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截截截截至至至至 2222000011113333年年年年11112222月月月月 33331111日日日日止止止止
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鉴证报告
截至2013年12月31日止前次募集资金使用情况报告 1-10
中山大洋电机股份有限公司前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
中中中中山山山山大大大大洋洋洋洋电电电电机机机机股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
前前前前次次次次募募募募集集集集资资资资金金金金使使使使用用用用情情情情况况况况报报报报告告告告
中山大洋电机股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于增发募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2011年7月募集的人民币普通股资金截至2013年12月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
根据本公司2010年6月18日召开的2010年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中山大洋电机股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]891号）核准，本公司获准增发不超过7,650万股新股。2011年7月12日，本公司采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行，本次发行实际增发A股股票4,895.19万股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.64元，共募集资金总额为人民币 1,059,319,116.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用 39,989,251.90元后，实际募集资金净额（以下简称前次募集资金）为人民币 1,019,329,864.10元，于 2011年 7月 18日全部到位，并经信永中和会计师事务所XYZH/2011SZAT001-3号《验资报告》验证。
二、前次募集资金的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《中山大洋电机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行严格监督，保证专款专用。
为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，2011年8月11日，本公司分别与中国银河证券股份有限公司（以下简称中国银河证券）、开设有募集资金专户的中国工商银行股份有限公司中山分行（以下简称工商银行中山分行）、中国农业银行中山分行（以下简称农业银行中山分行）共同签署《募集资金三方监管协议》（以下简称本协议），本公司全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司（以下简称武汉新动力）与中国银河证券、
交通银行股份有限公司中山分行（以下简称交通银行中山分行）、中国银行股份有限公司中山分行（以下简称中国银行中山分行）共同签署《募集资金三方监管协议》；2011年11月23日，本公司全资子公司大洋电机新动力科技有限公司（以下简称大洋电机新动力）与中国银河证券、农业银行北京知春路支行共同签署《募集资金三方监管协议》。
截至2013年12月31日本公司募集资金账户余额（含利息收入）为99,268.22万元，其中各家银行募集资金专用账户余额593.09万元,募集资金专户中募集资金以定期存款方式存放的余额88,675.13万元,借出用于暂时补充流动资金10,000.00万元，具体情况如下：
1、募集资金专户存放的款项
开户银行 银行账号 账户类别 初始存放金额 截止日余额
|||
|-|-|
||177,210,239.80|
||150,199,000.53|
||322,913,506.02|
||150,664,531.69|
||91,694,917.16|
|1,019,329,864.10|892,682,195.20|

说明：为了提高资金存款收益，本公司在上述各家专户银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户和七天通知存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中的账户余额已包括定期存款账户余额88,675.13万元。2013年5月24日第三届董事会第六次会议决议，公司从新能源动力及控制系统产业化项目募集资金账户累计借出10,000万元用于暂时补充流动资金（暂借期限为一年），本次使用部分闲置募集资金补充流动资金未超过募集资金净额10%，无需提交股东大会审议，2014年5月23日到期前将归还至募集资金专用账户。
2、募集资金以定期存款存放的款项
（1）本公司在农业银行中山沙朗支行开立的“新能源动力及控制系统产业化项目募集
资金专户”（账号：44-314701040005161）中的部分募集资金以定期存款存放的款项明细：
||||
|-|-|-|
|账号|金额（万元）|起息日|
|44-314701040005161|4,500.00|2013-11-4|
|44-314701040005161|4,500.00|2013-11-4|
|44-314701040005161|4,000.00|2013-11-12|
|44-314701040005161|1,000.00|2013-11-12|
|44-314701040005161|500.00|2013-2-21|
|44-314701040005161|500.00|2013-2-21|
|44-314701040005161|600.00|2013-2-27|
|44-314701040005161|600.00|2013-2-27|
|44-314701040005161|1,000.00|2013-6-4|
||17,200.00||

（2）本公司在工商银行中山孙文支行开立的“大功率IGBT及IPM模块封装建设项目募集资金专户”（账号：2011028029200062480）中的部分募集资金以定期存款存放的款项明细：
||||
|-|-|-|
|账号|金额（万元）|起息日|
|2011028014200001158|6,000.00|2013-11-4|
|2011028014200001158|1,227.50|2013-11-4|
|2011028014200001158|1,032.50|2013-11-5|
|2011028014200001158|4,000.00|2013-11-8|
|2011028014200001158|519.25|2013-11-8|
|2011028014200001158|500.00|2013-5-11|
|2011028014200001158|540.00|2013-5-11|
|2011028014200001158|500.00|2013-2-28|
|2011028014200001158|200.00|2013-2-21|
|2011028014200001158|200.00|2013-2-21|
|2011028014200001158|200.00|2013-2-21|
|2011028014200001158|100.00|2013-2-21|
||15,019.25||

（3）本公司在中国银行中山东升支行开立的“驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目募集资金专户”（账号：828672141208093001）中的部分募集资金以定期存款存放的款项明细：
||||
|-|-|-|
|账号|金额（万元）|起息日|
|828672141208211001|24,000.00|2013-11-5|

||||
|-|-|-|
|828672141208211001|1,812.50|2013-11-5|
|828672141208211001|2,000.00|2013-11-29|
|828672141208211001|478.00|2013-11-29|
|828672141208211001|2,000.00|2013-12-2|
|828672141208211001|2,000.00|2013-10-9|
||32,290.50||

