深圳市安车检测股份有限公司
2018年度董事会工作报告
二〇一九年四月四日
2018年度董事会工作报告
各位股东：
2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定、健康的发展。
一、2018年度公司总体工作情况回顾
2018年，公司在面对整体经济环境复杂多变的情况下，在现有产品和市场的基础上，加大了投入力度，通过积极推进研发创新战略，加速新产品的开发，优化产品结构，提高产品质量和稳定性，积极扩大营销网点的布局，进一步拓宽销售渠道，保证了2018年度公司经营业绩的稳定增长。
1.经营状况分析
2018年，公司凭借长期以来在机动车检测行业的经验积累，在保持原有业务高速增长的基础上，不断加大科研投入，持续创新并积极探索行业前沿技术，拓展及完善服务网络，提升产品竞争力，注重人才引进，优化人才结构，为公司发展提供动力，保证了2018年度公司经营业绩的稳定增长。
报告期内各个产品线销量稳步上升，2018年度共销售机动车检测系统（含机动车尾气遥感检测系统）2377套，且公司积极参与各地政府尾气遥感检测招投标，已在机动车尾气遥感检测系统领域取得重大进展。
公司采用定制化的经营模式，即根据客户的具体要求进行系统的定制化设计、生产，安排工程技术人员为客户进行安装、调试、技术指导以及维护等服务，通过销售机动车检测系统、行业联网监管系统及驾考系统、更换系统配件以及服务而获得利润：
（1）采购模式：公司采购均为国内采购，由采购部负责，具体包含两类：一种是直接向生产厂商采购，主要包括通用仪器仪表、检测台体和工业电脑等；
一种是向代理商下单采购，主要包括电子元器件和部分电脑、服务器等。
（2）生产模式：公司按订单组织生产，即根据每个项目客户的需求设计机动车检测系统和联网监管系统的解决方案，在方案整体设计的基础上组织布局、设备采购或生产、现场安装、集成与调试等工作。
（3）销售模式：公司销售均采用直销模式，具体销售方式包括客户议价销售与公司竞标销售两类，主要取决于客户的需要。政府部门或规模较大的公司客户采购机动车检测产品一般均采用公开招标的方式。
（4）服务模式：公司建立了较完善的服务网络和服务体制以及时响应客户的售后服务需求，具体服务内容包括客户培训、售后的维护与客户反馈信息收集等。另外鉴于下游客户对产品维护的较高要求，公司合理利用现场服务和电话指导两种售后服务方式，确保了服务效率。
2.财务情况分析
2018年度实现营业总收入 52,776.74万元，同比增长28.17%；营业利润 14,709.90万元，同比增长58.97%；归属于上市公司股东的净利润 12,529.76万元，同比增长58.51%。营业收入和净利润指标较上年同期均有较大幅度增长，加权平均净资产收益率达20.34%，为股东和投资者提供了良好的投资回报。
公司目前产品订单充足，自主生产的机械台体产能满载，截至 2018年 12月31日，公司财务状况良好，总资产为111,985.56万元，同比增长1.95%，归属于上市公司股东的所有者权益余额为67,454.89万元，同比增长20.64%。
报告期，公司营业利润为 14,709.90万元，同比增长58.97%，其增长原因为机动车检测系统和检测行业联网监管系统的销售；政府的补助；理财产品投资收益；销售费用及管理费用的费用率降低。报告期，加权平均净资产收益率达20.34%，同比增长5.35%，主要原因系本报告期公司营业收入与营业利润的增长。
3.研发与技术方面
公司重视研发投入和技术积累，公司研发中心下属各研发技术部门的运作和配合模式相对成熟。目前已在全国建立了 32个服务网点，形成对全国市场的有效覆盖；公司拥有 200余名工程技术人员，具体负责项目实施与客户技术服务、系统维护工作。报告期内，公司在研发项目上投入费用已达 2,869.32万元。公司是高新技术企业，长期专注于机动车检测领域，始终坚持创新，并积极将各领域的领先技术运用于产品开发中。目前公司已自主研发出智能驾驶教练机器人训练系统技术、机动车尾气遥感检测系统等多项领先于全国的核心技术。截至
2018年 12月 31日，公司拥有 61项专利及 54项计算机软件著作权，并拥有多项非专利技术。
公司通过储备技术的应用，不仅在国内机动车安全检测和环保检测领域形成了较为明显的竞争优势，同时进入了对技术要求更高的综合型检测和新车下线检测两大领域。国内仅有包括本公司在内的少数几家企业有综合性检测的实施经验以及对检测精度和可靠性要求更高、定制性更强，要求供应商具备较强的技术实力的新车下线检测系统。
随着产能的进一步提升以及新产品的陆续研发，公司营业规模将进一步扩张。
若行业继续向好，则公司业绩将会呈现健康、可持续的发展。
4.人才管理方面
截至 2018年底，公司在职人员为 944人，人员相对稳定。公司通过成立持股平台与股权激励计划使公司主要管理人员、核心技术人员以及业务骨干等均持有公司股份，形成员工与公司共同发展的长效激励机制，建立了一支稳定的具有凝聚力、战斗力的专业团队，员工与公司共同成长，为公司发展提供了有力的支持与保障。
二、董事会运作情况
1.董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 10次，审议议案44项，具体如下：
1.1 2018年 1月 16日，第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》共2项议案。
1.3 2018年 4月 26日，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《2018年第一季度报告全文》等2项议案。
