浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2017年第三季度报告正文证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 公告编号：2017-054浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2017年第三季度报告正文
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2017年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人董瑞平及会计机构负责人(会计主管人员)陈善富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2017年第三季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|9,423,735,257.27||9,288,540,455.00||1.46%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,836,617,991.98||5,303,838,078.63||10.05%||
|||本报告期比上年同||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||期增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|2,360,560,617.15|1.39%||7,315,811,705.59||6.23%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|228,019,712.92|-0.40%||709,098,598.69||0.04%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||146,293,436.25|-33.71%||595,935,698.58||-13.56%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||715,843,671.22||-15.60%|
|基本每股收益（元/股）|0.10|0.00%||0.32||0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.10|0.00%||0.32||0.00%|
|加权平均净资产收益率|4.41%|-1.10%||12.71%||-3.27%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|141,247,407.90||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准|||
||51,913,636.04||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融|||
|资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金|-7,982,605.98||
|融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,385,882.30||
|减：所得税影响额|29,723,369.59||
|少数股东权益影响额（税后）|47,678,050.56||
|合计|113,162,900.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2017年第三季度报告正文□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数|11,372|||||||0||||
|||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||持股|||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|||持股数量|||||||
|||||比例|||件的股份数量||股份状态||数量|
|万丰奥特控股集团有限公司||境内非国有法人||45.69%|999,261,810||||质押||523,500,000|
|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品||其他||5.87%|128,414,138|||||||
|陈爱莲||境内自然人||4.46%|97,525,560||73,144,166|||||
|建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资54号结构化集合资金信托计划||其他||4.26%|93,215,197|||||||
|上海莱士血液制品股份有限公司||境内非国有法人||3.18%|69,559,484|||||||
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·鑫康13号证券投资集合资金信托计划||其他||2.74%|60,000,000|||||||
|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资593号证券投资集合资金信托计划||其他||2.14%|46,720,461|||||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣9号证券投资集合资金信托计划||其他||2.12%|46,350,800|||||||
|百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品||其他||1.94%|42,329,493|||||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·吉祥如意2号定向投资集合资金信托计划||其他||1.90%|41,561,150|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
|||||||股份种类||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||||
|||||||股份种类||||数量||
|万丰奥特控股集团有限公司|||999,261,810|||人民币普通股||||999,261,810||
|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品|||128,414,138|||人民币普通股||||128,414,138||
|建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投|||93,215,197|||人民币普通股||||93,215,197||

