股票代码：600188 股票简称：兖州煤业兖州煤业股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司基本情况 .......................................................... 4三、 重要事项 .............................................................. 8四、 附录 ................................................................. 17
一、重要提示
1.1兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人李希勇先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司2019年第一季度报告未经审计。
1.5“报告期”是指2019年1月1日-3月31日。
1.6“本集团”是指本公司及其附属公司。
1.7除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|197,037,106|203,679,900|-3.26|
|归属于上市公司股东的净资产|63,488,789|60,991,768|4.09|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|4,424,475|3,270,162|35.30|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|48,243,536|32,333,709|49.21|
|归属于上市公司股东的净利润|2,308,395|2,227,536|3.63|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,229,570|2,166,053|2.93|
|加权平均净资产收益率（%）|3.70|4.01|减少0.31个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.4699|0.4535|3.62|
|稀释每股收益（元/股）|0.4699|0.4535|3.62|

注：根据中华人民共和国财政部于2018年12月颁发的《企业会计准则第21号——租赁(修订)》（“新租赁准则”）相关规定，本集团自2019年1月1日起实施新租赁准则。实施新租赁准则对本集团的影响详情请见“附录”之“首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|非流动资产处置损益|388|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|10,485|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|93,296|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|12,332|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|47,608|
|少数股东权益影响额（税后）|-24,503|
|所得税影响额|-60,781|
|合计|78,825|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||79,068|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
|||||股份状态|数量|||
|兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）|2,267,169,423|46.16|0|无|0||国有法人|
|香港中央结算（代理人）有限公司|1,948,612,033|39.67|0|未知|-||境外法人|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|22,065,202|0.45|0|无|0||其他|
|中央汇金资产管理有限责任公司|19,355,100|0.39|0|无|0||国有法人|
|全国社保基金一零二组合|19,103,061|0.39|0|无|0||其他|
|阿布达比投资局|18,885,166|0.38|0|无|0||其他|
|全国社保基金四零三组合|12,884,351|0.26|0|无|0||其他|
|新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪|12,261,478|0.25|0|无|0||其他|
|莫剑荣|7,594,500|0.15|0|无|0||境内自然人|
|香港中央结算有限公司|6,791,793|0.14|0|无|0||境外法人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
|||||种类||数量||
|兖矿集团有限公司||2,267,169,423||人民币普通股||2,267,169,423||
|香港中央结算（代理人）有限公司||1,948,612,033||境外上市外资股||1,948,612,033||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪||22,065,202||人民币普通股||22,065,202||
|中央汇金资产管理有限责任公司||19,355,100||人民币普通股||19,355,100||
|全国社保基金一零二组合||19,103,061||人民币普通股||19,103,061||
|阿布达比投资局||18,885,166||人民币普通股||18,885,166||
|全国社保基金四零三组合||12,884,351||人民币普通股||12,884,351||
|新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪||12,261,478||人民币普通股||12,261,478||
|莫剑荣||7,594,500||人民币普通股||7,594,500||
|香港中央结算有限公司||6,791,793||人民币普通股||6,791,793||

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|截至2019年3月31日，兖矿集团香港子公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司2.78亿股H股。除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

注：
①以上“股东总数”及“截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。
②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。
③截至2019年3月31日，兖矿集团共持有公司A股2,267,169,423股，包括通过自身账号持有1,875,662,151股A股；通过其与中信证券股份有限公司共同开立的担保及信托专户持有
391,507,272股A股，为兖矿集团发行的可交换公司债券提供担保。
主要股东持有公司的股份或相关股份的权益及/或淡仓情况
除下述披露外，据董事所知，截至2019年3月31日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要股东名称|股份类别|身份|持有股份数目（股）|权益性质|占公司H股类别之百分比|占公司已发行股本总数之百分比|
|兖矿集团|A股（国有法人股）|实益拥有人|2,267,169,423|好仓|-|46.16%|
|||实益拥有人|391,507,272|淡仓|-|7.97%|
|兖矿集团①|H股|所控制法团的权益|277,989,000|好仓|14.24%|5.66%|
|BNP ParibasInvestmentPartners SA|H股|投资经理|117,641,207|好仓|6.03%|2.39%|
|BlackRock,Inc.|H股|所控制法团的权益|115,722,028|好仓|5.93%|2.36%|
||||414,000|淡仓|0.02%|0.01%|

注：
①该等H股是由兖矿集团香港子公司以实益拥有人的身份持有。
②百分比数据保留至小数点后两位。
③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信息作出。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1总体经营业绩
3.1.1主要产品及服务运营数据
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|第一季度|||
||2019年|2018年|增减幅(%)|
|1.煤炭业务（千吨）||||
|原煤产量|26,062|26,133|-0.27|
|商品煤产量|23,192|24,293|-4.53|
|商品煤销量|26,441|27,405|-3.52|
|2.铁路运输业务（千吨）||||
|货物运量|5,600|5,149|8.76|
|3.煤化工业务（千吨）||||
|甲醇产量|457|452|1.11|
|甲醇销量|461|445|3.60|
|4.电力业务（万千瓦时）||||
|发电量|68,355|64,833|5.43|
|售电量|43,250|37,092|16.60|

