股票简称：东吴证券 股票代码：601555
（江苏省苏州工业园区星阳街 5号）
2017年面向合格投资者公开发行
公司债券发行公告
主承销商：
（陕西省西安市新城区东新街232号信托大厦）
签署日期： 年 月 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、东吴证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投
资者公开发行不超过人民币 25亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得
中国证券监督管理委员会证监许可[2017]215号文核准。
2、本次债券发行总规模为人民币 25亿元，不分期发行。本次债券票面金
额为人民币100元，按票面金额平价发行。
3、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本次债券仅面向合格投
资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适
当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
4、本次债券的信用级别为AAA级。截至2016年9月30日，发行人最近
一期末净资产为201.15亿元；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 14.05亿元（2013年、2014年和 2015年经审计合并报表
中归属于母公司所有者的净利润的平均值），公司年均可分配利润预计不少于
本次债券一年利息的 1.5倍。本次债券发行前，发行人最近一期末（2016年 9
月 30日）合并口径资产负债率为67.52%。发行人在本次债券发行前的财务指
标符合相关规定。
5、期限：本次债券期限为5年。
6、担保人及担保方式：本次债券无担保。
7、本次债券的票面利率询价区间为3.9%-4.7%。最终票面利率将由发行人
和主承销商根据簿记建档结果在利率询价区间内协商确定。
发行人和主承销商将于2017年3月10日（T-1日）以簿记建档的方式向网
下合格机构投资者进行簿记询价，并根据簿记建档结果确定本次债券的最终票
面利率。发行人和主承销商将于 2017年 3月 13日（T日）在《证券时报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次债券的最终票面利率，
敬请投资者关注。
8、发行人主体信用等级为AAA，本次债券信用等级为AAA，评级展望为
稳定，符合进行新质押式回购交易的基本条件，新质押式回购相关申请尚需相
关机构最终批复，具体折算率等事宜按上交所与登记公司的相关规定执行。
9、本次债券发行仅采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售的方式。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
10、网下发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
合格投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为1,000手（100万元），超过1,000手（100万元）的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本次债券具体上市时间另行公告。本次债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
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|公司、发行人或东吴证券|指|东吴证券股份有限公司|
|本次债券|指|发行人本次面向合格投资者公开发行的总规模为人民币25亿元的公司债券|
|本次发行|指|本次债券的公开发行|
|发行公告、本公告|指|《东吴证券股份有限公司公开发行2017年公司债券发行公告（面向合格投资者）》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上证所|指|上海证券交易所|
|登记公司、证券登记机构|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|《管理办法》|指|《公司债券发行与交易管理办法》|
|主承销商、簿记管理人、债券受托管理人或西部证券|指|西部证券股份有限公司|
|资信评级机构、评级机构或联合评级|指|上海新世纪资信评估投资服务有限公司|
|承销团|指|主承销商为本次发行组织的、由主承销商、副主承销商和其他承销团成员组成的承销团|
|合格投资者|指|符合《管理办法》规定且持有中国结算上海分公司开立的A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）|
|交易日|指|上海证券交易所的营业日|
|网下利率询价及申购申请表|指|《东吴证券股份有限公司公开发行2017年公司债券网下利率询价及申购申请表》|
|配售缴款通知书|指|《东吴证券股份有限公司公开发行2017年公司债券配售缴款通知书》|
|认购协议|指|《东吴证券股份有限公司公开发行2017年公司债券认购协议》|
|元/万元/亿元|指|如无特别说明，指人民币元/万元/亿元|

一、本次发行基本情况
1、发行主体：东吴证券股份有限公司。
2、债券名称：东吴证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券。
3、发行规模：本次公司债券发行总额25亿元，不分期。
4、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为人民币100元，按票面金额发行。
5、债券期限：本次债券期限为5年。
6、债券利率或其确定方式：本次发行公司债券的票面利率由公司与主承销
商根据发行情况共同协商确定。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、还本付息期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、利息登记日：本次债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
10、起息日：2017年3月13日。
11、付息日期：本次债券的付息日期为2018年至2022年每年的3月13日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
12、本金兑付日：本次债券的兑付日期为 2022年 3月 13日，如遇法定节
假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
14、发行期限：2个工作日，自发行首日至2017年3月14日。
15、发行首日：本次债券发行期限的第1日，即2017年3月13日。
16、计息期限：本次债券的计息期限为2017年3月13日至2022年3月12日。
17、发行方式、发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体配售规则详见本次债券发行公告。
18、担保情况：本次债券无担保。
19、募集资金专项账户银行：招商银行股份有限公司苏州分行营业部、江苏银行股份有限公司苏州分行营业部。
20、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本次债券信用等级为AAA。
21、主承销商：西部证券股份有限公司。
22、簿记管理人、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。
23、承销方式：本次债券由主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销。
24、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金将存放于专项账户，拟用于补充公司营运资金。
25、公司债券上市或转让安排：本次债券拟在上海证券交易所上市交易。本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。
26、上市安排：本次债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。
27、新质押式回购：发行人主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为
AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记
