募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
信会师报字[2015]第112548号上海复旦复华科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“复旦复华”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供复旦复华年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为复旦复华年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
复旦复华董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对复旦复华董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
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上海复旦复华科技股份有限公司
2014年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
上海复旦复华科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]178号)批准，公司于2014年7月向特定对象上海复旦科技产业控股有限公司和上海上科科技投资有限公司非公开发行不超过6,000万股，发行价格为每股人民币7.12元。截至2014年7月18日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，募集资金总额427,200,000.00元。扣除承销商发行费、保荐费7,000,000.00元后的募集资金为人民币420,200,000.00元，已由长城证券有限责任公司于2014年7月18日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司上海分行账号为691558930的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,610,000.00元后，计募集资金净额为人民币418,590,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2014）第113833号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2014年度募集资金使用情况及结余情况
截止2014年12月31日，公司已累计使用募集资金41,859万元用于归还公司流动资金贷款。
截止2014年12月31日，公司募集资金专户余额为384,527.81元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理
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上海复旦复华科技股份有限公司
2014年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海复旦复华科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2014年 8月 6日，公司和保荐机构长城证券有限责任公司分别于中国民生银行上海分行和招商银行股份有限公司上海四平支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》等相关协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2014年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存放余额
中国民生银行上海分行 691558930 350,207.65招商银行上海分行四平支行 214182247910001 34,320.16合计 384,527.81三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 置换预先投入自筹资金和闲置募集资金补充流动资金的情况
报告期内，公司未发生置换预先投入自筹资金和闲置募集资金补充流动资金的情况。
(三) 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
(四) 募集资金使用的其他情况
公司2014年度无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
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2014年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年4月10日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
上海复旦复华科技股份有限公司董事会二O一五年四月十六日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元募集资金总额 41,859 本年度投入募集资金总额 41,859
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 41,859
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行性是承诺投资项目和超募资 是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使本年度实是否达到
否发生重大变金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益预计效益
化补充流动资产：
归还银行贷款 否 41,859 41,859 41,859 41,859 100.00 — — — —合计 41,859 41,859 41,859 41,859
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
方式调整情况
募集资金投资项目先期
报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金为384,527.81元，系2014年度利息收入。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际 截至实际累计投截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性变更后的项目
诺项目 (1) 投入金额 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。