股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2014-018山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于公司日常关联交易协议执行情况及 2014年日常关联交易计划的议案》及《关于与山钢国贸签署<委托代理协议>的议案》，尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和不可或缺的，能够有效保证公司生产的正常稳定进行。
公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允，无损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年 4月 23日，公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易协议执行情况及 2014年日常关联交易计划的议案》和《关于与山钢国贸签署<委托代理协议>的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会 9名董事中，关联董事任浩先生、陈启祥先生、崔聚荣先生、陈向阳先生、毕志超先生、田克宁先生均按规定予以回避，其他 3名董事进行
表决并一致通过；公司 3名独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：
交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、本公司章程及本公司《关联交易管理办法》的规定，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。
上述关联交易议案，需经公司 2013年度股东大会批准后生效，在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。
（二）2013年日常关联交易的预计和执行情况
1、销售商品、提供劳务
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|关联方|关联交易类别|2013年预计金额|2013年实际金额|预计金额与实际金额差异较大原因|
|贝斯济钢（山东）钢板有限公司|向关联人销售产品、商品|20,000,000.00|1,156,100.00||
|德州济钢龙马钢材加工配送有限公司|向关联人销售产品、商品|15,000,000.00|204,518,200.00||
|济钢集团山东建设工程有限公司|向关联人销售产品、商品|20,000,000.00|2,590,600.00||
|济钢集团商业贸易有限公司|向关联人销售产品、商品|40,000,000.00|42,175,600.00||
|济钢集团有限公司|向关联人销售产品、商品|3,500,000,000.00|4,359,808,100.00|销售铁水等原料增加|
|济钢集团重工机械有限公司|向关联人销售产品、商品|20,000,000.00|10,300,200.00||
|济钢香港控股有限公司|向关联人销售产品、商品|250,000,000.00|153,031,500.00||
|济钢新加坡有限公司|向关联人销售产品、商品||130,853,700.00||
|济南鲍德房地产开发有限公司|向关联人销售产品、商品|1,000,000.00|112,600.00||
|济南鲍德钢结构有限公司|向关联人销售产品、商品|15,000,000.00|18,554,700.00||
|济南鲍德炉料有限公司|向关联人销售产品、商品|40,000,000.00|23,090,400.00||
|济南鲍德汽车运输有限公司|向关联人销售产品、商品|40,000,000.00|137,086,700.00||
|济南鲍德冶金石灰石有限公司|向关联人销售产品、商品||277,800.00||
|济南钢城矿业有限公司|向关联人销售产品、商品|500,000.00|32,388,000.00||
|济南钢铁集团耐火材料有限责任公司|向关联人销售产品、商品|10,000,000.00|57,200.00||
|济南钢铁集团新事业有限公司|||145,500.00||

济南钢铁集团总公司菏泽五金 向关联人销售产品、
1,233,000.00
厂 商品
||||||
|-|-|-|-|-|
|济南济钢铁合金厂|向关联人销售产品、商品|150,000,000.00|135,103,200.00||
|青岛保税区济钢国际物流有限公司|向关联人销售产品、商品|30,000,000.00|98,949,700.00||
|青岛信莱伟业经贸有限公司|向关联人销售产品、商品|10,000,000.00|70,822,900.00||
|山东鲍德金属复合板有限公司|向关联人销售产品、商品|50,000,000.00|45,325,900.00||
|山东鲍德翼板有限公司|向关联人销售产品、商品|250,000,000.00|340,500.00|坯料等产品因产量低不再销售|
|山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司|向关联人销售产品、商品|500,000.00|||
|山东球墨铸铁管有限公司|向关联人销售产品、商品|150,000,000.00|85,226,600.00||
|山东省冶金地质水文勘察公司|向关联人销售产品、商品|20,000,000.00|8,351,700.00||
|潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司|向关联人销售产品、商品|40,000,000.00|107,980,600.00||
|济南钢铁集团总公司生产服务公司|向关联人销售产品、商品|150,000,000.00|62,253,300.00||
|定陶济钢钢材销售有限公司|向关联人销售产品、商品||236,900.00||
|莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司|向关联人销售产品、商品|120,000,000.00|121,990,800.00||
|莱芜钢铁集团机械制造有限公司|向关联人销售产品、商品|150,000,000.00|200,782,000.00||
|莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司|向关联人销售产品、商品|50,000,000.00|43,729,200.00||
|莱芜钢铁集团矿山建设有限公司|向关联人销售产品、商品|47,000,000.00|49,593,800.00||
|莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司|向关联人销售产品、商品|5,000,000.00|||
|莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司|向关联人销售产品、商品|1,000,000.00|7,464,500.00||
|莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司|向关联人销售产品、商品|100,000.00|5,171,000.00||
|莱芜钢铁集团泰东实业有限公司|向关联人销售产品、商品|50,000,000.00|223,769,800.00||
|莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司|向关联人销售产品、商品||4,533,800.00||
|莱芜钢铁集团银山型钢有限公司|向关联人销售产品、商品|9,600,000,000.00|9,920,509,200.00|销量增加|
|莱芜钢铁集团有限公司|向关联人销售产品、商品|2,600,000,000.00|3,459,800,100.00|销量增加|
|莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司|向关联人销售产品、商品|10,000,000.00|14,174,900.00||
|鲁银投资集团股份有限公司|向关联人销售产品、商品|2,400,000,000.00|2,527,842,200.00||
|山东莱钢建设有限公司|向关联人销售产品、商品|130,000,000.00|138,066,100.00||
|山东莱钢汽车运输有限公司|向关联人销售产品、商品|130,000,000.00|127,156,000.00||
|山东鲁碧建材有限公司|向关联人销售产品、商品|200,000,000.00|318,515,400.00||
|山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司|向关联人销售产品、商品|10,000,000.00|12,474,900.00||
|山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司|向关联人销售产品、商品||4,900.00||
|山东融鑫投资股份有限公司|向关联人销售产品、商品||383,460,800.00|2013年度与国贸公司发生的业务|
|小计||20,325,100,000.00|23,291,010,600.00||
|济钢集团有限公司|其他|650,000,000.00|888,132,700.00||

济南鲍德钢结构有限公司 其他 1,000,000.00
|||||
|-|-|-|-|
|济南鲍德炉料有限公司|其他|35,000,000.00||
|济南鲍德冶金石灰石有限公司|其他|1,000,000.00||
|济南济钢铁合金厂|其他|6,000,000.00|3,389,200.00|
|济南鲁新新型建材有限公司|其他|150,000,000.00|91,875,000.00|
|山东鲍德金属复合板有限公司|其他|100,000.00|80,000.00|
|山东球墨铸铁管有限公司|其他|50,000,000.00|13,320,900.00|
|山东省冶金建设开发公司|其他|3,000,000.00|2,906,800.00|
|济钢农场||||
|济南钢铁集团耐火材料有限责任公司|其他|2,000,000.00||
|济南钢铁集团总公司机械设备制造厂|其他|3,000,000.00||
|济南鲍德汽车运输有限公司|其他|8,000,000.00|2,117,000.00|
|济钢集团商业贸易有限公司|其他||36,256,800.00|
|济南钢城矿业有限公司|其他||54,756,400.00|
|山东钢铁集团有限公司|其他||4,625,800.00|
|山东省冶金科学研究院|||83,700.00|
|小计||909,100,000.00|1,097,544,300.00|
|合计||21,234,200,000.00|24,388,554,900.00|

2、采购原材料、购买燃动力和接受劳务
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|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|2013年预计金额|2013年实际发生|预计金额与实际金额差异较大原因|
|济钢集团山东建设工程有限公司|向关联人购买原材料|5,000,000.00|7,656,200.00||
|济钢集团商业贸易有限公司|向关联人购买原材料|15,000,000.00|17,008,100.00||
|济钢集团有限公司|向关联人购买原材料|600,000,000.00|1,204,180,100.00|采购量增加|
|济钢集团重工机械有限公司|向关联人购买原材料|50,000,000.00|40,298,800.00||
|济钢香港控股有限公司|向关联人购买原材料|7,500,000,000.00|6,559,565,500.00|产量降低|
|济南鲍德钢结构有限公司|向关联人购买原材料|500,000.00|38,798,000.00||
|济南鲍德炉料有限公司|向关联人购买原材料|200,000,000.00|222,303,000.00||
|济南鲍德汽车运输有限公司|向关联人购买原材料||7,255,000.00||
|济南鲍德冶金石灰石有限公司|向关联人购买原材料|60,000,000.00|36,043,100.00||
|济南钢城矿业有限公司|向关联人购买原材料|300,000,000.00|597,686,300.00|集中供料|
|济南钢铁集团耐火材料有限责任公司|向关联人购买原材料|550,000,000.00|318,159,000.00|产量降低|
|济南钢铁集团新事业有限公司|向关联人购买原材料|200,000,000.00|291,672,200.00||
|济南华瑞源交联管有限公司|向关联人购买原材料|500,000.00|||

济南济钢铁合金厂 向关联人购买原材料 370,000,000.00 331,942,300.00
||||||
|-|-|-|-|-|
|济南济耐工贸有限责任公司|||2,079,600.00||
|青岛保税区济钢国际物流有限公司|向关联人购买原材料|1,000,000.00|4,676,200.00||
|青岛信莱伟业经贸有限公司|向关联人购买原材料|1,500,000.00|||
|山东鲍德金属复合板有限公司|向关联人购买原材料|700,000.00|1,439,300.00||
|山东鲍德煤炭有限公司|向关联人购买原材料|400,000,000.00|696,877,900.00|集中供料|
|山东鲍德翼板有限公司|向关联人购买原材料|13,000,000.00|8,491,600.00||
|山东钢铁集团日照钢铁有限公司|向关联人购买原材料|30,000,000.00|||
|山东济钢阿科力化工有限公司|向关联人购买原材料|10,000,000.00|3,942,900.00||
