上海永利带业股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-027上海永利带业股份有限公司 2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明：无。
公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所未变更，仍为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以204,722,886股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
公司简介
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|股票简称|永利股份|股票代码||300230|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更前的股票简称（如有）|永利带业||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|恽黎明||魏冉||
|办公地址|上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号||上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号||
|传真|021-59884157||021-59884157||
|电话|021-59884061||021-59884061||
|电子信箱|yongli@yonglibelt.com||wr@yonglibelt.com||

二、报告期主要业务或产品简介
公司是国内最大的轻型输送带制造企业，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，产品规格近1,500种，广泛应用于食品加工、石材加工、木材加工、娱乐健身、烟草生产、物流运输、农产品加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等行业。
报告期内，公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金的方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，新增精密模塑业务。公司由单一的轻型输送带的研发、生产及销售企业转变为拥有高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务的公司。公司生产的高端精密模塑产品主要包括汽车内饰、汽车
外饰、座椅、发动机舱等汽车塑料零部件，电视机、冰箱、洗衣机等家电塑料零部件，以及家电和汽车塑
料零部件模具。
上海永利带业股份有限公司2015年年度报告摘要（一）公司的主要产品及用途
公司的主要产品分为轻型输送带和精密模塑产品两大类。
1、轻型输送带
公司主要从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，生产出耐热、耐油、耐酸碱、抗静电等性能各异的轻型输送带。轻型输送带可广泛应用于食品加工、物流运输、农产品加工、石材加工、娱乐健身、烟草生产、木材加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等各个行业。轻型输送带根据其覆盖层材质的不同又可以分为普通高分子材料轻型输送带（以PVC输送带为主）、热塑性弹性体轻型输送带（TPU、TPEE输送带）及其他类型输送带。有关轻型输送带在部分下游行业中的应用领域如下表：
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|行业大类|行业细分|输送带参与的过程|
|食品行业|烘焙类（面包、饼干、点心）|面团处理、烘制品冷却、成型、切割、包装|
||巧克力、糖果、口香糖加工|冷却隧道、金属探测、一般输送包装和检重|
||肉类、家禽及鱼类加工|屠宰、分割、剔骨、称重、分级、分份、包装|
||蔬菜及水果深加工|清洗、分拣、称重、包装|
|物流|邮政、快运|分拣、合并系统，转弯、倾斜、堆积输送系统|
||仓储物流|分拣、合并、转弯、倾斜输送系统|
|农业|谷物、蔬菜收割|收割、装包|
||选种|提升、分拣、秤重|
||粮库|提升、分拣、秤重|
||饲料生产|输送、包装|
||花卉加工|分拣、输送、堆积系统|
|建材行业|木材加工（人造板）|输送、成型、预压|
||木材加工（地板）|输送、油漆喷淋|
||石材加工|输送、抛光|
||石膏板生产|输送、成型、切割、包装|
||玻璃|输送、切割、成型、包装|
|健身娱乐|跑步机|模拟跑道|
|机场||行李检测送入，X光检测，收集、集中、分送系统，货舱装运系统|
|烟草行业|烟叶加工|叶把拣选和分类、打叶、打包、陈化|
||烟丝加工|开包、润叶、加料、混合、切丝|
|纺织|纱线生产|纱锭传动，棉包输送|
||纺织印花|平网、圆网、数码印花|
||无纺布|纤维准备、输送，交叉铺网、折布、切布|
||服装制造|输送、检针机带|
|轻工电子|玩具制造|输送|
||电子元器件生产|输送、装配线|
|汽车|钢板、铝板生产|薄板输送切断，助卷成型|
||汽车制造|冲压件输送，拆包|

上海永利带业股份有限公司2015年年度报告摘要
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||轮胎制造|开炼输送，挤出成型，冷却裁切，整胎输送|
|医药行业||药品输送|
|工业门系统||快速卷帘门、门封条|
|包装|各类包装机|食品、化学品输送、秤重、包装|
||瓦楞纸生产|输送、堆跺、糊盒|

2、精密模塑产品
目前，公司生产的精密模塑产品包括汽车内饰、汽车外饰、座椅、发动机舱等汽车塑料零部件，电视机、冰箱、洗衣机等家电塑料零部件，以及家电和汽车塑料零部件模具，可广泛应用于汽车制造、白色及黑色家电制造等多个领域。有关精密模塑产品在部分下游行业中的应用领域如下表：
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|行业大类|行业细分|塑料零部件应用|
|汽车||把手/门板/仪表台面板/座椅/保险杠分总成|
|家用电器|黑色家电|电视机前面框/中框/后盖/底座模块|
||白色家电|洗衣机台面板/观察窗/料盒/控制面板/底座等模块/冰箱冷藏室、冷冻室和外观全套塑料件|

