宜通世纪科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟飞鹏、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主管人员)谭兆祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司2019年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|600,002,613.63|673,639,158.03|-10.93%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|17,368,602.17|51,005,762.12|-65.95%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||11,332,731.34|49,008,765.02|-76.88%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-107,047,773.13|-260,079,545.81|58.84%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.06|-66.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.06|-66.67%|
|加权平均净资产收益率|1.12%|1.42%|减少0.30个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,497,569,528.05|2,510,605,217.79|-0.52%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,601,277,385.87|1,543,586,676.55|3.74%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|882,715,986|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.0197|

非经常性损益项目和金额
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-140,446.88||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,307,955.58||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债|||
|产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金|10,200,425.87||
|融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得|||
|的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,769,188.27||
|减：所得税影响额|1,526,135.53||
|少数股东权益影响额（税后）|36,739.94||
|合计|6,035,870.83|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||52,868|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|童文伟|境内自然人|7.59%|66,980,160|50,235,120|质押|9,650,000|
||||||冻结|1,820,000|
|史亚洲|境内自然人|6.91%|60,958,080|45,718,560|质押|9,650,000|
|钟飞鹏|境内自然人|6.46%|57,004,416|42,753,312|质押|8,500,000|
|樟树市物联天诚投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|5.94%|52,459,014|0|—|—|
|方炎林|境内自然人|3.20%|28,269,543|28,269,543|质押|28,269,543|
||||||冻结|28,269,543|
|唐军|境内自然人|2.90%|25,556,376|0|—|—|
|刘昱|境内自然人|2.87%|25,318,589|0|—|—|
|吴伟生|境内自然人|2.30%|20,289,312|20,211,984|—|—|
|杜振锋|境内自然人|1.25%|11,052,583|0|—|—|
|汇银富通资产管理有限公司|境内非国有法人|1.24%|10,958,904|0|||
||||||质押|8,767,120|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|樟树市物联天诚投资管理中心（有||52,459,014|||人民币普通股|52,459,014|

|||||
|-|-|-|-|
|限合伙）||||
|唐军|25,556,376|人民币普通股|25,556,376|
|刘昱|25,318,589|人民币普通股|25,318,589|
|童文伟|16,745,040|人民币普通股|16,745,040|
|史亚洲|15,239,520|人民币普通股|15,239,520|
|钟飞鹏|14,251,104|人民币普通股|14,251,104|
|杜振锋|11,052,583|人民币普通股|11,052,583|
|汇银富通资产管理有限公司|10,958,904|人民币普通股|10,958,904|
|LI HAI XIA|8,550,000|人民币普通股|8,550,000|
|刘寅|7,210,000|人民币普通股|7,210,000|
||童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱于2018年8月30日共同签署了《<一致行动协|||
|上述股东关联关系或一致行动的|议>之解除协议》，解除一致行动关系。童文伟、史亚洲、钟飞鹏于2018年8月30日共|||
|说明|同签署了《一致行动协议》，上述三人组成的一致行动人团队为公司的实际控制人。除|||
||此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||不适用。|||
|（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
□是√否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|樟树市物联天诚|||||||
||||||定增限售及资本||
|投资管理中心|52,459,014|52,459,014|0|0||2019年3月7日|
||||||公积转增限售||
|(有限合伙)|||||||
||||||在任职公司董||
|||||||高管锁定股每年|
||||||事、监事、高级||
|||||||第一个交易日解|
|钟飞鹏|42,753,312|0|0|42,753,312|管理人员期间所||
|||||||锁其拥有股份的|
||||||持有的公司股||
|||||||25%。|
||||||票，按75%锁定。||
||||||在任职公司董|高管锁定股每年|
|童文伟|50,235,120|0|0|50,235,120|事、监事、高级|第一个交易日解|
||||||管理人员期间所|锁其拥有股份的|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有的公司股|25%。|
||||||票，按75%锁定。||
||||||在任职公司董||
|||||||高管锁定股每年|
||||||事、监事、高级||
|||||||第一个交易日解|
|史亚洲|45,718,560|0|0|45,718,560|管理人员期间所||
|||||||锁其拥有股份的|
||||||持有的公司股||
|||||||25%。|
||||||票，按75%锁定。||
||||||在任职公司董||
|||||||高管锁定股每年|
||||||事、监事、高级||
|||||||第一个交易日解|
|吴伟生|20,211,984|0|0|20,211,984|管理人员期间所||
|||||||锁其拥有股份的|
||||||持有的公司股||
|||||||25%。|
||||||票，按75%锁定。||
||||||在任职公司董||
|||||||高管锁定股每年|
||||||事、监事、高级||
|||||||第一个交易日解|
|李志鹏|5,334,120|492,750|0|4,841,370|管理人员期间所||
|||||||锁其拥有股份的|
||||||持有的公司股||
|||||||25%。|
||||||票，按75%锁定。||
||||||董事离任后半年|自2018年12月6|
|胡伟|792,108|0|0|792,108|内所持股票全部|日离任起半年后|
||||||锁定。|解除股份锁定。|
|方炎林|28,269,543|0|0|28,269,543|定增限售|业绩承诺期届满且各业绩补偿承诺方已履行完毕全部业绩补偿承诺之日。|
|李培勇|3,078,124|0|0|3,078,124|定增限售|业绩承诺期届满且各业绩补偿承诺方已履行完毕全部业绩补偿承诺之日。|
|李培勇|27,000|0|0|27,000|股权激励限售股|李培勇所持的股权激励限售股被司法冻结，待其解除冻结后回购注销。|
|深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙）|4,367,892|0|0|4,367,892|定增限售|业绩承诺期届满且各业绩补偿承诺方已履行完毕全部业绩补偿承诺之日。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|赵宏田|220,323|0|0|220,323|定增限售|业绩承诺期届满且各业绩补偿承诺方已履行完毕全部业绩补偿承诺之日。|
|||||||业绩承诺期届满|
|||||||且各业绩补偿承|
|周松庆|220,323|0|0|220,323|定增限售|诺方已履行完毕|
|||||||全部业绩补偿承|
|||||||诺之日。|
|||||||业绩承诺期届满|
|||||||且各业绩补偿承|
|张彦彬|205,615|0|0|205,615|定增限售|诺方已履行完毕|
|||||||全部业绩补偿承|
|||||||诺之日。|
|||||||业绩承诺期届满|
|||||||且各业绩补偿承|
|王有禹|146,866|0|0|146,866|定增限售|诺方已履行完毕|
|||||||全部业绩补偿承|
|||||||诺之日。|
|||||||业绩承诺期届满|
|||||||且各业绩补偿承|
|胡兵|132,164|0|0|132,164|定增限售|诺方已履行完毕|
|||||||全部业绩补偿承|
|||||||诺之日。|
|||||||业绩承诺期届满|
|||||||且各业绩补偿承|
|王崟|132,164|0|0|132,164|定增限售|诺方已履行完毕|
|||||||全部业绩补偿承|
|||||||诺之日。|
|合计|254,304,232|52,951,764|0|201,325,468|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、主要资产负债项目变动原因分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|本报告期末（元）|上年度末（元）|本报告期末比上年度末增减|重大变动说明|
|交易性金融资产|65,179,107.14|0.00|100.00%|本报告期执行新金融准则，对原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中核算的项目调整至此科目列报，并在本报告期末根据其公允价值进行了调整。|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0.00|56,769,819.29|-100.00%|本报告期执行新金融准则，将此科目金额调整至“交易性金融资产”中列报。|
|可供出售金融资产|0.00|156,390,923.84|-100.00%|本报告期执行新金融准则，对期初的此科目金额调整至指定为“其他权益工具投资”，在其他权益工具投资中列报。|
|其他权益工具投资|203,828,696.96|0.00|100.00%|本报告期执行新金融准则，对原在“可供出售金融资产”期初金额调整至指定为此科目中列报，并在本报告期末根据其公允价值进行了调整。|
|短期借款|34,749,800.51|0.00|100.00%|主要是本报告期子公司倍泰健康以应收款项对外进行了保理借款。|
|其他综合收益|-995,607.59|-41,317,714.74|97.59%|主要是 2017 年公司通过深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“信息产业基金”）参与联通混改，在本报告期末按照联通 A 股收盘价格进行调整所致。|