|山东金岭矿业股份有限公司|向关联人购买原材料|100,000,000.00|24,898,900.00||
|山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司|向关联人购买原材料|9,000,000.00|9,932,700.00||
|山东耐材集团恒欣镁业有限公司|向关联人购买原材料|4,000,000.00|||
|山东耐材集团鲁耐窑业有限公司|向关联人购买原材料|3,000,000.00|||
|山东耐材集团中齐耐火有限公司|向关联人购买原材料|3,500,000.00|12,017,500.00||
|山东球墨铸铁管有限公司|向关联人购买原材料|1,200,000,000.00|703,338,200.00|产量降低|
|山东省冶金地质水文勘察公司|向关联人购买原材料|7,500,000.00|||
|山东省冶金科学研究院|向关联人购买原材料|6,500,000.00|26,695,200.00||
|山东省冶金物资公司|向关联人购买原材料|300,000.00|||
|淄博铁鹰钢铁有限公司|向关联人购买原材料|13,000,000.00|||
|莱芜钢铁集团机械制造有限公司|向关联人购买原材料|20,000,000.00|38,298,900.00||
|莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司|向关联人购买原材料|45,000,000.00|51,455,000.00||
|莱芜钢铁集团矿山建设有限公司|向关联人购买原材料|350,000,000.00|349,172,900.00||
|莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司|向关联人购买原材料|60,000,000.00|712,186,000.00|球团矿采购增加|
|莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司|向关联人购买原材料||21,066,900.00||
|莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司|向关联人购买原材料|300,000,000.00|173,907,400.00||
|莱芜钢铁集团泰东实业有限公司|向关联人购买原材料|220,000,000.00|213,529,800.00||
|莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司|||50,171,800.00||
|莱芜钢铁集团银山型钢有限公司|向关联人购买原材料|9,000,000,000.00|7,192,749,300.00|采购量减少|
|莱芜钢铁集团有限公司|向关联人购买原材料|2,000,000,000.00|2,459,444,900.00||
|鲁银投资集团股份有限公司|向关联人购买原材料|600,000,000.00|683,630,800.00||
|山东莱钢建设有限公司|向关联人购买原材料|6,000,000.00|||
|山东鲁碧建材有限公司|向关联人购买原材料|200,000,000.00|275,565,400.00||
|小计||24,455,000,000.00|23,388,136,700.00||

向关联人购买燃料和
济钢集团有限公司 10,000,000.00 6,501,800.00
动力
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|-|-|-|-|
|济南钢城矿业有限公司|向关联人购买燃料和动力|0.00|24,888,300.00|
|莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司|向关联人购买燃料和动力|500,000.00||
|莱芜钢铁集团银山型钢有限公司|向关联人购买燃料和动力|250,000,000.00|253,311,300.00|
|莱芜钢铁集团有限公司|向关联人购买燃料和动力|2,400,000,000.00|2,315,613,900.00|
|小计||2,660,500,000.00|2,600,315,300.00|
|济钢集团山东建设工程有限公司|接受关联人提供的劳务|5,000,000.00|118,963,100.00|
|济钢集团国际工程技术有限公司|接受关联人提供的劳务||99,211,400.00|
|济钢集团商业贸易有限公司|接受关联人提供的劳务||38,057,500.00|
|山东省冶金地质水文勘察公司|接受关联人提供的劳务|25,000,000.00|9,042,200.00|
|济钢集团有限公司|接受关联人提供的劳务|170,000,000.00|167,793,800.00|
|济钢集团重工机械有限公司|接受关联人提供的劳务||39,633,700.00|
|济南鲍德钢结构有限公司|接受关联人提供的劳务||11,396,500.00|
|济南鲍德炉料有限公司|接受关联人提供的劳务||2,823,500.00|
|济南鲍德汽车运输有限公司|接受关联人提供的劳务|350,000,000.00|132,917,500.00|
|济南钢城矿业有限公司|接受关联人提供的劳务||20,641,500.00|
|济南钢铁集团耐火材料有限责任公司|接受关联人提供的劳务||3,063,800.00|
|济南钢铁集团新事业有限公司|接受关联人提供的劳务||28,325,100.00|
|济南黄河爆破工程有限责任公司|接受关联人提供的劳务||248,900.00|
|济南济钢铁合金厂|接受关联人提供的劳务||7,474,400.00|
|青岛保税区济钢国际物流有限公司|||527,600.00|
|莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司|接受关联人提供的劳务|40,000,000.00|33,743,400.00|
|莱芜钢铁集团有限公司|接受关联人提供的劳务|200,000,000.00|244,410,100.00|
|山东莱钢建设有限公司|接受关联人提供的劳务|100,000,000.00|123,294,400.00|
|山东莱钢汽车运输有限公司|接受关联人提供的劳务|250,000,000.00|790,658,000.00|
|莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司|接受关联人提供的劳务|100,000,000.00||
|小计||1,240,000,000.00|1,872,226,400.00|
|合计||28,355,500,000.00|27,860,678,400.00|

（三）2014年日常交联交易预计金额和类别
1、销售商品、提供劳务
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|关联方|关联交易类别|2014年预计金额|占同类业务比例(%)|2014年1-3月累计发生的关联交易|2013年实际发生金额|占同类业务比例(%)|预计金额与实际金额差异较大原因|
