.00 6.2855 31,427,500.00
美元质押 4,920,000.00 6.0969 29,996,748.00 4,250,000.00 6.2855 26,713,375.00
合计 11,793,300.00 71,902,570.77 9,250,000.00 58,140,875.00
1.截止2013年12月31日，本公司已无到期未偿还的短期借款。
2.质押借款的质押物为公司存放于江苏银行股份有限公司无锡诚业支行的 34,109,683.10元的银行承兑汇票。
(十八)应付票据：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|289,591,418.50|304,203,541.90|
|合计|289,591,418.50|304,203,541.90|

(十九)应付账款：
1、应付账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内（含一年）|309,466,239.21|215,696,765.55|
|一年以上|8,190,868.73|16,510,796.72|
|合计|317,657,107.94|232,207,562.27|

2、本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
3、账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
账龄超过1年的大额应付账款情况的原因：工程尚未最后决算。
(二十)预收账款：
1、预收账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内（含一年）|14,748.40|9,882,939.54|
|一年以上|108,572.66|100,110.11|
|合计|123,321.06|9,983,049.65|

2、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(二十一)应付职工薪酬
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|4,279,046.31|78,608,065.98|71,284,177.48|11,602,934.81|
|二、职工福利费|||||
|三、社会保险费||9,366,159.00|9,366,159.00||
|其中：医疗保险费||2,329,017.93|2,329,017.93||
|基本养老保险费||5,928,409.27|5,928,409.27||
|年金缴费|||||
|失业保险费||635,186.71|635,186.71||
|工伤保险费||346,507.64|346,507.64||
|生育保险费||127,037.45|127,037.45||
|四、住房公积金||2,586,166.00|2,586,166.00||
|五、辞退福利|||||
|六、其他|17,293,333.33||7,000,000.00|10,293,333.33|

||||||
|-|-|-|-|-|
|七、工会经费和职工教育经费|205,227.28|103,488.00|203,488.00|105,227.28|
|合计|21,777,606.92|90,663,878.98|90,439,990.48|22,001,495.42|

(二十二)应交税费：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税||-5,944,742.87|
|营业税|||
|企业所得税|5,423,608.58|2,882,204.08|
|个人所得税|1,863,301.97|1,073,689.83|
|城市维护建设税|326,069.85|12,593.02|
|教育费附加|326,069.85|12,593.01|
|土地使用税|455,517.92|303,678.61|
|房产税|572,961.72|470,196.90|
|印花税|53,066.37|23,397.01|
|综合规费|85,908.45|-49,463.01|
|合计|9,106,504.71|-1,215,853.42|

(二十三)应付利息：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|借款利息|1,854,403.71|1,665,999.13|
|合计|1,854,403.71|1,665,999.13|

(二十四)其他应付款：
1、其他应付款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内（含一年）|227,299.85|2,984,529.79|
|一年以上|712,797.00|736,554.91|
|合计|940,096.85|3,721,084.70|

2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
3、账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明：一年以上的其他应付款主要为押金。
4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容
金额较大的其他应付款说明：本公司无单笔金额较大的其他应付款。
(二十五)1年内到期的非流动负债：
1、1年内到期的非流动负债情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|50,000,000.00|53,000,000.00|
|合计|50,000,000.00|53,000,000.00|

(二十六)长期借款：
1、长期借款分类：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款||50,000,000.00|
|信用借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|合计|100,000,000.00|150,000,000.00|

2、金额前五名的长期借款：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（％）|期末数|
||||||本币金额|
|上海银行南京支行|2012年10月24日|2015年10月15日|人民币|6.15|70,000,000.00|
|上海银行南京支行|2012年12月4日|2015年10月16日|人民币|6.15|30,000,000.00|
|合计|/|/|/|/|100,000,000.00|

上述贷款均为浮动利率贷款,所述利率均为报告期最新利率。
(二十七)其他非流动负债：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|重点产业调整和振兴专项引导资金|4,017,416.83|4,696,416.79|
|合计|4,017,416.83|4,696,416.79|

(二十八)股本：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数|本次变动增减（+、-）|||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|450,800,000.00|||540,960,000.00||540,960,000.00|991,760,000.00|

(二十九)资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|1,130,532,542.17||540,960,000.00|589,572,542.17|
|其他资本公积|-209,560.64|||-209,560.64|
|合计|1,130,322,981.53||540,960,000.00|589,362,981.53|