2、主要利润表项目变动原因分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表|本报告期|上年同期|本报告期比上年同||
|||||重大变动说明|
|项目|（元）|（元）|期增减||
||600,002,613.63|673,639,158.03||主要是本报告期子公司子公司倍泰健康因部|
|||||分客户不再继续合作，销售业务较上年同期减|
|营业收入|||-10.93%||
|||||少；天河鸿城重要客户无新增订单，销售业务|
|||||大幅减少。|
||3,144,007.65|2,327,578.19||因2019年4 月1 日执行新增值税政策，对需|
|税金及附加|||35.08%||
|||||按照旧税率开票项目预缴增值税，增加相应的|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||附加税。|
||12,208,257.51|24,405,081.47||主要是年初公司重新梳理了研发体系，明确了|
|研发费用|||-49.98%|公司及子公司的研发结构、年度研发方向及未|
|||||来战略，整体实施进度略有滞后。|
||-1,794,959.54|5,561,140.17||主要是本报告期加强回款管理，冲回已计提的|
|资产减值损失|||-132.28%||
|||||应收款项坏账准备。|
||727,955.58|1,330,530.93||主要是本报告期收到政府发放的与日常经营|
|其他收益|||-45.29%||
|||||活动有关扶持资金较去年同期减少所致。|
||1,443,166.76|664,946.61||主要是公司购买的理财产品在本报告期所确|
|投资收益|||117.03%||
|||||认的收益所致。|
||3,772,625.49|298,572.56||主要是子公司倍泰健康原负责人涉嫌犯罪所|
|营业外支出|||1,163.55%||
|||||涉及事项计提了或有负债支出所致。|
||4,634,089.11|9,121,289.76||主要是本报告期经营利润较上年同期减少导|
|所得税费用|||-49.19%||
|||||致所计提的当期所得税费用同比减少所致。|
||-2,009,045.76|-3,523,286.79||主要是报告期控股子公司亏损较上年同期减|
|少数股东损益|||42.98%||
|||||少所致。|

3、主要现金流量表项目变动原因分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|本报告期（元）|上年同期（元）|本报告期比上年同期增减|重大变动说明|
|经营活动产生的现金流量净额|-107,047,773.13|-260,079,545.81|58.84%|主要是本报告期加强回款管理，收到的项目款项较上年同期增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|22,428,317.01|-22,365,896.26|200.28%|主要是本报告期收回的理财产品金额较上年同期增加，且新增购买的理财产品金额较上年同期减少所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|35,460,974.79|-11,796,055.66|400.62%|主要是本报告期子公司倍泰健康以应收款项对外进行了保理而取得银行借款所致。|

二、业务回顾和展望
报告期内，公司经营层根据董事会要求，坚持“服务+产品”的发展战略，确保公司主营业务的稳健、可持续发展。在通信网络技术服务方面，公司一体化维护业务已运营中国铁塔、中国联通和中国电信等运营商多个省市的项目；在厂家业务方面爱立信无线工程业务拓展良好，新增了多个城市的无线督导工程，加大了核心业务的资源储备；在天线设备销售方面，受到运营商4G投资下降影响，公司天线销售下滑较大；物联网业务保持增长。公司与泰华智慧产业集团股份公司签署了在智慧城市建设运营商创新业务领域的战略合作。
报告期内，公司传统主业订单保持稳定，同时加强成本管控。2019年一季度，公司实现营业收入
60,000.26万元，较上年同期67,363.65万元减少10.93%；实现利润总额1,999.36万元，较上年同期5,660.38万元减少64.68%；实现归属于上市公司股东的净利润1,736.60万元，较上年同期5,100.58万元减少65.95%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
本报告期，公司以物联网研究院为主，重点针对物联网技术的前瞻性研究，以及物联网平台、物联网垂直应用领域等应用性的研究。针对5G的技术特点，提前对天线、滤波器等进行研究，并开发出针对不同频段的天线组件样品。提早布局5G的网络应用技术研究，开展面向4.5G/5G无线网络测试优化的系统研究，面对物联网、NB-IoT技术和5G网络的信令研究等基础性和应用性的研发工作，为新的网络应用奠定基础。
||||||
|-|-|-|-|-|
||序|项目名称|进展情况|拟达到的目标|
||号||||
|1||面向设备管理平台(立子云)的物联网智能硬件生态研究|（1）已完成构建硬件的平台接入测试和认证体系V1.0版本；研发了智能洗衣机控制模块、智能冰柜控制模块。后续硬件接入认证库将持续完善。（2）已完成若干家工业网关测试及平台接入验证，工业网络协议扩展持续完善中（3）Agent、边缘计算等技术研究将持续跟踪。|（1）物联网芯片、模组、传感器接入技术研究，构建硬件的平台接入测试和认证体系，建立硬件接入认证库；围绕物联网DMP/AEP平台，以市场需求为目标，研发物联网智能硬件设备；为满足硬件平台接入需求，开展Agent、边缘计算等技术研究。（2）围绕物联网DMP/AEP平台，以市场需求为目标，研发物联网智能硬件设备；（3）为满足硬件平台接入需求，开展Agent、边缘计算等技术研究。|
|2||物联网网络技术研究|正在进行NB-IoT/LoRa接入技术及网络架构深入研究，将持续跟踪各种新型物联网网络技术。|NB-IoT/eMTC/LoRa等新型物联网接入技术研究|
|3||物联网典型垂直行业应用研究|正在开展的研究：医疗大数据服务平台、智慧路灯管理服务平台、智慧燃气服务管理平台（已经与多家大型燃气公司开展业务合作）。各行业研究将持续跟踪。|聚焦智慧工业、车联网、智慧农业、智慧医疗、智慧城市和智能家居六大重点行业开展深度行业研究。|

|||||
|-|-|-|-|
|4|物联网平台架构研究|已完成基于“立子云”平台的微服务架构发展规划及物联网大数据平台研究，同类平台竞争性分析研究将持续跟踪。|（1）物联网平台微服务架构研究与规划；（2）市场同类平台竞争性分析研究；（3）物联网大数据平台研究。|
|5|4G增强及5G天线、滤波器新技术等研究|已与运营商开展4G增强多频多端口天线合作，5G天线开发了2.6G,3.5G,4.8G频段的64T/64R天线组件样品。处于工程化改进设计阶段。|根据运营商需求研究4G增强多频多端口天线，5G大规模阵列天线以及与主设备的结合，毫米波技术等。|
|6|基于大数据的物联网NB-IoT与5G信令研究项目|已完成移动研究院、中兴、华为等多厂家的NB-IOT/eMTC软采仪表升级，并进行了多轮针对各厂家NB-IoT软采数据质量检测，即将开展针对NB-IOT的中国移动集采测试；|实现NB-IoT软硬采相关接口的编解码及关联合成的研发；|
|||基于Spark Streaming的ETL处理平台在广东省移动家宽项目中应用中优势明显，稳定支撑十几个地市家宽数据的ETL接入处理。|实现新的信令ETL处理平台的研发（基于大规模流式数据处理框架Spark Streaming）；|
||||实现NB-IoT软采数据相关参数研究，并完成各厂家NB-IoT软采数据质量检测；|
||||实现对5G关键技术的预研；|
|7|基于“自有MDT数据+六站定位+指纹算法”的新一代定位算法研发项目|输出的基于MDT楼宇评估应用，试点应用效果良好；一次MDT采集能够评估采集区域内90%以上楼宇，并且评估结果准确，发现的弱覆盖楼宇与现场验证吻合具备推广的条件。|基于“自有MDT数据+六站定位+指纹算法”实现室内应用的创新应用工具，支撑运营商开展室内网络评估与优化工作；|
||||基于“自有MDT数据+六站定位+指纹算法”实现长期可用的室内定位数据，为运营商其它领域提供应用支持；|
|8|面向4.5G/5G无线网络测试优化系统研究项目|已完成物联网NB-IOT无线网络测试分析软件和物联网NB-IOT手持无线网络测试分析的开发；|（1）开发物联网NB-IOT无线网络测试分析软件；（2）开发物联网NB-IOT手持无线网络测试分析；（3）形成NB-IoT的无线网络评估方案。|

