淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|7,112,624,475.49||3,134,029,984.05||126.95%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|189,549,031.69||250,885,177.63||-24.45%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||169,181,008.75||247,663,262.05|-31.69%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|77,656,637.83||281,670,580.81||-72.43%|
|基本每股收益（元/股）|0.11||0.14||-21.43%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11||0.14||-21.43%|
|加权平均净资产收益率||2.57%||3.70%|-1.13%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）||13,779,101,669.78||11,515,656,505.39|19.66%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）||7,481,320,423.77||7,290,026,397.77|2.62%|

非经常性损益项目和金额
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||-1,578.29||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||21,137,884.01||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|308,103.44||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交|||
|易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融|||
|负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、|3,209,605.97||
|衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权|||
|投资取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,409,310.46||
|减：所得税影响额|4,923,973.86||
|少数股东权益影响额（税后）|1,771,328.79||
|合计|20,368,022.94|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||报告期末表决权恢复的|||||
||报告期末普通股股东总数||||49,512|||||0||
||||||||优先股股东总数（如有）|||||
||前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||||持有有限|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量||售条件的|||
|||||||||||股份状态|数量|
||||||||||股份数量|||
|淄博齐翔石油化工集团有限公司||境内非国有法人||54.37%||965,129,882||0||||
|||||||||||质押|743,812,676|
|长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划||其他||3.03%||53,847,299||0||||
|车成聚||境内自然人||2.65%||47,089,967||35,317,475||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||0.84%||14,901,040||||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣32号证券投资集合资金信托计划||其他||0.63%||11,264,023||||||
|#魏杰||境内自然人||0.63%||11,110,000||||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆86号证券投资集合资金信托计划||其他||0.58%||10,325,519||||||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金||其他||0.52%||9,178,187||||||
|#刘建国||境内自然人||0.46%||8,107,724||||||
|邓建利||境内自然人||0.38%||6,699,867||||||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|||||||||||股份种类||
||股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||||||股份种类|数量|
|淄博齐翔石油化工集团有限公司||||965,129,882||||||人民币普||
||||||||||||965,129,882|
|||||||||||通股||
|长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达||||53,847,299||||||人民币普|53,847,299|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|第一期员工持股集合资金信托计划||||通股||
|中央汇金资产管理有限责任公司||14,901,040||人民币普||
||||||14,901,040|
|||||通股||
|车成聚||11,772,492||人民币普||
||||||11,772,492|
|||||通股||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣32号证券投资集合资金信托计划||11,264,023||人民币普||
||||||11,264,023|
|||||通股||
|#魏杰||11,110,000||人民币普||
||||||11,110,000|
|||||通股||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆86号证券投资集合资金信托计划||10,325,519||人民币普||
||||||10,325,519|
|||||通股||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金||9,178,187||人民币普||
||||||9,178,187|
|||||通股||
|#刘建国||8,107,724||人民币普||
||||||8,107,724|
|||||通股||
|邓建利||6,699,867||人民币普||
||||||6,699,867|
|||||通股||
||||车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司20.00%的|||
||||股份，并直接持有本公司2.65%的股份，车成聚先生与淄博齐翔|||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余股东|||
||||之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信|||
||||息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
||||上述前十名股东中，魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信|||
||前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如|||||
||||用交易担保证券账户持有公司11110000股，刘建国通过中国中投|||
||有）|||||
||||证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有3860904股。|||

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、报告期内，实现营业收入7,112,624,475.49元，同比增长126.95%，主要是合并范围新增菏泽华立新材料有限公司和 Granite CapitalS.A.所致；
2、报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润189,549,031.69元，同比下降24.45%，主要是受化工行业影响，部分产品价格较去年同期下降所致；
3、报告期内，实现的经营活动产生的现金流量净额77,656,637.83元，同比下降72.43%，主要是Granite Capital S.A.从事境外贸易，回款期较长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
|||||
|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|本公司于2017年9月接到天津市滨海新区人民法院传票，原告夏军伟以本公司在与夏军伟等人股权转让过程中权益受到侵害为由向天津市滨海新区人民法院提起诉讼。诉讼请求：判决被告承担违约责任，赔偿原告因其不履行《股权转让协议》约定的义务给原告造成的1,629.14万元损失。本公司就此案提出管辖权异议，2017年11月23日，天津市第二中级人民法院已驳回本公司的管辖异议上诉，尚未开庭审理。||||
|||2017年09月16日|公告编号：2017-043|
|本公司于2018年1月接到天津市第二中级人民法院传票，原告天津有山化工有限公司（以下简称“有山公司”）以委托合同纠纷向天津市第二中级人民法院提起诉讼。诉讼请求：1、判令被告赔偿原告经济损失6,816.69万元；2、判令被告承担本案全部诉讼费用。公司收到淄博市中级人民法院（2018）鲁03民初189号民事裁定，原告有山公司不能证明其与本案有直接利害关系，故驳回原告天津有山公司的起诉。原告天津有山化工有限公司已将该案上诉至山东省高级人民法院，截至目前公司尚未收到关于该案的相关文件。||||
|||2018年01月31日|公告编号：2018-003、2018-028|

