新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-25新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
声明：
董事、监事、高级管理人员无异议声明。
公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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|股票简称|天山生物|股票代码||300313|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|何敏||于舒玮||
|电话|0994-6566618||0994-6566618||
|传真|0994-6566616||0994-6566616||
|电子信箱|tssw_he@126.com||tsswgs@126.com||
||新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼10楼||新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼10楼||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|82,656,575.60|82,003,499.07|0.8%|75,484,862.40|
|营业成本（元）|45,847,720.80|47,562,270.99|-3.6%|33,052,590.23|
|营业利润（元）|8,800,014.50|12,757,073.81|-31.02%|23,525,169.13|
|利润总额（元）|10,932,589.86|19,343,855.80|-43.48%|27,322,252.28|
|归属于上市公司普通股股东的净|9,615,789.71|19,064,987.14|-49.56%|27,025,002.02|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|7,419,688.00|12,510,914.25|-40.69%|23,457,502.65|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-26,985,924.12|-1,549,310.44|-1,641.80%|38,504,383.30|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|-0.2968|-0.017|-1,645.88%|0.5647|
|额（元/股）|||||

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2013年度报告摘要
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|基本每股收益（元/股）|0.1058|0.2288|-53.76%|0.3964|
|稀释每股收益（元/股）|0.1058|0.2288|-53.76%|0.3964|
|加权平均净资产收益率（%）|2.44%|6.38%|-3.94%|25.37%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|1.88%|4.19%|-2.31%|22.02%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|期末总股本（股）|90,910,000.00|90,910,000.00|0%|68,180,000.00|
|资产总额（元）|534,374,399.58|425,173,222.29|25.68%|173,600,628.67|
|负债总额（元）|132,284,809.91|34,740,553.64|280.78%|55,206,223.99|
|归属于上市公司普通股股东的所|398,983,044.75|389,366,544.21|2.47%|118,394,404.68|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|4.3888|4.283|2.47%|1.7365|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|24.76%|8.17%|16.59%|31.8%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积|||||
||||发行|||||||
||数量|比例(%)||送股|金转|其他|小计|数量|比例(%)|
||||新股|||||||
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|68,180,000|75%||||-12,524,250|-12,524,250|55,655,750|61.22%|
|2、国有法人持股|26,502,800|29.15%||||-2,273,000|-2,273,000|24,229,800|26.65%|
|3、其他内资持股|41,677,200|45.84%||||-10,251,250|-10,251,250|31,425,950|34.57%|
|其中：境内法人持股|28,040,000|30.84%||||0|0|28,040,000|30.84%|
|境内自然人持股|13,637,200|15%||||-10,251,250|-10,251,250|3,385,950|3.73%|
|二、无限售条件股份|22,730,000|25%||||12,524,250|12,524,250|35,254,250|38.78%|
|1、人民币普通股|22,730,000|25%||||12,524,250|12,524,250|35,254,250|38.78%|
|三、股份总数|90,910,000|100%|||||0|90,910,000|100%|

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数|6,299||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||4,898|||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售||质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质||持股比例（%）|持股数量|条件的股份||||
|||||||||股份状态|数量|
|||||||数量||||
|天山农牧业发展有限公司||境内非国有法人||30.84%|28,040,000|28,040,000||||
|新疆维吾尔自治区畜牧总站||国有法人||19.81%|18,012,999|18,012,999||||
|昌吉州国有资产投资经营有限责任公司||国有法人||6.84%|6,216,801|6,216,801||||
|上海西上海资产经营有限公司||境内非国有法人||2.95%|2,679,684|0||||

