债券简称：13兴业01 债券代码：122292债券简称：13兴业02 债券代码：122293兴业证券股份有限公司
2013年公司债券（第一期）
受托管理事务报告（2017年度）
债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司
（住所：北京市西城区金融大街 35号 2-6层）
二〇一八年六月
兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）
重要提示
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河”）编制本报告的内容及信息均来源于兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“公司”、“发行人”）对外公布的《兴业证券股份有限公司 2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河所作的承诺或声明。
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目录
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第一章发行人及本期债券概况
一、发行人概况
1、中文名称：兴业证券股份有限公司
英文名称：Industrial Securities Co., Ltd
2、法定代表人：杨华辉
3、住所：福州市湖东路 268号
4、成立日期：2000年5月19日
5、注册资本：人民币6,696,671,674元
6、统一社会信用代码：91350000158159898D
7、股票上市地及股票代码：上海证券交易所，601377.SH
8、联系地址：上海市浦东新区长柳路 36号东塔22楼
9、邮政编码：200135
9、联系电话：021-38565565
10、传真：021-68583231
11、网址：http://www.xyzq.com.cn
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业务；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
二、核准文件及核准规模
本期债券的发行经发行人于2013年5月22日召开的董事会2013年第二次临时会议和2013年6月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2013年5月23日、2013
年6月8日的巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。
经中国证监会于2014年1月14日签发的“证监许可【2014】91号”文核准，发行人获准公开发行面值总额不超过 500,000万元（含500,000万元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中本期债券为本次债券的首期发行。
三、本期债券的主要条款
1、本期债券名称：兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）。
2、本期债券发行总额：25亿元。
3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
4、债券期限品种：本期债券分为5年期固定利率和7年期固定利率两个品种。品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终发行规模15亿元（即“13兴业01”、“122292”）；品种二为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终发行规模 10亿元（即“13兴业02”、“122293”）。
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面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调选择权，则品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。根据发行人于2017年1月公告的《兴业证券股份有限公司关于“13兴业01”公司债券票面利率不调整的公告》，本期债券品种一在存续期后两年的票面利率维持不变。
品种二：发行人有权决定是否在第5年末上调品种二后2年的票面利率。发行人将于品种二存续期内第5个计息年度付息日前的第30个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调品种二票面利率以及上调幅度的公
告。若本公司未行使利率上调选择权，则品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
6、投资者回售选择权：品种一：发行人发出关于是否上调品种一票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在品种一第3个计息年度付息日将其持有的品种一全部或部分按面值回售给发行人。品种一第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。根据发行人于2017年3月公告的《兴业证券股份有限公司关于“13兴业01”公司债券回售实施结果的公告》，本期债券品种一的回售金额为0元。
品种二：发行人发出关于是否上调品种二票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在品种二第5个计息年度付息日将其持有的品种二全部或部分按
面值回售给发行人。品种二第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支
付工作。
7、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
