杭州银行2018年半年度报告摘要
杭州银行股份有限公司
2018年半年度报告摘要
1、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司于 2018年8月 30日召开第六届董事会第十三次会议审议通过本报告。本次会议应出席董事11名，现场出席董事 9名，IanPark（严博）董事、刘峰独立董事因公务原因分别书面委托陈震山董事长、范卿午独立董事代为出席会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议。
1.4公司半年度报告未经审计，但已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审阅准则审阅，并出具了无保留结论的审阅报告。
1.5公司法定代表人、董事长陈震山，行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫，保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.6公司基本情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|杭州银行|600926|
|优先股|上海证券交易所|杭银优1|360027|

||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐国民|王志森|
|联系地址|杭州市下城区庆春路46号|杭州市下城区庆春路46号|
|电话|0571-85064656|0571-87253058|
|传真|0571-85151339|0571-85151339|
|电子信箱|xuguomin@hzbank.com.cn|wangzhisen@hzbank.com.cn|

2、主要财务数据及股东变化
2.1主要财务数据
2.1.1主要会计数据
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|主要会计数据|2018年1-6月|2017年1-6月|本期比上年同期增减(%)|
|营业收入|8,318,998|6,585,083|26.33|
|营业利润|3,297,249|2,936,891|12.27|
|利润总额|3,299,729|2,945,795|12.01|
|归属于上市公司股东的净利润|3,018,384|2,531,119|19.25|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,017,033|2,525,378|19.47|
|经营活动产生的现金流量净额|6,724,783|16,627,692|-59.56|

杭州银行2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|主要会计数据|2018年6月30日|2017年12月31日|本期末比上年同期末增减(%)|
|总资产|856,884,507|832,975,130|2.87|
|贷款总额|313,029,602|283,834,844|10.29|
|贷款损失准备|11,184,274|9,537,652|17.26|
|总负债|802,554,129|781,144,172|2.74|
|存款总额|494,766,537|448,626,861|10.28|
|归属于上市公司股东的净资产|54,330,378|51,830,958|4.82|
|归属于上市公司普通股股东的净资产|44,351,169|41,851,749|5.97|
|普通股总股本（千股）|3,664,429|3,664,429|-|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|8.65|8.16|5.97|

注：1、2018年5月18日，公司2017年年度股东大会审议通过公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案。本次利润分配及资本公积转增股本以方案实施前公司普通股总股本3,664,428,880股为基数，以资本公积金向全体普通股股东每10股转增4股，共计转增1,465,771,552股。2018年7月4日，本次资本公积转增股本实施完成，公司普通股总股本扩大为5,130,200,432股。公司2018年6月30日和2017年6月30月归属于上市公司普通股股东的每股净资产按资本公积转增后公司普通股总股本5,130,200,432股计算。
2、2017年12月，公司向境内投资者非公开发行票面金额为人民币100亿元股息不可累计的优先股（杭银优1）。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司未考虑相应的优先股股息。若经董事会审议批准，公司将于本年发放相应的优先股股息。
3、非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号——公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的定义计算，下同。
4、公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置收益”及“其他收益”项目，上述规定对公司利润总额和净利润没有影响。
5、2017年12月31日总资产、总负债金额已经重分类调整，以符合本期财务报表的列报。
2.1.2主要财务指标
|||||
|-|-|-|-|
|主要财务指标|2018年1-6月|2017年1-6月|本期比上年同期增减(%/百分点)|
|基本每股收益（元/股）|0.59|0.49|20.41|
|稀释每股收益（元/股）|0.59|0.49|20.41|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.59|0.49|20.41|
|加权平均净资产收益率(%)|6.94|6.39|增加0.55个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|6.94|6.37|增加0.57个百分点|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|1.31|3.24|-59.56|

注：1、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算，下同。
杭州银行2018年半年度报告摘要
2、本报告期每股收益、每股经营现金流量净额按资本公积转增后公司普通股股本 5,130,200,432股计算。上年同期每股收益、每股经营现金流量净额按资本公积转增后公司普通股股本5,130,200,432股重新计算。
2.1.3补充财务指标
|||||
|-|-|-|-|
||2018年1-6月|2017年1-6月|本期比上年同期增减(百分点)|
|盈利能力指标||||
|全面摊薄净资产收益率|6.81%|6.30%|上升0.51个百分点|
|扣除非经常损益后全面摊薄净资产收益率|6.80%|6.29%|上升0.51个百分点|
|资产利润率|0.36%|0.34%|上升0.02个百分点|
|资本利润率|7.00%|6.43%|上升0.57个百分点|
|净利差（NIS）|1.67%|1.55%|上升0.12个百分点|
|净利息收益率（NIM）|1.72%|1.63%|上升0.09个百分点|
|成本收入比|27.96%|30.34%|下降2.38个百分点|
|占营业收入百分比||||
|利息净收入占比|83.31%|89.77%|下降6.46个百分点|
|非利息净收入占比|16.69%|10.23%|上升6.46个百分点|
|其中：中间业务净收入占比|6.68%|11.25%|下降4.57个百分点|
||2018年6月30日|2017年12月31日|本期末比上年末增减(百分点)|
|资产质量指标||||
|不良贷款率|1.56%|1.59%|下降0.03个百分点|
|拨备覆盖率|228.78%|211.03%|上升17.75个百分点|
|拨贷比|3.57%|3.36%|上升0.21个百分点|
|资本充足率指标||||
|资本充足率|13.53%|14.30%|下降0.77个百分点|
|一级资本充足率|10.13%|10.76%|下降0.63个百分点|
|核心一级资本充足率|8.26%|8.69%|下降0.43个百分点|

