证券代码：300477 上市地：深圳证券交易所 证券简称：合纵科技北京合纵科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
非公开发行股票购买资产股票发行情况暨上市公告书（摘要）
独立财务顾问
东方花旗证券有限公司
签署日期：二〇一七年八月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计资料真实、完整。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京合纵科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
1、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为20.28元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。
2、本次新增股份数量为24,967,038股，本次发行股份购买资产新增股份登记完成后，公司总股本将增加至304,735,504股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
3、本公司已于2017年8月16日就本次发行股份购买资产新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2017年8月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。
4、本次新增股份的上市日为2017年9月6日，根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
5、本次定向发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。
目录
公司声明 ..................................................................... 2特别提示 ..................................................................... 3目录 ........................................................................... 4释义 ........................................................................... 5第一节本次交易基本情况 ......................................................................................... 8一、上市公司基本情况......................................................................................... 8二、本次交易方案概述......................................................................................... 9三、本次发行股份具体情况............................................................................... 12四、本次发行前后公司主要财务数据比较....................................................... 20五、本次发行前后公司股本结构变化............................................................... 20六、董事、监事和高级管理人员持股变动情况............................................... 22七、本次发行前后上市公司控制权未发生变化............................................... 22八、本次交易完成后本公司仍具备股票上市条件........................................... 23第二节本次交易的实施情况 ................................................. 24一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况........................................................................... 24二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异....................................... 26三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况... 27四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形... 27五、相关协议及承诺的履行情况....................................................................... 27六、相关后续事项的合规性及风险................................................................... 28七、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见....................................... 28第三节新增股份的数量和上市时间 .......................................... 31一、新增股份上市批准情况............................................................................... 31二、新增股份的上市时间................................................................................... 31三、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点........................................... 31四、新增股份限售情况....................................................................................... 31
