证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-063兴业皮革科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2015
年6月15日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案及相关议案，上述议案于2015年7月2日经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。
鉴于近期国内证券市场发生的变化，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司于2015年10月12日召开第三届董事会第十四会议，对《公司非公开发行A股股票预案》进行了修订，具体修订内容如下：
原预案内容：
特别提示
1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十二次会议审议通过。…
4、公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日，即2015年6月16日。本次发行的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，
即16.58元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。
5、本次非公开发行A股股票的数量为不超过 47,983,251股。其中：吴国仕出资570,571,701.58元，认购34,413,251股；吴美莉出资43,937,000元，认购
2,650,000股；蒋亨福出资1,989,600元，认购120,000股；深圳市方德智联投资管理有限公司出资99,480,000元，认购6,000,000股；上海善达投资管理有限公司出资49,740,000元，认购3,000,000股；长安财富资产管理有限公司出资
29,844,000元，认购1,800,000股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。
调整为：
1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十二次会议和公司2015年第二次临时股东大会审议通过。考虑到近期国内证券市场发生的变化，公司于2015年10月12日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次发行预案的相关内容进行调整。…
4、公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十四次会议决议公告日，即2015年10月13日。本次发行的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，
即11.64元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。
5、本次非公开发行A股股票的数量为不超过 68,347,276股。其中：吴国仕出资570,571,693.98元，认购49,018,186股；吴美莉出资43,936,995.84元，认购3,774,656股；蒋亨福出资1,989,601.92元，认购170,928股；深圳市方德智联投资管理有限公司出资99,480,002.88元，认购8,546,392股；上海善达投资管理有限公司出资49,740,001.44元，认购4,273,196股；长安财富资产管理有限公司出资29,844,005.52元，认购2,563,918股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。
原预案内容：
第一节本次非公开发行A股股票方案概要
三、本次非公开发行股票方案
（四）定价基准日、发行价格
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议
决议公告日，即2015年6月16日。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即16.58元/股。…
（五）发行数量
本次非公开发行A股股票的数量为不超过47,983,251股。其中：吴国仕出资570,571,701.58元，认购34,413,251股；吴美莉出资43,937,000元，认购
2,650,000股；蒋亨福出资1,989,600元，认购120,000股；方德智联出资99,480,000元，认购6,000,000股；善达投资出资49,740,000元，认购3,000,000股；长安资管出资29,844,000元，认购1,800,000股。…
五、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化
截至本预案出具之日，公司实际控制人吴华春通过万兴投资、恒大投资控制本公司47.93%的股份，本次发行完成后，吴华春通过万兴投资、恒大投资仍然控制本公司40.01%股份，仍然是公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。…
六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报的批准程序
本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2015年6月15日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
本次非公开发行尚需获得股东大会审议通过和中国证监会的核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。
调整为：
第一节本次非公开发行A股股票方案概要
三、本次非公开发行股票方案
（四）定价基准日、发行价格
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十四次会议
决议公告日，即2015年10月13日。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即11.64元/股。…
（五）发行数量
本次非公开发行A股股票的数量为不超过68,347,276股。其中：吴国仕出资570,571,693.98元，认购49,018,186股；吴美莉出资43,936,995.84元，认购