注：1、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/归属于上市公司普通股股东的净资产；
2、资产利润率=归属于上市公司股东的净利润 /[(期初总资产+期末总资产）/2]；
3、资本利润率=归属于上市公司股东的净利润 /[(期初归属于上市公司普通股股东的净资产+期末归属于上市公司普通股股东的净资产）/2]；
4、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率；
5、净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额；
6、成本收入比=业务及管理费/营业收入；
7、资本充足率指标按照中国银监会2012年6月7日发布的《商业银行资本管理办法(试行)》规定计算；
8、其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。
杭州银行2018年半年度报告摘要
2.1.4非经常性损益项目和金额
单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
|非经常性损益项目|2018年1-6月|2017年1-6月|
|非流动资产处置损益|-|-|
|处置固定资产损益|-67|-36|
|除上述各项之外的其他营业外收入|11,126|18,951|
|除上述各项之外的其他营业外支出|-8,646|-10,047|
|所得税影响额|-1,062|-3,127|
|少数股东权益影响额|-|-|
|合计|1,351|5,741|

杭州银行2018年半年度报告摘要
2.2前10名普通股股东情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截至报告期末普通股股东总数（户）|||84,008|||||
|半年度报告披露日前上一个月末的普通股股东总数（户）|||84,085|||||
|前十名普通股股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|Commonwealth Bank of Australia|-|659,456,000|18.00|659,456,000|-|-|境外法人|
|杭州市财政局|-|398,033,062|10.86|398,033,062|-|-|国家|
|杭州市财开投资集团有限公司|-|283,237,431|7.73|283,237,431|-|-|国有法人|
|红狮控股集团有限公司|+10,026,011|223,033,241|6.09|210,000,000|质押|5,000,000|境内非国有法人|
|中国人寿保险股份有限公司|-|203,280,000|5.55|119,280,000|-|-|国有法人|
|杭州汽轮机股份有限公司|-|194,196,576|5.30|194,196,576|质押|32,200,000|国有法人|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司|-|168,000,000|4.58|-|-|-|国有法人|
|杭州河合电器股份有限公司|-|109,200,000|2.98|-|-|-|境内非国有法人|
|浙江恒励控股集团有限公司|-|62,640,000|1.71|-|质押|58,000,000|境内非国有法人|
|杭州余杭金融控股集团有限公司|-|49,356,538|1.35|49,356,538|-|-|国有法人|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司股东杭州市财政局是杭州市政府的财政主管职能部门，公司股东杭州市财开投资集团有限公司为杭州市金融投资集团有限公司的全资子公司，杭州市金融投资集团有限公司的出资人为杭州市政府，杭州市财开投资集团有限公司基于行政关系或出资关系成为杭州市财政局的一致行动人；公司股东杭州余杭金融控股集团有限公司为余杭区人民政府授权经营的国有全资公司，注册资本由杭州市余杭区财政局投入，杭州余杭金融控股集团有限公司基于行政关系或出资关系成为杭州市财政局的一致行动人。|||||||

杭州银行2018年半年度报告摘要
2.3前10名优先股股东情况
截止报告期末前十名优先股股东情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截至报告期末优先股股东总数(户)|||15|||||
|年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户）|||15|||||
|前十名优先股股东持股情况||||||||
|股东名称(全称)|报告期内股份增减变动|期末持股数量|比例(%)|所持股份类别|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|永赢基金－宁波银行－宁波银行股份有限公司|-|20,000,000|20.00|境内优先股|-|-|基金公司|
|江苏银行股份有限公司－聚宝财富财溢融|-|19,350,000|19.35|境内优先股|-|-|商业银行|
|交银施罗德资管－交通银行－交通银行股份有限公司|-|16,000,000|16.00|境内优先股|-|-|其他投资者|
|中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|-|15,000,000|15.00|境内优先股|-|-|保险公司|
|建信信托有限责任公司－恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划|-|10,000,000|10.00|境内优先股|-|-|信托公司|
|中邮创业基金－华夏银行－华夏银行股份有限公司|-|5,530,000|5.53|境内优先股|-|-|基金公司|
|创金合信基金－招商银行－招商银行股份有限公司|-|5,000,000|5.00|境内优先股|-|-|基金公司|
|中信银行股份有限公司－中信理财之共赢系列|+2,800,000|2,800,000|2.80|境内优先股|-|-|商业银行|
|中信银行股份有限公司－中信理财之慧赢系列|+2,200,000|2,200,000|2.20|境内优先股|-|-|商业银行|
|平安养老保险股份有限公司－分红－团险分红|-|2,000,000|2.00|境内优先股|-|-|保险公司|
|如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置，应当分别披露其持股数量|||无。|||||
|前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明|||中国平安财产保险股份有限公司和平安养老保险股份有限公司均为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。|||||

