601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要南京银行股份有限公司 2014年年度报告摘要
§1重要提示
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上证所网站 www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
§2公司基本情况简介
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|股票简称|南京银行|
|股票代码|601009|
|上市交易所|上海证券交易所|
|董事会秘书||
|姓名|汤哲新|
|联系地址|江苏省南京市中山路288号南京银行董事会办公室|
|电话|025－86775055,025-86775068|
|传真|025－86775054|
|电子信箱|boardoffice@njcb.com.cn|

§3主要会计数据和财务指标
单位：人民币千元
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|主要会计数据|2014年|2013年|本年比上年增减（%）|2012年|
|经营业绩|||||
|营业收入|15,991,534|10,478,294|52.62|9,114,453|
|营业利润|7,010,792|5,561,689|26.06|4,957,841|
|利润总额|7,057,608|5,608,521|25.84|4,980,404|
|归属于上市公司股东净利润|5,608,621|4,496,857|24.72|4,012,603|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|5,591,342|4,477,845|24.87|4,005,068|
|经营活动产生的现金流量净额|111,525,691|66,631,815|67.38|11,144,109|
|每股计|||||
|基本每股收益（元／股）|1.89|1.51|25.17|1.35|
|稀释每股收益（元／股）|1.89|1.51|25.17|1.35|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|1.88|1.51|24.50|1.35|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）|37.56|22.44|67.38|3.75|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)|10.93|8.96|21.99|8.29|

601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要
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|规模指标|||||
|总资产|573,150,181|434,057,293|32.04|343,792,154|
|总负债|540,366,394|407,201,159|32.70|318,981,400|
|归属于上市公司股东的所有者权益|32,448,913|26,589,991|22.03|24,618,327|
|存款总额|368,328,882|260,149,321|41.58|213,655,802|
|贷款总额|174,685,206|146,961,400|18.86|125,268,655|
|同业拆入|8,625,185|8,704,899|-0.92|12,900,208|
|贷款损失准备|5,338,957|3,903,594|36.77|3,306,469|

注：每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）》计算。
§4股本变动及股东情况
单位：股
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|报告期末股东总数|133,562|本年度报告公布日前一个月末股东总数|131,755|年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数|125,918|
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|持股比例(%)||持股总数|报告期内增减|质押或冻结的股份数量|
|南京紫金投资集团有限责任公司|12.73||377,998,478|0|73,800,000|
|法国巴黎银行|12.68||376,520,789|0|0|
|南京高科股份有限公司|11.23||333,450,000|0|90,000,000|
|法国巴黎银行（QFII）|3.50||103,780,304|0|0|
|南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司|1.44||42,634,346|0|42,634,346|
|南京金陵制药（集团）有限公司|1.14||33,800,000|0|3,716,034|

601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要
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||1.09||0||
|江苏省国信资产管理集团有限公司|1.07|31,898,847|-1,600,000|0|
|维维创新投资有限公司|0.70|20,925,000|600,000|0|
|江苏省盐业集团有限责任公司|0.55|16,191,076|0|3,573,109|

§5董事会报告
一、主营业务范围
公司经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
二、报告期经营思想
公司在经济发展步入新常态下、面对日益复杂严峻的经济金融外部环境，坚持以“稳中求进、改革创新、转型发展”为总目标，以“稳增长、调结构、控风险、抓管理”为总基调，矢志攻坚、奋力拼搏，较好完成全年目标任务，各项业务稳健增长，改革创新转型成效初显，强总行建设取得阶段性重要成果，实现了五年规划的良好开局。
三、报告期工作开展
报告期内，公司围绕年度目标和重点任务，开展了以下工作：
（一）战略业务重点推进。小微业务稳健发展，科技金融、文化金融、微贷业务稳步发展；个人业务均衡发展，易贷类业务增长较快，“私人银行、财富管理中心、理财中心”三级平台基本构建；消费金融业务整合推广“鑫梦享”品牌，品牌知名度提升；贸易金融
与现金管理业务加快整合，供应链金融、现金管理和国际企业业务推进总体良好；电子银
601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要行业务加快创新，推出微信银行、微信支付、电子帐户等产品和服务，手机银行、网银增长显著；资产托管业务获得证券投资基金、保险资金托管资格，“鑫托管”品牌初步树立。
（二）结构调整稳步推进。资产结构加快调整，债券和同业资产摆布合理，投放结构逐步优化，小微和个人贷款合计新增投放占全部新增比重超过70%；负债结构有所改善，长期主动负债增长稳定，全年发行17支200亿元同业存单；收入结构持续改善，中间业务净收入19.54亿元，同比增加7.74亿元，增幅65.55%，在营业净收入中占比12.22%，同比提高0.96个百分点。
（三）风险管控全面加强。完善总分行风险管理架构，强化资产质量管控，加强资产组合管理，强化授信政策引领，推行嵌入式风险管理模式运用，加强内控案防和审计工作，深化内控评价体系，稳步推进新资本管理办法落地。报告期内，不良贷款余额16.39亿元，不良贷款率0.94%，重点领域风险处置取得进展。
（四）综合化经营快速推进。业务资质不断健全，获得了托管业务、资产证券化试点、同业大额存单发行等新资质，“全牌照”优势更加突出；鑫元基金发展良好，发行6支公募基金，12支专户产品，鑫沅资产起步较快，年末资产管理总规模达787亿元，鑫沅股权投资管理公司作用初步显现，与苏宁共同发起设立的消费金融公司获得银监会批准筹建，紫金山·鑫合金融家俱乐部成员合作领域不断拓宽和深化，在中小银行间的影响力持续扩大。
（五）管理能力持续提升。资本管理长效机制建设进一步完善，制定了《资本管理办法》和《2014-2016年资本补充规划》，资本补充积极推进，成功发行了50亿二级资本债；流动性管理稳步推进，主要风险限额指标控制在预警值内；信息科技、营运大后台建设有序推进，“一部两中心”信息管理架构体系初步建立，总分行营运后台框架初步搭建，后台支撑能力进一步提高；队伍建设逐步推进，报告期内，注重内部选拔和外部引进，加强干部交流，搭建培训体系，共开设培训班82期4300人次，人才队伍不断完善。
（六）机构发展有序推进。镇江、宿迁分行开业，连云港分行筹建基本完成，10家新设支行正式开业，2家获批开业，4家获批筹建，南京设立1家小微支行和1家社区支行，杭州设立2家小微企业专营支行；投资机构管理得到加强，深化与日照银行的战略合作，参与昆山鹿城村镇银行、宜兴阳羡村镇银行增资扩股。
（七）重点改革实现突破。推进“强总行”建设，总行改革多点推进，新设部门、职能调整等工作顺利开展，总行组织架构更趋健全；落实监管要求，完成理财事业部制和同业专营制改革；南京分行顺利开业并实现良好运营。
601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要四、报告期主要经营业绩
经营规模稳健增长。截至报告期末，资产总额5731.50亿元，较年初增加 1390.93亿元，增幅32.04%；存款总额3683.29亿元，较年初增加1081.80亿元，增幅41.58%；
贷款总额1746.85亿元，较年初增加277.24亿元，增幅18.86%。
经营效益持续提升。报告期内，利润总额70.58亿元，同比增加14.49亿元，增幅25.84%。实现归属于母公司股东的净利润56.09亿元，同比增加11.12亿元，增幅24.72%；
基本每股收益1.89元，增幅25.17%。
监管指标保持良好。资本充足率12.00%，存贷比47.43%，成本收入比27.91%，拨贷比3.06%，拨备覆盖率325.72%，保持了较高的风险抵御能力。
五、报告期业务运作
1、个人银行业务
截至报告期末，储蓄存款余额544.58亿元，比年初增加85.96亿元，增幅18.74%，在各项存款中占比14.79%；个人贷款余额为322.07亿元，增幅28.17%，个人贷款在各项贷款中占比18.44%。
借记卡累计发卡527.37万张，较年初增加60.37万张，增幅12.93%。
2、公司银行业务
截至报告期末，对公存款3,135.52亿元，较年初增加997.41亿元，增幅46.65%，在各项存款中占比85.13%；
对公贷款余额1,424.78亿元，较年初增加206.46亿元，增幅16.95%，占贷款总额的81.56%。其中，小微企业贷款余额601.93亿元，较年初增加141.23亿元，比去年同期多增加70.14亿元，增幅30.66%，满足“两个不低于”的监管要求。
3、资金业务
截至报告期末，本、外币总资产3203.12亿元，增幅33.46%，资产结构优化显著，业务特色得以保持。
报告期内，外汇业务方面加强区间波段操作，及时平补头寸赚取稳定收益，同时加大自营业务的尝试力度，取得了较好收益；继续秉承稳健的业务开展策略，稳步发展外汇衍生业务。
601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要公司获得2014年度国家开发银行年度优秀债券承销商、2014年度中国农业发展银行年度优秀债券承销商；2014年度中国进出口银行年度优秀债券承销商、外汇交易中心最佳做市机构等奖项。
4、中间业务
报告期内，中间业务净收入19.54亿元。其中代理业务实现收入5.84亿元，增幅38.21%；债券承销实现收入2.11亿元，增幅66.91%。
截至报告期末，母公司理财产品发行量2,860亿元，同比增长50%，理财业务手续费收入3.92亿元，同比增长63.78%，记账式债券承分销手续费净收入实现0.9亿元，品牌价值不断提升。
（六）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:人民币千元
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|科目|2014年|2013年|变动比例（%）|
|营业收入|15,991,534|10,478,294|52.62|
|营业支出|8,980,742|4,916,605|82.66|
|经营活动产生的现金流量净额|111,525,691|66,631,815|67.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-125,037,146|-62,391,463|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|21,478,197|-1,686,187|-|