本公司于 2013年 5月 15日召开 2012年年度股东大会，会议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，转增比例为每十股转增十二股。故本年度资本公积减少540,960,000.00元。
(三十)盈余公积：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|95,118,205.53|2,409,857.90||97,528,063.43|
|合计|95,118,205.53|2,409,857.90||97,528,063.43|

(三十一)未分配利润：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例（％）|
|调整前 上年末未分配利润|555,918,625.51|/|
|调整后 年初未分配利润|555,918,625.51|/|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|19,972,150.00|/|
|减：提取法定盈余公积|2,409,857.9||
|期末未分配利润|573,480,917.61|/|

(三十二)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|1,335,645,516.16|1,202,664,317.74|
|其他业务收入|64,378,663.06|40,057,545.05|
|营业成本|1,151,059,205.71|1,019,341,626.63|

2、主营业务（分产品）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|轮毂、底座等主产品|1,335,645,516.16|1,116,443,402.56|1,202,664,317.74|1,005,373,860.74|
|合计|1,335,645,516.16|1,116,443,402.56|1,202,664,317.74|1,005,373,860.74|

3、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入|占公司全部营业收入的比例（％）|
|GENERAL ELECTRICINTERNATIONAL,INC.,（美国GE)|414,050,603.70|29.57|
|江阴远景投资有限公司|110,877,851.28|7.92|
|西安永电金风科技有限公司|73,355,914.57|5.24|
|北京金风科创风电设备有限公司|64,742,126.38|4.62|
|哈密金风风电设备有限公司|61,551,528.23|4.40|
|合计|724,578,024.16|51.75|

(三十三)营业税金及附加：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|||服务业|
|城市维护建设税|2,816,740.92|2,178,146.39|应纳流转税额|
|教育费附加|2,816,740.92|2,178,146.38|应纳流转税额|
|合计|5,633,481.84|4,356,292.77|/|

(三十四)销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资、福利、社保费及相关费用|1,329,504.24|903,086.77|
|通讯费|78,633.18|87,917.37|
|业务招待费|772,405.57|1,011,524.19|
|广告费|544,617.21|436,505.50|
|差旅费|957,449.18|936,190.07|
|办公及其他费用|18,301.73|28,989.90|
|包干费|2,062,977.40|2,527,157.77|
|包装物|11,978,815.22|9,638,237.99|
|修理费|1,356,317.01|1,940,721.93|
|运输费|26,152,317.58|22,872,501.93|
|低值易耗品摊销|2,503.41||
|佣金|611,715.94|216,389.26|
|其他费用|2,048,747.34|1,118,800.49|
|合计|47,914,305.01|41,718,023.17|

(三十五)管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资、福利、社保费及相关费用|9,130,819.33|7,430,055.08|
|修理费|2,027,588.57|1,998,576.07|
|折旧费|3,471,731.57|3,013,822.18|
|费用性税金及相关支出|4,861,925.79|3,365,853.10|
|业务招待费|2,248,025.95|2,759,977.62|
|专业服务费|3,369,369.62|2,475,455.66|
|差旅费|956,710.04|1,871,313.39|
|办公费|728,505.14|575,690.93|
|车辆费|567,249.61|525,883.03|
|无形资产及低值易耗品摊销费|1,877,181.41|1,857,791.65|
|研究与开发费|48,240,973.63|42,426,177.77|
|其他费用|1,940,984.25|3,611,684.83|
|合计|79,421,064.91|71,912,281.31|

(三十六)财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|58,577,805.47|52,418,623.20|
|减：利息收入|-17,955,067.98|-23,962,088.67|
|汇兑损益|9,985,810.23|-551,147.10|
|手续费及其他|5,298,793.07|9,167,005.74|
|合计|55,907,340.79|37,072,393.17|

(三十七)投资收益：
1、投资收益明细情况：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|处置长期股权投资产生的投资收益||11,633,975.05|
|联营企业确认的投资收益|-2,346,970.50|-6,604,440.42|
|合计|-2,346,970.50|5,029,534.63|

(三十八)资产减值损失：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|18,105,638.09|40,047,999.18|
|二、存货跌价损失|18,079,332.23|18,858,518.48|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|36,184,970.32|58,906,517.66|