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2017年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|资54号结构化集合资金信托计划||||
|上海莱士血液制品股份有限公司|69,559,484|人民币普通股|69,559,484|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·鑫康13号证券投资集合资金信托计划|60,000,000|||
|||人民币普通股|60,000,000|
|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资593号证券投资集合资金信托计划|46,720,461|||
|||人民币普通股|46,720,461|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣9号证券投资集合资金信托计划|46,350,800|||
|||人民币普通股|46,350,800|
|百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品|42,329,493|人民币普通股|42,329,493|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·吉祥如意2号定向投资集合资金信托计划|41,561,150|||
|||人民币普通股|41,561,150|
|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资633号证券投资集合资金信托计划|37,079,400|||
|||人民币普通股|37,079,400|
||前10名股东中，万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）|||
||持有公司45.69%的股份，是公司的控股股东，陈爱莲女士持有公司4.46%|||
||的股份，并持有万丰集团39.60%的股份，为公司的实际控制人。其他股|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||东中建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托•慧智投资54号结构化|||
||集合资金信托计划为公司2015年度非公开发行定向增发股东，未知其他|||
||股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2017年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表情况
（1）预付款项比年初增长54.31%，主要系公司预付铝锭采购款增加所致。
（2）其他应收款比年初增长899.38%，主要系公司部分固定资产出售款未收讫所致。
（3）其他流动资产比年初降低64.73%，主要系公司去年购买的银行理财产品本年到期收回所致。
（4）其他非流动资产比年初增长77.94%，主要系全资子公司浙江万丰摩轮有限公司预付设备款增加所致。
（5）短期借款比年初增长91.69%，主要系全资子公司浙江万丰摩轮有限公司生产经营所需增加借款所致。
（6）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比年初降低93.47%，主要系远期结售汇锁定减少及到期交割所致。
（7）应付票据比年初降低34.13%，主要系开具银行承兑汇票减少所致。
（8）应交税费比年初增长174.93%，主要系全资子公司万丰镁瑞丁控股有限公司年初预交企业所得税较多所致。
（9）应付利息比年初降低64.34%，主要系银行借款减少以及应付债券于今年6月到期归还无需计提利息所致。
（10）其他应付款比年初降低31.34%，主要系公司应付设备款减少所致。
（11）一年内到期的非流动负债比年初降低75.55%，主要系年初划分为一年内到期的非流动负债的公司债券到期归还所致。
（12）预计负债比年初降低100%，主要系全资子公司万丰镁瑞丁控股有限公司预计员工赔偿金额及固定资产弃置费用确定转入其他应付款所致。
（13）其他综合收益比年初增长139.97%，主要系加元汇率上升，外币报表折算使得其他综合收益增加。
（14）专项储备比年初增长56.36%，主要系专项储备中安全生产费用计提高于实际使用所致。
2、利润表情况
（1）1-9月税金及附加比去年同期增长82.77%，主要系根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会〔2016〕22号）的规定，将部分列入管理费用的税金调入税金及附加，且去年同期不追溯调整所致。
（2）1-9月资产减值损失比去年同期降低569.75%，主要系存货减值测试后转销减值所致。
（3）1-9月公允价值变动收益比去年同期降低45.65%，主要系公司外汇远期结售汇业务评估收益减少所致。
（4）1-9月其他收益与去年同期比增加5141.36万元，主要系公司依照2017年5月修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，将与日常经营活动相关的政府补助由营业外收入调入其他收益所致。
（5）1-9月营业外收入比去年同期增长334.37%，主要系公司部分固定资产出售产生的收益所致。
（6）1-9月营业外支出比去年同期降低31.16%，主要系减免了部分公司水利建设基金所致。
3、现金流量表情况
（1）1-9月收到的税费返还比去年同期增长48.64%，主要系收到增值税出口退税增加所致。
（2）1-9月收回投资收到的现金比去年同期增加5100万元，主要系控股子公司宁波奥威尔轮毂有限公司收回铝锭期货保证金所致。
（3）1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期降低77.64%，主要系处置的旧设备额较去年同期减少所致。
（4）1-9月收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少72.07%，主要系收回到期理财产品较去年同期减少所致。
（5）1-9月投资支付的现金比去年同期减少3000万元，主要系去年同期收购子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司少数股东权
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2017年第三季度报告正文益支付收购款所致。
（6）1-9月取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比去年同期增长355.08%，主要系支付收购上海达克罗涂复工业有限公司原股东2727万元收购款所致。
（7）1-9月支付其他与投资活动有关的现金比去年同期增长32.27%，主要系公司远期结售汇业务交割损失增加所致。
（8）1-9月吸收投资收到的现金比去年同期降低50%，主要系控股子公司上海丰途汽车科技有限公司少数股东投入资本同比减少所致。
（9）1-9月取得借款收到的现金比去年同期增长61.68%，主要系公司因经营所需增加短期银行借款所致。
（10）1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增长139.6%，主要系现金分红较去年同期增加所致。
（11）1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期降低点123.10%，主要系加元汇率增长幅度同比下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|--|--|--|--|--|--|
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|--|--|--|--|--|--|
|书中所作承诺|||||||
||||1、控股股东万丰集团关于避免同业竞争||||
||||的承诺：本次重组完成后，万丰集团摩托||||
||||车铝合金车轮业务已全部注入上市公司，||||
||||为避免与上市公司产生同业竞争，万丰集||||
||||团已出具了《关于避免同业竞争和规范关||||
||||联交易的承诺函》，作出如下承诺："本公||||
||控股股东万||司及本公司的全资子公司、控股子公司或||||
||丰奥特控股||本公司拥有实际控制权或重大影响的其||||
||集团有限公||他公司（以下简称"本公司控制的公司"）|||报告期内，|
|资产重组时所||避免同业竞||2011年07|||
||司及实际控||将不会从事任何与万丰奥威本次重组完||长期|未发生上|
|作承诺||争的承诺||月21日|||
||制人陈爱莲||成后或未来所从事的业务发生或可能发|||述情况|
||和吴良定家||生竞争的业务。如本公司及本公司控制的||||
||族||公司在经营活动中可能在将来与万丰奥||||
||||威发生同业竞争或与万丰奥威发生利益||||
||||冲突，本公司将行使否决权，或本公司将||||
||||放弃或将促使本公司控制的公司放弃可||||
||||能发生同业竞争的业务，以确保与万丰奥||||
||||威不进行直接或间接的同业竞争，或将本||||
||||公司和本公司控制的公司产生同业竞争||||

