广东金明精机股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-083
2015年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人(会计主管人员)郭云德声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|1,011,428,271.50||1,001,717,006.59||0.97%||
|归属于上市公司普通股股东的股|703,426,183.21||680,108,726.37||||
||||||3.43%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||2.9009||2.8048||3.43%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|57,696,530.65|17.34%||230,521,435.94||22.99%|
|归属于上市公司普通股股东的净|3,314,739.62|||28,091,925.76|||
|||-71.20%||||-23.41%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-58,933,643.85|||
||--|--||||-68.47%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||-0.2430||-68.47%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.01|-80.00%||0.12||-20.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|-80.00%||0.12||-20.00%|
|加权平均净资产收益率|0.47%|-1.34%||3.97%||-1.79%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||0.34%|-1.36%||3.70%||-1.67%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,546,661.16||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-314,552.19||
|减：所得税影响额|334,816.35||
|合计|1,897,292.62|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、原材料价格波动风险
公司产品的外购或者外协原材料主要包括钢材、零配件以及电气控制产品等，钢材价格的大幅波动对公司主要产品的生产成本影响较大，从而影响公司的经营业绩。虽然公司具有一定的价格转嫁能力，且已建立全面的供应商管理体系并拥有广泛的采购渠道，但如果未来钢材继续保持较大幅度的价格波动，仍将对公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。
2、外协加工风险
为了集中发挥公司的技术优势，充分利用市场资源进行配套协作，公司将主要精力和资源用于产品的研发、设计、装配及销售，在生产环节主要加工生产附加值较高的核心部件，对部分非标准机械加工件则采取外协加工的生产模式。随着公司生产规模的不断扩大，公司外协件的采购量可能随之增加，如果外协企业的加工质量、加工精度、交货时间等不能满足公司的要求或外协件价格发生较大变化，将影响公司的正常生产或增加产品生产成本。
3、市场竞争风险
目前，国内的塑料机械行业和吹塑机行业的厂家较多，虽然公司的产品定位于中高端市场，且在行业内处于优势地位，但是随着新进企业的增多以及国外知名塑料机械厂商的陆续进入，国外技术转移的步伐加快，市场竞争将加剧。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品的市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。
4、不能保持技术领先的风险
公司所处的塑料工业专用设备制造业属技术密集型行业，持续保持技术领先优势是公司持续快速发展的保障。公司通过引进国外先进技术并加以吸收改进和自主研发创新，已经取得了国内领先、国际先进的行业地位。尽管公司不断加大研发投入，增强自主技术创新能力，但是塑料工业专用设备领域的技术更新换代较快，公司若不能继续保持技术领先优势，将在未来的市场竞争中处于不利地位。
5、技术泄密的风险
公司主要产品的技术含量较高，多数关键技术为公司自主研发或引进吸收再创新，少数核心技术人员掌握着关键技术资料。虽然公司与核心技术人员签订了保密协议，但客观上仍存在因核心技术人员流失而产生的技术泄密风险。另外，由于部分机械部件需要外协加工，公司需向外协单位提供相关图纸，因此也不能完全排除外协单位将本公司提供的图纸留存、复制和泄露给第三方的风险。
6、存货净额较大的风险
公司2012年末、2013年末、2014年末的存货净额分别为6,195.64万元，13,279.24万元、15,727.92万元。存货净额较大主要是公司的产品特性和生产模式所决定的，公司产品绝大部分为大型的非标准化机械，单位价值较大，且产品的生产周期较长，一般为2-6个月，导致公司期末的原材料和在产品净额均较大。虽然公司未来发生存货大额损失的可能性不大，但公司仍可能面临由于期末存货净额较大且专用性强，导致不能及时变现的风险。
7、汇率波动风险
2012年度、2013年度，2014年度公司主营产品外销收入分别为3,383.21万元、5,132.03万元、2,745.67万元，占比分别为12.98%、18.87%、7.6%，虽然随着国内市场开拓力度的加大，外销收入占比总体有所下降，但仍占较高比例。此外，公司生产经营需要从国外购买大型先进生产设备，以及采购部分生产用的零配件。虽然报告期内汇率波动对公司经营业绩影响较小，且公司可通过外汇即期或远期结汇等金融工具规避汇率波动风险。但如果汇率出现大幅波动，仍会给公司生产经营带来一定的不利影响，因此公司生产经营存在一定的汇率风险。
8、专业人才竞争风险
塑料工业专用设备的生产集中应用了机械加工、计算机数控、高分子材料、电气控制等多方面知识，对复合型专业人才的依赖度较高，行业内经验丰富的专业人才数量较少。公司经过多年的技术探索和经验积累，已经形成了一支实力雄厚的研发团队和经验丰富的技术人员队伍，但随着公司业务规模的迅速扩张，对专业人才的需求日益增加，公司仍可能面临专业人才不足的局面。此外，公司作为业内技术领先的企业代表，内部技术人才已成为行业内其他企业的争夺目标。因此如果不能吸引和留住高素质专业人才，公司未来发展可能存在专业人才缺失的风险。
9、募集资金投资项目风险
公司本次募集资金主要用于新型功能膜专用设备生产基地建设和技术中心建设，项目建设完成之后，项目所涉及的多层共挤多功能包装膜吹塑机组、多层共挤多功能特种膜系列吹塑机组和光生态多功能宽幅农用膜及光/糙面土工膜吹塑机组三类产品的产能由110台扩大至260台，产能增幅较大。尽管公司拥有国内外丰富的客户资源，在行业内积累了较高的声誉，并对产能扩建进行了充分的可行性分析和论证，但如果市场开拓不能如期完成，或者未来市场环境出现重大变化导致市场需求低于预期，项目新增的产能将存在一定的销售风险。
10、收购子公司的整合风险
为进一步扩大经营规模，提高市场竞争力，公司于2013年7月17日收购汕头市远东轻化装备有限公司80%，其正式成为公司的控股子公司。汕头市远东轻化装备有限公司的经营模式以及产品种类与公司相似但存在不同，如果公司在未来不能实现良好的业务整合和对子公司的有效管控，将存在影响公司自身业绩提升的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||9,348|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|马镇鑫|境内自然人|44.42%|108,471,000|108,471,000|||
|余素琴|境内自然人|4.94%|12,054,333|12,054,333|||
|刘书林|境内自然人|3.41%|8,316,090|0|||
|王在成|境内自然人|2.95%|7,214,608|7,214,608|质押|2,999,900|
|王氙|境内自然人|2.95%|7,196,616|0|||
|马佳圳|境内自然人|2.95%|7,196,616|7,196,616|质押|1,399,900|
|中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.95%|4,763,156|0|||
|汤梦妮|境外自然人|1.57%|3,838,151|0|||
|中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.23%|2,999,998|0|||
|中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券|境内非国有法人|1.07%|2,600,899|0|||

