午左沁务
Hu^ANsEcⅡJR111Es
华安
限公司
(住所:安
徽省 天鹅湖路198号
)
2018年公开发行公司债券
(第一期
)
募集说明书摘要
(面
向合格投资者
)
主承销商/债券受托管理人
南京证券股份有限公司
(住所:南京市江东中路389号
)
)7日
签署日期:》叱年
`o月
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要声 明
本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
主承销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。
受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
募集说明书将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他相关主管部门指定网站；《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要目 录
声明 ..................................................................................................................... 1目录 ..................................................................................................................... 3释义 ..................................................................................................................... 5第一节发行概况 ......................................................................................................... 7一、发行人基本情况 ............................................................................................. 7二、本期发行的基本情况及发行条款 ................................................................. 7三、本次公司债券发行上市安排 ....................................................................... 11四、本期公司债券发行有关机构联系方式 ....................................................... 11五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ................................... 14六、认购人承诺 ................................................................................................... 14第二节发行人及本期债券的资信状况 ................................................................... 15一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构 ............................................... 15二、公司债券信用评级报告主要事项 ............................................................... 15三、发行人资信情况 ........................................................................................... 17第三节增信机制、偿债计划及其他保障措施 ....................................................... 21一、增信机制 ....................................................................................................... 21二、偿债计划 ....................................................................................................... 21三、偿债资金来源 ............................................................................................... 21四、偿债应急保障方案 ....................................................................................... 22五、偿债保障措施 ............................................................................................... 22六、违约责任及解决措施 ................................................................................... 25第四节发行人基本情况 ............................................................................................ 28一、发行人基本信息 ........................................................................................... 28二、发行人设立和股权变更情况 ....................................................................... 29三、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 ............................... 34四、发行人控股股东及实际控制人的基本情况 ............................................... 39五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 ........................................... 40
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要六、发行人主营业务情况 ................................................................................... 47七、发行人行业状况及主要竞争优势 ............................................................... 62八、发行人法人治理结构及其运行情况 ........................................................... 66九、发行人关联交易情况 ................................................................................... 75十、资金占用及担保情况 ................................................................................... 89十一、发行人内部管理制度的建立及运行 ....................................................... 89十二、发行人的信息披露事务及投资者关系管理 ......................................... 104第五节财务会计信息 .............................................................................................. 105一、最近三年的财务报表 ................................................................................. 105二、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况 ......................................... 121三、发行人最近三年主要财务指标 ................................................................. 123四、发行人最近一年末有息债务分析 ............................................................. 126五、发行本次债券后发行人资产负债结构的变化 ......................................... 128第六节募集资金的运用 ......................................................................................... 129一、公司债券募集资金的用途 ......................................................................... 129二、本次债券募集资金运用计划 ..................................................................... 129三、专项账户管理安排 ..................................................................................... 130四、本期债券募集资金对公司财务状况的影响 ............................................. 130第七节备查文件 ..................................................................................................... 131一、备查文件 ..................................................................................................... 131二、查阅地点 ..................................................................................................... 131
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要释 义
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：
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华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入
造成的。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要第一节 发行概况
一、发行人基本情况
中文名称：华安证券股份有限公司
英文名称：Huaan Securities Co., Ltd.
注册资本：人民币36.21亿元
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
联系电话：0551-65161888
传真：0551-65161627
联系地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
邮政编码：230081
公司网站：http://www.hazq.com
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融
产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。
二、本期发行的基本情况及发行条款
（一）本次债券发行批准情况
2018年4月10日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的预案》
2018年6月6日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的预案》。
2018年7月9日，公司召开总经理办公会会议，审议通过本次债券发行的
议案。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要【2018】1461号《关于核准华安证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30.00亿元
（含30.00亿元）的公司债券。
（二）本期债券发行的基本情况及发行条款
1、本期债券的名称
本期债券的名称为“华安证券股份有限公司2018年公开发行公司债券（第
一期）”。
2、本期债券的发行规模
本次债券发行规模为不超过人民币 30亿元（含 30亿元），且不超过发行前最近一期末净资产额的40%，采取分期发行的方式。本期债券发行总额不超过15亿元（含15亿元）。
3、本期债券的票面金额
本次债券每张票面金额为100元。
4、发行价格
本期债券按面值发行。
5、债券期限
本期债券期限为3年期。
6、债券形式
本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开
立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、债券利率或其确定方式
本期债券为固定利率债券，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与
主承销商按照国家有关规定共同协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计
复利。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要本期债券的起息日为2018年10月30日。
9、付息日
本期债券的付息日为2019年至2021年每年的10月30日，前述日期如遇
法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、兑付日
本期债券的兑付日为2021年10月30日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
11、计息期限
本期债券的计息期限自2018年10月30日起至2021年10月29日止。
12、还本付息的期限和方式
本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随
本金的兑付一起支付。
13、信用等级
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《华安证券股份有限公
司2018年公开发行公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA+，
债券信用等级为AA+。在本期债券的存续期内，资信评级机构将在《华安证券股份有限公司2018年公开发行公司债券信用评级报告》正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。其中，每年在公司年报公告后2个月内对本期债券进行
一次定期跟踪评级。
14、付息、兑付方式
本期债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名
单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
15、担保条款
本期债券无担保。
16、募集资金专项账户
开户银行：兴业银行合肥分行营业部
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要住所：安徽省合肥市庐阳区阜阳路99号
账户名称：华安证券股份有限公司
银行账号：499010100101606866
大额系统支付号：309361009014
17、债券受托管理人
本期债券的受托管理人为南京证券股份有限公司。
18、发行对象和发行方式
本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行
人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。发行对象为在中国证券登记结
算有限责任公司开立合格证券账户且属于《公司债券管理办法》中合格投资者
资质范围的投资者（法律、法规禁止购买者除外）。具体详见本次债券的发行
公告。
19、向公司原股东配售安排
本期债券不向公司原股东优先配售。
20、承销方式
本期债券的发行由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
21、拟上市交易场所
上海证券交易所。
22、质押式回购
公司主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+，本期债券不符合新质押式回购交易的基本条件。
23、发行费用
本次债券发行总计费用（包括承销费、受托管理费用、律师费、资信评级
费用、发行手续费等）预计不超过募集资金总额的1.00%。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要本次发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金。
25、税务提示
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税
款由投资者承担。
三、本次公司债券发行上市安排
（一）本次债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2018年10月25日。
发行首日：2018年10月29日。
网下发行期限：2018年10月29日、2018年10月30日。
（二）本期债券上市安排
本次公司债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本次公司债券
上市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。
四、本期公司债券发行有关机构联系方式
（一）发行人：华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
联系地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
联系人：吴伟、高文丽
电话号码：0551-65161888；0551-65161676
传真号码：0551-65161627
邮政编码：230081
（二）主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：南京证券股份有限公司
住所：南京市江东中路389号
联系地址：南京市江东中路389号
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要法定代表人：步国旬
联系人：殷浩、卞林山、陆惠敏、徐欣
联系电话：025-58519350
传真：025-84552997
邮政编码：210000
（三）发行人律师：安徽天禾律师事务所
住所：合肥市濉溪路278号财富广场B座东16楼
联系地址：合肥市濉溪路278号财富广场B座东16楼
负责人：张晓健
联系人：李军、音少杰
联系电话：0551-62677062
传真：0551-62620450
邮政编码：230001
（四）会计师事务所：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926
联系地址：北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926
执行事务合伙人：肖厚发
联系人：褚诗炜、鲍灵姬、孔令莉、王军雅
电话：010-66001391
传真：010-66001392
邮政编码：100037
（五）信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
法定代表人：朱荣恩
住所：上海市杨浦区控江路1555号A座103室K－22
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要联系地址：上海市汉口路398号华盛大厦14楼
联系人：韩菊萍、艾紫薇
联系电话：021-63504375-637
传真：021-63610539
邮政编码：200001
（七）募集资金专户及专项偿债账户银行：兴业银行合肥分行营业部
住所：安徽省合肥市庐阳区阜阳路99号
负责人：李军
联系人：夏伟
联系地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳路99号
联系电话：0551-62650888-601408
邮政编码：230001
（八）申请上市的证券交易所：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号证券大厦
联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦
法定代表人：黄红元
联系电话：021-68808888
传真：021-68804868
邮政编码：200120
（九）债券登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
法定代表人：聂燕
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要联系电话：021-38874800
传真：021-58754185
邮政编码：200120
五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
六、认购人承诺
购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为做出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要第二节发行人及本期债券的资信状况
一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构
公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本期发行的资信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
二、公司债券信用评级报告主要事项
（一）信用评级结论及标识涵义
经联合信用评定，发行人主体信用等级AA+，偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；本期债券的信用等级为AA+，偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
（二）评级报告揭示的主要内容
1、主要优势/机遇
（1）区域竞争优势。华安证券经纪业务在安徽地区市场基础较好，具有较高的品牌认可度，市场占有率较高。
（2）股东支持。华安证券能够得到股东和地方政府较为有力的支持。
（3）资本补充渠道拓宽。华安证券成功完成 A股首发上市，进一步拓宽了资本市场融资渠道，完善了资本补充机制，为未来业务发展提供持续且有效的支持。
2、主要劣势/风险
（1）宏观经济风险。我国经济正处在结构调整和增速换挡的阶段，经济下行压力较大，证券业运营风险较高。
（2）市场竞争风险。国内证券公司同质化竞争较严重，其他金融机构也在部分业务领域对证券公司构成竞争，同时，互联网金融发展对证券公司业务构成冲击，华安证券将持续面临激烈的市场竞争压力。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（3）业务结构待优化。华安证券盈利能力依赖经纪业务与自营业务，收入结构易受证券市场波动影响，有待进一步优化。且新设营业部的放开和非现场开户的实施将对公司经纪业务在区域市场的竞争地位构成较大威胁。
（4）创新业务带来风控压力。创新业务品种的不断丰富与规模的逐步扩大，尤其是融资融券业务的快速发展，给华安证券的资本补充、融资能力及流动性管理带来较大压力。
（5）流动性管控压力。华安证券短期债务规模及占比上升较快，对流动性管理能力提出更高的要求。
（三）跟踪评级的有关安排
根据相关主管部门的监管要求和本评级机构的业务操作规范，在本期公司债存续期（本期债券发行日至到期兑付日止）内，本评级机构将对其进行跟踪评级。
定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告
披露后 2个月内出具。定期跟踪评级报告是本评级机构在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。
在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，本评级机构将启动不定期跟踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知本评级机构相应事项并提供相应资料。
本评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。
本评级机构将在监管部门指定媒体及本评级机构的网站上公布持续跟踪评级结果，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，本评级机构将根据相关主管部门监管的要求和本评级机构的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停评级、终止评级等评级行动。
（四）发行人最近三年及一期内因在境内发行其他债券、债务融资工具进
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要行资信评级的主体评级情况
发行人最近三年及一期内在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级，主体评级结果与本期评级结果有差异，差异产生的原因主要是2016年5月跟踪评级中主体评级提升至AA+。发行人近三年及一期已经发行的债券产品，发行时点的主体评级具体情况如下：
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|发行日期|发行时主体评级|
|2018/8/27|AA+|
|2017/11/21|AA+|
|2016/7/22|AA+|
|2016/5/30|AA+|
|2016/2/23|AA|
|2016/1/12|AA|
|2015/12/17|AA|
|2015/10/30|AA|
|2015/10/30|AA|
|2015/5/27|AA|
|2015/4/21|AA|
|2015/3/18|AA|

三、发行人资信情况
（一）公司获得主要贷款银行的授信情况
公司资信状况优良，与国内主要银行等金融企业保持着长期合作伙伴关系，截至 2018年 6月 30日，公司已获得各家银行等金融企业的各类授信额度为451.10亿元人民币，尚未使用的各类授信额度总额为373.80亿元人民币。
（二）近三年及一期与主要客户业务往来的资信情况
公司近三年及一期内与主要客户发生业务往来时，均严格按照合同或相关法规的约定，未发生严重违约行为。
（三）近三年及一期发行的债券以及偿还情况
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要报告期内，公司在银行间债券市场累计发行了 48.00亿元证券公司短期融资券。募集资金均已严格按照各期短期融资券募集说明书中约定的用途，用于补充公司经营流动资金需求，具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|发行日期|到期日期|主体评级|票面利率|发行规模（亿）|
|2016/2/23|2016/5/25|AA+|2.94|8.00|
|2016/1/12|2016/4/13|AA+|2.70|8.00|
|2015/12/17|2016/2/17|AA+|3.17|8.00|
|2015/5/27|2015/8/27|AA+|3.50|8.00|
|2015/4/21|2015/7/22|AA+|4.50|8.00|
|2015/3/18|2015/5/19|AA+|5.30|8.00|

2、次级债券
报告期内，公司累计发行30.00亿元次级债，具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|发行日期|到期日期|主体评级|票面利率|发行规模（亿）|
|2018/8/27|2021/8/27|AA+|5.40|20.00|
|2016/7/22|2020/7/25|AA+|3.40|10.00|

公司已发行的次级债所募集资金均已严格按照次级债募集说明书中约定的用途，用于充实公司净资本，运用于业务扩张经营、投资。
3、公司债券
（1）公开发行
报告期内，公司面向合格投资者公开发行公司债券，具体情况如下表所
示：
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|-|-|-|-|-|
|发行日期|到期日期|主体评级|票面利率|发行规模（亿）|
|2015/10/30|2020/11/2|AA+|3.80|5.00|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|2015/10/30|2018/11/2|AA+|5.00|13.00|

公司已发行的公开发行公司债券所募集资金均已严格按照募集说明书中约定的用途，用于补充营运资金，支持融资融券，股票质押式回购及股票约定购回式业务等创新业务发展，适度扩大固定收益证券投资规模。具体投向及资金运用规模如下：其中用于扩大融资融券业务规模 8.00亿元，用于拓展股票质押式回购业务及拓展股票约定购回式业务 5.00亿元，用于适度扩大固定收益证券投资规模5.00亿元。
（2）非公开发行
报告期内，公司面向合格投资者非公开发行公司债券，具体情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发行日期|到期日期|主体评级|票面利率|发行规模（亿）|
|2016/5/30|2017/2/24|AA+|3.65|8.00|
|2017/11/21|2018/10/21|AA+|5.25|15.00|

公司已发行的非公开发行公司债券所募集资金均已严格按照募集说明书中约定的用途，用于增加净资本，补充营运资金。
截至本募集说明书出具日，发行人不存在对已发行的公司债券或其他债务有违约或延迟支付本息的情况。
（四）本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
如本期公司债券足额发行，公司累计债券余额（不含非公开发行公司债券、非公开发行证券公司次级债券）为33亿元，占公司2018年6月30日净资产的比例为26.35%。
（五）近三年主要偿债能力财务指标
下述财务指标如无特别说明，均指合并报表口径：
||||
|-|-|-|
|2018年6月30日/2018年1-6月|2017年12月31日/2017年度|2016年12月31日/2016年度|
|66.58|58.68|49.22|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|239.52|169.70|109.31|
|66.19|58.05|48.00|
|1.48|1.83|2.35|
|1.48|1.83|2.35|
|7.85|14.19|12.95|
|0.03|8.36|11.84|
|1.72|2.78|2.96|
|1.82|2.95|3.16|

注：上述财务指标的计算方法如下：
资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）
全部债务=以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债交易性金融负债+拆入资金+卖出回购金融资产+应付债券+长期借款+应付短期融资款
债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）（其中，所有者权益为合并报表中归属母公司所有者权益）
流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金+融出资金-代理买卖证券款）/(短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付短期融资券+应付款项)
速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金+融出资金-代理买卖证券款）/(短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付短期融资券+应付款项)
EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
利息保障倍数=（利润总额+利息支出-客户资金利息支出）/（利息支出-客户资金利息支出）
EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（利息支出-客户资金利息支出）
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要第三节增信机制、偿债计划及其他保障措施
本次公司债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
一、增信机制
本次债券采用无担保的方式发行。
二、偿债计划
（一）利息的支付
1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为 2019年至 2021年每年的 10月 30日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
2、本次债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。
3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
（二）本金的偿付
1、本次债券的兑付日为 2021年 10月 30日，遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。
2、本次债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
三、偿债资金来源
发行人将根据本次债券本息到期兑付的安排制定募集资金使用计划，合理
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要调度分配计划，保证按期支付到期利息和本金。
发行人偿债资金将主要来源于发行人日常的盈利积累及经营活动所产生的充足现金流。2015年度、2016年度、2017年度和 2018年 1-6月，公司合并财务报表营业收入分别为 38.16亿元、17.33亿元、19.18亿元和 8.10亿元，净利润分别为 18.65亿元、6.04亿元、6.52亿元和 2.46亿元，归于母公司的净利润分别为 18.65亿元、6.02亿元、6.50亿元和 2.21亿元。公司良好的收入规模和盈利积累，是本期债券按期还本付息的有力保障。此外，公司经营状况稳健，拥有较高的市场声誉，可以利用国家允许的多种融资渠道融入资金。
四、偿债应急保障方案
（一）流动资产变现
公司长期保持稳健的财务政策，资产结构相对合理，资产流动性较高，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2018年6月末，合并口径下公司货币资金（扣除客户资金存款）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产、可供出售金融资产等高流动性资产分别为 21.10亿元、153.10亿元、58.28亿元和 52.13亿元，合计达 284.61亿元，占总资产的比重达61.10%。若出现公司现金不能按期足额偿付本次债券本息时，公司可将高流动性资产迅速变现，为本次债券本息及时偿付提供一定的保障。
（二）公司资金融通能力
公司金融信用良好，有较强的资金融通能力，与多家银行形成稳定的合作关系，必要时可以通过银行融资来补充偿债资金。截至2018年6月末，公司拥有综合授信额度 451.10亿元，其中已使用额度约为 77.30亿元，未使用额度为 373.80亿元。公司较高的银行授信额度可以对本次公司债券的偿付提供额外保障。
五、偿债保障措施
为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（一）设立专项账户
为有效保证本次债券的资金归集以及债券本息的按时、足额兑付，发行人在兴业银行合肥分行营业部开立专项账户用于募集资金的归集以及本次债券的偿付。
1、开立募集资金专户专款专用
发行人开立专项账户用于募集资金的归集以及本次债券的偿付，将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。
2、设立专项偿债账户
（1）资金来源
详见本节“二、（二）偿债资金来源”所述，主要来自发行人日常的盈利积累及经营活动所产生的充足现金流。
（2）提取时间、频率及金额
发行人应在本次债券存续期内每年兑付兑息日前，将当期应偿付资金划付至偿债账户。
（3）管理方式
①发行人指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，负责协调本次债券本息的偿付工作。发行人其他相关部门配合财务部门在本次债券兑付日所在年度的财务预算中落实本次债券本息的兑付资金，确保本次债券本息如期偿付。
②发行人将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对应收款项的管理，增强资产的流动性，保证发行人在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。
（4）监督安排和信息披露
①发行人与兴业银行合肥分行营业部签订《账户及资金三方监管协议》，规定兴业银行合肥分行营业部监督偿债资金的存入、使用和支取情况。账户内资金专门用于本次债券本息的兑付，除此之外不得用于其他用途。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要②发行人使用募集资金使用专项账户资金时，必须先经监管银行审核同意。发行人拟使用募集资金使用专项账户内的资金时，需由发行人先发起支付申请，监管银行工作人员在审核该资金用途与《募集说明书》中披露的募集资金用途一致后，由监管银行实际操作发行人发起的该笔支付申请的划款。对于不符合《募集说明书》中披露的募集资金用途的用款申请，监管银行有权否决并拒绝发行人支付指令。
③若偿债账户、募集资金使用专项账户发生资金变动，资金监管银行均应及时通知主承销商以及本次债券受托管理人，并根据上述被通知方的要求提交资金入账相关单据的原件或复印件。
（二）提高盈利能力，优化资产负债结构
公司财务政策稳健，资产负债结构合理，流动资产变现能力较强，净资本对债务覆盖度高。公司将积极推进转型发展、跨境发展和创新发展，持续增强传统业务和创新业务的发展，不断提升主营业务的盈利能力，并持续优化资产负债结构。
（三）制定债券持有人会议规则
发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
有关债券持有人会议规则的具体内容，详见本募集说明书“第八节债券持有人会议”的相关内容。
（四）充分发挥债券受托管理人的作用
发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求，聘请南京证券股份有限公司担任本次债券的债券受托管理人，并与南京证券订立了《债券受托管理协议》。在本次债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。
有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书“第九节债券受托
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要管理人”的相关内容。
（五）严格信息披露
发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及上海证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
（六）其他保障措施
根据发行人董事会决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施，包括但不限于：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④主要责任人不得调离；
同时，为充分保障投资者的利益，发行人在未能足额提取偿债保障金时，将不以现金方式进行利润分配。
本次债券募集资金全部用于补充运营资金，发行人将及时披露相关信息，如发生召开债券持有人会议的情形，根据本次债券《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，由债券受托管理人牵头组织召开债券持有人会议。
六、违约责任及解决措施
（一）本次债券的违约情形
以下任一事件均构成发行人在《受托管理协议》和本次债券项下的违约事件：
1、在本次债券到期、加速清偿（如适用）或回购（如适用）时，发行人未能偿付到期应付本金和/或利息；
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（1）项所述违约情形除外）且将对发行人履行本次债券的还本付息产生重大不利影响，在经受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本次债券未偿还面值总额百分之十以上的债券持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；
3、发行人在其资产、财产或股份上设定担保以致对发行人就本次债券的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对发行人就本次债券的还本付息能力产生重大实质性不利影响；
4、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；
5、在债券存续期间，发行人发生其他对本次债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。
（二）针对发行人违约的违约责任及其承担方式
上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。
在本次债券存续期间，若受托管理人拒不履行、故意迟延履行《受托管理协议》约定下的义务或职责，致使债券持有人造成直接经济损失的，受托管理人应当按照法律、法规和规则的规定及募集说明书的约定（包括其在募集说明书中做出的有关声明，如有）承担相应的法律责任，包括但不限于继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等方式，但非因受托管理人自身故意或重大过失原因导致其无法按照《受托管理协议》约定履职的除外。
（三）争议解决方式
《受托管理协议》项下所产生的或与《受托管理协议》有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，应在上海仲裁委员会按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要方有权继续行使《受托管理协议》项下的其他权利，并应履行《受托管理协议》项下的其他义务。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要第四节发行人基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：华安证券股份有限公司
法定代表人：章宏韬
成立日期：2001年1月8日
公司类型：股份有限公司（上市）
注册资本：36.21亿元
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
邮政编码：230081
互联网网址：http://www.hazq.com
所属行业：金融行业
统一社会信用代码：91340000704920454F
联系人：吴伟
联系方式：0551-65161888
传真：0551-65161627
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要等多家全资、控股、参股公司。
二、发行人设立和股权变更情况
（一）发行人的历史沿革
华安证券股份有限公司是在2001年1月成立的华安证券有限责任公司的基础上改制成的股份有限公司。
1、2001年1月华安证券有限责任公司成立
1999年 9月，安徽省人民政府出具《关于安徽省证券公司资产管理有关问题的批复》（秘函[1999]69号）以及《关于安徽证券交易中心资产管理有关问题的批复》（秘函[1999]68号），批准将安徽省证券公司以及安徽证券交易中心全部资产划转给安徽省国有资产运营有限公司持有，并由该公司作为出资人之一，与其他股东共同出资组建华安证券有限责任公司。
2001年1月，华安证券有限责任公司成立，注册资本17.05亿元。
公司成立时的股权结构情况
|||
|-|-|
|股东名称|出资金额（亿元）|
|安徽省国有资产运营有限公司|8.80|
|中国烟草总公司安徽省公司|1.30|
|安徽古井贡酒股份有限公司|1.00|
|安徽海螺集团有限责任公司|1.00|
|黄山旅游发展股份有限公司|1.00|
|安徽省皖能股份有限公司|1.00|
|东方国际创业股份有限公司|0.95|
|浙江东方集团股份有限公司|0.60|
|江苏舜天国际集团有限公司|0.50|
|江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司|0.50|
|安徽省投资集团有限责任公司|0.40|
||17.05|

