上海飞凯光电材料股份有限公司
2016年第三季度报告
2016-087
2016年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人JINSHANZHANG、主管会计工作负责人苏斌及会计机构负责人(会计主管人员)柏毅华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,041,051,223.4||0 995,831,279.29||4.54%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|766,268,620.2||3 733,786,447.25||4.43%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业总收入（元）|96,333,827.99|-17.80%||291,399,091.15||-13.29%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|17,252,597.05|-45.18%||53,489,881.73||-35.72%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||||
||15,578,469.03|-46.53%||41,620,841.73||-45.10%|
|损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||34,189,379.04||-39.04%|
|基本每股收益（元/股）|0.17|-43.33%||0.51||-42.70%|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|-43.33%||0.51||-42.70%|
|加权平均净资产收益率|2.28%|-2.24%||7.14%||-5.15%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-189.98||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||14,259,960.26||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-295,686.32||
|减：所得税影响额|2,095,043.96||
|合计|11,869,040.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、技术失密的风险
公司拥有行业内领先的低聚物树脂合成技术及配方技术，上述技术是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的关键。为此，公司制订了严格完善的技术保密制度，推行先进的人才管理理念和薪酬激励制度，营造和谐的企业文化，迄今为止，未出现技术失密事件。尽管如此，仍不能排除未来发生部分技术或配方失密的风险，从而对公司的市场竞争地位带来不利影响。
对此，公司将进一步完善薪酬福利制度，在引进高级技术人才的同时，对员工进行多种方式的激励。公司实施的第一期员工持股计划有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创新力，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
2、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险
目前，紫外固化材料行业是技术密集型行业，技术壁垒高。近几年公司产品保持了较高的毛利率，如果未来技术壁垒被打破，不排除未来市场竞争加剧导致公司毛利率下降的风险。目前公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料行业竞争激烈，如竞争对手采取降价等不利于公司发展的竞争策略，可能导致产品整体价格水平下降，亦有可能公司主动降价以确保或提升市场份额。
对此公司将不断加大市场和研发投入，充分运用现有的客户资源、品牌优势、销售网络加大市场推广力度，努力提高产品销量，提升自己的核心竞争力，及时调整销售策略，同时不断优化生产成本，使产品毛利率维持在相对稳定的水平，提高产品竞争力。
3、光纤光缆通信市场波动带来的风险
本公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料主要面向光纤光缆生产企业。随着FTTH、HDTV、三网合一、物联网等技术的发展，全球以及我国对光纤的需求量越来越大。光纤光缆市场的持续增长带动了公司业绩迅速增长，未来几年在国内宽带战略、4G网络建设（未来5G）及三网融合推动等因素的持续刺激下，预计通信市场将继续保持良好的发展势头。但若光纤光缆通信市场发生不可预见的突变，将会影响到公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料的销售，从而对公司经营业绩造成一定的影响。
对此，公司将充分发挥现有的品牌知名度优势，加大产品销售力度，巩固国内市场，努力开拓国外市场，积极发掘新的销售渠道和发展空间。公司将不断提升营销队伍水平，加强销售团队的管理和培训，进一步加强电子材料、电子级超纯氧化铝等其他新材料的销售，努力提高电子材料系列产品和其他新产品的市场份额，发挥自身优势，以优质的服务打造核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。
4、新产品、新领域所面临的市场开拓风险
公司已经开始逐步渗入其他紫外固化材料及其他新材料应用领域，主要包括紫外固化塑胶涂料、光刻胶、其他紫外固化材料及电子级超纯氧化铝，其中紫外固化塑胶涂料以及紫外固化光刻胶为公司募集资金投资项目产品。上述新产品广泛应用于印刷电路板、集成电路、LED蓝宝石衬底、电子信息、汽车和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业，如果公司新产品的
研发和推广跟不上下游产业的发展或不能及时针对下游新兴应用领域做好市场开拓，公司将面临新产品、新领域的市场开拓风险。
对此，公司将坚持以市场需求为导向，进一步加大技术创新力度，提高产品性能，同时通过各种渠道密切关注最新技术发展趋势和应用，结合公司的研发情况，拓展产品应用领域，积极研发新产品，丰富产品系列，寻求新的利润增长点。根据市场变化及时调整市场策略，拓展优质客户与战略客户，提升公司的市场综合竞争力。
5、公司规模迅速扩张引起的管理风险
公司自上市以来，公司的资产规模、业务范围和服务领域在扩大的同时，如何建立更加有效的投资决策管理体系，进一步完善内部控制体系等将面临更大的挑战。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才，但如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带来管理风险。
对此，公司将加强内部控制体系的建设，积极探索高效管控机制，完善公司及子公司的相关制度，强化风险管理，推动管理创新、降本增效，提升公司治理水平。同时进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。
6、固定资产投资规模快速增大的风险
随着公司募投项目“3500t/a紫外固化光刻胶项目”和自有资金投资项目“电子级超纯氧化铝项目”的投产和试生产、新总部及研发中试基地的投入使用，公司的固定资产规模快速增加，规模扩大带来折旧摊销费用的增加以及人力成本的快速上升，如果不能及时释放产能产生效益，可能会有费用增加、利润下滑的风险。
对此，公司将全力推动募投项目产品和其他新产品的营销，加大客户开发力度，积极消化募投项目新增产能，确保公司持续稳定发展。
7、项目实施不达预期的风险
目前募投项目“3500t/a紫外固化光刻胶项目”已在报告期内投产，“电子级超纯氧化铝项目”截至报告期末处于试生产过程中，项目尚未正式投产，新产品能否满足用户需求存在不确定性，可能导致新业务拓展不达预期，从而导致产能不能完全释放。公司虽已对上述项目的市场前景进行了充分的分析和论证，全面考虑了产品的市场需求。但公司立项的项目所面临的市场需求在不断改变，可能会导致项目实施后面临市场拓展风险，导致无法如期实现投资收益。
对此，公司将根据长期的发展战略有序推进募投项目的建设，同时将继续加强募投项目的项目管理，从技术、市场和管理等各个环节保障募投项目的顺利实施，推进募投项目顺利投产，丰富公司产品结构，扩大市场份额，提升公司核心竞争力。
8、税收优惠的风险
2016年度，公司子公司安庆飞凯高新技术企业证书已到期，正在履行重新申请高新技术企业的程序。根据科学技术部办公厅《高新技术企业认定管理工作指引》规定，高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率
预缴，在年度汇算清缴前未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴税款。若子公司安庆飞凯不能被持续认定为高新技术企业或不能享受其他税收优惠政策，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||||
|报告期末普通股股东总数||5,502|||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||持股比||持有有限售条件||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|||持股数量|||||
||||例||的股份数量||股份状态|数量|
|飞凯控股有限公司|境外法人||53.80%|55,949,400|55,949,400||||
|上海康奇投资有限公司|境内非国有法人||3.86%|4,018,500|3,082,950||||
|上海凯佳投资管理咨询有限公司|境内非国有法人||3.00%|3,120,000|3,120,000||质押|2,600,000|
|江苏凯凯电信器材有限公司|境内非国有法人||3.00%|3,120,000|||||
|北京联科斯凯物流软件有限公司|境内非国有法人||3.00%|3,118,000|2,340,000||||
|北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司|境内非国有法人||2.81%|2,925,000|2,925,000||||
|李海清|境内自然人||1.85%|1,926,307|||||
|兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金|其他||1.83%|1,900,064|||||
|交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金|其他||1.11%|1,154,600|||||
|中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金|其他||1.06%|1,107,150|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|江苏凯凯电信器材有限公司||3,120,000||||人民币普通股||3,120,000|
|李海清||1,926,307||||人民币普通股||1,926,307|
|兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金||1,900,064|||||||
|||||||人民币普通股||1,900,064|
|交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金||1,154,600|||||||
|||||||人民币普通股||1,154,600|
|中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金||1,107,150|||||||
|||||||人民币普通股||1,107,150|
|中国建设银行股份有限公司－银河行业||1,044,174||||人民币普通股||1,044,174|

|||||
|-|-|-|-|
|优选混合型证券投资基金||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|1,032,400|人民币普通股|1,032,400|
|上海康奇投资有限公司|935,550|人民币普通股|935,550|
|太平人寿保险有限公司－分红－团险分红|899,880|||
|||人民币普通股|899,880|
|华富利得资管－浦发银行－涌信6号资产管理计划|828,561|||
|||人民币普通股|828,561|
||1、华富利得资管－浦发银行－涌信6号资产管理计划为公司第一期员工持股计划。|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|2、公司未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属|||
||于一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年9月30日|2015年12月31日|变动幅度|原因|
|货币资金|117,270,113.72|230,510,384.52|-49.13%||
