证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-037成都振芯科技股份有限公司
2015
年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主管人员)胡祖健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|105,326,434.19|41,827,813.90|151.81%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|17,848,303.65|-11,088,594.68||
||||260.96%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-91,396,848.32|-81,523,826.72|-12.11%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.3288|-0.2933|-12.11%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.0642|-0.0399|260.90%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0642|-0.0399|260.90%|
|加权平均净资产收益率|2.33%|-1.57%|3.90%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||2.32%|-1.58%|3.90%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,090,124,666.24|1,173,886,860.08|-7.14%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|776,052,953.63|758,204,649.98||
||||2.35%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||2.7916|2.7274|2.35%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||54,900.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-15,915.53||
|减：所得税影响额|9,179.21||
|少数股东权益影响额（税后）|-4,087.14||
|合计|33,892.40|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争日趋激烈的风险
随着“北斗二号”系统建成并正式运行，北斗卫星导航应用产业逐步开始进入快速发展阶段，不断有国内外新的著名企业进军北斗产业，北斗应用行业的竞争更加激烈。
针对市场竞争风险，公司采取了以下应对措施：一是不断加深与客户的合作关系，深入了解各行业应用特点和客户的特定需求，从而建立长期稳定的客户关系；二是不断加强技术研发和产品推广力度，在大力发展大众市场的过程中，需结合公司情况，不断创新，以使公司产品更加适应民用领域客户的需要；三是跟踪研究卫星导航市场及各种应用的变化与发展趋势，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要；
四是在做好传统主营业务的同时，积极通过资本运作进行北斗导航战略布局，拓展新业务，增加新业绩增长点。
2、费用上升的风险
公司所从事的北斗关键元器件、北斗终端研发属于高新技术领域，技术进步和更新较快，研发投入一直保持着较高水平；同时，人才竞争一直很激烈，人力成本较高；另外，公司视频图像业务处于市场拓展阶段，前期拓展费用较高。针对费用上升风险，公司将采取以下应对措施：一是不断加强研发项目管理，严格控制项目流程，加强人才绩效考核制度，控制研发费用；二是不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司核心竞争能力。
3、公司规模扩大引致的管理风险
公司自成立以来持续快速发展，资产、业务、机构和人员将进一步扩张，公司在生产管理、营销管理、人力资源管理以及财务控制管理等方面都将面临较大的风险，使得公司管理水平的提升面临较大的挑战。为此，公司不断审视自身定位，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，继续完善管理制度，积累经营管理经验，使公司管理水平得到
整体提升，从而抓住历史机遇，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞争力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||11,744户|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|成都国腾电子集团有限公司|境内非国有法人|38.33%|106,560,000||||
||||||质押|11,000,000|
|中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金|其他|3.42%|9,500,000||||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|境内非国有法人|1.79%|4,973,098||||
|中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票型证券投资基金|其他|1.26%|3,500,021||||
|王祖明|境内自然人|1.15%|3,200,000||质押|3,200,000|
|李勤|境内自然人|1.12%|3,120,000||质押|3,120,000|
|徐奕|境内自然人|0.92%|2,555,364||||
|姚刚|境内自然人|0.86%|2,400,000||质押|2,400,000|
|中信银行股份有限公司－银河主题策略股票型证券投资基金|其他|0.81%|2,250,023||||
|中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金|其他|0.79%|2,199,883||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|

|||||
|-|-|-|-|
|成都国腾电子集团有限公司|52,214,400|人民币普通股|52,214,400|
|中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金|9,500,000|||
|||人民币普通股|9,500,000|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|4,973,098|||
|||人民币普通股|4,973,098|
|中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票型证券投资基金|3,500,021|||
|||人民币普通股|3,500,021|
|王祖明|3,200,000|人民币普通股|3,200,000|
|李勤|3,120,000|人民币普通股|3,120,000|
|姚刚|2,400,000|人民币普通股|2,400,000|
|中信银行股份有限公司－银河主题策略股票型证券投资基金|2,250,023|||
|||人民币普通股|2,250,023|
|中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金|2,199,883|||
|||人民币普通股|2,199,883|
|董汝南|2,000,000|人民币普通股|2,000,000|
||上述股东中，成都国腾电子集团有限公司、王祖明、李勤、徐奕、姚刚、董汝南之间无|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||任何关联关系，不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否|||
