公司代码：601211 公司简称：国泰君安国泰君安证券股份有限公司
2016年第一季度报告
目录
一、重要提示 ................................................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................. 3三、重要事项 ................................................................... 5四、附录 ...................................................................... 10
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人杨德红、主管会计工作负责人蒋忆明及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|433,314,128,886|454,342,387,249|-4.63|
|归属于上市公司股东的净资产|96,392,029,632|95,324,414,670|1.12|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-496,922,447|21,702,192,120|/|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|8,062,735,486|7,428,474,398|8.54|
|归属于上市公司股东的净利润|2,374,868,202|2,835,356,465|-16.24|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,313,269,253|2,834,807,154|-53.67|
|加权平均净资产收益率（%）|2.60%|6.40%|减少3.80个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.29|0.46|-36.96|
|稀释每股收益（元/股）|0.29|0.46|-36.96|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额|
|非流动资产处置损益|2,793,119,927|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|717,560|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-9,234,029|
|少数股东权益影响额（税后）|-1,026,850,589|
|所得税影响额|-696,153,920|
|合计|1,061,598,949|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|||245,610|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
|||||股份状态|数量|||
|上海国有资产经营有限公司|1,984,226,352|26.02|1,949,347,453|无|||国 有法人|
|上海国际集团有限公司|698,608,342|9.16|698,608,342|无|||国 有法人|
|深圳市投资控股有限公司|624,071,941|8.18|624,071,941|无|||国 有法人|
|上海城投（集团）有限公司|252,491,109|3.31|252,491,109|无|||国 有法人|
|深圳能源集团股份有限公司|154,455,909|2.03|154,455,909|无|||境 内 非国有法人|
|大众交通（集团）股份有限公司|154,455,909|2.03|154,455,909|无|||境 内 非国有法人|
|全国社保基金理事会转持二户|151,104,674|1.98|151,104,674|无|||国 有法人|
|上海金融发展投资基金（有限合伙）|150,000,000|1.97|150,000,000|无|||其他|
|中国第一汽车集团公司|115,402,526|1.51|115,402,526|无|||国 有法人|
|安徽华茂纺织股份有限公司|95,299,933|1.25|95,299,933|无|||境 内 非国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
|||||种类||数量||
|申万宏源证券有限公司||53,500,000||人民币普通股||53,500,000||
|上海国有资产经营有限公司||34,878,899||人民币普通股||34,878,899||
|重庆国际信托股份有限公司－兴国1号集合资金信托计划||27,708,500||人民币普通股||27,708,500||

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|山金金控资本管理有限公司－山金金控稳健一号基金|25,000,006|人民币普通股|25,000,006|
|香港中央结算有限公司|23,332,529|人民币普通股|23,332,529|
|中国证券金融股份有限公司|22,388,796|人民币普通股|22,388,796|
|王中秋|19,989,661|人民币普通股|19,989,661|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|15,298,852|人民币普通股|15,298,852|
|中国工商银行股份有限公司－申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金|13,287,417|人民币普通股|13,287,417|
|重庆国际信托股份有限公司－鸿睿一号集合资金信托计划|10,614,924|人民币普通股|10,614,924|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|变动比例|情况说明|
|长期股权投资|1,230,752,076|929,055,459|32.47%|股权投资规模增加|
|递延所得税资产|702,020,204|218,133,585|221.83%|可抵扣暂时性差异增加|
|应付短期融资款|1,077,480,000|2,319,469,865|-53.55%|应付短期融资款规模减少|
|拆入资金|1,370,000,000|8,412,000,000|-83.71%|拆入资金规模减少|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|12,657,513,741|6,414,183,357|97.34%|交易性金融负债中债券规模增加|
|长期借款|2,574,742,500|4,682,614,996|-45.01%|长期借款规模减少|
|其他综合收益|-89,134,978|1,211,595,260|-107.36%|市场波动造成的可供出售金融资产公允价值变动|
||本期数|上年同期数|变动比例|情况说明|
|经纪业务手续费净收入|2,035,380,544|3,271,071,144|-37.78%|主要是市场交易量减少所致|
|投资银行业务手续费|959,962,671|332,913,230|188.35%|投行业务规模增加|

