潜能恒信能源技术股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周锦明、主管会计工作负责人布艳会及会计机构负责人(会计主管人员)林丽娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|34,787,549.07|10,667,145.94|226.12%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,845,155.21|-5,411,556.55|189.53%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||4,745,949.58|-5,397,017.61|187.94%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-22,861,404.42|-5,265,328.72|-334.19%|
|基本每股收益（元/股）|0.0151|-0.0168|189.88%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0151|-0.0168|189.88%|
|加权平均净资产收益率|0.41%|-0.44%|0.85%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,233,237,930.30|1,258,551,036.91|-2.01%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,167,712,334.87|1,166,174,541.66|0.13%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||116,712.50||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00||
|减：所得税影响额|17,506.87||
|合计|99,205.63|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、石油价格大幅下跌导致技术服务需求下降的风险
国际石油价格持续低迷，国内外油气勘探开发投资缩减，石油勘探开发技术服务需求下降，对公司传统技术服务业务的拓展产生不利影响。
公司已确立战略转型目标，一方面通过加大市场拓展力度、降低运营成本、服务延伸保持公司传统业务的稳步发展，另一方面把握油服行业竞争激烈、价格下降的机会，降低渤海05/31区块的勘探开发成本，同时密切关注市场机会，通过收购兼并获取更多油气资源。
2、客户相对集中的风险
由于国内石油行业资源主要集中于中石油、中石化和中海油三大石油公司旗下，本公司自设立以来一直采取大客户的发展战略，主要围绕中石油下属主要油田公司开展业务，具有一定的客户依赖风险。
近年来，公司在保持与中石油稳定的业务合作关系同时，不断开发中石化、中海油下属油田及境外客户，避免由于客户相对集中对公司的盈利能力产生不利影响。
3、境外经营风险
随着公司海外业务的不断开拓，本公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变化等因素的影响，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。
公司将加大对海外子公司的管理，引进国外优秀人才，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，降低境外经营风险。
4、市场竞争加剧的风险
三大油公司旗下都有自己的石油勘探服务单位，公司将与这些石油生产商下属的勘探服务公司在技术服务领域形成竞争。与此同时，本公司在国内市场还将面对来自于其他民营石油勘探服务公司的激烈竞争，公司在海外业务的扩展中也会与国际上在该行业具有较长历史和丰富经验的知名石油勘探服务商直接竞争。
公司将继续加大研发力度，不断提高技术服务的水平，凭借自身核心技术获得客户的认可，持续获得客户的合同。同时积极开辟公司新的利润增长点，实现公司跨越式发展，实施向国际化油公司转型战略。
5、重大合同风险
2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）签订为期30年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益。有关重大风险提示如下：
（1）智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
母公司潜能恒信将充分发挥在找油领域的技术优势，通过细致严谨的研究，科学部署，降低智慧石油油气勘探开发的风险。
（2）本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。
2015年度首批两口初探井顺利完成钻探作业为公司积累了作业经验，在渤海湾地区长期积累的海上勘探开发成功经验将有助于智慧石油在该区块取得重大油气发现。
（3）合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定。
母公司潜能恒信具备油藏评价丰富经验，将加快对该合同区勘探工作，力争早日取得区块油气勘探重大突破，尽早进入商业性油气田开发生产阶段，以获取石油勘探开发潜在巨大利益。
（4）勘探成功，也存在后续经营的风险
根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安全管理。
6、其他风险
公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||24,235|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|周锦明|境内自然人|47.08%|150,640,000||112,980,000|质押||45,000,000|
|周子龙|境内自然人|10.00%|32,000,000||||||
|郑启芬|境内自然人|6.48%|20,730,000||||||
|张海涛|境内自然人|5.34%|17,100,000||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|其他|0.95%|3,043,100||||||
|韩云平|境内自然人|0.35%|1,111,800||||||
|朱伟|境内自然人|0.29%|934,806||||||
|陆兴才|境内自然人|0.20%|646,100||||||
|邹邦义|境内自然人|0.14%|435,800||||||
|朱荣明|境内自然人|0.13%|407,100||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|周锦明||37,660,000||||人民币普通股||37,660,000|

|||||
|-|-|-|-|
|周子龙|32,000,000|人民币普通股|32,000,000|
|郑启芬|20,730,000|人民币普通股|20,730,000|
|张海涛|17,100,000|人民币普通股|17,100,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|3,043,100|人民币普通股|3,043,100|
|韩云平|1,111,800|人民币普通股|1,111,800|
|朱伟|934,806|人民币普通股|934,806|
|陆兴才|646,100|人民币普通股|646,100|
|邹邦义|435,800|人民币普通股|435,800|
|朱荣明|407,100|人民币普通股|407,100|