3,774,656股；蒋亨福出资1,989,601.92元，认购170,928股；深圳市方德智联投资管理有限公司出资99,480,002.88元，认购8,546,392股；上海善达投资管理有限公司出资49,740,001.44元，认购4,273,196股；长安财富资产管理有限公司出资29,844,005.52元，认购2,563,918股。…
五、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化
截至本预案出具之日，公司实际控制人吴华春通过万兴投资、恒大投资控制本公司47.93%的股份，本次发行完成后，吴华春通过万兴投资、恒大投资仍然控制本公司37.39%股份，仍然是公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。…
六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报的批准程序
本次非公开发行A股股票相关事项已于2015年6月15日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并于2015年7月2日经公司2015年第二次临时股东大会审议批准。公司于2015年10月12日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次发行预案的相关内容进行了调整。
本次非公开发行尚需获得股东大会审议通过和中国证监会的核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。
原预案内容：
第三节附条件生效的股份认购协议摘要
长安资管分别签订了附条件生效的《股份认购协议》。本公司与方德智联、善达投资和长安资管分别签订了附条件生效的《股份认购协议》的《补充协议》。其中方德智联通过拟设立和管理的“方德-香山10号证券投资基金”以现金方式认购本次非公开发行股票，善达投资通过拟设立和管理的“善达睿兴投资基金”以现金方式认购本次非公开发行股票，长安资管以其管理的“长安资产•景林新三板投资专项资产管理计划”和“长安资产•景林新三板2期投资专项资产管理计划”以现金方式认购本次非公开发行股票，其余认购人均以自有资金认购本次非公开发行股票。上述协议主要内容如下：
二、认购方式、认购金额、认购价格、限售期及支付方式
发行对象同意以现金方式认购发行人本次非公开发行的股票，各发行对象认购本次非公开发行股票数量、认购金额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象名称||认购股份数（股）|认购价格（元/股）|总认购金额（元）|
|1|吴国仕||34,413,251.00|16.58|570,571,701.58|
|2|吴美莉||2,650,000.00|16.58|43,937,000.00|
|3|蒋亨福||120,000.00|16.58|1,989,600.00|
|4|深圳市方德智联投资管理有限公司||6,000,000.00|16.58|99,480,000.00|
|5|上海善达投资管理有限公司||3,000,000.00|16.58|49,740,000.00|
|6|长安财富资产管理有限公司|长安景林专项|900,000.00|16.58|14,922,000.00|
|||长安景林2期|900,000.00|16.58|14,922,000.00|
|合计|||47,983,251.00|16.58|795,562,301.58|

本次非公开发行股份的定价基准日为兴业科技本次非公开发行方案的董事
会决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日兴业科技股票交易均价的90%，确定为16.58元/股。…
调整为：
第三节附条件生效的股份认购协议摘要
2015年6月15日，公司与吴国仕、吴美莉、蒋亨福、方德智联、善达投资、长安资管分别签订了附条件生效的《股份认购协议》。本公司与方德智联、善达投资和长安资管分别签订了附条件生效的《股份认购协议》的《补充协议》。2015年10月12日，公司分别与吴国仕、吴美莉签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，与蒋亨福、方德智联、善达投资、长安资管签署了《附条件生效
的股份认购协议之补充协议（二）》。其中方德智联通过拟设立和管理的“方德-
香山10号证券投资基金”以现金方式认购本次非公开发行股票，善达投资通过拟设立和管理的“善达睿兴投资基金”以现金方式认购本次非公开发行股票，长安资管以其管理的“长安资产•景林新三板投资专项资产管理计划”和“长安资产•景林新三板2期投资专项资产管理计划”以现金方式认购本次非公开发行股票，其余认购人均以自有资金认购本次非公开发行股票。上述协议主要内容如下：
二、认购方式、认购金额、认购价格、限售期及支付方式
发行对象同意以现金方式认购发行人本次非公开发行的股票，各发行对象认购本次非公开发行股票数量、认购金额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象名称||认购股份数（股）|认购价格（元/股）|总认购金额（元）|
|1|吴国仕||49,018,186|11.64|570,571,693.98|
|2|吴美莉||3,774,656|11.64|43,936,995.84|
|3|蒋亨福||170,928|11.64|1,989,601.92|
|4|深圳市方德智联投资管理有限公司||8,546,392|11.64|99,480,002.88|
|5|上海善达投资管理有限公司||4,273,196|11.64|49,740,001.44|
|6|长安财富资产管理有限公司|长安景林专项|1,281,959|11.64|14,922,002.76|
|||长安景林2期|1,281,959|11.64|14,922,002.76|
|合计|||68,347,276|11.64|795,562,301.58|

本次非公开发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第十四次会议决议
公告日，即2015年10月13日，发行价格为定价基准日前20个交易日兴业科技股票交易均价的90%，确定为11.64元/股。…
除上述修订外，《兴业皮革科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案》的其他内容不变。
修订后的《兴业皮革科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述修订事项尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会