证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2016-027广联达科技股份有限公司
关于全资子公司使用超募资金在上海购置办公用房的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金在上海购置办公用房的议案》，同意公司使用全部剩余未明确投向的超募资金34,872.74万元（包含超募资金25,730.54万元，募集资金账户全部利息净额9,142.20万元（利息数据截至 2016年 8月 23日，届时以实际结清利息数额为准）），以全资子公司上海兴安得力软件有限公司（以下简称“兴安得力子公司”）作为实施主体购买上海虹桥正荣中心 2号楼。本次办公用房购置项目全部资金投入预算为 45,577.83万元，超募资金不足部分，公司将以自有资金进行补足。
本次使用超募资金及自有资金在上海购置办公用房事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。项目投资涉及金额在董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审议。
一、募集资金及前期超募资金使用情况
1、募集资金总体情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]507号文核准，公司于 2010年 5月 11日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每股58.00元，募集资金总额为人民币 145,000万元，扣除经各方确认的发行费用人民币 7,437万元，募集资金净额为人民币137,563万元。其中，募集资金投资项目资金29,575.03万元，超募资金107,987.97万元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司审验，出具了天职京核字[2010]1743号《验资报告》。
公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理，并与相关方签署了《募集资金三方监管协议》。
2、前期超募资金使用情况
（1）2010年9月14日，公司股东大会审议同意使用超募资金5,000万元补充公司流动资金；
（2）2010年12月27日，公司股东大会审议同意使用超募资金19,776万元建设广联达信息大厦，并同意使用超募资金9,434万元收购北京梦龙软件有限公司股权；
（3）2011年 3月 15日，公司股东大会审议同意使用超募资金 32,000万元收购上海兴安得力软件有限公司100%股权，并同意使用2,900万元超募资金对北京梦龙软件有限公司进行增资和使用超募资金1,744.04万元对上海兴安得力软件有限公司进行增资；
（4）2012年 4月 9日，公司股东大会审议同意使用超募资金对广联达(美国)软件技术有限公司增资265万美元；
（5）2013年4月18日，公司股东大会审议同意使用超募资金9,738万元对广联达信息大厦建设进行追加投资。
截至2016年8月23日，公司已明确投向的募集资金合计111,832.46万元，其中尚待后续投入的超募资金596.30万元。公司未确定用途的超募资金合计 25,730.54万元，募集资金账户利息净额为9,142.20万元。
二、项目资金使用计划的基本情况
1、项目投资内容
公司拟购置的上海虹桥正荣中心2号楼位于上海市闵行区申虹路666弄2号，为整栋房屋，包含1-5层共44套独立产权房屋，建筑面积合计12,343.38平方米，房屋交易总价款为42,901.83万元；围绕房屋购置发生的各项税费预计1,688万元（以向税务局实际交纳数额为准）；房屋后期装修相关预算为988万元。
2、项目投资总估算及资金来源
本项目预计投资总额为45,577.83万元，拟使用全部剩余未明确投向的超募资金 34,872.74万元(包含超募资金25,730.54万元，募集资金账户全部利息净额9,142.20万元（利息数据截至2016年8月23日，届时以实际结清利息数额为准））进行投资；项目差
额部分，公司将以自有资金进行补足。
项目资金投入预算及超募资金使用情况表
单位：万元
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|项目|资金预算|资金来源|备注|
|房屋交易价款|42,901.83|全部剩余超募资金+自有资金||
|税费|1,688|自有资金|包含契税、印花税及房产税等|
|房屋装修|988|自有资金|根据公司目前办公场所装修标准和市场平均价格水平估算|
|投资总额|45,577.83|||

3、项目实施方式
