浙江富春江环保热电股份有限公司
Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.
（浙江省富阳市灵桥镇春永路 188号）
2013年年度报告
股票代码：002479
简称：富春环保
披露时间：二○一四年三月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人吴斌、主管会计工作负责人骆琴明及会计机构负责人(会计主管人员)骆琴明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2第二节公司简介................................................................................................................................ 6第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8第四节董事会报告.......................................................................................................................... 10第五节重要事项.............................................................................................................................. 32第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 38第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 45第八节公司治理.............................................................................................................................. 55第九节内部控制.............................................................................................................................. 62第十节财务报告.............................................................................................................................. 64第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 151
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、富春环保|指|浙江富春江环保热电股份有限公司|
|新材料|指|浙江富春环保新材料有限公司|
|新能源|指|浙江富春环保新能源有限公司|
|东港热电|指|衢州东港环保热电有限公司|
|新港热电|指|常州市新港热电有限公司|
|小额贷款公司|指|富阳市永通小额贷款有限公司|
|汇丰纸业|指|浙江汇丰纸业有限公司|
|行业分类中电力、蒸汽、冷轧钢卷和煤炭的|||
||指|万千瓦时、万吨、万吨、万吨|
|数量单位分别|||

重大风险提示
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|富春环保|股票代码|002479|
|变更后的股票简称（如有）|无|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|浙江富春江环保热电股份有限公司|||
|公司的中文简称|富春环保|||
|公司的外文名称（如有）|Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD|||
|公司的外文名称缩写（如有）|ZFET Co.,LTD|||
|公司的法定代表人|吴斌|||
|注册地址|浙江省富阳市灵桥镇春永路188号|||
|注册地址的邮政编码|311418|||
|办公地址|浙江省富阳市灵桥镇春永路188号|||
|办公地址的邮政编码|311418|||
|公司网址|www.zhefuet.com|||
|电子信箱|zhangjie@zhefuet.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张杰|胡斌|
|联系地址|浙江省富阳市灵桥镇春永路188号|浙江省富阳市灵桥镇春永路188号|
|电话|0571-63553779|0571-63553779|
|传真|0571-63553789|0571-63553789|
|电子信箱|zhangjie@zhefuet.com|252397520@qq.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司年度报告备置地点|董事会办公室|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||浙江省工商行政管||||
|首次注册|2003年12月25日||330183000011082|330183757210368|75721036-8|
|||理局||||
|||浙江省工商行政管||||
|报告期末注册|2013年06月07日||330183000011082|330183757210368|75721036-8|
|||理局||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||无变更||||
|有）||||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无变更||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|杭州市西溪路128号|
|签字会计师姓名|叶卫民、陈世薇|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|3,167,752,858.11|2,706,121,160.16|17.06%|1,165,583,167.18|
|归属于上市公司股东的净利润|142,977,476.20|233,769,016.94|||
||||-38.84%|190,264,966.78|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||135,502,299.22|228,634,124.24|-40.73%|186,307,457.74|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|567,194,545.45|193,768,395.80|||
||||192.72%|59,686,630.76|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.32|-40.63%|0.26|
|稀释每股收益（元/股）|0.19|0.32|-40.63%|0.26|
|加权平均净资产收益率（%）|7.17%|12.42%|-5.25%|10.34%|
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|总资产（元）|3,582,056,318.28|2,861,400,542.71|25.19%|2,104,106,222.24|
|归属于上市公司股东的净资产|2,038,889,034.42|2,013,107,273.38|||
||||1.28%|1,908,031,931.44|
|（元）|||||

二、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|77,481.88||||
|值准备的冲销部分）|||||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、|804,185.29||||
|||883,658.48|454,781.21||
|减免|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|11,307,565.22||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||8,892,541.78|6,380,141.78||
|受的政府补助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|181,089.12||||
|占用费|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,813,896.22|-4,507,421.28|-2,179,030.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||3,128,857.22|||
|小 计|||||
|减：所得税影响额|1,931,473.03|1,688,115.60|698,383.95||
|少数股东权益影响额（税后）|1,149,775.28|1,574,627.90|||
|合计|7,475,176.98|5,134,892.70|3,957,509.04|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
2013年，国内宏观经济持续低迷，公司下游造纸行业景气度下滑。面对复杂的经济环境，公司董事会和经营管理层牢牢把握国家鼓励并购重组的契机，按照既定的工作部署和经营计划，积极展开横向拓展和产业链整合，努力提升公司核心竞争力；同时进一步加强内部基础管理，巩固公司治理成果，使得各项工作得到健康、有序、稳步推进。
报告期内，公司成功收购了常州市新港热电有限公司70%股权和富阳市永通小额贷款有限公司30%股权。收购新港热电，标志着公司“异地复制”产业发展模式进入成熟阶段，壮大了公司主营业务，也提升了公司的综合竞争力；收购小额贷款公司，能充分发挥公司资本和资金的优势，提高资金使用效率，有助于优化公司产业结构，提升公司整体竞争力和影响力。
报告期内，公司进行了2012年度的利润分配，以丰厚的投资收益回报广大投资者。公司还开展了“管理提升”和“降本增效”活动，优化了生产管控模式，有效降低了公司运营成本。
报告期内，公司实现营业收入316,775.29万元，较去年同期增长17.06%；但受国内宏观经济形势的影响，实现利润总额21,282.67万元，较去年同期下降31.65%；实现归属于上市公司股东的净利润14,297.75万元，较去年同期下降38.84%。
二、主营业务分析
1、概述
2013年度公司主营业务分析如下：
（1）营业收入：本期公司实现营业收入316,775.29万元，较上年同期增加了46,163.17万元，增长了17.06%，主要系本期新港热电新纳入合并财务报表范围及新材料公司销售收入增加所致；
（2）营业成本：本期公司营业成本280,306.35万元，较上年同期增加了49,807.60万元，增长了21.61%，主要系本期销售收入的增加，相应销售成本增加所致；
（3）利润总额：本期公司实现利润总额21,282.67万元，较上年同期减少了9,854.42万元，下降了31.65%，主要受下游企业影响所致；
（4）经营活动产生的现金流量净额：本期公司经营活动产生的现金流量净额为56,719.45万元，较上年同期增加了37,342.61万元，增长了192.72%，主要系本期票据支付增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：
公司始终坚持通过异地复制的扩张模式践行“拓展循环经济，实现持续发展”的战略，并以政策为导向，优化产业结构，适时推进发展多元化新兴产业。报告期内，公司收购了新港热电和小额贷款公司，新设立了新材料和汇丰纸业两家子公司，扩大了主营业务规模，优化了产业结构，提升了公司综合竞争力。公司发展战略和经营计划得到有效的贯彻和落实。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2012年度|2013年度|同比增减情况|
|营业收入|2,706,121,160.16|3,167,752,858.11|17.06%|
|1、主营业务收入|2,660,801,083.49|3,116,912,254.55|17.14%|
|2、其他业务收入|45,320,076.67|50,840,603.56|12.18%|
|营业成本|2,304,987,497.33|2,803,063,502.92|21.61%|
|1、主营业务成本|2,291,605,104.97|2,784,232,472.93|21.50%|
|2、其他业务成本|13,382,392.36|18,831,029.99|40.71%|

说明：
1、主营业务收入及其成本增加主要系2013年度公司热电销售业务增加所致；
2、其他业务收入及其成本增加主要系2013年度新材料子公司废料销售增加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|电力、蒸汽、热水的生|销售量|103,616.54|83,141|24.63%|
|产和供应业（电力）|生产量|122,526.81|98,418|24.5%|
|电力、蒸汽、热水的生|销售量|683.43|563|21.39%|
|产和供应业（蒸汽）|生产量|624.69|519|20.36%|
||销售量|27.12|20|35.6%|
|黑色金属冶炼及压延加|||||
||生产量|27.43|20|37.15%|
|工业（冷轧钢卷）|||||
||库存量|0.31|1|-69%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||销售量|258.12|195|32.37%|
|贸易（煤炭）|||||
||库存量|10.25|0||

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
本期黑色金属冶炼及压延加工业（冷轧钢卷）产销量增加30%以上主要系本期新材料子公司产销量增加所致；
本期贸易（煤炭）销量增加30%以上主要系新能源子公司贸易量增加所致。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|1,543,745,457.90|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|48.72%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|客户 1|490,316,665.34|15.48%|
|2|客户 2|371,702,911.46|11.73%|
|3|客户 3|298,873,884.21|9.43%|
|4|客户 4|267,803,091.44|8.45%|
|5|客户 5|115,048,905.45|3.63%|
|合计|——|1,543,745,457.90|48.72%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|电力、蒸汽、热|直接材料|750,941,042.05|26.97%|707,286,501.95|30.86%|-3.89%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|水的生产和供应|||||||
|电力、蒸汽、热|||||||
||直接人工|25,910,460.85|0.93%|20,586,379.26|0.9%|0.03%|
|水的生产和供应|||||||
|电力、蒸汽、热|||||||
||制造费用|238,591,936.64|8.57%|144,963,860.93|6.33%|2.24%|
|水的生产和供应|||||||
|电力、蒸汽、热|||||||
||其他|72,720,942.05|2.61%|88,918,801.77|3.88%|-1.27%|
|水的生产和供应|||||||
|黑色金属冶炼及|||||||
||直接材料|473,698,480.36|17.01%|129,518,735.94|5.65%|11.36%|
|压延加工业|||||||
|黑色金属冶炼及|||||||
||直接人工|3,723,035.28|0.13%|3,483,049.29|0.15%|-0.02%|
|压延加工业|||||||
|黑色金属冶炼及|||||||
||制造费用|33,373,143.44|1.2%|26,992,612.86|1.18%|0.02%|
|压延加工业|||||||
|黑色金属冶炼及|||||||
||其他|29,023,101.99|1.04%|3,917,676.66|0.17%|0.87%|
|压延加工业|||||||
|贸易|直接材料|1,156,250,330.28|41.53%|1,165,937,486.31|50.88%|-9.35%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|电力|直接材料|273,401,197.30|9.82%|220,297,751.28|9.61%|0.21%|
|电力|直接人工|8,700,630.00|0.31%|6,442,286.84|0.28%|0.03%|
|电力|制造费用|81,451,496.76|2.93%|45,364,887.20|1.98%|0.95%|
|电力|其他|30,432,626.73|1.09%|1,039,981.94|0.05%|1.04%|
|蒸汽|直接材料|477,539,844.75|17.15%|572,584,281.81|24.98%|-7.83%|
|蒸汽|直接人工|17,209,830.85|0.62%|14,144,092.42|0.62%|0%|
|蒸汽|制造费用|157,140,439.88|5.64%|99,598,973.73|4.35%|1.29%|
|蒸汽|其他|42,288,315.32|1.52%|2,283,288.69|0.1%|1.42%|
|冷轧钢卷|直接材料|473,698,480.36|17.01%|129,518,735.94|5.65%|11.36%|
|冷轧钢卷|直接人工|3,723,035.28|0.13%|3,483,049.29|0.15%|-0.02%|
|冷轧钢卷|制造费用|33,373,143.44|1.2%|26,992,612.86|1.18%|0.02%|
|冷轧钢卷|其他|29,023,101.99|1.04%|3,917,676.66|0.17%|0.87%|
|煤炭|直接材料|1,156,250,330.28|41.53%|1,165,937,486.31|50.88%|-9.35%|

说明：
无
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|1,513,751,902.53|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|53.65%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|供应商 1|472,479,082.01|16.75%|
|2|供应商 2|401,514,550.45|14.23%|
|3|供应商 3|265,225,893.06|9.4%|
|4|供应商 4|205,524,914.93|7.28%|
|5|供应商 5|169,007,462.07|5.99%|
|合计|——|1,513,751,902.53|53.65%|

4、费用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|变动幅度|
|销售费用|366.05|312.78|17.03%|
|管理费用|11,398.89|9,529.69|19.61%|
|财务费用|4,615.02|691.82|567.08%|
|所得税费用|21,282.67|5,756.92|-44.40%|

说明：
（1）财务费用增长567.08%，主要系本期新增借款所承担的利息费用和债券利息费用增加所致；
（2）所得税费用下降44.40%，主要系利润总额减少所致。
5、研发支出
（1）垃圾飞灰稳定化技术的研发
立项目的：对循环流化床飞灰进行稳定化处置，拟采用“螯合剂+飞灰”的方式实现对生活垃圾焚烧飞灰的稳定化处置，使相关指标低于国家新标准限值。
研发进展：该项目已经完成研发工作。
（2）循环硫化床锅炉低氮燃烧技术的研发
立项目的：公司对污染物的排放一直严格执行国家和地方的相关规定和要求达标排放，为
了实现氮氧化物长期稳定达标排放，公司启动了循环硫化床锅炉低氮燃烧技术的研发立项工
作。
研发进展：该项目已经完成研发工作。
（3）主蒸汽管道疏水优化技术的研发
立项目的：针对公司主蒸汽管道疏水系统的实际情况，为进一步提高机组整体的安全性和可靠性，公司决定对主蒸汽管道疏水系统进行优化升级，特立项主蒸汽管道疏水优化技术的研发。
研发进展：该项目已经完成研发工作。
（4）污泥干化浓缩技术的优化
立项目的：为了提升污泥干化浓缩技术的稳定性，公司启动了污泥干化浓缩技术的优化的研发立项工作。
研发进展：该项目已经完成研发工作。
（5）CFB燃煤锅炉全过程烟气脱硝技术的研发
立项目的：为了更好地满足不断提高的NOX排放标准，公司启动了CFB燃煤锅炉全过程烟气脱硝技术的研发立项工作。
研发进展：目前，该项目已经完成对氨喷射点的布置、喷射角度、喷射强度等进行优化，完成液相催化氧化结合湿式吸收技术的研发。
本期公司研发费用发生额为3,986.74万元，占净资产的1.96%，占营业收入的1.26%，较上年同期占比略有下降。
（6）新型高低能耗产生蒸汽的装置的研发
立项目的：对公司蒸汽发生系统、烟气预热系统和控制系统进行技术改造，提高装置热能利用率。
研发进展：该项目已经完成研发工作。
（7）污泥干化系统及污泥处理设备、工艺的研究与开发
立项目的：为了更好地满足不断提高的NOX排放标准，公司启动了CFB燃煤锅炉全过程烟气脱硝技术的研发立项工作。
研发进展：目前，该项目已经完成对氨喷射点的布置、喷射角度、喷射强度等进行优化，完成液相催化氧化结合湿式吸收技术的研发。
本期公司研发费用发生额为3,986.74万元，占净资产的1.96%，占营业收入的1.26%，较上年同期占比略有下降。
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|3,886,535,030.72|3,001,439,224.40|29.49%|
|经营活动现金流出小计|3,319,340,485.27|2,807,670,828.60|18.22%|
|经营活动产生的现金流量净|567,194,545.45|193,768,395.80||
||||192.72%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|41,272,710.73|7,421,400.00|456.13%|
|投资活动现金流出小计|859,379,624.73|543,467,158.11|58.13%|
|投资活动产生的现金流量净|-818,106,914.00|-536,045,758.11||
||||-52.62%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|466,268,080.00|469,880,000.00|-0.77%|
|筹资活动现金流出小计|378,199,840.85|284,966,574.62|32.72%|
|筹资活动产生的现金流量净|88,068,239.15|184,913,425.38||
||||-52.37%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-162,844,129.40|-157,363,936.93|-3.48%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额
本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了192.72%，主要系本期票据支付增加及原材料采购支出减少所致。
（2）投资活动现金流入小计
本期投资活动现金流入小计比上年同期数增加了456.13%，主要系新港热电股权受让代垫个税款所致。
（3）投资活动现金流出小计
本期投资活动现金流出小计比上年同期数增加了58.13%，主要系投资收购活动支出增加所致。
（4）投资活动产生的现金流量净额
本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了52.62%，主要系投资收购活动支出增加所致。
（5）筹资活动现金流出小计
本期筹资活动现金流出小计比上年同期减少了32.72%，主要系本期归还银行借款现金支出增加所致。
（6）筹资活动产生的现金流量净额
本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了52.37%，主要系本期归还银行借款现金支出增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异主要系本期票据支付增加及原材料采购支出减少所致。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|电力、蒸汽、热|||||||
||1,383,831,179.20|1,088,164,381.59|21.37%|7.52%|13.14%|-3.9%|
|水的生产和供应|||||||
|黑色金属冶炼及|||||||
||562,426,540.82|539,817,761.06|4.02%|211.38%|229.33%|-5.23%|
|压延加工业|||||||
|贸易|1,170,654,534.53|1,156,250,330.28|1.23%|-1.89%|-0.83%|-1.05%|
|分产品|||||||
|电力|494,860,876.70|393,985,950.80|20.38%|22.76%|30.9%|-4.96%|
|蒸汽|888,970,302.50|694,178,430.79|21.91%|0.57%|5.05%|-3.33%|
|煤炭销售|1,170,654,534.53|1,156,250,330.28|1.23%|-1.89%|-0.83%|-1.05%|
|冷轧钢卷|562,426,540.82|539,817,761.06|4.02%|211.38%|229.33%|-5.23%|
|分地区|||||||
|浙江省|1,892,330,787.27|1,661,904,407.07|12.18%|-1.38%|6.31%|-6.35%|
|上海市|1,660,048.03|1,286,852.42|22.48%|-93.69%|-94.59%|12.9%|
|山东省|16,391,116.91|16,129,284.03|1.6%|-33.81%|-33.5%|-0.46%|
|江苏省|820,812,768.57|725,355,875.24|11.63%|98.58%|76.98%|10.78%|
|安徽省|330,494,890.55|325,215,541.43|1.6%|19.08%|20.24%|-0.94%|
|陕西省|33,637,908.55|33,100,574.18|1.6%||||

|||||
|-|-|-|-|
|广东省|21,584,734.67|21,239,938.57|1.6%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||445,839,679.59||531,158,977.30||||
|货币资金||12.45%||18.56%|-6.11%||
||275,789,517.33||225,879,981.09||||
|应收账款||7.7%||7.89%|-0.19%||
||147,000,597.33||87,349,541.64||||
|存货||4.1%||3.05%|1.05%||
||302,186,404.73|||||主要系本期公司收购富阳市永通小|
|长期股权投资||8.44%|||8.44%||
|||||||额贷款有限公司30%股权。|
||1,413,215,770.60||1,147,188,032.61||||
|固定资产||39.45%||40.09%|-0.64%||
||129,842,854.00||108,083,306.27||||
|在建工程||3.62%||3.78%|-0.16%||

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||390,000,000.00|||||主要系公司、东港热电及新纳入合并|
|短期借款||10.89%|||10.89%|财务报表范围新港热电分别增加短|
|||||||期借款所致。|
||||37,200,000.00|||主要系东港热电的长期借款余额将|
|长期借款||||1.3%|-1.3%|于2014年到期重分类至一年内到期|
|||||||的非流动负债反映所致。|

五、核心竞争力分析
1、区域优势明显。公司处于“全国白板纸基地”，下属子公司东港热电、新港热电分别地处“中国特种纸基地”和常州市新北工业园区（国家级高新技术开发区），其中东港热电享有东港功能区48平方公里范围的30年独家经营权；
2、“固废处理+节能产业”的捆绑模式为公司进一步发展争取更多的资源创造了条件。
同时，凭借公司自身的专业水平和资金实力，这一模式具有极大的可复制性。
3、公司具有稳定的管理团队，主要管理及技术人员均具有多年的热电联产、垃圾、污泥处理行业运营管理经验和技术，在项目建设和运营风险的控制上积累了丰富的经验。
4、公司与高校合作设立技术研发中心，进行工艺、技术、项目的研发，其中在生产中对二噁英的防治、二氧化硫、氮氧化物的去除等方面以及垃圾发电、污泥干化等领域处于国内先进水平。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|311,000,000.00|272,850,000.00|13.98%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例（%）|
|常州市新港热电有限公司|蒸汽生产供应、灰渣销售；火力发电|70%|
|浙江富春环保新材料有限公司|精密冷轧薄板生产、销售|100%|
|浙江汇丰纸业有限公司|牛皮纸生产项目的筹建|65%|