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付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之
和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
10、起息日：2014年3月13日。
11、付息日：品种一的付息日为 2015年至 2019年每年的 3月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2015年至 2017年每年的 3月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
品种二的付息日为 2015年至 2021年每年的 3月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2015年至 2019年每年的 3月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12、兑付日：品种一的本金兑付日为 2019年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2017年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。品种二的本金兑付日为2021年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2019年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、信用级别及信用评级机构：根据联合信用评级有限公司于 2018年 5月 28日出具的《兴业证券股份有限公司公司债券 2018年跟踪评级报告》（联合[2018]634号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，“13兴业01”和“13兴业02”的债券信用等级为AAA。
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14、担保情况：本期债券无担保。
15、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司。
16、发行方式及发行对象：发行方式和发行对象安排参见发行公告。
17、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司原股东优先配售。
18、承销方式：本期债券由保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司采取余额包销方式承销。
19、募集资金用途：本期债券募集资金 25亿元，扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，具体投向为融资类业务，包括融资融券、约定购回以及股票质押回购等。
20、上市交易场所：上海证券交易所。
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第二章受托管理人履行职责情况
中国银河作为本期债券的债券受托管理人，报告期内，依据本期债券《受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关文件的规定，安排专人负责发行人 2017年度的相关工作，并采用电话和邮件沟通、查阅公司公告等方式，持续关注发行人的经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。
2017年度，中国银河针对发行人公司债券重大事项披露的受托管理事务报告情况如下表：
|||
|-|-|
|披露时间|涉及事项|
|2017年1月12日|发行人2016年度累计新增借款|
|2017年4月21日|本期债券2016年度受托管理事务报告|
|2017年5月10日|发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十|
|2017年9月8日|发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十|
|2017年10月9日|发行人涉及重大诉讼|
|2017年10月13日|发行人董事发生变动|
|2017年11月8日|发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十|
|2017年11月8日|发行人涉及重大诉讼|
|2017年12月7日|发行人董事长发生变动|

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第三章发行人经营与财务状况
一、发行人经营情况
（一）总体经营情况
发行人致力于打造一流证券金融集团，为境内外各类客户提供全面、专业的金融产品与服务。按照客户群体及业务属性的不同，发行人所从事的主要业务分为五大板块，分别是经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、自营投资业务、海外业务。
经纪业务是通过线下和线上相结合的方式为零售客户、高净值个人客户、企业客户和金融机构客户等提供证券及期货经纪、证券研究与销售交易、融资融券、股票质押式回购、产品销售、投资顾问等针对性的综合金融服务解决方案。
投资银行业务是为企业客户、政府客户提供股票融资、债券融资、并购融资、新三板与结构融资、资产证券化、财务顾问等一站式直接融资服务。
资产管理业务包括为机构和个人客户提供各类券商资产管理服务、基金资产管理服务以及私募投资基金管理服务。
自营投资业务是在价值投资、稳健经营的前提下，从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多品种自营投资、交易和做市服务。
发行人目前的海外业务主要是通过兴证（香港）在香港开展证券及期货经纪、企业融资、资产管理、孖展、固定收益等业务，同时发行人围绕兴证（香港）打造集团的国际业务平台。
