关于召开“16天广01”公司债券
2019年第二次债券持有人会议的通知公告
特别提示：
1、根据《天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”），除《天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》另有约定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意后方可生效。
2、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议决议对全体本次债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的债券持有人）具有同等的效力和约束力。受托管理人执行债券持有人会议决议的法律后果由全体债券持有人承担。
天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2163号”文件核准，于2016年10月27日公开发行了金额为 12亿元的天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16天广01）（以下简称“本次债券”），募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次债券为5年期固定利率债券（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），票面年利率为5.00%。
本次债券的起息日为 2016年 10月 27日，采用单利按年计息，不计复利，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券受托管理人是广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“债券受托管理人”)。
广发证券作为本次债券的债券受托管理人，密切关注对债券持有人有重大影响的事项，根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》，召集“16天广01”公司债券 2019年第二次债券持有人会议（以下简称
“债券持有人会议”），通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：广发证券股份有限公司。
（二）会议召开时间：2019年8月13日（星期二）上午10:00-12:00。
（三）会议召开和表决方式：以通讯方式（邮寄或传真）召开，记名方式进行投票表决。
（四）债权登记日：2019年8月6日（星期二）（以该日下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。
（五）会议审议事项：
1、《关于授权受托管理人采取相关法律行动的议案》
2、《关于支持天广中茂股份有限公司采取引入战略投资者等措施筹集公司债券本息偿付资金的议案》
（议案全文见附件三）
（六）会议出席人员：
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“16天广 01”公司债券的债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。
2、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
（1）债券持有人为持有发行人10%以上股权的股东；
（2）上述股东及发行人的关联方。
3、债券受托管理人及发行人委派的人员。
（七）出席会议的债券持有人及其代理人登记办法：
1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证复印件（加盖公章）、债券持有人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件一）、证券账户卡复印件（加盖公章）；
2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证复印件（加盖公章）、营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）；
由委托代理人出席的，持代理人本人身份证复印件（加盖公章）、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件一）、证券账户卡复印件（加盖公章）；
3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证复印件、证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件一）、委托人证券账户卡复印件；
4、符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可通过传真或邮寄方式将本通知所附的授权委托书及确认参会回执（参见附件一）及上述相关证明文件，于 2019年 8月 12日17：00前通过传真或邮寄方式送达债券受托管理人处，邮寄方式的接收时间以债券受托管理人签收时间为准，如选择邮寄，请确保授权委托书、参会回执及相关证明文件于 2019年 8月 12日17：00前送达。采用传真方式的，请将上述材料原件于 2019年 8月 13日 12:00前邮寄到广发证券联系地址。
（八）会议表决方式：
1、本次债券持有人会议以通讯方式记名投票表决的方式进行表决（表决票样式，参见附件二）。
寄方式送达受托管理人处（以受托管理人签收时间为准，如选择邮寄，请确保表决票于 2019年 8月 13日中午 12:00前送达）。采用传真方式的，请将上述材料原件于2019年8月13日12:00前邮寄到广发证券联系地址。
3、债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决，将以第一次收到的有效投票为准。
4、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
5、每一张未偿还“16天广01”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
6、债券持有人会议决议自作出之日起生效，债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
7、债券持有人会议作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持本次未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。
8、债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权、无表决权债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）具有同等效力和约束力。
9、本次债券持有人会议作出决议后，发行人董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
（九）其他事项：
1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记；未办理出席登记的，不能行使表决权。
2、本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在债券持有人会议召开日五个交易日前发出补充通知，敬请投资者留意。
二、会务联系人姓名及联系方式：
（一）发行人（天广中茂股份有限公司）
联系人：张红盛、林思旭
电话：0595-26929988
传真：0595-86395887
邮寄地址：福建省南安市成功科技工业区新华南路505号
邮编：362300
（二）主承销商、受托管理人、召集人（广发证券股份有限公司）
联系人：刘嘉杰
电话：020-66335405
传真：020-66335406
邮寄地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦41楼
邮编：510627
附件一：
“16天广01”公司债券
2019年第二次债券持有人会议授权委托书及参会回执
兹全权委托_________先生／女士代表本公司（本人）出席2019年8月6日召开的“16天广01”公司债券2019年第二次债券持有人会议，并按照以下指示就会议议案投票。
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于授权受托管理人采取相关法律行动的议案》||||
|2|《关于支持天广中茂股份有限公司采取引入战略投资者等措施筹集公司债券本息偿付资金的的议案》||||

（注：请在上述选项中打“√”；每项均为单选，多选无效）
本授权委托有限期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。
委托人签名（签章）：
身份证号码/统一社会信用代码：
法人债券持有人法定代表人签名（签章）：
债券持有数量： 账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
_____________________________________________________________________“16天广01”公司债券2019年第二次债券持有人会议确认参会回执
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|参会人员|单位名称|职务|联系电话|传真|邮箱|

