烟台正海磁性材料股份有限公司
Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.
2018年第一季度报告
股票代码：300224
股票简称：正海磁材
披露日期：2018年 04月 27日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人秘波海、主管会计工作负责人王庆凯及会计机构负责人(会计主管人员)高波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|307,137,981.00|151,107,124.26|103.26%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|25,071,490.20|5,198,894.85|382.25%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||23,572,152.09|1,814,385.36|1199.18%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-7,511,960.93|129,000,773.25|-105.82%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.01|200.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.01|200.00%|
|加权平均净资产收益率|0.85%|0.19%|0.66%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|3,908,003,376.02|3,846,530,748.85|1.60%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,977,304,953.58|2,951,667,806.44|0.87%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-8,125.91|--|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,875,688.99|--|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|37,217.08|--|
|减：所得税影响额|285,717.02|--|
|少数股东权益影响额（税后）|119,725.03|--|
|合计|1,499,338.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、稀土原材料价格波动的风险
公司高性能钕铁硼永磁材料业务所需的主要原材料为钕、镨钕、铽和镝铁等稀土金属及稀土合金。稀土原材料价格的大幅波动将给公司的生产销售带来不利影响，对此公司将不断优化原材料库存管理、加大原材料采购的风险防控力度，积极与上游供应商和下游客户沟通协商，保持公司稳健发展。
2、新增业务的经营风险
2015年，公司开启了“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”的双主营业务的发展模式。
新能源汽车是我国重点发展的战略性新兴产业，长期来看，国家将会持续鼓励新能源汽车产业的良性发展。
但从短期来看，新能源汽车市场仍处在起步阶段，外围的经济环境、产业政策、能源价格等因素都有可能对新能源汽车市场的发展带来较大影响，新能源汽车产业的成长速度、发展规模都存在一定不确定性。上海大郡目前仍处于企业的成长初期阶段，如果其在持续创新、技术路线选择、市场推广等经营决策方面不能及时、有效地应对外围环境的变化，公司新增业务—新能源汽车电机驱动系统将可能继续出现经营不利的风险。对此，公司将充分利用上海大郡多年来积淀的技术优势和行业地位，从资金、管理、市场等方面给予上海大郡有力支持，不断增强其应对市场变化的竞争能力，从而降低公司新增业务的经营风险。
3、商誉减值的风险
公司在收购上海大郡81.5321%的股权后，根据《企业会计准则》，对合并成本大于合并中取得的上海大郡可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，此次收购形成商誉为26,884.27万元，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。根据对上海大郡的资产评估结果，2017年末公司按评估计算的商誉可回收金额小于账面可辨认的净资产公允价值和商誉之和的差额10,194.51万元计提商誉减值准备，剩余商誉账面价值为16,689.76万元。若上海大郡的未来经营不能达到预期收益，则该剩余商誉账面价值将存在继续减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。未来公司将不断加大对新能源汽车电机驱动系统业务的扶持力度，努力将公司打造为国内新能源汽车电机驱动系统行业的领军企业，成为全球新能源汽车行业的核心供应商，以业绩增长来避免商誉减值风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股||||||
|报告期末普通股股东总数||46,042|||||0|||
|||||东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||
|||||||件的股份数量||股份状态|数量|
|正海集团有限公司|境内非国有法人||50.17%||418,943,148|15,160,644||质押|211,670,000|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|郑坚|境内自然人||2.94%|24,544,214|||质押||11,645,000|
|长城资本管理有限公司|国有法人||2.12%|17,687,415|17,687,415|||||
|山东省国有资产投资控股有限公司|国有法人||1.82%|15,160,642|15,160,642|||||
|中国长城资产管理股份有限公司|国有法人||1.82%|15,160,642|15,160,642|||||
|明绚新能源技术（上海）有限公司|境内非国有法人||1.58%|13,182,692|13,182,692|||||
|上海汽车集团股权投资有限公司－上汽投资－颀瑞1号|境内非国有法人||1.51%|12,633,869|12,633,869|||||
|烟台正海新材料有限公司|境内非国有法人||0.69%|5,749,550||||||
|烟台正海投资管理有限公司|境内非国有法人||0.68%|5,689,800||||||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选混合型证券投资基金|境内非国有法人||0.56%|4,659,450||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||股份种类||数量||
|正海集团有限公司||403,782,504||||人民币普通股||403,782,504||
|郑坚||24,544,214||||人民币普通股||24,544,214||
|烟台正海新材料有限公司||5,749,550||||人民币普通股||5,749,550||
|烟台正海投资管理有限公司||5,689,800||||人民币普通股||5,689,800||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选混合型证券投资基金||4,659,450||||||||