发行人业务主要围绕上述主营业务展开，通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入及自营收入等。
（二）公司主营业务情况
1、经纪业务
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值客户的综合化金融需求，努力打造出券商版的“大财富管理”模式。积极打造专业化营销服务体系，依托互联网渠道合作，进一步夯实客户基础，推动投资顾问业务试点工作，全方位改善客户体验、提高客户服务能力。
证券交易业务方面，根据交易所公布数据，2017年公司股票基金交易总金额 34,550.58亿元，市场份额1.41%，位居行业第 19位。全年母公司实现代理买卖证券业务收入7.32亿元，较上年下降18.37%，降幅低于行业平均降幅。
产品销售方面，2017年公司一方面加深与重点公募、私募机构合作，另一方面借助集团资源优势，加强集团内部协同，为客户提供全方位资产配置服务。
母公司全年实现代理金融产品销售收入 1.57亿元，逆势增长13.96%。
两融业务方面，报告期末公司融资融券余额达到142.44亿元，较2016年增长18.19%，根据交易所数据统计，位居行业第18位。母公司全年实现融资融券利息收入9.81亿元，较上年增长3.41%。
股票质押回购业务方面，报告期末公司待回购交易金额达到 455.09亿元，较2016年增长75.00%，根据交易所数据统计，位居行业第12位，较上年提升 8位。母公司全年实现股票质押利息收入15.73亿元，较上年增长81.28%。
期货经纪业务方面，2017年，兴证期货积极推进机构化、产品化和专业化战略实施，日均客户权益达到93.65亿元；商品期货成交额市场份额1.77%，比上年提升20%；继续保持了金融期货业务的一贯优势，成交额市场份额达4.32%，较上年提升27%。
2、投行业务
2017年，公司完善组织架构和强化队伍建设，大投行业务竞争力提升。在行业整体融资金额下滑的情况下，公司 2017年股票融资业务完成主承销 14单IPO项目、13单再融资项目，实际主承销金额303亿元。债券融资业务完成主承销 10单企业债、61单公司债（含 6单可交换公司债），实际主承销金额 647亿元。投行业务继续坚持公司目标客户、目标行业和目标区域的核心策略，深耕海西市场，2017年福建市场融资额和家数均位列第一。
3、客户资产管理业务
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元，与年初基本持平。2017年，兴证资管坚持稳中求进，坚持专业化投资，权益类产品中长期收益率在行业中仍保持一定优势，大力发展主动管理业务，年末主动管理规模达到654亿元，增长近10%，年末受托资产管理资本金总额1,015.54亿元。
根据中国基金业协会公布数据，2017年末，基金管理公司管理公募基金规模达到11.60万亿元，较上年增长27%；基金管理公司及其子公司管理专户规模达到13.74万亿元，较上年减少19%。2017年，兴全基金不断提高投资管理综合实力，过往多年权益和债券投资能力均位居行业前列；管理资产规模持续增长，截止 2017年末，管理资产总规模 2,431亿元，较年初增长40%，其中管理公募基金规模1,597亿元。
4、证券投资业务
2017年，公司适度增加投资资本金配置，坚持价值投资理念，稳健开展业务，准确判断并抓住低估股票投资机会，全年实现证券自营投资收益和公允价值变动合计 37.73亿元，同比增长146%。报告期内，公司持续完善自营业务风险控制体系，加快投研队伍建设，积极拓宽证券投资的范围，灵活调整资产配置，自营业务收入进一步多元化。
5、研究和机构销售服务业务
2017年投研和机构服务能力继续保持优势。公司研究院荣获新财富“本土最佳研究团队”第 3名，19个行业入围单项奖、14个行业排名前三、5个行业获得第一，四个总量团队全部上榜，“兴证研究”品牌行业影响力进一步扩大；
同时积极推动研究业务转型，加强内部协同，逐步融入公司各业务链条，将研究优势转化为业务优势和经济效益。机构销售服务能力持续保持行业前列，连续四年蝉联新财富最佳销售服务团队第一；机构客户服务范围不断扩大，保险、QFII、私募、大客户等机构投资者数量和资产大幅增长，席位分仓佣金收入保持在行业第一梯队；同时积极搭建主经纪商业务系统平台，打造全周期私募服务体系和综合机构客户服务体系，2017年公募产品托管取得突破，私募产品托管数量保持在行业前十。
6、场外业务
持续强化合规、内控管理，追求项目质量。根据全国股转系统公布数据统计，
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截至报告期末，公司持续督导企业中属于 2017年新挂牌的项目 75家，行业排名第6位；当年累计发行股票金额25.36亿元，有效助力中小企业的发展。
7、私募投资基金业务
2017年兴证资本顺利完成规范整改，向私募基金管理子公司方向转型，重点关注项目投资能力和社会募资能力的提升。当年新设2支私募投资基金，年末管理资金总规模49亿元。公司坚持以客户为中心，在解决企业融资需求的同时，为企业提供综合性金融服务，全年完成项目投资15单，投资金额6亿元。
8、海外业务
兴证（香港）作为集团开展海外业务的桥头堡，为客户提供包括证券及期货经纪、企业融资、资产管理、固定收益及私人财富管理等在内的全方位一站式金融服务。兴证国际在成功登陆香港联交所的第一年，客户规模持续增长，各项业务能力显著增强，综合实力稳步提升，并逐渐形成境内外业务联动、均衡发展的态势，助力集团提升国际竞争力。截至 2017年末，兴证国际在香港中央结算所的港股托管市值增至1,131亿港元，在中资券商中排名第4位，全年净利润增长超过50%。
9、其他创新业务开展情况
2017年3月10日，公司联席代理推广的“华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划”顺利完成发行，该资产支持专项计划是全国首批获准发行的四单PPP资产支持证券之一，也是唯一涉及新型城镇化工业园区PPP项目的资产证券化产品，并且是全国首单完成发行的PPP资产证券化项目。