2、2006年12月注册资本变动
2006年10月，华安证券有限责任公司增加注册资本5亿元，新增安徽省信用担保集团有限公司、安徽华茂集团有限公司、合肥兴泰信托投资有限责任公
司等股东。
公司2006年注册资本变动后的股权结构情况
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
|||
|-|-|
|股东名称|出资金额（亿元）|
|安徽省国有资产运营有限公司|8.80|
|安徽省信用担保集团有限公司|4.30|
|中国烟草总公司安徽省公司|1.30|
|安徽古井贡酒股份有限公司|1.00|
|安徽海螺集团有限责任公司|1.00|
|黄山旅游发展股份有限公司|1.00|
|安徽省皖能股份有限公司|1.00|
|东方国际创业股份有限公司|0.95|
|安徽省投资集团有限责任公司|0.60|
|浙江东方集团股份有限公司|0.60|
|江苏舜天国际集团有限公司|0.50|
|江苏舜天股份有限公司|0.50|
|合肥兴泰信托投资有限责任公司|0.30|
|安徽华茂集团有限公司|0.20|
||22.05|

注：原“江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司”更名为“江苏舜天股份有限公司”
3、2006年12月股权转让
2006年 12月，安徽古井贡酒股份有限公司将持有其全部股权转让给安徽古井集团有限责任公司。
4、2009年6月-2010年1月注册资本变动、股权转让
2009年 6月，安徽省信用担保集团有限公司减资 4亿元；同时安徽省能源集团有限公司、东方国际创业股份有限公司、安徽出版集团有限责任公司等公司增资6亿元。
2009年 7月-2010年 1月，合肥兴泰信托有限责任公司（原合肥兴泰信托投资有限责任公司更名）、安徽省信用担保集团有限公司、安徽海螺集团有限责任公司、江苏舜天股份有限公司、中国烟草总公司安徽省公司先后实施股权转让。
本次注册资本变动后，华安证券有限责任公司注册资本变更为 24.05亿元。
公司2010年注册资本变动后的股权结构情况
|||
|-|-|
|股东名称|出资金额（亿元）|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
|||
|-|-|
|安徽省国有资产运营有限公司|8.80|
|安徽出版集团有限责任公司|4.50|
|安徽省皖能股份有限公司|2.00|
|东方国际创业股份有限公司|1.95|
|安徽省能源集团有限公司|1.00|
|安徽古井集团有限责任公司|1.00|
|黄山旅游发展股份有限公司|1.00|
|江苏舜天国际集团有限公司|0.99|
|浙江东方集团股份有限公司|0.60|
|安徽省投资集团有限责任公司|0.60|
|安徽省高速公路总公司|0.60|
|合肥瑞泽源置业有限公司|0.35|
|安徽天成投资有限责任公司|0.25|
|安徽华茂集团有限公司|0.20|
|华芳纺织股份有限公司|0.20|
|江苏舜天股份有限公司|0.01|
||24.05|

5、2010年11月股权转让
2010年 11月，安徽华茂集团有限公司将所持华安证券全部股权转让给时代出版传媒股份有限公司。
6、2012年2月股权转让
2012年 2月，江苏舜天国际集团有限公司将所持有全部股权转让给江苏舜天股份有限公司。
7、2012年7月注册资本变动
2012年7月，华安证券有限责任公司增资4.16亿元，增资对象为现有股东和新股东华安发展六安置地投资有限公司。
公司2012年注册资本变动后的股权结构情况
|||
|-|-|
|股东名称|出资金额（亿元）|
|安徽省国有资产运营有限公司|9.19|
|安徽出版集团有限责任公司|5.00|
|东方国际创业股份有限公司|2.45|
|安徽省皖能股份有限公司|2.00|
|安徽省高速公路控股集团有限公司|1.40|
|安徽省能源集团有限公司|1.00|
|安徽古井集团有限责任公司|1.00|
|黄山旅游发展股份有限公司|1.00|
|安徽省投资集团控股有限公司|1.00|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
|||
|-|-|
|股东名称|出资金额（亿元）|
|江苏舜天股份有限公司|1.00|
|浙江东方集团股份有限公司|0.72|
|时代出版传媒股份有限公司|0.70|
|华芳纺织股份有限公司|0.60|
|合肥瑞泽源置业有限公司|0.50|
|华安发展六安置地投资有限公司|0.40|
|安徽天成投资有限责任公司|0.25|
||28.21|

8、公司股份制改制
2012年 12月，华安证券有限责任公司实施股份制改制，按 2012年 7月末的净资产（4,048,642,779.14元）1：0.6968比例折为股份 28.21亿股，整体变更为股份有限公司，注册资本仍为28.21亿元。
9、2014年9月股份转让
经华芳纺织股份有限公司 2013年第二次临时股东大会、浙江嘉化能源化工股份有限公司 2013年第二次临时股东大会、华芳集团有限公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]918号）批准，2014年 9月 22日，华芳纺织股份有限公司与华芳集团有限公司签订《股份转让协议》，华芳纺织股份有限公司将所持华安证券6,000万元股份转让给华芳集团有限公司。2014年9月29日，安徽证监局出具《关于华安证券公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（皖证监函字[2014]247号），对本次股权转让无异议。
10、2016年12月，首次公开发行股票并在上海证券交易所上市
2016年12月6日，经中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2630号）批准，公司首次公开发行股票80,000万股并在上海证券交易所上市。公司于2017年1月4日完成工商变更登记手续，注册资本变更为36.21亿元。
（二）最近三年及一期内实际控制人的变化
发行人控股股东为安徽省国有资产运营有限公司，发行人实际控制人为安
徽省人民政府国有资产监督管理委员会，最近三年及一期内实际控制人未发生
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要变化。
（三）发行人的重大资产重组情况
报告期内，发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。
（四）发行人股权结构情况
（五）发行人前十大股东情况
截至2018年6月30日，公司前十大股东股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股数（股）|
|安徽省国有资本运营控股集团有限公司|887,020,879|
|安徽出版集团有限责任公司|349,601,131|
|东方国际创业股份有限公司|238,825,020|
|安徽省皖能股份有限公司|200,000,000|
|安徽省交通控股集团有限公司|135,128,317|
|安徽出版集团有限责任公司-安徽出版集团有限责任公司非公开发行2017年可交换公司债券质押专户|115,000,000|
|江苏舜天股份有限公司|100,000,000|
|安徽古井集团有限责任公司|100,000,000|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
|||
|-|-|
|安徽省能源集团有限公司|96,520,226|
|黄山旅游发展股份有限公司|82,000,000|
||2,304,095,573|

三、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
（一）公司组织结构
根据《公司法》等有关法律法规的规定，公司建立了较完整的内部组织结构。截至2018年6月30日，公司内设部门组织结构情况如下：
||
|-|
|投资银行业务管理委员会|
|金融市场部|
|网络金融部|
|零售业务部|
|财富管理中心|
|信用交易部|
|证券投资管理总部|
|创新投资部|
|管理总部资产托管部|
|资产管理总部|
|研究所|
|机构管理部|

||
|-|
|参股公司|
|华富基金|
|安徽省股权服务集团|
|报价系统公司|

||
|-|
|信息技术部|
|运营管理部|
|计划财务部|
|人力资源部|
|综合管理部|
|纪检监察室|
|党群工作部|
|办公室|
|稽核部|
|风险管理部|
|合规管理部|
|董事会办公室|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（二）公司的子公司
|||||
|-|-|-|-|
|子公司类型|法定代表人|注册资本（万元）|持股比例（%）|
|全资子公司|方立彬|50,000.00|100.00|
|全资子公司|张广宏|5,000.00|100.00|
|控股子公司|汪泓|27,000.00|92.04|
|全资子公司|何寅初|100,000.00|100.00|
|子公司的子公司|查朝晖|5,000.00|100.00|
|子公司的子公司|陈朝静|5,000.00|100.00|
|子公司的子公司|方立彬|50,000.00|50.00|
|子公司的子公司|汤益民|3,000.00|100.00|

1、华富嘉业投资管理有限公司
华富嘉业成立于 2012年 10月，住所为中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 528号 S1904室A1；注册资本 50,000.00万元，由发行人100.00%控股；
法定代表人方立彬；经营范围：为客户提供股权投资的财务顾问服务；设立直投基金，筹集并管理客户资金进行股权投资；有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。
2、安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司
华安新兴成立于 1997年 12月，位于合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号；注册资本 5,000.00万元，由发行人100.00%控股；法定代表人张广宏；经营范围：许可经营项目：证券投资咨询；一般经营项目；企业财务顾问；商务信息咨询；与投资咨询相关软件产品开发。
3、华安期货有限责任公司
华安期货成立于1995年5月，位于安徽省合肥市庐阳区长江中路419号，
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要注册资本 27,000.00万元，其中发行人控股92.04%；法定代表人汪泓；经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。
4、华富瑞兴投资管理有限公司
华富瑞兴成立于2017年4月，位于合肥市庐阳区阜南路166号润安大厦 A座26层；注册资本100,000.00万元，其中发行人持股100.00%；法定代表人何寅初；经营范围为金融产品投资，股权投资。
5、安徽臻诚创业投资有限公司
安徽臻诚创业投资有限公司成立于2015年6月，住所为合肥市政务文化区东流路 959号财智中心3-办401-0422，注册资本为人民币 5,000.00万元，法定代表人为查朝晖。经营范围为创业投资；创业投资顾问；资产管理。华富嘉业持有臻诚创投100.00%股权。
6、安徽华安互联网科技有限公司
安徽华安互联网科技有限公司成立于 2015年 10月，住所为合肥市庐阳区阜南路 166号润安大厦 A座 32楼，法定代表人陈朝静，注册资本 5,000.00万元，经营范围为计算机网络技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、网站建设、互联网金融信息咨询服务；创业投资、投资管理、受托资产管理、资产转让服务；财务咨询、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、电子商务咨询；为企业并购、重组提供策划服务；股权投资；广告代理制作和发布。华富嘉业持有华安互联网100.00%股权。
7、安徽安华基金投资有限公司
安徽安华基金投资有限公司成立于2015年10月13日，注册资本 50,000.00亿元，注册地址合肥市高新区创新大道 2800号创新产业园二期 H2栋 142室，法定代表人方立彬。经营范围为股权投资；债权及其他投资；投资顾问、管理及咨询。华富嘉业持有安华基金50.00%股权。
8、安徽华安资本管理有限责任公司
华安资本成立于2017年3月，注册资本3,000.00万元，住所为合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1楼基金大厦7楼B座；法定代表人为汤
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要益民；经营范围为资产管理、投资管理、实业投资；经济信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询；会务服务及展览服务，企业营销策划，企业信用征集与评定；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、知识业务外包、金融知识流程外包；金融信息咨询；从事担保业务（不含融资性担保业务），保付代理（非银行融资类）；自营或代理各类商品及技术的进出口（国家限制和禁止的除外）；保税港区内国际贸易、保税港区内商业性简单加工、转口贸易，代理报关业务，仓储服务（除危险品外），供应链管理及相关配套服务；
国内货运代理、货物仓储（除危险品外）；金属材料及制品、贵金属及合金制品、非金属材料及制品的销售，建筑材料、冶金材料、五金交电、日用百货、机械设备、汽车配件、玻璃制品、纸制品、木制品、棉花、化纤、纺织品、矿产品（除专控）、石油制品、橡胶及制品、燃料油（不含成品油及危化品）、煤炭及制品、焦炭、沥青、化工产品及原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售，预包装食品兼散装食品、食用农产品、饲料、食用油、食品饮料、油脂油料的销售，计算机软硬件及配件的销售；电子商务；从事网络科技、计算机科技、电子科技专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理，软件服务。华安期货持有华安资本100.00%股权。
（三）公司重要的的联营企业
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本（万元）|持股比例（%）|表决权比例|
|上海|章宏韬|基金管理|25,000.00|49.00|49.00|
|合肥|方立彬|小额贷款管理|25,800.00|34.88|34.88|
|合肥|方立彬|股权投资|350,000.00|20.00|20.00|

1、华富基金管理有限公司
华富基金成立于2004年4月，位于中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000号 31层；注册资本为人民币 25,000.00亿元，其中发行人持股比例49.00%；法定代表人章宏韬；经营范围为基金募集，基金销售，资产管理，经
中国证监会许可的其他业务。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要2、安徽华安小额贷款有限公司
安徽华安小额贷款有限公司成立于2011年9月，住所为安徽省合肥市长丰双凤经济开发区双凤大道西侧；注册资本为人民币 25,800.00万元；法定代表人方立彬；经营范围为小额贷款服务。华富嘉业持有华安小额贷款34.88%股权。
3、安徽安华创新风险投资基金有限公司
安徽安华创新风险投资基金有限公司成立于 2017年 11月，住所为合肥市高新区创新大道 2800号创新产业园二期 E1栋 866室；注册资本为人民币 350,000.00万元；法定代表人方立彬；经营范围为股权投资；债权投资；投资顾问、管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。华富嘉业持有安华创投34.88%股权。
（四）发行人重要权益投资企业近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2018年6月30日||||
|资产|负债|所有者权益|营业收入|
|80,864.14|444.94|80,419.20|1,624.75|
|6,041.90|300.08|5,741.82|352.79|
|283,746.11|241,073.22|42,672.89|10,316.63|
|102,828.25|20.92|102,807.33|1,893.96|
|1,121.09|30.08|1,091.01|41.41|
|2,164.87|16.11|2,148.76|40.45|
|34,562.90|0.73|34,562.17|109.86|
|3,128.01|8.2|3,119.82|3,108.02|
|62,088.60|10,893.45|51,195.15|13,097.61|
|28,547.73|360.34|28,187.39|2,009.10|
|86,979.47|7.73|86,971.74|1,180.21|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2017年12月31日||||
|资产|负债|所有者权益|营业收入|
|84,984.22|460.52|84,523.70|2,425.97|
|5,086.47|114.49|4,971.98|679.25|
|246,220.41|205,749.73|40,470.67|13,568.66|
|101,232.52|129.82|101,102.70|1,163.40|
|1,080.20|19.76|1,060.44|-|
|2,186.25|18.40|2,167.85|6.92|
|34,139.72|110.81|34,028.91|221.10|
|3,111.27|65.85|3,045.41|421.45|
|61,361.65|11,210.04|50,151.61|28,280.37|
|29,474.93|374.15|29,100.79|4,301.88|
|87,251.41|0.35|87,251.05|1.41|

四、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
（一）控股股东基本情况
中文名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司
法定代表人：张国元
住所：安徽省合肥市包河区东流路868号琥珀新天地东苑1号楼
注册资本：168,627.265881万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：从事国有资产运营。
安徽省国有资产运营限公司依据财政厅人字〔1999〕139号《关于安徽省
国有资产运营限公司关事宜的批复》及《关于同意设立安徽省国资产运营有限
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要公司的批复》（安徽省人民政府皖政秘〔1999〕129号）于 1999年 8月 11日批准设立。
（二）控股股东经营情况
安徽国运经过近年来的改革发展和对子公司的大力支持，取得显著成效和较为突出的成绩，形成了水利建筑安装、商贸流通、科研设计、投融资服务为四大主体行业，同时涉及电子信息、机械加工、物业管理等多个行业的产业格局。
安徽国运2017年度及2018年1-6月的合并口径财务数据如下：
单位：万元
||
|-|
|2018.6.30/2018年1-6月|
|2,177,374.62|
|866,069.52|
|45,407.36|

（三）其他事项
发行人的控股股东及实际控制人未有将所持有发行人股份进行质押的情况，所持股权也不存在任何的股权争议情况。
五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
截至本募集说明书签发之日，公司董事、监事及高级管理人员均为中国国籍，无境外居留权，任职均符合《公司法》等法律、法规及《华安证券股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定。公司董事、监事及高级管理人员基本情况如下：
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|职务|性别|年龄|学历/学位|本届任期|
|董事长|男|51|硕士|2015.06.18-2018.12.10|
|代行合规总监、首席风险官职务||||2018.8.17-2018.12.10|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事|男|56|大学|2012.12.18-2018.12.10|
|董事|女|48|硕士|2017.03.24-2018.12.10|
|董事|男|50|大学|2012.12.18-2018.12.10|
|董事|女|50|硕士|2014.07.02-2018.12.10|
|董事|女|52|大学|2018.09.21-2018.12.10|
|独立董事|男|59|博士|2013.01.28-2018.12.10|
|独立董事|男|60|硕士|2013.01.28-2018.12.10|
|独立董事|女|66|大学|2013.01.28-2018.12.10|
|独立董事|男|48|博士|2015.12.25-2018.12.10|
|监事会主席|男|56|大学|2018.8.27-2018.12.10|
|监事|男|59|硕士|2012.12.18-2018.12.10|
|监事|男|46|大学|2015.12.25-2018.12.10|
|监事|男|51|硕士|2018.8.15-2018.12.10|
|职工监事|女|39|硕士|2017.02.15-2018.12.10|
|职工监事|男|58|大学|2015.09.10-2018.12.10|
|职工监事|男|45|大学|2012.12.18-2018.12.10|
|总经理|男|50|硕士|2013.02.07-2018.12.10|
|副总经理|男|51|博士|2012.12.18-2018.12.10|
|副总经理|男|53|硕士|2015.04.07-2018.12.10|
|财务总监/副总经理|女|48|硕士|2012.12.18-2018.12.10|
|董事会秘书/副总经理|男|43|硕士|2013.02.07-2018.12.10|
|副总经理|男|45|硕士|2013.05.15-2018.12.10|
|信息技术总监|男|53|硕士|2015.09.23-2018.12.10|
|总经理助理|男|46|硕士|2018.09.21-2018.12.10|

