中信建投证券股份有限公司
关于中国化学工程股份有限公司
⒛13年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
上海证券交易所
:
中信建投证券股份有限公司(以下简称
“保荐机构”
)作为中国化学I程
股份有限公司(以下简称
“中国化学”
或
“公司”
)2OO9年首次公开发行A股
股票的保荐机构,依
据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年
修订
)》
对中国化学⒛13年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查,现
将本次专项核查结果汇报如下
:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字POO叨1217号文核准,并经上海证券交易所同意 ,中国化学由主承销商中信建投证券有限责任公司于
⒛Og年12月25日
向社会公众公开发行普通股
(A股)股
票123,3Oo,OO万股,每股面值1元,每
股发行价人民币5,43元。募集资金总额为6,Gg5,19o,OO0OO元,扣
除发行费用后,实际募集资金净额为6,sG2,“3,⒛8.3G元。
截lL⒛Og年12月30日,公
司上述发行募集的资金已全部到位,业
经大信会计师享务有限公司以“
大信验字⒓OO叨第
⒈OO42号”
验资报告验证确认。
截止⒛13年12月31日,公
司对募集资金项目累计投入375,zs7刀
万元,其中:⒛1o年1月1日起至⒛1o年12月31日会计期间使用募集资金人民币”3,zOo,OO万元;⒛11年
1月1日起至⒛11年12月31日会计期间使用募集资金人民币21,19721万元,⒛12年
1月彳日起至⒛12年12月31日会计期间使用募集资金人民币113,41766万元;本年度使用募集资金人民币17,奶2,叼万元。截止⒛13年12月31日,募集资金余额为人民币319,3s2,83万元
(其中含募集资金产生的利息收入
38丿886,叩万元
)。
明细情况见下表
:
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七
利息收入
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第
1页
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丿 募集资金余额
319,38283二、募`
集资金的管理情况
1,募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公
司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监督指引第2号ˉ上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(⒛OB年修订
)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了
《中国化学△程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》(2o13年
修订
)、
《中国化学△I稆股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》,对
公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。
2,募集资金在各银行账户的存储情况
按照《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》(2o13年
修订
)规定,公司分别在中国建设银行股份有限公司北京奥体支行、中国银行股份有限公司北京前门大街支行、兴业银行股份有限公司北京永定门支行、中信银行股份有限公司北京新兴支行(该行账户己撤销)开立了专项账户存储募集资金。
截止⒛13年12月31日,公
司募集资金在各银行专户的存储情况列示如下
:
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合计
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其余募集资金⒛亿元存放于购买理财类产品的相应账户(详见本报告“
募集资釜的管锺 ” “
情况第4项禾刂用闲置募集资金购买银行理财产品情况”
)。
3.募集资金专户存储三方监管情况
公司及保荐机构中信建投证券有限责任公司与上述相关银行分别签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》,上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储二方监管协议(范本
)》
不存在重大差异。截止⒛13年12月
3彳
日,协议各方均按照
《募集资金专户存储二方监管
协议》的规定行使权利,履
行义务。
4,利用闲置募集资金购买银行理财产品情况
公司第二属董事会第七次会议审议通过了《中国化学关于使用闲置募集资金投资购买理
财产品的公告》,同意公司对最高额度不高过
15亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管
第2页
理,用
于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。此后,公司第工届董事会第十次会议审议通过了
《中国化学关于使用闲置募集资金投资购买理财产品的公告》 ,同意公司对最高额度不高过10亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。截JL⒛13年
12月31日,公司已投资⒛亿元闲置募集资金购买理财类产品。详细情况如
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460%⒛13年度募集资金的使用情况
1、⒛13年募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的
资金使用情况
根据公司
《招股说明书》第十三章“募集资金运用”中“
一、本次发行募集资金规模及投资 ”
项目概述披露,公司将募集资金
108,o17,OO万元用于购置生产设备,11,gs3OO万元用于信息化建设项日。截lL⒛13年12月31日,公
司以募集资金⒉,61314万元用于购置生产设备
,
1,4弘,Gs万元用于信息化建设项目。
2,募集资金使用的其他情况
⒛11年3月3O日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了
《关T投资彳00万吨/年PTA项
目并使用超募资金的议案》和
《关于投资聚酯及尼龙新材料项目并使用超募资金的议案》;⒛11年5月16日,公司⒛10年度股东大会审议通过了
《关于投资彳00万吨/年PTA项目并使用超募资金的议案》和《关T投资聚酯及尼龙新材料项目并使用超募资金的议案》。根据董事会及股东大会决议,同意公司使用超额募集资金5ss亿元投资
100万吨/年PTA项日、1彳
刀亿元投资聚酯及尼龙新材料项日。截止⒛13年
12月31日,公
司累计使用超募资金投资100万吨/年PTA项
目的金额为sG,OO0,OO万元,其中,⒛13年投入募集资金
12,GOo,OO万元。
第3页
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1,公司募集资金募投项目没有发生变更。
2公司募投项目无对外转让情况。
五、会计师对公司⒛13年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对
《中国化学△程股份有限公司
⒛13年度募
集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项核查,出具了
《关于中国化学I程
股份有
限公司⒛13年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字
【⒛彳
4】
OO36sO号
),
鉴证结论如下:“我们认为,中
国化学《募集资金专项报告》的编制符合上海交易所发
布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,在所有重大方面公允反映
了中国化学⒛13年度募集资金存放与使用的情况。气
六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
通过对公司⒛13年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查,保
荐机构认为,公
司已根据相关法律法规制定并逐步完善了募集资金使用管理制度,该
制度得以有效执
行
:
1,公司⒛Og年首次公开发行A股
募集资金存放于公司董事会决定的专项账户中,符
合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(⒛13年修订
)》
等相关法律法规的规定
;
2自募集资金到位至⒛13年
12月31日,公司对募集资金的管理与使用符合
《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订
)》
等相关法律法规的规定以及《中
国化学I程
股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定,不存在违法
违规情形。
乍竽此汇报。
第6页
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于中国化学工程股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页
)
保荐代表人
:
桊蹬
昏 犭