浙江九洲药业股份有限公司2015年半年度报告摘要
浙江九洲药业股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|九洲药业|股票代码||603456|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|林辉潞||钟熙、洪文||
|电话|0576-88706789||0576-88706789||
|传真|0576-88706788||0576-88706788||
|电子信箱|lhl@zbjz.cn||zhongxi@zbjz.cn;hongw@zbjz.cn||

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,799,483,051.11|2,208,230,604.68|26.77|
|归属于上市公司股东的净资产|1,656,634,218.99|1,580,839,903.98|4.79|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|149,591,752.35|61,268,681.05|144.16|
|营业收入|701,932,491.99|639,557,796.56|9.75|
|归属于上市公司股东的净利润|111,870,099.82|75,193,967.09|48.78|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|68,219,745.77|63,702,718.58|7.09|
|加权平均净资产收益率（%）|6.86|10.08|减少3.22个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.54|0.48|12.5|
|稀释每股收益（元／股）|0.54|0.48|12.5|

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||7,585||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|浙江中贝九洲集团有限公司|境内非国有法人|47.38|98,448,840|98,448,840|无|
|台州市歌德投资有限公司|境内非国有法人|6.75|14,023,800|14,023,800|无|
|花莉蓉|境内自然人|3.18|6,615,000|6,615,000|无|
|蔡文革|境内自然人|2.83|5,880,000|5,880,000|无|
|何利民|境内自然人|2.25|4,674,600|4,674,600|无|
|林辉潞|境内自然人|2.25|4,674,600|4,674,600|无|
|中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金|境内非国有法人|2.21|4,595,514|0|无|
|中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金|境内非国有法人|2.01|4,173,012|0|无|
|罗跃平|境内自然人|1.95|4,051,320|4,051,320|无|
|罗良华|境内自然人|1.95|4,051,320|4,051,320|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||本公司前十名股东中，浙江中贝九洲集团有限公司为台州市歌德投资有限公司的控股股东，花莉蓉、何利民、林辉潞、罗跃平、罗良华五人之间存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
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三管理层讨论与分析
2015年上半年，公司认真执行年初董事会制定的经营计划，积极应对医药行业的政策变化，不断加强对产品的市场开拓力度，优化研发布局，持续改进质量管理，完善EHS管理体系；在稳步推进公司专利药的合同定制业务和特色原料药制造业务同步发展的同时，充分利用IPO带来的良好融资环境和融资平台，筹备并顺利启动再融资工作。与此同时，公司积极寻求新的投资并购发展机会，遴选优质医药企业项目，适时开展投资和并购工作，着手设立上海和杭州研发子公司以及完成了对江苏瑞克医药科技有限公司（以下简称“江苏瑞克”）的全资收购，为公司未来新药合同定制业务提供了研发技术支持和项目储备，同时收购的完成也有助于进一步优化公司的产业结构和产业链，发挥与被收购公司的协同效应，提升公司整体实力。报告期内，公司的业绩稳步增长，实现营业收入7.02亿元，较上年同期增长9.75%；净利润1.12亿元，较上年同期增长48.78%。
报告期内，公司完成的主要工作如下：
1、提升CMO业务平台，继续推进CMO业务增长
（1）提升CMO业务的平台
公司在近年顺利完成了多个重点新药项目的验证生产和实施，积累了丰富的精细化项目管理的成功经验，并组建了一支具有专业水平和高效能力的国际化的项目管理和实施团队。CMO业务的类型，已经从早期的非GMP的起始物料CMO业务，发展到近年的GMP高级中间体及医药活性成份的 CMO业务。公司在积累前期项目合作经验的基础上，不断完善项目管理体系，对公司内部的资源进行横向整合。以项目为导向，遵循QbD规范要求准则，在对项目高标准高要求的同时，又兼顾效率与产出。2015年 7月，公司与主要合作伙伴诺华的心血管新药项目已经成功得到了 FDA的批准，公司从项目早期参与此工艺方案的设计及开发优化，直至完整生产医药活性成分，此项目的成功在公司 CMO业务发展历程上具有重要的里程碑意义。此外，多个项目的成功实施极大地提升了客户信心，在带动主要客户与公司开展新项目合作的同时，又吸引了其它客户对公司的关注，并创造新业务的合作机会。
（2）布局欧美市场的专业服务能力
近年来，大型制药公司正在引导行业走向一个新的创新阶段，而具有灵活性和创新性的小型研发公司也在不断为新药研发提供新鲜血液。2015年新药数量增幅达8.8%，超过2014年的7.9%；目前全球在研新药仍以小分子药物为主，但新药开发难度逐年增加，小分子药物的结构也日趋复杂，所以原研制药公司特别是小型研发公司与CMO之间的互动要求更高。目前状况下的CMO供应商，不再是仅仅提供规模生产的解决方案及实施服务，更要能为原研制药公司提供药物在临床初期的快速工艺开发及质量研究的增值服务。在报告期内，围绕 CMO业务，公司积极在欧美主要市场进行业务资源开发，在练好内功的同时，提升为客户就近提供专业服务的能力。
（3）公司与主要合作伙伴的CMO业务进展顺利
