上海凯宝药业股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2016-011上海凯宝药业股份有限公司 2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
公司简介
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|股票简称|上海凯宝|股票代码||300039|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|穆竟伟||杜洋||
|办公地址|上海市工业综合开发区程普路88号||上海市工业综合开发区程普路88号||
|传真|021-37572069||021-37572069||
|电话|021-37572069||021-37572069||
|电子信箱|jingwei_mu@sina.com||du_yang_2008@126.com||

二、报告期主要业务或产品简介
1、公司所处行业的发展现状与变化趋势
医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是培育发展战略性新兴产业的重点领域。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。随着人们生活水平的提高，健康意识的增强以及人口老
龄化、富贵病、慢性病发展迅速，将促使医药需求持续增长，这为医药经济的快速发展提供了良好的机遇和发展空间。
当前我国经济进入转型期，医药行业也处于转型升级期，外延式扩张、研发创新成为企业快速成长和培育竞争力的重要
途径。公司把握国家行业整合政策，利用完善的资本平台，甄选优质企业及项目，不断引进新产品丰富公司产品梯队；同时
上海凯宝药业股份有限公司2015年年度报告摘要继续推进创新发展，强化自主创新能力，提升公司核心竞争力，保障公司长期稳健的发展趋势。
2、公司的行业地位
公司是一家主要从事中成药生产的现代化制药企业，属国家现代中药高科技产业化示范项目基地、中国制药工业百强企业、中国诚信楷模企业、上海市高新技术企业、上海市生物医药重点企业，首批通过国家新版GMP认证企业。作为上海市首批获得“诚信创建企业”单位，公司始终将“诚信做药、良药救人”的理念贯穿于生产、经营的每一个环节。
公司主营产品为痰热清注射液，是具有自主知识产权的中药制剂，凭借其先进的工艺技术、优异的质量、确切的疗效和极高的安全性，在近几年国内“非典”、“手足口病”、“人禽流感”、“甲型H1N1流感”、“甲型H7N9流感”、“登革热”以及“中东呼吸综合征”等重大疫情中，均被国家卫计委和中医药管理局列为临床指南或诊疗方案用药，被国家发改委列为“流感防治中成药储备用药”，成为国家战略储备药品，形成了强大的核心竞争力。2015年6月，痰热清注射液被入选《中东呼吸综合征病例诊疗方案（2015年版）》，充分肯定了痰热清注射液在防治流行性疾病方面的贡献。目前核心产品痰热清注射液已进入了广东、新疆、广西、辽宁、吉林、山东、河南、安徽、浙江等省份基药目录；新产品痰热清胶囊已进入广西壮族自治区医保增补目录，为产品的市场推广奠定基础。报告期内，公司获得国家食品药品监督管理总局颁发2014年度中国制药工业百强企业荣誉证书。获得由上海市企业联合会、上海市企业家协会颁发的“2015上海民营制造业企业50强”和“2015上海民营企业100强”的荣誉证书。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入|1,395,788,575.79|1,620,843,262.61|-13.89%|1,323,215,434.83|
|归属于上市公司股东的净利润|281,648,520.79|351,921,214.46|-19.97%|318,815,442.03|
|归属于上市公司股东的扣除非经|266,512,994.47|342,543,263.28|-22.20%|299,156,898.19|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|327,081,937.18|290,077,208.22|12.76%|270,234,671.13|
|基本每股收益（元/股）|0.3381|0.4283|-21.06%|0.3824|
|稀释每股收益（元/股）|0.3381|0.4283|-21.06%|0.3824|
|加权平均净资产收益率|14.25%|20.61%|-6.36%|21.39%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|资产总额|2,426,668,506.07|2,301,301,907.55|5.45%|1,770,810,467.77|
|归属于上市公司股东的净资产|2,005,509,345.68|1,887,113,541.49|6.27%|1,606,093,464.80|

2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|418,499,358.79|464,303,413.15|262,965,230.37|250,020,573.48|
|归属于上市公司股东的净利润|89,144,793.46|100,238,780.48|65,081,950.03|27,182,996.82|
