中国国际金融股份有限公司
关于海航凯撒旅游集团股份有限公司
关联交易事项的核查意见
独立财务顾问
二〇一六年八月
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等有关法律法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”或“公司”）重大资产重组暨借壳上市的独立财务顾问，对凯撒旅游 2016年上半年超额日常关联交易追认与调整 2016年日常关联交易预计事项进行了核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）。
一、2016年上半年超额日常关联交易
根据对 2016年上半年日常关联交易情况进行梳理，实际发生金额超出预计金额情况汇总如下：
（一）关联交易情况
1、新增采购商品、接受劳务的关联交易
单位：元
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|关联方|关联交易内容|本期实际发生额|2016年预计额|超额|
|20 海航冷链控股股份有限公司|租赁车辆配餐|571,240.00|-|571,240.00|
|21 亚太国际会议中心有限公司|地接采购|23,198.00|-|23,198.00|
|25 海南易建科技股份有限公司|IT服务|68,214.82|-|68,214.82|
|33 海航基础股份有限公司(海南美兰国际机场股份有限公司)|水电费|1,177,653.57|-|1,177,653.57|
|57 北京海航珺府投资有限公司|物业费|313,822.96|-|313,822.96|
|62 海航物业管理有限公司|地接采购|30,000.00|-|30,000.00|
|99 大新华国际会议展览有限公司|地接采购|253,621.15|-|253,621.15|
|100 凯撒世嘉网络技术有限公司|IT服务|16,951,442.47|-|16,951,442.47|
|合计||19,389,192.97|-|19,389,192.97|

2、新增出售商品、提供劳务的关联交易
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期实际发生额|2016年预计额|超额|
|2北京首都航空有限公司|配餐收入|839,454.00|-|839,454.00|

3大鹏航空服务有限公司 机票款 2,484,240.00 - 2,484,240.00
||||||
|-|-|-|-|-|
|6海南乐游国际旅行社有限公司|配餐收入|36,936.75|-|36,936.75|
|22 海南乐游国际旅行社有限公司海口分公司|团款|41,000.00|-|41,000.00|
|41海航旅游集团有限公司|团款|584,700.00|-|584,700.00|
|92海航商业控股有限公司|团款|44,661.00|-|44,661.00|
|102广州动车组餐饮有限公司|配餐收入|75,116.00|-|75,116.00|
|103 大连长江广场有限公司日航饭店|团款|248,577.78|-|248,577.78|
|104海航旅游管理控股有限公司|团款|333,500.00|-|333,500.00|
|105南京途牛科技有限公司|团款|21,263,580.65|-|21,263,580.65|
|107宜昌三峡机场有限责任公司|配餐收入|114,877.15|-|114,877.15|
|108海航云商投资有限公司|团款|624,456.00|-|624,456.00|
|合计||26,691,099.33|-|26,691,099.33|

3、采购商品、接受劳务的关联交易实际数超过预计数情况
单位：元
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|关联方|关联交易内容|本期实际发生额|2016年预计公告额|超额|
|2北京首都航空有限公司|机票采购|243,802,965.75|200,000,000.00|43,802,965.75|
|16北京新旅国际旅行社有限公司|机票采购|253,428.00|100,000.00|153,428.00|
|19三亚凤凰国际机场有限责任公司|物业费|406,650.55|30,000.00|376,650.55|
|合计||244,463,044.30|200,130,000.00|44,333,044.30|

4、出售商品、提供劳务的关联交易实际数超过预计数情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期实际发生额|2016年预计公告额|超额|
|4武汉新易食商贸有限公司|配餐收入|329,598.21|290,000.00|39,598.21|
|33海航基础股份有限公司(海南美兰国际机场股份有限公司)|配餐收入|1,255,692.33|900,000.00|355,692.33|
|45广西北部湾航空有限责任公司|配餐收入|631,006.84|270,000.00|361,006.84|
|54扬子江快运航空有限公司|配餐收入|576,564.30|95,000.00|481,564.30|
|合计||2,792,861.69|1,555,000.00|1,237,861.69|

上述关联交易合计超过 3,000万元，且超过公司 2015年度经审计净资产的5%，须经董事会审议并提交公司股东大会批准。
（二）关联方介绍
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|关联方|法定代表人|注册资本|主营业务|住所|最近一期财务数据|与上市公司的关联关系|
|北 京首 都航 空有 限公 司2|胥昕|231500万元|国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务（公共航空运输企业经营许可证有效期至2018年06月24日）；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区5-1号|截至2016年3月31日，该公司未经审计总资产31,042,059,581.89元，净资产4,749,824,436.81，主营业务收入2,410,748,901.19元，净利润223,630,180.70元。|同受母公司控制|
|大鹏航空服务有限公司（大鹏航旅信息有限公司）3|邓志成|220,000万元|旅客、货物和邮件航空运输包机业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|海南省海口市国贸路2号时代广场21层||同受母公司控制|

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||||||截至2016年3月31日，该公司未经审计总资产41,487,075.58元，净资产4,260,975.04元，主营业务收入11,599,988.58元，净利润201,613.51元。||
|海南乐游国际旅行社有限公司6|顾贞娜|5000万元|入境旅游业务，国内旅游业务，出境旅游业务。|三亚市商品街东方大厦203室|截至2016年6月30日，该公司未经审计总资产6,053,406.71元，净资产-2,303,839.26元，主营业务收入26,982,913.43元，净利润-350,913.12元。|同一最终控制人|
|北京新旅国际旅行社有限公司16|王新宇|1000万元|国内游业务；入境游业务；出境旅游业务；旅游信息咨询；会议服务；票务代理；酒店管理；汽车租赁。|北京市怀柔区迎宾中路36号3688室|截至2016年6月30日，该公司未经审计总资产48,996,168.55元，净资产7,488,319.6元，主营业务收入35,230,036.78元，净利润-580,247.96元。|同受母公司控制|

