证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-080成都振芯科技股份有限公司
2016年第三季度报告
股票代码：300101
股票简称：振芯科技
披露日期：2016年10月21日
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主管人员)胡祖健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,136,233,701.5||5 1,356,168,148.36||-16.22%||
|归属于上市公司股东的净资产|860,158,612.7||9 822,576,467.12||||
||||||4.57%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业总收入（元）|129,889,183.11|1.16%||379,590,508.38||3.30%|
|归属于上市公司股东的净利润|20,779,099.24|||65,438,338.79|||
|||1.90%||||6.29%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||18,078,762.55|-10.68%||56,010,865.04||-7.30%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-169,439,701.93|||
||--|--||||25.38%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0374|1.91%||0.1177||6.32%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0374|1.91%||0.1177||6.32%|
|加权平均净资产收益率|2.44%|-0.12%||7.76%||-0.09%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-8,246.32||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||11,304,619.53||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|128.21||
|减：所得税影响额|1,707,963.17||
|少数股东权益影响额（税后）|161,064.50||
|合计|9,427,473.75|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争日趋激烈的风险
目前北斗卫星导航产业正处于高速发展期，随着“北斗二号”的成熟运行和国家相关政策的陆续出台，为国内外企业提供了良好的发展环境。鉴于北斗市场尚未出现规模级企业，国有和民营企业之间的技术水平不相上下。同时，国家通过公布ICD文件不断吸引国内外新的著名企业进军北斗产业，北斗应用行业未来的竞争将更加激烈。
针对上述风险，公司将采取以下应对措施：公司将通过技术创新、产品创新、管理创新、商业模式创新等创新手段，优化整合市场资源，开发拓展市场需求，推动公司向更高更深层次发展，继续保持北斗行业的领军地位。
2、费用上升的风险
公司所从事的北斗关键元器件、北斗终端研发属于高新技术领域，技术进步和更新较快，研发投入一直保持着较高水平；同时，人才竞争一直很激烈，人力成本较高；另外，公司视频图像业务和北斗+互联网新业务处于市场拓展阶段，前期拓展费用较高。
针对上述风险，公司将采取以下应对措施：一是不断加强研发项目管理，严格控制项目流程，加强人才绩效考核制度，控制研发费用；二是不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司核心竞争能力。
3、公司规模扩大引致的管理风险
公司自成立以来持续快速发展，资产、业务、机构和人员将进一步扩张，公司在生产管理、营销管理、人力资源管理以及财务控制管理等方面都将面临较大的风险，使得公司管理水平的提升面临较大的挑战。
针对上述风险，公司将采取以下应对措施：不断审视自身定位，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，继续完善管理制度，积累经营管理经验，使公司管理水平得到整体提升，从而抓住历史机遇，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞
争力。
4、投资并购整合风险
为扩大产业规模，公司积极通过投资、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域，在投资并购的过程中可能会出现决策、管理、经营或无法实现协同效应等方面风险。
针对上述风险，公司将采取以下应对措施：公司将进一步提升经营管理水平，持续改进和优化运营机制，尽力降低投资并购风险；加强与所投公司的有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注所投公司发展中遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。
5、新产品开发的风险
作为高科技型企业，公司的新产品包括行业级和消费级产品，其中行业级产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，技术难度大、复杂，开发周期长，研发投入高，存在一定的技术开发风险。而消费级产品虽然技术难度低，开发周期短，但受市场变化影响大，对时效性和反映速度有极高的要求。
针对上述风险，公司将采取以下应对措施：加强新产品立项评审和前期技术验证，坚持以市场为导向的研发策略，通过多维度论证，谨慎立项；注重产品梯队长、中、短期的合理搭配；积极开展技术合作，加大研发投入，加快研发进度，降低新产品研发失败和不能如期产生效益的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||50,669（户）|||||0|||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量||股份状态|数量|
|成都国腾电子集团有限公司|境内非国有法人||38.33%|213,120,000||108,691,200||质押|23,180,000|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|其他||3.52%|19,548,579|0|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||2.39%|13,278,800|0|||||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|其他||1.99%|11,060,699|0|||||
|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金|其他||1.16%|6,429,450|0|||||
|李勤|境内自然人||1.12%|6,220,000|0||质押||1,760,000|
|招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金|其他||0.97%|5,384,528|0|||||
|徐奕|境内自然人||0.92%|5,110,728|3,833,046|||||
|姚刚|境内自然人||0.86%|4,800,000|0||质押||4,800,000|
|交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金|其他||0.74%|4,109,851|0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||股份种类||数量||
|成都国腾电子集团有限公司||104,428,800||||人民币普通股||104,428,800||
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金||19,548,579||||||||
|||||||人民币普通股||19,548,579||
|中央汇金资产管理有限责任公司||13,278,800||||人民币普通股||13,278,800||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金||11,060,699||||||||
|||||||人民币普通股||11,060,699||
|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金||6,429,450||||||||
|||||||人民币普通股||6,429,450||
|李勤||6,220,000||||人民币普通股||6,220,000||
|招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金||5,384,528||||||||
|||||||人民币普通股||5,384,528||
|姚刚||4,800,000||||人民币普通股||4,800,000||
|交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金||4,109,851||||||||
|||||||人民币普通股||4,109,851||

|||||
|-|-|-|-|
|董汝南|4,000,000|人民币普通股|4,000,000|
