杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
杭州银行股份有限公司
2016年年度报告摘要
1、重要提示
1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
1.2公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司于2017年4月18日在杭州召开第六届董事会第二次会议审议通过本报告，刘峰独立董事以电话连线方式出席会议，王卫华董事因公务原因无法亲自出席会议，书面委托陈震山董事长代行表决权，其余董事现场出席会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议。
1.4公司2016年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司法定代表人、董事长陈震山，行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫，保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.6经董事会审议的报告其利润分配预案或公积金转增股本预案：以实施利润分配股权登记日的总股本2,617,449,200股为基数，向登记在册的全体股东每10股派送现金股利3元人民币（含税），合计派送现金股利785,234,760元（含税），以资本公积按每10股转增4股，合计转增1,046,979,680股。
1.7公司基本情况简介
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|杭州银行|600926|

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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐国民|王志森|
|联系地址|杭州市下城区庆春路46号|杭州市下城区庆春路46号|
|电话|0571-85064656|0571-87253058|
|传真|0571-85151339|0571-85151339|
|电子信箱|xuguomin@hzbank.com.cn|wangzhisen@hzbank.com.cn|

2、主要财务数据及股东变化
2.1主要财务数据
2.1.1主要会计数据
单位：人民币千元
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|主要会计数据|2016年|2015年|本期比上年同期增减(%)|2014年|
|营业收入|13,732,844|12,403,939|10.71|11,027,122|
|营业利润|4,720,252|4,497,280|4.96|4,318,250|
|利润总额|4,725,280|4,533,341|4.23|4,292,284|
|归属于上市公司股东的净利润|4,020,927|3,704,479|8.54|3,506,392|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|4,026,530|3,681,640|9.37|3,528,300|
|经营活动产生的现金流量净额|83,233,104|34,886,181|138.58|8,978,188|
||2016年末|2015年末|本期末比上年同期末增减(%)|2014年末|
|总资产|720,424,176|545,314,565|32.11|418,541,235|
|贷款总额|246,607,678|215,256,312|14.56|196,656,754|
|贷款损失准备|7,477,710|5,681,718|31.61|4,624,173|
|总负债|681,862,481|513,420,123|32.81|392,379,046|

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|存款总额|368,307,031|312,046,513|18.03|279,680,558|
|归属于上市公司股东的净资产|38,561,695|31,835,281|21.13|26,094,648|

 2.1.2主要财务指标
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|主要财务指标|2016年|2015年|本期比上年同期增减(%/百分点)|2014年|
|基本每股收益（元/股）|1.68|1.64|2.44|1.75|
|稀释每股收益（元/股）|1.68|1.64|2.44|1.75|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|1.68|1.63|3.07|1.76|
|加权平均净资产收益率（%）|11.83|12.84|下降1.01个百分点|15.67|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|11.84|12.76|下降0.92个百分点|15.77|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|31.80|14.81|114.72|4.13|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|14.73|13.51|9.03|12.00|

注：1、每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算，下同。
2、非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告 2008年第 43号——公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的定义计算，下同。
2.1.3补充财务指标
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||2016年|2015年|本期比上年同期增减(百分点)|2014年|
|盈利能力指标|||||
|全面摊薄净资产收益率|10.43%|11.64%|下降1.21个百分点|13.44%|

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|扣除非经常损益后全面摊薄净资产收益率|10.44%|11.56%|下降1.12个百分点|13.52%|
|资产利润率|0.64%|0.77%|下降0.13个百分点|0.92%|
|资本利润率|11.42%|12.79%|下降1.37个百分点|15.04%|
|净利差（NIS）|1.83%|2.08%|下降0.25个百分点|2.31%|
|净利息收益率（NIM）|1.98%|2.26%|下降0.28个百分点|2.52%|
|成本收入比|30.23%|31.53%|下降1.30个百分点|30.90%|
|占营业收入百分比|||||
|利息净收入占比|85.17%|88.98%|下降3.81个百分点|84.30%|
|非利息净收入占比|14.83%|11.02%|上升3.81个百分点|15.70%|
|其中：中间业务净收入占比|15.02%|9.59%|上升5.43个百分点|12.05%|
|资产质量指标|||||
|不良贷款率|1.62%|1.36%|上升0.26个百分点|1.20%|
|拨备覆盖率|186.76%|193.43%|下降6.67个百分点|196.75%|
|拨贷比|3.03%|2.64%|上升0.39个百分点|2.35%|
|资本充足率指标|||||
|资本充足率|11.88%|11.70%|上升0.18个百分点|12.12%|
|一级资本充足率|9.95%|9.45%|上升0.50个百分点|9.19%|
|核心一级资本充足率|9.95%|9.45%|上升0.50个百分点|9.19%|

