证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-108
高新兴科技集团股份有限公司
关于将投资天津中兴智联科技有限公司股权项目节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）于 2017年 9月 29日召开公司第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于将投资天津中兴智联科技有限公司股权项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。原定投入“投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目募集资金为120,000,000元，鉴于上述项目已支付完毕，共投入 109,203,449.00元，公司董事会同意将该项目的节余募集资金 10,796,551.00元永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向王云兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2269号），公司向募集配套资金认购方刘双广、易方达资产管理有限公司（员工持股计划二期）、平安大华基金管理有限公司（汇垠澳丰1号）、广发乾和投资有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司（恒兴 1号）非公开发行股份 176,470,586股以募集配套资金，每股发行价格为人民币 6.80元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000元，扣除发行相关费用人民币 13,600,000.00元，实际到账金额为人民币1,186,400,000.00元。2015年11月24日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出
具了《验资报告》（广会验字[2015]G15004380118号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。
（二）募集资金使用计划
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||序号||募集资金用途||募集资金拟投入金额（万元）|
|1||支付本次交易的现金对价||12,515.96||
|2||支付本次交易的中介机构费用||1,140.00||
|3||区域运营中心项目||17,756.50||
|4||智慧城市项目||27,780.65||
|5||补充流动资金||59,446.89||
||||合 计||118,640.00|

（三）募集资金变更情况
2015年 12月 24日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司本次重大资产重组募集配套资金使用计划之“支付本次交易的中介机构费用”已经支付完成，同意将节余的募集资金 731.00万元用于永久补充流动资金。上述议案经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。
2016年6月24日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原“区域运营中心”项目中12,000万元用于投资天津中兴智联科技有限公司股权。上述议案经公司 2016年第四次临时股东大会审议通过。
2017年3月10日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途及部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将原“智慧城市项目”节余的部分募集资金合计 26,086.08万元变更用途用于投资宁乡县智慧城市 PPP项目、张掖市智慧城市 PPP项目、清远市基于城市综合管理信息平台的社会治安、智能交通和市政管理视频监控系统工程 PPP项目及新疆喀什市智慧城市一期“平安喀什”建设项目（PPP）（以下简称为“宁乡、清远、张掖、喀什智慧城市PPP项目”），同时变更实施主体。上述议案经公司 2017
年第三次临时股东大会审议通过。
截止本公告日，变更后的募集资金投资项目使用情况如下：
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||募集资金承诺投资|变更后投资总额|已累计投入金额||
|募集资金用途和投向||||投资进度|
||总额（万元）|（万元）|（万元）||
|支付本次交易的现金对价|12,515.96|12,515.96|12,515.96|100.00%|
|支付本次交易的中介机构费用|1,140.00|409.00|409.00|100.00%|
|区域运营中心项目|17,756.50|5,756.50|4,512.39|78.39%|
|智慧城市项目|27,780.65|1,694.57|1,694.57|100.00%|
|补充流动资金|59,446.89|59,446.89|59,446.89|100.00%|
|结余募集资金永久补充流动资金|0.00|731.00|731.00|100.00%|
|投资天津中兴智联科技有限公司|||||
||0.00|12,000.00|10,920.34|91.00%|
|股权|||||
|宁乡、清远、张掖、喀什智慧城|||||
||0.00|26,086.08|0.00|0.00%|
|市 PPP 项目|||||
|合计|118,640.00|118,640.00|90,230.15|76.05%|

二、投资天津中兴智联科技有限公司股权项目的募集资金使用情况
截至2017年9月28日，公司募集资金投入“投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目已支付完毕，共投入 109,203,449.00元，募集资金项目节余资金10,796,551.00元，上述项目募集资金详细使用情况如下表：
单位：万元
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|募集资金|募集资金|募集资金累计|募集资金项目|节余募集|
|投资项目|承诺投资额|投资金额|节余金额|资金比例|
|投资天津中兴智联科|12,000.00|10,920.34|1,079.66|9.00%|
|技有限公司股权|||||

三、募集资金节余的主要原因
公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建设的前提下，合理配置资源，严格控制各项支出，节约部分投资成本。
四、节余募集资金使用计划
鉴于公司“投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目已支付完毕，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定，公司决定将上述募集资金节余资金 10,796,551.00元全部用于永久补充流动资金，最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。
五、审批程序
1、董事会意见
鉴于公司“投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目已支付完毕，共投入 109,203,449.00元。为提高募集资金使用效率，公司董事会同意将本次募集资金使用计划之“投资天津中兴智联股权”项目尚节余的 10,796,551.00元永久补充流动资金。
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、独立董事意见
公司在“投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目已支付完毕的情况下，将上述项目节余的募集资金 10,796,551.00元用于永久补充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司将节余募集资金10,796,551.00元永久补充流动资金。
3、监事会意见
监事会认为：公司在“投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目已支付完毕的情况下，将上述项目节余的募集资金 10,796,551.00元用于永久补充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司将节余募集资金 10,796,551.00元永久补充流动资金。
4、独立财务顾问核查意见
高新兴本次“投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目节余的募集资金
10,796,551.00元用于永久补充公司流动资金，不影响本次重组募集配套资金使用的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。高新兴本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表了独立意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
4、广发证券股份有限公司出具的《关于高新兴科技集团股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十九日