 2014年公司实现营业收入人民币 159.92亿元，同比增长52.62%。其中利息净收入占比为84.01%，比去年下将 2.80个百分点，手续费及佣金净收入占比为12.22%，比去年上升0.96个百分点。
2、按业务种类划分的收入情况
单位：人民币千元
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|业务种类|2014年金额|占比（%）|2013年金额|占比（%）|同比增长(%)|
|贷款收入|11,654,054|36.13|9,580,163|43.13|21.65|
|拆出资金收入|238,817|0.74|177,805|0.80|34.31|
|存放中央银行收入|929,069|2.88|712,913|3.21|30.32|
|存放同业款项收入|1,042,987|3.23|911,081|4.10|14.48|
|资金业务收入|15,713,773|48.71|9,386,293|42.26|67.41|
|其中：债券投资收入|4,791,918|14.85|3,495,287|15.74|37.10|
|手续费及佣金收入|2,077,646|6.44|1,241,851|5.59|67.30|
|其他项目收入|602,858|1.87|201,753|0.91|198.81|

601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要3、营业收入按地区分布情况
单位：人民币千元
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|地区|营业收入|占比（%）|比去年增减|营业利润|占比（%）|比去年增减|
|南京|10,660,952|66.67|3,728,935|4,623,243|65.94|472,855|
|泰州|488,018|3.05|32,937|312,153|4.45|22,921|
|上海|646,865|4.05|110,321|93,030|1.33|-36,339|
|无锡|797,907|4.99|216,272|453,411|6.47|171,171|
|北京|660,374|4.13|186,801|198,740|2.83|81,549|
|南通|697,215|4.36|385,789|392,229|5.59|282,085|
|杭州|596,251|3.73|114,711|327,676|4.67|53,416|
|扬州|261,239|1.63|68,501|113,702|1.62|30,609|
|苏州|764,936|4.78|308,993|284,919|4.06|161,127|
|常州|305,493|1.91|251,202|209,196|2.98|199,718|
|盐城|72,199|0.45|68,693|9,882|0.14|17,380|
|镇江|36,629|0.23|36,629|-3,547|-0.05|-3,547|
|宿迁|3,456|0.02|3,456|-3,842|-0.05|-3,842|
|合计|15,991,534|100.00|5,513,240|7,010,792|100.00|1,449,103|

注：营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入。
（七）财务状况和经营成果分析
1、主要财务指标增减变动幅度及原因
单位：人民币千元
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|主要财务指标|报告期末|增减幅度（%）|主要原因|
|总资产|573,150,181|32.04|同业及债券资产增加|
|总负债|540,366,394|32.70|存款增加|
|股东权益|32,783,787|22.07|未分配利润增加|
|营业利润|7,010,792|26.06|利息净收入增加|
|净利润|5,656,232|24.85|营业利润增加|
|现金及现金等价物净增加额|7,975,976|218.45|经营活动产生的现金流量净额增加|

2、比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况
单位：人民币千元
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|主要会计项目|报告期末|增减幅度（%）|主要原因|
|现金及存放中央银行款项|71,767,567|44.71|存放中央银行法定准备金增加|
|拆出资金|7,001,201|250.67|拆放境内同业资金增加|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|8,269,534|139.38|增持交易性金融、企业债券|

