证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-084中广核核技术发展股份有限公司
关于使用募集资金向募投项目实施公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
（一）经中国证券监督管理委员会核准，中广核核技术发展股份有限公司（原中国大连国际合作（集团）股份有限公司，以下简称“公司”或“中广核技”）非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，共募集人民币2,799,999,963.66元，扣除财务顾问费及承销费用42,500,000.00元、增值税2,550,000.00元，实际收到货币资金人民币2,754,949,963.66元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。
（二）根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司本次非公开发行股份募集的资金在扣除本次发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
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|项目序号|项目名称|预计投资额|拟投入募集资金|实施主体|所在地|
|项目一|技术研究开发中心扩建项目|11,032.00|11,032.00|中广核俊尔新材料有限公司|温州|
|项目二|年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目|16,128.00|16,128.00|||
|项目三|年产 6.6 万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目|36,860.00|36,860.00|||
|项目四|年产 3 万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目|16,414.00|16,414.00|||
|项目五|13.485万吨高聚物材料新建项目|53,076.70|53,076.70|中广核高新核材集团（太仓）新材料有限公司|太仓|
|项目六|10万吨高聚物材料新建项目|37,142.60|37,142.60|中广核三角洲（中山）高聚物有限公司|中山|

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|项目序号|项目名称|预计投资额|拟投入募集资金|实施主体|所在地|
|项目七|18万吨高聚物材料新建项目|68,248.40|68,248.40|中广核拓普（湖北）新材料有限公司|汉川|
|-|补充标的公司流动资金|-|不超过41,098.30|-|-|
|合计||-|不超过280,000.00|-|-|

注：在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际资金需求，按照相关法规并在股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中广核核技术发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2017CSA20576）鉴证，自公司 2015年第七届董事会召开日至 2017年 6月 5日止，中广核技以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资额合计人民币13,780.82万元。
本次募投项目的实施主体均为公司下属全资子公司，因此公司拟通过使用募集资金13,780.82万元向募投项目实施公司增资的方式，置换上述预先投入的自筹资金（以下简称“本次增资”），具体增资情况如下：
公司拟向中广核俊尔新材料有限公司（以下简称“中广核俊尔”）增资5,577.62万元，并通过全资子公司中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）向中广核俊尔增资5,805.27万元，共计增资11,382.89万元；向中广核拓普（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北拓普”）增资126.94万元；通过高新核材向中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司（以下简称“太仓新材料”）增资1,387.80万元，向中广核三角洲（中山）高聚物有限公司（以下简称“中山高聚物”）增资647.35万元，向湖北拓普增资235.74万元。上述增资金额等于公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额，本次增资不改变募投项目实施公司的股权结构。
（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
（一）中广核俊尔
1、概况
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|公司名称|中广核俊尔新材料有限公司|
|统一社会信用代码|91330300145062026P|

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|法定代表人|秦庚|
|成立日期|1995年11月14日|
|注册资本|9,081.512万元|
|住所|浙江省温州市龙湾区蒲州街道高一路60号|
|经营范围|生产销售高分子材料及其制品；销售化工原料（不含危险化学品）、鞋材、皮革制品、电缆；普通货运；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营状况|截至本公告披露之日，中广核俊尔财务状况和经营情况均处于良好状态。|

2、增资前后的股权结构
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|股东名称|增资前出资额（万元）|增资前出资比例|拟增资金额（万元）|增资后出资额（万元）|增资后出资比例|预先投入自筹资金金额（万元）|
|中广核技|4,449.94|49.00%|5,577.62|10,027.56|49.00%|11,382.89|
|高新核材|4,631.57|51.00%|5,805.27|10,436.84|51.00%||
|合计|9,081.51|100.00%|11,382.89|20,464.40|100.00%||

3、主要财务指标
单位：元
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|项目|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|1,081,132,301.03|
|负债总额|455,425,823.67|
|净资产|625,706,477.36|
|项目|2016年度（经审计）|
|营业收入|991,364,638.97|
|净利润|121,229,280.42|

（二）太仓新材料
1、概况
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|公司名称|中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司|
|统一社会信用代码|91320585MA1M95B36B|
|法定代表人|魏建良|
|成立日期|2015年09月25日|
|注册资本|40,000.00万元|
|住所|太仓市浮桥镇浏家港银港小区|
|经营范围|经销高聚物材料、塑料制品、橡胶制品、电线电缆、化工原料及产品、纺织原料及产品、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国|

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||家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营状况|截至本公告披露之日，太仓新材料经营状况正常。|

