深圳九有股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：深圳九有股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：九有股份
股票代码：600462
信息披露义务人：北京春晓金控科技发展有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街1号1101
通讯地址：北京市东城区东直门南大街1号1101
股权变动性质：增加
签署日期：2017年8月24日
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书信息披露义务人声明
一、《深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“本报告书”）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写；
二、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳九有股份有限公司拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳九有股份有限公司拥有的权益；
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的内部授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；
五、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供有关文件。
六、本次信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书目录
目录 ............................................................................................................................... 2第一节释义 ................................................................................................................... 5第二节信息披露义务人介绍 ....................................................................................... 6一、信息披露义务人基本情况............................................................................. 6二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人主要控股子公司..................... 6三、信息披露义务人最近一年及一期的主要业务及财务状况......................... 9四、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项......................................................... 9五、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员情况................................. 9六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人拥有境内、境外其他上市公司5%以上已发行股份的情况 ............................................................................ 10七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况....................................... 10第三节本次权益变动目的及决策 ............................................................................. 11一、本次权益变动的目的................................................................................... 11二、对未来十二个月内信息披露义务人继续增持九有股份或处置其已拥有权益的计划............................................................................................................... 11三、本次权益变动信息披露义务人的决策程序............................................... 11第四节权益变动方式 ................................................................................................. 12一、本次权益变动方式及权益变化情况........................................................... 12二、《股权转让协议》的主要内容..................................................................... 12三、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况............................... 18第五节资金来源 ......................................................................................................... 19第六节后续计划 ......................................................................................................... 20一、未来12个月对上市公司主营业务的调整计划......................................... 20二、未来 12个月对上市公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划............................... 20三、对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划............................... 20
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书四、本次权益变动完成后对上市公司《公司章程》进行修改的计划........... 20五、本次权益变动完成后对上市公司现有员工的聘用计划........................... 20六、本次权益变动完成后对上市公司分红政策调整的计划........................... 21七、本次权益变动完成后对上市公司业务和组织机构有重大影响的其他计划 ............................................................................................................................... 21第七节本次权益变动对上市公司的影响分析 ......................................................... 22一、本次权益变动对上市公司独立性的影响................................................... 22二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响............................................... 22三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响............................................... 22第八节与上市公司之间的重大交易 ......................................................................... 24一、信息披露义务人在本报告书签署日前 24个月内与上市公司及其子公司之间的重大交易................................................................................................... 24二、信息披露义务人在本报告书签署日前 24个月内与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易................................................................... 24三、信息披露义务人在本报告书签署日前 24个月内对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排................................................... 24四、信息披露义务人在本报告书签署日前 24个月内对上市公司有重大影响的合同、默契或安排........................................................................................... 24第九节前六个月买卖上市公司股份的情况 ............................................................. 25一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况........................... 25二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员，以及上述相关人员的直系亲属在事实发生之日前6个月内买卖上市公司股票的情况........................... 25第十节信息披露义务人的财务资料 ......................................................................... 26一、合并资产负债表........................................................................................... 26二、合并利润表................................................................................................... 28三、现金流量表................................................................................................... 29第十一节其他重大事项 ............................................................................................. 31一、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供有关文件....... 31
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书二、其他事项....................................................................................................... 31信息披露义务人声明 ................................................................................................. 32第十二节备查文件 ..................................................................................................... 33一、备查文件目录............................................................................................... 33二、备置地点....................................................................................................... 33附表 ............................................................................................................................. 35
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书第一节释义
本报告书中，除非另有说明，下列简称在本报告书中作如下释义：
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|-|-|-|
|春晓金控、信息披露义务人|指|北京春晓金控科技发展有限公司|
|上市公司、九有股份|指|深圳九有股份有限公司|
|天津盛鑫、标的公司|指|天津盛鑫元通有限公司|
|本次权益变动、本次交易|指|信息披露义务人通过协议受让朱胜英、孔汀筠、李东锋合计持有天津盛鑫100%股权，间接收购天津盛鑫持有的101,736,904股上市公司股份，占上市公司总股本的比例为19.06%|
|本报告书|指|《深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书》|
|《股权转让协议》|指|春晓金控与朱胜英、李东锋和孔汀筠签署的《关于天津盛鑫元通有限公司之股权转让协议》|
|最近一年一期|指|2016年、2017年1-6月|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|《15号准则》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》|
|《16号准则》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|

本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称：北京春晓金控科技发展有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街1号1101
法定代表人：韩越
注册资本：50,000万元
实收资本：50,000万元
成立时间：2016年6月28日
统一社会信用代码：91110101MA006KJEXB
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：技术推广服务；企业管理；企业管理咨询；企业策划；会议服务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
通讯地址：北京市东城区东直门南大街1号1101
经营期限：2016年6月28日至2066年6月27日
邮政编码：100007
电话：010-59519900
二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人主要控股子公司
（一）信息披露义务人的股权结构
截至本报告书签署日，春晓金控的股权结构如下：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|韩越|43,400|86.80%|现金|
|2|吕佳凯|3,000|6.00%|现金|
|3|何文|3,000|6.00%|现金|
|4|李梦|600|1.20%|现金|
|合并||50,000|100%||

