沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2016年度董事会工作报告
一、2016年度总体情况
2016年，宏观经济环境复杂多变，在经济增长放缓的情况下，面对错综复杂的经济形势，公司管理层围绕年初制定的发展战略，结合《中国制造2025》和“十三五”国家规划，积极整合公司内部资源，坚持创新为基础，以市场需求为导向，加速全球化战略步伐，吸纳优质资产，发挥协同效应。同时加大技术创新研发投入，提升现有产品的品质与技术水平，进一步增强产品的竞争力，为公司持续、稳健发展奠定了良好基础。
本报告期内，公司共实现营业收入18,147.67万元，同比降低19.77%；营业总成本22,311.87万元，同比降低7.63%；销售费用1,266.11万元，同比增加4.17%；
管理费用4,954.93万元，同比降低11.34%；财务费用143.27万元，同比降低85.19%。归属于上市公司股东的净利润为1,543.18万元，同比增加42.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,181.22万元,同比降低2124.39%。
二、公司财务状况分析
（一）资产状况
单位：元
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||2016年末||2015年末|||
|项目|||||比重增减|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
|货币资金|553,770,303.97|46.36%|196,253,036.12|10.90%|35.46%|
|应收账款|251,486,421.37|21.05%|279,935,840.29|15.55%|5.50%|
|存货|78,378,445.40|6.56%|62,820,376.05|3.49%|3.07%|
|长期股权投资|3,263,903.06|0.27%|3,214,160.07|0.18%|0.09%|
|固定资产|152,716,175.39|12.79%|160,609,488.51|8.92%|3.87%|
|在建工程||0.00%|2,791,233.94|0.16%|-0.16%|
|预付款项|5,120,270.68|0.43%|3,619,983.78|0.20%|0.23%|
|其他应收款|53,766,078.00|4.50%|6,890,206.04|0.38%|4.12%|
|一年内到期的非流动资产|339,996.00|0.03%|713,003,981.45|39.60%||
||||||-39.57%|

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|其他流动资产|10,258,592.75|0.86%|18,345,926.19|1.02%|-0.16%|
|长期应收款||0.00%|267,358,785.67|14.85%|-14.85%|
|长期待摊费用|245,842.00|0.02%|590,146.35|0.03%|-0.01%|
|其他非流动资产|16,424.72|0.00%|167,486.72|0.01%|-0.01%|

（二）负债状况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||2016年末||2015年末|||
|项目|||||比重增减|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
|短期借款|200,000,000.00|16.74%|188,500,000.00|10.47%|6.27%|
|应付票据|30,190,391.00|2.53%|233,751,797.52|12.98%|-10.45%|
|应付账款|62,428,703.62|5.23%|337,752,066.66|18.76%|-13.53%|
|预收款项|44,895,903.83|3.76%|9,886,367.64|0.55%|3.21%|
|应交税费|1,085,972.73|0.09%|67,008,487.07|3.72%|-3.63%|
|应付利息|336,299.86|0.03%|93,041.67|0.01%|0.02%|
|其他应付款|167,109,055.90|13.99%|268,508,126.04|14.91%|-0.92%|
|递延所得税负债|540,808.18|0.05%|208,901.93|0.01%|0.04%|

（三）所有者权益状况
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|
|股本|270,000,000.00|270,000,000.00|0.00%|
|资本公积|159,076,527.67|159,076,527.67|0.00%|
|盈余公积|40,365,901.56|23,990,404.26|68.26%|
|未分配利润|191,633,246.79|219,576,987.76|-12.73%|
|所有者权益合计|663,235,871.85|673,438,953.97|-1.52%|

（四）经营成果分析
单位：元
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||项 目||2016年末|2015年末||本年末比上年末增减|
|营业总收入||181,476,656.75||226,194,759.20|-19.77%||
|营业总成本||223,118,707.69||241,549,484.09|-7.63%||
|营业税金及附加||10,873,243.87||2,850,784.16|281.41%||

