常州天晟新材料股份有限公司
2018年第一季度报告
2018-029
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主管人员)薛美霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|162,017,699.04|168,334,147.73|-3.75%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-4,683,843.99|-7,470,624.26|37.30%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-5,588,242.93|-8,001,208.65|30.16%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-83,198,264.72|-81,926,589.40|-1.55%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0144|-0.0229|37.12%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0144|-0.0229|37.12%|
|加权平均净资产收益率|-0.40%|-0.59%|0.19%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,091,285,460.85|2,064,465,552.27|1.30%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,172,678,553.89|1,178,440,304.14|-0.49%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,178,959.48||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-19,571.02||
|减：所得税影响额|254,989.52||
|合计|904,398.94|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、核心技术人员流失的风险
公司作为江苏省高新技术企业，在市场竞争中具有较为明显的技术竞争优势。高分子发泡行业技术竞争的核心在于对发泡的配方工艺和总体生产工艺流程的掌握，这些核心配方、工艺及技术对公司的生产经营至关重要。随着行业竞争日趋激烈，行业内企业对核心技术人员的争夺在所难免。如果公司的核心技术人员离职或核心技术外泄，将会影响公司在高分子发泡行业的技术领先地位，从而对公司的生产经营造成一定影响。因此，公司面临因核心技术人员流失带来的技术外泄风险。
对此，公司建立了完善的人力资源管理体系，通过提供有竞争力的薪酬、福利，整体培养计划，采用公平的竞争晋升机制等措施，有效的吸引和稳定人才，加强了公司的核心竞争力，巩固公司市场领先地位。
2、经营规模迅速扩大可能引致的管理风险
公司已按现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，运营良好，经营业绩稳步增长。今后，随着公司高分子结构泡沫产品的市场占有率不断提高，公司经营规模将迅速扩大。经营规模的迅速扩大，将对公司高管人员的管理和协调能力提出较高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的数量和结构若不相应进行调整，将对公司的发展构成一定的制约。公司面临能否建立与公司业务规模相适应的高效管理体系和管理团队，确保公司稳定、健康发展的风险。
对此，公司将进一步加强风险控制体系建设，增强人才队伍的建设，控制管理风险的发生。
3、新产品研发的风险
技术创新和产品不断的更新换代，是公司成立以来规模迅速扩大的重要因素。公司新产品的研发，一般要经过技术和工艺积累、实验室实验、检测、技术和工艺调整、中试和规模生产的过程。由于高分子发泡材料，特别是高分子结构泡沫材料对产品的质量、性能和稳定性有较高的要求，对产品的研发、生产的工艺设计要求较高，公司研发过程中需投入大量的人员和资金，新产品的研发成本较高。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发失败的风险，这种风险可能导致公司不能按计划开发新产品，或者开发出来的新产品在性能、质量和成本损耗方面不具有竞争优势，进而影响公司在行业内的竞争地位。
对此，公司建立了有效的研发机制、持续的研发投入、不断扩充核心研发人员，保证了公司具备持续的技术创新能力。
4、境外经营风险
加快拓展境外市场、推动公司国际化发展步伐，是本公司的重要发展战略。公司通过对外投资，获得海外公司复合材料发泡行业内领先的技术、产品、品牌和渠道，研发能力、高端产品的生产工艺和质量控制体系，拉大公司与竞争对手的领先优势，同时实现公司的全球市场战略布局，完善公司产品在全球市场的营销渠道，加强公司在全球的品牌影响力，逐渐实现成为在相关领域国际领先企业的战略目标。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大，存在一定风险。
对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务管控，并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||11,825|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|吴海宙|境内自然人|9.87%|32,186,614|24,139,960|质押|32,047,420|
|吕泽伟|境内自然人|7.51%|24,465,814|18,349,360|质押|16,000,000|
|晟衍（上海）投资管理有限公司|境内非国有法人|7.13%|23,236,452|0|||
||||||质押|20,339,430|
|孙剑|境内自然人|6.86%|22,349,614|16,762,210|质押|1,000,000|
|徐奕|境内自然人|3.77%|12,274,646|9,205,984|质押|7,530,000|
|杨志峰|境内自然人|2.93%|9,554,422|0|||
|赵爱立|境内自然人|2.50%|8,154,490|0|||
|高琍玲|境内自然人|1.68%|5,474,566|0|||
|傅朗蓉|境内自然人|1.59%|5,192,052|0|||
|王钧|境内自然人|1.35%|4,414,850|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|晟衍（上海）投资管理有限公司||23,236,452|||人民币普通股|23,236,452|
|杨志峰||9,554,422|||人民币普通股|9,554,422|
|赵爱立||8,154,490|||人民币普通股|8,154,490|
|吴海宙||8,046,654|||人民币普通股|8,046,654|
