股票代码：300029
股票简称：天龙光电
披露日期：2014年 4月 25日
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|徐军|董事|因公|万俊平|
|杨德仁|独立董事|因公|周勤|
|王玲|独立董事|因公|赵国平|

公司负责人冯金生、主管会计工作负责人梅芳及会计机构负责人(会计主管人员)薛梅兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2第二节公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7第四节董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 10第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................. 28第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 37第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 42第八节公司治理 ................................................................................................................................................................................. 48第九节财务报告 ................................................................................................................................................................................. 52第十节备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 172
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司法|指|《中华人民共和国公司法》|
|证券法|指|《中华人民共和国证券法》|
|中国证监局|指|中国证券监督管理委员会|
|公司、本公司、母公司、天龙光电|指|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司|
|报告期|指|2013年1月1日— 2013年12月31日|
|公司章程|指|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司公司章程|
|单晶炉|指|单晶硅生长炉|
|多晶炉|指|多晶硅铸锭炉|

第二节公司基本情况简介
一、公司信息
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|股票简称|天龙光电|股票代码|300029|
|公司的中文名称|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司|||
|公司的中文简称|天龙光电|||
|公司的外文名称|Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写|TLGD|||
|公司的法定代表人|冯金生|||
|注册地址|江苏省金坛经济开发区华城路318号|||
|注册地址的邮政编码|213200|||
|办公地址|江苏省金坛经济开发区华城路318号|||
|办公地址的邮政编码|213200|||
|公司国际互联网网址|http://www.hstl.cn|||
|电子信箱|http://info@hstl.cn|||
|公司聘请的会计师事务所名称|中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|||
|公司聘请的会计师事务所办公地址|北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|吕松|沈洁|
|联系地址|江苏省金坛经济开发区华城路318号|江苏省金坛经济开发区华城路318号|
|电话|0519-82330395|0519-82330395|
|传真|0519-82330395|0519-82330395|
|电子信箱|info@hstl.cn|info@hstl.cn|

三、信息披露及备置地点
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|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
||江苏省金坛经济开发区华城路318号，江苏华盛天龙光电设备股份有限|
|公司年度报告备置地点||
||公司董事会办公室。|

四、公司历史沿革
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||江苏省金坛市经济|企独苏常总副字第|||
|首次注册|2001年12月27日|||320482733766708|73376670-8|
|||开发区金胜工业园|002891号|||
|||江苏省金坛经济开||||
|首次公开发行|2010年01月20日||320400400007534|320482733766708|73376670-8|
|||发区华城路318号||||
|||江苏省金坛经济开||||
|增加经营范围|2013年06月07日||320400400007534|320482733766708|73376670-8|
|||发区华城路318号||||

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|220,574,963.97|176,032,036.29|25.3%|841,718,020.00|
|营业成本（元）|180,830,639.29|197,456,334.75|-8.42%|546,177,702.73|
|营业利润（元）|-174,321,299.87|-561,090,440.11|-68.93%|102,652,917.12|
|利润总额（元）|-147,847,994.78|-560,555,493.31|-73.62%|106,662,025.22|
|归属于上市公司普通股股东的净|-130,059,071.66|-511,327,236.17|||
||||-74.56%|62,259,506.60|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|||||
||-152,726,948.72|-511,790,512.27|-70.16%|59,591,463.92|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-137,928,841.10|-176,183,276.48|||
||||-21.71%|-92,895,098.92|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||
||-0.6896|-0.8809|-21.71%|-0.4645|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|-0.6503|-2.56|-74.56%|0.311|
|稀释每股收益（元/股）|-0.6503|-2.56|-74.56%|0.311|
|加权平均净资产收益率（%）|-20.37%|-53.47%|-61.91%|5.16%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||
||-23.92%|-53.52%|-55.31%|4.94%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|期末总股本（股）|200,000,000.00|200,000,000.00|0%|200,000,000.00|
|资产总额（元）|1,080,825,006.71|1,319,440,414.96|-18.08%|1,807,316,341.92|
|负债总额（元）|406,889,793.33|499,581,103.11|-18.55%|425,942,329.39|
|归属于上市公司普通股股东的所|587,084,062.91|696,760,275.04|||
||||-15.74%|1,224,184,239.24|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||
||2.9354|3.4838|-15.74%|6.1209|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|37.65%|37.86%|-0.21%|23.57%|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司普通股股东的净利润||归属于上市公司普通股股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-130,059,071.66|-511,327,236.17|587,084,062.91|696,760,275.04|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司普通股股东的净利润||归属于上市公司普通股股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-130,059,071.66|-511,327,236.17|587,084,062.91|696,760,275.04|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|2,428,805.69||||
|||-24,176.51|-5,227.14||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|24,562,425.37||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||5,584,467.50|5,753,467.50||
|受的政府补助除外）|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||65,304.57||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-517,925.97|-5,025,344.19|-1,739,132.26||
|减：所得税影响额|||291,168.56||
|少数股东权益影响额（税后）|3,805,428.03|71,670.70|1,115,201.43||
|合计|22,667,877.06|463,276.10|2,668,042.68|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
四、重大风险提示
1、政策风险
各国不断有鼓励政策刺激市场进一步恢复，国内也为了规范和鼓励国内光伏行业的发展先后出台了一系列政策，但光伏发电成本较传统发电高。根据以往经验，全球宏观经济变化或相关政府政策调整，尤其是金融信贷政策变化会对光伏行业产生一定影响。
2、市场竞争风险
2013年以来，光伏上下游产业链整合加速，短期来看，供需关系仍不平衡。公司虽是国内主要光伏设备供应商之一并不断加大在技术研发方面投入，但随着市场发展及技术不断更新，市场竞争愈加激烈，如果公司不能在市场上保持前端的竞争力，将面临技术落后风险。
3、应收账款风险
报告期内，公司通过多种途径加大应收账款回收力度，在经历了前所未有的寒冬之后，大多数光伏企业元气大伤，加上行业整合加速,破产、重组常有发生，对公司账款回收产生一定影响。未来公司将制定严格的客户信用政策，和资信评级政策，建立切实有效的风险控制体系。
4、存货风险
之前行业低迷，市场萎缩，公司增加大量存货，行业虽有好转，由于传导至设备端存在一定的滞后期，需求未出现明显增多。
目前市场上订单宝贵，竞争较大，若不能提升出货量，公司存货将存在进一步减值风险。
5、重大事项终止风险
公司股票于2014年3月3日上午9:30开市起停牌，并于2014年3月15日发布《重大事项进展公告》（公告编号：2014-012）。
公司控股股东和实际控制人可能发生变更。因股权转让事宜尚在洽谈中，存较大不确定性。
第四节董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
经过2012、2013年光伏行业落后产能淘汰，行业重新整合，并随着欧美双反平稳过渡，亚太新兴市场兴起，尤其中国和日本两大市场装机量激增，2013年光伏行业迎来了近3年来首次拐点，行业经营状况逐步好转。公司所处产业链设备供应端，设备需求存在一定的滞后性，销售订单较下游市场恢复较慢，虽然报告期内公司取得部分订单并完成交货,但由于项目整体进度，未能对本年度实现收入贡献。2013年以来公司及部分子公司业务都有一定恢复，尤其是公司通过各种途径催收账款，加大力度处理库存，整体经营状况较2012年有所好转。
2013年公司对库存产品进行全面技术升级和改造，努力拓展大客户，报告期内，长晶炉实现5674.67万元销售，去化部分库存，控股子公司江苏中晟实现6台（6腔）销售；在技术研发方面，公司整合研发团队，加大研发力度，推出新一代单晶炉机型DRF-110及DRZF-1200型多晶铸锭炉，公司蓝宝石技术取得较大进展，泡生法蓝宝石炉长晶工艺开发基本完成，倒模法宝石炉在实验室已实现多片晶体生长；公司充分讨论当前行业形势，对未来行业发展尤其是光伏装备发展趋势进行了深刻反思，在不影响预计产能情况下，公司优化现有资产结构，处理部分闲置资产。
公司2013年度实现营业收入22057.50万元，同比增加25.30%，营业利润-17432.13万元，同比减少亏损68.93%，归属于母公司净利润-13005.91万元，同比减少亏损74.56%。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
公司的主营业务包括单晶硅晶体生长炉、多晶硅铸锭炉、单晶硅切割机床、单晶硅切方滚圆机、单晶硅籽晶炉、钢球设备、树脂金刚线、多晶硅片的生产与销售，光伏电站的建设、运行及管理，节能产品的生产、销售及服务。
||||||
|-|-|-|-|-|
|营业收入|220,574,963.97|176,032,036.29|25.30%|本年销售规模略微有所增加|
|营业成本|180,830,639.29|197,456,334.75|-8.42%|销售中存货跌价准备的转销|
|销售费用|11,868,135.85|8,194,284.57|44.83%|销售收入增加，运费及售后服务费增加|
|管理费用|104,204,390.33|180,061,463.45|-42.13%|主要是子公司江苏中晟研发费及股份支付减少|
|财务费用|11,918,410.26|9,960,703.08|19.65%|主要是利息收入有所减少|

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
本报告期利润构成或利润来源发生重大变化主要在资产减值损失较上年度有所下降以及多晶炉销售有所增加
3)收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减情况|
|营业收入|220,574,963.97|176,032,036.29|25.3%|

驱动收入变化的因素
报告期内，公司营业收入较2012年度同比增长25.30%，主要是由于公司不断拓展新客户
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类/产品|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
||销售量|15|28|-46.43%|
|光伏设备（台）|生产量|134|196|-31.63%|
||库存量|341|222|53.6%|
||销售量|461|224|105.8%|
|石墨热场（套）|生产量|523|348|50.29%|
||库存量|103|41|151.22%|
||销售量|751|5,732|-86.9%|
|坩埚（只）|生产量|1,347|5,528|-75.63%|
||库存量|942|346|172.25%|
||销售量|16,298,922|16,108,705|1.18%|
|硅片（片）|生产量|17,082,559|15,957,380|7.05%|
||库存量|1,150,966|367,329|213.33%|
||销售量|2|1,005|-99.8%|
|炉体（套）|生产量|3|1,322|-99.77%|
||库存量|767|768|-0.13%|
||销售量|1,168|||
|药机（台）|生产量|1,224|||
||库存量|56|||
||销售量|1,345|||
|树脂金钢线（KM）|||||
||生产量|1,345|||
||销售量|308|||
|刀具系列|生产量|566|||
||库存量|258|||
||销售量|18,460|||
|水果刀系列(把）|生产量|54,795|||
||库存量|36,335|||

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
药机及热场销售量有所增加，主要是公司加大销售力度，拓展新客户。
公司重大的在手订单情况
√适用□不适用
2012年7月22日，公司与内蒙古锋威光伏科技有限公司签订了《设备采购与供货协议》，协议规定天龙光电向锋威光伏供应直拉式硅单晶炉、多晶硅铸锭炉等产品，合同的总金额为11677.5万元（含税价）。公司于2012年8月收到1000万元预付款，并于2013年2月向其发送21台多晶铸锭炉，截止目前剩余货款尚未收到。公司考虑到该订单执行风险重大，目前正与其洽谈后续事宜，不排除撤回部分设备。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
4)成本
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年|||
|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
||金额||金额|||
|||（%）||（%）||
|工业|180,830,639.29|100%|197,456,334.75|100%|15.02%|

5)费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|同比增减（%）|重大变动说明|
||11,868,135.85|8,194,284.57||销售收入增加、运费及售后服务费增|
|销售费用|||44.83%||
|||||加|
||104,204,390.33|180,061,463.45||子公司江苏中晟研发费及股份支付|
|管理费用|||-42.13%||
|||||减少|
|财务费用|11,918,410.26|9,960,703.08|19.65%|主要是利息收入有所减少|
|所得税|40,146.82|15,473,062.37|-99.74%|上期递延所得税调整本期未发生|

6)研发投入
报告期内，公司继续加大研发力度，加快现有产品升级和新产品开发的步伐。报告期，公司无资本化的研发支出。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2013年|2012年|2011年|
|研发投入金额（元）|28,750,403.18|62,543,470.53|47,232,279.25|
|研发投入占营业收入比例（%）|8.59%|35.53%|5.61%|
|研发支出资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00|
|资本化研发支出占研发投入||||
||0%|0%|0%|
|的比例（%）||||
|资本化研发支出占当期净利||||
||0%|0%|0%|
|润的比重（%）||||

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
7)现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|118,293,273.48|254,413,108.70|-53.5%|
|经营活动现金流出小计|256,222,114.58|430,596,385.18|-40.5%|
|经营活动产生的现金流量净|-137,928,841.10|-176,183,276.48||
||||-21.71%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|20,421,400.00||100%|
|投资活动现金流出小计|15,828,143.45|49,505,568.08|-68.03%|
|投资活动产生的现金流量净|4,593,256.55|-49,505,568.08||
||||-109.28%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|363,549,110.00|207,896,096.40|74.87%|
|筹资活动现金流出小计|340,092,750.38|191,518,404.22|77.58%|
|筹资活动产生的现金流量净|23,456,359.62|16,377,692.18||
||||43.22%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-110,468,209.45|-209,733,317.86|-47.33%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
经营活动现金流入比上年同期减少，主要是因为本期销售商品、提供劳务收到的现金减少；
经营活动现金流出比上年同期减少，主要是因为本期购买商品、接受劳务支付的现金减少；
投资活动现金流入比上年同期增加，主要是本期公司土地收储收到现金增加；
投资活动现金流出比上年同期减少，主要是因为本期购建固定资产支付的现金减少。
筹资活动现金流入比上年同期增加，主要是因为收到借款增加
筹资活动现金流出比上年同期增加，主要是因为本期还款增加
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
8)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|67,735,091.13|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|30.71%|

向单一客户销售比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
公司主要供应商情况
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|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|51,812,620.08|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|44.09%|

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
√适用□不适用
公司上市招股说明书披露的未来发展与规划情况如下：
明确立足于光伏产业，明确晶体硅生长与加工设备制造先锋的战略目标。为此，公司一直围绕光伏设备产业，做强做精，加大新技术、新产品的开发力度，使公司产品继续向节能环保、高科技、高附加值方向发展。
1、增加自主创新力公司通过同种形式、多种层次的激励政策稳定研发队伍，不断充实研发力量。通过加强研发部门与市场部门的交流与合作、加强研发人员与产业链上下游企业的接触互动、加强与海外行业领先企业的交流合作，加强对市场需求的把握。加大研发投入，集聚多种形式研发资源。争取研发组织形式的不断创新，采用引进与培养两种方式扩大科技队伍。
2、增强核心竞争力 公司集中资源进行关键技术突破和集成创新相结合，第一，通过自主创新掌握产品的的关键核心技术，在同行业中实现全面领先。第二，结合现有核心技术的优势，以市场为导向，以应用为方向，通过整合产业链内部上下游企业、科研院所的资源，实现集成创新。公司基于行业内历史声誉与营销开拓形成品牌优势。在掌握产品关键核心技术的基础之上，通过对部分重要部件的纵向一体化，与外协厂商创新合作模式与信息交流，进一步提升产品质量优势。
3、增强成长性 通过不断增加自主研发能力，保证公司产品在行业内的技术研发优势。通过市场推广策略、丰富渠道体系、创新服务模式三个方面，使市场开发与营销网络得到强有力的配合。
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）全力稳定现有的光伏业务2013年公司对光伏产品进行技术升级和改造，并抓住市场上宝贵订单，单晶炉、多晶炉均实现了一定数量的销售。
（2）根据前期研发基础，推进新产品产业化。公司控股子公司江苏中晟MOCVD经过前两年的研发或技术验证，截止目前共实现了6台(6腔)销售。由于该产品处于国产化初期，还需要进一步的完善和推广。
（3）组织结构调整 公司本着精简冗余、提高效率的原则开展组织和人员改革，加大研发人员、优秀管理人才的引进，完善组织机构架构。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
√适用□不适用
受部分重要客户出现重大经营及财务困难等因素影响，经会计师事务所初审后显示，公司的应收帐款坏账准备、固定资产减值准备、部分产品收入、成本有大幅调整。
（2）主营业务分部报告
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|工业|161,622,066.96|43,555,871.62|
|分产品|||
|单晶炉及炉体|21,134,423.00|9,420,498.33|
|多晶炉|35,612,304.14|7,333,097.92|
|切割机、切方机、研磨机|2,829,487.17|637,336.63|
|热场|18,863,335.07|1,536,070.36|
|硅产品|2,188,717.95|-255,726.49|
|多晶硅片|27,329,086.43|676,277.74|
|多晶电池片|||

||||
|-|-|-|
|石英坩埚|1,322,938.48|-117,997.50|
|药机|47,876,196.58|23,269,893.52|
|配件|4,465,578.14|1,056,421.11|
|其他|||
|分地区|||
|东北|4,935,900.08|1,280,261.49|
|华南|2,489,316.22|446,021.28|
|华北|12,595,188.08|2,414,765.32|
|华东|125,916,391.88|36,081,042.35|
|华中|831,064.97|-86,174.02|
|西北|3,925,939.57|435,043.35|
|西南|5,255,738.42|1,060,189.84|
|中南|1,536,752.14|190,017.42|
|境外及港澳台地区|4,135,775.60|1,734,704.59|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|工业|161,622,066.96|118,066,195.34|26.95%|10.69%|-25%|35.39%|
|分产品|||||||
|单晶炉及炉体|21,134,423.00|11,713,924.67|45%|-190.52%|-184.24%|18.45%|
|多晶炉|35,612,304.14|28,279,206.22|21%||||
|硅产品|2,188,717.95|2,444,444.44|-12%|-34.7%|58.28%|-108.94%|
|多晶硅片|27,329,086.43|26,652,808.69|2%|-61.91%|-70.96%|-111.62%|
|药机|47,876,196.58|24,606,303.06|49%|141.88%|52.91%|311.08%|
|分地区|||||||
|华东|125,916,391.88|89,835,349.53|29%|6.06%|-34.17%|-408.72%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|
|分行业||||||||||
||146,014,067|815,575,450|444,962,285|158,344,171|522,456,094|283,769,349||||
|工业|||||||-8.44%|35.94%|36.23%|
||.80|.93|.14|.26|.44|.05||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品||||||||||
|单晶炉及炉|-23,347,456|324,755,246|425,508,949|-13,905,854|190,138,900|272,015,916||||
||||||||40.44%|41.45%|36.07%|
|体|.92|.36|.21|.40|.48|.09||||
|||41,376,068.|||22,249,259.|||||
|多晶炉||||||||46.23%||
|||23|||50|||||
|切割机、切||||||||||
||1,731,272.8|20,940,820.|17,625,368.|1,378,176.2|12,264,760.|10,519,544.||||
|方机、研磨|||||||20.4%|41.43%|40.32%|
||2|60|34|1|98|57||||
|机||||||||||
||19,160,354.|167,509,300||13,443,039.|68,912,371.|||||
|热场|||||||29.84%|58.86%||
||52|.40||80|90|||||
||3,351,616.3|5,036,225.1||1,544,423.5|1,841,878.8|||||
|硅产品|||||||53.92%|63.43%||
||0|9||6|4|||||
||71,756,748.|122,730,277||91,792,500.|132,984,733|||||
|多晶硅片|||||||-27.92%|-8.36%||
||70|.25||58|.27|||||
||34,629,299.|94,136,776.||31,218,672.|71,371,724.|||||
|多晶电池片|||||||9.85%|24.18%||
||00|60||08|65|||||
||5,822,905.9|19,786,940.||5,171,040.0|9,501,782.1|||||
|石英坩埚|||||||11.19%|51.98%||
||5|21||0|2|||||
||19,793,635.|||16,091,751.||||||
|药机|||||||18.7%|||
||98|||34||||||
||13,115,691.|19,303,796.|1,827,967.5|11,610,422.|13,190,682.|1,233,888.3||||
|配件|||||||11.48%|31.67%|32.5%|
||45|09|9|09|70|9||||
|分地区||||||||||
||6,751,965.8|13,492,205.||4,380,875.9|7,336,270.9|||||
|东北|||360,683.76|||220,261.78|35.12%|45.63%|38.93%|
||2|99||9|0|||||
|华南|59,128.21|568,205.12||27,480.94|312,365.43||53.52%|45.03%||
||5,442,027.4|70,703,324.|39,532,675.|3,530,107.4|45,693,136.|25,693,066.||||
|华北|||||||35.13%|35.37%|35.01%|
||2|24|18|7|94|19||||
||118,718,846|617,673,151|335,558,866|136,473,817|411,726,453|216,302,764||||
|华东|||||||-14.96%|33.34%|35.54%|
||.68|.93|.72|.88|.51|.92||||
||7,000,838.0|37,913,795.|23,529,064.|7,791,559.6|23,362,850.|15,302,215.||||
|华中|||||||-11.29%|38.38%|34.96%|
||8|04|02|2|16|23||||
||1,268,632.4|31,918,222.|17,301,495.|1,031,721.5|15,674,646.|11,803,852.||||
|西北|||||||18.67%|50.89%|31.78%|
||6|56|82|9|27|48||||
||1,242,393.1|19,874,398.||1,010,484.3|9,827,042.8|||||
|西南|||121,367.52|||68,110.69|18.67%|50.55%|43.88%|
||7|39||9|7|||||
|境外及港澳|5,530,235.9|23,432,147.|28,558,132.|4,098,123.3|8,523,328.3|14,379,077.||||
||||||||25.9%|63.63%|49.65%|
|台地区|6|66|12|8|6|76||||

（3）资产、负债状况分析
1)资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||40,633,406.57||164,926,679.53|||收到的货币资金不足以支付生产经|
|货币资金||3.76%||12.5%|-8.74%||
|||||||营活动所需资金|
||163,725,956.00||259,948,270.78|||主要为应收客户还款能力在次下降，|
|应收账款||15.15%||19.7%|-4.55%||
|||||||坏账比例的加提|
||353,272,139.94||343,818,283.84|||部分客户用存货进行抵债，存货库存|
|存货||32.69%||26.06%|6.63%||
|||||||量加大|
|投资性房地产|||||0%||
|长期股权投资|53,364,282.14|4.94%|||4.94%|原先为控股子公司如今尚失控制权|
||307,971,613.62||335,016,717.14||||
|固定资产||28.49%||25.39%|3.1%|本期构建固定资产较上年有所减少|
|在建工程|10,771,462.95|1%|17,789,067.83|1.35%|-0.35%|部分在建工程完工转入固定资产|
|||||||原先子公司江苏中晟无形资产未纳|
|无形资产|49,038,128.24|4.54%|99,977,505.08|7.58%|-3.04%||
|||||||入|

2)负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||182,150,000.00||143,990,000.00||||
|短期借款||16.85%||10.91%|5.94%|本期借款较上期有所增加|
|一年内到期的非|||||||
||110,000.00|0.01%|60,110,000.00|4.56%|-4.55%|本期偿还上期1年内到期的长期借款|
|流动负债|||||||

3)以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累计公允价值变动|||||
|||本期公允价值||本期计提的减值||||
|项目|期初数||||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||||||
|金融资产||||||||
|上述合计|0.00||||||0.00|
|金融负债|0.00||||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
（4）公司竞争能力重大变化分析
报告期内，公司新增专利5项，其中4项为实用新型专利，1项为发明专利，具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序|专利号|专利名称|专利授予日|专利类别|获得|
|号|||||方式|
|1|ZL 201220660791.7|一种人工晶体生长用称重装置|2013.05.08|实用新型|自主研发|
|2|ZL 201220659793.4|一种单晶炉用空心水冷轴|2013.05.08|实用新型|自主研发|
|3|ZL 201220672228.1|一种双观察孔单晶炉炉盖结构|2013.05.29|实用新型|自主研发|
|4|ZL 201220728065.4|一种双提拉腔单晶炉结构|2013.06.05|实用新型|自主研发|
|5|ZL 201110272807.7|一种蓝宝石晶体生长用坩埚移动装置|2013.10.30|2013.10.30|自主研发|

2013年度公司被受理的发明专利如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|申请号|受理日期|专利类型|获得|
||||||方式|
|1|一种电动精密控制晶体生长炉外部加料器|201310545911.8|2013.11.06|发明专利|自主研发|
|2|一种晶体生长炉氧化物粉尘离心式过滤器|201310548765.4|2013.11.06|发明专利|自主研发|
|3|一种晶体生长炉提拉头软轴稳定定位装置|201320699178.0|2013.11.06|实用新型|自主研发|
|4|一种晶体生长炉下驱动轴承防尘装置|201320700632.X|2013.11.06|实用新型|自主研发|
|5|一种电动精密控制晶体生长炉外部加料器|201320697950.5|2013.11.06|实用新型|自主研发|
|6|一种晶体生长炉氧化物粉尘离心式过滤器|201320700067.7|2013.11.06|实用新型|自主研发|
|7|一种多晶炉测晶装置|201320876511.0|2013.12.27|实用新型|自主研发|

