万邦德新材股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵守明、主管会计工作负责人姜全州及会计机构负责人(会计主管人员)韩彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,588,039,941.6||5 2,100,060,057.08||23.24%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,461,217,980.0||8 1,421,513,232.82||||
||||||2.79%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|3,636,852,235.14|-9.88%||10,073,192,531.17||1.70%|
|归属于上市公司股东的净利润|16,850,472.23|||51,312,498.11|||
|||-45.30%||||-15.23%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||15,802,191.95|-42.73%||49,797,569.19||-9.61%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-79,051,686.36|||
||-18,927,568.47|77.57%||||30.42%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.07|-46.15%||0.22||-12.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|-46.15%||0.22||-12.00%|
|加权平均净资产收益率|1.16%|-1.07%||3.56%||-0.83%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|18,647.57||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|10,700.28||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,778,713.64||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||500,000.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-370,196.04||
|减：所得税影响额|503,907.07||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|-80,970.54||
|合计|1,514,928.92|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||27,856||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|万邦德集团有限公司|境内非国有法人||18.88%|44,943,360||||||
||||||||质押||44,943,360|
|湖州市织里镇资产经营有限公司|境内非国有法人||4.60%|10,957,800||||||
||||||||质押||10,957,800|
|宋铁和|境内自然人||3.51%|8,348,580||||||
|俞纪文|境内自然人||1.83%|4,350,995||||||
|徐引生|境内自然人||1.47%|3,500,000||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.32%|3,141,500||||||
|陈香花|境内自然人||1.30%|3,094,460||||||
|沈百明|境内自然人||1.27%|3,013,808||||||
|天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||1.16%|2,750,000||||||
|周夏阳|境内自然人||1.15%|2,732,416||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|万邦德集团有限公司|||44,943,360||||人民币普通股||44,943,360|

|||||
|-|-|-|-|
|湖州市织里镇资产经营有限公司|10,957,800|人民币普通股|10,957,800|
|宋铁和|8,348,580|人民币普通股|8,348,580|
|俞纪文|4,350,995|人民币普通股|4,350,995|
|徐引生|3,500,000|人民币普通股|3,500,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|3,141,500|人民币普通股|3,141,500|
|陈香花|3,094,460|人民币普通股|3,094,460|
|沈百明|3,013,808|人民币普通股|3,013,808|
|天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）|2,750,000|||
|||人民币普通股|2,750,000|
|周夏阳|2,732,416|人民币普通股|2,732,416|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||就本公司所知晓范围内，上述股东不存在关联关系或一致行动人。|||
|说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券|陈香花通过投资者信用证券账户持有公司股票3,094,460股；周夏阳通过投资者信用证|||
|业务情况说明（如有）|券账户持有公司股票2,727,316股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收账款期末数较期初数增加98.60%，主要原因系铝材销售增加且账款主要集中于半年度及年末回收所致；
2、预付款项期末数较期初数增加524.29%，主要原因系为应对原材料价格上涨而预付货款增多所致；
3、其他应收款期末数较期初数增加1,391.85%，主要原因系合并范围变更，新纳入子公司增加所致；
4、其他流动资产期末数较期初数减少65.59%，主要原因系年初未抵扣进项税本期抵扣所致；
5、在建工程期末数较期初数增加63.97%，主要原因系本期铝业基建项目增加所致；
6、无形资产期末数较期初增加31.34%，主要原因系合并范围变更，新纳入子公司浙江康慈医疗科技有限公司的专利、商标权增加所致；
7、商誉期末数较期初数增加56.45%，主要原因系收购浙江康慈医疗科技有限公司产生所致；
8、其他非流动资产期末数较期初数减少83.51%，主要原因系期初预付固定资产价款本期结算入账所致；
9、短期借款期末数较期初数增加352.43%，主要原因系因扩大生产、销售规模而增加流动资金借款所致；
10、应付票据及应付账款较期初增加143.74%，主要原因系本期开展银行票据池业务而增加的应付银行承兑汇总所致；
11、预收款项期末数较期初数减少41.76%，主要原因系期初预收款项到期结算入账所致；
12、应付职工薪酬期末数较期初数减少31.53%，主要原因系期初预留年终绩效工资发放结清所致；
13、应交税费期末数较期初数减少57.58%，主要原因系期初未交税金本期缴清所致；
14、其他应付款期末数较期初数减少44.69%，主要原因系支付收购万邦德医疗科技有限公司的股权转让款所致；
15、其他综合收益期末数较期初数减少1,160.78万元，主要原因系新纳入子公司有外币折算差价所致；
16、税金及附加同比增加33.98%，主要原因系合并范围变更，新纳入子公司所致；
17、销售费用同比增加63.89%，主要原因系合并范围变更，新纳入子公司所致；
18、管理费用同比增加164.60%，主要原因系合并范围变更，新纳入子公司所致；
19、研发费用同比增加259.57%，主要原因系本期加大了对新工艺的研发投入；
20、财务费用同比增加981.20%，主要原因系本期流动资金借款增加所致；
21、资产减值损失同比减少86.67%，主要原因系上年同期减值准备计提较多所致；
22、其他收益同比减少90.89%，主要原因系较上年同期的补助收入减少所致；
