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2018年度董事会工作报告
2018年，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展了各项工作，发挥了董事会在公司治理中的核心作用。
现将公司董事会2018年工作情况及2019年工作计划汇报如下：
一、2018年度公司总体工作情况
2018年，全球经济下行压力明显化，国内经济全面进入新常态，复杂多变的市场环境使企业生产经营面临严峻的挑战。报告期内，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，稳步推进3C（显示触控模组）智能制造装备、汽车及新能源智能制造装备两板块业
务的同时，加快内部结构调整步伐，加大内部资源整合力度，发挥自主创新优势做好全面的前沿技术储备，并着力推动新技术、新产品储备的转化应用，增强公司主营业务核心竞争力，促进公司产业生态价值增长，为公司后续健康、高速、持续发展蓄力。
报告期内，公司实现营业收入97,590.01万元，实现营业利润14,555.76万元，实现利润总额14,583.67万元，实现归属于上市公司股东的净利润12,261.26万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,197.43万元。
2018年，公司重点完成了以下工作：
1、融合产业资本，加速战略落地
报告期内，为加快现有各业务领域全产业链的构建与完善，加速公司发展战略落地和经营目标实现，公司加强资本运作的筹划工作，并与专业投资机构深圳市前海九派资本合伙企业发起设立了产业投资并购基金：深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙），该并购基金已完成了工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。该并购基金的投资方
大连智云自动化装备股份有限公司向整体为智能制造领域，重点关注与公司目前主营业务及既定战略业务相关的显示触控行业（LCD、OLED）核心装备、3C行业相关检测及非标装备、锂电自动化及新能源汽车自动化装备、半导体自动化装备、AI工业应用及智能制造核心零部件，符合公司发展战略需要。该并购基金借鉴成熟市场投资基金的运作模式，借助专业投资机构在行业分析、并购标的筛选及价值发现方面的专业能力、经验和资源开展后续运作，能够扩大公司并购项目来源，为公司储备潜在并购标的，降低和规避公司直接并购产生的信息不对称风险，将为公司加快外延式发展步伐，完善公司产业布局，实现公司规模和经济效益的有效扩张打下良好基础，为推动公司持续、快速、稳定发展提供保障。
2、变更募投项目，助力规模发展
报告期内，公司主力业务3C智能制造装备板块受益于行业景气度提升步入发展的快车道，为打好产业化、规模化发展基础，进一步提高募集资金的使用效率，公司根据未来发展战略以及3C智能装备制造行业近年的实际发展状况，并从企
业经营实际出发，积极将“3C智能制造装备产能建设项目”与“南方智能制造
研发中心建设项目”两个募投项目变更为“3C智能制造装备产能建设项目及南
方智能制造研发中心建设项目”，项目投资方向、投资内容、实施方式等方面无实质性变化，但项目实施主体、实施地点、项目投资规模、实施周期进行了变更调整。公司已完成对变更后募投项目实施主体鑫三力的增资，增资资金将全部用于项目的实施，促进项目尽早启动并投入使用，完善重大产品研发和试验检测平台，提升关键设备和系统产业化的能力。研发升级与产能储备协同，将进一步为公司战略的转型升级和核心业务的持续发展提供创新支撑和产能保障，促进部分具有自主知识产权的关键产品及系统实现技术和规模的双突破，推动公司发展质量和经济效益全面攀升。
3、积极回购股份，彰显发展信心
报告期内，基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为切实维护广大投资者利益、推动公司价值合理回归，并进一步实施人才高地战略、强化人才体系构建、完善长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司将使用资金总额区间为不低于人民币15,000万元，不超过人民币30,000万元的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币20元/股，截至报告期末，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股
大连智云自动化装备股份有限公司份10,717,233股，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为3.7142%，支付的总金额为120,558,776.82元（含手续费）。本次回购股份将全部或部分用于实施股权激励计划或员工持股计划，将充分调动人才的积极性和创造性，有效增强人才的归属感、使命感和责任感，促进形成一只与公司发展战略及企业文化相契合的，健康、稳定的高素质人才队伍，实现公司人才价值的最大化，提高公司的凝聚力和竞争力，为公司持续健康发展奠定良好的基础。如未能在股份回购完成之后12个月内实施前述计划，余留股份予以依法注销，减少公司注册资本。