（2）持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|富阳市永|||||||||||
|通小额贷||280,998,00|||180,000,00||302,186,40|21,188,404|长期股权||
||其他||0|0%||30%||||现金收购|
|款有限公||0.00|||0||4.73|.73|投资||
|司|||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||280,998,0|000||180,000,00||302,186,40|21,188,404|||
|合计|||--||--|||--|--|
||0.0|||0||4.73|.73|||

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|133,771.19|
|报告期投入募集资金总额|7,586.57|
|已累计投入募集资金总额|136,276.91|
|报告期内变更用途的募集资金总额|2,999.6|
|累计变更用途的募集资金总额|2,999.6|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|2.24%|
|募集资金总体使用情况说明||
|2010年9月，公司首次向社会公开发行股票募集资金净额为133,771.19万元，本报告期内投入募集资金总额7,586.57||
|万元，其中3,002.91万元（包括累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额）为节余募集资金已全部用于补充||
|流动资金。截止2012年12月31日公司募集资金已全部使用完毕。||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2011年||||
|污泥焚烧资源综合利|||||||||||
||否|39,483|36,483.4|4,583.66|37,397.72|102.51%|12月26|2,586.83|是|否|
|用工程|||||||||||
||||||||日||||
|永久补充流动资金|是||2,999.6|3,002.91|3,002.91|100.11%|||||
|承诺投资项目小计|--|39,483|39,483|7,586.57|40,400.63|--|--|2,586.83|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|收购资产||53,625.43|54,444.31||54,444.31|100%|||||
|归还银行贷款（如有）|--|28,662.76|28,662.76||28,662.76|100%|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|12,000|12,000||12,000|100%|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|94,288.19|95,107.07||95,107.07|--|--||--|--|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||133,771.1|134,590.0||||||||
|合计|--|||7,586.57|135,507.7|--|--|2,586.83|--|--|
|||9|7||||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|无||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||无||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
||适用||||||||||
||公司超募资金共计94,288.19万元。2010年10月18日，经公司一届九次董事会审议及2010年第二次临时股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司使用超募资金偿还银行借款28,600万元，并相应偿还银行借款利息62.76万元，上述事项于2010年11月实施完成。2011年1月26日，经公司二届二次董事会审议及2011年年度股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司使用超募资金中的24,500万元收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产，公司于2011年3月完成此次收购。2011年3月11日，经公司二届三次董事会审议及2011年第二次临时股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司使用超募资金12,000万元永久补充流动资金，上述事项于2011年5月实施完成。2012年1月3日，经公司二届十一次董事会审议及2012年第一次临时股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司使用超募资金中的27,285万元收购衢州东港环保热电有限公司51%股权，公司于2012年1月完成此次收购。2012年9月17日，经公司二届十八次董事会审议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司使用剩余超募资金及利息2,659.31万元以及部分自有资金竞买编号为富政工出[2012]16号和富政工出[2012]17号的两块土地使用权，公司于2012年10月完成此次购买。||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
||适用||||||||||
||公司在募集资金到位前已开工建设污泥焚烧资源综合利用工程项目，截至2010年9月25日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,830.18万元。经公司一届九次董事会决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,830.18万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由其出具天健审〔2010〕4024 号鉴证报告。||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|不适用||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|适用||||||||||

|||
|-|-|
|金结余的金额及原因|募集资金账户结余净额为3,002.91万元，结余主要原因是：1、募集资金存放期间产生利息收入。2、在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效地控制了成本；同时在控制项目实施风险的前提下，合理地降低了项目实施费用。|
||2013年6月19日，经公司二届二十九次董事会审议，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司|
|尚未使用的募集资金||
||同意，公司将首次公开发行股票募集资金的节余募集资金共计3,002.91万元用于永久性补充流动资|
|用途及去向||
||金，用于支付设备、工程质保金以及补充公司生产经营活动所需的流动资金。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||截至期末投||||变更后的项|
|||||截至期末实||项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||资进度||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入||定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||(%)(3)=(2)/||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)||态日期||||
|||(1)|||(1)||||变化|
||污泥焚烧资|||||||||
|永久补充流||||||||||
||源综合利用|2,999.6|3,002.91|3,002.91|100.11%||0|||
|动资金||||||||||
||工程|||||||||
|合计|--|2,999.6|3,002.91|3,002.91|--|--|0|--|--|
||||2013年6月19日，经公司二届二十九次董事会审议通过，鉴于公司首次公开发|||||||
||||行股票募集资金投资项目“污泥焚烧资源综合利用工程”已全部实施完毕，为充分发挥|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
||||募集资金的使用效益，公司拟将首次公开发行股票募集的节余募集资金(含利息收入及|||||||
|说明(分具体项目)||||||||||
||||设备、工程质保金)共计2,999.60万元用于永久性补充流动资金，实际使用结余募集资|||||||
||||金3,002.91万元。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||
||||无|||||||
|和原因(分具体项目)||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化||||||||||
||||无|||||||
|的情况说明||||||||||

4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或服务|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|浙江富春|||||127,633,512.97|71,548,844.|1,170,654,5|12,474,67||
||子公司|贸易、投资|煤炭销售|50,000,000|||||9,123,516.87|
|环保新能||||||04|34.53|0.39||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|源有限公||||||||||
|司||||||||||
|衢州东港||电力、蒸汽、||||||||
|||||100,000,00|422,159,43|192,792,48|308,254,28|67,931,13|57,558,880.4|
|环保热电|子公司|热水的生产|电力、蒸汽|||||||
|||||0|3.94|8.71|9.40|4.34|9|
|有限公司||和供应业||||||||
|常州市新||电力、蒸汽、||||||||
||||||501,040,94|238,499,24|290,130,02|57,571,18|50,914,119.6|
|港热电有|子公司|热水的生产|电力、蒸汽|61,193,023||||||
||||||1.28|8.68|4.01|1.55|0|
|限公司||和供应业||||||||
|富阳市永||||||||||
|通小额贷|||小额贷款、|600,000,00|942,166,54|737,397,11|153,152,14|122,310,6|91,733,023.3|
||参股公司|金融||||||||
|款有限公|||财务咨询|0|2.79|9.55|9.59|97.85|8|
|司||||||||||
|浙江富春||||||||||
|环保新材|||精密冷轧||339,755,64|37,641,491.|477,894,98|-14,450,4|-12,358,508.1|
||子公司|黑色金属||50,000,000||||||
|料有限公|||薄板||4.72|90|7.06|21.91|0|
|司||||||||||
|浙江汇丰|||牛皮纸生|||||||
|||||100,000,00|110,757,10|99,934,405.||-87,459.6||
|纸业有限|子公司|纸制品|产项目的||||0.00||-65,594.71|
|||||0|9.19|29||1||
|公司|||筹建|||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
||以“拓展循环经济，实现可持续发展”作为战略出发，通过并购实现资源有效整合，提升公司盈利能力。|||
||||提升公司业绩，做大公司规|
|常州市新港热电有限公司||现金收购||
||||模。|
|富阳市永通小额贷款有限公|优化公司资本结构，拓宽公司利润来源，促进企业发展。||优化资本结构，拓宽公司利润|
|||现金收购||
|司|||来源。|
||||有利于子公司生产经营和对|
||完善公司管理架构，增强子公|||
|浙江富春环保新材料有限公|||外工作顺利开展，增强子公司|
||司专业化经营能力，提升企业|新设立||
|司|||专业化经营能力，提高企业经|
||发展空间。|||
||||营业绩。|
||打造循环经济新模式，开辟新的利润增长极。||提升公司综合竞争优势，拓宽|
|浙江汇丰纸业有限公司||新设立||
||||公司利润来源。|

七、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势
资源环境制约是当前我国经济社会发展面临的突出矛盾。解决节能环保问题，是扩内需、稳增长、调结构，打造中国经济升级版的一项重要而紧迫的任务。2010年10月，国务院发布国发〔2010〕32号文件《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将节能环保产业列为七大战略性新兴产业之首，并要求将战略性新兴产业加快培育成为先导产业和支柱产业。2011年8月，国务院发布国发〔2011〕26号文件《“十二五”节能减排综合性工作方案》，提出要充分认识“十二五”节能减排工作的重要性、紧迫性和艰巨性，大力推进节能减排，加快形成资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力。2012年4月，国务院办公厅发布国办发〔2012〕23号文件《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，布置了“十二五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理建设的主要任务：规划新增生活垃圾无害化处理能力58万吨/日，其中，设市城市新增能力39.8万吨/日，县城新增能力18.2万吨/日。到2015年，全国形成城镇生活垃圾无害化处理能力87.1万吨/日，基本形成与生活垃圾产生量相匹配的无害化处理能力规模，其中，设市城市处理能力65.3万吨/日，县城处理能力21.8万吨/日；生活垃圾无害化处理能力中选用焚烧技术的达到35%，东部地区选用焚烧技术达到48%。2012年6月，国务院发布国发〔2012〕19号文件《“十二五”节能环保产业发展规划》，提出“十二五”期间节能环保产业发展目标：产值年均增长15%以上，到2015年，节能环保产业总产值达到4.5万亿元，增加值占国内生产总值的比重为2%左右，培育一批具有国际竞争力的节能环保大型企业集团。2013年1月23日，国务院发布国发〔2013〕5号文件《国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知》，明确提出到2015年工业固体废物综合利用量从2010年的16.18亿吨提高到31.26亿吨，综合利用率从69%提升到72%；城市生活垃圾资源化利用率较2010年提高三十个百分点。
富春环保作为浙江省最大的环保公用型垃圾、污泥发电及热电联产企业，自成立以来一直致力于发展循环经济产业，在区域循环经济发展和固废处理工作中发挥着重要作用。未来我国固废焚烧处理市场空间巨大，公司将紧紧抓住节能环保产业爆发式增长的机遇，发展优势项目，将富春环保打造成具有竞争力的节能环保大型企业集团。
（二）公司发展的战略
1、充分应用已有成熟的垃圾、污泥处置及热电联产项目运作经验和技术，积极展开横向拓展，提高固废处理比重，做大主营业务，提升各项技术和运营能力，向外推广和复制“固废处理+节能产业”循环经济模式；
2、深度挖掘循环经济产业链，以实现产业间共生耦合为理念，以做大做强核心产业为先
导，打造循环经济生态产业园，提高产业链协同效应。
3、巩固和扩大现有生产规模，充分把握市场机遇，适时推进新项目的建设；
4、以政策为导向，优化产业结构，适时推进发展多元化新兴产业。
（三）2014年度经营计划
2014年，我们仍将坚定信心、攻难克坚、扎实工作，直面挑战，抓住机遇，努力打造富春环保循环经济升级版。
1、环保主业争创领先。继续做大节能产业规模，争取资源综合利用项目，提升垃圾、污泥处置规模，争创环保行业领先。
2、资本运作加快步伐。拓宽视野，将资本运作平台与公司战略结合起来，跟进再融资工作，为公司做大做强提供资金保障。
3、内部管理持续优化。管理提升仍将是2014年的重要目标，优化机制，健全总部职能，实现企业的规模效应与协同效应。
（五）主要风险因素及公司应对策略
1、政策风险
作为传统环保产业领域的循环经济产业，受政策影响较大，国家政策成为其发展的主要驱动力之一。近几年来，环保产业政策密集出台，但受宏观经济影响，产业投资低于预期，且具体执行未必到位。因此，在项目拓展过程中，借力政策资源，把握市场机遇是提升公司竞争优势的一个重要途径。
2、宏观经济持续低迷的风险
美联储缩减量化宽松规模使得尚处于欧债危机阴影下的新兴市场面临热钱大量出逃的危机，作为全球第二大经济体，我国的经济增长同样存在诸多不确定性。公司业务将可能面临下游用户开工率低导致供气量下降的风险。对此，公司对外将加强客户关系管理、稳定现有客户的同时加强新市场的开拓，对内规范内部管理，尤其加强财务管理，降低营业成本。
3、原材料价格波动风险
煤炭价格的波动对公司和整个热电行业来说都是重要的风险因素，加上国内煤炭资源分布不均、产销地区分离、自然灾害等因素，也会对电煤的长距离运输带来严重影响。煤炭运力紧张压力短期内难以改变，不排除在需求旺季继续出现区域性偏紧的可能。如果未来煤炭供应紧张，价格出现大幅上涨，都将增加存货对流动资金的占用，对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司通过跟踪煤炭价格适时购煤，调整存货结构、采用节能技术等手段进行成
本控制；同时公司与大型煤炭供应商签订长期合作协议，以确保廉价稳定的煤炭供应。
4、环境保护风险
由于热电联产的行业特殊性，其生产过程中不可避免的存在粉尘、烟气、废水和噪音等影响。因此热电联产企业在生产过程中都会受到各级环保部门的严格监督，严格遵守国家相关环保法规，依法履行企业的环保义务，对热电联产企业的生存发展有非常重要的影响。
公司非常重视环境保护工作，生产中严格执行国家相关的环境保护法律法规。对热电联产过程中产生的污染物烟气、废水、废渣和噪音，针对不同的污染物分别采取了不同的治理方法使各项污染排放指标均达到国家标准，减少了上述污染物对环境产生二次污染。同时公司在不断改进技术，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
1)本期公司出资设立浙江富春环保新材料有限公司，于2013年4月18日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330183000121898的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，公司出资5,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。该公司前身系浙江富春江环保热电股份有限公司新材料分公司，已于2013年6月5日办妥工商注销登记手续。
2)本期公司与浙江正大控股集团有限公司共同出资设立浙江汇丰纸业有限公司，于2013年6月20日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330183000133858的《企业法人营业执照》。
该公司注册资本30,000万元，公司认缴注册资本19,500万元，占其注册资本的65%。截至2013年12月31日，该公司实收资本10,000万元，公司出资6,500万元，占其实收资本的65%,拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
(2)因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据本公司与胡士超、胡九如、朱建峰、张云飞以及西安航天新能源产业基金投资有限公司于2013年1月8日签订的《股权转让协议》，本公司以26,600万元的价格受让胡士超、胡九如、朱建峰、张云飞以及西安航天新能源产业基金投资有限公司持有的常州市新港热电有限公司70%股权。本公司已于2013年1月24日支付了50%的股权转让款13,300.02万元，并办理了相应的财产权交接手续，股权转让余款于2013年3月18日支付完毕，故自2013年2月起将常州市新港热电有限公司及其子公司常州市三江热能有限公司纳入合并财务报表范围。
九、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司 2012年度股东大会审议批准了《关于公司 2012年度利润分配的议案》，以总股本 434,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增7股。公司于2013年3月28日完成了上述方案的实施。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||不适用|
|规、透明：||

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况：1、2013年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；
2、2012年度分红派息及资本公积金转增股本方案：
以总股本434,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增7股。
3、2011年度分红方案：
以总股本428,000,000股为基数，向全体股东每10股派4元（含税）。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|0.00|142,977,476.20|0%|
|2012年|130,200,000.00|233,769,016.94|55.7%|
|2011年|171,200,000.00|190,264,966.78|89.98%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分||
||公司未分配利润的用途和使用计划|
|配预案的原因||
|公司对外扩张对资金的需求量较大，为保证公司稳定快速的||
||本年度公司结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金|
|发展的同时兼顾股东的长远利益，公司决定2013年度不进行||
||参与公司运营。|
|利润分配，也不进行资本公积金转增股本。||

十、社会责任情况
2013年以来，公司根据自身实际情况，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为已任，致力于履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，更努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会作出应有的贡献。作为一个有社会责任的公司，这不仅是由上市公司的定位决定的，而且是社会发展的客观所要求的。
（一）环境保护工作
公司高度重视环境保护问题，对生产过程进行严格控制，努力做到从源头上控制污染物排放。在2013年，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题，无环境投诉、信访案件。
公司非常重视环境保护工作，生产中严格执行国家相关的环境保护法律法规。对热电联产过程中产生的污染物烟气、废水、废渣和噪音，针对不同的污染物分别采取了不同的治理方法使各项污染排放指标均达到国家标准，减少了上述污染物对环境产生二次污染。同时公司不断改进技术，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。
（二）规范运作，维护债权人和投资者的合法权益
1、合法召开股东大会，维护股东权益
公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照公司法和中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。报告期内共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，参会方式除了现场参会外，公司在决策重大事项时，主动提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益。公司董事会办公室负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会
议提供便利。
2、及时发布减资公告，维护债权人权益
因回购离职股权激励对象所持有的股份，公司注册资本发生相应的减少，公司从债券人的角度出发及时披露减资公告，通知债权人了解并可行使其拥有的权利。
3、投资者关系管理。
2013年，共发布公告63次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时，公司董事会办公室设有投资者热线，并由专人接听投资者咨询，切实加强了与中小投资者之间的沟通。
4、关于信息披露与透明度
董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。
(三）积极提供就业岗位，努力保护员工权益
公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。
1、规范用工制度。本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。
2、关注员工的个人成长和身心健康。公司订阅较为丰富的报刊杂志，不定期组织员工进行培训学习和自主学习，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。
3、公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|||||民生证券股份有限|公司的商业模式、竞争优|
|2013年01月23日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||公司|势、行业现状及发展策略|
|||||信诚基金管理有限|公司的商业模式、竞争优|
|2013年01月23日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||公司|势、行业现状及发展策略|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||纽银梅隆西部基金||
|2013年02月28日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||管理有限公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||长信基金管理有限||
|2013年02月28日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||嘉实基金管理有限||
|2013年02月28日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||工银瑞信基金管理||
|2013年02月28日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||有限公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||长城证券有限责任||
|2013年02月28日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||德盛安联资产管理||
|2013年03月07日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||香港有限公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||财通证券有限责任||
|2013年03月07日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||东北证券股份有限||
|2013年03月19日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||湘财证券有限责任||
|2013年03月19日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||东方证券股份有限||
|2013年03月19日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||公司||
||||||2012年年度报告回顾|
|||||中信建投证券股份|公司的商业模式、竞争优|
|2013年03月19日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||有限公司|势、行业现状及发展策略、|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||广发证券股份有限||
|2013年03月22日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||中银国际证券有限||
|2013年03月22日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||责任公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||万家基金管理有限||
|2013年03月22日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||东方基金管理有限||
|2013年03月22日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||民生加银基金管理||
|2013年03月22日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||有限公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||兴业全球基金管理||
|2013年03月22日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||有限公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||安信基金管理有限||
|2013年03月22日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||深圳市裕晋投资有||
|2013年03月22日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||限公司||
||||||2012年年度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||上海泽熙投资管理||
|2013年10月30日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||有限公司||
||||||2013年三季度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||东兴证券股份有限||
|2013年10月30日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||公司||
||||||2013年三季度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||国海证券股份有限||
|2013年10月30日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||公司||
||||||2013年三季度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||东北证券股份有限||
|2013年10月30日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||公司||
||||||2013年三季度报告回顾|
||||||公司的商业模式、竞争优|
|||||银华基金管理有限||
|2013年10月30日|公司会议室|实地调研|机构||势、行业现状及发展策略、|
|||||公司||
||||||2013年三季度报告回顾|

