深圳金信诺高新技术股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1995号《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行35,982,008.00新股，发行价为每股人民币 33.35元，共计募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,760.00万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年10月10日汇入公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行账户(账号为：44250100002809888888)人民币117,240.00万元。另扣减审计费和律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用67.40万元后，公司本次实际募集资金金额为117,172.60万元。
实际募集资金金额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额160.04万元，募集资金净额为人民币117,332.64万元，其中计入股本3,598.20万元，计入资本公积113,734.44万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年10月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4334号)。公司对募集资金采取了专户储蓄制度。
（二）本报告期内募集资金的结余及使用情况
项目 金额
实际可用募集资金净额 1,171,725,967.56
截止2016年12月31日实际可用募集资金净额 1,080,295,326.35
减：2017年投入募投项目实际支出 144,261,735.80
2017年募集资金前期置换 86,863,198.07
2017年募集资金暂时性补充流动资金 52,000,000.00
加：募集资金利息净额（扣除手续费后） 4,834,191.51
截止2017年12月31日实际可用募集资金净额 802,004,583.99
减：2018年半年度投入募集项目实际支出 66,948,777.18
2018年半年度募集资金暂时性补充流动资金 114,930,000.00
2018年半年度归还募集资金暂时性补充流动资金 75,000,000.00
2018年半年度集资金永久性补充流动资金 140,778,428.38
加：募集资金利息净额（扣除手续费后） 4,246,554.84
截止2018年6月30日实际可用募集资金净额 558,593,933.27
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律规定文件，结合本公司实际情况制定并完善了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2016年10月27日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行和宁波银行股份有限公司深圳后海支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2016年12月21日，公司第二届董事会2016年第十五次会议、2016年第十次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通信”）、赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）、东莞金信诺电子有限公司（原名为“东莞瀚宇电子有限公司”，以下简称“东莞金信诺”），进行注册资本增资；同时，公司（甲方）及各实施主体（常州金信诺凤市通信设备有限公司、赣州金信诺电缆技术有限公司、东莞金信诺电子有限公司）（乙方）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（丁方）与中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行（丙方）分别签订了《募集资金四方监管协议》。
2017年3月1日，公司第二届董事会 2017年第二次会议、第二届监事会 2017年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行增资的议案》，同意公司将用于募投项目建设的 8000万元募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称“常州安泰诺”）进行注册资本增资。同时公司第二届董事会 2017年第二次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意常州安泰诺在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。
2018年1月30日，公司召开第三届董事会2018年第二次会议，会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，同意公司将全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为“年产45万平方米印制电路板项目”的实施主体。公司第三届董事会2018年第二次会议、第三届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将用于募集项目建设的5000万元募集资金对信丰金信诺进行注册资本增资。同时公司第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意前述四方监管协议的议案》，同意信丰金信诺在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
本报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
人民币元
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|项目|公司名称|开户银行|银行账号|存储方式|2018年6月30日余额|
|金信诺工业园|深圳金信诺高新技术股份有限公司|中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行|4425 0100 0028 0988 8888|活期存款|77,301,743.57|
||||4425 0100 0028 0988 8888|一年定期|50,000,000.00|
|||||两年定期|50,000,000.00|
|||||三年定期|80,000,000.00|
|新型连接器生产及研发中心建设项目|深圳金信诺高新技术股份有限公司|中国银行股份有限公司深圳南山支行|7471 6800 5858|活期|99.66|
||||7471 6800 5858|一年定期|40,000,000.00|
||||7471 6800 5858|两年定期|30,000,000.00|
||||7471 6800 5858|三年定期|60,000,000.00|
||常州金信诺凤市通信设备有限公司|中国银行股份有限公司深圳南山支行|7588 6830 4690|活期存款|25,178,380.26|
|特种线缆产能扩建项目|深圳金信诺高新技术股份有限公司|汇丰银行（中国）有限公司深圳支行|6220 3059 1011|活期存款|7,575.50|
|||||两年定期|20,000,000.00|
|||||三年定期|50,000,000.00|
||赣州金信诺电缆技术有限公司|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|6220 1306 8020|活期存款|384,520.36|