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
公司主要供应商情况
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|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|74,968,262.88|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|17.81%|

|||
|-|-|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00|

公司前5名供应商资料
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|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|广州普标商务服务有限公司|19,643,466.55|4.67%|
|2|广州市普拓企业管理顾问有限公司|16,476,488.07|3.91%|
|3|Jasper Technologies|15,674,667.80|3.72%|
|4|惠州市联合恒利玻璃有限公司|11,903,031.90|2.83%|
|5|浙江昊基人力资源服务有限公司|11,270,608.56|2.68%|
|合计||74,968,262.88|17.81%|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|291,785,574.57|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|47.36%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|中国移动通信集团广东有限公司|98,644,516.07|16.01%|
|2|爱立信（中国）通信有限公司|75,670,108.26|12.28%|
|3|华为终端有限公司|43,350,658.28|7.04%|
|4|中国联合网络通信有限公司|38,127,866.23|6.19%|
|5|中国移动通信集团江苏有限公司|35,992,425.73|5.84%|
|合计||291,785,574.57|47.36%|

年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司围绕董事会制定的战略目标，根据年初制定的年度经营计划实施开展。中标中国移动多个省市网络综合代维/传输管线工程项目，中标中国联通多个省市网络综合代维项目，中标中国铁塔通信基站综合维护项目，继续扩大全国市场的业务占有率，较好的完成报告期内市场拓展的经营计划。
公司内部进行成本管控的调整，优化总部管理流程和架构，提高管理效率，根据公司业务的拓展情况优化生产机构的设置，降低管理成本，提升对生产经营管控能力，进一步实现业务精细化管理和降本增效
的目的。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施。
1、市场竞争风险：通信技术服务行业向集中化趋势发展，市场竞争加剧,电信运营商对通信服务技术水平及管理水平的要求不断提高，若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化，未来将会面临更大的市场竞争压力。
对策：公司将加强区域市场服务体系建设的同时，紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，通过服务加产品的战略实施来增强自身市场竞争力。同时将努力开拓新的业务领域和市场，以降低对单一市场过度依赖的风险。
2、管理风险：公司实施服务加产品的战略以来，公司业务区域、业务类型和人员规模的持续扩大，对企业组织模式、管理手段提出更高要求，如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将导致效率降低，给公司发展带来不利影响。
对策：公司将不断引进管理人才，优化企业管理模式和组织架构，提升公司管理能力，促进企业业务的良性发展。
3、公司业务创新的风险：公司除了保持主营业务稳定持续发展外，积极向大数据、智慧医疗、物联网等业务拓展。新的行业研发投入大、需求变化快、团队建设和管理需要新的体系。如果公司不能持续投入、紧跟行业最新发展趋势，及时将研发成果转化为产品，将面临投资损失的风险。
对策：公司积极跟进新一代信息技术的发展，加快网络服务和产品升级的研究开发工作，在新的领域积极引入人才，采取员工持股计划、股权激励计划等激励措施，激发核心员工的创造力。
4、客户降价风险：电信运营商自身的市场竞争加剧，运营商盈利能力下降，公司主要客户存在缩减成本开支的压力，通信运营商和设备商降低服务外包价格，造成公司毛利率下降的风险。
对策：公司将通过区域运营支撑和本地化服务体系的建设，加强系统和指标管控以提升成本控制力，提升人员综合生产效率，整合上下游资源，控制好成本，降低客户降价对毛利率的影响。
5、收购整合风险：公司收购倍泰健康和天河鸿城股权交易完成后，公司和标的公司在企业文化、管理制度、业务开拓及产业协同等诸多方面需要相互进行整合。公司能否通过有效整合，既保证公司对标的公司的控制力，又保证标的公司在原有业务领域的核心竞争优势并充分发挥本次交易的产业协同效应，能否在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合，仍然具有一定的不确定性。若收购整合未能充分发挥本次交易的协同效应和预期效益，则会对公司及其股东造成不利影响。
对策：收购完成后，公司会对标的公司进行全方位的整合，在发展战略、经营目标方面协调一致，发挥整体战略的协同效应，充分利用公司与标的公司之间渠道、技术能力等方面的互补和优势，加强业务管理和财务控制，将收购整合风险降到最低。
6、诉讼风险：公司在2017年收购倍泰健康后，由于其原董事长方炎林和原总经理李询涉嫌犯罪以倍泰健康的名义对外进行借款和担保。目前，倍泰健康共收到13件起法律诉讼案，涉及金额大约1.89亿，虽然公司对该事宜不支持、不认可，但仍存在经司法审议后判定倍泰健康需要承担相关责任的风险。经上市公司努力，倍泰健康目前生产经营正常，但如果诉讼案件败诉，则存在倍泰健康资不抵债，不得不清算的风险。
对策：公司将协助相关司法机关的工作，尽快查清相关事宜包括不限于倍泰健康涉及的或有负债、违规对外担保和违规对外进行借款（包括真实性及金额等）相关事宜；对涉及的相关诉讼，公司也聘请律师团队积极应诉，若最终司法机构判定倍泰健康需承担相关责任，公司将视具体情况决策处理。如果面临清算，会影响公司在健康产业的布局。
7、业绩补偿风险：根据立信出具的2018年度倍泰健康《专项审核报告》以及公司与倍泰健康原股东方炎林等签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》中关于业绩补偿的约定，业绩补偿承诺方应按照约定向公司支付补偿。目前，方炎林、李培勇在交易中获取的全部股票已被质押且被轮候冻结，公司业绩补偿款存在无法收回的风险。
对策：公司将根据相关约定要求业绩补偿承诺方切实履行业绩补偿承诺，就具体的偿还业绩补偿款的方式、还款来源及偿还时间进行沟通和督促；同时，公司将视最终业绩补偿承诺的履行情况，不排除通过提起诉讼等方式来追偿公司业绩补偿款。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内公司及下属公司尚未到期及到期赎回的理财产品情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|闲置自有资金|7,600|17,600|0|
|银行理财产品|闲置募集资金|3,900|3,900|0|
|合计||11,500|21,500|0|

单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|签约方|资金来源|产品名称|产品类型|预期年化收益率|投资金额|起息日|到期日|投资盈亏金额|
|北京天河鸿城电子有限公司|浦发银行北京分行|闲置自有资金|结构性存款|保本型|4.05%|100,000,000|2018年10月15日|2019年1月14日|941.175.00|
|北京天河鸿城电子有限公司|浦发银行北京分行|闲置自有资金|结构性存款|保本型|4.05%|100,000,000|2018年10月15日|2019年4月14日|1,751,179.25|
|北京天河鸿城电子有限公司|兴业银行广州分行|闲置自有资金|结构性存款|保本型|3.87%|46,000,000|2019年1月29日|2019年4月29日|153,325.41|
|宜通世纪科技股份有限公司|浦发银行广州分行|闲置自有资金|结构性存款|保本型|4.00%|30,000,000|2019年3月4日|2019年6月2日|--|
|宜通世纪科技股份有限公司|平安银行广州珠江新城支行|闲置募集资金|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|保本型|3.90%|39,000,000|2019年3月6日|2019年6月6日|--|
|宜通世纪科技股份有限公司|平安银行广州珠江新城支行|闲置募集资金|对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本型|4.10%|39,000,000|2018年9月5日|2019年3月5日|746,735.60|