|吕泽伟||6,116,454|||人民币普通股|6,116,454|
|孙剑||5,587,404|||人民币普通股|5,587,404|
|高琍玲||5,474,566|||人民币普通股|5,474,566|
|傅朗蓉||5,192,052|||人民币普通股|5,192,052|
|王钧||4,414,850|||人民币普通股|4,414,850|
|广发证券资管－工商银行－广发原驰·天晟新材1号集合资产管理计划||4,185,604|||||
||||||人民币普通股|4,185,604|
|||公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍（上海）投资管理有限公司于2016年12月|||||
|||30日签订了一致行动协议，承诺：“协议各方同意在行使天晟新材董事权利、股东权利|||||
|||时，除资产收益权、知情权、股份处置权外，将采取一致行动，协议各方同意在天晟新|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||材重大问题决策上应事先沟通，取得一致意见；意见不一致时，以得到最多股份支持的|||||
|说明|||||||
|||意见为各方一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为天晟新材股东时均对|||||
|||其有法律约束力。协议有效期至协议各方同意解除一致行动为止。”晟衍（上海）投资|||||
|||管理有限公司为吴海宙100%控股公司。杨志峰、高琍玲为夫妻关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||股东赵爱立除通过普通证券账户持有4,445,400股外，还通过海通证券股份有限公司客|||||
|（如有）||户信用交易担保证券账户持有3,709,090股，实际合计持有8,154,490股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||在任期间，每年|
|吴海宙|24,139,960|0|0|24,139,960|高管锁定|按持股总数的|
|||||||75%锁定|
|||||||在任期间，每年|
|吕泽伟|18,349,360|0|0|18,349,360|高管锁定|按持股总数的|
|||||||75%锁定|
|||||||在任期间，每年|
|孙剑|16,762,210|0|0|16,762,210|高管锁定|按持股总数的|
|||||||75%锁定|
|||||||在任期间，每年|
|徐奕|9,205,984|0|0|9,205,984|高管锁定|按持股总数的|
|||||||75%锁定|
|合计|68,457,514|0|0|68,457,514|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目重大变动的情况及原因
1、货币资金报告期比期初下降42.76%，主要原因系部分款项采取票据回款所致；
2、预付款项报告期比期初上升106.26%，主要原因系采购预付款增加所致；
3、其他应收款报告期比期初上升39.51%，主要原因系保证金增加所致；
4、其他流动资产报告期比期初上升72.42%，主要原因系子公司的留抵税金增加所致；
5、长期股权投资报告期比期初上升1475.54%，主要原因系新增投资中铁轨道项目所致；
6、在建工程报告期比期初上升31.52%，主要原因系新建工程增加所致；
7、其他非流动资产报告期比期初下降32.9%，主要原因系预付设备款项减少所致；
8、应交税费报告期比期初下降77.25%，主要原因系报告期比期初税金计提下降所致；
9、长期借款报告期比期初上升133.33%，主要原因系贷款增加所致；
10、其他综合收益报告期比期初下降31.91%，主要原因系外币折算差异下降所致；
11、未分配利润报告期比期初下降77.61%，主要原因系本报告期亏损所致；
（二）利润表项目重大变动的情况及原因
1、营业收入报告期较上年同期下降3.75%，主要原因系1季度施工量不足所致；
2、税金及附加报告期较上年同期下降30.12%，主要原因系增值税附加税的下降所致；
3、财务费用报告期较上年同期上升43.20%，主要原因系汇兑损失及资金成本增加所致；
4、营业外收入报告期较上年同期上升62.63%，主要原因系政府补贴收入较上年同期增加所致；
5、营业外支出报告期较上年同期下降36.16%，主要原因系本报告期支出减少所致；
6、营业利润报告期较上年同期上升59.66%，主要原因系毛利空间有所提升所致；
（三）现金流量表项目重大变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降1.55%，略有差距；
2、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降762.43%，主要原因系公司本期投资增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期上升173.68%，主要原因系筹资增加所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）公司报告期内实现营业收入16,201.77万元，同比下降3.75%；营业利润-376.55万元，同比上升59.66%；归属于母公司所有者的净利润-468.38万元，同比上升37.30%；
（二）报告期相比上年同期：营业收入略有下降、毛利率同比上升、费用整体基本持平，利润上升；
（三）报告期内公司整体经营情况和财务状况有序，需更加积极拓展各项业务，取得业绩突破；
（四）为保证公司未来经营战略的实现，公司主要需采取以下措施：
1、进一步加大了技术改造，进一步加强质量和成本管控，增强产品的市场竞争力，扩大市场规模，稳固和提升市场占有率；
2、在管理方面，进一步严格管理，有效控制成本费用，提升费用效益；
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见第二节“重大风险提示”部分。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）公司非公开发行股票事项
2017年3月6日公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关于公司非公开发行股票方案的议案》。拟向包括控股股东、实际控制人之一吴海宙在内的符合证监会规定条件的不超过5名的特定对象，发行不超过6500万股，吴海宙认购数量不低于发行股份总数的20%，预计募集资金总额不超过75,000.00万元。2017年3月27日召开2016年年度股东大会，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