2017年，公司“兴业证券自主开发平台及组件库”和“兴业证券云技术应用实践”两个项目分别获得云鹰奖中的最高成就奖和优秀奖，标志着公司在自主研发、云计算等 IT互联网领域的领先水平得到行业认可。尤其是“自主开发平台及组件库”项目，极大提升了公司各系统建设效率，已经在AFA、大投行、产品管理平台等 10余项系统开发上得到了广泛应用，有效推动了公司创新业务的开展，也为提升行业信息化水平提供了标杆示范。
兴全基金紧跟行业创新步伐，随着 2016年下半年 FOF指引的出台，兴全基金 2017年开始了 FOF业务的产品线布局，成立了独立的 FOF投资部门，同时从
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外部有序引进专业的FOF投资和研究人才，积极筹备第一只公募 FOF基金，已提交了募集申请。
二、发行人财务情况
（一）资产负债表主要财务数据
金额单位：亿元
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||2017年末|2016年末|增减率|
|资产总额|1,530.55|1,365.35|12.10%|
|负债总额|1,171.77|1,022.37|14.61%|
|归属于母公司股东的权益|334.29|316.93|5.48%|
|所有者权益总额|358.78|342.98|4.61%|

 2017年末，公司合并报表总资产 1,530.55亿元，同比增加 165.21亿元，增幅12%，主要是买入返售金融资产和可供出售金融资产大幅增长；扣除客户资金后总资产为 1,294.41亿元，同比增加 250.77亿元，增幅24%。从资产结构看， 2017年末货币资金和结算备付金合计 273.47亿元，占18%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产合计658.02亿元，占43%；
买入返售金融资产331.62亿元，占22%；融出资金180.98亿元，占12%；固定资产5.16亿元，占0.3%。公司的资产为流动性较强的资产。
2017年末，公司合并报表负债总额为 1,171.77亿元，同比增加149.40亿元，扣除客户资金后的合并报表资产负债率为72%，较上年提高5个百分点，主要是公司为大力发展资本中介和自营等业务而多渠道筹集资金，债务融资规模有所上升。
2017年末合并报表归属于母公司的股东权益为334.29亿元，较上年增长5%。
2017年末母公司净资本为 345.16亿元，净资本与净资产的比例为111.72%，各项财务及业务风险监管指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。
（二）合并利润表主要财务数据
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司股东的净利润22.85亿元，同比增幅分别为16.21%、12.43%和11.66%。其中，投资、投行、经纪等核心业务均实现了超市场增长。
金额单位：万元
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|项目|2017年|2016年|
|营业收入|881,878.14|758,860.41|
|营业成本|567,030.26|468,009.82|
|利润总额|328,836.70|290,830.47|
|归属于母公司股东的净利润|228,489.61|204,632.14|

（三）现金流量表主要数据
金额单位：亿元
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|科目|2017年|2016年|增减额|
|经营活动产生的现金流量净额|-215.45|-322.01|不适用|
|投资活动产生的现金流量净额|-10.67|13.34|-179.92%|
|筹资活动产生的现金流量净额|134.83|267.04|-49.51%|

经营活动产生的现金净流出额215.45亿元，报告期内集团经营活动的现金净流量与本年度净利润存在一定差异，产生差异的主要原因是代理买卖证券减少的现金净额、回购业务资金净减少额、购置可供出售金融资产支付的现金金额较大，但该类事项不影响公司报告期损益。经营活动现金流入95.15亿元，主要是收取利息、手续费及佣金的现金流入92.51亿元；经营活动现金流出310.61亿元，主要是代理买卖证券减少的现金净额65.93亿元，购置可供出售金融资产现金流出44.31亿元，回购业务资金净减少额 35.57亿元，支付给职工以及为职工支付的现金流出35.10亿元，融出资金净增加额 28.28亿元，支付各项税费25.01亿元等。
投资活动产生的现金净流出额10.67亿元。投资活动产生的现金流入 0.67
亿元，主要是取得投资收益0.60亿元；投资活动产生的现金流出 11.34亿元，主
要是结构化主体产生的现金流出6.90亿元。
筹资活动产生的现金净流入额134.83亿元。筹资活动现金流入774.74亿元，
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主要为发行债券及短期融资款收到的现金 455.96亿元，取得借款收到的现金
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第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况
（一）本期债券募集说明书中披露的募集资金运用计划
发行人经中国证监会“证监许可【2014】91号文”批准，于2014年3月13日至 2014年 3月 17日公开发行人民币 25亿元的公司债券。本期债券募集资金已按约定汇入发行人指定的银行账户。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 3月 18日对本期债券募集资金到位情况进行了审验，并出具CHW验字[2014]0017号验资报告。
