证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2018-012
长沙通程控股股份有限公司
2017年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2017年公司董事会格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进了公司诚信、规范、平稳、健康的发展，维护了公司全体股东，特别是中小股东的利益。现将公司 2017年度董事会主要工作情况报告如下：
一、报告期内董事会运作情况
(一)董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 12次会议，共审议了 31项议案，具体情况如下：
2017年 1月 10日，第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款的议案》。
公司 2017年增资扩股的议案》。
2017年 4月 13日，第五届董事会第四十七次会议审议通过了《公司 2016年度报告》、《公司 2016年度董事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《公司 2016年度利润分配及公积金转增股本预案》、《公司聘请 2017年度财务审计机构的议案》、《公司聘请 2016年度内控审计机构的议案》、《关于公司 2017年度申请银行授信额度的议案》、《<公司章程>修正案》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《公司关于召开 2016年度股东大会的议案》等 10项议案。
2017年 4月 28日，第五届董事会第四十八次会议审议通过了《公司 2017年第一季度报告》。
2017年 6月 7日，第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于向控股子公司湖南通程典当有限责任公司增资的议案》、《关于公司控股子公司长沙通程国际大酒店有限公司向湖南通程典当有限责任公司增资的议案》等 3项议案。
2017年 6月 27日，第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等 4项议案。
2017年 8月 7日，第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款的议案》。
司会计政策变更的议案》等 3项议案。
2017年 10月 20日，第六届董事会第四次会议审议通过了《公司 2017年第三季度报告》。
2017年 12月 4日，第六届董事会第五次会议审议通过了《关于拟与湖南佳惠百货有限责任公司签署战略合作框架协议的议案》。
2017年 12月 21日，第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向湖南中南鑫邦置业有限公司提供委托贷款的议案》。
2017年 12月 27日，第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向湖南中南鑫邦置业有限公司增加委托贷款的议案》。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
2017年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会 1次，审议 7项会议议案，具体情况如下：
2017年 6月 23日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2017年度股东大会，审议通过《公司 2016年度报告》、《公司 2016年度董事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《公司 2016年度利润分配及公积金转增股本预案》、《公司聘请 2017年度财务审计机构的议案》、《公司聘请 2016年度内控审计机构的议案》、《关于公司 2017年度申请银行授信额度的议案》、《<公司章程>修正案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等 10议案。
(三)独立董事和专门委员会运作情况
报告期内，公司完成了董事会的换届选举工作，公司历任和现任的独立董事均能够按照《公司章程》和《公司独立董事制度》履行职责，独立董事亲自出席了报告期内所有的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，同时通过多种方式持续、深入了解公司发展及经营现状，对公司的经营管理提出了独立的、专业的意见，维护公司股东及投资者的利益。