公司目前正在从事研发的项目和储备项目情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|核心技术|技术来源|项目进展|拟达目标|
|1|DRF-110单晶硅生长炉|炉体设计|原始创新|引进新的设计理念，重新设计了底座、立柱等关键部件。美国团队设计控制系统。样机制造调试完成。正在开展工艺及热系统试验。|瞄准高端应用市场，通过加减配置，适合太阳能单晶硅和半导体级单晶硅应用。全自动控制，单晶棒最大直径12",误差控制在±1mm内；一次最大装料量150-200KG；选配磁场；最新相关专利：一种电动精密控制晶体生长炉外部加料器（发明）；一种晶体生长炉提拉头软轴稳定定位装置；一种晶体生长炉下驱动轴承防尘装置；一种晶体生长炉氧化物粉尘离心式过滤器（发明）|
|||自动控制技术|原始创新|||
|||挥发物过滤技术|原始创新|||
|||液面温度和液面位置的检测及控制技术|原始创新|||
|||24”、26”节能热工艺系统|引进消化吸收再创新|||
|2|B75导模法蓝宝石炉|生产厚度达10mm以上的宝石片|引进消化吸收再创新|样机制造完成。进行了十余炉次的生产试验，验证了核心技术的可行性。|面向手机屏等新兴市场，提供优质低成本的宝石晶体。掌握成熟稳定的工艺，实现少量人工参与的自动化运行。|
|||视觉控制实现自动生长|原始创新|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||控制系统技术|原始创新|||
|3|DRF-B80B泡生法蓝宝石炉|优化的热场设计|原始创新|80kg蓝宝石长晶工艺试验|通过引进人才和工艺试验让设备具有成熟稳定的工艺技术。|
|||传动机构升级|原始创新|||
|||控制系统全新设计|原始创新|||
|4|G7多晶铸锭炉|热场及工艺|原始创新|完成设计，通过计算机模拟|实现1200kg以上投料量的多晶铸锭炉设备。运用多项创新技术。|
|||大炉腔设计|消化吸收再创新|完成设计||
|||晶体自动生长测量技术|原始创新|投入测试||
|||下降法气冷生长技术|原始创新|完成设计||
|||电气控制系统|原始创新|完成设计||

（5）投资状况分析
1)对外投资情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对外投资情况|||||||||
|报告期投资额（元）||上年同期投资额（元）|||变动幅度（%）||||
|被投资公司情况|||||||||
||||上市公司占被投资||||本期投资||
|公司名称|主要业务|||资金来源||合作方||是否涉诉|
||||公司权益比例（%）||||盈亏（元）||
|||||||秦建平、乔|||
|金坛华盛天龙电子科技有|电子产品的研发、制||||||||
||||30%|自有资金||嬿、周晔、马|0.00|否|
|限公司|造、销售及售后服务||||||||
|||||||慧明、徐德庆|||

2)募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|87,809.49|
|报告期投入募集资金总额|5,993.99|
|已累计投入募集资金总额|87,758.14|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|8,286.66|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|9.44%|
|募集资金总体使用情况说明||
|截止2013年12月31日，公司用于年产1200台单晶生长炉项目累计使用募集资金130,774,619.85元、年产150台多晶硅铸锭炉建设项目累计使用募集资金17,284,317.48元、年产1200台单晶硅生长炉炉体项目累计使用募集资金37,618,000.00||

元、年产50万KM树脂金刚线项目累计使用募集资金43,663,374.30元、多晶实验示范工厂累计使用超募资金189,550,314.96元，收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权项目累计使用超募资金119,000,000.00元、合资组建江苏中晟项目使用超募资金88,333,300.00元、收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权累计使用超募资金44,600,000.00元、永久补充流动资金项目累计使用超募资金172,414,875.16元、归还银行货款累计使用超募资金34,342,645.94元。
3)募集资金承诺项目情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|||||||
||||投资总|期投入||进度|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|||||||
||||额(1)|金额||(%)(3)＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|年产1200台单晶硅|||13,077.4||13,077.4|||-2,732.7|-6,709.4|||
||否|14,094.4||0||100%||||否|否|
|生长炉项目|||6||6|||7|3|||
|年产150台多晶硅铸||||||||-3,311.4||||
||是|9,850.1|1,728.43|525.61|1,728.43|100%|||-4,735.8|否|否|
|锭炉项目||||||||5||||
|合资组建公司实施||||||||||||
|年产1200套单晶硅|否|3,761.8|3,761.8|0|3,761.8|100%||-298.41|1,100.81|否|否|
|生长炉炉体项目||||||||||||
|年产50万km树脂||||||||-1,572.5|-1,572.5|||
||否|7,000|7,000|592.63|4,366.34|62.38%||||否|否|
|金刚线项目||||||||6|6|||
||||25,567.6||22,934.0|||-7,915.1|-11,916.|||
|承诺投资项目小计|--|34,706.3||1,118.24||--|--|||--|--|
||||9||3|||9|98|||
|超募资金投向||||||||||||
|建设多晶铸锭实验|||||18,955.0|||-3,253.1|-20,652.|||
||否|15,160|15,160|0||125.03%||||否|否|
|示范工厂|||||3|||9|29|||
|收购上海杰姆斯电||||||||||||
|子材料有限公司部|否|11,900|11,900|0|11,900|100%||-601.33|169.75|否|否|
|分股权||||||||||||
|成立合资公司研发||||||||||||
||||||||||-5,918.6|||
|和生产LED|否|8,833.33|8,833.33|0|8,833.33|100%||-738.81||否|否|
||||||||||7|||
|MOCVD设备||||||||||||
|收购金坛市光源石||||||||||||
|英坩埚有限公司部|否|4,460|4,460|0|4,460|100%||-54.46|-81.12|否|否|
|分股权并增资||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|3,434.26|3,434.26|3,434.26|3,434.26|100%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如|--|17,241.4|17,241.4|1,441.49|17,241.4|100%|--|--|--|--|--|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有）||9|9||9|||||||
|||61,029.0|61,029.0||64,824.1|||-4,647.7|-26,482.|||
|超募资金投向小计|--|||4,875.75||--|--|||--|--|
|||8|8||1|||9|33|||
|||95,735.3|86,596.7||87,758.1|||-12,562.|-38,399.|||
|合计|--|||5,993.99||--|--|||--|--|
|||8|7||4|||98|31|||
||1、年产1200台单晶硅生长炉项目根据招股说明书所预计的年税后利润总额5,165.1万元，而2013年|||||||||||
||度实际实现税后利润总额-2,732.77万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销|||||||||||
||量无法达到预期；2、年产150台多晶硅铸锭炉项目未达到招股说明书所预计的项目效益，招股说明|||||||||||
||书所预计的年税后利润总额为4,305.90万元，而2013年度实际实现税后利润总额--3,311.45万元，未|||||||||||
||能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；3、合资组建公司实施年|||||||||||
||产1200套单晶硅生长炉炉体项目根据招股说明书所预计的年税后利润总额1,649.1万元，而2013年|||||||||||
||度实际实现年税后利润总额-298.41万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，|||||||||||
||销量无法达到预期；4、建设多晶铸锭实验示范工厂项目根据可行性报告所指项目建成后可形成硅片|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||销售所产生净利润超过3,500万元，而2013年度实际实现税后利润总额-3,253.19万元，未能达到预|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；5、收购上海杰姆斯电子材料有限|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||公司部分股权根据可行性报告显示该公司2011年起实现净利润不低于2,040万元，并能增加天龙光电|||||||||||
||和杰姆斯双方销售收入，而2013年度实际实现年税后利润总额-601.33万元，未能达到预定收益是由|||||||||||
||于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；6、收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股|||||||||||
||权并增资预计该项目公司2012年的销售收入增长不低于1亿元，实际该公司2013年度未有销售收入|||||||||||
||增长，净利润为-54.56万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到|||||||||||
||预期。7、年产50万km树脂金刚线项目根据可行性报告,若在2012年底实现产能25万KM,则该项目|||||||||||
||2013年能形成销售收入7500万元,净利润2000万元, 而2013年度实际实现税后利润总额-1,572.56万|||||||||||
||元,未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期。|||||||||||
|项目可行性发生重|2013年度项目可行性未发生根本性不利变化，但受全球光伏市场受欧债危机、全球经济放缓和有关国|||||||||||
|大变化的情况说明|家政策不稳定的影响，市场需求处于低迷状况，从而影响了相关项目的效益。|||||||||||
||适用|||||||||||
||公司IPO超募资金总额为60,103.19万元，截至报告期末，公司董事会已经审议通过如下五个项目的使用计划：1、建设多晶示范工厂，实际已用18,955.03万元；2、利用11,900万元收购上海杰姆斯电子材料科技有限公司68%的股权；3、利用8,833.33万元与华晟光电设备（香港）有限公司成立合资公司研发、生产LED MOCVD设备；4、利用17,241.49万元超募资金永久补充流动资金；5、利用4,460万元收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资。6、利用节余募集资金及募集资金银行利息34,342,645.94 元归还银行贷款。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||2011年4月10日，第一届董事会第二十三次会议决议通过：“年产150台多晶硅铸锭炉建设项目”由原先招股说明书中披露的“金坛经济开发区玮六路南侧、南环二路北侧、经九路东侧、经向路西侧”变更为“华城路318号的规划工业用地”。|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|适用|||||||||||
|先期投入及置换情|截至2009年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额7,264.57 万元，业|||||||||||

|||
|-|-|
|况|经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2010)第10009 号《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，根据公司2010 年1月16日一届十三次董事会及一届四次监事会通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金7,264.57 万元。2010年1月21日，本公司已将7,264.57 万元从募集资金专户中转出。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情|不适用|
|况||
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|不适用|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户中。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
||多晶铸锭实验示范工厂项目：截止2013年度末，实际投入额超出承诺投入额3,795.03万元，比例已|
|露中存在的问题或||
||达25.03%。|
|其他情况||

4)募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||截至期末投||||变更后的项|
|||||截至期末实||项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||资进度||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入||定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||(%)(3)=(2)/||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)||态日期||||
|||(1)|||(1)||||变化|
|年产50万|年产150台|||||||||
|||||||2013年12||||
|km树脂金|多晶硅铸锭|7,000|592.63|4,366.34|62.38%||-1,572.56|否|否|
|||||||月31日||||
|刚线项目|炉项目|||||||||
|补充流动资|剩余资金及|||||||||
|||1,286.66|1,286.66|1,286.66|100%||0|是|否|
|金|利息|||||||||
|合计|--|8,286.66|1,879.29|5,653|--|--|-1,572.56|--|--|
||||公司首次公开发行股份设立“年产150台多晶硅铸锭炉项目”募集资金项目时，光伏行|||||||
||||业景气程度较高且多晶硅片市场较好，同时，多晶铸锭炉市场的竞争程度并不高，2011|||||||
||||年下半年以来，多晶硅片的景气程度急剧下降，下游企业继续投资意愿减弱，以整个|||||||
||||行业的多晶炉新增销售快速减少。同时，从市场竞争格局来说，随着多晶铸锭炉的快|||||||
||||速国产化，市场竞争已经非常激烈。从国内外上市的光伏企业的经营业绩和资本性支|||||||
||||出的情况来看，可以认为一年多以来光伏行业的景气程度已经发生重大变化。因此，|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况|||公司在该项目的投入上实施更为谨慎的策略，在需求不旺的情况下，将生产单晶炉的|||||||
|说明(分具体项目)|||部分通用设备也用于多晶炉的制造。所以，在多晶铸锭炉项目已经形成初步产能的情|||||||
||||况下，不再对该项目继续进行大规模的投入，将其变更为“年产50万km树脂金刚线|||||||
||||项目”。由于金刚线切割与传统的砂浆液切割相比，优利点在于：切片加工速度快，|||||||
||||生产效益提高；加工清洗容易，有利环保；加工精度提高，成品率上升等，在一定程|||||||
||||度上金刚线切割成为太阳能硅片切割的重要方向。目前国内市场上的金刚线切割技术|||||||
||||主要被国外公司垄断，对外依存度高，严重制约我国太阳能产能产业的进一步发展。|||||||
||||公司变更后实施的“年产50万km树脂金刚线项目”能替代进口产品，产生较好的经济|||||||

|||
|-|-|
||效益。2012年7月11日，第二届董事会第七次会议审议通过了《变更募集资金用途|
||的议案》，并于2012年7月13日公布变更募集资金的公告。2013年8月29日召开|
||2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用募集资金|
||利息收入永久补充流动资金的议案》，拟通过变更募集资金投向剩余资金及利息收入|
||12,866,568.43元永久补充流动资金。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|年产50万km树脂金刚线项目根据可行性报告,若在2012年底实现产能25万KM,则|
||该项目2013年能形成销售收入7500万元,净利润2000万元, 未能达到预定收益是由|
||于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期。|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||
||无此情况|

5)非募集资金投资的重大项目情况
报告期内，公司不存在非募集资金投资的重大项目情况。
6)持有其他上市公司股权情况
公司未持有其他上市公司股权。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
7)持有金融企业股权情况
公司未持有非上市金融企业股权。
8)买卖其他上市公司股份的情况
无
买卖其他上市公司股份的情况的说明
无
9)以公允价值计量的金融资产
无
（6）主要控股参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或服务||总资产|净资产||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|||营业收入(元)|营业利润(元)|净利润（元）|
||||||（元）|（元）||||
|上海晶贵经贸发|||机械设备生产加工||13,219,285.|11,639,064.||||
||子公司|工业||500万元|||381,394.01|-1,410,966.25|-1,396,545.22|
|展有限公司|||||50|50||||
|金坛华盛天龙光|||光伏设备|||||||
|||||||-1,381,729.||||
|伏设备科技有限|子公司|工业|技术的研|100万元|38,998.79||0.00|-132,442.99|167,557.01|
|||||||80||||
|公司|||发|||||||
||||工艺品及|||||||
|常州市天龙光电|||||109,454,69|67,014,235.||||
||子公司|工业|其他制造|6,840万元|||49,370,862.61|-6,169,307.11|-5,425,628.26|
|设备有限公司|||||9.60|75||||
||||业|||||||
|江苏中晟半导体|||半导体及LED||132,950,04|103,621,23||||
||子公司|工业||13305万元|||0.00|-27,959,140.40|-24,912,470.38|
|设备有限公司|||||5.13|2.45||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（注）|||MOCVD设|||||||
||||备研发生|||||||
||||产|||||||
||||农业机械|||||||
|武城县华盛农业|||||9,992,530.4|9,992,530.4||||
||子公司|工业|的生产销|1000万元|||0.00|-7,469.58|-7,469.58|
|机械有限公司|||||2|2||||
||||售|||||||
|新乡市华盛天龙|||太阳能材|||||||
|||||2,496.80万|30,528,934.|6,185,844.6||||
|数控设备有限公|子公司|工业|料加工设||||2,837,179.47|-1,497,031.53|-1,449,457.74|
|||||元|60|7||||
|司|||备生产|||||||
||||石英坩埚|||||||
|常州天龙光源材|||||44,807,468.|37,778,564.||||
||子公司|工业|的研发、制|160万元|||2,374,662.20|-6,517,506.11|-837,924.44|
|料科技有限公司|||||95|01||||
||||造|||||||
||||硅材料、石|||||||
|上海杰姆斯电子|||墨碳素材||135,352,20|76,826,463.||||
||子公司|工业||300万美元|||26,929,137.37|-8,769,156.15|-8,685,649.31|
|材料有限公司|||料、石英材||6.30|95||||
||||料等生产|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
|武城县华盛农业机械有限公|满足现代农业生产需求、增加盈利能力|||
|||投资设立取得|13年不产生影响|
|司||||

（7）公司控制的特殊目的主体情况
无
二、公司未来发展的展望（一）所处行业环境对公司发展的影响
1、从长远来看，光伏发电是非常有发展前景的新能源产业，欧盟、美国、日本等国家纷纷投入该领域，提高能源利用率。
由于之前国内的光伏产能严重过剩，市场过度依赖外需，这一产业由之前的疯狂式爆发走到了前所未有的寒冬，光伏产业发展面临严峻形势，国内的光伏企业陷入困境，引起了国家层面关注。2013年以来，国家先后出台多项支持政策，扩大国内市场，拉动内需，加快行业整合，引导国内光伏行业走上持续健康发展道路，在政策的带动下，下游市场逐渐稳步回暖。由于分布式光伏电站建设面临如融资困难、商业模式不清晰、电费结算困难等一系列的问题，其推进速度缓慢，我们可以期待分布式光伏政策调整带来的机会。另外，目前蓝宝石市场活跃，若长期稳定发展，势将带动公司的蓝宝石产品，提升公司的盈利能力。
2、竞争对手和行业地位
下游市场虽有回暖，但由于产业链影响到设备端存在一定的滞后期，2013年，大多设备供应商出货量应该未有大的突破。我
们向行业内的标杆企业看齐，提升技术，提高产品品质，保证成熟稳定的产品在行业内的前端地位。
3、风险因素
（1）政策风险
国家为了规范和鼓励国内光伏行业的发展先后出台了一系列政策，让身陷黑暗的光伏企业重整旗鼓，市场逐渐回暖，特别是大厂普遍已开始或计划通过兼并整合实施扩产。近期，由于分布式光伏政策细则不到位影响电站项目的大范围推广，下游需求不济，出现过剩状态。若细则长时间停滞，将会延长过剩期。
（2）市场竞争风险
2013年以来，光伏各产业链企业整合加速，公司置身于国内多家通用设备生产商之一，竞争激烈，如果公司不能在市场上保持前端的竞争力，将难以适应行业发展。
（3）应收账款风险
在经历了前所未有的寒冬之后，大多数光伏企业元气大伤，加上行业整合加速,有的破产,有的资金紧张，支付能力不理想。
公司的应收状况仍然存在进一步减值的风险。
(4)存货风险
之前行业低迷，市场萎缩，公司增加大量存货，行业虽有好转，由于传达至设备端存在一定的滞后期，需求未出现明显增多。
目前市场上订单宝贵，竞争较大，若不能提升出货量，仍将进一步减值。
(5)重大事项终止风险
公司股票于2014年3月3日上午9:30开市起停牌，并于2014年3月15日发布《重大事项进展公告》（公告编号：2014-012）。
公司控股股东和实际控制人可能发生变更。因股权转让事宜尚在洽谈中，存较大不确定性。
（二）公司面临的机遇、挑战与经营计划
1、公司面临的机遇
第一，受到国家政策支持，光伏市场稳步回暖，若能一直稳定发展，定会产生新的设备需求，公司就有机会释放产能。第二，公司已经掌握了比较成熟的蓝宝石炉技术和工艺，并且在努力开发新的技术，等到蓝宝石市场爆发，公司也会有机会释放蓝宝石炉的产能。第三，公司正在筹划控股股东、实际控制人股权变更的重大事项，若变更成功，公司有可能注入新的团队血液，公司有可能绽放新的生命力。
2、公司面临的挑战
第一，当前，公司产品布局种类较多，但是能为公司贡献利润的产品较少，如何合理地布局产品，最大化实现公司的盈利能力，应该值得公司考虑。第二，光伏设备国产化水平日趋成熟，设备供应商数量也多，竞争激烈，如何争取有限的订单，也应该值得公司考虑。
3、公司2013年度经营战略与计划
（1）全力稳定现有的光伏业务。现有的光伏产品，特别是设备类，开发较早，技术成熟，光伏市场虽较之前有所萎缩，但已经在恢复，并且前景广阔，公司有机会抓住未来市场。由于多家子公司未能为公司利润贡献力量，为了保证上市公司最强的盈利能力，公司会对子公司进行重新评估，可能会发生取舍。
（2）根据前期研发基础，推进新产品产业化。公司在市场低迷期做好技术储备，加大研发投入，加快技术更新和新产品开发，主要包括单晶炉、多晶炉和蓝宝石炉。目前，公司做好产品准备，等待光伏和蓝宝石市场的释放。
（3）组织结构调整。前期公司组织架构调整后经过一定阶段的磨合，取得了一定的效果。但随着经营环境变化和公司战略的调整，公司组织架构也将进行调整。公司将本着精减冗余、提高效率的原则开展组织和人员改革，同时加大研发人员的引进，突出公司作为高新技术企业的组织特征。
4、资金需求及使用计划
截止2013年12月31日，公司募集资金专户余额2670.97万元，公司若进行新项目建设，公司将通过银行融资和盘活现有资产的方式解决。
三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
四、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
□是□否√不适用
原因
由于2012年度公司出现较大亏损，并且为了满足2013年度经营资金需求，2012年度未进行利润分配，2013年未有执行利润分配事项。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.00|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|200,000,000|
|现金分红总额（元）（含税）|0.00|
|可分配利润（元）|-459588603.92|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|0%|
|现金分红政策：||
|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|2013年度公司不进行利润分配或资本公积金转增。||

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
1、2013年度
2013年公司实现合并报表归属于母公司净利润-130059071.66元，母公司实现税后利润-125878086.72元，累计未分配利润-459588603.92元，2013年度公司继续出现亏损，为了满足2014年度经营资金需求，决定本年度不进行利润分配。
2、2012年度
2012年公司实现合并报表归属于母公司净利润-511,327,236.17元，母公司实现税后利润-410,893,059.38元，累计未分配利润-281,543,469.32元，由于2012年度公司出现较大亏损，并且为了满足2013年度经营资金需求，本年度不进行利润分配。
3、2011年度
2012年4月19日召开的2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，即以公司2011年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利20,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|上市公司普通股股东的净利|司普通股股东的净利润的比|
|||润|率（%）|
|2013年|0.00|-130,059,071.66|0%|

|||||
|-|-|-|-|
|2012年|0.00|-511,327,236.17|0%|
|2011年|20,000,000.00|62,259,506.60|32.12%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
（一）《内幕信息及知情人管理制度》的建设情况
为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，公司根据相关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《内幕信息及知情人管理制度》，并经公司2010年10月25日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过。
根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）、江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字〔2011〕591号），结合公司实际情况，公司修订了《内幕信息及知情人管理制度》。并经第二届董事会第三次会议审议通过，修订后的《内幕信息及知情人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）《内幕信息及知情人管理制度》的执行情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的要求，在内幕信息依法公开披露前，公司按照规定填写内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息，还制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。并由备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。
报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况，未发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。
报告期内，公司的内幕信息管理符合相关法律法规的规定，未发生内幕信息泄露的情况。
报告期内，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司未接待调研、沟通、采访事项。
第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
报告期内，公司未发生收购资产情况。
2、出售资产情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期初||资产出||||||||
|||||起至出||售为上|||与交易|||||
|||||售日该||市公司|||对方的|所涉及|所涉及|||
||||||出售对|||||||||
||||交易价|资产为||贡献的|资产出|是否为|关联关|的资产|的债权|||
|交易对|被出售||||公司的|||||||披露日|披露索|
|||出售日|格（万|上市公||净利润|售定价|关联交|系（适|产权是|债务是|||
|方|资产||||影响|||||||期|引|
||||元）|司贡献||占净利|原则|易|用关联|否已全|否已全|||
||||||（注3）|||||||||
|||||的净利||润总额|||交易情|部过户|部转移|||
|||||润（万||的比例|||形）|||||
|||||元）||(%)||||||||
||||||||||||||公告|
||||||||||||||2013-01|
||||||||||||||2第二|
|金坛市||||||||||||2013年||
|||2013年|1,919.7||||公允价||||||届董事|
|土地储|土地|||221.36|221.36|20.81%||否|不适用|是|是|04月17||
|||10月|8||||值||||||会第十|
|备中心||||||||||||日||
||||||||||||||五次会|
||||||||||||||议决议|
||||||||||||||公告|

出售资产情况说明
为支持本地政府城镇化规划，同时盘活公司现金流，公司拟同意部分闲置工业用地（包括土地上的全部附着物）由金坛市土地储备发展中心收储。
3、企业合并情况
报告期内公司新增控股子公司一家，公司名称为武城县华盛农业机械有限公司，该公司主要生产玉米播种机、玉米收获机，
并不断研发和生产技术更先进，更能满足现代农业生产需求的农用机械。本项目实施完成后，将增加当地税收，直接或间接
拉动地区 GDP增长，为社会提供更多的就业岗位；同时为推动区域农业发展、活跃农村经济、带动农民增收将发挥巨大作用，也为加快振兴武城、促进区域经济协调发展作出积极的贡献。该项目目前尚未实施完毕。
三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
无
2、资产收购、出售发生的关联交易
无
3、共同对外投资的重大关联交易
无
4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非||||
|||债权债务类|||期初余额（万|本期发生额|期末余额（万|
|关联方|关联关系||形成原因|经营性资金||||
|||型|||元）|（万元）|元）|
|||||占用||||
||子公司常州|||||||
||市天龙光电|应收关联方||||||
|潘国强|||往来款|否|28||28|
||设备有限公|债权||||||
||司副总经理|||||||
||受子公司常|||||||
||州市天龙光|||||||
|常州市乐萌容器设备||应收关联方||||||
||电设备有限||往来款|否||15|15|
|制造有限公司||债权||||||
||公司总经理|||||||
||潘燕萍控制|||||||
||子公司常州|||||||
||市天龙光电|应付关联方||||||
|潘燕萍|||往来款|否||800|800|
||设备有限公|债务||||||
||司总经理|||||||
||子公司新乡|||||||
||市华盛天龙|应付关联方||||||
|张万进|||往来款|否|12.92|15.29|28.21|
||数控设备有|债务||||||
||限公司股东|||||||

