深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
（注册地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道）
2017年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
募集说明书摘要
（发行稿）
主承销商/债券受托管理人
（注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层）
联席主承销商
（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
募集说明书签署日期：2017年 7月 7日
重大事项提示
一、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“宝鹰股份”）面向合格投资者公开发行不超过 8亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已于2017年3月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】361号文核准。
发行人本次债券采取分期发行的方式，首期发行债券不超过8亿元（以下简称“本期债券”），其中基础发行规模3亿元，可超额配售不超过5亿元；若有剩余部分，将自中国证监会核准之日起二十四个月之内发行完毕。本期债券简称为 “17宝鹰01”，债券代码为“112545”，具体发行及挂牌上市安排见发行公告。
二、2014-2016年末及 2017年 3月末，公司总资产规模分别为 491,785.64万元、689,563.66万元、876,233.98万元和868,793.00万元，净资产为 217,056.74万元、259,141.36万元、296,621.73万元和303,645.24万元，资产负债率为55.86%、62.42%、66.15%和65.05%；2014年1-12月、2015年1-12月、2016年1-12月和2017年1-3月，发行人合并口径营业收入分别为 538,246.48万元、685,366.13万元、681,551.01万元和 129,669.36万元万元，净利润分别为 27,295.50万元、37,680.86万元、42,079.66万元和6,954.27万元。
三、经中诚信证券评估有限公司评定，发行人本期债券评级为AA，主体评级为AA。本期债券发行上市前，发行人最近一期末的净资产为303,645.24万元（2017年 3月 31日合并报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为65.05%，母公司口径资产负债率为22.60%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 31,457.12万元（2014年、2015年和 2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润26,878.99万元、33,541.55万元、33,950.82万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率且期限较长，债
券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
五、本期债券发行结束后，发行人将积极申请在深圳证券交易所上市流通。
由于上市审批或核准的具体事宜需要在本期债券发行结束后进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在证券交易场所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
六、本期债券无担保发行。经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的长期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。发行人长期信用等级表明公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；本期债券信用等级表明公司对本期债券的偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。但在本期债券存续期内，若因本公司所处的宏观经济环境、经济政策、国内外相关行业市场和资本市场状况等不可控制的因素以及本公司自身风险因素发生变化，将可能导致本公司不能从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。
七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等约束力。
在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
八、2014-2016年末和2017年3月末，公司应收账款净额分别为31.28亿元、42.58亿元、54.96亿元和57.40亿元，公司应收账款余额较大。近年来，随着公司的业务规模扩大，以及受到下游房地产企业资金紧张的影响，公司应收账款余额逐年增加。2014-2016年末和2017年3月末，公司一年以内的应收账款占应收账款总额的比例分别为73.96%、71.36%、62.99%和60.81%，公司的应收账款账
龄结构良好，且应收对象的信誉度较高，回款比较及时，发生坏账的风险较低，但是较大的应收账款余额仍将给发行人带来一定的资金周转压力。
九、2014-2016年 1-12月和 2017年 1-3月，公司经营活动现金流量净额分别为-7.39亿元、3.44亿元、-5.69亿元和-4.39亿元，2014年公司经营活动现金流量净额为负值，2015年得到扭转，主要系公司加强了经营现金流管理，包括筛选客户，加强催收工程款项，实行项目经理责任制等。2016年实现经营活动现金流量净额-5.69亿元，主要原因系公司业务规模的扩大，新增工程项目较多，采购材料及接受劳务的支付的现金增加所致。2017年一季度经营性现金流为负主要是由于行业现金流的周期性特性所致，若公司未能对经营性现金进行有效地管理，导致经营性现金流持续为负，将对公司的偿债能力产生一定的影响。
十、2014-2016年末和2017年3月末，公司有息债务分别为122,024.81万元、166,043.08万元和284,374.62万元和306,994.67万元，主要为银行借款及应付票据。截至 2017年 3月末，公司短期借款余额为 149,182.51万元，应付债券余额为 59,878.49万元，负债以流动负债为主。随着上述短期银行借款在未来一年内陆续到期，公司存在短期偿债压力较大的风险。虽然发行人具有较高的银行授信额度，但银行授信对于流动性支持不具备强制执行力。
十一、2014年、2015年、2016年和2017年1-3月，发行人前五大客户销售收入合计在当期营业收入中的占比分别为54.24%、28.14%、31.53%和37.11%，其中第一大客户的销售收入占比分别为41.05%、19.20%、24.87%和27.07%。公司的第一大客户为恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”），公司与恒大地产的业务合作是基于双方的行业地位、住宅精装业务特点以及长期稳定的合作关系所形成的。近两年，公司积极拓展了除恒大地产以外的其他客户，如万科地产、中海地产、万达地产、保利地产、绿城集团、中信地产、龙湖地产、碧桂园、宝能地产、雅居乐等，但是由于前五大客户对公司营业收入增长的贡献较大，公司业务对主要客户具有一定的依赖性，存在客户集中度较高的风险。
十二、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营
或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。上述跟踪评级报告出具后，本公司将在深交所网站（http://www.szse.cn）上公告。
十三、本期债券的交易场所为深圳证券交易所；本期债券发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，本期债券仅面向合格投资者公开发行，不面向公众投资者公开发行。根据《公司债券发行与交易管理办法》，合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的资质条件。
十四、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。
十五、截至本募集说明书签署日，发行人非公开发行股票事项已获证监会发行审核委员会审核通过，与非公开发行股票事项的相关文件正在有序准备。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要第一节 声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要释义
在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、常用名词释义
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|发行人/公司/本公司/宝鹰股份|指|深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司|
|我国/中国|指|中华人民共和国|
|本次发行|指|根据发行人2015年5月19日召开的公司2014年度股东大会表决通过的有关决议，经深圳证券交易所核准，向合格投资者公开发行不超过8亿元公司债券的行为|
|本期债券|指|发行人本次面向合格投资者公开发行的不超过8亿元的“深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”|
|证监会/中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|A股|指|公司于中国境内发行的、以人民币认购并在深圳证券交易所上市的每股面值1元的人民币普通股股票|
|深交所/交易所|指|深圳证券交易所|
|登记结算机构/债券登记机构|指|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|招商证券/主承销商/债券受托管理人|指|招商证券股份有限公司|
|国泰君安/联席主承销商|指|国泰君安证券股份有限公司|
|募集说明书|指|本公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》|
|资信评级机构/中诚信|指|中诚信证券评估有限公司|
|会计师事务所|指|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|发行人律师|指|北京市中伦律师事务所|
|承销团|指|主承销商为本次债券发行组织的、由主承销商和分销商组成的承销团|
|债券持有人|指|根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的投资者|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
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|《公司法》|指|中华人民共和国公司法|
|《证券法》|指|中华人民共和国证券法|
|《管理办法》|指|《公司债券发行与交易管理办法》|
|新企业会计准则|指|财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和41项具体准则，及此后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定|
|元/万元/亿元|指|如无特别说明，指人民币元/万元/亿元|
|《债券受托管理协议》|指|本公司与债券受托管理人签署的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》|
|《债券持有人会议规则》|指|为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2017年公开发行公司债券债券持有人会议规则》|
|公司章程|指|深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程|
|股东大会|指|深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司股东大会|
|董事会|指|深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会|
|最近三年及一期\近三个会计年度及一期|指|2014年、2016年、2016年和2017年1-3月|
|古少明及其一致行动人|指|古少明、深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司、吴玉琼|
|宝鹰集团/集团|指|深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司及其子公司|
|宝贤投资|指|深圳市宝贤投资有限公司，系公司的股东|
|宝信投资|指|深圳市宝信投资控股有限公司，系公司的股东|
|宝鹰投资|指|深圳市宝鹰投资控股有限公司，系公司全资子公司|
|宝霖投资|指|深圳市宝霖投资有限公司，系公司全资子公司|
|宝鹰建设|指|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司，系公司全资子公司|
|宝鹰大连|指|深圳市宝鹰建设集团大连有限公司，系公司全资子公司|
|深圳宝鹰幕墙|指|深圳市宝鹰幕墙门窗有限公司，系公司全资子公司|
|广州宝鹰幕墙|指|广州市宝鹰幕墙门窗有限公司，系公司全资子公司|
|安徽宝鹰|指|安徽宝鹰装饰设计工程有限公司，系公司全资子公司|
|神工木制品|指|深圳市神工木制品有限公司，系公司控股子公司|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
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|天高技术|指|深圳市天高技术有限公司，系公司控股子公司|
|三晶玻璃|指|深圳市三晶玻璃有限公司，系公司全资子公司|
|惠州神工木业|指|惠州神工木业有限公司，系公司控股子公司|
|中建南方|指|深圳市中建南方装饰工程有限公司，现名深圳市中建南方建设集团有限公司，系公司控股子公司|
|成霖洁具|指|深圳成霖洁具股份有限公司，系公司原名|
|成霖实业|指|深圳成霖实业有限公司，系成霖洁具的全资子公司|
|青岛霖弘|指|青岛霖弘精密工业有限公司，系成霖洁具的控股子公司|
|成霖科技|指|青岛成霖科技工业有限公司，系成霖洁具的控股子公司|
|成霖进出口|指|青岛成霖进出口贸易有限公司，系成霖洁具的控股子公司|

二、专用技术词语释义
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|甲供材料|指|在甲方与承包方签订合同时事先约定的由甲方提供的材料，进货时由施工方和甲方代表共同取样验收，合格后方能用于工程上。|
|公共建筑|指|公共建筑包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑、桥梁等）。|
|建筑幕墙|指|由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构|
|鲁班奖|指|建筑工程鲁班奖，由住房与城乡建设部及中国建筑业协会颁发，是我国建筑行业工程质量的最高荣誉奖。建筑装饰企业因其业务特点，一般只能作为主要参建单位参与鲁班奖的评选，本招股说明书中涉及的鲁班奖指公司参建装饰装修部分的工程项目获得的鲁班奖。|
|商业综合体|指|位于城市市区中心或主要商业区的商业利用综合体，是集大型综合购物中心、酒店、写字楼、会展博览、社区公寓、停车场为一体的商业复合体。|
|业主|指|工程委托方或者建设方|

备注：
1、本募集说明书中除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现各分项数值之和与总数尾
数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要2、本募集说明书中除特别说明外所有引用财务数据及财务指标均来自于发行人最近三年经审计合并财务报表。
3、2017年1-3月数据未经审计。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要第二节 发行概况
一、发行人基本情况
1、公司名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2、英文名称：Shenzhen Bauing Construction Group Co., Ltd.
3、法定代表人：古少波
4、股票上市地：深圳证券交易所
5、股票简称：宝鹰股份
6、股票代码：002047
7、注册地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道
8、办公地址：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋4楼
9、邮政编码：518040
10、电话：0755-83888888
11、传真：0755-83129999
12、信息披露事务负责人：于泳波
13、所属行业：建筑业-建筑装饰和其他建筑业
14、经营范围：销售自产产品。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。承担各类建筑(包括车、船、飞机)的室内外装饰工程的设计与施工；
承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营）从事货物及技术进出口业务；兴办实业（具体项目另行申报）。生产水龙头，卫浴洁具及其配件，精冲模，精密型腔模，模具标准件；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要二、公司债券发行核准情况
2015年4月26日，本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。
2015年 5月 19日，本公司 2014年度股东大会审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》和《关于本次面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。
2017年 1月 6日，本公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订面向合格投资者公开发行公司债券部分发行条款的议案》。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别于 2015年 4月 28日、2015年 5月20日、2017年1月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2017年 3月 16日，经中国证监会“证监许可【2017】361号”核准，公司将在中国境内公开发行不超过8亿元的公司债券，分期发行，自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。
三、本期发行的基本情况及发行条款
1、发行主体：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司。
2、债券名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、发行规模及发行安排：本期债券发行规模为不超过 8亿元，基础规模为3亿元，可超额配售不超过5亿元。
4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券的发行期限为3年期。
6、担保情况：无担保。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要7、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
8、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人与主承销商根据网下合格投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、其他增信方式：本期债券无增信方式。
10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。
11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
12、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
13、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。
14、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。
15、起息日：本期债券的起息日为2017年7月12日。
16、利息登记日：2018年至 2020年每年 7月 12日之前的第 1个交易日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
17、付息日：本期债券的付息日为 2018年至 2020年每年 7月 12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要利息）。
18、到期日：本期债券的到期日为2020年7月12日。
19、计息期限：本期债券的计息期限为2017年7月12日至2020年7月11日。
20、兑付登记日：2020年7月12日之前的第1个交易日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
21、兑付日：本期债券的兑付日期为 2020年 7月 12日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。
22、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
23、主承销商、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。
24、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
25、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，采取以簿记建档为基础的余额包销的方式承销。
26、拟上市交易场所：深圳证券交易所。
27、募集资金用途：本期债券募集资金用于偿还金融机构借款和补充流动资金。
28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
四、本期债券发行上市安排
本期债券发行的重要日期安排如下：
事项 时间
募集说明书及发行公告刊登日期 2017年7月10日
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要发行首日 2017年7月12日
预计发行/网下认购期限 2017年7月12日-2017年7月13日
五、本次发行的有关机构
（一）发行人
名 称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
法定代表人：古少波
住 所：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋4楼
电 话： 0755-83888888
传 真： 0755-83129999
联系人：罗秋园
（二）主承销商
主承销商、债券受托管理人
名 称：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
住 所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
电 话： 0755-82943666
传 真： 0755-82943121
联系人：方文杰
联席主承销商
名 称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
住 所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
电 话： 021-38676503
传 真： 021-50873521
联系人：徐磊
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（三）发行人律师
名 称：北京市中伦律师事务所
负责人：张学兵
住 所：北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
电 话： 010-59572288
传 真： 010-65681022
联系人：任理峰、黄平
（四）会计师事务所
名 称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：顾仁荣
住 所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
电 话： 010-88219191
传 真： 010-88210558
联系人：郑立红、殷建民
（五）资信评级机构
名称：中诚信证券评估有限公司
法定代表人：关敬如
办公地址：上海市青浦区新业路599号1幢968室
评级人员：王维、黄永
电 话：021-51019090
传 真：021-51019030
（六）债券登记机构
名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
总经理：戴文华
住 所：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要电 话： 0755-25938000
传 真： 0755-25988122
（七）公司债券申请上市交易所：深圳证券交易所
注册地址：深圳市深南东路5045号福田区深南大道2012号
总经理：王建军
电话：0755-82083333
传真：0755-82083667
邮编：518010
六、认购人承诺
投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）购买本期债券，被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对债券持有人的权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所挂牌交易，并由牵头承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
七、发行人与本次发行有关中介机构及其人员之间的利害关系
截至本募集说明书摘要签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等利害关系。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要第三节 发行人及本期债券的资信状况
一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构
本公司聘请了中诚信证券评估有限公司对本期债券发行的资信情况进行评级。根据中诚信出具的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（以下简称“《评级报告》”），本公司主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级，中诚信对公司的评级展望为“稳定”。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识的涵义
根据中诚信出具的《评级报告》的结果及评级结果释义，本公司主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为 AA级。发行人长期信用等级表明公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；本期债券信用等级表明公司对本期债券的偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
（二）关注
1、债务水平不断上升。公司随着业务扩张及合作并购推进，其债务水平持续上升，2014~2016年末及2017年3月末资产负债率分别为55.86%、62.42%、66.15%和65.05%。同期总资本化比率分别为35.99%、39.05%、48.95%和50.27%。
2、应收账款规模较大。作为建筑装饰企业，受行业普遍经营模式影响，公司需为下游房地产垫付一定的资金，导致自身应收账款规模较大，截至 2016年末，公司应收账款合计 54.96亿元，占资产总额的62.72%，截至 2017年 3月末应收账款合计57.40亿元，占资产总额的66.07%，较大的资金占用影响了公司资金流动性。
3、海外业务可能存在的风险。公司2014年开拓海外业务，虽然近年来海外业务收入不断增长，但未来易受国家汇率变动、国内外行业政策变动等因素影响，仍具有一定不确定性。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（三）跟踪评级的有关安排
在本期债券评级的信用等级有效期内，中诚信将对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。
三、公司近三年的资信情况
（一）发行人获得银行授信的情况
截至2017年3月31日，发行人共获得各银行授信额度共计人民币610,000.00万元，澳门币1,795.00万元，尚未使用人民币442,540.00万元。其中，核心子公司宝鹰建设获得银行授信额度共计人民币540,500.00万元，其余为子公司深圳市中建南方建设集团有限公司在银行获得的授信额度共计人民币65,500.00万元。
深圳高文安设计有限公司在银行获得的授信额度共计人民币 4,000.00万元。深圳市中建南方建设集团有限公司子公司中建思达工程（澳门）有限公司在银行获得的授信额度共计澳门币1,795.00万元。具体明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|受信主体|授信银行|授信总额|使用额度|剩余额度|
|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|兴业银行科技园支行|50,000.00|10,000.00|40,000.00|
||平安银行横岗支行|60,000.00|0.00|60,000.00|
||建设银行罗湖支行|148,000.00|47,444.00|100,556.00|
||光大银行熙龙湾支行|60,000.00|6,910.00|53,090.00|
||中信银行沙河支行|40,000.00|9,039.00|30,961.00|
||宁波银行龙华支行|20,000.00|0.00|20,000.00|
||浙商银行深圳分行|20,000.00|13,500.00|6,500.00|
||浦发银行沙井支行|22,500.00|7,038.00|15,462.00|
||工商银行福永支行|50,000.00|7,835.00|42,165.00|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
||中国银行天安支行|30,000.00|899.00|29,101.00|
||厦门银行|20,000.00|5,000.00|15,000.00|
||招商银行深圳分行|20,000.00|10,000.00|10,000.00|
|深圳市中建南方建设集团有限公司|中信银行深圳沙河支行|10,000.00|7,104.00|2,896.00|
||华夏银行深圳大中华支行|25,000.00|25,000.00|0.00|
||中国银行深圳中心区支行|10,000.00|5,000.00|5,000.00|
||浦发银行布吉支行|12,500.00|4,591.00|7,909.00|
||宁波银行深圳龙岗支行|8,000.00|8,000.00|0.00|
|深圳高文安设计有限公司|华夏银行深圳大中华支行|4,000.00|100.00|3,900.00|
|中建思达工程（澳门）有限公司|澳门国际银行|MOP 1,795.00|MOP 1,795.00|0.00|

（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
发行人在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，最近三年及一期没有发生过重大违约现象。
（三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况
截至2017年3月31日，发行人发行的债券以及偿还情况如下，不存在延迟支付债券利息或本金的情况。
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|-|-|-|-|-|-|
|债券简称|金额|发行日|到期日|利率|期限|
|16宝鹰01|1.5亿元|2016/8/19|2019/8/19|7.00%|2+1年|

该募集资金的使用情况如下：
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|-|-|-|-|
|债券简称：16宝鹰01|金额（万元）|用途|时间2016年|
|偿还光大银行熙龙湾支行|7000|归还银行贷款|9月2日|
|偿还工商银行福永支行|5000|归还银行贷款|9月2日|
|偿还平安银行横岗支行|2000|归还银行贷款|9月2日|
|补充流动资金|850|补流|-|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要除此以外，发行人处于存续期的债务融资工具如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|债券简称|金额|发行日|到期日|利率|期限|
|16宝鹰股份CP001|4亿元|2016/10/14|2017/10/14|3.80%|1年|
|16宝鹰股份MTN001|4亿元|2016/10/21|2019/10/21|4.00%|3年|

该募集资金的使用情况如下：
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|债券简称：宝鹰股份CP001|金额（万元）|用途|时间2016年|
|偿还中国银行天安支行贷款|5000|归还银行贷款|10月24日|
|偿还平安银行横岗支行贷款|7000|归还银行贷款|10月24日|
|偿还平安银行横岗支行贷款|6000|归还银行贷款|10月24日|
|补充流动资金|15500|补流|11月18日|
|补充流动资金|360|补流|12月27日|
|补充流动资金|5980|补流|12月28日|

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|-|-|-|-|
|债券简称：宝鹰股份MTN001|金额（万元）|用途|时间2016年|
|偿还中信银行沙河支行贷款|5000|归还银行贷款|10月26日|
|偿还中信银行沙河支行贷款|5000|归还银行贷款|10月26日|
|偿还中信银行沙河支行贷款|3000|归还银行贷款|10月26日|
|偿还中信银行沙河支行贷款|7000|归还银行贷款|10月26日|
|补充流动资金|10000|补流|10月26日|
|补充流动资金|9640|补流|10月27日|