发行人公开披露的兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）《募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金。
（二）本期债券募集资金实际使用情况
本期债券募集资金于2014年3月18日汇入发行人指定银行账户，并按募集说明书的约定，扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，具体投向为融资类业务，包括融资融券、约定购回以及股票质押回购等。
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第五章内外部增信机制、偿债保障措施变化情况
一、增信机制变化情况
本期债券为无担保债券。
二、偿债保障措施变化情况
为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；聘请受托管理人；制定并严格执行资金管理计划；设立专门的偿付工作小组；严格的信息披露。2017年度，本期债券偿债保障措施未发生变化。
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第六章发行人偿债保障措施执行情况及公司债券本息偿付情况
一、发行人偿债保障措施执行情况
为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人采取了如下偿债保障措施：（一）制定《债券持有人会议规则》
发行人制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
（二）聘请受托管理人
发行人聘请了中国银河担任本期债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，中国银河依照协议的约定维护了本期债券持有人的利益。
（三）制定并严格执行资金管理计划
发行人财务制度完备，管理规范，各项经营指标良好。本期债券发行后，发行人根据债务结构情况进一步加强了资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并根据债券本息到期应付情况制定了年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
（四）设立专门的偿付工作小组
在本期债券每年的利息偿付日之前和本金兑付日之前的十五个工作日内，发行人专门成立了由主要负责人、财务负责人、董事会秘书等高管及计划财务部和董事会办公室等相关部门的人员组成的偿付工作小组，负责本金和利息的偿付及与之相关的工作。
（五）严格的信息披露
发行人遵循真实、准确、完整的信息披露原则，对可能影响公司偿债能力以及债券价格的事项进行了披露。
（六）发行人承诺
当出现预计不能按期偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿
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付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
截至本受托管理事务报告出具日，发行人不存在预计不能按期偿付本期债券本息的情况。
二、本期债券本息偿付情况
发行人已于 2017年 3月 13日向债券持有人支付了兴业证券股份有限公司 2013年公司债券（第一期）自 2016年 3月 13日至 2017年 3月 12日期间的利息。
兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）
第七章债券持有人会议召开情况
兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）
第八章其他情况
2017年度，发行人对可能影响其偿债能力及本期债券价格的重大事项进行了及时披露。针对发行人重大事项，中国银河相应公告了重大事项临时受托管理事务报告（具体公告情况请见“第二章受托管理人履行职责情况”之“五、披露受托管理事务报告”）。2017年度，发行人发生的重大事项及其披露情况如下：
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|披露时点|重大事项临时公告|公告事由|披露地址|
|2017年1月6日|《兴业证券股份有限公司2016年累计新增借款公告》|公司2016年累计新增借款余额超过上年末净资产的20%|http://www.sse.com.cn|
|2017年5月6日|《兴业证券股份有限公司2017年1-4月累计新增借款公告》|公司当年累计新增借款余额超过上年末净资产的20%|http://www.sse.com.cn|
|2017年9月6日|《兴业证券2017年1-8月累计新增借款的公告》|公司当年累计新增借款余额超过上年末净资产的40%|http://www.sse.com.cn|
|2017年9月25日|《兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼的公告》|涉及重大诉讼|http://www.sse.com.cn|
|2017年10月10日|《兴业证券股份有限公司董事发生变动的公告》|三分之一的董事发生变动|http://www.sse.com.cn|
|2017年11月6日|《兴业证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十公告》|公司当年累计新增借款余额超过上年末净资产的60%|http://www.sse.com.cn|
|2017年11月6日|《兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼的公告》|涉及重大诉讼|http://www.sse.com.cn|
|2017年12月1日|《兴业证券股份有限公司董事长发生变动的公告》|董事长变动|http://www.sse.com.cn|

除此之外，2017年度，发行人未发生《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定的其他情形。