|||||
|-|-|-|-|
|投资基金||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|刘书林|8,316,090|人民币普通股|8,316,090|
|王氙|7,196,616|人民币普通股|7,196,616|
|中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金|4,763,156|||
|||人民币普通股|4,763,156|
|汤梦妮|3,838,151|人民币普通股|3,838,151|
|中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金|2,999,998|||
|||人民币普通股|2,999,998|
|中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金|2,600,899|||
|||人民币普通股|2,600,899|
|陈剑武|2,450,000|人民币普通股|2,450,000|
|中国建设银行股份有限公司－华安物联网主题股票型证券投资基金|1,783,163|||
|||人民币普通股|1,783,163|
|安信基金－农业银行－安信基金明华信德1号资产管理计划|1,311,395|||
|||人民币普通股|1,311,395|
|俞立珍|1,079,500|人民币普通股|1,079,500|
||前十名股东中，马镇鑫为本公司实际控制人，余素琴为马镇鑫配偶，王在成为马镇|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|鑫女婿，马佳圳为马镇鑫儿子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否|||
||存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如|陈剑武通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票|||
|有）|2,450,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||108,471,000|首发前个人类限|2015年12月29|
|马镇鑫|108,471,000|0|0||||
||||||售股|日|
|||||12,054,333|首发前个人类限|2015年12月29|
|余素琴|12,054,333|0|0||||
||||||售股|日|
|||||7,214,608|首发前个人类限|2015年12月29|
|王在成|7,214,608|0|0||||
||||||售股|日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||首发前个人类限|2015年12月29|
|马佳圳|7,196,616|0|0|7,196,616|||
||||||售股|日|
||||||股权激励限售||
|邱海涛|112,447|22,489|89,957|179,915|||
||||||股、高管锁定股||
||||||股权激励限售||
|孙伟龙|153,680|0|0|153,680|||
||||||股、高管锁定股||
||||||股权激励限售||
|陈新辉|112,447|22,489|89,957|179,915|||
||||||股、高管锁定股||
||||||股权激励限售||
|曾广克|74,965|0|0|74,965|||
||||||股、高管锁定股||
||||||股权激励限售||
|李浩|74,965|14,993|59,972|119,944|||
||||||股、高管锁定股||
|陈耀渠|39,981|0|0|39,981|股权激励限售股||
|陈俊林|39,981|0|0|39,981|股权激励限售股||
|蒋中成|39,981|0|0|39,981|股权激励限售股||
|陈楚亮|37,982|0|0|37,982|股权激励限售股||
|尧风根|37,982|0|0|37,982|股权激励限售股||
|吴伟平|31,985|0|0|31,985|股权激励限售股||
|李拱鹏|31,985|0|0|31,985|股权激励限售股||
|黄虹|31,985|0|0|31,985|股权激励限售股||
|张立英|31,985|0|0|31,985|股权激励限售股||
|孙建伟|23,989|0|0|23,989|股权激励限售股||
|李子平|23,989|0|0|23,989|股权激励限售股||
|陈伟龙|23,989|0|0|23,989|股权激励限售股||
|邓文练|19,991|0|0|19,991|股权激励限售股||
|张杰州|19,991|0|0|19,991|股权激励限售股||
|陈炎亮|19,991|0|0|19,991|股权激励限售股||
|杨宏林|19,991|0|0|19,991|股权激励限售股||
|肖仕强|19,991|0|0|19,991|股权激励限售股||
|刘能力|19,990|0|0|19,990|股权激励限售股||
|杨伟光|19,990|0|0|19,990|股权激励限售股||
|陈纬源|15,993|0|0|15,993|股权激励限售股||
|庄小佳|15,993|0|0|15,993|股权激励限售股||
|龚晓燕|15,993|0|0|15,993|股权激励限售股||
|郭云德|15,993|0|0|15,993|股权激励限售股||
|关文强|15,993|0|0|15,993|股权激励限售股||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|王全|15,993|0|0|15,993|股权激励限售股|
|吴旭葵|15,993|0|0|15,993|股权激励限售股|
|林永忠|15,993|0|0|15,993|股权激励限售股|
|佘桂宏|15,993|0|0|15,993|股权激励限售股|
|吴彦明|15,993|0|0|15,993|股权激励限售股|
|袁汉清|15,992|0|0|15,992|股权激励限售股|
|孙丽珊|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|胡碧英|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|林梓生|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|何二君|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|洪喜群|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|袁明波|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|李木庭|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|王建新|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|吴凯云|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|陈昭楷|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|李俊|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|陈合发|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|沈永溪|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|袁春绵|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|钱永清|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|张燕|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|黄创钊|7,996|0|0|7,996|股权激励限售股|
|张培荣|5,997|0|0|5,997|股权激励限售股|
|林德坡|5,997|0|0|5,997|股权激励限售股|
|陈海汀|3,998|0|0|3,998|股权激励限售股|
|李新|3,998|0|0|3,998|股权激励限售股|
|许旭升|3,998|0|0|3,998|股权激励限售股|
|陈伟明|3,998|0|0|3,998|股权激励限售股|
|林洁波|3,998|0|0|3,998|股权激励限售股|
|江耿云|3,998|0|0|3,998|股权激励限售股|
|孙靖寰|3,998|0|0|3,998|股权激励限售股|
|杨安娜|3,998|0|0|3,998|股权激励限售股|
