哈尔滨九洲电气股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-076
2015年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘振新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|1,433,070,473.47||1,396,317,072.94||2.63%||
|归属于上市公司普通股股东的股|1,156,194,744.21||1,183,668,189.99||||
||||||-2.32%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||4.1620||4.4783||-7.06%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|35,711,718.28|-9.85%||106,716,818.10||-9.20%|
|归属于上市公司普通股股东的净|-10,510,729.80|||-27,473,445.78|||
|||-630.63%||||-685.83%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-181,168,375.58|||
||--|--||||-1,769.93%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||-0.6522||-1768.03%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.0378|-626.92%||-0.0989||-685.21%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0378|-626.92%||-0.0989||-685.21%|
|加权平均净资产收益率|-0.90%|-0.78%||-2.35%||-2.72%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||-1.37%|-1.25%||-3.29%||-3.52%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-116,160.80|固定资产处置收益|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|2,213,675.19|软件退税|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||8,810,375.14|均系政府补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|2,023,061.63|理财收益|

||||
|-|-|-|
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-153,252.77||
|减：所得税影响额|1,712,122.12||
|合计|11,065,576.27|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、受宏观经济形势的影响行业发展放缓，募集资金项目无法达到预期收益的风险
为了强化公司的主营业务，提升公司生产能力，公司募集资金主要投向于高压大功率变频调速装置扩建、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建、企业技术中心建设项目，上述项目已经完工。由于高压变频器业务的出售，高压大功率变频调速装置扩建项目已经实现或超数十年的预期利润，但受宏观经济的影响，未来电气设备和风电行业的需求增长将可能会放缓，并且行业价格竞争越演越烈，新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目可能存在无法达到预期收益的风险。
2015年公司将适应市场需求，继续加大研发投入，保持产品技术领先，提高产能利用率，优化产品结构，提高公司产品的综合毛利率，从而降低募集资金项目无法达到预期收益的风险。
2、产品的市场竞争风险
电力电子设备制造业行业市场具有巨大潜力和旺盛需求，吸引着众多投资者进入该领域。但受宏观经济的影响，客户需求将放缓，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，甚至出现为争夺市场而现竞相杀价的局面，这可能会限制公司销售规模的增长，影响公司的产品价格和盈利水平，另外大客户营销还是公司销售的短板，新产品的推广落后于市场的需求。
公司将通过不断的进行产品升级，优化产品结构，巩固产品质量及技术领先地位，同时加强成本控制和提高产能利用率来降低产品成本。使得公司产品在市场上不但具有质量和技术上的领先优势，在价格上也有一定的市场竞争力，稳固市场地位。另外公司将进一步加强营销队伍建设，针对电网、铁路等需求量
大的行业成立大客户销售团队，并提升营销队伍的能力和素质、提高营销队伍的技术服务水平及专业化水
平，加大市场开发力度，进一步化解市场竞争风险。
3、应收账款的风险
公司所属电力电子设备行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于电力电子设备行业的下游企业主要是实力雄厚的发电、供电、冶金、石油化工、钢铁等企业，另外市场竞争比较激烈，导致行业内大多数企业面对下游客户的时候处于劣势地位。同时，由于自身行业特点，产品收入需待相关项目完工验收合格后才能得到确认，而这些工程项目一般建设周期较长，项目建设过程中受资金供应、设计变更以及施工组织等因素的影响，工期经常发生变化，导致应收账款占营业收入比重较大，造成大量的流动资金沉淀。
公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力、石油石化、冶金和市政建设企业，该等客户信誉优良，公司应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款、建立专门清收队伍等一系列措施来提高公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。
4、管理及人力资源方面的风险
近年来虽然公司一直在不断地优化治理结构，并持续引进人才，加大人员培训力度，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，但仍然存在着经营规模扩大带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大提升空间，也是制约公司快速发展的最重要因素。资本运作的经验和手段还不成熟，公司市值管理和投资者关系管理水平还有待进一步提高，员工激励方法单一，员工的工资水平与发达地区还有差距，企业文化建设落后于企业的发展需求这都给公司未来的发展带来一定的风险。
公司通过不断地优化公司治理，并持续引进人才，现已与多所高校和科研院所建立长期稳定的合作关系，通过定期选派优秀技术、管理人员到国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，加大人员培训力度，增强公司技术创新能力及管理水平，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。同时，公司将努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，将公司管理方面的风险降到最低。
5、重大投资失败的风险
目前为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，出于稳健性原则，利用暂时闲置的自有资金进行低风险的短期理财产品投资。但未来公司可能根据市场格局变化，国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构在多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因
素，造成投资风险的可能性。
公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响，可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止。保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||16,927|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|李寅|境内自然人|21.60%|60,000,000|45,000,000|||