5、其他重大关联交易
无
四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（2）承包情况
承包情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|盛融财富投资基金|2013年11||2013年11月||连带责任保||||
|||7,000||7,000||1年|否|否|
|（北京）有限公司|月22日||22日||证||||
|常州市乐萌容器设|2013年08||2013年06月||连带责任保||||
|||800||800||1年|否|否|
|备制造有限公司|月14日||01日||证||||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||7,800||||7,800|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||7,800||||7,800|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|上海杰姆斯电子材|2013年08||2013年06月||连带责任保||||
|||2,000||2,000||1年|否|否|
|料有限公司|月14日||25日||证||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||2,000||||2,000|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||2,000||||2,000|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||9,800||||9,800|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||9,800||||9,800|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||||16.69%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||0|||||
|务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||0|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
无
3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
无
（2）衍生品投资情况
无
（3）委托贷款情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||是否关联||||贷款对象资金用|
|贷款对象||贷款金额|贷款利率|担保人或抵押物||
||方||||途|
|||||少数股东股权质||
|上海杰姆斯电子材料有限公司|否|2,000|6.9%||购原材料|
|||||押||
|||||少数股东股权质||
|新乡市华盛天龙数控设备有限公司|否|1,000|6%||购原材料|
|||||押||
|合计|--|3,000|--|--|--|
|审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有)|2013年4月17日；2013年12月18日|||||
|审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有)|无|||||

4、其他重大合同
无
五、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||（一）避免同业||||
|||竞争损害本公||||
|||司及其他股东||||
|||的利益的承诺||||
|||公司控股股东||||
|||常州诺亚出具||||
||常州诺亚科技|||||
|||了《避免同业竞|||截至报告期，承|
||有限公司、冯金||2009年12月08|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||争的承诺函》，||长期|诺人遵守了所|
||生、冯月秀、吕||日|||
|||承诺：“本公司|||作承诺。|
||行、万俊平|||||
|||目前未从事与||||
|||江苏华盛天龙||||
|||光电设备股份||||
|||有限公司或其||||
|||所控制的子公||||
|||司或分公司相||||

||
|-|
|同或相似业务，|
|未发生构成或|
|可能构成同业|
|竞争的情形。本|
|公司保证在作|
|为江苏华盛天|
|龙光电设备股|
|份有限公司控|
|股股东期间，不|
|会在中国境内|
|或境外，以任何|
|方式（包括但不|
|限于单独经营、|
|通过合资经营|
|或拥有另一公|
|司或企业的股|
|份及其他权益）|
|直接或间接参|
|与任何与江苏|
|华盛天龙光电|
|设备股份有限|
|公司构成竞争|
|的任何业务或|
|活动。”公司控|
|股股东和实际|
|控制人之一冯|
|金生及其他实|
|际控制人冯月|
|秀、吕行和万俊|
|平出具了《避免|
|同业竞争的承|
|诺函》承诺：本|
|人保证在作为|
|江苏华盛天龙|
|光电设备股份|
|有限公司实际|
|控制人期间，不|
|会在中国境内|
|或境外，以任何|
|方式（包括但不|
|限于单独经营、|
|通过合资经营|
|或拥有另一公|
|司或企业 的股|

||||
|-|-|-|
|||份及其他权益）|
|||直接或间接参|
|||与任何与江苏|
|||华盛天龙光电|
|||设备股份有限|
|||公司构成竞争|
|||的任何业务或|
|||活动。并保证不|
|||会在与江苏华|
|||盛天龙光电设|
|||备股份有限公|
|||司有竞争关系|
|||的企业或组织|
|||内任职。作为公|
|||司董事、高级管|
|||理人员冯金生|
|||和万俊平还特|
|||别承诺：前述承|
|||诺期满后，其在|
|||公司任职期间|
|||每年转让的股|
|||份不超过其直|
|||接或间接所持|
|||公司股份总数|
|||的百分之二十|
|||五；离职后半年|
|||内，不转让其直|
|||接或间接持有|
|||的公司股份。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
无
六、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|

|||
|-|-|
|境内会计师事务所报酬（万元）|70|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|1年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|邱淑珍 张晓萌|
|境外会计师事务所名称|无|

是否改聘会计师事务所
√是□否
原聘任的会计事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|60|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|5年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|江强 杨钰|

是否在审计期间改聘会计师事务所
√是□否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√是□否
聘任、解聘会计师事务所情况说明
由于公司筹划重大事项的需要，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单
□是□否√不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是□否√不适用
报告期内是否被行政处罚
□是□否√不适用
八、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
九、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况
无
十、违规对外担保情况
无
十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
报告期内，公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况。
十二、其他重大事项的说明
报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
十三、控股子公司重要事项
无
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||25,595,19|||||-19,051,89|-19,051,89|||
|一、有限售条件股份||12.8%||||||6,543,292|3.27%|
||0|||||8|8|||
||25,595,19|||||-19,051,89|-19,051,89|||
|3、其他内资持股||12.8%||||||6,543,292|3.27%|
||0|||||8|8|||
||25,595,19|||||-19,051,89|-19,051,89|||
|境内自然人持股||12.8%||||||6,543,292|3.27%|
||0|||||8|8|||
||174,404,8|||||19,051,89|19,051,89|193,456,7||
|二、无限售条件股份||87.2%|||||||96.73%|
||10|||||8|8|08||
||174,404,8|||||19,051,89|19,051,89|193,456,7||
|1、人民币普通股||87.2%|||||||96.73%|
||10|||||8|8|08||
||200,000,0|||||||200,000,0||
|三、股份总数||100%||||0|0||100%|
||00|||||||00||

股份变动的原因
√适用□不适用
公司董事长冯金生共持有公司25724389股股份，2013年7月25日，冯金生因股权受益权转让与回购合同纠纷一案，其持有的公司980万股股份通过司法划转分配给山东省国际信托有限公司。2013年8月1日，冯金生及山东省国际信托有限公司持有的公司首次公开发行前已发行股份解除限售共25207594股。2013年8月27日，冯金生因股权受益权转让与回购合同纠纷一案，其540万股通过司法划转分配给山东省国际信托有限公司。截止2013年12月31日，冯金生共持有公司股份10524389股。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|冯金生|25,595,190|19,051,898||6,543,292|高管锁定股||
|合计|25,595,190|19,051,898|0|6,543,292|--|--|

二、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||20,610||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||22,581||
|持股5%以上的股东持股情况||||||||||
|||||报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况|||
|||持股比例|报告期末|||||||
|股东名称|股东性质|||增减变动|售条件的|售条件的||||
|||（%）|持股数量||||股份状态||数量|
|||||情况|股份数量|股份数量||||
|常州诺亚科技有限公司|境内非国有法人|20.05%|40,092,406|-61192406||40,092,406||||
||||||||质押||40,000,000|
|冯金生|境内自然人|5.26%|10,524,389|-15200000|6,543,292|3,981,097||||
||||||||质押||10,000,000|
|深圳市宏潇盛投资管理有限公司|境内非国有法人|1.98%|3,960,200|||3,960,200||||
|云南格雷投资有限公司|境内非国有法人|1.82%|3,634,100|||3,634,100||||
|昆仑信托有限责任公司－慧普永信二号|国有法人|1.5%|3,000,000|||3,000,000||||
|昆仑信托有限责任公司－昆仑九号证券投资集合资金信托|国有法人|1.38%|2,754,153|||2,754,153||||
|昆仑信托有限责任公司－昆仑十号证券投资集合资金信托|国有法人|1.31%|2,617,047|||2,617,047||||
|万联证券有限责任公司约定购回专用账户|境内非国有法人|1.21%|2,425,207|||2,425,207||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|徐开东|境内自然人|0.9%|1,800,000|1,800,000|||
|昆仑信托有限责任公司－昆仑八号证券投资集合资金信托|国有法人|0.75%|1,500,000|1,500,000|||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||
|股成为前10名股东的情况（如有）||无|||||
|（参见注3）|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||常州诺亚科技有限公司和冯金生先生为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关|||||
|说明||联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|常州诺亚科技有限公司||40,092,406|||人民币普通股|40,092,406|
|冯金生||3,981,097|||人民币普通股|3,981,097|
|深圳市宏潇盛投资管理有限公司||3,960,200|||人民币普通股|3,960,200|
|云南格雷投资有限公司||3,634,100|||人民币普通股|3,634,100|
|昆仑信托有限责任公司－慧普永信二号||3,000,000|||||
||||||人民币普通股|3,000,000|
|昆仑信托有限责任公司－昆仑九号证券投资集合资金信托||2,754,153|||||
||||||人民币普通股|2,754,153|
|昆仑信托有限责任公司－昆仑十号证券投资集合资金信托||2,617,047|||||
||||||人民币普通股|2,617,047|
|万联证券有限责任公司约定购回专用账户||2,425,207|||||
||||||人民币普通股|2,425,207|
|徐开东||1,800,000|||人民币普通股|1,800,000|
|昆仑信托有限责任公司－昆仑八号证券投资集合资金信托||1,500,000|||||
||||||人民币普通股|1,500,000|
|前10名无限售流通股股东之间，|||||||
|以及前10名无限售流通股股东和||常州诺亚科技有限公司和冯金生先生为一致行动人。公司未知其他无限售流通股股东之|||||
|前10名股东之间关联关系或一致||间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|行动的说明|||||||
|||深圳市宏潇盛投资管理有限公司除通过普通证券账户持有2629500股外，还通过银泰证|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1330700股，合计持有3960200股。云|||||
|（如有）（参见注4）||南格雷投资有限公司除通过普通证券账户持有1320000股外，还通过银泰证券有限责任|||||
|||公司客户信用交易担保证券账户持有2314100股，合计持有3634100股。|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
||||||电子计算机网络产品|
|||2002年07月08日|||的研制，开发；普通机|
|常州诺亚科技有限公司|冯月秀||73943372-8|50万元人民币||
||||||械、润滑油及塑料制品|
||||||的销售。|
|控股股东报告期内控股和||||||
|参股的其他境内外上市公|无|||||
|司的股权情况||||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|冯月秀|中国|否|
|冯金生|中国|否|
|吕行|中国|否|
|万俊平|中国|否|
||冯月秀 2009年——至今 常州诺亚科技有限公司 执行董事||
||冯金生 2009年——至今 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 董事长||
||2009年9月——至今 上海晶贵经贸发展有限公司 董事长||
||2009年11月——至今 新乡市华盛天龙数控设备有限公司 董事长||
||2010年3月——至今 常州市天龙光电设备有限公司 董事长||
|最近5年内的职业及职务|||
||2010年11月——至今 上海杰姆斯电子材料有限公司 董事长||
||2011年3月——至今 江苏中晟半导体设备有限公司 董事长||
||2011年7月——至今 常州天龙光源材料科技有限公司 董事长||
||吕行 2009年——至今 常州国际翻译公司||
||万俊平 2009年——至今 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 董事、副总经理||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
无
5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件
||||||
|-|-|-|-|-|
||持有的限售条件股份数||新增可上市交易股份数||
|限售条件股东名称||可上市交易时间||限售条件|
||量（股）||量（股）||
|冯金生|6,543,292|||高管锁定股|
|||2014年01月01日|0||

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
1、持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||期初持|本期获|本期被|期末持||
||||||||||有的股|授予的|注销的|有的股||
|||||||本期增|本期减|||||||
||||||期初持|||期末持|权激励|股权激|股权激|权激励||
|||||任职状||持股份|持股份||||||增减变|
|姓名|职务|性别|年龄||股数|||股数|获授予|励限制|励限制|获授予||
|||||态||数量|数量||||||动原因|
||||||（股）|||（股）|限制性|性股票|性股票|限制性||
|||||||（股）|（股）|||||||
||||||||||股票数|数量|数量|股票数||
||||||||||量（股）|（股）|（股）|量（股）||
||||||25,724,||15,200,|10,524,|||||司法划|
|冯金生|董事长|男|62|现任||0|||0|0|0|0||
||||||389||000|389|||||转|
||董事、|||||||||||||
|陈必红||男|46|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||总经理|||||||||||||
|李留臣|董事|男|51|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||董事、|||||||||||||
|万俊平|副总经|男|41|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||理|||||||||||||
||董事、|||||||||||||
|梅芳|财务总|女|42|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||监|||||||||||||
|徐军|董事|男|49|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||独立董|||||||||||||
|杨德仁||男|50|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||事|||||||||||||
||独立董|||||||||||||
|周勤||男|51|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||事|||||||||||||
||独立董|||||||||||||
|王玲||女|58|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||事|||||||||||||
||独立董|||||||||||||
|赵国平||男|60|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||事|||||||||||||
|王小明|监事|男|61|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|朱福祥|监事|男|60|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|王洪忠|监事|男|49|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||副总经|||||||||||||
|吕松||男|35|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||理、董|||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||秘|||||||||||||
||董事、|||||||||||||
|陈柳|副总经|男|35|离任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||理|||||||||||||
||||||25,724,||15,200,|10,524,||||||
|合计|--|--|--|--||0|||0|0|0|0|--|
||||||389||000|389||||||

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、董事
（1）冯金生：董事长，男，1952年生，中国籍，大学学历，高级工程师。1972年至1992年在金坛县五金机械厂工作，先后担任车间主任、供销科长、厂长。1993-2002年任常州华盛五金机械有限公司董事长兼总经理。2003年1月至今，任公司董事长兼总经理。2007年获得常州市“十佳科技创业之星”荣誉称号。
（2）陈必红：董事，总经理，1968年生,中国籍,大学学历.陈必红先生曾在机械、建材、光伏等行业服务，先后担任上海电气工程机械厂会计、住友上海顶峰金属有限公司财务处长、上海欧宝化工有限公司财务总监、美国OMT集团CFO。现任江苏华盛天龙光电设备股份有限有限公司董事、总经理。
（3）李留臣：董事、总工程师，男，1963年生，中国籍，博士研究生。李留臣先生曾在西安理工大学(原陕西机械学院)晶体生长设备研究所工作，先后担任助理工程师、技术副科长、科长、副厂长、总工程师职位。拥有多项专利和知识产权，曾多次获得省级以上的科技奖励，2007年获得江苏省“六大人才高峰”培养对象荣誉称号，2008年常州五一劳动奖章获得者。2007-2008年4月任常州华盛天龙机械有限公司副总经理兼总工程师。2008年5月至2011年4月起任公司董事、副总经理，2011年4月起任公司总经理。2013年1月7日辞去总经理职务，担任公司总工程师。
（4）万俊平：董事、副总经理，男，1973年生，中国籍，大学学历。1996年至 2001年任职于小松（常州）工程机械有限公司；2001年至 2005年任常州诺亚科技有限公司总经理；2005年至2011年4月任公司市场部经理，2011年4月起任公司副总经理。
（5）梅芳：董事、财务总监，女，1972年出生，中国籍，硕士研究生，高级会计师，注册会计师（CPA），国际注册内部审计师（CIA）。 1996年至 2000年任常州证券有限责任公司人事稽核部业务主管。2000年至 2002年任兴业证券股份有限公司上海管理总部财务部经理。2002年至 2006年任常州世纪金田集团财务总监。2006年至 2008年底任江苏伟业建设集团财务总监。2010年 2月至今任公司财务总监。
(6)徐军：董事，男，1965年生。中国籍，博士研究生。1986年毕业于南京大学物理系，1996年中国科学院上海光机所获博士学位。先后主持国家级项目10余项，为我国蓝宝石晶体衬底的早期开拓者，所领导的课题组进一步在钛宝石和蓝宝石晶体的生长等方面取得过重要进展。中科院“百人计划”、“国家杰出青年基金”获得者。现任中国科学院上海硅酸盐所人工晶体中心研究员（二级）、博士生导师、中国科学院透明光功能无机材料重点实验室副主任、人工晶体中心副主任。
(7)杨德仁：独立董事，男，1964年生，中国籍，工学博士，浙江大学教授，博士生导师。杨德仁先生1991年毕业于浙江大学，获工学博士，1993年浙江大学材料科学与工程博士后流动站出站。曾在日本东北大学金属材料研究所、德国FREIBERG工业大学等国外著名研究机构从事研究工作，1998年初回国在浙江大学硅材料国家重点实验室工作至今，任副主任、主任，博士生导师。2000年被聘为教育部长江奖励计划特聘教授，2002年获“国家杰出青年基金”。自2008年5月起任公司独立董事，目前兼任启鑫新能源科技股份有限公司、江苏中鹏新材料股份有限公司独立董事，浙江金瑞泓科技股份有限公司、天通控股股份有限公司董事。
(8)周勤：独立董事，男，1963年生，中国籍，经济学博士、博士后。现任东南大学经济管理学院副院长、教授、博士生导师，江苏省政协委员。兼任东南大学产业经济研究中心主任，天则经济研究所特约研究员。主要研究方向为产业经济学、企
业战略和公司金融。主持或参加了多项国家或省部级基金项目，主编和参编了教材6部，专版专著2部，在国家核心期刊上发
表学术论文60多篇。自2008年5月起任公司独立董事，目前兼任江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事。
(9)王玲：独立董事，女，1956年生，中国籍，大学学历，中国注册会计师、资产评估师。1982年至1993年任江苏省自行车
公司总账会计、财务科长；1993年至1998年任南京会计师事务所总帐会计、办公室副主任、涉外业务部主任；1998年至2003年任南京市注册会计师协会业务监管部主任；2003年11月至今任江苏天勤会计师事务所有限责任公司副所长，自2008年5月起任公司独立董事。
(10)赵国平：独立董事，男，1954年生，大专学历，中共党员。1972年1988年在部队工作；1988年至2009年，历任金坛市对外经济贸易委员会任副主任、主任，金坛市发展和改革局局长。2009年至今，担任金坛市光伏行业商会秘书长。
2、监事
（1）王小明：监事会主席，职工代表监事，男，生于1953年，中共党员，工程师职称。1976年参加工作，先后从事、镗工、车工、模具钳工、质检员等工作；1985年参与企业管理工作，先后任金坛县五金机械厂质检科长、技术科长职务；2001年任常州华盛五金机械有限公司副总经理职务，主管生产；2008年至今任公司生产总监职务。
（2）朱福祥：监事，男，生于1954年，中共党员。1975年参加工作，1977年-1992年先后任金坛县五金机械厂钳工车间主任、生产厂长；1993年-2005年任常州华盛五金机械有限公司磨球、钢球车间生产主管；2006年至今负责公司单晶炉结构件焊接生产。
（3）王洪忠：监事，男，1965年生，中国籍，大学学历。1985年至1996年任金坛市税务局所长和分局长，1996年至2001年任金坛市地方税务局金城分局分局长，2001年至 2003年任金坛市地方税务局直溪分局副局长。2003年2009任南京立俊生物有限公司总经理。2009年5月任公司监事，2010年7月被聘任为公司内审部经理。
3、高级管理人员
冯金生：董事长，简历详见本节董事会成员。
陈必红：总经理，简历详见本节董事会成员。
万俊平：副总经理，简历详见本节董事会成员。
吕松：副总经理，男，1979年生，大学学历，2002年7月毕业于解放军理工大学，2002年7月至2003年12月，任上海杨浦市政工程管理署工程师。2004年1月至2009年12月，任南京顺驰地产有限公司开发部经理。2010年1月进入江苏华盛天龙光电设备股份有限公司证券事务部工作，任公司证券事务代表。2011年4月担任公司董秘。2012年3月担任公司副总经理。
梅芳：财务总监，简历详见本节董事会成员。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|||在其他单位|在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称|||
|||担任的职务|取报酬津贴|
||上海群英机械有限公司|董事长|否|
||上海晶贵经贸发展有限公司|执行董事|否|
||上海杰姆斯电子材料有限公司|董事长|否|
|冯金生||||
||常州市天龙光电设备有限公司|董事长|否|
||江苏中晟半导体设备有限公司|董事长|否|
||常州天龙光源材料科技有限公司|董事长|否|
||新乡市华盛天龙数控设备有限公司|董事长|否|
|陈必红|上海杰姆斯电子材料有限公司|董事、总经理|是|
||金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司|总经理|否|
|李留臣|上海杰姆斯电子材料有限公司|董事|否|
||江苏中晟半导体设备有限公司|董事|否|

|||||
|-|-|-|-|
||新乡市华盛天龙数控设备有限公司|董事|否|
|万俊平|武城县华盛农业机械有限公司|执行董事|否|
|梅芳|新乡市华盛天龙数控设备有限公司|董事|否|
|徐军|中国科学院上海硅酸盐所人工晶体中心|研究员|是|
||浙江大学硅材料国家研究院|教授|是|
||浙江金瑞泓科技股份有限公司|董事|是|
|杨德仁||||
||江苏中鹏新材料股份有限公司|独立董事|是|
||启鑫新能源科技股份有限公司|独立董事|是|
||天通控股股份有限公司|董事|是|
||东南大学金融系|主任|是|
|周勤||||
||江苏吉鑫风能科技股份有限公司|独立董事|是|
|王玲|江苏天勤会计师事务所有限责任公司|副所长|是|
|赵国平|金坛市光伏行业商会|秘书长|否|
|王小明|常州天龙光源材料科技有限公司|董事|否|
||常州天龙光源材料科技有限公司|监事|否|
|王洪忠||||
||上海杰姆斯电子材料有限公司|监事|否|
||江苏中晟半导体设备有限公司|监事|否|
|吕松|常州天龙光源材料科技有限公司|董事|否|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬由股东大会审议通过；高级管理人员报酬由董事会审议通过。|
||董事、监事、高级管理人员的薪酬方案由公司薪酬与考核委员会结合其绩效、|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据||
||岗位职责、工作能力等确定。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情||
||报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬总计213.9万元。|
|况||

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|冯金生|董事长|男|62|现任|35.3|0|35.3|
|陈必红|董事、总经理|男|46|现任|1.8|0|1.8|
|李留臣|董事|男|51|现任|33.3|0|33.3|
|万俊平|董事、副总经理|男|41|现任|26.8|0|26.8|
|梅芳|董事、财务总监|女|42|现任|24.4|0|24.4|
|徐军|董事|男|49|现任|5|0|5|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|杨德仁|独立董事|男|50|现任|5|0|5|
|周勤|独立董事|男|51|现任|5|0|5|
|王玲|独立董事|女|58|现任|5|0|5|
|赵国平|独立董事|男|60|现任|0|0|0|
|吕松|副总经理、董秘|男|35|现任|25|0|25|
|陈柳|董事、副总经理|男|35|离任|16.6|0|16.6|
|王小明|监事|男|61|现任|11.8|0|11.8|
|朱福祥|监事|男|60|现任|9.7|0|9.7|
|王洪忠|监事|男|49|现任|9.2|0|9.2|
|合计|--|--|--|--|213.9|0|213.9|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|陈柳|董事、副总经理|离职|2013年04月17日|因个人原因辞职|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。
六、公司员工情况
截止2013年 12月 31日，公司共有在册员工781人，其中各类人员构成情况如下：
(一)学历结构
|||
|-|-|
|2013年 12 月 31 日||
|人数（人）|占比|
|19|2.43%|
|23|2.94%|
|148|18.95%|
|203|25.99%|
|388|49.68%|
|781|100.00%|

(二)岗位结构
||||
|-|-|-|
|专业分工|2013年 12 月 31 日||
||人数（人）|占比|
|生产人员|442|56.59%|
|销售人员|38|4.87%|
|技术人员|165|21.13%|
|财务人员|30|3.84%|
|行政人员|106|13.57%|
|合计|781|100.00%|

（三）报告期内，公司需承担费用的离退休人员18人
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
（一）股东和股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，聘请律师对会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见。切实保障股东特别是中小股东的合法权益。
（二）公司与控股股东
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
公司控股股东未利用关联交易、对外投资、担保和其他方式侵占公司资金、资产，未损害公司及其他股东的利益。
控股股东买卖公司股份时，严格遵守相关规定，未利用未公开重大信息牟取利益，未进行内幕交易、短线交易、操纵市场，严格按照《上市公司收购管理办法》和交易所相关规定履行审批程序和信息披露义务。
（三）董事和董事会
公司董事会设立董事10名，其中独立董事4名，董事会的人数及构成符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。报告期内，董事会成员严格按照《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事制度》等规定，勤勉尽责履行义务。董事会的召集召开、审议程序、表决程序均符合相关要求。
（四）监事和监事会
公司设立监事3名，监事会成员能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会会议召集、召开等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司董事、监事、高级管理人员的收入与业经营业绩挂钩。公司现有的考核及激励约束机制基本符合公司发展现状。
（六）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询；公司制定并严格遵守《内幕信息知情人管理制度》的规定，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（七）关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|2012年度股东大会|2013年05月10日|http://www.cninfo.com.cn|2013年05月11日|

2、本报告期临时股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|2013年第一次临时股东大会|2013年08月29日|http://www.cninfo.com.cn|2013年08月29日|
|2013年第二次临时股东大会|2013年12月07日|http://www.cninfo.com.cn|2013年12月09日|

三、报告期董事会召开情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|第二届董事会第十三次会议|2013年01月07日|http://www.cninfo.com.cn|2013年01月09日|
|第二届董事会第十四次会议|2013年03月07日|http://www.cninfo.com.cn|2013年03月09日|
|第二届董事会第十五次会议|2013年04月17日|http://www.cninfo.com.cn|2013年04月19日|
|第二届董事会第十六次会议|2013年04月23日|||
|第二届董事会第十七次会议|2013年06月25日|http://www.cninfo.com.cn|2013年06月26日|
|第二届董事会第十八次会议|2013年08月12日|http://www.cninfo.com.cn|2013年08月14日|
|第二届董事会第十九次会议|2013年08月20日|http://www.cninfo.com.cn|2013年08月22日|
|第二届董事会第二十次会议|2013年10月24日|||
|第二届董事会第二十一次会议|2013年11月21日|http://www.cninfo.com.cn|2013年11月22日|
|第二届董事会第二十二次会议|2013年12月18日|http://www.cninfo.com.cn|2013年12月19日|

