浙江星星科技股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王先玉、主管会计工作负责人陈美芬及会计机构负责人(会计主管人员)陈美芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|8,888,325,672.4||7 7,844,117,024.33||13.31%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,358,148,561.4||7 3,308,646,362.46||1.50%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,489,888,493.86|13.05%||4,213,123,759.73||18.42%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|33,125,098.37|-46.15%||63,562,095.36||-29.70%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||31,799,319.69|15.59%||56,165,374.37||10.57%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||-375,407,469.00||-355.12%|
|基本每股收益（元/股）|0.0514|-46.07%||0.0990||-29.39%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0511|-46.38%||0.0981||-30.03%|
|加权平均净资产收益率|1.00%|-0.87%||1.91%||-0.83%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-2,017,892.44||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||9,848,774.28||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|229,212.61||
|减：所得税影响额|597,992.01||
|少数股东权益影响额（税后）|65,381.45||
|合计|7,396,720.99|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||42,925|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|叶仙玉|境内自然人|13.50%|87,476,712||65,607,534|质押||86,230,000|
|毛肖林|境内自然人|8.90%|57,670,786||49,553,090|质押||51,803,090|
|NEW POPULARTECHNOLOGY CO.,LTD|境外法人|7.22%|46,825,482||46,825,482||||
|深圳市德懋投资发展有限公司|境内非国有法人|6.20%|40,189,064||40,189,064||||
|||||||质押||35,250,000|
|台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.89%|25,192,854||25,192,854||||
|王先玉|境内自然人|2.60%|16,869,120||12,651,840|质押||4,650,000|
|星星集团有限公司|境内非国有法人|2.22%|14,356,800||0||||
|||||||质押||14,356,800|
|国科瑞华创业投资企业|境内非国有法人|2.00%|12,960,000||0||||
|TYCOON POWERINTERNATIONALLIMITED|境外法人|1.98%|12,849,670||12,849,670||||
|管敏宏|境内自然人|1.56%|10,080,000||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|叶仙玉||21,869,178||||人民币普通股||21,869,178|
|星星集团有限公司||14,356,800||||人民币普通股||14,356,800|
|国科瑞华创业投资企业||12,960,000||||人民币普通股||12,960,000|
|管敏宏||10,080,000||||人民币普通股||10,080,000|

|||||
|-|-|-|-|
|王春桥|8,560,072|人民币普通股|8,560,072|
|毛肖林|8,117,696|人民币普通股|8,117,696|
|荆萌|7,830,376|人民币普通股|7,830,376|
|洪晨耀|6,186,288|人民币普通股|6,186,288|
|国机资本控股有限公司|5,060,700|人民币普通股|5,060,700|
|中央汇金资产管理有限责任公司|4,988,200|人民币普通股|4,988,200|
||叶仙玉、星星集团有限公司、王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武在星星科技的一致行|||
||动关系于2017年8月19日到期，不再顺延（公告日期：2017年8月3日，公告|||
||网址：http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2017-0069）；星星集团有限公司为叶|||
||仙玉控制的公司，管敏宏任星星集团有限公司控制的浙江星星便洁宝有限公司执行|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||董事；TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED为NEW POPULAR|||
||TECHNOLOGY CO., LTD的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否|||
||存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动|||
||人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|不适用|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加限|期末限售股|||
|股东名称|||||限售原因|拟解除限售日期|
||数|售股数|售股数|数|||
|||||||每年一月份第一个交易日解锁|
|叶仙玉|65,607,534|0|0|65,607,534|高管锁定股||
|||||||其上年末所持股份总数的25%|
|||||||每年一月份第一个交易日解锁|
|毛肖林|49,553,090|0|0|49,553,090|高管锁定股||
|||||||其上年末所持股份总数的25%|
|NEW POPULAR|||||||
||46,825,482|0|0|46,825,482|首发后限售股|2018年7月28日|
|TECHNOLOGY CO., LTD|||||||
|深圳市德懋投资发展有限|||||||
||40,189,064|0|0|40,189,064|首发后限售股|2018年7月28日|
|公司|||||||
|台州椒江祺鸣股权投资合|25,192,854|0|0|25,192,854|首发后限售股|2018年7月28日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|伙企业（有限合伙）|||||||
|||||||每年一月份第一个交易日解锁|
|王先玉|12,651,840|0|0|12,651,840|高管锁定股||
|||||||其上年末所持股份总数的25%|
|TYCOON POWER|||||||
|INTERNATIONAL|12,849,670|0|0|12,849,670|首发后限售股|2018年7月28日|