||上述前十大股东中，周子龙先生为周锦明先生的子女，张海涛先生为周锦明先生的配偶|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||的兄弟姐妹，郑启芬先生为周锦明先生的兄弟姐妹的子女。公司未知其他股东之间是否|||
|说明||||
||存在关联关系活是否属于一致行动人。|||
||1、公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有324,200股外，还通过东吴证券股份有限|||
|参与融资融券业务股东情况说明|公司客户信用交易担保证券账户持有321,900股，实际合计持有646,100股。2、公司股|||
|（如有）|东邹邦义除通过普通证券账户持有135,800股外，还通过宏信证券有限责任公司客户信|||
||用交易担保证券账户持有300,000股，实际合计持有435,800股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||在任期间每年解|
|周锦明|112,980,000|0|0|112,980,000|高管锁定||
|||||||锁25%|
|||||||限售股数不足|
|于金星|375|375|0|0|高管锁定||
|||||||500股，全部解除|
|合计|112,980,375|375|0|112,980,000|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、“应收票据”本期末较2015年末减少100%，主要原因是本期将承兑汇票已承兑或背书，期末余额为零；
2、“应收账款”本期末较2015年末增加52.34%，主要原因是本期收入增加，回款期较长；
3、“递延所得税资产”本期末较2015年末增加85.49%，主要原因是本期应收账款余额增加；
4、“应付账款”本期末较2015年末减少39.66%，主要原因是上期末部分供应商款项本期结算，余额减少；
5、“营业收入”本期较上期增长226.12%，主要原因是：非洲项目顺利推进,海外业务收入增加；
6、“财务费用”本期较上期增加98.15%%，主要原因是：（1）本期末定期存款比上年同期末定期减少，利息收入减少，（2）保函手续费增加；
7、“资产减值损失”本期较上期增加897.04%，主要原因是2016年应收账款余额增加；
8、“销售商品、提供劳务收到的现金”较上期下降36.44%，主要原因是本期回款减少；
9、“收到其他与经营活动有关的现金”较上期增加264.93%，主要原因是本期收到利息增加；
10、“购买商品、接受劳务支付的现金”较上期增加302.52%，主要原因是本期支付项项目服务款增加；
11、“支付其他与经营活动有关的现金”较上期增加125.28%，主要原因是支付05/31项目款增加；
12、“支付的各项税费”较上期增加38.03%，主要原因是支付进项税额抵扣完毕，增值税增加；
13、“取得投资收益收到的现金”较上期增加47.93%，主要原因是本期收到定期存款利息增加；
14、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”本期较去年同期增加2471.17%，主要原因是本期支付 05/31项目工程款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内围绕公司发展战略，高端找油技术服务与油气资源投资齐头并进，转型之路稳步前行；报告期内公司非洲项目顺利推进,海外业务收入增加，同时加强技术创新，降本提效，成本降低；2016年1-3月，公司实现营业收入34,787,549.07元，较上年同期上升226.12%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|4,643,878.38|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|88.12%|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|34,787,549.08|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|100.00%|

年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，围绕公司发展战略，高端找油技术服务与油气资源投资齐头并进，转型之路稳步前行。
高端找油技术服务方面，重点向海外推广三个一体化服务，即采集处理一体化、处理解释一体化、地质工程一体化服务，并通过高效管理进一步降低成本提高效率，为客户提供“低成本、高品质”的优质技术服务、工程服务。2015年底公司承接的埃塞俄比亚陆上三维地震采集处理一体化项目在报告期内进展顺利，该项目通过公司核心信号处理技术优势与地震采集相结合，有效提高了采集质量和效率；公司承接的另一巴基斯坦陆上二维采集处理一体化项目，报告期内正着手项目施工设计方案及当地施工准备等工作。
油气资源投资方面，抓住低油价带来的投资机会，充分发挥公司技术在油田资源评价中的优势，公司海外公司智慧石油美洲投资公司于2016年3月成立合伙企业购买了CHEVRON MIDCONTINENT,L.P.持有的位于美国二叠纪米德兰盆地 Borden县面积约合 17.64平方公里Reinecke区块70.37%的资产权益，此次收购是公司迈出海外油气并购具有里程碑意义的一步，以技术优势实现低成本并购高价值的资产，完成资产收购后将通过与美国当地具有丰富经验的管理团队合作，充分发挥公司技术优势，降低产量衰减率，提高油气产量，并通过外包部分工作、削减管理费用、优化设备、提升工程效率等方法，降低区块运营成本，提高投资回报率，有利于增强公司盈利能力,提升公司经营业绩。
报告期内渤海05/31合同区在2015年钻探成果基础上，开展有利目标区的攻关处理，解释，落实下一步井位，通过精细油藏评价进一步落实储量规模,初步完成了2016年初探井论证及钻前招标等准备工作，根据合同区后续整体勘探潜力评价及井位部署研究需求，开展了2016年新立项目的立项论证、开题设计等研究工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
|资产重组时所|||||||
|作承诺|||||||
||||（一）公司股东关于股份锁定的承诺1、本||||
||||公司控股股东和实际控制人周锦明、股东张||||
||||海涛和郑启芬均承诺：自公司股票上市之日||||
||||起三十六个月内，不转让或者委托他人管理||||
||||其持有的公司公开发行股票前已发行的股||||
||||份，也不由公司回购其持有的公司公开发行||||
||||股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依||||
||||法及时向公司申报所持有公司股份及其变||||
||||动情况；在任职期间每年转让的股份不超过||||
||||其持有的公司股份总数的25%；离职后半年||||
||||内，不转让其所持有的公司股份。2、本公||||
||周锦明、||||||
|||关于股票锁|司外资股东保柯伍德承诺：自公司股票上市|||报告期内|
||张海涛、||||||
|首次公开发行||定的承诺、|之日起一年内，不转让或者委托他人管理其|||承诺人未|
||郑启芬、|||2011年03月|||
|或再融资时所||关于避免同|持有的公司公开发行股票前已发行的股份，|||发生违反|
||保柯伍德|||16日|||
|作承诺||业竞争的承|也不由发行人回购其持有的公司公开发行|||承诺的情|
||控股有限||||||
|||诺|股票前已发行的股份。（二）同业竞争和关|||形|
||公司||||||
||||联交易承诺1、公司控股股东和实际控制人||||
||||周锦明、持股 5%以上的股东张海涛、郑启||||
||||芬及公司其他董事、监事和高级管理人员均||||
||||出具了《避免同业竞争的承诺》。2、公司控||||
||||股股东和实际控制人周锦明出具了《规范关||||
||||联方资金往来的承诺》，承诺不以公司代垫||||
