北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林菁、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人(会计主管人员)安晓佳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业总收入（元）|184,237,948.44|210,135,261.07|-12.32%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|5,938,629.91|5,220,264.75|13.76%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||831,824.06|1,747,721.62|-52.41%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-90,169,322.07|-64,322,825.54|-40.18%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.02|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.02|0.00%|
|加权平均净资产收益率|0.37%|0.59%|-0.22%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|2,279,521,485.25|2,325,829,592.82|-1.99%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,619,798,642.03|1,613,860,012.12|0.37%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|574,665,018|

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.0103|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||6,293,000.00||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-284,993.12||
|减：所得税影响额|901,201.03||
|合计|5,106,805.85|--|

二、重大风险提示
1、政策风险
公司的指挥调度通信系统业务在国民经济各个行业具有广泛的市场空间，是交通、国防、能源、政府、公共安全等行业专用通信信息系统的重要组成部分，经过多年的发展，公司已经成为业内领先的指挥调度与控制系统提供商。公司所处交通、国防、能源、政府、公共安全等各行业对指挥调度通信系统的需求广泛，但各行业受国家宏观经济政策及相关产业政策的影响较大，如果相关政策发生较大变化，可能给公司生产经营带来一定风险。
根据“一带一路”、“十三五”规划等国家及各行业发展规划，未来国家将继续加大对交通、国防、能源、政府、公共安全等行业的支持力度，公司所处各行业还将保持稳健、快速的发展势头。
2、市场竞争风险
公司所面临的市场竞争主要来自传统市场领域及需要进一步开拓的新市场领域。一方面，随着各市场领域开放程度的逐渐加大，在传统市场领域，公司面临着新的进入者的可能。公司所处的行业对产品稳定性、可靠性、定制化需求的解决能力均有很高的要求，公司多年来在交通、国防、能源、政府等行业深耕细作，得到了行业客户的普遍认可，公司产品还多次参与载人航天等国家重大工程，充分说明公司产品稳定可靠。公司对行业客户需求有着深刻地理解，能够快速满足客户的定制化需求，并不断推出新的解决方案，使公司在上述细分市场领域中始终保持着领先的竞争优势。
另一方面，在新市场领域，公司将通过加强与潜在客户的沟通，把握公司产品发展方向，增强公司产品与市场的贴合度，做出更符合行业特点、更贴近用户需求、更个性化的产品，使公司产品保持竞争优势。
同时，公司会积极拓展营销渠道并适时借助资本市场的力量，使公司快速进入新的行业，保持公司在整个指挥调度通信系统领域的市场地位。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||20,177|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|林菁|境内自然人|14.97%|43,014,051||32,260,538|质押||31,040,000|
|郑贵祥|境内自然人|11.25%|32,319,000||24,239,250|质押||26,390,000|
|王翊|境内自然人|9.14%|26,271,000||19,703,250|质押||11,125,000|
|林淑艺|境内自然人|5.62%|16,141,400||||||
|刘文红|境内自然人|4.63%|13,297,000||9,972,750|质押||4,200,000|
|韩江春|境内自然人|4.15%|11,919,000||8,939,250|质押||4,200,000|
|北京和聚投资管理有限公司－和聚定增组合投资基金|境内非国有法人|2.03%|5,836,575||5,836,575||||
|西藏泓涵股权投资管理有限公司|境内非国有法人|2.01%|5,774,023||5,774,023||||
|李竹|境内自然人|1.74%|5,000,000|||质押||5,000,000|
|交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.59%|4,558,024||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|林淑艺||16,141,400||||人民币普通股||16,141,400|
|林菁||10,753,513||||人民币普通股||10,753,513|
|郑贵祥||8,079,750||||人民币普通股||8,079,750|
|王翊||6,567,750||||人民币普通股||6,567,750|
|李竹||5,000,000||||人民币普通股||5,000,000|
|交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金||4,558,024|||||||
|||||||人民币普通股||4,558,024|

|||||
|-|-|-|-|
|北京佳讯飞鸿电气股份有限公司－第1期员工持股计划|4,200,314|||
|||人民币普通股|4,200,314|
|刘文红|3,324,250|人民币普通股|3,324,250|
|中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业混合型证券投资基金|3,286,449|||
|||人民币普通股|3,286,449|
|刘怀宇|3,037,000|人民币普通股|3,037,000|
||上述股东之间，除林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春5人因《一致行动协议》存在|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||关联关系之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信|||
|说明||||
||息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||不适用|||
|（如有）||||

2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||高管锁定股每年|
|||||||年初锁定总股份|
|||||||的75%；认购非|
||||||高管锁定股；认||
|||||||公开发行股份承|
|林 菁|33,233,301|972,763||32,260,538|购非公开发行股||
|||||||诺锁定36个月，|