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|-|-|-|-|
|销售费用|12,661,104.73|12,154,806.94|4.17%|
|管理费用|49,549,293.15|55,889,741.79|-11.34%|
|财务费用|1,432,652.80|9,675,557.70|-85.19%|
|资产减值损失|26,464,351.18|17,429,886.74|51.83%|
|投资收益|49,742.99|37,013.77|34.39%|
|营业利润|-41,592,307.95|-15,317,711.12|171.53%|
|利润总额|21,550,631.67|7,104,443.57|203.34%|
|所得税费用|6,133,755.20|-3,730,455.37|264.42%|
|净利润|15,416,876.47|10,834,898.94|42.29%|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|15,431,756.33|10,859,531.45|42.10%|
|归属于少数股东的综合收益总额|-14,879.86|-24,632.51|39.59%|

（五）现金流分析
单位：元
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|项目|2016年|2015年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|501,238,359.99|348,958,876.31|43.64%|
|经营活动现金流出小计|212,623,577.46|306,153,123.29|-30.55%|
|经营活动产生的现金流量净额|288,614,782.53|42,805,753.02|574.24%|
|投资活动现金流入小计|276,998.82|84,450.00|228.00%|
|投资活动现金流出小计|129,165,932.64|20,343,559.62|534.92%|
|投资活动产生的现金流量净额|-128,888,933.82|-20,259,109.62|-536.20%|
|筹资活动现金流入小计|756,850,416.45|1,121,903,776.71|-32.54%|
|筹资活动现金流出小计|527,108,478.34|1,222,508,948.64|-56.88%|
|筹资活动产生的现金流量净额|229,741,938.11|-100,605,171.93|328.36%|
|现金及现金等价物净增加额|391,530,146.06|-77,966,184.15|602.18%|

1、本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长574.24%，系本
报告期公司加大欠款催收力度，回款增加所致；
2、本报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少536.20%，系公司收购Ecoclean业务，开具保函，并支付1.25亿元人民币保证金所致；
3、本报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长328.36%，系本报告期“管廊”项目有关的债权债务重组，使得公司减少了筹资活动的现金流出所致。
三、2016年董事会会议情况
（一）董事会日常工作情况
2016年度公司董事会共召开12次董事会议，每次董事会议的召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，召开的董事会议合法、有效。具体董事会工作情况如下：
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|序号|时间|董事会会议|审议通过议案内容|
|1|2016年2月5日|第二届第二十三次会议|审议关于《聘任证券事务代表》的议案。|
|2|2016年2月26日|第二届第二十四次会议|1、审议关于《浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易》的议案；2、审议关于《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易》的议案；3、审议关于《解除融资协议暨关联交易》的议案。|
|3|2016年3月24日|第二届第二十五次会议|1、审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案；2、审议关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案；3、审议关于《2015年度财务决算报告》的议案；4、审议关于《2015年度利润分配预案》的议案；5、审议关于《内部控制有效性的自我评价报告》的议案；6、审议关于《募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》的议案；7、审议关于《续聘2016年度审计机构》的议案；8、审议关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案；9、审议关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》的议案；10、审议关于《公司独立董事津贴》的议案；11、审议关于《提请召开2015年度股东大会》的议案。|
|4|2016年4月25日|第二届第二十六次会议|审议关于《2016年第一季度报告》的议案。|

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|5|2016年5月12日|第三届第一次会议|1、审议关于《豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限》的议案；2、审议关于《选举郭洪生先生担任公司董事长》的议案；3、审议关于《选举公司第三届董事会各专门委员会委员》的议案；4、审议关于《聘任公司高级管理人员》的议案；5、审议关于《聘任公司董事会秘书》的议案；6、审议关于《聘任公司证券事务代表》的议案。|
|6|2016年8月6日|第三届第二会议|1、审议关于《购买德国杜尔集团（Dürr AG）85%工业清洗系统及表面处理业务并签署<业务购买协议>》的议案；2、审议关于《与德国Carl Schenck AG公司共同出资设立德国合资公司》的议案。|
|7|2016年8月18日|第三届第三次会议|审议关于《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的议案。|
|8|2016年9月26日|第三届第四次会议|审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。|
|9|2016年10月22|第三届第五次会议|1、审议《关于公司本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》；2、逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》；3、审议《关于审议<沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；4、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；5、审议《关于估值机构的独立性、估计假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》；6、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；7、审议《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；8、审议《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；9、审议《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；10、审议《关于批准本次重大资产购买有关估值报告、相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》；11、审议《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》；12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；13、审议《关于向银行申请并购融资及授权公司董事会办理申请并购融资相关事项的议案》；14、审议《关于聘请本次重大资产购买相关中介机构的议案》；15、审议《关于本次重大资产购买不存在摊薄公司即期回报的议案》；16、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》；|