|LIMITED|||||||
|洪晨耀|7,867,088|7,867,088|0|0|离任高管锁定|2017年7月4日|
|||||||2016年限制性股票激励计划首|
|||||||次授予部分在授予日2017年1|
|其他限售股|8,400,000|0|0|8,400,000|股权激励限售股||
|||||||月5日之后的36个月内按40%：|
|||||||30%：30%的比例分三期解锁|
|合计|269,136,622|7,867,088|0|261,269,534|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、年初至报告期末资产负债表项目变动情况及原因分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末数(元)|年初数（元）|变动比例|变动原因|
|应收票据|71,434,448.64|146,070,934.33|-51.10%|本报告期内承兑汇票背书转让较多所致|
|应收账款|2,172,791,106.00|1,577,177,902.19|37.76%|本报告期销售增加及结算账期影响所致|
|预付款项|69,337,334.34|31,779,554.58|118.18%|主要是由于本期公司预付材料款项增加|
|其他应收款|50,522,291.65|37,219,536.20|35.74%|主要为融资租赁保证金增加|
|其他流动资产|154,287,180.85|238,169,695.44|-35.22%|主要是由于本期出售理财产品所致|
|在建工程|83,302,356.89|269,347,634.10|-69.07%|主要是去年购入的待安装设备，安装完成转为固定资产|
|长期待摊费用|255,037,515.11|189,275,997.70|34.74%|主要是由于厂房装修增加所致|
|预收款项|11,593,217.38|3,049,899.38|280.12%|本期预收货款增加所致|
|应付利息|2,299,591.37|786,877.82|192.24%|计提的应付利息所致|
|应付股利|252,000.00|||应付股权激励对象现金分红|
|其他应付款|99,077,190.79|40,077,721.39|147.21%|主要是为应付股权激励对象的增资款回购所致|
|一年内到期的非流动负债|36,582,555.92|20,629,329.11|77.33%|报告期内长期借款转入|
|其他流动负债||3,130,547.11|-100.00%|年初待转销项税额本期已转|
|长期借款|592,666,752.41|242,972,730.17|143.92%|主要为购买设备的融资租赁借款增加所致|
|盈余公积|15,795,641.34|11,114,349.92|42.12%|主要是年中利润分配计提了盈余公积|
|未分配利润|170,037,870.12|130,600,334.44|30.20%|本报告期实现利润所致|

2、年初至报告期末利润表项目变动情况及原因分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额（元）|上年同期金额（元）|变动比例|变动原因|
|税金及附加|18,994,876.64|6,467,751.79|193.69%|主要系交纳的增值税金增加及按新政策科目变化所致|
|财务费用|113,359,350.78|45,819,959.65|147.40%|公司投资金额的增加带来相应融资金额的增加和融资成本的上升，导致财务费用比上年同期增加较多|
|资产减值损失|7,162,854.72|42,671,466.82|-83.21%|主要为上年同期计提存货减值及固定资产减值较大|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业外收入|11,470,671.90|47,416,860.89|-75.81%|主要为上年同期有债务重组利得|
|营业外支出|3,410,577.45|6,296,539.72|-45.83%|主要为上年同期有公益捐款支出|
|少数股东损益|779,971.78|-9,598,951.69|-108.13%|控股孙公司深圳市锐鼎制工科技有限公司净利润比上年同期增长较多所致|

3、年初至报告期末现金流量表项目变动情况及原因分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额（元）|上年同期金额（元）|变动比例|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-375,407,469.00|147,151,964.48|-355.12%|销售规模的扩大，存货相应增加；同时新项目产品需要预付的材料款较大，购买商品、接受劳务支付的现金增大， 销售回款相对于购买材料滞后，产生经营现金流时间差异|
|投资活动产生的现金流量净额|-414,900,354.36|-397,832,064.39|4.29%||
|筹资活动产生的现金流量净额|718,703,140.55|255,177,315.22|181.65%|满足经营和投资资金缺口筹集的资金，主要有银行借款和融资租赁两种方式|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司2015年重大资产重组交易对方NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD、深圳市德懋投资发展有限公司、 TYCOON POWER INTERNATIONALLIMITED承诺深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）2014年、2015年、2016年以及2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于8,000万元、15,000万元、18,000万元和21,600万元。2017年1-9月，深圳联懋实现扣除非经常性损益及扣除金属CNC精密结构件及生产基地建设项目使用的土地使用权的摊销后的归属于母公司的净利润为14,503.92万元，实现2017年度承诺业绩的67.15%。
2、为满足公司业务发展需要及市场的开拓，2017年8月25日，公司全资子公司深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）在福建省莆田市仙游县成立了仙游分公司，经营范围：触摸屏的技术开发、生产与销售；其他国内贸易，货物及技术进出口。
3、报告期内，计入公司当期营业外收入的政府补助金额为984.88万元，其中母公司的政府补助金额为266.46万元、全资子公司广东星弛光电科技有限公司的政府补助金额为175.14万元、全资子公司深越光电的政府补助金额为335.24万元、全资子公司深圳联懋的政府补助金额为208.04万元。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于公司2017年公开发行公司债券|2017年08月03日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|关于终止2016年度非公开发行股票事项|2017年08月26日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2017年半年度权益分派的实施事项|2017年09月14日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

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|关于对外投资设立公司的进展情况|2017年09月15日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
||2017年09月25日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