601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要衍生金融资产 763,809 91.24衍生业务规模增加
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|买入返售金融资产|14,497,978|-75.99|买入返售票据资产、信托及资产管理计划受益权减少|
|应收利息|5,090,628|46.28|债券投资、理财及信托受益权应收利息增加|
|持有至到期投资|67,056,146|70.54|政府债券、金融债券及企业债券持有增加|
|证券投资－贷款及应收款项|145,451,305|128.96|信托及资管计划受益权投资增加|
|固定资产及在建工程|3,652,775|66.94|新增办公用房|
|其他资产|1,114,622|62.49|其他应收款等增加|
|向中央银行借款|1,830,000|1730.00|新增支小再贷款|
|衍生金融负债|676,541|63.12|衍生业务规模增加|
|吸收存款|368,328,882|41.58|存款规模增加|
|应付职工薪酬|1,273,045|80.14|机构增设、人员增加及业绩提升|
|应交税费|1,139,564|61.87|应税收入增加|
|应付利息|6,704,392|84.93|存款计息成本增加|
|应付债券|33,856,401|229.42|发行同业存单、二级资本债|
|其他负债|2,451,646|202.10|理财认购资金及其他应付款增加|
|其他综合收益|281,888|121.13|可供出售金融资产公允价值上升|
|未分配利润|10,469,947|32.06|净利润增加|
|利息收入|29,578,700|42.42|生息资产规模增加，收益率提升|
|利息支出|16,144,019|38.31|付息负债规模增加，成本率提升|
|手续费及佣金收入|2,077,646|67.30|收入结构优化，手续费及佣金收入增加|
|手续费及佣金支出|123,651|100.79|同业间资产买卖管理手续费支出增加|
|投资收益|611,587|64.19|交易差价增加|
|公允价值变动收益|130,279|300.04|交易性债券、衍生金融工具市值上升|
|汇兑收益|-285,167|-114.77|衍生业务汇率变动|
|其他业务收入|146,159|437.70|子公司收入增加|
|营业税金及附加|1,250,431|48.80|应税营业收入增加|
|业务及管理费|4,463,069|37.26|业务规模扩大及人员增加|
|资产减值损失|3,245,272|295.30|贷款拨备及同业拨备计提增加|
|所得税费用|1,401,376|30.00|应税收入增加|
|其他综合收益|1,616,122|222.45|可供出售金融资产公允价值上升|

3、可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额
单位：人民币千元
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|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|
|信用承诺|135,356,722|98,950,524|
|其中:不可撤消的贷款承诺|24,608,086|8,729,766|
|银行承兑汇票|68,443,662|68,407,580|
|开出保函|10,286,895|7,477,627|
|开出信用证|29,741,645|13,012,546|
|未使用的信用卡额度|2,276,434|1,323,005|

601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要经营租赁承诺 1,239,374 1,388,075
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|质押资产|32,462,233|29,162,545|
|资本性支出承诺|537,508|207,538|
|衍生金融工具|234,907,895|53,230,945|

（八）资产情况分析
截至报告期末，公司资产总额5731.50亿元，比年初增加1390.93亿元，增幅32.04%。
1、按产品类型划分的贷款结构
单位：人民币千元
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|类别|2014年12月31日||2013年12月31日||
||账面余额|占比%|账面余额|占比%|
|公司贷款|142,478,318|81.56|121,832,445|82.90|
|个人贷款|32,206,888|18.44|25,128,955|17.10|
|合计|174,685,206|100.00|146,961,400|100.00|

2、贷款投放前十位的行业及相应比例情况
单位：人民币千元
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|行业|2014年12月31日||2013年12月31日||
||贷款金额|比例（%）|贷款金额|比例（%）|
|制造业|33,935,711|19.42|33,030,826|22.48|
|租赁和商务服务业|32,301,844|18.49|15,916,180|10.83|
|批发和零售业|27,447,325|15.71|25,797,953|17.55|
|房地产业|11,391,087|6.52|10,698,043|7.28|
|建筑业|8,028,281|4.60|9,116,857|6.20|
|水利、环境和公共设施管理业|4,873,988|2.79|5,769,420|3.93|
|农、林、牧、渔业|4,785,276|2.74|3,014,844|2.05|
|交通运输、仓储和邮政业|3,949,740|2.26|4,085,169|2.78|
|信息传输、软件和信息技术服务业|3,376,265|1.93|2,077,423|1.41|
|教育|2,565,879|1.47|3,035,595|2.07|
|合计|132,655,396|75.93|112,542,309|76.58|

3、贷款主要地区分布情况
2014年末，公司在南京地区贷款余额为688.65亿元，比年初增加67.56亿元，占全
部贷款余额的39.42%，比年初下降2.84个百分点；公司在南京以外地区贷款余额为
601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要 1058.20亿元，较年初增加209.68亿元，其中江苏地区（除南京外）、上海、北京、浙江地区贷款余额占比分别为39.80%、7.86%、7.35%、5.57%。
单位：人民币千元
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|地区|2014年12月31日||2013年12月31日||
||账面余额|占比（%）|账面余额|占比（%）|
|江苏|138,396,019|79.22|115,788,687|78.79|
|其中：南京|68,864,822|39.42|62,109,293|42.26|
|上海|13,731,247|7.86|11,834,719|8.05|
|北京|12,834,850|7.35|11,475,080|7.81|
|浙江|9,723,090|5.57|7,862,914|5.35|
|总计|174,685,206|100.00|146,961,400|100.00|

4、担保方式分布情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年12月31日||2013年12月31日||
||账面余额|占比%|账面余额|占比%|
|信用贷款|22,059,140|12.63|20,386,093|13.87|
|保证贷款|81,421,005|46.61|68,761,544|46.79|
|附担保物贷款|||||
|其中：抵押贷款|58,543,398|33.51|47,554,368|32.36|
|质押贷款|12,661,663|7.25|10,259,395|6.98|
|合计|174,685,206|100.00|146,961,400|100.00|

5、前十名客户贷款
报告期末，公司前十大客户贷款余额为 65.22亿元，占期末贷款总额的3.73%，占期末资本净额的14.31%。
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|贷款客户|贷款余额|占贷款总额比例(%)|占资本净额的比例（%）|
|XX客户|1,220,000|0.70|2.68|
|XX客户|1,085,858|0.62|2.38|
|XX客户|600,000|0.34|1.32|
|XX客户|580,000|0.33|1.27|
|XX客户|576,500|0.33|1.27|
|XX客户|500,000|0.29|1.10|
|XX客户|500,000|0.29|1.10|
|XX客户|500,000|0.29|1.10|
|XX客户|500,000|0.29|1.10|
|XX客户|460,000|0.26|1.01|
|合计|6,522,358|3.73|14.31|