||||||份限售承诺||
|||||||解除限售日期为|
|||||||2019年11月2|
|||||||日|
|||||||高管锁定股每年|
|郑贵祥|24,239,250|0||24,239,250|高管锁定股|年初锁定总股份|
|||||||的75%|
|||||||高管锁定股每年|
|王 翊|19,703,250|0||19,703,250|高管锁定股|年初锁定总股份|
|||||||的75%|
|||||||高管锁定股每年|
|刘文红|10,000,000|27,250||9,972,750|高管锁定股|年初锁定总股份|
|||||||的75%|
|||||||高管锁定股每年|
|韩江春|9,000,000|60,750||8,939,250|高管锁定股|年初锁定总股份|
|||||||的75%|
|北京和聚投资管|5,836,575|0||5,836,575|认购非公开发行|认购非公开发行|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|理有限公司||||股份限售承诺|股份承诺锁定12|
||||||个月，解除限售|
||||||日期为2017年|
||||||11月2日|
||||||认购非公开发行|
||||||股份承诺锁定12|
|||||认购非公开发行||
|财通基金|5,719,844|0|5,719,844||个月，解除限售|
|||||股份限售承诺||
||||||日期为2017年|
||||||11月2日|
||||||认购非公开发行|
||||||股份承诺锁定12|
|西藏泓涵股权投||||认购非公开发行||
||5,642,023|0|5,642,023||个月，解除限售|
|资管理有限公司||||股份限售承诺||
||||||日期为2017年|
||||||11月2日|
||||||认购非公开发行|
||||||股份承诺锁定12|
|||||认购非公开发行||
|九泰基金|5,227,238|0|5,227,238||个月，解除限售|
|||||股份限售承诺||
||||||日期为2017年|
||||||11月2日|
|深圳市航通众鑫|||||2018年2月25|
||3,135,687|1,398,347|1,737,340|首发后限售股||
|投资有限公司|||||日|
||||||高管锁定股每年|
|史仲宇|1,858,426|247,275|1,611,151|高管锁定股|年初锁定总股份|
||||||的75%|
||||||高管锁定股每年|
|周军民|1,323,156|0|1,323,156|高管锁定股|年初锁定总股份|
||||||的75%|
||||||高管锁定股每年|
|李美英|1,246,874|311,719|935,155|高管锁定股|年初锁定总股份|
||||||的75%|
||||||2018年2月25|
|许 扬|1,000,752|446,281|554,471|首发后限售股||
||||||日|
||||||高管锁定股每年|
|李 红|697,473|157,500|539,973|高管锁定股|年初锁定总股份|
||||||的75%|
|天津百富源股权||||||
||||||2018年2月25|
|投资基金合伙企|667,168|297,521|369,647|首发后限售股||
||||||日|
|业（有限合伙）||||||
||||||2018年2月25|
|张雄峰|667,168|297,521|369,647|首发后限售股||
||||||日|
|陈碧明|637,958|78,450|559,508|高管锁定股|高管锁定股每年|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年初锁定总股份|
|||||||的75%|
|||||||2018年2月25|
|胡 星|467,017|208,264||258,753|首发后限售股||
|||||||日|
|深圳市华澳创业|||||||
|||||||2018年2月25|
|投资企业（有限|400,301|178,513||221,788|首发后限售股||
|||||||日|
|合伙）|||||||
|||||||2018年2月25|
|王彩云|333,584|148,760||184,824|首发后限售股||
|||||||日|
|合计|131,037,045|4,830,914|0|126,206,131|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动说明
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末数|期初数|||
|序号|资产负债表项目|||变动幅度|原因说明|
|||(万元）|（万元）|||
||应收票据|2,004.52|3,175.99|-36.89%|报告期内，持有的承兑汇票到期收到款项所致。|
|1||||||
||其他流动资产|653.35|330.75|97.54%|报告期内，待抵扣的进项税增加所致。|
|2||||||
||开发支出|92.98|0.00|100.00%|报告期内，研发项目开发支出增加所致｡|
|3||||||
||应付票据|2,903.44|5,992.42|-51.55%|报告期内，已开具的承兑汇票到期支付款项所致。|
|4||||||
||应付职工薪酬|61.35|805.67|-92.39%|报告期内，发放了上年末计提的年终奖所致｡|
|5||||||
||少数股东权益|-47.22|-33.23|-42.10%|报告期内，控股公司北京飞鸿云翼科技有限公司少数股东权益减少所致。|
|6||||||

2、利润表项目变动说明
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本年累计数|上年同期数|||
|序号|利润表项目|||变动幅度|原因说明|
|||（万元）|（万元）|||
||税金及附加|188.19|110.33|70.57%|报告期内，根据财政部印发的《增值税会计处理规定》的通知，对“房产税”等相关税费进行重分类所致。|
|1||||||
||财务费用|77.79|115.93|-32.90%|报告期内，利息支出减少所致。|
|2||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资产减值损失|427.80|309.56|38.20%|报告期内，应收账款余额增加所致。|
|3||||||
||投资收益|183.79|133.94|37.22%|报告期内，对北京六捷科技有限公司的投资收益增加所致。|
|4||||||
||营业外收入|925.04|555.67|66.47%|报告期内，结转政府项目补贴收入及收到的软件退税款增加所致。|
|5||||||
||营业外支出|28.90|0.00|100.00%|报告期内，预付账款核销增加所致。|
|6||||||
||所得税费用|-62.97|14.94|-521.49%|报告期内，计提的递延所得税资产增加，所得税费用减少所致｡|
|7||||||
||少数股东损益|-13.99|12.72|-209.98%|报告期内，少数股东持股比例下降所致。|
|8||||||

3、现金流量表项目变动说明
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本年累计数|上年同期数|||
|序号|现金流量表项目|||变动幅度|原因说明|
|||（万元）|（万元）|||
||销售商品、提供劳务收到的现金|13,795.73|19,720.54|-30.04%|报告期内，收到的货款减少所致｡|
|1||||||
||收到的税费返还|295.34|147.14|100.72%|报告期内，收到软件退税增加所致。|
|2||||||
||支付给职工及为职工支付的现金|5,038.68|3,830.50|31.54%|报告期内，支付的人工成本增加所致。|
|3||||||
||购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|147.57|906.03|-83.71%|报告期内，固定资产投资金额减少所致。|
|4||||||
