汕头万顺包装材料股份有限公司
2014年年度报告
2015-022
2015年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人杜成城、主管会计工作负责人洪玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)邱诗斗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2第二节公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7第四节董事会报告 ......................................................................................................................... 10第五节重要事项.............................................................................................................................. 32第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 41第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 46第八节公司治理.............................................................................................................................. 53第九节财务报告.............................................................................................................................. 55第十节备查文件目录 ................................................................................................................... 122
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、万顺股份|指|汕头万顺包装材料股份有限公司|
|包装材料事业部|指|公司包装材料事业部|
|光电薄膜分公司|指|公司分公司汕头万顺包装材料股份有限公司光电薄膜分公司|
|镭射科技分公司|指|公司分公司汕头万顺包装材料股份有限公司镭射科技分公司|
|河南万顺|指|公司全资子公司河南万顺包装材料有限公司|
|香港万顺|指|公司全资子公司汕头万顺股份（香港）有限公司|
|江苏中基|指|公司控股子公司江苏中基复合材料有限公司|
|香港中基|指|江苏中基全资子公司江苏中基复合材料（香港）有限公司|
|江苏华丰|指|江苏中基控股子公司江苏华丰铝业有限公司|
|||公司原控股子公司江阴中基铝业有限公司（已于2013年12月被江苏|
|江阴中基|指||
|||中基吸收合并）|
|三大业务|指|公司纸包装材料业务、铝箔业务、功能性薄膜业务|
|首发募投项目、首发募集资金投资项目|指|公司首发募集资金投资项目-环保生态型包装材料生产线扩建项目|
|导电膜项目|指|公司投资生产导电膜项目（2010年12月21日）|
|导电膜二期扩建项目|指|公司投资导电膜二期扩建项目（2012年11月10日）|
|双零铝箔扩建项目|指|江苏中基投资年产2.8万吨双零铝箔项目|
|重大资产重组|指|公司收购上海亚洲所持有的江苏中基75%股权、江阴中基75%股权|
|渤海证券、保荐机构、独立财务顾问|指|渤海证券股份有限公司|
|律师事务所、法律顾问|指|北京市海润律师事务所|
|会计师事务所、审计机构|指|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所、交易所|指|深圳证券交易所|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|报告期|指|2014年1月1日至2014年12月31日|

第二节公司基本情况简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|万顺股份|股票代码|300057|
|公司的中文名称|汕头万顺包装材料股份有限公司|||
|公司的中文简称|万顺股份|||
|公司的外文名称|SHANTOU WANSHUN PACKAGE MATERIAL STOCK CO., LTD.|||
|公司的法定代表人|杜成城|||
|注册地址|广东省汕头保税区万顺工业园|||
|注册地址的邮政编码|515078|||
|办公地址|广东省汕头保税区万顺工业园|||
|办公地址的邮政编码|515078|||
|公司国际互联网网址|http://www.wanshun.cn|||
|电子信箱|wanshun1@wanshun.cn|||
|公司聘请的会计师事务所名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|||
|公司聘请的会计师事务所办公地址|北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|黄薇|杨时哲|
|联系地址|广东省汕头保税区万顺工业园|广东省汕头保税区万顺工业园|
|电话|0754-83597700|0754-83597700|
|传真|0754-83590689|0754-83590689|
|电子信箱|wanshun1@wanshun.cn|wanshun1@wanshun.cn|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|证券时报、中国证券报、上海证券报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券事务部|

四、公司历史沿革
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||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||汕头市工商行政管||||
|首次注册|1998年03月06日||19325054-X|440501707647588|70764758-8|
|||理局||||

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|2,173,981,329.64|2,034,046,909.51|6.88%|1,704,399,442.98|
|营业成本（元）|1,763,441,479.23|1,634,394,972.50|7.90%|1,386,075,803.26|
|营业利润（元）|189,319,722.78|202,347,373.38|-6.44%|185,659,097.68|
|利润总额（元）|250,994,899.69|207,632,768.92|20.88%|191,225,562.13|
|归属于上市公司普通股股东的净|179,553,369.86|144,354,629.77|||
||||24.38%|129,057,381.15|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|||||
||132,649,210.11|140,393,615.99|-5.52%|124,397,310.51|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|152,057,907.50|98,617,649.19|||
||||54.19%|244,997,703.71|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||
||0.3603|0.2337|54.17%|0.5806|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.4255|0.3421|24.38%|0.3058|
|稀释每股收益（元/股）|0.4255|0.3421|24.38%|0.3058|
|加权平均净资产收益率|10.70%|9.48%|1.22%|9.23%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||
||7.90%|9.22%|-1.32%|8.90%|
|净资产收益率|||||
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|期末总股本（股）|422,000,000.00|422,000,000.00||422,000,000.00|
|资产总额（元）|4,498,914,708.79|3,805,874,500.68|18.21%|3,324,750,603.53|
|负债总额（元）|2,396,604,608.89|2,008,758,094.69|19.31%|1,685,544,605.39|
|归属于上市公司普通股股东的所|1,766,862,841.26|1,590,163,487.65|||
||||11.11%|1,453,669,519.40|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||
||4.1869|3.7682|11.11%|3.4447|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率|53.27%|52.78%|0.49%|50.26%|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年金额|2013年金额|2012年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-5,803.79||||
|||-6,981.49|-775,788.89||
|值准备的冲销部分）|||||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、|||||
|||4,078,630.88|1,751,996.07||
|减免|||||
||20,027,839.00|||2013年外贸发展资金补助金；进口贴息资金补助；科研经费拨款；名牌行业奖励金；企业奖励扶持资金;出口信用补贴及现代服务发展引导资金补助、国家产业转型升级项目资金补助及广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点新一代显示技术资金补助等|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||533,440.00|3,421,700.00||
|受的政府补助除外）|||||
||41,667,225.61|||主要是本期控股子公司江苏中基复合材料有限公司收购江苏华丰铝业，收购支付对价小于取得的可辨认净资产公允价值份额形成|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|||||
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单|||||
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-14,083.91|680,306.15|1,168,557.27||

||||||
|-|-|-|-|-|
|减：所得税影响额|3,530,493.58|1,212,314.86|921,609.33||
|少数股东权益影响额（税后）|11,240,523.58|112,066.90|-15,215.52||
|合计|46,904,159.75|3,961,013.78|4,660,070.64|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、纸包装材料业务市场集中的风险
公司产品大部分应用于烟标印刷领域，其余应用于酒标、中高档包装、日用品、化妆品、食品等其他包装印刷，呈现出市场集中的风险。随着《烟草控制框架公约》的进一步实施，国家对烟草行业税收的提高和禁烟场所的扩大，都将有可能影响香烟的销量，进而影响公司烟标领域产品的销量。
公司已制定拓展其他领域市场的计划，将积极拓展如酒标、知名品牌消费品等包装领域，培育新的利润增长点。
2、铝箔业务业绩波动的风险
公司产品销售主要以海外为主，容易受到国际市场需求变化的影响。同时，其产品价格会随着市场竞争及国内外铝价差异产生一定的波动，这都会对其业绩产生影响。
公司将加强管理，利用产业链相对完善等优势积极开拓国内外市场，为江苏中基的可持续发展夯实基础。
3、关于资产重组产生商誉的会计处理
2012年，公司购买江苏中基75%股权、江阴中基75%股权为非同一控制下企业合并，形成了金额较大的商誉。如果在其后各年度江苏中基的经营状况能够达到收购过程中设想的经营预期，则不会存在商誉减值的情况，也不会对本公司未来的财务状况、经营成果和现金流量造成不利的影响。如果未来其经营状况发生改变，生产经营状况持续不能达到收购过程中设想的经营预期，则需要根据实际经营情况与经营预期的差异进行减值测试，减值测试结果如果需要提取数额较大商誉减值准备，将会对公司当年的财务状况和经营成果造成不利的影响。
公司将加强管理，利用产业链相对完善等优势积极开拓国内外市场，为江苏中基的可持续发展夯实基础。
4、功能性薄膜业务市场拓展风险
导电膜二期扩建项目实施后，导电膜业务产能将逐步增加，产能的提升将带来市场拓展的风险。
首先，公司将及时了解宏观经济的走势并制定相应的风险应对计划；其次，公司将及时跟进行业下游的客户需求，掌握导电膜行业的发展趋势，提升产品的质量，加强成本管理和财务预算管理，严格控制建设及运营成本；最后，公司将实施差异化产品策略，为市场和客户提供区别于其他竞争对手的技术和附加价值。
5、功能性薄膜业务技术创新能力风险
导电膜作为高新科技产品，技术更新、升级较快，如果公司不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新能力风险。
公司将充分发挥深厚的研发基础，制定完善的研发管理制度，并加大行业专家的引进以及与相关机构的联合研发力度，尽可能地提高研发效率，降低项目研发风险，建立公司自主的知识产权体系，加强技术保密和知识产权保护。同时，公司将与下游企业保持联系，密切关注导电膜行业的技术更新并及时跟进。
第四节董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年，公司围绕“纸包装材料、铝箔、功能性薄膜”三大业务发展战略，整体稳步发展，铝箔业务销售收入略有增长，功能性薄膜业务销售收入同比增长幅度较大，纸包装材料业务销售收入基本稳定。公司实现营业收入2,173,981,329.64元，同比增长6.88%；营业利润189,319,722.78元，同比减少6.44%；利润总额250,994,899.69元，同比增长20.88%；净利润219,667,300.41元，同比增长27.21%；归属于上市公司的净利润179,553,369.86元，同比增长24.38%。
2014年度，公司积极推进各项工作，综合竞争力进一步增强，主要工作开展如下：
（1）深化管理改革，焕发组织活力
报告期内，公司深化集团化管理改革，以各细分业务模块设立子公司、分公司或事业部，明晰了管理层级，强化总部的集团管理、投资、监督及考核等职能，实现各业务模块的独立运作、核算与考核，并通过超额完成业绩指标奖励、评先进等方式，调动了各业务模块管理团队的主观能动性与工作热情，形成了“积极向上、奋勇争先”的氛围，加强了员工的凝聚力、归属感。
（2）巩固业务基础，促进效益提升
报告期内，公司持续在“三大业务”上精耕细作，围绕“增加销量、提高产能、控制质量、降耗增效、强化保障”的要求，全面深入推行精细化管理，促进了公司整体经营效益的稳步提升。
纸包装材料业务方面：公司纸包装材料业务产品为转移纸（含高光玻璃卡纸）、复合纸，主要应用于烟标、酒标、日化、礼品等包装。报告期内，公司纸包装材料业务实现营业收入685,946,093.53元，同比增长1.30%。2014年，受国家控烟政策等因素影响，卷烟消费增速放缓，公司在维持烟标领域产品销售稳定的基础上，加大酒标、日化、礼品、食品等社会产品包装市场的开拓，获得了“双汇”、“云南白药”等品牌包装的订单，为纸包装材料业务的后续发展奠定了基础。
铝箔业务方面：公司铝箔业务主要产品为高精度双零铝箔，主要应用于食品、医药、建筑、电容器、卫生用品等领域。
报告期内，公司铝箔业务实现营业收入1,348,348,440.23元，同比增长6.33%。2014年，国内外铝价差逐步呈现向好趋势，为铝箔出口业务提供了良好的市场环境，公司铝箔业务盈利能力有所改善，销售略有增长。同时，公司继续深入开拓铝箔市场，与“利乐包”、“安姆科”等国内外知名品牌客户建立了长期、稳定的业务合作关系。在外延式发展方面，公司紧跟铝箔市场形势，江苏中基以4,200万元收购江苏华丰60%股权并增资6,300万元，完成了铝箔上游产业链的关键布局，为深入开拓铝箔市场、加快提升核心竞争力和综合实力夯实了基础。
功能性薄膜业务方面：公司功能性薄膜业务主导产品为ITO导电膜，主要用于智能手机、平板电脑、触控超极本、一体机、GPS等触控面板及智能调光玻璃、调光膜。报告期内，公司功能性薄膜业务实现营业收入126,937,865.21元，同比增长131.14%。2014年，触控行业市场需求持续增长，公司导电膜项目新增产能释放，带动销量同比大幅增长。同时，公司积极深化客户合作关系，持续推动产品在下游终端品牌厂商的使用验证，成功获“联想”、“酷派”等知名手机品牌厂商的认证，进一步促进了公司品牌形象的提升及市场拓展的深入。
（3）加速研发创新，品牌影响扩大
报告期内，公司针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作，并持续在纸包装材料、铝箔、功能性薄膜三大业务产品创新、工艺改进等方面加大研发投入力度，新增实用新型专利21项，进一步提升了公司的核心竞争力，为公司实现长期可持续健康发展，打下了坚实的基础。同时，公司获得“国家级守合同重信用企业”、“汕头市战略性新兴产业骨干企业”、“汕头市市级企业技术中心”、电容式导电膜获评“广东省高新技术产品”等多项荣誉，并获得“国家产业转型升级项目资金补助”、“广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点新一代显示技术资金补助”等政府补助资金支持。
（4）发布融资方案，布局节能市场
报告期内，为充分利用现有技术和资源，加快高科技功能性薄膜行业战略布局、促进业务结构优化升级、培育可持续发
展的综合竞争力，公司发布非公开发行股票预案，拟非公开发行股票不超过 5,000万股（含）募集资金总额不超过4.69亿元，用于“年产240万平方米节能膜生产线建设项目”及“补充流动资金”。截至本报告出具之日，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
2014年，公司围绕“纸包装材料、铝箔、功能性薄膜”三大业务发展战略，整体稳步发展，铝箔业务销售收入略有增长，功能性薄膜业务销售收入同比增长幅度较大，纸包装材料业务销售收入基本稳定。公司实现营业收入2,173,981,329.64元，同比增长6.88%；营业利润189,319,722.78元，同比减少6.44%；利润总额250,994,899.69元，同比增长20.88%；净利润219,667,300.41元，同比增长27.21%；归属于上市公司的净利润179,553,369.86元，同比增长24.38%。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□适用√不适用
3）收入
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减情况|
|营业收入|2,173,981,329.64|2,034,046,909.51|6.88%|

驱动收入变化的因素
2014年，公司围绕“纸包装材料、铝箔、功能性薄膜”三大业务发展战略，整体稳步发展，铝箔业务销售收入略有增长，功能性薄膜业务销售收入同比增长幅度较大，纸包装材料业务销售收入基本稳定。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类/产品|项目|单位|2014年|2013年|同比增减|
||销售量|吨|55,246.91|53,835.62|2.62%|
|纸包装材料业务|生产量|吨|53,292.02|57,221.11|-6.87%|
||库存量|吨|8,189.9|10,144.79|-19.27%|
||销售量|吨|57,707.67|51,451.65|12.16%|
|铝箔业务|生产量|吨|58,876.86|52,100.52|13.01%|
||库存量|吨|4,154.58|2,985.39|39.16%|
||销售量|平方米|728,828.36|226,059.11|222.41%|
|功能性薄膜业务|生产量|平方米|867,978.18|335,545.04|158.68%|
||库存量|平方米|265,538.32|126,388.5|110.10%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
铝箔业务库存量同比增长39.16%，主要是期末订单备货增加所致。
功能性薄膜业务销售量同比增长222.41%、生产量同比增长158.68%、库存量同比增长110.10%，主要是公司导电膜项目
新增产能释放所致。
公司重大的在手订单情况
√适用□不适用
①2013年，公司与东莞智源彩印有限公司签署了《印刷纸张供需双方预安排框架协议》，协议暂定金额为人民币13,215.00万元，实际执行数量、单价以执行期间内东莞智源彩印有限公司下达的采购合同为准，执行期限为2013年4月1日至2014年3月31日。具体内容详见2013年4月8日中国证监会指定信息披露网站。2013年4月至2014年3月，东莞智源彩印有限公司含税销售额合计136,937,463.53元，占协议金额的103.62%。
②2014年4月底，光电薄膜分公司与北京众智同辉科技有限公司签署了《智能窗膜供货协议书》，2014-2016年度的计划采购量如下：2014年10万㎡，2015年20万㎡，2016年40万㎡。实际执行的规格、数量、交期以北京众智同辉科技有限公司下达的采购订单为准，价格由双方在市场价格基础上协商确定，协议执行期限为2014年至2016年。具体内容详见2014年4月29日中国证监会指定信息披露网站。2014年5-12月，光电薄膜分公司对北京众智同辉科技有限公司的销量为14,110㎡。
由于公司与北京众智同辉科技有限公司为首次合作，双方在技术工艺、服务等方面需一定时间的磨合。为满足客户对多种规格产品的不同要求，公司需要与客户打样、试样并经确认后，客户才予以下单，这在一定程度上影响出货量。目前，北京众智同辉科技有限公司继续下达订单给光电薄膜分公司。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
4）成本
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2014年||2013年|||
|项目|||||同比增减|
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|纸包装材料业务直||||||
||471,646,606.86|89.49%|482,413,917.57|91.98%|-2.49%|
|接材料||||||
|纸包装材料业务直||||||
||14,860,028.03|2.82%|12,773,425.37|2.44%|0.38%|
|接人工||||||
|纸包装材料业务制||||||
||40,542,105.05|7.69%|29,254,587.67|5.58%|2.11%|
|造费用||||||
|纸包装材料业务其||||||
||12,483,915.83|2.37%|13,999,472.54|2.67%|-0.30%|
|中：折旧费||||||
|纸包装材料业务小||||||
||527,048,739.94|100.00%|524,441,930.61|100.00%||
|计||||||
|铝箔业务直接材料|1,002,589,765.54|87.47%|952,002,550.10|88.64%|-1.17%|
|铝箔业务直接人工|22,748,718.99|1.98%|23,727,634.94|2.21%|-0.23%|
|铝箔业务制造费用|120,875,205.11|10.55%|98,317,826.42|9.15%|1.40%|
|铝箔业务其中：折旧||||||
||49,523,464.85|4.32%|46,673,029.20|4.35%|-0.03%|
|费||||||
|铝箔业务小计|1,146,213,689.64|100.00%|1,074,048,011.46|100.00%||
|功能性薄膜业务直||||||
||75,344,595.98|83.55%|29,101,027.16|81.05%|2.50%|
|接材料||||||
|功能性薄膜业务直|1,190,363.46|1.32%|473,946.40|1.32%|0.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接人工||||||
|功能性薄膜业务制||||||
||13,644,090.21|15.13%|6,330,056.86|17.63%|-2.50%|
|造费用||||||
|功能性薄膜业务其||||||
||5,982,933.56|6.63%|1,974,776.67|5.50%|1.13%|
|中：折旧费||||||
|功能性薄膜业务小||||||
||90,179,049.65|100.00%|35,905,030.43|100.00%||
|计||||||

5）费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|55,060,528.21|48,082,255.37|14.51%||
|管理费用|115,852,175.96|100,319,763.35|15.48%||
|财务费用|39,474,762.97|42,126,415.14|-6.29%||
|所得税|31,327,599.28|34,949,173.53|-10.36%||

6）研发投入
√适用□不适用
公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作，并持续在纸包装材料、铝箔、功能性薄膜三大业务产品创新、工艺改进等方面加大研发投入力度，开展了“光学功能薄膜的研发应用”、“智能窗膜用透明导电膜的研究应用”、“间隙涂布环保型金属光泽纸张材料的研究应用”、“节能PET薄膜的研发应用”、“高均匀性转移胶涂布生产转移镭射、转移卡纸的研究应用”、“新型节能环保型铝箔的研究与开发”、“提高铝箔横向延伸率的分析与研究”等项目研发工作；报告期内，公司获国家知识产权局授权21项实用新型专利，为公司持续发展夯实了技术基础。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2014年|2013年|2012年|
|研发投入金额（元）|62,739,568.67|60,229,060.47|14,928,026.39|
|研发投入占营业收入比例|2.89%|2.96%|0.88%|
|研发支出资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00|
|资本化研发支出占研发投入||||
||0.00%|0.00%|0.00%|
|的比例||||
|资本化研发支出占当期净利||||
||0.00%|0.00%|0.00%|
|润的比重||||