投资及投资咨询；资产管理（1、不得以
公开方式募集资金；2、不得公开交易证
券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷
款；4、不得向所投资企业以外的其他企
截至2016年3
业提供担保；5、不得向投资者承诺投资
月31日，该公
本金不受损失或者承诺最低收益。）；机
司未经审计总
动车公共停车场服务；仓储服务（需要
海航 资产
专项审批的项目除外）；分批包装；道路、
冷链 北京市大 1,995,022,311.4
海运、航空货运代理；销售新鲜蔬菜、 同一控股 兴区亦庄7元，净资产
桂海 117298.新鲜水果、鲜肉、鲜蛋、原粮、针纺织 最终股份 镇小羊坊 1,743,861,179.7
鸿 4万元 品、家庭用品、冷藏保鲜箱、蓄冷剂产 控制有限 村京南物1元，主营业务
品、机械设备、电子产品、计算机、软 人公司 流院北 收入
硬件及辅助设备；研发冷藏保温箱；技
20 89,359,711.45
术开发、技术转让、技术咨询；货物进
元，净利润
出口、技术进出口、代理进出口；普通
-1,504,408.99
货物，货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）
元。
（道路运输经营许可证有效期至2018年
08月25日）；零售预包装食品、乳制品
（不含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可
证有效期至2016年11月14日）。
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|亚太国际会议中心有限公司21|曾标志|22400万元|房地产开发、住宿、饮食服务、文化娱乐服务（不含有奖电子游戏）、医疗保健服务、工艺美术品（不含金银首饰）、农副产品、水产品、副食品销售、桑拿按摩服务（凭证经营）|三亚市三亚湾旅游度假区|截至2016年3月31日，该公司未经审计总资产312,362,427.80元，净资产207,431,503.95元，主营业务收入12,404,251.22元，净利润-4,264,404.94元。|同一最终控制人|
|海南易建科技股份有限公司25|喻冰|21,289.4683万元|计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休|海口市国贸大道嘉陵国际大厦17层|截至2015年12月31日，该公司未经审计总资产976,237,284.16元，净资产447,471,519.01元，主营业务收入586,604,793.87元，净利润|同一最终控制人|

闲娱乐信息）。 71,605,124.87
元。
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|海 航基 础股 份有 限公 司(海南美 兰国 际机 场股 份有 限公司)33|梁军|47321.3万元|国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务；出租侯机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务；建设、经营机场航空及其辅助房地产设施业务；货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；在本机场范围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售。|海南省海口市美兰国际机场|截至2015年12月31日，该公司未经审计总计产6,962,242,900元，净资产3,241,390,600元，主营业务收入1,063,430,900元，净利润438,771,100元。|其他关联方|
|海 航旅 游集 团有 限公 司40|张岭|950000万元|酒店项目开发、管理；旅游项目投资、管理；装饰装修工程等。|海口市海秀路海航发展大厦|截至2016年3月31日，该公司未经审计总资产71,700,251,053.48元，净资产21,523,781,014.62元，主营业务收入7,726,515,243.37元，净利润59,968,240.91元。|同一最终控制人|
|广 西北 部湾 航空 有限 责任 公司45|吴重阳|300000万元|国内航空客货运输业务，从南宁始发至港澳台的航空客货运输业务，从南宁始发至周边国家的国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输相关的服务业务；货物联运代理服务；客票销售业务；候机楼服务和经营；自有航空器租赁与航空器维修；航空专业培训咨询、货物及技术进出口；航空旅游、国内各类广告、飞行器零部件、机上商品、日用百货经营。|广西南宁市吴圩国际机场基地航空公司办公楼|截至2015年12月31日，该公司未经审计总资产为1,373,734,738.83元，净资产919,020,079.03元，主营业务收入338,343,206.89元，净利润26,245,027.36元。|同一最终控制人|

截至2016年3
国内航空旅客运输业务，国内（含港澳
月31日，该公
台）、国际航空货邮运输业务，国内空运
司未经审计总
货运销售及地面代理、地面配送，货物
资产为
扬子 仓储（除危险品），货运、物流业务咨询
8,673,606,331.5
江快 及相关业务，进出口业务，自有设备、
上海市虹5万元，净资产其他运航舒伟 268750自有航空器租赁，航空器及部件维修业
桥路2550 2,382,227,145.6 关联空有 东 万元 务，食品流通，餐饮服务，工艺礼品、
号 4万元，主营业 方限公 家用电器、通讯设备、日用百货销售，
务收入
司54 设计、制作、代理、发布广告，旅行社
461,432,083.78
业务，与航空运输服务相关的服务业务。
万元，净利润
【依法须经批准的项目，经相关部门批
-101,068,440.02
准后方可开展经营活动】
万元。
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|北京海航珺府投资有限公司57|白海波|2000万元|项目投资；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售首饰、工艺品；餐饮服务。|北京市朝阳区霄云路26号院2号楼23层|截至2016年3月31日，该公司未经审计总资产216,149,319.81元，净资产-59,814,945.84元，主营业务收入8,775,893.03元，净利润-14,507,824.56元。|同一最终控制人|
|海航物业管理有限公司62|张淼|100万元|物业管理，建筑材料，装饰材料，家具，清洁设备及清洁用品，工艺品的销售。|海口市海秀路29号海航大厦|截至2016年3月31日，该公司未经审计总资产533,123,150.63元，净资产211,700,622.75元，主营业务收入145,533,995.8元，净利润11,554,723.04元。|同一最终控制人|