注：上表电力业务的发电量和售电量存在较大差异，主要是由于本集团所发电力在满足自用后对外销售。
3.1.2主营业务分部经营情况
1.煤炭业务
⑴煤炭产量
2019年第一季度本集团生产原煤2,606万吨，同比减少7万吨或0.3%；生产商品煤2,319万吨，同比减少110万吨或4.5%。
2019年第一季度本集团煤炭产量如下表：
单位：千吨
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|第一季度|||
||2019年|2018年|增减幅(%)|
|一、原煤产量|26,062|26,133|-0.27|
|1.公 司|7,920|7,742|2.30|
|2.山西能化①|404|397|1.76|
|3.菏泽能化②|608|856|-28.97|
|4.鄂尔多斯能化③|3,606|3,898|-7.49|
|5.昊盛煤业④|441|1,640|-73.11|
|6.兖煤澳洲⑤|11,500|10,167|13.11|
|7.兖煤国际⑥|1,584|1,433|10.54|
|二、商品煤产量|23,192|24,293|-4.53|
|1.公 司|7,919|7,738|2.34|
|2.山西能化|400|386|3.63|
|3.菏泽能化|605|854|-29.16|
|4.鄂尔多斯能化|3,600|3,898|-7.64|

|||||
|-|-|-|-|
|5.昊盛煤业|441|1,640|-73.11|
|6.兖煤澳洲|8,818|8,329|5.87|
|7.兖煤国际|1,409|1,448|-2.69|

注：
①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。2019年一季度菏泽能化原煤及商品煤产量同比减少，主要是由于：报告期内，菏泽能化所属赵楼煤矿按新的核定生产能力组织生产。
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。
④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。2019年一季度昊盛煤业原煤及商品煤产量同比减少，主要是由于：受安全环保政策影响，所属石拉乌素煤矿煤炭生产受到限制。自4月中旬以来，石拉乌素煤矿生产情况已明显好转。
⑤“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。
⑥“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。
⑵煤炭价格与销售
2019年第一季度本集团销售商品煤2,644万吨，同比减少96万吨或3.5%。
2019年第一季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年一季度|||2018年一季度|||
||产量|销量|销售价格|产量|销量|销售价格|
||（千吨）|（千吨）|（元/吨）|（千吨）|（千吨）|（元/吨）|
|一、公司|7,919|7,872|624.69|7,738|7,507|595.04|
|1号精煤|302|341|940.10|148|142|882.85|
|2号精煤|2,412|2,271|889.74|1,898|2,176|826.99|
|3号精煤|724|515|661.82|513|447|696.43|
|块煤|602|665|722.63|521|538|727.14|
|精煤小计|4,040|3,792|833.99|3,080|3,303|795.46|
|经筛选原煤|3,879|4,080|430.12|4,658|4,204|437.47|
|二、山西能化|400|398|322.78|386|407|395.47|
|经筛选原煤|400|398|322.78|386|407|395.47|
|三、菏泽能化|605|468|1,138.13|854|810|980.68|
|2号精煤|518|468|1,138.13|141|761|1,017.02|
|经筛选原煤|87|-|-|713|49|419.08|
|四、鄂尔多斯能化|3,600|3,149|270.39|3,898|3,584|274.28|
|经筛选原煤|3,600|3,149|270.39|3,898|3,584|274.28|
|五、昊盛煤业|441|450|322.72|1,640|1,562|330.56|
|经筛选原煤|441|450|322.72|1,640|1,562|330.56|
|六、兖煤澳洲|8,818|8,376|647.30|8,329|7,813|600.64|
|半硬焦煤|28|27|1,075.44|41|38|701.02|
|半软焦煤|688|654|908.13|786|738|820.28|
|喷吹煤|755|718|931.48|521|489|824.05|
|动力煤|7,347|6,977|592.02|6,981|6,548|558.63|
|七、兖煤国际|1,409|1,318|388.82|1,448|1,556|389.42|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|动力煤|1,409|1,318|388.82|1,448|1,556|389.42|
|八、贸易煤|-|4,410|734.80|-|4,166|682.93|
|九、本集团总计|23,192|26,441|595.67|24,293|27,405|549.73|

⑶煤炭销售成本
2019年第一季度，本集团煤炭业务销售成本87.60亿元，同比增加7.14亿元或8.9%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||单位|第一季度|||
||||2019年|2018年|增减幅（%）|
|公司|销售成本总额|百万元|2,027|1,928|5.13|
||吨煤销售成本|元/吨|255.16|256.09|-0.36|
|山西能化|销售成本总额|百万元|88|84|4.76|
||吨煤销售成本|元/吨|219.95|207.26|6.12|
|菏泽能化|销售成本总额|百万元|259|338|-23.37|
||吨煤销售成本|元/吨|489.30|373.89|30.87|
|鄂尔多斯能化|销售成本总额|百万元|536|429|24.94|
||吨煤销售成本|元/吨|170.13|119.84|41.96|
|昊盛煤业|销售成本总额|百万元|133|212|-37.26|
||吨煤销售成本|元/吨|296.35|135.66|118.45|
|兖煤澳洲|销售成本总额|百万元|2,406|2,234|7.70|
||吨煤销售成本|元/吨|287.25|285.97|0.45|
|兖煤国际|销售成本总额|百万元|298|404|-26.24|
||吨煤销售成本|元/吨|226.45|259.88|-12.86|
|贸易煤|销售成本总额|百万元|3,138|2,670|17.53|
||吨煤销售成本|元/吨|711.42|640.95|10.99|