净收入
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产管理业务手续费净收入|608,923,719|345,471,581|76.26%|受托资产管理业务规模增加|
|投资收益|3,454,688,960|2,349,168,657|47.06%|主要为处置海际证券有限责任公司的投资收益|
|公允价值变动损益|-103,439,332|57,680,585|-279.33%|市场波动造成交易性金融资产公允价值变动|
|资产减值损失|603,332,085|114,027,143|429.11%|计提资产减值准备增加|
|其他综合收益的税后净额|-1,351,063,463|52,903,747|-2,653.81%|主要为可供出售金融资产公允价值变动损益|
|经营活动产生的现金流量净额|-496,922,447|21,702,192,120|-102.29%|代理买卖证券款减少导致资金流出|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,888,668,027|1,042,840,742|-664.68%|投资收回的现金减少|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,362,086,766|5,049,266,420|-146.78%|吸收投资与取得借款的资金流入较上期减少|

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、挂牌转让海际证券股权事项
为解决公司与海际证券有限责任公司（下称“海际证券”）的同业竞争，2015年9月18日，上海证券有限责任公司（下称“上海证券”）在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式转让海际证券66.67%股权。2015年12月11日，21家竞买人通过中国产权交易报价网进行了公开竞价，贵阳金融控股有限公司以301,122.031万元的报价成为海际证券66.67%股权的受让人。2016年2月25日，上海证监局出具《关于核准海际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许可[2016]23号），对贵阳金融控股有限公司依法受让海际证券333,333,334元股权（占出资总额的66.67%）无异议。自批复之日起，海际证券不再作为子公司纳入合并报表范围。2016年3月28日，海际证券完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。（详见2015年9月18日公告临2015-024号，2015年12月11日公告临2015-037号，2016年3月1日公告2016-012号和2016年3月29日公告2016-015号。）
2、控股股东及其关联公司增持公司股份事项
2015年9月7日，公司控股股东上海国有资产经营有限公司（下称“国资公司”）通过上海证券交易所交易系统增持公司2,700,000股股份，并同时提出了后续增持计划，即“国资公司和/或其关联公司拟在未来6个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统根据市场情况适时增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（含本次已增持股份）”。（详
见2015年9月8日公告临2015-020号）
2016年3月3日，国资公司发来《关于继续增持国泰君安证券股份有限公司股份的告知函》，国资公司和/或其关联公司拟将上述增持计划的实施期限由6个月延长至12个月（自2015年9月7日起算），累计增持股份的比例由“不超过本公司已发行总股份的2%”进一步明确为“不低于本公司已发行总股份的0.5%，但不超过本公司已发行总股份的2%（含已增持股份）”。（详见2016年3月4日公告2016-013）
截至2016年3月31日，国资公司及其关联公司上海国际集团资产管理有限公司已分别累计增持公司34,878,899股和5,310,000股股份，合计增持40,188,899股股份，累计增持比例为本公司已发行总股份的0.5271%。国资公司和上海国际集团资产管理有限公司均为公司实际控制人上海国际集团有限公司（下称“国际集团”）的全资子公司。截至2016年3月31日，国际集团及其一致行动人合计持有本公司36.7486%股份。
3、公司董事会及监事会换届事项
2016年4月10日，公司第四届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于提请董事会提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，提名杨德红先生、王松先生、傅帆先生、钟茂军先生、邓伟利先生、周磊先生、王勇健先生、向东先生、刘强先生、喻健先生为第五届董事会董事候选人；
提名夏大慰先生、王津先生、陈国钢先生、凌涛先生、靳庆军先生为第五届董事会独立董事候选人；公司第四届监事会第五次临时会议审议通过了《关于提请监事会提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》，提名商洪波先生、滕铁骑先生、邵崇先生、左志鹏先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。公司2016年第三届第六次职工代表大会选举朱宁先生、汪卫杰先生和刘雪枫先生为公司第五届监事会职工监事（详见2016年4月11日公告2016-018号、2016-019号和2016-020号）。
4、公司公开发行A股可转换公司债券事项
2016年4月23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案，同意公司公开发行总额不超过人民币80亿元（含80亿元）的A股可转换公司债券（详见2016年4月25日公告2016-024号）。公司公开发行A股可转换公司债券相关议案尚需公司股东大会审议通过。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|||股份限售|关于持股流通限制的承诺|自国泰君安上市之日起36个月|是|是|/|/|