（二）董事、监事、高级管理人员简介
1、董事会成员简介
（1）章宏韬先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1966年10月，大学本科，工商管理硕士，经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科级秘书，安徽证券交易中
心综合部（办公室）经理助理、副经理（副主任），安徽省证券公司合肥蒙城
路营业部总经理，华安证券有限责任公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要任、副总裁。现任公司董事长，兼任华富基金董事长、华安期货董事，中国证券业协会托管清算委员会副主任委员。
（2）刘金宇先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1962年 8月，大学本科。历任安徽省新闻出版局计财处会计，安徽省新闻出版局机关党委秘书、团委书记，安徽省新闻出版局计财处副处长，安徽出版集团有限责任公司计财部主任、财务总监。现任安徽出版集团副总经理，兼任公司董事、安徽省医药（集团）股份有限公司董事长、华晟投资管理有限责任公司常务副总经理。
（3）周庆霞女士，中国国籍，无永久境外居留权，1970年 9月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省皖能股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、总经理办公室主任，安徽省能源集团有限公司金融管理公司总经理，金融管理部主任，兼任国元证券股份有限公司董事；现任安徽省皖能股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，兼任公司董事、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司董事。
（4）瞿元庆先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1967年11月，大学本科。历任东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司常务副总经理、执行董事、总经理、党委副书记、党委书记。现任东方国际创业股份有限公司董事、总经理，兼任公司董事、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司执行董事、东方国际集团上海家纺有限公司董事长。
（5）梁冰女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1967年12月，硕士研究生，高级会计师。历任安徽省铜陵市交通局会计，安徽省高等级公路管理局主办会计，安徽皖通高速公路股份有限公司主办会计、董事会秘书室副主任，安徽省高速公路总公司营运管理处计划财务科科长，安徽皖通高速公路股份有限公司财务部经理、副总经理，安徽高速公路控股集团有限公司财务处处长。现任安徽省交通控股集团有限公司财务部部长，兼任公司董事、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事、安徽省交通控股集团（香港）有限公司董事、安徽省扬绩高速公路有限公司董事。
（6）陈蓓女士，中国国籍，1965年 12月出生，中共党员，大学本科、学
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要士学位。历任安徽省体委文史办公室工作人员、安徽省体委办公室副主任科员、安徽省直团工委组织部副部长、安徽省直团工委组织部部长、安徽团省委组织部干部科科长、安徽团省委学校部副部长、安徽团省委组织部副部长、安徽团省委联络部副部长、安徽团省委联络部部长、安徽省纪委信访室正处级干部、安徽省委巡视工作办公室副主任、安徽省纪委机关党委专职副书记、安徽省纪委纪检监察干部监督室主任。现任华安证券股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事。
（7）易宪容先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1958年10月，博士研究生，教授级研究员。历任湖南师范大学学报编辑部编辑，中国人民大学工商管理学院博士后，香港大学经济金融学院合作研究研究员；2008年至2010年兼任万家基金管理公司独立董事。2000年1月至2015年12月任中国社会科学院金融研究所研究员。现任青岛大学经济学院教授，兼任公司独立董事。
（8）金雪军先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1958年 6月，硕士研究生，教授、博士生导师。自 1984年至今在浙江大学工作，历任浙江大学经济学院副院长。现任浙江省公共政策研究院执行院长、浙江大学公共政策研究院执行院长、浙江省国际金融学会会长、浙江省企业社会责任促进会会长，兼任公司独立董事、汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事、长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、新湖中宝股份有限公司独立董事。
（9）赵惠芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1952年 2月，大学本科，会计学教授、硕士生导师。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、党委书记、合肥工业大学 MBA/MPA中心主任。现任合肥工业大学管理学院教授，兼任公司独立董事、时代出版传媒股份有限公司独立董事、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事。
（10）王烨先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1970年 11月，会计学博士，教授。历任安徽财贸学院助教、讲师、安徽财经大学副教授、教授、系主任。现任南京审计大学教授，兼任公司独立董事、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事、黄山旅游发展股份有限公司独立董事、淮南润成科技
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要股份有限公司独立董事。
2、监事会成员简介
（1）徐强先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1962年12月，大学本科，工商管理硕士。历任宣州市教师进修学校教师（兼职宣州市教委系统团委副书记），中国人民银行马鞍山分行调研信息科副科长、稽核科正科级稽核员，安徽省证券公司马鞍山营业部（分公司）副总经理、总经理，华安有限马鞍山营业部总经理（期间曾任华安证券北京营业部筹备负责人、公司董事长特别助理），华安有限总裁助理兼马鞍山营业部总经理、副总裁、公司副总经理。兼任中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。现任公司监事会主席、华安期货监事长。
（2）金国钧先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1959年 3月，管理学硕士，统计师、高级商务师。历任江苏省服装进出口（集团）公司财会科、计划科、经理办公室职员，香港钟山有限公司财务部经理，江苏舜天股份有限公司总经理办公室副主任、主任，副总经理。现任公司监事、江苏舜天股份有限公司党委书记、董事。
（3）许祥先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972年 8月，大学本科。历任武警宿州市支队副中队长、武警安徽省委警卫中队中队长、武警安徽省广电厅警卫中队中队长、武警第四支队作训股参谋、武警合肥骆岗机场警卫队大队长、党委书记、武警合肥市支队作训科参谋、武警合肥市支队作战训练科科长。现任公司监事、安徽省国资委副处级专职监事。
（4）姚卫东先生，中国国籍，1968年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、国有企业一级法律顾问。1987年 9月参加工作，历任安徽省投资集团控股有限公司审计法规部、资产管理公司办事员，综合部副主任、法律审计部副主任（主持工作）、法规审计部主任、总法律顾问、副总经理，现任安徽省投资集团控股有限公司副总经理、董事会秘书，安徽省铁路发展基金股份有限公司董事长。
（5）陈宏女士，中国国籍，1979年 6月生，致公党员，硕士研究生，高级会计师。历任华安证券有限责任公司计划财务部员工、华安证券股份有限公
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要司计划财务部总经理助理。现任华安证券股份有限公司计划财务部总经理助理。
（6）赵春森先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1960年 9月，大学本科。历任铁道部铁道战备舟桥处科长、支部书记，安徽省证券公司办公室副主任，华安有限人力资源部副主任、党群工作部主任。现任公司职工监事、工会主席。
（7）张海峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年12月，大学本科。历任安徽省证券公司淮南营业部交易部负责人，安徽省证券公司淮南营业部财务部经理、经理助理、副总经理；华安有限淮南朝阳路证券营业部总经理。现任公司职工监事、淮南分公司总经理。
3、高级管理人员简介
（1）杨爱民先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1968年 9月，大学本科，工商管理硕士，工程师。历任安徽省水利厅东关水泥厂员工，中国人民银行巢湖分行员工，华安有限清算中心副主任、计划财务部副总经理、巢湖营业部总经理、武汉营业部总经理、经纪业务部副总经理、营销服务管理总部总经理、总裁助理。现任公司总经理。
（2）徐峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1967年 5月，工学博士，正高级工程师。历任安徽证券交易中心电讯工程部经理助理、副经理，安徽大学计算机系辅导员、团总支副书记，华安有限信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼经纪业务部总经理、副总裁。
现任公司副总经理，兼任安徽省股权服务集团监事长。
（3）方立彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1965年 3月，大学本科，工商管理硕士，高级会计师。历任安徽第二棉纺织厂财务处会计、副处长、处长；安徽华源发展有限公司财务部副总会计师兼财务部部长、副总经理兼总会计师、党委副书记、总经理；华安期货计财部负责人、公司财务负责人；安徽安振投资有限公司董事长。现任公司副总经理、华富嘉业董事长、华富瑞兴董事、华安小额贷款公司董事长、安华基金董事长，兼任安徽财经大学硕士研究生导师。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（4）龚胜昔女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年11月，工商管理硕士，高级会计师。历任合肥市茶叶公司财务科会计，合肥市供销工业品公司财务会计科会计，安徽中华会计师事务所项目经理，安徽华普会计师事务所审计三部经理，华安有限计划财务部总经理助理、副总经理、总经理、财务总监兼计划财务部总经理。现任公司财务总监兼计划财务部总经理，公司副总经理，兼任华富嘉业董事、华富瑞兴监事。
（5）赵万利先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1975年 7月，大学本科，公共管理硕士。历任安徽省证券公司深圳证券营业部和资产管理部员工，华安有限经纪业务总部经理、风险管理部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总裁助理兼办公室主任。现任公司董事会秘书兼办公室主任，公司副总经理，兼任华富嘉业董事、华富瑞兴监事。
（6）张建群先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年10月，工商管理硕士，注册会计师、中级会计师。历任中国建设银行安徽省分行营业部会计处会计主管，安徽证监局机构处五级助手、副主任科员、主任科员、副处长，安徽证监局期货处副处长、处长，公司首席风险官。现任公司公司副总经理、华安期货董事。
（7）张敞先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1965年 4月，硕士研究生。历任合肥工业大学预测与发展研究所职员，安徽省证券公司信息技术部总经理，华安有限信息技术部总经理、信息技术总监，华安有限信用交易部总经理。现任公司技术总监兼信息技术部总经理。
（8）唐泳先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972年 7月，法学硕士，历任马鞍山钢铁股份有限公司 H型钢厂工艺筹备组成员、生产科计划员、生产科调度长、生产科副科长，公司经纪业务部员工、经纪业务部业务拓展部经理助理、经纪业务部业务拓展部副经理（主持工作）、经纪业务部副总经理、资产管理部副总经理（主持工作）、资产管理部总经理，现任公司资产管理总部总经理，公司总经理助理。
（三）报告期内是否存在违法违规情况及受处罚的情况
发行人、董事、监事及高级管理人员报告期内不存在因重大违法违规受处
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要罚的情况。
（四）董事、监事、高级管理人员持有发行人股份及债券情况
截至 2018年 6月 30日，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份及债券。
六、发行人主营业务情况
（一）公司的主要业务及经营模式
公司及子公司主要向个人、机构、企业客户提供多元、全方位的证券金融产品和服务，以获取手续费及佣金收入，以及通过自有资金投资获取投资收益等。
报告期内，公司主要从事证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销等业务。全资子公司华安新兴主要为母公司经纪业务客户提供证券投资咨询服务，全资子公司华富嘉业主要从事私募投资基金管理业务，全资子公司华富瑞兴主要从事金融产品投资和股权投资业务，控股子公司华安期货主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务，主要参股公司华富基金从事基金募集、基金销售、资产管理等业务。
根据收入性质与资本使用方式的不同，公司主要业务可分为一般中介型业务、资本中介型业务及资本型业务三大模式。其中，一般中介型业务主要包括经纪、投资银行和资产管理等业务；资本中介型业务主要包括融资融券、股票约定购回、股票质押式回购、做市商等业务；资本型业务主要包括证券自营和直接投资等业务。
（二）公司与经营有关的业务许可证及资格证书
公司现持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（流水号：000000000421），持有《上海证券交易所会员资格证书》（会员编号：0011）、《深圳证券交易所会员资格证书》（会员编号：000247）、《中国证券业协会会员证》（编号：0066）及上海证券交易所《大宗交易系统合格投资
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要者资格证书》（编号：A00031）。
1、公司各单项业务资质有以下情况：
（1）2001年 5月 8日，中国证监会以证监信息字[2001]5号核准公司开展网上证券委托业务资格。
（2）2002年5月11日，中国证监会以证监机构字[2002]119号核准公司从事受托投资管理业务的资格。
（3）2004年 8月 6日，中国证监会以证监基金字[2004]118号核准公司开办开放式证券投资基金代销业务资格。
（4）2004年12月21日，上海证券交易所作出《关于华安证券有限责任公司符合国债买断式回购交易参与标准的回函》，同意公司参与上海证券交易所国债买断式回购业务。
（5）2008年 8月 13日，中国证监会以证监许可[2008]1038号核准公司为华安期货提供中间介绍业务资格。
（6）2008年 12月 30日，安徽证监局以皖证监函字[2008]342号对公司开展集合资产管理业务无异议。
（7）2008年 12月 30日，安徽证监局以皖证监函字[2008]343号对公司开展定向资产管理业务无异议。
（8）2010年9月9日，国家外汇管理局向公司颁发《证券业务外汇经营许可证》（编号：SC201029）。
（9）2010年12月17日，中国证监会以证监许可[2010]1854号核准公司的保荐机构资格。
（10）2011年 5月 11日，安徽证监局以皖证监函字[2011]123号对公司自营业务参与股指期货交易业务无异议。
（11）2011年 8月 11日，安徽证监局以皖证监函字[2011]248号对公司设立直投子公司的申请无异议。
（12）2011年 9月 6日，中国证券业协会向公司颁发《代办系统主办券商
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要业务资格证书》（编号：Z-055）。
（13）2012年 5月 10日，中国证监会以证监许可[2012]636号核准公司融资融券业务资格。
（14）2012年 7月 17日，中国证券业协会以中证协函[2012]479号同意公司开展中小企业私募债承销业务。
（15）2012年10月26日，上海证券交易所以上证会字[2012]207号确认公司的约定购回式证券交易权限，试点期间业务规模为4亿元。
（16）2012年 11月 6日，中国证监会以机构部部函[2012]585号对公司开展债券质押式报价回购业务试点无异议。
（17）2012年11月26日，安徽证监局以皖证监函字[2012]322号对公司资产管理业务参与股指期货交易业务无异议。
（18）2013年1月11日，安徽证监局以皖证监函字[2013]10号核准公司代销金融产品业务的资格。
（19）2013年1月 18日，中国证券金融股份有限公司以中证金函[2013]16号同意公司作为转融通业务借入人参与转融资业务。
（20）2013年 2月 2日，深圳证券交易所以深证会[2013]21号同意开通公司约定购回式证券交易权限。
（21）2013年3月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司以股转系统函[2013]65号同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。
（22）2013年 6月 4日，中国保险监督管理委员会安徽监管局以皖保监许可[2013]114号核准公司的保险兼业代理资格。2013年 6月 19日，中国保险监督管理委员会安徽监管局向公司颁发《保险兼业代理业务许可证》（机构编码：340103704920454000），公司可开展保险代理业务，可代理的险种为：健康保险、人寿保险、意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险、企业财产保险。
（23）2013年8月2日，上海证券交易所以上证会字[2013]130号确认公司
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要的股票质押式回购业务交易权限，初期业务规模15亿元。
（24）2013年 8月 9日，深圳证券交易所以深证会[2013]73号同意公司开通股票质押式回购交易权限。
（25）2014年 3月 7日，中国证券业协会出具《中国证券业协会关于华安证券股份有限公司参与安徽省股权托管交易中心备案确认函》（中证协函[2014]110号），对公司以入股形式参与安徽省股权托管交易中心予以备案确认。
（26）2014年6月20日，中国证券金融股份有限公司在其网站发布《关于新增转融券业务试点证券公司的公告》，同意公司参与转融券业务试点，既可作为借入人向证金公司申报融入证券，并可为符合条件的机构客户提供证券出借交易代理服务。同日，深圳证券交易所出具《关于扩大转融通证券出借交易业务试点范围有关事项的通知》（深证会[2014]59号），公司取得深圳证券交易所转融通证券出借交易业务试点资格，可以向深圳证券交易所申请转融通证券出借交易权限。2014年7月30日，上海证券交易所出具《关于确认华安证券股份有限公司转融通证券出借交易权限的通知》（上证函[2014]384号），确认公司的转融通证券出借交易权限。
（27）2014年 8月 13日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《主办券商业务备案函》（股份转让系统函[2014]1191号），同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。
（28）2014年 10月 10日，上海证券交易所出具《关于同意开通华安证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》（上证函[2014]601号），同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。
（29）2014年 11月 27日，中国证券投资者保护基金公司出具《关于华安证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》（证保函[2014]284号），对公司开展私募基金综合托管业务无异议。
（30）2015年1月20日，上海证券交易所出具《关于华安证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函[2015]106号），同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪业务
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要交易权限。
（31）2015年1月16日，中国证券登记结算公司出具《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》（中国结算函字[2015]25号），同意公司期权结算业务资格申请。
（32）2015年1月28日，上海证券交易所出具《关于开通股票期权自营交易权限的通知》（上证函[2015]197号），同意公司在上海证券交易所开通股票期权自营业务交易权限。
（33）2015年 3月 3日，中国证券业协会向公司出具了《关于同意开展互联网证券业务试点的函》（中证协函[2015]115号），同意公司开展互联网证券业务试点。
（34）公司现持有中国证券投资基金业协会颁发的《中国证券投资基金业协会会员证书》（会员代码P0311599，证书编号00011599），有效期限自2015年10月20日至2017年10月19日。
（35）2015年6月24日，中国投资者保护基金公司向公司出具了《关于华安证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》（证保函〔2015〕210号），同意公司开展客户资金消费支付服务。
（36）2016年11月4日，深圳证券交易所出具《关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》（深证会〔2016〕330号），同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。
（37）2017年 12月 11日，中证机构间报价系统股份有限公司出具《关于同意华安证券成为机构间私募产品报价与服务系统做市商的复函》（中证报价函〔2017〕373号），同意公司作为机构间私募产品报价与服务系统做市商，在报价系统开展做市业务。
2、公司控股子公司华安期货的主要业务资格、许可：
（1）华安期货现持有中国证监会2017年2月21日换发的《经营证券期货业务许可证》（许可证号：91340000710926713X），以及上海期货交易所颁发的《会员证书》（编号：2170811102991）、大连商品交易所颁发的《会员证
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要书》（编号：DCE00089）、郑州商品交易所颁发的《会员证书》（编号：0209）。
（2）2008年 1月 8日，中国证监会以证监许可〔2008〕44号核准华安期货的金融期货经纪业务资格，以证监许可〔2008〕45号核准华安期货的金融期货交易结算业务资格。
（3）2008年2月1日，华安期货取得中国金融期货交易所股份有限公司颁发的《交易结算会员证书》。
（4）2011年11月7日，中国证监会以证监许可〔2011〕1776号核准华安期货的期货投资咨询业务资格。
（5）2014年12月29日，中国期货业协会出具《关于华安期货有限公司资产管理业务予以登记的通知》（中期协备字〔2014〕8号），对华安期货开展资产管理业务予以登记。
（6）2017年4月6日，中国期货业协会出具《关于华安期货有限责任公司设立风险管理公司予以备案的通知》（中期协备字〔2017〕37号），对华安期货设立风险管理公司开展以风险管理服务为主的业务试点予以备案。
（7）截至2017年末，华安期货下属2家分公司及10家期货营业部均持有中国证监会颁发的《期货公司营业部营业许可证》。
3、公司全资子公司华安新兴主要业务资格、许可：
（1）华安新兴现持有中国证监会颁发的《证券投资咨询业务资格证书》（编号：ZX0002）。
（2）2015年 1月 29日，华安新兴取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1007403）。
4、公司全资子公司华富嘉业主要业务资格、许可：
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 2018年 1月 11日作为“证券公司及其私募基金子公司等规范平台名单（第五批）”在证券业协会网站公示。华富嘉业根据公示情况对原私募基金管理人登记信息进行了更新，并于 2018年 1月 30日通过基金业协会审查，办结私募基金管理人信息更新手续。
华富嘉业为中国证券业协会会员（会员代码：850003）、中国证券投资基金业协会会员（会员代码：G0311638）。
5、公司全资子公司华富瑞兴主要业务资格、许可：
根据中国证券业协会《私募投资基金子公司、另类投资子公司会员名单（第五批）》，华富瑞兴成为中国证券业协会会员。
6、公司全资子公司华安新兴主要业务资格、许可：
（2）华安新兴现持有中国证监会颁发的《证券投资咨询业务资格证书》（编号：ZX0002）。
（3）2015年 1月 29日，华安新兴取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1007403）。
（三）公司的主要业务经营状况
2017年度公司实现营业收入 19.18亿元，同比增长10.7%。其中：受市场交易量萎缩、佣金率下降的影响，证券经纪业务手续费净收入 7.77亿元，同比下降22.7%；受公司净资产规模增加、信用融资业务规模增长影响，利息净收入5.69亿元，同比增长21.56%；自营业务的市场环境有所改善，公司较好地把握了市场机会，实现投资收益和公允价值变动3.76亿元，同比大幅增长。
2016年度公司实现营业收入 17.33亿元，同比下降54.55%。营业收入下降的主要原因有：受市场交易量萎缩、佣金率下降的影响，证券经纪业务手续费及佣金净收入同比有较大幅度下滑；受 A股市场震荡下行、债券市场波动加剧影响，证券投资业务收益出现大幅下滑。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要都出现较大幅度的增长。
最近三年及一期公司主营业务收入构成情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018年1-6月||2017年度||2016年度|||
|金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|

主营业务：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|35,164.93|43.41%|87,818.61|45.79%|115,694.96|66.76%|273,435.14|
|10,315.83|12.73%|13,550.16|7.07%|9,516.88|5.49%|7,590.59|
|2,093.13|2.58%|13,637.02|7.11%|-2,573.74|-1.49%|47,681.27|
|2,582.65|3.19%|9,078.14|4.73%|5,011.49|2.89%|8,046.91|
|3,233.31|3.99%|5,904.30|3.08%|4,208.26|2.43%|12,359.09|
|35,863.80|44.27%|64,925.31|33.86%|50,231.66|28.98%|34,738.93|

其它：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|-7,919.68|-9.78%|-1,876.44|-0.98%|-7,358.80|-4.25%|-169.04|
|-321.81|-0.40%|-1,267.42|-0.66%|-1,425.92|-0.82%|-2,062.40|
|81,012.17|100.00%|191,769.68|100.00%|173,304.78|100.00%|381,620.49|

最近三年及一期公司主营业务利润构成情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018年1-6月||2017年度||2016年度|||
|金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|

