常州天晟新材料股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-020常州天晟新材料股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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|股票简称|天晟新材|股票代码||300169|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|宋越||王莹||
|电话|0519－86929011||0519－86929019||
|传真|0519－88866091||0519－88866091||
|电子信箱|dongmi@tschina.com||dongmi@tschina.com||
|办公地址|常州市龙锦路508号||常州市龙锦路508号||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|605,861,885.03|519,866,778.26|16.54%|413,377,198.30|
|营业成本（元）|482,245,490.23|375,403,736.74|28.46%|275,135,423.16|
|营业利润（元）|-88,660,314.24|1,666,080.43|-5,421.49%|58,318,480.68|
|利润总额（元）|-83,480,278.89|16,647,838.41|-601.45%|65,387,064.92|
|归属于上市公司普通股股东的净|-69,705,516.61|19,590,113.21|-455.82%|54,817,585.78|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|-73,721,429.87|6,185,517.40|-1,291.84%|48,761,534.29|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-66,894,761.78|-115,436,098.80|43.04%|-138,784,068.64|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|-0.2385|-0.4115|43.04%|-0.9895|

常州天晟新材料股份有限公司2013年度报告摘要
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|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|-0.2485|0.0698|-456.02%|0.4|
|稀释每股收益（元/股）|-0.2485|0.0698|-456.02%|0.4|
|加权平均净资产收益率（%）|-7.74%|2.09%|-9.83%|6.22%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|-8.19%|0.66%|-8.85%|5.53%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减(%)||
||2013年末|2012年末||2011年末|
|期末总股本（股）|280,500,000.00|280,500,000.00|0%|140,250,000.00|
|资产总额（元）|1,563,079,979.42|1,372,191,773.16|13.91%|1,265,215,761.02|
|负债总额（元）|687,139,083.38|414,910,280.10|65.61%|286,840,540.51|
|归属于上市公司普通股股东的所|864,717,963.43|935,421,496.88|-7.56%|950,923,147.17|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|3.0828|3.3348|-7.56%|6.7802|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|43.96%|30.24%|13.72%|22.67%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||141,418,248|50.42%|0|0|0|-2,755,860|-2,755,860|138,662,388|49.43%|
|一、有限售条件股份||||||||||
|1、国家持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
||141,418,248|50.42%|0|0|0|-2,755,860|-2,755,860|138,662,388|49.43%|
|3、其他内资持股||||||||||
|其中：境内法人持股|0||0|0|0|0|0|0|0%|
||141,418,248|50.42%|0|0|0|-2,755,860|-2,755,860|138,662,388|49.43%|
|境内自然人持股||||||||||
|4、外资持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|其中：境外法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|境外自然人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
||139,081,752|49.58%|0|0|0|2,755,860|2,755,860|141,837,612|50.57%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||139,081,752|49.58%|0|0|0|2,755,860|2,755,860|141,837,612|50.57%|
|1、人民币普通股||||||||||
|2、境内上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|3、境外上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|4、其他|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
||280,500,000|100%|0|0|0|0|0|280,500,000|100%|
|三、股份总数||||||||||

