证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-053
浙江南洋科技股份有限公司
关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2015年1-6月募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2012年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕497号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 4,818.4818万股，发行价为每股人民币 15.15元，共计募集资金 73,000万元，坐扣承销和保荐费用 2,609万元后的募集资金为 70,391万元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于 2012年 5月 10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用391万元后，公司本次募集资金净额为70,000万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕129号）。
2、募集资金使用和结余情况
根据2014年4月18日公司第三届董事会第二十次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00万元，使用期限不超过 12个月。公司已于2014年11月3日将100万元资金归还并存入募集资金专用账户，于2015年3月17日，公司已将14900万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。
根据2015年3月19日公司第三届董事会第三十二次会议决议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元，使用期限不超过12个月。
根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议，公司可使用最高额度不超过 25,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。2014年5月15日公司董事会三届二十二次会议决议，公司继续使用不超过 25,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。截至 2015年 6月 30日，公司循环累计使用闲置募集资金 125,496万元购买了 19笔保本型银行理财产品，已取得到期理财产品收益 1,036.89万元，理财产品到期后，公司已将募集资金及取得的理财收益归还到募集资金专户。
明细情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|产品简称|金额|预 期收益率(%)|成立日|到期日|实际收益|是否收回|
|1|招商银行点贷成金62267号理财产品|10,000.00|4.40|20130520|20130627|45.81|是|
|2|上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH185期理财产品|3,000.00|4.60|20130523|20131121|68.81|是|
|3|中国农业银行“汇利丰”2013年第1178期理财产品|12,000.00|4.20或2.60|20130527|20130705|53.85|是|
|4|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51358号理财产品|10,000.00|5.50|20130701|20130820|75.34|是|
|5|中国农业银行“汇利丰”2013年第1706期对公定制人民币理财产品|9,300.00|4.20或2.60|20130709|20130816|40.67|是|
|6|中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品|2,700.00|4.90|20130711|20130911|22.79|是|
|7|中国农业银行“汇利丰”2013年第2020期对公定制人民币理财产品|9,300.00|4.20或2.60|20130820|20130927|40.67|是|
|8|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51369号理财产品|10,000.00|4.00|20130823|20131018|61.37|是|
|9|中国农业银行“汇利丰”2013年第2518期对公定制人民币理财产品|9,300.00|4.20或2.60|20130930|20131106|39.60|是|
|10|招商银行点金公司理财之人民币岁|10,000.00|4.80|20131022|20140108|102.58|是|

月流金51379号理财产品
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|11|中国农业银行“汇利丰”2013年第2745期对公定制人民币理财产品|6,900.00|4.20或2.60|20131111|20131218|29.38|是|
|12|招商银行恒德哈尔滨1号资产管理计划（第12级）理财产品|5,000.00|6.20|20131219|20140319|77.50|是|
|13|中国农业银行“汇利丰”2013年第3252期对公定制人民币理财产品|3,900.00|5.20或2.60|20131220|20140128|21.67|是|
|14|招商银行点金股指赢52043号理财计划|7,000.00|5.50或5.70|20140109|20140402|87.55|是|
|15|中国农业银行“汇利丰”2014年第304期对公定制人民币理财产品|1,500.00|4.35或2.60|20140213|20140325|7.15|是|
|16|招商银行点金股指赢52075号理财计划|4,996.00|5.20或4.80|20140324|20140723|79.50|是|
|17|招商银行点金股指赢52083号理财计划|5,000.00|5.30或4.90|20140408|20140915|116.13|是|
|18|招商银行点金股指赢52176号理财计划（区间型）|600.00|4.80或4.60|20140805|20141225|10.74|是|
|19|招商银行点金股指赢52245号理财计划|5000.00|4.40或4.68|20141121|20150216|55.78|是|
|合计||125,496.00||||1036.89||