|孙兆麟|3,998|0|0|3,998|股权激励限售股|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|136,360,640|59,971|239,886|136,540,555|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目重大变动的情况及原因
（1）货币资金本期末较2014年末减少78,641,609.83元，减少幅度38.29%，主要是募集资金投入到募投项目中、垫付合同订单生产所需原材料费用等所致。
（2）应收票据本期末较2014年末增加16,613,962.13元，增长248.13%，主要是由于票据结算增加所致。
（3）预付款项本期末较2014年末增加9,712,274.70元，增长30.90%，主要是由于为了满足增长的订单生产需要，本期的预付材料款增加，预付款项也相应增加。
（4）固定资产本期末较2014年末增加151,918,255.90元，增长92.45%，主要是由于公司在建工程转入固定资产所致。
（5）其他非流动资产本期末较2014年末减少19,953,429.61元，减少80.09%，主要是由于新型功能膜专用设备生产基地项目结转固定资产所致。
（6）应付票据期末较2014年末减少4,839,889.52元，减少65.37%，主是公司针对供应商采用票据结算方式减少所致。
（7）应交税费期末较2014年末减少3,763,270.03元，减少50.53%，主是由于报告期应交销项税额减少所致。
（8）股本期末较2014年末增加121,298,991.00元，增加100.09%，主要是由于利润分配资本公积转股本所致。
（9）资本公积本期末较2014年末减少120,014,211.00元，减少34.15%，主要是由于利润分配资本公积转股本所致。
（二）利润表项目重大变动的情况及原因
（1）营业收入本期发生额较2014年同期增加43,085,856.87元，增加22.99%，主要是由于公司本期订单增加所致，导致公司总体销售收入增长。
（2）营业税金及附加本期末较2014年同期增加640,234.66元，增加55.40%，主要是报告期内收入增加，致使相关附加税增加。
（3）财务费用本期发生额较2014年同期增加4,086,784.94元，增加153.12%，主是由于本期利息支出增加所致。
（4）销售费用本期发生额较2014年同期增加4,216,848.38元，增加45.82%，主要是本期加强市场开拓所致。
（5）营业外支出本期发生额较2014年同期增加288,207.04元，增长1093.97%，主要是由于今年同期资产的报废增加所致。
（6）少数股东损益本期发生额较2014年同期增加178,486.47元，增长249.28%，主要是由于远东子公司本期期间利润增长所致。
(三)现金流量表项目重大变动的情况及原因
（1）2015年1-9月,经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少68.47%,主要原因是购买商品、支付劳务支付的现金所致。
（2）2015年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少60.43%,主要是由于报告期公司银行借款的增加小于本期偿还债务所支付资金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
第三季度国内外经济环境低迷，塑机行业低迷状况未得到有效改善，在这种严峻的形势下，公司围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，强化内部管控，扩大市场份额，企业竞争力和行业地位得到进一步巩固和提升，合同订单较去年同期
有明显增长。截至三季度，公司整体销售收入23,052.14万元，较去年同期增加22.99%。
截至三季度，公司实现归属上市公司普通股股东的净利润2,809.19万元，较去年同期下降23.41%。净利润下降的主要原因是公司的募投项目新型功能膜专用设备生产基地项目建设基本完工，在建工程转入固定资产，固定资产折旧大幅度增加对公司净利润影响较大。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
2013年公司与地球卫士环保新材料股份有限公司及其下属公司签订102台ZM3B-1300Q三层共挤薄高效吹塑机组合同，合同金额合计人民币9945万元,合同已生效；截止至2015年9月30日，合同已交付部分，实现5073.5万营业收入，但因客户延迟交付时间未能完成交付计划；目前，该合同正在执行中。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
√适用□不适用
1、专利证书的取得
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利号|专利类型|专利权人|
|1|同心套筒式五层共挤吹膜机头|Nr. 21 2012 000 277.4|实用新型|广东金明精机股份有限公司|
|2|一种基材定长零张力浸涂装置|ZL 2014 2 0627547.X|实用新型|汕头市远东轻化装备有限公司|
|3|一种涂布机的展平装置|ZL 2014 2 0848361.7|实用新型|汕头市远东轻化装备有限公司|
|4|一种涂布机的抹平装置|ZL 2014 2 0848544.9|实用新型|汕头市远东轻化装备有限公司|
|5|一种涂布机的烘干装置|ZL 2014 2 0848203.1|实用新型|汕头市远东轻化装备有限公司|
|6|一种新型涂布机|ZL 2014 2 0848311.9|实用新型|汕头市远东轻化装备有限公司|
|7|一种自动收卷换卷装置|ZL 2015 2 0004563.8|实用新型|汕头市远东轻化装备有限公司|
|8|流涎机的在线回收系统|ZL 2013 1 0379430.4|发明|广东金明精机股份有限公司|
|9|能局部调节膜泡厚度的吹膜设备模头|ZL 2015 2 0151762.1|实用新型|广东金明精机股份有限公司|
|10|塑料薄膜收卷装置|ZL 2015 2 0159157.9|实用新型|广东金明精机股份有限公司|
|11|塑料薄膜流延设备的风刀调节装置|ZL 2015 2 0160050.6|实用新型|广东金明精机股份有限公司|
|12|双向拉伸PVDF薄膜吹塑机|ZL 2015 2 0160192.2|实用新型|广东金明精机股份有限公司|
|13|塑料薄膜吹膜法生产线|ZL 2015 2 0166992.5|实用新型|广东金明精机股份有限公司|
|14|热敏性塑料挤出机|ZL 2015 2 0167069.3|实用新型|广东金明精机股份有限公司|

2、关键技术人员的变化
（1）郭瑜华女士因个人原因辞去本公司第二届监事会职工监事职务，为保证公司监事会的正常运转，根据相关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》规定，公司于 2015年 7月 13日召开 2015年度第一次职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举黄汉彬先生为公司第二届监事会的职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满为止。
（2）李孟东先生因个人原因辞去本公司第二届监事会监事会主席、监事职务，为保证公司监事会的正常运转，根据相关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》规定，公司监事会提名袁彦平先生为公司第二届监事会监事，已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，并于2015年9月9日召开2015年度第二次临时股东大会决议通过，任期至第二届监事会任期届满为止。
（3）2015年9月29日，公司高级管理人员邱海涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理王在成先生代行董事会秘书职责。（公告编号：2015-073）
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|客户|金额|
|第一名|10,287,862.81|
|第二名|8,919,813.46|
|第三名|7,462,876.08|
|第四名|2,161,985.49|
|第五名|2,028,671.77|
|小计|30,861,209.61|

（1）报告期内公司前五大供应商发生变化，因行业的特殊性，供应商的变化不影响公司的经营。
（2）报告期内，公司前五大供应商维持合理的采购比例，占采购总额均不超过10%，公司不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%，或严重依赖于少数供应商的情况。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|客户|金额|
|第一名|14,188,034.18|
|第二名|13,341,880.35|
|第三名|12,707,692.31|
|第四名|7,794,871.79|
|第五名|6,632,478.63|