主营业务：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|11,084.49|35.42%|37,075.04|43.27%|61,592.50|76.62%|192,123.83|
|2,924.99|9.35%|4,892.63|5.71%|2,570.79|3.20%|244.24|
|999.13|3.19%|11,269.29|13.15%|-4,681.34|-5.82%|40,908.42|
|-758.72|-2.42%|-1,052.42|-1.23%|-135.25|-0.17%|2,551.99|
|2,338.66|7.47%|2,074.03|2.42%|2,386.95|2.97%|10,126.07|
|34,117.98|109.03%|62,445.86|72.88%|48,115.53|59.86%|28,841.98|

其它：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|-19,425.81|-62.08%|-30,809.15|-35.96%|-29,632.36|-36.86%|-29,241.91|
|10.65|0.03%|-213.01|-0.25%|166.55|0.21%|-2.66|
|31,291.36|100.00%|85,682.27|100.00%|80,383.38|100.00%|245,551.97|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要以下为主要业务的经营情况：
1、证券经纪业务
证券经纪业务主要是指证券代理买卖业务，即证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券，还包括代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等，是证券公司最基本的一项业务。证券经纪业务是渠道驱动型的传统业务，目前是公司规模最大、收入利润贡献最大的业务，得到了其他各业务部门的支持，其广泛的客户基础也带动投资咨询、资产管理等业务的发展。
公司证券经纪业务持续强化营销体系建设，巩固基础客户和基础资产，以投资研究服务、主经纪商服务、个股期权、沪港通、深港通等为依托加大机构客户和专业投资者服务力度。继续坚持线上线下相协同的发展思路，从整体框架优化、先进工具运用等方面提高“徽赢”APP的竞争力和影响力。在新浪网 “2017年券商 APP风云榜”上，“徽赢”APP斩获“最具潜力发展APP”、“最具创意性APP”两个奖项；完善投资顾问服务体系，利用技术手段创新投顾服务模式；适应网点功能转型需要，推进柜台业务集中运营工作并取得积极进展，推进客户服务中心由被动服务向主动服务、由成本中心向效益中心转型，激活存量客户。
同时，公司推进网点功能升级，通过新设分公司和营业部，加速构建“以分公司为经营主体，营业部为销售终端”的业务执行体系；推进服务模式升级，优化 CRM系统，推进客户服务中心由被叫服务向主动服务、由通道服务向全能服务转型。
2、期货经纪业务
发行人的期货经纪业务由子公司华安期货负责，华安期货注册资本 2.70亿元，公司持有其92.04%股权。华安期货主要从事商品期货和金融期货经纪业务、期货投资咨询业务和资产管理业务，拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所的全权会员资格，是中国金融期货交易所的交易结算会员，可代理国内所有上市期货品种的交易。
华安期货公司以做大客户规模为中心，以夯实业务平台为重点，实现业务规模和经济效益的双提升。互联网战略取得积极进展，网上开户数保持全行业
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要领先；客户权益、手续费收入等核心指标大幅前移，跻身行业前 1/3位次。分类评级保持B类BBB级。
近三年期货经纪业务情况
|||
|-|-|
|2017年度|2016年度|
|37,753|39,581|
|7,823|10,103|
|200,191|137,393|
|11,746|9,083|

3、证券自营业务
证券自营业务是指证券公司为获取利润使用自有资金及合法筹集的资金买卖证券交易所挂牌交易的证券以及中国证监会认定的其他证券的行为。自 2012年 11月 16日《关于修改〈关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定〉的决定》颁布后，具备证券自营业务资格的证券公司可以从事金融衍生产品交易，且投资品种范围进一步放宽。公司的自营业务实行“董事会－证券投资决策委员会（证券自营业务决策小组）－证券投资管理部门”三级决策与授权体系，证券投资管理部负责权益类产品和固定收益类产品的投资管理，是公司证券自营业务的执行机构。证券公司自营业务具有易受市场波动及监管政策影响的特点，业务收入及利润具有较大不确定性。自营业务是公司传统业务和主要利润来源之一，自营业务投资品种主要为股票、债券及基金。
公司固定收益投资通过投资组合设计规避市场风险，配置仓位始终保持中等杠杆、短久期、低波动率的防御性结构，同时通过市场中性策略和衍生品工具把握债券市场相对定价机会，投资收益率大幅领先对标的“开放式债券型基金”。权益投资业务不断加强投研体系建设，完善资产配置框架，调整风险偏好，扩大投资视野，量化衍生品投资等非方向性业务收入占比提升，盈利能力的稳定性显著提高。
新三板自营及做市业务方面，在经历前几年的快速扩张后，新三板市场逐步回归理性，交易活跃度大幅下降。截至 2017年末，采取做市转让方式的公司 1,343家，年内减少 311家。公司新三板做市业务按照“适度参与，精选项目”的
经营策略，加强投前调查和投后管理。截至 2017年末，由公司参与做市的新三
板挂牌股票共125只，行业排名第18位。新三板自营投资项目7个。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要按截至 2017年末的持仓成本计算，公司自营投资额度在境内、境外市场的比例分别为99.85%和0.15%。公司境外市场的投资主要是通过港股通渠道投资港股市场，汇率波动主要反映在股票价格波动之中，实际投资收益已经反映了港币对人民币的贬值，按照 2017年港币对人民币贬值的幅度估算，汇率波动对公司2017年自营业务产生了约100万元人民币的损失，汇率波动对公司自营收入影响不大。
公司严格遵守国家外汇管理政策，审慎开展境外市场自营投资业务，目前境外投资规模较小，汇率波动风险对公司业绩影响较为有限。如果未来境外投资规模进一步增加，公司将加大对港股市场、投资品种和汇率波动的研究，综合考量股价波动方向、汇率波动方向以及风险收益比，审慎进行境外投资，降低汇率风险对公司的影响。
4、投资银行业务
投资银行的核心竞争力在于为客户提供多样化、多层次的产品和适合其需求的服务。目前公司投资银行业务主要包括证券承销与保荐、上市推荐业务；
企业改制和购并、财务顾问业务；全国股份转让系统主办券商业务；全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务；投资银行新业务的研究和开发等。公司设立投资银行业务管理委员会，负责投资银行业务的具体运作和管理，建立了由五个业务部和场外市场部、债券部组成的前台业务部门，质量控制部和运行支持部为内部支持部门，并设立了证券发行内核小组。
（1）承销与保荐业务
经中国证监会证监许可字[2010]1854号文核准，华安证券于 2010年底恢复了保荐机构业务资格，并于 2011年 9月获得了代办系统主办券商业务资格；
2012年7月获得了中小企业私募债券承销业务试点资格；2013年3月获得全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格。
（2）财务顾问业务
华安证券的财务顾问业务主要包括为客户提供特定的证券市场相关业务的策划和咨询服务，以及改制、收购兼并、资产重组等相关业务。
公司投行业务进一步加强团队建设，优化人员结构，稳妥推进市场化的人
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要力资管管理改革；坚持股债并举和长短结合的经营思路，加强与分支机构以及其他业务条线的协同合作，强化对省内市场的全面渗透和省外重点市场的拓展力度。公司投行业务按照“长短并重、大小结合、股债并举”的发展思路，加大项目拓展与推进力度。
2015年度，公司完成债券承销项目 3个，承销额 13.20亿元；完成一单首发上市项目，融资13.00亿元。
2016年度，公司完成债券承销项目 4个，承销额 21.80亿元；另有获批待发债券项目 2个，已报会在审 IPO项目 3个，申报辅导备案项目 5个；完成新推荐新三板挂牌企业23家。
2017年度，公司完成两单首发上市项目，累计融资 4.06亿元，实现主板 IPO项目和创业板 IPO项目的双突破；完成上市公司再融资一个，承销金额 21.89亿元；完成承销债券项目 7个，融资金额 44亿元；完成海外并购重组项目1单，交易金额11,880万美元；完成新三板挂牌企业27家。
5、资产管理业务
资产管理业务是指证券公司作为资产管理人，依照有关法律、法规与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的业务。
2002年 5月，经中国证监会核准，华安证券成为首批具有从事受托投资管理业务资格的全国性综合类券商之一；2008年 12月，公司集合资产管理业务资格与定向资产管理业务资格经安徽证监局备案确认。2009年 11月，公司的定向资产管理业务正式运营；2010年2月，公司首只集合资产管理产品—“华安理财1号稳定收益集合资产管理计划”获得中国证监会核准；2013年后成立了多个系列的集合资产管理产品。
公司资产管理业务深挖外部合作渠道，加强产品研发力度和投资风险管理，实现资产管理业务管理规模和业务收入的持续增长。2016年末管理规模达到454亿元，较上年同期增长152%，全年实现管理费和业绩报酬收入7,337万元；2017年末管理规模1,093亿元，同比增长140.75%；实现业务收入8,817万
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要元，同比增长20.17%。
2017年，公司资管业务认真执行监管要求，积极落实去通道监管政策，加快资管业务转型，按照监管导向稳妥有序开展资管业务，防范各类业务风险。
2017年新增通道类资管业务规模主要为前期与银行等机构协商一致、已经明确投放时间的通道类业务，本着维护银行合作关系的出发点，继续按照约定进行投放。此外，公司 2016年资管业务管理规模基数较低，2017年资管业务管理规模虽增幅提升，但整体管理规模仍然偏低；截至 2017年末，公司资管业务管理规模 1,093亿元，行业占比仅为0.6%，与行业平均约 1,800亿元的资管业务管理规模也存在较大差距。公司将继续深入落实监管要求，努力控制通道业务规模，改善业务结构。从经营模式、业务品种、组织架构和风险管理等多方面发力，积极回归资管业务本源，努力提升主动管理水平。
2018年4月27日，资管新规正式发布，提出净值化管理要求，收缩多层嵌套通道类业务，将逐步引导资管行业回归主动管理本源，将对公司资管业务产生积极的影响，主要表现在：一是回归主动投资；二是加快推进产品创新进程；三是拓展多元化销售渠道和客户群体；四是提高资管业务风控合规管理能力。
目前公司资管业务发展方针是主动限制通道业务规模，提升主动管理业务比重。一是增加主动管理型产品的规模和收入占比。截至2018年6月末，公司资产管理业务总规模 1,222亿元，较年初增加 129亿元，增长12%，其中定向通道类产品增加 106.74亿元，较年初增长11%；集合产品和定向主动管理类集合产品累计增加 22.42亿元，较年初增长16%。二是逐步限制通道业务规模。
2017年 11月份资管新规征求意见稿发布以来，公司通道类资管业务环比增幅持续下降，2017年4季度至2018年1季度环比增幅分别下降14.18%、2.01%。
三是不断拓展主动管理业务品种，同步推动大集合产品公募化改造和私募产品创新工作。公募业务方面，在监管政策明确的情况下，将分步实施现有 9只大集合资产管理计划改造公募基金工作，实现老产品平稳过渡。私募业务方面，稳妥推进存量结构化产品清算工作，大力开发新型结构化产品、自有资金跟投产品、新股和转债申购、量化对冲等低风险私募产品，适当向二级转债和股票等中高风险型产品延伸。另外，公司整合资源，努力推进 ABS业务落地，丰富
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要公司资产管理业务产品线。
6、信用交易业务
（1）融资融券业务
融资融券业务是指公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动，分为融资业务和融券业务，属于证券公司的资本中介业务。
华安证券于 2012年5月 24日获得融资融券业务资格，2012年7月开展首单交易，正式宣告融资融券业务进入实际运营阶段。2013年 1月，公司与中国证券金融股份有限公司签署转融通业务合同，开始进行转融资交易。
公司融资融券业务按照“董事会—信用融资类业务评审委员会—信用交易部等业务执行部门—证券营业部”四级决策与授权架构设立并运行。
信用交易部是公司信用融资类业务的主管部门，公司融资融券业务由信用交易部负责具体管理和运作，并依靠运营管理部、信息技术部等多个部门根据业务需要配合协作运营。
为确保业务开展后对各项业务环节的风险可测、可控、可承受，融资融券业务实行总部集中统一管理，分支机构未经批准，禁止向客户融资融券。公司建立严格的防火墙制度，确保融资融券业务与证券自营、资产管理、投资银行等业务在机构、人员、信息、账户等方面相互分离。
建立健全客户信用账户的实时监控体系、配备完善的融资融券业务实时监控系统是融资融券业务风险管理的重要保障。公司实行证券营业部、信用交易部、风险管理部的三级监控体系：
I、营业部的风险监控职责是对客户的融资融券行为、资金划转等进行常规监控，并依据信用交易部指令，及时向客户发出追加保证金的指令；
II、信用交易部的风险监控职责是对公司所有信用账户的市值与保证金比率等指标进行集中监控，依据监控结果适时发出追加保证金指令，检查复核系统发出的自动强制平仓指令等；
III、风险管理部的风险监控职责是依据公司风险承受水平和净资本变化情
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要况，对公司融资融券业务的规模、风险状况进行总量监控。
（2）约定购回业务
约定购回业务是指符合条件的投资者以约定价格向证券公司卖出特定股票，并约定在未来某一日期按照另一约定价格从证券公司购回的交易行为，是一项客户向证券公司融资的业务。2012年 11月，华安证券正式开展约定式购回业务。
（3）股票质押式回购业务
股票质押式回购是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向证券公司融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。公司于2013年8月2日取得上海证券交易所以上证会字[2013]130号确认公司的股票质押式回购业务交易权限；于2013年8月9日取得深圳证券交易所《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》（深证会[2013]73号）确认公司该业务的交易权限。
公司不断完善对客户分级分类的判定标准、优化投资者适当性管理流程。
CRM系统对融资融券客户选择和征信功能有账户资产总规模、可充抵保证金资产占比、客户担保物充足率、客户账户交易量和佣金等计算指标，利用 CRM系统和高端客户专属平台可以跟踪收集客户需求，向合适的投资者提供信用交易类的服务。
融资融券等业务采取业务专员制度，参与信用交易业务的客户由所属证券营业部的信用交易业务专员提供一对一的全程服务，以有效执行公司客户适当性管理制度，同时做好投资者教育工作，有效控制客户参与信用交易类业务的系统性风险。
公司加强对融资融券业务的逆周期管理，做好业务指标的动态调整；积极稳健地拓展股票质押业务资源，做好信用风险和市场风险的动态管理。业务总体保持稳健向好的发展态势。截至 2017年末，公司融资融券余额 88.91亿元，市场占有率0.87%；股票质押式回购融出资金 46.74亿元，市场占有率0.57%（表内业务规模）。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要七、发行人行业状况及主要竞争优势
（一）发行人所在行业状况
2017年，世界政治经济形势复杂多变，逆全球化和保护主义思潮抬头。国内经济处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，由高速增长向高质量增长转换，积极因素逐渐增多和困难问题短期难以排解的矛盾相互交织。2017年也是证券行业备受挑战的一年，A股市场低位震荡，市场分化显著。根据 wind数据统计，2017年上证综指上涨6.56%，创业板指下降10.67%。两市日均成交额 4,584亿元，较上年同期减少12%。债券市场延续弱势格局，收益率全面上行，中债总财富指数下降1.19%。去杠杆、控风险、强监管成为政策主线，证券行业承受市场下行、监管从严、竞争加剧、风险多发等多重压力。
中国证券业协会发布的证券公司未经审计财务报表显示，2017年行业 131家证券公司当期实现营业收入 3,113.28亿元，净利润 1,129.95亿元，同比分别下降5.1%和8.5%。其中，受市场成交量下降和佣金率持续下滑影响，行业代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）820.92亿元，同比下降22.0%；受再融资新规及利率上行影响，证券公司承销业务规模大幅收缩，实现证券承销保荐和财务顾问业务净收入 509.61亿元，同比下降25.5%；受资产管理业务政策收紧、通道业务收缩影响，行业资产管理业务增速放缓，全年业务净收入 310.21亿元，同比增长4.6%；自营业务的投资环境总体有所改善，行业实现证券投资收益（含公允价值变动）860.98亿元，同比增长51.5%；受融资成本提升影响，行业利息净收入348.09亿元，同比下降8.8%。从收入结构看，传统中介业务占比持续下滑，其中经纪业务收入占比降至30%以下，为近来年首次；投行业务收入占比下降至16%，降幅较大。受市场行情上涨影响，证券公司投资业务收入大幅提升，收入占比达28%。
截至2017年12月31日，131家证券公司总资产为6.14万亿元，净资产为 1.85万亿元，净资本为 1.58万亿元，同比分别增长6.0%、12.8%、7.5%；客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.06万亿元，同比下降26.4%；托管证券市值40.33万亿元，同比增长19.4%；受托管理资金本金总额 17.26万亿元，
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要同比下降3.1%。证券公司总负债为 4.29万亿元，较 2016年末上升3.43%，其中证券公司自有负债总额为 3.23万亿元，较 2016年增长19.98%。证券公司自有资产负债率为63.58%，较2016年末回升了1.5个百分点，平均财务杠杆倍数由 2016年末的 2.64回升至2.75。受信用业务及投资业务规模增长影响，证券公司负债规模呈增长趋势。
近年来，随着资本市场持续发展和深化改革的推进，证券行业全业务链监管体系逐步完善，券商的资本实力、市场声誉、风控能力和治理水平继续得到提升，服务的深度和广度进一步拓展，业务结构更加均衡、收入来源更加多元。但从整体上看，中国证券市场尚处于成长期，证券公司的经营业绩对二级市场波动较为敏感。证券公司除了在财富管理业务积极探索经纪业务转型新模式外，还要努力在投资银行、资产管理等核心主业上保持行业优势，进一步挖掘业务潜力，在并购重组、盘活存量方面充分发挥好资源配置的作用，积极落实党的十九大和中央金融工作会议关于提高服务实体经济能力、防控金融风险的任务要求。
（二）发行人所处行业的发展阶段、周期性特点以及所处的行业地位
证券市场是金融市场的重要组成部分，具有融通资本、资本定价与资源配置等功能。证券市场与实体经济紧密依存，对于引导储蓄转化为社会投资、促进实体经济发展具有不可替代的重要作用。
伴随着中国市场经济体系的日趋完善、对外开放程度的不断深化，我国证券行业也经历了从无到有、不断壮大、不断规范的发展过程。十八届三中全会以来，伴随着我国经济转型升级和结构调整，我国证券行业开启了全面创新转型发展之路，确立证券公司由以往规模扩张转向深层次基础功能发挥，由简单证券通道服务转向综合金融服务的发展方向。2017年全国金融工作会议和党的十九大，均明确要深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。在这一思想引领下，资本市场将进一步明确回归服务实体经济本源的定位，资本市场在资源配置中的作用将越来越重要。未来几年，随着我国经济供给侧结构性改革与创新驱动发展战略的深入推进、金融市场化改革的深化提速、多层次资本市场体系的不断完善、政策法规制度体系的更趋健全以及证券监管转型的成效显现，我国证券行业将迎来
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要更有质量、更可持续的发展新阶段，证券行业服务实体经济发展的重要地位将得到巩固和提升。在依法全面
从严监管主基调下，各项业务发展更加规范有序，总体上处于快速发展的战略机遇期和变革转型期。
与此同时，当前国际国内复杂因素影响也不可低估。主要经济体的货币政策收缩，“逆全球化”倾向上升，全球金融市场难言平静。我国经济处于由高速发展向高质量发展的过渡期，还有不少困难和挑战。受宏观经济进入新常态、证券行业监管全面从严、投资者风险偏好变化等因素的影响，证券行业呈现明显的螺旋式发展特征，周期性特征较为显著。证券公司经纪、自营、信用交易等主要业务对证券市场波动的敏感性较高，证券市场交投活跃、股指走高，则证券公司业绩增长，反之则下滑。
根据中国证券业协会统计的未经审计的 2017年证券公司经营数据，公司总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务指标排名位于行业中位数之上，公司2017年行业分类评级继续保持A类A级。
（三）发行人的竞争优势
1、区域内经纪业务竞争优势带动其他各业务快速发展
公司作为总部设在安徽合肥的综合性证券公司，牢牢扎根于本区域，借助区域经济和资本市场快速发展带来的机遇，不断强化自身实力。公司在安徽省内区县市场渗入的深度和广度方面远超过其他证券公司，近年来省内股票、基金成交总金额的市场占有率保持在30%左右。公司利用区域内经纪业务竞争优势积累了庞大客户群体，为公司发展其他业务奠定基础。2017年，在安徽省政府“金融机构支持地方发展经营业绩考核”中，公司连续第三年被评为“优秀”等次。
2、综合业务服务平台为实现“一站式”服务奠定基础
公司先后投资设立华富基金、华富嘉业、华富瑞兴，收购华安新兴、华安期货，参股安徽省股权服务集团和报价系统公司，综合证券和期货经纪、资产管理、投资咨询、融资融券、股权投资、产业基金等多方面专业能力，逐步搭建集团化、综合化的证券金融服务平台。公司以客户需求为导向，为其提供整
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要体、长期、个性化的资产配置解决方案，对客户进行全生命周期的价值管理。
3、良好的盈利能力和股东回报
2015年至2017年，母公司净资本收益率分别为41.00%、8.53%和6.75%。
根据中国证券业协会的统计数据，行业排名分别为第 4位、第 36位和第 34位。公司在不断致力于提升自身盈利能力的同时，十分注重股东回报，持续通过现金分红回馈股东，2015-2017年，公司各年分红比例占当年可供分配利润的26.60%、50.36%和49.95%。
4、完善的风险管理制度和内控体系
公司建立了由基本管理制度、具体管理制度、各部门内部规章和具体岗位职责四个层次构成的风险管理制度体系，制定了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，并构建了“业务部门-经理层-治理层”三级风险管理组织架构。
通过完整有效的分级管理、相互制衡的组织体系，公司实现了风险管理的制度化、程序化，做到业务操作风险的及时监控、及时揭示、及时处置和及时反馈。
5、稳定的管理团队和稳健的经营风格
公司拥有稳定的中高层核心管理团队，中高层核心管理人员 3/4以上在公司任职超过 10年，拥有丰富的证券行业管理经验。公司中高层核心管理人员在多年的证券从业过程中，秉持“诚信、稳健、专业、和谐”的企业精神和经营风格，为公司持续健康发展提供了充足的人才资源和管理经验。
6、较强的成本控制能力
公司在经营过程中坚持利润导向和全成本管理，努力提升业务收入，优化费用结构，严控成本费用支出，提高经营效率。根据中国证券业协会公布的证券公司会员经营业绩排名，2015-2017年，公司成本管理能力（成本管理能力=（营业收入-投资收益-公允价值变动收益）/营业支出）分别为2.39、1.77和1.44，行业排名分别为第3位、第8位和第21位，保持行业前列。
（四）发行人发展战略
在行业转型的背景下，未来三年公司将以党的十九大以及习近平新时代中
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要国特色社会主义思想为指导，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕公司“十三五”发展目标，继续深入推进“12345战略”，即紧紧围绕服务实体经济这“1个中心”，积极推进盈利模式、服务模式“2大转型”，不断打牢资本、人才、技术“3项基础”，着重聚焦规范化、专业化、综合化、国际化“4条发展脉络”，全面拓展交易、托管结算、支付、融资和投资“5大基础功能”。力争到 2020年，公司净资产、营业收入、净利润等核心经营指标能够全面进入行业前三分之一位次。全面提升“以财富管理为基础，以大投行业务为龙头，以大投资和大资管业务为两翼，以其他金融业务为补充”的综合证券服务体系的服务能力，力争证券经纪、期货经纪等传统优势业务收入排名进入行业前四分之一位次，资产管理业务、投资银行业务收入水平达到行业中位数，证券投资、信用交易等业务保持与公司整体竞争力与战略目标相匹配的发展水平。
为此，公司将以持续创新、精益管理为手段，充分利用现有营业网点、客户资源、业务专长及管理经验，凭借打造的综合业务服务平台，继续专注发展核心的金融中介服务，包括证券及期货经纪、投资银行及资产管理业务，适度扩充自营及直接投资业务规模，同时加大对境外业务、金融科技的研究和探索。此外，公司还将强化风控合规、财务管理、研究、人才与机制、信息技术等业务基础，为发展战略的实施提供支持。
八、发行人法人治理结构及其运行情况
（一）发行人法人治理结构概况
公司长期以来致力于法人治理结构和制度建设的不断完善。报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》及《华安证券股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，建立健全了公司的规章制度和内控管理体系，建立了完善的法人治理结构。通过制度和授权体系，不断完善法人治理，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层各负其责、各尽其职。公司“三会”（股东大会、董事会、监事会）的召开程序、表决程序合法有效。
1、股东大会
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（3）审议批准董事会的报告；
（4）审议批准监事会的报告；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（8）对发行公司债券作出决议；
（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（10）决定聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（11）修改公司章程；
（12）审议公司股权激励计划；
（13）审议批准变更募集资金用途事项；
（14）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（15）审议公司拟与关联人发生的交易金额在 3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）。
（16）审议公司下列对外担保事项：
公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元以上的担保；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（17）审议公司下列重大交易（购买或出售重大资产、提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）事项：
交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000万元；
交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元；交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元。上述指标设计的数据如为负值，取绝对值计算。
（18）审议法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所规定或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
2、董事会
公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 11名董事组成，其中独立董事不少于4名。
董事会行使下列职权：
（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（2）执行股东大会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（7）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（9）决定公司内部管理机构和分支机构（包括营业部、分公司、办事处、
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要代表处及中国证监会允许的其他形式）的设置；
（10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（11）制订公司的基本管理制度；
（12）制订本章程的修改方案；
（13）管理公司信息披露事项；
（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（16）决定的公司新业务、新产品的开展；
（17）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会决议授予的其他职权。但《公司法》明确规定由股东大会行使的职权不得授权董事会行使。
董事会设立战略发展、风险控制、审计、薪酬与考核、提名等专业委员会。各委员会由不少于 3名董事组成，由董事会根据情况决定。其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的 1/2以上由独立董事担任并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计或财务管理专业人士的独立董事。
战略发展委员会的主要职责：
（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（2）对本章程规定的须经董事会批准的重大融资方案进行研究并提出建议；
（3）对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（5）对以上事项实施情况进行检查；
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（6）董事会授权的其他事项。
风险控制委员会的主要职责是：
（1）对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；
（2）对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；
（3）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；
（4）对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；
（5）董事会授权的其他事项。
审计委员会的主要职责：
（1）监督及评估外部审计机构工作，提议聘任或者更换外部审计机构；
（2）指导内部审计工作；
（3）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（4）评估内部控制的有效性；
（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（6）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
薪酬与考核委员会的主要职责是：
（1）根据董事、总经理及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平拟定薪酬计划或方案。薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（2）审查公司董事（非独立董事）、总经理及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（3）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（4）董事会授权的其他事项。
提名委员会的主要职责是：
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（3）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；
（4）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（5）董事会授权的其他事项。
3、监事会
公司设监事会。监事会由 7名监事组成，监事会设主席 1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会行使下列职权：
（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（2）检查公司财务；
（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（6）向股东大会提出提案；
（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，由此产生的合理费用由公司承担。
（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他职权
4、总经理及其他高级管理人员
公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要总经理对董事会负责，行使下列职权：
（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（2）组织实施公司年度计划和投资方案；
（3）拟订公司内部管理机构设置方案；
（4）拟订公司的基本管理制度；
（5）制订公司的具体规章；
（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、合规负责人、首席风险官等高级管理人员；
（7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（8）公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。
报告期内，公司各治理机构正常运行，履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）发行人法人治理运行情况
公司董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司最近 36个月未受到刑事处罚或重大行政处罚，最近 12个月内未因重大违法违规事项被证券监管部门采取过监管措施，未因涉嫌违法违规事项正在受到立案调查。公司最近 12个月因一般违法违规行为被采取监管措施及最近36个月因一般违法违规行为受到处罚的主要情况如下：
1、2015年 8月 11日，全国中小企业股份转让系统向公司作出《关于对华安证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的监管措施的决定》（股转系统发[2015]84号），认定公司存在未能在持续督导期间发现挂牌公司年报存在重大遗漏的情况，决定对公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要书[2016]11号）。安徽证监局对合肥滨湖广西路证券营业部在为客户开通全国中小企业股份转让系统交易权限业务过程中存在的内控执行不到位、内部控制不完善的问题，采取责令改正的监督管理措施。根据《行政监管措施决定书》中反映的问题，营业部对新三板经纪业务进行了全面自查，对违规账户进行全面清理，并按照公司的相关制度流程，进一步细化制定营业部业务工作流程。
3、2016年12月19日，全国中小企业股份转让系统出具的《关于对华安证券股份有限公司采取自律监管措施的决定》（股转系统发〔2016〕419号）文件，对公司做市交易违规事项采取自律监管措施。具体为：2016年 11月 10日，华安证券在为深圳市冠为科技股份有限公司（证券代码：834739，证券简称：冠为科技）提供做市服务的过程中，存在公司证券自营账户（账户号码：0899009991）申报买入该股票的行为，上述申报于发生之时起 15秒后撤销，并未成交。上述自营账户参与做市股票买卖的行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》第五十八条规定，构成做事交易违规。
4、2017年 3月 16日，全国中小企业股份转让系统出具的《关于对华安证券股份有限公司采取自律监管措施的决定》（股转系统发〔2017〕93号）文件，对公司信息披露违规事实和情节采取自律监管措施。具体为：2016年 12月 26日，公司在接到股转系统电话通知并收到关于同意华安证券加入上海鹏盾电子商务股份有限公司（股票简称：鹏盾电商，股票代码：830990）股票做市的函后，未按规则要求当天在股转系统官网公告的股转公司监管意见函。上述违规行为违反了《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》第 1.5条关于主办券商应当及时披露信息的有关规定，以及《全国中小企业股份转让股票转让方式确定及变更指引（试行）》第二十条规定。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要至报告期末，公司信息系统运行正常。
公司及分支机构已就上述行政处罚事项进行了整改，上述处罚涉及的罚款金额较小，未对公司当期经营成果和财务状况产生重大不利影响。
（三）发行人与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面的分开情况
公司拥有开展证券业务所必备的独立完整的资产，不存在第一大股东等股东单位及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、客户合法权益的情形。公司依法独立经营管理公司资产，拥有业务经营所需的特许经营权、房产、经营设备以及商标等。公司合法拥有该资产的所有权和使用权，不存在资产、资金被第一大股东等股东单位占用而损害公司利益的情形。
1、资产独立
公司拥有开展证券业务所必备的独立完整的资产，不存在第一大股东等股东单位及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、客户合法权益的情形。公司依法独立经营管理公司资产，拥有业务经营所需的特许经营权、房产、经营设备以及商标等。公司合法拥有该资产的所有权和使用权，不存在资产、资金被第一大股东等股东单位占用而损害公司利益的情形。
2、人员独立
发行人在劳动、人事及工资管理方面拥有独立完整的体系，完全独立于控股股东和实际控制人。发行人拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬。不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。
3、财务独立
公司按照《企业会计准则》、《企业会计准则-应用指南》、《金融企业财务规则》等规定建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，设有独立的财务部门，配备了独立的财务会计人员，不存在财务会计人员在股东单位兼职的情形。公司独立进行财务决策，不存在股东单位及关联方干预公司资金使用
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要的情形。公司开设了独立的银行账户，不存在与第一大股东等股东单位及关联方共用账户的情形。公司作为独立的纳税主体，办理了独立的税务登记并依法纳税，不存在与股东单位混合纳税的情形。
4、机构独立
公司建立了完善的法人治理结构，按照《公司法》、《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会、公司经营管理层及相关经营管理部门。公司拥有独立完整的证券业务经营、管理体系，独立自主地开展业务经营，组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。现有的办公机构和经营场所与股东单位完全分开，不存在机构混同的情况。
5、业务独立
公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据中国证监会核准的经营范围依法独立自主地开展《企业法人营业执照》所核定的经营范围中的业务。公司已取得经营证券业务所需的相关业务许可资质，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。业务运营未受到公司第一大股东等股东单位及其他关联方的干涉、控制，能独立面向市场参与竞争，不存在股东单位及关联方违反公司运作程序、干预公司内部管理和经营决策的行为。
九、发行人关联交易情况
（一）关联方及关联关系
根据《公司法》、《企业会计准则第 36号－关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》，截至2017年12月31日，公司的关联方情况及关联关系如下：
1、控股股东情况
|||||
|-|-|-|-|
|注册地|业务性质|持股比例|表决权比例|
|合肥|从事国有资产运营|24.50%|24.50%|

