股票简称：升华拜克 股票代码：600226浙江升华拜克生物股份有限公司
ZHEJIANG SHENGHUA BIOK BIOLOGYCO.，LTD
（注册地址：浙江省德清县钟管镇工业区）
2012年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（2016年度）
债券受托管理人
中国银行股份有限公司湖州市分行
二零一七年三月
重要声明
中国银行股份有限公司湖州市分行（以下简称“中国银行湖州分行”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“升华拜克”）对外公布的《浙江升华拜克生物股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中国银行湖州分行提供的其他证明材料。中国银行湖州分行对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银行湖州分行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中国银行湖州分行不承担任何责任。
目录
第一章本期公司债券概况........................................................................................ 4第二章发行人2016年度经营和财务状况.............................................................. 9第三章发行人募集资金使用情况.......................................................................... 12第四章本期公司债券担保人及担保资产情况...................................................... 15第五章债券持有人会议召开的情况...................................................................... 15第六章本期公司债券本息偿付情况...................................................................... 19第七章本期公司债券跟踪评级情况...................................................................... 20第八章发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况.......................................... 20第九章其他情况...................................................................................................... 22
第一章本期公司债券概况
一、核准文件和核准规模
本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1603号文件核准。
发行人获准向社会公开发行面值不超过5亿元（含5亿元）的公司债券，其中第一期发行规模为3亿元。
二、债券名称
浙江升华拜克生物股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期公司债券”或“本期债券”）。
三、债券简称及代码
12拜克01，122254
四、发行主体
浙江升华拜克生物股份有限公司
五、债券期限
本期公司债券的期限为5年（附第3年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权）。
六、发行规模
本期公司债券的发行规模为3亿元。
七、债券利率
本期债券在债券存续期前 3年固定不变，票面利率为5.30%。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
“12拜克01”的未被回售部分在债券存续期后2年的票面年利率仍为5.30%。
八、发行人利率上调选择权
发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
发行人已于 2016年 4月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登《关于“12拜克01”公司债券票面利率不调整的公告》，根据《浙江升华拜克生物股份有限公司 2012年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人利率上调选择权相关规定，发行人依据当前市场环境及发行人实际情况，决定不上调本期债券存续期后 2年的票面利率，即“12拜克01”的未被回售部分在债券存续期后2年的票面年利率仍为5.30%。
九、投资者回售选择权
发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
根据《浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权条款，本期债券的债券持有人有权选择在回售登记期（即2016年4月11日至2016年4月13日），将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记，回售的价格为债券面值100元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12拜克01”公司债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为147,209手，回售金额为147,209,000元。
2016年5月23日，发行人对“12拜克01”公司债券实施回售。本次回售实施完毕后，“12拜克01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为152,791手，规模15,279.10万元。