||2017年10月10日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
1、现金分红政策的制定情况：公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《浙江星星科技股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，并经公司2016年第三次临时股东大会审议通过实施。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，公司第二届董事会第二十九次会议及2016年第四次临时股东大会决议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程中利润分配政策进行修订，以实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。上述制度的制订完善，进一步明确了公司现金分红的比例和期间间隔并提出差异化的现金分红政策，将有效地保障全体股东的合理投资回报。未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
2、2017年9月11日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过的2017年半年度利润分配方案为：以公司2017年6月30日的总股本648,108,942股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），共派发现金总额19,443,268.26元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本。2017年9月21日，公司2017年半年度权益分派已实施完毕。
公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江星星科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|494,569,050.69|530,461,222.92|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|71,434,448.64|146,070,934.33|
|应收账款|2,172,791,106.00|1,577,177,902.19|
|预付款项|69,337,334.34|31,779,554.58|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|50,522,291.65|37,219,536.20|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,656,790,101.57|1,358,856,217.51|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|154,287,180.85|238,169,695.44|
|流动资产合计|4,669,731,513.74|3,919,735,063.17|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,953,980,115.19|1,540,137,917.33|
|在建工程|83,302,356.89|269,347,634.10|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|194,315,087.64|209,719,775.88|
|开发支出|||
|商誉|1,510,051,479.55|1,505,742,424.52|
|长期待摊费用|255,037,515.11|189,275,997.70|
|递延所得税资产|54,206,155.98|45,959,748.40|
|其他非流动资产|157,701,448.37|164,198,463.23|
|非流动资产合计|4,218,594,158.73|3,924,381,961.16|
|资产总计|8,888,325,672.47|7,844,117,024.33|
|流动负债：|||
|短期借款|2,309,548,815.81|1,783,708,186.70|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|399,957,989.57|423,435,321.63|
|应付账款|1,726,114,636.90|1,656,249,562.65|
|预收款项|11,593,217.38|3,049,899.38|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|72,044,094.75|78,993,043.21|
|应交税费|31,951,305.86|29,179,718.95|
|应付利息|2,299,591.37|786,877.82|

||||
|-|-|-|
|应付股利|252,000.00||
|其他应付款|99,077,190.79|40,077,721.39|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|36,582,555.92|20,629,329.11|
|其他流动负债||3,130,547.11|
|流动负债合计|4,689,421,398.35|4,039,240,207.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|592,666,752.41|242,972,730.17|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|140,731,188.76|157,395,626.60|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|41,339,222.14|34,701,415.11|
|递延所得税负债|5,935,095.67|7,718,892.38|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|780,672,258.98|442,788,664.26|
|负债合计|5,470,093,657.33|4,482,028,872.21|
|所有者权益：|||
|股本|648,108,942.00|639,708,942.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,583,930,108.01|2,527,222,736.10|
|减：库存股|59,724,000.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|15,795,641.34|11,114,349.92|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|170,037,870.12|130,600,334.44|
|归属于母公司所有者权益合计|3,358,148,561.47|3,308,646,362.46|
|少数股东权益|60,083,453.67|53,441,789.66|
|所有者权益合计|3,418,232,015.14|3,362,088,152.12|
|负债和所有者权益总计|8,888,325,672.47|7,844,117,024.33|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|83,735,172.56|66,555,075.75|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|30,740,101.99|17,028,693.12|
|应收账款|141,259,831.75|142,311,151.78|
|预付款项|3,787,153.53|2,540,615.13|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|460,970,776.09|313,143,201.64|