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
7）现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|2,377,610,708.69|2,494,313,404.91|-4.68%|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|2,225,552,801.19|2,395,695,755.72|-7.10%|
|经营活动产生的现金流量净|152,057,907.50|98,617,649.19||
||||54.19%|
|额||||
|投资活动现金流出小计|129,428,411.60|239,645,859.14|-45.99%|
|投资活动产生的现金流量净|-129,428,411.60|-239,645,859.14||
||||-45.99%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|1,976,242,239.63|1,375,800,657.81|43.64%|
|筹资活动现金流出小计|2,090,452,056.49|1,178,002,368.70|77.46%|
|筹资活动产生的现金流量净|-114,209,816.86|197,798,289.11||
||||-157.74%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-89,350,424.77|56,960,008.07|-256.87%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额同比变动：主要是当期收到的政府补助资金较多所致；
投资活动现金流出小计同比变动：主要是部分在建工程项目逐步完工，本期投入减少所致；
投资活动产生的现金流量净额同比变动：主要是部分在建工程项目逐步完工，本期投入减少所致；
筹资活动现金流入小计同比变动：主要是本期收到控股股东业绩承诺补偿金较多以及增加银行融资、收回前期融资保证金较多所致；
筹资活动现金流出小计同比变动：主要是本期偿还到期银行贷款较多以及增加融资保证金支出所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比变动：主要是本期偿还到期银行贷款较多所致；
现金及现金等价物净增加额同比变动：主要是本期偿还到期银行贷款较多所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
8）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|508,526,066.67|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|23.39%|

向单一客户销售比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|835,657,581.59|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|45.73%|

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
□适用√不适用
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司2013年年度报告中披露的发展战略与经营计划在报告期内得到了较好的执行，具体详见董事会报告部分。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
（2）主营业务分部报告
1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|纸包装材料业务|685,946,093.53|164,878,535.79|
|铝箔业务|1,348,348,440.23|207,102,568.42|
|功能性薄膜业务|126,937,865.21|36,758,815.56|
|分产品|||
|复合纸|219,447,530.93|63,644,223.97|
|转移纸|466,498,562.60|101,234,311.82|
|铝箔|1,348,348,440.23|207,102,568.42|
|导电膜|126,937,865.21|36,758,815.56|
|分地区|||
|华东|375,984,651.77|78,360,647.00|
|华中|262,955,331.37|62,718,187.70|
|西南|179,394,679.41|51,861,911.52|
|华南|381,619,110.91|91,987,889.32|
|国内其他|56,730,694.50|17,719,246.94|
|国外|904,547,931.01|106,092,037.29|

2）占比10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|纸包装材料业务|685,946,093.53|521,067,557.74|24.04%|1.30%|3.54%|-1.63%|
|铝箔业务|1,348,348,440.23|1,141,245,871.81|15.36%|6.33%|7.30%|-0.76%|
|功能性薄膜业务|126,937,865.21|90,179,049.65|28.96%|131.14%|151.17%|-5.66%|
|分产品|||||||
|复合纸|219,447,530.93|155,803,306.96|29.00%|3.90%|6.09%|-1.47%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|转移纸|466,498,562.60|365,264,250.78|21.70%|0.13%|2.48%|-1.80%|
|铝箔|1,348,348,440.23|1,141,245,871.81|15.36%|6.33%|7.30%|-0.76%|
|导电膜|126,937,865.21|90,179,049.65|28.96%|131.14%|151.17%|-5.66%|
|分地区|||||||
|华东|375,984,651.77|297,624,004.77|20.84%|1.17%|-0.34%|1.20%|
|华中|262,955,331.37|200,237,143.67|23.85%|5.94%|9.28%|-2.33%|
|西南|179,394,679.41|127,532,767.89|28.91%|-13.48%|-16.16%|2.27%|
|华南|381,619,110.91|289,631,221.59|24.10%|22.46%|31.04%|-4.98%|
|国内其他|56,730,694.50|39,011,447.56|31.23%|11.27%|4.68%|4.33%|
|国外|904,547,931.01|798,455,893.72|11.73%|11.63%|12.37%|-0.58%|

3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）资产、负债状况分析
1）资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年末||2013年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||703,032,128.98||649,902,553.75||||
|货币资金||15.63%||17.08%|-1.45%||
||584,818,026.66||465,116,190.36||||
|应收账款||13.00%||12.22%|0.78%||
||639,645,016.67||565,711,357.65||||
|存货||14.22%||14.86%|-0.64%||
||1,522,352,419.03||1,285,502,955.82||||
|固定资产||33.84%||33.78%|0.06%||
||351,775,412.45||235,476,790.56|||主要是合并江苏华丰公司增加在建|
|在建工程||7.82%||6.19%|1.63%||
|||||||工程所致|
||191,630,352.7|||||主要是本期以银行票据结算货款数|
|应收票据||4.26%|105,062,519.60|2.76%|1.50%||
||5|||||额增加所致|
|||||||主要是期末存在应收未收出口退税|
|其他应收款|7,002,228.23|0.16%|4,582,148.46|0.12%|0.04%||
|||||||款|
|||||||主要是合并江苏华丰公司增加递延|
|递延所得税资产|23,481,768.16|0.52%|4,850,584.50|0.13%|0.39%||
|||||||所得税资产所致|
|||||||主要是前期预付设备款到货结算所|
|其他非流动资产|5,758,956.69|0.13%|54,306,213.87|1.43%|-1.30%||
|||||||致|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||主要是合并江苏华丰公司增加待抵|
|其他流动资产|38,788,741.63|0.86%|20,470,277.43|0.54%|0.32%||
|||||||扣进项税额所致|

2）负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年||2013年||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||1,320,018,791.90||860,385,886.30|||主要是本期增加流动资金贷款及合|
|短期借款||29.34%||22.61%|6.73%||
|||||||并华丰公司增加短期借款所致|
||139,000,000.00||267,000,000.00||||
|长期借款||3.09%||7.02%|-3.93%|主要是本期归还到期长期借款所致|
||322,109,896.0|||||主要是本期通过议价部份供应商延|
|应付账款||7.16%|228,065,681.65|5.99%|1.17%||
||9|||||长货款结算期所致|
|||||||主要是江苏中基公司上年度预缴企|
|应交税费|24,089,827.01|0.54%|17,558,067.30|0.46%|0.08%|所税较多致使上期期末应交税费较|
|||||||少|
|||||||主要是本期合并江苏华丰公司增加|
|应付利息|5,680,919.59|0.13%|3,505,599.81|0.09%|0.04%||
|||||||贷款规模及应付利息所致|
|||||||主要是合并华丰公司增加其他应付|
|其他应付款|3,103,733.44|0.07%|2,183,885.75|0.06%|0.01%||
|||||||款所致|
|一年内到期的非|||||||
||40,000,000.00|0.89%|223,800,000.00|5.88%|-4.99%|主要是本期归还到期长期借款所致|
|流动负债|||||||
|||||||主要是本期汇率变动对报表折算产|
|其他综合性收益|-4,478.64|0.00%|-21,439.15|0.00%|0.00%||
|||||||生影响所致|
||517,391,784.9|||||主要是本期收益增加期末未分配利|
|未分配利润||11.50%|376,570,202.73|9.89%|1.61%||
||5|||||润所致|
|||||||主要是本期实现利润增加少数股东|
||335,447,258.6||||||
|少数股东权益||7.46%|206,952,918.34|5.44%|2.02%|权益及合并华丰公司增加少数股东|
||4||||||
|||||||权益所致|

3）以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
（4）公司竞争能力重大变化分析
√适用□不适用
1）报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。经不懈努力和沉淀，公司竞争优势得到了进一步加强，具体如下：①纸包装材料业务
□持续创新优势
公司不断加强技术团队建设，建立健全技术创新机制，目前已拥有多项专利和非专利技术，具备了上游产品——镭射膜
的生产开发能力。公司凭借技术创新优势，荣膺“国家级高新技术企业”、“广东省自主创新产品”、“汕头市十大创新企业”、
“汕头市科学技术奖一等奖”和“广东省著名商标”等荣誉。通过不断积累和发展，公司已具备较强的技术创新和产品研发能力，并储备了一支经验丰富、研发能力强、开拓创新的人才队伍，核心研发成员均拥有多年的研发工作经验，具备较强的研发能力。
□产品环保优势
公司的主导产品转移纸具有可自然降解、可回收再生利用等特性，是公认的环保生态型产品，符合国际环保潮流，为国家鼓励推广使用的产品，其经济性和实用性突出，产品外观华丽，具有防伪特性，极大提高了商品的附加值。
□客户资源优势
公司凭借优良的产品品质、良好的信誉、健全的客户服务体系和不断进取的营销团队，在长期的经营过程中积累了丰富的客户资源，与下游的国内众多知名印刷公司以及应用终端的卷烟生产企业、酒类生产企业等建立起了长期、稳定的合作关系。
□生产规模优势
公司的关键生产设备均为国际先进水平，具有产量大、效率高、质量好的特点，生产规模稳居同行业前列。生产规模优势一方面衍生了大宗定制采购的成本优势，另一方面使公司有能力满足终端大型烟厂、酒厂的采购需求，确保及时交货。
□产品市场前景优势
公司产品可应用于烟标、酒标、中高档玩具包装、日用品、食品包装及化妆品包装等领域，有着广阔的前景。随着公司产品技术质量的提升、客户资源的不断积累、产品服务领域的不断拓宽，将为公司的长远发展提供有力的保障。
②铝箔业务
□成本优势
公司采用目前世界上先进的钆制油油雾回收技术，实现钆制油雾回收再利用，使得每吨铝箔钆制油消耗减少70%，在大幅降低成本的同时达到了明显的节能减排效果。同时，由于公司生产技术成熟、工人工艺技术培训科学有效，产品品质稳定，成品率高于行业平均水平，使得单位成品的生产成本较低。
□技术优势
经过多年经验积累和持续研发，公司拥有多项技术专利，为“国家级高新技术企业”。公司的超薄宽幅电容器铝箔（厚度0.005MM、宽度大于1M）生产技术通过调整铝箔热处理工艺及钆制工艺参数，实现铝箔厚度均匀、无接头、针孔少，各项指标均达到或超过了美国通用电气及ABB公司标准。其次，在食品、药品用液体级铝箔生产技术领域，通过技术攻关，公司自行研发成功了8079D合金铝箔，极大降低了该产品的透气透氧率，提高了食品、药品的保质期。
□客户资源与产品结构优势
公司拥有完善的营销网络和稳定的客户群，合作的成熟客户有200多家，行业覆盖食品、烟草、医药、电子、建筑等各大领域。国内客户遍布20多个省市，国外以北美、东南亚市场为主，与30多个国家建立了贸易联系。
□生产规模及产业链优势
公司的关键生产设备均为国际先进水平，具有产量大、效率高、质量好的特点，生产规模稳居同行业前列。此外，公司已进军上游铝板带领域，产业链逐步完善，可灵活应对下游大型厂商高质量、大批量的采购要求，同时生产规模的优势直接衍生其大宗原材料的采购优势。
□区位优势
公司控股子公司江苏中基地处长江三角洲港口城市——无锡，交通便利，资讯发达，其周边区域是全国铝加工产业最密集的地区之一。周边企业之间的相互协作、共同行动，实现了资源共享和有效整合，形成了优势互补。
③功能性薄膜业务
□技术研发优势
在导电膜领域，公司引进具有国际领先水平的生产设备，并积极依托真空镀膜技术的相似性与资源协同性优势，通过自主创新成功掌握了导电膜生产核心技术，可制作大面积且均匀的导电膜，目前技术水平处于国际先进、国内领先地位。与此同时，公司已培育形成一支实践能力丰富的技术队伍，建立起一套完整、先进可靠的生产作业规范体系，研制出透过率、雾度、色度、表面阻抗值等各项性能指标优异的导电膜产品。公司光电薄膜技术研发中心获认定为“汕头市市级企业技术中心”，电容式导电膜获评“广东省高新技术产品”。
□市场开拓优势
经过前期产品开发与市场开拓，公司已与国内下游知名品牌企业建立了良好合作关系，公司产品质量获得下游客户的认可，并积累了优质客户资源。加之公司拥有国内上市公司的品牌影响力，在市场开拓方面较之一般公司更具优势。此外，公司积极加强研发投入，将在开拓市场时逐步建立起产品结构竞争优势。
□进口替代先发优势
公司开发出具有较高性价比的导电膜，在国内率先实现进口替代，打破了国内高端导电膜为日本厂商主导供应的局面。
随着显示触控行业上游原材料国产化进程加快，进口替代的先发优势将成为公司业务高速增长的有力保障。
2）专利
①发明专利情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名 称|证书号|专利号|授权公告日|专利权期限|
|1|一种在印材上进行局部真空蒸镀的方法|第869339号|ZL201010243083.9|2011-11-30|二十年|
|2|一种在印材上进行局部真空蒸镀的设备|第922950号|ZL201010241172.X|2012-3-21|二十年|
|3|一种轧制厚度为0.005mm的双零铝箔的生产工艺|第1085578号|ZL201110214667.8|2012-11-21|二十年|

②实用新型专利情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名 称|证书号|专利号|授权公告日|专利权期限|
|1|一种全息转印的金属纸材|第1262326号|ZL200820202127.1|2009-7-29|十年|
|2|一种密布全息图案的转印喷镀金属纸材|第1266074号|ZL200820202273.4|2009-8-5|十年|
|3|空心夹套钢管芯|第1567207号|ZL201020101753.9|2010-10-20|十年|
|4|一种局部真空蒸镀印材|第1701672号|ZL201020511521.0|2011-2-16|十年|
|5|一种真空蒸镀半覆盖金属亮色层的印材|第1828870号|ZL201020511549.4|2011-6-15|十年|
|6|一种高光玻璃卡纸|第2142342号|ZL201120251842.6|2012-3-21|十年|
|7|一种铝箔轧机液压除油棍装置|第2180560号|ZL201120273360.0|2012-4-25|十年|
|8|一种铝箔表面清洗装置|第2277308号|ZL201120273356.4|2012-7-4|十年|
|9|一种导电薄膜的溅镀成型装置|第3480760号|ZL201320634750.5|2014-4-2|十年|
|10|一种无张力连续式烘烤装置|第3492933号|ZL201320408107.0|2014-4-2|十年|
|11|一种导电膜的热处置装置|第3481517号|ZL201320634735.0|2014-4-2|十年|
|12|防蚊合卷机/分卷机装置|第3576092号|ZL201320782427.2|2014-5-21|十年|
|13|铝箔卷包装箱|第3576302号|ZL201320783304.0|2014-5-21|十年|
|14|轧机套筒换装系统|第3580297号|ZL201320783356.8|2014-5-21|十年|
|15|砂轮置架|第3576975号|ZL201320782988.2|2014-5-21|十年|
|16|轧机套筒换装系统的套筒下料滑道|第3579211号|ZL201320783302.1|2014-5-21|十年|
|17|透明导电膜及其底层和光学调整层|第3544280号|ZL201320784561.6|2014-4-30|十年|
|18|电容式触摸屏及其透明导电性薄膜|第3822739号|ZL201420105398.0|2014-9-24|十年|
|19|一种无线路遮蔽油墨的触控面板|第3930321号|ZL201420294904.5|2014-11-26|十年|
|20|一种高镜面具镭射图案的喷镀纸材|第3930882号|ZL201420305509.2|2014-11-26|十年|
|21|一种高镜面亮度的直镀镭射喷铝纸材|第4002329号|ZL201420305831.5|2014-12-17|十年|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|22|一种高镜面光泽的金属喷镀纸印材|第4005974号|ZL201420305679.0|2014-12-17|十年|
|23|一种高交联度热固性涂层的喷铝纸材|第4008927号|ZL201420305723.8|2014-12-24|十年|
|24|一种防伪耐潮复合卡纸|第3851252号|ZL201420142558.9|2014-10-15|十年|
|25|一种耐拉伸防潮铝箔复合卡纸|第3852085号|ZL201420142220.3|2014-10-15|十年|
|26|一种纸张贴合机用升降式上胶槽|第3851130号|ZL201420142379.5|2014-10-15|十年|
|27|一种纸张复合机托辊保护装置|第3850779号|ZL201420142135.7|2014-10-15|十年|
|28|一种纸张分切机用冷却照明装置|第3850418号|ZL201420142134.2|2014-10-15|十年|
|29|一种纸张分切机废边收集装置|第3850749号|ZL201420142428.5|2014-10-15|十年|
|30|一种纸张复合机水性油漆循环加注装置|第4051789号|ZL201420142170.9|2015-1-7|十年|
|31|一种纸张复合机水性油漆加注槽|第4059338号|ZL201420142432.1|2015-1-7|十年|

（5）投资状况分析
1）对外投资情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对外投资情况|||||||||
|报告期投资额（元）||上年同期投资额（元）|||变动幅度||||
|42,000,000.00||16,020,000.001|||162.17%||||
|被投资公司情况|||||||||
||||上市公司占被投资||||本期投资盈亏（元）||
|公司名称|主要业务|||资金来源||合作方||是否涉诉|
||||公司权益比例||||||
|||||||沛县华丰房|||
||铝板材、铝带材、铝||||||||
|江苏华丰|||60.00%|自筹||地产开发有||否|
||箔材加工、销售||||||||
|||||||限公司|||

注：1港币20,000,000.00按汇率0.8010折算人民币
2）募集资金使用情况
√适用□不适用
1.募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|97,414|
|报告期投入募集资金总额|2,241.46|
|已累计投入募集资金总额|97,683.58|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|8,000|

|||
|-|-|
|累计变更用途的募集资金总额比例|8.21%|
|募集资金总体使用情况说明||
|① 募集资金基本情况||
|经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]101号文的核准，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次||
|公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，发行价格为18.38元/股，募集资金总额974,140,000.00元，各项发行费用||
|35,953,117.66元(承销和保荐费用26,353,500.00元、律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用9,599,617.66||
|元)，募集资金净额为938,186,882.34元，以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2010年2月20日出具||
|的大信验字[2010]第04-0005号《验资报告》验证确认。||
|2010年12月28日，财政部发布的财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年||
|报工作的通知》，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。根据该要求，||
|公司于2011年初对募集资金情况进行了相应调整。经调整，公司募集资金总额974,140,000.00元，各项发行费用||
|32,282,493.44元（承销和保荐费用26,353,500.00元、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用5,928,993.44元），||
|实际募集资金净额为人民币941,857,506.56元，其中超募资金净额为566,187,506.56元。||
|②募集资金使用情况||
|□公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目“环保生态型包装材料生产线扩建项||
|目”,总投资额为375,670,000.00元。||
|□2010年3月20日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换||
|预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及《关于超募资金使用计划的议案》。以本次募集资金置换公司预先||
|已投入募集资金投资项目的自筹资金49,215,580.98元；同时，使用90,400,000.00元超募资金偿还银行贷款，使用||
|22,000,000.00元超募资金补充流动资金。||
|□2011年8月1日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 4.5 亿元用于收购上海亚洲持||
|有的江苏中基和江阴中基股权的议案》，为提高公司超募资金使用效率，增强公司盈利能力和持续经营能力，经审慎研究、||
|规划，公司使用超募资金450,000,000.00元用于收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合材料有限公司75%股权、||
|江阴中基铝业有限公司75%股权。||
|□2012年4月23日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资||
|金永久性补充流动资金的议案》，为进一步提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，公司在保证募集资金||
|投资项目正常进行前提下，使用全部的剩余超募资金共计24,172,308.89元永久性补充流动资金。||
|□2012年8月13日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲||
|置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 90,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批||
|准之日起不超过 6 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。||
|□2012年8月31日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施||
|主体的议案》，同意公司从募集资金投资项目“4 万吨环保生态型包装材料生产线扩建项目”的投资总额中抽出40,000,000.00||
|元,利用全资子公司河南万顺的部分厂房及设施，将募集资金投资项目“4 万吨环保生态型包装材料生产线扩建项目”中的 1||
|万吨产能变更为由河南万顺实施。||
|□2013年2年7日（暂时补充流动资金到期日为2013年2月13日），公司将90,000,000.00元资金全部归还至公司募||
|集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已||
|归还完毕。||
|□2013年2月18日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意||
|公司将募投项目“环保生态型包装材料生产线扩建项目”的部分实施地点由汕头保税区B03、B04-1.2.3.4.5及B06地块厂房||
|调整至汕头保税区A04地块厂房，并将募投项目的节余资金及闲置厂房用于投资 “导电膜生产项目”，由汕头万顺包装材||
|料股份有限公司光电薄膜分公司实施，不足部分资金由公司自筹解决。||
|□2014年4月23日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分节余募集||

||
|-|
|资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将环保生态型包装材料生产线扩建项目河南万顺实施部分节余的募集资金共计|
|11,737,530.35元永久补充河南万顺流动资金。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将河南万顺募集资金专|
|项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。|
|③截至2014年12月31日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金390,263,516.30元；归还银行贷款90,400,000.00|
|元；超募资金永久补充流动资金46,172,308.89元；支付股权转让450,000,000.00元，累计已投入合计976,835,825.19元。|