常州天晟新材料股份有限公司2013年度报告摘要（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||9,764||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||11,800||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|吕泽伟|境内自然人|14.23%|39,916,614||39,896,614|质押||14,050,000|
|吴海宙|境内自然人|14.23%|39,916,614||39,896,614|质押||29,800,000|
|孙剑|境内自然人|14.23%|39,911,614||39,896,614|质押||16,740,000|
|徐奕|境内自然人|7.5%|21,044,946||15,783,709||||
|江苏九洲投资集团创业投资有限公司|境内非国有法人|5.3%|14,874,998||||||
|蒋念慈|境内自然人|1.74%|4,886,423||||||
|无锡中科汇盈创业投资有限责任公司|境内非国有法人|1.46%|4,106,500||||||
|林光焰|境内自然人|1.27%|3,555,400||||||
|朱艳云|境内自然人|1.21%|3,400,468||||||
|宋越|境内自然人|1.19%|3,344,663||3,144,663||||
|||吕泽伟、孙剑、吴海宙分别于2007 年3 月10 日、2009 年11 月9 月签订了一致行|||||||
|||动协议，承诺：“协议各方同意在行使常州天晟董事权利、股东权利时，除资产收益权、|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||知情权、股权处置权外，将采取一致行动，协议各方同意在常州天晟重大问题决策上应|||||||
|说明|||||||||
|||事先沟通，取得一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为常州天晟股东时|||||||
|||均对其有法律约束力。”|||||||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
公司作为专业的高分子发泡材料生产商，自成立以来一直从事于高分子发泡材料的研发、生产和销售。经过多年的发展努力，
在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品领域，均处于市场领先地位。
公司2013年实现营业收入60,586.19万元，同比增长16.54%；营业利润-8,866.03万元，同比下降5,421.49%；归属于母公司股
东的净利润-6,970.55万元，同比下降455.82%。
常州天晟新材料股份有限公司2013年度报告摘要2013年公司营业收入实现了稳定的增长，但期间费用有较大幅度增加，主要原因为运营成本的增加，以及募投项目的效益未达预期；另外，随着市场的拓展，销售费用也有较大幅度的增长；其次，负债规模的增长，以及利息收入的减少导致总体财务费用的上升。2013年，风电市场持续了去年的竞争态势，为了积极拓展市场，公司采取了较为积极的市场政策，也压缩了销售毛利空间。
报告期内，因公司业务开发形成费用较大增长等因素导致公司业绩同比出现较大波动。但公司整体经营状况和财务状况健康良好，业务战略布局进展顺利，为未来业务发展打下坚实基础。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
本报告期，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润-69,705,516.61元，主要系期间费用有较大幅度增加，运营成本的增加，以及募投项目的效益未达预期；另外，随着市场的拓展，销售费用也有较大幅度的增长；其次，负债规模的增长，以及利息收入的减少导致总体财务费用的上升。2013年，风电市场持续了去年的竞争态势，为了积极拓展市场，公司采取了较为积极的市场政策，也压缩了销售毛利空间。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|塑料行业|58,013,243.01|8,412,242.96|
|橡胶行业|63,912,915.78|11,052,798.47|
|家电行业|176,968,122.70|53,086,681.59|
|汽车行业|21,258,883.52|2,872,913.92|
|风电行业|282,151,641.64|46,455,285.64|
|分产品|||
|发泡塑料|58,013,243.01|8,412,242.96|
|发泡橡胶|63,912,915.78|11,052,798.47|
|后加工产品|198,227,006.22|55,959,595.51|
|结构泡沫|282,151,641.64|46,455,285.64|
|分地区|||
|东北地区|17,651,393.97|553,668.26|
|华北地区|31,278,283.44|1,422,596.87|
|华东地区|317,846,363.22|74,754,088.38|
|华南地区|56,507,111.15|7,253,670.81|
|华中地区|14,058,526.32|2,286,507.54|
|西北地区|37,508,595.43|476,472.77|
|西南地区|7,757,628.37|1,143,179.03|

常州天晟新材料股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|-|
|外销|119,696,904.75|33,989,738.92|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|塑料行业|58,013,243.01|49,601,000.05|14.5%|-10.76%|-5.95%|-4.37%|
|橡胶行业|63,912,915.78|52,860,117.31|17.29%|-4.23%|-9.94%|5.25%|
|家电行业|176,968,122.70|123,881,441.11|30%|52.39%|69.67%|-7.12%|
|汽车行业|21,258,883.52|18,385,969.60|13.51%|-9.32%|0.46%|-8.43%|
|风电行业|282,151,641.64|235,696,356.00|16.46%|18.97%|46.67%|-15.78%|
|分产品|||||||
|发泡塑料|58,013,243.01|49,601,000.05|14.5%|-10.76%|-5.95%|-4.37%|
|发泡橡胶|63,912,915.78|52,860,117.31|17.29%|-4.23%|-9.94%|5.25%|
|后加工产品|198,227,006.22|142,267,410.71|28.23%|42.03%|55.8%|-6.34%|
|结构泡沫|282,151,641.64|235,696,356.00|16.46%|18.97%|46.67%|-15.78%|
|分地区|||||||
|东北地区|17,651,393.97|17,097,725.71|3.14%|271.91%|302.86%|-7.44%|
|华北地区|31,278,283.44|29,855,686.57|4.55%|-18.85%|-12.1%|-7.32%|
|华东地区|317,846,363.22|243,092,274.84|23.52%|33.52%|25.08%|5.16%|
|华南地区|56,507,111.15|49,253,440.34|12.84%|37.23%|51.66%|-8.29%|
|华中地区|14,058,526.32|11,772,018.78|16.26%|479.83%|556.45%|-9.78%|
|西北地区|37,508,595.43|37,032,122.66|1.27%|171.91%|177.24%|-1.9%|
|西南地区|7,757,628.37|6,614,449.34|14.74%|68.34%|75.68%|-3.56%|
|外销|119,696,904.75|85,707,165.83|28.4%|-27.52%|7.8%|-23.45%|

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
不适用
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）合并报表范围发生变更说明
(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
1)本期公司新设青岛新祺晟高分子科技有限公司，于2013年10月24日办妥工商设立登记手续，并取得
注册号为37214020002337的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,500.00万元，实收资本占注册资本
的100%。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
常州天晟新材料股份有限公司2013年度报告摘要 2) Composites USA LLC
本期天晟新材料(香港）有限公司出资设立Composites USALLC,于2013年4月办妥相关注册登记手续，并取得注册号为121234677-5243074的证书。公司实际出资45,657,980.44元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
(2)因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
Polyumac USA LLC
本期Composites USALLC收购Polyumac USA LLC100%的股权,于2013年4月办妥相关注册登记手续，并取得注册号为L12000145609的证书。公司实际出资45,369,596.83元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，自该公司转让之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用