债券代码： 112110.SZ 债券简称：12东锆债关于召开广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券
2019年第一次债券持有人会议的通知
特别提示：
根据《广东东方锆业科技股份有限公司公开发行 2012年公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）及《广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券债券持有人会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议决议须经出席会议的本期未偿还债券持有人（包括其代理人）所持表决权的过半数通过方能形成有效决议。
债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。
2019年10月8日，广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券（下称“本期债券”或“12东锆债”）债券发行人广东东方锆业科技股份有限公司公告《广东东方锆业科技股份有限公司关于“12东锆债”部分兑付的公告》。根据该公告，“12东锆债”的兑付日原为 2019年 10月 8日，发行人由于季度末资金紧张以及筹融资程序缓慢等原因，先兑付“12东锆债”利息及部分债券本金。“12东锆债”于2019年10月11日支付自2018年10月8日至2019年10月7日期间的利息8,658,128.22元（占“12东锆债”应付利息的100%），并兑付“12东锆债”本金 11,606,070.00元，此次兑付本金金额占“12东锆债”当时余额的10%。具体兑付金额以中国证券登记结算有限公司深圳分公司处理为准。本次部分兑付的本金将于 10月 11日予以注销。
根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及本期债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等相关约定，本期债券受托管理人广州证券股份有限公司（下称“广州证券”）现就召集本次会议通知如下：
一、本期债券发行情况
（一）发行主体：广东东方锆业科技股份有限公司。
（二）债券名称：广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券（债券简称：“12东锆债”）。
（三）债券期限：7年期，附第 5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
（四）发行规模：本期债券发行总额为人民币4.9亿元。
（五）债券面值及发行价格：本期债券的债券面值为人民币 100元，按面值平价发行。
（六）债券形式：实名制记账式公司债券。
（七）债券利率：本期债券在债券存续期限前5年保持不变，票面利率为7.46%；
在债券存续期限后 2年发行人未上调票面利率，未被回售部分债券的票面利率在债券存续期限后2年固定不变，票面利率为7.46%。
（八）起息日：2012年10月8日。
（九）付息日：2013年至2019年每年的10月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的10月8日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
（十）兑付日：本期债券的兑付日为 2019年 10月 8日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2017年 10月 8日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
（十一）担保情况：本期债券无担保。
（十二）主承销商：广州证券股份有限公司，国海证券股份有限公司。
（十三）信用级别及资信评级机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2019年4月28日出具的《广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券2019年跟踪信用评级报告》，发行人的主体长期信用等级为A+，本期债券信用等级为A+，评
级展望为负面。
二、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：广州证券股份有限公司。
（二）会议召开时间：2019年10月31日上午9:00-11:00。
（三）会议召开和投票形式：现场会议的形式召开，以记名方式投票。
（四）会议召开地点：广东省汕头市澄海区（具体地点另行通知）。
（五）债权登记日：2019年 10月 24日（以下午 15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司提供的债券持有人名册为准）。
（六）会议审议事项：
1、《关于同意发行人延期兑付“12东锆债”剩余本金的议案》；
2、《关于要求发行人履行“12东锆债”偿债保障措施的议案》；
3、《关于要求发行人制定详细偿债方案并定期通报的议案》；
4、《关于更改“12东锆债”债券持有人会议召开形式的议案》。
三、出席会议人员及权利
（一）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“12东锆债”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。
债券持有人若为自然人，需提供本人身份证、本期债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供代理人本人身份证、被代理人身份证明文件、授权委托书、本期债券相关的证券账户卡。
债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本期债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供代理人本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、被代理人身份证明文件和本期债券相关的证券账户卡。
上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。债券持有人或其代理人需将上述资料在会议召开（2019年10月31日上午9:00）
前送达至债券受托管理人处或本次会议召开地点。
（二）见证律师将对本次会议的召集、召开、表决程序、表决结果、表决人员资格及召集人资格等事项出具法律意见。
四、表决程序
（一）债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决，每一张债券拥有一份表决权。
（二）债券受托管理人联系方式
联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心10层
联系人：陈伟涵、陈定
联系电话：020-23385014
电子邮箱：chen.weihan@gzs.com.cn、chend@gzs.com.cn
（三）发行人联系方式
联系地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园
联系人：赵超
联系电话：0754-85510311
电子邮箱：zhaochao@orientzr.com
