河南佰利联化学股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员)乔竹青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|24,883,461,809.2||4 5,761,043,537.93||331.93%||
|归属于上市公司股东的净资产|12,396,944,534.5||5 2,298,228,109.75||||
||||||439.41%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|733,392,983.76|26.78%||2,032,068,070.35||6.96%|
|归属于上市公司股东的净利润|48,373,464.06|||119,483,208.97|||
|||301.83%||||103.65%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||45,343,823.31|381.89%||115,444,120.58||106.82%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-417,262,079.58|||
||--|--||||26.02%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.08|300.00%||0.18||100.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|300.00%||0.18||100.00%|
|加权平均净资产收益率|2.02%|1.54%||5.09%||3.35%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,417,030.84||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,977,205.28||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|195,964.77||
|减：所得税影响额|719,676.24||
|少数股东权益影响额（税后）|-2,625.42||
|合计|4,039,088.39|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||59,374||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|许刚|境内自然人||20.50%|416,642,402||392,206,211|质押||97,744,700|
|李玲|境内自然人||13.95%|283,464,566||283,464,566||||
|谭瑞清|境内自然人||12.22%|248,265,996||248,207,371|质押||234,500|
|王泽龙|境内自然人||9.24%|187,795,275||187,795,275||||
|范先国|境内自然人||4.36%|88,582,677||88,582,677||||
|王涛|境内自然人||3.49%|70,866,141||70,866,141|质押||70,860,000|
|河南银泰投资有限公司|境内非国有法人||3.47%|70,553,952||||||
||||||||质押||70,553,900|
|中国长城资产管理公司|国有法人||2.62%|53,149,606||53,149,606||||
|汤阴县豫鑫木糖开发有限公司|境内非国有法人||2.22%|45,168,613||||||
||||||||质押||45,168,600|
|魏兆琪|境内自然人||2.09%|42,519,685||42,519,685||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|河南银泰投资有限公司|||70,553,952||||人民币普通股||70,553,952|
|汤阴县豫鑫木糖开发有限公司|||45,168,613||||人民币普通股||45,168,613|
|许刚|||24,436,191||||人民币普通股||24,436,191|
|焦作东方博雅投资有限公司|||23,480,933||||人民币普通股||23,480,933|
|青岛保税区千业贸易有限公司|||20,934,200||||人民币普通股||20,934,200|
|李建锋|||16,129,080||||人民币普通股||16,129,080|
|全国社保基金一零九组合|||12,275,039||||人民币普通股||12,275,039|
|中央汇金资产管理有限责任公司|||8,223,600||||人民币普通股||8,223,600|
|中国工商银行－易方达价值成长|||6,445,200||||人民币普通股||6,445,200|

|||||
|-|-|-|-|
|混合型证券投资基金||||
|中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金|5,146,605|||
|||人民币普通股|5,146,605|
||公司前十名无限售流通股股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公|||
||司的实际控制人谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚于|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||2010年3月3日签订的《一致行动协议》已于 2014 年 7 月 15 日到期终止，公司目|||
|说明||||
||前无实际控制人；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于|||
||《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|公司股东李建锋除通过普通证券账户持有 9,595,350 股外，还通过光大证券股份有限公|||
|业务情况说明（如有）|司客户信用交易担保证券账户持有6,533,730股，实际合计持有16,129,080股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|报告期末|报告期初|增减（%）|变动原因|
|货币资金|8,310,677,625.38|562,657,545.97|1,377.04%|主要系本报告期非公开发行股票募集资金到账和增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|应收票据|618,803,218.61|341,603,130.09|81.15%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|应收账款|861,561,550.69|343,784,256.46|150.61%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|预付款项|231,719,863.92|83,310,716.00|178.14%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|其他应收款|28,054,291.42|19,227,931.07|45.90%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|存货|1,121,880,058.52|615,046,916.45|82.41%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|其他流动资产|255,195,849.90|153,327,781.16|66.44%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|发放贷款及垫|449,926,500.00|127,992,200.00|251.53%|系本报告期子公司亿利小额贷款公司对外发放贷款增加致。|
|款|||||
|长期应收款|3,873,360.00|||系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|固定资产|5,622,571,200.50|1,932,924,344.78|190.88%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据和资产评估增值所致。|
|工程物资|60,077,665.43|1,386,221.18|4,233.92%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|固定资产清理|2,546,892.72|||系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|无形资产|1,367,365,746.86|148,623,540.56|820.02%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据和资产评估增值所致。|