||||6220 1306 8203|一年定期|10,000,000.00|
||||6220 1306 8204|6月定期|10,000,000.00|
||||6220 1306 8614|7天通知|7,066,804.82|
|大数据线缆生产基地建设项目|深圳金信诺高新技术股份有限公司|浙商银行股份有限公司深圳分行|5840 0000 1012 0100 2826 45|活期存款|300,074.42|
||东莞金信诺电子有限公司|浙商银行股份有限公司深圳分行|5840 0000 1012 0100 3092 49|活期存款|592.25|

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|年产45万平方米印制电路板项目|深圳金信诺高新技术股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7917 0155 2000 15419|活期存款|2,828,275.80|
||||7917 0167 0400 00079|两年定期|5,000,000.00|
||常州安泰诺特种印制板有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7917 0155 3000 05884|活期存款|5,065,771.72|
||信丰金信诺高新技术邮箱公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7917 0078 8018 0000 1601|活期存款|20,893,281.92|
|金信诺企业信息化管理平台|深圳金信诺高新技术股份有限公司|平安银行股份有限公司深圳高新技术区分行|1101 7718 136188|活期存款|8,581,265.89|
|||||两年定期|5,778,200.00|
|补充流动资金|深圳金信诺高新技术股份有限公司|宁波银行股份有限公司深圳后海支行|7309 0122 0000 53428|活期存款|207,347.10|
|||非公开发行募集资金余额合计|||558,593,933.27|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内公司不存在违规使用和存放募集资金的情况。
具体募集资金实际使用情况见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年11月22日召开第二届董事会2016年第十五次会议、第二届监事会2016年第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以6,954.67万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4456号）。
2017年 3月 20日，第三届董事会 2017年第一次会议、第三届监事会 2017年第一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金1,731.64万元，其中属于2016年以自筹资金投入募集资金项目的金额为643.80万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了
审慎审核，并于2017年3月18日出具了中汇会鉴[2017]0700号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至2018年6月30日，公司累计使用自筹资金8,686.31万元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,686.31万元。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金规划用于七个项目，分别为金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台和补充流动资金。
补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。
(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目不存在异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整对募集资金存放与使用。
附件1：募集资金使用情况对照表
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年8月14日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司单位：人民币万元
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|募集资金总额|||120,000.00||本年度投入募集资金总额||||20.659.6 (注1)||
|募集资金净额|||117,172.60||已累计投入募集资金总额||||53,142.62（注2）||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|募投项目：|||||||||||
|金信诺工业园|否|30,000.00|29,333.16|351.64|3,868.85|13.19%|2019年10月31日|900.82|否|否|
|新型连接器生产及研发中心建设项目|否|23,293.85|22,776.07|846.10|5,059.77|22.22%|2019年10月31日|1,772.74|否|否|
|特种线缆产能扩建项目|否|20,741.63|20,280.58|382.64|4,042.25|19.93%|2019年10月31日|1,884.61|否|否|
|大数据线缆生产基地建设项目|是|14,683.28|4,814.35|65.00|4,814.24|99.998%|2018年5月25日|11.95|否|否|
|年产45万平方米印制电路板项目|否|14,000.00|13,688.81|4,271.51|10,444.95|76.30%|2019年10月31日|2,360.77|否|否|
|金信诺企业信息化管理平台|是|8,000.00|3,400.00|777.98|2,032.94|59.79%|2020年10月31日|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|9,281.24|22,879.62|13,964.73|22,879.62|100.00%|2018年5月25日|不适用|不适用|否|
|募投项目小计||120,000.00|117,172.59|20.659.6|53,142.62|||6,930.89|-|-|
|合计||120,000.00|117,172.59|20.659.6|53,142.62|||6,930.89|-|-|

