恒天天鹅股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“恒天天鹅”或“公司”）董事会编制了截至2015年7月31日的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒天天鹅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]135号）核准，本公司向6名投资者定向发行了共计115,768,462.00股人民币普通股，募集资金总额为人民币579,999,995.00元，其中现金579,999,995.00元，扣除与发行相关费用后实际募集资金净额为人民币571,594,907.00元。
该次募集资金到账时间为2012年4月13日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司审验，并于2012年4月13日出具天职京QJ[2012]1262号验资报告。
截止2015年7月31日，本公司累计使用募集资金人民币26,508.97万元。
截至2015年7月31日，本公司全部募集资金账户中的资金使用情况如下：
1、募投项目已投入使用资金24,596.00万元；
2、经本公司2015年第二次临时股东大会审议通过，本公司与控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称华讯方舟）重大资产重组，其中存放在原子公司新疆天鹅特种纤维有限公司（以下简称新疆特纤）募集资金1,912.97万元在重大资产重组交割完成后置换出公司。
3、补充流动资金16,450.00万元；
4、闲置募集资金16,203.48万元（含募集资金利息及投资理财收益）。
截至 2015年 7月 31日，本公司累计使用金额人民币 429,589,732.70元，募集资金专户余额为人民币162,034,784.62元，与实际募集资金净额人民币571,594,907.00元的差异金额为人民币20,029,610.32元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、前次募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《恒天天鹅股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)，对募集
资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司2011年第一次临时股东大会审议通过，经2013年度第一次临时股东大会审议修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务总监、总经理签批后执行。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。
公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查核实一次,并及时将审计情况报告审计委员会。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构华西证券有限责任公司（以下简称华西证券）已于 2012年 5月 9与中国银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2015年7月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行保定市裕华支行 101657925116 七天通知存款 10,880,000.00
中国银行保定市裕华支行 100576917238 活期存款 151,154,784.62
合计 —— —— 162,034,784.62
三、前次募集资金的实际使用情况
公司 2012年度非公开发行股票相关信息披露文件承诺募集资金全部用于新疆莫代尔纤维产业化项。募集资金截至2015年7月31日实际使用情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。
1.前次募集资金投资项目资金使用情况。
根据公司2010年11月16日召开的第五届董事会第九次会议、2011年3月4日召开的2011年第一次临时股东大会、2011年 9月 13日召开的第五届董事会第二十四次会议、2011年 10月14日召开的2011年第四次临时股东大会审议并通过了《关于恒天天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案》等与本次发行有关的议案；2013年12月10日召开的第六届董事会第七次会议决议、2013年12月26日召开的2013年第三次临时股东大会审议并通过
了《恒天天鹅股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》，公司承诺募集资金将投资于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 金额
1 2万吨莫代尔纤维产业化项目 240,000,000.00在保证莫代尔项目后续顺利建设的基础上，依据公司的战略规划进
2 行合理配置和使用，后续使用公司会按有关规定履行相关决策程序 331,594,907.00并进行及时披露
总计 571,594,907.002．前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
根据公司 2013年 12月 10日召开的第六届董事会第七次会议决议，公司变更募集资金投资项目--莫代尔纤维产业化项目的实施地点、实施方式，拟将实施方式由原“年产莫代尔纤维 20,000吨及棉浆粕 50,000吨”调整为“建设 2万吨莫代尔生产项目”；实施主体由本公司控股子公司新疆天鹅特种纤维有限公司变更为恒天金环新材料有限公司实施。投资金额由原计划总投资“61,123万元”调整为“39,587万元”；实施地点由“新疆维吾尔自治区奎屯市-独山子石化工业园”调整为“湖北省襄阳市樊城区太平店镇湖北金环股份有限公司原厂区内”。
建设2万吨莫代尔生产项目投资预算总额为39,587万元，新疆特纤与湖北金环按照6：4的比例投入到恒天金环。新疆特纤将使用募集资金 24,000万元投入到项目中，不足部分由恒天金环通过合法合规的融资方式筹集。公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分募集资金的使用决策程序合法合规。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
3．前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
根据公司于 2015年 5月 15日召开的 2015年第二次临时股东大会审议并通过了公司与华讯方舟重大资产重组的议案，公司于2015年6月30日与深圳市华讯方舟科技有限公司完成资产置换，莫代尔纤维产业化项目已经置出公司。截至2015年7月31日，因重大资产重组，公司对外转让或置换前次募集资金投资项目金额24,596.00万元、募集资金19,129,732.70元。
根据公司于2015年7月15日召开的第六届董事会第三十一次会议、2015年7月31日召开的2015年第三次临时股东大会审议并通过了《关于变更募投资金用途暨关联交易的议案》，本公司使用募投资金32,653.48万元用于向华讯方舟分两次支付重大资产重组部分差价，其中股东大会审议通过后次日先支付第一笔差价款1.50亿元，17,653.48万元将在本公司2015年非公开发行完成后再行支付。截至本报告出具日，本公司已支付1.50亿元。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2014年10月9日公司召开第六届董事会第十九次会议暨第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用27,000.00
万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，自 2014年 10月 9日至2015年10月8日，到期将归还至募集资金专户。华西证券也对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况发表了核查意见。2015年7月30日，公司将暂时补流的资金10,550.00万元提前归还至募集资金专户。
5．节余募集资金使用情况。
公司 2015年 1-7月不存在结余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
6．前次超募资金使用情况。
公司非公开发行股票不存在超募资金的情况。
7．尚未使用的募集资金用途及去向。
公司尚未使用的募集资金存放在公司在银行开设的专项账户，部分资金存放方式为7天定期存款。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
公司前次募集资金投资项目已经对外转让置换。
五、前次募集资金使用情况与公司定期报告等信息披露文件有关内容对照的情况前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露情况一致。
六、结论
董事会认为，本公司按 A股 2012年度非公开发行股票相关文件披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
恒天天鹅股份有限公司2015年8月5日
附件1
恒天天鹅股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2015年7月31日
编制单位：恒天天鹅股份有限公司 金额单位：人民币：万元
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|募集资金总额：57,159.49||||||已累计使用募集资金总额：26,508.97|||||
|变更用途的募集资金总额：59,162.46||||||各年度使用募集资金总额：2013年使用：596.002014年使用：228.742015年1-7月使用：25,684.23|||||
|变更用途的募集资金总额比例：103.50%|||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额(含存款利息)|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额(含存款利息)|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|莫代尔纤维产业化项目（新疆）|莫代尔纤维产业化项目（湖北）|57,159.49|24,000.00|26,508.97|57,159.49|24,000.00|26,508.97|2,508.97|注1|
|2|支付2015年重大资产置换差价|支付2015年重大资产置换差价||32,653.48|||32,653.48|||注2|
|合计|||57,159.49|56,653.48|26,508.97|57,159.49|24,000.00|26,508.97|2,508.97|——|

注1：本公司募集资金项目“莫代尔纤维产业化项目（湖北）”于2015年6月30日在重大资产重组中置出公司。
注 2:2015年 7月 31日公司股东大会审议通过了关于变更募集资金用途暨关联交易的议案，本公司将 32,653.48万元募集资金用于分两次向华讯方舟支付重大资产重组部分差价。