|贝斯济钢（山东）钢板有限公司|向关联人销售产品、商品|15,000,000.00|0.02%||1,156,100.00|0.00%||
|德州济钢龙马钢材加工配送有限公司|向关联人销售产品、商品|200,000,000.00|0.28%||204,518,200.00|0.29%||
|济钢集团山东建设工程有限公司|向关联人销售产品、商品|6,000,000.00|0.01%|1,360,245.76|2,590,600.00|0.00%||
|济钢集团商业贸易有限公司|向关联人销售产品、商品|45,000,000.00|0.06%|18,109,274.83|42,175,600.00|0.06%||
|济钢集团有限公司|向关联人销售产品、商品|1,800,000,000.00|2.49%|1,307,192,386.78|4,359,808,100.00|6.19%|预计销量减少|
|济钢集团重工机械有限公司|向关联人销售产品、商品|10,000,000.00|0.01%|2,211,562.52|10,300,200.00|0.01%||
|济钢香港控股有限公司|向关联人销售产品、商品||0.00%||153,031,500.00|0.22%||
|济钢新加坡有限公司|向关联人销售产品、商品||0.00%||130,853,700.00|0.19%||
|济南鲍德房地产开发有限公司|向关联人销售产品、商品|500,000.00|0.00%||112,600.00|0.00%||
|济南鲍德钢结构有限公司|向关联人销售产品、商品|15,000,000.00|0.02%|259,313.82|18,554,700.00|0.03%||
|济南鲍德炉料有限公司|向关联人销售产品、商品|25,000,000.00|0.03%|7,392,030.33|23,090,400.00|0.03%||
|济南鲍德汽车运输有限公司|向关联人销售产品、商品|350,000,000.00|0.48%|305,270,445.70|137,086,700.00|0.19%||
|济南鲍德冶金石灰石有限公司|向关联人销售产品、商品|500,000.00|0.00%|57,343.00|277,800.00|0.00%||
|济南钢城矿业有限公司|向关联人销售产品、商品|35,000,000.00|0.05%|17,522.12|32,388,000.00|0.05%||
|济南钢铁集团耐火材料有限责任公司|向关联人销售产品、商品|10,000,000.00|0.01%|699,615.01|57,200.00|0.00%||
|济南钢铁集团新事业有限公司||200,000.00|0.00%|34,382.84|145,500.00|0.00%||
|济南钢铁集团总公司菏泽五金厂|向关联人销售产品、商品|1,500,000.00|0.00%||1,233,000.00|0.00%||
|济南济钢铁合金厂|向关联人销售产品、商品|150,000,000.00|0.21%|11,354,876.74|135,103,200.00|0.19%||
|青岛保税区济钢国际物流有限公司|向关联人销售产品、商品|100,000,000.00|0.14%|37,485,894.47|98,949,700.00|0.14%||
|青岛信莱伟业经贸有限公司|向关联人销售产品、商品|75,000,000.00|0.10%|838,471.49|70,822,900.00|0.10%||

山东鲍德金属复合 向关联人销售产
50,000,000.000.07% 5,836,887.26 45,325,900.00 0.06%
板有限公司 品、商品
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山东鲍德翼板有限公司|向关联人销售产品、商品|500,000.00|0.00%|338,781.15|340,500.00|0.00%||
|山东球墨铸铁管有限公司|向关联人销售产品、商品|85,000,000.00|0.12%|14,576,185.75|85,226,600.00|0.12%||
|山东省冶金地质水文勘察公司|向关联人销售产品、商品|10,000,000.00|0.01%|420,317.03|8,351,700.00|0.01%||
|潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司|向关联人销售产品、商品|100,000,000.00|0.14%||107,980,600.00|0.15%||
|济南钢铁集团总公司生产服务公司|向关联人销售产品、商品|65,000,000.00|0.09%||62,253,300.00|0.09%||
|定陶济钢钢材销售有限公司|向关联人销售产品、商品||0.00%||236,900.00|0.00%||
|莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司|向关联人销售产品、商品|122,000,000.00|0.17%|31,404,767.22|121,990,800.00|0.17%||
|莱芜钢铁集团机械制造有限公司|向关联人销售产品、商品|130,000,000.00|0.18%|31,715,460.15|200,782,000.00|0.28%||
|莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司|向关联人销售产品、商品|50,000,000.00|0.07%|11,975,775.01|43,729,200.00|0.06%||
|莱芜钢铁集团矿山建设有限公司|向关联人销售产品、商品|48,000,000.00|0.07%|11,272,720.12|49,593,800.00|0.07%||
|莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司|向关联人销售产品、商品|2,000,000.00|0.00%|729,620.51|0.00|0.00%||
|莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司|向关联人销售产品、商品|3,000,000.00|0.00%|101,283.23|7,464,500.00|0.01%||
|莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司|向关联人销售产品、商品|3,000,000.00|0.00%|0.00|5,171,000.00|0.01%||
|莱芜钢铁集团泰东实业有限公司|向关联人销售产品、商品|230,000,000.00|0.32%|55,419,452.48|223,769,800.00|0.32%||
|莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司|向关联人销售产品、商品|4,500,000.00|0.01%|1,221,908.44|4,533,800.00|0.01%||
|莱芜钢铁集团银山型钢有限公司|向关联人销售产品、商品|10,400,000,000.00|14.40%|1,975,885,180.29|9,920,509,200.00|14.08%|销量增加|
|莱芜钢铁集团有限公司|向关联人销售产品、商品|3,100,000,000.00|4.29%|1,202,561,947.96|3,459,800,100.00|4.91%||
|莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司|向关联人销售产品、商品|20,000,000.00|0.03%|6,673,215.51|14,174,900.00|0.02%||
|鲁银投资集团股份有限公司|向关联人销售产品、商品||0.00%|0.00|2,527,842,200.00|3.59%|带钢生产线置换|
|山东莱钢建设有限公司|向关联人销售产品、商品|110,000,000.00|0.15%|21,202,189.87|138,066,100.00|0.20%||
|山东莱钢汽车运输有限公司|向关联人销售产品、商品|130,000,000.00|0.18%|33,628,665.98|127,156,000.00|0.18%||

山东鲁碧建材有限 向关联人销售产
250,000,000.000.35% 67,318,518.50 318,515,400.00 0.45%
公司 品、商品
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司|向关联人销售产品、商品|3,000,000.00|0.00%|2,623,261.49|12,474,900.00|0.02%||
|山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司|向关联人销售产品、商品||0.00%||4,900.00|0.00%||
|山东融鑫投资股份有限公司|向关联人销售产品、商品||0.00%||383,460,800.00|0.54%|2013年度与国贸公司发生的业务|
|济钢集团国际贸易有限责任公司|向关联人销售产品、商品|300,000,000.00|0.42%|194,156,944.88||0.00%|2013年为子公司,2014年为关联单位|
|小计||18,054,700,000.00|25.01%|5,361,346,448.25|23,291,010,600.00|33.05%||
|济钢集团有限公司|其他|200,000,000.00|0.28%|88,577,807.83|888,132,700.00|1.26%|租赁收入减少|
|济南鲍德炉料有限公司|其他|300,000.00|0.00%|58,904.73|0.00|0.00%||
|济南济钢铁合金厂|其他|4,000,000.00|0.01%|33,491.73|3,389,200.00|0.00%||
|济南鲁新新型建材有限公司|其他|95,000,000.00|0.13%||91,875,000.00|0.13%||
|山东鲍德金属复合板有限公司|其他|100,000.00|0.00%|24,075.03|80,000.00|0.00%||
|山东球墨铸铁管有限公司|其他|15,000,000.00|0.02%|65,871.46|13,320,900.00|0.02%||
|山东省冶金建设开发公司|其他|3,000,000.00|0.00%||2,906,800.00|0.00%||
|济南钢铁集团耐火材料有限责任公司|其他|200,000.00|0.00%|15,200.00|0.00|0.00%||
|济南鲍德汽车运输有限公司|其他|3,000,000.00|0.00%|102,901.04|2,117,000.00|0.00%||
|济钢集团商业贸易有限公司|其他|35,000,000.00|0.05%|89,192.67|36,256,800.00|0.05%||
|济南钢城矿业有限公司|其他|55,000,000.00|0.08%|25,915.07|54,756,400.00|0.08%||
|山东钢铁集团有限公司|其他||0.00%||4,625,800.00|0.01%||
|山东省冶金科学研究院||200,000.00|0.00%||83,700.00|0.00%||
|小计||410,800,000.00|0.57%|88,993,359.56|1,097,544,300.00|1.56%||
|合计||18,465,500,000.00|25.58%|5,450,339,807.81|24,388,554,900.00|34.61%||

2、采购原材料、购买燃动力和接受劳务
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|2014年预计金额|占同类业务比例(%)|2014年1-3月累计发生的关联交易|2013年实际发生金额|占同类业务比例(%)|预计金额与实际金额差异较大原因|
|济钢集团山东建设工程有限公司|向关联人购买原材料|8,000,000.00|0.01%|168,813.68|7,656,200.00|0.01%||
|济钢集团商业贸易有限公司|向关联人购买原材料|18,000,000.00|0.03%|2,606,832.28|17,008,100.00|0.03%||
|济钢集团有限公司|向关联人购买原材料|1,000,000,000.00|1.43%|713,033,945.85|1,204,180,100.00|1.80%||
|济钢集团重工机械有限公司|向关联人购买原材料|45,000,000.00|0.06%|6,296,912.42|40,298,800.00|0.06%||
|济钢香港控股有限公司|向关联人购买原材料|5,000,000,000.00|7.17%||6,559,565,500.00|9.79%|采购量减少|
|济南鲍德钢结构有限公司|向关联人购买原材料|10,000,000.00|0.01%||38,798,000.00|0.06%||
|济南鲍德炉料有限公司|向关联人购买原材料|230,000,000.00|0.33%|66,695,605.16|222,303,000.00|0.33%||
|济南鲍德汽车运输有限公司|向关联人购买原材料|5,000,000.00|0.01%|422,222.23|7,255,000.00|0.01%||
|济南鲍德冶金石灰石有限公司|向关联人购买原材料|36,000,000.00|0.05%|8,598,246.62|36,043,100.00|0.05%||
|济南钢城矿业有限公司|向关联人购买原材料|600,000,000.00|0.86%|139,463,410.68|597,686,300.00|0.89%||