2.募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|截至期||||||
||||调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|末投资||||||
||||投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|进度(3)||||||
||||额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2013年|||||
|环保生态型包装材|||||29,435.5|||||||
||是|37,567|29,567|2,002.17||99.56%|01月01|4,732.17|9,661.15|否|否|
|料生产线扩建项目|||||4|||||||
||||||||日|||||
|导电膜生产项目|否|0|8,000|239.29|9,590.81|119.89%||1,232.72|1,282.1|不适用|否|
||||||39,026.3||||10,943.2|||
|承诺投资项目小计|--|37,567|37,567|2,241.46||--|--|5,964.89||--|--|
||||||5||||5|||
|超募资金投向||||||||||||
|收购江苏中基75%|||||||2012年|||||
||||||||||16,328.3|||
|股权、江阴中基75%|否|45,000|45,000|0|45,000|100.00%|04月01|6,381.56||否|否|
||||||||||4|||
|股权|||||||日|||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|9,040|9,040|0|9,040|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如|||||4,617.2|||||||
||--|4,617.23|4,617.23|0||100.00%|--|--|--|--|--|
|有）|||||3|||||||
|||58,657.2|58,657.2||58,657.||||16,328.3|||
|超募资金投向小计|--|||0||--|--|6,381.56||--|--|
|||3|3||23||||4|||
|||96,224.2|96,224.2||97,683.|||12,346.4|27,271.5|||
|合计|--|||2,241.46||--|--|||--|--|
|||3|3||58|||5|9|||
||1、2013 年 1 月，公司环保生态型包装材料生产线扩建项目基本达到预定可使用状态，新增年加工|||||||||||
|未达到计划进度或|生产4万吨环保生态型包装材料的生产能力，新增产能全部释放需要一定时间的市场拓展和积累。2、|||||||||||
|预计收益的情况和|导电膜生产项目建设过程中，公司根据新的市场需求调整了部分设备的规格，项目进度相应延期。3、|||||||||||
|原因（分具体项目）|重组完成后，由于受到市场环境、国内外铝锭价格倒挂等公司管理层事前无法获知且事后无法控制的|||||||||||
||因素影响，江苏中基未达到预计效益。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||

|||
|-|-|
||适用|
|超募资金的金额、用|2010年用于归还银行贷款9,040.00万元，用于永久性补充日常经营流动资金2,200.00万元；2012年用于收购江苏中基和江阴中基各75%股权45,000.00万元，用于永久性补充日常经营流动资金2,417.23万元。截至目前，公司超募资金已全部使用完毕。|
|途及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
||1、经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司从募集资金投资项目的投资总额中抽出4,000万元,利用全资子公司河南万顺的部分厂房及设施，将募集资金投资项目“4万吨环保生态型包装材料生产线扩建项目”中的1万吨产能变更为由河南万顺实施。2、经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，公司将募投项目的部分实施地点由汕头保税区 B03、B04-1.2.3.4.5 及 B06 地块厂房调整至汕头保税区 A04 地块厂房。|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目|经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，同意公司以募集资金49,215,580.98 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大信专审字（2010）第4-0001号审核报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。|
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
||经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司使用闲置募集资金9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。2013年2年7日（暂时补充流动资金到期日为2013年2月13日），公司将9,000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

3.募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目||截至期末实|截至期末投|项目达到预|||变更后的项|
|变更后的项|对应的原承||本报告期实||||本报告期实|是否达到预||
|||拟投入募集||际累计投入|资进度|定可使用状|||目可行性是|
|目|诺项目||际投入金额||||现的效益|计效益||
|||资金总额||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期|||否发生重大|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||(1)|||||||变化|
||环保生态型|||||||||
|导电膜生产|包装材料生|||||||||
|||8,000|239.29|9,590.81|119.89%||1,232.72|不适用|否|
|项目|产线扩建项|||||||||
||目|||||||||
|合计|--|8,000|239.29|9,590.81|--|--|1,232.72|--|--|
||||2013年2月，公司2013年第二次临时股东大会审议了《关于变更部分募集资金投资|||||||
||||项目的议案》：鉴于募投项目厂房建设未完工前，公司为加快募投项目建设，已将设|||||||
||||备安装在汕头保税区 A04 地块厂房，同时因工艺改进及设备升级，在确保产能的前|||||||
||||提下节约了设备数量，为统一布局、优化管理，公司将募投项目的部分实施地点由汕|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况|||头保税区 B03、B04-1.2.3.4.5 及 B06 地块厂房调整至汕头保税区 A04 地块厂房。|||||||
|说明(分具体项目)|||鉴于公司募投项目已具备新增年加工生产 4 万吨环保生态型包装材料的生产能力，|||||||
||||而母公司实施的部分募投项目资金尚有节余、新建厂房除部分用作仓库使用外仍有闲|||||||
||||置，为提高募集资金使用效率，公司将募投项目的节余资金及闲置厂房用于投资“导|||||||
||||电膜生产项目”，由汕头万顺包装材料股份有限公司光电薄膜分公司实施，不足部分|||||||
||||资金由公司自筹解决。公司已将募投项目节余资金及利息投入用于导电膜生产项目。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况|||导电膜生产项目建设过程中，公司根据新的市场需求调整了部分设备的规格，项目进|||||||
|和原因(分具体项目)|||度相应延期。|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化||||||||||
||||不适用|||||||
|的情况说明||||||||||

3）非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
4）持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
5）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
6）买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7）以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
（6）主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或服务|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||纸制品加|||||||
|||纸包装材||9000万人|270,628,10|180,899,40|239,851,57|45,117,00|37,748,923.2|
|河南万顺|子公司||工和仓储|||||||
|||料业务||民币|1.18|9.08|4.49|2.41|5|
||||业务|||||||
|||||1000万港|2,602,173.4|2,587,007.5||-1,074,60||
|香港万顺|子公司|国际贸易|国际贸易||||7,527.60||-1,074,609.99|
|||||币|1|6||9.99||
||||金属复合|||||||
||||材料、铝箔|10000万美|2,565,874,1|1,002,488,1|1,365,634,5|108,426,3|141,812,422.|
|江苏中基|子公司|铝箔业务||||||||
||||的加工业|元|42.69|60.49|61.84|03.47|54|
||||务|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
不适用
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
||为满足下游客户需求，建立完||满足下游客户需求，建立完善|
|江苏华丰|善的铝箔业务产业链，确保产|江苏中基收购|的铝箔业务产业链，确保产品|
||品品质及供货稳定||品质及供货稳定|

（7）公司控制的特殊目的主体情况
□适用√不适用
二、公司未来发展的展望
1、行业格局与趋势
纸包装材料业务：烟草行业结构调整、整合持续，产业集中度不断提高，烟标包装材料生产企业面临“高质量、大批量”的要求，公司规模优势受惠；下游卷烟消费稳定、增速放缓，面对有限的烟标存量市场空间，酒标、日化、礼品等社会产品包装将是公司的新增长点。
铝箔业务：产业集中度提高，市场份额逐步集中到成本控制强、规模大、技术领先、信誉良好的大型铝箔生产企业，公司规模优势、技术优势受惠。
功能性薄膜业务：触控面板产业等原材料国产化进程持续加快，公司规模优势受惠；触控面板产业多种技术共存，薄膜式触控技术（GF/GFF）凭借成本低、抗跌落性好、触控效果佳、定制化等综合优势，仍为主流、成熟的技术之一；智能家居新兴及推广，智能窗膜应用的导电膜是公司可培育的增长点，公司进口替代先发优势受惠。
2、公司发展战略
上市以来，公司借力资本市场，积极实施以纸包装材料、铝箔、功能性薄膜为“三驾马车”的多元化发展战略，形成了以汕头为大本营，以江苏、河南、香港为战略节点的全国性战略布局，开创了纸包装材料、铝箔、功能性薄膜业务三驾马车并驾齐驱的新局面。未来，公司将继续深入贯彻“三驾马车”战略的实施，不断提升公司的核心竞争力和综合实力，着力推动企业转型升级，带动公司快速、持续、健康地发展。
3、2015年度经营计划
2015年度，公司将紧紧围绕“控制成本，提高效率”的指导方针，深化精细化管理，继续把“三大业务”管理工作做深入、
做扎实，不断巩固和强化公司的核心竞争力和综合实力。公司在实现内生性持续健康发展的同时，将积极寻求外延式发展机
会，着力推动企业转型升级，为实现公司的长期可持续健康发展夯实基础。
（1）精细化管理方面
公司将全面推行成本考核，提高员工节约理念，力争从能源消耗、材料成本、产品质量、工艺创新等方面实现节约增效，促进公司整体经营效益不断提高。同时，公司将以集团化管理架构为基石，充分发挥总部集团管理、投资、监督及考核等职能，深化完善各下属单位的核算、内审与考核机制，鼓励各下属单位大胆创新管理方法、管理模式，激发组织活力，营造“你追我赶，奋勇争先”的氛围。经实践检验确认效果好的管理方法、管理模式，公司将形成统一的管理标准，在集团内推行。
（2）技术研发创新方面
公司将围绕“寻找差距，取长补短”的指导方针继续加快新产品、新技术、新工艺的创新步伐，以功能性薄膜技术为重点研究领域，提高研发时效、跟进行业动态、争抢市场先机。同时，公司将加大高层次研发人才、成熟研发人才等专业人才的引进，激励研发人员充分发挥工作的积极性和创造性，不断提升公司的技术研发水平和核心竞争力。
（3）市场营销拓展方面
公司将围绕“创新思路，打开局面”的指导方针，鼓励各业务模块营销团队主动适应市场变化，创新营销思路，主动掌握市场信息。通过提高服务意识和专业化水平，深入挖掘现有产品、领域的市场潜力，积极拓展新市场、新领域，巩固老客户、开拓新客户，深入推进与终端品牌厂商的合作联系，不断提高公司产品的市场占有率，推动公司市场营销工作再上新台阶。
（4）人力资源管理方面
公司将围绕“招好人、育好人、用好人、留好人”的指导方针，以加快提升员工职业能力为目标，加快人才梯队建设和人力资源储备，为公司高速发展提供人力支持。同时，公司将继续探索和完善绩效考核机制，通过多层次的职责清晰的考核监控体系，充分调动员工的工作积极性，全面提升公司的工作绩效。
（5）企业文化方面
公司将围绕“明确责任，共同奋斗”的指导方针，构建以责任感文化为核心的企业文化体系，使员工领会公司的战略意图和业绩目标，使员工明确自身的定位和责任，弘扬“阳光、和谐、正派”的工作作风，树立“戒骄、戒躁、踏实、谨慎”的工作态度，严于律己、勇于担当，主动为实现公司业绩目标而共同奋斗。
4、可能面对的风险。
（1）纸包装材料业务
①供应商和客户较为集中的风险
公司供应商和客户较为集中是由行业特点决定的，目前，公司的纸包装材料产品主要应用于烟标和酒标的印刷，由于烟标、酒标的采购具有大批量的特征，这种特征和行为从下游传导到上游，导致客户向公司采购包装印刷材料和公司向上游采购原纸的行为都呈现这一特点，由此形成公司供应商和客户较为集中的特点。
②原材料采购价格波动的风险
公司生产所需的主要原材料是原纸，原纸的价格波动会对公司的生产经营业绩产生重大影响。
公司已与主要供应商建立了长期稳定的业务合作关系，在生产经营过程中，一方面密切关注原纸的价格变动趋势，适时适量采购，保持合理库存；另一方面，通过集中采购和规模化生产降低采购成本、减少生产浪费。
③市场集中的风险
公司产品大部分应用于烟标印刷领域，其余应用于酒标、中高档包装、日用品、化妆品、食品等其他包装印刷，呈现出市场集中的风险。随着《烟草控制框架公约》的进一步实施，国家对烟草行业税收的提高和禁烟场所的扩大，都将有可能影响香烟的销量，进而影响公司烟标领域产品的销量。
公司已制定拓展其他领域市场的计划，将积极拓展如酒标、知名品牌消费品等包装领域，培育新的利润增长点。
④技术创新能力风险
随着包装印刷行业的发展，技术水平和创新能力已经成为代表纸包装材料生产商竞争力的重要体现。如果公司不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新能力风险。
公司将充分利用资本平台，加大科研投入，不断自主创新，提高核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。
⑤市场拓展风险
随着公司募投项目及河南万顺的投产，产能的提升将带来市场拓展的风险。由于烟标的防伪技术高、印刷要求高，烟标印刷材料代表着包装印刷材料加工的最高水平，公司向其他包装市场领域的拓展将不存在技术上的障碍，但可能存在客户积
累和经验不足的问题。
公司将进一步完善营销机构和管理机制，重视和加强营销团队建设，着力提升客户关系管理水平，在继续保持国内纸包装材料市场领先地位的同时进一步提高市场占有率，提升公司盈利能力。
（2）铝箔业务
①业绩波动的风险
公司产品销售主要以海外为主，容易受到国际市场需求变化的影响。同时，其产品价格会随着市场竞争及国内外铝价差异产生一定的波动，这都会对其业绩产生影响。
公司将加强管理，利用产业链相对完善等优势积极开拓国内外市场，为江苏中基的可持续发展夯实基础。
②出口退税风险
公司出口的产品适用国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收政策。2009年6月1日前，其铝箔产品适用的退税率为13%。2009年6月1日，为扶持国内铝箔生产企业，鼓励出口，其铝箔产品适用的退税率提高为15%。如果未来国家根据宏观经济政策或产业政策再次调整铝箔产品的出口退税率，其盈利能力将会受到影响。
公司已加大国内市场的开发力度，力求在保持原有市场占有率的基础上，进一步扩大市场份额，尽力规避未来可能发生的出口退税风险。
③汇率变动的风险
公司产品主要以销售海外为主，海外业务往来主要以美元结算，其生产经营存在因未来人民币汇率波动而发生损失的风险。
在日常海外业务中，公司将积极采取各有效方式，切实规避汇率变动的风险。
④关于资产重组产生商誉的会计处理
2012年，公司购买江苏中基75%股权、江阴中基75%股权为非同一控制下企业合并，形成了金额较大的商誉。如果在其后各年度江苏中基的经营状况能够达到收购过程中设想的经营预期，则不会存在商誉减值的情况，也不会对本公司未来的财务状况、经营成果和现金流量造成不利的影响。如果未来其经营状况发生改变，生产经营状况持续不能达到收购过程中设想的经营预期，则需要根据实际经营情况与经营预期的差异进行减值测试，减值测试结果如果需要提取数额较大商誉减值准备，将会对公司当年的财务状况和经营成果造成不利的影响。
公司将加强管理，利用产业链相对完善等优势积极开拓国内外市场，为江苏中基的可持续发展夯实基础。
⑤产业链延伸风险
2014年，为满足下游客户需求，建立完善的铝箔业务产业链，确保产品品质及供货稳定，江苏中基购买江苏华丰60%股权并增资，进军上游铝材领域。鉴于江苏华丰冷轧项目厂房生产线尚处于在建状态，存在建设生产以及未来产品未能达到客户要求等产业链延伸风险。
公司将加强监管切实推进项目实施，并持续关注、督促与江苏华丰的有效整合，助力公司发挥产业链协同效应。
（3）功能性薄膜业务
①市场拓展风险
导电膜二期扩建项目实施后，导电膜业务产能将逐步增加，产能的提升将带来市场拓展的风险。
首先，公司将及时了解宏观经济的走势并制定相应的风险应对计划；其次，公司将及时跟进行业下游的客户需求，掌握导电膜行业的发展趋势，提升产品的质量，加强成本管理和财务预算管理，严格控制建设及运营成本；最后，公司将实施差异化产品策略，为市场和客户提供区别于其他竞争对手的技术和附加价值。
②技术创新能力风险
导电膜作为高新科技产品，技术更新、升级较快，如果公司不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新能力风险。
公司将充分发挥深厚的研发基础，制定完善的研发管理制度，并加大行业专家的引进以及与相关机构的联合研发力度，尽可能地提高研发效率，降低项目研发风险，建立公司自主的知识产权体系，加强技术保密和知识产权保护。同时，公司将与下游企业保持联系，密切关注导电膜行业的技术更新并及时跟进。
③原材料供应及价格波动风险
导电膜业务生产所需的原材料，如：PET基膜、靶材等大部分需进口，受供需关系及汇率影响，存在原材料供应及价格
波动的风险。
公司将发挥原材料集中采购的议价能力优势，降低原材料采购成本；同时，公司将加强与供应商的战略合作，签订长期合同锁定供应价格，实施多元化采购方案，拓宽原材料进货渠道，确保原材料价格的合理性及货源的稳定性。
④项目实施风险
导电膜二期项目主要生产设备需从国外进口，可能因设备交货延迟等影响项目实施进度。
公司将加强监管、严把工程质量关，按照公司与设备供应商的合同条款，切实推进项目的实施，力争早日产生效益。
（4）其他
①对外担保风险
报告期末，公司已审批的担保额度较大，如果被担保公司出现未能偿还借款的情况，则会对公司造成不利影响。
公司将持续关注有关被担保方的生产经营情况及还款情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
②实际控制人控制的风险
截至2014年12月31日，公司实际控制人杜成城先生持有公司51.26%的股权，处于绝对控股地位，存在实际控制人控制的风险。
公司将深化治理结构改革，完善内部控制制度，加强监督，确保股东大会、董事会、监事会及董事会下属专门委员会严格按照相关法律法规及公司《章程》、制度的规定各行其职，切实维护广大股东的合法权益。
三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明
√适用□不适用
财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。
本次执行上述新企业会计准则，对公司2013年末列报影响数如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|变更前科目|||变更后科目|||
|一级科目|二级科目|金额|一级科目|二级科目|金额|
|预付账款|预付工程设备款|54,306,213.87|其他非流动资产|预付工程设备款|54,306,213.87|
|外币报表折算差额||-21,439.15|其他综合收益||-21,439.15|

公司对2014年末上述列报也进行了相应调整。
除上述影响外，对公司2014年末和2013年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2014年度和2013年度净利润未产生影响。
五、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
1、报告期内，公司利润分配政策未发生重大调整，相关利润分配政策符合规定。
2、报告期内，公司利润分配政策的执行情况如下：
2014年5月16日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》：以2013年末总股本42,200万股为基数，
向全体股东以每10股派发人民币0.8元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币33,760,000.00元,剩余未分配利润
结转以后年度，上述方案已于2014年5月26日实施完毕。
报告期内，公司利润分配预案符合公司章程等的相关规定，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。相关的议案由独立董事发表独立意见，并经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行了实施。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
3、其他说明
①公司合并利润表本期金额中净利润为219,667,300.41元，其中归属于母公司所有者的净利润为179,553,369.86元，少数股东损益为33,465,313.57元，差额6,648,616.98元。差额部分为控股子公司江苏中基（中外合资企业）以净利润按照10%提取职工奖励基金所致。
②公司合并利润表上期金额中净利润为172,683,595.39元，其中归属于母公司所有者的净利润为144,354,629.77元，少数股东损益为21,416,439.60元，差额6,912,526.02元。差额部分为控股子公司江苏中基（中外合资企业）以净利润按照10%提取职工奖励基金所致。
③公司合并利润表本期金额中综合收益总额为219,684,260.92元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为
179,570,330.37元，归属于少数股东的综合收益总额为33,465,313.57元，差额6,648,616.98元。差额部分为控股子公司江苏中基（中外合资企业）以净利润按照10%提取职工奖励基金所致。
④公司合并利润表上期金额中综合收益总额为172,662,156.24元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为
144,333,190.62元，归属于少数股东的综合收益总额为21,416,439.60元，差额6,912,526.02元。差额部分为控股子公司江苏中基（中外合资企业）以净利润按照10%提取职工奖励基金所致。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||是|
|明：||