||||期间经费、代为承担成本或其他支出等方式||||
||||占用公司资金；承诺不会直接或间接地以任||||
||||何方式（包括但不限于独自经营、合资经营||||
||||和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与||||
||||发行人进行对其财务状况和经营成果有重||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||大影响的关联交易。|||
||||若日后国家有权部门要求潜能恒信能源技|||
||||术股份有限公司补缴社会保险费或对潜能|||
||||恒信能源技术股份有限公司处以罚款，承诺|||
||||人将无条件全额承担潜能恒信能源技术股|||
||||份有限公司在本次发行上市前应补缴的社||报告期内|
|||关于补缴个|会保险费及/或因此所产生的所有相关费||承诺人未|
|||||2011年02月||
||周锦明|人所得税的|用；若日后国家有权部门要求潜能恒信能源||发生违反|
|||||25日||
|||承诺|技术股份有限公司补缴住房公积金或对潜||承诺的情|
||||能恒信能源技术股份有限公司处以罚款，承||形|
||||诺人将无条件全额承担潜能恒信能源技术|||
||||股份有限公司在本次发行上市前应补缴的|||
||||住房公积金及/或因此所产生的所有相关费|||
||||用。|||
||||鉴于维光科技与延长油矿2013年4月1日|||
||||签署的《油气资源合作勘查开发协议书》合|||
||||作期限于2015年4月1日届满，且勘查开|||
||||采合作区前期勘探投入尚未取得经确认的|||
||||探明储量，收购北京玉城慧丰投资有限公司|||
||||100%股权事项目前具有一定的不确定风险|||
||||因素。为把握商业机会，同时也为保证上市|||
||||公司及中小股东利益，在公司董事会研究决|||
||||定暂时放弃收购玉城慧丰100%股权前提|||
||||下，控股股东周锦明先生拟自筹资金成立投|||
||||资公司向程涛、王玉凤收购其合计持有的玉|||
||||城慧丰100%股权。控股股东周锦明先生就|||
||||本次收购后续安排及同业竞争等事宜做如|||
||||||报告期内|
||||下承诺：1、本人及本人控股的投资公司承|||
|其他对公司中|||||承诺人未|
|||对中小股东|担玉城慧丰全资子公司维光科技与潜能恒|2014年08月||
|小股东所作承|周锦明||||发生违反|
|||作出的承诺|信及新疆潜能公司所形成的应付款共计|27日||
|诺|||||承诺的情|
||||6100万元，本人承诺该笔款项最晚于2014|||
||||||形|
||||年12月31日前支付。2、待2015年维光科|||
||||技勘查开采合作区合作期限延展，并且勘查|||
||||开采合作区前期勘探投入取得发现并经确|||
||||认的探明储量后，由潜能恒信董事会或股东|||
||||大会决定是否将上述股权及资产通过转让|||
||||或其他方式注入潜能恒信。3、若潜能恒信|||
||||董事会或股东大会决定将上述股权及资产|||
||||通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人承|||
||||诺以公允价格将上述股权转让给潜能恒信。|||
||||公允价格为实际取得股权及取得股权后实|||
||||际发生的必要的勘探开发投入，包括：（1）|||
||||向程涛、王玉凤支付股权转让价款；（2）向|||
||||潜能恒信及新疆潜能公司支付的应付款；|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||（3）取得玉城慧丰股权后实际运营维光科|||
|||技及勘查开采合作区另行投入的勘探开发|||
|||费用及运营费用等；（4）支付上述款项个人|||
|||筹资实际成本；（5）相关税费、汇兑损失等|||
|||与交易相关的费用。4、若潜能恒信董事会|||
|||或股东大会决定放弃上述股权及资产通过|||
|||转让或其他方式注入潜能恒信，本人及本人|||
|||控股的投资公司承诺将在潜能恒信出具放|||
|||弃受让书面通知后两年内，将玉城慧丰股权|||
|||转让给其它与潜能恒信非关联的第三方，以|||
|||解决本次收购完成后与潜能恒信构成的同|||
|||业竞争情形。 5、本人及本人控股的投资公|||
|||司在取得玉城慧丰股权后，有关勘查开采合|||
|||作区的勘探开发技术服务将优先考虑潜能|||
|||恒信及其子公司，技术服务的价格以市场公|||
|||允并参考以前年度技术服务费标准并经潜|||
|||能恒信公司必要的程序审批。6、本人筹资|||
|||设立投资公司收购玉城慧丰股权后，鉴于投|||
|||资公司、玉城慧丰、维光科技及勘查开采合|||
|||作区过渡期的现场运营管理需要，自股权转|||
|||让协议签订后，本人妻弟张海涛先生将不再|||
|||继续在潜能恒信任职，张海涛先生将负责协|||
|||助本人负责上述公司及勘查开采合作区过|||
|||渡期的现场运营管理。7、本人将筹措资金|||
|||设立投资公司支付相关股权转让款并承担|||
|||与本公司、子公司形成的应付款项，以及股|||
|||权转让完成后维光科技对勘查开采合作区|||
|||继续投入需要。|||
|||1、在潜能恒信董事会或股东大会最终决定|||
|||放弃上述收购玉城慧丰100%股权前，不将|||
|||玉城慧丰、维光科技、合作区控制权转让给|||
|||其它任何第三方，潜能恒信对上述股权及资|||
|||产具有优先购买权；2、若潜能恒信董事会|||
|||或股东大会最终决定放弃上述股权及资产|||
|||||报告期内|
|||通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人及|||
|||||承诺人未|
||对中小股东|本人控股的投资公司承诺将在潜能恒信出|2015年09月||
|周锦明||||发生违反|
||作出的承诺|具放弃受让书面通知后两年内，将玉城慧丰|29日||
|||||承诺的情|
|||股权转让给其它与潜能恒信非关联的第三|||
|||||形|
|||方，以解决本次收购完成后与潜能恒信构成|||
|||的同业竞争情形；3、若潜能恒信董事会或|||
|||股东大会决定将上述股权及资产通过转让|||
|||或其他方式注入潜能恒信，本人承诺以公允|||
|||价格将上述股权转让给潜能恒信。公允价格|||
|||为实际取得股权及取得股权后实际发生的|||

||||
|-|-|-|
|||必要的勘探开发投入，包括：（1）向程涛、|
|||王玉凤支付股权转让价款（2）向潜能恒信|
|||及新疆潜能公司支付的应付款（3）取得玉|
|||城慧丰股权后实际运营维光科技及勘查开|
|||采合作区另行投入的勘探开发费用及运营|
|||费用等；（4）支付上述款项个人筹资实际成|
|||本。（5）相关税费、汇兑损失等与交易相关|
|||的费用。4、有关勘查开采合作区的勘探开|
|||发技术服务及工程承包项目将优先考虑潜|
|||能恒信及其子公司，技术服务及工程承包价|
|||格以市场公允并参考以前年度技术服务费|
|||标准并经潜能恒信公司必要的程序审批。|
|承诺是否按时|||
||是||
|履行|||
|如承诺超期未|||
|履行完毕的，应|||
|当详细说明未|||
||不适用||
|完成履行的具|||
|体原因及下一|||
|步的工作计划|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||77,712.13|||本季度投入募集资金总额|||21,864.92|||
|累计变更用途的募集资金总额|||6,886.84|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||56,855.63|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||8.86%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2012年|||||
