目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—7页
天健审〔2014〕5-33号
苏州东山精密制造股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称东山精密公司）董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东山精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东山精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
东山精密公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东山精密公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，东山精密公司董事会编制的 2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了东山精密公司募集资金 2013年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年四月二十三日
苏州东山精密制造股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕248号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股26.00元，共计募集资金 104,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 6,900.00万元后的募集资金为 97,100.00万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等新增外部费用1,217.62万元后，公司本次募集资金净额为95,882.38万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验（2010）综字第020015号）。
根据财政部财会〔2010〕25号文件的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费580.85万元计入2010年度损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。进行上述调整后，本次募集资金净额为96,463.23万元。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金97,040.26万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为617.30万元；2013年度实际使用募集资金36.63万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.21万元；截至2013年12月31日，累计已使用募集资金 97,076.89万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 619.51万元。
截至2013年 12月31日，募集资金余额为人民币5.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年4月分别与中国银行股份有限公司苏州吴中支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行以及中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|504058211807|51,767.44|
|325612000018150229053|6,738.31|
||58,505.75|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2．本期无超额募集资金使用情况。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司超募资金对外投资项目中，因SolFocus.,Inc公司连续出现较大亏损，且目前处
于停业状态，其持续经营能力存在重大不确定性，公司2012年度对该公司投资在确认投资损失的基础上，全额计提资产减值准备。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术中心能力提升项目在本公司现有的研发中心的基础上，通过引进新设备以完善公司研发平台，提升研发实力，从而增强公司综合竞争力。本项目不单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据2014年1月12日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，公司将全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司的所有经营业务搬迁至公司全资子公司东莞东山精密制造有限公司实施，因此将超募项目对外投资中的 LCD模组金属背板项目实施主体变更为全资子公司东莞东山精密制造有限公司、实施地点从广东省深圳市变更为广东省东莞市。公司此次调整该募投项目的实施地点和实施主体，不涉及技术方案、实施内容等要素的变更，不会对该项目产生实质性影响。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
苏州东山精密制造股份有限公司
二〇一四年四月二十三日
附件
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||96,463.23||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|29,289.50|29,289.50||29,607.86|101.09|2012年4月|431.96|否|
|否|2,980.50|2,980.50|36.63|3,014.20|101.13|2012年4月|不适用|不适用|
||32,270.00|32,270.00|36.63|32,622.06|101.09||||

超募资金投向
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|-|-|-|
|33,000.00|32,769.00|99.30|
|3,244.86|3,244.86|100.00|
|16,264.18|16,264.18|100.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
||11,070.18||11,088.24|100.16|
||1,100.00||1,088.55|98.96|
||64,679.22||64,454.83|99.65|
|32,270.00|96,949.22|36.63|97,076.89|100.13|

扩大精密钣金制造能力项目本年度实现效益未达到预计收益,主要原因系该项目产品应用以移动通信领域为主，2013年，我国3G网络建设的高峰期已过，而4G网络建设尚处于初期准备阶段，使得我国在移动通信领域的投资未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
放缓，导致该项目2013年销售收入低于预期，同时，公司为了抓住我国4G网络建设所带来的机遇，加大了在产品研发、市场开拓等前期费用投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本期无超额募集资金使用情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况的说明
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金账户，用于募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无