申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于重庆智飞生物制品股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原“宏源证券股份有限公司”，以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐机构”）作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“智飞生物”或“公司”）创业板首次公开发行的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对智飞生物 2016年度募集资金的存放与使用情况进行了包括取得募集资金专用账户银行对账单、查询重要付款凭证以及募集资金专用账户资金使用情况表、查阅相关合同及大额发票、与公司高级管理人员沟通等在内的审慎核查，并在审阅公司《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及瑞华会计师事务所出具的《关于重庆智飞生物制品股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2017]01300006号）后，发表如下核查意见：
一、募集资金到位及余额情况
（一）实际募集资金到位情况
2010年8月24日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆智飞生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】 1158号）的批复意见，本公司获准在创业板公开发行不超过 4,000万股新股。
2010年9月13日，本公司向社会公开发行人民币普通股票 4,000万股（发行价 37.98元）。中瑞岳华会计师事务所对本次实收资本变更情况出具了“中瑞岳华验字【2010】第 237号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2010年 9月 16日止，本公司已收到社会公众股股东新增注册资本（股本）合计人民币 40,000,000.00元（肆仟万元整）。社会公众股股东以货币资金实际缴纳出资1,519,200,000.00元（壹拾伍亿壹仟玖佰贰拾万元整）。在扣除全部承销及保荐等费用 76,864,000.00元和其他发行费用 9,133,052.15元后，实际募集资金净
额为 1,433,202,947.85元，认缴新增注册资本人民币 40,000,000.00元，增加资本公积人民币1,393,202,947.85元。
（二）募集资金专户余额情况
截至2016年12月31日，智飞生物公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
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|开户银行|银行帐号|存款类型|存储余额（元）|
|兴业银行重庆分行|346010100100950827|活期|59,787,735.12|
||小计||59,787,735.12|
|浦发银行重庆北城天街支行（智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目）|83180154700000053|活期|1,479,704.24|
||83180167010000533|3个月定期|7,140,228.77|
||小计||8,619,933.01|
|兴业银行合肥分行营业部（注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目）|499010100100255494|活期|12.06|
||小计||12.06|
|兴业银行合肥分行营业部(安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目—重组结核杆菌ESAT6-CFP10变态反应原产业化项目|499010100100506797|活期|501,977.70|
||499010100200950028|7天通知|83,164,451.92|
||小计||83,666,429.62|
|民生银行中国民生银行北京崇文门支行（北京智飞绿竹生物制药有限公司产业化基地项目）|0127014170008627|活期|15,643,817.32|
||703628574|7天通知|2,000,000.00|
||704485902|7天通知|13,000,000.00|
||小计||30,643,817.32|
|民生银行中国民生银行北京崇文门支行（AC-Hib三联结合疫苗产业化项目）|0127014170008635|活期|33,092,217.11|
||703064159|7天通知|1,000,000.00|
||703857788|7天通知|1,000,000.00|
||704277892|7天通知|2,000,000.00|
||704469700|7天通知|30,000,000.00|
||704485092|7天通知|5,000,000.00|

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|-|-|-|-|
||小计||72,092,217.11|
|中国光大银行北京三里河支行（智飞生物疫苗研发中心项目）|35120188000054786|活期|121,344.81|
||35120181000094794|3个月定期|10,000,000.00|
||小计||10,121,344.81|
|募集资金账户余额合计|||264,931,489.05|

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，智飞生物根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及智飞生物《公司章程》的规定和要求,结合公司实际情况，制定了智飞生物《募集资金使用管理制度》。
根据上述有关法律法规及管理制度，结合公司经营需要，宏源证券、智飞生物及子公司分别与募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对其使用实施严格审批，确保专款专用。2016年度，公司均严格按照上述《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2016年度智飞生物募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附表）。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所出具的《关于重庆智飞生物制品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2017]01300006号）认为：智飞生物截至 2016年 12月 31日的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证
券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：智飞生物2016年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。智飞生物董事会编制的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》对公司2016年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
占小平 吴晶
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年3月10日