云铝股份
云南铝业股份有限公司2018年第一季度报告正文证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2018-049云南铝业股份有限公司
2018年第一季度报告正文
2018年 4月
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云南铝业股份有限公司2018年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田永、主管会计工作负责人陈德斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐正忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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云南铝业股份有限公司2018年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|5,123,503,738.23|4,730,084,613.71|8.32%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-104,678,520.41|117,883,329.26|-188.80%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-111,139,855.63|116,802,352.58|-195.15%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|476,496,504.90|404,273,769.76|17.86%|
|基本每股收益（元/股）|-0.04|0.05|-180.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.04|0.05|-180.00%|
|加权平均净资产收益率|-1.07%|1.25%|-2.32%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|36,156,681,282.86|35,877,405,580.95|0.78%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|9,754,468,417.07|9,868,340,853.52|-1.15%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|33,667.78||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,718,759.72||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|194,025.36||
|减：所得税影响额|1,395,011.21||
|少数股东权益影响额（税后）|90,106.43||
|合计|6,461,335.22|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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云南铝业股份有限公司2018年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股|||||||||
|报告期末普通股股东总数|167,173|||||||0||||
||||东总数（如有）|||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||持有有限售||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|条件的股份|||||
||||||||||股份状态||数量|
||||||||数量|||||
|云南冶金集团股份有限公司||国有法人||42.57%||1,109,818,170|353,649,002||质押||353,649,002|
|中国国际金融股份有限公司||其他||1.75%||45,731,886|0|||||
|华泰资产管理有限公司－策略投资产品||其他||1.59%||41,407,307|0|||||
|财通基金－宁波银行－云南国际信托－财通7号集合资金信托计划||其他||1.35%||35,155,045|0|||||
|中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）||其他||1.21%||31,499,903|0|||||
|东吴基金－上海银行－渤海国际信托股份有限公司||其他||0.84%||21,923,554|0|||||
|周传明||其他||0.48%||12,632,661|0|||||
|信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司||其他||0.43%||11,133,601|0|||||
|中国银河证券股份有限公司||其他||0.42%||10,819,261|0|||||
|信诚基金－招商证券－北京和聚投资管理有限公司||其他||0.37%||9,630,769|0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
|||||||||股份种类||||
|股东名称|||||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||||股份种类||数量||
|云南冶金集团股份有限公司|||||756,169,168|||人民币普通股||756,169,168||
|中国国际金融股份有限公司|||||45,731,886|||人民币普通股||45,731,886||
|华泰资产管理有限公司－策略投资产品|||||41,407,307|||人民币普通股||41,407,307||
|财通基金－宁波银行－云南国际信托－财通7号集合资金信托计划|||||35,155,045|||||||
|||||||||人民币普通股||35,155,045||
|中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）|||||31,499,903|||||||
|||||||||人民币普通股||31,499,903||
|东吴基金－上海银行－渤海国际信托股份有限公司|||||21,923,554|||人民币普通股||21,923,554||
|周传明|||||12,632,661|||人民币普通股||12,632,661||
|信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司|||||11,133,601|||人民币普通股||11,133,601||
|中国银河证券股份有限公司|||||10,819,261|||人民币普通股||10,819,261||
|信诚基金－招商证券－北京和聚投资管理有限公司|||||9,630,769|||人民币普通股||9,630,769||
||||||公司前十名股东中，第一名股东与其他股东之间不存在关联关|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股|||||||
||||||东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||||
||||||公司控股股东云南冶金集团股份有限公司除通过普通证券账|||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|||||户持有805,958,156股外，还通过中信证券股份有限公司客户|||||||
||||||信用交易担保证券账户持有303,860,014股，该部分股份所有|||||||