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||||17、审议《关于公司与沈阳蓝英自动控制有限公司就 UTECOCONTEC S.R.L.91.94%的股权签署暨关联交易的议案》；18、审议《关于提请召开公司临时股东大会的议案》。|
|10|2016年10月27日|第三届第六次会议|审议关于《2016年第三季度报告全文》的议案。|
|11|2016年11月14日|第三届第七次会议|1、审议《关于清算、注销全资子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司的议案》；2、审议《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。|
|12|2016年12月23日|第三届第八次会议|审议《关于签署<业务购买协议之补充协议>的议案》。|

（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况
2016年公司共召开了 2次股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）公司董事会下设的专业委员会日常工作情况
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|序号|时间|委员会会议|审议通过议案内容|
|1|2016年2月1日|第二届审计委员会 2016年第一次会议|1、由公司财务总监汇报2015年度公司财务状况、经营成果、对外担保、关联交易、对外重大投资进展情况；2、由公司财务总监汇报2015年度公司财务报表编制情况；3、由公司财务总监汇报2015年报审计安排情况；4、由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师汇报2015年报审计计划；5、审计委员会审阅公司财务部门编制的未经审计的2015年度财务报表，审阅后提交瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；6、其他需要审计委员会确定的事项。|
|2|2016年3月10日|第二届审计委员会 2016年第二次会议|1、审计委员会审阅经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的审计结果；2、审计委员会审议是否将瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年财务报告的审计结果提交公司董事会审议；3、审计委员会审议是否同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构的议案，并提交公司董事会审议。|
|3|2016年4月22日|第二届审计委员会 2016年第三次会议|1、审计委员会审阅第一季度报告；2、审计委员会审议是否将第一季度报告提交公司董事会审议；3、审计委员会审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。|
|4|2016年8月17日|第三届审计委员会 2016年第一次会议|1、审计委员会审阅蓝英装备半年度报告；2、审计委员会审议是否将蓝英装备半年度报告提交公司董事会审议；3、审计委员会审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。|

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|5|2016年10月26日|第三届审计委员会 2016年第二次会议|1、审计委员会审阅蓝英装备第三季度报告；2、审计委员会审议是否将蓝英装备第三季度报告提交公司董事会审议；3、审计委员会审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。|
|6|2016年2月25日|第二届战略委员会 2016年第一次会议|审议公司对浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目债权债务重组的计划。|
|7|2016年8月5日|第三届战略委员会 2016年第一次会议|审议关于购买德国杜尔集团（Dürr AG）85%工业清洗系统及表面处理业务并签署<业务购买协议>的计划。|
|8|2016年2月4日|第二届董事会提名委员会2016年第一次会议|审议宋敢飞女士为公司证券事务代表候选人的提名。|
|9|2016年3月14日|第二届董事会提名委员会2016年第二次会议|审议郭洪生先生、黄江南先生、黄伟华先生为公司第三届非独立董事候选人的提名以及王敏女士、朱克实先生、刘向明先生为公司第三届独立董事候选人的提名。|
|10|2016年3月14日|第二届董事会薪酬与考核委员会2016年第一次会议|审议公司独立董事津贴方案。|
|11|2016年5月16日|第三届董事会薪酬与考核委员会2016年第一次会议|审阅并讨论了公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬状况。|

