公告编号：2014-022湖北鼎龙化学股份有限公司
Hubei Dinglong Chemical Co.,Ltd.
2014年第一季度报告
2014年 4月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱双全、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)梁珏声明：保证季度报告
中财务报告的真实性和完整性。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业总收入（元）|171,305,851.36|99,247,263.58|72.61%|
|归属于公司普通股股东的净利润（元）|26,756,034.13|14,712,346.02|81.86%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|34,989,805.04|27,684,237.02|26.39%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||0.0796|0.1016|-21.65%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.061|0.035|74.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.061|0.035|74.29%|
|加权平均净资产收益率（%）|2.54%|2.21%|0.33%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||2.43%|1.82%|0.61%|
|收益率（%）||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减（%）|
|总资产（元）|1,492,261,943.96|1,377,453,638.98|8.33%|
|归属于公司普通股股东的股东权益（元）|1,053,482,325.84|1,040,273,826.96|1.27%|
|归属于公司普通股股东的每股净资产||||
||2.3969|3.5502|-32.49%|
|（元/股）||||

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,311,830.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|10,820.59||
|减：所得税影响额|207,476.25||
|少数股东权益影响额（税后）|24,644.70||

||||
|-|-|-|
|合计|1,090,529.64|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、重大风险提示
1、产品降价风险
公司所处的电子成像显像专用信息化学品行业属于新兴行业，技术进步明显，产品更新换代迅速，未来如果竞争对手采取降价等不利于我企业发展的竞争策略，在市场规律的影响下公司可能出现产品降价的风险。
对策：公司以自身的快速研发能力实现了高端兼容的市场定位，提高了产品的定价能力，并以丰富的产品线来突出差异化竞争优势。另外，打印复印耗材具有极高的消费价格弹性，产品价格的下降有利于消费需求的快速增长。公司会把握机遇，通过规模化生产和严格成本控制，来提升产品的盈利水平。
2、技术持续创新风险
成像显像领域有着很强的专用性和特殊性，如果技术壁垒被突破，或核心技术泄露，新入竞争对手将可能进入该领域导致市场竞争加剧；此外，新品种推出速度加快也将使公司面临着研发投入不足和潜在的技术替代风险。
对策：公司自创立以来即坚持自主创新，已经形成较健全的企业技术创新机制，也会充分利用资本市场手段激发技术人员的创新热情和巩固完善技术开发平台。公司一贯坚持着较高的研发支出比例，使得储备一代、研发一代、生产一代的技术战略得以施行，目前正积极在微电子材料及精密加工材料等领域上布局。
3、宏观政策风险
再生彩色硒鼓的原材料为国外回收的硒鼓，国家如对硒鼓入关政策进行调整，就会对硒鼓原料供应造成波动风险。再生彩色硒鼓为出口产品，如其出口退税率和汇率出现变动，也会对公司的稳定经营产生不利影响。另外，再生硒鼓在组装过程中可能会因所换新配件涉及的专利，引起知识产权侵权风险。另外，公司获得的政府补贴收入具有不确定性。
对策：公司将密切关注宏观政策和行业格局，在顺应宏观环境变化的同时，充分利用外部资源扩大企业规模，提高抗风险能力。随着公司彩粉和其它新产品的增长，公司内销占比进一步提高，汇率影响进一步削弱，同时公司也会采用一些汇率避险工具。
4、成本上涨风险
公司成本中原材料占比较高，其采购价格波动将对公司经营业绩产生一定影响。此外，人力及水电气能耗成本也将在未来处于持续上升通道中。
对策：公司通过持续技术革新降低原材料单耗，同时公司在规模采购下议价能力增强，不断对供应链进行优化，提高对原材料成本的控制能力。
5、企业管理风险
公司多地的产业布局拉长了管理半径，对企业的现有管理水平提出了较高要求，如果管理系统不能快速提高和加以完善，就难以达到较好的产业链协同效果，公司也就存在规模扩张引发的管理风险。
对策：公司通过多种措施来提升管理能力。首先，在现有人才团队的基础上加以补充、提高，以形成核心管理团队；其次是通过发挥内审部门的作用，以内控监督机制来强化企业的风险管控；另外通过股权激励的方式，与行使管理职能的核心员工结成利益共同体，降低企业管理风险。
重大风险更多详情请参见2013年度报告披露的重大风险提示内容。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||11,883||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
||||持股比例||持有有限售条件||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|||持股数量||||||
||||（%）||的股份数量||股份状态||数量|
|朱双全|境内自然人||19.1%|83,962,500|62,971,875|||||
|朱顺全|境内自然人||19.1%|83,962,500|62,971,875|||||
|湖北省高新技术产业投资有限公司|境内非国有法人||3.55%|15,620,250||||||
||||||||质押||6,750,000|
|中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股22|境内非国有法人||3.01%|13,234,050||||||
|欧阳彦|境内自然人||1.98%|8,700,000|8,700,000||质押||6,090,000|
|中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金|境内非国有法人||1.26%|5,551,723||||||
|华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金|境内非国有法人||1.09%|4,800,000||||||
|中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金|境内非国有法人||1.06%|4,677,473||||||
|罗君|境内自然人||0.99%|4,350,000|4,350,000|||||
|胡勋|境内自然人||0.99%|4,350,000|4,350,000||质押||2,175,000|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||持有无限售条件股份||股份种类||||
|股东名称||||||||||
|||||数量||股份种类||数量||
|朱双全||||20,990,625||人民币普通股||20,990,625||
|朱顺全||||20,990,625||人民币普通股||20,990,625||
|湖北省高新技术产业投资有限公司||||15,620,250||人民币普通股||15,620,250||
|中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股22||||13,234,050||人民币普通股||13,234,050||
|中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金||||5,551,723||人民币普通股||5,551,723||
|华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金||||4,800,000||人民币普通股||4,800,000||
|中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金||||4,677,473||人民币普通股||4,677,473||
|中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)||||3,797,480||人民币普通股||3,797,480||
|中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金||||3,764,604||人民币普通股||3,764,604||
|中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金||||3,615,225||人民币普通股||3,615,225||
|||||上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，且为公司共同实际||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存||||||
|||||在关联关系，也未知是否属于一致行为人。||||||

