证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-088广州鹏辉能源科技股份有限公司
Guangzhou Great PowerEnergy&Technology Co.,Ltd
（广州市番禺区沙湾镇市良路912号）
公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告
二〇一八年十一月
一、本次募集资金使用计划
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 8.90亿元（含发行费用），募集资金拟投入以下项目：
单位：万元
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||||||||拟以募集资金投入|
||序号||项目名称||总投资额|||
||||||||金额|
|1||常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目||100,000.00||64,000.00||
|2||新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目||5,649.14||5,000.00||
|3||补充流动资金||20,000.00||20,000.00||
|合计||||125,649.14||89,000.00||

募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金方式解决。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目
1、本次募集资金投资项目的背景
（1）行业在国内外受到高度关注，受政府政策支持
随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能、环保有关行业的发展被高度重视，世界各国政府纷纷投入大量人力、物力研制开发各种新能源，作为节能、环保新能源典型代表的锂离子电池得到了政府重点支持。在国内，锂离子电池是国家科技部认定的隶属新能源和节能领域的高新技术产品，是国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的鼓励类产品，高性能绿色锂离子电池也是《国家重点支持的高新技术领域》重点支持发展的产品。
2016年 11月 9日，国家工信部发布关于印发《锂离子电池综合标准化技术体系》的通知（以下简称《技术体系》），文件指出锂离子电池综合标准化技术体系主要包括基
础通用、材料与部件、设计与制程、制造与检测设备、电池产品等 5大类、18个小类，
涵盖的标准项目共231项。《技术体系》设定了未来目标——到2020年，锂离子电池标准的技术水平达到国际水平，初步形成科学合理、技术先进、协调配套的锂离子电池综合标准化技术体系，制修订标准80项，其中新制定70项（强制性标准3项、推荐性标准 67项)，修订推荐性标准 10项。锂离子电池国家技术体系的建立，规范和引领了锂离子产业的发展。
（2）锂离子电池应用领域广阔，市场需求高速增长
本次募投项目产品主要应用于电动自行车、电动工具、新能源汽车和储能等领域，受全球发展大力绿色经济、绿色产业的推动，电动自行车市场、电动工具市场、新能源汽车市场和储能市场保持高速增长动力，极大推动了锂离子电池的市场需求增长。
1）电动自行车新政策带来的轻型动力电池超高速增长
2018年 1月 1日，《中华人民共和国环境保护法》正式实施，将面向制造大气污染物、水污染物、固体废物和噪声污染等企业征收环保税，具有环境污染“定时炸弹”之称的铅蓄电池，在全球范围内仍缺乏铅酸电池回收再利用有效手段的当下，铅蓄电池生产企业将是环保税的纳税大户，相关生产企业生产成本将进一步提高。
2018年 5月 15日，工业和信息化部组织修订的《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准（GB17761-2018），由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会《中华人民共和国国家标准公告（2018年第 7号）》批准发布，自 2019年 4月 15日正式实施；同日，国务院安委办公室发布《关于开展电动自行车消防安全综合治理工作的通知》，在全国范围内组织开展电动自行车消防安全综合治理工作。新技术规范要求电动自行车整车质量（包括电池）不超过55kg、整车电机功率不超过400W和蓄电池标称电压不超过48V等指标，对铅蓄电池生产技术要求较高。在循环寿命、快速充放能效和能量密度方面均大幅优于铅酸电池的锂离子电池，作为一种绿色环保的新型电池，将对铅酸形成大规模替代，更好地应用于电动自行车领域。
电动自行车市场容量巨大，在电动自行车新政策和锂电池性能改进、成本降低的影响下，轻型锂离子电池将逐渐替代铅酸电池，未来销量将保持高速增长。
2）电动工具轻型化无绳化趋势引领的锂电池需求增长
