广东潮宏基实业股份有限公司2018年度报告摘要证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2019-023广东潮宏基实业股份有限公司 2018年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|潮宏基|股票代码||002345|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|徐俊雄||林育昊||
|办公地址|广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街4号||广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街4号||
|电话|0754-88781767||0754-88781767||
|电子信箱|stock@chjchina.com||stock@chjchina.com||

2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品的设计、研发、生产及销售，主要产品为珠宝首饰和时尚女包，核心业务是对“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌的运营管理。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
“围绕‘都市白领女性’核心客户群，打造中高端时尚产业集团”是公司既定的战略发展方向。公司业务以珠宝首饰、时尚女包为核心，通过多种方向在化妆品、美容健康等时尚产业相关领域跨品牌跨行业协同，为公司核心客户群构建美丽经济生态圈。
公司采用以线下品牌专营店为主、线上旗舰店为辅的复合营销模式，目前已形成覆盖全国200个主要城市、线下拥有超过1200家品牌专营店的销售网络规模，同时通过自有平台、天猫、京东、唯品会等线上平台进行全网营销。
近年来，得益于国民经济的持续增长和居民可支配收入的提升，中等收入群体迅速扩大，消费升级动力逐年明显增强，
2018年消费对GDP的贡献率达到76.2%，继续成为经济增长第一拉动力；中产阶层年轻化带来了消费增量，可选消费品需求
与日俱增，中高端消费品市场进入高速发展阶段。同时，根据中国社科院2015年CSS调查数据，2015年我国中产阶级的比重
已从2001年的17.4%上升到33.83%。中产化和中等收入群体扩大化已成为我国当前社会的重要特征。麦肯锡咨询公布的数据
广东潮宏基实业股份有限公司2018年度报告摘要也显示，作为中高端消费品的主要消费群体，我国中产阶级占城市家庭人口的比例已达到68%，预计至2020年国内中产阶级数量将达到6.3亿，中产阶级及富裕阶级消费将占中国整体消费的81%，快速成长的中产阶级消费群体将成为推动中高端消费品市场持续增长的重要力量。
随着中产阶级的崛起以及在消费升级的大趋势下，消费观念不断更新迭代，消费结构由基本生存型向发展享受型转变，人们更加注重追求“美丽”(如时尚珠宝、美容护肤)、追求“健康”(如运动健身、保健品)、追求“愉悦”(如休闲旅游)。消费者对生活品质、对产品品质及服务体验提出了更高的要求，更加注重自我的外在形象与气质，更强调消费的情感体验，追求新潮，注重品牌，通过提升自我魅力来营造健康快乐、积极向上的生活方式，从而带动了珠宝、皮具、化妆品、美容保健等中高端产品的消费，为具有品牌优势的中高端消费品企业提供了更广阔的市场空间。
另外，随着女性在经济收入和社会、家庭地位的提升，女性已经成为新时代消费的主力军。单就中产女性群体来看，收入预期逐年上升，直接驱使中产女性对更高层次消费及更高品质生活的追求，其中与女性消费相关的“美丽经济”迅速升温催热消费市场，诸如珠宝、皮具、化妆品、美容保健之类能为女性带来美丽和提升品位的时尚消费品类更是成为女性消费的热潮重心，无论在消费意愿或消费能力上，均表现出美丽产业在未来消费趋势中将进一步崛起，“美丽经济”未来市场消费潜力巨大。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2018年|2017年|本年比上年增减|2016年|
|营业收入|3,248,025,039.30|3,086,183,668.10|5.24%|2,738,684,372.24|
|归属于上市公司股东的净利润|71,044,879.14|284,244,728.28|-75.01%|197,452,678.25|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||58,721,257.02|248,934,638.13|-76.41%|208,653,229.75|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|322,549,021.79|304,635,365.97|5.88%|235,078,700.82|
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.33|-75.76%|0.23|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.33|-75.76%|0.23|
|加权平均净资产收益率|2.10%|9.44%|-7.34%|7.61%|
||2018年末|2017年末|本年末比上年末增减|2016年末|
|资产总额|5,464,409,952.79|5,401,275,478.17|1.17%|5,064,258,643.02|