|以公允价值计量且其变动|-|45,000,000.00|-100.00%|主要系期初结构性存款本期到期所致。|
|计入当期损益的金融资产|||||
||17,664,813.33|31,889,287.24|-44.61%|主要系期初预付工程款本期部分已结算，且期末预付工程款及设备款转入“其他非流动资产”科目核算。|
|预付款项|||||
|其他应收款|11,443,501.10|5,843,837.43|95.82%|主要系支付大瑞科技履约保证金（500万元）所致。|
|其他流动资产|51,447,755.38|2,323,992.47|2,113.77%|主要系期末募集资金购买理财产品较期初增加所致。|
||317,742,346.01|84,858,347.85|274.44%|主要系本期新总部及研发中心正式投入使用，紫外固化光刻胶项目正式投产，在建工程转固定资产以及研发项目增多，购买较多电子设备、实验设备所致。|
|固定资产|||||
||96,548,526.68|246,749,299.35|-60.87%|主要系本期新总部及研发中心正式投入使用，紫外固化光刻胶项目正式投产，在建工程转固定资产所致。|
|在建工程|||||
||102,253,579.40|61,882,420.66|65.24%|主要系本期安庆飞凯购入合成新材料用地，及公司ERP软件计入无形资产核算。|
|无形资产|||||
|长期待摊费用|69,522.86|172,559.27|-59.71%|主要系摊销所致。|
||5,467,257.99|3,980,396.83|37.35%|主要系子公司惠州嘉裕新材料有限公司亏损形成的可抵扣亏损增加。|
|递延所得税资产|||||
|其他非流动资产|17,201,108.32|-|100.00%|主要系期末预付工程款及设备款转入本科目核算。|
|短期借款|194,253,532.08|118,533,600.00|63.88%|主要系本期增加借款补充流动资金所致。|
|应付票据|-|1,715,400.00|-100.00%|主要系期末应付票据已承兑付款所致。|
||63,773,642.81|44,747,633.14|42.52%|主要系新总部及研发中心正式投入使用后购入实验设备，及新增工程采购所致。|
|应付账款|||||
|应付职工薪酬|3,694,091.76|8,553,636.56|-56.81%|主要系期初计提的年终奖金于本期发放所致。|
||-2,872,367.91|6,608,307.21|-143.47%|主要系本期公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料行业竞争激烈，降价引起的营业收入及利润总额下降所致，以及子公司安庆飞凯本期高新技术企业证书到期原按25%计算企业所得税，后根据新的政策按照15%预缴调整所致。|
|应交税费|||||
|一年内到期的非流动负债|-|17,417,300.00|-100.00%|主要系期初的借款已于本期偿还所致。|
|其他流动负债|-|45,792,954.62|-100.00%|主要系上期开展的融资租赁业务款已于本期归还完毕所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|长期借款|1,361,500.00|-|100%|主要系子公司安庆飞凯新增项目借款所致。|
||6,425,494.12|9,738,246.37|-34.02%|主要系部分政府补贴达到确认收益的条件于本期确认为营业外收入所致。|
|递延收益|||||
|其他综合收益|-57,113.48|150,595.27|-137.93%|主要系外币汇率折算差异所致。|
||68,281.71|-|100.00%|主要系公司子公司飞凯电子本期收到CHENGHONG LI先生投入的资本所致。|
|少数股东权益|||||
|项目|2016年1-9月|2015年1-9月|变动幅度|原因|
||66,324,953.28|49,446,742.51|34.13%|管理费用较上年同期增加主要系公司本期研发投入继续增加，自并购惠州嘉裕后及新总部投入使用后办公用品费用增加，市外项目增加较多所致。|
|管理费用|||||
||5,733,987.94|862,639.21|564.70%|财务费用较上年同期增加主要系本期借款大幅增加，造成利息支出增加，汇率变动导致汇兑收益减少所致。|
|财务费用|||||
|投资收益|3,090,374.73||100.00%|主要系本期理财产品收益所致。|
|营业外收入|14,293,668.52|8,760,960.15|63.15%|主要系本期收到的政府补贴较上年同期增加所致。|
|营业外支出|329,584.56|50,563.61|551.82%|主要系子公司安庆飞凯本期对外捐款所致。|
|所得税费用|7,078,682.53|16,760,708.64|-57.77%|主要系本期税前利润下降，应纳税所得额下降所致。|
||-60,045.66|-|-100.00%|主要系公司子公司飞凯电子新成立尚未发生经营业务，发生前期费用所致。|
|少数股东损益|||||
|支付的各项税费|23,409,322.24|36,949,351.09|-36.64%|主要系本期税前利润下降，相应的税费减少所致。|
|支付其他与经营活动有关|49,875,645.24|32,232,014.16|54.74%|主要系本期技术开发费、人员薪酬、办公费等相应增加以及销售人员积极开拓市场以致差旅费增加所致。|
|的现金|||||
|处置固定资产、无形资产和|95,000.00|178,237.40|-46.70%|主要系本期处置固定资产较上年同期减少所致。|
|其他长期资产收回的现金|||||
|净额|||||
|收到其他与投资活动有关|540,506,185.96|-|100.00%|主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品所致。|
|的现金|||||
||-|71,203,300.00|-100.00%|主要系上期收购嘉裕涂料(惠州)有限公司 100%股权（3,620.33 万元）、投资安徽新荣久农业科技有限公司 2.5%股权（500万元）、参与设立创业投资基金北京华卓世纪创业投资企业（有限合伙）（1,000万元）和参与设立产业基金上海聚源载兴投资中心（有限合伙）（2,000万元）投资所致。|
|投资支付的现金|||||
|支付其他与投资活动有关|599,105,837.74|-|100.00%|主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回，支付大瑞科技履约保证金（500万元）所致。|
|的现金|||||
||128,327.37|-|100.00%|主要系公司子公司飞凯电子本期收到CHENGHONG LI先生投入的资本所致。|
|吸收投资收到的现金|||||
|取得借款收到的现金|137,115,032.08|84,660,200.00|61.96%|主要系本期较上年同期增加借款补充流动资金所致。|
|分配股利、利润或偿付利息|27,821,519.94|20,303,098.01|37.03%|主要系本期实施 2015 年年度权益分配方案和较上年同期借|

|||
|-|-|
|支付的现金|款增加导致的利息支出增加所致。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入29,139.91万元，较上年同期下降了13.29%；归属于母公司所有者的净利润为5,348.99万元，较上年同期下降了35.72%。公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料的销售收入较为上年同期有所下降，主要由于市场竞争激烈，为保持并提高市场占有率，公司在竞争中采取适度降价策略，导致产品销售毛利率略有下降，最终形成销售收入与利润下降的情况。而新产品目前尚处于起步阶段，未对公司销售收入产生较大影响。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司积极围绕长期发展战略，按照董事会制定的战略目标，秉承“为高科技制造提供优质材料”的宗旨，有序推进各项工作的开展。公司核心产品行业竞争日益激烈，为保持行业领先地位，在巩固原有客户的基础上，加深客户合作，不断开发新的优质客户。在推进募投项目投产的同时，公司进一步发挥募集资金投资项目整体协同效应，积极寻求新的战略布局。公司持续加强研发创新工作，依托自身的技术优势和产品优势，提升产品性能，研发新产品，同时积极提升营销服务能力，加快市场开拓力度。报告期内，公司进一步完善了绩效考核机制和激励机制，开展了第一期员工持股计划，充分调动公司员工的积极性和创新力。报告期内通过人力资源系统模块的完善，安全培训等员工培训的开展，企业活力和凝聚力得到进一步增强，进一步促进公司长期、持续、健康发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见“第二节、公司基本情况“的“二、重大风险提示”部分。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||承诺时|承诺期||
|承诺来源|承诺方||承诺内容|||履行情况|
|||类型||间|限||
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
|资产重组时所|||||||
|作承诺|||||||
||||自上海飞凯（以下简称"股份公司"）股票上市之日起||||
||JINSHAN||36个月之内，不转让或委托他人管理本人于股份公司|||报告期内承|
||ZHANG（张|股份|首次公开发行股票前已间接持有的股份公司股份，也|2011年|至承诺|诺人恪守承|
||金山）;YUAN|限售|不由股份公司回购该部分股份。上述在上述锁定期满|12月16|履行完|诺，未发生违|
||WANG（王|承诺|后，本人在任职期间，每年通过香港飞凯转让的股份|日|毕|反承诺的情|
||媛）||不得超过本人间接持有的股份公司股份总数的25%；|||况。|
||||离职后半年内不转让本人间接持有的股份公司股份。||||
||||自上海飞凯（以下简称"股份公司"）股票上市之日起||||
||||12个月之内，不转让或委托他人管理本人于股份公司||||
||||首次公开发行股票前已间接持有的股份公司股份，也||||
||||不由股份公司回购该部分股份。上述在上述锁定期满||||
||||后，本人在任职期间，每年通过北京联科斯凯/北京德||||
|首次公开发行||||||报告期内承|
||||乐/北京汉和泰兴转让的股份不得超过本人间接持有的||||
|或再融资时所||股份||2011年|至承诺|诺人恪守承|
||金鼎、于荔、||股份公司股份总数的25%；若本人自股份公司股票上||||
|作承诺||限售||12月16|履行完|诺，未发生违|
||王琳||市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八||||
|||承诺||日|毕|反承诺的情|
||||个月内不转让本人间接持有的股份公司股份；若本人||||
|||||||况。|
||||自股份公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之||||
||||间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本||||
||||人间接持有的股份公司股份；若本人自股份公司股票||||
||||上市之日起十二个月之后离职，离职后半年内不转让||||
||||本人间接持有的股份公司股份。||||
||曹韻丽;苏斌;||自上海飞凯（以下简称"股份公司"）股票上市之日起|||报告期内承|
||宋述国;王寅|股份|36个月之内，不转让或委托他人管理本人于股份公司|2011年|至承诺|诺人恪守承|
||生;邱晓生;徐|限售|首次公开发行股票前已间接持有的股份公司股份，也|12月16|履行完|诺，未发生违|
||鹏文;张艳霞;|承诺|不由股份公司回购该部分股份。上述在上述锁定期满|日|毕|反承诺的情|
||陈洪;陆春||后，本人在任职期间，每年通过上海凯佳转让的股份|||况。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||不得超过本人间接持有的股份公司股份总数的25%；||||
|||离职后半年内不转让本人间接持有的股份公司股份。||||
||||||报告期内承|
|||自上海飞凯（以下简称"股份公司"）股票上市之日起||||
||股份||2011年|至承诺|诺人恪守承|
|香港飞凯;上||36个月之内，不转让或委托他人管理本公司持有的股||||
||限售||12月16|履行完|诺，未发生违|
|海凯佳||份公司首次公开发行股票前已发行的股份公司股份，||||
||承诺||日|毕|反承诺的情|
|||也不由股份公司回购该部分股份。||||
||||||况。|
|||若上海凯佳于本人承诺的间接持有上海飞凯（以下简||||
|||称"股份公司"）股票的锁定期届满后两年内减持股份公|||报告期内承|
|曹韻丽;苏斌;||||||
||股份|司股票，股票减持的价格应不低于股份公司首次公开|2014年|至承诺|诺人恪守承|
|宋述国;王寅||||||
||减持|发行股票的发行价("发行价")，在职务变更、离职等情|02月24|履行完|诺，未发生违|
|生;徐鹏文;邱||||||
||承诺|形下，本人仍将忠实履行上述承诺; 若本人违反上述承|日|毕|反承诺的情|