（二）经营模式
1、轻型输送带行业的经营模式
从采购模式来看，轻型输送带行业与其他普通行业并无区别。
从生产模式来看，行业内的企业往往会根据自身产品的销售状况和客户的供货要求情况，选择备货或者订单式生产，一般企业往往同时兼有两种生产模式。
从销售模式来看，行业内的企业会根据自身的研发技术水平、品牌形象和市场地位来决定以直接销售给下游直接用户为主或者以通过经销商销售为主的模式。
轻型输送带的下游行业众多，不同行业的设备使用环境、使用要求、输送结构差异较大，因此，对下游直接用户而言，其对输送带的性能和后加工整理两方面均有很高的要求，必须由专业厂商直接完成或者由其生产出符合用户性能要求的输送带卷料后再由专业的经销商进行后加工整理。
公司的技术研发能力较强，在国内的品牌形象良好，处于行业领先地位，因而公司在国内采取以直销为主，经销为辅的经营模式，有利于公司获得最大的价值；在海外市场，公司的品牌、市场地位与国际知名企业相比仍有较大差距，且公司处于海外市场拓展的初期，对海外市场不够熟悉，因而在海外市场公司目前采用经销模式，有利于公司借助当地经销商的力量开拓业务、提升市场份额。
2、精密模塑产品行业的经营模式
英东模塑专注于向汽车及家电行业的高端品牌客户提供精密模塑产品，以模具开发技术、塑料零部件制造技术和制造工艺以及精细化管理水平为基础，通过产业链的纵向发展和产品的横向拓展，构建了跨行业塑料零部件产品“设计-制造-总成-即时配送（just-in-time）”的一体化服务模式。
英东模塑实行差异化竞争策略，将目标客户定位于世界500强的汽车高端品牌厂商和国际知名家电厂商。目前主要产品包括汽车内饰、汽车外饰、座椅、发动机舱等汽车塑料零部件，电视机、冰箱、洗衣机
等家电塑料零部件，以及家电和汽车塑料零部件模具；先后为一汽丰田、长安马自达、上海通用、上海大
众、华晨宝马、北京现代、长安福特、北京奔驰、捷豹陆虎、一汽大众、上汽、北汽、江淮汽车等汽车厂
上海永利带业股份有限公司2015年年度报告摘要商及索尼、东芝、LG、海尔等家电企业配套供货。
无论是做模块化供货还是单一零部件供货，英东模塑所处的塑料零部件行业都是为目标客户提供定制的非通用零件，提供的零件分为：
（1）ODM模式，即由供应商完全独立设计，包括外观造型、产品功能结构、材料选择、模具设计及制造、产品生产。该模式的风险是：如若不能获得客户认可，前期投入就不能收回；而其优势在于：一旦客户认可，其利润可能较大。
（2）OEM模式，即由客户提供设计，此类包括以下几种，一是仅提供外观设计，从产品结构设计阶段开始由供应商负责，风险比ODM模式上有所降低，汽车塑料零部件行业多以此模式为主，收益也有所降低；二是由客户提供外观设计和产品结构设计、材料性能等要求，并由客户指定材料供应商，此模式风险与收益也进一步降低，汽车行业也部分采取此方式。
除上述经营模式外，公司下游汽车整车厂通过价值工程（Value Analysis& ValueEngineering，简称VAVE）实现精益生产与成本控制。VAVE是指以产品或作业的功能分析为核心，以提高产品或作业的价值为目的，力求以最低寿命周期成本实现产品或作业使用所要求的必要功能的一项有组织的创造性活动。
价值工程涉及到价值、功能和寿命周期成本等三个基本要素，其基本思想是以最少的费用换取所需要的功能，以提高工业企业的经济效益为主要目标，以促进老产品的改进和新产品的开发为核心内容。
汽车行业尤其是零部件行业，通过VAVE来优化设计、提高生产效率、缩减制造周期、提升库存周转率，从而降低生产成本。而由VAVE所产生的整个产业链的效益提升将由产业链上下游企业分享。因此，从汽车零部件企业的产品售价来看，呈现逐年下降的趋势，但其实质是由VAVE所带来的成本下降在产业链上下游的逐步分解和利益共享，因此相关企业的经济利益并未削弱，甚或有所提升。
（三）行业趋势和格局
1、轻型输送带行业
近几年，随着国民经济的不断发展，市场变革给企业产品结构和技术革新注入了新的活力。目前，我国的输送带行业在产品研究与开发、产品性能与质量等方面有了大幅提升，不仅可以满足国内市场的需求，而且也具备了大量出口的条件，产品发展前景广阔。
高分子材料改性技术的快速发展使得轻型输送带能够具备各种不同的性能并满足不同行业的使用需要，应用范围越来越广。现阶段，在欧洲、美国、日本等自动化程度较高的国家和地区，轻型输送带已经广泛应用于食品加工、物流运输、农产品加工、石材加工、娱乐健身、烟草生产、木材加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等行业。
在国内，由于轻型输送带的应用起步较晚，发展较快，随着国外先进生产方式的不断引进，目前其下游行业应用正处于不断拓展和深化的过程中。节能环保要求不断深入人心以及工业自动化水平的不断提高，带动了食品、农产品、电子、建材、包装、物流等行业的快速发展，下游行业应用的庞大市场将给国内轻型输送带行业带来巨大的发展机遇。
发达国家工业生产自动化程度较高且对节能的要求也高，因此轻型输送带的需求主要集中在欧洲、美国和日本等发达国家和地区，整体市场规模较大，但因为发达国家整体经济水平较高，故市场需求的增速相对较慢。但随着新兴经济体的快速发展，海外市场对轻型输送带的需求也会逐步加大。
公司凭借产品核心技术、行业应用能力、产品质量、市场拓展等优势，在中国轻型输送带行业取得了
上海永利带业股份有限公司2015年年度报告摘要领先的市场地位，公司是内资品牌中轻型输送带产品的领军企业。目前，公司已有效突破了高端市场；在中端市场上，公司目前占据了主导地位，主要竞争对手为外资的Forbo-Siegling和Habasit以及台资的艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司等；在低端市场上，公司具有定价权，市场份额已由国内民营企业所占据。
2、精密模塑行业
我国汽车和家电制造商正在积极推动创新，而这将给塑料行业带来巨大商机。作为家电产品创新和规模生产中起到极其重要作用的家电塑料模具行业，具有广阔的市场前景。随着塑料在家电行业应用的领域不断扩大，各种以塑料代金属的应用使家电塑料模具的应用越来越广泛，同时，随着环保和轻量化的推行，车用塑料的普及程度将在未来得到进一步提升，车用塑料应用领域将进一步扩大。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入|928,437,940.58|399,196,537.68|132.58%|356,319,766.82|
|归属于上市公司股东的净利润|93,922,573.94|56,567,676.71|66.04%|52,102,286.73|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|89,300,080.29|52,382,736.18|70.48%|48,942,556.62|
|经营活动产生的现金流量净额|69,383,932.66|47,920,138.31|44.79%|43,004,284.32|
|基本每股收益（元/股）|0.5030|0.3502|43.63%|0.3226|
|稀释每股收益（元/股）|0.5030|0.3502|43.63%|0.3226|
|加权平均净资产收益率|11.38%|10.09%|1.29%|9.97%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|资产总额|1,681,825,549.45|705,308,573.69|138.45%|680,152,933.34|
|归属于上市公司股东的净资产|1,012,501,589.69|579,400,631.10|74.75%|541,897,612.91|

