上海璞泰来新能源科技股份有限公司
（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400号 1幢 301-96室）
公开发行 2018年创新创业公司债券
发行公告
主承销商/债券受托管理人/簿记管理人
（住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7—8层）
签署日期：2018年月日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
一、本次债券为创新创业公司债券。依据国务院“大众创业万众创新”相关政策文件、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）、《战略性新兴产业分类（2012）（试行）》（国统字[2012]106号）、《中国制造2025》（国发[2015]28号）、《<中国制造2025>重点领域技术路线图（2015年版）》及中国证监会及交易所认可的其他创新创业相关法律法规和规范性文件，结合发行人所处行业、业务情况、科研能力等因素，发行人属于创新创业公司，符合发行创新创业公司债券的要求。
二、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主体信用等级为AA-，本期债券评级为AA+；本次债券上市前，发行人最新一期期末净资产为 132,121.30万元（截至 2017年 9月 30日合并报表中所有者权益合计）；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 15,992.29万元（2014年度、2015年度及2016年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
四、由于本期债券具体交易流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市交易申请，但发行人无法保证本期债券上市交易的申请一定能够获得上海证券交易所的同意，且具体上市进程在时间上存在不确定性，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。如果上海证券交易所不同意本期债券上市交易的申请，或本期债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃，投资者将面临流动性风险。
五、公司专业从事新能源锂离子电池关键材料及自动化设备的研发、设计、
生产与销售，主要为下游锂离子电池生产厂商提供材料及设备解决方案。公司的
材料和设备产品与下游锂离子电池的市场需求和固定资产投资密切相关。近年来，
新能源汽车及其上游材料、设备制造行业在国家政策的大力支持下保持快速增长，但是如宏观经济出现滞涨甚至下滑，或者客户所在行业或其下游行业景气程度降低或产能严重过剩，则可能影响该等客户对公司产品的需求，导致公司产品销售价格或销售数量的下滑，公司业绩将可能受到不利影响。
六、公司所处的锂电关键材料和设备行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。行业中来自国内外市场的竞争者众多，既有一批历史悠久、技术先进、资金实力雄厚的国际巨头，又有数家发展迅速、产业链已较为完整且资金雄厚的国内企业。近年来，随着国内锂电材料和设备行业的高速发展，市场出现了结构性、阶段性的产能过剩。这种结构性的产能过剩首先体现在一定时期内供给的增长速度快于需求的增长速度，因此产能的消化尚需一定时间；其次体现在产品结构中，规模小、能耗高、技术落后的产能相对过剩，未来该等产能将成为被淘汰的对象。
随着产业整合的推进，国内优势企业的地位将进一步突出，行业将可能呈现规模、技术、资金实力全方位竞争的态势。如果国内优势企业进一步大幅扩张产能，或有新的竞争者进入市场，都可能进一步加剧市场的竞争程度。市场竞争的加剧可能导致产品价格的大幅波动，进而影响公司的盈利水平。此外，从长期来看，如果公司未来不能准确把握市场机遇和变化趋势，不断开拓新的市场，提高产品技术水平，有效控制成本，进一步提高产品差异化程度或推出性价比更高的产品，则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影响。
七、本次债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。中关村担保目前财务状况良好、资信信用良好，以上条件均可以为本次债券持有人的利益提供强有力的保障。但在本次债券存续期内，如担保人资产状况及支付能力发生负面变化，可能影响到其为本次债券承担连带责任保证的能力。
八、本期债券评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定发行人的主体信用等级为AA-，评定本期债券的信用等级为AA+。在本期债券的存续期内，上海新世纪每年将对发行人主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。在存续期内，若市场、政策、法律、法规出现重大不利变化，将可能导致发行人经营状况不稳定，资信评级机构可能调低发行人的资信等级，本期债券投资者的利益将
会受到一定程度的不利影响。
在本期债券有效存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对发行人开展定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司的跟踪评级结果与跟踪评级报告将及时在上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站（http://www.shxsj.com）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告，且上海证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等约束力。
在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
十、本期债券仅面向符合规定的合格投资者公开发行，相应资质条件请参照《管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
十一、本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金（包括用于子公司补充流动资金），公司将按照募集说明书约定的用途使用募集资金。
十二、报告期内，发行人 2014年、2015年和 2016年营业收入增幅分别为172.44%、83.26%和81.77%，2014年、2015年和2016年净利润增幅分别为452.09%、194.02%和166.92%。2014年、2015年和2016年主营业务毛利率分别为28.29%、35.30%和34.54%。2015年公司毛利率提高，主要得益于新产品的推出以及规模效应。随着新的竞争者进入本行业，市场竞争会越来越激烈，本公司在行业内的领先优势、技术优势、议价能力较强等优势可能会因此受到影响；随着高毛利产品逐步进入生命周期的成熟期，如果公司不能持续提升技术创新能力并保持一定领先优势，或者竞争对手通过提高产品技术含量、降低销售价格等方式削弱公司产品在性价比上的优势，公司存在产品毛利率下降的风险。此外，随着产能的逐步释放，规模效应的边际优势将有所减弱。发行人未来毛利率水平是否能维持在较高水平、是否能够保持继续上升具有不确定性，公司业绩水平未来存在下滑的
