湖南长高高压开关集团股份公司
关于2016年半年度募集资金存放及使用情况的
专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关规定，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会将首次公开发行股票募集资金2016年半年度存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕789号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2500万股，其中，网下向询价对象配售500万股，网上申购定价发行2000万股。本次发行价格为25.88元／股，共募集资金647,000,000.00元，扣除发行费用45,270,000.00元后，实际募集资金净额为601,730,000.00元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具中审国际验字〔2010〕第01020014号《验资报告》。
根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知
（财会[2010]25号）”中的规定，公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币7,619,200.00元费用应当计入2010年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币7,619,200.00元，实际募集资金净额最终确定为人民币
609,349,200.00元。根据公司《招股说明书》，上述募集资金中345,680,000.00元拟投资于“高压隔离开关和接地开关易地改扩建项目”、“高压电器公司迁扩建项目”和“有色金属特种铸造项目”，其余263,669,200元为超募资金。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2010年募集资金使用情况
1）以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金7,799.68万元；
2）利用超募资金归还银行借款5,000万元；
3）利用超募资金补充流动资金5,000万元；
4）募集资金项目直接投入1,443.01万元。
2010年度募集资金使用总额为19,242.69万元，截止2010年12月31日，募集资金应有余额为41,692.23万元。
2、2011年度募集资金使用情况
1）经公司第二届董事会第十一次会议及公司2011年第一次临时股东大会审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止有色金属特种铸造项目投向，并将此项目的部分募集资金4,400万元变更投向，用于新项目“增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权”，其余666万元暂不作安排，2011年实际使用募集资金2,200万元增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权；
2）募集资金项目直接投入6,257.54万元。
2011年募集资金使用总额为8,457.54万元，截止2011年12月31日，募集资金应有余额为33,234.69万元。募集资金专户实际余额为33,869.24万元，与应有余额相差634.55万元，系银行利息收入。
3、2012年度募集资金使用情况
1）募集资金项目直接投入4,923.16万元，其中：投入高压开关改扩建项目3,317.57万元，投入高压电器公司迁扩建项目1,605.59万元。
2）支付“增资并收购长高开关电气公司股权项目”股权转让款2,152.80万元。
2012年募集资金使用总额为7,075.96万元，截止2012年12月31日，募集资金应有余额为26,158.73万元，募集资金专户实际余额为27,890.35万元，余额相差1,731.62万元，系银行存款利息收入。
4、2013年度募集资金使用情况
1）募集资金项目直接投入8,956.77万元，其中：投入高压开关改扩建项目6,142.64万元，投入高压电器公司迁扩建项目2,814.13万元。
2）利用超募资金补充流动资金7,900万元。
2013年募集资金使用总额为16,856.77万元，截止2013年12月31日，募集资金应有余额为9,301.96万元。募集资金专户实际余额为12,027.88万元，余额相差2,725.92万元，系银行存款利息收入2,458.01万元及2013年使用超募资金购买理财产品产生投资收益267.91万元。
5、2014年度募集资金使用情况
1）经公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》，同意公司利用超募资金补充改扩建项目资金3,975.56万元。
上述获批的超募资金补充改扩建项目资金2014年度已投入使用1881.07万元。2014年度实际使用金额1,895.69万元；
2）2014年募集资金使用总额为1,895.69万元，截止2014年12月31日，募集资金应有余额为7,406.27万元，募集资金专户实际余额为10,500.89万元，余额相差3,094.62万元，系银行存款收入2,602.32元及使用超募资金购买理财产品产生投资收益492.30万元。
6、2015年度募集资金使用情况
1）募集资金项目直接投入3,709.56万元，其中：高压开关改扩建项目1,615.07万元，其资金来源为高压开关改扩建项目募集资金产生的利息；用于补充高压开关改扩建项目
2,094.49万元，补充高压开关改扩建项目投资额3,975.56万元已全部使用完。使用情况详见附表一。
2）2015年募集资金使用总额为3,709.56万元，截止到2015年12月31日，用于募投项目的专户应有余额为-794.66万元，实际余额为556.52万元，二者差额1,351.18万元为募投项目专户的利息收入。超募资金专户本金4,491.36万元与其利息收入1,878.68万元合计6,370.04万元，为截止到目前的超募资金余额。募集资金应有余额为3,696.71万元，募集资金专户实际余额为6,926.56万元，余额相差3,229.85万元，系银行存款利息收入及理财收入。
7、2016上半年募集资金使用情况
1）募集资金项目投入为0.7万元，
2）利用超募资金补充流动资金6,370.04万元
3）2016年上半年，募集资金使用总额为6,370.74万元，截止至2016年6月30日，募集资金资金应有余额为-2,674.03万元，募集资金专户实际余额为979.31万元，余额相差3,653.34万元，系银行利息收入。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司第二届董事会第八次会议审议通过。在募集资金到位后，本公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司及三家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况见下表：