其中短期融资券中“16宝鹰股份CP001”，由于截至到募集资金到账时，募集说明书中列明的归还的银行借款余额只剩1.8亿元，故将短期融资券的募集资金用途变更为 1.8亿元偿还银行借款，2.2亿元用于补充流动资金。该募集资金用途的变更已合法、有效地于 2016年 10月 26日提交董事会审议并获得通过，发行人已严格相关履行信息披露义务。
（四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例
本次债券发行完成后，发行人累计公开发行公司债券余额不超过8亿元（含8亿元），占发行人截至2017年最近一期末净资产（含少数股东权益）的比例不超过26.35%。
（五）发行人董监高最近三年及一期是否存在违法违规的情况
最近三年及一期，公司董事、监事及高级管理人员不存在违法违规或不得担
任公司董监高情况。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（六）发行人最近三年及一期违法违规及受处罚的情况说明
最近三年及一期，发行人及其子公司未被列入最高人民法院发布的失信被执行人名单。
最近三年及一期，发行人及重要子公司均未受过环保行政处罚、安全生产事故行政处罚，亦未被列为环境保护领域或安全生产领域失信生产经营单位。
（七）发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要偿债指标
发行人最近三年及一期主要财务指标
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|项 目||2017年3月末||2016年末||2015年末||2014年末||
|流动比率（倍）1||1.53||1.49||1.38||1.58||
|速动比率（倍）2||1.42||1.37||1.29||1.52||
|资产负债率3||65.05%||66.15%||62.42%||55.86%||
|项 目||2017年1-3月||2016年1-12月||2015年1-12月||2014年1-12月||
||EBITDA（万元）4||10,058.98||68,459.24||60,205.16||45,334.57|
|EBITDA利息保障倍数5||8.84||6.60||7.55||7.30||
|销售毛利率6||15.02%||17.11%||17.39%||15.80%||
|销售净利率7||5.36%||6.17%||5.50%||5.07%||
|应收账款周转率（次）8||0.23||1.40||1.86||2.31||
|存货周转率（次）9||1.92||11.54||20.12||29.61||
|净资产收益率10||2.32%||15.14%||15.83%||16.96%||

注：2017年1-3月部分比率未经年化。
1.流动比率＝流动资产/流动负债
2.速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
3.资产负债率＝总负债/总资产
4.EBITDA=利润总额＋计入财务费用的利息支出＋当期营业成本包含的资本化利息＋折旧＋摊销（无形资产摊销＋长期待摊费用摊销）
5.EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出＝EBITDA/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）
6.销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
7.销售净利率=净利润/营业收入
8.应收账款周转率＝营业收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]×100%
9.存货周转率＝营业成本/[（期初存货+期末存货）/2]×100%
10.净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益+期末所有者权益）/2]×100%
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施
本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
一、增信机制
本期债券无增信措施。
二、偿债计划
（一）本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2017年7月12日。
（二）本期债券在计息期限内，每年付息一次。
（三）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
（四）偿债专项账户
发行人在偿债专项账户开户银行处开立偿债专项账户，并用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由偿债专项账户开户银行监督发行人按债券还本付息的有关要求，除债券募集资金外，将偿债专项账户内资金优先用于债券还本付息，偿债资金主要来源于公司的经营性现金流。偿债专项账户开户银行应在每次还本付息日前1个月内，对偿债专项账户中当期还本付息金额以内部分的资金予以冻结，专项用于债券还本付息。发行人应在不晚于本期债券当期付息日和/或本金兑付日之前的 2个交易日将还本付息的资金及时划付至偿债专项账户，以保证资金账户资金不少于债券当期还本付息金额。
若债券当期付息日和/或本金兑付日之前的 2个交易日，资金账户资金少于债券当期还本付息金额时，偿债专项账户开户银行应敦促发行人立刻划拨足额资金，并于当日及时通知债券受托管理人。
本期债券发行后，发行人将进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等相关管理，并将根据债券本息未来兑付情况制定资金
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。
债券受托管理人将在受托管理本期债券期间，对发行人本期债券本息偿付情况以及未来是否存在按期偿付风险的有关情况进行持续跟踪与了解，在发行人年度报告披露之日后的一个月内，债券受托管理人将根据上述了解的情况在出具的债券受托管理人报告中予以披露。
（五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
三、偿债资金来源
本期债券发行人偿付债券本息的资金主要来源于日常经营活动产生的现金流。近年来，公司的盈利能力持续增强，2014年度、2015年度、2016年度及2017年 1-3月，本公司合并财务报表营业收入分别为 53.82亿元、68.54亿元、68.16和12.97亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为2.69亿元、3.35亿元、3.40亿元和 0.63亿元。未来，公司将继续加强对资金、应收账款的管理，以进一步保障本期债券的偿债资金来源。
四、偿债应急保障方案
发行人财务政策稳健，始终注重对流动性的管理，资产具有较强的流动性。
1、货币资金
2017年 3月末，发行人的货币资金余额为 85,211.89万元，其中银行存款 78,310.29万元,受限部分金额为 6,467.05万元。可为本期公司债券及其他有息债务的利息偿还提供有力支撑。
2、可变现应收账款
2017年3月末，发行人的应收账款账面净值为57.40亿元。公司的应收账款余额一般包括下述两个部分，合同期内应收账款（指根据合同规定，未到收款期的应收账款，主要包括按完工百分比法确认的应收账款与工程合同约定的应收进度款之间的差额、工程决算完成后才收取的竣工决算款、质保期内的工程质保金
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要等）和合同期外应收账款（指根据合同规定，应收取的工程进度款、竣工决算款中尚未收到的部分，即逾期应收账款）。公司的应收账款以合同期内应收账款为主，截至 2017年 3月末，应收账款余额全部为合同期内应收账款。由于发行人主要客户均为行业中较为知名的企业，综合实力较强，因此发行人的应收账款具备一定的变现能力，也可为本次公司债券及其他有息债务的利息偿还提供进一步保障。
3、未来业绩增长预期
受益于行业的快速发展以及公司登陆资本市场后综合实力的提高，公司近年业务规模快速增长，并带动营业收入迅速提升。2014-2016年度及2017年1-3月公司营业收入分别为53.82亿元、68.54亿元、68.16和12.97亿元，净利润为 2.73亿元、3.77亿元、4.21亿元和 0.70亿元，良好的盈利能力为本期公司债券的本息兑付提供了充分支持。
4、畅通的银行融资渠道
作为建筑装饰行业的龙头企业和上市公司，发行人与多家银行保持了良好的合作关系，间接融资渠道畅通。截至2017年3月31日，发行人共获得各银行授信额度共计人民币 610,000万元，澳门币 1,795万元。其中已使用额度人民币167,460万元，澳门币1,795万元，剩余可使用额度人民币442,540万元。畅通的融资渠道为发行人流动性管理、改善财务结构提供保障。为了保障到期时有足够的资金偿付本期债券本息，发行人将提前预留充足的银行授信额度，保障公司债券持有人的利益。
五、偿债保障措施
为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成了一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
（一）制定债券持有人会议规则
发行人已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约偿付做出了合理的制度安排。
（二）设立专门的偿付工作小组
发行人计划财务部与资金管理中心共同组成本次债券本息偿付工作小组，自本次债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
（三）采用债券受托管理人制度
本次债券采用债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本次债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。
发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。
（四）严格履行信息披露义务
发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
发行人将按《管理办法》、《债券受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：
1.发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
2.发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
3.发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
4.发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%；
5.发行人放弃债权或者财产，超过上年末净资产的百分之十；
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要 6.发行人发生超过上年末净资产10%的重大损失；
7.发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
8.发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
9.担保人或者其他偿债保障措施发生重大变化；
10..发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券挂牌条件；
11.发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
12.发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；
13.其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。
14.法律、行政法规、规章规定或中国证监会、深交所规定的其他事项。
（五）发行人其他偿债保障措施
根据发行人2015年4月13日召开的董事会决议，在出现预计发行人不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，董事会需根据中国有关法律法规及监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：
1.不向股东分配利润；
2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3.调减或停发发行人董事和高级管理人员的工资和奖金；
4.主要负责人不得调离。
六、违约责任及解决措施
（一）本次债券违约的情形
本次债券的违约情形详见募集说明书“第九节/二/（十）违约责任”。
（二）针对发行人违约的违约责任及其承担方式
发行人承诺按照本募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金，若发行人不能按时支付本次债券利息或本次债券
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息：按照该未付利息对应本次债券的票面利率另计利息（单利）；兑付本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金兑付日起，按照该未付本金对应本次债券的票面利率计算利息（单利）。
当发行人未按时偿付本次债券的本金、利息和逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。
（三）争议解决方式
本期债券还本付息下的一切争议，相关各方应首先通过友好协商方式解决；
协商不成的，应向发行人所在地人民法院提起诉讼。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要第五节 发行人基本情况
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
1、公司名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2、英文名称：Shenzhen Bauing Construction Group Co., Ltd.
3、法定代表人：古少波
4、设立日期：1993年4月30日
5、注册资本：126,310.14万元
6、实缴资本：126,310.14万元
7、统一社会信用代码：91440300618884987N
8、注册地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道
9、办公地址：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋4楼
10、邮政编码：518040
11、信息披露负责人：于泳波
12、电话：0755-83888888
13、传真：0755-83129999
14、所属行业：建筑业-建筑装饰和其他建筑业
15、股票上市地：深圳证券交易所
16、股票简称：宝鹰股份
17、股票代码：002047
18、互联网网址：http://www.szby.cn/
19、电子邮箱：zq@szby.cn
20、经营范围：销售自产产品。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要出口业务。承担各类建筑(包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；
承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营）从事货物及技术进出口业务；兴办实业（具体项目另行申报）。生产水龙头，卫浴洁具及其配件，精冲模，精密型腔模，模具标准件；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工。
（二）发行人历史沿革
经深圳市人民政府“深府外复[1992]1807号”文批准，1993年2月23日至1994年4月15日，庆津有限公司（以下简称“庆津公司”）以现金及固定资产共计104.12万美元出资设立成霖洁具（深圳）有限公司（以下简称“有限公司”）。1993年4月30日，有限公司在深圳市工商行政管理局登记注册，注册号为“工商外企独粤深字第 301623号”，注册资本 120.00万美元。广州市康乐会计师事务所对此次出资进行了验证并出具了“康深验外字第[94]041号”验资报告。
1995年2月24日，庆津公司以现金及基本建设投资对成霖洁具（深圳）有限公司增资 247.19万美元。增资完成后，有限公司注册资本变更为 350.00万美元。深圳市法威审计师事务所对此次增资进行了验证并出具了“深法威验字（95）第323号”验资报告。
1997年 9月 6日，有限公司董事会同意庆津公司将其实际出资额的42.86%（即150.00万美元）以150.00万美元转让给GLOBE UNION（BVI）；此外， GLOBE UNION（BVI）以现金 100.00万美元对有限公司增资。出资额转让及现金增资完成后，有限公司的注册资本变更为450.00万美元。
1997年12月18日，深圳市招商局以“深招商复[1997]B1203号”文批准该次增资。深圳市一飞会计师事务所对上述出资权转让及增资进行了验证并出具“深飞验字（1997）第Y277号”验资报告。
1999年8月4日，发行人董事会同意各出资方以有限公司经审计的1998年
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要12月31日未分配利润1,010.16万元折合122.00万美元转增资本，转增的比例为各出资方原出资比例。
1999年10月20日，深圳市外商投资局以“深外资复[1999]B0401号”文批准该次增资。深圳一飞会计师事务所对此次增资进行了验证并出具了“深飞验字（1999）第084号”验资报告。
1999年11月15日，有限公司董事会同意庆津公司将其实际出资额44.72万美元（即全部出资额的6.88%）作价60.00万美元转让给GLOBE UNION（BVI）。
交易双方就此签订了《股权转让协议书》。
2000年8月，深圳市外商投资局以“深外资复[2000]B1068号”文批准该次转让。深圳一飞会计师事务所就此次股权转让进行了验证并出具了“深飞验字（2000）第248号”验资报告。
2001年6月18日，有限公司董事会同意各出资方以有限公司经审计的 2000年12月31日未分配利润中的2,800.00万元折合338.16万美元转增资本。其中： GLOBEUNION（BVI）增资1,897.56万元，折合229.17万美元；庆津公司增资902.44万元，折合108.99万美元。同时，GLOBEUNION（BVI）和庆津公司分别以现金141.30万美元和45.80万美元对有限公司增资。此次增资完成后，有限公司的注册资本变更为1,175.26万美元。
2001年 7月 30日，深圳市外商投资局以“深外资复[2001]B1270号”文批准该次增资。深圳中天勤会计师事务所有限公司对此次增资进行了验证并出具了“中天勤验资报字[2001]第B-084号”验资报告。
2001年7月20日，有限公司董事会同意庆津公司以现金增资241.54万美元，折合2,000.00万元，其中1,694.15万元计入实收资本，305.85万元计入资本公积。
同时，同意吸收境内企业武汉市台汉义生工贸有限公司、深圳市兆富投资股份有限公司、广东海峡企业发展有限公司为三家新股东，新股东分别以200.00万元、50.00万元及50.00万元向有限公司现金增资，增资的比例为1：1。增资完成后，有限公司的性质变更为中外合资经营企业，名称变更为深圳成霖洁具有限公司，注册资本变更为11,914.29万元，股东增至5名。
2001年 8月 16日，深圳市外商投资局以“深外资复[2001]B1414号”文批准
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要该次变更。深圳中天勤会计师事务所有限公司对此次增资进行了验证并出具了“中天勤验资报字[2001]第B-086号”验资报告。
2001年10月8日，深圳成霖洁具有限公司董事会同意以整体变更方式发起设立深圳成霖洁具股份有限公司，以截止 2001年 8月 31日经审计的净资产 15,033.85万元按1：1的折股比例折为 15,033.00万股，每股面值 1.00元，折股余额 0.85万元按照各股东的持股比例予以分配，计入“应付股利”帐项。股份公司的注册资本为 15,033.00万元，其中：GLOBEUNION（BVI）持有 8,636.46万股，占总股本的57.45%；庆津公司持有6,017.71万股，占总股本的40.03%；
武汉市台汉义生工贸有限公司持有252.55万股，占总股本的1.68%；广东海峡企业发展有限公司持有 63.14万股，占总股本的0.42%；深圳市兆富投资股份有限公司持有63.14万股，占总股本的0.42%。
股份公司的设立已经原中国对外贸易经济合作部“外经贸资二函[2001]1251号”文及深圳市对外贸易经济合作局“深外经贸资复[2001]1166号”文批准。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司就此次变更进行了验证并出具了“深南验字（2001）第YA218号”验资报告。
经中国证监会证监发行字[2005]16号文核准，发行人发行人民币普通股 5,100万股，发行价为每股 8.60元，发行后公司注册资本为 20,133.00万元。股票简称“成霖股份”，股票代码002047。
根据发行人 2005年度第二次临时股东大会决议通过的《深圳成霖洁具股份有限公司股权分置改革方案》，和商务部商资批[2005]2827号批准的《商务部关于同意深圳成霖洁具股份有限公司增资及股权转让的批复》，发行人以总股本201,330,000股为基数，按照每10股转增1.1331股的比例进行公积金转增股本，非流通股股东将所获转增股份17,033,887股支付给流通股股东。发行人的股权分置改革方案已于 2005年 11月 30日实施完毕。变更后的总股本为人民币224,142,702.00元，已经深南验字（2005）第090号验资报告验证。
根据发行人 2007年 5月 14日召开的 2006年度股东大会决议，发行人以总股本224,142,702股为基数，按照每10股转增1股的比例进行公积金转增股本，变更后总股本为人民币246,556,972.00元。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要根据发行人2008年5月9日召开的2007年度股东大会决议，发行人以总股本246,556,972股为基数，按照每10股转增1.5股的比例进行公积金转增股本，变更后总股本为人民币283,540,517.00元。
根据发行人 2010年 4月 16日召开的 2009年度股东会决议，发行人以总股本283,540,517股为基数，按照每10股转增6股的比例进行公积金转增股本，变更后总股本为人民币453,664,827.00元。
2010年 4月 16日，公司召开的 2009年度股东会决议，本公司以总股本 283,540,517股为基数，按每 10股由资本公积转增 6股，共计转增 170,124,310股，并于 2010年 4月 26日实施。转增后，本公司注册资本增至人民币453,664,827.00元。
2013年 11月 29日，公司收到中国证监会证监许可[2013]1509号《核准本次重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，根据批复公司于 2014年 4月 8日实施完成了该次募集配套资金，公司的总股本为人民币1,263,101,435.00元。
2015年 12月 17日，公司完成了“三证合一”的办理，深圳市宝鹰建控股集团股份有限公司的主体类型由“已上市的中外合资股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”。
截至2017年3月31日，本公司累计发行股本总数 1,263,101,435.00股。
（三）发行人的最近两年重大资产重组情况
2013年 5月 31日，公司第四届董事会第二十二次会议和 2013年 6月 17日公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，公司、Globe Union Industrial (B.V.I)Corp.、古少明、深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司、李素玉、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、北京联创晋商股权投资中心（有限合伙）、深圳市长华宏信创业投资合伙企业（有限合伙）、北京瑞源投资中心（有限合伙）、吴玉琼、北京市龙柏翌明创业投资管理中心（有限合伙）于2013年5月31日签署的《资产置换及发行股份购买资产协议》，以及古少明和Globe Union Industrial (B.V.I)Corp.于2013年5月31日
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要签署的《股份转让协议》，公司拟实施重大资产重组。
重组方案为：
1、重大资产置换
公司拟以截至评估基准日2012年12月31日扣除货币资金14,700.00万元以及位于深圳市观澜街道福民（宗地号为A924-0002）的土地使用权及其地上建筑物以外的全部经营性资产和负债作为置出资产，与古少明持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）股权中的等值部分进行置换。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2013）第 3181号《评估报告》，截至资产评估基准日 2012年 12月 31日本次交易的置出资产的评估值为 62,359.32万元，根据《资产置换及发行股份购买资产协议》，本次置出资产定价 62,359.32万元。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2013）第3178号《评估报告》，截至资产评估基准日 2012年12月31日拟注入资产宝鹰建设的评估值为248,691.94万元，根据《资产置换及发行股份购买资产协议》中对于置出资产及宝鹰建设的定价，古少明以其持有的宝鹰建设45.07%股权对应评估值 112,074.15万元中的等值部分与置出资产 62,359.32万元进行置换。
2、发行股份购买资产
公司针对重大资产置换中古少明持有的宝鹰建设45.07%股权评估值超过置出资产的差额部分49,714.83万元，由公司以3.05元/股的发行价格，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，向古少明公开发行 162,999,440股股份购买。同时，公司以3.05元/股的发行价格分别向深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司、李素玉、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、北京联创晋商股权投资中心（有限合伙）、深圳市长华宏信创业投资合伙企业（有限合伙）、北京瑞源投资中心(有限合伙)、吴玉琼和北京市龙柏翌明创业投资管理中心（有限合伙）公开发行 158,510,535股、144,100,486股、57,847,746股、39,227,355股、16,011,166股、10,807,536股、8,806,140股、7,412,576股和5,203,628股股份，受让该等股东合计持有的宝鹰建设54.93%股权。公司合计向宝鹰建设全部10名股东发行610,926,608股股份，本次资产置换及发行股份
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要购买资产完成后，公司将拥有宝鹰建设100%股权。
3、股权转让
古少明以自有资金 4,700.00万元及置出资产为对价，受让 Globe Union Industrial (B.V.I)Corp.持有的107,622,239股，置出资产由GlobeUnion（BVI）或其指定的第三方承接。
2013年10月31日，公司重大资产重组方案经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2013年第31次工作会议审核并无条件通过。
2013年11月29日，本公司收到中国证监会证监许可[2013]1509号《关于核准本次重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，古少明及其一致行动人收到中国证监会证监许可[2013]1508号《关于核准古少明及一致行动人公告深圳成霖洁具股份有限公司收购报告书并豁免要约收购义务的批复》文件。同日，本公司与宝鹰建设原全体 10名股东以及本公司原控股股东 GLOBE UNION（BVI）及其指定第三方成霖实业签署了《资产交割协议》，约定以 2013年 10月 31日为资产交割日，并对置入资产和置出资产的具体情况、期间损益等做出安排。
为实施本次重大资产重组，公司于 2013年 11月 20日设立了全资子公司深圳市宝鹰投资控股有限公司。2013年 12月 2日，宝鹰建设100%股权已过户至公司及宝鹰投资名下，过户完成后，公司直接持有宝鹰建设99.00%股权，并通过宝鹰投资间接持有宝鹰建设1.00%股权，合计控制宝鹰建设100%股权，相关工商变更登记手续已完成。
2013年12月4日，瑞华出具《验资报告》（瑞华验[2013]9129001号），根据该验资报告，公司以向宝鹰建设全体股东公开发行股份购买资产的方式申请增加注册人民币610,926,608.00元，截至2013年12月2日，公司已收到宝鹰建设全体股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 610,926,608.00元。出资方式为以净资产出资。同日，本公司、古少明及 GLOBE UNION（BVI）共同签署有关置出资产的《资产交割确认书》。
2013年12月23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，GLOBEUNION（BVI）持有的本公司107,622,239股股票已
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要过户至古少明名下，股份转让手续已完成。2013年 12月 25日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》。公司向宝鹰建设全体股东发行股份认购资产总计发行的610,926,608股人民币普通股（A股）股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。通过本次重大资产重组的实施，公司已拥有宝鹰建设100%股权，公司主营业务变更为综合建筑装饰装修工程设计及施工。
根据2013年12月26日公司2013年第二次临时股东大会决议，经深圳市市场监督管理局核准，2014年1月23日，公司完成了工商变更登记，取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、注册号：440301501121582、住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道、法定代表人：古少明、注册资本：1,064,591,435.00元人民币、实收资本：1,064,591,435.00元人民币、企业类型：已上市的中外合资股份有限公司。2014年 2月 20日，经深圳证券交易所审核同意，公司证券简称由“成霖股份”变更为“宝鹰股份”，公司证券代码不变，仍为“002047”。
二、本次发行前发行人的股东情况
（一）截至2017年3月31日，发行人股权结构表（按股东类别标识统计）如下：
单位：万股/%
||||
|-|-|-|
|项目|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|3.83|0.003%|
|1、国家持股|0||
|2、国有法人持股|0||
|3、其他内资持股|3.83|0.003%|
|其中：境内法人持股|0||
|境内自然人持股|3.83|0.003%|
|4、外资持股|0||
|5、高管股份|3.83|0.003%|
|二、无限售条件股份|126,306.31||
|1、人民币普通股|126,306.31||
|2、境内上市的外资股|0||
|3、境外上市的外资股|0||
|4、其他|0||
|三、股份总数|126,310.14|99.997%|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要2017年1月3日股本发生变动，变动原因为定向增发机构配售上市，追加承诺限售股份上市流通。
（二）截至2017年3月31日，发行人前十大股东持股情况见下表：
单位：万股/%
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数|持股比例|
|1|古少明|27,164.30|21.51%|
|2|深圳市宝贤投资有限公司|15,851.05|12.55%|
|3|深圳市宝信投资控股有限公司|14,410.05|11.41%|
|4|全国社保基金一零四组合|3,368.99|2.67%|
|5|李素玉|3,034.16|2.40%|
|6|恒大人寿保险有限公司-万能组合B|2,305.77|1.83%|
|7|中信证券股份有限公司|1,519.99|1.20%|
|8|中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金|974.80|0.77%|
|9|中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金|969.97|0.77%|
|10|中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金|957.78|0.76%|
|合计||70,556.86|55.87%|