2017年，独立董事全年累计发表独立意见 10次，对公司关联方资金占用及对外担保情况、聘请财务审计机构、内部控制自我评价、对外提供委托贷款、聘用高级管理人员、关联交易、会计政策变更等重要事项发表了独立意见。
公司董事会战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员
会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。公司专门委员会 2017年度运行情况如下：
1、公司董事会战略与发展委员会(以下并称“战略委员会”)由三位董事组成，由公司董事长担任召集人。报告期内，战略委员会共召开 2次会议。会议对 2017年的经营管理的目标计划，公司“四三”方针推动落实情况、2017年度预算完成情况进行了讨论和审议。
年季度报告、半年度报告，聘任会计师事务所、2017年预算报告及执行情况等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作规程》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司 2017年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。
3、公司董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核委员会”)由三位董事组成，由具有人力资源与经营管理专业背景的独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2次会议，会议对公司人力资源管理体系及激励机制的完善，2017年度董事、高级管理人员的薪酬及评价考核结果进行了讨论和审议。
4、公司董事会提名委员会(以下简称“提名委员会”)由三位董事组成，由具有法律专业背景的独立董事担任召集人。报告期内，提名委员会共召开 1次会议，会议审议通过了对关于聘任公司总经理、副总理、财务总监、董事会秘书任职资格审查的议案。
(四)投资者关系管理情况
2017年，公司董事会继续加强投资者关系管理，完善投资者保护机制，通过建立多渠道的投资者沟通方式，强化投资者现金分红回报，促进了公司与投资者之间的良性互动，和谐发展。报告期内，公司通过深圳证券交易所互动易平台、咨询电话、传真和电子信箱、实地调研活动，共接待、回复投资者咨询上百人次。
(五)公司规范运作制度体系建设情况
2017年，公司通过深化管理转型、完善制度体系，加强业务培训，进一步提高了公司规范运作的水平。报告期内，公司深化巩固治理基础和内部控制体系，公司在内部控制重要环节上不存在任何重大风险，确保了全年公司诚信经营、安全生产、规范运作上零事故率。
二、报告期公司经营发展情况与未来展望
（一）报告期经营情况概述
2017年，我国国民经济稳步发展，经济活力、动力和潜力不断
释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，总体表现出市场需求活跃、积极向上的态势。但由于经济的整体增速放缓，所处行业的深度变革，公司面临的行业形势与竞争格局未有大的变化，仍呈现一般性、同质化竞争加剧，成本持续上升，营收增长乏力的普遍市场特征。报告期内，公司面对严竣的市场环境，深入推进管理转型，保持了稳健、有序的发展局面。
2017年，公司经营管理的成果主要体现在以下三个方面：
1、形势预判、战略部署清晰准确，把握能动
2017年，公司管理层面对政策、市场和行业的变化特征，保持
了清醒的认识，对形势和走向做到了准确的预判，在充分透视客观市场因素和主观实际现状的基础上，制订了“科学三定，深化三改，厉行三精，实现三成”这一正确的工作方针，从战略定位、产业布局、业态调整、制度模式层面务实地推动适应性的调整和变革，面对纷繁的市场保持了自有的定力，有效地控制、防范了经营和投资风险。公司经营团队以提升专业能力适应客观市场要求为目标，顽强笃行，扎
实积累，保持了勤实、力为、积极、向上的职业状态，增强了未来应对市场的主动性。
2、经营管理成果稳中有进，发展可持
2017年，公司的年度经营目标基本达成。全年实现营业收入
404,478.25万元，净利润 12,793.13万元，净利润同比增长25.12%，净资产收益率同比上升 1个百分点，经营成果稳中有进。其中：综合投资板块在经营规模、收入、利润三项指标都实现了较大幅度的同步增长；商业板块和酒店板块在稳定和巩固原有的市场基础上，经营质量有一定的提升；物流与物业分公司作为公司新的业务增长点，在专业体系建设、市场化运作营方面也形成了一定的基础。