项目投资及投资管理；货物进出口、技
术进出口、代理进出口；专业承包；技
术开发、技术咨询、技术服务、技术转 截至2016年3
让；设备租赁（汽车除外）；销售服装鞋 月31日，该公
帽、五金交电、日用杂品、文化体育用 司未经审计总
品、日用百货、珠宝首饰、针纺织品。（“1、 资产
海航
未经有关部门批准，不得以公开方式募北京市顺 27,051,988.500.
商业 同一集资金；2、不得公开开展证券类产品和义区南法38元，净资产
控股 710000 最终姜杰 金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；信镇府前 10,266,304,209.
有限 万元 控制4、不得对所投资企业以外的其他企业提 街12号49元，主营业务
公司 人供担保；5、不得向投资者承诺投资本金 207室 收入
92
不受损失或者承诺最低收益”；企业依法 2,648,481,921.5
自主选择经营项目，开展经营活动；依 4元，净利润
法须经批准的项目，经相关部门批准后 23,132,999.75
依批准的内容开展经营活动；不得从事 元。
本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|大新华国际会议展览有限公司99|陈小兵|5000万元|会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；公共关系服务；经济贸易咨询；汽车租赁；租赁舞台灯光音响设备；包装装潢设计；家居装饰；室内装饰工程设计；计算机技术培训；销售工艺品、建筑材料、体育用品、文具用品；设计、制作、代理、发布广告；票务代理；陆路、海上、航空国际货运代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢12层1201|截至2016年6月30日，该公司未经审计总资产194,828,185.18元，净资产-17,050,623.07元，主营业务收入55,496,570.74元，净利润-9,704,914.52元。|同一最终控制人|
|凯 撒世 嘉网 络技 术有 限公 司100|陈小兵|50000万元|技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理；广告设计、代理、制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|北京市朝阳区东三环中路7号(3、4号楼)4号楼27层3107|截至2016年6月30日，该公司未经审计总资产3,494,353.79元，净资产--2,754,629.25元，主营业务收入16,648,112.88元，净利润-2,754,629.25元。|其他关联方|

截至2016年3
百货零售（食品零售除外）;日用杂品综
月31日，该公
合零售;水果零售;干果、坚果零售;蔬菜
司未经审计总
零售;冷冻肉零售;海味干货零售;零售冷广州市天
广州 资产
却肉（仅限猪、牛、羊肉）;蛋类零售; 河区禺东
动车 37,889,468.38
工艺美术品零售;收藏品零售（国家专营西路广州
组餐 元，净资产 其他刘志 专控的除外）;预包装食品零售;粮油零 东站自编
饮有 500万元 6,616,367.08 关联强 售;糕点、面包零售;乳制品零售;熟食零 1号楼
限公 元，主营业务收 方售;肉制品零售;烟草制品零售;酒类零售;762、774、
司 入
中餐服务;西餐服务;快餐服务;小吃服务;776、778
102 50,044,922.88
餐饮配送服务;冷热饮品制售;甜品制 室
元，净利润
售;(依法须经批准的项目，经相关部门批
-4,048,608.74
准后方可开展经营活动)〒
元。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|海 航旅 游管 理控 股有 限公 司104|刘江涛|500,000万元|消费信息、经济信息的采集和提供，投资管理，消费卡、权益卡业务及其配套业务，网络销售及配套服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、日用百货、计算机零配件的批发与零售，广告发布与媒介代理，旅游差旅规划服务，房地产投资。|海南省海口市国贸大道45号银通国际中心14层|截至2016年6月30日，该公司未经审计总资产7,070,101,346.51元,净资产4,308,694,298.35元，主营业务收入75,704,656.32元，净利润-89,078,013.45元。|同一最终控制人|
|南 京途 牛科 技有 限公 司105|于敦德|270万元|第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务）；订房服务、会务服务；商务咨询；计算机软硬件、五金交电、旅游用品及工艺品销售；计算机技术开发、转让、咨询、服务；经济信息咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告（许可证的经营项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|南京市玄武区长江后街6号东大科技园6号楼三至五层|截至2016年3月31日，该公司未经审计总资产9,511,647,000元，净资产6,035,951,000元，主营业务收入203,165,600元，净利润-542,798,000元。|其他关联方|

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|宜 昌三 峡机 场有 限责 任公 司107|王宏|17,700万元|机场营运；机场建设；国内、国际航线航空客货运输销售代理；航线维修；广告服务；日用百货、工艺美术品（不含金银饰品）、服装、鞋帽销售；停车场、航空快递服务；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；企业管理服务；建筑材料销售（不含木材）；票务代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：中餐；公开发行的国内版图书、报刊零售；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售++|宜昌市猇亭区（三峡机场）|截至2016年6月30日，该公司未经审计总资产为1,003,981,809.37元，净资产460,128,083.69元，主营业务收入47,819,388.60元，净利润7,748,198.88元。|最终同一控制人|
|海 航云 商投 资有 限公 司108|徐志豪|10000万元|项目投资；资产管理；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；企业管理；计算机系统服务；技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售汽车、摩托车零配件、五金、交电、电子产品、通讯设备、机械设备、文化用品、日用品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属材料、计算机、软件及辅助设备、纺织品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|北京市顺义区南法信镇南法信大街118号天博中心C座8层3804-50室|暂无。|最终同一控制人|