601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要6、个人贷款结构
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年12月31日||2013年12月31日||
||账面余额|占比%|账面余额|占比%|
|信用卡透支|1,518,157|4.71|1,003,709|3.99|
|住房抵押|19,492,506|60.52|16,319,410|64.94|
|消费信用贷款|8,125,940|25.23|4,762,954|18.95|
|经营性贷款|2,335,165|7.25|2,631,758|10.47|
|其他|735,120|2.28|411,124|1.64|
|合计|32,206,888|100.00|25,128,955|100.00|

7、买入返售金融资产情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年12月31日||2013年12月31日||
||账面余额|占比%|账面余额|占比%|
|债券|||||
|其中：政府债券|-|-|2,000,000|3.31|
|金融债券|770,000|5.31|512,264|0.85|
|企业债券|1,985,200|13.69|2,829,624|4.69|
|同业存单|127,250|0.88|-|-|
|票据|7,835,528|54.05|37,164,165|61.54|
|应收租赁款|-|-|1,897,500|3.14|
|信托及资产管理计划受益权|3,780,000|26.07|15,985,218|26.47|
|合计|14,497,978|100.00|60,388,771|100.00|

8、投资情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年12月31日||2013年12月31日||
||账面余额|占比%|账面余额|占比%|
|可供出售金融资产|55,363,967|20.48|45,071,363|30.03|
|持有至到期投资|67,056,146|24.81|39,319,296|26.20|
|应收款项类投资|145,451,305|53.81|63,527,021|42.32|
|长期股权投资|2,429,971|0.90|2,173,197|1.45|
|合计|270,301,389|100.00|150,090,877|100.00|

联营企业情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|主要经营地|注册地|对集团是否|持股比例(直|业务性质|

601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||具有战略性|接)（%）||
|江苏金融租赁有限公司|江苏南京|江苏南京|是|26.86|金融租赁业|
|芜湖津盛农村商业银行股份有限公司|安徽芜湖|安徽芜湖|是|30.03|银行业|
|日照银行股份有限公司|山东日照|山东日照|是|18.01|银行业|

子公司情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|取得方式|持股比例（%）||业务性质|
|||||直接|间接||
|昆山鹿城村镇银行股份有限公司|江苏宜兴|江苏宜兴|直接出资|49.58|-|银行|
|宜兴阳羡村镇银行有限责任公司|江苏昆山|江苏昆山|直接出资|50.00|-|银行|
|鑫元基金管理有限公司|上海|上海|直接出资|80.00|-|基金|
|鑫沅资产管理有限公司|上海|上海|间接取得|-|80.00|资产管理|
|上海鑫沅股权投资管理有限公司|上海|上海|间接取得|-|80.00|股权投资|

（九）负债情况分析
截至报告期末，公司负债总额为 5403.66亿元，比年初增加 1331.65亿元，增长32.70%。
1、客户存款构成
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年12月31日||2013年12月31日||
||账面余额|占比%|账面余额|占比%|
|活期存款|131,474,529|35.69|101,451,421|39.00|
|其中：公司存款|117,819,553|31.99|88,509,655|34.02|
|个人存款|13,654,976|3.70|12,941,766|4.98|
|定期存款|236,854,353|64.31|158,697,900|61.00|
|其中：公司存款|196,050,938|53.23|125,777,181|48.35|
|个人存款|40,803,415|11.08|32,920,719|12.65|

601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要2、同业及其他金融机构存放款项
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年12月31日||2013年12月31日||
||账面余额|占比%|账面余额|占比%|
|境内银行|52,783,265|62.41|81,186,003|86.02|
|境外银行|3,984|0.00|123,372|0.13|
|境内非银行|31,786,216|37.59|13,070,887|13.85|
|合计|84,573,465|100.00|94,380,262|100.0|

3、卖出回购金融资产情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年12月31日||2013年12月31日||
||账面余额|占比%|账面余额|占比%|
|债券|30,084,234|97.34|25,821,268|94.49|
|票据|823,039|2.66|1,505,333|5.51|
|合计|30,907,273|100.00|27,326,601|100.00|

（十）利润表分析
单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年度|2013年度|
|营业收入|15,991,534|10,478,294|
|其中：利息净收入|13,434,681|9,096,271|
|非利息净收入|2,556,853|1,382,023|
|营业税金及附加|1,250,431|840,371|
|业务及管理费|4,463,069|3,251,662|
|资产减值损失|3,245,272|820,963|
|其他业务成本|21,970|3,609|
|营业外收支净额|46,816|46,832|
|税前利润|7,057,608|5,608,521|
|所得税|1,401,376|1,077,951|
|净利润|5,656,232|4,530,570|
|少数股东损益|47,611|33,713|
|归属于母公司股东的净利润|5,608,621|4,496,857|

1、利息收入
报告期内，公司利息收入295.79亿元，同比增加88.10亿元，增长42.42%。
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年度||2013年度||
||金额|占比%|金额|占比%|
|存放中央银行|929,069|3.14|712,913|3.43|
|存放同业款项|1,042,987|3.53|911,081|4.39|

601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|拆出资金|238,817|0.81|177,805|0.86|
|买入返售金融资产|2,654,601|8.97|2,965,510|14.28|
|发放贷款及垫款|11,654,054|39.40|9,580,163|46.12|
|其中：公司贷款及垫款|8,490,277|28.70|7,157,685|34.46|
|个人贷款|2,095,473|7.08|1,564,869|7.53|
|贴现票据|838,710|2.84|593,759|2.86|
|贸易融资|229,594|0.78|263,850|1.27|
|信托及资管受益权|8,267,254|27.95|2,925,496|14.09|
|债券投资|4,791,918|16.20|3,495,287|16.83|
|合计|29,578,700|100.00|20,768,255|100.00|

2、利息支出
报告期内，公司利息支出161.44亿元，同比增加44.72亿元，增长38.31%。
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年度||2013年度||
||金额|占比%|金额|占比%|
|向中央银行借款|33,427|0.21|3,307|0.03|
|同业及其他金融机构存放款|5,766,897|35.72|3,469,063|29.72|
|项拆 入资金|350,946|2.17|446,443|3.83|
|卖出回购金融资产款|1,144,863|7.09|1,499,473|12.85|
|吸收存款|8,074,510|50.02|5,736,105|49.14|
|应付债券|773,376|4.79|517,593|4.43|
|合计|16,144,019|100.00|11,671,984|100.00|