风险。
十三、2014年、2015年和2016年，公司营业成本中原材料占比分别是75.75%、69.29%和51.73%。公司从外部采购的原材料主要包括：负极材料生产所需的焦类、初级石墨、沥青，涂覆隔膜生产所需的隔膜、陶瓷等，铝塑包装膜生产所需的尼龙、铝箔、CPP膜等。原材料中，焦类主要为石化产品，其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。若公司的原材料价格出现大幅波动，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，又或在价格下降过程中未能做好存货管理，都将会对公司的经营业绩产生不利影响。
十四、公司负极材料生产中原料粉碎、石墨化、造粒等环节存在委外加工的情况。如果公司对委外加工合作商质量管控能力不足，导致负极材料的加工程度不够，影响负极材料的品质，进而影响公司的行业声誉和经营业绩。
十五、2014年末、2015年末、2016年末和 2017年 9月末，公司存货净额分别为17,235.31万元、38,004.47万元、63,717.99万元和109,789.62万元，占资产总额的比例分别为33.42%、33.76%、32.73%和37.91%,其中发出商品和在产品为存货的主要组成部分。2014年末、2015年末、2016年末和 2017年 9月末公司发出商品占存货的比例分别为41.03%、44.38%、47.03%和46.20%，主要系江西紫宸负极材料和深圳新嘉拓锂电设备发出商品占比较大。
尽管报告期内公司存货周转情况良好，公司仍不排除存货规模较大可能导致公司资产周转能力下降，资金运作效率降低，使公司盈利能力受到不利影响。公司依据合约或订单安排采购和生产，且公司与客户签订的合约均明确了客户违约的责任。如果未来客户因市场环境恶化等不利因素的影响出现违约撤销订单，导致公司原材料积压、在产品和产成品出现贬值，或因为客户出现管理疏忽或意外等原因，导致发出商品受损，可能使公司生产经营遭受不利影响。
十六、2015年 8月，梁丰、陈卫、宁波胜跃、宁波汇能、韩钟伟等股东按截止 2015年 6月 30日账面净资产价格对本公司进行增资，公司注册资本增至27,225.00万元，其中韩钟伟、宁波汇能中的部分出资人系公司管理人员及技术、业务核心人员，构成股份支付，公司原确认股份支付金额 242.63万元。2017年 7月 31日，万隆（上海）资产评估有限公司接受本公司委托，对增资时公司整体公允价值进行追溯评估，经评估，截止 2015年6月30日，公司股东全部权益价值为105,892.84万元，应确认股份支付金额2,796.00万元。
根据 2017年 8月 1日召开的第一届十四次董事会决议及万隆（上海）资产
评估有限公司于 2017年 7月 31日出具的“万隆评报字（2017）第 1540号”《上
海璞泰来新能源科技股份有限公司拟进行股份支付涉及的其股东全部权益价值追溯性资产评估报告》，公司采用追溯重述法对2015年8月形成的股份支付进行差错更正，调减 2015年 8月净利润 2,553.42万元，调增 2015年 8月资本公积2,553.42万元。该项追溯调整对本公司股改基准日2015年9月30日的净资产总额无影响。上述前期差错更正事项业经公司 2017年 8月 1日召开的第一届十四次董事会、第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦对本次会计差错更正事项发表了独立意见。
十七、鉴于本期债券拟于2018年发行，本期债券名称变更为“上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券”。本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。
释义
在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
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|本公司、公司、发行人|指|上海璞泰来新能源科技股份有限公司|
|本次债券|指|上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行创新创业公司债券|
|本期债券|指|发行总额人民币1亿元的上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券|
|华福证券、主承销商、债券受托管理人、簿记管理人|指|华福证券有限责任公司|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《管理办法》|指|《公司债券发行与交易管理办法》|
|上交所、交易所|指|上海证券交易所|
|证券登记机构、登记公司|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|发行首日|指|即2018年3月19日，本期债券的发行起始日|
|合格投资者|指|在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）|
|配售缴款通知书|指|上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券配售缴款通知书|

一、本期发行基本情况
（一）本期债券的主要条款
1、债券名称：上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2018年创新创业公司债券。
2、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币3亿元（含3亿元），本期债券发行总额为人民币1亿元。
3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
4、债券期限：本期债券为3年期固定利率品种。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第二年按照本期债券发行总额1/3的比例偿还债券本金，第三年末按照本期债券发行总额 2/3的比例偿还债券本金。
5、债券利率及确定方式：本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向合格投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。
6、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。
7、还本付息方式：本期债券每年付息一次。本债券同时设置本金提前偿还条款，即自2020年至2021年每年的3月19日分别偿付本期债券发行总额的1/3、2/3。最后2年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