近年来，电动工具的发展呈现小型化、轻型化、无绳化趋势，使得锂离子电池在电动工具领域具有较好的成长性。作为电动工具全球最大的市场，北美市场的无绳电动工具市场占比超过一半以上，普及率及替换率还在加速提升。目前国产无绳电动工具数量
的国内市场占比约1/3，锂电池应用主要以国内厂商为主，普及率正在逐步增长，与国际市场相比，存在巨大的增长空间。
随着无绳电动工具市场需求量的明显提升，国际电动工具巨头们对于锂电池的供应商选择也有了新的变化，其将供应链选择范围瞄向中国。一方面，全球电动汽车迅速发展引致日韩等锂电池厂商对于各业务市场的重心有所偏颇，导致产能供给不足，出于维护供应链稳定以及成本控制的目的，国际电动工具巨头逐渐铺开供应商的范围选择；另一方面，近年来在国内电动汽车产业市场爆发带动下，部分国内锂离子电池企业在产品技术、工艺管控、自动化制造等方面均有大幅度的提升，也成为电动工具巨头企业倾向合作的对象。
3）新能源汽车的爆发带动动力电池需求快速增长
受益于全球环保减排的趋势和目标，新能源汽车的生产销售快速增长，预计 2025年全球新能源汽车销量将超过 500万辆。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》进一步强调实施“新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平”，计划到2020年，我国新能源车产能达到200万辆，累计产销达到500万辆。国家从汽车产业发展战略的高度出发，将电动汽车技术作为我国新一代新能源汽车科技创新的主攻方向，也作为实现中国能源安全、改善大气环境、提高汽车工业竞争力的重要举措。随着新能源汽车的发展，锂离子电池在新能源汽车领域的应用将面临爆发式增长。
我国新能源汽车销量从2012年至2016年实现大幅增长，销量分别为1.2万辆、1.76万辆、7.47万辆、33.1万辆和 50.7万辆。2017年，我国新能源汽车产销为 79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，其中新能源乘用车的累计销量为57.8万辆，新能源商用车的累计销量为19.8万辆。
2017年 9月 27日，工信部和财政部等五部委发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，油耗积分考核将于2018年4月开始，新能源积汽车分考核于2019年开始，并于2020年结算。双积分政策对年产3万辆以上的乘用车企业从 2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求，其中2019年、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%，2021年度及以后年度的积分比例要求另行公布。双积分政策在供给侧的激励以及新能源乘用车、客车、专用车不断增长的内在需求将推动我国新能源汽车总量持续稳定增长，双积分政策将形成促进新能源汽车产业持续发展的市场化的长效发展机制。
作为新能源汽车的核心部件，动力电池占新能源整车生产成本的30%至40%，一直为车企关注的重点。新能源汽车的迅猛发展，对高性能锂离子电池的需求也急剧增加，能否把握下游市场机遇对公司未来发展至关重要。
4）电网储能、基站储能等锂离子储能电池市场应用领域起步增长
储能是智能电网、电信基站系统、可再生能源高占比能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术。随着政府对储能产业的相关支持政策陆续出台，储能市场投资规模不断加大，产业链布局不断完善，应用场景加速延伸。
在电网储能方面，储能系统已被视为电力系统中“采-发-输-配-用-储”六大环节中的一个重要组成部分，是发展智能电网的关键因素之一。储能能够为电网运行提供调峰、调频、备用、启动、需求响应支撑等多种服务，是提升传统电力系统灵活性、经济性和安全性的重要手段。国际可再生能源机构（IRENA）预测，至 2030年全球电化学储能的装机规模达到250GWH，未来13年年均复合增长率将高达40.9%。
在基站储能方面，锂离子电池相对于其他储能重量更轻，体积更小，能大幅减少运营商的站点部署成本，是未来通信基站储能的首选。根据赛迪顾问预计，到 2026年，我国预计建成 475万个中低频段的宏站和 950万个高频段的小站，合计数量是目前 4G基站的 4倍之多。根据中国储能网研究报告，电信行业预计未来十年将安装 113.5GWh分布式发电和储能容量，为储能锂离子电池带来巨大的增量需求。
储能市场对电池性价比以及安全性能等方面提出了比其他市场更高的要求。本项目的电池产品能够顺应市场趋势，更好地满足这些要求。
（3）锂离子电池智能工厂建设，生产智能化水平提高
智能制造不仅是产品的智慧、智能升级，也包括了生产制造过程的智能化、自动化，由“制造”向“智造”的升级，有利于进一步提升生产效率，改善产品性能，实现高质量发展。
经过多年的发展，国内锂离子电池生产制造设备在技术、性能、功能、品牌等方面都取得了长足的进步，但整体而言，国内锂离子电池生产制造设备技术依然与国际水平存在一定的差距。在锂离子电池高端大规模化生产需求下，行业将朝着高精度、全自动化、智能化方向发展，升级和改进成为了企业核心竞争手段。