注：1、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/归属于上市公司股东的净资产；
2、资产利润率=归属于上市公司股东的净利润 /[（期初总资产+期末总资产）/2]；
3、资本利润率=归属于上市公司股东的净利润 /[（期初归属于上市公司股东的净资产+期末
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归属于上市公司股东的净资产）/2]；
4、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率；
5、净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额；
6、成本收入比=业务及管理费/营业收入；
7、资本充足率指标按照中国银监会2012年6月7日发布的《商业银行资本管理办法(试行)》规定计算；
8、其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。
2.1.42016年分季度主要财务数据
单位：人民币千元
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|3,439,929|3,363,054|3,917,263|3,012,598|
|营业利润|1,506,372|1,365,903|1,140,257|707,720|
|利润总额|1,502,623|1,349,936|1,161,757|710,964|
|归属于上市公司股东的净利润|1,215,880|1,130,773|1,010,155|664,119|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|1,218,765|1,142,749|995,593|669,423|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,732,328|15,020,951|43,991,667|31,952,814|

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2.2前10名普通股股东情况
单位:股
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|截至报告期末普通股股东总数（户）|||109,340|||||
|年度报告披露日前上一个月末的普通股股东总数（户）|||84,969|||||
|前十名普通股股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|Commonwealth Bank of Australia|0|471,040,000.00|17.996%|471,040,000.00|||境外法人|
|杭州市财政局|-6,010,670|284,309,330.00|10.862%|284,309,330.00|||国家|
|杭州市财开投资集团有限公司|-4,277,149|202,312,451.00|7.729%|202,312,451.00|||国有法人|
|红狮控股集团有限公司|0|150,000,000.00|5.731%|150,000,000.00|||境内非国有法人|

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|中国人寿保险股份有限公司|0|145,200,000.00|5.547%|145,200,000.00|||国有法人|
|杭州汽轮机股份有限公司|0|138,711,840.00|5.300%|138,711,840.00|质押|23,000,000|国有法人|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司|0|120,000,000.00|4.585%|120,000,000.00|||国有法人|
|杭州河合电器股份有限公司|0|78,000,000.00|2.980%|78,000,000.00|||境内非国有法人|
|上海国鑫投资发展有限公司|-1,180,105|55,819,895.00|2.133%|55,819,895.00|||国有法人|
|华能资本服务有限公司|-1,142,839|54,057,161.00|2.065%|54,057,161.00|||国有法人|

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3、经营情况讨论与分析
3.1经营情况综述
2016年，面对复杂严峻的经济金融形势、更趋审慎的监管环境和激烈的市场竞争，公司启动实施新一轮战略规划，并以上市为契机，加快业务转型与能力提升，发展思路更加清晰务实，经营绩效和结构调整呈现稳中向好、持续优化的积极态势，为公司未来实现转型发展奠定良好基础。
规模效益稳步增长。截止报告期末，公司资产总额达到7,204.24亿元，较年初增加1,751.10亿元，增幅32.11%；存款总额3,683.07亿元，较年初增加562.61亿元，增幅18.03%；贷款总额（含票据贴现）2,466.08亿元，较年初增加313.52亿元，增幅14.56%。报告期内，公司实现营业收入 137.33亿元，比 2015年增长10.71%；实现拨备前利润 92.04亿元，比 2015年增长20.53%；实现归属于母公司股东的净利润40.21亿元，比2015年增长8.54%。
业务结构持续优化。报告期，根据战略规划确定的“六大业务发展战略”，公司积极推进业务转型。
加大对零售信贷业务的投入，大力发展消费信贷业务。年末零售金融条线贷款余额 552.31亿元，占全行贷款总额的比例为22.31%，较上年末提升0.97个百分点。其中消费信贷余额177.49亿元，占零售金融条线贷款总额的32.14%。
公司信贷业务重点关注科技、文创及公共服务事业等行业和其中的优质企业，积极开展城市化建设项目融资、上市公司融资及科技文创金融业务。科技文创金融B、C类核心客户融资余额较上年末增长24.86%。
小微信贷业务坚持存量注重结构调整、增量专注微贷业务，年末抵押贷款余额212.41亿元，占小微贷款总额的比例较上年末提高8.14个百分点。
负债结构方面，储蓄存款余额717.48亿元，较上年末增加144.94亿元，占全行存款总的比
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例为19.48%，较上年末增加1.13个百分点，杭州地区存款市场份额逐年提高，年末达到8.85%，较上年末提高 1.87个百分点；同业存款基础扩大，全年累计发行同业存单 2,340.80亿元，年初成功发行100亿元小微企业专项金融债券。
收入结构方面，高度依赖存贷款利差的收入结构出现积极变化，全年中间业务净收入占比15.02%，较上年提高5.43个百分点。
风险防控持续增强。报告期，公司从深化风险管理体制机制改革、降旧控新调整信贷结构、强化风控基础管理等方面多管齐下，严控风险。
2016年，公司组建了总行审批中心、8个区域审批中心、2个专业审批中心，在主要信用业务上实行了彻底的审贷分离；同时，设立了资产保全部和消费者权益保护部，分别负责全行风险资产统一管理和消费者权益保护工作。逐步建立了风险经理专业序列，实施了审批人倍增计划。
与此同时，公司紧紧围绕降旧控新，通过客户投向清单、负面清单、清收转化清单，将风险政策细化，提高政策执行的有效性；优化信贷投向，调整存量信贷结构；多元化处置风险贷款，努力提高资产质量；积极推进客户风险预警系统、贷后管理系统等基础平台建设，完善风险监控体系，提高风险识别能力。
报告期内，公司加强内控检查，提高自我纠偏能力。在配合审计署审计、人行综合执法检查及“两违”内控检查等大型检查的基础上，深入开展了票据检查、财务检查、投资检查等各项检查及多项专项审计，加强问责和整改。截至报告期末，公司不良贷款余额40.04亿元，比上年末增加 10.67亿元；不良贷款率1.62%，较上年末上升 0.26个百分点，较 2016年 6月末下降 0.02个百分点，新增风险势头趋缓；年内提取减值准备 43.69亿元，较上年增长45.08%，年末拨备覆盖率186.76%，较上年末下降6.67个百分点，拨贷比3.03%，较上年末提高0.39个百分点。
战略规划有序实施。2016年，公司完成五年战略规划暨三年发展计划编制并启动实施，为保障战略规划的有序实施，公司成立了推进战略转型（深化改革）领导小组及12个专项小组、PMO
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办公室，负责全行战略转型与深化改革工作的组织、指导、协调与具体推进。主要业务条线、分支机构结合自身实际编制了三年行动计划，为推进战略规划落地实施提供了有力支点。报告期内，公司战略规划实施起步良好，大公司金融启动组织结构改革与专业化分工，公司金融“1+3”布局初见成效；大零售金融有序推进，财富管理发展较快，消费金融、微贷管理逐渐步入正轨；大资管板块启动同业合作平台和资产交易平台建设，理财产品线不断丰富，客户服务能力得到提升，逐步建立了专业研究能力和自主投资能力；数字化经营渠道不断丰富，功能持续优化，直销银行发展较快；杭州城区支行、区域大行、省内分行、县域支行四大板块分类指导、差异化发展起步。“六能”建设循序渐进，健全人力资源管理系列制度，推进“人才兴行”计划实施，强化员工激励约束；
资源配置与定价管理机制得到优化，启动管理会计建设，进一步发挥资产负债管理统筹功能；IT建设启动大项目开发带动计划。
3.2主营业务分析
3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:人民币千元
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|13,732,844|12,403,939|10.71|
|营业支出|9,012,592|7,906,659|13.99|
|营业利润|4,720,252|4,497,280|4.96|
|经营活动产生的现金流量净额|83,233,104|34,886,181|138.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-136,681,104|-87,094,540|-56.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|76,548,612|64,211,072|19.21|