|晓生||||||
|||诺，本人同意将实际减持股票所获收益归股份公司所|||况。|
|||有。||||
|||1.在本公司所持的上海飞凯（以下简称"股份公司"）股||||
|||票锁定期满后2年内，每年减持的股份不超过本公司||||
|||直接所持有的股份公司股份总数的25%。2.在本公司||||
|||所持股份公司股票锁定期满后2年内，本公司减持股||||
|上海康奇;北|||||报告期内承|
|||份公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规||||
|京汉和泰兴;|股份||2014年|至承诺|诺人恪守承|
|||则的有关规定。3.若本公司于承诺的持有股份公司股票||||
|上海凯佳;北|减持||02月24|履行完|诺，未发生违|
|||的锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持||||
|京联科斯凯;|承诺||日|毕|反承诺的情|
|||的价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价。4.||||
|北京德乐|||||况。|
|||本公司减持股份公司股票时将在减持前3个交易日予||||
|||以公告。本公司将将忠实履行上述承诺，若违反上述||||
|||承诺，本公司同意将减持股票所获收益归股份公司所||||
|||有。||||
|||若香港飞凯于本人承诺的间接持有上海飞凯（以下简||||
|JINSHAN||称"股份公司"）股票的锁定期届满后两年内减持股份公|||报告期内承|
|ZHANG（张|股份|司股票，股票减持的价格应不低于股份公司首次公开|2014年|至承诺|诺人恪守承|
|金山）;YUAN|减持|发行股票的发行价("发行价")，在职务变更、离职等情|02月24|履行完|诺，未发生违|
|WANG（王|承诺|形下，本人仍将忠实履行上述承诺; 若本人违反上述承|日|毕|反承诺的情|
|媛）||诺，本人同意将实际减持股票所获收益归股份公司所|||况。|
|||有。||||
|||若北京联科斯凯/北京德乐于本人承诺的间接持有上海||||
|||飞凯（以下简称"股份公司"）股票的锁定期届满后两年|||报告期内承|
||股份|内减持股份公司股票，股票减持的价格应不低于股份|2014年|至承诺|诺人恪守承|
|金鼎、于荔|减持|公司首次公开发行股票的发行价("发行价")，在职务变|02月24|履行完|诺，未发生违|
||承诺|更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺; 若本|日|毕|反承诺的情|
|||人违反上述承诺，本人同意将实际减持股票所获收益|||况。|
|||归股份公司所有。||||
||股份|1.在本公司所持的上海飞凯（以下简称"股份公司"）股|2014年|至承诺|报告期内承|
|香港飞凯||||||
||减持|票锁定期满后2年内，累计减持不超过股份公司股票|02月24|履行完|诺人恪守承|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||承诺|总额的12%，且该等减持不得影响本公司对股份公司|日|毕|诺，未发生违|
|||的控制权; 2.在本公司所持股份公司股票锁定期满后2|||反承诺的情|
|||年内，本公司减持股份公司股票时的减持方式应符合|||况。|
|||法律法规和交易所规则的有关规定; 3.若本公司于承诺||||
|||的持有股份公司股票的锁定期届满后两年内减持股份||||
|||公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次公开||||
|||发行股票的发行价("发行价")。4.本公司将在减持股份||||
|||公司股票前3个交易日予以公告。若本公司违反上述||||
|||承诺，本公司同意将实际减持股票所得收益归股份公||||
|||司所有。||||
||关于|本人（包括本人近亲属）及本人所控制的企业将尽量||||
||同业|避免、减少与上海飞凯（以下简称"飞凯股份"）发生关||||
||竞|联交易。如果关联交易无法避免，将根据《中华人民||||
||争、|共和国公司法》和《上海飞凯光电材料股份有限公司||||
||||||报告期内承|
||关联|章程》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，||||
|JINSHAN|||2011年||诺人恪守承|
||交|通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护飞||长期有||
|ZHANG（张|||12月20||诺，未发生违|
||易、|凯股份及其所有股东的利益，将不利用本人在飞凯股||效||
|金山）|||日||反承诺的情|
||资金|份的控制地位，为本人（包括本人近亲属）及本人所||||
||||||况。|
||占用|控制的企业在与飞凯股份的关联交易中谋取不正当利||||
||方面|益。如飞凯股份与本人（包括本人近亲属）及本人所||||
||的承|控制的企业之间的关联交易给飞凯股份造成损失，本||||
||诺|人愿意向飞凯股份承担该等损失。||||
|||（1）在本承诺函签署之日，本公司及本公司拥有权益||||
|||的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与上海飞||||
|||凯（以下简称"股份公司"）及其控股子公司生产的产品||||
|||构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何||||
|||与股份公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可||||
||关于|能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司及其||||
||同业|控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能||||
||竞|构成竞争的其他企业；（2）自本承诺函签署之日起，||||
||争、|本公司及本公司拥有权益的附属公司及参股公司将不||||
||||||报告期内承|
||关联|生产、开发任何与股份公司及其控股子公司生产的产||||
||||2011年||诺人恪守承|
||交|品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经||长期有||
|香港飞凯|||12月16||诺，未发生违|
||易、|营任何与股份公司及其控股子公司经营的业务构成竞||效||
||||日||反承诺的情|
||资金|争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公||||
||||||况。|
||占用|司及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争||||
||方面|或可能构成竞争的其他企业；（3）自本承诺函签署之||||
||的承|日起，如股份公司及其控股子公司进一步拓展其产品||||
||诺|和业务范围，本公司及本公司拥有权益的附属公司及||||
|||参股公司将不与股份公司及其控股子公司拓展后的产||||
|||品或业务相竞争；若与股份公司及其控股子公司拓展||||
|||后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司拥有权益||||
|||的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的||||
|||业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||司及其控股子公司经营的方式或者将相竞争的业务转||||
|||让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；（4）如||||
|||本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将赔偿||||
|||股份公司及其控股子公司一切直接和间接损失。（5）||||
|||自本承诺函签署之日起，本承诺函及本承诺函项下之||||
|||声明、承诺和保障即不可撤销。（6）自本承诺函签署||||
|||之日起，本承诺函的承诺事项将持续有效，直至本公||||
|||司不再为股份公司的控股股东为止。||||
|||（1）在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附||||
|||属公司及参股公司均未生产、开发任何与上海飞凯（以||||
|||下简称"股份公司"）及其控股子公司生产的产品构成竞||||
|||争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份||||
|||公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能竞争||||
|||的业务，也未参与投资于任何与股份公司及其控股子||||
|||公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞||||
|||争的其他企业；（2）自本承诺函签署之日起，本人及||||
|||本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发||||
||关于|任何与股份公司及其控股子公司生产的产品构成竞争||||
||同业|或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股||||
||竞|份公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能竞||||
||争、|争的业务，也不参与投资于任何与股份公司及其控股||||
||||||报告期内承|
||关联|子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成||||
|JINSHAN|||2011年||诺人恪守承|
||交|竞争的其他企业；（3）自本承诺函签署之日起，如股||长期有||
|ZHANG（张|||12月16||诺，未发生违|
||易、|份公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范||效||
|金山）|||日||反承诺的情|
||资金|围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不||||
||||||况。|
||占用|与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞||||
||方面|争；若与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业||||
||的承|务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股||||
||诺|公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式||||
|||或者将相竞争的业务纳入到股份公司及其控股子公司||||
|||经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第||||
|||三方的方式避免同业竞争；（4）如本承诺函被证明是||||
|||不真实或未被遵守，本人将赔偿股份公司及其控股子||||
|||公司一切直接和间接损失。（5）自本承诺函签署之日||||
|||起，本承诺函及本承诺函项下之声明、承诺和保障即||||
|||不可撤销。（6）自本承诺函签署之日起，本承诺函的||||
|||承诺事项将持续有效，直至本人不再为股份公司的实||||
|||际控制人为止。||||
|||为保持股份公司上市后股价稳定，本公司将严格遵守||||
||||||报告期内承|
||IPO|上海飞凯（以下简称"股份公司"）制定的《公司上市后||||
||||2014年|至承诺|诺人恪守承|
|上海飞凯;香|稳定|三年内稳定公司股价的预案》《公司上市后三年内稳定||||
||||02月24|履行完|诺，未发生违|
|港飞凯|股价|公司股价的预案》具体内容如下：公司上市(以公司股||||
||||日|毕|反承诺的情|
||承诺|票在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日为准)后三||||
||||||况。|
|||年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过||||

||
|-|
|回购公司股票或控股股东增持公司股票的方式启动股|
|价稳定措施。一、启动股价稳定措施的条件公司股票|
|每年首次连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一|
|年经审计的每股净资产。二、股价稳定措施的方式及|
|顺序股价稳定措施包括公司回购股票、控股股东增持|
|公司股票两种方式。选用前述方式时应考虑: (1)不能导|
|致公司不满足法定上市条件; (2)不能迫使控股股东履|
|行要约收购义务。股价稳定措施的实施顺序如下:1.第|