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||
|-|
|权未发生转移，云南冶金集团股份有限公司实际合计持有公司|
|股份1,109,818,170股。周传明除通过普通证券账户持有|
|1,600,600股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交|
|易担保证券账户持有11,032,061股，该部分股份所有权未发生|
|转移，周传明实际合计持有公司股份12,632,661股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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云南铝业股份有限公司2018年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末金额|年初金额|变动比例|变动原因说明|
|应收票据|74,938,124.68|514,094,264.63|-85.42%|报告期内控制产品销售接收承兑汇票的比例以及扩大银行汇票采购物资的使用渠道|
|应收账款|371,470,449.86|245,628,599.59|51.23%|报告期内产品销量增加导致应收账款增加|
|预付款项|246,168,730.71|382,376,806.61|-35.62%|报告期内公司适当减少了氧化铝等大宗原辅料采购量，导致预付款项减少|
|应收股利|960,000.00|2,185,000.00|-56.06%|报告期内收回了以前年度部分应收股利|
|开发支出|6,997,240.05|10,613,437.81|-34.07%|报告期内公司部分研发项目结题，导致开发支出减少|
|预收款项|188,858,114.17|601,857,964.88|-68.62%|报告期内产品销售的预收款项减少所致|
|其他综合收益|-16,291,362.18|-8,692,892.68|-87.41%|主要为公司全资子公司云铝国际有限公司持有中铝国际H股股票公允价值变动及外币折算差额所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表项目|本期金额|上年同期金额|变动比例|变动原因说明|
|营业税金及附加|32,720,089.99|20,313,516.08|61.08%|报告期内国家征收环保税，增值税、城建税及教育附加增加所致|
|管理费用|199,941,035.19|131,423,714.08|52.13%|报告期内公司大修理费增加所致|
|汇兑净损失|4,426,467.44|1,938,386.01|128.36%|报告期内美元汇率波动，导致汇差损失加大|
|资产减值损失|23,289,326.43|-4,818,561.76|583.33%|报告期内公司计提存货减值准备增加所致|
|营业外收入|2,210,652.50|4,027,118.82|-45.11%|政府补助比上年减少所致|
|归属于母公司所有者的净利润|-104,678,520.41|117,883,329.26|-188.80%|因大宗原辅料上涨，导致公司生产成本较去年同期大幅上涨，净利润出现亏损|

||||||
|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|本期金额|上年同期金额|变动比例|变动原因说明|
|收到的税费返还|6,219,132.35|904,486.67|587.59%|报告期内出口退税增加所致|
|支付给职工以及为职工支付的现金|327,742,971.83|248,359,776.86|31.96%|报告期内支付给职工的薪酬增加所致|
|支付的各项税费|156,795,433.16|70,482,656.77|122.46%|报告期内支付增值税等增加所致|
|经营活动产生的现金流量净额|476,496,504.90|404,273,769.76|17.86%|报告期内公司控制了大宗原材料采购及付款进度所致|