|1、石油勘探地震数|||19,742.||15,159.|||||||
||否|19,742.52||64.92||76.79%|12月31|435.64|3,727.3|否|否|
|据处理中心项目|||52||97|||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|2、石油勘探技术研|||4,872.5||4,080.3|||||||
||否|4,872.56||||83.74%|12月31|||否|否|
|发中心项目|||6||2|||||||
||||||||日|||||
|承诺投资项目小计|--|24,615.08|24,615.|64.92|19,240.|--|--|435.64|3,727.3|--|--|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||08||29|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|1、设立全资子公司|||||||2015年|||||
||||3,405.1||3,405.1|||||||
|潜能恒信西部研究|是|10,292.01||||100.00%|04月30||-51.04||否|
||||7||7|||||||
|中心|||||||日|||||
|2、北京科艾“油气成|||||||2012年|||||
|藏模拟”项目专有技|否|2,200|2,200||1,210|55.00%|01月01|-62.79|662.36|否|否|
|术|||||||日|||||
|3、向全资子公司智||||||||||||
||||47,491.||33,000.|||||||
|慧石油有限公司投|否|40,605.04||21,800||69.49%|||||否|
||||88||17|||||||
|资||||||||||||
||||53,097.||37,615.|||||||
|超募资金投向小计|--|53,097.05||21,800||--|--|-62.79|611.32|--|--|
||||05||34|||||||
||||77,712.|21,864.9|56,855.||||4,338.6|||
|合计|--|77,712.13||||--|--|372.85||--|--|
||||13|2|63||||2|||
||1、关于石油勘探地震数据处理中心募投项目和石油勘探技术研发中心募投项目：截至2016年3月31|||||||||||
||日，上述两项目主体工程已基本完成建设，并已获得部分收益。受近期国际原油价格大幅下降影响，|||||||||||
||国内外主要油气资源开发企业勘探开发投入下降明显，导致公司传统业务需求缩减，相应的公司两项|||||||||||
||目的后续配备计算机设备及配套软件开发的资金投入有所放缓。公司已确立由传统技术服务型企业向|||||||||||
||油气资源与高端找油技术服务相结合的综合性资源型公司转型的目标，目前公司正处于战略转型阶|||||||||||
||段，公司后续将在综合考虑行业整体发展情况和实现公司整体发展战略基础上，合理安排两项目后续|||||||||||
||建设和后续募集资金使用；2、关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金|||||||||||
||投资计划，将预计使用超募资金10,292.01万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司|||||||||||
||新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于2012年2月9日完成工商注册登记。因目标客户对公司服|||||||||||
||务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服|||||||||||
||务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度上节约成本，2013年8月20日公司第二届董事|||||||||||
||会第九次会议及2013年9月9日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中|||||||||||
|未达到计划进度或|心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油|||||||||||
|预计收益的情况和|勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，|||||||||||
|原因（分具体项目）|使用超募资金金额亦未变，该项目原预定可使用日期为2015年4月。由于该项目拟服务的客户油田|||||||||||
||信息化及工程一体化计划的调整，特别是自2014年以来受全球原油价格大幅下跌影响，国内外各大|||||||||||
||石油公司大幅缩减资本开支，西部油田客户亦不例外，该项目现有投资目前已经基本能够满足客户需|||||||||||
||求。鉴于公司已明确由传统技术服务型企业向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合性资源型公|||||||||||
||司转型的目标，根据公司战略规划及实际需要，为提高募集资金使用效率，更好的促动公司发展，经|||||||||||
||2015年9月29日第三届董事会第三次会议及11月2日公司2015年第二次临时股东大会审议通过决|||||||||||
||定变更该项目剩余资金用途，将尚未使用的募集资金变更至通过增资BVI 子公司金司南向智慧石油|||||||||||
||增资用于实施渤海05/31 勘探开发项目；3、关于北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术项目：受国|||||||||||
||际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，经会计师事务所对油气成藏事业部2015年|||||||||||
||度业绩指标实现情况专项审计，油气成藏事业部2015年度实现净利润39.84万元，未达到收购协议中|||||||||||
||规定的2015年度业绩考核指标的50%，根据收购协议的约定，公司不须向科艾公司支付第五期（2015|||||||||||
||年度）收购价款2,200,000.00元。2016年油气成藏事业部将努力完成收购协议约定的业绩考核指标，|||||||||||
||根据收购协议的约定，如任一会计年度，油气成藏事业部完成的业绩超过当年的业绩考核指标，则超|||||||||||

|||
|-|-|
||出部分优先满足此前考核年度累计未完成之业绩考核指标的补足，公司将向科艾公司补足相对应年度|
||的付款差额。|
|项目可行性发生重||
||项目可行性未发生重大变化|
|大变化的情况说明||
||适用|
