东海证券股份有限公司
关于江苏银河电子股份有限公司
募集资金 2014年度存放与使用情况的专项核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“本独立财务顾问”）作为
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”或“公司”）2014年发行股份
购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就银河电子 2014
年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会证监许可[2014]783号《关于核准江苏银河电子股份有限公司向
张红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过
6,901,840股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于2014年9月向张
家港汇智投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智投资”）非公开发行6,900,000股
新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值 1元，每股发行价人民币
13.04元，募集配套资金总额为人民币 7,917.6万元（已扣除与本次非公开发行股
票相关的承销费用等发行费用 1,080万元），上述募集资金已于 2014年 9月 10日
到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 9月 11日出具的信会
师报字【2014】第510443号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
报告期内，公司已将本次募集资金总额为人民币7,917.6万元（已扣除与本次
非公开发行股票相关的承销费用等发行费用 1,080万元）连同后续产生的利息
2318.84元全部用于支付本次重大资产重组部分现金对价。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公
司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和规范性文件的规定，制定了《江苏银河电子股份有限公司募集资金管理制
度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专
项使用管理。
2014年9月10日，银河电子与本独立财务顾问及中国农业银行股份有限公司
张家港分行三方签订了《募集资金三方监管协议》，就募集资金专用账户资金的使
用做出了明确约定。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本报告期内，公司募集资金实际使用金额 79,178,318.84元（含利息 2318.84
元），截至本报告期末，公司募集资金余额为零，且募集资金专项账户已注销。
三、2014年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司募集资金实际使用金额 79,178,318.84元（含利息 2318.84
元），具体详见本核查意见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日，公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使
用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于2014年度募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了信会师报字【2015】第510142号
《2014年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：江苏银河电子股份有
限公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，如实反映了江苏银河电子股份有限公司募集资金2014年度实际存放与使
用情况。
七、独立财务顾问意见
在2014年度的持续督导期间，本独立财务顾问通过：（一）查阅上市公司三会
会议资料、信息披露文件；（二）查阅上市公司募集资金管理相关的内控制度；（三）
查阅募集资金使用原始凭证；（四）与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关
中介机构进行沟通；（五）查阅会计师事务所出具的《鉴证报告》，对银河电子2014
年度募集资金存放、使用与募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：
银河电子2014年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及上市公司《募集资金
管理办法》等相关规定；公司执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募
集资金投向或损害股东利益的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占
用、委托理财等违规使用募集资金的情形；募集资金具体使用情况与披露情况一
致。
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏银河电子股份有限公司 2014年度 单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||79,176,000|||本年度投入募集资金总额|79,178,318.84||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||—||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||—|||已累计投入募集资金总额|79,178,318.84||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||—||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、支付收购同智机电部分现金对价|否|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|100%|—|不适用|不适用|—|
|承诺投资项目小计|—|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|100%|—|—|—|—|
|超募资金投向|无超募资金||||||||||
|合计|—|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||||

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|-|-|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至报告期末，募集资金总额79,176,000元（已扣除与本次非公开发行股票相关的承销费用等发行费用1,080万元）连同后续产生的利息2318.84元已全部用于支付本次重大资产重组部分现金对价，募集资金已全部使用完毕。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于江苏银河电子股份有限公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问项目主办人：
彭江应
丰驰
东海证券股份有限公司（盖章）2015年4月9日