||属于一致行动人。|||
||上述公司前10名无限售流通股东中，成都国腾电子集团有限公司通过普通证券账户持有|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||
||39,214,400股以外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||
||公司13,000,000股，实际合计持有52,214,400股无限售条件股份。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股数|本期增加限售||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
||||股数||||
|||||||限售承诺已于|
|||||||2013年8月6日|
|成都国腾电子集|||||||
||54,345,600|0|0|54,345,600|首发承诺|到期，股东尚未|
|团有限公司|||||||
|||||||要求申请解除限|
|||||||售|
|||||||每年按持股总数|
|徐奕|2,555,364|638,841|0|1,916,523|高管锁定||
|||||||的25%解除限售|
|||||||每年按持股总数|
|鄢宏林|630,000|0|0|630,000|高管锁定||
|||||||的25%解除限售|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||每年按持股总数|
|胡彪|615,000|153,750|0|461,250|高管锁定||
|||||||的25%解除限售|
|||||||每年按持股总数|
|杨国勇|360,000|90,000|0|270,000|高管锁定||
|||||||的25%解除限售|
|||||||每年按持股总数|
|莫晓宇|127,050|0|0|127,050|高管锁定||
|||||||的25%解除限售|
|||||||每年按持股总数|
|谢俊|47,587|0|0|47,587|高管锁定||
|||||||的25%解除限售|
|合计|58,680,601|882,591|0|57,798,010|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|报告期末|上年度末|同比增减（%）|重大变动说明|
|||||本报告期收到客户承兑汇票支付货款增加|
|应收票据|15,851,156.00|5,453,262.46|190.67%||
|||||所致|
|||||本报告期研发生产外协加工预付款以及北|
|预付款项|18,029,360.08|10,072,804.32|78.99%||
|||||斗终端材料预付款增加所致|
|其他应收款|7,417,234.44|5,153,973.09|43.91%|本报告期支付投标保证金增加所致|
|||||本报告期购买短期理财产品及结构性存款|
|其他流动资产|197,038,268.09|5,216,855.55|3676.95%||
|||||增加所致|
|||||本报告期支付合营公司成都子昂网络科技|
|长期股权投资|3,000,000.00|0.00|100.00%||
|||||有限公司投资款300万元|
|||||本报告期前期未结算订单实现销售确认收|
|预收款项|114,627,815.85|169,199,921.65|-32.25%||
|||||入所致|
|应付职工薪酬|12,862,509.70|34,029,233.47|-62.20%|报告期末应付职工工资较上年末减少所致|

2、利润表项目重大变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本报告期|上年同期|同比增减（%）|重大变动说明|
|||||本报告期卫星定位终端销售增加，以及设计|
|营业收入|105,326,434.19|41,827,813.90|151.81%||
|||||服务收入较上年同期增加较多所致|
|||||本报告期销售规模增加，销售成本相应增加|
|营业成本|50,842,722.86|26,719,824.07|90.28%||
|||||所致|
|||||本报告期应收账款计提坏账准备较上年同|
|资产减值损失|1,814,736.06|-346,464.74|623.79%||
|||||期增加所致|
|||||本报告期利润增加导致当期应交所得税费|
|所得税费用|3,532,718.11|-1,342,300.67|363.18%||
|||||用增加所致|

3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本报告期|上年同期|同比增减（%）|重大变动说明|
|支付给职工以及|||||
|为职工支付的现|37,467,255.87|28,166,524.20|33.02%|本报告期人工成本增加所致|
|金|||||
|收回投资收到的|222,000,000.00|0.00|100.00%|本报告期收回到期理财产品及结构性存款|

||||||
|-|-|-|-|-|
|现金||||增加所致|
|取得投资收益收||||本报告期取得理财产品及结构性存款收益|
||811,826.68|0.00|100.00%||
|到的现金||||增加所致|
|购建固定资产、|||||
|无形资产和其他||||本报告期固定资产购置、开发支出较上年同|
||3,638,891.51|6,440,253.28|-43.50%||
|长期资产支付的||||期减少所致|
|现金|||||
|||||本报告期购买短期理财产品及结构性存款|
|投资支付的现金|412,000,000.00|17,743,760.65|2221.94%||
|||||增加所致|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务经营情况
报告期内，公司在北斗卫星导航应用方面继续加大了相关新技术和新产品研制，深挖行业应用需求，拓展进入多个新行业市场，市场销售较往年同期实现较大增幅，并使得北斗在大众消费领域的应用得到良好推进。在视频图像应用领域，报告期内，公司积极突破相关定制型高性能视频图像产品的核心技术，通过不断强化和提升智慧城市、智能交通等领域的市场和建设经验，进入了较大规模的视频图像类系统集成项目建设，并取得了良好的口碑。在高性能集成电路板块，报告期内，公司重点开展了高性能DDS、消费类视讯芯片的市场推广，实现多款高性能集成电路的批量销售。
综上，报告期内，公司实现营业总收入10,532.64万元，较上年同期增长151.81%，主要受北斗导航终端销售、设计服务业务等增长影响。营业成本5,084.27万元，较上年同期增加90.28%，营业成本增幅低于营业收入增幅主要原因：（1）北斗终端产品销售同比增加，生产规模扩大使产品单位成本下降；（2）公司充分利用前期研发技术基础，同时整合优化公司研发资源，设计服务业务毛利率较上年同期增加；（3）本期高附加值安防监控产品销售增加。
报告期发生期间费用2,821.46万元，较上年同期下降2.81%，主要系公司加强经营费用控制所致。综合上述利润因素，本报告期公司实现利润总额2,526.82万元，归属于上市公司股东的净利润1,784.83万元，公司经营同比实现扭亏为盈。
驱动业务收入变化的具体因素如下：
（1）设计服务业务受承接任务量及研发进度影响，本期实现收入1,452.46万元，较上年
同期增长131.73%。
（2）随着我国“北斗二号”组网成功并投入运营，北斗终端需求开始释放，公司加大了一系列北斗二代产品的市场销售，同时，重大合同的交付进度良好，北斗终端业务保持了快速增长。本期公司北斗卫星导航定位终端实现销售收入7,635.68万元，较上年同期增长382.76%。
（3）公司新增多个重点行业领域的销售订单，但受合同节点影响，北斗运营服务本期实现收入175.63万元，较上年同期下降63.37%。
（4）受项目节点影响，本期安防监控业务实现销售收入632.96万元，较上年同期下降26.71%。
（5）报告期内，公司元器件实现销售收入635.91万元，与上年同期基本保持稳定。
2、公司的未来发展规划