（四）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或虽参会但未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
（五）债券持有人为发行人、持有发行人10%以上股份的发行人股东、持有发行人10%以上股份的发行人股东的关联企业持有的本期债券无表决权。
（六）债券持有人或其代理人需将参会所需资料（详见“三、出席会议人员及权利/（一）”中要求）在会议召开（2019年10月31日上午9:00）前送达至债券受托管理人处或本次会议召开地点。
（七）债券持有人会议作出决议后，本次会议召集人将以公告形式通知全体债券持有人。
五、其他事项
（一）债券持有人或其委托代理人应自行承担参加本次会议投票产生的相关费
用。
（二）本次会议通知内容若有变更，会议召集人将以公告方式在债券持有人会议召开日 5日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登本次会议通知的同一指定互联网网站上公告，敬请投资者留意。
特此公告。
附件一：议案
议案一：关于同意发行人延期兑付“12东锆债”剩余本金的议案根据广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券（下称“12东锆债”）发行人广东东方锆业科技股份有限公司于 2019年 10月 8日公告的《广东东方锆业科技股份有限公司关于“12东锆债”部分兑付的公告》，“12东锆债”的兑付日原为 2019年 10月 8日，发行人由于季度末资金紧张以及筹融资程序缓慢等原因，先兑付“12东锆债”利息及部分债券本金。“12东锆债”于 2019年 10月 11日支付自 2018年 10月 8日至 2019年 10月 7日期间的利息 8,658,128.22元（占“12东锆债”应付利息的100%），并兑付“12东锆债”本金 11,606,070.00元，此次兑付本金金额占“12东锆债”当时余额的10%。具体兑付金额以中国证券登记结算有限公司深圳分公司处理为准。本次部分兑付的本金将于10月11日予以注销。
发行人拟在2019年11月8日前（含本日）完成兑付“12东锆债”剩余本金，同时也将按“12东锆债”利率支付“12东锆债”剩余本金的延期期间利息。
延期期间本金计息方式：自 2019年 10月 8日起至兑付日为计息期间（算头不算尾，即包括该计息期间起始的日期，但不包括该计息期间结束的日期），当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本期债券持有人持有的本期债券剩余票面总金额；
i：指本期债券票面利率即7.46%；
t：指计息天数，即从2019年10月8日起至兑付日止的实际日历天数（算头不算尾）。
议案二：关于要求发行人履行“12东锆债”偿债保障措施的议案广州证券股份有限公司（下称“广州证券”）作为广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券（下称“12东锆债”）的受托管理人，注意到“12东锆债”发行人广东东方锆业科技股份有限公司于 2019年 10月 8日公告《广东东方锆业科技股份有限公司关于“12东锆债”部分兑付的公告》。
根据该公告，“12东锆债”的兑付日原为2019年10月8日，发行人由于季度末资金紧张以及筹融资程序缓慢等原因，先兑付“12东锆债”利息及部分债券本金。
“12东锆债”于 2019年 10月 11日支付自 2018年 10月 8日至 2019年 10月 7日期间的利息 8,658,128.22元（占“12东锆债”应付利息的100%），并兑付“12东锆债”本金11,606,070.00元，此次兑付本金金额占“12东锆债”当时余额的10%。
具体兑付金额以中国证券登记结算有限公司深圳分公司处理为准。本次部分兑付的本金将于10月11日予以注销。
有鉴于此，为维护全体债券持有人的合法权益，受托管理人广州证券现特提请持有人会议决议，拟要求发行人履行“12东锆债”《募集说明书》约定的偿债保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
为更好维护全体债券持有人的合法权益，受托管理人广州证券现特提请持有人会议决议，拟要求发行人履行如下其他偿债保障措施：
1.、设立专门的偿付工作小组；
2.、制定并严格执行资金管理计划；
3、严格履行信息披露义务；
4、追加担保。
议案三：关于要求发行人制定详细偿债方案并定期通报的议案
广州证券股份有限公司（下称“广州证券”）作为广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券（下称“12东锆债”）的受托管理人，注意到“12东锆债”发行人广东东方锆业科技股份有限公司于 2019年 10月 8日公告《广东东方锆业科技股份有限公司关于“12东锆债”部分兑付的公告》。
根据该公告，“12东锆债”的兑付日原为2019年10月8日，发行人由于季度末资金紧张以及筹融资程序缓慢等原因，先兑付“12东锆债”利息及部分债券本金。
“12东锆债”于 2019年 10月 11日支付自 2018年 10月 8日至 2019年 10月 7日期间的利息 8,658,128.22元（占“12东锆债”应付利息的100%），并兑付“12东锆债”本金11,606,070.00元，此次兑付本金金额占“12东锆债”当时余额的10%。
具体兑付金额以中国证券登记结算有限公司深圳分公司处理为准。本次部分兑付的本金将于10月11日予以注销。
有鉴于此，为维护全体债券持有人的合法权益，受托管理人广州证券现特提请持有人会议决议：
1、要求发行人制定详细的“12东锆债”的偿债方案（包括但不限于偿债来源和时间计划）；
2、要求发行人每日向“12东锆债”受托管理人广州证券通报“12东锆债”兑付资金筹集进展，并至少每周向包括但不限于中国证券监督管理委员会广东监管局、深圳证券交易所等相关方报告兑付资金筹集进展。
议案四：关于更改“12东锆债”债券持有人会议召开形式的议案为更好维护广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券（下称“12东锆债”）债券持有人的权益，方便“12东锆债”债券持有人参会，现提请“12东锆债”债券持有人同意“12东锆债”债券持有人会议更改召开形式（即采用现场会议、非现场会议或者两者相结合的形式召开），并对债券持有人会议以现场会议、非现场会议或者两者相结合形式召开的表决程序及决议的合法有效性予以认可。
《广东东方锆业科技股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》部分条款应作出相应修订，具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第五节 债券持有人会议/二、债券持有人会议规则的主要内容|（三）债券持有人会议的召开：6、债券持有人会议应在发行人住所地或债券受托管理人住所地召开。债券持有人会议应设置会场，以现场会议形式召开。|（三）债券持有人会议的召开：6、债券持有人会议应在发行人住所地或债券受托管理人住所地召开。债券持有人会议应设置会场，以现场会议、非现场会议或者两者相结合的形式召开。|
||（四）债券持有人会议决议的生效条件和效力： 2、债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决。|（四）债券持有人会议决议的生效条件和效力： 2、债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决、通讯投票表决或者两者相结合。|