专用账户 2016年6月30开户行名称 银行账号 合同签订日期
用途 日余额（元）高压开关改扩建项目及高
中信银行长沙红旗区支行 7401410182200020960 2010年8月5日 432.41压电器公司迁扩建项目
中信银行长沙红旗区支行 7401410182200021028 2010年8月5日 超募资金 42.16招商银行长沙大河西先导区支 增资及收购长高开关电气
731902271210808 2010年8月5日 6,183,756.17行 公司项目（天鹰股权）
招商银行长沙大河西先导区支 73190227128000080 增资及收购长高开关电气
2012年9月5日 3,586,278.03行 （定期存单） 公司项目
中国建设银行长沙雨花亭支行 43001769061052505301 2013年7月6日 超募资金 22,552.18合计 9,793,060.95截止2016年6月30日，募集资金使用和监管执行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此报告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2016年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 60,934.92
本年度投入募集资金总额 6,370.74报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 5,066.00
已累计投入募集资金总额 63,608.95累计变更用途的募集资金总额比例 8.31%
是否已变更项目募集资金承诺投资总调整后投资总本年度投入截至期末累计投截至期末投资进度 是否达到项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益
(含部分变更) 额 额(1) 金额 入金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 预计效益发生重大变化承诺投资项目
高压开关改扩建项目 否 24,079.00 24,079.00 0.7
25,509.54
100%2013年6月30日 -407.83否 否高压电器公司迁扩建项目 否 5,423.00 5,423.00
5,501.01
100%2013年6月30日 460.97是 否有色金属特种铸造项目 是 5,066.00 不适用 不适用不适用是增资及收购长高开关电气股权项目 否 0.00 4,400.00
4,352.80
98.93%2011年10月23日 303.17
不适用否承诺投资项目小计 - 34,568.00 33,902.00 0.7 35,363.35
- 356.31 -超募资金投向
补充高压开关改扩建项目 3,975.56 0
3,975.56
100.00%
归还银行贷款（如有） - 5,000.00
5,000.00
100.00% - - - -补充流动资金（如有） - 12,900.00 6,370.04 19,270.04 100.00% - - - -超募资金投向小计 - 21,875.56 6,370.04 28,245.60 - - - -合计 - 34,568.00 55,777.56 6,370.74 63,608.95 - - 356.31 - -未达到计划进度或预计收益的情况1、由于高压开关产品市场竞争激烈，产品价格下降影响产品毛利率下降。
和原因（分具体项目） 2、有色金属特种铸造项目变更为增资及收购长高开关电气股权项目，该项目未进行业绩承诺。
项目可行性发生重大变化的情况说1）国内有色金属压铸企业近年来已开始提升其生产能力，扩大其生产规模，已涌现出一批大规模的专业生产高压开关铸铝件的厂家，已可满足公司季节性采 7
明 购的需求。
2）公司借助上游市场竞争加剧而形成对公司采购铸铝件议价能力提升的契机，适时同周边规模较大的铸铝件厂家发展战略合作关系，以保证公司铸件产品的质量及供货的及时性，以此来解决公司产品交货的季节性所带来的配套件供应的局限，保证了公司的生产进度。
3）公司就部分重要部件产品与少量具有较强专业生产能力的铸铝件厂家签订保密协议，减小了新产品被仿制的风险，对公司新产品知识产权不利影响较小，同时，公司专注于高压开关产品的研制开发和生产，有利于公司高压开关产品业务的发展。
适用
1）2010年经公司第二届董事会第六次会议决议批准，用募集资金超额部分归还银行贷款5000万元和补充流动资金5000万元。
2）2013年经公司第三届董事会第十五次会议决议批准，用超募资金7,900万元永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展
3）2014年1月 18日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》，同意使用部分超情况
募资金 3,975.56万元补充高压开关改扩建项目的资金缺口。2014年高压开关改扩建项目补充使用超募资金1,881.07万元。
4）2015年实际使用超募资金补充高压开关改扩建项目2,094.49万元，补充高压开关改扩建项目超募资金已全部使用完毕。
5）2016年经公司第三届董事会第三十七次会议及公司2015年度会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6370.04万元永久补充流动资金。
适用
募集资金投资项目实施地点变更情
2010年经公司第二届董事会第六次会议决议批准，湖南省发改委以湘发改工[2010]474号同意本公司高压开关异地改扩建项目建设地点由湖南省宁乡经济开发况
区金洲新区变更为湖南省宁乡经开区金洲新区、湖南省望城经济开发区
募集资金投资项目实施方式调整情
经公司第二届董事会第六次会议及公司2010年度股东大会审议通过，将高压电器公司迁扩建项目的实施主体由高压电器公司变更由公司实施。
况
适用
募集资金投资项目先期投入及置换
经公司第二届董事会第六次会议审议通过，2010年8月12日以7,799.68万元募集资金置换出《招股说明书》已披露的拟以募集资金置换预先投入投资项目的情况
自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
适用
项目实施出现募集资金结余的金额
原“有色金属特种铸造项目”承诺投资金额5,066万元变更为“增资及收购长高开关电气股权项目”投资金额 4,400万元，节余募集资金666万元，另有部分及原因
利息收入节余。
尚未使用的募集资金用途及去向存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况