1.42018年6月5日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》等 5项议案。
1.5 2018年 7月 16日，第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》1项议案。
1.62018年7月30日，第二届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》、《关于对外投资暨设立合资公司的议案》等半年度相关共3项议案。
1.7 2018年 9月 21日，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于受让兴车机动车检测有限公司部分股权暨对外投资的议案》等 4项议案。
1.8 2018年 10月 8日，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》等4项议案。
1.92018年10月25日，第三届董事会第二次会议审议通过了《2018年第三季度报告全文》和《关于会计政策变更的议案》等三季度相关共 3项议案。
1.102018年12月20日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》等3项议案。
报告期内，公司第二届董事会任期届满，公司分别于2018年9月21日召开第二届董事会第二十五次会议；2018年 10月 8日召开 2018年第二次临时股东大会，选举贺宪宁先生、董海光先生、沈继春先生、庄立女士、刘生明先生（独立董事）、谈侃先生（独立董事）、王冠先生（独立董事）为第三届董事会成员，
任期至第三届董事会届满之日止。原第二届董事会非独立董事陈蕴涵先生、独立董事程贤权先生、葛蕴珊先生与何晴女士任期届满离任。
2.董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，并严格按照股东大会的决议和授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。报告期内，公司共提议召开股东大会3次，审议议案20项，具体如下：
2.12018年5月22日，2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度报告
及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》等年度相关共计14项议案。
2.2 2018年 6月 21日，2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》3项议案。
2.3 2018年 6月 21日，2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》共3项议案。
3.董事会下属委员会的履职情况
3.1.审计委员会
2018年度，公司共召开审计委员会4次，审议通过了《关于<公司2017年度内部审计工作报告>的议案》、《关于<公司2017年度审计报告>的议案》、《关于<公司2017年度报告及其摘要>的议案》、《关于〈公司 2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《2018年第一季度报告全文》、《公司2018年半年度报告及其摘要》、《2018年第三季度报告全文》等共12项议案。
3.2.薪酬与考核委员会
监事薪酬方案的议案》、《关于 2018年公司新任董事及监事薪酬方案的议案》等共8项议案。
3.3.提名委员会
2018年度，公司共召开提名委员会2次，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》等共8项议案。
3.4.战略委员会
2018年度，公司共召开战略委员会3次，审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》、《关于对外投资暨设立合资公司的议案》、《关于受让兴车机动车检测有限公司部分股权暨对外投资的议案》共3项议案。
4.独立董事履职情况
4.1.独立意见发表情况
2018年度，公司独立董事程贤权先生、何晴女士、葛蕴珊先生、刘生明先生、谈侃先生、王冠先生严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关董事会议和股东大会，为公司提供独立、客观、专业的意见，有效履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。
报告期内，独立董事就《公司 2017年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》、《关于参与设立产业投资基金的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于受让兴车机动车检测有限公司部分股权暨对外投资的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等23项议案决策前发表了独立意见。
2018年度，公司3位独立董事程贤权先生、何晴女士、葛蕴珊先生对公司第二届董事会第二十次会议审议的《公司 2017年度利润分配预案》和《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