2017年8月2日公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了调整。调整后，控股股东、实际控制人之一吴海宙承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购数量为不低于本次非公开发行股份总数的15.00%，预计募集资金总额不超过63,000.00万元。2017年8月18日召开2017年第二次临时股东大会，逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2017年12月8日中国证监会创业板发行审核委员会对公司申请的2017年度创业板非公开发行股票事宜进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请未获得通过。2018年1月23日公司收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准常州天晟新材料股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可〔2018〕186号）。
（二）公司非公开发行公司债券事项
2017年9月11日公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》和《关于公司非公开发行公司债券的议案》。拟发行公司债券票面总额不超过3亿元（含3亿元），可以一次或者分期发行，公司债券期限不超过3年（含3年）。2017年9月28日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》和《关于公司非公开发行公司债券的议案》。
2017年12月28日公司收到深圳证券交易所出具的《关于常州天晟新材料股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]706号）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司收到深圳证券交易所出具的《关于常州天晟新材料股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]706号）。|||
||2018年01月05日|http://www.cninfo.com.cn|
|公司收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准常州天晟新材料股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可〔2018〕186 号）。|||
||2018年01月26日|http://www.cninfo.com.cn|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||作为新光环||||
||||保目前主要||||
||||的经营管理||||
||||负责人，高琍||||
||||玲承诺：自天||||
||||晟新材本次||||
||||发行股份及||（1）本次发||
||||支付现金购||行股份和支||
||||买资产完成||付现金购买|截止到报告|
||||日起，其将在||资产实施完|期末，上述承|
||交易对方：高||新光环保持|2014年01月|毕后48个月|诺人严格信|
|资产重组时所作承诺||其他承诺|||||
||琍玲||续服务不少|20日|内；（2）竞业|守承诺，未出|
||||于48个月；||限制：服务期|现违反承诺|
||||现有高级管||满后若离职，|的情况发生。|
||||理人员及核||离职后的两||
||||心技术人员||年内。||
||||（包括吴章||||
||||桥、朱文浩、||||
||||张玉岁、谭伟||||
||||良、蒋立新）||||
||||已经签署了||||
||||服务期及竞||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||业禁止承诺，||||
|||承诺在本次||||
|||交易完成后||||
|||在新光环保||||
|||至少服务48||||
|||个月，服务期||||
|||满后若离职，||||
|||离职后的两||||
|||年内不得从||||
|||事与天晟新||||
|||材及新光环||||
|||保相同或类||||
|||似的业务。||||
|||"（1）为避免||||
|||本人及本人||||
|||下属全资、控||||
|||股子公司及||||
|||其他可实际||||
|||控制企业（以||||
|||下简称"本人||||
|||及其控制的||||
|||公司"）与上市||||
|||公司的潜在||||
|||同业竞争，本||||
|||人及其控制||||
|||的公司不会||||
||||||截止到报告|
|||以任何形式||||
||关于同业竞||||期末，上述承|
|新光环保实||直接或间接||||
||争、关联交||2014年01月||诺人严格信|
|际控制人高||地从事与上||长期有效||
||易、资金占用||20日||守承诺，未出|
|琍玲、杨志峰||市公司及其||||
||方面的承诺||||现违反承诺|
|||下属公司相||||
||||||的情况发生。|
|||同或相似的||||
|||业务，包括不||||
|||在中国境内||||
|||外通过投资、||||
|||收购、联营、||||
|||兼并、受托经||||
|||营等方式从||||
|||事与上市公||||
|||司及其下属||||
|||公司相同或||||
|||者相似的业||||
|||务。（2）如本||||
|||人及其控制||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的公司未来||||
|||从任何第三||||
|||方获得的任||||
|||何商业机会||||
|||与上市公司||||
|||主营业务有||||
|||竞争或可能||||
|||有竞争，则本||||
|||人及其控制||||
|||的公司将立||||
|||即通知上市||||
|||公司，在征得||||
|||第三方允诺||||
|||后，尽力将该||||
|||商业机会给||||
|||予上市公司。||||
|||（3）本人保||||
|||证将努力促||||
|||使与本人关||||
|||系密切的家||||
|||庭成员不直||||
|||接或间接从||||
|||事、参与或投||||
|||资与上市公||||
|||司的生产、经||||
|||营相竞争的||||
|||任何经营活||||
|||动。（4）本人||||
|||将不利用对||||
|||上市公司的||||
|||了解和知悉||||
|||的信息协助||||
|||第三方从事、||||
|||参与或投资||||
|||与上市公司||||
|||相竞争的业||||
|||务或项目。||||
|||"（1）本次交||||
||||||截止到报告|
|||易完成后，本||||
||关于同业竞||||期末，上述承|
|新光环保实||人及本人下||||
||争、关联交||2014年01月||诺人严格信|
|际控制人高||属全资、控股||长期有效||
||易、资金占用||20日||守承诺，未出|
|琍玲、杨志峰||子公司及其||||
||方面的承诺||||现违反承诺|
|||他可实际控||||
||||||的情况发生。|
|||制企业（以下||||

