北京飞利信科技股份有限公司
募集配套资金之非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）：西南证券股份有限公司二〇一六年四月
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书北京飞利信科技股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
杨振华 曹忻军 陈洪顺
王守言 高波 石慧斌
王慧 刘俊彦
北京飞利信科技股份有限公司 2016年 4月 26日
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书目 录
北京飞利信科技股份有限公司全体董事声明 ............................. 2释义 ............................................................. 5第一节本次发行的基本情况 .......................................... 6一、本次发行履行的相关程序 .......................................................................................................... 6（一）本次发行履行的内部决策程序 .......................................................................................... 6（二）本次发行履行的监管部门核准过程 .................................................................................. 6（三）募集资金到账及验资情况 .................................................................................................. 6（四）股权登记情况 ...................................................................................................................... 7二、本次发行股票的基本情况 .......................................................................................................... 7三、本次发行的申购和配售情况 ...................................................................................................... 7四、本次募集配套资金之非公开发行的相关机构 .......................................................................... 8（一）独立财务顾问（主承销商） .............................................................................................. 8（二）法律顾问 .............................................................................................................................. 9（三）审计机构 .............................................................................................................................. 9第二节发行对象的基本情况 ........................................ 10一、本次发行对象及其认购数量 .................................................................................................... 10二、发行对象基本情况 .................................................................................................................... 10（一）财通基金管理有限公司 .................................................................................................... 10（二）方正富邦基金管理有限公司 ............................................................................................ 11（三）民生加银基金管理有限公司 ............................................................................................ 11（四）华安基金管理有限公司 .................................................................................................... 12（五）李龙萍 ................................................................................................................................ 12三、发行对象与公司的关系 ............................................................................................................ 13四、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况 ............................................................ 13五、发行对象及其关联方与公司未来交易安排 ............................................................................ 13六、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 ........................................................................ 13第三节发行前后相关情况对比 ....................................... 16一、本次发行前后前10名股东变动情况 ...................................................................................... 16（一）本次发行前公司前10名股东情况 .................................................................................. 16（二）本次发行后公司前10名股东情况 .................................................................................. 16二、本次发行对本公司的影响 ........................................................................................................ 17（一）对股本结构的影响 ............................................................................................................ 17（二）对资产结构的影响 ............................................................................................................ 17（三）对业务结构的影响 ............................................................................................................ 17（四）对公司治理的影响 ............................................................................................................ 18
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书（五）对高管人员结构的影响 .................................................................................................... 18（六）对关联交易及同业竞争影响 ............................................................................................ 18第四节主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ........ 19第五节律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............ 20第六节中介机构声明 .............................................. 21一、主承销商声明 ............................................................................................................................ 21二、发行人律师声明 ........................................................................................................................ 22三、会计师事务所声明 .................................................................................................................... 23第七节备查文件 .................................................. 24
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
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|-|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

注：本发行情况报告除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2015年 8月 31日，飞利信召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》等议案。
2、2015年9月22日，飞利信召开2015年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》等议案。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2015年 11月 20日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015年第 99次并购重组委工作会议审核通过飞利信发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的申请。
2、2015年 12月 2日，中国证监会出具《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向才泓冰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2811号），核准飞利信非公开发行股份募集配套资金总额不超过224,500万元。
（三）募集资金到账及验资情况
1、截至2016年4月11日12:00，财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、李龙萍等5名发行对象已将认购款项汇入西南证券为飞利信募集配套资金之非公开发行股票开设的专项账户。天健会计师对上述认购资金实收情况进行了审验，出具了天健验【2016】8-31号验资报告，确认本次发行的认购资金到位。
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书内。立信会计师出具了信会师报字【2016】第 210666号验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据验资报告，截至2016年4月12日，公司募集资金总额为 2,244,999,348元，扣除发行费用 30,400,000元后，募集资金净额为2,214,599,348元，其中注册资本为204,462,600元，资本公积为2,010,136,748元。
（四）股权登记情况
2016年4月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。
二、本次发行股票的基本情况
1、股票类型：人民币普通股（A股）
2、发行数量：204,462,600股
3、股票面值：1元
4、发行价格：本次募集配套资金之非公开发行股票发行价格为 10.98元/股，为发行期首日前1个交易日公司股票均价的81.94%和发行期首日前20个交易日公司股票均价的90.37%。
本次募集配套资金之非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2016年3月29日）。
5、募集资金量及发行费用：本次募集配套资金之非公开发行股票募集资金总额为 2,244,999,348元，发行费用共计 30,400,000元，扣除发行费用的募集资金净额为2,214,599,348元。
6、本次发行股份自上市之日起12个月内不得转让。
三、本次发行的申购和配售情况
发行人及主承销商于 2016年 3月 28日开始，以电子邮件或快递的方式向 95名符合条件的特定投资者发出认购邀请书。2016年 4月 1日 9:00至12:00，共回收申购报价单5份，经律师见证，其中5份为有效的申购报价单，具体报价
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书情况如下：
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|-|-|
|名称|申购价格（元/股）|
|华安基金管理有限公司|11.28|
|财通基金管理有限公司|11.30|
||11.05|
||10.95|
|李龙萍|10.98|
|方正富邦基金管理有限公司|11.30|
|民生加银基金管理有限公司|11.30|

