山东国瓷功能材料股份有限公司
2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况：
1、首发募集资金到位情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]2027号）核准，并经深圳证券交易所同意，国瓷材料由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,560万股。发行价格为每股 26.00元。截止 2012年 2月 4日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,560万股，募集资金总额 405,600,000.00元。扣除承销费和保荐费29,948,000.00元后的募集资金为人民币375,652,000.00元，已由招商证券股份有限公司于2012年 1月 9日存入国瓷材料在银行开立的人民币募集资金专户；减除其他发行费用人民币 9,541,200.00元后，计募集资金净额为人民币366,110,800.00元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“大华验字[2012]001号”验资报告。
2、非公开发行股票募集资金到位情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】133号文《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准文件，公司于2016年3月向张曦、庄丽、上证国瓷1号定向计划等 3名特定投资者非公开发行人民币普通股股票 43,810,571股，发行价格为 18.16元/股，募集资金总额为人民币 795,600,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 787,870,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具的信会师报字[2016]第410281号验资报告。
（二）截止 2016年上半年末募集资金使用情况及余额：
截止2012年12月31日，公司实际已使用募集资金147,474,274.99元，其中年产1,500吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目使用 74,802,358.76元；山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心项目使用4,171,916.23元；使用超募资金偿还银行贷款39,000,000.00元；使用超募资金4,500,000.00元用于 ERP信息化管理项目；使用部分超募资金暂时性补充流动资金 25,000,000.00元（使用期限为 2012年 8月 14日～2013年 2月 13日）。募集资金利息收入扣除手续费后累计净额为4,790,662.52元，专户余额223,427,187.53元。
截止 2013年 12月 31日，公司实际累计已使用募集资金 254,191,578.96元，其中本年使用募集资金131,717,303.97元：年产1,500吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目使用56,213,047.31元；
山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心项目使用 11,504,256.66元；使用超募资金永久性补充流动资金 39,000,000.00元；继续使用部分超募资金暂时性补充流动资金 25,000,000.00元（使用期限为 2013年 8月 13日～2014年 2月 12日）。募集资金利息收入扣除手续费后累计净额为8,111,293.26元，收回前期多支付的承兑保证金103,250.00元，为募集资金项目开立银行承兑汇票支付的保证金4,981,145.20元，专户余额119,943,281.62元。
截止 2014年 12月 31日，公司实际累计已使用募集资金 367,176,013.85元，其中本年使用募集资金 112,984,434.89元：年产 1,500吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目使用 3,532,310.47元；
山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心项目使用 16,452,124.42元；使用超募资金对山东国瓷康立泰新材料科技有限公司增资 54,000,000.00元；使用超募资金永久性补充流动资金 39,000,000.00元；继续使用部分超募资金暂时性补充流动资金25,000,000.00元（使用期限为2014年8月17日～ 2015年2月16日）。募集资金利息收入扣除手续费后累计净额为2,226,265.63元，收回开立银行承兑汇票缴存的保证金 4,981,145.20元，为募集资金项目开立银行承兑汇票支付的保证金2,445,000.00元，专户余额11,721,257.56元。
截止 2015年 12月 31日，公司实际累计已使用募集资金 381,267,737.98元，其中本年使用募集资金7,092,432.39元：年产1,500吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目0元；山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心项目使用 7,092,432.39元；本年使用超募资金补充募投项目资金 29,660,034.73元：其中补充年产 1,500吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目 15,000,000.00元；补充山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心项目14,660,034.73元。本年募集资金利息收入扣除手续费后为28,716.57元。截至2015年12月31日止，首发募集资金已全部使用完毕，专用账户余额为零。
2、非公开发行股票募集资金使用情况及余额
截止 2016年 6月 30日，公司实际累计已使用募集资金 254,189,312.91元，其中 2016年上半年共使用募集资金 254,189,312.91元：年产 3,500吨纳米级复合氧化锆材料项目使用 10,828,188.28元；年产 5,000吨高纯超细氧化铝材料项目使用 22,268,302.28元；研究中心升级项目使用 1,092,822.35元；暂时补充流动资金 220,000,000.00元。2016年上半年募集资金利息收入扣除手续费后净额为 934,794.16元。截至 2016年 6月 30日止，募集资金专用账户余额534,615,481.25元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》以保证募集资金的规范使用。
(二)募集资金专户存储情况
截止2016年6月30日，募集资金专用账户存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称 银行账号 活/定期 账户状态 余额