5.信息披露情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6.投资者关系管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定以及《上市公司与投资者关系工作指引》、《公司投资者关系管理制度》的精神和要求，对投资者关系管理予以重视，并积极主动地开展了投资者关系管理和投资者保护工作。
报告期内，公司通过交流会、现场调研、互动易问答、电话邮件等线上线下多种方式与投资者沟通，保证了公司与投资者之间多渠道互动，使得公司和投资者的交流更加通畅、有效、及时，增进了投资者对公司的全面了解，有利于企业公共形象的维护；另外，公司及时记录整理了投资者关系活动的情况，力求建立稳定优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
三、公司 2019年度经营计划
加强产品研发和技术升级，丰富公司产品线，巩固行业领先地位；根据行业特点，强调以服务为核心竞争力，拓展及完善服务网络，提高服务效率，建立良好的口碑和客户忠诚度；以联网监管系统的实施布点为依托，加大市场营销力度，深入开拓重点区域和市场力量较薄弱的地区，稳步提升市场占有率；通过国际合作，积极学习并吸取先进技术与管理经验，积极探索海外市场，不断扩展新的发展空间；此外，随着经营规模的扩大，公司将更关注管理的精细化，提高工作效率，从而提升公司整体效益。除上述经营目标外，还要将以下经营计划作为重点工作抓紧抓好：
1、技术与产品开发计划
随着行业发展，技术水平的先进性直接影响公司的竞争力和行业地位。今后公司将加大研发投入，一方面鉴于我国机动车检测行业发展滞后于汽车工业发展的现状，为满足未来检测要求提高、检测项目增加的发展趋势，加强机动车不解体油耗测量技术和新能源汽车等新型检测技术及产品的研发；另一方面对物联网、云计算、云存储等前沿技术领域开展深入研究，不断提高检测系统的自动化、智能化与网络化程度，实现检测数据在不同层级网络间的传输与共享，引领行业的技术发展。此外，公司还将立足汽车后市场，充分发挥研发优势和客户资源优势，在维修等细分领域开发具有市场前景的新产品，确保业绩稳步提升。
2、产品与服务品质计划
公司以提高产品质量、提升服务品质作为重点经营目标。在产品方面，公司将通过增加设备和人员投入扩大生产能力，满足日益增长的市场需求，同时公司还将加强对控制系统、检测设备的研发和制造工艺改进，购置先进设备提高生产的自动化水平，进而提高机动车检测系统的稳定性与可靠性。在服务方面，随着业务量增加，为保障服务品质，公司将优先从重点省份着手，增设服务网点，并相应加大人员数量和人才培训的力度；同时，公司将继续组织对客户的技术培训，提升客户对产品的维护保养能力，提高客户满意度，将服务打造为核心竞争力。
3、市场拓展计划
公司将通过分布全国的营销网络加强对市场的分析，充分挖掘客户需求，加大对市场需求旺盛的城市、拥有较强资金实力的客户以及薄弱地区的业务开拓力度，扩大销售规模，提升品牌知名度；同时，公司将加强对新领域的关注，密切跟踪机动车检测保养一站式服务模式推广的进程及带来的市场机遇，并且逐步将公司产品拓展并应用于机动车维修等领域。为了更好推动市场拓展计划，公司将增加人力投入和人才储备，并完善市场开发前的信息收集分析工作，提高市场开拓效率。
公司人力资源发展计划的制定紧密结合整体战略和经营目标，以业务发展为基础，关注对核心人才存量和需求的综合分析，保证人力资源战略能有效助力公司核心竞争力的实现。公司的人力资源发展计划主要包括以下两方面：
（1）核心人才队伍建设。公司一直强调技术领先和优质服务，随着业务规模扩大，为继续保持市场竞争力，打造专业化和多元化核心人才梯队将是公司重要的人力资源战略。公司今后将做好岗位和人才需求分析，通过内部培养、外部吸收的方式，优化人才结构，有效组建核心人才队伍；
（2）完善人力资源管理机制。公司将完善人才选拨过程，强调人员素质和与职位的匹配性，加强员工的专业化培训。另外，采取人才内部竞争机制和恰当的激励措施，保持员工持续学习和创新的精神，注重员工长远的职业发展规划，以更好地留住人才。
5、整体效益提升计划
公司将逐步推进精细化管理，通过降低管理成本和提高工作效率达到提升整体效益的目标。在员工数量增加的情况下，尽量保证组织结构的扁平化，提倡最大程度地利用信息化办公手段，加强监督考核与评价体系的建设，提升员工责任心和执行力，提高工作效率。随着产能扩大化项目的实施，公司将提高机械设备的自制率，减少外部采购，提高产品质量并降低生产成本。
6、品牌建设计划
公司将积极组织或参与行业会议、行业培训以及行业标准制修订，参加具有市场影响力的展会，多渠道推介公司产品，提升公司品牌在国内外的知名度和影响力。目前公司产品销售已基本覆盖国内市场，在各个区域都积累了一定的口碑，通过参与当地的行业会议或行业培训，有助于准确锁定目标客户进行品牌宣传，特别是在品牌影响力还比较薄弱的区域。此外，公司多年来一直与政府相关部门保持良好沟通，通过参与并主动承担制定行业标准的工作，将有助于公司建立权威且值得信赖的品牌形象。
鉴于机动车检测行业普遍存在企业规模小、人才分散、技术分散、资源分散的特点，公司将充分利用行业主导地位的优势，结合公司发展战略，在时机成熟时，通过收购兼并等资本运作方式，扩张公司业务规模，实现产品经营与资本运营的有机结合，提升公司竞争实力和抗风险能力。
8、国际化经营计划
公司将抓住上市的有利条件，完成募集资金投资项目建设，全面提升公司的核心技术水平和服务能力。公司将积极与国际领先企业合作，吸取先进市场的经验，实现优势互补，积极寻求海外客户，并考虑适时在当地设立代理机构甚至分支机构，逐步建立并完善国际营销网络，走国际化经营之路，力争早日成为世界知名的机动车检测业务整体解决方案提供商。
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