股份回购的实施进展情况
公司于2018年11月15日召开的第四届董事会第十七次临时会议、2018年12月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案》的议案，同意公司以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额为不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购股份价格为不超过人民币12.00元/股（含12.00元/股）。
截至报告期末，公司已完成回购专用证券账户开立等事项，尚未实施股份回购。公司将择机开展股份回购工作，及时履行信
息披露义务。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||承诺|承诺|履行情|
|承诺事由|承诺方||承诺内容||||
|||类型||时间|期限|况|
|股改承诺|||||||
||||1、在本公司受让淄博齐翔石油化工集团有限公司80%的||||
||||股权的工商变更登记手续完成后，本公司及本公司关联||||
||||方不会直接或间接从事任何与齐翔腾达及其下属公司主||||
||||要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争||||
||||关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与齐翔腾达||||
||||及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在||||
||||实质性同业竞争关系的其他企业；2、如本公司及本公司|||截止报|
||雪松实业||关联方获得的商业机会与齐翔腾达及其下属公司主营业|2016||告期末，|
||集团有限|同业|务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的，|年11|长期|承诺人|
||公司、张|竞争|本公司及本公司关联方将立即通知齐翔腾达，并尽力将|月11|有效|严格履|
||劲||该商业机会给予齐翔腾达，以避免与齐翔腾达及下属公|日||行承诺|
||||司形成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争，以确保|||内容。|
||||齐翔腾达及齐翔腾达其他股东利益不受侵害；3、本承诺||||
||||在本公司作为齐翔腾达间接控股股东期间持续有效；4、||||
||||本公司及本公司关联方将忠实履行上述承诺，若不履行||||
||||本承诺所赋予的义务和责任，本公司及本公司关联方将||||
||||依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的||||
|收购报告书|||||||
||||法律责任。||||
|或权益变动|||||||
||||1、在本公司受让淄博齐翔石油化工集团有限公司80%的||||
|报告书中所|||||||
||||股权的工商变更登记手续完成后，本公司及本公司关联||||
|作承诺|||||||
||||方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能||||
||||避免、减少与齐翔腾达的关联交易；对于无法避免或有||||
||||合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司的关联方||||
|||||||截止报|
||||将遵循市场公平、公正、公开的原则与齐翔腾达依法签||||
||雪松实业|||2016||告期末，|
||||订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规||||
||集团有限|关联||年11|长期|承诺人|
||||范性文件及齐翔腾达章程等规定，依法履行相关内部决||||
||公司、张|关系||月11|有效|严格履|
||||策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公||||
||劲|||日||行承诺|
||||允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转||||
|||||||内容。|
||||移齐翔腾达的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何||||
||||损害齐翔腾达及其他股东合法权益的行为；2、本公司及||||
||||本公司关联方将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺赋||||
||||予的义务和责任，本公司及本公司关联方将依照相关法||||
||||律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。||||
||雪松实业||为保证齐翔腾达的独立运作，在本公司受让淄博齐翔石|2016||截止报|
||集团有限|独立|油化工集团有限公司80%的股权的工商变更登记手续完|年11|长期|告期末，|
||公司、张|性|成后，齐翔腾达将继续保持完整的采购、生产、销售体|月11|有效|承诺人|
||劲||系，并拥有独立的知识产权。本公司及本公司关联方与|日||严格履|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||齐翔腾达在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分|||行承诺|
||||开，齐翔腾达拥有独立面向相关行业市场的经营能力。|||内容。|
||||本公司及本公司关联方将按照《公司法》、《证券法》的||||
||||相关规定，避免从事任何影响齐翔腾达经营独立性的行||||
||||为。||||
|||||||截止报|
||淄博齐翔||本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控制、||||
|||||2010||告期末，|
||石油化工|同业|与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商||||
|||||年05|长期|承诺人|
||集团有限|竞争|业上对发行人及／或发行人的子公司、分公司、合营或||||
|||||月04|有效|严格履|
||公司、车|承诺|联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活||||
|||||日||行承诺|
||成聚||动。||||
|||||||内容。|
||||公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及其控制||||
||||的其他企业不会以任何理由违规占用齐翔腾达资金，也||||
||||不会要求公司为控股股东及其控制的其他企业的借款或||||
||||其他债务提供担保。控股股东将按《公司章程》规定，||||
||||在审议涉及要求公司为本股东及本股东控制的其他企业|||截止报|
||淄博齐翔||提供担保的任何董事会、股东会上回避表决；在审议涉|2010||告期末，|
|首次公开发|||||||
||石油化工|担保|及本股东及本股东控制的其他企业、个人违规占用公司|年05|长期|承诺人|
|行或再融资|||||||
||集团有限|承诺|资金的任何董事会、股东会上投反对票，依法维护公司|月04|有效|严格履|
|时所作承诺|||||||
||公司||利益。今后控股股东将严格遵守中国证监会关于上市公|日||行承诺|
||||司法人治理的有关规定，维护公司的独立性，决不损害|||内容。|
||||公司及其他中小股东利益。本承诺具有法律效力，如有||||
||||违反，控股股东除依法承担行政处罚和刑事责任外，还||||
||||将按照违规占用资金同期银行贷款利率的五倍向公司承||||
||||担赔偿责任。||||
|||||||截止报|
|||股份|自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人||||
|||||2010||告期末，|
|||锁定|管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回||||
|||||年05|长期|承诺人|
||车成聚|及减|购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让||||
|||||月04|有效|严格履|
|||持承|的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年||||
|||||日||行承诺|
|||诺|内，不转让所持有的公司股份。||||
|||||||内容。|
|承诺是否按|||||||
||是||||||
|时履行|||||||
|如承诺超期|||||||
|未履行完毕|||||||
|的，应当详|||||||
|细说明未完|||||||
||不适用||||||
|成履行的具|||||||
|体原因及下|||||||
|一步的工作|||||||
|计划|||||||

