上海永利带业股份有限公司
2018年度财务决算报告
一、2018年度公司财务报表的审计情况
公司2018年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：上海永利带业股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
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||2018年|2017年|本年比上年增减|2016年|
|营业收入（元）|3,449,671,548.20|3,086,394,028.64|11.77%|1,826,789,161.84|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|387,852,628.89|291,968,454.08|32.84%|153,554,342.35|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|311,544,523.09|276,345,014.97|12.74%|143,906,978.31|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|406,301,595.03|344,424,474.14|17.97%|184,562,463.43|
|基本每股收益（元/股）|0.4752|0.3577|32.85%|0.1881|
|稀释每股收益（元/股）|0.4752|0.3577|32.85%|0.1881|
|加权平均净资产收益率|13.39%|11.18%|2.21%|9.32%|
||2018年末|2017年末|本年末比上年末增减|2016年末|
|资产总额（元）|4,584,453,323.50|4,200,641,042.52|9.14%|4,071,003,285.09|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,082,962,901.62|2,712,581,683.70|13.65%|2,510,337,140.93|

三、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
报告期内，公司实现营业收入 344,967.15万元，同比增长11.77%。本年公司总体业务规模不断扩大，销售进一步增加，营业收入保持平稳增长。
本报告期，公司实现营业利润47,500.74万元，同比增长27.79%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润38,785.26万元，同比增长32.84%。其中，与业务活动无关的其他应付款汇率变动影响金额为 298.38万元，故公司各业务板块实现归属于上市公司普通股股东的净利润38,486.88万元，同比增长23.16%。主要系本报
告期公司下属炜丰国际出售子公司百汇科技 BVI处置收益 4,634.74万元，导致营
业利润与归属于上市公司普通股股东的净利润增长幅度高于营业收入增长幅度。
本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 40,630.16万元，同比增长17.97%。主要系公司加强对现金流的管控力度所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
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||2018年||2017年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|3,449,671,548.20|100%|3,086,394,028.64|100%|11.77%|
|分行业||||||
|工业|3,449,671,548.20|100.00%|3,086,394,028.64|100.00%|11.77%|
|分产品||||||
|轻型输送带|704,738,256.84|20.43%|618,620,691.22|20.04%|13.92%|
|汽车及家电模具塑料件|1,484,995,244.24|43.05%|1,218,746,872.90|39.49%|21.85%|
|电子、电信及精密玩具模具塑料件|1,259,938,047.12|36.52%|1,042,836,599.77|33.79%|20.82%|
|自动化分拣系统|||206,189,864.75|6.68%|-100.00%|
|分地区||||||
|中国大陆|2,078,155,321.66|60.24%|1,876,769,037.00|60.81%|10.73%|
|其他地区|1,371,516,226.54|39.76%|1,209,624,991.64|39.19%|13.38%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
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|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|年同期增减|
|分行业|||||||
|工业|3,449,671,548.20|2,453,585,635.71|28.87%|11.77%|13.04%|-0.80%|
|分产品|||||||
|轻型输送带|704,738,256.84|417,620,192.31|40.74%|13.92%|19.66%|-2.84%|
|汽车及家电模具塑料件|1,484,995,244.24|1,188,849,231.97|19.94%|21.85%|25.31%|-2.21%|
|电子、电信及精密玩具模具塑料件|1,259,938,047.12|847,116,211.43|32.77%|20.82%|21.30%|-0.26%|
|分地区|||||||
|中国大陆|2,078,155,321.66|1,614,330,394.09|22.32%|10.73%|13.84%|-2.12%|
|其他地区|1,371,516,226.54|839,255,241.62|38.81%|13.38%|11.54%|1.02%|

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
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|行业分类|项目|单位|2018年|2017年|同比增减|
|轻型输送带|销售量|平方米|4,304,765.11|4,501,874.15|-4.38%|