同时，公司的经营管理能力得到持续改进，在资产管理、资本结构、经营风险控制、经营管理效率等方面均保持着良性、可持的态势。
报告期末，公司的资产负债率为47.07%，较上年同期下降 0.44个百分点；流动比率、速动比率、应收账款周转率和存货周转率实现同比上升。公司还坚持正确的价值引领，切实履行社会和企业责任，确保了全年诚信、安全、阳光、规范、重大事故率为零的综合管理目标的达成。
3、管理转型、提质提效稳步推进，效果可期
报告期内，公司着力观念、制度和流程的变革，稳步推进经营创新和管理提质，为取得成体系的转型成果打下了基础。
一是，全方位梳理经营定位，立足根本，着力推进科学“三定”。
各业态在充分分析市场特征和发展趋势的基础上，进一步明确各自的
经营定位，催生了活力。其中：商业公司的百货事业部从传统的百货实体门店向精致型、体验型、复合型的区域性综合购物中心转变；电器事业部从传统的电器连锁经销商积极向智能化、健康类、体验感和个性化产品提供商转变；综投板块从传统的典当、寄卖业务的金融服务商向综合金融管理和投资平台的转型；酒店板块积极拓展会议市
场、专业消费市场和团体消费市场，寻找个性化的经营定位；物业、物流分公司从管理型职能部门向市场化、专业化、经营型的经营实体转型，迈出了实质性的步伐。
二是，进一步优化经营结构，立足提质，驱动业态内生增长。商业公司以优化商品结构为核心，注重商品的毛利与坪效提升，从核心商品品类结构、重点品牌聚合和配套项目的组合进行迭代升级。其中：百货事业部调整优化后的星沙店、浏阳店、华晨店均实现了同比增长；
电器事业部新开的 7家门店的经营质量有了显著提升；综投板块以典当业务为利润点把精准营销做透，以民品典当业务（含寄卖）为突破点把二手奢侈品做精，以保理业务为增长点把供应链金融做强，以投资业务为战略高点把产业投研和类金融产品研发做实；酒店板块各个主体酒店根据自身的条件和特点，聚核会议市场、度假市场、专业消费市场和群体消费市场优化业务结构，组合出品，经营水平有所改善。
同时，公司各业态还不断创新业务模式和服务模式：百货事业部拓展新业务模式和管理模式拉动销售增长，从单纯的物业租赁到辅助经
营、从单纯的卖场管理到品牌商的培育扶持，有了新尝试；电器事业部积极探索新店铺模型，初步找到了构成要素和着力方向；综合投资
板块转变营销思路实施精准营销和动态营销，实现了效益的新突破。
三是，继续深化管理转型，立足创新，促进公司可持发展。公司以管理模式和运营模式的变革为主线，通过强力推行全额预算管理，着手改进人力资源管理，全面加强专业管理意识，不断完善资产管理，经营活力得到了一定程度的催化。公司总部从过去的管理控制型积极向经营促进型、服务主动型、管理推动型转变，各经营业态也按照专业体系的要求积极探索，使制度、模式的创新开始成为各单位的共识和自觉行动。其中：物流分公司将区域多仓配送模式改为全省统仓统配模式，节约了综合成本；物业分公司将过去的分散维保模式，改为片区集中维保和区域管理模式，优减管理岗位60%；财务部协同商业公司改革收银模式，大幅降低了人力成本；各单位加强成控管理，从改进技术、设备和创新管理方面入手，建立节能专业体系，节能降耗成效明显。还有，公司总部的“四清”、“四理”、商业公司的物业坪效标准管理、综合投资板块的人资动态管理、酒店板块的划小核算单位管理、物业分公司的三个维度目标管理等一系列管理创新举措，进一步保障了公司的资产质量，催生了造血功能，为公司的可持发展夯实了基础。
（二）公司未来发展的展望
行业发展趋势及面临的市场格局
的新阶段，推动“高质量”发展将成为今年以及未来一段时期的工作重点，这也必将带动经济发展过程中的质量变革、效率变革和动力变革。
相对于过去一年，2018年公司在宏观层面面临结构调整深入、同质化竞争加剧的环境特征依然存在，同时还将面临两个新的变化特点。一是，国家进一步强调和加大金融的控化和市场的监管力度，对于以典当金融服务为主体的综合投资板块在规范化要求以及应对资金的来源、成本的变化方面将带来新的挑战课题；但随着典当监管机构的变化，典当业态的准入门槛提高、金融地位将得到提升，加之防风险形势下的市场需求的扩大，也将为公司的业务拓展提供了新的空间。二是，消费升级所产生的消费形态的变化更为剧烈，消费结构裂变后所带来的规模升级、节奏跳跃、形式多元化特征更加明显。着眼于大的形势，党的十九大提出当前社会的主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，昭示了消费领域的深广前景；着眼于行业、市场，消费品、服务业市场空间广阔。