(三十九)营业外收入：
1、营业外收入情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|242,608.93|21,815.77|241,509.68|
|其中：固定资产处置利得|242,608.93|21,815.77||
|政府补助|2,187,699.96|2,293,999.96|2,187,699.96|
|其他|58,698.00|71,784.00||
|合计|2,489,006.89|2,387,599.73|2,429,209.64|

2、政府补助明细
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|说明|
|工程技术研究补助|300,000.00||苏财教【2012】293 号 江阴市财政局汇入|
|研发奖励|10,000.00||江阴科技创新服务中心汇入|
|竞赛活动评比表彰-综合考核奖|277,900.00||云委发【2013】1 号 云亭财政所汇入|
|企业稳增长奖励|500,000.00||澄财工贸【2013】14号 江阴市财政局汇入|
|德国胡苏姆风能展奖励|49,000.00||澄财工贸【2013】14号 江阴市财政局汇入|
|2012年专利资助奖励|16,500.00||澄财工贸【2013】19号 云亭街道财政所汇入|
|国家知识产权资助专项经费|231,000.00||苏财教【2013】212 号 江阴市财政局汇入|
|江阴市十佳研发中心奖励|10,000.00||江阴市财政国库集中支付中心|
|江苏省专项资金(切块)扶持计划|114,300.00||澄商贸字【2013】5 号 江阴市财政局汇入|
|与资产相关的政府补助摊销|678,999.96|678,999.96||
|提高西门子2.3MW系列产品厚大断面铁素体球铁铸件本体球化率的研发||200,000.00|江阴市财政局汇入|
|综合考核奖||100,000.00|云亭街道党工委|
|突出贡献奖||150,000.00|云亭街道党工委|
|企业上市奖||500,000.00|云亭街道党工委|
|科技创新奖||30,000.00|云亭街道党工委|
|出口品牌支持||100,000.00|江阴市财政局|
|财政直接支付||18,000.00|江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户|
|“JIXIN"获省著名商标||100,000.00|江阴市财政局|
|发明授权||15,000.00|江阴市云亭街道财政所|
|重点技术改造||300,000.00|江苏省财政厅；江苏省经济和信息化委员会|
|补贴费||8,000.00|中国铸造协会|
|展览补贴||50,000.00|中国国际贸易促进委员会江苏省分会|
|2012年上半年免申报项目||44,000.00|江苏省财政厅；江苏省商务厅|
|合计|2,187,699.96|2,293,999.96|/|

涉及政府补助的负债项目
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|其他非流动负债|4,696,416.79||678,999.96||4,017,416.83|与收益相关|
|合计|4,696,416.79||678,999.96||4,017,416.83|/|

(四十)营业外支出：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|1,099.25|622,141.43||
|其中：固定资产处置损失|1,099.25|622,141.43||
|对外捐赠|85,000.00|390,000.00||
|地方规费|1,567,632.30|1,865,413.55||
|其他|442.83|64,917.04||
|合计|1,654,174.38|2,942,472.02|1,594,377.13|

(四十一)所得税费用：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|6,233,190.97|9,053,099.92|
|递延所得税调整|-3,864,932.35|-6,289,551.81|
|合计|2,368,258.62|2,763,548.11|

(四十二)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
本公司按照归属于普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算基本每股收益。本公司不存在发行在外的稀释性潜在普通股。
基本每股收益=净利润/总股本= 19,972,150.00 / 991,760,000.00=0.0201元
(四十三)现金流量表项目注释：
1、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|单位往来款|2,367,566.00|
|补贴收入|1,508,700.00|
|存款利息收入|17,936,770.14|
|合计|21,813,036.14|

2、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|除工资、折旧、坏账外等的经营及管理费|32,211,640.08|
|罚款、捐赠及其他营业外支出|85,000.00|
|票据承兑贴息、手续费、管理费等|15,279,265.71|
|单位往来款|180,000.00|
|合计|47,755,905.79|