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.90|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|422,000,000|
|现金分红总额（元）（含税）|37,980,000.00|
|可分配利润（元）|215,061,152.75|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||

||
|-|
|其他|
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
|根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2015]第5-00117号），母公司实现净利润|
|49,717,876.39元,根据公司章程的规定，提取法定盈余公积4,971,787.64元，加上上年结存未分配利润204,075,064.00元，|
|扣除2013年度股利33,760,000.00元, 截至2014年12月31日，可供投资者分配的利润为215,061,152.75元；母公司年末|
|资本公积余额781,692,073.54元。 公司2014年度利润分配预案为：拟以2014年末总股本42,200万股为基数，向全体|
|股东以每10股派发人民币0.9元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币37,980,000.00元, 剩余未分配利润结|
|转以后年度。|

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
2014年度利润分配方案：
以2014年末总股本42,200万股为基数，每10股派发0.9元（含税）的现金股利，合计派发现金红利人民币37,980,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。
2013年度利润分配方案：
以2013年末总股本42,200万股为基数，每10股派发0.8元（含税）的现金股利，合计派发现金红利人民币33,760,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度。
2012年度利润分配方案：
以2012年末总股本42,200万股为基数，每10股派发0.5元（含税）的现金股利，合计派发现金红利人民币21,100,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|上市公司普通股股东的净利|司普通股股东的净利润的比|
|||润|率|
|2014年|37,980,000.00|179,553,369.86|21.15%|
|2013年|33,760,000.00|144,354,629.77|23.39%|
|2012年|21,100,000.00|129,057,381.15|16.35%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
公司已制定了《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的有关规定；公司证券事务部负责知情人登记信息的核实、报备和建档，确保内幕信息知情人的登记内容真实、准确、完整。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|2014年01月13日|公司会议室|实地调研|机构|深圳市武当资产管|公司生产经营情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||理有限公司--王||
|||||羽；深圳市金中和||
|||||投资管理有限公司||
|||||--熊丹；深圳长润||
|||||资产管理有限公司||
|||||--龚显胜；深圳明||
|||||华信德投资公司--||
|||||朱日胜||
|||||光大证券股份有限||
|2014年02月12日|公司会议室|实地调研|机构||公司生产经营情况|
|||||公司--姜浩||
|||||西南证券股份有限||
|||||公司--李孝林；财||
|||||富证券有限责任公||
|2014年03月12日|公司会议室|实地调研|机构|司--李涛；厦门普|公司生产经营情况|
|||||尔投资管理有限责||
|||||任公司--陈卫荣、||
|||||朱一峰||
|||||上投摩根基金管理||
|2014年03月14日|公司会议室|实地调研|机构||公司生产经营情况|
|||||有限公司--杨景喻||
|||||东兴证券股份有限||
|2014年06月09日|公司会议室|实地调研|机构||公司生产经营情况|
|||||公司--万力||
|||||深圳市潮汇投资有||
|2014年07月21日|公司会议室|实地调研|机构|限公司--陈嘉华、|公司生产经营情况|
|||||陈超||
|||||银泰证券有限责任||
|||||公司--于建科；招||
|||||商证券股份有限公||
|2014年09月22日|公司会议室|实地调研|机构||公司生产经营情况|
|||||司--唐牧嘉；信达||
|||||澳银基金管理有限||
|||||公司--冯明远||

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本情|涉案金额（万|是否形成预计|诉讼(仲裁)|诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判决|||
|||||||披露日期|披露索引|
|况|元）|负债|进展|结果及影响|执行情况|||
||||2014年3月|||||
||||28日，本案|||||
||||在广东省汕|||||
||||头市中级人|||||
||||民法院进行|||||
||||||||2013-12-16|
|光电薄膜分公司|||了首次开庭|||||
||||||||、|
|与株式会社木本、|||审理，目前||截至目前，此案|||
|||||截至目前，此案尚||2013年12月|2014-02-22|
|木本新技术（上|2,292.42|是|案件仍在委||尚在审理过程|||
|||||在审理过程中||16日|中国证监会|
|海）有限公司原材|||托司法鉴定||中|||
||||||||指定信息披|
|料纠纷案|||期间，公司|||||
||||||||露网站|
||||将持续关注|||||
||||相关进展情|||||
||||况，及时履|||||
||||行信息披露|||||
||||义务。|||||

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
三、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
四、资产交易事项
1、收购资产情况
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方||||对公司经|对公司损|该资产为||与交易对||披露索引|
||被收购或|交易价格|进展情况||||是否为关||披露日期||
|或最终控||||营的影响|益的影响|上市公司||方的关联|||
||置入资产|（万元）|（注2）||||联交易||（注5）||
|制方||||（注3）|（注4）|贡献的净||关系（适用|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||利润占净||关联交易|||
||||||利润总额||情形|||
||||||的比率|||||
||||所涉及的||||||2014-12-2|
||||资产产权|完善公司|||||3、|
|沛县华丰||||||||||
||||已全部过|铝箔业务|||||2014-12-2|
|房地产开|江苏华丰|||||||2014年12||
|||4,200|户；所涉及|产业链，巩||否|不适用||26中国证|
|发有限公|60%股权|||||||月23日||
||||的债权债|固稳定原|||||监会指定|
|司||||||||||
||||务已全部|材料供应|||||信息披露|
||||转移||||||网站|

收购资产情况说明
2014年12月20日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于江苏中基复合材料有限公司收购江苏华丰铝业有限公司股权暨对外投资的议案》，为进一步完善公司铝箔业务产业链，巩固稳定原材料供应，缩短原材料运输半径，提高公司铝箔业务的市场竞争能力，同意江苏中基以自筹资金4,200万元收购沛县华丰房地产开发有限公司所持江苏华丰60%股权，并同时与沛县华丰房地产开发有限公司共同按转让完成后持股比例同比例对江苏华丰进行增资，投资总金额共计人民币10,500万元，其中江苏中基增资金额为6,300万元，沛县华丰房地产开发有限公司增资金额为4,200万元。
截至2014年12月24日，上述事项工商变更登记手续已办理完毕，并取得了徐州市沛县工商行政管理局颁发的《公司准予变更登记通知书》（公司变更[2014]第 12240003号）及《营业执照》（注册号：320322000046142）。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用□不适用
截至2014年12月24日，江苏中基收购江苏华丰60%股权并增资的工商变更登记手续已办理完毕，并取得了徐州市沛县工商行政管理局颁发的《公司准予变更登记通知书》（公司变更[2014]第 12240003号）及《营业执照》（注册号：320322000046142）。
五、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度|||||||是否为|
||||实际发生日期||||是否履行||
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期||关联方|
||||（协议签署日）||||完毕||
||披露日期|||||||担保|
|不适用||0||0|||||
|报告期内审批的对外担保额度合||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||0||||0|||
|计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额度||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||0||||0|||
|合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度|||||||是否为|
||||实际发生日期||||是否履行||
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期||关联方|
||||（协议签署日）||||完毕||
||披露日期|||||||担保|
||2014年08||2014年02月25||连带责任保|2014-2-25至|||
|江苏中基||||3,000|||否|否|
||月16日||日||证|2015-2-24|||
||2014年08||2014年03月06||连带责任保|2014-3-6至|||
|江苏中基||||3,000|||否|否|
||月16日||日||证|2015-3-5|||
||2014年08||2014年04月10||连带责任保|2014-4-10至|||
|江苏中基||||3,000|||否|否|
||月16日||日||证|2015-4-9|||
||2014年08||2014年08月15||连带责任保|2014-8-15至|||
|江苏中基||||2,000|||否|否|
||月16日||日||证|2015-2-15|||
||2014年08||2014年08月29||连带责任保|2014-8-29至|||
|江苏中基||||10,000|||否|否|
||月16日||日||证|2016-8-29|||
|||75,000|||||||
||2014年08||2014年09月05||连带责任保|2014-9-5至|||
|江苏中基||||2,580.06|||否|否|
||月16日||日||证|2015-3-4|||
||2014年08||2014年09月16||连带责任保|2014-9-16至|||
|江苏中基||||2,000|||否|否|
||月16日||日||证|2015-7-15|||
||2014年08||2014年09月22||连带责任保|2014-9-22至|||
|江苏中基||||3,000|||否|否|
||月16日||日||证|2015-3-20|||
||2014年08||2014年10月15||连带责任保|2014-10-15|||
|江苏中基||||3,000|||否|否|
||月16日||日||证|至2015-4-14|||
||2014年08||2014年11月04||连带责任保|2014-11-4至|||
|江苏中基||||2,447.6|||否|否|
||月16日||日||证|2015-5-4|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年08||2014年11月05||连带责任保|2014-11-5至|||
|江苏中基||||10,000|||否|否|
||月16日||日||证|2015-11-4|||
|||||||2014-11-19|||
||2014年08||2014年11月19||连带责任保||||
|江苏中基||||8,000||至|否|否|
||月16日||日||证||||
|||||||2015-11-19|||
||2014年08||2014年12月10||连带责任保|2014-12-10|||
|江苏中基||||4,000|||否|否|
||月16日||日||证|至2015-7-15|||
||2014年08||2014年12月16||连带责任保|2014-12-16|||
|江苏中基||||2,450|||否|否|
||月16日||日||证|至2015-6-16|||
||2014年08||||连带责任保||||
|香港万顺||20,000||0|||否|否|
||月16日||||证||||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||95,000||||58,477.66|||
|合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||95,000||||58,477.66|||
|额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||95,000||||58,477.66|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合计||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||95,000||||58,477.66|||
|（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||33.10%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务|||||||||
|||||0|||||
|担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||0|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√适用□不适用
详见“第四节董事会报告；一、管理层讨论与分析；2、报告期内主要经营情况；（1）主营业务分析；3）收入；公司重大的在手订单情况”。
八、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或||||||
|权益变动报告||||||
|书中所作承诺||||||
|||1、针对公司收购上海亚洲私人有限公司持有的江苏中基复||||
|||合材料有限公司、江阴中基铝业有限公司各75%股权的事||||
|||项，公司实际控制人杜成城承诺：本次交易实施完毕后，杜||||
|||成城保证标的公司 2012年—2014年（以下简称“补偿测算||||
|||期间”）净利润之和分别不低于 10,704.72万元、13,506.62||||
|||万元、14,672.54万元（以下简称“承诺业绩”）。若在补偿测||||
|||算期年内任一年度标的公司实际净利润之和未能实现承诺||||
|资产重组时所|||2012年01|2012年||
||杜成城|业绩之标准，则杜成城将在万顺股份相应年度年报公告之日|||正常|
|作承诺|||月09日|-2014年||
|||起10日内，以现金方式一次性向万顺股份补足该年度实际||||
|||净利润与承诺业绩之间的差额部分。在补偿测算期间内，标||||
|||的公司之前年度超额实现净利润可累计计入之后年度实现||||
|||净利润指标。2、实际净利润与承诺业绩之间的差额部分确||||
|||认方式如下：Nn=（Pn—An）×75%—En×75%（注：Nn：||||
|||为杜成城在 n年度应补足的数额；Pn：为杜成城承诺的江||||
|||苏中基和江阴中基 n年度净利润之和；An：为江苏中基和||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||江阴中基 n年度实际净利润之和；n ：2012 年度、2013年||||
|||度、2014 年度；En：补偿测算期间内标的公司 n 年度之前||||
|||年度累计超额实现的净利润 ；2013年12月，江苏中基完||||
|||成了对江阴中基的吸收合并，原业绩承诺中的标的公司由江||||
|||苏中基和江阴中基变更为江苏中基。）||||
|||公司控股股东及实际控制人杜成城承诺：若税务主管部门对||||
|||公司1998年至2004年期间的企业所得税按照查账征收方式||||
||||2009年08|||
||杜成城|追缴，则由杜成城无条件全额承担应补交的税款及/或因此||无|正常|
||||月10日|||
|||所产生的所有相关费用，以保证公司的利益不因此而受到损||||
|||害。||||
|||公司控股股东及实际控制人杜成城、公司股东杜端凤承诺：||||
|||若日后国家税务主管部门要求杜成城、杜端凤补缴因享受有||||
||杜成城;|关税收优惠政策而免缴的个人所得税，则杜成城与杜端凤将|2009年08|||
|||||无|正常|
||杜端凤|以承担连带责任方式，无条件全额承担公司上市前应代扣代|月20日|||
|||缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用，以保证公司的||||
|||利益不因此而受到损害。||||
|||公司控股股东及实际控制人杜成城承诺：若公司被要求为其||||
|||员工补缴或者被追偿2009年11月之前的住房公积金，或者||||
||||2009年08|||
||杜成城|发生职工追索住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁或受到有||无|正常|
||||月20日|||
|||关行政管理机关的行政处罚，本人承诺承担相应赔偿责任及||||
|首次公开发行||全部费用，以保证公司的利益不因此而受到损害。||||
|或再融资时所||为切实履行控股股东义务，避免同业竞争损害公司及其他股||||
|作承诺||||||
|||东利益，公司控股股东、实际控制人杜成城承诺：本人及本||||
|||人所控制的其他企业（经济实体）将不从事与公司相同、类||||
|||似以及其他可能与公司构成竞争的业务；如公司业务发生变||||
|||||作为第一大||
|||更，本人保证，本人及本人所控制的其他企业（经济实体）||||
||||2009年08|股东或实际||
||杜成城|将不从事与公司业务相同、类似以及其他可能与公司构成竞|||正常|
||||月25日|控制人的期||
|||争的业务；如本人及本人所控制的其他企业（经济实体）违||||
|||||间内||
|||反上述保证与承诺，给公司造成经济损失的，本人同意赔偿||||
|||公司因此遭受的全部损失；上述承诺在本人作为公司第一大||||
|||股东或实际控制人期间持续有效；以上承诺为不可撤销之承||||
|||诺。||||
|||公司董事杜成城、蔡懿然、周前文承诺：在其任职期间每年||||
|||转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二||||
||杜成城;|||||
|||十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申|2009年08|承诺锁定期||
||蔡懿然;||||正常|
|||报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出|月20日|内||
||周前文|||||
|||售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超||||
|||过百分之五十。||||
|||2015年1月30日，公司控股股东、实际控制人杜成城向公||公司2014||
|其他对公司中||||||
|||司提交了《关于公司2014年度利润分配预案的提议及承|2015年01|年度利润分||
|小股东所作承|杜成城||||正常|
|||诺》：鉴于公司目前经营和盈利情况以及未来发展的良好预|月30日|配审议完成||
|诺||||||
|||期，为了促进公司的持续健康发展，回报公司股东，杜成城||时||

||||
|-|-|-|
|||提议公司 2014年度利润分配预案为：以未来实施分配方案|
|||时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东按每10股|
|||派发现金股利0.80-1.00元人民币（含税），并承诺在公司召|
|||开董事会及股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。|
|承诺是否及时|||
||是||
|履行|||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|索引|
||||||详见2015年4|||
||||||月15日中国证|||
||||||监会指定信息|||
||||||||中国证监会|
||2012年01月|2014年12月|||披露网站《关|2011年07月||
|江苏中基|||14,672.54|14,181.24|||指定信息披|
||01日|31日|||于2014年度盈|15日||
||||||||露网站|
||||||利预测及业绩|||
||||||承诺实现情况|||
||||||的专项说明》|||

九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|60|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|9|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|李炜、李东坤|
|境外会计师事务所名称|康柏会计师事务所有限公司|
|境外会计师事务所报酬（万元）|9.6|
|境外会计师事务所审计服务的连续年限|2|
|境外会计师事务所注册会计师姓名|李万荣、黄艳森|

是否改聘会计师事务所
□是√否
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/一致行|计划增持股份数|计划增持股份比|实际增持股份数|实际增持股份比|股份增持计划初|股份增持计划实|
|动人姓名|量|例|量|例|次披露日期|施结束披露日期|
||||||2013年12月20|2014年06月19|
|杜成城|2,000,000|0.47%|303,751|15.18%|||
||||||日|日|

其他情况说明
详见中国证监会指定信息披露网站，2013年12月20日《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》、《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的补充公告》，及2014年6月19日《关于控股股东、实际控制人增持公司股票期限届满的公告》。
十二、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况
□适用√不适用
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十四、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十五、控股子公司重要事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||179,777,8|||||||175,390,3||
|一、有限售条件股份||42.60%||||-4,387,500|-4,387,500||41.56%|
||13|||||||13||
||179,777,8|||||||175,390,3||
|3、其他内资持股||42.60%||||-4,387,500|-4,387,500||41.56%|
||13|||||||13||
||179,777,8|||||||175,390,3||
|境内自然人持股||42.60%||||-4,387,500|-4,387,500||41.56%|
||13|||||||13||
||242,222,1|||||||246,609,6||
|二、无限售条件股份||57.40%||||4,387,500|4,387,500||58.44%|
||87|||||||87||
||242,222,1|||||||246,609,6||
|1、人民币普通股||57.40%||||4,387,500|4,387,500||58.44%|
||87|||||||87||
||422,000,0|||||||422,000,0||
|三、股份总数||100.00%||||0|0||100.00%|
||00|||||||00||

