融钰集团股份有限公司
2018年度财务决算报告
一、合并报表范围及审计
1、2018年度公司合并报表范围：
母公司：融钰集团股份有限公司
全资子公司：吉林永大电气开关有限公司、北京融钰科技有限公司、融钰创新投资（深圳）有限公司、融钰华通融资租赁有限公司、融钰信通商业保理有限公司、智容科技有限公司、宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司、承德融钰互联网小额贷款有限公司、北京陆陆捌科技有限公司、融钰（福州）投资管理有限公司。
2、2018年度公司合并报表审计：
公司2018年度财务报表业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于2019年4月26日出具了众会字（2019）第1395号标准无保留意见的审计报告。
二、报告期内公司总体经营情况
2018年，中国经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，供求总体平衡，增长动力加快转换，质量效益稳步提升。报告期内，公司通过“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合模式，各项经营管理工作稳步前行，在稳定发展原有永磁开关业务的同时，实现公司实业、创新科技、金融服务三大板块业务互为依托、协同发展。报告期内实现营业收入
422,405,637.01元、利润总额60,594,613.03元、归属于上市公司股东的净利润36,843,238.80元。
2018年，公司主要工作如下：
1、夯实基础产业，探索多产业升级
报告期内，为迎合当今社会和市场的需求，公司全资子公司永大电气对开关柜低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化，提高了产品的质量和性能，同时生产成本也有所降低，提升了产品的市场竞争力；对智能断路器系列的研发，则符合国家智能电网的发展要求，具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动，可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。同时，永大电气大力开发新经济形势下的行业性客户，已与启迪桑德环境资源股份有限公司、广州环保投资集团开展了实质性合作。永大电气根据钢铁和煤炭市场环境的变化，安排销售人员全面排查原有钢铁和煤炭的存量客户，及时发现了一批改造和升级项目，目前已与宝山钢铁、本钢板材股份、山东新汶矿业集团等企业在内的部分项目成功对接并签订了合同。同时，为进一步优化资产结构，降低管理成本，改善公司治理水平，提高运营效率和管控能力，公司对相关子公司进行了进行清算注销处置。公司全资子公司融钰科技在加强自主研发的同时，广泛寻求优质合作伙伴，以股权合作的方式成立合资公司，快速实现技术积累、客户积累以及数据积累。其中对内发展方面，通过自主研发，搭建资产管理平台、财富管理平台，增强融钰科技自身输出能力及造血能力；对外以股权合作方式成立合资公司，“借力打力”、合作共赢，快速实现技术积累、客户积累、数据积累，成功实现对融钰互动的培育工作，在数字化精准营销方面实现快速突破。报告期内，辰商软件专注新零售、新服务、大数据方向产品研发投入，在2018年度VMC系列产品线上进行了技术架构的升级，其中
VMCAnywhere产品进行了消息中间件升级，提升了多门店间数据通信效率。同时辰商云体系在微信公众号、小程序管理软件SAAS版本也持续投入了产品研发，全新推出了多商户版、连锁版、分销版、社交电商版小程序模板程序。报告期内，辰商软件针对3C、快消、汽车、医药行业客户分别签约
了华为、五粮液、蔚来汽车、康美医药等客户。
报告期内，公司在稳定发展传统永磁开关业务的同时，持续整合资源，进一步完善产业布局。
公司与上海襄蓝资产管理有限公司共同发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金，借助于专业投资机构的专业团队和项目资源，把握战略性投资机会；公司子公司万泰中联致力于基于支付的“银行、医疗、交通、社保、商业系统开发、自助设备及自助应用软件研发、系统集成销售及服务”,并为上述行业客户提供整体应用解决方案及完善的技术支持服务。目前，万泰中联已为武汉同济医院、江西省人民医院、吉林大学中日联谊医院、华中科技大学医院、中日友好医院等多地市医疗卫生机构提供相关服务，积累了丰富的业务数据及行业经验。
2、协同效应持续增强
报告期内，公司持续推动各板块业务的之间的融合和协作，通过资源整合、系统对接形成合力。一方面积极开发寻找适用性强、兼容性高的系统平台供各个业务板块使用，以逐渐统一、打通从资源端到客户端的业务链条；二是从战略规划、预算、目标管理、绩效、激励等方面入手，提升公司整体服务水平和运营效率。
3、加强内部控制管理
报告期内，公司高度重视成本管理工作，不断完善成本管理体系，严格控制各项费用的支出，促使公司三大板块业务生产经营活动及管理工作合理化、规范化、高效化。同时严格按照公司及各板块管理制度，加强投资管理，强化对子公司的管控力度，对其各项经营活动进行全面、有效的监督管理，有效提高了公司的对外投资效果，促进子公司规范运营。
4、建立人才培养与激励体系，助力公司持续发展
公司秉承“开放、务实、包容”的发展理念，加强各类人才的引进、发掘和培养。完善培训体系，制定重点培训项目，推动关键岗位人员的储备。报告期内，公司继续维护人才队伍稳定，优化管理体制和用人机制，加强管理、技术、营销等中高级人才队伍建设，提升团队的向心力和凝聚力。未来公司将不断强化人才建设，为公司自身发展提供强有力的人力资源保证，同时也为公司带来持续、健康发展的动力。
5、品牌和企业文化建设有序推进
报告期内，公司通过融钰集团官方网站、微信公众号及官方微博进一步树立企业文化，提升公司品牌形象，增加社会各界对公司的认知程度。公司通过媒体宣传和产品销售逐步向客户推广公司的品牌，使得公司产品的发展和品牌的发展并驾齐驱，为实现未来长远发展奠定基础。
三、主要会计数据和财务指标及变动情况
单位：元
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||2018年|2017年|本年比上年增减|2016年|
|营业收入（元）|422,405,637.01|194,929,409.68|116.70%|120,062,609.46|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|36,843,238.80|71,916,262.47|-48.77%|15,671,672.43|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||-61,659,649.18|57,667,248.98|-206.92%|13,194,278.78|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|4,229,099.44|-167,062,834.30|102.53%|-33,217,021.92|
|基本每股收益（元/股）|0.040|0.090|-55.56%|0.02|
|稀释每股收益（元/股）|0.040|0.090|-55.56%|0.02|
|加权平均净资产收益率|2.93%|5.97%|-3.04%|1.35%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年末|2017年末|本年末比上年末增减|2016年末|
|总资产（元）|1,871,234,376.91|1,725,691,693.85|8.43%|1,267,998,945.01|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,280,529,058.29|1,238,319,207.16|3.41%|1,169,530,290.10|

