黑牛食品股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人程涛、主管会计工作负责人刘祥伟及会计机构负责人(会计主管人员)沈建起声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|10,874,081.88|5,169,300.00|110.36%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-192,216,094.42|-30,015,963.80|-540.38%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-197,925,434.95|-30,030,464.98|-559.08%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-114,075,245.06|-21,519,129.51|-430.11%|
|基本每股收益（元/股）|-0.2500|-0.0639|-291.24%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.2500|-0.0639|-291.24%|
|加权平均净资产收益率|-3.40%|-4.06%|0.66%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|41,521,427,763.36|9,197,346,261.61|351.45%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|15,498,705,517.10|768,772,833.03|1,916.03%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|1,367,663,046|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|-0.1405|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|0.00||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00||
||5,661,965.53|报告期内子公司收到的与收益相关的政府补助，以及上年结转本期计入其他收益的政府补助|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|0.00||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|0.00||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||

||||
|-|-|-|
|非货币性资产交换损益|0.00||
|委托他人投资或管理资产的损益|0.00||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|0.00||
|债务重组损益|0.00||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|0.00||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|0.00||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|0.00||
|益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|0.00||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00||
|对外委托贷款取得的损益|0.00||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|0.00||
|动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调|0.00||
|整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|0.00||
||47,375.00|收取工程罚款、违约金及支付的海关滞报金|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00||
|减：所得税影响额|0.00||
|少数股东权益影响额（税后）|0.00||
|合计|5,709,340.53|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||35,699||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|西藏知合资本管理有限公司|境内非国有法人||32.13 %|439,401,197||439,401,197||||
||||||||质押||120,000,000|
|昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司|境内非国有法人||9.63%|131,730,538||131,730,538||||
|汇安基金－中信银行－汇安基金－信睿 1 号资产管理计划|其他||4.93%|67,371,257||67,371,257||||
|国寿安保基金－交通银行－国寿安保－民生信托定增 7 号资产管理计划|其他||4.93%|67,365,269||67,365,269||||
|国投泰康信托有限公司－国投泰康信托金雕 681号单一资金信托|其他||4.93%|67,365,269||67,365,269||||
|建信基金－工商银行－建信华润信托兴晟 6 号资产管理计划|其他||4.93%|67,365,269||67,365,269||||
|农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划|其他||4.82%|65,868,263||65,868,263||||
|光大保德信资管－光大银行－光大保德信耀财富富增 9 号专项资产管理计划|其他||4.82%|65,868,263||65,868,263||||
|金鹰基金－中信银行－华宝信托－华宝－中信 1|其他||4.38%|59,880,239||59,880,239||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|号单一资金信托||||||
|林秀浩|境内自然人|4.34%|59,317,600|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|林秀浩||59,317,600||人民币普通股|59,317,600|
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金||6,447,551||||
|||||人民币普通股|6,447,551|
|冯美娟||5,907,600||人民币普通股|5,907,600|
|林秀海||5,000,000||人民币普通股|5,000,000|
|张曦赜||3,920,061||人民币普通股|3,920,061|
|上海瀚莅电子科技有限公司||3,437,404||人民币普通股|3,437,404|
|朱连成||2,614,487||人民币普通股|2,614,487|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·毅赢6号证券投资集合资金信托计划||2,286,101||||
|||||人民币普通股|2,286,101|
|崔丽||1,963,000||人民币普通股|1,963,000|
|曲桂波||1,960,000||人民币普通股|1,960,000|
|上述股东关联关系或一致行动的||股东林秀海与林秀浩为兄弟关系，其他股东未知关联关系。||||
|说明||||||
|||股东张曦赜以普通证券账户持有本公司股票920,061股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票3,000,000股。股东曲桂波以普通证券账户持有本公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票1,960,000股。||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||||
|业务情况说明（如有）||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产项目重大变动情况
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||||期末余额||||期初余额|||||||
||项目||||||||||变动比例||重大变动说明|
||||||占总资产||||占总资产|||||
||||金额||||金额|||||||
||||||比例||||比例|||||
|货币资金||23,903,681,649.14||57.57%||1,204,955,888.22||13.10%||1,883.78 %||主要系非公开募集资金到位、子公司产业基金投资到位、新增借款、以及合并昆山国显光电有限公司所致||
|应收票据||27,615,046.12||0.07%||||||100.00 %||主要系合并昆山国显光电有限公司所致||
|应收账款||131,994,923.74||0.32%||||||100.00 %||主要系合并昆山国显光电有限公司所致||
|预付账款||76,509,698.80||0.18%||6,491,771.00||0.07%||1,078.56 %||主要系合并昆山国显光电有限公司所致||
|应收利息||5,238,039.21||0.01%||||||100.00 %||主要系合并昆山国显光电有限公司所致||
|其他应收款||166,506,254.21||0.40%||98,146,203.48||1.07%||69.65 %||主要系合并昆山国显光电有限公司所致||
|存货||309,540,146.08||0.75%||726,337.27||0.01%||42,516.59 %||主要系合并昆山国显光电有限公司所致||
|其他流动资产||599,598,722.36||1.44%||2,670,939.62||0.03%||22,348.98 %||主要系合并昆山国显光电有限公司所致||
|可供出售金融资产||2,500,000.00||0.01%||||||100.00 %||主要系合并昆山国显光电有限公司所致||
|长期股权投资||9,285,918.06||0.02%||||||100.00 %||主要系合并昆山国显光电有限公司所致||
|固定资产||2,153,223,428.45||5.19%||36,971,308.22||0.40%||5,724.04 %||主要系合并昆山国显光电有限公司所致||
|在建工程||9,499,936,047.04||22.88%||5,091,031,181.60||55.35%||86.60 %||主要系公司第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED)面板及模组生产线项目投入增加和合并昆山国显光电有限公司所致||