3、经营情况讨论与分析
3.1经营情况综述
报告期，公司以战略规划为引领，始终坚持质量立行、从严治行，持续发力重点业务，积极推进区域协调发展。报告期内，公司金融质效继续提升、零售金融新布局更加清晰、小微金融再起航初见成效、金融市场业务在结构调整中增进效益、资产管理业务稳步推进业务转型，同时薄弱区域发展绩效有所提升，最终实现规模、质量和效益同步提升，战略转型初见成效。
（一）资产规模平稳增长。截至报告期末，公司资产总额8,568.85亿元，较年初增加239.09亿元，增幅2.87%；贷款总额（含票据贴现）3,130.30亿元，较年初增加291.95亿元，增幅10.29%；
负债总额8,025.54亿元，较年初增加214.10亿元，增幅2.74%；客户存款总额4,947.67亿元，较
年初增加461.40亿元，增幅10.28%；报告期末存续理财产品规模1,752.43亿元，较年初下降233.40
亿元，其中零售理财占比84.76%，较年初增加11.99个百分点。
杭州银行2018年半年度报告摘要
（二）业务结构趋向优化。根据战略转型的内在要求，公司积极主动调整业务结构。报告期内，贷款总额占资产总额的比例由期初的34.07%上升至期末的36.53%，业务结构进一步脱虚向实；零售及小微信贷余额占全行贷款总额的比例由期初的34.81%上升至期末的36.31%，普惠金融和战略业务的发展速度加快。
（三）经营效益明显提升。在资产规模平稳增长、业务结构逐步优化的同时，公司以效益为导向，大力加强定价管理，信贷资产的收益率水平上升，带动全行净利差、净利息收益率回升，促进整体经营效益明显提升。报告期内，公司实现营业收入83.19亿元，较上年同期增长26.33%；
在上半年计提各类资产减值损失 26.36亿元（同比增长66.87%）的基础上，实现净利润30.18亿元，较上年同期增长19.25%；基本每股收益 0.59元，同口径较上年同期提高0.10元；成本收入比27.96%，较上年同期下降2.38个百分点。
（四）资产质量持续向好。报告期内，公司加快存量业务结构调整，提升投向管控有效性，“降旧控新”取得新成效。同时，公司继续提升风险管理的专业化、系统化、标准化和精细化水平，整体风险管控更加稳健，资产质量持续改善，风险抵御能力显著增强。报告期末，公司不良贷款率1.56%，较年初下降0.03个百分点；新增逾期贷款生成速度放缓，逾期贷款余额及比例继续“双降”，收息率上升；拨备覆盖率228.78%，较年初提高17.75个百分点；拨贷比3.57%，较年初提高0.21个百分点；资本充足率13.53%，较年初下降0.77个百分点。
（五）发展基础日趋夯实。报告期内，公司继续着力提升管理能力，夯实发展基础。一是进一步强化“党建+”。深化党建与经营的融合，建立巡察制度，推动从严治行；二是进一步深化“双基”管理。实行清单化管理，分步推进八大管理重点项目，开始实施内控等级行制度；三是进一步推进人才兴行。建立和推进面向各级员工的培训责任体系，开展梯队建设，完善后备人才库；四是提升资源配置能力。强化季度、月度资产负债管理和定价管理统筹，上线管理会计平台和财务共享平台，实现流动性新规和MPA管理持续达标；五是稳步实施大运营转型。在40家网点试点智慧银行建设，试点网点自助分流率达到77%；建设零售与小微作业团队，提升业务支撑；六是加强IT支撑。持续推进七大项目，并通过后评估加强项目管理，启动开发分布式平台应用。
3.2主营业务分析
3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|8,318,998|6,585,083|26.33|
|营业支出|5,021,749|3,648,192|37.65|
|营业利润|3,297,249|2,936,891|12.27|
|经营活动产生的现金流量净额|6,724,783|16,627,692|-59.56|
|投资活动产生的现金流量净额|53,461,335|24,113,066|121.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,806,418|-19,614,031|-11.18|

 3.2.2业务收入按业务种类分布情况
单位：人民币千元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|业务种类|2018年1-6月|占比(%)|2017年1-6月|占比(%)|同比增长(%)|
|发放贷款和垫款利息收入|7,613,072|38.96|6,068,671|39.81|25.45|
|债券及应收款项类投资利息收入|8,739,380|44.72|6,676,165|43.79|30.90|
|存放中央银行款项利息收入|472,625|2.42|408,615|2.68|15.67|
|拆出资金及买入返售金融资产利息收入|815,443|4.17|373,893|2.45|118.10|
|存放同业及其他金融机构款项利息收入|410,522|2.10|982,354|6.44|-58.21|

杭州银行2018年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|手续费及佣金收入|659,585|3.38|801,537|5.26|-17.71|
|其他项目收入|832,067|4.26|-66,830|-0.44|1,345.05|
|合计|19,542,694|100.00|15,244,405|100.00|28.20|

 3.2.3营业收入按地区分布情况
单位：人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|地区|营业收入|占比(%)|比上年同期增减|营业利润|占比(%)|比上年同期增减|
|浙江|6,747,980|81.12|1,497,055|2,655,083|80.52|410,808|
|其中：杭州|5,751,765|69.14|1,286,335|2,118,796|64.26|165,121|
|北京|665,215|8.00|218,011|399,818|12.13|106,834|
|上海|191,103|2.30|14,299|-5,793|-0.18|-11,653|
|广东|123,281|1.48|-45,615|-38,197|-1.16|-99,967|
|江苏|334,125|4.02|8,332|138,915|4.21|-71,901|
|安徽|257,294|3.09|41,832|147,423|4.47|26,237|
|合计|8,318,998|100.00|1,733,915|3,297,249|100.00|360,358|

