宁波博威合金材料股份有限公司2014年半年度报告摘要
宁波博威合金材料股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|博威合金|股票代码||601137|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|章培嘉||孙丽娟||
|电话|0574-82829383||0574-82829375||
|传真|0574-82829378||0574-82829378||
|电子信箱|zpj@pwalloy.com||slj@pwalloy.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,721,085,745.60|2,605,398,373.81|4.44|
|归属于上市公司股东的净资产|1,960,272,950.24|1,955,768,536.17|0.23|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-137,412,732.50|-159,388,633.70|13.79|
|营业收入|1,461,902,338.84|1,202,930,264.40|21.53|
|归属于上市公司股东的净利润|36,085,067.90|43,271,641.28|-16.61|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|36,791,945.17|38,567,176.52|-4.60|
|加权平均净资产收益率（%）|1.83|2.24|减少0.41个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.17|0.20|-15.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.17|0.20|-15.00|

 2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||||19,763|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|博威集团有限公司|境内非国有法人|49.47|106,357,478||0|质押 86,000,000|

宁波博威合金材料股份有限公司2014年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|冠峰亚太有限公司|境外法人|18.61|40,000,000|0|无|
|宁波见睿投资咨询有限公司|境内非国有法人|3.72|8,000,000|0|无|
|宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司|境内非国有法人|2.33|5,000,000|0|无|
|宁波恒哲投资咨询有限公司|境内非国有法人|1.40|3,000,000|0|无|
|余淑香|境内自然人|0.64|1,375,855|0|未知|
|陈赟|境内自然人|0.48|1,027,145|0|未知|
|刘如松|境内自然人|0.41|881,095|0|未知|
|骆诗韵|境内自然人|0.33|709,524|0|未知|
|吴欣|境内自然人|0.28|593,400|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与公司第三大股东宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明、与公司第五大股东宁波恒哲投资咨询有限公司的控股股东李仁德是舅甥关系。公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与公司第四大股东宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父子关系。此外，鉴于博威集团董事张蕴慈、张红珍同时在宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司处担任董事职务，且宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司股东、董事谢朝春为博威集团之股东、董事、公司实际控制人谢识才之子，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，博威集团与宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司构成一致行动人。鉴于博威集团通过其全资子公司博威集团（香港）有限公司与公司第二大股东冠峰亚太有限公司的股东曾钟钦先生达成协议，收购曾钟钦先生持有冠峰亚太 100%股权，成为冠峰亚太控股股东，博威集团与冠峰亚太构成一致行动人。|||||

