证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2017-26
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、江苏国泰华盛实业有限公司（以下简称“华盛实业”）、江苏国泰国华实业有限公司（以下简称“国华实业”）、江苏国泰汉帛贸易有限公司（以下简称“汉帛贸易”）、江苏国泰亿达实业有限公司（以下简称“亿达实业”）、江苏国泰力天实业有限公司（以下简称“力天实业”）、江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司（以下简称“国泰华诚”）以及江苏国泰华博进出口有限公司（以下简称“国泰华博”）（以下统称“控股子公司”）均系江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）控股子公司。公司分别持有华盛实业60.00%%股权、国华实业59.83%股权、汉帛贸易60.00%股权、亿达实业60.00%股权、力天实业51.05%股权、国泰华诚59.82%股权以及国泰华博51.00%股权。上述控股子公司股权收购情况请参见公司于2016年12月7日披露的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。
2、为使员工持股与企业发展和员工队伍变化相适应，上述控股子公司自然人股东拟将所持控股子公司少数股权全部转让予其所设立的有限合伙企业、将持股方式由直接持股转为间接持股，具体情况如下：
（1）金志江等32名自然人股东拟将其合计持有的华盛实业40%股权（对应注册资本5,120万元）全部转让予由该32名自然人股东设立并担任有限合伙人的张家港保税区盛鸿企业管理合伙企业（有限合伙）；
（2）张子燕等45名自然人股东拟将其合计持有的国华实业40.17%股权（对应注册资本5141.6万元）全部转让予由该45名自然人股东设立并担任有限合伙人
的张家港保税区嘉华企业管理合伙企业（有限合伙）；
（3）唐朱发等32名自然人股东拟将其合计持有的汉帛贸易40%股权（对应注册资本3,200万元）全部转让予由该32名自然人设立并担任有限合伙人的张家港保税区汉立企业管理合伙企业（有限合伙）；
（4）才东升等34名自然人股东拟将其合计持有的亿达实业31.6604%股权（对应注册资本3,827.0954万元）全部转让予由该34名自然人股东设立并担任有限合伙人的张家港保税区源创商务咨询企业（有限合伙）；
（5）沈卫彬等40名自然人股东拟将其合计持有的力天实业39.7%股权（对应注册资本5,955万元）全部转让予由该40名自然人股东设立并担任有限合伙人的张家港保税区恒信企业管理合伙企业（有限合伙）；
（6）陈晓东等13名自然人股东拟将其合计持有的国泰华博49%股权（对应注册资本3,920万元）全部转让予由该13名自然人股东设立并担任有限合伙人的张家港保税区佳永商务咨询合伙企业（有限合伙）；
（7）董明等25名自然人股东拟将其合计持有的国泰华诚40.18%股权（对应注册资本602.67万元）全部转让予由该25名自然人股东设立并担任有限合伙人的张家港保税区华诚企业管理合伙企业（有限合伙）。
3、鉴于本次股权转让主要出于控股子公司自然人股东调整持股方式，且受让方均为自然人股东设立的有限合伙企业，本次股权转让不会影响公司持有控股子公司股权比例，为此，公司同意放弃上述股权的优先购买权。
4、因上述控股子公司自然人股东中张子燕、陈晓东、才东升、唐朱发、王晓斌、金志江、王建华、赵寒立、张斌、刘成和沈卫彬担任公司的董事、高级管理人员或监事；朱荣华为公司高管金志江配偶。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司放弃上述拟转让股权的优先购买权，构成关联交易。
5、2017年4月24日，公司第七届董事会第四次会议审议并通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事张子燕、陈晓东、才东升、唐朱发、王晓斌回避表决，非关联董事一致同意。该议案在董事会审议前已获得独立董事的事前认可，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
产重组。
二、关联方基本情况
1、张子燕先生，中国国籍，1964年1月生，大专学历，高级经济师，高级国际商务师，现任公司董事长，为公司的关联自然人。
2、陈晓东先生，中国国籍，1972年4月生，在职研究生学历，高级经济师，现任公司董事、总裁，为公司关联自然人。
3、才东升先生，中国国籍，1971年8月生，在职研究生学历，高级经济师，高级国际商务师，现任公司董事、副总裁，为公司关联自然人。
4、唐朱发先生，中国国籍，1972年1月生，大专学历，高级经济师，高级国际商务师，现任公司董事、副总裁，为公司关联自然人。
5、王晓斌先生，中国国籍，1973年1月生，大学本科学历，高级国际商务师，现任公司董事，为公司关联自然人。
6、金志江先生，中国国籍，1976年8月生，在职研究生学历，高级国际商务师，现任公司副总裁，为公司关联自然人。
7、王建华先生，中国国籍，1968年10月生，在职研究生学历，高级国际商务师，现任公司总裁助理，为公司关联自然人。
8、赵寒立先生，中国国籍，1973年12月生，大专学历，助理经济师，现任公司总裁助理，为公司关联自然人。
9、张斌先生，中国国籍，1973年11月生，在职研究生学历，高级国际商务师，现任公司监事会主席，为公司关联自然人。
10、刘成先生，中国国籍，1973年10月生，在职研究生学历，现任公司职工监事，为公司关联自然人。
11、沈卫彬先生，中国国籍，1969年9月生，在职研究生学历，高级经济师，高级国际商务师，现任公司监事，为公司关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
（一）华盛实业
1、基本信息
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|公司名称|江苏国泰华盛实业有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|住所|张家港市杨舍镇人民中路125号国泰新世纪广场B1301、B1401、B1501、B1601、B1701、B1801|
|法定代表人|金志江|
|注册资本|12,800万元|
|实收资本|12,800万元|
|统一社会信用代码|91320582142166284Y|
|经营范围|纺织品、服装生产（限分支机构经营）；批发、零售贸易（国家规定的除外），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资、管理、收益。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|1998年1月3日|