|归属于上市公司股东的净资产|3,305,281,991.85|3,427,038,891.57|-3.55%|2,713,513,485.12|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|842,155,890.34|784,599,505.00|790,904,091.75|830,365,552.21|
|归属于上市公司股东的净利润|93,280,311.84|73,833,687.11|60,623,493.10|-156,692,612.91|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|87,142,724.60|65,965,794.87|55,767,763.81|-150,155,026.26|
|经营活动产生的现金流量净额|117,926,483.46|78,224,819.46|97,990,290.81|28,407,428.06|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
广东潮宏基实业股份有限公司2018年度报告摘要4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||26,717||年度报告披露日前||27,912|报告期末表决权||0|年度报告披露日前一||0|
|报告期末普通股股||||||||||||
||||一个月末普通股股|||恢复的优先股股|||个月末表决权恢复的|||
|东总数||||||||||||
||||东总数|||东总数|||优先股股东总数|||
|前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||持有有限售条件的||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例|持股数量|||||||
||||||||股份数量||股份状态|数量||
|汕头市潮鸿基投资有限公司||境内非国有法人||28.01%|253,643,040||0|||||
||||||||||质押|199,477,909||
|东冠集团有限公司||境外法人||13.58%|123,000,000||0||质押|109,650,000||
|汇光国际有限公司||境外法人||8.59%|77,776,920||0||质押|76,000,000||
|廖创宾||境内自然人||2.90%|26,221,690||19,666,267||质押|19,919,979||
|广东潮宏基实业股份有限公司回购专用证券账户||其他||1.87%|16,900,000||0|||||
|中意资管－招商银行－粤财信托－汇鸿创利1号结构化集合资金信托计划－定增精选26号||其他||1.83%|16,582,914||0|||||
|平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品||其他||1.50%|13,567,839||0|||||
|梁少群||境内自然人||1.32%|11,970,000||0|||||
|刘吉贵||境内自然人||1.00%|9,045,226||0||质押|6,783,900||
|陈奕莲||境内自然人||0.99%|8,950,000||0|||||
|||||上述前10名股东中，汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司、汇光国际有限||||||||
|||||公司为公司发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系；廖创宾先生为汕||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||||||||||
|||||头市潮鸿基投资有限公司董事、公司董事和总经理；广东潮宏基实业股份有限公司回||||||||
|明||||||||||||
|||||购专用证券账户系公司开立的股票回购专用证券账户，仅用于回购公司股份。除上述||||||||
|||||情况外，公司未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。||||||||
|||||上述前10名普通股股东中，梁少群、陈奕莲通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票11,970,000股、8,950,000股；龚锦棠通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,356,389股。||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明||||||||||||
|（如有）||||||||||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
广东潮宏基实业股份有限公司2018年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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|债券名称|债券简称|债券代码|到期日|债券余额（万元）|利率|
|广东潮宏基实业股份有限公司||||||
|2016年面向合格投资者公开|16潮宏01|112420|2021年07月28日|90,000|3.91%|
|发行公司债券（第一期）||||||
|报告期内公司债券的付息兑付|报告期内未发生公司债券兑付情况。本期债券已于2018年7月30日完成2018年付息工作。|||||
|情况||||||

