苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-028苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|胜利精密|股票代码||002426|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|殷勤||程晔||
||江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号||江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号||
|办公地址|||||
|传真|0512 69207028||0512 69207112||
|电话|0512 69207028||0512 69207200||
|电子信箱|Renee.Yin@vicsz.com||Ye.Cheng@vicsz.com||

二、报告期主要业务或产品简介
通过近年来的内生式成长和外延式并购，公司主营业务形成了包括传统制造、智能制造和锂离子电池隔膜三大模块。其中，传统制造包括制造服务和渠道服务，前者是B2B模式，为企业客户提供全尺寸智能终端的核心模组制造服务，是在公司2014年原有业务体系的基础上内生升级而成；后者是B2C模式，为消费者提供智能终端产品的渠道整合服务，属于新并购公司德乐科技的主营业务。同时，随着2015年外延并购公司的顺利完成，两大新的业务模块应运而生，其中全资子公司富强科技为企业客户提供定制化的智能制造整体解决方案，属于智能制造模块；控股子公司苏州捷力定位一线锂电池生产厂商，为其提供湿法锂离子电池隔膜，属于湿法锂离子电池业务模块。
传统制造业务
（一）智能终端核心模组制造
公司的制造服务业务范围已从上市初期的以平板电视为主，拓展到大家电、平板电视、个人电脑、智能手机以及可穿戴设备。
公司已发展为集合精密结构模组、盖板玻璃、触摸屏、液晶显示模组、减反射镀膜为一体的智能终端核心模组制造服务商。
通过长期从事智能终端“大部件”的研发、设计、生产、销售及后续改进等全流程服务，无论是产销规模，还是研发能力，公司都已处于行业领先地位。
（二）智能终端产品渠道整合服务
2015年7月，公司完成了对德乐科技的并购，德乐科技成为公司全资子公司。德乐科技是一家行业领先的移动通信渠道整合服务商，下设分子公司二十余家、门店近三百家、员工逾千人。德乐科技执行“以服务为中心”的差异化竞争策略，以电信运营商合作营业厅为主要支撑，为消费者提供一站式、多元化的综合性渠道服务。通过为消费者提供产品体验、业务咨询、电信业务办理及售后服务，不仅满足了消费者对智能终端产品的各种需求，而且积累了大量服务大数据，迈出了全方位、多平台提供渠道整合服务的第一步。
智能制造业务
通过重大资产重组，公司收购了富强科技100%股权，富强科技成为公司全资子公司。富强科技是一家智能制造全方位解决
方案提供商，具备为客户提供定制化的智慧工厂整体解决方案的生产及技术能力。包括提供一揽子集成全自动数据采集、分
析处理、远程控制与远程服务的智能制造管理系统，以及配套定制自动化设备的设计、组装、调试、售后服务等，主要设备
产品包括高精度全自动检测设备、高精度全自动组装与检测集成设备、高速金属加工设备以及设备配套等。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年年度报告摘要产品与服务的定制化和智能化属性，铸造了富强科技卓越的研发设计能力和快速的客户响应速度，赢得了全球知名消费电子企业A的信任与支持，成为其自动化产线、组装与检测设备的重要供应商。通过持续参与新一代智能产品生产设备的研发、设计、生产，以及整个产线生产、装配工艺、质量控制标准制定等全流程服务，富强科技的核心竞争力强者恒强、业务整合能力飞速提升，其所提供的产品与服务已从智能消费电子领域，拓展到新能源汽车、高端医疗设备等行业，获得多家国际知名企业的一致认可与战略合作支持。
湿法锂离子电池隔膜业务
自2015年11月完成收购苏州捷力51%股权之后，公司延伸出湿法锂离子电池隔膜业务模块。目前，苏州捷力属于公司的控股子公司，主要致力于高端湿法锂离子电池隔膜的研发和生产，其利用多年研发积累的新型塑料多功能高端薄膜加工技术及丰富的工程经验，引进世界先进的尖端设备，采用UHMWPE等作为原料和双向拉伸法工艺技术，生产出的湿法聚烯烃隔膜，是锂离子电池中的四大主要原材料之一，由于湿法隔膜的技术壁垒最高，因此隔膜是最后实现国产化的锂电池原材料。
苏州捷力是国内最早实现湿法隔膜生产规模化的企业之一，也是最早通过国内外一线客户认证，实现进口替代和批量供货的国内企业。截止本报告期末，苏州捷力在吴江震泽拥有两条湿法隔膜生产线，总产能达7000-8000万平方米/年。目前，二期规划的厂房车间已建设完毕，部分生产设备已运抵工厂。公司规划在苏州形成生产研发基地，2016年、2017年分别新增4条湿法隔膜生产线的，建成后共有10条湿法隔膜生产线；2016年起三年内，在合肥建成生产研发基地，拟投资14亿元人民币，新建10条湿法隔膜生产线。伴随着动力电池和储能电池需求的爆发式增长，三年规划达成后公司将拥有20条锂电池湿法隔膜生产线，有望成为国内产销规模最大、品种最齐、品质最优的湿法锂电池隔膜龙头企业。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入|5,860,562,868.21|3,255,815,330.12|80.00%|2,121,513,780.51|