菏泽能化吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量同比下降，影响吨煤销售成本增加。
鄂尔多斯能化吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比下降，影响吨煤销售成本增加20.65元；②安全、环保投入增加，影响吨煤销售成本增加20.41元。
昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量同比下降，影响吨煤销售成本增加。
2.铁路运输业务
2019年第一季度公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量560万吨，同比增加45万吨或8.8%。实现铁路运输业务收入1.09亿元，同比增加5,878千元或5.7%。铁路运输业务成本37,021千元，同比增加5,948千元或19.1%。
3.煤化工业务
2019年第一季度，本集团甲醇业务经营情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||甲醇产量（千吨）|||甲醇销量（千吨）|||
||2019年第一季度|2018年第一季度|增减幅(%)|2019年第一季度|2018年第一季度|增减幅(%)|
|1.榆林能化|189|187|1.07|201|193|4.15|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2.鄂尔多斯能化|268|265|1.13|260|252|3.17|

注：“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||销售收入（千元）|||销售成本（千元）|||
||2019年第一季度|2018年第一季度|增减幅(%)|2019年第一季度|2018年第一季度|增减幅(%)|
|1.榆林能化|343,332|403,143|-14.84|269,293|268,421|0.32|
|2.鄂尔多斯能化|436,244|522,136|-16.45|285,945|281,465|1.59|

4.电力业务
2019年第一季度，本集团电力业务经营情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||发电量（万千瓦时）|||售电量（万千瓦时）|||
||2019年第一季度|2018年第一季度|增减幅(%)|2019年第一季度|2018年第一季度|增减幅(%)|
|1.华聚能源|19,612|19,335|1.43|5,868|3,642|61.12|
|2.榆林能化|7,638|8,206|-6.92|485|509|-4.72|
|3.菏泽能化|41,105|37,292|10.22|36,898|32,941|12.01|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||销售收入（千元）|||销售成本（千元）|||
||2019年第一季度|2018年第一季度|增减幅(%)|2019年第一季度|2018年第一季度|增减幅(%)|
|1.华聚能源|25,358|17,745|42.90|18,458|7,614|142.42|
|2.榆林能化|912|950|-4.00|1,778|1,933|-8.02|
|3.菏泽能化|126,650|111,799|13.28|106,024|94,738|11.91|

注：“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。2019年第一季度华聚能源电力业务收入和销售成本大幅增加，主要是由于：电力销量同比增加。
5.热力业务
2019年第一季度，华聚能源生产热力34万蒸吨，销售热力11万蒸吨，实现销售收入11,937千元，销售成本7,859千元。
6.机电装备制造业务
2019年第一季度，本集团机电装备制造业务实现销售收入24,211千元，销售成本22,250千元。
7.非煤贸易业务
2019年第一季度，本集团非煤贸易业务实现销售收入303.99亿元，销售成本303.27亿元。
8.权益投资业务
2019年第一季度，本集团权益投资实现收益2.96亿元。
3.1.3报告期内兖矿集团财务有限公司运营情况
单位：百万元
|||||
|-|-|-|-|
||2019年第一季度|2018年第一季度|增减幅（%）|
|营业收入|82|73|12.33|
|净利润|56|49|14.29|
||2019年3月31日|2018年12月31日|增减幅（%）|
|净资产|1,543|1,488|3.70|
|总资产|16,293|23,146|-29.61|

3.2公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.2.1资产负债表项目重大变动情况及原因
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2019年3月31日||2018年12月31日||增减幅（%）|
||(百万元)|占总资产的比例（%）|(百万元)|占总资产的比例（%）||
|预付款项|5,913|3.00|3,217|1.58|83.80|
|一年内到期的非流动负债|5,229|2.65|7,195|3.53|-27.32|
|其他流动负债|2,164|1.10|7,282|3.58|-70.28|

预付款项变动原因分析：①昊盛煤业预付石拉乌素煤矿采矿权价款20.54亿元；②青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司预付贸易款比年初增加7.70亿元。
一年内到期的非流动负债变动原因分析：报告期内公司偿还公司债券19.50亿元。
其他流动负债变动原因分析：报告期内公司偿还短期融资券50亿元。
3.2.2利润表项目重大变动情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
||2019年第一季度（百万元）|2018年第一季度（百万元）|增减幅(%)|主要变动原因|
|营业收入|48,244|32,334|49.21|①自产煤销售价格上涨使营业收入同比增加9.25亿元；自产煤销量减少使营业收入同比减少6.35亿元；②贸易煤销售收入同比增加3.95亿元；③其他业务收入同比增加153.79亿元。|
|营业成本|40,725|24,835|63.98|①煤炭业务销售成本同比增加7.14亿元；②其他业务成本同比增加151.64亿元。|
|投资收益|296|215|37.67|本集团权益法核算的股权投资收益同比增加。|