|商誉|4,620,762,571.99|||主要系本报告期非同一控制下合并子公司龙蟒钛业资产评估增值所致。|
|长期待摊费用|22,554,050.93|2,177,181.47|935.93%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|递延所得税资|62,507,570.92|11,163,261.12|459.94%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|产|||||
|其他非流动资|101,340,323.03|22,324,738.66|353.94%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|产|||||
|短期借款|2,483,908,479.21|1,629,971,302.78|52.39%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|应付票据|178,648,396.49|313,437,691.60|-43.00%|主要系本报告期银行承兑汇票到期增加所致。|
|应付账款|847,211,543.60|454,399,774.10|86.45%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|预收款项|139,255,779.81|22,866,299.86|509.00%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|应付职工薪酬|74,367,960.82|12,678,310.70|486.58%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|应交税费|106,642,622.01|20,555,281.42|418.81%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|应付利息|1,926,755.79|10,662,162.15|-81.93%|主要系本报告期归还到期短期融资券利息所致。|
|应付股利|3,151,050.00|209,271.18|1,405.73%|系本报告期应付未解锁的限制性股票股利增加所致。|
|其他应付款|7,368,029,242.21|375,542,785.78|1,861.97%|主要系本报告期增加尚未支付的股权转让款和子公司龙蟒钛业数据所致。|
|一年内到期的|30,000,000.00|||系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据致。|
|非流动负债|||||
|其他流动负债||300,000,000.00|-100.00%|系本报告期归还到期短期融资券所致。|
|长期借款|590,000,000.00|250,000,000.00|136.00%|主要本报告期新材料公司增加专项借款所致。|
|递延收益|240,013,673.36|12,655,900.00|1,796.46%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|递延所得税负|24,303,919.52|122,658.53|19,714.29%|主要系本报告期增加子公司龙蟒钛业数据所致。|
|债|||||
|股本|2,032,164,739.00|204,424,200.00|894.09%|主要系本报告期非公开发行股票完成所致。|
|资本公积|9,546,618,621.47|1,404,497,154.00|579.72%|主要系本报告期非公开发行股票完成后股本溢价增加所致。|
|库存股|90,641,454.00|172,314,772.00|-47.40%|系本报告期公司2015 年限制性股票激励计划（ 第一个解锁期） 解锁条件已经成就致使确认的库存股减少所致。|
|其他综合收益|-316,599.47|933,759.17|-133.91%|系本报告期由于汇率变动幅度较大所致。|
|归属于母公司|12,396,944,534.55|2,298,228,109.75|439.41%|主要系本报告期非公开发行股票完成所致。|
|的所有者权益|||||
|合计|||||
|少数股东权益|399,057,851.87|59,713,990.08|568.28%|主要系本报告期新增加控股子公司荣佳钪业少数股东和龙蟒钛业少数股东所致。|

2、利润表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减（%）|变动原因|
|利息收入|31,819,900.63|19,293,338.71|64.93%|系本报告期子公司亿利小额贷款公司利息收入增加所致。|
|利息支出|2,014,966.06|1,496,024.99|34.69%|系本报告期子公司亿利小额贷款公司借款利息支出增加所致。|
|营业税金及附加|3,683,010.55|1,815,598.26|102.85%|主要系本报告期实现的应交增值税增加致使各项税金及附加增加所致。|
|财务费用|62,667,892.23|39,853,320.57|57.25%|主要系本报告期银行借款增加致使利息支出增所致。|
|投资收益|86,379.03|329,002.20|-73.75%|系本报告期参股子公司维纳科技净利润减少所致。|
|营业外收入|7,758,858.47|3,470,825.72|123.55%|主要系本报告期收到的政府补助增加所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业外支出|3,002,719.26|100,000.00|2,902.72%|主要系本报告期处理的固定资产损失增加所致。|
|所得税费用|26,469,571.27|16,905,583.46|56.57%|主要系本报告期实现的利润总额增加所致。|
|归属于母公司所有|119,483,208.97|58,669,915.41|103.65%|主要系本报告期母公司营业毛利率增加实现的净利润增加所致。|
|者的净利润|||||

3、现金流量表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减（%）|变动原因|
|投资活动产生的现金流|-1,681,134,116.42|-316,370,619.88|431.38%|主要系本报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金增加所致。|
|量净额|||||
|筹资活动产生的现金流|9,772,286,741.78|803,811,082.69|1,115.74%|主要系本报告期非公开发行股票募集资金增加所致。|
|量净额|||||
|现金及现金等价物净增|7,679,550,882.75|164,132,733.20|4,578.87%|主要系本报告期非公开发行股票募集资金增加所致。|
|加额|||||
|期末现金及现金等价物|8,168,202,806.62|551,613,798.98|1,380.78%|主要系本报告期非公开发行股票募集资金增加所致。|
|余额|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本报告期，公司已完成了2015年度非公开发行股票事项，该事项的完成将会涉及经营成果及财务报表的合并，预计会对本报告期及以后期间公司财务状况及经营成果产生重大影响。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|9月19日，公司披露了《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》、《广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票上市保荐书》、《上海市锦天城律师事务所关于公司非公开发行股票之发行合规性的法律意见书》等配套文件，公司2015年度非公开发行股票于2016年9月20日上市，发行股票的募集资金用于收购龙蟒100%股权、偿还银行贷款、补充营运资金。|||
||2016年09月19日|详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|9月29日，公司披露了《关于收购四川龙蟒钛业股份有限公司全部股份完成工商变更的公告》||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），|
|||《河南佰利联化学股份有限公司关于收|
||2016年09月29日||
|||购龙蟒钛业股份有限公司全部股份完成|
|||工商变更的公告》（公告编号：2016-099）。|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||许刚、李玲、||||||
||||本次非公开||||
||谭瑞清、王泽||||||
||||发行股票发||||
||龙、范先国、|非公开发行|||2016年9月||
||||行结束之日|2015年06月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|王涛、魏兆|股份限售承|||20日至2019|严格履行|
||||起36个月内|04日|||
