恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]1831号)核准，由主承销中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）22,220,000股。每股发行价格为人民币 57.00元。截至 2010年 12月 30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）22,220,000股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总额为人民币1,266,540,000.00元。
扣除承销费和保荐费 75,992,400.00元后的募集资金为人民币 1,190,547,600.00元，已由中信证券股份有限公司于2010年12月30日存入公司在中信银行北京国奥村支行开立的账号为7115810182600000743人民币账户46,846,800.00元；存入公司在招商银行股份有限公司北京上地支行开立的账号为 110906018210506人民币账户115,816,600.00元；存入公司在中国工商银行股份有限公司北京中关村支行开立的账号为 0200095629200175820人民币账户 218,813,500.00元；存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行开立的账号为 91110154800011853人民币账户400,000,000.00元；存入公司在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开立的账号为110906018210202人民币账户409,070,700.00元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所承担的其他发行费用人民币 7,028,081.81元后，实际募集资金净额为人民币1,183,519,518.19元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具“信会师报字（2010）第 80920号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司募集资金净额1,183,519,518.19元，较381,476,900元的募集资金投资项目资金需求超募资金802,042,618.19元。
（二）以前年度募集资金使用情况及结余情况
截至2012年12月31日，公司以募集资金累计投入募集资金投资项目246,315,769.23元，使用超募资金510,599,732.44元，支付账户管理费、手续费等10,053.83元，支付发行费用7,028,081.81元，募集资金专户所产生的利息49,667,859.04元。公司募
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集资金账户余额为476,261,821.73元，其中：活期存款账户余额为15,271,400.65元，定期存单余额为460,990,421.08元。
（三）本年度募集资金使用情况及结余情况
2013年度，公司使用募集资金投入募集资金投资项目83,298,317.23元，使用超募资金 201,576,914.00元，支付账户管理费、手续费等 3,299.47元，募集资金专户所产生的利息 10,820,305.81元。截至 2013年 12月 31日，募集资金专户余额为 202,203,596.84元，其中：活期存款账户余额为 10,535,801.02元，定期存单余额为76,429,311.15元，通知存款账户余额为115,238,484.67元。
截至2013年12月31日，募集资金累计使用及结存情况明细如下：
项目 金额
1、募集资金总额 1,190,547,600.00减：发行费用 7,028,081.812、实际募集资金净额 1,183,519,518.19减：使用募集资金投入募投项目 329,614,086.46使用超募资金 712,176,646.44加：利息收入扣除手续费净额 60,474,811.553、募集资金专用账户年末余额 202,203,596.84二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司于2011年1月26日分别与保荐人中信证券股份有限公司及募集资金存放银行中信银行北京国奥村支行、招商银行股份有限公司北京上地支行、中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订了《募集资金三方监管协议》。于2011年8月9日与保荐人中信证券股份有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司北京成府路支行签订了《募集资
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金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
为维护公司和股东的利益，根据项目进展及项目资金需求情况，公司将部分募集资金分笔分期以银行定期存单方式存储。在专项账户存储的存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或是以存单方式续存。公司存单不得质押。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
单位：人民币元开户行 账户类型 账号 余额