2、股权结构
本次股权转让前，华盛实业的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1.|江苏国泰|7,680.0000|60.00|
|2.|常仁丰|849.6000|6.64|
|3.|吴静|849.6000|6.64|
|4.|金志江|514.9200|4.02|
|5.|邵雪燕|358.6667|2.80|
|6.|朱荣华|265.7000|2.08|
|7.|唐丽华|259.0600|2.02|
|8.|刘炯|235.4667|1.84|
|9.|王飞|202.8467|1.58|
|10.|庄晓兵|175.8933|1.37|
|11.|郁敏|157.6667|1.23|
|12.|顾华锋|130.2200|1.02|
|13.|陆晓云|125.8467|0.98|
|14.|戴建雯|115.7800|0.90|
|15.|周卫宁|106.2933|0.83|
|16.|薛海燕|91.4667|0.71|
|17.|魏建荣|76.8200|0.60|
|18.|李永华|75.6867|0.59|
|19.|王波|71.3600|0.56|
|20.|季晓东|67.4333|0.53|

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|-|-|-|-|
|21.|朱岚|58.5400|0.46|
|22.|钱海东|57.5867|0.45|
|23.|卞峰|52.7533|0.41|
|24.|许燕|43.4600|0.34|
|25.|李伟|32.2067|0.25|
|26.|马爱清|31.3000|0.24|
|27.|邵海明|31.3000|0.24|
|28.|苏烈|27.0267|0.21|
|29.|杨华洁|22.7000|0.18|
|30.|卢敏娜|13.3333|0.10|
|31.|徐卫红|6.6666|0.05|
|32.|李京凤|6.6666|0.05|
|33.|刘巧妹|6.1333|0.05|
|合计||12,800|100|

注：表中数据可能因四舍五入而存在尾差
本次股权转让后，华盛实业的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1.|江苏国泰|7,680|60|
|2.|张家港保税区盛鸿企业管理合伙企业（有限合伙）|5,120|40|
|合计||12,800|100|

3、财务数据
截至2016年12月31日，华盛实业经审计总资产为1,677,079,275.66元，净资产为609,364,900.32元，2016年度营业收入为5,037,283,958.37元，净利润为178,101,397.25元。
（二）国华实业
1、基本信息
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|-|-|
|公司名称|江苏国泰国华实业有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|住所|杨舍人民中路国泰大厦15-17楼|
|法定代表人|张子燕|
|注册资本|12,800万元|
|实收资本|12,800万元|
|统一社会信用代码|9132058214219738XG|
|经营范围|汽车及汽车零部件的购销；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；化妆品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；针纺织品、机械设备、橡胶制品、塑料制品、化工产品、百货批发、零售，纺织品检整，服装、毛衫制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

