远东智慧能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
远东智慧能源股份有限公司
2014年度股东大会
会议资料
二○一五年五月十五日
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|常用词语释义|||
|公司、远东智慧能源|指|远东智慧能源股份有限公司|
|远东电缆|指|远东电缆有限公司|
|新远东|指|新远东电缆有限公司|
|复合技术|指|远东复合技术有限公司|
|安徽电缆|指|安徽电缆股份有限公司|
|圣达铜业|指|泰兴市圣达铜业有限公司|
|买卖宝网络科技|指|远东买卖宝网络科技有限公司|
|水木源华|指|北京水木源华电气股份有限公司|
|艾能电力|指|上海艾能电力工程有限公司|
|省医药|指|青海省医药有限责任公司|
|三普有限|指|三普药业有限公司|
|上海宝来|指|上海宝来企业发展有限公司|
|公司章程|指|远东智慧能源股份有限公司章程|
|O2O|指|将线下的商务机会与互联网结合|
|GB|指|中华人民共和国国家标准|
|kV|指|千伏（特）|
|GMP|指|药品生产质量管理规范|

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致股东
厚积薄发—属于远东的自豪
2013年，当人们尚在思考探索能源互联化和能源端到端管理的时候，我们已经确立“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略定位。今日，能联网战略开始启动了顶层设计。
2010年，当电商企业尚在研究如何掘金B2C和C2C市场的时候，我们已经启动“一网两平台”，布局电工电气领域垂直B2B，立志建立全产业链大数据库，打造信息流、资金流、大物流、服务流四闭环的行业生态圈。今日，“互联网+”行动计划开始上升为国家战略。
当B2B电商纷纷布局P2P解决供应链金融资金瓶颈的时候，我们考虑的则是布局随时融后资信体系和风控体系的完善。今日，P2P开始如火如荼。
当“一带一路”成为国家战略并逐步全面铺开的时候，我们早已借助核心客户实现“借船出海”并初步完成海外布局。今日，“一带一路”战略开始落地开花。
当福岛核泄漏影响逐步消除从而迎来核电重启的时候，我们已经实现连续多年在国内智能核电电缆市场排名位居前列。今日，核电建设开始呈现“墙内”“墙外”共芬芳。
当“工业4.0”尚未在国内成为广为重视的理念的时候，我们已经明确提出并落实“远东制造”变革为“远东智造”。今日，“工业4.0”开始成为制造型企业的转型目标。
2002年，当碳纤维导线尚属于全球首次出现的“后电网”时代替代品概念的时候，我们已经把“幼小”的ACCC引进中国，精心呵护和培育，成长、成熟。今日，碳纤维导线开始成为一触即发的爆发力量。
1997年，当民营企业这个商业群体刚刚开始展示自己茁壮的嫩芽时，我们已经和国家电网、华能集团、华电集团、江苏省电力公司等共同成功组建了混合所有制企业。
今日，混合所有制开始成为国企、民企、外企共同建设辉煌中国的国家意志。
。。。。。。
太多的前瞻性布局和创新，我们有资格自信和自豪。回顾远东智慧能源成立以来的25年，每一个脚印，串成不同时代和商业背景下精准而优美的舞蹈，激励自己，引
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领行业。
而现在，一个崭新和磅礴的大时代，又已经来临。
大时代下远东的变革
十八大以来，所有人可能都越来越深切的认识到，这是一个大变革、大融合、大互联的时代，需要的是大格局和大智慧，而远东，要改变我们需要变革的，坚持我们需要坚守的。
变革：转型升级“智慧能源”
2013年，远东内部开展了一次大讨论，远东作为多年国内线缆行业龙头是应该继续做大规模从而超过耐克森、普睿司曼成为世界第一，还是要居安思危主动谋求战略转型的机会？讨论的结果非常明确，远东要积极响应国家“调结构、促转型”的发展战略，要从“中国制造”走向“中国智造和中国创造”。最终，远东确立了“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略转型定位。
过去的2014年，是远东战略转型最为关键的一年。这一年，公司围绕“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略目标控股了具有甲级设计资质的国内顶尖的民营电力设计院——上海艾能电力工程有限公司，积极介入能源项目的规划设计以及EPC领域，布局分布式发电端；通过并购运维服务端的具备故障检测、数据分析等一二次设备集成实力的优势企业——北京水木源华电气股份有限公司，进入能源项目的智能运维领域，完善配电端的布局。在完成了上述智慧能源领域的布局后，我们做了一个超前的举动，将公司更名为远东智慧能源股份有限公司。坦诚的讲，远东之所以更名，不是概念炒作，更非迎合市场，我们真真切切的超前的认识到了能源是可以智慧的，是可以互联的，而且我们已经初步具备了提供从规划设计——产品服务——施工安装——运维管理的智慧能源、智慧城市系统服务解决方案的能力，更为重要的是，传统制造型企业在转型过程中一定会遇到种种困难，我们需要的是让全体远东人在思想上保持高度统一，齐心协力克服困难，最终实现远东成为“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略构想。从某种角度来说，更名为智慧能源不仅是水到渠成，更是大势所趋！未来，随着新电改的持续推进，能源互联网万亿市场的逐步开启，我们将进一步强化在规划设计、运营维护等能源互联网前端环节的优势，加强在分布式能源、智慧微网、节能云平台、终端用户能效管理数据端以及碳资产管理等能源互联网中后端环节的布局，完善“智慧能源、智慧城市”产业链布局，升级全产业链的服务盈利模式。
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大时代下远东的坚守
坚守：优化完善“互联网+”
早在2010年，公司便开始搭建“一网两平台——电缆网、买卖宝、中国材料交易所”，成立电商子公司——远东买卖宝网络科技有限公司，布局垂直电商平台。其中，电缆网定位为“全球电工电气门户网站”，是业内最具影响力的资讯平台，是两个交易平台的流量入口，是汇聚行业人气的重要战略环节；买卖宝定位为“全球电工电气产成品电商平台”，为供需双方进行交易撮合，将打造电工电气龙头电商和输配电一站式解决方案服务商；交易所定位为“全球最大材料交易所”，是业内唯一的实时在线电工电气原材料现款现货交易平台。
过去的2014年，我们虚心倾听各方声音，坚持优化完善买卖宝网络科技商业模式和产品线，倾力打造“互联网+”。买卖宝网络科技已成为了具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台，真正打通了线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式；投入建设的十几个交割库、二百多家专卖店打造最后100公里配送体系，形成了典型O2O模式以及供应链金融风控体系；入股北京随时融、携手快钱，加大供应链金融及第三方支付的布局力度。最终，逐步实现公司电商板块信息流、大物流、资金流、服务流在同一平台上的四大闭环。
未来，随着“互联网+”上升为国家战略，买卖宝网络科技将进一步完善产品线，做好线上+线下的引流工作，持续做大平台流量和交易量；同时，进一步加大供应链金融布局力度，健全和完善资信评估和风险控制体系，扩充资金来源渠道；并且积极谋求从而实现整个供应链核心竞争力的提升，推动整个产业健康稳定发展。
2015年，我们一如既往地坚持内生性发展和外延式扩张并举的发展战略，充分借助资本市场平台，紧紧抓住智慧能源和能源互联网产业链整合机遇，积极寻求电工电气领域垂直电商并购机会。
我们坚信，凭借远东作为国内电线电缆行业18年龙头对于这个行业的深刻理解和认知，我们在电工电气垂直领域的“互联网+”一定是最具竞争优势的；我们坚信，凭借远东打通能源互联网领域产业链的坚定信念、先发优势和快速落地的内生外延举措，我们在智慧能源、智慧城市相关领域将会走的更快、走的更远。是的，我们刚刚上路。
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2014年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。
二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
三、本次股东大会所议事项为普通决议事项。议案七为关联交易事项，关联股东远东控股集团有限公司回避表决。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
八、公司聘请上海东方华银律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
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2014年度股东大会会议议程
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|会议时间|现场会议|2015年5月15日(星期五)上午9:00||||
||网络投票|上证所网络投票系统|2015年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00|||
|||互联网投票平台|2015年5月15日9:15-15:00|||
|会议地点||江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室||||
|会议召集人||公司董事会||会议投票方式|现场投票与网络投票相结合|
|会议主持人||董事长蒋锡培先生||会议法律见证|上海东方华银律师事务所|
|会议议程||一、会议签到二、会议开始核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数三、宣读本次会议议案：1、2014年度董事会工作报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„082、2014年度监事会工作报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„263、2014年度独立董事述职报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„284、2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告„„„„„„„„„305、2014年度报告及其报告摘要 „„„„„„„„„„„„„„„„„„316、2014年度利润分配议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„327、2015年日常经营关联交易预计的议案 „„„„„„„„„„„„„„338、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案 „„„„„„„„„„„379、公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案 „„„„„„„3810、关于为子公司提供担保的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„39四、各位股东就议案进行审议并表决五、宣布表决结果六、请律师事务所律师为本次大会宣读法律意见书七、请股东代表讲话八、宣布会议结束||||

