安信证券股份有限公司 2014年第二期次级债券
2016年本息兑付和摘牌公告
安信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2014年 11月 18日发行的安信证券股份有限公司 2014年第二期次级债券（以下简称“本期债券”），将于 2016年 11月 18日开始支付自 2015年 11月 18日至 2016年 11月 17日期间的利息并兑付本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概况
1、债券名称：安信证券股份有限公司 2014年第二期次级债券。
2、债券性质：本期债券是证券公司次级债券，是由安信证券股份有限公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券。
3、证券简称及代码：14安信02，代码123307。
4、发行人：安信证券股份有限公司。
5、债券规模：人民币 25亿元。
6、债券期限：2年。
7、计息期限：2014年 11月 18日至 2016年 11月 17日。
8、票面利率：采用固定利率形式，票面利率为5.50%，在本期债券存续期内保持不变。
9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、付息日：2015年 11月 18日及 2016年 11月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
11、兑付日：2016年 11月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
12、担保情况：本期债券无担保。
13、上市时间和地点：本期债券于 2015年 1月 5日在上海证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券还本付息方案
根据《安信证券股份有限公司 2014年第二期次级债券募集说明书》的规定，本期债券的票面利率为5.50%，每手“14安信02”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 55.00元（含税），派发本金为人民币 1,000.00元。
三、本次还本付息相关事宜
（一）债权登记日：2016年 11月 15日
（二）债券停牌起始日：2016年 11月 16日
（三）兑付兑息日：2016年 11月 18日
（四）摘牌日：2016年 11月 18日
四、本期债券的兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截至 2016年 11月 15日下午上海证券交易
所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“14安信02”债券持有人。
五、本息支付办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，本金和利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将本金和利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理还本付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则本金和利息款的划付比照上述第 1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理本金和利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理本金和利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该
二级托管人。
六、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《安信证券股份有限公司 2014年第二期次级债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部
门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“14安信02”的合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）、人民币合格境外机构投资者（以下简称“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、 2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
请截至债权登记日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的QFII、RQFII在债券付息日后 10个工作日内，以专人送达或邮寄的方式，将本公告所附表格《“14安信02”付息事宜之QFII、RQFII情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII或 RQFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）一并送达至本公司。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴企业所得税。如QFII、RQFII未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致
发行人无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
七、发行人、主承销机构及托管人
1、发行人：安信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
法定代表人：王连志
联系人：阮轶威、续毅敏
联系电话：0755-82825378、010-83321146
邮政编码：518026
网址：www.essence.com.cn
2、主承销商：安信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
法定代表人：王连志
联系人：阮轶威、续毅敏
联系电话：0755-82825378、010-83321146
邮政编码：518026
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
附件：
“14安信02”付息事宜之QFII、RQFII情况表
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|项目|中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

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