康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文证券代码：002450 证券简称：ST康得新 公告编号：2019-081康得新复合材料集团股份有限公司
2019年第一季度报告正文
2019年 04月
康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文第一节重要提示
董事、高级管理人员异议声明:
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|姓名|职务|内容和原因|
|||康得新复合材料集团股份有限公司独立董事关于2019年一季度报告的共同异议：三位独立董事同意披露康得新|
|||复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）2018年年度报告和2019年1季度报告，但对报告内容共同|
|||表示异议如下：鉴于以下事实：①康得新及其子公司账面显示其在北京银行西单支行的存款余额共计|
|||12,210,067,986.20元，我们对此强烈质疑，原因是这笔存款既不能用于支付也无法执行，并且北京银行西单支|
|||行曾经口头回复“可用余额为零”，注册会计师就此笔存款向北京银行西单支行发出询证函，对方至今没有回复|
|||我们从任职的第一天起就反复要求管理层采取一切手段弄清这笔存款是否存在，但很遗憾至今才启动投诉程序|
|||并准备进行诉讼。②康得新与大股东康得投资集团和北京银行西单支行违规签订了《现金管理合作协议》，使得|
|||上市公司与控股股东在资金管理和使用上产生了混同，为控股股东占用上市公司资金开启了方便之门。③截至|
|||2018年12月31日，康得新应收账款账面余额为人民币609,354.28万元，相应计提坏账准备人民币122,813.55|
|||万元，目前审计机构尚未完成对客户的走访和核实。从应收账款的历史数据和回款情况分析，我们认为这些应|
|||收账款全额或大部分收回的可能性不大，进而对营业收入的真实性表示存疑。④从2018年6月开始，康得新全|
|杨光|||
|||资子公司张家港康得新光电材料有限公司与中国化学赛鼎宁波工程有限公司签订的一系列委托采购设备协议，|
|裕、|||
||独立|并使用募集资金向中国化学赛鼎宁波工程有限公司预付款项21.74亿元，至今却连一个包装盒也没有见到。我|
|张述|||
||董事|们质疑：为什么要委托采购而不直接采购？为什么要预付这么大一笔资金，这还叫预付款吗？合同中为什么没|
|华、|||
|||有约定交货日期？预付款项后对方一直没有交货，前管理层为什么没有采取措施？从注册会计师通过天眼查获|
|陈东|||
|||得的信息看，这是实质性的关联交易，并构成控股股东占用上市公司资金。⑤公司账面显示可供出售金融资产|
|||4,227,669,966.67元，大部分系不具有控制权的对外股权投资，这些被投资单位具体情况如何，投资是否安全、|
|||能否收回，存在很大的不确定性。⑥募集资金存在被冻结、被划走的情形，2018年末账面余额是否真实存在？|
|||是否影响到项目的后续实施？需要向广大投资者作个交代。为此我们一致认为：①康得新2018年度报告中的财|
|||务报告在很大程度上已不能真实反映康得新2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营业绩及现金流量|
|||②年度报告中对大股东占用上市公司资金的事实披露不充分；③以往的康得新，在很大程度上失去独立性，在|
|||治理结构上存在缺陷；④因为独立性和治理结构方面的问题，导致重要内部控制失效；⑤募集资金的使用和保|
|||管存在严重违反监管法规的情形。⑥鉴于2018年年度报告无法真实表达康得新真实的财务状况和经营业绩，在|
|||这些问题查清之前，我们对2019年1季度报告也相应表示异议。此外，康得新因信息披露违规被证监会立案调|
|||查，同时存在大笔债务到期不能支付本息的违约事项，大部分银行账户及重要资产被司法冻结，因此康得新的|
|||持续经营能力受到严重威胁。|

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|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|
|||本人同意按期公布公司2019年第一季度报告，但不保证报告的真实性，准确性和完整性，并与|
|杨光裕|独立董事||
|||另两名独立董事共同发表异议声明，不同意承担个别及连带的法律责任。|
|||本人同意按期公布2019年第一季度报告，但不保证报告的真实性，准确性和完整性，并与另外|
|张述华|独立董事||
|||两名独立董事共同发表了异议声明，不同意承担个别及连带法律责任。|
|||本人同意按期公布康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告，但不保证报告的真|
|陈东|独立董事|实性、准确性和完整性，并与另两名独立董事共同发表异议声明，不同意承担个别及连带的法律|
|||责任。|

康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||本人同意2019年第一季度报告的披露，但无法保证报告内容的真实准确完整，并不承担个别和|
|侯向京|副总裁||
|||连带责任。|