|归属于上市公司股东的扣除非经|88,523,935.86|98,811,561.88|61,928,222.78|17,249,273.95|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|4,507,035.88|93,879,211.37|96,568,582.10|132,127,107.83|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
上海凯宝药业股份有限公司2015年年度报告摘要□是√否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||42,011||年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|43,637|||0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数||0|
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|报告期末普通股股东总数|||||||||||
||||||权恢复的优先||||||
||||||股股东总数||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条件的股份数|||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|||||||
|||||||量|||股份状态|数量|
|穆来安|境内自然人|29.67%||247,369,800||185,527,350|||冻结|14,620,000|
|新乡市凯谊实业有限公司|境内非国有法人|10.08%||84,015,360||0|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|2.87%||23,887,600||0|||||
|中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金|国有法人|1.34%||11,173,707||0|||||
|河南新乡华星药厂|境内非国有法人|1.21%||10,080,000||0|||||
||||||||||冻结|10,080,000|
|穆竟男|境内自然人|1.01%||8,420,140||6,315,104|||||
|穆竟伟|境内自然人|0.87%||7,220,000||5,415,000|||||
|刘宜善|境内自然人|0.58%||4,806,360||4,745,520|||||
|中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金|国有法人|0.54%||4,506,300||0|||||
|杜发新|境内自然人|0.44%||3,708,800||0|||||
|上述股东关联关系或一致行||上述股东中，穆来安、新乡市凯谊实业有限公司、穆竟男、穆竟伟为关联股东。除此之外，|||||||||
|动的说明||公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||||||

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
上海凯宝药业股份有限公司2015年年度报告摘要3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内主要业务回顾
2015年，我国经济发展进入新常态，国内医药行业整体增速放缓。在各地药品招标，医保控费，药品降价等市场不利情况下，公司管理层积极应对医药行业多变的市场环境，按照董事会制定的经营计划，坚持以市场为导向，技术创新为依托，对内强化管理工作，提升技术创新能力，完善销售模式，加大销售市场推广力度；对外积极推进企业并购重组和新产品考察工作，以丰富公司产品结构，提升核心竞争力，保障企业未来可持续发展。
报告期内，公司实现营业总收入139,578.86万元，比上年同期减少13.89%；实现营业利润32,791.22万元，比上年同期减少19.99%；实现归属上市公司股东净利润28,164.85万元，比上年同期减少19.97%。实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润26,651.30万元，比上年同期减少22.20%。
报告期内，公司主要工作如下：
质量提升方面公司始终将产品质量与安全作为企业发展的第一要务，质量是企业发展永恒的主题，“质量第一”的观念已深入人心。企业管理贯穿于药品研发、采购、生产、储存、放行、售后整个生命周期，建立了高于法定标准的企业内控标准。生产中开展课题攻关，优化生产工艺，完善质量标准，提升质量管理水平。通过主导产品痰热清注射液质量标准提升、工艺技术改进等工作的开展，使得内部生产质量管理水平得到有效提升，作为国内首批通过新版GMP（2010年版）认证的制药企业，目前公司生产车间全部通过新版GMP认证。工作中严格实施GMP，加强生产质量管理，注重员工的培训教育，提高员工的质量意识，形成了更加完善的质量保证体系。
生产建设方面第一，不断加强生产管理，确保产品质量，确保生产安全；实施6S现场管理，优化生产管理流程，全程安排生产计划，严抓成本控制，加强节能减排，充分发挥核心产品价值；第二，新增口服液、颗粒剂、滴丸三个剂型生产线，已完成新增生产设备的安装、调试和确认，并通过了上海市食药监局组织的新增剂型生产许可现场检查、验收，2016年将完
上海凯宝药业股份有限公司2015年年度报告摘要成板蓝根颗粒、银黄颗粒、熊胆滴丸等产品文号转移并投入生产，充分利用现有资源，挖掘普药潜力，推进产品多元化，实现企业利润新的增长点；第三，公司内部成立了技术攻关小组，围绕现有产品提取物收率、成品收率和产品质量不断提高开展攻关活动，取得了很好的效果。