|||||||||
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|限公司||||||||
||其他|关于避免与国泰君安同业竞争的承诺|自国泰君安首次公开发行之日至不再成为公司控股股东之日|是|是|/|/|
||其他|关于股份减持价格的承诺|自持股流通限制期满后两年内|是|是|/|/|
||其他|关于国泰君安上市后3年内稳定股价的相关承诺|自国泰君安上市之日起3年内|是|是|/|/|
||其他|关于虚假披露情形下赔偿投资者损失的承诺|长期|是|是|/|/|
||其他|关于持股流通限制期满后两年内股份减持意向的承诺|自持股流通限制期满后两年内|是|是|/|/|
|上海国际集团有限公司|股份限售|关于持股流通限制的承诺|自国泰君安上市之日起36个月|是|是|/|/|
||其他|关于避免与国泰君安同业竞争的承诺|自国泰君安首次公开发行之日至不再成为公司实际控制人之日|是|是|/|/|
||其他|关于股份减持价格的承诺|自持股流通限制期满后两年内|是|是|/|/|
||其他|关于虚假披露情形下赔偿投资者损失的承诺|长期|是|是|/|/|
||其他|关于持股流通限制期满后两年内股份减持意向|自持股流通限制期满后两年内|是|是|/|/|

|||||||||
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|||的承诺||||||
|深圳市投资控股有限公司|股份限售|关于持股流通限制的承诺|自国泰君安上市之日起12个月|是|是|/|/|
||其他|关于持股流通限制期满后两年内股份减持意向的承诺|自持股流通限制期满后两年内|是|是|/|/|
|本公司|其他|关于国泰君安上市后3年内稳定股价的相关承诺|自国泰君安上市之日起3年内|是|是|/|/|
||其他|关于虚假披露情形下回购股份及赔偿投资者损失的承诺|长期|是|是|/|/|
||解决同业竞争|关于消除与上海证券及海际证券同业竞争的承诺|自国泰君安控股上海证券之日起5年内|是|是|/|/|

注：2015年9月，上海证券在上海联合产权交易所挂牌转让海际证券66.67%股权，并由贵阳金融控股有限公司摘牌。
2016年2月，上海证监局出具《关于核准海际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许可[2016]23号），对贵阳金融控股有限公司依法受让海际证券333,333,334元股权（占出资总额的66.67%）无异议。2016年3月，海际证券已完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|国泰君安证券股份有限公司|
|法定代表人|杨德红|
|日期|2016年4月23日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2016年3月31日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|资产：|||
|货币资金|160,886,304,288|162,473,210,786|
|其中：客户存款|110,026,505,495|132,414,273,221|
|结算备付金|14,290,886,966|16,657,158,605|
|其中：客户备付金|10,296,548,129|14,146,421,360|
|融出资金|64,661,390,333|82,271,474,289|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|86,385,805,485|91,012,162,585|
|衍生金融资产|125,528,440|182,444,576|
|买入返售金融资产|43,307,816,966|39,531,730,036|
|应收款项|2,186,671,176|1,977,900,959|
|应收利息|1,908,158,151|2,116,557,982|
|存出保证金|8,088,326,053|6,470,022,489|
|可供出售金融资产|39,901,958,102|39,921,234,114|
|长期股权投资|1,230,752,076|929,055,459|
|固定资产|2,899,908,282|2,936,089,328|
|在建工程|420,664,817|348,656,475|
|无形资产|2,195,675,639|2,193,741,685|
|商誉|581,407,294|581,407,294|
|递延所得税资产|702,020,204|218,133,585|
|其他资产|3,540,854,614|4,521,407,002|
|资产总计|433,314,128,886|454,342,387,249|
|负债：|||
|短期借款|6,627,037,230|5,387,001,099|
|应付短期融资款|1,077,480,000|2,319,469,865|
|拆入资金|1,370,000,000|8,412,000,000|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|12,657,513,741|6,414,183,357|
|衍生金融负债|65,032,913|133,099,577|
|卖出回购金融资产款|78,291,546,156|82,119,412,045|
|代理买卖证券款|121,145,585,636|132,769,936,926|
|代理承销证券款|24,364,230|1,612,757,283|
|应付职工薪酬|6,166,242,015|6,779,519,199|
|应交税费|4,311,140,892|5,022,005,573|