2、增资前后的股权结构
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|股东名称|增资前出资额（万元）|增资前出资比例|拟增资金额（万元）|增资后出资额（万元）|增资后出资比例|预先投入自筹资金金额（万元）|
|高新核材|40,000.00|100.00%|1,387.80|41,387.80|100.00%|1,387.80|
|合计|40,000.00|100.00%|1,387.80|41,387.80|100.00%||

3、主要财务指标
单位：元
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|项目|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|37,864,041.27|
|负债总额|42,408,396.54|
|净资产|-4,544,355.27|
|项目|2016年度（经审计）|
|营业收入|0.00|
|净利润|-4,085,157.13|

（三）中山高聚物
1、概况
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|公司名称|中广核三角洲（中山）高聚物有限公司|
|统一社会信用代码|91442000590109451M|
|法定代表人|丁建宏|
|成立日期|2012年02月20日|
|注册资本|600.00万元|
|住所|中山市东凤镇东阜路吉昌村路段|
|经营范围|生产、研发、加工、销售：塑料原料及制品、高分子材料及制品、电线电缆料及制品；货物进出口及技术进出口业务（上述产品不含危险化学品及核材料）。|
|经营状况|截至本公告披露之日，中山高聚物财务状况和经营情况均处于良好状态。|

2、增资前后的股权结构
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|股东名称|增资前出资额（万元）|增资前出资比例|拟增资金额（万元）|增资后出资额（万元）|增资后出资比例|预先投入自筹资金金额（万元）|
|高新核材|600.00|100.00%|647.35|1,247.35|100.00%|647.35|
|合计|600.00|100.00%|647.35|1,247.35|100.00%||

3、主要财务指标
单位：元
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|项目|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|164,076,945.54|
|负债总额|134,201,930.89|
|净资产|29,875,014.65|
|项目|2016年度（经审计）|
|营业收入|143,518,667.15|
|净利润|8,819,323.17|

（四）湖北拓普
1、概况
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|公司名称|中广核拓普（湖北）新材料有限公司|
|统一社会信用代码|9142098433181819X8|
|法定代表人|李瑞|
|成立日期|2015年04月09日|
|注册资本|10,000.00万元|
|住所|湖北省汉川市马口镇工业园1幢|
|经营范围|高分子聚合体、光电缆护套料、绝缘料、通讯器材、汽车配件生产销售；废旧塑料及废旧金属的回收、加工、销售；化工原料及产品的销售；进出口贸易（国家限制或禁止的除外）。（以上范围不含危化品以及国家专项审批的项目）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）|
|经营状况|截至本公告披露之日，湖北拓普财务状况和经营情况均处于良好状态。|

2、增资前后的股权结构
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前出资额（万元）|增资前出资比例|拟增资金额（万元）|增资后出资额（万元）|增资后出资比例|预先投入自筹资金金额（万元）|
|中广核技|3,500.00|35.00%|126.94|3,626.94|35.00%|362.68|
|高新核材|6,500.00|65.00%|235.74|6,735.74|65.00%||
|合计|10,000.00|100.00%|362.68|10,362.68|100.00%||

3、主要财务指标
单位：元
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|项目|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|459,850,990.98|
|负债总额|268,649,375.25|
|净资产|191,201,615.73|

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|项目|2016年度（经审计）|
|营业收入|501,293,223.59|
|净利润|39,447,755.20|

三、增资目的和对公司的影响
本次增资系公司使用募集资金置换自筹资金的具体实施，符合募投项目实施计划，有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
四、审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2017年 6月 26日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施公司增资的议案》，董事会认为：本次增资系公司使用募集资金置换自筹资金的具体实施，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施。综上，董事会同意公司使用募集资金13,780.72万元向募投项目实施公司增资。
（二）监事会意见
公司于 2017年 6月 26日召开的第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施公司增资的议案》，监事会认为：本次增资系公司使用募集资金置换自筹资金的具体实施，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施。综上，监事会同意公司使用募集资金13,780.72万元向募投项目实施公司增资。
（三）独立董事意见
独立董事对此发表了独立意见，认为：本次增资系公司使用募集资金置换自筹资金的具体实施，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变
募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施；同意公司使用募集资金13,780.72万元向募投项目实施公司增资。
（四）独立财务顾问核查意见
经核查，中德证券有限责任公司认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金暨对子公司增资事项已经履行了必要的审批程序，经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见；
2、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金暨对子公司增资事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形；
3、公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的专项审核报告；
4、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
综上所述，独立财务顾问同意公司使用募集资金 13,780.72万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并使用募集资金13,780.72万元向募投项目实施公司增资。
五、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见；
3、第八届监事会第五次会议决议；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中广核核技术发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2017CSA20576）；
5、中德证券有限责任公司出具的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金暨对子公司增资的核查意见》。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2017年6月26日