注：1、杭州地区营业收入包括总行债券业务收入、同业业务收入、资管业务收入等。
2、公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置收益”及“其他收益”项目。2017年1-6月营业收入、营业利润已按规定进行了重述。
3.3财务状况和经营成果分析
3.3.1会计报表中变化幅度超过30%以上项目及原因
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年6月30日|2017年12月31日|增减幅度(%)|主要原因|
|存放同业及其他金融机构款项|32,490,623|19,216,968|69.07|存放同业款项增加|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|17,688,879|7,138,337|147.8|同业及其他金融机构债券增加|
|衍生金融资产|4,585,123|1,454,392|215.26|外币汇率变动导致公允价值估值变化|
|买入返售金融资产|37,869,235|16,094,710|135.29|买入返售债券业务增加|
|可供出售金融资产|168,185,161|242,755,237|-30.72|理财产品投资业务减少|
|其他资产|6,006,620|973,017|517.32|待划转财政性资金和同城交换清算增加|
|向中央银行借款|18,590,000|-|-|新增中期借贷便利和央行逆回购业务|
|同业及其他金融机构存放款项|51,709,043|90,662,673|-42.97|同业存放款项减少|
|拆入资金|55,030,547|32,568,904|68.97|同业拆入资金增加|
|卖出回购金融资产款|14,136,488|10,176,151|38.92|卖出回购债券业务增加|
|应交税费|306,379|1,445,669|-78.81|应交企业所得税减少|
|其他负债|14,111,833|25,360,651|-44.36|保本理财款减少|
|其他综合收益|-140,194|-713,197|80.34|可供出售金融资产公允价值变动|

杭州银行2018年半年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-6月|2017年1-6月|增减幅度(%)|主要原因|
|手续费及佣金支出|-103,617|-60,794|70.44|结算手续费支出增加|
|投资收益|1,324,922|138,428|857.12|基金分红收入增加|
|公允价值变动收益/(损失)|3,444,147|-1,500,140|329.59|衍生金融工具估值变动|
|汇兑收益/(损失)|-3,959,205|1,289,485|-407.04|外币业务汇兑损益受汇率变化影响|
|资产处置损失|-67|-36|-86.11|固定资产处置增加|
|其他收益|19,295|2,445|689.16|与经营相关的政府补助增加|
|减值损失|-2,635,862|-1,579,606|66.87|计提资产减值准备|
|其他业务支出|-116|-3,017|-96.16|其他业务性支出减少|
|营业外收入|11,126|18,951|-41.29|拆迁补偿款减少|
|所得税费用|-281,345|-414,676|-32.15|免税收入项目增加|

3.3.2可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额
单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年6月30日|2017年12月31日|
|信用承诺|90,931,644|72,327,359|
|其中：银行承兑汇票|34,320,258|28,400,466|
|开出之不可撤销信用证|6,205,949|4,546,210|
|开出保证凭信|14,262,347|11,464,102|
|贷款承诺|36,143,090|27,916,581|
|经营租赁承诺|2,082,022|2,138,377|
|资本性支出承诺|70,003|89,921|
|衍生金融工具|497,633,346|275,367,102|

 3.4资产情况分析
报告期末，公司资产总额8,568.85亿元，较2017年末增加239.09亿元，增幅2.87%。
3.4.1产品类型划分的贷款结构及贷款质量
单位：人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|2018年6月30日|||2017年12月31日|||
||账面余额|不良贷款总额|不良贷款率|账面余额|不良贷款总额|不良贷款率|
|公司贷款|204,429,163|3,755,907|1.84%|190,142,223|2,839,479|1.49%|
|其中：票据贴现|13,794,077|17,000|0.12%|15,402,416|17,000|0.11%|
|个人贷款|108,600,439|1,132,821|1.04%|93,692,621|1,680,005|1.79%|
|合计|313,029,602|4,888,728|1 . 5 6 %|2 8 3 , 8 3 4 ,8 44|4,519,484|1.59%|

 3.4.2按行业划分的贷款结构及贷款质量
单位：人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|2018年6月30日|||2017年12月31日|||
||贷款金额|不良贷款总额|不良贷款率|贷款金额|不良贷款总额|不良贷款率|
|公司贷款|204,429,163|3,755,907|1 .8 4 %|1 9 0 , 1 4 2 ,2 2 3|2,839,479|1.49%|
|水利、环境和公共设施管理业|48,760,638|-|0 .0 0 %|4 2 , 2 5 5 ,8 5 8|-|0.00%|

杭州银行2018年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|租赁和商务服务业|46,518,006|218,646|0 .4 7 %|3 9 , 0 1 4 ,1 1 1|210,925|0.54%|
|制造业|32,411,858|1,626,312|5 .0 2 %|3 0 , 3 6 2 ,3 6 7|732,700|2.41%|
|批发和零售业|20,523,754|1,026,658|5 .0 0 %|1 9 , 1 5 1 ,3 7 2|1,023,776|5.35%|
|房地产业|18,266,240|340,095|1 .8 6 %|1 8 , 5 3 5 ,0 3 0|320,304|1.73%|
|金融业|8,977,765|17,000|0 .1 9 %|1 2 , 7 6 7 ,8 8 8|17,000|0.13%|
|信息传输、软件和信息技术服务业|7,040,166|14,953|0 .2 1 %|5 , 8 6 4 ,1 4 9|12,384|0.21%|
|建筑业|6,814,289|290,584|4 .2 6 %|6 , 8 1 9 ,3 5 8|271,061|3.97%|
|住宿和餐饮业|3,687,276|101,158|2 .7 4 %|3 , 6 1 1 ,0 7 9|147,774|4.09%|
|交通运输、仓储和邮政业|2,984,336|9,230|0 .3 1 %|2 , 4 1 1 ,8 6 9|9,372|0.39%|
|其他|8,444,835|111,271|1.32%|9,349,142|94,183|1.01%|
|个人贷款|108,600,439|1,132,821|1 .0 4 %|9 3 , 6 9 2 ,6 2 1|1,680,005|1.79%|
|合计|313,029,602|4,888,728|1 .5 6 %|2 8 3 , 8 3 4 ,8 4 4|4,519,484|1.59%|