2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|82,007,091.57|181,479,854.40|322,807,736.88|342,143,257.73|
|归属于上市公司股东的净利润|8,012,368.77|22,118,904.08|35,096,367.90|28,694,933.19|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|7,733,003.42|20,863,543.91|33,984,217.59|26,719,315.37|
|经营活动产生的现金流量净额|5,663,658.71|17,254,343.41|53,932,935.37|-7,467,004.83|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
上海永利带业股份有限公司2015年年度报告摘要四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通|4,634|年度报告披露日前一个||6,142||报告期末表决权恢复||0|年度报告披露日前一个月末表|||0|
|股股东总数||月末普通股股东总数||||的优先股股东总数|||决权恢复的优先股股东总数||||
|前10名股东持股情况|||||||||||||
||||||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|||股东性质||持股比例||持股数量||||||
||||||||||的股份数量|股份状态|数量||
|史佩浩|||境内自然人||35.39%||72,446,300||54,334,725|—|—||
|黄晓东|||境内自然人||12.81%||26,220,560||26,199,131|—|—||
|姜峰|||境内自然人||5.28%||10,799,522||10,799,522|—|—||
|陆文新|||境内自然人||2.70%||5,520,390||0|—|—||
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业服务优选混合型证券投资基金|||其他||2.51%||5,136,963||0||||
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|中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金|||其他||2.45%||5,017,665||0||||
|||||||||||—|—||
|中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金|||其他||2.44%||4,999,911||0||||
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|周晨|||境内自然人||1.73%||3,544,526||0|—|—||
|王亦嘉|||境内自然人||1.66%||3,402,000||0|—|—||
|李欣|||境内自然人||1.42%||2,910,404||0|—|—||
||||||前10名股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，李欣与周晨系母女关系，除||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致||||||||
||||||行动人。||||||||

