方正科技集团股份有限公司2013年年度报告摘要
方正科技集团股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|方正科技|股票代码||600601|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|侯郁波||戴继东||
|电话|（021）58400030||（021）58400030||
|传真|（021）58408970||（021）58408970||
|电子信箱|IR@founder.com||IR@founder.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|6,372,276,889.71|6,525,663,852.38|-2.35|6,277,898,026.75|
|归属于上市公司股东的净资产|4,334,370,364.87|4,292,761,198.29|0.97|4,234,071,949.38|
|经营活动产生的现金流量净额|731,898,719.84|-144,317,424.43|607.15|170,112,628.45|
|营业收入|5,233,792,977.43|5,555,033,560.07|-5.78|6,221,835,725.56|
|归属于上市公司股东的净利润|70,385,407.08|80,503,924.04|-12.57|152,275,751.91|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|52,832,814.06|30,224,082.45|74.80|51,420,469.74|
|加权平均净资产收益率（%）|1.63|1.89|减少0.26个百分点|3.65|
|基本每股收益（元／股）|0.0321|0.0367|-12.53|0.0694|
|稀释每股收益（元／股）|0.0321|0.0367|-12.53|0.0694|

2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数|284,815|年度报告披露日前第 5 个交|274,181|

方正科技集团股份有限公司2013年年度报告摘要
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|||||易日末股东总数|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|方正信息产业控股有限公司|国 有法人||11.65|255,613,016|0|质押 255,613,016|
|武汉国兴科技发展有限公司|未知||0.93|20,305,413|0|未知|
|中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金|未知||0.25|5,403,586|0|未知|
|李立志|未知||0.18|3,865,000|0|未知|
|中国工商银行股份有限公司－广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金|未知||0.17|3,812,619|0|未知|
|中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划|未知||0.16|3,558,000|0|未知|
|曹文良|未知||0.16|3,402,385|0|未知|
|陈晓音|未知||0.15|3,320,000|0|未知|
|庄永胜|未知||0.14|3,000,000|0|未知|
|黄文峰|未知||0.13|2,916,200|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前十名股东中方正信息产业控股有限公司与其他股东无关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
报告期内，本公司主营业务主要包括：PC产品的 FA业务及服务，IT系统集成业务，数码产品销售；生产和销售PCB；晒图机、晒图纸、碎纸机生产销售业务。报告期内，公司共实现营业收入52.34亿元，同比减少5.78%；实现净利润7,039万元，同比减少12.57％。
1、公司PC业务及业务转型情况
公司原有 PC业务继续进行转型，向 IT技术和增值服务提供商转型，报告期内，公司总体目标为"积蓄力量、提升能力"，年初将部分盈利表现欠佳的业务予以剥离，集中资源发展优势业务，经过一年的努力，公司盈利能力好转，各业务模块均完成经营指标，形成以 FA业务为基础，以 IT系统集成及解决方案为发展方向，以数码产品、服务运营为补充的综合型业务模式。
FA业务：在全球PC出货量连续6个季度同比下滑，大客户需求仍然强劲的的背景下，公司FA业务抓住商机，通过与ACER三年的合作基础，形成对商务信用、物流等各个环节的管理监督及有效控制，保证了业务的稳定发展，实现了良好的盈利水平，超额完成全年目标。
IT系统集成业务：定位于打造基于汽车 4S店的信息技术和咨询服务的专业方案提供商，基于前两年的不断拓展新的客户和产品，报告期内，业务取得了高速增长。BOX一体机业务实现了阶梯性的扩展，实现年度 4000万的销售业绩；面向中、高端汽车 4S店透明车间的解决方案获得多个大客户订单，在产品方面引入了汽车售后实时监测系统产品等业务，增加了新的盈利方向。
数码事业部：报告期内通过加大了对新产品、新行业的拓展及对电商渠道的开发，使得数码事业业务销售收入实现了新的突破，扫描仪产品市场份额也逐步扩大，进入行业前五。
同时以硬件产品为先导，并整合软件、内容应用，为行业客户提供定制化的 IT产品，形成以图形图像视觉产品为核心，对接云计算和物联网技术，成为定制化产品提供商。
2、公司PCB业务情况
公司 PCB业务产品主要为HDI、多层板和系统板背板。客户行业方面：工业医疗、通信设备、汽车电子同比去年均由不同程度的增长，尤其是汽车电子，增幅为440%；IT产品、通讯终端、消费电子呈现不同程度的轻微下滑。产品结构变化很大，二阶HDI板和10层以上的系统板比例增加，二阶HDI占HDI出货量超过七成。
报告期内，公司PCB业务实现销售收入19.70亿元，比去年同期增长8.96%，实现净利润1.18亿元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|5,233,792,977.43|5,555,033,560.07|-5.78|
|营业成本|4,844,754,549.09|5,159,928,000.35|-6.11|
|销售费用|85,541,028.28|75,453,975.50|13.37|
|管理费用|152,114,093.42|192,961,530.02|-21.17|
|财务费用|25,665,026.78|37,415,035.83|-31.40|
|经营活动产生的现金流量净额|731,898,719.84|-144,317,424.43|607.15|
|投资活动产生的现金流量净额|-533,757,490.07|-312,114,051.60|-71.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|-131,498,804.79|20,834,369.16|-731.16|
|研发支出|96,540,643.42|84,672,107.37|14.02|