|归属于上市公司股东的净利润|265,164,636.47|140,005,834.57|89.40%|115,513,211.29|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||260,911,685.31|163,778,396.59|59.31%|44,908,638.75|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-391,496,322.20|-161,163,642.18|142.92%|155,620,949.19|
|基本每股收益（元/股）|0.2535|0.1595|58.93%|0.1443|
|稀释每股收益（元/股）|0.2535|0.1595|58.93%|0.1443|
|加权平均净资产收益率|7.17%|6.77%|0.40%|8.48%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|资产总额|11,307,420,438.75|5,137,662,346.58|120.09%|2,490,977,821.08|
|归属于上市公司股东的净资产|5,021,575,626.34|2,987,412,636.21|68.09%|1,405,528,705.81|

2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|633,662,631.42|799,033,321.96|1,874,334,125.67|2,553,532,789.16|
|归属于上市公司股东的净利润|45,464,922.39|50,686,231.79|96,532,665.09|72,480,817.20|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|39,463,601.46|44,212,469.47|101,676,700.16|75,558,914.22|
|经营活动产生的现金流量净额|-177,339,236.52|-131,951,191.90|37,507,696.76|-119,713,590.54|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年年度报告摘要四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||23,074||年度报告披露日前||32,177|报告期末表决权||0|年度报告披露日前一|||0|
|报告期末普通股股||||||||||||||
|||||一个月末普通股股|||恢复的优先股股|||个月末表决权恢复的||||
|东总数||||||||||||||
|||||东总数|||东总数|||优先股股东总数||||
|前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||||持有有限售条件的股份数|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||||
|||||||||量|||股份状态|数量||
|高玉根|境内自然人||30.92%||360,784,000|||270,588,000|||质押|77,000,000||
|陈延良|境内自然人||5.31%||61,932,000|||30,966,000||||||
|陈铸|境内自然人||4.71%||54,959,412|||54,959,412|||质押|54,950,000||
|徐家进|境内自然人||3.92%||45,774,000|||||||||
|王书庆|境内自然人||3.45%||40,296,355|||40,296,355||||||
|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品|其他||2.23%||25,961,959|||||||||
|包燕青|境内自然人||2.02%||23,593,800|||19,000,000|||质押|19,000,000||
|陈晓明|境内自然人||1.83%||21,360,688|||13,090,688||||||
|百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品|其他||1.42%||16,585,979|||||||||
|皋雪松|境内自然人||1.37%||16,000,000|||16,000,000||||||
|上述股东关联关系或一致行||||||||||||||
||||前10名股东无关联关系或一致行动人。|||||||||||
|动的说明||||||||||||||
|参与融资融券业务股东情况|||无|||||||||||
|说明（如有）||||||||||||||

