北京大成律师事务所
关于武汉精测电子技术股份有限公司
首次公开发行的股票
在深圳证券交易所创业板上市的
法律意见书
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北京大成律师事务所 股票上市法律意见书北京大成律师事务所
关于武汉精测电子技术股份有限公司
首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市的
法律意见书
致：武汉精测电子技术股份有限公司
根据武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与北京大成律师事务所（以下简称“本所”）签订的《改制上市专项法律顾问合同》，本所接受发行人的委托担任其首次公开发行股票并在创业板上市项目的专项法
律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（以下简称“《发行实施细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规范性规定，就发行人申请股票在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次股票上市”）事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺声明：
1、本所律师依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，出具本法律意见书。
2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了充分的核查验证，并据此出具本法律意见，保证本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
北京大成律师事务所 股票上市法律意见书3、本所律师同意将本法律意见书作为公司申请本次股票上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
4、本法律意见书仅供发行人为本次股票上市之目的使用，不得用作其他任何目的。
基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，在对发行人提供的有关文件和事实进行了审慎核查、验证的基础上，出具本法律意见如下：
正文
一、发行人本次股票上市的批准和授权
（一）发行人的股东大会已形成本次股票上市的决议
发行人分别于 2014年 3月 24日召开的 2014年第二次临时股东大会、2014年8月29日召开的2014年第四次临时股东大会、2016年2月18日召开的2016年第二次临时股东大会以及2016年10月16日召开的2016年第三次临时股东大会已依法定程序作出批准本次上市的决议，并授权公司董事会全权办理本次上市的有关事宜。
（二）本次公开发行股票已获得中国证监会的核准
2016年 10月 26日，中国证监会以证监许可[2016]2442号《关于核准武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准发行人公开发行新股不超过2,000万股。
（三）本次股票上市尚需获得深圳证券交易所审核同意
综上，本所律师认为，发行人股东大会已依法定程序作出关于本次股票上市的决议，本次股票上市的批准和授权合法、合规、真实、有效；发行人本次股票上市已获其内部权力机构批准授权，并取得中国证监会的核准，尚需获得深圳证券交易所的审核同意。
二、发行人本次股票上市的主体资格
（一）发行人的前身武汉精测电子技术有限公司可追溯至2006年4月20日成立。2013年1月，武汉精测电子技术有限公司全体股东作为发起人共同发起，将武汉精测电子技术有限公司整体变更设立为发行人。发行人于 2013年 2月 7
北京大成律师事务所 股票上市法律意见书日在武汉市工商行政管理局洪山分局注册登记，取得注册号为420111000066630的《企业法人营业执照》。发行人现持有统一社会信用代码为91420111783183308C的《营业执照》。
（二）本所律师核查了发行人及其前身的工商注册登记资料、验资报告、历次董事会、股东大会（股东会）、监事会的决议、公司章程、审计报告等文件后确认：发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规以及公司章程规定需要终止的情形。
本所律师经核查后确认，发行人系依法设立且合法存续的股份有限公司，具备本次股票上市的主体资格。
三、本次发行的基本情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、发行股数：本次公开发行股票2,000万股，占发行后总股本的25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
4、发行价格：19.92元/股
5、市盈率：22.99倍
6、发行前每股净资产：4.58元（按2016年6月30日经审计的净资产与发行前股本计算）
7、发行后每股净资产：7.92元（以截至2016年6月30日的净资产加上募集资金净额（已扣除发行费用），按发行后的股本全面摊薄计算）
8、发行市净率：2.52倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
9、发行方式及认购情况：采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式。本次网上发行数量为2,000万股，有效申购股数为 125,193,978,000股，中签率为0.0159752093%，有效申购倍数为6,259.69890倍。本次网上发行余股35,274股，全部由主承销商包销。
10、发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、承销方式：余额包销
12、募集资金金额：本次公开发行募集资金总额为39,840.00万元。立信会
北京大成律师事务所 股票上市法律意见书计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 11月 17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第712065号《验资报告》。
四、发行人本次股票上市的实质条件
（一）根据中国证监会证监许可[2016]2442号《关于核准武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，发行人本次公开发行股票已获得中国证监会的核准，符合《证券法》第五十条第一款第（一）项的规定。
（二）根据《武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第712065号《验资报告》，发行人的股票已经公开发行，符合《证券法》第五十条第一款第（一）项以及《上市规则》第5.1.1条第（一）项的规定。