春晓金控的实际控制人为韩越先生，春晓金控股东之间不存在关联关系或一
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书致行动安排。
截至本报告书签署日，春晓金控与控股股东、实际控制人间的股权控制关系如下：
吕佳凯 韩越 何文 李梦
6.00% 86.80% 6.00% 1.20%
北京春晓金控科技发展有限公司
（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，春晓金控的控股股东、实际控制人为韩越先生，其基本情况如下：
韩越，男，19**年出生，曾任职于齐鲁证券有限公司、北京春晓汇商股权投资管理有限公司执行董事、经理等，现任春晓金控执行董事、经理。
（三）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的主要企业及业务
截至本报告书签署日，春晓金控控制的主要企业情况如下：
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|序号|公司名称|注册资本|持股比例|经营范围|
|1|北京春晓汇商股权投资管理有限公司|1,000万元|100%|投资管理；资产管理|
|2|石河子春晓股权投资管理有限公司|500万元|100%|接受委托管理股权投资项目，参与股权投资，为非上市及上市公司提供直接融资的相关服务|
|3|北京春晓致信管理咨询有限公司|5,000万元|100%|经济贸易咨询；教育咨询；技术推广；企业管理；企业策划；会与服务；组织文化艺术交流活动|
|4|武汉东科创星创业投资管理有限公司|210万元|50%|管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）(不|

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|序号|公司名称|注册资本|持股比例|经营范围|
|||||得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)。|
|5|北京必格媒客科技有限公司|500万元|100%（通过北京春晓致信管理咨询有限公司）|技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示活动；市场调查；企业策划；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)。|
|6|北京汉诺睿雅公关顾问有限公司|1,578.95万元|67%（通过北京春晓致信管理咨询有限公司）|经济贸易咨询；会议服务；公共关系服务；承办展览展示；婚姻服务；照相器材出租；汽车租赁；电脑图文设计；企业策划；家居装饰及设计；摄影服务；广告设计|
|7|深圳春晓天泽管理咨询有限公司|300万元|60%（通过北京春晓汇商股权投资管理有限公司）|企业管理咨询，企业营销策划，经济信息咨询（不含限制项目），文化活动策划，会务活动策划，展览展示策划（不含限制项目和人才中介服务）|

截至本报告书签署日，除上述企业外，韩越先生控制的其他主要企业情况如下：
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|序号|公司名称|注册资本|持股比例|经营范围|
|1|北京金越管理咨询有限公司|10,000万元|100%|企业管理咨询；旅游信息咨询；教育咨询；技术咨询；技术推广；技术转让；会议服务；企业管理；企业策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；商标代理|
|2|北京春晓京诚创业投资有限公司|15,000万元|53.33%（通过北京金越管理咨询有限公司）|创业投资业务；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询。|
|3|新疆春晓汇商股权投资合伙企业（有限合伙）|60,000万元|39.83%|从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可|

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|序号|公司名称|注册资本|持股比例|经营范围|
|||||开展经营活动）|

三、信息披露义务人最近一年及一期的主要业务及财务状况
（一）主要业务情况
春晓金控成立于2016年6月28日，经营范围为：技术推广服务；企业管理；
企业管理咨询；企业策划；会议服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。春晓金控及其控股子公司目前主营业务为股权投资及投资管理。
（二）财务状况
单位：万元
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|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|资产总额|60,483.35|19,347.88|
|负债总额|62,099.01|19,562.78|
|所有者权益总额|-1,615.66|-214.90|
|资产负债率|102.67%|101.11%|
|项目|2017年1-6月|2016年度|
|营业收入|6,634.49|11,409.08|
|营业成本|5,167.27|7,992.57|
|净利润|-1,730.76|-716.99|

注：以上财务数据未经审计
四、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。
五、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员情况
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书截至本报告书签署日，春晓金控的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：
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|姓名|职务|性别|身份证号码|长期居住地|国籍|其他国家或地区居留权|
|韩越|执行董事、经理|男|11010819****074810|北京|中国|无|
|吕佳凯|监事|男|35021219****18351X|北京|中国|无|

