公司代码：603619 公司简称：中曼石油中曼石油天然气集团股份有限公司
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年度利润分配预案：以2018年度末总股本40,000.01万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.23元（含税），共计分配股利 9,200,002.30元，占本次可分配利润的30.70%，剩余结转下一年度进行分配。
二公司基本情况
1 公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|中曼石油|603619|无|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘万清|石明鑫|
|办公地址|上海市浦东新区江山路3998号|上海市浦东新区江山路3998号|
|电话|021-61048060|021-61048060|
|电子信箱|ssbgs@zpec.com|ssbgs@zpec.com|

2 报告期公司主要业务简介
报告期内公司的主营业务及经营模式未发生重大变化。
（一）主要业务
公司是一家以钻井工程为核心业务，带动钻机装备制造业务协调同步发展的油服公司，并积极向
油气勘探开发领域进军。公司的主要业务为油田工程一体化技术服务（包括钻井、固井、测井、录井、完井、钻井液和定向井等）、石油成套钻机、相关设备和工具的制造和销售。上述业务相互配合，相互拉动，形成了同行业少有的石油装备制造和钻井工程服务一体化优势，公司以技术能力的提升为突破口，以高难度钻井项目的工程大包为依托，逐步成长为参与国际市场竞争的综合性石油服务供应商。
（二）经营模式
钻井工程经营模式
采购模式
开展钻井工程业务前需要采购钻机装备以及材料，并在业务实施过程中根据现场工作的情况随时进行设备零件、钻具以及材料的采购。采购过程中通常要经过供应商询价、合同审批与签订、货物的发运、海关报关与清关（境外业务）、货物的验收以及货款的支付等环节，其间涉及生产、采购、财务、法律等企业内部多部门的配合。
生产模式
开展钻井工程业务时通常有两种模式，即大包与分包，前者由公司设计方案、组织工程的实施并采购材料；后者是公司在客户设计的方案框架内，按照客户的指示开展钻井工作。
开展钻井工程业务的过程包括：方案设计、钻前准备、分开次钻进至设计井深、验收及交井等工作。其中方案的设计主要包括工程施工与钻井液方案的设计；钻前准备包括工具材料的配套和设备的调试安装，在正式开钻前通常客户会聘请独立的机构对钻前准备工作进行评估；分开次钻进是指根据工程设计方案完成每开次的钻井工作，包括钻进、通井、测井、下套管、固井、电测等，直至完成最后一开次的钻井工作并达到设计井深；验收及交井即由客户对相关工程进行质量验收。
（3）销售模式
油服企业通常通过招投标的方式获取业务，石油公司通常在获得相应区块后向市场发出招标邀请，并对参与投标的企业在技术、资质、资金以及以往业绩等方面设定一定的条件。招投标主要由两轮组成：先技术招标，后商务招标。前者主要是对油服企业技术能力进行评估，在招投标过程中双方还会就具体的技术问题进行多轮的技术澄清。完成技术招标后，各企业再投出商务标，此阶段主要是由石油公司对投标者的报价、履约能力、信用情况等因素进行评估。
钻机装备制造经营模式
钻机装备制造业务主要服务于自有的钻井工程项目，形成了以钻井工程业务为主线，钻机装备制造业务为支撑的业务布局，除满足自有钻机需求外，公司也对外销售部分钻机。对外销售钻机主
要通过参加展销会、招投标等方式获取业务机会，并根据客户的需求进行订单式的设计与生产，最后为客户提供设备安装、培训以及后续维护保养服务。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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||2018年|2017年|本年比上年增减(%)|2016年|
|总资产|4,315,870,440.77|3,709,983,759.22|16.33|2,614,318,417.58|
|营业收入|1,389,738,514.00|1,772,378,874.25|-21.59|1,595,300,564.19|
|归属于上市公司股东的净利润|29,968,563.74|394,515,182.02|-92.40|394,120,750.59|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,158,841.66|381,627,815.87|-99.17|393,341,171.91|
|归属于上市公司股东的净资产|2,372,143,674.09|2,514,298,948.47|-5.65|1,278,538,985.64|
|经营活动产生的现金流量净额|106,444,735.39|251,669,301.20|-57.70|242,350,546.62|
|基本每股收益（元／股）|0.07|1.06|-93.40|1.09|
|稀释每股收益（元／股）|0.07|1.06|-93.40|1.09|
|加权平均净资产收益率（%）|1.23|22.46|减少21.23个百分点|36.44|