4、调整客户结构，加强战略合作
报告期内，公司各业务板块根据客户行业发展趋势和特点，在全面配合国际、国内新老主流客户需求进行技术开发、产品研发的同时，主动调整客户结构，并与客户建立良好稳定的合作关系。以3C业务板块为例，未来平板显示触控模组
产业将向拥有显示面板的客户集中，公司一方面向资源类客户发展，与业内领先的平板显示企业客户（如京东方、天马、唯信诺、华显、信利）均建立战略合作关系，另一方面加强与国际一线手机品牌客户（如苹果、华为、小米）形成战略合作，增强客户粘性的同时，促使各级客户阵营均衡发展。通过客户结构调整，业务板块客户单一、订单集中等问题得到了明显改善，大客户营收占比大幅下降，营收结构更加合理。此外，公司以就近客户、贴近服务为原则，于2018年底开始筹建武汉研发中心，计划将部分折叠屏、柔性屏相关自动化设备的研发工作转移至武汉，提升与客户的技术交流效率，最大程度满足客户服务需求，进一步加强公司在OLED等相关领域的技术、服务优势。
5、专设事业部门，巩固行业地位
报告期内，公司继续将技术创新的着眼点立足于符合市场需求、符合行业特点、符合公司资源现状的前沿应用技术创新上，继续完善核心技术、领先产品与系统解决方案为一体的产业链。公司基于自身在OLED领域自动化设备技术的
日渐成熟，考虑未来OLED自动化设备的巨大市场潜力，结合公司实际情况，在鑫三力成立了OLED自动化设备事业部，全面负责公司OLED显示模组自动化设备的研发，生产、销售等业务。以新成立的OLED事业部为核心，公司将统筹在邦定机、点胶机、3D贴合机、折弯机，以及组装、检测设备等关键设备的研发制造能力，着力建设适合OLED显示模组自动化设备的专用生产场地以及生产设施，协调公司的优势资源，组建专门的研发、生产及销售团队，形成强大的OLED
大连智云自动化装备股份有限公司显示模组自动化产线整体解决方案能力，确保持续保持行业领先性，占领行业发展的制高点，为全力开拓新市场提供有力支撑，促进公司产业生态价值实现可持续增长。
6、持续研发创新，转化科研成果
报告期内，公司坚持技术领先型发展战略，着力提升研发质量和效率，推动新技术、新产品储备的转化应用，不断拓展新的利润增长点。3C业务板块重新
整合优化现有研发团队，进一步加强校企合作，紧跟国际一流客户的步伐，确保产品研发更加高效，能够快速响应市场需求，确保产品结构更加合理，能够充分满足客户需求。公司新开发的COF邦定机和焊接机通过了国际一流企业的认证，成为报告期内新增营业收入的重要来源。
公司持续转化科研成果并加强知识产权保护。报告期内，公司“产能200PPM的18650型圆柱电池自动化生产线设备”项目申报2018年“专精特新”产品技术获得证书，母公司被评为“2018年辽宁省‘专精特新’中小企业”；报告期内，公司及各子公司完成专利申请18项（其中发明专利6项、实用新型专利12项），获授专利8项（其中发明专利3项、实用新型专利5项），截至报告期末，公司及各子公司拥有已授权有效专利100项（其中发明专利31项、实用新型专利69项），软件著作权17项，申请中专利23项（其中发明专利14项、实用新型专利9项）。
二、2018年度董事会日常工作情况
1、2018年度，公司董事会共计召开了13次会议，审议通过了57项议案，每次董事会会议的召集、召开程序都符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：
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|会议名称|会议时间|会议议案|
|第四届董事会第八次临时会议|2018年1月22日|《关于聘任公司总经理的议案》|
|||《关于补选非独立董事的议案》|
|||《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》|
|第四届董事会第九次临时会议|2018年2月7日|《关于选举公司董事长的议案》|
|||《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》|
|第四届董事会第十次会议|2018年4月23日|2017年度总经理工作报告|
|||2017年度董事会工作报告|
|||2017年度财务决算报告|
|||2017年度报告全文及摘要|
|||2017年度利润分配预案|
|||2017年度内部控制自我评价报告|

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|||关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告|
|||关于变更会计政策的议案|
|||关于2017年度计提资产减值准备的议案|
|||关于向重大资产重组交易对方支付交易对价调整额暨关联交易的议案|