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人拥有境内、境外其他上市公司5%以上已发行股份的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人韩越先生未持有境内外其他上市公司5%以上的股份。
七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况
截至本报告书签署日，春晓金控及其控股股东、实际控制人韩越先生未持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的股份。
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书第三节本次权益变动目的及决策
一、本次权益变动的目的
本次权益变动后，信息披露义务人通过持有天津盛鑫100%股权，间接持有上市公司19.06%的股权，上市公司实际控制人变更为韩越。本次权益变动的目的是获得九有股份的控制权，信息披露义务人看好上市公司未来发展前景，希望通过优化公司管理及资源配置等方式，全面提升上市公司的持续经营能力，与全体股东分享上市公司未来发展所创造的价值。
二、对未来十二个月内信息披露义务人继续增持九有股份或处置其已拥有权益的计划
信息披露义务人及其实际控制人承诺，在本次权益变动后的未来60个月内，不减持其已在上市公司拥有的权益，亦不策划除注入信息披露义务人及其实际控制人和大股东所控制的资产以外的借壳上市等导致九有股份实际控制人变更的事项。
截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人及其实际控制人没有在未来12个月内继续增持上市公司股份的明确计划。若后续拟增持上市公司股份，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
三、本次权益变动信息披露义务人的决策程序
信息披露义务人于2017年8月24日作出股东会决议：同意春晓金控以现金方式收购朱胜英、孔汀筠、李东锋合计持有的天津盛鑫100%股权，收购价格为75,000万元。
天津盛鑫于2017年8月24日作出股东会决议：同意公司股东朱胜英、孔汀筠、李东锋分别将其持有的45.00%、27.5%和27.5%公司股权转让给北京春晓金控科技发展有限公司。
2017年8月24日，春晓金控与朱胜英、李东锋、孔汀筠和天津盛鑫签署了关于本次交易的《股权转让协议》。
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书第四节权益变动方式
一、本次权益变动方式及权益变化情况
本次权益变动前，信息披露义务人未持有九有股份A股股票。
本次权益变动完成后，信息披露义务人通过持有天津盛鑫100%股权，间接持有九有股份101,736,904股股份，占九有股份总股本的比例为19.06%。
本次权益变动方式为间接方式协议转让。2017年8月24日，春晓金控与朱胜英、李东锋、孔汀筠和天津盛鑫共同签订《股权转让协议》，春晓金控通过受让朱胜英、李东锋和孔汀筠分别持有的天津盛鑫的45%、27.50%和27.50%股权，间接收购天津盛鑫持有的101,736,904股九有股份的股份，占九有股份总股本的比例为19.06%。本次收购完成后，九有股份实际控制人将变更为韩越。
本次权益变动完成后，上市公司实际控制人关系图如下：
韩越
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|-|
|86.80%|

北京春晓金控科技发展有限公司
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|-|
|100%|

天津盛鑫元通有限公司
19.06%
深圳九有股份有限公司
二、《股权转让协议》的主要内容
（一）股份转让协议的当事人
甲方（受让方）：北京春晓金控科技发展有限公司
法定代表人：韩越
乙方（转让方）（以下“乙方1”、“乙方2”和“乙方3”合称“乙方”）乙方1：朱胜英
乙方2：孔汀筠
乙方3：李东锋
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书丙方（标的公司）：天津盛鑫元通有限公司
法定代表人：朱胜英
（二）交易对价款及交易税费处理
乙方同意将其合计持有的标的公司100%股权（以下简称“标的资产”），以75,000万元（含税价款）的价格转让给甲方，甲方同意受让标的资产。具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|转让方|转让出资比例（%）|转让价格（万元）|
|1|朱胜英|45.00|33,750|
|2|孔汀筠|27.50|20,625|
|3|李东锋|27.50|20,625|
|合计||100.00|75,000|