第五节重要事项
一、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为|||||
|||||||||与交易对|||
|||||||上市公司|||||
|交易对方||||对公司经|对公司损|||方的关联|||
||被收购或|交易价格|进展情况|||贡献的净|是否为关||披露日期||
|或最终控||||营的影响|益的影响|||关系（适用||披露索引|
||置入资产|（万元）|（注2）|||利润占净|联交易||（注5）||
|制方||||（注3）|（注4）|||关联交易|||
|||||||利润总额|||||
|||||||||情形|||
|||||||的比率(%)|||||
|胡士超、胡|||||||||||
||||所涉及的||||||||
|九如、朱建|||||自购买日||||||
||||资产产权||||||||
|峰、张云|常州市新||||起至报告||||||
||||已全部过|提升公司|||||||
|飞、西安航|港热电有||||期末为上||||2013年01|2013-002|
|||26,600|户；所涉及|业绩，做大|||否|不适用|||
|天新能源|限公司||||市公司贡||||月09日|号公告|
||||的债权债|公司规模。|||||||
|产业基金|70%股权||||献净利润||||||
||||务已全部||||||||
|投资有限|||||万元。||||||
||||转移。||||||||
|公司|||||||||||
||||所涉及的||||||||
||||||自本期期||||||
||富阳市永||资产产权||||||||
|浙江富春||||优化资本|初至报告||||||
||通小额贷||已全部过|||||交易对方|||
|江通信集||||结构，拓宽|期末为上||||2013年01|2013-007|
||款有限公|28,099.8|户；所涉及||||是|为公司控|||
|团有限公||||公司利润|市公司贡||||月25日|号公告|
||司30%股||的债权债|||||股股东|||
|司||||来源。|献净利润||||||
||权||务已全部||||||||
||||||万元。||||||
||||转移。||||||||

二、公司股权激励的实施情况及其影响
2013年11月12日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象温志荣所持已获授但尚未解锁的限制性股票25,500股，激励对象人数因此调整为104人。回购注销手续于2014年1月24日办理完毕。详见披露于巨潮潮资讯网的2013-051号和2014-006号公告。上述会议还审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意104名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，解锁数量4,069,800股，占公司总股本的0.55%。上述股
份于2013年12月11日解锁并上市流通。详见披露于巨潮资讯网的2013-053号和2013-056号公
告。
三、重大关联交易
1、其他重大关联交易
2013年1月24日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于受让富阳市永通小额贷款有限公司30%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金28,099.80万元受让富阳市永通小额贷款有限公司30%股权。2月25日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|浙江富春江环保热电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议的公告|||
||2013年01月25日|巨潮资讯网|
|浙江富春江环保热电股份有限公司关于受让富阳市永通小额贷款有限公司30%股权暨关联交易公告|||
||2013年01月25日|巨潮资讯网|
|浙江富春江环保热电股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告|||
||2013年02月26日|巨潮资讯网|

四、重大合同及其履行情况
1、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|||0||0|||||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||0||||0|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||0||||0|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|担保对象名称|担保额度|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行|是否为关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||相关公告||（协议签署||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）|||||（是或|
|||||||||否）|
|常州市新港热电有|2013年03||2013年04月||连带责任保||||
|||3,000||3,000||二年|否|否|
|限公司|月29日||10日||证||||
|常州市新港热电有|2013年03||2013年04月||连带责任保||||
|||2,000||2,000||二年|否|否|
|限公司|月29日||11日||证||||
|常州市新港热电有|2013年03||2013年04月||连带责任保||||
|||2,000||2,000||二年|否|否|
|限公司|月29日||19日||证||||
|常州市新港热电有|2013年03||2013年04月||连带责任保||||
|||1,000||1,000||二年|否|否|
|限公司|月29日||28日||证||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||15,000||||8,000|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||15,000||||8,000|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||15,000||||8,000|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||15,000||||8,000|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||||3.92%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||0|||||
|务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||0|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
否
五、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股改承诺|无|无||无|无|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
||无|无||无|无|
|资产重组时所作承诺|无|无||无|无|
|首次公开发行或再融资时所作承诺||自公司股票上市之日起三||||
||浙江富春江通信||||报告期内严格|
|||十六个月内，不转让或者委||||
||集团有限公司和||2010年09月||履行，并于2013|
|||托他人管理其持有的公司||三十六个月||
||实际控制人孙庆||21日||年9月20日履|
|||股份，也不由公司回购其持||||
||炎先生||||行完毕。|
|||有的股份。||||
|||目前和将来不经营与公司||||
||浙江富春江通信|||||
|||相同或相似的业务，并保证||||
||集团有限公司和||2010年09月||报告期内严格|
|||所控制的企业现在和将来||长期有效||
||实际控制人孙庆||21日||履行|
|||不经营与公司相同或相似||||
||炎先生|||||
|||的业务。||||
|||在出现预计不能按期偿付||||
|||债券本息或者到期未能按||||
|||期偿付债券本息时，发行人||||
|||将至少采取如下措施：1、||本次公司债券发||
||浙江富春江环保|||||
|||不向股东分配利润；2、暂|2012年06月|行之日起至本次|报告期内严格|
||热电股份有限公|||||
|||缓重大对外投资、收购兼并|01日|公司债券本息偿|履行|
||司|||||
|||等资本性支出项目的实施；||还完毕止||
|||3、调减或停发董事和高级||||
|||管理人员的工资和奖金；4、||||
|||主要责任人不得调离。||||
|||在本次公司债券存续期内，||||
|||若发行人任何时点的资产||||
|||负债率（母公司口径）超过||||
|||70%，或任一年度的净利润||||
|||（归属于母公司所有者的||||
|||净利润）低于本次公司债券||||
|||一年的利息支出，公司将召||||
|||开股东大会，并配合本期债||本次公司债券发||
||浙江富春江环保|||||
|||券受托管理人召开债券持|2012年06月|行之日起至本次|报告期内严格|
||热电股份有限公|||||
|||有人会议，审议通过将发行|01日|公司债券本息偿|履行|
||司|||||
|||人所属且经评估后公允价||还完毕止||
|||值合计不少于7亿元的资产||||
|||（包括但不限于长期股权||||
|||投资、固定资产、无形资产||||
|||和在建工程等资产）抵押给||||
|||本公司债券持有人，为本次||||
|||公司债券按时还本付息提||||
|||供安全保障。||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他对公司中小股东所作承诺|||||
||无|无|无|无|
|承诺是否及时履行|是||||
|未完成履行的具体原因及|||||
||不适用||||
|下一步计划（如有）|||||

六、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|115|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限||
||7|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|叶卫民、陈世薇|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
七、处罚及整改情况
整改情况说明
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|董事、监事、高级管理人员、持股5%以|||
||涉嫌违规所得收益收回的时间|涉嫌违规所得收益收回的金额（元）|
|上的股东名称|||
|鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司|2013年12月23日|160,000.00|

八、其他重大事项的说明
为了更加公允、适当地反映公司固定资产对公司财务状况和经营成果的影响，同时考虑
公司发展的需要，2013年12月17日公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整
固定资产折旧年限的议案》。根据固定资产的实际使用情况和相关法律法规的规定，公司从2014年1月1日起对公司固定资产折旧年限进行调整。详情见2013-058、2013-061号公告。
九、公司发行公司债券的情况
根据2011年12月8日公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】389号文核准，2012年6月5日公司发行了五年期4亿元公司债券（第一期）（以下简称“12富春01”），每张面值100.00元，发行400万张，票面利率为6.7%，在第三年末附上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券期间自2012年6月5日至2017年6月4日，每年6月5日为付息日，到期一次还本。
2013年6月5日，公司完成“12富春01”第一年的利息支付。2013年度，公司共计提债券利息26,799,999.96元。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||172,400,0||||120,680,0|-286,960,0|-166,280,0|||
|一、有限售条件股份||39.72%||||||6,120,000|0.83%|
||00||||00|00|00|||
||172,400,0||||120,680,0|-286,960,0|-166,280,0|||
|3、其他内资持股||39.72%||||||6,120,000|0.83%|
||00||||00|00|00|||
||166,400,0||||116,480,0|-282,880,0|-166,400,0|||
|其中：境内法人持股||38.34%||||||0|0%|
||00||||00|00|00|||
|境内自然人持股|6,000,000|1.38%|||4,200,000|-4,080,000|120,000|6,120,000|0.83%|
||261,600,0||||183,120,0|286,960,0|470,080,0|731,680,0||
|二、无限售条件股份||60.28%|||||||99.17%|
||00||||00|00|00|00||
||261,600,0||||183,120,0|286,960,0|470,080,0|731,680,0||
|1、人民币普通股||60.28%|||||||99.17%|
||00||||00|00|00|00||
||434,000,0||||303,800,0||303,800,0|737,800,0||
|三、股份总数||100%||||0|||100%|
||00||||00||00|00||

股份变动的原因
√适用□不适用
报告期内，公司实施了2012年度权益分配方案，以434,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金3元人民币，同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增7股，公司总股本股增加至737,800,000股。
报告期内，公司回购注销离职激励对象翁志荣所持已获授但尚未解锁的限制性股票25,500股。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年12月31日进行验资并出具了《验资报告》（天健验（2013）402号），公司总股本缩减至737,774,500股。回购注销工作于2014年1月24日办理完毕。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2013年2月25日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》，同意以公司总股本434,000,000股为基数向全体股东按每10股派现金3.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股；上述分配方案于3月19日获公司2012年年度股东大会审议通过。
2013年11月12日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象温志荣所持已获授但尚未解锁的限制性股票25,500股，激励对象人数因此调整为104人。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
2012年度利润分配方案的股权登记日为2013年3月27日，除权除息日为2013年3月28日，2013年3月28日本次利润分配方案实施完成。
限制性股票的回购注销工作于2014年1月24日办理完毕。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
2012年度利润分配（10转7派3）引起的股份变动将使最近一年、最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股东的每股净资产等财务指标相应摊薄。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易数||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||量||
|股票类|||||||
||2012年12月11|||2012年12月26|||
|限制性股票||6.82|6,000,000||6,000,000||
||日|||日|||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|公司债券|2012年06月04|100（6.7%）|4,000,000|2012年08月02|4,000,000||

||||
|-|-|-|
||日|日|
|权证类|||

前三年历次证券发行情况的说明
（1）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】389号文核准，核准公司向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，并于2012年6月4日在深圳证券交易所成功发行第一期4亿元债券，本期债券为5年期无担保固定利率债券，发行价格为每张人民币100元，票面利率为6.7%，采取网上向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。
（2）经中国证券监督管理委员会备案无异议，并经公司2012年第四次临时股东大会审议通过，公司于2012年12月11日向105名激励对象授予600万股的限制性股票，授予完成后股本总额由428,000,000股增加到434,000,000股。
（3）截止本报告期末的前三年内，本公司未发行可转换公司债券、分离交易可转债、权证类证券及其他衍生证券。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
报告期内，公司实施了2012年度权益分配方案，以434,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金3元人民币，同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增7股，公司总股本股增加至737,800,000.00股。
报告期内，公司回购注销离职激励对象翁志荣所持已获授但尚未解锁的限制性股票25,500股。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年12月31日进行验资并出具了《验资报告》（天健验（2013）402号），公司总股本缩减至737,774,500股。回购注销工作于2014年1月24日办理完毕。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||61,814|||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||61,783|
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||
|||持股比例|报告期末持|报告期内增||持有有限售条|持有无限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|||||||||
|||（%）|股数量|减变动情况||件的股份数量|件的股份数量|股份状态|数量|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|浙江富春江通信集团有限公司|境内非国有法人|37.51%|276,764,000||0|276,764,000||||
|杭州富阳容大控股集团有限公司|境内非国有法人|11.06%|81,600,000||0|81,600,000||||
|||||||||质押|49,300,000|
|宁波富兴电力燃料有限公司|国有法人|8.91%|65,755,340||0|65,755,340||||
|鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司|境内非国有法人|6.35%|46,838,000|-5,998,000|0|46,838,000||||
|||||||||质押|15,300,000|
|浙江省联业能源发展公司|国有法人|1.41%|10,438,659||0|10,438,659||||
|中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.98%|7,200,000|7,200,000|0|7,200,000||||
|太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户|境内非国有法人|0.81%|6,000,000|6000000|0|6,000,000||||
|中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.31%|2,300,000|2,300,000|0|2,300,000||||
|吴斌|境内自然人|0.23%|1,721,250|-573,750|1,377,000|0||||
|张忠梅|境内自然人|0.17%|1,217,625|-405,875|974,100|0||||
|战略投资者或一般法人因配售||||||||||
|新股成为前10名股东的情况||无||||||||
|（如有）（参见注3）||||||||||
|||浙江富春江通信集团有限公司、杭州富阳容大控股集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限||||||||
|||公司、鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司和浙江省联业能源发展公司为发起人股东，上述||||||||
|上述股东关联关系或一致行动||||||||||
|||五名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息||||||||
|的说明||||||||||
|||披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联||||||||
|||关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量||||||||
||||||||股份种类||数量|
|浙江富春江通信集团有限公司||276,764,000|||||||276,764,00|
||||||||人民币普通股|||
||||||||||0|
|杭州富阳容大控股集团有限公司||81,600,000||||||||
||||||||人民币普通股||81,600,000|

|||||
|-|-|-|-|
|宁波富兴电力燃料有限公司|65,755,340|人民币普通股|65,755,340|
|鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司|46,838,000|||
|||人民币普通股|46,838,000|
|浙江省联业能源发展公司|10,438,659|人民币普通股|10,438,659|
|中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金|7,200,000|||
|||人民币普通股|7,200,000|
|太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户|6,000,000|||
|||人民币普通股|6,000,000|
|中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金|2,300,000|||
|||人民币普通股|2,300,000|
|朱建勇|930,000|人民币普通股|930,000|
|张绍晖|814,540|人民币普通股|814,540|
||浙江富春江通信集团有限公司、杭州富阳容大控股集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限|||
|前10名无限售流通股股东之||||
||公司、鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司和浙江省联业能源发展公司为发起人股东，上述|||
|间，以及前10名无限售流通股||||
||五名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息|||
|股东和前10名股东之间关联||||
||披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联|||
|关系或一致行动的说明||||
||关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前十大股东参与融资融券业务|公司股东杭州富阳容大控股集团有限公司通过普通证券账户持有66,600,000股外，还通过|||
|股东情况说明（如有）（参见注|中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,000,000股，实际合计持有|||
|4）|81,600,000股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
报告期内，公司股东鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司进行了约定式购回交易，初始交易6,000,000股，占公司总股本的0.81%。截止报告期末，鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司持有公司股份46,838,000股，占公司总股本的6.35%。
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
||||||许可经营项目：移动电|
||||||话机、移动通信设备、|
||||||市话通信电缆、光缆、|
|浙江富春江通信集团有限||||||
||孙翀|1997年01月24日|14371524-9|18,600万元|无氧铜杆、铜丝、电磁|
|公司||||||
||||||线、电缆交接箱、分线|
||||||盒、模块和PE、PVC|
||||||塑料粒子、通信配套设|

||||
|-|-|-|
|||备及专用电源设备、通|
|||信线路器材、光通信器|
|||件及设备制造，销售。|
|||一般经营项目：移动通|
|||信技术服务；货物进出|
|||口。|
||2013年1-9月富春江通信集团财务数据（未经审计）如下：总资产9,884,775,030.40元，净资||
|经营成果、财务状况、现金|||
||产4,049,410,344.07元；2013年1-9月实现营业收入5,741,583,209.22元，净利润166,047,961.22||
|流和未来发展战略等|||
||元。富春江通信集团有限公司致力于多元化的产业投资。||
|控股股东报告期内控股和|||
|参股的其他境内外上市公|无||
|司的股权情况|||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|孙庆炎|中国|否|
||历任浙江富春江通信集团有限公司董事长、总裁。现任本公司董事，浙江富春||
|最近5年内的职业及职务|江通信集团有限公司董事局主席，永通控股集团有限公司、杭州电缆股份有限||
||公司董事长、浙江永通钢构材料有限公司董事。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||||主要经营业务或管理|
|法人股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本||
||单位负责人||||活动|
||||||主要从事自有资金投|
|杭州富阳容大控股集团有||2002年07||||
||董良义||74103718-5|50,000,000元|资、自有房屋、设备租|
|限公司||月25日||||
||||||赁业务。|