3.2.3现金流量表项目变动情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
||2019年第一季度（百万元）|2018年第一季度（百万元）|增减幅(%)|主要变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|4,424|3,270|35.29|①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加150.55亿元；②购买商品、|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||接受劳务支付的现金同比增加138.12亿元。|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,711|-4,469|-|①收回投资收到的现金同比增加9.52亿元；②收到其他与投资活动有关的现金同比减少5.70亿元；③购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加11.01亿元；④投资支付的现金同比减少16.47亿元；⑤取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少15.34亿元；⑥支付其他与投资活动有关的现金同比增加7.78亿元。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,157|7,082|-215.18|①吸收投资收到的现金同比减少82.31亿元；②偿还债务所支付的现金同比增加54.00亿元；③分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加10.24亿元。|
|现金及现金等价物净增加额|-6,660|5,684|-217.17|—|

3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.3.1诉讼、仲裁情况
报告期内有进展的诉讼、仲裁案件情况
1.济南铁路煤炭运贸集团有限公司（“济铁运贸”）诉兖州煤业买卖合同纠纷案
2015年10月，济铁运贸以买卖合同纠纷为由，将兖州煤业诉至济南铁路运输法院，要求兖州煤业偿还货款人民币1,994.98万元。经公司调查核实，公司未与济铁运贸签署过本案涉及的买卖合同，公司对济铁运贸起诉的事由存有异议。
2017年10月，公司一审败诉，济南铁路运输法院判决公司承担赔偿责任。
2017年11月，公司向济南铁路运输中级法院（“铁路中院”）提起上诉。
2019年3月，铁路中院判决公司承担赔偿责任。
目前，公司就本案已向山东省高级人民法院（“山东高院”）申请再审，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。
有关详情请见兖州煤业2018年年度报告。该等资料载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联交所网站、公司网站。
2.兖州煤业诉济铁运贸买卖合同纠纷案
2016年4月，公司以济铁运贸违反与公司签订的《煤炭买卖合同》为由，将济铁运贸诉至济宁市中级人民法院（“济宁中院”），请求法院判令济铁运贸返还公司货款人民币8,000万元及相应利息。
2017年7月，济宁中院一审判决济铁运贸向公司支付人民币8,000万元货款及相应利息。济铁运贸不服一审判决结果，向山东高院提起上诉。
2018年2月，山东高院裁定发回济宁中院重审。
2019年3月，济宁中院判决驳回公司诉讼请求,公司向山东高院提起上诉。
本案目前已进入二审程序，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。
有关详情请见兖州煤业2018年年度报告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。
3.中汇信通商业保理有限公司（“中汇信通”）诉兖州煤业保理合同纠纷案
2015年11月，中汇信通以保理合同纠纷为由，将山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）、兖州煤业诉至北京市第三中级人民法院（“北京三中院”），要求恒丰公司偿还保理融资款人民币15,997.70万元及相应利息。因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币14,500万元（系伪造）转让给中汇信通，中汇信通要求公司承担相应应收账款及利息的给付义务。
公司向北京三中院申请对相关证据材料中的印章及签字进行司法鉴定。经鉴定确认，印章及签字系伪造。
2018年11月23日，北京三中院开庭审理本案，中汇信通当庭表示撤回对兖州煤业的起诉。
2019年2月1日，公司收到北京三中院出具的裁定书，兖州煤业免责。
中汇信通撤回对兖州煤业的起诉，公司免责。本次诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
有关详情请见兖州煤业2018年年度报告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。
4.鲁兴置业有限公司（“鲁兴置业”）诉兖州煤业债权转让合同纠纷案
2017年7月，鲁兴置业以债权转让合同纠纷为由，分7起案件将恒丰公司及其关联公司、兖州煤业分别诉至济宁中院（4起）和济宁市任城区人民法院（“任城区法院”）（3起），要求恒丰公司及其关联公司偿还本金人民币27,709万元及相应利息。因恒丰公司及其关联公司将其对兖州煤业的应收账款人民币35,278万元（涉嫌伪造）转让给鲁兴置业，鲁兴置业要求公司承担相应应收账款及利息的给付义务。
公司向济宁中院申请对相关证据材料中的印章进行司法鉴定。经鉴定确认，印章均为假。
2018年11月，公司收到济宁中院审理4起案件的一审判决，兖州煤业均胜诉。
2019年3月，公司收到任城区法院审理3起案件的一审判决，兖州煤业均胜诉。
本案目前一审胜诉，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。
有关详情请见兖州煤业2018年年度报告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。
3.3.2重大关联交易事项
1.受托管理兖矿集团部分权属公司关联/关连交易
||
|-|
|公司2018年12月5日召开的第七届董事会第二十次会议，审议批准公司与兖矿集团签署《委托|
|管理专项协议》|