2、子公司情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
||||直接|间接|
|合肥市|合肥市|期货经纪业务|92.04|-|
|合肥市|合肥市|风险管理|-|100.00|
|合肥市|合肥市|证券投资咨询业务|100.00|-|
|合肥市|合肥市|股权投资|100.00||
|上海市|上海市|投资管理业务|100.00|-|
|合肥市|合肥市|创业投资业务|-|100.00|
|合肥市|合肥市|互联网金融业务|-|100.00|
|合肥市|合肥市|投资业务|-|50.00|
|合肥市|合肥市|融资租赁业务|-|100.00|

3、联营企业情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|

重要的联营企业
||||||
|-|-|-|-|-|
|上海市|上海市|基金管理|49.00|-|
|合肥市|合肥市|小额贷款管理|-|34.88|
|合肥市|合肥市|股权投资|-|20.00|

不重要的联营企业
||||||
|-|-|-|-|-|
|合肥市|合肥市|金融服务|-|34.88|
|宿州市|宿州市|股权投资|-|36.00|

5、其他关联方
其他关联方全称 其他关联方与本公司的关系
安徽出版集团有限责任公司 持本公司12.83%股份的股东
东方国际创业股份有限公司 持本公司6.60%股份的股东
安徽省皖能股份有限公司 持本公司5.52%股份的股东
安徽省能源集团有限公司 持股2.67%的股东、皖能电力的母公司
江苏舜天股份有限公司 本公司股东、公司监事金国钧任董事的单位
安徽省投资集团控股有限公司 本公司股东、公司监事魏李翔任高管的单位
安徽安振产业投资集团有限公司 国资运营公司的控股子公司
安徽天成投资有限责任公司 安振产业的子公司
本公司股东、安徽出版集团的控股子公司、独立董时代出版传媒股份有限公司
事赵惠芳担任独立董事的单位
上海华富利得资产管理有限公司 华富基金的子公司
安徽省股权托管交易中心有限责任公 本公司参股单位、公司总裁助理杨爱民担任董事的
司 单位
华晟投资管理有限责任公司 安徽出版集团的子公司、董事刘金宇任高管的单位
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要安徽华安新兴证券投资咨询有限责任
子公司华安新兴管理的私募基金
公司-安诚基金
李工 公司前董事长
章宏韬 公司董事长、代行总经理
周农杰 公司董事（2017年8月离职）
刘金宇 公司董事
邱先浩 公司董事（2017年2月离职）
瞿元庆 公司董事
周庆霞 公司董事
梁冰 公司董事
易宪容 公司独立董事
金雪军 公司独立董事
赵惠芳 公司独立董事
王烨 公司独立董事
杨军 公司监事会主席
金国钧 公司监事
魏李翔 公司监事
许祥 公司监事
赵春森 公司监事
张海峰 公司监事
陈宏 公司监事
徐强 公司副总经理
徐峰 公司副总经理
方立彬 公司副总经理
杨爱民 公司总经理助理
张建群 公司合规总监
王军 公司首席风险官
龚胜昔 公司财务总监
张敞 公司信息技术总监
赵万利 公司董事会秘书
（二）关联交易情况（以下金额如无特别标注均为人民币元）
1、代理买卖证券款情况
（1）代理买卖证券款余额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|金 额|占代理买卖证券款总额比例（%）|金 额|占代理买卖证券款总额比例（%）|金 额|
|88,063,015.87|0.93|1,912.09|0.00|650,322.33|
|1,075,940.71|0.01|74,062.34|0.00|22,810,417.90|
|513,712.16|0.01|177,708.82|0.01|1,177.43|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|42,253.75|0.00|94,755.40|0.00|—|
|17,627.42|0.00|600.97|0.00|1,513.06|
|6,741.71|0.00|6,717.84|0.00|6,693.86|
|4,503.12|0.00|4,487.17|0.00|4,471.14|
|2,806.11|0.00|2,796.17|0.00|—|
|821.07|0.00|3,809.08|0.00|1,716.23|
|411.24|0.00|38,241.28|0.00|—|
|89,727,833.16|0.95|405,091.16|0.01|23,476,311.95|

（2）手续费及佣金净收入-经纪业务手续费及佣金收入
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|金 额|占代理买卖证券款总额比例（%）|金 额|占代理买卖证券款总额比例（%）|金 额|
|162,975.41|0.01|—|—|—|
|109,831.75|0.01|64,035.26|0.01|178,129.24|
|73,378.69|0.01|145.69|0.00|276.87|
|2,961.00|0.00|—|—|—|
|5.51|0.00|1,757.45|0.00|416.04|
|—|—|—|—|2,383.25|
|—|—|—|—|153,196.49|
|349,152.36|0.03|65,938.40|0.01|334,401.89|

2、关联方持有由本公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况
（1）华安理财1号稳定收益集合资产管理计划
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|
|—|—|2,997,675.00|3,043,839.20|2,997,675.00|

（2）华安理财5号日日赢集合资产管理计划
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|
|15,976.05|15,976.05|41,022,764.27|41,022,764.27|—|
|16,992.99|16,992.99|16,386.53|16,386.53|—|
|—|32,969.04|—|41,039,150.80|—|

（3）华安理财现金管理月月红集合资产管理计划
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|
|—|—|251,000.00|251,000.00|—|
|1,210,696.69|1,210,696.69|934,000.00|934,000.00|—|
|543,000.00|543,000.00|—|—|—|
|—|1,753,696.69|—|1,185,000.00|—|

（4）华安理财富赢1号债券分级限额特定资产管理计划
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|
|—|—|2,015,380.74|2,038,759.16|2,005,755.64|
|—|—|1,206,260.92|1,220,252.91|1,200,500.04|
|—|—|—|3,259,012.07|—|

（5）华安理财合赢8号债券分级集合管理计划
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|
|—|—|76,706.07|77,020.56|73,068.42|

（6）华安理财合赢9号债券分级集合管理计划
单位：元
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|
|—|—|—|—|34,524,046.65|

（7）华安理财合赢12号债券分级集合管理计划
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|
|—|—|—|—|14,950.68|

（8）华安理财增赢1号集合资产管理计划
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|
|—|—|—|—|6,000,106.94|

（9）华安理财玖赢1号集合资产管理计划
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|
|—|—|—|—|3,500,787.50|
|—|—|—|—|1,100,594.00|
|—|—|—|—|—|

3、公司持有由本公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|期末净值|持有份额(份)|
|271,564,595.62|271,564,595.62|167,327,338.62|167,327,338.62|—|
|—|—|—|—|6,000,058.33|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要4、持有华富基金旗下证券投资基金情况
（1）公司持有情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|持有份额(份)|公允价值|持有份额(份)|公允价值|持有份额(份)|
|232,537,988.41|232,537,988.41|—|—|—|
|4,989,021.96|5,253,440.12|4,989,021.96|5,088,802.40|59,999,000.00|
|3,103,776.62|3,103,776.62|—|—|—|
|—|—|30,000,000.00|30,000,000.00|275,123,886.47|
|—|—|—|—|21,150,063.45|
|—|240,895,205.15|—|35,088,802.40|—|

（2）其他关联方持有情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|基金名称|2017年12月31日||2016年12月31日|||
||持有份额(份)|公允价值|持有份额(份)|公允价值|持有份额(份)|
|华富货币B|—|—|—|—|2,500,429.15|

5、公司向华富基金出租交易席位收取佣金情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|金 额|占代理买卖证券款总额比例（%）|金 额|占代理买卖证券款总额比例（%）|金 额|
|415,440.80|0.04|2,153,792.98|0.17|—|
|379,351.78|0.04|104,799.20|0.01|—|
|366,835.48|0.04|—|—|—|
|314,839.74|0.03|—|—|—|
|261,737.52|0.03|153,719.02|0.01|112,389.97|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|248,248.28|0.02|104,738.68|0.01|—|
|233,035.44|0.02|—|—|—|
|231,247.20|0.02|91,597.68|0.01|—|
|225,881.30|0.02|1,302,917.60|0.11|2,800,985.62|
|151,174.21|0.01|488,030.66|0.04|47,746.28|
|147,873.82|0.01|139,494.14|0.01|—|
|143,940.83|0.01|8,362.08|—|—|
|117,906.37|0.01|399,037.39|0.03|71,855.07|
|115,955.39|0.01|—|—|—|
|102,270.87|0.01|—|—|—|
|87,911.50|0.01|—|—|—|
|86,944.98|0.01|52,398.13|—|—|
|79,802.43|0.01|||—|
|79,538.03|0.01|||—|
|74,762.76|0.01|179,410.94|0.02|—|
|72,941.82|0.01|285,208.31|0.02|—|
|70,570.49|0.01|15,091.30|—|109,719.85|
|62,939.42|0.01|250,344.55|0.02|—|
|60,000.00|0.01|60,000.00|—|60,000.00|
|59,396.03|0.01|—|—|—|
|52,961.43|0.01|301,189.10|0.03|50,171.50|
|52,770.72|0.01|176,632.08|0.02|229,860.88|
|43,988.20|—|236,544.50|0.02|—|
|33,562.01|—|49,417.96|—|—|
|28,035.47|—|—|—|36,401.35|
|23,541.30|—|—|—|—|
|11,737.21|—|19,923.34|—|36,799.47|
|4,195.28|—|—|—|—|
|257.09|—|72,873.61|0.01|427,728.47|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|—|—|212,159.05|0.01|—|
|—|—|161,142.31|0.01|—|
|—|—|83,131.48|0.01|—|
|—|—|77,046.23|0.01|—|
|—|—|13,534.01|—|113,172.94|
|—|—|12,035.49|—|—|
|—|—|11,935.55|—|—|
|—|—|408.25|—|—|
|—|—|—|—|230,780.85|
|868,130.90|0.08|1,643,423.75|0.13|871,650.43|
|5,309,726.10|0.52|8,860,339.37|0.71|5,199,262.68|