本次交易涉及的个人所得税由乙方依法各自承担。乙方应根据相关法律规定及时向主管税务机关进行税务申报，并向甲方提供完税凭证原件。
因签署和履行本协议而发生的其他法定税费，各方应按照有关法律各自承担，并履行相关义务。
（三）付款条件和方式
经甲方、乙方协商一致，甲方分三笔向乙方支付价款，具体安排如下：
1、在满足：（1）本协议生效；（2）九有股份复牌并按照有关上市公司信息披露规则在法定信息披露媒体就本次交易发布相关公告；及（3）乙方及标的公司已向主管工商局提交本次股权转让工商变更的申请文件，并向甲方提供相关文件的复印件的条件下，甲方应立即（前述条件于当日下午 15:00点之前成就的，甲方于当日支付对价款；前述条件于当日下午 15:00点之后成就的，甲方于次一工作日支付对价款，以下各笔付款中所称的“立即”均适用该等约定）向乙方合计支付第一笔股权转让价款30,000万元。
2、在满足：（1）第一笔股权转让款支付后五个工作日内，标的公司持有的上市公司的股份所设置的质押全部解除，并向甲方提供股份质押解除手续的证明文件原件；（2）标的公司按照本协议第 0条的约定清理完毕其负债；及（3）本次股权转让的工商变更登记手续已经办理完毕，即标的公司100%股权已登记在
甲方名下，且乙方向甲方提供办理完毕工商变更登记的证明文件，包括但不限于
工商局出具的准予变更通知书原件、加盖工商局公章的本次变更的工商简档、本
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书次股权转让后标的公司持有的新的营业执照的条件下，甲方应立即向乙方合计支付第二笔股权转让价款 30,000万元。甲方支付第二笔股权转让价款之日起三个工作日内，标的公司推荐的上市公司现任董事、监事及上市公司现有所有高级管理人员（董事会秘书除外）全部提出辞职申请，且上市公司董事会就甲方提名的董事、监事候选人发出改选董事、监事的股东大会会议通知。
3、甲方向乙方支付完第二笔股权转让款，且乙方已就本次交易缴纳个人所得税，并向甲方提供完整的完税凭证原件后十个工作日内，甲方将第三笔股权转让款 15,000万元支付至甲方和乙方之一朱胜英共同开立的共管账户。在乙方配合甲方及标的公司改选上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司按章程规定召开关于董事、监事变更的股东大会选举出新一届董事会及监事会成员后，甲方配合乙方解除共管并立即向乙方合计支付第三笔股权转让款 15,000万元。若乙方未在甲方支付完第二笔股权转让款后十个工作日内向甲方提供完整的完税凭证原件，则甲方有权就本次交易需缴纳的个人所得税需进行代扣代缴，甲方有权在第三笔股权转让款 15,000万元中扣除与本次交易的个人所得税等额的价款后，再将剩余价款（以下称“扣税后的第三笔股权转让款”）支付至甲方和乙方之一朱胜英共同开立的共管账户。在前述上市公司召开股东大会选举出新一届董事会、监事会成员的条件下，甲方配合乙方解除共管并立即向乙方支付扣税后的第三笔股权转让款。共管期间，共管账户的利息由甲方享有，并在解除共管账户当日支付至甲方账户。
4、各方一致同意，甲方将第一笔股权转让款支付至乙方共同指定的银行账户（该账户由乙方向甲方发送书面的付款指令确定），该等款项专项用于标的公司向东方证券偿还相关借款并办理标的公司持有的上市公司股份的解除质押手续。若第一笔股权转让款不足以偿还东方证券相关借款，不足部分由乙方之一朱胜英补足。
5、各方一致同意，甲方在支付第二笔、第三笔股权转让款时，仅需支付至乙方之一朱胜英提供的个人账户，乙方之间按照各自持有标的公司股权的比例取得相应的对价，并由朱胜英向孔汀筠、李东锋另行支付。各方确认，甲方向朱胜英提供的个人账户支付相应的对价即为履行完毕相应的付款义务，乙方之间的款项支付、争议纠纷（如有）等均与甲方无关。
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书（四）过渡期安排
本协议签署之日起至交割完成日止的期间为“过渡期”。
交割日之前，标的公司的债权债务（包括但不限于标的公司在交割日之前已经形成并已披露的债权债务，以及由于交割日之前的原因导致的标的公司形成的负债及或有负债）全部由乙方按其各自持有标的公司的股权比例承担，且朱胜英对此承担无限连带责任。
过渡期内，乙方应对标的资产尽善良管理义务，保证持续拥有标的资产的合法、完整的所有权以使其权属清晰、完整；确保标的资产不存在司法冻结、不得为任何第三方设定质押或其他权益、不得将标的资产再次出售给第三方；合理、谨慎地运营、管理标的资产和标的公司及其子公司；不从事非正常的导致标的资产价值减损的行为。
过渡期内，标的公司如决议或实施新的重大资产处置、利润分配、重大借款/贷款、对外担保、重组、放弃债务追索权、长期股权投资、股票或基金投资、合并、分立或收购交易、业务及组织机构调整、新增负债、新增承诺等可能引发标的资产发生重大变化的决策，且该等决策单笔或同类型事项累计涉及的金额在10万元以上的，乙方及标的公司须事先征求甲方的书面同意。
过渡期内，上市公司发生本协议第0条约定的事项，且该等决策单笔或同类型事项累计涉及的金额在100万元以上的，乙方及标的公司须事先征求甲方的书面同意。
本协议生效且甲方支付第一笔股权转让款后五个工作日内，乙方及标的公司承诺办理完毕解除标的公司持有的上市公司股份质押的全部手续。过渡期内，乙方及丙方不得在标的公司及上市公司的股权上设置抵押、质押、留置等任何担保权益及其他影响甲方未来行使股东权利的障碍，不得利用大股东地位在过渡期内损害上市公司及其股东的利益。
（五）标的公司债权债务清理方案
债务清理方案：标的公司于交割完成日之前形成的全部负债（根据乙方提供的财务报表，截至本协议签署日该等负债约为4亿元人民币，具体以甲方聘请的会计师及双方确认的数据为准），由朱胜英于甲方支付第二笔股权转让款之前负责清理完毕。具体安排如下：
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书（1）由乙方提供标的公司截至本协议签署日的债务情况明细，该等明细需经甲方认可；
（2）朱胜英或其指定第三方向标的公司债权人偿还相应的债务；
（3）标的公司及乙方取得所有债权人关于认可标的公司债务清单、标的公司所有债务均清偿完毕或由债权人豁免标的公司该等债务的书面说明，并向甲方提供该等证明文件原件。
乙方按照本条对标的公司负债的清理及甲方支付股权转让款，并不意味着乙方已履行完毕本协议第 3.1条和第 5.2条约定的责任和义务，也不代表甲方对乙方履行该等义务情况的确认。
债权处置方案：标的公司于交割完成日之前形成的全部债权，自交割完成日之日起，全部由乙方所有。
乙方承诺，标的公司在作为上市公司控股股东期间，标的公司、上市公司在交割日前无任何账外负债、或有负债，否则自该等负债被发现之日起十个工作日内，乙方应向甲方或标的公司、上市公司足额补偿，且该等补偿不以相关债权人提起权利主张为前提。
（六）人员安排及管理交割
甲方有权决定是否留用标的公司现有员工，若不再留用的，由乙方负责妥善安置该等员工，员工安置费用及与解除劳动关系相关的赔偿/补偿费用、违约金等由乙方承担，且由乙方之一朱胜英承担连带责任。
各方同意，交割完成日起一个月内，由标的公司推荐的上市公司现任董事、监事及上市公司现有所有高级管理人员（董事会秘书除外）全部辞职，并由甲方向上市公司董事会、监事会推荐新的董事、监事候选人，按上市公司章程规定召开董事会、监事会、股东大会等选举董事会及监事会成员，同时聘请新的高级管理人员。
各方同意，交割日后五个工作日内，乙方、丙方将标的公司的公章、法人章、财务章等印鉴及相关资料移交甲方指定人员。
（七）协议的生效
本协议自各方自然人签字、法人盖章并经其法定代表人或授权代表签字之日起生效。
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书（八）违约责任