十、还本付息的期限和方式
本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期公司债券的起息日为本期债券的发行首日，即2013年5月22日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次，即 2014年至 2018年间每年的 5月 22日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，每次付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日
为 2014年至 2016年每年的 5月 22日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息）。
本期债券的本金兑付日为2018年5月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2016年5月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
十一、担保方式
本期债券由升华集团控股有限公司（以下简称“升华集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时，为强化本期债券的偿债保障能力，发行人及其控股子公司浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）以其各自合法拥有的担保资产依法设定抵押及质押，以保障本期公司债券的本息按照约定如期足额兑付。
上述担保资产包括：发行人合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的部分土地、房屋建筑物及构筑物，位于杭州市西湖区天目山路天际大厦的部分房屋建筑物及构筑物；
发行人控股子公司锆谷科技合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的部分资产，包括建筑物类固定资产及无形资产（土地使用权）以及发行人合法持有的浙江伊科拜克动物保健品有限公司(以下简称“伊科拜克”)49.00%的股权。
2017年1月，发行人根据公司发展需要，在履行了债券持有人会议等相关审批程序后对相关抵押物进行了置换，截止本报告披露日，上述抵押物置换事项尚未办理完成。抵押物具体情况详见“第四章本期公司债券担保人及担保资产情况”。
十二、发行时信用级别
经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，本期公司债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA-。
十三、债券受托管理人
本期公司债券的债券受托管理人为中国银行股份有限公司湖州市分行。
第二章发行人 2016年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
升华拜克系经浙江省人民政府浙政发[1999]96号文批准，由升华集团、源裕投资有限公司(香港)、浙江省科技风险投资公司、浙江泛美发展有限公司和浙江名策投资有限公司共同发起设立的股份有限公司，于1999年5月11日在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 913300001471207528的营业执照。公司现有注册资本 1,094,982,970元，折1,094,982,970股(每股面值1元)，均系无限售条件的流通股份。
公司属化学原料及化学制品制造业。主要经营范围包括：马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营），农药的销售（详见《农药经营许可证》），兽药的经营（凭许可证经营），计算机软硬件开发及销售，信息技术开发、技术咨询及技术服务，文化艺术交流活动策划，公关活动策划，投资管理，实业投资，商务信息咨询，从事进出口业务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)
报告期内公司的主营业务包括：农药原料药及制品、兽药和饲料添加剂产品的生产与销售以及锆系列产品制造与销售。
1、农药原料药及制品业务：公司的主要农药产品包括杀虫剂和除草剂两大系列。杀虫类产品以生物农药阿维菌素系列产品为主；除草剂以麦草畏系列产品为主。
2、兽药、饲料添加剂业务：随着畜牧业的现代化、集约化和规模化生产，兽药和饲料添加剂在降低发病率与死亡率、提高饲料利用率、促进生长和改善肉质方面起到十分显著的作用。公司兽药及饲料添加剂产品以生物兽药、饲料添加剂系列产品及兽药中间体乙酰丙酮系列为主。
3、锆系列产品业务：锆化合物凭借诸多优良的物理及化学性能被广泛应用于
陶瓷、化学品、铸造、耐火材料等领域。公司锆系列产品以氧氯化锆、碳酸锆及二氧化锆产品为主。
二、发行人 2016年度经营情况
（一）总体经营情况
2016年度，公司实现营业收入 100,549.13万元，同比下降0.46%；实现归属于上市公司股东的净利润为23,561.06万元，同比增长68.43%。
报告期内，公司主要完成以下方面工作：
2016年，公司在稳固原有主业的基础上，继续推动公司资产重组各项工作，积极探索新的利润增长点，谋求公司转型发展，提升公司盈利能力和可持续发展能力。
