株洲旗滨集团股份有限公司2014年半年度报告摘要
株洲旗滨集团股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|旗滨集团|股票代码||601636|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|钟碰辉先生||严春娇女士||
|电话|0596-5699668||0596-5699660||
|传真|0596-5699660||0596-5699660||
|电子信箱|phyy99@163.com||yan601636@163.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|10,001,076,791.59|7,825,614,896.50|27.80|
|归属于上市公司股东的净资产|3,925,984,041.91|3,129,285,057.18|25.46|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|490,641,404.77|619,343,572.74|-20.78|
|营业收入|1,920,194,997.29|1,637,719,442.48|17.25|
|归属于上市公司股东的净利润|117,917,151.31|166,154,446.33|-29.03|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|109,967,786.43|158,816,834.95|-30.76|
|加权平均净资产收益率（%）|3.41|5.71|减少2.30个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.159|0.239|-33.47|
|稀释每股收益（元／股）|0.159|0.239|-33.47|

 2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
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|报告期末股东总数|26,496|
|前10名股东持股情况||

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|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|福建旗滨集团有限公司|境内非国有法人||40.10|336,500,000|336,500,000|质押 291,020,000|
|俞其兵|境内自然人||19.18|161,000,000|161,000,000|质押 161,000,000|
|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||4.77|40,000,000|40,000,000|质押 40,000,000|
|宝盈基金－平安银行－平安信托－平安财富×创赢一期 105 号集合资金信托计划|其他||3.57|30,000,000|30,000,000|未知|
|国华人寿保险股份有限公司－万能一号|境内非国有法人||1.91|16,000,000|16,000,000|未知|
|财通基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期 71 号集合资金信托计划|其他||1.88|15,790,476|15,790,476|未知|
|财通基金－光大银行－财通基金－国贸东方定增组合 1 号资产管理计划|其他||1.23|10,362,500|10,362,500|未知|
|财通基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期 90 号集合资金信托计划|其他||1.12|9,375,595|9,375,595|未知|
|汇添富基金－光大银行－添富－定增双喜盛世17号资产管理计划|其他||0.95|8,000,000|8,000,000|未知|
|财通基金－上海银行－陈云秀|境内自然人||0.71|5,921,429|5,921,429|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||未知上述十大无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||

 2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三、管理层讨论与分析
2014年上半年，受经济结构调整、经济增速放缓等大环境影响，玻璃市场需求不足、销售疲软，再加之受新增产能释放速度加快的影响，平板玻璃竞争加剧，价格持续回落，行业效益下滑。报告期内，公司实现销售收入 192,019万元，同比增长17.25%；实现归属于
上市公司股东的净利润11,792万元，同比下降29.03%。
面对不利的外部环境，公司积极应对，深化管理创新，调整营销策略，提升技术研发水
平，优化产品结构，挖掘管理效益。报告期内，董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下
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工作：
1、完成非公开发行，提升公司竞争力
报告期，公司完成非公开发行，募集资金78,716.50万元。本次非公开发行有效改善了资产负债结构，有力推动了募投项目建设。募投项目的稳步推进，进一步扩大了企业规模，提升了整体生产技术水平与盈利能力。
2、积极推进整体搬迁，促进企业转型升级
公司按照计划全力推进整体搬迁工作，本着"保搬迁、稳生产"与"促升级、调结构"有机结合原则，在稳妥实施株洲玻璃生产基地搬迁的同时，高效推进醴陵旗滨项目建设。自 6月30日起，株洲玻璃生产基地的三条生产线将陆续开始放水停产，预计年底之前全部完成。
醴陵旗滨新建生产线将于7月份开始陆续投入生产。随着整体搬迁工作完成，公司将逐步实现结构调整与产业升级。
3、调整营销策略，提高市场占有率
公司积极推进营销管理体系的调整与优化，以产品门类、功能为导向对市场深入研究、精准定位，及时调整营销策略，以适应市场形势变化。报告期，华东、华南市场份额不同程度提高，进一步凸显区域优势。
4、深化管理创新，加强成本管理，提高管理效益
公司自上市以来快速发展，报告期末资产总额已突破百亿。为建立与公司规模、战略发展相匹配的管理与内控体系，公司不断深化管理创新，探索集团管控模式。报告期，公司管理模式由总部职能部门统筹直管的"条状管理"模式，调整为各子公司灵活机动、自主经营的"块状管理"模式；全面推行以提高员工工作积极性的"全额绩效考核分配体系"；进一步完善了工艺操作作业标准化体系与各岗位执行手册等多项管理创新手段。同时，加强原材料采购管理、生产管理、质量管理、设备管理、仓储管理、营销管理、财务管理等力度，有效挖掘成本费用管理潜力。报告期，管理创新、管理效益明显，对稳定公司业绩起了积极的促进作用。
5、加大研发力度，提高新产品、新技术研发水平
报告期，公司进一步加大研发力度，强化新产品、新技术研发工作。优化技术研发管理机制，设立熔窑、锡退、燃料等16个专项研发小组，推进"超薄玻璃生产技术研发及产业化"、"全氧燃烧技术开发"、"粒化技术、水玻璃技术、微晶玻璃技术"等研发项目，并已在"半干法脱硫除尘技术开发"方面取得突破性进展，解决了"湿法脱硫"运行费用高、废水难处理与"干法脱硫"脱硫效率低、反应速度较慢等多项难题，拟全面推广运用。
6、提高产品质量，提升品牌影响力
报告期，公司坚持技术创新与产品质量提升相结合，在保障产品质量、做好服务、做口碑、树品牌的同时，依托区域产业平台，通过广告、展会等方式，推广旗滨品牌建设。报告
期，公司荣膺"2014年中国十大玻璃品牌"，产品的知名度、影响力显著提升。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,920,194,997.29|1,637,719,442.48|17.25|
|营业成本|1,522,266,681.89|1,207,553,314.73|26.06|
|销售费用|10,837,139.86|15,545,354.24|-30.29|
|管理费用|147,043,968.83|99,064,871.41|48.43|
|财务费用|101,014,332.49|120,865,327.61|-16.42|