||琪、和奔流、|诺|||年9月19日||
||||不以任何形||||
||中国长城资||||||
||||式予以转让。||||
||产管理公司||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||250.00%|至|300.00%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||39,002.46|至|44,574.24|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|11,143.56|||
||业绩变动的主要原因：（1）公司预计主导产品钛白粉价格将保持稳定，|||
|业绩变动的原因说明|较去年同期涨幅较大；（2）公司加强经营管理，降低经营成本，提高盈利|||
||能力；（3）公司子公司四川龙蟒钛业股份有限公司报表合并。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见巨潮资讯网：|
|2016年07月06日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn《2016 年 7|
||||月 6 日投资者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网：|
|2016年07月14日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn《2016 年 7|
||||月 14 日投资者关系活动记录表》|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南佰利联化学股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|8,310,677,625.38|562,657,545.97|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|618,803,218.61|341,603,130.09|
|应收账款|861,561,550.69|343,784,256.46|
|预付款项|231,719,863.92|83,310,716.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,147,777.44|1,095,686.14|
|应收股利|||
|其他应收款|28,054,291.42|19,227,931.07|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,121,880,058.52|615,046,916.45|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|255,195,849.90|153,327,781.16|
|流动资产合计|11,429,040,235.88|2,120,053,963.34|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|449,926,500.00|127,992,200.00|

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|3,873,360.00||
|长期股权投资|40,755,213.03|37,983,729.87|
|投资性房地产|11,957,172.37|12,389,901.01|
|固定资产|5,622,571,200.50|1,932,924,344.78|
|在建工程|1,088,183,305.58|1,344,024,455.94|
|工程物资|60,077,665.43|1,386,221.18|
|固定资产清理|2,546,892.72||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,367,365,746.86|148,623,540.56|
|开发支出|||
|商誉|4,620,762,571.99||
|长期待摊费用|22,554,050.93|2,177,181.47|
|递延所得税资产|62,507,570.92|11,163,261.12|
|其他非流动资产|101,340,323.03|22,324,738.66|
|非流动资产合计|13,454,421,573.36|3,640,989,574.59|
|资产总计|24,883,461,809.24|5,761,043,537.93|
|流动负债：|||
|短期借款|2,483,908,479.21|1,629,971,302.78|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|178,648,396.49|313,437,691.60|
|应付账款|847,211,543.60|454,399,774.10|
|预收款项|139,255,779.81|22,866,299.86|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|74,367,960.82|12,678,310.70|
|应交税费|106,642,622.01|20,555,281.42|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,926,755.79|10,662,162.15|
|应付股利|3,151,050.00|209,271.18|
|其他应付款|7,368,029,242.21|375,542,785.78|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00||
|其他流动负债||300,000,000.00|
|流动负债合计|11,233,141,829.94|3,140,322,879.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|590,000,000.00|250,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|240,013,673.36|12,655,900.00|
|递延所得税负债|24,303,919.52|122,658.53|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|854,317,592.88|262,778,558.53|
|负债合计|12,087,459,422.82|3,403,101,438.10|
|所有者权益：|||
|股本|2,032,164,739.00|204,424,200.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|9,546,618,621.47|1,404,497,154.00|
|减：库存股|90,641,454.00|172,314,772.00|
|其他综合收益|-316,599.47|933,759.17|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|98,214,625.07|98,214,625.07|
|一般风险准备|||
|未分配利润|810,904,602.48|762,473,143.51|
|归属于母公司所有者权益合计|12,396,944,534.55|2,298,228,109.75|
|少数股东权益|399,057,851.87|59,713,990.08|
|所有者权益合计|12,796,002,386.42|2,357,942,099.83|
|负债和所有者权益总计|24,883,461,809.24|5,761,043,537.93|

法定代表人：许刚 主管会计工作负责人：申庆飞 会计机构负责人：乔竹青2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|7,837,471,363.10|481,401,279.81|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|228,910,610.28|341,333,130.09|
|应收账款|152,187,994.17|188,786,443.35|
|预付款项|183,052,736.93|82,537,211.99|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|565,681,739.86|65,005,392.49|
|存货|335,122,901.17|554,359,818.64|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|75,696,558.83|144,616,387.05|
|流动资产合计|9,378,123,904.34|1,858,039,663.42|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|10,982,448,318.54|143,777,058.61|
|投资性房地产|11,957,172.37|12,389,901.01|

