广东锦龙发展股份有限公司2016年年度报告摘要证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2017-12债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
无
声明
所有董事均已出席了审议本报告的第七届董事会第二十次会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以896,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|锦龙股份|股票代码||000712|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张丹丹||罗序浩||
||广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦||广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦||
|办公地址|||||
|传真|0763-3362693||0763-3362693||
|电话|0763-3369393||0763-3369393||
|电子信箱|jlgf000712@163.com||jlgf000712@163.com||

广东锦龙发展股份有限公司2016年年度报告摘要2、报告期主要业务或产品简介
公司主要经营业务为证券公司业务，公司持有中山证券66.05%股权，持有东莞证券40%股份，参股华联期货有限公司3%股权、东莞农村商业银行股份有限公司0.77%股份、清远市清新区农村信用合作联社1.01%股权、广东清远农村商业银行股份有限公司0.06%股份。公司主要依托中山证券和东莞证券开展证券业务，中山证券和东莞证券的业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、基金代销、期货IB、直接投资、融资融券等领域。截至报告期末，中山证券设立了3家分公司、51家证券营业部，东莞证券设立了18家分公司、52家证券营业部，营业网点主要分布在珠三角、长三角及环渤海经济圈。
此外，随着国家支持保险行业各项利好政策的不断出台以及医疗体制改革的不断深化，中国保险业面临着前所未有的发展机遇，报告期内，公司决定对外投资参与发起设立前海华业养老保险有限公司、喜康人寿保险股份有限公司两家保险公司，目前两家保险公司筹建、设立事项尚需获得中国保监会的审核批准。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业总收入|2,212,014,917.48|2,931,473,533.06|-24.54%|1,136,466,454.52|
|归属于上市公司股东的净利润|365,564,081.34|913,220,600.49|-59.97%|386,755,296.71|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||373,865,160.48|912,976,277.76|-59.05%|177,340,513.36|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-1,445,686,935.66|1,133,099,883.40|-227.59%|1,541,439,207.17|
|基本每股收益（元/股）|0.41|1.02|-59.80%|0.43|
|稀释每股收益（元/股）|0.41|1.02|-59.80%|0.43|
|加权平均净资产收益率|10.39%|30.74%|减少20.35个百分点|16.49%|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|2014年末|
|总资产|26,168,003,336.93|19,865,125,454.19|31.73%|15,199,088,263.24|
|归属于上市公司股东的净资产|3,658,261,453.08|3,381,446,968.33|8.19%|2,558,687,211.68|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业总收入|471,739,464.98|512,167,435.96|656,061,603.86|572,046,412.68|
|归属于上市公司股东的净利润|75,296,538.07|89,228,919.56|108,096,954.02|92,941,669.69|
|归属于上市公司股东的扣除非经|75,507,297.40|88,465,301.75|107,868,985.67|102,023,575.66|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-47,772,576.92|-1,514,799,700.54|260,256,023.37|-143,370,681.57|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
广东锦龙发展股份有限公司2016年年度报告摘要4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||||||||||年度报告披||
|||||||报告期末表决权|||露日前一个||
|报告期末普通股股东总数||年度报告披露日前一个|||||||||
||68,677|||67,057||恢复的优先股股|0||月末表决权|0|
|||月末普通股股东总数|||||||||
|||||||东总数|||恢复的优先||
||||||||||股股东总数||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条件的||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量||||||
|||||||股份数量||股份状态||数量|
|东莞市新世纪科教拓展有限公司|境内非国有法人||42.65%||382,111,272|0|||||
|||||||||质押||218,300,000|
|杨志茂|境内自然人||7.40%||66,300,000|0|||||
|刘德明|境内自然人||0.79%||7,053,500||||||
|中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金|其他||0.73%||6,560,375||||||
|秦家惠|境内自然人||0.40%||3,569,600||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||0.35%||3,135,400||||||
|中国工商银行股份有限公司－申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金|其他||0.35%||3,112,953||||||
|郁磊|境内自然人||0.24%||2,130,866||||||
|蒋楠楠|境内自然人||0.24%||2,110,700||||||
|汪祖生|境内自然人||0.23%||2,039,133||||||
||||根据公司已知的资料，上述前十名股东中：新世纪公司为本公司实际控制人杨志茂||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||||||
||||先生控制的公司；除此之外，未发现本公司前十名股东之间存在关联关系，或属于《上||||||||
|明|||||||||||
||||市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||||||
||||刘德明通过信用证券账户持有本公司7,053,500股股份，郁磊通过信用证券账户持有||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||||||
||||本公司2,130,866股股份，蒋楠楠通过信用证券账户持有本公司2,110,700股股份，汪祖||||||||
|（如有）|||||||||||
||||生通过信用证券账户持有本公司2,039,133股股份。||||||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
广东锦龙发展股份有限公司2016年年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
杨志茂 朱凤廉
80% 20%
80% 20%
东莞市裕和实业有限公司 杨志茂 朱凤廉
70% 24% 6%
70% 24% 6%
东莞市弘舜实业发展有限公司
7.40% 30% 70%
东莞市新世纪科教拓展有限公司
42.65%
广东锦龙发展股份有限公司
5、公司债券情况
（1）公司债券基本信息
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|债券名称|债券简称||债券代码|到期日|债券余额（万元）|利率|
|广东锦龙发展股份|||||||
|有限公司2014年公|14锦龙债||112207|2017年6月16日|30,000|6.68%|
|司债券|||||||
|报告期内公司债券的付息兑||公司于2016年6月17日兑付14锦龙债利息2004万元|||||
|付情况|||||||