6、公司代理销售华富利得管理的专项资产管理计划收取的手续费情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|金 额|占经纪业务手续费及佣金收入比例（%）|金 额|占经纪业务手续费及佣金收入比例（%）|金 额|
|810,049.32|0.08|1,723,709.60|0.14|908,950.69|
|301,014.25|0.03|615,481.66|0.05|312,785.76|
|—|—|996,360.41|0.08|1,211,400.00|
|—|—|634,270.88|0.05|741,599.98|
|—|—|899,064.82|0.07|1,006,200.00|
|—|—|588,578.54|0.04|635,399.99|
|—|—|—|—|184,293.70|
|1,111,063.57|0.11|5,457,465.91|0.43|5,000,630.12|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|金 额|占投资咨询业务收入比例（%）|金 额|占投资咨询业务收入比例（%）|金 额|
|—|—|1,698,113.21|3.02|—|
|1,027,822.52|3.62|—|—|—|
|1,027,822.52|3.62|1,698,113.21|3.02|—|

8、公司管理的定向理财产品情况
（1）产品期末份额及净值情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|2017年12月31日|||
||产品份额(份)|产品净值|产品份额(份)|
|华安理财智赢1号|56,000,000.00|64,418,024.05|56,000,000.00|
|华安理财智赢6号|56,000,000.00|58,535,774.13|56,000,000.00|
|华安理财—安兴5号|—|—|—|
||—|122,953,798.18|—|

单位：元
|||
|-|-|
|产品名称||
||产品份额(份)|
|华安理财智赢1号|156,000,000.00|
|华安理财智赢6号|—|
|华安理财—安兴5号|50,000,000.00|
||—|

（2）公司收取的业绩报酬、管理费情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|产品名称|2017年度|2016年度|
|华安理财智赢6号|72,799.25|293,944.12|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|华安理财智赢1号|—|4,000,000.00|
||72,799.25|4,293,944.12|

9、关联租赁情况
（1）公司向上海华富利得资产管理有限公司出租房产情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|期末租赁资产账面价值|租赁起始日|租赁终止日|租赁收入定价依据|
|7,280,899.07|2013-06-01|2018-05-31|租赁合同|

单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|期末租赁资产账面价值|租赁起始日|租赁终止日|租赁收入定价依据|
|7,280,899.07|2013-06-01|2018-05-31|租赁合同|

单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|期末租赁资产账面价值|租赁起始日|租赁终止日|租赁收入定价依据|
|7,280,899.07|2013-06-01|2018-05-31|租赁合同|

（2）公司向安徽华安小额贷款有限公司出租房产情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|期末租赁资产账面价值|租赁起始日|租赁终止日|租赁收入定价依据|
|2,853,299.10|2015-07-01|2020-06-30|租赁合同|

单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|期末租赁资产账面价值|租赁起始日|租赁终止日|租赁收入定价依据|
|2,853,299.10|2015-07-01|2020-06-30|租赁合同|

单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|期末租赁资产账面价值|租赁起始日|租赁终止日|租赁收入定价依据|
|2,853,299.10|2015-07-01|2020-06-30|租赁合同|

10、关键管理人员报酬
本公司 2017年度支付给关键管理人员的报酬总额分别为 1,361.36万元，
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要键管理人员的报酬总额为1,285.66万元。
11、关联方共同投资情况
经公司2016年9月5日召开的第二届董事会第八次会议并经子公司华富嘉业第一届董事会第十六次会议审议通过，子公司华富嘉业以自有资金 1亿元与华晟投资管理共同设立安华定增1号，参与财通基金特定客户资产管理计划。
2017年11月9日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司华富嘉业参与设立创新风险投资基金公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华富嘉业出资不超过人民币 7亿元与国元创新投资有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司、时代出版、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省盐业总公司、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颍科创新投资有限公司、国资运营公司共同出资设立安徽安华创新风险投资基金有限公司。公司控股股东国资运营公司拟出资人民币 1亿元参与设立安徽安华创新风险投资基金有限公司。
截至2017年12月31日，华富嘉业已实际出资1.75亿元。
（三）关联方应收应付款项
1、应收项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月31日||2016年12月31日|||
|账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|账面余额|
|72,388.02|4,343.28|206,489.15|12,389.35|309,407.57|
|116,275.02|6,976.50|152,213.01|9,132.78|16,977.35|
|86,051.13|5,163.07|—|—|—|
|85,883.16|5,152.99|104,799.20|6,287.95|—|
|81,361.24|4,881.67|96,598.63|5,795.92|—|
|61,654.75|3,699.29|40,005.80|2,400.35|—|
|60,000.00|3,600.00|60,000.00|3,600.00|60,000.00|
|59,396.03|3,563.76|—|—|—|
|55,924.01|3,355.43|—|—|—|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|54,713.79|3,282.83|—|—|—|
|48,566.35|2,913.98|4,570.09|274.21|—|
|45,654.45|2,739.27|8,389.07|503.34|—|
|31,203.43|1,872.21|100,187.82|6,011.27|—|
|23,530.14|1,411.81|—|—|—|
|19,309.54|1,158.57|174,583.69|10,475.02|—|
|17,197.09|1,031.83|341,357.94|20,481.48|455,222.03|
|12,699.10|761.95|153,719.02|9,223.14|—|
|10,852.60|651.16|140,559.68|8,433.58|—|
|9,191.68|551.5|66,690.16|4,001.41|6,192.83|
|8,554.67|513.28|4,395.44|263.73|21,843.11|
|4,195.28|251.72|—|—|—|
|2,439.04|146.34|90,123.62|5,407.42|47,746.28|
|1,836.06|110.16|8,458.88|507.53|4,139.15|
|840.83|50.45|617,207.06|37,032.42|—|
|596.77|35.81|—|—|—|
|39.65|2.38|49,417.96|2,965.07|—|
|19.71|1.18|1,396.12|83.77|113,311.72|
|—|—|250,344.55|15,020.67|—|
|—|—|94,969.47|5,698.17|50,171.52|
|—|—|72,558.10|4,353.49|—|
|346,840.90|20,810.45|107,016.08|6,420.96|—|
|—|—|—|—|64,883.59|
|—|—|—|—|36,401.35|
|1,317,214.44|79,032.87|2,946,050.54|176,763.03|1,186,296.50|

2、应付项目
单位：元
||||
|-|-|-|
|关联方名称|2017年12月31日|2016年12月31日|
|安徽华安小额贷款有限公司|98,764.18|110,383.49|