附件二：
“16天广01”公司债券
2019年第二次债券持有人会议会议表决票
本公司/本人已经按照《关于召开“16天广01”公司债券2019年第二次债券持有人会议的通知公告》对会议有关议案进行了审议，对议案的表决情况如
下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于授权受托管理人采取相关法律行动的议案》||||
|2|《关于支持天广中茂股份有限公司采取引入战略投资者等措施筹集公司债券本息偿付资金的的议案》||||

债券持有人签名（盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
受托代理人签名（盖章）： 身份证号码：
债券持有数量： 账号：
年 月 日
说明：
1、请就表决事项表示“同意”或“反对”或“弃权”，并在相应栏内画
“√”，只能表示一项意见；
附件三：
议案一：
“16天广 01”2019年第二次债券持有人会议
关于授权受托管理人采取相关法律行动的议案
议案具体内容如下：
鉴于本次债券的评级机构联合信用评级有限公司于2019年6月18日在巨
潮资讯网上发布的跟踪评级报告：发行人部分全垫资项目停工，工程施工收入
大幅下降，在建项目推进缓慢导致回款速度慢，资金占用加重；发行人股权结
构发生变化；部分银行账户被冻结，货币资金有限，融资渠道受限，面临较大
的集中偿付压力。本期债券受托管理人广发证券股份有限公司（简称“受托管
理人”）特提请债券持有人会议授权受托管理人：
一、在发行人发生到期无法偿本付息或对本期债券偿付有重大影响的其他
情形时，受托管理人有权依据债券持有人指示，根据实际情况，从全体债券持
有人的整体利益出发，在法律允许的范围内，代表全体债券持有人：
1、对相关方（包括但不限于发行人、担保人、发行人的债权人）采取法
律措施，包括但不限于诉讼或仲裁、依法申请法定机关采取财产保全措施。
2、委托律师、会计师等中介机构协助或代表受托管理人和/或债券持有人处理上述事宜。
二、受托管理人代表债券持有人采取以上的法律行动时如被法院要求提供担保的，债券持有人同意根据《募集说明书》约定，基于其持有本期债券的比
例按照以下方案提供担保并授权受托管理人办理相关手续：
1、以债券持有人持有的本期债券提供担保；
2、如法院不认可债券持有人以本期债券提供担保，则由债券持有人提供现金或其他法院明确可以接受的财产作为保证金提供担保。
三、授权受托管理人就代表债券持有人采取上述行动的费用（包括但不限
于：案件受理费、保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、聘请中介
机构费用）依据《募集说明书》的约定要求发行人承担。
发行人拒绝全部或部分承担或不能全部或部分承担该等费用时，由债券持
有人按照其持有本期债券的比例先行承担，然后由受托管理人向发行人追偿。
受托管理人将设立专门账户，受托管理人应当在采取法律行动的5个工作日之
前告知债券持有人，债券持有人按照其持有本期债券的比例将先行承担的全部
预计费用（预计费用由受托管理人根据具体情况进行预估并另行通知债券持有
人）汇入受托管理人设立的专门账户中，因为债券持有人未能及时、足额支付
上述费用导致受托管理人不能及时采取相关法律措施的风险与责任由债券持有
人承担。受托管理人将按照最终收到的前述全部费用对应的本期债券金额作为
采取前述法律措施时所主张的债券金额，代表全部已支付前述全部费用的债券
持有人采取法律措施。
需要说明的是，全体债券持有人对受托管理人的授权，不影响部分债券持
有人以自身名义采取相关行动。如果受托管理人与以自身名义采取行动的部分
债券持有人在同一事项上意见不同，该部分债券持有人将代表其自身意见，受
托管理人在该事项上代表的债券持有人持有本期债券的数量应扣除该部分债券
持有人持有的本期债券数量。受托管理人在授权范围内的代理行为，受托管理
人代表的债券持有人均予以承认，并承担法律责任。
提请债券持有人会议进行审议。
议案二：
“16天广 01”2019年第二次债券持有人会议
关于支持天广中茂股份有限公司
采取引入战略投资者等措施筹集公司债券本息偿付资金的议案
议案具体内容如下：
鉴于本次债券的评级机构联合信用有限公司 2019年 6月 18日在巨潮资讯网上发布的跟踪评级报告：发行人部分全垫资项目停工，工程收入大幅下降，在建项目推进缓慢导致回款速度慢，资金占用加重；发行人股权结构发生变化；部分银行账户被冻结，货币资金有限，融渠道受限，面临较大的集中偿付压力。为解决上述经营和资金困境，债券持有人支持发行人通过以下措施筹集公司债券本息偿付资金：
1、引入战略投资者；
2、积极寻找新的融资渠道；
3、出售公司部分资产及在建工程；
4、出售福建天广消防有限公司股权。
若发行人出售公司部分资产及在建工程、出售福建天广消防有限公司股权，发行人需遵守《公司法》、《证券法》的相关规定以及之前的债券持有人会议决议，并将所得资金专项用于偿还“16天广01”公司债券的本息，以维护债券持有人的合法权益。
提请债券持有人会议进行审议。