||1、2011年3月公司首次公开发行上市募集超募资金共计530,970,513.62元。2、2011年12月5日第一届2、2011年6月21日第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意以超募资金102,920,100.00元投入建设“潜能恒信西部研究中心”项目，2011年度投入超募资金30,000,000.00元，2012年度投入募集资金72,920,100.00元，截止2015年12月31日已投入超募资金34,051,688.53元。董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，同意以超募资金22,000,000.00元购买北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术，2011年度使用超募资金8,800,000.00元，2013年度使用超募资金3,300,000.00元，2014-2015年度使用超募资金0元，截止2015年12月31日已投入超募资金12,100,000.00元。3、2013年8月20日第二届董事会第九次会议及2013年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用全部剩余超募资金向BVI子公司增资的议案》，同意以公司目前尚未有使用计划的超募资金余额为406,050,413.62元对全资子公司金司南能源有限公司增资，同时同意金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公司增资不超过7,000万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。截止2016年3月31日共计投入增资超募资金385,560,000.00元。另:根据2013年9月16日第二届董事会第十次会议及2013年10月8日公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于海外全资孙公司智慧石油与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意将由金司南增资给智慧石油全部投资款中的4000万美金超募资金，用以保障智慧石油与中国海洋签订的《中国渤海05/31合同区石油合同》的顺利实施。2015年9月29日第三届董事会第三次会议及2015年11月2日公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资BVI子公司用于实施渤海05/31勘探开发项目的议案》，智慧石油公司原计划承担全部勘探费用约7,000万美元，本项目公司原计划使用增资的超募资金4,000万美元，其他所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。自2014年以来全球原油价格大幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格有利于进行油气勘探投资，且渤海05/31区块周边已发现众多油田，通过近两年来的研究，地震资料分析结果进一步显示区块油藏丰富概率较大，在目前油价环境下进行勘探投资风险小、成本低。同时结合公司业务发展实际需求和战略规划，公司决定加大05/31区块勘探投入。将超募资金项目"潜能恒信西部研究中心"项目截止2015 年8 月31 日该项目尚未使用的募集资金7,826.25 万元人民币（含利息,本金6,886.84万元）变更至通过增资BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31 勘探开发项目；将增资至BVI 子公司的7000 万美元超募资金剩余部分2,838.32万美元（含利息）用于追加实施渤海05/31 勘探开发项目。综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同7年勘探期等因素，公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。截止到2016年3月31日智慧石油已使用超募资金投入渤海05/31区块勘探投入330,001,696.06元。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||适用|
|募集资金投资项目||
||以前年度发生|
|实施方式调整情况||
||1、2012年2月28日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式|

|||
|-|-|
||的议案》,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额共1,905.30万元，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B座1-S3及2-S3号房用以存放大型计算机设备的房产。2、2013年8月20日公司第二届董事会第九次会议及2013年9月9日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务（西部研究中心项目实施主体“新疆潜能恒信油气技术有限责任公司”经营范围包括“油气开发技术服务”项目，符合行业准入要求）。西部研究中心调整以后的主要建设内容有：购买项目设备安置及人员办公用房屋并进行装修改造，购置物探地质工程一体化服务设备，购买必要的工具软件与技术开发平台并引进部分技术人才。项目建成后将具备物探地质工程石油勘探开发一体化服务能力。调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变。3、2014年12月15日第二届董事会第十九次会议及2014年12月31日公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分超募资金投资计划的议案》，根据渤海05/31石油合同勘探进展，在精细研究、多方调研、充分论证的基础上，证明利用收集的三维地震老资料通过公司特有WEFOX 地震成像处理技术等特有技术能够满足合同区现阶段勘探需求，新数据品质得到明显改进，基本满足整体地震解释、地质研究、整体评价、整体认识的要求，在不影响整体勘探钻井进度的前提下，智慧石油调整2014 年勘探思路及计划，将原计划2014 年度进行的相关三维地震采集工作，变更为直接利用新技术对收集到的合同区内三维地震资料与区块周边老三维资料进行连片重新处理。鉴于上述工作计划调整，调整渤海05/31 石油区块勘探开发项目超募资金使用计划，主要调增钻井费用，调整后投资总额未变，超募资金的投入总额亦未发生变化，综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同7年勘探期等因素，公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。截止到2016年3月31日智慧石油已使用超募资金投入05/31区块330,001,696.06元。|
||适用|
||1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经中瑞岳华会计师事务所专项审核：截至2011年3月10日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币21,512,002.00元，为石油勘探地震数据处理中心项目购买北辰房产所用。2、 募集资金到位后，经2011年3月30日第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金21,512,002.00元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见2011年4月1日巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网以及中国资本证券网）。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|适用|
|资金结余的金额及|募集资金投资项目尚未实施完毕。|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户，以定期存单的形式进行存放和管理。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
||报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情|
