国金证券股份有限公司
关于山东赛托生物科技股份有限公司
2017年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：赛托生物|
|保荐代表人姓名：常厚顺|联系电话：021-68826021|
|保荐代表人姓名：张涵|联系电话：021-68826002|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|对于重要三会决议及其他重要信息披露事项，保荐代表人均进行了事前审阅，并按照深圳证券交易所的相关要求，对部分信息披露事项发表了核查意见；对于普通的非重要信息披露事项，保荐代表人进行了事后审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|本保荐机构已督导公司建立健全了相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|

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|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、根据公告的招股说明书及 2016 年年度报告、2017年半年度报告，公司 2016年度及 2017 年上半年业绩同比下降幅度较大，但在2016 年年度报告及 2017年半年度报告中未对业绩下滑情况作出进一步分析；此外，公司定期报告中社会责任方面的内容披露较为简单。保荐机构已督促公司积极学习定期报告相关编报规则，在未来的定期报告中依照编报规则要求披露业绩变动原因，并积极披露社会责任履行情况。2、保荐机构经与公司管理层沟通，确认目前公司募集资金使用与已披露情况一致，保荐机构将持续关注募投项目的实施进度及投资效益情况，并督促公司及时依照规则要求及时披露项目进展情况，履行必要的审议程序和相应的信息披露义务。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|13次|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|15次|
|（2）报告事项的主要内容|1、国金证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见2、国金证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见3、国金证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见4、国金证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见5、国金证券股份有限公司关于公司收购山东迪森生物科技有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见6、国金证券股份有限公司关于公司2016年度持续督导期间跟踪报告7、国金证券股份有限公司关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见8、国金证券股份有限公司关于公司2017年日常关联交易预计的核查意见9、国金证券股份有限公司关于公司及其控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见10、国金证券股份有限公司关于公司2017 年度新增日常关联交易预计情况的核查意见|

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||11、国金证券股份有限公司关于公司及其控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见12、国金证券股份有限公司关于公司2017 年上半年度持续督导期间跟踪报告13、国金证券股份有限公司关于公司增加 2017 年日常关联交易预计额度的核查意见14、国金证券股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见15、国金证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|报告事项的进展顺利|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|1、根据公告的招股说明书及 2016 年年度报告、2017年半年度报告，公司 2016年度及 2017 年上半年业绩同比下降幅度较大，但在2016 年年度报告及 2017年半年度报告中未对业绩下滑情况作出进一步分析；此外，公司定期报告中社会责任方面的内容披露较为简单。保荐机构已督促公司积极学习定期报告相关编报规则，在未来的定期报告中依照编报规则要求披露业绩变动原因，并积极披露社会责任履行情况。2、保荐机构经与公司管理层沟通，确认|

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||目前公司募集资金使用与已披露情况一致，保荐机构将持续关注募投项目的实施进度及投资效益情况，并督促公司及时依照规则要求及时披露项目进展情况，履行必要的审议程序和相应的信息披露义务。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|关注事项进展和整改顺利|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已按照相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年4 月11日|
|（3）培训的主要内容|本次培训内容主要是上市公司股东、董监高减持股份的规范性问题，涉及的法律法规主要包括《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板上市公司规范运作指引》等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|根据公告的招股说明书及2016 年年度报告、2017年半年度报告，公司 2016年度及 2017 年上半年业绩同比下降幅度较大，但在 2016 年年度报告及2017 年半年度报告中未对业绩下滑情况作出进一步分析；此外，公司定期|保荐机构已督促公司积极学习定期报告相关编报规则，在未来的定期报告中依照编报规则要求披露业绩变动原因，并积极披露社会责任履行情况。|

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||报告中社会责任方面的内容披露较为简单。||
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|公司募集资金投资项目为年产700吨9-羟基雄烯二酮、120 吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目。一方面，因最近两年募集资金投资项目产品的市场环境变化较大，募集资金投资项目产品的市场价格存在一定波动；另一方面，公司生产技术不断进步，发酵周期缩短，单位设备的投料量和生产效率均有所提高，公司原有设备的产能得到进一步提升，公司目前暂时使用原有设备的富余产能生产募集资金投资项目中的9-羟基雄烯二酮产品。同时新增的募集资金投资项目9-羟基雄烯二酮生产线及配套设施建设工作正推进中。募集资金投资项目中120吨4-烯物、180 吨双羟基黄体酮项目，考虑当下生产工艺的发展水平、市场环境等因素情况下，公司正在对 120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目可行性、预计收益等重新进行|目前，结合产品生产工艺的发展水平和设备、工程价格变动的实际情况，公司正在对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，以优化建设方案，提高募集资金使用效率。未来若需要对募投项目的建设内容进行调整，保荐机构将督促上市公司遵照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，履行必要的审议程序，进行及时、充分的披露，以保障募集资金的安全使用，提高募集资金的使用效率，保障上市公司及中小股东的利益。|

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||论证，以优化建设方案，提高募集资金使用效率。||
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股东、董事、监事、高级管理人员股份流通限制和自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员的减持意向|是|不适用|
|3、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员稳定股价的承诺|是|不适用|
|4、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员股份回购及依法承担赔偿或者|是|不适用|

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|补偿责任的承诺|||
|5、公司关于发行上市后的股利分配政策的承诺|是|不适用|
|6、公司、董事、高级管理人员填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人、主要股东浙江实地东辰股权投资合伙企业（有限合伙）避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东、实际控制人、主要股东浙江实地东辰股权投资合伙企业（有限合伙）减少及规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9、公司实际控制人关于社会保险及住房公积金的承诺|是|不适用|
|10、公司及其全体股东、董事、监事及高级管理人员关于承诺履行的约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2018年3 月，因原保荐代表人卢学线先生工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，国金证券股份有限公司委派保荐代表人张涵先生接替卢学线先|

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||生继续履行持续督导职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司2017年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
常厚顺 张涵
国金证券股份有限公司年 月 日