||投资所支付的现金|0.00|6,233.52|-100.00%|报告期内，支付的投资款减少所致。|
|5||||||
|6|支付的其他与投资活动|501.17|25.00|1904.68%|报告期内，支付资产重组顾|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有关的现金||||问费增加所致。|
||借款所收到的现金|499.95|1,029.52|-51.44%|报告期内，收到的银行借款金额增加所致。|
|7||||||
||偿还债务所支付的现金|0.00|5,234.76|-100.00%|报告期内，偿还银行借款金额减少所致。|
|8||||||
||分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|8.11|148.20|-94.53%|报告期内，支付的银行借款利息支出减少所致。|
|9||||||
||支付的其他与筹资活动有关的现金|0.00|350.00|-100.00%|报告期内，与筹资相关的支出减少所致。|
|10||||||
||汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.00|-5.29|100.00%|报告期内，未发生外币相关业务所致。|
|11||||||

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作，经营活动稳定，归属于上市公司股东的净利润保持稳健增长。报告期内，公司实现营业收入184,237,948.44元，较去年同期下降12.32%，实现归属于上市公司股东的净利润为5,938,629.91元，较去年同期增长13.76%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
√适用□不适用
截至报告期末，公司尚有322个在手订单分布于交通行业、国防行业、能源行业、海关行业及其他行业，未执行订单金额为36,264万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司围绕打造“智慧指挥调度产业链”的战略，按照年初制定的经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、市场等方面实现了良好的布局，后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，实现公司的全年总体经营计划和战略目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
具体内容参见“第二节、基本情况”下的“二、重大风险提示”
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年11月4日上午开市起停牌。
2017年1月19日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2017年1月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方王义平、安志鵾、范莉娅合计持有的北京六捷科技有限公司55.13%股权，并募集配套资金。
2017年2月9日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对北京佳讯飞鸿电气股份有限公司的许可类重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第8号，以下简称“问询函”）。公司及中介机构已就问询函相关问题做出了书面回复，并对本次重大资产重组相关文件进行了修订。公司关于问询函的回复、修订后的重大资产重组相关文件于2017年2月17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年2月17日（星期五）开市起复牌。
2017年3月1日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案。
2017年4月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170417号），公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。关于反馈意见的回复内容也将会在公司指定披露媒体及网站上进行公告。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|第四届董事会第四次会议决议公告|2017年01月20日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017年第一次临时股东大会决议公告|2017年03月02日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告|2017年04月08日||
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||65,858.37|||||||||
||||0|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||0|||
||||说明：公司应以股东大会审议|||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||
||||通过变更募集资金投向议案|||||||||
||||的日期作为变更时点|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||20,000|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|||||||截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|||||||
|||募集资金||本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||调整后投||末累计|||||||
|||承诺投资||期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||资总额(1)||投入金|||||||
|||总额||金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|||||||
||||||||期||益||化|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、基于 LTE 的宽带|||||||2018年|||||
|无线指挥调度系统|否|45,858.37|45,858.37|0|0|0.00%|12月31|不适用|不适用|不适用|否|
|项目|||||||日|||||
|2、补充流动资金|否|20,000|20,000|0|20,000|100.00%|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|65,858.37|65,858.37|0|20,000|--|--|不适用|不适用|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--||||||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--||||||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小计|--|||||--|--|||--|--|
|合计|--|65,858.37|65,858.37|0|20,000|--|--|不适用|不适用|--|--|
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集|不适用|||||||||||
|资金结余的金额及||||||||||||
|原因||||||||||||