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议案一 2014年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司2014年度董事会工作报告如下，请予以审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一)主要经营完成情况
1、主要财务指标完成情况
公司实现营业收入1,135,176.40万元，同比下降1.92%；实现净利润19,934.31万元，同比下降32.34%，扣除非经常性损益后的净利润14,620.95万元，同比增加29.16%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,014.61万元，同比增加10.67%；经营活动产生的现金流量净额67,152.27万元，同比增加31.22%；员工累计薪酬总额同比增加6%，其中人均月薪、人均日薪同比分别增加11.7%、13%。
2、战略转型情况
公司紧紧围绕“智慧能源”战略定位，全面转型升级，致力于智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程总承包等。
具体为线上+线下合力打通智慧能源产业链，国内国际打通功能链。线上布局垂直电商平台，打通了线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式，并紧跟“互联网+”这一国家战略，进一步完善产品线，做好线上+线下的引流工作，持续做大平台流量和交易量；进一步加大供应链金融布局力度，健全和完善资信评估和风险控制体系，扩充资金来源渠道，从而实现整个供应链核心竞争力的提升，推动整个产业健康稳定发展。线下布局能源领域各环节，紧抓新电改以及能源互联网万亿市场开启的重大机遇，进一步强化公司规划设计、运营维护等能源互联网前端环节的优势，重点加强在分布式能源、智慧微网、终端能效管控流量入口、节能云平台以及碳资产管理等能源互联网中后端环节的布局，完善“智慧能源、智慧城市”产业链布局，升级全产业链的服务盈利模式。进一步完善全球范围内的布局，充分利用各国各地独特的区位优势，积极探索在最合适的地方布局最合适的职能平台。
3、电商平台发展情况
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|子公司买卖宝网络科技为全球电工电气电商平台，利用互联网技术与互联网平台，使互联网|子公司买卖宝网络科技为全球电工电气电商平台，利用互联网技术与互联网平台，使互联网|
|与现代制造业深度整合，协同增效。旗下“一网两平台——电缆网、买卖宝、中国材料交易所”||
|三大业务，||

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|透明、采购成本高、质量状况忧、库存难管理、厂商融资难、及账期过长等问题。买卖宝网络科|
|技经过五年多的发展，已成为具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台。报告期内，买卖宝网|

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|络科技实现营业收入149,419万元，同比增加105.96%；实现净利润2,135万元，同比增加36.42%。|
|其中：电缆网营业收入125万元，浏览量超过700万人次；买卖宝营业收入148,500万元，买卖|
|通会员累计达4000多家；材料交易所年交易额达520亿元。|

4、资本经营情况
完成2013年度利润分配方案，共计派发现金红利0.99亿元，连续3年公司已累计派发现金红利7.92亿元；投资并购取得重大进展，分别收购水木源华51%股份、艾能电力51%股权，产业链延伸到配电自动化、电力工程设计和电力工程总承包领域，为实现公司智慧能源、智慧城市服务商奠定坚实的基础；公司债发行顺利进行，完成董事会、股东大会审议批准程序，并已报送中国证监会核准，本次拟发行公司债13亿元，发行完成后，将有利于公司进一步增加营运资金、调整负债结构；医药资产整合继续按计划推进，公司拥有的青海省西宁市城东区德令哈路58号土地和房产、子公司上海宝来100%股权已陆续完成交易，其余资产整合工作正在进行，以实现资本结构的改善。
5、管理强化情况
报告期内，公司全面实施绩效目标管理，建立以市场导向的目标专项绩效考核体系，促进效益提升；积极建立与西门子、GE、特斯拉等战略合作关系，强强联合，共同发展，持续在智慧能源领域展开深层次、多元化的合作，建立长期、稳定的战略合作伙伴关系；全面建设企业信息化工作，搭建高效协作与协同管理平台，充分利用大数据提升企业管理效率；坚持实施卓越绩效模式，本年度顺利通过“全国质量奖”复评，再次成为业内唯一；通过“主动性财务”策略，推行全程成本管控，加强公司产品盈利的财务分析与建议，促进公司外部市场向服务要效益、内部管理向产品要效益，全力提升公司盈利水平；组织制定产品工艺优化、流程优化、推进六西格玛管理制度等，从生产一线强化节能意识、提升生产设施的利用效能，并通过增加环保投入等多种方式，实现降低成本、节能降耗、保护环境的目标。
6、营销提升情况
公司优化、细化营销政策，在客户注册、招投标、发货、回款等方面完善营销激励措施，做好合同履约的全过程管控，降低货款风险；加强市场信息分析，为公司制定营销策略和市场竞争策略提供参考，研究客户需求，开发国内外优质客户资源，做好售前、售中、售后增值服务；积极推广“招投标建议”，改善行业环境；立足智慧能源继续推进国际化业务发展进程，以国际部为管理服务中心，以国际业务一部和二部作为销售触角，突出智慧能源和EPC总包工程，并与中兴能源有限公司、中国建筑工程总公司、中国机械设备工程股份有限公司等500强企业在海外项目建立合作关系和渠道，开发潜在市场空间，海外营业收入同比增长500%以上。
报告期内，公司中标国家电网相关项目235,695.30万元、南方电网相关项目中标比例确定（详见公司公告：临2014-026、临2014-081）、其他重大合同210,823.28万元，各项目中标及其合同
订单的履行，对公司经营业绩产生积极影响。
7、技术创新情况
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全年开发新产品项目23项，其中GE机车特种用软电缆达到国际领先水平；±320kV柔性直流高压陆缆、UL低温耐扭阻燃风电电缆、气吹式光纤复合电缆等13个产品达到国际先进水平。参与国家与行业标准制修订6项，分别为“复合芯架空导线”1项国家标准、“铠装连续热电偶电缆及铠装连续热电偶”、“扩径型钢芯铝绞线”、“钢芯耐热铝合金绞线”、“光纤复合中压电缆”、“光伏组件电缆用无卤阻燃聚烯烃电缆料”5项国家与行业标准；组织申报专利技术34项，其中发明专利11项，包括“GE机车用电缆大电流过载试验方法”、“端链功能化石墨烯改性智慧能源电缆、屏蔽料及其制造方法”、“一种柔软性抗核电磁脉冲智慧信息系统用电缆”、“一种复合芯高导电率硬铝导线及其制造方法”、“一种风力发电电缆及其生产工艺”等，“架空导线用铝导体”获得中国专利优秀奖；取得江苏省高新技术产品证书20项。深入了解客户需求，加强新品市场拓展，提供技术营销支持，新品推广技术服务达160余次，同比增加25%；推进质量改进项目66项；获得中国机械工业QC成果大赛一、二等奖各一项，江苏省电力行业QC成果2项，六西格玛项目获得全国优秀奖；新增产品认证22项，巩固了公司科研创新的成果，为加快拓展国内外市场创造良好基础。
8、人才规划情况
公司持续完善人力资源管理体系，优化人力资源管理政策和激励措施，完成e-HR项目的招聘模块和电子审批模块改进，推动公司关键岗位序列能力素质模型的构建；研究适合公司的人才梯队建设方案，提升人均效能，提高对核心管理团队的激励性，并不断打造具有企业家精神的事业经理人队伍，实现企业可持续发展。
(二)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,135,176.40|1,157,436.14|-1.92|
|营业成本|947,775.25|965,139.97|-1.80|
|销售费用|97,037.23|115,156.98|-15.73|
|管理费用|35,217.42|33,136.55|6.28|
|财务费用|23,624.78|16,265.53|45.24|
|经营活动产生的现金流量净额|67,152.27|51,174.73|31.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-67,840.18|-68,305.18||
|筹资活动产生的现金流量净额|2,539.31|-4,410.29|157.58|
|研发支出|10,378.36|7,052.36|47.16|