股份变动的原因
√适用□不适用
报告期内，公司有限售条件股数发生变动主要是公司股东周前文、蔡懿然所持高管锁定股解除25%锁定所致。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股数|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
||||数||||
|杜成城|162,227,813|0|0|162,227,813|高管锁定|现处于高管锁定|
|周前文|8,775,000|2,193,750|0|6,581,250|高管锁定|现处于高管锁定|
|蔡懿然|8,775,000|2,193,750|0|6,581,250|高管锁定|现处于高管锁定|
|合计|179,777,813|4,387,500|0|175,390,313|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||15,144||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||14,065||
|持股5%以上的股东持股情况||||||||||
|||||报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况|||
||||报告期末|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例||增减变动|售条件的|售条件的||||
||||持股数量||||股份状态||数量|
|||||情况|股份数量|股份数量||||
|杜成城|境内自然人|51.26%|216,303,751|0|162,227,813|54,075,938|质押||0|
||||||||冻结||0|
|杜端凤|境内自然人|4.98%|21,000,000|-6,600,000|0|21,000,000|质押||0|
||||||||冻结||0|
|周前文|境内自然人|1.56%|6,581,250|-2,193,750|6,581,250|0|质押||0|
||||||||冻结||0|
|蔡懿然|境内自然人|1.56%|6,581,250|-2,193,750|6,581,250|0|质押||0|
||||||||冻结||0|
|贺丛英|境内自然人|1.33%|5,601,029|5,601,029|0|5,601,029|质押||0|
||||||||冻结||0|
|招商证券股份有限公司|国有法人|1.09%|4,601,320|4,601,320|0|4,601,320|质押||0|
||||||||冻结||0|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|李伟明|境内自然人|1.00%|4,200,000|0|0|4,200,000|质押|0|
||||||||冻结|0|
|长江证券股份有限公司|境内非国有法人|0.58%|2,426,592|0|0|2,426,592|质押|0|
||||||||冻结|0|
|云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通12号单一资金信托|其他|0.57%|2,397,678|2,397,678|0|2,397,678|质押|0|
||||||||冻结|0|
|熊明杰|境内自然人|0.38%|1,586,622|1,586,622|0|1,586,622|质押|0|
||||||||冻结|0|
|上述股东关联关系或一致行动的||上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或|||||||
|说明||属于一致行动人。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|杜成城||54,075,938|||||人民币普通股|54,075,938|
|杜端凤||21,000,000|||||人民币普通股|21,000,000|
|贺丛英||5,601,029|||||人民币普通股|5,601,029|
|招商证券股份有限公司||4,601,320|||||人民币普通股|4,601,320|
|李伟明||4,200,000|||||人民币普通股|4,200,000|
|长江证券股份有限公司||2,426,592|||||人民币普通股|2,426,592|
|云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通12号单一资金信托||2,397,678|||||||
||||||||人民币普通股|2,397,678|
|熊明杰||1,586,622|||||人民币普通股|1,586,622|
|潘峻岭||1,262,000|||||人民币普通股|1,262,000|
|毕翔||1,000,000|||||人民币普通股|1,000,000|
|前10名无限售流通股股东之间，|||||||||
|以及前10名无限售流通股股东和||上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或|||||||
|前10名股东之间关联关系或一致||属于一致行动人。|||||||
|行动的说明|||||||||
|||公司股东贺丛英除通过普通证券账户持有0股外，还通过中信建投证券股份有限公|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明||司客户信用交易担保证券账户持有5,601,029股，实际合计持有5,601,029股。 公司|||||||
|（如有）（参见注4）||股东毕翔除通过普通证券账户持有0股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易|||||||
|||担保证券账户持有1,000,000股，实际合计持有1,000,000股。|||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|杜成城|中国|否|
||杜成城先生：公司法定代表人、董事长、总经理，1966年出生，中国国籍，无||
||永久境外居留权，大专学历。1988年大学毕业分配至汕头市达濠中学任教；1998||
||年创办公司前身汕头保税区万顺有限公司；2007年至今任公司法定代表人、董||
|最近5年内的职业及职务|||
||事长、总经理；2007年个人投资普宁市麒麟万顺养殖场；2009年至今任河南万||
||顺法定代表人、董事；2012年至今任江苏中基法定代表人、董事长、总经理，||
||任香港万顺、香港中基董事；2014年至今任江苏华丰法定代表人、董事长。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|杜成城|中国|否|
||杜成城先生：公司法定代表人、董事长、总经理，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1988年大学毕业分配至汕头市达濠中学任教；1998年创办公司前身汕头保税区万顺有限公司；2007年至今任公司法定代表人、董事长、总经理；2007年个人投资普宁市麒麟万顺养殖场；2009年至今任河南万顺法定代表人、董事；2012年至今任江苏中基法定代表人、董事长、总经理，任香港万顺、香港中基董事；2014年至今任江苏华丰法定代表人、董事长。||
|最近5年内的职业及职务|||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件
||||||
|-|-|-|-|-|
||持有的限售条件股份数||新增可上市交易股份数||
|限售条件股东名称||可上市交易时间||限售条件|
||量（股）||量（股）||
|杜成城|162,227,813|||高管锁定，每年转让不得超过持股总数的25%|
|蔡懿然|6,581,250|||高管锁定，每年转让不得超过持股总数的25%|
|周前文|6,581,250|||高管锁定，每年转让不得超过持股总数的25%|

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
1、持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||期初持|||期末持||
|||||||||||本期获|本期被|||
||||||||||有的股|||有的股||
|||||||||||授予的|注销的|||
|||||||本期增|本期减||权激励|||权激励||
|||||任职状|期初持|||期末持||股权激|股权激||增减变|
|姓名|职务|性别|年龄|||持股份|持股份||获授予|||获授予||
|||||态|股数|||股数||励限制|励限制||动原因|
|||||||数量|数量||限制性|||限制性||
|||||||||||性股票|性股票|||
||||||||||股票数|||股票数||
|||||||||||数量|数量|||
||||||||||量|||量||
||董事|||||||||||||
||||||216,303|||216,303||||||
|杜成城|长、总|男|48|现任||0|0||0|0|0|0|不适用|
||||||,751|||,751||||||
||经理|||||||||||||
||||||8,775,0||2,193,7|6,581,2||||||
|蔡懿然|董事|男|46|现任||0|||0|0|0|0|减持|
||||||00||50|50||||||
||||||8,775,0||2,193,7|6,581,2||||||
|周前文|董事|男|43|现任||0|||0|0|0|0|减持|
||||||00||50|50||||||
||董事、|||||||||||||
||副总|||||||||||||
||经理、|||||||||||||
|洪玉敏||女|44|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|不适用|
||财务|||||||||||||
||负责|||||||||||||
||人|||||||||||||
||董事、|||||||||||||
|杨奇清|副总|女|41|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|不适用|
||经理|||||||||||||
||董事、|||||||||||||
||董事|||||||||||||
|黄薇||女|31|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|不适用|
||会秘|||||||||||||
||书|||||||||||||
||独立|||||||||||||
|郑烈波||男|78|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|不适用|
||董事|||||||||||||
||独立|||||||||||||
|陈胜忠||男|49|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|不适用|
||董事|||||||||||||
|张吉辉|独立|女|43|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|不适用|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事|||||||||||||
||监事、|||||||||||||
||监事|||||||||||||
|邱佩菲||女|34|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|不适用|
||会主|||||||||||||
||席|||||||||||||
|陈敏娜|监事|女|33|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|不适用|
||职工|||||||||||||
|方彬杰|代表|男|42|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|不适用|
||监事|||||||||||||
||副总|||||||||||||
|张金辉||男|54|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|不适用|
||经理|||||||||||||
||副总|||||||||||||
|陈小勇||男|52|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|不适用|
||经理|||||||||||||
||独立|||||||||||||
|林世义||男|74|离任|0|0|0|0|0|0|0|0|不适用|
||董事|||||||||||||
||生产|||||||||||||
|利振良||男|44|离任|0|0|0|0|0|0|0|0|不适用|
||总监|||||||||||||
||||||233,853||4,387,5|229,466||||||
|合计|--|--|--|--||0|||0|0|0|0|--|
||||||,751||00|,251||||||

2、持有股票期权情况
□适用√不适用
二、换届选举情况
2014年1月，公司第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员任期届满。经公司2014年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议，公司完成了换届选举、高级管理人员聘任及组织结构调整，具体如下：
|||
|-|-|
|职务|姓名|
|第三届董事会成员|杜成城（董事长）、蔡懿然、周前文、洪玉敏、杨奇清、黄薇、郑烈波（独立董事）、|
||陈胜忠（独立董事）、张吉辉（独立董事）|
|第三届董事会战略与投资委员会成员|杜成城（主任委员）、蔡懿然、周前文、洪玉敏、郑烈波、陈胜忠、张吉辉|
|第三届董事会审计委员会成员|张吉辉（主任委员）、杨奇清、陈胜忠|
|第三届董事会薪酬与考核委员会成员|陈胜忠（主任委员）、杜成城、杨奇清、郑烈波、张吉辉|
|第三届董事会提名委员会成员|郑烈波（主任委员）、杜成城、黄薇、陈胜忠、张吉辉|
|第三届监事会成员|邱佩菲（监事会主席）、陈敏娜、方彬杰（职工代表监事）|
|高级管理人员|杜成城（总经理）、洪玉敏（副总经理、财务负责人）、杨奇清（副总经理）、黄|
||薇（董事会秘书）、张金辉（副总经理）、陈小勇（副总经理）|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、第三届董事会成员
杜成城先生：公司法定代表人、董事长、总经理，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1988年大学毕业分配至汕头市达濠中学任教；1998年创办公司前身汕头保税区万顺有限公司；2007年至今任公司法定代表人、董事长、总经理；2007年个人投资普宁市麒麟万顺养殖场；2009年至今任河南万顺法定代表人、董事；2012年至今任江苏中基法定代表人、董事长、总经理，任香港万顺、香港中基董事；2014年至今任江苏华丰法定代表人、董事长。
蔡懿然先生：公司董事，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1986年开始参加工作；2001年创办汕头市龙湖区丰裕达纸业有限公司，2008年创办深圳博立达纸业有限公司，至今任上述公司法定代表人、执行董事、经理；2007年至今任公司董事。
周前文先生：公司董事，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1990年开始参加工作；2000年创办汕头市金平区文发贸易有限公司，至今任法定代表人、执行董事、经理；2007至今任公司董事。
洪玉敏女士：公司董事、副总经理、财务负责人，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。
1993年至2008年，先后任职于中国农行汕头分行、汕头市铭信会计师事务所有限公司；2008年至2014年，任广东省中联建会计师事务有限公司注册会计师；2010年至2014年1月，任公司独立董事；2014年1月至今任公司董事、副总经理、财务负责人。
杨奇清女士：公司董事、副总经理，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1991年至2000年，任职于汕头市半导体器件厂；2000年进入公司工作；2007年至2014年1月，任公司董事、财务总监；2012年至今任江苏中基董事；2014年1月至今任公司董事、副总经理。
黄薇女士：公司董事、董事会秘书，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师（中级职称）。2006年进入公司工作；2012年至今任公司董事、董事会秘书、江苏中基监事。
郑烈波先生：公司独立董事，1936年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，副教授职称。1963年至1980年，先后就职于海南省琼山中学、海南省琼山县委宣传部；1980年至1998年，历任广东省韩山师范学院马列主义教研室主任、政史系主任；1999年至2001年，受聘于普宁市潮汕学院公共部主任；2007年至2010年，任公司独立董事；2014年1月至今任公司独立董事。
陈胜忠先生：公司独立董事，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，三级律师、执业律师。1988年至1993年在汕头市鮀浦中学任教；1993年至今任广东科源律师事务所（改制前为汕头市律师事务所）发起人、合伙人、执业律师；2007年至今任汕头市律师协会业务发展职业培训委员会委员、公司法律委员会副主任；2011年至2013年，任上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事；2011年至今任公司独立董事；2013年至今任汕头市社会组织等级评估专家库专家、汕头仲裁委员会仲裁员、广东省律师协会公司法律委员会委员。
张吉辉女士：公司独立董事，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、注册会计师。1992年至2003年，任中国广澳开发总公司会计；2003年至2008年，任汕头市中瑞会计师事务所注册会计师；2008年至2011年，任广东南洋电缆集团股份有限公司审计；2011年至今任汕头市中瑞会计师事务所注册会计师；2014年1月至今任公司独立董事。
2、第三届监事会成员
邱佩菲女士：公司监事、监事会主席，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年进入公司工作，现任公司事业部综合办主任；2012年至今任公司监事、监事会主席。
陈敏娜女士：公司监事，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年进入公司工作，现任公司总经办主管；2007至今任公司监事。
方彬杰先生：公司职工代表监事，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995年至2005年，先后任职于汕特汕讯通信器材商场、汕头市锦裕华贸易有限公司；2005年进入公司工作，现任公司包装材料事业部业务经理；2007年至今任公司职工代表监事；2009年至今任河南万顺监事。
3、高级管理人员
杜成城先生：简历同上。
洪玉敏女士：简历同上。
杨奇清女士：简历同上。
黄薇女士：简历同上。
张金辉先生：公司副总经理，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年进入公司工作；2003年至2014年1月，任公司营销总监；2014年1月至今任公司副总经理。
陈小勇先生：公司副总经理，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985年至2003年，先后任职于汕头特区企业发展总公司、中外合资汕特利源来制药厂有限公司、汕头东南包装材料有限公司；2003年至2014年1月，任公司技术总监；2014年1月至今任公司副总经理。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||在其他单位是否|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起止日期||
|||||领取报酬津贴|
|杜成城|普宁市麒麟万顺养殖场|经营者|2007年至今|否|
|杜成城|河南万顺|法定代表人、董事|2009年至今|否|
|杜成城|江苏中基|法定代表人、董事长、总经理|2012年至今|否|
|杜成城|香港万顺|董事|2012年至今|否|
|杜成城|香港中基|董事|2012年至今|否|
|杜成城|江苏华丰|法定代表人、董事长|2014年至今|否|
|蔡懿然|汕头市龙湖区丰裕达纸业有限公司|法定代表人、执行董事、经理|2001年至今|是|
|蔡懿然|深圳市博立达纸业有限公司|法定代表人、执行董事、经理|2008年至今|是|
|周前文|汕头市金平区文发贸易有限公司|法定代表人、执行董事、经理|2000年至今|是|
|洪玉敏|广东省中联建会计师事务有限公司|注册会计师|2008年至2014年|是|
|杨奇清|江苏中基|董事|2012年至今|否|
|黄薇|江苏中基|监事|2012年至今|否|
||广东科源律师事务所（改制前为汕头||||
|陈胜忠||发起人、合伙人、执业律师|1993 年至今|是|
||市律师事务所）||||
||汕头市律师协会业务发展职业培训||||
|陈胜忠||委员、副主任|2007 年至今|否|
||委员会、公司法律委员会||||
|陈胜忠|汕头市社会组织等级评估专家库|专家|2013年至今|否|
|陈胜忠|汕头仲裁委员会|仲裁员|2013年至今|否|
|陈胜忠|广东省律师协会公司法律委员会|委员|2013年至今|否|
|张吉辉|汕头市中瑞会计师事务所|注册会计师|2011年至今|是|
|方彬杰|河南万顺|监事|2009年至今|否|
||上述单位中，普宁市麒麟万顺养殖场、汕头市龙湖区丰裕达纸业有限公司、深圳市博立达纸业有限公||||
|在其他单位任|||||
||司、汕头市金平区文发贸易有限公司为公司股东个人投资的企业；河南万顺、江苏中基、香港万顺、香港||||
|职情况的说明|||||
||中基、江苏华丰为公司子（孙）公司；其余单位均为公司独立董事的兼职单位。||||

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
||按照《高级管理人员薪酬考核管理办法》或公司行政职务相应|
||的薪酬政策领取薪酬，并由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序||
||评价结果及薪酬分配政策提出上述人员的绩效薪酬数额和奖惩方|
||式。|
||根据《公司章程》及《高级管理人员薪酬考核管理办法》等相|
||关制度的规定，在公司兼任高级管理人员或其他行政职务的董事、|
||兼任其他行政职务的监事以及公司高级管理人员，均按照《高级管|
||理人员薪酬考核管理办法》或公司行政职务相应的薪酬政策领取薪|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|酬，并由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分|
||配政策提出上述人员的绩效薪酬数额和奖惩方式。独立董事的薪酬|
||由公司股东大会决定，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了|
||《关于调整独立董事津贴标准的议案》将独立董事的津贴标准由每|
||人每年人民币6万元（税前）调整为每人每年人民币8万元（税前）。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|2014年实际支付311.35万元。|

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
||董事长、总经|||||||
|杜成城||男|48|现任|96.51|0|96.51|
||理|||||||
|蔡懿然|董事|男|46|现任|0|0|0|
|周前文|董事|男|43|现任|0|0|0|
||董事、副总经|||||||
|洪玉敏|理、财务负责|女|44|现任|32.25|0|32.25|
||人|||||||
||董事、副总经|||||||
|杨奇清||女|41|现任|33.33|0|33.33|
||理|||||||
||董事、董事会|||||||
|黄薇||女|31|现任|32.46|0|32.46|
||秘书|||||||
|郑烈波|独立董事|男|78|现任|7.51|0|7.51|
|陈胜忠|独立董事|男|49|现任|8|0|8|
|张吉辉|独立董事|女|43|现任|7.51|0|7.51|
||监事、监事会|||||||
|邱佩菲||女|34|现任|12.07|0|12.07|
||主席|||||||
|陈敏娜|监事|女|33|现任|9.57|0|9.57|
|方彬杰|职工代表监事|男|42|现任|8.15|0|8.15|
|张金辉|副总经理|男|54|现任|32.61|0|32.61|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|陈小勇|副总经理|男|52|现任|30.9|0|30.9|
|林世义|独立董事|男|74|离任|0.48|0|0.48|
|合计|--|--|--|--|311.35|0|311.35|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2014年01月23||
|杨奇清|财务总监|任期满离任||换届选举、高级管理人员聘任及组织结构调整|
||||日||
||||2014年01月23||
|林世义|独立董事|任期满离任||换届选举、高级管理人员聘任及组织结构调整|
||||日||
||||2014年01月23||
|洪玉敏|独立董事|任期满离任||换届选举、高级管理人员聘任及组织结构调整|
||||日||
||||2014年01月23||
|张金辉|营销总监|任期满离任||换届选举、高级管理人员聘任及组织结构调整|
||||日||
||||2014年01月23||
|陈小勇|技术总监|任期满离任||换届选举、高级管理人员聘任及组织结构调整|
||||日||
||||2014年01月23||
|利振良|生产总监|任期满离任||换届选举、高级管理人员聘任及组织结构调整|
||||日||
||董事、副总经理、||2014年01月23||
|洪玉敏||被选举||换届选举、高级管理人员聘任及组织结构调整|
||财务负责人||日||
||||2014年01月23||
|杨奇清|副总经理|聘任||换届选举、高级管理人员聘任及组织结构调整|
||||日||
||||2014年01月23||
|郑烈波|独立董事|被选举||换届选举、高级管理人员聘任及组织结构调整|
||||日||
||||2014年01月23||
|张吉辉|独立董事|被选举||换届选举、高级管理人员聘任及组织结构调整|
||||日||
||||2014年01月23||
|张金辉|副总经理|聘任||换届选举、高级管理人员聘任及组织结构调整|
||||日||
||||2014年01月23||
|陈小勇|副总经理|聘任||换届选举、高级管理人员聘任及组织结构调整|
||||日||

六、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）不适用
七、公司员工情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末公司员工总数|||1191|||
|报告期末公司需承担费用的离退休职工总数|||0|||
|按学历划分|员工人数|占比|按岗位划分|员工人数|占比|
|本科及以上|106|8.90%|财务人员|22|1.85%|
|大专|302|25.36%|研发人员|182|15.28%|
|中专、高中及以下|783|65.74%|销售人员|65|5.46%|
|合计|1191|100.00%|生产人员|810|68.01%|
||||行政人员|112|9.40%|
||||合计|1191|100.00%|

第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四大专门委员会。
报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，无违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的要求。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|||中国证监会指定信息披露网||
|2013年度股东大会|2014年05月16日||2014年05月17日|
|||站||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|||中国证监会指定信息披露网||
|2014年第一次临时股东大会|2014年01月23日||2014年01月24日|
|||站||
|||中国证监会指定信息披露网||
|2014年第二次临时股东大会|2014年02月18日||2014年02月19日|
|||站||
|||中国证监会指定信息披露网||
|2014年第三次临时股东大会|2014年07月10日||2014年07月11日|
|||站||
|||中国证监会指定信息披露网||
|2014年第四次临时股东大会|2014年09月01日||2014年09月02日|
|||站||

三、报告期董事会召开情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|第二届董事会第三十五次会||中国证监会指定信息披露网||
||2014年01月06日||2014年01月08日|
|议||站||
|||中国证监会指定信息披露网||
|第三届董事会第一次会议|2014年01月23日||2014年01月24日|
|||站||
|||中国证监会指定信息披露网||
|第三届董事会第二次会议|2014年04月23日||2014年04月25日|
|||站||
|||中国证监会指定信息披露网||
|第三届董事会第三次会议|2014年06月21日||2014年06月24日|
|||站||
|||中国证监会指定信息披露网||
|第三届董事会第四次会议|2014年08月14日||2014年08月16日|
|||站||
|||中国证监会指定信息披露网||
|第三届董事会第五次会议|2014年08月18日||2014年08月20日|
|||站||
|||中国证监会指定信息披露网||
|第三届董事会第六次会议|2014年10月23日|||
|||站||
|||中国证监会指定信息披露网||
|第三届董事会第七次会议|2014年12月20日||2014年12月23日|
|||站||

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
2010年6月1日，经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高了年报信息披露的质量和透明度，增强了年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。
截至报告期末，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的情形。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
□是√否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
第九节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2015年04月13日|
|审计机构名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|大信审字[2015]第5-00117号|
|注册会计师姓名|李炜、李东坤|