《债券持有人会议规则》部分条款也应作出相应修订，具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第十七条|债券持有人会议应在发行人住所地或债券受托管理人住所地召开。债券持有人会议应设置会场，以现场会议形式召开。|债券持有人会议应在发行人住所地或债券受托管理人住所地召开。债券持有人会议应设置会场，以现场会议、非现场会议或者两者相结合的形式召开。|
|第二十八条|债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决。|债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决、通讯投票表决或者两者相结合。|

附件二：参会回执
广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券
2019年第一次债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席“12东锆债”（债券代码：112110.SZ）2019年第一次债券持有人会议。
“12东锆债”债券持有人（签署）：
（公章）：
“12东锆债”债券持有人证券账户卡号码：
持有“12东锆债”债券张数：
年 月 日（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：授权委托书
广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券
2019年第一次债券持有人会议授权委托书
（适用于法人单位）
兹全权委托【 】先生/女士代表本单位参加“12东锆债”2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。本单位对审议事项投同意、反对或弃权票的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于同意发行人延期兑付“12东锆债”剩余本金的议案》||||
|2|《关于要求发行人履行“12东锆债”偿债保障措施的议案》||||
|3|《关于要求发行人制定详细偿债方案并定期通报的议案》||||
|4|《关于更改“12东锆债”债券持有人会议召开形式的议案》||||