|一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公|
|司不满足法定上市条件，则第一选择为控股股东增持|
|公司股票;2.第二选择为控股股东增持公司股票。在下|
|列情形之一出现时将启动第二选择:(1)公司无法实施|
|回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，|
|且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定|
|上市条件或触发控股股东的要约收购义务;或(2)公司|
|虽实施股票回购计划但仍未满足"公司股票连续3个交|
|易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净|
|资产"之条件。每一个自然年度，公司需强制启动股价|
|稳定措施的义务仅限一次。三、实施公司回购股票的|
|程序在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公|
|司将在10日内召开董事会，依法做出实施回购股票的|
|决议、提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司|
|将在董事会决议出具之日起30日内召开股东大会，审|
|议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股|
|票做出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3|
|以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后|
|公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义|
|务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票|
|的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。除非出|
|现下列情形，公司将在股东大会决议做出之日起6个|
|月内回购股票，且回购股票的数量将达到回购前公司|
|股份总数的2%:1.通过实施回购股票，公司股票连续3|
|个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每|
|股净资产; 2.继续回购股票将导致公司不满足法定上市|
|条件。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的|
|公司股票应在实施完毕或终止之日起10日内注销，并|
|及时办理公司减资程序。四、实施控股股东增持公司|
|股票的程序(一)启动程序1、公司未实施股票回购计划|
|在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在|
|公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股|
|东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司|
|将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义|
|务的前提下，公司控股股东将在达到触发启动股价稳|
|定措施条件或公司股东大会做出不实施回购股票计划|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的决议之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案||||
|||并由公司公告。2、公司已实施股票回购计划公司虽实||||
|||施股票回购计划但仍未满足"公司股票连续3个交易日||||
|||的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产||||
|||"之条件，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完||||
|||毕或终止之日起30日内向公司提交增持公司股票的方||||
|||案并由公司公告。(二)控股股东增持公司股票的计划在||||
|||履行相应的公告等义务后，控股股东将在满足法定条||||
|||件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。||||
|||公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支||||
|||持。除非出现下列情形，控股股东将在增持方案公告||||
|||之日起6个月内实施增持公司股票计划，且增持股票||||
|||的数量将达到公司股份总数的2%:1.通过增持公司股||||
|||票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司||||
|||最近一年经审计的每股净资产; 2.继续增持股票将导致||||
|||公司不满足法定上市条件; 3.继续增持股票将导致控股||||
|||股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要||||
|||约收购。根据《公司上市后三年内稳定公司股价的预||||
|||案》，在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，若||||
|||股份公司未履行其做出的增持承诺，在本公司增持股||||
|||份公司股票不会致使股份公司不满足法定上市条件或||||
|||触发本公司的要约收购义务的前提下，本公司将在达||||
|||到触发启动股价稳定措施条件或股份公司股东大会做||||
|||出不实施回购股票计划的决议之日起30日内向股份公||||
|||司提交增持股份公司股票的方案并由股份公司公告。||||
|||如本公司违反上述承诺，股份公司有权将应付本公司||||
|||的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述||||
|||承诺义务为止。||||
|||若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重||||
|||大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将||||
||||||报告期内承|
|||依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范||||
||||2014年||诺人恪守承|
||其他|围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依||长期有||
|金鼎、于荔|||02月24||诺，未发生违|
||承诺|据最终依法确定的赔偿方案为准。如本人违反上述承||效||
||||日||反承诺的情|
|||诺，股份公司有权将应付北京联科斯凯/北京德乐的现||||
||||||况。|
|||金分红中归属于本人的部分予以暂时扣留，直至本人||||
|||实际履行上述承诺义务为止。||||
|JINSHAN||||||
|ZHANG（张||||||
||||||报告期内承|
|金山）;金鼎;||||||
|||招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，|2014年||诺人恪守承|
|YUAN|其他|||长期有||
|||并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和|07月28||诺，未发生违|
|WANG（王|承诺|||效||
|||连带的法律责任。|日||反承诺的情|
|媛）;于荔;曹||||||
||||||况。|
|韻丽;苏斌;姜||||||
|继森;郭文氢;||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|王志瑾;王琳;||||||
|裘益群;伍锦||||||
|贤;宋述国;王||||||
|寅生;徐鹏文;||||||
|邱晓生||||||
||||||报告期内承|
|||若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重||||
||||2014年||诺人恪守承|
|姜继森;郭文|其他|大遗漏，因此给投资者造成损失的，本人将依法赔偿||长期有||
||||02月24||诺，未发生违|
|氢;王志瑾|承诺|投资者由此造成的损失，但是有证据证明本人没有过||效||
||||日||反承诺的情|
|||错的情形除外。||||
||||||况。|
|||若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重|||报告期内承|
|||大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将|2014年||诺人恪守承|
|王琳;裘益群;|其他|||长期有||
|||依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范|02月24||诺，未发生违|
|伍锦贤|承诺|||效||
|||围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依|日||反承诺的情|
|||据最终依法确定的赔偿方案为准。|||况。|
|||若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重||||
|||大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将||||
|JINSHAN|||||报告期内承|
|||依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范||||
|ZHANG（张|||2014年||诺人恪守承|
||其他|围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依||长期有||
|金山）;YUAN|||02月24||诺，未发生违|
||承诺|据最终依法确定的赔偿方案为准。如本人违反上述承||效||
|WANG（王|||日||反承诺的情|
|||诺，股份公司有权将应付香港飞凯控股有限公司的现||||
|媛）|||||况。|
|||金分红中归属于本人的部分予以暂时扣留，直至本人||||
|||实际履行上述承诺义务为止。||||
|||若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重||||
|||大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将||||
||||||报告期内承|
|曹韻丽;苏斌;||依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范||||
||||2014年||诺人恪守承|
|宋述国;王寅|其他|围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依||长期有||
||||02月24||诺，未发生违|
|生;徐鹏文;邱|承诺|据最终依法确定的赔偿方案为准。如本人违反上述承||效||
||||日||反承诺的情|
|晓生||诺，股份公司有权将应付上海凯佳投资管理咨询有限||||
||||||况。|
|||公司的现金分红中归属于本人的部分予以暂时扣留，||||
|||直至本人实际履行上述承诺义务为止。||||
|||若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重||||
|||大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件||||
|||构成重大、实质影响，本公司将依法回购本公司首次|||报告期内承|
|||公开发行的全部新股，回购价格按二级市场价格确定。|2014年||诺人恪守承|
||其他|||长期有||
|上海飞凯||若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗|02月24||诺，未发生违|
||承诺|||效||
|||漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依|日||反承诺的情|
|||法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、|||况。|
|||赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最||||
|||终依法确定的赔偿方案为准。||||
||其他|关于招股说明书真实、准确、完整的承诺1.若《招股|2014年|长期有|报告期内承|
|香港飞凯||||||
||承诺|说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，|02月24|效|诺人恪守承|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||对判断上海飞凯（以下简称"股份公司"）是否符合法律|日||诺，未发生违|