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在报告期内，公司与主要 CMO合作伙伴的新项目推进及订单生产落实进展顺利。公司积极与客户沟通产品的需求计划，排产布局，积极保障 CMO业务的生产任务。在新项目开发方面，公司继续承接了多个从临床早期到后期的新CMO项目。
2、完善研发布局，打造高效研发平台
报告期内，公司研发投入为4,796.37万元。为完善研发布局，实现各研发平台的高效运转和人才有效搭配，经公司董事会决议，2015年4月和6月分别在杭州和上海着手成立全资子公司，专门从事CRO/CMO项目研发和新技术的开发。目前，公司在CRO/CMO领域已具备了一定的知名度和良好的技术及人才储备，随着新研发中心的投入建设，公司将进一步提高研发实力，为公司打造成全球知名的CRO/CMO公司奠定坚实的基础。公司在高端氟化学领域、不对称合成技术领域、糖苷及生物酶技术方面拥有核心的知识产权及技术储备，在杭州和上海设立新的研发中心，将有利于进一步吸引高层次人才，强化与各科研机构沟通和合作的能力，加快先进技术在产业化应用中的步伐。
在报告期内，公司新申请发明专利14件，新增11件授权发明专利。截至报告期末，公司共申请177件发明专利，其中国外发明专利 29件；获得 77件国内外授权专利，其中 13件国外授权专利。在保持研发投入的同时，公司积极优化研发平台，进一步完善新项目研发流程，使项目转移满足QbD规范要求。在将“质量源于设计”这一理念植入产品开发过程的各个环节的同时，进一步加大人员配置和培训，提高研发质量管理能力以确保项目快速高效转移。
3、推进特色原料药项目转移，促进产能释放
报告期内，公司按年度既定生产目标稳步推进募投项目的实施，多个特色原料药项目完成转移认证工作，并取得国内外 GMP认证，并顺利达产。另外一些产品也已完成产品转移验证，正在积极推进申报认证工作，促进产能释放。
4、持续改进质量管理，为生产高质量产品奠定基础
报告期内，公司围绕年初制定的11项重点工作，制定了2015年度质量计划，主要包括质量文化建设、组织架构和团队建设、质量体系改进和质量管理及质量目标等方面，在公司年度质量计划的指引和公司领导及全体员工的不懈努力下，公司多次通过官方和客户审计，包括外沙和川南厂区通过当地药监部门的飞行检查，以及 36次重要客户的审计，以上审计的顺利通过，为公司国内外市场的销售奠定了坚实基础。此外，为了加强质量管理力度，根据年度内审计划，报告期内公司合规部共组织了5次常规内部审核和28次专项内部审核。
5、吸取经验教训，完善EHS管理
2015年 1月 17日，公司下属临海分公司发生一起安全事故，1名员工经当地医疗机构救治无效死亡。事故发生后公司收到临海市安全生产监督管理局出具的《行政处罚决定书》，认定该事故为一般生产安全责任事故。临海分公司组织人员对事故原因进行认真分析，并积极整改，在整改完成后，申请临海市安监局进行现场验收。截至报告期末，临海分公司已收到临海市安全生产监督管理局出具的《整改复查意见书》，同意临海分公司相关车间恢复生产。目前车间已经正常生产。
公司深刻吸取事故经验教训，对物质自身安全风险进行全面排查和风险评估，从反应系统本身
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推进本质安全。加强投入对设备进行改进，及时消除各类事故隐患。加强全员教育培训，推进安全文化建设，促进员工安全理念转变；积极组织开展各类安全活动；办好EHS专刊，通过周刊的形式对全员宣传安全知识和理念，提升总体管理水平，为企业的长久发展保驾护航。
在环保方面，公司持续推动环保管理体系的完善和运行。加大环保投入，对生产设备和设施进行升级改造，做好生产系统的密闭化和管道化工作。进一步完善三废处理设施的运行和改善职工的工作环境。进行源头控制，过程监管，末端治理的全方位环保管理模式。
6、完善激励机制，充分调动员工的积极性
公司始终坚持人才优先的人力资源理念，报告期内，公司进一步优化和完善薪酬激励机制，积极筹备并完成员工持股计划的前期准备，并于2015年7月11日由公司董事会审议通过了对公司管理人员及核心技术骨干实施员工持股计划的草案。此次员工持股计划已经公司股东大会审议通过，将于股东大会通过之日起6个月内择机完成标的股票的购买。通过员工持股计划的引入，建立利益共享机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效地调动员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和人才竞争力，促进公司长期、持续、健康的发展。
7、紧抓资本市场良好机遇，充分发挥上市公司的优质融资平台，推出再融资举措
根据监管层出台的一系列鼓励融资的法规政策和公司未来发展规划，公司审时度势，于2月份推出了上市后的首次再融资方案，本次方案将向不超过 10名的特定投资者非公开发行不超过2,720.16万股股票，募集不超过8亿元，围绕公司CMO多功能生产基地、CRO/CMO研发中心的建设和补充公司流动资金三个项目展开。在公司的精心组织和努力以及各方大力支持下，于7月7日收到中国证监会关于公司本次非公开发行的反馈意见，目前公司正积极筹备反馈意见回复的相关工作。本次非公开发行方案的推出将有助于增强公司的资本实力，满足公司各业务领域发展的资金需求，为未来几年发展提供资金支持，同时进一步提升公司“定制研发+定制生产”的综合服务能力和核心竞争力，巩固公司在合同定制行业的市场地位，将合同定制业务与特色原料药及中间体的业务相结合，形成一个互为依托、相互共赢的整体，为公司带来持续的项目储备和收入增长，为投资者带来持续稳定的回报。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|701,932,491.99|639,557,796.56|9.75|
|营业成本|472,326,830.88|466,411,469.72|1.27|
|销售费用|12,092,049.49|9,214,528.52|31.23|
|管理费用|129,969,258.29|76,629,911.24|69.61|
|财务费用|-6,595,913.49|6,497,002.54|-201.52|
|经营活动产生的现金流量净额|149,591,752.35|61,268,681.05|144.16|
|投资活动产生的现金流量净额|-117,210,014.64|-115,451,812.69|-1.52|
|筹资活动产生的现金流量净额|39,145,041.44|76,736,338.52|-48.99|
|研发支出|40,963,714.88|22,036,265.60|85.89|