（4）本公司在交通银行中山分行西区支行开立的“驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目募集资金专户”（账号：484600500018010055976）中的部分募集资金以定期存款存放的款项明细：
||||
|-|-|-|
|账号|金额（万元）|起息日|
|484600500608510001718|5,000.00|2013-11-12|
|484600500608510001718|5,000.00|2013-11-12|
|484600500608510001718|857.38|2013-11-12|
|484600500608510001718|3,470.00|2013-11-28|
|484600500608510001718|738.00|2013-12-30|
||15,065.38||

（5）本公司在农业银行北京知春路支行开立的“新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目募集资金专户”（账号：11-250801040016741）中的部分募集资金以定期存款存放的款项明细：
||||
|-|-|-|
|账 号|金额（万元）|起息日|
|11-250801040016741|300.00|2013-11-19|
|11-250801040016741|500.00|2013-7-15|
|11-250801040016741|2,000.00|2013-4-1|
|11-250801040016741|2,000.00|2013-4-1|
|11-250801040016741|2,000.00|2013-4-1|
|11-250801040016741|1,000.00|2013-4-1|
|11-250801040016741|1,300.00|2013-10-9|
||9,100.00||

三、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金用于新能源动力及控制系统产业化项目、大功率IGBT及IPM模块
封装建设项目、驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目、新能源动力及控制系统研发
及中试基地建设项目，募集资金实际可使用金额为1,059,227,016.92元，其中实际募集资金净额为1,019,329,864.10元，截至2013年12月31日，产生的利息收入为63,620,031.96元，实际已投入募投项目资金为90,267,700.86元。
截至2013年12月31日，本公司《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件一。
1．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
（1）新能源动力及控制系统产业化项目：
A、2010年5月29日公司第二届董事会第十次临时会议审议增发方案之前,公司已使用自有资金逐步对该项目进行前期投资，且前期投资形成的产能基本满足2010年至2011年市场需求。2012年以来，受经济环境影响市场需求增长显著低于预期，在公司产能基本满足市场需求的情况下，公司根据市场情况放缓了该募集资金的投资进度；
B、由于该项目属于国家和地方政府重点扶持项目，截止报告期末公司陆续收到国家与地方政府扶持资金达到5,350万元，依据相关政策公司使用了配套扶持资金，而该项目专项扶持资金投资未能纳入募集资金置换范围，导致募集资金使用资金减少；
C、由于该产业化项目依托国家新能源汽车政策的支持和新能源汽车市场的发展，且新能源汽车行业受各种因素的制约，即使2010年以来国家出台了电动车补贴政策，但市场一直处于观望状态。该补贴政策到期后，新的补贴政策直到2013年第4季度才出台，前3季度处于政策空窗期，新能源汽车市场出现暂时下滑现象，导致公司产能未能有效释放，虽然公司根据实际情况调整了募集资金投入计划，但仍未能达到调整后的计划进度。新能源汽车行业作为国家战略新兴产业，发展前景广阔，公司将视新能源汽车市场发展情况适时加快募集资金使用。
（2）大功率IGBT及IPM模块封装建设项目与驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目该两项目为新能源动力及控制系统产业化的配套项目，受技术开发进程、新能源汽车政策和市场等因素的制约，主项目投资进度放缓，导致该两项目尚未实质开工建设，故尚未进行投资。公司视新能源汽车政策和市场发展情况，已适时调整投资进度和计划，公司将根据实际情况加快募集资金使用。
（3）新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目
主要由于2010年5月29日公司第二届董事会第十次临时会议审议增发方案之前已对该项目进行了投资，募集资金到位后公司根据产业化进展情况放缓了该项目投资进度。
2．前次募集资金实际投资项目变更
截至2013年12月31日前次募集资金实际投资项目未发生变更。
3．增发募集资金投资项目已对外转让或置换
截至2013年12月31日前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
4．募集资金项目先期投入及置换情况说明
2011年10月20日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以本次增发募集资金置换先期已投入新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目的自筹资金6,142,739.97元。
5．闲置募集资金临时用于其他用途的情况说明
为了提高资金使用效益，降低财务费用，2011年10月20日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置增发募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币20,000万元闲置增发募集资金暂时补充流动资金，并于2011年11月8日经公司2011年第三次临时股东大会批准实施，资金使用期限自公司2011年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月，即自2011年11月8日至2012年5月7日止。具体内容详见2011年10月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置增发募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2011-049）。2012年5月4日，公司已将19,800万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。具体内容详见2012年5月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号为：2012-025）。
2012年5月14日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币10,000万元（占本次公开增发A股募集资金净额1,019,329,864.10元的9.81%）闲置增发募集资金暂时补充流动资金，本事项无需经股东大会批准。资金使用期限自公司第二届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过6个月，即自2012年5月14日至2012年11月13日止。具体内容详见2012年5月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2012-028）。2012年11月9日，公司已将10,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。具体内容详见2012年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2012-039）。
2012年11月22日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币10,000万元（占本次公开增发A股募集资金净额1,019,329,864.10元的9.81%）闲置增发募集资金暂时补充流动资金。
本事项无需经股东大会批准。资金使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起不超过6个月，即自2012年11月22日至2013年5月21日止。具体内容详见2012年11月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2012-042）。2013年5月16日，公司已将10,000万元资金全部及时归还并存入公司募集资金专用账户。具体内容详见2013年5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2013-018）
2013年5月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币10,000万元（占本次公开增发A股募集资金净额1,019,329,864.10元的9.81%）闲置增发募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，即自2013年5月24日至2014年5月23日止。具体内容详见2013年5月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-021）。截至2013年12月31日，实际用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元。
6.前次募集资金投资进度计划调整情况说明
受2011年以来国家新能源政策未能及时落地及新能源汽车市场发展受各种因素制约发展较为缓慢等因素影响，公司本着保护投资者利益、审慎投资的理念，放缓了相关项目的投资进度，经2013年3月13日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司拟调整增发募集资金投入计划，此次增发募集资金投资使用计划的调整符合公司目前的经营现状，符合公司增发募投项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的相关规定。该计划的调整有利于保障增发募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变增发募集资金投向和损害股东利益的情形。本次调整增发募集资金投资使用计划的议案已经公司 2012年年度股东大会审议通过。
调整后，公司增发募投项目投资进度如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目|投资总额|截至2012年已累计投入总额|计划2013年投资|计划2014年投资|计划2015年投资|原项目达到预定可使用状态日期|调整后项目达到预定可使用状态日期|

