广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］236号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.00元，募集资金总额为人民币1,474,000,000.00元，扣除发行费用人民币61,289,100.00元，实际募集资金净额为人民币1,412,710,900.00元。上述募集资金已于2011年3月2日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了广会所验字【2011】第09006040235号验资报告。
（二）2014年半年度募集资金使用金额及余额
截至2014年6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元本报告期使用金额
加：累计到
减：以前年
账利息收入 直接投入 偿还银
募集资金净额 度已使用金 补充流 期末余额
扣除手续费 募集资金项 行
额 动资金
净额 目 贷款
1,412,710,900.00 88,393,923.01 594,749,627.36 64,297,380.22 - - 842,057,815.43截至2014年 6月30日，公司累计直接投入项目运用的募集资金479,047,007.58元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金93,000,039.41元；补充流动资金
180,000,000.00元，累计已使用募集资金659,047,007.58元；尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交易所颁布的《创业
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度：
1、2011年3月30日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，根据上述议案，公司与保荐机构招商证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司新兴支行、中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行、中国农业银行股份有限公司新兴县支行等三家银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、经公司2009年度第一次临时股东大会、2010年第二次临时股东大会和公司第一届董事会第十七次会议审议批准，通过了《关于增资肇庆大华农生物药品有限公司用于募集资金建设项目的议案》、《关于授权肇庆大华农生物药品有限公司设立募集资金专用账户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》，募投项目“高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目”、“动物疫苗工程研发中心技术改造项目”由公司全资子公司肇庆大华农生物药品有限公司实施，该两个项目所需的资金16,000.00万元由公司用募集资金对肇庆大华农生物药品有限公司进行投入。根据上述议案，公司、公司全资子公司肇庆大华农生物药品有限公司与保荐机构招商证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行、中国农业银行股份有限公司肇庆高新支行等两家银行签订了《募集资金四方监管协议》。
3、2011年9月26日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，根据上述议案，公司与保荐机构招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴支行签订了《募集资金三方监管协议》。
4、2011年10月25日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，根据上述议案公司拟使用超募资金2,860万元用于综合大楼建设项目，公司与保荐
机构招商证券股份有限公司和中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》。
5、2012年1月13日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》，根据上述议案，“动物保健品营销网络建设及改造项目”由新设子公司广东惠牧贸易有限责任公
司实施。2012年5月17日，公司、广东惠牧贸易有限责任公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行签订了《募集资金四方监管协议》，将存放在公司募集资金专项账户（账号：841250138308093001）的募集资金转入广东惠牧贸易有限责任公司开设的募集资金专项账户（账号：732858281983）中。
6、2011年9月7日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，其中，“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”计划总投资9,002.94万元，项目拟建在肇庆大华农生物药品有限公司（以下简称“肇庆大华农”）厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内，其中肇庆大华农的厂区内建设饲料添加剂车间和中药提取车间、投资额7,657.24万元，温氏科技园内建设消毒剂液体车间和消毒剂固体车间、投资额1,345.70万元。其后，公司开设募集资金专项账户（账号：2020003229200092420），该专户仅用于“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”中的消毒剂液体及固体车间的建设、使用，公司将募集资金
1,345.70万元转入该账户。2012年3月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》，将超募资金项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称„新成工业园‟）内”。2012年5月2日，公司与保荐机构招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴支行签订了《募集资金三方监管补充协议》，将存放在募集资金专项账户2020003229200086893中的资金7,657.24万元转入账户2020003229200092420中。
7、2013年1月3日公司第二届董事会第十一次会议、2013年1月21日公司2013年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权的议案》，根据上述议案，公司与保荐机构招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，将存放在募集资金专项账户2020003229200086893中的资金15,840.00万元转入账户2020003229200111907中。
8、2013年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》，2013年4月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，根据上述议案，公司与保荐机构招商证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司新兴县支行签订了《募集资金三方监管协议》，将存放在募集资金专项账户44666101040006307中的资金1,952.00万元转入账户
44666101040007867中。
