股票代码：002585 股票简称：双星新材 公告编码：2016-046江苏双星彩塑新材料股份有限公司（住所：宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街 1号
）
2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
发行公告
主承销商/簿记管理人
（住所：上海市静安区新闸路 1508号
）
签署日期： 年 月 日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要事项提示
1、江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“双星新材”）已于 2016年 2月 1日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]218号文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值8亿元，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
由于该公司债券申报时间为2015年度，获得中国证监会的批复时间为 2016年度，因此，存在跨年度发行的情形。按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，该公司债券名称由原先的“江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015年公司债券”变更为“江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券”；由于本次公司债券采用分期发行方式，故首期债券名称确定为“江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
2、本期债券简称为“16彩塑01”，债券代码为112466。
3、本期债券发行规模为人民币8亿元，每张面值为100元，发行数量为 800万张，发行价格为人民币100元/张。
4、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
5、经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AA，主体评级为AA。本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为529,451.46万元（截至2016年6月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计），合并口径资
产负债率为9.88%，母公司口径资产负债率为9.69%；公司 2013年度、2014年度和 2015年度实现的可分配利润（即实现的归属于母公司所有者的净利润）分别为9,003.77万元、10,038.48万元和12,050.77万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10,364.34万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
6、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
7、期限：本期发行债券期限为 5年，附发行人第 3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、本次公司债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。若公司经营不善而破产清算，则本期债券持有人对发行人抵质押资产的求偿权劣后于发行人的抵质押债权。
9、本期债券的询价区间为3.5%-5.5%，发行人和主承销商将于 2016年 10月25日（T-1日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2016年 10月 26日（T日）在《证券时报》、深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询
价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为 10,000手（100,000张，1,000万元），超过 10,000手的必须是 10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
14、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
15、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2016年10月24日（T-2日）的《证券时报》上。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
16、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时报》、深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
在本发行公告中，除非特别提示或上下文另有规定，下列词语或简称具有以下含义：
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|双星新材/发行人/本公司/公司|指|江苏双星彩塑新材料股份有限公司|
|本次债券|指|根据发行人 2015 年 11 月 18 日召开的董事会会议和2015年12月8日召开股东大会审议通过，经中国证监会核准向合格投资者公开发行的不超过15亿元（含15亿元）的江苏双星彩塑新材料股份有限公司公司债券|
|本期债券|指|江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期发行债券总额8亿元。|
|本期发行|指|公司本期向合格投资者公开发行的总金额8亿元、票面金额为100元的公司债券的行为|
|募集说明书|指|发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》|
|募集说明书摘要|指|发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》|
|中国证监会/证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所、交易所|指|深圳证券交易所|
|登记公司/登记机构|指|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|主承销商、债券受托管理人、簿记管理人或光大证券|指|光大证券股份有限公司|
|认购人、投资人、持有人|指|根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年公司债券的投资者|
|发行人会计师/众华|指|众华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|发行人律师/精诚申衡|指|上海精诚申衡律师事务所|
|资信评级机构/鹏元资信|指|鹏元资信评估有限公司|
|簿记建档|指|由主承销商作为簿记管理人记录投资者申购数量和申购价格的意愿，并与发行人确认本期债券最终配售结果的程序|
|余额包销|指|主承销商承担债券发行风险，在发行期结束后，将未售出的债券全部买入|
|《公司章程》|指|《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》|

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|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|《公司债券发行与交易管理办法》|
|交易日|指|中国证券经营机构的正常营业日（不包括国家法定节假日或休息日）|
|法定节假日、休息日|指|中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）|
|计息年度|指|本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止|
|基点|指|债券利率改变量的度量单位，一个基点等于1个百分点的1%，即0.01%|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|

注：本发行公告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
一、本期发行基本情况
1、发行主体：江苏双星彩塑新材料股份有限公司。
2、债券全称：江苏双星彩塑新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称：“16彩塑01”，债券代码：112466。
3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过15亿元，分期发行，本期债券为首期发行，发行规模为8亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期发行债券期限为5年，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，本期债券票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商根据国家有关规定共同协商确
定。
8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的
本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的
债券票面总额的本金。
9、起息日：本期债券发行期的第1日，即2016年10月26日。
10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
11、付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的10月26日。
若投资者放弃回售选择权，本期债券的付息日则为2017年至2021年每年的10月26日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017
年至2019年每年的10月26日；未回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的10月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；
每次付息款项不另计利息。
12、兑付日：本期债券的兑付日为2021年10月26日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2019年10月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、发行人利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后2年的票面利率。公司将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第10个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
14、回售登记期和回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自本公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告和回售实施办法公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交
易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
15、担保人及担保方式：本期债券无担保。
16、信用级别及资信评级机构：根据鹏元资信出具的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
17、主承销商：光大证券股份有限公司。
18、债券受托管理人：光大证券股份有限公司。
19、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
20、发行方式、配售规则：本期债券采用网下发行的方式向合格投资者进行配售，不向发行人原有股东进行配售。
21、承销方式：由主承销商采取以簿记建档为基础的余额包销的方式承销。
22、发行费用概算：本期发行费用概算不超过本期债券发行总额1%，主要包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用。
23、募集资金用途：本期发行的公司债券所募资金拟用于补充公司发展资金，满足公司中长期资金需求，具体用途为补充公司流动资金。
24、拟上市地：深圳证券交易所。
25、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
26、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
28、与本期债券发行有关的时间安排：
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|日期|发行安排|
|T-2日（2016 年10月24日）|刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告|