注：以上投资收益为累计确认的金额，均为不含税（增值税）。
2、报告期内公司实际实施的委托贷款情况如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款对象名称|贷款利率|贷款金额|起始日期|终止日期|本期实际收回本金金额|损益金额[注1]|
|深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司|4.35%|50,000,000|2017.7.21|2018.7.18|0.00|[注2]|
|深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司|4.35%|20,000,000|2017.11.15|2018.8.8|0.00|[注3]|
|深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司|4.45%|50,000,000|2018.5.30|2018.8.8|0.00|[注4]|
|深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司|5.22%|28,000,000|2018.9.7|2019.9.6|尚未到期|—|
|深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司|5.22%|1,500,000|2018.9.10|2019.9.6|尚未到期|—|
|深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司|5.22%|10,500,000|2018.9.18|2019.9.6|尚未到期|—|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司|5.23%|1,800,000|2019.1.4|2020.1.1|尚未到期|—|
|深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司|5.23%|1,000,000|2019.1.30|2020.1.1|尚未到期|—|
|广西宜通新联信息技术有限公司|5.65%|2,000,000|2018.9.5|2019.9.4|尚未到期|[注5]|
|广西宜通新联信息技术有限公司|5.65%|2,000,000|2018.12.26|2019.12.25|尚未到期||
|广西宜通新联信息技术有限公司|4.35%|4,000,000|2018.4.28|2019.4.27|尚未到期||
|上海瑞禾通讯技术有限公司|4.35%|5,000,000|2018.5.8|2019.5.8|5,000,000|196,354.17[注6]|
|广东曼拓信息科技有限公司|5.65%|10,000,000|2018.8.21|2019.8.20|尚未到期|[注7]|
|广东曼拓信息科技有限公司|5.65%|3,000,000|2018.9.11|2019.3.10|3,000,000||
|广东曼拓信息科技有限公司|5.65%|3,000,000|2019.3.10|2020.3.10|尚未到期||

注1：以上损益金额均为不含税（增值税）。
注2：因倍泰健康逾期未归还公司向其发放的委托贷款5,000万元及部分利息(到期日为2018年7月18日)，公司于2018年7月27日向广州市天河区人民法院提起诉讼。广州市天河区人民法院出具了《民事判决书》【（2018）粤0106民初20550号】，法院判决如下：“被告深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告宜通世纪科技股份有限公司偿还借款本金5,000万元及利息（自2018年7月19日起至实际清偿之日止，以借款本金5,000万元为基数，按年利率6.525%计付）”，公司已收到利息2,187,083.33元。
注3：因倍泰健康逾期未归还公司向其发放的委托贷款2,000万元及部分利息(到期日为2018年8月8日)，公司于2018年 8月 9日向广州市天河区人民法院提起诉讼。广州市天河区人民法院出具了《民事判决书》（2018）粤 0106民初 21740号，法院判决如下：“被告深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告宜通世纪科技股份有限公司偿还借款本金2,000万元、利息、罚息（利息自2017年11月15日起至2018年8月8日止，按年利率4.35%计付；罚息自2018年8月9日起计至实际清偿之日止，按年利率6.525%计付,利息及罚息均以2,000万元为基数计算）”。
注4：因倍泰健康逾期未归还公司向其发放的委托贷款5,000万元及部分利息(到期日为2018年8月8日)，公司于2018年 8月 9日向广州市天河区人民法院提起诉讼。广州市天河区人民法院出具了《民事判决书》（2018）粤 0106民初 21738号，法院判决如下：“被告深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告宜通世纪科技股份有限公司偿还借款本金5,000万元及利息（自2018年5月31日起至实际清偿之日止，以借款本金5,000万元为基数，按年利率4.45%计付）”。
截止报告日，公司已累计向倍泰健康发放委托贷款16,280.00万元，其中未到期的委托贷款4,280.00万元，预期未收回委托贷款金额12,000.00万元。结合倍泰健康目前的经营情况，预计公司收回对其委托贷款本金的可能性较小，已在2018年度全额计提资产减值准备16,000.00万元。因倍泰健康是公司合并范围内的全资子公司，对合并报表不产生影响。
注5：截止报告日，公司已累计向广西新联发放委托贷款800.00万元。其中未到期的委托贷款800.00万元。结合广西
新联目前的经营情况，预计公司收回对其委托贷款本金的可能性较小，已在2018年度全额计提资产减值准备，因广西新联
是公司的合并范围内的控股子公司，对合并报表不产生影响。
注6：截止报告日，公司已提前收回向上海瑞禾发放的委托贷款500.00万元及利息（自2018年5月8日起至实际清偿之日2019年3月29日，以借款本金500.00万元为基数，按年利率4.35%计付）”。
注7：截止报告日，公司已累计向广东曼拓发放委托贷款1,300.00万元，其中未到期的委托贷款1,300.00万元。结合广东曼拓目前的经营情况，预计公司收回对其委托贷款本金的可能性较小，已在2018年度计提资产减值准备1,000万元，因广东曼拓是公司的合并范围内的控股子公司，对合并报表不产生影响。
3、关于2018年度审计报告出具保留意见涉及事项的进展情况
公司将继续积极配合公安机关和监管机构查清犯罪事实，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。同时，公司派出专业团队梳理倍泰健康的各项业务，稳定客户和供应商，加强和核心团队沟通，维持倍泰健康正常运营，聘请律师积极应诉，争取及时理清相关事情的情况，尽快消除该事项的影响，全力维护股东合法权益。
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|报告期内涉及事项|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|倍泰健康涉及吴金良的借款纠纷，涉案金额47.6万元，已被法院受理。||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：《关于|
||2019年01月17日|全资子公司涉及诉讼事项的公告》（公告|
|||编号：2019-007）。|
|倍泰健康涉及林洁萍的借款纠纷，涉案金额109万元，法院一审判决驳回林洁萍对公司及其子公司的诉讼请求。||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：《关于|
||2019年04月1日|公司及子公司收到民事判决书>的公告》|
|||（公告编号：2019-027）。|
|倍泰健康涉及金诺（深圳）商业保理有限公司的合同纠纷，涉案金额818.82万元，法院一审裁定驳回金诺（深圳）商业保理有限公司的起诉。|||
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：《关于|
||2019年04月04日|下属子公司收到<民事裁定书>的公告》|
|||（公告编号：2019-028）。|
|倍泰健康涉及谢媛的借款纠纷，涉案金额325.05万元，已被法院受理。||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：《关于|
||2019年04月12日|全资子公司涉及诉讼事项的公告》（公告|
|||编号：2019-030）。|