|赵晓红|境内自然人|16.49%|45,800,000|34,350,000|||
|黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司|国有法人|4.18%|11,622,240||||
|邹来弟|境内自然人|1.28%|3,551,863||||
|山东省国际信托有限公司－明曦1期证券投资集合资金信托计划|其他|0.95%|2,647,600||||
|中信信托有限责任公司|国有法人|0.92%|2,550,000||||
|哈尔滨市科技风险投资中心|国有法人|0.91%|2,538,460||||
|徐丽妹|境内自然人|0.75%|2,070,063||||
|张宇|境内自然人|0.71%|1,981,300||||
|中央汇金投资有限责任公司|国有法人|0.65%|1,810,500||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|李寅||15,000,000|||人民币普通股|15,000,000|

|||||
|-|-|-|-|
|黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司|11,622,240|||
|||人民币普通股|11,622,240|
|赵晓红|11,450,000|人民币普通股|11,450,000|
|邹来弟|3,551,863|人民币普通股|3,551,863|
|山东省国际信托有限公司－明曦1期证券投资集合资金信托计划|2,647,600|||
|||人民币普通股|2,647,600|
|中信信托有限责任公司|2,550,000|人民币普通股|2,550,000|
|哈尔滨市科技风险投资中心|2,538,460|人民币普通股|2,538,460|
|徐丽妹|2,070,063|人民币普通股|2,070,063|
|张宇|1,981,300|人民币普通股|1,981,300|
|中央汇金投资有限责任公司|1,810,500|人民币普通股|1,810,500|
||公司前10名股东中，李寅和赵晓红为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||关联关系。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如|股东张宇通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,981,300|||
|有）|股.|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年按照上年末|
|李寅|45,000,000|||45,000,000|高管锁定股|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末|
|赵晓红|34,350,000|||34,350,000|高管锁定股|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末|
|张清|1,500|||1,500|高管锁定股|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|合计|79,351,500|0|0|79,351,500|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表项|||||||||
|目||期末余额||期初余额||变动幅度||变动原因说明|
||125,855,797.29||292,690,424.76||-57.00%||本期用于EPC总包项目支付材料款增加所致；||
|货币资金|||||||||
||3,295,000.00||5,740,800.00||-42.60%||本期收到的销售应收票据减少所致；||
|应收票据|||||||||
||244,949,897.52||10,530,729.35||2226.05%||预付EPC总包项目款所致；||
|预付款项|||||||||
||1,307,273.83||1,946,686.12||-32.85%||定期存款减少，应计利息减少；||
|应收利息|||||||||
||21,461,754.35||4,305,847.50||398.43%||本期江北厂区新建展厅所致；||
|在建工程|||||||||
|递延所得税资|26,395,298.78||19,932,237.63||32.43%||本期母公司亏损计提所得税费用所致；||
|产|||||||||
||69,692,304.53||9,980,017.37||598.32%||支付EPC总包项目款致承兑汇票增加；||
|应付票据|||||||||
||26,969,514.99||12,999,451.28||107.47%||本期收到的销售预收款增加所致；||
|预收账款|||||||||
||1,573,408.92||451,407.56||248.56%||本期子公司计提所得税所致；||
|应交税费|||||||||
||6,776,639.82||3,304,765.09||105.06%||收取保证金增加所致。||
|其它应付款|||||||||
|利润表项目||本期金额||上期金额||变动幅度||变动原因说明|
||34,575,581.27||24,919,805.17||38.75%||销售人员差旅费及工资增加所致；||
|销售费用|||||||||
||6,321,765.04||-2,481,186.46||-354.79%||本期应收账款坏账准备增加所致；||
|资产减值损失|||||||||
||2,023,061.63||3,063,853.30||-33.97%||本期理财产品减少，使得收益减少；||
|投资收益|||||||||
||560,780.01||216,968.15||158.46%||处理非流动资产增加所致；||
|营业外支出|||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所得税费用||||||||
|现金流量表||本期金额||上期金额||变动幅度|变动原因说明|
|经营活动产生|-181,168,375.58||10,848,870.92||-1769.93%|||
||||||||本期收回货款较上年同期减少同时支付EPC工|
|的现金流量净||||||||
||||||||程总包采购款增加所致；|
|额||||||||
|投资活动产生|185,069,858.96||-22,172,862.50||-934.67%|||
|的现金流量净|||||||主要系本期收回上期银行理财投资款；|
|额||||||||
|筹资活动产生|13,596.45||-13,890,000.00||-100.10%|||
|的现金流量净|||||||主要系本期没有现金股利发放。|
|额||||||||

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，面对复杂严峻的宏观经济环境，尤其是行业内竞争加剧、原材料价格上涨、人工成本增加、行业的整体毛利率水平下滑的实际情况,公司报告期内继续亏损。
年初至报告期末，公司实现营业收入106,716,818.10元，比上年同期下降9.20%；营业成本
80,546,227.16元，比上年同期上升1.72%；归属上市公司股东的净利润-27,473,445.78元，比上年下降685.83%；经营活动产生的现金流量净额-181,168,375.58元，比上年下降17.70倍；截至2015年9月30日公司资产总额为1,433,070,473.47元，负债总额为 276,875,729.26元，资产负债率为19.32%，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,156,194,744.21元，基本每股收益-0.0989元，加权平均净资产收益率-2.35%。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
公司与七台河万龙风力发电有限公司签署了关于《七台河万龙风电场工程EPC总承包合同》，合同总价款38,422.92万元，约占2014年度营业收入的202.74%；公司与七台河佳兴风力发电有限公司签署了关于《七台河佳兴风电场工程EPC总承包合同》，合同总价款41,034.77万元，约占2014年度营业收入的216.53%。
截止报告期末，两风力发电场工程均按进度有序进行，力争年底之前完工验收。
额敏天力阳光新能源有限公司、中机国能浙江工程有限公司签署了关于《额敏天力阳光九师170团一
期20MWp光伏发电项目PC承包合同》，合同总价款14,400.00万元，约占2014年度营业收入的75.98%。由于