|||||||人民币普通股||4,659,450||
|烟台正海能源投资有限公司||4,368,446||||人民币普通股||4,368,446||
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红||2,999,669||||||||
|||||||人民币普通股||2,999,669||
|刘延平||2,653,400||||人民币普通股||2,653,400||
|林琼华||2,366,400||||人民币普通股||2,366,400||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金||2,234,967||||||||
|||||||人民币普通股||2,234,967||
|||正海集团有限公司与烟台正海新材料有限公司、烟台正海投资管理有限公司、烟||||||||
|||台正海能源投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定||||||||
|||的一致行动人情形，除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系，亦不知是否||||||||
|||属于一致行动人。||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加限|期末限售股|||
|股东名称|||||限售原因|拟解除限售日期|
||数|售股数|售股数|数|||
|||||||因上海大郡未完成2017年业绩承诺，|
|上海郡沛新|||||||
||||||首发后机构类限|上海郡沛作为承诺主体，其所持有的公|
|能源技术有|1,717,113|0|0|1,717,113|||
||||||售股|司股份将在2017年度股东大会审议通|
|限公司|||||||
|||||||过后回购注销|
|||||||因上海大郡未完成2017年业绩承诺，|
|明绚新能源|||||||
||||||首发后机构类限|明绚新能源作为承诺主体，其所持有的|
|技术（上海）|13,182,692|0|0|13,182,692|||
||||||售股|公司股份将在2017年度股东大会审议|
|有限公司|||||||
|||||||通过后回购注销|
|正海集团有|||||首发后机构类限||
||15,160,644|0|0|15,160,644||2020年3月15日|
|限公司|||||售股||
|中国长城资|||||||
||||||首发后机构类限||
|产管理股份|15,160,642|0|0|15,160,642||2020年3月15日|
||||||售股||
|有限公司|||||||
|长城资本管|||||首发后机构类限||
||17,687,415|0|0|17,687,415||2020年3月15日|
|理有限公司|||||售股||
|山东省国有|||||||
||||||首发后机构类限||
|资产投资控|15,160,642|0|0|15,160,642||2020年3月15日|
||||||售股||
|股有限公司|||||||
|上海汽车集|||||||
|团股权投资|||||||
||||||首发后个人类限||
|有限公司-|12,633,869|0|0|12,633,869||2020年3月15日|
||||||售股||
|上汽投资-|||||||
|颀瑞1号|||||||
|||||||高管任职期间，每年初自动解锁上年末|
|王庆凯|1,928,418|0|1|1,928,419|高管锁定股||
|||||||所持股份的25%|
|||||||高管任职期间，每年初自动解锁上年末|
|赵军涛|1,167,113|1|0|1,167,112|高管锁定股||
|||||||所持股份的25%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||高管任职期间，每年初自动解锁上年末|
|彭步庄|1,049,292|0|0|1,049,292|高管锁定股||
|||||||所持股份的25%|
|||||||高管任职期间，每年初自动解锁上年末|
|李志强|1,026,792|0|0|1,026,792|高管锁定股||
|||||||所持股份的25%|
|||||||高管任职期间，每年初自动解锁上年末|
|王玉林|1,036,242|0|0|1,036,242|高管锁定股||
|||||||所持股份的25%|
|||||||高管任职期间，每年初自动解锁上年末|
|宋侃|857,433|0|0|857,433|高管锁定股||
|||||||所持股份的25%|
|||||||高管任职期间，每年初自动解锁上年末|
|高波|1,028,920|0|0|1,028,920|高管锁定股||
|||||||所持股份的25%|
|||||||高管任职期间，每年初自动解锁上年末|
|史丙强|325,338|65,678|0|259,660|高管锁定股||
|||||||所持股份的25%|
|其他自然人|||||||
||844,683|0|0|844,683|股权激励限售股|2018年4月27日|
|股东|||||||
|合计|99,967,248|65,679|1|99,901,570|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||期末余额||年初余额||变动比例||变动原因分析|
|货币资金||540,915,494.69||356,772,738.83||51.61%||主要系报告期内购买理财产品净支出减少 25,750 万元所致||
|预付账款||5,449,241.11||3,380,884.74||61.18%||主要系报告期内预付的材料及燃料动力款增加所致||
|存货||595,125,716.40||444,675,048.24||33.83%||主要系报告期内金属材料采购量及在制品增加所致||
|无形资产||153,750,814.21||85,180,764.04||80.50%||主要系报告期内新增土地使用权所致||
|其他非流动资产||25,988,203.72||80,212,183.97||-67.60%||主要系新增土地报告期内转入“无形资产”所致||
|短期借款||50,451,200.00||83,380,200.00||-39.49%||主要系报告期内偿还银行借款所致||
|应付票据||336,102,861.46||241,505,804.85||39.17%||主要系报告期内原材料采购付款额增加所致||
|应付职工薪酬||14,115,947.43||27,024,060.08||-47.77%||主要系报告期内发放2017年度年终奖所致||
|应交税费||2,419,527.70||6,755,458.68||-64.18%||主要系报告期末应交增值税额减少所致||

（2）利润表项目
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本期金额||上期金额||变动比例||变动原因分析|
|营业收入|307,137,981.00||151,107,124.26||103.26%||主要系报告期内钕铁硼永磁材料在汽车EPS、新能源汽车、节能环保空调等领域的销售规模进一步扩大，新能源汽车电机驱动系统业务在重点客户的销售收入取得突破，新能源汽车电机驱动系统业务的销售收入同比大幅增长所致||
|营业成本|227,881,930.04||107,686,212.09||111.62%||主要系报告期内营业收入增加，对应营业成本增加所致||
|税金及附加|1,999,999.56||1,322,157.68||51.27%||主要系报告期内缴纳的附加税增加所致||
|财务费用|5,616,455.97||-4,940,616.32||213.68%||主要系报告期内人民币升值，计提的汇兑损失增加所致||
