证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2014-016号沈阳金山能源股份有限公司
关于开展融资租赁业务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大交易内容提示：
交易内容：本公司拟与华电融资租赁有限公司（以下简称“华电租赁公司”）开展融资租赁融资业务，融资金额 10.2亿元，租赁期限 5年。
关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第五届董事会第十四次会议批准，关联董事彭兴宇、金玉军、陶云鹏、李丙信、薛滨均已回避表决。
上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
本公司拟与华电租赁公司开展融资租赁融资业务，将本公司
及所属四家子公司（阜新金山煤矸石热电有限公司、丹东金山热
电有限公司、辽宁康平金山风力发电有限责任公司、辽宁彰武金
山风力发电有限责任公司）的部分设备在形式上出售给华电融资
租赁有限公司，然后由各公司租回使用，待租赁期满后，各公司
按协议规定以 1元的价格进行回购。融资金额 10.2亿元，租赁期
限 5年。本公司与华电租赁公司的实际控制人均为中国华电集团
公司，此次开展融资租赁构成公司于中国华电集团公司的关联交
易。
二、关联方介绍
华电租赁公司是经天津市商务委员会津商务资管审[2013]250
号文批准，2013年 9月 9日成立，注册资本金为 10亿元，主要股
东持股比例为中国华电集团资本控股有限公司占比50%、中国华
电香港有限公司占比25%、光大永明人寿保险有限公司占比25%。
该公司注册地为天津东疆保税港区洛阳道 601号，法定代表人李
文峰。主要经营范围为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购
买租赁资产；租赁资产的残值处理和维修；租赁交易咨询和担保。
截止 2013年 12月 31日，华电租赁公司资产总额为 81.59亿元，
净资产为 10.28亿元，2013年营业收入 8168.85万元，2013年实
现净利润 3710.53万元。
三、关联交易标的基本情况
1、沈阳金山能源股份有限公司关联交易标的基本情况
沈阳金山能源股份有限公司1#、2#机组为20万千瓦发电机组，
分别于 2010年 9月、2010年 10月投产，代表了当时国产同类型
机组的先进水平。
1#、2#锅炉采用无锡华光锅炉股份有限公司生产的BMCR-745
型循环硫化床锅炉，汽轮机采用哈尔滨汽轮机厂有限责任公司生
产的 CC150/N200型汽轮机，发电机采用山东济南发电设备厂的
WX23Z-109型发电机。
主变压器（含高备变、高厂变）采用合肥 ABB变压器有限公
司生产的 SPF-40MVA/220kv型主变压器，锅炉补给水处理设备采
用北京格兰特膜分离设备有限公司生产的Q=78m3/h（套）型补给
水处理设备，DCS控制系统采用北京 ABB贝利工程有限公司生产
的 DCS控制系统（Industrial ITSymphony）型系统，低压开关柜
采用江苏大全长江电器股份有限公司生产的 BC1-11BC1-7.5型低
压开关柜，中水处理设备采用江苏兴邦环保工程科技有限公司生
产的Q=60M/H型中水深度处理设备，翻车机采用武汉电力设备厂
生产的 FZ15-100型翻车机，热网加热器采用辽宁华标压力容器有
限公司生产的 HB900-1.0/1.0-440-SS/W型加热器，220KV封闭组
合 GIS设备采用河南平高电气股份有限公司生产的 EF11-252(8间
隔)型组合器。
2、辽宁康平金山风力发电有限责任公司关联交易标的基本情
况
辽宁康平金山风力发电有限责任公司总装机容量 2.465万千
瓦，风机 29台，单机容量 850千瓦。分别于 2003年 8月、2006
年 5月投产，代表了当时风机同类型机组的先进水平。本次拟将
2003年投产的 4台、单机 850千瓦的丹麦 Vestas公司生产的风机
作为融资租赁标的。
3、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司关联交易标的基本情
况
辽宁彰武金山风力发电有限责任公司总装机容量 2.465万千
瓦，风机 29台，单机容量 850千瓦。分别于 2003年 12月、2006
年 5月投产，代表了当时风机同类型机组的先进水平。本次拟将
2003年投产的 4台，单机 850千瓦的丹麦 Vestas公司生产的风机
作为融资租赁标的。
4、丹东金山热电有限公司关联交易标的基本情况
丹东金山热电有限公司#1、#2机组，为 33万千瓦时抽汽凝汽
式汽轮发电机组，分别于 2012年 09月 15日、2012年 12月 28日
投入商业运营。
公司两台发电机为山东济南发电设备厂制造的 WX25R-127