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
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本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
第一节本次交易基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称： 北京合纵科技股份有限公司
英文名词： Beijing HezongScience&Technology Co., Ltd.
股票简称： 合纵科技
股票代码： 300477
法定代表人： 刘泽刚
注册资本： 279,768,466元
成立日期： 1997年4月15日
上市日期： 2015年6月10日
上市地点： 深圳证券交易所
统一社会信用代码： 911100006336146947
注册地址： 北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D座1211、1212
办公地址： 北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D座1211、1212
邮政编码： 523475
董事会秘书： 冯峥
联系电话： 010-62973188
联系传真： 010-62975911
公司网站： www.chinahezong.com
经营范围： 技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；专业承包、建设工程项目管理；销售电子产品、机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口、机械设备维修（不含汽车维修）；产品设计、经济贸易咨询；生产电器设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
二、本次交易方案概述
上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李智军、科恒股份、臻泰新能源、盈知宝通等31名交易对方持有的湖南雅城100%股权，交易作价为53,200万元；购买毛科娟、朱梅芬等5名交易对方持有的江苏鹏创100%股权，交易作价为18,800万元；本次交易的标的资产交易价格合计为72,000万元。同时，上市公司拟向刘泽刚、合纵投资等不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金46,764.91万元，用于标的公司湖南雅城在建项目、支付本次交易的现金对价以及相关交易税费，本次募集配套资金总额占本次以发行股份方式购买资产交易价格比例不超过100%。
本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
（一）发行股份及支付现金购买湖南雅城100%股权
本次交易中，上市公司收购湖南雅城100%股权所需支付的对价为53,200万元，其中70.44%的对价以发行股份的方式支付，29.56%的对价以现金方式支付，公司拟向交易对方发行股份支付对价37,473.19万元，支付现金对价15,726.81万元。
根据湖南雅城交易对方意愿，李智军、谢红根、孙资光、廖扬青取得股份对价；盈知宝通、胡斯佳取得现金对价；其余交易对方取得70%股份对价和30%现金对价。同时，考虑到以下因素：
1、李智军、谢红根、孙资光、廖扬青等4名交易对方以其所持有湖南雅城全部股权参与业绩承诺，以其所取得的全部对价为限对湖南雅城业绩承诺进行补偿；
2、科恒股份、臻泰新能源、傅文伟、泓科投资、张大星等5名交易对方以其所持有湖南雅城股权的50%参与业绩承诺，以其所取得的全部对价的50%为限对湖南雅城业绩承诺进行补偿；
3、科恒股份、臻泰新能源、傅文伟、泓科投资、张大星等5名交易对方所持有湖南雅城股权的50%不参与业绩承诺；盈知宝通、陈旭华、陈樱、贺向阳、黄志昂、尹桂珍、胡斯佳、萧骊谚、蒋刚、蒋珍如、谢义强、刘刚、易治东、李灏宸、陈熹、宋利军、李俊、彭华、陈斌、孟姣、胡凤辉、肖晓源等22名交易对方
所持有的湖南雅城全部股权不参与业绩承诺。
交易对方同意：湖南雅城不参与业绩承诺的股权按照交易价格53,200万元的90%折算其各自的交易对价，上述股权对应交易价格53,200万元的10%部分由参与业绩承诺的交易对方按其参与业绩承诺的股权占参与业绩承诺的股权总额的比例分享。
上述对价分配方案不影响上市公司所支付的交易对价，湖南雅城交易对方获得的对价明细如下：
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|交易对方|持有标的资产股权比例|交易对价（元）|股份对价（元）|现金对价（元）|
|李智军|22.38%|130,715,712|130,715,712|-|
|科恒股份|19.08%|101,379,642|70,965,750|30,413,893|
|臻泰新能源|18.37%|97,624,843|68,337,390|29,287,453|
|盈知宝通|12.23%|58,539,118|-|58,539,118|
|傅文伟|6.04%|32,103,554|22,472,488|9,631,066|
|谢红根|3.13%|18,281,918|18,281,918|-|
|泓科投资|2.12%|11,264,404|7,885,083|3,379,321|
|张大星|2.01%|10,701,185|7,490,829|3,210,355|
|陈旭华|2.01%|9,641,002|6,748,702|2,892,301|
|陈樱|2.01%|9,616,026|6,731,218|2,884,808|
|贺向阳|1.30%|6,244,173|4,370,921|1,873,252|
|黄志昂|1.21%|5,807,080|4,064,956|1,742,124|
|尹桂珍|1.17%|5,619,755|3,933,829|1,685,927|
|孙资光|1.17%|6,855,719|6,855,719|-|
|胡斯佳|1.04%|4,995,338|-|4,995,338|
|萧骊谚|0.91%|4,370,921|3,059,645|1,311,276|
|蒋刚|0.59%|2,809,878|1,966,914|842,963|
|蒋珍如|0.52%|2,497,669|1,748,368|749,301|
|谢义强|0.50%|2,396,201|1,677,341|718,860|