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|-|-|
|成立日期|1994年4月6日|

2、股权结构
本次股权转让前，国华实业的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1.|江苏国泰|7,658.40|59.83|
|2.|张子燕|988.128|7.72|
|3.|张斌|777.600|6.08|
|4.|王晓斌|619.200|4.84|
|5.|丁彩彬|432.00|3.38|
|6.|曾煜宏|337.608|2.64|
|7.|丁岳|301.104|2.35|
|8.|吴永敏|144.000|1.13|
|9.|张爱兵|100.800|0.79|
|10.|董晓梅|93.600|0.73|
|11.|孙凌|85.040|0.66|
|12.|归蕾|77.472|0.61|
|13.|陈志文|70.848|0.55|
|14.|赵钢|68.472|0.53|
|15.|李志华|66.528|0.52|
|16.|俞海波|66.240|0.52|
|17.|宋春雷|64.944|0.51|
|18.|黄启瑞|62.784|0.49|
|19.|顾晓枫|60.768|0.47|
|20.|李文元|58.104|0.45|
|21.|张淑静|54.000|0.42|
|22.|殷新学|53.784|0.42|
|23.|杨建红|50.400|0.39|
|24.|王彬|48.384|0.38|
|25.|屈冬春|47.520|0.37|
|26.|江滨|45.216|0.5|
|27.|黄华|43.488|0.34|
|28.|赵刚|43.200|0.34|
|29.|王向荣|43.200|0.34|
|30.|金慧杰|36.000|0.28|
|31.|徐娅|28.080|0.22|
|32.|黄卫东|21.888|0.17|
|33.|施豪|21.600|0.17|
|34.|翟海军|21.600|0.17|
|35.|黄理亚|21.600|0.17|
|36.|葛玉芳|14.400|0.11|
|37.|陈志辉|10.800|0.08|
|38.|戴蔚|7.200|0.06|

|||||
|-|-|-|-|
|39.|施丽娟|7.200|0.06|
|40.|杨健|7.200|0.06|
|41.|沙香玉|7.200|0.06|
|42.|张丽丹|7.200|0.06|
|43.|顾唯一|7.200|0.06|
|44.|张文明|7.200|0.06|
|45.|邵叶花|7.200|0.06|
|46.|邵萍|3.600|0.03|
|合计||12,800|100|

注：表中数据可能因四舍五入而存在尾差
本次股权转让后，国华实业的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1.|江苏国泰|7,658.4|59.83|
|2.|张家港保税区嘉华企业管理合伙企业（有限合伙）|5,141.6|40.17|
|合计||12,800|100|

3、财务数据
截至2016年12月31日，国华实业经审计总资产为1,456,797,409.29元，净资产为516,489,151.01元，2016年度营业收入为3,407,959,301.04元，净利润为145,656,244.84元。
（三）汉帛贸易
1、基本信息
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|-|-|
|公司名称|江苏国泰汉帛贸易有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|住所|张家港市杨舍镇人民中路125号国泰新世纪广场B1001、B1101、B1201|
|法定代表人|唐朱发|
|注册资本|8,000万元|
|实收资本|8,000万元|
|统一社会信用代码|91320582060245579N|
|经营范围|商业物资供销业；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|2013年1月8日|

2、股权结构
本次股权转让前，汉帛贸易的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1.|江苏国泰|4800.0000|60.00|
|2.|唐朱发|816.6667|10.21|