3、非利息净收入
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年度||2013年度||
||金额|占比%|金额|占比%|
|手续费及佣金净收入|1,953,995|76.42|1,180,270|85.40|
|其中：手续费及佣金收入|2,077,646|81.26|1,241,851|89.86|
|手续费及佣金支出|-123,651|-4.84|-61,581|-4.46|
|投资收益|611,587|23.92|372,477|26.95|
|公允价值变动损益|130,279|5.09|-65,127|-4.71|
|汇兑损益|-285,167|-11.15|-132,780|-9.61|
|其他业务收入|146,159|5.72|27,183|1.97|
|合计|2,556,853|100.00|1,382,023|100.00|

（1）手续费及佣金收入
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年度||2013年度||
||金额|占比%|金额|占比%|
|代理业务|584,076|28.11|422,606|34.03|
|顾问及咨询|692,297|33.32|323,501|26.05|

601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|结算业务|219,493|10.57|158,078|12.73|
|银行卡|79,742|3.84|44,609|3.59|
|托管及受托业务|79,310|3.82|25,305|2.04|
|信用承诺|144,703|6.96|102,945|8.29|
|债券承销|211,288|10.17|126,588|10.19|
|其他|66,737|3.21|38,219|3.08|
|合计|2,077,646|100.00|1,241,851|100.00|

（2）投资收益
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年度||2013年度||
||金额|占比%|金额|占比%|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|56,593|9.25|-64,607|-17.35|
|可供出售金融资产|163,661|26.76|67,239|18.05|
|权益法核算的长期股权|390,434|63.84|372,084|99.90|
|成本法核算的长期股权|-|-|0|-|
|其他|899|0.15|-2,239|-0.60|
|合计|611,587|100.00|372,477|100.00|

（3）公允价值变动损益
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年度||2013年度||
||金额|占比%|金额|占比%|
|交易性金融资产|27,662|21.23|-54,644|83.90|
|衍生金融工具|102,617|78.77|-10,483|16.10|
|1. 合计|130,279|100.00|-65,127|100.00|

（4）业务及管理费
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年度||2013年度||
||金额|占比%|金额|占比%|
|员工薪酬|2,568,634|57.55|1,696,583|52.17|
|业务费用|1,544,860|34.61|1,263,196|38.85|
|固定资产折旧|236,340|5.30|189,195|5.82|
|投资性房地产折旧|5,772|0.13|3,855|0.12|
|无形资产摊销|37,212|0.83|37,346|1.15|
|长期待摊费用摊销|47,195|1.06|38,684|1.19|
|其他税费|23,056|0.52|22,803|0.70|
|合计|4,463,069|100.00|3,251,662|100.0|

（5）资产减值损失
单位：人民币千元
601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年度||2013年度||
||金额|占比%|金额|占比%|
|发放贷款及垫款|2,561,016|78.91|842,060|102.57|
|应收款项类投资|682,364|21.03|-|-|
|其他应收款|3,945|0.12|3,241|0.39|
|可供出售金融资产|-2,053|-0.06|-24,338|-2.96|
|合计|3,245,272|100.00|820,963|100.0|

（6）所得税费用
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年度||2013年度||
||金额|占比%|金额|占比%|
|当期所得税|1,926,167|137.45|1,207,348|112.00|
|递延所得税|-524,791|-37.45|-129,397|-12.00|
|合计|1,401,376|100.00|1,077,951|100.00|

（十一）与公允价值计量相关的项目
公司在2007年、2012年和2014年修订的《南京银行会计制度》中建立了公司公允价值的会计处理和计量要求。在公允价值计量方面，2011年，公司董事会制定了《南京银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理政策》，经营层制定了《南京银行金融工具公允价值估值管理办法（试行）》，公允价值计量的内部控制体系得到进一步完善和发展。
公司公允价值计量的内部控制体系对金融工具公允价值计量的组织职责、估值依据、估值原则、估值方法以及估值工作流程进行了明确的规定。
公司在进行公允价值估值时，前台交易、后台估值、风险管理等部门相互独立，互相制衡。风险管理部门负责建立独立的估值小组，拟定金融工具公允价值估值管理相关制度与程序，建立和使用金融工具公允价值计量和相关估值方法、模型，组织实施金融工具估值工作，并定期向董事会风险管理委员会及高级管理层报告工作。财务部门负责建立独立的估值模型验证团队，负责审核估值方法的选择和调整，并在估值模型投入使用前或进行重大调整时对模型进行验证；以及复核公允价值计量结果，进行估值确认、计量和列报。
内部审计部门负责定期对公允价值估值的内控制度、估值方法、估值模型、参数及信息披露进行内部审计。外部审计机构就公司金融工具公允价值估值的内部控制设计和运行、相关估值方法与结果中可能存在的问题，向董事会审计委员会和管理层提交管理建议书。在
选择金融工具公允价值估值方法与参数时，遵循先场内后场外、先当前后历史、先相同后
相似的原则，尽可能使用市场可观察的参数。
601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|交易性金融资产|3,454,611|8,269,534|4,814,923|27,662|
|合计|3,454,611|8,269,534|4,814,923|27,662|

持续的以公允价值计量的资产
于2014年12月31日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|第一层次|第二层次|第三层次|合计|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|8,269,534|-|8,269,534|
|衍生金融资产|-|763,809|-|763,809|
|可供出售金融资产|18,103|51,216,784|4,120,100|55,354,987|
|金融资产小计|18,103|60,250,127|4,120,100|64,388,330|
|衍生金融负债|-|-676,541|-|-676,541|

（十二）股东权益分析
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|变动%|
|股本|2,968,933|2,968,933|0.00|
|资本公积|10,354,248|10,354,355|0.00|
|其他综合收益|281,888|-1,334,229|121.13|
|盈余公积|2,025,517|1,578,088|28.35|
|一般风险准备|6,348,380|5,094,959|24.60|
|未分配利润|10,469,947|7,927,885|32.06|
|归属于母公司股东权益合计|32,448,913|26,589,991|22.03|
|少数股东权益|334,874|266,143|25.82|

