无锡华东重型机械股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：无锡华东重型机械股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华东重机
股票代码：002685
信息披露义务人：周文元
住所：广东省东莞市桥头镇中兴路正丰豪苑
通讯地址：广东省东莞市常平镇司马村谢常公路
股份变动性质：增加
签署日期：二〇一七年四月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在华东重机中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华东重机中拥有权益的股份。
五、本次权益变化的原因是华东重机重大资产重组，周文元通过本次重大资产重组取得华东重机发行的新股。本次重大资产重组方案已经华东重机第三届董事会第四次会议审议通过，尚需经过上市公司股东大会批准、中国证监会核准以及通过商务部反垄断局的经营者集中审查。
六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
信息披露义务人声明 ............................................................................................................... 1目录 ....................................................................................................................................... 2第一节释义 ........................................................................................................................... 3第二节信息披露义务人介绍 ............................................................................................... 4一、信息披露义务人的基本情况 ........................................................................................ 4二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 .......................................................................................................... 4第三节持股目的 ................................................................................................................... 5第四节本次权益变动的方式 ............................................................................................... 6一、本次权益变动的具体情况 ............................................................................................ 6二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况 ............................................................ 7三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况 ................................ 7四、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排 ............................................................................................................ 8第五节前六个月内买卖上市公司股份的情况 ................................................................... 9第六节其他重大事项 ......................................................................................................... 10第七节信息披露义务人声明 ............................................................................................. 11第八节备查文件 ................................................................................................................. 12附表一：简式权益变动报告书 ............................................................................................. 14
第一节释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
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|本报告书|指|《无锡华东重型机械股份有限公司简式权益变动报告书》|
|信息披露义务人|指|周文元|
|华东重机、上市公司、公司|指|无锡华东重型机械股份有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|商务部|指|中华人民共和国商务部|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|润星科技|指|广东润星科技股份有限公司|
|《盈利预测补偿协议》|指|华东重机与周文元、王赫、黄仕玲、黄丛林签署的《盈利预测补偿协议》|
|元|指|人民币元|

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
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|姓名|周文元|
|曾用名|-|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号码|5122231966********|
|住所|广东省东莞市桥头镇中兴路正丰豪苑****|
|通讯地址|广东省东莞市常平镇司马村谢常公路****|
|是否取得其他国家或者地区的居留权|否|

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，周文元没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 持股目的
上市公司拟向周文元、王赫、黄仕玲和黄丛林发行股份及支付现金购买其合计持有的润星科技100.00%股权。周文元为润星科技实际控制人，通过本次重大资产重组取得上市公司发行的新股。本次重大资产重组尚需取得上市公司股东大会批准、中国证监会核准以及通过商务部反垄断局的经营者集中审查。
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12个月内暂无增加或继续减少其在上市公司股份的计划。
第四节 本次权益变动的方式
一、本次权益变动的具体情况
公司本次拟向周文元、王赫、黄仕玲和黄丛林发行股份及支付现金购买其持有的润星科技100.00%股权。其中，本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
根据中同华出具的“中同华评报字（2017）第231号”《资产评估报告》，截至评估基准日，润星科技全部股东权益评估价值为295,300.00万元。经交易各方协商，参考评估价值，确定本次交易润星科技100.00%股权的交易对价为295,000.00万元。
本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告之日，公司通过与交易对方的协商，充分考虑各方利益，确定本次采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，发行价格确定为 8.90元/股，不低于该市场参考价的90%。2017年 4月 13日，公司召开 2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配预案》，以截至 2016年 12月 31日公司总股本 689,442,857股为基数，向全体股东每10股现金分配股利0.25元（含税），2017年4月26日为除权除息日。因该项利润分配方案已实施完毕，本次发行价格由8.90元/股相应调整为8.88元/股。
在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，或者上市公司依照相关法律法规召开董事会、股东大会对发行价格进行调整的，将对发行价格进行相应调整。上市公司最终发行股份数量以中国证监会核准的发行数量为准。
上市公司本次支付对价的具体情况如下：
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|交易标的|交易对方|持有润星科技股权比例|交易对价（万元）|作为对价的股份数量（股）|作为对价的现金金额（万元）|
|润星科技100%股权|周文元|51.00%|150,450.00|169,425,676|-|
||王赫|23.00%|67,850.00|45,844,595|27,140.00|
||黄仕玲|15.00%|44,250.00|-|44,250.00|
||黄丛林|11.00%|32,450.00|23,918,918|11,210.00|