3、收到的其他与投资活动有关的现金：
无
4、支付的其他与投资活动有关的现金：
无
5、收到的其他与筹资活动有关的现金：
无
6、支付的其他与筹资活动有关的现金：
无
(四十四)现金流量表补充资料：
1、现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|20,023,414.03|11,125,842.31|
|加：资产减值准备|36,184,970.32|58,906,517.66|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|95,549,093.78|87,677,253.94|
|无形资产摊销|1,709,760.52|1,669,738.00|
|长期待摊费用摊销|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-241,509.68|599,633.16|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||692.50|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|58,577,805.47|52,331,669.12|
|投资损失（收益以“－”号填列）|2,346,970.50|-5,029,534.63|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-3,864,932.35|-6,289,551.81|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|5,845,611.69|-17,434,837.28|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-34,499,094.46|-55,509,599.71|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|21,762,951.53|-212,013,345.47|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|203,395,041.35|-83,965,522.21|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|835,112,255.05|721,228,611.31|
|减：现金的期初余额|721,228,611.31|732,272,122.66|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|113,883,643.74|-11,043,511.35|

2、现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|835,112,255.05|721,228,611.31|
|其中：库存现金|223,244.22|190,716.33|
|可随时用于支付的银行存款|776,247,741.03|721,037,894.98|
|可随时用于支付的其他货币资金|58,641,269.80||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|835,112,255.05|721,228,611.31|

八、关联方及关联交易
(一)本企业的母公司情况
持有本公司5%以上股份的股东
主要投资者 持股比例
包士金 44.86%
曹万清 19.57%
王秋芬 5.60%
本公司的第一大股东及实际控制人为包士金先生。
(二)本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|持股比例(%)|表决权比例(%)|组织机构代码|
|江阴市恒华机械有限公司|有限责任公司|江阴|包士金|制造业|3,000.00|100|100|67012204-X|
|江阴长龄新能源设备有限公司|有限责任公司|江阴|包士金|制造业|5,000.00|85|85|56296218-0|

(三)本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|组织机构代码|
|二、联营企业|||||||||
|江 阴 市嘉 鑫 风电 轴 承有 限 公司|有 限 责任|江阴|马新志|制造业|2,173.91|29.88|29.88|68411519-0|

(四)本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本公司关系|组织机构代码|
|沈巧珍|其他||

(五)关联交易情况
1、采购商品/接受劳务情况表
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|江阴嘉鑫风电轴承有限公司|委托加工|市场定价|138.55|1.01|103.63|0.56|

2、关联托管/承包情况
无。
3、关联担保情况
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保期限|是否履行完毕|
|本公司|恒华|1,500|2013年6月21日～2014年6月20日|否|
|本公司|恒华|2,300|2013年7月8日～2014年7月7日|否|
|恒华机械|本公司|1,500|2013年1月22日～2014年1月16日|否|
|恒华机械|本公司|2,000|2013年2月6日～2014年2月4日|否|
|恒华机械|本公司|2,000|2013年2月8日～2014年2月8日|否|
|恒华机械|本公司|1,500|2013年11月15日～2014年5月14日|否|
|恒华机械|本公司|3,100|2013年8月2日～2014年8月1日|否|
|恒华机械|本公司|3,000|2013年9月4日～2014年9月4日|否|
|恒华机械|本公司|2,000|2013年9月16日～2014年9月16日|否|
|恒华机械|本公司|3,000|2013年10月21日～2014年9月20日|否|
|恒华机械|公司|2,000|2013年11月8日～2014年11月8日|否|
|恒华机械|本公司|2,000|2013年11月8日～2014年11月8日|否|
|恒华机械|本公司|2,000|2013年11月19日～2014年11月19日|否|
|长龄新能源|本公司|1,500|2013年8月29日～2014年8月28日|否|
|长龄新能源|本公司|1,500|2013年9月30日～2014年9月29日|否|
|长龄新能源|本公司|5,000|2012年9月11日～2014年3月11日|否|