|资产减值损失|-92,304.34||204,450.49||-145.15%||主要系报告期内计提坏账减少所致||

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资收益|3,924,737.10|1,983,399.89|97.88%|主要系报告期内购买理财产品增加所致|
|其他收益|1,883,915.33|5,327,913.15|-64.64%|主要系报告期内政府补助减少所致|
|营业外支出|8,263.26|218,023.70|-96.21%|主要系报告期内非流动资产处置损失减少所致|
|所得税费用|1,010,755.28|-1,240,706.59|181.47%|主要系报告期内利润增加，相应所得税费用增加所致|

（3）现金流量表项目
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|本期金额||上期金额||变动比例||变动原因分析|
|经营活动产生的现金流量净额||-7,511,960.93|129,000,773.25||-105.82%||主要系报告期内购买商品支付的现金增加8,796万元所致||
|投资活动产生的现金流量净额||229,289,456.74|-355,292,457.60||165.92%||主要系报告期内购买银行理财产品较去年同期减少57,750万元所致||
|筹资活动产生的现金流量净额||-10,422,268.68|695,017,267.86||-102.21%||主要系去年同期收到定向增发募集资金74,300万元所致||

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入30,713.80万元，比去年同期上涨103.26%；实现营业利润2,456.59万元，比去年同期上涨984.08%；实现归属于上市公司股东的净利润2,507.15万元，比去年同期上涨382.25%。主要原因系随着公司高性能钕铁硼永磁材料在汽车EPS、新能源汽车、节能环保空调等领域的销售规模的进一步扩大，公司高性能钕铁硼永磁材料业务的销售收入及净利润较去年同期大幅增长。报告期内，国内新能源汽车行业政策环境趋于明朗，上海大郡在重点客户的销售收入取得突破，新能源汽车电机驱动系统业务的销售收入同比大幅增长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||前期（截至2017年12月31日）未完成订单|前期未完成的订单在本报告期（2018年1月1||
|产品分类|||完成比例|
||金额（万元）|日至2018年3月31日）完成金额（万元）||
|钕铁硼永磁材料|8,624.79|7,602.98|88.15%|
|新能源汽车电控系统|10,328.00|6,435.00|62.31%|
|产品分类|本报告期（2018年1月1日至2018年3月31|本报告期（2018年1月1日至2018年3月31日）|完成比例|

|||||
|-|-|-|-|
||日）新增订单金额（万元）|新增订单在本期完成金额（万元）||
|钕铁硼永磁材料|29,023.41|15,549.77|53.58%|
|新能源汽车电控系统|9,978.00|1,053.00|10.55%|

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
公司本报告期研发支出总额为24,455,345.80元，占营业收入的比重为7.96%，其中资本化支出占研发支出比例为11.49%。重点研发项目情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟达到的目标|进展情况|
||节能汽车EPS磁钢DyFree技术研究及推广|开发适合节能汽车使用的低重稀土、无重稀土高剩磁高矫顽力的磁体|小批量生产阶段|
|1||||
|2|节能环保型涂层工艺|环保型表面工艺处理|研究阶段|
|3|三合一控制器|提高整车高压器件集成度|样件完成，开模中|
|4|物流车电动车桥用电机系统|提高动力系统集成度|小批量供货中|

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1季度前五大供应商|金额（元）|上一年度前五大供应商|金额（元）|
|前五大供应商采购金额合计|228,114,487.78|前 五 大供应商采购金额合计|442,568,110.00|
|占公司全部采购金额的比例|55.42%|占公司全部采购金额的比例|42.22%|

报告期内公司向前五大供应商采购金额占公司全部采购金额比例较上一年度上升13.20%，不会对公司未来的经营产生影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1季度前五大客户|金额（元）|上一年度前五大客户|金额（元）|
|前五大客户收入合计|100,350,367.09|前 五 大客户收入合计|302,719,011.17|
|占公司全部营业收入的比例|32.67%|占公司全部营业收入的比例|25.39%|

报告期内公司前五大客户销售收入占公司全部营业收入的比例较上一年度上升7.28%，不会对公司未来的经营产生影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司紧紧围绕2018年度经营计划开展工作，深入推进企业文化建设、优化市场结构、加速技术创新、提升基础管理水平、完善薪酬考核制度，提升人才队伍层次等各方面较好地完成年度经营计划，公司本年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
1、客户集中度较高的风险
公司秉承“高端定位，互利共赢”的商业模式，充分把握核心客户需求，与客户建立了较为稳固的战略合作关系。2016年、2017年以及报告期，公司高性能钕铁硼永磁材料向前五名客户的销售金额合计占同期钕铁硼永磁材料营业收入的比例分别为40.03%、36.32%和32.74%。尽管近年来公司对前五名主要客户的销售收入占比呈现逐步下降的趋势，但公司向前述客户销售占比依然较大。如果未来公司主要客户的需求出现明显下滑，也将对公司经营业绩形成压力。
2016年、2017年以及报告期，上海大郡向前五名客户的销售收入占同期新能源汽车电机驱动系统营业收入的比例分别为63.15%、53.30%和91.23%。虽然上海大郡已与国内主要新能源汽车整车企业建立了密切的合作关系，但是由于目前下游新能源汽车厂商较为集中，上海大郡报告期内的客户集中度较高，该等情形可能给上海大郡的经营带来一定风险。如果主要客户的生产经营发生重大不利变化、或者主要客户订单大量减少，将会对上海大郡的产品销售产生不利影响。
对此，公司将加大客户拓展力度，优化客户结构，稳步降低客户集中度。
2、市场竞争加剧的风险
目前新能源汽车行业发展迅速，整个产业链已经形成了日趋激烈的多元化竞争格局。如果上海大郡在技术路线选择、产品性价比、持续技术创新、品质性能等方面不能及时、有效地满足市场需求，将可能导致上海大郡的竞争力降低、产品市场推广及盈利能力无法达到预期。
对此，公司将充分发挥上海大郡多年来积淀的技术优势和行业地位，针对市场竞争和需求变化，持续进行产品和技术创新，进一步增强应对市场竞争的能力。
3、应收账款余额较大的风险
报告期末，母公司应收账款余额为23,959.39万元。由于公司所处行业的特点，公司对客户的应收账款账期普遍较长，导致应收账款占用公司大量的资金，给公司的现金流带来较大的压力。公司主要客户实力较为雄厚，财务状况较好、商业信用度高。截至报告期末，公司应收账款质量良好，账龄基本为一年以内。
报告期末，上海大郡的应收账款余额为25,104.66万元。上海大郡主要客户为国内各大新能源汽车厂商，资信情况较好，应收账款发生大额坏账损失的可能性较低。但是，如果上海大郡在经营规模扩大的同时，不能够降低应收账款水平、加快资金周转，则营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。