该合同业主方关于光伏发电项目建设的要件尚缺，因此暂时搁置，待全部建设要件齐备后再进行合同建设。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
公司坚持自主创新，在2015年继续加大了研发力度，尤其是在新能源、节能、充电和智能配电网的相关技术相结合是下一阶段输配电设备行业技术的重要发展方向，因此，提高输配电各环节的产品工作效率和稳定性将成为行业的发展关键。公司将凭借自主研发掌握核心的技术，引导市场需求和抢占市场份额。
2015年公司研发计划及报告期进展情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|研究方|项目名称|开始时|结束时间|拟达到的目标|截止9月30日完成情况|合作情况|
|向||间|||||
|高频开关直流电源方向|20A高效电源模块装置|2015.1|2015.12|采用数字化控制技术和组合式模块化设计，实现配置和功能的灵活应用。|样机制作完成，正在系统调试，并对局部完善。||
||嵌入式组态自动化监控系统|2015.1|2015.12|采用嵌入式组态技术，实现集中采集、分散控制，达到自动化工厂的智能化管理及控制稳定性。|正在优化组态软件的程序，分布调试完成，正在联机调试。||
|新能源方向|光伏逆变器产品系列化|2015.1|2015.12|满足不同电压等级的逆变器需求，100-500KW系列化生产，实现逆变转换效率99%。|逆变器样机制作完成，正在系统调试，并对局部完善。||
|电气成套方向|高压柱上线路补偿成套装置|2015.1|2015.12|对线路电压和无功的综合控制，能有效的提高线路的功率因数、降低线路损耗、改善供电线路电压质量。|对样机所用器件进行采购，部分回路进行搭接试验。||

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
公司供应商较多，前5大供应商采购比例占报告期总采购金额的37.85%，公司董事、监事、高级管理
人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或间接权益，
报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的30%或者严重依赖于少数供应商的情形，因此前5大供应商的变化对公司经营不存在影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
公司客户较多，前5大客户销售金额占报告期内营业收入的26.24%，公司销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益，报告期内不存在向单个客户的销售比例超过营业收入总额的30%或者严重依赖于少数客户的情形，因此前5大客户的变化对公司经营不存在影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照既定的战略规划及年度经营计划进一步加强销售体系建设、降低成本费用、提高应收账款周转率；继续坚持“以技术领先”为原则，遵循“使用一代、研发一代、储备一代”的研发思想；
逐步完善人力资源管理，稳定人才队伍，凝聚团队力量，提高公司运行效率，使公司管理更加精细化；积极探索资本运营完善公司产业链，丰富公司产品结构。
报告期内，在资本运作方面也有了新的突破，公司与沈阳昊诚电气股份有限公司（以下简称“昊诚电气”）重组事项已经通过中国证券监督管理委员会审核，通过本次重组成功，在产品方面，公司能够进一步丰富产品线；而在客户和渠道方面，一是借助昊诚电气的产品拓展了客户受众领域，二是通过昊诚电气输配电及控制设备进入国家电网的招投标体系，实现战略布局。公司有望通过在生产研发、运营管理、人员调度、资金调配方面的有效整合及提升，进一步强化自身市场竞争力。
报告期内，公司与七台河万龙风力发电有限公司签署了关于《七台河万龙风电场工程EPC总承包合同》，合同总价款38,422.92万元，约占2014年度营业收入的202.74%；公司与七台河佳兴风力发电有限公司签署了关于《七台河佳兴风电场工程EPC总承包合同》，合同总价款41,034.77万元，约占2014年度营业收入的216.53；与额敏天力阳光新能源有限公司、中机国能浙江工程有限公司签署了关于《额敏天力阳光九师170团一期20MWp光伏发电项目PC承包合同》，合同总价款14,400.00万元，约占2014年度营业收入的75.98%。
如果上述合同在2015年度内完工，利润将扭亏为盈。
报告其内各项工作都根据年初制定的经营计划有序的开展，稳步推进全年经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
详细内容请查阅本报告第二节之“二、重大风险提示”部分。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||自公司股票在||||
|||证券交易所上||||
|||市交易之日起||||
|||36个月内不转||||
||公司实际控制|||||
|||让或者委托他||||
||人、董事长李寅||2010年01月08|||
|||人管理其直接||36个月|已履行完毕|
||和总经理赵晓||日|||
|||或间接持有的||||
||红|||||
|||公司股份，也不||||
|||由公司回购其||||
|||直接或间接持||||
|||有的股份。||||
|||（一）在其任职||||
|||期间每年转让||||
|||的股份不超过||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||其直接或间接||||
|||所持有公司股||||
|||份总数的25%，||||
|||离职后半年内||||
|||不转让其直接||||
||公司实际控制|||||
|||或间接所持有||||
||人、董事长李寅||2010年01月08|||
|||||长期|严格履行|
|||的公司股份，在||||
||和总经理赵晓||日|||
|||申报离任半年||||
||红|||||
|||后的12个月内||||
|||通过证券交易||||
|||所挂牌交易出||||
|||售公司股票数||||
|||量占其所直接||||
|||或间接持有公||||
|||司股票总数的||||
|||比例不得超过||||

||
|-|
|50%。（二）《关|
|于避免同业竞|
|争承诺函》，李|
|寅和赵晓红承|
|诺：本人及本人|
|的直系亲属、主|
|要社会关系目|
|前没有直接或|
|间接地从事任|
|何与公司实际|
|从事业务存在|
|竞争的任何业|
|务活动。自承诺|
|函签署之日起，|
|本人及本人的|
|直系亲属、主要|
|社会关系将不|
|会直接或间接|
|地以任何方式|
|（包括但不限|
|于独自经营、合|
|资经营和拥有|
|在其他公司或|
|企业的股票或|
|权益）从事与公|
|司的业务有竞|
|争或可能构成|
|竞争的业务或|
|活动。如本人及|
|本人的直系亲|
|属、主要社会关|
|系违反上述保|
|证与承诺而给|
|公司造成损失|
|的，本人将予以|
|赔偿。本承诺函|
|自本人签署日|
|起生效，在公司|
|发行股票并上|
|市后仍然有效，|
|直至本人将所|
|持有的公司股|
|份全部依法转|
|让完毕且本人|

||||||
|-|-|-|-|-|
||同公司无任何||||
||关联关系起满||||
||两年之日终止。||||
||通过达孜县北||||
||方投资发展有||||
||限责任公司间||||
||接持有本公司||||
||股份并在本公||||
||司担任董事、监||||
||事和高管的张||||
||清、丁兆国、李||||
||斌三人出具承||||
|通过达孜县北|诺：在其任职期||||
|方投资发展有|间每年转让的||||
|限责任公司间|股份不超过其||||
|接持有本公司|间接所持有公||||
|||2010年01月08|||
|股份并在本公|司股份总数的||长期|严格履行|
|||日|||
|司担任董事、监|25%，离职后半||||
|事和高管的张|年内不转让其||||
|清、丁兆国、李|间接所持有的||||
|斌|公司股份，在申||||
||报离任半年后||||
||的12个月内通||||
||过证券交易所||||
||挂牌交易出售||||
||公司股票数量||||
||占其所间接持||||
||有公司股票总||||
||数的比例不得||||
||超过50%。||||
||自公司股票在||||
||证券交易所上||||
||市交易之日起||||
|公司股东达孜|||||
||36个月内不转||||
|县北方投资发||2010年01月08|||
||让或者委托他||36个月|已履行完毕|
|展有限责任公||日|||
||人管理其持有||||
|司|||||
||的公司股份，也||||
||不由公司回购||||
||其持有的股份。||||