主要系合并昆山国显光电有无形资产 1,618,388,061.46 3.90% 883,773,330.51 9.61% 83.12%
限公司所致
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|商誉|887,295,087.49|2.14%|||100.00 %|主要系合并昆山国显光电有限公司过程中形成，因合并成本大于其可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉|
|长期待摊费用|245,579,422.53|0.59%|620,248.03|0.01%|39,493.74 %|主要系合并昆山国显光电有限公司所致|
|递延所得税资产|279,376,250.85|0.67%|1,727,549.13|0.02%|16,071.83 %|主要系合并昆山国显光电有限公司所致|

（二）负债项目重大变动情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期末余额||||期初余额|||||||
||项目||||||||||变动比例||重大变动说明|
||||||占总资产||||占总资产|||||
||||金额||||金额|||||||
||||||比例||||比例|||||
|应付票据||30,825,412.21||0.07%||||||100.00%||主要系合并昆山国显光电有限公司所致||
|预收款项||53,408,554.89||0.13%||3,406,000.00||0.04%||1,468.07%||主要系合并昆山国显光电有限公司所致||
|应付职工薪酬||103,434,337.35||0.25%||64,165,968.83||0.70%||61.20%||主要系合并昆山国显光电有限公司所致||
|应付利息||141,109,974.20||0.34%||51,129,669.86||0.56%||175.98%||主要系合并昆山国显光电有限公司所致||
|其他应付款||61,442,309.69||0.15%||616,672,669.26||6.70%||-90.04%||主要系本期归还借款所致||
|一年内到期的非流动负债||391,772,579.93||0.94%||152,396,557.34||1.66%||157.07%||主要系合并昆山国显光电有限公司及本期偿还到期债券所致||
|其他流动负债||3,390,415,364.57||8.17%||2,267,046,597.09||24.65%||49.55%||主要系合并昆山国显光电有限公司和本期新增1年期融资租赁款在其他流动负债核算所致||
|长期借款||3,505,775,432.68||8.44%||300,000,000.00||3.26%||1,068.59%||主要系合并昆山国显光电有限公司和本期新增借款所致||
|长期应付款||5,924,920,049.47||14.27%||||||100.00%||报告期内，公司子公司云谷固安收到河北新型显示产业发展基金增资95亿元，公司对其中40亿优先级资金，以及16亿中间级资金承担回购义务，因而将上述资金列示于本科目||
|递延收益||62,653,978.75||0.15%||2,461,965.53||0.03%||2,444.88%||主要系合并昆山国显光电有限公司所致||

