证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2016-027九阳股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九阳股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2016年 7月 20日以 OA和电子邮件的方式发出会议通知，并于2016年7月25日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由公司董事长王旭宁主持。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见和该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn以及2016年7月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2016-030号《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。
2、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见和《九阳股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn，公司非公开发行股票预案的修订内容详见附件一。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见和《九阳股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
4、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》；
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见和该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn以及2016年7月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2016-031号《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2016年7月26日
附件一：《九阳股份有限公司 2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿对照表）》
修订内容如下：
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|章节|子章节|修改前|修改后|
|特别提示|特别提示|1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十五次会议，2016年第一次临时股东大会审议通过。结合公司生产经营和业务发展情况，综合考虑近期国内证券市场的变化，为确保本次非公开发行的顺利实施，保护投资者的利益，公司于2016年3月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票发行方案的议案》和《关于修订 2016 年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，变更了本次非公开发行股票的定价基准日和募集资金数额及用途，并相应的调整了本次发行底价、发行数量，根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。本次非公开发行股票完成后，尚需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记及上市申请事宜。|1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，并经公司第三届董事会第十六次会议、2015年度股东大会审议通过了关于本次非公开发行股票的定价基准日、募集资金数额及用途、本次发行底价及发行数量变更的议案。结合公司生产经营和业务发展情况，为确保本次非公开发行的顺利实施，保护投资者的利益，公司于2016年7月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，变更了本次非公开发行股票的募集资金数额及用途，并相应调整了本次发行数量，根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行尚需中国证券监督管理委员会核准。本次非公开发行股票完成后，尚需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记及上市申请事宜。|
|||4、本次非公开发行数量不超过 5,394.48万股（含该数），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。|4、本次非公开发行数量不超过 3,609.35万股（含该数），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。|
|||5、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会（即公司第三届董事会第十六次会议）决议公告之日，即 2016年3月26日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%，即14.83元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定|5、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告之日，即2016年3月26日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 14.83元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交|

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|||价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应的调整。|易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。2016年4月15日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配的议案》，分配方案为“以截止 2015 年12月31日总股本767,755,000股，扣除公司拟回购注销的限制性股票 172,000 股，即767,583,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币7元（含税）”，即每股派发现金红利0.7元（含税）。该分配方案已于2016年5月17日实施完毕，因此，本次非公开发行股票的发行底价相应调整为不低于14.13元/股。本次非公开发行具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应的调整。|
|||6、本次非公开发行拟募集资金总额不超过8亿元（含8亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：单位：亿元拟投入序 项目总项目名称 募集资号 投资额金额“铁釜”饭煲产品扩建及1 6.0 5.0技术提升项目营销推广提2 3.0 3.0升项目合计 9.0 8.0……|6、本次非公开发行拟募集资金总额不超过5.10亿元（含5.10亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：单位：亿元拟投入项目总序号 项目名称 募集资投资额金额“铁釜”饭煲产品扩1 6.00 3.36建及技术提升项目营销推广2 3.00 1.74提升项目合计 9.00 5.10……|
|释义|释义|“本预案”指“九阳股份有限公司 2016 年度非公开发行A股股票预案（修订稿）”|“本预案”指“九阳股份有限公司 2016 年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）”|
|||“定价基准日”指“审议本次非公开发行股票事宜的董事会（第三届董事会第十六次会议）决议公告日|“定价基准日”指“第三届董事会第十六次会议决议公告日”|
|第一节 本次非公开发|一、发行人基本信息|注册资本：76,775.50万元|注册资本：76,758.30万元|

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|行概况|三、本次非公开发行方案|（三）发行数量本次非公开发行数量不超过5,394.48万股（含该数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。|（三）发行数量本次非公开发行数量不超过3,609.35万股（含该数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。|
|||（五）定价原则及发行价格本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会（即公司第三届董事会第十六次会议）决议公告之日，即2016年3月 26 日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%，即14.83元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。|（五）定价原则及发行价格本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告之日，即2016年3月26日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%，即14.83元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。2016年4月15日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配的议案》，分配方案为“以截止 2015 年12月31日总股本767,755,000股，扣除公司拟回购注销的限制性股票 172,000 股，即767,583,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币7元（含税）”，即每股派发现金红利0.7元（含税）。该分配方案已于2016年5月17日实施完毕，因此，本次非公开发行股票的发行底价相应调整为不低于14.13元/股。本次非公开发行具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应的调整。|
|||（七）募集资金数额及用途本次非公开发行拟募集资金总额不超过8亿元（含8亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：单位：亿元|（七）募集资金数额及用途本次非公开发行拟募集资金总额不超过5.10亿元（含5.10亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：单位：亿元|

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||拟投入序 项目总项目名称 募集资号 投资额金额“铁釜”饭煲产品扩1 6.0 5.0建及技术提升项目营销推广2 3.0 3.0提升项目合计 9.0 8.0……|拟投入项目总序号 项目名称 募集资投资额金额“铁釜”饭煲产品扩1 6.00 3.36建及技术提升项目营销推广2 3.00 1.74提升项目合计 9.00 5.10……|
|五、本次发行是否导致公司控制权发生变化|截至本预案公告日，公司实际控制人为王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队，其持有上海力鸿76.36%的股权，而上海力鸿持有本公司48.20%的股份，为本公司控股股东。本次非公开发行股票数量不超过 5,394.48万股（含本数），以发行上限 5,394.48 万股计算，本次发行完成后，上海力鸿将持有本公司45.04%的股份，仍为公司控股股东，王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。|截至本预案公告日，公司实际控制人为王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队，其持有上海力鸿76.36%的股权，而上海力鸿持有本公司48.21%的股份，为本公司控股股东。本次非公开发行股票数量不超过 3,609.35万股（含本数），以发行上限3,609.35万股计算，本次发行完成后，上海力鸿将持有本公司 46.04%的股份，仍为公司控股股东，王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。|
|六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十五次会议，2016年第一次临时股东大会审议通过。结合公司生产经营和业务发展情况，综合考虑近期国内证券市场的变化，为确保本次非公开发行的顺利实施，保护投资者的利益，公司于2016年3月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票发行方案的议案》和《关于修订 2016 年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，变更了本次非公开发行股票的定价基准日和募集资金数额及用途，并相应的调整了本次发行底价和发行数量，根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。本次非公开发行股票完成后，尚需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记及上市申请事宜。|本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，并经公司第三届董事会第十六次会议、2015年度股东大会审议通过了关于本次非公开发行股票的定价基准日、募集资金数额及用途、本次发行底价及发行数量的变更的议案。结合公司生产经营和业务发展情况，为确保本次非公开发行的顺利实施，保护投资者的利益，公司于2016年7月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，变更了本次非公开发行股票的募集资金数额及用途，并相应调整了本次发行数量，根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行尚需中国证券监督管理委员会核准。本次非公开发行股票完成后，尚需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有|