中国工商银行股份有限公司北京中关村支行活期专户 0200095629200175820 2,178,470.19中国工商银行股份有限公司北京中关村支行 定期 0200095614200008536 20,629,921.88小计 22,808,392.07招商银行北京上地支行 活期专户 110906018210506 3,780,208.94招商银行北京上地支行 定期 11090601828000680 10,787,637.32招商银行北京上地支行 定期 11090601828000676 5,710,637.32招商银行北京上地支行 定期 11090601828000631 10,787,637.32小计 31,066,120.90中信银行北京国奥村支行 活期专户 7115810182600000743 4,284,316.73中信银行北京国奥村支行 定期 7115810184000001635 10,787,637.31小计 15,071,954.04上海浦东发展银行北京阜成支行 活期专户 91110154800011853 292,212.51上海浦东发展银行北京阜成支行 定期 91110167010003172 17,725,840.00上海浦东发展银行北京阜成支行 定期 91110167310004513 3,500,000.00上海浦东发展银行北京阜成支行 定期 91110167310004804 4,000,000.00小计 25,518,052.51中国民生银行北京成府路支行 活期专户 0132012830002349 592.65中国民生银行北京成府路支行 定期 700423472 107,738,484.67小计 107,739,077.32合计 202,203,596.84三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况
截至2013年12月31日，公司募集资金投资项目尚未完成。
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(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司 2013年度不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2013年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2013年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
截至 2013年 12月 31日，公司募集资金投资项目尚未完成，2013年度未发生节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
1、以超募资金13,400.21万元收购北京博达瑞恒科技有限公司51%股权
2012年3月4日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟收购北京博达瑞恒科技有限公司51%的股权的议案》。根据公司与北京博达瑞恒科技有限公司(以下简称“博达瑞恒”)及其自然人股东崔勇、张时文、姜玉新、杨茜签署的《关于北京博达瑞恒科技有限公司之股权转让协议》，公司拟使用超募资金13,400.21万元收购博达瑞恒51%股权，其中收购崔勇持有的32.079%股权、张时文持有的10.302%股权、姜玉新持有的8.619%股权。
博达瑞恒已于2012年3月27日完成工商变更登记，并取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司已使用超募资金分别于2012年4月10日、2013年4月28日使用超募资金向崔勇、张时文、姜玉新支付了股权转让款共计13,400.21万元。
2、以超募资金13,530.61万元取得成都西油联合石油天然气工程技术有限公司51%股权
2012年8月8日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟使用超募资金收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司部分股权并认购增资的议案》、《关于签署<关于成都西油联合石油天然气工程技术有限公司之股权转让及增资扩股协议>的议案》。根据公司与黄彬、吴槟蓉、成都西油联合
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石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）签订的《关于成都西油联合石油天然气工程技术有限公司之股权转让及增资扩股协议》，公司拟使用超募资金7,000.00万元收购自然人黄彬、吴槟蓉分别持有的西油联合27%、8%的股权，同时，公司拟使用超募资金 6,530.61万元增资西油联合。本次交易完成后，公司将持有西油联合51%的股权。
公司已分别于2012年8月、2013年4月使用超募资金支付自然人黄彬、吴槟蓉股权转让款共计7,000.00万元，并于2012年8月向西油联合增资6,530.61万元。
西油联合已于2012年9月4日完成工商变更登记，并取得成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
3、以超募资金750万加元认购Anterra EnergyInc.股份并设立收购Anterra EnergyInc.投资路径公司
2013年1月6日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟以超募资金收购Anterra EnergyInc.（以下简称“安泰瑞”）30.41%股权及设立此次投资路径公司的议案》。根据该议案以及公司与安泰瑞签署的《股权认购协议》，公司以加币700万元向安泰瑞增资，认购安泰瑞定向增发股票107,692,308股，收购完成后公司持有安泰瑞的股份占安泰瑞总股本比例为27.60%。截至2013年12月31日，因安泰瑞并购影响，公司持有安泰瑞的股份稀释为21.67%。同时为完成本次投资，公司拟投资50万加元在卢森堡设立全资子公司恒泰艾普资源投资公司，并在加拿大设立恒泰艾普资源投资公司全资子公司加拿大恒泰艾普资源投资公司。公司已向恒泰艾普资源投资公司投资 720万加元，加拿大恒泰艾普资源投资公司于2013年4月5日向安泰瑞支付了700万加元投资款。
4、以超募资金9,600.00万元永久补充公司流动资金
2013年7月10日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 9,600.00万元永久补充公司流动资金。公司已于2013年8月将超募资金9,600.00万元由上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行超募资金专户转入公司自有资金账户。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。
(九) 募集资金使用的其他情况
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公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