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2、收入
⑴实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：万元币种：人民币
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|产品大类|项目|2014年|2013年|同比增减（%)|
|电力电缆（单位：千米）|生产量|158,214.66|94,513.92|67.40|
||销售量|155,161.47|114,555.02|35.45|
|电气装备用线缆（单位：千米）|生产量|742,227.02|772,083.92|-3.87|
||销售量|749,496.14|752,414.28|-0.39|
|导线（单位：吨）|生产量|68,674.47|87,063.73|-21.12|
||销售量|67,037.28|85,120.29|-21.24|
|药品、保健品（单位：盒）|生产量|3,541,133|5,375,068|-34.12|
||销售量|3,589,197|5,672,473|-36.73|
|智能设备（单位：套）|生产量|44,114|||
||销售量|40,389|||

⑵主要销售客户的情况
单位：万元币种：人民币
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|客户名称|2014年|占本公司全部营业收入的比例（%）|
|江苏省电力物资有限公司|60,447.91|5.32|
|江苏省电力公司|21,963.21|1.93|
|新疆金风科技股份有限公司|15,902.18|1.40|
|国网山东省电力公司物资公司|12,971.21|1.14|
|国网上海市电力公司|11,515.73|1.01|
|合计|122,800.25|10.82|

3、成本
⑴成本分析表
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|能源及智能产品|原材料|519,401.05|55.02|453,817.89|47.15|14.45|
||人工工资|12,584.76|1.33|9,701.34|1.01|29.72|
||折旧|7,093.56|0.75|5,131.65|0.53|38.23|
||燃料及动力|6,387.27|0.68|5,928.02|0.62|7.75|
||其他制造费用|4,212.00|0.45|4,191.53|0.44|0.49|
|医药|原材料|29,826.77|3.16|26,757.18|2.78|11.47|
||人工工资|380.99|0.04|535.76|0.06|-28.89|
||折旧|114.45|0.01|391.51|0.04|-70.77|
||燃料及动力|423.44|0.04|609.55|0.06|-30.53|
||其他制造费用|650.17|0.07|1,166.26|0.12|-44.25|
|其他线缆|原材料|343,569.48|36.40|430,688.41|44.74|-20.23|
||人工工资|8,014.27|0.85|9,206.90|0.96|-12.95|
||折旧|4,721.43|0.50|4,870.10|0.51|-3.05|
||燃料及动力|4,252.31|0.45|5,625.89|0.58|-24.42|
||其他制造费用|2,319.54|0.25|3,977.91|0.41|-41.69|

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⑵主要供应商情况
单位：万元币种：人民币
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|供应商名称|2014年采购金额|占本公司年度采购额的比例（%）|
|供应商一|80,227.42|9.20|
|供应商二|73,478.81|8.43|
|供应商三|60,592.27|6.95|
|供应商四|59,254.50|6.80|
|供应商五|47,513.35|5.45|
|合计|321,066.36|36.83|

4、费用
销售费用同比下降15.73%，主要是由于本期受电子商务交易量增加、外销收入增加及油价下降等影响，运输费减少 16,292.87万元；管理费用同比增加6.28%，主要是由于本期加大研发投入；财务费用同比增加45.24%，主要是由于本期融资方式改变，由融资引起的汇兑收益减少所致；
所得税费用同比下降34.57%，主要是由于本期利润总额减少，应纳所得税额减少。
5、研发支出
单位：万元币种：人民币
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|本期费用化研发支出|10,378.36|
|本期资本化研发支出||
|研发支出合计|10,378.36|
|研发支出总额占净资产比例（%）|3.14|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|0.92|

6、现金流
经营活动产生的现金流量净额同比增加31.22%，主要是由于销售商品、提供劳力收到的现金增加所致。公司具有足够的经营现金流量，能满足生产经营所需。
7、其他
⑴公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司收购并控股两家子公司水木源华、艾能电力，纳入公司合并报表范围，除此以外，未发生重大变动。
⑵公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）事项相关情况详见重要事项中承诺事项履行情况；公司非公开发行股票事项相关情况详见董事会报告中募集资金使用情况。
⑶发展战略和经营计划进展说明
2014年 8月，公司正式更名为“远东智慧能源股份有限公司”，紧紧围绕“智慧能源”战略定位，实行转型升级发展，致力于智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程总承包等。具体模式为线上线下合力贯穿智慧能源、智慧城市产业链，国内
国际全面打通产业布局功能链。
报告期内，公司主营业务继续保持稳健发展，实现的净利润与年初制定的目标相比，有一定
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差距，主要是由于实现的营业收入比期初目标值有所下降，而管理费用、财务费用、所得税费用较期初计划增幅较大。
(三)行业、产品或地区经营情况分析
⑴主营业务分行业、分产品情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业/分产品情况|||||||
|分行业/分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|能源和智能产品|668,977.26|549,678.65|17.83|15.37|14.81|增加0.39个百分点|
|其中：智能电网电缆|249,703.64|210,991.50|15.50|3.79|4.90|减少0.89个百分点|
|智能楼宇、工厂电缆|171,106.80|142,340.99|16.81|24.91|26.07|减少0.77个百分点|
|智能风电电缆|98,942.38|80,393.54|18.75|11.42|12.14|减少0.52个百分点|
|智能交通电缆|84,922.96|69,656.65|17.98|12.64|12.10|增加0.40个百分点|
|智能油气电缆|33,470.22|27,272.49|18.52|22.13|22.80|减少0.44个百分点|
|智能核级电缆|13,431.17|10,741.15|20.03|42.37|40.52|增加1.06个百分点|
|智能光伏电缆|4,025.53|3,321.06|17.50|215.48|216.44|减少0.25个百分点|
|智慧能源|13,374.57|4,961.27|62.91||||
|其他线缆|423,716.51|362,877.03|14.36|-21.02|-20.14|减少0.95个百分点|
|医药|38,529.87|31,395.82|18.52|2.75|6.57|减少2.92个百分点|
|合计|1,131,223.64|943,951.50|||||

⑵主营业务分地区情况
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|华东地区|630,068.92|-11.85|
|华北地区|129,828.78|-7.10|
|西南地区|105,719.04|2.17|
|西北地区|70,713.90|17.60|
|华中地区|63,449.09|20.41|
|华南地区|52,878.94|3.69|
|东北地区|22,067.44|-4.26|
|国际|56,497.53|527.02|
|合计|1,131,223.64|-1.96|

⑶主营业务分行业情况
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|行业|营业收入|营业收入同比增减（％）|
|电网|372,011.86|-7.01|
|制造|284,228.65|-6.35|
|建筑、房地产|144,289.93|-19.25|
|贸易|105,626.47|4.19|
|通信及电子|50,287.16|285.98|
|发电|47,212.71|40.96|
|医药|38,529.87|2.75|
|交通运输|30,059.02|-33.17|
|矿业|17,368.12|-13.87|
|航空航天|1,354.60|-54.60|
|其他|40,255.25|122.45|
|合计|1,131,223.64|-1.96|

远东智慧能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
(四)资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|327,994.99|26.79|210,040.40|21.10|56.16|主要是由于借款和银票保证金增加所致|
|应收票据|25,026.36|2.04|60,658.83|6.09|-58.74|主要是加强票据流通，背书用于支付货款增加所致|
|预付款项|34,137.99|2.79|5,603.88|0.56|509.18|主要是原材料预付款增加所致|
|应收利息|1,345.46|0.11|837.19|0.08|60.71|主要是由于期末未到期定存利息增加|
|其他流动资产|18,460.37|1.51|7,489.82|0.75|146.47|主要是期末待抵扣的增值税进项税增加|
|固定资产|205,923.82|16.82|138,223.75|13.88|48.98|主要由于募投项目、新远东新宿舍、三普异地GMP项目转入所致|
|在建工程|19,115.19|1.56|39,835.54|4.00|-52.01|主要由于募投项目、新远东新宿舍、三普异地GMP项目转出所致|
|商誉|39,132.29|3.20|2,460.04|0.25|1,490.72|本期收购艾能电力、水木源华并表所致|
|其他非流动资产|21,385.72|1.75|41,588.07|4.18|-48.58|主要由于预付工程款转入在建工程所致|
|应付票据|||1,260.00|0.13|-100.00|主要是由于票据已到期支付所致|
|应付账款|111,927.97|9.14|57,890.51|5.81|93.34|主要期末应付账款余额在合同约定的信用期内尚未支付|
|应付利息|1,420.21|0.12|632.14|0.06|124.67|主要是由于计提未到期借款利息增加所致|
|一年内到期的非流动负债|7,378.61|0.60|400.00|0.04|1,744.65|主要是由于增加融资租赁一年内到期租金所致|
|长期应付款|63,296.78|5.17|21,857.41|2.20|189.59|主要是由于增加融资租赁租金所致|
|递延收益|3,334.21|0.27|2,193.94|0.22|51.97|主要是由于三普异地GMP项目及电子商务平台项目获得政府补助所致|
|少数股东权益|18,904.50|1.54|7,279.81|0.73|159.68|主要是由于水木源华、艾能电力并表所致|