||在募集资金使||自承诺日至募||
||用过程中，若出|2010年01月08|集资金使用全||
|发行人承诺||||严格履行|
||现暂时性的资|日|部定向并使用||
||金闲置情况，发||完毕为止。||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||行人承诺：不将||||
|||募集资金用于||||
|||持有交易性金||||
|||融资产和可供||||
|||出售的金融资||||
|||产、借予他人、||||
|||委托理财等财||||
|||务性投资，不直||||
|||接或者间接投||||
|||资于以买卖有||||
|||价证券为主要||||
|||业务的公司，不||||
|||将募集资金用||||
|||于质押、委托贷||||
|||款或者其他变||||
|||相改变募集资||||
|||金用途的投资。||||
|||控股股东、实际||||
|||控制人等关联||||
|||方不占用或挪||||
|||用募集资金，不||||
|||利用募投项目||||
|||获得不正当利||||
|||益。该部分闲置||||
|||资金将暂时存||||
|||放于募集资金||||
|||专用帐户，待发||||
|||行人在主营业||||
|||务发展方面存||||
|||在资金需求的||||
|||情况下使用。||||
||公司实际控制|||||
|||承诺期内不减||||
||人、董事长李寅||2015年07月07|||
|其他对公司中小股东所作承诺||持所持有的公||2015-12-31|严格履行|
||和总经理赵晓||日|||
|||司股票。||||
||红|||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||不适用。|||||
|（如有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||54,917.16|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||480.32|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||52,862.28|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1.年产500套高压大|||||||2012年|||||
||||||9,757.3||||17,241.|||
|功率变频调速装置|否|9,938|9,938|||98.18%|06月30|||是|否|
||||||4||||18|||
|扩建项目|||||||日|||||
|2.新型电力电子器件|||||||2012年|||||
||||||4,696.6||||6,748.6|||
|功率产品成套装置|否|5,330|5,330|||88.12%|06月30|-694.55||是|否|
||||||9||||5|||
|扩建项目|||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|3.企业技术中心建设|||||2,763.0|||||||
||否|3,300|3,300|||83.73%|06月30||||否|
|项目|||||3|||||||
||||||||日|||||
|4.募投项目结余资金|||||||2012年|||||
||||||1,442.6|||||||
|及利息永久性补充|否|||||100.00%|06月30|||||
||||||5|||||||
|流动资金|||||||日|||||
||||||18,659.||||23,989.|||
|承诺投资项目小计|--|18,568|18,568|||--|--|-694.55||--|--|
||||||71||||83|||
|超募资金投向||||||||||||
|5.投资设立、增资宁|||||||2010年|||||
||||||||||-3,598.1|||
|波九洲圣豹电源有|否|2,750|2,750||2,750|100.00%|12月10|-1.09||否|否|
||||||||||6|||
|限责任公司|||||||日|||||
|6.建设企业营销网络|||||||2015年|||||
||||||1,353.4|||||||
|及技术支持中心建|是|3,500|3,500|480.32||38.67%|12月31|||||
||||||1|||||||
|设项目|||||||日|||||
|7.建立哈尔滨九洲电|||||||2014年|||||
||||15,699.||15,699.||||4,154.6|||
|气技术有限责任公|否|15,699.16||||100.00%|06月30|580.82||否|否|
||||16||16||||3|||
|司|||||||日|||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|7,200|7,200||7,200|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|7,200|7,200||7,200|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小计|--|36,349.16|36,349.|480.32|34,202.|--|--|579.73|556.47|--|--|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||16||57|||||||
||||54,917.||52,862.||||24,546.|||
|合计|--|54,917.16||480.32||--|--|-114.82||--|--|
||||16||28||||3|||
||新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目没有达到预计效益主要系1）大部分预计收益已在2012|||||||||||
||年将高压变频器业务出售时实现；2）近年来产品市场竞争加剧，销售业绩下滑，盈利减少。投资设|||||||||||
||立宁波九洲圣豹电源有限责任公司项目没有达到预计收益主要系宁波九洲圣豹电源有限责任公司自|||||||||||
||成立以来一直委托圣豹电源有限责任公司(以下简称圣豹电源)加工生产蓄电池，由于圣豹电源已被法|||||||||||
||院受理破产清算，导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司委托其加工生产的蓄电池无法正常生产，宁波|||||||||||
|未达到计划进度或|九洲圣豹电源有限责任公司已停业，并计划于2015年注销。受圣豹电源破产清算和宁波九洲圣豹电|||||||||||
|预计收益的情况和|源有限责任公司停业影响，宁波九洲圣豹电源有限责任公司本年度亏损，未达到预计效益。企业营销|||||||||||
|原因（分具体项目）|网络及技术支持中心建设项目未按计划进度执行，主要系由于公司计划在子公司哈尔滨九洲电气技术|||||||||||
||有限责任公司所有的江北生产基地建设营销中心和技术支持中心，为方便项目立项审批等需要，公司|||||||||||
||决定将建设企业营销网络及技术中心项目实施主体由本公司变更为子公司哈尔滨九洲电气技术有限|||||||||||
||责任公司，同时将项目延长至2015年12月。上述项目调整经公司2014年度第一次临时股东大会审|||||||||||
||议通过。哈尔滨九洲电气技术有限责任公司厂房主体工程已于2014年5月完成，因市场竞争加剧，|||||||||||