公司2013年度未发生变更募集资金投资项目情况。
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司2013年度未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
在2013年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年4月24日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
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二〇一四年四月二十四日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元本年度投入募集资金总
募集资金总额 118,351.95 28,487.52
额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总 104,179.07
累计变更用途的募集资金总额
额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可是否已变 截至期末投入进度（%）
本年度投入 项目达到预定 行性是更项目 募集资金承调整后投资总额 截至期末累计投入 本年度实现是否达到承诺投资项目和超募资金投向 可使用状态日 否发生（含部分诺投资总额 (1) 金额(2) 的效益 预计效益金额 (3)＝(2)/(1) 期 重大变变更）
化承诺投资项目
油气勘探开发技术软件统一平台研发 否
6,783.36 7,323.36 1,769.33 5,924.74 80.90%
2015年12月 -8.21 否 否多波地震资料处理与解释系统软件研发 否
2,545.56 2,680.56 215.19 2,197.58 81.98%
2014年12月 0 否 否并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发 否 2,252.74 2,387.74 710.97 1,752.58 73.40% 2014年12月 -56.30 否 否并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发 否 2,139.12 2,274.12 350.69 1,939.08 85.27% 2014年12月 248.50 否 否基于三维照明分析的地震采集设计软件研发 否 2,545.56 2,680.56 394.06 1,932.74 72.10% 2014年12月 0 否 否北京数据中心扩建(注1) 否
21,881.35 27,270.55 4,889.59 25,683.88 94.18%
2015年12月 0 不适用 否承诺投资项目小计 38,147.69 44,616.89 8,329.83 39,430.60 183.99
超募资金投向
公司使用超募资金6,469.20万元用于补充原募集资金使用计划中购置场地资金缺口。其中用于油气勘探开发技术软件统一平台研发项目540.00万元；用于多波地震资料处理与解释系统软件研发项目135万元；用于并行三维波动方程地震波正补充募投项目购买固定资产资金缺口 6,469.20
演模拟软件研发项目135万元；用于三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发项目135万元；用于基于三维照明分析的地震采集设计软件研发项目135万元；用于数据中心扩建项目5,389.20万元。
现金收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司
7,280.00 7,280.02 7,280.02 100% 1,095.20 是 否20%股权
现金增资全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设
5,200.00 5,200.00 5,200.00 100% 0 不适用 否备有限公司(注2)
现金收购成都西油联合石油天然气工程技术有
13,530.61 13,530.61 2,100.00 13,530.61 100% 1,791.39 是 否限公司51%股权
新设子公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司
2,000.00 2,000.00 2,000.00 100% 22.34 是 否(注3)
现金收购北京博达瑞恒科技有限公司51%股权 13,400.21 13,400.21 4,020.06 13,400.21 100% 1,859.46 是 否补充流动资金 18,900.00 18,900.00 9,600.00 18,900.00 100% 0 不适用 否现金收购Anterra EnergyInc.27.6%股权(注4) 4,628.33 4,628.33 4,437.63 4,437.63 95.88% -339.61 否 否超募资金投向小计 71,408.35 64,939.17 20,157.69 64,748.47 4,428.78
合计 109,556.04 109,556.06 28,487.52 104,179.07 4,612.77
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
无
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见专项报告三、（七）所述内容
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金期末存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：“北京数据中心扩建”项目，不产生直接经济效益。
注2：“现金增资全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司”项目，因对全资子公司增资，本次募集资金投资项目无法结算直接产生的经济效益。
注3：新疆恒泰艾普能源服务有限公司作为公司12年底在新疆库尔勒成立的全资子公司，尚处于培育期。
注4：Anterra为公司本年度新参股公司，其协同优势尚未完全发挥，正处于市场拓展及培育期。截至2013年12月31日，因安泰瑞并购影响，公司持有安泰瑞的股份稀释为21.67%。