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||||||
|-|-|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|844,564,918.50|381,656,988.56|121.29%|报告期内公司支付在建工程款项等增加所致|
|投资所支付的现金|46,902,435.83|1,220,000.00|3744.46%|报告期内支付股权转让款等增加所致|
|投资活动现金流出小计|891,467,354.33|382,877,888.56|132.83%|报告期内公司支付在建工程款项、股权转让款等增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-890,219,053.33|-382,823,988.56|-132.54%|报告期内公司支付在建工程款项增加及股权转让款等增加所致|
|吸收投资收到的现金（其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金）|116,789,000.00|42,542,500.00|174.52%|报告期内公司部分子公司（海鑫、涌鑫）吸收少数股东投资收到的现金增加所致|
|取得借款所收到的现金|3,216,679,912.10|3,046,350,000.00|5.59%|报告期内公司借款增加所致|
|收到其他与筹资活动有关的现金|588,000,000.00|130,000,000.00|352.31%|报告期内公司融资租赁收到的现金增加所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|495,398,189.95|-891,677,162.29|155.56%|报告期内公司归还银行借款减少所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-3,038,348.90|-790,913.81|-284.16%|报告期内公司汇率变动所致|
|现金及现金等价物净增加额|78,637,292.62|-871,018,294.90|109.03%|报告期内公司控制了大宗原料的采购及付款进度所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.2015年非公开发行募集资金使用情况
（1）募集资金使用情况
2015年公司非公开发行实际募集资金净额为人民币235,090.71万元，用于收购浩鑫铝箔86.92%股权、收购源鑫炭素100%股权并投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程及补充流动资金。截止2018年3月31日，尚未使用的募集资金为24,030.50万元。
（2）募集资金投资项目进展情况
源鑫炭素60万吨炭素项目二期工程正按计划顺利推进。
2.2016年非公开发行募集资金使用情况
（1）募集资金使用情况
2016年非公开发行募集资金净额为人民币363,016.12万元，用于建设云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目、并购老挝中老铝业有限公司和建设老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目、偿还银行贷款及补充流动资金。截止2018年3月31日，尚未使用的募集资金为169,778.12万元。
（2）募集资金投资项目进展情况
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云南铝业股份有限公司2018年第一季度报告正文目前，文山铝业60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目进入试生产。同时，公司正与中老铝业老股东和老挝政府积极协商推进收购老挝中老铝业有限公司51%股权事宜，并加快实施年产100万吨/年氧化铝及配套矿山项目相关事宜。
3.2018年非公开发行股票募集资金情况
公司第七届董事会第十次会议决议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的预案》，发行对象为包括公司控股股东冶金集团或其指定的关联方在内的不超过 10名特定对象，募集资金总额不超过 450,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目和文山中低品位铝土矿综合利用项目。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|参股投资云南索通云铝炭材料有限公司（暂定名）暨签署投资合作协议|||
||2018年02月02日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|参股投资设立云南创能斐源金属燃料电池有限公司（暂定名）|||
||2018年02月28日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|成立云南云铝矿产资源开发投资有限公司（暂定名）|2018年03月20日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电|2018年03月20日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|拟注册发行总规模不超过人民币 10 亿元（含人民币 10亿元）中期票据|||
||2018年03月20日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|募集资金到期归还并继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金|||
||2018年03月29日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||1. 冶金集团保证||||
||||遵守法律、法规和||||
||||规章的规定，履行||||
||||法定承诺义务；||||
||||2.冶金集团保证持||||
||||有的原非流通股股||||
||||份自获得上市流通||||
||||之日起，在三十六||||
||||个月内不上市交||||
|股改承诺|冶金集团|股改承诺|易；上述三十六个|2006年05月19|2006年|2006年|
||||月届满后，通过证|日|05月19日|05月19日|
||||券交易所挂牌交易||||
||||出售原非流通股股||||
||||份的数量占公司股||||
||||份总数的比例在十||||
||||二个月不超过百分||||
||||之五，在二十四个||||
||||月内不超过百分之||||
||||十；||||
||||3.为增强公司凝聚||||

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云南铝业股份有限公司2018年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||力、提升上市公司||||
||||价值，冶金集团保||||
||||证在本次股权分置||||
||||改革方案实施后，||||
||||将根据国家相关管||||
||||理制度和办法及时||||
||||提出并实施管理层||||
||||股权激励。||||
|收购报告书或权益变动报告|||||||
||不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
||||1.公司控股股东冶||||
||||金集团承诺在2015||||
||||年公司非公开发行||||
||||取得的股份自股份||||
||||发行结束之日起36||||
|||||||截止目前，|
||||个月不得转让。2.||2015年06||
|||||||公司控股|
|||2015 年非公开|基于公司非公开发|2015年06月10|月10日至||
||冶金集团|||||股东严格|
|||发行股票承诺|行所取得的云铝股|日|2018年6月||
|||||||履行其承|
||||份的股份因云铝股||9日||
|||||||诺。|
|首次公开发行或再融资时所|||份分配股票股利、||||
|作承诺|||资本公积转增等情||||
||||形所衍生取得的云||||
||||铝股份的股份亦受||||
||||上述承诺的约束。||||
||||公司控股股东冶金||||
|||||||截止目前，|
||||集团承诺在2016||2016年11||
|||||||公司控股|
|||2016年非公开|年公司非公开发行|2016年11月21|月21日至||
||冶金集团|||||股东严格|
|||发行股票承诺|取得的股份自股份|日|2019年11||
|||||||履行其承|
||||发行结束之日起36||月20日||
|||||||诺。|
||||个月不得转让。||||
|股权激励承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|||||||截止目前，|
||||||2017年11||
||||自2017年11月21|||公司控股|
|其他对公司中小股东所作承||||2017年11月21|月21日至||
||冶金集团|其他承诺|日起六个月内不减|||股东严格|
|诺||||日|2018年5月||
||||持公司股票。|||履行其承|
||||||20日||
|||||||诺。|
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，|||||||
|应当详细说明未完成履行的|||||||
||不适用||||||
|具体原因及下一步的工作计|||||||
|划|||||||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
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云南铝业股份有限公司2018年第一季度报告正文五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||报告期|||
|证券品|证券代|证券简|最初投资成|期初持股|期初持|期末持股|期末持|期末账面值（元）||会计核|股份来|
||||||||||损益|||
|种|码|称|本（元）|数量（股）|股比例|数量（股）|股比例|||算科目|源|
||||||||||（元）|||
|||||||||||可供出||
|||中铝|||||||||对外投|
|股票|02068||62,727,444.14|19,495,000|0.73%|19,495,000|0.73%|46,732,731.73|0.00|售金融||
|||国际|||||||||资|
|||||||||||资产||
|合计|||62,727,444.14|19,495,000|--|19,495,000|--|46,732,731.73|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告||||||||||||
||||2012年06月20日|||||||||
|披露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告||||||||||||
||||不适用|||||||||
|披露日期（如有)||||||||||||