公司将根据年初制定的经营计划有序地开展各业务板块工作，在北斗导航业务板块，公司将继续保持核心技术优势，加快研发成果产品化，加大市场拓展力度，实现芯片和终端适应移动互联网对通信、网络、多媒体、娱乐、导航定位多方面功能融合发展；在高性能集成电路业务板块，公司已开展“十三五”技术规划布局，公司将紧跟国家“自主可控”创新战略，以自主创新提升国产化水平，继续保持在高性能电子元器件重点企业的行业地位；在安防监控业务板块，公司将依靠视频编解码和视频传输两大技术平台，实现视频类产品及整体应用方案产品化，加快市场团队建设，提高对用户需求的快速反应能力，继续提高安防监控业务板块对公司的利润贡献率。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
2013年12月31日，公司控股子公司国星通信与客户陆续签订了数份产品销售合同，合同总额32,274.69万元，占公司2012年经审计会计年度营业总收入的159.78%。公司于2013年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该重大合同进行了披露。
截至2015年3月31日，该合同已确认收入25,203.77万元。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，公司研发、生产、销售和市场开拓工作进展顺利。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||避免同业竞争||||
|||的承诺：何燕保||||
|||证不会从事或||||
|||促使所控制的||||
|||公司及其他任||||
|||何类型的企业|||截至填报日，承|
|||从事任何在商|||诺人严格信守承|
||||2009年07月22|||
||何燕|业上对振芯科||9999-12-31|诺，未发生违反|
||||日|||
|||技或振芯科技|||上述承诺之情|
|||所控制的子公|||形。|
|||司、分公司、合||||
|||营或联营公司||||
|||构成直接或间||||
|||接同业竞争的||||
|||业务或活动。||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||避免同业竞争||||
|||的承诺：成都国||||
|||腾电子集团有||||
|||限公司及其控||||
|||制的除振芯科||||
|||技及振芯科技|||截至填报日，承|
|||控股子公司外|||诺主体严格信守|
||成都国腾电子||2009年07月22|||
|||的企业保证不||9999-12-31|承诺，未发生违|
||集团有限公司||日|||
|||会从事或促使|||反上述承诺之情|
|||成都国腾电子|||形。|
|||集团有限公司||||
|||所控制的公司||||
|||及其他任何类||||
|||型的企业从事||||
|||任何在商业上||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||对振芯科技或||||
||振芯科技所控||||
||制的子公司、分||||
||公司、合营或联||||
||营公司构成直||||
||接或间接同业||||
||竞争的业务或||||
||活动。||||
||"避免资金占用||||
||的承诺：何燕及||||
||其控制的其他||||
||企业（除振芯科||||
|||||截至填报日，承|
||技及振芯科技||||
|||||诺主体严格信守|
||控股子公司|2009年04月08|||
|何燕|||9999-12-31|承诺，未发生违|
||外），今后不会|日|||
|||||反上述承诺之情|
||以任何理由、任||||
|||||形。|
||何形式占用振||||
||芯科技及振芯||||
||科技控股子公||||
||司资金。"||||
||避免资金占用||||
||的承诺：成都国||||
||腾电子集团有||||
||限公司及其控||||
||制的其他企业|||截至填报日，承|
||（除振芯科技|||诺主体严格信守|
|成都国腾电子||2009年04月08|||
||及振芯科技控||9999-12-31|承诺，未发生违|
|集团有限公司||日|||
||股子公司外）承|||反上述承诺之情|
||诺不会以任何|||形。|
||理由、任何形式||||
||占用振芯科技||||
||及振芯科技控||||
||股子公司资金。||||
||振芯科技承诺||||
||申请的自有商||||
||标"国翼"和|||截至填报日，承|
||"GOTECOM"|||诺主体严格信守|
|成都振芯科技||2009年02月11|||
||获准注册后，将||9999-12-31|承诺，未发生违|
|股份有限公司||日|||
||不再使用成都|||反上述承诺之情|
||国腾实业集团|||形。|
||有限公司的||||
||"GoldTel"商标。||||
|成都国腾实业|成都国腾实业|2009年02月11|9999-12-31|截至填报日，承|

||||||
|-|-|-|-|-|
||集团有限公司|集团有限公司|日|诺主体严格信守|
|||承诺将注册的||承诺，未发生违|
|||使用在第9类||反上述承诺之情|
|||商品上的第||形。|
|||3677904号普通|||
|||商标许可给振|||
|||芯科技使用在|||
|||第9类商品上，|||
|||商品图样为|||
|||"Goldtel"。许可|||
|||使用的期限自|||
|||2008年8月1|||
|||日起至2014年|||
|||7月31日止，|||
|||许可方式为由|||
|||振芯科技无偿|||
|||独占使用。上述|||
|||注册商标有效|||
|||期于2014年7|||
|||月到期后，如振|||
|||芯科技需要，国|||
|||腾实业承诺将|||
|||无条件继续将|||
|||上述商标无偿|||
|||许可给振芯科|||
|||技独占使用。|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||
|承诺是否及时履行|是||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||51,914.85|||本季度投入募集资金总额|||300|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||40,168.59|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||截至期末累计投入金额(2)||项目达||截止报||项目可|
||是否已|||||截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|||||末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|||||进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|||||＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北斗卫星导航定位||||||||||||
||||||||2013年|||||
|用户终端关键元器|||3,284.2||3,284.2||||5,289.6|||
||否|3,630||||100.00%|12月31|199.84||是|否|
|件技改及产业化项|||6||6||||5|||
||||||||日|||||
|目||||||||||||
|北斗卫星导航应用|||||||2013年|||||
||||1,690.3||1,690.3|||||||
|服务中心技改及产|否|3,612||||100.00%|12月31|50.62|497.14|否|否|
||||5||5|||||||
|业化推广项目|||||||日|||||
||||||||2013年|||||
|视频/图像处理芯片||||||||||||
||否|2,710|2,710||2,710|100.00%|12月31|58.35|480.72|否|否|
|技改及产业化项目||||||||||||
||||||||日|||||
|高性能频率合成器|||||||2013年|||||
||||1,785.0||1,785.0|||||||