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司
上海永利带业股份有限公司2015年年度报告摘要100%股权，英东模塑于2015年5月完成过户手续，本报告期合并英东模塑6月-12月报表，新增精密模塑业务；同时，公司围绕2015年度经营计划，持续提升公司产品质量、服务和技术创新，紧密围绕市场需求拓展产品种类及业务范围，进一步完善业务流程及内部管理体制。报告期内普通高分子材料轻型输送带及塑料件产品成为公司营业收入的主要来源。
报告期内，公司实现营业收入928,437,940.58元，同比增长132.58%；实现营业利润111,847,223.40元，同比增长68.67%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润93,922,573.94元，同比增长66.04%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√是□否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业利润比上|毛利率比上年|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|普通高分子材料轻型输送带|295,492,792.12|117,750,359.96|39.85%|10.67%|21.89%|3.67%|
|热塑性弹性体轻型输送带|78,880,142.32|45,452,703.98|57.62%|-19.76%|-19.53%|0.16%|
|塑料件|415,117,995.30|83,020,318.11|20.00%|—|—|—|
|模具|30,976,519.74|17,918,119.64|57.84%|—|—|—|
|自动分拣系统|2,692,307.35|701,656.04|26.06%|—|—|—|
|其他|33,856,200.11|22,141,353.67|65.40%|-0.12%|7.75%|4.78%|
|其他业务收入1|71,421,983.64|5,029,548.86|7.04%|—|—|—|

注1：其他业务收入主要系原材料销售收入。
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内，公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金的方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，新增模具、塑料件业务。报告期，归属于上市公司普通股股东的净利润为93,922,573.94元，较上年同期增长66.04%。营业收入、营业成本等项目变化情况及原因如下：
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||2016年/本报告期末|2015年/上年期末|同比增减|变动原因|
||928,437,940.58|399,196,537.68||主要系英东模塑营业收入纳入合并报表范|
|营业收入|||132.58%||
|||||围所致|
||636,423,880.32|225,563,023.89||主要系英东模塑营业成本纳入合并报表范|
|营业成本|||182.15%||
|||||围所致|
||81,995,313.35|57,336,092.46||主要系公司本年主营业务规模增长，且英|
|销售费用|||43.01%||
|||||东模塑销售费用纳入合并报表范围所致|

上海永利带业股份有限公司2015年年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|
||94,656,166.95|49,636,702.87||主要系公司本年主营业务规模增长，且英|
|管理费用|||90.70%||
|||||东模塑管理费用纳入合并报表范围所致|
||-6,799,110.58|-3,495,449.75||主要系公司本年因汇率变动引起的汇兑收|
|财务费用|||-94.51%||
|||||益增加所致|
|经营活动产生的现金流量净额|69,383,932.66|47,920,138.31|44.79%|主要系本年合并范围增加英东模塑所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-186,638,335.15|-40,600,798.03|-359.69%|主要系投资活动具体项目变动所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|15,307,203.48|-14,071,226.21|208.78%|主要系筹资活动具体项目变动所致|
|||||主要系本年投资活动产生的现金流量净额|
|现金及现金等价物净增加额|-99,667,248.42|-6,933,417.27|-1337.49%||
|||||减少所致|

6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本报告期，公司合并范围较上年增加20家子公司，减少1家子公司，其中因新设公司原因增加4家子公司，因重大资产重组收购英东模塑增加13家子公司；为加强公司管理，减少企业运营成本，英杰模塑吸收合并其全资子公司重庆咨询，重庆咨询在本报告期完成注销登记手续。因对外投资增资控股增加2家子公司；因一般收购增加1家子公司。具体情况详见2015年年度报告全文第十节/八、合并范围的变更。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
上海永利带业股份有限公司法定代表人：史佩浩