上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾燕芳、主管会计工作负责人王菁及会计机构负责人(会计主管人员)黄慧玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上年|
|||本报告期末|上年度末||
|||||度末增减|
|总资产（元）||2,009,219,153.79|2,298,817,899.91|-12.60%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）||1,107,497,540.72|1,161,746,848.01|-4.67%|
|||本报告期比上年同期||年初至报告期末比|
||本报告期||年初至报告期末||
|||增减||上年同期增减|
|营业收入（元）|198,058,612.38|-1.13%|748,876,161.56|5.52%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-15,407,767.98|-1,645.59%|-21,572,516.10|-154.47%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||-14,571,646.78|-94.24%|-60,135,878.54|-372.42%|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|-122,851,077.66|19.24%|
|基本每股收益（元/股）|-0.02|-100.00%|-0.03|-160.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.02|-100.00%|-0.03|-160.00%|
|加权平均净资产收益率|-1.38%|-1.47%|-1.89%|-5.32%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,173,872.84||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定|||
||15,830,576.05||
|额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|31,256,945.62||
|减：所得税影响额|7,358,752.17||
|少数股东权益影响额（税后）|2,339,279.90||
|合计|38,563,362.44|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数|||51,542||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||0|
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|||持股比例|持股数量|||||
|||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|胡黎明|境内自然人|||18.82%|134,778,273|67,389,137|质押||20,100,000|
|上海延华高科技有限公司|境内非国有法人|||18.30%|131,001,321|||||
||||||||质押||131,001,321|
|廖邦富|境内自然人|||2.77%|19,825,288|19,825,288|质押||3,000,000|
|廖定烜|境内自然人|||0.99%|7,120,008|7,120,008|质押||1,500,000|
|廖定鑫|境内自然人|||0.99%|7,120,008|7,120,008||||
|项奇|境内自然人|||0.58%|4,169,702|||||
|余云嘉|境内自然人|||0.32%|2,321,150|||||
|杜洛超|境内自然人|||0.31%|2,235,496|||||
|金晓燕|境内自然人|||0.31%|2,232,660|||||
|徐杏英|境内自然人|||0.29%|2,062,216|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||股份种类||数量||
|上海延华高科技有限公司||131,001,321||||人民币普通股||131,001,321||
|胡黎明||67,389,136||||人民币普通股||67,389,136||
|项奇||4,169,702||||人民币普通股||4,169,702||
|余云嘉||2,321,150||||人民币普通股||2,321,150||
|杜洛超||2,235,496||||人民币普通股||2,235,496||
|金晓燕||2,232,660||||人民币普通股||2,232,660||
|徐杏英||2,062,216||||人民币普通股||2,062,216||
|潘美珍||2,035,928||||人民币普通股||2,035,928||
|谷文华||2,026,100||||人民币普通股||2,026,100||
|陈耀芳||2,005,100||||人民币普通股||2,005,100||
|上述股东关联关系或一致行||廖邦富为廖定烜和廖定鑫的父亲，三人为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存||||||||

|||
|-|-|
|动的说明|在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|
|前10名普通股股东参与融资||
||无|
|融券业务情况说明（如有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内，货币资金较期初减少37.52%，主要原因是公司业务开展，经营支出增加所致。
2、报告期内，应收票据较期初增加650.04%，主要原因是公司本期收到客户以票据支付的工程款项。
3、报告期内，预付款项较期初增加67.72%，主要原因是预付采购款项，以推进工程进度。
4、报告期内，应收利息较期初增加100%，主要是子公司计提了对外委托贷款的利息。
5、报告期内，其他应收款较期初减少35.48%，主要原因是公司收到嗣圣投资购买世纪天源所支付的股权转让款尾款。
6、报告期内，其他流动资产较期初增加1141.48%，主要原因是随着公司项目进度推进，在项目所在地预缴税金增加。
7、报告期内，投资性房地产较期初增加101.52%，主要原因是公司将位于上海市闵行区新骏环路588号22幢的房产出租，由固定资产转为投资性房地产。
8、报告期内，固定资产较期初减少43.85%，主要原因是公司将位于上海市闵行区新骏环路588号22幢的房产出租，由固定资产转为投资性房地产。
9、报告期内，在建工程较期初增加398.69%，主要原因是公司合同能源管理项目本期建设投入增加。
10、报告期内，开发支出较期初增加1026.96%，主要原因是公司智慧医疗相关软件研发支出资本化所致。
11、报告期内，其他非流动资产较期初增加186.42%，主要原因是子公司本期通过银行对外发放委托贷款，计入本科目。
12、报告期内，应付票据较期初减少60.23%，主要原因是公司前期开具的应付票据本期到期承兑所致。
13、报告期内，应付职工薪酬较期初减少39.08%，主要原因是子公司本期支付了2016年计提的年终薪酬。
14、报告期内，应交税费较期初减少108.19%，主要原因是公司本期支付了2016年度所得税及上期末月应付的税金。
15、报告期内，递延收益较期初减少48.22%，主要原因是随着科研项目的研发进展，部分政府补助本期确认为营业外收入。
16、报告期内，库存股较期初减少100%，主要原因是公司 2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和净资产收益率均未达到业绩目标，本期回购了对应的限制性股票。
17、报告期内，财务费用较上年同期增加132.08%，主要原因是公司本期银行融资增加，以及购买的银行理财产品收益在2017年计入投资收益。
18、报告期内，资产减值损失较上年同期减少122.96%，主要原因是本期收回部分应收账款，转回上期确认的资产减值损失。