（四）报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要报告期内发生的经常性关联交易均为公司正常业务经营所致，关联交易金额较小，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（五）《公司章程》及治理制度对关联交易决策权力与程序的规定
《公司章程》对关联交易的决策程序与决策权限进行了规定。为了进一步规范关联交易，保护中小股东利益，公司通过了《关联交易管理制度》，对关联交易的审批权限、审议程序及信息披露作出更为详细的规定。
1、《公司章程》的规定
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：审议公司拟与关联人发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）。
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东弄的表决情况。
股东大会审议有关关联交易事项前，关联股东应当自行回避；关联股东未自行回避的，任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求关联股东回避。会议需要关联股东到会进行说明的，关联股东有责任和义务到会如实做出说明。
董事与董事会会议决议事项有关联关系的，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，该事项应提交股东大会审议。
2、《关联交易管理制度》的规定
第十六条公司与关联自然人发生的交易金额在 30万元以下、与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易（公司提供担保除外），提交总经理办公会审议。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要生的交易金额在 300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），经董事会审议通过后，应当及时披露。
第十八条公司与关联人发生的交易金额在 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），除应当在董事会审议通过后及时披露外，还应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构，对交易标的出具的审计或者评估报告，并将该交易提交股东大会审议。
本制度第三条所列第（十一）项至第（十六）项与日常经营相关的关联交易所涉及的标的，可以不进行审计或者评估。
第十九条公司为关联人和持股5%以下股东提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。公司为持股5%以下股东提供担保的，有关股东应当在股东大会上回避表决。
第二十二条公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。
第二十三条股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
十、资金占用及担保情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金的情形，也不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。
十一、发行人内部管理制度的建立及运行
为了加强公司内部管理，公司根据有关法律、法规、《企业内部控制基本规范》以及《证券公司内部控制指引》等相关规定，形成了涵盖控制环境、主要控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素的内部管理机制。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要公司整体内部管理机制不存在重大缺陷，公司的具体控制活动中有明确的风险控制、重大事项决策等控制制度，实际执行过程中亦未发生过重大的内部控制失效情况。公司的内部管理制度的建立及运行主要包括：
（一）控制环境
1、法人治理结构
公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》等有关法律法规的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，制定了股东大会、董事会、监事会和经理层的议事制度。公司“三会”能够认真执行《公司章程》、相关议事规则等基本管理制度，公司董事、监事的组成人选是在股东协商的基础上产生，绝大多数股东在董事会或监事会中有代表，保障了股东的知情权和重大事项决定权。公司及时向董事、监事和股东单位报告经营情况和财务信息，按照章程规定组织股东大会、董事会和监事会，为董事、监事和“三会”履行职责创造条件。独立董事占公司董事人数的三分之一以上，为保持公司治理结构的相对独立性和保护中小股东的利益奠定了基础。公司“三会一层”授权代理关系清晰，决策、执行和监督反馈系统运行正常，形成了较为科学合理的决策、执行和监督体系。
2、发展目标和经营理念
公司以内涵发展为主，兼顾短期利益和长远发展，通过推进业务结构升级模式转型，加强人力资源开发，提升专业服务能力，优化内部管理机制，创新工作思路和举措，努力发展成为金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活的证券金融服务集团。公司树立了“成就客户事业、助力员工成长、创造股东价值”的发展使命，弘扬“诚信、稳健、专业、和谐”的经营理念，以改革创新为动力，努力推进“规范化、专业化、综合化、国际化”的发展战略。
3、企业文化
公司高度重视企业文化建设，积极培育具有自身特色的企业文化。公司注重通过制度建设、流程控制、考核引导以及高级管理人员示范等形式，培育敬业、担当、协同、进取的企业文化核心价值观。公司注重将合规文化融入企业
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要文化中去，加强对员工合规经营意识、风险防范意识的培育，促进公司风险管理水平不断提升；加强法制与典型案例宣教工作，提升员工守法合规执业意识与水平，从源头上减少违法违规行为的发生。
4、人力资源政策
公司建立了较为系统的人力资源管理制度，包括人员聘用、培训、考核、晋升、薪酬与激励等，为公司人力资源管理和各项业务的正常开展提供了制度保障。公司注重对员工合规经营理念及风险控制意识的培养和教育，通过开展员工法制教育、职业道德教育和岗位培训等提高公司各类执业人员的执业素养，培养合规管理文化。公司对重要岗位实行委派制，对重要事项实行双人负责程序，建立了逐级授权的授权管理体系；制定和实施员工综合考评制度，把员工的聘用、培训、考评、晋升和淘汰与个人道德品质、专业能力和工作成绩紧密联系起来，确立了“员工聘用、干部聘任、双向选择、竞争择优”的用人机制，促使员工保持良好的工作状态；建立关键岗位人员任期届满、工作调动或离职的任期经济责任审计及专项审计制度。公司秉承“所有的管理人员都是人力资源管理者”的理念，注重发挥好各级管理人员在人力资源管理工作中的直线职权，以及人力资源部门的统筹、协调、控制、指导等职能。
（二）主要控制活动
公司根据内部控制目标，结合风险应对策略，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，综合运用控制措施，对各种业务和事项实施有效控制。控制措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、预算控制、绩效考评控制、信息系统控制等。
1、证券经纪业务
公司根据经纪业务发展变化，从客户需求和业务属性两个纬度，不断建立完善经纪业务管理架构，实施以经纪业务管理委员会为主要决策协调机构，涵盖零售业务、机构业务、运营支持、互联网金融、咨询服务的经纪业务管理体系。公司采用分公司和中心营业部的管理模式，建立条块结合、分工协作的经纪业务管理模式。
（1）证券经纪业务内部控制制度
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要公司按照《证券法》、《证券公司内部控制指引》和证券交易所、中国证券登记结算公司的相关业务规则的要求制定经纪业务的内部控制制度，相继制定和完善了《客户交易结算资金管理办法》、《营业部印章管理办法》、《营业部柜台系统权限管理办法》、《客户资金第三方存管业务规则》、《营业部柜台业务操作规程》、《营业部客户档案管理实施细则》、《期货中间介绍业务管理办法》等基本管理规章以及各项经纪业务的具体操作指引，并就营销服务制定了《开放式基金代销业务规则》、《代销金融产品业务管理办法（试行）》、《证券投资顾问业务管理办法（暂行）》、《证券经纪人管理暂行办法》、《客户投诉管理暂行办法》等一系列管理制度和业务操作规程，通过建立标准化流程，为公司经纪业务规范化运作奠定了基础。为适应经纪业务创新发展需要，在公司原有经纪业务相关制度的基础上，对多项创新业务建设的具体流程、运营管理的具体细则进行了明确，制定了《华安证券股份有限公司机构间私募产品报价与服务系统业务管理办法（试行）》、《华安证券股份有限公司基金外包业务管理办法》、《华安证券股份有限公司收益凭证业务管理办法（试行）》、《期权经纪业务管理制度（试行）》、《华安证券区域性股权交易市场推荐挂牌业务管理办法》等业务规范。
（2）证券经纪业务内部控制体系
公司建立了完整的前中后台经纪业务运作体系。前台主要包括各营业部、分公司，负责经纪业务市场开发及客户服务。其中，营业部负责人为各营业部风险控制第一责任人，全面负责各项业务制度在营业部的落实。总部对营业部的财务、信息技术、合规监督员等关键岗位实行垂直管理，上述岗位向总部进行直接工作汇报。中台主要包括信息技术部及运营管理部，负责经纪业务运行保障工作；后台由公司各职能部门构成，主要负责对经纪业务的后台支持。
（3）客户账户管理和第三方存管
公司持续健全完善多层次的账户规范长效防控机制，严格进行日常的开户监控及账户维护工作，防范账户风险。公司已全面实施客户交易结算资金第三方存管，通过银证转账方式，由存管银行负责客户交易结算资金的存取。客户资金第三方存管制度保证了客户资金的安全，从制度上防范了客户资金被挪用的风险。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（4）营业部授权和制衡机制
公司对营业部柜台交易系统权限进行统一管理，通过与业务职责相适应的权限设置，规范营业部人员权限范围。营业部关键岗位实行双人负责制，对不兼容岗位和人员实行恰当的责任分离制度。此外，公司建立了用户权限定期检查制度和各项业务操作强制留痕制度，以加强对柜台交易系统权限的监督和检查。
（5）其他风险控制措施
严格印章管理，营业部公章由公司统一管理，各类印章的使用均按照公司规定的流程办理。重要空白凭证、开户合同、有价证券的使用与管理相分离并建立双人双岗管理制度。通过印章管理控制，防止营业部进行超范围经营、对外提供担保、对外融资、向客户透支以及出具虚假资信证明等行为。
公司全面实现了集中交易，从技术上为风险控制提供了有力支持。通过公司经纪业务监控系统实现对资金划转、证券转移、交易活动、资金平衡、账户管理、权限管理等重要项目的实时监控，并对异常资金流转、异常证券转移、异常交易及违规行为、国债回购、透支等异常行为实时预警，实现对经纪业务重要事项的实时监控。
公司建立营业部差错事故报告、处理制度，建立营业部突发事件应急预案及应急处理制度。公司风险监控系统对营业部证券交易和资金实行实时监控，杜绝挪用客户资产的行为。公司机构管理部、运营管理部、风险管理部、稽核部通过现场、非现场、实时监控等手段对经纪业务合法性、合规性及各项业务执行情况进行检查、监督。
公司建立反洗钱工作制度，以防范客户洗钱行为。营业部设反洗钱信息报告员，按照监管标准监测、收集、分析、排查本部门客户的大额交易和可疑交易行为，进行客户身份识别，建立反洗钱可疑账户登记簿和反洗钱可疑资金流向登记簿。公司建立了反洗钱监测及报送信息系统，用于大额和可疑交易信息的采集和报送。
2、证券自营业务
公司设立证券投资管理总部专职负责公司证券自营业务。部门下设权益证
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要券投资部和固定收益业务部分别负责权益类证券和固定收益类证券的自营投资。公司对自营业务制定了明确的管理办法，包括但不限于《证券自营业务管理暂行办法》、《证券自营业务投资决策委员会议事规则》、《证券投资管理部自营业务投资管理细则》、《固定收益证券投资管理办法》、《自营业务授权规定》、《权益证券投资部港股通自营业务的暂行规定》、《期权自营业务制度汇编》等多项内部管理制度，为自营业务的科学决策和风险防范提供了制度保障。对于自营业务的风险管理和流程控制，公司主要从下述方面制定了具体控制措施：
（1）自营规模的确定与监控
公司建立健全了董事会—证券自营业务投资决策委员会—自营业务部门的三级自营决策体制。董事会是公司证券自营业务的最高决策机构，根据有关监管法规及公司实际情况确定自营业务规模、风险限额等，以董事会决议方式下达，授权证券自营业务投资决策委员会运作管理。投资额度的调整需经董事会批准。同时，财务部门通过内部往来的形式对自营业务资金进行调配，并对自营资金规模进行监控。
（2）投资决策程序和交易品种选取
公司证券自营业务投资决策委员会是自营业务投资运作的最高管理机构，负责确定具体的资产配置策略、制订或调整公司各类证券投资方针和策略、批准重要的投资议案等。公司证券投资实行证券池制度，自营证券品种必须从证券池中选择。证券的出入池必须有详尽的研究资料支持，并经过相应的决策审批程序。
（3）投资限额授权标准及执行前复核
对于不同的业务类型，公司设定了相应的投资决策限额授权标准，投资决策需在授权范围内执行。投资决策确定后需将交易指令下达交易经理，经交易经理审核投资决策和授权合规性后交由交易员执行指令。
（4）信息隔离及风险监控
公司已建立隔离墙制度，自营业务与经纪、投资银行、资产管理、投资顾问及研究等业务在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要公司已建立针对自营业务风险的实时监控系统，风险监控部门通过规模控制和动态控制对证券自营业务的总体风险、达标情况等进行实时监控；公司稽核部门定期对自营业务的合规运作、盈亏、内控制度执行、风险监控等情况进行全面稽核，出具稽核报告。
3、投资银行业务
（1）投资银行业务内部控制制度
公司建立了较为完善的投资银行业务管理规章和业务操作流程，主要包括：《投资银行业务管理办法》、《保荐业务管理办法》、《投资银行业务质量控制管理办法》、《证券发行内核小组工作规则》等，为防范投资银行业务的风险提供了制度保障。
（2）控制体系
公司投资银行业务实行集中统一的管理体制，其组织管理体系由董事会、公司管理层和投资银行业务管理委员会及其所属部门构成。为适应保荐业务发展要求，公司持续完善了对保荐业务的事前分析研究、事中检查跟踪、事后评估报告的统一管理，规范了保荐项目在尽职调查、项目立项、申报材料制作、承销项目风险分析、公司内部核查、材料上报、与证监会沟通和反馈意见答复、挂牌上市、持续督导等重点环节的控制措施，对项目运作的全过程进行内部控制和风险防范。公司建立了项目评估和决策程序，项目组在经过尽职调查后向立项审核小组提交可行性分析报告，立项审核小组对项目进行审核、提出审核意见。完成投行内部初审后，符合条件的项目上报公司证券发行内核小组进行内核。公司证券发行内核小组按照工作规则和程序，对项目的申报材料进行审核，以确保证券发行文件不存在严重误导、重大遗漏、虚假记载和欺诈，严格把握项目申报质量关。投行部门建立项目管理制度、项目持续督导制度及总结备案制度等，明确项目在事前、事中、事后的风险控制责任，质量管理部门负责及时跟踪项目进展，确保项目按照规定的操作流程标准实施。
4、资产管理业务
（1）资产管理业务内部控制制度
公司制定了包括《客户资产管理业务管理办法》、《资产管理业务内部控
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要制制度》、《资产管理业务风险隔离制度》、《集合资产管理业务风险管理实施细则》等一套比较系统的资产管理业务内控制度体系。
（2）控制体系
公司资产管理业务决策与授权体系由公司董事会、资产管理业务项目准入与投资决策委员会和资产管理总部组成。董事会是资管业务的最高决策机构，决定资产管理业务的总体发展目标和年度经营计划。资产管理业务项目准入与投资决策委员会在授权范围内确定资管业务发展方向，审核年度和季度投资计划，确定或调整投资风险限额、投资方向、资产配置等。资产管理总部对资管项目进行具体的业务运作。在资产管理业务日常运行中，按照“集中领导、分级管理”的原则建立起资产管理投资决策与授权体系；在合同、资产、账户和重大投资项目方面均建立了有严格的审核、监督机制；通过资产管理业务投资管理系统，实现投资备选库控制、投资人员权限限制、风险警示等。部门设立了独立的合规风险控制岗，对交易数据进行实时监控；建立了系统、科学的风险预警机制和量化风险评估模型，对可能存在的重大交易风险做到事前规范和事中、事后的监督。稽核部定期对集合资产管理业务进行稽核和检查，及时发现并纠正内控缺陷，督促规范运作。
（3）资产管理业务面临的主要风险及应对措施
公司资产管理业务面临的主要风险包括：流动性风险、投资风险和运行风险。流动性风险是指随着产品数量的增加、资产管理规模的不断增长，开放期内客户的赎回时间及赎回数量不确定性增加，对公司流动性的要求较高，存在不能及时兑付的风险。针对流动性风险，公司采取的主要控制措施包括：除现金管理型产品以外，客户赎回资金一般为T+2或T+3（T为申请日）划款，为产品的流动资金提供了一定的变现时间；根据产品特点，配置一定比例流动性较高的投资品种；对市场进行预判，预留一定比例现金资产用于客户赎回资金；现金管理型产品日间实时监控客户赎回数据，根据实际情况提前安排资金；向公司申请短期自有资金，解决产品流动性风险。
投资风险是指受宏观经济、汇率变动、利率政策等市场因素影响，导致产品投资损失的风险。针对投资风险，公司采取的主要控制措施包括：建立资产
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要管理业务项目准入与投资决策委员会、资产管理总部投资决策小组和投资主办投资授权与投资管理制度，进行逐层授权和管理，防止和减少投资决策的失误；建立一级备选库、二级备选库及核心备选库的三级投资备选库制度，确定适当的投资产品范围；建立止盈止损制度；进行组合管理和分散投资。
运行风险是指产品运行过程中可能由于银行划款通道故障、系统或者网络故障、操作差错等原因产生的运行风险。针对运行风险，公司采取的主要控制措施包括：完善内部控制制度，规范操作流程；建立关键岗位备岗制度和关键流程复核机制；定期检查和维护信息系统设备，及时对软件进行升级；制定相应应急预案。
（4）资产管理业务自有资金参与份额超标情况的内部控制措施及影响
针对自有资金参与份额情况的监控，由于开放期内集合计划份额处于变动状态，开放期结束后，资产管理部门会对自有资金参与份额进行最终确认，对于存续期内自有资金参与份额未约定不得退出的产品，如果自有资金参与份额超过20%，及时进行退出处理。风险管理部门对自有资金参与集合计划的份额比例进行监控。如果资产管理部门未能及时退出，风险管理部将出具风险查询书进行督促。对于报告期内各期末自有资金参与集合计划份额超过20%的情况，资产管理部门已按照合同约定在开放期结束后进行了退出，已约定自有资金不得退出的产品除外。
为应对集合计划巨额退出、解决流动性风险、保持集合计划资产和投资的稳定性，公司以自有资金持有一定份额的形式参与到资产管理计划中，可以适当承担资管计划投资风险，增强客户信心，并通过持有集合计划份额获得相应的收益。集合资产管理计划规模随市场变化而变化，属于资产管理业务开展过程中的常态现象，公司自有资金参与集合计划比例被动超限的处理方法已经在资管合同中进行了约定，按规定进行了后续处理，并在历次监管报告中如实反映上述情况。截至本招股说明书出具日，公司未因上述情况受到行政处罚，未因上述情况导致资管业务纠纷或潜在纠纷，不存在损害公司和股东利益或其他利益的情况。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（1）信用融资类业务内部控制制度
公司制定了《信用融资类业务管理制度》、《信用融资类业务评审委员会议事规则》、《华安证券融资融券业务管理办法》、《融资融券业务资金管理办法》等一系列规章制度和业务操作规程，为公司开展信用融资类业务提供了制度保障。
（2）控制体系
公司信用融资类业务的决策与授权体系按照“董事会—信用融资类业务评审委员会—信用交易部等业务执行部门—证券营业部”的架构设立和运行。董事会授权确定信用融资类业务的总规模及各项具体信用业务的规模，信用融资类业务评审委员会根据董事会授权审议、审批或授权审批信用交易业务、信用融资类业务风险管理指标等。公司信用交易部是信用融资类业务的主管部门，主要负责融资融券、约定购回、股票质押式回购等信用融资类业务的日常交易，证券营业部主要负责受理信用融资类业务的申请、征信、投资者教育、风险揭示等业务，并协助信用交易部受理客户担保物提交、提取、交易委托等事项。
对于信用融资类业务的风险管理和流程控制，公司主要从下述方面制定了具体控制措施：
①限额授权管理和业务决策流程
每年，公司通过董事会授权确定信用融资类业务的整体规模及各项信用业务的规模，信用融资类业务评审委员会根据董事会授权确定和调整具体信用融资产品规模，信用交易部则根据授权确定具体客户、交易的授信规模。信用融资类业务均实行总部集中统一管理的模式，分支机构不具备向客户授信的权力。
②投资者适当性管理及债权担保
为开展信用融资类业务，公司根据融资融券、约定购回等业务的不同特点建立了严格的客户准入条件和分级管理制度，明确规定客户选择与授信的程序和权限，并以此确保参与该项业务的投资者具备足够的适当性条件。
③保证金制度
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要为严格控制融资融券业务中可能存在的投资者信用风险，公司按照中国证监会发布的相关业务规则要求，并借鉴成熟市场的交易经验，建立了保证金制度。约定购回业务与股票质押式回购业务也对标的证券建立了日常监控和调整制度，对于标的证券发生异常变动的情况，及时调整标的证券库，并充分评估资金风险。
公司风险管理部门和信息技术部门已建立信用融资类业务集中风险监控和异常交易监控系统。系统具备业务数据集中管理、业务总量监控、账户分类监控、自动预警、异常交易监控等功能。
（3）公司信用交易业务的规模监控和调整机制
公司董事会根据业务发展经营需要和结合市场、行业情况，对公司年度信用交易业务授信总规模和信用交易余额设定上限。公司建立了以净资本为核心的信用融资类业务规模监控和调整机制，根据监管要求和自身财务状况，合理确定向全体客户、单一客户和单一证券的融资、融券的金额占净资本的比例等风险控制指标。根据资金供求节奏，公司进行信用交易业务的规模控制和调整。
（4）公司股票质押式回购业务相关风险管理制度及执行情况
公司制定并实施了《股票质押式回购交易管理办法》、《股票质押回购业务操作细则》等制度，全面规范股票质押式回购业务。
公司对信用业务授信采取分级授权审批机制。为保护投资者的合法权益，加强客户的适当性管理，公司对融入方的准入条件、资质调查与授信进行了详细规定，并由有关业务部门与营业部共同负责对融入方进行前期尽职调查，调查范围包括融入方基本情况、财务状况、信用状况、资金用途、还款来源、标的券基本情况、所处行业分析、实际控制人情况等，并出具尽职调查报告。公司通过前期调查、中期审查和审批、后期检查与管理等环节对质押回购业务进行全程管理，遵循安全性、效益性和流动性相统一的原则。
6、股转系统做市业务的管理与控制
公司设立创新投资部专职负责公司股转系统做市业务。公司于2014年8月 12日正式取得股转系统做市业务资格。公司股转系统做市业务决策与授权体系
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要由公司董事会、股转系统做市业务决策委员会和创新投资部组成。董事会是做市业务的最高决策机构，决定做市业务的年度做市规模和风险限额。做市业务决策委员会是做市业务的最高管理机构，负责在董事会批准的做市规模和风险限额内确定阶段性投资规模、风险限额和资产配置策略。做市业务决策委员会决定做市业务开展方案及策略、制定做市业务具体规则和工作流程以及其他重大事项。创新投资部在阶段性投资规模和风险限额范围内负责具体组织做市业务的投资交易及管理。
公司制定了《全国中小企业股份转让系统做市业务管理办法（试行）》、《股转系统做市业务股票报价管理办法（试行）》、《股转系统做市业务资金管理办法（试行）》、《股转系统做市业务信息隔离管理办法（试行）》、《股转系统做市业务风险管理办法（试行）》、《股转系统做市业务异常情况处置管理办法（试行）》、《股转系统做市业务内部报告制度（试行）》、《全国中小企业股份转让系统做市业务决策委员会议事规则》等规章制度和业务操作细则，为公司顺利开展股转系统做市业务提供了制度保障。
为规范公司股转系统做市业务，公司建立了分级决策控制、库存股管理、交易报价控制、实时监控、监督检查等涵盖事前、事中、事后的风险控制机制。公司建立了做市业务风险控制体系和信息隔离制度，做市业务与自营、投行、资管业务等在信息、人员、资金、账户等方面相互隔离。计划财务部根据公司对做市业务的授权额度和审批手续划拨营运资金。风险管理部通过规模控制和动态控制对公司股转系统做市业务的总体风险、达标情况等进行实时监控。部门内设独立的合规风险控制岗，监督保障股转系统做市业务符合法律法规及公司风险管理要求。
7、直投业务
华富嘉业根据中国证券业协会印发的《证券公司直接投资业务规范》（以下简称“《直投业务规范》”）等相关法律法规建立了《直接投资业务管理办法》、《短期投资业务管理暂行办法》、《投资决策委员会工作规则》、《投资业务风险管理条例》、《防范利益冲突管理暂行办法》等一套相对完整的投资业务管理内部控制制度，规范了投资业务流程，建立了投资决策、风险防范、利益冲突规避等机制。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要华富嘉业直投相关业务的主要控制环节如下:
（1）项目的筛选与立项
华富嘉业制定了股权投资类项目的选择原则和标准，投资人员根据投资政策筛选项目。对潜在的项目机会，由项目经理填写《立项申请表》或《立项建议书》，提交评审委员会审议。评审委员会通过后，项目正式立项。
（2）尽职调查与投资方案设计
项目经理负责组织立项后的项目尽职调查，按照规定的尽职调查范围撰写《尽职调查报告》。根据尽职调查结果，项目经理认为可以继续执行的项目，即起草《项目投资建议书》，进行方案设计、交易谈判。如果项目需终止，项目经理提出项目终止申请，总经理批准。
（3）投资项目评审
项目评审委员会根据《尽职调查报告》、《项目投资建议书》等资料进行项目评审，出具评审决议。
（4）投资决策
根据《尽职调查报告》、《项目投资建议书》、评审决议等资料，投资决策委员会召开投资决策会议，作出书面决策意见。需要董事会决策的项目，需将投资决策委员会决策意见提交董事会审议。
（5）项目实施
项目实施阶段与被投资方进行谈判，并按照投资协议审批程序签署协议，支付投资款，项目组负责协助被投资方进行工商资料变更。
（6）项目后续管理
项目经理负责项目的后续跟踪。被投资方召开董事会、股东会的议案需由公司委派人员提出意见，并提交总经理审批，委派人员负责执行。
（7）项目退出
项目计划退出，由项目经理向投资管理部提交退出方案，经审核后提交投资决策委员会审议。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要华富嘉业主要投资项目均按照《直接投资业务管理办法》的规定执行了评审委员会审批、投资决策委员会审批、董事会（如需）审批的内部控制程序。
控股子公司臻诚创投参照华富嘉业管理体系开展对外投资，安华基金与华富嘉业签订了委托管理协议，由华富嘉业作为管理人管理基金日常投资，决策程序参照华富嘉业内部控制标准执行。
（三）信息与沟通
公司建立了畅通的信息交流渠道以及内部员工的信息反馈机制，确保信息准确传递，使董事会、监事会、经理层及内部控制部门及时了解公司的经营管理、风险状况和内部控制等情况。公司股东大会、董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定，定期召开会议，了解公司经营管理状况，对相关议案进行表决，董事、监事依职权列席会议，了解公司重大经营活动。经理层定期召开总经理办公会议，分析经营管理情况、部署经营管理工作，并向各部门、分支机构下达经营管理要求。公司合规总监依法履行合规管理职能，定期向公司董事会和监管部门报告公司合规经营情况。公司稽核部将稽核报告报送给公司经理层及相关部门，使公司经理层及相关部门能及时了解稽核发现的问题并督促整改。公司规章制度、通知通告、公司动态、合规信息等均通过 OA系统向各部门、分支机构发布。公司各部门和分支机构通过 OA系统可提交各种事项请示、工作汇报，进行公文处理、发送内部邮件。公司通过官方网站发布公司有关信息，通过建立投资者教育板块等方式开展投资者教育活动，设立华安在线客服、开通全国客服热线与客户进行交流，解答投资者疑问，接收客户投诉。
（四）内部监督
1、风险管理控制
公司设立了风险管理部，在首席风险官的直接领导下，防范和控制公司经营风险。风险管理部负责组织和督促各部门、分支机构按照法律、法规和监管部门的要求制定、修改和完善风险控制指标体系，并负责组织风险控制指标的有关评审、监控、风险报告与处置、敏感性分析、压力测试等落实工作。
公司根据中国证监会《证券公司风险指标管理办法》和中国证券业协会
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要《证券公司全面风险管理规范》的要求，结合自身的实际情况，制定了以《全面风险管理制度》为基础的一系列风险管理制度规章，包括《风险控制指标管理办法》、《压力测试管理办法》等。
公司建立了风险控制指标动态监控系统，重点监控净资本、净资产、风险资本准备等重大风险控制指标，及时反映有关业务和市场变化对公司风险控制指标的影响。在进行年度综合投资计划、重大投资事项、新业务开展等决策时，事先就重大事项对公司净资本等重大风险控制指标的潜在影响进行综合压力测试和专项敏感性分析，及时根据市场变化情况对公司风险控制指标进行压力测试，合理确定有关业务的规模。
2、内部稽核控制
公司设立稽核部作为独立的监督检查部门，针对内部控制制度的执行情况、业务管理、财务会计核算及其他经营活动的真实性、合法性，独立履行检查、评价、报告、建议职能，并对董事会负责。公司制定了《稽核管理办法》、《常规稽核实施细则》、《离任稽核实施细则》、《反洗钱稽核实施细则》、《内部控制评价办法》、《资产管理业务稽核实施细则》、《稽核工作保密制度》、《合规管理有效性评估实施办法》、《融资融券业务稽核实施细则》等多项稽核制度，针对具体业务事项制订了稽核工作流程。随着监管政策及业务发展的需要，公司将不断对现有制度、细则和稽核流程进行补充、修订和完善，从而从制度上保障稽核监督工作的顺利开展。
在开展常规稽核、离任稽核、专项稽核的基础上，公司逐步完善内部稽核工作机制，利用风险监控系统、恒生交易系统、用友审计软件、公司 OA办公系统等，积极探索并不断完善非现场稽核模式，提高稽核工作的时效性。为扩大稽核内容的覆盖面、提高稽核效率、适应新形势下稽核工作需求，公司逐渐由传统财务稽核转向内控稽核、管理稽核，即在财务稽核的基础上，逐渐侧重内部控制的稽核，关注经营过程的各个风险环节，进行内部控制制度的实质性测试，提出建设性意见和建议，充分发挥对内部控制的效率、效果和遵循情况的评价作用，促进公司内部控制的不断完善。
公司董事会设立审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要工作。审计委员会对公司内部审计制度执行情况、财务经营状况、对外披露信息的真实性以及重大关联交易公允性等事项进行审议，有效保证制度的落实和修正。在审计委员会的指导下，稽核部开展与财务状况、经营成果相关的审计检查。
3、法律事务控制
公司办公室下法律事务部门通过审核公司法律文件，参与诉讼、仲裁及其他法律纠纷的处理，对公司内部控制制度的建设和完善提供法律方面的咨询意见，并就潜在的违法事项提出预防和改正意见。
十二、发行人的信息披露事务及投资者关系管理
公司指定相关人员负责本次债券信息披露和投资者关系管理工作，联系方式如下：
联系人：吴伟
地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心29楼
电话：0551-65161888
传真：0551-65161770
根据有关法律法规要求，公司及全体董事、高级管理人员关于信息披露与
投资者教育的承诺如下：公司债发行后，将严格遵守有关法律法规关于信息披
露的各项规定，履行信息披露义务；并切实采取有关措施，强化对投资者的风
险揭示和风险教育。
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书摘要第五节财务会计信息
本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年度、2016年度及2017年度审计报告出具了标准无保留意见的审计报告
（会审字[2016]0513号）、（会审字[2017]0529号）和（会审字[2018]2097号）,2018年1-6月财务报告未经审计。本章数据主要摘自本公司2015年度、2016年度、2017年度审计报告以及2018年1-6月财务报告，除特别说明外，金额币种均为人民币。
一、最近三年的财务报表
（一）合并财务报表
公司2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年6月30日的合并资产负债表，以及2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月的合并利润表、合并现金流量表如下：
1、合并资产负债表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年6月30日|2017年12月31日|2016年12月31日|
|868,738.42|848,076.47|1,077,274.09|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|657,712.86|713,724.26|846,665.63|
|298,408.48|270,032.95|267,966.30|
|251,730.61|234,837.95|235,266.73|
|-|-|-|
|641,237.30|889,068.99|716,800.36|
|1,530,975.24|947,984.05|784,557.01|
|13.10|-|-|
|582,853.64|519,943.29|240,234.91|
|13,462.86|33,943.04|12,664.64|
|53,341.26|38,132.24|42,867.27|
|1,753.09|1,684.07|1,664.29|
|521,260.79|300,921.87|200,238.98|
|50,360.79|50,162.67|27,892.25|
|2,292.42|2,348.18|2,459.69|
|53,115.75|54,025.37|56,229.64|
|2,118.06|2,003.50|1,668.81|
|5,352.29|5,783.67|6,121.27|
|382.94|382.94|382.94|
|20,287.24|17,444.12|12,076.09|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|11,832.74|8,868.44|7,703.02|
|4,657,786.42|3,990,805.86|3,458,801.58|

2、合并资产负债表（续）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年6月30日|2017年12月31日|2016年12月31日|
|328,980.10|292,916.30|80,000.00|
|-|-|-|
|464,270.02|388,529.70|474,797.95|
|-|9.22|-|
|1,215,058.51|665,758.71|258,443.53|
|909,439.66|948,132.92|1,081,930.65|
|43,595.24|44,755.25|33,037.48|
|5,847.16|14,357.94|16,095.97|
|2,854.46|5,777.21|8,614.71|
|22,150.98|11,278.08|6,296.98|
|-|-|182.39|
|386,880.50|349,798.76|279,639.00|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|9,941.77|6,712.48|8,960.91|
|16,253.67|5,424.30|3,883.54|
|3,405,272.06|2,733,450.87|2,251,883.10|
|362,100.00|362,100.00|362,100.00|
|511,049.41|511,049.41|511,049.41|
|-4,022.93|1,338.50|2,411.05|
|42,249.49|42,249.49|35,213.33|
|57,536.17|57,536.17|50,500.01|
|54,453.53|54,453.53|48,057.03|
|199,878.77|197,570.35|174,972.90|
|1,223,244.45|1,226,297.46|1,184,303.74|
|29,269.90|31,057.53|22,614.74|
|1,252,514.35|1,257,354.99|1,206,918.48|
|4,657,786.42|3,990,805.86|3,458,801.58|

3、合并利润表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|81,012.17|191,769.68|173,304.78|
|41,456.90|96,362.07|115,977.79|
|31,705.33|77,746.41|100,586.25|
|2,552.21|9,024.22|4,953.94|
|4,883.40|6,789.18|5,498.09|
|14,670.11|56,857.36|46,774.94|
|33,227.78|65,637.76|45,178.80|
|1,793.38|3,778.25|3,732.22|
|-2.38|-60.19|-131.21|
|-12,008.01|-28,020.80|-35,474.13|
|28.64|-143.41|147.12|
|512.08|171.16|-|
|3,127.04|965.73|831.46|
|49,793.00|105,803.85|93,456.01|
|999.99|2,147.88|5,729.29|
|44,463.02|100,452.97|86,986.99|
|1,346.55|2,723.39|419.06|
|2,983.44|479.62|320.67|
|31,219.17|85,965.82|79,848.77|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|134.67|435.99|583.47|
|62.48|719.54|48.86|
|31,291.36|85,682.27|80,383.38|
|6,740.92|20,460.69|19,941.50|
|24,550.45|65,221.58|60,441.88|
|24,496.94|64,972.68|60,201.34|
|53.50|248.90|240.54|
|-8,452.56|371.34|-2,475.74|
|16,097.89|65,592.93|57,966.13|
|19,135.51|63,900.14|57,565.39|
|-3,037.62|1,692.79|400.74|
|0.07|0.18|0.21|
|0.07|0.18|0.21|

4、合并现金流量表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|-703,915.79|-290,832.55|15,270.28|
|120,019.29|252,774.85|237,598.84|
|||-|
|248,577.43||81,025.79|
|486,263.93|126,737.74|-497,359.44|
|||-|
|3,773.79|1,572.89|22,921.16|
|154,718.66|90,252.93|-140,543.36|
|-|-|-|
|38,693.26|133,797.73|480,178.48|
|40,359.67|61,104.21|50,754.97|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|172,786.99|-|
|29,993.26|53,874.39|55,623.51|
|21,346.71|42,513.64|30,639.35|
|20,499.44|35,791.22|27,675.14|
|150,892.34|499,868.19|644,871.46|
|3,826.32|-409,615.26|-785,414.82|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|-|500.00|-|
|1,429.34|1,945.59|1,278.02|
|6.91|48.96|90.89|
|1,436.25|2,494.55|1,368.91|
|9,000.00|68,301.58|13,338.19|
|4,097.99|6,236.57|10,592.90|
|13,097.99|74,538.15|23,931.09|
|-11,661.74|-72,043.60|-22,562.18|
|1,250.00|6,750.00|513,923.84|
|-|-|-|
|218,171.90|523,804.50|470,000.00|
|219,421.90|530,554.50|983,923.84|
|145,108.10|241,070.59|640,228.65|
|17,469.53|34,642.62|70,757.57|
|-|170.00|1,153.23|
|162,577.63|275,883.21|712,139.45|
|56,844.27|254,671.29|271,784.39|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|28.64|-143.41|147.12|
|49,037.49|-227,130.98|-536,045.49|
|1,118,109.41|1,345,240.40|1,881,285.89|
|1,167,146.90|1,118,109.41|1,345,240.40|

