荣丰控股集团股份有限公司
2018年度股东大会会议材料
荣丰控股2018年度股东大会 会议材料
荣丰控股集团2018年度股东大会会议材料一
荣丰控股集团股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履职尽责，规范运作、科学决策，领导并督促经营层积极落实股东大会及董事会的各项决议，不断完善公司治理结构，有效地促进了公司业务的发展，保障了公司和全体股东的利益。现将2018年度董事会工作报告如下：一、2018年工作回顾
2018年，面对严峻的国际形势和国内艰巨的改革发展任务，我国坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，着力打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战，稳妥应对中美经贸摩擦，国民经济运行总体平稳，稳中有进。据国家统计局数据，全年国内生产总值900309亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%，实现了6.5%左右的预期发展目标。
2018年，房地产行业调控政策继续坚持“房住不炒”主基调，各地政府调控政策持续加码，累计出台调控政策400多项，房地产市场量价平稳回落，同时，交易规模再创新高，据国家统计局数据，全国商品房销售面积171654万平方米，比上年增长1.3%，增速比上年回落6.4个百分点。商品房销售额149973亿元，增长12.2%，增速比上年回落1.5个百分点，由此可见，房地产行业的发展对我国经济稳定发展仍具有积极的支撑作用，但商品房销售面积、金额及土地购置面积增幅较去年同期均明显放缓，显示出行业整体业绩增长乏力，有降温下行的趋势。在增速放缓的同时，行业集中度加速提升，强者恒强态势更加突显，中小房企生存空间受到进一步挤压。2018年12月末中央经济工作会议提出要构建房地产市场健康发展长效机制，坚持“房住不炒”定位，因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保障体系。可以预见，随着房地产调控长效机制的建立，加之经济下行压力、国际经济环境不稳定等因素，预计2019年在坚持“房住不炒”主基调的前提下，行业政策环境将会有所放松，房企融资环境有望改善，行业发展将以稳为主，稳中有进。
荣丰控股2018年度股东大会 会议材料
2018年，公司全力推进长春国际金融中心建设，充分利用有利施工时机，科学制定施工计划，加强施工力度，定期开展工程质量监督检查，确保工程质量。
公司始终把安全工作放在首位，长春项目自2015年开工以来，累计实现1426天安全生产无事故。2018年，长春市也发布了多项楼市调控政策，政府多部门联合督查房地产销售不规范行为，防止房价过快上涨。公司积极创新营销模式，充分挖掘客户需求，共实现签约销售额4.03亿元，较好地完成了年初制定的各项经营目标。
2018年，公司与重庆市南岸区国土、规划等部门保持密切沟通，协调解决影响慈母山项目开工建设的问题，为项目启动做准备；同时，公司密切关注资本市场动向，积极寻找优质资产，探索多元化发展模式，培育新的业绩增长点。
报告期内，公司共实现营业收入248,446,742.41元，同比下降7.97%；利润总额16,434,331.47元，同比下降23.74%；净利润8,828,067.26元，同比下降14.98%；
截至2018年12月31日，资产总额2,819,280,455.58元，同比增加24.71%；归属于
母公司所有者权益958,644,926.75元，同比增加37.59%。
二、董事会日常工作情况
（一）2018年度，公司召开董事会共 5次，其中以现场方式召开会议 3次，以现场结合通讯方式召开会议 2次。具体会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议内容|决议刊登的信息披露报纸|决议刊登的信息披露日期|
|第九届董事会第二次会议|2018年2月5日|1、审议《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》|证券时报证券日报|2018年2月8日|
|第九届董事会第三次会议|2018年2月11日|1、审议《关于与关联方联合竞买Ethniki HellenicGeneral Insurance S.A.股权的议案》2、审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》|证券时报证券日报|2018年2月12日|
|第九届董事会第四次会议|2018年4月24日|1、审议《2017年度董事会工作报告》2、审议《2017年度总经理工作报告》3、审议《荣丰控股集团股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》|证券时报证券日报|2018年4月25日|

荣丰控股2018年度股东大会 会议材料
||||||
|-|-|-|-|-|
|||4、审议《2017年度公司内部控制自我评价报告》5、审议《荣丰控股集团股份有限公司 2018 年一季度报告全文及正文》6、审议《关于2017年财务决算与2018年财务预算方案》7、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》9、审议《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》10、审议《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》|||