(五)核心竞争力分析
1、智慧能源全产业链优势
水木源华致力于智能电网设备的研发、生产和销售，拥有近100项国家专利，国内一流的智能电网设备提供商；艾能电力拥有电力行业（送电工程、变电工程）专业甲级和电力行业乙级资质，
在天然气分布式发电、光伏与光热发电、生物质与垃圾发电、风力发电等领域均具有较强的技术
力量和竞争力。公司先后控股水木源华、艾能电力，提前布局能源互联网的前端环节。新业务与
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公司已有互联网平台、线缆业务产生协同效应，提升公司系统集成能力和业务结构优化，未来通过外延发展进一步布局“售电+用户端”，形成“分布式发电-配、售电-用户端”完整的能源互联网闭环，进一步打通智慧能源产业链。
2、互联网平台优势
公司从2010年开始搭建“一网两平台”，之后不断扩充产品线、完善商业模式，买卖宝网络科技已成为了具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台，真正打通了线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式；投入建设的十几个交割库、二百多家专卖店打造最后100公里配送体系，形成了典型O2O模式以及供应链金融风控体系；入股北京随时融、携手快钱，加大供应链金融及第三方支付的布局力度。最终，逐步实现公司电商板块信息流、大物流、资金流、服务流在同一平台上的四大闭环。
3、市场规模优势
公司拥有二十多年电线电缆研发、生产和销售的行业积淀，是国内智能线缆品种最全、销量最大的供应商，多年来致力于智慧能源产品的研发生产，综合实力全球领先。公司拥有广泛、高端的客户基础，产品畅销世界各地，与国内著名工程总承包配套出口公司、国际500强知名电气企业等积极开展战略合作。在业务迅速增长的同时，适时扩充生产规模，持续降低采购成本和制造成本，获得了显著的规模经济优势。能源互联网万亿市场开启，公司进一步加强和完善“智慧能源、智慧城市”产业链布局，升级全产业链的服务盈利模式。子公司水木源华拥有十多年智能输配电故障检测产品的开发、推广和挂网运行经验，产品得到广泛运用，并在国内具有良好的口碑和知名度，将来智能配电自动化设备会获得重大的发展机遇。
4、技术研发优势
公司是全国重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、江苏省架空导线与电力电缆工程技术研究中心和江苏省新型特种导线工程技术研究中心，创建了电缆技术研究院、博士后科研工作站和院士专家工作站，与上海电缆研究所、西安交通大学、上海大学、中国电力科学研究院和中国电科院（武汉）高压研究所等科研院所开展科研项目合作。公司积极参与国家与行业标准制定，数十项架空输电导线与电线电缆产品成为或被列入国家重点新产品、高新技术产品、国家出口机电产品研发项目，目前公司拥有包括超高压智能光电复合电缆（ZL201120265840.2）、智能电气化铁路电缆（ZL201220169069.3）、智能型太阳能光伏电缆（ZL201220169069.3）、建筑装修用智能化综合布线电缆（ZL201020273170.4）等在内的发明专利25项、实用新型专利194项、外观设计1项。子公司水木源华拥有电气专业专家、教授组成的顾问团队和研发团队，在国内智能电网、数字化电网技术方面技术领先，属于国家级高新技术企业、中关村高新技术企业，荣获“中国电气行业智能电网知名企业”、“中国新型产业最具创新力企业”等多项荣誉。
5、产品质量优势
公司近年来不断丰富和优化产品结构，拥有智能电网电缆、智能楼宇及工厂电缆、智能风电电缆、智能交通电缆、智能油气电缆、智能核级电缆、智能光伏电缆等产品的设计、生产和销售
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能力。不仅采用GB标准、国际电工委员会IEC标准，而且按照不同领域、不同国家所需相关产品进行了第三方认证，包括CCC认证(中国强制性认证)、PCCC认证(电能)、CE认证(欧盟)、TUV认证(德国)、KEMA认证(荷兰)、、UL认证(美国)、CUL认证(加拿大)、SABS认证(南非)、煤安认证、泰尔认证、船用电缆认证等。同时，公司坚持质量至上、服务客户的宗旨，是全国用户满意企业、全国重合同守信用企业、中国质量服务信誉AAA级企业，下属远东电缆是行业唯一荣获全国质量奖的企业，还荣获中国质量诚信5A级品牌企业、全国质量诚信品牌优秀示范企业等荣誉，同时也是业内首家与国家质监机构签署质量监督协议书，实行质量监督的企业。子公司水木源华拥有 ISO9001质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，多项计算机软件著作权证书，智能输配电线路在线监测产品功能齐全，技术成熟，解决了接地故障检测的世界性难题，具有国际先进技术水平，配电线路故障在线监测系统，DTU、TTU、FTU等配电自动化控制终端技术先进、质量可靠，稳定性强，独家开发的一种配电线路自动化远方终端（LTU）属国内首创，在业内具有划时代的意义，具有广阔的市场前景。
6、品牌文化优势
公司把“超越用户期望，创造世界品牌”的品牌战略作为一项系统工程进行有计划的实施，是行业唯一一个多次在CCTV获得年度品牌荣誉和获得亚洲品牌称号的企业。文化的核心和精髓是倡导创业文化、创新文化、制度文化、诚信文化，实现和灵文化，坚持“客户、员工、股东、政府、社会”五个满意。
(六)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
持有非上市金融企业股权情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所持对象名称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|占该公司股权比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|青海银行股份有限公司|833,680.00|833,680|0.82|833,680.00|||可供出售金融资产|购买|
|安徽天长农村商业银行股份有限公司|30,000,000.00|30,000,000|9.68|30,000,000.00|3,600,000||可供出售金融资产|并购企业资产并入|
|滁州皖东农村商业银行股份有限公司|20,000,000.00|20,000,000|5.11|20,859,085.00|859,085||可供出售金融资产|并购企业资产并入|
|天长民生村镇银行股份有限公司|2,400,000.00|2,400,000|6.00|2,400,000.00|||可供出售金融资产|并购企业资产并入|
|合计|53,233,680.00|53,233,680|/|54,092,765.00|4,459,085||/|/|

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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
委托理财情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|预计收益|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|关联关系|
|兴业银行|结构性存款|50.00|2014-11-03|2015-01-05|固定利率|0.11|50.00|0.11|||否|否|否||
|兴业银行|结构性存款|50.00|2014-12-02|2015-01-05|固定利率|0.14|50.00|0.14|||否|否|否||
|兴业银行|结构性存款|400.00|2014-12-02|2015-01-05|固定利率|1.64|400.00|1.64|||否|否|否||
|兴业银行|结构性存款|250.00|2014-12-09|2015-01-05|固定利率|0.70|250.00|0.70|||否|否|否||
|合计|/|750.00|/|/|/|2.59|750.00|2.59|/||/|/|/|/|

3、募集资金使用情况
⑴募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|募集资金总额|本年度已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2011|非公开发行|144,886.89|27,173.83|116,856.62|28,030.27|专户存储|
|合计|/|144,886.89|27,173.83|116,856.62|28,030.27|/|

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⑵募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本年度投入金额|募集资金累计实际投入金额|是否符合计划进度|项目进度|产生收益情况|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目|否|25,639.37|12,401.29|22,329.84||100%|1,109.58|否|项目投产第一年，产能处于逐步提升过程，尚未达到设计能力；且2014年风电、太阳能行业处于回暖和复苏阶段，核电行业开始积极重启和部署新项目，市场需求不足，项目未达到预期效益。该项目为配合公司战略转型的重要项目，着眼于新能源革命，随着政府对于新能源的高度重视和开发应用，市场的需求加大，项目开发的风力、核电站及太阳能等特种电缆将成为未来的亮点。||
|智能电网超高压电缆项目|否|39,690.92|2,791.88|39,867.03||100%|947.61|是|||
|高强度节能环保型特种导线项目|否|41,197.07|1,545.59|22,823.28||100%|1,272.83|否|该项目生产线为意大利Continnus Properzi生产线，主要设备均采用进口设备，生产工艺和技术难度大。公司在承继输电导线领域的技术和经验基础上，开发和研制特种导线，研发运营成本和折旧成本在投产初期负担较重。另特种导线具有单张订单大、需求不稳定的特点，市场销售和效益体现呈现较大的波动性，本期未达到预期效益。||
|海洋工程及船舶用特种电缆项目|否|27,417.88|10,435.07|27,636.47||100%|12.68|否|项目于2014年8月份建设完成，由于项目设备数量多，且进口设备较多，尚处于设备调试和生产工艺、技术积累过程中，产能尚未真正形成，项目效益尚未开始发挥。||
|快速铁路用铜合金接触线项目|是|10,941.65||4,200.00||100%|776.16|是||公司于2012年9月10日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十三次会议，9月27日召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，将本项目原实施主体复合技术变更为圣达铜业。|
|合计|/|144,886.89|27,173.83|116,856.62|/|/|/|/|/|/|