本次募集配套资金总额不超过 224,500万元万元人民币、发行价格不低于10.94元/股、发行对象总数不超过5名。
本次发行的有效认购对象一共 5家，根据“价格优先，申购金额优先，时间优先”的原则，最后确定配售对象家数为 5家，配售价格 10.98元/股，发行数量为204,462,600股，募集资金总额为2,244,999,348元。
最终确定的发行对象如下表所示：
||||
|-|-|-|
|认购对象|认购价格（元/股）|认购股数（股）|
|财通基金管理有限公司|10.98|49,726,700|
|方正富邦基金管理有限公司|10.98|40,983,600|
|民生加银基金管理有限公司|10.98|40,983,600|
|华安基金管理有限公司|10.98|46,083,700|
|李龙萍|10.98|26,685,000|
||10.98|204,462,600|

四、本次募集配套资金之非公开发行的相关机构
（一）独立财务顾问（主承销商）
机构名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：余维佳
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
项目主办人：江亮君、孙菊
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书项目协办人：吕雷
电话：010-57631234
传真：010-88092031
（二）法律顾问
机构名称：北京市君致律师事务所
负责人：刘小英
住所：北京市朝阳门北大街乙12号天辰大厦9层
经办律师：邓文胜、马鹏瑞、张雄涛
电话：010-65518580
传真：010-65518687
（三）审计机构
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：朱建弟
住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
经办注册会计师：冯万奇、刘红志、惠增强、徐士宝
电话：021-63391166
传真：021-63392558
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书第二节 发行对象的基本情况
一、本次发行对象及其认购数量
根据《北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票认购合同》以及公司股东大会的授权，公司董事会确定的本次发行的发行对象、认购数量、限售期及限售期截止日如下：
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|-|-|-|
|名称|认购股数（股）|限售期（月）|
|财通基金管理有限公司|49,726,700|12个月|
|方正富邦基金管理有限公司|40,983,600|12个月|
|民生加银基金管理有限公司|40,983,600|12个月|
|华安基金管理有限公司|46,083,700|12个月|
|李龙萍|26,685,000|12个月|
||204,462,600||

二、发行对象基本情况
（一）财通基金管理有限公司
公司名称：财通基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
成立日期：2011年6月21日
注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本：20,000万元
法定代表人：阮琪
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量：49,726,700股
限售期：上市之日起12个月
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书（二）方正富邦基金管理有限公司
公司名称：方正富邦基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立日期：2011年7月8日
注册地址：北京市西城区太平桥18号丰融国际大厦11层9、11、12单元
注册资本：20,000万元
法定代表人：何其聪
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
认购数量：40,983,600股
限售期：上市之日起12个月
（三）民生加银基金管理有限公司
公司名称：民生加银基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
成立日期：2008年11月3日
注册地址：深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心 4201.4202-B.4203-B.4204
注册资本：30,000万元
法定代表人：万青元
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
认购数量：40,983,600股
限售期：上市之日起12个月
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书（四）华安基金管理有限公司
公司名称：华安基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
成立日期：1998年6月4日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号二期31－32层
注册资本：15,000万元
法定代表人：朱学华
经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量：46,083,700股
限售期：上市之日起12个月
（五）李龙萍
1）李龙萍的基本信息
姓名 李龙萍
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
境外居留权 无
住所 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道***号
通讯地址 江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道***号
身份证号码 3601211971********
2）李龙萍最近三年的任职经历
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|-|
|任职日期及对应职务|
|2011年任职至今副总裁|