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|
|翁晓忠|境内自然人|2.87%|2,607,160|0|
|张建新|境内自然人|2.25%|2,045,400|2,045,400|
|全国社保基金一一五组合|其他|1.68%|1,523,000|0|
|何敏|境内自然人|1.19%|1,078,050|1,078,050|
|周松涛|境内自然人|0.76%|695,000|0|
|赵宝峰|境内自然人|0.69%|631,491|0|
|||本公司实际控制人李刚先生现任天山农牧业发展有限公司董|||
|||事长；张建新先生为本公司实际控制人李刚先生的兄弟。除此|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否|||
|||属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令|||
|||第 35 号）规定的一致行动人。|||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2013年是公司发展的关键之年，报告期，公司管理层和全体员工克服行业竞争加剧、性控冻精市场变化、成本上涨等不利因素，加快产业结构调整和优化，积极开拓优势产品市场，研究探索肉牛项目发展方向和市场定位，逐步构建产业一体化战略。在谋求企业发展的同时，进一步健全内部控制体系，强化公司内部运营管理，继续加强科技研发投入，为公司未来长足发展奠定基础。
2013年度，公司实现营业总收入 8,265.66万元，同比基本持平；但由于牛羊肉制品业务、牛奶业务收入下降，期间费用上升，计入当期损益的政府补贴下降等因素综合影响，致使公司实现归属于母公司所有者的净利润 961.58万元，同比下降49.56%。
截止2013年12月31日，公司总资产为53,437.44万元，同比增长25.68%；净资产为40,208.96万元，同比增长2.99%；
期末货币资金余额为20,922.11万元，资产负债率为24.76%，同比增加16.59个百分点。
报告期内，公司围绕着发展规划和年度经营目标积极开展以下工作：
1）产品营销方面：公司累计销售冻精393.70万剂，其中自产冻精373.87万剂，进口冻精19.83万剂。公司冻精业务已形成多层次产品供给和营销体系，在巩固和扩大良补市场份额的基础上，通过产品售后服务和牧场技术指导相结合的方式拓展冻精直营市场。截止报告期末，公司冻精产品已覆盖到29个良补项目省区。
2）投资项目方面：公司围绕新疆各级政府加快发展肉牛肉羊产业政策和国内消费需求情况，研究论证公司肉牛业务发
展计划，公司以种牛养殖和冻精、胚胎生产为出发点，建立质量安全保障体系和产品质量可追溯系统，逐步构建从肉牛引种、
良种繁育、养殖，乃至肉牛屠宰加工、精细分割、副产品深加工的完整产业链。
据此目标，公司从澳大利亚引进纯种安格斯种母牛，采用公司（肉牛示范场）+农户（养殖小区）方式运作肉牛项目，公司
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2013年度报告摘要建设500头规模肉牛养殖示范场两个，计划建设5000头规模转化育肥场一个。公司首批引进的纯种肉牛中250头由公司示范养殖，其余部分采取“政府扶持、金融支撑、保险服务、企业运作、农民主体”的五位一体模式运作由农民及合作社养殖、繁育，截止目前90%种母牛已交付完毕。第二批种母牛的引种计划将根据养殖方意向，综合报检、报关等因素制定引进计划并实施。
3）研发创新方面：公司继续强化奶牛肉牛后裔测定工作，加入中国奶牛后裔测定香山联盟，和北京、上海、天津、内蒙等站建立合作关系，为今后长期开展后测工作奠定基础。
在陶塞特羊高频高效繁殖、肉牛冷冻精液高效生产研究、高蛋白新品系荷斯坦奶牛培育、种公牛饲喂研究、犊牛饲喂实验等技术研究实验方面也取得良好的实际应用效果。报告期，公司取得4项实用新型专利证书。公司《牛性别控制冷冻精液研发与产业化项目》获得昌吉州科技进步二等奖。
4）公司治理及投资者关系方面：报告期内，结合公司经营实际和监管要求，持续完善公司治理结构的同时对公司现行内部控制制度进行梳理优化，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性，使各业务单元紧密协作，互为促进，提高效能。
报告期间，公司加强了与投资者之间的信息沟通联系，公司举行了2012年度报告网上说明会，并参加了中国证监会新疆监管局举行的投资者集体接待日活动，同时公司通过投资者互动平台、公司网站投资者关系管理栏目、公司信息披露电话及公司邮箱等多种方式进一步加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√是□否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
2013年，公司实现营业收入82,656,575.60元，同比基本持平；营业成本45,847,720.80元，较上年减少3.65%；实现归属于母公司所有者的净利润961.58万元，同比下降49.56%。
变动原因说明：
1）主要是公司来自政府的补助，即非经营性收入大幅减少，2012年政府补助收入873.00万元，本年为419.86万元，同比下降51.91%；
2）全资子公司巴尔鲁克公司主要经营牛羊肉的销售，报告期内由于大量进口牛羊肉对市场冲击较大，造成巴尔鲁克公司销售业务下滑严重，销售量同比下降42.45%，销售价格下降6.46%，营业收入1,319.48万元，同比下降44.62%，营业利润-648.41万元，同比下降707.09%，净利润-537.37万元，同比下降3291.60%。
3）报告期内，公司受新增合并主体、人工成本上升、境外技术交流、市场开拓等费用增加因素影响，致使期间费用同比增长33.20%；
4）报告期内，由于公司奶牛牛群结构调整，牛奶总产量下降，致使牛奶收入同比下降15%。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|畜牧业|70,732,502.59|37,839,194.71|
|加工业|11,272,623.70|-1,150,299.16|
|分产品|||
|普通冻精|37,171,890.00|30,640,540.01|
|性控冻精|2,543,000.00|1,269,919.98|