|||
|-|-|
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|无|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售|本期解除|本期增加|期末限售|||
|股东名称|||||限售原因|解除限售日期|
||股数|限售股数|限售股数|股数|||
|||||||每年按照上年末持有股|
|朱双全|47,081,250|5,100,000|20,990,625|62,971,875|高管锁定股||
|||||||份数的25%解除限售|
|||||||每年按照上年末持有股|
|朱顺全|47,081,250|5,100,000|20,990,625|62,971,875|高管锁定股||
|||||||份数的25%解除限售|
|||||||2014年10月29日起根据|
|欧阳彦|5,800,000|0|2,900,000|8,700,000|重组定增限售股|承诺利润实现情况分批|
|||||||次解除限售|
|||||||2014年10月29日起根据|
|胡勋|2,900,000|0|1,450,000|4,350,000|重组定增限售股|承诺利润实现情况分批|
|||||||次解除限售|
|||||||2014年10月29日起根据|
|罗君|2,900,000|0|1,450,000|4,350,000|重组定增限售股|承诺利润实现情况分批|
|||||||次解除限售|
|||||||2014年10月29日起根据|
|左力|1,450,000|0|725,000|2,175,000|重组定增限售股|承诺利润实现情况分批|
|||||||次解除限售|
|||||||2014年10月29日起根据|
|毛叔志|725,000|0|362,500|1,087,500|重组定增限售股|承诺利润实现情况分批|
|||||||次解除限售|
|||||||2014年10月29日起根据|
|段敏敏|725,000|0|362,500|1,087,500|重组定增限售股|承诺利润实现情况分批|
|||||||次解除限售|
|浙江浙商证券资|||||重组机构配售限||
||1,890,476|0|945,238|2,835,714||2014年11月13日|
|产管理有限公司|||||售股||
|中国华电集团财|||||重组机构配售限||
||1,650,793|0|825,396|2,476,189||2014年11月13日|
|务有限公司|||||售股||
|中海恒信资产管|||||||
||||||重组机构配售限||
|理（上海）有限|1,269,136|0|634,568|1,903,704||2014年11月13日|
||||||售股||
|公司|||||||
|||||||每年按照上年末持有股|
|杨波|455,624|56,324|199,650|598,950|高管锁定股||
|||||||份数的25%解除限售|
|黄金辉|545,624|113,849|215,887|647,662|高管锁定股|每年按照上年末持有股|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||份数的25%解除限售|
|||||||每年按照上年末持有股|
|兰泽冠|545,624|113,906|215,859|647,577|高管锁定股||
|||||||份数的25%解除限售|
|||||||每年按照上年末持有股|
|梁珏|393,750|75,938|158,906|476,718|高管锁定股||
|||||||份数的25%解除限售|
||||||高管锁定股；股权|自2013年8月19日起分|
|伍得|225,000|0|112,500|337,500|||
||||||激励限售股|三年解锁；高管限售|
|||||||每年按照上年末持有股|
|戴远征|151,874|37,969|56,953|170,858|高管锁定股||
|||||||份数的25%解除限售|
|||||||每年按照上年末持有股|
|田凯军|151,874|29,999|60,937|182,812|高管锁定股||
|||||||份数的25%解除限售|
|其他股权激励骨||||||自2013年8月19日起分|
||1,260,000|0|630,000|1,890,000|股权激励限售股||
|干员工14人||||||三年解锁|
|合计|117,202,275|10,627,985|53,287,144|159,861,434|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、预付账款期末余额4,621.85万元，环比增加140.94%，主要系本期合并范围增加子公司珠海市科力莱科技有限公司所致。
2、存货期末余额16,152.92万元，环比增加50.84%，主要系本期合并范围增加子公司珠海市科力莱科技有限公司所致。
3、在建工程期末余额836.53万元，环比减少65.42%，主要系本期在建工程转入固定资产所致。
4、应付账款期末余额7,985.30万元，环比增加87.07%，主要系本期合并范围增加子公司珠海市科力莱科技有限公司所致。
5、应交税费期末余额3,198.77万元，环比增加183.64%，主要系本期合并范围增加子公司珠海市科力莱科技有限公司以及利润增加所致。
6、股本期末余额43,952.76万元，环比增加50%，主要系本期资本公积转增股本所致。
7、资本公积期末余额42,600.75万元，环比减少25.45%，主要系本期用资本公积转增股本所致。
2）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业收入同比增加72.61%，主要系本期合并范围增加子公司珠海名图科技有限公司所致。
2、营业成本同比增加64.78%，主要系本期合并范围增加子公司珠海名图科技有限公司所致。
3、销售费用同比增加221.56%，主要系合并范围增加子公司珠海名图科技有限公司所致。
4、管理费用同比增加29.14%，主要系合并范围增加子公司珠海名图科技有限公司及母公司本期研发费用增加所致。
5、营业外收入同比减少57.85%，主要系本期母公司收到的政府补助减少所致。
6、归属于母公司所有者的净利润同比增加81.86%，主要系本期主营业务利润增加所致。
3）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加26.39%，主要系本期资金周转加快所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加127.06%，主要系投资取得子公司珠海市科力莱科技有限公司所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年第一季度，公司围绕年初制定的发展战略目标和工作计划积极推进各项工作，主营业务发展势头良好，经营业绩同比大幅增长。报告期内，公司实现营业收入17,130.59万元，较去年同期增长72.61%，主要原因：一方面，公司彩色聚合碳粉业务市场拓展增速明显；另一方面，公司通过资本市场手段实现纵向产业整合，子公司硒鼓（卡匣）业务发展势头良好；实现归属于上市公司股东的净利润2,675.60万元，较去年同期增长81.86%，主要系彩色聚合碳粉产品销售增长以及子公司珠海名图科技有限公司利润贡献所致。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,566.55万元，较去年同期大幅增长112.77%，显示出公司在整体经营规模扩大的同时经营质量得到持续、显著提升。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
报告期内，公司在彩色聚合碳粉、载体、CMP抛光垫及再生彩色硒鼓（卡匣）等项目上保持较强的研发投入，以快速的研发节奏适应市场。目前，主要项目研发进展如下：
彩色聚合碳粉项目上，公司加大多品牌、偏门打印机彩粉的研制力度，力促复印机彩粉研发，积极配合全球客户对产品开展应用评价；高速彩色静电成像显影剂用载体项目工业化生产线已建设完成，正处于设备调试阶段；CMP抛光垫项目的化学材料合成路线已基本确定，中试车间已经建设完成，正处于设备调试阶段。项目评价实验室正在组建之中，同时初步完成包括材料合成、应用评价和生产工艺控制在内的项目研发团队的组建。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
公司主要供应商情况
||||
|-|-|-|
||2014年1-3月|2013年度|
|前五名供应商合计采购金额（元）|33,266,580.05|108,928,020.74|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|30.01|33.46|