机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜按上交所及债券登
记机构的相关规定执行。
28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
29、与本次债券发行有关的时间安排：
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|日期|发行安排|
|T-2日（2017年3月9日）|刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告|
|T-1日（2017年3月10日）|网下簿记建档日确定票面利率|
|T日（2017年3月13日）|公告最终票面利率网下申购起始日主承销商向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书或签订认购协议|
|T+1日（2017年3月14日）|网下申购截止日获得网下配售的合格投资者应不晚于当日16:00前将认购款划至簿记管理人指定的专用收款账户|
|T+2日（2017年3月15日）|刊登发行结果公告|

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率
（一）网下投资者
本次网下参与簿记建档的对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法
本次债券票面利率簿记建档区间为3.9%-4.7%，最终票面利率由发行人和
主承销商根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定。
发行利率确认原则如下：
1、簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申
购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本
次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。
上限即为发行利率。
（三）簿记建档申购时间
本次债券簿记建档的时间为2017年3月10日（T-1日），参与申购的合格
投资者必须在2017年3月10日（T-1日）13:00—16:00之间将《网下利率询价
及申购申请表》（见附表一）传真至簿记管理人处。
（四）申购办法
1、填制《网下利率询价及申购申请表》
拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利
率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：
（1）企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证
券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金
的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年
金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函
中的登记号”；
（2）票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；
（3）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申
购利率时，投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计；
（4）询价利率可不连续；
（5）每一申购利率上的申购金额不得少于 100万元（含 100万元），并为
100万元的整数倍；本次债券的申购上限为25亿元（含25亿元）。
2、提交
参与申购的合格投资者应在 2017年3月10日（T-1日）13:00—16:00之间
将以下资料传真至簿记管理人处，并电话确认：
（1）由经办人签字并加盖单位公章或业务章后的《网下利率询价及申购申
请表》；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明
文件复印件（须加盖单位公章或业务章）；
（3）经办人身份证复印件；
（4）簿记管理人根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。
上述资料提供不齐全的，簿记管理人有权认定投资人提交的申购是否有效。
每家合格投资者只能报价一次，在未获得簿记管理人同意情况下，如投资者提
交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最先到达的合规《网下申购申
请表》视为有效，其后的均视为无效报价。投资者填写的《网下申购申请表》
一旦传真至簿记管理人处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有
法律约束力的申购要约。
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，
即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。
申购传真号码：010-68531271、010-68531272
联系电话：010-68531297、010-68531298
联系人：陈青青、王鸿妮
（五）利率确定
发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本次债券
的最终票面利率，并将于2017年3月13日（T日）在上证所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》上公告本次债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面
利率向合格投资者公开发行本次债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券
账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格
投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本次公司债券发行总额为25亿元，不分期。参与本次网下发行的每家合格
投资者的最低申购数量为1,000手（1万张，100万元），超过1,000手的必须是
1,000手（1万张，100万元）的整数倍。每家投资者在《网下利率询价及申购
申请表》中填入的最大申购金额不得超过本次债券的发行总额，发行人和簿记
管理人另有规定的除外。
（三）发行价格
本次债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本次债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2017年3月13日（T
日）至2017年3月14日（T+1日）的16:00。
（五）申购办法
1、凡参与网下簿记建档的合格投资者，认购时必须持有在登记公司开立的
合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2017年3月10日（T-1日）前
开立证券账户。
2、欲参与网下申购的合格投资者通过向簿记管理人传真《网下利率询价及
申购申请表》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章或业务
章）、和经办人身份证复印件进行申购。簿记管理人根据网下合格投资者认购意
向，根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售，并向获得网下配售的机构投
资者发送《配售缴款通知书》或签订《认购协议》。
（六）配售
簿记管理人根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获
配售金额不超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照
投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额
进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率
确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照
价格优先的原则配售；如遇到申购量超过可分配额度的情况，在价格优先原则
的前提下，同时适当考虑长期合作的投资者优先配售。发行人和主承销商有权
决定本次债券的最终配售结果。