|第九届董事会第五次会议|2018 年 8月27日|1、审议《荣丰控股集团2018年半年度报告全文及摘要》的议案2、审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》|证券时报证券日报|2018年8月28日|
|第九届董事会第六次会议|2018年10月25日|1、审议《2018年三季度报告全文及正文》的议案2、审议《关于对可供出售金融资产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》|证券时报证券日报|2018年10月26日|

（二）、董事会提请召开股东大会会议情况
2018年，董事会共提请召开股东大会共3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，2018年提请股东大会审议的议案均顺利通过表决。
（三）、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议，切实按照有关规定履行职责。
（四）董事会各专门委员会议召开情况
公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。2017年度召开董事会专门委员会会议共3次，其中薪酬与考核委员会1次、审计委员会2次，各专门委员会会议的召开均严格按照相应工作细则执行。
三、2018年工作计划
（一）加强对宏观经济及行业形势的分析研究，制定符合公司实际情况的发展战略。
2018年，房地产业成交规模、房价地价均创历史新高，行业内分化加剧，规
模效应不断发酵，品牌房企销售业绩显著提升，市场占有率不断提高，强者恒强
荣丰控股2018年度股东大会 会议材料
态势更加突显，市场集中度加速提升，中小房企竞争压力增大，面临转型压力。
2019年，董事会将加强对宏观经济及行业形势的分析研究，密切关注国家相关政策的变化、积极分析应对，提高公司抗风险能力。坚持差异化发展战略，整合有利资源，力争在局部区域形成竞争优势，打造企业核心竞争力，提高市场地位，促进自身发展。在集中精力推进现有项目建设的同时，积极探索适合公司实际情况的适度多元化发展模式。
（二）加强对经营管理层的监督与指导，实现公司2019年度经营计划。
2018年，长春市商品房销售总额及销售均价与去年相比，均有所上涨，但从整体上看，商办产品库存压力仍然较大，未来市场仍将以去库存为主。长春国际金融中心项目目前仅余少量住宅，主要为商办产品且定位较为高端，售价远高于市场平均水平，对项目销售有较大影响。预计2019年在坚持“房住不炒”主基调的前提下，行业政策环境将会有所放松，房企融资环境有望改善，行业发展将以稳为主。所以，应抓住这一段有利时期，全力推进长春国际金融中心项目开发建设，董事会加强对经营管理层的监督与指导，及时解决存在的问题，化解风险，年底前实现长春项目整体竣工。同时运用灵活有效的营销方式，积极创新，实现项目销售签约金额3—5亿元。完成重庆慈母山项目前期规划设计等工作，为项目启动做好准备。继续寻找优质资产，探索多元化发展模式，培育新的业绩增长点。
（三）进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作。
将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大会各项决议、做好信息披露、投资者关系管理等工作，按照监管要求并结合公司实际，进一步健全内部治理和科学决策机制，完善内控体系及制度建设，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平，有效地控制经营风险，科学合理决策，进一步提升公司规范化运作水平，保证公司持续稳定发展。
荣丰控股2018年度股东大会 会议材料
荣丰控股集团2018年度股东大会会议材料二
荣丰控股集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责对公司依法运作情况实施监督。
一、本年度召开监事会议的情况
报告期内监事会共召开4次会议。主要情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议内容|决议刊登的信息披露报纸|决议刊登的信息披露日期|
|第九届监事会第二次会议|2018年4月24日|1. 审议通过《2017年度监事会工作报告》2. 审议通过《关于2017年财务决算与2018年财务预算方案的议案》3. 审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》4. 审议批准《2018年第一季度报告全文及正文》5. 审议批准《2017年年度报告及摘要》6、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》|证券时报证券日报|2018年4月25日|
|第九届监事会第三次会议|2018年8月27日|1、审议通过《荣丰控股集团2018年半年度报告全文及摘要》2、审议通过《关于补选监事的议案》|证券时报证券日报|2018年8月28日|
|第九届监事会第四次会议|2018年9月12日|审议通过《关于选举监事会主席的议案》|证券时报证券日报|2018年9月13日|
|第九届监事会第五次会议|2018年10月25日|审议通过《2018年三季度报告全文及正文》|||

二、监事会对公司 2018年度有关事项的说明
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司依法运作，不存在违反相关法律、法规、《公司章程》的情
况。公司的内部控制制度和各项管理制度进一步完善，董事会专门委员会加强其
荣丰控股2018年度股东大会 会议材料