（三）关联交易超额原因
由于旅游行业发展迅速，公司不断完善全产业链布局，积极探索航旅结合模式，2016年上半年与北京首都航空有限公司、凯撒世嘉网络技术有限公司等关联单位的交易大幅增加，使累计执行采购商品、接受劳务的关联交易超出 2016年预计金额 63,722,237.27元；本年度公司控股股东海航旅游集团有限公司旗下公司投资TuniuCorporation（途牛），海航旅游董事李铁同时担任途牛董事，该公司成为本公司关联方，该等因素导致公司关联交易增加，2016年上半年累计执行出售商品、提供劳务的关联交易超出 2016年预计金额27,928,961.02元。
（四）定价依据及定价原则
2016年上半年公司与关联方产生的超额日常关联交易，与公司其他关联交易的定价依据和定价原则相同，均遵循公平合理的定价原则，依据市场价格进行定价，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害中小股东的利益。
（五）关联交易追认的审议程序
2016年 8月 12日公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 2016年上半年超额日常关联交易追认的议案》，公司董事会同意对2016年上半年日常关联交易超出预计部分进行追认，公司关联董事张岭、刘江涛、胥昕、陈小兵、刘志强、马逸雯、陈威廉回避表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述关联交易超过了 3,000万元，且超过公司 2015年度经审计净资产的5%，尚需提交公司股东大会批准。
（六）独立董事的独立意见
独立董事认为：公司 2016年上半年日常关联交易超过 2016年度预计金额，主要是公司所处行业发展较快以及公司自身业务规模增大和业务优势增强所致，超额关联交易的定价依据和定价原则均为市场价格定价，该关联交易有利于保障公司业务的持续性，不存在损害公司及股东的情形。董事会在表决该议案时，关
联董事进行了回避，表决程序合法、合规。
（七）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司 2016年上半年日常关联交易超过预计金额，主要原因是随着旅游行业发展迅速，公司不断深化全产业链的商业模式，不断深化行业布局，积极探索航旅结合商业模式所致，超额关联交易的定价依据和定价原则均为市场价格定价，不存在损害中小股东利益的情况。
二、调整2016年日常关联交易预计情况
根据2016年上半年公司日常关联交易实际发生情况，对2016年度日常关联交易预计金额进行重新梳理并调整如下。
（一）2016年上半年日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
（1）鉴于公司旅游行业发展迅速，航食和铁餐业务规模进一步扩大，公司向北京首都航空有限公司、凯撒世嘉网络技术有限公司等关联单位采购商品、接受劳务等关联交易预计金额大幅增加，同时由于本年度TuniuCorporation（途牛）成为关联方，公司出售商品、提供劳务的关联交易也大幅增加，因此公司对 2016年度日常关联交易进行重新预计。
（2）公司于2016年3月5日披露了《关于二〇一六年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-035），2016年度发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易预计金额分别为5.05亿元与4.7亿元；
本次调整后，公司 2016年度预计发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易金额分别为12.46亿元与5.75亿元。
2、2016年上半年日常关联交易情况和预计调整金额
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联方|2016年预计金额|截至2016年6月30日实际发生额|||
||||||本次预计增加|
||||||额|
|向关|4武汉新易食商贸有限公司|17,000,000.00|3,864,060.97|-||

联人 9海南海航饮品股份有限公司 2,000,000.00 1,661,782.20 -
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||20海航冷链控股股份有限公司|-|571,240.00||1,200,000.00|
||金额2万以下零星采购|20,000.00|13,974.00||20,000.00|
||小计|19,020,000.00|6,111,057.17|1,220,000.00||
|接受关联人提供的劳务|1海南航空股份有限公司|230,000,000.00|32,015,023.00|-||
||2北京首都航空有限公司|200,000,000.00|243,802,965.75|520,000,000.00||
||3大鹏航空服务有限公司|36,000,000.00|9,882,787.00|-||
||5北京威宁创合贸易有限公司|6,700,000.00|2,638,953.68|-||
||7海航邮轮有限公司|2,500,000.00|-|-||
||8香港航空有限公司|2,100,000.00|38,395.06|180,000,000.00||
||10海南兴隆温泉康乐园有限公司|1,400,000.00|-|-||
||12重庆大新华运通国际旅行社有限公司|720,000.00|-|-||
||13易生商务服务有限公司|330,000.00|50,000.00|-||
||14海南金鹿航空销售有限公司|280,000.00|-|-||
||15海航思福汽车租赁股份有限公司|150,000.00|-|-||
||16北京新旅国际旅行社有限公司|100,000.00|253,428.00|500,000.00||
||18大新华运通国际旅行社有限公司|30,000.00|-|-||
||19三亚凤凰国际机场有限责任公司|30,000.00|406,650.55|600,000.00||
||21亚太国际会议中心有限公司|-|23,198.00|60,000.00||
||22海南乐游国际旅行社有限公司海口分公司|5,300,000.00|1,108,198.00|-||
||25海南易建科技股份有限公司|-|68,214.82|150,000.00||
||33海航基础股份有限公司(海南美兰国际机场股份有限公司)|-|1,177,653.57|2,200,000.00||
||57北京海航珺府投资有限公司|-|30,000.00|80,000.00||
||62海航物业管理有限公司|-|313,822.96|650,000.00||
||99 大新华国际会议展览有限公司|-|253,621.15|750,000.00||
||100 凯撒世嘉网络技术有限公司|-|16,951,442.47|35,000,000.00||
||金额2万以下接受劳务|20,000.00|13,693.00||20,000.00|
||小计|485,660,000.00|309,028,047.01|740,010,000.00||
|向关联人销售产品、商品|1海南航空股份有限公司|280,000,000.00|143,309,226.77|-||
||2北京首都航空有限公司|37,000,000.00|24,736,325.19||13,000,000.00|
||4武汉新易食商贸有限公司|290,000.00|329,598.21||400,000.00|
||6海南乐游国际旅行社有限公司|-|36,936.75|||
||||||100,000.00|