2、本次募集资金投资项目的必要性
（1）顺应锂电池行业发展趋势，符合国内政策
在节能环保的大背景下，作为绿色环保的新能源锂离子电池产业成为电池产业的重要发展方向，不断增加的锂离子电池需求体现出其巨大的市场潜力。目前全球众多企业均加大资源投入，大力研发、生产锂离子电池。本次募集资金将主要用于常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目、新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目和补充流动资金，常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目主要生产锂离子电池和系统，顺应了行业发展趋势，项目符合《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《产业结构调整指导目录》等产业发展政策的指导方向和要求，同时项目也是《江苏省太湖流域战略性新兴产业类别目录（2018年本）》中的战略性新兴产业项目。
（2）符合公司业务发展战略，利于提升核心竞争力
随着电动自行车、电动工具、新能源汽车和储能等市场的快速发展，国内外各大厂商均加大了对锂离子电池行业的投资力度。受益于国家产业政策支持及基础设施的逐步完善，锂离子电池市场将迎来较快增长，为公司发展带来了新的市场机遇。在新产品及新技术不断出现的竞争环境下，如果公司生产能力、技术研发和市场开拓不能快速响应，公司业务发展将受到影响。
本次募集资金将主要用于高性能锂离子电池和系统的研发与生产，旨在进一步提升公司锂离子电池的技术水平及生产工艺，扩大产品产能，拓展公司在电动自行车、电动工具、新能源汽车和储能领域的市场份额。上述领域未来发展前景良好、应用空间广阔，项目实施后有利于增强公司未来可持续经营能力，提升公司的核心竞争力。
（3）提高智能化工艺水平，缩小国内外技术水平差距
国内锂离子电池生产制造设备在技术、性能、功能、品牌等方面都取得了长足的进步，但整体而言，依然与国际水平存在一定的差距，整体自动化程度以及产品的一致性有待提高。
本次募集资金将主要用于购置高端智能化关键制造设备，这将有利于提升公司的锂离子电池制造水平，缩小与国际先进技术水平的差距。
（4）面向高品质市场需求，建设高端产能
近年来，锂离子电池市场规模增长较快，但由于前期的无序扩张，行业发展不均衡，行业存在“低端产能过剩，高端产能不足”的结构性供需失衡。一方面，锂离子电池装
机量、产量等低于当期名义产能；另一方面，国内只有少数锂离子电池供应商能够满足国内外知名客户对产品的质量要求，高端产能不足以匹配优质客户的需求。
本次募投项目的建设生产将以高品质市场需求为导向，形成行业领先的高端产能，服务公司优质客户，提升对客户的服务能力、契合行业未来发展方向，进而提高公司整体竞争实力
（5）战略布局华东市场，推动产品迈向全国化
公司已在华南区域广东省广州市、珠海市和中部区域河南省驻马店市建有三个生产基地，公司本次募投项目在华东区域江苏省常州市投资建设智能化生产基地，以常州为基点辐射华东市场，使公司生产基地在全国化布局更加均衡合理，推动产品全国化布局。
3、本次募集资金投资项目的可行性分析
（1）广阔的市场前景为项目的实施提供了良好的市场基础
1）电动自行车市场前景
当前国内电动自行车的保有量约 2亿辆，年产量约 3,000万辆；电动三轮车保有量约5,000万辆，年产量约1,500万辆。GGII数据显示，2016年锂离子电池在二轮车、三轮车领域的渗透率仅10%，渗透率有巨大提升的空间。在近年来锂电池降价背景下，单组锂电池价格从2008年的3.5元/WH左右下降至2017年的1.5/WH左右，与此同时锂电池便携性、长使用寿命等优势性能被消费者所认可，随着电池技术不断创新，电池原材料价格不断下降，锂电池的价格会进一步调整,竞争性会进一步提升。
公司已积累了超威集团、哈啰单车运营商钧正科技、广东羽博等著名电动自行车行业客户，在电动自行车新国标颁布和环保政策的背景下，公司电动自行车锂离子电池的销售将快速增长。
2）电动工具市场前景
近年来，电动工具的发展呈现小型化、轻型化、无绳化趋势，使得锂电池在电动工具领域具有较好的成长性。中国产业信息网数据显示，2016至 2021年，无绳电动工具增量空间 53.1亿美元，CAGR6.6%。2016年无绳电动工具市场规模 140.4亿美元，预计 2021年市场空间将达193.5亿美元。
公司已经具备为电动工具设备等多品类的电动工具配套电池的生产技术能力，逐步开展与国际知名电动工具巨头的业务合作。
3）汽车动力市场前景
结合新能源汽车产业近年来的发展态势、政策扶持力度及产业规划合理预测，我国新能源汽车产业在未来数年内将保持持续快速增长。假设我国新能源汽车产量在 2020年达到180万辆（按照产能200万辆的产业规划和保守预计90%的产能利用率），在 2017年约79.4万辆实际产量的基础上，预计未来三年复合增长率将达到30%。