齐商银行东营分行 801113801421010201 活期 正常 1,340,900.52齐商银行东营分行 801113801411004676 定期 正常 15,000,000.00齐商银行东营分行 801113801411004652 定期 正常 13,000,000.00齐商银行东营分行 801113801411004669 定期 正常 12,000,000.00齐商银行东营分行 801113801411004645 定期 正常 15,000,000.00齐商银行东营分行 801113801411004690 定期 正常 11,000,000.00齐商银行东营分行 801113801411004683 定期 正常 11,000,000.00齐商银行东营分行 801113801411004755 定期 正常 30,000,000.00齐商银行东营分行 801113801411004998 定期 正常 150,000,000.00东营银行济南路支行 81210301421005020 活期 正常 77,274,482.42东营银行济南路支行 10181277777722101099800136 定期 正常 130,000,000.00东营银行济南路支行 10181277777722101099800137 定期 正常 20,000,000.00齐商银行东营辽河路小微支行 801121301421000174 活期 正常 98.31齐商银行东营辽河路小微支行 801121301421000779 定期 正常 49,000,000.00
合计 534,615,481.25
三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本期内，本公司实际使用募集资金人民币254,189,312.91元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司于2016年4月24日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构审核通过。
本次置换的预先投入募集资金项目的1,898.40万元为公司自有资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入自有资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于山东国瓷功能材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项审核报告》(信会师报字
[2016]410478号)。根据该报告，截止2016年3月31日，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入1,898.40万元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年4月24日，公司第二届董事会第三十七会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 22,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构审核通过。
(五)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
本公司本期不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途和去向
截止2016年6月30日，公司非公开发行股票募集资金余额534,615,481.25元，并分别存放于指定专用账户。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规和公司规定使用和保管募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
二0一六年八月二十三日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司 2016年半年度 单位：人民币元
本年度投
募集资金总额 1,153,980,800.00 254,189,312.91
入募集资
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 入募集资 635,464,050.94
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否已变
投入进度 本年度实 项目可行承诺投资项目和超募资更项目募集资金承诺投资调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 项目达到预定可使 是否达到预（%） 现的效益 性是否发金投向 （含部分 总额 (1) 金额 入金额(2) 用状态日期 计效益(3)＝ （万元） 生重大变变更）
(2)/(1) 化承诺投资项目
1.年产1500吨多层陶瓷
电容器粉体材料项目(首 131,010,000.00 131,010,000.00 --- 134,441,973.55 100.00%2016年06月30日 913.85 否 否否
发)
2.山东省电子陶瓷材料
工程研究中心项目（首 39,000,000.00 39,000,000.00 --- 41,665,729.70 100.00%2016年12月31日 ---不适用 否否
发）
3.年产3500吨纳米复合
氧化锆材料项目（非公 383,935,000.00 383,935,000.00 10,828,188.28 10,828,188.28 2.82%2017年12月31日 613.11暂不适用 否开）
4.年产5000吨高纯超细
氧化铝材料项目（非公 353,935,000.00 353,935,000.00 22,268,302.28 22,268,302.28 6.29%2017年12月31日 100.75暂不适用 否开）
5.研究中心升级项目（非
6.补充流动资金 220,000,000.00 220,000,000.00 --- ---
承诺投资项目小计 957,880,000.00 957,880,000.00 254,189,312.91 430,297,016.16 1,627.71
超募资金投向
1.归还银行贷款 39,000,000.00
2.ERP信息化管理项目 4,500,000.00
3.对子公司增资 54,000,000.00
4.补充流动资金 78,000,000.00
5.补充募投项目资金 29,660,034.73
超募资金投向小计 205,160,034.73
合计 957,880,000.00 957,880,000.00 254,189,312.91 635,457,050.89 1,627.71
未达到计划进度或预计
年产 1500吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目实际达到产出较晚，原计划的投资总额及材料、设备、人工均上涨及产品售价降价因素影响，项目未能收益的情况和原因（分具
达到预计效益。
体项目）
项目可行性发生重大变
项目可行性未发生重大变化。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
公司首发超募资金已全部使用完毕。2016年上半年无超募资金。
使用进展情况
募集资金投资项目实施
募集资金投资项目实施地点未发生变更。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
募集资金投资项目实施方式未调整。
方式调整情况
募集资金投资项目先期
公司以首次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,570.00万元；以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,898.40万元。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补 为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，促进公司生产经营的发展及经济效益的提升，经公司2016年4月24日第二届董事会第三十七次会议审议充流动资金情况 通过，公司使用闲置募集资金22,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金
不适用。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
首次募集资金已全部使用完毕，专用账户已销户。非公开发行募集资金余额按规定专户存储。
途及去向
募集资金使用及披露中
无。
存在的问题或其他情况