8香港航空有限公司 11,000,000.00 5,689,919.80 -
||||||
|-|-|-|-|-|
|9海南海航饮品股份有限公司|1,400,000.00|-|-||
|10海南兴隆温泉康乐园有限公司|130,000.00|-|-||
|19三亚凤凰国际机场有限责任公司|1,900,000.00|1,385,362.98|||
|||||1,000,000.00|
|21亚太国际会议中心有限公司|300,000.00|-|-||
|24海南易铁动车组餐饮服务有限公司|2,800,000.00|2,044,282.67|||
|||||2,000,000.00|
|26西部航空有限责任公司|1,100,000.00|518,867.96|-||
|27海航集团有限公司|600,000.00|441,335.49||400,000.00|
|28天津航空有限责任公司|32,000,000.00|21,097,261.21||12,000,000.00|
|29大新华航空有限公司|4,200,000.00|1,781,320.37|-||
|31上海金鹿公务航空有限公司|1,300,000.00|379,246.69|-||
|32东莞御景湾酒店|1,200,000.00|-|-||
|33海航基础股份有限公司(海南美兰国际机场股份有限公司)|900,000.00|1,255,692.33|||
|||||1,800,000.00|
|34海南海航迎宾馆有限公司|800,000.00|-|-||
|35长春名门饭店有限公司|630,000.00|-|-||
|36海南新国宾馆有限公司|470,000.00|-|-||
|37吉旅集团有限责任公司紫荆花饭店|450,000.00|-|-||
|38北京唐拉雅秀饭店暨北京燕京饭店|440,000.00|-|-||
|39海南新生飞翔文化传媒股份有限公司|430,000.00|255,178.41|||
|||||150,000.00|
|40三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司|390,000.00|268,108.37|||
|||||250,000.00|
|42海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店|290,000.00|-|-||
|43儋州海航新天地酒店有限公司|280,000.00|3,765.66|-||
|44海南新生飞翔购物有限公司|280,000.00|94,174.37|-||
|45广西北部湾航空有限责任公司|270,000.00|631,006.84|||
|||||1,200,000.00|
|46海航航空技术有限公司|260,000.00|52.50|-||
|47海口美兰国际机场有限责任公司|260,000.00|11,949.42|-||
|48杭州花港海航度假酒店有限公司|200,000.00|-|-||
|49三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司海口分公司|160,000.00|7,936.43|-||
|50杭州华庭云栖度假酒店有限|140,000.00|-|-||

公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||52海南海航中免免税品有限公司|110,000.00|56,892.08|-||
||53海免海口美兰机场免税店有限公司|100,000.00|-|-||
||54扬子江快运航空有限公司|95,000.00|576,564.30||1,000,000.00|
||56陕西皇城海航酒店有限公司|83,000.00|-|-||
||58吉旅集团有限责任公司长白山宾馆|75,000.00|-|-||
||59陕西民生家乐商业连锁有限责任公司|68,000.00|-|-||
||61湖南天玺大酒店有限公司|42,000.00|-|-||
||62海航物业管理有限公司|41,000.00|8,598.29|-||
||63海南美亚实业有限公司|34,000.00|-|-||
||64陵水海航投资开发有限公司|31,000.00|-|-||
||65北京大新华华日飞天物流有限公司海南分公司|28,000.00|-|-||
||66儋州海航迎宾馆有限公司|27,000.00|-|-||
||102广州动车组餐饮有限公司|-|75,116.00||200,000.00|
||103大连长江广场有限公司日航饭店|-|248,577.78|||
||||||650,000.00|
||107宜昌三峡机场有限责任公司|-|114,877.15|||
||||||250,000.00|
||109渤海国际信托股份有限公司|48,000.00|-|-||
||金额2万以下零星销售|270,000.00|41,366.32|-||
||小计|382,922,000.00|205,399,540.35|34,400,000.00||
|向关联人提供劳务|2北京首都航空有限公司|-|839,454.00||2,400,000.00|
||3大鹏航空服务有限公司|-|2,484,240.00||10,000,000.00|
||16北京新旅国际旅行社有限公司|60,000.00|798.00|-||
||22 海南乐游国际旅行社有限公司海口分公司|-|41,000.00|||
||||||120,000.00|
||27海航集团有限公司|64,000,000.00|29,517,614.08|-||
||30武汉海航华之旅商务管理有限公司|1,300,000.00|1,776.00|-||
||33海航基础股份有限公司(海南美兰国际机场股份有限公司)|90,000.00|-|-||
||41海航旅游集团有限公司|-|584,700.00||1,200,000.00|
||51海南航空学校有限责任公司宜昌分公司|340,000.00|-|-||
||57北京海航珺府投资有限公司|80,000.00|37,114.00|-||
||92海航商业控股有限公司|-|44,661.00||100,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||500,000.00|
|105南京途牛科技有限公司|-|21,263,580.65||55,000,000.00|
|108海航云商投资有限公司|-|624,456.00||1,000,000.00|
|109北京凯撒世嘉文化传播有限责任公司|9,000,000.00|-|-||
|110凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司|6,900,000.00|-|-||
|111瑞福世嘉投资股份有限公司|5,300,000.00|-|-||
|金额2万以下提供劳务|50,000.00|2,160.00|-||
|小计|87,120,000.00|55,775,053.73|70,320,000.00||
|合计|974,722,000.00|576,313,698.26|845,950,000.00||