GGII数据显示，公司 2018年 1月至 10月动力电池装机量排名前十，在部分公司装机量较高月份公司动力电池装机量排名前五左右。在工业和信息化部 2018年 8月 17日公示的第 311批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品中，公司共配套 15款纯电动汽车产品，其中8款为东风物流车型。在中国汽车工业协会颁发的《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单（第一批》中，公司被评定入选动力蓄电池单体企业白名单。公司已积累了东风汽车、上汽通用五菱、吉利汽车、九龙客车等客户资源，同时也已与国内多家大型汽车厂商开展新能源汽车电池的研发和合作，产品已成功应用于纯电动乘用车、客车及纯电动物流车等车型。
在汽车动力电池头部企业整合的趋势背景下，公司积极进行产品结构的调整、产品市场的拓展布局，进一步强化公司在新能源车市场的竞争力，公司新能源车的配套车型和合作厂商将逐渐增加。
4）储能市场前景
中国储能网数据显示，2018年前三季度，我国电网侧已投运电化学储能电站装机规模150兆瓦，其中新增装机140兆瓦，另有规划及在建电网侧电化学储能电站465兆瓦，电信行业预计未来十年将安装 113.5GWh分布式发电和储能容量。储能锂离子电池作为电化学储能电站中占比最大的储能方式，电化学储能电站装机规模的持续扩张将为储能锂离子电池带来巨大的增量需求。
在储能市场领域，公司已拥有多年的生产销售经验，积累了智能电网系统储能和电信运营机房、基站后备电源等客户，随着储能市场机会的逐步显现和公司加大对储能领域的研发投入和市场开发，公司的产品线已拓展至家用储能、分布式微网储能和MW（兆瓦）级储能系统等领域。
（2）公司的技术积累为项目实施提供了有力的保障
公司建立了强大的研发队伍，拥有包括教授、博士在内的 500多人的科技队伍，公司建立了国家博士后科研工作站，近年来公司与广州市政府共同建立了“广州二次电池技术研究开发中心”，并先后被科技部、广东省科技厅以及其他相关政府机构授予了“国
家火炬计划重点高新技术企业”、“广东省高新技术企业”、“广东省知识产权优势企业”和“广东省战略性新兴产业骨干企业”等称号。公司发展至今，“锂聚合物电池及其制造方法”项目在第十六届全国发明展览会上荣获金奖，公司率先成功开发了锂铁电池，填补了国内产业空白。公司已与中山大学、华南理工大学、香港科技大学等著名高校和工业和信息化部电子第五研究所、中国科学院广州研究所和北京有色金属研究总院等科研机构长期合作攻关，在新产品新技术的研发上不断取得突破。
（3）产业区位优势助力公司华东区域战略布局
江苏省是电动自行车、电动工具以及机器人等锂电池的终端市场的聚集地。无锡市锡山区产业园区内有186余家电动自行车生产企业，年产电动自行车200余万辆，年销售量占全国市场的20%，是重要的新能源电动自行车的生产基地；启东市有电动工具企业 442余家，包括东成、国强、康平等明星企业，已经形成了完整的电动工具产业链，电动工具年销售量占全国市场的60%，其电动工具产业实现年产值 310亿元，是国内目前最大的电动工具市场。
近年来，江苏省认真贯彻国家工作部署，充分发挥自身产业技术优势，通过政策扶持、技术创新、市场引导等措施，积极开展新能源汽车产业培育和市场推广应用工作。
目前江苏省已涌现出北汽集团、众泰汽车、苏州金龙、南京金龙、扬州亚星等一大批在国内新能源汽车市场具有重要影响力的整车制造企业和配套企业，产业基础进一步巩固，产业优势进一步凸显。市场应用方面，江苏省新能源汽车推广应用城市有望达到13个，市场应用处于国内前列。作为江苏省苏锡常经济圈中重要的节点城市，常州市经济发达，产业政策完备，投资环境良好。近年来，以常州市金坛区为代表的区域城市积极发展新能源、新材料、高端装备制造等产业，初步奠定了发展新能源汽车等战略性新兴产业基础，未来产业发展空间巨大，公司拟以常州为基点推进产品华东区域战略布局。
（二）新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目
1、本次募集资金投资项目的背景
目前，国内锂离子电池行业内部竞争越来越激烈，“提升电池能量密度和降成本”为当务之急，锂离子电池产品技术水平决定了企业能否享受新能源时代带来的红利。
随着锂离子电池广泛用于电动自行车、电动工具、新能源汽车和储能等领域，比能量不高、充电时间长、易起火等性能弱点不断凸显，已经成为制约其发展的关键因素之一。受制于现有体系架构以及材料结构影响，现有体系的锂离子电池能量密度难以重大
突破，例如现有体系内锂离子动力电池难以突破300Wh/kg。现有体系的锂离子电池性能很难满足未来锂离子电池的需求，新型电池技术研发及产业化迫在眉睫。
2、本次募集资金投资项目的必要性
本次新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目主要是在公司现有的研发基础上，在原有建设研发平台中购置国内外领先的研发设备，确保在未来激烈竞争条件下能满足持续性技术研发和快速推出新产品的需要。该项目将大力加强公司基础性材料研发和应用性产品开发的能力，实现公司“深厚基础研发、快速完成产品开发、迅速推出高性能应景产品”的要求。公司将购置先进的检测检验、精密实验等科研仪器，围绕着“高性能绿色电池”的主题，大力提升公司的技术研发、技术支持和技术服务能力，为公司未来业务拓展提供有力的技术保障。