||||
|-|-|-|
|固定资产|1,201,178,015.43|1,891,216,994.13|
|在建工程|232,965,737.03|1,248,544,442.70|
|工程物资|1,735,406.47|1,386,221.18|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|144,332,390.15|148,623,540.56|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,665,802.82|2,177,181.47|
|递延所得税资产|6,277,457.52|7,468,970.15|
|其他非流动资产|25,745,002.10|11,635,196.24|
|非流动资产合计|12,608,305,302.43|3,467,219,506.05|
|资产总计|21,986,429,206.77|5,325,259,169.47|
|流动负债：|||
|短期借款|1,128,898,240.00|1,346,211,804.54|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|139,608,849.59|313,437,691.60|
|应付账款|217,506,515.31|409,513,096.69|
|预收款项|38,763,793.14|51,809,566.64|
|应付职工薪酬|10,000,839.77|11,762,665.67|
|应交税费|11,706,506.38|10,687,964.09|
|应付利息|458,536.78|10,582,724.90|
|应付股利|3,151,050.00|209,271.18|
|其他应付款|7,479,316,721.96|375,014,546.83|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||300,000,000.00|
|流动负债合计|9,029,411,052.93|2,829,229,332.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|540,000,000.00|200,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|11,770,094.72|12,655,900.00|
|递延所得税负债||122,658.53|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|551,770,094.72|212,778,558.53|
|负债合计|9,581,181,147.65|3,042,007,890.67|
|所有者权益：|||
|股本|2,032,164,739.00|204,424,200.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|9,546,576,208.54|1,404,497,154.00|
|减：库存股|90,641,454.00|172,314,772.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|98,217,948.30|98,217,948.30|
|未分配利润|818,930,617.28|748,426,748.50|
|所有者权益合计|12,405,248,059.12|2,283,251,278.80|
|负债和所有者权益总计|21,986,429,206.77|5,325,259,169.47|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|746,562,367.28|585,112,575.52|
|其中：营业收入|733,392,983.76|578,482,699.57|
|利息收入|13,169,383.52|6,629,875.95|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|692,961,080.41|572,856,418.90|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|567,647,245.79|480,685,120.80|
|利息支出|811,182.49|769,177.77|
|手续费及佣金支出|2,322.37|4,340.04|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,118,128.96|716,532.59|
|销售费用|30,912,013.27|27,047,304.90|
|管理费用|64,307,890.20|46,552,580.37|
|财务费用|20,834,796.13|15,908,626.09|
|资产减值损失|6,327,501.20|1,172,736.34|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,199.58|112,386.71|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||3,199.58|112,386.71|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|53,604,486.45|12,368,543.33|
|加：营业外收入|5,849,974.66|3,210,225.38|
|其中：非流动资产处置利得|90,097.27|-755.29|
|减：营业外支出|2,281,420.91|100,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|1,545,948.94||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||57,173,040.20|15,478,768.71|
|列）|||
|减：所得税费用|7,646,571.30|2,920,201.15|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|49,526,468.90|12,558,567.56|
|归属于母公司所有者的净利润|48,373,464.06|12,038,236.27|
|少数股东损益|1,153,004.84|520,331.29|
|六、其他综合收益的税后净额|-169,762.29|83,525.82|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-169,762.29|83,525.82|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-169,762.29|83,525.82|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-169,762.29|83,525.82|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|49,356,706.61|12,642,093.38|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||48,203,701.77|12,121,762.09|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,153,004.84|520,331.29|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.08|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.08|0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许刚 主管会计工作负责人：申庆飞 会计机构负责人：乔竹青4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|596,249,662.99|505,662,535.08|
|减：营业成本|455,819,069.36|414,919,097.46|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|1,923,199.10|349,351.21|
|销售费用|15,344,456.67|23,742,878.24|
|管理费用|48,619,061.81|40,446,955.00|
|财务费用|13,520,128.69|12,356,162.00|
|资产减值损失|-1,761,735.93|1,915,212.86|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,503,199.58|112,386.71|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||3,199.58|112,386.71|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|70,288,682.87|12,045,265.02|