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⑶募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更投资项目资金总额|||10,941.65||||||||
|变更后的项目名称|对应的原承诺项目|变更项目拟投入金额|本年度投入金额|累计实际投入金额|是否符合计划进度|变更项目的预计收益|产生收益情况|项目进度|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|
|快速铁路用铜合金接触线项目|快速铁路用铜合金接触线项目|10,941.65||4,200.00|||776.16|100%|是||
|合计|/|10,941.65||4,200.00|/||/|/|/|/|

⑷主要子公司、参股公司分析
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|注册资本|持股比例|主营业务|资产总额|净资产|主营业务收入|净利润|
|远东电缆|55,639.37|100%|线缆|670,527.62|81,479.02|978,414.19|4,016.08|
|新远东|87,108.80|100%|线缆|419,507.62|115,583.01|542,969.95|3,411.66|
|复合技术|61,941.71|100%|线缆|162,841.89|79,890.00|43,149.99|8,432.55|
|买卖宝网络科技|10,800.00|100%|网络交易|25,422.73|11,200.86|149,418.52|2,135.21|
|安徽电缆|20,300.00|64.98%|线缆|69,134.46|13,636.03|40,563.18|-2,311.78|
|圣达铜业|7,000.00|75.00%|线缆|19,454.68|3,545.37|52,229.49|-689.97|
|水木源华|6,000.00|51.00%|智能电网产品|19,546.82|14,804.00|10,456.91|4,563.36|
|艾能电力|5,000.00|55.51%|工程设计、能源管理|15,153.99|12,264.36|2,917.66|1,152.03|
|三普有限|5,000.00|100%|保健品、药品|10,935.03|719.83|7,969.16|-2,702.05|
|省医药|3,000.00|100%|药品|23,347.70|6,002.45|31,065.37|1,168.64|

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⑸非募集资金项目情况
√适用□不适用
公司非募集资金投资项目详见本报告财务报告附注之在建工程。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、外部环境：国际经济大趋势向好，美国经济增长强劲、欧盟经济缓慢复苏、日本有望逆转通缩、新兴经济体保持良好增速；新能源产业发展方兴未艾，低碳、节能、环保及可持续理念正成为全球主流共识。
2、内部环境：在习总书记“坚持四个全面”理论指引下，中国经济发展迎来“新常态”，经济增速从原来的高速增长主动降档至中高速增长，告别过去的粗放式经济增长模式，经济结构持续优化升级，从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。在这种大背景下，“互联网+”上升为国家战略，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网健康发展，为“中国制造”带来更大的跨越；“一带一路”这一国家宏伟战略全面铺开，为实现国内制造业优质产能输出奠定了坚实基础；新电改的推出带来了互联网+能源的时代，能源互联网万亿市场正式启动。
3、近几年来我国电子商务交易规模急速扩张，年复合增速保持在25%以上。相关数据显示，2012年至 2014年，我国电子商务市场规模分别为 8万亿、10万亿以及 12.7万亿元。在交易规模的构成中，尽管淘宝、京东们的崛起带动网络购物迅速增长，对电子商务市场整体增长起到关键作用。然而，电子商务领域占据主导地位的仍是企业间电子商务B2B，占比近8成。随着企业互联网思维的强化，加之综合类电商“大而全”的弊端也开始显现，而垂直类 B2B电商深耕单一产业或行业，极致专注，优势尽显。此外，垂直电商易于打造产业 O2O闭环和供应链金融，综合类 B2B向垂直B2B过渡是必然趋势。
4、能源互联网：新电改的推进和深化将为能源互联网万亿市场的开启扫清体制障碍。
能源互联网将重构能源交易体系，大幅提升能源的生产和使用的效率，实现能源信息的交易融合。而电改、新能源、碳市场将构成能源互联网发展的三大推力，其中电改放开售电市场是能源互联网的必要条件，推动能源流、信息流、业务流的融合；分布式与集中式发电混合、微网与大电网混合是未来趋势，将成为推动能源互联网发展的又一重要因素；此外，未来售电公司可以在能源交易市场中为用户提供节能降耗产品和服务，用户可以通过碳交易来实现补贴，由此碳交易将融入能源互联网之中，成为推动能源互联网同互联网金融有机结合的工具和桥梁。
||
|-|
|5、电缆行业状况：企业数量无序增长的势头有所好转，线缆企业并购与重组加速，线|
|缆高附加值产品出口保持良好增长势头，且出口增速快于进口增速。产业集中度依然不高，|
|大量中小企业并存，销售收入、销售利润总额增速进一步放缓；铜铝等原材料价格波动幅度|
|增加，加大企业经营难度。|