2.3控股股东或实际控制人变更情况
√不适用
三、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现销量4.22万吨，同比增长30.25%，营业收入146,190.23万元，同比增长21.53%；
实现归属于上市公司股东的净利润3,608.51万元，同比下降16.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 3,679.19万元，同比下降4.60%。主要是因为公司募投项目刚投产，尚未达产，各种费用增加导致利润下降。
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划，狠抓重点工作的推进和落实，各方面工作合理、有序、稳步推进。
1、研发创新方面
报告期内，公司研发中心被国家人力资源和社会保障部、中国有色金属工业协会联合授予“全国
有色金属行业先进集体”荣誉称号。作为有色金属合金材料行业国家级创新型企业，公司一直以来重
宁波博威合金材料股份有限公司2014年半年度报告摘要
视市场研究和产品研发，先后与多家国际500强客户进行专项合作，共同研究适合未来市场发展方向的技术及产品。上半年，公司在有色金属合金新材料市场研究方面立项6项，通过市场研究筛选，正式进入产品研发立项6项，为企业的产品创新、结构调整、可持续发展打下坚实基础。
报告期内，公司新申报发明专利6项，获得授权发明专利1项。同期，公司开发的铜镍硅合金广泛应用于高铁接触网、汽车焊剂、高端环保注塑模具等行业；锰黄铜系列产品获得了国际液压品牌企业认可，以上多项新产品都获取了客户批量订单，取得行业突破。
2、募投项目方面
无铅黄铜棒线项目于2013年10月投产，公司在新的生产线上不断完善生产工艺技术，提高产品的成品率，同时积极拓展新的市场，满足不同客户群的技术及性能要求。
高精铜板带项目于2013年12月投产，投产后产销量稳步提升，但由于是高端产品，生产产品成品率不高，成本较高。针对以上问题，公司通过聘请专家、引进国外先进技术，不断提升产品成品率、生产效率。
变形锌合金（以下简称“钛锆锌”）项目将于2014年10月份投产，公司所属项目团队为了更好的扩大产品的行业替代范围，扩大应用市场，在原有产品基础上进一步加强研发力度，使得产品的物理、机械及使用寿命等性能均有大幅提升。该产品的替代领域从原来的五金、卫浴行业延伸至目前的通讯连接器、家用电器、手机等行业。报告期内，钛锆锌系列产品（牌号PW61042）通过了德国电气工程师协会（VDE）的材料认证，认为可以接受该材料作为导电金属，使用到VDE认证所涵盖的家用和类似用途的插头类产品上；（牌号PW61010）通过了国际权威检测机构英国标准学会（BSI）和短路检测委员会(ASTA)认证，认为该产品可以应用于英国家用电器连接器。
3、市场开拓方面
在铜合金棒线产品的推广方面，公司在服务现有客户的基础上，充分利用品牌、技术、质量等优势，以项目管理的方式展开运作，大力推进特殊铜合金棒线产品的销售，积极开发新客户，拓展新市场。报告期内，公司铜合金棒线产品销量近3.7万吨，较去年同期增长14.2%。
在铜合金板带材的推广方面，充分利用公司在原有棒线客户中的品牌影响力，实行多渠道营销方式，同时结合现有的先进设备，对高端客户采用产品经理负责制，进行点对点的服务，满足不同客户的个性化要求，获取批量订单。
4、技术改造方面
报告期内，公司积极开展生产线技术创新，挑选技术骨干成立了云龙厂区技术改造项目小组（以下简称“技改小组”）。技改小组通过项目管理的方式运作，制订了详细的项目进度计划，预计用 1.5年时间完成对公司云龙厂区的技术改造。此次技改以提升生产效率，提高产品质量，降低能耗和生产成本为立足点，通过引进低频熔化炉和中频保温炉及国外先进的无滑差多模拉丝技术和感应式退火设备，淘汰原有的单模拉丝和电阻式退火设备，并对现有部分设备进行技术升级，实现高档铜合金棒线材产量提升。
5、人力资源管理方面
公司引进了先进的PeopleSoftE-HR人力资源管理软件，并聘请IBM咨询公司进行专业指导，基
宁波博威合金材料股份有限公司2014年半年度报告摘要
于IBM与PeopleSoft全球最佳人力资本实践形成博威特色的人力资源系统解决方案，通过现代化的信息管理手段对人力资源管理进行优化、固化，使之规范化、体系化、专业化，进一步提升了公司的人力资源管理能力和水平，使人力资源对公司战略发展形成强有力的支撑。
6、品牌建设方面
报告期内，公司完善了《品牌管理政策》,并加强品牌营销培训,将品牌深入公司全体员工意识中。
同时，在现有产品展示厅的基础上，公司新建了新产品应用展厅，进一步展示了公司新产品的应用领域。报告期内，公司品牌管理部门积极协助研发、销售部门开展下游应用行业及展会的合作推广、新产品应用推广工作，进一步提升了公司品牌形象。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,461,902,338.84|1,202,930,264.40|21.53|
|营业成本|1,313,365,703.81|1,079,289,042.62|21.69|
|销售费用|24,759,525.13|18,669,352.45|32.62|
|管理费用|67,256,312.55|60,216,564.09|11.69|
|财务费用|8,205,103.03|692,543.38|1,084.78|
|经营活动产生的现金流量净额|-137,412,732.50|-159,388,633.70|13.79|
|投资活动产生的现金流量净额|-77,422,537.06|-247,657,628.62|68.74|
|筹资活动产生的现金流量净额|139,798,075.16|248,542,783.98|-43.75|
|研发支出|41,019,215.63|33,601,475.43|22.08|

营业收入变动原因说明：主要系本期销售量增长30%，相应销售额增长所致。
营业成本变动原因说明：主要系本期销售额增长，成本同比增长所致。
销售费用变动原因说明：主要系因销售量、销售人员增长，相应的运输费、职工薪酬增加所致。
管理费用变动原因说明：主要系募投项目投产，相应增加的新厂区后勤人员工资、房屋折旧、房产相关税金等。
财务费用变动原因说明：主要系本期短期借款增加，利息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期存货等流动资金占用额比上期有所减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期项目投资额比上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行贷款需求比上期减少所致。
研发支出变动原因说明：主要系本期为新产品开发的支出增加所致。
2、其它
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|变动比例|变动原因|
|货币资金|138,377,159.48|213,691,333.33|-35.24%|减少主要系本期销售额增长，流动资金需求增加所致。|
|预付款项|82,646,652.42|33,462,669.45|146.98%|主要系预付原材料款增加所致。|

宁波博威合金材料股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款|6,105,616.75|3,916,121.49|55.91%|主要系销售人员增加，备用金增加所致。|
|开发支出|14,175,433.71|2,444,518.34|479.89%|主要系本期开发项目持续投入所致。|
|其他非流动资产|24,427,328.29|13,454,216.23|81.56%|主要系本期预付的设备款增加所致。|
|短期借款|505,309,843.19|323,701,149.15|56.10%|主要系本期流动资金需求增加，相应增加银行贷款所致。|
|应付账款|164,575,804.06|234,700,015.05|-29.88%|主要系应付材料款减少所致。|
|预收款项|21,670,313.55|15,983,566.51|35.58%|主要系本期收到的客户保证金增加所致。|

