证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—088关于调整公司 2015年度非公开发行股票
预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（简称“公司”）分别于2015年6月4日和2015年7月16日召开第五届董事会第八次会议和2015年第一次临时股东大会，批准了关于2015年度非公开发行股票的相关议案。
详见公司分别于2015年6月5日和2015年7月17日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
经公司于 2015年 12月 14日召开的第五届董事会第十五次会议批准，公司拟对本次非公开发行股票预案中涉及的定价原则、发行价格、募集资金用途等内容进行调整，详情如下：
一、关于“本次非公开发行股票方案概要”的调整
1、发行价格和定价原则
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||调整前||调整后|
|本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日。||本次调整后非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议决议公告日。||

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|公司本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%，即董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价22.84元/股的90%（即20.56元/股）。2015年4月23日，公司召开 2014年度股东大会，通过以下利润分配方案：以2014年末的总股本 516,117,025 股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金 1 元（含税），总计派发红利51,611,702.50 元（含税）。2015 年 5 月 20 日，上述利润分配方案实施完毕。公司定价基准日前20 个交易日的股票交易均价的 90%为 20.56 元/股，经除息调整，公司本次非公开发行股票的发行底价调整为20.46 元/股。在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，公司将按照中国证监会等部门规定的程序组织本次发行定价市场询价，并根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股票价格。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行相应的调整。调整方式为：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)派 发 现 金 同 时 送 红 股 或 转 增 股 本 ：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。新疆建工不参与市场询价，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。|公司本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的90%，即董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价 18.37 元/股的 90%（即 16.54元/股）。在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，公司将按照中国证监会等部门规定的程序组织本次发行定价市场询价，并根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股票价格。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行相应的调整。调整方式为：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。新疆建工不参与市场询价，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。|

2、募集资金总额
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||调整前||调整后|
|公司本次非公开募集资金总额不超过 250,500万元，其中包括控股股东新疆建工以其拨入西部建设的国有资本经营预算和项目投资补助资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额20,500万元，该部分在发行时不直接募集现金。扣除上述债权认购金额，本次非公开发行A 股股票的现金发行规模不超过230,000万元。||公司本次非公开募集资金总额不超过202,505.86万元，其中包括控股股东新疆建工以其拨入西部建设的国有资本经营预算和项目投资补助资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额20,500万元，该部分在发行时不直接募集现金。扣除上述债权认购金额，本次非公开发行 A 股股票的现金发行规模不超过182,005.86万元。||

3、募集资金用途
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|本次非公开发行 A 股股票募集资金现金部分在扣除发行费用后将具体用于商品混凝土生产网点建设项目、商品混凝土技术改造项目、产业链建设项目、研发中心项目的投资及补充流动资金。序 募集资金投入金额募投项目领域号 （万元）商品混凝土生产1 91,678.84网点建设项目商品混凝土技术2 25,617.50改造项目3 产业链建设项目 24,428.004 研发中心项目 20,000.005 补充流动资金 68,275.66合计 230,000.00在募集资金到位前，本公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。||本次非公开发行 A 股股票募集资金现金部分在扣除发行费用后将具体用于商品混凝土生产网点建设项目、商品混凝土技术改造项目、产业链建设项目、研发中心项目的投资及补充流动资金。序 募集资金投入金募投项目领域号 额（万元）商品混凝土生产1网点建设项目 84,472.00商品混凝土技术2改造项目 25,617.503 产业链建设项目 7,900.004 研发中心项目 20,000.005 补充流动资金 44,016.36合计 182,005.86在募集资金到位前，本公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。||

二、关于“附条件生效的股份认购协议之补充协议的主要内容”的调整
1、发行价格或定价原则
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|乙方本次非公开发行股票的发行价格不低于乙方第五届董事会第八次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%（即20.56元/股, 经除息调整，发行底价调整为 20.46 元/股），具体发行价格由乙方董事会依据股东大会授权与保荐人（主承销商）在取得本次发行的相关核准文件后，根据有关规定及发行对象申购报价的实际情况并按照价格优先的原则确定。在定价基准日至发行日期间，若乙方有除权、除息事项的，前述发行底价将进行相应调整。如果乙方根据《上市公司非公开发行股||本次非公开发行股票的定价基准日调整为乙方第五届十五次董事会决议公告日（2015年12月15日）。乙方本次非公开发行股票的发行价格不低于乙方第五届十五次董事会会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的 90%（即 16.54 元/股），具体发行价格由乙方董事会依据股东大会授权与保荐人（主承销商）在取得本次发行的相关核准文件后，根据有关规定及发行对象申购报价情况并按照价格||

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|票实施细则》对定价基准日作出调整的，前述发行价格将进行相应调整。甲方认可根据前款最终确定的乙方本次非公开发行之发行价格，并同意不参与确定乙方本次发行之具体发行价格的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购本次发行股份。|优先原则确定。在定价基准日至发行日期间，若乙方除权、除息事项的，前述发行底价将进行相应调整。|

三、关于“本次募集资金使用的可行性分析”的调整
1、商品混凝土生产网点建设项目
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||调整前||调整后|
|序 募集资金投入金额子项目名称号 （万元）1 兰州九合站 7,206.842 南宁屹桂站 12,1003 南宁高新站 8,1004 长沙宁乡站 5,000户县绿色混凝土研5 26,000发及生产基地项目6 航天工业园站 12,0007 石河子站 4,3008 太原尖草坪站 4,9729 南昌昌北站 12,000合计 91,678.84注：以上投资金额中均不含土地。||序 募集资金投入子项目名称号 金额（万元）1 南宁屹桂站 12,1002 南宁高新站 8,1003 长沙宁乡站 5,000户县绿色混凝土研4 26,000发及生产基地项目5 航天工业园站 12,0006 石河子站 4,3007 太原尖草坪站 4,9728 南昌昌北站 12,000合计 84,472.00注：以上投资金额中均不含土地。||

2、产业链建设项目
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||调整前||调整后|
|公司产业链建设项目包括：1、彭山外加剂厂项目；2、矿渣微粉及预拌砂浆生产技术改造项目；3、福建建筑工业化项目。||公司产业链建设项目为彭山外加剂厂项目。||

3、补充流动资金
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|调整前|调整后|

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|公司拟将本次非公开发行募集资金中的68,275.66万元用于补充流动资金|公司拟将本次非公开发行募集资金中的的44,016.36万元用于补充流动资金|

四、关于“本次发行对公司影响的讨论和分析”的调整
1、股东结构变化情况
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||调整前||调整后|
|按 照 本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 上 限122,434,017股、新疆建工以发行底价20.46元/股认购 20,500 万元测算，本次发行完成后，新疆建工持股比例将由36.18%变为30.81%，同时将通过一致行动人持有公司 30.70%的股份，合计持有公司 61.51%的股份。新疆建工仍为公司第一大股东，中国建筑工程总公司仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。||按照本次非公开发行股票数量上限122,434,017 股、新疆建工以发行底价 16.54元/股认购20,500万元测算，本次发行完成后，新疆建工持股比例将由36.18%变为31.18%，同时将通过一致行动人持有公司 30.70%的股份，合计持有公司61.89%的股份。新疆建工仍为公司第一大股东，中国建筑工程总公司仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。||

除上述调整之外，公司还将 2015年度非公开发行股票预案中的财务数据等内容更新到了 2015年 9月 30日，其他内容保持不变。
具体公告详见公司 12月 15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本次调整非公开发行预案相关事项尚需获得股东大会审议批
准。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会