注：恒华机械即为江阴市恒华机械有限公司；长龄新能即为长龄新能源设备有限公司，下同。
截至报告期末，公司与控股子公司、关联自然人之间贸易融资部分的担保情况如下：
担保是否担保金额（万 已经履行担保方 被担保方 元） 担保起始日 担保终止日 完毕
恒华机械 本公司 USD140 2013-12-27 2014-3-27 否
恒华机械、包士金本公司 USD300 2013-10-16 2014-4-16 否
恒华机械、包士金本公司 USD190 2013-11-11 2014-5-12 否
长龄新能源 本公司 USD57.33 2013-12-31 2014-6-20 否
截至报告期末，公司与关联方公司之间的担保情况如下：
担保金额 担保是否已担保方 被担保方债权人 担保起始日担保终止日
（万元） 经履行完毕招商银行股份有限公司江
嘉鑫风电 本公司 阴支行 2000 2013-9-26 2014-9-26否
招商银行股份有限公司江
嘉鑫风电 本公司 阴支行 2000 2013-10-9 2014-10-7否
招商银行股份有限公司江
嘉鑫风电 本公司 阴支行 3000 2013-10-16 2014-10-7否
注：嘉鑫风电即为江阴嘉鑫风电轴承有限公司。
截至报告期末，公司与关联方公司之间的担保情况如下：
担保金额（万 担保是否已经履行完担保方 被担保方 担保起始日 担保终止日
元） 毕
包士金、沈巧珍本公司 5000 2013-4-2 2014-4-1 否
包士金、沈巧珍本公司 3000 2013-4-8 2014-4-7 否
包士金、沈巧珍本公司 4000 2013-5-22 2014-5-21 否
(六)关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末||期初||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|预付账款|江阴市嘉鑫风电轴承有限公司|1,855,555.00||2,004,193.00||

九、股份支付：
无
十、或有事项：
(一)其他或有负债及其财务影响：
1、截止 2013年 12月 31日，为盘活资金，本公司将持有但尚未到期的 190,517,414.39元应收票据进行了背书转让，用于材料采购供应商的账款支付。
2、截止到 2013年 12月 31日，江苏吉鑫风能科技股份有限公司在中国农业银行云亭支行为 Hyundai Heavy Industries Co.Ltd.现代重工有限公司开具了保函金额为US$88,791.40的质量保函，保函保证金为120,000.00元，办理时间为2012年12月12日，到期日为2014年12月4日。
十一、承诺事项：
(一)重大承诺事项
截止2013年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。
十二、资产负债表日后事项：
(一)其他资产负债表日后事项说明
2014年2月，根据公司总经理办公会议决议，本公司全额出资成立常州吉鑫风能科技有限公司，公司注册资本 500万元，法定代表人：包振华，主营风能发电机及零配件的技术开发，技术转让、技术服务及销售；液压机械设备、建筑机械设备、纺织机械设备、五金加工机械设备的制造、加工销售等。
十三、其他重要事项：
(一)债务重组
截止2013年12月31日，本公司不存在应披露的重大债务重组事项。
(二)其他
公司股东股权质押情况：
2013年12月10日，公司股东包士金先生、曹万清先生和王秋芬女士分别解除了其所质押的公司部分有限售条件流通股4400万股、2200万股和550万股（分别占公司总股本的4.44%、2.22%、0.55%）。
2013年12月10日，公司股东包士金先生、曹万清先生和王秋芬女士分别将其持有的本公司有限售条件的流通股4000万股、2000万股和500万股质押给上海银行股份有限公司南京分行。
2013年12月26日、27日，公司股东包士金先生将其持有的本公司有限售条件的流通股13000万股（占公司总股本的13.1080%）质押给宏源证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。
2014年1月27日，包士金先生解除了所质押的公司部分有限售条件流通股13000万股。
包士金先生、曹万清先生和王秋芬女士分别持有公司股份 444,884,588股、194,129,760股和 55,580,800股，分别占公司总股本的44.8581%、19.5743%、5.6043%。截止本报告日，三者已累计质押公司股份分别为4000万股、8600万股、1280万股，占公司总股本的14.75%。
十四、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款：
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款|473,460,298.23|55.04|26,640,554.95|30.93|595,223,373.74|62.33|38,931,819.27|57.52|
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|账龄组合|386,753,488.31|44.96|59,489,730.36|69.07|359,655,209.17|37.67|28,751,414.84|42.48|
|组合小计|386,753,488.31|44.96|59,489,730.36|69.07|359,655,209.17|37.67|28,751,414.84|42.48|
|合计|860,213,786.54|/|86,130,285.31|/|954,878,582.91|/|67,683,234.11|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|GENERAL ELECTRICINTERNATIONAL,INC.（, 美国GE）|84,473,754.43|1,689,475.09|2|正常应收，按帐龄计提|
|江阴远景投资有限公司|73,642,400.38|1,993,911.99|2|正常应收，按帐龄计提|
|西安永电金风科技有限公司|47,878,056.30|957,561.13|2|正常应收，按帐龄计提|
|内蒙古金风科技有限公司|37,551,550.00|7,510,310.00|20|正常应收，按帐龄计提|
|北京金风科创风电设备有限公司|34,379,993.60|687,599.87|2|正常应收，按帐龄计提|
|沈阳华创风能有限公司|33,127,340.00|6,274,600.00|20|正常应收，按帐龄计提|
|华锐风电科技(江苏)有限公司|27,553,935.00|2,397,430.50|5|正常应收，按帐龄计提|
|国电联合动力技术（连云港）有限公司|26,467,960.00|803,537.00|2|正常应收，按帐龄计提|
|JTL INTEGRATED MACHINELTD (GE加拿大）|23,377,629.52|467,552.59|2|正常应收，按帐龄计提|
|浙江运达风电股份有限公司|20,533,860.00|410,677.20|2|正常应收，按帐龄计提|
|华锐风电科技（内蒙古）有限公司|18,075,540.00|898,008.00|5|正常应收，按帐龄计提|
|哈密金风风电设备有限公司|15,795,489.00|315,909.78|2|正常应收，按帐龄计提|
|广东明阳风电产业集团有限公司|15,386,450.00|1,929,655.00|5|正常应收，按帐龄计提|
|国电联合动力技术（保定）有限公司|15,216,340.00|304,326.80|2|正常应收，按帐龄计提|
|合计|473,460,298.23|26,640,554.95|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|半年以内|188,125,632.85|48.64|3,762,512.64|204,086,352.49|56.75|4,081,727.04|
|半年至 1年|29,728,305.20|7.69|1,486,415.26|50,166,643.51|13.95|2,508,332.18|
|1 年以内小计|217,853,938.05|56.33|5,248,927.9|254,252,996.00|70.70|6,590,059.22|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1至2年|105,538,676.59|27.29|21,107,735.32|102,250,001.89|28.43|20,450,000.38|
|2至3年|60,455,613.07|15.63|30,227,806.54|2,881,712.08|0.80|1,440,856.04|
|3年以上|2,905,260.60|0.75|2,905,260.60|270,499.20|0.07|270,499.20|
|合计|386,753,488.31|100.00|59,489,730.36|359,655,209.17|100.00|28,751,414.84|