|小计|54,664,957.27|

（1）报告期内公司前五大客户发生变化，因行业的特殊性，客户的变化不影响公司的销售额。
（2）公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，强化内部管控，扩大市场份额，企业竞争力和行业地位得
到进一步巩固和提升，经营业绩平稳，公司总体销售收入实现较大幅度的增长，2015年截至第三季度公司实现营业收入23,052.14万元，同比增长22.99%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见第二节公司基本情况第二部分内容。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||公司严格遵守||||
|||《中华人民共||||
|||和国公司法》、||||
|||《中华人民共||||
|||和国证券法》、||||
|||《上市公司股||||
|||权激励管理办||||
|||法（试行）》及||||
|||《股权激励有||||
|||关事项备忘录1||||
|||号》、《股权激励||||
||||||截止本公告日，|
|||有关事项备忘||||
||广东金明精机||2013年12月13|股权激励计划|上述承诺人严|
|股权激励承诺||录2号》、《股权||||
||股份有限公司||日|期间|格信守承诺，未|
|||激励有关事项||||
||||||发生违反。|
|||备忘录3号》等||||
|||法律、法规的相||||
|||关规定，承诺：||||
|||“不为激励对象||||
|||依本激励计划||||
|||获取有关权益||||
|||提供贷款以及||||
|||其他任何形式||||
|||的财务资助，包||||
|||括为其贷款提||||
|||供担保。”||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
||公司股东及实|公司首次公开||||
||际控制人马镇|发行的股票在|||截止本公告日，|
|||||2011年12月29||
||鑫以及其配偶|证券交易所上|2011年10月17||上述承诺人严|
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||日－2014年12||
||余素琴、儿子马|市之日起三十|日||格信守承诺，未|
|||||月29日||
||佳圳、女婿王在|六个月内，不转|||发生违反。|
||成|让或者委托他||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||人管理其在公||||
|||司首次公开发||||
|||行股票前所持||||
|||有的公司股份，||||
|||也不由公司回||||
|||购其所持有的||||
|||该等股份。||||
|||基于对公司未||||
|||来发展的信心，||||
|||同时考虑到未||||
|||来可能适时存||||
|||在的股份增持||||
|||行为，自愿追加||||
|||承诺延长其所||||
||公司控股股东、|||||
|||持公司股票的||||
||实际控制人马|||||
|||限售期。所持有|||截止本公告日，|
||镇鑫先生及其|||2014年12月29||
|||的全部金明精|2014年12月29||上述承诺人严|
||家族成员余素|||日-2015年12月||
|||机股份（含应于|日||格信守承诺，未|
||琴女士、马佳圳|||29日||
|||2014年12月29|||发生违反。|
||先生和王在成|||||
|||日上市的有限||||
||先生|||||
|||售条件股）继续||||
|||延长锁定至||||
|||2015年12月29||||
|||日，即于2015||||
|||年12月29日前||||
|其他对公司中小股东所作承诺||不减持所持的||||
|||金明精机股份。||||
|||为避免今后与||||
|||公司之间可能||||
|||出现的同业竞||||
||公司控股股东、|争，维护公司全||||
||实际控制人马|体股东的利益||||
||镇鑫先生及其|和保证公司的||||
||家族成员余素|长期稳定发展，||||
||||||截止本公告日，|
||琴女士、马佳圳|公司所有自然||||
||||2011年10月17||上述承诺人严|
||先生和王在成|人股东已出具||长期有效||
||||日||格信守承诺，未|
||先生、王氙先|了《关于与广东||||
||||||发生违反。|
||生、刘书林先|金明精机股份||||
||生、汕头市龙湖|有限公司避免||||
||区富祥投资有|和消除同业竞||||
||限公司|争的承诺函》，||||
|||具体承诺内容||||
|||如下：“为杜绝||||
|||出现同业竞争||||

||
|-|
|等损害广东金|
|明精机股份有|
|限公司的利益|
|及其中小股东|
|的权益的情形，|
|本人出具本承|
|诺函，并对此承|
|担相应的法律|
|责任。第一条|
|在本人作为金|
|明精机股东期|
|间，本人不在任|
|何地域以任何|
|形式，从事法|
|律、法规和中国|
|证券监督管理|
|委员会规章所|
|规定的可能与|
|金明精机构成|
|同业竞争的活|
|动。第二条 本|
|人从第三方获|
|得的商业机会|
|如果属于金明|
|精机主营业务|
|范围之内的，则|
|本人将及时告|
|知金明精机，并|
|尽可能地协助|
|金明精机取得|
|该商业机会。第|
|三条 本人不|
|以任何方式从|
|事任何可能影|
|响金明精机经|
|营和发展的业|
|务或活动，包|
|括：（一）利用|
|现有的社会资|
|源和客户资源|
|阻碍或者限制|
|金明精机的独|
|立发展；二）在|
|社会上散布不|

||||
|-|-|-|
|||利于金明精机|
|||的消息；（三）|
|||利用对金明精|
|||机的控股或者|
|||控制地位施加|
|||不良影响，造成|
|||金明精机高级|
|||管理人员、研发|
|||人员、技术人员|
|||等核心人员的|
|||异常变动；（四）|
|||从金明精机招|
|||聘专业技术人|
|||员、销售人员、|
|||高级管理人员；|
|||（五）捏造、散|
|||布不利于金明|
|||精机的消息，损|
|||害金明精机的|
|||商誉。第四条|
|||本人将督促本|
|||人的配偶、父|
|||母、子女及其配|
|||偶、兄弟姐妹及|
|||其配偶，本人配|
|||偶的父母、兄弟|
|||姐妹，子女配偶|
|||的父母，以及本|
|||人投资的企业，|
|||同受本承诺函|
|||的约束。”|
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||无||
|（如有）|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金总额|34,523.73|||
|||本季度投入募集资金总额|270|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|||
|累计变更用途的募集资金总额|0|已累计投入募集资金总额||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||||截止报||项目可|
||是否已|||||截至期|项目达到|||||
|||募集资金||本报告|截至期末|||本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和|变更项||调整后投|||末投资|预定可使|||||
|||承诺投资||期投入|累计投入|||期实现|累计实|到预计|否发生|
|超募资金投向|目(含部||资总额(1)|||进度(3)|用状态日|||||
|||总额||金额|金额(2)|||的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|||||＝(2)/(1)|期|||||
||||||||||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|新型功能膜专用||||||||||||
||||||||2015年06|||||
|设备生产基地项|否|18,169.83|24,141.45|241.9|24,062.36|99.67%||90.36|2832.46|否|否|
||||||||月30日|||||
|目||||||||||||
|技术中心项目|否|2,000|2,000|28.1|1,562.47|78.12%|||||否|
|承诺投资项目小||||||||||||
||--|20,169.83|26,141.45|270|25,624.83|--|--|90.36|2832.46|--|--|
|计||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
|收购子公司股权|否||2,782.28||2,782.28|100.00%|||||否|