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年年度报告摘要五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年宏观经济形势依然严峻，消费电子行业的市场需求增速放缓，成本竞争压力日益增大。面对外部环境所带来的挑战与机遇，公司围绕沿产业链深化整合的战略思路，优化升级原有主业、顺利完成外延并购，构建出传统制造、智能制造和锂电池隔膜三大业务模块。公司从国内产销规模最大、研发能力领先的专业精密结构模组制造服务领域，延伸到为客户提供定制化的智能制造整体解决方案服务商；从消费电子为主的装备制造领域，拓展出以新材料为突破口的新能源动力储能领域。公司实现了各业务版块的升级转型和协同发展，开启了传统制造由大到强、新建业务迅速崛起、主营收入和净利润快速增长的新纪元。
报告期内，公司实现营业收入58.60亿元，同比增长80%；归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比增长了89.4%，基本每股收益为0.2535元/股，加权平均净资产收益率为7.17%。截止2015年12月31日，公司总股本为11.67亿股；公司总资产为113.16亿元，较去年增长120.25%；归属于上市公司股东的净资产为50.21亿元，较去年增长68.09%。报告期归属于公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要受益于公司外延式扩张战略有效落实。与此同时，公司内生式增长战略依然保持稳步发展。
公司继续发挥在智能终端核心结构模组的研发优势，研发创新成果突出：公司在既有技术基础上进一步拓宽玻璃导光板的使用，做出了目前为止最薄的显示装置；公司新开发的显示器、电脑显示一体机、大尺寸液晶电视等一体化解决方案，获得客户的认可；公司开发的铝锻造底座，采用新型的锻造工艺有利于实现液晶支架的轻薄化，大大提升了产品本身的竞争力，实现了批量生产。公司和国际知名客户成立联合开发实验室，并在客户新项目研发中发挥重要的积极作用，承揽了多个明星笔记本产品的生产供货。报告期内，公司研究开发费用为1.18亿元，占除渠道业务以外主营业收入的3.59％，母公司研究开发费用为4,161万元，占营业收入的3.5%。公司新获得授权专利25项，其中发明专利5项、实用新型专利19项，外观专利1项，继续保持业内领先地位。
借助全资子公司富强科技在定制化智能制造领域的专业团队和研发能力，公司积极推动各工厂的自动化改造升级进程，全方位打造自己的智慧工厂。公司结合实际情况，在推行和装备全自动生产线的同时，也积极改造传统的半自动设备，启动“机器换人”、“人员升岗”转换，不但在成本最优化的方案下，提高了生产效率、保障了生产安全，而且给普通员工提供了晋升为技术员工的升岗机会，在释放生产力的同时，也促进了生产关系的可持续发展。
2015年公司具体各主要业务板块经营情况如下:
传统制造业务
（一）智能终端的核心模组制造
受到市场占有率重新洗牌及业务策略变更的影响，我们的客户经营业绩面临巨大挑战，公司进一步围绕客户的核心需求与自身的核心业务能力和竞争能力，推动智能终端核心模组业务的整体发展。报告期内，公司该业务实现营业收入26.34亿元，同比增长3.29%，毛利率15.71%，同比减少-0.39%，盈利保持稳定，增长略低于预期，主要原因是终端客户受到市场需求波动和竞争格局的不同程度的影响，另外公司智能手机业务在报告期内大部分时间仍处于投入期，影响了整体的盈利状况。
报告期内，安徽舒城胜利产业园已完工验收并投入使用，金属加工事业部已于年底投入量产，金属机壳产能逐步放量；昆山龙飞光电触摸屏项目投入使用，已开发出客户端GF单层多点，GFF 2.5DTP产品和ON-CELL、IN-CELL全贴合产品；盖板玻璃下半年开始产能进入快速扩张周期，新产品2.5D的逐渐量产，随着Incell结构银线印刷制程和FPC贴合工艺的成熟，公司正走向高端手机盖板的供应商行列。
公司通过并购智诚光学的盖板玻璃业务，投资建设昆山龙飞光电，实现了盖板玻璃、触控模组、显示模组、减反射镀膜及配套结构模组的整合出货，将公司“大部件战略”从PC端延伸至移动端。可为客户提供智能终端“大部件”的研发、设计、生产、销售及后续改进等全流程服务，无论是产销规模，还是研发能力，公司都已处于行业领先地位。
（二）智能终端产品的渠道整合服务
2015年7月，公司完成了对德乐科技的并购，德乐科技成为公司全资子公司。德乐科技是一家行业领先的移动通信渠道整合服务商，执行“以服务为中心”的差异化竞争策略，以电信运营商合作营业厅为主要支撑，为消费者提供一站式、多元化的综合性渠道服务。
报告期内，公司智能终端产品的渠道整合服务实现营业收入23.93亿元，毛利率4.98%；德乐科技于今年8月纳入合并报表范围，全年实现营业收入43.22亿元，实现净利润9098万元。德乐科技将继续立足江苏市场，扩大全国市场覆盖范围，并向上延伸价值链，充分获取资源，形成在地区的话语权。通过并购德乐科技，公司得以从B2B模式，延伸到B2C领域，直接服务于客户的客户，有利于发挥市场和渠道的整合效应，为下游客户提供一揽子整合服务的同时，把握智能手机不断更新换代的机遇，积累服务大数据，迈出了全方位、多平台提供渠道整合服务的第一步。
智能制造业务
公司通过重大资产重组，收购富强科技100%股权，切入到智能制造业务模块，为客户尤其是全球领先的消费电子行业企业，提供定制化的智能制造全方位解决方案，包括提供一揽子集成全自动数据采集、分析处理、远程控制与远程服务的智能制造