北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书2006年任职至今
上海洪鑫源实业有限公司 持股98.03%
董事长
认购数量与限售期：26,685,000股，该股份限售期为自本次发行股票上市之日起12个月。
三、发行对象与公司的关系
本次发行前上述发行对象与公司不存在关联关系。
四、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
五、发行对象及其关联方与公司未来交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
六、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
财通基金管理有限公司分别以“财通多策略升级混合型证券投资基金”、“东方晨星3号资产管理计划”、“富春定增557号资产管理计划”、“富春定增559号资产管理计划”、“富春定增851号资产管理计划”、“富春定增852号资产管理计划”、“富春定增553号资产管理计划”、“富春定增543号资产管理计划”、“富春定增778号资产管理计划”、“富春定增595号资产管理计划”、“东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司”、“长城证券2号资产管理计划”、“王世强”、“上海金元百利资产管理有限公司”、“富春定增733号资产管理计划”、“上海新农村建设投资股份有限公司”、“北京枫丹投资管理有限公司”、“国海证券股份有限公司”、“浙江大家祥驰投资有限公司”、“孙长缨”、“富春定增677号资产管理计划”、“定增精选5号资产管理计划”、“深圳中证金葵花基金管理有限公司”、“定增驱动3号资产管理计划”、“财智定增6号资产管理计划”、“深圳冠群朴素资本管理有限公司”、“上海向日葵投资有限公司”、“富春定增311号资产管理计划”、“富春定增786号资产管理计划”、“富春定增313号资产管理计划”、“开元定增6号资产管理计划”、“睿信定增1号资产管理计划”、“睿信定增2号资产管理计划”、
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书“东洋定增1号资产管理计划”、“富春宇纳定增726号资产管理计划”、“宇纳定增3号资产管理计划”、“富春定增715号资产管理计划”、“富春定增716号资产管理计划”、“富春定增709号资产管理计划”、“富春定增718号资产管理计划”、“富春定增710号资产管理计划参与认购”、“紫金3号资产管理计划”、“定增宝安全垫1号资产管理计划”、“富春定增681号资产管理计划”、“富春定增711号资产管理计划”、“富春定增641号资产管理计划”、“恒增优享2号资产管理计划”、“东方点石投资管理有限公司”、“定增驱动2号资产管理计划”、“恒增优享3号资产管理计划”、“富春定增666号资产管理计划”、“富春定增643号资产管理计划”、“恒增专享 10号资产管理计划”、“财智定增 3号资产管理计划”、“富春定增 591号资产管理计划”、“富春定增 757号资产管理计划”、“富春定增增利 10号资产管理计划”、“富春定增增利 11号资产管理计划”、“恒增鑫享 1号资产管理计划”、“紫金5号资产管理计划”、“富春定增790号资产管理计划”、“新安定增1号资产管理计划”、“富春定增719号资产管理计划”、“富春定增722号资产管理计划”、“富春定增 912号资产管理计划”、“复华定增 1号资产管理计划”、“长城证券3号资产管理计划”、“深圳市融创晋信资产管理有限公司”、“泰诚大通（北京）投资基金管理有限公司”、“富春定增697号资产管理计划”、“富春定增799号资产管理计划”、“富春定增767号资产管理计划”、“包商定增6号资产管理计划”参与认购，经核查，以上产品均已按《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，完成基金管理人登记和基金产品备案。
方正富邦基金以“汇泰183号单一资金信托”参与认购，经核查，以上产品已按《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，完成基金管理人登记和基金产品备案。
民生加银基金以“汇泰180号单一资金信托”参与认购，经核查，以上产品已按《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，完成基金管理人登记和基金产品备案。
华安基金分别以“恒盛定向增发投资集合资金信托计划”、“北京千石创富资
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书本管理有限公司”、“广发乾和投资有限公司”、“珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）”、“广西铁路发展投资基金（有限合伙）”、“浙江春耘投资管理有限公司”、“上海银领资产管理有限公司”、“上海仁和智本资产管理有限公司”、“华安定增量化1号资产管理计划”、“金信期货有限公司”和“华润深国投信托有限公司”参与认购。经核查，以上产品均已按《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，完成基金管理人登记和基金产品备案。
李龙萍以自有资金参与认购，无需履行相关的登记备案手续。
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书第三节发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前 10名股东变动情况
（一）本次发行前公司前 10名股东情况
截至2016年3月31日，公司前十大股东如下：
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|杨振华|21,431.21|17.41|
|曹忻军|9,312.11|7.57|
|陈洪顺|7,165.375|5.82|
|王守言|4,720.367|3.84|
|赵经纬|4,180.0|3.40|
|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金|2,755.203|2.24|
|才泓冰|2,415.789|1.96|
|余日华|2,284.0|1.86|
|光大永明资产－工商银行－华融国际信托有限责任公司|2,065.014|1.68|
|全国社保基金一一四组合|2,007.897|1.63|