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销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期增加31.23%，主要系市场推广力度增加所致；
管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期增加69.61%，主要系公司研发投入及薪酬待遇增加所致；
财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期减少201.52%，主要系公司利息支出减少所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.16%，主要系本期公司收回上年末应收款所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.99%，主要系银行借款减少所致；
研发支出变动原因说明:本期研发支出较上年同期增加85.89%，主要系公司加大研发投入所致。
2 其他
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2015年 3月 16日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及与本次非公开发行相关的各项议案（详见公司2015年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告编号为 2015-013号公告。）2015年 7月 7日，本公司收到中国证监会 150876号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，目前公司正积极筹备反馈意见回复的相关工作。本公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
(2)经营计划进展说明
2015年上半年，公司实现营业收入70,193.2万元，比去年同期增长9.75%；实现净利润11,187万元，同比增长48.78%，较好地完成了公司半年度的经营目标。上半年，公司重点培育和推进专利药原料药合同定制（CMO）业务的发展，上半年实现CMO营业收入25,161.8万元，同比增长57.76%，毛利占比由去年同期的47.13%提高到今年上半年的55.76%，成为公司利润的重要增长点。公司积极开展投资并购工作，完成了江苏瑞克的全资收购、海宁三联的股权转让；同时着手成立上海及杭州研发子公司，为公司产业链的完善，以及CRO/CMO业务的进一步发展奠定了良好的基础。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营 业 成 本比 上 年 增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|化学原料药及中间体的生产及销售|639,391,817.31|411,792,519.15|35.6|6.58|-3.98|增 加 7.08个百分点|
|贸易类销售|24,808,863.74|23,683,366.70|4.54|193.33|199.92|减 少 2.09个百分点|

