利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
北京三聚环保新材料股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
2016年度
委托单位：北京三聚环保新材料股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网真号址：http://www.Reanda.com
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
利安达专字[2017]第2055号北京三聚环保新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“三聚环保公司”）截至2016年12月31日止的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是三聚环保公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，三聚环保公司截至2016年12月31日止的《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
本鉴证报告仅供三聚环保公司2016年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
利安达会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国·北京 二〇一七年三月十五日
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
北京三聚环保新材料股份有限公司
关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》》及相关格式指引的规定，现将北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1656号）的核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行 116,734,079股的人民币普通股，发行价格为每股 17.13元，募集资金总额为人民币 1,999,654,773.27元，扣除与发行有关的费用人民币32,531,653.27元，实际募集资金净额为人民币1,967,123,120.00元，其中计入股本人民币为 116,734,079.00元，计入资本公积人民币为1,850,389,041.00元。
2015年9月10日，本公司发行的募集资金已全部到位，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具“利安达验字[2015]第2055号”、“利安达验字[2015]第2056号”验资报告审核确认。
（二）2016年面向合格投资者公开发行公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]163号文核准，公司面向合格投资者公开发行公司债券人民币1,500,000,000.00元（发行价格为每张面值100元，期限为5年，票面利率5.50%），扣除已经支付的承销费 18,000,000.00元，实际到位资金为人民币1,482,000,000.00元；扣除支付的中介服务费1,380,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,480,620,000.00元。
2016年5月20日，本公司发行的债券资金已全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中准验字[2016]1098号”验资报告审核确认。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
二、募集资金存放和管理情况
（一）2015年度非公开发行股票
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指
引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。
公司分别在北京银行股份有限公司双榆树支行（以下简称“北京银行双榆树支行”，银行账号：20000000267100006623072）、天津银行股份有限公司北京三元桥支行（银行账号：230301201090025639）、兴业银行股份有限公司北京金源支行（以下简称“兴业银行金源支行”，银行账号：321240100100182257）开设了募集资金的存储专户，对募集资金进行管理。同时，公司和保荐机构广州证券股份有限公司共同与上述开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定。
截止至 2016年 12月 31日，上述募集资金专户中的募集资金已经按规定用途全部使用完毕，累计使用募集资金 1,969,037,904.02元（含利息 1,914,784.02元），并办理了上述募集资金专户注销的手续。
（二）2016年面向合格投资者公开发行公司债券
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规规定，公司分别在北京银行双榆树支行（银行账号：20000000267100010882403）、兴业银行北京金源支行（银行账号：321240100100191447）开设了募集资金的存储专户，对募集资金进行管理。同时，公司和主承销商广州证券股份有限公司共同与上述开户银行签订了《公开发行公司债券募集资金专项账户监管协议》。本期债券募集资金扣除发行费用后净额 1,480,620,000.00元全部用于补充公司流动资金。截止至 2016年 12月 31日，公司累计使用债券资金 1,481,940,380.10元（含利息1,321,705.87元），账户余额为1,325.77元。
截至2016年12月31日止，公司本期债券资金存放及管理情况如下：
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|余额|
||北京银行双榆树支行|20000000267100010882403|904.36|
|1||||
||兴业银行北京金源支行|321240100100191447|421.41|
|2||||
||||1,325.77|
|合 计||||

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2016年度募集资金的实际使用情况参见附件一《2016年度“2015年非公开发行股票”募集资金使用情况表》及附件二《2016年度“2016年面向合格投资者公开发行公司债券”募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
附件一：《2016年度“2015年非公开发行股票”募集资金使用情况表》
附件二：《2016年度“2016年面向合格投资者公开发行公司债券”募集资金使用情况表》
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年3月15日
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
附件一：
2016年度“2015年非公开发行股票”募集资金使用情况表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金总额|196,712.31|||||||||||||||57,354.11|||||
|||||||||本年度投入募集资金总额||||||||||||||
||报告期内变更用途的募集资金总额|0.00||||||||||||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额|0.00|||||||||||||||196,712.31|||||
|||||||||已累计投入募集资金总额||||||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%||||||||||||||||||||
|||是否已变更项目（含部变更）|分|||||||截至期末累||截至期末投资|)||||||||项目可行性|
||||||募集资金承||调整后投资|本年度投入金额||||||项|目达到预定|可|本年度实现的效益||是否达到|||
||承诺投资项目和超募资金投向|||||||||计投入金额||进度（%）(3|||||||||是否发生重|
||||||诺投资总额||总额(1)||||||||使用状态日期||||预计效益|||
|||||||||||(2)||＝(2)/(1)|||||||||大变化|
|承诺投资项目||||||||||||||||||||||
||1、补充流动资金|否||119,112.31||119,112.31||57,354.11|119,112.31||100.00%|||-|||不适用|不适用||否||
||2、归还银行贷款|否||77,600.00||77,600.00||-|77,600.00||100.00%|||-|||不适用|不适用||否||
||承诺投资项目合计|-||196,712.31||196,712.31||57,354.11|196,712.31|||--|||||不适用||--||--|
||未达到计划进度或预计收益的情况和原因|无||||||||||||||||||||
||项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||||||||||||
||超募资金的金额、用途及使用进展情况|无||||||||||||||||||||
||募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||||||||||||||
||募集资金投资项目实施方式调整情况|无||||||||||||||||||||
||募集资金投资项目先期投入及置换情况|无||||||||||||||||||||

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
附件二：
2016年度“2016年面向合格投资者公开发行公司债券”募集资金使用情况表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金总额|148,062.00|||||||||||||||148,061.87|||||
|||||||||本年度投入募集资金总额||||||||||||||
||报告期内变更用途的募集资金总额|0.00||||||||||||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额|0.00|||||||||||||||148,061.87|||||
|||||||||已累计投入募集资金总额||||||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%||||||||||||||||||||
|||是否已变更项目（含部变更）|分|||||||截至期末累|资(|截至期末投|）)||||||||项目可行性|
||||||募集资金承||调整后投资|本年度投入金额||||||项|目达到预定|可|本年度实现的效益||是否达到|||
||承诺投资项目和超募资金投向|||||||||计投入金额||进度（%|||||||||是否发生重|
||||||诺投资总额||总额(1)||||||||使用状态日期||||预计效益|||
|||||||||||(2)||3)＝(2)/(1|||||||||大变化|
|承诺投资项目||||||||||||||||||||||
||1、补充流动资金|否||148,062.00||148,062.00||148,061.87|148,061.87||99.99%|||-|||不适用|不适用||否||
||承诺投资项目合计|-||148,062.00||148,062.00||148,061.87|148,061.87|||--|||||不适用||--||--|
||未达到计划进度或预计收益的情况和原因|无||||||||||||||||||||
||项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||||||||||||
||超募资金的金额、用途及使用进展情况|无||||||||||||||||||||
||募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||||||||||||||
||募集资金投资项目实施方式调整情况|无||||||||||||||||||||
||募集资金投资项目先期投入及置换情况|无||||||||||||||||||||

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|