录
一、前次募集资金使用惰况鉴证报告………………………………
第
1-2页二、前次募集资金使用情况报告
……………………………………
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天健会计师事务所
PanˉChinaCeruⅡ ed Public Accountants
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审(⒛
14〕
s-⒛9号
浙江奥康鞋业股份有限公司全体股东
:
我们鉴证了后附的浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称奥康股份公司)董事会编制的截至⒛13年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
-、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供奥康股份公司增发股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为奥康股份公司增发股票的必备文件,随同其他申报材料一起上报。
二、±事会的责任
奥康股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制
《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对奥康股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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地址:中国.杭州市西溪路128号
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五、鉴证结论
我们认为,奥康股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,如实反映了奥康股份公司截至⒛13年
12月31日的前次募集资金使用情况。
天健会计 合伙)
二○一四年五月十六日
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共
浙江奥康鞋业股份有限公司
前次募集资金使用倩况报告
中国证券监督管理委员会
:
现根据贵会印发的
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 (20O7)500号)的规定,将本公司截至zO13年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数顸、资金到账时间以及资全在专项涨户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(2012)狃5号文核准,并经上海证券交易所同意 ,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下配售和网上定价方式,向社会公众公开发行人民币普通股
(A股)股票8,100万股,发行价为每股人民币25.50元,共计募集资金206,550,0O万元,坐扣承销和保荐费用4,750,65万元后的募集资金为zO1,799,35万元 ,已由主承销商国信证券股份有限公司于zO12年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、中报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,129.硐万元后,公司本次募集资金净额为⒛0,Gs9.95万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健正信验
(zO12)综
字第15OO01号
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(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至⒛13年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下
:
单位:人民币元开户银行 银彳亍账号 募集资金余额 备注中国工商银行股份有限公司永嘉艾行 5,193,438,9【
土1中:募集资佥专户
120328502920888832· 1,963,838,9t
七天通知存款 120328501420000805( 3,229,600.0(
华夏银行股份有限公司永嘉艾行 47,180,883.7(
共中:募集资金专户 1196200000002388( 439,431.9(
七天通知存款 1196200000002545亻 4,969,614.o
三个月定期存款 1196200000002544( 41,771,837,8(
中国农业银行股份有限公司永嘉艾行 40,408,⊥54,3
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开户银行 银彳亍贝长号 募集资盒余额 备注共中:募集资金专户
24060104001141( 10,408,154.3
七天通知存款 24060112000031〔 30,000,000.0(
浙商银行股份有限公司温州分行 159,554,024.1
↓1中:募集资金专户 ⒊33002001012010020403( 2,910,879.5(
七天通知存款 333002001012180007685( 15,000,000.0(
三个月定期存款 ⒊33002001012030030406迈 1钅1,643,1厶厶。5(
中国银行股份有限公司永嘉支行 149,772,761,2(
共中:募集资金专户 37016136828( 4,764,522.8I
三个月定期存款 363658376I7亻 145,008,238,41
中国银行股份有限公司永嘉艾行
81.7~
(奥康鞋业销售有限公司)
其中:募集资金专户
35846178195砭 81.7~
仑计 402,109,344,2亻
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件
1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
经公司第四属董事会第十四次会议和第四属监事会第八次会议审议《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》,并于⒛12年10月26日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过,同意对营销网络募投项目的实施主体、地点、方式及实施期限进行部分调榷。上述对营销网络建设项目的调整仅仅改变了项目的实施主体和部分实施方式、扩大了项目实施地点选择范围和延长了项目实施期限,项目投资金额、店铺总数量、店铺总面积未发生变化,营销网络建设项目的投资额不超出原项目计划投资总额,原计划投资的强8个店铺数量以及投资总面积也未发生变化,营销网络建设项目的预期效益、成本以及项目回收期也未发生变化。
经公司第四属董事会第十六次会议和第四属监事会第十次会议审议《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》,并于⒛13年5月17日经公司2012年年度股东大会审议通过,同意对营销网络募投项目进行部分调整。由于城市商圈的转移和变化,原定营销网络项目通过购置方式不能适应公司渠道发展规划的耍求,故原营销网络建设项目中涉及购置GB家店铺不再实施,若未来存在店铺需要购置则公司通过自有资金解决;新增在全国范围内的具有重要市场潜力的城市,包括但不限于原有区域销售公司所在区域,采取租用、合作、联营等方式开拓网络586家,营业面积55,680平方米。
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经公司第四属董事会第十九次会议审议通过了《关于对信息化募投建设项日变更部分实施内容的议案》,并于⒛13年12月23日经公司⒛13年第一次临时股东大会审议批准,同意对信息化募投项日部分内容进行变更。公司根据当前发展实际情况,对之前制定的信息化系统建设项目的实施地点进行相应调整,选择温州总部及下属分、子公司所在区域城市,实施地点根据未来信息化布局变化灵活调整;由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间 ,信息化系统建设项目实施期限的完成日期延κ至⒛15年12月31日。上述对信息化系统建设项日的调整仅扩大了项目实施地点选择范围和延长了项目实施期限,项日投资金额未发生变化。