||上述股东中，成都国腾电子集团有限公司、李勤、徐奕、姚刚、董汝南之间无任何关联|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||关系，不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致|||
|说明||||
||行动人。|||
||上述前10名无限售流通股东中，成都国腾电子集团有限公司通过普通证券账户持有公|||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||司无限售股78,428,800股以外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证|||
|（如有）||||
||券账户持有公司26,000,000股，实际合计持有公司104,428,800股无限售条件股份。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目重大变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本报告期末|上年度末|同比增减（%）|重大变动说明|
|||||购买理财产品增加、归还银行借款、分配现金股利以|
|货币资金|165,531,519.90|538,649,682.60|-69.27%||
|||||及购买土地使用权等减少货币资金所致|
|应收账款|289,424,348.55|175,357,276.03|65.05%|主要系卫星定位终端业务应收账款增加所致|
|其他应收款|9,947,521.05|7,034,650.40|41.41%|支付保证金增加所致|
|其他流动资产|48,028,712.89|9,556,462.75|402.58%|购买短期理财产品增加所致|
|||||按合同约定收回BT项目-六盘水市公安局智能化信息|
|长期应收款|-|8,800,700.00|-100.00%||
|||||系统建设项目余款所致|
|在建工程|11,911.97|2,917,894.99|-99.59%|在建工程-微波暗室本期验收结转固定资产所致|
|无形资产|154,013,667.87|87,295,427.68|76.43%|新增产业园土地使用权8,003.48万元所致|
|长期待摊费用|2,232,944.72|1,506,105.52|48.26%|子公司新橙北斗办公场地装修费增加所致|
|其他非流动资产|1,593,715.53|2,481,464.00|-35.78%|预付设备款减少所致|
|短期借款|-|50,000,000.00|-100.00%|子公司国星通信归还银行短期借款所致|
|应付票据|703,000.00|22,148,415.97|-96.83%|应付票据到期支付增加所致|
|应付账款|59,400,335.63|114,305,914.90|-48.03%|按合同支付货款增加所致|
|预收款项|29,047,500.89|152,742,469.58|-80.98%|前期未结算订单实现销售确认收入增加所致|
|应付职工薪酬|9,953,662.26|48,650,187.57|-79.54%|主要系本报告期支付上年未付薪酬等所致|
|其他应付款|17,586,408.87|949,883.54|1751.43%|新增产业园建设用地土地补偿金尚未支付所致|
|预计负债|12,198,242.54|8,881,489.05|37.34%|子公司国星通信计提售后服务费增加所致|

（2）利润表项目重大变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|年初到报告期末|上年同期|同比增减（%）|重大变动说明|
|||||利息收入较上年同期减少、利息支出较上年同期增加|
|财务费用|55,813.42|-1,671,961.67|-103.34%||
|||||所致|
|||||理财产品投资收益减少、合营联营企业投资收益为负|
|投资收益|764,073.20|4,944,825.89|-84.55%||
|||||所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业外收入|11,305,464.94|1,517,697.37|644.91%|政府补助结转营业外收入增加所致|

（3）现金流量表项目重大变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|年初到报告期末|上年同期|同比增减（%）|重大变动说明|
|支付的各项税费||||支付企业所得税、增值税、个人所得税|
||37,316,103.15|23,457,020.82|59.08%||
|||||增加所致|
|支付其他与经营活动有关||||支付日常经营费用减少所致|
||21,235,492.35|36,265,992.95|-41.45%||
|的现金|||||
|取得投资收益收到的现金|2,132,481.75|4,944,825.89|-56.87%|取得理财产品收益减少所致|
|购建固定资产、无形资产和||||购入产业园土地使用权增加所致|
||85,398,957.76|16,774,618.91|409.10%||
|其他长期资产支付的现金|||||
|偿还债务支付的现金||||子公司国星通信归还短期银行借款|
||50,000,000.00|-|100.00%||
|||||5000万元所致|
|分配股利、利润或偿付利息||||母公司支付2015年分红2780万元，子公|
|支付的现金|30,413,153.31|15,403,000.00|97.45%|司国星通信支付少数股东分红150.30|
|||||万元、支付银行借款利息所致|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务经营情况
2016年1-9月，公司基于持续的技术和产品优势，继续在北斗卫星导航、高性能集成电路、智能视频图像处理等领域实现了稳步增长。同时，应国家十三五规划纲要的出台，公司围绕“N+e+X”战略制定了一系列新业务、新技术和新产品的规划，产品从行业向大众应用的拓展工作也得到有序推进。
综上，2016年1-9月，公司实现营业总收入37,959.05万元，较上年同期增加3.30%，主要受北斗导航终端销售、元器件销售、安防监控等增长影响。营业成本17,488.66万元，较上年同期减少4.35%，营业成本减少主要受公司销售毛利增加影响。
2016年1-9月，公司发生期间费用10,717.50万元，较上年同期增长21.89%，费用增加主要受研发费用增加所致。营业外收入1,130.55万元，较上年同增长644.91%，主要系本期政府项
目结转营业外收入较上年同期增长较多所致。
综合上述利润因素，2016年1-9月，公司实现利润总额9,864.84万元，较上年同期增长
6.52%；归属于上市公司股东的净利润6,543.83万元，较上年同期增长6.29%。
驱动业务收入变化的具体因素如下：
（1）公司继续保持业内领先的技术优势和市场地位，受益于北斗需求增长，同时重大合同的交付进度良好，北斗终端业务保持了快速增长。本期公司北斗卫星导航定位终端实现销售收入28,596.03万元，较上年同期增长5.23%。
（2）公司继续不断强化和提升高性能元器件技术水平，加大市场推广力度，元器件实现销售收入3,124.20万元，较上年同期增长18.12%。
（3）公司重点保证“成都天网”项目的实施，同时加大视频图像产品的研发生产和销售，本期安防监控业务实现销售收入3,052.42万元，较上年同期增长16.05%。
（4）公司北斗运营服务实现收入1,010.37万元，较上年同期下降17.31%。
（5）设计服务业务受承接任务量及研发进度影响，本期实现收入2,176.02万元，较上年同期下降29.24%。
2、公司的未来发展规划
下一步，公司将继续沿着“N+e+X”战略，大力推进卫星互联综合应用，为行业和国民生活提供更为便捷、智能的卫星应用服务，成为国家卫星应用的领先型企业。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
1、2015年11月，公司控股子公司国星通信与特种行业用户签订产品采购合同，合同总额8,550.548万元。公司于2015年11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该重大合同进行了披露（公告编号：2015-093）。截至2016年9月30日，按照合同规定上述合同已确认收入5,768.65万元。
2、2015年12月，公司控股子公司国星通信与特种行业用户签订产品采购合同，合同总额26,818.53万元。公司于2015年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该重大合同进行了披露（公告编号：2015-098）。截至2016年9月30日，按照合同规定上述合同已确认收入23,810.55万元。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2016年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、市场、管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司年度计划得到有效执行，具体执行情况详见本节之“二、业务回顾与展望”相关内容，后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素及公司采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|||关于同业|避免同业竞争的承诺：何燕保证不会从|||截至填报日，|
|||竞争、关|事或促使所控制的公司及其他任何类型|||承诺人严格|
