招商证券股份有限公司
关于四川川大智胜软件股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“我司”）作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“川大智胜”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“首次发行”）和2011年公开增发股票的保荐人，对川大智胜2014年度募集资金的存储及使用情况进行核查并发布意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首发募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]751号文核准，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,300万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.75元。截至2008年6月16日止，公司共募集资金19,175.00万元，扣除发行费用1,710.00万元，募集资金净额17,465.00万元。
公司募集资金初始净额为17,465.00万元，加上募集资金存款利息净收入1,055.83万元后的募集总额为18,520.83万元；截止2014年12月31日，累计使用募集资金18,520.83万元，募集资金余额为人民币0万元。
截止2014年12月31日，公司首发募集资金项目使用募集资金和自有资金合计18,731.37万元，其中使用募集资金18,520.83万元，使用自有资金210.54万元。
（二）增发募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1499号文核准，公司于2011年11
月7日采取向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行普通股（A股）股票1214.85万股，每股面值1元，每股发行价格28.81元。公司共募集资金34,999.83万元，扣除发行费用2,157.17万元，募集资金净额32,842.66万元。
截止2011年11月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所以“川华信验（2011）70号”验资报告验证确认。
公司募集资金初始净额为32,842.66万元，加上募集资金存款利息净收入1,531.27万元后的募集总额为34,373.93万元；截止2014年12月31日，累计使用募集资金34,290.14万元（含流动资金垫付募投项目163.80万元），募集资金余额为247.59万元（注：该募集资金已于2015年1月30日使用完毕）。
截止2014年12月31日，公司增发募集资金项目使用募集资金和自有资金合计35,101.40万元，其中使用募集资金34,290.14万元，使用自有资金811.26万元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智软件股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“《管理细则》”）。根据《管理细则》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）首发募集资金
2008年7月14日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行成都人民中路支行、中国银行成都双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协
议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲臵募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银行应当以电子邮件和邮寄方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2013年9月30日止，首发募集资金已使用完毕并注销专户。
（二）增发募集资金
2011年12月2日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与中信银行股份有限公司成都高新支行、中国银行股份有限公司双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲臵募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供募集资金专户的支出清单；经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2014年12月31日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计247.59万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：
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|-|-|-|
|银 行 名 称|初始存放金额|2014年12月31日余额|
|中信银行成都高新支行|23,698.61|247.59|
|中国银行成都双流支行|9,600.00|0.00|
|合 计|33,298.61|247.59|

注：1、初始存放时间为募集资金的到位时间2011年11月11日，初始存放金
额较募集资金净额32,842.66万元多出455.95万元，系应支付的上市发行费用等。
2、截至2014年12月31日，募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多出1,531.27万元，差异原因系募集资金专用账户存款利息净收入1,531.27万元。
三．本年度募集资金的实际使用情况
(一)首发募集资金
公司2014年度首发募集资金实际使用情况如下（单位：人民币万元）：
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|募集资金总额||||18,520.83||本年度投入募集资金总额|||0.00||||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||18,520.83||||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|是 否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总 额|调整后投资 总 额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额( 3 ) ＝(2)-(1)|截至期末投入进 度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的 效 益|是否达到预计效益|项 目可行性是否发生重大变 化|
|空管自动化系 统 项 目|否|12,049.00|12,049.00|12,049.00||8,528.83|-3,520.17|70.78|2011年12月|4,130.33|否|否|
|塔台视景模拟 机 项 目|否|6,001.00|6,001.00|6,001.00||5,213.66|-787.34|86.88|2011年12月|960.6|否|否|
|智能化车辆识别系统项目|否|4,797.00|4,797.00|4,797.00||4,778.34|-18.66|99.61|2011年12月|3,547.95|是|否|
|合计|—|22,847.00|22,847.00|22,847.00||18,520.83|-4,326.17|81.06|—|8,638.88|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||1、累计投入募集资金总额18,520.83万元中未含自有资金投入金额。2.本年度系研发完成后投产的第三年，由于是公司自主创新研发的项目，从研发完成到实现预期规模效益通常需要一段过渡期，而IPO募投项目的预计效益系投产后10年的平均数。2014年公司跟踪和执行的部分项目进度推迟，导致报告期IPO募投项目的效益8638.88万元，未达到IPO募投预期的效益。3. 本年度实现的经济效益系根据募集资金研发投入形成的新产品、新技术和新业务所实现的销售收入予以统计。|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及臵换情况||||截至2008年6月16日止，公司以自筹资金预先投入募投项目1,966.62万元，其中空管自动化系统项目1,399.86万元、塔台视景模拟机项目112.83万元、智能化车辆识别系统项目453.92万元|||||||||
|用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况||||无|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||无|||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||无|||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||||||||