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|-|-|-|-|
|3.|刘成|220.0000|2.75|
|4.|孟春光|213.3333|2.67|
|5.|周争峰|160.0000|2.00|
|6.|徐栋|160.0000|2.00|
|7.|蒋慧|133.3334|1.67|
|8.|李刚|133.3334|1.67|
|9.|徐晓兰|133.3334|1.67|
|10.|黄敏霞|106.6667|1.33|
|11.|顾宏杰|93.3333|1.17|
|12.|汤晓军|90.0000|1.13|
|13.|黄雯雯|80.0000|1.00|
|14.|杨月春|66.6667|0.83|
|15.|陆晓江|66.6667|0.83|
|16.|陈伟|66.6667|0.83|
|17.|张子燕|53.3333|0.67|
|18.|陈菁菁|53.3333|0.67|
|19.|周喜菊|53.3333|0.67|
|20.|黄璞|53.3333|0.67|
|21.|盛玉红|53.3333|0.67|
|22.|武宜杰|46.6667|0.58|
|23.|胡玉娟|40.0000|0.50|
|24.|张溦|60.0000|0.75|
|25.|许云飞|33.3333|0.42|
|26.|秦建芳|33.3333|0.42|
|27.|赵晶晶|33.3333|0.42|
|28.|黄燕霞|26.6667|0.33|
|29.|张涛|26.6667|0.33|
|30.|黄礼东|23.3333|0.29|
|31.|黄蓉|23.3333|0.29|
|32.|冯洁|23.3333|0.29|
|33.|顾霞|23.3333|0.29|
|合计||8,000|100|

注：表中数据可能因四舍五入而存在尾差。
本次股权转让后，汉帛贸易的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1.|江苏国泰|4800|60|
|2.|张家港保税区汉立企业管理合伙企业（有限合伙）|3200|40|
|合计||8,000|100|

3、财务数据
截至2016年12月31日，汉帛贸易经审计总资产为1,225,934,093.10元，净资产
为367,792,737.59元，2016年度营业收入为3,529,668,639.58元，净利润为149,342,737.73元。
（四）亿达实业
1、基本信息
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|-|-|
|公司名称|江苏国泰亿达实业有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|住所|张家港市杨舍镇人民中路125号（国泰新世纪广场）B1901-2401|
|法定代表人|才东升|
|注册资本|12,088万元|
|实收资本|12,088万元|
|统一社会信用代码|91320582142166487K|
|经营范围|批发、零售贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；化工产品购销；危险化学品（按许可证所列范围及经营方式）经营；服装、针织类制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|1992年10月5日|

2、股权结构
本次股权转让前，亿达实业的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1.|江苏国泰|7,252.8000|60.0000|
|2.|张家港保税区亿达投资管理企业（有限合伙）|1,008.1046|8.3397|
|3.|才东升|637.3607|5.2727|
|4.|赵寒立|424.2424|3.5096|
|5.|何萃|363.6363|3.0082|
|6.|严仁明|303.0303|2.5069|
|7.|李旭东|303.0303|2.5069|
|8.|陆浦雄|180.7955|1.4957|
|9.|钱国良|92.1212|0.7621|
|10.|钱苏平|90.9091|0.7521|
|11.|蒋琦|100.0000|0.8273|
|12.|丁华卿|90.9091|0.7521|
|13.|刘玉兰|90.9091|0.7521|
|14.|肖兆祥|90.9091|0.7521|
|15.|周浩峰|120.0000|0.9927|
|16.|陈奕舟|60.6061|0.5014|
|17.|林强|80.0000|0.6618|
|18.|辛红|120.0000|0.9927|
|19.|胡珏雯|80.0000|0.6618|
|20.|徐耀良|58.1818|0.4813|

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|-|-|-|-|
|21.|胡晓军|56.5530|0.4678|
|22.|蒋毓品|56.4773|0.4672|
|23.|陆菁|66.6667|0.5515|
|24.|蒋浩博|46.8182|0.3873|
|25.|朱宇峰|80.0000|0.6618|
|26.|李军|37.8788|0.3134|
|27.|黄平南|35.4545|0.2933|
|28.|周显荣|28.7879|0.2382|
|29.|沈谦|53.3333|0.4412|
|30.|施惠林|17.1591|0.1420|
|31.|李祝平|15.4545|0.1278|
|32.|徐惠忠|13.7121|0.1134|
|33.|范玉良|13.7121|0.1134|
|34.|潘静雅|8.5985|0.0711|
|35.|黄峰|7.5757|0.0627|
|36.|陈芳|2.2727|0.0188|
|合计||12,088|100|

注：表中数据可能因四舍五入而存在尾差。
本次股权转让后，亿达实业的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1.|江苏国泰|7,252.8000|60.0000|
|2.|张家港保税区亿达投资管理企业（有限合伙）|1,008.1046|8.3397|
|3.|张家港保税区源创商务咨询企业（有限合伙）|3,827.0954|31.6604|
|合计||12,088|100|

