深圳英飞拓科技股份有限公司
截止 2017年 6月 30日
前次募集资金使用情况
鉴证报告
信会师报字[2017]第 ZI10672号
深圳英飞拓科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截止 2017年 6月 30日
目 录 页 码一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2二、深圳英飞拓科技股份有限公司截至 2017年 6 1-19月 30日止的前次募集资金使用情况报告
三、事务所执业资质证明
前次募集资金使用情况
鉴证报告
信会师报字[2017]第ZI10672号深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”）董事会编制的截至2017年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供英飞拓申请非公开发行A股股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英飞拓申请非公开发行A股股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
英飞拓董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2017年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英飞拓董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，英飞拓董事会编制的截至2017年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了英飞拓截至2017年6月30日止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年八月二十一日
鉴证报告第2页
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截至2017年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
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截至2017年6月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、2010年度公开发行募集资金基本情况
2010年12月15日，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2010]1756号”文核准，采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股3,700万股，每股发行价格为53.80元。本次发行募集资金共计1,990,600,000.00元，扣除相关的发行费用136,563,872.30元，实际募集资金1,854,036,127.70元。
截止2010年12月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司“立信大华验字[2010]186号”《验资报告》验证确认。
公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定开设了募集资金的存储专户。
截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元初使 截止日
开户名称 银行名称 账号 存款方式存放金额余额
深圳英飞拓科技股份有限公司渤海银行股份有限深圳宝安支行 2000712066000158 0.00活期方式华夏银行股份有限公司深圳华强
深圳英飞拓科技股份有限公司 4541200001839300000234 31.91活期方式北支行
合计 31.91
使用情况报告第1页
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截至2017年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
(一)2010年度公开发行募集资金的实际使用情况
1、2010年度公开发行募集资金使用情况对照表
截至2017年6月30日止，2010年度公开发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 185,403.61 已累计使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 29,105.59各年度使用募集资金总额： 202,506.43变更用途的募集资金总额比例： 15.70%2010年
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后
9,463.092011年 20,963.80(含置换部分)产生净收入的金额
使用募集资金购买理财产品产生的收益金额 7,639.752012年 65,579.182013年 21,882.362014年 73,526.932015年 20,554.162016年
2017年1-6月
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
截止2017年6月30日项募集前承诺投募集后承诺 募集前承诺募集后承诺 实际投资金额与募集后序号承诺投资项目和超募资金投向 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 目完工程度资金额 投资金额 投资金额 投资金额 承诺投资金额的差额承诺投资项目
视频监控产品技改扩建
1 视频监控产品技改扩建项目 24,890.00 13,811.72 13,811.72 24,890.00 13,811.72 13,811.72 100.00%项目
光端机系列产品技改扩
2 光端机系列产品技改扩建项目 9,810.00 4,236.54 4,236.54 9,810.00 4,236.54 4,236.54 100.00%建项目
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4 研发中心技改扩建项目 研发中心技改扩建项目 7,260.00 1,427.60 1,427.60 7,260.00 1,427.60 1,427.60 100.00%承诺投资项目小计 50,950.00 21,844.41 21,844.41 50,950.00 21,844.41 21,844.41
变更用途的募集资金
子公司英飞拓国际增资(用以子公司英飞拓国际增资
1 29,105.59 29,105.59 29,105.59 29,105.59 100.00%收购Swann) (用以收购Swann)
变更用途募集资金小计 29,105.59 29,105.59 29,105.59 29,105.59
超募资金投向
收购深圳市立新科技有限公司收购深圳市立新科技有
1 3,666.19 3,341.19 3,666.19 3,341.19 -325.00 100.00%股权 限公司股权
子公司英飞拓国际有限公司增子公司英飞拓国际有限
2 56,797.00 56,766.67 56,797.00 56,766.67 -30.33 100.00%资(用以收购March) 公司增资