本协议签署后，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定和本协议的约定承担违约责任；违约一方应当赔偿非违约方由此所造成的全部损失。
如乙方违反本协议的约定导致甲方无法受让目标股权或无法登记为目标股
权所有人或无法通过盛鑫元通持有上市公司19.06%的股权，则如甲方已经支付股权转让款的，乙方应当立即退还甲方股权转让款，并按照本协议股权转让价款总额的20%向甲方支付违约金，但由于监管部门原因导致本次股权转让无法完成的情形除外。若因监管部门原因导致本次股权转让无法完成的，任一方有权解除本协议，对于各方已经履行了相关义务的，应当予以恢复原状，乙方应于本协议解除之日起5个工作日内退还甲方已经支付的款项及共管账户的款项（如有）。
如乙方违反本协议导致甲方受让标的资产或登记为标的资产所有人后，其股东权利受到限制或发生损失，则乙方应当首先补偿甲方因此受到的经济损失，再按照本协议约定的股权转让价款总额的20%向甲方支付违约金。
若上市公司存在违反本协议第5.2.10条约定的承诺事项，在交割日之前发现的，甲方有权解除本协议，对于各方已经履行了相关义务的，应当予以恢复原状，乙方应于本协议解除之日起5个工作日内退还甲方已经支付的款项及共管账户的款项（如有），并赔偿甲方实际损失；在交割日之后发现的，乙方需赔偿甲方的实际损失并向甲方支付股权转让总价款20%的违约金。
过渡期内，若乙方、丙方违反本协议第三条的约定，在标的公司及上市公司的股权上设置抵押、质押、留置等任何担保权益及其他影响甲方未来行使股东权利的障碍的，在交割日之前发现的，甲方有权解除本协议，对于各方已经履行了相关义务的，应当予以恢复原状，乙方应于本协议解除之日起5个工作日内退还甲方已经支付的款项及共管账户的款项（如有），并赔偿甲方实际损失；在交割日之后发现的，乙方应自发现之日起十个工作日内排除妨害，即解除标的公司、上市公司股权上设置的抵押、质押、留置等担保权益及/或其他影响甲方行使股东权利的障碍，同时乙方需赔偿甲方实际损失；自发现之日起十个工作日乙方未能排除妨害的，甲方有权解除本协议，对于各方已经履行了相关义务的，应当予以恢复原状，同时乙方需赔偿甲方实际损失并向甲方支付股权转让总价款20%的
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书违约金，乙方之一朱胜英对此承担无限连带责任。
若乙方、丙方未能在第一笔股权转让款支付后十个工作日内解除标的公司持有的上市公司股权设置的质押，则甲方有权解除本协议，对于各方已经履行了相关义务的，应当予以恢复原状，乙方应于本协议解除之日起5个工作日内退还甲方已经支付的款项及共管账户的款项（如有）、赔偿甲方实际损失并向甲方支付股权转让总价款20%的违约金。
如甲方原因发生应支付股权转让价款但未支付的情形，则每逾期一日甲方应按照股权转让价款总额的万分之三向乙方支付延迟给付违约金。逾期支付股权转让款超过10个工作日的，乙方有权解除本协议，若乙方解除本协议，则对于各方已经履行了相关义务的，应当予以恢复原状，乙方应于本协议解除之日起5个工作日内退还甲方已经支付的款项及共管账户的款项（如有），甲方应赔偿乙方实际损失并承担股权转让总价款20%的违约金。
（九）法律适用与争议解决
本协议的签署、效力、履行、解释和争议的解决均适用中国法律。
凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，各方应争取以友好协商方式迅速解决。若协商未能解决时，通过中国国际经济贸易仲裁委员会按照申请仲裁时的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在北京。
三、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况
本次权益变动系信息披露义务人拟采用间接协议收购的方式受让朱胜英、李东锋和孔汀筠合计持有的天津盛鑫100%股权，间接收购天津盛鑫持有九有股份101,736,904股股份，合计占上市公司总股本的19.06%。截至本报告书签署之日，上述天津盛鑫持有的101,736,904股无限售流通股累计质押86,736,704股，占九有股份总股本的16.25%。
除上述情况外，截至本报告书签署之日，春晓金控拟通过天津盛鑫间接受让的九有股份股权未设置其他抵押、质押、留置等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形。除本报告书已披露的协议之外，本次股权变更无其他附加条件，不存在补充协议；协议各方关于本次权益变动的股权表决权的行使不存在其他安排。
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书第五节资金来源
本次股权转让价款总额为7.5亿元，以现金方式支付，具体资金支付安排参见本报告书“第四节权益变动方式”之“《股权转让协议》的主要内容”。本次股权转让款资金来源于自有资金或自筹资金，其中5亿元为春晓金控之自有资金，剩余2.5亿元为春晓金控向信息披露义务人实际控制人韩越先生之借款。
信息披露义务人就相关事项作出如下承诺：“本公司拟收购天津盛鑫100%股权的资金，来源于自有资金或自筹资金。该等资金来源合法，不存在直接或间接来源于九有股份及其关联方的情形，不存在与九有股份进行资产置换或者其他交易取得资金的情形，亦不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资并用于支付本次收购价款的情形。本次收购的资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品”。
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书第六节后续计划
一、未来12个月对上市公司主营业务的调整计划
本次权益变动完成后12个月内，信息披露义务人没有改变上市公司现有主营业务的计划或方案。从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力的角度出发，信息披露义务人可能对上市公司主营业务做适当、合理的调整。若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序取得有权机构必要的批准同意并履行相应的信息披露义务。
二、未来12个月对上市公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来12个月内筹划对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如果今后根据上市公司的实际情况,届时需要筹划相关事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相关批准程序和信息披露义务
三、对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划
信息披露义务人将根据《公司法》、上市公司《公司章程》的规定，以及《股权转让协议》的相关约定，向上市公司推荐合格的董事、监事及高级管理人员候选人，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程进行董事会、监事会的选举，并由董事会决定聘任高级管理人员。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚未明确其所推荐董事、监事及高级管理人员候选人的具体人选。