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。
委托人（公章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有的债券张数：
委托人的证券账号：
法定代表人（签字或盖章）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：二〇一九年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本期债券持有人会议结束之日止。
广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券
2019年第一次债券持有人会议授权委托书
（适用于非法人单位）
兹全权委托【 】先生/女士代表本单位参加“12东锆债”2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。本单位对审议事项投同意、反对或弃权票的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于同意发行人延期兑付“12东锆债”剩余本金的议案》||||
|2|《关于要求发行人履行“12东锆债”偿债保障措施的议案》||||
|3|《关于要求发行人制定详细偿债方案并定期通报的议案》||||
|4|《关于更改“12东锆债”债券持有人会议召开形式的议案》||||

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。
委托人（公章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有的债券张数：
委托人的证券账号：
负责人（签字或盖章）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：二〇一九年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本期债券持有人会议结束之日止。
广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券
2019年第一次债券持有人会议授权委托书
（适用于自然人）
兹全权委托【 】先生/女士代表本人参加“12东锆债”2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。本人对审议事项投同意、反对或弃权票的指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于同意发行人延期兑付“12东锆债”剩余本金的议案》||||
|2|《关于要求发行人履行“12东锆债”偿债保障措施的议案》||||
|3|《关于要求发行人制定详细偿债方案并定期通报的议案》||||
|4|《关于更改“12东锆债”债券持有人会议召开形式的议案》||||

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。
委托人（签名）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有的债券张数：
委托人的证券账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：二〇一九年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本期债券持有人会议结束之日止。
附件四：表决票
广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券
2019年第一次债券持有人会议表决票
（适用于法人单位）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于同意发行人延期兑付“12东锆债”剩余本金的议案》||||
|2|《关于要求发行人履行“12东锆债”偿债保障措施的议案》||||
|3|《关于要求发行人制定详细偿债方案并定期通报的议案》||||
|4|《关于更改“12东锆债”债券持有人会议召开形式的议案》||||

债券持有人（加盖公章）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
持有本期债券张数：
请债券持有人判断其与发行人是否存在如下关联关系，并在下表相应栏内画“√”（对同一情形只能表示一项意见；若在“是”一栏画“√”，则对本次会议表决事项无表决权）：
||||
|-|-|-|
|情形|是|否|
|本单位为持有发行人10%以上股份的发行人股东|||
|本单位为发行人关联方|||
|本单位为持有发行人10%以上股份的发行人股东的关联方|||

表决说明：
1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或虽参会但未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券
2019年第一次债券持有人会议表决票
（适用于非法人单位）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于同意发行人延期兑付“12东锆债”剩余本金的议案》||||
|2|《关于要求发行人履行“12东锆债”偿债保障措施的议案》||||
|3|《关于要求发行人制定详细偿债方案并定期通报的议案》||||
|4|《关于更改“12东锆债”债券持有人会议召开形式的议案》||||

债券持有人（加盖公章）：
负责人（签字）：
委托代理人（签字）：
持有本期债券张数：
请债券持有人判断其与发行人是否存在如下关联关系，并在下表相应栏内画“√”（对同一情形只能表示一项意见；若在“是”一栏画“√”，则对本次会议表决事项无表决权）：
||||
|-|-|-|
|情形|是|否|
|本单位为持有发行人10%以上股份的发行人股东|||
|本单位为发行人关联方|||
|本单位为持有发行人10%以上股份的发行人股东的关联方|||

表决说明：
1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或虽参会但未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券
2019年第一次债券持有人会议表决票
（适用于自然人）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于同意发行人延期兑付“12东锆债”剩余本金的议案》||||
|2|《关于要求发行人履行“12东锆债”偿债保障措施的议案》||||
|3|《关于要求发行人制定详细偿债方案并定期通报的议案》||||
|4|《关于更改“12东锆债”债券持有人会议召开形式的议案》||||

债券持有人：
委托代理人（签字）：
持有本期债券张数：
请债券持有人判断其与发行人是否存在如下关联关系，并在下表相应栏内画“√”（对同一情形只能表示一项意见；若在“是”一栏画“√”，则对本次会议表决事项无表决权）：
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|-|-|-|
|情形|是|否|
|本人为持有发行人10%以上股份的发行人股东|||
|本人为发行人关联方|||
|本人为持有发行人10%以上股份的发行人股东的关联方|||

表决说明：
1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或虽参会但未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。