浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2012
年公司债券（第一期）
受托事务管理报告
（2013年度）
债券受托管理人：
（北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座）
二〇一四年四月
重要声明
首创证券有限责任公司（“首创证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2013年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。首创证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实
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目 录
重要声明........................................................................................................................2目录..............................................................................................................................3第一章本期债券概况..................................................................................................4一、发行人名称.........................................................................................................................4二、核准情况及核准规模.........................................................................................................4三、本期债券的主要条款.........................................................................................................4第二章发行人2013年度经营及财务情况................................................................7一、发行人基本情况.................................................................................................................7二、发行人2013年度经营情况..............................................................................................7三、发行人2013年度财务情况..............................................................................................8第三章本期债券募集资金使用情况........................................................................10一、本期债券募集资金情况..................................................................................................10二、本期债券募集资金实际使用情况..................................................................................10第四章本期债券担保人情况....................................................................................11第五章债券持有人会议召开情况............................................................................12第六章本期债券本息偿付情况................................................................................13第七章本期债券跟踪评级情况................................................................................14第八章发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况...............................15第九章其他情况......................................................................................................16一、对外担保情况...................................................................................................................16二、涉及的未决诉讼或仲裁事项..........................................................................................16三、相关当事人.......................................................................................................................16
第一章本期债券概况
一、发行人名称
中文名称：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
英文名称：Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co.,Ltd.
二、核准情况及核准规模
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2012年1月6日印发的“证监许可[2012]8号”文核准，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”、“公司”或“发行人”）获准发行总额不超过6.5亿元（含6.5亿元）的公司债券。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为3.5亿元。
三、本期债券的主要条款
1、债券名称
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012年公司债券（第一期），上市代码为“112089”，简称为“12万丰01”。
2、发行规模
本次发行公司债券总规模为不超过人民币6.5亿元，本期公司债券的发行规模为人民币3.5亿元。
3、票面金额和发行价格
本期公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。
4、债券期限
本期债券的期限为5年期，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、担保情况
本期债券为无担保债券。
6、债券形式
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、还本付息的期限和方式
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金于本期债券存续期限的第3个付息日一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
7、起息日
2012年6月4日。
8、付息日
在本期债券存续期限内，自2013年起每年的6月4日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年间每年的6月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
9、兑付日
本期债券的兑付日为2017年6月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2015年6月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
10、付息、兑付方式
本息支付方式及其他具体安排按照深交所和登记公司的相关规定办理。
11、信用级别及资信评级机构
经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
12、保荐人、债券受托管理人
首创证券有限责任公司。
13、募集资金用途
本期公司债券募集资金在扣除发行费用后，暂定0.43亿元用于偿还短期银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。如最终发行额和募集资金到位时间发生变化，董事会有权进行适当调整。
第二章发行人 2013年度经营及财务情况
一、发行人基本情况
法定名称 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
英文名称 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co.,Ltd.
住 所 浙江省新昌县工业区（后溪）
成立时间 2001年9月30日
法定代表人 陈爱莲
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 万丰奥威
股票代码 002085
联系电话 0575-86298339
传 真 0575-86298339
公司网址 http://www.wfaw.com.cn
电子信箱 wfirm@wfjt.com
经营范围 汽车铝合金车轮及零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务；经营进出口业务
二、发行人2013年度经营情况
2013年，得益于全球经济的缓慢复苏，全球汽车销售市场也逐渐趋暖。统计报告显示，2013年，美国、英国、加拿大等国家的汽车销量达到了近年来最高水平，其中中国汽车产销量再创新高，已经连续五次蝉联全球第一。在这种行业背景下，公司全体干部员工在董事会的领导下，从容应对挑战，紧紧围绕“稳中求进，提高效益，以质量为中心，以贡献论英雄”的经营指导思想，主营业务借助全球经济复苏加速的平台，凭借公司在汽车及摩托车行业的品牌影响力和竞争力，通过全体干部员工的共同努力，各项工作稳步推进。战略上，一方面努力实现轮毂产业的转型升级，为缓解现有产能严重饱和的生产瓶颈，成功布局吉林、印度工厂，同时通过积极调整产品结构以及客户结构，实现公司业绩的稳步增长；
另一方面积极打造第二产业平台，收购了涂复行业龙头企业——上海达克罗涂复工业有限公司的100%股权，实现了公司产业链从传统汽车零部件产业向环保新材料、新工艺等新兴产业延伸。除此以外，上海卡耐新能源有限公司也实现了扭亏为盈，为公司在新能源锂电池领域平台取得新的利润增长点奠定了良好的基础。
2013年，公司汽车铝合金车轮业务在进一步稳固提升原有国际市场的基础上，积极加大对国内高端市场的开拓力度。公司成功成为通用全球战略供应商；
继2012年成功进入日本丰田体系以后又取得了天津丰田的新品计划；同时，中国福特及一汽等主机厂更积极邀请公司作好产业布局成为战略合作伙伴，高端锻造轮上也取得突破性进展，公司继顺利进一汽大众配套体系外，又成功通过GM量产考评。公司摩轮车铝轮毂业务已形成“本田和雅玛哈为主”的市场战略布局，重要客户印度本田、印尼本田的市场份额均得到50%以上的提升，新兴业务不断开拓，印度雅马哈及印度马恒达已进入配套体系，印度TVS继续独家配套，印度BAJAJ重新成为战略配套合作伙伴。
三、发行人2013年度财务情况
根据公司2013年度财务报告，公司全年实现营业收入455,234.05万元，同比上升11.28%；归属母公司净利润29,727.40万元，同比上升19.72%。
2013年度发行人主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2013年末|2012年末|变动比率（%）|
|资产合计|4,212,627,536.83|3,029,847,239.73|39.04|
|负债合计|2,142,225,796.72|1,134,491,478.73|88.83|
|归属于母公司所有者权益合计|1,667,196,513.54|1,538,080,402.95|8.39|
|所有者权益合计|2,070,401,740.11|1,895,355,761.00|9.24|