19、报告期内，投资收益较上年同期减少660.59%，主要原因是公司本期对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。
20、报告期内，其他收益较上年同期增加100%，主要原因是根据财政部本期新颁发的《企业会计准则第16号-政府补助》，公司本期取得增值税即征即退收入计入其他收益。
21、报告期内，营业外收入较上年同期增加81.88%，主要原因是成电医星2016年业绩未达到承诺的业绩目标，公司于2017年6月回购注销廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份，并收到其业绩承诺补偿款，扣除股份回购成本1元，其余均计入当期营业外收入。
22、报告期内，所得税费用较上年同期减少55.28%，主要原因是公司利润总额减少。
23、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加170.73%，主要原因是公司本期收到嗣圣投资购买世纪天源股权转让款尾款。
24、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1604.21%，主要原因是子公司本期偿还银行短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2017年7月18日，公司披露了《关于中标松江广富林2-7、2-8号地块商业用房项目智能化系统工程的公告》，确定公司为松江广富林2-7、2-8号地块商业用房项目智能化系统工程的中标单位，中标金额为3,473.08万元人民币。具体内容详见2017年7月18日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、2017年7月21日，公司披露了《关于深圳证券交易所2016年年报问询函回复的公告》。具体内容详见2017年7月21日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、2017年7月24日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于改聘王翔宇先生为公司执行总裁的议案》和《关于改聘张彬先生为公司副总裁的议案》。具体内容详见2017年7月25日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、2017年7月25日，公司收到公司第二大股东上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）的通知，延华高科全体股东胡黎明、胡雪梅、顾燕芳、王东伟、杨友芝、刘惠军、蒋金娣通过股权转让的方式将其持有延华高科的股份全部转让给北京市京南方装饰工程有限公司。延华高科直接持有公司131,001,321股股份，占公司总股本的18.30%。本次股权转让后，公司实际控制人胡黎明先生通过实际支配延华智能股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员人选，因此公司的实际控制人未发生变更。具体内容详见2017年7月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、2017年7月27日，公司披露了《关于中标霍邱县第一中学迁建项目智能化工程的公告》，确定公司为霍邱县第一中学迁建项目智能化工程的中标单位，中标金额为3,518.54万元。具体内容详见2017年7月27刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、2017年8月24日，公司披露了《关于厦门信息港建设发展股份有限公司与本公司联合体中标“招商局•芯云谷”信息技术产业园一期2#楼（云数据中心）工程的公告》，确定厦门信息港建设发展股份有限公司与本公司联合体为“招商局•芯云谷”信息技术产业园一期2#楼（云数据中心）工程的中标单位，中标金额为1.36亿元人民币。具体内容详见2017年8月24刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、2017年8月28日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；2017年9月14日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于授权公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000万元闲置自有资金购买一年及一年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为公司股东大会审议通过之日起一年内。具体内容详见2017年8月29日和2017年9月15日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、2017年9月上旬，公司高级管理人员翁志勇先生、张泰林先生、盛想福先生、王东伟先生、刘金领女士、金震先生、张彬先生、岳崚先生和监事叶晓磊女士先后通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司无限售流通股。翁志勇先生、张泰林先生、盛想福先生、王东伟先生、刘金领女士、金震先生、张彬先生和岳崚先生的减持股份计划已实施完毕，叶晓磊女士减持数量已超过半数，减持股份计划尚未实施完毕。具体内容详见2017年9月5日、2017年9月6日、2017年9月7日、2017年9月12日和2017年9月14日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、2017年9月中旬，公司先后收到高级管理人员伍朝晖先生、李慧云女士、王翔宇先生和王菁女士的减持公司股份计划书，具体内容详见2017年9月13日和2017年9月16日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
10、2017年9月22日，公司与深圳市新泰科投资股份有限公司（以下简称“新泰科”）、刘耀辉签订《股权转让协议》，公司拟以自有资金600万元收购新泰科持有上海延华大数据科技有限公司13.75%股份和刘耀辉持有延华大数据2.75%的股权。2017年9月25日，公司召开第四届董事会第二十六次（临时）会议和第四届监事会第十八次（临时）会议审议，审议通过了《关于公司收购上海延华大数据科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
2017年9月27日，根据深圳证券交易所的要求，公司就本次股权转让的相关事项作了补充披露。具体内容详见2017年9月23日、2017年9月26日和2017年9月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|中标松江广富林2-7、2-8号地块商业用房项目智能化系统工程|||
||2017年07月18日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-052|
|回复深圳证券交易所 2016 年年报问询函|||
||2017年07月21日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-054|
|改聘王翔宇先生为公司执行总裁、改聘张彬先生为公司副总裁|||
||2017年07月25日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-055、056|
|公司权益变动暨第二大股东股权结构变更事项|||
||2017年07月26日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-057|
|中标霍邱县第一中学迁建项目智能化工程|||
||2017年07月27日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-059|
|厦门信息港建设发展股份有限公司与本公司联合体中标“招商局•芯云谷”信息技术产业园一期2#楼（云数据中心）工程|||
||2017年08月24日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-060|