|加：营业外收入|5,844,538.36|3,210,225.38|
|其中：非流动资产处置利得|90,097.27|-755.29|
|减：营业外支出|2,225,948.94|100,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|1,545,948.94||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||73,907,272.29|15,155,490.40|
|列）|||
|减：所得税费用|7,051,124.14|2,572,041.38|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|66,856,148.15|12,583,449.02|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|66,856,148.15|12,583,449.02|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,063,887,970.98|1,919,172,568.30|
|其中：营业收入|2,032,068,070.35|1,899,879,229.59|
|利息收入|31,819,900.63|19,293,338.71|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,916,387,268.51|1,841,769,131.91|
|其中：营业成本|1,574,081,321.68|1,553,781,627.10|
|利息支出|2,014,966.06|1,496,024.99|
|手续费及佣金支出|10,569.17|9,552.16|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,683,010.55|1,815,598.26|
|销售费用|92,805,598.43|83,936,428.59|
|管理费用|168,769,368.83|150,329,323.98|
|财务费用|62,667,892.23|39,853,320.57|
|资产减值损失|12,354,541.56|10,547,256.26|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||86,379.03|329,002.20|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||86,379.03|329,002.20|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|147,587,081.50|77,732,438.59|
|加：营业外收入|7,758,858.47|3,470,825.72|
|其中：非流动资产处置利得|465,977.18|20,021.14|
|减：营业外支出|3,002,719.26|100,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|1,883,008.02||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||152,343,220.71|81,103,264.31|
|列）|||
|减：所得税费用|26,469,571.27|16,905,583.46|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|125,873,649.44|64,197,680.85|
|归属于母公司所有者的净利润|119,483,208.97|58,669,915.41|
|少数股东损益|6,390,440.47|5,527,765.44|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,250,358.64|131,935.36|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,250,358.64|131,935.36|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-1,250,358.64|131,935.36|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,250,358.64|131,935.36|

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|124,623,290.80|64,329,616.21|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||118,232,850.33|58,801,850.77|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|6,390,440.47|5,527,765.44|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.18|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.18|0.09|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,737,877,017.52|1,648,327,614.03|
|减：营业成本|1,333,873,643.66|1,341,837,131.71|
|营业税金及附加|2,752,204.89|695,623.54|
|销售费用|63,106,906.44|73,673,575.76|
|管理费用|143,408,322.58|132,905,678.97|
|财务费用|44,856,749.72|36,661,141.35|
|资产减值损失|-177,374.35|1,998,727.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,586,379.03|329,002.20|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||86,379.03|329,002.20|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|157,642,943.61|60,884,737.73|
|加：营业外收入|7,753,071.40|3,470,825.72|
|其中：非流动资产处置利得|465,977.18|20,021.14|
|减：营业外支出|2,947,247.29|100,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|1,883,008.02||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||162,448,767.72|64,255,563.45|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|20,893,148.94|12,941,920.95|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|141,555,618.78|51,313,642.50|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|141,555,618.78|51,313,642.50|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,571,124,955.23|1,369,301,325.51|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|33,174,075.72|18,574,118.68|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|11,996,724.30|129,365.02|
|收到其他与经营活动有关的现金|68,160,015.43|56,282,844.99|
|经营活动现金流入小计|1,684,455,770.68|1,444,287,654.20|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,490,403,341.93|1,494,775,278.08|
|客户贷款及垫款净增加额|326,510,500.00|14,674,917.00|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|10,569.17|9,552.16|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||130,168,549.30|121,976,493.72|
