北京合纵科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
重要提示
1、北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”或“发行人”）首次公开发行新股不超过2,740万股，公司股东公开发售股份不超过104.50万股，本次公开发行股票总量不超过2,740万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]959号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，发行人和保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为10.61元/
股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为2,704.50万股，其中发行新股数量为2,600万股，老股转让数量为104.50万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为104.50万股）。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月2日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为167,169万股，网上有效申购数量为989,775.50万股，本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为915.19倍，高于150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年6月3日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为364.50万股，其中，新股发行数量（无锁定期部分）为260万股，占本次发行新股数量的10.00%，网上最
终发行数量为2,340万股，占本次发行新股数量的90.00%。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年6月2日（T日）结束。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次所有参与网下有效申购的投资者均已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见证。
6、根据2015年6月1日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，50家网下投资者管理的103个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,773,663.09万元，有效申购数量为167,169万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月2日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为167,169万股，网上有效申购数量为989,775.50万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为915.19倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年6月3日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为364.50万股，其中，新股发行数量（无锁定期部分）为260万股，占本次发行新股数量的10.00%，网上最终发行数量为2,340万股，占本次发行新股数量的90.00%。
三、网下获配投资者信息
本次网下发行有效申购配售对象为 103家，有效申购数量为167,169万股，
网下发行数量为364.50万股，其中，网下新股发行数量（无锁定期部分）为 260万股，老股转让数量为 104.50万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无锁定期的网下投资者进行分类配售。
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|投资者类别|获配无锁定期新股|||获配有锁定期老股|||
||获配股数（万股）|占网下发行新股总量的比例|各类投资者配售比例|获配股数（万股）|占网下发行老股总量的比例|各类投资者配售比例|
|X类和A类（公募基金和社保）|149.1880|57.3800%|0.2626%|41.8010|40.0010%|0.1981%|
|Y类和B类（企业年金和保险基金）|56.8750|21.8750%|0.2503%|40.9955|39.2301%|0.1486%|
|Z类和C类（X/A类、Y/B类以外的其他网下投资者）|53.9370|20.7450%|0.2216%|21.7035|20.7689%|0.1486%|
|总计|260|100.00%|-|104.50|100.00%|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资者类别|有效申购股数（万股）|占总有效申购数量的比例|获配股数（万股）|占网下最终发行总股数的比例|获配比例|
|X类和A类（公募基金和社保）|77,904|46.6019%|190.9890|52.3975%|0.2452%|
|Y类和B类（企业年金和保险基金）|50,313|30.0971%|97.8705|26.8506%|0.1945%|
|Z类和C类（X/A类、Y/B类以外的其他网下投资者）|38,952|23.3010%|75.6405|20.7519%|0.1942%|
|总计|167,169|100.00%|364.50|100.00%|0.2180%|

注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况见附表。
四、老股转让的具体安排
本次老股转让数量为104.50万股，具体转让情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|发行前持股数量（股）|老股转让数量（股）|发行后持股数量（股）|
|1|刘泽刚|28,240,586|378,949|27,861,637|
|2|韦强|14,924,186|200,259|14,723,927|
|3|张仁增|6,958,680|93,374|6,865,306|
|4|何昀|5,747,994|77,129|5,670,865|
|5|中国风险投资有限公司|3,000,000|40,255|2,959,745|
|6|高星|2,915,882|39,126|2,876,756|
|7|上海天一投资咨询发展有限公司|1,930,000|25,898|1,904,102|
|8|王维平|1,840,047|24,690|1,815,357|
|9|高维|1,725,798|23,157|1,702,641|
|10|琚存旭|1,621,597|21,759|1,599,838|
|11|上海先河粮油企业发展有限公司|1,000,000|13,418|986,582|
|12|邓胜明|709,215|6,518|702,697|
|13|常满祥|582,916|7,822|575,094|
|14|严旭东|485,769|6,518|479,251|
|15|肖湘|408,042|5,475|402,567|
|16|孙佳伟|392,500|5,267|387,233|
|17|韩国良|373,287|5,009|368,278|
|18|何晋章|373,287|5,009|368,278|
|19|符家荣|361,921|4,856|357,065|
|20|陈涛|343,264|4,606|338,658|
|21|李燕|300,000|4,026|295,974|
|22|徐迪|275,370|3,695|271,675|
|23|简顺好|250,000|3,355|246,645|
|24|迂永信|219,943|2,951|216,992|
|25|唐伟基|200,000|2,684|197,316|
|26|陈丽苹|200,000|2,684|197,316|
|27|朱新佳|200,000|2,684|197,316|
|28|昌卫安|194,300|2,607|191,693|
|29|张旭|189,010|2,536|186,474|