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2014年01|2017年01|||||
|吴斌|董事长|现任|男|47|||1,350,000|0|573,750|1,721,250|
||||||月13日|月12日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|孙庆炎|董事|现任|男|63|||0|0|0|0|
||||||月13日|月12日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|郑秀花|董事|现任|女|48|||0|0|0|0|
||||||月13日|月12日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|徐建帆|董事|现任|男|52|||0|0|0|0|
||||||月13日|月12日|||||
||董事、总经||||2014年01|2017年01|||||
|张忠梅||现任|男|52|||955,000|0|405,875|1,217,625|
||理||||月13日|月12日|||||
||董事、副总||||||||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|张杰|经理、董事|现任|男|37|||140,000|0|59,500|178,500|
||||||月13日|月12日|||||
||会秘书||||||||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|章击舟|独立董事|现任|男|38|||0|0|0|0|
||||||月13日|月12日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|何江良|独立董事|现任|男|52|||0|0|0|0|
||||||月13日|月12日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|舒敏|独立董事|现任|男|52|||0|0|0|0|
||||||月13日|月12日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|胡洪波|监事|现任|男|50|||0|0|0|0|
||||||月13日|月12日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|叶泽贵|监事|现任|男|39|||0|0|0|0|
||||||月13日|月12日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|徐红军|监事|现任|男|65|||0|0|0|0|
||||||月13日|月12日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|王培元|监事|现任|男|63|||0|0|0|0|
||||||月13日|月12日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|王婓|监事|现任|男|45|||0|0|0|0|
||||||月13日|月12日|||||
|孙春华|副总经理|现任|男|43|2014年01|2017年01|140,000|0|59,500|178,500|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||月13日|月12日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|骆琴明|财务总监|现任|女|46|||140,000|0|59,500|178,500|
||||||月13日|月12日|||||
||||||2011年01|2013年03|||||
|张谨|董事|离任|男|60|||0|0|0|0|
||||||月19日|月18日|||||
||||||2013年03|2014年01|||||
|林海|董事|离任|男|53|||0|0|0|0|
||||||月19日|月12日|||||
||||||2011年01|2014年01|||||
|许爱红|董事|离任|女|63|||0|0|0|0|
||||||月19日|月12日|||||
||||||2011年01|2014年01|||||
|骆国良|独立董事|离任|男|52|||0|0|0|0|
||||||月19日|月12日|||||
||||||2013年03|2014年01|||||
|谌芳|监事|离任|女|44|||0|0|0|0|
||||||月19日|月12日|||||
||执行副总||||2011年02|2014年01|||||
|吴伟民||离任|男|58|||840,000|0|357,000|1,071,000|
||经理||||月23日|月12日|||||
||||||2011年01|2014年01|||||
|张岳平|副总经理|离任|男|46|||140,000|0|59,500|178,500|
||||||月19日|月12日|||||
||||||2012年01|2013年09|||||
|孙驰|副总经理|离任|男|35|||0|0|0|0|
||||||月18日|月11日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|3,705,000|0|1,574,625|4,723,875|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、现任董事主要工作经历：
吴斌先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师、高级经济师，中共党员。历任浙江富春江环保热电有限公司总经理、浙江富春江环保热电股份有限公司总经理。现任浙江富春江环保热电股份有限公司董事长、衢州东港环保热电有限公司董事长，常州市新港热电有限公司、永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、浙江富春江光电科技股份有限公司董事。
孙庆炎先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，其简历详见“第六节股份变动及股东情况之三3、公司实际控制人情况”。
郑秀花女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师，
中共党员。历任浙江富春江通信集团有限公司总会计师、副总裁。现任本公司董事，浙江富
春江通信集团有限公司副董事长，永通控股集团有限公司、杭州电缆股份有限公司、富阳永
通房地产开发有限公司董事。
徐建帆先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任杭州富阳容大控股集团有限公司、富阳市电力建设集团有限公司、杭州容大房地产开发有限公司董事长。现任本公司董事，杭州富阳容大控股集团有限公司、富阳市电力建设集团有限公司、杭州容大房地产开发有限公司董事长。
张忠梅先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，中共党员。历任浙江富春江环保热电有限公司副总经理、浙江富春江环保热电股份有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理，浙江富春环保新材料有限公司、浙江汇丰纸业有限公司董事长。
张杰先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。
历任浙江富春江环保热电股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，常州市新港热电有限公司董事长，衢州东港环保热电有限公司董事。
章击舟先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，司法会计鉴定人，浙江省人民政府中小企业创业指导师，中共党员。历任上海和山投资顾问有限公司董事长、总裁，西安陕鼓动力股份有限公司(601369.SH)独立董事。现任本公司独立董事，浙江伟星新型建材股份有限公司、岭南园林股份有限公司、浙江万盛股份有限公司独立董事。
何江良先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，律师。历任浙江九曜律师事务所合伙人。现任本公司独立董事，北京大成（杭州）律师事务所杭州分所主任、合伙人，美都控股股份有限公司独立董事。
舒敏先生，1962年出生，中国国际，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，副教授，民盟盟员。历任江西财经学院会计系副主任、硕士研究生导师、青岛东方集团股份有限公司、太原刚玉股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，浙江财经大学东方学院会计分院副院长、美盛文化创意股份有限公司独立董事。
2、现任监事主要工作经历：
胡洪波先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员。
历任浙江广信电力承装公司总经理，浙江容大输变电工程公司董事长兼书记，浙江容大电力工程公司总经理，杭州富阳容大控股集团有限公司总经理。现任本公司监事会主席，富阳市电力建设集团有限公司总经理。
叶泽贵先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师。
历任萧山发电厂检修部职工，浙江长兴发电厂财务部职工。现任本公司监事，浙江浙能富兴燃料有限公司财务部副部长，浙能集团煤炭及运输分公司财务部副主任，宁波富兴电力燃料有限公司财务部负责人。
徐红军先生，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。历任浙江省能源监测中心副主任、浙江省能源监察总队副总队长。现任本公司监事，浙江省联业能源发展公司总经理。
王琣元先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，中共党员。历任浙江富春江通信集团有限公司党委副书记，浙江永通钢构材料有限公司董事长，杭州永通职业篮球俱乐部有限公司董事，永通控股集团有限公司监事。现任本公司职工监事，浙江富春江光电科技股份有限公司、永通赣州实业有限公司监事。
王斐先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理工程师，中共党员。历任浙江富春江环保热电有限公司办公室主任。现任本公司职工监事、公司副总工程师。
3、现任高级管理人员主要工作经历：
孙春华先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，经济师，中共党员。历任富阳市电力建设集团有限公司任安全工程师，浙江富春江环保热电有限公司工程总监、副总经理等职。现任本公司副总经理。
骆琴明女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师，中共党员。历任浙江富春江环保热电有限公司财务经理。现任本公司财务总监，常州市新港热电有限公司董事、衢州东港环保热电有限公司监事。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2003年09月|||
|吴斌|浙江富春江通信集团有限公司|董事|||否|
||||01日|||
||||2013年01月|||
|孙庆炎|浙江富春江通信集团有限公司|董事局主席|||是|
||||01日|||
||||2012年01月|||
|郑秀花|浙江富春江通信集团有限公司|副董事长|||是|
||||01日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2006年10月||
|徐建帆|杭州富阳容大控股集团有限公司|董事长||是|
||||01日||
||||1997年04月||
|徐红军|浙江省联业能源发展公司|总经理||是|
||||01日||
|在股东单位任|||||
||无||||
|职情况的说明|||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
|吴斌|永通控股集团有限公司|董事|2003年01月01日||否|
|吴斌|浙江富春江光电科技股份有限公司|董事|2003年09月01日||否|
|孙庆炎|永通控股集团有限公司|董事长|2003年01月01日||否|
|孙庆炎|杭州电缆股份有限公司|董事长|2003年01月01日||否|
|孙庆炎|浙江永通钢构材料有限公司|董事|2013年01月01日||否|
|郑秀花|永通控股集团有限公司|董事|2003年01月01日||否|
|郑秀花|杭州电缆股份有限公司|董事|2003年01月01日||否|
|郑秀花|富阳永通房地产开发有限公司|董事|2001年04月01日||否|
|徐建帆|杭州容大房地产开发有限公司|董事长|2006年10月01日||否|
|徐建帆|富阳市电力建设集团有限公司|董事长|2006年10月01日||否|
|章击舟|浙江伟星新型建材股份有限公司|独立董事|2013年01月01日||是|
|章击舟|岭南园林股份有限公司|独立董事|2013年01月01日||是|
|章击舟|浙江万盛股份有限公司|独立董事|2013年01月01日||是|
|何江良|北京大成（杭州）律师事务所杭州分所|主任、合伙人|2006年01月01日||是|
|何江良|美都控股股份有限公司|独立董事|2009年05月23日||是|
|舒敏|浙江财经大学东方学院会计分院|副院长|2010年07月01日||是|
|舒敏|美盛文化创意股份有限公司|独立董事|2012年05月08日||是|
|王培元|浙江富春江光电科技股份有限公司|监事|2005年03月01日||否|
|王培元|永通赣州实业有限公司|监事|2013年01月01日||否|
|在其他单位任||||||
||无|||||
|职情况的说明||||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：经董事会薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。
2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：根据董事、监事和高级管理人员的工作职责、岗位重要性，结合公司效益增长情况，及相关企业的薪酬水平确定报酬；月度薪酬由公司人力资源部门负责考核，年度薪酬按公司实际完成指标（以外部审计后数据为准），按标准进行考评，考评结果按规定报批后确定实际年度报酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|吴斌|董事长|男|47|现任|38.42|0|38.42|
|孙庆炎|董事|男|63|现任|0|30|30|
|郑秀花|董事|女|48|现任|0|25|25|
|徐建帆|董事|男|52|现任|0|30|30|
|张忠梅|董事、总经理|男|52|现任|35.27|0|35.27|
||董事、副总经|||||||
|张杰|理、董事会秘|男|37|现任|22.18|0|22.18|
||书|||||||
|章击舟|独立董事|男|38|现任|6|0|6|
|何江良|独立董事|男|52|现任|6|0|6|
|舒敏|独立董事|男|52|现任|0|0|0|
|胡洪波|监事|男|50|现任|0|25|25|
|叶泽贵|监事|男|39|现任|0|0|0|
|徐红军|监事|男|65|现任|0|16|16|
|王培元|监事|男|63|现任|6.02|0|6.02|
|王婓|监事|男|45|现任|17.06|0|17.06|
|孙春华|副总经理|男|43|现任|22.14|0|22.14|
|骆琴明|财务总监|女|46|现任|23.11|0|23.11|
|许爱红|董事|男|63|离任|0|0|0|
|林海|董事|男|53|离任|0|20|20|
|骆国良|独立董事|男|52|离任|6|0|6|
|谌芳|监事|女|44|离任|0|20|20|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|吴伟民|执行副总经理|男|58|离任|19.26|0|19.26|
|孙驰|副总经理|男|36|离任|18.83|0|18.83|
|张岳平|副总经理|男|46|离任|19.71|0|19.71|
|合计|--|--|--|--|240|166|406|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期内已||||||
|||||||期初持有限|报告期新授|限制性股票|期末持有限|
|||报告期内可|报告期内已|行权股数行|报告期末市|||||
|姓名|职务|||||制性股票数|予限制性股|的授予价格|制性股票数|
|||行权股数|行权股数|权价格（元/|价（元/股）|||||
|||||||量|票数量|（元/股）|量|
|||||股）||||||
|吴斌|董事长|0|0|||1,350,000|0|6.82|1,377,000|
||董事、总经|||||||||
|张忠梅||0|0|||955,000|0|6.82|974,100|
||理|||||||||
||执行副总经|||||||||
|吴伟民||0|0|||840,000|0|6.82|856,800|
||理|||||||||
|孙春华|副总经理|0|0|||140,000|0|6.82|142,800|
||董事、副总|||||||||
|张杰|经理、董事|0|0|||140,000|0||142,800|
||会秘书|||||||||
|张岳平|副总经理|0|0|||140,000|0|6.82|142,800|
|骆琴明|财务总监|0|0|||140,000|0|6.82|142,800|
|合计|--|0|0|--|--|3,705,000|0|--|3,779,100|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|张谨|董事|离任|2013年03月18日|个人工作原因。|
|林海|董事|任期满离任|2014年01月12日|董事会换届。|
|许爱红|董事|任期满离任|2014年01月12日|董事会换届。|
|骆国良|独立董事|任期满离任|2014年01月12日|董事会换届。|
|谌芳|监事|任期满离任|2014年01月12日|监事会换届。|
|吴伟民|执行副总经理|任期满离任|2014年01月19日|任期届满。|
|孙驰|副总经理|离任|2013年09月11日|个人工作原因。|
|张岳平|副总经理|任期满离任|2014年01月19日|任期届满|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。
六、公司员工情况
截至到2013年12月31日，富春环保母公司的员工情况：
截至到2013年12月31日，富春环保子公司的员工情况：
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。公司诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。
（一）关于股东与股东大会
公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。
（二）关于公司和控股股东
公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。
（三）关于董事和董事会
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。
公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。
（四）关于监事和监事会
公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立较为全面的绩效考核评价办法，董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，且符合有关法律、法规和公司内部规章制度，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。
（六）关于信息披露与透明度
董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范接待股东来电、来访。
公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。
（七）关于利益相关者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以诚实可信、公平公正为原则，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进公司能够平稳持续地健康发展。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
1、根据深圳证券交易所2011年8月23日下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，并针对不足之处编制了《浙江富春江环保热电股份有限公司关于“加强中小企业关于板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》，已经第二届董事会第七次会议审议通过，详见2011-051号公告及2011年9月29日刊登于巨潮资讯网的《中
小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》和《关于“加强中小企业关于板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。
2、2010年9月29日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《内幕信息知情人管理》、《外部信息使用人管理制度》，上述制度规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的文件要求，2012年4月20日公司召开第二届董事会第十五次会议对原有的《内幕信息使用人管理制度》进行相应的完善修改，详见2012-025号公告及 2012年4月21日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度（2012年4月）》。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未收到监管部门的查处。在接待特定对象（机构投资者、证券分析师）的过程中，公司严格按照相关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并要求来访人员签署《承诺书》。对于来访的特定对象均要求事先预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、审议《关于公司||||
|||2012年度董事会工||||
|||作报告的议案》；||||
|||2、审议《关于公司|||公告编号：2013-021|
|||2012年度监事会工|||公告名称：《浙江富|
|||作报告的议案》；|||春江环保热电股份|
|||3、审议《关于公司|||有限公司2012年度|
||||会议以现场投票方|||
|||2012年度财务决算|||股东大会决议的公|
|2012年度股东大会|2013年03月19日||式，审议通过了全部|2013年03月20日||
|||报告的议案》；|||告》披露媒体：《证|
||||议案。|||
|||4、审议《关于公司|||券日报》、《证券时|
|||2012年年度报告及|||报》、《上海证券报》|
|||年度报告摘要的议|||及巨潮资讯网|
|||案》；|||www.cninfo.com.cn|
|||5、审议《关于公司||||
|||2012年度利润分配||||
|||的议案》；||||

||
|-|
|6、审议《关于续聘|
|会计事务所的议|
|案》；|
|7、审议《关于公司|
|支付独立董事年度|
|津贴的议案》；|
|8、审议《关于补选|
|林海先生为第二届|
|董事会非独立董事、|
|提名委员会委员的|
|议案》；|
|9、审议《关于补选|
|谌芳女士为第二届|
|监事会监事的议|
|案》；|
|10、审议《关于修改|
|公司章程的议案》。|

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
||||||公告编号：2013-005|
||||||公告名称：《浙江富|
||||||春江环保热电股份|
||||||有限公司2013年第|
|||《关于收购常州市|会议以现场投票方||一次临时股东大会|
|2013年第一次临时||||||
||2013年01月24日|新港热电有限公司|式，审议通过了全部|2013年01月25日|决议公告》|
|股东大会||||||
|||70%股权的议案》|议案。||披露媒体：《证券日|
||||||报》、《证券时报》、|
||||||《上海证券报》及巨|
||||||潮资讯网|
||||||www.cninfo.com.cn|
||||||公告编号：2013-019|
||||||公告名称：《浙江富|
||||||春江环保热电股份|
||||||有限公司2013年第|
|||《关于受让富阳市||||
||||会议以现场投票方||二次临时股东大会|
|2013年第二次临时||永通小额贷款有限||||
||2013年02月25日||式，审议通过了全部|2013年02月26日|决议公告》|
|股东大会||公司30%股权暨关||||
||||议案。||披露媒体：《证券日|
|||联交易的议案》||||
||||||报》、《证券时报》、|
||||||《上海证券报》及巨|
||||||潮资讯网|
||||||www.cninfo.com.cn|

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|骆国良|12|12|0|0|0|否|
|何江良|12|12|0|0|0|否|
|章击舟|12|12|0|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
在2013年度，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、
薪酬与考核委员会。2013年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
（一）审计委员会
报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。
（二）提名委员会
报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
（三）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨并完善了绩效考核体系。
（四）战略与投资委员会
报告期内，战略与投资委员会根据《董事会战略与投资委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。通过召开会议，结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出来了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况。
七、同业竞争情况
报告期内，公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司已经建立起符合现代企业管理制度的绩效考评机制，每年对包括高级管理人员在内的全体员工实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况和年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的薪酬发放和调整。报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》对公司经营层高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的绩效考评，有力地调动了高级管理人员的工作积极性和创造性。公司已于2012年启动股权激励计划，目前正在实施中。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规章性文件不断完善治理结构，健全内部管理，强化信息披露，规范公司运作。根据《上市公司内部控制指引》的要求，公司已建立起了一套较为完善的内部控制制度。报告期内，公司内部控制制度得到严格、有效的执行，内部控制总体情况良好，未发现内部控制重大缺陷的情形。
二、董事会关于内部控制责任的声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。||
|内部控制自我评价报告全文披露|2014年03月27日|

|||
|-|-|
|日期||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||公司《2013年度内部控制自我评价报告》全文详见披露在巨潮资讯网。|
|索引||

五、内部控制审计报告
□适用√不适用
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司在《信息披露管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定，公司严格按照相关制度要求进行信息披露工作，并对年报信息披露重大差错责任进行追究。报告期内，公司年度报告信息披露未出现重大差错。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年03月27日|
|审计机构名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|天健审〔2014〕1668号|
|注册会计师姓名|叶卫民、陈世薇|

审计报告正文
浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称富春环保公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
（一）管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是富春环保公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
（二）注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）审计意见
我们认为，富春环保公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富春环保公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|445,839,679.59|531,158,977.30|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|140,410,001.97|269,628,049.42|
|应收账款|275,789,517.33|225,879,981.09|
|预付款项|101,356,972.60|94,603,229.26|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|44,732,907.69|8,858,903.69|
|买入返售金融资产|||
|存货|147,000,597.33|87,349,541.64|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|29,259,497.76|19,432,822.78|
|流动资产合计|1,184,389,174.27|1,236,911,505.18|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|302,186,404.73||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,413,215,770.60|1,147,188,032.61|
|在建工程|129,842,854.00|108,083,306.27|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|219,791,555.92|187,859,756.49|
|开发支出|||
|商誉|272,882,249.05|169,888,161.51|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,486,769.06|617,911.65|
|其他非流动资产|52,261,540.65|10,851,869.00|
|非流动资产合计|2,397,667,144.01|1,624,489,037.53|
|资产总计|3,582,056,318.28|2,861,400,542.71|
|流动负债：|||
|短期借款|390,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|85,524,831.69||
|应付账款|252,275,124.30|151,534,027.03|
|预收款项|29,426,254.30|26,765,964.43|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,073,391.56|3,568,605.82|
|应交税费|16,510,204.45|15,978,970.63|
|应付利息|16,418,912.21|15,790,981.60|
|应付股利|1,800,000.00||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|19,107,081.69|20,826,803.34|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|34,000,000.00|25,800,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|848,135,800.20|260,265,352.85|
|非流动负债：|||
|长期借款||37,200,000.00|
|应付债券|396,363,935.38|395,477,239.30|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|37,007,596.20|36,393,873.81|
|非流动负债合计|433,371,531.58|469,071,113.11|
|负债合计|1,281,507,331.78|729,336,465.96|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|737,774,500.00|434,000,000.00|
|资本公积|874,576,939.79|1,165,347,164.72|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|78,170,716.30|69,253,981.11|
|一般风险准备|||
|未分配利润|348,366,878.33|344,506,127.55|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,038,889,034.42|2,013,107,273.38|
|少数股东权益|261,659,952.08|118,956,803.37|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,300,548,986.50|2,132,064,076.75|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||3,582,056,318.28|2,861,400,542.71|
|计|||

法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|324,633,382.98|508,090,990.54|
|交易性金融资产|||
|应收票据|79,099,126.90|248,977,007.34|
|应收账款|131,744,099.26|129,009,543.12|
|预付款项|1,682,684.33|93,981,278.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|390,427,477.02|172,182,031.15|
|存货|27,332,931.37|68,430,186.78|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|678,893.26|15,677,531.92|
|流动资产合计|955,598,595.12|1,236,348,568.85|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,006,036,404.73|322,850,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|673,159,064.06|859,758,041.09|
|在建工程|16,822,283.01|54,040,108.73|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|108,258,203.85|110,450,218.28|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|875,404.61|456,635.16|

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|6,359,063.25||
|非流动资产合计|1,811,510,423.51|1,347,555,003.26|
|资产总计|2,767,109,018.63|2,583,903,572.11|
|流动负债：|||
|短期借款|250,000,000.00||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|103,268,026.65|107,045,260.91|
|预收款项|783,767.32|20,327,522.63|
|应付职工薪酬|286,392.01|441,182.13|
|应交税费|303,592.04|11,828,593.25|
|应付利息|16,077,916.64|15,633,333.35|
|应付股利|1,800,000.00||
|其他应付款|6,588,544.09|13,069,590.96|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|379,108,238.75|168,345,483.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|396,363,935.38|395,477,239.30|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|35,978,232.04|36,393,873.81|
|非流动负债合计|432,342,167.42|431,871,113.11|
|负债合计|811,450,406.17|600,216,596.34|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|737,774,500.00|434,000,000.00|
|资本公积|874,576,939.79|1,165,347,164.72|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|78,170,716.30|69,253,981.11|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|265,136,456.37|315,085,829.94|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,955,658,612.46|1,983,686,975.77|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,767,109,018.63|2,583,903,572.11|
|计|||