3 永久性补充流动资金 永久性补充流动资金 81,554.16 81,554.16 81,554.16 81,554.16 100.00%子公司英飞拓国际增资 子公司英飞拓国际增资
4 9,894.41 9,894.41 9,894.41 9,894.41 100.00%(用以收购Swann) (用以收购Swann)
超募资金投向小计 151,911.76 151,556.43 151,911.76 151,556.43 -355.33合计 50,950.00 202,861.76 202,506.43 50,950.00 202,861.76 202,506.43 -355.33使用情况报告第3页
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前次募集资金使用情况报告
2、2010年度公开发行募集资金实际投资项目变更情况
2014年 10月 15日，公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》,独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的保荐意见，同意终止募集资金投资项目“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”、“营销网络建设项目”和“研发中心技改扩建项目”，将项目结余资金2.91亿元、超募资金0.99亿元及自有资金1.70亿元用于收购Swann97.5%股权。2014年11月6日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》。截止2014年9月17日，募投项目累计投入金额为21,844.41万元，项目结余合计29,105.59万元，变更项目涉及的总金额为29,105.59万元，占募集资金净额的15.70%。
公司已于2014年底完成了对澳大利亚Swann股权变更登记手续。
3、2010年度公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司于2011年1月27日召开的第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的保荐意见，同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为5,617.26万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职深QJ[2011]50号《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验资报告鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,617.26万元，其中：视频监控产品技改扩建项目已投入2,792.51万元，光端机系列产品技改扩建项目已投 743.94万元，营销网络建设项目已投入 1,976.42万元，研发中心技改扩建项目已投入104.39万元，2011年3月，公司从募集资金专户转出5,617.26万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
4、2010年度公开发行暂时闲置募集资金使用情况
截止2017年6月30日，本公司募集资金余额为31.91元，其中超募资金余额31.91元。
截止2017年6月30日，本公司累计使用超募资金金额为151,556.43万元，其中：（1）2011年9月6日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，
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独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意公司使用部分超募资金 8,000.00万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；2012年4月22日,公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意公司使用部分超募资金8,000.00万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；2013年2月20日，公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意公司使用部分超募资金15,000.00万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；2014年4月22日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意公司使用部分超募资金30,000.00万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；2015年4月21日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意公司使用部分超募资金20,226.00万元（具体金额以资金转出日当日银行结息余额为准，实际资金转出日银行结息余额为20,554.16万元）永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；截止2017年6月30日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金81,554.16万元。
（2）2011年 7月 14日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市园新纺织有限公司股权》的议案，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意使用超募资金人民币3,666.19万元收购深圳市园新纺织有限公司（后更名为深圳市立新科技有限公司）100.00%的股权，保荐机构出具了同意的核查意见；公司实际支付全部收购价款3,341.19万元，该收购已完成。
（3）2011年12月14日，公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意公司对全资子公司英飞拓国际有限公司增资9,000.00万美元（约合人民币56,797.00万元），公司使用超募资金作为本次增资的全部资金的来源。本次增资主要用于海外March Networks Corporation收购项目，保荐机构出具了同意的核查意见。2012年 1月 10日，公司 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。公司实际支付全部价款56,766.67万元，该增资已完成。
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（4）2013年 2月 20日，公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意公司在不超过 92,000.00万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品。保荐机构出具了同意的核查意见。
