证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-105
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于增加 2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 16日召开的第九届董事会第六次会议通过了《关于增加 2019年日常关联交易预计的议案》，公司根据日常关联交易实际发生情况，在原有预估额度基础上对2019年日常关联交易预计金额进行追加，具体变更情况如下：
一、预计增加2019年日常关联交易概述
（一）本次增加日常关联交易相关情况概述
1、经公司前期董事会及股东大会审议通过，公司2019年度发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易预计金额分别为 20.59亿元与6.69亿元（公告编号：2019-025、061）；公司现根据2019年业务实际经营情况以及后续经营计划拟增加2019年日常关联交易预计，本次追加后，公司 2019年度采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易预估金额分别为20.73亿元和7.03亿元。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，关联董事陈小兵先生、刘江涛先生、陈威廉先生、赵欣女士、徐伟先生、刘志强先生、曩麒先生回避表决。
（二）2019年 1-10月份日常关联交易情况及本次预计增加金额
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||编||||关联交易||本次追加前2019 年||截至10月31日累计||||关联交易定价|
|||||关联方||||||||预计追加额|||
|||号||||内容||预估额||发生额||||原则|
|向关|9||海南海航饮品股份有||采购机供||10,412,000.00||3,478,710.87||-||协议定价||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联方采购商品||限公司|饮料|||||
||47|海口美兰国际机场有限责任公司|其他|3,300,000.00|2,541,997.43|-|协议定价|
||预估额在300万（含）及以下同受海航集团控制的关联方累计|||1,600,000.00|-|-||
||小计|||15,312,000.00|6,020,708.30|-|-|
|接受关联方提供的劳务|1|海南航空控股股份有限公司|机票采购|264,310,000.00|119,378,090.79|-|市场定价|
||2|北京首都航空有限公司|机票采购|88,370,000.00|11,861,415.12|-|市场定价|
||3|大鹏航旅信息有限公司|机票采购|500,000,000.00|359,804,658.91|-|市场定价|
||8|香港航空有限公司|机票采购|80,000,000.00|12,127,251.42|-|市场定价|
||18|大新华运通国际旅行社有限公司|地接采购|20,000,000.00|2,079,140.44|-|市场定价|
||39|海南新生飞翔文化传媒股份有限公司|地接及广告采购|5,000,000.00|-|-|市场定价|
||88|海南海航航空销售有限公司|机票采购|800,000,000.00|799,500,000.00|-|市场定价|
||100|盈信世嘉网络技术有限公司|采购技术服务|30,000,000.00|18,715,962.26|-|市场定价|
||105|南京途牛科技有限公司|地接采购|92,200,000.00|43,512,901.49|7,200,000.00|市场定价、协议定价|
||115|桂林航空国际旅游服务有限公司|机票采购|4,320,000.00|-|-|市场定价|
||188|北京五洲行国际旅行社有限责任公司|旅游服务|15,000,000.00|6,138,948.97|-|市场定价|
||190|深圳马可孛罗科技有限公司|旅游相关采购|100,000,000.00|15,196,521.68|-|市场定价、协议定价|
||191|北京易生衡信科技有限公司|技术服务采购|5,000,000.00|-|-|市场定价、协议定价|
||26|西部航空有限责任公司|机票采购|18,700,000.00|140,765.09|-|市场定价|
||197|北京真享旅行社有限责任公司|旅游相关采购|5,000,000.00|3,590,714.55|-|市场定价|
||122|桂林航空有限公司|机票采购|220,000.00|121,297.17|4,400,000.00|市场定价|
||19|三亚凤凰国际机场有限责任公司|用电运维费|1,820,000.00|2,861,071.26|1,700,000.00|协议定价|
||198|海航酒店控股集团有限公司|酒店采购|3,000,000.00|-|-|市场定价|
||预估额在300万（含）及以下同受海航集团控制的关联|||5,436,645.00|3,512,452.75|1,352,000.00||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||方累计|||||||
||预估额在300万（含）及以下同受凯撒世嘉控制的关联方累计|||1,000,000.00|28,547.52|-||
||预估额在300万（含）及以下其他关联方累计|||3,920,000.00|823,812.81|-||
||小计|||2,043,296,645.00|1,399,393,552.23|14,652,000.00||
|合计||||2,058,608,645.00|1,405,414,260.53|14,652,000.00||
|向关联方销售商品|1|海南航空控股股份有限公司|配餐及航机服务|382,665,608.03|284,121,534.18|5,000.00|协议定价|
||2|北京首都航空有限公司|配餐及航机服务|48,802,623.71|27,917,841.64|-|协议定价|
||8|香港航空有限公司|配餐及航机服务|11,599,387.55|9,517,754.09|-|协议定价|