四、公司2017年度发展规划
2017年度公司将抓住良好发展契机，结合行业管理体制、装备制造业产业政策，制定2017年公司发展规划如下：
1、积极构建全球布局，加快实现公司国际化发展战略目标
面对近年来国内外市场环境复杂严峻的局面，公司作为国内知名的工业自动化装备企业之一，一直坚持凭借自身的技术实力结合资本运作成功搭建的国际平台优势，坚持与国际知名企业开展多种形式的合作，并在合作中学习和摸索集团国际化的经验。
2016年通过成功实施海外并购，吸纳世界领先的机械和设备供应商杜尔集团旗下优良资产——85%的工业清洗及表面处理业务的股权，将快速切入工业清洗系统及表面处理业务领域，有利于加快上市公司的产业布局。同时本次收购资产在德国、美国、中国、瑞士、法国、印度、捷克等多个国家开展业务，公司可充分借助标的资产既有海外业务渠道，分享囊括了奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺日产、福特等众多品牌及客户资源等方面形成良好的战略和业务协同，充分发挥各自原有市场及品牌优势，挖掘客户价值，抢占市场、产品、技术、客
户的多种先机，提升公司的综合实力。
2017年，公司做大、做稳、做好现有业务的前提下，依然会坚定不移地寻
求开展国际、国内合作的契机，争取更进一步优化上市公司的资产质量，提升盈利水平，为公司带来新的业绩增长点，使上市公司的可持续发展能力不断提升，业绩稳健增长，努力实现股东价值的最大化。
2、坚持创新驱动发展，增强核心竞争力
2017年，公司将继续增强自身的创新能力，加大研发投入。一方面，依托资本运作成功搭建的国际平台优势，坚持研发投入，深入参与国际技术研讨和学习交流，掌握国际最新技术信息，紧跟国际技术前沿；另一方面，依托集团的自主创新能力、生产能力及国内分部的强大本土化、工程实施和服务能力，充分发挥集团自身多年来的技术积累和对市场需求的精准把控，在集团传统业务包括“数字化工厂”、“中高压电气自动化及集成方面”、“橡胶智能装备”、“精密机械—电主轴等”领域加大市场调研、技术开发力度，尽快占领市场，从而实现国内、国外的研发机构知识共享、人员互动、技术创新，发挥协同效应，将创新与国内外市场需求无缝对接，积极推动公司跨领域、跨行业协同发展，突破单一行业、单一市场、单一区域的发展壁垒，优化产品结构，完善产品序列、实现产品升级、延伸产品服务、增强核心竞争力，确保技术创新驱动企业未来的发展。
3、坚持“以人为本”，实现“财富、尊严、梦想”共享的企业理念
2017年公司将继续坚持“以人文本”的企业文化，坚持把人才作为公司未来发展的根本，进一步提高人力资源管理手段及水平，通过优化人力资源管理体系，建立更加科学、有效的人力资源管理模式，合理建立健全“精心选人、用心育人、宽心容人、真心留人”的机制，加快培养公司发展急需的专业技术人才、经营管理人才等复合性人才，建设一支素质优良、结构合理的制造业队伍，坚持走人才引领的发展道路。为此，公司一方面通过与国内优秀高等院校及国外先进的培训机构合作，可以通过强强联合提高公司自主创新的技术水平的同时实现公司未来的人才储备；另一方面通过不断提升专业技术人员的创新和开发能力，掌握行业重点工艺和技术，与国际知名企业合资合作，定期选派骨干人员到国外进行培训，现场访谈和调研，紧跟国际市场，开阔眼界，实现员工的“大胸怀、大视野、大格局”的完美提升，实现员工于企业同步发展，财富、尊严与梦想共享。
4、利用先进管理手段，提升公司管理水平
公司在2017年度将继续完善并全面推行“全员预算”、“现金流/利润”制度，有效实施内部财务管理和绩效考核机制，积极改善公司经营性现金流量，在市场整体下行压力下，有效改善公司现金流状况，降低财务成本，提高公司盈利水平。
同时，一方面：公司通过制定了包括《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制
度》、《控股子公司财务管理办法》等在内的管理制度，加强公司对控股及参股公司的决策与管理，控制投资方向和投资规模，不断拓展经营领域，确保控股及参股公司规范、高效、有序的运作，维护上市公司总体形象、保护投资者利益；另一方面：通过海外并购，与国际知名企业零距离接触和学习其先进的管理理念和管理方法，有效提升公司综合管理水平。
5、完善公司治理，防范风险
加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，及《公司章程》等有关规定，公司已制定《重大事项内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《媒体来访和投资者调研接待制度》、《信息披露管理制度》等。
公司严格执行内幕知情人登记制度，规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制内幕信息知情人范围并如实、完整记录内幕信息知情人名单，并向相关监管机构报备内幕信息知情人登记情况。在敏感期间，公司尽量避免接待投资者的调研活动；在日常接待投资者调研时，公司要求投资者签署投资者（机构）承诺书，并根据交易所的相关规定及时披露投资者关系管理活动记录表。
本项议案经本次会议审议通过以后，尚需提交公司2016年度股东大会审议。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇〇一七年四月二十四日