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2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司的主营业务收入主要来源于PC产品的FA业务及服务、PCB产品生产销售，占公司总营业收入的95.65%。报告期内，公司PC产品的FA业务及服务收入为30.35亿元，同比下降-14.70%，主要因为经济形势及 PC产品总体需求不旺竞争激烈导致；PCB产品生产销售收入为19.70亿元，同比上涨8.96%。
(2)主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户的营业收入合计 1,972,838,347.27元，占营业总收入的37.69%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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|分产品情况|||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|电脑及相关产品|商品成本|2,951,736,160.99|100.00|3,443,398,298.77|100.00|-14.28|
||小计|2,951,736,160.99|100.00|3,443,398,298.77|100.00|-14.28|
|印刷电路板|原材料|923,950,566.80|54.11|852,934,633.86|54.36|8.33|
||人工成本|173,186,495.47|10.15|156,280,346.56|9.96|10.82|
||制造费用|610,296,646.74|35.74|559,874,594.95|35.68|9.01|
||小计|1,707,433,709.01|100.00|1,569,089,575.37|100.00|8.82|
|系统集成产品|商品成本|43,198,013.48|81.96|-|-|-|
||服务成本|9,507,666.55|18.04|-|-|-|
||小计|52,705,680.03|100.00|-|-|-|
|办公用品设备|原材料|25,169,002.01|84.20|21,496,080.96|83.60|17.09|
||人工成本|2,534,835.36|8.48|2,134,880.07|8.30|18.73|
||其他|2,188,089.01|7.32|2,081,604.70|8.10|5.12|
||小计|29,891,926.38|100.00|25,712,565.73|100.00|16.25|

 (2)主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商采购额合计 3,178,937,702.30元，占全部采购总额的74.09%。
4、费用
报告期内，财务费用本期金额为25,665,026.78元，同比去年下降31.40%，主要是报告
期内银行贷款减少使利息减少；所得税费用本期金额为 30,832,052.17元，同比去年增加
95.15%，主要是报告期内递延所得税费用增加。
5、研发支出
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(1)研发支出情况表
单位：元
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|-|-|
|本期费用化研发支出|96,540,643.42|
|研发支出合计|96,540,643.42|
|研发支出总额占净资产比例（%）|2.23|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|1.84|

6、现金流
经营活动现金净流量本期金额为731,898,719.84元，去年同期为-144,317,424.43元，同比大增607.15%，主要系公司客户支付货款速度加快并且支付现金比例增加。
投资活动现金净流量本期金额为-533,757,490.07元，去年同期为-312,114,051.60元，同比投资增加，主要系公司在报告期内对北大方正集团财务公司增资2.25亿元。
筹资活动现金净流量本期金额为-131,498,804.79元，去年同期为 20,834,369.16元，同比减少731.16%，主要系公司经营活动现金流好转从而减少了流动资金贷款。
7、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元
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|项目||||比去年同期增减||变化原因|
|||2013年|2012年||||
|||||32.23%|主要是报告期内城建税及教育费附加增加||
||营业税金及附加|11,273,700.15|8,526,096.35||||
|||||-31.40%|主要是报告期内贷款利息减少||
||财务费用|25,665,026.78|37,415,035.83||||
|||||89.85%|主要是报告期内对公司资产进行测试后提取减值增加||
||资产减值损失|34,981,443.54|18,425,623.13||||
|||||-43.79%|主要是去年非流动资产处置利得较多||
||营业外收入|21,254,691.96|37,815,647.89||||
|||||-90.87%|主要是去年固定资产处置损失较多||
||营业外支出|351,945.84|3,854,951.19||||
|||||95.15%|主要是报告期内递延所得税费用增加||
||所得税费用|30,832,052.17|15,798,821.55||||

