中信建投证券股份有限公司
关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
股票上市保荐书
深圳证券交易所：
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）首次公开发行股票并上市项目经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1784号”文核准，并于2017年10月11日刊登招股意向书。发行人公开发行新股及公司股东公开发售股份总数合计1,328.125万股，占发行后总股本的25.00%，其中公开发行新股1,062.50万股，公司股东公开发售股份265.625万股（即自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量）。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。中信建投证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“中信建投证券”）认为发行人申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。
现将有关情况报告如下：
一、发行人的概况
（一）发行人的基本情况
公司名称：深圳市英可瑞科技股份有限公司
公司住所：深圳市南山区马家龙工业区77栋二、三层
注册资本：人民币4,250.00万元（本次发行前）、5,312.50万元（本次发行后）
成立日期：2002年4月24日
股份公司设立日期：2015年12月22日
法定代表人：尹伟
邮政编码：518052
英可瑞前身系成立于2002年4月24日的深圳市英可瑞科技开发有限公司（以下简称“英可瑞有限”）。2015年12月22日，英可瑞有限以经审计的账面净资产
为基础整体变更为英可瑞。目前公司注册资本为4,250万元，法定代表人为尹伟，公司注册地为深圳市南山区马家龙工业区77栋二、三层，目前生产经营地为深圳市南山区马家龙工业区77栋二、三层。
（二）发行人主要业务
公司所处行业为电力电子行业，主要从事智能高频开关电源及相关电力电子产品的研发、生产和销售。公司定位于智能高频开关电源核心部件供应商，目前产品主要包括电动汽车充电电源模块及系统、电力操作电源模块及系统以及其他电源产品。产品主要应用在新能源汽车充电设施、电力系统、通信系统、轨道交通等领域。
公司电力操作电源作为电力系统不可缺少的组成部分，是向控制、信号设备、测量、继电保护、自动装置等控制负荷、事故照明及断路器分、合闸操作等动力负荷，不间断提供直流电源的设备。
公司电动汽车充电充电电源产品，主要用于非车载的高压直流充电系统，既俗称“快充”的高压直流充电桩；可以为电动汽车如电动大巴、电动出租车、物流车提供直流电源的供电装置。
1、技术优势
公司业务属于技术密集型行业，产品技术进步快，客户需求具有定制化、多型号的特点。公司历来重视技术研发，并保持一定的前瞻性，能够根据客户需要及时提供新产品，进而抢占市场先机。
公司被认定为国家高新技术企业，2005年被认定为软件企业。在智能高频开关电源领域里，具有良好的技术储备和可持续研发能力。截止本上市保荐书签署日，公司已取得专利17项、软件著作权22项。
公司对技术研发持续高投入，组建了优秀的技术研发团队。主要核心技术团队人员自公司设立之初就进入公司工作，技术团队稳定，且不断增加新的骨干人员。截至2017年6月30日，公司技术研发人员54人，占员工总人数22.22%。公司核心技术人员均拥有多年智能高频开关电源及相关产品的研发经验。
2、成本控制优势
公司所处行业产品更新换代快，呈现新产品价格较高、毛利率较高的特点，然而随着技术成熟度的提高和竞争者的加入，供给迅速增加，产品价格下降较快。
鉴于该行业特点，公司需具备良好的成本控制能力。
公司在多年经营过程中，较为注重供应链体系的建立和联动。首先公司拥有一批长期合作的供应商并协助供应商改进制造工艺，从而提高采购效率，控制采购成本；其次，随着公司业务的快速增长，采购规模的扩大，规模化采购有利于原材料采购价格的降低；再次，公司通过研发及合理的工艺设计，在部件小型化、标准化方面取得良好进展，降低单位产品的制造成本；最后，公司地处深圳市，本地电力电子原材料配套成熟、供给充足，也有利于公司采购成本的降低。
3、市场先发优势
公司的下游客户主要为系统集成商，其最终用户主要为电网、电厂、充电设施运营商等，这些最终用户对使用系统的质量稳定性要求较高。公司产品作为系统的核心部件，其质量的稳定性和供货及时性对最终用户的设备运行具有较大的影响。
上述最终用户，通常会考虑供应商产品在其设施体系的应用案例和应用效果。
因此如果能够率先在其体系内实现自身产品的应用并取得良好效果，相对其它供应商会更有利于后续订单的获取，从而形成市场先发优势。
公司多年来，产品质量优良，客户服务全面，获得了良好的应用效果。特别是在新产品等方面，率先投入使用且使用效果较好，具有一定的市场先发优势。
4、品牌和客户优势
公司始终坚持产品质量和客户优先的理念，在满足客户需求、售后技术服务等方面，为客户提供全方位的服务。
公司核心技术保证了产品的高效率、高可靠性，为客户提供了高性价比的产品。产品种类齐全，售后体系完善，能根据客户需求设计所需产品，能在最快时间提出高效灵活的解决方案。“英可瑞”产品在客户中积累了一定的品牌优势。
公司良好的产品质量、持续的研发能力和技术优势为公司赢得了良好口碑，公司积累了较多的优质客户，合作关系稳定，为公司新产品获得订单奠定了一定的基础。如采购公司电动汽车充电电源产品的部分客户是原有电力操作电源的客户。
（三）发行人主要财务数据和主要财务指标
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的瑞华审字
【2017】48300009号《审计报告》，本公司报告期主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
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||项目|2017.06.30|2016.12.31|2015.12.31|2014.12.31|
|流动资产||33,781.19|32,508.80|26,924.96|9,728.56|
|非流动资产||2,368.61|2,334.69|2,140.94|1,922.45|
|资产总额||36,149.81|34,843.49|29,065.90|11,651.01|
|流动负债||8,226.14|10,680.59|14,672.28|3,346.54|
|非流动负债||-|-|-|-|