|||关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案|
|||关于调整2017年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案|
|||关于 2017 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销的议案|
|||关于举行2017年度报告网上业绩说明会的议案|
|||2018年第一季度报告全文|
|||关于召开2017年度股东大会的议案|
|第四届董事会第十一次临时会议|2018年5月15日|《关于聘任公司财务总监的议案》|
|第四届董事会第十二次临时会议|2018年6月4日|《关于调整董事会专门委员会设置的议案》|
|||《关于修改<公司章程>的议案》|
|||《关于修订<董事会议事规则>的议案》|
|||《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》|
|||《关于补选非独立董事的议案》|
|||《关于为全资子公司提供担保的议案》|
|||《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》|
|第四届董事会第十三次临时会议|2018年6月12日|《关于与专业投资机构发起设立产业投资并购基金的议案》|
|第四届董事会第十四次临时会议|2018年6月25日|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
|||《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》|
|第四届董事会第十五次会议|2018年7月16日|《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》|
|||《关于调整 2017 年股票期权激励计划期权授予价格的议案》|
|||《关于调整2017年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》|
|||《关于向银行申请综合授信额度的议案》|
|||《关于转让控股子公司部分股权的议案》|
|||《关于转让参股子公司部分股权的议案》|
|||《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》|
|第四届董事会第十六次临时会议|2018年8月21日|《关于回购公司股份预案的议案》|
|||《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》|
|||《关于为全资子公司提供担保的议案》|
|||《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》|
|第四届董事会第十七次会议|2018年8月28日|《2018年半年度报告全文及摘要》|
|||《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专|

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|||项报告》|
|||《关于变更部分募集资金用途的议案》|
|||《关于向银行申请开立信用证的议案》|
|||《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》|
|第四届董事会第十八次临时会议|2018年9月14日|《关于为全资子公司提供担保的议案》|
|第四届董事会第十九次临时会议|2018年10月19日|《关于对全资子公司减资的议案》|
|||《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》|
|||《关于调整回购公司股份事项的议案》|
|||《关于确定日常经营合同自愿性披露标准的议案》|
|||《关于为全资子公司提供担保的议案》|
|||《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》|
|第四届董事会第二十次会议|2018年10月29日|《大连智云自动化装备股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》|
|||《关于变更会计政策的议案》|

2、2018年公司共召开1次年度股东大会、7次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
3、董事会下设的董事会战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。
三、董事会成员变动及出席会议情况
1、公司董事长谭永良先生向董事会提交了书面辞职报告，谭永良先生因个人身体、精力原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长以及公司总经理职务，同时辞去第四届董事会战略投资委员会主任委员、提名委员会成员职务。