审计报告正文
汕头万顺包装材料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司
2014年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|703,032,128.98|649,902,553.75|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|191,630,352.75|105,062,519.60|
|应收账款|584,818,026.66|465,116,190.36|
|预付款项|25,114,990.41|30,039,351.68|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|6,395,578.78|7,234,789.00|
|应收股利|||
|其他应收款|7,002,228.23|4,582,148.46|
|买入返售金融资产|||
|存货|639,645,016.67|565,711,357.65|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|38,788,741.63|20,470,277.43|
|流动资产合计|2,196,427,064.11|1,848,119,187.93|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,522,352,419.03|1,285,502,955.82|
|在建工程|351,775,412.45|235,476,790.56|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|145,707,319.70|124,418,342.59|
|开发支出|||
|商誉|250,624,902.09|250,624,902.09|
|长期待摊费用|2,786,866.56|2,575,523.32|
|递延所得税资产|23,481,768.16|4,850,584.50|
|其他非流动资产|5,758,956.69|54,306,213.87|
|非流动资产合计|2,302,487,644.68|1,957,755,312.75|
|资产总计|4,498,914,708.79|3,805,874,500.68|
|流动负债：|||
|短期借款|1,320,018,791.90|860,385,886.30|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|492,954,685.96|385,029,708.61|
|应付账款|322,109,896.09|228,065,681.65|
|预收款项|11,421,460.54|14,580,326.47|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,191,294.36|6,648,938.80|
|应交税费|24,089,827.01|17,558,067.30|
|应付利息|5,680,919.59|3,505,599.81|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|3,103,733.44|2,183,885.75|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|40,000,000.00|223,800,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,225,570,608.89|1,741,758,094.69|
|非流动负债：|||
|长期借款|139,000,000.00|267,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|32,034,000.00||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|171,034,000.00|267,000,000.00|
|负债合计|2,396,604,608.89|2,008,758,094.69|
|所有者权益：|||
|股本|422,000,000.00|422,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|781,692,073.54|750,803,050.30|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-4,478.64|-21,439.15|
|专项储备|||
|盈余公积|45,783,461.41|40,811,673.77|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|517,391,784.95|376,570,202.73|
|归属于母公司所有者权益合计|1,766,862,841.26|1,590,163,487.65|
|少数股东权益|335,447,258.64|206,952,918.34|
|所有者权益合计|2,102,310,099.90|1,797,116,405.99|
|负债和所有者权益总计|4,498,914,708.79|3,805,874,500.68|

法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：洪玉敏 会计机构负责人：邱诗斗2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|150,950,694.76|176,989,208.90|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|121,296,540.01|60,554,818.65|
|应收账款|178,401,622.69|138,370,635.56|
|预付款项|1,369,753.58|2,470,237.60|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|23,060,360.78|24,066,185.74|
|存货|266,126,799.60|232,111,845.45|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|14,739,959.67|12,132,475.39|
|流动资产合计|755,945,731.09|646,695,407.29|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|843,954,000.00|843,954,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|389,014,805.29|329,867,566.70|
|在建工程|207,473,705.03|113,776,364.74|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|39,440,483.41|40,525,056.37|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,023,625.44|2,575,523.32|
|递延所得税资产|2,719,254.88|2,794,024.51|
|其他非流动资产|2,165,274.36|46,080,865.79|
|非流动资产合计|1,486,791,148.41|1,379,573,401.43|
|资产总计|2,242,736,879.50|2,026,268,808.72|
|流动负债：|||
|短期借款|300,000,000.00|200,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|97,893,389.74|100,728,405.03|
|应付账款|191,393,810.38|86,090,034.34|
|预收款项|1,254,992.12|199,074.47|
|应付职工薪酬|4,384,747.31|4,447,604.23|
|应交税费|11,343,618.04|7,684,035.49|
|应付利息|849,322.21|408,711.09|
|应付股利|||
|其他应付款|46,312.00|21,156.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|607,166,191.80|399,579,020.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|139,000,000.00|209,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|32,034,000.00||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|171,034,000.00|209,000,000.00|
|负债合计|778,200,191.80|608,579,020.65|
|所有者权益：|||
|股本|422,000,000.00|422,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|781,692,073.54|750,803,050.30|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|45,783,461.41|40,811,673.77|
|未分配利润|215,061,152.75|204,075,064.00|
|所有者权益合计|1,464,536,687.70|1,417,689,788.07|
|负债和所有者权益总计|2,242,736,879.50|2,026,268,808.72|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,173,981,329.64|2,034,046,909.51|
|其中：营业收入|2,173,981,329.64|2,034,046,909.51|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,984,661,606.86|1,831,699,536.13|
|其中：营业成本|1,763,441,479.23|1,634,394,972.50|
|利息支出|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,436,400.46|4,130,509.72|
|销售费用|55,060,528.21|48,082,255.37|
|管理费用|115,852,175.96|100,319,763.35|
|财务费用|39,474,762.97|42,126,415.14|
|资产减值损失|5,396,260.03|2,645,620.05|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|189,319,722.78|202,347,373.38|
|加：营业外收入|62,252,872.70|6,321,406.68|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|577,695.79|1,036,011.14|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|250,994,899.69|207,632,768.92|
|减：所得税费用|31,327,599.28|34,949,173.53|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|219,667,300.41|172,683,595.39|
|归属于母公司所有者的净利润|179,553,369.86|144,354,629.77|
|少数股东损益|33,465,313.57|21,416,439.60|
|六、其他综合收益的税后净额|16,960.51|-21,439.15|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||16,960.51|-21,439.15|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||

||||
|-|-|-|
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||16,960.51|-21,439.15|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|16,960.51|-21,439.15|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|219,684,260.92|172,662,156.24|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||179,570,330.37|144,333,190.62|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|33,465,313.57|21,416,439.60|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.4255|0.3421|
|（二）稀释每股收益|0.4255|0.3421|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：洪玉敏 会计机构负责人：邱诗斗4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|585,583,550.22|586,643,478.40|
|减：营业成本|449,523,726.54|452,077,317.24|
|营业税金及附加|3,246,760.23|3,348,131.05|
|销售费用|17,709,813.53|17,644,647.21|
|管理费用|52,711,292.87|42,851,184.83|
|财务费用|21,911,476.47|17,443,483.15|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|3,339,512.95|3,471,333.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||8,247,371.04||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|45,388,338.67|49,807,381.43|
|加：营业外收入|10,844,438.40|1,424,471.80|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|5,812.10|861,505.17|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||56,226,964.97|50,370,348.06|
|列）|||
|减：所得税费用|6,509,088.58|6,849,945.22|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|49,717,876.39|43,520,402.84|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|49,717,876.39|43,520,402.84|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,210,196,211.02|2,370,727,136.09|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|105,975,390.17|112,073,718.59|
|收到其他与经营活动有关的现金|61,439,107.50|11,512,550.23|
|经营活动现金流入小计|2,377,610,708.69|2,494,313,404.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,905,197,095.41|2,093,264,702.60|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||99,808,512.46|82,932,880.15|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|91,270,686.82|86,852,670.26|
|支付其他与经营活动有关的现金|129,276,506.50|132,645,502.71|
|经营活动现金流出小计|2,225,552,801.19|2,395,695,755.72|
|经营活动产生的现金流量净额|152,057,907.50|98,617,649.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||120,717,127.62|239,645,859.14|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||8,711,283.98||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|129,428,411.60|239,645,859.14|
|投资活动产生的现金流量净额|-129,428,411.60|-239,645,859.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|30,889,023.24|13,260,777.63|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,676,365,616.39|1,362,539,880.18|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|268,987,600.00||
|筹资活动现金流入小计|1,976,242,239.63|1,375,800,657.81|
|偿还债务支付的现金|1,658,532,710.79|986,003,135.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||100,031,745.70|84,259,233.44|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|331,887,600.00|107,740,000.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|2,090,452,056.49|1,178,002,368.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|-114,209,816.86|197,798,289.11|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||2,229,896.19|189,928.91|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-89,350,424.77|56,960,008.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|493,522,553.75|436,562,545.68|
|六、期末现金及现金等价物余额|404,172,128.98|493,522,553.75|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|604,142,845.65|675,556,049.74|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|52,039,197.01|3,770,207.81|
|经营活动现金流入小计|656,182,042.66|679,326,257.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金|465,697,107.34|527,827,021.37|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||34,590,847.75|37,407,206.85|
|金|||
|支付的各项税费|40,171,727.40|36,666,842.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|48,454,285.60|43,314,377.29|
|经营活动现金流出小计|588,913,968.09|645,215,448.31|
|经营活动产生的现金流量净额|67,268,074.57|34,110,809.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|8,247,371.04||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|8,247,371.04||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||111,102,770.66|163,058,061.90|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||3,954,000.00|

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|111,102,770.66|167,012,061.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-102,855,399.62|-167,012,061.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|30,889,023.24|13,260,777.63|
|取得借款收到的现金|300,000,000.00|235,783,254.28|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|330,889,023.24|249,044,031.91|
|偿还债务支付的现金|270,000,000.00|160,864,912.34|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||62,109,016.63|41,479,371.28|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|332,109,016.63|202,344,283.62|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,219,993.39|46,699,748.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||48,804.30|-117,907.45|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-36,758,514.14|-86,319,411.82|
|加：期初现金及现金等价物余额|176,989,208.90|263,308,620.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|140,230,694.76|176,989,208.90|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||422,00||||||||||||1,797,1|
||||||750,803||-21,439.||40,811,||376,570|206,952||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||||16,405.|
||||||,050.30||15||673.77||,202.73|,918.34||
||00||||||||||||99|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差||||||||
|错更正||||||||
|同一控||||||||
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||422,00||||||1,797,1|
|||750,803|-21,439.|40,811,|376,570|206,952||
|二、本年期初余额|0,000.||||||16,405.|
|||,050.30|15|673.77|,202.73|,918.34||
||00||||||99|
|三、本期增减变动||||||||
|||30,889,|16,960.|4,971,7|140,821|128,494|305,193|
|金额（减少以“－”||||||||
|||023.24|51|87.64|,582.22|,340.30|,693.91|
|号填列）||||||||
|（一）综合收益总|||16,960.||179,553|33,465,|213,035|
|额|||51||,369.86|313.57|,643.94|
|（二）所有者投入||30,889,||||150,011|180,900|
|和减少资本||023.24||||,500.38|,523.62|
|1．股东投入的普||||||150,011|150,011|
|通股||||||,500.38|,500.38|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|||30,889,|||||30,889,|
|4．其他||||||||
|||023.24|||||023.24|
|||||4,971,7|-38,731,|-54,982,|-88,742,|
|（三）利润分配||||||||
|||||87.64|787.64|473.65|473.65|
|||||4,971,7|-4,971,7|||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||87.64|87.64|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-33,760,|-54,982,|-88,742,|
|股东）的分配|||||000.00|473.65|473.65|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||422,00||||||2,102,310,099.90|
|||781,692|-4,478.6|45,783,|517,391|335,447||
|四、本期期末余额|0,000.|||||||
|||,073.54|4|461.41|,784.95|,258.64||
||00|||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||422,00||||||||||||1,639,2|
||||||737,542||||36,459,||257,667|185,536||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||||05,998.|
||||||,272.67||||633.49||,613.24|,478.74||
||00||||||||||||14|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||422,00||||||||||||1,639,2|
||||||737,542||||36,459,||257,667|185,536||
|二、本年期初余额|0,000.||||||||||||05,998.|
||||||,272.67||||633.49||,613.24|,478.74||
||00||||||||||||14|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||13,260,||-21,439.||4,352,0||118,902|21,416,|157,910|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||777.63||15||40.28||,589.49|439.60|,407.85|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-21,439.||||144,354|21,416,|165,749|
|额|||||||15||||,629.77|439.60|,630.22|
|（二）所有者投入|||||13,260,||||||||13,260,|
|和减少资本|||||777.63||||||||777.63|
|1．股东投入的普||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|||13,260,|||||13,260,|
|4．其他||||||||
|||777.63|||||777.63|
|||||4,352,0|-25,452,||-21,100,|
|（三）利润分配||||||||
|||||40.28|040.28||000.00|
|||||4,352,0|-4,352,0|||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||40.28|40.28|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-21,100,||-21,100,|
|股东）的分配|||||000.00||000.00|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||422,00||||||1,797,1|
|||750,803|-21,439.|40,811,|376,570|206,952||
|四、本期期末余额|0,000.||||||16,405.|
|||,050.30|15|673.77|,202.73|,918.34||
||00||||||99|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||422,000,||||750,803,0||||40,811,67|204,075|1,417,689|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||50.30||||3.77|,064.00|,788.07|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||422,000,||||750,803,0||||40,811,67|204,075|1,417,689|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||50.30||||3.77|,064.00|,788.07|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||30,889,02||||4,971,787|10,986,|46,846,89|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||3.24||||.64|088.75|9.63|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||49,717,|49,717,87|
|额||||||||||876.39|6.39|
|（二）所有者投入|||||30,889,02||||||30,889,02|
|和减少资本|||||3.24||||||3.24|
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
||||||30,889,02||||||30,889,02|
|4．其他||||||||||||
||||||3.24||||||3.24|
||||||||||4,971,787|-38,731,|-33,760,0|
|（三）利润分配||||||||||||
||||||||||.64|787.64|00.00|
||||||||||4,971,787|-4,971,7||
|1．提取盈余公积||||||||||||
||||||||||.64|87.64||
|2．对所有者（或||||||||||-33,760,|-33,760,0|
|股东）的分配||||||||||000.00|00.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||||
|内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||422,000,|781,692,0|45,783,46|215,061|1,464,536,687.70|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|73.54|1.41|,152.75||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||422,000,||||737,542,2||||36,459,63|186,006|1,382,008|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||72.67||||3.49|,701.44|,607.60|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||422,000,||||737,542,2||||36,459,63|186,006|1,382,008|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||72.67||||3.49|,701.44|,607.60|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||13,260,77||||4,352,040|18,068,|35,681,18|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||7.63||||.28|362.56|0.47|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||43,520,|43,520,40|
|额||||||||||402.84|2.84|
|（二）所有者投入|||||13,260,77||||||13,260,77|
|和减少资本|||||7.63||||||7.63|
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|||13,260,77|||13,260,77|
|4．其他||||||
|||7.63|||7.63|
||||4,352,040|-25,452,|-21,100,0|
|（三）利润分配||||||
||||.28|040.28|00.00|
||||4,352,040|-4,352,0||
|1．提取盈余公积||||||
||||.28|40.28||
|2．对所有者（或||||-21,100,|-21,100,0|
|股东）的分配||||000.00|00.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||422,000,|750,803,0|40,811,67|204,075|1,417,689|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|50.30|3.77|,064.00|,788.07|

三、公司基本情况
（一）企业注册地、组织形式和总部地址
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由汕头保税区万顺包装材料有限公司于2007年12月整体变更设立的股份有限公司，汕头保税区万顺包装材料有限公司由汕头保税区万顺有限公司更名所致，汕头保税区万顺有限公司系经汕头保税区管委会汕保内企[1998]第025号文批准，由自然人杜成城、徐旭霓、徐泽嘉共同发起设立的有限公司。
企业法人营业执照注册号：440500000008497
住所：汕头保税区万顺工业园
注册资本：人民币肆亿贰仟贰佰万元整
企业类型：股份有限公司（上市）
（二）企业的业务性质和主要经营活动。
公司主要从事纸制品、光电产品、包装材料等的加工、制造、研发以及铝箔的生产及销售业务。
（三）本财务报告经本公司董事会于2015年4月13日决议批准报出。
（四）本年度合并财务报表范围
本年度合并财务报表范围包含汕头万顺包装材料股份有限公司、江苏中基复合材料有限公司、河南万顺包装材料有限公司、汕头万顺股份（香港）有限公司、江苏中基（香港）有限公司、江苏华丰铝业有限公司。其中江苏华丰铝业有限公司为本年度江苏中基复合材料有限公司通过非同一控制下企业合并形成的新增子公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
.
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价
账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
(2)统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
(3)合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
(4)合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
(1)外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率,折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
(2)外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进
行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目
除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
9、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||账面余额在100.00万元以上的应收账款、长期应收款或账面|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||余额在50.00万元以上的其他应收款|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||
|-|
|确定组合的依据|
|组合1|
|组合2|
|按组合计提坏账准备的计提方法|
|组合1|
|组合2|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：
|||
|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|
|1年以内（含1年）|5|
|1至2年|10|
|2至3年|30|
|3年以上|100|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值|
|坏账准备的计提方法|根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认|

10、存货
(1)存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中
耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、自制半成品、委托加工物资以及发出商品等。
(2)发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
(3)存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。
可变现净值确认方法：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(4)存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
11、长期股权投资
(1)初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
(2)后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
12、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）固定资产分类和折旧方法
本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
||||
|-|-|-|
|资产类别|预计使用寿命（年）|预计净残值率|
|房屋建筑物|20～50|3-10|
|机器设备|5～15|3-10|
|运输设备|5～10|3-10|
|办公设备及其他设备|5～10|3-10|

13、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
14、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
(2)资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来
现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
15、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
(1)无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
(2)使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： 1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
16、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据
资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
17、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
18、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
19、收入
(1)内销
1)包装材料（复合纸及转移纸）:一是根据与客户签订的合同、订单等的要求送达到客户指定的地点，由客户完成验收后在送货单上签收，签收后的送货单交财务部门，财务部门根据送货单逐单按客户归集并编制对账单。公司财务部门与客户就对账单确认后，根据双方确认的品名、数量、金额开具发票并确认收入；其次是根据与客户的订单发出产品，客户收到公司的产品用于生产符合质量要求签字收货单后确认收入。
2)铝箔:根据与客户的订单生产完成入库后,依提货单发出产品，客户验收后确认收入。
3)导电膜:根据与客户签订的合同、订单等的要求送达到客户指定的地点，财务部门根据送货单逐单按客户归集并编制对账单，与客户就对账单确认后，根据双方确认的品名、数量、金额开具发票并确认收入。
(2)外销
公司产品入库后，根据与客户签订的合同、订单等的要求备货装车后，财务部门按送货单开具出口专用发票交公司负责报关的部门，公司负责报关的部门持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口，财务部门根据出口专用发票和报关单入账确认收入。
公司主要以FOB或CIF形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。
(3)让渡资产使用权
本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。
20、政府补助
(1)与资产相关的政府补助会计处理
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
(2)与收益相关的政府补助会计处理
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(3)区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助；本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
21、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
(3)对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
22、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。
本次执行上述新企业会计准则，对公司2013年末列报影响数如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|变更前科目|||变更后科目|||
|一级科目|二级科目|金额|一级科目|二级科目|金额|
|预付账款|预付工程设备款|54,306,213.87|其他非流动资产|预付工程设备款|54,306,213.87|
|外币报表折算差额||-21,439.15|其他综合收益||-21,439.15|

公司对2014年末上述列报也进行了相应调整。
除上述影响外，对公司2014年末和2013年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2014年度和2013年度净利润未产生影响。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|增值税销项税减去进项税|17%|
|城市维护建设税|以当期应纳流转税为税基计算|5%、7%|
|企业所得税|以当期应纳税所得额计算|15%、16.5%、25%|
|教育费附加|当期应纳流转税额|3%|
|地方教育费附加|当期应纳流转税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
2012年9月12日，本公司被广东省科学技术厅依法认定为国家高新技术企业，依据企业所得税法的规定，公司自2012年起执行15%的企业所得税率,因此本公司2014年实际执行企业所得税率为15%。
子公司“河南万顺包装材料有限公司”企业所得税税率为25%。
控股子公司“江苏中基复合材料有限公司”于2013年8月被江苏省科学技术厅依法认定为国家高新技术企业，依据企业所得税法规定，自2013年起执行15%的企业所得税率，因此2014年实际执行企业所得税率15%。
控股子公司控股公司“江苏华丰铝业有限公司”企业所得税税率为25%。
子公司汕头万顺股份（香港）有限公司企业所得税率为16.5%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|272,239.78|484,860.78|
|银行存款|231,736,097.56|212,863,369.53|
|其他货币资金|471,023,791.64|436,554,323.44|
|合计|703,032,128.98|649,902,553.75|

