湛江国联水产开发股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2014-22湛江国联水产开发股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|宁凌|独立董事|因公出差在外|叶富良|

瑞华会计师事务所会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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|股票简称|国联水产|股票代码||300094|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|郭文亮||陈永文||
|电话|0759-3153930||0759-3153930||
|传真|0759-3153931||0759-3153931||
|电子信箱|gwl@gl-fish.com||cyw@gl-fish.com||
|办公地址|湛江开发区平乐工业区永平南路6号||湛江开发区平乐工业区永平南路6号||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|2,213,827,410.03|1,452,799,067.92|52.38%|1,315,912,289.18|
|营业成本（元）|1,924,749,512.64|1,402,536,791.78|37.23%|1,185,287,462.46|
|营业利润（元）|42,699,244.34|-231,232,991.07|118.47%|7,904,111.67|
|利润总额（元）|60,566,581.92|-223,685,660.15|127.08%|16,481,932.29|
|归属于上市公司普通股股东的净|56,486,784.22|-225,507,725.19|125.05%|11,720,320.32|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|41,250,347.63|-233,080,352.86|117.7%|4,435,754.35|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-161,393,944.13|-87,694,746.28|-84.04%|-257,618,630.99|

湛江国联水产开发股份有限公司2013年度报告摘要
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|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|-0.4585|-0.2491|-84.04%|-0.7319|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.161|-0.641|125.12%|0.0333|
|稀释每股收益（元/股）|0.161|-0.641|125.12%|0.0333|
|加权平均净资产收益率（%）|3.81%|-14.69%|18.5%|0.71%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|2.78%|-15.18%|17.96%|0.27%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减(%)||
||2013年末|2012年末||2011年末|
|期末总股本（股）|352,000,000.00|352,000,000.00|0%|352,000,000.00|
|资产总额（元）|2,545,242,077.66|2,104,759,589.49|20.93%|2,067,659,646.19|
|负债总额（元）|936,090,558.92|682,182,092.20|37.22%|419,469,301.25|
|归属于上市公司普通股股东的所|1,545,563,248.90|1,422,577,497.29|8.65%|1,648,190,344.94|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|4.3908|4.0414|8.65%|4.6824|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|36.78%|32.41%|4.37%|20.29%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金||||比例|
||数量|比例(%)||送股||其他|小计|数量||
||||新股||转股||||(%)|
|一、有限售条件股份|227,044,553|64.51%||||-226,269,120|-226,269,120|775,433|0.22%|
|3、其他内资持股|160,083,593|45.48%||||-159,308,160|-159,308,160|775,433|0.22%|
|其中：境内法人持股|159,308,160|45.25%||||-159,308,160|-159,308,160|0|0%|