|刘刚|0.45%|2,146,434|1,502,504|643,930|
|易治东|0.28%|1,326,887|928,821|398,066|
|李灏宸|0.24%|1,170,782|819,548|351,235|
|陈熹|0.23%|1,096,633|767,643|328,990|
|宋利军|0.21%|999,068|699,347|299,720|

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|李俊|0.20%|975,652|682,956|292,696|
|彭华|0.20%|936,626|655,638|280,988|
|陈斌|0.17%|811,742|568,220|243,523|
|孟姣|0.13%|624,417|437,092|187,325|
|胡凤辉|0.03%|156,104|109,273|46,831|
|廖扬青|0.03%|166,632|166,632|-|
|肖晓源|0.03%|124,883|87,418|37,465|
|小计|100.00%|532,000,000|374,731,875|157,268,125|
|对价占比||100.00%|70.44%|29.56%|

注：“发行数量（股）”计算结果如出现不足1股的尾数舍去取整，交易对价四舍五入取整到元，下同。
本次交易完成后，合纵科技将持有湖南雅城100%股权，湖南雅城将成为合纵科技的全资子公司。
（二）发行股份及支付现金购买江苏鹏创100%股权
本次交易中，上市公司收购江苏鹏创100%股权所需支付的对价为18,800万元，其中，70%的对价以发行股份的方式支付，30%的对价以现金方式支付，公司拟向交易对方发行股份支付对价13,160万元，支付现金对价5,640万元。具体如下：
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|交易对方|持有标的资产股权比例|交易对价（元）|股份对价（元）|现金对价（元）|
|毛科娟|34.00%|63,920,000|44,744,000|19,176,000|
|朱梅芬|33.00%|62,040,000|43,428,000|18,612,000|
|金友功|11.50%|21,620,000|15,134,000|6,486,000|
|叶勤|11.50%|21,620,000|15,134,000|6,486,000|
|刘骐玮|10.00%|18,800,000|13,160,000|5,640,000|
|小计|100.00%|188,000,000|131,600,000|56,400,000|
|对价占比||100.00%|70.00%|30.00%|

本次交易完成后，合纵科技将持有江苏鹏创100%股权，江苏鹏创将成为合纵科技的全资子公司。
（三）发行股份募集配套资金
本次交易中，上市公司拟向包括公司控股股东刘泽刚、部分董监高及其他核
心骨干投资设立的持股平台合纵投资在内的不超过5名特定投资者非公开发行股
份，募集配套资金46,764.91万元，用于湖南雅城20,000吨磷酸铁项目建设、支付本次交易的现金对价和相关交易税费，本次募集配套资金总额占本次以发行股份方式购买资产交易价格比例不超过100%。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
三、本次发行股份具体情况
（一）发行方式
采取非公开发行方式。
（二）发行股票的种类和面值
发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（三）发行价格
1、购买资产发行价格
上市公司本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即20.43元/股。
公司于2017年5月17日召开了2016年度股东大会，会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，公司2016年年度权益分派方案为：以2016年12月31日的总股本279,768,466股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利1.50元（含税），共派发现金股利41,965,269.90元。公司于2017年6月5日披露了《2016年年度权益分派实施公告》，2016年度利润分配方案的股权登记日为2017年6月8日，除权除息日为2017年6月9日。公司利润分配方案已实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格由原来20.43元/股调整为20.28元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
2、配套融资发行价格
本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：
（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，
或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，根据询价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
若定价基准日至股份发行日期间，中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
3、发行价格调整方案
公司董事会决议未设定发行价格调整方案。
本次发行股份定价严格按照相关法律规定确定，反映了市场定价的原则，定价合理，有利于保护上市公司公众股东的合法权益。
（四）发行数量
1、湖南雅城
本次交易的标的资产湖南雅城100%股权交易作价为53,200万元，其中70.44%的对价即37,473.19万元以发行股份的方式支付；根据本次购买资产的发行价格，上市公司应发行18,477,888股支付湖南雅城交易对方上述股份对价。湖南雅城交易对方获取的股份对价明细如下：
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|-|-|-|
|发行对象/认购人|股份对价（元）|发行数量（股）|
|李智军|130,715,712|6,445,547|
|科恒股份|70,965,750|3,499,297|
|臻泰新能源|68,337,390|3,369,693|
|盈知宝通|-|-|
|傅文伟|22,472,488|1,108,110|
|谢红根|18,281,918|901,475|
|泓科投资|7,885,083|388,810|
|张大星|7,490,829|369,370|