|尚未使用的募集资|截止本报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。|||||||||||

|||
|-|-|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适用|
|其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
2017年3月15日，第四届董事会第五次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定如下分配预案：以公司截至2016年12月31日公司总股本287,332,509股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股；
2017年4月5日，公司2016年年度股东大会审议通过了上述权益分派方案；
2017年4月11日，公司披露2016年年度权益分派实施公告（公告编号：2017-033），本次权益分派的股份登记日为2017年4月14日，除权除息日为2017年4月17日；
2017年4月17日，公司2016年度权益分派方案实施完毕。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|683,837,320.17|777,038,225.52|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|20,045,213.00|31,759,940.80|
|应收账款|580,134,488.83|525,102,395.13|
|预付款项|24,069,996.92|23,401,634.78|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|81,644,750.89|70,067,611.51|
|买入返售金融资产|||
|存货|122,045,417.35|133,395,511.40|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,533,536.85|3,307,488.01|
|流动资产合计|1,518,310,724.01|1,564,072,807.15|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|203,770,801.00|203,770,841.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|144,298,497.17|142,460,620.51|
|投资性房地产|||
|固定资产|159,128,216.68|159,475,459.21|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|91,061,377.41|94,917,683.72|
|开发支出|929,800.75|0.00|
|商誉|141,252,496.92|141,252,496.92|
|长期待摊费用|225,694.47|277,777.80|
|递延所得税资产|20,543,876.84|19,601,906.51|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|761,210,761.24|761,756,785.67|
|资产总计|2,279,521,485.25|2,325,829,592.82|
|流动负债：|||
|短期借款|170,688,653.60|165,689,180.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|29,034,431.52|59,924,243.99|
|应付账款|220,512,749.71|218,015,610.33|
|预收款项|40,655,543.54|49,358,119.17|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|613,470.87|8,056,734.12|
|应交税费|17,884,530.46|21,703,065.17|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|110,986,830.44|111,547,886.55|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|14,043,538.05|15,863,385.04|
|流动负债合计|604,419,748.19|650,158,224.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|53,463,840.21|59,756,840.21|
|递延所得税负债|2,311,454.00|2,386,827.50|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|55,775,294.21|62,143,667.71|
|负债合计|660,195,042.40|712,301,892.08|
|所有者权益：|||
|股本|287,332,509.00|287,332,509.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|889,554,810.45|889,554,810.45|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|41,491,887.00|41,491,887.00|
|一般风险准备|||
|未分配利润|401,419,435.58|395,480,805.67|
|归属于母公司所有者权益合计|1,619,798,642.03|1,613,860,012.12|
|少数股东权益|-472,199.18|-332,311.38|
|所有者权益合计|1,619,326,442.85|1,613,527,700.74|
|负债和所有者权益总计|2,279,521,485.25|2,325,829,592.82|

法定代表人：林菁 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：安晓佳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|608,276,292.66|663,909,219.93|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|13,816,395.00|17,624,184.00|
|应收账款|312,699,857.11|272,660,556.80|
|预付款项|10,655,866.25|6,957,371.49|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|67,906,013.51|60,568,445.87|
|存货|44,811,416.64|66,492,878.11|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,933,168.59|0.00|
|流动资产合计|1,060,099,009.76|1,088,212,656.20|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|198,970,801.00|198,970,841.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|630,038,713.12|628,200,836.46|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|156,562,095.21|156,789,159.28|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|50,430,464.91|52,580,186.34|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|10,325,705.01|9,921,270.45|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,046,327,779.25|1,046,462,293.53|