3、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
截至2016年6月30日，公司与上述关联方累计已发生的采购商品和接受服务的日常关联交易为 3.15亿元，已发生销售商品和提供服务的日常关联交易为2.61亿元。
（二）关联人介绍及关联关系
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|法定代表人|注册资本|主营业务|住所|财务数据|与上市公司的关联关系|
|三亚凤凰国际机场有限责任公司19|黄秋|576,992.7276万元|航空服务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空客、货运销售代理业务（危险品除外）；车辆及设备出租、修理，停车场经营；旅游业（不含旅行社经营）；商业；机场场地、设备的租赁；仓储服务；清洁；广告的设计、制作、发布和代理；航空信息技术和咨询服务；职业培训。|海南省三亚市凤凰路凤凰国际机场|截至2015年12月31日，该公司未经审计总资产20,557,075,003.20元，净资产9,200,114,483.20元，总收入865,383,508.56元，净利润419,359,328.70元。|最终同一控制人|
|海南易铁动车|卢冬|500万元|旅客餐车（兼营预包装食品零售），餐饮|海南省海|截至2016年6月30日，该公司未经审计总资|其他关联方|

组餐饮 服务，贸易经纪与代口市产16,703,147.84元，净
服务有 理，代售公益福利彩白坡资产7,613,319.85元，
限公司 票业务。 里 主营业务收入
24 115 21,326,693.78元，净利
号海润1,174,875.95元。
铁大
厦
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|海航集团有限公司27|陈峰|1,115,180万元|航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。|海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层|截至2015年12月31日，该公司未经审计总资产468,708,569,501.77元，净资产115,006,324,107.24元，主营业务收入100,940,556,184.46元，净利润3,081,000,877.48元。|同一最终控制人|
|天津航空有限责任公司28|刘璐|819260万元|国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路1196号|截至2016年6月30日，该公司未经审计总资产为37,483,311,628.34元，净资产12,905,442,465.11元，主营业务收入4,193,328,796.54元，净利润182,299,269.26元。|同一最终控制人|
|海南新生飞翔文化传|高娣|81,173.4503万元|国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代|海南省海口市|截至2016年6月30日，该公司未经审计总资产为1,300,626,761.77|同一最终控制人|

媒股份 理业务。国际航线或国贸元，净资产为
有限公 者香港、澳门、台湾大道1,250,338,220.08元，主
司39 地区航线的航空客 45号营业务收入为
运销售代理。设计、银通81,811,273.87元，净利
制作、发布、发布、国际润为17,154,452.79元。
代理国内各类广告 中心
业务，企业形象策 14层
划，网络工程，网站
开发，第二类增值电
信业务中的信息服
务业务（含因特网信
息服务，不含电话信
息服务），机电设备、
通讯设备、计算机零
配件、仪器仪表、五
金交电、办公用品、
服装鞋帽、日用百
货、电子产品、家用
电器、化妆品、香水、
礼品、工艺品的销
售，进出口贸易，预
包装食品的零售。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司40|蔡晓辉|1,000万元|公务机专用候机楼服务；公务机及其旅客地面服务保障及代理业务；公务机航线维护业务；公务机备件支持业务；公务机机库业务；公务机清洁业务；公务机地面代理延伸服务，对外贸易。|海南省三亚市凤凰路590号|截至2016年3月31日，该公司未经审计总资产31,716,542.32元，净资产17,327,145.86元，主营业务收入15,459,439.04元，净利润1,596,683.89元。|同一最终控制人|