2014年1季度供应商前五名中第2、3、5名供应商均为公司全资子公司珠海名图科技有限公司的供应商，系报表合并范围变化所致。
向单一供应商采购比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
公司主要销售客户情况
||||
|-|-|-|
||2014年1-3月|2013年度|
|前五名客户合计销售金额（元）|26,975,174.86|77,507,579.36|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|15.75|15.80|

2014年1季度前五名客户中，第1、2、5名客户均为公司全资子公司珠海名图科技有限公司的客户，第3名为公司控股子公司南通龙翔化工有限公司客户，第4名为母公司客户，变化原因系报表合并范围变化所致。
向单一客户销售比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
2014年第一季度，公司彩色聚合碳粉销售量与销售收入远超去年同期，产品单月销量再创新高。公司彩粉的市场营销已
经由初期重点关注国内市场拓展延展到对全球市场的全覆盖。其中，国内客户采购量快速增长，市场占有率持续上升；国际市场中欧美销售渠道建设进展顺利，公司已经具备在欧美市场上实施本土销售的能力，可以为欧美客户提供门到门的销售服务，并依托公司研发团队和产业联盟提供全套解决方案。目前，欧美主要再生硒鼓（卡匣）制造商及大的经销商批量采购公司彩粉的客户数不断增加，且采购量持续提升中。
报告期内，公司依托子公司珠海名图科技有限公司成功完成对珠海市科力莱科技有限公司的控股投资，进一步整合彩色聚合碳粉业务领域下游资源，积极利用资本市场手段提升了行业集中度和自身经济效益。此外，公司还积极寻找微电子材料及精密加工材料等领域的相关发展机会，为此开展了大量前期市场调研。
公司积极推行薪酬体系改革以及企业宣传渠道升级，以ERP信息化管理为基础的管理体系得到提升和增强。公司治理方面，在湖北证监局的关怀和指导下，公司成功举办《上市公司信息披露规范运作培训》，保障企业规范健康发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
请参见第二节之“二、重大风险提示”部分
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||1、公司承诺不为激励对象依股权激励计划获||||
|||取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财||||
|||务资助，包括为其贷款提供担保；||||
|||2、公司承诺在股权激励计划等待期/锁定期||||
|||内，经审计的归属于上市公司股东的净利润及||||
|||归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的||||
|||净利润均不得低于授予日前最近三个会计年||||
|||度的平均水平且不得为负。首次行权/解锁的||||
|||业绩条件达到：2012年度净利润较2011年度||||
|||增长率不低于20%，且净资产收益率不低于||||
|||7.5%；第二次行权/解锁（预留期权第一次行||||
|||权）的业绩条件为：2013年度净利润较2011||||
|||||自股权激励权||
|||年度增长率不低于50%，且净资产收益率不低||||
|||||益工具授予日|承诺人严格信|
|||于8%；第三次行权/解锁（预留期权第二次行||||
||||2012年08|起至计划权益|守承诺，未出现|
|股权激励承诺|公司|权）的业绩条件为：2014年度净利润较2011||||
||||月|工具有效期期|违反承诺的情|
|||年度增长率不低于110%，且净资产收益率不||||
|||||满之日止，有效|况。|
|||低于8.5%（上述财务指标均以公司当年度经||||
|||||期四年。||
|||审计并公告的财务报告为准。其中，净资产收||||
|||益率指加权平均净资产收益率，且净利润增长||||
|||率与净资产收益率均以归属于上市公司股东||||
|||的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。||||
|||若公司发生再融资行为，净资产为融资当年及||||
|||下一年扣除再融资募集资金净额后的净资产||||
|||值及该等净资产值在上述期间产生的净利||||
|||润。）时，激励对象可以在计划首次授予的权||||
|||益工具自授予日起满一年后在行权期/解锁期||||
|||内按每年40%:30%:30%的比例分批逐年行权/||||
|||解锁，实际可行权/解锁数量应与激励对象上||||
|||一年度绩效评价结果挂钩。||||
|收购报告书或权益||||||
|变动报告书中所作||||||
|承诺||||||
||||||承诺人严格遵|
|资产重组时所作承||1、关于本次交易不会导致同业竞争的承诺；|2013年06||守了上述承诺，|
||公司|||长期有效||
|诺||2、关于本次交易不会导致关联交易的承诺|月21日||未发现违反上|
||||||述承诺的情况。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||承诺人严格遵|
||||2013年05||守了上述承诺，|
||公司|3、关于避免或减少关联交易的承诺函||长期有效||
||||月30日||未发现违反上|
||||||述承诺的情况。|
||作为公司|||||
|||在首次公开发行股票上市之日起六个月内申||||
||股东的董|||||
|||报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得||||
||事、监事及|||||
|||转让直接和间接持有的本公司股份；在首次公||||
||高管：朱双||||截止本报告期|
|||开发行股票上市之日起第七个月至第十二个||||
||全、朱顺||||末，所有承诺人|
|||月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个|2010年01|||
||全、梁珏、|||任期内有效|严格信守承诺，|
|||月内不得转让其直接和间接持有的本公司股|月22日|||