|存货|134,287,907.25|73,742,579.65|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,762,761.85|2,708,727.25|
|流动资产合计|862,543,705.02|618,030,044.32|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,983,349,776.66|2,979,600,642.65|
|投资性房地产|||
|固定资产|184,820,133.83|175,923,366.94|

||||
|-|-|-|
|在建工程|892,061.39||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|15,081,717.80|15,560,453.53|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,463,910.39|2,123,933.10|
|递延所得税资产|16,143,972.76|16,462,799.79|
|其他非流动资产|17,941,325.78|2,874,874.00|
|非流动资产合计|3,229,692,898.61|3,192,546,070.01|
|资产总计|4,092,236,603.63|3,810,576,114.33|
|流动负债：|||
|短期借款|638,000,000.00|538,700,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|46,763,649.16|33,979,087.75|
|应付账款|139,959,675.30|115,835,879.07|
|预收款项|43,626.14|213,610.56|
|应付职工薪酬|6,436,963.43|5,778,767.92|
|应交税费|628,080.61|565,095.76|
|应付利息|737,392.49|786,877.82|
|应付股利|252,000.00||
|其他应付款|61,001,900.32|4,772,561.02|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|893,823,287.45|700,631,879.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,928,666.66|3,694,666.66|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,928,666.66|3,694,666.66|
|负债合计|896,751,954.11|704,326,546.56|
|所有者权益：|||
|股本|648,108,942.00|639,708,942.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,585,025,510.20|2,528,318,138.29|
|减：库存股|59,724,000.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|15,795,641.34|11,114,349.92|
|未分配利润|6,278,555.98|-72,891,862.44|
|所有者权益合计|3,195,484,649.52|3,106,249,567.77|
|负债和所有者权益总计|4,092,236,603.63|3,810,576,114.33|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,489,888,493.86|1,317,860,418.42|
|其中：营业收入|1,489,888,493.86|1,317,860,418.42|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,458,113,535.70|1,285,694,776.79|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|1,261,686,042.70|1,120,184,005.14|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,331,585.98|3,240,028.92|
|销售费用|16,132,384.06|14,770,670.11|
|管理费用|121,817,806.59|100,978,288.77|
|财务费用|51,969,202.83|17,338,536.92|
|资产减值损失|176,513.54|29,183,246.93|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|8,864,601.90||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|40,639,560.06|32,165,641.63|
|加：营业外收入|3,608,208.91|40,198,526.01|
|其中：非流动资产处置利得|375,796.37|5,434,449.06|
|减：营业外支出|2,079,476.09|5,434,449.06|
|其中：非流动资产处置损失|1,459,480.44|557,723.16|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||42,168,292.88|66,929,718.58|
|列）|||
|减：所得税费用|5,884,638.09|6,322,368.81|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|36,283,654.79|60,607,349.77|
|归属于母公司所有者的净利润|33,125,098.37|61,511,106.69|
|少数股东损益|3,158,556.42|-903,756.92|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|36,283,654.79|60,607,349.77|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||33,125,098.37|61,511,106.69|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,158,556.42|-903,756.92|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0514|0.0953|
|（二）稀释每股收益|0.0511|0.0953|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|98,693,603.58|98,836,714.08|
|减：营业成本|87,538,981.03|79,829,415.11|

||||
|-|-|-|
|税金及附加|376,847.32|319,881.85|
|销售费用|5,506,180.70|2,636,294.88|
|管理费用|15,680,088.94|6,555,190.72|
|财务费用|5,876,224.41|885,944.82|
|资产减值损失|747,496.05|5,676,560.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-17,032,214.87|2,933,426.21|
|加：营业外收入|938,934.18|474,579.44|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|391,292.23|4,988,026.16|