（1）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
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|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|年同期增减|
|分行业|||||||
|电气开关行业|80,743,893.31|57,245,123.20|29.10%|-31.45%|-26.07%|-5.16%|
|软件行业|60,885,165.79|6,228,201.51|89.77%|64.98%|40.05%|1.82%|
|保理业务行业|21,988,809.21||100.00%|-18.62%||0.00%|
|广告服务行业|211,941,519.46|161,426,012.54|23.83%||||
|咨询服务行业|43,126,446.66|11,280,653.20|73.84%||||
|分产品|||||||
|实业电气产品|78,628,533.44|54,229,090.34|31.03%|-33.23%|-29.94%|-3.24%|
|保理业务产品|21,988,809.21||100.00%|-18.62%||0.00%|
|征信大数据软件服务|34,523,782.45|2,503,890.48|92.75%|18.70%|-29.76%|5.01%|
|全渠道数字化零售管理|||||||
||26,361,383.34|3,724,311.03|85.87%|237.05%|322.03%|-2.85%|
|解决方案及产品|||||||
|广告服务|211,941,519.46|161,426,012.54|23.83%||||
|咨询服务|43,126,446.66|11,280,653.20|73.84%||||
|分地区|||||||
|内销|422,405,637.01|238,028,872.09|43.65%|116.70%|154.44%|-7.33%|

（2）公司主要销售客户情况
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|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|103,561,359.88|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|24.52%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%|