||黄金辉、伍||||未出现违反承|
|||份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直||||
||得、兰泽||||诺的情况|
|||接和间接持有本公司股份总数的百分之二十||||
||冠、杨波、|||||
|||五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有||||
||田凯军、戴|||||
|||的本公司股份||||
|首次公开发行或再|远征|||||
|融资时所作承诺|||||截止本报告期|
||公司的实|||||
|||为避免与公司之间的同业竞争，公司实际控制|||末，上述承诺人|
||际控制人||2009年07|实际控制上市||
|||人朱双全、朱顺全分别向公司出具了《避免同|||严格信守承诺，|
||朱双全、朱||月22日|公司期间||
|||业竞争的承诺函》|||未出现违反承|
||顺全|||||
||||||诺的情况。|
||||||截止本报告期|
||公司的实|若发行人因本次发行前已享受的税收优惠被|||末，上述补偿事|
||际控制人|有关部门要求补交税款，则发行人补交后，发|2008年01||项未发生。承诺|
|||||有效||
||朱双全、朱|行人的实际控制人朱双全、朱顺全将对发行人|月23日||人严格信守承|
||顺全|进行全额补偿。|||诺，未出现违反|
||||||承诺的情况。|
|其他对公司中小股||||||
|东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体||||||
|原因及下一步计划|不适用|||||
|（如有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金总额|42,738.4|||
||0|||
|||本季度投入募集资金总额|0|
||说明：公司应以股东大会|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||
||审议通过变更募集资金|||
||投向议案的日期作为变|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||更时点|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||31,849.07|||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|||0%|||||||||
|||||||截至期||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|末投资||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|进度||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|(%)(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝||||||
||||||||期||益||化|
|||||||(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2010年|||||
|电荷调节剂技术改|||8,970.||8,970.||||4,920.|||
||否|8,500||0||100%|12月31|373.23||是|否|
|造|||54||54||||42|||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|彩色聚合碳粉产业|||6,124.||6,124.||||2,542.|||
||否|6,000||0||100%|09月30|619.95||是|否|
|化|||53||53||||88|||
||||||||日|||||
||||15,095||15,095||||7,463.|||
|承诺投资项目小计|--|14,500||0||--|--|993.18||--|--|
||||.07||.07||||3|||
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2012年|||||
||||||||||1,732.|||
|珠海名图项目|否|6,800|6,800|3,060|6,800|100%|12月13|245.54||是|否|
||||||||||23|||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
||||||||||3,485.|||
|南通龙翔项目|否|4,954|4,954|0|4,954|100%|08月09|254.8||是|否|
||||||||||59|||
||||||||日|||||
|其它与主营业务相|||10,889|||||||||
||否|11,484.4||0|0|0%|--|0|0|是|否|
|关的营运资金|||.33|||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|0|0|0|0|0%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|5,000|5,000|0|5,000|100%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||27,643||||||5,217.|||
|超募资金投向小计|--|28,238.4||3,060|16,754|--|--|500.34||--|--|
||||.33||||||82|||
||||42,738||31,849|||1,493.5|12,681|||
|合计|--|42,738.4||3,060||--|--|||--|--|
||||.4||.07|||2|.12|||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|无|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重|无|||||||||||

