申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”或“申万宏源承销保荐公司”）作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”或“公司”） 2014年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对湖北广电2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行股票募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]749号）核准，湖北广电募集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）50,924,241股，每股发行价格为 13.11元，募集资金总额为 667,616,799.51元，扣除发行费用 10,000,000元，募集资金净额为657,616,799.51元。截至2014年12月17日，该等募集资金已全部到位，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2014]审字1-1173号《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
根据公司募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度。经公司第八届董事会第十八次会议审议，公司董事会同意在平安银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“平安银行武昌支行”）和中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）开立募集资金专户。公司募集资金到位后，初始全部存储于公司平安银行武昌支行募集资金专户。2014年12月23日，公司将
募集资金30,000万元由公司平安银行武昌支行募集资金专户划至公司中信银行武汉分行募集资金专户。
2015年 1月 7日，公司、平安银行武昌支行和原申银万国证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司、中信银行武汉分行和原申银万国证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。根据公司与申万宏源承销保荐公司签订的《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与湖北省广播电视信息网络股份有限公司协议项下全部权利义务之补充协议》，上述《募集资金三方监管协议》的权利义务转由申万宏源承销保荐公司享有、承担及继续履行。截至2017年12月31日，上述监管协议履行正常。
截至2017年12月31日，公司已使用募集资金 67,442.92万元。公司募集资金专户余额（含利息收入及理财产品投资收益）合计为 752.83元，具体存储情况如下：
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|银行名称|账号|存储方式|金额（元）|
|平安银行武昌支行|11014701508004|活期|335.75|
|中信银行武汉分行|7381010182600386421|活期|417.08|
|合计|||752.83|

三、2017年度募集资金的实际使用情况
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年12月7日，公司第九届董事会第五次会议和公司第七届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。公司独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。
2017年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超出 18,000万元。截至2017年12月31日，暂时补充流动资金已全数归还募集资金专户。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年12月7日，公司第九届董事会第五次会议和第七届监事会第二十四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。公司独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。
2017年 1月 3日，公司与渤海银行股份有限公司武汉分行签署了《渤海银行理财产品交易协议书》，以人民币 7,000.00万元的闲置募集资金购买渤海银行S16343号结构性存款理财产品。上述理财产品已于2017年4月5日到期，获得收益为68.06万元。
2017年4月12日，公司与渤海银行股份有限公司武汉分行签署了《渤海银行理财产品交易协议书》，以人民币 8,800.00万元的闲置募集资金购买渤海银行 S17106号结构性存款理财产品。上述理财产品已于 2017年 7月 12日到期，获得收益为86.79万元。
（三）2017年度募集资金的实际使用情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北广电 2017年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。公司2017年度募集资金使用情况见下表：
单位：万元
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|||65,761.68||本年度投入募集资金总额|||||
|||无||已累计投入募集资金总额|||||
|||无|||||||
|||无|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|37,875.38|37,875.38|19,702.94|37,944.81|100.18%|2017年8月|不适用|不适用|
|否|28,886.30|28,886.30|7,273.90|29,498.11|102.12%|2017年8月|不适用|不适用|
||66,761.68|66,761.68|26,976.84|67,442.92|101.02%（注）||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（一）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 期末募集资金专户余额752.83元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：募集资金投资项目截至期末投资进度101.02%，超过募集资金承诺投资总额的原因系公司使用部分闲置募投资金购买理财产品累积所获得的投资收益1,338.53万元及募集资金专户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额342.71万元均用于募集资金投资项目
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度，湖北广电未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、结论意见
经核查，独立财务顾问认为：湖北广电 2017年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）
财务顾问主办人：
肇睿 张圩
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日