|境内自然人持股|775,433|0.22%||||||775,433|0.22%|
|4、外资持股|66,960,960|19.02%||||-66,960,960|-66,960,960|0|0%|
|其中：境外法人持股|66,960,960|19.02%||||-66,960,960|-66,960,960|0|0%|
|二、无限售条件股份|124,955,447|35.49%||||226,269,120|226,269,120|351,224,567|99.78%|
|1、人民币普通股|124,955,447|35.49%||||226,269,120|226,269,120|351,224,567|99.78%|
|三、股份总数|352,000,000|100%||||0|0|352,000,000|100%|

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数|15,990||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||16,118||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||股东性质|持股比例||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称||||持股数量|||||
||||（%）||件的股份数量|股份状态||数量|
|湛江市国通水产有限公司||境内非国有法人|45.26%|159,308,160|159,308,160|质押||142,500,000|
|冠联国际投资有限公司||境外法人|19.02%|66,960,960|66,960,960|质押||65,500,000|

湛江国联水产开发股份有限公司2013年度报告摘要
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|丁伟|境内自然人|0.83%|2,932,987|2,932,987|
|中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金|其他|0.82%|2,900,000|2,900,000|
|华润深国投信托有限公司－鼎萨2期集合资金信托计划|其他|0.64%|2,254,981|2,254,981|
|中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.57%|1,999,065|1,999,065|
|广东粤财信托有限公司－中鼎三|其他|0.34%|1,194,055|1,194,055|
|李忠|境内自然人|0.29%|1,033,911|1,033,911|
|章丽娟|境内自然人|0.29%|1,024,235|1,024,235|
|石河子联奥股权投资管理有限公司|境内非国有法人|0.26%|923,557|923,557|
|||前10名股东中湛江市国通水产有限公司和冠联国际投资有限公司|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||的股东同为李忠、李国通、陈汉，存在关联关系，除此之外，公司|||
|||未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。|||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2013年，是国联水产第三个五年发展规划的第三年，是机遇与挑战并存的一年。在历经2012年的低潮下，又迎来了对虾输美反补贴诉讼的挑战，国联人肩负中国水产业发展的使命，众志成城、积极应对，再次捍卫了中国对虾产业的利益，继2004年获得反倾销零关税后，又一次代表中国企业赢得输美冻虾反补贴零关税的胜利。国联成为中国输美冻虾反倾销、反补贴“双反”唯一的零关税企业。报告期内，公司继续夯实产业链的各个环节，积极实施国际化和多元化的战略并取得初步成效，募投项目逐渐发挥效益，产品单一和市场单一的局面得到根本改变，产业链结构更加完善合理，并形成种养饲料板块、罗非鱼板块、
对虾加工板块、美国SSC公司板块四大主要板块并驱局面，各个板块的相互支持和资源共享更好发挥了协
同效应，优化了公司的运营效率，为公司未来的发展打下了良好的基础。
湛江国联水产开发股份有限公司2013年度报告摘要种养饲料板块概述：
（1）种苗方面：国联虾苗扩张计划自2010年起正式布局，到2013年已扩张至21家。虾苗场已遍布广东、广西、海南等主要区域，并辐射至福建、浙江等重要养殖省份，在浙江地区的试养取得满意效果，生长速度和产量均有极大的提高，为今后国联“1”号虾苗在该区域乃至华东地区的拓展奠定了基础。“国联1号”虾苗品牌已得到了广大养殖户的高度认可，品牌影响力和市场占有率得到提高。另外，公司自主培育的“南三1号”亲虾表现稳定，国联“一代种苗”为主、“二代自主种苗”为辅的种苗战略得到较好的实施。（2）饲料方面：饲料公司在2012年下半年完成两条膨化料生产线的投产后，解决了以往膨化料产能不足的局面，饲料公司的工作重点由解决产能不足转向提升销售能力，因此2013年饲料公司加强了销售团队的建设，扩大了销售区域，加大了客户的开发力度，湛江、广西和珠三角地区的客户开发取得较大的突破，并恢复了华东地区市场的销售，对于重点区域市场进行了细分管理，销售规模同比大幅增长。2013年，在鱼粉、豆粕、面粉等大宗原材料价格居高不下，配方成本同比大幅增加的情况下，饲料公司的经营管理和生产技术团队能够严格把控原料采购成本和产品质量关，取得了积极的成果。