|资产总计|2,106,426,789.01|2,134,674,949.73|
|流动负债：|||
|短期借款|156,689,180.00|156,689,180.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|8,279,418.97|43,040,116.75|
|应付账款|162,078,371.42|138,546,990.23|
|预收款项|12,239,031.43|19,065,451.25|
|应付职工薪酬|611,710.87|4,353,653.12|
|应交税费|7,728,798.78|9,511,284.30|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|108,848,081.81|110,039,623.83|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|456,474,593.28|481,246,299.48|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|30,813,840.21|37,106,840.21|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|30,813,840.21|37,106,840.21|
|负债合计|487,288,433.49|518,353,139.69|
|所有者权益：|||
|股本|287,332,509.00|287,332,509.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|988,209,232.17|988,209,232.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|41,491,887.00|41,491,887.00|
|未分配利润|302,104,727.35|299,288,181.87|
|所有者权益合计|1,619,138,355.52|1,616,321,810.04|
|负债和所有者权益总计|2,106,426,789.01|2,134,674,949.73|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|184,237,948.44|210,135,261.07|
|其中：营业收入|184,237,948.44|210,135,261.07|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|189,868,133.23|211,534,537.54|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|116,538,002.97|149,668,867.61|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,881,914.05|1,103,268.67|
|销售费用|30,245,895.84|24,904,069.08|
|管理费用|36,146,431.18|31,603,450.09|
|财务费用|777,890.32|1,159,255.19|
|资产减值损失|4,277,998.87|3,095,626.90|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,837,876.66|1,339,429.63|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,792,308.13|-59,846.84|
|加：营业外收入|9,250,408.35|5,556,727.56|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|289,010.00|0.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,169,090.22|5,496,880.72|
|减：所得税费用|-629,651.89|149,366.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,798,742.11|5,347,514.72|
|归属于母公司所有者的净利润|5,938,629.91|5,220,264.75|
|少数股东损益|-139,887.80|127,249.97|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|5,798,742.11|5,347,514.72|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||5,938,629.91|5,220,264.75|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-139,887.80|127,249.97|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林菁 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：安晓佳4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|132,611,683.83|147,193,959.81|
|减：营业成本|89,405,904.99|107,343,462.28|
|税金及附加|1,412,550.66|380,799.36|

||||
|-|-|-|
|销售费用|22,283,748.51|18,404,808.91|
|管理费用|23,526,563.34|20,686,155.99|
|财务费用|652,153.56|1,220,423.87|
|资产减值损失|2,696,230.45|1,922,500.12|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,837,876.66|-204,286.80|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,527,591.02|-2,968,477.52|
|加：营业外收入|8,274,845.16|4,254,010.08|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|289,010.00|0.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,458,244.14|1,285,532.56|
|列）|||
|减：所得税费用|-358,301.34|-119,344.93|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,816,545.48|1,404,877.49|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,816,545.48|1,404,877.49|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.01|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|137,957,288.78|197,205,372.94|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,953,391.40|1,471,382.70|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||806,741.13|1,072,907.37|