经公司第四属董事会第十九次会议审议通过了《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的的议案》,并于⒛13年12月z3日经公司⒛13年第一次临时股东大会审议批准,同意对研发中心技改项日部分内容进行变更。公司根据未来规划和战略发展需耍,拟将研发中心技改项目建设地点从浙江省永嘉县东瓯工业区奥康工业园变更到浙江省永嘉县千石工业“I⒛ ”
园 13OG地块,拟将在该地块部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园;由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间,项目完成日期延长至zO15年12月31日;囚项目建设中基建及装修项日由原厂房改造变更为新建厂房,导致项目固定资产建设的部分内容发生调貉,故项目总投资额从5,001万元变更为119777.50万元,其中募集资金投资额4,633.16万元(项目资金剩余金额),不足部分使用公司自筹资金完成项目实施。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
因公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间,研发中心技改项目可行性研究报告制订较早,期间国内外研发发展速度和知识更新较快,在后期项目实际实施过程中,有部分设备现已不太适用需耍予以调整。经公司第四属童事会第十九次会议审议通过《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的的议案》,并于⒛13年12月23日经公司⒛13年第一次临时股东大会审议批准,同意对研发中心技改项目部分内容进行变更,拟将研发中心技改项口建设 “
地点从浙江省永嘉县东瓯I业区奥康工业园变更到浙江省永嘉县千不iI业园 IzO13OG地 ”
块,拟将在该地块部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园;项目完成日期延长至zO15年12月31日;项目建设中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房,故项目总投资额从5,OO1万元变更为l1,777.50万元,其中募集资金投资额4,633.16万元
(项目资金剩余金额),不足部分使用公司自筹资金完成项旧实施。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让和置换的情况。
(五)闲置募集资金情况说明
公司第四属董事会第十六次会议于⒛13年4月24日审议通过了《关于公司使用部分闲
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置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,滚动使用不超过5亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 ,授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。截至zO13年12月31日,公司购买保本卫理财产品未到期金额为44,OO0万元。具体明细如下
:
认购金额截止报告日购买日期 产品名称 产品期限 产品类型
(万元 赎回情况 )
“
仅行本利+”zO13年第3镅期贵宾专享人
2013-10-9 88天保本保证收益型 15,00(已到期赎回民币理财产品
”
唑行浙江叫吃元保本型人民币理财产品⒛⒈
2013-10-1 89天保本浮动收益型 10,00(已到期赎回年第54期
“ ”
2013-12-1申行人民币按期开放产品 86天保本保证收益型 6,00(已到期赎回 2013-12-工行法人客户专属人民币理财产品13盯z35A1∞天保本浮动收益型 8,00(已到期赎回 2013-12-逵行浙江分行利得盈保本理财zO14年第6烛87;尺保本浮动收益型 5,00(已到期赎回截至⒛13年12月31日,公司募集资金余额为40,210.93万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益 本公司将继续按照募集资金使)。
用计划投入相关募投顼目建设。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件
2。
对照表中实玑效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.公司信息化系统建设项目,主耍用于提高公司信息化水平,属于实际经营活动中的配套设施建没,无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司运营管理和决策分析提供了更加准确的信息,从而有效提高公司的运营效率和核心竞争力。
2.公司研发中心技改项目,主耍用于提高公司自主研发水平,不会产生直接经济效益 ,但该项目的实施提高了公司的研发速度与质量,加速了产品的更新换代和新产品上市时间 ,为公司的品牌运营及终端管理能力提供有效保障。
3.公司于⒛Og年使用自有资金陆续投资电子商务顼目建设,并于⒛12年使用超募资金9,O00万元追加项目投入9由于项目投资期间其业务发展阶段不同,无法根据各期资金投入单独划分产生的效益。但该项目的实施,完善了电子商务运营体系,为公司可持续发展奠定坚实的基础。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺⒛%(含⒛%)以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项日累计实现收益低于承诺⒛%(含⒛%)以上的情况。
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共
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金使用的其他情况
经公司第四属董事会第十一次会议和第四属监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,并于zO12年6月28日经公司⒛I1年度股东大会审议通过,同意使用部分超募资金30,OO0万元永久性补充流动资金。本事项已于⒛12年实施完毕。
经公司第四属董事会第十一次会议和第四属监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金偿还部分银行借款的议案》,并于zO12年6月28日经公司⒛11年度股东大会审议通过,同意使用部分超募资金19,500万元偿还部分银行借款。本事项已于zO12年实施完毕。
经公司第四属董事会第十九次会议和第四属监事会第十三次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,并于zO13年12月⒛日经公司⒛13年第一次临时股东大会审议通过,同意使用部分超募资金25,000万元永久性补充流动资金。本事项于⒛14年2月实施完毕。
经公司第四属童事会第十一次会议和第四属监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》,并于zO12年6月28日经公司zO11年度股东大会审议通过,使用部分超募资金9,000万元向全资子公司销售公司增资,用于销售公司投资电子商务运营项目。该项目⒛12年度实际投入4,010.19万元,本年度实际投入5,003,鲳万元,累计实际投入9,013.67万元(包含利息收入投入 截至⒛13年12月 31)。
日,该项目已建设完成,该项目在中国银行股份有限公司永嘉支行设立的的募集资金专户358461781956已于⒛14年1月完成注销。
六、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件:1。前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江奥康鞋业股份有限公司二○一四年五月十六日
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