罗非鱼板块概述：
2013年，是国美水产建成投产的第一个完整会计年度。国美水产的管理团队克服重重困难，在短短几个月的时间，连续取得了HACCP、BRC、BAP等多个国内、国际标准认证，为未来进一步拓展国际市场打下了坚实的基础。报告期内，国美水产营销团队重点加强新市场开拓，建立了属于国美水产自己的营销渠道，在扩大市场规模的同时，改变了原来市场集中于美国的局面，分散了市场集中的风险，市场结构更加合理。
同时国美水产的生产技术团队勇于创新，刻苦钻研，产品的出成率再次取得新突破，这为报告期内经营业绩奠定了基础。国美水产的投产，标志着国联倾力打造的第二条产业链——罗非鱼产业链逐步走向完善，国联的对虾和罗非鱼两条产业链的发展战略取得初步成果。
对虾加工板块概述：
2013年对于对虾产业而言是个多事之年。面对美国商务部发起对中国等七国的反补贴调查，我司克服重重困难，积极应对，再次代表中国对虾产业赢得美国反补贴诉讼，取得零税率的胜利。更重要的是，这是美国对中国农产品发起的首例反补贴调查案，本次判决胜诉具有标识性意义，为中国企业破解国际贸易壁垒积累了宝贵的经验。国联水产一直以来较为依赖对虾加工出口，产品市场也较为依赖美国市场，此次反补贴诉讼加速了公司的多元化转型，即便公司最终赢得了反补贴诉讼，公司的多元化仍在继续，公司的国际化战略得到贯彻。对虾出口的占比由以前的超过80%下降到目前的34%，抗风险能力大大加强。2013年，在生产和品管部门的共同努力下，出口主要产品出成率得到大幅提升，并实现了面包虾系列产品的规模化生产。国际业务部与美国SSC公司紧密合作，通过挖掘面包虾市场潜力，拓宽了面包虾类产品在国际市场的销售渠道，也提高了出口产品的毛利率水平。内销保持稳步增长，酒店餐饮渠道的开拓在中央“八不准”政策的制约下依然凭借良好的产品品质得到客户认同，保证了内销业务的持续增长，同时，面对异军突起
湛江国联水产开发股份有限公司2013年度报告摘要的生鲜电商渠道，公司顺应趋势，组建电商团队，与主流的电商平台进行战略合作，突破原有的渠道限制，拉近与消费者的距离。
美国SSC公司概述：
公司在2012年2月正式并购美国SSC公司，经过两年的运营，SSC公司的表现达到预期，不仅达到了构建自主品牌、直接掌控终端客户资源和信息采购资源的目的，还推动了国联水产的国际化运营转型，并在反补贴诉讼中发挥了重要作用。2013年，国联水产通过整合SSC公司在美国的终端消费网络，完成了产品在美国北加洲地区营销物流服务网络的布局，产品覆盖了湾区主流的华人超市并进驻全美超市。SSC公司的成功并购整合，亦快速实现了企业由OEM向自主品牌的转变，由成本竞争优势向品牌竞争优势的转变。
并购后，除拥有SSC公司原3个品牌外，国联先后在美国市场创立了“O’good”、“O’fresh”和“I cook”等3个自主品牌并成功推向美国终端市场，改变了以往单一依靠OEM订单给公司产品开发所带来的局限，为企业提前做好产品规划、原材料采购计划、订单管理创造了条件。在SSC公司的作用下，公司全球采购的话语权逐步增强，企业加工原料的全球采购能力不断提升，SSC公司的采购平台还为公司国内进口全球海产精选产品，为内销渠道提供支持。
报告期内，公司业务规模得到快速增长，主要得益于募投项目的投产和顺利运营，尤其是美国SSC公司和国美水产贡献了大部分增量销售。2013年公司全年实现营业收入22.14亿元，同比去年增长52.38%，实现营业利润4,269.92万元，同比去年增长118.47%，实现净利润5,648.69万元，同比去年增长125.05%。
历经了2012年的低谷，公司在2013年一方面加大生产与销售的协调，积极提高产品出成率，加强产品订单管理，加大面包虾等高附加值产品的比例，提升公司的产品毛利，另一方面，国美水产的投产和美国SSC公司的扩展为公司带来新的动力，增加了公司的效益，并使国联水产总部、国美水产和美国SSC的资源得到共享与整合。
2013年，公司继续实施多元化的战略，同时在反补贴诉讼背景下加快了国际化转型的进程：
多元化方面：传统对虾加工业务上，积极开拓更多新的品类，面包虾、虾滑、水煮虾等产品的占比进一步提高。同时，罗非鱼项目、美国SSC公司的产品多元化等进一步使公司整体的产品品类丰富，公司的整体收入主要由种养饲料、对虾加工、罗非鱼加工、美国SSC公司四大板块构成，以往单一依靠对虾加工的业务结构得到根本性改观。同时，对虾出口和罗非鱼出口均积极开拓非美国市场，加大国内餐饮渠道的开发，保证市场的多元化。
国际化方面：国联水产从成立就定位在国际市场，但是真正开始国际化的运营，利用并整合更多国际上的资源则才刚刚开始，主要依靠SSC公司平台进行，公司从“走出去战略”过渡到“走出去”与“引进来”战略同时并重，加快整合国际水产资源对于内销产品的补充，同时结合国联水产对虾加工、国美水产罗非鱼加工和SSC公司的国际贸易与渠道资源，实现三方资源调配，并对组织架构进行相应调整，确保运营的高效执行。
湛江国联水产开发股份有限公司2013年度报告摘要（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√是□否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