|||
|-|-|
|大变化的情况说明||
||适用|
||（1）经公司2011年8月4日第二届董事会第二次会议决议通过，同意公司以超募资金3,740万元投资南通龙翔化工有限公司，取得该公司44%股权；（2）经公司2012年4月10日第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用部分超募资金5,000万元用于永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均对上述两项事项发表了同意意见；（3）经公司2012年8月9日第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司以超募资金1,214万元增资投资于南通龙翔化工有限公司。本次增资完成后，公司持股比例由原来的44%增至51%。报告期内，该企业工商变更手续已完成，并履行了信息披露义务；（4）经公司2012年12月13日第二届董事会第十三次会议决议通过，同意公司以超募资金3,740万元以股份转让方式投资珠海名图科技有限公司，取得该公司20%股权；（5）2013年9月29日，公司重大资产重组使用超募资金3,060万元作为现金对价支付购买珠海名图本次交易的部分股权。截至2013年末，交易顺利完成，公司已持有珠海名图100%股权。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目||
||经公司2010年3月23日第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司以募集资金6,363.21万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务有限公司核准并出具大信专审字【2010】第2-0136号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续使用。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披|募集资金已按计划项目投入。对于剩余超募资金，公司管理层基于企业长远发展规划，同时本着为全|
|露中存在的问题或|体投资者负责的态度，正在审慎选择投资项目。部分剩余超募资金使用计划将在履行相关审批程序后|
|其他情况|及时在中国证监会指定网站上公告。|

