证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-028河南清水源科技股份有限公司
关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目“年产 3万吨水处理剂扩建项目”、“研发中心建设项目”、“营销中心建设项目”及 2016年度重大资产重组配套募集资金投资项目“标的公司及其子公司偿还银行借款”、“伊川二污BOT项目”、“晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目”等募投项目已经完成并投入使用，为了发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司拟将募集资金专户余额及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）共计43,573,727.63元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]540号文核准，清水源于 2015年 4月 15日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 1,670万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 10.53元，共募集资金 175,851,000.00元，扣除发行费用 23,550,000.00元，募集资金净额 152,301,000.00元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）出具“大华验字[2015]000174号”验资报告验证确认。清水源已对募集资金采取了专户管理制度。
公司募集资金计划用于下列项目：
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|序|项目名称|募集配套资金投入|根据募集资金净额|

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|号||额（元）|调整后募集配套资金投入额（元）|
|1|年产3万吨水处理剂扩建项目|105,000,000.00|82,301,000.00|
|2|研发中心建设项目|45,000,000.00|45,000,000.00|
|3|营销中心建设项目|25,000,000.00|25,000,000.00|
|合计||175,000,000.00|152,301,000.00|

（二）2016年度重大资产重组配套募集资金投资项目
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源科技股份有限公司向钟盛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1490号），公司以每股 23.40元的价格非公开发行新股 17,561,965股，募集资金总额为410,949,981.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为398,066,238.54元。
上述资金于 2016年 9月 1日到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2016]000768号《河南清水源科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）17,561,965股后实收股本的验资报告》。
公司募集资金计划用于下列项目：
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|序号|项目名称|募集配套资金投入额（元）|调整后募集配套资金投入额（元）|
|1|本次交易的现金对价|172,520,000.00|172,520,000.00|
|2|伊川二污BOT项目|107,320,000.00|107,320,000.00|
|3|晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目|67,110,000.00|67,110,000.00|
|4|标的公司及其子公司偿还银行借款|44,000,000.00|44,000,000.00|
|5|支付本次交易相关税费和中介机构费用|20,000,000.00|19,999,981.00|
|合计||410,950,000.00|410,949,981.00|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，清水源依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经清水源第三届董事会第六次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合经营需要，清水源对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；根据公司与中原证券股份有限公司、中国银行股份有限公司济源分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司济源分行、郑州银行股份有限公司宝龙城支行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》，根据清水源第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金对全资子公司河南同生环境工程有限公司增资的议案》，清水源与同生环境、郑州银行股份有限公司宝龙城支行、中原证券签署了《募集资金四方监管协议》。公司单次或12个月以内从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的，公司应当及时以传真方式通知独立财务顾问，同时提供专户的支出清单。同时公司授权独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询、复印募集资金专户资料。
（二）募集资金专户存储情况
1、2015年首次公开发行股份募集资金
截至本次董事会召开日（即：2018年 3月 29日），募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
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|银行名称|账号|初始存放余额|截止日余额|存储方式|
|中信银行郑州航海路支行|7392310182600022651|45,000,000.00|0|活期|
|中国民生银行洛阳永泰街支行|693887183|25,000,000.00|2,359,266.35|活期|
|中国银行济源分行|250737487531|90,351,000.00|23,673,901.80|活期|
|合计||160,351,000.00|26,033,168.15||

注：初始存放金额160,351,000.00元与募集资金净额152,301,000.00之间的差额8,050,000.00元为初始存放时尚未支付的发行费用。
2、2016年非公开发行股份募集资金
截至董事会召开之日（即：2018年 3月 29日），募集资金的存储情况列示
如下：
单位：人民币元
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|银行名称|账号|初始存放余额|截止日余额|存储方式|
|中国银行济源豫光支行|249448849646|107,320,000.00|22,102,863.88|活期|
|交通银行济源分行|762899991010003013305|57,339,981.00|5,687,822.98|活期|
|中信银行郑州航海路支行|8111101013100376803|67,110,000.00|14,288,973.63|活期|
|郑州银行股份有限公司宝龙城支行|93801880131684933|172,520,000.00|49,048.14|活期|
|合计||404,289,981.00注|42,128,708.63||

注：初始存放余额404,289,981.00元与募集资金净额398,066,238.54元之间的差额系尚未支付的配套募集资金发行费用
三、募集资金结余情况
（一）截至2018年3月29日，上述项目募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
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|募投项目名称|承诺募集资金投资总额（调整后）（1）|累计利息及投资收益净额（2）|募集资金实际投资总额||募集资金结余金额（5）=（1）+（2）-（3）-（4）|
||||截至2018年3月29日累计投入金额（3）|募投项目应付未付金额（4）||
|年产3万吨水处理剂扩建项目|82,301,000.00|2,659,519.65|61,286,617.85|7,623,560.41|16,050,341.39|
|研发中心建设项目|45,000,000.00|706,000.51|45,706,000.51|15,566,133.80|0|
|营销中心建设项目|25,000,000.00|112,761.07|22,753,494.72|3,719,000.00|0|
|合计|152,301,000.00||||16,050,341.39|