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3.2.2业务收入按业务种类分布情况
单位:人民币千元
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|业务种类|2016年金额|占比（%）|2015年金额|占比（%）|同比增长（%）|
|发放贷款和垫款利息收入|11,747,695|43.60|13,414,338|49.90|-12.42|
|债券及应收款项类投资利息收入|10,025,000|37.20|7,604,461|28.29|31.83|
|存放中央银行款项利息收入|763,685|2.83|741,923|2.76|2.93|
|拆出资金及买入返售金融资产利息收入|1,113,821|4.13|1,332,746|4.96|-16.43|
|存放同业及其他金融机构款项利息收入|1,026,535|3.81|2,150,370|8.00|-52.26|
|手续费及佣金收入|2,297,317|8.53|1,459,678|5.43|57.39|
|其他项目收入|-27,252|-0.10|177,186|0.66|-115.38|
|合计|26,946,801|100.00|26,880,702|100.00|0.25|

 3.2.3营业收入按地区分布情况
单位:人民币千元
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|地区|营业收入|占比（%）|比去年增减|营业利润|占比（%）|比去年增减|
|杭州|9,572,425|69.70|1,839,619|3,084,968|65.36|787,151|
|北京|827,596|6.03|-184,368|168,478|3.57|-58,372|

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|上海|435,183|3.17|-33,591|74,362|1.58|-118,369|
|深圳|427,115|3.11|-172,658|195,698|4.15|-108,483|
|南京|606,863|4.42|80,934|386,586|8.19|69,610|
|合肥|352,300|2.57|28,028|190,885|4.04|23,796|
|宁波|379,952|2.77|-111,094|71,029|1.50|-232,003|
|温州|117,232|0.85|-24,863|63,162|1.34|35,570|
|绍兴|405,692|2.95|-60,386|261,905|5.55|-30,209|
|舟山|148,578|1.08|-45,579|75,041|1.59|-68,533|
|湖州|118,475|0.86|4,501|87,755|1.86|2,825|
|嘉兴|168,945|1.23|42,938|92,784|1.97|22,430|
|衢州|74,698|0.54|-18,751|39,729|0.84|-4,214|
|金华|62,467|0.46|-6,140|8,695|0.18|-23,358|
|丽水|35,323|0.26|-9,685|-80,852|-1.72|-74,869|
|合计|13,732,844|100.00|1,328,905|4,720,252|100.00|222,972|

 3.3财务状况和经营成果分析
3.3.1会计报表中变化幅度超过30%以上项目及原因
单位:人民币千元
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|项目|2016年末|2015年末|增减幅度（%）|主要原因|
|拆出资金|10,123,429|19,602,412|-48.36|拆放同业和其他金融机构资金减少|

