国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对富煌钢构 2017年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1051号文《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司以非公开发行股票的方式向 7名特定投资者发行了人民币普通股（A股）股票 89,280,880股，发行价格为每股人民币 12.85元，募集资金总额 1,147,259,308.00元，扣除各项发行费用合计人民币 25,503,250.87元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,121,756,057.13元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月4日出具了会验字[2016]第4370号《验资报告》。
本公司已对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
本公司以前年度已使用募集资金59,386.18万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 432.99万元；2017年度实际使用募集资金30,781.28万元，暂时补充流动资金10,000.00万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 403.36万元；累计已使用募集资金 90,167.46万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为836.35万元。
截至 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币 12,844.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽富煌钢构股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2016年8月19日分别与兴业银行股份有限公司巢湖支行、交通银行安徽省分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、上海浦东发展银行合肥宁国路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日，本公司有四个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
||
|-|
|银行账号|
|499510100100173330|
|349210000018880003621|
|20000223267110300000938|
|58080154700000062|

三、2017年度募集资金的实际使用情况
截至 2017年 12月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币90,167.46万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||112,175.61||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|57,525.17|57,525.17|19,162.23|48,053.87|83.54|2017年9月|566.64|是|
|否|34,150.44|34,150.44|10,090.79|25,132.10|73.59|2018年3月|不适用|不适用|
|否|5,500.00|5,500.00|1,348.26|1,948.26|35.42|2018年12月|不适用|不适用|
|否|15,000.00|15,000.00|180.00|15,033.23|100.22|不适用|不适用|不适用|
||112,175.61|112,175.61|30,781.28|90,167.46|-|-|566.64|-|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2016年9月19日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金153,938,152.35元。
2017年4月25日，公司召开五届六次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过10用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
个月。2018年1月8日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000万元提前全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2017年12月31日，募集资金余额为128,444,963.79元,均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
截至 2017年 12月 31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对富煌钢构《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2018〕5-53号）。报告认为，富煌钢构公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了富煌钢构公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对富煌钢构2017年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；现场检查募集资金项目情况以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：富煌钢构2017年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；
保荐机构对富煌钢构董事会披露的2017年度募集资金使用情况无异议。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
贾世宝 高书法
国元证券股份有限公司2018年4月24日