佩蒂动物营养科技股份有限公司
募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“佩蒂股份”）董事会编制了截至2018年6月30日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人民币普通股股票2,000.00万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.34元，募集资金总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，佩蒂股份本次募集资金净额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中审亚太验字(2017)020832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）2018年半年度募集资金使用金额及当前余额情况表
明细 金额（元）
截至2017年12月31日止募集资金专户余额 102,920,029.59加：2018年上半年存款利息收入 1,230,234.05加：2018年上半年理财产品利息收入 4,343,972.60加：收回理财产品 220,000,000.00减：2018年上半年年支付银行手续费 2,380.40
明细 金额（元）
减：购买理财产品 140,000,000.00减：置换募集资金 11,927,680.90减：募集资金项目使用 52960207.40其中：年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目 52,264,501.40年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目 63,926.00营销及服务网络建设项目 343,980.00研发中心升级改造项目 287,800.002018年6月30日余额
123,603,967.54截至2018年06月30日止，尚未使用的募集资金余额为123,603,967.54元（其中在中国农业银行股份有限公司泰州高港支行的账户余额为19,942,743.93元）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与安信证券有限公司、募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国建设银行温州平阳水头分理处、中国银行股份有限公司平阳县支行及温州银行股份有限公司百里支行、中国农业银行股份有限公司泰州高港支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。
2018年5月28日，佩蒂股份、江苏康贝、中国农业银行股份有限公司泰州高港支行与保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
根据相关，规定公司董事会为本次募集资金共计批准并开设了6个专户，其中：
中国建设银行股份有限公司平阳支行，账号33050162716600000203，用于“年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目”；
中国建设银行温州平阳水头分理处，账号33050162716600000202，用于“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”；
中国农业银行股份有限公司泰州高港支行，账号10217301040182058，由公司全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司（以下简称“江苏康贝”）用于具体实施“年产2500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”；
温州银行股份有限公司百里支行，账号762000120190000513，用于“营销及服务网络建设项目”；
中国银行股份有限公司平阳县支行，账号377973011698，用于“研发中心升级改造项目”；
中国银行股份有限公司平阳县支行，账号351973012515，用于“补充流动资金项目”。
截至2018年6月30日，扣除未到期的理财产品，公司募集资金存放专项账户的余额如下：单位：人民币元项目名称 募集资金存储银行名称 账号 初始存放金额 账户余额年产3,000吨畜
中国建设银行股份有限
皮咬胶生产线技 33050162716600000203 130,780,000.00 33,705,476.45公司平阳支行
改项目
中国建设银行温州平阳
年产2,500吨植
33050162716600000202 101,649,400.00 13,550,837.26水头分理处
物咬胶、500吨营
养肉质零食生产其中：中国农业银行股份
10217301040182058 0 19,942,743.93线项目 有限公司泰州高港支行
研发中心升级改中国银行股份有限公司
377973011698 39,640,000.00 8,598,767.75造项目 平阳县支行
营销及服务网络温州银行股份有限公司
762000120190000513 46,174,800.00 47,780,946.68建设项目 百里支行
补充流动资金项中国银行股份有限公司
351973012515 95,279,800.00 25,195.47目 平阳县支行
合计 413,524,000.00 123,603,967.54注：募投项目“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”由江苏康贝具体实施，其在中国农业银行股份有限公司泰州高港支行开设专户的初始存放金额为20,000,000.00元，账户余额为19,942,743.93元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目情况
2018年4月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目及全资子公司设立募集资金存放专用账户的议案》。
鉴于募投项目“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”的实施主体为全资子公司江苏康贝，为保证项目建设过程中对募集资金的规范管理和高效使用，董事会同意向江苏康贝借出不超过3,000万元人民币的募集资金，同时江苏康贝在项目实施地设立募集资金存放专用账户，用于存放汇入的募集资金。公司可视项目建设实际需要分期汇入。借款为无息借款，借
款期限自实际借款之日起计算，至募投项目投产之日止。本募投项目下其他剩余资金仍存放于原募集资金存放专用账户。
本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至本报告期末，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币11,927,680.90元，具体运用情况如下：
单位：人民币元项目名称 预算项目投资金额 自筹资金已投入金额年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目 130,780,000.00 11,927,680.90年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目 101,649,400.00
研发中心升级改造项目 39,640,000.00
营销及服务网络建设项目 46,174,800.00
补充流动资金项目 80,000,000.00
合计 398,244,200.00 11,927,680.90注：上述募集资金投资额不能满足项目总投资额的部分由公司自筹解决。
上述自筹资金预先投入集资金投资项目情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了“中审亚太审字[2017]020939号”《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
（三）变更募集资金用途情况
2018年4月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》，议案拟变更募投项目“年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目”下的募集资金6,500万元人民币用途加自有资金向公司新西兰全资子公司Petpal Pet Nutrition NZLimited（北岛小镇宠物食品有限公司，以下简称“北岛小镇”）增资1,800万美元，用于收购BOP IndustriesLimited已发行的100%股份（实缴）。如本募投项目后续过程出现募集资金不足的情况，公司将以自有资金补足。本次收购的具体情况见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的公告》（公告编号：2018-023）、2018年4月27日披露的《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的补充披露公告》（公告编号：2018-023）和本报告附表2。