3、本次募集资金投资项目的可行性
公司核心经营团队系从事技术研究出身，自公司设立以来，不断探索行业前沿领域，研发出各类专利技术，并在实践中得到应用，产出了一系列高性能电池产品。就锂离子电池领域而言，公司从 2001年即开始进入该领域，十多年来，通过对国外引进技术的消化吸收及自身的持续研发，在锂离子电池正极改性材料、电池结构、批量生产工艺等方面均取得了较大突破，成功掌握了相关核心技术。公司已建立博士后科研工作站，近年公司与广州市政府共同建立了“广州二次电池技术研究开发中心”，并先后被科技部、广东省科技厅以及其他相关政府机构授予了“国家火炬计划重点高新技术企业”、“广东省高新技术企业”、“广东省知识产权优势企业”和“广东省战略性新兴产业骨干企业”等称号。公司发展至今，“锂聚合物电池及其制造方法”项目在第十六届全国发明展览会上荣获金奖，公司率先成功开发了锂铁电池，填补了国内产业空白。公司已与中山大学、华南理工大学、香港科技大学等著名高校和工业和信息化部电子第五研究所、中国科学院广州研究所等科研机构长期合作攻关，在新产品新技术的研发上不断取得突破。
公司不仅专注于不断提升锂离子电池的各项性能指标，而且高度重视产品安全性能。
公司深厚的研发、技术及产业化实力以及已掌握的锂离子电池各项核心关键技术为本项目的实施提供了坚实的技术基础。
（三）补充流动资金
1、募集资金使用计划概述
为增强资金实力以支持公司业务的发展，公司拟使用本次募集资金中的20,000万元用于补充流动资金。
2、项目实施的必要性和可行性
近年来公司业务规模持续增长，公司2015年、2016年和2017年营业收入为87,873.57万元、127,135.36万元和209,849.27万元，分别较上年同期增长25.44%、44.68%、65.06%，三年平均增长率为45.06%。假设 2018年至 2020年营业收入分别较上年同期增长率为25.44%，根据销售百分比法，假设未来三年各项经营性资产/营业收入、各项经营性负债/营业收入的比例保持不变，公司2018年至2020年需要补充的流动资金测算如下：单位：万元
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||||||2018-2020年预测数|||||
||项目||2017年年末实际数|||||||
||||||2018年||2019年||2020年|
|营业收入||209,849.27||263,234.92||330,201.89||414,205.25||
|应收票据||18,594.80||23,325.32||29,259.28||36,702.84||
|应收账款||116,593.48||146,254.86||183,462.09||230,134.85||
|预付账款||1,736.10||2,177.76||2,731.79||3,426.75||
|存货||55,874.55||70,089.03||87,919.68||110,286.45||
|经营性流动资产合计||192,798.92||241,846.97||303,372.84||380,550.89||
|应付票据||53,153.67||66,675.96||83,638.32||104,915.91||
|应付账款||79,821.59||100,128.21||125,600.82||157,553.67||
|预收款项||769.26||964.96||1,210.44||1,518.38||
|经营性流动负债合计||133,744.52||167,769.12||210,449.59||263,987.97||
|流动资金占用金额||59,054.41||74,077.85||92,923.25||116,562.92||

根据上表测算，公司因业务规模增长和销售收入增加将带来持续性的增量流动资金需求，预计至2020年需占用流动资金规模达到116,562.92万元，较2017年实际数增加57,508.52万元。对于该等规模较大、较持续性的资金缺口，公司拟用本次发行募集资金20,000万元补充流动资金，既能进一步增强公司的资本实力、优化资产结构，又能为公司未来的业务发展提供可靠的流动资金保障。
三、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目
1、项目概况
常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目总投资额100,000.00万元，其中建设投资 95,686.90万元，铺底流动资金 4,313.10万元。本项目拟使用募集资金投资金额为64,000.00万元，自筹资金投资36,000.00万元，项目拟建设锂离子电池的国际一流智能化生产线。
2、建设内容
本项目建成后拟形成锂离子电池和系统的智能化生产基地，项目实施主体为公司全资子公司鹏辉能源常州动力锂电有限公司。
3、项目投资概算
