关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
设立以来股本演变情况的说明
西安蓝晓科技新材料股份有限公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，关于公司成立以来股本演变情况如下（以下简称“本说明”；
本说明中的其他简称与招股说明书中的简称相同）：
一、有限公司设立以来股本演变概况
公司设立(2001年4月) 高月静、田晓军、关利敏、苏碧梧4注册资本200万元 名自然人出资设立
高月静、田晓军、关利敏、苏碧梧第一次增资（2008年4月）
分别增资 280万元、540万元、90注册资本变为2000万元
万元、90万元，新股东寇晓康增资800万元
第二次增资（2011年7月）
新股东深圳鹏博实业集团有限公司增加注册资本变为2325.58万元
注册资本113.95万元；北京瀚天投资有限公司增加注册资本106.98万元；华夏君悦（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）增加注册资本 41.86万元；顾向群增加注册资本 39.53万元；徐经长新增加注册资本23.26万元
（一）公司前身蓝晓有限的设立
西安蓝晓科技有限公司成立于2001年4月5日，由自然人高月静、田晓军、关利敏和苏碧梧共同出资设立。蓝晓有限取得了西安市工商行政管理局颁发的注册号为 610131100011825的《企业法人营业执照》，蓝晓有限设立时注册资本为人民币200万元，法定代表人高月静，股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额(万元)||出资比例（%）|
|1||高月静||120.00||60.00||
|2||田晓军||60.00||30.00||

|||||
|-|-|-|-|
|3|关利敏|10.00|5.00|
|4|苏碧梧|10.00|5.00|
|合 计||200.00|100.00|

本次出资均为现金出资，并经西安康达会计师事务所出具的西康验字（2001）第911号验资报告予以验证，各股东出资已经全部缴足。
（二）2008年4月增资
2008年 4月 18日，经蓝晓有限召开股东会，会议决定增加注册资本 1,800万元。其中，高月静增资280万元、田晓军增资540万元、关利敏增资90万元、苏碧梧增资 90万元，新增自然人股东寇晓康增资 800万元。本次增资完成后，蓝晓有限注册资本变更为2000万元。蓝晓有限股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额(万元)||出资比例（%）|
|1||寇晓康||800.00||40.00||
|2||田晓军||600.00||30.00||
|3||高月静||400.00||20.00||
|4||关利敏||100.00||5.00||
|5||苏碧梧||100.00||5.00||
|合 计||||2,000.00||100.00||

本次增资均为现金出资，并经西安希格玛有限责任会计师事务所出具的希会验字（2008）033号验资报告予以验证，各股东增资已经全部缴足。
（三）2011年7月增资
1、增资基本情况
2011年 7月 6日，蓝晓有限召开 2011年第六次临时股东会，会议决定将公司注册资本由2000万元增加至2325.58万元，其中新股东深圳鹏博实业集团有限公司出资 2809.33万元认购新增注册资本 113.95万元，113.95万元计入注册资本，2695.38万元计入资本公积；北京瀚天投资有限公司出资 2637.33万元认购新增注册资本106.98万元，106.98万元计入注册资本，2530.35万元计入资本公积；华夏君悦（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 1032万元认购新
增注册资本 41.86万元，41.86万元计入注册资本，990.14万元计入资本公积；
顾向群出资974.67万元认购新增注册资本39.53万元，39.53万元计入注册资本， 935.14万元计入资本公积；徐经长出资 573.33万元认购新增注册资本 23.26万元，23.26万元计入注册资本，550.07万元计入资本公积。公司股东均同意放弃优先认缴权。本次增资完成后，蓝晓有限股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号|股东姓名或名称||出资额（万元）|出资比例（%）|
||1|寇晓康||800|34.40|
||2|田晓军||600|25.80|
||3|高月静||400|17.20|
||4|关利敏||100|4.30|
||5|苏碧梧||100|4.30|
||6|深圳鹏博实业集团有限公司||113.95|4.90|
||7|北京瀚天投资有限公司||106.98|4.60|
|8||华夏君悦（天津）股权投资基金合|41.86||1.80|
|||伙企业（有限合伙）||||
||9|顾向群||39.53|1.70|
||10|徐经长||23.26|1.00|
|||合计||2,325.58|100.00|

本次增资均为现金出资，并经陕西海华会计师事务所有限责任公司出具的海会验字（2011）第048---X号验资报告予以验证，各股东增资已经全部缴足。
2、新增股东情况
本次增资包括深圳鹏博实业集团有限公司、北京瀚天投资有限公司、华夏君悦（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）3家法人股东和顾向群、徐经长 2名自然人股东。
（1）新增法人股东情况
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||序号||股东名称||持股数量(股)|股份比例(%)|
|1||深圳鹏博实业集团有限公司||2,940,000||4.90|
|2||北京瀚天投资有限公司||2,760,000||4.60|
|3||华夏君悦（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）||1,080,000||1.80|
|||合 计||6,780,000||11.30|