|陈旭华|6,748,702|332,776|
|陈樱|6,731,218|331,914|
|贺向阳|4,370,921|215,528|

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|-|-|-|
|黄志昂|4,064,956|200,441|
|尹桂珍|3,933,829|193,975|
|孙资光|6,855,719|338,053|
|胡斯佳|-|-|
|萧骊谚|3,059,645|150,870|
|蒋刚|1,966,914|96,987|
|蒋珍如|1,748,368|86,211|
|谢义强|1,677,341|82,709|
|刘刚|1,502,504|74,087|
|易治东|928,821|45,799|
|李灏宸|819,548|40,411|
|陈熹|767,643|37,852|
|宋利军|699,347|34,484|
|李俊|682,956|33,676|
|彭华|655,638|32,329|
|陈斌|568,220|28,018|
|孟姣|437,092|21,552|
|胡凤辉|109,273|5,388|
|廖扬青|166,632|8,216|
|肖晓源|87,418|4,310|
|小计|374,731,875|18,477,888|

2、江苏鹏创
江苏鹏创100%股权交易作价为18,800万元，其中70%的对价即13,160万元以发行股份的方式支付。根据本次购买资产的发行价格，上市公司应发行6,489,150股股票支付江苏鹏创交易对方上述股份对价。江苏鹏创交易对方获取的股份对价明细如下：
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|发行对象/认购人|股份对价（元）|发行数量（股）|
|毛科娟|44,744,000|2,206,311|
|朱梅芬|43,428,000|2,141,420|
|金友功|15,134,000|746,252|
|叶勤|15,134,000|746,252|
|刘骐玮|13,160,000|648,915|
|小计|131,600,000|6,489,150|

3、配套募集资金发行数量
本次配套募集资金发行数量为本次拟募集配套资金上限46,764.91万元除以
本次发行之发行价格，且不超过本次发行前总股本的20%，即不超过5,595万股。
本次发行股份募集配套资金不超过46,764.91万元，在该范围内，最终发行数量将由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
若定价基准日至股份发行日期间，中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
本公司控股股东刘泽刚承诺认购金额不低于7,975万元，合纵投资承诺的认购金额不低于23,989万元，最终认购数量根据其认购金额除以通过询价方式确认的发行价格确定，刘泽刚与合纵投资均不参与本次募集配套资金发行股份的询价过程，并接受询价结果参与认购。并且，上述认购主体承诺具有充足的资金用于本次认购，且资金来源合法；认购资金不存在直接或者间接来源于合纵科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其关联方、独立财务顾问（承销商）、本次重组交易对方的情形，也不会与合纵科技进行资产置换或者其他交易获取资金。
（五）发行对象
本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为湖南雅城、江苏鹏创的获得股份对价的售股股东，即：李智军、科恒股份、臻泰新能源、傅文伟、谢红根、泓科投资、张大星、陈旭华、陈樱、贺向阳、黄志昂、尹桂珍、孙资光、萧骊谚、蒋刚、蒋珍如、谢义强、刘刚、易治东、李灏宸、陈熹、宋利军、李俊、彭华、陈斌、孟姣、胡凤辉、廖扬青、肖晓源、毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮。
本次发行股份募集配套资金的发行对象为包括公司控股股东刘泽刚、部分董监高及其他核心骨干投资设立的持股平台合纵投资在内的，符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过5名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
（六）认购方式
本次发行股份及支付现金交易对方分别以其持有的交易标的股权认购公司非公开发行的股份。
本次配套融资方以现金认购公司非公开发行的股份。
（七）股份锁定承诺
根据《重组办法》，为保护上市公司全体股东利益，特别是保护上市公司中小股东的利益，全体认购人均出具了关于本次认购上市公司股份的锁定期的承诺函。
1、发行股份及支付现金购买资产所涉股份的锁定期和限售期
根据《重组办法》的规定，以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。如取得本次发行的股份时，交易对方对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，其所认购的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。
在满足上述法定锁定期要求的情况下，为保证本次交易业绩承诺补偿的可实现性，交易对方股份锁定安排如下：
（1）湖南雅城交易对方股份锁定安排
李智军、科恒股份、臻泰新能源、傅文伟、谢红根、泓科投资、张大星、陈旭华、陈樱、贺向阳、黄志昂、尹桂珍、孙资光、萧骊谚、蒋刚、蒋珍如、谢义强、刘刚、易治东、李灏宸、陈熹、宋利军、李俊、彭华、陈斌、孟姣、胡凤辉、廖扬青、肖晓源等29名获取股份对价的交易对方承诺：其于本次发行取得的上市公司的股份自本次发行完成之日起12个月内不转让；本次发行完成之日起12个月后，科恒股份、臻泰新能源、傅文伟、泓科投资、张大星各自可转让股份数不超过其于本次发行中取得的上市公司股份的28%；同时为保证本次交易业绩补偿承诺的可实现性，业绩承诺方李智军、科恒股份、臻泰新能源、傅文伟、谢红根、泓科投资、张大星、孙资光、廖扬青所持有的于本次发行中取得的上市公司股份在满足以下条件后分两次解除锁定：
A、第一次解除锁定条件：合纵科技聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具的湖南雅城2016年和2017年《专项审核报告》已经披露；根据上述《专项审核报告》，标的公司2016年实现的净利润大于2016年承诺净利润且2017年实现的净利润大于2017年承诺净利润的90%。在满足上述解除锁定条件下，上
述湖南雅城2017年度《专项审核报告》在指定媒体披露后10个工作日后，李智军、谢红根、孙资光、廖扬青本次解锁股份数不超过其于本次发行中取得的上市公司股份的55%；科恒股份、臻泰新能源、傅文伟、泓科投资、张大星本次解锁股份数不超过其于本次发行取得的上市公司股份的37%。