|||本人同意按期公布2019年第一季度报告全文（正文），但由于瑞华会计师事务所出具了无法表示|
|||意见的审计报告，且监管机构对公司的立案调查事项尚未有结论，本人无法保证报告的真实性、|
|余瑶|董事||
|||准确性和完整性，无法保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不同意承担个别和连带的|
|||法律责任。|
|||由于处于监管部门立案调查，以及会计师事务所出具非标准意见，无法保障表达意见的完整、准|
|纪福星|董事||
|||确性。特此说明。|
|张宛东|监事|同意披露2019年第一季度报告，但无法保证其真实、准确、完整。|
|高天|监事|同意披露2019年第一季度报告，但无法保证其真实、准确、完整。|
|周桂芬|职工监事|同意披露2019年第一季度报告，但无法保证其真实、准确、完整。|
|||1.公司2018年度财务报告，被瑞华会计师事务所出具了非标准无保留意见的审计报告；|
|||2.公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，目前尚无结论。|
||董事会秘书||
|杜文静|||
|||鉴于以上原因，为保证公司信息披露的真实、准确、完整，特向投资者充分提示以上风险，由于|
||/副总经理||
|||以上事项可能导致公司财务报告和季报部分内容存在不确定性，本人也无法保证2019年第一季|
|||度报告内容的真实、准确、完整，无法确定不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。|

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖鹏、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人员)王瑜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文风险提示：
（一）行业面对的风险
1、经济增长周期性波动风险
若宏观经济发生不利的周期波动，影响到公司下游客户的生产经营，可能造成公司出现订单减少、存货积压、货款回收困难等情形，进而给公司的经营业绩和盈利能力造成不利影响。
2、技术风险
材料产业作为国家工业转型升级和战略性新兴产业发展的先导性基础行业，客观上要求其工艺更新、技术升级走在各行业发展的前列。然而未来生产过程中可能会面临更多的技术难题，若公司的技术水平无法及时解决生产过程中存在的问题或产品的技术参数无法满足下游客户的要求，建设项目的经济效益、公司的市场地位都将会受到较大影响。
3、新产品开拓风险
若新建项目投产后市场拓展不力或有关产品供需状况发生重大不利变化，将可能对公司先进高分子膜材料项目和祼眼3D模组项目的经济效益产生不利影响。
4、人力资源风险
公司的核心技术包括原材料配方、预涂膜及光学膜生产工艺与设备改造技术等都掌握在核心技术人员和部分中、高级管理人员手中。人才流失不仅会使公司面临技术泄密的风险，还会使公司的日常经营活动受到严重影响
5、汇率风险
公司的部分生产设备和主要原材料需要进口，存在因汇率波动带来损失的风险。
6、业务快速发展带来的管理风险
公司产品线扩张、产业链延伸以及产销规模的迅速扩大将产生更大的管理跨度和难度。
新增产能涉及到新的应用领域，能否顺利实现预期的经营业绩，亦是对公司管理能力的重大考验。
7、募集资金投资项目的建设风险
公司近期建设内容较多，主要生产设备的安装、调试需要较长的时间，项目的实施存在一定的不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、设备供应等发生不利变化，导致项目存在不能如期达产的建设风险。
8、折旧和摊销费用上升的风险
公司新项目的新增产能不能顺利实现销售，将存在折旧和摊销费用增加而导致净利润下滑的风险。
9、非公开发行股票摊薄即期回报的风险
非公开发行建设项目的经济效益需要一定的时间才能释放，项目实施过程中，国家宏观
康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文政策、行业竞争、技术进步、市场需求等因素均可能发生不利变化。盈利状况也是一个逐步提升的过程，从而导致公司的净资产收益率和每股收益短期内存在被摊薄的风险。
（二）其他风险及应对措施或进展
1、证监会立案调查
公司于 2018年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司及控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）、实际控制人钟玉先生的《调查通知书》（编号分别为稽总调查字181637、稽总调查字181624、稽总调查字181628），因未披露股东间的一致行动关系，公司及公司控股股东康得集团、实际控制人钟玉先生涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定被证监会立案调查。公司于 2018年 10月29日、30日披露了《关于公司及控股股东、实际控制人收到中国证监会立案调查通知的公告》、《关于持股5%以上股东收到中国证监会立案调查通知的公告》（编号：2018-118、119），并按照相关规定于 2018年 11月 29日、2019年 1月 3日、1月 21日披露了《关于公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上股东被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》（编号：2018-135、147、2019-006）。