注：公司贷款包括票据贴现。
3.4.3按地区划分的贷款结构
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区分布|2018年6月30日||2017年12月31日||
||账面余额|占比(%)|账面余额|占比(%)|
|浙江|218,040,052|6 9 .6 5|201,794,110|71.10|
|其中：杭州|149,027,426|4 7 .6 1|139,402,141|49.11|
|北京|21,790,916|6 .9 6|19,743,805|6.96|
|上海|22,913,025|7 .3 2|21,494,881|7.57|
|深圳|17,935,044|5 .7 3|14,365,294|5.06|
|江苏|18,764,518|5 .9 9|16,157,708|5.69|
|安徽|13,586,045|4 .3 4|10,279,048|3.62|
|合计|313,029,602|1 0 0 .0 0|283,834,844|100.00|

 3.4.4担保方式分布情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方式|2018年6月30日||2017年12月31日||
||账面余额|占比(%)|账面余额|占比(%)|
|信用贷款|51,836,646|16.56|49,888,789|17.58|
|保证贷款|101,323,493|32.37|93,041,551|32.78|
|抵押贷款|121,288,684|38.75|110,892,728|39.07|
|质押贷款|38,580,779|12.32|30,011,776|10.57|
|合计|313,029,602|100.00|283,834,844|100.00|

 3.4.5买入返售金融资产
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|品种|2018年6月30日||2017年12月31日||
||账面余额|占比(%)|账面余额|占比(%)|
|债券|37,869,235|100.00|16,094,710|100.00|
|合计|37,869,235|100.00|16,094,710|100.00|

杭州银行2018年半年度报告摘要
3.4.6以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|品种|2018年6月30日||2017年12月31日||
||账面余额|占比(%)|账面余额|占比(%)|
|政府债券|418,834|2.37|328,376|4.60|
|政策性金融债券|1,329,557|7.52|224,798|3.15|
|同业及其他金融机构债券|15,640,210|88.42|6,225,788|87.22|
|企业债券|300,278|1.70|359,375|5.03|
|合计|17,688,879|100.00|7,138,337|100.00|

 3.4.7可供出售金融资产
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|品种|2018年6月30日||2017年12月31日||
||账面余额|占比(%)|账面余额|占比(%)|
|可供出售债务工具：|||||
|政府债券|20,468,946|12.17|34,267,124|14.12|
|政策性金融债券|10,926,805|6.50|18,365,377|7.57|
|同业及其他金融机构债券|39,738,545|23.63|13,535,305|5.58|
|企业债券|4,182,549|2.49|2,545,010|1.05|
|理财产品及信托计划|54,171,397|32.21|145,187,910|59.81|
|可供出售权益工具：|||||
|其中：按公允价值计量：|||||
|基金|38,580,019|22.94|28,737,611|11.84|
|其他投资|100,000|0.06|100,000|0.04|
|按成本计量：|||||
|其他权益投资|16,900|0.01|16,900|0.01|
|合计|168,185,161|100.00|242,755,237|100.00|

 3.4.8持有至到期投资
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|品种|2018年6月30日||2017年12月31日||
||账面余额|占比(%)|账面余额|占比(%)|
|政府债券|54,395,315|68.66|53,994,041|68.76|
|政策性金融债券|12,198,204|15.40|12,404,523|15.80|
|同业及其他金融机构债券|6,648,747|8.39|6,148,778|7.83|
|企业债券|5,979,678|7.55|5,979,464|7.61|
|合计|79,221,944|100.00|78,526,806|100.00|

 3.4.9应收款项类投资
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|品种|2018年6月30日||2017年12月31日||
||账面余额|占比(%)|账面余额|占比(%)|
|政府债券|124,472|0.10|125,923|0.12|
|信托及资产管理计划|123,425,250|99.90|100,943,217|99.88|
|合计|123,549,722|100.00|101,069,140|100.00|

杭州银行2018年半年度报告摘要
3.5负债情况分析
截至报告期末，本公司负债总额8,025.54亿元，较2017年末增加214.10亿元，增幅2.74%。
3.5.1客户存款构成
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年6月30日||2017年12月31日||
||金额|占比(%)|金额|占比(%)|
|活期存款（含通知存款）|||||
|其中：公司存款|218,057,975|44.07|233,574,144|52.06|
|个人存款|34,219,887|6.92|31,829,109|7.09|
|定期存款|||||
|其中：公司存款|161,798,428|32.70|119,062,790|26.54|
|个人存款|54,672,009|11.05|41,914,899|9.34|
|保证金存款|24,498,452|4.95|20,163,635|4.49|
|其他存款|1,519,786|0.31|2,082,284|0.46|
|合计|494,766,537|100.00|448,626,861|100.00|