(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||||||
|分行业|营业收入||营业成本||毛利率（％）||营业收入比上年增减(%)||营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|铜合金|1,444,557,541.49||1,295,943,712.07||10.29||20.98||20.83|增加0.11个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||||||
|分产品|营业收入|营业成本||毛利率（％）||营业收入比上年增减(%)||营业成本比上年增减(%)||毛利率比上年增减（%）|
|铜 合 金 棒材|880,854,575.71|789,253,662.48||10.40||4.03||1.73||增加2.02个百分点|
|铜 合 金 线材|353,711,505.43|307,522,183.70||13.06||1.84||3.65||减少1.52个百分点|
|铜 合 金 板带|209,991,460.35|199,167,865.89||5.15|||||||

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|内销|1,224,900,488.69|25.42|
|外销|219,657,052.80|1.04|

(三)核心竞争力分析
公司全面继承了博威集团的研发实力，拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室，是国家级重点高新技术企业，是国际铜加工协会（IWCC）的董事单位，也是 IWCC技术委员会委员。公司作为专业从事各类有色合金新材料研发、生产和销售的一体化企业，集聚了三大核心竞争力。
1、市场研究和产品研发优势：公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式。公司的研
发方向是以市场未来发展需求的新材料为研发导向，以工艺研究为保障，致力于环保、节能、高性能、
替代为主导的四大合金材料领域的研发，报告期内公司在四大合金材料领域已初步形成了完备的自主
知识产权体系和产品系列，是我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。
宁波博威合金材料股份有限公司2014年半年度报告摘要
2、技术优势：公司技术水平达到国内领先，引领行业发展。公司先后主持和参与制修订了多项国家和行业标准，为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据。公司累计申请发明专利44项，现已获授权美国发明专利1项、国家发明专利23项，形成了具有独立自主知识产权的专利产品体系，并相继承担国家"十一五"科技支撑计划项目 2项、国家火炬计划项目 4项、国家创新基金项目2项、国家重点新产品2项。公司先后获全国工商联科技进步一等奖，中国专利优秀奖、浙江省重点企业研究院、国家火炬计划重点高新技术企业、宁波市市长质量奖等荣誉称号。报告期内，公司产品研发中心被中国有色金属工业协会授予“全国有色金属行业先进集体”荣誉称号。
3、产品优势：公司建立了行业内最全面的产品体系，品种型号众多，为工业企业提供优质的工业粮食，公司的产品覆盖四大合金材料领域上百个牌号，为下游近30个行业提供专业化产品与服务，满足了客户的一站式采购需求；其次公司着力于为客户创造价值，对于特殊客户的特定材料要求，提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。
(四)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
宁波博威合金材料股份有限公司2014年半年度报告摘要
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|募集资金总额|本报告期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2011|首次发行|148,500.00|515.84|142,893.83|0||
|合计|/|148,500.00|515.84|142,893.83|0|/|

2014半年度实际使用募集资金515.84万元，2014年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.28万元；
累计已使用募集资金142,893.83万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,434.71万元。
截至2014年6月30日，募集资金余额为0元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本报告期投入金额|募集资金累计实际投入金额|是否符合计划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目|否|18,817.00|0|19,136.67|是|102%|||否|项 目 延 期投产所致||
|年产 1.8 万吨变形锌合金材料生产线项目|否|14,528.00|0.07|14,906.30|是|105%|||否|项目延期，尚未投产||
|年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目|否|40,793.00|515.77|41,529.74|是|110%||87.3|否|项 目 延 期投产所致||
|合计|/|74,138.00|515.84|75,572.71|/|/||/|/|/|/|

宁波博威合金材料股份有限公司2014年半年度报告摘要
年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目：(1)该项目属发明专利产业化项目，国内无现成经验可供借鉴和参照，产品各项性能参数验证的周期较长，导致工艺验证时间超过预期；
(2)该项目的关键设备均为进口定制设备，导致生产线设备调试时间超过预期。
(3)其他
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宁波博威合金材料股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、主要子公司、参股公司分析
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|经营范围|注册资本|总资产|净资产|净利润|
|博威合金（香港）国际贸易有限公司|金属材料及其制品的进出口业务|1,,621.40|32,952.02|6,803.63|-771.17|
|宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司|废旧金属回收|100|282.44|175.52|33.36|
|宁波博威合金板带有限公司|有色金属合金板带的制造、加工|38,800|84,983.51|48,295.96|87.34|

4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据本公司2014年4月12日召开的第二届董事会第十次会议通过的《2013年度利润分配预案》，以公司 2013年末总股本 215,000,000股为基数，拟每 10股派发现金股利人民币 1.50元（含税），总计派发现金股利人民币 32,250,000元，剩余人民币 287,148,046.70元转至以后年度分配。
上述利润分配方案经2014年5月7日召开的公司2013年度股东大会审议批准。2014年6月11日，公司发布了《2013年度利润分配实施公告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn),确定股权登记日为2014年6月16日，除息日为2014年6月17日，2014年6月17日为现金红利发放日，按时完成了2013年度利润分配事宜。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
2014年半年度公司不进行利润分配。
五、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
不适用。
宁波博威合金材料股份有限公司2014年半年度报告摘要
董事长：谢识才
宁波博威合金材料股份有限公司2014年8月16日