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|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|7,951,225|5,967,297|33.25|交易性金融资产-债券增加|
|衍生金融资产|1,195,840|325,890|266.95|业务规模增加及公允价值估值变化|
|可供出售金融资产|220,245,341|117,799,406|86.97|可供出售类理财产品增加|
|持有至到期投资|66,674,346|43,402,945|53.62|持有至到期债券增加|
|应收款项类投资|52,456,196|34,830,792|50.60|信托及资产管理计划增加|
|在建工程|47,334|84,773|-44.16|在建工程完工结转|
|递延所得税资产|1,835,129|1,135,178|61.66|贷款损失准备等导致的可抵扣暂时性差异增加|
|向中央银行借款|-|1,230,000|-100.00|上期向中央银行借款本期到期|
|拆入资金|24,199,393|6,182,443|291.42|同业拆入资金增加|
|卖出回购金融资产款|29,784,063|6,030,550|393.89|卖出回购贵金属(黄金拆借)业务增加|
|应付债券|168,510,483|91,692,089|83.78|同业存单发行增加|
|资本公积|11,379,619|8,022,528|41.85|公开发行股票募集资金|

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|其他综合收益|-238,121|675,233|-135.27|可供出售金融资产公允价值下降|
|一般风险准备|9,196,792|6,967,436|32.00|资产规模增加导致风险资产相应增加|
|少数股东权益|0.00|59,161|-100.00|转让子公司股权|
|手续费及佣金收入|2,297,317|1,459,678|57.39|债券承销及托管业务收入增加|
|公允价值变动收益|677,569|160,748|321.51|衍生金额工具公允价值增加|
|汇兑损失|-907,534|-233,897|288.01|外币业务汇兑损益受汇率变化影响|
|其他业务收入|7,093|10,392|-31.75|租金收入减少|
|税金及附加|-353,284|-881,575|-59.93|金融业营改增，2016年5月起不再征收营业税|
|减值损失|-4,478,547|-3,102,612|44.35|贷款规模增长导致拨备计提增加|
|其他业务支出|-29,349|-10,994|166.95|其他业务规模增长|
|营业外收入|55,709|91,864|-39.36|政府补助和拆迁赔偿下降|
|少数股东损益|-34,158|734|-4,753.68|子公司亏损|

杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
3.3.2可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额
单位:人民币千元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2015年12月31日|
|信用承诺|60,458,522|83,278,094|
|其中：银行承兑汇票|36,414,056|55,115,773|
|开出不可撤销信用证|7,118,891|14,314,182|
|开出保证凭证|12,231,372|10,833,687|
|不可撤销之贷款承诺|4,694,203|3,014,452|
|经营租赁承诺|2,005,724|1,985,681|
|资本性支出承诺|68,106|55,791|
|衍生金融工具|70,377,922|56,353,180|

 3.4资产情况分析
报告期末，公司资产总额7,204.24亿元，较期初增加1,751.10亿元，增幅32.11%。
3.4.1产品类型划分的贷款结构及贷款质量
单位:人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|2016年12月31日|||2015年12月31日|||
||账面余额|不良贷款总额|不良贷款率|账面余额|不良贷款总额|不良贷款率|
|公司贷款|169,660,953|1,573,451|0.93%|145,738,528|763,743|0.52%|
|其中：票据贴现|23,955,469|20,771|0.09%|15,792,581|4,500|0.03%|

杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|个人贷款|76,946,725|2,430,421|3.16%|69,517,784|2,173,623|3.13%|
|合计|246,607,678|4,003,872|1.62%|215,256,312|2,937,366|1.36%|

 3.4.2按行业划分的贷款结构及贷款质量
单位:人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|2016年12月31日|||2015年12月31日|||
||贷款金额|不良贷款总额|不良贷款率|贷款金额|不良贷款总额|不良贷款率|
|公司贷款|169,660,953|1,573,451|0.93%|145,738,528|763,743|0.52%|
|制造业|26,291,288|659,494|2.51%|29,058,586|241,211|0.83%|
|批发和零售业|22,178,719|672,936|3.03%|22,509,615|430,728|1.91%|
|水利、环境和公共设施管理业|28,395,205|0|0.00%|18,140,960|0|0.00%|
|房地产业|18,791,982|19,209|0.10%|20,372,950|19,209|0.09%|
|租赁和商务服务业|23,451,073|42,439|0.18%|17,592,351|1,000|0.01%|
|建筑业|8,751,326|86,101|0.98%|9,184,338|33,575|0.37%|
|金融业|22,223,017|17,000|0.08%|11,828,666|0|0.00%|
|交通运输、仓储和邮政业|1,279,589|1,348|0.11%|1,856,218|0|0.00%|
|公共管理和社会组织|2,774,403|0|0.00%|2,230,938|0|0.00%|

杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|住宿和餐饮业|2,116,519|23,541|1.11%|1,619,897|12,598|0.78%|
|其他|13,407,832|51,384|0.38%|11,344,009|25,421|0.22%|
|个人贷款|76,946,725|2,430,421|3.16%|69,517,784|2,173,623|3.13%|
|合计|246,607,678|4,003,872|1.62%|215,256,312|2,937,366|1.36%|

