证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2015-014
浙江新安化工集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]726号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原无限售条件股东按持股比例优先配售，与网
上、网下定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,193.3751万股，发行价为每股人民币44.68元，共计募集资金 98,000.00
万元，坐扣承销和保荐费用2,746.00万元后的募集资金为95,254.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2009年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用342.79万元后，公司本次募集资金净额为94,911.21万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕137号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金858,146,675.33元(其中募集资金项目投入389,930,814.26元，补充流动资金468,215,861.07元)，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24,123,585.58元；本报告期实际使用募集资金14,981,329.49元(其中募集资金项目投入9,981,329.49元，暂时补充流动资金
5,000,000.00元),本报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
959,191.78元；累计已使用募集资金873,128,004.82元(其中募集资金项目投入399,912,143.75元，永久性补充流动资金388,215,861.07元，暂时补充流动资
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金85,000,000.00元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
25,082,777.36元。
截至2014年12月31日，募集资金余额为 186,066,833.61元（含暂时补充流动资金8500万元，以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2009年9月1日分别与中国工商银行股份有限公司建德支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》；子公司浙江开化合成材料有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司开化支行于2009年9月10日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2014年12月31日，本公司有3个募集资金账户，募集资金存放情况如下：
单位金额：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|中国工商银行股份有限公司建德支行|1202252519900007877|34,460,780.84|专户存款|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行|95130154500001262|11,554,225.45|专户存款|
|中国建设银行股份有限公司开化支行|33001687435059598686|55,051,827.32|专户存款|
|合计||101,066,833.61||

三、本年度募集项目资金的实际使用情况
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公司严格按照《募集资金使用管理方法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，所有募集项目均按照招股意向书中承诺的进度稳步推进。本报告期募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表
按照公司募集资金使用计划，募集资金主要投资三个项目。
本报告期公司共投入9,998,225.49元，其中募集资金投入9,981,329.49元，国家重点产业银行贷款投入 16,896.00元；累计投入 501,932,250.20元，其中募集资金投入 399,912,143.75元，国家重点产业银行贷款投入 102,020,106.45元。主要使用情况如下：
1、年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目
该项目资金总额20,926万元，其中募集资金总额 14,566万元，国家重点产业银行贷款 6,360万元。2012年经股东大会审议，调整后募集资金投资总额为8,897.18万元。本报告期投入16,896.00元，其中以国家重点产业银行贷款支付16,896.00元；至本报告期末累计投入124,791,926.96元，其中以募集资金支付 63,971,820.51元，以国家重点产业银行贷款支付 60,820,106.45元，本报告期资金主要投向年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。
2、年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程
该项目资金总额41,429万元，其中募集资金总额 37,309万元，国家重点产业银行贷款 4,120万元。2012年经股东大会审议，调整后募集资金投资总额为 32,401.22万元。本报告期投入 1,065,046.73元，其中以募集资金支付 1,065,046.73元；至本报告期末累计投入 229,447,791.61元，其中以募集资金支付 188,247,791.61元，以国家重点产业银行贷款支付 4,120万元，本报告期资金主要投向年产 30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程的建设。报告
期内，该项目部分装置已完工进行试生产。
3、绿色农药剂型制造项目
该项目募集资金投入总额为 24,278万元，2012年经股东大会审议，调整后募集资金投资总额为 14,791.22万元。本报告期投入 8,916,282.76元，至本报告期末累计投入募集资金 147,692,531.63元，本报告期资金主要投向绿色农药剂型制造项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。
四、变更部分募集资金用途情况
本报告期无变更募集资金用途情况。
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五、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年8月25日，公司八届二次董事会审议通过了以8,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月。公司已于2014年8月27日将本次闲置募集资金8,500万元转出用于补充公司流动资金。
六、归还暂时补充流动资金之闲置募集资金情况
2014年8月19日，公司已将上年暂时补充流动资金的 8,500万元归还募集资金专用账户。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司上市以来，严格按照《上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露；募集项目的变更全部按照相关规定履行了决策程序，不存在募集资金管理违规的情况。
八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：新安股份董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了新安股份募集资金2014年度实际存放与使用情况。
九、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
中信证券通过查阅三会文件、会计师报告、募集资金对账单等文件并现场检查了募集资金投资项目的进展情况，对新安股份2014年度募集资金的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查。根据上述核查结果，中信证券认为新安股份2014年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2015年4月24日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|募集资金总额||||949,112,061.07||本年度投入募集资金总额|||||9,981,329.49||
|变更用途的募集资金总额||||388,215,861.07||已累计投入募集资金总额|||||399,912,143.75||
|变更用途的募集资金总额比例||||40.90%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产4.5万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目|否|20,926万元|8,897.18万元|8,897.18万元||63,971,820.51|-24,999,979.49|71.90||注|||
|年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程|否|41,429万元|32,401.22万元|32,401.22万元|1,065,046.73|188,247,791.61|-135,764,408.39|58.10||注|||
|绿色农药剂型制造项目|否|24,278万元|14,791.22万元|14,791.22万元|8,916,282.76|147,692,531.63|-219,668.37|99.85||注|||
|合计|—|86,633万元|56,089.62万元|56,089.62万元|9,981,329.49|399,912,143.75|-160,984,056.25|—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||1、年产4.5万吨室温胶项目：国内竞争对手同期投入较大，市场竞争激烈，项目产品市场价格下降明显，影响项目利润较大，后续产能项目经董事会决议不再继续；2、年产 3 万吨甲基氯硅烷副产物综合利用项目：受国际市场影响，国内多晶硅行业亏损严重，项目产品||||||||