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||生产量|平方米|4,369,208.74|4,536,753.3|-3.69%|
||库存量|平方米|995,379.11|930,935.48|6.92%|
||销售量|套|1,048|573|82.90%|
|汽车及家电模具|生产量|套|1,131|655|72.67%|
||库存量|套|380|297|27.95%|
||销售量|件|162,749,215|165,439,102|-1.63%|
|汽车及家电塑料件|生产量|件|162,191,794|162,925,996|-0.45%|
||库存量|件|6,988,255|7,545,676|-7.39%|
||销售量|套|1,070|830|28.92%|
|电子、电信及精密玩具模具|生产量|套|988|854|15.69%|
||库存量|套|192|274|-29.93%|
||销售量|件|633,836,999|520,053,110|21.88%|
|电子、电信及精密玩具塑料件|生产量|件|664,616,522|473,474,362|40.37%|
||库存量|件|61,741,215|30,961,692|99.41%|

汽车及家电模具销售量、生产量同比增长超过30%，主要系本报告期检具工装设备较上年同期大幅增加所致。
电子、电信及精密玩具塑料件系炜丰国际生产销售的产品，该产品的生产量、库存量同比增长超过30%的原因主要系本报告期炜丰国际收购新艺工业100%股权和永协发展100%股权后产能增加及销售增长所致。
（4）营业成本构成
单位：元
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|||2018年||2017年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
||直接材料|1,633,691,319.83|66.59%|1,464,326,071.14|67.46%|11.42%|
|工业|直接人工|316,833,765.34|12.91%|275,213,000.68|12.68%|15.12%|
||制造费用|503,060,550.54|20.50%|431,022,637.26|19.86%|16.71%|

单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年||2017年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
||直接材料|315,647,429.67|75.59%|268,438,324.20|76.91%|16.77%|
|轻型输送带|直接人工|23,444,297.97|5.61%|18,550,370.13|5.32%|26.38%|
||制造费用|78,528,464.67|18.80%|62,028,521.27|17.77%|26.60%|
|汽车及家电模具塑料件|直接材料|934,554,381.25|78.61%|745,535,812.56|78.58%|25.35%|

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||直接人工|76,443,005.62|6.43%|62,047,651.17|6.54%|23.20%|
||制造费用|177,851,845.10|14.96%|141,176,895.49|14.88%|25.98%|
||直接材料|383,489,508.91|45.27%|283,619,452.24|40.61%|35.21%|
|电子、电信及精密玩具模具|||||||
||直接人工|216,946,461.75|25.61%|189,681,775.72|27.16%|14.37%|
|塑料件|||||||
||制造费用|246,680,240.77|29.12%|225,050,667.33|32.23%|9.61%|
||直接材料|||166,732,482.14|95.59%|-100.00%|
|自动化分拣系统|直接人工|||4,933,203.66|2.83%|-100.00%|
||制造费用|||2,766,553.17|1.59%|-100.00%|

3、费用
单位：元
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||2018年|2017年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|207,687,407.12|187,850,017.41|10.56%|本报告期主要系公司销售规模的增长所致。|
||257,320,665.25|210,938,246.92||本报告期主要系炜丰国际计提业绩超额奖励增加以及固定资|
|管理费用|||21.99%||
|||||产累计折旧增加所致。|
|财务费用|-13,285,070.35|19,568,288.10|-167.89%|本报告期主要系汇率变动产生的汇兑收益所致。|

4、研发投入
公司一直重视研发能力的提高，率先确保研发资金的投入，用于研发材料购入、引进高素质的研发人员、培训研发团队、购置研发设备等，以保证公司在同行业内的领先水平。公司 2018年研发投入共计 110,916,426.79元，占当期营业收入的3.22%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
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||2018年|2017年|2016年|
|研发人员数量（人）|677|687|698|
|研发人员数量占比|11.04%|10.65%|10.25%|
|研发投入金额（元）|110,916,426.79|115,246,216.94|68,400,898.43|
|研发投入占营业收入比例|3.22%|3.73%|3.74%|
|研发支出资本化的金额（元）|57,191.92|45,673.79|1,200.00|
|资本化研发支出占研发投入的比例|0.05%|0.04%|0.00%|
|资本化研发支出占当期净利润的比重|0.01%|0.01%|0.00%|