截至本期末（2015年6月30日）止，累计已使用募集资金52,781.07万元，其中以前年度已使用募集资金45,950.92万元，报告期内使用募集资金6,830.15万元；累计收到银行利息扣除手续费等后的净额为 4,031.93万元，其中以前年度收到的银行利息扣除手续费等的净额为 3,709.08万元，报告期内收到银行利息扣除手续费等后的净额为 322.85万元。累计已取得到期理财产品收益1,036.89万元。
截至 2015年 6月 30日，2012年度非公开发行股票募集资金余额为人民币 22,287.75万元，其中银行存款 5,937.55万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），暂时补充流动资金为15,000.00万元,为进口设备开立信用证的保证金余额为1,350.20万元。
（二）2014年度配套募集资金
1、本次募集配套资金数额、资金到账情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕727号)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 1,589.2419万股，发行价为每股人民币 8.18元，共计募集资金 13,000万元，坐扣承销和保荐费用 1,064.38万元后的募集资金为 11,935.62万元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于2014年9月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用466.98万元后，公司本次募集资金净额为11,468.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕186号)。
2、募集资金使用和结余情况
公司报告期内使用募集资金 779.89万元，收到银行存款利息扣除手续费等的净额为3.51万元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为18.39万元；
累计使用募集资金11,468.64万元。
截止2015年6月30日，2014年度配套募集资金实际余额应为18.39万元，由于用自有资金支付了上述发行事项直接相关的律师费、会计师费用、法定信息披露费等其他发行费用 466.98万元，导致了募集资金账户增加了上述金额，报告期内通过上述募集资金账户另外支付了年产 16,000吨 LCD液晶用光学聚酯薄膜项目用款及其他费用 135.92万元，故截止 2015年 6月 30日，募集资金账户余额为349.45万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2012年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
根据专项制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于2012年5月24日分别与中国农业银行台州市分行、招商银行股份有限公司台州分行、浙江泰隆商业银行股份有限公司椒江洪家支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：
单位：元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|中国农业银行台州市分行|19900001040089988|3,225,487.58|募集专户|
||19905838040001108|3,908,985.12|募集专户[注1]|
||19900001012131602|7,230,000.00|保证金账户|
||19900001012133145|300,000.00|保证金账户|
||19900062600000314|2,350,000.00|保证金账户|
||19900062100000509|520,000.00|保证金账户|
||19900062500000754|480,000.00|保证金账户|
||19900062900001147|330,000.00|保证金账户|
||19900062600001177|160000.00|保证金账户|
||19900001040019662|161640.21|台州分公司募集专户|
||19900001040019662-00001|0.00|台州分公司定期存款户|
|招商银行台州分行|576900011710601|6,466,834.12|募集专户|
||57690001178000649|690,000.00|保证金账户|
||57690001178000707|1,442,000.00|保证金账户|
||576900011735301|197.72|募集专户［注2］|
|浙江泰隆商业银行洪家支行|3301190120100012342|5,612,308.90|募集专户|
||3301190120500010111|40,000,000.00|定期存款|
|合 计||59,375,453.85||

[注1]:该账户为公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的欧元外币户，期末外币余额1.47欧元。
[注2]:该账户为公司在招商银行股份有限公司台州分行开立的欧元外币户，
期末外币余额28.81欧元。
（二）2014年度配套募集资金
1、募集资金管理情况
根据专项制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于 2014年 10月 10日分别与中国农业银行台州市分行、招商银行台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|余 额［注］|备 注|
|农行台州分行|19900001040021684|193,817.72|募集专户|
|农行台州分行|19900001040021684-3|2,460,000.00|定期存款户|
||19900001040021825|756,497.45|分公司募集专户|
|招行台州分行|576900011710101|84,142.51|募集专户|
|农行慈溪市支行|39506001040014497|0.00|东旭成募集专户，2015年1月30日账户注销|
||39505014040002330|0.00|东旭成募集专户，2015年1月29日账户注销|
|合 计||3,494,457.68||