|||规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将依法|||反承诺的情|
|||购回本次发行本公司已转让的原限售股份，购回价格|||况。|
|||按二级市场价格确定。2.若招股说明书有虚假记载、误||||
|||导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭||||
|||受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿||||
|||标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情||||
|||形实际发生时，依据最终依法确定的赔偿方案为准。||||
|||如本公司违反上述承诺，股份公司有权将应付本公司||||
|||的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述||||
|||承诺义务为止。||||
|||（一）发行前滚存利润的分配根据公司2012年年度股||||
|||东大会决议，公司首次公开发行股票前滚存的未分配||||
|||利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新||||
|||增加的社会公众股东共同享有。（二）本次发行上市后||||
|||的股利分配政策1、公司的利润分配原则如下：（1）重||||
|||视对投资者的合理投资回报，在有关决策和论证过程||||
|||中应当充分考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职||||
|||务的监事)和公众投资者的意见。（2）保持利润分配政||||
|||策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续||||
|||发展。（3）优先采用现金分红的利润分配方式。（4）||||
|||充分听取和考虑中小股东的要求。（5）充分考虑货币||||
|||政策环境。2、公司利润分配具体政策如下：（1）公司||||
|||可以采取现金、股票或者现金及股票相结合的方式分||||
|||配股利。（2）在公司上半年经营活动产生的现金流量||||
|||净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现|||报告期内承|
|||金分红。（3）如无重大资金支出安排发生，公司进行|2013年||诺人恪守承|
||分红|||长期有||
|上海飞凯||股利分配时，应当包含现金方式，以现金方式分配的|03月08||诺，未发生违|
||承诺|||效||
|||利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。重|日||反承诺的情|
|||大资金支出安排是指经公司股东大会审议批准的，达|||况。|
|||到以下标准之一的购买资产(不含购买与日常经营相||||
|||关的资产)、对外投资等涉及资本性支出的交易事项:1）||||
|||交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的||||
|||50%以上;2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度||||
|||相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业||||
|||收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元人民币；||||
|||3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净||||
|||利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以||||
|||上，且绝对金额超过300万元人民币；4）交易的成交||||
|||金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净||||
|||资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元人民币；||||
|||5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净||||
|||利润的50%以上，且绝对金额超过300万元人民币。||||
|||（4）如公司经营情况良好，且公司股票价格与公司股||||

||
|-|
|本规模不匹配时，公司可以以股票方式进行股利分配，|
|股票分配方式可与现金分配方式同时进行。3、公司董|
|事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经|
|营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因|
|素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提|
|出差异化的现金分红政策: （1）公司发展阶段属成熟|
|期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金|
|分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）|
|公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进|
|行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例|
|最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重|
|大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本|
|次利润分配中所占比例最低应达到20%；（4）公司发|
|展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照|
|前项规定处理。4、公司利润分配预案由公司董事会提|
|出，公司董事会在利润分配方案论证过程中，应当认|
|真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、|
|调整的条件、决策程序等事宜，与独立董事充分讨论，|
|在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，|
|形成利润分配预案。独立董事可以征集中小股东的意|
|见，提出现金分红提案，并直接提交董事会审议。公|
|司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表|
|决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董|
|事应当对利润分配预案发表独立意见。公司监事会应|
|当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事|
|表决通过，若公司有外部监事(不在公司担任职务的监|
|事)，则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意|
|见。董事会及监事会通过利润分配预案后，利润分配|
|预案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的|
|股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。股东|
|大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种|
|渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充|
|分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东|
|关心的问题。如未做出现金利润分配预案的，公司应|
|当在年度报告中披露原因、未用于分红的资金留存公|
|司的用途。5、公司的利润分配政策不得随意改变。如|
|现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展|
|的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调|
|整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票|
|上市的证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的|
|相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同|
|意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相|
|关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司|
|调整利润分配政策，需向公司股东提供网络形式的投|

||||
|-|-|-|
|||票平台，为公司社会公众股东参加股东大会提供便利。|
|其他对公司中|||
|小股东所作承|||
|诺|||
|承诺是否按时|||
||是||
|履行|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||31,402.49|||本季度投入募集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||3,736.67|||
|||||||截至期末|项目达到||截止报告||项目可行|
||是否已变更|||本报告|截至期末|||本报告期||||
|承诺投资项目和超募||募集资金承|调整后投|||投资进度|预定可使||期末累计|是否达到|性是否发|
||项目(含部分|||期投入|累计投入|||实现的效||||
|资金投向||诺投资总额|资总额(1)|||(3)＝|用状态日||实现的效|预计效益|生重大变|
||变更)|||金额|金额(2)|||益||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|3500t/a紫外固化光||||||||||||
||否|7,744|7,744|278.13|3,736.67|100.00%||1,145.26|1,145.26|否|否|
|刻胶项目||||||||||||
|3000t/a紫外固化塑|||||||2017年12|||||
||否|5,200|5,200|||||||否|否|
|胶涂料项目|||||||月31日|||||
|3000t/a紫外固化特||||||||||||
||||||||2017年12|||||
|种丙烯酸树脂产品技|否|4,655|4,655|||||||否|否|
||||||||月31日|||||
|改项目||||||||||||
|偿还银行贷款|否|10,800|10,848.71|||||||否|否|
|补充流动资金|否|3,021.8|3,003.49|||||||否|否|
|承诺投资项目小计|--|31,420.8|31,451.2|278.13|3,736.67|--|--|1,145.26|1,145.26|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|合计|--|31,420.8|31,451.2|278.13|3,736.67|--|--|1,145.26|1,145.26|--|--|
|未达到计划进度或预||||||||||||
||本公司“3500t/a紫外固化光刻胶项目”因建设进度比预期慢，超过原计划的投资完成期限（2015年5月）。该项目于投产后，|||||||||||
|计收益的情况和原因||||||||||||
||除生产光刻胶产品外，亦生产部分其他电子化学品产品。其余两个项目由于本公司目前在建项目较多，故推迟开展。|||||||||||
|（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大||||||||||||
||不适用|||||||||||
|变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目实|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施方式调整情况||
||适用|
||本公司在募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目的建设。自2014年1月2日本公司第一届董事会第十九次会议审议通过首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所创业板上市的议案审议通过至2014年11月11日投入资金1,739.41万元。根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，本公司于2014年12月8日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用募集资金1,739.41万元置换预先投入的自筹资金的议案，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。本公司全体独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了鉴证，并出具了天职业字[2014]12371号《上海飞凯光电材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