5、现金流
单位：元
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|项目|2018年|2017年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|3,167,361,489.83|2,989,770,317.36|5.94%|
|经营活动现金流出小计|2,761,059,894.80|2,645,345,843.22|4.37%|

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|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|406,301,595.03|344,424,474.14|17.97%|
|投资活动现金流入小计|71,733,040.99|43,538,338.07|64.76%|
|投资活动现金流出小计|630,118,923.95|347,135,748.83|81.52%|
|投资活动产生的现金流量净额|-558,385,882.96|-303,597,410.76|-83.92%|
|筹资活动现金流入小计|263,499,186.60|141,746,273.15|85.89%|
|筹资活动现金流出小计|265,325,090.85|199,590,164.47|32.93%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,825,904.25|-57,843,891.32|96.84%|
|现金及现金等价物净增加额|-127,225,661.25|-41,426,144.57|-207.11%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
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|项目|2018年|2017年|同比增减|重大变动说明|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
||36,407,198.87|17,870,416.36|103.73%|主要系本报告期公司收到政府补助金额增加及到期的定期存款利息增加所致。|
|收到其他与经营活动有关的现金|||||
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
||12,562.39|3,805,850.18|-99.67%|主要系上年同期公司出售控股子公司欣巴科技26%股权所致。|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||||
||39,603,465.27|5,343,969.93|641.09%|主要系本报告期公司收购新艺工业和永协发展造成的现金净流入所致。|
|收到其他与投资活动有关的现金|||||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|285,404,813.00|215,149,914.84|32.65%|主要系本报告期公司新增固定资产投资较上年同期增加所致。|
|的现金|||||
||980,000.00|10,938,599.55|-91.04%|主要系上年同期公司下属子公司英东模塑收购南京英利55%股权及上海英杰25%股权所致。|
|投资支付的现金|||||
||219,144,444.62|2,004,831.98|10830.81%|主要系本报告期公司支付收购新艺工业和永协发展应付款项所致。|
|支付其他与投资活动有关的现金|||||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
||262,979,151.18|132,036,273.15|99.17%|主要系本报告期公司向银行取得借款较上年同期增加所致。|
|取得借款收到的现金|||||
||520,035.42|9,710,000.00|-94.64%|主要系上年同期公司向北京现代摩比斯汽车零部件有限公司借款所致。|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||||
||179,897,322.21|119,663,546.17|50.34%|主要系本报告期公司向银行归还借款较上年同期增加所致。|
|偿还债务支付的现金|||||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|26,684,530.93|-24,409,316.63|209.32%|主要系本报告期汇率变动产生的汇兑收益所致。|