上述项目投资总额为45,577.83万元。公司将以全部剩余未明确投向的超募资金 34,872.74万元(包含超募资金25,730.54万元，募集资金账户全部利息9,142.20万元（利息数据截至2016年8月23日，届时以实际结清利息数额为准））及部分自有资金，共计 45,000万元向兴安得力子公司进行增资，以兴安得力子公司作为项目实施主体推进项目的后续具体实施。项目投资总额与增资差额部分577.83万元，将由兴安得力子公司以自有资金进行支付。
为加强项目募集资金管理，兴安得力子公司将开立募集资金专户，并与保荐机构、商业银行及公司签署《募集资金四方监管协议》。
三、项目交易相关情况
1、产权所有者
上海虹桥正荣中心2号楼相关房产目前产权所有者为正荣御品（上海）置业发展有限公司，其与公司及兴安得力子公司不存在关联关系。
2、付款方式及交接过户
根据交易双方拟签署的相关商品房预售合同协议，上述房产的交易价格为429,018,300元，兴安得力子公司将以现金分两次支付交易价款的方式受让上述标的。
（1）在交易双方签订《上海市商品房预售合同》之日，支付商品房总价的50%作为首
付款；
（2）《上海市商品房预售合同》签订之日起3个月内，付清余款；
（3）房产出卖人（正荣御品（上海）置业发展有限公司）应在2016年12月31日前将验收合格的房屋交付买受人（兴安得力子公司）使用，交付前，出卖人应向买受人提供该商品房所在项目的竣工备案证书，并于该商品房交付后30个日内向乙方提供该商品房全套竣工图。
四、本次项目投资的目的、风险及对公司的影响
1、本次项目投资的目的
面对产业互联网蓬勃发展，公司正在积极布局“建筑产业互联网平台服务商”，由服务产业向融入产业发展。根据相关战略布局，公司正在推进上海异地总部基地建设，将在积极整合华东地区研发、营销、市场、服务及管理等全价值链业务的基础上，进一步对公司未来业务板块的区域分布进行优化，以充分利用上海乃至长三角地带发展的区位优势、政策优势、人才优势、交通优势，进一步加快公司转型升级进程。
本次投资的项目位于上海市政府着力打造的虹桥商务区核心区，可充分满足公司上述战略布局及业务发展需要。
2、本次项目投资的风险
本次在上海购置办公用房以建设异地总部基地，该投资项目是从公司战略布局及可持续发展需要出发做出的慎重决策，但项目实施过程存在一定的市场风险、价格风险和管理风险。公司长期以来对项目实施已形成有效的管理模式，将进一步强化管理力度，保证对项目实施进行有效的管控。
3、本次项目投资对公司的影响
本次投资项目总金额预计为人民币45,577.83万元，公司将以全部剩余未明确投向的超募资金及部分自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。同时，因购置的办公用房地理位置优越，亦有利于公司资产的保值增值。
五、相关审批及核准程序
2016年8月23日，公司第三届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金在上海购置办公用房的议案》。
2、监事会审议情况
2016年 8月 23日，公司第三届监事会第十一次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金在上海购置办公用房的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见如下：
经审核，公司本次拟使用全部剩余未明确投向的超募资金在上海购置办公用房事项符合公司实际发展需要，有利于推进公司异地总部基地建设，满足战略布局及业务发展需要,有利于公司资产保值增值。本次交易有助于提高公司募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要。超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。
我们一致同意公司以超募资金在上海购置办公用房的资金使用计划。
4、保荐机构意见
保荐机构德邦证券股份有限公司对上述事项进行核查后出具了《关于广联达科技股份有限公司使用剩余超募资金购置办公用房事项的核查意见》，认为：
（1）公司本次使用全部剩余超募资金购置办公用房项目符合公司经营发展方向，投资项目可实施性较强；
（2）公司本次超募资金投资项目已经由公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求；
（3）公司本次超募资金投资项目与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
（4）保荐机构将与公司、兴安得力子公司及商业银行签订《募集资金四方监管协议》，并做好后续募集资金监管和相关持续督导工作。
综上，本保荐机构对公司使用全部剩余超募资金购置办公用房事宜无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第十七次会议有关事项发表的独立意见；
4、德邦证券股份有限公司《关于广联达科技股份有限公司使用剩余超募资金购置办公用房事项的核查意见》。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日