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6、政策支持：2012年7月，国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发[2012]28号)，要求大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业；2014年 3月，中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014－2020年)》，要求推进智慧城市建设；2014年5月，国务院办公厅印发《贯彻实施质量发展纲要2014年行动计划》，其中就加强消费品等重点产品质量安全监管提出开展电线电缆等产品的专项整治，有效促进行业商业环境的改善；2014年 8月，国家发改委等八部委联合发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》(发改高技[2014]1770号)，到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效；2015年 3月，中共中央、国务院印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，旨在建立绿色低碳、节能减排和更加安全可靠、实现综合资源优化配置的新型电力治理体系；2015年3月，中共中央、国务院发布《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》，包括营造激励创新的公平竞争环境，建立技术创新市场导向机制，推动形成深度融合的开放创新局面，加强创新政策统筹协调等；2015年3月，国务院常务会议部署加快推进实施“中国制造2025”，电力装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备等10大领域为重点发展方向。
随着新型工业化、新型城镇化发展的进程加快，绿色环保、低碳经济的重要性日益凸显，线缆行业依托智能制造的发展思路和全球的视野，迎来更多的机遇和挑战；2015年 3月，工信部公布了《关于开展 2015年智能制造试点示范专项行动的通知》，并下发了《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》，决定自2015年启动实施智能制造试点示范专项行动，启动超过30个智能制造试点示范项目，2017年扩大范围，在全国推广有效的经验和模式。
试点示范的目的是使智能制造体系和公共服务平台初步成形，以促进工业转型升级，加快制造强国建设进程；2015年 4月，国务院常务会议确定加快发展电子商务的措施，培育经济新动力。一要简政放权，放宽电子商务市场主体住所(经营场所)登记条件。二要推动电子商务与贸易流通、工业生产、金融服务等相关领域联动发展，创新和拓展面向“三农”的服务，推进网络购物、网络化制造和经营管理、跨境电子商务等新业态成长，建设促进居民消费的电子商务平台，支持实体店与电商、线上与线下协同发展。三要加强法规标准和信用体系建设，营造公平竞争的环境和舞台，提升电子商务产品质量，完善网上交易投诉和维权机制，打击网络盗窃、诈骗等违法行为，保护知识产权和网络交易安全。
(二)公司发展战略
公司紧紧围绕“智慧能源”战略定位，全面转型升级，致力于智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程总承包等。具体模式为线上线下合力贯穿智慧能源、智慧城市产业链，国内国际全面打通产业布局功能链。
远东智慧能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
(三)经营计划
1、2015年主要经济指标
2015年，公司计划实现营业收入1,395,329万元，同比增加22.92%；计划实现净利润45,054万元，同比增加126.01%。
2、2015年主要工作思路
⑴坚定战略转型，重锤打造“智慧能源、智慧城市系统服务商”。①线下打通价值链。
紧抓新电改以及能源互联网万亿市场开启的重大机遇，除了进一步强化公司现有的规划设计、运营维护等能源互联网前端环节的优势，还将重点加强在分布式能源、智慧微网、终端能效管控流量入口、节能云平台以及碳资产管理等能源互联网中后端环节的布局，完善“智慧能源、智慧城市”产业链布局，升级全产业链的服务盈利模式。②线上贯穿产业链。紧跟“互联网+”这一国家战略，丰富和完善买卖宝网络科技产品线，倾力打造全球电工电气电商综合平台，做好线上+线下引流工作，持续做大平台流量和交易量；供应链金融方面，继续夯实买卖宝网络科技、随时融、快钱三方的合作，健全和完善资信评估和风险控制体系，扩充资金来源渠道，实现整个供应链核心竞争力的提升，推动整个产业健康稳定发展；此外，买卖宝网络科技还将积极寻求与国内外互联网企业在产业互联网领域的合作机会，推进公司转型跨越发展。③国内国际打通功能链。进一步完善全球范围内的布局，充分利用各国各地独特的区位优势，积极探索在最合适的地方布局最合适的职能平台。④密切关注政策面。积极把握新电改等政策方向，充分利用现有优质客户资源，积极寻求售电侧等业务突破机会，争取早日完成相关布局，尽享政策红利。
⑵坚持内生+外延并举的发展战略。充分借助资本市场平台，紧紧抓住智慧能源产业链和能源互联网领域的整合机遇，在电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台等方向寻求突破，积极挖掘电工电气互联网垂直领域的并购机会。通过并购提升公司的核心竞争力与综合实力，实现企业产品、技术、管理、市场、渠道、品牌等资源的协同效应，强化投后管理和整合，实现互利共赢。
⑶把握战略方向，加快五大融合。①坚持产品经营和资本经营的融合。产品经营是通过改善内部经营管理，提高企业资源优化配置来增强企业在市场中的竞争能力，资本经营是通过资本市场寻求企业重组和扩张。产品经营是基础，资本经营可对产品经营进行提升，达到最优效果。②坚持业务管理和价值管理的融合。以持续发展和盈利能力为根本，以企业价值管理为主线，依托资本运作、合规管理、信息披露等方面的工作重点提升企业价值，实现良性、健康发展。③坚持集中管理和目标管理的融合。建立健全“集团—产业—公司”的三级管理平台，逐级负责，通过持续改进绩效目标管理体系，对绩效目标完成情况进行评价反馈和考核，将绩效目标责任管理机制落实到位，实现集中管理与目标管理的有效融合。④坚持国内发展和国际发展的融合。牢牢把握“一带一路”、“互联网+”、“新型城镇化”等国家战略带来的历史性机遇，健全国际化信息收集、分类和审核体系，加强海外项目风险管控，建
远东智慧能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
设海外直接出口渠道，建立海外分支机构，加强对国际业务的资源配置和职能扩展，促进与跨国集团战略合作，努力构建与国内经营发展互为补充、互相促进的战略布局，提高盈利能力。⑤坚持线下经营和线上经营的融合。在“一网两平台”基础上，持续深化线上、线下相融合的经营模式、产品销售新定位，全力打造全球电工电气电子商务交易平台，积极应用云计算、大数据、移动互联网、物联网、交易商融资等新一代信息技术和服务，持续推进营销创新和服务创新。
⑷强化人才战略，优化制度流程。进一步加大能源互联网、电子商务领域优秀人才的引进力度，积极探索人才激励机制创新机制，继续优化完善人员岗位体系，强化人才战略。此外，2015年 2月初，公司顺利通过了“两化融合管理体系”现场评审，成为工信部第一批100家试点企业。因此要以成功申报两化融合管理体系为契机，切实提升公司信息化能力，携手IBM、Oracle搭建好智慧信息平台项目，并最大程度发挥其功能和效用。
⑸坚持开源节流，提高效率效益。进一步增强危机意识，树立“开源节流”理念，从人、财、物、产、供、销各个环节发现问题、解决问题，并建立长效机制，加强管理，不断改进。
坚持以质量和服务取胜，倡导优质优价和品牌品量，促进行业秩序健康有序。公司从电缆产品的生产商转变为智慧能源、智慧城市系统服务商，需要维护好现有的战略客户，还要前瞻性地大力拓展智慧能源的总包业务，围绕经营范围在工程咨询设计、工程总承包、能源管理等各个环节继续寻找重要客户和战略客户，提高盈利和发展能力，提升核心竞争力。
(四)维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
报告期内，公司合理安排使用募集资金，募集资金投资项目已全部建设完成并投入生产，其他非募集资金建设项目利用自筹资金、银行借款等多种方式，保持合理、稳定的财务状况。
(五)可能面对的风险
1、经济周期波动的风险：公司定位为“智慧能源、智慧城市系统服务商”，提供从规划设计、产品服务、施工安装、运维管理的智慧能源、智慧城市系统服务解决方案，下游能源、电信等行业与宏观经济运行情况关系密切，产品和服务总需求受到固定资产投资规模、城市化进展、能源系统扩建升级等主要因素的影响，与国民经济发展周期呈正相关关系。因此，国民经济发展周期、宏观经济的发展速度都将对公司的经营发展产生一定影响。
2、业务开拓不达预期的风险：公司智慧能源、智慧城市相关业务、买卖宝网络科技垂直电商业务及与之相关的供应链金融业务处于业务拓展阶段，且市场投入较大，未来业务拓展能否顺利推进以及能否对公司的业绩产生实质性影响，存在一定的不确定性。
3、制造业市场竞争风险：目前我国线缆行业总体规模大，但产业集中度较低，产品结构性矛盾突出，市场竞争日趋激烈，存在"劣币逐良币"的现象，可能导致公司线缆业务产品价格下降、销售毛利率降低，从而对公司的盈利能力造成不利影响。
4、原材料价格波动风险：铜、铝是线缆行业最重要的原材料，其价格的大幅波动将直接影响公司线缆业务的利润情况。
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三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司章程第一百五十二条规定了利润分配原则、利润分配方式、利润分配条件、现金分红的比例以及利润分配信息披露，报告期内未发生调整情况。
报告期内，公司实施了2013年度利润分配方案。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√适用□不适用
|||
|-|-|
|报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因|未分配利润的用途和使用计划|
|考虑到公司战略转型和长远发展需要，公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。|2015 年公司将充分借助资本市场平台，紧紧抓住智慧能源和能源互联网产业链整合机遇，加快并购步伐，包括电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台等方向；并积极寻求电工电气领域垂直电商并购机会。完善公司业务结构、子系统和产品组合，保持公司持续稳健发展，为股东创造合理回报。|

(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2014年|||||18,271.41||
|2013年||1.00||9,900.43|30,289.45|32.69|
|2012年||2.00||19,800.87|-14,211.92||

五、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
公司在实现自我发展的同时，始终积极履行社会责任，逐渐形成契合自身发展的社会责任管理体系和落实机制：
诚信经营方面，公司一直以来倡导诚信经营，并树立了"以德立信、以信致远、诚信为
本"的诚信理念，遵守商业准则、诚信经营、乐于奉献，在公司内部建立了良好的道德行为
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规范。公司建立并持续完善了企业道德行为监测体系，要求规范管理、诚信对待客户、公正对待供应商，形成了从高层到基层、从产业链上游到下游一整套的评价体系，规范了公司道德行为。
职业健康保护方面，公司电缆产业在行业内率先通过了 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境保护体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，通过严格落实体系要求，不断促进公司内外部环境改善。
慈善公益方面，公司持续不断开展和参加慈善公益、阳光助学、扶贫济困等活动，帮助困难员工家庭解决生活问题，以奉献和关爱积极关注社会弱势群体，二十多年来公司共吸纳2000多名身障人士就业。
人力资源方面，作为国内知名民营企业，公司多次被评为中国最佳雇主企业、全国学习型企业等称号，公司以“六子登科”保障提升员工幸福感，通过贯彻执行“和灵”文化，尽力做到让客户、员工、股东、政府和社会都满意。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司医药产业为中成药生产行业，属于国家环境保护部门规定的重污染行业，公司在生产经营过程中，能够严格遵守环保各项法律法规，认真履行环保义务，无违反环保法律法规的行为，未受过环保部门的行政处罚，未发生过环境污染事故。
公司制定了完善的企业环境管理制度、岗位工作制度、处理设施操作流程等规章制度，并在生产经营过程中严格执行规章制度的规定；公司不产生危险废物，产生的一般性工业固体废物主要来源于工艺过程中产生的药渣、燃煤灰渣、除尘灰等，均做到了综合利用，妥善处置；公司建立了污水处理设施的作业指导书，指派专人保证了废气污染源控制措施、废水处置设施的正常运转，并进行周期性检查和维护；公司按相关要求进行了排污申报登记，申领了排污许可证，污染物排放总量满足许可证规定的排放量，公司污染源均基本实现达标排放。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年五月十五日
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议案二 2014年度监事会工作报告
各位股东：
现将2014年度监事会工作报告如下，请予以审议。
一、监事会的工作情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|召开会议的次数|6||||
|监事会会议情况|召开时间|召开方式|参加人数|监事会会议议题|
|第七届第四次会议|2014年4月23日|现场|5|1、公司2013年度监事会工作报告；2、公司2013年度报告及其报告摘要；3、公司2013年度内部控制评价报告；4、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；5、公司部分募集资金投资项目延期的议案。|
|第七届第五次会议|2014年4月29日|通讯|5|公司2014年第一季度报告。|
|第七届第六次会议|2014年6月20日|通讯|5|关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。|
|第七届第七次会议|2014年8月27日|通讯|5|1、公司2014年半年度报告及其报告摘要；2、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。|
|第七届第八次会议|2014年10月28日|通讯|5|公司2014年第三季度报告。|
|第七届第九次会议|2014年10月30日|通讯|5|关于会计政策变更的议案。|