|技改及产业化应用|否|2,849||||100.00%|12月31|110.33|625.76|否|否|
||||5||5|||||||
|项目|||||||日|||||
|北斗/惯导（BD/INS）|||||||2013年|||||
||||3,667.3||3,667.3|||||||
|组合导航技术改造|否|4,710||||100.00%|12月31||-443.64|否|否|
||||8||8|||||||
|及产业化项目|||||||日|||||
|节余资金补充流动|||4,373.9||4,373.9|||||||
|||||||100.00%||||否|否|
|资金|||6||6|||||||
||||||||||6,449.6|||
|承诺投资项目小计|--|17,511|17,511||17,511|--|--|419.14||--|--|
||||||||||3|||
|超募资金投向||||||||||||
|投资全资子公司北|||||||2011年|||||
||||||||||-1,114.9|||
|京囯翼恒达导航科|否|2,000|2,000||2,000|100.00%|06月22|-51.98||否|否|
||||||||||8|||
|技有限公司|||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|购置国有土地使用|||||8,580.3|||||||
||否|8,600|8,600|||99.77%|07月27|||否|否|
|权|||||8|||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|国有土地使用权处|||||-8,663.7|||||||
||否|||||100.00%|12月24|||否|否|
|置|||||9|||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|收购子公司国星通|||||||||1,451.3|||
||否|5,100|5,100||2,941|57.67%|03月19|303.38||是|否|
|信股权|||||||||7|||
||||||||日|||||
|投资全资子公司成|||||||2014年|||||
|都国翼电子技术有|否|1,000|1,000||1,000|100.00%|04月23|-13.7|-10.79|是|否|
|限公司|||||||日|||||
|设立合资公司成都|||||||2014年|||||
|子昂网络科技有限|否|1,000|1,000|300|300|30.00%|12月03|||否|否|
|公司|||||||日|||||
|归还银行贷款（如|--|2,300|2,300||2,300|100.00%|--|--|--|--|--|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|14,200|14,200||14,200|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||||22,657.|||||||
|超募资金投向小计|--|34,200|34,200|300||--|--|237.7|325.6|--|--|
||||||59|||||||
||||||40,168.||||6,775.2|||
|合计|--|51,711|51,711|300||--|--|656.84||--|--|
||||||59||||3|||
||1、关于募集资金投资项目未达预计效益的情况说明|||||||||||
||2013年12月31日，上述5个募集资金投资项目均已完成结项，并于2014年2月15日完成验收。|||||||||||
||由于5个项目均不同程度地延长了建设期，因此公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披|||||||||||
||露的项目建成投产的日期也相应推迟，即5个项目建成投产的第一年的预期效益应为2014年产生的|||||||||||
||效益。为此，根据本报告期各项目产生效益的情况与预期效益对比，“北斗卫星导航定位用户终端关|||||||||||
||键元器件技改及产业化项目”已达到预计效益，其他4个项目因市场需求暂时未达预期。|||||||||||
||2、关于超募资金投资项目未达预计效益的情况说明|||||||||||
||（1）投资全资子公司北京囯翼恒达导航科技有限公司|||||||||||
||公司全资子公司国翼恒达尚处于发展期，本期市场前期推广、销售费用增加较大，以及人工费用、|||||||||||
||研发费用等增加使得管理费用大幅增加，综合使得公司投资国翼恒达累计效益-1,114.98万元。|||||||||||
||（2）购置国有土地使用权和国有土地使用权处置|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||经公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||园实施募集资金投资项目的议案》和第二届董事会第十一次会议审议通过《使用超募资金缴纳国有土|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||地建设用地指标价款》的议案，同意公司使用超募资金8,600万元在成都高新技术产业开发区新购置|||||||||||
||约25亩土地，建设北斗卫星导航产业园。2014年8月，因高新区规划，导致公司北斗卫星导航产业|||||||||||
||园项目建设无法如期进行，为保障公司募集资金使用效率，经公司第三届董事会第二次会议审议同意|||||||||||
||成都高新技术产业开发区土地储备中心以补偿方式收购公司上述国有土地使用权。截至报告期末，公|||||||||||
||司已取得全部补偿款并存放于募集资金专户进行管理，后续将根据经营需要依法另行购置满足“北斗|||||||||||
||卫星导航产业园”建设项目所需的土地。|||||||||||
||（3）设立合资公司成都子昂网络科技有限公司|||||||||||
||经公司第三届董事会第三次会议审议通过同意公司使用超募资金1,000万元与两名自然人王珂、|||||||||||
||李杨共同投资设立合资公司，从事初创期移动游戏团队投资、游戏合作开发以及3D动画开发引擎基|||||||||||
||地业务。该合资公司于2014年12月3日完成工商注册登记，合资公司名称为成都子昂网络科技有限|||||||||||
||公司，公司持有合资公司40%股权，于2015年1月7日投入第一笔投资款300万元。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||报告期内，项目可行性未发生重大变化。|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||公司超募资金为344,038,462.32元。截至2015年3月31日，公司已使用超募资金22,657.59万元，具体使用情况如下：2010年8月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金2,300万元用于提前偿还银行贷款，使用部分募集资金2,700万元永久补充流动资金。经独立董事、监事会审核通过，保荐机构出具同意的专项核查意见，同意上述超募资金使用计划。2011年3月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》和《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元在成都高新技术产业开发区新购置约25亩土地，建设北斗卫星导航产业园；同意公司使用超募资金2,000万元在北京设立全资子公司国翼恒达，继续实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”建设。2011年4月6日，公司2010年年度股东大会全票通过该议案。2011年6月22日，国翼恒达取得营业执照。2012年2月13日，公司按照相关法律规定及法定程序参与了在成都市土地交易市场举办的国有土地使用权竞买，以7,500万元成功竞得编号为GX04（211）：2012-5地块的国有建设用地使用权，并与成都市国土资源局签署了《成交确认书》。