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|加工费||||-100|-100|减少 33.27个百分点|
|合计|664,200,681.05|435,475,885.85|34.44|8.31|-1.02|增 加 6.19个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营 业 成 本比 上 年 增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|非甾体类药物|54,519,721.74|34,814,738.52|36.14|3.82|5.47|减少1个百分点|
|降血糖类药|52,808,667.60|35,941,355.83|31.94|35.16|15.3|增加 11.72个百分点|
|抗感染类|67,027,825.00|54,031,921.88|19.39|-54.51|-60.01|增 加 11.1个百分点|
|中枢神经类药物|168,540,062.13|125,437,404.88|25.57|-4.34|-6.01|增 加 1.32个百分点|
|合同定制类|251,618,354.25|124,088,035.41|50.68|57.66|59.17|减 少 0.47个百分点|
|其他|69,686,050.33|61,162,429.33|12.23|80.89|108.95|减少 11.79个百分点|
|合计|664,200,681.05|435,475,885.85|34.44|8.31|-1.02|增 加 6.19个百分点|

主营业务分行业和分产品情况的说明
1、贸易类销售营业收入及营业成本较上年同期分别增加193.33%、199.92%，主要系本期公司贸易类销售增加所致；
2、加工费、营业收入及营业成本较上年同期分别降低100%、100%，主要系本期出售子公司海宁三联股权，原海宁三联加工业务不再延续所致；
3、降血糖类营业收入较上年同期增加35.16%，主要系该类产品销售价格与销售量的上升所致；
4、抗感染类营业收入及营业成本较上年同期分别减少54.51%、60.01%，主要系该类产品销售量的减少所致；
5、合同定制类营业收入及营业成本较上年同期分别增加57.66%、59.17%，主要系该类产品销售量的上升所致；
6、其他类营业收入及营业成本较上年同期分别增加80.89%、108.95%，主要系本期公司贸易类销售及中试研发产品销售增加所致；
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|国内|189,777,887.65|-9.79|
|国外|474,422,793.40|17.77|