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和公司章程的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务情况等各方面进行了监督，监事会成员列席了报告期内历次董事会、股东大会。
监事会认为：公司董事会规范运作，各项决策程序合法，公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规和公司章程及各项规章制度的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务制度健全、运作规范，公司2013年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告、2014年第三季度报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2013年度以及2014年第一季度至第三季
度的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司募集资金使用情况的独立意见
远东智慧能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
公司募集资金使用符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。
报告期内，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的规定。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司分别收购了水木源华51%股份、艾能电力51%股权，为公司全球能源管理专家的战略布局奠定基础，符合上市公司和全体股东的利益，交易履行的程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。此外，医药资产整合事项按照公司产业发展布局安排进行，有利于提高公司资产运营效率，增强公司核心竞争力。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
远东智慧能源股份有限公司监事会二○一五年五月十五日
远东智慧能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
议案三 2014年度独立董事述职报告
各位股东：
作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东的利益。
现将2014年度工作情况报告如下。
一、独立董事的基本情况
钱志新，男，汉族。1945年7月出生，中共党员，博士，高级工程师。曾任无锡市经济委员会主任，盐城市政府副市长，无锡市委常委，江苏省政府副秘书长，江苏省计划与经济委员会主任，江苏省发展与改革委员会主任，公司第七届董事会独立董事。现任南京大学教授、博士生导师，江苏省苏商发展促进会理事长，江苏省企业发展工程协会会长。
马治中，男，汉族。1950年 2月出生，中共党员，研究生，高级政工师。曾任水利电力部政治部干事，北京市委书记秘书，北京市委办公厅副主任，北京市委副秘书长，北京市旅游商品服务总公司党委书记，中国包装进出口总公司党委书记、副总经理，国家电力公司办公厅副主任、主任，国家电网公司办公厅主任、总经理助理、顾问，公司第七届董事会独立董事。
蔡建，男，汉族。1965年12月出生，研究生，高级会计师，注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理。现任江苏公信会计师事务所董事长，公司第七届董事会独立董事，江苏华西村股份有限公司独立董事，民进江苏省委第九届经济与法律工作委员会副主任、民主促进会会员，南京市注册会计师协会常务理事。
二、独立董事年度履职情况
(一)参加董事会和股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|参加董事会情况|||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会的次数|
|钱志新|14|14|12|||4|
|马治中|14|14|12|||3|
|蔡 建|14|14|12|||5|

(二)董事会专门委员会情况
报告期内，组织召开董事会战略委员会2次、审计委员会5次、提名委员会2次、薪酬与
考核委员会1次。本人作为董事会专门委员会委员，均参加各次会议，并就会议所议事项进
行审议后提交董事会会议。
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(三)日常工作情况
本人时刻关注外部环境对公司的影响，积极参与公司经营管理，并通过多种方式与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司运行情况。在公司召开现场董事会和股东大会会议期间，对公司进行实地考察，同时与公司董事、高管进行沟通，及时获知公司生产经营情况和各类重大事项的进展情况，为本人履职提供了保障。
三、独立董事发表独立意见情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议议案|意见类型|独立董事意见刊登的指定网站的查询索引|独立董事意见刊登的披露日期|
|第七届第六次|公司 2013 年度利润分配预案|同意|www.sse.com.cn|2014年4月25日|
||公司 2013 年日常关联交易执行情况和预计 2014年日常关联交易的议案|同意|www.sse.com.cn|2014年4月25日|
||公司部分募集资金投资项目延期的议案|同意|www.sse.com.cn|2014年4月25日|
|第七届第九次|关于收购北京水木源华电气股份有限公司 51%股份的议案|同意|www.sse.com.cn|2014年6月4日|
|第七届第十次|关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|同意|www.sse.com.cn|2014年6月24日|
|第七届第十一次|关于收购上海艾能电力工程有限公司 51%股权的议案|同意|www.sse.com.cn|2014年6月25日|
|第七届第十六次|关于聘任高级管理人员的议案|同意|www.sse.com.cn|2014年10月29日|
|第七届第十七次|关于会计政策变更的议案|同意|www.sse.com.cn|2014年10月31日|
|第七届第十八次|关于聘任董事会秘书的议案|同意|www.sse.com.cn|2014年11月19日|

四、总体评价和建议
2014年度，本人积极出席公司各次董事会和有关专业委员会会议，认真审议董事会各项议案并发表审议意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。2015年，本人将继续履行独立董事的各项职责，发挥好独立董事客观性、独立性、公正性和良好的职业操守、较高的专业水平和能力，为上市公司的稳定、持续发展做出贡献。
独立董事：钱志新、马治中、蔡建
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一五年五月十五日
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议案四 2014年度财务决算报告和 2015年度财务预算报告
各位股东：
现将公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告汇报如下，请予以审议。
一、2014年度财务决算
(一)营业收入1,135,176.40万元，同比下降1.92%。
(二)营业成本947,775.25万元，同比下降1.80%。
(三)营业税金及附加3,246.75万元，同比下降9.51%。
(四)期间费用支出情况
1.销售费用发生额为97,037.23万元，同比下降15.73%。
2.管理费用发生额为35,217.42万元，同比上升6.28%。
3.财务费用发生额为23,624.78万元，同比上升45.24%。
(五)营业利润14,917.35万元，同比上升24.96%。
(六)营业外收入 9,944.36万元，同比下降59.31%；营业外支出 941.99万元，同比上升14.37%。
(七)利润总额为23,919.72万元，同比下降32.72%。
(八)所得税费用为3,985.40万元，同比下降34.57%。
(九)净利润19,934.31万元，同比下降32.34%。
二、2015年度财务预算
(一)计划实现营业收入1,395,329万元，同比上升22.92%。
(二)营业成本计划为1,150,580万元，同比上升21.40%。
(三)营业税金及附加计划为5,574万元，同比上升71.68%。
(四)期间费用支出预算
1.销售费用计划为103,633万元，同比上升6.80%，主要由于销售规模扩大所致。
2.管理费用计划为41,154万元，同比上升16.86%，主要由于能源系统规模扩大所致。
3.财务费用计划为26,312万元，同比上升11.37%，主要由于资金需求增加所致。
(五)营业利润计划为 52,539万元，同比上升252.21%，主要由于产品和服务优化使毛利率上升所致。
(六)营业外收入计划为5,782万元，同比下降41.85%；营业外支出计划为1,135万元。
同比上升20.49%。
(七)利润总额计划为57,186万元，同比上升139.07%，主要由于营业利润增加所致。
(八)所得税费用计划为12,132万元，同比上升204.41%，主要由于营业利润增加所致。
(九)计划实现净利润45,054万元，同比上升126.01%，主要由于营业利润增加所致。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年五月十五日
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议案五 2014年度报告及其报告摘要
各位股东：
公司2014年度报告及其报告摘要已经第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，报告摘要详见2015年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年五月十五日
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议案六 2014年度利润分配议案
各位股东：
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度归属于母公司所有者的净利润182,714,079.89元，加期初未分配利润368,101,183.31元，提取法定盈余公积1,254,993.77元，减本年度已分配利润99,004,336.80元，2014年度末可供全体股东分配的利润为450,555,932.63元。根据《公司法》、公司《章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关利润分配的规定，考虑到公司战略转型和长远发展需要，公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司未分配利润的用途和使用计划:2015年公司将充分借助资本市场平台，紧紧抓住智慧能源和能源互联网产业链整合机遇，加快并购步伐，包括电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台等方向；并积极寻求电工电气领域垂直电商并购机会。
完善公司业务结构、子系统和产品组合，保持公司持续稳健发展，为股东创造合理回报。
近三年公司利润分配情况：2011-2013年度，公司分别派发现金红利49,502.17万元、19,800.87万元、9,900.43万元，合计79,203.47万元，远高于公司《章程》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，符合公司《章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关利润分配的规定。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司对未分配利润的用途和使用计划作了合理安排，有利于公司持续稳健发展，符合公司实际情况。同意公司2014年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议批准。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年五月十五日
远东智慧能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
议案七 2015年日常关联交易预计的议案
各位股东：
公司2015年日常关联交易预计情况汇报如下，请予以审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2015年4月23日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《2014年日常关联交易执行情况和预计2015年日常关联交易的议案》，同意票4票，关联董事蒋锡培先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、卞华舵先生对该项议案回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
(二)2014年度日常关联交易预计和执行情况
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|-|-|-|-|-|
|类别|名称|业务|2014年度预计金额(万元)|2014年度实际发生金额(万元)|
|向关联人销售商品|远东控股集团有限公司|保健品|300.00|168.15|
||无锡远东置业有限公司|保健品|100.00|34.09|
||无锡远东物业管理有限公司|保健品|15.00|6.51|
||远东控股集团有限公司|线缆|200.00||
||无锡远东置业有限公司|线缆|1,000.00|8.52|
||无锡远东物业管理有限公司|线缆|2.00|1.08|
||远东光电股份有限公司|线缆|50.00||
||凌志环保股份有限公司|线缆|200.00||
|小计|||1,867.00|218.35|
|向关联人提供劳务|远东控股集团有限公司|手续费|25.00||
||上海三普实业有限公司|手续费|2.00||
||江苏宝来电工器材有限公司|手续费|50.00|4.94|
||远东光电股份有限公司|手续费|1.00||
|小计|||78.00|4.94|
|接受关联人提供的劳务|无锡远东物业管理有限公司|物业费|150.00|91.23|
||无锡远东物业管理有限公司|绿化养护费||82.50|
|小计|||150.00|173.73|
|接受关联人租赁|远东光电股份有限公司|租赁费|99.00|78.23|
|合计|||2,194.00|475.25|