|负债总额||8,226.14|10,680.59|14,672.28|3,346.54|
|所有者权益合计||27,923.67|24,162.90|14,393.62|8,304.47|
|归属于母公司所有者权益合计||27,923.67|24,162.90|14,393.62|8,304.47|

2、合并利润表主要数据
单位：万元
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||项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|营业收入||14,005.05|38,878.20|25,582.53|9,347.75|
|营业成本||8,072.53|21,934.72|13,682.46|4,242.72|
|营业利润||4,086.56|8,954.33|5,697.32|1,784.07|
|利润总额||4,297.73|11,321.10|6,957.88|2,331.13|
|净利润||3,760.77|9,769.28|6,058.15|2,091.04|
|归属于母公司所有者的净利润||3,760.77|9,769.28|6,058.15|2,091.04|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润||3,581.27|9,750.61|6,222.49|1,957.55|

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
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|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|经营活动产生的现金流量净额|1,589.41|1,103.76|2,748.58|2,249.01|
|投资活动产生的现金流量净额|-137.60|-350.73|2,228.39|-2,293.15|
|筹资活动产生的现金流量净额|-|-216.98|-775.23|-184.00|
|现金及现金等价物净增加额|1,451.81|536.05|4,201.75|-228.14|

4、主要财务指标
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|项目|2017年1-6月/2017.06.30|2016年度/2016.12.21|2015年度/2015.12.3|2014年度1 /2014.12.31|
|流动比率（倍）|4.11|3.04|1.8|4 2.91|
|速动比率（倍）|3.52|2.31|1.2|9 1.53|
|资产负债率（合并口径）（%）|22.76|30.65|50.4|8 28.72|
|资产负债率（母公司）（%）|24.10|31.33|50.7|8 29.96|
|应收账款周转率（次）|0.69|2.41|2.9|1 2.46|
|存货周转率（次）|1.55|3.16|2.6|5 1.75|

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|息税折旧摊销前利润（万元）|4,442.04|11,579.46|7,298.53|2,688.95|
|每股净资产（元/股）|6.57|5.69|3.39|1.95|
|每股经营活动现金流量净额（元/股）|0.37|0.26|0.65|0.53|
|每股净现金流量（元/股）|0.34|0.13|0.99|-0.05|

二、申请上市股票的发行情况
（一）本次发行股票的基本情况
本次发行人公开发行新股及公司股东公开发售股份总数合计1,328.125万股，占发行后总股本的25.00%，其中公开发行新股1,062.50万股，公司股东公开发售股份265.625万股（即自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量）。
1、发行方式
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。初步询价和网下发行由中信建投证券通过深交所网下发行电子化平台负责组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。投资者应自行选择参与网下或网上发行，不得同时参与。
2、发行数量
本次公司公开发行新股及公司股东公开发售股份总数合计1,328.125万股，占发行后总股本的25.00%，其中公开发行新股1,062.50万股，公司股东公开发售股份265.625万股（即自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量）。网下最终发行数量为371.875万股，其中老股转让265.625万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为265.625万股），网下发行新股106.25万股，占本次公开发行新股数量的10%；网上最终发行数量为956.25万股，占本次公开发行新股数量的90%。
3、发行价格：40.29元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）21.95倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）；
（2）17.56倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则
确定的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）
4、募集资金总额：42,808.125万元
5、募集资金净额：38,500.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月25日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（瑞华验字【2017】48300003号）
6、发行后每股净资产：12.50元（按截止2017年6月30日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
7、发行后每股收益：1.84元/股（按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）
8、承销方式：余额包销
（二）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定以及减持意向的承诺