是以实际成本加合理利润。
||
|-|
|根据《委托管理专项协议》，本集团向兖矿集团所属7家公司提供专业化管理服务，兖矿集团于|
|该7家公司每年审计报告出具完成后一个月内向兖州煤业支付委托管理费用人民币730万元。|
|《委托管理专项协议》自2019年1月1日起生效。|

有关详情请见公司日期为2018年12月5日的第七届董事会第二十次会议决议公告、日常关联交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
2.受让兖矿集团权属公司100%股权关联/关连交易
||
|-|
|公司2019年3月29日召开的第七届董事会第二十四次会议，审议批准公司全资附属公司中垠融|
|资租赁有限公司与兖矿集团全资附属公司上海洲海房地产开发有限公司（“洲海公司”）签署《股|
|份转让协议》，以人民币18,537.09 万元交易价格受让洲海公司所持上海东江房地产开发有限公|
|司100%股权。|

有关详情请见公司日期为2019年3月29日的关于收购上海东江房地产开发有限公司股权的关联/关连交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
3.3.3其他重要事项
1.出售所持东莞市海昌实业有限公司（“海昌公司”）股份
经公司2019年1月7日召开的总经理办公会审议批准，公司根据与东莞市莞泰实业有限公司（“莞泰实业”）签订的《增资协议》《补充协议》及《股权回购协议》相关条款，以人民币7.84亿元交易对价向莞泰实业出售本公司所持海昌公司20.89%股权。截至本报告披露日，公司已收到交易价款人民币5.5亿元。公司将于收到全部交易价款后办理股权交割手续。
2.选举公司董事
经公司2019年3月29日召开的第七届董事会第二十四次会议讨论审议，提名刘健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司拟于2019年5月24日召开的2018年年度股东周年大会审议批准。
有关详情请见公司日期为2019年3月29日的第七届董事会第二十四次会议决议公告及建议变更董事公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
3.4报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|兖州煤业股份有限公司|
|法定代表人|李希勇|
|日期|2019年4月26日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2019年3月31日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|27,459,951|32,722,744|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|132,423|134,544|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|7,249,147|9,157,262|
|其中：应收票据|3,465,566|4,428,709|
|应收账款|3,783,581|4,728,553|
|预付款项|5,912,731|3,216,896|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|1,231,667|1,006,448|
|其中：应收利息|143,705|43,949|
|应收股利||16,116|
|买入返售金融资产|||
|存货|5,641,233|5,126,622|
|合同资产|||
|持有待售资产|269,650|272,902|
|一年内到期的非流动资产|1,823,057|1,555,120|
|其他流动资产|11,946,306|12,670,558|
|流动资产合计|61,666,165|65,863,096|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|265,699|266,515|
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|7,151,673|7,458,880|
|长期股权投资|16,392,965|16,683,930|
|其他权益工具投资|5,489|5,246|
|其他非流动金融资产|914,655|924,149|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|645|660|
|固定资产|42,885,681|44,293,193|
|在建工程|13,062,742|13,103,580|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|444,644||
|无形资产|45,188,066|45,177,717|
|开发支出|||
|商誉|321,873|325,634|
|长期待摊费用|45,566|24,852|
|递延所得税资产|6,546,519|7,280,332|
|其他非流动资产|2,144,724|2,272,116|
|非流动资产合计|135,370,941|137,816,804|
|资产总计|197,037,106|203,679,900|
|流动负债：|||
|短期借款|9,203,439|8,184,537|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债||1,254|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|14,002,389|13,443,952|
|预收款项|||
|合同负债|2,356,109|2,207,641|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|1,315,032|1,274,581|
|应交税费|1,247,712|1,350,505|
|其他应付款|16,349,741|18,118,334|
|其中：应付利息|387,377|744,857|
|应付股利|91,298|43,626|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|5,229,385|7,194,915|
|其他流动负债|2,164,339|7,282,212|
|流动负债合计|51,868,146|59,057,931|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|31,474,882|33,555,869|
|应付债券|14,493,294|14,498,593|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|286,312|355,169|
|租赁负债|179,199||
|长期应付职工薪酬|361,159|382,713|
|预计负债|2,368,336|2,229,569|
|递延收益|95,654|97,477|
|递延所得税负债|7,786,562|8,121,858|
|其他非流动负债|391,849|427,230|
|非流动负债合计|57,437,247|59,668,478|
|负债合计|109,305,393|118,726,409|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|4,912,016|4,912,016|
|其他权益工具|10,165,194|10,316,444|
|其中：优先股|||
|永续债|10,165,194|10,316,444|
|资本公积|1,123,920|1,123,920|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-7,733,146|-7,772,900|
|专项储备|3,357,243|3,046,388|
|盈余公积|6,224,400|6,224,400|
|一般风险准备|||
|未分配利润|45,439,162|43,141,500|
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计|63,488,789|60,991,768|
|少数股东权益|24,242,924|23,961,723|
|所有者权益（或股东权益）合计|87,731,713|84,953,491|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|197,037,106|203,679,900|