四、本次权益变动完成后对上市公司《公司章程》进行修改的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有提出修改上市公司《公司章程》的计划。若今后信息披露义务人提出上述计划或建议，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务。
五、本次权益变动完成后对上市公司现有员工的聘用计划
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在本次权益变动完成后对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
六、本次权益变动完成后对上市公司分红政策调整的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在本次权益变动完成后对上市公司分红政策进行调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
七、本次权益变动完成后对上市公司业务和组织机构有重大影响的其他计划
截至本报告书签署日，除前述计划外，信息披露义务人没有在本次权益变动完成后对上市公司业务和组织机构作出重大影响的其他计划。
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书第七节本次权益变动对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动后，九有股份人员独立、资产完整和财务独立不因本次权益变动而发生变化；九有股份仍将具有独立经营能力，拥有独立法人地位，并在人员、资产、财务、机构、业务等方面继续保持独立性。
为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人承诺：在拥有上市公司控制权期间，将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员、资产、业务、机构、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立，保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响
本次权益变动前，信息披露义务人及其实际控制人所控制的企业不存在从事与九有股份相同或相似业务的情形，与上市公司之间不存在同业竞争。
本次权益变动后，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人承诺：本次权益变动前，春晓金控及韩越控制的其他企业均未从事与上市公司主营业务相同或相似业务；在未来的业务发展中，春晓金控及韩越控制的企业将避免在中国境内外以任何方式直接或间接参与或从事与上市公司构成同业竞争的业务。如春晓金控或韩越控制的其他企业未来产生或出现与上市公司主营业务相关的业务或商
业机会，春晓金控及/或韩越控制的其他企业将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者在合法、合规的前提下进行业务资产剥离。
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响
本次权益变动前，信息披露义务人及其实际控制人与上市公司之间不存在关联交易。
本次权益变动后，春晓金控、韩越及控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属公司的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易，春晓金控、韩越及
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书控制的企业将与上市公司及其下属公司按照公平、公正、公开等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，以保证上市公司的合法权益不受损害。
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书第八节与上市公司之间的重大交易
一、信息披露义务人在本报告书签署日前24个月内与上市公司及其子公司之间的重大交易
信息披露义务人在本报告书签署之日前24个月内与上市公司及其子公司未
发生合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。
二、信息披露义务人在本报告书签署日前24个月内与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易
在本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币5万元以上的交易。
三、信息披露义务人在本报告书签署日前24个月内对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
在本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或类似安排。
四、信息披露义务人在本报告书签署日前24个月内对上市公司有重大影响的合同、默契或安排
在本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人不存在对九有股份有重大影响的正在签署或者谈判的合同、默契或安排。
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书第九节前六个月买卖上市公司股份的情况
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况
经自查，信息披露义务人在本报告书签署之日前6个月内不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖九有股份股票的情况。
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员，以及上述相关人员的直系亲属在事实发生之日前6个月内买卖上市公司股票的情况
经自查，在本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖九有股份股票的情况。
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书第十节信息披露义务人的财务资料
信息披露义务人成立于2016年6月28日，最近一年及一期未经审计的财务数据如下：
一、合并资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|16,956,791.18|14,151,178.72|
|交易性金融资产|40,000,000.00|-|
|应收票据|165,000.00|1,215,000.00|
|应收账款|42,588,067.52|26,877,453.28|
|预付款项|1,479,526.03|659,926.46|
|应收利息|-|-|
|应收股利|-|-|
|其他应收款|151,330,594.13|104,829,570.21|
|存货|4,117.14|2,739.13|
|一年内到期的非流动资产|-|-|
|其他流动资产|-|-|
|流动资产合计|252,524,096.00|147,735,867.80|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|-|-|
|持有至到期投资|-|-|
|长期应收款|-|-|
|长期股权投资|347,968,274.00|43,358,693.43|
|投资性房地产|-|-|
|固定资产|1,487,402.71|1,203,378.38|
|在建工程|-|-|
|工程物资|-|-|