1、股份锁定的承诺
（1）公司控股股东暨实际控制人尹伟承诺：
①除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售外，自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由英可瑞回购该部分股份；
②上述承诺的股份锁定期限届满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的25%；本人离职后，自申报离职之日起6个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
（2）公司股东前海深瑞承诺：
自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前前海深瑞直接或间接持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。
（3）除尹伟之外，担任公司董事、监事及高级管理人员的其他直接或间接持股的自然人股东邓琥、吕有根、何勇志、曹敏、聂建华、孙晶承诺：
除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售外：
①自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由英可瑞回购该部分股份；
②上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任英可瑞董事、监事或高级管理人员的任职期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；自公司股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人持有的公司股份；自公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人持有的公司股份。
（4）公司股东刘文锋、张军承诺：
刘文锋承诺，除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售外，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由英可瑞回购该部分股份。
张军承诺，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由英可瑞回购该部分股份。
（5）公司控股股东暨实际控制人、担任董事和高级管理人员的股东尹伟、邓琥、吕有根、孙晶承诺：
本人直接或间接持有的发行人股份在上述承诺期限届满后2年内减持的，减持价格不低于发行价；公司在证券交易所上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2018年5月1日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如公司发生派发股利、送股、转增股本、增发新股等除息除权事项的，减持价格将相应进行除权除息调整。本承诺一经作出，即对本人产生约束力，本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行承诺。
2、稳定股价的承诺
（1）发行人的承诺
①启动股份回购的具体情形
如公司股票自上市之日起36个月内，出现连续20个交易日的收盘价均低于每股净资产的情形（下称“回购启动情形”），在不触发终止上市情形的前提下，公司应当尽快启动股份回购措施稳定股价。
②股份回购价格
确定回购价格的原则：董事会根据有关法律法规的规定，以上一年度经审计的扣除非经常性损益后归属于公司股东的每股收益及上一年度经审计归属于公司股东的每股净资产为基础，参考国内A股同行业上市公司市盈率及市净率的平均水平，同时结合公司当时的财务状况和经营状况，确定回购股份的价格或者价格区间。董事会拟定回购股份的价格或者价格区间以后，需要提交公司股东大会审议通过。
若公司在回购期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息除权事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格或者价格区间。
③股份回购数量和资金总额
公司董事会应当综合考虑连续20个交易日的收盘价的交易价格、公司净资产金额、公司财务状况和经营状况及公司现金流的实际可承受能力等因素，合理确定股份回购数量和资金总额，并由股东大会审议确定，且：①公司单次回购总金额不少于人民币1,000.00万元；②单次回购的公司股份数量不超过公司总股本的2%，如第①项与本项冲突的，按照本项执行。
④股份回购方式
原则上采取集中竞价交易方式进行股份回购。
⑤股份回购方案的制定与实施
公司董事会应根据资本市场的变化情况和公司经营的实际状况，于措施启动情形出现之日起30日内制定并审议通过公司股份回购方案，审议通过后公司应及时披露董事会决议、股份回购方案，并发布召开股东大会的通知。经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过股份回购方案后，公司应当在10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告并依法履行其他法定减资程序。公司制定与实施股份回购方案应当根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定履行信息披露等法定义务。
⑥股份回购的中止
自股份回购方案公告之日起，若出现以下任一情形，则公司可中止实施股份回购方案：
A公司股票连续20个交易日的收盘价均高于每股净资产；
B继续实施股份回购方案将导致公司触发终止上市情形；
C公司在连续6个月内回购公司股票的数量超过届时公司股份总数的2%；
D公司在连续6个月内用于回购公司股票的资金金额达到公司最近一年税后净利润的25%。
中止实施股份回购后，自公司股票上市之日起36个月期间内，如回购启动情形再次得到满足，则公司应继续实施股份回购。
⑦约束措施
如公司违反上述承诺，公司自愿接受在《关于明确相关承诺的约束措施的承诺函》中对应的约束措施。
（2）公司控股股东关于稳定股价措施的承诺
①启动股份增持的具体情形
如发生公司股票上市之日起36个月内，出现连续20个交易日的收盘价均低于每股净资产的情形（下称“增持启动情形”），在不触发终止上市情形的前提下，本人作为公司控股股东暨实际控制人，应当通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式，增持公司股份。
②资金来源和股份增持数量