递延所得税负 主要系合并昆山国显光电有 181,727,346.12 0.44% 100.00%
债 限公司所致
（三）收入成本费用项目重大变动情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期金额||上期金额||变动比例|重大变动说明|
|营业收入||10,874,081.88||5,169,300.00||110.36%||报告期内公司金融信息服务投入增加，相应按人工计费收入增加，以及确认房租收入所致|
|营业成本||8,416,869.62||3,692,606.25||127.94%||报告期内公司金融信息服务投入增加，相应的人工投入增加，以及出租的房屋折旧增加所致|
|税金及附加||14,879,395.41||972,238.22||1,430.43 %||主要是报告期公司及子公司收到的新增投资款缴纳的印花税增加所致|
|销售费用||2,734,850.18||||100.00 %||报告期内公司为产品前期宣传推广所发生的费用|
|管理费用||74,154,949.39||32,498,543.27||128.18 %||公司组织架构已基本完善，技术、职能、研发等各部门关键岗位人员基本到位，相应的人员成本开支较上年同期增加|
|财务费用||108,617,835.43||5,602,006.34||1,838.91 %||报告期内公司主要处于建设期，项目建设持续投入，在非公开发行募集资金到位前，公司通过外部融资等形式解决建设过程中的资金需求，较上年同期相比，利息支出增加|
|资产价值损失||-4,383.20||-7,565,629.10||99.94 %||报告期末按照应收款项政策计提坏账所致|
|其他收益||5,661,965.53||||100.00 %||根据企业会计准则及政府补助文件，将符合要求的政府补助计入其他收益；以及上年转入本期递延收益按规定确认的政府补助|
|营业外收入||114,943.00||14,501.18||692.65 %||工程罚款及违约金收入所致|
|营业外支出||67,568.00||||100.00 %||支付海关的报关滞报金所致|

（四)现金流量表重大变动情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期金额||上期金额||变动比例||重大变动说明|
|经营活动产生的现金流量净额||-114,075,245.06||-21,519,129.51||-430.11 %||报告期内，公司组织架构已基本完善，技术、职能、研发等各部门关键岗位人员基本到位，相应的人员成本开支及付现费用较上年同比增加较大；此外，公司及子公司因增资缴纳的印花税增加，上述原因共同导致报告期经营活动产生的净流量与上期变化较大||
|投资活动产生的现金流量净额||-1,715,652,357.46||-21,010,405.86||-8,065.73 %||报告期内公司主要处于建设期，子公司云谷固安及霸州云谷第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED)面板及模组生产线项目建设按计划推进，投资增加，导致投资活动产生的现金流量指标较上年同期相比变化较大||

报告期内，公司非公开发行股票募集资金到位，筹资活动产生 河北新型显示产业发展基金完成对公司云谷固的现金流量净 19,318,100,079.42 -10,366,103.80 186,458.35%安的投资，以及公司在定增资金到位前新增外部额 融资；以上诸因素共同导致报告期筹资活动产生的现金流量指标较上年同期相比变化较大二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.非公开发行股票
公司于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1937号），核准公司非公开发行不超过898,203,592股新股。根据公司于2017年8月8日披露的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额为不超过150亿元（含150亿元），扣除发行费用后拟投向以下项目：
单位：亿元
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||序号||项目名称||募投项目实施主体||项目投资总额||拟使用募集资金|
|1||合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目||国显光电||45.31||32.00||
|2||第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目||云谷固安||262.14||110.00||
|3||第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目||霸州云谷||18.69||8.00||
|合计||||||326.14||150.00||

