中国民族证券有限责任公司
关于辽宁聚龙金融设备股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”或“保荐机构”)作为辽宁聚龙金融设备股份有限公司(以下简称“聚龙股份”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求,对聚龙股份2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]443号”文《关于核准辽宁聚龙金融设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市批复》核准，公司
2011年4月15日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,120万股，每股发行价格为22.38元，募集资金总额为人民币47,445.60万元，扣除发行费用合计人民币3,766.79万元后，实际募集资金净额43,678.81万元，该募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证并出具“会验字[2011]第6095号”验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2013年12月31日，公司累计使用募集资金 28,666.01万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 15,012.80万元，募集资金专用账户利息收入 1,535.47万元，募集资金专户 2013年 12月 31日余额合计为 16,548.27万元。
二、募集资金管理及专户存储情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》的相关要求，制定了公司《募集资金管理办法》，规范对募集资金的存储、使用和管理工作。
公司设有募集资金专用账户对募集资金进行存储，募集资金的使用履行规范的审批程序，专款专用，对募集资金的管理和使用情况进行定期核查。
（一）公司募集资金管理及专户存储情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，2011年5月13日，公司与民族证券及募集资金存放银行中国银行股份有限公司鞍山高新区支行、招商银行股份有限公司鞍山支行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存储、管理和使用情况接受保荐机构和银行的监督。2011年9月26日，公司与上述募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，约定了公司部分募集资金以定期存单或通知存款方式存放于上述银行。
截至2013年12月31日，公司募集资金在专户的存款余额为165,482,742.07
元，募集资金存放情况如下：
|||
|-|-|
|账号/存单号|存入方式|
|307757619320|活期|
|307757718955-00128|三个月定期|
|307757718955-00129|三个月定期|
|10910157870000012|活期|
|10910167010000289|三个月定期|
|10910167010000344|三个月定期|

|||
|-|-|
|账号/存单号|存入方式|
|10910167010000481|三个月定期|
|10910167310001641|三个月定期|
|10910167010000449|三个月定期|
|10910167010000457|三个月定期|
|10910167010000432|三个月定期|
|412900001510666|活期|
|41290000158000123|三个月定期|

（二）公司全资子公司募集资金管理及专户存储情况
1、辽宁聚龙金融自助装备有限公司
2011年7月，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司使用超募资金5,751,790.00元收购辽宁三优金融设备有限公司（现已更名为“辽宁聚龙金融自助装备有限公司”,以下简称“自助装备”）66.19%股权；收购完成后，使用35,517,680.00元超募资金对自助装备进行增资。2011年11月，自助装备与公司、保荐机构中国民族证券有限责任公司、募集资金存放银行盛京银行鞍山分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》。协议约定了自助装备部分募集资金以定期存单或通知存款方式存放于专户银行。募集资金的存储、管理和使用情况接受保荐机构和银行的监督。
截至2013年12月31日，自助装备募集资金在专户的存款余额为20,314,576.37元，募集资金存放情况如下：
|||
|-|-|
|账号/存单号|存入方式|
|990020102000000000|活期|
|990020102000002000|三个月定期|

2、大连聚龙金融安全装备有限公司
2012年 3月，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金50,000,000.00元设立全资子公司“大连聚龙金融安全装备有限公司”(以下简称“大连聚龙”）。2012年 3月，大连聚龙与公司、保荐机构中国民族证券有限责任公司、募集资金存放银行中国银行大连甘井子支行签订了《募集资金四方监管协议》。协议约定了大连聚龙部分募集资金以定期存单或通知存款方式存放于专户银行。募集资金的存储、管理和使用情况接受保荐机构和银行的监督。
截至 2013年 12月 31日，大连聚龙募集资金在专户的存款余额为13,559,222.28元，募集资金存放情况如下：
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|-|-|
|账号/存单号|存入方式|
|311660177189|活期|
|21201500200059200000|活期|

三、募集资金的实际使用情况
截至2013年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币28,666.02万元，具体情况如下表：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||43,678.81||本年度投入募集资金总额|||||
|||无||已累计投入募集资金总额|||||
|||无|||||||
|||无|||||||
|是 否已 变更 项目（含部 分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累入金额(2)|计截投至期末投资进度（%）(3) ＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|12,318|14,318|2,666.44|8,729.40|60.97%|2016 年 4月30日|9,470.46|是|
|否|3,100|3,600|1,936.29|2,289.58|63.60%|2012年12月31日|不适用|不适用|
||15,418|17,918|4,602.73|11,018.98|--|--|9,470.46|--|