||
|-|
|简称"本人及|
|其控制的公|
|司"）与上市公|
|司之间将尽|
|量减少关联|
|交易。在进行|
|确有必要且|
|无法规避的|
|关联交易时，|
|保证按市场|
|化原则和公|
|允价格进行|
|公平操作，并|
|按相关法律、|
|法规、规章等|
|规范性文件|
|的规定履行|
|交易程序及|
|信息披露义|
|务，保证不通|
|过关联交易|
|损害上市公|
|司及其他股|
|东的合法权|
|益。本人承诺|
|不利用上市|
|公司股东地|
|位，损害上市|
|公司及其他|
|股东的合法|
|利益。本次交|
|易完成后，本|
|人将继续严|
|格按照有关|
|法律法规、规|
|范性文件以|
|及上市公司|
|章程的有关|
|规定行使股|
|东权利；在上|
|市公司股东|
|大会对有关|
|涉及本人的|
|关联交易进|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||行表决时，履||||
||||行回避表决||||
||||的义务。本人||||
||||将杜绝一切||||
||||非法占用上||||
||||市公司的资||||
||||金、资产的行||||
||||为。本人因违||||
||||反本承诺而||||
||||致使本次交||||
||||易完成后的||||
||||上市公司及||||
||||其控股子公||||
||||司遭受损失，||||
||||本人将承担||||
||||相应的赔偿||||
||||责任。本人和||||
||||上市公司就||||
||||相互间关联||||
||||事务及交易||||
||||所做出的任||||
||||何约定及安||||
||||排，均不妨碍||||
||||对方为其自||||
||||身利益、在市||||
||||场同等竞争||||
||||条件下与任||||
||||何第三方进||||
||||行业务往来||||
||||或交易。上述||||
||||承诺自本次||||
||||交易事项获||||
||||得中国证监||||
||||会核准之日||||
||||起对本人及||||
||||本人控制的||||
||||企业具有法||||
||||律约束力。"||||
||控股股东及||（一）避免同|||截止到报告|
||实际控制人|关于同业竞|业竞争的承|||期末，上述承|
||吕泽伟、孙剑|争、关联交|诺 2009年|2009年12月||诺人严格信|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||长期有效||
||和吴海宙；在|易、资金占用|12月1日，公|01日||守承诺，未出|
||公司担任董|方面的承诺|司控股股东、|||现违反承诺|
||事、监事、高||实际控制人|||的情况发生。|

|||
|-|-|
|级管理人员|吕泽伟、孙|
|的自然人股|剑、吴海宙向|
|东吕泽伟先|本公司出具|
|生、孙剑先|了《避免同业|
|生、吴海宙先|竞争协议》，|
|生、徐奕先|内容如下："|
|生、宋越先生|本人作为常|
||州天晟新材|
||料股份有限|
||公司的实际|
||控制人之一，|
||就避免同业|
||竞争事项，特|
||做出如下承|
||诺：截止本承|
||诺函出具之|
||日，本人及本|
||人直接或间|
||接控制的公|
||司或能够施|
||加重大影响|
||的企业不从|
||事与天晟新|
||材构成实质|
||性同业竞争|
||的业务和经|
||营，并保证将|
||来亦不在天|
||晟新材以外|
||的公司、企业|
||增加投资，从|
||事与天晟新|
||材构成实质|
||性同业竞争|
||的业务和经|
||营。若本人及|
||相关公司、企|
||业与天晟新|
||材产品或业|
||务出现相竞|
||争的情况，则|
||本人及相关|
||公司、企业将|
||以停止生产|

||
|-|
|或经营相竞|
|争业务或产|
|品的方式、或|
|者将相竞争|
|的业务纳入|
|到天晟新材|
|经营的方式、|
|或者将相竞|
|争的业务转|
|让给无关联|
|关系的第三|
|方的方式、或|
|者采取其他|
|方式避免同|
|业竞争。本人|
|愿意承担由|
|于违反上述|
|承诺给天晟|
|新材造成的|
|直接、间接的|
|经济损失、索|
|赔责任及额|
|外的费用支|
|出。"（二）首|
|次公开发行|
|前股东所持|
|股份的限售|
|安排以及自|
|愿锁定的承|
|诺1、控股股|
|东及实际控|
|制人吕泽伟|
|先生、孙剑先|
|生和吴海宙|
|先生承诺：自|
|公司股票在|
|证券交易所|
|上市交易之|
|日起三十六|
|个月内，不转|
|让或者委托|
|他人管理其|
|直接和间接|
|持有的公司|

||
|-|
|股份，也不由|
|公司收购该|
|部分股份。2、|
|在公司担任|
|董事、监事、|
|高级管理人|
|员的自然人|
|股东吕泽伟|
|先生、孙剑先|
|生、吴海宙先|
|生、徐奕先|
|生、宋越先生|
|承诺：除前述|
|锁定期外，在|
|其任职期间|
|每年转让的|
|股份不超过|
|其直接和间|
|接持有的公|
|司股份总数|
|的百分之二|
|十五；离职后|
|半年内，不转|
|让其直接和|
|间接持有的|
|公司股份。|
|（三）关于代|
|上海新祺晟|
|承担补交税|
|款责任的承|
|诺为消除上|
|海新祺晟可|
|能出现的补|
|缴税款事项|
|对本公司的|
|影响，本公司|
|实际控制人|
|吕泽伟先生、|
|孙剑先生、吴|
|海宙先生承|
|诺："如以后上|
|海市虹口区|
|国家税务局|
|或其他政府|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||有关部门要||||
||||求上海新祺||||
||||晟高分子材||||
||||料有限公司||||
||||补缴因上述||||
||||核定征收企||||
||||业所得税而||||
||||少缴的税款，||||
||||我们将代为||||
||||承担补缴责||||
||||任，确保上海||||
||||新祺晟高分||||
||||子材料有限||||
||||公司及常州||||
||||天晟新材料||||
||||股份有限公||||
||||司不会因此||||
||||受到损失"。||||
||||公司控股股||||
||||东吕泽伟、孙||||
||||剑、吴海宙、||||
||||晟衍（上海）||||
||||投资管理有||||
||||限公司签订||||
||||了一致行动||||
||||协议，承诺：||||
||||"协议各方同||||
||||意在行使天||||
||||晟新材董事|||截止到报告|
||吴海宙、吕泽||||||
||||权利、股东权|||期末，上述承|
||伟、孙剑、晟||||协议各方同||
|||股东一致行|利时，除资产|2016年12月||诺人严格信|
|其他对公司中小股东所作承诺|衍（上海 ）||||意解除一致||
|||动承诺|收益权、知情|30日||守承诺，未出|
||投资管理有||||行动为止||
||||权、股份处置|||现违反承诺|
||限公司||||||