对此，公司将完善和细化应收账款管理制度，强化销售回款考核机制，调整销售方式和销售节奏，努力控制应收账款规模、确保应收账款质量。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
因公司控股子公司上海大郡未完成2017年度业绩承诺，根据2014年10月15日公司与上海大郡售股股东明绚新能源技术（上海）有限公司（以下简称“明绚新能源”）和上海郡沛新能源技术有限公司（以下简称“上海郡沛”）签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》，公司将在2017年度股东大会审议通过之后，以总价1.00元的价格定向回购明绚新能源、上海郡沛所持应补偿股份，共计14,899,805股。
根据2014年10月15日公司与明绚新能源签署的《关于发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》，公司将以零对价直接取得明绚新能源所持上海大郡6.9692%股权，收购完成后，公司对上海大郡的持股比例将由91.03%增至98%。
以上具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|回购上海大郡动力控制技术有限公司原股东2017年度应补偿股份|2018年04月17日|公告编号：2018-15-02|
|收购控股子公司少数股东股权|2018年04月17日|公告编号：2018-11-02|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||165,441.64|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||5,376|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||165,441.64|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||3.25%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目||||||||||||
|2000吨/年高性能钕|||||||2014年|||||
||||||15,580.||||17,277.|||
|铁硼永磁材料扩产|是|22,287|16,911|0||92.13%|12月01|1,502.02||否|否|
||||||74||||18|||
|项目|||||||日|||||
|高性能钕铁硼永磁|||||||2014年|||||
||||||13,796.||||6,221.0|||
|材料后加工升级改|否|12,803|12,803|0||107.76%|12月01|650.23||否|否|
||||||54||||0|||
|造项目|||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|研发中心建设与新|||9,485.9||3,689.7|||||||
||否|9,485.93||0||38.90%|12月01|0|0.00|是|否|
|技术开发项目|||3||4|||||||
||||||||日|||||
|年产2,000吨高性能|||||||2014年|||||
||||||5,570.6|||||||
|钕铁硼合金速凝薄|是|5,376|5,376|0||103.62%|10月01|-82.69|-730.76|否|否|
||||||2|||||||
|片项目|||||||日|||||
|支付收购上海大郡|||||||2015年|||||
||||12,573.||12,573.|||||||
|81.5321%股权项目|否|12,573.16||0||100.00%|04月10|0|0|是|否|
||||16||16|||||||
|的现金对价|||||||日|||||
|补充流动资金（非公|||74,296.||74,296.|||||||
||否|74,296.79||0||100.00%||0|0|是|否|
|开发行股票）|||79||79|||||||
|||136,821.8|131,44||125,507||||22,767.|||
|承诺投资项目小计|--|||0||--|--|2,069.56||--|--|
|||8|5.88||.59||||42|||
|超募资金投向||||||||||||
|—||||||||||||
|||136,821.8|131,44||125,507||||22,767.|||
|合计|--|||0||--|--|2,069.56||--|--|
|||8|5.88||.59||||42|||
||（1）公司募集资金投资项目“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”计划通过提高生产能力来|||||||||||
||解决公司原有的产能瓶颈问题。但受全球经济复苏缓慢以及稀土行业大起大落的影响，公司下游领域|||||||||||
||需求全面回升尚需时日。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金的使用效率，避免不必要的固定|||||||||||
||资产增加带来的折旧费用上升，影响公司整体收益，并结合公司的市场开拓情况，公司采取谨慎原则，|||||||||||
||将该项目延期至2014年12月1日。（2）公司募集资金投资项目“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级|||||||||||
||改造项目”计划通过该项目的实施提升公司的机加工和表面处理能力。公司与日立金属株式会社就337|||||||||||
||诉讼达成和解后，可开拓的下游市场领域大幅扩展，为更好地满足公司开拓新市场的要求，公司对该|||||||||||
|未达到计划进度或|募投项目的相关实施细节进行了优化，部分设备订货、交货比原计划有所延迟，同时，由于“2,000 吨|||||||||||
|预计收益的情况和|/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”延期调整，所需的后加工配套能力也需相应调整。为此，公司计|||||||||||
|原因（分具体项目）|划延期该项目至2014年12月1日。（3）公司募集资金投资项目“研发中心建设与新技术开发项目”与|||||||||||
||上述二个承诺募集资金投资项目均位于烟台经济技术开发区A-47小区的新厂区，由于“2,000 吨/年高|||||||||||
||性能钕铁硼永磁材料扩产项目”和“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”延期，新厂区动力设|||||||||||
||施等配套条件相应延期，故与募投项目对应的研发设施无法按期投入使用，为保证研发与生产制造的|||||||||||
||同步性，提升募集资金的使用效率，确保项目实施更符合公司的实际需要，故将该项目也推迟至2014|||||||||||
||年12月1日。该募投项目延期事项已经公司二届董事会第七次会议及二届监事会第七次会议审议通|||||||||||
||过。（4）“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”、 “高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项|||||||||||
||目”、“年产2,000吨高性能钕铁硼合金速凝薄片项目”由于报告期内整体产量低于预期，且公司下游行|||||||||||