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司的《年报信息披露重大差错责任追究制度》经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，并得到有效贯彻执行。报告
期内，公司无年报信息披露重大差错。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
□是√否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
第九节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月24日|
|审计机构名称|中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|中兴华审字[2014]第BJ02-093号|
|注册会计师姓名|邱淑珍、张晓萌|

审计报告正文
审计报告
中兴华审字（2014）第BJ02-093号江苏华盛天龙光电设备股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称天龙光电公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是天龙光电公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，天龙光电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了天龙光电公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司
经营成果和现金流量。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱淑珍
中国·北京 中国注册会计师：张晓萌
二○一四年四月二十四日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|40,633,406.57|164,926,679.53|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|3,090,000.00|11,851,072.46|
|应收账款|163,725,956.00|259,948,270.78|
|预付款项|56,762,720.32|23,996,494.20|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|24,834,710.05|4,552,956.19|
|买入返售金融资产|||
|存货|353,272,139.94|343,818,283.84|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|15,300,062.51|43,515,863.45|
|流动资产合计|657,618,995.39|852,609,620.45|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|53,364,282.14||
|投资性房地产|||
|固定资产|307,971,613.62|335,016,717.14|

||||
|-|-|-|
|在建工程|10,771,462.95|17,789,067.83|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|49,038,128.24|99,977,505.08|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,047,098.62|10,434,683.61|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|1,013,425.75|3,612,820.85|
|非流动资产合计|423,206,011.32|466,830,794.51|
|资产总计|1,080,825,006.71|1,319,440,414.96|
|流动负债：|||
|短期借款|182,150,000.00|143,990,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|18,901,730.00|28,916,157.80|
|应付账款|99,776,057.58|135,309,082.98|
|预收款项|40,527,966.80|34,904,737.96|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,103,905.50|7,917,436.56|
|应交税费|914,446.27|1,404,340.44|
|应付利息|311,823.94|218,489.54|
|应付股利|||
|其他应付款|50,507,495.20|63,791,661.70|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|110,000.00|60,110,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|5,851,520.63|21,970,000.00|
|流动负债合计|404,154,945.92|498,531,906.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|2,258,180.81|462,529.53|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|476,666.60|586,666.60|
|非流动负债合计|2,734,847.41|1,049,196.13|
|负债合计|406,889,793.33|499,581,103.11|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|200,000,000.00|200,000,000.00|
|资本公积|851,834,055.65|831,451,196.12|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,567,706.17|25,567,706.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-490,317,698.91|-360,258,627.25|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|587,084,062.91|696,760,275.04|
|少数股东权益|86,851,150.47|123,099,036.81|
|所有者权益（或股东权益）合计|673,935,213.38|819,859,311.85|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,080,825,006.71|1,319,440,414.96|
|计|||

法定代表人：冯金生 主管会计工作负责人：梅芳 会计机构负责人：薛梅兰2、母公司资产负债表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|33,651,518.30|131,642,937.80|

||||
|-|-|-|
|交易性金融资产|||
|应收票据|750,000.00|5,611,072.46|
|应收账款|97,314,412.48|193,947,327.60|
|预付款项|38,259,618.62|12,885,545.80|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|26,792,533.58|1,771,991.25|
|存货|231,003,068.90|224,945,667.37|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|42,266,484.91|61,125,751.02|
|流动资产合计|470,037,636.79|631,930,293.30|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|216,766,376.86|246,635,394.71|
|投资性房地产|||
|固定资产|234,908,308.12|266,360,588.54|
|在建工程|6,961,900.44|16,065,026.86|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,443,672.84|32,013,664.68|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|839,468.62|1,768,670.85|
|非流动资产合计|473,919,726.88|562,843,345.64|
|资产总计|943,957,363.67|1,194,773,638.94|
|流动负债：|||
|短期借款|162,150,000.00|115,000,000.00|
|交易性金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|18,901,730.00|28,457,560.00|
|应付账款|91,287,425.93|131,647,949.87|
|预收款项|21,743,616.90|23,426,022.89|
|应付职工薪酬|229,701.11|581,318.86|
|应交税费|610,528.71|521,064.07|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|23,036,943.18|49,628,010.60|
|一年内到期的非流动负债|110,000.00|60,110,000.00|
|其他流动负债|2,641,520.63|10,180,000.00|
|流动负债合计|320,711,466.46|419,551,926.29|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,911,083.53|17,895.87|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|476,666.60|586,666.60|
|非流动负债合计|2,387,750.13|604,562.47|
|负债合计|323,099,216.59|420,156,488.76|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|200,000,000.00|200,000,000.00|
|资本公积|854,879,044.83|830,592,913.33|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,567,706.17|25,567,706.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-459,588,603.92|-281,543,469.32|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|620,858,147.08|774,617,150.18|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||943,957,363.67|1,194,773,638.94|
|计|||

法定代表人：冯金生 主管会计工作负责人：梅芳 会计机构负责人：薛梅兰
3、合并利润表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|220,574,963.97|176,032,036.29|
|其中：营业收入|220,574,963.97|176,032,036.29|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|400,819,834.56|737,122,476.40|
|其中：营业成本|180,830,639.29|197,456,334.75|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|418,053.00|377,419.85|
|销售费用|11,868,135.85|8,194,284.57|
|管理费用|104,204,390.33|180,061,463.45|
|财务费用|11,918,410.26|9,960,703.08|
|资产减值损失|91,580,205.83|341,072,270.70|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||5,923,570.72||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-174,321,299.87|-561,090,440.11|
|加：营业外收入|27,526,007.47|5,879,245.78|
|减：营业外支出|1,052,702.38|5,344,298.98|
|其中：非流动资产处置损|7,292.20|24,176.51|

||||
|-|-|-|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-147,847,994.78|-560,555,493.31|
|列）|||
|减：所得税费用|40,146.82|15,473,062.37|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-147,888,141.60|-576,028,555.68|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-130,059,071.66|-511,327,236.17|
|少数股东损益|-17,829,069.94|-64,701,319.51|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.6503|-2.557|
|（二）稀释每股收益|-0.6503|-2.557|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|-147,888,141.60|-576,028,555.68|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-130,059,071.66|-511,327,236.17|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-17,829,069.94|-64,701,319.51|

法定代表人：冯金生 主管会计工作负责人：梅芳 会计机构负责人：薛梅兰4、母公司利润表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|140,838,465.07|102,911,801.46|
|减：营业成本|128,336,742.10|141,068,013.63|
|营业税金及附加|32,208.00|37,868.32|
|销售费用|6,184,241.74|4,671,578.43|
|管理费用|47,144,551.60|58,706,146.94|
|财务费用|9,222,660.71|6,590,546.21|
|资产减值损失|86,324,464.23|298,215,536.81|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-5,989,409.48|9,483,545.95|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-142,395,812.79|-396,894,342.93|
|加：营业外收入|17,292,910.01|1,152,574.14|
|减：营业外支出|775,183.94|5,266,294.28|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-125,878,086.72|-401,008,063.07|
|列）|||
|减：所得税费用||9,884,996.31|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-125,878,086.72|-410,893,059.38|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-125,878,086.72|-410,893,059.38|

法定代表人：冯金生 主管会计工作负责人：梅芳 会计机构负责人：薛梅兰5、合并现金流量表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|63,612,052.20|198,549,471.20|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|100,981.90|10,968,999.81|
|收到其他与经营活动有关的现金|54,580,239.38|44,894,637.69|
|经营活动现金流入小计|118,293,273.48|254,413,108.70|
|购买商品、接受劳务支付的现金|71,914,178.91|244,965,890.53|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||48,689,468.14|68,763,066.08|
|金|||
|支付的各项税费|10,720,732.14|7,627,572.98|
|支付其他与经营活动有关的现金|124,897,735.39|109,239,855.59|
|经营活动现金流出小计|256,222,114.58|430,596,385.18|
|经营活动产生的现金流量净额|-137,928,841.10|-176,183,276.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||20,421,400.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|20,421,400.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,528,143.45|49,505,568.08|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||300,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|15,828,143.45|49,505,568.08|
|投资活动产生的现金流量净额|4,593,256.55|-49,505,568.08|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|55,839,110.00|21,570,910.00|

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||55,839,110.00|21,570,910.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|307,710,000.00|186,325,186.40|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|363,549,110.00|207,896,096.40|
|偿还债务支付的现金|327,550,000.00|150,315,703.53|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||12,542,750.38|41,202,700.69|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|340,092,750.38|191,518,404.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|23,456,359.62|16,377,692.18|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-588,984.52|-422,165.48|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-110,468,209.45|-209,733,317.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|145,665,429.73|355,398,747.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|35,197,220.28|145,665,429.73|

法定代表人：冯金生 主管会计工作负责人：梅芳 会计机构负责人：薛梅兰6、母公司现金流量表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|48,001,273.39|106,329,042.94|
|收到的税费返还||7,261,940.95|
|收到其他与经营活动有关的现金|10,361,291.69|28,345,897.87|
|经营活动现金流入小计|58,362,565.08|141,936,881.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金|83,668,145.56|161,427,846.33|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||20,174,181.99|23,962,808.79|
|金|||
|支付的各项税费|3,367,967.59|2,093,882.89|
|支付其他与经营活动有关的现金|25,524,844.57|51,689,509.11|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|132,735,139.71|239,174,047.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-74,372,574.63|-97,237,165.36|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||11,551,850.00|
|取得投资收益所收到的现金||8,909,719.55|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||20,000,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|20,000,000.00|20,461,569.55|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,428,796.20|42,770,853.35|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||66,417,582.29|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||5,400,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|6,828,796.20|109,188,435.64|
|投资活动产生的现金流量净额|13,171,203.80|-88,726,866.09|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|267,900,000.00|135,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|267,900,000.00|135,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|280,750,000.00|100,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||10,539,126.67|31,829,594.74|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|291,289,126.67|132,329,594.74|
|筹资活动产生的现金流量净额|-23,389,126.67|2,670,405.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||57,317.43|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-84,590,497.50|-183,236,308.76|
|加：期初现金及现金等价物余额|112,840,285.80|296,076,594.56|
|六、期末现金及现金等价物余额|28,249,788.30|112,840,285.80|

法定代表人：冯金生 主管会计工作负责人：梅芳 会计机构负责人：薛梅兰7、合并所有者权益变动表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||200,000|831,451,|||25,567,||-360,25||123,099,0|819,859,31|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|196.12|||706.17||8,627.25||36.81|1.85|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||200,000|831,451,|||25,567,||-360,25||123,099,0|819,859,31|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|196.12|||706.17||8,627.25||36.81|1.85|
|三、本期增减变动金额（减少||20,382,8|||||-130,05||-36,247,8|-145,924,0|
|以“－”号填列）||59.53|||||9,071.66||86.34|98.47|
||||||||-130,05||-17,829,0|-147,888,1|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||9,071.66||69.94|41.60|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||-130,05||-17,829,0|-147,888,1|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||9,071.66||69.94|41.60|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|（四）利润分配|||||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||||||
|配|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|||20,382,8|||-18,418,8|1,964,043.|
|（七）其他|||||||
|||59.53|||16.40|13|
||200,000|851,834,|25,567,|-490,31|86,851,15|673,935,213.38|
|四、本期期末余额|||||||
||,000.00|055.65|706.17|7,698.91|0.47||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||200,000|827,547,|||25,567,||171,068,||157,189,7|1,381,374,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|924.15|||706.17||608.92||73.29|012.53|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||200,000|827,547,|||25,567,||171,068,||157,189,7|1,381,374,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|924.15|||706.17||608.92||73.29|012.53|
|三、本期增减变动金额（减少||3,903,27|||||-531,32||-34,090,7|-561,514,7|
|以“－”号填列）||1.97|||||7,236.17||36.48|00.68|
||||||||-511,32||-64,701,3|-576,028,5|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||7,236.17||19.51|55.68|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||-511,32||-64,701,3|-576,028,5|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||7,236.17||19.51|55.68|
|（三）所有者投入和减少资本||4,321,23|||||||30,610,58|34,931,815|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2.74|||3.03|.77|
||||||11,856,11|16,177,342|
|1．所有者投入资本|||||||
||||||0.00|.74|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|||4,321,23|||18,754,47|18,754,473|
|3．其他|||||||
|||2.74|||3.03|.03|
|||||-20,000,||-20,000,00|
|（四）利润分配|||||||
|||||000.00||0.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-20,000,||-20,000,00|
|配||||000.00||0.00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|||-417,96||||-417,960.7|
|（七）其他|||||||
|||0.77||||7|
||200,000|831,451,|25,567,|-360,25|123,099,0|819,859,31|
|四、本期期末余额|||||||
||,000.00|196.12|706.17|8,627.25|36.81|1.85|

法定代表人：冯金生 主管会计工作负责人：梅芳 会计机构负责人：薛梅兰8、母公司所有者权益变动表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利 所有者权||||||||
|项目|||||||||
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险|未分配利|所有者权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||（或股本）|||准备|润|益合计|
||200,000,00|830,592,91|25,567,706||-281,543,4|774,617,15|
|一、上年年末余额|||||||
||0.00|3.33|.17||69.32|0.18|
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||200,000,00|830,592,91|25,567,706||-281,543,4|774,617,15|
|二、本年年初余额|||||||
||0.00|3.33|.17||69.32|0.18|
|三、本期增减变动金额（减少||24,286,131|||-178,045,1|-153,759,0|
|以“－”号填列）||.50|||34.60|03.10|
||||||-125,878,0|-125,878,0|
|（一）净利润|||||||
||||||86.72|86.72|
|（二）其他综合收益|||||||
||||||-125,878,0|-125,878,0|
|上述（一）和（二）小计|||||||
||||||86.72|86.72|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||
|金额|||||||
|3．其他|||||||
|（四）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|||24,286,131|||-52,167,04|-27,880,91|
|（七）其他|||||||
|||.50|||7.88|6.38|
|四、本期期末余额|200,000,00|854,879,04|25,567,706||-459,588,6|620,858,14|

||||||
|-|-|-|-|-|
|0.00|4.83|.17|03.92|7.08|

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||200,000,00|830,592,91|||25,567,706||149,349,59|1,205,510,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|3.33|||.17||0.06|209.56|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||200,000,00|830,592,91|||25,567,706||149,349,59|1,205,510,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|3.33|||.17||0.06|209.56|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||||-430,893,0|-430,893,0|
|“－”号填列）|||||||59.38|59.38|
||||||||-410,893,0|-410,893,0|
|（一）净利润|||||||||
||||||||59.38|59.38|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||-410,893,0|-410,893,0|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||59.38|59.38|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||||-20,000,00|-20,000,00|
|（四）利润分配|||||||||
||||||||0.00|0.00|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
||||||||-20,000,00|-20,000,00|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
||||||||0.00|0.00|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||200,000,00|830,592,91|25,567,706|-281,543,4|774,617,15|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|3.33|.17|69.32|0.18|

法定代表人：冯金生 主管会计工作负责人：梅芳 会计机构负责人：薛梅兰三、公司基本情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（原名：常州华盛天龙机械有限公司、江苏华盛天龙机械股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）于2001年12月27日由金坛市对外贸易经济合作局以坛外资字（2001）第123号文批准成立，取得了江苏省人民政府颁发的商外资苏府资字[2001]39519号外商投资企业批准证书，2001年12月28日取得江苏省常州工商行政管理局颁发的注册号为企合苏常总字第002891号的企业法人营业执照。注册资本为41.2万美元，股东为日本国冯幼敏。
2003年10月29日,经金坛市对外贸易经济合作局以坛外资字（2003）第89号《关于常州华盛天龙机械有限公司由独资企业变更为合资企业合同、章程的批复》的批准，公司股东日本国冯幼敏将持有的公司21万美元的股权转让给常州诺亚科技有限公司，并办理了工商变更登记手续。
2006年8月24日,经常州市外商投资管理委员会以常外资委金[2006]094号《关于常州华盛天龙机械有限公司增资、增加经营范围及变更法定地址的批复》的批准，公司注册资本由41.2万美元增至158万美元，其中股东常州诺亚科技有限公司增资59.57万美元，日本国冯幼敏增资57.23万美元，均以2005年度末的未分配利润折算成美元投入。相应增资已办理工商变更登记手续。
经公司2008年4月1日通过的董事会决议以及2008年4月11日常州市外商投资管理委员会常外资委金[2008]023号《关于常州华盛天龙机械有限公司外方转让全部股权、终止合营合同的批复》，日本国冯幼敏将其持有公司全部49.01％股权分别转让给冯金生21.01%、赵政亚8%、刘定妹8%、钱建平4%、朱国新4%、熊建华4%，公司由外商投资企业变更为内资企业，注册资本变更为人民币12,718,646.81元，并于2008年4月25日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
2008年4月26日经公司股东会决议及增资协议书，新股东汤国强增资7,200万元（其中注册资本3,179,661.70元），占增资后注册资本20％，增资后公司注册资本为人民币15,898,308.51元，其中常州诺亚科技有限公司持有40.794937%、冯金生16.805063%、赵政亚6.4%、刘定妹6.4%、钱建平3.2%、朱国新3.2%、熊建华3.2%、汤国强20%，已于2008年4月29日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
根据公司章程及发起人协议的规定，公司整体以2008年4月30日净资产152,497,991.64元折股变更为股份有限公司，申请注册资本为人民币7,500.00万元，公司于2008年7月11日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续，取得了注册号为320400400007534的企业法人营业执照，并更名为江苏华盛天龙机械股份有限公司。
根据2009年3月15日召开的公司第一届董事会第五次会议决议及2009年3月30日召开的2009年度第二次临时股东大会决议，以2008年12月31日为基准日，由资本公积转增注册资本，转增比例为每
10股转增10股，注册资本由7,500万元变更为15,000万元。并于2009年4月23日在江苏省常州工商行
政管理局办理了工商变更登记手续。
根据2009年4月10日召开的公司第一届董事会第六次会议决议及2009年4月25日召开的2009年度第
三次临时股东大会决议，公司更名为“江苏华盛天龙光电设备股份有限公司”，并于2009年5月20日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续，公司正式更名为“江苏华盛天龙光电设备股份有限公司”。
2009年12月7日，经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2009】1306号”文核准，向社会公众公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股），并在深圳交易所创业板上市交易。2010年1月 20日，由江苏省常州工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号320400400007534。
截至2013年12月31日止，本公司累计的股本总数为20,000万股，公司注册资本为人民币20,000万元，业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第11939号验资报告。
公司所处行业：专用设备制造业。
公司经营范围：单晶硅晶体生长炉、多晶硅铸锭炉、单晶硅切割机床、单晶硅切方滚圆机、单晶硅籽晶炉、钢球设备、树脂金刚线、多晶硅片的生产与销售，光伏电站的建设、运行及管理，节能产品的生产、销售及服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司法定代表人：冯金生。
公司注册地：江苏省金坛经济开发区华城路318号。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息
3、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各
方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；
取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告
期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告
主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；
该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具
（1）金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确
定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司本年无采用公允价值计量的金融资产和金融负债。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|余额前20名且金额在100万元以上的应收款项|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面|
||价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||生减值的应收款项，将其归入关联方组合（合并范围内）|
||或账龄组合计提坏账准备|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|关联方组合（合并范围内）|其他方法|按纳入母公司合并财务报表合并范围内的关联方划分组合|
|||除纳入母公司合并财务报表合并范围的关联方组合及单项金|
|账龄组合|账龄分析法|额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款|
|||项按账龄划分组合|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|15%|10%|
|2－3年|40%|30%|
|3－4年|80%|50%|
|4－5年|100%|100%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|账龄较长且存在客观证据表明发生了减值|
||根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账|
|坏账准备的计提方法||
||准备|