注：其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款。
3.5.2同业及其他金融机构存放款项
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年6月30日||2017年12月31日||
||金额|占比(%)|金额|占比(%)|
|境内银行|33,798,947|65.36|40,998,432|45.22|
|境内其他金融机构|17,910,096|34.64|49,664,241|54.78|
|合计|51,709,043|100.00|90,662,673|100.00|

 3.5.3卖出回购金融资产情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年6月30日||2017年12月31日||
||金额|占比(%)|金额|占比(%)|
|债券|8,090,630|57.23|3,986,000|39.17|
|贵金属|5,168,500|36.56|6,177,601|60.71|
|票据|877,358|6.21|12,550|0.12|
|合计|14,136,488|100.00|10,176,151|100.00|

 3.6利润表分析
报告期内，本公司各项业务持续发展，实现净利润30.18亿元，同比增长19.25%。
单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年1-6月|2017年1-6月|
|营业收入|8,318,998|6,585,083|
|其中：利息净收入|6,930,963|5,911,170|
|非利息净收入|1,388,035|673,913|
|税金及附加|-59,481|-67,556|
|业务及管理费|-2,326,290|-1,998,013|
|资产减值损失|-2,635,862|-1,579,606|
|其他业务支出|-116|-3,017|
|营业外收支净额|2,480|8,904|
|利润总额|3,299,729|2,945,795|
|所得税|-281,345|-414,676|

杭州银行2018年半年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|净利润|3,018,384|2,531,119|

 3.6.1利息收入
报告期内，由于生息资产规模扩大、资产结构优化、资产收益率水平提高，公司实现利息收入180.51亿元，同比增加35.41亿元，增幅24.41%。
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-6月||2017年1-6月||
||金额|占比(%)|金额|占比(%)|
|存放中央银行款项|472,625|2.62|408,615|2.82|
|存放同业款项|410,522|2.27|982,354|6.77|
|拆出资金及买入返售金融资产|815,443|4.52|373,893|2.58|
|发放贷款和垫款|7,613,072|42.18|6,068,671|41.82|
|其中：个人贷款|2,580,474|14.30|1,838,331|12.67|
|公司贷款|4,466,750|24.75|3,701,098|25.51|
|贸易融资|188,664|1.05|125,309|0.86|
|垫款|3,955|0.02|1,978|0.01|
|贴现|373,229|2.07|401,955|2.77|
|持有至到期金融资产|1,431,264|7.93|1,336,356|9.21|
|可供出售金融资产|3,828,251|21.21|3,525,820|24.30|
|应收款项类投资|3,479,865|19.28|1,813,989|12.50|
|合计|18,051,042|100.00|14,509,698|100.00|

 3.6.2利息支出
报告期内，公司利息支出111.20亿元，同比增加25.22亿元，增幅29.33%。
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-6月||2017年1-6月||
||金额|占比(%)|金额|占比(%)|
|向中央银行借款|71,059|0.64|-|-|
|同业及其他金融机构存放款项|1,814,218|16.31|1,148,461|13.36|
|拆入资金及卖出回购金融资产款|1,078,888|9.70|878,260|10.21|
|吸收存款及其他|4,800,123|43.17|3,333,173|38.76|
|应付债券|3,355,791|30.18|3,238,634|37.66|
|合计|11,120,079|100.00|8,598,528|100.00|

 3.6.3非利息净收入
报告期内，公司实现非利息净收入13.88亿元，同比增加7.14亿元，增幅105.97%。
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-6月||2017年1-6月||
||金额|占比(%)|金额|占比(%)|
|手续费及佣金净收入|555,968|40.05|740,743|109.92|
|其中：手续费及佣金收入|659,585|47.52|801,537|118.94|
|手续费及佣金支出|-103,617|-7.47|-60,794|-9.02|
|投资收益/(损失)|1,324,922|95.45|138,428|20.54|
|公允价值变动收益/(损失)|3,444,147|248.13|-1,500,140|-222.60|
|汇兑损益|-3,959,205|-285.24|1,289,485|191.34|
|其他业务收入|2,975|0.21|2,988|0.44|
|资产处置收益|-67|0.00|-36|-0.01|
|其他收益|19,295|1.39|2,445|0.36|
|合计|1,388,035|100.00|673,913|100.00|

杭州银行2018年半年度报告摘要
3.6.4业务及管理费
报告期内，公司业务及管理费23.26亿元，同比增加3.28亿元，增幅16.43%。
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-6月||2017年1-6月||
||金额|占比(%)|金额|占比(%)|
|员工费用|1,585,459|68.15|1,267,322|63.43|
|固定资产折旧|94,362|4.06|96,168|4.81|
|无形资产摊销|16,599|0.71|19,652|0.98|
|长期待摊费用摊销|47,955|2.06|41,738|2.09|
|租赁费|193,177|8.30|176,020|8.81|
|其他业务及管理费|388,738|16.71|397,113|19.88|
|合计|2,326,290|100.00|1,998,013|100.00|

 3.6.5资产及减值损失
报告期内，公司计提各类资产减值损失26.36亿元，同比增加10.56亿元，增幅66.87%。
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-6月||2017年1-6月||
||金额|占比(%)|金额|占比(%)|
|贷款减值损失|2,560,862|97.15|1,544,606|97.78|
|其他应收款减值损失|5,000|0.19|10,000|0.63|
|应收款项类投资减值损失|70,000|2.66|25,000|1.58|
|合计|2,635,862|100.00|1,579,606|100.00|