8、计息期限：在本期债券的计息期限内，计息期限自2018年3月19日至2021年3月18日。
9、起息日：本期债券的起息日为 2018年3月19日。
10、付息日：2019年至2021年每年的3月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、到期日：本期债券的到期日为 2021年3月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12、本金兑付日：本期债券的兑付日为2020年至2021年每年的3月19日
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
14、发行方式：公开发行。
15、发行对象：本期债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格投资者。
16、担保方式：本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。
17、募集资金专项账户：发行人、账户监管人和债券受托管理人共同签订了公司债券募集资金三方监管协议，发行人将在账户监管人处开设募集资金专户，专用于本期债券募集资金的收款和支出。
18、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。
19、承销商、债券受托管理人：华福证券有限责任公司。
20、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
21、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
22、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充流动资金（包括用于子公司补充流动资金）。
23、拟上市地：上海证券交易所。
（二）本期债券发行时间安排
本期债券在上交所上市前的重要日期安排如下：
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|日期|发行安排|
|T-2日（3月15日）|刊登募集说明书及其摘要、发行公告|
|T-1日|簿记建档|

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|（3月16日）|确定票面利率|
|T日（3月19日）|公告最终票面利率网下发行日|
|T+1日（3月20日）|网下发行日网下合格投资者于当日15:00前将认购款划至主承销商专用收款账户|
|T+2日（3月21日）|刊登发行结果公告，发行结束|

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率
（一）网下投资者
本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法
本期债券的票面利率预设区间为5.30%-5.80%，本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。
发行利率确认原则：
1、簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。
2、若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的上限即为发行利率。
（三）簿记建档申购时间
本期债券簿记建档的时间为2018年3月16日（T-1日），参与询价的投资者必须在2018年3月16日（T-1日）14:00至16:00将《上海璞泰来新能源科技股
份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券网下利率询价及申购申请表》（以
下简称“《网下利率询价及申购请表》”）（见附件）传真至簿记管理人处。
（四）申购办法
1、填制《网下利率询价及申购申请表》。拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：
①应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率，申购利率可不连续；
②每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写10个申购利率；
③填写申购利率时精确到0.01%；
④填写申购利率应由低到高、按顺序填写；
⑤每个申购利率上的申购总金额均不得少于1000万元（含1000万元），并为1000万元（10,000手）的整数倍；
⑥每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。
2、提交
参与申购的合格投资者应在2018年3月16日（T-1日）14:00至16:00之间将以下资料加盖单位公章（或经授权的业务章或部门章）后传真至簿记管理人处，并电话确认：
①由法定代表人（或其授权代表）签章及加盖单位公章（或经授权的业务章或部门章）后的《网下利率询价及申购申请表》；
②加盖单位公章的《合格投资者确认表》及《合格投资者风险揭示书》；
③有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）;
④法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件;
⑤加盖单位公章的经营证券、基金、期货业务、其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明；
⑥私募基金管理人需提供私募基金管理人登记材料等身份证明材料，理财产品专户还需提供产品成立或备案文件等证明材料；
簿记管理人有权视情况要求投资者提供监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的其他相关证明文件。《网下利率询价及认购申请表》等申购材料的有效性由本期债券的簿记管理人核定。
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即
构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约，未经与簿记管理人协商一
致，《网下利率询价及认购申请表》不可撤销。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。
申购传真：010-89926810、010-89926812
咨询电话：010-89926808
联系人：黄楚楚、刘婷婷
（五）利率确定
发行人和簿记管理人将根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2018年 3月 19日（T日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定且在在登记机构开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券发行规模1亿元。认购不足1亿元的剩余部分由承销团以余额包销的方式购入。