|||联交易、|的企业从事任何在商业上对振芯科技或|2009年07||信守承诺，未|
||何燕||||9999-12-31||
|||资金占用|振芯科技所控制的子公司、分公司、合|月22日||发生违反上|
|||方面的承|营或联营公司构成直接或间接同业竞争|||述承诺之情|
|||诺|的业务或活动。|||形。|
||||避免同业竞争的承诺：成都国腾电子集||||
||||团有限公司及其控制的除振芯科技及振||||
|||关于同业||||截至填报日，|
||||芯科技控股子公司外的企业保证不会从||||
||成都国|竞争、关||||承诺主体严|
||||事或促使成都国腾电子集团有限公司所||||
||腾电子|联交易、||2009年07||格信守承诺，|
||||控制的公司及其他任何类型的企业从事||9999-12-31||
||集团有|资金占用||月22日||未发生违反|
||||任何在商业上对振芯科技或振芯科技所||||
||限公司|方面的承||||上述承诺之|
||||控制的子公司、分公司、合营或联营公||||
|首次公开发行或再融||诺||||情形。|
||||司构成直接或间接同业竞争的业务或活||||
|资时所作承诺|||||||
||||动。||||
|||关于同业||||截至填报日，|
||||避免资金占用的承诺：何燕及其控制的||||
|||竞争、关||||承诺主体严|
||||其他企业（除振芯科技及振芯科技控股||||
|||联交易、||2009年04||格信守承诺，|
||何燕||子公司外），今后不会以任何理由、任何||9999-12-31||
|||资金占用||月08日||未发生违反|
||||形式占用振芯科技及振芯科技控股子公||||
|||方面的承||||上述承诺之|
||||司资金。||||
|||诺||||情形。|
|||关于同业||||截至填报日，|
||||避免资金占用的承诺：成都国腾电子集||||
||成都国|竞争、关||||承诺主体严|
||||团有限公司及其控制的其他企业（除振||||
||腾电子|联交易、||2009年04||格信守承诺，|
||||芯科技及振芯科技控股子公司外）承诺||9999-12-31||
||集团有|资金占用||月08日||未发生违反|
||||不会以任何理由、任何形式占用振芯科||||
||限公司|方面的承||||上述承诺之|
||||技及振芯科技控股子公司资金。||||
|||诺||||情形。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至填报日，|
||成都振||振芯科技承诺申请的自有商标"国翼"和|||承诺主体严|
||芯科技||"GOTECOM"获准注册后，将不再使用|2009年02||格信守承诺，|
|||其他承诺|||9999-12-31||
||股份有||成都国腾实业集团有限公司的|月11日||未发生违反|
||限公司||"GoldTel"商标。|||上述承诺之|
|||||||情形。|
||||成都国腾实业集团有限公司承诺将注册||||
||||的使用在第9类商品上的第3677904号||||
||||普通商标许可给振芯科技使用在第9类|||截至填报日，|
||成都国||商品上，商品图样为“Goldtel”。许可使|||承诺主体严|
||腾实业||用的期限自2008年8月1日起至2014|2009年02||格信守承诺，|
|||其他承诺|||9999-12-31||
||集团有||年7月31日止，许可方式为由振芯科技|月11日||未发生违反|
||限公司||无偿独占使用。上述注册商标有效期于|||上述承诺之|
||||2014年7月到期后，如振芯科技需要，|||情形。|
||||国腾实业承诺将无条件继续将上述商标||||
||||无偿许可给振芯科技独占使用。||||
||||1. 业绩承诺数额：孙冰及其管理团队承||||
||||诺东方道迩2016年度、2017年度和2018||||
||||年度的净利润分别不低于2,000万元、||||
||||2,600万元、3,380万元，即承诺2016||||
||||年度、2017年度、2018年度净利润年增||||
||||长率为30%，前述三个会计年度累计承||||
||||诺净利润数合计7,980万元，否则视为||||
||||未完成业绩承诺。 2. 业绩补偿方||||
||||式：如东方道迩未实现当年盈利承诺额，||||
||||则投资方中的任一方有权以书面通知方||||
||||式要求孙冰及其管理团队在前一会计年||||
||孙冰;北||||||
||||度财务报告出具之后以股份转让的方式||||
||京东方||||||
|||业绩承诺|对实际净利润少于承诺净利润的差额对|||截至填报日，|
|其他对公司中小股东|道迩信|||2016年01|||
|||及补偿安|其进行补偿。投资方中的任一方提起业||2019-01-01|该承诺正常|
|所作承诺|息技术|||月01日|||
|||排|绩承诺可获得的当年应补偿股份数量的|||履行中。|
||股份有||||||
||||计算方式为：当年应补偿金额=[（当年||||
||限公司||||||
||||承诺净利润数-当年实现净利润数）÷累||||
||||计承诺净利润数]×提起方的投资额；当||||
||||年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷||||
||||提起方的投资平均每股价格。在业绩承||||
||||诺期间，投资方中的任一方有权聘请具||||
||||有证券期货相关业务资格的会计师事务||||
||||所对东方道迩做减值测试，如果东方道||||
||||迩期末减值额大于利润补偿期内已经支||||
||||付的补偿额，则孙冰及其管理团队还需||||
||||另行补偿。补偿计算方式为：应补偿金||||
||||额=期末减值额－利润补偿期内补偿责||||

||||
|-|-|-|
|||任人已支付的补偿额。上述规定的股份|
|||补偿，孙冰承担连带补偿义务。|
|||3. 业绩奖励：如东方道迩自2016年起|
|||超额完成当年盈利承诺额，孙冰及其管|
|||理团队有权每年以本次投资完成后的注|
|||册资本6,716.41万元为基数，要求东方|
|||道迩以面值向其定向增发、由其认购东|
|||方道迩总计不超过10%的股份（对应本|
|||次投资后注册资本671.6万元）作为业|
|||绩超额奖励。每年增发的股份比例计算|
|||方式为：当年增发股份比例=[（当年实|
|||现净利润数-当年承诺净利润数）÷累计|
|||承诺净利润数]*10%。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完|||
|毕的，应当详细说明|||
|未完成履行的具体原|不适用。||
|因及下一步的工作计|||
|划|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||51,914.85|||本季度投入募集资金总额|||202.57|||
|累计变更用途的募集资金总额|||8,944.15|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||54,047.31|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||17.23%|||||||||
||||||||项目达||||项目可|
||是否已|||||截至期|||截止报告|||
|||募集资金|调整后投|本报告|截至期末||到预定|本报告||是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|||||末投资|||期末累计|||
|||承诺投资|资总额|期投入|累计投入||可使用|期实现||到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|||||进度 (3)|||实现的效|||
|||总额|(1)|金额|金额(2)||状态日|的效益||效益|重大变|
||分变更)|||||＝(2)/(1)|||益|||
||||||||期||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目||||||||||||
||||||||2013年|||||
||否|3,630|3,284.26||3,284.26|100.00%|12月31|614.48|8,638.52|是|否|
||||||||日|||||
|北斗卫星导航应用|||||||2013年|||||
|服务中心技改及产|否|3,612|1,690.35||1,690.35|100.00%|12月31|6.83|604.9|否|否|
|业化推广项目|||||||日|||||
|视频/图像处理芯片|否|2,710|2,710||2,710|100.00%|2013年|233.66|1,358.85|否|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|技改及产业化项目|||||||12月31|||||
||||||||日|||||
|高性能频率合成器|||||||2013年|||||
|技改及产业化应用|否|2,849|1,785.05||1,785.05|100.00%|12月31|39.88|1,484.71|否|否|
|项目|||||||日|||||
|北斗/惯导（BD/INS）|||||||2013年|||||
|组合导航技术改造|否|4,710|3,667.38||3,667.38|100.00%|12月31||-443.64|否|否|
|及产业化项目|||||||日|||||
|节余资金补充流动||||||||||||
||是||4,373.96|2.57|4,729.57|108.13%||||是|否|