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|交易标的|交易对方|持有润星科技股权比例|交易对价（万元）|作为对价的股份数量（股）|作为对价的现金金额（万元）|
|合计||100.00%|295,000.00|239,189,189|82,600.00|

本次重大资产重组方案已经华东重机第三届董事会第四次会议审议通过，尚需经过上市公司股东大会批准、中国证监会核准以及通过商务部反垄断局的经营者集中审查。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，周文元未持有上市公司股份。本次权益变动后，周文元直接持有上市公司169,425,676股，持股比例为18.24%（未考虑募集配套资金发行股份）。
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况
本次重组向周文元发行的股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。在上述锁定期限届满后，按如下原则分批解锁：
1、如《盈利预测补偿协议》约定的第一个承诺年度预测净利润实现，则自《盈利预测补偿协议》约定的合格审计机构就第一个承诺年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，解锁股份数为其各自认购华东重机本次非公开发行股份数的25%；
2、如《盈利预测补偿协议》约定的前两个承诺年度累计预测净利润实现，则自合格审计机构就第二个承诺年度的实际盈利情况出具专项审核报告后，解锁股份数为其各自认购华东重机本次非公开发行股份数的35%；
3、如《盈利预测补偿协议》约定的三个承诺年度累计预测净利润实现，则自合格审计机构就第三个承诺年度的实际盈利情况出具专项审核报告并完成减值测试后，解锁股份数为其各自认购华东重机本次非公开发行股份数的40%。
前述股份的解锁还应受限于届时有效的法律和深圳证券交易所的规则。本次重大资产重组完成后，如上市公司以未分配利润或者公积金转增注册资本，周文元基于本次重大资产重组中取得的上市公司股份而衍生取得的上市公司股份，亦将承担上述限售义务。此外，如监管机构对上述锁定期有进一步要求，应根据相关监管机构的要求对上述
锁定期进行相应调整。
除此之外，截至本报告书签署日，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在质押、冻结货其他权利限制。
四、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
截至本报告书签署日，除上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买周文元持有的润星科技股权外，最近一年及一期内，周文元与上市公司之间的未发生其他重大交易。同时，周文元尚无未来与上市公司进行重大交易的计划或其他安排，如未来发生相关交易事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人没有买卖华东重机股票的行为。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，除上述已经披露的内容外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人周文元承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：周文元_______________签署日期：________年____月____日
第八节 备查文件
一、周文元身份证（复印件）；
二、华东重机与周文元、王赫、黄仕玲、黄丛林签署的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》；
三、其他相关文件。
备查文件备置地点：深圳证券交易所及华东重机办公地点。
（本页无正文，为《无锡华东重型机械股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）信息披露义务人：周文元_______________签署日期：________年____月____日
附表一：简式权益变动报告书
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|基本情况：||||
|上市公司名称|无锡华东重型机械股份有限公司|上市公司所在地|江苏省无锡市|
|股票简称|华东重机|股票代码|002685|
|信息披露义务人名称|周文元|信息披露义务人注册地|西安市新城区金花北路418号|
|拥有权益的股份数量变化|增加 √ 减少 □不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无 √|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 √|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：境内上市的人民币普通股（A股）持股数量： 0 股持股比例： 0.00%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：境内上市的人民币普通股（A股）持股数量：169,425,676股变动比例：增加18.24%（未考虑发行股份募集配套资金）|||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 √|||

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|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 √|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债 提 供 的 担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 √|
|本次权益变动是否需取得批准|是 √ 否 □|
|是否已得到批准|是 □ 否 √|

（本页无正文，为《无锡华东重型机械股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字页）
信息披露义务人：周文元_______________签署日期：________年____月____日