超募资金投向
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||4,126.95|4,126.95|0|4,126.95|100.00%|2011年9月7日|58.08|不适用|
||5,000.00|5,000.00||5,000.00|100.00%|2012年3月7日|2.06|不适用|
||4,300.00|4,300.00|347.54|4,220.09|98.14%|2012年10月27日|--|--|
||4,373.00|0.00|-750.02|0|0.00%|--|--|- -|
|-|1,500.00|1,500.00||1,500.00|100.00%|--|--|- -|
|-|2,800.00|2,800.00|-1,500.00|2,800.00|100.00%|--|--|- -|
||22,099.95|17,726.95|-1,902.48|17,647.04||--|60.14|--|
||37,517.95|35,644.95|2,700.25|28,666.02|--|--|9,530.60|--|

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
公司超募资金28,260.81万元，超募资金使用用途如下：
1．2011年7月，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司分别与钞检国际有限公司、安斯泰克有限公司、富邦投资有限公司和北欧支付系统有限公司签订《股权转让协议》，使用超募资金575.18万元收购上述四个股东合计持有的辽宁三优金融设备有限公司66.19%股权，并于股权收购完成后，使用3,551.77万元超募资金对辽宁三优进行增资。本次使用超募资金合计金额4,126.95超募资金的金额、用途
万元，股权收购及增资事项已于2011年9月全部完成，并取得了企业法人营业执照，辽宁三优金及使用进展情况
融设备有限公司同时更名为辽宁慧银科技有限公司。2012年3月，辽宁慧银科技有限公司更名为辽宁聚龙金融自助装备有限公司。
2．2011年7月，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用超募资金1,500万元偿
还银行贷款；使用超募资金1,500万元暂时性补充流动资金。本次使用超募资金合计金额3,000万
元，公司已经于2012年1月将用于暂时性补充流动资金的1,500万元一次性归还完毕。
3．2012年3月，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元设立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司，并由其购置大连生态科技创新城内约3万平土地组建集国家金融机具工程技术研究中心——物联网中心研发基地、金融物联网应用及培训基地和新产品检测及中试基地为一体的国家金融机具工程技术研究中心创新园区。
4．2012年6月，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金1,500万元暂时性补充流动资金，同时，使用超募资金4,300万元实施北京营销中心建设项目,截至报告期末,该项目已付房屋价款等4,220.08万元。公司已经于2013年1月将用于暂时性补充流动资金的1,500万元一次性归还完毕。
5.2012年8月，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司根据生产经营需求，使用2,800万元超募资金永久性补充流动资金。
6.2012年9月，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司使用1,500万元收购杨宗锐、潘左平、游笑珊所持有的浙江新大机具有限公司合计26%的股权，同时，使用超募资金 2,873万元单方面向浙江新大机具有限公司增资。2013年7月，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，解除《浙江新大机具有限公司股权转让及增资扩股框架协议》，公司已于2013年7月12日收到浙江新大机具有限公司股权转让退回款。
7.2013年1月，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司使用超募资金2,500万元对募投项目《研发中心技术改造项目》、《纸币清分机产业化技术改造项目》分别追加投资。
8.2013年5月，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金2,000万元暂时性补充流动资金。公司已经于2013年11月将用于暂时性补充流动资金的2,000万元一次性归还完毕。
截至2013年12月31日，公司募集资金专户超募资金余额为10,613.77万元，尚未落实使用计划的超募资金余额为8,033.86万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
1．2011年7月，经公司第一届董事会第二十三届会议审议通过，同意公司使用超募资金1,500万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期需归还至募集资金专户。
公司已经于2012年1月将上述募集资金一次性归还。
用闲置募集资金暂时2．2012年6月，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金1,500万元暂时性补充流动资金情况 补充流动资金。公司已经于2013年1月将用于暂时性补充流动资金的1,500万元一次性归还完毕。
3．2013年5月，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金2,000万元暂时性补充流动资金。公司已经于2013年11月将用于暂时性补充流动资金的2,000万元一次性归还完毕。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
公司将围绕整体战略发展规划，结合市场需求状况，制定合理的超募资金使用计划。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他不适用
情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字[2014]第1784号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，报告认为,聚龙股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了聚龙公司2013年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的主要核查工作
报告期内,保荐代表人通过资料审阅,现场检查,与管理层沟通,列席相关会
议等多种方式,对聚龙股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告,并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
八、保荐机构的核查意见
截至2013年12月31日，聚龙股份募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等法规和文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至2013年12月31日,
民族证券对聚龙股份募集资金使用与存放情况无异议。
（此页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于辽宁聚龙金融设备股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）