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2017年第三季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||的业务以公平、公允的市场价格，在适当||||
||||时机全部注入万丰奥威。如有在万丰奥威||||
||||经营范围内相关业务的商业机会，本公司||||
||||将优先让与或介绍给万丰奥威。对万丰奥||||
||||威已进行建设或拟投资兴建的项目，我公||||
||||司将在投资方向与项目选择上，避免与万||||
||||丰奥威相同或相似，不与万丰奥威发生同||||
||||业竞争，以维护万丰奥威的利益。"||||
||||2、实际控制人陈爱莲和吴良定家族关于||||
||||避免同业竞争的承诺：本次重组完成后，||||
||||为避免同业竞争，万丰奥威实际控制人陈||||
||||爱莲和吴良定家族出具了《关于避免同业||||
||||竞争和规范关联交易的承诺函》，作出如||||
||||下承诺："我们控制的公司及单位将不会||||
||||从事任何与万丰奥威本次交易完成后或||||
||||未来所从事的业务发生或可能发生竞争||||
||||的业务。如我们控制的公司及单位在经营||||
||||活动中可能与万丰奥威发生同业竞争或||||
||||与万丰奥威发生利益冲突，我们将行使否||||
||||决权，或将放弃或将促使我们控制的公司||||
||||或单位放弃可能发生同业竞争的业务，以||||
||||确保与万丰奥威不进行直接或间接的同||||
||||业竞争，或将我们控制的公司或单位产生||||
||||同业竞争的业务以公平、公允的市场价||||
||||格，在适当时机全部注入万丰奥威。如有||||
||||在万丰奥威经营范围内相关业务的商业||||
||||机会，我们将优先让与或介绍给万丰奥||||
||||威。对万丰奥威已进行建设或拟投资兴建||||
||||的项目，我们将在投资方向与项目选择||||
||||上，避免与万丰奥威相同或相似，不与万||||
||||丰奥威发生同业竞争，以维护万丰奥威的||||
||||利益。"||||
||控股股东万||||||
||丰奥特控股||||||
||集团有限公||在作为公司第一大股东及实际控制人期|||报告期内，|
|||避免同业竞||2006年11|||
||司及实际控||间，不设立从事与浙江万丰奥威汽轮股份||长期|未发生上|
|||争的承诺||月28日|||
|首次公开发行|制人陈爱莲||公司有相同或类似业务的子公司。|||述情况|
|或再融资时所|和吴良定家||||||
|作承诺|族||||||
||控股股东万||如万丰镁瑞丁控股有限公司于2015年度、|||2015年、|
||丰奥特控股||2016年度、2017年度末所实现的净利润，|2015年04|2017年12|2016年度|
|||利润承诺|||||
||集团有限公||未能达到13,350万元、16,850万元和|月11日|月31日|实际完成|
||司||20,100万元，则应补偿的现金数额=（截|||扣非后归|

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2017年第三季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||至当期期末累积承诺净利润－截至当期|||属于母公|
||||期末累积实现净利润）×（标的股权的转|||司的净利|
||||让价格/利润补偿期间内各年度承诺净利|||润分别为|
||||润之总和）－已补偿金额|||19,562.73|
|||||||万元、|
|||||||25,645万|
|||||||元，达到承|
|||||||诺要求。|
|股权激励承诺|--|--|--||--|--|
||||自公告之日起二十四个月内不减持其所||||
|其他对公司中||||||报告期内，|
||公司控股股||持有的公司股份，但除万丰集团因发行可|2017年03|2019年3||
|小股东所作承||不减持股票||||未发生上|
||东||交换公司债券后可能导致其持有公司股|月09日|月8日||
|诺||||||述情况|
||||份数量减少外。||||
|承诺是否按时|||||||
||是||||||
|履行|||||||
|如承诺超期未|||||||
|履行完毕的，应|||||||
|当详细说明未|||||||
||--||||||
|完成履行的具|||||||
|体原因及下一|||||||
|步的工作计划|||||||

四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|0.00%|至|20.00%|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|95,796.14|至|114,955.37|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|95,796.14|||
||面对2017年复杂的经济形势，公司通过不断优化客户、产|||
|业绩变动的原因说明|品结构，加强工艺技术改进和成本费用控制，加快摩轮智慧工厂|||
||产能释放，预计2017年度业绩比去年同期有稳定的增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2017年第三季度报告正文单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的||||||
||初始投资成|本期公允价||报告期内购|报告期内售||||
|资产类别|||累计公允价|||累计投资收益|期末金额|资金来源|
||本|值变动损益||入金额|出金额||||
||||值变动||||||
|金融衍生|||||||||
||12,711,299.99|11,881,299.99|0.00|0.00|0.00|-20,840,205.97|830,000.00|自有资金|
|工具|||||||||
|期货|0.00|0.00|0.00|8,000,000.00|6,136,391.98|-1,863,608.02|0.00|自有资金|
|合计|12,711,299.99|11,881,299.99|0.00|8,000,000.00|6,136,391.98|-22,703,813.99|830,000.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||调研内容具体详见2017年9月2日公司在|
|2017年09月01日|实地调研|机构|http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085网站上公|
||||布的《2017年9月1日投资者关系活动记录表》。|
||||调研内容具体详见2017年9月12日公司在|
|2017年09月11日|实地调研|机构|http://irm.p5w.net/ssgs/S002085/?code=002085网站上公|
||||布的《2017年9月11日投资者关系活动记录表》。|

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事长：陈爱莲
二O一七年十月二十四日