法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明3、合并利润表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|3,167,752,858.11|2,706,121,160.16|
|其中：营业收入|3,167,752,858.11|2,706,121,160.16|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,999,992,195.60|2,414,433,778.09|
|其中：营业成本|2,803,063,502.92|2,304,987,497.33|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,636,699.38|3,170,742.60|
|销售费用|3,660,502.99|3,127,755.14|
|管理费用|113,988,903.72|95,296,866.12|
|财务费用|46,150,177.90|6,918,227.47|
|资产减值损失|27,492,408.69|932,689.43|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||21,188,404.73||
|填列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营|||
||21,188,404.73||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|188,949,067.24|291,687,382.07|
|加：营业外收入|28,920,503.25|26,946,045.91|
|减：营业外支出|5,042,888.84|7,262,565.78|
|其中：非流动资产处置损|||
||9,396.29||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||212,826,681.65|311,370,862.20|
|列）|||
|减：所得税费用|32,005,733.51|57,569,161.22|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|180,820,948.14|253,801,700.98|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|142,977,476.20|233,769,016.94|
|少数股东损益|37,843,471.94|20,032,684.04|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.19|0.32|
|（二）稀释每股收益|0.19|0.32|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|180,820,948.14|253,801,700.98|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||142,977,476.20|233,769,016.94|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|37,843,471.94|20,032,684.04|

法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明4、母公司利润表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|924,606,671.87|1,243,323,817.18|
|减：营业成本|768,216,702.96|939,166,011.66|
|营业税金及附加|3,210,995.48|2,480,624.26|
|销售费用|758,093.54|936,385.84|

||||
|-|-|-|
|管理费用|73,174,035.84|82,294,478.41|
|财务费用|21,345,442.71|-7,556,867.02|
|资产减值损失|61,025.73|859,191.61|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||21,188,404.73||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||21,188,404.73||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|79,028,780.34|225,143,992.42|
|加：营业外收入|24,606,218.26|21,566,727.86|
|减：营业外支出|1,720,356.61|5,749,317.90|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||101,914,641.99|240,961,402.38|
|列）|||
|减：所得税费用|12,747,290.14|36,612,683.05|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|89,167,351.85|204,348,719.33|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.12|0.28|
|（二）稀释每股收益|0.12|0.28|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|89,167,351.85|204,348,719.33|

法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明5、合并现金流量表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,780,635,599.25|2,949,373,452.42|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,008,169.40|6,712,361.46|
|收到其他与经营活动有关的现金|100,891,262.07|45,353,410.52|
|经营活动现金流入小计|3,886,535,030.72|3,001,439,224.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,987,539,839.68|2,631,718,645.83|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||68,618,556.09|50,147,065.82|
|金|||
|支付的各项税费|107,745,071.98|70,761,450.50|
|支付其他与经营活动有关的现金|155,437,017.52|55,043,666.45|
|经营活动现金流出小计|3,319,340,485.27|2,807,670,828.60|
|经营活动产生的现金流量净额|567,194,545.45|193,768,395.80|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||326,577.35||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|40,946,133.38|7,421,400.00|
|投资活动现金流入小计|41,272,710.73|7,421,400.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||279,400,016.21|250,690,910.77|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|280,998,000.00||

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||263,266,075.14|242,776,247.34|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|35,715,533.38|50,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|859,379,624.73|543,467,158.11|
|投资活动产生的现金流量净额|-818,106,914.00|-536,045,758.11|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|35,000,000.00|40,920,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||35,000,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|430,000,000.00|34,000,000.00|
|发行债券收到的现金||394,960,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,268,080.00||
|筹资活动现金流入小计|466,268,080.00|469,880,000.00|
|偿还债务支付的现金|199,000,000.00|99,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||179,097,540.85|180,046,574.62|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|102,300.00|5,420,000.00|
|筹资活动现金流出小计|378,199,840.85|284,966,574.62|
|筹资活动产生的现金流量净额|88,068,239.15|184,913,425.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-162,844,129.40|-157,363,936.93|
|加：期初现金及现金等价物余额|531,158,977.30|688,522,914.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|368,314,847.90|531,158,977.30|

法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明6、母公司现金流量表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,225,610,876.20|1,381,141,298.79|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|4,411,586.03|5,667,745.18|
|收到其他与经营活动有关的现金|385,621,779.40|35,391,001.50|
|经营活动现金流入小计|1,615,644,241.63|1,422,200,045.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|813,388,677.75|1,070,456,167.37|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||33,035,168.27|39,406,804.89|
|金|||
|支付的各项税费|57,550,952.00|56,836,432.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|319,257,726.68|47,875,651.89|
|经营活动现金流出小计|1,223,232,524.70|1,214,575,056.59|
|经营活动产生的现金流量净额|392,411,716.93|207,624,988.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|70,083,530.55|182,733,916.02|
|投资活动现金流入小计|70,083,530.55|182,733,916.02|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||68,008,814.79|152,481,097.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|280,998,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||381,000,000.00|272,850,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||360,139,731.09|
|投资活动现金流出小计|730,006,814.79|785,470,828.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-659,923,284.24|-602,736,912.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||40,920,000.00|
|取得借款收到的现金|250,000,000.00||
|发行债券收到的现金||394,960,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|250,000,000.00|435,880,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||165,843,740.25|171,200,000.00|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|102,300.00||
|筹资活动现金流出小计|165,946,040.25|171,200,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|84,053,959.75|264,680,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-183,457,607.56|-130,431,923.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|508,090,990.54|638,522,914.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|324,633,382.98|508,090,990.54|

法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明7、合并所有者权益变动表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||434,000|1,165,34|||69,253,||344,506,||118,956,8|2,132,064,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|7,164.72|||981.11||127.55||03.37|076.75|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||434,000|1,165,34|||69,253,||344,506,||118,956,8|2,132,064,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|7,164.72|||981.11||127.55||03.37|076.75|
|三、本期增减变动金额（减少|303,774|-290,77|||8,916,7||3,860,75||142,703,1|168,484,90|
|以“－”号填列）|,500.00|0,224.93|||35.19||0.78||48.71|9.75|
||||||||142,977,||37,843,47|180,820,94|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||476.20||1.94|8.14|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||142,977,||37,843,47|180,820,94|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||476.20||1.94|8.14|
||-25,500.|13,029,7|||||||104,859,6|117,863,95|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
||00|75.07|||||||76.77|1.84|
|1．所有者投入资本|-25,500.|-76,800.|||||||104,859,6|104,757,37|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||00|00|||76.77|6.77|
|2．股份支付计入所有者权益||13,106,5||||13,106,575|
|的金额||75.07||||.07|
|3．其他|||||||
||||8,916,7|-139,11||-130,199,9|
|（四）利润分配|||||||
||||35.19|6,725.42||90.23|
||||8,916,7|-8,916,7|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||35.19|35.19|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-130,19||-130,199,9|
|配||||9,990.23||90.23|
|4．其他|||||||
||303,800|-303,80|||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
||,000.00|0,000.00|||||
|1．资本公积转增资本（或股|303,800|-303,80|||||
|本）|,000.00|0,000.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||737,774|874,576,|78,170,|348,366,|261,659,9|2,300,548,986.50|
|四、本期期末余额|||||||
||,500.00|939.79|716.30|878.33|52.08||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||428,000|1,128,84|||48,819,||302,371,|||1,908,031,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|0,839.72|||109.18||982.54|||931.44|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||428,000|1,128,84|48,819,|302,371,||1,908,031,|
|二、本年年初余额|||||||
||,000.00|0,839.72|109.18|982.54||931.44|
|三、本期增减变动金额（减少|6,000,0|36,506,3|20,434,|42,134,1|118,956,8|224,032,14|
|以“－”号填列）|00.00|25.00|871.93|45.01|03.37|5.31|
|||||233,769,|20,032,68|253,801,70|
|（一）净利润|||||||
|||||016.94|4.04|0.98|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||233,769,|20,032,68|253,801,70|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||016.94|4.04|0.98|
||6,000,0|36,506,3|||98,924,11|141,430,44|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
||00.00|25.00|||9.33|4.33|
||6,000,0|34,920,0|||98,924,11|139,844,11|
|1．所有者投入资本|||||||
||00.00|00.00|||9.33|9.33|
|2．股份支付计入所有者权益||1,586,32||||1,586,325.|
|的金额||5.00||||00|
|3．其他|||||||
||||20,434,|-191,63||-171,200,0|
|（四）利润分配|||||||
||||871.93|4,871.93||00.00|
||||20,434,|-20,434,|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||871.93|871.93|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-171,20||-171,200,0|
|配||||0,000.00||00.00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|434,000|1,165,34|69,253,|344,506,|118,956,803.37|2,132,064,|
||,000.00|7,164.72|981.11|127.55||076.75|

法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明8、母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||434,000,00|1,165,347,|||69,253,981||315,085,82|1,983,686,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|164.72|||.11||9.94|975.77|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||434,000,00|1,165,347,|||69,253,981||315,085,82|1,983,686,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|164.72|||.11||9.94|975.77|
|三、本期增减变动金额（减少|303,774,50|-290,770,2|||8,916,735.||-49,949,37|-28,028,36|
|以“－”号填列）|0.00|24.93|||19||3.57|3.31|
||||||||89,167,351|89,167,351|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.85|.85|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||89,167,351|89,167,351|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.85|.85|
|||13,029,775||||||13,004,275|
|（三）所有者投入和减少资本|-25,500.00||||||||
|||.07||||||.07|
|||||||||-102,300.0|
|1．所有者投入资本|-25,500.00|-76,800.00|||||||
|||||||||0|
|2．股份支付计入所有者权益的||13,106,575||||||13,106,575|
|金额||.07||||||.07|
|3．其他|||||||||
||||||8,916,735.||-139,116,7|-130,199,9|
|（四）利润分配|||||||||
||||||19||25.42|90.23|
|1．提取盈余公积|||||8,916,735.||-8,916,735.||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||19|19||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-130,199,9|-130,199,9|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||90.23|90.23|
|4．其他||||||
||303,800,00|-303,800,0||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||0.00|00.00||||
||303,800,00|-303,800,0||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||0.00|00.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||737,774,50|874,576,93|78,170,716|265,136,45|1,955,658,612.46|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|9.79|.30|6.37||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||428,000,00|1,128,840,|||48,819,109||302,371,98|1,908,031,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|839.72|||.18||2.54|931.44|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||428,000,00|1,128,840,|||48,819,109||302,371,98|1,908,031,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|839.72|||.18||2.54|931.44|
|三、本期增减变动金额（减少以|6,000,000.|36,506,325|||20,434,871||12,713,847|75,655,044|
|“－”号填列）|00|.00|||.93||.40|.33|
||||||||204,348,71|204,348,71|
|（一）净利润|||||||||
||||||||9.33|9.33|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||204,348,71|204,348,71|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||9.33|9.33|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||6,000,000.|36,506,325|||42,506,325|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
||00|.00|||.00|
||6,000,000.|34,920,000|||40,920,000|
|1．所有者投入资本||||||
||00|.00|||.00|
|2．股份支付计入所有者权益的||1,586,325.|||1,586,325.|
|金额||00|||00|
|3．其他||||||
||||20,434,871|-191,634,8|-171,200,0|
|（四）利润分配||||||
||||.93|71.93|00.00|
||||20,434,871|-20,434,87||
|1．提取盈余公积||||||
||||.93|1.93||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-171,200,0|-171,200,0|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||00.00|00.00|
|||||-171,200,0||
|4．其他||||||
|||||00.00||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||434,000,00|1,165,347,|69,253,981|315,085,82|1,983,686,|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|164.72|.11|9.94|975.77|

法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明三、公司基本情况
浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在原浙江富春江环保热电有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2008年1月25日在杭州市工商行政管理局注册登记，取得注册号为330183000011082的《企业法人营业执照》，成立时注册
资本16,000万元，股份总数16,000万股(每股面值1元)。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1139号核准，公司公开发行(A股)股票5,400
万股(每股面值1元)，发行后总股本为21,400万元。2010年9月21日公司股票在深圳证劵交易所挂牌交易。
继2011年以2010年12月31日总股份214,000,000股为基数，按每10股转增10股，2012年以定向增发的方式向吴斌等105名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）6,000,000股，以及2013年以2012年12月31日总股份434,000,000股为基数，按每10股转增7股后，目前公司注册资本为73,777.45万元，股份总数73,777.45万股。其中：有限售条件的流通股份：A股610.47万股，占股份总数的0.83%；无限售条件的流通股份：A股73,166.98万股，占股份总数的99.17%。
公司于2014年2月10日办妥工商变更登记并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册号同前。
本公司属供电供热行业。经营范围：发电电力业务；蒸汽、热水生产；热电技术咨询；
精密冷轧薄板的生产、销售（限分支机构经营）。主要产品为电力和热蒸汽。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。
1)丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法
公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在
合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
2)处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：
在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||金额500万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||的款项|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||价值的差额计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄分析法组合(组合 1)|账龄分析法|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|
|合并财务报表范围内应收款项组|||
||其他方法|合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用风险特征|
|(组合2)|||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|0.5%|0.5%|
|1－2年|20%|20%|
|2－3年|50%|50%|
|3年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|
|合并财务报表范围内应收款项组合|经减值测试后未发生减值的，可以不计提坏账准备|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|不适用|
|坏账准备的计提方法|不适用|

10、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
按照一次转销法进行摊销。
包装物
摊销方法：一次摊销法
按照一次转销法进行摊销。
11、长期股权投资
（1）投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投
资，采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
12、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
不适用
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|20|5%|4.75|
|机器设备|10|5%|9.50|
|电子设备|5-10|5%|19.00-9.50|
|运输设备|8|5%|11.88|
|其他设备|5|5%|19.00|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（5）其他说明
不适用
13、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
14、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）暂停资本化期间
若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
15、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50||
|专利使用权|5||
|特许经营权|23.83||
|软件|5||

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
16、长期待摊费用
不适用
17、预计负债
不适用
（1）预计负债的确认标准
不适用
（2）预计负债的计量方法
不适用
18、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
19、回购本公司股份
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
20、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
收入确认时点：(1)公司收到经客户确认的每月电量电费关口表抄表卡时确认电力销售收入。(2)公司收到经客户确认的每月蒸汽销售结算单时确认蒸汽销售收入。(3)其他商品发货至客户后，收到经对方确认的发货单或结算单时确认销售收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占
估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
21、政府补助
（1）类型
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
22、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
（2）确认递延所得税负债的依据
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|||电力、冷轧钢卷、煤炭销售按17%计|
|增值税|销售货物或提供应税劳务||
|||缴，热蒸汽销售按13%计缴|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
||从价计征的，按房产原值一次减除30%||
|房产税|后余值的1.2%计缴；从租计征的，按|1.2%、12%|
||租金收入的12%计缴||
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
子公司浙江富春环保新材料有限公司、浙江富春环保新能源有限公司、衢州东港环保热电有限公司及浙江汇丰纸业有限公司适用25%的企业所得税税率。
子公司常州市新港热电有限公司适用15%的企业所得税税率。
2、税收优惠及批文
1．根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2012〕312号)，公司通过高新技术企业复审，自2012年度起三年内企业所得税减按15%的税率计缴。
2.根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合下发的《关于公示江苏省2013年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(苏高企协〔2013〕11号)，子公司常州市新港热电有限公司通过高新技术企业认定，自2013年度起三年内企业所得税减按15%的税率计缴。
3．公司以垃圾为燃料生产的电力和热力，实行增值税即征即退政策。本期公司收到2012年12月至2013年11月的增值税退税4,203,984.11元。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
通过设立或投资等方式取得的子公司浙江富春环保新材料有限公司、浙江富春环保新能源有限公司、浙江汇丰纸业有限公司。
通过非同一控制下企业合并取得的子公司衢州东港环保热电有限公司、常州市新港热电有限公司。
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||新能源|||||||||
||||||产品技|||||||||
||||||术研|||||||||
||||||发、技|||||||||
|浙江富||||||||||||||
||||||术服|||||||||
|春环保||||||||||||||
||全资子|||5,000万|务；建|50,000,||||||||
|新能源||杭州|贸易|||||100%|100%|是||||
||公司|||元|筑材|000.00||||||||
|有限公||||||||||||||
||||||料、化|||||||||
|司||||||||||||||
||||||工原|||||||||
||||||料、金|||||||||
||||||属材|||||||||
||||||料、保|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||温材料||||||
||||||销售；||||||
||||||实业投||||||
||||||资||||||
|浙江富|||||||||||
||||||精密冷||||||
|春环保|||||||||||
||全资子|||5,000万|轧薄板|50,000,|||||
|新材料||杭州|制造业||||100%|100%|是||
||公司|||元|生产、|000.00|||||
|有限公|||||||||||
||||||销售||||||
|司|||||||||||
||||||牛皮纸||||||
||||||生产项||||||
|浙江汇|||||||||||
||||||目的筹||||||
|丰纸业|控股子|||30,000||65,000,||||34,977,|
|||杭州|制造业||建(不得||65%|65%|是||
|有限公|公司|||万元||000.00||||041.85|
||||||从事生||||||
|司|||||||||||
||||||产经营||||||
||||||活动)||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
浙江汇丰纸业有限公司截至2013年12月31日实收资本为10,000万元。
（2）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|衢州东|控股子|衢州|热电|10,000|火力发|272,850||51%|51%|是|142,498|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|港环保|公司|||万元|电；热|,000.00||||,038.54|
|热电有|||||力生产||||||
|限公司|||||和供||||||
||||||应；粉||||||
||||||煤灰生||||||
||||||产、加||||||
||||||工、销||||||
||||||售||||||
||||||火力发||||||
||||||电；蒸||||||
||||||汽生产||||||
||||||供应；||||||
||||||灰渣、||||||
||||||五金、||||||
|常州市|||||||||||
||||||交电、||||||
|新港热|控股子|||6,119.30||266,000||||84,184,|
|||常州|热电||建筑材||70%|70%|是||
|电有限|公司|||32万元||,000.00||||871.69|
||||||料、仪||||||
|公司|||||||||||
||||||器仪||||||
||||||表、公||||||
||||||路运输||||||
||||||设备及||||||
||||||配件的||||||
||||||销售||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
1)本期公司出资设立浙江富春环保新材料有限公司，于2013年4月18日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330183000121898的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，公司出资5,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。该公司前身系浙江富春江环保热电股份有限公司新材料分公司，已于2013年6月5日办妥工商注销登记手续。
2)本期公司与浙江正大控股集团有限公司共同出资设立浙江汇丰纸业有限公司，于2013
年6月20日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330183000133858的《企业法人营业执照》。
该公司注册资本30,000万元，公司认缴注册资本19,500万元，占其注册资本的65%。截至2013年12月31日，该公司实收资本10,000万元，公司出资6,500万元，占其实收资本的65%,拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
(2)因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据本公司与胡士超、胡九如、朱建峰、张云飞以及西安航天新能源产业基金投资有限公司于2013年1月8日签订的《股权转让协议》，本公司以26,600万元的价格受让胡士超、胡九如、朱建峰、张云飞以及西安航天新能源产业基金投资有限公司持有的常州市新港热电有限公司70%股权。本公司已于2013年1月24日支付了50%的股权转让款13,300.02万元，并办理了相应的财产权交接手续，股权转让余款于2013年3月18日支付完毕，故自2013年2月起将常州市新港热电有限公司及其子公司常州市三江热能有限公司纳入合并财务报表范围。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为：
1、本期公司出资设立浙江富春环保新材料有限公司。
2、本期公司与浙江正大控股集团有限公司共同出资设立浙江汇丰纸业有限公司。
3、本期公司收购常州市新港热电有限公司70%股权。
与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为：
无
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|浙江富春环保新材料有限公司|37,641,491.90|-12,358,508.10|
|浙江汇丰纸业有限公司|99,934,405.29|-65,594.71|
|常州市新港热电有限公司|238,499,248.68|52,415,068.73|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
无
4、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|||企业合并成本266,000,000.00元大于合并中取得|
|常州市新港热电有限公司|102,994,087.54|的被购买方可辨认净资产公允价值份额|
|||163,005,912.46元的差额确认为商誉|