注：上表中（2）“累计利息及投资收益净额”指截至2018年3月29日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准；（4）“募投项目应付未付金额”为尚未支付的项目建设尾款及质保金等，系根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。
研发中心建设项目、营销中心建设项目募集资金不足部分，公司将使用自有资金完成后续支出。
截至 2018年 3月 29日，预计年产 3万吨水处理剂扩建项目总共节余资金
（二）截至2018年3月29日，公司2016年度重大资产重组配套募集资金投资项目已建成，上述项目募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
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|募投项目名称|承诺募集资金投资总额（调整后）（1）|累计利息及投资收益净额（2）|募集资金实际投资总额||募集资金结余金额（5）=（1）+（2）-（3）-（4）|
||||截至2018年3月29日累计投入金额（3）|募投项目应付未付金额（4）||
|本次交易的现金对价|172,520,000.00|49,048.14|172,520,000|0|49,048.14|
|伊川二污BOT项目|107,320,000.00|314,974.06|85,532,110.18|9,469,890.63|12,632,973.25|
|晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目|67,110,000.00|219,029.39|53,040,055.76|5,135,431.76|9,153,541.87|
|标的公司及其子公司偿还银行借款|44,000,000.00|0|44,000,000|0|0|
|支付本次交易相关税费和中介机构费用|19,999,981.00|32,470.75|14,344,628.77|0|5,687,822.98|
|合计|410,949,981.00|615,522.34|369,436,794.71|14,605,322.39|27,523,386.24|

注：上表中（2）“累计利息及投资收益净额”指截至董事会召开之日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准；（4）“募投项目应付未付金额”为尚未支付的项目建设尾款及质保金等，系根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。
截至董事会召开之日，上述募集资金投资项目均已建设完成，扣除项目尚需支付的项目尾款 14,605,322.39元后，2016年重大资产重组配套募集资金总共节余资金27,523,386.24元。
四、募集资金节余的主要原因
（一）首次公开发行
年产3万吨水处理剂扩建项目主体已完工并投入使用，按照公司生产厂区的实际使用情况及原生产系统的改造情况，公司本着降低成本，节约资金的角度出发，终止了“年产3万吨水处理剂扩建项目”中氯化工段、固化工段及包装工段的建设。氯化工段、固化工段及包装工段属于“年产 3万吨水处理剂扩建项目”的配套工段，公司现有生产厂区的配套工段可以满足3万吨水处理剂扩建项目的
生产需求。终止建设上述工段不会影响年产3万吨水处理剂扩建项目的使用。上
述事项详见《河南清水源科技股份有限公司关于变更募投项目部分建设内容、实
施期限的公告》（公告编号：2018-006）。
（二）2016年度重大资产重组配套募集资金
（1）、本次交易的现金对价
公司已经根据资产购买协议向钟盛、宋颖标支付了本次交易的现金对价，该项目已经完成。该项目的募集资金出现结余，主要因为募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益49,048.14元。
（2）、伊川二污 BOT项目
伊川二污BOT项目已建设完毕，于2017年10月投入使用。该项目的募集资金出现结余，主要因为一是原估算投资总额中包含建设期利息 707.72万元，采用募集资金相应减少了该部分投资；二是公司从降成本出发，加强项目现场管理，优化建设流程，减少了返工及设备采购。
（3）、晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT项目
晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目已建设完毕，于2017年12月完成建设。
该项目的募集资金出现结余，主要原因一是改进了技术工艺，降低了初始投资成本及后期的运营成本，二是在建设项目过程中加强了成本管控，降低了投资成本。
（4）、支付本次交易相关税费和中介机构费用
公司本次交易的相关税费和中介机构费用已经支付完毕，该项目的募集资金出现结余，主要因为预计交易、发行费用高于实际支付的本次交易相关税费和交易、发行费用。
五、结余募集资金使用计划
鉴于上述募投项目已建设完毕，为发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将上述募投项目结余资金43,573,727.63元永久补充流动资金，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准；募集资金应付未付金额将继续存放于上述募集资金专户用于后续项目建设尾款及质保金等支付，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付。募集资金使用完毕后，将注销相关募集资金专项账户。
公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：
1、上述项目的募集资金到账超过一年；
2、不影响其他募集资金项目的实施；
3、本次使用结余募集资金永久性补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序；
4、公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；
5、公司承诺本次使用结余募集资金永久性补充流动资金后的12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、公司审议程序及专项意见
2018年3月29日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，一致同意公司使用首次公开发行股票及 2016年度重大资产重组配套募集资金结余募集资金共计43,573,727.63元永久补充流动资金。
2018年3月29日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本议案是公司根据实际情况而进行的，有利于发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司使用首次公开发行股票及 2016年度重大资产重组配套募集资金结余募集资金共计43,573,727.63元永久补充流动资金。
公司独立董事针对该项变更发表了明确同意的意见。公司独立董事认为：该事项是公司根据实际情况而进行，有利于发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，符合公司全体股东的利益。本次将结余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定。综上，同意公司使用首次公开发行股票及及 2016年度重大资产重组配套募集资金结余募集资金共计43,573,727.63元永久补充流动资金。
本次使用首次公开发行股票结余募集资金 16,050,341.39永久补充流动资金，未超过单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，不需要提交公司股东大会审议。
本次将 2016年度重大资产重组募投项目结余募集资金 27,523,386.24元永久补充流动资金，未超过单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，不需要提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中原证券股份有限公司认为：
清水源首次公开发行股票募集资金投资项目已经建设完成。本次将首次公开发行股票结余募集资金永久充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等相关法律、法规、规范性文件的要求并履行了必要的程序，保荐机构对该事项无异议。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问中原证券股份有限公司认为：
清水源2016年度重大资产重组募集配套资金投资项目已经建设完成。本次将结余募集资金永久充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的意见，符合符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等相关法律、法规、规范性文件的要求并履行了必要的程序，独立财务顾问对该事项无异议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2018年3月30日