注：公司贷款包括票据贴现。
3.4.3按地区划分的贷款结构
单位:人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|地区分布|2016年12月31日|||2015年12月31日|||
||账面余额|占比（%）|不良贷款率|账面余额|占比（%）|不良贷款率|
|浙江|176,038,196|71.38%|1.54%|159,461,483|74.08%|1.28%|
|其中：杭州|124,726,347|50.58%|1.71%|117,885,751|54.77%|1.44%|
|北京|16,470,119|6.68%|4.75%|14,570,793|6.77%|4.79%|
|上海|20,626,194|8.36%|1.16%|13,754,455|6.39%|1.00%|
|深圳|10,869,179|4.41%|2.22%|12,955,819|6.02%|0.34%|
|江苏|13,669,224|5.54%|0.04%|9,984,249|4.64%|0.07%|
|安徽|8,934,765|3.62%|0.16%|4,529,512|2.10%|0.19%|
|合计|246,607,678|100.00%|1.62%|215,256,312|100.00%|1.36%|

3.4.4担保方式分布情况
单位:人民币千元
杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方式|2016年12月31日||2015年12月31日||
||账面余额|占比（%）|账面余额|占比（%）|
|信用贷款|33,106,437|13.42|27,180,741|12.63|
|保证贷款|72,386,218|29.35|60,870,007|28.28|
|抵押贷款|102,346,686|41.50|100,206,372|46.55|
|质押贷款|38,768,337|15.72|26,999,192|12.54|
|合计|246,607,678|100.00|215,256,312|100.00|

 3.5负债情况分析
截至报告期末，本公司负债总额6,818.62亿元，较期初增加1,684.42亿元，增幅32.81%。
3.5.1客户存款构成
单位:人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年12月31日||2015年12月31日||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|活期存款（含通知存款）|||||
|其中：公司存款|171,654,074|46.61|126,499,113|40.54|
|个人存款|36,060,262|9.79|25,024,108|8.02|
|定期存款|||||
|其中：公司存款|104,863,581|28.47|112,025,643|35.90|
|个人存款|35,687,320|9.69|32,229,532|10.33|
|保证金存款|18,345,701|4.98|15,602,498|5.00|

杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他存款|1,696,093|0.46|665,619|0.21|
|合计|368,307,031|100.00|312,046,513|100.00|

注：其他存款包括财政性存款、开出汇票、应解汇款及临时存款。
3.5.2同业及其他金融机构存放款项
单位:人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年12月31日||2015年12月31日||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|境内银行|31,071,673|48.20|29,014,444|42.80|
|境内其他金融机构|33,387,913|51.80|38,768,537|57.20|
|合计|64,459,586|100.00|67,782,981|100.00|

 3.5.3卖出回购金融资产情况
单位:人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年12月31日||2015年12月31日||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|债券|9,106,400|30.58|2,018,800|33.48|
|票据|10,000|0.03|11,750|0.19|
|贵金属|20,667,663|69.39|4,000,000|66.33|
|合计|29,784,063|100.00|6,030,550|100.00|

3.6利润表分析
杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
报告期内，本公司各项业务持续发展，实现归属于母公司股东的净利润40.21亿元，同比增长8.54%。
单位:人民币千元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|
|营业收入|13,732,844|12,403,939|
|其中：利息净收入|11,696,800|11,037,416|
|非利息净收入|2,036,044|1,366,523|
|税金及附加|-353,284|-881,575|
|业务及管理费|-4,151,412|-3,911,478|
|资产减值损失|-4,478,547|-3,102,612|
|其他业务成本|-29,349|-10,994|
|营业外收支净额|5,028|36,061|
|利润总额|4,725,280|4,533,341|
|所得税|-738,511|-828,128|
|净利润|3,986,769|3,705,213|
|少数股东损益|-34,158|734|
|归属于母公司股东的净利润|4,020,927|3,704,479|

 3.6.1利息收入
报告期内，受资产业务重定价以及“营改增”价税分离等因素影响，公司利息收入246.77亿元，
同比减少5.67亿元，降幅2.25%。
单位:人民币千元
杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年度||2015年度||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|存放中央银行款项|763,685|3.09|741,923|2.94|
|存放同业款项|1,026,535|4.16|2,150,370|8.52|
|拆出资金及买入返售金融资产|1,113,821|4.51|1,332,746|5.28|
|发放贷款和垫款|11,747,695|47.61|13,414,338|53.14|
|其中：个人贷款|3,629,646|14.71|4,228,621|16.75|
|公司贷款|7,200,020|29.18|8,274,182|32.78|
|贸易融资|224,071|0.91|201,511|0.80|
|垫款|12,775|0.05|6,139|0.02|
|贴现|681,183|2.76|703,885|2.79|
|持有至到期金融资产|2,103,138|8.52|1,440,519|5.70|
|可供出售金融资产|5,296,975|21.47|4,200,299|16.64|
|应收款项类投资|2,624,887|10.64|1,963,643|7.78|
|合计|24,676,736|100.00|25,243,838|100.00|