|资金||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|17,511|17,511|2.57|17,866.61|--|--|894.85|11,643.34|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|投资全资子公司北|||||||2011年|||||
|京囯翼恒达导航科|否|2,000|2,000||2,000|100.00%|06月22|-26.81|-1,558.65|否|否|
|技有限公司|||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|收购子公司国星通||||||||||||
||否|5,100|2,941||2,941|100.00%|03月19|1,482|5,609.71|是|否|
|信股权||||||||||||
||||||||日|||||
|投资全资子公司成|||||||2014年|||||
|都国翼电子技术有|否|1,000|1,000||1,000|100.00%|04月23|-1.58|921.85|是|否|
|限公司|||||||日|||||
|设立合资公司成都|||||||2014年|||||
|子昂网络科技有限|否|1,000|1,000||300|30.00%|12月03|-8.14|-299.02|否|否|
|公司|||||||日|||||
|设立全资子公司成|||||||2015年|||||
|都新橙北斗智联有|否|203.85|2,362.85||4,779.37|202.27%|07月24|-113.81|-171.1|否|否|
|限公司|||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|购置国有土地使用||||||||||||
||否|8,600|||8,580.38|99.77%|07月27|||是|否|
|权||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|国有土地使用权处||||||||||||
||否||||-8,663.79|100.00%|12月24|||是|否|
|置||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2016年|||||
|购置国有土地使用||||||||||||
||否||6,256.5|184.28|6,256.5|100.00%|08月10|||是|否|
|权||||||||||||
||||||||日|||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|2,300|2,300||2,300|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|14,200|16,543.5|15.72|16,687.24|100.87%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|--|34,403.85|34,403.85|200|36,180.7|--|--|1,331.66|4,502.79|--|--|
|合计|--|51,914.85|51,914.85|202.57|54,047.31|--|--|2,226.51|16,146.13|--|--|
||1、 关于募集资金投资项目未达预计效益的情况说明|||||||||||
||因市场需求及产品配套影响，部分募集资金项目销售暂时未达预期。|||||||||||
||2、关于超募资金投资项目未达预计效益的情况说明|||||||||||
|未达到计划进度或|（1）投资全资子公司北京囯翼恒达导航科技有限公司|||||||||||
|预计收益的情况和|受该公司战略调整和新产品进度影响，效益暂未达预期。截至目前，该公司经营正常。|||||||||||
|原因（分具体项目）|（2）设立合资公司成都子昂网络科技有限公司|||||||||||
||受产品开发进度影响，公司销售暂未达预期。截至目前，该公司经营正常。|||||||||||
||（3）设立全资子公司成都新橙北斗智联有限公司|||||||||||
||该公司尚处于发展期，研发生产尚未形成规模。截至目前，该公司经营正常。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||报告期内，项目可行性未发生重大变化。|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||公司超募资金总额为344,038,462.32元。截至2016年9月30日，公司已使用超募资金36,180.70万元（含利息等2,476.85万元），具体使用情况如下：（1）2010年8月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金2,300万元用于提前偿还银行贷款，使用部分募集资金2,700万元永久补充流动资金。经独立董事、监事会审核通过，保荐机构出具同意的专项核查意见，同意上述超募资金使用计划。该议案自公告后已经实施完毕。（2）2011年3月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》和《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元在成都高新技术产业开发区新购置约25亩土地，建设北斗卫星导航产业园；同意公司使用超募资金2,000万元在北京设立全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司，继续实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”建设。2011年4月6日，公司2010年年度股东大会全票通过该议案。2011年6月22日，北京国翼恒达导航科技有限公司取得营业执照。2012年2月13日，公司按照相关法律规定及法定程序参与了在成都市土地交易市场举办的国有土地使用权竞买，以7,500万元成功竞得编号为GX04（211）：2012-5地块的国有建设用地使用权，并与成都市国土资源局签署了《成交确认书》。2012年2月29日，公司收到成都市国土资源局送达的《国有建设用地使用权出让合同》。2012年8月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款》的议案，同意公司使用不超过600万元的超募资金用于缴纳国有土地建设用地指标价款。该议案经独立董事、监事会和公司保荐机构审核通过。该议案公告后，公司已支付购地款及用地指标费、交易服务费等共计8,580.38万元，并取得《国有土地使用证》。（3）2012年8月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元募集资金永久补充流动资金。该议案经独立董事、监事会和公司保荐机构审核通过。该议案自公告后已经实施完毕。（4）2013年12月6日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6,500万募集资金永久补充流动资金。该议案经独立董事、监事会和公司保荐机构审核通过。该议案自公告后已经实施完毕。（5）2013年12月20日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||收购控股子公司部分股权的议案》，同意公司使用不超过5,100万元超募资金收购控股子公司国星通信部分股权。该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过。截至2016年9月30日，该计划已使用超募资金2,941万元。（6）2014年4月1日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金1,000万元在成都设立全资子公司。该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过。该议案自公告后已经实施完毕。（7）2014年8月18日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于拟处置公司国有土地使用权的议案》，同意公司严格按照国家的相关法律法规的要求处置上述国有土地使用权。2014年12月，公司与成都高新技术产业开发区土地储备中心签署《国有土地使用权收购补偿协议》，由成都高新技术产业开发区土地储备中心采取补偿形式收回公司上述拥有的位于大源组团面积为16,666.69㎡（约25亩）的出让商业用地使用权（成高国用[2014]第23494号《国有土地使用证》），公司获得上述土地使用权的收购补偿款总金额为8,663.79万元。（8）2014年10月23日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司使用超募资金1,000万元与两名自然人王珂、李杨共同投资设立合资公司，从事初创期移动游戏团队投资、游戏合作开发以及3D动画开发引擎基地业务。截至2016年9月30日，该计划已使用超募资金300万元。（9）2015年1月26日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置超募资金购买保本型银行理财产品。该议案经独立董事、监事会和公司保荐机构审核通过。截至2016年9月30日，所有使用超募资金购买的理财产品均已到期赎回。（10）2015年6月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于投资设立成都新橙北斗智联有限公司的议案》，同意使用余下203.85万元超募资金以及截至到注册日的所有超募资金利息用于投资上述全资子公司，该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过。