|其中：非流动资产处置损失||178,026.16|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-16,484,572.92|-1,580,020.51|
|列）|||
|减：所得税费用|-74,774.41|-600,760.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-16,409,798.51|-979,259.88|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|-16,409,798.51|-979,259.88|
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-16,409,798.51|-979,259.88|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0262|-0.0015|
|（二）稀释每股收益|-0.0254|-0.0015|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,213,123,759.73|3,557,924,058.93|
|其中：营业收入|4,213,123,759.73|3,557,924,058.93|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,141,441,530.32|3,495,355,511.13|
|其中：营业成本|3,608,970,238.75|3,060,820,317.99|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|18,994,876.64|6,467,751.79|
|销售费用|41,606,873.51|36,258,009.81|
|管理费用|351,347,335.92|303,318,005.07|
|财务费用|113,359,350.78|45,819,959.65|
|资产减值损失|7,162,854.72|42,671,466.82|
|加：公允价值变动收益（损失以|||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||41,487.95||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|8,864,601.90||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|80,588,319.26|62,568,547.80|
|加：营业外收入|11,470,671.90|47,416,860.89|
|其中：非流动资产处置利得|481,611.70|77,482.80|
|减：营业外支出|3,410,577.45|6,296,539.72|
|其中：非流动资产处置损失|2,487,709.53|1,252,135.24|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||88,648,413.71|103,688,868.97|
|列）|||
|减：所得税费用|24,306,346.57|22,871,354.91|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|64,342,067.14|80,817,514.06|
|归属于母公司所有者的净利润|63,562,095.36|90,416,465.75|
|少数股东损益|779,971.78|-9,598,951.69|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|64,342,067.14|80,817,514.06|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||63,562,095.36|90,416,465.75|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|779,971.78|-9,598,951.69|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0990|0.1402|
|（二）稀释每股收益|0.0981|0.1402|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|293,989,730.04|218,061,824.64|
|减：营业成本|248,753,807.70|190,866,693.49|
|税金及附加|1,549,153.23|587,652.75|
|销售费用|12,804,973.79|6,370,108.12|
|管理费用|46,811,230.07|31,431,285.77|
|财务费用|13,761,571.70|6,685,572.53|
|资产减值损失|-1,359,513.56|5,869,955.89|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||130,000,000.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|101,668,507.11|-23,749,443.91|
|加：营业外收入|2,796,094.45|1,807,612.98|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利得|104,689.40|44,809.41|
|减：营业外支出|850,796.43|5,100,231.36|
|其中：非流动资产处置损失|850,796.43|290,231.36|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||103,613,805.13|-27,042,062.29|
|列）|||
|减：所得税费用|318,827.03|-543,294.94|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|103,294,978.10|-26,498,767.35|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|103,294,978.10|-26,498,767.35|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1611|-0.0411|
|（二）稀释每股收益|0.1594|-0.0411|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,870,946,794.16|3,483,661,580.19|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|37,349,308.95|43,206,956.27|
|收到其他与经营活动有关的现金|57,854,924.74|52,399,942.35|
|经营活动现金流入小计|3,966,151,027.85|3,579,268,478.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,390,888,927.80|2,639,928,221.37|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||710,677,166.74|541,403,325.19|
|金|||
|支付的各项税费|111,582,657.49|94,912,809.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|128,409,744.82|155,872,158.47|
|经营活动现金流出小计|4,341,558,496.85|3,432,116,514.33|