法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
母公司资产负债表
2019年3月31日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|12,126,917|17,106,509|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||

||||
|-|-|-|
|融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|3,960,904|4,904,199|
|其中：应收票据|3,232,124|4,124,583|
|应收账款|728,780|779,616|
|预付款项|185,565|105,675|
|其他应收款|37,135,233|36,309,031|
|其中：应收利息|2,991,640|2,655,697|
|应收股利||16,116|
|存货|588,042|578,184|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,047,583|3,047,583|
|流动资产合计|57,044,244|62,051,181|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|70,616,730|71,003,611|
|其他权益工具投资|5,489|5,246|
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|6,377,237|9,101,922|
|在建工程|659,845|655,119|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|2,401,206||
|无形资产|1,339,386|1,384,277|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|13|14|
|递延所得税资产|1,301,036|1,193,583|
|其他非流动资产|117,926|117,926|
|非流动资产合计|82,818,868|83,461,698|
|资产总计|139,863,112|145,512,879|
|流动负债：|||
|短期借款|10,170,000|6,900,000|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||

||||
|-|-|-|
|融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|3,469,383|3,425,208|
|预收款项|||
|合同负债|620,476|749,246|
|应付职工薪酬|535,885|522,785|
|应交税费|815,786|616,130|
|其他应付款|9,381,635|12,552,222|
|其中：应付利息|694,388|953,408|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|14,618,397|16,588,063|
|其他流动负债|1,732,395|6,849,526|
|流动负债合计|41,343,957|48,203,180|
|非流动负债：|||
|长期借款|17,811,074|17,843,560|
|应付债券|11,509,767|11,506,367|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|77,267|2,771,710|
|租赁负债|2,531,909||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|51,946|53,415|
|递延所得税负债|37,608|37,547|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|32,019,571|32,212,599|
|负债合计|73,363,528|80,415,779|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|4,912,016|4,912,016|
|其他权益工具|10,165,194|10,316,444|
|其中：优先股|||
|永续债|10,165,194|10,316,444|
|资本公积|1,391,452|1,391,452|
|减：库存股|||
|其他综合收益|79,384|65,289|
|专项储备|2,462,918|2,295,337|
|盈余公积|6,179,290|6,179,290|
|未分配利润|41,309,330|39,937,272|
|所有者权益（或股东权益）合计|66,499,584|65,097,100|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|139,863,112|145,512,879|

法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
合并利润表
2019年1—3月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019年第一季度|2018年第一季度|
|一、营业总收入|48,243,536|32,333,709|
|其中：营业收入|48,243,536|32,333,709|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|44,691,912|29,023,523|
|其中：营业成本|40,725,459|24,834,568|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|530,670|667,912|
|销售费用|1,475,076|1,486,423|
|管理费用|1,118,353|1,134,375|
|研发费用|30,877|21,809|
|财务费用|810,658|865,574|
|其中：利息费用|766,198|810,984|
|利息收入|195,350|137,294|
|资产减值损失|-7,168|12,862|
|信用减值损失|7,987||
|加：其他收益|7,381|4,291|
|投资收益（损失以“－”号填列）|295,772|215,104|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|287,299|212,363|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|3,859|12,458|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|388|-9,084|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,859,024|3,532,955|
|加：营业外收入|99,484|132,689|
|减：营业外支出|43,071|51,383|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,915,437|3,614,261|
|减：所得税费用|898,000|867,235|

||||
|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,017,437|2,747,026|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|3,017,437|2,747,026|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）|2,308,395|2,227,536|
|2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）|567,858|379,402|
|3.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润|141,184|140,088|
|六、其他综合收益的税后净额|-76,631|-2,111,744|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|39,756|-1,332,112|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|182||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|182||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|39,574|-1,332,112|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|13,913|76,219|
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益||-135,695|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）|66,472|-206,560|
|8.外币财务报表折算差额|-40,811|-1,066,076|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-116,387|-779,632|
|七、综合收益总额|2,940,806|635,282|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|2,348,151|895,424|
|归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额|141,184|140,088|
|归属于少数股东的综合收益总额|451,471|-400,230|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.4699|0.4535|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.4699|0.4535|

法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
母公司利润表
2019年1—3月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019年第一季度|2018年第一季度|
|一、营业收入|6,161,595|5,739,073|
|减：营业成本|3,221,579|3,009,985|
|税金及附加|305,255|330,573|
|销售费用|82,782|62,254|
|管理费用|464,592|501,173|
|研发费用|16,536|13,431|
|财务费用|810,161|846,824|
|其中：利息费用|792,090|780,000|
|利息收入|53,099|41,990|
|资产减值损失|||
|信用减值损失|||
|加：其他收益|1,470|1,530|
|投资收益（损失以“－”号填列）|575,252|471,064|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|149,206|154,416|
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|3,859|12,458|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|21|-389|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,841,292|1,459,496|
|加：营业外收入|71,401|69,762|
|减：营业外支出|24,492|41,507|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,888,201|1,487,751|
|减：所得税费用|374,959|390,762|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,513,242|1,096,989|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|1,513,242|1,096,989|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（三）按所有权归属分类：|||
|1.归属于母公司股东的净利润|1,372,057|956,901|
|2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润|141,185|140,088|
|五、其他综合收益的税后净额|14,095|76,219|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|182||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|182||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|13,913|76,219|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|13,913|76,219|
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|1,527,337|1,173,208|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|1,386,152|1,033,120|
|归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额|141,185|140,088|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.2793|0.1948|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.2793|0.1948|