|授权公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度||巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-061、062、|
||2017年08月29日||
|||064、065|
||2017年09月15日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-072|
|公司部分高级管理人员实施减持股份计划|2017年09月05日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-066|
||2017年09月06日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-067|
||2017年09月07日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-068|
||2017年09月12日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-069|
||2017年09月14日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-071|
|公司部分高级管理人员向公司提交减持股份计划|2017年09月13日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-070|
||2017年09月16日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-073|
|公司以自有资金600万元收购新泰科持有延华大数据科13.75%股份和刘耀辉持有延华大数据2.75%的股权|2017年09月23日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-074|
||2017年09月26日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-075、076|
||2017年09月27日|巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2017-077|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-59.52%|至|-39.28%|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|1,800|至|2,700|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|4,446.37|||
||报告期内，公司在新的经营班子带领下，上下一心团结一致，整|||
|业绩变动的原因说明|合多方资源，以重大项目为抓手大力开拓市场，提升优质项目的|||
||中标率和盈利能力，实现年度业绩的盈利。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|294,704,674.04|471,658,300.25|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,370,000.00|315,983.99|
|应收账款|369,886,880.31|386,142,187.83|
|预付款项|22,775,940.55|13,579,591.06|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|90,000.00||
|应收股利|||
|其他应收款|61,500,504.06|95,318,491.79|
|买入返售金融资产|||
|存货|611,755,127.78|714,855,783.85|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|15,728,209.13|1,266,890.95|
|流动资产合计|1,378,811,335.87|1,683,137,229.72|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|2,300,141.13|2,317,135.21|
|长期股权投资|102,876,924.52|104,809,075.54|
|投资性房地产|75,747,668.63|37,588,690.72|
|固定资产|66,427,345.52|118,313,751.04|
|在建工程|12,973,391.38|2,601,503.37|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,706,913.81|15,768,995.74|
|开发支出|1,922,852.67|170,622.73|
|商誉|305,451,120.70|305,451,120.70|
|长期待摊费用|1,376,998.75|1,732,622.76|
|递延所得税资产|12,750,209.12|14,052,900.69|
|其他非流动资产|36,874,251.69|12,874,251.69|
|非流动资产合计|630,407,817.92|615,680,670.19|
|资产总计|2,009,219,153.79|2,298,817,899.91|
|流动负债：|||
|短期借款|108,220,266.71|148,395,013.24|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|11,963,824.92|30,084,375.29|
|应付账款|488,616,244.00|611,222,893.81|
|预收款项|95,139,555.52|111,979,906.57|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,054,014.75|3,371,828.41|
|应交税费|-1,488,679.07|18,177,973.48|
|应付利息|126,915.06|179,308.41|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|57,647,926.94|80,121,496.12|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,692,437.56|1,497,312.98|
|流动负债合计|763,972,506.39|1,005,030,108.31|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,891,083.34|11,377,750.00|
|递延所得税负债|1,437,833.43|1,928,128.65|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|7,328,916.77|13,305,878.65|
|负债合计|771,301,423.16|1,018,335,986.96|
|所有者权益：|||
|股本|716,038,334.00|727,395,957.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|283,716,070.37|312,487,942.05|
|减：库存股||19,089,430.92|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,258,046.19|29,258,046.19|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|78,485,090.16|111,694,333.69|
|归属于母公司所有者权益合计|1,107,497,540.72|1,161,746,848.01|
|少数股东权益|130,420,189.91|118,735,064.94|
|所有者权益合计|1,237,917,730.63|1,280,481,912.95|
