苏州安洁科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国 . 江苏 . 无锡 Jiangsu . China . Wuxi|
|总机：86（510）85888988 Tel：86（510）85888988传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

前次募集资金使用情况鉴证报告
苏公W[2014]E1260号苏州安洁科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州安洁科技股份有限公司（以下简称安洁科技）截至2014年6月30日前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是安洁科技管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安洁科技管理层编制的前次募集资金使用情况报告提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，安洁科技管理层编制的前次募集资金使用情况报告
已经按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制，在所有重大方面真实反映了安洁科技截至2014年6月30日前次募集资金的实际使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安洁科技本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为安洁科技申请非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国．无锡 中国注册会计师
二〇一四年七月三十一日
苏州安洁科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截止2014年6月30日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2011]1743号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股) 3,000.00万股,每股发行价格为 23.00元，应募集资金总额为人民币 69,000.00万元,扣除承销及保荐费 3,035.00万元后的募集资金为人民币 65,965.00万元，已由安信证券于 2011年 11月 21日分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司苏州太湖度假区支行(以下简称“农行度假区支行”)开立的人民币存款账户（账号：10541301040007989） 28,304.80万元、在中信银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“中信银行吴中支行”)开立的人民币存款账户（账号：7324210182600104795）37,660.20万元。
扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 798.36万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 65,166.64万元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了“苏公W[2011]B111号”《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本公司制定了《募集资金管理办
法》。
1、本公司和安信证券于 2011年 11月 30日分别与农行度假区支行、中信银行吴中支行签订《募集资金三方监管协议》：
本公司在农行度假区支行开设募集资金专项账户，账号为：10541301040007989，截止2014年6月30日，专户存款余额为 579.41万元。
本公司在中信银行吴中支行开设募集资金专项账户，账号为：7324210182600104795，该专户仅用于超募资金的存储和使用。截止 2014年 6月 30日，专户存款余额为 6,557.57万元。该账户中 6,500.00万元于 2014年 6月 3日和4日转为定期存单存放，具体情况如下：
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|存入方式|存入账号|金额(万元)|存单期限|
|6个月定期存款|7324210184000064431|2,000.00|2014-06-03至2014-12-03|
|6个月定期存款|7324210184000064514|1,000.00|2014-06-03至2014-12-03|
|6个月定期存款|7324210184000064689|1,600.00|2014-06-03至2014-12-03|
|6个月定期存款|7324210184000064819|1,000.00|2014-06-04至2014-12-04|
|3个月定期存款|7324210184000064734|900.00|2014-06-04至2014-09-04|
|合 计||6,500.00||

2、本公司、苏州福宝光电有限公司（本公司全资子公司，以下简称“福宝光电”）以及安信证券与中信银行吴中支行于2012年5月24日签订了《募集资金四方监管协议》。
福宝光电在中信银行吴中支行开设募集资金专项账户，账号为：7324210182600109486，该专户仅用于超募资金的存储和使用。截止 2014年 6月 30日，专户存款余额为 11,947.43万元。该账户中 8,750.00万元于 2014年 5月 7日和28日转为定期存单存放，具体情况如下：
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|存入方式|存入账号|金额(万元)|存单期限|
|3个月定期存款|7324210184000063527|1,400.00|2014-05-07至2014-08-07|
|3个月定期存款|7324210184000063904|1,050.00|2014-05-28至2014-08-28|
|6个月定期存款|7324210184000064066|2,300.00|2014-05-28至2014-11-28|
|6个月定期存款|7324210184000064137|2,000.00|2014-05-28至2014-11-28|
|6个月定期存款|7324210184000064211|2,000.00|2014-05-28至2014-11-28|
|合 计||8,750.00||

3、本公司、重庆安洁电子有限公司（本公司全资子公司，以下简称“重庆安洁”）以及安信证券与中国银行股份有限公司重庆璧山支行（以下简称“中行璧山支行”）于2012年 9月21日签订了《募集资金四方监管协议》。
重庆安洁在中行璧山支行开设募集资金专项账户，账号为：113025410379，
该专户仅用于超募资金的存储和使用。截止 2014年 6月 30日，专户存款余额为
1,552.49万元。该账户中 150.00万元于 2014年 6月 25日转为定期存单存放，具
体情况如下：
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|存入方式|存入账号|金额(万元)|存单期限|
|3个月定期存款|10884123028100101|150.00|2014-06-25至2014-09-25|

二、前次募集资金实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2014年6月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明详见附表1。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，根据江苏公证天业会计事务所有限公司对本公司出具的截止 2011年11月 30日《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2011]E1258号），公司已投资 4,736.92万元于本次募集资金拟投资项目。募集资金到位后，公司置换出先期投入的垫付资金 4,736.92万元。本次置换已经本公司第一届董事会第九次会议审议通过。
截止2014年6月30日，前次募集资金投资项目未发生对外转让。
(五)暂时闲置募集资金使用情况
截止2014年6月30日，本公司不存在暂时闲置募集资金使用的情况。
(六)募集资金节余情况及补充流动资金意见
截止2014年6月30日，公司的募集资金累计投入28,942.33万元（其中：永久补充流动资金 4,246.92万元），募集资金余额为人民币 579.41万元。扣除待支付募集项目资金 505.37万元，公司尚有募集资金节余 74.04万元（系 2014年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用情况明细如下表：
单位：万元
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|序号|项目|金额|备注|
|1|募集资金总额|28,304.80||
|2|减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金|4,736.92||
|3|募投项目建设资金|19,958.49||

