厦门法拉电子股份有限公司2013年年度报告摘要
厦门法拉电子股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|法拉电子|股票代码||600563|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|许琼玖||王勇||
|电话|0592-6208590||0592-6208778||
|传真|0592-6208555||0592-6208555||
|电子信箱|xuqj@faratronic.com.cn||wangyong@faratronic.com.cn||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|1,884,019,741.04|1,689,617,428.44|11.51|1,577,488,657.48|
|归属于上市公司股东的净资产|1,614,209,484.42|1,462,936,955.98|10.34|1,355,916,380.17|
|经营活动产生的现金流量净额|320,293,340.56|315,714,342.51|1.45|332,906,005.00|
|营业收入|1,326,761,399.58|1,231,936,075.57|7.70|1,325,238,015.38|
|归属于上市公司股东的净利润|286,218,371.03|242,034,590.23|18.26|280,660,383.72|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|273,417,655.57|233,132,135.42|17.28|273,927,703.39|
|加权平均净资产收益率（%）|18.74|17.31|增加1.43个百分点|22.31|
|基本每股收益（元／股）|1.27|1.08|17.59|1.25|
|稀释每股收益（元／股）|1.27|1.08|17.59|1.25|

2.2前10名股东持股情况表
单位：股
厦门法拉电子股份有限公司2013年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期股东总数|||16,340|年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数||14,801|
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|厦门市法拉发展总公司|境内非国有法人||37.33|84,000,000||无|
|厦门建发集团有限公司|国有法人||13.25|29,807,011||无|
|中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金|未知||3.56|8,000,000||未知|
|招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金|未知||2.32|5,220,072||未知|
|中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品|未知||2|4,495,793||未知|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|未知||1.31|2,954,840||未知|
|中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金|未知||1.18|2,660,000||未知|
|全国社保基金六零二组合|未知||0.8|1,799,703||未知|
|中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金|未知||0.79|1,769,502||未知|
|交通银行－安顺证券投资基金|未知||0.74|1,660,666||未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||本公司前10大股东中,厦门市法拉发展总公司、厦门建发集团有限公司是公司发起人股东,其余为流通股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。|||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
厦门法拉电子股份有限公司2013年年度报告摘要
三、管理层讨论与分析
2013年，公司面对严酷的竞争形势和经营运行困难明显增多的压力，以高度的责任感和进取精神，调动一切力量和资源，积极落实“稳中求进”的工作方针，提出“深耕细作，内外并举，优化管理，创新高效”的工作要求，在市场倒逼机制作用下，加速结构调整与创新升级的步伐，实现了主要经济指标均适度增长的目标。报告期内，公司实现营业收入13.27亿元，同比增长7.70%，实现归属于母公司所有者的净利润同比增长18.26%。
公司创新工作依然围绕着降低成本、提高效率的主题展开，关注点更多地放在管理和技术的优化上，从管理方式的持续改进和技术升级方面做文章，促使创新成本更低，又能较大提高效率。
公司生产制造过程的管理能力进一步提升，不断完善生产流程管控体系，提升周密的生产协调和调度能力，满足客户需要。
公司《汽车用薄膜电容器管理办法》的制定及实施，有效地保障新能源产品的生产管控及品质保证，以适应汽车安全件配套。
公司三期厂房建设已经完工，四月份可以投入使用。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,326,761,399.58|1,231,936,075.57|7.70|
|营业成本|819,913,940.58|784,318,824.15|4.54|
|销售费用|28,043,587.37|25,100,220.53|11.73|
|管理费用|134,091,564.11|125,306,873.28|7.01|
|财务费用|-10,167,645.45|-8,208,277.38|-23.87|
|经营活动产生的现金流量净额|320,293,340.56|315,714,342.51|1.45|
|投资活动产生的现金流量净额|-64,941,140.85|-10,139,716.81|-540.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|-150,600,250.91|-143,345,207.22|-5.06|
|研发支出|58,742,496.35|58,599,714.69|0.24|

厦门法拉电子股份有限公司2013年年度报告摘要
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
2013年国内市场实现收入7.25亿元，同比增长15.86%，国外市场实现收入5.78亿元，同比略微下滑，下降的主要原因是子公司电子镇流器市场需求较为疲软。
新能源市场实现销售收入比增142%，显露出发展的良好势头，照明市场呈现紧凑型节能灯向LED灯转换趋势，家电市场由于政府补贴退出而小幅下滑。
(2)主要销售客户的情况
2013年公司前五位销售客户的销售额合计为34，284.85万元，占公司销售总额的比例为25.84%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|电 子 元 器件制造|材料动力|51,783.37|63.34|51,028.39|65.33|1.48|
||人工费用|19,031.01|23.28|15,927.48|20.39|19.48|
||制造费用|10,934.64|13.38|11,154.78|14.28|-1.97|
||合计|81,749.02|100|78,110.65|100|4.66|