B、第二次解除锁定条件：合纵科技聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具的湖南雅城2018年《专项审核报告》已经披露；根据上述《专项审核报告》，标的公司2018年实现净利润大于2018年承诺净利润的85%。在满足上述解除锁定条件下，上述湖南雅城2018年度《专项审核报告》在指定媒体披露后10个工作日后，李智军、谢红根、孙资光、廖扬青本次解锁股份数不超过其于本次发行中取得的上市公司股份的45%；科恒股份、臻泰新能源、傅文伟、泓科投资、张大星本次解锁股份数不超过其于本次发行取得的上市公司股份的35%。
李智军、傅文伟、谢红根、张大星、孙资光、廖扬青在转让其于本次发行取得的上市公司股份时如担任上市公司的董事、监事、高管职务，其减持股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。
李智军、科恒股份、臻泰新能源、傅文伟、谢红根、泓科投资、张大星、孙资光、廖扬青承诺：如其根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定负有股份补偿义务的，则其当期实际可转让股份数应以当期可转让股份数的最大数额扣减当期应补偿股份数量，如扣减后实际可转让股份数量小于或等于0的，则其当期实际可转让股份数为0，且次年可转让股份数量还应扣减该差额的绝对值。
湖南雅城交易对方因本次发行取得的上市公司股份在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。若监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于本条约定的锁定期的，交易双方同意根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整，如果中国证监会对于上述锁定期安排有不同意见，其将按照中国证监会的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。
以上所述“本次发行取得的上市公司股份”包括锁定期内因上市公司就该等股份分配股票股利、资本公积转增股本等原因取得的股份。”
（2）江苏鹏创交易对方股份锁定安排如下：
毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮承诺：本次发行取得的上市公司股
票，自本次发行的股份登记至其名下之日起36个月内不得上市交易或转让；自本次发行的股份登记至其名下届满36个月且其在《发行股份及支付现金购买资产协议》第九条的业绩补偿义务已履行完毕后，其可以转让取得的全部上市公司股票，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。
毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮在转让其于本次发行获得的上市公司股份时如担任上市公司的董事、监事、高管职务，其减持股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。
毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮承诺：因本次发行取得的上市公司股份在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及《公司章程》的相关规定。若监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于本条约定的锁定期的，交易双方同意根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整，如果中国证监会对于上述锁定期安排有不同意见，其将按照中国证监会的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。
以上所述“本次发行取得的上市公司股份”包括锁定期内因上市公司就该等股份分配股票股利、资本公积转增股本等原因取得的股份。
2、募集配套资金所涉及股份的锁定期
刘泽刚、合纵投资拟以现金认购本次上市公司配套募集资金发行的股份，该部分股份自本次发行结束之日起36个月不转让；其他认购方以现金认购本次上市公司配套募集资金发行的股份，该部分股份自本次发行结束之日起12个月不转让。本次发行完成后，由于上市公司送股、转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述锁定期安排。
中国证监会等监管机构对交易对象认购股份锁定期另有要求的，上述股份锁定承诺根据监管机构意见进行调整。
3、其他股份锁定安排
刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星承诺其于本次非公开发行的股票登记日之前所持有的合纵科技股份，自本次发行结束之日起12个月不转让。如前述股份，因上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加，则增加部分股份亦遵守上述锁定期安排。中国证监会及深圳证券交易所等监管机构对于本人持有的上市公
司股份锁定期及买卖另有规定或要求的，从其规定或要求。
（八）配套募集资金用途
本次配套募集资金将用于标的公司湖南雅城20,000吨磷酸铁在建项目、支付本次交易的现金对价和相关交易税费，本次募集配套资金总额占本次以发行股份方式购买资产交易价格比例不超过100%。
（九）评估基准日至交割日标的资产损益的归属
自基准日起至股权交割日止，湖南雅城在此期间产生的收益或因其他原因而增加的净资产由上市公司享有；如湖南雅城在此期间产生亏损，则由湖南雅城交易对方按照各自持股数量占湖南雅城持股总额的比例承担，湖南雅城交易对方应当于所约定的审计报告出具之日起10个工作日内将亏损金额以现金方式补偿给湖南雅城。
自基准日起至股权交割日止，江苏鹏创在此期间产生的收益或因其他原因而增加的净资产由上市公司享有；如江苏鹏创在此期间产生亏损，则由江苏鹏创交易对方按照各自持股数量占江苏鹏创持股总额的比例承担，江苏鹏创交易对方应当于所约定的审计报告出具之日起10个工作日内将亏损金额以现金方式补偿给江苏鹏创。
（十）上市地点
本次发行的股份将在深交所上市。
（十一）本次发行决议有效期限
与本次发行股票议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十二）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案
股权交割日后，湖南雅城和江苏鹏创截至基准日的滚存未分配利润及基准日后实现的净利润归上市公司所有。