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||下游市场萎缩；同时公司近几年加大技术投入，原料利用率不断提高，副产物产出减少，已上项目产能已能满足综合利用，后续产能项目经董事会决议不再继续；3、绿色农药剂型制造项目：受国家政策草甘膦剂型转型及国内竞争对手投入加大影响，后续产能项目经董事会决议不再继续。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经公司董事会六届十九次会议审议批准，公司于2009年9月29日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计11,336.77万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|1) 2009年12月31日，经公司董事会六届二十三会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元,期限为2009年12月31日至2010年6月30日，2010年4月14日已归还。2) 2010年10月27日，经公司董事会六届三十七会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,600万元,期限为2010年10月27日至2011年4月27日，2011年4月14日已归还。3) 2011年4月20日，经公司董事会六届四十四会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,600万元,期限为2011年4月20日至2011年10月20日，2011年10月17日已归还。4) 2011年10月24日，经公司董事会七届三会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,600万元,期限为2011年10月24日至2012年4月24日。2012年1月以抵扣永久性补充流动资金方式归还。5) 2013年8月24日，经公司董事会七届四二十一会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,500万元,期限为2013年8月24日至2014年8月24日，2014年8月19日已归还。6) 2014年8月26日，经公司董事会八届二次会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,500万元,期限为2014年8月26日至2015年8月26日，本期公司实际划出8,500万元。|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|1) 根据公司2007年股东大会决议和2009年第一次临时股东大会决议及公司《增发A股招股意向书》，对于超募资金部分8,278.21万元用于补充公司流动资金。公司已于2009年9月29日转出。2) 根据公司2010年3月24日召开的2010年第一次临时股东大会审议批准，鉴于公司募集资金项目年产4.5万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目和年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程分别被列入国家重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划项目，并分别获银行贷款6,360万元和4,120万元，共计10,480万元。为有效利用政策支持信贷资金，提供资金利用效率，公司将上述两项目共计 10,480 万元募集资金变更为补充公司流动资金，公司募集|

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|资金投资项目建设规模及总投资不因本次变更而改变。公司于2010年4月14日将本次募集资金10,480万元转出用于补充公司流动资金。3) 根据公司2012年1月12日召开的2012年第一次临时股东大会审议批准，由于公司在项目建设过程中，对部分工艺流程进行了优化整合，同时鉴于国内部分生产设备技术的提高，项目上采用了部分国产设备代替原计划的进口设备，使项目建设成本有所下降。为更合理地利用募集资金，合理配置资源，节省公司财务费用，拟将募集资金 20,063.38万元(其中年产4.5万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目5,668.82万元，年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程4,907.78万元，绿色农药剂型制造项目9,486.78万元)用于补充流动资金。公司已于2012年1月13日和1月31日将上述资金在扣除原闲置募集资金暂时补充流动资金8,600万元后余额11,463.38万元转出用于补充公司流动资金。4) 根据公司第八届董事会第九次会议决议，公司为更合理地利用募集资金，合理配置资源，节省公司财务费用，对截止2014年12月31日剩余募集资金18,606.68万元(含扣除手续费后利息收入净额 2,508.28 万元和暂时补充流动资金8,500万元) 全部用于永久补充流动资金。上述变更部分募集资金事项尚需股东大会审议通过。|

注：募集资金投资项目达到预定可使用状态及实现效益情况如下：
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|项目达到预定可使用状态日期|承诺效益（万元）||本年度实现效益（万元）||
||收入|利润总额|收入|利润总额|
|2.7万吨项目已于2010年12月完工，1.8万吨项目已于2014年12月达到预定可使用状态。|110,472.87|8,446.66|54,298.06|-308.04|
|年产三氯氢硅20,000吨、白炭黑2,000吨、及苯基（甲基）三氯硅烷4,000吨项目已于2011年10月达到完工；偶联剂4,500吨项目2013年12月达到可使用状态。公司近几年加大技术投入，原料利用率不断提高，甲基氯硅烷副产物产出|71,878.00|9,799.00|20,700.85|1,845.93|

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|减少，以上项目产能已能满足综合利用，后续产能项目经董事会决议不再继续。|||||
|9.81万吨制剂产能已于2014年12月完工，受国内竞争对手投入加大影响，后续产能项目经董事会决议不再继续。|196,648.00|8,236.10|117,991.12|438.47|

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