三、发行人股东结构和实际控制人基本情况
（一）股权结构图
截至2017年3月31日，发行人与实际控制人及各级股东之间的股权及控制关系如下图所示：
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（二）公司控股股东情况
1、古少明
发行人的第一大股东古少明直接持有发行人21.51%股权，同时通过宝信投资和宝贤投资间接控制发行人16.04%股权，古少明之配偶吴玉琼持有发行人0.59%股权。同时古少明先生分别于2015年9月15日、2015年12月30日至2016年1月6日、2016年1月15日先后分三次通过北京昊青财富投资管理有限公司设立的《宝鹰大股东增持计划1号》使用与中信证券股份有限公司签订股票收益权互换协议方式增持公司股份0.40%股权，故古少明为发行人的实际控制人，个人介绍见下述实际控制人简介。本次增持的增持人不存在法律、法规或公司章程规定的不得增持公司股票的情形，具备实施本次增持的主体资格。增持人本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》、《规范运作指引》、《增持通知》等法律、法规和规范性文件的规定。本次增持已按相关规定履行了相关信息披露义务，并且公司实际控制人本次增持符合免于提出豁免发出要约申请的条件。
2、深圳市宝贤投资有限公司
深圳市宝贤投资有限公司（以下简称“宝贤投资”）持有发行人15,851万股，
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要占总股本的12.55%，为发行人的第二大股东，除发行人外无其他股权投资。
宝贤投资成立于 2010年 12月 20日，注册资本 1,000万元，法定代表人为古朴。经营范围包括投资兴办实业、投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；
国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。截至 2016年 6月 30日，宝贤投资的股权结构为古少明持有41.45%股权，罗仕居持有31.82%股权，古朴持有10.18%股权，古启慧持有6.24%股权，许平等39名公司管理人员持有合计10.31%的股权。
截至 2016年 12月 31日，深圳市宝贤投资有限公司总资产 7,528.76万元，净资产-4,487.25万元，2016年营业收入0.00万元，净利润-2,689.88万元。
截至2017年3月31日，深圳市宝贤投资有限公司总资产7,529.42万元，净资产-5,646.59万元，2017年 1-3月营业收入 0.00万元，净利润-1,159.34万元。
由于深圳市宝贤投资有限公司仅为发行人持股股东，未从事商品生产销售、提供服务等经营活动，只是进行了合适的影视、高新技术产业项目投资，所以营业收入为零，产生了一些财务费用和管理费用，利润额为负。
3、深圳市宝信投资控股有限公司
深圳市宝信投资有限公司（以下简称“宝信投资”）持有发行人14,410万股，占总股本的11.41%，为发行人的第三大股东，除发行人外无其他股权投资。
宝信投资成立于 2010年 12月 20日，注册资本 1,000万元，法定代表人为古少明。经营范围包括投资兴办实业（具体项目另外申报）；投资咨询，企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。截至 2016年 3月 31日，宝信投资的股权结构为古少明持有95%股权，古启鑫持有5%股权。
截至 2016年 12月 31日，深圳市宝信投资有限公司总资产 8,724.12万元，净资产-5,468.82万元，2016年度营业收入0.00万元，净利润-2,461.26万元。
截至2017年3月31日，深圳市宝信投资有限公司总资产8,950.63万元，净资产-6,565.23万元，营业收入 0.00万元，净利润-1,096.40万元。由于深圳市宝信投资有限公司仅为发行人持股股东，未从事商品生产销售、提供服务等经营活动，只是进行了合适的高新技术产业项目投资，所以营业收入为零，产生了一些
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要财务费用和管理费用，利润额为负。
（三）实际控制人基本情况
发行人实际控制人为古少明先生。古少明直接持有发行人21.51%股权，同时通过宝信投资和宝贤投资间接持有发行人16.04%股权，古少明还通过《宝鹰大股东增持计划 1号》持有发行人 5,060,540股，占总股本的0.40%，处于相对控股地位，故古少明为发行人的实际控制人。
古少明，1965年2月出生，工商管理硕士，高级经济师，高级室内建筑师，中共党员。截至本募集说明书签署之日，古少明先生已辞去上市公司董事长、总经理职务，目前担任印尼宝鹰建设集团有限公司总裁职务，兼任深圳市宝信投资控股有限公司董事长。
古少明是第九届、第十届、第十一届广东省政协委员，第九届、第十届中华全国青年联合会委员，第八届、第九届广东省青年联合会常委，粤港澳合作促进会常务理事，广东省企业家协会副会长，广东省青年商会副会长，广东省客家商会常务副会长，普宁市慈善总会名誉会长，深圳企业联合会副会长，深圳装饰行业协会副会长。
其他股东中，深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资有限公司均为古少明一致行动人，宝贤投资法人古朴为古少明胞弟、大股东古启慧为古少明之女、吴玉琼为古少明配偶。
2015年4月26日发行人董事会收到公司董事长兼总经理、董事古少明先生以书面形式向公司董事会提交的辞职申请。作为公司实际控制人的古少明先生，从公司当前及中长期战略发展需要考虑，站在公司长远发展的角度，将全心专注于（1）公司海外战略发展方向，践行中国政府的“一带一路”战略，为公司实现“二次创业、二次腾飞”的宏伟目标而奋斗；（2）在“互联网+”的背景下努力实现公司的战略转型升级，往纵深推动公司的长远持续发展。因此古少明先生特向公司董事会申请辞去所担任的董事、董事长、总经理以及董事会各专门委员会的职务。
截至本募集说明书签署之日，古少明先生已辞去上市公司董事长、总经理职务，目前担任印尼宝鹰建设集团有限公司董事、总裁职务，兼任深圳市宝信投资控股有限公司董事长。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（四）实际控制人对其他企业的重大投资情况
截至2017年3月31日，发行人实际控制人古少明先生所控制的其他企业及关联企业情况如下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|成立时间|注册资本|主营业务|关联关系|
|1|深圳市宝贤投资有限公司|2010/12/20|1,000|投资兴办实业；投资咨询，企业管理咨询；国内贸易；从事货物、技术进出口业务|古 少 明 持 股41.45%，为实际控制人|
|2|深圳市宝信投资控股有限公司|2010/12/20|1,000|资兴办实业；投资咨询，企业管理咨询；国内贸易；从事货物、技术进出口业务|古 少 明 持 股95.00%，为实际控制人|
|3|深圳市宝鹰实业集团有限公司|1995/10/13|5,100|投资实业；国内贸易；进出口业务；房地产开发；物业管理；建材购销|古 少 明 持 股84.00%，为实际控制人|
|4|普宁市宝鹰水电发展有限公司|2000/03/03|600|水力发电；销售电气机械|古 少 明 持 股80.00%，为实际控制人|
|5|深圳市联瀛科技股份有限公司|2002/11/21|6,800|投资兴办实业；计算机、电子产品的技术开发，国内商业、物资供销业|古 少 明 持 股27.16%|

（五）实际控制人的股权质押情况
截至2017年3月31日，实际控制人古少明的股权质押情况如下：
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|证券代码|证券简称|控股股东名称|质押方|质押起始日期|质押截止日期|质押股数|质押股份占公司全部股份的比例|质押股份占其持有的公司股份的比例|
|002047|宝鹰股份|古少明|中信证券|2016/8/4|2018/2/4|55,000,000|4.35%|20.25%|
|002047|宝鹰股份|古少明|中银国际证券|2016/9/14|2017/9/14|37,320,000|2.95%|13.74%|
|002047|宝鹰股份|古少明|华福证券|2016/11/14|2018/5/16|33,730,000|2.67%|12.42%|
|002047|宝鹰股份|古少明|华创证券股份有限公|2016/12/8|2018/6/8|65,000,000|5.15%|23.93%|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
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|司|

四、发行人对其他企业的重要权益投资情况
（一）权益投资情况
截至2017年3月31日，发行人拥有一级子公司5家、二级子公司12家。
另外，拥有参股公司4家。
发行人截至2017年3月末纳入合并范围内的一级和二级子公司情况表
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|序号|子公司|成立时间|注册资本（万元）|直接和间接持有权益比例（%）|层级|主营业务|
|1|深圳市宝鹰投资控股有限公司|2013年11月20日|100|100|一级|投资与咨询|
|2|深圳市宝霖投资有限公司|2013年11月20日|100|100|一级|投资与咨询|
|3|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|1994年4月11日|68,000|100|一级|施工与设计|
|4|上海和兴行供应链管理有限公司|2014年12月19日|1,000|42.75|一级|生产与销售|
|5|宝鹰国际投资控股有限公司|2015年7月8日|港币10,000|100|一级|投资|
|6|深圳市宝鹰建设集团大连有限公司|2010年8月4日|800|100|二级|施工与设计|
|7|深圳市宝鹰幕墙门窗有限公司|2010年5月21日|1,000|100|二级|生产与销售|
|8|广州市宝鹰幕墙门窗有限公司|2011年12月19日|5,000|100|二级|生产与销售|
|9|安徽宝鹰装饰设计工程有限公司|2010年8月4日|100|100|二级|施工与设计|
|10|深圳市神工木制品有限公司|2013年5月17日|400|100|二级|生产与销售|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
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|11|深圳市天高技术有限公司|2003年8月28日|1,000|60|二级|开发与销售|
|12|深圳市三晶玻璃有限公司|2006年7月26日|800|100|二级|生产与销售|
|13|深圳市中建南方建设集团有限公司|2000年6月2日|6,000|51|二级|施工与设计|
|14|宝鹰国际建设投资有限公司|2015年7月8日|港币10,000|100|二级|施工与设计|
|15|印尼宝鹰建设集团有限公司|2014年12月24日|美元1,000|60|二级|施工与设计|
|16|深圳高文安设计有限公司|2015年4月23|1,100|60|二级|设计|
|17|美国宝鹰集团有限公司|2016年11月6日|美元0.02|100|二级|施工与设计|

备注：宝鹰股份持有上海和兴行供应链管理有限公司30%股权，发行人二级子公司深圳市中建南方建设集团有限公司持有该公司25%股权，发行人的参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司持有该公司45%股权，按照控制及表决权情况，发行人对该公司具有控制权，因此被纳入合并范围，属于一级子公司。
发行人截至2017年3月末公司参股公司情况表
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|序号|子公司|成立时间|注册资本（万元）|直接和间接持有权益比例（%）|主营业务|
|1|上海鸿洋电子商务股份有限公司|2002年12月6日|9,500|21.32|电子商务|
|2|武汉矽感科技有限公司|2005年12月21日|10,000|10|仪器仪表研发、生产、测量及销售|
|3|远尚互联网金融服务（深圳）股份有限公司|2015年10月8日|5,000|25|投资与咨询|
|4|深圳市国创通信技术有限公司|2015年1月29日|10,000|20|技术开发|

备注：2016年 10月 19日，公司与深圳市宝矽投资有限公司（以下简称“宝矽投资”）签署了《武汉矽感科技有限公司股权转让协议》，本公司拟将持有的武汉矽感科技有限公司（以下简称“武汉矽感”）20%的股权全部出售给宝矽投资（下称“本次交易”），交易总价款为公司获得武汉矽感股权的成本价即 10,000万元加上对应的利息。考虑到交易双方以及标的公司实际
情况，本次交易标的股权按以下价格分为两期转让：第一期受让方购买武汉矽感10%的股权，
交易价格为甲方获得标的公司10%股权的成本价即 5000万元加上对应的利息，2年后公司可选
择是否向受让方出售武汉矽感另外10%的股权。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（二）主要下属公司介绍
1、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司成立于1994年4月11日，目前注册资本和实收资本为 68,000万元，系发行人的子公司，法定代表人古少波。注册地址为深圳市罗湖区深南东路 2028号罗湖商务中心 2604-05单元，主营业务为各类建筑(包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营）从事货物及技术进出口业务。
截至 2016年 12月 31日，宝鹰建设总资产为 685,292.64万元，总负债为474,378.42万元，净资产为210,914.23万元；2016年度实现营业收入 468,392.46万元，净利润26,849.86万元。
截至 2017年 3月 31日，宝鹰建设总资产为 654,048.74万元，总负债为436,194.30万元，净资产为217,854.45万元；2017年1-3月实现营业收入87,192.18万元，净利润6,855.21万元。宝鹰建设总资产、总负债、净资产、营业收入、净利润占发行人合并报表数据的比重分别为：75.28%、77.18%、71.75%、67.80%、98.58%。
2、深圳市宝鹰幕墙门窗有限公司（以下简称“深圳宝鹰幕墙”）
深圳宝鹰幕墙成立于 2010年 5月 21日，目前注册资本和实收资本为 1,000万元，系宝鹰建设的全资子公司，法定代表人陈春林。注册地址为深圳市龙岗街道五联社区将军帽工业区27号B栋，主营业务为铝合金门窗、塑钢门窗、幕墙设计及销售等相关业务。
截至 2016年 12月 31日，深圳宝鹰幕墙总资产 3,911.68万元，总负债为2,907.80万元，净资产1,033.89万元；2016年度实现营业收入4,382.65万元，净
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要利润-3.40万元。
截至2017年3月31日，深圳宝鹰幕墙总资产4,085.92万元，总负债为3,063.10万元，净资产 1,022.82万元；2017年 1-3月实现营业收入 673.40万元，净利润 18.93万元。深圳宝鹰幕墙近两年盈利为亏损，主要系公司整体规模不大，且幕墙行业竞争加剧引起。
3、深圳市中建南方建设集团有限公司（以下简称：中建南方）
深圳市中建南方建设集团有限公司成立于2000年，注册资本为人民币 6,000万元，系宝鹰建设控股子公司，法人代表刘慧永。注册地址为深圳市南山区侨香路香年广场[北区]附楼（D楼）2A。主营业务为：建筑装饰工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程、钢结构工程、消防工程的设计；建筑装修装饰、机电设备安装、建筑智能化、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、金属门窗工程的专业承包；
园林绿化工程施工；装饰工程技术咨询；建材的购销；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁。
截至 2016年 12月 31日，中建南方总资产为 118,805.97万元，总负债为 101,083.29万元，净资产为 17,722.68万元；2016年度实现营业收入 134,068.02万元，净利润2,690.83万元。
截至 2017年 3月 31日，中建南方总资产为 131,621.32万元，总负债为113,826.85万元，净资产为 17,794.47万元；2017年1-3月实现营业收入 25,976.68万元，净利润71.79万元。
4、印尼宝鹰建设集团有限公司（以下简称“印尼宝鹰”）
印尼宝鹰于 2014年 12月 24日成立，目前注册资本和实收资本为美元 400万，系宝鹰建设的子公司，法定代表人古少明，注册地址为印度尼西亚，经营范围：建筑工程施工、建筑装饰、装修工程的设计及施工，建筑幕墙工程施工；机电设备安装工程施工；安全防范系统设计、施工；金属门窗安装工程施工、钢结构工程施工、城市及道路照明工程施工。
截至2016年12月31日，印尼宝鹰总资产26,061.16万元，总负债为8,362.87万元，净资产 17,698.29万元；2016年度实现营业收入 36,627.80万元，净利润9,281.34万元。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要截至2017年3月31日，印尼宝鹰总资产27,593.72万元，总负债为 9,428.13万元，净资产 18,165.59万元；2017年 1-3月实现营业收入 2,235.37万元，净利润443.79万元。
5、深圳高文安设计有限公司（以下简称“高文安设计公司”）
深圳高文安设计有限公司成立于 2004年 9月 9日，目前注册资本和实收资本为1,100万元，宝鹰建设的子公司，法定代表人高文安。注册地址为深圳市南山区华侨城东部工业区东F—1栋105，主营业务为建筑工程装饰设计；环境和绿化设计；从事工艺品、家具的设计、批发、进出口及相关配套服务。
截至 2016年 12月 31日，高文安设计公司总资产 6,757.81万元，总负债为 136.00万元，净资产 6,621.81万元；2016年度实现营业收入 5,855.39万元，净利润1,928.18万元。
截至2017年3月31日，高文安设计公司总资产6,601.79万元，总负债为-35.96万元，净资产 6,637.76万元；2017年 1-3月实现营业收入 714.37万元，净利润15.95万元。
（三）参股公司介绍
1、上海鸿洋电子商务股份有限公司
上海鸿洋电子商务股份有限公司（以下简称“上海鸿洋”）为发行人的参股公司，发行人直接持有上海鸿洋21.32%的股份。截至本报告出具之日，上海鸿洋的基本情况如下：统一社会信用代码：913100007456158198,成立日期：2002年12月6日,住所：上海市静安区余姚路338号302室,法定代表人：谢虹,注册资本：9500万元,企业类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：以电子商务的方式从事销售建筑材料、装潢材料、电子产品、电气设备、家居用品、家具、灯具，计算机软硬件及网络设备、电子产品、电器产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金融软件开发，金融数据处理，计算机软件开发、销售，网页设计，婚庆服务，会务策划，商务信息咨询，展览展示策划，设计、制作、发布各类广告，室内装饰设计咨询，室内装潢，建设工程监理服务、建设工程造价咨询、建设工程招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要2、武汉矽感科技有限公司
武汉矽感科技有限公司（以下简称“武汉矽感”）为发行人的参股附属公司，发行人直接持有武汉矽感20%的股权。截至本报告出具之日，武汉矽感的基本情况如下：统一社会信用代码：9142011278197478XJ,成立日期：2005年 12月 21日,住所：武汉市东西湖区五环大道31号,法定代表人：张鸣,注册资本：10000万元,企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围：仪器仪表研发、生产、测量及销售；二维条码技术及其识读设备、输出设备研发、生产与销售；扫描仪、摄像头等光电传感器电子产品的生产及销售；HXUPC微机病毒防护卡、电脑软件、硬件及相关配件研究和技术服务；数据库、数据处理、计算机网络及电信服务业务（含互联网信息服务、短信服务，不含固定网电话信息服务，许可证期限至 2016年 9月 13日）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品除外）；光谱设备研发、生产、销售及质谱设备研发、生产、销售。（国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）
3、远尚互联网金融服务（深圳）股份有限公司
远尚互联网金融服务（深圳）股份有限公司（以下简称“远尚（深圳）”）为发行人的参股公司，发行人直接持有远尚（深圳）25%的股份。截至本报告出具之日，远尚（深圳）的基本情况如下：统一社会信用代码：9144030035881034XP,成立日期：2015年10月08日,住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）,法定代表人：许胜,注册资本：5000万元,企业类型：非上市股份有限公司,经营范围：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；投资咨询、企业管理咨询；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
4、深圳市国创通信技术有限公司
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要深圳市国创通信技术有限公司（以下简称“国创通信”）为发行人的参股公司，发行人直接持有国创通信20%的股权。截至本报告出具之日，国创通信的基本情况如下：统一社会信用代码：914403003264980053,成立日期：2015年1月29日,住所：深圳市福田区华强北街道上步中路1003号深圳市科学馆三楼,法定代表人： SAMUEL SHENGMAO,注册资本：10000万元,企业类型：有限责任公司,经营范围：通信设备及系统、计算机软硬件、计算机信息系统、工业物联网系统及其他电子信息产品的技术开发、技术服务、技术咨询、销售及上门安装、上门调试、上门维护；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
五、发行人法人治理结构及其运营情况
（一）发行人组织结构
发行人根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，建立了完善的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理机构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。发行人根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合发行人的实际情况，设置了相关业务和管理部门，具体执行管理层下达的任务。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（二）发行人治理结构
发行人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所和中国证监会有关法律法规等要求，不断完善公司法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进公司规范运作水平的不断提升。《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》规定了股东的权利和义务，设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理机构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。
1、股东及股东大会
公司股东为依法持有公司的股份者，公司依据证券登记机构提供的凭证建立了股东名册，股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他权利。
公司股东承担下列义务：遵守法律、行政法规和本章程；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（1）决定公司经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（3）审议批准董事会的报告；
（4）审议批准监事会的报告；
（5）审议批准公司年度报告；
（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（9）对发行公司股票、债券作出决议；
（10）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（11）修改本章程；
（12）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（13）审议批准《公司章程》中第四十四条、四十六条、四十七条、四十八条规定的交易、对外投资及担保等事项；
（14）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（15）审议批准变更募集资金用途事项；
（16）审议批准股权激励计划；
（17）审议批准公司在一年内向银行和其他金融机构申请贷款额度（包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）超过公司上年度经审计净资产20%的融资计划；
（18）审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关联关系的股东可以出席股东大会，但应主动向股东大会申明此种关联关系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回避而不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、董事会
公司设董事会，对股东大会负责，根据《公司章程》规定，董事会由六至九名董事组成，其中独立董事占三分之一以上，董事会设董事长一人，7名董事，包括3名独立董事。董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，董事任期届满，
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要可连选连任。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2，且公司不设职工代表担任董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士（会计专业人士是指具有会计专业学历或会计学高级职称或注册会计师资格的人士）。公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年。
董事会行使下列职权：
（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（2）执行股东大会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（7）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式和解散方案；
（8）审议批准《公司章程》第四十四条、四十六条、一百三十六条、一百三十七条规定的属于董事会权限内的对外投资、对外担保事项、关联交易及其他交易事项；
（9）审议批准公司在一年内向银行和其他金融机构申请贷款额度（包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）不超过公司上年度经审计净资产20%的融资计划；
（10）决定公司内部管理机构的设置；
（11）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（12）制订公司的基本管理制度；
（13）制订本章程的修改方案；
（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（16）审议设立分支机构事宜；
（17）管理公司信息披露事项；
（18）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
3、监事会
公司设监事会，监事会由三名监事组成，其中一人为职工监事。监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事会每6个月至少召开一次会议，监事会行使下列职权：
（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（2）检查公司的财务；
（3）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（4）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（6）向股东大会提出提案；
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（9）相关法律、行政法规、部门规章、本章程及股东大会授予的其他职权。
监事会须过半数监事参加方能有效，监事会决议通过须过半数以上监事同意，每一监事享有一票表决权。
4、经营管理机构
公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责并汇报工作。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。总经理任期两年，总经理连聘可以连任。公司副总经理任期三年，连聘可以连任。副总经理对总经理负责，协助总经理开展工作。公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。总经理对董事会负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟订公司内部管理机构设置方案；
（4）拟订公司的基本管理制度；
（5）制订公司的具体规章；
（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员；
（7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（8）本章程或董事会授予的其他职权。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（三）发行人职能部门介绍
发行人设置了审计部、行政综合部、法务部、财务部、资本运营部、证券事务部等六个职能部门，具体如下。
1、审计部：完善公司内审制度、流程，制定审计计划及开展内部审计工作，财务信息系统管理的督导及审计信息化推进，对公司重大经营管理事项的监督工作和内部控制评价，对公司财务收支、经济活动进行审计监督与检查，为公司发展和战略目标的达成提供改进意见、决策支持和运行保障。
2、行政综合部：完善公司行政管理体系，公司印信、文书、证照、档案、行政性资产管理，建立统一的行政采购平台，负责会务、员工宿舍、食堂、通信、体检、车辆安排等后勤服务工作，并监督指导物业公司的各项后勤保障。
3、法务部：参与重大经营决策的法律论证，制定公司法律管理方面的制度，建立健全公司法务管理体系；集团及下属单位的法律风险防范，下属单位的各类法律纠纷处理，组织实施集团法律知识培训工作。
4、财务部：建立健全公司会计核算制度并监督执行，及时准确的完成会计核算及会计报表等核算成果，对各下属单位的会计业务进行指导和管控，组织集团固定资产管理；进行集团财务统计和分析、集团预算管理和财务决算。建立健全集团公司财务管理制度并监督执行，驻外机构财务管理，参与集团对外投资等。
5、资本运营部：对集团公司所拥有的存量资产通过流动、裂变、组合、优化配置等各种方式进行有效的资本运作，以实现资源的合理配置。
6、证券事务部：制定工作计划及拟定（修订）董事会各项监管制度，协助董事会秘书进行公司市值管理、信息披露、投资者关系管理，促进公司规范运作，协调公司与证券监管机构之间的关系，组织筹备股东大会、董事会等工作。
7、子公司：发行人的子公司以生产及营销为主要职能，通过积极完善配套支持服务体系，使客户认可公司的实力。
（四）发行人独立经营情况
发行人具有独立的法人资格，具有与股东严格分开的独立完整的业务、资产、
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。发行人的独立性表现在以下五个方面：
1、业务独立
发行人独立从事业务经营，业务结构完整，不依赖于控股股东。
2、资产独立
发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人利益的情形。
3、人员独立
发行人按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。发行人与控股股东在人员方面已经分开，发行人在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。
按照《公司章程》的规定，发行人的董事、监事等高管人员由出资人委派，经理由董事会聘任，均履行合法的程序。发行人设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理制度、规章。
4、机构独立
发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预公司经营活动的情况。
5、财务独立
发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。
六、发行人控股股东资金占用及为控股股东担保情况
最近三年及一期，发行人不存在资金被控股股东及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，不存在为控股股东及控股股东
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要控制的其他企业提供担保的情形。
截至本募集说明书摘要签署日，发行人不存在非经营性往来占款或资金拆借行为，发行人及其子公司没有被列入失信被执行人名单。
七、关联方及关联交易情况
（一）关联方关系
1、公司控股股东及实际控制人
发行人实际控制人为古少明先生。古少明直接持有宝鹰股份21.51%股权，同时通过宝信投资和宝贤投资间接持有发行人16.04%股权，古少明还通过《宝鹰大股东增持计划 1号》持有宝鹰股份 5,060,540股，占总股本的0.40%，处于相对控股地位，故古少明为发行人的实际控制人。
2、公司控股关联方
公司具有控制关系的主要关联方为公司下属的 18家子公司，详见本募集说明书摘要第四章企业基本情况。
3、不存在控制关系的主要关联方
公司不存在控制关系的主要关联方
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|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|
|李素玉|本公司之股东|
|深圳市宝贤投资有限公司|本公司之股东|
|深圳市宝信投资控股有限公司|本公司之股东|
|吴玉琼|实际控制人之亲属|
|古少波|实际控制人之亲属|
|深圳市宝鹰实业集团有限公司|实际控制人控制的法人|
|深圳市新兴粮油有限公司|实际控制人之亲属控制的法人|
|刘慧永|重要的非全资子公司之股东|
|邝婵妹|重要的非全资子公司之股东的亲属|
|刘思纯|重要的非全资子公司之股东的亲属|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（二）关联交易原则及定价政策
发行人关联方借款定价由双方参照市场价格协商确定。
发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
（三）最近三年及一期关联交易情况
1、采购商品、接受劳务
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017.3.31|2016.12.31|2015.12.31|
|东莞市科玛装饰家具有|||||
||采购材料|30.00|818.88|88.55|
|限公司|||||