为兼顾新老股东的利益，由上市公司在本次交易完成后的新老股东共同享有上市公司本次交易完成前的滚存未分配利润。
四、本次发行前后公司主要财务数据比较
根据天职国际出具的天职业字[2017]11724号上市公司《审计报告》和天职业字[2017]8843号《备考审阅报告》，合纵科技在本次重大资产重组前后主要财务数据如下所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|本次交易前（2016年12月31日）|本次交易后（备考）（2016年12月31日）|本次交易前（2015年12月31日）|
|200,877.67|303,895.44|156,431.06|
|112,764.35|159,281.15|82,879.12|
|88,113.32|144,614.29|73,551.94|
|11.13%|11.25%|15.18%|
|56.14%|52.41%|52.98%|
|本次交易前（2015年度）|本次交易后（备考）（2015年度）|本次交易前（2014年度）|
|126,197.39|168,411.72|111,744.90|
|9,765.75|15,788.81|9,250.18|
|10,292.98|16,464.76|9,920.20|
|8,779.37|14,016.31|8,749.55|
|0.32|0.47|0.92|

注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》和天职业字[2017]8843号《备考审阅报告》，上述每股收益指标的计算不考虑上市公司2015年度利润分配方案对公司股本总额的影响。
本次交易完成后，上市公司资产规模、收入水平、利润水平和基本每股收益（扣非前）等财务指标均明显增加，不存在因本次重大资产重组而导致每股收益摊薄的情况。
五、本次发行前后公司股本结构变化
1、本次交易前后股权结构变化及实际控制人是否变化情况
本次交易前后，公司的股权结构变化如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次交易之前||本次交易完成后（不考虑配套融资）||
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|刘泽刚|69,684,992|24.91%|69,684,992|22.87%|
|2|韦强|36,811,818|13.16%|36,811,818|12.08%|
|3|张仁增|17,166,065|6.14%|17,166,065|5.63%|
|4|何昀|14,547,162|5.20%|14,547,162|4.77%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5|西藏信托莱沃33号集合资金信托计划|9,806,484|3.51%|9,806,484|3.22%|
|6|上银合纵1号|9,318,466|3.33%|9,318,466|3.06%|
|7|高星|7,419,890|2.65%|7,419,890|2.43%|
|8|王文霞|4,535,650|1.62%|4,535,650|1.49%|
|9|中国风投|3,860,000|1.38%|3,860,000|1.27%|
|10|中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金|3,179,976|1.14%|3,179,976|1.04%|
|11|李智军|-|-|6,445,547|2.12%|
|12|科恒股份|-|-|3,499,297|1.15%|
|13|臻泰新能源|-|-|3,369,693|1.11%|
|14|毛科娟|-|-|2,206,311|0.72%|
|15|朱梅芬|-|-|2,141,420|0.70%|
|16|其他交易对方|-|-|7,304,770|2.40%|
|17|其他社会公众股|103,437,963|36.96%|103,437,963|33.94%|
||合计|279,768,466|100.00%|304,735,504|100.00%|

注1：本次交易前后的股东持股情况系根据截至2017年7月31日公司登记在册的股东持股数据，结合本次交易预计增加股份数量计算。
注2：西藏信托莱沃33号集合资金信托计划系刘泽刚、韦强、张仁增成立的用于其在二级市场增持公司股份的信托计划。
本次交易前，截至2017年7月31日，公司总股本为27,976.85万股，刘泽刚持有公司股份6,968.50万股，占公司总股本的24.91%，系公司控股股东；刘泽刚与韦强、张仁增、何昀、高星直接或间接持有公司股份15,543.64万股，占公司总股本的55.56%，系公司实际控制人。
不考虑募集配套资金所发行的股份，本次发行后，刘泽刚持有公司股份比例预计为22.87%，仍为公司控股股东；刘泽刚与韦强、张仁增、何昀、高星直接或间接持有公司股份比例预计为51.01%，仍为公司实际控制人，本次重组未导致合
纵科技控制权变化。
2、本次交易前后实际控制人及其一致行动人持股变化情况
《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第九项规定：“在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：……（九）持有投资者30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份；……”。
公司实际控制人为刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星，截至2017年7月31日，刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星直接或间接持有公司15,543.64万股，占公司总股本的55.56%；不考虑募集配套资金所发行的股份，本次发行后，刘泽刚与韦强、张仁增、何昀、高星直接或间接持有公司股份比例预计为51.01%，仍为公司实际控制人。
3、社会公众股比例变化情况
本次交易完成后，不考虑募集配套资金，上市公司总股本将增加至 304,735,504股，社会公众股均将不低于发行后总股本的10%。因此，本次交易完成后公司股权分布仍满足上市条件。
六、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次发行对象不包括公司董事、监事和高级管理人员，因此本次发行未发生董事、监事和高级管理人员持股数量变动的情况。
七、本次发行前后上市公司控制权未发生变化
根据《重组办法》第十三条的规定，自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的重大资产重组，构成借壳上市。