（1）报告期内，公司非公开发行股票募资资金已经到账，募集资金总额为 14,999,999,919.60元；募集资金净额为14,919,948,811.11元；发行股票数量为898,203,588股人民币普通股（A股）；新增股份于2018年3月7日在深圳证券交易所上市。详见2018年3月6日披露于巨潮资讯网的《新增股份变动报告及上市公告书》。
（2）报告期内，公司根据非公开发行股票进展情况，审议并签署了《合资协议之补充协议（一）》、《合资协议之补充协议（二）》，江苏维信诺显示科技有限公司办理完毕工商设立登记手续，并取得了昆山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见2018年1月13日、2018年1月20日和2018年2月28日披露于巨潮资讯网的《关于签署<合资协议之补充协议（一）的公告》、《关于合资公司取得营业执照的公告》《关于签署<合资协议之补充协议（二）>的公告》。
（3）报告期内，公司按照《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》规定的用途使用募集资金合资设立江苏维信诺；使用募集资金完成对云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）增资用于投资第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目；使用募集资金完成对霸州云谷增资用于投资第 6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目。
2.2012年公司债券（第一期）到期兑付本息及摘牌
报告期内，公司已完成于2012年3月18日发行的2012年公司债券（第一期）本息兑付及摘牌工作。详见2018年3月
8日披露于巨潮资讯网的《2012年公司债券（第一期）2018年本息兑付及摘牌公告》。
3.重要子公司股权变化
报告期内，为保证公司第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目建设需要的资金支持，保障项目
建设的顺利进行，河北新型显示产业发展基金（以下简称“河北显示基金”）对云谷固安增资95亿元，公司放弃此部分股份优先认购权，增资完成后，公司将持有云谷固安53.73%的股份，云谷固安为公司控股子公司。报告期内，河北显示基金已将增资款项95亿元汇款至云谷固安账户。详见2018年3月17日和2018年3月28日披露于巨潮资讯网的《关于关联方向全资子公司云谷固安增资的公告》、《关于产业基金向公司子公司增资的进展公告》。
4.高管增持公司股票
报告期内，公司高级管理人员张德强先生、严若媛女士基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的高度认可。
计划在三个月内（自2018年 1月 23日起至 2018年 4月 22日止），通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持总金额不低于1000万元人民币，增持价格不高于20元/股。上述增持计划于2018年2月1日实施完毕。详见2018年1月23日和2018年2月2日披露于巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告》、《关于高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告》。
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||重要事项概述||披露日期||临时报告披露网站查询索引|
|《新增股份变动报告及上市公告书》||2018年3月6日||巨潮资讯网。||
|《关于签署<合资协议之补充协议（一）>的公告》||2018年1月13日||证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。||
|《关于合资公司取得营业执照的公告》||2018年1月20日||证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。||
|《关于签署<合资协议之补充协议（二）>的公告》||2018年2月28日||证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。||
|《2012年公司债券（第一期）2018年本息兑付及摘牌公告》||2018年3月8日||证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。||
|《关于关联方向全资子公司云谷固安增资的公告》||2018年3月17日||证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。||
|《关于产业基金向公司子公司增资的进展公告》||2018年3月28日||证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。||
|《关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告》||2018年1月23日||证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。||
|《关于高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告》||2018年2月2日||证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。||