||24|海南易铁动车组餐饮服务有限公司|配餐及航机服务|4,000,000.00|2,353,096.82|-|协议定价|
||29|大新华航空有限公司|配餐及航机服务|4,448,183.90|3,545,008.32|-|协议定价、市场定价|
||54|金鹏航空股份有限公司|配餐及航机服务|4,123,373.32|3,314,381.73|-|协议定价|
||141|海航航空地面服务有限公司|配餐|24,209,139.86|19,744,606.35|665,423.08|协议定价|
||预估额在300万（含）及以下同受海航集团控制的关联方累计|||15,903,302.35|8,016,499.76|625,500.00||
||预估额在300万（含）及以下其他关联方累计|||4,519,889.83|1,209,019.84|11,000.00||
||小计|||500,271,508.56|359,739,742.73|1,306,923.08||
|向关联方提供劳务|1|海南航空控股股份有限公司|营销推广服务|210,000.00|7,897,977.05|24,160,000.00|市场定价|
||27|海航集团有限公司|团款|10,000,000.00|2,234,309.67|-|市场定价|
||31|上海金鹿公务航空有限公司|团款|8,000,000.00|-|-|市场定价|
||100|凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司|团款|3,000,000.00|-|-|市场定价|
||105|南京途牛科技有限公司|团款|51,920,000.00|21,097,473.59|-|市场定价、协议定价|
||186|北京旭日旅行社有限公司|团款|80,000,000.00|38,517,877.36|-|市场定价、协议定价|
||12|重庆大新华运通国际旅行社有限公司|团款|12,000,000.00|3,560,773.16|-|市场定价|
||26|西部航空有限责任公司|营销推广服务|-|1,933,961.32|3,500,000.00|协议定价|

||||||
|-|-|-|-|-|
||预估额在300万（含）及以下同受海航集团控制的关联方累计|1,300,000.00|465,771.60|-|
||预估额在300万（含）及以下同受凯撒世嘉控制的关联方累计|1,000,000.00|-|-|
||预估额在300万（含）及以下其他关联方累计|200,000.00|1,927,148.11|3,550,000.00|
||预估额在300万（含）及以下同受途牛控制的关联方累计|1,150,000.00|1,032,370.17|1,350,000.00|
||小计|168,780,000.00|78,667,662.03|32,560,000.00|
|合计||669,051,508.56|438,407,404.76|33,866,923.08|
|合计||2,727,660,153.56|1,843,821,665.29|48,518,923.08|

注：由于公司的关联方数量众多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在 300万元以上的进行单独列示，300万元（含）及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务的其他关联人按照同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）本次预计增加后情况及剩余额度
单位：元
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|||||||||||||||实际发生|
|||编||||||截至10月31日累|||||||
|||||关联方||关联交易内容||||追加后合计金额||余额||额占同类|
|||号||||||计发生额|||||||
|||||||||||||||业务比|
|向关联方采购商品|9||海南海航饮品股份有限公司||采购机供饮料||3,478,710.87||10,412,000.00||6,933,289.13||0.07%||
||47||海口美兰国际机场有限责任公司||其他||2,541,997.43||3,300,000.00||758,002.57||0.05%||
||预估额在300万（含）及以下同受海航集团控制的关联方累计||||||-||1,600,000.00||1,600,000.00||0.00%||
||小计||||||6,020,708.30||15,312,000.00||9,291,291.70||||
|接受关联方提供的劳务|1||海南航空控股股份有限公司||机票采购||119,378,090.79||264,310,000.00||144,931,909.21||2.40%||
||2||北京首都航空有限公司||机票采购||11,861,415.12||88,370,000.00||76,508,584.88||0.24%||
||3||大鹏航旅信息有限公司||机票采购||359,804,658.91||500,000,000.00||140,195,341.09||7.24%||
||8||香港航空有限公司||机票采购||12,127,251.42||80,000,000.00||67,872,748.58||0.24%||
||18||大新华运通国际旅行社有限公司||地接采购||2,079,140.44||20,000,000.00||17,920,859.56||0.04%||
||39||海南新生飞翔文化传媒股份有限公司||地接及广告采购||-||5,000,000.00||5,000,000.00||0.00%||
||88||海南海航航空销售有限公司||机票采购||799,500,000.00||800,000,000.00||500,000.00||16.08%||
||100||盈信世嘉网络技术有限公||采购技术服务||18,715,962.26||30,000,000.00||11,284,037.74||0.38%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||司||||||
||105|南京途牛科技有限公司|地接采购|43,512,901.49|99,400,000.00|55,887,098.51|0.88%|
