华泰联合证券有限责任公司
关于广州市浪奇实业股份有限公司
2016年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）于2015年5月13日与广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“广州浪奇”或“公司”）签订《华泰联合证券有限责任公司与广州市浪奇实业股份有限公司关于非公开发行 A股股票保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”），成为广州浪奇2015年非公开发行A股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，华泰联合证券自前述《保荐协议》签署之日起，接替民生证券股份有限公司履行对广州浪奇 2011年非公开发行股票募集资金（以下简称“前次募集资金”）使用情况的持续督导责任，对公司前次募集资金 2016年度的使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2011年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]61号文《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司于2011年2月14日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票5,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币 10.40元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00元，扣除各项发行费用合计21,240,934.95元，募集资金净额为人民币 498,759,065.05元。上述募集资金的到位情况已由立信羊城会计师事务所有限公司审验，并出具了《验资报告》（2011年羊验字第20526号）。
（二）2015年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3108号文《关于核准广州市浪
奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司于 2016年1月12日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票76,736,715股，每股面值1元，每股发行价人民币8.47元，募集资金总额为人民币649,959,976.05元，扣除各项发行费用15,150,996.69元，募集资金净额为人民币634,808,979.36元。上述募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第410011号）。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《广州市浪奇实业股份有限公司募集资金使用管理制度》，并经第八届董事会第十九次会议审议通过。
根据《广州市浪奇实业股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）2011年非公开发行募集资金管理情况
根据前述监管机构的规定以及《广州市浪奇实业股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，公司 2011年非公开发行募集资金到位后，分别在中国光大银行广州执信支行、招商银行广州分行流花支行设立了募集资金专用账户，公司子公司广州浪奇日用品有限公司在招商银行广州分行流花支行设立了募集资金专用账户。2011年 3月 3日，公司与中国光大银行广州执信支行和民生证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于 2011年 5月签署了《募集资金三方监管协议》之补充协议；2011年 3月 3日，公司与招商银行广州分行流花支行和民生证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于 2011年 5月签署了《募集资金三方监管协议》之补充协议；2011年3月7日，公司子公司广州浪奇日用品有限公司与招商银行广州分行流花支行和民生证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于 2011
年5月签署了《募集资金三方监管协议》之补充协议，对募集资金实行专户存储。
截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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|银行户名|开户行名称|账号|余额（元）|备注|
|广州市浪奇实业股份有限公司|招商银行广州分行流花支行|020900028910919|0.00|已销户|
|广州市浪奇实业股份有限公司|中国光大银行广州执信支行|38670188000039114|0.00|已销户|
|广州浪奇日用品有限公司|招商银行广州分行流花支行|120905684510602|0.00|已销户|
|合 计|||0.00||

（二）2015年非公开发行募集资金管理情况
根据前述监管机构的规定以及《广州市浪奇实业股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，公司 2015年非公开发行募集资金到位后，在招商银行广州分行中环广场支行设立了募集资金专用账户。2016年 2月 4日，公司与招商银行广州分行中环广场支行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|银行户名|开户行名称|账号|余额（元）|备注|
|广州市浪奇实业股份有限公司|招商银行广州分行中环广场支行|020900028910402|0.00|已销户|
|合 计|||0.00||

三、2016年度募集资金使用情况及结余余额
（一）2011年非公开发行募集资金使用及结余情况
截至2016年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
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|项目|金额（元）|
|2015年12月31日募集资金余额|4,510,826.26|
|加：归还错误划出款项（注1）|17,000,000.00|
|加：利息收入净额|9,340.24|
|减：募集资金投资项目支出（注2）|21,365,731.08|

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|-|-|
|项目|金额（元）|
|减：募集资金账户销户余款（注3）|154,435.42|
|截止2016年12月31日募集资金应有余额|0.00|
|实际募集资金专户余额|0.00|

注1：2015年度，公司子公司广州浪奇日用品有限公司（简称“浪奇日用品”）从募集资金账户错误划出17,000,000.00元，发现错误后，于2016年4月18日将17,000,000.00元归还至浪奇日用品在招商银行广州分行流花支行开立的编号 120905684510602募集资金账户。
注2：2016年度使用募集资金 21,365,731.08元，其中“南沙生产基地项目”使用募集资金21,365,731.08元，“全国营销网络建设项目”使用募集资金200.00元。
注3：详见本报告本节“（三）尚未使用的募集资金用途及去向”。
（二）2015年非公开发行募集资金使用及结余情况
截至2016年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
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|项目|金额（元）|
|2016年募集资金净额|634,808,979.36|
|加：利息收入净额|219,186.35|
|减：补充流动资金|635,028,165.71|
|截止2016年12月31日募集资金应有余额|0.00|
|实际募集资金专户余额|0.00|