本次交易未导致公司控制权发生变化。本次交易不涉及向实际控制人及其关联方购买资产。因此，本次交易不属于《重组办法》第十三条规定的借壳上市情形。
八、本次交易完成后本公司仍具备股票上市条件
本次交易完成后，公司仍旧满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。本次交易不会导致合纵科技不符合股票上市条件。
第二节本次交易的实施情况
一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况
（一）本次交易相关决策和审批程序
湖南雅城全体股东于 2016年 12月 28日召开股东大会审议通过本次交易的相关议案；江苏鹏创全体股东于 2016年 12月 28日召开股东会审议通过本次交易的相关议案。
上市公司于 2016年 12月 28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过本次交易的相关议案。
上市公司于 2017年 1月 23日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案。
上市公司于2017年2月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了修改本次交易具体方案的相关议案。
上市公司于 2017年 3月 13日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了修改本次交易具体方案的相关议案。
上市公司于2017年5月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了修改本次交易具体方案的相关议案。
上市公司于 2017年 6月 2日收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017年 6月 2日召开的 2017年第 27次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得通过。
上市公司于2017年7月24日取得中国证监会《关于核准北京合纵科技股份有限公司向李智军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1173号），核准本次交易。
本次重组决策与审批程序已履行完毕。截至本上市公告书签署日，根据现行的相关法律、法规，本次重组不涉及其他必要的事前审批、核准或同意的事项、
部门。
（二）本次交易的实施情况
1、标的资产过户情况
2017年 8月 9日，湖南雅城完成了由股份有限公司变更为有限责任公司的工商登记变更，并于2017年8月10日就本次发行股份购买资产过户事宜办理了工商变更登记手续，取得了长沙市工商行政管理局重新核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914301006639829147）。湖南雅城的过户手续已办理完成，相关股权已变更登记至合纵科技名下，合纵科技已持有湖南雅城100%的股权。
2017年 8月 4日，江苏鹏创就本次发行股份购买资产过户事宜办理了工商变更登记手续，并于当日取得了南京市高淳区行政审批局重新核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320118558862670P）。江苏鹏创的过户手续已办理完成，相关股权已变更登记至合纵科技名下，合纵科技已持有江苏鹏创100%的股权。
2017年8月10日，天职国际出具了天职业字[2017] 15772号《验资报告》。
经审验，截至2017年8月10日，合纵科技已收到湖南雅城全体股东100.00%股权、江苏鹏创全体股东100.00%股权，变更后股本总额为人民币 304,735,504.00元。
2、新增股份登记及上市情况
公司已于2017年8月16日就本次发行股份购买资产新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于 2017年8月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。
3、相关债权债务处理
本次发行股份购买资产的标的资产为湖南雅城100%的股权和江苏鹏创100%的股权，标的资产的债权债务均由湖南雅城和江苏鹏创依法独立享有和承
担，本次标的资产的交割不涉及债权债务的转移。
4、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，自基准日起至股权交割日止，标的资产在此期间产生的收益或因其他原因而增加的净资产由上市公司享有；如标的资产在此期间产生亏损，则由交易对方按照各自持股数量占标的资产持股总额的比例承担，交易对方应当于所约定的审计报告出具之日起 10个工作日内将亏损金额以现金方式补偿给标的资产。
标的资产股权交割后，由上市公司聘请由各方一致认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行审计，确定基准日至股权交割日期间标的股权产生的损益。若股权交割日为当月15日（含15日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若股权交割日为当月 15日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。
5、后续事项
（1）合纵科技尚需在中国证监会核准的期限内完成募集配套资金的非公开发行工作，并完成相关新增股份的登记和上市手续。非公开发行股份募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施；
（2）合纵科技尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续；
（3）合纵科技尚需根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务；
（4）本次交易各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质障碍，相关后续事项不存在重大风险。
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
截至本公告书签署日，合纵科技已针对本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规以及《上市规则》等相关规定。本次交易实施过程中，不存在
相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形。
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况