非同一控制下企业合并的其他说明
无
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|8,270.22|--|--|43,067.61|
|人民币|--|--|8,270.22|--|--|43,067.61|
|银行存款：|--|--|368,306,577.68|--|--|531,115,909.69|
|人民币|--|--|368,306,577.68|--|--|531,115,909.69|
|其他货币资金：|--|--|77,524,831.69|--|--||
|人民币|--|--|77,524,831.69|--|--||
|合计|--|--|445,839,679.59|--|--|531,158,977.30|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明期末其他货币资金余额均系银行承兑汇票保证金。
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|140,410,001.97|269,628,049.42|
|合计|140,410,001.97|269,628,049.42|

3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||278,164,10||2,374,590.5||227,723,3||||
|账龄分析法组合||100%||0.85%||100%|1,843,340.33|0.81%|
||7.87||4||21.42||||
||278,164,10||2,374,590.5||227,723,3||||
|组合小计||100%||0.85%||100%|1,843,340.33|0.81%|
||7.87||4||21.42||||
||278,164,10||2,374,590.5||227,723,3||||
|合计||--||--||--|1,843,340.33|--|
||7.87||4||21.42||||

应收账款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内|275,473,805.81|99.03%|1,377,369.04|224,464,561.77|98.57%|1,122,322.80|
|1年以内小计|275,473,805.81|99.03%|1,377,369.04|224,464,561.77|98.57%|1,122,322.80|
|1至2年|1,304,068.42|0.47%|260,813.68|3,172,177.65|1.39%|634,435.53|
|2至3年|1,299,651.64|0.47%|649,825.82||||
|3年以上|86,582.00|0.03%|86,582.00|86,582.00|0.04%|86,582.00|
|合计|278,164,107.87|--|2,374,590.54|227,723,321.42|--|1,843,340.33|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|客户1|非关联方|43,594,799.01|1年以内|15.67%|
|客户2|非关联方|20,708,833.54|1年以内|7.44%|
|客户3|非关联方|20,309,106.69|1年以内|7.3%|
|客户4|非关联方|18,499,437.92|1年以内|6.65%|
|客户5|非关联方|8,305,765.59|1年以内|2.99%|
|合计|--|111,417,942.75|--|40.05%|

4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计|24,904,048.08||||||||
|||52.2%|||||||
|提坏账准备的其他应收|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||17,810,620.1||||||||
|账龄分析法组合||37.34%|2,971,760.53|16.69%|9,706,269.15|100%|847,365.46|8.73%|
||4||||||||
||17,810,620.1||||||||
|组合小计||37.34%|2,971,760.53|16.69%|9,706,269.15|100%|847,365.46|8.73%|
||4||||||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的其他|4,990,000.00|10.46%|||||||
|应收款|||||||||
||47,704,668.2||||||||
|合计||--|2,971,760.53|--|9,706,269.15|--|847,365.46|--|
||2||||||||

其他应收款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|||||子公司常州市新港热电有限公司(以下简|
|||||称新港热电)为常州市新华石油化工储运|
|||||集团有限公司在浙江稠州商业银行南京|
|||||分行开立的1,000万元国内信用证、1,000|
|||||万元银行承兑汇票和500万元流动资金|
|||||贷款提供保证担保，常州市新华石油化|
|||||工储运集团有限公司在债务到期日无力|
|||||还款，于2012年由该子公司代为偿还|
|||||24,904,048.08元。新港热电股东之一胡|
|常州市新华石油化工储||||士超(时任控股股东)承诺在其与本公司|
||24,904,048.08||||
|运有限公司||||签署股权转让合同日后的36个月内，促|
|||||使常州市新华石油化工储运集团有限公|
|||||司尽早归还所欠新港热电上述款项，若|
|||||在约定到期日（2016年1月）新港热电|
|||||未全部收回上述欠款，承诺在约定到期|
|||||日后的十个工作日内以货币资金方式将|
|||||上述欠款余额全额代为归还给新港热|
|||||电，并以其持有的新港热电全部股权作|
|||||质押担保。经单独进行减值测试，无需|
|||||计提坏账准备。|
|合计|24,904,048.08||--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1 年以内|5,432,314.79|30.5%|27,161.56|8,084,677.08|83.29%|40,423.39|
|1年以内小计|5,432,314.79|30.5%|27,161.56|8,084,677.08|83.29%|40,423.39|
|1至2年|11,167,132.98|62.7%|2,233,426.60|1,018,000.00|10.49%|203,600.00|
|2至3年|1,000,000.00|5.61%|500,000.00|500.00|0.01%|250.00|
|3年以上|211,172.37|1.19%|211,172.37|603,092.07|6.21%|603,092.07|
|合计|17,810,620.14|--|2,971,760.53|9,706,269.15|--|847,365.46|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|常州市新华石油化工储|||||
||非关联方|24,904,048.08|1-2年|52.2%|
|运有限公司|||||
|宁波钢铁有限公司|非关联方|6,000,000.00|1-2年|12.58%|
|常州市常立能源有限公|||||
||非关联方|4,990,000.00|2-3年|10.46%|
|司|||||
|浙江杜山集团有限公司|非关联方|1,484,867.02|1年以内|3.11%|
|浙江杜山集团有限公司|非关联方|3,276,732.98|1-2年|6.87%|
|天津冶金轧一钢铁集团|非关联方|1,500,000.00|1-2年|3.14%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限公司|||||
|合计|--|42,155,648.08|--|88.36%|

5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|101,356,972.60|100%|94,603,229.26|100%|
|合计|101,356,972.60|--|94,603,229.26|--|

预付款项账龄的说明
无
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|客户1|非关联方|41,628,789.67|1年以内|钢材预付款|
|客户2|非关联方|25,104,015.64|1-2年|钢材预付款|
|客户3|非关联方|20,991,238.52|1年以内|燃煤预付款|
|客户4|非关联方|18,515,000.00|1年以内|钢材预付款|
|客户5|非关联方|11,602,183.33|1年以内|钢材预付款|
|合计|--|117,841,227.16|--|--|

预付款项主要单位的说明
无
（3）预付款项的说明
子公司浙江富春环保新材料有限公司预付上海荣凯实业有限公司货款期末余额25,104,015.64元，由于上海荣凯实业有限公司未能履行交付货物的义务，该子公司对上述预付货款仍在持续追讨中。该预付款项预计未来收回或结算的可能性较小，故单独对其进行减值测试，并全额计提坏账准备。
6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|98,770,323.08||98,770,323.08|81,284,928.18||81,284,928.18|
|在产品|10,683,661.04||10,683,661.04|3,268,569.06||3,268,569.06|
|库存商品|36,466,338.64||36,466,338.64|2,358,290.26||2,358,290.26|
|委托加工物资|1,080,274.57||1,080,274.57|437,754.14||437,754.14|
|合计|147,000,597.33||147,000,597.33|87,349,541.64||87,349,541.64|

7、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税待抵扣金额|23,047,797.98|19,432,822.78|
|预缴企业所得税|6,211,699.78||
|合计|29,259,497.76|19,432,822.78|

其他流动资产说明
无
8、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|富阳市永||||||||||||
|通小额贷||280,998,0||302,186,4|302,186,4|||||||
||权益法|||||30%|30%|||||
|款有限公||00.00||04.73|04.73|||||||
|司||||||||||||
|合计|--|280,998,0||302,186,4|302,186,4|--|--|--||||

||||
|-|-|-|
|00.00|04.73|04.73|

9、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|1,756,674,894.98|624,077,311.16||7,060,652.21|2,373,691,553.93|
|其中：房屋及建筑物|409,394,299.16|164,533,620.15||6,229,479.12|567,698,440.19|
|机器设备|1,322,770,921.76|449,254,867.56||438,000.00|1,771,587,789.32|
|运输工具|5,582,023.57|4,939,112.16||346,918.09|10,174,217.64|
|电子设备|16,612,545.03|5,058,624.13||46,255.00|21,624,914.16|
|其他设备|2,315,105.46|291,087.16|||2,606,192.62|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|609,486,862.37|168,585,848.89|189,214,628.81|6,811,556.74|960,475,783.33|
|其中：房屋及建筑物|82,015,300.46|49,676,885.86|7,847,621.86|6,229,479.12|133,310,329.06|
|机器设备|514,738,559.78|113,921,292.59|178,864,342.19|280,867.50|807,243,327.06|
|运输工具|2,091,988.38|1,775,175.63|1,088,081.30|256,342.77|4,698,902.54|
|电子设备|9,689,735.83|3,212,494.81|1,069,498.05|44,867.35|13,926,861.34|
|其他设备|951,277.92||345,085.41||1,296,363.33|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|1,147,188,032.61|--|||1,413,215,770.60|
|其中：房屋及建筑物|327,378,998.70|--|||434,388,111.13|
|机器设备|808,032,361.98|--|||964,344,462.26|
|运输工具|3,490,035.19|--|||5,475,315.10|
|电子设备|6,922,809.20|--|||7,698,052.82|
|其他设备|1,363,827.54|--|||1,309,829.29|
|电子设备||--||||
|其他设备||--||||
|五、固定资产账面价值合计|1,147,188,032.61|--|||1,413,215,770.60|
|其中：房屋及建筑物|327,378,998.70|--|||434,388,111.13|
|机器设备|808,032,361.98|--|||964,344,462.26|
|运输工具|3,490,035.19|--|||5,475,315.10|
|电子设备|6,922,809.20|--|||7,698,052.82|
|其他设备|1,363,827.54|--|||1,309,829.29|

本期折旧额 189,214,628.81元；本期由在建工程转入固定资产原价为 153,385,098.34元。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|新港热电房屋及建筑物|尚处于筹备办理阶段|2014年12月|

固定资产说明
1)本期增加中包括本期合并财务报表范围变化新增新港热电在其购买日的固定资产原值452,947,631.50元，累计折旧168,585,848.89元。
2)期末，已有账面原值611,409,827.63元的固定资产用于抵押担保。
10、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|造纸项目|79,949,136.67||79,949,136.67||||
|新港机炉改造工程|33,601,185.97||33,601,185.97||||
|行政办公服务区项目|7,044,797.68||7,044,797.68|1,802,797.27||1,802,797.27|
|精密冷轧薄板项目|4,250,173.64||4,250,173.64|8,392,706.07||8,392,706.07|
|东港脱硝改造项目|2,905,982.92||2,905,982.92||||
|东港二期工程||||54,043,197.54||54,043,197.54|
|淤泥发电项目-热网管道工|||||||
|||||15,627,777.65||15,627,777.65|
|程|||||||
|脱硝工程||||28,216,827.74||28,216,827.74|
|零星工程|2,091,577.12||2,091,577.12||||
|合计|129,842,854.00||129,842,854.00|108,083,306.27||108,083,306.27|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|造纸项|1,158,70||79,949,1||||||||79,949,1|
|||||||6.9%|6.26%|||其他||
|目|0,000.00||36.67||||||||36.67|
|新港机||||||||||||
||45,000,0||33,601,1||||||||33,601,1|
|炉改造||||||74.67%|85.00%|||其他||
||00.00||85.97||||||||85.97|
|工程||||||||||||
|行政办||||||||||||
||116,740,|1,802,79|5,242,00||||||||7,044,79|
|公服务||||||6.03%|6.00%|||其他||
||000.00|7.27|0.41||||||||7.68|
|区项目||||||||||||
|精密冷||||||||||||
||259,520,|8,392,70|7,223,97|11,366,5||||||其他/募|4,250,17|
|轧薄板||||||92.66%|97.36%|||||
||000.00|6.07|7.98|10.41||||||集|3.64|
|项目||||||||||||
|东港脱||||||||||||
||4,250,00||2,905,98||||||||2,905,98|
|硝改造||||||68.38%|90%|||其他||
||0.00||2.92||||||||2.92|
|项目||||||||||||
|东港二|351,800,|54,043,1|37,371,2|91,414,4||||6,046,50||||
|||||||53.26%|70%|||其他||
|期工程|000.00|97.54|94.06|91.60||||0.83||||
|淤泥发|395,000,|15,627,7|3,084,00|18,711,7||||||其他/募||
|||||||82.55%|100.00%|||||
|电项目|000.00|77.65|5.25|82.90||||||集||
|脱硝工|35,000,0|28,216,8||26,759,5|1,457,25|||||||
|||||||76.46%|100.00%|||其他||
|程|00.00|27.74||68.52|9.22|||||||
|新港脱|||2,018,93|2,018,93||||||||
||||||||100.00%|||其他||
|硝工程|||2.43|2.43||||||||
|零星工|||5,205,38|3,113,81|||||||2,091,57|
|||||||||||其他||
|程|||9.60|2.48|||||||7.12|
||2,366,01|108,083,|176,601,|153,385,|1,457,25|||6,046,50|||129,842,|
|合计||||||--|--||--|--||
||0,000.00|306.27|905.29|098.34|9.22|||0.83|||854.00|

在建工程项目变动情况的说明
淤泥发电项目预算数包括以前年度已完工结转的码头工程。
脱硝工程其他减少数系根据工程决算调整以前年度的暂估金额。
（3）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|
|精密冷轧薄板项目|97.36|项目即将完工|
|淤泥发电项目|100.00|已完工|
|东港二期工程|70|剩余1炉1机工程待建|

11、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|198,957,091.70|40,599,513.76|409,045.53|239,147,559.93|
|土地使用权|147,817,091.70|40,373,018.04|409,045.53|187,781,064.21|
|特许经营权|50,840,000.00|||50,840,000.00|
|专利使用权|300,000.00|||300,000.00|
|软件||226,495.72||226,495.72|
|二、累计摊销合计|11,097,335.21|8,667,714.33|409,045.53|19,356,004.01|
|土地使用权|8,225,901.61|6,448,142.94|409,045.53|14,264,999.02|
|特许经营权|2,666,433.60|2,133,146.88||4,799,580.48|
|专利使用权|205,000.00|60,000.00||265,000.00|
|软件||26,424.51||26,424.51|
|三、无形资产账面净值合计|187,859,756.49|31,931,799.43||219,791,555.92|
|土地使用权|139,591,190.09|33,924,875.10||173,516,065.19|
|特许经营权|48,173,566.40|-2,133,146.88||46,040,419.52|
|专利使用权|95,000.00|-60,000.00||35,000.00|
|软件||200,071.21||200,071.21|
|土地使用权|||||
|特许经营权|||||
|专利使用权|||||
|软件|||||
|无形资产账面价值合计|187,859,756.49|31,931,799.43||219,791,555.92|
|土地使用权|139,591,190.09|33,924,875.10||173,516,065.19|
|特许经营权|48,173,566.40|-2,133,146.88||46,040,419.52|
|专利使用权|95,000.00|-60,000.00||35,000.00|
|软件||200,071.21||200,071.21|

本期摊销额6,109,810.17元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

|||||
|-|-|-|-|
|||计入当期损益|确认为无形资产|
|研发支出|39,867,428.48|39,867,428.48||
|合计|39,867,428.48|39,867,428.48||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例100%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
无
12、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|非同一控制下合并衢州东港环||||||
||169,888,161.51|||169,888,161.51||
|保热电有限公司||||||
|非同一控制下合并常州市新港||||||
|||102,994,087.54||102,994,087.54||
|热电有限公司||||||
|合计|169,888,161.51|102,994,087.54||272,882,249.05||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
每年末重新估算未来现金流量现值，作为确定可收回金额的依据，并按账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。
13、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|6,731,690.26|341,011.65|
|可抵扣亏损|21,864.90||
|限制性股票激励费用|733,213.90|276,900.00|
|小计|7,486,769.06|617,911.65|

递延所得税负债：
未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|可抵扣差异项目|||
|资产减值准备|27,478,606.18|1,843,340.33|
|可弥补亏损|87,459.61||
|限制性股票激励费用|4,888,092.64|1,846,000.00|
|小计|32,454,158.43|3,689,340.33|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|7,486,769.06||617,911.65||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
无
14、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|2,690,705.79|27,759,660.92|||30,450,366.71|
|合计|2,690,705.79|27,759,660.92|||30,450,366.71|

资产减值明细情况的说明
本期计提中包括本期合并财务报表范围变化新增新港热电在购买日的资产减值准备267,252.23元。
15、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预付的工程款、设备款|52,261,540.65|10,851,869.00|
|合计|52,261,540.65|10,851,869.00|

其他非流动资产的说明
无
16、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|189,000,000.00||
|保证借款|72,000,000.00||
|信用借款|100,000,000.00||
|抵押及保证借款|29,000,000.00||
|合计|390,000,000.00||

短期借款分类的说明
无
17、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

|||
|-|-|
|银行承兑汇票|85,524,831.69|
|合计|85,524,831.69|

下一会计期间将到期的金额85,524,831.69元。
应付票据的说明
无
18、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|工程款|52,203,620.19|81,142,222.90|
|材料款|197,382,662.47|69,821,837.66|
|其他|2,688,841.64|569,966.47|
|合计|252,275,124.30|151,534,027.03|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|浙江永通钢构材料有限公司|37,496.00|37,496.00|
|杭州电缆股份有限公司||1,025,167.28|
|富阳永通物业管理有限公司||62,476.47|
|合计|37,496.00|1,125,139.75|

19、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|货款|29,426,254.30|26,765,964.43|
|合计|29,426,254.30|26,765,964.43|

20、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||2,309,688.13|52,361,886.65|52,450,366.62|2,221,208.16|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||7,320,649.00|7,320,649.00||
|三、社会保险费|56,935.89|6,595,635.94|6,611,828.60|40,743.23|
|医疗保险费||1,591,371.81|1,589,216.30|2,155.51|
|基本养老保险费|56,935.89|3,836,496.12|3,857,288.01|36,144.00|
|失业保险费||554,802.52|552,753.61|2,048.91|
|工伤保险费||394,765.81|394,613.86|151.95|
|生育保险费||218,199.68|217,956.82|242.86|
|四、住房公积金|15,150.00|603,472.78|566,066.28|52,556.50|
|六、其他|1,186,831.80|1,325,354.79|1,753,302.92|758,883.67|
|职工教育经费|596,556.55|568,128.17|618,488.19|546,196.53|
|工会经费|590,275.25|678,828.63|1,056,416.74|212,687.14|
|其他||78,397.99|78,397.99||
|合计|3,568,605.82|68,206,999.16|68,702,213.42|3,073,391.56|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额758,883.67元，非货币性福利金额 0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
期末余额主要系子公司衢州东港环保热电有限公司12月份计提应付职工薪酬
2,221,208.16元，已于2014年1月份发放1,905,541.65元。
21、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|3,458,749.05|34,104.11|
|营业税||181,605.56|
|企业所得税|11,820,810.08|15,397,794.99|
|个人所得税|94,336.46|10,679.13|
|城市维护建设税|323,288.57|39,545.51|
|房产税|175,937.69||
|土地使用税|89,925.00||

||||
|-|-|-|
|印花税|57,010.13|70,439.47|
|教育费附加|152,144.98|23,727.30|
|地方教育附加|101,429.98|15,818.18|
|残保金|6,860.00|6,950.00|
|水利建设专项基金|229,712.51|198,306.38|
|合计|16,510,204.45|15,978,970.63|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无
22、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息||121,054.92|
|企业债券利息|15,633,333.31|15,633,333.35|
|短期借款应付利息|703,097.23||
|一年内到期的非流动负债应付利息|82,481.67|36,593.33|
|合计|16,418,912.21|15,790,981.60|