深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书
||||
|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|固定资产清理|-|-|
|无形资产|10,627.63|11,259.01|
|开发支出|-|-|
|商誉|-|-|
|长期待摊费用|2,843,105.77|1,169,591.79|
|递延所得税资产|-|-|
|其他非流动资产|-|-|
|非流动资产合计|352,309,410.11|45,742,922.61|
|资产总计|604,833,506.11|193,478,790.41|
|流动负债：|||
|短期借款|6,450,000.04|9,108,730.02|
|交易性金融负债|-|-|
|应付票据|-|-|
|应付账款|28,204,471.20|14,554,884.93|
|预收款项|-|-|
|应付职工薪酬|879,994.34|283,878.01|
|应交税费|53,368.51|34,864.16|
|应付利息|-|-|
|其他应付款|585,402,222.38|171,645,404.59|
|应付股利|-|-|
|一年内到期的非流动负债|-|-|
|其他流动负债|-|-|
|流动负债合计|620,990,056.47|195,627,761.71|
|非流动负债：|||
|长期借款|-|-|
|应付债券|-|-|
|长期应付款|-|-|
|专项应付款|-|-|
|预计负债|-|-|

深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书
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|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|递延所得税负债|-|-|
|其他非流动负债|-|-|
|非流动负债合计|-|-|
|负债合计|620,990,056.47|195,627,761.71|
|所有者权益|||
|实收资本|1,670,000.00|620,000.00|
|资本公积|-|-|
|减：库存股|||
|盈余公积|-|-|
|一般风险准备|-|-|
|未分配利润|-23,809,624.93|-4,319,548.22|
|归属于母公司所有者权益合计|-22,139,624.93|-3,699,548.22|
|少数股东权益|5,983,074.57|1,550,576.92|
|所有者权益合计|-16,156,550.36|-2,148,971.30|
|负债和所有者权益总计|604,833,506.11|193,478,790.41|