募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||113,356.81|||本年度投入募集资金总额|65,639.39||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额|114,709.94||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|南沙生产基地项目|否|42,977.00|42,868.34|2,136.55|43,936.46|100.00%（注1）|2013年7月|4,713.36|本年达标率73.23%|否|
|全国营销网络建设项目|否|7,023.00|7,007.57|0.02|7,270.66|100.00%（注1）|不适用|1,573.87||否|
|补充流动资金|否|63,480.90|63,480.90|63,502.82|63,502.82|100.00%（注1）|不适用||||
|承诺投资项目小计||113,480.90|113,356.81|65,639.39|114,709.94|||6,287.23|||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款||0.00|0.00|0.00|0.00||—|—|—|—|
|补充流动资金||0.00|0.00|0.00|0.00||—|—|—|—|
|超募资金投向小计||0.00|0.00|0.00|0.00||||||
|合 计||113,480.90|113,356.81|65,639.39|114,709.94|||6,287.23|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|1、南沙生产基地项目2010年开始建设，2013年7月开始逐步投产，本年度业绩达标率为73.23%，未达到预计收益的主要原因如下：南沙生产基地产能利用率较低。公司遵循行业惯例，采取自主生产和委外加工（含定制生产）相结合的方式进行生产。公司对距离较远的市场区||||||||||

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||域，采取委托生产的形式，委托符合要求的厂商进行生产，南沙生产基地生产的产品主要覆盖华南地区的市场销售。随着南沙生产基地产能逐步释放，公司产能提升幅度较大，相比公司天河区原生产基地，洗衣粉产能提升达100%，液洗产能提升超过50%。相对于产能的快速提升，公司华南地区的销售额增长速度相对较慢，订单尚未饱和，因此，产能利用率较低，一定程度上影响了南沙生产基地的经济效益。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|经总经理办公、党政联席会议批准，尚未使用的募集资金用于补充流动资金。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：截至2016年12月31日止，公司南沙生产基地项目募投资金已全部使用完毕，累计使用了南沙生产基地项目募集资金产生的利息1,068.14万元；
全国营销网络建设项目募投资金已全部使用完毕，累计使用了全国营销网络建设项目募集资金产生的利息 263.09万元；补充流动资金募投资金已全部使用完毕，累计使用了补充流动资金项目募集资金产生的利息21.92万元。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
公司募集资金投入项目已完成建设。2016年9月18日，经总经理办公、党政联席会议批准，公司将尚未使用的募集资金用于补充流动资金，并将募集资金账户进行销户，具体情况如下：
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|银行户名|募集资金开户行名称|募集资金开户账号|余额（元）|转入行名称|转入行账号|
|广州市浪奇实业股份有限公司|招商银行广州分行流花支行|020900028910919|152,630.08|中国农业银行东圃支行|44056101040001637|
|广州市浪奇实业股份有限公司|中国光大银行广州执信支行|38670188000039114|795.75|光大银行黄埔大道西支行|38830188000008293|
|广州浪奇日用品有限公司|招商银行广州分行流花支行|120905684510602|1,009.59|招商银行黄埔大道支行|120905684510801|
|合 计|||154,435.42|||

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年 12月 25日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目部分建设内容的议案》，拟变更募集资金项目部分建设内容，将募集资金投资项目之一南沙生产基地项目原计划建设的 2万吨/年化妆品和5万吨/年香皂生产线终止，并将原计划的8万吨/年液洗生产线变更为建设 12万吨/年液洗生产线，总投资额及预计经济效益保持不变。变更后，公司南沙生产基地生产规模将由原计划建设的 20万吨/年洗衣粉、8万吨/年液洗、2万吨/年化妆品、3万吨/年三氧化硫磺化和 5万吨/年香皂生产线变更为建设 20万吨/年洗衣粉、12万吨/年液洗、3万吨/年三氧化硫磺化生产线。2016年6月15日，2015年年度股东大会通过了上述议案。
四、募集资金使用中存在的问题情况
报告期内，公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引、公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广州浪奇董事会编制的《广州市浪奇实业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10438号）。报告认为：公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2016年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对广州浪奇 2011年非公开发行、2015年非公开发行募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金专户明细账、募集资金使用原始凭证、会计师出具的相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件、关于募集资金整改措施等资料文件，并与公司高管及财务相关管理人员等相关人员沟通访谈等。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：广州浪奇 2016年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2016年 12月 31日，广州浪奇不存在置换预先投入、改变实施地点等情形，变更募集资金投资项目、节余募集资金补充流动资金等事项已履行了相关程序；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对广州浪奇2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州市浪奇实业股份有限公司2016年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签字)：
张宁湘 毛成杰
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日