|负债和所有者权益总计|2,009,219,153.79|2,298,817,899.91|

法定代表人：顾燕芳 主管会计工作负责人：王菁 会计机构负责人：黄慧玲2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|137,627,411.79|310,765,898.47|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,000,000.00|315,983.99|
|应收账款|169,859,493.96|163,844,693.39|
|预付款项|17,492,052.65|11,984,129.24|
|应收利息|23,060.80||
|应收股利|||
|其他应收款|79,289,199.90|114,042,055.00|
|存货|526,730,723.91|629,388,650.15|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|11,852,243.00||
|流动资产合计|943,874,186.01|1,230,341,410.24|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|635,156,067.69|627,774,049.65|
|投资性房地产|36,305,222.77|37,588,690.72|
|固定资产|30,402,244.67|31,828,702.94|
|在建工程|16,494,986.49|2,612,612.61|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,541,929.27|2,892,568.57|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|997,646.57|1,304,727.97|
|递延所得税资产|3,991,866.19|3,536,210.70|
|其他非流动资产|34,874,251.69|12,874,251.69|
|非流动资产合计|760,764,215.34|720,411,814.85|
|资产总计|1,704,638,401.35|1,950,753,225.09|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|128,195,013.24|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|10,076,646.92|27,089,689.69|
|应付账款|456,833,026.94|549,226,585.59|
|预收款项|63,355,678.42|86,616,097.42|
|应付职工薪酬|||
|应交税费|-6,559,509.78|-4,635,102.38|
|应付利息|118,222.27|149,800.91|
|应付股利|||
|其他应付款|62,996,729.82|84,908,532.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|686,820,794.59|871,550,616.47|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,640,833.34|4,140,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,640,833.34|4,140,000.00|
|负债合计|692,461,627.93|875,690,616.47|
|所有者权益：|||
|股本|716,038,334.00|727,395,957.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|288,641,194.66|317,413,066.34|
|减：库存股||19,089,430.92|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,258,046.19|29,258,046.19|
|未分配利润|-21,760,801.43|20,084,970.01|
|所有者权益合计|1,012,176,773.42|1,075,062,608.62|
|负债和所有者权益总计|1,704,638,401.35|1,950,753,225.09|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|198,058,612.38|200,312,320.16|
|其中：营业收入|198,058,612.38|200,312,320.16|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|213,278,239.83|210,497,242.12|
|其中：营业成本|171,273,164.59|163,945,013.52|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,037,986.55|136,019.01|
|销售费用|4,597,371.59|5,118,232.23|
|管理费用|31,661,007.80|28,776,030.28|
|财务费用|1,003,026.29|1,039,655.75|
|资产减值损失|3,705,683.01|11,482,291.33|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-2,244,740.74|-229,035.43|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,961,941.83|-229,035.43|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|3,608,067.15||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-13,856,301.04|-10,413,957.39|
|加：营业外收入|3,576,531.65|12,667,271.62|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,407.18||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-10,282,176.57|2,253,314.23|
|减：所得税费用|1,278,902.03|1,025,391.95|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-11,561,078.60|1,227,922.28|
|归属于母公司所有者的净利润|-15,407,767.98|996,887.72|
|少数股东损益|3,846,689.38|231,034.56|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-11,561,078.60|1,227,922.28|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-15,407,767.98|996,887.72|
|归属于少数股东的综合收益总额|3,846,689.38|231,034.56|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.02|0|
|（二）稀释每股收益|-0.02|0|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：顾燕芳 主管会计工作负责人：王菁 会计机构负责人：黄慧玲4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|138,139,457.78|177,774,946.79|
|减：营业成本|141,557,825.87|157,257,391.62|