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--||2,800||2,800|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--||2,800||2,800|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小||||||||||||
||--||8,382.28||8,382.28|--|--|||--|--|
|计||||||||||||
|合计|--|20,169.83|34,523.73|270|34,007.11|--|--|90.36|2832.46|--|--|
|未达到计划进度||||||||||||
|或预计收益的情||||||||||||
||无|||||||||||
|况和原因（分具体||||||||||||
|项目）||||||||||||
|项目可行性发生||||||||||||
|重大变化的情况|项目可行性未发生重大变化。|||||||||||
|说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||1、扣除发行费用后超募资金143,539,002.66元， 2012年1月13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司拟使用超募资金中的28,000,000.00元用于偿还银行贷款。 2、2012年8月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的25,000,000.00元暂时补充流动资金，期限不超过公司董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。 3、2012年12月7日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用部分超募资金对新型功能膜专用设备生产基地项目追加投资的议案》，公司拟使用超募资金中的59,716,200.00元对新型功能膜专用设备生产基地项目追加投资，进一步完善项目建设。 4、公司2013年3月14日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于试用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金2800万元永久性补充流动资金。 5、公司2013年7月18日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于利用部|||||||||||
|超募资金的金额、||||||||||||
|用途及使用进展||||||||||||
|情况||||||||||||

|||
|-|-|
||分超募资金和自有资金收购汕头市远东轻化装备有限公司80%股权的议案》，公司拟使用超募资金2782.28万元及自有资金4217.72万元向叶培君收购其所持有汕头市远东轻化装备有限公司80%股权。|
||不适用|
|募集资金投资项||
|目实施地点变更||
|情况||
||不适用|
|募集资金投资项||
|目实施方式调整||
|情况||
||适用|
||为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。新型功能膜专用设备生产基地项目先期投入自筹资金65,410,422.72元，其中：土地款20,120,587.00元，建筑工程款19,394,874.00元，机器设备款25,894,961.72元。广东正中珠江会计师事务所已对此进行审验，在2012年1月6日出具了《关于广东金明精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》广会所专字[2012]第10002030288号。公司于2012年1月13日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币65,410,422.72元置换预先投入的自筹资金。|
|募集资金投资项||
|目先期投入及置||
|换情况||
||适用|
|用闲置募集资金||
||2012年8月23日，公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的25,000,000.00元暂时补充流动资金，期限不超过公司董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。2013年2月已偿还至募集资金专户。|
|暂时补充流动资||
|金情况||
|项目实施出现募|不适用|
|集资金结余的金||
|额及原因||
|尚未使用的募集||
||存放于募集资金专户|
|资金用途及去向||
||1、公司于2013 年5 月20 日至2013 年5 月24 日接受了广东证监局的现场检查，并于 2013 年 6 月|
||3 日收到广东证监局《关于对广东金明精机股份有限公司的监管关注函》。《关注函》指出，公司从募集|
||资金专户转出547 万元到基本账户，作为募投项目新型功能膜专用设备生产基地项目零星支付资金。该|
||行为违反了《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告|
||[2012]44 号）第四条、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）第一|
||条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第6.3 条等有关规定。截至2013 年5 月27 日，|
|募集资金使用及||
||公司基本账户上述暂存款已使用114.66万元，结存432.33 万元。公司已于5 月27 日将结存款项全额|
|披露中存在的问||
||划回募集资金专户。 2、公司于2013年7月18日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于|
|题或其他情况||
||利用部分超募资金和自有资金收购汕头市远东轻化装备有限公司80%股权的议案》，公司拟使用超募资|
||金2782.28万元及自有资金4217.72万元向叶培君收购其所持有汕头市远东轻化装备有限公司80%股权。|
||在用超募资金支付股权款的同时，该次交易的律师费用400,000.00元也直接在超募资金专户中支付了。|
||期后公司发现该项处理不当并于2014年3月以自有资金400,000.00元转回募集资金专户。今后公司将|
||继续加强相关人员对募集资金存放、使用、管理的学习，严格执行《募集资金管理制度》，加强募集资|
||金的使用管理。|

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
2015年7月15日，公司与清华大学正式签署了《清华大学（机械工程系）与广东金明精机股份有限公司联合建立智能康复机器人联合研究中心合作协议书》，并经2015年7月16日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，本次合作及相关投资标志着公司正式进入服务机器人和医疗健康产业，对公司实现一定程度上的产业转型升级具有重要意义，同时充分体现了公司的上下游产业延伸战略，将对公司未来主营业务产生积极而且重大的影响。
公司与清华大学（机械工程系）本着友好合作、互惠互利、优势互补、共同发展“双赢”的原则，在智能机械、健康与康复器械领域，充分利用清华大学（机械工程系）的智能与生物机械的学科特长，结合广东金明精机股份有限公司的材料加工、机械制造、产品市场营销以及资金优势，经过双方详细全面的磋商，决定联合成立“清华大学（机械工程系）与广东金明精机股份有限公司智能康复机器人联合研究中心”（以下简称“联合研究中心”）。根据联合研究中心的研究成果，公司后续将与清华大学及相关合作伙伴开展康复机器人产品产业化工作，公司将根据各项工作的实际开展情况及时进行公告，因产业化项目尚存在较多的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
2015年4月7日公司召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配方案》。公司2014年度利润分配方案为：经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，可供分配利润为190,925,277.49元，资本公积余额为351,389,736.34元，2014年实现归属于上市公司普通股股东的净利润60,162,242.57元。以公司现有总股本121,299,000股为基数，向全体股东每10股派0.499530元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.449577元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.474553元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.990601股。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东金明精机股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|126,732,105.24|205,373,715.07|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|23,309,565.63|6,695,603.50|