||||
|-|-|-|
|应付款项|19,891,349,403|20,533,642,789|
|应付利息|2,928,936,044|2,329,559,396|
|预计负债|3,350,210|2,113,719|
|长期借款|2,574,742,500|4,682,614,996|
|应付债券|58,155,460,089|57,623,981,685|
|长期应付职工薪酬|614,539,045|614,539,045|
|递延所得税负债|62,841,977|250,308,473|
|其他负债|13,714,853,689|15,699,520,885|
|负债合计|329,682,015,770|352,705,665,912|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|7,625,000,000|7,625,000,000|
|其他权益工具|10,000,000,000|10,000,000,000|
|资本公积|29,299,877,565|29,293,409,320|
|其他综合收益|-89,134,978|1,211,595,260|
|盈余公积|4,989,708,790|4,989,708,790|
|一般风险准备|10,265,051,004|10,266,703,257|
|未分配利润|34,301,527,251|31,937,998,043|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计|96,392,029,632|95,324,414,670|
|少数股东权益|7,240,083,484|6,312,306,667|
|所有者权益（或股东权益）合计|103,632,113,116|101,636,721,337|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|433,314,128,886|454,342,387,249|

法定代表人：杨德红主管会计工作负责人：蒋忆明会计机构负责人：谢乐斌
母公司资产负债表
2016年3月31日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|资产：|||
|货币资金|118,181,334,242|118,450,708,878|
|其中：客户存款|86,556,531,718|95,448,965,218|
|结算备付金|11,322,901,434|12,493,412,809|
|其中：客户备付金|9,956,464,486|12,060,629,017|
|融出资金|47,265,252,246|64,881,121,213|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|68,278,732,762|74,109,225,132|
|衍生金融资产|80,199,636|159,778,431|
|买入返售金融资产|34,712,627,481|28,245,479,702|
|应收款项|1,291,479,896|1,251,331,402|

||||
|-|-|-|
|应收利息|1,370,746,583|1,605,157,698|
|存出保证金|1,374,401,918|1,298,597,565|
|可供出售金融资产|31,208,055,583|31,307,662,546|
|长期股权投资|12,493,489,452|11,171,297,740|
|固定资产|1,329,958,162|1,347,650,657|
|在建工程|84,706,324|82,785,526|
|无形资产|238,097,306|232,248,627|
|递延所得税资产|1,069,145,221|646,416,865|
|其他资产|2,655,606,163|4,284,185,457|
|资产总计|332,956,734,409|351,567,060,248|
|负债：|||
|短期借款|||
|应付短期融资款|1,077,480,000|759,950,000|
|拆入资金|800,000,000|7,650,000,000|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|9,618,298,582|4,373,673,474|
|衍生金融负债||113,064,956|
|卖出回购金融资产款|75,859,178,508|80,544,667,552|
|代理买卖证券款|96,021,593,613|104,972,179,379|
|代理承销证券款|-|212,500,000|
|应付职工薪酬|4,572,478,575|5,071,670,211|
|应交税费|3,249,214,578|4,526,801,404|
|应付款项|1,273,929,380|1,505,205,174|
|应付利息|2,163,931,236|1,553,120,020|
|预计负债|2,113,719|2,113,719|
|长期借款|-|1,995,000,000|
|应付债券|49,553,082,176|49,047,606,481|
|长期应付职工薪酬|600,000,000|600,000,000|
|其他负债|517,259,306|1,107,530,864|
|负债合计|245,308,559,673|264,035,083,234|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|7,625,000,000|7,625,000,000|
|其他权益工具|10,000,000,000|10,000,000,000|
|资本公积|28,453,164,860|28,453,164,860|
|其他综合收益|-892,077,246|447,425,589|
|盈余公积|4,989,708,790|4,989,708,790|
|一般风险准备|9,679,866,763|9,679,866,763|
|未分配利润|27,792,511,569|26,336,811,012|
|所有者权益（或股东权益）合计|87,648,174,736|87,531,977,014|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|332,956,734,409|351,567,060,248|