管理系统，以及配套定制自动化设备的设计、组装、调试、售后服务等，主要设备产品包括高精度全自动检测设备、高精度
苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年年度报告摘要全自动组装与检测集成设备、高速金属加工设备以及设备配套等。
报告期内，公司智能制造业务实现营业收入1.38亿元，毛利率62.45%；富强科技于今年8月纳入合并报表范围，全年实现营业收入2.97亿元，实现净利润8200万元；由于富强科技的重要客户，第二代智能产品从2015年延迟出货计划至2016年，使得富强科技全年盈利低于预期，该项目的业绩释放亦将顺延到下一年度。
2015年，富强科技在继续扩大公司在尺寸和外观检测上优势项目上市场份额的同时，新开发弹力测试、色差和光泽检测、气密性测试、飞行拍摄、屏幕压力测试等项目，并成功开发了具有高转速、高精度、高刚性、高进给等特点的标准化金属加工机。公司全年完成了400多个项目方案的评审与设计，200多个项目成功转换为订单，所提供的产品与服务已从以消费电子客户为主的格局，拓展到新能源汽车、高端医疗设备以及军工等全方位、多行业客户布局。业务飞速发展的同时，公司仍持续重视人才的引进和人才的培养，智能制造事业团队从600多人增加到900多人，建立了更为完善的人力资源体系和灵活的用人机制。富强科技的卓越研发设计能力和及时客户响应速度，赢得了多家国际知名企业的一致认可和战略合作支持。
湿法锂离子电池隔膜业务
公司于2015年11月完成收购苏州捷力51%的股权，延伸出湿法锂离子电池隔膜业务模块。苏州捷力主要致力于高端湿法锂离子电池隔膜的研发和生产，是国内最早实现湿法隔膜生产规模化的企业之一，也是最早通过国外一线客户认证，实现进口替代和批量供货的国内企业，超薄型锂离子电池隔膜在各项综合性能指标方面已达到行业领先水平。公司此次收购，及时把握了新能源行业爆发的契机，提升了未来的综合盈利能力，同时迈出了高端膜材料领域的第一步。
报告期内，公司锂电池隔膜业务实现营业收入1283万元，毛利率44.96%；苏州捷力于今年12月纳入合并报表范围，全年实现营业收入1.31亿元，公司全年实现净利润-5845万元，亏损主要由于上半年较高的财务成本支，以及量产初期、市场开拓期的小批量、多品种生产造成的良率不稳定所致。
截止本报告期末，苏州捷力在吴江震泽拥有两条湿法隔膜生产线，总产能达7000-8000万平方米/年。根据公司规划，未来公司在吴江震泽规划共计10条生产线，2016年、2017年将分别新增四条湿法隔膜生产线的，其中2016年将新增的4条生产线将带来至少1.5亿平米/年的产能增量。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资建设锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地项目的议案》，公司拟在合肥建设锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地，项目一期拟投资14亿元人民币，新建10条湿法隔膜生产线，预计可年产5亿平方米动力及储能锂离子电池隔膜，建设期约为3年。
随着锂离子电池在电子消费品、新能源汽车、通信和新能源储能等领域的广泛运用和迅猛发展，以及政府在节能环保领域的政策支持，苏州捷力主营业务锂电池隔膜的潜在市场需求量巨大。三年规划达成后，公司将拥有20条锂电池湿法隔膜生产线，有望成为国内产销规模最大、品种最齐、品质最优的湿法锂电池隔膜龙头企业。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□适用√不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年年度报告摘要六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
详见第十节财务报告附注八合并范围变更
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
√适用□不适用
2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
净利润为正，同比上升50%以上
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|2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变||||
||317.90%|至|361.89%|
|动幅度||||
|2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区||||
||19,000|至|21,000|
|间（万元）||||
|2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||4,546.49|||
|元）||||
||随着公司内生式增长和外延式扩张战略的顺利推进，各业务版块的协同效|||
||应增强，产品和客户结构进一步优化。预计去年兼并收购的子公司经营业|||
|业绩变动的原因说明||||
||绩优异，大幅增厚了公司收益，因此归属于上市公司股东的一季度净利润|||
||同比增速较快。|||