股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2015-048号重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》规定，公司董事会对2015年半年度非公开发行 A股募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
根据重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第五次会议、第十二次会议以及 2013年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1196号文核准，本公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票63,468,634股，发行价为每股人民币 13.55元，共计募集资金 859,999,990.70元，扣除承销和保荐费用 24,939,999.75元后的募集资金为 835,059,990.95元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2015年1月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、股权登记费等其他发行费用 1,101,204.52元后，公司本次募集资金净额为 833,958,786.43元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-6号）。
（二）本报告期使用金额及当前余额
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|项 目|金额（人民币元）|
|2015年1月30日募集资金净额|833,958,786.43|
|减：募投项目支出|183,739,921.51|
|补充流动资金支出|191,886,585.47|
|加：本报告期募集资金利息收入|1,622,243.25|
|截止2015年6月30日募集资金余额|459,954,522.70|
|其中：用于现金管理金额|300,000,000.00|
|募集资金专户余额|159,954,522.70|

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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（2013年修
订）》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
2015年2月7日，公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称：民生银行重庆分行）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称：中信证券）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；募投项目实施单位巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）与重庆农村商业银行股份有限公司万州支行（以下简称：重庆农商行万州支行）及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；募投项目实施单位重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称：电力投资公司）及重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司（以下简称：电力投资公司万州分公司）与兴业银行股份有限公司重庆分行（以下简称：兴业银行重庆分行）及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据2013年年度股东大会审议通过的《公司2014年度非公开发行A股股票预案》和第七届董事会第十七次会议决议，用募集资金对两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站的项目主体后溪河公司增加注册资金 47,200万元，用募集资金13,000万元投入新长滩水电站的项目主体电力投资公司，其中增加注册资金
3,000万元，增加资本公积10,000万元。本公司于2015年2月9日对后溪河公司增资23,000万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2015年2月10日出具了《验资报告》（天健验（2015）8-9号）；于2015年2月9
日对电力投资公司投入13,000万元，其中增加注册资金3,000万元，增加资本公积10,000万元，增加注册资本金3,000万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年2月10日出具了《验资报告》（天健验（2015）8-8号）。
报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2015年6月30日，公司募集资金专户的具体情况如下表：
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单位：元
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|序号|开户行|账 号|账户余额（元）|备 注|
|1|中国民生银行股份有限公司重庆分行|693258370|43,427,571.97|为未使用募集资金用于补充流动资金余额及利息收入。|
|2|兴业银行股份有限公司重庆分行|346200100100021042|40,103,082.17|为新长滩项目募集资金及利息收入。|
|3|兴业银行股份有限公司重庆分行|346200100100021163|9,596,426.19|为新长滩项目募集资金及利息收入。|
|4|重庆农村商业银行股份有限公司万州支行|2901010120010019595|66,827,442.37|为后溪河项目募集资金及利息收入。|
|合计|||159,954,522.70||

三、2015年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为不耽误工期，公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原定的募集资金投资项目计划，以专项贷款的形式解决了部分建设资金。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月4日出具的《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2015）8-5号），自2014年4月16日至2015年1月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 99,973,699.72元，具体情况如下：
单位:万元
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|项目名称||总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例(%)|
|后溪河项目|两会沱电站|36,668|5,832.91|15.91|
||镇泉电站|27,905|2,248.18|8.06|
||金盆电站|24,710|1,916.28|7.76|
||小计|89,283|9,997.37|11.20|
|新长滩项目|新长滩电站|14,282|||
||小计|14,282|||
|合 计||103,565|9,997.37|9.65|

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本公司于2015年2月7日召开的第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的的议案》，同意用募集资金人民币9,997.37万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2015年3月2日，公司完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作，置换金额为人民币9,997.37万元。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内本公司无节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，本公司《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（2013年修订）》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十二日
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附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||83,506.00||本年度投入募集资金总额|||||37,562.65||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||37,562.65||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|后溪河项目|—|47,200.00|—|47,200.00|16,331.89|16,331.89|30,868.11|34.60%|两会沱电站为2015年6月30日，镇泉电站和金盆电站尚在建设中。|—|—|否|
|新长滩项目|—|13,000.00|—|13,000.00|2,042.10|2,042.10|10,957.90|15.71%|尚在建设中|—|—|否|
|补充流动金|—|23,306.00|—|23,306.00|19,188.66|19,188.66|4,007.22|82.72%|—|—|—|否|
|合计|—|83,506.00|—|83,506.00|37,562.65|37,562.65|45,833.23|34.60%|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||后溪河公司于2015年3月2日用募集资金 99,973,699.72 元置换预先投入贷款。||||||||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用。|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2015年6月30日，公司募集资金共结余45995.45万元，主要是由于募投项目正在建设中资金未使用完毕，补充流动资金尚有余额及募集资金利息收入形成。|
|募集资金其他使用情况|不适用。|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
说明：两会沱电站于2015年6月30日达到预定可使用状态并进行转固，前期试运行净收益因已冲减工程投资，故截止2015年6月30日后溪河项目尚未实现效益。
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