公司于 2019年1月22日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》（编号：苏证调字2019003号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。公司于 2019年1月 23日披露了《被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-007），并按照相关规定于2019年2月20日、4月2日披露了《被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》（编号：2019-039、061）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年 11月修订)》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
截至报告披露日，中国证监会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的现场检查和资料报送，与江苏证监局、交易所保持沟通，并依法履行信息披露义务。
2、债项违约
公司发行的2018年度第一、二期超短期融资券违约，因公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，构成实质违约。公司 2017年度第一期中期票据于 2019年2月15日未能按期足额偿付利息，构成实质性违约。公司2020年到期的300,000,000美元6.00%担保债券（债券简称：境外债券，债券代码：5402）应于 2019年3月18日派息，公司确定截至 2019年 3月 15日终，不能按照约定筹措足额偿付资金，境外债券不能按期足额偿付利息，若公司在派息日后三十天内仍未能派息将构成违约。截至 2019年 4月 18日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，境外债券不能按期足额偿付利息，已构成违约。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文公司正在通过多种途径积极筹措资金，并加强自身经营，努力通过自身经营性现金流偿付境外债券利息，同时努力保障后续债务融资工具到期偿付。
3、涉诉事项
公司前期在指定信息披露媒体上发布了多份关于涉诉和资产查封、冻结的公告。截至2019年4月16日，公司及全资子公司涉及诉讼案件共122起，其中被诉金额5000万以上的35件、劳动纠纷59件、其他小额诉讼18件。累计涉及影响金额550,673万元（涉及美元按汇率6.7236折算为人民币）。公司管理层将根据国家相关法律法规积极协调，与法院、申请人积极协商，争取早日妥善处理上述诉讼事项，维护公司的合法权益和正常经营。减轻因债务违约对公司、债权人和投资者造成的损失。
4、公司股票触发其他风险警示
因主要银行账号被冻结，公司股票触发其他风险警示情形。自 2019年1月23日开市起，公司股票交易实施其他风险警示。简称由“康得新”变更为“ST康得新”，代码仍为“002450”，日涨跌幅限制为5%，公司于 2019年 1月 22日披露《关于公司股票交易被实施其他风险警示的公告》（详见编号：2019-008之公告）。
5、控股股东股份冻结
公司于 2019年4月 24日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司控股股东股份冻结情况的公告》（编号：2019-072），截至公告披露日，康得集团持有本公司股份85,141.4682万股，占总股本的24.05%，其中被冻结股份为 85,141.4682万股，占康得集团持有本公司股份的100%，占公司总股本的24.05%。上述冻结事宜，可能对康得集团及其下属公司正常经营产生负面影响。截至目前尚未对公司控制权产生影响，公司董事会将积极关注上述事项的进展。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|537,266,633.79|3,550,359,888.69|-84.87%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-305,954,595.82|715,283,464.64|-142.77%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-306,246,188.05|705,910,020.62|-143.38%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|8,814,721.82|300,428,948.22|-97.07%|
|基本每股收益（元/股）|-0.09|0.20|-145.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.09|0.20|-145.00%|