2012年2月29日，公司收到成都市国土资源局送达的《国有建设用地使用权出让合同》。2012年8月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款》的议案，同意公司使用不超过600万元的超募资金用于缴纳国有土地建设用地指标价款。该议案经独立董事、监事会和公司保荐机构审核通过。截至报告期末，公司支付购地款及用地指标费、交易服务费等共计8,580.38万元，并取得《国有土地使用证》。2012年8月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元募集资金永久补充流动资金。该议案经独立董事、监事会和公司保荐机构审核通过。2013年12月6日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6,500万募集资金永久补充流动资金。该议案经独立董事、监事会和公司保荐机构审核通过。2013年12月20日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司部分股权的议案》，同意公司使用不超过5,100万元超募资金收购控股子公司国星通信部分股权。该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过。截至报告期末，该计划已使用超募资金2,941万元。2014年4月1日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金1,000万元在成都设立全资子公司。全资子公司成都国翼电子技术有限公司已于2014年4月23日完成工商注册登记。2014年8月18日，公司第三届董事会第二次会议审议《关于拟处置公司国有土地使用权的议案》，董事会同意公司严格按照国家的相关法律法规的要求处置上述国有土地使用权。2014年12月，公司与成都高新技术产业开发区土地储备中心签署《国有土地使用权收购补偿协议》，由成都高新技术产业开发区土地储备中心采取补偿形式收回公司上述拥有的位于大源组团面积为16,666.69㎡（约25亩）的出让商业用地使用权（成高国用【2014】第23494号《国有土地使用证》），公司获得上述土地使用权的收购补偿款总金额为8,663.79万元。截至报告期末，公司已收到上述全部款项，并存入募集资金账户管理。2014年10月23日，公司第三届董事会第三次会议审议《关于公司使用超募资金投资设立合资公司的议案》，董事会同意公司使用超募资金1,000万元与两名自然人王珂、李杨共同投资设立合资公司，从事初创期移动游戏团队投资、游戏合作开发以及3D动画开发引擎基地业务。截至报告期末，该计划已使用超募资金300万元。以上相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。截至2015年3月31日，公司尚余11,746.26万元超募资金（未含利息）处于暂时闲置阶段，其中203.85万元超募资金未具体安排。|
||适用|
|募集资金投资项目||
||以前年度发生|
|实施地点变更情况||
||2011年3月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点|

|||
|-|-|
||的议案》，同意公司将募投项目“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化”的建设地点由原成都高新区高朋大道1号变更至北京市海淀区，实施主体由原国腾电子变更为国翼恒达。公司监事会、独立董事和保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，并提交股东大会审议。2011年4月6日，经公司2010年年度股东大会审议，全票通过该项议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||截至2010年8月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为765.46万元，已经四川华信（集团）会计师事务所出具川华信专（2010）189号《关于成都国腾电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2010年8月23日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用募集资金765.46万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自有资金。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，充分利用公司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金。截至2014年3月31日，公司5个募投项目已完成项目验收，节余募集资金及净利息收入共计47,174,046.19元。2014年4月23日，公司董事会、监事会审议通过《使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及净利息收入永久补充流动资金，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||报告期内，尚未使用的募集资金存于募集资金专户，其中4,057.40万元以1年期定期存单形式存放。|
|金用途及去向||
||公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业|
|募集资金使用及披||
||板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规|
|露中存在的问题或||
||定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情|
|其他情况||
||形。|

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
（一）重大合同
2013年12月31日，公司控股子公司国星通信与客户陆续签订了数份产品销售合同，合同总额32,274.69万元，占公司2012年经审计会计年度营业总收入的159.78%。公司于2013年12
月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该重大合同进行了披露。
截至2015年3月31日，该合同已确认收入25,203.77万元。
（二）委托理财情况
2015年1月26日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，董事会同意在确保公司正常生产经营的前提下，同意公司及子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）使用不超过人民币24,000万元闲置自有资金和不超过人民币10,000万元的暂时闲置超募资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效）。截至报告期末，公司使用闲置自有资金和募集资金委托理财情况如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||||||截至报|
||||||||关|||||||||||||||
||||||||||是否||||委托理||||||||告期末|
||投资||受托人||||联||||产品||||起始||产品|||||
||||||产品名称||||关联||||财金额||||||收益||收益情|
||主体||名称||||关||||类型||||日期||期限|||||
||||||||||交易||||（万元）||||||||况（万|
||||||||系|||||||||||||||
||||||||||||||||||||||元）|
|公司||海通证券股份有限公司||海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品||无||否||保本约定收益型||1,400||2015年2月2日||182天||年化收益率5.8%||未到期||