23、投资收益同比减少424.80万元，主要原因系较上年同期理财收益减少所致；
24、营业外收入同比减少38.27%，主要原因系较上年同期的废品数量减少所致；
25、所得税费用同比增加121.86%，主要原因系主要子公司未按高新技术企业优惠税率计提所得税所致；
26、归属于母公司所有者净利润同比减少45.30%，主要原因系本期合并报表范围变更，新纳入非全资子公司所致；
27、经营活动产生的现金流净额同比增加30.42%，主要原因系销售收回的现金增加所致；
28、投资活动产生的现金流净额同比减少23,884.50%，主要原因系对外投资增加所致；
29、筹资活动产生的现金流净额同比增加582.53%，主要原因系流动资金借款增加所致；
30、现金及现金等价物净增加额同比增加76.35%，主要原因系经营活动产生的现金流净额较上年增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、筹划重大资产重组事项
2017年12月18日，公司因筹划重大事项对外披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-079），并于2017
年12月18日开市时起临时停牌。股票停牌期间，公司严格按照法律法规的相关要求，每五个交易日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网上披露了《重大资产重组的进展公告》，并于2018年2月13日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）。由于本次重大资产重组涉及的工作内容较复杂等原因，公司于2018年2月27日召开了第七届董事会第七次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨申请继续停牌的议案》，并获2018年3月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见相关公告。2018年6月13日，公司召开了第七届董事会第十次会议审议通过了《关于<万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见于2018年6月15日披露的相关公告。2018年6月26日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对万邦德新材股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第18号），并于2018年6月27日披露《关于公司收到深圳证券交易所<关于对万邦德新材股份有限公司的重组问询函>的公告》(公告编号：2018-060)。2018年6月28日，公司召开了关于本次重大资产重组的媒体说明会，并于2018年6月29日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（2018-062）。
2018年7月18日，公司向深圳证券交易所就问询函所涉及问题进行了回复，具体内容详见于2018年7月19日披露的相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-071），公司股票（股票简称：万邦德，股票代码：002082）于2018年7月19日开市起复牌。截至本报告期，关于本次重大资产重组的审计、评估等工作仍在有序推进中，公司将根据事项进展情况，按照相关规定要求，履行后续的审批及信息披露程序。
2、公司名称及证券简称变更事项
2017年11月29日，公司召开了第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司经营范围增加；公司名称、住所变更的议案》，并于2017年11月30日披露了《关于公司经营范围增加；公司名称、住所变更的公告》（公告编号：2017-074），并获2017年12月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。2018年1月2日，公司披露了《关于完成公司名称工商变更的公告》（公告编号：2018-001），公司名称变更为万邦德新材股份有限公司；2018年1月23日，公司披露了《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2018-008），公司证券简称自2018年1月24日起变更为“万邦德”，英文简称变更为“WBDE”，证券代码不变。
3、向全资子公司划转资产的事项
2018年2月27日，公司召开了第七届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，并于2018年2月28日披露了《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2018-018）。截至本报告期，本事项已按计划将部分资产及负债划转至全资子公司栋梁铝业，划转资产净额为273,949,077.95元，其他相关工作正在有序推进中，公司将根据进展情况以及相关规定积极履行信息披露义务。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||自股票上市||||
||||之日起，在||三十六个月、||
|||股份限售承|36 个月内不|2006年11月|任职期内及||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|发起人股东|||||已履行完毕|
|||诺|转让； 36 个|20日|离任后十八||
||||月后，在任职||个月||
||||期间每年转||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||让的股份不||||
|||得超过其所||||
|||持有股份总||||
|||数的 25%，且||||
|||离职后半年||||
|||内，不得转||||
|||让，申报离任||||
|||六个月后的||||
|||十二个月内||||
|||通过证券交||||
|||易所挂牌交||||
|||易出售本公||||
|||司股票数量||||
|||占其所持有||||
|||本公司股票||||
|||总数（包括有||||
|||限 售条件和||||
|||无限售条件||||
|||的股份）的比||||
|||例不超过||||
|||50%。||||
|||在任职期间||||
|||每年转让的||||
|||股份不得超||||
|||过其所持有||||
|||股份总数的||||
|||25%，且离职||||
|||后半年内，不||||
|||得转让，申报||||
|||离任六个月||||
|||后的十二个||||
|董事、监事、||||任职期内及||
||股份限售承|月内通过证|2006年11月|||
|高级管理人||||离任后十八|已履行完毕|
||诺|券交易所挂|20日|||
|员||||个月||
|||牌交易出售||||
|||本公司股票||||
|||数量占其所||||
|||持有本公司||||
|||股票总数（包||||
|||括有限售条||||
|||件和无限售||||
|||条件的股份）||||
|||的比例不超||||
|||过50%。||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股权激励承诺|||||||
||||关于避免同||||
||||业竞争的承||||
||||诺：自浙江栋||||
||||梁新材股份||||
||||有限公司设||||
||||立至今及今||||
||||后公司存续||||
||||期间，我没有||||
||||从事、今后也||||
||||将不直接或||||
||||间接从事，亦||||
||||促使我本人||||
||||全资及控股||||
||||子公司及其||||
||||他企业不从||||
||控股股东、实|避免同业竞|事构成与公|2006年11月||恪守承诺、严|
||||||长期||
||际控制人|争|司同业竞争|20日||格履行中|
||||的任何业务||||
||||或活动，包括||||
||||但不限于研||||
||||制、生产和销||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
||||售与公司研||||
||||制、生产和销||||
||||制、生产和销||||
||||售产品相同||||
