广州证券股份有限公司
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
与全资子公司、控股子公司银行授信提供相互担保的核查意见广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“富瑞特装”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对富瑞特装与全资子公司、控股子公司银行授信进行相互担保事项进行认真审慎核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、张家港富瑞特种装备股份有限公司及公司全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称“韩中深冷”）向中国建设银行股份有限公司张家港支行（以下简称“建设银行”）申请的综合授信额度人民币 30,000.00万元已到期（其中公司申请 25,000.00万元授信额度，韩中深冷申请 5,000.00万元授信额度，担保方式为公司与韩中深冷相互担保），现公司及韩中深冷拟继续向建设银行申请综合授信额度总计人民币 41,000.00万元，期限 1年。其中公司向建设银行申请 37,000.00万元授信额度，由公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）提供连带责任担保；韩中深冷向建设银行申请 4,000.00万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
万元授信额度，担保方式为由公司提供连带责任担保），现公司、韩中深冷、富瑞重装及长隆石化拟继续向中信银行申请综合授信额度总计人民币 20,000.00万元，期限 1年。其中公司向中信银行申请 14,000.00万元授信额度，担保方式为信用借款；韩中深冷向中信银行申请3,000.00万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向中信银行申请1,000.00万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆石化向中信银行申请2,000.00万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余持股45%的股东为本次银行授信担保提供反担保。
以上事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，还需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、张家港富瑞特种装备股份有限公司
成立日期：2003年8月
住所：张家港市杨舍镇晨新路19号
法定代表人：邬品芳
注册资本：29153.5808万元
经营范围：许可经营项目：一类汽车维修（货车）。一般经营项目：发动机制造、销售（汽车发动机再制造油改气）；石油天然气（海洋石油）行业乙级资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；天然气、石油、冶金、电站、化工、海水淡化设备的开发、制造、销售（涉及压力容器的按许可证范围经营）；产品相关领域的技术研发、技术转让及相关技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营。）
截至 2015年 12月 31日，公司的总资产为 341,241.21万元，负债总额为147,137.87万元（其中银行贷款总额为75,054.62万元，流动负债总额为138,445.99万元），净资产为194,103.34万元，资产负债率为43.12%，2015年度营业收入为 111,134.13万元，利润总额为 1,159.68万元，净利润为 1,662.50万元。（以上数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
2、张家港韩中深冷科技有限公司
成立日期：2005年6月
住所：张家港经济开发区（杨舍镇晨新村）
法定代表人：邬品芳
注册资本：人民币10000万元
经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量 LNG专用槽车、L－ CNG移动式汽车加气车、L－CNG城市天然气管网事故应急供气专用车等）的制造、销售；同类产品及技术的进出口业务。
截至2015年12月31日，韩中深冷的总资产为 38,228.58万元，负债总额为 17,747.36万元（其中银行贷款总额为 4,600.00万元，流动负债总额为 17,747.36万元），净资产为 20,481.22万元，资产负债率为46.42%，2015年度营业收入为 24,017.36万元，利润总额为-931.72万元，净利润为-826.49万元。（以上数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
3、张家港富瑞重型装备有限公司
成立日期：2013年1月
住所：江苏扬子江重型装备工业园朝东圩港路1号
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币10000万元
经营范围：新能源、空气分离、石油化工、海水淡化重型装备的研发、设计、制造和销售（涉及压力容器的按许可证范围经营）；工业撬块、模块的研发、设计、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
截至2015年12月31日，富瑞重装的总资产为 76,018.82万元，负债总额为27,582.67万元（其中银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为27,582.67万元），净资产为48,436.14万元，资产负债率为36.28%，2015年度营业收入为 8,333.41万元，利润总额为867.50万元，净利润为771.29万元。（以上数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
4、江苏长隆石化装备有限公司
成立日期：2011年10月
住所：张家港经济开发区南区
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币1230.7692万元
经营范围：普通石化装卸机械设备设计、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
截至 2015年 12月 31日，长隆石化的总资产为 3,822.22万元，负债总额为1,343.75万元（其中银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为1,343.75万元），净资产为 2,478.48万元，资产负债率为35.16%，2015年度营业收入为 2,666.47万元，利润总额为404.81万元，净利润为378.80万元。（以上数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
三、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为120,682.68万元人民币（其中公司对子公司担保75,000.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 59.51%，占公司最近一期经审计总资产的31.38%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 118,682.68万元人民币（其中公司对子公司担保73,000.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的58.52%，占公司最近一期经审计总资产的30.86%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司2015年 12月 31日经审计的净资产及总资产），公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、董事会意见
公司第三届董事会第二十六次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的审议结果通过了《关于公司与全资、控股子公司银行授信进行相互担保的议案》，同意本次担保事项。
五、独立董事意见
针对富瑞特装与全资子公司、控股子公司提供相互担保的事项，独立董事发表如下独立意见：
本次担保事项是为补充公司、韩中深冷、富瑞重装、长隆石化日常经营所需的流动资金，有利于上述公司业务的开展，上述子公司信誉及经营状况良好，到
目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及上述子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司与全资子公司、控股子公司银行授信进行相互担保事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：富瑞特装与全资子公司、控股子公司银行授信提供相互担保将为补充公司、全资子公司及控股子公司日常经营所需的流动资金提供资金支持，有利于公司、全资子公司及控股子公司业务的顺利开展。
上述担保事项已经富瑞特装第三届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议批准。
本保荐机构同意富瑞特装与全资子公司、控股子公司实施上述银行授信相互担保事项。
（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司与全资子公司、控股子公司银行授信提供相互担保的核查意见》之签署页）保荐代表人：
郭 磊 张昱
广州证券股份有限公司2016年4月1日