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，公司债券资信评级机构东方金诚国际信用评估有限公司出具了《广东潮宏基实业股份有限公司主体及“16潮宏01”2018年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2018】309号），东方金诚维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，并维持“16潮宏01”AA的债项信用等级。本次跟踪评级结果与上次信用评级结果不存在变化。具体内容详见2018年6月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据东方金诚国际信用评估有限公司的评级安排，预计将于2019年6月30日前根据报告期情况对公司及本期债券作出最新跟踪评级报告，评级报告披露地点为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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|项目|2018年|2017年|同期变动率|
|资产负债率|38.89%|35.31%|3.58%|
|EBITDA全部债务比|12.52%|25.14%|-12.62%|

广东潮宏基实业股份有限公司2018年度报告摘要
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|利息保障倍数|2.59|5.56|-53.42%|

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
珠宝相关业
2018年以来，国际形势充满不确定性，国内经济下行压力加大，消费环境和消费习惯也发生了变化,外部挑战变数明显增多。而在供给和需求的共同作用下，我国消费品市场总量继续扩大，实体零售回暖趋势持续增强，Z世代和千禧一代日渐成为消费主力群。在物联网、大数据、人工智能等新技术的叠加下，新零售加速传统零售业态重构，“新精致主义”的兴起、以及“情绪商业”、“虚实共荣”、“达V影响力”等新消费趋势的来袭，加快推动零售业创新转型步伐，这对于时尚消费品行业的发展而言，既是机遇，也是挑战！
面对市场变化，在竞争激烈、挑战重重的背景下，公司积极应对、寻求突破，围绕五年战略规划，认真贯彻“转型突破，增长加速”的年度战略方针，聚焦优质客群，主动推动业务转型与升级，捍卫企业与品牌核心竞争优势，充分发挥多品牌多品类协同牵引作用，同时提升集团管控和赋能增值能力，全力推进各项工作落地见效。
（1）转型突破，捍卫品牌核心竞争力
2018年，公司顺应经济发展新常态，主动推动业务和管理转型升级，结合新零售、新技术及新消费体验升级需求，聚焦各品牌核心优势，以品牌建设统领营销策略，重点关注品牌升级，深度挖掘各品牌业务新增长点，同时加快渠道拓展及转型步伐，创造品质消费环境，保证销售业绩保持增长。截至报告期末，公司旗下三大品牌在中国及东南亚地区拥有专营店共计1220家，其中珠宝门店907家，女包门店313家。
作为花丝镶嵌工艺的保护和传承者，潮宏基与星巴克跨界联名推出“花丝星享卡”，以精湛技艺传承“非遗”之美。继“哆啦A梦”、“Smiley笑脸”、“PaulFrank大嘴猴”、“迪士尼”系列、“精灵宝可梦”、“小黄人”等独家授权之后，2018年公司再度携手美国环球影业联合推出《侏罗纪世界2》独家限量款珠宝及手袋，打造经典IP系列，触达更多年轻消费者。
报告期内,集团旗下珠宝品牌“CHJ潮宏基”年内携手时尚媒体PCLADY发布2018彩金珠宝潮流，成功推出“悦变”、“多元”、“鼓韵”等系列新品，并获得由PCLADY颁发的“时尚领潮至尊奖”。为迎合新生代婚嫁珠宝个性化定制需求，推出全新婚庆子品牌“THEONE”，同时为满足高收入人群的需求，推出高端钻石品牌“丘比特”。凭借时尚创新的设计理念以及精湛的工艺，“丘比特”荣获“2018年度婚尚珠宝领秀品牌”。
“FION菲安妮”坚持“艺术生活化”的理念，以客户为导向，通过文化IP元素、大英博物馆美丽跨界等艺术联乘手段，优化产品品类。2018年还成功推出“方所”、“野趣”、“小怪兽”等系列新品，并紧贴市场需求不断丰富配饰、服帽、文创等多元品类阵营，打造生活馆及精品百货标杆店，从提升形象、拓宽产品线等营造一个有艺术品味的生活空间。
（2）多点触及，促进O2O全渠道融合
报告期内，公司积极推动会员管理系统工程建设，加快CRM系统升级，提高会员招募质量。会员规模持续扩大，集团旗下三大品牌会员总数近360万，为公司以用户为中心的战略实施垫实基础。公司持续升级用户消费体验，根据用户及市场需求的变化，创新营销手法，促进品牌间渠道、会员等领域的深度协同。整合并挖掘会员数据，为精准化运营打好基础，为线上线下引流、跨品牌跨品类的互推转化创造条件，用户转化率稳步提升。
（3）投后管理，搭建跨品牌协同生态圈
报告期内公司投资项目业务发展态势持续向好，思妍丽与台湾光泽合作拓展国内医疗美容市场，生、医美双效引流初显成效；拉拉米与京东全球购达成战略合作，助力更多品牌高效益融入中国市场，进一步提升品牌影响力和资源整合能力；更美完成D1轮融资，并在2018中国美业领袖年会上获封最具影响力医美APP。报告期内，公司积极推进项目投后管理能力，通过组织加盟商交流会、跨品牌品鉴会等多种方式，积极推动集团旗下品牌与投资项目业务的协同及商业资源整合利用，逐步搭建以都市白领女性为核心客户群的时尚生态圈。
（4）赋能管控，构建人才生态系统
报告期内，公司加快子公司及区域管理职能下沉，调整分配机制，探索灵活用工模式，搭建组织共识文化，提升公司经
营效益为目标赋能个体、激活组织活力和提升管理水平，构建合力共赢的组织管控体系。
广东潮宏基实业股份有限公司2018年度报告摘要2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同期增减|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减||
|时尚珠宝首饰|2,110,487,462.25|982,996,887.61|46.58%|6.65%|13.99%|3.00%|
|传统黄金首饰|723,950,609.67|41,932,692.05|5.79%|1.21%|-23.71%|-1.89%|
|皮具|358,763,940.49|215,753,901.33|60.14%|1.44%|2.06%|0.36%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内，公司全年实现营业总收入324,802.50万元，同比增长5.24%；归属于上市公司股东的净利润为7,104.49万元，同比下降75.01%。利润同比变动幅度较大的主要原因是：公司完成收购香港知名女包品牌“FION菲安妮”后，积极进行旗下品牌资源共享和业务整合，同时对菲安妮品牌形象、产品和门店等进行升级，品牌升级初见成效，但由于国内、外整体消费环境的变化，菲安妮品牌升级调整期间较预期拉长，且此期间投入成本高于预算，使菲安妮2018年度的业绩增长不达预期。根据谨慎性原则，公司对收购菲安妮而形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备20,906.00万元。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
—重要会计政策变更
——2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整。公司对此项会计政策变更采用追溯调整法。
对报表项目的影响列示如下：
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|||受影响的金额（+、-）|
|财务报表列报项目变更|受影响的报表项目的名称||
|||期初余额/上期发生额|
|资产负债表中“应收票据”、“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”|应收票据|-1,360,018.14|
||应收账款|-188,276,431.93|
||应收票据及应收账款|189,636,450.07|
|资产负债表中“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”|应收利息|-|
||应收股利|-|