控股股东增持股份的资金来源为自筹取得，应当综合考虑公司股票交易价格及控股股东的实际可承受能力等因素，合理确定股份增持数量和金额，单次增持总金额不少于人民币1,000.00万元，但单次增持公司股份数量合计不超过公司总股本的2%。
③股份增持方案的制定与实施
在增持启动情形出现之日起15日内，控股股东应向公司董事会报告股份增持方案，方案应包括增持股份数量、增持比例、增持方式等具体措施内容。公司董事会在收到方案之日起15日内，应依法履行信息披露和/或豁免申请要约收购（如适用）等法定义务。在实施股份增持方案过程中，控股股东持有的公司股份不予转让；并且本人在此期间增持的股份，在增持完成后6个月内不得出售。
④股份增持方案的中止
自股份增持方案公告之日起，若出现以下任一情形，控股股东可中止实施股份增持方案：
A.公司股票连续10个交易日的收盘价均高于每股净资产；
B.继续实施股份增持方案将导致公司触发终止上市情形；
C.控股股东在连续6个月内增持公司股票的数量超过届时控股股东所持公司股份总数的2%。
控股股东中止实施股份增持计划后，自公司股票上市之日起36个月期间内，如增持启动情形再次得到满足，则控股股东应继续实施上述股份增持计划。
⑤控股股东遵守公司通过的稳定股价预案中其他与控股股东相关的义务。
⑥如控股股东违反上述承诺，自愿接受在《关于明确相关承诺的约束措施的承诺函》中对应的约束措施。
（3）公司非独立董事、高级管理人员关于稳定股价措施的承诺
①启动股份增持的具体情形
如公司股票上市之日起36个月内，出现连续20个交易日的收盘价均低于每股净资产的情形（下称“增持启动情形”），在不触发终止上市情形的前提下，公司非独立董事和/或高级管理人员，应当通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式，增持公司股份。
②资金来源和股份增持数量
公司非独立董事和/或高级管理人员增持股份的资金来源为自筹取得，应当综合考虑公司股票交易价格及本人实际可承受能力等因素，合理确定股份增持数量。
③股份增持方案的制定与实施
在增持启动情形满足之日起15日内，公司非独立董事和/或高级管理人员应向公司董事会报告股份增持方案，方案应包括增持股份数量、增持比例、增持方式等具体措施内容。公司董事会在收到方案之日起15日内，应依法履行信息披露和/或豁免申请要约收购（如适用）等法定义务。
在实施股份增持方案过程中，公司非独立董事和/或高级管理人员直接或间接持有的公司股份不予转让；并且本人在此期间增持的股份，在增持完成后6个月内不得出售。
④股份增持方案的中止
自股份增持方案公告之日起，若出现以下任一情形，公司非独立董事和/或高级管理人员可中止实施股份增持方案：
A.公司股票连续10个交易日的收盘价均高于每股净资产；
B.继续实施股份增持方案将导致公司触发终止上市情形；
C.公司非独立董事和/或高级管理人员在连续6个月内增持公司股份的金额超过届时公司非独立董事和/或高级管理人员上一年度或当年度（如当年入职）实际取得的税后工资薪酬收入总额的25%。
公司非独立董事和/或高级管理人员中止实施股份增持方案后，自公司股票上市之日起36个月期间内，如增持启动情形再次得到满足，则应继续实施上述股份增持方案。
⑤公司非独立董事和/或高级管理人员遵守公司通过的稳定股价预案中其他与本人相关的义务。
⑥如公司非独立董事和/或高级管理人员违反上述承诺，自愿接受在《关于明确相关承诺的约束措施的承诺函》中对应的约束措施。
对于未来新聘的非独立董事、高级管理人员，公司也要求其履行公司发行上市时非独立董事、高级管理人员已作出的上述承诺要求。
3、发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向
（1）持股5%以上股东尹伟、邓琥、刘文锋的持股意向及减持意向：
①上述股份锁定承诺期限届满后，为继续支持公司发展及回报股东，本人原则上将继续持有公司股份。如本人确有其他投资需求或急需资金周转，且采取其他渠道融资较难解决，确实需要减持公司股份时，在符合相关规定及承诺的前提下，本人将综合考虑二级市场股价的表现，减持所持有的部分公司股份；
②本人所持股票在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价，若公司股票在本人持股期间发生派发股利、送股、转增股本、增发新股等除息除权事项的，减持价格将相应进行除权除息调整；
③本人减持时，减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式进行；
④本人拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理；
⑤本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；
⑥本承诺一经作出，即对本人产生约束力；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
（2）持股5%以上股东前海深瑞的持股意向及减持意向：
①上述股份锁定承诺期限届满后，前海深瑞若拟减持所持英可瑞的股份，在符合相关规定及承诺的前提下，前海深瑞将综合考虑二级市场的股价表现，实施减持行为；拟减持公司股票的，将提前3个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理；
②前海深瑞减持时，减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式进行；
③如发生派发股利、送股、转增股本、增发新股等除息除权事项的，价格将相应进行除权除息调整。
三、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明
（一）股票发行申请经中国证券监督管理委员会核准，并已完成公开发行；
（二）发行后，发行人股本总额为5,312.50万元，每股面值1元，不少于人民币3,000万元；
（三）本次发行公开发行新股1,062.50万股，老股转让265.625万股。本次公开发行的股份占发行后总股本的比例不低于25.00%；
（四）发行后公司股东人数不少于200人；
（五）发行人最近3年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
（六）深圳证券交易所要求的其他条件。
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
经过核查，保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
（一）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；