其他关联方介绍(北京首都航空有限公司2、大鹏航空服务有限公司（大鹏航旅信息有限公司）3、武汉新易食商贸有限公司4、海南乐游国际旅行社有限公司6、北京新旅国际旅行社有限公司16、海航冷链控股股份有限公司20、亚太国际会议中心有限公司21、海南易建科技股份有限公司25、海航基础股份有限公司(海南美兰国际机场股份有限公司)33、海航旅游集团有限公司40、广西北部
湾航空有限责任公司45、扬子江快运航空有限公司54、北京海航珺府投资有限
公司57、海航物业管理有限公司62、海航商业控股有限公司92、大新华国际会
议展览有限公司99、凯撒世嘉网络技术有限公司100、宝鸡商场有限公司101、广州动车组餐饮有限公司102、大连长江广场有限公司日航饭店103、海航旅游管理控股有限公司104、南京途牛科技有限公司105、宜昌三峡机场有限责任公司107、海航云商投资有限公司108)见公司今日披露《关于 2016年上半年超额日常关联交易追认的公告》（公告编号：2016-089）。根据关联方的财务状况和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
（三）关联交易调整及超额的原因
由于旅游行业发展迅速，公司不断深化全产业链的商业模式，利用公司多年的产品研发优势，积极探索航旅结合，致使旅行社业务量增长迅速，相应的机票及地接服务采购增长迅速；同时公司航食和铁餐业务规模进一步扩大，因此 2016年上半年实际执行采购商品、接受劳务的关联交易大幅增加；2015年11月，本公司控股股东海航旅游集团有限公司投资了 TuniuCorporation（途牛），该公司成为本公司关联方，故 2016年上半年实际执行出售商品、提供劳务的关联交易大幅增加；现重新预计公司 2016年度发生的采购商品和接受服务的日常关联交易、销售商品和提供服务的日常关联交易金额分别为12.46亿元与5.75亿元。
（四）2016年日常关联交易预计调整后情况及使用余额
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联方|2016年调整后预计金额|截至2016年6月30日实际发生额|实际发生额占同类别比例|余额|
|向关联人采购原材料|4武汉新易食商贸有限公司|17,000,000.00|3,864,060.97|1.23%|13,135,939.03|
||9海南海航饮品股份有限公司|2,000,000.00|1,661,782.20|0.53%|338,217.80|
||20海航冷链控股股份有限公司|1,200,000.00|571,240.00|0.18%|628,760.00|
||金额2万以下零星采购|40,000.00|13,974.00|0.00%|26,026.00|
||小计|20,240,000.00|6,111,057.17|1.94%|14,128,942.83|
|接受关联人提供的|1海南航空股份有限公司|230,000,000.00|32,015,023.00|10.16%|197,984,977.00|
||2北京首都航空有限公司|720,000,000.00|243,802,965.75|77.36%|476,197,034.25|
||3大鹏航空服务有限公司|36,000,000.00|9,882,787.00|3.14%|26,117,213.00|
||5北京威宁创合贸易有限公|6,700,000.00|2,638,953.68|0.84%|4,061,046.32|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|劳务|司|||||
||7海航邮轮有限公司|2,500,000.00|-|0.00%|2,500,000.00|
||8香港航空有限公司|182,100,000.00|38,395.06|0.01%|182,061,604.94|
||10海南兴隆温泉康乐园有限公司|1,400,000.00|-|0.00%|1,400,000.00|
||12重庆大新华运通国际旅行社有限公司|720,000.00|-|0.00%|720,000.00|
||13易生商务服务有限公司|330,000.00|50,000.00|0.02%|280,000.00|
||14海南金鹿航空销售有限公司|280,000.00|-|0.00%|280,000.00|
||15海航思福汽车租赁股份有限公司|150,000.00|-|0.00%|150,000.00|
||16北京新旅国际旅行社有限公司|600,000.00|253,428.00|0.08%|346,572.00|
||18大新华运通国际旅行社有限公司|30,000.00|-|0.00%|30,000.00|
||19三亚凤凰国际机场有限责任公司|630,000.00|406,650.55|0.13%|223,349.45|
||21 亚太国际会议中心有限公司|60,000.00|23,198.00|0.01%|36,802.00|
||22海南乐游国际旅行社有限公司海口分公司|5,300,000.00|1,108,198.00|0.35%|4,191,802.00|
||25海南易建科技股份有限公司|150,000.00|68,214.82|0.02%|81,785.18|
||33海航基础股份有限公司(海南美兰国际机场股份有限公司)|2,200,000.00|1,177,653.57|0.37%|1,022,346.43|
||57 北京海航珺府投资有限公司|80,000.00|30,000.00|0.01%|50,000.00|
||62海航物业管理有限公司|650,000.00|313,822.96|0.10%|336,177.04|
||99 大新华国际会议展览有限公司|750,000.00|253,621.15|0.08%|496,378.85|
||100 凯撒世嘉网络技术有限公司|35,000,000.00|16,951,442.47|5.38%|18,048,557.53|
||金额2万以下接受劳务|40,000.00|13,693.00|0.00%|26,307.00|
||小计|1,225,670,000.00|309,028,047.01|98.06%|916,641,952.99|
|向关联人销售产品、商品|1海南航空股份有限公司|280,000,000.00|143,309,226.77|54.87%|136,690,773.23|
||2北京首都航空有限公司|50,000,000.00|24,736,325.19|9.47%|25,263,674.81|
||4武汉新易食商贸有限公司|690,000.00|329,598.21|0.13%|360,401.79|
||6海南乐游国际旅行社有限公司|100,000.00|36,936.75|0.01%|63,063.25|
||8香港航空有限公司|11,000,000.00|5,689,919.80|2.18%|5,310,080.20|
||9海南海航饮品股份有限公|1,400,000.00|-|0.00%|1,400,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|司|||||
|10海南兴隆温泉康乐园有限公司|130,000.00|-|0.00%|130,000.00|
|19三亚凤凰国际机场有限责任公司|2,900,000.00|1,385,362.98|0.53%|1,514,637.02|
|21亚太国际会议中心有限公司|300,000.00|-|0.00%|300,000.00|
|24海南易铁动车组餐饮服务有限公司|4,800,000.00|2,044,282.67|0.78%|2,755,717.33|
|26西部航空有限责任公司|1,100,000.00|518,867.96|0.20%|581,132.04|
|27海航集团有限公司|1,000,000.00|441,335.49|0.17%|558,664.51|
|28天津航空有限责任公司|44,000,000.00|21,097,261.21|8.08%|22,902,738.79|
|29大新华航空有限公司|4,200,000.00|1,781,320.37|0.68%|2,418,679.63|
|31上海金鹿公务航空有限公司|1,300,000.00|379,246.69|0.15%|920,753.31|
|32东莞御景湾酒店|1,200,000.00|-|0.00%|1,200,000.00|
|33海航基础股份有限公司(海南美兰国际机场股份有限公司)|2,700,000.00|1,255,692.33|0.48%|1,444,307.67|
|34海南海航迎宾馆有限公司|800,000.00|-|0.00%|800,000.00|
|35长春名门饭店有限公司|630,000.00|-|0.00%|630,000.00|
|36海南新国宾馆有限公司|470,000.00|-|0.00%|470,000.00|
|37吉旅集团有限责任公司紫荆花饭店|450,000.00|-|0.00%|450,000.00|
|38北京唐拉雅秀饭店暨北京燕京饭店|440,000.00|-|0.00%|440,000.00|
|39海南新生飞翔文化传媒股份有限公司|580,000.00|255,178.41|0.10%|324,821.59|
|40三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司|640,000.00|268,108.37|0.10%|371,891.63|
|42海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店|290,000.00|-|0.00%|290,000.00|
|43儋州海航新天地酒店有限公司|280,000.00|3,765.66|0.00%|276,234.34|
|44海南新生飞翔购物有限公司|280,000.00|94,174.37|0.04%|185,825.63|
|45广西北部湾航空有限责任公司|1,470,000.00|631,006.84|0.24%|838,993.16|
|46海航航空技术有限公司|260,000.00|52.50|0.00%|259,947.50|
|47海口美兰国际机场有限责任公司|260,000.00|11,949.42|0.00%|248,050.58|
|48杭州花港海航度假酒店|200,000.00|-|0.00%|200,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限公司|||||
||49三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司海口分公司|160,000.00|7,936.43|0.00%|152,063.57|
||50杭州华庭云栖度假酒店有限公司|140,000.00|-|0.00%|140,000.00|
||52海南海航中免免税品有限公司|110,000.00|56,892.08|0.02%|53,107.92|
||53海免海口美兰机场免税店有限公司|100,000.00|-|0.00%|100,000.00|
||54扬子江快运航空有限公司|1,095,000.00|576,564.30|0.22%|518,435.70|
||56陕西皇城海航酒店有限公司|83,000.00|-|0.00%|83,000.00|
||58吉旅集团有限责任公司长白山宾馆|75,000.00|-|0.00%|75,000.00|
||59陕西民生家乐商业连锁有限责任公司|68,000.00|-|0.00%|68,000.00|
||61湖南天玺大酒店有限公司|42,000.00|-|0.00%|42,000.00|
||62海航物业管理有限公司|41,000.00|8,598.29|0.00%|32,401.71|
||63海南美亚实业有限公司|34,000.00|-|0.00%|34,000.00|
||64陵水海航投资开发有限公司|31,000.00|-|0.00%|31,000.00|
||65北京大新华华日飞天物流有限公司海南分公司|28,000.00|-|0.00%|28,000.00|
||66儋州海航迎宾馆有限公司|27,000.00|-|0.00%|27,000.00|
||102广州动车组餐饮有限公司|200,000.00|75,116.00|0.03%|124,884.00|
||103大连长江广场有限公司日航饭店|650,000.00|248,577.78|0.10%|401,422.22|
||107宜昌三峡机场有限责任公司|250,000.00|114,877.15|0.04%|135,122.85|
||109渤海国际信托股份有限公司|48,000.00|-|0.00%|48,000.00|
||金额2万以下零星销售|270,000.00|41,366.32|0.02%|228,633.68|
||小计|417,322,000.00|205,399,540.35|78.64%|211,922,459.65|
|向关联人提供劳务|2北京首都航空有限公司|2,400,000.00|839,454.00|0.32%|1,560,546.00|
||3大鹏航空服务有限公司|10,000,000.00|2,484,240.00|0.95%|7,515,760.00|
||16北京新旅国际旅行社有限公司|60,000.00|798.00|0.00%|59,202.00|
||22 海南乐游国际旅行社有|120,000.00|41,000.00|0.02%|79,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|限公司海口分公司|||||
|27海航集团有限公司|64,000,000.00|29,517,614.08|11.30%|34,482,385.92|
|30武汉海航华之旅商务管理有限公司|1,300,000.00|1,776.00|0.00%|1,298,224.00|
|33海航基础股份有限公司(海南美兰国际机场股份有限公司)|90,000.00|-|0.00%|90,000.00|
|41海航旅游集团有限公司|1,200,000.00|584,700.00|0.22%|615,300.00|
|51海南航空学校有限责任公司宜昌分公司|340,000.00|-|0.00%|340,000.00|
|57北京海航珺府投资有限公司|80,000.00|37,114.00|0.01%|42,886.00|
|92海航商业控股有限公司|100,000.00|44,661.00|0.02%|55,339.00|
|104 海航旅游管理控股有限公司|500,000.00|333,500.00|0.13%|166,500.00|
|105南京途牛科技有限公司|55,000,000.00|21,263,580.65|8.14%|33,736,419.35|
|108海航云商投资有限公司|1,000,000.00|624,456.00|0.24%|375,544.00|
|109北京凯撒世嘉文化传播有限责任公司|9,000,000.00|-|0.00%|9,000,000.00|
|110凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司|6,900,000.00|-|0.00%|6,900,000.00|
|111瑞福世嘉投资股份有限公司|5,300,000.00|-|0.00%|5,300,000.00|
|金额2万以下提供劳务|50,000.00|2,160.00|0.00%|47,840.00|
|小计|157,440,000.00|55,775,053.73|21.36%|101,664,946.27|
|合计|1,820,672,000.00|576,313,698.26||1,244,358,301.74|