2018年4月23日，公司第二届监事会第四次会议决议审议通过了上述议案。
2018年5月11日，公司2018年第一次临时股东大会批准了上述议案。
本报告期内，公司完成了对北岛小镇的增资。
（四）募集资金暂时补充流动资金情况
2018年4月23日，公司召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常建设的前提下，可使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
（五）使用募集资金进行现金管理情况
公司于2017年8月29日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司募集资金投资项目进度并考虑公司正常生产经营所需流动性，公司董事会可使用不超过3亿元闲置募集资金、不超过2亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。2018年5月3日召开的公司2017年年度股东大会批准将上述议案的有效期延长至2018年年度股东大会召开之日。
截止2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币120,000,000.00元，具体如下：
单位：人民币元理财产品名称 金额 购买日 到期日
“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民
10,000,000.00 2017.12.20 2017.12.19起每周三开放币理财（每周三开放）
“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民
30,000,000.00 2018.05.25 2017.12.19起每周三开放币理财（每周三开放）
“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民
50,000,000.00 2018.05.25 2017.12.19起每周三开放币理财（每周三开放）
中银保本理财 30,000,000.00 2017.05.11 2018.08.14
合计 120,000,000.00 - -
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此报告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||39,824.42|||本年度投入募|11,796.02||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||6,500||||19,987.07||||
|||||||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||6,500||||||||
|||||||集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||16.32%||||||||
||是否已变更|募集资金承|调整后投资|本年度投入|截至期末累计|截至期末投资|项目达到预定可使|本年度实|是否达到|项目可行性是|
|承诺投资项目和超募资|||||||||||
||项目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额|投入金额(2)|进度（%）(3)|用状态日期|现的效益|预计效益|否发生重大变|
|金投向|||||||||||
||分变更）|||||＝(2)/(1)||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.年产 3,000 吨畜皮咬|是|13,078|6,578|5,226.45|5,226.45|100.00%|2018年12月31日|0|是|是|
|胶生产线技改项目|||||||||||
|2.年产 2,500 吨植物咬|否|10,164.94|10,164.94|6.39|18.39|0.18%|2019年12月31日|0|是|否|
|胶、500吨营养肉质零食|||||||||||
|生产线项目|||||||||||
|3.研发中心升级改造项|否|4,617.48|4,617.48|34.4|62|1.34%|2019年12月31日|0|是|否|
|目|||||||||||
|4. 营销及服务网络建设|否|3,964|3,964|28.78|180.23|4.55%|2019年12月31日|0|是|否|
|项目|||||||||||
||否|8,000|8,000|0|8,000|100.00%|2017年12月31日|0|是|否|
|5.补充流动资金项目|||||||||||
|6. 收购新西兰 BOP 及|是|0|6,500|6,500|6,500|0.00%|2018年7月4日|0|是|否|
|所属全资子公司|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|-|39,824.42|39,824.42|11,796.02|19,987.07|-|-|0|-|-|
|超募资金投向|不适用||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|39,824.42|39,824.42|11,796.02|19,987.07|-|-|0|-|-|
|未达到计划进度或预计|项目尚处建设期||||||||||
|收益的情况和原因（分|||||||||||
|具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变|不适用||||||||||
|化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施|不适用||||||||||
|地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施|不适用||||||||||
|方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先期|“年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目”先期投入：1192.77万元，已履行完毕置换所需审批程序。||||||||||
|投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补|不适用||||||||||
|充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资金|不适用||||||||||
|结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金用|存在银行募集资金账户||||||||||
|途及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露中|无||||||||||
|存在的问题或其他情况|||||||||||

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目拟||截至期末实际|截至期末投资|项目达到预|||变更后的项目|
||对应的原承诺项||本年度实际投||||本年度实|是否达到||
|变更后的项目||投入募集资金||累计投入金额|进 度 （ % ）|定可使用状|||可行性是否发|
||目||入金额||||现的效益|预计效益||
|||总额（1）||(2)|(3)=(2)/(1)|态日期|||生重大变化|
|向全资子公司新西兰北岛小镇|年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目|6,500|6,500|6,500|100.00%|2018年7月4日|0|是|否|
|宠物食品有限公司增资，用于收||||||||||
|购BOP INDUSTRIES LIMITED||||||||||
|已发行的全部股份（实缴）||||||||||
||-|6,500|6,500|6,500|100.00%|-|0|-|-|
|合计||||||||||
|||公司于2018年4月23召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了关于公司变更部分募集资金用途及全资子公司股份收购的无异议核查意见。公司于2018年5月11日召开的2018年第一次临时股东大会批准了上述议案。具体情况见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的公告》（公告编号：2018-023）等相关公告。||||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体||||||||||
|项目）||||||||||
|||不适用||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体||||||||||
|项目）||||||||||
|||不适用||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。