||适用|
||2016年3月17日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“3500t/a紫外固化光刻胶项目”已全部建设完毕并投入使用，结合公司自身的实际情况，使用以上项目节余募集资金（实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准)永久性补充流动资金，用于主营业务的生产经营。此议案于2016年4月13日经2015年年度股东大会审议通过。募集资金产生节余的主要原因包括：1、“3500t/a紫外固化光刻胶项目”项目节余募集资金中包含项目建成第二年运营期间的铺底流动资金2,000万元。2、在上述募集资金投资项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目总开支，一定程度上节约了募集资金。3、募集资金存放期间产生利息收入、闲置募集资金暂时转为定期存款取得收益。|
|项目实施出现募集资||
|金结余的金额及原因||
||2016年1月6日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金|
||进行现金管理的议案》。为提高募集资金的使用效率, 合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金使用的情况下, 根据募投项目|
|尚未使用的募集资金|的投资计划和建设进度, 使用不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资发行主体为商业银行的, 安全性高、流|
|用途及去向|动性好、有保本约定的投资产品, 单个投资产品的期限不超过12个月, 在9,000万元额度范围内, 资金可以滚动使用。截至|
||报告期末，公司暂时闲置的募集资金中有5,000万元用于购买保本的银行理财产品，剩余募集资金以活期存款的形式在募集|
||资金账户中储存。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。|
|情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1、基于公司长远发展规划，本着继续加强研发、提高公司核心竞争力的目的，公司的全资子公司安庆飞凯于2016年1月22
日参与了安庆市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，以人民币3,864万元取得宗地编号为庆国土出字〔2015〕39
号地块的国有建设用地使用权，2016年2月5日，安庆飞凯与安庆市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。公司取得上述地块土地使用权，将用于开展合成新材料项目，满足公司未来发展战略对经营场地的需求，为公司持续稳定长期发展奠定基础。（公告日：2016年1月25日、2016年2月5日；公告编号：2016-011、2016-012；网站链接：www.cninfo.com.cn）2、2016年4月13日，公司2015年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》和《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》，为建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创新力，以更好地促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《上海飞凯光电材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。（公告日：2016年3月18日；网站链接：www.cninfo.com.cn）。
公司第一期员工持股计划认购的“华富资管-浦发银行-涌信6号资产管理计划”于2016年6月2日至2016年6月8日通过二级市场竞价方式及大宗交易方式累计买入飞凯材料股票828,561股，占公司总股本的0.80%，成交金额合计人民币49,489,139.20元，成交均价约为人民币59.7290元/股。所购买的股票锁定期为公告披露之日起12个月。（公告日：2016年6月13日；公告编号：2016-039；网站链接：www.cninfo.com.cn）
3、2016年4月13日，公司2015年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2016年度申请综合授信额度事宜的议案》，为满足公司发展战略的要求，公司及控股子公司计划于2016年度向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信，以用于补充公司及控股子公司的流动资金需求。上述综合授信内容包括但不限于贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。（公告日：2016年3月17日；公告编号：2016-024；
网站链接：www.cninfo.com.cn）
4、为了完善公司产业布局，提高公司在半导体材料领域的综合竞争力，公司拟以自有资金对APEX PROCESS TECHNOLOGY,CORP.持有的大瑞科技股份有限公司100%的股权进行收购，2016年7月19日，双方签署了《股权收购意向书》。（公告日：2016年7月20日；公告编号：2016-048；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2016年9月12日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于收购大瑞科技股份有限公司100%股权的议案》，公司与APEX PROCESS TECHNOLOGY,CORP.就股权收购事宜签订了《关于大瑞科技股份有限公司之股份转让协议》和《特定事项赔偿协议》，并披露了《关于收购大瑞科技股份有限公司100%股权的公告》。（公告日：2016年9月13日；公告编号：2016-068；网站链接：www.cninfo.com.cn）
5、因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：飞凯材料；股票代码：300398）已于2016年7月25日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。（公告日：2016年7月25日；公告编号：2016-049；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2016年9月19日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，并披露了《第二届董事会第二十七次会议决议公告》和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。（公告日：2016年9月20日；公告编号：2016-070、2016-071；网站链接：www.cninfo.com.cn）2016年9月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，同意公司继续推动本次重组工作并向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，同时提请召开 2016年第一次临时股东大会审议继续停牌事宜，并披露了《第二届董事会第二十八次会议决议公告》和《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》。（公告日：2016年9月29日；公告编号：2016-073、2016-074；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2016年10月20日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》。（公告日：2016年10月20日；公告编号：2016-083；网站链接：www.cninfo.com.cn）
目前，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股份购买资产各项工作，公司聘请的各中介机构正在对目标资产进行尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。公司在停牌期间继续严格按照有关规定每五个交易日披露一次相关事项进展情况。
6、非募集资金投资的重大项目情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||计划投资|本报告期投入|截至报告期末累||截止报告期末累|披露日期||
|项目名称||||项目进度|||披露索引（如有）|
||总额|金额|计实际投入金额||计实现的收益|（如有）||
|电子级超纯氧||||||||
||10,000.00|295.00|8,672.70|86.73%||||
|化铝项目||||||||
|罗店项目（研发||||||||
||18,000.00|532.03|21,238.22|100.00%||||
|中心）||||||||
|合计|28,000.00|827.03|29,910.92|--||--|--|

四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
公司于2016年3月17日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2015年度利润分配预案的议案》。鉴于公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，2015年度具体利润分配预案如下：以公司2015年12月31日总股本10,400万股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金股利人民币20,800,000元，上述现金分红后，剩余未分配利润为42,397,075.12元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
2016年4月13日，公司2015年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2015年度利润分配预案的议案》。
2016年5月9日，公司2015年度利润分配方案实施完成。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海飞凯光电材料股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|117,270,113.72|230,510,384.52|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||45,000,000.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|64,206,706.05|56,047,573.20|
|应收账款|144,783,040.59|126,931,067.92|
|预付款项|17,664,813.33|31,889,287.24|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|11,443,501.10|5,843,837.43|
|买入返售金融资产|||
|存货|46,009,290.78|50,698,451.36|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|51,447,755.38|2,323,992.47|
|流动资产合计|452,825,220.95|549,244,594.14|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|35,000,000.00|35,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|317,742,346.01|84,858,347.85|
|在建工程|96,548,526.68|246,749,299.35|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|102,253,579.40|61,882,420.66|
|开发支出|||
|商誉|13,943,661.19|13,943,661.19|
|长期待摊费用|69,522.86|172,559.27|
|递延所得税资产|5,467,257.99|3,980,396.83|
|其他非流动资产|17,201,108.32||
|非流动资产合计|588,226,002.45|446,586,685.15|