|加权平均净资产收益率|-1.70%|3.89%|-5.59%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|33,123,123,608.05|34,253,707,393.49|-3.30%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|17,834,812,767.57|18,134,676,180.47|-1.65%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||430,026.90||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-412,665.74||
|||主要是银行理财产品取得的收|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|274,231.07||
|||益。|
|合计|291,592.23|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||155,486|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|康得投资集团有限公司|境内非国有法人|24.05%|851,414,682|294,117,647|质押|846,694,851|
||||||冻结|851,414,682|
|浙江中泰创赢资产管理有限公司|境内非国有法人|7.75%|274,365,399|0|||
||||||质押|269,626,000|
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人|2.48%|87,921,212|0|||
|深圳前海丰实云兰资本管理有限公司|境内非国有法人|2.21%|78,340,814|0|||
||||||质押|78,340,813|
|深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.61%|56,874,883|0|||
||||||质押|56,874,882|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣90号证券投资集合资金信托计划|其他|1.52%|53,834,792|0|||
|华富基金－宁波银行－华能贵诚信托有限公司|其他|1.12%|39,812,418|0|||
|天弘基金－宁波银行－中航信托股份有限公司|其他|1.08%|38,132,983|0|||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣71号证券投资集合资金信托计划|其他|1.02%|35,987,822|0|||

康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|沈沧琼|境内自然人|0.63%|22,294,143|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|康得投资集团有限公司||557,297,035|||人民币普通股|557,297,035|
|浙江中泰创赢资产管理有限公司||274,365,399|||人民币普通股|274,365,399|
|中国证券金融股份有限公司||87,921,212|||人民币普通股|87,921,212|
|深圳前海丰实云兰资本管理有限公司||78,340,814|||||
||||||人民币普通股|78,340,814|
|深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）||56,874,883|||||
||||||人民币普通股|56,874,883|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣90号证券投资集合资金信托计划||53,834,792|||||
||||||人民币普通股|53,834,792|
|华富基金－宁波银行－华能贵诚信托有限公司||39,812,418|||||
||||||人民币普通股|39,812,418|
|天弘基金－宁波银行－中航信托股份有限公司||38,132,983|||||
||||||人民币普通股|38,132,983|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣71号证券投资集合资金信托计划||35,987,822|||||
||||||人民币普通股|35,987,822|
|沈沧琼||22,294,143|||人民币普通股|22,294,143|
|||因康得集团及中泰创赢涉嫌构成一致行动关系，公司及控股股东康得集团、实际控制人|||||
|||钟玉先生、持股5%以上股东中泰创赢及其股东中泰创展收到中国证监会《调查通知书》，|||||
|||因未披露股东间的一致行动关系，公司及公司控股股东康得集团、实际控制人钟玉先生、|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||中泰创赢及其股东中泰创展涉嫌信息披露违法违规。公司于2018年10月29日、30日|||||
|说明||披露了《关于公司及控股股东、实际控制人收到中国证监会立案调查通知的公告》、《关|||||