|||
|-|-|
||业竞争加剧，导致报告期实现的效益低于预计效益。|
|项目可行性发生重||
||不适用|
|大变化的情况说明||
|超募资金的金额、用|不适用|
|途及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
||经公司一届董事会第十七次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“2,000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的2,000吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片（即熔炼工段）部分由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施，实施地点由烟台经济技术开发区变更为湖南省江华瑶族自治县经济开发区。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告》。|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目||
||经公司一届董事会第十七次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“2,000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的2,000吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片（即熔炼工段）部分由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告》。|
|实施方式调整情况||
||适用|
||为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金 38,873,546.08 元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及高性能钕铁硼永磁材料扩产项目、高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计，2011年6月23日，公司一届董事会第八次会议审议通过了《以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司用募集资金38,873,546.08元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场及用户需求的变化，以最少的投入达到了预期目标，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，从而最大限度的节约了项目资金。公司重点优化了“研发中心建设与新技术开发项目”的方案设计和设备采选，适度缩减了相关研发设备的采购数量，同时由于新技术开发项目所需的原材料价格也出现了大幅下降，使得公司在该项目的节余募集资金较多。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||不适用|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
||无|
|露中存在的问题或||

||
|-|
|其他情况|

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
2018年4月15日，公司三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年度利润分配预案为：以总股本835,116,361股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.20元人民币（含税），本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票红利。本议案须经公司2017年度股东大会审议批准。
公司2017年度的利润分配方案及其决策程序符合公司《章程》的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|540,915,494.69|356,772,738.83|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||142,442,135.80|142,442,135.80|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|323,142,784.49|330,733,832.90|
|应收账款|490,640,522.90|550,911,964.02|
|预付款项|5,449,241.11|3,380,884.74|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|360,312.36|351,492.88|
|应收股利|||
|其他应收款|3,457,178.64|3,205,075.67|
|买入返售金融资产|||
|存货|595,125,716.40|444,675,048.24|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|774,456,265.88|997,494,833.80|
|流动资产合计|2,875,989,652.27|2,829,968,006.88|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|5,000,000.00|5,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,651,888.05|5,651,888.05|
|投资性房地产|||
|固定资产|515,338,929.66|521,919,463.74|
|在建工程|50,118,294.87|48,711,514.68|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|153,750,814.21|85,180,764.04|
|开发支出|21,031,863.67|18,222,567.76|
|商誉|166,897,606.91|166,897,606.91|
|长期待摊费用|19,710,859.64|21,265,959.33|
|递延所得税资产|68,525,263.02|63,500,793.49|
|其他非流动资产|25,988,203.72|80,212,183.97|
|非流动资产合计|1,032,013,723.75|1,016,562,741.97|
|资产总计|3,908,003,376.02|3,846,530,748.85|
|流动负债：|||
|短期借款|50,451,200.00|83,380,200.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|336,102,861.46|241,505,804.85|
|应付账款|359,639,776.26|362,570,915.13|
|预收款项|4,147,022.99|5,178,993.05|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|14,115,947.43|27,024,060.08|