|税金及附加|280,194.38|126.01|
|销售费用|2,523,257.88|3,128,704.52|
|管理费用|15,272,441.87|15,502,636.51|
|财务费用|1,277,210.16|743,813.81|
|资产减值损失|4,573,885.98|4,715,768.54|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,060,547.61|146,815.18|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,674,845.25|146,815.18|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-24,284,810.75|-3,426,679.04|
|加：营业外收入|1,220,833.33|7,066,400.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,397.40||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-23,066,374.82|3,639,720.96|
|减：所得税费用|-685,487.47|975,502.27|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-22,380,887.35|2,664,218.69|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-22,380,887.35|2,664,218.69|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|748,876,161.56|709,674,671.55|
|其中：营业收入|748,876,161.56|709,674,671.55|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|818,553,150.04|690,486,381.06|
|其中：营业成本|697,625,065.80|569,884,874.28|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||

||||
|-|-|-|
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,220,802.80|2,497,364.42|
|销售费用|13,654,895.70|13,407,151.65|
|管理费用|102,744,914.11|94,827,324.29|
|财务费用|3,251,889.18|1,401,213.39|
|资产减值损失|-1,944,417.55|8,468,453.03|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,143,954.58|204,061.29|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-3,305,953.93|204,061.29|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|7,341,273.37||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-63,479,669.69|19,392,351.78|
|加：营业外收入|48,277,340.23|26,544,111.31|
|其中：非流动资产处置利得|1,175,255.58||
|减：营业外支出|15,945.72|186,126.26|
|其中：非流动资产处置损失|1,382.74|16,126.26|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-15,218,275.18|45,750,336.83|
|减：所得税费用|3,346,807.22|7,484,353.76|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-18,565,082.40|38,265,983.07|
|归属于母公司所有者的净利润|-21,572,516.10|39,604,453.59|
|少数股东损益|3,007,433.70|-1,338,470.52|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-18,565,082.40|38,265,983.07|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-21,572,516.10|39,604,453.59|
|归属于少数股东的综合收益总额|3,007,433.70|-1,338,470.52|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.03|0.05|
|（二）稀释每股收益|-0.03|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|623,559,325.25|616,148,584.27|
|减：营业成本|629,340,210.10|525,453,762.82|
|税金及附加|1,398,477.34|1,697,158.92|
|销售费用|7,427,520.32|7,495,570.77|
|管理费用|49,596,124.55|52,102,138.12|
|财务费用|3,686,087.52|542,186.41|
|资产减值损失|3,037,703.31|2,485,658.82|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,648,271.56|4,210,365.38|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-3,181,784.87|965,594.82|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-66,278,526.33|30,582,473.79|
|加：营业外收入|35,618,202.39|14,693,900.00|
|其中：非流动资产处置利得|1,328.63||
|减：营业外支出|3,780.14|186,126.26|
|其中：非流动资产处置损失|1,382.74||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-30,664,104.08|45,090,247.53|
|减：所得税费用|-455,060.07|5,552,644.08|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-30,209,044.01|39,537,603.45|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-30,209,044.01|39,537,603.45|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|937,631,816.85|624,635,483.12|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增|||
|加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|13,813,488.51|3,829,929.53|
|收到其他与经营活动有关的现金|158,782,958.17|225,725,944.56|
|经营活动现金流入小计|1,110,228,263.53|854,191,357.21|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|913,641,235.62|625,944,145.67|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|87,366,750.68|74,256,916.13|