（3）公司前五大客户情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|北京云微健康科技有限公司|32,295,848.59|7.65%|
|2|和柚技术集团有限公司|24,373,584.91|5.77%|
|3|北京云微科技有限公司|20,558,813.49|4.87%|
|4|北京奥立广告传媒有限公司|15,012,358.49|3.55%|

|||||
|-|-|-|-|
|5|侠客行（上海）广告有限公司|11,320,754.40|2.68%|
|合计|--|103,561,359.88|24.52%|

（4）行业分类情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年||2017年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|电气开关行业|原材料|45,559,510.17|79.59%|61,421,698.95|79.32%|0.27%|
|电气开关行业|人工成本|4,965,246.54|8.67%|7,241,211.25|9.35%|-0.68%|
|电气开关行业|折旧|2,640,862.55|4.61%|3,251,790.16|4.20%|0.41%|
|电气开关行业|其他等|4,079,503.94|7.13%|5,519,362.82|7.13%|0.00%|
|软件行业|原材料|1,932,859.28|31.03%|1,146,264.13|25.78%|5.25%|
|软件行业|人工成本|3,415,740.21|54.84%|767,650.11|17.26%|37.58%|
|软件行业|其他等|879,602.02|14.12%|2,533,078.54|56.96%|-42.84%|
|租赁业务行业|折旧|1,848,881.64|100.00%|1,843,481.64|100.00%|0.00%|
|广告服务行业|外包成本|161,426,012.54|100.00%||||
|咨询服务|人工成本|11,280,653.20|100.00%||||

（5）公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|119,699,821.44|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|61.32%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额||
||0.00%|
|比例||

（6）公司前五大供应商情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|北京础瑜广告有限公司|33,459,935.60|17.14%|
|2|广州诚志名远网络技术有限公司|30,614,086.70|15.68%|
|3|黑马天地（北京）科技有限公司|29,462,436.61|15.09%|
|4|重庆金聚玉诚传媒投资有限公司|15,849,056.49|8.12%|
|5|合肥皖康信息科技有限公司|10,314,306.04|5.28%|
|合计|--|119,699,821.44|61.32%|

综上所述，报告期内公司不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况。
公司前五名其他供应商与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术
人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中未直接或间接拥有权益。
（7）费用情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年|2017年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|23,325,079.42|17,279,034.26|34.99%|集团合并范围扩大，销售费用相应增加。|
||158,335,807.86|62,362,288.55||主要是随着集团规模不断扩大，薪酬和办公区租|
|管理费用|||153.90%||
|||||赁费以及其他支出增加所致。|
|财务费用|35,421,558.71|13,687,588.15|158.79%|集团借款利息支出增加。|
|研发费用|10,377,383.03|7,416,949.58|39.91%|加大研发力度，研发费用增加。|