2、出售商品、提供劳务
发行人最近三年及一期不存在出售商品、提供劳务的关联交易情况
（四）关联方应收应付款项
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年3月末|2016年末|2015年末|2014年末|
|其他应收款：|末||||
|上海鸿洋电子商务股份有限公司||-|-|335.50|
|张珏||-|-|-|
|刘慧永||-|-|-|
|合计||-|-|335.50|
|其他应付款|||||
|张珏|333.72|333.72|333.72|-|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|刘慧永|3,470.04|3,470.04|3,470.04|-|
|高文安||11,760.00|11,760.00|-|
|合计|3,803.76|15,563.76|15,563.76|-|

（五）关联方担保情况
公司制定了对外担保制度，未经公司董事会或股东大会批准的，公司以及公司所属单位不得对外提供担保，截至2017年3月31日公司以及公司所属单位没有私自对外提供担保情况的发生，有效防范了对外提供担保的风险，保证了公司资产的安全。公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保，未经公司董事会（或股东大会）批准，公司不得对外提供担保。
公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过：本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5,000万元人民币以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
1、对集团外单位的担保情况
截至到2017年3月31日，发行人不存在对集团外单位担保的情况。
2、对集团内单位的担保情况
截至2017年3月31日发行人母公司对集团内单位的担保情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|被担保主体|担保授信行|担保金额|担保日期|
|1|宝鹰建设|兴业银行科技园支行|50,000|2015.7.2-2016.7.2|
|2|宝鹰建设|工商银行福永支行|50,000|2015.10.13-2017.10.13|
|3|宝鹰建设|中国银行天安支行|30,000|2016.1.12-2017.1.12|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|4|宝鹰建设|中信银行沙河支行|40,000|2016.3.22-2017.2.4|
|5|宝鹰建设|建设银行罗湖支行|148,000|2016.3.29-2018.3.28|
|6|宝鹰建设|平安银行横岗支行|60,000|2016.4.15-2017.4.15|
|7|宝鹰建设|宁波银行龙华支行|20,000|2016.5.18-2017.5.18|
|8|宝鹰建设|光大银行熙龙湾支行|60,000|2016.6.8-2017.6.7|
|9|宝鹰建设|浙商银行深圳分行|20,000|2016.6.21-2017.6.21|
|10|宝鹰建设|浦发银行沙井支行|22,500|2016.8.12-2017.8.12|
|11|宝鹰建设|招商银行深圳分行|20,000|2016.10.8-2017.10.7|
|12|宝鹰建设|厦门银行|20,000|2016.11.14-2019.11.14|
|13|中建南方|宁波银行深圳龙岗支行|4,000|2016.3.18-2018.3.17|
|14|中建南方|浦发银行布吉支行|6,375|2016.8.12-2017.8.12|
|15|中建南方|中国银行天安支行|5,100|2017.03.02-2018.03.02|
|合计|||555,975||

截至2017年3月31日发行人子公司对集团内单位的担保情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保方|被担保主体|担保授信行|担保金额|担保日期|
|1|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|深圳市中建南方建设集团有限公司|华夏银行大中华支行|7,650|2016.01.18-2017.01.18|
|2|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|深圳市中建南方建设集团有限公司|中信银行深圳沙河支行|5,100|2016.07.14-2017.02.04|
|3|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|深圳高文安设计有限公司|华夏银行大中华支行|2,400|2016.03.28-2017.03.28|
|4|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|深圳市中建南方建设集团有限公司|前海股权交易中心（深圳）有限公司|2,550|2017.3.24-2019.3.24|
|合计||||17,700||

截至本募集说明书摘要签署之日，上述担保事项未发生重大变化，除上述担
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要保事项，公司不存在其他担保事项。
八、发行人信息披露及投资者关系管理的相关制度安排
（一）发行人信息披露事务管理制度
为规范公司的信息管理，加强信息披露事务管理，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。
1、定期报告
公司应披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。凡是对投资者做出投资决策有重大影响的信息，均应当披露。年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内，季度报告应当在每个会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内编制完成并披露。第一季度的季度报告披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间。
2、临时报告
发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件和重大信息，投资者尚未得知时，公司应实时披露临时报告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。重大事件和重大信息包括：
（1）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（2）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
（3）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（4）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；
（5）公司发生重大亏损或者重大损失；
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（6）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
（7）公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责；
（8）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
（9）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；
（10）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
（11）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
（12）公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
（13）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
（14）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
（15）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
（16）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（17）主要或者全部业务陷入停顿；
（18）对外提供重大担保；
（19）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；
（20）变更会计政策、会计估计；
（21）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（22）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）投资者关系管理制度
董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，未经董事会或董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动。证券部负责投资者关系活动档案的建立、健全、保管等工作，档案文件内容至少记载投资者关系活动的参与人员、时间、地点、内容及相关建议、意见等。
投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通，公司实行事前预约并签署《承诺书》制度，《承诺书》的格式按照深圳证券交易所的有关规定执行，现场接待投资者、分析师、新闻媒体等特定对象由董事会秘书统一安排。证券部负责核对投资者、分析师、新闻媒体人员身份，核实并保存《承诺书》等相关文件，指派两人或两人以上陪同、接待，合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开的重大信息。接待人员必须认真听取投资者、分析师、新闻媒体等特定对象的问询，遵照《公司章程》、公司《信息披露管理办法》以及其他相关法律法规的规定，由专人回答问题，并由专人负责记录接待谈话内容。接待完毕后，投资者、分析师、新闻媒体等特定对象基于交流沟通形成的投资价值分析报告、新闻稿件等文件，在发布或使用前应知会公司，公司应按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，对上述文件进行核查。
公司发现特定对象相关稿件中涉及公司未公开重大信息的，应立即报告深圳证券交易所并公告，同时要求其在公司正式公告前不得泄漏该信息。
九、发行人董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况
发行人董监高任职情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|性别|任期起止始日期|
|1|古少波|董事长、总经理|男|2013.12.26-至今|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|性别|任期起止始日期|
|2|钟志刚|董事|男|2013.12.26-2017.5.18董事、副总经理、董事会秘书；2017.5.19 之后只任董事，不再担任副总经理及董事会秘书|
|3|古朴|董事、副总经理|男|2015.5.19-至今|
|4|高刚|独立董事|男|2013.12.26-至今|
|5|陈贵涌|监事|男|2013.12.26-至今|
|6|吴柳青|职工代表监事|女|2013.12.26-至今|
|7|温林树|副总经理|男|2013.12.26-至今|
|8|温武艳|副总经理；财务负责人|男|2013.12.26-至今|
|9|曾智|副总经理|女|2013.12.26-至今|
|10|王晖|副总经理|男|2016.4.14-至今|
|11|于泳波|董事；副总经理；代理董事会秘书|男|2017.5.19-至今|
|12|刘小清|独立董事|女|2017.5.19-至今|
|13|李昇平|独立董事|男|2017.5.19-至今|
|14|余少潜|监事会主席|男|2017.5.19-至今|

现任公司董事、监事及高级管理人员最近三年不存在违法违规或不得担任公司董监高情况。
（二）董事、监事和高级管理人员主要从业经历
1、董事会成员
古少波先生，1970年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师，中共党员。曾先后在教育战线任教、中国人民解放军某部队服役和公安机关工作学习；曾任普宁市公安局民警、副所长、所长、党支部书记等职务；曾在深圳市公安局交通警察局担任行政领导职务多年。现任公司董事长兼总经理、董事，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事长；广东省
建筑业协会装饰分会副会长、广东省企业联合会副会长、深圳市装饰行业协会专
家库专家、深圳市商业联合会副会长、深圳市企业联合会副会长、深圳市装饰行
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要业协会常务副会长。曾获“中国建筑装饰三十年优秀企业家”“广东省优秀企业家”“广东省农村基层党组织建设先进个人”“广东省揭阳市优秀共产党员”“广东省普宁市十佳青年”、荣立个人三等功两次等荣誉。古少波先生持有51,100股股份。古少波先生与本公司控股股东、实际控制人古少明先生、董事兼副总经理古朴先生是兄弟关系，与本公司副总经理温林树先生是表兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中高级管理人员任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
钟志刚先生，1982年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学和经济学双学士，法律职业资格、经济师，国家证券专业水平二级认证，中共党员。
第五届共青团深圳市委员会委员、第七届深圳市青年联合会委员。历任美国友邦保险公司法务经理，深圳市康盛投资发展有限公司董事长助理，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司总裁办主任、总裁助理、董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事，深圳市宝鹰投资控股有限公司总经理，深圳市宝霖投资有限公司总经理，远尚互联网金融服务（深圳）股份有限公司董事。钟志刚先生持有公司股东深圳市宝贤投资有限公司0.47%股权，深圳市宝贤投资有限公司持有本公司 158,510,535股股份。与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中董事任职资格。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
古朴先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长江商学院 EMBA在读，高级工程师，一级建造师，高级室内建筑师，中共党员。深圳市工程师联合会副会长、广东外语外贸大学客座教授、广西水利电力职业技术学院建筑工程技术专业带头人、建筑工程技术专业建设委员会主任、客座教授，湖南城建职业技术学院客座教授。历任深圳市宝鹰装饰设计工程有限公司高级项目经理、工程主管、工程部经理、材料采购部经理、副总经理。现任本公司董事、副总经理，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事、副总经理，深圳市宝贤投资有限公司董事长，深圳市三晶玻璃有限公司董事长，深圳市神工木制品
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要有限公司董事，深圳市中建南方建设集团有限公司副董事长，深圳高文安设计有限公司副董事长，上海和兴行供应链管理有限公司董事，印尼宝鹰建设集团有限公司副董事长，宝鹰国际投资控股有限公司董事长，宝鹰国际建设投资有限公司董事长，北京俊德堂文化传播股份有限公司董事等职务。曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”、“全国建筑幕墙优秀项目经理”、“全国建设工程鲁班奖工程项目经理”等荣誉。古朴先生持有公司股东深圳市宝贤投资有限公司10.18%股权，深圳市宝贤投资有限公司持有本公司 158,510,535股股份。古朴先生与本公司控股股东、实际控制人古少明先生、董事长兼总经理及董事古少波先生是兄弟关系，与本公司副总经理温林树先生是表兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中高级管理人员任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
于泳波先生：1971年 6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士研究生，中共党员。历任深圳市龙岗区人民法院民庭书记员、正科级审判员兼机关服务中心主任；深圳市龙岗区平湖街道党工委委员、执法队队长；深圳市龙岗区委（府）办副主任、区信访局局长；深圳市龙岗区龙城街道党工委副书记、维稳综治办主任；深圳市龙岗区社会工作委员会副主任（正处）；深圳市龙岗区政协办公室主任、区四届政协委员，常委。现任本公司董事。曾获“龙岗区委、区政府授予深圳第 26届世界大学生夏季运动会龙岗赛区大运工作优秀个人奖”、“龙岗区委、区政府 2011年度综治工作先进个人”、“广东省委政法委员会、广东省社会治安综合治理委员会授予百名优秀综治信访维稳中心主任”、“龙岗区委、区政府记三等功”、“龙岗区委区政府嘉奖”等荣誉。于泳波先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中高级管理人员任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
高刚先生，1963年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆建筑大
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要学建筑与土木工程专业毕业，工程硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。历任中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域担任总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职。现任深圳装饰行业协会会长、首都师范大学客座教授及硕士生导师、深圳广田集团股份有限公司独立董事、深圳市亚泰国际建设股份有限公司独立董事、深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
出版发行的著作包括：《建筑装饰标准施工工艺》、《建筑装饰标准施工图集》、《建筑装饰环保施工标准》、《中国装饰三十年》等。其主导研发的生产力要素信息管理优化系统（PFM），装饰行业客户关系管理（CRM）系统、装饰企业技术标准体系的建立与应用系统等获得多项全国工程建设企业管理现代化成果奖一等奖。
高刚先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中董事任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
李昇平先生，1966年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独立董事。现任汕头大学研究生院常务副院长（按汕头大学办学模式，该职务属聘任制，无行政级别，不纳入党政领导干部系列管理）、汕头大学“智能制造技术”教育部重点实验室副主任、骅威文化股份有限公司董事。曾荣获“广东省高等学校教学名师奖”、广东省科技进步二等奖和三等奖、李嘉诚基金会卓越教学奖、入选教育部新世纪优秀人才、广东省“千百十”人才工程省级培养对象、汕头市优秀拔尖人才和“十佳青年科技带头人”称号等荣誉。李昇平先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中董事任职资格。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要刘小清女士，1964年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生毕业，并获管理科学与工程学博士学位；中国注册会计师，中共党员。历任广东财经职业学院宣传部副部长、资产管理系系主任，广东外语外贸大学财务管理系主任；现任广东外语外贸大学会计学院教师，深圳市燕麦科技开发有限公司独立董事。曾荣获广东外语外贸大学“研究生优秀教学质量奖”荣誉。刘小清女士未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中董事任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
2、监事会成员
余少潜先生，1971年 3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理博士。第八届、第九届广东省青年联合会委员，深圳市龙岗区企业联合会常务副会长，历任深圳市龙岗区城市建设开发总公司经理，深圳市公众高尔夫球场管理中心副主任、深圳市龙岗体育公园管理有限公司董事、副总经理；现任本公司监事，中国人民大学深圳校友企业家商会常务理事。余少潜先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中监事任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行”。
陈贵涌先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。历任深圳建筑实业公司技术员、项目经理、工程处主任，深圳市宝鹰装饰设计工程有限公司项目负责人、高级项目经理、工程部副经理，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司监事、工程管理五部总经理。现任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司副总经理，本公司监事。陈贵涌先生持有深圳市宝贤投资有限公司0.31%股权，深圳市宝贤投资有限公司持有本公司 158,510,535股股份。
与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中监事任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
吴柳青女士，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。现任本公司职工代表监事，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司职工代表监事、会计。吴柳青女士未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中监事任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
3、非董事高级管理人员
温林树先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，一级临时建造师，高级室内建筑师，中共党员。历任普宁市物价局干事，深圳市宝鹰装饰设计工程有限公司高级项目经理、工程主管、材料采购主管、经营部经理、副总经理。现任本公司副总经理，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事、副总经理，深圳市宝鹰建设集团大连有限公司执行董事兼总经理，安徽宝鹰装饰设计工程有限公司执行董事兼总经理。曾获“全国建筑装饰行业杰出项目经理”、“全国建筑装饰优秀项目经理”、“全国建筑幕墙优秀项目经理”、“全国建设工程鲁班奖工程项目经理”等荣誉。温林树先生持有公司股东深圳市宝贤投资有限公司0.31%股权，深圳市宝贤投资有限公司持有本公司158,510,535股股份。温林树先生与本公司控股股东、实际控制人古少明先生、董事长兼总经理及董事古少波先生、董事兼副总经理古朴先生是表兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中高级管理人员任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
温武艳先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。
历任普宁市粮食局大坪粮管所统计员，深圳丰富染织工业股份有限公司会计，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司主管会计、财务经理、总经理助理、副总经理兼
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要财务负责人。现任本公司副总经理兼财务负责人，深圳市天高技术有限公司董事长，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事。温武艳先生持有公司股东深圳市宝贤投资有限公司0.53%股权，深圳市宝贤投资有限公司持有本公司158,510,535股股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中高级管理人员任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
曾智女士，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任湘潭市振兴实业集团统计员、会计、主管会计，湘潭市锦欣实业物资有限公司会计主管，深圳市深龙信塑胶有限公司财务经理，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司财务部经理、会计核算部经理。现任本公司副总经理，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事、财务总监，深圳高文安设计有限公司董事，深圳市中建南方建设集团有限公司监事，深圳市宝霖投资有限公司监事，深圳市神工木制品有限公司监事，惠州神工木业有限公司监事，亚太国际贸易（深圳）有限公司监事，中建南方投资控股有限公司董事。曾智女士持有公司股东深圳市宝贤投资有限公司0.72%股权，深圳市宝贤投资有限公司持有本公司158,510,535股股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中高级管理人员任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
王晖先生，1977年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，中共党员。入职本公司前任深圳前海昊朗成控股有限公司总经理，深圳前海小橙网科技有限公司总经理，曾任深圳市龙华新区社会建设局副局长，团中央统战部科技与海外学人工作处调研员兼副处长，深圳团市委统战与联络部部长，深圳市青年联合会秘书长、常委；现任公司副总经理。王晖先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中高级管理人员任职资格。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
（三）董事、监事和高级管理人员的兼职情况
截至本募集说明书摘要出具日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：
1、在股东单位任职情况
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|姓名|本公司职务|任职单位|职务|
|古朴|董事长|深圳市宝贤投资有限公司|董事长|