||销售业绩下滑，产能未完全释放，故本期未达到预期收益。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无。|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||公司超募资金共计363,491,627.10元。为了提高募集使用效率，根据公司第三届董事会第九次、第十五次、第十七次、第二十次、第二十一次会议、第四届第四次、第八次会议及公司2010年第一次、第二次、第三次临时股东大会、2011年第一次临时股东大会、2010年度股东大会及2012年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的7,200万元偿还银行贷款、使用超募资金中的7,200万元永久性补充流动资金，使用超募资金中的1,650万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的1,100万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的3,500万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目，使用超募资金中的9,500万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用超募资金1,800万元追加投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用剩余超募资金4,399.16万元全部追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目。截至2014年12月31日，上述偿还银行贷款项目、永久性补充流动资金项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目、对全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资及追加投资项目已经履行完毕，建设企业营销网络及技术支持中心建设项目正在进行中。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
||企业营销网络及技术支持中心建设项目变更，主要系该项目原计划在北京、上海、深圳单独购买办公楼，但目前经济形势和市场环境发生了较大变化，为提高公司超募资金的使用效率，更好的支持市场销售工作，公司决定将原用于在北京、上海、深圳购买办公楼的资金用于公司总部市场营销中心的建设，将在松北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心,同时将项目期间延长至2014年12月。上述项目调整业经公司第四届董事会第十六次会议决议通过，且经2012年年度股东大会审议通过|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||报告期内发生|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||由于公司计划在江北生产基地建设营销中心和技术支持中心，并占用子公司哈尔滨九洲电气技术有限|||||||||||

|||
|-|-|
||责任公司闲置土地，为方便项目立项审批等需要，公司决定将建设企业营销网络及技术中心项目实施主体由本公司变更为子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司。上述项目调整业经公司2014年度第一次临时股东大会审议通过。|
||适用|
|募集资金投资项目||
||经2010年2月7日公司第三届董事会第九次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计2,040.88万元，其中：年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目604.34万元，新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目1,436.54万元。|
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
||根据公司2011年第四届董事会第四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金4,000 万元临时补充流动资金，使用期限为2011年10月18日起至2012年4月18日止。公司已于2012年3月7日将4,000万元归还归还募集资金专用账户。根据公司2012年第四届董事会第八次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为2012年3月18日起至2012年9月8日止。公司已于 2012 年 8 月 27 日将 3,000 万元归还募集资金专用账户。根据公司2012年第四届董事会第十四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为2012年9月20日起至2013年3月19日止。公司已于2012年10月25日将3,000万元归还募集资金专用账户。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||截至2012年6月30日，年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目、企业技术中心建设项目均已达到预计可使用状态。结余金额（不含利息收入）分别为131.49万元、633.31万元及412.00万元。募集资金结余的主要原因：1、公司通过严格执行四方比价采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。3、在生产线设备、技术中心研发设备组装建设过程中，随着国内设备技术水平提高，以及公司自身研发技术的进步，优先采购国内生产设备或采取企业自制方式，使得研发和生产设备的固定资产投入减少。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|截至本报告日，募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划。去向：剩余募集资金存放于募集资|
|金用途及去向|金专户及用于定期存款。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无。|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
子公司九洲圣豹自成立以来一直委托圣豹电源有限公司（以下简称圣豹电源）加工生产蓄电池，由于圣豹电源于2012年内被法院受理破产清算，导致九洲圣豹委托其加工生产的蓄电池无法正常生产，从2012年开始九洲圣豹一直处于停产状态。受圣豹电源破产清算和九洲圣豹停业影响，2012年九洲圣豹对应收圣
豹电源899.01万元全额计提了坏账准备；截止2014年6月30日，根据宁海县劳动人事争议仲裁委员会仲裁
及宁海县人民法院的民事判决书，九洲圣豹应支付部分人员离职补偿金合计1,538,705.83元；根据宁海县
人民法院的民事判决书，九洲圣豹公司应支付江西金洋金属有限公司货款492,852.30元，应支付应能江赔偿款332,366元；九洲圣豹已在2012年和2013年对上述诉讼全额计入营业外支出。因前述诉讼或仲裁事项，九洲圣豹有542.07万元的存货已于2012年被法院查封，2012年九洲圣豹已对已查封的存货以及发生减值的原材料按账面余额高于预计可变现净值部分计提减值准备430.33万元。
由于停产及上述诉讼等原因，造成九洲圣豹2012年度、2013年度、2014年度及报告期亏损，本公司累计对九洲圣豹长期股权投资计提减值准备24,046,120.88元。公司计划对子公司九洲圣豹进行清算并注销。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
为建立健全公司分红管理制度，2012年7月经公司第四届董事会第十二次会议及公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《修改公司章程的议案》，公司对《公司章程》第一百八十六条涉及公司利润分配特别是现金分红的相关政策进行了修订。本次政策修订公司明确了利润分配形式、利润分配条件和比例、发放股票股利的具体条件、公司利润分配的审议程序、利润分配政策的调整等内容，进一步增强了公司利润分配和现金分红政策的透明度，形成了投资者利益保护的有效机制，并便于投资者形成稳定的回报预期。
在公司利润分配政策变更过程中，通过电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多种方式充分听取了广大投资者的意见和要求。公司三名独立董事详细了解了公司利润分配政策修订工作的开展和推进情况，在公司董事会讨论利润分配和现金分红政策时充分地阐述了中小投资者的意见，并发表了独立意见。
公司最近三年的利润分配方案符合公司章程的规定；2015年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
根据公司目前所签订的合同测算，预计2015年度可以实现扭亏为盈，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润约为3800万元至4300万元。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|125,855,797.29|292,690,424.76|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,295,000.00|5,740,800.00|
|应收账款|260,878,896.60|293,185,018.01|