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|-|-|-|-|-|
|30|北京中瑞佳远投资有限公司|150,000|2,013|147,987|
|31|李翱扬|130,000|1,744|128,256|
|32|许良源|122,000|1,637|120,363|
|33|余俊|120,000|1,610|118,390|
|34|马明政|120,000|1,610|118,390|
|35|凌春莲|120,000|1,610|118,390|
|36|聂武河|106,621|1,431|105,190|
|37|马晓斌|96,000|1,288|94,712|
|38|郝阳阳|90,000|805|89,195|
|39|叶根祥|80,000|1,073|78,927|
|40|袁永江|65,800|883|64,917|
|41|王琴放|64,000|859|63,141|
|42|江红|64,000|859|63,141|
|43|江先惠|60,000|403|59,597|
|44|黄陆军|60,000|805|59,195|
|45|张红霞|56,000|751|55,249|
|46|郭建芬|55,000|738|54,262|
|47|上海利银信息科技有限公司|50,000|671|49,329|
|48|杭州若禹经济信息咨询有限公司|50,000|671|49,329|
|49|珠海鑫茂机电设备有限公司|50,000|671|49,329|
|50|李晓明|50,000|671|49,329|
|51|彭呈|50,000|671|49,329|
|52|曾鸣|50,000|671|49,329|
|53|侯美荣|48,000|644|47,356|
|54|彭秀齐|40,000|537|39,463|
|55|杜洁|40,000|537|39,463|
|56|吴纯劳|30,000|403|29,597|
|57|叶金根|30,000|403|29,597|
|58|岑明如|30,000|403|29,597|
|59|肖文胜|30,000|403|29,597|
|60|张鸿飞|30,000|403|29,597|
|61|徐伟|30,000|403|29,597|
|62|徐静|30,000|403|29,597|

五、冻结资金利息的处理
获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通
知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
六、持股锁定期限
网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定期和自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
七、保荐人（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：齐婧、朱俊峰
联系电话:（010）88085882、88085885
传 真：（010）88085254、88085255
（此页无正文，为《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》之盖章页）
发行人：北京合纵科技股份有限公司2015年6月4日
（此页无正文，为《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2015年6月4日
附表：
网下投资者获配情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|网下投资者名称|配售对象名称|申购数量（万股）|获配数量（股）|
|X类（公募基金和社保基金类投资者）|||||
|1|易方达基金管理有限公司|易方达50指数证券投资基金|1623|32174|
|2|诺安基金管理有限公司|诺安股票证券投资基金|1623|32153|
|3|易方达基金管理有限公司|易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金|1623|32153|
|4|诺安基金管理有限公司|诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金|1623|32153|
|5|诺安基金管理有限公司|诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金|1623|32153|
|6|华夏基金管理有限公司|华夏永福养老理财混合型证券投资基金|1623|32153|
|7|招商基金管理有限公司|全国社保基金四零八组合|1623|32153|
|8|招商基金管理有限公司|全国社保基金六零四组合|1623|32153|
|9|招商基金管理有限公司|招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金|1623|32153|
|10|招商基金管理有限公司|招商丰利灵活配置混合型证券投资基金|1623|32153|
|11|招商基金管理有限公司|招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金|1623|32153|
|12|长城基金管理有限公司|长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金|1623|32153|
|13|国联安基金管理有限公司|国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金|1623|32153|
|小计|||21099|418010|
|Y类（企业年金、保险类投资者）|||||
|1|中信证券股份有限公司|中国石油天然气集团公司企业年金计划|1623|24115|
|2|中信证券股份有限公司|中信证券信安稳利混合型养老金产品|1623|24115|
|3|中信证券股份有限公司|中国农业银行福利负债基金|1623|24115|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|招商基金管理有限公司|中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产（招商）|1623|24115|
|5|中信证券股份有限公司|中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划|1623|24115|
|6|中信证券股份有限公司|中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合|1623|24115|
|7|中信证券股份有限公司|东风汽车公司企业年金计划|1623|24115|
|8|中信证券股份有限公司|中国银行股份有限公司企业年金计划|1623|24115|
|9|中信证券股份有限公司|中国电信集团公司企业年金计划|1623|24115|
|10|中信证券股份有限公司|中国华能集团公司企业年金计划|1623|24115|
|11|中信证券股份有限公司|中国电力投资集团公司企业年金计划|1623|24115|
|12|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-分红-团体分红|1623|24115|
|13|中信证券股份有限公司|中国南方电网公司企业年金计划|1623|24115|
|14|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿保险（集团）公司传统普保产品|1623|24115|
|15|中信证券股份有限公司|中国建设银行股份有限公司企业年金计划|1623|24115|
|16|中信证券股份有限公司|马钢企业年金计划|1623|24115|
|17|中信证券股份有限公司|江苏交通控股系统企业年金计划|1623|24115|
|小计|||27591|409955|
|Z类（除X类、Y类之外的其他类投资者）|||||
|1|招商基金管理有限公司|中国农业银行离退休人员福利负债|1623|24115|
|2|西部信托有限公司|西部信托有限公司自营账户|1623|24115|
|3|开源证券有限责任公司|开源证券有限责任公司|1623|24115|
|4|中信证券股份有限公司|中信证券股份有限公司自营账户|1623|24115|
|5|上海电气集团财务有限责任公司|上海电气集团财务有限责任公司自营账户|1623|24115|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|东兴证券股份有限公司|东兴证券股份有限公司自营投资账户|1623|24115|
|7|渤海证券股份有限公司|渤海证券股份有限公司|1623|24115|
|8|西部证券股份有限公司|西部证券股份有限公司自营账户|1623|24115|
|9|西藏瑞华投资发展有限公司|西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户|1623|24115|
|小计|||14607|217035|
|A类（公募基金和社保基金类投资者）|||||
|1|东方基金管理有限责任公司|东方保本混合型开放式证券投资基金|1623|42630|
|2|东方基金管理有限责任公司|东方多策略灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|3|南方基金管理有限公司|南方恒元保本混合型证券投资基金|1623|42625|
|4|东方基金管理有限责任公司|东方利群混合型发起式证券投资基金|1623|42625|
|5|南方基金管理有限公司|南方避险增值基金|1623|42625|
|6|融通基金管理有限公司|融通通泰保本混合型证券投资基金|1623|42625|
|7|民生加银基金管理有限公司|民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金|1623|42625|
|8|中欧基金管理有限公司|中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|9|鹏华基金管理有限公司|鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|10|中欧基金管理有限公司|中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|11|鹏华基金管理有限公司|鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|12|鹏华基金管理有限公司|鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|13|大成基金管理有限公司|大成景利混合型证券投资基金|1623|42625|
|14|大成基金管理有限公司|大成景穗灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|15|大成基金管理有限公司|大成景明灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|