2014年半年度，公司及全资子公司肇庆大华农生物药品有限公司、广东惠牧贸易有限责任公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2014年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为842,057,815.43元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元开户银行 账号 存款余额
841250138308094001
中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行 224,363,841.51新账号735457760254
中国农业银行股份有限公司肇庆高新支行
44650101040006396
26,921,510.85中国农业银行股份有限公司新兴县支行
44666101040006307
122,663,172.38中国农业银行股份有限公司新兴县支行
44666101040006299
42,217,935.11 841250138308093001
中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行 1,438,892.20新账号647057755283
中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行
732858281983
61,519,336.14中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行
2017023829022152764
43,022,699.05中国工商银行股份有限公司新兴支行
2020003229200086893
253,137,399.54中国工商银行股份有限公司新兴支行
2020003229200092420
17,178,359.29中国工商银行股份有限公司新兴支行
2020003229200092544
4,974,285.75中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行
634058182725
5,914,461.94中国工商银行股份有限公司新兴支行
2020003229200111907
21,698,196.59中国农业银行股份有限公司新兴县支行
44666101040007867
17,007,725.08合计 842,057,815.43
三、2014年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金净额 141,271.09 本报告期投入募集资金总额 6,429.74变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 65,904.70变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行是否已变更 截至期末累截至期末投项目达到预本报告期是否可达承诺投资项目和超 募集资金承调整后投资本报告期投 性是否发项目（含部 计投入金额 入进度 定可使用状实现的效到预计效募资金投向 诺投资总额总额（1） 入金额 生重大变分变更） （2） (3)=(2)/(1) 态日期 益 益化高致病性禽流感疫
2014年12 净利润
苗产业化技术改造 否 10,000.00 10,000.00 242.03 7,674.72 76.75% 否 否月31日 -49.22
项目
家禽多联系列灭活
2013年10 净利润
疫苗产业化技术改 否 7,000.00 7,000.00 18.44 4,481.51 64.02% 否 否月30日 75.72
造项目
猪蓝耳病活疫苗产 2013年6 净利润
否 7,000.00 7,000.00 664.20 5,312.36 75.89% 否 否业化技术改造项目 月30日 2.97
是否已变更 截至期末累截至期末投项目达到预本报告期是否可达项目可行承诺投资项目和超 募集资金承调整后投资本报告期投
项目（含部 计投入金额 入进度 定可使用状实现的效到预计效性是否发募资金投向 诺投资总额总额（1） 入金额
分变更） （2） (3)=(2)/(1) 态日期 益 益 生重大变
化年生产 8000吨中
2015年12 净利润
兽药产业化技术改 否 7,000.00 7,000.00 712.28 3,221.05 46.01% 否 否月31日 269.73
造项目
动物保健品营销网 2015年12 净利润
否 6,000.00 6,000.00 4.00 290.24 4.84% 否 是络建设及改造项目 月31日 -31.54
动物疫苗工程研发 2014年12 不直接产否 6,000.00 6,000.00 537.18 2,123.18 35.39% 否中心技术改造项目 月31日 生效益其他与主营业务相 不直接产否 - - -- -- 否关的营运资金项目 生效益承诺投资项目小计 43,000.00 43,000.00 2,178.13 23,103.06 267.66
不直接产永久补充流动资金 否 18,000.00 18,000.00 - 18,000.00 100% 不适用 否生效益饲料添加剂、兽用
2014年12 项目未完药物制剂改扩建及 否 9,002.94 9,002.94 2,105.34 7,542.29 83.78% 否月31日 成新建项目
广州营销中心建设 2012年10 不直接产否 1,464.00 1,464.00 0.00 972.22 66.41% 否项目 月31日 生效益2014年12 不直接产综合大楼建设项目 否 2,860.00 2,860.00 846.69 2,300.68 80.44% 否月31日 生效益是否已变更 截至期末累截至期末投项目达到预本报告期是否可达项目可行承诺投资项目和超 募集资金承调整后投资本报告期投
项目（含部 计投入金额 入进度 定可使用状实现的效到预计效性是否发募资金投向 诺投资总额总额（1） 入金额
分变更） （2） (3)=(2)/(1) 态日期 益 益 生重大变
化收购佛山市正典生
2013年2 净利润
物技术有限公司 否 15,840.00 15,840.00
1,056.00 13,728.00
86.67% 否 否月1日 497.93
60%股权项目
动物药品研发与检 2015年12 项目未完否 1,952.00 1,952.00 243.58 258.45 13.24% 否测中心项目 月31日 成超募资金投向小计 49,118.94 49,118.94 4,251.61 42,801.64 497.93
合计 92,118.94 92,118.94 6,429.74 65,904.70 765.59
1、高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目：（1）受 H7N9事件的影响，养殖量下降，疫苗使用量下降；（2）受毒株变异更换的影响，影响到销售量。
2、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目：受去年 H7N9事件持续影响，全国家禽存栏量大幅下降，疫苗使用量也随即大幅减少。
3、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目：由于该车间2月份才取得GMP证书，从取得 GMP证书到产品正式投放市场产生效益需要一段时间。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
4、年生产 8000吨中兽药产业化技术改造项目：（1）受 H7N9影响；（2）第二期还未建成。
5、动物保健品营销网络建设及改造项目：（1）人员和队伍在培养阶段，培训和建设的费用偏大；（2）项目建设与实际规划有差距，拟终止该项目。
6、收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权项目：受到H7N9的影响，大客户今年普遍减产。
动物保健品营销网络建设及改造项目实施三年多以来，公司一直进行积极探索，历经了几次实施主体、方式的变更。目前已开设了10个GSP直营店；并建立了“采取部分合资、部分独项目可行性发生重大变化的情况说明
