新时代证券股份有限公司
关于格力地产股份有限公司
2016年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准格力地产股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】244号），核准格力地产股份有限公司（以下简称“公司”、“格力地产”或“发行人”）非公开发行不超过156,576,200股新股。2016年5月26日，格力地产进行了 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的除权除息，方案实施完成后本次非公开发行募集资金总额不变，发行股数调整为不超过442,477,876股（含442,477,876股）。
新时代证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为格力地产股份有限公司 2016年非公开发行股票的持续督导保荐机构，截至 2017年 12月 31日，持续督导期已届满。鉴于格力地产非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构及保荐代表人将继续就募集资金的存放及使用情况履行持续督导义务，直至本次发行的募集资金全部使用完毕。保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规定的要求，履行持续督导职责，出具持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构|新时代证券股份有限公司|
|注册地址|北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15层1501|
|主要办公地址|北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15层1501|
|法定代表人|叶顺德|
|本项目保荐代表人|段俊炜、席红玉|
|项目联系人|段俊炜、席红玉|
|联系电话|010-83561000|

三、上市公司基本情况
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|上市公司名称|格力地产股份有限公司|
|成立时间|1999 年6 月9 日|
|注册地址|珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-23182(集中办公区)|
|上市时间|1999 年6 月11 日|
|上市地点|上海证券交易所|
|股票简称|格力地产|
|股票代码|600185|
|法定代表人|鲁君四|
|董事会秘书|邹超|
|联系电话|0756-8860606|
|本次证券发行类型|非公开发行A 股股票|
|本次证券上市时间|2016 年|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对格力地产进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导格力地产及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注格力地产各项公司治理制度、内控制度、信息
披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和
防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导格力地产合法合规经
营。
2、督导格力地产按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注格力地产募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定相关制度。
3、督导格力地产严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；
未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。
4、督导格力地产严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。
5、定期或不定期对格力地产进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、上海证券交易所报送募集资金专项检查报告、持续督导现场检查报告和年度报告书等材料。
6、持续关注格力地产控股股东相关承诺的履行情况。
7、中国证监会、上海证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2016年 7月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的可置换款项计人民币 617,710,125.64元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《格力地产股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]40040030号）。2016年8月11日，公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 617,710,125.64元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构对该事项出具了专项核查意见。2016年 8月 12日，公司完成了募集资金投资项目先期投入的募集资金置换工作。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年8月11日，公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司已于 2017年 7月 17日将上述资金归还至公司募集资金专户，并通知了保荐机构及保荐代表人。
2017年 7月 20日，公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在保荐机构对格力地产履行保荐工作职责期间，发行人能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
格力地产能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为持续督导工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规的要求及时出具相关文件，提出专业意见。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对格力地产2016年非公开发行股票持续督导期内在交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
本保荐机构认为，持续督导期内格力地产信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
格力地产本次非公开发行股票增加股份 442,477,876股，发行价格为 6.78元/股，募集资金总额 2,999,999,999.28元，扣除发行费用 60,592,477.87元后，本次发行募集资金净额为 2,939,407,521.41元。
保荐机构认为，持续督导期间内公司依照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
截至 2017年 12月 31日，格力地产非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，保荐机构将继续对格力地产的募集资金的管理和使用履行持续督导职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于格力地产股份有限公司 2016年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
段俊炜 席红玉
法定代表人（签字）：
叶顺德
新时代证券股份有限公司年 月 日