|济南钢铁集团耐火材料有限责任公司|向关联人购买原材料|320,000,000.00|0.46%|76,591,293.67|318,159,000.00|0.47%||
|济南钢铁集团新事业有限公司|向关联人购买原材料|300,000,000.00|0.43%|39,851,735.56|291,672,200.00|0.44%||
|济南济钢铁合金厂|向关联人购买原材料|350,000,000.00|0.50%|63,966,849.42|331,942,300.00|0.50%||
|济南济耐工贸有限责任公司||2,500,000.00|0.00%|401,630.25|2,079,600.00|0.00%||
|青岛保税区济钢国际物流有限公司|向关联人购买原材料|5,000,000.00|0.01%||4,676,200.00|0.01%||
|青岛信莱伟业经贸有限公司|向关联人购买原材料|1,000,000.00|0.00%||0.00|0.00%||

山东鲍德金属
向关联人购
复合板有限公 1,500,000.00 0.00% 1,439,300.00 0.00%
买原材料
司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山东鲍德煤炭有限公司|向关联人购买原材料|700,000,000.00|1.00%|111,834,921.87|696,877,900.00|1.04%||
|山东鲍德翼板有限公司|向关联人购买原材料|8,500,000.00|0.01%|3,437,776.08|8,491,600.00|0.01%||
|山东济钢阿科力化工有限公司|向关联人购买原材料|4,000,000.00|0.01%||3,942,900.00|0.01%||
|山东金岭矿业股份有限公司|向关联人购买原材料|25,000,000.00|0.04%||24,898,900.00|0.04%||
|山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司|向关联人购买原材料|10,000,000.00|0.01%|1,593,415.96|9,932,700.00|0.01%||
|山东耐材集团中齐耐火有限公司|向关联人购买原材料|10,000,000.00|0.01%||12,017,500.00|0.02%||
|山东球墨铸铁管有限公司|向关联人购买原材料|700,000,000.00|1.00%|265,951,013.88|703,338,200.00|1.05%||
|山东省冶金地质水文勘察公司|向关联人购买原材料|3,000,000.00|0.00%|1,937,743.61|0.00|0.00%||
|山东省冶金科学研究院|向关联人购买原材料|25,000,000.00|0.04%|389,717.96|26,695,200.00|0.04%||
|山东耐火材料集团有限公司|向关联人购买原材料|20,000,000.00|0.03%|5,663,018.58||0.00%||
|济钢集团国际贸易有限责任公司|向关联人购买原材料|1,500,000,000.00|2.15%|1,116,538,940.38||0.00%|2013年为子公司,2014年为关联单位|
|莱芜钢铁集团机械制造有限公司|向关联人购买原材料|25,000,000.00|0.04%|4,938,602.56|38,298,900.00|0.06%||
|莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司|向关联人购买原材料|30,000,000.00|0.04%|7,391,665.47|51,455,000.00|0.08%||
|莱芜钢铁集团矿山建设有限公司|向关联人购买原材料|330,000,000.00|0.47%|65,962,582.57|349,172,900.00|0.52%||
|莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司|向关联人购买原材料|700,000,000.00|1.00%|143,613,353.34|712,186,000.00|1.06%||

莱芜钢铁集团
向关联人购
蓝天商旅车业 0.00% 0.00 21,066,900.00 0.03%
买原材料
有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司|向关联人购买原材料|600,000,000.00|0.86%|137,273,944.12|173,907,400.00|0.26%|采购矿石预计增加|
|莱芜钢铁集团泰东实业有限公司|向关联人购买原材料|220,000,000.00|0.32%|61,448,220.70|213,529,800.00|0.32%||
|莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司||50,000,000.00|0.07%|6,712,321.22|50,171,800.00|0.07%||
|莱芜钢铁集团银山型钢有限公司|向关联人购买原材料|7,600,000,000.00|10.90%|1,909,898,175.51|7,192,749,300.00|10.74%|采购量预计增加|
|莱芜钢铁集团有限公司|向关联人购买原材料|3,000,000,000.00|4.30%|640,726,232.24|2,459,444,900.00|3.67%|采购量预计增加|
|鲁银投资集团股份有限公司|向关联人购买原材料||0.00%||683,630,800.00|1.02%|带钢生产线置换|
|山东鲁碧建材有限公司|向关联人购买原材料|220,000,000.00|0.32%|58,509,463.91|275,565,400.00|0.41%||
|山东莱钢国际贸易有限公司||1,100,000,000.00|1.58%|309,574,979.52||0.00%|2013年为子公司,2014年为关联单位|
|小计||24,812,500,000.00|35.60%|5,971,493,587.31|23,388,136,700.00|34.91%||
|济钢集团有限公司|向关联人购买燃料和动力|10,000,000.00|0.01%||6,501,800.00|0.01%||
|济南钢城矿业有限公司|向关联人购买燃料和动力|25,000,000.00|0.04%|3,727,881.00|24,888,300.00|0.04%||
|莱芜钢铁集团银山型钢有限公司|向关联人购买燃料和动力|200,000,000.00|0.29%|50,498,933.34|253,311,300.00|0.38%||
|莱芜钢铁集团有限公司|向关联人购买燃料和动力|2,600,000,000.00|3.73%|628,180,587.30|2,315,613,900.00|3.46%|采购量预计增加|
|小计||2,835,000,000.00|4.07%|682,407,401.64|2,600,315,300.00|3.88%||