|支付的各项税费|35,068,825.50|45,555,591.54|
|支付其他与经营活动有关的现金|197,002,529.39|260,547,935.54|
|经营活动现金流出小计|1,233,079,341.19|1,006,304,588.88|
|经营活动产生的现金流量净额|-122,851,077.66|-152,113,231.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|40,000,000.00|10,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,913,044.82|2,434,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,356,600.00|1,212,305.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|82,468.75||
|投资活动现金流入小计|47,352,113.57|13,646,305.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,087,666.90|10,471,635.19|
|投资支付的现金|9,010,000.00|18,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||2,500,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|24,000,383.49||
|投资活动现金流出小计|35,098,050.39|30,971,635.19|
|投资活动产生的现金流量净额|12,254,063.18|-17,325,330.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|10,800,000.00|1,800,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|10,800,000.00|1,800,000.00|
|取得借款收到的现金|138,370,266.71|152,411,790.49|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,777,760.00||
|筹资活动现金流入小计|150,948,026.71|154,211,790.49|
|偿还债务支付的现金|178,545,013.24|81,916,777.25|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|17,809,624.58|50,517,664.67|

||||
|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|2,122,308.73|1,067,904.62|
|支付其他与筹资活动有关的现金|20,637,362.39|17,386,752.58|
|筹资活动现金流出小计|216,992,000.21|149,821,194.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|-66,043,973.50|4,390,595.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||1,664.47|
|五、现金及现金等价物净增加额|-176,640,987.98|-165,046,301.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|466,078,131.25|492,375,449.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|289,437,143.27|327,329,148.07|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|749,070,075.45|506,277,378.67|
|收到的税费返还|4,491,993.13|19,165.03|
|收到其他与经营活动有关的现金|240,678,458.11|207,743,739.14|
|经营活动现金流入小计|994,240,526.69|714,040,282.84|
|购买商品、接受劳务支付的现金|812,339,332.50|547,938,512.71|
|支付给职工以及为职工支付的现金|37,078,267.14|34,688,989.46|
|支付的各项税费|5,039,500.22|21,739,177.02|
|支付其他与经营活动有关的现金|259,704,143.44|239,827,278.14|
|经营活动现金流出小计|1,114,161,243.30|844,193,957.33|
|经营活动产生的现金流量净额|-119,920,716.61|-130,153,674.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|43,000,000.00|10,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|8,946,913.16|15,270,770.56|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,600.00|1,212,305.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|773,024.30||
|投资活动现金流入小计|52,721,537.46|26,483,075.56|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|265,102.32|8,059,143.77|
|投资支付的现金|18,200,000.00|24,200,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|25,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|43,465,102.32|32,259,143.77|
|投资活动产生的现金流量净额|9,256,435.14|-5,776,068.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|130,000,000.00|128,195,013.24|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|130,000,000.00|128,195,013.24|
|偿还债务支付的现金|158,195,013.24|70,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|14,411,346.31|47,596,686.92|
|支付其他与筹资活动有关的现金|21,267,227.70|17,386,752.58|
|筹资活动现金流出小计|193,873,587.25|134,983,439.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|-63,873,587.25|-6,788,426.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-174,537,868.72|-142,718,168.96|
|加：期初现金及现金等价物余额|307,060,809.23|334,584,918.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|132,522,940.51|191,866,749.77|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。