四、以公允价值计量的金融资产
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的|报告期|报告期|累计|||
|||本期公允价值|||||||
|资产类别|初始投资成本||累计公允价|内购入|内售出|投资|期末金额|资金来源|
|||变动损益|||||||
||||值变动|金额|金额|收益|||
|股票|3,434,180.33|869,168.25|-733,964.30||||2,700,216.03|自有资金|
|金融衍生|||||||||
||2,034,190.71|-13,900,591.97|||||-11,866,401.26|自有资金|
|工具|||||||||
|合计|5,468,371.04|-13,031,423.72|-733,964.30|0.00|0.00|0.00|-9,166,185.23|--|

五、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,647,683,140.19|1,064,467,502.48|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|2,700,216.03||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||1,831,047.78|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产||2,034,190.71|
|应收票据及应收账款|2,471,199,970.51|2,701,088,093.25|
|其中：应收票据|683,420,009.12|900,360,393.12|
|应收账款|1,787,779,961.39|1,800,727,700.13|
|预付款项|816,492,537.78|362,139,409.98|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|104,390,695.88|34,274,801.19|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|811,347,067.30|701,828,518.94|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|111,004,881.99|42,905,955.50|
|流动资产合计|5,964,818,509.68|4,910,569,519.83|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资||423,600,000.00|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|89,965,876.77|91,236,995.46|
|固定资产|3,948,758,455.36|3,545,836,054.61|
|在建工程|863,986,068.13|692,461,476.67|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|1,456,363,968.33|829,537,789.06|
|开发支出|||
|商誉|1,111,359,532.80|688,598,175.03|
|长期待摊费用|44,323,950.73|17,557.00|
|递延所得税资产|58,229,686.82|40,697,535.34|
|其他非流动资产|241,295,621.16|293,101,402.39|
|非流动资产合计|7,814,283,160.10|6,605,086,985.56|
|资产总计|13,779,101,669.78|11,515,656,505.39|
|流动负债：|||
|短期借款|2,332,637,007.56|2,076,950,487.84|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|11,866,401.26||
|应付票据及应付账款|1,922,641,640.34|1,335,991,910.91|
|预收款项|146,495,878.94|170,392,306.83|