（十三）核心竞争力分析
601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要公司制定了清晰的 2014-2018五年发展规划，并在未来的经营管理中按照暨定的战略目标和战略定位，通过服务模式和经营模式的创新，综合化经营和跨区域经营的双轮驱动，能够推动创新转型，提升质量和效益，不断做强做精做出特色；公司已建立并不断完善全面风险管理体系，通过推动新资本管理办法的落地实施，完善风险管理工具和计量方法，提升风险管理的精细化水平，能充分应对未来的挑战；公司经营的区域为经济发达的长三角地区和京津冀地区，通过提供优质的产品和服务，能够进一步深耕当地市场，挖掘市场潜力，实现多赢局面；公司拥有一支成熟稳定、高素质、专业化的人才队伍，良好的激励约束机制可以实现公司和员工的共赢发展。
（十四）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
一是经济步入新常态，银行业经营环境日趋复杂。我国经济将由过去的高增长转向中高增长，转向“经济新常态”，预期未来将以经济结构调整为主导，经济增速放缓和全面深化改革，给银行业发展带来了一定的挑战。二是改革创新深入推进，彰显特色化经营。随着金融改革的不断深入，各银行金融机构将持续推进改革创新，结合外部环境和自身实际情况，尝试探索特色化经营，制定了差异化的发展战略，形成差异化的发展格局。
三是资产规模稳步增长，资产结构逐步优化。我国银行业将加快资产业务转型、资产结构调整和资产业务创新，不断优化资产结构，适应新形势下转型发展、市场竞争的要求。
四是完善风险体系，不断加强全面风险管理能力。面对复杂严峻的风险形势，银行业将从制度建设、优化流程、创新工具等多方面加以应对，保持风险水平的总体稳定。五是盈利增速进一步放缓，盈利能力面临持续挑战。利率市场化进程加速和金融脱媒持续深入等因素的影响，银行业在规模增长逐步回归常态的背景下，净息差将不断缩窄，盈利能力面临挑战。六是互联网金融发展迅猛，促进银行转型。互联网金融不断改变金融生产和服务的方式，也改变了客户对金融服务的需求，商业银行将从渠道优化、平台搭建、供应链金融、产业链合作等多方面主动融入互联网金融。
2、2015年公司发展战略
2015年是公司持续推进新五年规划的第二年，公司将主动适应经济金融发展新形势、新变化和新特征，继续坚持稳中求进，进一步深化改革、加快创新转型，强化基础管理，
601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要加强风险管控，保持有速度、有质量、有效益的可持续增长，推动公司发展实现新跨越，继续朝着建设中小银行中一流的综合金融服务商坚实迈进。
公司发展的主要思路是：一是坚持特色经营定位，提升品牌影响力。积极推进公司金融、小微金融、个人业务、金融市场、贸易金融与现金管理、电子银行与互联网金融等六大业务条线发展，着力塑造业务特色，建立差异化的竞争优势，实现商业模式转型。二是积极推动综合化经营，增强盈利能力。一方面加强内部的综合经营，为客户提供综合化的金融服务，同时，充分发挥紫金山.鑫合金融家俱乐部的平台作用，深化业务合作，提升公司在金融领域的影响力。另一方面，在政策允许的条件下，投资参股资本回报率高、具有独特竞争力的机构。三是加快跨区发展步伐，增强辐射效应。争取年内覆盖江苏省内，进一步扩大网络覆盖面和市场影响力。四是加强基础能力建设，提升管理能力。主要是优化组织架构与流程，将总行建成战略决策、创新研发、资源配置、集中运营、科技支撑中心，完善激励机制，加强数据治理和挖掘，提高资产负债管理和风险管理水平，为可持续发展提供有力支持。
3、2015年经营计划
年末资产总额不低于6800亿元；利润增幅不低于10%；不良贷款率年末控制在1%以内。
4、可能面对的风险
一是金融改革持续推进。党的十八届三中全会作出了“完善金融市场体系”的金融改革总部署，利率和汇率形成机制市场化、民营银行试点、多层次资本市场建设等重大金融改革加快推进。2015年3月1日起，央行宣布将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍，扩大加剧了存款竞争，利率市场化进程进一步加快。
利率市场化将给商业银行特别是中小银行带来净息差缩小等挑战，商业银行传统经营模式面临挑战。
二是银行面临的风险压力增大。受到经济放缓的影响，银行业前期信贷规模快速增长下所积累的潜在违约风险正在逐步暴露，部分小企业和产能过剩问题突出的企业不良贷款可能继续增长，房地产、融资平台相关贷款仍需要高度关注，银行业的资产质量管控面临巨大压力，同时随着利率市场化推进、汇率弹性增强、资本流动频繁，市场风险压力趋于上升。
三是传统银行业面临业务挤压分流的风险。金融脱媒日益加剧，银行信贷占社会融
资的比重不断下降，私募股权、风险投资等新兴金融业态日趋活跃，一定程度上挤占了银
601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要行业传统优势市场。电子商务蓬勃发展，互联网金融向银行核心业务快速渗透，凭借强大的数据分析能力、高效的交互式营销模式和良好的客户体验，迅速改变着传统银行的经营模式，特别是互联网金融如余额宝等网上理财渠道的频繁创新推出，对银行传统销售模式带来了巨大的冲击，抢占了银行的市场份额。
（十五）2014年度利润分配预案
为给予投资者合理的投资回报，便于投资者形成稳定的回报预期，公司章程相关条款对公司利润分配等政策进行了明确要求，规定了一般情况下公司现金方式分配利润的最低比例，保护中小投资者的合法权益。
根据经审计的财务审计报告，母公司实现税前利润总额 693,486万元，确认所得税费用136,828万元，当年实现净利润556,658万元。
2014年，拟按照当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金55,666万元。
根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》的规定，按风险资产1.5%提取一般风险准备，2014年年末应计提631,566万元，上年末已计提507,539万元，本年实际计提 124,027万元。
考虑到公司非公开发行 A股股票事项尚未完成，根据《证券发行与承销管理办法》第十七条规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行”，为不影响非公开发行的进度，综合考虑本行资本充足水平，促进本行正常经营和发展，本行2014年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积转增资本。
上年账面未分配利润 785,961万元，按 2013年度股东大会通过的 2013年分红方案分配股利136,571万元，提取盈余公积44,743万元。2014年实现净利润556,658万元，拟计提法定盈余公积55,666万元，计提一般风险准备124,027万元，剩余可供分配利润 981,612万元留待以后分配。
前三年利润分配情况如下：
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股派息数(元)（含税）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比|

601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||率(%)|
|2013年|4.60|1,365,709|4,496,857|30.37|
|2012年|4.06|1,205,387|4,012,603|30.04|
|2011年|3.00|890,680|3,211,504|27.73|