广东潮宏基实业股份有限公司2018年度报告摘要
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|-|-|-|
||其他应收款|-|
|资产负债表中“应付票据”、“应付账款”项目合并为“应付票据及应付账款”|应付票据|-|
||应付账款|-125,439,017.91|
||应付票据及应付账款|125,439,017.91|
|资产负债表中“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”|应付利息|-16,743,186.18|
||应付股利|-|
||其他应付款|16,743,186.18|
|利润表中 “管理费用”项目下分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报|管理费用|-13,552,591.15|
||研发费用|13,552,591.15|
|企业实际收到的政府补助，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。|收到其他与经营活动有关的现金|-|
||收到其他与投资活动有关的现金|-|

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
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|公司名称|设立日期|变更原因|
|惠州市君华投资有限公司|2018-08-01|非同一控制下合并|
|长沙梵迪珠宝有限公司|2018-03-23|新设成立|
|沈阳梵迪珠宝有限公司|2018-05-10|新设成立|
|梵迪珠宝江阴有限公司|2018-05-23|新设成立|
|汕头市潮宏基臻宝首饰博物馆|2018-06-04|新设成立|
|桂林潮宏基珠宝有限公司|2018-01-25|新设成立|
|武汉潮宏基珠宝有限公司|2018-05-07|新设成立|
|阜新潮宏基珠宝有限公司|2018-07-20|新设成立|
|衢州潮宏基珠宝有限公司|2018-09-30|新设成立|
|南通潮宏基珠宝有限公司|2018-09-11|新设成立|
|牡丹江潮宏基珠宝有限公司|2018-11-30|新设成立|
|福州潮宏基珠宝有限公司|2018-11-16|新设成立|
|包头市潮宏基珠宝有限公司|2018-12-12|新设成立|
|本溪潮宏基珠宝有限公司|2018-12-17|新设成立|
|宁波菲安皮具有限公司|2018-08-28|新设成立|
|黄冈非安皮具有限公司|2018-08-29|新设成立|
|泉州菲安皮具有限公司|2018-11-20|新设成立|

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用