4、其他重要事项概况：
||||
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|经公司第三届董事会第三十四次会议及2019年第一次临时股东大会审议同意补选郭汉鹏先生为第三届董事会董事。||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关|
||2019年01月02日|于补选董事的公告》（公告编号：|
|||2019-002）。|
|公司完成了工商变更登记手续，公司名称正式变更为“宜通世纪科技股份有限公司”。||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关|
||2019年01月28日|于变更公司名称暨完成工商变更登记的|
|||公告》（公告编号：2019-012）。|
|樟树市物联天诚投资管理中心（有限合伙）持有公司的非公开发行限售股份52,459,014股已于2019年3月7日解除||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关|
||2019年03月04日|于非公开发行限售股份上市流通的提示|
|||性公告》（公告编号：2019-019）。|

||||
|-|-|-|
|限售上市流通。|||
|李志鹏先生因个人原因辞去公司副总经理的职务，仍担任公司董事的职务。||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关|
||2019年03月08日|于公司副总经理辞职的公告》（公告编|
|||号：2019-020）。|
|经公司第三届董事会第三十六次会议审议同意，公司聘任石磊先生、王万科先生和刘雪飞先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日为止。|||
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关|
||2019年03月08日|于聘任公司副总理的公告》（公告编号：|
|||2019-023）。|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||方炎林|解除违规质押承诺|1、本人确认：本人于2017年10月至2018年2月期间，未经上市公司的同意，也未以任何方式通知上市公司，擅自将本人所持上市公司 21,280,000 股股份质押予江海证券股份有限公司等第三方。2、本人上述行为属于违规质押，已严重违反本人与上市公司及相关方签署的《广东宜通世纪科技股份有限公司与深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，本人自愿承担因此给上市公司造成的全部损失，并承诺于2018年9月30日之前解除该等股份质押。|2018年05月01日|2018年9月30日|到期未解除违规质押，违反承诺。|

李培勇 解除 1、本人确认：本人于2017年10月至2018年2月期间，未 2018 2018 到期未解违规 经上市公司的同意，也未以任何方式通知上市公司，擅自将年5 年9 除违规质质押 本人所持上市公司3,070,000股股份质押予江海证券股份有月2 月30 押，违反承承诺 限公司等第三方。 日 日 诺。
2、本人上述行为属于违规质押，已严重违反本人与上市公
司及相关方签署的《广东宜通世纪科技股份有限公司与深圳
市倍泰健康测量分析技术有限公司及其股东发行股份及支
付现金购买资产协议》的约定，本人自愿承担因此给上市公
|||
|-|-|
||司造成的全部损失，并承诺于2018年9月30日之前解除该等股份质押。|
|承诺是否按时履行|否|
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|方炎林和李培勇多次违规质押其所持公司股份套取资金且未按承诺解除其违规质押的股份，公司已向广州市中级人民法院提起民事诉讼并向广州市公安局天河区分局报案，目前公安局已经对方炎林等人以合同诈骗罪进行立案侦查。|

五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||148,200|||||||||
||||0|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||0|||
||||说明：公司应以股东大会审|||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||
||||议通过变更募集资金投向|||||||||
||||议案的日期作为变更时点|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||145,160.03|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0|||||||||
|||||||截至||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已|||本报||期末||||||
|||募集资金|调整后||截至期末||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|||告期||投资||||||
|||承诺投资|投资总||累计投入||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|||投入||进度||||||
|||总额|额(1)||金额(2)||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|||金额||(3)＝||||||
||||||||期||益||化|
|||||||(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|支付收购天河鸿城|否|||||100.00||||||
|||50,000|50,000|0|50,000||--|--|--|--|否|
|的现金对价||||||%||||||
|补充上市公司流动|否|||||100.37||||||
|||46,500|46,500|0|46,672.37||--|--|--|--|否|
|资金||||||%||||||
|支付收购天河鸿城|否|||||||||||
|相关中介机构费用||3,500|3,500|0|3,042.87||--|--|--|--|否|
|||||||100.00||||||
|及发行税费||||||||||||
|||||||%||||||
|结余募集资金永久|否|||||||||||
|||0|0|0|457.13||--|--|--|--|否|
|性补充流动资金||||||||||||
|支付收购倍泰健康|否|||||93.35||||||
|||44,000|44,000|0|41,073.67||--|--|--|--|否|
|的现金对价||||||%||||||
|支付收购倍泰健康|否|||||||||||
|||||||77.98||||||
|相关中介机构费等||4,200|4,200|0|3,275.34||--|--|--|--|否|
|||||||%||||||
|交易税费||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|--|148,200|148,200|0|144,521.38|--|--|--|--|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无超募资金||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|合计|--|148,200|148,200|0|144,521.38|--|--|--|--|--|--|
||“补充上市公司流动资金”项目截至本报告期末投资进度为100.37%，主要原因是该募投专户存款|||||||||||
||产生的利息收入172.37万元也已转出用于补充流动资金。|||||||||||
||“支付收购倍泰健康的现金对价”项目截至本报告期末募集资金的投资进度为93.35%，根据《发行|||||||||||
||股份及支付现金购买资产协议》，因倍泰健康未完成2018年业绩承诺，公司尚未支付给现金对价业绩|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|补偿承诺方樟树市睿日投资管理中心（有限合伙）、樟树市尽皆投资管理中心（有限合伙）和樟树市|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||齐一投资管理中心（有限合伙）的剩余6.65%的交易现金对价合计29,263,310元将用于补偿公司。|||||||||||
||“支付收购倍泰健康相关中介机构费等交易税费”项目截至本报告期末募集资金的投资进度为77.98%，|||||||||||
||报告期内公司已完成收购倍泰健康相关中介机构费等交易税费的支付。截至报告期末，该项目结余|||||||||||
||9,246,619.06元（不含银行利息）。77.98%，报告期内公司已完成收购倍泰健康相关中介机构费等交易|||||||||||
||税费的支付。截至报告期末，该项目结余9,246,619.06元（不含银行利息）。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
||不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||2017年7月17日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于以|||||||||||
||募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金180,893,371.74|||||||||||
|募集资金投资项目|元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事发表了同意的独立意见，广发证券发表了|||||||||||
|先期投入及置换情|同意的核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东宜通世纪科技股份有限|||||||||||
|况|公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G16037800125号），对公司|||||||||||
||募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2017年7月19日完成了置|||||||||||
||换。|||||||||||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|“支付收购天河鸿城的现金对价”项目已于2018年4月17日实施完毕，结余资金6,386,486.78元为募集资金利息收入，已于2018年5月7日永久性补充流动资金。“支付收购天河鸿城相关中介机构费用及发行税费”项目原计划投入金额为 35,000,000 元，截至2016年4月15日该项目已实施完毕，实际支付30,428,656.34元，结余4,571,343.66元。 2016 年4月21日，公司召开第二届董事会第二十八次（2015年度）会议及第二届监事会第十六次（2015年度）会议，审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“支付收购天河鸿城相关中介机构费用及发行税费”项目结余的募集资金4,571,343.66元用于永久补充流动资金。“支付收购倍泰相关中介机构费等交易税费”项目原计划投入金额为41,999,990.80元，截至报告期末该项目已完成支付，实际支付32,753,371.74元，结余9,246,619.06元（不含银行利息）。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|2018年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为39,453,445.74元。其中存放于平安银行广州珠江新城支行开立的募集资金专户中资金为453,445.74元，用于认购平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品的募集资金（含募集资金在募集资金账户中所形成的利息）总金额为39,000,000.00元。上述理财产品已于 2019 年 3 月 5日到期赎回，本金39,000,000.00 元及利息792,928.77元已经全部收回，并于2019年3月6日继续将闲置募集资金及银行账户的利息合计39,000,000.00元购买平安银行结构性存款（100%保本挂钩利率），将于2019年6月6日到期。公司尚未使用的募集资金及银行利息将用于现金管理，结余募集资金将用于补充流动资金。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适用|
|其他情况||

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预测年初至下一报告期末的累计净利润可能与上年同期发生相比增加。主要原因是2018年二季度，子公司倍泰健康原负责人涉嫌犯罪涉及事项使子公司当期经营受阻、营业收入下滑。由于倍泰健康当时实际经营环境与收购时有较大差异，基于谨慎性原则，公司在2018年半年报对其合并商誉进行了初步测试并计提减值准备5.1亿元，导致归属上市公司净利润出现亏损。而公司预测年初至下一报告期不会发生此类事件，净利润将有所增加。
七、违规对外担保情况
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对|与上市公|违规|占最近|担保|担保期|截至报|占最|预计解|预|预计|担保人|债权|公告|
|象名称|司的关系|担保|一期经|类型||告期末|近一|除方式|计|解除||人|编号|