§6银行业务数据摘要
（一）报告期末前三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|资产总额|573,150,181|434,057,293|343,792,154|
|负债总额|540,366,394|407,201,159|318,981,400|
|存款总额|368,328,882|260,149,321|213,655,802|
|其中：对公活期存款|117,501,192|88,033,624|71,611,899|
|对公定期存款|196,050,938|125,777,181|105,743,752|
|活期储蓄存款|13,654,976|12,941,766|10,202,200|
|定期储蓄存款|40,803,415|32,920,719|25,809,391|
|其他存款|318,361|476,031|288,560|
|贷款总额|174,685,206|146,961,400|125,268,655|
|其中：企业贷款|142,478,318|121,832,445|105,671,598|
|零售贷款|32,206,888|25,128,955|19,597,057|
|同业拆入|8,625,185|8,704,899|12,900,208|
|贷款损失准备|5,338,957|3,903,594|3,306,469|

（二）资本构成及变化情况
1、按照《商业银行资本充足率管理办法》计量 单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
||2014年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|资本净额|37,952,740|29,577,192|28,072,546|
|其中：核心资本净额|29,507,726|24,422,946|22,730,075|
|附属资本净额|11,611,987|6,245,144|6,203,170|
|扣减项|2,429,972|2,181,797|1,721,398|
|加权风险资产净额|341,706,807|226,932,332|185,107,391|
|核心资本充足率（%）|8.55|10.70|12.13|
|资本充足率（%）|10.99|12.95|14.98|

2、按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量 单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
||并表|非并表|
|1、总资本净额|45,580,189|44,644,656|
|1.1核心一级资本|32,715,861|32,319,106|
|1.2核心一级资本扣减项|119,360|431,222|

601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要1.3核心一级资本净额 32,596,501 31,887,884
||||
|-|-|-|
|1.4其他一级资本|9,310|-|
|1.5其他一级资本扣减项|-|-|
|1.6一级资本净额|32,605,811|31,887,884|
|1.7二级资本|12,974,378|12,756,772|
|1.8二级资本扣减项|-|-|
|2、信用风险加权资产|354,076,566|349,553,304|
|3、市场风险加权资产|3,503,761|3,503,761|
|4、操作风险加权资产|22,104,332|21,633,714|
|5、风险加权资产合计|379,684,659|374,690,779|
|6、核心一级资本充足率（%）|8.59|8.51|
|7、一级资本充足率（%）|8.59|8.51|
|8、资本充足率（%）|12.00|11.92|

（三）报告期末前三年补充财务指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|主要指标（％）||2014年||2013年||2012年||
|||期末|平均|期末|平均|期末|平均|
|总资产收益率||1.12|1.14|1.16|1.22|1.28|1.35|
|资本利润率||19.00|18.28|17.56|17.46|17.35|18.22|
|净利差||2.41||2.09|-|2.25|-|
|净息差||2.59||2.30|-|2.49|-|
|资本充足率||12.00|12.45|12.90|13.98|-|-|
|一级资本充足率||8.59|9.35|10.10|10.87|-|-|
|核心一级资本充足率||8.59|9.35|10.10|10.87|-|-|
|不良贷款率||0.94|0.95|0.89|0.86|0.83|0.78|
|正常类贷款迁徙率||1.20||0.95|-|1.05|-|
|关注类贷款迁徙率||17.86||10.30|-|1.94|-|
|次级类贷款迁徙率||51.27||34.47|-|5.61|-|
|可疑类贷款迁徙率||43.21||10.78|-|20.93|-|
|拨备覆盖率||325.72|312.12|298.51|307.63|316.74|336.81|
|拨贷比||3.06|2.86|2.66|2.65|2.64|2.59|
|成本收入比||27.91|29.47|31.03|30.45|29.86|28.85|
|存贷款比例|人民币|47.91|52.11|56.3|56.84|57.37|57.56|
||外币|38.00|50.03|62.05|87.56|113.06|75.76|
||折人民币|47.43|51.96|56.49|57.56|58.63|57.91|
|资产流动性比例|人民币|45.81|45.60|45.39|40.73|36.06|38.62|
||外币|30.41|23.58|16.75|50.79|84.83|60.56|

601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|拆借资金比例|拆入人民币|2.34|2.85|3.35|4.7|6.04|4.93|
||拆出人民币|1.90|1.34|0.77|2.62|4.46|4.74|
|利息回收率||98.27|98.4|98.52|98.34|98.15|99.00|
|单一最大客户贷款比例||2.68|3.07|3.46|3.92|4.37|2.96|
|最大十家客户贷款比例||14.31|17.39|20.47|21.22|21.96|19.81|

注：1、净利差为=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率；2、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额；3、成本收入比=业务及管理费用/营业收入
（四）报告期末贷款资产质量情况
1、五级分类贷款情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|贷款金额|占比（%）|与上年同期相比增减（%）|占比与上年同期相比增减（百分点）|
|正常类|169,129,626|96.82|18.68|-0.15|
|关注类|3,916,459|2.24|24.76|0.1|
|次级类|1,208,936|0.69|69.46|0.2|
|可疑类|325,359|0.19|-23.89|-0.1|
|损失类|104,826|0.06|-37.15|-0.05|
|贷款总额|174,685,206|100|18.86|-|

截至报告期末，不良贷款余额16.39亿，比年初增加3.31亿元；不良贷款率0.94%，比年初上升0.05个百分点。
截至报告期末，母公司不良贷款按照贷款投放的行业分布情况和按照主要地区分布情况见下表：
|||
|-|-|
|母公司不良贷款按投放行业分布|不良率（%）|
|交通运输、仓储和邮政业|2.67|
|批发和零售业|2.22|
|制造业|1.69|
|个人贷款|1.04|
|建筑业|0.59|
|住宿和餐饮业|0.4|
|农、林、牧、渔业|0.28|
|租赁和商务服务业|0.17|
|信息传输、软件和信息技术服务业|0.07|
|水利、环境和公共设施管理业|0.05|

601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要
|||
|-|-|
|母公司不良贷款按投放地区分布|不良率（%）|
|江苏地区|0.85|
|上海地区|1.89|
|北京地区|0.49|
|浙江地区|1.39|