资设立子公司开设 GSP直营店”的经营模式。但由于近年来动物保健品的市场格局及经营店建设模式、经营环境发生了较大变化，如公司仍然按照原建设内容继续实施，在预定的时间
内较难达到原定开设 120个 GSP直营店的目标，同时，项目资金投入较缓慢，影响募集资金使用效率，因此，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“动物保健品营销网络建设及改造项目”。相关议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，待提交股东大会审议通过后执行。
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本专项报告二、（二）的说明
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本专项报告二、（三）的说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告二、（四）的说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告二、（五）的说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
广州营销中心建设项目已经全部完成。因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资项目实施出现募集资金结余的金额及原因
金，故该项目节余491.78万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金其他使用情况 无
（二）募集资金投资项目实施地点变更情况
2012年3月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》，将超募资金项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称„新成工业园‟）内”，具体地点为新兴县新成工业园B5-02-03地块，公司已取得该宗土地的权属证书，土地用途为工业用地，面积26,747.1平方米，购买该宗土地资金来源为公司自有资金。
2012年10月23日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于“年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目”增加实施地点和调整实施进度的议案》，将募集资金项目“年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目”实施地点除新兴县温氏科技园区以外增加“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称„新成工业园‟）”，具体地点为新成工业园B5-02-04地块，公司已取得该宗土地的权属证书，土地用途为工业用地，面积27,259.4平方米，购买该宗土地资金来源为公司自有资金。
（三）募集资金投资项目实施方式调整情况
2012年1月13日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》，根据上述议案，原有公司实施的“动物保健品营销网络建设及改造项目”改由公司新设的全资子公司广东惠牧贸易有限责任公司实施。
2013年4月18日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于募投项目“动物保健品营销网络建设及改造项目”调整实施方式和实施进度的议案》，根据上述议案，由原计划的惠牧公司独资设立子公司调整为视各地情况采取部分合资、部分独资的方式设立子公司开设GSP直营店。
如以合资方式设立的子公司，惠牧公司的持股比例需为51％以上；由于实施方式调整，项目建设完成时间由2014年4月30日调整为2015年12月31日。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2011年4月25日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议审议通
过，将募集资金9,300.00万元置换截至2011年3月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金，其中：高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目4,369.13万元，家禽多联系列灭活疫苗产
业化技术改造项目3,636.65万元，年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目820.99万元，动物
疫苗工程研发中心技术改造项目473.23万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字[2011]第09006040291号”鉴证报告。
（五）超募资金使用情况
2011年4月11日，公司第一届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，将超募资金中的18,000万元用于永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2014年6月 30日，超募资金中的18,000.00万元已用于永
久补充流动资金。
2011年9月7日，公司第二届董事会第三次会议决议通过了《关于超募资金使用计划的议
案》，将超募资金中的9,002.94万元用于公司饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目，1,464.00万元用于公司广州营销中心建设项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2014年6月30日，公司已使用超募资金支付饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目支出7,542.29万元，支付广州营销中心项目支出972.22万元。
2011年10月25日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的
议案》，将超募资金中的2,860.00万元用于公司综合大楼建设项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2014年6月30日，公司已使用超募资金支付综合大楼建设项目支出2,300.68万元。
2013年1月21日，公司2013年第一次临时股东大会通过了《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权的议案》，公司使用超募资金15,840万元收购谭志坚等43名自然人持有的佛山市正典生物技术有限公司60%股权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2014年6月30日，公司已使用超募资金支付佛山市正典生物技术有限公司股权收购款13,728.00万元。
2013年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》，将超募资金中的1,952万元用于建设动物药品研发与检测中
心。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2014年6月30日，公司已使用超募资金支付动物药品研发与检测中心建设支出258.45万元。
（六）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（七）募集资金投向变更的情况
本报告期内，公司不存在募集资金投向变更情况。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会二〇一四年八月二十五日