同时会议还审议通过《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司将增持子公司成都国星通信有限公司股权所剩余未使用的2,159万元超募资金投向变更为用于设立全资子公司成都新橙北斗智联有限公司的部分出资，该议案经独立董事、监事会和公司保荐机构审核通过，并经2015年7月16日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。截至2016年9月30日，该计划已使用超募资金及利息4,779.37万元（其中利息2,416.52万元）。（11）2016年5月，公司按照相关法律规定及法定程序参与了在成都市公共资源交易服务中心举办的国有土地使用权竞买活动，以人民币6,042.01万元成功竞得编号为GX2016-04（221）地块的国有建设用地使用权，并与成都市国土资源局高新分局和成都市公共资源交易服务中心签署了《成交确认书》。2016年5月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用不超过6,500万元的超募资金用于缴纳国有土地建设用地指标价款。该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过。截至2016年9月30日，公司支付购地款、交易服务费及相关税费等共计6,256.50万元。（12）2016年5月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将购买土地使用权后预计节余超募资金2,163.79万元（最终以土地购买后所剩余资金金额为准）及超募资金利息约61.41万元全部用于永久性补充流动资金。该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过。截至2016年9月30日，该计划已使用超募资金及利息等2,487.24万元（其中利息60.33万元、前次购置土地的处置退款增加的金额83.41万元）。以上相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。截至2016年9月30日，公司已完成首发上市全部超募资金的使用安排。|
|募集资金投资项目|适用|

|||
|-|-|
|实施地点变更情况|以前年度发生|
||2011年3月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》，同意公司将募投项目“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化”的建设地点由原成都高新区高朋大道1号变更至北京市海淀区，实施主体由原国腾电子变更为国翼恒达。公司监事会、独立董事和保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，并提交股东大会审议。2011年4月6日，经公司2010年年度股东大会审议，全票通过该项议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||截至2010年8月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为765.46万元，已经四川华信（集团）会计师事务所出具川华信专（2010）189号《关于成都国腾电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2010年8月23日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用募集资金765.46万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自有资金。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，充分利用公司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金。截至2014年3月31日，公司5个募投项目已完成项目验收，节余募集资金及净利息收入共计47,174,046.19元。2014年4月23日，公司董事会、监事会审议通过《使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及净利息收入永久补充流动资金，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|报告期末，已安排用途且尚未使用的募集资金700万元存于募集资金专户，用于支付合资公司成都|
|金用途及去向|子昂网络科技有限公司剩余投资款。|
|募集资金使用及披|公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创|
|露中存在的问题或|业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规|
|其他情况|定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。|

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1、经公司2016年7月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟通过非公开发行股票方式发行不超过65,000,000股（含65,000,000股），对外募集不超过11.65亿元（含
11.65亿元）资金，用于北斗研发基地建设。截至本报告披露之日，公司已收到中国证监会出
具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162301号），公司与相关中介机构
将按照中国证监会上述通知书的要求，在规定期限内及时组织有关材料并报送中国证监会有关部门。上述事项已披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
2、报告期内，公司购买理财产品相关公告已披露在巨潮资讯网，具体进展情况如下：单位：万元
||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||是||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||本期|||计提减||||报告|
||||关||否||||||||||||||是否||||||
||||||||||||||||报酬||实际|||值准备||||期实|
||||联||关||产品||委托理||起始日||终止日||||||经过|||预计|||
||受托人名称||||||||||||||确定||收回|||金额||||际损|
||||关||联||类型||财金额||期||期||||||规定|||收益|||
||||||||||||||||方式||本金|||（如||||益金|
||||系||交||||||||||||||程序||||||
||||||||||||||||||金额|||有）||||额|
||||||易||||||||||||||||||||
|中国光大银行股份有限公司成都分行||无||否||结构性存款||2,000||2016年6月22日||2016年8月22日||到期收取||2,000||是|||9.35||9.35||
|中国光大银行股份有限公司成都分行||无||否||结构性存款||1,000||2016年6月22日||2016年7月22日||到期收取||1,000||是|||2.17||2.17||
|中国光大银行股份有限公司成都分行||无||否||结构性存款||1,000||2016年8月10日||2016年9月10日||到期收取||1,000||是|||2.27||2.27||
|中国光大银行股份有限公司成都分行||无||否||结构性存款||1,800||2016年8月31日||2016年9月30日||到期收取||1,800||是|||4.05||4.05||
|中国光大银行股份有限公司成都分行||无||否||结构性存款||1,000||2016年4月25日||2016年7月25日||到期收取||1,000||是|||7.77||7.77||
|中信银行股份有限公司成都分行||无||否||结构性存款||3,500||2016年5月13日||2016年8月17日||到期收取||3,500||是|||27.15||27.15||
|中信银行股份有限公司成都分行||无||否||结构性存款||3,000||2016年8月19日||2016年12月1日||到期收取||-||是|||25.13||-||
|中信银行股份有限公司成都分行||无||否||结构性存款||1,000||2016年8月19日||2016年9月21日||到期收取||1,000||是|||2.30||2.30||
|中国光大银行股份有限公司成都分行||无||否||结构性存款||1,000||2016年8月17日||2016年11月17日||到期收取||-||是|||2.50||-||
|合计||||||||15,300|||--||--||--|11,300||--|||82.69||55.06||
||委托理财资金来源||||||||暂时闲置的自有资金.||||||||||||||||
||逾期未收回的本金和收益累计金额||||||||||||||||||||||||
||涉诉情况（如适用）||||||||无||||||||||||||||

|||
|-|-|
|审议委托理财的董事会决议披露日||