远东智慧能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
(三)2015年度日常关联交易预计情况
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|-|-|-|-|-|
|类别|名称|业务|2015年度预计金额(万元)|2014年度实际发生金额(万元)|
|向关联人销售商品|远东控股集团有限公司|保健品||168.15|
||无锡远东置业有限公司|保健品||34.09|
||无锡远东物业管理有限公司|保健品||6.51|
||远东控股集团有限公司|线缆|100.00||
||无锡远东置业有限公司|线缆|500.00|8.52|
||无锡远东物业管理有限公司|线缆|5.00|1.08|
|小计|||605.00|218.35|
|接受关联人提供的劳务|无锡远东物业管理有限公司|物业费|100.00|91.23|
||无锡远东物业管理有限公司|绿化养护费|100.00|82.50|
|小计|||200.00|173.73|
|接受关联人租赁|远东光电股份有限公司|租赁费|50.00|78.23|
|向关联人提供劳务|江苏宝来电工器材有限公司|手续费||4.94|
|合计|||855.00|475.25|

二、关联方介绍和关联关系
1、名称：远东控股集团有限公司
法定代表人：蒋锡培
注册资本：人民币66,600万元
成立日期：1993年4月22日
经营范围：项目投资、股权投资、贵金属投资咨询、利用企业自有资产对外投资及投资管理（国家法律法规禁止限制的领域除外）、资产管理（国有资产除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；有色金属、塑料粒子、建筑材料、电工器材、智能装备的销售。
关联关系：控股股东
2、名称：无锡远东置业有限公司
法定代表人：蒋国健
注册资本：人民币59,912万元
成立日期：2000年1月6日
经营范围：按贰级标准从事房地产开发经营业务。房屋租赁服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
关联关系：控股股东子公司
3、名称：无锡远东物业管理有限公司
法定代表人：蒋国健
注册资本：人民币3000万元
远东智慧能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
成立日期：2008年3月19日
经营范围：按二级企业资质从事物业管理；电影放映。
关联关系：控股股东孙公司
4、名称：远东光电股份有限公司
法定代表人：杨伯民
注册资本：人民币20,000万元
成立日期：2004年4月7日
经营范围：光电子器件及其他电子器件制造，光电技术的研发，微晶玻璃、太阳能及风能配套设备、玻璃增透新材料的开发、研究、制造、销售；玻璃涂膜；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
关联关系：控股股东参股公司
履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。
三、关联交易主要内容和定价依据
向关联人销售商品主要是电线电缆交易，协议约定交易价格不得高于销售给第三方的最高价，也不得低于销售给第三方的最低价，交易数量按实际销售数量结算，并每月结算一次，年度结束前应结清所有货款。
接受关联人提供的劳务主要是物业费和绿化养护费。子公司远东电缆与无锡远东物业管理有限公司签订物业管理委托合同，就远东电缆23,194.19平方米公寓楼等支付物业管理费2.75元/月·平方米；子公司新远东与无锡远东物业管理有限公司签订物业管理委托合同，就新远东厂区26,000平方米宿舍楼支付物业管理费1.49元/月·平方米；子公司远东电缆、新远东、复合技术分别与远东物业管理有限公司签订绿化养护合同，就三家子公司厂区景观绿化养护提供服务。
接受关联人租赁主要是子公司买卖宝网络科技租用远东光电股份有限公司仓储场所办理交收业务，并签订指定交收仓库协议书，出入库费用自合同签订之日起第一年内按 5元/吨计算，一年后按4元/吨计算。
公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的关联交易，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，对公司的生产经营没有影响，对公司的独立性也没有影响，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
远东智慧能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意该项议案并提交股东大会审议批准。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年五月十五日
远东智慧能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
议案八公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案
各位股东：
根据有关法律法规和公司章程之规定，现提出公司审计机构聘用和审计费用支付方案，请予以审议。
一、公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计单位。公司董事会审计委员会已审核同意续聘并经第七届董事会第二十二次会议审议通过。
二、根据上市公司与审计中介机构就有关审计费用支付惯例，公司审计费用的支出包括以下几个部分。
(一)审计费用。全部审计费用控制在150万元以内，包括审计期间的住宿费、交通费等。
(二)其他费用。主要指公司进行的一些其他专项审计费用(另计收费)。
三、以上费用不包括重大资产收购、重组、转让等的审计费用。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年五月十五日
远东智慧能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
议案九公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案
各位股东：
根据《公司法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》要求，上市公司全面执行内部控制规范、实施内部控制审计，并编制披露公司内部控制自我评价报告，同时，应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告。
现提出公司内控审计机构聘用和审计费用支付方案，请予以审议。
一、公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度内控审计单位，该事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015年度内部控制审计工作的要求。
二、根据上市公司与审计中介机构就有关审计费用支付惯例，公司内部控制审计费用控制在30万元以内，包括审计期间的住宿费、交通费等。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年五月十五日
远东智慧能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
议案十关于为子公司提供担保的议案
各位股东：
公司子公司远东电缆拟开展融资租赁业务，融资额为人民币12,000万元，并由公司为其提供担保。具体内容如下，请予以审议。
一、担保情况概述
远东电缆以其拥有的电缆制造设备作为租赁标的物，与民生金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资额为人民币12,000万元，租赁期限为36个月，并由公司为本次租赁业务提供连带责任担保，担保额为人民币12,000万元。
2015年4月23日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保事项。
二、被担保人基本情况
远东电缆为公司全资子公司，注册资本55,639.37万元，注册地址宜兴市高塍镇远东大道8号，法定代表人张希兰，经营范围：电线电缆，电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2014年12月31日，经审计的远东电缆总资产670,527万元，负债总额589,048万元，净资产81,479万元，净利润4,016万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：人民币12,000万元
担保期限：36个月
四、董事会意见
远东电缆为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其子公司对外担保总额为57,000万元(包括本次担保额，均为公司对子公司的担保)，占公司2014年度经审计净资产的18.30%，不存在逾期对外担保。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年五月十五日