关于深圳市银之杰科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴 证 报 告
瑞华核字[2017] 48020003号
目 录
·················································一·····、······鉴·····证····报····告····· 1-2
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报··告····· 3-9
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
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关于深圳市银之杰科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
瑞华核字[2017] 48020003号深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰公司”）截至 2016年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是银之杰公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，银之杰公司截至 2016年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供银之杰公司 2016年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一七年四月七日
梅月欣
中国注册会计师
昝丽涛
深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）深圳市银之杰科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]548号)批准，公司于 2010年5月向社会公众发行人民币普通股 1,500万股，每股面值 1.00元，每股发行价 28元，共募集资金总额人民币 420,000,000.00元，扣除发行费用人民币 31,049,260.04元，实际募集资金净额为人民币 388,950,739.96元。该项募集资金已于 2010年5月18日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2010]184号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本年使用金额
累计利息收入
直接投入募
以前年度已投入
置换先期投 永久补充流
年末余额集资金项目 净额
入项目金额 动资金
金额
40,958.20 - 100.00 - 3,743.80 1,580.67二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股
深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司于2010年6月制定了《募集资金管理制度》。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号超募资金及闲置募集资金使用（20141222修订）》等有关规定，公司对《募集资金管理制度》有关条款进行了相应修订，上述修订经公司2015年8月21日第三届董事会第十四次会议和 2015年9月10日2015年第三次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，分别在杭州银行股份有限公司深圳分行（账号：4403092218100141761）、浙商银行股份有限公司深圳分行（账号：5840000010120100017581）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行（账号：79100155200000677）等3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2010年6月17日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。其中，公司在上海浦东发展银行深圳泰然支行开设的募集资金专项账户因资金使用完毕，公司于 2012年6月18日办理了销户手续。
经公司 2014年1月10日第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开设新的募集资金专用账户，将原杭州银行股份有限公司深圳分行的募集资金专用账户余额全部转入宁波银行股份有限公司深圳分行的募集资金专用账户（账号：73010122000892976），并于2014年1月13日办理了杭州银行股份有限公司深圳分行的销户手续。截至2014年1月17日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行及第一创业摩根大通证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，完成了变更募集资金专用账户的有关工作。
公司于 2015年 10月 30日召开第三届董事会第十七次会议、2015年 11月 16日召开 2015年第四次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）签署了《深圳市银之杰科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之向特定对象非公开发行股票保荐协议书》，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司终止与一创摩根的保荐协议，由长江保荐继续完成持续督导工作。2016年 3月 17日，公司及长江保荐与宁波银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）截至 2016年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 存储余额
浙商银行深圳分行 5840000010120100017581 55.39宁波银行深圳分行 73010122000892976 1,525.28合计 1,580.67三、2016年度募集资金的实际使用情况
2016年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。
深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）募集资金使用情况对照表（2016年度）
单位：万元
项目 金额或比例 项目 金额募集资金总额 38,895.07本年度投入募集资金总额 100.00报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 2,332.42已累计投入募集资金总额 41,058.20变更用途的募集资金总额比例 6%
是否已变 募集资金 调整后 截至年末 截至年末 项目达到预定 截止年末 项目可行性本年度 本年度 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含承诺的投资 投资总额 累计投入金额投资进度（%）可使用状态的 累计实现的 是否发生重大投入金额 实现的效益 预计效益部分变更) 总额 （1） (2) (3)＝(2)/(1) 日期 效益 变化承诺投资项目
商业银行全国票据影像交换业务处理系统升
是 2,932.00 599.58 - 599.58 100.00% - - 501.61 否 是级改造