|应收账款|128,561,181.06|112,995,246.91|
|预付款项|41,145,678.54|31,433,403.84|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,769,615.19|1,488,416.51|
|买入返售金融资产|||
|存货|194,458,489.95|157,279,223.32|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,501,898.09|5,143,194.75|
|流动资产合计|523,478,533.70|520,408,803.90|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|316,243,139.67|164,324,883.77|
|在建工程|42,751,635.88|168,497,681.51|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|115,127,966.21|114,778,224.94|
|开发支出|||
|商誉|4,899,272.08|4,899,272.08|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,968,265.59|3,895,252.41|
|其他非流动资产|4,959,458.37|24,912,887.98|
|非流动资产合计|487,949,737.80|481,308,202.69|
|资产总计|1,011,428,271.50|1,001,717,006.59|
|流动负债：|||
|短期借款|167,890,000.00|157,890,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,563,814.65|7,403,704.17|
|应付账款|30,576,509.25|34,530,639.05|
|预收款项|19,096,456.37|35,794,383.93|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,054,234.63|1,111,529.67|
|应交税费|3,684,917.02|7,448,187.05|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|12,894,001.69|6,171,895.15|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|237,759,933.61|250,350,339.02|
|非流动负债：|||
|长期借款|28,000,000.00|31,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|16,456,637.92|16,079,310.34|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|6,648,312.62|6,648,312.62|
|非流动负债合计|51,104,950.54|53,727,622.96|
|负债合计|288,864,884.15|304,077,961.98|
|所有者权益：|||
|股本|242,483,991.00|121,185,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|231,375,525.34|351,389,736.34|
|减：库存股|6,648,312.62|6,648,312.62|
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|23,257,025.16|23,257,025.16|
|一般风险准备|||
|未分配利润|212,957,954.33|190,925,277.49|
|归属于母公司所有者权益合计|703,426,183.21|680,108,726.37|
|少数股东权益|19,137,204.14|17,530,318.24|
|所有者权益合计|722,563,387.35|697,639,044.61|
|负债和所有者权益总计|1,011,428,271.50|1,001,717,006.59|

法定代表人：马镇鑫 主管会计工作负责人：曾广克 会计机构负责人：郭云德2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|96,513,141.49|191,672,683.96|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|20,069,565.63|4,799,603.50|
|应收账款|98,158,532.45|86,214,661.51|
|预付款项|26,412,967.15|25,680,216.62|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|95,719,657.21|60,831,982.70|
|存货|113,021,947.51|91,406,020.71|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,518,476.38|4,016,167.12|
|流动资产合计|452,414,287.82|464,621,336.12|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|106,800,000.00|95,000,000.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|251,128,337.99|114,379,074.27|
|在建工程|34,917,327.76|168,040,221.51|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|33,700,158.55|31,394,693.97|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,294,019.36|3,221,006.18|
|其他非流动资产|4,959,458.37|4,986,887.98|
|非流动资产合计|434,799,302.03|417,021,883.91|
|资产总计|887,213,589.85|881,643,220.03|
|流动负债：|||
|短期借款|99,950,000.00|89,950,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||3,274,081.17|
|应付账款|18,484,743.62|25,953,680.33|
|预收款项|9,385,574.43|21,825,142.36|
|应付职工薪酬|16,416.98|19,366.11|
|应交税费|2,019,718.48|5,742,401.46|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|12,858,653.47|6,054,250.30|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|142,715,106.98|152,818,921.73|
|非流动负债：|||
|长期借款|28,000,000.00|31,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|16,456,637.92|16,079,310.34|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|6,648,312.62|6,648,312.62|
|非流动负债合计|51,104,950.54|53,727,622.96|
|负债合计|193,820,057.52|206,546,544.69|
|所有者权益：|||
|股本|242,483,991.00|121,185,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|231,375,525.34|351,389,736.34|
|减：库存股|6,648,312.62|6,648,312.62|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|23,257,025.16|23,257,025.16|