||||或相似的任||||
||||何产品，并愿||||
||||意对违反上||||
||||述承诺而给||||
||||公司造成的||||
||||经济损失承||||
||||担赔偿责任。||||
||||公司未来三||||
||||年||||
||||（2018-2020）||||
||||分红回报规|2018年05月||恪守承诺，严|
||本公司|分红规划|||三十六个月||
||||划（详见2018|10日||格履行中|
||||年4月20日||||
||||披露的具体||||
||||规划）||||
||万邦德集团||自本次股份|2017年08月|||
||||||十二个月|已履行完毕|
||有限公司||转让完成后，|15日|||

||||
|-|-|-|
|||万邦德集团|
|||有限公司所|
|||持栋梁新材|
|||22,471,680股|
|||股份，自完成|
|||股份过户之|
|||日起12个月|
|||内，不主动以|
|||任何方式进|
|||行转让。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||
|一步的工作计划|||

四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-20.00%|至|20.00%|
|度||||
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||7,857.07|至|11,785.61|
|间（万元）||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|9,821.34|||
|业绩变动的原因说明|市场竞争激烈，去年同期利润包含漾西厂区一次性补贴收入。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万邦德新材股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|249,502,535.97|280,663,610.04|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|613,824,041.64|488,469,028.70|
|其中：应收票据|239,237,244.75|299,853,979.84|
|应收账款|374,586,796.89|188,615,048.86|
|预付款项|128,328,217.60|20,555,813.85|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|24,420,939.06|1,636,959.29|
|买入返售金融资产|||
|存货|527,803,765.88|428,660,802.62|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,943,312.71|17,273,484.82|
|流动资产合计|1,549,822,812.86|1,237,259,699.32|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|5,500,000.00|5,500,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|501,046,191.19|482,998,350.29|
|在建工程|44,195,365.00|26,952,700.37|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|183,945,247.28|140,051,317.34|
|开发支出|||
|商誉|293,303,112.92|187,469,322.40|
|长期待摊费用|2,019,589.28|1,972,302.43|
|递延所得税资产|6,606,404.98|8,147,439.20|
|其他非流动资产|1,601,218.14|9,708,925.73|
|非流动资产合计|1,038,217,128.79|862,800,357.76|
|资产总计|2,588,039,941.65|2,100,060,057.08|
|流动负债：|||
|短期借款|405,341,501.32|89,591,638.40|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|352,693,348.56|144,699,190.73|
|预收款项|23,328,535.69|40,057,840.20|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|17,186,075.85|25,100,011.96|
|应交税费|15,834,921.73|37,330,686.18|
|其他应付款|71,787,764.62|129,802,399.78|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|886,172,147.77|466,581,767.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|6,135,689.59|7,474,414.74|
|递延所得税负债|21,024,910.10|22,528,354.30|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|27,160,599.69|30,002,769.04|
|负债合计|913,332,747.46|496,584,536.29|
|所有者权益：|||
|股本|238,000,000.00|238,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|241,812,848.53|241,812,848.53|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-11,607,750.85||
|专项储备|||
|盈余公积|106,257,770.84|106,257,770.84|
|一般风险准备|||
|未分配利润|886,755,111.56|835,442,613.45|
|归属于母公司所有者权益合计|1,461,217,980.08|1,421,513,232.82|
|少数股东权益|213,489,214.11|181,962,287.97|
|所有者权益合计|1,674,707,194.19|1,603,475,520.79|
|负债和所有者权益总计|2,588,039,941.65|2,100,060,057.08|

法定代表人：赵守明 主管会计工作负责人：姜全州 会计机构负责人：韩彬2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|89,652,932.87|200,165,088.49|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|171,415,526.96|127,455,948.95|
|其中：应收票据|62,520,567.91|108,985,346.53|
|应收账款|108,894,959.05|18,470,602.42|
|预付款项|180,266,773.88|1,653,461.42|
|其他应收款|9,130,346.91|234,760.21|
|存货||179,193,512.92|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|450,465,580.62|508,702,771.99|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|5,000,000.00|5,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,211,834,480.60|688,385,402.65|
|投资性房地产|||