宜通世纪科技股份有限公司2019年第一季度报告
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||金额|审计净资产的比例|||违规担保余额||期经||解除金额|时间（月份）||||
|||||||||审计|||||||
|||||||||净资|||||||
|||||||||产的|||||||
|||||||||比例|||||||
|方 炎林、李询|上市公司子公司原董事长、原总经理|100|0.07%|连 带责 任保证|2018 年5 月30 日至债务人履行债务期限届满之日起两年|100|0.07%||—|—|—|倍泰健康东莞分公司|林 洁萍|2018-0692019-027|
|倍泰健康|上市公司子公司|3,500|2.29%|连 带责 任保证|2016 年9 月27 日至债务人履行债务期限届满之日起两年|1,078.92|0.71%||—|—|—|倍泰健康东莞分公司、倍康佳泰、东莞森普、方炎林、李询|姚 章琦|2018-082|
|倍泰健康|上市公司子公司|3,000|1.97%|连 带责 任保证|2016年10月17 日至债务人履行债务期限届满之日起五年|3,000|1.97%||—|—|—|倍泰健康东莞分公司、东莞森普、方炎林、李询|洪 孟秋|2018-090|
|倍泰健康|上市公司子公司|600|0.39%|连 带责 任保证|2017 年2 月23 日至债务人履行债务期限届满之日起五年|600|0.39%||—|—|—|东莞森普、方炎林、李询|洪 孟秋|2018-090|
|倍泰健康|上市公司子公司|350|0.23%|连 带责 任保证|2017 年1 月20 日至债务人履行债务期限届满之日起五年|350|0.23%||—|—|—|东莞森普、方炎林|洪 孟秋|2018-090|
|倍泰健康|上市公司子公司|200|0.13%|连 带责 任保证|2017 年3 月15 日至债务人履行债务期限届满之日起五年|200|0.13%||—|—|—|东莞森普、方炎林、李询|洪 孟秋|2018-090|
|方炎林|上市公司子公司原董事长|500|0.33%|连 带责 任保证|2017 年3 月15 日至债务人履行债务期限届满之日起五年|500|0.33%||—|—|—|倍泰健康、东莞森普|洪 孟秋|2018-090|
|方炎林|上市公司子公司原|250|0.16%|连 带责 任|2017 年6 月14 日至债务人履行债务|250|0.16%||—|—|—|倍泰健康、东莞森普|洪 孟秋|2018-090|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事长|||保证|期限届满之日起五年|||||||||
|合计||8,500|5.57%|—|—|6,078.92|3.99%|—|—|—|—|—|—|

注1：上表所述债权债务的真实性和金额尚未确认，需进一步核实。其中涉及林洁萍起诉公司及子公司的诉讼，深圳市南山区人民法院于2019年3月1日做出一审判决，已驳回原告林洁萍对公司及其下属公司的诉讼请求，具体请查阅公司2019年4月1日在巨潮咨询网披露的“}关于公司及子公司收到《民事判决书》的公告”（公告编号：2019-027）。
注2：东莞森普全称为东莞市森普实业有限公司，系公司全资子公司倍泰健康之全资子公司；倍康佳泰全称为深圳市倍康佳泰投资有限公司，股东为方炎林、李询夫妇二人。
注3：上述违规担保的债务人均与担保对象相同。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|292,300,616.40|346,971,702.80|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|65,179,107.14|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||56,769,819.29|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|897,668,186.29|903,202,017.03|
|其中：应收票据||150,700.86|
|应收账款|897,574,474.16|903,051,316.17|
|预付款项|7,188,161.49|5,756,608.73|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|57,629,804.06|52,625,253.80|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|340,884,065.11|311,793,911.79|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|230,826,124.68|258,673,915.48|
|流动资产合计|1,891,676,065.17|1,935,793,228.92|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|0.00|156,390,923.84|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|3,500,052.02|3,642,428.85|
|长期股权投资|7,881,322.60|8,230,604.27|
|其他权益工具投资|203,828,696.96|0.00|
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|208,927,977.04|213,741,039.61|
|在建工程|1,456,668.40|1,450,202.38|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|39,029,909.66|39,329,480.66|
|开发支出|3,490,362.57|4,440,923.76|
|商誉|86,074,439.91|86,074,439.91|
|长期待摊费用|19,061,802.69|21,511,872.81|
|递延所得税资产|31,708,059.91|39,057,401.52|
|其他非流动资产|934,171.12|942,671.26|
|非流动资产合计|605,893,462.88|574,811,988.87|
|资产总计|2,497,569,528.05|2,510,605,217.79|
|流动负债：|||
|短期借款|34,749,800.51|0.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|512,583,243.46|597,700,480.52|
|预收款项|76,647,027.26|76,884,045.07|

||||
|-|-|-|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|57,608,853.99|72,463,810.44|
|应交税费|39,466,335.31|39,100,492.29|
|其他应付款|168,087,139.77|175,367,095.08|
|其中：应付利息|141,939.69|0.00|
|应付股利|1,875,431.02|1,875,431.02|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|3,157,639.69|3,157,639.69|
|流动负债合计|892,300,039.99|964,673,563.09|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|511,366.82|628,432.16|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|17,827,683.45|14,482,442.95|
|递延收益|1,410,895.83|1,410,895.83|
|递延所得税负债|3,323,428.91|3,370,597.08|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|23,073,375.01|19,892,368.02|
|负债合计|915,373,415.00|984,565,931.11|
|所有者权益：|||
|股本|882,715,986.00|882,715,986.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,076,856,147.44|2,076,856,147.44|
|减：库存股|1,857,600.00|1,857,600.00|
|其他综合收益|-995,607.59|-41,317,714.74|
|专项储备|||
|盈余公积|42,053,024.73|42,053,024.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,397,494,564.71|-1,414,863,166.88|
|归属于母公司所有者权益合计|1,601,277,385.87|1,543,586,676.55|
|少数股东权益|-19,081,272.82|-17,547,389.87|
|所有者权益合计|1,582,196,113.05|1,526,039,286.68|
|负债和所有者权益总计|2,497,569,528.05|2,510,605,217.79|

法定代表人：钟飞鹏 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：谭兆祥2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|132,348,440.37|234,198,276.03|
|交易性金融资产|65,179,107.14|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||0.00|56,769,819.29|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|625,468,506.74|587,223,591.40|
|其中：应收票据||150,700.86|
|应收账款|625,468,506.74|587,072,890.54|
|预付款项|4,903,677.39|3,838,915.23|
|其他应收款|43,868,678.72|46,207,022.64|
|其中：应收利息|41,354.80|194,555.23|
|应收股利|||
|存货|278,954,290.96|252,259,293.95|
|合同资产|||
|持有待售资产|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|83,800,951.73|57,457,348.07|
|流动资产合计|1,234,523,653.05|1,237,954,266.61|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||152,390,923.84|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|3,012,252.74|3,159,417.38|
|长期股权投资|508,446,343.13|508,219,695.17|
|其他权益工具投资|199,828,696.96|0.00|
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|86,227,329.53|87,629,908.10|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|11,715,842.97|12,662,755.92|
|开发支出|1,602,662.70|1,002,662.70|
|商誉|||
|长期待摊费用|897,060.53|998,094.89|
|递延所得税资产|30,474,216.25|37,723,318.80|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|842,204,404.81|803,786,776.80|
|资产总计|2,076,728,057.86|2,041,741,043.41|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|386,072,081.98|457,968,417.99|
|预收款项|61,315,853.02|50,407,350.21|