12、存货
（1）存货的分类
存货分类为：原材料、在途物资、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等
（2）发出存货的计价方法
计价方法：其他
存货发出时按加权平均法及个别认定法计价
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。（2）其他方式取得的长期股权投资，以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
（1）后续计量，公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。（2）损益确认，成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
14、投资性房地产
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|20-30|10%|4.5-3|
|机器设备|1.33-10||71.43-9|
|电子设备|5-10||19-9|
|运输设备|5-10||19-9|
|固定资产装修|5-10||20-10|
|融资租入固定资产|3|10%|30|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。
企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（5）其他说明
融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行
估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
18、生物资产
19、油气资产
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；
以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|47年5个月至50年2个月|土地使用权年限|
|电脑软件|5年|软件预计使用年限|
|专利技术|8年8个月至10年|专利技术有效年限|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。1、摊销方法：长期待摊费用在受
益年限内平均分摊2、租入固定资产发生的改良支出，在剩余账龄期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间你，采用合
理的方法进行分摊
22、附回购条件的资产转让
23、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；
如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
25、回购本公司股份
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。公司的产品销售分为由公司负责安装、调试的设备销售和由客户自行安装或不需安装即买断的产品销售。对于其中由公司负责安装、调试的设备销售，以设备完成安装调试并验收为确认产品销售收入依据。对于其中由客户自行安装或不需安装即买断的产品销售，以经客户签收的发货单或提货单为确认产品销售收入依据。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
27、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助（2）会计政策
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够额应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，应当用以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产（2）确认递延所得税负债的依据
应纳税暂时性差异在转会期间将增加企业的应纳税所得额和应交所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付税金的业务，应作为负债确认
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后
的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁会计处理
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值（3）售后租回的会计处理
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
（2）持有待售资产的会计处理方法
31、资产证券化业务
32、套期会计
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
1、本报告期公司主要会计政策未发生变更
2、本报告期公司主要会计估计未发生变更
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
1、本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项
2、本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳||
||务收入为基础计算销项税额，在扣除当||
|增值税||17%|
||期允许抵扣的进项税额后，差额部分为||
||应交增值税||
|营业税|按应税营业收入计征|5%|
|企业所得税|按应纳税所得额计征|15% 25%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
1、根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于公示江苏省2011年度第二批复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2011〕14号），本公司通过高新技术企业的复审，并于2011年9月30日获发高新技术企业证书（证书编号：GF201132000969，有效期3年）。
按照《企业所得税法》等相关规定，本公司2013年度内享受高新技术企业15％的所得税优惠税率。
2、子公司上海杰姆斯电子材料有限公司被认定为高新技术企业，并于2011年11月28日获发高新技术企业认定证书（证书编号：GR201131000213，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关规定，子公司上海杰姆斯电子材料有限公司在2013年度内享受高新技术企业15％的所得税优惠税率。
3、子公司常州市天龙光电设备有限公司被认定为高新技术企业，并于2011年8月2日获发高新技术企业认定证书（证书编号：GR201132000198，有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关规定，子公司常州市天龙光电设备有限公司在2013年度内享受高新技术企业15％的所得税优惠税率。
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||机械设|||||||||
||||||备、电|||||||||
||||||子设备|||||||||
||||||及零部|||||||||
||||||件生产|||||||||
||||||加工，|||||||||
||||||五金交|||||||||
|上海晶||||||||||||||
||||机械设||电、通|||||||||
|贵经贸|全资子|||||||||||||
|||上海|备生产|500|讯设备|561.80||100%|100%|是||||
|发展有|公司|||||||||||||
||||加工||（不含|||||||||
|限公司||||||||||||||
||||||卫星电|||||||||
||||||视广播|||||||||
||||||地面接|||||||||
||||||收设|||||||||
||||||施）、电|||||||||
||||||子产|||||||||
||||||品、有|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||色金属||||||
||||||销售，||||||
||||||普通机||||||
||||||械设备||||||
||||||的安||||||
||||||装、调||||||
||||||试、维||||||
||||||修及技||||||
||||||术咨||||||
||||||询、技||||||
||||||术服||||||
||||||务，商||||||
||||||务信息||||||
||||||咨询||||||
||||||（除经||||||
||||||纪）。||||||
||||||光伏设||||||
||||||备技术||||||
||||||的研||||||
||||||发、转||||||
||||||让、咨||||||
||||||询；光||||||
|金坛华|||||伏设备||||||
|盛天龙|||||的销售||||||
||||光伏设||||||||
|光伏设|全资子||||及服||||||
|||江苏|备技术|100||100.00|100%|100%|是||
|备科技|公司||||务；光||||||
||||的研发||||||||
|有限公|||||伏设备||||||
|司|||||相关技||||||
||||||术人员||||||
||||||的培||||||
||||||训；硅||||||
||||||材料试||||||
||||||验产品||||||
||||||的销售||||||
||||||不锈钢||||||
||||||真空腔||||||
||||||体、生||||||
|常州市|||||||||||
||||||物制药||||||
|天龙光|||工艺品||||||||
||控股子||||设备、|3,761.8||||3,015.6|
|电设备||江苏|及其他|6840|||55%|55%|是||
||公司||||化工设|0||||4|
|有限公|||制造业||||||||
||||||备、干||||||
|司|||||||||||
||||||燥设||||||
||||||备、非||||||
||||||标容||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||器、钢||||||
||||||结构件||||||
||||||的制||||||
||||||造、加||||||
||||||工及安||||||
||||||装；车||||||
||||||辆配件||||||
||||||的制||||||
||||||造、加||||||
||||||工；自||||||
||||||营和代||||||
||||||理各类||||||
||||||商品和||||||
||||||技术的||||||
||||||进出口||||||
||||||业务，||||||
||||||但国家||||||
||||||限定公||||||
||||||司经营||||||
||||||或禁止||||||
||||||进出口||||||
||||||的商品||||||
||||||和技术||||||
||||||除外。||||||
||||||农机||||||
||||||具、塔||||||
||||||机配||||||
|武城县|||||||||||
||||||件、小||||||
|华盛农|||农业机||||||||
||控股子||||麦、玉||||||
|业机械||山东|械的生|1000||510.00|51%|51%|是|489.63|
||公司||||米收获||||||
|有限公|||产销售||||||||
||||||机、精||||||
|司|||||||||||
||||||播机的||||||
||||||生产销||||||
||||||售||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
注：江苏中晟半导体设备有限公司（以下简称“江苏中晟”）成立于2011年3月，注册资本为9,523.80万元，由本公司与华晟光电设备（香港）有限公司（以下简称“华晟光电”）共同出资组建。其中本公司以货币出资5,333.33万元，持股比例56%。华晟光电出资4,190.47万元，其中以专有技术作价3,523.80万元投入，余款以现汇折合人民币补足，其持股比例为44%。
2012年江苏中晟经过三次增资，增加注册资本2,158.68万元。其中本公司投资3,500万元认缴835.61万元新增注册资本。增资后，本公司按注册资本对江苏中晟持股比例为52.8050%、按实收资本持
股比例为53.4338%。2013年度江苏中晟经过增资，由原先注册资本11682.48万元增加到13305.04
元,该次增资用于中晟光电设备（上海）有限公司补充MOCVD产业化项目研发资金，截止到2013
年8月15日江苏华盛天龙光电设备股份有限公司占江苏中晟注册资本的比例为46.3654%，本公司
于2013年8月丧失控制权。本次江苏中晟纳入合并合并报表范围为2013年1-8月的利润。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无通过同一控制下企业合并取得的子公司
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||实质上|||||少数股|冲减子|
||||||||构成对|||||东权益|公司少|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于|数股东|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少|分担的|
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益|||
|||||||额|的其他||(%)|||数股东|本期亏|
||||||||项目余|||||损益的|损超过|
||||||||额|||||金额|少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||有者权|
||||||||||||益中所|
||||||||||||享有份|
||||||||||||额后的|
||||||||||||余额|
||||||电子材|||||||
||||||料加工|||||||
||||||设备、|||||||
||||||太阳能|||||||
||||||材料加|||||||
|新乡市||||||||||||
||||太阳能||工设|||||||
|华盛天||||||||||||
||控股子||材料加|2,496.8|备、机|1,435.8||||30,311.0||
|龙数控||河南|||||51%|51%|是|||
||公司||工设备|0|械设备|0||||0||
|设备有||||||||||||
||||生产||生产、|||||||
|限公司||||||||||||
||||||加工、|||||||
||||||销售、|||||||
||||||经济信|||||||
||||||息咨询|||||||
||||||服务。|||||||
||||||许可经|||||||
||||||营项|||||||
||||||目：无。|||||||
||||||一般经|||||||
||||||营项|||||||
||||||目：石|||||||
||||||英坩埚|||||||
||||||的研|||||||
|常州天|||||发、制|||||||
||||石英坩|||||||||
|龙光源|||||造，塑|||||||
||控股子||埚的研|||4,460.0||||1,322.2||
|材料科||江苏||160.00|料制品||65%|65%|是|||
||公司||发、执|||0||||5||
|技有限|||||（不含|||||||
||||照|||||||||
|公司|||||医用、|||||||
||||||食用）|||||||
||||||的制|||||||
||||||造，销|||||||
||||||售自产|||||||
||||||产品|||||||
||||||（限分|||||||
||||||支机构|||||||
||||||生产）。|||||||
|上海杰|||硅材||硅材料|||||||
||控股子|||300万||11,900.0||||3,554.4||
|姆斯电||上海|料、石||及制||68%|68%|是|||
||公司|||美元||0||||8||
|子材料|||墨碳素||品、石|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公|||材料、||墨碳素|||||
|司|||石英材||材料及|||||
||||料等生||制品、|||||
||||产||石英材|||||
||||||料及制|||||
||||||品、相|||||
||||||关电子|||||
||||||材料的|||||
||||||研发、|||||
||||||生产，|||||
||||||销售公|||||
||||||司自产|||||
||||||产品并|||||
||||||提供售|||||
||||||后服|||||
||||||务。|||||
||||||许可经|||||
||||||营项|||||
||||||目：无。|||||
||||||一般经|||||
||||||营项|||||
||||||目：石|||||
||||||墨碳素|||||
||||石墨碳|||||||
||||||材料及|||||
|无锡杰|||素材|||||||
||||||其制|||||
|姆斯电|控股子||料、硅|||||||
||||||品、硅|||||
|子材料|公司的|江苏|材料、|100||100.00|100%|100%|是|
||||||材料及|||||
|有限公|子公司||石英材|||||||
||||||其制|||||
|司|||料等生|||||||
||||||品、石|||||
||||产|||||||
||||||英材料|||||
||||||及其制|||||
||||||品、碳|||||
||||||素纤维|||||
||||||制品的|||||
||||||制造、|||||
||||||加工。|||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
与上期相比本期合并范围发生变更，主要是增加了武城县华盛农业机械有限公司。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为
2013年新增了一家控股子公司，武城县华盛农业机械有限公司
与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|武城县华盛农业机械有限公司|9,992,530.42|-7,469.58|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|
|江苏中晟半导体设备有限公司|100,665,778.29|-24,912,470.38|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
武城县华盛农业机械有限公司为2013年12月份成立，为本公司的控股子公司
注：江苏中晟半导体设备有限公司（以下简称“江苏中晟”）成立于2011年3月，注册资本为9,523.80万元，由本公司与华晟光电设备（香港）有限公司（以下简称“华晟光电”）共同出资组建。其中本公司以货币出资5,333.33万元，持股比例56%。华晟光电出资4,190.47万元，其中以专有技术作价3,523.80万元投入，余款以现汇折合人民币补足，其持股比例为44%。2012年江苏中晟经过三次增资，增加注册资本2,158.68万元。其中本公司投资3,500万元认缴835.61万元新增注册资本。增资后，本公司按注册资本对江苏中晟持股比例为52.8050%、按实收资本持股比例为53.4338%。2013年度江苏中晟经过增资，由原先注册资本11682.48万元增加到13305.04元,该次增资用于中晟光电设备（上海）有限公司补充MOCVD产业化项目研发资金，截止到2013年8月15日江苏华盛天龙光电设备股份有限公司占江苏中晟注册资本的比例为46.3654%，本公司于2013年8月丧失控制权。本次江苏中晟纳入合并合并报表范围为2013年1-8月的利润。
注：江苏中晟半导体设备有限公司与本报告期中于2013年8月份丧失控制权，纳入其2013年1-8月份的损益
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|

非同一控制下企业合并的其他说明
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|145,027.38|--|--|216,197.63|
|人民币|--|--|129,245.36|--|--|216,197.63|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|美元|2,317.26|6.0969|14,128.10||||
|欧元|167.00|8.4189|1,431.21||||
|日元|3,866.50|0.0577|222.71||||
|银行存款：|--|--|35,086,649.19|--|--|156,949,232.10|
|人民币|--|--|35,077,642.41|--|--|149,933,089.69|
|美元|1,474.13|6.0969|8,987.60|667,955.00|0.0730|48,793.44|
|欧元||||1,107,551.63|6.2855|6,961,515.76|
|日元|332.99|0.0576|19.18|701.31|8.3176|5,833.21|
|其他货币资金：|--|--|5,401,730.00|--|--|7,761,249.80|
|人民币|--|--|5,401,730.00|--|--|7,761,249.80|
|合计|--|--|40,633,406.57|--|--|164,926,679.53|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
其中受限制的货币资金明细如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|年初余额|
|银行承兑汇票保证金|5,401,730.00|6,261,249.80|
|信用证保证金|||
|履约保证金||1,500,000.00|
|工商银行牡丹商务卡质押金|||
|被冻结的银行存款|34,456.29|11,500,000.00|
|合 计|5,436,186.29|19,261,249.80|

注：公司期末受限制的货币资金中5,401,730.00元系为开具银行承兑汇票、履行《融资租赁业务合作协议》而存出的保证金；此外由于江苏常金建设工程有限公司就建设工程施工合同纠纷一案向子公司常州天龙光源材料科技有限公司提起诉讼，公司在江南农村商业银行金坛市汤庄支行开立的一般账户中有13,860.57元活期存款、在中国工商银行金坛市尧塘支行开立的一般账户中有3,495.59元活期存款、江南农村商业银行金坛市城北支行开立的一般账户中有17,100.13元活期存款被冻结。上述受限制的货币资金在编制现金流量表时作为现金流出处理。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|交易性债券投资|0.00|0.00|

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|

（3）套期工具及对相关套期交易的说明
无
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|3,090,000.00|11,851,072.46|
|商业承兑汇票|||
|合计|3,090,000.00|11,851,072.46|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|||||作为远期质押担保，向|
|禹州市鹏博煤炭运销有||||南京银行股份有限公司|
||2013年09月11日|2014年03月11日|1,000,000.00||
|限公司||||上海分行申请开立信用|
|||||证|
|合计|--|--|1,000,000.00|--|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

||||||
|-|-|-|-|-|
|浙江仙居药业有限公司|2013年12月13日|2014年06月13日|1,000,000.00||
|江西玉恒实业有限公司|2013年11月13日|2014年05月13日|500,000.00||
|无锡奥灵特清洗剂科技|||||
||2013年09月23日|2014年03月23日|500,000.00||
|有限公司|||||
|武汉迪源光电科技有限|||||
||2013年08月21日|2014年02月20日|447,800.18||
|公司|||||
|常州达欧化工有限公司|2013年08月19日|2014年02月19日|300,000.00||
|合计|--|--|2,747,800.18|--|

说明
期末应收票据中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款，期末应收票据中无应收关联方票据情况
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|其中：|--|--|--|--|--|--|

说明
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|

（3）应收利息的说明
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计|327,297,12||263,895,60||358,745,6||195,557,233.||
|||67.96%||83.02%||70.95%||54.51%|
|提坏账准备的应收账款|9.56||6.62||53.97||12||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|其中：按账龄分析法计提|154,283,71||53,959,280.||42,445,68||||
|||32.04%||16.98%||8.39%|2,122,284.46|5%|
|坏账准备的应收账款|3.58||52||9.11||||
||154,283,71||53,959,280.||42,445,68||||
|组合小计||32.04%||16.98%||8.39%|2,122,284.46|5%|
||3.58||52||9.11||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
||||||104,440,2||48,003,823.6||
|项计提坏账准备的应收||||||20.66%||45.96%|
||||||68.93||5||
|账款|||||||||
||481,580,84||317,854,88||505,631,6||245,683,341.||
|合计||--||--||--||--|
||3.14||7.14||12.01||23||

应收账款种类的说明
注：本期应收账款按种类披露中不存在单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|73,397,182.66|47.57%|3,657,243.57|120,563,328.68|23.85%|47,439,869.86|
|1至2年|17,216,374.87|11.16%|2,582,456.23|271,264,883.40|53.65%|122,883,554.41|
|2至3年|20,609,595.18|13.36%|8,243,838.07|61,649,419.52|12.19%|32,147,396.35|
|3至4年|17,924,091.12|11.62%|14,339,272.90|44,707,299.02|8.84%|35,765,839.22|
|4至5年|21,638,599.41|14.03%|21,638,599.41|6,843,219.74|1.35%|6,843,219.74|
|5年以上|3,497,870.34|2.27%|3,497,870.34|603,461.65|0.12%|603,461.65|
|合计|154,283,713.58|--|53,959,280.52|505,631,612.01|--|245,683,341.23|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
不存在单项金额但信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|上海超日太阳能科技股|||||
||非关联方|112,143,587.67|1-2年、2-3年|23.29%|
|份有限公司|||||
|江西旭阳雷迪高科技股|||1年以内、1-2年、2-3||
||非关联方|69,980,999.47||14.53%|
|份有限公司|||年||
|江西赛维LDK太阳能高|||||
||非关联方|26,453,169.96|1-2年、2-3年|5.49%|
|科技有限公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|山西晶都太阳能电力有|||||
||非关联方|18,745,286.00|1-2年、2-3年、3-4年|3.89%|
|限公司|||||
|安徽中科太阳能有限公|||||
||非关联方|14,580,280.62|1年以内|3.03%|
|司|||||
|合计|--|241,903,323.72|--|50.23%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
||公司股东冯金生之妻弟钱建任|||
||其董事长兼总经理：冯金生之|||
||子冯冯为常州华盛恒能光电|||
|常州华盛恒能光电有限公司||18,152,360.00|3.77%|
||有限公司唯一股东恒能投资|||
||（香港）有限公司的法定代表|||
||人|||
||受上海杰姆斯电子材料有限公|||
||司股东JMS Electronic|||
|呼和浩特晟纳吉电子材料进||||
||Materials Group Co., Ltd.最终|13,568,483.58|2.82%|
|出口贸易有限公司||||
||控制方James Jian Zhou（周俭）|||
||控制|||
|常州市乐萌容器设备制造有|受子公司常州市天龙光电设备|||
|||2,122,354.60|0.44%|
|限公司|有限公司总经理潘燕萍控制|||
||受上海杰姆斯电子材料有限公|||
||司股东JMS Electronic|||
|内蒙古晟纳吉光伏材料有限||||
||Materials Group Co., Ltd.最终|267,104.00|0.06%|
|公司||||
||控制方James Jian Zhou（周俭）|||
||控制|||
||冯金生持有该公司40%表决权|||
|上海群英机械有限公司||47,600.00|0.01%|
||资本并系该公司董事长|||
|合计|--|34,157,902.18|7.1%|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|其中：按照账龄分析法|||||||||
||26,236,870.6||||||||
|计提坏账准备的其他应||100%|1,402,160.56|5.34%|4,900,720.59|100%|347,764.40|7.1%|
||1||||||||
|收款|||||||||
||26,236,870.6||||||||
|组合小计||100%|1,402,160.56|5.34%|4,900,720.59|100%|347,764.40|7.1%|
||1||||||||
||26,236,870.6||||||||
|合计||--|1,402,160.56|--|4,900,720.59|--|347,764.40|--|
||1||||||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|25,827,934.22|98.44%|1,291,396.70|3,566,695.22|72.78%|178,334.76|
|1至2年|209,692.39|0.8%|20,969.24|1,243,681.37|25.38%|124,368.14|
|2至3年|120,684.40|0.46%|36,205.32|51,225.00|1.04%|15,367.50|
|3至4年|49,940.60|0.19%|24,970.30|18,850.00|0.38%|9,425.00|
|4至5年|8,619.00|0.03%|8,619.00|19,469.00|0.4%|19,469.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5年以上|20,000.00|0.08%|20,000.00|800.00|0.02%|800.00|
|合计|26,236,870.61|--|1,402,160.56|4,900,720.59|--|347,764.40|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|

说明
期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|江苏省金坛经济开发区|||||
||非关联方|19,197,828.00|1年以内|73.17%|
|管理委员会|||||
|江苏省电力公司金坛市|||||
||非关联方|1,414,599.69|1年以内|5.39%|
|供电公司|||||
|汤龙喜|非关联方|650,000.00|1年以内|2.48%|
|张晓峰|非关联方|452,000.00|1年以内|1.72%|
|垫付职工劳动保险金|非关联方|37,884.47|1年以内|0.14%|
|合计|--|21,752,312.16|--|82.9%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|常州市乐萌容器设备制造有|受子公司常州市天龙光电设备|||
|||150,000.00|0.57%|
|限公司|有限公司总经理潘燕萍控制|||
||子公司常州市天龙光电设备有|||
|潘国强||280,000.00|1.07%|
||限公司副总经理|||
|合计|--|430,000.00|1.64%|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|45,644,389.83|80.42%|13,337,783.09|55.58%|
|1至2年|4,833,108.57|8.51%|10,430,187.70|43.47%|
|2至3年|6,056,772.61|10.67%|127,045.31|0.53%|
|3年以上|228,449.31|0.4%|101,478.10|0.42%|
|合计|56,762,720.32|--|23,996,494.20|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|武城县玉虹农业机械有||||预付设备款，推迟发货|
||非关联方|7,700,000.00|1年以内||
|限公司||||结算|
|扬州天晟光电科技有限||||预付材料款，推迟发货|
||非关联方|5,810,826.52|1年以内||
|公司||||结算|
|||||预付材料款，尚未到货|
|江苏金虹纺织有限公司|非关联方|5,000,000.00|1年以内||
|||||结算|
|常州益鑫新能源科技有||||预付材料款，尚未到货|
||非关联方|5,000,000.00|1年以内||
|限公司||||结算|
|上海泰祺建设机械有限||||预付设备款，尚未到货|
||非关联方|4,000,000.00|1年以内||
|公司||||结算|
|合计|--|27,510,826.52|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

|||||
|-|-|-|-|
|账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
期末预付款项中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|136,113,911.08|12,026,765.74|124,087,145.34|150,064,169.17|12,631,096.84|137,433,072.33|
|在产品|89,873,676.60|3,201,088.67|86,672,587.93|81,210,540.19|2,568,484.29|78,642,055.90|
|库存商品|83,508,926.25|26,140,056.46|57,368,869.79|109,707,888.37|31,677,826.31|78,030,062.06|
|周转材料|830,468.43||830,468.43|83,540.84||83,540.84|
|发出商品|84,129,062.64||84,129,062.64|45,927,936.24|600,117.20|45,327,819.04|
|委托加工物资|184,005.81||184,005.81|161,207.48||161,207.48|
|在途物资||||4,140,526.19||4,140,526.19|
|合计|394,640,050.81|41,367,910.87|353,272,139.94|391,295,808.48|47,477,524.64|343,818,283.84|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|12,631,096.84|3,675,673.55|3,000,076.10|1,279,928.55|12,026,765.74|
|在产品|2,568,484.29|3,384,431.07|2,447,603.21|304,223.48|3,201,088.67|
|库存商品|31,677,826.31|1,982,430.76|3,178,122.37|4,342,078.24|26,140,056.46|
|发出商品|600,117.20|||600,117.20||
|合 计|47,477,524.64|9,042,535.38|8,625,801.68|6,526,347.47|41,367,910.87|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|

存货的说明
存货跌价准备计提说明：
由于本年光伏行业仍处于整体低迷状态，下游对光伏设备的需求锐减，市场上单晶炉、多晶炉等光伏设备的成交价格也大幅下降。此外，本期存货跌价准备的转销主要是因为2013年中个别客户拿单晶炉、多晶炉进行抵债，因而购进价较低。对于库存的光伏设备原材料、在产品、产成品以及退回的设备，公司按可变现净值低于账面成本的金额计提了存货跌价准备。
此外，由于市场上多晶硅片价格较低，公司将账面存货中的硅料、多晶硅片等按可变现净值低于账面成本的金额计提了存货跌价准备。
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|待抵扣进项税|15,300,062.51|43,515,863.45|
|合计|15,300,062.51|43,515,863.45|

其他流动资产说明
其他流动资产为待抵扣进项税
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||初始投资成||||累计应收或已收利息||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息||期末余额|
||||本||||||

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
（3）可供出售金融资产的减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公允价值相||||
|可供出售权益|||对于成本的|||未根据成本与期末公允价值的|
||成本|公允价值||持续下跌时间|已计提减值金额||
|工具（分项）|||下跌幅度|||差额计提减值的理由说明|
||||（%）||||

12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

持有至到期投资的说明
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例（%）|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
13、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例(%)||||额|总额||
|||比例(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|金坛华盛||||||||||||
|天龙电子||300,000.0||300,000.0|300,000.0|||||||
||权益法|||||30%|30%|||||
|科技有限||0||0|0|||||||
|公司||||||||||||
|江苏中晟||||||||||||
|半导体设||88,333,30||53,064,28|53,064,28|||||||
||权益法|||||46.37%|46.37%|||||
|备有限公||0.00||2.14|2.14|||||||
|司||||||||||||
|||88,633,30||53,364,28|53,364,28|||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||0.00||2.14|2.14|||||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
注：长期股权投资中本期增减变动原因为天龙光电于103年8月份对江苏中晟半导体设备有限公司丧失控制权造成。
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

单位：元
||
|-|
|本期|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初公允价|本期增加|本期减少|期末公允|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|值||自用房地产|公允价值变|处置|转为自用房|价值|
||购置||||||
|||或存货转入|动损益||地产||

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|439,710,118.85|30,634,220.70||10,820,520.32|459,523,819.23|
|其中：房屋及建筑物|163,335,149.28|13,280,138.34||55,200.00|176,560,087.62|
|机器设备|223,695,253.77|15,944,559.34||7,728,277.20|231,911,535.91|
|运输工具|17,112,596.08|493,587.89||393,211.20|17,212,972.77|
|电子设备|19,602,073.00|667,935.13||2,643,831.92|17,626,176.21|
|融资租入固定资产||||||
|固定资产装修|15,965,046.72|248,000.00|||16,213,046.72|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|78,517,412.73||30,576,519.21|2,037,278.08|107,056,653.86|
|其中：房屋及建筑物|18,972,312.80||6,893,259.87|3,933.00|25,861,639.67|
|机器设备|42,102,793.40||17,559,319.75|492,726.71|59,169,386.44|
|运输工具|8,948,271.38||2,413,913.07|435,182.00|10,927,002.45|
|电子设备|4,403,497.42||2,084,634.73|1,105,436.37|5,382,695.78|
|融资租入固定资产||||||
|固定资产装修|4,090,537.73||1,625,391.79||5,715,929.52|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|361,192,706.12|--|||352,467,165.37|
|其中：房屋及建筑物|144,362,836.48|--|||150,698,447.95|
|机器设备|181,592,460.37|--|||172,742,149.47|
|运输工具|8,164,324.70|--|||6,285,970.32|
|电子设备|15,198,575.58|--|||12,243,480.43|
|融资租入固定资产||--||||
|固定资产装修|11,874,508.99|--|||10,497,117.20|
|四、减值准备合计|26,175,988.98|--|||44,495,551.75|
|机器设备|26,175,988.98|--|||44,495,551.75|

|||||
|-|-|-|-|
|电子设备||--||
|融资租入固定资产||--||
|固定资产装修||--||
|五、固定资产账面价值合计|335,016,717.14|--|307,971,613.62|
|其中：房屋及建筑物|144,362,836.48|--|150,698,447.95|
|机器设备|155,416,471.39|--|128,246,597.72|
|运输工具|8,164,324.70|--|6,285,970.32|
|电子设备|15,198,575.58|--|12,243,480.43|
|融资租入固定资产||--||
|固定资产装修|11,874,508.99|--|10,497,117.20|

本期折旧额30,576,519.21元；本期由在建工程转入固定资产原价为10,475,069.44元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|

固定资产说明
注：该固定资产期初数含江苏中晟半导体设备有限公司，其中期初固定资产原值为9,909,289.03元，期初固
定资产累计折旧为1,537,150.90元，期初固定资产减值准备为0.00元，期初固定资产账面价值为8,372,138.13
元。本期不纳入期末资产不纳入合并范围，故而相应的在本期减少一栏减少了固定资产原值为9,909,289.03
元，固定资产累计折旧为1,537,150.90元，固定资产账面价值为8,372,138.13元
期末公司对存在减值迹象的机器设备进行减值测试，并将其可收回金额低于账面价值的部分18,319,562.77元计提了固定资产减值准备
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|一、募集资金投资“年产50|||||||
|万km树脂金刚线的项目”组|||||||
|成部分：|||||||
|树脂金刚线生产线|6,961,900.44||6,961,900.44|15,535,176.92||15,535,176.92|
|二、厂房车间等工程项目：|||||||
|（一）新乡天龙厂房|373,515.00||373,515.00|652,341.90||652,341.90|
|（二）常州天龙新北区厂房|||||||
||3,256,429.21||3,256,429.21|107,682.00||107,682.00|
|建设项目|||||||
|三、其他：|||||||
|（一）上海杰姆斯机床铣床|||||||
|||||964,017.07||964,017.07|
|等设备安装|||||||
|（二）其他零星工程项目|179,618.30||179,618.30|529,849.94||529,849.94|
|合计|10,771,462.95||10,771,462.95|17,789,067.83||17,789,067.83|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|一、募集|||||||||||||
|资金投|||||||||||||
|资“年产|||||||||||||
|50万km|||||||||||||
|树脂金|||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|刚线的||||||||||
|项目”组||||||||||
|成部分||||||||||
|（注）：||||||||||
|树脂金||||||||||
||40,000,0|15,535,1|129,099.|8,702,37||62.38%6||募集资|6,961,90|
|刚线生||||||||||
||00.00|76.92|05|5.53||2.38%||金|0.44|
|产线||||||||||
|二、厂房||||||||||
|车间等||||||||||
|工程项||||||||||
|目：||||||||||
|（一）新||||||||||
||1,600,00|652,341.||278,826.|||||373,515.|
|乡天龙|||||40.77%|40.77%||自筹||
||0.00|90||90|||||00|
|厂房||||||||||
|（二）常||||||||||
|州天龙||||||||||
|||107,682.|3,148,74||||||3,256,42|
|新北区||||||||自筹||
|||00|7.21||||||9.21|
|厂房建||||||||||
|设项目||||||||||
|三、其||||||||||
|他：||||||||||
|（一）上||||||||||
|海杰姆||||||||||
|斯机床||964,017.||964,017.||||||
|||||||||自筹||
|铣床等||07||07||||||
|设备安||||||||||
|装||||||||||
|（二）其||||||||||
|他零星||529,849.|179,618.|529,849.|||||179,618.|
|||||||||自筹||
|工程项||94|30|94|||||30|
|目||||||||||
||41,600,0|17,789,0|3,457,46|10,475,0|||||10,771,4|
|合计|||||--|--|--|--||
||00.00|67.83|4.56|69.44|||||62.95|