（8）研发情况
1、吉林永大电气开关有限公司研发情况：
（1）2018年度所进行的研发项目有：
KYN28-12（II）新型户内铠装移开式交流金属开关设备标准化设计、YDDLB低压永磁真空断路器全系列升级产品研发、YDDMB-12/630侧装式断路器研制、12KV-1250A高压永磁智能真空断路器研发、YZB(W)-12/0.4新型预装箱式变电站经济、美观性设计。
（2）研发目的：
KYN28-12（II）新型户内铠装移开式交流金属开关设备标准化设计：主要针对目前国家电网标准化要求，并利用此契机对KYN28-12系列产品进行外观、经济型等多方面的升级设计。完成后符合相关行业的新标准化要求，同时降低材料及加工成本，提升外观，增加产品市场竞争力。
YDDLB低压永磁真空断路器全系列升级产品研发：为原有系列产品的升级换代产品设计。项目完成后将增加部分语音、指示、联锁等功能，注重用户使用体验感，让操作、使用更为方便可靠。
断路器将采用标准化的模块设计，优化生产工艺，降低材料、加工及管理成本等。
YDDMB-12/630侧装式断路器研制：针对小型开关柜及环网柜，生产研制一款侧装式断路器，其优点为导电回路纵向排列，宽度较小。可应用于小型化的开关柜和环网柜中，用以替代目前主流的气体绝缘弹簧断路器等。产品的研制成功可增加产品种类，扩展应用于环网柜内使用的高压产品。
12KV-1250A高压永磁智能真空断路器研发：针对智能化要求的研发设计，产品可实现通过电脑、蓝牙、无线网络等应用设备进行远程数据连接，包括数据调取、操作、故障预报、维护信息自动推送等功能。产品的研制成功将为智能物联网的使用奠定一定的技术基础。
YDDMB系列控制器经济优化产品研制：提升产品质量、性能，降低产品成本及工艺难度。
YZB(W)-12/0.4新型预装箱式变电站经济、美观性设计：通过对现有产品进行外观和经济性能从新设计，降低材料及工艺成本，提升产品的市场竞争力。
（3）项目进展：
12KV-1250A高压永磁智能真空断路器研发项目、YDDLB低压永磁真空断路器全系列升级产品研发项目已经完成方案设计、投产及部分厂内试验，后续将开展模块标准化设计等后续工作。其他项目皆已经完成。
（4）拟达到的目标：
扩充产品类别，形成产品系列化，标准化，降低制造、采购等方面成本，同时提升产品性能，提高产品竞争力，为未来智能化产品的设计和生产奠定了一定的技术基础。
（5）对公司的影响：
随着开关公司研发产品不断进入市场，预计未来公司业绩会有一定提升。
2、智容科技有限公司研发情况：
（1）2018年度所进行的研发项目有：
网格化智慧市场监管平台、网上工商联平台、智慧消防物联网项目、社会信用平台、智慧城市
法人库及其应用项目。
（2）研发目的：研发新产品，适应市场需求和客户需求。
（3）项目进展：项目皆已完成
（4）拟达到的目标：不断完善优化系统功能，拓展市场、稳定客户，为企业带来源源不断的收益。
（5）对公司的影响：随着智容科技研发的不断深入，智容科技相关产品的市场占有率及收益率预计将会有所提升。
3、上海辰商软件科技有限公司研发情况：
（1）2018年度所进行的研发项目有：
新型社交化电商平台、五粮液酒红包活动小程序、vmcplus系统模块项目
（2）研发目的：
新型社交化电商平台：利用微店分享、用户分享、社区化运营等方式实现在线销售，打造更加符合市场运营的社交化电商系统。
五粮液酒红包活动小程序：通过参与系统活动获取商品，或通过购买方式获得商品，在活动期间以分享红包方式送祝福，红包足时完成商品的提取、兑换。
vmcplus系统模块项目：使用户快速生成分享海报，在小程序中实现扫码支付，微店和BBC在原有基础上实现更多分佣结算方式，实现类似商超、外卖场景下用户快速下单操作
（3）项目进展：项目皆已经完成。
（4）拟达到的目标：扩充了产品类别，打造更加符合市场运营的社交化电商系统。同时提升了产品性能，提高了产品竞争力。
（5）对公司的影响：随着上海辰商研发产品不断进入市场，辰商软件通过增加各类模块，适应市场以满足面向客户不同的需求。
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||2018年|2017年|变动比例|
|研发人员数量（人）|110|77|42.86%|
|研发人员数量占比|13.29%|11.53%|1.76%|
|研发投入金额（元）|10,377,383.03|7,416,949.58|39.91%|
|研发投入占营业收入比例|2.46%|3.80%|-1.34%|
|研发投入资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00%|
|资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%|