||||权外，将采取|||的情况发生。|
||||一致行动，协||||
||||议各方同意||||
||||在天晟新材||||
||||重大问题决||||
||||策上应事先||||
||||沟通，取得一||||
||||致意见；意见||||
||||不一致时，以||||
||||得到最多股||||
||||份支持的意||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||见为各方一||||
|||致意见。自协||||
|||议各方签字||||
|||之日起生效，||||
|||在协议各方||||
|||为天晟新材||||
|||股东时均对||||
|||其有法律约||||
|||束力。协议有||||
|||效期至协议||||
|||各方同意解||||
|||除一致行动||||
|||为止。"||||
|||晟衍拟自||||
|||2017年6月5||||
|||日起六个月||||
|||内，根据中国||||
|||证监会和深||||
|||圳证券交易||||
|||所的有关规||||
|||定，拟通过深||||
|||圳证券交易||||
|||所证券交易||||
|||系统允许的||||
|||方式（包括但||||
|||不限于集中||||
||||||截止到报告|
|||竞价和大宗||||
||||||期末，上述承|
|晟衍（上海 ）||交易等）增持||||
||股份增持承||2017年06月|2017年12月|诺人严格信|
|投资管理有||本公司股份，||||
||诺||05日|5日|守承诺，未出|
|限公司||累计增持比||||
||||||现违反承诺|
|||例不超过本||||
||||||的情况发生。|
|||公司已发行||||
|||总股份的||||
|||2%。在本公司||||
|||股价不超过9||||
|||元/股的范围||||
|||内，增持金额||||
|||不低于4500||||
|||万元，且不超||||
|||过5900万元。||||
|||在增持期间||||
|||及在增持完||||
|||成后的六个||||
|||月内不转让||||

||||
|-|-|-|
|||所持公司股|
|||份。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||
|一步的工作计划|||

五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
2018年4月27日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》,根据公司2018年的经营计划，以及根据《公司章程》关于现金分红的条件，公司当年实现的可供分配利润为负值（按母公司报表口径），为保证公司经营对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，2017年不进行现金分红，也不实施资本公积金转增股本。以上分红政策符合公司章程规定和股东大会决议的要求，相关决策程序完备；独立董事对此发表了同意意见。
2017年度最终的利润分配方案有待于公司股东大会的审批。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|135,963,066.18|237,540,644.22|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|51,040,538.66|67,874,958.66|
|应收账款|411,338,878.83|405,269,650.04|
|预付款项|108,948,259.94|52,821,419.60|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|723,300.00|723,300.00|
|应收股利|||
|其他应收款|16,861,919.79|12,086,450.03|
|买入返售金融资产|||
|存货|397,291,676.11|357,012,988.55|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,924,851.58|5,176,136.85|
|流动资产合计|1,131,092,491.09|1,138,505,547.95|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|400,000.00||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|43,257,256.40|2,745,555.30|
|投资性房地产|||
|固定资产|404,587,647.51|412,169,241.42|
|在建工程|13,761,921.93|10,463,727.87|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|166,503,268.27|168,182,323.18|
|开发支出|7,204,683.86|5,817,583.45|
|商誉|295,180,567.77|295,180,567.77|
|长期待摊费用|13,596,281.23|12,041,140.90|
|递延所得税资产|14,411,208.99|17,437,035.39|
|其他非流动资产|1,290,133.80|1,922,829.04|
|非流动资产合计|960,192,969.76|925,960,004.32|
|资产总计|2,091,285,460.85|2,064,465,552.27|
|流动负债：|||
|短期借款|438,720,000.00|468,720,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|51,178,869.22|51,226,050.10|
|应付账款|207,871,395.02|203,215,987.93|
|预收款项|9,550,153.34|10,640,574.91|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,487,237.31|11,181,388.88|
|应交税费|5,364,738.88|23,583,321.57|
|应付利息|792,671.97|784,754.42|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|7,996,282.60|8,990,204.36|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|20,000,000.00|20,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|750,961,348.34|798,342,282.17|
|非流动负债：|||
|长期借款|140,000,000.00|60,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|22,677,814.72|23,321,288.20|