公司为遏制不良反弹、稳定资产质量，主要采取如下措施：
（1）根据外部形势变化，及时优化各项信贷政策，加强重点领域客户、集团客户的授信管理机制建设，提升贷款质量；建立资产质量管理领导小组，全面开展风险排查工作，加强对潜在风险的适时监控，防范系统性风险，夯实信贷质量质量。
（2）强化风险事项管理，加强问题资产处置化解。加大清收处置，化解重点不良。
加大不良核销力度。
（3）完善考核机制，加强问责管理。
单位：人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2014年初||2014年末||比年初||
||余额|比例（%）|余额|比例（%）|余额|比例（%）|
|不良贷款|1,307,683|0.89|1,639,121|0.94|331,438|0.05|
|其中：次级类贷款|713,386|0.49|1,208,936|0.69|495,550|0.2|
|可疑类贷款|427,508|0.29|325,359|0.19|-102,149|-0.1|
|损失类贷款|166,789|0.11|104,826|0.06|-61,963|-0.05|

2、重组贷款和逾期贷款情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初金额|占比（%）|期末金额|占比（%）|
|重组贷款|179,939|0.12|127,223|0.07|
|逾期贷款|1,473,845|1.00|2,492,889|1.43|

3、政府融资平台贷款情况
截至报告期末，母公司地方政府融资平台贷款余额为126.52亿元，占全部贷款的比例为8.92%。其中：全覆盖贷款余额123.41亿元，基本覆盖贷款余额3.11亿元。
（五）报告期末，公司分支机构基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|机构名称|地址|机构数|员工数|总资产（千元）|
|1|总行|南京市中山路288号|1|1,287|203,476,614|
|2|南京分行|南京市中山路288号|64|2,038|136,063,244|

601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|泰州分行|泰州市海陵区五一路80号|6|216|18,511,291|
|4|上海分行|上海市徐家汇路518号|13|431|38,225,453|
|5|无锡分行|无锡市人民中路220号|8|299|25,024,041|
|6|北京分行|北京市西城区金融大街10号|12|359|27,811,781|
|7|南通分行|南通市工农路33号|8|303|28,196,422|
|8|杭州分行|杭州市下城区凤起路432号|7|357|18,854,875|
|9|扬州分行|扬州市江阳中路433号|4|170|17,559,372|
|10|苏州分行|苏州工业园区华池街圆融时代广场24幢|4|271|34,282,977|
|11|常州分行|常州市武进区常武北路60号|2|130|8,534,798|
|12|盐城分行|盐城市解放南路215号|1|106|6,880,614|
|13|镇江分行|镇江市润州区长江路33号|1|89|2,610,899|
|14|宿迁分行|宿迁市洪泽湖路151号|1|52|822,989|
|-|合计|-|132|6,108|566,855,370|

注：1、总行包括各直属经营机构；2、分支机构不含子公司。
（六）贷款减值准备计提和核销情况
单位：人民币千元
|||
|-|-|
|计提方法|未来现金流量折现法|
|期初余额|3,903,594|
|报告期计提|2,561,016|
|报告期核销及转出|-1,080,344|
|本期收回以前年度核销|12,508|
|折现转回|-57,817|
|期末余额|5,338,957|

（七）应收利息及其他应收款情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加数额|本期收回数额|期末余额|
|应收利息|3,480,002|29,578,700|27,968,074|5,090,628|

|||||
|-|-|-|-|
|项目|金额|损失准备金|计提方法|
|其他应收款|707,951|16,646|可收回金额低于其账面价值|

（八）集团客户授信业务风险管理情况
为保证集团客户的管理效率，公司按照“统一管理、分工负责、协同配合”的管理
原则，建立了主管机构、协管机构协同管理的机制；对集团客户授信实行统一管理，在
601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要信贷系统中建立集团客户关系树，实行集团客户授信统一集中申报；同时，根据授信客户信用等级和风险承担能力，合理确定集团客户的总体授信额度，科学统筹安排集团授信方案，兼顾集中度风险和集团单一成员授信风险；在此基础上，根据集团客户的各项预警信息，及时防范和化解集团客户的授信风险。
（九）抵债资产情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|期末数||期初数||
||金额|减值准备金额|金额|减值准备金额|
|房产|27,497|69|21,965|69|
|其他|41,187|7,214|9,442|7,214|
|合计|68,684|7,283|31,407|7,283|

（十）计息负债、生息资产平均余额与平均利率情况
单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
||平均余额|平均利率（%）|
|付息负债：|488,755,384|3.30|
|存款|325,841,995|2.48|
|其中：按存款类型|||
|企业活期存款|102,857,576|0.75|
|企业定期存款|171,502,459|3.37|
|储蓄活期存款|14,986,942|0.88|
|储蓄定期存款|36,495,017|3.80|
|同业拆入|15,226,937|2.34|
|已发行债券|15,565,701|4.97|
|同业存放|103,735,644|5.56|
|央行再贷款|872,082|3.83|
|卖出回购|27,513,026|4.16|
|生息资产：|517,821,956|5.71|
|贷款|165,403,176|7.05|
|其中：按贷款类型|||
|企业贷款|136,480,606|7.00|
|零售贷款|28,922,570|7.25|
|按贷款期限|||
|一般性短期贷款|102,541,206|6.90|
|中长期贷款|62,861,970|7.28|
|存放中央银行款项|60,302,000|1.54|
|存放同业|23,872,574|4.83|
|债券投资|219,927,375|5.89|
|买入返售|42,250,394|6.28|
|拆放同业|6,066,437|3.94|

601009 南京银行股份有限公司2014年年度报告摘要（十一）报告期末所持金融债券情况
单位：人民币千元
|||
|-|-|
|债券种类|面值|
|交易类|2,660,000|
|可供出售类|21,600,000|
|持有至到期类|11,350,000|

报告期所持面值最大的十只金融债券情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|债券种类|面值|到期日|利率（%）|
|1|130209|1,510,000|2023-01-17|4.4500|
|2|130204|840,000|2020-01-10|4.3251|
|3|140431|740,000|2016-04-24|4.9400|
|4|130416|700,000|2016-08-16|4.2200|
||130312|700,000|2018-6-19|4.0000|
|5|140407|650,000|2017-02-19|5.2700|
|6|1489211|600,000|2017-04-26|5.3900|
|7|130202|580,000|2016-01-10|3.8934|
||120207|580,000|2019-02-16|3.9400|
|8|080209|570,000|2028-06-10|5.2500|
|9|130318|560,000|2020-08-13|4.3500|
|10|130317|550,000|2015-08-06|4.1960|
|合计||8,580,000|||

§7财务报告
7.1根据财政部2014年发布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对 2013年度财务报表进行了追溯重述(详见经审计的财务报表附注二(29))，并同时列报了2013年1月1日的合并及公司资产负债表。
7.2报告期内，公司未发生重大会计差错及更正的情形。
7.3与最近一期年度报告相比，公司未发生合并范围发生变化的情形。
7.4公司2014年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：林复
2015年4月27日