 3.6.2利息支出
报告期内，公司利息支出129.80亿元，同比减少12.26亿元，降幅8.63%。
单位:人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年度||2015年度||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|

杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|向中央银行借款|8,792|0.07|35,958|0.25|
|同业及其他金融机构存放款项|1,634,979|12.60|3,620,722|25.49|
|拆入资金及卖出回购金融资产款|1,204,811|9.28|566,408|3.99|
|再贴现|6,459|0.04|131|0.00|
|吸收存款及其他|5,950,993|45.85|7,224,351|50.85|
|应付债券|4,173,902|32.16|2,758,852|19.42|
|合计|12,979,936|100.00|14,206,422|100.00|

 3.6.3非利息净收入
单位:人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年度||2015年度||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|手续费及佣金净收入|2,063,296|101.34|1,189,337|87.04|
|其中：手续费及佣金收入|2,297,317|112.83|1,459,678|106.82|
|手续费及佣金支出|-234,021|-11.49|-270,341|-19.78|
|投资收益/（损失）|195,620|9.61|239,943|17.56|
|公允价值变动收益/（损失）|677,569|33.28|160,748|11.76|
|汇兑损益|-907,534|-44.57|-233,897|-17.12|
|其他业务收入|7,093|0.34|10,392|0.76|
|合计|2,036,044|100.00|1,366,523|100.00|

3.6.4业务及管理费
杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
单位:人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年度||2015年度||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|员工费用|2,729,182|65.74|2,419,553|61.86|
|固定资产折旧|186,270|4.49|183,246|4.68|
|无形资产摊销|34,390|0.83|35,026|0.90|
|长期待摊费用摊销|84,235|2.03|92,023|2.35|
|租赁费|313,993|7.56|285,920|7.31|
|其他业务及管理费|803,342|19.35|895,710|22.90|
|合计|4,151,412|100.00|3,911,478|100.00|

 3.6.5资产及减值损失
单位:人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年度||2015年度||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|贷款减值损失|4,368,541|97.55|3,011,048|97.05|
|其他应收款减值损失|10,006|0.22|9,960|0.32|
|应收款项类投资减值损失|100,000|2.23|110,000|3.55|
|表外业务减值损失|-|-|-28,396|-0.92|
|合计|4,478,547|100.00|3,102,612|100.00|

3.6.6所得税费用
杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
单位:人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年度||2015年度||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|当期所得税费用|1,114,922|150.97|936,721|113.11|
|递延所得税费用|-376,411|-50.97|-108,593|-13.11|
|合计|738,511|100.00|828,128|100.00|

 3.7股东权益变动分析
报告期内，本公司通过首次公开发行A股股票、净利润积累等形式补充资本，报告期末归属于母公司股东的所有者权益为385.62亿元，较上年底增加了21.13%。
单位:人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2015年12月31日|变动比例（%）|
|股本|2,617,449|2,355,699|11.11|
|资本公积|11,379,619|8,022,528|41.85|
|其他综合收益|-238,121|675,233|-135.27|
|盈余公积|2,960,327|2,556,932|15.78|
|一般风险准备|9,196,792|6,967,436|32.00|
|未分配利润|12,645,629|11,257,453|12.33|
|归属于母公司股东权益合计|38,561,695|31,835,281|21.13|
|少数股东权益||59,161|-100.00|
|股东权益合计|38,561,695|31,894,442|20.90|

杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
3.8投资状况分析
单位：人民币千元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2015年12月31日|
|对子公司的投资|-|53,200|
|对联营公司的投资|979,141|900,132|
|其他股权投资|16,900|13,400|
|合计|996,041|966,732|

注：2016年8月，公司协议转让子公司浙江缙云杭银村镇银行股份有限公司（后更名为浙江缙云联合村镇银行股份有限公司，以下简称：“缙云村镇银行”）4,300万股股份给杭州联合农村商业银行股份有限公司。股权处置完成后，缙云村镇银行不再作为子公司纳入公司财务报表合并范围，与中国银联股份有限公司、城市商业银行清算中心一同计入“可供出售金融资产”科目，视为“其他股权投资”；公司的联营公司包括杭银消费金融股份有限公司、石嘴山银行股份有限公司及澳洲联邦银行与公司共同投资设立的五家村镇银行。
3.9公司2016年度利润分配预案
根据经审计的2016年度会计报表，母公司共实现净利润403,394.9万元，2016年初未分配利润为1,125,256.9万元，本次实际可供普通股股东分配的利润为1,528,651.8万元。
综合考虑各种因素，公司拟定2016年度利润分配预案如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金，计人民币40,339.5万元；
2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备人民币223,749.3万元；
3、以实施利润分配股权登记日的总股本2,617,449,200股为基数，向登记在册的全体股东每
杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
10股派送现金股利3元人民币（含税），合计派送现金股利785,234,760元（含税），以资本公积按每10股转增4股，合计转增1,046,979,680股。
4、银行业务信息与数据摘要
4.1公司前三年主要财务会计数据
单位:人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|2014年|
|资产总额|720,424,176|545,314,565|418,541,235|
|负债总额|681,862,481|513,420,123|392,379,046|
|股东权益|38,561,695|31,894,442|26,162,189|
|存款总额|368,307,031|312,046,513|279,680,558|
|其中：||||
|公司活期存款|171,654,074|126,499,113|96,793,218|
|公司定期存款|104,863,581|112,025,643|103,012,502|
|储蓄活期存款|36,060,262|25,024,108|21,271,884|
|储蓄定期存款|35,687,320|32,229,532|38,038,663|
|存入短期保证金|17,319,325|14,170,386|18,379,074|
|存入长期保证金|1,026,376|1,432,112|921,426|
|财政性存款|330,386|257,899|926,767|
|其他存款|1,365,707|407,720|337,024|

杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|贷款总额|246,607,678|215,256,312|196,656,754|
|其中：||||
|公司贷款|169,660,953|145,738,528|137,376,636|
|零售贷款|76,946,725|69,517,784|59,280,118|
|贷款损失准备|7,477,710|5,681,718|4,624,173|

注：1、公司贷款包括票据贴现；2、其他存款包括应解汇款、临时存款及贷记卡存款。
4.2资本构成及变化情况
单位:人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年12月31日||2015年12月31日||
||并表|非并表|并表|非并表|
|1、资本净额|45,919,902|45,919,902|39,299,120|39,184,230|
|1.1核心一级资本|38,561,695|38,561,695|31,868,515|31,821,765|
|1.2核心一级资本扣减项|109,848|109,848|111,299|164,084|
|1.3核心一级资本净额|38,451,847|38,451,847|31,757,216|31,657,681|
|1.4其他一级资本|0|0|1,286|0|
|1.5其他一级资本扣减项|0|0|0|0|
|1.6一级资本净额|38,451,847|38,451,847|31,758,502|31,657,681|
|1.7二级资本|7,468,055|7,468,055|7,540,618|7,526,549|
|1.8二级资本扣减项|0|0|0|0|
|2、信用风险加权资产|358,032,320|358,032,320|310,618,650|310,285,009|
|3、市场风险加权资产|5,586,223|5,586,223|4,730,601|4,730,601|

杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
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|4、操作风险加权资产|22,966,553|22,966,553|20,645,025|20,577,209|
|5、风险加权资产合计|386,585,096|386,585,096|335,994,276|335,592,819|
|6、核心一级资本充足率|9.95%|9.95%|9.45%|9.43%|
|7、一级资本充足率|9.95%|9.95%|9.45%|9.43%|
|8、资本充足率|11.88%|11.88%|11.70%|11.68%|

 4.3杠杆率
单位:人民币千元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年12月31日||2015年12月31日||
||并表|非并表|并表|非并表|
|一级资本净额|38,451,847|38,451,847|31,758,502|31,657,681|
|调整后的表内外资产余额|775,044,418|775,044,418|613,707,395|613,237,163|
|杠杆率（%）|4.96%|4.96%|5.17%|5.16%|

 4.4流动性覆盖率
单位:人民币千元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
|项目|并表|非并表|并表|非并表|并表|非并表|
|合格优质流动性资产|100,292,657|100,292,657|74,818,542|74,807,504|53,014,222|53,002,605|

杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
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|现金净流出量|70,096,274|70,096,274|56,358,605|57,160,368|54,919,514|54,989,154|
|流动性覆盖率（%）|143.08%|143.08%|132.75%|130.87%|96.53%|96.39%|

注：上表各指标依据中国银监会于2013年10月发布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》计算。
4.5报告期末前三年其他监管财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|存贷比|本外币合并|60.90%|60.86%|65.50%|
|流动性比例|本外币合并|52.80%|54.74%|48.78%|
|拆借资金比例|拆入资金比|6.57%|1.98%|1.98%|
||拆出资金比|2.75%|6.28%|5.56%|
|单一最大客户贷款比率||2.18%|2.26%|2.68%|
|最大十家客户贷款比例||18.99%|19.43%|19.80%|

注：上表中流动性比例依据中国银监会于2013年10月发布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》计算；单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据银监会发布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》计算。
4.6报告期信贷资产质量情况
4.6.1五级分类情况
杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
5五级分类情况
单位:人民币千元
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|-|-|-|-|
|项目|金额|占比（%）|与上年末相比增减（%）|
|正常贷款|230,715,043|93.56|-0.11|
|关注贷款|11,888,763|4.82|-0.15|
|次级贷款|943,703|0.38|0.15|
|可疑贷款|581,628|0.24|-0.09|
|损失贷款|2,478,541|1.01|0.21|
|合计|246,607,678|100.00||

报告期末，按五级分类口径，公司后三类不良贷款总额为40.04亿元，较年初增加10.67亿元，不良率1.62%，较年初上升0.26个百分点。
单位:人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016年12月31日||2015年12月31日||比年初||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|百分比|
|次级类贷款|943,703|0.38|493,759|0.23|449,944|0.15|
|可疑类贷款|581,628|0.24|718,813|0.33|-137,185|-0.09|
|损失类贷款|2,478,541|1.01|1,724,795|0.80|753,747|0.21|

 5.1.1公司重组贷款和逾期贷款情况
单位:人民币千元
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|项目|期初余额|所占比例（%）|期末余额|所占比例（%）|

杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
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|重组贷款|134,999|0.06|34,488|0.01|
|逾期贷款|6,969,141|3.24|7,694,741|3.12|

说明：报告期内重组贷款减少主要是因为存量重组贷款到期后收回；逾期贷款增加主要是因为受经济下行和经济结构调整影响，部分存量客户的还本付息能力下降所致。
5.1.2贷款损失准备的计提和核销情况
单位:人民币千元
|||
|-|-|
|贷款损失准备的计提方法|单项和组合评估结合|
|贷款损失准备的期初余额|5,681,718|
|贷款损失准备本期计提|4,368,541|
|贷款损失准备本期核销|-2,718,440|
|回收以前年度已核销贷款损失准备的数额|256,070|
|不再纳入合并范围子公司转出|-110,179|
|贷款损失准备的期末余额|7,477,710|

贷款损失准备计提方法的说明：本公司在资产负债表日对贷款的账面价值进行检查，当有客观证据表明贷款发生减值的，且损失事件对贷款的预计未来现金流量会产生可以可靠估计的影响时，本公司认定该贷款已发生减值并将其减记至可回收金额，减记的金额确认为减值损失计入当期损益。本公司首先对单项金额重大的贷款是否存在减值的客观证据进行单项评估，并对单项金额不重大的贷款是否存在发生减值的客观证据进行整体评估。如果没有客观证据表明单独评估的贷款存在减值情况，无论该贷款金额是否重大，本公司将其包括在具有类似信用风险特征的贷款组别中，进行整体减值评估。单独进行评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产，不再对其计提整体评估减值准备。
杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
5.1.3应收利息及其他应收款情况
单位:人民币千元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|不再纳入合并范围子公司转出|期末余额|
|应收利息|2,695,530|9,913,292|10,191,488|1,654|2,415,680|

单位:人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|本期增加数额|
|其他应收款|237,558|234,959|-2,599|
|坏账准备|25,206|35,212|10,006|

 5.1.4抵债资产情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年12月31日||2015年12月31日||
||金额|减值准备余额|金额|减值准备余额|
|土地、房屋及建筑物|1,000|0|5,201|0|
|合计|1,000|0|5,201|0|

 5.1.5主要计息负债与生息资产
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年12月31日||2015年12月31日||
||平均余额|平均利率|平均余额|平均利率|
|付息负债|554,975,663|2.34%|458,132,095|3.10%|

杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
吸收存款及其他 330,804,649 1.80% 294,276,084 2.45%
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|同业及其他金融机构存入款项①|101,723,525|2.81%|104,729,022|4.03%|
|应付债券|122,447,489|3.41%|59,126,989|4.67%|
|生息资产|591,646,977|4.17%|487,492,582|5.18%|
|客户贷款|233,237,305|5.04%|212,167,235|6.32%|
|金融资产投资②|243,213,162|4.12%|146,779,164|5.18%|
|存放中央银行款项|50,234,203|1.52%|49,400,109|1.50%|
|存放、拆放同业及其他金融机构款项③|64,962,308|3.29%|79,146,074|4.40%|

注：1、生息资产和计息负债的日均余额为公司管理账户的日均余额，未经审计；
2、平均利率按照利息收入/支出除以生息资产/计息负债日均余额计算；
3、①包括同业及其他金融机构存入款项、拆入资金、卖出回购金融资产款、再贴现；
4、②包括可供出售类金融资产、持有至到期类债券投资、应收款项类投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及衍生金融资产；
5、③包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产。
5.1.6报告期末所持金融债券情况
单位:人民币千元
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|类别|金额|
|政策性金融债券|21,934,751|
|同业及其他金融机构债券|34,350,934|
|合计|56,285,685|

杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
其中，面值最大的十只金融债券情况：
单位:人民币千元
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|债券名称|面值|年利率（%）|到期日|
|15进出19|2,050,000|3.88|2036-01-12|
|15北京银行02|2,000,000|4.00|2020-10-23|
|15国开16|1,600,000|3.94|2022-07-10|
|16浙商银行债|1,450,000|3.60|2021-02-25|
|16国开05|1,040,000|3.80|2036-01-25|
|14农发23|900,000|5.48|2024-03-21|
|16进出10|840,000|3.18|2026-09-05|
|16农发13|700,000|2.98|2021-04-06|
|15泰隆商行01|660,000|4.15|2018-11-27|
|16农发02|550,000|2.77|2019-01-06|

5、涉及财务报告的相关事项
5.1与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用√不适用
5.2报告期内发生重大会计差错更正需要追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其
影响。
□适用√不适用
杭州银行股份有限公司2016年年度报告摘要
5.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当做出具体说明。
√适用□不适用
2016年6月21日，公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司签订股权转让协议，将子公司缙云村镇银行4,300万股股份（持股比例43%）给杭州联合农村商业银行股份有限公司。股权处置日为2016年8月19日。故自2016年8月31日起，公司不再将缙云村镇银行纳入公司财务报表合并范围。
5.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项做出说明。
□适用√不适用
董事长：陈震山
董事会批准报送日期：2017年4月18日