2、在其他单位任职情况
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|姓名|兼职情况|||
||兼职单位|与本公司关系|职务|
|古少波|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|子公司|董事长|
||宝鹰国际投资控股有限公司|子公司|董事长|
||宝鹰国际建设投资有限公司|子公司|董事长|
||深圳市商业联合会|-|副会长|
||深圳市装饰行业协会|-|常务副会长|
||深圳市企业联合会|-|副会长|
|钟志刚|深圳市宝霖投资有限公司|子公司|总经理|
||深圳市宝鹰投资控股有限公司|子公司|总经理|
||远尚互联网金融服务（深圳）股份有限公司|参股子公司|董事|
|刘小清|广东外语外贸大学会计学院|-|教师|
||深圳市燕麦科技开发有限公司|-|独立董事|
|李昇|汕头大学研究生院|-|常务副院长|
||汕头大学“智能制造技术”教育部重点实验室|-|副主任|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
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|平|骅威文化股份有限公司|-|董事|
|高刚|深圳装饰行业协会|-|会长|
||首都师范大学|-|客座教授、硕士生导师|
||深圳市中装建设集团股份有限公司|-|独立董事|
||深圳广田装饰集团股份有限公司|-|独立董事|
|古朴|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|子公司|董事、副总经理|
||深圳市工程师联合会|-|副会长|
||广东外语外贸大学|-|客座教授|
||广西水利电力职业技术学院建筑工程技术专业|-|带头人、建设委员会主任、客座教授|
||湖南城建职业技术学院|-|客座教授|
||深圳宝贤投资有限公司|子公司|董事长|
||深圳市三晶玻璃有限公司|子公司|董事长|
||深圳市神工木制品有限公司|子公司|董事|
||北京俊德堂文化传播股份有限公司|子公司|董事|
||深圳市中建南方建设集团有限公司|子公司|董事|
||深圳高文安设计有限公司|子公司|副董事长|
||上海和兴行供应链管理有限公司|子公司|董事|
||宝鹰国际投资控股有限公司|子公司|董事长|
||宝鹰国际建设投资有限公司|子公司|董事长|
||印尼宝鹰建设集团有限公司|子公司|副董事长|
||上海和兴行供应链管理有限公司|子公司|董事|
||武汉矽感科技有限公司|子公司|董事|
|余少潜|中国人民大学深圳校友企业家商会|-|常务理事|
|陈贵涌|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|子公司|副总经理|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
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|温林树|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|子公司|董事、副总经理|
||深圳市宝鹰建设集团大连有限公司|子公司|董事长|
||安徽宝鹰设计工程有限公司|子公司|董事长|
|温武艳|深圳市天高技术有限公司|子公司|董事长|
||深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|子公司|董事|
|曾智|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|子公司|董事、财务总监、会计核算部经理|
||深圳市中建南方建设集团有限公司|子公司|监事|
||中建南方投资控股有限公司|子公司|董事|
||深圳市宝霖投资有限公司|子公司|监事|
||深圳市神工木制品有限公司|子公司|监事|
||深圳高文安设计有限公司|子公司|董事|
||惠州神工木业有限公司|子公司|监事|

十、发行人主营业务基本情况
（一）发行人主营业务概括
公司为综合建筑装饰工程承建商，主要为大型房地产项目、政府机构、大型企业、跨国公司、高档酒店等工程提供装饰设计和施工服务。在业务资质方面，公司的全资子公司宝鹰建设拥有4个设计甲级（装饰、幕墙、智能化、消防）资质、5个施工壹级（装饰、幕墙、智能化、消防、机电设备）资质、1个钢结构施工贰级资质，上述专业资质为公司开展建筑装饰业务提供了较大的支持。
（二）发行人最近三年及一期营业收入情况
单位：万元
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|项目|2017年度1-3月||2016年度||2015年度||2014年度||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|营业收入|129,669.36|100.00%|681,551.01|100.00%|685,366.13|100.00%|538,246.48|100.00%|
|装饰工程业务|126,269.65|97.38%|670,310.57|98.35%|671,524.30|97.98%|533,542.59|99.13%|
|设计业务|1,777.86|1.37%|10,590.55|1.55%|11,994.77|1.75%|3,639.05|0.68%|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他业务|1,621.85|1.25%|649.89|0.10%|1,847.05|0.27%|1,064.83|0.20%|
|营业成本|110,188.78|100.00%|564,952.73|100.00%|566,172.92|100.00%|453,183.95|100.00%|
|装饰工程业务|108,093.04|98.10%|559,938.53|99.11%|557,388.30|98.45%|449,030.35|99.08%|
|设计业务|888.40|0.80%|4,865.00|0.86%|7,003.02|1.24%|2,608.96|0.58%|
|其他业务|1,207.34|1.10%|149.21|0.03%|1,781.60|0.31%|1,544.64|0.34%|
|毛利润|19,480.58|100.00%|116,598.27|100.00%|119,193.21|100.00%|85,062.53|100.00%|
|装饰工程业务|18,176.61|93.30%|110,372.05|94.66%|114,136.00|95.76%|84,512.24|99.35%|
|设计业务|889.46|4.57%|5,725.55|4.91%|4,991.76|4.19%|1,030.09|1.21%|
|其他业务|414.51|2.13%|500.68|0.43%|65.45|0.05%|-479.81|-0.56%|
|综合毛利率|15.02%||17.11%||17.39%||15.80%||
|装饰工程业务|14.40%||16.47%||17%||15.84%||
|设计业务|50.03%||54.06%||41.62%||28.31%||
|其他业务|25.56%||77.04%||3.54%||-45.06%||

 2014-2016年度和 2017年 1-3月公司营业收入分别为 53.82亿元、68.54亿元、68.16和 12.97亿元，公司不断加大市场拓展力度，业务规模持续扩大其中2015年较2014年增长27.33%，2016年较2015年下降0.54%，原因是受国内宏观经济影响，部分施工项目进度减慢，部分完成结算项目未达预期，确认收入减少及行业受营业税改增值税因素所致。
随着公司综合实力的提高和营业收入大幅增长，营业毛利润同步提升。
2014-2016度和2017年1-3月公司分别实现营业毛利润85,062.53万元、119,193.21万元、116,598.27万元和 19,480.58万元，其中 2014年度同比增长 22,147.94万元，增长35.20%，2015年度同比增长34,130.68万元，增长40.12%，2016年度同比增长-2.18%，主要原因是受国内宏观经济因素影响，公司重要子公司宝鹰建设国内业务板块部分业务下滑，导致营业收入部分减少所致。
从发行人的业务结构来看，发行人主营业务突出。装饰工程业务作为发行人的核心业务，近三年及一期对于营业收入的贡献度分别为99.13%、97.98%、98.35%和97.38%，对于毛利润的贡献度分别为99.35%、95.76%、94.66%和93.30%。近三年及一期公司的毛利率分别为15.80%、17.39%、17.11%和15.02%。
公司各年度毛利率呈平稳趋势。
（三）公司营业收入的区域分布
2014-2016年度与2017年1-3月来自华东地区、华南地区的收入占营业收入
总额的比重最高。2014-2016年度与2017年1-3月来自华东地区收入的占比分别
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要为24.59%、23.93%、17.26%和21.92%，来自华南地区收入的占比分别为23.09%、30.97%、32.13%和28.74%，来自华东地区及华南地区收入占公司收入的主要部分。
近三年及一期营业收入区域分布
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|区域|2017年1-3月||2016年度||2015年度||2014年度||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|华东地区|28,428.58|21.92%|117,629.56|17.26%|163,999.12|23.93%|132,086.42|24.59%|
|华北地区|9,587.59|7.39%|48,006.25|7.04%|69,687.50|10.17%|53,570.50|9.97%|
|华南地区|37,261.13|28.74%|219,007.98|32.13%|212,255.20|30.97%|124,059.87|23.09%|
|华中地区|10,788.00|8.32%|53,793.73|7.89%|60,968.83|8.90%|59,222.75|11.02%|
|东北地区|2,459.45|1.90%|19,924.09|2.92%|22,990.74|3.35%|58,314.08|10.86%|
|西北地区|2,484.94|1.92%|27,516.47|4.04%|38,385.38|5.60%|47,369.29|8.82%|
|西南地区|24,140.62|18.62%|126,691.49|18.59%|87,316.04|12.74%|62,558.74|11.65%|
|海外|14,463.67|11.15%|68,981.45|10.13%|29,763.32|4.34%|||
|合计|129,669.36|100.00%|681,551.01|100.00%|685,366.13|100.00%|537,181.65|100.00%|

（四）装饰工程业务
1、施工资质
发行人具备承接各类建筑装饰工程的资格和能力，具体拥有的资质等级证书如下表所列示：
宝鹰建设具备的施工资质
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|资质名称|发证机关|有效期|证书编号|
|1|建筑装饰工程设计专项甲级||||
|2|建筑幕墙工程设计专项甲级||||

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要 3 建筑智能化系统设计专项甲级
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|-|-|-|-|-|
|4|消防设施工程设计专项甲级||||
|5|建筑幕墙工程专业承包壹级|广东省住房和城乡建设厅|至2021年04月21日|D244073802|
|6|建筑装修装饰工程专业承包壹级||||
|7|建筑机电安装工程专业承包壹级||||
|8|电子与智能化工程专业承包壹级||||
|9|消防设施工程专业承包壹级||||
|10|钢结构工程专业承包贰级|深圳市住房和建设局|至2021年06月23日|D344099107|
|11|安全技术防范系统设计、施工、维修资格证|广东省公安厅安全技术防范管理办公室|2015年12月25日-2017年12月25日|粤GB1152|

中建南方具备的施工资质
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|序号|资质名称|发证机关|有效期|证书编号|
|1|建筑装饰工程设计专项甲级|中华人民共和国住房和城乡建设部|至2018年10月18日|A144008865|
|2|建筑幕墙工程设计专项甲级||||
|3|建筑幕墙工程专业承包壹级||||

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要广东省住房和城 至2021年03月03日 D244036618建筑装修装饰工程专业承包壹 乡建设厅
4
级
||||||
|-|-|-|-|-|
|5|建筑机电安装工程专业承包壹级||||
|6|电子与智能化工程专业承包贰级|深圳市住房和建设局|至2021年06月23日|D344101358|
|7|钢结构工程专业承包叁级||||

三晶玻璃具备的施工资质
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|序号|资质名称|产品名称及规格|证书编号|有效期|发证机关|
|1|安全技术防范产品生产登记批准书|防弹复合玻璃|粤0902018号|已申请，证书未发放。|广东省公安厅|
|||F64C-25-SJ型||||
|||F79C-27-SJ型||||
|2|中国国家强制性产品认证证书|玻璃公称厚度D≤6mm建筑钢化玻璃|2011051302010190|2016.10.10-2021.3.15|中国建筑材料检验认证中心|
|3|中国国家强制性产品认证证书|玻璃公称厚度6mm＜D≤12mm建筑钢化玻璃|2011051302010191|2016.10.10-2021.3.15|中国建筑材料检验认证中心|
|4|中国国家强制性产品认证证书|玻璃公称厚度D＞12mm建筑钢化玻璃|2011051302010192|2016.10.10-2021.3.15|中国建筑材料检验认证中心|
|5|中国国家强制性产品认证证书|玻璃总公称厚度D≥10.76mm中间层厚度为0.76mmPVB|2011051302010235|2016.11.28-2021.3.27|中国建筑材料检验认证中心|
|||建筑钢化夹层玻璃||||

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|-|
|||||2016.11.28-2021.3.27||
|||建筑钢化夹层玻璃||||
|7|中国国家强制性产品认证证书|玻璃总公称厚度D≥11.52mm中间层厚度为1.52mmPVB|2011051302010237|2016.11.28-2021.3.27|中国建筑材料检验认证中心|
|||建筑钢化夹层玻璃||||
|8|中国国家强制性产品认证证书|硅酮胶密封槽铝式双道密封建筑（安全）中空玻璃|2011051302010490|已申请，证书未发放。|中国建筑材料检验认证中心|

2、主要业务流程
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要发行人目前的经营模式为直属经营，即自主承揽业务并组织实施，坚持“不转包、不挂靠”政策。主要环节如下：业务承接、组织投标、售后服务、组建项目团队、项目实施、竣工验收、决算与收款。
发行人主要业务流程
（1）业务承接：装饰施工工程业务通常以招标的形式进行，涉及宝鹰建设的业务流程如下：
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要1）业务联系阶段：经营部依靠各地的分支机构及网上搜集相应信息，安排对招标方的资质情况、信用情况进行调查，再经过对装饰主体的现场勘查后由经营负责人、总经理决定是否参与竞标；
2）投标阶段：经营部根据招标文件要求，办理投标保证金，制作投标文件。
合约预算部负责编制标书，结合成本控制部提供的人工费用成本预测、材料采购部提供的材料采购价格相关信息，并由宝鹰建设相关部门负责人专业人员参与组成招投标小组对投标项目形成指导意见，对500万元以内工程项目由经营主管领导审核标书，对于超过500万元或地方标志性等重要装饰工程项目需由公司总经理负责审核；
3）合同审核阶段：投标中标后，经营管理部会同合约预算部、工程管理部、法务部对合同内容进行审核，并将工程相关资料移交至工程管理部。
（2）采购业务：宝鹰建设属建筑装饰行业，主要对外采购石材、板材、钢材、油漆等各种建筑材料。
1）采购内部决策流程：一般施工材料采购由采购部门负责采购，项目经理负责审核根据项目现场情况和图纸提出的材料采购需求计划和采购清单，材料采购部根据成本控制部给予的限价建议和询价、比价，按程序确定采购的材料价格，签订材料采购合同，确保采购价格合理、材料到货及时以及材料质量合格。材料配送到工地后，现场仓管员负责收货，确定没有质量问题后办理材料入库手续并交项目经理签字确认。材料采购员会同项目经理、仓管员、项目财务人员每月将对项目仓库材料进行盘点，并与材料配送情况一起上报材料采购部及公司会计核算部。
2）采购模式：根据与工程委托方签订的合同、工期等确定材料采购计划，经材料采购部门审核后，划分集中采购和零星采购的范围，按如下四类方式进行材料采购：
①集中采购、统一配送的采购模式：对于与宝鹰建设有长期合作的供应商，主要包括以石材、板材、钢材、油漆等需求量较大或金额较大的各类建筑材料，实行“集中采购、统一配送”的采购模式。宝鹰建设按照优质优价原则，通过询价、比价、议价后从供应链信息系统中挑选供应商进行采购，工程管理部对入库原材
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要料进行验收。
②分散采购模式：小额零星材料或属因地制宜材料，由宝鹰建设授权分公司或项目部进行采购。分公司和项目部在通过询价、比价、议价后确定采购价格和数量，报材料采购部审批后进行采购。
③甲指乙供采购模式：宝鹰建设按照甲方（或业主）指定的材料品牌、价格进行采购。
④甲供材料模式：材料由甲方（或业主）自行采购，公司负责装饰工程。
（3）工程管理：工程中标后由工程中心分管领导根据项目性质分配到各工程管理部。
1）工程管理：
①构建项目团队：工程管理部负责项目的实施，工程管理部负责组建项目管理团队和制定施工计划，项目团队主要人员均由宝鹰建设工程管理部委派负责，包括项目经理、项目预算员、施工员（部分木工、油漆等工种由劳务分包公司承接）、仓管员，项目质量安全部人员担任项目安全员、质量员等，项目经理负责统筹管理。
②项目成本管理：成本控制部负责项目成本的预测与监控，在工程合同签订完成后，成本控制部结合图纸、预算编制项目成本预测分析，后经工程管理分管领导审核、总经理批准后由项目部负责成本控制，落实项目成本控制目标与管理；
③材料管理：在各工地建立仓库管理机制，专设仓管员负责材料出入库管理，审核出入库相应手续，并将材料入库、领料及库存情况时时记录；
④项目实施：现场开工需严格按照惯例装饰业务需装饰施工业务分类，包括室内及室外装饰工程。
2）劳务分包
根据建设部《建筑业企业资质管理规定》第六条规定：取得专业承包资质的企业（以下简称专业承包企业），可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要施工现场的项目经理及资料员、施工员、质检员、安全员、材料员等“五大员”均为宝鹰建设的员工，从而保证施工管理的有效性，确保工程质量、工程质量、工程进度和安全；
对于现场施工工人的使用，宝鹰建设采取与具备资质的劳务分包公司进行合作的方式进行，由宝鹰建设与此类合法劳务公司签订《施工劳务分包合同》，约定劳务分包的形式和内容，由劳务作业分包人按约定完成劳务作业。目前，宝鹰建设已有长期合作关系的劳务公司，劳务公司按照项目要求派出具备相应资格的劳务工人。宝鹰建设根据《劳务分包协议》，约定劳务公司负责为其所提供的施工工人进行岗前安全教育和每月的安全培训，协助公司项目部对施工工人进行工作岗位所必须的专业培训以及质量和安全技术交底；其派出的施工工人服从公司的调度安排；由其负责办理相关人员的招用工手续，并签订劳动合同以及缴纳相关保险；由其负责处理施工工人在执行劳务分包合同中所发生的争议、工伤事故等事项，以及配合上级主管部门的检查等。宝鹰建设根据劳务分包合同的约定，按月对劳务公司提交的用工清单进行复核，并根据复核结果与劳务公司结算相应的工资及管理费用，监督劳务公司对施工工人工资的发放工作。同时，宝鹰建设还督促劳务公司与施工工人签订符合法律法规要求的劳动合同，切实保护施工工人的合法权益。
为确保劳务工人施工质量，公司要求施工人员必须持三证上岗。
根据对宝鹰建设主要客户的访谈、诉讼和仲裁情况及合法合规情况的核查、部分项目的抽查，以及宝鹰建设出具的书面声明文件，独立财务顾问认为：报告
期内宝鹰建设不存在允许他人使用自己名义对外承接工程，工程收益和成本均记入宝鹰建设，生产经营符合国家法律法规的相关规定。
（4）竣工验收、决算与收款：由项目部项目经理组织竣工报验、竣工资料的汇编提交工作，涉及材料包括提交竣工图、设计变更、现场签证、主材确认单、施工方案以及施工合同。宝鹰建设工程管理部门成立专门结算组，将投标涉及的招标、答疑、报价等文件与项目部汇总资料进行核对，并通过项目现场实地检验编制结算书。工程竣工验收通过后，在规定的时间内上交竣工资料，并与业主或招标方办理竣工决算及收款。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（5）售后服务：项目竣工验收后，根据施工合同条款通常留有3%-5%质保金，该部分款项于质保期满后收讫，在质量保证期间以及保证期满后，宝鹰建设均有专门的售后服务小组，对工程使用、保养及维护保修进行定期跟踪服务。
3、工程款结算方式
宝鹰建设的工程款结算流程分为工程预付款、工程进度款、竣工验收、竣工决算款及质量保证金等阶段：
（1）工程预付款。指建筑装饰工程施工合同订立后由发包人按照合同的约定，在正式开工前（一般 30天内）预先支付给宝鹰建设的用以施工准备和购买所需主要材料的款项。开工后按约定的时间和比例逐次扣除。
（2）工程进度款。指发包方按工程承包合同有关条款规定的工程进度支付给宝鹰建设的款项。工程进度款按当月实际完成质量合格的总工程量的一定比例支付（一般为70%-85%）。宝鹰建设一般在下月5日前递交当月支付申请报告及请款单给发包方，发包方于收到报表后核实确认并支付工程进度款，按约定时间工程委托方应扣除的工程预付款，与工程进度款同期结算。
（3）竣工验收。工程具备竣工验收条件，宝鹰建设按国家工程竣工验收有关规定，向工程委托方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。工程委托方收到竣工验收报告后组织有关单位验收，并在验收后给予认可。工程委托方收到宝鹰建设送交的竣工验收报告后（一般为 10天）不组织验收，或验收后不提出修改意见（一般为10天），视为竣工验收报告已被认可。未办理验收手续，工程委托方自行使用场地，则视为工程验收合格，并自使用当天起计算保修期。工程项目竣工验收合格后支付至合同总价的70%-85%。
（4）竣工决算款。工程竣工验收报告经工程委托方认可后，宝鹰建设向工程委托方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工决算。工程委托方收到宝鹰建设递交的竣工结算报告及完整的结算资料后（视工程类型和大小一般为三到十八个月）进行核实，确认资料的完整性并在审核完毕后一定的期限内（一般为三个月内）决算工程款。工程竣工决算结束时一般支付至工程结算价款的95%-97%。
（5）质量保修金。根据国家法律、行政法规的有关规定，宝鹰建设对交付
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要使用的工程在质量保修期内（2-5年）承担质量保修责任，工程质量保证金一般为施工合同价款的3%-5%，保修期从工程实际竣工之日计算。
4、工程承接与业务发展情况
发行人所承接的装饰工程大体可分为住宅精装修和公共建筑装饰两大类。近年来，随着发行人施工能力不断提升，业务量不断扩大，两大类装饰工程施工业务均保持快速增长的态势。其中住宅精装修的整体增速高于公共建筑装饰，一方面是受住房和城乡建设部（2008）133号文要求逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房的外部政策的驱动，另一方面是得益于近年来居民对精装修住宅需求的增长。
正在施工前五大项目情况
单位：万元
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|工程名称|投资主体|合同造价金额|合同签订时间|开工时间|
|柯世模有限公司拉图曼滕“钻石”综合楼项目建筑装饰工程|柯世模有限公司|16,130万美元|2015年3月|2015年6月|
|澳门黑沙环湾中心街T+他地段商住发展项目|九龙建业有限公司|12,000万澳门元|2016年3月||
|江西省樟树市沿江路77号樟树市开元名都大酒店|樟树市财富实业有限公司|24,000.00|2015年9月9日|2015年9月|
|新建政务中心装饰装修工程施工合同|梁山彝族自治州人民办公室|21,630.47|2016年1月|2017年1月|
|越南岘港JW万豪酒店工程装饰施工总承包合同|越南银岸投资发展有限公司|141,636.48|2016年6月29日|2016年7月15日|