|预付款项|244,949,897.52|10,530,729.35|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,307,273.83|1,946,686.12|
|应收股利|||
|其他应收款|17,966,315.76|15,800,026.06|
|买入返售金融资产|||
|存货|144,911,361.71|117,618,007.05|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|67,833,872.48|89,647,864.39|
|流动资产合计|866,998,415.19|827,159,555.74|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|49,859,841.88|51,236,001.07|
|固定资产|326,831,226.47|346,401,415.00|
|在建工程|21,461,754.35|4,305,847.50|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|139,151,193.72|144,458,105.73|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,372,743.08|2,823,910.27|
|递延所得税资产|26,395,298.78|19,932,237.63|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|566,072,058.28|569,157,517.20|
|资产总计|1,433,070,473.47|1,396,317,072.94|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|69,692,304.53|9,980,017.37|
|应付账款|94,446,385.81|99,543,445.85|
|预收款项|26,969,514.99|12,999,451.28|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,509,588.68|1,651,534.15|
|应交税费|1,573,408.92|451,407.56|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|6,776,639.82|3,304,765.09|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|200,967,842.75|127,930,621.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|75,907,886.51|84,718,261.65|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|75,907,886.51|84,718,261.65|
|负债合计|276,875,729.26|212,648,882.95|
|所有者权益：|||
|股本|277,800,000.00|277,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|382,418,041.58|382,418,041.58|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|29,200,248.23|29,200,248.23|
|一般风险准备|||
|未分配利润|466,776,454.40|494,249,900.18|
|归属于母公司所有者权益合计|1,156,194,744.21|1,183,668,189.99|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,156,194,744.21|1,183,668,189.99|
|负债和所有者权益总计|1,433,070,473.47|1,396,317,072.94|

法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：刘振新2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|99,213,039.73|105,844,277.65|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,295,000.00|5,740,800.00|
|应收账款|261,148,763.51|293,069,661.01|
|预付款项|244,168,973.25|10,251,750.82|
|应收利息|923,772.22|771,019.45|
|应收股利|||
|其他应收款|17,536,637.38|15,798,843.61|
|存货|151,443,151.18|117,478,755.36|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|59,461,376.35|79,971,195.79|
|流动资产合计|837,190,713.62|628,926,303.69|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|447,971,713.51|247,971,713.51|
|投资性房地产|49,859,841.88|51,236,001.07|

||||
|-|-|-|
|固定资产|108,208,550.98|120,488,777.23|
|在建工程|536,188.17|522,945.38|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|28,343,223.06|31,323,138.14|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,039,409.82|2,340,576.98|
|递延所得税资产|26,394,210.90|19,931,149.75|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|663,353,138.32|473,814,302.06|
|资产总计|1,500,543,851.94|1,102,740,605.75|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|69,692,304.53|9,980,017.37|
|应付账款|85,163,370.85|78,197,955.36|
|预收款项|26,969,514.99|12,999,451.28|
|应付职工薪酬|1,307,576.63|1,435,031.53|
|应交税费|18,614.10|122,217.92|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|226,564,183.22|231,919,334.75|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|409,715,564.32|334,654,008.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|23,012,145.25|25,918,895.25|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|23,012,145.25|25,918,895.25|
|负债合计|432,727,709.57|360,572,903.46|
|所有者权益：|||
|股本|277,800,000.00|277,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|382,383,128.96|382,383,128.96|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,200,248.23|29,200,248.23|
|未分配利润|378,432,765.18|52,784,325.10|
|所有者权益合计|1,067,816,142.37|742,167,702.29|
|负债和所有者权益总计|1,500,543,851.94|1,102,740,605.75|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|35,711,718.28|39,612,715.48|