|应交税费|2,419,527.70|6,755,458.68|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|24,269,487.18|27,166,760.55|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|791,145,823.02|753,582,192.34|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|18,930,093.85|18,682,648.87|
|递延收益|36,547,004.29|36,785,178.28|
|递延所得税负债|28,444,663.18|28,694,804.01|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|83,921,761.32|84,162,631.16|
|负债合计|875,067,584.34|837,744,823.50|
|所有者权益：|||
|股本|835,116,361.00|835,116,361.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,349,184,155.81|1,348,983,330.95|
|减：库存股|4,871,077.41|4,871,077.41|
|其他综合收益|-88,544.75|-83,422.87|
|专项储备|7,817,623.73|7,447,669.77|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|112,502,348.75|112,502,348.75|
|一般风险准备|||
|未分配利润|677,644,086.45|652,572,596.25|
|归属于母公司所有者权益合计|2,977,304,953.58|2,951,667,806.44|
|少数股东权益|55,630,838.10|57,118,118.91|
|所有者权益合计|3,032,935,791.68|3,008,785,925.35|
|负债和所有者权益总计|3,908,003,376.02|3,846,530,748.85|

法定代表人：秘波海 主管会计工作负责人：王庆凯 会计机构负责人：高波2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|469,203,899.25|249,692,795.73|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||142,442,135.80|142,442,135.80|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|233,669,914.72|234,837,846.56|
|应收账款|239,593,938.41|248,943,707.88|
|预付款项|2,821,483.13|696,122.47|
|应收利息|360,312.36|351,492.88|
|应收股利|||
|其他应收款|272,165,989.56|240,002,639.56|
|存货|376,267,155.09|264,843,251.22|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|752,167,749.85|990,288,217.45|
|流动资产合计|2,488,692,578.17|2,372,098,209.55|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|503,412,867.05|503,406,804.38|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|403,017,378.37|411,832,573.07|
|在建工程|24,933,133.15|23,179,463.25|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|23,202,691.80|23,437,101.06|
|开发支出|15,401,238.19|13,638,529.21|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|27,154,722.80|27,263,975.72|
|其他非流动资产|3,968,158.05|4,613,605.80|
|非流动资产合计|1,001,090,189.41|1,007,372,052.49|
|资产总计|3,489,782,767.58|3,379,470,262.04|
|流动负债：|||
|短期借款|30,951,200.00|63,880,200.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|254,801,857.09|190,089,065.66|
|应付账款|144,276,965.37|92,746,231.25|
|预收款项|2,598,292.89|2,589,669.05|
|应付职工薪酬|5,262,768.68|11,693,971.71|
|应交税费|1,446,421.53|5,193,039.46|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|8,749,274.64|12,545,143.90|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|448,086,780.20|378,737,321.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|13,887,004.29|14,125,178.28|
|递延所得税负债|21,420,367.22|21,419,044.30|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|35,307,371.51|35,544,222.58|
|负债合计|483,394,151.71|414,281,543.61|
|所有者权益：|||
|股本|835,116,361.00|835,116,361.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,364,000,254.54|1,363,799,429.68|
|减：库存股|4,871,077.41|4,871,077.41|
|其他综合收益|||
|专项储备|7,817,623.73|7,447,669.77|
|盈余公积|112,502,348.75|112,502,348.75|
|未分配利润|691,823,105.26|651,193,986.64|
|所有者权益合计|3,006,388,615.87|2,965,188,718.43|
|负债和所有者权益总计|3,489,782,767.58|3,379,470,262.04|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|307,137,981.00|151,107,124.26|
|其中：营业收入|307,137,981.00|151,107,124.26|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|288,380,759.93|156,152,387.90|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|227,881,930.04|107,686,212.09|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,999,999.56|1,322,157.68|