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|-|-|-|-|-|
|16|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金|1623|42625|
|17|大成基金管理有限公司|大成景恒保本混合型证券投资基金|1623|42625|
|18|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金|1623|42625|
|19|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利养老收益混合型证券投资基金|1623|42625|
|20|华泰柏瑞基金管理有限公司|华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|21|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|22|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|23|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信养老产业股票型证券投资基金|1623|42625|
|24|中邮创业基金管理有限公司|中邮双动力混合型证券投资基金|1623|42625|
|25|中邮创业基金管理有限公司|中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|26|广发基金管理有限公司|广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|27|安信基金管理有限责任公司|安信平稳增长混合型发起式证券投资基金|1623|42625|
|28|上海东方证券资产管理有限公司|东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|29|广发基金管理有限公司|广发聚宝混合型证券投资基金|1623|42625|
|30|农银汇理基金管理有限公司|农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|31|建信基金管理有限责任公司|建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|32|建信基金管理有限责任公司|建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|33|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金|1623|42625|

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|-|-|-|-|-|
|34|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|35|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金|1623|42625|
|小计|||56805|1491880|
|B类（企业年金、保险类投资者）|||||
|1|阳光资产管理股份有限公司|阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|1623|40625|
|2|阳光资产管理股份有限公司|阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品|1623|40625|
|3|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-分红-个人分红|1623|40625|
|4|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-传统-普通保险|1623|40625|
|5|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿保险股份有限公司万能险产品|1623|40625|
|6|民生通惠资产管理有限公司|民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品|1623|40625|
|7|民生通惠资产管理有限公司|民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品|1623|40625|
|8|太平洋资产管理有限责任公司|受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金|1623|40625|
|9|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品|1623|40625|
|10|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红|1623|40625|
|11|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能|1623|40625|
|12|太平洋资产管理有限责任公司|太平洋卓越财富二号（平衡型）|1623|40625|
|13|新华资产管理股份有限公司|新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红|1623|40625|
|14|新华资产管理股份有限公司|新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|1623|40625|
|小计|||22722|568750|
|C类（除A类、B类之外的其他类投资者）|||||

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|-|-|-|-|-|
|1|南方工业资产管理有限责任公司|南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户|1623|35958|
|2|中诚信托有限责任公司|中诚信托有限责任公司自营账户|1623|35958|
|3|东航集团财务有限责任公司|东航集团财务有限责任公司自营账户|1623|35958|
|4|易方达基金管理有限公司|易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户|1623|35958|
|5|天风证券股份有限公司|天风证券股份有限公司|1623|35958|
|6|中船重工财务有限责任公司|中船重工财务有限责任公司自营账户|1623|35958|
|7|易方达基金管理有限公司|中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产|1623|35958|
|8|上海从容投资管理有限公司|从容稳健保值证券投资基金|1623|35958|
|9|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券股份有限公司自营账户|1623|35958|
|10|中国东方资产管理公司|中国东方资产管理公司自有资金投资账户|1623|35958|
|11|广州证券股份有限公司|广州证券股份有限公司自营账户|1623|35958|
|12|中广核财务有限责任公司|中广核财务有限责任公司自营账户|1623|35958|
|13|中国电子财务有限责任公司|中国电子财务有限责任公司自营投资账户|1623|35958|
|14|广发证券股份有限公司|广发证券股份有限公司自营账户|1623|35958|
|15|中远财务有限责任公司|中远财务有限责任公司自营账户|1623|35958|
|小计|||24345|539370|
|合计|||167169|3645000|

注：1、上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量，其中，有锁定期的21股零股配售给了公募基金易方达50指数证券投资基金，无锁定期的5股零股配售给了公募基金东方保本混合型开放式证券投资基金；
2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。