①深圳鹏博
深圳鹏博成立于1995年12月15日，注册资本100,000万元，法定代表人杨学林，住所深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场 B座 3楼 311室。经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；计算机多媒体、计算机网络、计算机软件技术开发；钢材的销售及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息服务业务（仅限广东省内互联网信息服务业务按增值电信业务经营许可证粤 B2-20110149经营，有效期至2016年3月9日）。
深圳鹏博股权结构如下：
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||股东名称||出资额(万元）||出资比例（%）|
|深圳市中津博科技投资有限公司||94,300||94.30||
|重庆鹏博实业有限公司||5,000||5.00||
|深圳市众新友信息技术有限公司||700||0.70||
|合 计||100,000||100.00||

其中，深圳市中津博科技投资有限公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||杨学平||2,152.50||52.50||
|2||陈玉茹||1,947.50||47.50||
|合 计||||4,100.00||100.00||

重庆鹏博实业有限公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||杨学林||1,800.00||60.00||
|2||石耘豪||1,200.00||40.00||
|合 计||||3,000.00||100.00||

深圳市众新友信息技术有限公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||邵慧明||5.00||50.00||
|2||庞亚新||5.00||50.00||
|合 计||||10.00||100.00||

截至 2014年 12月 31日，深圳鹏博总资产为 421,279.90万元，净资产为
214,141.90万元，2014年度净利润为 11,737.77万元。（上述财务数据未经审
计）。
②北京瀚天
北京瀚天投资有限公司成立于 2006年 2月 21日，注册资本 5000万元，法定代表人王怀林，住所北京市海淀区长春桥路11号3号楼1306室。经营范围：许可经营项目——无；一般经营项目：投资管理；资产管理；投资咨询（未取得行政许可的项目除外）。
北京瀚天股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名|出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||北京瀚策科技发展有限公司||3,000.00|60.00||
|2||王怀林||2,000.00|40.00||
|合 计||||5,000.00|100.00||

北京瀚策科技发展有限公司股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名|出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||王怀林||2,700.00|90.00||
|2||张秀兰||300.00|10.00||
|合 计||||3,000.00|100.00||

截至 2014年 12月 31日，北京瀚天总资产为 9,838.13万元，净资产为 6,818.14万元。2014年度净利润为873.19万元。（上述财务数据未经审计）。
③华夏君悦
华夏君悦成立于 2011年 3月 30日。截至目前，合伙人 33名，其中 1名普通合伙人，32名有限合伙人，北京华夏君悦投资管理有限公司为普通合伙人。
各合伙人认缴出资为26,600万元人民币，实缴出资为26,600万元，主要经营场所为天津生态城动漫中路482号创智大厦203室-143，经营范围为从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至本招股说明书签署日，华夏君悦的合伙人出资结构如下：
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|序号|合伙人名称或姓名||认缴出资||认缴出资||实缴出资||实缴出资|
||||额（万元）||比例||额（万元）||比例|
|1|北京华夏君悦投资管理有限公司|300||1.13%||300||1.13%||
|2|浙江东海龙威投资有限公司|3,500||13.16%||3,500||13.16%||

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|-|-|-|-|-|-|
|3|金亮|2,000|7.52%|2,000|7.52%|
|4|金鹏|2,000|7.52%|2,000|7.52%|
|5|临海市永强投资有限公司|2,700|10.15%|2,700|10.15%|
|6|李哈宝|1,100|4.14%|1,100|4.14%|
|7|谢先兴|1,700|6.39%|1,700|6.39%|
|8|何纪英|1,100|4.14%|1,100|4.14%|
|9|刘雪云|1,000|3.76%|1,000|3.76%|
|10|谢建强|1,000|3.76%|1,000|3.76%|
|11|郑琴清|1,000|3.76%|1,000|3.76%|
|12|上海赢益投资管理有限公司|950|3.57%|950|3.57%|
|13|毛明华|550|2.07%|550|2.07%|
|14|刘飞鸣|600|2.26%|600|2.26%|
|15|周福民|600|2.26%|600|2.26%|
|16|孙永红|570|2.14%|570|2.14%|
|17|连云港太平洋实业投资有限公司|500|1.88%|500|1.88%|
|18|黄群茂|500|1.88%|500|1.88%|
|19|蒋群一|500|1.88%|500|1.88%|
|20|贾圣媚|500|1.88%|500|1.88%|
|21|李庆|500|1.88%|500|1.88%|
|22|李文|500|1.88%|500|1.88%|
|23|杨林|500|1.88%|500|1.88%|
|24|李钊|500|1.88%|500|1.88%|
|25|骆丽莎|500|1.88%|500|1.88%|
|26|施文琼|300|1.13%|300|1.13%|
|27|深圳市鼎恒瑞投资有限公司|250|0.94%|250|0.94%|
|28|李曦曦|200|0.75%|200|0.75%|
|29|陈蓉|150|0.56%|150|0.56%|
|30|韩燕蕾|150|0.56%|150|0.56%|
|31|石茜|150|0.56%|150|0.56%|
|32|陈欣|130|0.49%|130|0.49%|
|33|陈培峰|100|0.38%|100|0.38%|