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|-|
|进口冻精|19,491,450.78|8,944,868.95|
|牛奶|8,277,044.81|-1,540,056.22|
|后备牛羊|1,939,114.00|-720,511.47|
|牛羊肉制品|10,939,525.70|-1,190,121.93|
|育肥牛|1,310,003.00|-755,566.54|
|其他|333,098.00|39,822.77|
|分地区|||
|西北地区|52,142,150.40|22,128,583.51|
|东北地区|1,932,743.37|1,098,003.99|
|华东地区|11,102,809.38|5,773,522.18|
|华北地区|5,347,616.52|2,132,886.19|
|西南地区|3,224,862.17|1,025,067.83|
|华南地区|8,254,944.45|4,530,831.85|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年||营业成本比上年|||毛利率比上年同|||
||营业收入|营业成本|毛利率(%)|||||||||
|||||同期增减（%）||同期增减（%）|||期增减（%）|||
|分行业||||||||||||
|畜牧业|70,732,502.59|32,866,061.27|53.53%||16.03%|||9.68%|||2.69%|
|加工业|11,272,623.70|12,422,922.86|-10.2%|-44.63%||-28.21%|||-25.2%|||
|分产品||||||||||||
|普通冻精|37,171,890.00|6,531,349.99|82.43%|23.11%||39.13%|||-2.02%|||
|性控冻精|2,543,000.00|1,273,080.02|49.94%|-76.88%||-75.07%|||-3.62%|||
|进口冻精|19,491,450.78|10,519,335.22|46.03%|547.60%||610.37%|||-4.77%|||
|牛奶|8,277,044.81|9,817,101.03|-18.61%|-14.80%||-15.91%|||1.57%|||
|后备牛羊|1,939,114.00|2,659,625.47|-37.16%|-53.39%||-37.60%|||-34.70%|||
|牛羊肉制品|10,939,525.70|12,129,647.63|-10.88%|-45.95%||-29.52%|||-25.85%|||
|育肥牛|1,310,003.00|2,065,569.54|-57.68%|-54.59%||-24.75%|||-62.53%|||
|其他|333,098.00|293,275.23|11.96%|182.83%||212.39%|||-8.33%|||
|分地区||||||||||||
|西北地区|52,142,150.40|30,013,566.89|42.44%|-14.26%||-16.96%|||1.87%|||
|东北地区|1,932,743.37|834,739.38|56.81%|-39.46%||-48.5%|||7.57%|||
|华东地区|11,102,809.38|5,302,040.59|52.25%||67.56%||23.08%|||17.26%||
|华北地区|5,347,616.52|3,214,730.33|39.88%|-13.59%||11.54%|||-13.55%|||
|西南地区|3,224,862.17|2,199,794.34|31.79%|6.85%||56.55%|||-21.65%|||
|华南地区|8,254,944.45|3,724,112.60|54.89%|459.72%||309.21%|||16.59%|||

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入2012年 2011年 2010年|||营业成本|||毛利率(%)|||
|||2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|
|分产品||||||||||
|普通冻精|30,192,980.00|41,696,576.00|35,833,927.|4,694,536.76|6,895,103.45|7,822,908.05|84.45%|83.46%|78.17%|
||||50|||||||
|性控冻精|10,997,100.00|7,402,000.00|0.00|5,107,095.22|3,388,331.66|0.00|53.56%|54.22%||

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2013年度报告摘要
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|进口冻精|3,009,795.01|0.00|0.00|1,480,824.42|0.00|0.00|50.8%|

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明报告期，公司营业收入同比增加10%，营业成本同比下降约20%，致使公司产品综合毛利率同比增长21个百分点，利润总额同比增长100%-110%。具体变动原因如下：
1）报告期，公司冻精业务收入增长11%，其中：自产冻精业务收入同比增长28%，进口冻精业务收入同比下降1.9%。
自产冻精业务收入增长原因系报告期冻精销售单价较高的奶牛冻精占比增加，而上年同期冻精销售以单价较低的肉牛冻精居多。
2）公司奶牛牛群结构调整初见成效，加之奶价同比上升幅度较大，致使牛奶业务销售成本同比下降33%，牛奶业务营业收入同比增加41%。
3）报告期，公司非经营性损益对净利润的影响金额约为29.55万元，同比下降约83%，主要原因为报告期收到的计入当期损益的政府补贴同比下降70%左右。
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期未发生重大会计差错，不存在追溯调整事项。
（3）合并报表范围发生变更说明
报告期合并报表范围未发生变化。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司法定代表人：蒋炜二〇一四年四月十二日