证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2014--04
吉林化纤股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林化纤股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2014年2月11日以书面或传真形式发出。第七届董事会第十一次会议于2014年2月18日以现场方式召开，应到会董事11人，实际到会11人。会议由董事长宋德武主持，全体监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：
一、审议通过《关于对公司2013年度非公开增发相关事项进行调整的议案》由于市场环境和外部经济环境发生变化，结合公司生产经营的需要，公司拟对2013年度非公开增发相关事项进行调整。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2013年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，公司拟向9名特定投资者进行定向增发，调整后的方案如下：
1、发行方式
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，本次非公开发行股票尚须提交中国证监会核准，在通过核准后 6个月内择机实施向特定对象的非公开发行。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、本次发行股票的种类与面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、本次股票发行数量
本次发行股票的数量不超过 338,345,865股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金进行认购。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
4、本次股票发行的定价方式
本次非公开发行的定价基准日为第七届第十一次董事会决议公告日，即 2014年 2月 19日。发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票均价的90%（本次董事会决议公告日前 20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前 20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量），即2.66元/股。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将做出相应调整。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
5、发行对象
东海基金-鑫龙 14号资产管理计划拟认购不超过 54,511,278股，汇添富-盛世成长双喜6号集合资产管理计划拟认购不超过33,834,586股，财通基金管理有限公司拟认购不超过50,751,880股，深圳创亿宏业科技有限公司、深圳东升峥嵘科技有限公司分别拟认购不超过35,714,287股，合肥市尚诚塑业有限公司、迪瑞资产管理（杭州）有限公司、上海灏颂实业有限公司分别拟认购不超过 33,834,586股，杭州羽南实业有限公司拟认购不超过26,315,789股。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
6、认购方式
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
7、募集资金数额及投资项目
本次非公开增发募集资金总额为不超过人民币 90,000万元，扣除发行费用后全部用于偿还银行借款和补充流动资金，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额（万元）|
|1|偿还银行贷款|60,000|
|2|补充流动资金|剩余金额|

公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股份募集资金到位之前，为尽可能降低债务成本，公司将可能根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还、补充流动资金，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
8、发行前滚存利润的安排
本次发行前，公司滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
9、本次发行股份的限售期
本次非公开发行完成后，特定对象本次认购的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
10、上市地点
在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
11、本次非公开发行股票决议的有效期
自公司股东大会审议通过调整后的非公开发行议案之日起十二个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议，如获股东大会审议批准，还需中国证监会等监管
机构核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于<公司2013年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
具体内容详见2014年2月19日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议。
四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》
具体内容详见2014年2月19日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议。
五、审议通过《关于与东海基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、深圳创亿宏业科技有限公司、合肥市尚诚塑业有限公司、迪瑞资产管理（杭州）有限公司、上海灏颂实业有限公司重新签署附生效条件的<股份认购合同>，并与深圳东升峥嵘科技有限公司、杭州羽南实业有限公司签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
合同主要条款详见 2014年 2月 19日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议。
六、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》
为保证本次非公开发行股票工作的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次非公开发行的有关事宜，期限为自股东大会审议通过之日起一年。
具体如下：
1、授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括决定发行时机、发行数量、发行起止日期、发
行价格、具体发行对象的选择等具体事宜；
2、签署、修订或终止与本次非公开发行股票和募集资金投资项目相关的协议、补充协议或文件；
3、授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等；
4、授权办理本次非公开发行股票的申报、发行及上市事项，包括但不限于制作、修改、签署、报送相关申报、发行、上市文件及其他法律文件；
5、根据本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本，相应修改《公司章程》中关于股本的相应条款并办理工商变更登记；
6、在本次非公开发行股票完成后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次非公开发行股份登记及向深圳证券交易所办理上市事宜；
7、如证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化，或市场条件发生变化，授权董事会对本次具体发行方案进行相应调整；
8、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
9、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议。
吉林化纤股份有限公司 2014年 2月 18日