|露中存在的问题或||
||形。|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1、公司于2016年1月取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》（名称：一种三维地震叠前逆时偏移成像方法）。有关内容详见公司于2016年1月18日在巨潮资讯网披露的《关于取得专利证书的公告》。
2、鉴于海外全资公司智慧石油投资有限公司渤海05/31石油合同区2015年底完成作业的一口初探井（QK6-1-1D井）未能取得油气发现，钻井相关支出计入当期损益，同时受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，公司传统油气勘探技术服务业务收入有所下降，上述原因导致了公司2015年度业绩亏损。在公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期内，公司2015年度业绩亏损，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《终止公司非公开发行股票事项的议案》、《关于解除《潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案》、《终止公司第一期员工持股计划的议案》。有关内容详见公司于2016年2月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、为加快实现公司“石油勘探开发综合性国际化”的战略转型目标，把握低油价带来的油气资源投资机会，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向海外公司智慧石油美洲投资公司增资并投资购买Reinecke区块的的议案》，公司使用自有资金向全资子公司金司南能源有限公司增资525万美元并由金司南以同等金额向智慧美洲增资；同意智慧美洲投资525万美元与其他合伙人共同设立合伙企业Reinecke PartnerLLC（简称RPL）购买Reinecke区块70.37%的资产权益。有关内容详见公司于2016年3月1日在巨潮资讯网披露的相关内容。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年2月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》：以2015年12月31日总股本32,000万股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税）。该议案公司于2016年3月21日经公司2015年度股东大会审议通过。公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|828,395,138.39|895,601,056.78|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||8,182,930.00|
|应收账款|68,225,607.62|44,784,053.25|
|预付款项|160,000.00|130,000.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|3,343,674.27|3,970,501.93|
|应收股利|||
|其他应收款|820,764.14|443,519.53|
|买入返售金融资产|||
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,758,352.63|1,758,355.27|
|流动资产合计|902,703,537.05|954,870,416.76|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|33,600,278.25||
|投资性房地产|||
|固定资产|163,000,503.37|168,258,700.33|
|在建工程|61,743,752.68|61,743,752.68|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|64,753,865.88|67,073,315.81|
|开发支出|4,221,792.16|4,198,825.16|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,356,340.89|1,404,448.41|
|递延所得税资产|1,857,860.02|1,001,577.76|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|330,534,393.25|303,680,620.15|
|资产总计|1,233,237,930.30|1,258,551,036.91|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|44,211,448.11|73,270,659.30|
|预收款项|||
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|910,195.18|979,701.60|
|应交税费|3,565,240.76|4,362,648.41|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|3,200,000.00||
|其他应付款|165,449.68|170,591.54|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|52,052,333.73|78,783,600.85|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|9,900,000.00|9,900,000.00|
|递延收益|2,889,237.50|3,005,950.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|12,789,237.50|12,905,950.00|
|负债合计|64,841,571.23|91,689,550.85|
|所有者权益：|||
|股本|320,000,000.00|320,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|549,508,133.84|549,508,133.84|
|减：库存股|||
|其他综合收益|140,770.55|248,132.54|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|70,457,481.91|70,457,481.91|
|一般风险准备|||
|未分配利润|227,605,948.57|225,960,793.37|
|归属于母公司所有者权益合计|1,167,712,334.87|1,166,174,541.66|
|少数股东权益|684,024.20|686,944.40|
|所有者权益合计|1,168,396,359.07|1,166,861,486.06|
|负债和所有者权益总计|1,233,237,930.30|1,258,551,036.91|

法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：布艳会 会计机构负责人：林丽娟2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|405,595,029.64|581,748,447.12|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||8,182,930.00|