|递延所得税负债|2,850,000.00|2,962,500.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|165,527,814.72|86,283,788.20|
|负债合计|916,489,163.06|884,626,070.37|
|所有者权益：|||
|股本|325,984,340.00|325,984,340.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|828,938,735.94|828,938,735.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,300,222.98|3,378,129.24|
|专项储备|||
|盈余公积|14,104,151.65|14,104,151.65|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,351,103.32|6,034,947.31|
|归属于母公司所有者权益合计|1,172,678,553.89|1,178,440,304.14|
|少数股东权益|2,117,743.90|1,399,177.76|
|所有者权益合计|1,174,796,297.79|1,179,839,481.90|
|负债和所有者权益总计|2,091,285,460.85|2,064,465,552.27|

法定代表人：吴海宙 主管会计工作负责人：薛美霞 会计机构负责人：薛美霞2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|58,609,928.48|102,961,220.32|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|45,690,270.81|61,200,177.50|
|应收账款|140,270,067.58|102,568,244.36|
|预付款项|40,453,555.44|30,294,785.34|
|应收利息|110,600.00|110,600.00|
|应收股利|47,963,600.00|47,963,600.00|
|其他应收款|12,514,036.93|12,105,065.86|
|存货|17,794,048.52|15,288,696.56|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|363,406,107.76|372,492,389.94|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|400,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,113,609,495.33|1,072,825,872.71|
|投资性房地产|||
|固定资产|232,531,552.14|235,229,434.47|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|81,029,888.51|82,522,950.46|
|开发支出|6,444,584.58|5,817,583.45|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,534,639.20|1,613,266.23|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产||621,642.88|
|非流动资产合计|1,435,550,159.76|1,398,630,750.20|
|资产总计|1,798,956,267.52|1,771,123,140.14|
|流动负债：|||
|短期借款|255,720,000.00|285,720,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|51,178,869.22|49,788,409.83|
|应付账款|11,459,578.05|12,905,582.40|
|预收款项|1,325,956.26|3,434,326.64|
|应付职工薪酬|2,264,503.40|2,315,434.24|
|应交税费|725,331.88|1,956,175.85|
|应付利息|600,559.02|593,048.19|
|应付股利|||
|其他应付款|139,572,237.42|156,025,060.96|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|20,000,000.00|20,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|482,847,035.25|532,738,038.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|140,000,000.00|60,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|20,189,482.15|20,832,955.63|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|160,189,482.15|80,832,955.63|
|负债合计|643,036,517.40|613,570,993.74|
|所有者权益：|||
|股本|325,984,340.00|325,984,340.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|830,345,279.13|830,345,279.13|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|14,104,151.65|14,104,151.65|
|未分配利润|-14,514,020.66|-12,881,624.38|
|所有者权益合计|1,155,919,750.12|1,157,552,146.40|
|负债和所有者权益总计|1,798,956,267.52|1,771,123,140.14|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|162,017,699.04|168,334,147.73|
|其中：营业收入|162,017,699.04|168,334,147.73|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|165,770,816.76|177,758,087.52|
|其中：营业成本|111,857,005.98|124,508,150.45|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|664,067.79|950,331.56|
