深圳市大富科技股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-022深圳市大富科技股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|王武龙|独立董事|因公出差|耿建新|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
聘任、解聘会计师事务所情况说明
本公司原聘请的财务审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中瑞岳华”）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“国富浩华”）合并，合并后的审计机构名称为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“瑞华”）。瑞华具备相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；同时，考虑到中瑞岳华与国富浩华合并后，原为公司提供审计服务的团队不变，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司决定将公司2013年度审计机构由中瑞岳华变更为瑞华。《关于变更会计师事务所的议案》已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过。《关于变更会计师事务所的公告》详见本公司于2013年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
深圳市大富科技股份有限公司2013年度报告摘要公司简介
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|股票简称|大富科技|股票代码||300134|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|林晓媚||刘强||
|电话|0755-29816308||0755-29816308||
|传真|0755-27356851||0755-27356851||
|电子信箱|ir@tatfook.com||ir@tatfook.com||
||深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2||深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,895,273,111.89|1,503,955,271.04|26.02%|989,501,862.46|
|营业成本（元）|1,462,587,419.21|1,240,495,127.49|17.9%|648,769,479.46|
|营业利润（元）|36,228,610.83|-269,092,695.40|113.46%|165,451,450.01|
|利润总额（元）|64,537,369.43|-206,928,516.99|131.19%|221,317,115.90|
|归属于上市公司普通股股东的净|55,313,955.54|-191,183,485.05|128.93%|187,208,215.81|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|32,400,180.24|-246,883,741.59|113.12%|141,148,228.70|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|219,849,861.18|-129,258,993.73|270.08%|118,952,321.40|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|0.687|-0.4039|270.08%|0.3717|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.17|-0.6|128.33%|0.59|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|-0.6|128.33%|0.59|
|加权平均净资产收益率（%）|2.55%|-8.55%|11.1%|7.94%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|1.49%|-11.04%|12.53%|5.99%|
|净资产收益率（%）|||||
||2013年末|2012年末|本年末比上年末增减(%)|2011年末|
|期末总股本（股）|320,000,000.00|320,000,000.00|0%|320,000,000.00|
|资产总额（元）|2,972,141,745.86|3,228,925,865.90|-7.95%|2,706,787,242.01|
|负债总额（元）|744,805,366.86|997,084,327.04|-25.3%|364,522,352.29|
|归属于上市公司普通股股东的所|2,194,618,578.79|2,140,957,445.93|2.51%|2,332,704,098.88|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|6.8582|6.6905|2.51%|7.2897|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|25.06%|30.88%|-5.82%|13.47%|

深圳市大富科技股份有限公司2013年度报告摘要3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金||||比例|
||数量|比例(%)||送股||其他|小计|数量||
||||新股||转股||||(%)|
|一、有限售条件股份|212,530,000|66.42||||-185,529,200|-185,529,200|27,000,800|8.44|
|1、其他内资持股|212,530,000|66.41||||-185,529,200|-185,529,200|27,000,800|8.44|
|其中：境内法人持股|175,992,000|55.00||||-175,992,000|-175,992,000|0|0|
|境内自然人持股|36,538,000|11.41||||-9,537,200|-9,537,200|27,000,800|8.44|
|二、无限售条件股份|107,470,000|33.58||||+185,529,200|+185,529,200|292,999,200|91.56|
|1、人民币普通股|107,470,000|33.58||||+185,529,200|+185,529,200|292,999,200|91.56|
|三、股份总数|320,000,000|100||||||320,000,000|100|

