证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-113鸿利智汇集团股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿利智汇集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]500号文）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）56,634,996股，发行价格为人民币 12.81元/股，募集资金总额为人民币725,494,298.76元，扣除发行费用后募集资金净额为 710,881,633.91元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2016]3240号验资报告审验。公司已在银行开设了专户存储上述募集资金。
2、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对募集资金实行专户集中管理，公司分别与中国银行股份有限公司广州花都支行、中国建设银行股份有限公司广州花都支行、广州花都稠州村镇银行股份有限公司及保荐机构广发证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
因“SMDLED建设项目”项目实施主体为子公司江西鸿利光电有限公司（以下简称“江西鸿利”）。公司分别与江西鸿利、中国银行股份有限公司广州花都支
行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据本公司《非公开发行股票方案》，募集资金投资项目及募集资金投入情况如下：
单位：万元
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|序号|募投项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入金额|
|1|SMD LED建设项目|41,709.43|41,709.43|
|2|收购良友五金49%股权并增资项目|10,840.00|10,840.00|
|3|补充流动资金项目|20,000.00|18,538.73|
|合计||72,549.43|71,088.16|

二、募集资金使用情况
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年 7月 11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金15,302.02万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预告已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了众环专字（2016）060008号《关于鸿利智汇集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
根据该报告，截至2016年6月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计15,302.02万元。
2、募投项目结项及募集资金结余情况
截至2018年8月20日，公司非公开发行股票募投项目已实施完毕，具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|承诺募投项目投资金额|募投项目实际投入支付金额|募投项目尚需支付尾款金额|募投项目投入金额占承诺投资金额的比例|募投项目结余资金总额||
||①|②|③|(②+③)/①|募投项目结余资金金额|募投项目资金利息|
|SMD LED建设项目|41,709.43|40,677.21|83.18|97.72%|949.04|54.01|
|收购良友五金49%股权并增资项目|10,840.00|10,840.00|0.00|100.00%|0.00|0.00|
|补充流动资|18,538.73|18,538.73|0.00|100.00%|0.00|0.00|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|金项目|||||||
|合计|71,088.16|70,055.94|83.18|-|949.04|54.01|

注：募投项目尚需支付尾款金额主要是由于SMDLED建设项目相关采购合同中均约定了付款金额，需根据设备运行情况分批支付。上述永久补充流动资金事项实施完成并将项目尾款支付完毕后，公司将注销存放本募投项目的募集资金专项账户。
三、募集资金结余的主要原因
公司非公开发行股票累计使用募集资金70,055.94万元，其中SMD LED建设项目结余949.04万元，主要原因是，公司已按2015年度非公开发行股票预案的计划投资建设生产厂房、办公楼以及配套的基础设施工程，同时购置了相关 SMD LED封装产品生产设备和检测设备。公司充分结合设备配置与自身的技术优势和经验，实现了设计的年产能目标。具体产能情况如下：
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|产品名称|项目设计年产能|项目实际年产能|
|TOP LED封装器件|16,200KK|25,582KK|
|High Power LED封装器件|360KK|339KK|
|合计|16,560KK|25,921KK|

四、结余募集资金使用计划
公司募投项目现已按计划完成项目投资及建设，达到预期目标。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟将上述募投项目结余资金949.04万元及利息收入永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
上述永久补充流动资金事项实施完成并将项目尾款支付完毕后，公司将注销存放本募投项目的募集资金专项账户。
五、结余资金永久补充流动资金的必要性
公司实施的募投项目现已按计划完成项目建设及生产，达到预期项目目标。
为缓解日常经营流动资金紧张问题，公司计划将募投项目结余资金 949.04万元及利息收入永久补充流动资金，从而降低公司财务费用，提升公司的经营效益。
因此，公司使用募投项目结余资金永久补充流动资金的计划是合理的也是必要
的。
六、监事会意见
监事会认为：公司使用非公开发行股票募集资金项目结余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司非公开股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司使用非公开发行股票募集资金项目结余资金永久补充流动资金，，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了必要的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求。我们同意公司非公开股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
八、保荐机构核查意见
保荐机构通过相关资料审阅等方式对鸿利智汇募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。经核查，广发证券认为：
1、鸿利智汇本次将 SMD LED建设项目的结余募集资金永久补充流动资金事项符合公司发展规划及实际生产经营需要，能充分发挥募集资金使用效率，降低财务费用，提高资金使用效益，符合全体股东的利益。
2、针对鸿利智汇本次将结余募集资金用于永久补充流动资金事项，公司董事会、监事会已审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。截至本核查意见出具日，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、本次将结余募集资金用于永久补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，本保荐机构对鸿利智汇将结余募集资金用于永久补充流动资金的安排无异议。
九、其他说明
公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用募投项目结余资金永久补充流动资金后 12个月内不进行此类高风险投资。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会