2、合并利润表主要数据
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2013年度|2012年度|变动比率（%）|

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|-|-|-|-|
|营业收入|4,552,340,496.97|4,090,751,916.56|11.28|
|营业利润|423,700,048.03|370,025,561.49|14.51|
|利润总额|443,489,755.79|376,416,665.92|17.82|
|归属母公司的净利润|297,274,046.12|248,302,420.81|19.72|

3、合并现金流量表主要数据
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2013年度|2012年度|变动比率（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|547,923,400.70|615,830,259.09|-11.03|
|投资活动产生的现金流量净额|-560,336,205.92|-310,467,581.12|-80.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|112,274,802.97|-122,900,712.13|191.35|

注：公司2013年投资活动产生的现金流量流出净额较2012年增加80.48%，公司筹资活动产生的现金流量净额由2012年的流出变为2013年的流入。
第三章本期债券募集资金使用情况
一、本期债券募集资金情况
发行人经中国证监会“证监许可[2012]8号”核准，已于2012年6月4日公开发行了3.5亿元人民币公司债券。
根据本期债券募集说明书，拟将0.43亿元用于偿还银行短期贷款，剩余部分补充公司流动资金。
二、本期债券募集资金实际使用情况
根据发行人提供的资料，截至2013年12月31日，公司已使用募集资金0.43亿元偿还银行短期贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。
第四章本期债券担保人情况
本期债券为无担保债券。
第五章债券持有人会议召开情况
2013年度内未召开债券持有人会议。
第六章本期债券本息偿付情况
本期债券起息日为2012年6月4日，本期债券已于2013年6月4日支付自2012年6月4日至2013年6月3日期间的利息5.40元/张（含税）。相关付息具体事宜已按照深圳证券交易所的要求在付息前予以公告。
第七章本期债券跟踪评级情况
2011年度内，鹏元资信评估有限公司完成了对本次债券的初次评级，并出具了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2011年6.5亿元公司债券信用评级分析报告》（鹏信评【2011】第Z【318】号），并将自2012年度起对本次债券进行跟踪评级。
2012年6月29日，鹏元资信评估有限公司发布了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012年公司债券（第一期）2012年跟踪信用评级报告》，鹏元资信评估有限公司对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012年公司债券（第一期）的2012年跟踪评级结果为：“本期公司债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。”
2013年5月7日，鹏元资信评估有限公司发布了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012年（第一期）3.5亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》，鹏元资信评估有限公司对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司及其2012年发行的第一期3.5亿元公司债券的2013年跟踪评级结果为：“本期公司债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。”
第八章发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况
本年度万丰奥威负责处理与本期公司债券有关事务专人未发生变动。
第九章 其他情况
一、对外担保情况
截至2013年12月31日，公司对子公司实际担保余额合计为1,203.82万元。除此之外，公司为控股股东万丰奥特控股集团有限公司控股子公司山西天硕项目投资管理有限公司收购MLTH HoldingInc.100%股权向国家开发银行股份有限公司提供担保，担保金额为美元133,700,000.00元，担保期限从2013年12月17日至2018年12月17日，控股股东万丰奥特控股集团以其全部资产及其持有的山西天硕项目投资管理有限公司全部股权进行反担保。截至2013年12月31日，公司对山西天硕项目投资管理有限公司实际担保余额为80,340.99万元。
上述两项担保合计，截至2013年12月31日，公司对外担保实际余额为81,544.81万元，占公司2013年末经审计净资产的48.91%。
2013年，公司不存在违规对外担保情况。
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项
2013年度，公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、相关当事人
2013年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
（本页无正文，为首创证券有限责任公司关于《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012年公司债券（第一期）受托事务管理报告（2013年度）》之签章页）
首创证券有限责任公司
2014年4月22日