|资产总计|1,041,051,223.40|995,831,279.29|
|流动负债：|||
|短期借款|194,253,532.08|118,533,600.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||1,715,400.00|
|应付账款|63,773,642.81|44,747,633.14|
|预收款项|372,463.41|393,779.06|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,694,091.76|8,553,636.56|
|应交税费|-2,872,367.91|6,608,307.21|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|5,167,864.85|5,879,381.37|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||17,417,300.00|
|其他流动负债||45,792,954.62|
|流动负债合计|264,389,227.00|249,641,991.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,361,500.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,425,494.12|9,738,246.37|
|递延所得税负债|2,538,100.34|2,664,593.71|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,325,094.46|12,402,840.08|
|负债合计|274,714,321.46|262,044,832.04|
|所有者权益：|||
|股本|104,000,000.00|104,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|293,006,883.26|293,006,883.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-57,113.48|150,595.27|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|9,866,341.70|9,866,341.70|
|一般风险准备|||
|未分配利润|359,452,508.75|326,762,627.02|
|归属于母公司所有者权益合计|766,268,620.23|733,786,447.25|
|少数股东权益|68,281.71||
|所有者权益合计|766,336,901.94|733,786,447.25|
|负债和所有者权益总计|1,041,051,223.40|995,831,279.29|

法定代表人：JINSHAN ZHANG 主管会计工作负责人：苏斌 会计机构负责人：柏毅华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|49,502,614.10|75,764,874.20|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|||45,000,000.00|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|40,220,706.05|41,454,693.20|
|应收账款|126,199,419.90|114,908,187.48|
|预付款项|10,569,497.75|23,101,147.42|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|26,532,297.49|13,455,973.24|
|存货|10,737,514.88|13,144,209.81|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||506,185.96|
|流动资产合计|263,762,050.17|327,335,271.31|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|35,000,000.00|35,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|235,964,300.00|234,089,300.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|208,275,499.11|9,375,059.65|
|在建工程|7,076,559.78|146,357,424.58|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|19,583,750.35|18,287,396.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|69,522.86|172,559.27|
|递延所得税资产|1,493,081.31|1,493,081.31|
|其他非流动资产|7,524,007.93||
|非流动资产合计|514,986,721.34|444,774,820.81|
|资产总计|778,748,771.51|772,110,092.12|
|流动负债：|||
|短期借款|144,253,532.08|95,033,600.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|30,000,000.00|10,500,000.00|
|应付账款|128,704,870.83|142,749,677.55|
|预收款项|372,463.41|305,066.23|
|应付职工薪酬|2,153,876.74|5,062,691.02|
|应交税费|109,609.19|3,957,420.81|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,530,802.20|3,700,364.42|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||17,417,300.00|
|其他流动负债||18,993,672.01|
|流动负债合计|307,125,154.45|297,719,792.04|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,120,000.00|4,320,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,120,000.00|4,320,000.00|
|负债合计|308,245,154.45|302,039,792.04|
|所有者权益：|||
|股本|104,000,000.00|104,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|293,006,883.26|293,006,883.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|9,866,341.70|9,866,341.70|
|未分配利润|63,630,392.10|63,197,075.12|
|所有者权益合计|470,503,617.06|470,070,300.08|
|负债和所有者权益总计|778,748,771.51|772,110,092.12|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|96,333,827.99|117,195,003.77|
|其中：营业收入|96,333,827.99|117,195,003.77|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|84,997,197.25|83,112,650.01|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|55,352,023.06|61,440,260.40|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|486,830.00|800,611.94|
|销售费用|4,296,351.38|4,308,511.64|
|管理费用|21,166,297.11|15,362,729.32|
|财务费用|3,725,854.18|444,892.27|
|资产减值损失|-30,158.48|755,644.44|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|920,885.82||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,257,516.56|34,082,353.76|
|加：营业外收入|1,230,826.82|2,746,639.93|
|其中：非流动资产处置利得|28,393.11||
|减：营业外支出|301,000.00|10,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|13,187,343.38|36,818,993.69|
|减：所得税费用|-4,005,208.01|5,350,203.05|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,192,551.39|31,468,790.64|
|归属于母公司所有者的净利润|17,252,597.05|31,468,790.64|
|少数股东损益|-60,045.66||
|六、其他综合收益的税后净额|-403,176.07|130,134.43|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-403,176.07|130,134.43|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-403,176.07|130,134.43|

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-403,176.07|130,134.43|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|16,789,375.32|31,598,925.07|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|16,849,420.98|31,598,925.07|
|归属于少数股东的综合收益总额|-60,045.66||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.17|0.30|
|（二）稀释每股收益|0.17|0.30|

法定代表人：JINSHAN ZHANG 主管会计工作负责人：苏斌 会计机构负责人：柏毅华4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|108,114,840.82|119,058,751.43|
|减：营业成本|89,099,401.66|95,695,917.84|
|营业税金及附加|286,386.83|179,644.55|
|销售费用|4,112,253.82|3,786,195.53|
|管理费用|12,805,601.47|8,874,076.95|
|财务费用|2,890,738.57|853,477.04|
|资产减值损失|-38,713.95||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,040,827.58|9,669,439.52|
|加：营业外收入|2,895.86|2,403,291.10|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||

||||
|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,037,931.72|12,072,730.62|
|减：所得税费用|-1,150,118.69|1,591,264.64|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|112,186.97|10,481,465.98|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|112,186.97|10,481,465.98|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|291,399,091.15|336,060,312.97|
|其中：营业收入|291,399,091.15|336,060,312.97|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|247,945,031.24|244,791,737.48|