（1）客户集中度情况
发行人的住宅精装修业务的客户以大型房地产开发商为主，而公共建筑装饰的客户较为多元化，包括商业地产开发商、政府机构、大型国企、跨国公司、高档星级酒店等。
由于装饰工程业务中的住宅精装修业务具有“整体复制或菜单式复制”的特
点，因此与房地产开发商的稳定合作关系可使建筑装饰企业较为顺利地承接业
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要务，降低业务承接成本，保证住宅装修业务的延续性。同时房地产开发的连续性，以及住宅精装修战略的逐步明确和推广也促使房地产商与建筑装饰企业建立相
互依存的长期合作关系。上述业务特点使得发行人的客户集中度相对较高。2014年、2015年、2016年和2017年1-3月，发行人前五大客户销售收入合计在当期营业收入中的占比分别为54.24%、28.14%、31.53%和37.11%，其中第一大客户的销售收入占比分别为41.05%、19.20%、24.87%和27.07%。
近三年及一期前五大客户情况
单位：万元
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|期间|客户名称|营业收入|比例|
|2017年1-3月|恒大地产集团有限公司|35,101.53|27.07%|
||亳州九州方圆中药材电子商务有限公司|4,148.73|3.20%|
||Shwe Taung Development Co., Ltd|3,622.26|2.79%|
||武汉新世界康居发展有限公司|2,801.07|2.16%|
||樟树市财富实业有限公司|2,444.44|1.89%|
||合计|48,118.03|37.11%|
|2016年度|恒大地产集团有限公司|169,516.84|24.87%|
||中国建筑工程总公司|12,911.25|1.89%|
||COUNTRY GARDEN PACIFICVIEWSDNBHD|11,059.17|1.62%|
||陕西昱合实业有限责任公司|10,723.15|1.57%|
||民生新城镇发展有限公司|10,677.16|1.57%|
||合计|214,887.58|31.53%|
|2015年度|恒大地产集团有限公司|131,595.03|19.20%|
||中国建筑工程总公司|21,922.45|3.20%|
||深圳市新天下集团有限公司|13,826.97|2.02%|
||新疆友好（集团）股份有限公司|13,259.97|1.93%|
||雅居乐地产控股有限公司|12,290.41|1.79%|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要合计 192,894.83 28.14%
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度|恒大地产集团有限公司|220,968.35|41.05%|
||中国建筑工程总公司|30,857.99|5.73%|
||新疆友好（集团）股份有限公司|16,339.75|3.04%|
||雅居乐地产控股有限公司|14,902.09|2.77%|
||广州市嘉裕集团|8,850.22|1.64%|
||合计|291,918.40|54.24%|

发行人与恒大地产的业务合作是基于双方的行业地位、住宅精装业务特点以及长期稳定的合作关系所形成的。恒大地产与发行人在长期合作中形成了良好的沟通体系和默契的伙伴关系，使得恒大地产在进行住宅精装修业务招标时在同等条件下倾向优先与发行人进行合作；而发行人已经在恒大地产精品产品开发标准化过程中发挥重要作用，进一步促使双方建立起相互依存的长期合作关系。发行人与恒大地产签定有《战略合作协议》，协议约定恒大地产选择发行人为其指定的装修施工承包商之一，在法律和政策及政府有关部门、行业许可范围内，战略合作者保证在由其及其项目公司建设的楼盘中，经统筹规划后选择部分项目以发行人作为装修施工承包商。上述《战略合作协议》的签定进一步保证了恒大地产与发行人业务合作的稳定性和持续性。
通过与恒大地产的合作，发行人的住宅精装修业务在设计、商务、项目管理、成本控制、后台支持、售后服务等方面积累了丰富的经验，为发行人进一步与国内其他大型房地产公司合作提供坚实的基础。除恒大地产外，目前发行人已凭借在住宅精装修领域的优势与包括万科地产、中海地产、万达地产、保利地产、绿城集团、宝能地产、中信地产、龙湖地产、碧桂园、雅居乐等数十家房地产开发企业建立合作关系。
（2）在手订单情况
住宅精装修和公共建筑装饰业务均是以订单需求为基础的服务，因此各期签订的合同，尤其是期末未完工的合同是发行人未来业务发展的支撑和保证。由于
确认收入的具体时间受开工时间、完工进度的影响，同时公司次年新签订合同和
业主在施工期间要求变更工程量等因素将导致最后确认的收入与期末的未完工
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要合同余额产生一定的差异，但总体来说，期末未完工合同余额仍是业务收入的先行指标。近年，发行人合同订单数量饱满，期末未完工合同余额持续增长。
截至2017年3月末公司前十大合同明细
单位：万元
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|工程名称|投资主体|合同总价|占全部合同的占比|合同的签订时间|预计竣工时间|累计收款|
|南宁航洋信和广场工程|广西航洋信和置业有限公司|150,000.00|10.75%|2014-10-16|||
|越南岘港JW万豪酒店施工总承包工程|越南银岸投资发展有限公司|141,600.00|10.75%|||-|
|瓦而喀-翠-马侬嘎有限公司侬萨综合楼群(I期)建筑装修工程总承包工程|瓦而喀-翠-马侬嘎有限公司|124,200.00|9.43%|||-|
|越南岘港帝国高级别墅公寓酒店度假中心工程的机电 、装饰 、园林绿化工程|四川华西（越南）有限责任公司|121,777.20|9.04%||||
|柯世模有限公司拉图曼滕“钻石”综合楼项目建筑装饰工程|柯世模有限公司|99,000.00|7.52%|2015-3-1|2017年12月|4,597.08|
|高佳新那有限公司巴淡中央广场建筑装修工程总承包工程|高佳新那有限公司|57,600.00|4.37%|||-|
|民生新城镇淮南、九江、宣城、宿迁项目装修房户型及公共区域精装修工程|民生新城镇发展有限公司|50,759.26|3.85%|||-|
|江西省樟树市沿江路77号樟树市开元名都大酒店工程|樟树市财富实业有限公司|24,000.00|1.82%|2015-9-9|2017年6月|5,140.00|
|西安曲江瑞禾村改造住宅装修工程|陕西煜合实业有限责任公司|23,000.00|1.75%|2015-12-8|2017年5月|-|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
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|新建政务中心装饰装修工程施工合同|梁山彝族自治州人民办公室|21,630.47|1.64%|2016-1-1|2017年1月|-|

截至2017年3月末，发行人未完工合同余额134.64亿元，金额较高。若上述合同正常执行，预计能在未来的1至2年内确认为营业收入。同时，随着营销网络的不断完善和客户资源的不断积累，公司在未来各年度内还将承接新的合同，这也为公司未来业务收入增长提供了持续的保证。
5、主要原材料和能源供应情况
发行人属建筑装饰行业，耗用的主要原材料为各种建筑材料。
近三年及一期年建筑材料采购情况
单位：万元
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|项目|2017年1-3月||2016年度||2015年度||2014年度||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|石材制品|10,993.93|17.52%|47,610.45|15.65%|49,419.20|18.54%|60,744.92|20.24%|
|金属材料|8,902.54|14.19%|33,747.64|11.09%|27,774.74|10.42%|27,463.54|9.15%|
|木制品|8,104.25|12.91%|35,769.29|11.75%|25,432.34|9.54%|28,049.75|9.35%|
|电气材料|5,650.91|9.00%|22,582.00|7.42%|20,881.85|7.83%|24,189.12|8.06%|
|家具|5,250.04|8.37%|23,183.44|7.62%|18,814.06|7.06%|20,527.94|6.84%|
|瓷砖|4,751.27|7.57%|26,551.70|8.73%|20,721.55|7.77%|23,197.41|7.73%|
|铝制品|4,527.13|7.21%|26,645.05|8.76%|26,719.87|10.03%|25,598.71|8.53%|
|机电设备|1,012.22|1.61%|8,966.90|2.95%|10,538.21|3.95%|9,392.65|3.13%|
|其它|13,565.73|21.62%|79,243.80|26.04%|66,225.41|24.85%|80,974.07|26.98%|
|合计|62,758.01|100.00%|304,300.26|100.00%|266,527.24|100.00%|300,138.12|100.00%|