1、2015年 7月，公司启动重大资产重组，并于 2015年 10月发布《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟收购炎龙科技100%股权并投建全球移动游戏运营中心建设项目、移动网络游戏新产品研发项目，切入“泛娱乐”重要代表领域的网络游戏行业。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2016年1月27日举行的2016年第9次并购重组委会议审核，公司上述重大资产重组事项未获得通过。鉴于，公司本次重大资产重组拟购买的资产具备良好的发展前景，2016年 2月 25日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》，同意公司继续推动本次重大资产重组相关工作，推进上市公司转型发展。在公司的积极努力和相关各方的配合下，本次重大资产重组事项经并购重组委于2016年5月20日举行的2016年第34次并购重组委会议审核，获得并购重组委审核有条件通过，并于 2017年 3月 8日获得中国证监会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]329号）核准。2017年3月15日，公司本次资产重组标的成都炎龙科技有限公司就本次交易标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续。上述工商变更登记完成后，公司持有成都炎龙科技有限公司100%股权。
2、公司依照泛娱乐战略规划的总体布局，将公司组织架构调整为事业部制，将原有化工相关产业纳入传统经济事业部，新设娱乐经济事业部、IP运营事业部
和数字经济事业部，引进了公司娱乐经济事业部、IP运营事业部和数字经济事业部正常运作所需要的专业人才。其中，娱乐经济事业部专门负责娱乐资源开发、引进、市场推广及商务开发。在娱乐经济运营方面，公司设立上海星瀚教育科技有限公司（以下简称“星瀚教育”），并完成了维鑫（上海）文化传媒有限公司（以下简称“维鑫文化”）100%股权收购，维鑫文化具备广播电视节目制作资质与经纪人资质。IP运营事业部负责公司整体IP策略制定，对各类IP资源的评估、筛选、定位、及重点项目 IP化相关工作等。IP运营方面，公司已设立数舟（上海）数据信息服务有限公司（以下简称“数舟数据”），主要负责 IP运营数据分析、IP评估体系建立等业务。星瀚教育、维鑫文化和数舟数据为公司全资子公司。目前，星瀚教育、维鑫文化、数舟数据尚处于设立初期，报告期内公司主要营业收入来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品及锆系列产品的销售。
（二）主营业务分行业、分产品、分地区情况表
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|工业制造|981,536,971.71|860,616,815.67|12.32|‐1.70|‐0.17|减少1.34个百分点|
|其他|160,194.18||||||
|合计|981,697,165.89|860,616,815.67|12.33|‐1.68|‐0.17|减少1.33个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|农药产品|142,416,699.19|137,353,725.93|3.56|‐34.20|‐30.43|减少5.24个百分点|
|锆系列产品|225,848,304.65|211,914,498.24|6.17|9.75|10.36|减少0.52个百分点|
|兽药产品|429,009,532.78|354,516,201.26|17.36|‐4.44|‐4.38|减少0.05个百分点|
|化学产品|85,704,040.88|78,628,253.28|8.26|25.20|27.11|减少1.37个百分点|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|电及蒸汽|53,769,927.32|39,906,114.17|25.78|12.87|20.45|减少4.67个百分点|
|其他|44,948,661.07|38,298,022.79|14.80|300.83|453.84|减少23.54个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|国内地区|651,792,438.38|581,672,772.22|10.76|16.66|18.80|减少1.61个百分点|
|国外地区|329,904,727.51|278,944,043.45|15.45|‐24.98|‐25.11|增加0.15个百分点|

三、发行人 2016年度财务情况
根据发行人2016年度报告，截至2016年12月31日，发行人合并财务报表总资产为3,371,189,977.00元，较2015年末的2,235,878,096.56元增加50.78%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,700,568,528.46元，较 2015年末的1,409,126,449.81元增加20.68%。
发行人2016年合并口径实现营业收入1,005,491,316.01元，较上年减少0.46%；
实现归属于上市公司股东的净利润235,610,584.02元，较上年增加68.43%。
发行人主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2015年12月31日|增减变动|
|资产合计|3,371,189,977.00|2,235,878,096.56|50.78%|
|负债合计|1,662,799,093.88|816,584,598.28|103.63%|
|归属于上市公司股东所有者权益合计|1,700,568,528.46|1,409,126,449.81|20.68%|
|所有者权益合计|1,708,390,883.12|1,419,293,498.28|20.37%|

（二）合并利润表主要数据
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2015年度|增减变动|
|营业总收入|1,005,491,316.01|1,010,102,392.17|-0.46%|
|营业利润|234,419,613.11|127,270,873.38|84.19%|
|利润总额|235,335,764.98|134,669,481.25|74.75%|
|净利润|233,265,890.21|134,551,051.09|73.37%|