||2016年1月20日|
|期（如有)||
|审议委托理财的股东大会决议披露||
||无|
|日期（如有)||
||公司未来将根据资金的具体使用情况，在确保资金安全性、流动性的基础上进行委托|
|委托理财情况及未来计划说明||
||理财。|

四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有进行现金分红。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都振芯科技股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|165,531,519.90|538,649,682.60|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|15,616,150.00|14,635,830.00|
|应收账款|289,424,348.55|175,357,276.03|
|预付款项|24,280,467.06|24,872,004.49|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||67,449.12|
|应收股利|||
|其他应收款|9,947,521.05|7,034,650.40|
|买入返售金融资产|||
|存货|239,742,856.53|301,230,429.85|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|48,028,712.89|9,556,462.75|
|流动资产合计|792,571,575.98|1,071,403,785.24|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款||8,800,700.00|
|长期股权投资|53,835,422.94|55,260,024.61|
|投资性房地产|||
|固定资产|90,299,083.42|92,417,178.47|
|在建工程|11,911.97|2,917,894.99|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|154,013,667.87|87,295,427.68|
|开发支出|27,937,793.56|22,342,570.38|
|商誉|||
|长期待摊费用|2,232,944.72|1,506,105.52|
|递延所得税资产|13,737,585.56|11,742,997.47|
|其他非流动资产|1,593,715.53|2,481,464.00|
|非流动资产合计|343,662,125.57|284,764,363.12|
|资产总计|1,136,233,701.55|1,356,168,148.36|
|流动负债：|||
|短期借款||50,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|703,000.00|22,148,415.97|
|应付账款|59,400,335.63|114,305,914.90|
|预收款项|29,047,500.89|152,742,469.58|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,953,662.26|48,650,187.57|
|应交税费|18,747,099.08|24,385,843.08|

||||
|-|-|-|
|应付利息||57,093.75|
|应付股利|||
|其他应付款|17,586,408.87|949,883.54|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|135,438,006.73|413,239,808.39|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|12,198,242.54|8,881,489.05|
|递延收益|48,373,698.76|48,890,987.24|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|60,571,941.30|57,772,476.29|
|负债合计|196,009,948.03|471,012,284.68|
|所有者权益：|||
|股本|556,000,000.00|556,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|47,574,552.94|47,574,552.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-56,193.12||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|22,051,623.76|22,051,623.76|
|一般风险准备|||
|未分配利润|234,588,629.21|196,950,290.42|
|归属于母公司所有者权益合计|860,158,612.79|822,576,467.12|
|少数股东权益|80,065,140.73|62,579,396.56|
|所有者权益合计|940,223,753.52|885,155,863.68|
|负债和所有者权益总计|1,136,233,701.55|1,356,168,148.36|

法定代表人：莫晓宇 主管会计工作负责人：鄢宏林 会计机构负责人：胡祖健2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|101,428,013.67|192,822,846.84|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,751,150.00|14,155,580.00|
|应收账款|137,636,105.41|123,675,800.10|
|预付款项|20,708,728.94|15,582,507.83|
|应收利息||67,449.12|
|应收股利|||
|其他应收款|21,027,628.78|18,296,778.04|
|存货|60,694,589.38|55,409,239.74|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|235,067.00|1,705,768.86|
|流动资产合计|350,481,283.18|421,715,970.53|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款||8,800,700.00|
|长期股权投资|264,802,582.94|266,227,184.61|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|75,052,247.46|81,115,535.58|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|128,406,160.96|53,450,363.67|
|开发支出|6,659,094.07|4,677,073.54|
|商誉|||
|长期待摊费用|229,151.67|179,325.80|
|递延所得税资产|3,779,326.43|3,031,429.27|
|其他非流动资产|515,215.53||
|非流动资产合计|479,443,779.06|417,481,612.47|
|资产总计|829,925,062.24|839,197,583.00|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|23,055,897.34|19,322,485.37|
|预收款项|3,362,472.59|4,894,743.19|
|应付职工薪酬|4,140,123.57|18,481,585.92|
|应交税费|4,376,331.05|5,282,435.24|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|27,918,420.59|12,330,269.03|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|62,853,245.14|60,311,518.75|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|37,427,698.76|38,444,987.24|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|37,427,698.76|38,444,987.24|
|负债合计|100,280,943.90|98,756,505.99|
|所有者权益：|||
|股本|556,000,000.00|556,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|56,194,893.64|56,194,893.64|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-56,193.12||
|专项储备|||
|盈余公积|22,051,623.76|22,051,623.76|
|未分配利润|95,453,794.06|106,194,559.61|
|所有者权益合计|729,644,118.34|740,441,077.01|