|国星通信||海通证券股份有限公司||海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品||无||否||保本约定收益型||6,000||2015年2月2日||182天||年化收益率5.8%||未到期||
|国星通信||中国光大银行股份有限公司成都分行||结构性存款||无||否||保本保息型||10,500||2015年1月29日||2015年2月28日||年利率4.123%||36.08||
|国星通信||中国光大银行股份有限公司成都分行||结构性存款||无||否||保本保息型||3,300||2015年1月29日||2015年4月29日||年利率4.560%||未到期||
|公司||中信银行股份有限公司成都||中信理财之信赢系列（对公）15021期人||无||否||保本型||8,900||2015年2月6日||2015年3月13日||年化收益率4.10%||34.99||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||分行|民币理财产品|||||||||
|公司|中信银行股份有限公司成都分行|中信理财之信赢系列（对公）15021期人民币理财产品|无|否|保本型|1,000|2015年2月6日|2015年3月13日|年化收益率4.10%|3.93|
|公司|中国光大银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本保息型|1,800|2015年2月5日|2015年3月5日|年化收益率4.123%|6.18|
|公司|中信建投证券股份有限公司|中信建投证券收益凭证“智盈宝”008期90天|无|否|保本固定收益型|3,000|2015年3月10日|2015年6月9日|年化收益率5.3%|未到期|
|国星通信|中国光大银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本保息型|3,000|2015年3月12日|2015年4月12日|年利率4.323%|未到期|
|公司|海通证券股份有限公司|海通证券理财宝91天期V11号|无|否|保本约定收益型|2,000|2015年3月30日|2015年6月29日|年化收益率5.65%|未到期|

公司上述委托理财符合相关法律法规及公司董事会审议标准，相关信息已详细披露在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
针对委托理财的投资风险，公司采取措施如下：
1、经公司董事会审议通过后，公司总经理负责实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于委托理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，如使用暂时闲置募集资金投资理财产品的，需对募集资金的闲置情况及募集资金使用计划做出可行性分析，并提交财务总监、总经理审核批准后实施；
2、公司财务部、投资管理部将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1、截至报告期末，公司现金分红政策的制定和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事和监事会尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|不适用|

2、公司计划2014年度利润分配预案为：拟以公司2014年末总股本27,800万股为基数，向公司股东以每10股派发现金股利0.5元（税前），共计派发现金红利1,390万元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。本次利润分配预案经公司第三届董事会第五次会议和2014年度股东大会审议通过。公司将根据相关规定，在股东大会审议通过后2个月内完成利润分配相关工作。本次利润分配方案实施后，公司近三年以现金方式累计分配的利润占近三年实现的年均可分配利润的30.35%，且2014年度以现金方式分配的利润占2014年度实现的可分配利润的13.96%，符合公司章程及相关法律法规的要求。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都振芯科技股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|250,066,570.51|534,290,483.66|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|15,851,156.00|5,453,262.46|
|应收账款|128,880,591.75|128,974,243.73|
|预付款项|18,029,360.08|10,072,804.32|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|135,382.06|171,998.42|
|应收股利|||
|其他应收款|7,417,234.44|5,153,973.09|
|买入返售金融资产|||
|存货|228,434,877.15|234,587,278.19|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|197,038,268.09|5,216,855.55|
|流动资产合计|845,853,440.08|923,920,899.42|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|17,138,826.76|19,138,826.76|
|长期股权投资|3,000,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|91,302,676.67|93,972,789.16|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|98,454,351.90|105,379,044.29|
|开发支出|22,336,717.82|20,376,705.59|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,779,500.03|399,558.06|
|递延所得税资产|6,379,352.98|7,087,236.80|
|其他非流动资产|3,879,800.00|3,611,800.00|
|非流动资产合计|244,271,226.16|249,965,960.66|
|资产总计|1,090,124,666.24|1,173,886,860.08|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|3,958,908.00||
|应付账款|84,262,498.07|116,770,194.70|
|预收款项|114,627,815.85|169,199,921.65|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,862,509.70|34,029,233.47|
|应交税费|10,285,694.73|11,688,883.49|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,206,382.66|2,408,355.88|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|228,203,809.01|334,096,589.19|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|40,717,800.00|40,322,700.00|
|非流动负债合计|40,717,800.00|40,322,700.00|
|负债合计|268,921,609.01|374,419,289.19|
|所有者权益：|||
|股本|278,000,000.00|278,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|325,574,552.94|325,574,552.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|19,767,457.76|19,767,457.76|