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||11,821|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||11,462|
|前10名股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|||持股比例||持有有限售条件|||
|股东名称|股东性质||持股数量||股份状||
|||（%）||的股份数量||数量|
||||||态||
|深圳市大富配天投资有限公司|境内非国有法人|51.01%|163,239,299||质押|107,210,000|
|孙尚传|境内自然人|11.25%|36,000,000|27,000,000|||
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|境内非国有法人|2.5%|8,000,000||||
|深圳市大贵投资有限公司|境内非国有法人|1.87%|5,979,900||||
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金|境内非国有法人|1.49%|4,774,265||||
|深圳市大智投资有限公司|境内非国有法人|1.38%|4,413,900||||
|深圳市大勇投资有限公司|境内非国有法人|1.38%|4,413,700||||
|谢艳红|境内自然人|1.34%|4,291,438||||
|华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划|境内非国有法人|0.68%|2,177,323||||
|贺学丽|境内自然人|0.65%|2,094,119||||
|||前10名股东中，孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关|||||
|||联关系，前者持有后者98.33%的股份；孙尚传与深圳市大贵投资有|||||
|||限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司存在|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||关联关系，孙尚传之配偶为深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智|||||
|||投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司的大股东；未知前十名无|||||
|||限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||

深圳市大富科技股份有限公司2013年度报告摘要（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
1、持续强化主营业务
公司坚持以主营业务为基础，逐步完善产业链和价值链。在2012年下半年，公司进行两项战略并购，适度降低了对原有大客户的依赖，并成功进入了美国市场，不仅优化了产品结构，更均衡了市场区域分布，为公司进一步扩大主营业务的产能，提升盈利能力，提高净利润奠定了良好的基础。
2、培育和发展新业务
报告期内，公司开拓了智能终端和电动汽车等具有较大发展潜力的新市场、新业务，虽然在新业务的开拓前期，对公司报告期内的净利润有一定的影响，但公司增加了国际级的优质客户，为公司开辟了新的蓝海市场，提供了长期、可持续的成长空间。
3、优化和整合资源
报告期内，公司完成了主营业务项下的并购整合，缩编了不必要的、重叠的管理层级和人员，终止了所有不确定的项目和业务，剥离了所有负相关产业（包括前期失败的并购项目），计提了商誉、相关资产的减值准备及资产处置损失，共计4,185万元。同时，公司引进了一批具备持续竞争力、拥有专业素养和管理能力的中坚力量，进一步提高了关键工艺和瓶颈工艺的能力，夯实了支撑公司高速发展的各项资源平台。
4､投资方面
报告期内，经过充分的论证和评估，公司为了华阳微电子未来更好的发展，最大化地实现华阳微电子的价值，拟出让控股权，收回投资成本，促进华阳微电子进行股份制改造，为其早日实现资产证券化做好准备，目前相关工作正顺利进行。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
深圳市大富科技股份有限公司2013年度报告摘要（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
无
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|通讯设备制造业|1,677,272,922.02|363,401,804.71|
|物联网行业|90,265,822.07|27,180,538.63|
|精密电子行业|34,069,183.10|3,993,894.78|
|其他|65,756,270.99|19,402,451.90|
|分产品|||
|射频器件|1,445,830,962.40|319,608,197.92|
|射频结构件|231,441,959.62|43,793,606.79|
|其他结构件|58,801,655.63|20,240,758.47|
|电子标签及智能卡|90,265,822.07|27,180,538.63|
|精密电子零部件|34,069,183.10|3,993,894.78|
|其他|6,954,615.36|-838,306.57|
|分地区|||
|国内销售|1,112,001,598.46|314,040,782.56|
|国外销售|755,362,599.72|99,937,907.46|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|通讯设备制造业|1,677,272,922.02|1,313,871,117.31|21.67%|31.72%|18.31%|8.88%|
|分产品|||||||
|射频器件|1,445,830,962.40|1,126,222,764.48|22.11%|48.33%|30.21%|10.84%|
|射频结构件|231,441,959.62|187,648,352.83|18.92%|-22.49%|-23.6%|1.18%|
|分地区|||||||
|国内销售|1,112,001,598.46|797,960,815.90|28.24%|30.86%|12.25%|11.89%|
|国外销售|755,362,599.72|655,424,692.26|13.23%|20.25%|23.87%|-2.53%|

深圳市大富科技股份有限公司2013年度报告摘要（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明公司预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长12573.98%-13254.04%。详细内容请见2014年第一季度业绩预告。
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
无
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）合并报表范围发生变更说明
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用