在建工程项目变动情况的说明
转入相关的固定资产为10475069.44元
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|
|树脂金刚线生产线|62.38%||
|新乡天龙厂房|40.77%||

（5）在建工程的说明
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

工程物资的说明
20、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

（2）以公允价值计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

生产性生物资产的说明
22、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

油气资产的说明
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|145,193,132.04|35,394.87|52,963,541.00|92,264,985.91|
|(1).土地使用权|64,375,250.52||17,722,656.00|46,652,594.52|
|(2).专有技术|80,739,249.04||35,240,885.00|45,498,364.04|
|(3).电脑软件|78,632.48|35,394.87||114,027.35|
|二、累计摊销合计|19,507,293.55|4,622,867.03|6,611,636.32|17,518,524.26|
|(1).土地使用权|3,302,437.39|1,206,243.64|738,444.00|3,770,237.03|
|(2).专有技术|16,160,753.63|3,397,947.36|5,873,192.32|13,685,508.67|
|(3).电脑软件|44,102.53|18,676.03||62,778.56|
|三、无形资产账面净值合计|125,685,838.49|-4,587,472.16|46,351,904.68|74,746,461.65|
|(1).土地使用权|61,072,813.13|-1,206,243.64|16,984,212.00|40,902,455.79|
|(2).专有技术|64,578,495.41|-3,397,947.36|29,367,692.68|31,812,855.37|
|(3).电脑软件|34,529.95|16,718.84||51,248.79|
|四、减值准备合计|25,708,333.41|||25,708,333.41|
|(1).土地使用权|||||
|(2).专有技术|25,708,333.41|||25,708,333.41|
|(3).电脑软件|||||
|无形资产账面价值合计|99,977,505.08|-4,587,472.16|46,351,904.68|49,038,128.24|
|(1).土地使用权|61,072,813.13|-1,206,243.64|16,984,212.00|42,882,357.49|
|(2).专有技术|38,870,162.00|-3,397,947.36|29,367,692.68|6,104,521.96|
|(3).电脑软件|34,529.95|16,718.84||51,248.79|

本期摊销额4,622,867.03元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无
注：该无形资产中期初数据含江苏中晟半导体设备有限公司中的专有技术，其中专有技术期初账面原值3,524,0885.00元,专有技术期初累计摊销合计5,873,000.00元,专有技术账面价值为29,367,692.68元。本期减少中其中中晟部分扣除，专有技术原值减少3,524,0885.00元，专有技术累计摊销减少5,873,000.00元，专有技术账面价值减少29,367,692.68元。
24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|新乡市华盛天龙数控设备有限||||||
||1,250,780.92|||1,250,780.92|1,250,780.92|
|公司||||||
|上海杰姆斯电子材料有限公司|35,861,095.19|||35,861,095.19|35,861,095.19|
|常州天龙光源材料科技有限公||||||
|司（原"金坛市光源石英坩埚有|16,260,009.18|||16,260,009.18|16,260,009.18|
|限公司"）||||||
|合计|53,371,885.29|||53,371,885.29|53,371,885.29|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
1、商誉的计算过程。
本公司于2009年8月对新乡市华盛天龙数控设备有限公司实施企业合并，合并成本与公司取得新乡市华盛天龙数控设备有限公司可辨认净资产、负债公允价值份额的差额人民币1,250,780.92元，公司确认为与新乡市华盛天龙数控设备有限公司相关的商誉。
本公司于2010年12月至2011年1月间支付人民币11,900万元收购了上海杰姆斯电子材料有限公司68%的权益。合并成本与公司所取得的上海杰姆斯电子材料有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币35,861,095.19元，公司确认为与上海杰姆斯电子材料有限公司相关的商誉。
本公司于2011年支付人民币3,000万元收购了金坛市光源石英坩埚有限公司（2011年6月更名为“常州天龙光源材料科技有限公司”）56.25%的权益。合并成本与公司所取得的常州天龙光源材料科技有限公司（原“金坛市光源石英坩埚有限公司”）可辨认资产、负债公允价值的差额人民币16,260,009.18元，公司确认为与常州天龙光源材料科技有限公司（原“金坛市光源石英坩埚有限公司”）相关的商誉。
2、商誉减值测试
公司期末商誉系非同一控制下企业合并形成的、在合并报表时产生的商誉。期末公司将非同一控制企业合
并取得的各子公司分别作为一个资产组进行减值测试，根据该资产组预期的产品销售收入、成本及其他相
关费用，采用现金流量预测方法和能够反映相关资产组组合的特定风险的折现率，以分析资产组的可收回金额。根据公司基于目前光伏行业整体形势对未来的预期，经测算，新乡市华盛天龙数控设备有限公司、上海杰姆斯电子材料有限公司、常州天龙光源材料科技有限公司（原“金坛市光源石英坩埚有限公司”）等包含商誉的资产组的可收回金额均低于其账面价值，且差额大于商誉（包含归属于少数股东的商誉价值部分）的账面价值，公司将归属于母公司的商誉全额计提减值损失。
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|租入固定资产改||||||中晟资产本年不|
||10,434,683.61|-185,400.00|584,938.56|8,617,246.43|1,047,098.62||
|良支出||||||纳入合并范围|
|合计|10,434,683.61|-185,400.00|584,938.56|8,617,246.43|1,047,098.62|--|

长期待摊费用的说明
注：该长期待摊费用期初余额中包含江苏中晟半导体设备有限公司的租入固定资产改良支出8,617,246.43元.，在其他减少中扣除，期末不含中晟部分的租入固定资产改良支出
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|0.00|0.00|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||

可抵扣差异项目
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
注：由于公司上年出现较大亏损，且在目前情况下无法对未来的盈利能力做出准确估计，故公司未确认时间性差异对应的递延所得税资产。
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|246,031,105.63|78,059,608.33|5,215,698.97||318,875,014.99|
|二、存货跌价准备|47,477,524.64|9,042,535.38|8,625,801.68|6,526,347.47|41,367,910.87|
|七、固定资产减值准备|26,175,988.98|18,319,562.77|||44,495,551.75|
|十二、无形资产减值准备|25,708,333.41||||25,708,333.41|
|十三、商誉减值准备|53,371,885.29||||53,371,885.29|
|合计|398,764,837.95|105,421,706.48|13,841,500.65|6,526,347.47|483,818,696.31|

资产减值明细情况的说明
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预付长期资产采购款|1,013,425.75|3,612,820.85|
|合计|1,013,425.75|3,612,820.85|

其他非流动资产的说明
均为预付的设备款
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款||1,800,000.00|
|抵押借款||5,000,000.00|
|保证借款|20,000,000.00|33,690,000.00|
|信用借款|40,000,000.00|3,000,000.00|
|质押、抵押借款（注1）|65,000,000.00|80,000,000.00|
|抵押、保证借款（注2）|57,150,000.00|20,500,000.00|
|合计|182,150,000.00|143,990,000.00|

短期借款分类的说明
注1：本期质押、抵押借款为本公司向中国工商银行股份有限公司金坛支行借款6500万元，由常州美晶太阳能材料有限公司提供担保，本公司将持有江苏中晟半导体设备有限公司6168.94万股权以及本公司股东冯金生500万股股权质押，该被担保的债权金额为13040万元。
注2：本期抵押、保证借款明细见附注八（2）
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
无已到期未偿还的短期说明
30、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

交易性金融负债的说明
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|18,901,730.00|28,916,157.80|

||||
|-|-|-|
|合计|18,901,730.00|28,916,157.80|

下一会计期间将到期的金额18,901,730.00元。
应付票据的说明
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
||99,776,057.58|135,309,082.98|
|合计|99,776,057.58|135,309,082.98|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|上海群英机械有限公司|5,957,454.37|5,957,454.37|
|内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司|476,323.30|579,634.62|
|上海晟纳吉太阳能科技有限公司|273,221.27|221,565.24|
|合计|6,706,998.94|6,758,654.23|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
|||
|-|-|
|单位名称|期末余额|
|西安恒新自动控制有限公司|10,742,069.30|
|上海群英机械有限公司|5,957,454.37|
|金坛市华盛化工助剂有限公司|3,541,730.00|

33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
||40,527,966.80|34,904,737.96|
|合计|40,527,966.80|34,904,737.96|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|上海晟纳吉太阳能科技有限公司|123,680.00|123,680.00|
|内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司||5,000.00|
|合计|123,680.00|128,680.00|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
|||
|-|-|
|单位名称|期末余额|
|内蒙古锋威光伏科技有限公司|10,000,000.00|
|天长市百盛半导体科技有限公司|3,484,800.00|
|安徽宏昌电子科技有限公司|2,023,405.11|
|丹阳世纪新能源有限公司|1,130,000.00|

34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||7,626,093.13|33,091,949.60|36,168,086.60|4,549,956.13|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||2,199,934.93|2,199,934.93||
|三、社会保险费|92,097.18|3,526,326.95|3,370,125.46|248,298.67|
|四、住房公积金|13,673.18|787,806.82|801,480.00||
|五、辞退福利|185,573.07|623,382.99|503,305.36|305,650.70|
|七、工会经费和职工|||||
|教育经费|||||
|合计|7,917,436.56|40,229,401.29|43,042,932.35|5,103,905.50|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额623,382.99元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
注：本表中的辞退福利为第七项、工会经费和职工教育经费，由于录在相应的工会经费和职工教育经费系统中没有计算该数字，因而录在辞退福利中
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|营业税|116,252.64|43,511.31|
|企业所得税||274,925.76|
|个人所得税|83,019.73|396,781.15|
|城市维护建设税|8,137.69|3,045.79|
|教育费附加|5,812.63|2,175.56|
|房产税|410,765.47|424,398.43|
|土地使用税|278,791.13|228,165.40|
|印花税|5,001.82|31,321.80|
|其他|6,665.16|15.24|
|合计|914,446.27|1,404,340.44|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|短期借款应付利息|311,823.94|90,219.54|
|个人借款利息||128,270.00|
|合计|311,823.94|218,489.54|

应付利息说明
为未支付的利息支出费用
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|

应付股利的说明
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
||50,507,495.20|63,791,661.70|
|合计|50,507,495.20|63,791,661.70|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
无
（4）金额较大的其他应付款说明内容
|||
|-|-|
|单位名称|期末余额|
|金坛市国发国际投资发展有限公司（注1）|13,000,000.00|
|潘燕萍（注2）|8,000,000.00|
|金坛市土地储备发展中心（注3）|5,000,000.00|
|江苏奥晶新能源科技有限公司|2,500,000.00|
|无锡市祥胜五金制品有限公司|2,270,000.00|

金额较大的其他应付款的其他说明：
注1：2013年6月，金坛市国发国际投资发展有限公司就金坛市经济开发区管理委员会与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司签订的金坛经济开发区国有土地使用权收购合同（坛开收储2013第1号）代付1300万元的土地收储款。2014年4月9日天龙光电收到金坛市经济开发区管理委员会拨付1300万元土地款，天龙光电于当日归还金坛市国发国际投资发展有限公司1300万元。
注2：2013年8月11日，子公司常州市天龙光电设备有限公司与潘燕萍签订了借款协议，子公司常州天龙向潘燕萍借款800万人民币，借款期限半年，借款利率为银行同类贷款利率。
注3：2013年12月，金坛市土地储备发展中心就与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司签订的思母路1号土地收储协议预先拨付500万元。
39、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|产品质量保证|462,529.53|2,641,863.62|846,212.34|2,258,180.81|
|合计|462,529.53|2,641,863.62|846,212.34|2,258,180.81|

预计负债说明
公司根据所售单晶炉、多晶炉、线切割机、热场等产品预计可能产生的售后服务费用计提预计负债，实际
发生的售后服务费用在预计负债中列支。
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款||60,000,000.00|
|1年内到期的长期应付款|110,000.00|110,000.00|
|合计|110,000.00|60,110,000.00|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押、抵押借款||60,000,000.00|
|合计||60,000,000.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|工商银行金|2011年09月|2013年07月||||||10,000,000.0|
||||人民币元|6.65%|||||
|坛支行|23日|01日||||||0|
|工商银行金|2011年10月|2013年07月|||||||
||||人民币元|6.65%||||5,000,000.00|
|坛支行|01日|01日|||||||
|工商银行金|2011年10月|2013年07月|||||||
||||人民币元|6.65%||||3,000,000.00|
|坛支行|18日|01日|||||||
|工商银行金|2011年10月|2013年07月||||||10,000,000.0|
||||人民币元|6.65%|||||
|坛支行|19日|01日||||||0|
|工商银行金|2011年11月|2013年10月||||||30,000,000.0|
||||人民币元|6.65%|||||
|坛支行|04日|10日||||||0|
|||||||||58,000,000.0|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||||0|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率(%)|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
一年内到期的长期借款明细：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率(%)|期末余额|||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|
|工商银行金坛支行|2011-9-23|2013-7-1|人民币|6.65||||
|工商银行金坛支行|2011-9-29|2013-7-1|人民币|6.65||||
|工商银行金坛支行|2011-10-1|2013-7-1|人民币|6.65||||
|工商银行金坛支行|2011-10-18|2013-7-1|人民币|6.65||||
|工商银行金坛支行|2011-10-19|2013-7-1|人民币|6.65||||
|工商银行金坛支行|2011-11-4|2013-10-10|人民币|6.65||||
|合 计||||||||

（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利息||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|||

一年内到期的应付债券说明
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益|5,851,520.63|21,970,000.00|
|合计|5,851,520.63|21,970,000.00|

其他流动负债说明
与递延收益相关的政府补助按项目明细
项目及内容 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额 备注
光伏多晶硅成型系统研制 300,000.00 300,000.00 0.00常科发[2007]30号，常财企
[2007]27号
太阳能级单晶硅浇铸炉 80,000.00 80,000.00 0.00坛科字(2007)62号，坛财联
字(2007)132号
光伏多晶硅浇铸设备 8,400,000.00 6,758,479.37 1,641,520.63坛科字(2008)第03号，坛财
联字(2008)第06号
硅材料加工设备工程 300,000.00 300,000.00 0.00常科发(2008)25号,常财企
(2008)16号
硅材料加工设备工程 300,000.00 300,000.00 0.00苏发改高技发[2007]1251
号，苏财建[2007]114号
金坛市光伏晶体设备工程技术 100,000.00 100,000.00 0.00坛科字(2009)37号,坛财联字
研究中心 (2009)149号
太阳能硅片加工用HQP225数 1,140,000.00 1,140,000.00新财[2010]90号
控多线切割设备
太阳能光伏装备硅片切割关键 250,000.00 250,000.00豫财教[2011]303号
技术研发及产业化
江苏省企业院士工作站 1,000,000.00 1,000,000.00坛财联字[2012]136号
极端真空与洁净环境下LED蓝 800,000.00 520,000.00 800,000.00 520,000.00江苏省科技项目编号：
宝石炉晶体生长室的研制与应 BE2012065
用
上海杰姆斯电子材料有限公司 800,000.00 800,000.00课题编号：12HX1187800
科研计划项目
上海市科技企业“小巨人”计划 500,000.00 500,000.00沪科合（2007）第012号
合计 13,970,000.00 520,000.00 8,638,479.37 5,851,520.63
注：该其他流动负债中与递延收益相关的政府补助不含中晟光电设备（上海）有限公司的国产大型LEDMOCVD（金属有机化学气相沉淀）设备的研发及产业化这一项目，该项目期初余额为8,000,000.00..42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
|息|息|息|息|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。
长期应付款的说明
45、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|

专项应付款说明
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益（注）|476,666.60|586,666.60|
|合计|476,666.60|586,666.60|

其他非流动负债说明
其他非流动负债说明：
注：2009年公司收到2009年第一批国家中小企业发展专项资金项目的专项资金110.00万元，专项用于太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目的固定资产支出，属于应计入递延收益的与资产相关的政府补助。截至2013年12月31日，未转入利润表的递延收益金额为476,666.60元。本年将应在2013年分摊计入损益的金额110,000.00元重分类至“一年内到期的非流动负债”中。
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助|本期计入营业外|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益|

||||
|-|-|-|
|金额|收入金额|相关|

47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|200,000,000.00||||||200,000,000.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况股本变动情况的其他说明：
1、本年度公司第一大股东常州诺亚科技有限公司将其1000万股无限售条件流通股继续质押给中国工商银行股份有限公司金坛支行于2013年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限2年，自2013年6月18日到2015年6月18日。该股权质押系常州诺亚科技有限公司为江苏华盛精细陶瓷科技有限公司贷款提供担保
2、本年度公司控股股东冯金生先生与山东省国际信托有限公司转让与回购合同一案，其1520万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记。本次减持后，冯金生先生持有公司10,524,389.00股股份，占公司总股本的5.2562%。
48、库存股
库存股情况说明
49、专项储备
专项储备情况说明
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|827,547,924.15|||827,547,924.15|
|其他资本公积|3,903,271.97|20,382,859.53||24,286,131.50|
|合计|831,451,196.12|20,382,859.53||851,834,055.65|

资本公积说明
资本公积的说明：
1、2013年8月，本公司在2013年8月丧失对其江苏中晟半导体设备有限公司的控制权，本公司在母公司报
表时将成本法转权益法后应享有江苏中晟可辨认净资产份额高于增资前应享有江苏中晟可辨认净资产份
额的部分2,038.29万元计入资本公积-其他资本公积。
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|25,567,706.17|||25,567,706.17|
|合计|25,567,706.17|||25,567,706.17|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|-360,258,627.25|--|
|调整后年初未分配利润|-360,258,627.25|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-130,059,071.66|--|
|期末未分配利润|-490,317,698.91|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|161,622,066.96|146,014,067.80|
|其他业务收入|58,952,897.01|30,017,968.49|
|营业成本|180,830,639.29|197,456,334.75|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|工 业|161,622,066.96|118,066,195.34|146,014,067.80|30,017,968.49|
|合计|161,622,066.96|118,066,195.34|146,014,067.80|30,017,968.49|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|单晶炉及炉体（注）|21,134,423.00|11,713,924.67|-23,347,456.92|-13,905,854.40|
|多晶炉|35,612,304.14|28,279,206.22|||
|切割机、切方机、研磨机|2,829,487.17|2,192,150.54|1,731,272.82|1,378,176.21|
|热场|18,863,335.07|17,327,264.71|19,160,354.52|13,443,039.80|
|硅产品|2,188,717.95|2,444,444.44|3,351,616.30|1,544,423.56|
|多晶硅片|27,329,086.43|26,652,808.69|71,756,748.70|91,792,500.58|
|多晶电池片|||34,629,299.00|31,218,672.08|
|石英坩埚|1,322,938.48|1,440,935.98|5,822,905.95|5,171,040.00|
|药机|47,876,196.58|24,606,303.06|19,793,635.98|16,091,751.34|
|配件|4,465,578.14|3,409,157.03|13,115,691.45|11,610,422.09|
|合计|161,622,066.96|118,066,195.34|146,014,067.80|158,344,171.26|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|东北|4,935,900.08|3,655,638.59|6,751,965.82|4,380,875.99|
|华南|2,489,316.22|2,043,294.94|59,128.21|27,480.94|
|华北|12,595,188.08|10,180,422.76|5,442,027.42|3,530,107.47|
|华东|125,916,391.88|89,835,349.53|118,718,846.68|136,473,817.88|
|华中|831,064.97|917,238.99|7,000,838.08|7,791,559.62|
|西北|3,925,939.57|3,490,896.22|1,268,632.46|1,031,721.59|

||||||
|-|-|-|-|-|
|西南|5,255,738.42|4,195,548.58|1,242,393.17|1,010,484.39|
|中南|1,536,752.14|1,346,734.72|||
|境外及港澳台地区|4,135,775.60|2,401,071.01|5,530,235.96|4,098,123.38|
|合计|161,622,066.96|118,066,195.34|146,014,067.80|158,344,171.26|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|常州亿晶光电科技有限公司|21,880,341.76|9.92%|
|安微中科太阳能有限公司|13,846,153.80|8.29%|
|常州豪晟光伏有限公司|18,276,633.19|6.28%|
|山东东阿宏晶科技有限公司|7,834,526.50|3.55%|
|江西旭阳雷迪高科技股份有限公|||
||5,897,435.88|2.67%|
|司|||
|合计|67,735,091.13|30.71%|

营业收入的说明
受行业影响仍然比较低迷
55、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||
|||||累计已确认毛利（亏||
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||

合同项目的说明
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|30,150.00|9,550.00|5%|
|城市维护建设税|88,853.77|198,721.49|5%、7%|
|教育费附加|63,832.53|142,996.19|5%|
|房产税|21,960.00|21,600.00|1.20%|
|河道管理费|213,256.70|4,552.17|1%|
|合计|418,053.00|377,419.85|--|

营业税金及附加的说明
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及奖金|2,796,636.03|2,733,866.90|
|职工福利费|122,205.00|223,348.48|
|差旅费|898,087.45|1,116,791.07|
|业务招待费|700,272.89|785,299.35|
|车辆、仓储运杂费|4,242,361.53|1,629,650.39|
|售后服务费|2,116,863.62|-304,371.97|
|展览宣传费|829,511.64|1,746,214.43|
|其他|162,197.69|263,485.92|
|合计|11,868,135.85|8,194,284.57|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及奖金|14,542,218.21|19,201,806.22|
|工资附加（工会、教育经费、社保公积|||
||8,105,224.00|8,906,722.48|
|金）|||
|职工福利费|4,429,419.13|5,509,197.26|
|办公费|1,241,350.71|2,730,041.46|
|保险费|239,926.39|356,228.60|
|差旅费|1,414,222.02|3,069,029.07|
|租赁费|4,957,121.27|4,472,584.20|
|业务招待费|3,738,800.39|7,264,660.95|
|车辆、仓储运杂费|1,906,997.87|2,307,125.19|
|物业管理费|174,719.00|646,892.20|
|水电费|273,845.97|334,549.87|
|低值易耗品摊销|401,940.22|290,992.85|
|递延资产摊销|577,552.94|845,043.86|
|无形资产摊销|5,237,089.46|9,057,167.12|
|折旧费|7,870,322.25|6,967,472.91|

||||
|-|-|-|
|咨询费|52,000.00|1,093,683.75|
|中介机构费|3,662,435.60|3,475,727.75|
|税费|3,030,721.39|2,654,788.37|
|研究发展费|28,750,403.18|62,543,470.53|
|会议费|102,769.00|1,097,459.31|
|境外管理费（注1）||2,335,192.50|
|停工损失（注2）|8,075,169.11|14,466,993.62|
|股份支付||19,197,945.00|
|长期待摊费用摊销|504,384.55||
|材料费|1,528,071.65||
|其他|3,387,686.02|1,236,688.38|
|残疾人就业保障金|||
|合计|104,204,390.33|180,061,463.45|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|13,137,395.82|15,944,534.92|
|利息收入|-2,336,429.87|-6,864,915.26|
|汇兑损益|588,984.52|387,783.59|
|其他|528,459.79|493,299.83|
|合计|11,918,410.26|9,960,703.08|

60、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

公允价值变动收益的说明
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|5,923,570.72||

|||
|-|-|
|合计|5,923,570.72|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|江苏中晟半导体设备有限公司|5,923,570.72||由成本法核算转为权益法核算|
|合计|5,923,570.72||--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|73,274,018.88|188,338,538.38|
|二、存货跌价损失|-13,375.82|47,477,524.64|
|七、固定资产减值损失|18,319,562.77|26,175,988.98|
|十二、无形资产减值损失||25,708,333.41|
|十三、商誉减值损失||53,371,885.29|
|合计|91,580,205.83|341,072,270.70|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|2,436,097.89||2,436,097.89|
|其中：固定资产处置利得|61,163.83||61,163.83|
|无形资产处置利得|2,374,934.06||2,374,934.06|
|政府补助|24,562,425.37|5,584,467.50|24,562,425.37|
|税收返还|100,981.90||100,981.90|

|||||
|-|-|-|-|
|其他|76,502.31|294,778.28|76,502.31|
|合计|27,526,007.47|5,879,245.78|27,526,007.47|