注1：募集资金总额 18,520.83万元中包含募集资金存款利息净收入 1,055.83万
元。
（二）增发募集资金
公司2014年度增发募集资金实际使用情况如下（单位：人民币万元）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||34,373.93||本年度投入募集资金总额|||10,552.68||||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||34,290.14||||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|是 否已 变更 项目 (含 部分 变更 )|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效 益|是否达到预计效益|项 目可行性是否发生重大变 化|
|飞行模拟机视景系统研发及生产建设 项 目|否|25,650.00|25,650.00|25,650.00|8,568.66|25,957.70|307.70|101.20|2013年11月|2,665.79|是|否|
|低空空域监视管理和服务系统研发及生产建设项 目|否|5,250.00|5,250.00|5,250.00|1,609.29|4,033.87|-1,216.13|76.84|2013年11月|不适用|不适用|否|
|空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项 目|否|4,980.00|4,980.00|4,980.00|374.73|4,298.57|-681.43|86.32|2013年11月|不适用|不适用|否|
|合计|—|35,880.00|35,880.00|35,880.00|10,552.68|34,290.14|-1,589.86|95.57|—|2,665.79|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||1. 截止2014年12月31日增发募投项目资金使用累计为35,101.40万元（其中使用募集资金34,290.14万元，使用自有资金811.26万元；低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目使用自有资金115.46万元，空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目使用自有资金695.8万元），2. 本年度实现的经济效益系根据募集资金研发投入形成的新产品、新技术和新业务所实现的销售收入予以统计。3、飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目：截止2014年12月31日项目完工进度100%，2012-2014年累计产生效益超过同期承诺目标。4、低空空域监视管理和服务系统研发及生产建设项目：截止2014年12月31日项目完工进度100%，根据公司2011年公告的《公开增发A股股票之招股意向书》及公司编制的可行性研究报告，低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目2012-2013年属于建设阶段，2014年属于投产后产生经济效益的第一年，由于我国低空空域管理改革比预期放缓，本项目效益在2014年尚未体现，未来随着我国低空开放和相关政策的出台，本项目效益将会逐步实现。5、空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目：空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目于2013年11月达到预计可使用状态，其效益体现在公司总体效益中，无法单独核算。|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及臵换情况||||截至2011年11月20日止，公司以自筹资金预先投入募投项目2,228.37万元，其中飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目2,206.72万元、低空空域监视管理和服务系统研发及生产建设项目19.02万元、空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目2.63万元。|||||||||
|用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况||||无|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||无|||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||存放在募集资金专户。|||||||||

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|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：截至 2014年 12月 31日，募集资金总额 34,373.93万元中包含募集资金存款利息净收入 1,531.27万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理细则》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、上市公司募集资金存放与使用情况合规性核查
通过核查，我司认为：
1．川大智胜首次发行和增发募集资金存放于募集资金专用账户，该账户未存放非募集资金，也未用作其它用途，符合相关法规的规定；
2．川大智胜遵守深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理细则》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于四川川大智胜软件股份有限公司2014年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字页）
保荐代表人：丁一
刘光虎
招商证券股份有限公司二〇一五年三月九日