||115|桂林航空国际旅游服务有限公司|机票采购|-|4,320,000.00|4,320,000.00|0.00%|
||188|北京五洲行国际旅行社有限责任公司|旅游服务|6,138,948.97|15,000,000.00|8,861,051.03|0.12%|
||190|深圳马可孛罗科技有限公司|旅游相关采购|15,196,521.68|100,000,000.00|84,803,478.32|0.31%|
||191|北京易生衡信科技有限公司|技术服务采购|-|5,000,000.00|5,000,000.00|0.00%|
||26|西部航空有限责任公司|机票采购|140,765.09|18,700,000.00|18,559,234.91|0.00%|
||197|北京真享旅行社有限责任公司|旅游相关采购|3,590,714.55|5,000,000.00|1,409,285.45|0.07%|
||122|桂林航空有限公司|机票采购|121,297.17|4,620,000.00|4,498,702.83|0.00%|
||19|三亚凤凰国际机场有限责任公司|用电运维费|2,861,071.26|3,520,000.00|658,928.74|0.06%|
||198|海航酒店控股集团有限公司||-|3,000,000.00|3,000,000.00|0.00%|
||预估额在300万（含）及以下同受海航集团控制的关联方累计|||3,512,452.75|6,788,645.00|3,276,192.25|0.07%|
||预估额在300万（含）及以下同受凯撒世嘉控制的关联方累计|||28,547.52|1,000,000.00|971,452.48|0.00%|
||预估额在300万（含）及以下其他关联方累计|||823,812.81|3,920,000.00|3,096,187.19|0.02%|
||小计|||1,399,393,552.23|2,057,948,645.00|658,555,092.77||
|合计||||1,405,414,260.53|2,073,260,645.00|667,846,384.47||
|向关联方销售商品|1|海南航空控股股份有限公司|配餐及航机服务|284,121,534.18|382,670,608.03|98,549,073.85|4.78%|
||2|北京首都航空有限公司|配餐及航机服务|27,917,841.64|48,802,623.71|20,884,782.07|0.47%|
||8|香港航空有限公司|配餐及航机服务|9,517,754.09|11,599,387.55|2,081,633.46|0.16%|
||24|海南易铁动车组餐饮服务有限公司|配餐及航机服务|2,353,096.82|4,000,000.00|1,646,903.18|0.04%|
||29|大新华航空有限公司|配餐及航机服务|3,545,008.32|4,448,183.90|903,175.58|0.06%|
||54|金鹏航空股份有限公司|配餐及航机服务|3,314,381.73|4,123,373.32|808,991.59|0.06%|
||141|海航航空地面服务有限公司|配餐|19,744,606.35|24,874,562.94|5,129,956.59|0.33%|
||预估额在300万（含）及以下同受海航集团控制的关联方累计|||8,016,499.76|16,528,802.35|8,512,302.59|0.13%|
||预估额在300万（含）及以下其他|||1,209,019.84|4,530,889.83|3,321,869.99|0.02%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方累计|||||||
||小计|||359,739,742.73|501,578,431.64|141,838,688.91||
|向关联方提供劳务|1|海南航空控股股份有限公司|营销推广服务|7,897,977.05|24,370,000.00|16,472,022.95|0.13%|
||27|海航集团有限公司|团款|2,234,309.67|10,000,000.00|7,765,690.33|0.04%|
||31|上海金鹿公务航空有限公司|团款|-|8,000,000.00|8,000,000.00|0.00%|
||100|凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司|团款|-|3,000,000.00|3,000,000.00|0.00%|
||105|南京途牛科技有限公司|团款|21,097,473.59|51,920,000.00|30,822,526.41|0.35%|
||186|北京旭日旅行社有限公司|团款|38,517,877.36|80,000,000.00|41,482,122.64|0.65%|
||12|重庆大新华运通国际旅行社有限公司|团款|3,560,773.16|12,000,000.00|8,439,226.84|0.06%|
||26|西部航空有限责任公司|营销推广服务|1,933,961.32|3,500,000.00|1,566,038.68|0.03%|
||预估额在300万（含）及以下同受海航集团控制的关联方累计|||465,771.60|1,300,000.00|834,228.40|0.01%|
||预估额在300万（含）及以下同受凯撒世嘉控制的关联方累计|||-|1,000,000.00|1,000,000.00|0.00%|
||预估额在300万（含）及以下其他关联方累计|||1,927,148.11|3,750,000.00|1,822,851.89|0.03%|
||预估额在300万（含）及以下同受途牛控制的关联方累计|||1,032,370.17|2,500,000.00|1,467,629.83|0.02%|
||小计|||78,667,662.03|201,340,000.00|122,672,337.97|-|
|合计||||438,407,404.76|702,918,431.64|264,511,026.88|-|
|合计||||1,843,821,665.29|2,776,179,076.64|932,357,411.35|-|

注：1、实际发生额占同类别比例，以公司2019年1-9月份的营业成本和营业收入为依据，分别计算的比例，其中营业成本为4,970,542,668.01元，营业收入为 5,947,048,829.19元。