|其中：营业成本|157,825,394.54|176,026,801.65|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,952,159.43|2,152,011.68|
|销售费用|15,144,536.20|15,291,791.79|
|管理费用|66,324,953.28|49,446,742.51|
|财务费用|5,733,987.94|862,639.21|
|资产减值损失|963,999.85|1,011,750.64|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,090,374.73||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|46,544,434.64|91,268,575.49|
|加：营业外收入|14,293,668.52|8,760,960.15|
|其中：非流动资产处置利得|28,393.11|191.26|
|减：营业外支出|329,584.56|50,563.61|
|其中：非流动资产处置损失|28,583.09|39,955.03|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|60,508,518.60|99,978,972.03|
|减：所得税费用|7,078,682.53|16,760,708.64|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|53,429,836.07|83,218,263.39|
|归属于母公司所有者的净利润|53,489,881.73|83,218,263.39|
|少数股东损益|-60,045.66||
|六、其他综合收益的税后净额|-305,442.41|127,451.59|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-305,442.41|127,451.59|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-305,442.41|127,451.59|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-305,442.41|127,451.59|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|53,124,393.66|83,345,714.98|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|53,184,439.32|83,345,714.98|
|归属于少数股东的综合收益总额|-60,045.66||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.51|0.89|
|（二）稀释每股收益|0.51|0.89|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|310,926,007.10|345,144,568.11|
|减：营业成本|258,180,955.29|279,390,164.62|
|营业税金及附加|476,007.31|533,532.58|
|销售费用|11,591,997.15|12,583,345.98|
|管理费用|38,506,584.27|29,723,962.65|
|财务费用|6,237,244.28|1,754,987.06|
|资产减值损失|779,417.17||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|22,169,488.91||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,323,290.54|21,158,575.22|
|加：营业外收入|4,223,670.16|3,320,719.20|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|28,583.09|16.80|
|其中：非流动资产处置损失|28,583.09||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|21,518,377.61|24,479,277.62|
|减：所得税费用|285,060.63|3,641,540.53|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,233,316.98|20,837,737.09|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|21,233,316.98|20,837,737.09|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|343,576,204.58|373,154,187.97|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|16,656,542.64|14,749,757.37|
|经营活动现金流入小计|360,232,747.22|387,903,945.34|
|购买商品、接受劳务支付的现金|214,235,018.20|228,779,019.62|

||||
|-|-|-|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|38,523,382.50|33,855,061.13|
|支付的各项税费|23,409,322.24|36,949,351.09|
|支付其他与经营活动有关的现金|49,875,645.24|32,232,014.16|
|经营活动现金流出小计|326,043,368.18|331,815,446.00|
|经营活动产生的现金流量净额|34,189,379.04|56,088,499.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|95,000.00|178,237.40|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|540,506,185.96||
|投资活动现金流入小计|540,601,185.96|178,237.40|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|124,951,247.93|108,789,472.53|
|投资支付的现金||71,203,300.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|599,105,837.74||
|投资活动现金流出小计|724,057,085.67|179,992,772.53|
|投资活动产生的现金流量净额|-183,455,899.71|-179,814,535.13|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|128,327.37||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|128,327.37||
|取得借款收到的现金|137,115,032.08|84,660,200.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|48,090,374.73|43,364,832.26|
|筹资活动现金流入小计|185,333,734.18|128,025,032.26|
|偿还债务支付的现金|77,450,900.00|68,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|27,821,519.94|20,303,098.01|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|46,386,985.08|45,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|151,659,405.02|133,803,098.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|33,674,329.16|-5,778,065.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-204,902.84|464,146.22|
|五、现金及现金等价物净增加额|-115,797,094.35|-129,039,955.32|
|加：期初现金及现金等价物余额|228,384,138.85|345,310,143.03|
|六、期末现金及现金等价物余额|112,587,044.50|216,270,187.71|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|340,592,903.88|255,869,579.51|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,666,415.26|6,914,691.02|
|经营活动现金流入小计|342,259,319.14|262,784,270.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金|299,540,861.71|159,981,130.33|
|支付给职工以及为职工支付的现金|24,688,592.14|23,944,560.88|
|支付的各项税费|9,199,224.14|9,832,768.25|
|支付其他与经营活动有关的现金|18,899,438.65|33,031,253.05|
|经营活动现金流出小计|352,328,116.64|226,789,712.51|
|经营活动产生的现金流量净额|-10,068,797.50|35,994,558.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|20,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|60,000.00|177,120.60|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,069,728.52||
|投资活动现金流入小计|21,129,728.52|177,120.60|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|53,186,386.21|34,034,914.13|
|投资支付的现金|1,875,000.00|71,203,300.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|15,390,000.00||
|投资活动现金流出小计|70,451,386.21|105,238,214.13|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-49,321,657.69|-105,061,093.53|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|109,253,532.08|84,660,200.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|47,169,488.91|18,120,201.89|
|筹资活动现金流入小计|156,423,020.99|102,780,401.89|
|偿还债务支付的现金|77,450,900.00|68,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|27,034,737.40|19,705,933.84|
|支付其他与筹资活动有关的现金|19,587,702.47|45,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|124,073,339.87|133,205,933.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|32,349,681.12|-30,425,531.95|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|35,530.42|-18,300.61|
|五、现金及现金等价物净增加额|-27,005,243.65|-99,510,368.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|74,324,788.53|155,851,457.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|47,319,544.88|56,341,089.89|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。