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|截止2018年6月30日，“大数据线缆生产基地建设项目”由于4G\5G建设周期的影响，公司根据实际情况进行项目规划，现项目资金已均到位，项目效益未能及时显现，该项目效益将会延期达成；除大数据项目外的其他项目，均仍在投入建设期，公司根据市场状况及客户需求对各个项目进行投入建设，且整体项目效益正在逐步达成。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|公司于2018年1月30日召开第三届董事会2018年第二次会议，会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，同意公司将全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为“年产45万平方米印制电路板项目”的实施主体。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目实施达到预定可使用状态日期变更情况|公司于2017年10月25日召开的第三届董事会2017年第十一次会议审计通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司调整“大数据线缆生产基地建设项目”的实施进度，该项目计划完工时间由原计划的2017年10月31日调整后为预计2018年10月31日。公司于2018年6月28日召开第三届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，调募集资金投资项目为“金信诺工业园”，该项目计划完工时间由原计划的2018年10月31日调整为预计2019年10月31日；“新型连接器生产及研发中心建设项目”，该项目计划完工时间由原计划的2018年10月31日调整为预计2019年10月31日；“特种线缆产能扩建项目”，该项目计划完工时间有原计划的2018年10月31日调整为预计2019年10月31日。公司于2018年4月23日召开第三届董事会2018年第五次会议和第三届董事会2018年第四次会议，公司根据市场行情调整产品结构，减少生产线建设投入规模，为减少过多的建设资源投入所造成的资源浪费，公司计划将“大数据线缆生产基地建设项目”中的剩余募集资金变更为永久性补充了流动资金，2018年5月25日将剩余募集资金一次性变更为永久性补充流动资金，自此，“大数据线缆生产基地建设项目”达到使用状态日期提前至2018年5月25日；同时，由于增加了永久性补充流动资金，所以“补充流动资金”的达到预定可使用状态的日期变更为2018年5月25日。|

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|本公司第二届董事会2016年第十五次会议、第二届监事会2016年第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金6,954.67万元。公司独立董事均发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司也对上述事项发表了核查意见，无异议。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于2016年11月17日出具了中汇会鉴[2016]4456号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017年 3 月 20 日，第三届董事会 2017 年第一次会议、第三届监事会 2017 年第一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金1,731.64万元，其中属于2016年以自筹资金投入募集资金项目的金额为643.80万元。公司独立董事均发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司也对上述事项发表了核查意见，无异议。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于2017年3月18日出具了中汇会鉴[2017]0700号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2018年6月30日，公司累计使用自筹资金8,686.31万元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,686.31万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2016年12月26日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金10,000万元补充公司流动资金。截止2017年9月30日已使用闲置募集资金补充流动资金9,000.00万元，未使用闲置募集资金补充流动资金1,000.00万元。截止2017年12月6日，公司已将9,000万元暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，并将该事项通知了保荐机构及保荐代表人。2017年12月8日召开的公司第三届董事会2017年第十二次会议审计通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金要求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金7,400万元补充公司流动资金。截止2018年3月31日已使用闲置募集资金补充流动资金7,400万元。截止2018年4月19日公司已将7,400万元暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，并将该事项通知了保荐机构及保荐代表人。2018年6月28日召开的公司第三届董事会2018年第八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行|

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||的前提下，使用部分闲置募集资金9,200万元补充公司流动资金。截止2018年6月30日，已使用闲置募集资金补充流动资金9,193万元。|
|用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|2016年11 月 22 日，第二届董事会 2016 年第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了明确同意见截至2018年6月30日，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|2018年4月23日，第三届董事会2018年第五次会议和第三届监事会2018年第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟分别将“大数据线缆生产基地建设项目”及“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余的9,655.59万元、4,422.18万元变更为永久性补充流动资金，总金额14,077.77万元，占募集资金总额的11.73%。保荐机构中心建设证券股份有限公司已对本公司上述募集资金永久性补充流动资金的情况进行了审慎审核，并于2018年4月23日出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。截止2018年6月30日，已使用14,077.84万元（其中包括募集资金本金为13,964.73万元，利息收入113.11万元）用于永久性补充流动资金。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2018年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额55,859.39万元，存放于募集资金专户。用于闲置募集资金暂时性补充流动资金9,193.00万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：2018年半年度投入募集资金总额20.659.6万元，不包括上年度使用的募集资金用于永久补充流动资金8,914.89万元，不包括本报告期内用于闲置募集资金暂时性补充流动资金9,193.00万元，包括本报告期内使用的募集资金用于永久性补充流动资金13,964.73万元。
注2：截止2018年6月30日，已累计投入募集资金总额51,142.62万元中包括上年度使用的募集资金用于永久补充流动资金8,914.89万元，不包括本报告期内用于闲置募集资金暂时性补充流动资金9,193.00万元，包括本报告期内使用的募集资金用于永久性补充流动资金13,964.73万元。