商业银行同城票据影像交换业务处理系统 否 3,763.60 3,763.60 - 3,763.60 100.00%2013年6月30日 195.80 1,631.41
- 否银企对账管理系统 否 3,144.90 3,144.90 - 3,144.90 100.00%2013年6月30日 181.74 2,019.90
- 否客户服务中心 否 1,705.20 1,705.20 - 1,705.20 100.00%2013年6月30日 627.55 3,012.73
- 否研究开发中心 否 2,179.40 2,179.40 - 2,179.40 100.00%2013年6月30日 - -
- 否商业银行集中运营作业平台 否 - 2,212.60 - 2,212.60 100.00%2014年8月10日 583.24 1,845.23
- 否补充流动资金 否 - 119.82 - 119.82 100.00% - - - - 否承诺投资项目小计 - 13,725.10 13,725.10 - 13,725.10 - - 1,588.33 9,010.88
深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）是否已变 募集资金 调整后 截至年末 截至年末 项目达到预定 截止年末 项目可行性本年度 本年度 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含承诺的投资 投资总额 累计投入金额投资进度（%）可使用状态的 累计实现的 是否发生重大投入金额 实现的效益 预计效益部分变更) 总额 （1） (2) (3)＝(2)/(1) 日期 效益 变化超募资金投向
收购北京博世金信科技有限公司部分资产 否 833.10 833.10 100.00 833.10 100.00%2012年12月5日 44.92 580.94 是 否投资设立北京华道征信有限公司 否 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 100.00%2013年12月23日 -338.75 -613.88 - 否投资设立易安财产保险股份有限公司 否 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00 100.00%2016年2月16日 23.57 23.57 - -补充流动资金（如有） - 9,500.00 9,500.00 - 9,500.00 100.00% - - - - -超募资金投向小计 27,333.10 27,333.10 100.00 27,333.10 - - -270.26 -9.37 - -合计 41,058.20 41,058.20 100.00 41,058.20 - - 1,318.07 9,001.51 - -截至报告期末，商业银行同城票据影像交换业务处理系统项目累计实现效益1,631.41万元，银企对账管理系统项目已累计实现效益2,019.90万元，商业银行集中运营作业平台项目已累计实现效益1,845.23万元。以上项目未达到承诺效益的主要原因是银行信息化行业市场竞争激烈，客户需求更新换代较快，随着电子支付手段的迅速发展，票据影像化处理的业务需求呈下降趋势等因素的影响。
未达到计划进度或预计效益的情况和原因
截至报告期末，客户服务中心项目累计实现效益3,012.73万元，未达到承诺效益的原因是受银行客户普遍要求延长免费服务的期限至3至5年，致使服务性收入减少，以及行业内（分具体项目分别进行说明）
产品升级换代较快，服务性收入转化为升级换代产品的销售收入等因素的影响。
以上募投项目虽未达到承诺的效益，但募投项目的实施，为公司保持在相关产品领域的市场占有率，延伸发展公司产品线，储备和培养研发人才，以及维护公司广泛的银行客户关系发挥了重要作用，也为公司带来其他相关产品的间接收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。
公司超募资金共计25,169.97万元，经公司2010年8月3日第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金4,500万元永久补充流动资金。截至报告期末，该项目已全部投入。
经公司2012年3月5日第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金833.10万元收购北京博世金信科技有限公司的支票打码机的6项专利技术、相关专有技术等无形资产及相关有形资产。截至报告期末，该项目已全部投入。
经公司2013年11月20日第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金2,000万元发起设立北京华道征信有限公司，开展征信服务业务及其相关业务。截至报告期末，超募资金的金额、用途及使用进展情况 该项目已全部投入。
经公司2014年3月5日第二届董事会第二十三次会议和2014年4月9日2013年度股东大会审议通过，公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金。截至报告期末，该项目已全部投入。
经公司2015年8月21日第三届董事会第十四次会议和2015年9月10日2015年第三次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金及募集资金利息合计1.5亿元投资发起设立易安财产保险股份有限公司。截至报告期末，该项目已全部投入。
截至报告期末，公司募集资金专户尚有募集资金利息1,580.67万元尚未使用。
深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）经公司2012年3月16日第二届董事会第八次会议审议通过，公司五个募集资金投资项目的实施地点从深圳市科技园科发路8号金融服务技术创新基地1栋6F变更至深圳市福募集资金投资项目实施地点变更情况
田区天安数码城天祥大厦AB座10A。独立董事和保荐机构均对本次变更发表了同意意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经公司2010年8月3日第一届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金8,793,875.86元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换业经深圳市鹏城会计师事务所有募集资金投资项目先期投入及置换情况
限公司核验并出具了深鹏所股专字[2010]438号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司2015年6月3日第三届董事会第十三次会议决议审议通过，同意公司使用4,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司于2015年6月实际使用4,000万元超募资金暂时补充公司流动资金，并于2015年11月全部归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
无
况
深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）本公司变更募集资金投资项目的情况如下：
本公司2016年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况如下：
本公司2016年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集资金的存放与使用情况。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
法定代表人：__________主管会计工作负责人：___________会计机构负责人：__________日 期： 日 期： 日 期：