 3.6.6所得税费用
报告期内，公司缴纳所得税费用合计2.81亿元，同比降低1.33亿元，降幅32.15%。
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-6月||2017年1-6月||
||金额|占比(%)|金额|占比(%)|
|当期所得税费用|-|-|829,490|200.03|
|递延所得税费用|281,345|100.00|-414,814|-100.03|
|合计|281,345|100.00|414,676|100.00|

 3.7股东权益变动分析
报告期末归属于公司股东的所有者权益为543.30亿元，较上年末增加4.82%。
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年6月30日|2017年12月31日|变动比例(%)|
|股本|3,664,429|3,664,429|-|
|其他权益工具|9,979,209|9,979,209|-|
|资本公积|10,340,001|10,332,639|0.07|
|其他综合收益|-140,194|-713,197|80.34|
|盈余公积|3,415,363|3,415,363|-|
|一般风险准备|10,580,594|10,580,594|-|
|未分配利润|16,490,976|14,571,921|13.17|
|股东权益合计|54,330,378|51,830,958|4.82|

杭州银行2018年半年度报告摘要
3.8投资状况分析
单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年6月30日|2017年12月31日|
|对联营公司的投资|1,038,328|1,023,574|
|其他股权投资|16,900|16,900|
|合计|1,055,228|1,040,474|

4、银行业务信息与数据摘要
4.1公司前三年主要财务会计数据
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年6月30日|2017年12月31日|2016年12月31日|
|资产总额|856,884,507|832,975,130|720,125,216|
|负债总额|802,554,129|781,144,172|681,563,521|
|股东权益|54,330,378|51,830,958|38,561,695|
|存款总额|494,766,537|448,626,861|368,307,031|
|其中：企业活期存款|218,057,975|233,574,144|171,654,074|
|企业定期存款|161,798,428|119,062,790|104,863,581|
|储蓄活期存款|34,219,887|31,829,109|36,060,262|
|储蓄定期存款|54,672,009|41,914,899|36,724,408|
|存入短期保证金|19,792,466|16,983,343|17,319,325|
|存入长期保证金|4,705,986|3,180,292|1,026,376|
|其他存款|1,519,786|2,082,284|659,005|
|贷款总额|313,029,602|283,834,844|246,607,678|
|其中：企业贷款|204,429,163|190,142,223|169,660,953|
|个人贷款|108,600,439|93,692,621|76,946,725|
|贷款损失准备|11,184,274|9,537,652|7,477,710|

注：1、企业贷款包括票据贴现；
2、其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款。
4.2资本构成及变化情况
单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年6月30日|2017年12月31日|
|1、资本净额|72,447,162|68,718,593|
|1.1核心一级资本|44,351,169|41,851,749|
|1.2核心一级资本扣减项|104,790|110,717|
|1.3核心一级资本净额|44,246,379|41,741,032|
|1.4其他一级资本|9,979,209|9,979,209|
|1.5其他一级资本扣减项|-|-|
|1.6一级资本净额|54,225,588|51,720,241|
|1.7二级资本|18,221,574|16,998,352|
|1.8二级资本扣减项|-|-|
|2、信用风险加权资产|505,087,484|452,778,167|
|3、市场风险加权资产|5,419,401|2,809,293|
|4、操作风险加权资产|24,880,858|24,880,858|
|5、风险加权资产合计|535,387,743|480,468,318|

杭州银行2018年半年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|6、核心一级资本充足率|8.26%|8.69%|
|7、一级资本充足率|10.13%|10.76%|
|8、资本充足率|13.53%|14.30%|

 4.3杠杆率
单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年6月30日|2017年12月31日|
|一级资本净额|54,225,588|51,720,241|
|调整后的表内外资产余额|924,017,584|886,801,158|
|杠杆率(%)|5.87|5.83|

 4.4流动性覆盖率
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年6月30日|2017年12月31日|2016年12月31日|
|合格优质流动性资产|72,379,213|118,101,242|100,292,657|
|现金净流出量|48,567,415|85,665,329|70,096,274|
|流动性覆盖率(%)|149.03|137.86|143.08|

注：上表各指标依据中国银监会于2018年5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。
4.5报告期末前三年其他监管财务指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年6月30日|2017年12月31日||2016年12月31日||
|存贷比(%)|本外币合并|60.96||59.18||60.90|
|流动性比例(%)|本外币合并|46.20|52.08||52.80||
|拆借资金比例(%)|拆入资金比|11.12|7.26||6.57||
||拆出资金比|1.44|1.87||2.75||
|单一最大客户贷款比率(%)||9.75|6.18||2.18||
|最大十家客户贷款比例(%)||26.44|23.51||19.57||

注：上表中流动性比例依据中国银监会于2018年5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算；单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据中国银监会发布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》计算。
4.6报告期信贷资产质量情况
4.6.1五级分类情况
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|金额|占比(%)|与上年末相比增减(%)|
|正常贷款|301,641,296|96.36|11.22|
|关注贷款|6,499,578|2.08|-19.68|
|次级贷款|3,054,401|0.98|65.90|
|可疑贷款|1,002,155|0.32|-26.74|
|损失贷款|832,172|0.27|-36.50|
|合计|313,029,602|100.00|10.29|

