广发证券股份有限公司
关于河北建新化工股份有限公司
募集资金2013年度使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为河北建新化工股份有限公司（以下简称“建新股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对建新股份2013年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]988号文核准，公司于2010年8月向社会公众发行人民币普通股 1690万股，每股面值1.00元，每股发行价 38.00元，共募集资金总额人民币 642,200,000.00元，扣除发行费用人民币 29,688,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2010年 8月 12日汇入公司中国建设银行沧州新华路支行 13001698608050506966账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 8,443,066.16元后，实际募集资金净额为人民币 604,068,933.84元。该项募集资金已于 2010年 8月 12日全部到位，已经由中兴华富华会计师事务所有限公司审验，并出具中兴华验字(2010)第08号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|本年使用金额|||累计利息收入净额|
|置换先期投入项目金额|直接投入募集资金项目|暂时补充流动资金||
||||2,258.03|

截至 2013年12月31日，公司累计使用募集资金 50,766.72万元，其中投入《招股说明书》承诺的募集资金项目 27,167.25万元；投入超募资金项目 15,599.47万元；永久补充流动资金 8,000.00万元；募集资金利息收入 2258.03万元。
截至2013年12月31日，募集资金专户余额为 11,898.21万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《河北建新化工股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经公司 2009年第三次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司沧州新华支行、沧州银行南湖分行、兴业银行石家庄分行、华夏银行股份有限公司北京分行国贸支行中国民生银行沧州分行等分别设立了 13001698608050506966、 501012011000000588、 572010100100068571、 4056200001801600000558、 4001014160001326等募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2013年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|利息收入净额|已使用金额|
|501012011000000588|50,000,000.00|12,442,408.97|62,442,405.18|
|501012051000004180|100,000,000.00||100,000,000.00|
|501012051000004172|100,000,000.00||100,000,000.00|
|13001698608050506966|34,068,933.84|772,907.30|34,254,181.39|
|13001698608049506966*000*1|50,000,000.00||50,000,000.00|
|13001698600049586966*000002|30,000,000.00||30,000,000.00|
|1013-8301-20460|50,000,000.00||50,000,000.00|
|4056200001801600000558||459,846.44|459,846.44|
|572010100100068571|10,000,000.00|498,742.89|10,498,742.89|
|4001014160001326||4,278,835.11|4,278,835.11|
|4001014270000141|30,000,000.00||30,000,000.00|
|4001014280000178|50,000,000.00||50,000,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|4001014280000186|50,000,000.00||50,000,000.00|
|4001014280000194|50,000,000.00||50,000,000.00|
|10250000000003695||345,594.65|345,594.65|
|5010125100000111804||3,782,008.48|-24,612,405.18|
|5010125100000111701|||-50000000|
|5010125100000111506|||-20000000|
|5010125100000111609|||-20000000|
||604,068,933.84|22,580,343.84|507,667,200.48|

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：河北建新化
金额单位：人民币万元工股份有限公司
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||60,406.89||本年度投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额|||||50,766.72||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、年产4,000 吨2,5 酸、年产2,000 吨间羟基和年产5,000 吨氯乙烷配套项目|无|9,859.15|9,859.15||9,858.95|100.00%|||注1|注1|否|
|||||||||注1||||
|2、年产1,000 吨造纸成色剂、年产2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目|无|9,430.86|9,430.86||9,427.47|99.96%|2013年4月||注1|注1|否|
|3、年产500 吨3,3′-二氨基二苯砜和年产1,000 吨4,4′-二氨基二苯砜项目|无|7,883.57|7,883.57||7,880.83|99.97%|2013年4月||注1|注1|否|
|承诺投资项目小计||27,173.58|27,173.58||27,167.25|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目|无|15,600.00|15,600.00||15,599.47|100.00%|注2||注2|注2|注2|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金|3,000.00|3,000.00||3,000.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|5,000.00|5,000.00||5,000.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|超募资金投向小计|23,600.00|23,600.00||23,599.47||||||
|合计|50,773.58|50,773.58||50,766.72||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||注1|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||注3|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||2010年9月9日共置换先期投入自筹资金1218.06万元，分别为年产4,000 吨2,5 酸、年产2,000吨间羟基和年产5,000 吨氯乙烷配套项目839.64万元；年产1,000 吨造纸成色剂、年产2,000吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目331.75万元；年产500 吨3,3′-二氨基二苯砜和年产1,000 吨4,4′-二氨基二苯砜项目46.67万元。置换资金于2010年9月16日转出。|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||均在募集资金专户存储|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无|||||||
|注1：年产4,000 吨2,5 酸项目2013净收益为4144.98万元；年产2,000 吨间羟基2013年收益为1446.66万元；年产5,000 吨氯乙烷配套项目正在建设中，预计||||||||||
|2014年4月建成。年产1,000 吨造纸成色剂于2013年净收益为218.97万元；年产2,000 吨间氨基苯酚项目2013年净收益为－77.99万元。企业研发中心项目已||||||||||
|建成投入使用。年产500 吨3,3-二氨基二苯砜2013年净收益为683.68万元；年产1,000 吨4,4-二氨基二苯砜项目2013年净收益为-42.84万元，由于生产负荷||||||||||
|低，所以承担的费用相对较高，生产成本高于预期，故未达到预期收益。||||||||||
|注2：新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目中，16000吨/年间氨基苯磺酸厂房已建成，年产5000吨间氨基苯磺酸2013年||||||||||
|净收益为553.81万元，剩余11000吨设备尚未购置；配套1万吨三氧化硫2013年12月建造完成尚未投入使用。||||||||||

||
|-|
|注3：公司超募资金33,233.31万元，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的3000万元永久性补充流动资金，已于2010年11月24日转出|
|1000万，2011年1-5月转出2000万，2012年8月3日第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的5000万元永久性补充流动资金，于2012年9月3日全额转|
|出。根据公司第二届董事会第九次会议决议通过《关于使用部分超募新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》，计|
|划使用超募资金15600.00万元|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露
2013年度，公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《河北建新化工股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2014]第13010004号《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为，建新化工公司截至2013年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行对账单核对等多种方式，对建新股份募集资金的存放、使用，募集资金投资项目实施情况及超募资金使用项目的可行性进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、超募资金使用项目可行性报告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，建新股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2013年12月31日，建新股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对建新股份2013年度募集资金存放与
使用情况无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于河北建新化工股份有限公司募集资金2013年度使用情况的专项核查意见》之签章页】
保荐代表人：_______________ _______________
杜俊涛 邵丰
保荐机构：广发证券股份有限公司2014年3月31日