（5）2014年10月15日，公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意通过全资子公司英飞拓国际以现金方式收购 Swann97.5%的股权并向Swann的债权人支付约2,496.38万美元以偿还Swann的特定债务。公司使用募集资金、自有资金、银行贷款相结合的方式进行支付。
其中包括:（1）募集资金 3.90亿元：其中募投项目变更结余 2.91亿元，超募资金0.99亿元；（2）自有资金1.70亿元；（3）剩余收购资金（除募集资金和自有资金56,000.00万元外）拟向银行贷款（如最终交割日时，公司自有资金充裕，则在保证正常经营所需资金的前提下，剩余收购资金采用自有资金和银行贷款相结合的方式）。保荐机构出具了同意的核查意见。2014年11月6日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》。本次收购，英飞拓国际实际以现金支付约8,566.91万美元收购Swann97.5%的股权并向Swann的债权人支付约2,694.40万美元的特定债务，合计人民币约6.9亿元。
公司已于2014年底完成了对澳大利亚Swann股权变更登记手续。
5、2010年度公开发行募集资金尚未使用完毕情况
截至2017年6月30日，2010年度公开发行募集资金已使用完毕。
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（二）2010年度公开发行募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、2010年度公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2017年6月30日止，2010年度公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目
累计产能
最近六年实际效益*2
是否达到预承诺效益*1 累计实现效益序号 项目名称
利用率
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年1-6月
计效益 1 视频监控产品技改扩建项目 60% 10,430.60 -1,217.39 1,405.40 -2,913.68 -2,725.67否 2 光端机系列产品技改扩建项目 45% 3,764.50 92.82 160.44 -216.54 36.72否不单独评价
3 营销网络建设项目 不适用 不适用效益
不单独评价
4 研发中心技改扩建项目 不适用 不适用效益
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*1“收购Swann”承诺效益金额取自《Swann Communications PtyLtd.盈利预测审核报告》中的盈利预测净利润金额，2014年度及2015年度Swann盈利预测净利润合计 6,730.20万元，其中：2014年度 Swann实际净利润为 1,179.50万元，高于盈利预测净利润 1,162.77万元；2015年度 Swann实际净利润为 2,586.21万元，低于盈利预测净利润 5,567.43万元；2016年度 Swann实际净利润为-3,660.55万元。2017年1-6月Swann实际净利润为-1,345.07万元。
*2“视频监控产品技改扩建项目”与“光端机系列产品技改扩建项目”最近四年实际效益与年度报告所披露的当年实际效益有所差异，主要是由于测算口径不同导致。其中，年度报告以项目毛利额为口径，将当年毛利额与上年毛利额相比较，若负数则视为募投项目产能未产生实际效益，按0填列。本报告以募投项目净利润为口径进行测算，以2012年为基期，将最近四年募投项目净利润与之比较，若负数则视为募投项目产能过剩造成资源浪费，按实际净利润减少额填列。
2014年 10月 15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》，同意终止募集资金投资项目“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”、“营销网络建设项目”和“研发中心技改扩建项目”，将项目结余资金2.91亿元、超募资金0.99亿元及自有资金1.70亿元用于收购Swann Communications PtyLtd.97.5%股权。因此，上述四个募集资金投资项目在2015年度未再产生效益。
2、2010年度公开发行募集资金投资项目的实现效益与承诺效益的差异情况
2010年度公开发行募集资金投资项目中“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”、“营销网络建设项目”和“研发中心技改扩建项目”因宏观经济形势发生变化及行业自身原因未能实现承诺收益。具体情况如下：
（1）“视频监控产品技改扩建项目”和“光端机系列产品技改扩建项目”主要是基于国家十二五发展规划以及国内中低端安防产品市场高速发展预期做出的战略规划，随着近年来我国大量固定资产投资项目的开展建设，在以模拟信号为主的中低端安防产品市场领域，由于技术门槛相对较低，致使大量中低端安防产品不断问世，而与此同时，随着投资拉动的经济发展模式持续性减弱，国家经济发展速度出现放缓，进一步导致了中低端产品的产能过剩，市场竞争日益激烈。受到上述因素的影响，“视频监控产品技改扩建项目”和“光端机系列产品技改扩建项目”在报告期内未能够实现预期收益。为提
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高募集资金使用效率，抓住市场发展机遇，公司终止以上项目并变更募集资金投向。
（2）“营销网络建设项目”拟通过进一步深化国内二三线城市营销网络布局，打造集产品销售、品牌传播与管理、市场信息反馈、客户响应与服务于一体的营销服务体系，进一步加强公司的渠道建设，扩大销售规模和市场份额，提升公司盈利能力和服务水平。并随着视频监控产品技改扩建项目、光端机系列产品技改扩建项目的建成达产实现公司安防中低端产品市场份额的进一步扩张。由于公司长期以来一直是以针对一线城市的中高端产品为主，现阶段仍然缺乏适用于二三线城市的产品，故该项目与公司的产品现状存在不相匹配的情况。
（3）“研发中心技改扩建项目”的建设目的主要是为开展“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”和“营销网络建设项目”提供中低端产品研发，随着市场环境的变化，模拟信号产品向数字化产品转变已经成为明显的市场发展趋势，中低端模拟信号产品市场产能已经呈现产能过剩现象，基于这一市场现状，公司及时调整产品发展战略，现阶段仍以发展高端产品为主。为此，公司于2012年收购了MARCH公司，该公司是全球范围内高端安防产品研发企业，对公司实现数字化产品研发具有重要意义，现已成为公司的主要研发基地。
（三）2010年度公开发行募集资金投资项目的资产运行情况
本公司2010年度公开发行募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
（四）2010年度公开发行募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
2010年度公开发行募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况存在差异，详见一、（一）、1。
二、2015年以发行股份及支付现金相结合的方式收购藏愚科技100%股份（以下称“发行股份和支付现金购买资产”）基本情况
