深圳新宙邦科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2017]001484号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳新宙邦科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2016年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳新宙邦科技股份有限公司 2016年度募集 1-7
资金存放与使用情况专项报告
大华核字[2017]001484号深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称新宙邦公司）《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”。
一、董事会的责任
新宙邦公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新宙邦公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对新宙邦公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，新宙邦公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了新宙邦公司 2016年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新宙邦公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新宙邦公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：周珊珊
中国·北京 中国注册会计师：程纯
二〇一七年三月二十五日
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2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]385号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2009年12月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,700万股，每股面值 1元，每股发行价人民币28.99元。
截止2009年12月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，本公司共募集资金782,730,000.00元，扣除发行费用51,546,686.78元，募集资金净额731,183,313.22元，业经深圳市鹏城会计师事务所以“深鹏所验字[2009]248号”验资报告验证确认。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2005]808号《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司向王陈锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2015年6月10日向财通基金管理有限公司和上银瑞金资本管理有限公司非公开发行普通股（A股）股票339.4204万股，每股面值1元，每股发行价人民币50.38元。
截止 2015年 6月 11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，本公司共募集资金 170,999,997.52元，扣除发行费用 8,009,426.68元，募集资金净额 162,990,570.84元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000468号”验资报告验证确认。
截至 2016年 12月 31日止，本公司共募集资金 953,729,997.52元，扣除发行费用59,556,113.46元，募集资金净额894,173,884.06元。
截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入802,006,669.64元，其中：公司于 2009年 12月 31日起至 2015年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币768,167,338.63元；本年度使用募集资金33,839,331.01元。截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币 103,322,988.43元（其中累计存款利息扣除银行手续费及用募集资金利息支付收购海斯福部分现金对价后金额为11,155,786.36元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
专项报告第1页
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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳新宙邦科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》-业经本公司2009年6月30日第一届董事会第十次会议审议通过，2010年 3月 27日 2009年度股东大会第一次修订。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司于2010年1月与华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司深圳坪山支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳大工业区支行、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行（坪山支行）分别签订《募集资金三方监管协议》,于2010年7月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司南通分行签订《募集资金三方监管协议》，于2013年1月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、上海银行股份有限公司深圳龙岗支行签订《募集资金三方监管协议》。花旗银行（中国）有限公司深圳分行募集资金账户、建设银行深圳大工业区支行募集资金账户、招商银行龙岗支行募集资金账户已注销。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
0039291003001998829 331,695.40 95,353.23活期存款
上海银行股份有限
51000592173 21,000,000.00 ---六个月定期存款公司深圳龙岗支行
51000595849 50,000,000.00 ---六个月定期存款 0039291051000267795 --- 45,000,000.00六个月定期存款中国银行股份有限
764057923706 6,344.65 5,933.63活期存款
公司深圳坪山支行
人民币按期开放定制01 --- 50,000,000.00委托理财产品中国银行股份有限
493658227700 --- ---活期存款
公司南通分行
中国工商银行股份
4000022019200571393 63,599,226.49 1,221,701.57活期存款
有限公司深圳坪山
支行
4000022014200002465 --- 7,000,000.00七天通知存款合计 134,937,266.54 103,322,988.43
三、2016年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
专项报告第2页
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详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在问题。
深圳新宙邦科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：覃九三
主管会计工作负责人：曾云惠
会计机构负责人：贺靖策
2017年3月25日
专项报告第3页
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司 金额单位：人民币元募集资金总额 894,173,884.06本年度投入募集资金总额 33,839,331.01报告期内变更用途的募集资金总额 150,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额 150,000,000.00已累计投入募集资金总额 802,006,669.64累计变更用途的募集资金总额比例 16.78%
是否已变 截至期末投
截至期末累 项目达到预 是否达项目可行性更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 资进度（%） 本年度实现
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 定可使用状 到预计是否发生重（含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 (3)＝ 的效益
(2) 态日期 效益 大变化变更） (2)/(1)
承诺投资项目