|未分配利润|202,925,303.45|185,913,226.46|
|所有者权益合计|693,393,532.33|675,096,675.34|
|负债和所有者权益总计|887,213,589.85|881,643,220.03|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|57,696,530.65|49,172,336.81|
|其中：营业收入|57,696,530.65|49,172,336.81|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|54,446,214.87|37,307,486.22|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|38,400,294.79|27,728,275.67|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|316,869.77|230,497.89|
|销售费用|3,928,463.90|2,334,276.60|
|管理费用|9,399,558.73|6,968,055.34|
|财务费用|2,401,027.68|46,380.72|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,250,315.78|11,864,850.59|
|加：营业外收入|1,380,653.14|884,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|301,838.78||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,329,130.14|12,748,850.59|
|减：所得税费用|1,004,523.01|1,307,574.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,324,607.13|11,441,276.33|
|归属于母公司所有者的净利润|3,314,739.62|11,511,192.49|
|少数股东损益|9,867.51|-69,916.16|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|3,324,607.13|11,441,276.33|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||3,314,739.62|11,511,192.49|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|9,867.51|-69,916.16|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马镇鑫 主管会计工作负责人：曾广克 会计机构负责人：郭云德4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|28,861,842.76|37,783,096.49|
|减：营业成本|17,745,957.00|20,655,633.81|
|营业税金及附加|152,526.90|176,518.00|

||||
|-|-|-|
|销售费用|2,549,721.11|1,596,592.87|
|管理费用|6,330,408.51|4,409,622.88|
|财务费用|445,574.92|-1,269,702.45|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,637,654.32|12,214,431.38|
|加：营业外收入|1,160,653.14|884,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|301,838.78||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,496,468.68|13,098,431.38|
|列）|||
|减：所得税费用|502,135.65|1,307,574.26|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,994,333.03|11,790,857.12|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,994,333.03|11,790,857.12|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.05|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|230,521,435.94|187,435,579.07|
|其中：营业收入|230,521,435.94|187,435,579.07|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|199,193,840.64|149,686,917.62|
|其中：营业成本|148,475,426.28|114,037,348.89|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,795,866.92|1,155,632.26|
|销售费用|13,420,623.70|9,203,775.32|
|管理费用|28,259,370.53|21,987,283.17|
|财务费用|6,755,798.66|2,669,013.72|
|资产减值损失|486,754.55|633,864.26|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|31,327,595.30|37,748,661.45|
|加：营业外收入|2,546,661.16|2,955,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|314,552.19|26,345.15|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|33,559,704.27|40,677,316.30|
|减：所得税费用|5,360,892.61|4,071,861.45|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|28,198,811.66|36,605,454.85|
|归属于母公司所有者的净利润|28,091,925.76|36,677,055.42|
|少数股东损益|106,885.90|-71,600.57|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|28,198,811.66|36,605,454.85|
|归属于母公司所有者的综合收益|28,091,925.76||
|||36,677,055.42|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|106,885.90|-71,600.57|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.12|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.12|0.15|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|144,083,866.15|147,066,118.24|
|减：营业成本|87,676,510.95|88,586,188.30|
|营业税金及附加|1,423,069.37|960,563.86|
|销售费用|9,915,911.64|6,977,984.42|
|管理费用|18,733,406.52|14,013,784.93|
|财务费用|1,352,824.01|-1,976,368.37|
|资产减值损失|486,754.55|633,864.26|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|24,495,389.11|37,870,100.84|
|加：营业外收入|2,319,362.42|2,955,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|314,552.19|26,345.15|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||26,500,199.34|40,798,755.69|
|列）|||