2015年 7月 24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1734号文《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司向李文德等发行股份购买资产的批复》核准，本公司以非公开发行15,595,390股人民币普通股（A股）及支付现金8,820.00万元为对价，向李文德、潘闻君、叶剑、赵滨、唐胜兰、苗玉荣、刘玲梅、阮如丹等自然人购买其合计持有的藏愚科技100%的股权。
截至2015年7月31日，藏愚科技股东变更为本公司，该事项在浙江省杭州市西湖
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区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。本次发行股份及支付现金购买资产事项的过户手续已经完成，本公司已合法拥有置入资产藏愚科技100%的股权。
公司本次非公开发行股票 15,595,390股仅涉及以发行股票及支付现金形式购买藏愚科技100%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
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(一)前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况是2015年度发行股份和支付现金购买资产及资产的权属变更情况。
金额单位：人民币万元募集资金总额： 12,180.00 已累计使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00各年度使用募集资金总额： 12,180.00变更用途的募集资金总额比例： 0.00%2015年度 12,180.00募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后
0.00
产生净收入的金额
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
发行股份和支付现金购买资产完成工承诺投资项目和超募资金 募集前承诺投募集后承诺 募集前承诺募集后承诺 实际投资金额与募集后序号 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 商变更登记日期投向 资金额 投资金额 投资金额 投资金额 承诺投资金额的差额
承诺投资项目
购买藏愚科技
1购买藏愚科技100%股权 12,180.00 12,180.00 12,180.00 12,180.00 12,180.00 12,180.00 0.002015年7月31日100%股权
合计 12,180.00 12,180.00 12,180.00 12,180.00 12,180.00 12,180.00 0.00 2015年度公司以发行股份和支付现金方式购买藏愚科技100%股权，交易作价为 21,000.00万元，其中以现金方式支付交易对价为8,820.00万元，以发行股份方式支付交易对价为12,180.00万元。2015年7月31日，藏愚科技已完成了工商注册变更手续，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局出具的《营业执照》，藏愚科技100%的股权过户至本公司名下，藏愚科技成为本公司的全资子公司。
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2、前次募集资金投资项目变更情况
公司是发行股份和支付现金购买标的资产，不存在前次募集资金项目变更情况。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2015年度发行股份和支付现金购买标的资产不涉及募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
4、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况
2015年度发行股份和支付现金购买标的资产不涉及临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目的情况。
（二）2015年度发行股份和支付现金购买资产投资项目产生的经济效益情况
1、2015年度发行股份和支付现金购买资产投资项目实现效益情况对照表
截至2017年6月30日止，藏愚科技实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
截止日累计产能 是否达到累计实利用率 2017年 预计效益序号 项目名称 2015年2016年2017年2015年* 2016年* 现效益1-6月
购买藏愚科
1 不适用 2,300.00 3,000.00 3,900.00 2,197.55 286.78 -115.33 2,369.00否技100%股权
*2015年和 2016年实际效益数为根据《关于深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩补偿协议》约定调整后的考核净利润。
2、标的资产账面价值变化情况
购买基准日
公司名称 2015年12月31日 2016年12月31日 截止日（2017年6月30日）（2015年7月31日）
藏愚科技 55,050,336.69 95,613,998.79 102,531,153.76 101,377,815.72上述标的资产的账面价值=标的资产所属公司的归属于母公司所有者权益*股权比例。
3、 2015年度发行股份和支付现金购买资产投资项目的实现效益与承诺效益的差异情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州藏愚科技有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2016]第310474号和信会师报字[2017]第ZI10497号）以及公司管理层编制的《关于杭州藏愚科技有限公司2015年度盈利
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前次募集资金使用情况报告
预测实现情况专项说明》和《关于杭州藏愚科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况说明》，藏愚科技2015年度调整后的考核净利润实现数为2,197.55万元，较该年度业绩承诺数2,300.00万元低102.45万元，未实现业绩承诺；2016年度调整后的考核净利润实现数为286.78万元，较该年度业绩承诺数3,000.00万元低2,713.22万元，未实现业绩承诺。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定和《关于深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩补偿协议》关于利润补偿的相关说明，2015年度承诺方李文德、潘闻君、叶剑、赵滨、唐胜兰、苗玉荣、刘玲梅、阮如丹补偿股份数量为389,259.00股，由公司以1元的总价回购，公司于2016年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购股份的注销工作，注销股份数量为 389,259.00股。2016年 12月 7日，公司完成了注册资本工商变更登记和备案手续。根据藏愚科技2016年度调整后的考核净利润实现数以及上述《业绩补偿协议》进行测算，公司在2016年末确认可供出售金融资产6,193.23万元，并相应确认其他综合收益6,193.23万元。2017年6月5日按最新股价调整可供出售金融资产公允价值-125.47万元，并相应调整其他综合收益-125.47万元。截至2017年6月30日止，已完成全部股份回购并收到全部补偿款，同时终止确认可供出售金融资产，将6,067.76万元其他综合收益转入营业外收入。