法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
合并现金流量表
2019年1—3月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019年第一季度|2018年第一季度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|52,758,824|37,703,830|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|169,364|125,841|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,416,147|1,784,625|
|经营活动现金流入小计|55,344,335|39,614,296|
|购买商品、接受劳务支付的现金|43,127,799|29,316,176|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额|||

||||
|-|-|-|
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,811,341|2,522,100|
|支付的各项税费|2,541,869|2,151,936|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,438,851|2,353,922|
|经营活动现金流出小计|50,919,860|36,344,134|
|经营活动产生的现金流量净额|4,424,475|3,270,162|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,228,917|277,253|
|取得投资收益收到的现金|204,718|131,675|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,194|2,818|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||569,832|
|投资活动现金流入小计|1,437,829|981,578|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,370,360|2,268,913|
|投资支付的现金||1,647,060|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||1,534,263|
|支付其他与投资活动有关的现金|777,992||
|投资活动现金流出小计|4,148,352|5,450,236|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,710,523|-4,468,658|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||8,230,500|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|发行其他权益工具收到的现金||4,962,500|
|取得借款收到的现金|6,447,082|6,430,558|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|6,447,082|14,661,058|
|偿还债务支付的现金|11,921,962|6,522,156|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,081,734|1,057,340|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|124,000||
|支付其他与筹资活动有关的现金|600,000||
|筹资活动现金流出小计|14,603,696|7,579,496|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,156,614|7,081,562|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-217,348|-199,151|
|五、现金及现金等价物净增加额|-6,660,010|5,683,915|
|加：期初现金及现金等价物余额|27,396,126|21,073,256|
|六、期末现金及现金等价物余额|20,736,116|26,757,171|

法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
母公司现金流量表
2019年1—3月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019年第一季度|2018年第一季度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,707,688|6,275,675|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|136,252|272,505|
|经营活动现金流入小计|6,843,940|6,548,180|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,824,970|2,697,996|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,320,709|1,201,779|
|支付的各项税费|1,547,802|1,316,706|
|支付其他与经营活动有关的现金|138,977|262,370|
|经营活动现金流出小计|4,832,458|5,478,851|
|经营活动产生的现金流量净额|2,011,482|1,069,329|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|550,000|607,000|
|取得投资收益收到的现金|159,318|15,000|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,778||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|398,653|569,832|
|投资活动现金流入小计|1,109,749|1,191,832|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,726|216|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,317,339|1,230,956|
|投资活动现金流出小计|1,322,065|1,231,172|
|投资活动产生的现金流量净额|-212,316|-39,340|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||7,462,500|
|取得借款收到的现金|5,908,240|3,400,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|5,908,240|10,862,500|
|偿还债务支付的现金|9,041,994|3,503,000|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,302,897|598,494|

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,732,594||
|筹资活动现金流出小计|13,077,485|4,101,494|
|筹资活动产生的现金流量净额|-7,169,245|6,761,006|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|268|-65,385|
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,369,811|7,725,610|
|加：期初现金及现金等价物余额|13,653,633|10,022,233|
|六、期末现金及现金等价物余额|8,283,822|17,747,843|

法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:千元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|32,722,744|32,722,744||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产|134,544|134,544||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|9,157,262|9,157,262||
|其中：应收票据|4,428,709|4,428,709||
|应收账款|4,728,553|4,728,553||
|预付款项|3,216,896|3,216,896||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|1,006,448|1,006,448||
|其中：应收利息|43,949|43,949||
|应收股利|16,116|16,116||
|买入返售金融资产||||
|存货|5,126,622|5,126,622||
|合同资产||||
|持有待售资产|272,902|272,902||
|一年内到期的非流动资产|1,555,120|1,555,120||
|其他流动资产|12,670,558|12,670,558||
|流动资产合计|65,863,096|65,863,096||
|非流动资产：||||

|||||
|-|-|-|-|
|发放贷款和垫款||||
|债权投资|266,515|266,515||
|可供出售金融资产||||
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|7,458,880|7,458,880||
|长期股权投资|16,683,930|16,683,930||
|其他权益工具投资|5,246|5,246||
|其他非流动金融资产|924,149|924,149||
|投资性房地产|660|660||
|固定资产|44,293,193|44,090,543|-202,650|
|在建工程|13,103,580|13,103,580||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||455,497|455,497|
|无形资产|45,177,717|45,177,717||
|开发支出||||
|商誉|325,634|325,634||
|长期待摊费用|24,852|24,852||
|递延所得税资产|7,280,332|7,280,332||
|其他非流动资产|2,272,116|2,272,116||
|非流动资产合计|137,816,804|138,069,651|252,847|
|资产总计|203,679,900|203,932,747|252,847|
|流动负债：||||
|短期借款|8,184,537|8,184,537||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债|1,254|1,254||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款|13,443,952|13,443,952||
|预收款项||||
|合同负债|2,207,641|2,207,641||
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|应付职工薪酬|1,274,581|1,274,581||
|应交税费|1,350,505|1,350,505||
|其他应付款|18,118,334|18,118,334||
|其中：应付利息|744,857|744,857||
|应付股利|43,626|43,626||