参与本期网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2018年3月19日（T日）和2018年3月20日（T+1日）。
（五）认购办法
1、凡参与簿记建档的合格投资者认购时必须持有登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2018年3月16日（T-1日）前开立证券账户。
2、各合格投资者应于 2018年 3月 16日（T-1日）14:00-16:00之间将以下资料传真至簿记管理人（主承销商）处：
（1）附件一《网下利率询价及认购申请表》（加盖单位公章）；
（2）簿记管理人要求的资质证明文件,包括但不限于加盖公章的营业执照、合格投资者确认函以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的其他相关证明。
（六）配售
簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。
（七）资金划付
获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2018年 3月 20日（T+1日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2018年创新创业公司债券认购资金”字样。
收款账户名：华福证券有限责任公司
收款账户账号：216200100100540883
收款账户开户行：兴业银行上海分行营业部
大额支付系统行号：309290000107
（八）违约申购的处理
对未能在 2018年 3月 20日（T+1日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、认购费用
本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险提示
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2018年创新创业公司债券募集说明书》。
六、发行人、主承销商和其他承销机构
（一）发行人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室
法定代表人：梁丰
联系人：韩钟伟、张小全
联系地址：上海市浦东新区叠桥路 456弄116号
联系电话：021-61902930
传真：021-61902908
邮政编码：200120
（二）主承销商：华福证券有限责任公司
住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号7－8层
法定代表人：黄金琳
项目负责人：蔡文忠、林世杰
项目组成员：刘华志、叶小舟、李恩思
办公地址：福州鼓楼区五一中路32号元洪大厦18层投资银行部
联系电话：0591-83252210
传真：0591-85520136
邮政编码：350003
（以下无正文）
附件1：
上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券
网下利率询价及申购申请表
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|重要声明填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本单位在此同意并确认：本表一经完整填写，且由法定代表人（或其授权代表）签章及加盖单位公章（或经授权的业务章或部门章）传真后，即构成本单位发出的、对本单位具有法律约束力的要约，未经与发行人及贵司协商一致本单位不会撤销本申购要约。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成认购缴款。||
|基本信息||
|合格投资者名称||
|法定代表人姓名|经办人姓名|
|联系电话|传真|
|移动电话|邮箱地址|
|证券账户名称（上海）|证券账户号码（上海）|
|利率询价及申购信息（单一标位，询价利率区间5.30%-5.80%）||
|重要提示：1、本期债券在上海证券交易所交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用。本次债券的申购金额为单一申购，下限为1,000万元（含），且为1,000万元的整数倍；2、本期债券主要条款：18璞泰来 143514；发行规模1亿元；期限3年。3、请将此表填妥签字并加盖公章（或经授权的业务章或部门章）后，于2018年3月16日14:00-16:00连同以下文件传真至簿记管理人处，传真：010-89926810/6812，电话：010-89926808。（注：请选择以上传真号码之一传真，传真后可与主承销商电话予以确认。）（1）由法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；（2）加盖单位公章的《合格投资者确认表》及《合格投资者风险揭示书》；（3）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）；（4）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；（5）加盖单位公章的经营证券、基金、期货业务、其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明；（6）私募基金管理人需提供私募基金管理人登记材料等身份证明材料，理财产品专户还需提供产品成立或备案文件等证明材料。||
|申购人在此承诺：1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制），未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销，申购单的送达时间以簿记室传真为准；2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；3、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人有权依据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排；4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人和/或主承销商由此遭受的损失；5、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，经发行人与簿记管理人协商，并取得监管机构同意后（如需），发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；6、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、合格投资者确认函（附件3）、债券市场合格投资者风险揭示书（附件4）以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；7、申购人理解并接受，如遇市场变化，发行人及簿记管理人有权延长簿记时间或取消本期债券发行；8、申购人已详细、完整阅读本期债券发行公告中附件4：《债券市场合格投资者风险揭示书》。||