其他说明
期末其他货币资金中所有权受限制3个月以上的货币资金金额为 298,860,000.00元，其中，117,500,000.00元为银行承兑汇票保证金， 170,640,000.00元为的借款保证金，10,720,0000元为信用证保证金，除此之外不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、衍生金融资产
□适用√不适用
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|188,087,396.60|92,604,321.27|
|商业承兑票据|543,981.32|5,935,804.88|
|信用证|2,998,974.83|6,522,393.45|
|合计|191,630,352.75|105,062,519.60|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|51,913,737.16|
|合计|51,913,737.16|

4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||4.20%||491,222|||||
||610,458,||25,640,6||584,818,0|||26,106,22||465,116,19|
|合计提坏账准备的||100.00%||||,419.64|100.00%||5.31%||
||702.931||76.27||26.66|||9.28||0.36|
|应收账款||||||2|||||
||610,458,||25,640,6|4.20%|584,818,026.66|491,222||26,106,22||465,116,190.36|
|合计||100.00%|||||100.00%||5.31%||
||702.93||76.27|||,419.64||9.28|||

注：1其中含采用不计提坏账准备的应收账款组合金额166,593,548.05元。
2其中含采用不计提坏账准备的应收账款组合金额99,061,432.43元。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|429,680,304.72|21,484,015.24|5.00%|
|1至2年|10,471,581.87|1,047,158.19|10.00%|
|2至3年|862,522.06|258,756.62|30.00%|
|3年以上|2,850,746.23|2,850,746.23|100.00%|
|合计|443,865,154.88|25,640,676.27||

确定该组合依据的说明：
不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备期初余额26,106,229.28元，本期计提3,121,128.27元，本期转回 3,702,750.92元，并购江苏华丰公司增加
116,069.63元，期末余额为25,640,676.27元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款总额的比例(%)|
|郑州黄金叶实业总公司|26,098,017.91|4.46|
|常德金鹏印务有限公司|23,812,721.74|4.07|
|GALEX INC|21,191,735.67|3.62|
|AMERICAN PACKAGING CORPORATION|18,629,220.85|3.19|
|东莞智源彩印有限公司|16,621,361.52|2.84|
|合 计|106,353,057.69|18.19|

5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|23,949,287.18|95.36%|29,061,844.30|96.75%|
|1至2年|758,083.58|3.02%|679,480.24|2.26%|
|2至3年|314,981.51|1.25%|207,756.12|0.69%|
|3年以上|92,638.14|0.37%|90,271.02|0.30%|
|合计|25,114,990.41|--|30,039,351.68|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||
|-|-|
|单位名称|期末余额|
|安姆科（中国）投资有限公司|6,201,000.00|
|Amcor Singapore Private Ltd|5,311,292.00|
|江苏省电力公司江阴市供电公司|4,164,656.52|
|邹平德利科技板材有限公司|2,111,952.00|
|中国出口信用保险公司江苏分公司|1,835,700.00|
|合 计|19,624,600.52|

其他说明：
6、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金利息|6,395,578.78|7,234,789.00|
|合计|6,395,578.78|7,234,789.00|

7、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||7,319,58||317,359.||7,002,228|4,894,8||312,748.0||4,582,148.4|
|合计提坏账准备的||100.00%||4.34%|||100.00%||6.39%||
||7.791||56||.23|96.462||0||6|
|其他应收款|||||||||||
||7,319,58||317,359.||7,002,228.23|4,894,8||312,748.0||4,582,148.46|
|合计||100.00%||4.34%|||100.00%||6.39%||
||7.79||56|||96.46||0|||

注：1其中含采用不计提坏账准备的其他应收款组合金额6,661,194.09元。
2其中含采用不计提坏账准备的其他应收款组合金额4,179,233.96元。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|122,141.20|6,107.06|5.00%|
|1至2年|250,000.00|25,000.00|10.00%|
|3年以上|286,252.50|286,252.50|100.00%|

||||
|-|-|-|
|合计|658,393.70|317,359.56|

确定该组合依据的说明：
不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备期初余额312,748.00元，本期计提18,607.06元，本期转回13,995.50元，期末余额317,359.56元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收出口退税款|6,158,951.02||
|保证金|604,393.62|695,162.50|
|备用金及其他|556,243.15|3,003,473.03|
|顾问费||1,196,260.93|
|合计|7,319,587.79|4,894,896.46|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|应收出口退税款|税收返还|6,158,951.02|一年以内|84.14%||
|汕头保税区投资基||||||
||未收回的投资款|286,252.50|三年以上|3.91%|286,252.50|
|金有限公司||||||
|南京金陵公司招标||||||
||招标保证金|100,000.00|一年以内|1.37%||
|保证金||||||
|福建鑫叶投资管理||||||
||保证金|100,000.00|1-2年|1.37%|10,000.00|
|集团有限公司||||||
|四川宜宾五粮液精||||||
|美印务有限责任公|保证金|100,000.00|1-2年|1.37%|10,000.00|
|司||||||
|合计|--|6,745,203.52|--|92.16%|306,252.50|

8、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|338,635,900.60|650,118.69|337,985,781.91|288,149,955.59||288,149,955.59|
|在产品|95,031,585.02||95,031,585.02|82,671,271.42||82,671,271.42|
|库存商品|155,847,764.08|3,990,335.21|151,857,428.87|128,186,580.63|2,626,585.01|125,559,995.62|
|自制半成品|13,976,572.66|1,938,691.01|12,037,881.65|7,403,599.50|1,170,777.14|6,232,822.36|
|发出商品|42,732,339.22||42,732,339.22|63,097,312.66||63,097,312.66|
|合计|646,224,161.58|6,579,144.91|639,645,016.67|569,508,719.80|3,797,362.15|565,711,357.65|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|||650,118.69|||650,118.69|
|库存商品|2,626,585.01|1,363,750.20||||3,990,335.21|
|自制半成品|1,170,777.14|767,913.87||||1,938,691.01|
|合计|3,797,362.15|2,131,664.07|650,118.69|||6,579,144.91|

不适用
9、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣增值税进项税额|38,788,741.63|20,470,277.43|
|合计|38,788,741.63|20,470,277.43|

其他说明：
不适用
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输设备|其他|合计|
|一、账面原值：|||||||
|||1,127,334,673.|||||
|1.期初余额|453,283,284.37|||16,276,641.49|83,677,372.45|1,680,571,971.55|
|||24|||||
|2.本期增加金额|70,681,290.65|246,800,477.02||1,360,435.62|10,956,410.42|329,798,613.71|
|（1）购置|1,862,580.00|5,091,554.52||640,272.77|9,802,232.29|17,396,639.58|
|（2）在建工程转入|40,525,968.10|164,495,155.56||441,879.40|426,416.39|205,889,419.45|
|（3）企业合并增加|28,292,742.55|77,213,766.94||278,283.45|727,761.74|106,512,554.68|
|3.本期减少金额|||||27,005.78|27,005.78|
|（1）处置或报废|||||27,005.78|27,005.78|
|||1,374,135,150.|||||
|4.期末余额|523,964,575.02|||17,637,077.11|94,606,777.09|2,010,343,579.48|
|||26|||||
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|49,975,100.96|299,917,950.58||10,358,415.18|26,400,876.32|386,652,343.04|
|2.本期增加金额|14,063,508.19|69,033,935.24||1,936,936.52|7,908,546.85|92,942,926.80|
|（1）计提|14,063,508.19|69,033,935.24||1,936,936.52|7,908,546.85|92,942,926.80|
|3.本期减少金额|||||20,782.08|20,782.08|
|（1）处置或报废|||||20,782.08|20,782.08|
|4.期末余额|64,038,609.15|368,951,885.82||12,295,351.70|34,288,641.09|479,574,487.76|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额||8,416,672.69||||8,416,672.69|
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额||8,416,672.69||||8,416,672.69|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|459,925,965.87|996,766,591.74||5,341,725.41|60,318,136.01|1,522,352,419.03|
|2.期初账面价值|403,308,183.41|819,000,049.97||5,918,226.31|57,276,496.13|1,285,502,955.82|

（2）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|房屋及建筑物|9,988,507.99|

11、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|环保生态型包装|||||||
|材料生产线扩建|7,066,543.70||7,066,543.70|15,870,060.31||15,870,060.31|
|项目|||||||
|ITO项目(导电膜)|||||||
||122,677,363.61||122,677,363.61|96,047,428.86||96,047,428.86|
|长葛市厂房工程|413,159.37||413,159.37|730,544.18||730,544.18|
|铝箔扩建工程|3,413,270.09||3,413,270.09|120,804,048.75||120,804,048.75|
|华丰二期工程|147,060,238.32|6,585,310.86|140,474,927.46||||
|其他|77,730,148.22||77,730,148.22|2,024,708.46||2,024,708.46|
|合计|358,360,723.31|6,585,310.86|351,775,412.45|235,476,790.56||235,476,790.56|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|环保生|||||||||||||
|态型包|||||||||||||
|装材料|375,670|, 15,870,0||8,803,51||7,066,54||||||募股资|
||||||||99.56%||||||
|生产线|000.00|60.31||6.61||3.70||||||金|
|扩建项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|ITO项|||||||||||||
||300,000|, 96,047,4|100,330,|73,700,7||122,677,|||||||
|目(导电|||||||88.23%|||||其他|
||000.00|28.86|651.56|16.81||363.61|||||||
|膜)|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|长葛市||||||413,159.37|||||||
|||730,544.|400,757.|718,142.|||||||||
|厂房工||||||||||||其他|
|||18|19|00|||||||||
|程|||||||||||||
|铝箔扩||120,804,|47,609,5|121,405,|43,594,9|3,413,270.09|||41,345,3|10,750,|25|金融机|
|建工程||048.75|20.58|301.23|98.01||||69.32|80.4||构贷款|
|华丰二|||140,474,|||140,474,927.46|||16,998,1|||金融机|
|期工程|||927.46||||||41.64|||构贷款|
||675,670,|233,452,|288,815,|204,627,|43,594,9|274,045,264.23|||58,343,5|10,750,|25||
|合计|||||||--|--||||--|
||000.00|082.10|856.79|676.65|98.01||||10.96|80.4|||

12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|139,154,583.57||||139,154,583.57|
|2.本期增加金额|24,317,658.49||||24,317,658.49|
|（1）购置||||||
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加|24,317,658.49||||24,317,658.49|
|3.本期减少金额|0.00||||0.00|
|（1）处置||||||
|4.期末余额|163,472,242.06||||163,472,242.06|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|14,736,240.98||||14,736,240.98|
|2.本期增加金额|3,028,681.38||||3,028,681.38|
|（1）计提|3,028,681.38||||3,028,681.38|
|3.本期减少金额|0.00||||0.00|
|（1）处置||||||
|4.期末余额|17,764,922.36||||17,764,922.36|
|三、减值准备||||||

||||
|-|-|-|
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|145,707,319.70|145,707,319.70|
|2.期初账面价值|124,418,342.59|124,418,342.59|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
13、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加||本期减少|||
|或形成商誉的事|期初余额|||||期末余额|
|||企业合并形成的|其他|处置|其他||
|项|||||||
|河南万顺包装材|||||||
||12,941.68|||||12,941.68|
|料有限公司|||||||
|江苏中基复合材|||||||
||250,611,960.41|||||250,611,960.41|
|料有限公司|||||||
|合计|250,624,902.09|||||250,624,902.09|

14、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|自来水设施|290,723.32||62,297.88||228,425.44|
|临时设施费|63,466.67||13,599.96||49,866.71|
|绿化工程|2,221,333.33|981,310.00|694,068.92||2,508,574.41|
|合计|2,575,523.32|981,310.00|769,966.76||2,786,866.56|

其他说明
不适用
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|31,809,046.47|5,376,436.12|29,763,024.98|4,850,584.50|
|可抵扣亏损|72,421,328.15|18,105,332.04|||
|合计|104,230,374.62|23,481,768.16|29,763,024.98|4,850,584.50|

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||23,481,768.16||4,850,584.50|

（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|5,629,609.68||
|合计|5,629,609.68||

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2015年度|4,383,118.91|||
|2016年度|5,135,473.60|||
|2017年度|12,999,846.20|||
|合计|22,518,438.71||--|

其他说明：
注:本期江苏中基复合材料有限公司新增控股子公司江苏华丰铝业有限公司截至2014年12月31日可抵扣亏损累计94,939,766.86元，由于冷轧项目生产线尚处于在建阶段，短时间内能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此只确认了2013和2014年度的可抵扣亏损。
16、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程款项|5,758,956.69|54,306,213.87|
|合计|5,758,956.69|54,306,213.87|

其他说明：
不适用
17、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|74,651,800.00|249,972,900.00|
|抵押借款|220,000,000.00|50,000,000.00|
|保证借款|875,366,991.90|410,412,986.30|
|信用借款|150,000,000.00|150,000,000.00|
|合计|1,320,018,791.90|860,385,886.30|

短期借款分类的说明：
不适用
18、应付票据
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|28,170,000.00|300,000.00|
|银行承兑汇票|439,723,389.74|304,145,872.27|
|信用证|25,061,296.22|80,583,836.34|
|合计|492,954,685.96|385,029,708.61|

无到期未付的应付票据。
19、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|314,312,211.73|214,566,701.73|
|1年以上|7,797,684.36|13,498,979.92|
|合计|322,109,896.09|228,065,681.65|

20、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|10,526,372.32|14,110,617.63|
|1年以上|895,088.22|469,708.84|
|合计|11,421,460.54|14,580,326.47|

21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|6,632,796.25|86,018,824.54|86,462,026.95|6,189,593.84|
|二、离职后福利-设定提|||||
||16,142.55|7,828,910.37|7,843,352.40|1,700.52|
|存计划|||||
|三、辞退福利||74,111.54|74,111.54||
|合计|6,648,938.80|93,921,846.45|94,379,490.89|6,191,294.36|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||4,124,959.32|76,065,538.45|76,452,195.09|3,738,302.68|
|补贴|||||
|2、职工福利费|38,152.63|5,630,496.48|5,668,649.11||
|3、社会保险费|7,080.79|3,436,733.42|3,443,300.85|513.36|
|其中：医疗保险费|5,726.88|2,772,313.83|2,777,527.35|513.36|
|工伤保险费|1,040.40|387,004.67|388,045.07||

||||||
|-|-|-|-|-|
|生育保险费|313.51|277,414.92|277,728.43||
|4、住房公积金||884,903.90|884,555.90|348.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
||2,462,603.51|1,152.29|13,326.00|2,450,429.80|
|经费|||||
|合计|6,632,796.25|86,018,824.54|86,462,026.95|6,189,593.84|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|14,579.62|7,317,355.75|7,330,234.85|1,700.52|
|2、失业保险费|1,562.93|511,554.62|513,117.55||
|合计|16,142.55|7,828,910.37|7,843,352.40|1,700.52|

其他说明：
不适用
22、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|6,158,551.39|1,174,889.04|
|企业所得税|12,205,494.80|11,698,468.90|
|个人所得税|185,027.33|172,495.00|
|印花税|107,577.83|72,561.39|
|城建税|559,330.44|227,764.73|
|房产税|2,543,904.09|2,223,531.69|
|土地使用税|1,643,608.14|1,532,571.11|
|教育费附加|239,713.05|97,613.46|
|地方教育发展|159,808.70|65,075.60|
|堤围费|286,811.24|293,096.38|
|合计|24,089,827.01|17,558,067.30|

其他说明：
不适用
23、应付利息
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|分期付息到期还本的长期借款利息|271,822.21|2,289,294.11|
|短期借款应付利息|5,409,097.38|1,216,305.70|
|合计|5,680,919.59|3,505,599.81|

24、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|职工奖励基金|1,765,823.72|2,034,654.74|
|保证金|970,000.00|100,000.00|
|其他款项|367,909.72|49,231.01|
|合计|3,103,733.44|2,183,885.75|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
注：账龄超过一年的其他应付款为运输保证金和员工服装押金，余额较小。
25、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|40,000,000.00|223,800,000.00|
|合计|40,000,000.00|223,800,000.00|

其他说明：
不适用
26、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|139,000,000.00|209,000,000.00|
|保证借款||58,000,000.00|
|合计|139,000,000.00|267,000,000.00|

长期借款分类的说明：
不适用
其他说明，包括利率区间：
不适用
27、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助||33,720,000.00|1,686,000.00|32,034,000.00||
|合计||33,720,000.00|1,686,000.00|32,034,000.00|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|电容式ITO导电|||||||
|||13,720,000.00|686,000.00||13,034,000.00|与资产相关|
|膜项目|||||||
|省战略性新兴产|||||||
|业区域集聚发展|||||||
|||20,000,000.00|1,000,000.00||19,000,000.00|与资产相关|
|试点新一代显示|||||||
|技术项目|||||||
|合计||33,720,000.00|1,686,000.00||32,034,000.00|--|

其他说明：
28、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|422,000,000.00||||||422,000,000.00|

其他说明：
不适用
29、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|689,257,506.60|||689,257,506.60|
|其他资本公积|61,545,543.70|30,889,023.24||92,434,566.94|
|其中：股东杜成城业绩|61,545,543.70|30,889,023.24||92,434,566.94|

|||||
|-|-|-|-|
|承诺款||||
|合计|750,803,050.30|30,889,023.24|781,692,073.54|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用
30、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额本期所得 减：前期计入 税后归属减：所得税 税后归属税前发生 其他综合收益 于少数股费用 于母公司额 当期转入损益 东||||||
||||减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||16,960.51|||
||-21,439.1|5 16,960.51|||||-4,478.64|
|合收益||||||||
|外币财务报表折算差额|-21,439.1|5 16,960.51|||16,960.51||-4,478.64|
|其他综合收益合计|-21,439.1|5 16,960.51|||16,960.51||-4,478.64|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
不适用
31、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|40,811,673.77|4,971,787.64||45,783,461.41|
|合计|40,811,673.77|4,971,787.64||45,783,461.41|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用
32、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|376,570,202.73|257,667,613.24|
|调整后期初未分配利润|376,570,202.73|257,667,613.24|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|179,553,369.86|144,354,629.77|
|减：提取法定盈余公积|4,971,787.64|4,352,040.28|
|应付普通股股利|33,760,000.00|21,100,000.00|
|期末未分配利润|517,391,784.95|376,570,202.73|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
33、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,161,232,398.97|1,752,492,479.20|2,000,114,411.78|1,602,832,102.54|
|其他业务|12,748,930.67|10,949,000.03|33,932,497.73|31,562,869.96|
|合计|2,173,981,329.64|1,763,441,479.23|2,034,046,909.51|1,634,394,972.50|

34、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|40,620.27|88,578.27|
|城市维护建设税|2,834,627.71|1,949,366.89|
|教育费附加|1,237,115.69|861,303.39|
|地方教育发展|825,220.69|574,328.82|
|堤围费|498,816.10|656,932.35|
|合计|5,436,400.46|4,130,509.72|

其他说明：
不适用
35、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资薪酬|5,470,723.96|4,275,096.50|
|运输费|32,348,173.38|29,285,640.94|
|业务招待费|5,936,884.06|5,725,533.37|
|差旅费|2,989,271.58|3,308,412.42|
|办公费|289,246.01|272,406.65|

||||
|-|-|-|
|广告和业务宣传费|1,422,054.77|1,472,719.78|
|其他费|6,604,174.45|3,742,445.71|
|合计|55,060,528.21|48,082,255.37|

其他说明：
不适用
36、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|14,247,702.59|9,827,147.61|
|折旧费及摊销|11,614,942.09|8,575,649.60|
|研发费用|62,739,568.67|60,229,060.47|
|差旅费|2,353,639.11|2,383,187.23|
|业务招待费|3,969,480.15|2,845,523.80|
|税金|7,961,874.51|6,660,092.88|
|中介机构费|1,579,251.82|1,027,698.10|
|修理费|435,790.22|1,132,856.68|
|其他费用|10,949,926.80|7,638,546.98|
|合计|115,852,175.96|100,319,763.35|