营业外收入说明
2、政府补助明细
||||
|-|-|-|
|项 目|具体性质和内容|形式|
|（1）收到的与资产相关的政府补助|||
|太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目（注1）|国家中小企业发展专项资金|财政资金|
|小计|||
|（2）收到的与收益相关的政府补助|||
|张江创新基金租金补贴（注2）|张江创新基金租金补贴|财政资金|
|品牌战略奖励（省名牌产品）|根据金坛市经济和信息化局坛经信（2012）10号文，由金坛市财政局拨付|财政资金|
|设备抵扣奖励|根据金坛市经济和信息化局坛经信（2012）12号文，由金坛市会计结算中心拨付|财政资金|
|科技孵化基金|由新乡市开发区财政局拨付|财政资金|
|财政扶持资金|由新乡市开发区财政局拨付|财政资金|
|专利补助|由河南省知识产权局拨付|财政资金|
|新乡高新区科技创新专项资金|由新乡市经济技术开发区财政局拨付|财政资金|
|高新技术企业奖励|由常州市新北区财政局拨付|财政资金|
|投资促进基金|由上海市张江高科技园区管理委员会拨付|财政资金|
|发明专利补助|由上海浦东生产力促进中心拨付|财政资金|
|科技进步奖|根据江苏省财政厅坛政发（2012）122号文，由金坛市财政局拨付科技进步奖|财政资金|
|科学技术奖|根据江苏省财政厅常政发（2012）209号文，由金坛市财政局拨付科技技术奖|财政资金|
|扶持高端装备制造企业发展政策款|根据金坛市经济和信息化局坛经信（2013）6号号文，由金坛市财政局拨付扶持高端装备制造企业发展政策|财政资金|
|金坛经济开发区管委会人才经费基金|由金坛市开发区财政局拨付|财政资金|
|人才引进、技术创新专项奖|根据金坛经济开发区管委会支持江苏华盛天龙设备股份有限公司人才引进、技术创新的意向性协议|财政资金|
|江苏省企业院士工作站款|根据江苏省财政厅坛科字（2013）16号文，由金坛市财政局拨付江苏省企业院士工作站奖|财政资金|
|光伏多晶硅浇铸造设备项目|根据江苏省财政厅苏科验字（2013）第802号文，由金坛市财政局拨付光伏多晶硅浇铸造设备项目奖|财政资金|
|太阳能级多晶硅浇铸炉项目|根据江苏省财政厅坛科验字（2013）第06号文，由金坛市财政局拨付太阳能级多晶硅浇铸炉项目奖|财政资金|
|专利发展资金款|根据江苏省财政厅坛政办发（2012）73号文，由金坛市财政局拨付专利发展资金奖|财政资金|
|2007年省级产业技术研究与开发款|根据江苏省财政厅苏发改高技发（2007）1251号及苏财建（2007）114号文，由金坛市财政局拨付2007年省级产业|财政资金|

||||
|-|-|-|
||技术研究与开发奖||
|2007年常州市第一批科技计划项目款|根据江苏省财政厅常科发（2007）30号及常财企（2207）27号文，由金坛市财政局拨付2007年常州市第一批科技计划项目款奖|财政资金|
|2012年度工业企业转型升级奖|根据金坛经济开发区管委会坛经信（2013）26号文，由金坛市财政局拨付2012年度工业企业转型升级奖款|财政资金|
|光伏晶体设备工程技术研究中心项目款|根据江苏省财政厅坛科字（2009）37号及坛财联字（2009）49号文，由金坛市财政局拨付光伏晶体设备工程技术研究中心项目奖|财政资金|
|江苏省硅材料加工设备工程中心（升级）款|根据江苏省财政厅常科发【2008】25号及常财企【2008】16号，金坛市财政局由金坛市财政局拨付江苏省硅材料加工设备工程中心（升级）奖|财政资金|
|核拨领军型创业人才专项资助款|根据江苏省财政厅常办发【2012】23号文，由金坛市财政局拨付核拨领军型创业人才专项资助奖|财政资金|
|专利补助|由金坛市开发区财政局拨付|财政资金|
|极端真空与洁净环境下LED蓝宝石炉晶体生长室的研制与应用|根据江苏省科技项目编号：BE2012065文，由金坛市财政局拨付核拨极端真空与洁净环境下LED蓝宝石炉晶体生长室的研制与应用奖|财政资金|
|小计|||
|合 计|||

营业外收入的说明：
注1：2009年公司收到2009年第一批国家中小企业发展专项资金项目的专项资金110.00万元，专项用于太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目的固定资产支出，属于应计入递延收益的与资产相关的政府补助，在相关固定资产的使用寿命内平均分摊，2013年共分摊110,000.00元计入营业外收入。
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|

64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|7,292.20|24,176.51||
|其中：固定资产处置损失|7,292.20|24,176.51|7,292.20|
|对外捐赠|195,000.00|624,500.00|195,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|罚款、滞纳金支出|12,263.66|75,520.57|12,263.66|
|赔偿支出（注）|164,203.00|4,620,000.00|164,203.00|
|其他|673,943.52|101.90|673,943.52|
|合计|1,052,702.38|5,344,298.98|1,052,702.38|

营业外支出说明
营业外支出的说明：
注：子公司天龙光源由于江苏常金建设工程有限公司就建设工程施工合同纠纷一案，向子公司常州天龙光源材料科技有限公司提起诉讼。根据2013年12月26日经常州仲裁委员会出具2013常仲裁字第346号仲裁裁决书显示，支付江苏常金建设工程有限公司利息损失等其他一切损失共计人民币164,203.00元计入营业外支出-赔偿支出中。
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|40,146.82|2,352.80|
|递延所得税调整||15,470,709.57|
|合计|40,146.82|15,473,062.37|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1.基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润
或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释
程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
计算过程：
1.基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润|-130,059,071.66|
|本公司发行在外普通股的加权平均数|200,000,000.00|
|基本每股收益（元/股）|-0.6503|

普通股的加权平均数计算过程如下：
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|年初已发行普通股股数|200,000,000.00|
|加：本期发行的普通股加权数||
|减：本期回购的普通股加权数||
|年末发行在外的普通股加权数|200,000,000.00|

（2）稀释每股收益
稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）|-130,059,071.66|
|本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）|200,000,000.00|
|稀释每股收益（元/股）|-0.6503|

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数|200,000,000.00|
|[可转换债券的影响]||
|[股份期权的影响]||
|年末普通股的加权平均数（稀释）|200,000,000.00|

67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他综合收益说明
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|1、收回往来款、代垫款|35,194,392.11|
|2租赁收入|249,790.50|
|3利息收入|2,485,056.39|
|4营业外收入|16,651,000.38|
|合计|54,580,239.38|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|1、企业间往来|71,334,629.66|
|2、销售费用支出|5,342,974.37|
|3、管理费用支出|43,918,534.84|
|4、财务费用支出|1,952,319.88|
|5、营业外支出|102,550.64|
|6、员工借款|2,246,726.00|
|合计|124,897,735.39|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-147,888,141.60|-576,028,555.68|
|加：资产减值准备|91,580,205.83|341,072,270.70|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|30,576,519.21|33,041,387.58|
|无形资产摊销|4,622,867.03|9,837,852.52|
|长期待摊费用摊销|584,938.56|2,311,645.16|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||-2,428,805.69|24,176.51|
|以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|13,137,395.82|16,366,700.40|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-5,923,570.72||
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）||15,472,121.79|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-9,453,856.10|-88,223,809.63|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-36,188,502.32|22,697,303.37|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-94,376,961.06|28,047,685.80|
|其他||19,197,945.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-137,928,841.10|-176,183,276.48|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|35,197,220.28|145,665,429.73|

||||
|-|-|-|
|减：现金的期初余额|145,665,429.73|355,398,747.59|
|现金及现金等价物净增加额|-110,468,209.45|-209,733,317.86|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．取得子公司及其他营业单位的价格|5,400,000.00|149,000,000.00|
|2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物|5,400,000.00|138,468,799.20|
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
||5,100,000.00|11,967,243.78|
|物|||
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|300,000.00||
|4．取得子公司的净资产|9,992,530.42|146,689,745.66|
|流动资产|9,969,280.42|133,999,441.32|
|非流动资产|23,250.00|49,310,992.69|
|流动负债||34,869,969.71|
|非流动负债||1,750,718.64|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|35,197,220.28|145,665,429.73|
|其中：库存现金|145,027.38|216,197.63|
|可随时用于支付的银行存款|35,052,192.90|145,449,232.10|
|三、期末现金及现金等价物余额|35,197,220.28|145,665,429.73|

现金流量表补充资料的说明
现金流量表补充资料的说明：
现金流量表中现金的年初、年末金额以本公司货币资金减去银行存款中冻结的资金、其他货币资金中的保证金后的余额列示，本公司年初、年末受限的货币资金余额情况如下：
|||
|-|-|
|项 目|期末余额|
|银行承兑汇票保证金|5,401,730.00|
|信用证保证金||
|履约保证金||
|工商银行牡丹商务卡质押金||

|||
|-|-|
|被冻结的银行存款|34,456.29|
|合 计|5,401,730.00|

70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无对上年年末余额进行调整
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
无资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司对|母公司对|||
|母公司名||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|称||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||
||||||电子计算||||||
||||||机网络产||||||
|常州诺亚|||||品的研制、||||冯月秀、冯||
|||||||||||73943372-|
|科技有限|控股股东|有限公司|江苏常州|冯月秀|开发；普通|50.00|20.05%|20.05%|金生、吕||
|||||||||||8|
|公司|||||机械、润滑||||行、万俊平||
||||||油及塑料||||||
||||||制品销售||||||
||||||||||冯月秀、冯||
||实际控制||||||||||
|冯金生|||||||5.26%|5.26%|金生、吕||
||人||||||||||
||||||||||行、万俊平||

本企业的母公司情况的说明
本公司的控股股东情况的说明：
常州诺亚科技有限公司的股东为冯月秀、吕行和万俊平。根据冯月秀、冯金生、吕行和万俊平于2008年5
月29日签署的《一致行动人协议》，冯月秀、冯金生、吕行和万俊平将对公司日后需由股东决定的事项（不
论是否涉及表决），采取一致的行动赞成或反对该等事项，冯月秀、冯金生、吕行和万俊平为公司实际控
制人。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|
|上海晶贵经||有限责任||||||||
||||||机械设备生|||||
|贸发展有限|控股子公司|（法人独|上海|冯金生||500.00|100%|100%|79145869-0|
||||||产加工|||||
|公司||资）||||||||
|金坛华盛天||||||||||
|||有限责任||||||||
|龙光伏设备|||||光伏设备技|||||
||控股子公司|（法人独|江苏|李留臣||100.00|100%|100%|67704751-3|
|科技有限公|||||术的研发|||||
|||资）||||||||
|司||||||||||
|常州市天龙||||||||||
||||||工艺品及其||||55122238-|
|光电设备有|控股子公司|有限责任|江苏|冯金生||6,840.00|55%|55%||
||||||他制造业||||X|
|限公司||||||||||
|新乡市华盛|||||太阳能材料|||||
|天龙数控设|控股子公司|有限责任|河南|张万进|加工设备生|2,496.80|51%|51%|68462170-4|
|备有限公司|||||产|||||
|常州天龙光||有限责任||||||||
||||||石英坩埚的|||||
|源材料科技|控股子公司|（中外合|江苏|冯金生||160.00|65%|65%|77249990-5|
||||||研发、制造|||||
|有限公司||资）||||||||
||||||硅材料、石|||||
|上海杰姆斯||有限责任||||||||
||||||墨碳素材||||76836627-|
|电子材料有|控股子公司|（中外合|上海|冯金生||300万美元|68%|68%||
||||||料、石英材||||X|
|限公司||资）||||||||
||||||料等生产|||||
||||||石墨碳素材|||||
|无锡杰姆斯||有限责任||James Jian||||||
||||||料、硅材料、|||||
|电子材料有|控股子公司|（法人独|江苏|Zhou（周||100.00|100%|100%|69549218-6|
||||||石英材料等|||||
|限公司||资）||俭）||||||
||||||生产|||||
||||||农机具、塔|||||
||||||机配件、小|||||
|武城县华盛||||||||||
||||||麦、玉米收|||||
|农业机械有|控股子公司|有限责任|山东|冯金生||1,000.00|51%|51%|08716390-1|
||||||获机、精播|||||
|限公司||||||||||
||||||机的生产销|||||
||||||售|||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|企业类型|注册地|法定代表|业务性质|注册资本|本企业持股||关联关系|组织机构代|
||||||||投资单位表|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|位名称|||人|||比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|金坛华盛||||电子产品的||||||
|天龙电子||||研发、制造、|5,000,000.0|||||
||有限责任|江苏常州|冯金生|||30%|30%|联营企业|08937885-0|
|科技有限||||销售及售后|0|||||
|公司||||服务||||||
|||||半导体设||||||
|||||备、||||||
|||||LEDMOVC||||||
|||||D设备、技||||||
|||||术及外延工||||||
|江苏中晟||||||||||
|||||艺的研发、||||||
|半导体设||||||||||
||有限责任|江苏常州|冯金生|生产、技术|13305.04|46.37%|46.37%|联营企业|57038011-3|
|备有限公||||||||||
|||||服务、发光||||||
|司||||||||||
|||||率501m/W||||||
|||||以上发光二||||||
|||||极管外延片||||||
|||||（蓝光）等||||||
|||||等||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
||原受冯金生之妻陈美庆控制，现受冯金||
|江苏华盛精细陶瓷科技有限公司||13737470-8|
||生之子冯控制||
||公司董事会秘书吕松之姐吕红系其实际||
|常州美晶太阳能材料有限公司||79458272-6|
||控制人||
||冯金生持有该公司40%表决权资本并系||
|上海群英机械有限公司||13323019-2|
||该公司董事长||
||公司股东、冯金生之妻弟钱建平任其董||
||事长兼总经理；冯金生之子冯为常州||
|常州华盛恒能光电有限公司||79085969-5|
||华盛恒能光电有限公司唯一股东恒能投||
||资（香港）有限公司的法定代表人||
||子公司上海杰姆斯电子材料有限公司股||
|JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.|||
||东||
||子公司常州天龙光源材料科技有限公司||
|冯幼敏|||
||股东||
||子公司常州天龙光源材料科技有限公司||
|殷国洪|||
||股东||

||||
|-|-|-|
||子公司江苏中晟半导体设备有限公司股||
|华晟光电设备（香港）有限公司|||
||东||
||子公司江苏中晟半导体设备有限公司股||
|嘉晟光电技术（香港）有限公司|||
||东||
||受上海杰姆斯电子材料有限公司股东||
|内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司|JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.|78301218-9|
||最终控制方James Jian Zhou（周俭）控制||
||受上海杰姆斯电子材料有限公司股东||
|呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有|||
||JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.|79016463-1|
|限公司|||
||最终控制方James Jian Zhou（周俭）控制||
||受上海杰姆斯电子材料有限公司股东||
|上海晟纳吉太阳能科技有限公司|JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.|69293947-2|
||最终控制方James Jian Zhou（周俭）控制||
||受上海杰姆斯电子材料有限公司股东||
|无锡市祥胜五金制品有限公司|JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.|79614815-7|
||最终控制方James Jian Zhou（周俭）控制||
||子公司新乡市华盛天龙数控设备有限公||
|张万进|||
||司股东||
||子公司常州市天龙光电设备有限公司副||
|潘国强|||
||总经理||
||子公司常州市天龙光电设备有限公司总||
|潘燕萍|||
||经理||
||受子公司常州市天龙光电设备有限公司||
|常州市乐萌容器设备制造有限公司||66274117-4|
||总经理潘燕萍控制||
||江苏华盛天龙光电设备股份有限公司的||
|江苏中晟半导体设备有限公司（注）||57038011-3|
||参股公司||
||江苏中晟半导体设备有限公司的全资控||
|中晟光电设备（上海）有限公司||57414730-0|
||股子公司||

本企业的其他关联方情况的说明
注：江苏中晟半导体设备有限公司为2013年8月丧失控制权，成为非控股子公司。
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|江苏华盛精细陶瓷|||||
||购买材料电力等|市场价|17,400.00|85,200.00|
|科技有限公司|||||
|呼和浩特晟纳吉电|||||
|子材料进出口贸易|购买材料|市场价||232,500.00|
|有限公司|||||
|上海晟纳吉太阳能|||||
||购买材料|市场价|696,800.00|159,300.00|
|科技有限公司|||||
|JMS Electronic|||||
|Materials Group Co.,|接受劳务（管理费）|市场价||2,335,200.00|
|Ltd.|||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|江苏华盛精细陶瓷|||||||
||代收电费、出租房屋|市场价|254,500.00||201,500.00||
|科技有限公司|||||||
|常州华盛恒能光电|||||||
||销售材料配件|市场价|||11,689,900.00||
|有限公司|||||||
|常州华盛恒能光电|||||||
||机器设备及厂房租赁|市场价|2,611,200.00||||
|有限公司|||||||
|内蒙古晟纳吉光伏|||||||
||销售材料配件|市场价|||9,400.00||
|材料有限公司|||||||
|呼和浩特晟纳吉电|||||||
|子材料进出口贸易|销售材料配件|市场价|7,881,600.00||1,533,300.00||
|有限公司|||||||
|常州市乐萌容器设|||||||
||销售设备|市场价|2,000,000.00||1,045,800.00||
|备制造有限公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
无关联托管/承包说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|
|江苏华盛天龙光|||||||
||江苏华盛精细陶|金坛市思母路1|2009年04月01|2014年12月31|||
|电设备股份有限|||||协议|180,000.00|
||瓷科技有限公司|号厂区东侧厂房|日|日|||
|公司|||||||
|江苏华盛天龙光||上海超日提供的|||||
||常州华盛恒能光||2013年12月01|2015年01月11|||
|电设备股份有限||厂房以及机器设|||协议|2,616,200.00|
||电有限公司||日|日|||
|公司||备|||||

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|
|无锡市祥胜五金|无锡杰姆斯电子||2012年01月01|2012年12月31|||
|||无锡市锡山区|||协议|1,635,000.00|
|制品有限公司|材料有限公司||日|日|||

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
||江苏华盛天龙光电|||||
|冯金生||25,000,000.00|2013年09月02日|2014年09月01日|否|
||设备股份有限公司|||||
||江苏华盛天龙光电|||||
|冯金生||6,750,000.00|2013年08月29日|2014年09月28日|否|
||设备股份有限公司|||||
|常州美晶太阳能材|江苏华盛天龙光电|||||
|||10,000,000.00|2013年09月30日|2014年05月28日|否|
|料有限公司|设备股份有限公司|||||
|常州美晶太阳能材|江苏华盛天龙光电|||||
|||20,000,000.00|2013年10月08日|2014年05月31日|否|
|料有限公司|设备股份有限公司|||||
|常州美晶太阳能材|江苏华盛天龙光电|||||
|||30,000,000.00|2013年10月10日|2014年06月28日|否|
|料有限公司|设备股份有限公司|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|常州美晶太阳能材|江苏华盛天龙光电|||||
|||5,000,000.00|2013年11月11日|2014年07月24日|否|
|料有限公司|设备股份有限公司|||||
|上海杰姆斯电子材|江苏华盛天龙光电|||||
|||5,000,000.00|2013年11月24日|2014年05月23日|否|
|料有限公司|设备股份有限公司|||||
|常州天龙光源材料|江苏华盛天龙光电|||||
|||6,000,000.00|2013年11月11日|2014年10月24日|否|
|科技有限公司|设备股份有限公司|||||
|江苏华盛天龙光电|上海杰姆斯电子材|||||
|||20,000,000.00|2013年04月01日|2014年04月01日|否|
|设备股份有限公司|料有限公司|||||
|江苏华盛天龙光电|上海杰姆斯电子材|||||
|||20,000,000.00|2013年06月25日|2014年06月24日|否|
|设备股份有限公司|料有限公司|||||
|江苏华盛天龙光电|新乡市华盛天龙数|||||
|||5,000,000.00|2013年08月15日|2014年08月14日|否|
|设备股份有限公司|控设备有限公司|||||
|江苏华盛天龙光电|新乡市华盛天龙数|||||
|||5,000,000.00|2013年08月16日|2014年08月15日|否|
|设备股份有限公司|控设备有限公司|||||
|江苏华盛天龙光电|盛融财富投资基金|||||
|||70,000,000.00|2013年11月22日|2014年11月22日|否|
|设备股份有限公司|（北京）有限公司|||||
|常州市天龙光电设|常州市乐萌容器设|||||
|||8,000,000.00|2013年06月01日|2014年05月30日|否|
|备有限公司|备制造有限公司|||||

关联担保情况说明
关联担保情况说明：
（1）根据本公司与农业银行金坛支行签订的编号为“32100620130008703”的最高额保证合同，本公司于2013年8月30日至2015年8月29日期间向农业银行金坛支行办理人民币/外币贷款、减免保证金开证、商业汇票承兑、各类贸易融资业务而形成的全部债权本金提供最高额为3,870万元的抵押担保。
截至2013年12月31日，本公司在上述《最高额保证合同》项下抵押担保的借款余额为2,500万元。
（2）根据本公司与农业银行金坛支行签订的编号为“32100520120004491”以及“32100620130008512”的最高额保证合同，本公司于2013年8月29日至2014年8月28日期间向农业银行金坛支行办理人名币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放宽、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押回、各类贸易融资贷款而形成一系列债权本金提供最高额为25,000万元的连带责任担保。截至2013年12月31日，本公司在上述《最高额保证合同》项下担保的借款余额为675万元。
（3）根据常州美晶太阳能材料有限公司与中国工商银行金坛支行签订的2013金坛保字0042号的最高额保证合同，常州美晶太阳能材料有限公司为本公司在2013年9月16日至2015年12月21日期间向中国工商银行金坛市支行办理的人民币/外币贷款、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证并证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结算协议等金融衍生类产品协议提供最高额为13,040万元的连带责任保证担保。截至2013年12月31日，常州美晶太阳能材料有限公司在上述《最高额保证合同》项下为本公司担保的借款余额为13,040万元。
（4）根据常州天龙光源材料科技有限公司与中国工商银行金坛支行签订的合同编号为2013年金坛抵
字0161号最高额抵押合同，常州天龙光源材料科技有限公司为本公司在2013年3月27日至2014年11
月24日期间向中国公司银行金坛市支行办理的人民币/外币贷款、外汇转贷款合同、银行承兑协议、
信用证并证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结算协议等金融衍生类产品协议提供最高额为1,031万元的连带责任保证担保。截至2013年12月31日，常州天龙光源材料科技有限公司在上述《最高额保证合同》项下为本公司担保的借款余额为600万元。
（5）根据子公司上海杰姆斯电子材料有限公司与中国工商银行金坛支行签订的编号为2013年金坛抵字0408号的最高额抵押合同，上海杰姆斯电子材料有限公司为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司在2013年8月15日至2018年8月15日期间向向中国工商银行金坛市支行办理的人民币/外币贷款、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证并证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结算协议等金融衍生类产品协议提供最高额为800万元的担保。截至2013年12月31日，子公司上海杰姆斯电子材料有限公司在上述《最高额保证合同》项下为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司担保的借款余额为500万元。
（6）根据本公司与中信银行金坛支行签订的编号为“2012常银委字第00002号”的委托贷款委托合同，本公司为子公司上海杰姆斯电子材料有限公司于2013年4月1日至2014年4月1日期间向中信银行金坛支行办理生产经营过程中的资金周转贷款提供最高额为4,200万元的连带责任担保。截至2013年12月31日，本公司为其子公司上海杰姆斯电子材料有限公司提供委托贷款担保余额为2,000万元。
（7）根据子公司上海杰姆斯电子材料有限公司与南京银行上海分行签订的编号为“A04160113062599930”的最高额保证合同，子公司上海杰姆斯电子材料有限公司于2013年6月25日至2014年6月25日期间向南京银行上海分行办理办理人名币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放宽、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押回、各类贸易融资贷款而形成一系列债权本金提供最高额为20,000万元的连带责任担保。截至2013年12月31日，子公司上海杰姆斯电子材料有限公司在上述《最高额保证合同》项下连带责任担保的借款余额为2,000万元。
（8）根据本公司与浦发银行新乡支行签订的编号为11712011280254的委托贷款委托合同，本公司为子公司新乡市华盛天龙数控设备有限公司于2013年8月15日至2014年8月14日期间向浦发银行新乡支行办理生产经营过程中的资金周转贷款提供500万元的连带责任担保；本公司与浦发银行新乡支行签订的编号为11712011280359的委托贷款委托合同，本公司为子公司新乡市华盛天龙数控设备有限公司于2013年8月16日至2014年8月15日期间向浦发银行新乡支行办理生产经营过程中的资金周转贷款提供500万元的连带责任担保。截至2013年12月31日，本公司为其子公司新乡市华盛天龙数控设备有限公司提供委托贷款担保余额为1,000万元。
（9）本公司于2013年10月29日与盛融财富投资基金（北京）有限公司签订的《基金股权回购担保合同》，本公司自2013年11月22日至2014年11月22日期间为盛融财富投资基金（北京）有限公司提供7,000万元的连带责任担保。
（10）子公司常州市天龙光电设备有限公司为其关联方常州市乐萌容器设备制造有限公司提供自2013年6月1日至2014年5月30日期间担保金额为800万元的连带责任担保。截止2013年12月31日子公司常州市天龙光电设备有限公司为常州市乐萌容器设备制造有限公司提供连带责任担保余额为800万元。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|上海杰姆斯电子材料有|||||
||2,500,000.0|0 2013年10月21日|2014年10月20日|子公司同比例借款|
|限公司|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||关联交易内容||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例（%）||比例（%）|