4 加：截止2013年末累计利息收入扣除手续费等的净额 1,142.90
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|-|-|-|
|5|2014年1-6月利息收入扣除手续费等的净额|74.04|
|6|减：永久补充流动资金|4,246.92|
|7|待支付募集项目资金|505.37|
|8|募集项目资金节余|74.04|

上述永久补充流动资金 4,246.92万元系在募投项目建设资金投入完毕后所结余的资金，经2014年4月18日公司2013年年度股东大会审议通过，将截止 2013年末的节余募集资金永久补充流动资金。
三、超募资金实际使用情况
公司首次公开发行超募资金的金额为36,861.84万元。截止2014年6月30日，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,188.38万元，累计已使用超募资金31,492.65万元，尚未使用的超募资金为 6,557.57万元。超募资金具体情况如下：
1、2011年 12月 12月，经公司第一届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金5,600.00万元人民币归还银行贷款。
2、2011年 12月 28日，经公司第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超募资金10,000万元对重庆安洁进行增资。公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要，分期对重庆安洁进行增资。截止 2014年 6月 30日，公司已完成对重庆安洁第一期增资 2,700万元、第二期增资 2,500万元，共使用超募资金 5,200万元。报告期内，重庆安洁已经进行自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。
3、2012年3月25日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》。经 2012年 5月 8日召开的2011年年度股东大会批准，公司使用超募资金15,000万元在在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立福宝光电。截止 2014年 6月 30日，福宝光电资金余额为11,947.43万元，按《募集资金四方监管协议》专户存储在中信银行吴中支行。
4、2013年4月 16日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》及《关于部分超募资金用于 SAP系统项
目的议案》，公司拟使用超募资金 3,000万元建设公司的新厂房及拟使用超募资金
600万元用于公司信息化系统（SAP系统）项目建设。
截止 2014年 6月 30日，公司实际已投入信息化系统（SAP系统）项目的超
募资金为 345.00万元，实际已投入新厂房光电车间的建设的超募资金为 1,700.80万元。
5、根据2014年4月18日公司2013年年度股东大会决议，公司已于 2014年 6月4日使用剩余超募资金 3,646.85万元归还银行贷款。
四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。
(二)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
根据原招股说明书的披露，个人计算机内外部功能性器件扩能项目建成达产后，可年新增净利润 8,586.90万元。公司项目建成的生产设备已达可使用状态，产能可达预期。截止 2014年 6月末累计已实现效益为 17,542.40万元，基本实现募投项目可行性报告收益目标。
五、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截止2014年6月30日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截止 2014年 6月 30日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
七、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2014年7月 31日批准报出。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
苏州安洁科技股份有限公司董事会二O一四年七月三十一日
附表1： 前次募集资金使用情况对照表
截止时间：2014年6月30日
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司 单位：万元
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|募集资金总额|||65,166.64|||已累计使用募集资金总额||||60,434.98||
|||||||各年度使用募集资金总额：||||||
|变更用途的募集资金总额|||无|||2011年度|||||10,336.92|
|||||||2012年度|||||22,910.19|
|变更用途的募集资金比例|||-|||2013年度|||||13,985.81|
|||||||2014年1-6月|||||13,202.06|
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资总额|募集后承诺投资总额|实际投资总额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|||
|1|个人计算机内外部功能性器件扩能项目|个人计算机内外部功能性器件扩能项目|28,304.80|28,304.80|28,942.33|28,304.80|28,304.80|28,942.33|637.53||100.00%|
|2|超募资金增资重庆安洁电子有限公司|超募资金增资重庆安洁电子有限公司|-|10,000.00|5,200.00|-|10,000.00|5,200.00|-4,800.00||52.00%|
|3|超募资金投资设立苏州福宝光电有限公司|超募资金投资设立苏州福宝光电有限公司|-|15,000.00|15,000.00|-|15,000.00|15,000.00|-||100.00%|
|4|超募资金投资扩建苏州厂房|超募资金投资扩建苏州厂房|-|3,000.00|1,700.80|-|3,000.00|1,700.80|-1,299.20||56.69%|
|5|超募资金公司信息化系统建设项目|超募资金公司信息化系统建设项目|-|600.00|345.00|-|600.00|345.00|-255.00||57.5%|
|6|超募资金归还银行贷款|超募资金归还银行贷款|-|5,600.00|5,600.00|-|5,600.00|5,600.00|-||100.00%|
|7|超募资金归还银行贷款|超募资金归还银行贷款|-|3,646.85|3,646.85|-|3,646.85|3,646.85|-||100.00%|
||合计||28,304.80|66,151.65|60,434.98|28,304.80|66,151.65|60,434.98|-5,716.67|||

注：个人计算机内外部功能性器件扩能项目实际投资额28,942.33万元中包括永久补充流动资金4,246.92万元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额的差额为募集专户产生的
利息收入投入募投项目。
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止时间：2014年6月30日
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年一期实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|||||2011年|2012年|2013年|2014年1-6月|||
|序号|项目名称||净利润|净利润|净利润|净利润|净利润|净利润||
|1|个人计算机内外部功能性器件扩能项目|不适用|8,586.90|-|7,051.13|7,148.43|3,342.84|17,542.40|是|
||合计||8,586.90|-|7,051.13|7,148.43|3,342.84|17,542.40||

注：根据公司招股说明书披露的募投项目资金运用计划，募投项目投产期为2年，从第2年开始投入运行，第2-3年的达产率分别为50%及100%。公司于2011年11月首次公开发行股票并上市，前次募集资金投资项目的实际效益达到预期水平。