|济钢集团山东建设工程有限|接受关联人提供的劳务|120,000,000.00|0.17%|7,079,865.07|118,963,100.00|0.18%||

公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|济钢集团国际工程技术有限公司|接受关联人提供的劳务|100,000,000.00|0.14%|3,413,900.00|99,211,400.00|0.15%|
|济钢集团商业贸易有限公司|接受关联人提供的劳务|40,000,000.00|0.06%|6,147,905.95|38,057,500.00|0.06%|
|山东省冶金地质水文勘察公司|接受关联人提供的劳务|10,000,000.00|0.01%|2,550,544.38|9,042,200.00|0.01%|
|济钢集团有限公司|接受关联人提供的劳务|170,000,000.00|0.24%|42,240,597.00|167,793,800.00|0.25%|
|济钢集团重工机械有限公司|接受关联人提供的劳务|40,000,000.00|0.06%|2,325,547.56|39,633,700.00|0.06%|
|济南鲍德钢结构有限公司|接受关联人提供的劳务|15,000,000.00|0.02%|3,605,507.61|11,396,500.00|0.02%|
|济南鲍德炉料有限公司|接受关联人提供的劳务|3,000,000.00|0.00%|180,111.24|2,823,500.00|0.00%|
|济南鲍德汽车运输有限公司|接受关联人提供的劳务|150,000,000.00|0.22%|33,028,976.81|132,917,500.00|0.20%|
|济南钢城矿业有限公司|接受关联人提供的劳务|20,000,000.00|0.03%|1,085,738.35|20,641,500.00|0.03%|
|济南钢铁集团耐火材料有限责任公司|接受关联人提供的劳务|3,000,000.00|0.00%|1,358,118.80|3,063,800.00|0.00%|
|济南钢铁集团新事业有限公司|接受关联人提供的劳务|30,000,000.00|0.04%|6,307,260.64|28,325,100.00|0.04%|
|济南黄河爆破工程有限责任公司|接受关联人提供的劳务|500,000.00|0.00%||248,900.00|0.00%|
|济南济钢铁合金厂|接受关联人提供的劳务|7,500,000.00|0.01%|2,039,503.46|7,474,400.00|0.01%|
|青岛保税区济钢国际物流有限公司||600,000.00|0.00%|176,101.51|527,600.00|0.00%|
|莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司|接受关联人提供的劳务|60,000,000.00|0.09%|16,421,736.24|33,743,400.00|0.05%|
|莱芜钢铁集团有限公司|接受关联人提供的劳务|240,000,000.00|0.34%|57,890,590.05|244,410,100.00|0.36%|
|山东莱钢建设有限公司|接受关联人提供的劳务|300,000,000.00|0.43%|50,368,726.07|123,294,400.00|0.18%|

山东莱钢汽车 接受关联人
500,000,000.00 0.72% 139,062,695.93 790,658,000.00 1.18%
运输有限公司 提供的劳务
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|小计|1,809,600,000.00|2.60%|375,283,426.67|1,872,226,400.00|2.79%|
|合计|29,457,100,000.00|42.26%|7,029,184,415.62|27,860,678,400.00|41.58%|

二、关联方的基本情况及与公司的关联关系
公司 2012年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易协议执行情况及 2013年日常关联交易计划的议案》，公司于 2013年 3月 30日发布的《山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告》（2013-017）中已详细披露了关联方基本情况和关联关系。
关联方介绍和关联关系详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告。2014年新增签署的 1个日常关联交易协议，即与山东钢铁集团国际贸易有限公司签署的《委托代理协议》，关联方情况如下：
山东钢铁集团国际贸易有限公司是山东钢铁集团全资子公司，法定代表人闫福恒，成立于 2013年 11月，注册地址为济南市高新区舜华路 2000号舜泰广场 4号楼 19层，注册资本为 1亿元人民币。主要经营范围为：钢铁生产用原材料、钢铁产品及其副产品销售、代理、仓储（不含危险化学品）和初步加工；进出口业务。
三、关联交易协议签署和定价政策
（一）关联交易协议签署及审议情况
1、《日常交易综合框架协议》，自本公司 2011年 5月 18
日召开的 2011年第一次临时股东大会审议通过且重大资产重组生效之日起生效，本协议有效期为 3年（2012年 3月 22日至 2015年 3月 21日）。公司与山东钢铁集团有限公司互为提供产品和服务，主要包括原材料、中间体、产成品、技术等。双方遵循公平的市场价格原则，本协议项下提供产品和服务的具体内容及提供的时间、地点、方式、标准、定价、支付、结算等事项，届时将由双方或其附属企业按照一般商业惯例及本协议的规定，另行签订具体协议予以规定。
2、与济钢集团有限公司签署的主要协议
（1）、《产品互供协议》，本协议的有效期为 3年，自 2012年 1月 1日至 2014年 12月 31日。协议约定公司向济钢集团公司（含下属公司）采购耐火材料、石灰以及其他辅料；公司向济钢集团公司（含下属公司）销售烧结矿、球团矿、连铸坯、钢材等。双方依据市场价格，并根据生产经营计划按质、按量、按时提供产品，其价款按月结算，支付方式为银行转帐。
（2）、《土地使用权租赁协议》，本协议有效期为 3年，自 2012年 1月 1日至 2014年 12月 31日。本公司租赁济钢集团土地 5901230.59平方米，土地租赁价格自 2012年 1月 1日至 2013年 12月 31日为每年每平方米 6.69元人民币，自 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日为每年每平方米 12.78元人民币。
（3）、《土地使用权租赁协议》（原信赢），本协议有效期为 3年，自 2012年 1月 1日至 2014年 12月 31日。本公司租
赁济钢集团土地 113333平方米，土地租赁价格为每年每平方米 12.78元人民币。