应付利息说明
无
23、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|限制性股票激励对象|1,800,000.00|||
|合计|1,800,000.00||--|

应付股利的说明
无
24、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|押金保证金|18,696,919.00|20,732,882.38|
|其他|410,162.69|93,920.96|
|合计|19,107,081.69|20,826,803.34|

（2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|账龄|款项性质|
|浙江永丰钢业有限公司|6,750,000.00|1-2年|热轧卷采购保证金|
|杭州市之江度假区伟庆建材经营部|1,500,000.00|2-3年|煤灰渣采购保证金|
|小 计|8,250,000.00|||

（3）金额较大的其他应付款说明内容
|||
|-|-|
|单位名称|期末数|
|浙江永丰钢业有限公司|6,750,000.00|
|杭州市之江度假区伟庆建材经营部|1,500,000.00|
|宁波盛泰电力燃料有限公司|900,000.00|
|浙江天蓝环保技术股份有限公司|900,000.00|
|小 计|10,050,000.00|

25、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|34,000,000.00|25,800,000.00|
|合计|34,000,000.00|25,800,000.00|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|34,000,000.00|25,800,000.00|
|合计|34,000,000.00|25,800,000.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中国农业银|||||||||
||2005年07月|2014年11月|||||||
|行衢州衢江|||人民币元|7.34%||700.00|||
||28日|25日|||||||
|支行|||||||||
|中国农业银|||||||||
||2005年07月|2014年10月|||||||
|行衢州衢江|||人民币元|7.34%||300.00|||
||28日|25日|||||||
|支行|||||||||
|中国农业银|||||||||
||2005年06月|2014年07月|||||||
|行衢州衢江|||人民币元|7.34%||300.00|||
||30日|25日|||||||
|支行|||||||||
|中国农业银|||||||||
||2005年06月|2014年08月|||||||
|行衢州衢江|||人民币元|7.34%||300.00|||
||30日|25日|||||||
|支行|||||||||
|中国农业银|||||||||
||2005年06月|2014年09月|||||||
|行衢州衢江|||人民币元|7.34%||300.00|||
||30日|25日|||||||
|支行|||||||||
|中国农业银|||||||||
||2015年03月|2013年07月|||||||
|行衢州衢江|||人民币元|7.13%||||300.00|
||31日|25日|||||||
|支行|||||||||
|中国农业银|||||||||
||2005年03月|2013年08月|||||||
|行衢州衢江|||人民币元|7.13%||||300.00|
||31日|25日|||||||
|支行|||||||||
|中国农业银|||||||||
||2005年03月|2013年09月|||||||
|行衢州衢江|||人民币元|7.13%||||300.00|
||31日|25日|||||||
|支行|||||||||
|中国农业银|||||||||
||2005年03月|2013年10月|||||||
|行衢州衢江|||人民币元|7.13%||||300.00|
||31日|25日|||||||
|支行|||||||||
|中国农业银|||||||||
||2005年03月|2013年11月|||||||
|行衢州衢江|||人民币元|7.13%||||300.00|
||31日|25日|||||||
|支行|||||||||
|合计|--|--|--|--|--|1,900.00|--|1,500.00|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率(%)|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额0.00元。
一年内到期的长期借款说明
无
26、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款||37,200,000.00|
|合计||37,200,000.00|

长期借款分类的说明
无
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中国农业银|||||||||
|行衢州衢江|2005年07月28日|2014年11月25日|人民币元|7.34%||||700.00|
|支行|||||||||
|中国农业银|||||||||
|行衢州衢江|2005年07月28日|2014年10月25日|人民币元|7.34%||||300.00|
|支行|||||||||
|中国农业银|||||||||
|行衢州衢江|2005年03月31日|2014年01月25日|人民币元|7.13%||||300.00|
|支行|||||||||
|中国农业银|||||||||
|行衢州衢江|2005年03月31日|2014年02月25日|人民币元|7.13%||||300.00|
|支行|||||||||
|中国农业银|||||||||
|行衢州衢江|2005年03月31日|2014年03月25日|人民币元|7.13%||||300.00|
|支行|||||||||
|合计|--|--|--|--|--||--|1,900.00|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、
预计还款安排等
无
27、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||
||400,000,000|2012年06||400,000,000.00|15,633,333.|26,799,999.|26,800,000.|15,633,333.|396,363,935|
|12富春01|||5年|||||||
||.00|月05日|||35|96|00|31|.38|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
无
28、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益|37,007,596.20|36,393,873.81|
|合计|37,007,596.20|36,393,873.81|

其他非流动负债说明
无
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|脱硫改造工程|28,972,473.81||3,910,041.77||25,062,432.04|与资产相关|
|脱硝改造工程|7,421,400.00|4,170,600.00|676,200.00||10,915,800.00|与资产相关|
|新港脱硝改造工程||1,060,000.00|30,635.84||1,029,364.16|与资产相关|
|合计|36,393,873.81|5,230,600.00|4,616,877.61||37,007,596.20|--|

1)根据富阳市环境保护局和富阳市财政局联合下发的《关于下拨部分脱硫工程补助资金的通知》(富环发〔2008〕105号、富财基字〔2008〕868号)等文件，公司于2009-2010年度已收到全部脱硫补助资金共计40,077,928.00元。公司4－7号炉脱硫改造工程于2009年度完工，
1－3号炉脱硫改造工程于2010年度完工，故将上述款项作为与资产相关的政府补助，计入递
延收益项目，按该等资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销3,910,041.77元，累计摊
销15,015,495.96元。
2)根据杭州市环境保护局和杭州市财政局联合下发的《关于印发<杭州市燃煤电厂(热电)和水泥熟料及其他窑炉脱硝工程改造专项补助资金管理办法>的通知》(富环发〔2012〕106号和富财基字〔2012〕589号)，公司于2012年12月收到第二批污染减排专项资金7,421,400.00元；根据富阳市财政局和富阳市环节保护局联合下发的《关于下达2013年燃煤热电和水泥熟料脱硫脱硝改造专项补助资金的通知》(富财企〔2013〕715号)，公司于2013年10月收到脱硝改造专项补助资金4,170,600.00元，共计11,592,000.00元。公司脱硝改造工程于2013年5月完工，故将上述款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按该等资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销676,200.00元，累计摊销676,200.00元。
3)根据江苏省财政厅和江苏省环境保护厅《关于下达2013年省级环境保护引导资金(脱硝改造项目)的通知》(苏财建〔2013〕172号)，新港热电于2013年8月收到脱硝改造专项补助资金1,060,000.00元。新港热电脱硝改造工程于2012年12月完工，故将上述款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按该等资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销30,635.84元，累计摊销30,635.84元。
29、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|434,000,000.00||||303,774,500.00|303,774,500.00|737,774,500.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况:
1)根据公司2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2012年12月31日总股份434,000,000股为基数，按每10股转增7股的比例，以资本公积303,800,000.00元向全体股东转增股份总额303,800,000股，每股面值1元，计增加股本303,800,000.00元。以上股本变动情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕149号)。
2)根据公司2012年第四次临时股东大会及2013年二届三十二次董事会决议和修改后章程
的规定，公司回购已授予自然人翁志荣但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）25,500股。
公司以货币方式归还自然人翁志荣人民币102,300.00元，同时减少股本人民币25,500.00元，资本公积人民币76,800.00元。以上股本变动情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕402号)。
30、库存股
库存股情况说明
(1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|期初数|本期增加|本期减少|
|库存股||102,300.00|102,300.00|
|合 计||102,300.00|102,300.00|

(2)其他说明
本期公司因实行股权激励的激励对象离职而回购本公司股份。本期回购股份占本公司已发行股份的比例为0.0035%。
31、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|1,163,760,839.72||303,876,800.00|859,884,039.72|
|其他资本公积|1,586,325.00|13,106,575.07||14,692,900.07|
|合计|1,165,347,164.72|13,106,575.07|303,876,800.00|874,576,939.79|

资本公积说明
本期股本溢价减少详见股本说明，其他资本公积本期增加系以权益结算的股份支付确认。
32、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|69,253,981.11|8,916,735.19||78,170,716.30|
|合计|69,253,981.11|8,916,735.19||78,170,716.30|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
无
33、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|344,506,127.55|--|
|调整后年初未分配利润|344,506,127.55|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|142,977,476.20|--|
|减：提取法定盈余公积|8,916,735.19|10%|
|应付普通股股利|130,199,990.23||
|期末未分配利润|348,366,878.33|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
无
34、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|3,116,912,254.55|2,660,801,083.49|
|其他业务收入|50,840,603.56|45,320,076.67|
|营业成本|2,803,063,502.92|2,304,987,497.33|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|电力、蒸汽、热水的生产和供应|1,383,831,179.20|1,088,164,381.59|1,287,013,357.24|961,755,543.91|
|黑色金属冶炼及压延加工业|562,426,540.82|539,817,761.06|180,620,980.48|163,912,074.75|
|贸易|1,170,654,534.53|1,156,250,330.28|1,193,166,745.77|1,165,937,486.31|
|合计|3,116,912,254.55|2,784,232,472.93|2,660,801,083.49|2,291,605,104.97|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|电力|494,860,876.70|393,985,950.80|403,098,618.39|300,971,093.63|
|蒸汽|888,970,302.50|694,178,430.79|883,914,738.85|660,784,450.28|
|煤炭销售|1,170,654,534.53|1,156,250,330.28|1,193,166,745.77|1,165,937,486.31|
|冷轧钢卷|562,426,540.82|539,817,761.06|180,620,980.48|163,912,074.75|
|合计|3,116,912,254.55|2,784,232,472.93|2,660,801,083.49|2,291,605,104.97|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|浙江省|1,892,330,787.27|1,661,904,407.07|1,918,857,472.43|1,563,253,689.53|
|上海市|1,660,048.03|1,286,852.42|26,302,550.03|23,783,041.56|
|山东省|16,391,116.91|16,129,284.03|24,763,111.34|24,253,851.85|
|江苏省|820,812,768.57|725,355,875.24|413,344,385.04|409,843,541.50|
|安徽省|330,494,890.55|325,215,541.43|277,533,564.65|270,470,980.53|
|陕西省|33,637,908.55|33,100,574.18|||
|广东省|21,584,734.67|21,239,938.56|||
|合计|3,116,912,254.55|2,784,232,472.93|2,660,801,083.49|2,291,605,104.97|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|客户 1|490,316,665.34|15.48%|

||||
|-|-|-|
|客户 2|371,702,911.46|11.73%|
|客户 3|298,873,884.21|9.43%|
|客户 4|267,803,091.44|8.45%|
|客户 5|115,048,905.45|3.63%|
|合计|1,543,745,457.90|48.72%|

营业收入的说明
无
35、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|654,691.77|1,217,259.35|应纳税营业额 5%|
|城市维护建设税|2,662,438.15|988,556.69|应缴流转税税额 5%|
|教育费附加|1,391,741.68|578,955.92|应缴流转税税额 3%|
|地方教育附加|927,827.78|385,970.64|应缴流转税税额 2%|
|合计|5,636,699.38|3,170,742.60|--|

营业税金及附加的说明
无
36、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|2,528,732.38|1,485,260.35|
|业务招待费|765,099.31|1,345,326.60|
|差旅费|292,615.60|149,754.56|
|办公费|7,119.00|9,841.11|
|会议费|8,199.00|82,690.00|
|其他|58,737.70|54,882.52|
|合计|3,660,502.99|3,127,755.14|

37、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|研究开发费|39,867,428.48|44,664,094.44|
|职工薪酬|24,110,458.63|17,477,996.82|
|税金|7,283,290.04|6,442,617.86|
|业务招待费|6,430,937.25|5,214,972.97|
|办公费用|3,079,392.21|4,221,291.46|
|中介机构费|4,355,253.49|3,729,954.93|
|非流动资产折旧摊销|5,462,987.32|2,535,297.78|
|差旅费|1,624,285.74|1,673,785.71|
|股权激励费|12,880,174.96|1,540,500.00|
|保险费|683,501.17|779,282.35|
|董事会费用|556,923.00|669,909.46|
|业务宣传费|274,593.98|564,597.80|
|其他|7,379,677.45|5,782,564.54|
|合计|113,988,903.72|95,296,866.12|

38、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|52,612,278.60|18,128,362.52|
|手续费|328,643.48|66,674.32|
|利息收入|-7,571,784.20|-11,011,394.41|
|现金折扣收入||-265,414.96|
|借款担保费|431,040.02||
|财务顾问费|350,000.00||
|合计|46,150,177.90|6,918,227.47|

39、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|21,188,404.73||
|合计|21,188,404.73||

（2）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|富阳市永通小额贷款有限公司|21,188,404.73||本期新增联营企业|
|合计|21,188,404.73||--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
无
40、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|27,492,408.69|932,689.43|
|合计|27,492,408.69|932,689.43|

41、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|86,878.17||86,878.17|
|其中：固定资产处置利得|86,878.17||86,878.17|
|政府补助|11,307,565.22|8,892,541.78|11,307,565.22|
|增值税退税|4,203,984.11|5,828,702.98||
|水利建设专项资金退税|804,185.29|883,658.48|804,185.29|
|代扣代缴个人所得税手续费退回|161,198.34||161,198.34|
|垃圾处理补贴|12,196,692.12|11,301,440.90||
|股东短线交易补偿款|160,000.00||160,000.00|
|罚没收入||1,400.00||
|标书费||24,000.00||
|其他||14,301.77||
|合计|28,920,503.25|26,946,045.91||

营业外收入说明
无
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|脱硫补助摊销|3,910,041.77|3,910,041.78|与资产相关|是|
|节能财政专项资金|1,080,100.00||与收益相关|是|
|税收优惠政策奖励|952,087.61||与收益相关|是|
|重点污染源补助|800,000.00||与收益相关|是|
|重点工业投入（高新）|||||
||710,000.00||与收益相关|是|
|项目财政扶持资金|||||
|脱硝补助摊销|676,200.00||与资产相关|是|
|环境保护专项资金|500,000.00||与收益相关|是|
|省级企业技术中心奖励|||||
||500,000.00||与收益相关|是|
|资金|||||
|服务业引导发展资金|500,000.00||与收益相关|是|
|产学研合作项目补助经|||||
||400,000.00||与收益相关|是|
|费|||||
|节能与工业循环经济财|||||
||350,000.00||与收益相关|是|
|政专项资金|||||
|工业科研项目补助|180,000.00||与收益相关|是|
|循环经济专项资金|118,500.00||与收益相关|是|
|企业技术中心奖励|100,000.00||与收益相关|是|
|十佳试整性新兴产业领|||||
||100,000.00||与收益相关|是|
|军企业补助资金|||||
|新港热电脱硝补助摊销|30,635.84||与资产相关|是|
|节能奖励补贴||3,230,000.00|与收益相关|是|
|环保废气治理项目经费|||||
|||800,000.00|与收益相关|是|
|补助|||||
|科研补助经费||535,000.00|与收益相关|是|
|环境保护专项资金补助||200,000.00|与收益相关|是|
|其他零星补助|400,000.00|217,500.00|与收益相关|是|
|合计|11,307,565.22|8,892,541.78|--|--|

42、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|9,396.29||9,396.29|
|其中：固定资产处置损失|9,396.29||9,396.29|
|对外捐赠|550,000.00|4,120,000.00|550,000.00|
|水利建设专项资金|2,898,397.99|2,715,442.73||
|赔款支出|1,355,000.00||1,355,000.00|
|其他|230,094.56|427,123.05|230,094.56|
|合计|5,042,888.84|7,262,565.78||

营业外支出说明
无
43、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|38,585,712.94|44,033,328.72|
|递延所得税调整|-6,579,979.43|13,535,832.50|
|合计|32,005,733.51|57,569,161.22|

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
|||
|-|-|
|项 目|序号|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|
|非经常性损益|B|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|
|期初股份总数|D|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|E|
|发行新股或债转股等增加股份数|F|
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|G|
|因回购等减少股份数|H|
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|I|

|||
|-|-|
|报告期缩股数|J|
|报告期月份数|K|
|发行在外的普通股加权平均数|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|基本每股收益|M=A/L|
|扣除非经常损益基本每股收益|N=C/L|

[注]：因公司本期资本公积转增股本303,800,000股，按调整后的股数对可比期间2012年度的每股收益进行重述，重述后2012年度基本每股收益为0.32元，扣除非经常损益基本每股收益为0.31元。
(2)稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
45、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收回银行承兑汇票保证金|29,789,397.07|
|收回胡士超往来款|27,286,615.89|
|收到客户及供应商保证金|15,688,640.00|
|垃圾集中焚烧补贴|12,196,692.12|
|利息收入|7,460,184.20|
|其他财政补贴|6,690,687.61|
|其他|1,779,045.18|
|合计|100,891,262.07|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付银行承兑汇票保证金|67,281,731.69|
|支付胡士超往来款|30,412,539.22|
|退回客户及供应商保证金|22,346,140.00|

|||
|-|-|
|业务招待费|7,196,036.56|
|研发支出|5,093,184.78|
|中介机构费|4,355,253.49|
|办公费用|3,086,511.21|
|差旅费|1,916,901.34|
|汽车费用|1,790,086.15|
|通讯费用|1,481,961.81|
|工伤补助款|1,355,000.00|
|其他费用|9,121,671.27|
|合计|155,437,017.52|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到股权受让代垫个税款|35,715,533.38|
|脱硝补助|5,230,600.00|
|合计|40,946,133.38|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付股权受让代垫个税款|35,715,533.38|
|合计|35,715,533.38|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到常州市益联丰担保有限公司退回的担保金|1,200,000.00|
|收到常州市恒泰担保有限公司退回的担保费|68,080.00|
|合计|1,268,080.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付翁志荣股权回购款|102,300.00|
|合计|102,300.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
无
46、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|180,820,948.14|253,801,700.98|
|加：资产减值准备|27,492,408.69|932,689.43|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|189,214,628.81|135,111,650.18|
|无形资产摊销|6,109,810.17|3,749,476.16|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||-77,481.88||
|以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|52,265,176.85|18,128,362.52|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-21,188,404.73||
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-6,806,379.54|13,535,832.50|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-141,918,201.70|-384,568.70|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-146,553,675.12|-299,237,756.57|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|427,835,715.76|68,131,009.30|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|567,194,545.45|193,768,395.80|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|368,314,847.90|531,158,977.30|
|减：现金的期初余额|531,158,977.30|688,522,914.23|
|现金及现金等价物净增加额|-162,844,129.40|-157,363,936.93|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．取得子公司及其他营业单位的价格|266,000,000.00|272,850,000.00|
|2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物|266,000,000.00|272,850,000.00|
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
||2,733,924.86|30,073,752.66|
|物|||
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|263,266,075.14|242,776,247.34|
|4．取得子公司的净资产|232,865,589.23|201,885,957.82|
|流动资产|138,898,266.64|96,249,312.06|
|非流动资产|332,000,469.45|330,524,627.41|
|流动负债|238,033,146.86|141,387,981.65|
|非流动负债||83,500,000.00|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|368,314,847.90|531,158,977.30|
|其中：库存现金|8,270.22|43,067.61|
|可随时用于支付的银行存款|368,306,577.68|531,115,909.69|
|三、期末现金及现金等价物余额|368,314,847.90|531,158,977.30|