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||工程或费用名称||投资额||募集资金拟投入金额|
|1||建设投资||95,686.90||64,000.00||
|1.1||土地购置费用||5,808.90||||
|1.2||建筑工程费用||27,901.79||||
|1.3||设备购置费用||59,358.40||||
|1.4||预备费||2,617.81||||
|2||铺底流动资金||4,313.10||||
|合计||||100,000.00||64,000.00||

4、项目实施进度
本项目建设期为18个月，第二年投产并达到设计能力的50%，第三年达到设计能力的100%。
5、项目选址
本项目建设地点为常州市金坛区金城科技产业园。
6、项目效益分析
本项目的全部达产年份营业收入不低于 160,000万元，净利润不低于 12,000万元，
项目预期效益良好。
（二）新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目
1、项目概况
本项目为购置高性能锂离子电池的研发设备，主要为电池分析设备和检测设备等。
2、项目投资概算
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||设备类型||投资额||募集资金拟投入金额|
|1||新型高性能锂离子电池的研发设备||5,649.14||5,000.00||
|合计||||5,649.14||5,000.00||

3、项目实施进度
项目设备购置期为24个月。
（三）补充流动资金
为优化资本结构，降低财务风险，减少财务费用，从而增强公司竞争能力，实现公司持续、快速、健康发展，拟使用募集资金补充流动资金不超过20,000万元。
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况
（一）土地使用权
公司常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目土地已取得土地预审意见，土地出让程序正在进行中；新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目在公司现有厂区使用，不涉及新增用地。
（二）立项备案
常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目已取得常州市金坛区发展和改革委员会出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号坛发改备[2018]192号），新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目备案正在办理中。
（三）环评批复
常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目环境影响报告表的批复正在办理
中，新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目仅在公司现有厂区购置研发相关设备，
不涉及环评审批。
五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次公开发行可转换公司债券募集资金投向主要为常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目、新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目和补充流动资金，是在现有主营业务的基础上，结合未来市场发展的需求对现有产品和业务的升级改进。募投项目的顺利实施，将有效提升部分核心产品和业务的技术水平、性能指标以及生产规模，同时通过跟进市场最新需求，提升对客户的服务能力、契合行业未来发展方向，进而提高公司整体竞争实力和抗风险能力，保持并扩大公司在优势项目上的技术领先优势，增强公司的核心竞争力，从而提高公司的盈利能力。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模。募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均有所增长。随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施，通过募投项目的顺利实施，募集资金将得到有效使用，为公司和投资者带来较好的投资回报，促进公司健康发展。
六、可行性分析结论
本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司整体发展战略，具有良好的经济效益和社会效益，对公司盈利增长和持续发展具有深远意义。项目顺利实施后将进一步提升公司的综合竞争实力和盈利水平，增强公司的核心竞争力。董事会认为：本次募集资金投资项目，风险可控，未来预期收益良好，项目可行。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年11月19日