（五）定价依据及定价原则
公司与关联方产生的关联交易，均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）关联交易的目的和对上市公司的影响
公司 2016年预计日常关联交易主要是由于公司自身业务与关联方业务存在
一定的关联性，且公司在所处行业的行业地位和关联方在其所处的行业地位决定
了关联交易将存在一定的持续性，同时也是存在交易的必要性，对公司的财务状况、经营成果不存在负面影响。
（七）独立董事的独立意见
独立董事认为：上述新增日常关联交易事项属于公司正常业务经营需要，有助于提高公司业务的市场竞争力；上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响到上市公司的独立性；董事会在表决该议案时，公司关联董事张岭、刘江涛、胥昕、陈小兵、刘志强、马逸雯、陈威廉回避表决，表决程序合法、合规，同意调整 2016年度日常关联交易预计。
（八）独立财务顾问核查意见
经核查：独立财务顾问认为，调整后，公司 2016年关联交易预计中的交易价格以市场价格为基础；2016年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
调整后，公司 2016年度预计日常关联交易是考虑了公司及关联方的业务特点和行业地位，对公司财务状况、经营成果不存在负面影响。
该事项已经2016年8月12日公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司董事会同意对 2016年日常关联交易预计进行调整，公司关联董事张岭、刘江涛、胥昕、陈小兵、刘志强、马逸雯、陈威廉回避表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，尚需提交公司股东大会批准。独立财务顾问对公司调整2016年度日常关联交易预计事项无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于海航凯撒旅游集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
梁锦 赵言
中国国际金融股份有限公司年 月 日