职能运作，为董事会决策提供支持。公司董事、监事和高级管理人员按照诚实守信、尽职的原则较好地履行了各自的职责，切实维护了公司股东和其他相关各方的利益。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会按照《公司章程》等公司管理制度的要求，定期检查公司的财务状况和资产状况，并详细审阅了公司全年的定期报告。经众环海华会计师事务所有限责任公司审计的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，公司监事会认为：2018年度报告及审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2018年度的经营管理和财务状况。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司近3年无募集资金使用情况。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司未发生收购、出售资产情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易，决策程序合法合规，价格遵循市场公允原则公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。
三、监事会对公司有关事项的独立意见
经过全面检查、分析，监事会认为：
1、2018年，董事会认真执行股东大会决议，严格遵守国家法律法规和公司章程规定，在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法，公司内控制度健全，运作规范。
公司经营班子认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，科学管理，建立了良好的管理团队。
2、董事、经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉，认真履行职责，在执行公司职务时没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、公司财务、会计制度健全，财务管理规范。众环海华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
荣丰控股2018年度股东大会 会议材料
4、公司出租资产价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。
5、报告期内，公司发生的关联交易，决策程序合法合规，价格遵循市场公允原则公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。
荣丰控股2018年度股东大会 会议材料
荣丰控股集团2018年度股东大会会议材料三
关于《2018年度报告及摘要》的议案
2018年度报告及摘要的具体内容已在 2019年 4月 25日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，请审议。
荣丰控股2018年度股东大会 会议材料
荣丰控股集团2018年度股东大会会议材料四
2018年度财务决算与 2019年
度财务预算方案的报告
公司2018年度财务报表已经由中审众环会计师事务所审计，现将本公司2018年度财务决算与2019年度财务预算方案报告如下：
一、2018年预算执行情况
1．收入情况
2018年实现营业收入24846.67万元；营业外收入为63.55万元；投资收益
24.53万元。
2．成本费用情况
2018年与对应营业收入，结转营业成本12513.02万元，计提营业税金及附加3894.94万元。累计发生销售费用643.33万元；管理费用4755.87万元，财务费用1254.08万元，营业外支出6.52万元。各项费用主要构成如下：
（1）销售费用：职工薪酬476.97万元；业务招待费2.96万元；广告宣传费65.75万元；销售服务费4.62万元；折旧费用8.90万元；办公与差旅费82.13万元；其他费用2.0万元。
（2）管理费用：职工薪酬及与职工相关费用1957.76万元；折旧费140.36万元；租赁费598.50万元；办公及差旅费1047.35万元；业务招待费112.96万元；
中介服务费779.06万元；其他费用119.88万元。
（3）营业外支出6.52万元为缴纳滞纳金及罚款。
2018年公司实现营业利润1586.41万元，利润总额1643.43万元，净利润
1101.26万元。具体见《2018年预算执行情况表》。
2018年预算执行情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年决算(万元）|2018预算（万元）|决算比预算增减额（万元）|预算完成率|
|一、营业总收入|24846.67|26,248.81|-1,402.14|94.66%|
|二、营业总成本|23397.41|22,500.98|896.43|103.98%|

荣丰控股2018年度股东大会 会议材料
其中：营业成本 12513.02 11,725.30 787.72 106.72%
||||||
|-|-|-|-|-|
|营业税金及附加|3894.94|4,501.93|-606.99|86.52%|
|期间费用|6653.29|5,769.13|884.16|115.33%|
|资产减值损失|336.15|504.62|-168.47|66.61%|
|加：投资收益|24.53|0|24.53|100.00%|
|三、营业利润|1586.41|3,747.84|-2,161.43|42.33%|
|加：营业外收支净额|57.03|0|57.05|100.00%|
|四、利润总额|1643.43|3,747.84|-2,104.41|43.85%|