||||
|-|-|-|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|26,616,278.18|124,994,339.69|
|应交税费|101,647,622.81|116,772,615.45|
|其他应付款|492,441,359.10|73,863,517.19|
|其中：应付利息||2,054,220.24|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|11,691,902.05||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,046,038,090.24|3,898,965,177.91|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|330,010,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|228,861.08||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|158,273,747.83|150,365,713.84|
|递延所得税负债|119,044,782.44|18,885,929.75|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|607,557,391.35|169,251,643.59|
|负债合计|5,653,595,481.59|4,068,216,821.50|
|所有者权益：|||
|股本|1,775,209,253.00|1,775,209,253.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,187,676,004.67|2,184,870,493.03|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,447,548.55|3,083,834.71|
|专项储备|||
|盈余公积|417,597,514.39|417,597,514.39|
|一般风险准备|575,768.83||
|未分配利润|3,098,814,334.33|2,909,265,302.64|
|归属于母公司所有者权益合计|7,481,320,423.77|7,290,026,397.77|
|少数股东权益|644,185,764.42|157,413,286.12|
|所有者权益合计|8,125,506,188.19|7,447,439,683.89|
|负债和所有者权益总计|13,779,101,669.78|11,515,656,505.39|

法定代表人：车成聚 主管会计工作负责人：黄磊 会计机构负责人：刘玉欣2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,146,862,061.13|600,433,223.81|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|712,276,732.03|905,855,533.68|
|其中：应收票据|523,567,669.35|789,937,658.93|
|应收账款|188,709,062.68|115,917,874.75|
|预付款项|203,998,199.71|147,876,340.81|
|其他应收款|747,605,959.46|799,939,830.00|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|457,081,957.27|448,988,694.53|
|合同资产|||
|持有待售资产|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|53,664,800.00|8,246,732.36|
|流动资产合计|3,321,489,709.60|2,911,340,355.19|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,870,111,886.51|2,375,711,886.51|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|75,644,951.52|76,696,459.59|
|固定资产|3,327,605,443.12|3,402,317,858.01|
|在建工程|696,477,256.41|626,432,084.26|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|658,272,876.04|663,456,675.72|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|26,966,307.46|27,592,830.02|
|其他非流动资产|241,291,231.91|287,553,567.88|
|非流动资产合计|7,896,369,952.97|7,459,761,361.99|
|资产总计|11,217,859,662.57|10,371,101,717.18|
|流动负债：|||
|短期借款|1,835,150,000.00|1,965,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|1,625,410,231.39|1,241,231,979.38|
|预收款项|233,036,963.87|112,205,668.62|

||||
|-|-|-|
|合同负债|11,691,902.05||
|应付职工薪酬|15,139,528.94|100,000,000.00|
|应交税费|77,560,661.63|74,159,988.70|
|其他应付款|405,809,941.99|12,084,618.18|
|其中：应付利息||2,054,220.24|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,203,799,229.87|3,504,682,254.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|143,633,747.83|150,365,713.84|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|143,633,747.83|150,365,713.84|
|负债合计|4,347,432,977.70|3,655,047,968.72|
|所有者权益：|||
|股本|1,775,209,253.00|1,775,209,253.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,220,066,754.12|2,217,261,242.48|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|402,995,842.41|402,995,842.41|