|归属于上市公司股东的净利润|235,610,584.02|139,884,537.46|68.43%|

（三）合并现金流量表主要数据
单位：人民币元
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|项目|2016年度|2015年度|增减变动|
|经营活动产生的现金流量净额|-55,289,059.56|69,188,414.14|-179.91|
|投资活动产生的现金流量净额|211,780,261.95|187,494,478.32|12.95|
|筹资活动产生的现金流量净额|809,695,765.70|-152,937,814.75|不适用|

第三章发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1603号文批准，发行人于2013年5月 22日至 2013年 5月 24日公开发行了首期人民币 3亿元的公司债券，本期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的募集资金净额已于2013年5月28日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次债券募集资金到位情况出具了编号为天健验[2013]142号的验资报告。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
经发行人第五届董事会第九次会议审议通过，并经2012年第一次临时股东大会审议通过：本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款，优化发行人债务结构，并拟用剩余部分资金补充发行人流动资金，改善公司资金状况。提请发行人股东大会授权董事会根据发行人财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。根据发行人于2013年公告的《募集说明书》：本期债券发行规模3亿元，发行人拟将本期债券募集资金全部用于补充公司流动资金。
截至2016年12月31日，本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于补充流动资金。本期债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。
第四章本期公司债券担保人及担保资产情况
本期债券由升华集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时，为强化本期债券的偿债保障能力，本期公司债券发行时，发行人及其全资子公司内蒙古拜克以其各自合法拥有的担保资产依法设定抵押及质押，以保障本期公司债券的本息按照约定如期足额兑付。上述担保资产包括：发行人合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的部分土地、房屋建筑物及构筑物；位于杭州市西湖区天目山路天际大厦的部分房屋建筑物及构筑物；内蒙古拜克合法拥有的位于内蒙古托克托县的部分土地、房屋建筑物以及发行人合法持有的伊科拜克49.00%的股权。
经发行人第六届董事会第十七次会议及2015年第一次债券持有人会议审议通过，发行人控股子公司锆谷科技以合法拥有的部分资产，包括建筑物类固定资产及无形资产（土地使用权）作为抵押物，置换内蒙古拜克为本期债券提供的担保抵押物。上述抵押物置换事项已于2015年12月全部完成。上述抵押物置换完成后，发行人为本期债券设定的抵押及质押资产包括：发行人合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的部分土地、房屋建筑物及构筑物，位于杭州市西湖区天目山路天际大厦的部分房屋建筑物及构筑物；发行人控股子公司锆谷科技合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的部分资产，包括建筑物类固定资产及无形资产（土地使用权）以及发行人合法持有的伊科拜克49.00%的股权。
发行人因发展需要，于2016年12月14日召开第六届董事会第三十三次会议、2017年1月9日召开“12拜克01”2017年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于置换公司债券（12拜克01）部分抵押资产的议案》，同意发行人拟以持有的青岛易邦生物工程有限公司16.50%股权置换发行人为本期债券设定的前述部分抵押资产，包括发行人合法拥有的部分土地及地上房屋建筑物、构筑物，包括：位于湖州市德清县钟管镇的8宗土地及其上房屋建筑物及构筑物，及发行人控股子公司锆谷科技合法拥有的部分资产，包括：位于湖州市德清县钟管镇2宗土地及位于钟管镇龙山路156号锆谷科技公司厂区内的部分房屋建筑物。截至目前，上述抵押物置换手续尚未办理完成。
一、本期公司债券担保人的资信情况
升华集团目前的资信状况良好，与工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、中信银行、光大银行等多家金融机构均保持良好的业务合作关系，具备较强的融资能力。截至 2016年 12月 31日，升华集团共拥有 47.22亿元人民币的授信额度，已使用19.13亿元，尚余28.09亿元未使用。
最近三年，升华集团与国内主要银行保持着长期合作关系，未发生过任何借款违约现象，资信状况良好。此外，升华集团在与客户发生业务往来时均遵守合同约定，未出现过重大违约情况。根据升华集团提供的财务数据，截止 2016年 12月 31日，升华集团资产总额 841,801.26万元、负债总额 453,707.23万元、所有者权益 388,094.04万元；2016年度营业收入 2,064,912.77万元、利润总额 61,767.83万元、净利润46,014.56万元（数据未经审计）。升华集团的担保可为本期债券的到期偿还提供较有力的外部支持。
二、本期公司债券担保资产情况