（七）缴款
获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2017年3月
14日（T+1日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明
合格投资者全称和“17东吴债认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭
证。
收款账户名称：西部证券股份有限公司
开户银行：中国工商银行西安市东新街支行
银行账户：3700012109027300389
大额支付系统行号：102791000040
（八）违约申购的处理
获配有效申购的投资者如果未能在2017年3月14日（T+1日）16:00前向
簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，簿记管理人有权
处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资
者的法律责任。
四、认购费用
本次债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险揭示
发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《东吴证券股份有限公司公开发行2017年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》。
六、发行人和主承销商
1、发行人：东吴证券股份有限公司
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
联系人：王倬、李文华
联系电话：0512-62938706
传真号码：0512-62938692
2、主承销商：西部证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东南路500号国家开发银行大厦25楼
联系人：李晶、周倩
电话：021-688886906
传真：021-68886976
（本页以下无正文）
（本页无正文，为发行人关于《东吴证券股份有限公司2017年面向合格投
资者公开发行公司债券发行公告》之盖章页）
发行人：东吴证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为主承销商关于《东吴证券股份有限公司2017年面向合格投资
者公开发行公司债券发行公告》之盖章页）
主承销商：西部证券股份有限公司
年 月 日
附件一：
东吴证券股份有限公司公开发行2017年公司债券（面向合格投资者）
网下利率询价及申购申请表
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|重要声明填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完整填写，且由经办人签字及加盖单位公章或业务章后传真至主承销商后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。||
|基本信息||
|机构名称||
|法定代表人|企业营业执照注册号（请参考《填表说明》填写）|
|经办人姓名|传真号码|
|联系电话|托管券商席位号|
|证券账户名称（上海）|证券账户号码（上海）|
|利率询价及申购信息||
|询价利率区间3.9%-4.7%||
|票面利率（%）|申购金额（万元）|
|重要提示：请将此表填妥签字并加盖公章或业务章后，于2017年3月10日13:00时至16:00时连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章或业务章）和经办人身份证复印件一并传真至簿记管理人处。传真：010-68531271、010-68531272 电话：010-68531297、010-68531298。||
|申购人在此承诺：1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本次债券后依法办理必要的手续；3、申购人承诺：本机构承诺为符合《公司债券发行与交易管理办法》及证券交易所《债券市场投资者适当性管理办法》等法律、法规规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的合格投资者；4、每一申购利率对应的申购金额为投资者在该利率的单一申购金额，不与该利率以上和/或以下的申购金额进行累加计算，指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增投资需要，每一标位单独统计，不累计（具体见填表说明第6条之填写示例）；5、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排；6、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；7、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。||
|经办人签字：（单位公章或业务章）2017年3月10日||

填表说明：（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）
1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。
2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%。
3、每一申购利率对应的申购金额为投资者在该利率的单一申购金额，不与该利率以上和/或以下的申购金额进行累加计算，指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增投资需要，每一标位单独统计，不累计。
4、询价利率可不连续。有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
5、每一申购利率上的申购金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元的整数倍；
本次债券的申购上限为25亿元（含25亿元）。
6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。
假设本次债券票面利率的询价区间为6.00%-7.00%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
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|票面利率（%）|申购金额（万元）|
|【6.00%】|【1,500】|
|【6.10%】|【2,000】|
|【6.20%】|【3,000】|
|【6.30%】|【3,000】|
|【6.40%】|【4,000】|

上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于【6.40%】时，有效申购金额为【13,500】万元；
◆当最终确定的票面利率低于【6.40%】，但高于或等于【6.30%】时，有效申购金额
【9,500】万元；
◆当最终确定的票面利率低于【6.30%】，但高于或等于【6.20%】时，有效申购金额
【6,500】万元；
◆当最终确定的票面利率低于【6.20%】，但高于或等于【6.10%】时，有效申购金额
【3,500】万元；
◆当最终确定的票面利率低于【6.10%】，但高于或等于【6.00%】时，有效申购金额
【1,,500】万元；
◆当最终确定的票面利率低于【6.00%】时，该申购要约无效。
7、参与询价认购的投资者请将此表填妥、由经办人签字并加盖单位公章或业务章后，在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章或业务章）和经办人身份证复印件一并传真至簿记管理人处。
8、《网下利率询价及申购申请表》一经申购人完整填写并签字，并加盖单位公章或业务章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因合格投资者填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。
9、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
10、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购，以其他方式传送、送达一概无效。
申购传真号码：010-68531271、010-68531272
联系电话：010-68531297、010-68531298
联系人：陈青青、王鸿妮