证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-042
债券代码：122059 债券简称：重债暂停
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
终止重大资产重组公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 27日向本公司各董事发送签署第七届董事会第九十二次书面议案，并要求各董事于 2017年 5月 2日中午 12时前将签署意见反馈至公司董事会办公室。截至 2017年 5月 2日，会议应收到董事签署意见 9份，实收到 9份。该书面议案由董事长刘大卫先生发起。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。书面议案审议并通过了《重庆钢铁关于终止重大资产重组的议案》，其中 9票赞成，0票反对，0票弃权。
因筹划重大事项，经申请公司股票自 2016年 6月 2日起停牌，并于 2016年 6月 4日进入重大资产重组程序。
一、本次筹划重大资产重组基本情况
（一）筹划重大资产重组背景及原因
近几年来，宏观经济形势和钢铁行业发生较大变化，化解过剩产能等经济结构调整对公司所处的钢铁行业发展前景影响较大。为保障
公司健康稳定发展，维护公司及公司股东的长远利益，对公司产业进行必要调整。
（二）重组框架
公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司(以下简称“重钢集团”)和重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）于 2016年 8月 31日签署了《重大资产重组框架协议》（以下简称“框架协议”）。
1、本次交易内容
各方达成初步意向，本次交易将包含以下主要内容：
（1）资产出售。本次交易拟出售的资产为本公司目前所持有的与钢铁生产经营相关的资产。
（2）资产收购。本次交易拟收购的资产为经过整合后的渝富控股所控制的重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称“渝富集团”）持有的涉及金融、产业投资等领域的优质资产。
（3）募集配套资金。本次交易可能涉及本公司非公开发行股票募集配套资金。
2、本次交易对方
本次交易对方包括重钢集团、渝富控股以及其他可能的潜在交易对方。
3、本次交易的定价
经初步协商，各方同意本次交易涉及的资产出售及收购的交易定价，以届时经本公司聘请的且各方认可的具有证券从业资格的中介机
构进行评估后出具的资产评估报告所确认的评估值结果为作价基础，并经各方届时协商一致确定。
4、本次交易方案的确定
框架协议签署后，各方继续积极对本次交易方案的具体内容、出售/收购资产的具体范围、交易方式、交易对价、股份发行价格、股份发行数量等事项进行沟通、论证、协商，并在最终签署的重大资产重组协议中进行约定。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
自停牌以来，公司及重钢集团按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和上海证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，主要工作如下：
1、停牌期间，公司及有关各方已完成对相关中介机构的选聘工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估与相关尽职调查等工作，就资产购买与资产处置方案中的重要问题持续与标的资产相关监管部门、主要债权人进行沟通与协商，对重组方案及标的资产涉及的事项进行深入协商、探讨，对重组方案可行性进行不断论证；
2、2016年 8月 31日，公司与重钢集团、渝富控股签署了《重
大资产重组框架协议》；
3、公司第七届董事会第六十一次书面议案及 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产重组 A股股票继续停牌的议
案》，公告自 2016年 9月 2日起继续停牌不超过 2个月；
4、2016年 9月 8日，公司在上海证券交易所“上证 e互动”网络平台以网络互动方式召开了关于重大资产重组继续停牌投资者说
明会，就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流；
5、2016年 11月 1日，公司经向上海证券交易所申请，公告自
2016年 11月 2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过六个月；
6、按照相关规则，公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查；
7、由于本次重大资产重组涉及的资产规模较大，方案论证复杂，拟置入的渝富集团主要资产难以满足境内外监管政策的要求，此外还由于拟置出资产债务规模大且情况复杂，公司尚未能就重组方案与主要债权人达成一致意见，因此预计本次重组难以在规定的时间内与交易相关各方就重组方案达成一致并披露重大资产重组预案，导致本次重大资产重组终止。2017年 5月 2日，公司第七届董事会第九十二次书面议案审议通过《重庆钢铁关于终止重大资产重组的议案》。
（二）已履行的信息披露义务
公司股票于 2016年 6月 2日起停牌，详见已于 2016年 6月 2日发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-025）。
公司 2016年 6月 4日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-026）已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。随后，
根据上海证券交易所 2016年 5月 21日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于 2016年 6月 8日发布了《重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2016-028），公告了截至停牌前一个交易日（2016年 6月 1日）公司股东总人数及前 10大股东、前 10大流通股股东情况，并于 2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、 2016年 6月 28日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-029、2016-030、2016-031）。
2016年 7月 1日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司股票及其衍生品种自 2016年 7月 4日起继续停牌不超过一个月（公告编号：2016-033）。
2016年 7月 8日、2016年 7月 15日、2016年 7月 22日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-034、2016-035、2016-036）。
2016年 8月 4日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，经公司第七届董事会第 59次书面议案审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票及其衍生品种自 2016年 8月 4日开市起继续停牌不超过一个月（公告编号：2016-038）。2016年 8月 11日、2016年 8月 18日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041）。
2016年 8月 23日，公司发布了《关于重大资产重组 A股股票继续停牌的书面议案决议公告》（公告编号：2016-043），2016年 8月 25日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-044）。