报告期末，按五级分类口径，公司后三类不良贷款总额为48.89亿元，较年初增加3.69亿元，不良率1.56%，较年初下降0.03个百分点。
单位：人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年6月30日||2017年12月31日||比年初||
||金额|占比(%)|金额|占比(%)|金额|百分比|
|次级类贷款|3,054,401|0.98|1,841,098|0.65|1,213,303|0.33|

杭州银行2018年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可疑类贷款|1,002,155|0.32|1,367,980|0.48|-365,825|-0.16|
|损失类贷款|832,172|0.27|1,310,406|0.46|-478,234|-0.19|

 4.6.2公司重组贷款和逾期贷款情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|所占比例(%)|期末余额|所占比例(%)|
|重组贷款|54,612|0.02|53,957|0.02|
|逾期贷款|6,310,792|2.22|5,980,955|1.91|

说明：报告期内重组贷款减少主要是因为部分存量重组贷款到期后收回；逾期贷款减少主要是因为新增逾期贷款生成速度放缓，同时公司加大存量逾期贷款的清收、处置和核销力度，存量逾期贷款减少。
4.7贷款损失准备的计提和核销情况
单位：人民币千元
|||
|-|-|
|贷款损失准备的计提方法|单项和组合评估结合|
|贷款损失准备的期初余额|9,537,652|
|贷款损失准备本期计提|2,560,862|
|贷款损失准备本期核销|-1,197,820|
|回收以前年度已核销贷款损失准备的数额|283,580|
|贷款损失准备的期末余额|11,184,274|

贷款损失准备计提方法的说明：本公司在资产负债表日对贷款的账面价值进行检查，当有客观证据表明贷款发生减值的，且损失事件对贷款的预计未来现金流量会产生可以可靠估计的影响时，本公司认定该贷款已发生减值并将其减记至可回收金额，减记的金额确认为减值损失计入当期损益。本公司首先对单项金额重大的贷款是否存在减值的客观证据进行单项评估，并对单项金额不重大的贷款是否存在发生减值的客观证据进行整体评估。如果没有客观证据表明单独评估的贷款存在减值情况，无论该贷款金额是否重大，本公司将其包括在具有类似信用风险特征的贷款组别中，进行整体减值评估。单独进行评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产，不再对其计提整体评估减值准备。
4.8应收利息及其他应收款情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|应收利息|3,830,538|16,875,620|16,552,585|4,153,573|

单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|本期增加数额|
|其他应收款|695,604|2,360,592|1,664,988|
|坏账准备|74,837|79,911|5,074|

 4.9抵债资产情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年6月30日||2017年12月31日||
||金额|减值准备余额|金额|减值准备余额|
|土地、房屋及建筑物|4,526|-|4,526|-|
|合计|4,526|-|4,526|-|

 4.10主要计息负债与生息资产
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-6月||2017年1-6月||
||平均余额|平均利率|平均余额|平均利率|
|计息负债|783,638,314|2.86%|698,888,121|2.46%|

杭州银行2018年半年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收存款|474,293,650|2.04%|386,912,758|1.72%|
|同业及其他金融机构存入款项①|162,240,586|3.60%|132,369,250|3.06%|
|应付债券|141,914,078|4.77%|179,606,113|3.61%|
|向中央银行借款|5,190,000|2.76%|-|-|
|生息资产|804,115,822|4.53%|724,306,172|4.01%|
|客户贷款|298,821,776|5.14%|263,530,624|4.61%|
|存放中央银行款项|64,345,558|1.48%|54,970,285|1.49%|
|存放、拆放同业及其他金融机构款项②|68,662,656|3.60%|73,995,487|3.67%|
|金融资产投资③|372,285,831|4.73%|331,809,775|4.02%|

注：1、生息资产和计息负债的日均余额为公司管理账户的日均余额，未经审计；
2、平均利率按照利息收入/支出除以生息资产/计息负债日均余额计算；
3、①包括同业及其他金融机构存入款项、拆入资金、卖出回购金融资产款、再贴现；
4、②包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产；
5、③包括可供出售类金融资产、持有至到期类债券投资、应收款项类投资。
4.11报告期末所持金融债券情况
单位：人民币千元
|||
|-|-|
|类别|金额|
|政策性金融债券|24,454,566|
|同业及其他金融机构债券|62,027,502|
|合计|86,482,068|

其中，面值最大的十只金融债券情况：
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|年利率|到期日|计提减值准备|
|15进出19|2,250,000|3.88%|2036-01-12|-|
|15北京银行02|2,000,000|4.00%|2020-10-23|-|
|15国开16|1,600,000|3.94%|2022-07-10|-|
|16浙商银行债|1,450,000|3.60%|2021-02-25|-|
|16国开05|990,000|3.80%|2036-01-25|-|
|14农发23|900,000|5.48%|2024-03-21|-|
|12农发12|840,000|3.76%|2019-07-13|-|
|16农发13|770,000|2.98%|2021-04-06|-|
|17国开09|760,000|4.14%|2020-09-11|-|
|16进出10|740,000|3.18%|2026-09-05|-|

5、涉及财务报告的相关事项
5.1与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用√不适用
5.2报告期内发生重大会计差错更正需要追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
杭州银行2018年半年度报告摘要
5.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当做出具体说明。
□适用√不适用
5.4财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项做出说明。
□适用√不适用
董事长：陈震山董事会批准报送日期：2018年8月30日