三、其他重大事项进展情况
1、全资子公司珠海名图对珠海科力莱的2次对外投资
2014年1月2日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过全资子公司珠海名图对珠海科力莱的第一次投资：珠海名图
使用自有资金人民币3,627万元以每一元出资额为3.1元的受让价格收购苏国林先生、王智杰先生所持有的珠海市科力莱39%
股权。其中：以2,790万元收购苏国林先生持有的科力莱30%股权，以837万元收购王智杰先生持有的科力莱9%股权。（相关
信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-002）。
2014年2月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过珠海名图对珠海科力莱的第二次投资：珠海名图使用自有资金人民币1,116万元，以每一元出资额为3.1元的受让价格收购孙秀梅女士所持有的珠海科力莱12%股权。（相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-016）。
上述两次投资完成后，珠海名图成为持有珠海科力莱51%股权的控股股东。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度本公司实现净利润57,207,076.83元，可供投资者分配的利润为114,178,890.51元。公司年末资本公积余额571,413,338.07元。
2013年度利润分配方案为：以2013年末总股本293,018,405股为基数，每10股派送0.50元(含税)现金股利，合计派送14,650,920.25元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金每10股转增5股，共计转增146,509,203股。本次转增后，公司总股本变更为439,527,607股。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，并已经公司2013年度股东大会审议批准实施。2013年3月20日，本次年度分红转增事项执行完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|356,063,582.93|379,595,939.10|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|20,544,538.41|24,491,333.98|
|应收账款|212,310,339.10|172,398,776.79|
|预付款项|46,218,506.42|19,182,422.46|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,218,556.00|471,942.00|
|应收股利|||
|其他应收款|5,148,068.17|6,192,568.85|
|买入返售金融资产|||
|存货|161,529,246.16|107,089,527.26|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|803,032,837.19|709,422,510.44|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|373,639,972.93|354,053,581.61|
|在建工程|8,365,291.60|24,193,850.88|
|工程物资|531,197.07||
|固定资产清理|15,563,012.17|15,562,417.17|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|70,589,840.03|71,604,101.37|
|开发支出|5,728,803.72|4,586,973.76|
|商誉|210,619,620.39|194,337,388.24|
|长期待摊费用|1,560,813.51|1,184,934.96|
|递延所得税资产|2,630,555.35|2,507,880.55|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|689,229,106.77|668,031,128.54|
|资产总计|1,492,261,943.96|1,377,453,638.98|
|流动负债：|||
|短期借款|129,272,480.50|119,967,002.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|41,850,000.00|39,250,000.00|
|应付账款|79,852,968.02|42,685,268.60|
|预收款项|5,251,168.96|5,390,072.38|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,622,938.68|6,707,819.36|
|应交税费|31,987,712.09|11,277,650.22|
|应付利息|87,607.49||
|应付股利|||
|其他应付款|28,657,087.37|28,513,901.76|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|323,581,963.11|253,791,714.32|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|4,854,335.76|4,854,335.76|
|其他非流动负债|1,918,222.00|3,001,222.00|
|非流动负债合计|6,772,557.76|7,855,557.76|
|负债合计|330,354,520.87|261,647,272.08|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|439,527,607.00|293,018,405.00|
|资本公积|426,007,521.07|571,413,338.07|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,423,876.73|27,423,876.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|160,523,321.04|148,418,207.16|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,053,482,325.84|1,040,273,826.96|
|少数股东权益|108,425,097.25|75,532,539.94|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,161,907,423.09|1,115,806,366.90|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,492,261,943.96|1,377,453,638.98|