［注］截止2015年6月 30日，公司募集资金专用账户余额为349.45万元（包含实际通过自有资金支付的律师费、会计师费用、法定信息披露费等其他发行费用466.98万元，详细说明见“本报告第一（二）2、募集资金使用和结余情况”)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2012年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目变更情况说明
根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公
开发行募集资金投资项目实施地点的议案》，公司年产 20000吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧，将年产 5000吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州循环经济产业集聚区台州东部新区。
3、募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况说明
本公司 2012年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
4、闲置募集资金情况说明
（1）暂时补充流动资金
根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15000万元，使用期限不超过12个月，自2013年5月16日起至2014年5月15日止。公司已于2014年4月17日将7800万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于 2014年 4月 21日将 7200万元归还并存入公司募集资金专用账户。
根据2014年4月18日公司董事会三届二十次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元，使用期限不超过12个月。公司于2014年11月3日将100万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于2015年3月17日，公司已将14,900万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。
根据2015年3月19日公司董事会三届三十二次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元，使用期限不超过12个月。
（2）投资保本型银行理财产品
根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议，公司可使用最高额度不超过 25,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。截至2015年6月30日，公司循环累计使用闲置募集资金125,496万元购买了19笔保本型银行理财产品。截至期末，实现理财收益1,036.89万元。
（二）2014年度配套募集资金
1、募集资金使用情况对照表
2014年度募集资金使用情况见本报告附件2。
2、本次募集资金实际投资项目变更情况
根据2014年11月17日公司2014年第四次股东大会审议通过的《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》，公司募投项目实施方式变更如下：
（1）项目实施主体:由本公司变更为东旭成公司。
（2）项目名称：由“光学膜业务整合——‘年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目’中与‘现金及发行股份购买东旭成公司80%股权’之并购整合密切相关的部分，即建设厂房和反射膜、扩散膜涂布生产线用于租赁给东旭成公司以尽快帮助其实现后续产能计划”变更为“年产2,000万平方米增亮膜项目”。
（3）变更募集资金投资金额：3,800万元。
四、本年度，不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一五年八月四日
附件1
2012年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2015年06月30日
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||70,000.00|报告期内投入募集资金总额：|||||
|||0.00|已累计使用募集资金总额：|||||
|||0.00||||||
|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|本年度投入金额|截止期末累计投入金额|截止期末投资进度(%)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|42,000.00|42,000.00|4,438.91|28,809.72|68.59||||
|28,000.00|28,000.00|2,391.24|23,971.35|85.61||||
|70,000.00|70,000.00|6,830.15|52,781.07|75.40||||
|70,000.00|70,000.00|6,830.15|52,781.07|——||||

项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》，公司年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州募集资金投资项目实施地点变更情况
经济开发区滨城路南侧、七条河东侧，将年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据2012年5月24日公司董事会二届二十九次会议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资募集资投资项目先期投入及置换情况
金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金293.46万元。
根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15000万元，使用期限不超过12个月，自2013年5月16日起至2014年5月15日止。公司已于2014年4月17日将7800万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于2014年4月21日将7200万元归还并存入公司募集资金专用账户。
根据2014年4月18日公司董事会三届二十次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
万元，使用期限不超过12个月。公司于2014年11月3日将100万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于2015年3月17日，公司已将14,900万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。
根据2015年3月19日公司董事会三届三十二次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元，使用期限不超过12个月，自2015年3月19日起至2016年3月18日止。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
存放银行、补充流动资金、购买银行理财产品（详见本报告2012年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况尚未使用的募集资金用途及去向
之说明）
附件2
2014年度配套募集资金使用情况对照表
截至2015年6月30日
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||11,468.64|本年度使用募集资金总额：||||||
||3,800.00|累计使用募集资金总额：||||||
||33.13%|||||||
|募集前承诺投资金额|调整后投资金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度(%)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|6,600.00|6,600.00|——|6,600.00|100.00||||
|4,868.64|1,068.64|106.32|1,068.64|100.00|2015年8月||否|
||3,800.00|673.57|3,800.00|100.00|2015年4月|-27.49||
|11,468.64|11,468.64|779.89|11,468.64|100.00||||
|11,468.64|11,468.64|779.89|11,468.64|——||||

项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
根据2014年11月17日公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分配套募集资金的投资项募集资金投资项目实施方式调整情况 目和实施主体的议案》，公司将原本公司募投项目光学膜业务整合——年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关部分的3,800万元投资额变更为年产2,000万平方米增亮膜项目，实施主体变更为东旭成公司。
根据2014年10月16日公司董事会三届二十七次会议审议通过的《关于以募集配套资金置换已预先投入募集募集资投资项目先期投入及置换情况
配套资金使用项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金942.82万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
尚未使用的募集资金用途及去向
存放银行
[注1]：2014年度配套募集资金投资金额包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额942.82万元和募集资金到位后本年投入金额9,745.93万元。
[注2]：本报告期，年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目用款总共支付了227.24万元，其中，用募集资金支付了106.32万元，另外通过募集资金账户实为自有资金支付了120.92万元（详细说明见“本报告第一（二）2、募集资金使用和结余情况”）。该项目一期工程于2015年8月投产。