二、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|
|一、营业收入|66,344,870.00|114,090,806.89|
|减：营业成本|51,672,719.06|79,925,718.69|
|营业税金及附加|1,775,252.63|3,112,606.91|
|销售费用|16,662,079.16|25,039,981.72|
|管理费用|13,100,651.28|12,994,789.63|
|财务费用（收益以“-”号填列）|332,865.86|458,422.27|
|资产减值损失|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|-|-|
|投资收益（损失以“-”号填列）|42,904.64|210,500.00|
|二、营业利润（亏损以“-”号填列）|-17,155,793.35|-7,230,212.33|

深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书加：营业外收入 8,483.88 154,874.96
||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|22,024.98|1,400.12|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|-17,169,334.45|-7,076,737.49|
|减：所得税费用|138,244.61|93,124.73|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）|-17,307,579.06|-7,169,862.22|

三、现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|
|一、经营活动产生的现金流量|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|66,344,870.00|114,090,806.89|
|收到的税费返还|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|364,215,745.50|57,607,483.76|
|经营活动现金流入小计|430,560,615.50|171,698,290.65|
|购买商品、接收劳务支付的现金|51,672,719.06|79,925,718.69|
|支付给职工及为职工支付的现金|5,279,966.04|3,406,536.12|
|支付的各项税费|1,775,252.63|3,112,606.91|
|支付其他与经营活动有关的现金|24,837,655.24|35,088,057.62|
|经营活动现金流出小计|83,565,592.97|121,532,919.34|
|经营活动产生的现金流净额|346,995,022.53|50,165,371.31|
|二、投资活动产生的现金流量|||
|收回投资所收到的现金|-|-|
|取得投资收益收到的现金|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流入小计|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期投资支付的现金|4,341,136.11|2,384,229.18|
|投资支付的现金|347,968,274.00|43,358,693.43|

深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书
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|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流出小计|352,309,410.11|45,742,922.61|
|投资活动产生的现金流量净额|-352,309,410.11|-45,742,922.61|
|三、筹资活动产生的现金流量|||
|吸收投资收到的现金|1,670,000.00|620,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-|
|取得借款收到的现金|6,450,000.04|9,108,730.02|
|发行债券收到的现金|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|
|筹资活动现金流入小计|8,120,000.04|9,728,730.02|
|偿还债务支付的现金|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|-|-|
|其中：子公司付给少数股东的股利、利润|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|-|
|筹资活动现金流出小计|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|8,120,000.04|9,728,730.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|2,805,612.46|14,151,178.72|
|年初现金及现金等价物余额|14,151,178.72||
|六、期末现金及现金等价物余额|16,956,791.18|14,151,178.72|

深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书第十一节其他重大事项
一、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供有关文件
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在以下情形：
（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（三）最近3年有严重的证券市场失信行为；
（四）《公司法》第一百四十六条规定情形；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
信息披露义务人能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。
二、其他事项
本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，也不存在中国证监会或者交易所依法要求披露而未披露的信息。
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书信息披露义务人声明
本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：北京春晓金控科技发展有限公司法定代表人：韩越
2017年8月25日
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书第十二节备查文件
一、备查文件目录
（一）信息披露义务人营业执照；
（二）信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员名单及身份证明文件；
（三）信息披露义务人关于本次权益变动的相关决策文件；
（四）股份转让协议；
（五）信息披露义务人最近一年及一期财务报表；
（六）信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属关于本次权益变动前6个月买卖九有股份股票的《自查报告》；
（七）信息披露义务人关于最近两年实际控制人情况的声明；
（八）信息披露义务人本次收购完成后12个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有九有股份权益的计划的承诺函；
（九）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人关于保持上市公司独立性的承诺函；
（十）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺函；
（十一）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺函；
（十二）信息披露义务人关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的声明以及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
（十三）涉及收购资金来源的借贷协议；
（十四）东方花旗证券有限公司关于深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。
二、备置地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书（此页无正文，为《深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书》之签署页）
信息披露义务人（盖章）：北京春晓金控科技发展有限公司法定代表人或授权代表（签字）：韩越
签署日期：2017年8月25日
深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书附表
详式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|深圳九有股份有限公司|上市公司所在地|深圳市|
|股票简称|九有股份|股票代码|600462|
|信息披露义务人名称|北京春晓金控科技发展有限公司|信息披露义务人注册地|北京市|
|拥有权益的股份数量变化|增加 ☑ 不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无 ☑|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 ☑注：本次收购为间接收购，上市公司控股股东未发生变化。|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 ☑本次权益变动完成后，信息披露义务人的实际控制人变更为上市公司实际控制人，信息披露义务人非上市公司实际控制人。|
|信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上|是 □ 否 ☑回答“是”，请注明公司家数|信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权|是 □ 否 ☑回答“是”，请注明公司家数|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 ☑ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 ☑ 取得上市公司发行的新股 □执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：0股持股比例：0%|||
|本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例|变动数量：101,736,904股变动比例：19.06%|||
|与上市公司之间是否存在持续关联交易|是 □ 否 ☑|||
|与上市公司之间是否存在同业竞争|是 □ 否 ☑|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续增持|是 □否 ☑|||
|信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 ☑|||

深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书
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|是否存在《收购办法》第六条规定的情形|是 □ 否 ☑|
|是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件|是 ☑ 否 □|
|是否已充分披露资金来源|是 ☑ 否 □|
|是否披露后续计划|是 ☑ 否 □|
|是否聘请财务顾问|是 ☑ 否 □|
|本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况|是 ☑ 否 □注：本次权益变动已经信息披露义务人股东会、天津盛鑫股东会审议批准。|
|信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权|是 □ 否 ☑|

深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书（此页无正文，为《深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签署页）信息披露义务人（盖章）：北京春晓金控科技发展有限公司法定代表人或授权代表（签字）：韩越
签署日期：2017年8月25日