2、由于公司的关联方数量众多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在 300万以上的进行单独列示，300万及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务的其他关联人按照同一实际控制人为口径进行合并列示。
二、预计增加关联交易的关联人介绍及关联关系
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|编号|关联方|法定代表人|注册资本|主营业务|住所|财务数据|关联关系|
|1|海南航空控股股份有限公司|谢皓明|1,218,218.179万|国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限|中国海南省海口市国兴大道7 号海航大厦|截至2019年9月30日，该公司总资产为1,968.89亿元，净资产为535.9亿元；营业收入为564.80亿|其他关联方|

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|||||人身意外险）。||元，净利润为6.12亿元（未经审计）||
|19|三亚凤凰国际机场有限责任公司|李令通|576,992.728万|航空服务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空客、货运销售代理业务（危险品除外）；车辆及设备出租、修理，停车场经营；旅游业（不含旅行社经营）；商业；机场场地、设备的租赁；仓储服务；清洁；广告的设计、制作、发布和代理；航空信息技术和咨询服务；职业培训。|海南省三亚市凤凰路凤凰国际机场|截至2019年9月30日，该公司总资产为263.84亿元，净资产为143.39亿元；营业收入为10.36亿元，净利润为0.45亿元（未经审计）|5%以上股东控制企业|
|26|西部航空有限责任公司|蒲明|149,179.442万|国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品（不含电子出版物）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、化妆品；设计、制作、发布广告；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理（以上保险类经营范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动；不得从事出租客运和道路客货运输经营）；食品经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。|重庆市渝北区临港大道10号|截至2019年9月30日，该公司总资产为124.25亿元，净资产为50.23亿元；营业收入为27.71亿元，净利润为1.25亿元（未经审计）|5%以上股东控制企业|
|105|南京途牛科技有限公司|于敦德|270万|第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务）；订房服务、会务服务；商务咨询；计算机软硬件、五金交电、旅游用品及工艺品销售；计算机技术开发、转让、咨询、服务；经济信息咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告（许可证的经营项目除外）。|南京市玄武区长江后街 6 号东大科技园 6 号楼三至五层|截至2019年9月30日，该公司总资产为71.43亿元，净资产为30.92亿元；营业收入为8.52亿元，净利润为-34.5万元（未经审计）|其他关联方|
|141|海航航空地面服务有限公司|梅明喜|30,000万|国内国际航线旅客运输地面服务、国内国际航线货物运输地面服务、国内国际航线飞机经停站坪服务、国内国际航线客货销售代理服务、车辆维修|海口国家高新技术产业开发区狮子岭|截至2019年10月31日，该公司总资产为12.32亿元，净资产为1.55亿元；营业收|其他关联方|

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三、2019年日常关联交易预计增加原因及定价原则
公司本次调整关联交易预计，其中2019年度采购原材料和接受劳务的日常关联交易预计增加1,465.2万元，2019年度销售产品和提供劳务的日常关联交易预计增加3,386.69万元。本次增加关联交易预计金额主要由于2019年度公司与海南航空控股股份有限公司、西部航空有限责任公司等达成合作协议，航空公司根据公司预购机票数量向公司予以一定销售返利，故2019年预计与海南航空控股股份有限公司的关联销售预计增加2,416万元。
公司与关联方产生的关联交易，均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次增加2019年日常关联交易预计金额主要是根据2019年实际业务情况以及后续经营计划进行确认，且公司日常关联交易发生主要是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，同时因公司在所处行业的行业地位和关联方在其所处的行业地位决定了关联交易将存在一定的持续性以及一定的必要性，对
公司的财务状况、经营成果都有正面影响。
上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会
损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为海航凯撒旅游集团股份有限公司独立董事，我们对公司本次增加
2019年日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表如下独立意见：
本次增加日常关联交易预计金额属于公司正常业务经营需要，有助于提高公司业务的市场竞争力；本次关联交易事项按照不损害上市公司权益的公允定价方式；本次关联交易事项程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不存在通过关联交易损害上市公司和投资者权益的情况，不会影响到上市公司的独立性。
六、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 2019年12月 17日