|一般风险准备|||
|未分配利润|152,710,942.93|134,862,639.28|
|归属于母公司所有者权益合计|776,052,953.63|758,204,649.98|
|少数股东权益|45,150,103.60|41,262,920.91|
|所有者权益合计|821,203,057.23|799,467,570.89|
|负债和所有者权益总计|1,090,124,666.24|1,173,886,860.08|

法定代表人：莫晓宇 主管会计工作负责人：鄢宏林 会计机构负责人：胡祖健2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|227,967,018.51|259,860,398.88|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,263,816.00|3,747,262.46|
|应收账款|111,976,580.98|118,771,025.54|
|预付款项|11,517,014.05|9,125,397.68|
|应收利息|135,382.06|171,998.42|
|应收股利|||
|其他应收款|44,548,763.75|75,849,900.05|
|存货|61,489,983.51|62,270,316.66|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|64,000,000.00||
|流动资产合计|524,898,558.86|529,796,299.69|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|17,138,826.76|19,138,826.76|
|长期股权投资|133,967,160.00|130,967,160.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|82,450,676.81|84,434,049.36|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|61,701,973.19|66,105,660.04|
|开发支出|3,428,754.69|2,465,900.11|
|商誉|||
|长期待摊费用|214,499.93|226,224.64|
|递延所得税资产|2,618,320.06|2,339,169.40|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|301,520,211.44|305,676,990.31|
|资产总计|826,418,770.30|835,473,290.00|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|18,514,848.86|21,844,383.44|
|预收款项|21,036,629.61|18,717,074.44|
|应付职工薪酬|6,232,976.53|13,421,999.57|
|应交税费|3,364,950.81|6,885,706.02|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|12,398,557.23|12,588,009.48|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|61,547,963.04|73,457,172.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|30,911,800.00|30,516,700.00|
|非流动负债合计|30,911,800.00|30,516,700.00|
|负债合计|92,459,763.04|103,973,872.95|
|所有者权益：|||
|股本|278,000,000.00|278,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|334,194,893.64|334,194,893.64|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|19,767,457.76|19,767,457.76|
|未分配利润|101,996,655.86|99,537,065.65|
|所有者权益合计|733,959,007.26|731,499,417.05|
|负债和所有者权益总计|826,418,770.30|835,473,290.00|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|105,326,434.19|41,827,813.90|
|其中：营业收入|105,326,434.19|41,827,813.90|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|80,909,040.89|55,534,946.29|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|50,842,722.86|26,719,824.07|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|37,015.53|131,947.68|
|销售费用|6,891,588.19|5,577,363.43|
|管理费用|22,095,531.47|24,091,329.54|
|财务费用|-772,553.22|-639,053.69|
|资产减值损失|1,814,736.06|-346,464.74|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||811,826.68||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|25,229,219.98|-13,707,132.39|
|加：营业外收入|61,194.70|47,565.66|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|22,210.23|1,480.28|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|25,268,204.45|-13,661,047.01|
|减：所得税费用|3,532,718.11|-1,342,300.67|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,735,486.34|-12,318,746.34|
|归属于母公司所有者的净利润|17,848,303.65|-11,088,594.68|
|少数股东损益|3,887,182.69|-1,230,151.66|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|21,735,486.34|-12,318,746.34|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||17,848,303.65|-11,088,594.68|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,887,182.69|-1,230,151.66|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0642|-0.0399|
|（二）稀释每股收益|0.0642|-0.0399|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：莫晓宇 主管会计工作负责人：鄢宏林 会计机构负责人：胡祖健4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|31,416,906.88|36,912,335.75|