 (2)主要供应商情况
前五名供应商合计的采购金额为18，012.33万元，占年度采购总额的比例为47.87%。
4、费用
2013年公司三项费用占营业收入比例较上年略有下降，其中财务费用下降23.87%，下降的主要原因是利息收入增加690万元，汇兑损失减少503万元。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发支出|58,742,496.35|
|研发支出合计|58,742,496.35|
|研发支出总额占净资产比例（%）|3.56|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|4.43|

6、现金流
本报告期投资活动产生的现金净流量为-6，494.11万元，较上年同期减少净流量5，480.14
万元，减少的主要原因是投资活动收回的现金减少1，500万元，购置固定资产及其他长期
厦门法拉电子股份有限公司2013年年度报告摘要
资产支出增加流出4，031.13万元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|电子元器件制造|1,302,766,011.85|817,490,170.12|37.25|7.74|4.66|增加1.85个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|销售商品|1,302,766,011.85|817,490,170.12|37.25|7.74|4.66|增加1.85个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|国内|724,594,159.28|15.86|
|国外|578,171,852.57|-0.96|

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|预付款项|2,378,673.43|0.13|9,238,979.25|0.55|-74.25|
|应收利息|8,397,561.18|0.45|6,006,057.27|0.36|39.82|
|可供出售金融资产|190,305.45|0.01|126,590.85|0.01|50.33|
|在建工程|41,335,772.21|2.19|7,551,167.62|0.45|447.41|
|长期待摊费用|1,799,410.88|0.10|3,279,357.68|0.19|-45.13|
|其他非流动资产|17,230,346.21|0.91||||
|短期借款|5,000,000.00|0.27|8,000,000.00|0.47|-37.50|
|预收款项|4,645,122.95|0.25|2,801,841.83|0.17|65.79|

厦门法拉电子股份有限公司2013年年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应付职工薪酬|48,739,025.77|2.59|35,958,710.72|2.13|35.54|
|应交税费|25,449,926.23|1.35|19,161,084.11|1.13|32.82|
|其他流动负债|1,000,000.00|0.05|12,037,500.00|0.71|-91.69|
|其他非流动负债|13,555,240.38|0.72|4,000,000.00|0.24|238.88|

资产负债变动情况说明
预付款项减少的主要原因是将预付设备款重分类至其他非流动资产。
应收利息增加的主要原因是定期存款增长。
可供出售金融资产增加的主要原因期末可供出售权益工具市值上升。
在建工程增加的主要原因是本年海沧新厂区三期工程投入增长。
长期待摊费用减少的主要原因是本年摊销。
其他非流动资产增加的主要原因是支付土地保证金及预付设备款重分类。
短期借款减少的主要的因是子公司上海美星流动资金借款偿还。
预收款项增加的主要原因是投资性房地产预收租金。
应付职工薪酬增加的主要原因是本年应付工资及奖金增加。
应交税费增加的主要原因是年末应交企业所得税增加。
其他流动负债减少及其他非流动负债增加的主要原因是前期政府补贴收入的重分类调整。
(四)核心竞争力分析
公司有四十几年的簿膜电容器技术研发、生产管理和体系管理积累，技术和管理团队稳定，在市场赢得了国内外知名客户的信任和口碑，品牌、技术和管理的积淀深。
公司拥有许多原创性的核心技术，在薄膜电容器行业的技术制高点上占据一席之地。每年匀以超出营业收入3%的投入，进行自主、原创性的开发，并已形成体系，逐步由电容器设计开发延伸至材料应用，工装模具开发、生产设备开发等全方位。
公司拥有专业的客户技术服务团队，能争对客户的需求量身定制出最优的方案，解决技术难题，羸得成本优势。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
本公司报告期对外股权投资未发生变化，对外投资总额为3,264万元。被投资公司主要有：①上海美星电子有限公司，其主要业务为电子变压器的生产销售，公司对其投资额3,214万元，投资权益比例为40%。
②厦门法拉欣园劳务派遣有限公司，其主要业务为国内劳务派遣，公司对其投资额50万元，投资权益比例为100%。
上述子公司匀已纳入合并报表范围，除上述股权投资外，公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
厦门法拉电子股份有限公司2013年年度报告摘要
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、主要子公司、参股公司分析
1.公司主要子公司上海美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为1,128万元，总资产为13,783.26万元，净资产为6,185.30万元。
2.公司主要子公司上海鹭海电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为100万元，总资产为211.81万元，净资产为126.51万元。
3.公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为1,000万元，总资产为1,389.02万元，净资产为1,004.09万元。
4.公司主要子公司沭阳凯迪光电有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为200万元，总资产为321.11万元，净资产为201.33万元。
5.公司主要子公司厦门法拉欣园劳务派遣有限公司其所处的行业为服务业，报告期末其注册资本为50万元，总资产为1,270.48万元，净资产为76.63万元。
上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司、沭阳凯迪光电有限公司均为上海美星电子有限公司投资设立的全资子公司。
4、非募集资金项目情况
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目金额|项目进度|本年度投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|新能源用薄膜电容器扩产项目|11,175|52%|5,043|5,791||