||||
|-|-|-|
|未分配利润|2,472,154,835.34|2,320,587,410.57|
|所有者权益合计|6,870,426,684.87|6,716,053,748.46|
|负债和所有者权益总计|11,217,859,662.57|10,371,101,717.18|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|7,112,624,475.49|3,134,029,984.05|
|其中：营业收入|7,112,624,475.49|3,134,029,984.05|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|6,886,721,090.71|2,834,034,498.73|
|其中：营业成本|6,614,042,851.34|2,701,318,733.02|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|28,455,600.77|32,522,899.59|
|销售费用|45,494,681.52|34,384,051.64|
|管理费用|72,953,987.47|36,035,884.69|
|研发费用|77,452,918.15|1,665,382.95|
|财务费用|44,333,931.29|29,588,487.98|
|其中：利息费用|42,118,348.75|12,537,675.03|
|利息收入|-7,784,639.44|-1,002,255.79|
|资产减值损失|3,987,120.17|-1,480,941.14|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|21,137,884.01|11,694,164.12|
|投资收益（损失以“－”号填列）|308,103.44|-11,356,877.32|
|其中：对联营企业和合营企业的投|||
|资收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”|||
||-13,031,423.72|5,709,000.00|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-1,578.29|-2,760,048.40|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|234,316,370.22|303,281,723.72|
|加：营业外收入|2,580,779.56|898,498.78|
|减：营业外支出|171,469.10|228,041.22|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|236,725,680.68|303,952,181.28|
|减：所得税费用|34,649,571.60|53,932,633.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|202,076,109.08|250,019,547.45|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号|||
||202,076,109.08|250,019,547.45|
|填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号|||
|填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|189,549,031.69|250,885,177.63|
|2.少数股东损益|12,527,077.39|-865,630.18|
|六、其他综合收益的税后净额|-3,208,404.24||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税|||
||-1,636,286.16||
|后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收|||
|益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综|||
|合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变|||
|动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变|||
|动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-1,636,286.16||
|1.权益法下可转损益的其他综合|||
|收益|||

||||
|-|-|-|
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变|||
|动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合|||
|收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供|||
|出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-1,636,286.16||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后|||
||-1,572,118.08||
|净额|||
|七、综合收益总额|198,867,704.84|250,019,547.45|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|187,912,745.53|250,885,177.63|
|归属于少数股东的综合收益总额|10,954,959.31|-865,630.18|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.14|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：车成聚 主管会计工作负责人：黄磊 会计机构负责人：刘玉欣4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,997,829,763.83|2,106,069,618.12|
|减：营业成本|1,666,363,221.56|1,796,291,646.77|
|税金及附加|22,774,098.59|27,139,713.33|
|销售费用|24,147,134.87|21,105,348.57|
|管理费用|15,939,930.43|23,414,006.78|
|研发费用|74,664,392.25||
|财务费用|26,082,546.59|18,121,822.40|
|其中：利息费用|21,733,021.46|11,567,597.54|
|利息收入|-1,241,559.66|-445,821.09|
|资产减值损失|2,555,149.00|4,878,907.20|

|||||
|-|-|-|-|
|信用减值损失||||
|加：其他收益||12,936,791.01|10,828,164.12|
|投资收益（损失以“－”||||
|||1.80|-11,356,877.32|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|企业的投资收益||||
|净敞口套期收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失||||
||||5,709,000.00|
|以“－”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|||-1,578.29|-2,740,234.21|
|号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||178,238,505.06|217,558,225.66|
|列）||||
|加：营业外收入||97,623.05|798,643.70|
|减：营业外支出||21,510.73|217,855.57|
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||178,314,617.38|218,139,013.79|
|号填列）||||
|减：所得税费用||26,747,192.61|32,720,852.07|
|四、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||151,567,424.77|185,418,161.72|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||||
|||151,567,424.77|185,418,161.72|
|损以“－”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其||||
|他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计||||
|划变动额||||
|2.权益法下不能转损益||||
|的其他综合收益||||
|3.其他权益工具投资公||||
|允价值变动||||
|4.企业自身信用风险公||||
|允价值变动||||
|5.其他||||
|（二）将重分类进损益的其他||||

||||
|-|-|-|
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|151,567,424.77|185,418,161.72|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
||7,325,579,932.22|3,175,012,729.04|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|7,471,100.76|12,252.74|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||198,886,251.05|19,371,031.19|
|金|||
|经营活动现金流入小计|7,531,937,284.03|3,194,396,012.97|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||6,825,675,057.70|2,474,254,353.15|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||183,648,187.10|138,803,351.53|
|现金|||
|支付的各项税费|189,967,059.96|209,525,574.48|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||254,990,341.44|90,142,153.00|
|金|||
|经营活动现金流出小计|7,454,280,646.20|2,912,725,432.16|
|经营活动产生的现金流量净额|77,656,637.83|281,670,580.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|630,603.97||
|取得投资收益收到的现金|316,353.35|420,122.68|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||1,205,290.00|39,500.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||

||||
|-|-|-|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||372,895,342.45||
|金|||
|投资活动现金流入小计|375,047,589.77|459,622.68|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||150,780,693.24|88,203,163.40|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||14,507,868.90||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||385,753,717.00|30,793,907.85|
|金|||
|投资活动现金流出小计|551,042,279.14|118,997,071.25|
|投资活动产生的现金流量净额|-175,994,689.37|-118,537,448.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,893,933,919.65|523,040,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||495,004,155.50||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|2,388,938,075.15|523,040,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,634,463,751.96|344,040,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||27,427,929.44|17,643,668.61|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||316,326,597.91|-11,777,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,978,218,279.31|349,906,668.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|410,719,795.84|173,133,331.39|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-8,608,074.14|-7,425,810.29|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|303,773,670.16|328,840,653.34|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||818,712,391.13|1,009,852,427.97|
|额|||