2016年 8月 31日，公司与重钢集团和渝富控股签署了《重大资产重组框架协议》，主要内容详见《关于签署重大资产重组框架协议
的公告》（公告编号：2016-046）。2016年 9月 1日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-047）。
2016年 9月 2日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-048），经公司申请：公司股票及其衍生品种自 2016年 9月 2日起继续停牌，预计将于 2016年 11月 2日前复牌。
2016年 9月 6日，公司发布了《关于召开重大资产重组继续停牌投资者说明会预告的公告》（公告编号：2016-049），公司于 2016年 9月 8日上午10：00-11：00时召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，同日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-050）。
2016年 9月 9日公司就投资者说明会发布了《关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-051），公司就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。
2016年 9月 19日、2016年 9月 24日、2016年 10月 10日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052、2016-053、2016-055）。
2016年 10月 12日，公司发布了《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-057），会议审议通过了《关于公司重大资产重组 A股股票继续停牌的议案》，即公司 A股股票自 2016年 9月 2日起继续停牌不超过 2个月。
2016年 10月 15日、2016年 10月 22日、2016年 10月 31日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-058、
2016-059、2016-060）。
2016年 11月 1日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-063），经向上海证券交易所申请，公司自 2016年 11月 2日开市起继续停牌。
2016年 11月 8日、2016年 11月 15日、2016年 11月 22日、2016年 11月 29日、2016年 12月 6日、2016年 12月 13日、2016年 12月 20日、2016年 12月 27日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-067、2016-068、2016-071、2016-074、2016-077、2016-079、2016-080、2016-081）。
2017年 1月 4日、2017年 1月 11日、2017年 1月 18日、2017年 1月 25日、2017年 2月 8日、2017年 2月 15日、2017年 2月 22日、2017年 3月 1日、2017年 3月 8日、2017年 3月 15日、2017年 3月 22日、2017年 3月 29日、2017年 4月 7日、2017年 4月 14日、2017年 4月 21日、2017年 4月 28日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-003、2017-007、2017-009、2017-012、2017-013、2017-014、2017-015、2017-016、2017-018、2017-020、2017-021、2017-023、2017-031、2017-033、2017-036、2017-40）。
停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，按期发布了重大资产重组进展公告，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自停牌以来，公司及交易各方积极推进相关事项，就重组方案进行了反复筹划和论证。本次重大资产重组方案较为复杂，拟置出钢铁
资产涉及债务规模大，债权人众多，涉诉债务情况复杂，经与债权人进行沟通，公司尚未能就重组方案与主要债权人达成一致意见。
拟置入的渝富集团主要资产涉及相关监管政策的要求。经各方论证和反复沟通，在目前监管政策下，拟置入资产方案难以满足境内外两地监管要求，且资产剥离所涉及的审批和操作程序较为复杂，需分别履行国有资产监管管理部门、金融及证券行业主管部门等监管审批，并涉及上市公司的信息披露衔接工作。
根据重大资产重组的相关监管规定和要求，预计本次重组难以在规定的时间内与交易相关各方就重组方案达成一致并披露重大资产重组预案。基于上述原因，通过充分调查论证，认真听取各方意见并充分沟通，为维护公司及全体股东的利益，公司审慎决定终止本次重大资产重组事项，并将在召开投资者说明会后及时申请复牌。
四、终止本次重大资产重组事项对公司的影响
本次重组拟置入资产为渝富集团相关业务/资产，终止本次重大资产重组事项不会对公司现有的钢铁业务正常经营产生不利影响。
终止本次重大资产重组事项后，公司将继续围绕钢铁主业经营做好以下六方面工作：
1、通过改善资本债务结构，降低财务费用，为扭亏脱困创造有利条件。
2、全方位降低生产成本。通过对标行业先进企业，找准差距，分析原因，对症下药，力争产品综合成本达到行业平均水平以下，并尽快达到行业先进水平，在西南地区具备绝对的成本优势。
3、结合公司现实情况，进一步推动公司内控体系建设，完善内
控管理的薄弱环节，降低管理成本，提升管理效率。加强风险防控，降低各类风险。
4、全面提升劳动生产率，通过信息化、智能化改造，精简管理及辅助岗位，力争劳动生产率达到行业平均水平以上。
5、积极实施产品结构调整。抓住区域市场竞争优势，快速恢复建材生产，做好系统填平补齐，扩大区域市场占有率，提升产品竞争力。
6、深化市场化改革，建立充满活力、富有效率、更加适应市场要求、有利于科学发展的体制机制，形成适应市场竞争能力、权责明确、管理科学、资源高效利用，具有较强市场竞争力的竞争主体。
2017年 4月 24日，公司收到重庆来去源商贸有限公司（以下简称“来去源公司”）的《通知书》。《通知书》称，来去源公司以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向法院申请对公司进行重整。公司已于 2017年 4月 25日发布《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2017-037）公告相关事项详细情况。截至本公告披露之日，公司尚未收到法院对来去源公司申请公司重整事项的裁定书。该债权人的申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，如果法院受理了申请人提出的对公司进行重整的申请，法院将指定管理人，债权人依法向管理人申报债权。管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如果重整计划草案不能获得法院裁定批准，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产。
若公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则将面临暂停上市或者终止上市的风险。
五、承诺
公司将于终止本次重大资产重组后及时召开投资者说明会，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
六、股票及其衍生品种复牌安排
根据有关规定，公司将于近期召开投资者说明会，并按规定及时披露投资者说明会召开情况公告，并同时申请公司股票复牌。公司将另行公告投资者说明会召开时间，请广大投资者关注公司公告。
公司董事会对终止本次重大资产重组表示遗憾，对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2017年 5月 3日