|固定资产|97,351.95|168,950,568.56|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产||9,632,589.42|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|650,580.80|650,580.80|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|1,004,331.04|1,186,730.58|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,218,586,744.39|873,805,872.01|
|资产总计|1,669,052,325.01|1,382,508,644.00|
|流动负债：|||
|短期借款|295,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|159,393,245.97|40,566,919.26|
|预收款项||20,411,766.56|
|应付职工薪酬|218,722.00|16,516,569.85|
|应交税费|344,140.10|19,228,540.00|
|其他应付款|59,520,160.44|108,831,212.94|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|514,476,268.51|205,555,008.61|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益||7,349,414.74|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计||7,349,414.74|
|负债合计|514,476,268.51|212,904,423.35|
|所有者权益：|||
|股本|238,000,000.00|238,000,000.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|241,628,038.76|241,628,038.76|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|106,257,770.84|106,257,770.84|
|未分配利润|568,690,246.90|583,718,411.05|
|所有者权益合计|1,154,576,056.50|1,169,604,220.65|
|负债和所有者权益总计|1,669,052,325.01|1,382,508,644.00|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,636,852,235.14|4,035,689,196.07|
|其中：营业收入|3,636,852,235.14|4,035,689,196.07|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,602,567,755.53|4,008,965,904.85|
|其中：营业成本|3,501,580,494.61|3,970,058,234.09|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,046,331.18|1,527,307.73|
|销售费用|15,152,135.30|9,245,284.44|
|管理费用|41,591,538.20|15,718,434.73|
|研发费用|33,863,441.00|9,417,746.84|
|财务费用|7,815,970.98|-886,971.66|
|其中：利息费用|7,673,120.18||

||||
|-|-|-|
|利息收入|684,322.29|1,023,522.86|
|资产减值损失|517,844.26|3,885,868.68|
|加：其他收益|148,299.76|1,628,400.74|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||4,247,970.78|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||31,802.99||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|34,464,582.36|32,599,662.74|
|加：营业外收入|1,458,476.69|2,362,654.09|
|减：营业外支出|-257.16|19,389.33|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||35,923,316.21|34,942,927.50|
|列）|||
|减：所得税费用|7,983,291.17|3,598,410.81|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,940,025.04|31,344,516.69|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||27,940,025.04|31,344,516.69|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|16,850,472.23|30,803,934.16|
|少数股东损益|11,089,552.81|540,582.53|
|六、其他综合收益的税后净额|3,058,294.32||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-4,745,530.78||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-4,745,530.78||
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-4,745,530.78||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||7,803,825.10||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|30,998,319.36|31,344,516.69|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||12,104,941.45|30,803,934.16|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|18,893,377.91|540,582.53|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.13|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵守明 主管会计工作负责人：姜全州 会计机构负责人：韩彬4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|302,289,494.87|395,819,312.46|
|减：营业成本|294,095,513.23|355,668,946.59|
|税金及附加|198,421.89|1,317,670.61|
|销售费用||2,168,639.72|
|管理费用|14,646,884.63|16,031,667.19|
|研发费用||2,597,922.23|
|财务费用|4,275,126.46|-809,459.00|
|其中：利息费用|4,447,090.43||
|利息收入|210,298.17|836,102.91|
|资产减值损失|-971,840.01|2,705,451.30|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||4,247,970.78|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,954,611.33|22,686,444.60|
|加：营业外收入|1,002,400.00|2,278,853.85|
|减：营业外支出|419,151.83|7,080.19|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-9,371,363.16|24,958,218.26|