3、财务数据
截至2016年12月31日，亿达实业经审计总资产为1,167,471,296.48元，净资产为390,138,561.16元，2016年度营业收入为2,509,800,871.28元，净利润为86,877,372.97元。
（五）力天实业
1、基本信息
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|公司名称|江苏国泰力天实业有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|住所|张家港市杨舍镇人民中路国泰大厦15-23楼|
|法定代表人|沈卫彬|
|注册资本|15,000万元|
|实收资本|15,000万元|
|统一社会信用代码|9132058214215550X6|

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|经营范围|批发和零售贸易（国家规定的除外），自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营材料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；服装、针织类制造、加工、销售（限下属企业经营）；市政公用工程、房屋建筑工程、公路交通工程、桥梁工程、铁路铺轨架梁工程、能源工程（凭资质从业）；计算机应用服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|1998年1月1日|

2、股权结构
本次股权转让前，力天实业的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1.|江苏国泰|7,657.5000|51.0500|
|2.|江苏国泰华鼎投资有限公司|1,387.5000|9.2500|
|3.|沈卫彬|1100.0000|7.3333|
|4.|黄金兰|1083.3333|7.2222|
|5.|王建华|650.0000|4.3333|
|6.|华烨|396.6667|2.6445|
|7.|徐劭勇|246.6667|1.6445|
|8.|沈新华|220.0000|1.4667|
|9.|顾大龙|213.3333|1.4222|
|10.|肖卫锋|206.6667|1.3778|
|11.|庞瑾瑜|156.0000|1.0400|
|12.|张宇芳|147.3333|0.9822|
|13.|石惠珍|121.3333|0.8089|
|14.|赵永兴|106.6667|0.7111|
|15.|朱建云|90.1333|0.6009|
|16.|汪涛|90.0000|0.6000|
|17.|黄芳|80.0000|0.5333|
|18.|赵念军|79.0400|0.5269|
|19.|路彩霞|77.3333|0.5155|
|20.|王克明|73.6667|0.4911|
|21.|詹立新|73.3333|0.4889|
|22.|王笃亨|69.3333|0.4622|
|23.|陈莉|67.3333|0.4489|
|24.|陈维信|54.7733|0.3651|
|25.|王卉|52.0000|0.3467|
|26.|虞永华|52.0000|0.3467|
|27.|李桂忠|42.9867|0.2866|
|28.|常伟|40.0000|0.2667|
|29.|祁卫峰|38.8267|0.2589|
|30.|陈静华|36.5803|0.2439|
|31.|常仁栋|34.6667|0.2311|

|||||
|-|-|-|-|
|32.|顾慧霞|34.6667|0.2311|
|33.|施素芳|34.6667|0.2311|
|34.|张海燕|33.3333|0.2222|
|35.|黄燕|30.0000|0.2000|
|36.|严婷婷|30.0000|0.2000|
|37.|李荷兴|26.7488|0.1783|
|38.|唐伟|26.7488|0.1783|
|39.|马文庆|13.5755|0.0905|
|40.|刘波|10.0000|0.0667|
|41.|朱圣华|8.3200|0.0555|
|42.|徐雪忠|6.9333|0.0462|
|合计||15,000|100%|

注：表中数据可能因四舍五入而存在尾差
本次股权转让后，力天实业的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1.|江苏国泰|7,657.50|51.05|
|2.|江苏国泰华鼎投资有限公司|1,387.50|9.25|
|3.|张家港保税区恒信企业管理合伙企业（有限合伙）|5,955.00|39.70|
|合计||15,000|100|

3、财务数据
截至2016年12月31日，力天实业经审计总资产为1,461,804,873.05元，净资产为370,939,074.89元，2016年度营业收入为2,932,876,869.81元，净利润为75,135,742.67元。
（六）国泰华博
1、基本信息
|||
|-|-|
|公司名称|江苏国泰华博进出口有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|住所|张家港保税物流园区纺织原料市场1101C室|
|法定代表人|才东升|
|注册资本|8,000万元|
|实收资本|8,000万元|
|统一社会信用代码|913205925781696113|
|经营范围|预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发（限按许可证所列项目经营）；危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），招投标代理，食品添加剂、纺织品、金属材料、化工产品（危险化学品除外）、汽车及配件、游艺设备、机械设备、五金交电、电子产品、矿产品的销售。国际货运|

|||
|-|-|
||代理，普通货物仓储、中转、分拨、配送（不含运输）、装卸、搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|2011年7月12日|