(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|电脑及相关产品|3,035,474,823.17|2,951,736,160.99|2.76|-14.70|-14.28|减少0.48个百分点|

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|印刷电路板|1,970,604,305.31|1,707,433,709.01|13.35|8.96|8.82|增加0.11个百分点|
|系统集成产品|69,840,670.64|52,705,680.03|24.53|-|-|-|
|办公用品设备|33,695,161.47|29,891,926.38|11.29|15.20|16.25|减少0.8个百分点|
|合计|5,109,614,960.59|4,741,767,476.41|7.20|-5.32|-5.88|增加0.56个百分点|

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|预付款项|23,029,724.54|0.36|77,087,333.35|1.18|-70.13|
|应收利息|3,535,655.79|0.06|5,763,353.09|0.09|-38.65|
|其他应收款|9,889,529.03|0.16|24,115,551.47|0.37|-58.99|
|存货|371,823,158.24|5.84|621,708,157.64|9.53|-40.19|
|长期股权投资|434,392,600.00|6.82|209,392,600.00|3.21|107.45|
|应付职工薪酬|12,123,094.66|0.19|1,017,200.10|0.02|1,091.81|
|其他应付款|237,565,761.18|3.73|81,300,512.17|1.25|192.21|
|长期借款|119,720,579.17|1.88|27,211,145.17|0.42|339.97|
|资产减值损失|34,981,443.54|0.55|18,425,623.13|0.28|89.85|