2016年度，坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）以2016年5月31日为评估基准日，根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，对前述已抵押及质押资产进行了评估，并于2016年8月1日出具了坤元评报[2016]337号的《浙江升华拜克生物股份有限公司因发行公司债券涉及的浙江锆谷科技有限公司已抵押资产价值跟踪评估项目资产评估报告》、坤元评报[2016]338号的《浙江升华拜克生物股份有限公司因发行公司债券涉及的已抵押资产价值跟踪评估项目资产评估报告》，于 2016年 8月 8日出具了坤元评报[2016]353号的《浙江升华拜克生物股份有限公司因股权质押涉及的浙江伊科拜克动物保健品有限公司股东全部权益价值跟踪评估项目资产评估报告》。
经坤元评估综合评定，发行人及锆谷科技已用于抵押的土地、房屋建筑物及构筑物评估基准日账面价值合计26,260.48万元，评估价值合计51,362.66万元。发行人已质押的伊科拜克49.00%股权评估基准日净资产账面价值为 3,165.60万元，评估价值为7,551.60万元。
2016年5月23日，发行人对“12拜克01”公司债券实施回售。本次回售实施完毕后，“12拜克01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 152,791手，规模15,279.10万元。
本期债券涉及的已抵押及质押资产的评估价值总计 58,914.26万元，为本期公司债券余额的3.86倍。
三、本期公司债券担保资产置换情况
发行人因发展需要，于2016年12月14日召开第六届董事会第三十三次会议、2017年1月9日召开“12拜克01”2017年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于置换公司债券（12拜克01）部分抵押资产的议案》，同意发行人拟以持有的青岛易邦生物工程有限公司16.50%股权置换发行人为本期债券设定的前述部分抵押资产，包括发行人合法拥有的部分土地及地上房屋建筑物、构筑物，包括：位于湖州市德清县钟管镇的8宗土地及其上房屋建筑物及构筑物，及发行人控股子公司锆谷科技合法拥有的部分资产，包括：位于湖州市德清县钟管镇2宗土地及位于钟管镇龙山路156号锆谷科技公司厂区内的部分房屋建筑物。截至目前，上述抵押物置换手续尚未办理完成。
第五章债券持有人会议召开的情况
2016年度内，未召开债券持有人会议。
2017年1月9日，发行人“12拜克01”2017年第一次债券持有人会议在浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）公司会议室召开。出席会议的债券持有人（或代理人）共2名，持有“12拜克01”债券1,085,060张，占发行人本期未偿还债券总张数的71.02%。出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人不存在无表决权的情形。本期公司债券的发行人、债券受托管理人及见证律师均出席了本次债券。本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江升华拜克生物股份有限公司 2012年公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》的规定。会议由中国银行股份有限公司湖州市分行授权代表王建才先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了《关于置换公司债券（12拜克01）部分抵押资产的议案》。
第六章本期公司债券本息偿付情况
本期公司债券于 2013年 5月 22日正式起息，2016年 5月 23日发行人按期支付了本期债券利息。
第七章本期公司债券跟踪评级
中诚信证券评估有限公司于2016年4月26日出具了《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》。本期债券跟踪评级结果为：维持本公司主体信用等级为AA-，维持本期债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。
中诚信证券评估有限公司将在近期出具“12拜克01”跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。
第八章发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况
根据发行人公告的2016年年度报告，发行人董事会秘书为陶舜晓，发行人证券事务代表为景霞，未发生变动情况。
第九章其他情况
一、对外担保情况
2016年度，发行人不存在为除下属控股子公司以外的其他机构提供担保的情况。
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项
2016年度，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
三、相关当事人
2016年度，本期公司债券的债券受托管理人、担保人和资信评级机构均未发生变动。
四、其他重要事项
2017年3月8日，发行人获得中国证监会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]329号）核准，核准发行人向鲁剑发行 246,153,846股股份、向李练发行 10,256,410股股份购买相关资产；核准发行人向非公开发行不超过 373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 2017年 3月 15日，发行人本次资产重组标的成都炎龙科技有限公司就本次交易标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续。上述工商变更登记完成后，发行人持有成都炎龙科技有限公司100%股权。
中国银行股份有限公司湖州市分行作为本期公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。