||||
|-|-|-|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|28,721,626.72|39,699,394.50|
|应交税费|20,577,910.00|17,137,918.58|
|其他应付款|94,920,616.79|102,078,343.23|
|其中：应付利息|||
|应付股利|1,875,431.02|1,875,431.02|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|591,608,088.51|667,291,424.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|511,366.82|628,432.16|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|238,326.92|242,586.42|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|749,693.74|871,018.58|
|负债合计|592,357,782.25|668,162,443.09|
|所有者权益：|||
|股本|882,715,986.00|882,715,986.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,079,986,373.38|2,079,986,373.38|
|减：库存股|1,857,600.00|1,857,600.00|
|其他综合收益|-995,607.59|-41,317,714.74|
|专项储备|||
|盈余公积|42,578,739.82|42,578,739.82|

||||
|-|-|-|
|未分配利润|-1,518,057,616.00|-1,588,527,184.14|
|所有者权益合计|1,484,370,275.61|1,373,578,600.32|
|负债和所有者权益总计|2,076,728,057.86|2,041,741,043.41|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|600,002,613.63|673,639,158.03|
|其中：营业收入|600,002,613.63|673,639,158.03|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|587,259,506.87|618,764,931.15|
|其中：营业成本|518,144,079.22|533,271,590.95|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,144,007.65|2,327,578.19|
|销售费用|11,276,696.12|14,219,857.37|
|管理费用|44,980,419.70|38,390,565.02|
|研发费用|12,208,257.51|24,405,081.47|
|财务费用|-698,993.79|589,117.98|
|其中：利息费用|145,123.04|958,278.83|
|利息收入|1,379,953.00|1,641,438.77|
|资产减值损失|-1,794,959.54|5,561,140.17|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|727,955.58|1,330,530.93|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,443,166.76|664,946.61|
|其中：对联营企业和合营企业的投资|||
||-347,971.26|-735,379.86|
|收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填|||
||8,409,287.85|0.00|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-140,446.88|-509,042.29|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,183,070.07|56,360,662.13|
|加：营业外收入|583,200.94|541,675.52|
|减：营业外支出|3,772,625.49|298,572.56|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|19,993,645.52|56,603,765.09|
|减：所得税费用|4,634,089.11|9,121,289.76|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,359,556.41|47,482,475.33|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|15,359,556.41|47,482,475.33|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|17,368,602.17|51,005,762.12|
|2.少数股东损益|-2,009,045.76|-3,523,286.79|
|六、其他综合收益的税后净额|40,322,107.15|-13,938,506.18|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后|||
||40,322,107.15|-13,938,506.18|
|净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合|||
|收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|40,322,107.15|-13,938,506.18|
|1.权益法下可转损益的其他综合收|||
|益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动|||
||40,322,107.15|-13,938,506.18|
|损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收|||
|益的金额|||

||||
|-|-|-|
|5.持有至到期投资重分类为可供出|||
|售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||
|额|||
|七、综合收益总额|55,681,663.56|33,543,969.15|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|57,690,709.32|37,067,255.94|
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,009,045.76|-3,523,286.79|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：钟飞鹏 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：谭兆祥4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|399,880,384.69|363,838,377.66|
|减：营业成本|359,092,559.90|317,512,572.99|
|税金及附加|2,013,362.92|987,826.25|
|销售费用|2,992,789.55|2,567,028.99|
|管理费用|22,394,206.98|16,812,432.86|
|研发费用|3,386,080.58|14,593,431.03|
|财务费用|-999,371.05|-1,174,444.33|
|其中：利息费用|||
|利息收入|1,123,868.87|1,416,590.48|
|资产减值损失|549,818.03|2,288,006.83|
|信用减值损失|||
|加：其他收益||1,268,400.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||54,321,375.28|156,299.35|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||-272,041.63|-374,054.75|
|业的投资收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||8,409,287.85|0.00|
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-31,111.90|-495,590.41|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|73,150,489.01|11,180,631.98|
|加：营业外收入|0.06|41,666.68|
|减：营业外支出|320,589.43|142,621.34|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||72,829,899.64|11,079,677.32|
|列）|||
|减：所得税费用|2,360,331.50|1,539,699.17|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|70,469,568.14|9,539,978.15|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||70,469,568.14|9,539,978.15|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|40,322,107.15|-13,938,506.18|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||40,322,107.15|-13,938,506.18|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|40,322,107.15|-13,938,506.18|

||||
|-|-|-|
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|110,791,675.29|-4,398,528.03|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|658,414,398.04|566,050,445.24|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|634.73|297,725.27|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||39,019,559.10|47,493,233.24|
|金|||
|经营活动现金流入小计|697,434,591.87|613,841,403.75|
|购买商品、接受劳务支付的现金|541,736,522.80|580,388,005.03|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||178,713,684.42|180,415,582.57|
|现金|||
|支付的各项税费|28,232,214.23|37,192,344.59|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||55,799,943.55|75,925,017.37|
|金|||
|经营活动现金流出小计|804,482,365.00|873,920,949.56|
|经营活动产生的现金流量净额|-107,047,773.13|-260,079,545.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|139,000,000.00|130,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,990,532.94|2,753,819.18|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,800.00|0.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|140,994,332.94|132,753,819.18|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,566,015.93|5,119,715.44|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|115,000,000.00|150,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|118,566,015.93|155,119,715.44|
|投资活动产生的现金流量净额|22,428,317.01|-22,365,896.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|500,000.00|70,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||500,000.00|70,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|37,884,090.44|2,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||3,115,294.10|1,634,633.36|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|41,499,384.54|3,704,633.36|
|偿还债务支付的现金|400,000.00|2,900,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||0.00|842,455.01|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||5,638,409.75|11,758,234.01|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|6,038,409.75|15,500,689.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|35,460,974.79|-11,796,055.66|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-465.45|-579,759.56|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-49,158,946.78|-294,821,257.29|
|加：期初现金及现金等价物余额|297,200,443.16|795,415,712.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|248,041,496.38|500,594,455.09|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|402,506,564.63|321,284,017.92|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||33,227,445.03|28,360,365.46|
|金|||

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|435,734,009.66|349,644,383.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金|387,759,512.98|383,655,369.27|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||114,963,324.65|118,854,662.00|
|现金|||
|支付的各项税费|15,102,780.82|22,745,806.62|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||43,637,850.79|37,444,924.08|
|金|||
|经营活动现金流出小计|561,463,469.24|562,700,761.97|
|经营活动产生的现金流量净额|-125,729,459.58|-213,056,378.59|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|47,000,000.00|123,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|55,074,032.94|2,623,007.43|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|102,074,032.94|125,623,007.43|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,912,173.16|245,243.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|74,800,000.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
||500,000.00|9,800,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|78,212,173.16|10,045,243.00|
|投资活动产生的现金流量净额|23,861,859.78|115,577,764.43|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||3,115,294.10|834,500.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|3,115,294.10|834,500.00|
|偿还债务支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||5,442,000.00|11,738,255.56|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|5,442,000.00|11,738,255.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,326,705.90|-10,903,755.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-104,194,305.70|-108,382,369.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|188,558,338.05|442,799,549.12|
|六、期末现金及现金等价物余额|84,364,032.35|334,417,179.40|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|346,971,702.80|346,971,702.80|0.00|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产|不适用|56,769,819.29|56,769,819.29|
|以公允价值计量且其|56,769,819.29|||
|变动计入当期损益的金融||不适用|-56,769,819.29|
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|903,202,017.03|903,202,017.03|0.00|
|其中：应收票据|150,700.86|150,700.86|0.00|
|应收账款|903,051,316.17|903,051,316.17|0.00|
|预付款项|5,756,608.73|5,756,608.73|0.00|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|52,625,253.80|52,625,253.80|0.00|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：应收利息|0.00|0.00|0.00|
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|311,793,911.79|311,793,911.79|0.00|
|合同资产|不适用|||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|258,673,915.48|258,673,915.48|0.00|
|流动资产合计|1,935,793,228.92|1,935,793,228.92|0.00|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资|不适用|||
|可供出售金融资产|156,390,923.84|不适用|-156,390,923.84|
|其他债权投资|不适用|||
|持有至到期投资||不适用||
|长期应收款|3,642,428.85|3,642,428.85|0.00|
|长期股权投资|8,230,604.27|8,230,604.27|0.00|
|其他权益工具投资|不适用|156,390,923.84|156,390,923.84|
|其他非流动金融资产|不适用|||
|投资性房地产||||
|固定资产|213,741,039.61|213,741,039.61|0.00|
|在建工程|1,450,202.38|1,450,202.38|0.00|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产|不适用|||
|无形资产|39,329,480.66|39,329,480.66|0.00|
|开发支出|4,440,923.76|4,440,923.76|0.00|
|商誉|86,074,439.91|86,074,439.91|0.00|
|长期待摊费用|21,511,872.81|21,511,872.81|0.00|
|递延所得税资产|39,057,401.52|39,057,401.52|0.00|
|其他非流动资产|942,671.26|942,671.26|0.00|
|非流动资产合计|574,811,988.87|574,811,988.87|0.00|
|资产总计|2,510,605,217.79|2,510,605,217.79|0.00|