发行人建立了完整的采购体系，确保在保证原材料和工程质量的情况下降低成本。建筑材料一般采购流程如下：
项目组技术人员测算材料用量，材料员根据需要申请材料采购；成本决算部对项目组申请的材料数量进行核算；采购部主持招标或比价议标（单宗采购金额 50万元以上采用招标方式；5,000元至 50万元由项目管理中心进行比价议标；
5,000元以下由项目经理比价议标）；项目管理中心审批确定供货商。
此外，针对石材、木材、铝合金、钢材、玻璃等用量较大的原材料，发行人还与主要的供应商签订长期合作协议，以进一步降低成本。目前国内建筑材料供
应充足，公司已与多家信誉好、实力强的供应商形成了长期良好的合作关系，保
证原材料的质量、价格及供应时间能较好地满足工程项目的要求。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（五）设计业务
设计业务流程
尽管从目前收入结构来看，公司设计业务规模相对较小，2014、2015年及2016年分别实现营业收入0.36亿元、1.20亿元和1.06亿元，但是设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，发行人拥有强大的创意设计能力。目前，公司拥有由国际设计专家组、精品酒店组及国内各设计领域专家学者组成的高素质专项设计团队。为进一步提升自身整体设计能力，从而增强品牌优势和市场影响力， 2015年6月9日发行人以2.352亿元人民币收购了深圳高文安设计有限公司60%的股权。高文安先生为香港资深高级室内设计师、英国皇家建筑师学院院士、香港建筑师学院院士、澳洲皇家建筑师学院院士，设计了超过 5,000个室内设计项目，被誉为香港“室内设计之父”，并获香港室内设计协会终身成就奖以及国际室内建筑师与设计师联合会（IFI）“重大国际成就表彰”。收购高文安设计控股权后，发行人可以充分利用高文安和众多著名客户的良好合作关系，充分发挥设计龙头作用，进一步提升和巩固发行人在高端设计、装饰施工上的领先优势；同时将充分引进高文安先进的设计理念和设计方法，培训和提升公司整体设计能力，将整体设计水平推升到国际水平，以进一步增强发行人的品牌影响力和市场竞争力。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（六）发行人主要竞争优势
发行人作为全国领先的综合建筑装饰工程承建商，综合实力和市场竞争力位居全国公共建筑装饰行业领先位置。
（1）资质及品牌优势
品牌是建筑装饰企业的核心竞争力之一，发行人长期以来注重品牌建设，推行精品战略，以诚信赢得市场，不断通过提升质量管理和诚信服务，增强“宝鹰”的品牌影响力，所属商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，是全国公共建筑装饰行业为数不多拥有中国驰名商标的企业，在业内享有很高的知名度和影响力。
在资质建设上，公司的全资子公司宝鹰建设是全国建筑装饰行业拥有较齐全的业务资质的企业之一，具备4个设计甲级（装饰、幕墙、智能化、消防）和 5个施工壹级（装饰、幕墙、智能化、消防、机电设备）及1个钢结构施工贰级，还有展览展示工程施工一级、安全技术防范系统、医疗器械、金融安全防范设施等多项施工设计资质。完备的资质有助于公司进一步拓展工程设计施工业务，为客户提供各种公共建筑装饰工程设计施工综合解决方案及承建管理服务，并大力发展总包管理的业务模式，实现在建筑装饰领域的差异化竞争，提升品牌形象。
（2）专业工程竞争优势
公司合作伙伴广泛，工程业务类型涵盖了酒店、银行、学校、展馆、地铁、机场、车站、工厂、写字楼、商场、住宅等。装饰行业业主往往选择具有优秀项目经验的公司，在某个区域或细分领域完成一些标志性、重要装饰工程，也往往能够为装饰企业带来接连不断的同类项目。经过多年发展，公司在多个细分市场均完成了大规模或具有标志性建筑的装饰工程项目，不仅具备了全面的资质和技术能力同时也具备丰富的施工管理经验。公司在公共装饰、住宅精装修以及建筑幕墙业务上的长期发展中，注重质量与服务，长期以来形成了众多涉及商业、地产、投资、建筑与设计的合作伙伴。公司已与多家大型房地产企业建立了长期战略合作关系。公司已与Inditex、Hackett、BURBERRY、爱马仕等国际连锁品牌企业展开了业务合作，已逐渐成为国际连锁品牌在中国境内开设门店的主要工程承建商之一。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（3）人才竞争优势
人才是装饰企业最重要的资源之一。公司管理层历来坚持与员工共同分享企业成长利益的激励机制，将人才看作是公司最宝贵的财富，采取各种有效措施不断调动和激发员工工作的积极性和创造性。项目经理又是装饰企业人才竞争的焦点所在，长期以来宝鹰建设十分注重对项目管理人才的培养，公司已经建设了一支和企业共同成长起来的项目经理队伍，截至目前，拥有一个强大建造师队伍，高级工程师 60多名，先后有 100多人次被评为“全国建筑装饰工程优秀项目经理”，1人次被评为“全国建筑装饰行业杰出项目经理”，60多人次被评为“全国建筑幕墙优秀项目经理”、“全国建筑幕墙优秀设计师”，在行业中处于领先水平。
同时，公司还拥有大量业务专、技术精的一线施工人员，在精细木工、镶贴工等建筑装饰关键工种有一大批技术骨干，在全国建筑业职业技能大赛装饰工种比赛中多次取得优异成绩。2014年，公司与深圳市工程师联合会共同组织了专业技术人员（宝鹰班）继续教育系列培训，为期近一个月，公司近200名员工分批全程参与学习并顺利考核通过。因在专业技术人员培养方面的表现，宝鹰建设作为深圳建筑装饰行业的代表企业被深圳市工程师联合会授予副会长单位牌匾。
此外，宝鹰建设目前已建立比较完善的人才培养体系，即积极实施产、学、研一体化。宝鹰建设已经与广西水利电力职业技术学院、湖南城建职业技术学院签署全面战略合作协议，强强联合，在教学标准、专利研究、课题联合研发、项目经理和技术研发人才培养等方面展开全面合作，实现了优势互补。2014年，公司在广西水利电力职业技术学院开设多期“宝鹰工程班”，多名公司高管担任客座教授，直接参与学科规划、教材设计以及教学，精准、有效的培养适合公司未来长期发展需要的员工，为宝鹰建设定向输送后备人才，有效解决企业发展中基层人才比较匮乏的问题。2014年，公司与广西水利电力职业技术学院启动共建“宝鹰建筑学院”的计划。
完善研发管理和运行制度。宝鹰建设十分重视科学兴企、人才兴企，建立和完善了一系列地研发管理和运行制度，通过有效的制度管理对团队负责人、团队成员制定具体的规定和考核目标，并通过严格的考核激励机制，对团队成员实行动态管理。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（4）管理竞争优势
在质量管理方面，宝鹰建设已通过ISO9001：2000质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系和 GB/T28001-2001职业安全健康认证标准，打造一流的项目施工管理体系，为品牌推广提供质量保障。宝鹰建设采用“工厂化生产、规范化管理、装配化施工”的标准化生产管理模式，针对目前在建项目数量多、地域分布广的特点，宝鹰建设对施工现场进行扁平化管理，每个工程团队配备专员监督并专设质量安全监督部门，配备专业人员不定期走访各施工现场，对施工人员进行指导，指出现场的质量、安全隐患，并跟进整改，解决进度，使工程质量得到可靠有力的保障。
在成本管理方面，宝鹰建设对主材实行集中采购、比价管理，由工程施工部门和采购部门统一进行材料供应商评审，对供应商进行履约能力考核、询价、比价，定期进行评审（价格、质量、服务等），加强对供应链的整合和管理，由采购团队实时跟踪原材料市场变动，确保各项目取得质优价廉的材料，与工程团队实时对接，提醒使用原材料的订货期，使材料、配件的供应和价格保持相对稳定，实现经济、科学地批量采购，有效控制市场价格波动影响以及库存滞留或短缺带来的成本。
（5）营销竞争优势
在营销方面，一直以来宝鹰建设始终将合同质量（包括项目可行性、业主资质）作为市场选择的最高标准，不以低价换市场，而凭借自身的竞争优势承接体量大、资金有保障、综合效益好的项目。经过多年发展，宝鹰建设营销网络已经遍布除西藏、台湾以外的大部分省会城市，并成立了香港公司、澳门公司，逐步开始由省会城市向周边城市科学布局。随着公司对营销网络进一步深耕细作，营销网络对公司经营规模增长的推动优势将更加明显。
（6）企业艺术与文化竞争优势
近年来，公司始终不遗余力打造“诚信宝鹰、质量宝鹰、效益宝鹰、艺术宝鹰、文化宝鹰”，公司管理层一直高度重视企业文化建设，积极贯彻实施“文化立企”发展战略。宝鹰建设已经被评定为“中国建筑行业文化宣传先进集体”、“广东省企业文化示范基地”、“广东省优秀企业文化突出贡献单位”。通过多年的文化
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要沉淀和发展，公司现已经形成了独有的以“智、敏、勇”为核心要素的宝鹰文化内涵，强调执行力、持续学习、改革创新、协作共赢与用心服务，体现了公司“团结、务实、奋斗、卓越”的企业精神，促进了企业品牌和文化的进一步发展。宝鹰企业文化的形成，使得公司在发展过程中，以注重诚信、品质和共赢获得了良好的商业形象，以团结、高效和负责任的工作态度，极大地提高了公司团队的战斗力与创造力。
随着建筑装饰与居民消费升级联系愈加紧密，而文化消费、艺术消费已经越来越被大众关注与接受，它们与建筑装饰的结合点也越来越多，这就对建筑装饰工程领域的营销模式提出了新的挑战和机遇。2013年 1月，公司在行业率先创立发展“宝鹰文化大讲堂”。未来公司将继续打造发展这样一个优质的文化、艺术平台，以此作为对“倡导艺术、倡导文化”装饰装修产业发展方向的尝试，并努力探索建筑装饰工程领域的一种高端“文化艺术”品牌模式。
（7）更有效实施收购兼并及对外扩张计划的平台
公司作为一家控股平台型的上市企业，其架构设计和组织功能更适合实施“以内源性增长促进外延式的发展，以外延式发展巩固内源性增长”的经营战略。
公司一方面积极推动宝鹰建设等旗下企业依靠自身实力滚动发展，进一步加强业务模式和管理理念创新，充分利用公司既有优势和市场影响力积极与第三方机构展开合作，吸引潜在优质客户，进一步扩大市场份额，并将努力学习和借鉴大数据、云计算、平台管理、移动互联网的管理理念，不断挑战自己、不断开拓创新，引领行业潮流；另一方面公司亦积极借助资本市场，在不断发展主营业务的同时，积极寻找合适的外部资源，继续加快专业资源整合和产业链延伸步伐，结合“一带一路”、“互联网+”等国家重大战略，通过合作、参股、控股等多种方式更大胆有效地实施收购兼并及对外扩张计划，不断提升产业科学布局，提高业务附加值，开拓利润新贡献点，以内源性增长促进外延式的发展，以外延式发展巩固内源性增长，进一步增强公司的整体资产质量、盈利能力和抗风险能力。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要十一、发行人所处行业状况
（一）行业政策简介
根据《建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，至2015年，行业工程总产值力争达到3.8万亿元，比2010年增长1.7万亿元，总增长率为81%，年平均增长率为12.3%。在全部工程总产值中，公共建筑装饰装修（包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修）争取达到2.6万亿元，比2010年增长1.5万亿元，增长幅度在136%左右，年平均增长率为18.9%左右。住宅装饰装修争取达到 1.2万亿元，比2010年增长2,500亿元，增长幅度在26.3%左右，年平均增长速度为4.9%左右。到 2015年，中国建筑装饰行业的企业总数力争保持在 12万家左右，比2010年减少3万家，下降幅度为20％左右。企业结构与品质力争发生重要变化，行业内领军企业的产值力争有大幅度提高，其中建筑幕墙专业 50强的平均产值争取达到30亿元；最大领军企业2015年的工程产值力争达到350亿元左右，比2010年增长230亿元左右，增长幅度达到190%左右，年增长速度在24%以上。
公共建筑装饰装修100强企业的平均产值力争达到25亿元，最大领军企业 2015年工程产值力争达到 130亿元，比 2010年增长 80亿元，增长幅度达到160%左右，年增长速度在21%以上。住宅装饰装修专业的最大企业，2015年工程产值力争达到40亿元以上，比2010年增长20亿元，增长幅度在100%左右，年平均增长速度在14.8%以上。
在规划纲要的支持下，未来五年行业有望保持稳定增长，行业内的龙头企业将获得更为广阔的发展空间。
（二）行业概况和行业前景
公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业子行业。建筑装饰业是指从事为建筑、构造物运用装饰材料对其内部和外部进行装饰装修，提高它的使用功能和艺术价值的工程活动的行业。建筑装饰业将科技与工艺相结合，具有丰富的技术含量和艺术内涵。根据建筑物使用性质的不同，建筑装饰业划分为公共建筑装饰业和住宅装饰业。
建筑装饰行业是一个古老而又新兴的行业，技术基础建立在中国传统建筑业之上，除幕墙工程施工技术已突破传统的技术外，主要是传统的木、油、瓦、电、
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要水等建筑业工种的施工现场手工制作与组装技术。20年来，建筑装饰行业在设计与施工技术、专业教育、工艺工法等方面有了很大进步，工程质量水平、文化品位、环保水平有了很大的提高。我国建筑装饰行业已经具有独立承包五星级宾馆等大型高端公共建筑装饰工程的能力，已经产生了一批资质高、装备较现代化、在设计、施工管理方面有特色、在科技创新上有进展的优势企业，也创造出了一批在国际上有一定知名度的标志性精品工程。纵观行业发展，行业科技进步的发展速度相对缓慢，科学技术对行业发展的贡献率低，已经成为阻碍行业可持续发展的重要因素。
《建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》表明，到 2015年行业工程总产值有望达到 3.8万亿元，较 2010年增长81%，年平均增长12.3%。其中公共建筑装饰装修（包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修即住宅精装修）争取达到 2.6万亿元，比 2010年增长 1.5万亿元，增长幅度在136％左右，年平均增长率为18.9％左右；住宅装饰装修有望达到1.2万亿元。
以绿色装饰、产业化为目标的行业升级换代潮流将不可逆转，与之配套的企业管理模式、商业业态也将随之调整，龙头装饰企业将呈现出由劳动密集型行业向技术密集型、资金密集型行业转化的趋势。提供装饰业务综合解决方案、住宅精装修、工业化装饰、绿色装饰将成为引领行业实现升级换代的有力引擎。
装饰产业链的并购重组将日益频繁，行业集中度将逐步提升。那些主业突出，拥有稳定的管理团队、优质的客户资源，具备明显的区域优势或专业优势的装饰企业将获得新的发展契机；以上市公司为主体的优质企业的规模优势、专业优势、资金优势、竞争优势将得以进一步凸显。
智能生活理念将随着智能体验产品的普及而进入每个人的生活，智能家居将引爆智能装饰市场的巨大需求，为建筑装饰产业带来新的增长点。
随着互联网、WIFI技术、智能终端的普及，互联网思维对社会传统思维模式、生活模式的冲击将不可避免，甚至将极大地影响装饰行业的传统盈利模式，能否帮助客户实现价值最大化将成为装饰企业持续发展的根本保障。同时互联网思维也为未雨绸缪、具有颠覆式超前战略眼光的装饰企业带来前所未有的发展机遇。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（三）行业特点
（1）行业发展迅速
我国建筑装饰材料行业随着房地产、建筑装饰等行业的发展得到了快速发展。目前，我国已经成为世界上装饰材料生产、消费和出口大国。建筑装饰业的发展带动了建筑装饰材料行业的快速发展，新材料的研发和使用也促进了建筑装饰行业的进步。建筑装饰工程质量的优劣与装饰材料质量的好坏具有紧密关系。
近年来，我国经济快速发展，各种商业、公共建筑大量开工建设；随着对外开放的扩大，我国旅游业和会展业发展迅速，涉外酒店、会展中心等基础设施进入了大规模建设期，下游行业的强劲需求促进了建筑装饰行业的发展。
（2）周期性不明显
建筑装饰行业会随着宏观经济的变化呈现出一定的周期性，但表现不明显。
主要理由有以下两点：首先，建筑装饰产品更多地体现在设计创意方面，人们与生俱来的对美的不懈追求决定了建筑装饰必须不断更新换代；其次，即使行业从新兴走向成熟，增长速度也有可能从快速走向平稳，但是已形成的巨大存量建筑产品仍为行业提供了巨大的市场空间。
（3）深圳区域企业竞争优势较明显
深圳处于改革开放的最前沿，由于本地发展空间有限，深圳的装饰企业凭借毗邻香港能吸收先进装饰理念的地域优势和进取开拓精神，积极向全国各地拓展，形成了一批在全国具有较强影响力的优势装饰企业，深圳企业的非区域性明显。虽然深圳建筑装饰企业面临非常激烈的市场竞争，但也形成了深圳企业全国领先的竞争优势，行业内有“全国装饰看广东、广东装饰看深圳”的说法。
（4）结算较集中
建筑装饰行业无明显的季节性。但根据行业的特点，通常而言，一季度由于受春节和银行信贷政策不确定等因素的影响，工程进度较慢、工程结算额相对较低；四季度由于临近年关，大量工程要求年底竣工，所以四季度工程进度较快，结算的款项也较多。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（5）进入装饰行业的主要壁垒
行业资质壁垒。目前我国对建筑装饰工程的承包、设计、设备安装等方面均有相应的资质要求，在企业资信、注册资本、技术装备和管理水平等方面都进行了细致划分和明确规定，主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核，通过资质的审查和管理，有效提升了建筑装饰行业的准入门槛，优化了建筑装饰企业的规模和施工质量，规范了行业竞争。
随着我国对建筑装饰行业管理的日趋规范，对于装饰企业的资质要求必将日益提高，行业准入门槛也将随之提升。
从业经验壁垒。建筑装饰行业是先发优势较为明显的行业，丰富的行业经验与成功的装饰施工项目是建筑装饰企业取得客户信任的决定性因素之一。特别是住宅精装修、商业综合体等工程项目由于项目规模大，项目管理相对复杂，需要建筑装饰企业将自身积累的行业经验与对客户需求、施工项目定位的深入理解相结合，针对不同客户需求提供多样化的项目解决方案，新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。
资金壁垒。建筑装饰企业投标大中型建筑装饰工程，在招投标阶段需要支付投标保证金、施工过程中需要履约保证金、安全保证金、材料预付款和质量保证金。因此，中小企业难以承接大中型建筑装饰项目。
人才壁垒。建筑装饰是一项复杂的系统工程，同时具有人才和人力密集的特点。随着新技术和先进软件在建筑装饰设计、施工领域的运用，对专业人员的素质要求越来越高，专业人员的数量和质量是企业发展最关键的因素。丰富的劳动力资源是我国建筑装饰业的主要优势之一，但高素质的专业人员却相对不足。随着建筑装饰业的大发展，人才短缺问题将成为制约行业发展的主要因素之一。
十二、发行人发展战略
发行人董事会将进一步深化贯彻公司“三大业务主线”的发展战略，第一条主线是稳定公司现有装修装饰主营业务，保证公司业绩持续增长，努力实现更大的营业收入与净利润增长；第二条主线是紧跟国家“一带一路”战略决策，倾力发展印尼宝鹰、中建南方、宝鹰国际投资、宝鹰国际建设等，将其分别打造成为
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要宝鹰股份业务各具特色、市场各有侧重的海外业务平台，扎实有效地推进公司海外战略的实施和深入，实现主营业务的增量发展；第三条主线，是公司继续高度契合国家“互联网+”以及发展高新技术产业两大战略，结合宝鹰股份自身的战略部署，继续走资本并购的运作路线，持续投资发展高新技术产业，一方面为公司带来新的业绩增长点和业务拓展空间，另一方面通过高新技术与传统产业的有机结合，推动公司主营业务往战略纵深方向进行延伸和发展，力促公司主营业务转型升级。
1、深耕“一带一路”发展战略，积极推动海外业务开花结果
随着亚投行的正式开业，人民币纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子并成为第五大货币的协议正式生效，凭借国家“一带一路”的重大战略迅速推进，发行人将继续重点关注各区域经济走廊的动向，加强对海外市场的分析研究，进一步积极利用亚投行、丝路基金以及国家对有关地区的专项贷款与合作基金等，利用国家间的合作机会，抓住“一带一路”版图国家的发展机遇，培养国际化团队，大力发展海外业务，极大提升宝鹰品牌的海外影响力。发行人将继续发挥各种优势资源发展海外业务平台，积极推动过去一段时期精心播种、培育培养的市场业务种子尽早开花结果，让海外市场业绩在公司整体业绩中的比重进一步提高，强化宝鹰“一带一路”民企急先锋的品牌和地位。
2、往纵深大力拓展国内工程业务
（1）、紧紧抓住国家政策和行业趋势，扎实工作、艰苦奋斗，进一步扩大市场占有率
城镇化进程将进一步拉动行业需求，供给侧结构性调整与优化将促进行业规范化发展。国家出于节能环保的战略考虑，将大力支持住宅精装修产业化。国家大力发展特色小镇建设和重视 PPP项目建设的政策，将会给建筑装饰行业带来新的行业需求和明显的业务增量。因此，今年发行人将紧紧抓住上述政策和趋势，积极利用资本市场平台和企业运营平台，扎实工作、艰苦奋斗，努力寻求新的业务增长点和利润贡献点，持续扩大市场占有率。此外，发行人将在确保装饰主业快速发展的同时，整合幕墙、门窗、智能化、消防、机电设备、钢结构的资源配置，挖掘配套资质的巨大市场潜力，与主业资质形成良性互动，共同发展，为客
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要户提供更完善、更优质、更高效的建筑装饰工程设计施工综合解决方案及承建管理服务。
（2）、通过走专业化、精细化发展道路，不断提高高端市场份额
经过多年发展，公司已与Inditex、Hackett、BURBERRY、爱马仕等国际连锁品牌企业展开了业务合作，并与万豪、喜来登、洲际、希尔顿、索菲特、铂尔曼等高端客户合作，因这些高端客户在工程体量、款项支付、利润水平、施工配合、品牌宣传等方面具有有利因素，而且准入门槛相对比较高，未来公司将继续充分发挥在服务高端客户方面的资源、技术、管理、经验、先发优势，努力开发和培育更多高端客户，稳步增加业务来源，使其成为公司主要的业务构成。与优质客户建立的长期合作伙伴关系能够进一步为公司未来盈利能力提升做出保障。
（3）、以互联网的思维整合营销网络，提升公司营销网络的效率
公司实施“立足深圳、面向全国、走向世界”的经营策略，营销网络已经遍布全国所有省会城市，在华南、华东、华中、华北、东北、西北、西南各大区域形成了较为稳定的市场份额。2017年，公司将充分吸收和运用互联网思维整合营销网络体系建设，积极打造营销网络共享支持平台，加强资源配置，提升营销网络效率，扩大业务规模以及在全国的品牌影响力。
3、积极完善公司内控体系建设，规范运作，提升管理效率
发行人在内控体系建设的工作主要内容如下：（1）、按照现代企业制度，完善法人治理结构，提升公司管理水平，降低企业经营风险；（2）、合理设置和整合职能管理部门，积极推进企业信息化管理系统建设；（3）、厘定公司财务管理各项制度，完善成本控制体系和资金管理制度；（4）、完善公司风险管理制度，建立行之有效的激励和约束机制；（5）、完善投资控股及参股公司的管理制度；
（6）、建立审慎、有效的投资管理制度，确保对外投资的安全。
4、进一步优化经营团队建设，提高人才队伍的执行力、积极性和效率产能发行人将继续坚持“以人为本”的经营理念，高度重视人力资源的开发和优化配置，在现有的人才基础上，继续推进综合人才战略。一方面对公司内有发展潜能的员工进行发掘和培训；另一方面积极引进外部人才，加强对外部人才的识别、教育、培养和提升；在人才培训方面，继续加强了与专业建筑院校的紧密合
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要作，为公司输送对口人才。此外，公司会进一步完善人才培养机制、人才考核评价机制、人才成长的激励机制，尤其是公司将积极利用资本市场中包括管理层、员工股权激励制度在内的各项有利制度安排来促进经营团队优化建设，提高人才队伍的执行力、积极性和效率产能。
5、深化“互联网+”战略，进一步推动公司转型升级战略实施
发行人将继续深化与鸿洋电商的合作，利用鸿洋电商适应移动互联时代的O2O商业模式实施“互联网+”战略，丰富自身的产品结构、客户群体和产业链条，同时积极将鸿洋电商从传统家装企业向优秀电商平台转化的运营能力予以借鉴和复制，引入互联网思维助力公司优势产业发展，努力将鸿洋电商在用户体验为核心的数据采集、分析及处理上积累的优势有效输出，有效提升公司的信息化建设水平，从而进一步提高公司经营效率和盈利能力。同时，应积极为公司拓展智能家居、建筑智能化等领域业务做有益探索和实践。
此外，今年发行人将积极引导和推动合资三方加快和兴行供应链 B2B网络建材销售平台的建设，将各自体系内最优质的建材供应商尽快移居网络平台，实现原有的线下采购转移至线上，在平台运作初期保证交易量的同时，作为独立第三方建材销售平台诚邀体系外各类优秀的建材企业进驻平台，提供更多品类，更低价格的优质建材产品，力争将和兴行供应链打造成集资讯发布、品牌推广、产品交易、物流配送、金融服务为一体的综合性服务平台。
6、进一步深入推进企业文化建设计划
近年来，公司管理层已充分认识到国内外战略环境的显著变化，非常赞同以习近平总书记为核心的党中央提出的中国特色社会主义伟大战略实践。未来，公司将继续充实以“智、敏、勇”为核心要素的宝鹰文化思想内涵，强调以人文修养为前提的大智慧，强调以持续学习为前提的审时度势，强调勇于自我否定的改革创新，摒弃坐井观天的洋洋自得。继续发挥中国特色的团队行动与执行力优势、倡导以互利共赢为基本内涵的新时代大格局思想、大力鼓励以工匠精神为内核的细心周到服务，不断提升企业文化的理论价值和实践价值。
公司将继续坚定打造“诚信宝鹰、质量宝鹰、效益宝鹰、艺术宝鹰、文化宝鹰”，高度重视企业文化建设，积极贯彻实施“文化立企”发展战略。公司将继续加大
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要资金、人员、时间投入，做大做强“宝鹰文化大讲堂”，使之成为引领中国建筑装饰行业文化的知名平台，在为企业未来发展提供强有力的精神支撑的同时，探索出一条富有“宝鹰特色”的文化品牌经营模式，并带着中华民族应有的文化自信，走出国门、走向世界，努力践行“一带一路”国家宏伟战略。
7、选择合适时机启动收购兼并及对外扩张计划
发行人作为一家控股平台型的上市企业，其架构设计和组织功能相比其它同行企业更适合实施“以内源性增长促进外延式的发展，以外延式发展巩固内源性增长”的经营战略。将积极利用资本市场平台和企业运营平台，努力塑造良好的资本市场形象，选择合适时机，有效实施收购兼并及对外扩张计划，寻求新的业务增长点和利润贡献点，凭借科学清晰的发展战略与经营计划，以及快速落地的判断力与执行力，积极借助资本市场，在不断发展主营业务的同时，积极寻找合适的外部资源，继续加快专业资源整合和产业链延伸步伐，结合“一带一路”、“互联网+”等国家重大战略，通过合作、参股、控股等多种方式实施收购兼并及对外扩张计划，不断科学进行产业布局，提高业务附加值，开拓利润新贡献点，进一步增强公司的整体资产质量、经营管理水平、盈利能力和抗风险能力。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要第六节财务会计信息
一、近三年及一期财务会计报表
（一）合并财务会计报表
1、合并资产负债表
最近三年及一期发行人合并口径资产负债表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2017年3月末|2016年末|2015年末|2014年末|
|流动资产：|||||
|货币资金|85,211.89|128,487.60|85,431.60|54,546.78|
|交易性金融资产|||-|-|
|应收票据|3,687.81|4,144.49|17,918.43|27,956.18|
|应收股利|||-|-|
|应收利息|||-|-|
|应收账款|573,970.03|549,587.26|425,804.73|312,810.03|
|其他应收款|21,151.77|17,441.65|15,068.08|11,072.69|
|预付款项|30,723.81|18,693.51|7,126.84|9,934.67|
|存货|56,554.55|58,328.11|39,563.79|16,720.05|
|其他流动资产|1,043.75|2,193.84|1,068.77|-|
|流动资产合计|772,343.60|778,876.45|591,982.22|433,040.41|
|非流动资产：|||-|-|
|可供出售金融资产|4,810.04|4,810.04|-|70|
|持有至到期投资|||-|-|
|长期应收款|||-|-|
|长期股权投资|23,830.62|24,294.81|24,944.82|11,136.25|
|投资性房地产|4,553.44|4,864.07|6,068.80|7,311.31|
|固定资产|14,124.49|14,356.66|14,277.92|14,767.80|
|在建工程|||-|-|
|固定资产清理|||-|-|
|无形资产|5,675.44|5,731.04|5,757.65|5,822.72|
|开发支出|||-|-|
|商誉|29,929.64|29,928.54|31,907.55|11,301.41|
|长期待摊费用|617.77|627.04|748.14|603.62|
|递延所得税资产|10,637.38|10,325.62|12,784.09|7,732.11|
|其他非流动资产|2,270.57|2,419.71|1,092.47|-|
|非流动资产合计|96,449.39|97,357.53|97,581.44|58,745.23|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|||876,233.98|||
|流动负债：|||||
|短期借款|149,182.51|144,420.94|125,253.80|92,340.00|
|应付票据|55,828.85|44,591.61|39,461.20|27,913.61|
|应付账款|175,026.54|206,042.01|166,805.61|101,810.41|
|预收款项|34,379.47|24,061.48|30,801.40|9,420.35|
|应付职工薪酬|1,482.80|2,771.50|2,415.43|1,782.13|
|应交税费|27,430.03|27,927.68|32,793.57|23,815.68|
|应付股利|||-|-|
|其他应付款|18,465.35|33,728.57|31,563.22|15,875.52|
|应付利息|1,368.89|706.39|-|-|
|一年内到期的非流动负债|40,169.33|40,169.33|431.57|431.57|
|其他流动负债|||-|-|
|流动负债合计|503,333.77|524,419.52|429,525.80|273,389.27|
|非流动负债：|||||
|长期借款|1,935.49|694.25|896.50|1,339.64|
|应付债券|59,878.49|54,498.49|||
|长期应付款|||-|-|
|专项应付款|||-|-|
|预计负债|||-|-|
|递延收益|||-|-|
|递延所得税负债|||-|-|
|其他非流动负债|||-|-|
|非流动负债合计|61,813.98|55,192.74|896.50|1,339.64|
|递延税款贷项|||-|-|
|负债合计|565,147.75|579,612.25|430,422.31|274,728.90|
|股东权益：|||||
|股本|29,312.24|29,312.24|29,312.24|29,312.24|
|资本公积|105,403.11|105,403.11|105,400.21|105,446.54|
|其他综合收益|872.02|951.11|-83.56|-0.02|
|专项储备|5,744.26|5,659.25|4,175.17|1,758.88|
|盈余公积|12,738.78|12,738.78|10,053.79|7,172.85|
|未分配利润|122,912.64|116,606.56|94,182.43|63,521.83|
|未确认的投资损失|||-|-|
|归属于母公司股东权益|276,983.05|270,671.05|243,040.29|207,212.31|
|少数股东权益|26,662.19|25,950.68|16,101.07|9,844.43|
|股东权益合计|303,645.24|296,621.73|259,141.36|217,056.74|
|负债和股东权益总计|868,793.00|876,233.98|689,563.66|491,785.64|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要2、合并利润表
最近三年及一期发行人合并口径利润表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|2016年1-12月|2015年1-12月|2014年1-12月|
|一、营业总收入|129,669.36|681,551.01|685,366.13|538,246.48|
|其中：营业收入|129,669.36|681,551.01|685,366.13|538,246.48|
|二、营业总成本|121,052.35|628,403.11|636,944.59|501,926.88|
|其中：营业成本|110,188.78|564,952.73|566,172.92|453,183.95|
|营业税金及附加|367.92|6,076.52|21,646.31|17,571.18|
|销售费用|685.23|2,899.02|2,698.33|1,834.43|
|管理费用|5,239.69|23,687.53|17,657.67|10,879.75|
|财务费用|2,334.33|10,566.14|8,476.47|6,981.43|
|资产减值损失|2,236.39|20,221.16|20,292.89|11,476.13|
|加：公允价值变动收益|||-|-|
|投资收益|-462.17|-171.68|306.05|336.25|
|三、营业利润|8,154.84|52,976.22|48,727.59|36,655.85|
|加：营业外收入|58.27|2,265.88|545.27|215.55|
|减：营业外支出|17.40|114.11|37.61|20.07|
|其中：非流动资产处置损失||0.64|0.41|10.06|
|四、利润总额|8,195.71|55,127.99|49,235.25|36,851.33|
|减：所得税|1,241.44|13,048.33|11,554.39|9,555.84|
|五、净利润|6,954.27|42,079.66|37,680.86|27,295.50|
|归属于母公司损益|6,306.08|33,950.82|33,541.55|26,878.99|
|少数股东损益|648.19|8,128.83|4,139.31|416.51|