（三）2015年度发行股份和支付现金购买资产投资项目的资产运行情况
本公司2015年度发行股份和支付现金购买藏愚科技100%股权后，藏愚科技业务经营稳定。
（四）前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
2015年度发行股份和支付现金购买资产资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。
三、2016年度非公开发行募集资金基本情况
2016年 7月 12日，本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1222号”文核准，采取非公开发行的方式发行人民币普通股110,914,454股，每股发行价格为 6.78元。本次发行募集资金共计 751,999,998.12元，扣除相关的发行费用18,915,978.52元，实际募集资金733,084,019.60元。
截止2016年8月19日，本公司上述非公开发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2016]第310721号”《验资报告》验证确认。
公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证
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券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定，分别与北京银行股份有限公司深圳分行、渤海银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：
1、公司在北京银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000021817600012235654，该专户仅用于公司非公开发行 A股股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司在渤海银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2000712066000906，该专户仅用于公司非公开发行A股股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司在广州银行股份有限公司深圳宝安支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为812000198202168，该专户仅用于公司非公开发行 A股股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司在兴业银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为337010100100870046，该专户仅用于公司非公开发行A股股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元初使
开户名称 银行名称 账号 截止日余额 存款方式存放金额*1
深圳英飞拓科技股份有限公司渤海银行深圳分行 2000712066000906 290,439,073.93 143,851.36活期方式深圳英飞拓科技股份有限公司广州银行深圳宝安支行 812000198202168 284,034,573.74 15,596,008.79活期方式深圳英飞拓科技股份有限公司北京银行深圳龙华支行 20000021817600012235654 126,888,297.54 213,947.75活期方式深圳英飞拓科技股份有限公司兴业银行深圳分行 337010100100870046 31,722,074.39 82,609.43活期方式深圳英飞拓软件开发有限公司渤海银行深圳分行*2 2003357613000188 10,078.74活期方式深圳英飞拓科技股份有限公司平安银行珠海吉大支行 11017402639005 1,371.60理财活期深圳英飞拓科技股份有限公司中信银行深圳福强支行 8110301013100119674 9,536.97理财活期深圳英飞拓科技股份有限公司兴业银行深圳分行 337010100100535879 969.87理财活期深圳英飞拓科技股份有限公司兴业银行深圳文锦支行 337190100100099737 7,855.39理财活期深圳英飞拓科技股份有限公司兴业银行深圳文锦支行 337190100100099737 485,000,000.00理财产品
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初使
开户名称 银行名称 账号 截止日余额 存款方式存放金额*1
深圳英飞拓科技股份有限公司兴业银行深圳分行 337010100100535879 5,165,000.00理财产品中国银行股份有限公司深
深圳英飞拓科技股份有限公司 760166046763 150,000,000.00理财产品圳坂田支行
合计 733,084,019.60 656,231,229.90*1初始存放金额为已扣除相关的发行费用后的实际募集资金金额。
*2该账户系本公司增加一个实施主体深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软件”）后，英飞拓软件于2016年12月19号开立的募集资金专户。
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(一)2016年度非公开发行募集资金的实际使用情况
1、2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2017年6月30日止，2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 73,308.40 已累计使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00各年度使用募集资金总额： 8,740.15变更用途的募集资金总额比例： 0.00%2016年 6,742.50(含置换部分)*募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后
15.052017年1-6月 1,997.65产生净收入的金额
使用募集资金购买理财产品产生的收益金额 1,039.83
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
截止2017年实际投资金额与6月30日项募集前承诺投募集后承诺 募集前承诺募集后承诺
序号 承诺投资项目和超募资金投向 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额募集后承诺投资目完工程度资金额 投资金额 投资金额 投资金额
金额的差额承诺投资项目