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、金额较大的其他应收账款的性质或内容
本期末应收账款中被用于融资借款担保的金额为149,871,558.00元
4、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例(%)|
|GENERAL ELECTRICINTERNATIONAL,INC.,（美国GE）|非关联方|84,473,754.43|半年以内|9.82|
|江阴远景投资有限公司|非关联方|73,642,400.38|0.5-2年|8.56|
|西安永电金风科技有限公司|非关联方|47,878,056.30|半年以内|5.57|
|内蒙古金风科技有限公司|非关联方|37,551,550.00|1-2年|4.37|
|北京金风科创风电设备有限公司|非关联方|34,379,993.60|半年以内|4.00|
|合计|/|277,925,754.71|/|32.32|

(二)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款|24,272,488.00|95.40|3,488,002.76|93.09|55,197,500.00|97.84|5,449,000.00|97.17|
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|账龄组合|1,171,077.72|4.60|259,021.56|6.91|1,221,462.60|2.16|158,748.79|2.83|
|组合小计|1,171,077.72|4.60|259,021.56|6.91|1,221,462.60|2.16|158,748.79|2.83|
|合计|25,443,565.72|/|3,747,024.32|/|56,418,962.60|/|5,607,748.79|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|江阴市南闸镇投资有限公司|7,718,350.00|1,543,670.00|20|正常往来，按账龄计提|
|朱宇洪|8,962,500.00|1,792,500.00|20|正常往来，按账龄计提|
|江阴市云亭街道财政所|7,591,638.00|151,832.76|2|正常往来，按账龄计提|
|合计|24,272,488.00|3,488,002.76|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|半年以内|701,077.72|59.87|14,021.55|554,802.81|45.43|11,096.06|
|半年至1年||||80,528.17|6.59|4,026.41|
|1年以内小计|701,077.72|59.87|14,021.55|635,330.98|52.02|15,122.47|
|1至2年||||553,131.62|45.28|110,626.32|
|2至3年|450,000.00|38.43|225,000.00||||
|3年以上|20,000.00|1.70|20,000.00|33,000.00|2.70|33,000.00|
|合计|1,171,077.72|100.00|259,021.55|1,221,462.60|100.00|158,748.79|