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|453,043,693.68|303,206,083.51|270,573,196.68|362,915,540.13|
|归属于上市公司股东的净利润|81,166,414.32|22,797,717.90|-26,426,768.51|-47,568,799.97|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|80,870,678.96|17,513,704.07|-26,078,827.40|-69,146,713.97|
|经营活动产生的现金流量净额|28,765,611.87|84,811,087.24|-109,662,635.70|102,530,671.98|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末普通股股东总数（户）|||||25,008|||
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）|||||21,474|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||||
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|上海中曼投资控股有限公司|0|146,369,800|36.59|146,369,800|质押|84,000,000|境内非国有法人|
|朱逢学|0|45,163,398|11.29|45,163,398|质押|33,000,000|境内自然人|
|深圳市创新投资集团有限公司|0|36,437,574|9.11|36,437,574|无|0|境内非国有法人|
|北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)|0|29,931,428|7.48|29,931,428|无|0|境内非国有法人|
|李玉池|0|27,938,460|6.98|27,938,460|质押|22,350,000|境内自然人|
|天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)|0|19,954,284|4.99|19,954,284|无|0|境内非国有法人|
|上海共兴投资中心(有限合伙)|0|15,519,317|3.88|15,519,317|无|0|境内非国有法人|

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|上海共荣投资中心(有限合伙)|0|10,887,511|2.72|10,887,511|无|0|境内非国有法人|
|上海共远投资中心(有限合伙)|0|10,800,000|2.70|10,800,000|无|0|境内非国有法人|
|苏州国发创新资本投资有限公司|0|3,901,577|0.98|3,901,577|无|0|境内非国有法人|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、朱逢学和李玉池是本公司的共同实际控制人，两者共同控制中曼控股和本公司，并签署了《一致行动协议》，约定在行使中曼控股、本公司的董事权利和/或股东权利时保持高度一致。2、朱逢学是共兴投资、共荣投资和共远投资的执行事务合伙人，并分别持有这三家合伙企业60.45%、59.06%、2.11%的权益份额。3、李玉池是共兴投资的有限合伙人，并持有共兴投资6.00%的权益份额。4、深创投是苏国发的股东之一，持有苏国发20%的股权。5、红杉信远和红杉聚业受同一主体控制。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||||

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5 公司债券情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2018年度，公司实现营业收入13.90亿元，其中来自海外项目的营业收入10.83亿元，实现净利润 2996.75万元，同比下降92.4%。主要是由于国际石油价格虽然已复苏，但是石油公司资本性支出的完全恢复仍有一定过程，同时由于大部分油服企业在经历油价低谷后，相关企业会采用价格策略拓展市场，虽然行业整体营收情况向好，但利润空间仍在修复中。同时由于公司前几年长期服务的俄罗斯天然气工业股份有限公司在伊拉克的巴德拉项目于2018年二季度结束，使公司从巴德拉项目获得的收益相比2017年大幅减少。由于新增项目尚处于客户的开拓、项目启动与业务磨合期，收入与盈利的体现尚需一定的时间，使得2018年业绩较去年下滑。
2018年公司新增了包括壳牌、BP、马油、诺瓦泰克、巴基斯坦石油公司等在内的全球石油公司客户，拓展了巴基斯坦、乌克兰、俄罗斯等多个国家业务，通过了沙特阿美资审，2018年公司新签海外项目合同金额约 3.05亿美元（约合 20.92亿人民币）,比上年增长约36.73%；新签国内钻井项目合同金额约3.21亿元人民币，比上年增长约20.26%。截至2019年一季度末，正在执行项目（含钻井工程和设备销售）合计金额达30.2亿元人民币。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2018年12月28日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于会计估计变更的议案》，具体内容详见公司于2018年12月29日在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-078）、《关于会计估计变更的公告》（公告编号2018-079）。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不存在追溯调整事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计估计变更不对以前年度进行追溯调整，会计估计变更自2018年10月1日起执行。根据年审会计师最终确认，本次会计估计变更的影响如下：
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|会计估计变更的内容|开始适用时点|受影响的报表项目名称|受影响的报表项目金额|
|固定资产-机器设备折旧年限|2018年10月1日|固定资产|14,124,423.21|
|||营业成本|-14,124,423.21|
|境外工程类业务应收账款坏账准备计提比例|2018年10月1日|应收票据及应收账款|12,144,195.29|
|||资产减值损失|-12,144,195.29|

 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
四川昆仑石油设备制造有限公司
中曼石油钻井技术有限公司
陕西中曼石油钻井技术有限公司
四川中曼电气工程技术有限公司
中曼石油天然气集团（海湾）公司
中曼石油装备集团有限公司（原名“上海中曼石油装备有限公司”）
上海中曼油气销售有限公司（原名“上海中曼石油制品有限公司”）
子公司名称
中曼石油工程技术服务（香港）有限公司
上海致远融资租赁有限公司
中曼石油天然气勘探开发（香港）有限公司
上海中曼海洋石油工程技术服务有限公司
中曼石油天然气勘探开发（塞浦路斯）有限公司
中曼石油服务有限责任公司
ZPEC石油工程服务公司
ZPEC Egypt LLC
天津中曼钻井工程有限公司
阿克苏中曼油气勘探开发有限公司
ZPEC PAKISTAN CO. (PRIVATE) LIMITED
Petro Petroleum and Natural Gas Services LLP
ZHONGMAN UKRAINE CO., LTD
新疆中曼西部石油钻井技术有限公司
四川中曼铠撒石油科技有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。