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|-|-|-|-|-|
|合 计|26,600|100.00|26,600|100.00|

其中，浙江东海龙威投资有限公司股权结构如下：
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||序号||股东姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1||屈龙奎||1,200.00|60.00|
|2||朱淑美||400.00|20.00|
|3||屈梦婷||200.00|10.00|
|4||屈瑞冰||200.00|10.00|
|合 计||||2,000.00|100.00|

上海赢益投资管理有限公司股权结构如下：
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||序号||股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1||李炳乐||440.37|88.07%|
|2||王建峰||59.63|11.93%|
|合 计||||500.00|100.00|

连云港太平洋实业投资有限公司股权结构为：
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||序号||股东姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1||邵静||326.10|32.61|
|2||仇冰||230.30|23.03|
|3||陈培荣||215.30|21.53|
|4||陈士斌||195.70|19.57|
|5||邵鹏||32.60|3.26|
|合 计||||1,000.00|100.00|

临海市永强投资有限公司股权结构为：
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||序号||股东姓名|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1||谢先兴||500.00|6.25|
|2||谢建勇||2,500.00|31.25|
|3||谢建平||2,500.00|31.25|
|4||谢建强||2,500.00|31.25|
|合 计||||8,000.00|100.00|

深圳市鼎恒瑞投资有限公司股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||出资额（万元）|持股比例（%）|
|1||王克伦||400.00||20.00|
|2||谢先兴||400.00||20.00|
|3||临海市永强投资有限公司||1,200.00||60.00|
|合 计||||2,000.00||100.00|

北京华夏君悦投资管理有限公司股权结构为：
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||序号||股东姓名||认缴出资额（万元）|持股比例（%）|
|1||谢建勇||375.00||75.00|
|2||郑艳春||50.00||50.00|
|3||深圳市鼎恒瑞投资有限公司||75.00||15.00|
|合 计||||500.00||100.00|

截至2014年12月31日，华夏君悦总资产为26,081.85万元，净资产为26,081.85万元，2014年度净利润为-262.62万元（上述财务数据未经审计）。
2、自然人股东增资
自然人股东顾向群、徐经长增资价格与其他三位法人股东相同，均为 24.65元/单位注册资本。
顾向群，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：61212819720818****，住所：陕西省蒲城县。顾向群女士持有本公司102万股股份，占总股本1.70%。顾向群女士先后任职于中国国际技术智力合作公司外企分公司、辉瑞投资有限公司，从事医药化工行业的贸易，国际合作及投资。
二、整体变更为股份有限公司
2011年8月22日，蓝晓有限召开股东会，会议决定由蓝晓有限各股东作为发起人，以2011年7月31日为整体变更基准日，将蓝晓有限整体变更为股份有限公司。按照经审计的净资产 207,554,198.22元，折合公司股份6,000万股(每股面值1元)，剩余净资产 147,554,198.22元作为资本公积（股本溢价）余额
147,554,198.22元计入股份公司资本公积金。2011年8月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2011〕372号验资报告，验证各股东出资已全部到位。
2011年 9月 9日，公司召开创立大会。2011年 9月 30日，公司在西安市
工商行政管理局变更登记注册，并领取了注册号为 610131100011825的《企业法人营业执照》。蓝晓科技注册资本为6,000万元，法定代表人为高月静。
整体变更为股份公司后，蓝晓科技的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||寇晓康||20,640,000||34.40||
|2||田晓军||15,480,000||25.80||
|3||高月静||10,320,000||17.20||
|4||深圳鹏博实业集团有限公司||2,940,000||4.90||
|5||北京瀚天投资有限公司||2,760,000||4.60||
|6||关利敏||2,580,000||4.30||
|7||苏碧梧||2,580,000||4.30||
|8||华夏君悦（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）||1,080,000||1.80||
|9||顾向群||1,020,000||1.70||
|10||徐经长||600,000||1.00||
|合 计||||60,000,000||100.00||

三、股权转让
2015年5月4日，徐经长与实际控制人高月静签署《股份转让协议》。徐经长将其持有60万股股份全部转让予高月静，转让价格为每股13.86元，转让价款合计831.33万元。
本次股权转让后，蓝晓科技的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||持股数（股）||持股比例（%）|
|1||寇晓康||20,640,000||34.40||
|2||田晓军||15,480,000||25.80||
|3||高月静||10,920,000||18.20||
|4||深圳鹏博||2,940,000||4.90||
|5||北京瀚天||2,760,000||4.60||
|6||关利敏||2,580,000||4.30||
|7||苏碧梧||2,580,000||4.30||
|8||华夏君悦||1,080,000||1.80||
|9||顾向群||1,020,000||1.70||
|合 计||||60,000,000||100.00||

董事、监事、高级管理人员对公司设立以来
股本演变情况的确认意见书
中国证券监督管理委员会：
本公司全体董事、监事、高级管理人员已仔细阅读《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司设立以来股本演变情况的说明》，保证其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
（本页以下无正文）