法定代表人：杨德红主管会计工作负责人：蒋忆明会计机构负责人：谢乐斌
合并利润表
2016年1—3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|8,062,735,486|7,428,474,398|
|手续费及佣金净收入|3,623,529,268|3,948,533,068|
|其中：经纪业务手续费净收入|2,035,380,544|3,271,071,144|
|投资银行业务手续费净收入|959,962,671|332,913,230|
|资产管理业务手续费净收入|608,923,719|345,471,581|
|利息净收入|1,068,661,263|1,063,398,366|
|投资收益（损失以“-”号填列）|3,454,688,960|2,349,168,657|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|-103,439,332|57,680,585|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|12,819,181|4,305,305|
|其他业务收入|6,476,146|5,388,417|
|二、营业支出|3,600,594,391|3,275,438,675|
|营业税金及附加|313,502,619|436,573,096|
|业务及管理费|2,682,986,729|2,724,822,141|
|资产减值损失|603,332,085|114,027,143|
|其他业务成本|772,958|16,295|
|三、营业利润（亏损以“-” 号填列）|4,462,141,095|4,153,035,723|
|加：营业外收入|5,531,498|1,671,126|
|减：营业外支出|11,934,409|1,168,993|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|4,455,738,184|4,153,537,856|
|减：所得税费用|1,102,759,940|1,029,688,709|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,352,978,244|3,123,849,147|
|其中： 归属于母公司所有者（或股东）的净利润|2,374,868,202|2,835,356,465|
|少数股东损益|978,110,042|288,492,682|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,351,063,463|52,903,747|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-1,300,730,238|-8,346,790|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-1,300,730,238|-8,346,790|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-1,279,053,847|-26,369,022|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-21,676,391|18,022,232|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-50,333,225|61,250,537|
|七、综合收益总额|2,001,914,781|3,176,752,894|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|1,074,137,964|2,827,009,675|
|归属于少数股东的综合收益总额|927,776,817|349,743,219|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.29|0.46|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.29|0.46|

法定代表人：杨德红主管会计工作负责人：蒋忆明会计机构负责人：谢乐斌
母公司利润表
2016年1—3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|4,213,766,603|5,645,404,291|
|手续费及佣金净收入|2,581,204,726|3,148,302,325|
|其中：经纪业务手续费净收入|1,678,564,809|2,846,000,219|
|投资银行业务手续费净收入|883,697,120|315,236,839|
|资产管理业务手续费净收入|-|-|
|利息净收入|668,400,052|785,745,833|
|投资收益（损失以“－”号填列）|928,777,993|1,883,126,628|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|33,716,579|-175,242,815|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|-349,412|1,448,737|
|其他业务收入|2,016,665|2,023,583|
|二、营业支出|2,397,910,462|2,682,268,155|
|营业税金及附加|239,859,410|370,730,687|
|业务及管理费|1,598,597,917|2,190,034,115|
|资产减值损失|559,453,135|121,503,353|
|其他业务成本||-|
|三、营业利润（亏损以“－” 号填列）|1,815,856,141|2,963,136,136|
|加：营业外收入|628,047|107,319|
|减：营业外支出|10,505,497|157,654|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,805,978,691|2,963,085,801|

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|-|-|-|
|减：所得税费用|350,278,134|753,640,177|
|五、净利润（净亏损以“－” 号填列）|1,455,700,557|2,209,445,624|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,339,502,835|-111,145,459|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-1,339,502,835|-111,145,459|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-1,339,502,835|-111,145,459|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|七、综合收益总额|116,197,722|2,098,300,165|