（二）本次发行后公司前 10名股东情况
截至2016年4月19日（本次募集配套资金之非公开发行股票股份登记日），本公司前10名股东情况列表如下：
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|杨振华|214,312,084|14.93|
|曹忻军|93,121,100|6.49|
|陈洪顺|71,653,750|4.99|
|财通基金管理有限公司|49,726,700|3.46|
|王守言|47,203,666|3.29|
|华安基金管理有限公司|46,083,700|3.21|
|赵经纬|41,800,000|2.91|
|方正富邦基金管理有限公司|40,983,600|2.86|

北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|民生加银基金管理有限公司|40,983,600|2.86|
|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金|27,552,028|1.92|

二、本次发行对本公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
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|-|-|-|-|
|本次发行前（截至2016年1月11日）||本次发行数量（股）||
|持股数量（股）|持股比例（%）||持股数量（股）|
|527,772,989|42.88|204,462,600|732,235,589|
|703,038,219|57.12|-|703,038,219|
|1,230,811,208|100.00|204,462,600|1,435,273,808|

截至 2016年 1月 18日，曹忻军、陈洪顺、杨振华、王守言合计持有公司34.64%股份，为公司控股股东和实际控制人。本次募集配套资金之非公开发行完成后，曹忻军、陈洪顺、杨振华、王守言合计持有公司29.70%股份，仍为公司控股股东和实际控制人。
（二）对资产结构的影响
本次募集配套资金之非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产及净资产将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。
（三）对业务结构的影响
本次募集配套资金在扣除承销费后将用于向本次交易的现金对价、补充流动资金和云计算平台项目和大数据项目，不存在业务结构变动的情况。
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。公司的控股股东及实际控制人不会发生变更，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（六）对关联交易及同业竞争影响
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人、新股东及其关联方之间不存在新的同业竞争。
本次发行不会产生新的关联交易。
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书第四节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次募集配套资金之非公开发行的主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行股票的询价、定价符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定，发行人本次募集配套资金之非公开发行股票的发行过程合法、有效；
3、本次募集配套资金之非公开发行股票认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人 2015年第五次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系；发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书第五节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
公司律师北京市君致律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权；本次发行过程及认购对象符合《发行管理办法》、《实施细则》等法律、行政法规和规范性文件的规定；本次发行结果公平、公正，符合《发行管理办法》、《实施细则》等法律、行政法规和规范性文件的规定；本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股份认购合同》等法律文件真实、合法、有效；本次发行的募集资金已全部到位。”
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书第六节 中介机构声明
一、主承销商声明
本公司已对北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目主办人：__________________ __________________
江亮君 孙菊
项目协办人：__________________
吕雷
法定代表人：__________________
余维佳
西南证券股份有限公司2016年 4月 26日
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书二、发行人律师声明
本所及签字律师已阅读北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
负责人：__________________
刘小英
经办律师：______________
邓文胜
经办律师：______________
马鹏瑞
经办律师：______________
张雄涛
北京市君致律师事务所2016年 4月 26日
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书三、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
负责人（或授权代表）：______________
朱建弟
经办注册会计师：______________
冯万奇
经办注册会计师：______________
刘红志
经办注册会计师：______________
惠增强
经办注册会计师：______________
徐士宝
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年 4月 26日
北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票 发行情况报告书第七节 备查文件
一、《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向才鸿兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2811号）；
二、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》和《证券持有人名册》；
三、《西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告》；
四、《西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况独立财务顾问核查意见》；
五、《北京市君致律师事务所关于北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的见证法律意见书》。