公司于2018年1月22日召开第四届董事会第八次临时会议，提名师利全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司于2018年2月7日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，师利全先生被选举为公司非独立董事。
公司于2018年2月7日召开第四届董事会第九次临时会议，选举师利全先生为公司第四届董事会董事长，并增补师利全先生为公司第四届董事会战略投资委员会委员，并担任召集人；增补师利全先生为第四届董事会提名委员会委员；任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2、董事杨银胜先生向董事会递交的书面辞职申请，杨银胜先生因工作安排
大连智云自动化装备股份有限公司原因，辞去公司第四届董事会董事、战略投资委员会委员及技术委员会召集人职务。
公司于2018年6月4日召开第四届董事会第十二次临时会议，提名王剑阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，担任第四届董事会战略投资委员会委员，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司于2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，王剑阳先生被选举为公司非独立董事。
2018年，公司全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：
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|董事姓名|本年度应参加次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|师利全|12|12|0|0|
|史爽|13|13|0|0|
|王剑阳|7|7|0|0|
|王海|13|13|0|0|
|张先治|13|13|0|0|
|韩海鸥|13|13|0|0|
|肖捷|13|13|0|0|
|杨银胜|4|4|0|0|

四、公司未来发展规划及2019年经营计划
公司继续实施健康、快速、可持续的中长期发展战略：以智能制造装备为核心，致力于逐步构建多业务板块协同发展的立体化产业布局，逐步实现从智能装备制造商向智能化系统集成服务商及整体方案解决商的转变，促进公司跨越式发展。
公司将进一步深化变革，强化一体化运作，加强合规和风险管控，提高内部管理效率和水平，在深耕现有业务的基础上，持续开拓已经布局的产业市场，并不断在多领域形成新的业务增长点，进而打造完整的、具有核心竞争优势的产业链条，持续提升各业务板块的行业竞争力和影响力，巩固市场领先地位，夯实高速发展基础。
2019年，公司将重点开展以下几方面工作：
1、战略管理
基于我国大力推动制造业高质量发展的战略规划，公司将依据国内和国际市
场分析，研究市场竞争特点和产业结构变动发展趋势，立足公司现有的核心竞争
力以及未来发展的动力，明晰并确定公司今后的发展战略、产品战略。公司将深
大连智云自动化装备股份有限公司入分析锂离子电池自动化装备、汽车自动化装备、显示触控模组自动化装备的行业机会以及未来发展潜力，结合公司自身的资源储备，制定更加清晰的子公司战略发展目标、产品组合、客户价值主张，通过多产业组合的协同效应，力争实现公司整体战略利益的最大化。同时，紧密关注我国泛半导体产业的发展所带来的巨大自动化装备的市场机会以及相关装备自主可控的需求，稳健开展公司在相关产业的战略布局。
2、研发管理
公司一直以产品作为核心竞争力，一贯强调研发工作对于公司长期可持续发展的重要作用。同时随着公司所处市场环境复杂性和动态性的增加，研发工作对于公司的重要性日益显现。公司将着力打造治理型研发管理模式，在公司层面，研发部门主要负责影响公司未来发展的前瞻性技术、关键技术与共性技术的研发；
重点关注高精度运动控制技术、图像处理技术、人工智能、自动化相关的信息系统等领域的研发工作。在子公司以及事业部层面，基于各自市场需求以及行业发展特点，确保研发项目的针对性；重点关注可折叠屏幕、柔性屏、3D显示屏等领域的产品研发，在确保邦定和点胶领域的行业领先地位的同时，积极布局3D贴合、贴合、折弯、检测等相关自动化设备。
3、公司治理
基于目前的公司治理结构以及股权结构，公司将着力提高公司董事会、监事会以及股东大会运作的效率，积极参与公司治理的同时，协调好股东之间的利益，保护好所有股东尤其是中小股东的合法权益。充分发挥专业委员会的能动性，为董事会职责的履行提供帮助和支持，完善公司治理结构，提高公司决策效果和效率。同时，随着公司业务多元化布局，公司也将持续优化对于子公司的管理，在加大子公司自我管理权限的同时，充分发挥公司在子公司资源配置、重大生产经营决策、激励与监督等方面的作用。
上述计划并不代表公司对2019年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2019年4月 11日