|金|||
|经营活动现金流入小计|141,717,421.31|199,749,663.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|137,221,780.55|182,798,661.41|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||50,386,788.00|38,305,012.98|
|现金|||
|支付的各项税费|11,684,079.21|12,995,551.19|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||32,594,095.62|29,973,262.97|
|金|||
|经营活动现金流出小计|231,886,743.38|264,072,488.55|
|经营活动产生的现金流量净额|-90,169,322.07|-64,322,825.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,475,671.76|9,060,327.17|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|62,335,215.95|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||5,011,678.05|250,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|6,487,349.81|71,645,543.12|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,487,349.81|-71,645,543.12|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|4,999,473.60|10,295,200.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|4,999,473.60|10,295,200.00|
|偿还债务支付的现金|0.00|52,347,606.06|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||81,125.00|1,481,966.83|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||0.00|3,500,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|81,125.00|57,329,572.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,918,348.60|-47,034,372.89|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.00|-52,892.96|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-91,738,323.28|-183,055,634.51|
|加：期初现金及现金等价物余额|770,292,627.29|367,175,371.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|678,554,304.01|184,119,736.78|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|96,886,918.06|139,322,586.78|
|收到的税费返还|1,977,828.28|168,665.22|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||505,651.09|355,427.85|
|金|||
|经营活动现金流入小计|99,370,397.43|139,846,679.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金|88,402,445.31|122,744,282.47|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||35,959,482.92|26,870,266.40|
|现金|||
|支付的各项税费|4,730,571.90|5,840,909.94|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||18,467,126.26|17,263,938.56|
|金|||
|经营活动现金流出小计|147,559,626.39|172,719,397.37|
|经营活动产生的现金流量净额|-48,189,228.96|-32,872,717.52|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,448,799.09|8,995,820.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|62,335,215.95|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||5,011,678.05|250,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|6,460,477.14|71,581,035.95|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,460,477.14|-71,581,035.95|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|0.00|10,295,200.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|0.00|10,295,200.00|
|偿还债务支付的现金|0.00|51,934,339.06|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||0.00|1,477,340.53|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||0.00|3,500,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|0.00|56,911,679.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|0.00|-46,616,479.59|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.00|-52,892.96|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-54,649,706.10|-151,123,126.02|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|661,373,718.88|263,609,966.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|606,724,012.78|112,486,840.80|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。