3、合并现金流量表
最近三年及一期发行人合并口径现金流量表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|2016年1-12月|2015年1-12月|2014年1-12月|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|114,945.48|526,363.42|532,426.86|336,543.86|
|收到的税费返还|||-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,987.85|2,352.75|4,998.17|1,948.74|
|经营活动现金流入小计|116,933.33|528,716.16|537,425.03|338,492.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金|137,188.19|509,883.61|436,852.96|368,488.51|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|||22,646.85|||
|支付的各项税费|5,778.21|33,375.87|33,171.29|26,935.36|
|支付其他与经营活动有关的现金|11,139.34|19,744.18|13,675.31|6,714.67|
|经营活动现金流出小计|160,784.51|585,650.51|502,987.94|412,357.11|
|经营活动产生的现金流量净额|-43,851.18|-56,934.35|34,437.09|-73,864.50|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资所收到的现金||5,379.10|50.00|-|
|取得投资收益收到的现金|2.01|8.69|2.49|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|9.10|-|8.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|280.50|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金||400.00|700.00|-|
|投资活动现金流入小计|2.01|6,077.40|752.49|8.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|110.00|1,420.49|1,362.55|737.10|
|投资支付的现金|11,760.00|10,136.00|13,495.00|10,800.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||11,106.50|1,096.26|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|250.00|1,550.00|-|
|投资活动现金流出小计|11,870.00|11,806.49|27,514.05|12,633.36|
|投资活动产生的现金流量净额|-11,867.98|-5,729.10|-26,761.57|-12,625.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|-|1,527.30|649.96|79,999.53|
|取得借款收到的现金|22,909.06|278,615.15|172,826.30|78,846.10|
|发行债券收到的现金|5000.00|94,330.00|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|27,130.03|650.00|5,763.44|
|筹资活动现金流入小计|27,909.06|401,602.47|174,126.27|164,609.07|
|偿还债务支付的现金|16,864.13|257,914.27|142,230.34|67,096.10|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,137.49|18,190.22|7,974.57|6,213.61|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|29,072.45|3,906.65|3,369.00|
|筹资活动现金流出小计|18,001.62|305,176.95|154,111.56|76,678.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,907.44|96,425.53|20,014.71|87,930.35|
|四、汇率变动对现金的影响|-35.85|697.83|-62.07|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-45,847.57|34,459.90|27,628.16|1,440.49|
|加：年初现金及现金等价物余额|110,857.54|76,397.64|48,769.48|47,328.98|
|六、年末现金及现金等价物余额|65,009.97|110,857.54|76,397.64|48,769.48|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（二）母公司财务会计报表
1、母公司资产负债表
最近三年及一期发行人母公司口径资产负债表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产|2017年3月末|2016年末|2015年末|2014年末|
|流动资产：|||||
|货币资金|5,539.88|5,010.81|469.68|17,288.74|
|交易性金融资产|-|-|-|-|
|应收票据|-|-|-|-|
|应收账款|-|-|-|-|
|预付款项|-|-|51.50|25.00|
|应收股利|5,087.63|5,087.63|9,999.73|-|
|应收利息|-|-|-|-|
|其他应收款|104,240.52|108,240.52|15,593.12|35,988.68|
|存货|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|-|-|-|-|
|其他流动资产|14.92|13.38|-|-|
|流动资产合计|114,882.95|118,352.34|26,114.03|53,302.42|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|4,810.04|4,810.04|-|-|
|持有至到期投资|-|-|-|-|
|长期应收款|-|-|-|-|
|长期股权投资|322,716.51|323,080.70|323,387.38|286,015.99|
|投资性房地产|180.84|207.27|313.00|418.73|
|固定资产|38.16|41.75|54.83|67.53|
|在建工程|-|-|-|-|
|工程物资|-|-|-|-|
|固定资产清理|-|-|-|-|
|生产性生物资产|-|-|-|-|
|无形资产|0.59|0.65|0.89|1.13|
|开发支出|-|-|-|-|
|商誉|-|-|-|-|
|长期待摊费用|-|-|-|-|
|递延所得税资产|-|-|-|-|
|其他非流动资产|-|-||-|
|非流动资产合计|327,746.14|3,28,140.41|323,756.10|286,503.37|
|资产总计|442,629.10|446,492.75|349,870.13|339,805.79|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|||-|||
|短期借款|-|-|-|-|
|交易性金融负债|-|-|-|-|
|应付票据|-|-|-|-|
|应付账款|-|-|-|-|
|预收款项|-|-|-|-|
|应付职工薪酬|25.94|49.71|32.17|44.52|
|应交税费|10.61|19.36|11.33|9.61|
|应付利息|1,368.89|706.39|-|-|
|应付股利|-|-|-|-|
|其他应付款|3,574.84|6,824.74|51.68|51.68|
|一年内到期的非流动负债|40,169.33|40,169.33|-|-|
|其他流动负债|-|-|-|-|
|流动负债合计|45,149.62|47,769.53|95.19|105.82|
|非流动负债：|||||
|长期借款|-|-|-|-|
|应付债券|54,878.49|54,498.49|-|-|
|长期应付款|-|-|-|-|
|专项应付款|-|-|-|-|
|预计负债|-|-|-|-|
|递延所得税负债|-|-|-|-|
|其他非流动负债|-|-|-|-|
|非流动负债合计|54,878.49|54,498.49|-|-|
|负债合计|100.028.11|102,268.02|95.19|105.82|
|股东权益：|||||
|股本|126,310.14|126,310.14|126,310.14|126,310.14|
|资本公积|192,849.26|192,849.26|192,849.26|192,849.26|
|减：库存股|||-|-|
|盈余公积|8,582.26|8,582.26|8,582.26|7,574.76|
|未分配利润|14,859.33|16,483.06|22,033.28|12,965.81|
|外币报表折算差额|||-|-|
|股东权益合计|342,600.99|344,224.73|349,774.95|339,699.98|
|负债和股东权益总计|442,629.10|446,492.75|349,870.13|339,805.79|

2、母公司利润表
最近三年及一期发行人母公司口径利润表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|2016年1-12月|2015年1-12月|2014年1-12月|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|||322.43|||
|减：营业成本|26.43|105.73|105.73|105.73|
|营业税金及附加|4.54|21.42|17.12|16.08|
|销售费用|||-|-|
|管理费用|182.93|610.16|871.86|832.64|
|财务费用|1,038.27|1,177.47|-462.89|-259.39|
|资产减值损失||0.10|-|-|
|加：公允价值变动收益|||-|-|
|投资收益|-464.19|4,883.93|10,301.12|336.25|
|二、营业利润|-1,623.74|3,291.49|10,074.97|-71.65|
|加：营业外收入|||-|-|
|减：营业外支出|||-|-|
|三、利润总额|-1,623.74|3,291.49|10,074.97|-71.65|
|减：所得税费用|||-|-|
|四、净利润|-1,623.74|3,29149|10,074.97|-71.65|

3、母公司现金流量表
最近三年及一期发行人母公司口径现金流量表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|2016年1-12月|2015年1-12月|2014年1-12月|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|104.78|356.52|305.67|287.14|
|收到的税费返还|||-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,004.48|49.68|20,863.74|260.09|
|经营活动现金流入小计|4,109.26|406.20|21,169.41|547.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|92.33|267.85|259.01|190.49|
|支付的各项税费|43.35|37.67|74.69|44.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,344.50|92,962.80|583.52|34,167.52|
|经营活动现金流出小计|3,480.18|93,268.32|917.22|34,402.46|
|经营活动产生的现金流量净额|629.07|- 92,862.12|20,252.20|-33,855.23|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资所收到的现金||5,379.10|-|-|
|取得投资收益收到的现金||9,999.73|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||-|-|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资活动现金流入小计||15,378.84|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1.10|1.26|74.38|
|投资支付的现金|100.00|10,086.16|37,070.00|39,300.00|
|质押贷款净增加额|||-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||-|-|
|投资活动现金流出小计|100.00|10,087.26|37,071.26|39,374.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-100.00|5,291.58|- 37,071.26|-39,374.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|||-|79,999.53|
|取得借款收到的现金|||-|-|
|发行债券收到的现金||94,330.00|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金||6,749.90|-|-|
|筹资活动现金流入小计||101,079.90|-|79,999.53|
|偿还债务支付的现金|||-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||8,841.71|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金||126.52|-|3,369.00|
|筹资活动现金流出小计||8,968.23|-|3,369.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||92,111.67|-|76,630.53|
|四、汇率变动对现金的影响|||-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|529.07|4,541.13|-16,819.06|3,400.92|
|加：年初现金及现金等价物余额|5,010.81|469.68|17,288.74|13,887.82|
|六、年末现金及现金等价物余额|5,539.88|5,010.81|469.68|17,288.74|

二、公司主要财务指标
发行人最近三年及一期主要财务指标情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年3月末|2016年度|2015年度|2014年度|
|流动比率（倍）1|1.53|1.49|1.38|1.58|
|速动比率（倍）2|1.42|1.37|1.29|1.52|
|资产负债率3|65.05%|66.15%|62.42%|55.86%|
|项目|2017年1-3月|2016年度|2015年度|2014年度|
|EBITDA（万元）4|10,058.98|68,459.24|60,205.16|45,334.57|
|EBITDA利息保障倍数5|8.84|6.60|7.55|7.30|
|销售毛利率6|15.02%|17.11%|17.39%|15.80%|
|销售净利率7|5.36%|6.17%|5.50%|5.07%|

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|||1.40|||
|存货周转率（次）9|1.92|11.54|20.12|29.61|
|净资产收益率10|2.32%|15.14%|15.83%|16.96%|

注：最近一期比率未经年化
1.流动比率＝流动资产/流动负债
2.速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
3.资产负债率＝总负债/总资产
4.EBITDA=利润总额＋计入财务费用的利息支出＋当期营业成本包含的资本化利息＋折旧＋摊销（无形资产摊销＋长期待摊费用摊销）
5. EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出＝EBITDA/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）
6.销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
7.销售净利率=净利润/营业收入
8.应收账款周转率＝营业收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]×100%
9.存货周转率＝营业成本/[（期初存货+期末存货）/2]×100%
10.净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益+期末所有者权益）/2]×100%
三、管理层意见
对于本公司的资产状况，公司管理层认为：最近三年，公司资产质量良好，资产负债率与行业平均水平持平，总体资产周转水平较强；公司具备较强的盈利能力和付息偿债能力，债务风险较低。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要第七节募集资金的运用
一、本次债券募集资金规模
根据《管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，根据 2015年 4月 26日召开的第五届董事会第十三次会议、2015年 5月 19日召开的 2014年度股东大会、2017年 1月 6日召开的第五届董事会第二十九次会议及其决议，同意本次公司债券发行，本次发行规模为不超过8亿元。
二、募集资金运用计划
（一）预计本次发行公司债券募集资金总量
根据《管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，根据 2015年 4月 26日召开的第五届董事会第十三次会议、2015年 5月 19日召开的 2014年度股东大会、2017年 1月 6日召开的第五届董事会第二十九次会议及其决议，同意本次公司债券发行，本次发行规模为不超过8亿元。
（二）公司债券募集资金投向
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还发行人金融机构借款和补充流动资金。募集资金的具体用途由发行人董事会根据公司财务状况确定。公司不会变更本次公开发行公司债券所募资金的用途，募集资金不会转借他人。
发行人有息债务主要为银行借款和应付票据。截至2017年3月31日，银行借款余额为306,994.67万元，其中短期借款149,182.51万元，长期借款 1,935.49万元，应付票据为55,828.85万元、一年内到期的非流动负债为40,169.33万元，应付债券为 59,878.49万元，发行人对改善负债结构的需求较大。发行人拟将本期债券募集资金用于偿还金融机构借款该资金使用计划将有利于调整并优化债务结构，改善资金状况。
为保障本次债券的依法发行及按期兑付，发行人特作出声明及承诺如下：
“本公司将严格遵守债券募集资金管理的有关规定，按照核准的用途或募集文件中披露的用途使用募集资金，不会将募集资金中补充营运资金的部分直接或间接用于房地产业务或偿还房地产相关债务。”
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要1、偿还发行人金融机构借款
根据自身经营状况及债务情况，发行人初步拟定的还款计划如下：
发行人还款计划表
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|借款银行|借款金额|到期日|待偿还金额|拟偿还金额|
|1|建行罗湖支行|5,000.00|2017.09.05|5,000.00|5,000.00|
|2|浙商银行宝安支行|5,500.00|2017.09.12|5,500.00|5,000.00|
|3|招商银行深圳分行|10,000.00|2017.10.12|10,000.00|10,000.00|
|4|16宝鹰CP001|40,000.00|2017.10.14|40,000.00|20,000.00|
|合计：||60,500.00||60,500.00|40,000.00|

因本次债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，可能使公司无法直接以本次债券募集资金于上述金融机构贷款到期日进行偿还。如公司无法直接以本次债券募集资金于上述金融机构贷款到期日进行偿还，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则通过自筹资金方式偿还上述金融机构贷款，待本次债券募集资金到位后予以替换，届时将向深圳证券交易所申报备案。
2、补充流动资金
发行人拟将募集资金偿还公司金融机构借款之后的剩余资金用于补充流动
资金，以满足发行人日常生产经营需求，有助于进一步优化资本结构，提高发行人的抗风险能力。发行人所属的建筑装饰行业为资金密集型行业，项目建设资金占用量大。
近年来发行人经营业务保持了较快的增长速度。2014-2016年度公司营业总收入分别为538,246.48万元、685,366.13万元和681,551.01万元。年复合增长率为12.53%；2017年1-3月营业收入12.97亿元，业务规模的快速扩张也使得发行人的对于流动资金的需求大幅增加；2014-2016年度和2017年1-3月，发行人用于购买
商品、接受劳务所支付的现金分别为36.85亿元、43.69亿元、50.99亿元和13.72
亿元。公司成功登陆资本市场后，业务增长迅速。公司通过大营销战略的实施，
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要使公司原有的营销资源得以整合提升，业务承接量高速提升。根据发行人未来期间的经营规划，发行人经营规模扩大及项目辐射区域扩张将面临较大的资金需
求，本次债券募集资金拟安排4亿元用于补充流动资金，为发行人已取得项目的后续开发提供资金支持，帮助发行人更好地应对经营规模扩张带来的流动资金压力，保障发行人的中长期发展。
三、本次债券募集资金运用对公司财务状况的影响
（一）对发行人负债结构的影响
本次债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后，以 2016年末发行人财务数据为基准，假设不考虑相关费用，发行人合并财务报表的资产负债率由66.15%提高到67.63%；流动负债占负债总额的比例将由发行前的90.48%降至发行后的78.18%；非流动负债占负债总额的比例将由发行前的9.52%增加至发行后的21.82%，长期债务占比提升，有利于增强发行人资金使用的稳定性，发行人债务结构将得到一定的改善。
（二）对于发行人短期偿债能力的影响
本次债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并财务报表的流动比率和速动比率将由发行前的1.49和1.37分别增加至发行后的1.69和1.57。公司流动比率和速动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。
四、专项账户管理安排
发行人将开设募集资金专项账户和偿债资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本次债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施。
（1）募集资金管理制度的设立
为了加强规范发行人发行债券募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，公司制定了募集资金管理制度。公司将按照发
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要行申请文件中承诺的募集资金用途计划使用募集资金。出现严重影响募集资金用途计划正常进行的情形时，公司应当及时报告交易所并公告。
（2）债券受托管理人的持续监督
根据《债券受托管理协议》，受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托管理人应当每季度检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。受托管理人应当每年对发行人进行回访，监督发行人对募集说明书约定义务的执行情况，并做好回访记录，出具受托管理事务报告。受托管理事务报告应包括发行人募集资金使用及专项账户运作情况。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要第八节备查文件
一、备查文件内容
1、发行人2014年、2015年、2016年的财务报告及审计报告与2017年3月末未经审计报告；
2、主承销商出具的核查意见；
3、发行人律师出具的法律意见书；
4、资信评级机构出具的资信评级报告；
5、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2017年公开发行公司债券之债券持有人会议规则；
6、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2017年公开发行公司债券之受托管理协议；
7、证券监督管理机构核准本次发行的文件。
在本次债券发行期内，投资者可以至发行人、主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查阅本募集说明书。
二、备查文件查阅时间、地点
（一）查阅时间
本次债券发行期间，每日9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。
（二）查阅地点
发行人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
办公地址：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋4楼
联系人：罗秋园
电话： 0755-83888888
传真：0755-83129999
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要公司网站：http://www.szby.cn/
主承销商：招商证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：霍达
联系人：方文杰
电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人：杨德红
联系人：徐磊
电话： 021-38676503
传真： 021-50873521
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要（本页无正文，为《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》之盖章页）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2017年7月7日