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,122,486,061.29|1,338,693,081.31|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||2,007,672,199.56|1,909,383,555.31|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||7,245,943.04|103,995,358.19|
|金|||
|经营活动现金流入小计|2,014,918,142.60|2,013,378,913.50|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||1,177,808,165.69|1,494,748,469.33|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||137,522,968.80|111,316,043.04|
|现金|||
|支付的各项税费|136,572,602.63|141,770,523.09|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||77,135,454.65|17,749,081.07|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,529,039,191.77|1,765,584,116.53|
|经营活动产生的现金流量净额|485,878,950.83|247,794,796.97|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1.80|420,122.68|
|处置固定资产、无形资产和其|||
|||39,500.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||149,746,532.45||
|金|||
|投资活动现金流入小计|149,746,534.25|459,622.68|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||115,782,110.68|88,159,083.40|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||98,880,000.00||
|付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现|||
||158,824,800.00|9,493,907.85|
|金|||
|投资活动现金流出小计|373,486,910.68|97,652,991.25|
|投资活动产生的现金流量净额|-223,740,376.43|-97,193,368.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|430,150,000.00|509,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||495,000,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|925,150,000.00|509,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|560,000,000.00|299,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||21,385,565.42|17,271,719.44|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||302,801,911.10|-11,777,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|884,187,476.52|304,494,719.44|
|筹资活动产生的现金流量净额|40,962,523.48|204,505,280.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-3,564,228.11|-596,161.95|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|299,536,869.77|354,510,547.01|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||360,030,561.61|450,897,390.11|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|659,567,431.38|805,407,937.12|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况合并资产负债表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：|||||
|货币资金|1,064,467,502.48||1,064,467,502.48||
|交易性金融资产||不适用|1,831,047.78|1,831,047.78|
|以公允价值计量且其|1,831,047.78||||
||||不适用|-1,831,047.78|
|变动计入当期损益的金融|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产|||||
|衍生金融资产|2,034,190.71||2,034,190.71||
|应收票据及应收账款|2,701,088,093.25||2,701,088,093.25||
|其中：应收票据|900,360,393.12||900,360,393.12||
|应收账款|1,800,727,700.13||1,800,727,700.13||
|预付款项|362,139,409.98||362,139,409.98||
|其他应收款|34,274,801.19||34,274,801.19||
|存货|701,828,518.94||701,828,518.94||
|其他流动资产|42,905,955.50||42,905,955.50||
|流动资产合计|4,910,569,519.83||4,910,569,519.83||
|非流动资产：|||||
|长期股权投资|423,600,000.00||423,600,000.00||
|投资性房地产|91,236,995.46||91,236,995.46||
|固定资产|3,545,836,054.61||3,545,836,054.61||
|在建工程|692,461,476.67||692,461,476.67||
|无形资产|829,537,789.06||829,537,789.06||
|商誉|688,598,175.03||688,598,175.03||
|长期待摊费用|17,557.00||17,557.00||
|递延所得税资产|40,697,535.34||40,697,535.34||
|其他非流动资产|293,101,402.39||293,101,402.39||
|非流动资产合计|6,605,086,985.56||6,605,086,985.56||
|资产总计|11,515,656,505.39||11,515,656,505.39||
|流动负债：|||||
|短期借款|2,076,950,487.84||2,076,950,487.84||
|应付票据及应付账款|1,335,991,910.91||1,326,816,378.22|-9,175,532.69|
|预收款项|170,392,306.83||170,392,306.83||
|应付职工薪酬|124,994,339.69||124,994,339.69||
|应交税费|116,772,615.45||116,772,615.45||
|其他应付款|73,863,517.19||73,863,517.19||
|其中：应付利息|2,054,220.24||2,054,220.24||
|合同负债||不适用|9,175,532.69|9,175,532.69|
|流动负债合计|3,898,965,177.91||3,898,965,177.91||
|非流动负债：|||||
|递延收益|150,365,713.84||150,365,713.84||