|应收账款|128,153,934.49|110,417,022.90|
|预付款项|135,000.00|105,000.00|
|应收利息|2,326,860.51|3,136,400.12|
|应收股利|||
|其他应收款|21,122,107.79|27,087,469.17|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|557,332,932.43|730,677,269.31|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|534,423,050.00|349,783,150.00|
|投资性房地产|4,611,470.65|4,689,353.26|

||||
|-|-|-|
|固定资产|133,490,155.09|137,743,203.25|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|61,982,483.43|64,182,339.72|
|开发支出|4,221,792.16|4,198,825.16|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,857,842.89|1,001,555.04|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|740,586,794.22|561,598,426.43|
|资产总计|1,297,919,726.65|1,292,275,695.74|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|298,063.56|686,515.56|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|704,780.48|735,137.54|
|应交税费|2,733,972.56|3,337,405.30|
|应付利息|||
|应付股利|3,200,000.00||
|其他应付款|12,027,416.92|12,020,000.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|18,964,233.52|16,779,058.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|9,900,000.00|9,900,000.00|
|递延收益|2,889,237.50|3,005,950.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|12,789,237.50|12,905,950.00|
|负债合计|31,753,471.02|29,685,008.40|
|所有者权益：|||
|股本|320,000,000.00|320,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|550,038,418.60|550,038,418.60|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|70,457,481.91|70,457,481.91|
|未分配利润|325,670,355.12|322,094,786.83|
|所有者权益合计|1,266,166,255.63|1,262,590,687.34|
|负债和所有者权益总计|1,297,919,726.65|1,292,275,695.74|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|34,787,549.07|10,667,145.94|
|其中：营业收入|34,787,549.07|10,667,145.94|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|28,951,135.70|15,091,993.30|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|12,787,091.04|13,383,174.44|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|263,531.84|20,334.61|
|销售费用|||
|管理费用|8,518,221.39|10,910,832.96|
|财务费用|-153,351.38|-8,276,896.64|
|资产减值损失|7,535,642.81|-945,452.07|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||84,803.25||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,921,216.62|-4,424,847.36|
|加：营业外收入|116,712.50|95,312.59|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||109,851.53|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|6,037,929.12|-4,439,386.30|
|减：所得税费用|1,195,694.11|1,095,190.38|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,842,235.01|-5,534,576.68|
|归属于母公司所有者的净利润|4,845,155.21|-5,411,556.55|
|少数股东损益|-2,920.20|-123,020.13|
|六、其他综合收益的税后净额|-107,361.99|37,125.77|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-107,361.99|37,125.77|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-107,361.99|37,125.77|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-107,361.99|37,125.77|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|4,734,873.02|-5,497,450.91|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||4,737,793.22|-5,374,430.78|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,920.20|-123,020.13|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0151|-0.0168|
|（二）稀释每股收益|0.0151|-0.0168|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：布艳会 会计机构负责人：林丽娟4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|27,382,535.04|1,949,875.79|
|减：营业成本|10,134,617.03|9,919,951.20|
|营业税金及附加|263,531.84|20,334.61|

||||
|-|-|-|
|销售费用|||
|管理费用|3,008,641.24|4,533,308.24|