（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||常州华盛恒能光电|||||
|应收账款||18,152,360.00|9,076,180.00|18,971,900.00|9,485,950.00|
||有限公司|||||
||呼和浩特晟纳吉电|||||
|应收账款|子材料进出口贸易|13,568,483.58|1,288,819.38|6,669,443.58|677,613.34|
||有限公司|||||
||内蒙古晟纳吉光伏|||||
|应收账款||267,104.00|147,375.20|267,104.00|65,399.10|
||材料有限公司|||||
||常州市乐萌容器设|||||
|应收账款||2,122,354.60|106,117.73|122,354.60|6,117.73|
||备制造有限公司|||||
||上海群英机械有限|||||
|应收账款||47,600.00|7,140.00|47,600.00|7,140.00|
||公司|||||
||常州美晶太阳能材|||||
|应收票据||||300,000.00||
||料有限公司|||||
|其他应收款|潘国强|280,000.00|28,000.00|280,000.00|14,000.00|
||常州市乐萌容器设|||||
|其他应收款||150,000.00|7,500.00|||
||备制造有限公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款|上海群英机械有限公司|5,957,454.37|5,957,454.37|
||内蒙古晟纳吉光伏材料有限|||
|应付账款||476,323.30|579,634.62|
||公司|||
||上海晟纳吉太阳能科技有限|||
|应付账款||273,221.27|221,565.24|
||公司|||
||上海晟纳吉太阳能科技有限|||
|预收账款||123,680.00|123,680.00|
||公司|||
||内蒙古晟纳吉光伏材料有限|||
|预收账款|||5,000.00|
||公司|||
|其他应付款|潘燕萍|8,000,000.00||
||JMS Electronic Materilas|||
|其他应付款|||3,872,045.00|
||Group Co., Ltd.|||
||无锡市祥胜五金制品有限公|||
|其他应付款||2,270,000.00|635,000.00|
||司|||
||华晟光电设备（香港）有限|||
|其他应付款|||785.20|
||公司|||
||嘉晟光电技术（香港）有限|||
|其他应付款|||5,308.40|
||公司|||
||内蒙古晟纳吉光伏材料有限|||
|其他应付款||1,000,000.00|2,000,000.00|
||公司|||
||上海晟纳吉太阳能科技有限|||
|其他应付款||568.62|568.62|
||公司|||
|其他应付款|张万进|282,101.67|129,203.00|

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
股份支付情况的说明
无股份支付情况
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
以权益结算的股份支付的说明
无以权益结算的股份支付的情况
3、以现金结算的股份支付情况
单位：元
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位：元
5、股份支付的修改、终止情况
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无未决诉讼或仲裁形成的或有负债
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
||||
|-|-|-|
|被担保单位|担保单位|担保金额（万元）|
|关联方|||
|上海杰姆斯电子材料有限公司|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司|2,000.00|
|上海杰姆斯电子材料有限公司|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司|2,000.00|
|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司|上海杰姆斯电子材料有限公司|500.00|
|新乡市华盛天龙数控设备有限公司|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司|1,000.00|
|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司|常州天龙光源材料科技有限公司|600.00|
|常州市乐萌容器设备制造有限公司|常州市天龙光电设备有限公司|800.00|
|小 计||6,900.00|
|非关联方|||
|盛融财富投资基金（北京）有限公司|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司|7,000.00|
|小 计||7,000.00|
|合 计||13,900.00|

其他或有负债及其财务影响
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
1、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
（1）2011年10月31日，公司子公司中晟光电设备（上海）有限公司（以下简称“上海中晟”）与上海张江（集团）有限公司签订《通用厂房租赁合同》，租赁合同约定上海中晟向上海张江（集团）有限公司承租位于上海市张江高科技园区华佗路168号张江创业源商业楼3幢B区整体，建筑面积约2,473平方米，租赁期自2011年7月1日至2014年6月30日止，租金标准为每天每建筑平方米3元人民币。2013年度公司确认该合同租金费用2,707,935.00元。
（2）2011年11月4日，公司及子公司中晟光电设备（上海）有限公司（以下简称“上海中晟”）与上海张江（集团）有限公司签署《合作协议》，协议约定上海张江（集团）有限公司将协助上海中晟申请张江创新基金的租金补贴，申请补贴单价为每天每建筑平方米3元人民币，申请租金补贴期限自2011年7月1日至2012年6月30日止，在上海中晟履行其承诺的前提下，上海张江（集团）有限公司将协助本公司继续申请第二年度及第三年度的租金补贴。上海中晟委托张江管委会将获得的租金补贴直接拨付至上海张江（集团）有限公司账户，作为上海中晟应支付的租金，上海张江（集团）有限公司收到该补贴视为已获得该租金。
（3）2012年9月18日，公司子公司中晟光电设备（上海）有限公司（以下简称“上海中晟”）与上海张江（集团）有限公司签订《通用厂房租赁合同》，租赁合同约定上海中晟向上海张江（集团）有限公司承租位于上海市张江高科技园区华佗路168号张江创业源会议中心西侧部分，建筑面积约2,544平方米，作为上海中晟研发及经营地址，租赁期自2012年10月8日至2015年10月7日止，租金标准为每天每建筑平方米3元人民币。截至2013年12月31日公司确认该合同租赁费用696,420.00元。
（4）上海中晟于2013年9月已经收到位于上海市张江高科技园区华佗路168号张江创业源商业楼3幢B区整体的房租补贴从2012年7月1日至2013年7月31日以及2013年8月租金补贴3,152,192.50元；同时收到位于上海市张江高科技园区华佗路168号张江创业源会议中心西侧部分的房租补贴自2012年10月8日至2013年7月31日以及2013年8月的部分租金补贴2,340,807.50元，上述两项合计5,493,000.00元。
（5）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司于2013年11月1日与上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称超日公司）签订了《合作生产经营协议》约定上海超日提供全资子公司上海超日(九江)、上海超日（洛阳）的厂房、生产设备而本公司提供原辅材料、水电气、人员工资以及流动资金；2013年11月1日上海超日全资子公司上海超日(九江)、上海超日（洛阳）提供的厂房、生产设备出租给常州华盛恒能光电有限公司使用，年租金为3600万元，本公司享有50%的租金收入。该次签订的《合作生产协议》已经执行，2013年度确认租金收入261.62万元，应收账款减少276万元，相应坏账减少110.40万元。
2、抵押资产情况
|||||
|-|-|-|-|
|借款金额（万元）|借款期限|抵押物类别|抵押物|
|1,440.00|2013年3月11日至2014年3月3日|土地使用权|江苏省金坛经济开发区华城中路南侧、经九路西侧面积为84201????????权|
|||土地使用权|江苏省金坛经济开发区思母路1号土地面积为20112.5平方米|
|||固定资产|江苏省金坛经济开发区思母路1号建筑面积为8995.93万元|
|||固定资产|江苏省金坛经济开发区金江苑D24幢房产面积为1968.3平方米|
|2,500.00|2013年9月2日至2014年9月1日|固定资产|江苏省金坛经济开发区华城路318????积为19217.6?????产|
||||江苏省金坛经济开发区华城路318号建筑面积为469.17平方米的房产|
||||江苏省金坛经济开发区华城路318号建筑面积为74346.4平方米的房产|
||||江苏省金坛经济开发区华城路318号建筑面积为17500.46平方米的房产|
||||江苏省金坛经济开发区华城路318号建筑面积为14116.35平方米的房产|

|||||
|-|-|-|-|
|600.00|2013年04月22日至2014年4月16日|土地使用权|江苏省金坛经济开发区华城中路南侧、经九路西侧面积为42950????????权|
|500.00|2013年11月11日至2014年10月24日|固定资产|上海市普陀区金沙江路建筑面积为334.71???|
|675.00|2013年8月29日至2014年8月28日|土地使用权|江苏省金坛经济开发区华城路318?74346.4????????权|

3、质押资产情况
||||
|-|-|-|
|质押单位|质押物|金额（万元）|
|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司|银行存款|5,401,730.00|
|上海杰姆斯电子材料有限公司|应收票据|1,000,000.00|
|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司|股权|13,040,000.00|
|小计||18,541,730.00|

4、冻结资产情况
由于江苏常金建设工程有限公司就建设工程施工合同纠纷一案向子公司常州天龙光源材料科技有限公司提起诉讼，公司在江南农村商业银行金坛市汤庄支行开立的一般账户中有13,860.57元活期存款、在中国工商银行金坛市尧塘支行开立的一般账户中有3,495.59元活期存款、江南农村商业银行金坛市城北支行开立的一般账户中有17,100.13元活期存款被冻结。
2、前期承诺履行情况
1.2010年公司与日本MEITOKU TRADING CO., LTD签订的总价为145,200万日元的22台NTC线切割机的采购合同，截至2013年12月31日，公司尚余1,320万日元尾款未支付。
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
(一)资产负债表日后担保事项情况说明
公司于2014年1月13日召开第二届董事会第二十四次董事会，公司为子公司常州市天龙光电设备有限公司向兴业银行股份有限公司常州支行申请1000万元的贷款，由本公司提供连带责任担保，保证期6个月。
于2014年1月22日已进行担保。
(二)其他资产负债表日后事项说明
1.公司于2014年1月6日与徐州红星美凯龙家具装饰城全球家具广场签订4.26MWP金太阳光伏发电集中应
用示范项目，该项目的投资费用由本公告承担（超募资金或自有资金），总金额预计3800万元。该项目所有由本公司采购并安装的设备、设施和仪器等固定资产的所有权属于公司，协议顺利履行完毕之后，该项目资产所有权无偿转让给本公司
2.公司与2014年1月19日与华中国电电力集团、河南国投中电科技股份有限公司签订了《辉县光伏农业科技发电站项目投资合作框架协议》就辉县市120MW农业科技发电站项目筹建的相关事宜达成初步框架协议，本次项目建设主体河南宝泉光伏科技有限公司，公司拟以自有资金或募集资金收购河南宝泉光伏科技有限公司的39%的股权，该项目总投资125074.4万元。该项目首期所需的1亿元由华中国电进行融资，但本公司需为其提供担保，而华中国电、河南国投重点将其持有河南宝泉光伏科技有限公司36%、25%股权质押给公司；后续资金由成立的河南宝泉光伏科技有限公司自有资金抵押，公司提供担保十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
无非货币性资产交换
2、债务重组
无债务重组
3、企业合并
4、租赁
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|上述合计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||

||||
|-|-|-|
|金融资产|||
|金融资产小计|0.00|0.00|
|金融负债|0.00|0.00|

8、年金计划主要内容及重大变化
9、其他
1.公司于2014年3月15日发布《重大事项进展公告》因控股股东常州诺亚科技有限公司与冯金生转让股权事项还在洽谈中，公司实际控制人有可能会变动。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《创业板上司公司规范运作指引》的有关规定，经申请股票已于2014年3月3日开始起9点半停牌。
2.关于重新签订募集资金三方监管协议
2013年12月18日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》，同意终止与民生银行股份有限公司常州支行、光大证券股份有限公司签订的募集资金三方监管协议，注销原在中国民生银行股份有限公司常州支行开设的帐号为3701014170006872的募集资金专用账户。公司已经在南京银行股份有限公司上海长宁支行重新设立了募集资金专用账户，并与南京银行股份有限公司上海长宁支行、光大证券股份有限公司重新签订了《密集资金三方监管协议》。
1.
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|单项金额重大并单项计||74.59|||||||
||280,581,743.11||234,754,413.50|83.67%|298,991,723.61|75.26%|171,843,767.72|57.47%|
|提坏账准备的应收账款||%|||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|按照账龄分析法计提坏||25.41|||||||
||95,599,027.09||44,111,944.22|46.14%|27,331,019.52|6.88%|1,366,550.98|5%|
|账准备的应收账款||%|||||||
|||25.41|||||||
|组合小计|95,599,027.09||44,111,944.22|46.14%|27,331,019.52|6.88%|1,366,550.98|5%|
|||%|||||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
||||||70,935,140.30|17.86%|30,100,237.13|42.43%|
|项计提坏账准备的应收|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账款|||||||||
|合计|376,180,770.20|--|278,866,357.72|--|397,257,883.43|--|203,310,555.83|--|

应收账款种类的说明
本期不存在单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|||||2013度光伏行业整|
|||||体仍处于低迷状态，|
|||||国内主要光伏巨头|
|||||均陷入财务危机，大|
|||||批中小型光伏企业|
|||||纷纷停产、关闭，本|
|||||公司应收账款的回|
|||||款难度日益加大，与|
|上海超日太阳能科技股份有限公司等|||||
||280,581,743.11|234,754,413.50|83.67%|客户间的债务纠纷|
|19家单位|||||
|||||也增多。鉴于此，对|
|||||于本公司的应收账|
|||||款，在按账龄分析法|
|||||正常计提坏账准备|
|||||的基础上，对经营状|
|||||况发生巨大变化的|
|||||客户单独加大坏账|
|||||准备计提比例。|
|合计|280,581,743.11|234,754,413.50|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||40,972,751.47|42.86%|2,048,637.61|74,373,302.82|18.72%|33,862,611.14|
|计|||||||
|1至2年|2,286,571.88|2.39%|342,985.78|212,275,217.95|53.44%|96,058,113.33|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2至3年|12,401,017.86|12.97%|4,960,407.14|59,644,949.29|15.01%|31,267,608.25|
|3至4年|15,893,860.93|16.63%|12,715,088.74|44,210,951.32|11.13%|35,368,761.06|
|4至5年|20,546,954.61|21.49%|20,546,954.61|6,150,000.40|1.55%|6,150,000.40|
|5年以上|3,497,870.34|3.66%|3,497,870.34|603,461.65|0.15%|603,461.65|
|合计|95,599,027.09|--|44,111,944.22|397,257,883.43|--|203,310,555.83|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|上海超日太阳能科技股|||||
||非关联方|112,143,587.67|1-2年、2-3年|29.81%|
|份有限公司|||||
|江西旭阳雷迪高科技股|||1年以内、1-2年、2-3||
||非关联方|66,473,589.47||17.67%|
|份有限公司|||年||
|山西晶都太阳能电力有|||||
||非关联方|18,745,286.00|1-2年、2-3年、3-4年|4.98%|
|限公司|||||
|江西威富尔新能源科技|||||
||非关联方|15,346,886.00|2-3年、3-4年、4-5年|4.08%|
|有限公司|||||
|安徽中科太阳能有限公|||||
||非关联方|14,580,280.62|1年以内|3.88%|
|司|||||
|合计|--|227,289,629.76|--|60.42%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|常州华盛恒能光电有限公司|关联方|3,055,000.00|0.81%|
|呼和浩特晟纳吉电子材料进||||
||关联方|1,897,872.00|0.5%|
|出口贸易有限公司||||
|内蒙古晟纳吉光伏材料有限||||
||关联方|267,104.00|0.07%|
|公司||||
|合计|--|5,219,976.00|1.38%|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
||金额|比例||比例||比例||比例|
||||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|按照账龄分析法计提坏账||||||22.95|||
||27,872,783.70|100%|1,080,250.12|100%|715,363.11||52,026.65|7.27%|
|准备的其他应收款||||||%|||
|按关联方组合（合并范围|||||||||
|||||||77.05||53.85|
|内）计提坏账准备的其他应|||||2,402,224.96||1,293,570.17||
|||||||%||%|
|收款|||||||||
|||||||||43.16|
|组合小计|27,872,783.70|100%|1,080,250.12|100%|3,117,588.07|100%|1,345,596.82||
|||||||||%|
|合计|27,872,783.70|--|1,080,250.12|--|3,117,588.07|--|1,345,596.82|--|

其他应收款种类的说明
注：本期中其他应收款均按照账龄分析法计提坏账准备，其中按关联方组合（合并范围计提坏账准备的其他应收款在2013年无需计提坏账。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|27,386,391.03|98.25%|1,079,200.12|2,808,418.05|90.09%|1,313,879.82|
|1至2年|484,642.67|1.74%||305,920.02|9.81%|30,592.00|
|2至3年|1,000.00|0.01%|300.00|2,500.00|0.08%|750.00|
|3至4年||||750.00|0.02%|375.00|
|4至5年|750.00||750.00||||
|合计|27,872,783.70|--|1,080,250.12|3,117,588.07|--|1,345,596.82|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|江苏省金坛经济开发区|||||
||非关联方|19,197,828.00|1年以内|68.88%|
|管理委员会|||||
|上海杰姆斯电子材料有|||||
||控股子公司|4,316,948.85|1年以内、1-2年|15.49%|
|限公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|金坛华盛天龙光伏设备|||||
||全资子公司|1,420,728.59|1年以内|5.1%|
|科技有限公司|||||
|江苏省电力公司金坛市|||||
||非关联方|1,414,599.69|1年以内|5.08%|
|供电公司|||||
|新乡市华盛天龙数控设|||||
||控股子公司|549,353.77|1年以内、1-2年|1.97%|
|备有限公司|||||
|合计|--|26,899,458.90|--|96.52%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|上海杰姆斯电子材料有限公司||||
||控股子公司|4,316,948.85|15.49%|
|金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司||||
||全资子公司|1,420,728.59|5.1%|
|新乡市华盛天龙数控设备有限公司||||
||控股子公司|549,353.77|1.97%|
|合计|--|6,287,031.21|22.56%|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|子公司：||||||||||||
|上海晶贵||||||||||||
|||5,617,980|5,617,980||5,617,980|||||||
|经贸发展|成本法|||||100%|100%|||||
|||.00|.00||.00|||||||
|有限公司||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|金坛华盛|||||||||||
|天龙光伏||1,000,000|1,000,000||1,000,000||||1,000,000|1,000,000|
||成本法|||||100%|100%||||
|设备科技||.00|.00||.00||||.00|.00|
|有限公司|||||||||||
|新乡市华|||||||||||
|盛天龙数||14,358,00|14,358,00||14,358,00||||1,250,780|1,250,780|
||成本法|||||51%|51%||||
|控设备有||0.00|0.00||0.00||||.92|.92|
|限公司|||||||||||
|常州市天|||||||||||
|龙光电设||37,618,00|37,618,00||37,618,00||||||
||成本法|||||55%|55%||||
|备有限公||0.00|0.00||0.00||||||
|司|||||||||||
|上海杰姆|||||||||||
|斯电子材||119,000,0|119,000,0||119,000,0||||45,381,09|45,381,09|
||成本法|||||68%|68%||||
|料有限公||00.00|00.00||00.00||||5.19|5.19|
|司|||||||||||
|常州天龙|||||||||||
|光源材料||44,600,00|44,600,00||44,600,00||||16,260,00|16,260,00|
||成本法|||||65%|65%||||
|科技有限||0.00|0.00||0.00||||9.18|9.18|
|公司|||||||||||
|金坛华盛|||||||||||
|天龙电子||300,000.0||300,000.0|300,000.0||||||
||成本法|||||30%|30%||||
|科技有限||0||0|0||||||
|公司|||||||||||
|江苏中晟|||||||||||
|半导体设||88,333,30|88,333,30|-35,269,0|53,064,28||||||
||权益法|||||46.37%|46.37%||||
|备有限公||0.00|0.00|17.85|2.15||||||
|司|||||||||||
|武城县华|||||||||||
|盛农业机||||5,100,000|5,100,000||||||
||成本法|||||51%|51%||||
|械有限公||||.00|.00||||||
|司|||||||||||
|||310,827,2|310,527,2|-29,869,0|280,658,2||||63,891,88|63,891,88|
|合计|--|||||--|--|--|||
|||80.00|80.00|17.85|62.15||||5.29|5.29|

长期股权投资的说明
长期股权投资的说明：
公司在期末对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，并按该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的金额计提了长期股权投资减值准备。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|85,137,406.25|74,864,271.00|
|其他业务收入|55,701,058.82|28,047,530.46|
|合计|140,838,465.07|102,911,801.46|
|营业成本|128,336,742.10|141,068,013.63|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|工业|85,137,406.25|67,375,522.99|74,864,271.00|102,522,790.29|
|合计|85,137,406.25|67,375,522.99|74,864,271.00|102,522,790.29|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|单晶炉（注）|21,134,423.00|11,713,924.65|-34,246,507.71|-22,098,032.33|
|多晶炉|35,612,304.14|28,279,206.22|||
|切割机、切方机|||1,509,050.60|1,222,980.70|
|热场|||||
|多晶硅片|27,329,086.43|26,652,808.69|71,756,748.70|91,792,500.57|
|多晶电池片|||34,629,299.00|31,218,672.08|
|配件|1,061,592.68|729,583.43|137,196.00|5,973.39|
|硅产品|||1,078,484.41|380,695.88|
|合计|85,137,406.25|67,375,522.99|74,864,271.00|102,522,790.29|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||
|-|-|-|
|地区名称|本期发生额|上期发生额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华南|||||
|华北|140,170.95|154,731.19|||
|华东|78,289,066.14|61,714,465.69|65,420,198.00|92,818,041.79|
|华中|||6,257,769.73|7,034,208.94|
|西北|256,410.27|102,052.49|827,350.43|644,274.68|
|西南|4,700,854.66|3,933,136.71|1,025,641.03|760,805.87|
|中南|1,536,752.14|1,346,734.72|||
|境外及港澳台地区|214,152.09|124,402.19|1,333,311.81|1,265,459.01|
|合计|85,137,406.25|67,375,522.99|74,864,271.00|102,522,790.29|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|常州亿晶光电科技有限公司|21,880,341.76|15.54%|
|常州豪晟光伏有限公司|18,276,633.19|12.98%|
|安微中科太阳能有限公司|13,846,153.80|9.83%|
|山东东阿宏晶科技有限公司|7,834,526.50|5.56%|
|江西旭阳雷迪高科技股份有限公司|5,897,435.88|4.19%|
|合计|67,735,091.13|48.1%|

营业收入的说明
注：本年度单晶炉、多晶炉销售收入与上年同期有所增长，公司不断拓展新客户。
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-7,388,101.47|7,645,000.00|
|其他|1,398,691.99|1,838,545.95|
|合计|-5,989,409.48|9,483,545.95|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|江苏中晟半导体设备有限公司|-7,388,101.47|7,645,000.00||
|合计|-7,388,101.47|7,645,000.00|--|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-125,878,086.72|-410,893,059.38|
|加：资产减值准备|86,324,464.23|298,215,536.81|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|24,775,191.67|26,699,398.72|
|无形资产摊销|621,174.71|712,176.37|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||-2,374,934.06||
|填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|11,103,623.91|12,800,188.32|
|投资损失（收益以“－”号填列）|5,989,409.48|-9,483,545.95|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）||9,824,411.57|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-6,057,401.53|-50,788,285.94|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|29,964,443.51|10,499,058.83|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-98,840,459.83|15,176,955.29|
|经营活动产生的现金流量净额|-74,372,574.63|-97,237,165.36|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|28,249,788.30|112,840,285.80|
|减：现金的期初余额|112,840,285.80|296,076,594.56|
|现金及现金等价物净增加额|-84,590,497.50|-183,236,308.76|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|2,428,805.69||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||24,562,425.37||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-517,925.97||
|少数股东权益影响额（税后）|3,805,428.03||
|合计|22,667,877.06|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-130,059,071.66|-511,327,236.17|587,084,062.91|696,760,275.04|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
|本期数|上期数|期末数|期初数|

||||||
|-|-|-|-|-|
|按中国会计准则|-130,059,071.66|-511,327,236.17|587,084,062.91|696,760,275.04|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|-0.2%|-0.6503|-0.6503|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||-0.24%|-0.7636|-0.7636|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
金额异常或比较期间变动异常的报表项目
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额（或本期金额）|年初余额（或上期金额）|变动比率|
|货币资金|40,633,406.57|164,926,679.53|-75.36%|
|应收票据|3,090,000.00|11,851,072.46|-73.93%|
|应收账款|163,725,956.00|259,948,270.78|-37.02%|
|预付账款|56,762,720.33|23,996,494.20|136.55%|
|其他应收款|24,834,710.05|4,552,956.19|445.46%|
|其他流动资产|15,300,062.51|43,515,863.45|-64.84%|
|长期股权投资|53,364,282.14||100.00%|
|在建工程|10,771,462.95|17,789,067.83|-39.45%|
|无形资产|49,038,128.24|99,977,505.08|-50.95%|
|长期待摊费用|1,047,098.62|10,434,683.61|-89.97%|
|其他非流动资产|1,013,425.75|3,612,820.85|-71.95%|
|应付票据|18,901,730.00|28,916,157.80|-34.63%|
|应付职工薪酬|5,103,905.50|7,917,436.56|-35.54%|
|应交税费|914,446.27|1,404,340.44|-34.88%|
|应付利息|311,823.94|218,489.54|42.72%|
|一年内到期的非流动|110,000.00|60,110,000.00|-99.82%|

|||||
|-|-|-|-|
|负债||||
|其他流动负债|5,851,520.63|21,970,000.00|-73.37%|
|预计负债|2,258,180.81|462,529.53|388.22%|
|营业收入|220,574,963.97|176,032,036.29|25.30%|
|营业成本|180,830,639.29|197,456,334.75|-8.42%|
|销售费用|11,868,135.85|8,194,284.57|44.83%|
|管理费用|104,204,390.33|180,061,463.45|-42.13%|
|财务费用|11,918,410.26|9,960,703.08|19.65%|
|资产减值损失|91,580,205.83|341,072,270.70|-73.15%|
|投资收益|5,923,570.72||100.00%|
|营业外收入|27,526,007.47|5,879,245.78|368.19%|
|营业外支出|1,052,702.38|5,344,298.98|-80.30%|
|所得税费用|40,146.82|15,473,062.37|-99.74%|

第十节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的2013年年度报告文本原件。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
法定代表人：冯金生
二〇一四年四月二十四日