证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-034债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届监事会 2015年第四次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）第六届监事会 2015年第四次会议（临时会议）于 2015年 4月 16日在上海市宜山路 1289号本公司会议室（通讯与现场相结合）召开，应到会监事 3人，实到会监事3人。会议由本公司监事会主席周文岳先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，监事会认为本公司符合非公开发行A股的各项条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议。
二、逐项审议并通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案。
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”）、泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资管”）、中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富”）、安徽省铁路建设投资基金有限公司（以下简称“安徽铁建”）、北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”）和亿利资源控股有限公司（以下简称“亿利资源”），均以现金方式认购本次发行的全部股份。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本公司第六届董事会第四十六次会议决议公告之日。
本次发行股票的发行价格为人民币 23.50元/股，不低于定价基准日前 20个交易日本公司 A股股票交易均价（定价基准日前 20个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总量）的90%。
如在定价基准日至发行日的期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行数量
本次发行股份的数量不超过246,808,510股。其中：中国人寿认购数量为
51,063,830股、招银财富认购数量为42,553,190股、泰康资管认购数量为
42,553,190股、中信建投基金认购数量为42,553,190股、汇添富认购数量为
29,787,236股、安徽铁建认购数量为12,765,958股、中融鼎新认购数量为
12,765,958股、亿利资源认购数量为12,765,958股。
若本公司股票在定价基准日至发行日的期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行数量将作相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、限售期安排
中国人寿、招银财富、泰康资管、中信建投基金、汇添富、安徽铁建、中融鼎新与亿利资源通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、上市地点
本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、募集资金数量和用途
本次发行拟募集资金不超过人民币5,799,999,985元，扣除发行费用后的募集资金净额中的人民币 3,600,000,000元用于偿还带息债务，剩余募集资金将用于补充流动资金。
其中，偿还带息债务的具体安排如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|品种|金额|起始日期|到期日期|
|中期票据|100,000|2010-11-8|2015-11-8|
||160,000|2011-3-31|2016-3-31|
|短期融资券|100,000|2014-9-26|2015-9-26|
|合计|360,000|-|-|

在本次募集资金到位前，本公司将根据各带息债务的实际到期日期通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分本公司自筹解决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本次发行前本公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的本公司新老股东共同享有。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、本次发行决议有效期限
本次发行决议的有效期为自本公司股东大会作出批准本次发行的相关决议之日起12个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
三、审议通过了关于本公司非公开发行A股股票预案的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议。
的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议。
五、审议通过了关于本公司与中国人寿、招银财富、泰康资管、中信建投基金、汇添富、安徽铁建、中融鼎新以及亿利资源签订附条件生效的股份认购合同的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议。
六、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案。
监事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量等与本次发行股票具体方案有关的事项；
2、根据有关法律法规或相关证券监管部门的要求修改本次发行具体方案（但有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金使用安排等因素综合判断，对本次发行具体方案进行调整；
3、办理本次发行股票发行申报事宜；
4、决定并聘请本次发行股票的中介机构，制作、修改、签署与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、中介机构聘用协议等；
5、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行股票相关协议及文件，并办理与本次发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；
6、根据有关监管部门要求和实际情况，在股东大会授权范围内，对本次募集资金运用的具体安排进行调整；
7、设立本次非公开发行募集资金专项账户；
8、在本次发行完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
9、在本次发行股票完成后办理《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜；
10、如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定，则根据法律法规及其他规范性文件和证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
11、在法律法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事项；
12、上述授权自本公司股东大会批准之日起12个月内有效。
提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予董事长和/或总裁行使，且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议。
七、审议通过了关于前次募集资金使用情况的专项报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议。
八、审议通过了关于制订《上海复星医药（集团）股份有限公司未来三年（2015—2017年）股东分红回报规划》的议案。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关要求，本公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，并制定了《上海复星医药（集团）股份有限公司未来三年（2015—2017年）股东分红回报规划》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司监事会二零一五年四月十六日