2013年公司公司主要收入来源四个板块：对虾加工板块、罗非鱼加工板块、饲料与种苗板块以及美国SSC公司。报告期内，公司实现的营业收入为2,213,827,410.03元，同比去年增加52.38%，其中主营业务收入2,200,249,935.96元，同比去年增加53.11%。实现的营业利润为42,699,244.34元，同比去年增加118.47%，实现的净利润为56,486,784.22元，同比去年增加125.05%。上述主要指标变动的主要因素如下：①公司针对2012年的对虾价格行情波动情况，对于2013年的采购管理和订单管理更加科学严谨，运营团队从种苗、饲料、原料采购、出口业务和SSC公司的所有人员定期分析原料价格行情和国际销售行情，做好对应的生产计划和订单管理，从而使对虾加工业务毛利水平由上年的1.38%提升到2013年的13.52%。
②国美水产进入第一个完整运营的会计年度，国美水产的运营团队众志成城，团结一致，在短时间内连续取得了HACCP、BRC、BAP等多个国内、国际标准认证，为出口主要地区扫清了障碍，先后开发了澳大利亚、新加坡和加拿大、美国、墨西哥等市场，建立了属于国美水产自己的营销渠道，国美水产全年完成销售收入4.89亿元，比去年增加4.32亿元，实现净利润2034万元人民币，比去年增加3883万元。
③美国SSC公司开始发挥国际运营平台的作用，协助公司进行全球采购，同时加大力度开发全美营销网络，扩大配送区域，进行自身品牌的建设，取得了较好的效果。美国SSC公司全年销售收入8.48亿元人民币，同比增长71.43%，实现净利润897万元人民币，同比增长310.42%。
④成本控制取得成效，管理费用同比上年略有下降，销售费用在销售规模同比增加52.38%的情况下只增加了17.92%，公司运营效率和管控水平得到提高，为公司营业利润的提升起到了一定的促进作用。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|水产品|2,200,249,935.96|281,997,604.74|
|分产品|||
|水产品|1,937,506,898.52|261,907,846.34|
|种苗收入|50,729,909.78|376,226.81|
|饲料收入|212,013,127.66|19,713,531.59|
|合计|2,200,249,935.96|281,997,604.74|
|分地区|||

湛江国联水产开发股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|-|
|国内|490,721,206.11|48,779,740.89|
|国外|1,709,528,729.85|233,217,863.85|
|合计|2,200,249,935.96|281,997,604.74|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|水产品|2,200,249,935.96|1,918,252,331.22|12.82%|53.11%|37.48%|9.91%|
|分产品|||||||
|水产品|1,937,506,898.52|1,675,599,052.18|13.52%|53.04%|34.2%|12.14%|
|种苗收入|50,729,909.78|50,353,682.97|0.74%|35.95%|85.08%|-26.35%|
|饲料收入|212,013,127.66|192,299,596.07|9.3%|58.55%|60.91%|-1.33%|
|合计|2,200,249,935.96|1,918,252,331.22|12.82%|53.11%|37.48%|9.91%|
|分地区|||||||
|国内|490,721,206.11|441,941,465.22|9.94%|29.02%|32.89%|-2.62%|
|国外|1,709,528,729.85|1,476,310,866.00|13.64%|61.79%|38.92%|14.21%|
|合计|2,200,249,935.96|1,918,252,331.22|12.82%|53.11%|37.48%|9.91%|

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明详见2014年4月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2014年第一季业绩预告》5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
不适用
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）合并报表范围发生变更说明
本期公司新设一个全资子公司——湛江国发投资发展有限公司，并于2013年12月26日将持有湛江国发投资发展有限公司30%的股权转让给湛江华信房地产有限公司，截止2013年12月31日公司持有湛江国发投资发展有限公司70%的股权。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用