|||于持股 5%以上股东收到中国证监会立案调查通知的公告》（详见编号：2018-118、119|||||
|||之公告）。|||||
|||该立案调查尚未形成结论，公司无法判断康得集团与中泰创赢是否构成一致行动关系。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||||
|||无|||||
|业务情况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.其他应收款，报告期末比年初增加3.30亿元，主要系报告期内银行将公司账户资金扣押并划转至银行内部账户所致。
2.营业收入，本期比上年同期减少30.13亿元，主要系报告期银行账户冻结、营运资金持续紧张致使客户与市场份额流失，造成营业收入大幅下降。
3.营业成本，本期比上年同期减少17.47亿元，主要系报告期内营业收入下降所致。
4.税金及附加，本期比上年同期减少1592.75万元，主要系报告期内营业收入下降所致。
5.资产减值损失，本期比上年同期减少1136.52万元，主要系报告期内需补计提坏账准备的应收款项余额基数减少所致。
6.所得税费用，本期比上年同期减少1.39亿元，主要系报告期内营业收入减少导致利润总额减少所致。
7.销售商品、提供劳务收到的现金，本期比上年同期减少25.88亿元，主要系报告期内营业收入减少所致。
8.收到的税费返还，本期比上年同期增加48.75%，主要系报告期内增值税即征即退和出口退税增加所致。
9.购买商品、接受劳务支付的现金，本期比上年同期减少19.88亿元，主要系报告期内营业收入减少所致。
10.支付的各项税费，本期比上年同期减少2.92亿元，主要系报告期内营业收入减少、利润总额减少所致。
11.取得投资收益收到的现金，本期比上年同期减少1880.26万元，主要系报告期内投资理财产品较少、理财收益减少所致。
12.收到的其他与投资活动有关的现金，本期比上年同期减少3.61亿元，主要系报告期内理财产品到赎回减少所致。
13.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，本期比上年同期增加56.80%，主要系报告期内工程款、设备款支出增加所致。
14.支付的其他与投资活动有关的现金，本期比上年同期减少1.61亿元，主要系报告期内购买理财产品减少所致。
15.取得借款收到的现金，本期比上年同期增加20.03亿元，主要系报告期内周转贷款所致。
16.偿还债务支付的现金，本期比上年同期增加35.46亿元，主要系报告期内周转贷款还贷所致。
17.支付的其他与筹资活动有关的现金，本期比上年同期增加130.53亿元，主要系报告期内受限货币资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、被证监会立案调查事项进展
2019年1月22日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》（编号：苏证调字2019003号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》等相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。截至目前，公司尚未收到中国证监会就上述两案调查结果的相关通知。
公司于2019年1月3日、1月21日披露了《关于公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上股东被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-147、2019-006）；于2019年1月23日披露了《被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-007），并按照相关规定于2019年2月20日、4月2日披露了《被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-039、061）。
2、公司股票触发其他风险警示
因主要银行账号被冻结，公司股票触发其他风险警示情形。自2019年1月23日开市起，公司股票交易实施其他风险警示。简称由“康得新”变更为“ST康得新”，代码仍为“002450”，日涨跌幅限制为5%，公司于2019年1月22日披露《关于公司股票交易
康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2019-008）。
3、债项违约
公司发行的2018年度第一、二期超短期融资券违约，公司因未能将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，构成实质违约。公司2017年度第一期中期票据于2019年2月15日未能按期足额偿付利息，已构成实质性违约。公司2020年到期的300,000,000美元6.00%担保债券（债券简称：境外债券，债券代码：5402）应于2019年3月18日派息，公司确定截至2019年3月15日终，不能按照约定筹措足额偿付资金，境外债券不能按期足额偿付利息，若公司在派息日后三十天内仍未能派息将构成违约。截至2019年4月18日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，境外债券不能按期足额偿付利息，已构成违约。