|销售费用|11,735,973.83|12,153,832.87|
|管理费用|33,186,012.30|34,312,312.84|
|财务费用|8,353,256.86|5,833,459.80|
|资产减值损失|-25,500.00||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-12,363.93|89,763.10|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,765,481.65|-9,334,176.69|
|加：营业外收入|1,245,879.09|766,069.40|
|减：营业外支出|86,490.63|135,474.11|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-2,606,093.19|-8,703,581.40|
|减：所得税费用|3,335,616.09|-1,138,692.81|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-5,941,709.28|-7,564,888.59|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|-4,683,843.99|-7,470,624.26|
|少数股东损益|-1,257,865.29|-94,264.33|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,077,906.26|837,394.41|
|归属母公司所有者的其他综合收益|-1,077,906.26|837,394.41|

||||
|-|-|-|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-1,077,906.26|837,394.41|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,077,906.26|837,394.41|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-7,019,615.54|-6,727,494.18|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-5,761,750.25|-6,633,229.85|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,257,865.29|-94,264.33|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0144|-0.0229|
|（二）稀释每股收益|-0.0144|-0.0229|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴海宙 主管会计工作负责人：薛美霞 会计机构负责人：薛美霞4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|66,000,135.23|82,126,835.54|
|减：营业成本|53,219,657.12|66,122,419.83|
|税金及附加|20,638.62|354,104.53|
|销售费用|1,632,475.93|1,985,879.07|
|管理费用|10,221,988.80|16,302,365.48|
|财务费用|5,297,747.14|4,279,255.84|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,993,622.62|-20,782.11|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,398,749.76|-6,937,971.32|
|加：营业外收入|766,353.48|684,904.81|
|减：营业外支出||127,638.72|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-1,632,396.28|-6,380,705.23|
|列）|||
|减：所得税费用||-957,105.78|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,632,396.28|-5,423,599.45|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-1,632,396.28|-5,423,599.45|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|159,478,349.08|204,186,646.93|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,944,590.74|1,805,787.36|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||44,362,125.39|43,705,825.73|
|金|||
|经营活动现金流入小计|205,785,065.21|249,698,260.02|
|购买商品、接受劳务支付的现金|190,368,595.73|178,964,957.00|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||32,356,431.17|35,346,257.87|
|现金|||
|支付的各项税费|22,193,620.09|16,293,730.39|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||44,064,682.94|101,019,904.16|
|金|||
|经营活动现金流出小计|288,983,329.93|331,624,849.42|
|经营活动产生的现金流量净额|-83,198,264.72|-81,926,589.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|25,000,000.00|48,450,000.00|