（二）最近三年母公司财务报表
公司2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年6月30日的母公司资产负债表，以及2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月母公司利润表及母公司现金流量表如下：
1、母公司资产负债表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年6月30日|2017年12月31日|2016年12月31日|
|632,789.19|686,790.48|962,401.95|
|540,382.89|603,472.45|766,438.99|
|169,436.17|166,943.34|201,850.74|
|144,282.46|152,055.94|184,251.45|
|-|-|-|
|641,237.30|889,068.99|716,800.36|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|1,228,802.51|546,853.13|407,213.79|
|13.10|-|-|
|544,481.28|480,935.14|177,185.80|
|9,834.40|33,205.23|14,313.83|
|45,175.13|31,211.65|36,615.18|
|2,565.62|3,729.27|1,699.37|
|443,350.09|225,148.52|191,747.42|
|204,616.99|204,019.89|99,316.48|
|2,292.42|2,348.18|2,459.69|
|52,570.51|53,455.12|55,777.43|
|1,836.50|1,728.50|1,344.22|
|5,114.04|5,484.80|5,802.18|
|20,148.55|16,631.95|10,969.24|
|8,879.36|7,464.57|4,846.62|
|4,013,143.15|3,355,018.75|2,890,344.31|

2、母公司资产负债表（续）
华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书摘要单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年6月30日|2017年12月31日|2016年12月31日|
|328,980.10|292,916.30|80,000.00|
|-|-|-|
|100,489.87|9,952.53|88,505.61|
|-|9.22|-|
|1,214,444.31|657,259.56|247,743.90|
|684,661.54|755,099.10|950,688.74|
|42,540.28|43,327.10|32,579.98|
|4,911.41|13,699.20|15,216.38|
|2,570.45|5,220.33|7,310.89|
|22,151.10|11,277.00|6,294.68|
|-|-|182.39|
|386,880.50|349,798.76|279,639.00|
|9,718.02|6,550.76|9,826.40|
|11,972.99|1,534.61|655.86|
|2,809,320.57|2,146,644.46|1,718,643.82|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|362,100.00|362,100.00|362,100.00|
|510,647.91|510,647.91|510,647.91|
|-5,242.80|-288.64|5,276.62|
|42,249.49|42,249.49|35,213.33|
|57,536.17|57,536.17|50,500.01|
|54,453.53|54,453.53|48,057.03|
|182,078.28|181,675.82|159,905.58|
|1,203,822.58|1,208,374.29|1,171,700.48|
|4,013,143.15|3,355,018.75|2,890,344.31|

3、母公司利润表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|69,755.30|178,458.00|167,958.44|
|37,046.07|91,540.23|110,582.05|
|27,916.51|71,325.32|94,692.53|
|2,552.21|9,024.22|4,953.94|
|5,712.53|8,817.26|7,336.86|
|8,259.19|45,359.42|41,114.83|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|23,144.75|45,981.04|29,440.93|
|1,345.93|2,905.56|2,566.60|
|-2.38|-60.19|-132.32|
|587.99|-5,030.28|-14,069.80|
|28.64|-143.41|147.12|
|433.08|163.84|-|
|257.96|647.35|875.63|
|42,044.85|95,129.65|86,123.89|
|911.75|1,958.47|5,485.24|
|39,490.09|91,630.84|79,748.27|
|1,584.98|1,299.69|569.71|
|58.04|240.66|320.67|
|27,710.45|83,328.34|81,834.56|
|112.08|432.03|538.10|
|62.48|718.79|45.76|
|27,760.06|83,041.59|82,326.89|
|5,631.59|19,076.53|18,883.09|
|22,128.46|63,965.06|63,443.80|
|-4,954.17|-5,565.25|-7,526.92|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|17,174.30|58,399.80|55,916.88|

4、母公司现金流量表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|-782,337.80|-244,535.22|-16,574.52|
|106,270.32|226,983.84|218,903.37|
|-|-|-|
|493,513.10|104,897.26|-434,710.58|
|248,577.43|0.00|81,025.79|
|-|-|-|
|1,970.24|3,937.85|19,516.26|
|67,993.28|91,283.73|-131,839.68|
|-|-|-|
|35,630.81|53,687.20|44,371.01|
|-|-|-|
|-|172,786.99|-|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|70,437.56|195,589.64|502,009.35|
|-|-|-|
|26,160.15|48,867.68|51,263.45|
|22,749.48|40,417.55|29,019.38|
|17,171.25|30,672.72|24,655.23|
|172,149.25|542,021.79|651,318.42|
|-104,155.97|-450,738.06|-783,158.10|
|588.00|588.00|245.00|
|6.91|48.67|56.72|
|594.91|636.67|301.72|
|-|102,450.00|29,100.00|
|4,015.21|5,745.36|10,316.10|
|-|-|-|
|4,015.21|108,195.36|39,416.10|
|-3,420.30|-107,558.69|-39,114.39|
|-|-|499,423.84|
|-|-|-|

华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|218,171.90|523,804.50|470,000.00|
|218,171.90|523,804.50|969,423.84|
|145,108.10|241,070.59|640,228.65|
|17,024.63|34,642.62|70,757.57|
|-|170.00|1,153.23|
|162,132.73|275,883.21|712,139.45|
|56,039.17|247,921.29|257,284.39|
|28.64|-143.41|147.12|
|-51,508.45|-310,518.88|-564,840.98|
|853,733.82|1,164,252.70|1,729,093.68|
|802,225.37|853,733.82|1,164,252.70|

南京证券股份有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要二、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况
（一）报告期末纳入合并报表范围的主体情况
1、报告期末纳入合并报表范围的子公司
||||
|-|-|-|
|子公司全称|子公司简称||
|||直接|
|华安期货有限责任公司|华安期货|92.04|
|安徽华安资本管理有限责任公司|华安资本|—|
|安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司|华安新兴|100.00|
|华富嘉业投资管理有限公司|华富嘉业|100.00|
|安徽臻诚创业投资有限公司|臻诚创投|—|
|安徽安华基金投资有限公司|安华基金|—|
|华富瑞兴投资管理有限公司|华富瑞兴|100.00|
|安徽华安互联网科技有限公司|华安互联网|—|

注：①安徽华安资本管理有限责任公司为子公司华安期货的子公司；安徽臻诚创业投资有限公司、安徽安华基金投资有限公司、安徽华安融资租赁有限公司为子公司华富嘉业的子公司；安徽华安互联网科技有限公司为子公司华富瑞兴投资管理有限公司的子公司。
②截至本报告期末华富嘉业尚未对华安融资租赁实际出资，华安融资租赁尚未实际经营。
2、报告期末纳入合并报表范围的结构化主体
|||
|-|-|
|结构化主体全称|结构化主体简称|
|华安理财现金管理月月红集合资产管理计划|华安理财月月红|
|华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管理计划|华安理财安赢套利1号|
|华安理财合赢1号债券分级集合管理计划|华安理财合赢1号|
|华安理财合赢5号债券分级集合管理计划|华安理财合赢5号|
|华安理财合赢8号债券分级集合管理计划|华安理财合赢8号|
|华安理财合赢9号债券分级集合管理计划|华安理财合赢9号|
|华安理财合赢12号债券分级集合管理计划|华安理财合赢12号|
|华安理财富赢 1 号债券分级限额特定资产管理计划|华安理财富赢1号|
|华安理财安赢套利2号集合资产管理计划|华安理财安赢套利2号|
|安华定增1号私募投资基金|安华定增1号|

（一）合并财务报表范围发生变更的说明
南京证券股份有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要1、报告期内新增子公司
||||
|-|-|-|
|子公司全称|子公司简称|设立时间|
|安徽臻诚创业投资有限公司|臻诚创投|2015年6月|
|安徽华安互联网科技有限公司|华安互联网|2015年10月|
|安徽安华基金投资有限公司|安华基金|2015年10月|
|安徽华安融资租赁有限公司|华安融资租赁|2016年11月|
|华富瑞兴投资管理有限公司|华富瑞兴|2017年4月|
|安徽华安资本管理有限责任公司|华安资本|2017年3月|

2、报告期内新增结构化主体
||||
|-|-|-|
|结构化主体全称|结构化主体简称|设立时间|
|华安理财安赢套利 2 号集合资产管理计划|华安理财安赢套利2号|2015年6月|
|华安期货慧安 1 号特定多客户资产管理计划|华安期货慧安1号|2015年5月|
|华安期货慧安 2 号特定多客户资产管理计划|华安期货慧安2号|2015年7月|
|安华定增1号私募投资基金|安华定增1号私募|2016年12月|

3、报告期内减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司全称|子公司简称|注销时间|
|安徽华安融资租赁有限公司|华安融资租赁|2018年1月|

4、报告期内减少结构化主体
||||
|-|-|-|
|结构化主体全称|结构化主体简称|注销时间|
|华安理财 5号日日赢集合资产管理计划|华安理财5号|2015年11月|
|华安理财安心收益限额特定资产管理计划|华安理财安心收益|2016年8月|
|华安期货慧安 2号特定多客户资产管理计划|华安期货慧安2号|2016年7月|
|华安期货慧安 1号特定多客户资产管理计划|华安期货慧安1号|2017年5月|

南京证券股份有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|华安理财 1号稳定收益集合资产管理计划|华安理财1号|2017年9月|
|华安理财 2号避险增利集合资产管理计划|华安理财2号|2017年4月|

三、发行人最近三年主要财务指标
（一）发行人最近三年主要财务指标
1、合并口径主要财务指标
||||
|-|-|-|
|2018年6月30日/2018年1-6月|2017年12月31日/2017年度|2016年12月31日/2016年度|
|66.58|58.68|49.22|
|239.52|169.70|109.31|
|66.19|58.05|48.00|
|1.48|1.83|2.35|
|1.48|1.83|2.35|
|7.85|14.19|12.95|
|3.28|8.36|11.84|
|1.72|2.78|2.96|
|1.82|2.95|3.16|
|38.54|44.83|46.07|
|0.72|2.41|2.62|
|3.46|3.47|3.33|
|0.01|-1.13|-2.44|
|0.14|-0.63|-1.48|

2、母公司口径主要财务指标
||||
|-|-|-|
|2018年6月30日/2018年1-6月|2017年12月31日/2017年度|2016年12月31日/2016年度|
|63.83|53.52|39.59|
|1.51|2.02|3.28|
|1.51|2.02|3.28|
|-0.29|-1.24|-2.43|

南京证券股份有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|/-0.14|-0.86|-1.56|
|100.00|100.00|100.00|
|100.00|100.00|100.00|

上述财务指标的计算方法如下：
资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）
全部债务=以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债交易性金融负债+拆入资金+卖出回购金融资产+应付债券+长期借款+应付短期融资款
债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）（其中，所有者权益为合并报表中归属母公司所有者权益）
流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金+融出资金-代理买卖证券款）/(短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付短期融资券+应付款项)
速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金+融出资金-代理买卖证券款）/(短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付短期融资券+应付款项)
EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
利息保障倍数=（利润总额+利息支出-客户资金利息支出）/（利息支出-客户资金利息支出）
EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（利息支出-客户资金利息支出）
营业利润率=营业利润/营业收入
总资产报酬率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]×100%其中：总资产=资产总额-代理买卖证券款
归属于公司股东的每股净资产=期末归属于公司股东的净资产/期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金流量净额/当期普通股股份加权平均数。
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
（二）最近三年净资产收益率和每股收益（合并报表口径）
1、明细情况：
||||
|-|-|-|
|项目|加权平均净资产收益率(%)||
|||基本每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.98|0.07|

南京证券股份有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润|1.91|0.07|
|归属于公司普通股股东的净利润|5.39|0.18|
|扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润|5.40|0.18|
|归属于公司普通股股东的净利润|8.49|0.21|
|扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润|8.45|0.21|
|归属于公司普通股股东的净利润|32.18|0.66|
|扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润|32.21|0.66|

（三）非经常性损益明细表（合并报表口径）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|-2.38|-60.19|-131.21|
|512.08|171.16|137.25|
|490.00|-|-|
|72.19|-283.55|397.36|
|1,071.89|-172.58|403.40|
|153.73|-43.14|100.85|
|3.70|0.08|3.06|
|914.46|-129.51|299.50|

由于交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产属于本公司正常自营业务，对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资（如委托贷款）属于子公司华富嘉业正常经营业务，因此公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》中列举的非经常性损益项目持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，界定为经常性损益项目。
（四）风险控制指标
近三年及一期公司净资本及相关风险控制指标（母公司口径）如下：
南京证券股份有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|预警标准|监管标准|2018年6月末|2017年末|2016年末|
|-|-|899,332.17|910,128.85|983,787.34|
|-|-|-|-|-|
|-|-|899,332.17|910,128.85|983,787.34|
|-|-|1,203,822.58|1,208,374.29|1,171,700.48|
|-|-|319,556.52|291,830.38|195,599.92|
|-|-|3,359,866.73|2,630,982.05|1,952,896.10|
|≥120%|≥100%|281.43|311.87|502.96|
|≥9.6%|≥8%|26.77|34.59|50.38|
|≥120%|≥100%|324.89|516.29|230.28|
|≥120%|≥100%|130.85|128.69|145.67|
|≥24%|≥20%|74.71|75.32|83.96|
|≥9.6%|≥8%|42.33|65.40|128.10|
|≥12%|≥10%|56.66|86.84|152.57|
|≤80%|≤100%|7.22|7.71|4.16|
|≤400%|≤500%|178.64|77.31|56.41|

四、发行人最近一年末有息债务分析
截至2018年6月末，公司有息债务金额为965,860.60万元。作为金融类企业，公司呈现有息债务余额较大的特点，对公司流动性风险管理水平要求较高，具体情况如下：
发行人截至2018年6月末有息债务期限构成情况
单位：万元、%
||
|-|
|金额|
|618,934.26|
|227,000.00|
|119,926.34|
|-|
|-|
|-|

南京证券股份有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要
||
|-|
|金额|
|965,860.60|

发行人截至2018年6月末有息债务构成情况
单位：万元
|||
|-|-|
|开始日期|到期日|
|2018.05.17|2020.05.17|
|2018.01.23|2019.01.23|
|2018.04.18|2020.05.18|
|2018.06.08|2020.12.08|
|2018.06.11|2020.06.11|
|2017.07.31|2019.01.31|
|2017.08.28|2019.02.28|
|2017.09.18|2018.09.18|
|2017.09.25|2019.09.25|
|2017.12.06|2018.08.20|
|2018.01.26|2020.01.26|
|2018.01.26|2018.08.23|
|2018.03.02|2018.09.20|
|2018.03.23|2018.10.23|
|2018.03.23|2020.04.23|
|2018.04.03|2019.12.10|
|2018.04.04|2018.08.20|
|2018.04.13|2018.08.09|
|2018.04.20|2018.08.16|
|2018.04.27|2018.11.22|
|2018.05.04|2018.12.05|
|2018.05.11|2018.09.06|
|2018.05.18|2018.09.13|
|2018.05.23|2018.12.21|
|2018.05.25|2018.12.19|
|2018.06.01|2018.10.27|
|2018.06.08|2019.01.04|
|2018.06.15|2018.10.10|
|2018.06.22|2018.10.17|
|2018.06.27|2018.07.11|
|2018.06.29|2019.01.24|
|2015.11.02|2018.11.01|
|2015.11.02|2020.11.01|
|2017.11.21|2018.10.21|

南京证券股份有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要五、发行本次债券后发行人资产负债结构的变化
本次债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：相关财务数据模拟调整的基准日为2018年 6月 30日；若本期债券募集足额发行15亿元，不考虑发行相关费用；本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金，除此之外发行人债务结构不发生其他变化；
本期债券足额发行总额15亿元计入2018年6月30日的资产负债表；财务数据基准日至本次债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。
（一）本期发行对发行人合并报表资产负债结构的影响
单位：万元
|||
|-|-|
|2018年6月30日（原报表）|2018年6月30日（模拟报表）|
|4,657,786.42|4,807,786.42|
|909,439.66|909,439.66|
|3,405,272.06|3,555,272.06|
|66.58%|67.87%|

注：上述资产、负债均考虑了代理买卖证券款的影响。
资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）
（二）本次发行对发行人母公司报表资产负债结构的影响如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2018年6月30日（原报表）|2018年6月30日（模拟报表）|
|4,013,143.15|4,163,143.15|
|684,661.54|684,661.54|
|2,809,320.57|2,959,320.57|
|63.83%|65.39%|

注：上述资产、负债均考虑了代理买卖证券款的影响。
资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）
发行公司债券，通过资本市场直接融资渠道募集资金，是公司加强资产负债结构管理的重要举措之一。本次募集资金将成为公司中、长期资金的重要来源，为公司资产规模和业务规模的均衡发展，以及利润增长打下良好的基础。
南京证券股份有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要第六节募集资金的运用
一、公司债券募集资金的用途
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，2018年4月10日，公司董事会审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的预案》。2018年6月6日，公司股东大会审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的预案》，同意授权公司经营管理层依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《公司债券发行与交易管理办法》和公司《章程》等规定以及届时的市场条件，全权办理上述公司债券发行及上市的相关事项，授权范围包括但不限于确定发行时机、发行金额、期限、利率、进度、担保方案、偿付安排、募集资金具体投向，聘请中介机构，根据相关监管部门要求对发行条款、发行方案及相关材料进行调整或修改等。
本次债券募集资金不超过人民币30亿元（含30亿元），扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金。
二、本次债券募集资金运用计划
本次债券募集资金不超过人民币30亿元（含30亿元），扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金。目前，公司正处于快速发展期，资金需求量较大，而宏观、金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性及资金使用成本。通过发行公司债券，可以拓宽公司融资渠道，有效满足公司中长期业务发展的资金需求。
随着我国资本市场的不断成熟，证券公司作为资本市场参与者和建设者的角色日益重要，公司各类业务尤其是创新业务正处于快速发展期，存在较大营运资金需求。本次发行募集资金将主要用于公司融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购等符合监管规定的创新业务以及其他与公司主营业务相关的用途，以支持公司的长期发展及核心竞争力的培育。
公司将根据发行完成后的债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和资金运用管理，确保募集资金的有效运用并控制相关财务风险。
南京证券股份有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要三、专项账户管理安排
为有效保证本次债券的资金归集以及债券本息的按时、足额兑付，发行人在兴业银行合肥分行营业部开立专项账户用于募集资金的归集以及本次债券的偿付。
四、本期债券募集资金对公司财务状况的影响
（一）对发行人资产负债结构的影响
本次债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金，以 2018年 3月 30日母公司报表口径为基准，假设本次发行短期公司债券募集资金为 30亿元，发行人的资产负债率（母公司）水平将从债券发行前的61.83%提高至65.11%。本次债券的成功发行在有效增加发行人运营资金总规模的前提下，对公司的资产负债结构影响不大，有利于公司的稳健经营。
（二）对发行人财务成本的影响
公司属于综合性证券公司，盈利能力较强，已经发行多期证券公司短期融资券。截至目前，公司的银行借款和各类债券均正常偿还和兑付，市场信誉良好。本次债券发行利率由市场询价决定，预计与公司存续债券利率接近，因此本次债券发行不会对公司的财务成本产生太大影响。
综上所述，本次债券发行将为公司带来新的流动资金，进一步方便公司的经营决策，提高公司盈利能力和核心竞争能力。
南京证券股份有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要第七节备查文件
一、备查文件
1、发行人最近三年的审计报告；
2、主承销商出具的核查意见；
3、发行人律师出具的法律意见书；
4、资信评级公司出具的资信评级报告；
5、债券持有人会议规则；
6、债券受托管理协议；
7、中国证监会核发的《关于核准华安证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1461号）。
自募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商处查阅募集说明书全文及备查文件，亦可访问上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅募集说明书全文、发行公告和网上路演公告（如有）。
二、查阅地点
投资者可在本期债券发行期限内到下列地点查阅募集说明书全文及上述备查文件：
1、发行人：华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
联系地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心29楼
法定代表人：章宏韬
联系人：吴伟
电话：0551-65161888
传真：0551-65161770
邮政编码：230081
南京证券股份有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书摘要2、主承销商/受托管理人：南京证券股份有限公司
名称：南京证券股份有限公司
住所：南京市建邺区江东中路389号
法定代表人：步国旬
联系人：殷浩、卞林山、陆惠敏、徐欣
联系地址：南京市建邺区江东中路389号
联系电话：025-58519350
传真：025-84552997
邮政编码：210000