公司正在通过多种途径积极筹措资金，并加强自身经营，努力通过自身经营性现金流偿付境外债券利息，同时努力保障后续债务融资工具到期偿付。
4、光学膜二期项目建设进展
2019年1月25日，经公司自查，发现部分募集资金存在被监管银行转出募集资金监管账户及募集资金监管账户被冻结的异动情况，具体为:中国银行张家港分行、南洋商业银行苏州分行、工商银行张家港分行、建设银行张家港港城支行、浦发银行张家港支行、农行张家港保税区支行 6家募集资金监管银行在未通知公司的前提下，从公司开设于该行的募集资金监管账户中累计划转了60,626.93万元募集资金。
上述冻结和划转未对公司募集资金建设项目构成实质性影响。公司正在积极与有关银行进行交涉，告知其上述行为已构成违反相关协议及规定，要求其归还强行划转的募集资金，不得损害公司及股东的合法权益，维护公司募集资金的正常使用，保障项目建设进度，并保留继续追究有关银行法律责任的权利。
公司于2019年1月28日披露《关于募集资金账户异动的公告》、《恒泰长财证券有限责任公司关于康得新复合材料集团股份有限公司2018年度募集资金存放情况的现场检查报告》（公告编号：2019-012）；于2019年3月26日披露《关于募集资金账户异动的进展公告》（公告编号：2019-059）。
5、涉诉事项
公司前期在指定信息披露媒体上发布了多份关于涉诉和资产查封、冻结的公告。截止2019年4月16日，公司及全资子公司被诉案件共122起，标的金额共计人民币550,673万元（涉及美元按汇率6.7236折算为人民币），占最近一期经审计的公司净资产（180.29亿）比例为30.54%,其中，标的金额达到5000万以上案件35件，属于劳工纠纷类案件59件，属于小额（500万以下）案件18件。
公司管理层将根据国家相关法律法规与法院、申请人积极协商，争取早日妥善处理上述诉讼事项，维护公司的合法权益和正常经营。减轻因债务违约对公司、债权人和投资者造成的损失。如有进展，公司将按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。
6、股份回购
回购预案已通过董事会、监事会及股东大会审议程序，现处于实施阶段。公司因受债务违约影响，主要银行账号已被冻结，公司管理层将根据国家相关法律法规，积极协调、妥善处理银行账号冻结事项，与法院、申请人协商，争取早日解除被冻结账户并恢复正常状态，待后续资金正常后实施回购业务。
7、员工持股计划进展
（1）2016年员工持股计划
2016年员工持股计划受公司股价下跌影响，在补仓义务人未继续履行补仓义务的前提下，信托公司按照相关合同约定，于2018年11月21日终止了2016年员工持股计划（即将2016年员工持股计划持有的全部30,772,430股公司股票完成了减持操作），减持金额359,876,706.36元，用于支付优先受益人预期信托利益，相关因减持导致的员工持股计划项下优先级委托人损失应由补仓义务人进行差额补足。截至2018年11月21日，由于2016年员工持股计划持有的全部30,772,430股公司股票出售完毕，根据公司2016年员工持股计划的相关规定，2016年员工持股计划实施完毕并提前终止。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文公司于2019年4月4日披露了《关于2016年员工持股计划被动减持的公告》（编号2019-063）。
（2）2017年员工持股计划
2017年员工持股计划受公司股价下跌影响，持股计划信托单位参考净值已触及信托合同约定的平仓线（止损线），但尚未实施减持操作，后续公司将根据信息披露要求及时披露相关进展公告。
8、控股股东股份冻结
公司于2019年4月25日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司控股股东股份冻结情况的公告》（公告编号:2019-072），截至公告披露日，康得集团持有本公司股份85,141.4682万股，占总股本的24.05%，其中被冻结股份为85,141.4682万股，占康得集团持有本公司股份的100%，占公司总股本的24.05%。上述冻结事宜，可能对康得集团及其下属公司正常经营产生负面影响。截至目前，尚未对公司控制权产生影响，公司董事会将积极关注上述事项的进展。
||||
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上股东被中国证监会立案调查进展暨风险提示|2019年01月03日|详见巨潮网，公告编号：2018-147|
||2019年01月21日|详见巨潮网，公告编号：2019-006|
|被中国证监会立案调查进展暨风险提示及立案调查进展暨风险提示|2019年01月23日|详见巨潮网，公告编号：2019-007|
||2019年02月20日|详见巨潮网，公告编号：2019-039|
||2019年04月02日|详见巨潮网，公告编号：2019-061|
|关于公司股票交易被实施其他风险警示|2019年01月22日|详见巨潮网，公告编号：2019-008|
|关于募集资金账户异动及进展|2019年01月28日|详见巨潮网，公告编号：2019-012|
||2019年03月26日|详见巨潮网，公告编号：2019-059|
|关于2016年员工持股计划被动减持|2019年04月04日|详见巨潮网，公告编号2019-063|