现金流量表补充资料的说明
期末货币资金中包括承兑汇票保证金77,524,831.69元不属于现金及现金等价物。
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|||||||母公司对|母公司对|||
|||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||
|浙江富春江通信集团有限公司|||富阳市东|||||||14371524-9|
||||洲街道江||通信电缆||||||
||控股股东|民营企业||孙翀||18,600|37.51%|37.51%|孙庆炎||
||||滨东大道||光缆等||||||
||||138号||||||||

本企业的母公司情况的说明
浙江富春江通信集团有限公司前身为浙江富阳邮电通讯设备厂，于1985年3月27日在富阳县工商行政管理局注册登记，并领取了富工商工字1118号《营业执照》，企业性质为集体所有制（社办），总投资40万元。经历次改制、股权转让和增资后，浙江富春江通信集团有限公司现有注册资本为人民币18,600万元，由永通控股集团有限公司、富阳富杭投资有限公司和30位自然人股东共同出资。
永通控股集团有限公司持有浙江富春江通信集团有限公司74.90%的股份，自然人孙庆炎、孙翀、孙驰、孙臻分别持有永通控股集团有限公司39.24%、8.92%、3.92%和3.92%的股份，合计56.00%的股权。孙庆炎与孙翀、孙驰为父子关系，与孙臻为父女关系，故孙庆炎能够实际控制公司行为，为实际控制人。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|
|浙江富春环||||||||||
|||||||50,000,000.||||
|保新能源有|控股子公司|全资子公司|杭州|章介时|贸易||100%|100%|58653558-9|
|||||||00||||
|限公司||||||||||
|浙江富春环||||||||||
|||||||50,000,000.||||
|保新材料有|控股子公司|全资子公司|杭州|张忠梅|制造业||100%|100%|06398829-8|
|||||||00||||
|限公司||||||||||
|浙江汇丰纸||||||300,000,000||||
||控股子公司|控股子公司|杭州|张忠梅|制造业||65%|65%|07096214-1|
|业有限公司||||||.00||||
|衢州东港环||||||100,000,000||||
||控股子公司|控股子公司|衢州|吴斌|热电||51%|51%|76250350-1|
|保热电有限||||||.00||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||||||
|常州市新港||||||||||
|||||||61,193,032.||||
|热电有限公|控股子公司|控股子公司|常州|张杰|热电||70%|70%|72441454-0|
|||||||00||||
|司||||||||||
|常州市三江||||||||||
|||||||5,000,000.0||||
|热能有限公|控股子公司|控股子公司|常州|张杰|贸易||70%|100%|79195230-6|
|||||||0||||
|司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|投资单位表||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||关联关系||
|位名称|||人|||比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|富阳市永||||||||||
|通小额贷||||||||||
||民营企业|杭州|郑秀花|小额贷款|6亿|30%|30%|联营企业|69457176-3|
|款有限公||||||||||
|司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|杭州电缆股份有限公司|同受实际控制人控制|60912081-1|
|浙江永通钢构材料有限公司|受孙庆炎之关系密切的家庭成员控制|72891591-6|
|富阳永通物业管理有限公司|同受实际控制人控制|68292747-8|
|浙江富春江光电科技股份有限公司|同受实际控制人控制|71097641-1|

本企业的其他关联方情况的说明
浙江永通钢构材料有限公司以前年度受浙江富春江通信集团有限公司控制，2013年1月，浙江富春江通信集团有限公司转让了其持有浙江永通钢构材料有限公司的全部股权。
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易定价方|本期发生额||上期发生额||
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|占同类交|金额|占同类交|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||易金额的||易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|杭州电缆股份有限|||||||
||电缆|协议价|858,237.69|100%|4,074,452.90|100%|
|公司|||||||
|富阳永通物业管理|||||||
||保洁|协议价|717,717.06|100%|807,053.76|100%|
|有限公司|||||||
|浙江富春江光电科|||||||
||光纤|协议价|1,025.64|100%|||
|技股份有限公司|||||||
||||1,576,980.39||4,881,506.66||

（2）其他关联交易
经公司二届二十三次董事会和2013年第二次临时股东大会审议通过《关于受让富阳市永通小额贷款有限公司30%股权暨关联交易的议案》，公司使用自有资金28,099.80万元从浙江富春江通信集团有限公司受让其持有的富阳市永通小额贷款有限公司30%的股权，作价依据系坤元资产评估有限公司出具的评估报告《浙江富春江环保热电股份有限公司拟收购股权涉及的富阳市永通小额贷款有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》(坤元评报〔2013〕5号)，评估基准日为2012年12月31日。该等股权评估值为29,550万元，经双方充分协商定价为28,099.80万元。该股权收购款已于2013年4月支付完毕，并于2013年3月办妥工商变更登记手续。
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款|浙江永通钢构材料有限公司|37,496.00|37,496.00|
|应付账款|杭州电缆股份有限公司||1,025,167.28|
|应付账款|富阳永通物业管理有限公司||62,476.47|
|||37,496.00|1,125,139.75|

九、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期行权的各项权益工具总额|4,069,800.00|
|公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和||
|合同剩余期限|3.8353元/2年|

股份支付情况的说明
|||
|-|-|
|权益工具|行权价格的范围|
|A股限制性股票激励|3.8353元[注]|

[注]：根据公司限制性股票激励计划修订稿，在本期公司资本公积转增股本及分配股利后，限制性股票授予价格调整为3.8353元。
限制性股票解锁的业绩考核指标如下：(1)以2011年度净利润为基数，2012年度、2013年度、2014年度公司净利润增长率分别不低于20%、40%、60%；(2)2012年度、2013年度、2014年度公司净资产收益率分别不低于11%、11.5%、12%；(3)解锁日上一年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
本计划计算业绩指标所用的净利润为合并报表口径归属于上市公司股东的净利润，并以扣除非经常性损益前后的孰低值为计算依据，净资产收益率为加权平均净资产收益率。
根据公司限制性股票激励计划修订稿，自2012年12月11日公司向激励对象授予限制性股票之日起12个月为第一个锁定期，截至2013年12月11日，公司授予的限制性股票第一个锁定期已届满，激励计划设定的第一个锁定期解锁条件已达到。经公司2013年二届三十二次董事会审议通过，公司104名激励对象具备解锁资格，予以解锁，解锁股份数为406.98万股。激励对象翁志荣已离职，公司已将其所持股份25,500股回购注销。
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
|||
|-|-|
||限制性股票的授予价格为6.82 元/股，确定方法是限制性股|
||票激励计划(草案)公告前20个交易日公司股票均价（前20|
||个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）13.63|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|元/股的50%确定，即6.82元/股。限制性股票在授予日的收|
||盘价为11.56元/股.本期公司资本公积转增股本及分配股利|
||后，限制性股票授予价格调整为3.8353元/股，收盘价调整为|
||6.6235元/股,故授予日限制性股票的公允价值调整为2.7882|

|||
|-|-|
||元/股|
|对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法|按各解锁期的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额|14,692,900.07|
|以权益结算的股份支付确认的费用总额|14,881,663.75|

以权益结算的股份支付的说明
（1）资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：包含以权益结算的股份支付确认的资本公积-其他资本公积14,420,674.96元及相应暂时性差异确认的资本公积-其他资本公积272,225.11元。由于公司限制性股票第二个解锁期的业绩考核指标无法达到，预计第二个解锁期满后可行权权益工具数量为0，公司本期未确认第二个解锁期对应的股份支付的费用，同时冲回上期确认的第二个解锁期对应的股份支付的费用355,500.00元。
（2）以权益结算的股份支付确认的费用总额：包含以权益结算的股份支付确认的费用14,420,674.96元及相应暂时性差异确认的所得税费用——递延所得税费用460,988.79元。
3、以股份支付服务情况
单位：元
|||
|-|-|
|以股份支付换取的职工服务总额|12,880,174.96|

十、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
(一)重要的资产负债表日后事项说明
经公司三届一次董事会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，公司为联营企业富阳市永通小额贷款有限公司向中国银行富阳支行取得3亿元授信提供担保支持。
(二)有关调整固定资产折旧年限事项
经公司二届三十三次董事会审议通过，公司根据固定资产的实际使用情况和相关法律法规的规定，拟从2014年1月1日起对公司固定资产折旧年限进行调整，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|变更前折旧年限(年)|变更后折旧年限(年)|
|房屋及建筑物|20|20-40|
|专用设备|10|10-25|
|通用设备|5-10|10-25|
|运输工具|8|5-10|
|其他设备|5|5-10|

经公司初步测算，本次会计估计变更预计减少2014年固定资产折旧费用8,507万元，预计增加公司净利润6,815万元。
十一、其他重要事项
1、其他
(一)有关使用结余募集资金永久性补充流动资金事项
因公司募集资金项目污泥焚烧资源综合利用工程项目已实施完毕，经公司二届二十九次董事会审议通过，2013年6月公司拟使用结余超募资金2,999.60万元永久性补充流动资金,实际使用结余募集资金 3,002.91万元。
(二)持有5%(含5%)以上表决权股份的股东以本公司股份质押情况
冻结股数[注]
股东单位 质权人名称 冻结日期 解冻日期
(万股)
3,400 2011-05-25 2014-03-10中国农业银行股份有限公
杭州富阳容大控股集 司富阳市支行
2,380 2013-03-27
团有限公司 至办理质押解除为止
1,530 财通证券有限责任公司 2013-05-13
1,530 2013-01-15 2014-01-24鄂尔多斯市神煜能源
1,071 平安信托有限责任公司 2013-03-27
有限责任公司 至办理质押解除为止
2,000 2014-01-20
[注]：系公司实施 2012年度权益分派后的股份数。十二、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄分析法组合|131,592,025.67|99.17|947,938.05|0.72%|130,207,777.48|100%|1,198,234.36|0.92%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||%|||||||
|合并财务报表范围内应|||||||||
||1,100,011.64|0.83%|||||||
|收款项组合|||||||||
|组合小计|132,692,037.31|100%|947,938.05|0.72%|130,207,777.48|100%|1,198,234.36|0.92%|
|合计|132,692,037.31|--|947,938.05|--|130,207,777.48|--|1,198,234.36|--|

应收账款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1 年以内|130,951,226.90|99.51%|654,756.14|127,401,646.83|97.84%|637,008.23|
|1年以内小|||||||
||130,951,226.90|99.51%|654,756.14|127,401,646.83|97.84%|637,008.23|
|计|||||||
|1至2年|90,724.91|0.07%|18,144.98|2,806,130.65|2.16%|561,226.13|
|2至3年|550,073.86|0.42%|275,036.93||||
|合计|131,592,025.67|--|947,938.05|130,207,777.48|--|1,198,234.36|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|浙江富春环保新材料有限公司|1,100,011.64||
|合计|1,100,011.64||

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|客户1|非关联方|20,708,833.54|1年以内|15.61%|
|客户2|非关联方|18,499,437.92|1年以内|13.94%|
|客户3|非关联方|8,305,765.59|1年以内|6.26%|
|客户4|非关联方|6,498,555.73|1年以内|4.9%|
|客户5|非关联方|6,442,132.38|1年以内|4.85%|
|合计|--|60,454,725.16|--|45.56%|

（3）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|浙江富春环保新材料有限公|全资子公司|||
|||1,100,011.64|0.83%|
|司||||
|合计|--|1,100,011.64|0.83%|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|||||43.82|||||
|账龄分析法组合|1,164,472.15|0.3%|510,221.36||8,792,392.00|5.1%|242,471.96|2.76%|
|||||%|||||
|合并财务报表范围内应收款项组合|||||||||
||389,773,226.23|99.7%|||163,632,111.11|94.9%|||
|组合小计|390,937,698.38|100%|510,221.36|0.13%|172,424,503.11|100%|242,471.96|0.14%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|390,937,698.38 -|-|510,221.36|--|172,424,503.11|--|242,471.96|--|

其他应收款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1 年以内|116,272.15|9.98%|581.36|7,774,392.00|88.42%|38,871.96|
|1年以内小计|116,272.15|9.98%|581.36|7,774,392.00|88.42%|38,871.96|
|1至2年|48,200.00|4.14%|9,640.00|1,018,000.00|11.58%|203,600.00|
|2至3年|1,000,000.00|85.88%|500,000.00||||
|合计|1,164,472.15|--|510,221.36|8,792,392.00|--|242,471.96|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|浙江富春环保新材料有限公司|279,773,226.23||
|衢州东港环保热电有限公司|110,000,000.00||
|合计|389,773,226.23||

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|浙江富春环保新材料有|||||
||关联方|279,773,226.23|1年以内|71.56%|
|限公司|||||
|衢州东港环保热电有限|||||
||关联方|110,000,000.00|1-2年|28.14%|
|公司|||||
|富阳市灵桥镇人民政府|||||
||非关联方|1,000,000.00|2-3年|0.26%|
|会计集中核算专户|||||
|富阳春江污水回用处理|||||
||非关联方|70,000.00|1年以内|0.02%|
|有限公司|||||
|富阳市富春江管理处|非关联方|30,000.00|1-2年|0.01%|
|合计|--|390,873,226.23|--|99.99%|

（3）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|浙江富春环保新材料有限公司||||
||全资子公司|279,773,226.23|71.56%|
|衢州东港环保热电有限公司|控股子公司|110,000,000.00|28.14%|
|合计|--|389,773,226.23|99.7%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|浙江富春||||||||||||
|环保新能||50,000,00|50,000,00||50,000,00|||||||
||成本法|||||100%|100%|||||
|源有限公||0.00|0.00||0.00|||||||
|司||||||||||||
|衢州东港||272,850,0|272,850,0||272,850,0|||||||
||成本法|||||51%|51%|||||
|环保热电||00.00|00.00||00.00|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|||||||||
|常州市新|||||||||
|||266,000,0||266,000,0|266,000,0||||
|港热电有|成本法|||||70%|70%||
|||00.00||00.00|00.00||||
|限公司|||||||||
|浙江富春|||||||||
|环保新材||50,000,00||50,000,00|50,000,00||||
||成本法|||||100%|100%||
|料有限公||0.00||0.00|0.00||||
|司|||||||||
|浙江汇丰|||||||||
|||65,000,00||65,000,00|65,000,00||||
|纸业有限|成本法|||||65%|65%||
|||0.00||0.00|0.00||||
|公司|||||||||
|富阳市永|||||||||
|通小额贷||280,998,0||302,186,4|302,186,4||||
||权益法|||||30%|30%||
|款有限公||00.00||04.73|04.73||||
|司|||||||||
|||984,848,0|322,850,0|683,186,4|1,006,036||||
|合计|--|||||--|--|--|
|||00.00|00.00|04.73|,404.73||||

长期股权投资的说明
无
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|900,438,614.07|1,215,367,883.01|
|其他业务收入|24,168,057.80|27,955,934.17|
|合计|924,606,671.87|1,243,323,817.18|
|营业成本|768,216,702.96|939,166,011.66|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|电力、蒸汽、热水的生产和|||||
||803,253,339.28|673,062,374.00|1,034,746,902.53|772,381,796.25|
|供应业|||||
|黑色金属冶炼及压延加工业|97,185,274.79|92,162,553.69|180,620,980.48|161,342,818.82|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|900,438,614.07|765,224,927.69|1,215,367,883.01|933,724,615.07|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|电力|374,683,064.22|309,714,890.29|359,538,123.20|268,408,837.92|
|蒸汽|428,570,275.06|363,347,483.71|675,208,779.33|503,972,958.33|
|冷轧钢卷|97,185,274.79|92,162,553.69|180,620,980.48|161,342,818.82|
|合计|900,438,614.07|765,224,927.69|1,215,367,883.01|933,724,615.07|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|浙江省|900,201,444.84|764,999,254.13|1,202,599,201.81|922,281,322.98|
|上海市|237,169.23|225,673.56|12,768,681.20|11,443,292.09|
|合计|900,438,614.07|765,224,927.69|1,215,367,883.01|933,724,615.07|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|客户1|371,702,911.46|40.2%|
|客户2|93,277,618.26|10.09%|
|客户3|30,820,035.78|3.33%|
|客户4|17,014,077.86|1.84%|
|客户5|14,740,215.94|1.59%|
|合计|527,554,859.30|57.05%|

营业收入的说明
浙江永丰钢业有限公司93,277,618.26元系浙江富春江环保热电股份有限公司新材料分公司
本期在注销之前对浙江永丰钢业有限公司的营业收入。
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|21,188,404.73||
|合计|21,188,404.73||

（2）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|富阳市永通小额贷款有限公司|21,188,404.73||本期新增联营企业|
|合计|21,188,404.73||--|

投资收益的说明
无
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|89,167,351.85|204,348,719.33|
|加：资产减值准备|61,025.73|859,191.61|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|100,480,140.20|105,250,668.56|
|无形资产摊销|2,418,510.15|1,160,012.14|
|财务费用（收益以“－”号填列）|26,494,209.95|3,205,945.52|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-21,188,404.73||
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-419,597.03|-325,344.70|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-46,813,586.46|153,605.59|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|91,331,212.67|-157,791,978.95|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|150,880,854.60|50,764,169.78|
|经营活动产生的现金流量净额|392,411,716.93|207,624,988.88|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|

||||
|-|-|-|
|现金的期末余额|324,633,382.98|508,090,990.54|
|减：现金的期初余额|508,090,990.54|638,522,914.23|
|现金及现金等价物净增加额|-183,457,607.56|-130,431,923.69|

十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|77,481.88||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|804,185.29||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||11,307,565.22||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|181,089.12||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,813,896.22||
|小 计|||
|减：所得税影响额|1,931,473.03||
|少数股东权益影响额（税后）|1,149,775.28||
|合计|7,475,176.98|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|7.17%|0.19|0.19|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||6.8%|0.18|0.18|
|的净利润||||

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
|||||
|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|
|应收票据|14,041.00|26,962.80|-47.92%|

|||||
|-|-|-|-|
|应收账款|27,578.95|22,588.00|22.10%|
|其他应收款|4,473.29|885.89|404.95%|
|存货|14,700.06|8,734.95|68.29%|
|其他流动资产|2,925.95|1,943.28|50.57%|
|长期股权投资|30,218.64|||
|固定资产|141,321.58|114,718.80|23.19%|
|商誉|27,288.22|16,988.82|60.62%|
|递延所得税资产|748.68|61.79|1111.65%|
|其他非流动资产|5,226.15|1,085.19|381.59%|
|短期借款|39,000.00|||
|应付票据|8,552.48|||
|应付账款|25,227.51|15,153.40|66.48%|
|一年内到期的非流动负债|3,400.00|2,580.00|31.78%|
|长期借款||3,720.00|-100.00%|
|实收资本|73,777.45|43,400.00|69.99%|
|资本公积|87,457.69|116,534.72|-24.95%|
|少数股东权益|26,166.00|11,895.68|119.96%|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|
|营业收入|316,775.29|270,612.12|17.06%|
|营业成本|280,306.35|230,498.75|21.61%|
|营业税金及附加|563.67|317.07|77.77%|
|财务费用|4,615.02|691.82|567.08%|
|资产减值损失|2,749.24|93.27|2847.61%|

|||||
|-|-|-|-|
|营业外支出|504.29|726.26|-30.56%|
|所得税费用|3,200.57|5,756.92|-44.40%|

第十一节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有法定代表人签名的公司2013年年度报告文本。
五、其他有关资料。
六、以上备查文件的备置地点：公司总部董事会办公室。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事长：吴斌
二○一四年三月二十六日