|法定代表人（或授权委托人）签章：（单位盖章）2018年 月 日||

附件2：
声明及提示：以下示例中的利率和金额均为虚设，不含有任何暗示，请投资者根据自己的判断填写。投资者向主承销商提交申购要约时不必传真本填报说明。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券
填报说明
1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。
2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
3、票面利率应在发行公告所指定的利率预设区间范围内由低到高填写，最小变动单位为0.01%，本期债券申购最多可填写10档票面利率及对应的申购金额；申购利率可以不连续；
4、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍；本期债券的申购上限为1亿元（含1亿元）。
5、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；
6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。
假设本期债券票面利率的询价区间为4.00%—4.50%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：认购示例：
|||
|-|-|
|申购利率（%）|申购金额（万元）|
|4.00|10,000|
|4.05|10,000|
|4.10|10,000|

就上述认购，当该品种发行的票面利率：
高于或等于4.10%时，该认购的有效申购金额为30,000万元；
高于或等于4.05%时，但低于4.10%时，该认购的有效申购金额为20,000万元；
高于或等于4.00%，但低于4.05%时，该认购的有效申购金额为10,000万元；
低于4.00%时，该认购无效。
7、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖公章（或经授权的业务章或部门章）后，于2018年3月16日14:00-16:00连同以下文件传真至簿记管理人处。
（1）由法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；
（2）加盖单位公章的《合格投资者确认表》及《合格投资者风险揭示书》；
（3）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）；
（4）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；
（5）加盖单位公章的经营证券、基金、期货业务、其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明；
（6）私募基金管理人需提供私募基金管理人登记材料等身份证明材料，理财产品专户还需提供产品成立或备案文件等证明材料。
8、本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签章及加盖单位公章（或经授权的业务章或部门章）后送达至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤消。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。
附件3：
合格投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及交易所关于投资者适当性管理办法之规定，本机构为：请在（）中勾选
（）一、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（）二、上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）（）三、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（）四、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
（）五、最近一年末净资产不低于人民币2000万元、金融资产（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等）不低于1000万元且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的企事业单位法人、合伙企业（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）；
（）六、名下金融资产不低于人民币500万元或者最近3年个人年均收入不低于50万元的个人投资者，且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本确认函第一项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。1★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是（）否（）
机构名称：
（公章）
年月日1个人投资者不得认购交易所规定的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券，包括但不限于债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的公司债券、企业债券（不包括公开发行的可转换公司债券）；非公开发行的公司债券、企业债券；资产支持证券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交
易的债券。
附件4：
债券市场合格投资者风险揭示书
本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。
一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。
三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。
如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。
四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、标准券欠库风险：投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
八、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
投资者签署栏：
本人（投资者）对上述《债券市场合格投资者风险揭示书》的内容已经充分理解，承诺本人（投资者）具备公司债券合格投资者资格，愿意参与公司债券的投资，并愿意承担公司债券的投资风险。
特此声明！
机构名称：
（公章）
年月日