|五、净利润|1101.26|2,494.73|-1,393.47|44.14%|
|其中：归属于上市公司净利润|882.81|2,193.86|-1,311.05|40.24%|

二、2018年决算主要财务指标：
1、归属于母公司所有者的净利润： 882.81万元
2、每股收益： 0.06元
3、净资产收益率： 1.21%
4、资产总额： 281928.05万元
1）流动资产： 239077.34万元
2）非流动资产： 42850.70万元
其中：可供出售金融资产 35326.02万元
固定资产及在建工程 396.93万元
投资性房地产： 2798.88万元
递延所得税资产 4120.31万元
其他资产： 200.00万元
5、负债总额： 186063.55万元
1)流动负债： 170583.15万元
2)非流动负债： 15480.40万元
6、资产负债率： 66.00%
7、所有者权益： 95864.49万元
1）股本： 14684.19万元
荣丰控股2018年度股东大会 会议材料
2）资本公积金： 8046.57万元
3）盈余公积金： 11156.01万元
4）未分配利润： 28168.17万元
5)少数股东权益： 10966.47万元
三、2019年度财务预算方案
公司以2018年度的销售、成本、利润等指标为基础，根据长春项目的销售情况，对2019年的可实现的营业收入、营业成本进行了预测，同时本着例行节约、量入为出的原则制订费用预算。
预算目标：实现营业收入52214.46万元；期间费用总额控制在5665.39万元以内，全年实现利润总额14926.46万元，实现净利润11052.47万元，其中归属于上市公司净利润9787.78万元（详见利润预测表）。
利润预测表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年决算（万元）|2019年预算（万元）|预算比决算增减额（万元）|预算比决算增减变动比例|
|一、营业总收入|24,846.67|52,214.46|27,367.79|110.15%|
|二、营业总成本|23,397.41|38,683.00|15,285.59|65.33%|
|其中：营业成本|12,513.02|22,127.10|9,614.08|76.83%|
|营业税金及附加|3,894.94|10,590.51|6,695.57|171.90%|
|期间费用|6,653.29|5,665.39|-987.90|-14.85%|
|资产减值损失|336.15|300.00|-36.15|-10.75%|
|加：投资收益|24.53|1,395.00|1,370.47|5586.91%|
|三、营业利润|1,586.41|14,926.46|13,340.05|840.90%|
|加：营业外收支净额|57.03|0.00|-57.03|-100.00%|
|四、利润总额|1,643.43|14,926.46|13,283.03|808.25%|
|五、净利润|1,101.26|11,052.47|9,951.21|903.62%|
|其中：归属于上市公司净利润|882.81|9,787.78|8,904.97|1008.71%|

荣丰控股2018年度股东大会 会议材料
荣丰控股集团2018年度股东大会会议材料五
关于 2018年度利润分配预案的议案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）累计未分配利润20,804,478.40元，归属上市公司股东的净利润8,828,067.26元。
根据《公司章程》规定，拟定 2018年度利润分配预案为：以 2018年 12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.4元(含税)，共分配现金红利 5,873,675.6元，不送股，不以公积金转增股本。
请审议。
荣丰控股2018年度股东大会 会议材料
荣丰控股集团2018年度股东大会会议材料六
关于聘请会计师事务所的议案
各位股东：
根据公司董事会审计委员会审议通过，提议续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告及内部控制报告审计工作，审计费用共计72万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用22万元，聘期一年。
荣丰控股2018年度股东大会 会议材料
荣丰控股集团2018年度股东大会会议材料七
关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，授权公司管理层在不超过 4亿元额度内使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用，期限为自本次股东大会决议通过之日起一年内。
为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金购买银行发行的短期保本型理财产品。
一、理财品种
公司拟投资购买的理财产品主要为银行发行的保本型短期理财产品。
二、理财金额
公司拟使用最高额度不超过4亿元的自有资金购买理财产品。
三、理财期限
额度有效期自 2018年度股东大会通过之日起至 2019年度股东大会召开时止。
四、敏感性分析
公司使用最高额度不超过 4亿元人民币的自有闲置资金，购买银行发行的短期保本型理财产品，因实行总额控制，且将在未来较长一段时间内发生，同时银行发行理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。
五、风险控制分析
公司拟购买的理财产品仅限于银行保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。