|列）|||
|减：所得税费用|725,880.96|3,576,137.98|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-10,097,244.12|21,382,080.28|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-10,097,244.12|21,382,080.28|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-10,097,244.12|21,382,080.28|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.04|0.09|
|（二）稀释每股收益|-0.04|0.09|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|10,073,192,531.17|9,904,500,872.36|
|其中：营业收入|10,073,192,531.17|9,904,500,872.36|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|9,982,274,149.23|9,844,153,130.36|
|其中：营业成本|9,730,404,287.09|9,758,678,793.99|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,619,233.26|4,506,183.04|
|销售费用|55,941,706.09|22,233,835.50|
|管理费用|97,901,288.92|30,451,793.70|
|研发费用|72,210,711.40|25,138,873.33|
|财务费用|14,796,817.61|-2,099,484.06|
|其中：利息费用|16,379,098.21||
|利息收入|2,206,272.60|2,538,191.31|
|资产减值损失|3,400,104.86|5,243,134.86|
|加：其他收益|1,789,413.92|1,628,400.74|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||500,000.00|4,529,639.24|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|||251,425.00|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||18,647.57||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|93,226,443.43|66,757,206.98|
|加：营业外收入|1,686,081.52|5,074,586.26|
|减：营业外支出|2,056,277.56|67,809.71|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||92,856,247.39|71,763,983.53|
|列）|||
|减：所得税费用|19,001,608.44|9,393,406.95|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|73,854,638.95|62,370,576.58|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||73,854,638.95|62,370,576.58|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|51,312,498.11|60,533,950.28|
|少数股东损益|22,542,140.84|1,836,626.30|
|六、其他综合收益的税后净额|-12,218,685.11||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-11,607,750.85||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-11,607,750.85||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-11,607,750.85||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-610,934.26||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|61,635,953.84|62,370,576.58|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||39,704,747.26|60,533,950.28|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|21,931,206.58|1,836,626.30|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.22|0.25|
|（二）稀释每股收益|0.22|0.25|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|839,381,430.01|1,018,007,625.81|
|减：营业成本|817,075,717.66|921,517,461.64|
|税金及附加|958,442.14|1,941,228.20|
|销售费用|2,259,916.49|6,854,714.56|
|管理费用|29,690,738.88|31,067,149.56|
|研发费用||5,814,857.25|
|财务费用|4,782,146.20|-1,772,895.20|
|其中：利息费用|5,090,165.43||
|利息收入|429,143.54|1,835,335.07|
|资产减值损失||3,530,713.52|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||500,000.00|4,529,639.24|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|||251,425.00|
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-14,885,531.36|53,835,460.52|
|加：营业外收入|1,002,400.00|4,753,497.72|
|减：营业外支出|419,151.83|55,461.81|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-14,302,283.19|58,533,496.43|
|列）|||
|减：所得税费用|725,880.96|8,579,048.82|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-15,028,164.15|49,954,447.61|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-15,028,164.15|49,954,447.61|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-15,028,164.15|49,954,447.61|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.06|0.21|
|（二）稀释每股收益|-0.06|0.21|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|11,114,575,480.21|10,340,152,560.55|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,814,112.40|2,518,539.78|
