第四届董事会第二十二次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016082广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知于2016年7月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2016年7月29日上午在广州南沙大酒店会议室以现场方式召开。
会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，董事会对照公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，认为公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、逐项审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，公司拟公开发行公司债券，具体方案
第四届董事会第二十二次会议决议公告如下：
1、发行规模
本次公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2、发行方式
本次公开发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
3、票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
4、发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
5、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
6、债券利率及其确定方式
本次发行的公司债券票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
第四届董事会第二十二次会议决议公告7、还本付息方式
本次发行公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
8、担保方式
本次发行公司债券是否提供担保及具体担保方式和安排，提请股东大会授权董事会根据相关规定、公司和市场的情况确定。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
9、赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
10、募集资金用途
本次发行的公司债券募集的资金拟用于补充公司流动资金，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况、资金需求等实际情况确定。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
11、偿债保障措施
本次发行公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债。
根据相关法律、法规要求，公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但不限于：
(1)不向股东分配利润；
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4)主要责任人不得调离。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
第四届董事会第二十二次会议决议公告12、本次公司债券的上市安排
在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请，提请股东大会授权董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券的上市交易事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
13、承销方式
本次发行的公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
14、本次发行公司债券决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12
个月。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，本次公司债券的发行方案最终以获得中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
本议案具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行公司债券的公告》。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和实施本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条
款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行方式、发行时机、发行对象、募集资金用途、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、债券期限及品种、是否设计上调票面利率选择权、回售条款或赎回条款、评级安排、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、偿债保障、上市安排以及募集资金的具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、授权董事会执行就本次发行公司债券及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要的法律文件；决定聘请参与本次发行的中介机构；
第四届董事会第二十二次会议决议公告确定承销安排；编制及向监管机构报送有关申请文件；决定并聘请债券受托管理人；签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及发行后的交易流通的所有必要的文件、合同、协议（包括且不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）；在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的相关上市事宜；
3、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
4、办理与本次公司债券有关的其他事项；
5、本授权有效期自股东大会批准本次发行公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜，并同时生效。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2016年8月15日召开公司2016年第四次临时股东大会，将以上第三至第五项议案提请审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年7月 29日