1 平安城市全球产业化项目 平安城市全球产业化项目 29,878.70 29,878.70 8,615.53 29,878.70 29,878.70 8,615.53 21,263.17 28.84% 2 全球信息化平台建设项目 全球信息化平台建设项目 3,297.00 3,297.00 124.62 3,297.00 3,297.00 124.62 3,172.38 3.78% 3 智能家居全球产业化项目 智能家居全球产业化项目 29,110.83 29,110.83 29,110.83 29,110.83 29,110.83 0.00%互联网+社会视频安防运营服互联网+社会视频安防运营
4 13,045.60 13,045.60 13,045.60 13,045.60 13,045.60 0.00%务平台项目 服务平台项目
承诺投资项目小计 75,332.13 75,332.13 8,740.15 75,332.13 75,332.13 8,740.15 66,591.98超募资金投向
无
合计 75,332.13 75,332.13 8,740.15 75,332.13 75,332.13 8,740.15 66,591.98使用情况报告第16页
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*2016年11月1日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》，将“平安城市全球产业化项目”的实施主体由公司一个实施主体增加为公司和全资子公司深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软件”）两个实施主体，公司通过以募集资金向英飞拓软件增资的方式置换英飞拓软件已以自筹资金3,350.76万元预先投入平安城市全球产业化项目，2016年11月8日，公司从募集资金专户转出2,231.30万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，2016年12月23日，公司从募集资金专户转出3,350.76万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
2、2016年度非公开发行募集资金实际投资项目变更情况
截至2017年6月30日止，公司2016年度非公开发行募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
本公司于2016年11月1日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》，同意“平安城市全球产业化项目”的实施主体由本公司一个实施主体增加为本公司和英飞拓软件两个实施主体，英飞拓软件负责项目的研究开发费用等项目相关投入，英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”的相关研究成果或资产供本公司使用。独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了同意的保荐意见，履行了必要程序。英飞拓软件为本公司全资子公司，未构成募集资金用途变更。
3、2016年度非公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2017年6月30日止，公司2016年度非公开发行募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。
本公司于2016年11月3日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,582.06万元，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的保荐意见，同意用募集资金置换预先已投入两个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为5,582.06万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职业字[2016]15956号《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验资报告鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,582.06万元，其中：
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截至2017年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
平安城市全球产业化项目已投入5,480.47万元，全球信息化平台建设项目已投101.59万元。2016年11月8日，公司从募集资金专户转出2,231.30万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金；2016年 12月 23日，公司从募集资金专户转出3,350.76万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
除上述置换情况以外，本公司2016年度非公开发行募集资金投资项目不存在对外转让的情况。
4、2016年度非公开发行暂时闲置募集资金使用情况
截止2017年6月30日，本公司募集资金余额为65,623.12万元。
截止2017年6月30日，本公司累计使用闲置募集资金金额为7.32亿元。2016年8月26日，本公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不超过 7.32亿元额度内使用闲置募集资金择机购买投资期限为12月以内的保本型银行理财产品，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见，公司履行了必要程序。
5、2016年度非公开发行募集资金尚未使用完毕情况
截至 2017年 6月 30日，2016年度非公开发行尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
（二）2016年度非公开发行募集资金投资项目产生的经济效益情况
截至2017年6月30日，本公司2016年度非公开发行募集资金投资项目仍在建设中，尚未完成，尚未产生经济效益。
（三）2016年度非公开发行募集资金投资项目的资产运行情况
截至2017年6月30日，本公司2016年度非公开发行募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
（四）2016年度非公开发行募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至2017年6月30日，2016年度非公开发行募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。
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三、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2017年8月21日批准报出。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
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