|其中：营业收入|35,711,718.28|39,612,715.48|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|53,250,119.33|45,689,121.36|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|27,450,237.38|26,422,507.55|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|162,647.95|107,490.68|
|销售费用|10,742,959.55|13,210,637.63|
|管理费用|12,415,695.05|10,168,915.76|
|财务费用|-1,001,928.58|-1,824,469.21|
|资产减值损失|3,480,507.98|-2,395,961.05|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,099,641.08|1,828,230.54|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-16,438,759.97|-4,248,175.34|
|加：营业外收入|4,380,060.43|3,698,588.27|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|-144,676.43|81,088.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-11,914,023.11|-630,675.07|
|减：所得税费用|-1,403,293.31|807,915.78|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-10,510,729.80|-1,438,590.85|
|归属于母公司所有者的净利润|-10,510,729.80|-1,438,590.85|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-10,510,729.80|-1,438,590.85|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-10,510,729.80|-1,438,590.85|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0378|-0.0052|
|（二）稀释每股收益|-0.0378|-0.0052|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：刘振新4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|35,773,295.68|39,612,714.48|
|减：营业成本|29,657,136.39|30,863,572.66|
|营业税金及附加|37,423.34|48,975.81|

||||
|-|-|-|
|销售费用|10,742,959.55|13,210,637.63|
|管理费用|9,403,973.19|8,246,175.99|
|财务费用|-976,280.73|-958,143.87|
|资产减值损失|4,180,483.06|-2,397,269.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,037,438.34|1,324,561.58|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-16,234,960.78|-8,076,672.81|
|加：营业外收入|1,007,877.69|1,061,567.97|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|-146,050.18|81,088.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-15,081,032.91|-7,096,192.84|
|列）|||
|减：所得税费用|-2,148,374.46|-1,973.45|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-12,932,658.45|-7,094,219.39|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-12,932,658.45|-7,094,219.39|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|106,716,818.10|117,526,434.01|
|其中：营业收入|106,716,818.10|117,526,434.01|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|151,250,802.26|125,547,003.16|
|其中：营业成本|80,429,323.04|79,071,877.16|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|474,583.58|607,382.74|
|销售费用|34,575,581.27|24,919,805.17|
|管理费用|36,319,670.09|31,082,120.72|
|财务费用|-6,870,120.76|-7,652,996.17|
|资产减值损失|6,321,765.04|-2,481,186.46|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,023,061.63|3,063,853.30|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-42,510,922.53|-4,956,715.85|
|加：营业外收入|11,315,416.77|11,649,259.11|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|560,780.01|216,968.15|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-31,756,285.77|6,475,575.11|
|减：所得税费用|-4,282,839.99|1,785,917.22|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-27,473,445.78|4,689,657.89|
|归属于母公司所有者的净利润|-27,473,445.78|4,689,657.89|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|-27,473,445.78|4,689,657.89|
|归属于母公司所有者的综合收益|-27,473,445.78||
|||4,689,657.89|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0989|0.0169|
|（二）稀释每股收益|-0.0989|0.0169|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|107,035,663.31|117,610,122.15|
|减：营业成本|89,337,203.26|86,442,015.51|
|营业税金及附加|188,390.77|449,518.14|
|销售费用|34,575,581.27|24,919,805.17|
|管理费用|27,054,278.36|24,038,140.46|
|财务费用|-3,158,263.90|-6,781,402.42|
|资产减值损失|6,349,487.56|-2,482,635.02|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||363,860,858.89|2,331,835.02|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|316,549,844.88|-6,643,484.67|