1、铝电解电容器化学品项目 否 92,000,000.00 97,326,100.00 98,320,465.55 101.02% 2012-4-30 14,884,290.55 是 否2、锂离子电池化学品项目 否 62,000,000.00 65,168,600.00 66,129,745.17 101.47% 2012-4-30 23,391,716.43 是 否3、固态高分子电容器化学品项目 否 19,000,000.00 55,356,400.00 55,827,926.42 100.85% 2012-4-30 15,289.21 是 否4、超级电容器化学品项目 否 14,000,000.00 29,148,900.00 29,679,151.41 101.82% 2012-4-30 1,393,329.95 是 否5、新型电子化学品工程技术研究
否 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00% 2013-12-31 不适用 不适用 否中心项目
6、三明市海斯福化工有限责任公
否 162,990,570.84 162,990,570.84 162,990,570.84 100.00% 2015-5-31 97,596,187.56 是 否司项目
承诺投资项目小计 367,990,570.84 427,990,570.84 430,947,859.39 137,280,813.70
超募资金投向
1、永久性补充流动资金 否 50,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用2、南通化工园区新型电子化学品
否 150,000,000.00 150,000,000.00 152,447,059.46 101.63% 2014-6-30 1,670,398.90 是 否项目
3、惠州宙邦新型电子化学品二期
是 150,000,000.00 150,000,000.00 33,839,331.01 52,428,450.79 34.95% 2017-9-30 不适用 是项目
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4、三明市海斯福化工有限责任公 同承诺投资
否 --- 56,183,300.00 --- 56,183,300.00 100.00% 2015-5-31 是 否司项目 项目6
超募资金投向小计 350,000,000.00 466,183,300.00 33,839,331.01 371,058,810.25 1,670,398.90
合计 717,990,570.84 894,173,870.84 33,839,331.01 802,006,669.64 138,951,212.60
惠州宙邦新型电子化学品二期项目,因该项目用地交付时间延期较长，直至2014年6月26日才正式完成交付手续，项目建设因此未能启动，未达到计划进度或预计收益的情导致项目建设周期被动顺延。变更该项目的建设内容、投资总额及投资实施进度，变更后该项目的投资总资额由原来的15,000.00万元变更为况和原因（分具体募投项目） 26,189.54万元，达到预计可使用状态时间为2017年9月30日。截至目前，项目土建工作基本完成，设备安装工作正在有序进行，预计2017年9月份可以达到试生产状态，年底开始逐步试生产。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
1、2010年3月3日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金5,000万元永久性补充公司流动资金。
2、2010年5月27日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》，用部分超募资金30,000.00万元用于以下安排：
（1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称"二期项目"），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投项目，预计占地面积37,000平方米，总投资15,000万元，其中新型环保溶剂投资6,800万元，导电高分子材料投资8,200万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金；
（2）公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预计占地面积40,000平方米，总投资21,500万元，其中电容器化学品投资9,500万元，锂电池化学品投资12,000万元。项目计划使用公司首次发行股票的超募资金15,000万元。
超募资金的金额、用途及使用进3、2011年4月23日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的展情况 超募资金6,000万元永久性补充公司流动资金。
4、2012年1月18日，公司第二届董事会第六次会议通过《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元对募投项目追加投资6,000万元。
5、2014年12月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息支付公司非公开发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》。最终，本次购买资产事项实际使用IPO超募资金5,618.33万元、IPO募集资金结余利息5,979.74万元。
6、2015年10月22日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设内容变更的议案》。结合市场、技术等实际情况，公司决定将惠州二期项目建设内容进行变更。项目建设内容变更后，惠州二期项目由五个系列产品组成，分别是年产550吨的有机太阳能电池材料系列产品（导电高分子材料系列产品）、年产500吨的LED封装用有机硅胶系列产品、年产23,650吨的半导体化学品系列产品、年产725吨锂电池电解液系列产品和年产625吨铝电解电容器电解液系列产品，原有新型环保溶剂项目另行安排。项目总投资额26,189.54万元，其中，使用原有超募资金15,000万元。
上述用途1、2（2）、3、4、5已经实施完毕，用途2（1）调整为用途 6后正在实施过程中。
募集资金投资项目实施地点变更
无
情况
募集资金投资项目实施方式调整无
专项报告第5页
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情况
募集资金投资项目先期投入及置在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入购地款1,100万元。募集资金到位后，公司不以募集资金对前期支出换情况 进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
专项报告第6页
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附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司 金额单位：人民币元变更后项目 截至期末实际 截至期末投资项目达到预 变更后的项目本年度实际 本年度实现的是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 累计投入金额 进度（%） 定可使用状 可行性是否发投入金额 效益 预计效益
资金总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化惠州宙邦新型电子化学惠州宙邦新型电子化
150,000,000.00 33,839,331.01 52,428,450.79 34.95% 2017-9-30 不适用 不适用 不适用品二期项目 学品二期项目
合计 - 150,000,000.00 33,839,331.01 52,428,450.79 - - - -惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设内容变更：在取得土地使用权并支付地价款1,636.07万元之后，有关部门对该项目用地的土地整备工作久未完成，公司直到2014年6月26日方才取得交地证书，导致该项目无法按原计划启动建设。为保证项目建设与现有产业发展需求相匹配，进而保证项目经济效益的顺利实现，公司决定将惠州二期项目建设内容进行变更。变更后的项目建设内容由年产550吨的有机太阳能电池材料系列产品（导电高分子材料系列产品）、年产500吨的LED封装用有机硅胶系列产品、年产23,650吨的半导体化学品系列产品、年产725吨锂电池电解液系列产品和年产625吨铝电解电容器电解液系列产品五个产品系列组成，原有变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 新型环保溶剂项目另行安排。项目总投资额26,189.54万元，其中使用原有超募资金15,000万元，其余资金由公司自有资金解决。变更后的项目已报惠州大亚湾经济技术开发区发展与改革局备案并已取得投资项目备案证。
2015年10月22日，公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设内容变更的议案》，2015年11月10日，公司2015年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目建设内容变更的议案》。《关于变更部分超募资金投资项目建设内容的公告》于2015年10月24日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
专项报告第7页