（9）资产、负债重大变动情况
①资产构成重大变动情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年末||2017年末||||
|||占总资||占总资|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||产比例||产比例|||
||99,804,517.63||161,674,844.08|||债权融资规模减少导致货币资金余额减|
|货币资金||5.33%||9.37%|-4.04%||
|||||||少较多。|
|应收账款|133,098,156.50|7.11%|88,464,261.60|5.13%|1.98%|本期新并入公司增加应收账款。|
|存货|50,067,281.39|2.68%|60,597,912.93|3.51%|-0.83%|未发生重大变动。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|投资性房地产|39,482,722.32|2.11%|40,856,244.00|2.37%|-0.26%|未发生重大变动。|
|长期股权投资|505,786,244.27|27.03%|473,594,613.53|27.44%|-0.41%|抚顺银行投资收益增加。|
||147,881,366.11||215,398,735.61|||本期处置闲置不动产，固定资产净值减|
|固定资产||7.90%||12.48%|-4.58%||
|||||||少。|
|在建工程|1,351,335.24|0.07%|||0.07%|未完工的装修工程。|
|短期借款|130,000,000.00|6.95%|180,000,000.00|10.43%|-3.48%|债权融资额减少。|
|长期借款|99,083,682.92|5.30%|199,740,000.00|11.57%|-6.27%|债权融资额减少。|
|||||||报告期公司投资新科技新制造新动能产|
|可供出售金融资产|250,000,000.00|13.36%|||13.36%||
|||||||业投资并购私募基金所致。|

②以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值|计入权益的累计|本期计提||||
|项目|期初数||||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益|公允价值变动|的减值||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值||||||||
|计量且其变动||||||||
|计入当期损益||||||||
||0.00|49,200.00|||10,200,000.00|9,000,000.00|1,249,200.00|
|的金融资产||||||||
|（不含衍生金||||||||
|融资产）||||||||
|3.可供出售金||||||||
||||||250,000,000.00||250,000,000.00|
|融资产||||||||
|上述合计|0.00|49,200.00|||260,200,000.00|9,000,000.00|251,249,200.00|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

（10）现金流情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|910,108,879.02|191,324,402.56|375.69%|
|经营活动现金流出小计|905,879,779.58|358,387,236.86|152.77%|
|经营活动产生的现金流量净额|4,229,099.44|-167,062,834.30|102.53%|
|投资活动现金流入小计|437,673,642.66|1,046,503,950.58|-58.18%|
|投资活动现金流出小计|513,490,451.09|1,162,861,236.36|-55.84%|
|投资活动产生的现金流量净额|-75,816,808.43|-116,357,285.78|34.84%|
|筹资活动现金流入小计|229,923,682.92|430,490,000.00|-46.59%|

|||||
|-|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|220,986,171.46|65,336,232.77|238.23%|
|筹资活动产生的现金流量净额|8,937,511.46|365,153,767.23|-97.55%|
|现金及现金等价物净增加额|-62,650,197.53|81,733,647.15|-176.65%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动现金流入小计较上年同期增加375.69%，主要原因为：一方面集团报告期内新并入子公司，销售商品提供劳务收到的现金增加较多；另一方面融钰信通商业保理有限公司发放贷款及垫款收回金额较大。
2、经营活动现金流出小计较上年同期增加152.77%，主要原因为：首先集团报告期内新并入子公司，购买商品、接受劳务支付的现金及相关税费增加较多；其次融钰信通商业保理有限公司发放贷款及垫款流出金额较大；再次集团规模扩大支付的职工薪酬增加较多。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.53%，主要原因为：上年同期融钰信通商业保理有限公司发放贷款及垫款现金净流出1.88亿，本期净收回8,320万元。
4、投资活动现金流入小计较上年同期减少58.18%，主要原因为：本期未购入理财产品，上期收回用于购买理财产品的闲置资金所致。
5、投资活动现金流出小计较上年同期减少55.84%，主要原因为：本期未购入理财产品，上期将闲置资金购买理财产品所致。
6、筹资活动现金流入小计较上年同期减少46.59%，主要原因为：本期债权筹资金额少于上期所致。
7、筹资活动现金流出小计较上年同期增加238.23%，主要原因为：本期偿债额增加所致。
8、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少176.65%，主要原因为：一方面本期筹资规模减少，另一方面本期偿债额增加。
四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
（一）报告期公司会计政策发生变更：
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
本次会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
（二）报告期公司会计估计变更：报告期内未发生会计估计变更。
（三）重大会计差错更正：公司未发生重大会计差错更正。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日