|||||
|-|-|-|-|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债|不适用|||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||不适用||
|负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款|597,700,480.52|597,700,480.52|0.00|
|预收款项|76,884,045.07|76,884,045.07|0.00|
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|应付职工薪酬|72,463,810.44|72,463,810.44|0.00|
|应交税费|39,100,492.29|39,100,492.29|0.00|
|其他应付款|175,367,095.08|175,367,095.08|0.00|
|其中：应付利息||||
|应付股利|1,875,431.02|1,875,431.02|0.00|
|应付手续费及佣金||||
|应付分保账款||||
|合同负债|不适用|||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动||||
|负债||||
|其他流动负债|3,157,639.69|3,157,639.69|0.00|
|流动负债合计|964,673,563.09|964,673,563.09|0.00|
|非流动负债：||||
|保险合同准备金||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债|不适用|||

|||||
|-|-|-|-|
|长期应付款|628,432.16|628,432.16|0.00|
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债|14,482,442.95|14,482,442.95|0.00|
|递延收益|1,410,895.83|1,410,895.83|0.00|
|递延所得税负债|3,370,597.08|3,370,597.08|0.00|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|19,892,368.02|19,892,368.02|0.00|
|负债合计|984,565,931.11|984,565,931.11|0.00|
|所有者权益：||||
|股本|882,715,986.00|882,715,986.00|0.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|2,076,856,147.44|2,076,856,147.44|0.00|
|减：库存股|1,857,600.00|1,857,600.00|0.00|
|其他综合收益|-41,317,714.74|-41,317,714.74|0.00|
|专项储备||||
|盈余公积|42,053,024.73|42,053,024.73|0.00|
|一般风险准备||||
|未分配利润|-1,414,863,166.88|-1,414,863,166.88|0.00|
|归属于母公司所有者权益|1,543,586,676.55|||
|||1,543,586,676.55|0.00|
|合计||||
|少数股东权益|-17,547,389.87|-17,547,389.87|0.00|
|所有者权益合计|1,526,039,286.68|1,526,039,286.68|0.00|
|负债和所有者权益总计|2,510,605,217.79|2,510,605,217.79|0.00|

调整情况说明
1、企业预计深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称”倍泰健康“）2018年的对赌业绩不能完成，按照对赌条款结合企业会计准则在2018年年底对预计可收回的业绩承诺方的补偿确认了”以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产“和”公允价值变动损益“，在报表项目”以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产“列报，2019年年初根据新金融准则的规定，调整到报表项目“交易性金融资产”列报，调整金额为56,769,819.29。
2、根据新金融准则的规定，将原来在“可供出售金融资产“计量和列报的非交易性权益工具指定为”以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产“，在“其他权益工具投资”计量和列报，调整金额为156,390,923.84元。
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||

|||||
|-|-|-|-|
|货币资金|234,198,276.03|234,198,276.03|0.00|
|交易性金融资产|不适用|56,769,819.29|56,769,819.29|
|以公允价值计量且其|56,769,819.29|||
|变动计入当期损益的金融||不适用|-56,769,819.29|
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|587,223,591.40|587,223,591.40|0.00|
|其中：应收票据|150,700.86|150,700.86|0.00|
|应收账款|587,072,890.54|587,072,890.54|0.00|
|预付款项|3,838,915.23|3,838,915.23|0.00|
|其他应收款|46,207,022.64|46,207,022.64|0.00|
|其中：应收利息|194,555.23|194,555.23|0.00|
|应收股利||||
|存货|252,259,293.95|252,259,293.95|0.00|
|合同资产|不适用|||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|57,457,348.07|57,457,348.07||
|流动资产合计|1,237,954,266.61|1,237,954,266.61||
|非流动资产：||||
|债权投资|不适用|||
|可供出售金融资产|152,390,923.84|不适用|-152,390,923.84|
|其他债权投资|不适用|||
|持有至到期投资||不适用||
|长期应收款|3,159,417.38|3,159,417.38||
|长期股权投资|508,219,695.17|508,219,695.17||
|其他权益工具投资|不适用|152,390,923.84|152,390,923.84|
|其他非流动金融资产|不适用|||
|投资性房地产||||
|固定资产|87,629,908.10|87,629,908.10||
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产|不适用|||

||||
|-|-|-|
|无形资产|12,662,755.92|12,662,755.92|
|开发支出|1,002,662.70|1,002,662.70|
|商誉|||
|长期待摊费用|998,094.89|998,094.89|
|递延所得税资产|37,723,318.80|37,723,318.80|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|803,786,776.80|803,786,776.80|
|资产总计|2,041,741,043.41|2,041,741,043.41|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|不适用||
|以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融||不适用|
|负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|457,968,417.99|457,968,417.99|
|预收款项|50,407,350.21|50,407,350.21|
|合同负债|不适用||
|应付职工薪酬|39,699,394.50|39,699,394.50|
|应交税费|17,137,918.58|17,137,918.58|
|其他应付款|102,078,343.23|102,078,343.23|
|其中：应付利息|||
|应付股利|1,875,431.02|1,875,431.02|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|||
|负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|667,291,424.51|667,291,424.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|不适用||
|长期应付款|628,432.16|628,432.16|

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|242,586.42|242,586.42|
|递延收益|||
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|871,018.58|871,018.58|
|负债合计|668,162,443.09|668,162,443.09|
|所有者权益：|||
|股本|882,715,986.00|882,715,986.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,079,986,373.38|2,079,986,373.38|
|减：库存股|1,857,600.00|1,857,600.00|
|其他综合收益|-41,317,714.74|-41,317,714.74|
|专项储备|||
|盈余公积|42,578,739.82|42,578,739.82|
|未分配利润|-1,588,527,184.14|-1,588,527,184.14|
|所有者权益合计|1,373,578,600.32|1,373,578,600.32|
|负债和所有者权益总计|2,041,741,043.41|2,041,741,043.41|

调整情况说明：
1、企业预计深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称”倍泰健康“）2018年的对赌业绩不能完成，按照对赌条款结合企业会计准则在2018年年底对预计可收回的业绩承诺方的补偿确认了”以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产“和”公允价值变动损益“，在报表项目”以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产“列报，2019年年初根据新金融准则的规定，调整到报表项目“交易性金融资产”列报，调整金额为56,769,819.29。
2、根据新金融准则的规定，将原来在“可供出售金融资产“计量和列报的非交易性权益工具指定为”以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产“，在“其他权益工具投资”计量和列报，调整金额为156,390,923.84元。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
不适用。
三、审计报告
公司2019年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
宜通世纪科技股份有限公司董事会
董事长：钟飞鹏
2019年4月23日