产品研发方面研发与创新是企业发展战略的重要组成部分，是企业可持续发展的强力支撑。建立了以企业为主体的“产学研”相结合的创新体系，与多所高校和科研机构建立了中长期项目合作关系，确保了新产品开发进度；报告期内成功收购国家1.1类新药“优欣定胶囊”，丰富了公司产品梯队，改善了产品结构。目前公司产品梯队已逐步形成：
临床前研究：属于国家“十二五”重大新药创制的“体外培育熊胆粉研究”项目，目前已取得中试重大突破。该项目的研究为珍稀濒危动物保护以及名贵中药材的可持续利用开创道路，将对中医药事业的发展和人类健康产生重大意义。
Ⅱ期临床研究：公司具有自主知识产权的国家1.1类中药新药“优欣定胶囊”，目前已完成了IIb期临床入组，该产品用于治疗抑郁症，舒肝解郁、宁心安神，已获授权两项专利。提高了公司产品核心竞争力，为公司可持续发展奠定了基础。
Ⅲ期临床研究共有四个产品：用于温散寒邪、行气止痛经典方丁桂油软胶囊；用于治疗偏头痛的疏风止痛胶囊；抗失眠的花丹安神合剂；痰热清系列产品痰热清口服液。
项目研发方面：
为了弥补儿童临床用药的空白，公司研制痰热清注射液5ml剂型。由于目前国家对中药注射剂的审批非常严格，公司正在按照该项目审批部门的反馈意见补充完善。
痰热清注射液抗细菌生物膜研究：公司与中国中医科学院医学实验中心合作，研究结果表明：痰热清注射液不仅可以抑制细菌生物膜的形成，而且能穿透生物膜对耐药菌株有特异杀灭作用，科学地证明了中药多组分、多靶点不可替代的独特优势；目前已经完成抗细菌生物膜体外试验，将进一步开展临床研究，进行人体抗耐药菌验证。
公司与国家中医药管理局合作开展痰热清注射液三万例安全性再评价研究有序推进，该项目共收集临床报告三万余份，通过大数据科学论证了痰热清注射液真实世界使用的安全性。
痰热清注射液一万例有效性再评价研究：公司与国家中医药管理局合作，研究进展顺利。
启动痰热清雾化溶液临床前研究：公司与中国中医科学院中药研究所合作开展痰热清雾化溶液临床前研究，增加临床给药可选择范围。
市场营销方面为适应医药行业发展新态势，公司通过加强员工培训、出台销售激励政策、规划市场布局、转变营销模式等措施，降低行业政策对公司的影响。开展各地区销售人员营销培训，从财务管理、招投标、渠道合作、学术推广、市场开发、行业政策等多方面提升团队整体水平，为专业性、高效性的优质营销奠定基础；持续加强客户安全、合理用药教育及培训工作，保障终端临床用药安全；组织学术活动百余场，参与全国性学术活动十余次，提升品牌影响力和企业形象；实时应用互联网与新媒体，宣传公司品牌、系列产品，扩大公司品牌影响力；推进精准客户营销“服务”，以优质服务赢得客户对“凯宝”品牌的认知、认可、固化；主动转变销售模式，加快痰热清胶囊市场开发，充分利用社会优质资源打造公司多元化销售模式，实现资源共享、优势互补，有效缩短新产品的市场导入周期；强化商业合作，加强渠道管理，确保资金安全，降低经营风险。
在以招标降价为主导的市场背景下，面对药品降价、二次议价的压力，公司通过销售政策支持、加大目标市场的开发力度、紧抓基药市场发展和地方医保增补机遇的积极措施，维护主营产品市场占有率和销量稳定。目前核心产品痰热清注射液已进入了广东、新疆、广西、辽宁、吉林、山东、河南、安徽、浙江等省份基药目录；新产品痰热清胶囊已进入广西壮族自治区医保增补目录，为产品的市场推广奠定基础。
投资并购方面密切关注医药行业的并购机会和产品合作机会，积极对外寻求符合公司未来发展的并购标的以增强公司核心竞争力。报告期内，设立全资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司，深入挖掘生物医药领域潜在的投资机会，积极寻找新的业务扩张点和收入增长点，提升资本运营能力，通过外延式扩张实施战略布局进而把握和防范未来发展的能力与风险。
成功收购河南省新谊药业有限公司100%股权，新谊药业是一家集中西药研究、开发、生产与销售为一体的现代化制药企业，主要有7个剂型共148个品种，其中硫普罗宁钠、芪参胶囊为独家品种。收购进一步优化公司产品结构，充分利用销售网络发挥新谊药业产品优势，达到优势互补，资源利用最大化。积极布局现代生物医药项目，增资上海谊众生物科技有限公司，增
上海凯宝药业股份有限公司2015年年度报告摘要资完成后持有谊众生物20%股权，主要看好其国家5类新药“注射用紫杉醇胶束”产品的市场发展前景，进军肿瘤药物研究领域，该项目计划2016年完成III期临床研究工作。投资并购项目的实施符合公司长期发展战略，进一步提高了募集资金的使用，丰富完善公司产业链和产品线，提高了公司核心竞争力，为公司长远发展提供了保障。
公司治理方面重视制度建设和管理创新，完善出台各项制度21项，并在工作中狠抓落实，靠制度管人、靠制度办事将逐渐在公司的各项管理中充分体现，为工作的程序化、制度化创造了良好的条件。全面开展增收节支工作，在保证现有工艺条件、产品质量基础上，深挖潜力，进一步降低成本，增强产品核心竞争力；坚持做好了“五个一”工程，即每年一次的演讲比赛、一次GMP知识竞赛等文体活动，丰富员工业余文化生活，增强员工的归属感。导入卓越绩效管理模式并荣获奉贤区区长质量奖，通过实施卓越绩效管理，转变了干部的观念及管理意识，管理方法得到改进提高，员工队伍素质、使命感和责任感得到提升，团队凝聚力、战斗力得到进一步增强。
报告期内，公司完成了限制性股票激励计划预留部分授予工作和限制性股权激励第一期股票解锁工作，充分调动了公司激励人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
