广发证券股份有限公司关于
广东达志环保科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“达志科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，对达志科技 2016年度募集资金存放和实际使用进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东达志环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1644号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众投资者公开发行普通股（A股）股票1,750万股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币 11.95元，募集资金总额为人民币 20,912.50万元。根据公司与主承销商、保荐机构广发证券股份有限公司签订的协议，公司应支付广发证券股份有限公司的承销保荐费用 2,800.00万元，广发证券股份有限公司已于 2016年 8月 4日将扣除承销保荐费后的余额人民币 18,112.50万元汇入公司募集资金专户。
达志科技本次募集资金总额为人民币 20,912.50万元，扣除各项发行费用 3,292.69万元（含增值税）后，募集资金净额为 17,619.81万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年 8月 4日出具“天健验（2016）7-89号”验资报告。
（二）募集资金实际使用及结余情况
截至2016年7月31日，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 6,410.08万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月26日出具“天健审[2016]7-393号”《关于广东达志环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。经履行必要的审批程序后，达志科技使用募集资金6,410.08万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|项目|募集资金净额|累计利息收入扣除手续费净额等|以前年度已使用金额|本年使用金额|期末余额|
|2016年首次公开发行股票|17,619.81|73.64|-|6,735.22|10,958.23|

截至 2016年 12月 31日，公司累计直接投入募集资金项目的募集资金为6,735.22万元，其中大亚湾生产基地一期建设项目5,911.30万元，研发中心建设项目 823.92万元。剩余募集资金余额 10,958.23万元，与募集资金专户中的期末资金余额相符。
二、募集资金的基本情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东达志环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2016年 9月 1日与中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，公司有募集资金专户及购买理财产品所用账户存放情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|44063401040004735|4.85|募集资金专户|
|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|44063401040004818|1,161.97|募集资金专户|
|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|44063401040004883|1,791.41|募集资金专户|
|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行||8,000.00|保本浮动收益型理财产品|
|合计||10,958.23||

注：公司于2016年9月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。
三、2016年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：广东达志环保科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||17,619.81||本年度投入募集资金总额||6,735.22||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||6,735.22||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.大亚湾生产基地一期建设项目|否|15,013.85|15,013.85|5,911.30|5,911.30|39.37|2017年12月|不适用|不适用|否|
|2.研发中心建设项目|否|2,605.96|2,605.96|823.92|823.92|31.62|2017年12月|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||17,619.81|17,619.81|6,735.22|6,735.22||||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|—||||||—|—|—|—|
|补充流动资金（如有）|—||||||—|—|—|—|
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计|－|||||－|－||－|－|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||（1）研发中心建设项目不直接产生效益；（2）大亚湾生产基地一期建设项目截止2016年12月31日未投产，故尚未产生效益。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||

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|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2016年8月31日，公司通过第二届董事会第七次会议决议，决定以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金6,410.08万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具鉴证报告（天健审〔2016〕7-393号）。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|项目尚未完工，故存在募集资金结余。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司于2016年12月27日利用暂时闲置募集资金购买人民币8,000万元的保本浮动收益型理财产品，到期日为2017年2月24日。其余尚未使用的募集资金2,958.23万元存放在公司募集资金专项账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至2016年7月31日，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 6,410.08万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月26日出具“天健审[2016]7-393号”《关于广东达志环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。经履行必要的审批程序后，达志科技使用募集资金6,410.08万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用的情况
（六）超募资金使用情况
本年度，公司不存在超募资金使用的情况
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2016年9月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露过程中存在的问题
本年度，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证意见为：达志科技公司董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了达志科技公司募集资金 2016年度实际存放与使用情况。
七、保荐代表人主要核查工作
本年度，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对达志科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，达志科技 2016年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：______________ _______________
林焕伟 詹晓婷
广发证券股份有限公司年 月 日