（三）发行人本次公开发行股票前的股本总额为6,000万股。根据中国证监会证监许可[2016]2442号《关于核准武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》以及《武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，发行人本次向社会公开发行的股份数为 2,000万股，均为公开发行的新股，每股面值1元，发行人本次公开发行后的股本总额为8,000万股，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项以及《上市规则》第5.1.1条第（二）项的规定。
（四）发行人本次向社会公开发行的股份数为2,000万股，其中公开发行新股 2,000万股。发行人本次公开发行的股份数占发行后公司股份总数的比例为25%，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项以及《上市规则》第 5.1.1条第（三）项的规定。
（五）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券持有人名册》，本次公开发行后发行人股东总人数为36,332人，不少于200人，符合《上市规则》第5.1.1条第（四）项的规定。
（六）根据发行人出具的说明、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 711859号《审计报告》及本所律师核查，发行人最近三年及一期无重大违法行为，最近三年及一期财务会计报告无虚假记载，符合《证券法》第五十条第一款第（四）项以及《上市规则》第5.1.1条第（五）项的规定。
北京大成律师事务所 股票上市法律意见书（七）发行人已按照有关规定编制上市公告书，符合《上市规则》第 5.1.2条的规定。
综上，本所律师认为，发行人符合《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的股票上市的实质条件。
五、本次发行及承销
2016年11月9日，发行人与主承销商公告了《首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》，并于2016年11月10日14:00-17:00就本次发行举行网上路演推介，网上路演网址：http://rsc.p5w.net。经核查，发行人本次网上路演推介的内容未超出《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等公告文件披露的范围，不存在未公开信息。
2016年 11月 10日，发行人与主承销商公告了《首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，披露了本次发行股份数量为2000万股，全部为发行人公开发行新股；采用直接定价方式，发行价格为 19.92元/股，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；网上申购时间为 2016年 11月11日9:15-11:30、13:00-15:00。经核查，发行人本次发行的定价方式符合《管理办法》、《业务规范》及《发行实施细则》的规定。
2016年 11月 15日，发行人与主承销商公告了《首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》，并于2016年11月17日公告了《首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》，及时准确披露了网上配售的相关信息，符合《业务规范》的相关规定。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人本次发行增加注册资本情况进行审阅，并出具了信会师报字[2016]第712065号《验资报告》。经审验，本次发行本次公开发行募集资金总额为人民币39,840.00万元，扣除发行费用3,984.36万元，实际募集资金净额35,855.64万元。
综上，本所认为，发行人本次发行及承销涉及的路演推介、定价、信息披露、资金划拨等符合《管理办法》、《业务规范》及《发行实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定，合法有效。
六、发行人本次股票上市的保荐机构和保荐代表人
北京大成律师事务所 股票上市法律意见书（一）发行人本次股票上市事宜由保荐机构广发证券股份有限公司保荐。广发证券股份有限公司是经中国证监会注册登记并被列入保荐机构名单的保荐机构，同时具有深圳证券交易所会员资格，符合《证券法》第四十九条和《上市规则》第4.1条的规定。
（二）广发证券股份有限公司指定胡军、叶勇为保荐代表人，负责发行人本次股票上市的保荐工作，上述两名保荐代表人是经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人，符合《上市规则》第4.3条的规定。
七、相关股东及董事、监事、高级管理人员的承诺
（一）发行人本次发行前的全体股东已就其所持发行人股份锁定及限制转让事宜出具了书面承诺。本所律师核查后确认，该等股份锁定承诺符合《公司法》第一百四十一条的规定、《上市规则》第 5.1.5条、第 5.1.6条的规定以及《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的规定。
（二）发行人的董事、监事、高级管理人员已根据深圳证券交易所的有关规定签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，发行人的控股股东、实际控制人已根据深圳证券交易所的有关规定签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，前述《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》和《控股股东、实际控制人声明及承诺书》已经本所律师见证，并报深圳证券交易所和公司董事会备案，符合《上市规则》第3.1.1条的规定。
（三）根据发行人及发行人董事、监事、高级管理人员出具的相关承诺，发行人及其董事、监事、高级管理人员保证其向深圳证券交易所提交的上市申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《上市规则》第5.1.4条的规定。
八、结论性意见
综上，本所律师认为，发行人本次股票上市符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市规则》规定的股票上市条件。
发行人本次上市事宜尚须取得深圳证券交易所的审核同意。
北京大成律师事务所 股票上市法律意见书本法律意见书正本五份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文，下接签署页）
北京大成律师事务所 股票上市法律意见书(此页无正文，为《北京大成律师事务所关于武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市的法律意见书》之签署页)北京大成律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：彭雪峰
授权代表人签名：
王隽
经办律师签名：
邬丁
王志伟
年 月 日