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
公司于2016年5月27日在巨潮资讯网披露了公司债券评级机构联合信用评级有限公司向本公司出具的《公司债券2016年跟踪评级报告》，联合信用评级有限公司维持公司“AA”的主体长期信用等级，同时维持“14锦龙债”“AA”债项等级，公司将
于2017年5月17日前在巨潮资讯网披露《公司债券2017年跟踪评级报告》。
广东锦龙发展股份有限公司2016年年度报告摘要（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
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|项目|2016年|2015年|同期变动率|
|资产负债率|79.49%|74.80%|4.69%|
|EBITDA全部债务比|4.77%|11.92%|-7.15%|
|利息保障倍数|5.39|11.16|-51.70%|

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，国内资本市场发展稳中有进，制度创新不断探索和推进，多层次资本市场改革与建设迈出新步伐，证券期货监管依法全面从严推进。2016年初股市经历熔断，随后大盘逐步止跌企稳，出现震荡修复行情，其中：上证指数下跌12.31%，沪深300下跌11.28%，中小板指下跌22.89%，创业板指下跌27.71%。2016年，沪深两市股票基金交易额138.91万亿元，较上年下降48.72%；2016年末两融余额9,392.49亿元，较上年末下降20.01%。
报告期内，公司及控股子公司经营班子在股东的大力支持和董事会的正确领导下，勇于开拓、抢抓机遇、积极进取，推动各项业务向前发展。2016年3月公司决定涉足保险行业参与出资设立前海华业养老保险有限公司；2016年6月中山证券收到证券监管部门关于核准设立45家分支机构的批复；2016年8月公司成功发行12亿元非公开发行公司债券；2016年10月公司完成非公开发行股票申请文件反馈意见及口头反馈意见回复；2016年12月，公司决定涉足寿险行业参与出资设立喜康人寿保险股份有限公司，中山证券顺利完成董事会、监事会的换届选举，参股公司东莞证券完成首次公开发行股票反馈意见回复。
报告期内，公司共实现营业总收入221,201.49万元，比上年同期减少24.54%；营业利润66,143.13万元，比上年同期减少57.48%；实现投资收益64,326.26万元，比上年同期减少48.16%；利润总额64,271.12万元，比上年同期减少58.68%；归属于母公司所有者的净利润36,556.41万元，比上年同期减少59.97%。报告期内，控股子公司中山证券实现营业收入222,276.96万元，实现归属于母公司所有者的净利润35,604.70万元；参股公司东莞证券实现营业收入223,302.34万元，实现归属于母公司所有者的净利润82,771.14万元。报告期内，中山证券和东莞证券资产规模稳步提升，净资产及净资本稳步增长。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
广东锦龙发展股份有限公司2016年年度报告摘要3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|经纪业务|358,701,047.38|68,013,194.66|81.04%|-64.19%|-61.84%|-1.17%|
|投资银行业务|1,231,398,464.13|292,444,001.67|76.25%|11.69%|-19.90%|9.37%|
|资产管理业务收入|201,046,081.90|55,501,411.07|72.39%|-41.24%|-15.01%|-8.52%|
|利息收入|347,634,584.68|276,444,919.72|20.48%|11.44%|17.23%|-3.93%|
|投资咨询收入|35,613,350.02|8,945,224.07|74.88%|-65.77%|-47.02%|-8.89%|
|另类投资|0.00|0.00|0.00%|-100.00%|-100.00%|485.36%|
|其他收入|37,621,389.37|16,233,109.59|56.85%|-41.99%|-12.65%|-14.50%|
|合计|2,212,014,917.48|717,581,860.78|67.56%|-24.54%|-20.68%|-1.58%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
报告期公司实现营业收入221,201.49万元，较上年同期减少24.54%，营业成本71,758.19万元，较上年同期减少20.68%，归属母公司的净利润36,556.41万元，较上年同期减少59.97%，主要原因是2016年全年，深沪两市交投及参与度较为有限，股票基金总成交金额同比大幅减少。受此影响，公司控股子公司中山证券有限责任公司和参股公司东莞证券股份有限公司的证券业务在2016年度的业务收入和盈利水平相比2015年度出现下降，因此公司相应的证券业务的经营收益和投资收益均出现下降。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、会计政策变更原因、内容及影响
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。
根据该规定，本公司：
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
广东锦龙发展股份有限公司2016年年度报告摘要（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。
（3）当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额：
单位：元
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|序号|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额|
|1|将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|不适用|
|2|将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。|税金及附加|779,650.62|
|||管理费用|-779,650.62|

2、会计估计变更原因、内容及影响
本报告期无会计估计变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
（1）本期本公司之子公司中山证券转让所持有的锦弘和富投资有限公司的95%股权给非关联第三方，股权转让基准日为2015年12月31日，该主体的财务报表不再纳入合并报表范围。
（2）本期本公司之子公司中山证券作为集合资产管理计划管理人并投资中山证券稳健收益集合资产管理计划、中山证券富盈1号集合资产管理计划，综合考虑中山证券合计享有这些集合资产管理计划的可变回报比重及变动性，或承担的风险敞口等因素，对其实施控制，故认定将此两个集合资产管理计划纳入本公司合并财务报表的合并范围。
（3）本期上海杰询资产管理有限公司作为资产管理计划管理人设立了杰询执德多策略对冲7号资产管理计划、杰询稳进三号资产管理计划、杰询多策略对冲8号资产管理计划。上海杰询资产管理有限公司投资了杰询稳进三号资产管理计划、杰询执德多策略对冲7号资产管理计划；上海杰询资产管理有限公司之母公司上海大陆期货有限公司投资了杰询多策略对冲8号资产管理计划，综合考虑上海大陆期货有限公司享有这些集合资产管理计划的可变回报比重及变动性，或承担的风险敞口等因素，对其实施控制，故认定将此三个集合资产管理计划纳入本公司合并财务报表的合并范围。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日