|销售费用|10,379,338.73|11,046,221.79|
|管理费用|42,595,339.97|40,833,962.17|
|财务费用|5,616,455.97|-4,940,616.32|
|资产减值损失|-92,304.34|204,450.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,924,737.10|1,983,399.89|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|1,883,915.33|5,327,913.15|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|24,565,873.50|2,266,049.40|
|加：营业外收入|37,354.43|14,742.00|
|减：营业外支出|8,263.26|218,023.70|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|24,594,964.67|2,062,767.70|
|减：所得税费用|1,010,755.28|-1,240,706.59|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,584,209.39|3,303,474.29|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||23,584,209.39|3,309,220.10|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|||-5,745.81|
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|25,071,490.20|5,198,894.85|
|少数股东损益|-1,487,280.81|-1,895,420.56|
|六、其他综合收益的税后净额|-5,121.88|7,687.75|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-5,121.88|7,687.75|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-5,121.88|7,687.75|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-5,121.88|7,687.75|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|23,579,087.51|3,311,162.04|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||25,066,368.32|5,206,582.60|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,487,280.81|-1,895,420.56|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.01|

法定代表人：秘波海 主管会计工作负责人：王庆凯 会计机构负责人：高波4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|231,339,435.05|110,093,658.10|
|减：营业成本|164,566,351.04|80,109,815.04|
|税金及附加|1,566,977.95|872,525.25|
|销售费用|3,595,655.60|2,518,393.67|
|管理费用|16,063,512.70|12,734,313.99|
|财务费用|3,030,843.06|-6,648,717.81|
|资产减值损失|-250,200.03|286,228.12|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,924,737.10|1,930,720.44|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|338,173.99|129,423.99|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|47,029,205.82|22,281,244.27|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|3,783.71|111,530.84|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||47,025,422.11|22,169,713.43|
|列）|||
|减：所得税费用|6,396,303.49|2,984,171.31|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|40,629,118.62|19,185,542.12|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||40,629,118.62|19,185,542.12|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|40,629,118.62|19,185,542.12|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|322,988,331.47|349,191,086.37|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,822,844.96|11,638,242.74|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,614,292.25|23,198,753.43|
|金|||
|经营活动现金流入小计|336,425,468.68|384,028,082.54|
|购买商品、接受劳务支付的现金|245,841,039.65|157,882,277.23|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||65,139,516.57|55,209,523.23|
|现金|||
|支付的各项税费|23,561,839.05|25,111,973.28|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||9,395,034.34|16,823,535.55|
|金|||
|经营活动现金流出小计|343,937,429.61|255,027,309.29|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,511,960.93|129,000,773.25|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|3,924,737.10|1,983,399.89|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,847.90|35,069.60|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||257,910,972.23|3,171,853.79|