六、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否关联交易||||||||||期末投||
|||||||||||计提减||||
|衍生品||||衍生品||||||||资金额||
||||衍生品|||||报告期|报告期|值准备|||报告期|
|投资操|关联关|||投资初|起始日|终止日|期初投||||期末投|占公司||
||||投资类|||||内购入|内售出|金额|||实际损|
|作方名|系|||始投资|期|期|资金额||||资金额|报告期||
||||型|||||金额|金额|（如|||益金额|
|称||||金额||||||||末净资||
|||||||||||有）||||
|||||||||||||产比例||
|||否|||2018年|2018年||||||||
|云铝股|||沪铝套|||||||||||
||否|||22,162|01月01|03月31|22,162|21,976|16,948|0|5,524|0.51%|-121|
|份|||期保值|||||||||||
||||||日|日||||||||
|||否|||2018年|2018年||||||||
|云铝股|||伦铝套|||||||||||
||否|||0|01月01|03月31|0|2,450|2,470|0|0||-3|
|份|||期保值|||||||||||
||||||日|日||||||||
|合计||||22,162|--|--|22,162|24,426|19,418||5,524|0.51%|-124|
|衍生品投资资金来源||||自有资金||||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用||||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日||||||||||||||
|||||2017年02月17日||||||||||
|期（如有)||||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日||||||||||||||
|||||不适用||||||||||
|期（如有)||||||||||||||
|||||公司开展期货套期保值交易选择在上海期货交易所和境外的伦敦金属交易所进行，交||||||||||
|||||易所和经纪机构分别受中国证监会和英国金融监管局监管，所进行的交易均是场内交||||||||||
|||||易；所选择的境内和境外期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控||||司。因此公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风||||||||||
|制措施说明（包括但不限于市场风||||险性较低，可通过跟踪以上情况的发展变化来进行控制。公司期货套期保值持仓的风||||||||||
|险、流动性风险、信用风险、操作||||险主要是市场价格变动带来的风险。公司进行的期货交易为套期保值交易，交易以实||||||||||
|风险、法律风险等）||||货需要为基础，持仓风险在与实货对冲后减小。此外，公司通过建立和严格执行相关||||||||||
|||||管理制度，尤其是风险管理制度，严格按实货需要和保证金规模多条件控制套期保值||||||||||
|||||持仓规模，通过建立风险测算系统、风险报告制度和风险处理程序，对持仓风险进行||||||||||
|||||防范和控制。||||||||||
|已投资衍生品报告期内市场价格或||||2018年1月2日上海期货交易所 15245元/吨||||||||||
|产品公允价值变动的情况，对衍生||||2018年1月2日LME 2265美元/吨||||||||||
|品公允价值的分析应披露具体使用||||2018年3月30日上海期货交易所13790元/吨||||||||||

国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
云南铝业股份有限公司2018年第一季度报告正文
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|-|-|
|的方法及相关假设与参数的设定|2018年3月29日LME 2005美元/吨|
|报告期公司衍生品的会计政策及会||
|计核算具体原则与上一报告期相比|不适用|
|是否发生重大变化的说明||
|独立董事对公司衍生品投资及风险||
||不适用|
|控制情况的专项意见||

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年01月08日|实地调研|机构|公司生产经营及未来发展情况|
|2018年01月09日|实地调研|机构|公司生产经营及未来发展情况|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 4月 26日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