|加：营业外收入|3,194,940.31|3,176,488.73|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|559,406.26|216,968.15|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||319,185,378.93|-3,683,964.09|
|列）|||
|减：所得税费用|-6,463,061.15|510,366.24|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|325,648,440.08|-4,194,330.33|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|325,648,440.08|-4,194,330.33|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|121,327,560.04|200,747,355.98|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,263,039.19|1,409,953.52|
|收到其他与经营活动有关的现金|22,165,853.07|5,822,413.18|
|经营活动现金流入小计|145,756,452.30|207,979,722.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|254,945,133.92|129,346,075.13|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||27,472,335.63|25,047,780.81|
|金|||
|支付的各项税费|7,926,368.45|8,079,593.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|36,580,989.88|34,657,402.12|
|经营活动现金流出小计|326,924,827.88|197,130,851.76|
|经营活动产生的现金流量净额|-181,168,375.58|10,848,870.92|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|337,400,000.00|328,900,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,532,636.97|8,871,472.17|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|732,288,034.29||
|投资活动现金流入小计|1,071,220,671.26|337,771,472.17|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||19,150,812.30|43,444,334.67|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|307,000,000.00|316,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|560,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|886,150,812.30|359,944,334.67|
|投资活动产生的现金流量净额|185,069,858.96|-22,172,862.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|13,596.45||
|筹资活动现金流入小计|13,596.45||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||13,890,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计||13,890,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|13,596.45|-13,890,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,915,079.83|-25,213,991.58|
|加：期初现金及现金等价物余额|28,476,148.51|32,634,440.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|32,391,228.34|7,420,449.38|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|146,104,963.38|200,376,512.14|
|收到的税费返还|49,364.00|690,808.26|
|收到其他与经营活动有关的现金|220,766,577.80|172,402.61|
|经营活动现金流入小计|366,920,905.18|201,239,723.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|260,675,754.48|129,186,133.80|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||25,495,487.85|21,893,512.41|
|金|||
|支付的各项税费|1,884,697.87|5,644,922.47|
|支付其他与经营活动有关的现金|275,149,953.87|31,670,948.58|
|经营活动现金流出小计|563,205,894.07|188,395,517.26|
|经营活动产生的现金流量净额|-196,284,988.89|12,844,205.75|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|304,400,000.00|308,900,000.00|
|取得投资收益收到的现金|363,370,434.23|8,871,472.17|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|215,178,603.13||
|投资活动现金流入小计|882,949,037.36|317,771,472.17|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,559,175.54|14,891,265.88|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|274,000,000.00|146,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||200,000,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|212,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|687,559,175.54|161,391,265.88|
|投资活动产生的现金流量净额|195,389,861.82|156,380,206.29|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|13,596.45||
|筹资活动现金流入小计|13,596.45||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||13,890,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||176,400,000.00|
|筹资活动现金流出小计||190,290,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|13,596.45|-190,290,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-881,530.62|-21,065,587.96|
|加：期初现金及现金等价物余额|26,630,001.40|27,806,361.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|25,748,470.78|6,740,773.89|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事长：李寅二〇一五年十月二十六日