深圳达实智能股份有限公司
验资报告
勤信验字【2014】第1037号
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一、验资报告 1-2
附件
二、新增注册资本实收情况明细表 3
三、注册资本及实收资本变更前后对照表 4
四、发行费用明细表 5
五、验资事项说明 6-7
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 110号中糖大厦 11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
勤信验字[2014]1037号验资报告
深圳达实智能股份有限公司：
我们接受委托，审验了深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2014年9月22日止新增注册资本及股本的实收情况。按照法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 208,800,000.00元，股本为208,800,000.00股。根据2014年3月11日第五届董事会第四次会议及2013年度股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]846号）核准，贵公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1元的普通股股票47,000,000.00股，发行价格为每股人民币16.23元。本次发行后，贵公司股本变更为人民币255,800,000.00元。
经我们审验，截至2014年9月22日止，贵公司已收到特定投资者缴纳的出资款人民币762,810,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 11,505,268.23元，募集资金净额为人民币751,304,731.77元，其中增加股本人民币 47,000,000.00元，增加资本公积人民币704,304,731.77元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币208,800,000.00元，股本为人民币208,800,000.00元，业经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并于2012年11月5日出具了勤信审字[2012]3057号验资报告。截至2014年9月22日止，变更后的注册资本为人民币255,800,000.00元，股本为人民币255,800,000.00元。
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收资本变更前后对照表
3.发行费用明细表
4.验资事项说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘忠民
二〇一四年九月二十三日 中国注册会计师：龙哲
附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至2014年9月22日止
被审验单位名称：深圳达实智能股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东名称|认缴新增注册资本|新增注册资本的实际出资情况||||||||||
|||货币|实物|知识产权|土地使用权|其他|合计|其中：股本||||
|||||||||金额|占新增注册资本比例|其中：货币出资||
|||||||||||金额|占新增注册资本比例|
|刘磅|20,000,000.00|20,000,000.00|--|--|--|--|20,000,000.00|20,000,000.00|42.55%|20,000,000.00|42.55%|
|贾虹|27,000,000.00|27,000,000.00|--|--|--|--|27,000,000.00|27,000,000.00|57.45%|27,000,000.00|57.45%|
|合计|47,000,000.00|47,000,000.00|--|--|--|--|47,000,000.00|47,000,000.00|100.00%|47,000,000.00|100.00%|

附件 2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2014年9月22日止
被审验单位名称：深圳达实智能股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股份性质|认缴注册资本情况||||股本实收情况|||||
||变更前||变更后||变更前||本次增加|变更后||
||金额|出资比例|金额|出资比例|金额|占注册资本总额比例||金额|占注册资本总额比例|
|限售流通股|4,650,650.00|2.23%|51,650,650.00|20.19%|4,650,650.00|2.23%|47,000,000.00|51,650,650.00|20.19%|
|无限售流通股|204,149,350.00|97.77%|204,149,350.00|79.81%|204,149,350.00|97.77%|--|204,149,350.00|79.81%|
|合计|208,800,000.00|100.00%|255,800,000.00|100.00%|208,800,000.00|100.00%|47,000,000.00|255,800,000.00|100.00%|

附件 3
发行费用明细表
截至2014年9月22日止
被审验单位名称：深圳达实智能股份有限公司 货币单位：人民币元
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|-|-|-|
|序号|项 目|金 额|
|1|承销保荐费|10,000,000.00|
|2|律师费|735,849.06|
|3|验资费|252,427.18|
|4|信息披露费|94,339.62|
|5|股份登记费|47,000.00|
|6|印花税|375,652.37|
||合计|11,505,268.23|

附件4
验资事项说明
一、基本情况
深圳达实智能股份有限公司前身为深圳达实自动化工程有限公司（以下简称“达实自动化”），系经深圳市政府外经贸深合资证字[1995]0077号批准证书核准，于1995年3月17日在国家工商行政管理局注册登记的外商投资企业。2000年10月，经深圳市政府深府函[2000]67号和深圳市外商投资局深外资复[2000]B1576号文批准，达实自动化以截至2000年9月30日经天勤会计师事务所审计的净资产37,000,000.00元按 1:1的折股比例折为 37,000,000.00股，整体变更为股份有限公司。改制后的公司名称为深圳达实智能股份有限公司。
目前，公司持有注册号为 440301102717424的企业法人营业执照，法定代表人为刘磅，注册地址为深圳市南山区高新技术工业村W1栋A座五楼。本次变更前注册资本及股本为208,800,000.00元。
二、本次发行情况
根据2014年3月11日第五届董事会第四次会议及2013年度股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]846号）核准，贵公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1元的普通股股票47,000,000.00股，发行价格为每股人民币 16.23元。本次发行后，贵公司股本变更为人民币255,800,000.00元。
三、本次募集资金实收情况
1、截至2014年9月19日止，贵公司非公开发行人民币普通股 47,000,000.00股，申购资金762,810,000.00元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月19日出具了天健验〔2014〕7-72号验证报告。
2、截至2014年9月22日止，本次发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司已将扣减承销费和保荐费（共计人民币10,000,000.00元）后的资金净额计人民币752,810,000.00元汇入募集资金专用账户。
收款人：深圳达实智能股份有限公司
收款银行、账号及金额列示如下：
货币单位：人民币元
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|收款银行|账号|金额|
|平安银行深圳红树湾支行|11014681878007|324,600,000.00|
|上海浦东发展银行深圳科技园支行|79210155200001357|428,210,000.00|
|合计|--|752,810,000.00|

3、贵公司本次发行募集资金总额为人民币762,810,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币11,505,268.23元，募集资金净额为人民币751,304,731.77元，其中增加股本人民币47,000,000.00元，增加资本公积人民币704,304,731.77元。
至此，贵公司变更后的注册资本为人民币 255,800,000.00元，股本为人民币
255,800,000.00元。