|金|||
|投资活动现金流入小计|261,839,557.23|5,190,323.28|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||32,550,100.49|30,582,780.88|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||9,900,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||320,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|32,550,100.49|360,482,780.88|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|229,289,456.74|-355,292,457.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||742,999,996.50|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||109,974,131.02|42,388,820.87|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|109,974,131.02|785,388,817.37|
|偿还债务支付的现金|31,522,500.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||516,405.07|429,562.51|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||88,357,494.63|89,941,987.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|120,396,399.70|90,371,549.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,422,268.68|695,017,267.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-5,595,834.88|-524,255.89|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|205,759,392.25|468,201,327.62|
|加：期初现金及现金等价物余额|246,798,607.81|501,819,450.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|452,558,000.06|970,020,778.05|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|265,088,718.60|261,813,946.88|
|收到的税费返还|10,814,618.62|11,001,143.58|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||723,588.41|3,502,369.71|
|金|||
|经营活动现金流入小计|276,626,925.63|276,317,460.17|
|购买商品、接受劳务支付的现金|193,134,228.30|78,514,554.48|
|支付给职工以及为职工支付的|28,299,125.77|21,070,052.72|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|21,500,987.98|12,288,279.08|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||5,651,487.62|4,678,636.83|
|金|||
|经营活动现金流出小计|248,585,829.67|116,551,523.11|
|经营活动产生的现金流量净额|28,041,095.96|159,765,937.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|3,924,737.10|1,930,720.44|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||681.60|32,833.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||260,253,025.70|4,352,442.84|
|金|||
|投资活动现金流入小计|264,178,444.40|6,315,996.28|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,316,206.97|23,822,531.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||9,900,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||30,000,000.00|340,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|35,316,206.97|373,722,531.00|
|投资活动产生的现金流量净额|228,862,237.43|-367,406,534.72|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||742,999,996.50|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||109,974,131.02|42,388,820.87|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|109,974,131.02|785,388,817.37|
|偿还债务支付的现金|31,522,500.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||278,895.07||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||88,357,494.63|89,941,987.00|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|120,158,889.70|89,941,987.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,184,758.68|695,446,830.37|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-5,590,834.80|-543,737.55|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|241,127,739.91|487,262,495.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|139,718,664.71|428,646,460.95|
|六、期末现金及现金等价物余额|380,846,404.62|915,908,956.11|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。