(三)核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。关于公司核心竞争力分析详见公司 2014年年度报
告。
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(四)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|预计收益|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|关联关系|
|中国农业银行股份有限公司椒江支行|低风险、保本浮动收益型|20,000,000|2014年12月26日|2015年2月4日|预期收益率4.5370%||20,000,000|403,287.67|是|0|否|否|否，自有资金|无|
|中国光大银行股份有限公司杭州支行|低风险、保本浮动收益型|80,000,000|2014年12月29日|2015年3月29日|预期收益率4.6643%||80,000,000|233,213.89|是|0|否|否|否，自有资金|无|
|招商银行股份有限公司台州分行|保本收益型|30,000,000|2015年2月11日|2015年4月13日|保底收益2.5%，浮动收益0%-1.5%。||30,000,000|200,547.95|是|0|否|否|否，自有资金|无|
|中国银行股份有限公司台州分行|保本收益型|50,000,000|2015年3月5日|2015年4月28日|预期收益率4.60%||50,000,000|340,273.97|是|0|否|否|否，自有资金|无|
|中国工商银行股份有限公司台州分行|保本收益型|40,000,000|2015年3月10日|2015年5月4日|预期收益率4.3%||40,000,000|254,465.75|是|0|否|否|否，自有资金|无|
|中国农业银行股份有限公司台州椒江|保本收益型|30,000,000|2015年3月31日|2015年5月5日|预期收益率4.20%||30,000,000|117,369.86|是|0|否|否|否，自有资金|无|

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|支行|||||||||||||||
|中国光大银行股份有限公司杭州支行|保本收益型|30,000,000|2015年4月16日|2015年5月25日|预期收益率4.423%||30,000,000|113,200|是|0|否|否|否，自有资金|无|
|交通银行股份有限公司台州支行|保本收益型|50,000,000|2015年4月29日|2015年6月29日|预期收益率4.20%||50,000,000|410,958.9|是|0|否|否|否，自有资金|无|
|合计|/|330,000,000|/|/|/|/|330,000,000|2,073,317.99|/|0|/|/|/|/|
|逾期未收回的本金和收益累计金额（元）||||||0|||||||||
|委托理财的情况说明||||||公司于2014年10月31日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2014-007。截至报告期末，公司进行委托理财的余额为0元。|||||||||

(2)其他投资理财及衍生品投资情况
单位：元币种：人民币（另有说明除外）
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|投资类型|资金来源|签约方|投资份额|投资期限|产品类型|预计收益|投资盈亏|是否涉诉|
|远期结汇|自有资金|中国农业银行股份有限公司椒江支行|640万美元||远期结汇|不适用|837,356.50元|否|
|远期结汇|自有资金|中国建设银行股份有限公司台州分行|120万欧元||远期结汇|不适用|580,620.00元|否|
|远期结汇|自有资金|中国工商银行股份有限公司椒江支行|400万美元||远期结汇|不适用|383,800.00元|否|

其他投资理财及衍生品投资情况的说明
本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资情况。
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2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|募集年份|募集方式|募集资金总额|本报告期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2014|首次发行|75,266.59|0|75,266.59|0|不适用|
|合计|/|75,266.59|0|75,266.59|0|/|
|募集资金总体使用情况说明|||截止 2014年 12 月31 日，募集资金账户余额为 298.17 万元（主要为累计收到银行利息扣除银行手续后的净额 25.05 万元和募集资金置换预先投入的自筹资金尚未完全转出账户金额273.12万元）。截至2015年1月31日，该3个募集资金账户余额为0。||||

(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|承 诺 项 目名称|是 否 变更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本报告期投入金额|募集资金累计实际投入金额|是否符合计划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|川 南 原 料药 生 产 基地 一 期 工程 建 设 项目|否|45,296.58||45,296.58|是|100%|12,686.51|708.42|否|注1||
|高 新 技 术研 发 中 心建设项目|否|7,831.79||7,831.79|是|100%||3545.45|是|||
|补 充 流 动资金|否|22,137.94||22,137.94|是|100%||||||
|合计|/|75,266.31||75,266.31|/|/||/|/|/|/|

浙江九洲药业股份有限公司2015年半年度报告摘要
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|募集资金承诺项目使用情况说明|注1：公司募投项目效益未达预期主要是由于培南类产品、盐酸文拉法辛以及盐酸度洛西汀产品的暂时效益低于预期，（1）作为公司新产品的培南类项目目前尚处于市场开拓阶段，由于近些年全球限制和减少使用抗生素等政策以及医药领域监管措施的进一步加强，导致公司培南类产品市场开发时间较预计延长，客户变更周期大于预期，因此市场开拓阶段销售实现的业绩低于承诺效益。（2）公司的年产 100 吨盐酸文拉法辛、年产 20 吨盐酸度洛西汀项目尚处于试生产阶段，主要是因为公司川南厂区新建原料药生产线相关的变更申报获得批准后，制剂厂家还需按照各国相关药政管理法律法规，对新原料药进行对比研究，准备制剂文件的的变更申报，并获得各国制剂监管部门的批准后，方可采购新原料药。目前公司主要客户正在积极进行上述变更程序，故前次募投项目中的盐酸文拉法辛与盐酸度洛西汀产品仍在试生产阶段，故低于承诺效益。|