1 新能源动力及 33,853.00 3,257.87 8,570.00 14,040.00 7,985.132012年6月2015年6月
控制系统产业
化项目
中山大洋电机股份有限公司前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附件一: 前次募集资金使用情况对照表
编制单位：中山大洋电机股份有限公司
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|101,932.99|已累计使用募集资金总额：||
|0|各年度使用募集资金总额：||
|0|其中：|2011年：|
|0||2012年：|
|||2013年：|
|募集资金投资总额|截止日募集资金累计投资额||

序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺募集后承诺实际投资 募集前承诺募集后承诺实际投资金实际投资金投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 额 额与募集后承诺投资金额的差额 1 新能源动力及控制新能源动力及控 33,853.00 33,853.00 7,707.61 33,853.00 33,853.00 7,707.61 26,145.392015年6系统产业化项目 制系统产业化项 月目
2 大功率IGBT及IPM 大功率IGBT及 14,079.99 14,079.99 0.06 14,079.99 14,079.99 0.06 14,079.932015年6模块封装建设项目IPM模块封装建 月设项目
3 驱动启动电机 驱动启动电机 44,000.00 44,000.00 0.31 44,000.00 44,000.00 0.31 43,999.69 2015年（BSG）及控制系统（BSG）及控制系 12月建设项目 统建设项目
4 新能源动力及控制新能源动力及控 10,000.00 10,000.00 1,318.78 10,000.00 10,000.00 1,318.78 8,681.22 2015年6系统研发及中试基制系统研发及中 月地建设项目 试基地建设项目
合计 101,932.99 101,932.99 9,026.76 101,932.99 101,932.99 101,932.99 92,906.23
附件二:
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：中山大洋电机股份有限公司
金额单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||截至日投资项目累计产能利用率|承诺效益*注1|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2011年|2012年|2013年||
|新能源动力及控制系统产业化项目|不适用|16,767.50|542.27|1,143.08|617.82|2,303.17|
|大功率IGBT及IPM模块封装建设项目|不适用|5,077.00|-|-|-||
|驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目|不适用|13,831.00|-|-|-||
|新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目|不适用|-|不适用|不适用|不适用||
|||35,675.50|542.27|1,143.08|617.82|2,303.17|

注1：根据招股说明书披露，“新能源动力及控制系统产业化项目”建设期3年，预计完全达产后年均新增营业收入225,000万元，年均新增净利润16,767.50万元，截至目前，该项目尚未完全达产；“大功率IGBT及IPM模块封装建设项目”建设期3年，完全达产后年均新增营业收入47,225万元，年均新增净利润5,077.00万元，截至目前，该项目尚未完全达产；“驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目”建设期3年，完全达产后年均新增营业收入90,000万元，年均新增净利润13,831.00万元；“新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目”不直接产生经济效益。
注2：截至2013年12月31日，以上四个募投项目均尚未投资建设完毕。其中新能源动力及控制系统产业化项目依托国家新能源汽车政策的支持和新能源汽车市场的发展，由于新能源汽车行业受各种因素的制约，导致项目产能未能有效释放，故效益未能达到预期效益。大功率IGBT及IPM模块封装建设项目、驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目受技术开发进程、新能源汽车政策和市场等因素的制约，该两个项目尚未实质开工建设，故也未产生效益。公司将视新能源政策和市场发展情况，适时调整投资进度和计划，加快募集资金使用并创造效益。
对照表中，前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与招股说明书中预测效益的计算口径、计算方法一致。