其他说明：
不适用
37、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|54,718,788.29|45,169,357.33|
|减：利息收入|14,167,076.95|11,502,396.37|
|汇兑损失|23,187.15|2,390,836.98|
|减：汇兑收益|8,251,287.27||
|手续费支出|7,151,151.75|6,068,617.20|
|合计|39,474,762.97|42,126,415.14|

其他说明：
不适用
38、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|3,264,595.96|-1,151,742.10|
|二、存货跌价损失|2,131,664.07|3,797,362.15|
|合计|5,396,260.03|2,645,620.05|

其他说明：
不适用
39、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助|20,027,839.00|4,612,070.88|20,027,839.00|
|其他|42,225,033.70|1,709,335.80|42,225,033.70|
|合计|62,252,872.70|6,321,406.68|62,252,872.70|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|2011年产业转移外贸发展补||||
|||37,500.00|与收益相关|
|助资金||||
|"天兔"受灾的救灾复产扶持资||||
|||400,000.00|与收益相关|
|金||||
|进口专项资金补助||30,940.00|与收益相关|
|2012年科技创新资金||65,000.00|与收益相关|
|财政局退税款|5,319,200.00|4,078,630.88|与收益相关|
|2013年科技创新资金|107,500.00||与收益相关|
|2012年度名牌行业奖励金|70,000.00||与收益相关|
|出口信用保险奖励金|300,000.00||与收益相关|
|新出口信用保险奖励金|141,200.00||与收益相关|
|临港经济开发区专项奖励金|3,600,000.00||与收益相关|
|汕头市科学技术局划拨项目||||
||180,000.00||与收益相关|
|经费||||
|2013年产业转移外贸发展补||||
||46,900.00||与收益相关|
|助金||||

|||||
|-|-|-|-|
|2013年进口贴息补助金|402,500.00||与收益相关|
|2013年现代服务业发展引导||||
||1,000,000.00||与收益相关|
|补助金||||
|2013年汕头市促进进口专项||||
||66,591.00||与收益相关|
|资金补助||||
|2013年下半年进口贴息资金||||
||279,700.00||与收益相关|
|补助||||
|2014年促进进口贷款贴息资||||
||6,828,248.00||与收益相关|
|金补助||||
|2014年产业转型升级(电容式||||
||686,000.00||与资产相关|
|ITO导电膜项目)||||
|省战略性新兴产业区域集聚||||
|发展试点新一代显示技术|1,000,000.00||与资产相关|
|2014年项目||||
|合计|20,027,839.00|4,612,070.88|--|

其他说明：
注：“其他”中41,667,225.61元主要系本期控股子公司江苏中基复合材料有限公司收购江苏华丰铝业，收购支付对价小于取得的可辨认净资产公允价值份额形成。
40、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|||5,803.79|
|其中：固定资产处置损失|5,803.79|6,981.49|5,803.79|
|对外捐赠|4,800.00|17,000.00|4,800.00|
|非常损失||847,596.84||
|其他|567,092.00|164,432.81|567,092.00|
|合计|577,695.79|1,036,011.14|577,695.79|

其他说明：
不适用
41、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|当期所得税费用|31,461,978.11|34,422,627.83|
|递延所得税费用|-334,304.54|526,545.70|
|其他|199,925.71||
|合计|31,327,599.28|34,949,173.53|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|250,994,899.69|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|37,649,235.38|
|子公司适用不同税率的影响|153,338.56|
|调整以前期间所得税的影响|199,925.71|
|非应税收入的影响|-7,932,471.11|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,591,875.28|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||-334,304.54|
|损的影响||
|所得税费用|31,327,599.28|

其他说明
不适用
42、其他综合收益
其他综合收益16,960.51元，系外币财务报表折算差额。
43、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|14,167,076.46|5,827,707.64|
|政府补助|46,742,639.00|4,612,070.88|
|其他|529,392.04|1,072,771.71|
|合计|61,439,107.50|11,512,550.23|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|期间费用|58,336,125.01|54,187,769.22|
|银承保证金|34,580,000.00|26,240,000.00|
|其他|36,360,381.49|52,217,733.49|
|合计|129,276,506.50|132,645,502.71|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|借款保证金|268,987,600.00||
|合计|268,987,600.00||

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|借款保证金|331,887,600.00|107,740,000.00|
|合计|331,887,600.00|107,740,000.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用
44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|219,667,300.41|172,683,595.39|
|加：资产减值准备|5,396,260.03|2,645,620.05|

||||
|-|-|-|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||92,942,926.80|79,725,133.88|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|3,028,681.38|2,983,726.40|
|长期待摊费用摊销|769,966.76|183,965.96|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||5,803.79||
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|65,469,068.74|42,866,296.12|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-334,304.54|526,545.70|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-69,467,002.78|-125,207,306.27|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-227,627,134.24|28,673,677.45|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||103,873,566.76|-106,463,605.49|
|列）|||
|其他|-41,667,225.61||
|经营活动产生的现金流量净额|152,057,907.50|98,617,649.19|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|404,172,128.98|493,522,553.75|
|减：现金的期初余额|493,522,553.75|436,562,545.68|
|现金及现金等价物净增加额|-89,350,424.77|56,960,008.07|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|42,000,000.00|
|其中：|--|
|江苏华丰铝业有限公司公司|42,000,000.00|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|33,288,716.02|
|其中：|--|
|江苏华丰铝业有限公司公司|33,288,716.02|
|其中：|--|
|取得子公司支付的现金净额|8,711,283.98|

其他说明：
不适用
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|404,172,128.98|493,522,553.75|
|其中：库存现金|272,239.78|484,861.11|
|可随时用于支付的银行存款|231,736,097.56|212,863,369.20|
|可随时用于支付的其他货币资金|172,163,791.64|280,174,323.44|
|三、期末现金及现金等价物余额|404,172,128.98|493,522,553.75|

其他说明：
注：期末有298,860,000.00元货币资金受限主要系超过三个月以上的借款保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金45、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|298,860,000.00|借款、信用证、银行承兑汇票保证金|
|固定资产|277,642,836.65|抵押|
|无形资产|63,758,141.90|抵押|
|合计|640,260,978.55|--|

其他说明：
不适用
46、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|2,857,666.61|6.119|17,486,061.96|
|欧元|74,576.17|7.4556|556,010.08|
|港币|10,736,152.14|0.78887|8,469,663.20|
|英镑|28.85|9.5437|275.34|
|其中：美元|30,214,847.79|6.119|184,884,653.62|
|欧元|319,658.91|7.4556|2,383,248.94|

其他说明：
不适用
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
子公司汕头万顺股份(香港)有限公司，注册地香港，经营地香港，记账本位系港币，因港币系香港的法定流通货币。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||股权取得方式|||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|
|江苏华丰铝业有限公司|2014年12月|42,000,000.0||购买|2014年12月31日|实际控制|||
||||60.00%||||||
||31日|0|||||||

其他说明：
不适用
（2）合并成本及商誉
|||
|-|-|
|合并成本|江苏华丰铝业有限公司|
|现金|42,000,000.00|
|非现金资产的公允价值||
|发行或承担的债务的公允价值||
|发行的权益性证券的公允价值||
|或有对价的公允价值||
|-购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||
|其他||
|合并成本合计|42,000,000.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|83,667,225.61|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|41,667,225.61|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
不适用
大额商誉形成的主要原因：
不适用
其他说明：
注：本期控股子公司江苏中基复合材料有限公司收购了江苏华丰铝业60%股权，因收购支付对价小于取得的可辨认净资产公允价值份额的41,667,225.61计入营业外收入。
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
||||
|-|-|-|
|公司名称|江苏华丰铝业有限公司||
||购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：|347,834,899.68|320,167,468.11|
|货币资金|36,288,716.02|36,288,716.02|
|应收款项|314,514.62|314,514.62|
|存货|4,466,656.23|4,466,656.23|
|固定资产|106,512,554.68|93,259,541.64|
|在建工程|140,474,927.46|147,060,238.32|
|无形资产|24,317,658.49|3,317,929.10|
|负债：|208,389,523.67|208,389,523.67|
|借款|130,000,000.00|130,000,000.00|
|应付款项|5,389,523.67|5,389,523.67|
|净资产：|139,445,376.01|111,777,944.83|
|减：少数股东权益|55,778,150.40|44,711,178.17|
|取得的归属于收购方份额|83,667,225.61|67,066,766.66|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
通过委托有资格资产评估公司进行评估。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
不适用
其他说明：
不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|河南万顺包装材|||生产与销售包装||||
||河南长葛市|河南长葛市||100.00%||购买|
|料有限公司|||材料||||
|江苏中基复合材|无锡江阴|无锡江阴|生产有色金属复|75.00%||购买|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|料有限公司|||合材料、铝箔加|||
||||工业务|||
|汕头万顺股份(香港)有限公司||||||
||香港|香港|销售包装材料|100.00%|设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
不适用
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|江苏中基复合材料有限|||||
||25.00%|33,465,313.57|54,982,473.65|335,447,258.64|
|公司|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
其他说明：
不适用
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|江苏中|||||||||||||
|基复合|1,281,58|1,284,28|2,565,87|1,563,38||1,563,38|1,087,68|1,035,71|2,123,39|1,284,95|58,000,0|1,342,85|
|材料有|7,884.39|6,258.30|4,142.69|5,982.20||5,982.20|1,039.81|4,993.44|6,033.25|3,334.01|00.00|3,334.01|
|限公司|||||||||||||

单位：元
||||
|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额|上期发生额|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||综合收益总|经营活动现|||综合收益总|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量|||额|金流量|
|江苏中基复|||||||||
||1,365,634,56|141,812,422.|141,812,422.|78,981,377.9|1,301,169,95|93,880,835.6|93,880,835.6|64,996,932.2|
|合材料有限|||||||||
||1.84|54|54|1|5.35|8|8|8|
|公司|||||||||

其他说明：
不适用
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|杜成城|不适用|不适用|不适用|51.26%|51.26%|

本企业的母公司情况的说明
不适用
本企业最终控制方是杜成城。
其他说明：
不适用
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|普宁市麒麟万顺养殖场|同一实际控制人|

其他说明
不适用
4、关联交易情况
（1）关键管理人员报酬
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|本期发生额（万元）|
|杜成城|董事长、总经理|96.51|
|黄薇|董事、董秘|32.46|
|杨奇清|董事、副总经理|33.33|
|洪玉敏|董事、副总经理、财务负责人|32.25|

||||
|-|-|-|
|陈小勇|副总经理|30.90|
|张金辉|副总经理|32.61|
|陈胜忠|独立董事|8.00|
|郑烈波|独立董事|7.51|
|张吉辉|独立董事|7.51|
|林世义|前独立董事|0.48|
|邱佩菲|监事、监事会主席|12.07|
|陈敏娜|监事|9.57|
|方彬杰|职工代表监事|8.15|

十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截止2014年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截止2014年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十二、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
根据本公司2015年4月13日董事会决议,2014年度公司利润分配预案为每10股派0.90元。
十三、其他重要事项
1、
截止2014年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|190,286,352.761|||6.25%|||||||
||||11,884,7||178,401,6|152,888||14,517,76||138,370,63|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||9.50%||
||||30.07||22.69|,405.47||9.91||5.56|
|应收账款|||||||||||
||190,286,352.76||11,884,7|6.25%|178,401,622.69|152,888||14,517,76||138,370,635.56|
|合计||100.00%|||||100.00%||9.50%||
||||30.07|||,405.47||9.91|||

注：1其中含不计提坏账准备的应收账款组合金额5,929,265.29元。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|179,740,614.84|8,987,030.75|5.00%|
|1至2年|1,610,398.53|161,039.85|10.00%|
|2至3年|384,878.05|115,463.42|30.00%|
|3年以上|2,621,196.05|2,621,196.05|100.00%|
|合计|184,357,087.47|11,884,730.07||

确定该组合依据的说明：
不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备期初余额14,517,769.91元，本期计提1,069,711.08元，本期转回3,702,750.92元，期末余额11,884,730.07元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款总额的比例(%)|
|常德金鹏印务有限公司|23,812,721.74|12.51%|
|东莞智源彩印有限公司|16,621,361.52|8.73%|
|广西真龙彩印包装有限公司|15,832,548.74|8.32%|
|深圳市骏达光电股份有限公司|13,700,976.23|7.20%|
|福建鑫叶投资管理集团有限公司|13,692,221.32|7.20%|
|合 计|83,659,829.55|43.97%|

2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||23,374,9||314,609.||23,060,36|24,377,||311,698.0||24,066,185.|
|合计提坏账准备的||100.00%||1.35%|||100.00%||1.28%||
||70.341||56||0.78|883.742||0||74|
|其他应收款|||||||||||
||23,374,9||314,609.||23,060,360.78|24,377,||311,698.0||24,066,185.74|
|合计||100.00%||1.35%|||100.00%||1.28%||
||70.34||56|||883.74||0|||

注：1其中含不计提坏账准备的其他应收款组合金额22,771,576.72元。
2其中含采用不计提坏账准备的其他应收款组合金额23,682,721.24元。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例|||
|账龄||||
|||坏账准备|计提比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|67,141.12|3,357.06|5.00%|
|1至2年|250,000.00|25,000.00|10.00%|
|3年以上|286,252.50|286,252.50|100.00%|
|合计|603,393.62|314,609.56||

确定该组合依据的说明：
不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备期初311,698.00元，本期计提15,857.06元，本期转回12,945.50元，期末余额314,609.56元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|22,771,576.72|23,659,721.24|
|保证金及其他|603,393.62|718,162.50|
|合计|23,374,970.34|24,377,883.74|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|河南万顺包装材料有||||||
||往来款|22,770,576.72|1年以内及1-2年|97.41%||
|限公司||||||
|汕头保税区投资基金||||||
||保证金|286,252.50|3年以上|1.22%|286,252.50|
|有限公司||||||
|福建鑫叶投资管理集||||||
||保证金|100,000.00|1-2年|0.43%|10,000.00|
|团有限公司||||||
|四川宜宾五粮液精美||||||
||保证金|100,000.00|1-2年|0.43%|10,000.00|
|印务有限责任公司||||||
|陕西金叶科教集团股||||||
||保证金|50,000.00|1-2年|0.21%|5,000.00|
|份有限公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|23,306,829.22|--|99.71%|311,252.50|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|843,954,000.00||843,954,000.00|843,954,000.00||843,954,000.00|
|合计|843,954,000.00||843,954,000.00|843,954,000.00||843,954,000.00|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|河南万顺包装材|||||||
||90,000,000.00|||90,000,000.00|||
|料有限公司|||||||
|江苏中基复合材|||||||
||750,000,000.00|||750,000,000.00|||
|料有限公司|||||||
|汕头万顺股份(香|||||||
||3,954,000.00|||3,954,000.00|||
|港)有限公司|||||||
|合计|843,954,000.00|||843,954,000.00|||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|580,110,874.29|444,535,289.29|561,424,803.39|427,350,549.27|
|其他业务|5,472,675.93|4,988,437.25|25,218,675.01|24,726,767.97|
|合计|585,583,550.22|449,523,726.54|586,643,478.40|452,077,317.24|

其他说明：
不适用
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|8,247,371.04||
|合计|8,247,371.04||

十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-5,803.79||
|||2013年外贸发展资金补助金；进口贴息|
|||资金补助；科研经费拨款；名牌行业奖|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密||励金；企业奖励扶持资金;出口信用补贴|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|20,027,839.00|及现代服务发展引导资金补助、国家产|
|受的政府补助除外）||业转型升级项目资金补助及广东省战略|
|||性新兴产业区域集聚发展试点新一代显|
|||示技术资金补助等|
|||主要是本期控股子公司江苏中基复合材|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|||
|||料有限公司收购江苏华丰铝业，收购支|
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单|41,667,225.61||
|||付对价小于取得的可辨认净资产公允价|
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|||值份额形成|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-14,083.91||
|减：所得税影响额|3,530,493.58||
|少数股东权益影响额|11,240,523.58||
|合计|46,904,159.75|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|10.70%|0.4255|0.4255|
|扣除非经常性损益后归属于公司|7.90%|0.3143|0.3143|

||
|-|
|普通股股东的净利润|

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
不适用
4、会计政策变更相关补充资料
√适用□不适用
公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年1月1日|2013年12月31日|2014年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|458,962,545.68|649,902,553.75|703,032,128.98|
|应收票据|179,181,320.66|105,062,519.60|191,630,352.75|
|应收账款|426,420,144.20|465,116,190.36|584,818,026.66|
|预付款项|95,627,047.65|30,039,351.68|25,114,990.41|
|应收利息|615,453.41|7,234,789.00|6,395,578.78|
|其他应收款|6,551,588.91|4,582,148.46|7,002,228.23|
|存货|444,301,413.53|565,711,357.65|639,645,016.67|
|其他流动资产|29,401,411.68|20,470,277.43|38,788,741.63|
|流动资产合计|1,641,060,925.72|1,848,119,187.93|2,196,427,064.11|
|非流动资产：||||
|固定资产|900,138,062.46|1,285,502,955.82|1,522,352,419.03|
|在建工程|400,147,514.07|235,476,790.56|351,775,412.45|
|无形资产|127,402,068.99|124,418,342.59|145,707,319.70|
|商誉|250,624,902.09|250,624,902.09|250,624,902.09|

|||||
|-|-|-|-|
|长期待摊费用||2,575,523.32|2,786,866.56|
|递延所得税资产|5,377,130.20|4,850,584.50|23,481,768.16|
|其他非流动资产||54,306,213.87|5,758,956.69|
|非流动资产合计|1,683,689,677.81|1,957,755,312.75|2,302,487,644.68|
|资产总计|3,324,750,603.53|3,805,874,500.68|4,498,914,708.79|
|流动负债：||||
|短期借款|366,555,531.05|860,385,886.30|1,320,018,791.90|
|应付票据|404,022,838.99|385,029,708.61|492,954,685.96|
|应付账款|251,510,156.77|228,065,681.65|322,109,896.09|
|预收款项|9,919,197.08|14,580,326.47|11,421,460.54|
|应付职工薪酬|6,911,387.53|6,648,938.80|6,191,294.36|
|应交税费|31,301,852.03|17,558,067.30|24,089,827.01|
|应付利息|2,171,927.40|3,505,599.81|5,680,919.59|
|其他应付款|4,951,714.54|2,183,885.75|3,103,733.44|
|一年内到期的非流动|||40,000,000.00|
|||223,800,000.00||
|负债||||
|流动负债合计|1,077,344,605.39|1,741,758,094.69|2,225,570,608.89|
|非流动负债：||||
|长期借款|608,200,000.00|267,000,000.00|139,000,000.00|
|递延收益|||32,034,000.00|
|非流动负债合计|608,200,000.00|267,000,000.00|171,034,000.00|
|负债合计|1,685,544,605.39|2,008,758,094.69|2,396,604,608.89|
|所有者权益：||||
|股本|422,000,000.00|422,000,000.00|422,000,000.00|
|资本公积|737,542,272.67|750,803,050.30|781,692,073.54|
|其他综合收益||-21,439.15|-4,478.64|
|盈余公积|36,459,633.49|40,811,673.77|45,783,461.41|
|未分配利润|257,667,613.24|376,570,202.73|517,391,784.95|
|归属于母公司所有者权益|||1,766,862,841.26|
||1,453,669,519.40|1,590,163,487.65||
|合计||||
|少数股东权益|185,536,478.74|206,952,918.34|335,447,258.64|
|所有者权益合计|1,639,205,998.14|1,797,116,405.99|2,102,310,099.90|
|负债和所有者权益总计|3,324,750,603.53|3,805,874,500.68|4,498,914,708.79|

5、其他
不适用
第十节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的2014年年度报告文本原件。
五、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。
汕头万顺包装材料股份有限公司法定代表人：
杜成城二○一五年四月十三日