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(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
3、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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|公司名称|经营范围|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|浙江中贝化工有限公司|医药中间体、化 工 原 料 制造、加工|2,000|5,724.37|4,773.52|3,260.24|79.40|
|台州市四维化工有限公司|医药中间体、化 工 原 料 制造、加工|240|8,721.16|2,430.08|1,0585.67|263.72|
|浙江中贝九洲进出口有限公司|化工产品、机械及技术进出口业务|1500|4162.95|2114.55|2823.36|40.58|
|浙江九洲药物科技有限公司|医药、化工产品的研发技术咨询服务|500|849.65|413.03|260.59|-55.58|
|浙江九洲医药科技有限公司|医药制剂、医药中间体的研发及相关技术咨询服务|100[注1]|27.96|27.56|0|20.58|
|江苏瑞克医药科技有限公司[注2]|医药化工及原料药的研发|20,937.5[注3]|68,106.13|16,293.05|3,244.96|-2,387.20|
|泰州越洋医药开发有限公司|新药研发以及技术咨询服务|794.12|1,223.68|1,068.79|5.44|-223.78|
|台州汇科环保工程装备有限公司|环保工程及工程管理服务|200|18.45|18.45|0|-1.55|
|浙江海泰医药科技有限公司|医药、原料药的研发及技术咨询服务|2,000|4.96|4.96|0|-0.0375|

注1：公司根据经营发展的实际需要，对全资子公司浙江九洲医药科技有限公司（以下简称“医药科技”）进行了减资，注册资本由1,500万元减至100万元，减资后公司仍持有医药科技100%股权。2015年4月17日，医药科技完成减资的工商变更登记。
注2：江苏瑞克个体报表以账面价值列示，但根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》
的相关规定，江苏瑞克以公允价值在合并报表列示。
注3：公司于 2015年 6月 25日第五届董事会第七次会议审议通过《关于收购江苏瑞克医药
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科技有限公司80%股权并增资的议案》，公司决定以现金 10,000万元向江苏瑞克增资，10,000万元全部计入江苏瑞克的注册资本，增资后，注册资本为 20,937.5万元。2015年 7月 15日，江苏瑞克完成公司收购并增资的工商变更登记。
4、非募集资金项目情况
□适用√不适用
5、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
本公司2014年度利润分配方案已经2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过。
本公司以公司2014年12月31日的总股本207,780,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金红利总额为41,556,000元（含税）。2014年度不送股、不转增。
上述利润分配方案实施公告刊登在2015年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上，并于2015年5月28日实施完毕。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
6、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将浙江中贝化工有限公司、浙江中贝九洲进出口有限公司、台州市四维化工有限公司、海宁三联化工有限公司、浙江九洲药物科技有限公司、浙江九洲医药科技有限公司、台州汇科环保工程装备有限公司、浙江海泰医药科技有限公司、江苏瑞克医药科技有限公司等9家子公司纳入本期合并财务报表范围。本期新增子公司三家，台州汇科环保工程装备有限公司与浙江海泰医药科技有限公司为本公司新设子公司，江苏瑞克医药科技有限公司为本公司收购其80%股权后从联营企业变更为全资子公司。报告期内本公司已出售海宁三联化工有限公司，并于6月份收到购
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买方支付的全部价款，在编制本期合并报表中，该公司期初至丧失控制权日止的利润表与现金流量表仍纳入合并报表范围，资产负债表不纳入合并报表范围。