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月净利润（万元）|-77,000|至|-65,000|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||-9,788.55|||
|元）||||
||公司在2018年3月完成对昆山国显光电有限公司的合并，预期对公司2018|||
||年半年度财务报告的营业收入有较大改善，但因昆山国显光电二期设备|||
||2017年搬入，现在仍处于产能爬坡期，预期二季度主营业务利润仍为亏损；|||
|业绩变动的原因说明||||
||同时，因云谷（固安）科技有限公司以及霸州市云谷电子科技有限公司二|||
||季度仍处于建设期，营收贡献有限，以上诸因素导致2018年1-6月份业绩|||
||亏损较大。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见公司于巨潮资讯网|
|2018年01月29日|实地调研|机构、个人投资者|（http://irm.cninfo.com.cn）披露的活动|
||||记录表|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：黑牛食品股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|23,903,681,649.14|1,204,955,888.22|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|27,615,046.12||
|应收账款|131,994,923.74||
|预付款项|76,509,698.80|6,491,771.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|5,238,039.21||
|应收股利|||
|其他应收款|166,506,254.21|98,146,203.48|
|买入返售金融资产|||
|存货|309,540,146.08|726,337.27|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|599,598,722.36|2,670,939.62|
|流动资产合计|25,220,684,479.66|1,312,991,139.59|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|2,500,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|9,285,918.06||
|投资性房地产|104,938,696.55|105,461,918.07|
|固定资产|2,153,223,428.45|36,971,308.22|
|在建工程|9,499,936,047.04|5,091,031,181.60|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,618,388,061.46|883,773,330.51|
|开发支出|9,945,611.56||
|商誉|887,295,087.49||
|长期待摊费用|245,579,422.53|620,248.03|
|递延所得税资产|279,376,250.85|1,727,549.13|
|其他非流动资产|1,490,274,759.71|1,764,769,586.46|
|非流动资产合计|16,300,743,283.70|7,884,355,122.02|
|资产总计|41,521,427,763.36|9,197,346,261.61|
|流动负债：|||
|短期借款|2,709,913,556.88|2,150,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|30,825,412.21||
|应付账款|2,165,796,900.94|2,776,292,704.83|
|预收款项|53,408,554.89|3,406,000.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|103,434,337.35|64,165,968.83|
|应交税费|45,990,479.58|45,001,295.84|

||||
|-|-|-|
|应付利息|141,109,974.20|51,129,669.86|
|应付股利|||
|其他应付款|61,442,309.69|616,672,669.26|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|391,772,579.93|152,396,557.34|
|其他流动负债|3,390,415,364.57|2,267,046,597.09|
|流动负债合计|9,094,109,470.24|8,126,111,463.05|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,505,775,432.68|300,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|5,924,920,049.47||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|62,653,978.75|2,461,965.53|
|递延所得税负债|181,727,346.12||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,675,076,807.02|302,461,965.53|
|负债合计|18,769,186,277.26|8,428,573,428.58|
|所有者权益：|||
|股本|1,367,663,046.00|469,459,458.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|14,568,783,866.01|544,838,675.52|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|17,039,690.81|17,039,690.81|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-454,781,085.72|-262,564,991.30|
|归属于母公司所有者权益合计|15,498,705,517.10|768,772,833.03|
|少数股东权益|7,253,535,969.00||
|所有者权益合计|22,752,241,486.10|768,772,833.03|
|负债和所有者权益总计|41,521,427,763.36|9,197,346,261.61|

法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：刘祥伟 会计机构负责人：沈建起2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|413,753,857.65|5,952,361.21|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|22,629.57|175,645.42|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|259,972,750.74|1,106,590,297.02|
|存货|||
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,211,811.47|2,670,939.62|
|流动资产合计|679,961,049.43|1,115,389,243.27|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|14,955,145,744.60|40,000,000.00|
|投资性房地产|104,938,696.55|105,461,918.07|