预付款项：主要系各家印刷电路板生产企业期末预付设备款减少
应收利息：主要系公司定期存款减少
其他应收款：主要系公司期末应收增值税出口退税金额减少
存货：主要系公司业务管理变化导致存货减少
长期股权投资：本期公司增加对北大方正集团财务有限公司投资
应付职工薪酬：主要系公司期末预提本年度绩效奖金，待发放
其他应付款：主要系期末对北大方正集团有限公司借款增加
长期借款：公司固定资产投资借款随工程进度增加
资产减值损失：主要系对资产进行减值测试后提取的各项减值准备增加
(四)核心竞争力分析
品牌优势：公司经过十多年的精耕细作和行业积累，在 IT领域拥有极高的品牌知名度和号召力，目前 PC业务正在全面向 IT服务和系统集成转型，PCB业务方面公司是最大的内资PCB制造商之一和国内PCB行业的领军企业，公司矢志成为最受尊敬的PCB服务商，竭力满足客户需求和愿望，为客户提供一站式服务、为客户创造最大价值。
技术优势：在公司PC业务转型的过程中，重点关注和加强新一代信息技术的研发，为
业务部门提供关键的技术支持和知识产权保障。PCB业务方面，公司与香港理工大学，电
子科技大学，方正集团联合成立方正 PCB研究院，是中国 PCB行业唯一一家致立于 PCB
研发的研究院。
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业务团队：公司持续加强团队建设，公司已成为互动合作、协同配合的有机整体，具备业务运营、市场开拓、产品引入及销售、技术研发、外包服务、IT系统集成及解决方案等多项IT服务业务整合能力。PCB业务方面，从国内外引入多名业内专业人才。
业务模式：公司已经初步以FA业务为基础，以IT系统集成及解决方案为发展方向，以数码产品、服务运营为补充的综合型业务模式。PCB业务方面公司拥有一站式产品服务和专业客户服务团队，满足工业、通讯、军工、医疗等多领域行业应用，有效降低供应链管理和运营成本，并带来最大限度的供应柔性；产品开发周期缩短，拥有国内最具实力的研究院和大批高素质的专职研究人员，为客户前端设计提供最贴近工业生产的方案；具备业内领先的现代化生产设备和成熟的管理体系，为客户提供从实验室-样品试验-批量生产的新技术转化平台；进行前沿技术合作，以研究院为载体，大大提高新技术的工业化进度，客户合作开发多项重大应用型科研课题；努力实现欧美高端通讯市场的快速发展，达到国内外市场各50%的市场布局。
四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
根据 IDC的预测，2013-2020年个人及家庭累计 IT市场规模将达到 6万亿元，广义服务业(金融、电信、医疗、教育、服务等行业)的累计 IT市场规模降到 3万亿元，智慧城市累计IT市场规模将达到1万亿元，战略新兴产业的累计IT市场规模将达到2000亿元。随着科技的发展，移动设备如平板电脑和智能手机在功能上越来越强大，其地位也越来越显著，两者的出货量会继续增长，其中智能手机的增长空间更大。但PC机所固有的功能是智能手机与平板电脑所不能比拟的，未来，PC的出货量会有所下降，但降幅不会特别大，商用领域仍有较旺需求。
根据 Prismark预测，2017年全球电子系统产品产值 23,690亿美元，五年年均复合增长率4.4%；2012-2017全球 PCB产值 CAAGR是3.9%。由于智能手机的高速发展，尤其是平民化智能手机的发展，给公司HDI业务带来巨大的机遇。封装基板成为中国PCB行业未来五年的发展主力。军工产品市场化、医疗机械和新能源汽车产业的快速发展，为 PCB未来发展带来新商机。
(二)公司发展战略
公司PC业务转型后，持续坚持以客户为中心，提供"IT硬软件+服务+运营"一体化、平台化服务，打造中国综合实力最强的IT技术和服务提供商。公司PCB业务目标是成为中国最受尊重的PCB制造商，提供PCB业务一站式服务，成为聚焦领域全球顶尖客户的战略供应商，提供全球响应服务。
公司会继续寻找 IT大产业内的新发展方向，利用资本市场和产业发展的良性互动，创造更加优良的业绩，回报股东。
(三)经营计划
2014年作为"积蓄力量、提升能力"的第二年，公司将立足于转型以来的业绩基础之上,进一步夯实 2013年在FA、IT系统集成等业务所取得的成绩，聚焦"云计算"、"车联网"、"物联网"等高新领域，以提供销售、IT服务、系统集成及行业综合解决方案、产业园项目为业务方向，积蓄力量、提升能力，在成为中国综合实力最强的 IT技术和服务提供商的道路上实现突破。
在PCB业务方面，公司将通过技改等手段扩充高阶HDI产能，以支持智能手机市场发展对HDI的需求；同时积极提升通讯领域高端客户比例及海外订单比例；以快板厂为基础，
大力拓展航空、航天、医疗等特色电路板领域，择机和国内外优秀特色电路板厂商战略合作
方正科技集团股份有限公司2013年年度报告摘要
或并购，改善目前产品终端运用结构；拓展北美和欧洲市场，尝试以参股、合资、区域独家或者战略联盟代理的方式探索新的海外销售合作模式；同时公司不排除通过资本合作、并购、海外代理以及自建厂房的形式迅速扩大PCB业务的规模。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
除公司配股募集资金在建项目、苏州在建产业园项目外，公司暂无其他重大资本支出计划。公司未来资金来源除自有资金外，主要来自银行贷款，在产业发展需要时进行股权融资，无表外融资和衍生品融资。
(五)可能面对的风险
从国际经济形势来看，世界经济仍处在调整期，结构改革不到位和需求增长乏力等问题难以根本改观；公司所处的行业为计算机、通信和其他电子器件制造业，与宏观经济呈正相关，当前，国家正在大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，国家与公司相关行业的宏观经济政策尚存在不确定性，将会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。
在 ICT热点领域形成的潜在机会，将吸引业界的多个强有力对手进入，许多大公司已开始启动布局，IT企业竞争日益激烈；以"物联网、云计算、移动互联网"等为代表的战略性技术将在未来三年对旧有的商业模式造成冲击，公司的新兴业务培育不确定因素较多。
在 PCB领域，智能手机用 PCB的低端化趋势明显；人工成本的快速增长公司产能不足，缺乏规模经济效益。公司 PCB为华为、中兴主要供应商，产能不足已是突出瓶颈。和竞争对手相比，缺乏规模经济效益已成为严重劣势；公司PCB市场将进一步国际化，但相关经验不足是一个重大挑战。
五、涉及财务报告的相关事项
5.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
5.2报告期内未发生重大会计差错更正。
5.3与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。
董事长：易梅方正科技集团股份有限公司2014年4月12日