6、资产及负债状况
单位：元
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||2018年末||2017年末||||
||||||比重增||
|||占总资||占总资||重大变动说明|
||金额||金额||减||
|||产比例||产比例|||
||880,178,890.36||984,891,061.44|||主要系本报告期公司下属炜丰国际签署协议收购新艺工|
|货币资金||19.20%||23.45%|-4.25%|业、永协发展100%股权支付股权转让款及应付款项，公|
|||||||司支付炜丰国际 9.95%股权转让价款以及固定资产汰旧|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||更新所致。|
||789,849,163.80||679,869,808.89|||主要系本报告期公司收到银行承兑汇票增加以及销售增|
|应收票据及应收账款||17.23%||16.18%|1.05%||
|||||||长导致应收账款的增加所致。|
||608,738,958.22||575,230,566.87|||主要系本报告期公司销售规模的增长导致存货的相应增|
|存货||13.28%||13.69%|-0.41%||
|||||||加所致。|
|长期股权投资|40,330,957.74|0.88%|33,805,124.89|0.80%|0.08%|本报告期无重大变化。|
||819,374,794.82||575,737,622.67|||主要系本报告期公司下属炜丰国际签署协议收购新艺工|
|固定资产||17.87%||13.71%|4.16%|业100%股权，合并增加开平百汇固定资产，以及公司固|
|||||||定资产汰旧更新所致。|
||83,026,242.41||31,071,265.12|||主要系本报告期公司下属永利崇明三期厂房工程增加以|
|||||||及购置进口生产线设备，公司下属永利波兰新增厂房工|
|在建工程||1.81%||0.74%|1.07%||
|||||||程投资，公司下属苏州华益盛购置灌胶线及配套设备，|
|||||||以及公司下属青岛模具购置数控设备所致。|
|短期借款|198,827,436.23|4.34%|100,775,652.49|2.40%|1.94%|主要系本报告期公司取得银行短期借款增加所致。|
|长期借款|42,494,562.43|0.93%|47,082,574.24|1.12%|-0.19%|主要系本报告期公司偿还银行到期长期借款所致。|
|||||||主要系本报告期公司收到到期定期存款利息、收到资产|
|其他应收款|31,007,327.56|0.68%|57,673,067.00|1.37%|-0.69%||
|||||||处置款项以及尚未兑现的支票到期收款所致。|
|||||||主要系本报告期公司下属炜丰国际签署协议收购新艺工|
|||||||业及永协发展100%股权，合并增加永协精密以及开平百|
|无形资产|69,114,839.65|1.51%|41,648,117.51|0.99%|0.52%||
|||||||汇土地使用权，以及公司下属苏州华益盛购置取得土地|
|||||||使用权所致。|
|||||||主要系本报告期公司下属炜丰国际签署协议收购新艺工|
|||||||业及永协发展100%股权，合并成本与应享有的可辨认净|
|商誉|1,071,986,953.67|23.38%|1,058,557,255.49|25.20%|-1.82%|资产公允价值份额的差额，在购买日合并报表中确认为|
|||||||商誉。外币商誉由于汇率变动导致折合人民币商誉的增|
|||||||加。|
|长期待摊费用|82,834,120.71|1.81%|67,275,580.03|1.60%|0.21%|主要系本报告期公司厂房及设备改造工程增加所致。|
|||||||主要系本报告期公司固定资产折旧政策与税法规定政策|
|递延所得税资产|13,602,093.01|0.30%|17,426,684.97|0.41%|-0.11%||
|||||||之间的可抵扣暂时性差异减少所致。|
|其他非流动资产|29,975,498.27|0.65%|45,401,255.87|1.08%|-0.43%|主要系本报告期公司预付工程及设备款结转所致。|
|||||||主要系本报告期尚未到期兑付的银行承兑汇票增加以及|
|应付票据及应付账款|732,556,812.64|15.98%|652,789,000.77|15.54%|0.44%||
|||||||采购增加导致未到期的应付账款增加所致。|
|||||||主要系本报告期公司非公开发行股票收购炜丰国际，按|
|其他应付款|206,365,421.22|4.50%|343,562,162.22|8.18%|-3.68%||
|||||||照股权转让协议支付9.95%转让价款所致。|
|股本|816,206,041.00|17.80%|453,447,801.00|10.79%|7.01%|主要系本报告期公司以资本公积转增股本所致。|
|资本公积|1,233,430,606.73|26.90%|1,596,443,757.43|38.00%|-11.10%|主要系本报告期公司以资本公积转增股本所致。|
|少数股东权益|102,221,615.63|2.23%|89,500,511.03|2.13%|0.10%|主要系本报告期归属于少数股东的综合收益增加所致。|

四、结论
2018年，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不懈努力，公司在积极防范经营风险的同时，采取多种有效措施，保持了公司经营业绩持续稳定的增长，并为公司2019年的发展打下了良好的基础。
上海永利带业股份有限公司2019年4月25日