|负债和所有者权益总计|829,925,062.24|839,197,583.00|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|129,889,183.11|128,400,415.14|
|其中：营业收入|129,889,183.11|128,400,415.14|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|104,164,856.29|98,728,534.84|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|64,433,157.71|64,346,672.46|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|15,437.00|77,239.53|
|销售费用|7,340,810.29|6,558,696.01|
|管理费用|27,175,582.43|24,075,172.89|
|财务费用|-143,908.54|-402,467.85|
|资产减值损失|5,343,777.40|4,073,221.80|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||370,532.72|2,725,957.96|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-180,083.73||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,094,859.54|32,397,838.26|
|加：营业外收入|3,195,935.81|183,845.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|754.74|387.00|
|其中：非流动资产处置损失|754.74|387.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||29,290,040.61|32,581,296.26|
|列）|||
|减：所得税费用|4,879,098.57|5,242,278.12|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,410,942.04|27,339,018.14|
|归属于母公司所有者的净利润|20,779,099.24|20,392,142.81|
|少数股东损益|3,631,842.80|6,946,875.33|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|24,410,942.04|27,339,018.14|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||20,779,099.24|20,392,142.81|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,631,842.80|6,946,875.33|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0374|0.0367|
|（二）稀释每股收益|0.0374|0.0367|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：莫晓宇 主管会计工作负责人：鄢宏林 会计机构负责人：胡祖健4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|43,135,521.34|48,282,086.80|
|减：营业成本|20,793,670.89|20,547,492.43|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|374,847.10|378,290.15|
|销售费用|773,641.46|752,035.55|
|管理费用|13,184,190.55|10,508,838.73|
|财务费用|-67,441.42|-750,066.34|
|资产减值损失|717,819.02|322,933.42|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,695,249.61|990,725.19|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-180,083.73||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,428,890.45|17,891,578.20|
|加：营业外收入|3,040,945.48|166,450.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||15,469,835.93|18,058,028.20|
|列）|||
|减：所得税费用|1,320,967.89|3,015,023.98|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,148,868.04|15,043,004.22|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|14,148,868.04|15,043,004.22|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0254|0.0271|
|（二）稀释每股收益|0.0254|0.0271|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|379,590,508.38|367,467,556.15|
|其中：营业收入|379,590,508.38|367,467,556.15|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|293,002,712.10|281,300,962.66|
|其中：营业成本|174,886,573.62|182,845,332.20|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|486,888.72|577,952.47|
|销售费用|20,718,854.36|19,770,816.63|
|管理费用|86,400,285.37|69,830,043.89|
|财务费用|55,813.42|-1,671,961.67|
|资产减值损失|10,454,296.61|9,948,779.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||764,073.20|4,944,825.89|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||-1,368,408.55||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|87,351,869.48|91,111,419.38|
|加：营业外收入|11,305,464.94|1,517,697.37|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|8,963.52|22,870.73|
|其中：非流动资产处置损失|8,963.52|660.50|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||98,648,370.90|92,606,246.02|
|列）|||
|减：所得税费用|14,221,287.94|14,088,087.76|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|84,427,082.96|78,518,158.26|
|归属于母公司所有者的净利润|65,438,338.79|61,563,851.82|
|少数股东损益|18,988,744.17|16,954,306.44|
|六、其他综合收益的税后净额|-56,193.12||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-56,193.12||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-56,193.12||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|-56,193.12||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|84,370,889.84|78,518,158.26|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||65,382,145.67|61,563,851.82|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|18,988,744.17|16,954,306.44|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1177|0.1107|
|（二）稀释每股收益|0.1177|0.1107|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|106,408,166.25|117,504,165.16|