法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人：梁珏 会计机构负责人：梁珏2、母公司资产负债表
编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|货币资金|253,867,048.12|265,597,921.56|
|交易性金融资产|||
|应收票据|430,508.00|4,204,208.00|
|应收账款|58,429,486.88|64,187,829.38|
|预付款项|25,571,794.83|15,742,731.38|
|应收利息|1,218,556.00|471,942.00|
|应收股利|||
|其他应收款|25,992,279.98|573,078.71|
|存货|28,932,927.01|29,048,737.23|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|394,442,600.82|379,826,448.26|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|461,994,865.79|461,994,865.79|
|投资性房地产|||
|固定资产|180,884,654.81|183,926,012.31|
|在建工程|5,427,358.30|2,884,775.53|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|28,797,436.03|29,234,657.83|
|开发支出|5,728,803.72|4,586,973.76|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,068,112.12|1,088,652.76|
|递延所得税资产|1,648,967.72|1,679,418.01|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|685,550,198.49|685,395,355.99|
|资产总计|1,079,992,799.31|1,065,221,804.25|
|流动负债：|||
|短期借款|||

||||
|-|-|-|
|交易性金融负债|||
|应付票据|41,850,000.00|37,250,000.00|
|应付账款|12,048,896.51|5,222,641.37|
|预收款项|3,268,950.41|1,915,906.68|
|应付职工薪酬|||
|应交税费|8,423,915.90|3,623,768.66|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|7,019,617.79|8,173,755.23|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|72,611,380.61|56,186,071.94|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,918,222.00|3,001,222.00|
|非流动负债合计|1,918,222.00|3,001,222.00|
|负债合计|74,529,602.61|59,187,293.94|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|439,527,607.00|293,018,405.00|
|资本公积|426,007,521.07|571,413,338.07|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,423,876.73|27,423,876.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|112,504,191.90|114,178,890.51|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,005,463,196.70|1,006,034,510.31|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,079,992,799.31|1,065,221,804.25|