|减：所得税费用|3,428,873.43|3,835,297.99|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,071,325.91|36,963,457.70|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|23,071,325.91|36,963,457.70|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.10|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.10|0.15|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|249,973,620.29|205,357,665.91|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|673,690.82||
|收到其他与经营活动有关的现金|7,306,087.49|7,550,646.31|
|经营活动现金流入小计|257,953,398.60|212,908,312.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|239,892,878.08|182,873,761.14|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||37,162,612.90|31,599,876.85|
|金|||
|支付的各项税费|24,638,258.51|21,474,961.63|
|支付其他与经营活动有关的现金|15,193,292.96|11,941,916.22|
|经营活动现金流出小计|316,887,042.45|247,890,515.84|
|经营活动产生的现金流量净额|-58,933,643.85|-34,982,203.62|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||800.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||800.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||18,030,076.27|18,807,345.30|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|18,030,076.27|18,807,345.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,030,076.27|-18,806,545.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|10,667,343.15||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|123,940,000.00|144,950,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|8,066,773.42|12,256,971.89|
|筹资活动现金流入小计|142,674,116.57|157,206,971.89|
|偿还债务支付的现金|116,879,914.52|122,010,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||17,069,824.00|16,084,929.84|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|5,094,170.67|9,939,012.54|
|筹资活动现金流出小计|139,043,909.19|148,033,942.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,630,207.38|9,173,029.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||81,295.18|131,124.25|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-73,252,217.56|-44,484,595.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|199,503,154.93|165,792,145.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|126,250,937.37|121,307,550.08|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|158,066,086.54|151,534,416.72|
|收到的税费返还|673,690.82||
|收到其他与经营活动有关的现金|6,969,322.53|7,475,778.52|
|经营活动现金流入小计|165,709,099.89|159,010,195.24|
|购买商品、接受劳务支付的现金|147,728,151.51|123,518,970.81|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||24,954,163.13|20,284,439.66|
|金|||
|支付的各项税费|18,182,848.56|14,997,287.89|
|支付其他与经营活动有关的现金|12,222,142.39|9,554,395.67|
|经营活动现金流出小计|203,087,305.59|168,355,094.03|
|经营活动产生的现金流量净额|-37,378,205.70|-9,344,898.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||800.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|161,060,085.48|96,528,133.30|
|投资活动现金流入小计|161,060,085.48|96,528,933.30|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,647,228.25|18,720,326.97|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|11,800,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|196,000,000.00|126,528,133.30|
|投资活动现金流出小计|223,447,228.25|145,248,460.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-62,387,142.77|-48,719,526.97|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|9,167,343.15||
|取得借款收到的现金|63,950,000.00|84,950,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|4,137,150.42|5,577,571.89|
|筹资活动现金流入小计|77,254,493.57|90,527,571.89|
|偿还债务支付的现金|56,950,000.00|67,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,609,230.06|11,364,679.96|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,160,039.14|9,939,012.54|
|筹资活动现金流出小计|69,719,269.20|88,303,692.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|7,535,224.37|2,223,879.39|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|47,692.91|121,991.66|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-92,182,431.19|-55,718,554.71|
|加：期初现金及现金等价物余额|103,764,747.56|159,483,302.27|
|六、期末现金及现金等价物余额|11,582,316.37|103,764,747.56|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。