厦门法拉电子股份有限公司的新能源用薄膜电容器扩产项目，截止2013年12月31日建筑工程已经建成并完成验收，进入工艺管线安装阶段，已完成投资5791万元，占计划总投资的52%。
(六)行业竞争格局和发展趋势
薄膜电容器市场是完全开放、充分竞争的市场。国际市场上，生产厂商由于盈利能力较弱，逐步淡出传统领域，产品规模逐步缩小，释放更多的市场空间，重点转向新能源、电力等电力电容方向发展；国内市场上，大、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，主要配套传统家电及照明市场，市场竞争激烈。
薄膜电容器广泛应用于电子、家电、通讯、电力、工业控制等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是不可取代的电子元件。而未来几年，随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED照明和新能源汽车等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，预计未来几年，薄膜电容器市场将稳步增长，更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规耐温耐压要求的环保节能和可靠性安全性得到提升的高端产品才能适应市场升级换代需要。
(七)公司发展战略
公司的未来发展战略，坚持以新能源战略为主线，在产品的开发推广上继续围绕配套新能
厦门法拉电子股份有限公司2013年年度报告摘要
源应用领域及节能产品的配套上展开。
2014年公司将根据新能源市场的需求，稳步推进新能源产品，使其成为公司新的经济增长点。
公司市场定位于配套中高端客户，以优异的质量、服务及高性价比的产品赢得客户。
(八)经营计划
2014年公司计划完成营业收入14亿元，营业成本控制在9.5亿元之内，期间费用控制在2.2亿元以内，完成固定资产投资支出1.2亿元。
为实现上述经营计划，公司将重点抓好以下几方面的工作:
1.继续深耕传统市场。传统直流类簿膜电容器依然是公司的主导产品，市场竞争依然激烈，其中新的电子消费品、家用电器和 LED光源等市场还有很多可挖掘的空间。我们要利用现有的竞争优势，与老客户形成战略合作伙伴关系，及时发现客户的需求，有效解决客户提出的问题，稳固扩大现有市场份额。
2.大力开拓新能源市场。公司在风能、光伏及节能汽车等新能源市场领域的产品研发及市场跟踪已有较好的基础，随着新的研发大楼及生产场所投入使用，为新能源产品提供更加可靠的保证。要借助国家对新能源产业扶持政策的有力推动，提高公司在这个领域的影响力。
3.对ERP系统软件进行升级换代。
4.完成新能源产品生产线搬迁工作。
(九)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
维持当前经营业务所需资金约10.5亿元，在建投资项目所需资金约1.3亿元，上述二项所需资金均通过自有营运盈利或银行贷款解决。
(十)可能面对的风险
1.政策性风险。
新能源市场政策性导向很强，直接影响能源使用者对新能源采购积极性，也影响新能源提供商的技术进步步伐。对此，公司在新能源领域的研发和推进原则是"市场稳步推进，研发适度超前"。
2.汇率变化风险。
近年随着人民币对美元升值压力不断上升，公司出口销售随汇率波动会对公司利润产生一定影响。
公司将继续关注美元走势，通过及时结汇，提高回款速度，采取远期外汇结汇交易合约，出口信用投保等手段规避汇率风险。
（十一）利润分配或资本公积金转增预案
2012年末盈余公积累计余额157,125,187.73元，占公司注册资本225,000，000.00元的69%，按照《公司法》第一百六十七条规定，盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取，因此，从2012年度开始，公司不再计提盈余公积，以后根据具体情况再恢复计提。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现净利润286，225，698.41元人民币(其中母公司284，342，872.94元),加年初未分配利润818,823,502.56元，减去2013年发放股利135，000，000万元，2013年度未分配利润为970，049，200.97元。
公司 2013年度利润分配预案为：拟以 2013年度末股本 22,500万股为基数，向全体股
厦门法拉电子股份有限公司2013年年度报告摘要
东实施每10股派送红利7元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币157，500，000.00元，利润分配后结存未分配利润为812，549，200.97元。
（十二）积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
在未来年度，公司将按照监管部门的要求，积极履行社会责任义务，披露社会责任报告。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司及子公司经营的业务中，不包含国家环境保护部门规定的重污染行业
董事长：曾福生厦门法拉电子股份有限公司2014年3月13日