|收到其他与经营活动有关的现金|85,307,888.28|17,810,325.07|
|经营活动现金流入小计|11,202,697,480.89|10,360,481,425.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|10,924,258,104.05|10,315,274,760.09|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||160,438,853.27|63,046,882.07|
|金|||
|支付的各项税费|85,795,838.23|43,782,423.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|111,256,371.70|51,992,285.80|
|经营活动现金流出小计|11,281,749,167.25|10,474,096,351.06|
|经营活动产生的现金流量净额|-79,051,686.36|-113,614,925.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金||235,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|500,000.00|4,529,639.24|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||114,969.34|4,883,127.62|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|614,969.34|244,412,766.86|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||46,441,067.19|10,435,202.59|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|199,400,000.00|235,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|245,841,067.19|245,435,202.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-245,226,097.85|-1,022,435.73|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|394,043,837.77||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|394,043,837.77||
|偿还债务支付的现金|94,093,974.85||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||12,845,702.34|59,500,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|106,939,677.19|59,500,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|287,104,160.58|-59,500,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-4,044,250.44|-143,267.82|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-41,217,874.07|-174,280,629.21|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|273,082,610.04|546,179,598.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|231,864,735.97|371,898,969.08|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|941,821,767.35|933,392,510.80|
|收到的税费返还||1,042,991.81|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,477,152.62|14,422,890.06|
|经营活动现金流入小计|944,298,919.97|948,858,392.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,031,673,247.55|923,311,645.26|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||29,267,488.02|47,576,782.62|
|金|||
|支付的各项税费|23,565,078.00|29,020,441.47|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,498,404.97|28,864,978.22|
|经营活动现金流出小计|1,094,004,218.54|1,028,773,847.57|
|经营活动产生的现金流量净额|-149,705,298.57|-79,915,454.90|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||235,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|500,000.00|4,529,639.24|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||4,857,491.29|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|500,000.00|244,387,130.53|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||316,691.62|1,215,088.60|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|250,900,000.00|235,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|251,216,691.62|236,215,088.60|
|投资活动产生的现金流量净额|-250,716,691.62|8,172,041.93|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|345,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|345,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,090,165.43|59,500,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|55,090,165.43|59,500,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|289,909,834.57|-59,500,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||-16,064.59|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-110,512,155.62|-131,259,477.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|200,165,088.49|431,730,907.83|
|六、期末现金及现金等价物余额|89,652,932.87|300,471,430.27|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
万邦德新材股份有限公司
法定代表人：赵守明
二〇一八年十月三十日