|取得投资收益收到的现金|30,716.45|111,891.51|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||70,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||205,724.62|2,500,000.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|25,306,441.07|51,061,891.51|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,526,928.01|12,873,451.25|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|65,900,000.00|44,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|75,426,928.01|56,873,451.25|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-50,120,486.94|-5,811,559.74|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,961,538.46|1,080,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|233,450,000.00|172,840,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|235,411,538.46|173,920,000.00|
|偿还债务支付的现金|183,450,000.00|145,440,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,301,225.08|5,438,844.60|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||6,722,925.60|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|190,751,225.08|157,601,770.20|
|筹资活动产生的现金流量净额|44,660,313.38|16,318,229.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,567,849.90|-594,587.98|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-90,226,288.18|-72,014,507.32|
|加：期初现金及现金等价物余额|223,804,879.08|144,860,192.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|133,578,590.90|72,845,684.90|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|47,481,226.08|64,219,447.26|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||829,137.11|3,380,686.97|
|金|||
|经营活动现金流入小计|48,310,363.19|67,600,134.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|76,837,269.88|62,323,118.56|
|支付给职工以及为职工支付的|6,118,212.36|7,245,154.55|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|2,364,496.61|3,310,237.74|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||11,130,665.75|34,911,239.31|
|金|||
|经营活动现金流出小计|96,450,644.60|107,789,750.16|
|经营活动产生的现金流量净额|-48,140,281.41|-40,189,615.93|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|205,724.62||
|取得投资收益收到的现金|1,085,825.00|60,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|||2,500,000.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,291,549.62|62,500,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||564,928.04|578,618.37|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|41,190,000.00|40,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|41,754,928.04|40,578,618.37|
|投资活动产生的现金流量净额|-40,463,378.42|21,921,381.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|196,450,000.00|102,840,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|196,450,000.00|102,840,000.00|
|偿还债务支付的现金|146,450,000.00|83,440,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,747,603.98|3,887,104.23|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||6,722,925.60|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|152,197,603.98|94,050,029.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|44,252,396.02|8,789,970.17|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-28.03|-3,713.51|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-44,351,291.84|-9,481,977.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|102,961,220.32|20,359,994.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|58,609,928.48|10,878,016.95|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。