|减：营业成本|15,298,549.25|19,854,398.14|
|营业税金及附加|10,016.90|163,510.64|

||||
|-|-|-|
|销售费用|2,078,303.24|2,034,392.47|
|管理费用|12,915,275.57|12,897,417.97|
|财务费用|-1,185,361.32|-1,095,852.94|
|资产减值损失|415,112.24|-77,336.76|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||451,064.18||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,336,075.18|3,135,806.23|
|加：营业外收入|54,900.00|22,500.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||1,480.28|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,390,975.18|3,156,825.95|
|列）|||
|减：所得税费用|-68,615.03|95,354.06|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,459,590.21|3,061,471.89|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,459,590.21|3,061,471.89|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0088|0.0110|
|（二）稀释每股收益|0.0088|0.0110|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|39,619,946.61|33,937,692.32|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,411,870.07|1,129,865.68|
|金|||
|经营活动现金流入小计|41,031,816.68|35,067,558.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|72,496,863.51|66,826,873.25|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||37,467,255.87|28,166,524.20|
|现金|||
|支付的各项税费|11,914,202.65|12,561,261.82|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||10,550,342.97|9,036,725.45|
|金|||
|经营活动现金流出小计|132,428,665.00|116,591,384.72|
|经营活动产生的现金流量净额|-91,396,848.32|-81,523,826.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|222,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|811,826.68||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|222,811,826.68||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,638,891.51|6,440,253.28|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|412,000,000.00|17,743,760.65|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|415,638,891.51|24,184,013.93|
|投资活动产生的现金流量净额|-192,827,064.83|-24,184,013.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||450,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计||450,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||-450,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-284,223,913.15|-106,157,840.65|
|加：期初现金及现金等价物余额|534,290,483.66|353,506,747.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|250,066,570.51|247,348,907.11|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|45,545,616.08|43,382,561.74|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||33,281,464.46|924,315.23|
|金|||
|经营活动现金流入小计|78,827,080.54|44,306,876.97|
|购买商品、接受劳务支付的现金|19,515,246.02|29,796,193.13|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||14,457,854.72|13,512,732.78|
|现金|||
|支付的各项税费|7,759,109.68|6,621,329.46|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||1,567,675.77|7,741,358.90|
|金|||
|经营活动现金流出小计|43,299,886.19|57,671,614.27|
|经营活动产生的现金流量净额|35,527,194.35|-13,364,737.30|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|117,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|451,064.18||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|117,451,064.18||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||871,638.90|1,383,749.26|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|184,000,000.00|17,743,760.65|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|184,871,638.90|19,127,509.91|
|投资活动产生的现金流量净额|-67,420,574.72|-19,127,509.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-31,893,380.37|-32,492,247.21|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|259,860,398.88|212,796,525.65|
|六、期末现金及现金等价物余额|227,967,018.51|180,304,278.44|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。