截至本公告书签署日，在本次资产交割、过户及上市公司新增股份登记过程中，上市公司不存在董事、监事、高级管理人员发生更换的情况。
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
在本次交易过程中，上市公司未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
五、相关协议及承诺的履行情况
（一）本次交易涉及的相关协议及履行情况
1、2016年 12月 28日，上市公司与李智军、科恒股份、臻泰新能源等 31名交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》；
2、2016年12月28日，公司与毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮等5名交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》；
3、2016年12月28日，公司与配套融资方刘泽刚、合纵投资分别签署了附条件生效的《股票认购协议》；
4、2017年 2月 23日，公司与配套融资方刘泽刚、合纵投资分别签署了附条件生效的《股票认购协议补充协议》；
5、2017年 5月 16日，公司与合纵投资签署了附条件生效的《股票认购协议补充协议二》。
截至本上市公告书出具之日，上述协议均已生效，交易各方正在履行，未出现违反协议约定的行为。
（二）本次交易涉及的承诺及履行情况
本次交易过程中，就股份锁定、资产权属及合规性、规范及减少关联交易、避免同业竞争等方面做出相关承诺，以上承诺的主要内容已在《北京合纵科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露。
截至本上市公告书签署日，交易各方已经或正在按照相关的承诺履行，无违反承诺的行为。
六、相关后续事项的合规性及风险
（一）后续工商变更登记事项
上市公司尚需向工商登记管理机关办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续，上述后续工商变更登记不存在无法办理完成的风险。
（二）相关方需继续履行承诺
本次交易过程中，相关各方签署了多项协议，出具了多项承诺，对于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。上述未尽事项在合规性方面不存在重大障碍；相关后续事项不存在重大风险。
（三）需在期限内完成募集配套资金的非公开发行
合纵科技尚需在中国证监会核准的期限内完成募集配套资金的非公开发行工作，并完成相关新增股份的登记和上市手续。非公开发行股份募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施，相关后续事项不存在重大风险
七、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见
（一）独立财务顾问结论性意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规、规范性文件的规定；
2、本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定；
3、本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商登记手续，交易对方依法履行了将标的资产交付至上市公司的法律义务；本次发行股份购买资产涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记申请。本次交易相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍，本次交易相关后续事项不存在重大风险；
4、本次交易标的资产交割、过户及上市公司新增股份登记过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况；
5、在本次标的资产交割、过户及上市公司新增股份登记过程中，上市公司不存在董事、监事、高级管理人员发生更换的情况；
6、在本次交易实施过程中，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；
7、本次交易相关的协议和承诺已切实履行或正在履行过程中，交易各方和承诺人无违反相关协议和承诺的情形；
8、根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问认为合纵科技具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，本独立财务顾问同意推荐合纵科技本次非公开发行股票购买资产的新增股份在深圳证券交易所创业板上市。
（二）律师的结论性意见
经核查，律师认为：
本次重大资产重组的实施情况符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，已经取得必要的授权和批准，相关批准和授权合法有效；合纵科技已完成本次重大资产重组标的资产过户、新增注册资本验资及新增股份登记申请手续，实施过程符合法律、法规及规范性文件的相关规定，合法、有效；本次重大资产重组后续
事项的办理不存在法律障碍。
第三节新增股份的数量和上市时间
一、新增股份上市批准情况
公司已于2017年8月16日就本次发行股份购买资产新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于 2017年8月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。
二、新增股份的上市时间
本次交易合计向交易对方发行股份24,967,038股，新增股份的性质为有限售条件流通股。合纵科技已向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续，本次新增股份的上市日为 2017年 9月 6日，根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称：合纵科技
新增股份的证券代码：300477
新增股份的上市地点：深圳证券交易所创业板
四、新增股份限售情况
本次发行股份的锁定期安排详见本公告书“第一节本次交易基本情况”之“三、（七）股份锁定承诺”。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京合纵科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票购买资产股票发行情况暨上市公告书（摘要）》之签字盖章页）
北京合纵科技股份有限公司年月日