|减：营业成本|57,994,782.85|60,385,450.03|
|营业税金及附加|374,847.10|378,290.15|
|销售费用|2,104,715.61|3,775,620.41|
|管理费用|40,639,784.19|34,134,472.62|
|财务费用|-795,966.27|-2,764,644.18|
|资产减值损失|2,094,252.24|2,629,880.55|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,715,582.33|7,061,555.62|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-1,368,408.55||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,711,332.86|26,026,651.20|
|加：营业外收入|10,370,706.29|630,310.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||18,082,039.15|26,656,961.20|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|1,022,804.70|2,831,629.36|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,059,234.45|23,825,331.84|
|五、其他综合收益的税后净额|-56,193.12||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-56,193.12||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|-56,193.12||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|17,003,041.33|23,825,331.84|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0307|0.0429|
|（二）稀释每股收益|0.0307|0.0429|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|148,554,244.01|130,881,975.94|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|11,973,431.09|13,439,730.40|
|经营活动现金流入小计|160,527,675.10|144,321,706.34|
|购买商品、接受劳务支付的现金|186,575,848.10|238,670,848.94|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||84,839,933.43|73,012,226.80|
|金|||
|支付的各项税费|37,316,103.15|23,457,020.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,235,492.35|36,265,992.95|
|经营活动现金流出小计|329,967,377.03|371,406,089.51|
|经营活动产生的现金流量净额|-169,439,701.93|-227,084,383.17|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|543,000,000.00|647,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|2,132,481.75|4,944,825.89|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,168.55||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|545,133,650.30|651,944,825.89|
|购建固定资产、无形资产和其他|85,398,957.76|16,774,618.91|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|583,000,000.00|650,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|668,398,957.76|666,774,618.91|
|投资活动产生的现金流量净额|-123,265,307.46|-14,829,793.02|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||30,413,153.31|15,403,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||1,503,000.00|1,503,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|80,413,153.31|15,403,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-80,413,153.31|-15,403,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-373,118,162.70|-257,317,176.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|538,649,682.60|534,290,483.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|165,531,519.90|276,973,307.47|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|115,735,665.26|96,881,706.48|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|10,262,544.79|45,187,368.99|
|经营活动现金流入小计|125,998,210.05|142,069,075.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|70,977,731.80|65,806,780.15|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||32,465,782.09|29,397,721.48|
|金|||
|支付的各项税费|12,250,532.69|13,789,999.38|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,943,742.22|15,631,496.15|
|经营活动现金流出小计|125,637,788.80|124,625,997.16|
|经营活动产生的现金流量净额|360,421.25|17,443,078.31|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|138,000,000.00|419,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|5,083,990.88|7,061,555.62|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|143,083,990.88|426,061,555.62|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||69,039,245.30|8,633,031.73|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|138,000,000.00|502,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|207,039,245.30|510,633,031.73|
|投资活动产生的现金流量净额|-63,955,254.42|-84,571,476.11|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||27,800,000.00|13,900,000.00|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|27,800,000.00|13,900,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-27,800,000.00|-13,900,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-91,394,833.17|-81,028,397.80|
|加：期初现金及现金等价物余额|192,822,846.84|259,860,398.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|101,428,013.67|178,832,001.08|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。