|||||
|-|-|-|-|
|应付手续费及佣金||||
|应付分保账款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债|7,194,915|7,263,224|68,309|
|其他流动负债|7,282,212|7,282,212||
|流动负债合计|59,057,931|59,126,240|68,309|
|非流动负债：||||
|保险合同准备金||||
|长期借款|33,555,869|33,555,869||
|应付债券|14,498,593|14,498,593||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款|355,169|213,583|-141,586|
|租赁负债||326,124|326,124|
|长期应付职工薪酬|382,713|382,713||
|预计负债|2,229,569|2,229,569||
|递延收益|97,477|97,477||
|递延所得税负债|8,121,858|8,121,858||
|其他非流动负债|427,230|427,230||
|非流动负债合计|59,668,478|59,853,016|184,538|
|负债合计|118,726,409|118,979,256|252,847|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|4,912,016|4,912,016||
|其他权益工具|10,316,444|10,316,444||
|其中：优先股||||
|永续债|10,316,444|10,316,444||
|资本公积|1,123,920|1,123,920||
|减：库存股||||
|其他综合收益|-7,772,900|-7,772,900||
|专项储备|3,046,388|3,046,388||
|盈余公积|6,224,400|6,224,400||
|一般风险准备||||
|未分配利润|43,141,500|43,141,500||
|归属于母公司所有者权益合计|60,991,768|60,991,768||
|少数股东权益|23,961,723|23,961,723||
|所有者权益（或股东权益）合计|84,953,491|84,953,491||
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|203,679,900|203,932,747|252,847|

各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
本集团于2019年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（以下简称“新租
赁准则”）。按新租赁准则要求，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一
的会计处理模型。本集团将首次执行新租赁准则的累积影响数调整年初财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:千元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|17,106,509|17,106,509||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|4,904,199|4,904,199||
|其中：应收票据|4,124,583|4,124,583||
|应收账款|779,616|779,616||
|预付款项|105,675|105,675||
|其他应收款|36,309,031|36,309,031||
|其中：应收利息|2,655,697|2,655,697||
|应收股利|16,116|16,116||
|存货|578,184|578,184||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|3,047,583|3,047,583||
|流动资产合计|62,051,181|62,051,181||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产||||
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|71,003,611|71,003,611||
|其他权益工具投资|5,246|5,246||
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||
|固定资产|9,101,922|6,628,075|-2,473,847|
|在建工程|655,119|655,119||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||2,473,847|2,473,847|
|无形资产|1,384,277|1,384,277||
|开发支出||||
|商誉||||

|||||
|-|-|-|-|
|长期待摊费用|14|14||
|递延所得税资产|1,193,583|1,193,583||
|其他非流动资产|117,926|117,926||
|非流动资产合计|83,461,698|83,461,698||
|资产总计|145,512,879|145,512,879||
|流动负债：||||
|短期借款|6,900,000|6,900,000||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款|3,425,208|3,425,208||
|预收款项||||
|合同负债|749,246|749,246||
|应付职工薪酬|522,785|522,785||
|应交税费|616,130|616,130||
|其他应付款|12,552,222|12,552,222||
|其中：应付利息|953,408|953,408||
|应付股利||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债|16,588,063|16,588,063||
|其他流动负债|6,849,526|6,849,526||
|流动负债合计|48,203,180|48,203,180||
|非流动负债：||||
|长期借款|17,843,560|17,843,560||
|应付债券|11,506,367|11,506,367||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款|2,771,710|83,997|-2,687,713|
|租赁负债||2,687,713|2,687,713|
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益|53,415|53,415||
|递延所得税负债|37,547|37,547||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|32,212,599|32,212,599||
|负债合计|80,415,779|80,415,779||
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|4,912,016|4,912,016||
|其他权益工具|10,316,444|10,316,444||
|其中：优先股||||
|永续债|10,316,444|10,316,444||
|资本公积|1,391,452|1,391,452||

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|其他综合收益|65,289|65,289|
|专项储备|2,295,337|2,295,337|
|盈余公积|6,179,290|6,179,290|
|未分配利润|39,937,272|39,937,272|
|所有者权益（或股东权益）合计|65,097,100|65,097,100|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|145,512,879|145,512,879|

各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
本集团于2019年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”）。按新租赁准则要求，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型。本集团将首次执行新租赁准则的累积影响数调整年初财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整。
4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用□不适用
本集团将首次执行新租赁准则的累积影响数调整年初财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整。
4.4审计报告
□适用√不适用