||||
|-|-|-|
|递延所得税负债|18,885,929.75|18,885,929.75|
|非流动负债合计|169,251,643.59|169,251,643.59|
|负债合计|4,068,216,821.50|4,068,216,821.50|
|所有者权益：|||
|股本|1,775,209,253.00|1,775,209,253.00|
|资本公积|2,184,870,493.03|2,184,870,493.03|
|其他综合收益|3,083,834.71|3,083,834.71|
|盈余公积|417,597,514.39|417,597,514.39|
|未分配利润|2,909,265,302.64|2,909,265,302.64|
|归属于母公司所有者权益|7,290,026,397.77||
|||7,290,026,397.77|
|合计|||
|少数股东权益|157,413,286.12|157,413,286.12|
|所有者权益合计|7,447,439,683.89|7,447,439,683.89|
|负债和所有者权益总计|11,515,656,505.39|11,515,656,505.39|

调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。
公司于2019年3月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将采购合同中约定的未到期的质保金从应付票据及应付账款中调至合同负债项目中列示。
母公司资产负债表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：|||||
|货币资金|600,433,223.81||600,433,223.81||
|应收票据及应收账款|905,855,533.68||905,855,533.68||
|其中：应收票据|789,937,658.93||789,937,658.93||
|应收账款|115,917,874.75||115,917,874.75||
|预付款项|147,876,340.81||147,876,340.81||
|其他应收款|799,939,830.00||799,939,830.00||
|存货|448,988,694.53||448,988,694.53||
|其他流动资产|8,246,732.36||8,246,732.36||
|流动资产合计|2,911,340,355.19||2,911,340,355.19||
|非流动资产：|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|长期股权投资|2,375,711,886.51||2,375,711,886.51||
|投资性房地产|76,696,459.59||76,696,459.59||
|固定资产|3,402,317,858.01||3,402,317,858.01||
|在建工程|626,432,084.26||626,432,084.26||
|无形资产|663,456,675.72||663,456,675.72||
|递延所得税资产|27,592,830.02||27,592,830.02||
|其他非流动资产|287,553,567.88||287,553,567.88||
|非流动资产合计|7,459,761,361.99||7,459,761,361.99||
|资产总计|10,371,101,717.18||10,371,101,717.18||
|流动负债：|||||
|短期借款|1,965,000,000.00||1,965,000,000.00||
|应付票据及应付账款|1,241,231,979.38||1,232,056,446.69|-9,175,532.69|
|预收款项|112,205,668.62||||
|合同负债||不适用|9,175,532.69|9,175,532.69|
|应付职工薪酬|100,000,000.00||100,000,000.00||
|应交税费|74,159,988.70||74,159,988.70||
|其他应付款|12,084,618.18||12,084,618.18||
|其中：应付利息|2,054,220.24||2,054,220.24||
|流动负债合计|3,504,682,254.88||3,504,682,254.88||
|非流动负债：|||||
|递延收益|150,365,713.84||150,365,713.84||
|非流动负债合计|150,365,713.84||150,365,713.84||
|负债合计|3,655,047,968.72||||
|所有者权益：|||||
|股本|1,775,209,253.00||1,775,209,253.00||
|资本公积|2,217,261,242.48||2,217,261,242.48||
|盈余公积|402,995,842.41||402,995,842.41||
|未分配利润|2,320,587,410.57||2,320,587,410.57||
|所有者权益合计|6,716,053,748.46||6,716,053,748.46||
|负债和所有者权益总计|10,371,101,717.18||10,371,101,717.18||

调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01
月01日起施行。
公司于2019年3月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，公司自2019
年01月01日起执行上述新金融会计准则，将采购合同中约定的未到期的质保金从应付票据及应付账款中调至合同负债项目中列示。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||合并资产负债表||||母公司资产负债表||||
|项目名称|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|交易性金融资产|应付票据及应付账款|合同负债|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|交易性金融资产|应付票据及应付账款|合同负债|
|调整前|1,831,047.78|0|1,335,991,910.91|0|||1,241,231,979.38|0|
|调整后|0|1,831,047.78|1,326,816,378.22|9,175,532.69|||1,232,056,446.69|9,175,532.69|

三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年4月16日