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|T-1日（2016 年10月25日）|网下询价（簿记）（13:00-15:00之间）确定票面利率|
|T日（2016 年10月26日）|公告最终票面利率网下认购起始日|
|T+1日（2016 年10月27日）|网下认购截止日网下机构投资者在当日 15:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户|
|T+2日（2016 年10月28日）|发行结果公告日|

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向合格投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率预设区间为3.5%-5.5%，最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为2016年10月25日（T-1日），参与询价的合格投资者必须在 2016年 10月 25日（T-1日）13:00-15:00之间将《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见
附件）传真至主承销商处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及申购申请表》
拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 5个询价利率，询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），并为1,000万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求（具体见本公告填表说明第 7条之填写示例）；
（7）每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。
2、提交
参与利率询价的合格投资者应在 2016年 10月 25日（T-1日）13:00-15:00点间，将以下文件传真至主承销商处，并电话确认：
（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。
主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即具
有法律约束力，不得撤回。
联系人：朱晓霞；咨询电话：021-22169401；传真：021-23010272。
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2016年10月26日（T日）在《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）发行数量
本期债券发行规模为8亿元。
每个合格投资者的最低认购单位为 10,000手（1,000万元），超过 10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。每个合格投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2个交易日，即 2016年 10月 26日（T日）的9:00-17:00、2016年10月27日（T＋1日）的9:00-15:00。
（五）认购办法
1、凡参与网下协议认购的合格投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2016年10月25日（T-1日）前开立证券账户。
2、拟参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》。
拟参与网下认购的合格投资者应在2016年10月25日（T-1日）13:00-15:00间将以下资料传真至主承销商处：
（1）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；
（2）加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件；
（3）法定代表人授权委托书（如适用）和经办人身份证复印件。
（六）配售
主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权以公允原则决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
签订《网下认购协议》的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年10月27日（T+1日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和“双星新材公司债认购金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。
收款账户名称：光大证券股份有限公司
收款账号：0333 2200 0400 44346
开户银行：中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部
人行跨行支付号：103290032021
农行系统行号：093202
同城交换号：033322
联系人：范军
联系电话：021-63511703
（八）违约认购的处理
对未能在2016年10月27日（T+1日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、风险提示
主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。
五、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、发行人和主承销商
（一）发行人：江苏双星彩塑新材料股份有限公司
住所：宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号
办公地址：宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号
法定代表人：吴培服
董事会秘书：吴迪
联系人：吴迪
电话：0527-84252088
传真：0527-84253042
邮编：223808
（二）主承销商/簿记管理人/受托管理人：光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：朱晓霞、安宏亮
电话：021-22169401、021-22167130
传真：021-23010272、021-22167195
邮政编码：200040
（本页无正文，为《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）
发行人：江苏双星彩塑新材料股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）
主承销商：光大证券股份有限公司年 月 日
附件一：江苏双星彩塑新材料股份有限公司2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
网下利率询价及申购申请表
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|重要声明填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完成填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的认购数量与主承销商签订《网下认购协议》。||
|基本信息||
|合格投资者名称||
|法定代表人姓名|企业营业执照注册号|
|经办人姓名|传真号码|
|联系电话|移动电话号码|
|证券账户名称（深圳）|证券账户号码（深圳）|
|利率询价及申购信息||
|询价利率区间3.50%-5.50%||
|票面利率（%）|申购金额（万元）|
|重要提示：请将此表填妥签字并加盖公章后，于2016年10月25日（T-1日）13:00 -15:00之间连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。申购传真：021-23010272咨询电话：021-22169401联系人：朱晓霞||
|申购人在此承诺：1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额；4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排；5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利||

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|影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。|
|法定代表人（或授权代表）签字：（公司盖章）年 月 日|

填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”；
2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%；
3、每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求（具体见本公告填表说明第7条之填写示例）；
4、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；
5、每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万元的必须是1,000万元的整数倍；
6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为3.5%~5.5%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
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|-|-|
|票面利率|申购金额（万元）|
|3.50%|2,000|
|4.00%|4,000|
|4.50%|7,000|
|5.00%|9,000|
|5.50%|12,000|

上述报价的含义如下：
当最终确定的票面利率高于或等于5.50%时，有效申购金额为12,000万元；
当最终确定的票面利率低于5.50%，但高于或等5.00%时，有效申购金额为9,000万元；
当最终确定的票面利率低于5.00%，但高于或等4.50%时，有效申购金额为7,000万元；
当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等4.00%时，有效申购金额为4,000万元；
当最终确定的票面利率低于4.00%，但高于或等3.50%时，有效申购金额为2,000万元；
当最终确定的票面利率低于3.50%时，该询价要约无效；
8、参加利率询价的合格投资者请将此表填妥后于 2016年 10月 25日（T-1日）13： 00-15:00之间将本表连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。
9、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。
10、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。
12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。
申购传真：021-23010272
咨询电话：021-22169401。