型空冷发电机组，中速磨煤机为沈阳重型机器有限责任公司制造
的 MP2317型磨煤机，带式输送机为焦作市科瑞森机械制造有限
公司生产，四大管道为沈阳东管电力科技集团有限公司生产，400V
低压开关柜为南京大全有限公司生产，1KV电力电缆为无锡市长
城电线电缆有限公司生产，中水深度处理系统为中国华电工程（集
团）有限公司生产，每小时处理能力为 1800立方米，6KV高压开
关柜为沈阳高压成套开关股份有限公司生产。
5、阜新金山煤矸石热电有限公司关联交易标的基本情况
阜新金山煤矸石热电有限公司1—4#机组为单台 15万千瓦机
组，#2机组、#1机组分别于 2006年 11月 16日、12月 30日投
入试生产；#3、#4机组分别于 2007年 4月 19日、6月 24日投入
试生产，2007年 7月完成了四台机组整体移交。
公司的#1-#4锅炉为无锡华光锅炉股份有限公司生产的
UG-480/13.73/-M型超高压自然循环 CFB锅炉，#1汽轮机和#1发
电机分别为南京汽轮电机（集团）有限责任公司生产的
C150-13.24/0.294/535/535型汽轮机和 QFJ-150-2型发电机。
四、关联交易的主要内容和定价政策
由公司（承租人）将自有的固定资产出售给华电租赁公司（出
租人），公司获得发展资金，然后再向其租回使用，并按期向其支
付租金。本次将本公司及所属四家子公司（阜新金山煤矸石热电
有限公司、丹东金山热电有限公司、辽宁康平金山风力发电有限
责任公司、辽宁康平金山风力发电有限责任公司）的部分设备在
形式上出售给华电租赁公司，然后再由各公司租回使用，待租赁
期满后，各公司按协议规定以一元价格进行回购。
1、出租人：华电融资租赁有限公司。
2、承租人：沈阳金山能源股份有限公司及其他四家子公司。
3、租赁方式：售后回租。
4、融资金额：10.2亿元（沈阳金山能源股份有限公司 5亿元、阜新金山煤矸石热电有限公司3亿元、丹东金山热电有限公司2亿元、辽宁康平金山风力发电有限责任公司 0.1亿元、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司 0.1亿元）。
5、保证金：0元。
6、租赁期限：5年，自起租日起 60个月。
7、租赁利率：浮动，以同期中国人民银行贷款利率为准；若遇人民币贷款利率调整，租赁利率做同方向同比例调整。
8、咨询服务费：起租日及每满 1年支付一次，每次支付当期剩余本金1%，期限内共支付 5次，共 3570万元。
9、综合资金成本：约6.3246%。
此次融资租赁为一次性放款，按季度还款，共 20期（季）。第1~4期为宽限期，只支付当期利息，不还本；第5~20期按等额本金法支付当期本金和利息。年综合融资成本约为6.3246%，折3~5年期银行借款利率6.4%下浮1.18%。
五、本次关联交易对公司的影响
近几年，随着公司产业结构调整的深入，企业经济的快速发展，并购、基建技改、脱硫脱硝等资本性支出对资金需求较大。虽然央
行仍继续执行稳健的货币政策，但由于银行存款准备金率并未下调，银行可放贷资金紧张，银行间市场资金偏紧的局面并未显著得到缓
解，市场利率近期始终处于高位。在此形势下，单纯靠传统的银行
贷款方式很难满足上述资金需求。
华电租赁公司符合国家税务总局关于“营改增”的税务规定。
若华电租赁公司向我公司提供融资租赁资金，我公司支付的融资租
赁资金利息及手续费，华电租赁公司可开具税率为17%的增值税发
票。届时，我公司可将进项税额在公司所在地税务机关进行抵扣，
既降低了公司税负，又可减少融资成本，且该资金用途不受任何限
制，完全可以满足公司生产经营和发展等各方面的资金需求。
六、本次关联交易的审议程序
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展融资
租赁融资业务的议案》，公司董事 9人，参加表决的董事 9人，此
议案获赞成票 4票。关联董事彭兴宇、金玉军、陶云鹏、李丙信、
薛滨均已回避表决。
公司独立董事认为：公司与华电融资租赁有限公司开展融资
租赁业务不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤
其是中小股东的利益，同意将议题提交公司董事会审议。公司第
五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的
议案》，议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关
联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反
诚信原则的现象，决策程序合法有效。议案还将提交股东大会审
议。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第十四次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一四年三月三十一日