（4）、《资产租赁经营协议》，本协议有效期为 3年，自 2012年 1月 1日至 2014年 12月 31日。本公司租赁济钢集团炼钢精整工序资产，每年支付租赁费 804.27元人民币。
(5)、《关于提供动能服务的协议》，本协议有效期为 3年，自 2012年 1月 1日至 2014年 12月 31日。协议约定本公司利用归其所有的动能输送管网或其他设备或设施，直接向济钢集团及其下属子公司提供动能。双方依据市场价格，并根据生产经营计划按质、按量、按时提供产品，其价款按月结算，支付方式为银行转帐。
3、与莱钢集团公司服务、供应及产品包销合同的签署及审议情况
（1）、本公司与莱钢集团公司签署的《购销协议》、《服务协议》，协议有效期为3年，自2012年1月1日至2014年12月31日。协议约定公司向莱钢集团公司提供仪表维护、计量服务、火车运输等服务及钢材、钢坯、铁矿石、燃动力等销售；莱钢集团公司向本公司提供原材料、设备备件等采购及运输维修、卫生保健、公安消防等服务。
（2）、《土地租赁使用合同》的签署
本公司与莱钢集团公司签订的《土地租赁使用合同》，协议有效期为3年，自2012年1月1日至2014年12月31日。土地租赁面
积为3,510,747.25平方米，租金为每平方米12.10元人民币。
（3）、与莱钢集团公司控制子公司或控制公司关联交易协议签署及审议情况
2012年6月19日，本公司与莱钢银山型钢公司、莱芜矿业公司等16个关联方修订并重新签署了关联交易协议，协议有效期为3年，自2012年1月1日至2014年12月31日。其中：
与莱钢银山型钢公司签订《购销协议》、《服务协议》、《商标使用合同》，协议约定交易标的为本公司向莱钢银山型钢公司供应焦炭等辅助材料，氧气、氮气等动力，仪表维护、计量服务、火车运输等服务，银山型钢公司向本公司供应钢水、铁水、铁矿石及其他辅助材料。
与莱芜钢铁集团矿山建设有限公司签订《购销协议》，协议约定交易标的为本公司向莱芜钢铁集团矿山建设有限公司供应辅助材料、动力、煤气等，采购球团、建安劳务等。
与莱钢粉末冶金公司签订的《购销协议》、《商标使用合同》，交易标的为莱钢粉末冶金公司生产所需煤气等由本公司提供。
与山东莱钢汽车运输有限公司签订《购销协议》，交易标的为本公司向山东莱钢汽车运输有限公司销售辅助材料、动力等，接受汽车运输等服务。
与山东鲁碧建材有限公司签订《购销协议》，交易标的为本公司向该公司销售水渣、煤气等，采购石灰石、白云石、白灰等。
与莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司签订《购销协议》，交易标的为本公司向该公司供应辅助材料、废钢等，采购铁精粉、球团矿、备件、辅助材料等。
与莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司签订《购销协议》，交易标的为本公司向该公司供应钢材、辅助材料等。
与山东莱钢建设有限公司签订《购销协议》，交易标的为本公司向该公司供应钢材、辅助材料、蒸汽等，接受其提供的建安劳务。
与莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司签订《购销协议》，交易标的为本公司向该公司供应辅助材料等，从该公司采购铁精粉、球团矿等。
与莱钢集团蓝天商旅车业有限公司签订《购销协议》、《客车运输协议》，交易标的为本公司向该公司供应焦化产品，接受公务用车、通勤班车、汽车货运和其他相关服务。
与莱芜钢铁集团泰东实业有限公司签订《购销协议》，交易标的为本公司向该公司供应废钢、辅助材料等，从该公司采购耐火材料、合金、备件等。
与莱芜钢铁集团机械制造有限公司签订《购销协议》，交易标的为本公司向该公司供应废钢、辅助材料、动力等，从该公司采购钢锭、备件等。
与莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司签订《购销协议》，交易标的为本公司向该公司采购铁矿石等。
与莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司签订《购销协议》，交易标的为本公司向该公司供应蒸汽、辅助材料等，从该公司采购备件、辅助材料等，接受物业服务等。
与山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司签订《购销协议》，交易标的为本公司向该公司销售钢材等。
4、与山东钢铁集团财务公司签署关联交易协议签署及审议情况
本公司与山东钢铁集团财务公司签署的《金融服务协议》，协议有效期自2012年6月15日至2014年12月31日。协议约定本公司接受该公司提供的存款服务、贷款服务、结算服务、保险代理服务及其他金融服务。
上述协议经公司2012年6月19日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，并经2012年7月6日召开的2012年第一次临时股东大会批准。
5、与山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易协议签署及审议情况
公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司签署了《委托代理协议》，协议有效期自2014年1月1日至2014年12月31日。协议约定本公司委托其代理本公司所需的各类原燃料采购；委托其代理本公司出口销售钢铁产品等产品。进口矿石按0.90元/干吨收取代理费用；出口钢材按0.90元/吨收取代理费用。双方根据业务量按月通过现汇结算。
上述协议经公司第四届董事会第十八次会议审议通过后，还须经公司2013年度股东大会批准后方可生效。
（二）关联交易协议定价原则和定价依据
依据《关联交易价格管理办法》有关规定，公司日常经营关联交易的定价原则包括：公平的市场原则，不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格；公平合理原则。国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。
（三）关联方履约能力
上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务履约能力，不会形成本公司的坏账损失。
四、关联交易的目和对上市公司的影响
以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配臵，减少经营支出，追求经济效益最大化。同时，有利于本公司可持续性发展。
由于钢铁生产的特点和连续性，资源配臵具有高度的协调性。因此预计在今后的生产经营中，以上关联交易还会持续。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营结果无影响，也不会损害其他股东的利益。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十八次会议决议；
（二）独立董事的独立意见。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日