消费升级新态势和商业新零售背景下的需求面、商品层次、结构分类的变化及变换频率的加快，使得服务载体的商业模式也必须快速地作出相应的反应，这一方面把我们传统服务业公司推到了危机的边缘，同时又为我们的转型突破、实现提质发展提供了新的机遇和可为空间。
公司的发展战略
坚持“专业立足，创新求存，阳光规范，个性适应，机制能动，
增长稳定，发展可持，品牌成型”的战略定位，坚持以“四三”方针为指南，深度推进公司改革，创新模式，强化执行，把转型提质落到实处，最终使公司成为一家在专业、连锁、集约基础上以服务业为主体的个性充分、能动可持、具有社会公信力和市场竞争力的品牌企业。
经营管理计划
2018年，公司将继续保持昂扬的斗志和激情的职业追求，顺应新时代之大势，深化改革，坚定转型，努力取得经营管理上成体系的创新突破。
新年的工作将围绕确保基本面和突破发展面两个基本任务展开:（一）确保基本面，通过两大指标体系达成
1、确保公司在安全生产、诚信经营、规范运作、投资风险控制领域零事故率的管理目标全面达成。
2、确保公司年度经营预算指标参数合理，刚性执行，考核科学，经营目标全面完成。
（1）实现营业总收入同比增长5%-15%、净利润同比增长5%-15%的经营目标；
（2）费用指标控制合理、优化。
（3）年度投资资金需求约为2-3亿元。主要用于门店项目建设和装修改造、以及综合投资领域的拓展。公司拟通过自有资金解决资金需求。
（二）突破发展面，通过四个维度确保有成
1、从转变观念和认识的角度，寻找突破的源障点
公司管理层及公司各经营业态管理团队将进一步在思想观念、认识体系上进行深度变革，切实改进学习与思考的习惯，明确发展的目标与要求，强化责任担当和职业意识，推动“四三”方针贯彻执行。
2、从立足市场的角度，把握突破的方向与路径
公司将以市场为导向，着力增强自主经营能力、以及对市场环境和发展周期的适应能力。
商业公司将针对市场的特点，强化商品团队和商品开发体系培育建设，提高战略品牌和重点品牌的开发培育和掌控能力，提高商品自营能力。电器事业部将立足消费者的多样化、个性化需求，引进新品类、新品牌经营，力争在一、二级市场开出 8个新店；加快社区服务中心的发展，新增 20家网点；发挥本土优势，积极推进通程电器乡镇专卖店的发展。百货事业部将实施“一店一策”的策略，找准各门店的经营定位，形成具有经营特色、差异化的商品构架。综投板块将着力推进研发先行、科技引领、业务协同和创新驱动，精准对接细分市场和目标客户，做强做大现有分公司，积极审慎拓展新的区域市场。
酒店板块将进一步明确各成员酒店的市场定位和产品定位，细化目标市场，逐店分类改进产品功能和个性品质，提供特色服务。
3、从创新模式和流程的角度寻找突破的实现方式
公司将把深改商业模式和运管模式、创新流程作为实现转型突破的着力点和有效方式。电器事业部将以精准定位、投产对应、赢利可持、效率优先为原则，以商品更丰富、服务更专业、环境更舒适、运
行更智能为着力点，创新建成新型店铺模型。百货事业部将改革二房东联营模式，加强体验互动，打造核心竞争力。综投板块将适应性调整业务拓展模式，通过投资、典当、保理、寄卖四轮驱动和灵活高效的运营机制所形成的比较优势，以债权+股权的方式，为广大中小企业在不同成长阶段提供综合性、多元化的金融服务；同时，管理上由科层级管理结构向赋能型组织结构的尝试和探索，按照小团队、大平台的模式来重构前线作战单位和后方支撑体系，责权下沉，提高效能。
4、从改进作风、强化执行的角度确保突破的落地有成
2018年，公司将从作风的改进入手，从公司文化、制度、专业三个方面着力，构建精强的组织体系和执行保障体系；通过落实经营责任主体的责任性、能动性、专业性，保证组织运营的推动力。
公司将通过全额预算管理、薪酬总额控制、划小核算单位考核等管理手段，确定各单位经营班子权责和各单位的经营考核指标；各单位明确并精确锁定目标，逐一分解任务并精心优化执行方案、细化措施，确保预算目标的刚性执行和转型突破的落地有成。
可能面临的风险
（一）外在风险。公司所处的传统零售行业商业模式单一、运营成本不断上升、商品结构同质化严重、新技术和新模式冲击加剧等问题尚存，市场竞争激烈的格局、趋势未改，公司实现转型突破、提升市场占有率的难度依然存在。
（二）内在风险。公司应对变化的市场、谋求可持发展而实施的转型、变革，对公司在资源整合、创新经营、市场开拓等方面提出了更高的要求，加大了经营管理的难度和风险，公司在短期内实现规模
和盈利能力的提升面临压力。
面对上述风险，公司将继续以“四三”方针为纲，坚定地深化推进管理转型和经营创新。落实责任，强化考量；保持定力，稳健拓展。
通过机制和模式的创新，实现经营能力有质量的提升，确保公司的可持续发展。
特此报告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会