法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人：梁珏 会计机构负责人：梁珏
3、合并利润表
编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|171,305,851.36|99,247,263.58|
|其中：营业收入|171,305,851.36|99,247,263.58|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|137,265,532.91|84,582,604.86|
|其中：营业成本|118,529,822.31|71,932,357.34|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|574,058.25|648,578.46|
|销售费用|6,689,865.26|2,080,441.69|
|管理费用|14,356,263.54|11,116,770.14|
|财务费用|-2,923,360.77|-1,195,542.77|
|资产减值损失|38,884.32||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,016,335.00|1,916,306.79|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,016,335.00|1,916,306.79|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,056,653.45|16,580,965.51|
|加：营业外收入|1,334,754.75|3,167,000.00|
|减：营业外支出|12,104.16|20,644.51|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|36,379,304.04|19,727,321.00|
|减：所得税费用|6,222,245.43|2,299,853.58|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|30,157,058.61|17,427,467.42|

||||
|-|-|-|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|26,756,034.13|14,712,346.02|
|少数股东损益|3,401,024.48|2,715,121.40|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.061|0.035|
|（二）稀释每股收益|0.061|0.035|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|30,157,058.61|17,427,467.42|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|26,756,034.13|14,712,346.02|
|归属于少数股东的综合收益总额|3,401,024.48|2,715,121.40|

法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人：梁珏 会计机构负责人：梁珏注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司利润表
编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|56,854,231.71|61,321,581.28|
|减：营业成本|37,549,463.83|47,363,412.52|
|营业税金及附加|290,336.59|603,437.07|
|销售费用|2,261,041.01|1,758,142.55|
|管理费用|5,585,051.59|4,600,125.80|
|财务费用|-2,858,744.34|-1,658,447.09|
|资产减值损失|-62,188.37||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）||1,916,306.79|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||1,916,306.79|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,089,271.40|10,571,217.22|
|加：营业外收入|1,183,000.00|3,087,000.00|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|15,272,271.40|13,658,217.22|
|减：所得税费用|2,296,049.76|1,761,286.57|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,976,221.64|11,896,930.65|

||||
|-|-|-|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|12,976,221.64|11,896,930.65|

法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人：梁珏 会计机构负责人：梁珏5、合并现金流量表
编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|210,855,541.71|114,696,917.51|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|7,453,228.76|2,568,838.90|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,059,454.32|2,303,258.59|
|经营活动现金流入小计|220,368,224.79|119,569,015.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|140,858,617.90|71,936,011.07|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|17,058,241.70|6,720,294.69|
|支付的各项税费|8,179,646.94|3,350,495.20|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|19,281,913.21|9,877,977.02|
|经营活动现金流出小计|185,378,419.75|91,884,777.98|
|经营活动产生的现金流量净额|34,989,805.04|27,684,237.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
||10,110,197.94|18,313,811.90|
|金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|31,473,091.22||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|41,583,289.16|18,313,811.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-41,583,289.16|-18,313,811.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|22,619,830.10|12,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|22,619,830.10|12,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|13,314,351.60||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|16,084,350.55|37,066,040.40|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|29,398,702.15|37,066,040.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|-6,778,872.05|-25,066,040.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-13,372,356.17|-15,695,615.28|
|加：期初现金及现金等价物余额|362,895,939.10|299,967,264.92|

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|349,523,582.93|284,271,649.64|

法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人：梁珏 会计机构负责人：梁珏6、母公司现金流量表
编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|73,584,116.77|71,267,813.18|
|收到的税费返还|723,196.89|2,568,120.38|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,390,008.72|2,092,663.18|
|经营活动现金流入小计|75,697,322.38|75,928,596.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|25,569,647.94|48,157,208.74|
|支付给职工以及为职工支付的现金|3,724,789.83|2,977,364.26|
|支付的各项税费|1,945,690.41|2,746,817.64|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,781,910.49|4,137,338.08|
|经营活动现金流出小计|60,022,038.67|58,018,728.72|
|经营活动产生的现金流量净额|15,675,283.71|17,909,868.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
||2,595,236.90|4,587,984.47|
|金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,595,236.90|4,587,984.47|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,595,236.90|-4,587,984.47|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|14,650,920.25|36,520,373.73|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|14,650,920.25|36,520,373.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|-14,650,920.25|-36,520,373.73|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,570,873.44|-23,198,490.18|
|加：期初现金及现金等价物余额|248,897,921.56|271,172,672.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|247,327,048.12|247,974,182.80|

法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人：梁珏 会计机构负责人：梁珏二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否√
公司第一季度报告未经审计。
湖北鼎龙化学股份有限公司法定代表人：朱双全2014年4月24日