||||
|-|-|-|
|固定资产|29,188,438.55|29,341,198.42|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,674,366.55|2,744,645.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|154,766.47|66,729.07|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|67,169.81|67,169.81|
|非流动资产合计|15,092,169,182.53|177,681,660.91|
|资产总计|15,772,130,231.96|1,293,070,904.18|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|402,798.71|864,798.71|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|3,028,823.68|7,676,250.45|
|应交税费|498,361.18|230,287.69|
|应付利息||22,315,225.41|
|应付股利|||
|其他应付款|54,054,094.25|300,458,083.12|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||152,396,557.34|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|57,984,077.82|483,941,202.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|57,984,077.82|483,941,202.72|
|所有者权益：|||
|股本|1,367,663,046.00|469,459,458.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|14,571,883,015.95|547,937,825.46|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|17,039,690.81|17,039,690.81|
|未分配利润|-242,439,598.62|-225,307,272.81|
|所有者权益合计|15,714,146,154.14|809,129,701.46|
|负债和所有者权益总计|15,772,130,231.96|1,293,070,904.18|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|10,874,081.88|5,169,300.00|
|其中：营业收入|10,874,081.88|5,169,300.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|208,799,516.83|35,199,764.98|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|8,416,869.62|3,692,606.25|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|14,879,395.41|972,238.22|
|销售费用|2,734,850.18||
|管理费用|74,154,949.39|32,498,543.27|
|财务费用|108,617,835.43|5,602,006.34|
|资产减值损失|-4,383.20|-7,565,629.10|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|5,661,965.53||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-192,263,469.42|-30,030,464.98|
|加：营业外收入|114,943.00|14,501.18|
|减：营业外支出|67,568.00||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-192,216,094.42|-30,015,963.80|
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-192,216,094.42|-30,015,963.80|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||-192,216,094.42|-30,015,963.80|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|-192,216,094.42|-30,015,963.80|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-192,216,094.42|-30,015,963.80|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-192,216,094.42|-30,015,963.80|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.2500|-0.0639|
|（二）稀释每股收益|-0.2500|-0.0639|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：刘祥伟 会计机构负责人：沈建起4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|915,642.84|0.00|
|减：营业成本|523,221.52|0.00|
|税金及附加|7,684,757.40|308,320.92|
|销售费用|||
|管理费用|7,372,937.76|13,856,151.36|
|财务费用|2,482,346.07|5,601,851.33|
|资产减值损失|-15,294.10|-7,697,733.15|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-17,132,325.81|-12,068,590.46|
|加：营业外收入||501.18|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-17,132,325.81|-12,068,089.28|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-17,132,325.81|-12,068,089.28|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-17,132,325.81|-12,068,089.28|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-17,132,325.81|-12,068,089.28|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||28,044,955.02|10,576,479.95|
|金|||
|经营活动现金流入小计|28,044,955.02|10,576,479.95|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,883,868.19||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||75,301,096.00|16,233,662.11|
|现金|||
|支付的各项税费|17,230,680.17|663,957.30|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||45,704,555.72|15,197,990.05|
|金|||
|经营活动现金流出小计|142,120,200.08|32,095,609.46|
|经营活动产生的现金流量净额|-114,075,245.06|-21,519,129.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||153,954,663.06|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||3,988,675,614.80||
|金|||
|投资活动现金流入小计|3,988,675,614.80|153,954,663.06|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,504,327,972.26|174,965,068.92|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,200,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|5,704,327,972.26|174,965,068.92|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,715,652,357.46|-21,010,405.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|24,419,999,919.60||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||9,500,000,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,593,256,100.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|26,013,256,019.60||
|偿还债务支付的现金|1,289,943,100.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||127,210,428.80|10,366,103.80|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||5,278,002,411.38||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|6,695,155,940.18|10,366,103.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|19,318,100,079.42|-10,366,103.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-31,347,682.04||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|17,457,024,794.86|-52,895,639.17|
|加：期初现金及现金等价物余额|427,801,789.98|117,352,410.55|
|六、期末现金及现金等价物余额|17,884,826,584.84|64,456,771.38|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,112,759,090.90|24,248,644.24|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,112,759,090.90|24,248,644.24|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|10,759,810.02|4,288,501.37|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|7,515,983.81|40.00|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||208,510,650.50|204,682,187.50|
|金|||
|经营活动现金流出小计|226,786,444.33|208,970,728.87|
|经营活动产生的现金流量净额|885,972,646.57|-184,722,084.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||153,954,663.06|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||153,954,663.06|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||546,000.00||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|14,915,145,744.60||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|14,915,691,744.60||
|投资活动产生的现金流量净额|-14,915,691,744.60|153,954,663.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|14,919,999,919.60||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|14,919,999,919.60||
|偿还债务支付的现金|452,443,100.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||28,676,404.77|10,366,103.80|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,359,820.36||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|482,479,325.13|10,366,103.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|14,437,520,594.47|-10,366,103.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|407,801,496.44|-41,133,525.37|
|加：期初现金及现金等价物余额|5,952,361.21|105,257,539.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|413,753,857.65|64,124,014.22|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。