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|经营活动产生的现金流量净额|490,641,404.77|619,343,572.74|-20.78|
|投资活动产生的现金流量净额|-444,919,802.24|-887,912,668.82|-49.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,305,885,874.09|371,419,274.56|251.59|
|研发支出|38,038,644.24|62,287,700.68|-38.93|

营业收入变动原因说明：主要系产能同比增加而增加销量所致。
营业成本变动原因说明：主要系产能同比增加而增加销量所致。
销售费用变动原因说明：主要系地销比例加大运输费减少所致。
管理费用变动原因说明：主要系费用化技术研发费及政策性搬迁费增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系借款计息基数同比下降所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期采购额较上年同期增加及支付上年实现的税金所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期在建生产线完工投产所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发行股票所致。
研发支出变动原因说明：主要系报告期部分研发项目尚处于初期投入阶段所致。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司报告期内利润总额同比下降 5,527万元，影响其变动的主要因素是：1、玻璃原片毛利率同比下降4.22%,影响利润减少9,381万元；2、玻璃销量同比增加15.31%，影响利润增加 6,473万元；3、期间费用同比增长9.95%，影响利润减少 2,342万元；4、计入当期损益的政府补贴同比增加111.83%,影响利润增加606万元。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1127号核准，公司于2011年8月采取公开发行的方式，发行人民币普通股（A股）168,000,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币 9元。募集资金总额为人民币 1,512,000,000.00元，扣除发行费用人民币50,945,300.00元，实际募集资金净额为1,461,054,700.00元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]231号核准，公司于2014年4月通过非公开发行的方式，发行人民币普通股（A股）145,450,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币5.50元，共计募集人民币799,975,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币12,810,000.00元，实际募集资金净额为人民币787,165,000.00元。
截至报告期上述融资所对应的各募投项目实施进展、实现效益等情况详见本报告中的“募集资金使用情况”或我公司于上交所网站公告的“旗滨集团2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|玻璃生产|1,709,878,385.97|1,320,341,951.30|22.78|9.45|15.6|减少4.11|

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|加工业||||||个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|玻璃原片|1,703,524,499.67|1,314,034,029.67|22.86|10.24|16.62|减少4.22个百分点|

玻璃原片毛利率本期比上期减少4.22个百分点,主要系经济结构调整、经济增速放缓，玻璃市场需求不足、销售疲软等因素影响，加之受新增产能释放速度加快，平板玻璃价格持续回落所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|华南|1,007,522,963.94|16.86|
|华东|682,836,407.62|45.06|
|华中|175,278,306.42|-4.23|
|华北||-100.00|
|国外|18,990,270.45|-56.04|

公司分区域的销营业收入变动原因主要系公司调整营销策略，增加华东、华南地区地销比例所致。
(三)核心竞争力分析
报告期，公司以醴陵旗滨公司为投资主体，建设一条800t/d超白玻璃生产线和一条500t/d超白玻璃生产线的非公开发行股份方案已经中国证券监督管理委员会批复通过，公司成功向五名特定对象非公开发行14，545万股，共计募集资金78,716.50万元。本次非公开发行，在提升公司规模和行业竞争力、降低公司资产负债率，增强偿债能力、提升公司盈利能力等方面，将发挥积极作用，有利于进一步提升企业的核心竞争力。
报告期，公司整体搬迁进展顺利。随着株洲玻璃生产基地停产、醴陵旗滨公司新建生产线陆续投产，公司将实现结构调整与产业升级。
报告期，公司荣膺"2014年中国十大玻璃品牌"，产品的知名度、影响力显著提升。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2014年 1月 2日，子公司漳州旗滨玻璃有限公司在新加坡注册成立全资子公司旗滨集团（新加坡）有限公司【KIBINGGROUP（SINGAPORE）PTE.LTD.】,注册号为201400286N，注册资本550万美元，注册地为新加坡克利福中心来福士广场24号25-04A，主营业务为投资控股公司和进出口业务。本期将该公司纳入合并报表范围。