2、股权结构
本次股权转让前，国泰华博的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1.|江苏国泰|4,080.00|51.00000|
|2.|郭利中|1,171.00|14.63750|
|3.|陈斌|1,100.00|13.75000|
|4.|才东升|500.00|6.25000|
|5.|张子燕|250.00|3.12500|
|6.|陈晓东|250.00|3.12500|
|7.|周显荣|120.00|1.50000|
|8.|庞亚平|120.00|1.50000|
|9.|马熙|100.00|1.25000|
|10.|黄卫东|90.30|1.12875|
|11.|李冬|80.00|1.00000|
|12.|杨兴华|38.70|0.48375|
|13.|朱惠琴|50.00|0.62500|
|14.|张瑜|50.00|0.62500|
|合计||8,000|100|

注：表中数据可能因四舍五入而存在尾差
本次股权转让后，国泰华博的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1.|江苏国泰|4,080|51|
|2.|张家港保税区佳永商务咨询合伙企业（有限合伙）|3,920|49|
|合计||8,000|100|

3、财务数据
截至2016年12月31日，国泰华博经审计总资产为995,547,587.97元，净资产为124,147,669.34元，2016年度营业收入为2,961,608,709.38元，净利润为17,281,272.18元。
（七）国泰华诚
1、基本信息
|||
|-|-|
|公司名称|江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|住所|杨舍镇人民中路国泰大厦十一楼|
|法定代表人|李伟胜|

|||
|-|-|
|注册资本|1,500万元|
|实收资本|1,500万元|
|统一社会信用代码|91320582251550736T|
|经营范围|自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；纺织原料、化工原料、食品、建筑材料、五金交电、金属材料、机电产品、仪器仪表、针纺织品、日用百货购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|成立日期|1998年4月15日|

2、股权结构
本次股权转让前，国泰华诚的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1.|江苏国泰|897.33|59.82|
|2.|董明|104.00|6.93|
|3.|李伟胜|82.67|5.51|
|4.|闵伟东|77.33|5.16|
|5.|蔡萍|72.00|4.80|
|6.|薛为民|68.67|4.58|
|7.|郭兰芳|44.67|2.98|
|8.|陈健|48.34|3.22|
|9.|高亚飞|14.00|0.93|
|10.|吴小华|11.33|0.76|
|11.|吴雯|8.00|0.53|
|12.|杨勇|6.67|0.44|
|13.|蔡文览|6.67|0.44|
|14.|周春梅|12.00|0.80|
|15.|高云娥|5.33|0.36|
|16.|庞淡秋|5.33|0.36|
|17.|葛珏萍|4.67|0.31|
|18.|陶巧新|4.00|0.27|
|19.|郭婉莹|4.00|0.27|
|20.|王学兵|3.33|0.22|
|21.|曹兵|6.33|0.42|
|22.|郑琢君|3.33|0.22|
|23.|顾婷|3.33|0.22|
|24.|王莉|2.67|0.18|
|25.|石飞燕|2.00|0.13|
|26.|顾琼|2.00|0.13|
|合计||1,500|100%|

注：表中数据可能因四舍五入而存在尾差
本次股权转让后，国泰华诚的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|持股比例|
|1.|江苏国泰|897.33|59.82|
|2.|张家港保税区华诚企业管理合伙企业（有限合伙）|602.67|40.18|
|合计||1,500|100%|