投资者管理方面公司一直认真履行信息披露义务，坚持信息披露的真实、准确、及时、完整，使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项的进展情况。将投资者关系管理作为工作中的重点，不断完善投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、邮件沟通等形式与投资者保持良好的沟通交流，促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。
报告期内，公司获得国家级荣誉情况：
2015年2月，上海凯宝获得由中国互联网新闻中心颁发的“2014最具有社会影响力企业”的荣誉证书；
2015年6月，痰热清注射液被国家卫计委列入《中东呼吸综合征病例诊疗方案（2015年版）》；
2015年6月，上海凯宝获得由国家食品药品监督管理总局颁发的2014年度中国制药工业百强企业荣誉证书；
2015年11月，上海凯宝获得由国家监督管理委员会颁发的ISO14001:2004环境体系认证证书。
报告期内，公司获得地方荣誉情况：
2015年1月，获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书；
2015年2月，获得由上海市奉贤区安全生产委员会颁发的“2014年度生产安全先进集体”的荣誉证书；
2015年4月，获得由上海市奉贤区环保局颁发的2014年度环保标准化建设荣誉证书；
2015年7月，被上海中药行业协会评为“上海市优秀非公有制企业团组织”；
2015年9月，获得由上海市奉贤区人民政府颁发的2014年度奉贤区“财富百强企业”荣誉称号；
2015年9月，获得由上海市企业联合会、上海市企业家协会颁发的“2015上海民营制造业企业50强（第33名）”和“2015上海民营企业100强（第69名）”的荣誉证书；
2015年12月，获得由健康报社颁发的百姓安全合理用药调查的荣誉证书；
2016年1月，获得由上海中药行业协会颁发的“五星级诚信创建企业”荣誉称号；
2016年1月，经上海市工商行政管理局评审，公司“ ”商标被认定为“上海市著名商标”；
2016年1月，获得由健康报社颁的发“痰热清注射液品质智胜奖”、“最具社会责任奖”及百姓安全合理用药的荣誉证书；
2016年1月，获得由上海市质量技术监督局、上海市经济和信息化委员会、上海市环境保护局联合颁发的2015年度上海市达标锅炉房荣誉证书。
报告期内，公司获得国家专利情况：
2015年1月，取得由国家知识产权局颁发的“两步酶促法制备结合态熊去氧胆酸的方法”的发明专利证书；
上海凯宝药业股份有限公司2015年年度报告摘要2015年3月，取得由国家知识产权局颁发的“外观设计药品盒（痰热清）的专利证书；
2015年4月，取得由国家知识产权局颁发的“外观设计药品盒（胶囊）的专利证书。
报告期内，公司未发生关键管理人员及核心技术人员的离职从而使得公司核心竞争力受到严重影响的情况。截止报告
期内，公司已拥有8项国家发明专利，已受理的发明专利6项。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|针剂|1,297,248,323.30|220,930,405.52|82.97%|-14.94%|-7.30%|-1.40%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
①本公司已执行财政部于2015年11月颁布的《企业会计准则解释第7号》的通知：
《企业会计准则第11号——股份支付》；
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》；
《企业会计准则第34号——每股收益》。
②本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：
I.执行《企业会计准则第11号——股份支付》，本公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》就回购部分确认复制啊（作收购库存股处理）；
II.执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，本公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，
对于因回购产生的义务确认为负债；
上海凯宝药业股份有限公司2015年年度报告摘要III.执行《企业会计准则第34号——每股收益》，本公司根据《企业会计准则第34号——每股收益》，考虑限制性股票的稀释性。
受影响的报表项目名称和金额
会计政策变更的内容和原因审批程序
科目名称 影响金额增加+/减少-
库存股 63,650,800.00
2014年12月31日
《企业会计准则第 11号
其他应付款 63,650,800.00
——股份支付》
库存股 55,367,400.00
《企业会计准则第 22号
——金融工具确认和计量》
2015年12月31日 其他应付款 53,714,840.00
未分配利润 1,652,560.00
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司2015年度设立了全资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司，新设立子公司已办妥工商设立登记手续。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
公司2015年收购河南省新谊药业有限公司，占其100%股权，已办妥工商变更登记手续，本公司拥有对其的实质控制权，报告期内已纳入合并财务报表范围。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用