法定代表人：杨德红主管会计工作负责人：蒋忆明会计机构负责人：谢乐斌
合并现金流量表
2016年1—3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额|4,336,722,398|3,472,347,532|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额|6,227,591,836|3,290,508,060|
|收取利息、手续费及佣金的现金|8,007,335,610|4,685,737,486|
|回购业务资金净增加额|-|11,465,098,729|
|融出资金净减少额|17,610,083,956|-|
|代理买卖证券收到的现金净额|-|32,312,956,590|
|收到其他与经营活动有关的现金|239,958,041|2,449,141,812|
|经营活动现金流入小计|36,421,691,841|57,675,790,209|
|拆入资金净减少额|7,042,000,000|1,574,000,000|
|回购业务资金净减少额|9,860,557,259|-|
|融出资金净增加额|-|28,401,676,230|
|代理买卖证券支付的现金净额|11,624,351,290|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|1,628,054,458|703,136,477|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,769,090,064|1,383,377,575|
|支付的各项税费|2,599,081,230|1,366,904,712|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,395,479,987|2,544,503,095|
|经营活动现金流出小计|36,918,614,288|35,973,598,089|
|经营活动产生的现金流量净额|-496,922,447|21,702,192,120|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|6,074,687,123|46,486,607,400|
|取得投资收益收到的现金|697,795,483|987,975,669|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|59,139,632|
|投资活动现金流入小计|6,772,482,606|47,533,722,701|
|投资支付的现金|12,495,500,272|46,288,157,172|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|165,650,361|202,724,787|
|投资活动现金流出小计|12,661,150,633|46,490,881,959|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,888,668,027|1,042,840,742|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|5,006,798,186|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|6,798,186|
|取得借款收到的现金|7,665,004,019|11,108,491,970|
|发行债券收到的现金|3,226,480,000|9,281,795,773|
|筹资活动现金流入小计|10,891,484,019|25,397,085,929|
|偿还债务支付的现金|12,347,016,904|20,005,739,435|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|906,553,881|342,080,074|
|筹资活动现金流出小计|13,253,570,785|20,347,819,509|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,362,086,766|5,049,266,420|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-81,240,313|74,403,376|
|五、现金及现金等价物净增加额|-8,828,917,553|27,868,702,658|
|加：期初现金及现金等价物余额|180,733,258,549|122,623,836,286|
|六、期末现金及现金等价物余额|171,904,340,996|150,492,538,944|

法定代表人：杨德红主管会计工作负责人：蒋忆明会计机构负责人：谢乐斌
母公司现金流量表
2016年1—3月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|处置以公允价值计量且变动计入当|5,617,928,688|292,544,929|

||||
|-|-|-|
|期损益的金融资产净增加额|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额|5,292,767,399|3,240,508,060|
|收取利息、手续费及佣金的现金|6,096,997,388|6,397,264,617|
|回购业务资金净增加额|-|12,978,843,718|
|融出资金净减少额|17,615,868,967|-|
|代理买卖证券收到的现金净额|-|26,817,734,966|
|收到其他与经营活动有关的现金|199,965,034|976,451,475|
|经营活动现金流入小计|34,823,527,476|50,703,347,765|
|拆入资金净减少额|6,850,000,000|784,000,000|
|回购业务资金净减少额|13,015,349,715|-|
|融出资金净增加额|-|24,864,130,170|
|代理买卖证券支付的现金净额|8,932,548,958|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|1,213,685,534|1,605,474,767|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,858,814,766|865,465,520|
|支付的各项税费|1,623,672,077|1,117,524,992|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,402,770,480|2,303,789,668|
|经营活动现金流出小计|34,896,841,530|31,540,385,117|
|经营活动产生的现金流量净额|-73,314,054|19,162,962,648|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|4,984,190,928|40,198,559,679|
|取得投资收益收到的现金|474,773,859|786,400,210|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|59,061,824|
|投资活动现金流入小计|5,458,964,787|41,044,021,713|
|投资支付的现金|8,410,641,052|39,340,716,249|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|53,587,044|157,704,085|
|投资活动现金流出小计|8,464,228,096|39,498,420,334|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,005,263,309|1,545,601,379|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|5,000,000,000|
|取得借款收到的现金|-|2,594,504|
|发行债券收到的现金|3,226,480,000|7,655,000,000|
|筹资活动现金流入小计|3,226,480,000|12,657,594,504|
|偿还债务支付的现金|4,398,474,305|12,100,100,000|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|816,553,881|303,872,683|
|筹资活动现金流出小计|5,215,028,186|12,403,972,683|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,988,548,186|253,621,821|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-10,533,573|5,370,268|

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|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,077,659,122|20,967,556,116|
|加：期初现金及现金等价物余额|143,105,346,824|99,745,904,330|
|六、期末现金及现金等价物余额|138,027,687,702|120,713,460,446|

法定代表人：杨德红主管会计工作负责人：蒋忆明会计机构负责人：谢乐斌
4.2审计报告
□适用√不适用