（二）发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
（三）保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥
有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
（四）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资。
保荐机构与发行人不存在关联关系，并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易，为自己或他人谋取利益。
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，已在证券发行保荐书中做出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行并上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与其他证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保荐代表人及项目组其他成员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、发行保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；
（二）本保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（三）本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
六、对发行人持续督导期间的工作安排
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|事项|安排|

在本次发结束当年的剩余时间及以后3个完整会计年度内（一）持续督导事项
对发行人进行持续督导。
强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，协助发行1、督导发行人有效执行并完善防止
人制订、执行有关制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，大股东、其他关联方违规占用发行
确保保荐机构对发行人关联交易事项的知情权，持续关注发人资源的制度
行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止协助和督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与高管人员利用职务之便损害发行人发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度利益的内控制度 的执行情况及履行信息披露义务的情况。
督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若关联交易为发行3、督导发行人有效执行并完善保障
人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章关联交易公允性和合规性的制度，
程》等规定执行，对重大的关联交易本保荐机构将按照公平、并对关联交易发表意见
独立的原则发表意见。
4、督导发行人履行信息披露的义 与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责
务，审阅信息披露文件及向中国证信息披露的人员学习有关信息披露的规定，适时审阅
监会、证券交易所提交的其他文件发行人信息披露文件。
5、持续关注发行人募集资金的专户建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理存储、投资项目的实施等承诺事项协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促。
严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为6、持续关注发行人为他人提供担保
的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐机构进行事等事项，并发表意见
前沟通。
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作；有充分理由确信发行人或相关当事人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，应督促发行人或相关当事人做出说明并限期纠正，情节严重的，应当向中国证监（二）保荐协议对保荐人的权利、
会、深交所报告；可要求发行人或相关当事人按照法律、行履行持续督导职责的其他主要约定
政法规、规章、深交所规则以及协议约定方式，及时通报信息；可列席发行人或相关当事人股东大会、董事会、监事会等有关会议；按照中国证监会、深交所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明。
（三）发行人和其他中介机构配合发行人协调相关当事人配合保荐机构的保荐工作，并督促其保荐人履行保荐职责的相关约定 聘请的其他证券服务机构协助保荐机构做好保荐工作。
（四）其他安排 无
七、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
保荐代表人：赵旭、龙敏
联系地址：广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦10层
联系电话：020-38381080
传真：020-38381070
八、保荐机构认为应当说明的其他事项
无其他应当说明的事项。
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论
本保荐机构认为：深圳市英可瑞科技股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信建投证券股份有限公司同意担任深圳市英可瑞科技股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
请予批准。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限公司股票上市保荐书》的签字盖章页）
保荐代表人：
赵旭 龙敏
保荐机构法定代表人：
王常青
保荐机构：中信建投证券股份有限公司年 月 日