|财务费用|412,614.96|-7,007,542.70|
|资产减值损失|5,708,585.66|-1,435,422.07|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,854,544.31|-4,080,753.49|
|加：营业外收入|116,712.50|95,312.59|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||7,971,256.81|-3,985,440.90|
|列）|||
|减：所得税费用|1,195,688.52|215,313.31|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,775,568.29|-4,200,754.21|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|6,775,568.29|-4,200,754.21|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0212|-0.0131|
|（二）稀释每股收益|0.0212|-0.0131|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|11,862,930.00|18,664,244.73|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,585,633.55|434,505.57|
|金|||
|经营活动现金流入小计|13,448,563.55|19,098,750.30|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,264,494.68|314,144.49|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||6,384,741.68|10,316,738.71|
|现金|||
|支付的各项税费|3,602,179.18|2,609,657.22|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||25,058,552.43|11,123,538.60|
|金|||
|经营活动现金流出小计|36,309,967.97|24,364,079.02|
|经营活动产生的现金流量净额|-22,861,404.42|-5,265,328.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|2,941,725.14|1,988,595.13|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||64,839.00|41,829.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|3,006,564.14|2,030,424.13|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,571,271.09|488,932.13|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|58,311,638.22|85,915,841.38|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|70,882,909.31|86,404,773.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-67,876,345.17|-84,374,349.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-54,774.26|90,508.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-90,792,523.85|-89,549,170.10|
|加：期初现金及现金等价物余额|322,624,075.11|216,971,284.21|
|六、期末现金及现金等价物余额|231,831,551.26|127,422,114.11|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|11,862,930.00|18,664,244.73|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||553,897.38|240,714.29|
|金|||
|经营活动现金流入小计|12,416,827.38|18,904,959.02|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,210,286.24|314,144.49|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||5,233,988.36|8,056,048.56|
|现金|||
|支付的各项税费|3,069,271.24|1,868,253.19|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||3,023,888.94|2,103,861.75|
|金|||
|经营活动现金流出小计|12,537,434.78|12,342,307.99|
|经营活动产生的现金流量净额|-120,607.40|6,562,651.03|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|317,207,093.10||
|取得投资收益收到的现金|2,219,715.09|1,513,517.35|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||64,839.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|319,491,647.19|1,513,517.35|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||22,967.00|482,283.22|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|257,560,000.00|2,920,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||85,915,841.38|
|金|||
|投资活动现金流出小计|257,582,967.00|89,318,124.60|
|投资活动产生的现金流量净额|61,908,680.19|-87,804,607.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||139,666.76|34,007.59|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|61,927,739.55|-81,207,948.63|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|116,721,465.45|103,885,422.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|178,649,205.00|22,677,473.52|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。