2、本报告期实际核销的其他应收款情况
无
3、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容
金额较大的其他应收款的性质或内容：非关联方单位土地转让款。
5、其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收账款总额的比例(%)|
|朱宇洪|非关联方|8,962,500.00|1-2年|35.23|
|江阴市南闸镇投资有限公司|非关联方|7,718,350.00|1-2年|30.34|
|江阴市云亭街道财政所|非关联方|7,591,638.00|半年以内|29.84|
|无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心|非关联方|268,513.00|半年以内|1.06|
|刘佩|非关联方|175,000.00|半年以内|0.69|
|合计|/|24,716,001.00|/|97.16|

(三)长期股权投资
按成本法核算
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|江阴市恒华机械有限公司|29,287,992.00|29,287,992.00||29,287,992.00|||100.00|100.00|
|江阴长龄新能源设备有限公司|27,500,000.00|42,360,000.00||42,360,000.00|||85.00|85.00|
|苏州熔安德投资管理合伙企业（有限合伙）|3,500,000.00|3,500,000.00||3,500,000.00|||9.97|9.97|

按权益法核算
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|现金红利|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|江 阴嘉 鑫风 电轴 承有 限公司|57,695,136.92|70,698,435.59|-2,346,970.50|68,351,465.09||||29.88|29.88|

(四)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|1,335,645,516.16|1,202,664,317.74|
|其他业务收入|64,378,663.06|40,042,516.00|
|营业成本|1,152,135,010.41|1,021,344,561.65|

2、主营业务（分产品）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|轮毂、底座等主产品|1,335,645,516.16|1,117,519,207.26|1,202,664,317.74|1,007,376,795.76|
|合计|1,335,645,516.16|1,117,519,207.26|1,202,664,317.74|1,007,376,795.76|

3、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例（％）|
|GENERAL ELECTRICINTERNATIONAL,INC.,（美国GE)|414,050,603.70|29.57|
|江阴远景投资有限公司|110,877,851.28|7.92|
|西安永电金风科技有限公司|73,355,914.57|5.24|
|北京金风科创风电设备有限公司|64,742,126.38|4.62|
|哈密金风风电设备有限公司|61,551,528.23|4.40|
|合计|724,578,024.16|51.75|

(五)投资收益：
1、投资收益明细
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-2,346,970.50|-6,604,440.42|
|处置长期股权投资产生的投资收益||11,633,975.05|
|合计|-2,346,970.50|5,029,534.63|

(六)现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|24,098,579.04|13,792,704.92|
|加：资产减值准备|34,665,658.96|58,175,066.02|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|86,062,743.47|80,118,499.87|
|无形资产摊销|1,380,750.72|1,340,728.20|
|长期待摊费用摊销|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-241,509.68|599,633.16|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||692.50|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|56,334,973.56|49,759,780.88|
|投资损失（收益以“－”号填列）|2,346,970.50|-5,029,534.63|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-2,255,394.12|-5,257,794.98|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|5,901,659.76|-16,379,486.37|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-33,407,066.28|-78,212,507.92|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|26,178,298.99|-207,072,687.57|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|201,065,664.92|-108,164,905.92|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||

||||
|-|-|-|
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|833,058,687.37|719,254,040.93|
|减：现金的期初余额|719,254,040.93|728,197,964.35|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|113,804,646.44|-8,943,923.42|

十五、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|非经常性损益项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益|241,509.68|11,033,649.39|79,827,591.24|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,187,699.96|2,293,999.96|3,548,599.96|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||435,000.00||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||1,657,532.75|5,143,040.16|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,594,377.13|-318,216.00|-1,027,245.16|
|少数股东权益影响额|858.63|-340.54||
|所得税影响额|-125,224.88|-2,279,540.22|-13,283,207.61|
|合计|710,466.26|12,822,085.34|74,208,778.59|

(二)净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.89|0.0201|0.0201|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.86|0.0194|0.0194|

第十一节 备查文件目录
(一)一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
(二)二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2013年度审计报告》原件
(三)三、报告期内在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
董事长：包士金江苏吉鑫风能科技股份有限公司2014年4月25日