|金|||
|支付的各项税费|68,502,248.47|50,171,943.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|86,122,641.39|93,791,136.67|
|经营活动现金流出小计|2,101,717,850.26|1,775,399,321.21|
|经营活动产生的现金流量净额|-417,262,079.58|-331,111,667.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||14,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|13,907,622.10|7,585,075.68|
|投资活动现金流入小计|13,907,622.10|7,599,075.68|
|购建固定资产、无形资产和其他|127,739,324.01|303,969,695.56|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||1,561,302,414.51||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|6,000,000.00|20,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,695,041,738.52|323,969,695.56|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,681,134,116.42|-316,370,619.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|10,004,999,967.18|156,352,100.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,844,828,118.96|1,693,253,686.88|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||135,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|12,849,828,086.14|1,984,605,786.88|
|偿还债务支付的现金|2,750,762,380.59|1,080,181,775.89|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||172,272,298.18|82,877,084.83|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|154,506,665.59|17,735,843.47|
|筹资活动现金流出小计|3,077,541,344.36|1,180,794,704.19|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,772,286,741.78|803,811,082.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||5,660,336.97|7,803,937.40|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|7,679,550,882.75|164,132,733.20|
|加：期初现金及现金等价物余额|488,651,923.87|387,481,065.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|8,168,202,806.62|551,613,798.98|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,421,268,336.88|1,329,176,723.52|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|171,233,263.91|60,559,781.16|
|经营活动现金流入小计|1,592,501,600.79|1,389,736,504.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,231,421,501.84|1,374,606,811.44|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||105,603,894.91|114,926,071.44|
|金|||
|支付的各项税费|50,226,197.08|45,239,266.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|268,973,846.58|88,357,338.20|
|经营活动现金流出小计|1,656,225,440.41|1,623,129,487.53|
|经营活动产生的现金流量净额|-63,723,839.62|-233,392,982.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|7,500,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||14,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|13,907,622.10|7,585,075.68|
|投资活动现金流入小计|21,407,622.10|7,599,075.68|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||96,232,299.81|264,456,498.38|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,949,812,879.71||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||20,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|2,046,045,179.52|284,456,498.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,024,637,557.42|-276,857,422.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|9,966,999,967.18|156,352,100.00|
|取得借款收到的现金|1,866,544,734.94|1,456,998,808.93|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||135,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|11,833,544,702.12|1,748,350,908.93|
|偿还债务支付的现金|2,048,550,020.87|1,013,316,138.99|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||151,288,867.55|76,455,504.63|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|154,506,665.59|17,735,843.47|
|筹资活动现金流出小计|2,354,345,554.01|1,107,507,487.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,479,199,148.11|640,843,421.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||2,199,414.48|7,298,732.15|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|7,393,037,165.55|137,891,748.44|
|加：期初现金及现金等价物余额|407,395,657.71|306,739,457.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|7,800,432,823.26|444,631,206.42|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
√是□否
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2016年10月26日|
|审计机构名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|信会师报字[2016]第712031号|
|注册会计师姓名|刘金进 张少波|

第三季度审计报告是否非标准审计报告
□是√否
河南佰利联化学股份有限公司董事长：许刚
2016年10月26日