|经营活动产生的现金流量净额|-375,407,469.00|147,151,964.48|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|150,050,000.00||
|取得投资收益收到的现金|41,487.95||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,398,145.40|30,594,168.90|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,562,306.53||
|投资活动现金流入小计|158,051,939.88|30,594,168.90|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||525,949,794.24|414,198,156.58|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,000,000.00|15,000,002.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||-771,925.29|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|37,002,500.00||
|投资活动现金流出小计|572,952,294.24|428,426,233.29|
|投资活动产生的现金流量净额|-414,900,354.36|-397,832,064.39|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|59,724,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,406,445,635.84|1,414,659,808.69|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|56,301,736.98||
|筹资活动现金流入小计|2,522,471,372.82|1,414,659,808.69|
|偿还债务支付的现金|1,535,796,718.70|1,039,870,038.49|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||120,145,906.31|51,658,405.41|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|147,825,607.26|67,954,049.57|
|筹资活动现金流出小计|1,803,768,232.27|1,159,482,493.47|
|筹资活动产生的现金流量净额|718,703,140.55|255,177,315.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-4,244,509.21|1,194,591.09|
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-75,849,192.02|5,691,806.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|453,578,449.16|367,505,843.90|
|六、期末现金及现金等价物余额|377,729,257.14|373,197,650.30|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|234,470,840.39|149,868,847.79|
|收到的税费返还|23,937,666.72|4,047,596.90|
|收到其他与经营活动有关的现金|14,154,502.07|7,255,038.60|
|经营活动现金流入小计|272,563,009.18|161,171,483.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金|240,546,021.58|155,709,631.26|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||34,220,369.18|34,588,484.33|
|金|||
|支付的各项税费|3,221,095.21|3,058,032.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|34,662,258.73|31,735,481.85|
|经营活动现金流出小计|312,649,744.70|225,091,630.14|
|经营活动产生的现金流量净额|-40,086,735.52|-63,920,146.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|130,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,128,075.40|30,574,168.90|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|132,128,075.40|30,574,168.90|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||40,779,668.81|16,297,632.17|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,000,000.00|15,000,002.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|152,113,668.07||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|202,893,336.88|31,297,634.17|
|投资活动产生的现金流量净额|-70,765,261.48|-723,465.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|59,724,000.00||
|取得借款收到的现金|572,300,000.00|493,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|632,024,000.00|493,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|473,000,000.00|260,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||28,896,378.22|11,418,681.53|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,144,434.16|151,452,958.67|
|筹资活动现金流出小计|504,040,812.38|422,871,640.20|
|筹资活动产生的现金流量净额|127,983,187.62|70,128,359.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,095,527.97|205,164.43|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|15,035,662.65|5,689,912.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|62,410,124.98|19,798,276.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|77,445,787.63|25,488,188.54|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。