3、财务数据
截至2016年12月31日，国泰华诚经审计总资产为174,972,938.69元，净资产为 54,861,857.58元， 2016年度营业收入为 464,928,306.73元，净利润为11,616,361.06元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次股权转让价格为各自然人股东在上述控股子公司各自的出资成本，由转让方和受让方遵循公平、合理原则，协商一致确定。
五、《股权转让协议》的主要内容
1、华盛实业
股权转让方：金志江等32名自然人股东
股权受让方：张家港保税区盛鸿企业管理合伙企业（有限合伙）
双方协商一致，转让方同意将其合计持有的华盛实业40%股权（对应注册资本5,120万元）作价6,070.5533万元转让予受让方。
2、国华实业
股权转让方：张子燕等45名自然人股东
股权受让方：张家港保税区嘉华企业管理合伙企业（有限合伙）
双方协商一致，转让方同意将其合计持有的国华实业40.17%股权（对应注册资本5,141.6万元）作价7,264.653万元转让予受让方。
3、汉帛贸易
股权转让方：唐朱发等32名自然人股东
股权受让方：张家港保税区汉立企业管理合伙企业（有限合伙）
双方协商一致，转让方同意将其合计持有的汉帛贸易40%股权（对应注册资
本3,200万元）作价3,600万元转让予受让方。
4、亿达实业
股权转让方：才东升等34名自然人股东
股权受让方：张家港保税区源创商务咨询企业（有限合伙）
双方协商一致，转让方同意将其合计持有的亿达实业31.6604%股权（对应注册资本3,827.0954万元）作价4,725.2739万元转让予受让方。
5、力天实业
股权转让方：沈卫彬等40名自然人股东
股权受让方：张家港保税区恒信企业管理合伙企业（有限合伙）
双方协商一致，转让方同意将其合计持有的力天实业39.7%股权（对应注册资本5,955万元）作价7,438.9076万元转让予受让方。
6、国泰华博
股权转让方：陈晓东等13名自然人股东
股权受让方：张家港保税区佳永商务咨询合伙企业（有限合伙）
双方协商一致，转让方同意将其合计持有的国泰华博49%股权（对应注册资本3,920万元）作价4,268.684万元转让予受让方。
7、国泰华诚
股权转让方：董明等25名自然人股东
股权受让方：张家港保税区华诚企业管理合伙企业（有限合伙）
双方协商一致，转让方同意将其合计持有的国泰华诚40.18%股权（对应注册资本602.67万元）作价715.0591万元转让予受让方。
8、涉及关联人的转让明细
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|转让人姓名|控股子公司名称|在控股子公司的出资额（万元）|转让价格（万元）|关联关系说明|
|1|张子燕|汉帛贸易|53.3333|60.0000|公司董事长|
|2||国华实业|988.1280|1358.0070||
|3||国泰华博|250.0000|267.7870||
|4|陈晓东|国泰华博|250.0000|267.7870|公司董事、高管|

汉帛贸
5 唐朱发 816.6667 805.0000 公司董事、高管
易
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|刘 成|汉帛贸易|220.0000|246.6667|公司监事|
|7|才东升|亿达实业|637.3607|829.9287|公司董事、高管|
|8||国泰华博|500.0000|535.5740||
|9|赵寒立|亿达实业|424.2424|532.0739|公司高管|
|10|张 斌|国华实业|777.6000|1028.9330|公司监事|
|11|王晓斌|国华实业|619.2000|703.3330|公司董事|
|12|沈卫彬|力天实业|1100.0000|1389.6402|公司监事|
|13|王建华|力天实业|650.0000|870.0557|公司高管|
|14|金志江|华盛实业|514.9200|674.2869|公司高管|
|15|朱荣华|华盛实业|265.7000|402.8440|公司高管金志江配偶|
||合计||8067.1511|9971.9171||

六、涉及关联交易的其他安排
1、本次关联交易不会与关联人产生同业竞争。
2、本次关联交易不影响公司现有董事、监事、高管的人员结构。
七、交易目的和对上市公司的影响
相关自然人股东通过本次股权转让将其直接持有的控股子公司少数股权全
部转让予其所专门设立的有限合伙企业间接持有。公司放弃本次股权转让优先购买权，不会改变公司持有控股子公司的股权比例，对公司在控股子公司中的权益
没有影响，不会对公司现有资产及经营情况产生不利影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年 1月 1日至披露日，公司与相关关联自然人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
九、独立董事事前认可和独立意见
关于本次关联交易事项，公司独立董事意见如下：
1、事前认可意见
公司放弃本次股权转让优先购买权，不会改变公司持有控股子公司的股权比例，对公司在控股子公司中的权益没有影响，不会对公司现有资产及经营情况产生不利影响，未损害公司及中小股东的利益，同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
十、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、相关主体签署的《股权转让协议》；
3、独立董事相关事项的事前认可和独立意见。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会2017年4月26日