|关于公司控股股东股份冻结情况|2019年04月25日|详见巨潮网，公告编号:2019-072|
|2018年度第一期、第二期超短期融资券未按期兑付本息|2019年01月15日|详见巨潮网，公告编号：2019-002、003|
||2019年01月16日|详见巨潮网，公告编号：2019-004|
||2019年01月22日|详见巨潮网，公告编号：2019-009|
||2019年02月11日|详见巨潮网，公告编号：2019-018、019|
||2019年03月18日|详见巨潮网，公告编号：2019-038|
||2019年04月02日|详见巨潮网，公告编号：2019-056|
||2019年02月16日|详见巨潮网，公告编号：2019-062|
|2017年度第一期中期票据未按期付息|2019年02月15日|详见巨潮网，公告编号：2019-037|
||2019年03月18日|详见巨潮网，公告编号：2019-055|
||2019年04月17日|详见巨潮网，公告编号：2019-068|
|担保的境外债券未能按期足额偿付利息|2019年03月15日|详见巨潮网，公告编号：2019-051|
||2019年04月29日|详见巨潮网，公告编号：2019-069|
|涉诉及资产冻结查封|2019年03月08日|详见巨潮网，公告编号： 2019-049|
||2019年03月12日|详见巨潮网，公告编号： 2019-050|
||2019年03月20日|详见巨潮网，公告编号： 2019-056|

康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||
|-|-|
|2019年04月17日|详见巨潮网，公告编号： 2019-067|

股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
回购预案已通过董事会、监事会及股东大会审议程序，处于实施阶段，公司因受债务违约影响，主要银行账号已被冻结，公司管理层将根据国家相关法律法规，积极协调，妥善处理银行账号冻结事项，与法院、申请人协商，争取早日解除被冻结账户并恢复正常状态，待后续运营资金充足后实施回购业务。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||康得集团承||||
||||诺将不在中||||
||||国境内外以||||
||||任何方式直||||
||||接或间接从||||
||||事或参与任||||
||||何与公司相||||
||||同、相似或在||||
||||商业上构成||||
|||关于同业竞|任何竞争的||||
||康得投资集|争、关联交|业务及活动，|2010年07月|||
||||||----|严格履行|
||团有限公司|易、资金占用|或拥有与公|01日|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
|||方面的承诺|司存在竞争||||
||||关系的任何||||
||||经济实体、机||||
||||构、经济组织||||
||||的权益，或以||||
||||其他任何形||||
||||式取得该经||||
||||济实体、机||||
||||构、经济组织||||
||||的控制权。||||
|||关于同业竞|钟玉承诺：将||||
||钟玉|||2010年07月|----|严格履行|
|||争、关联交|不在中国境||||

康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||易、资金占用|内外以任何|01日|||
||方面的承诺|方式直接或||||
|||间接从事或||||
|||参与任何与||||
|||公司相同、相||||
|||似或在商业||||
|||上构成任何||||
|||竞争的业务||||
|||及活动，或拥||||
|||有与公司存||||
|||在竞争关系||||
|||的任何经济||||
|||实体、机构、||||
|||经济组织的||||
|||权益，或以其||||
|||他任何形式||||
|||取得该经济||||
|||实体、机构、||||
|||经济组织的||||
|||控制权。||||
|||钟玉承诺：在||||
|||任职期间每||||
|||年转让的股||||
|||份不超过其||||
|||直接或间接||||
|||持有公司股||||
|||份总数的||||
|||25%；离职后||||
|||六个月内，不||||
|||转让其直接||||
|||或间接持有||||
|||的公司股份；|2010年07月|||
|钟玉|其他承诺|||----|严格履行|
|||离职六个月|01日|||
|||后的十二个||||
|||月内通过证||||
|||券交易所挂||||
|||牌交易出售||||
|||公司股份数||||
|||量占其直接||||
|||或间接持有||||
|||公司股份总||||
|||数的比例不||||
|||超过50%。及||||
|||避免同业竞||||

康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
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|-|-|-|-|-|-|
|||争承诺。||||
|||一、康得集团||||
|||（下称：本||||
|||司）及控制的||||
|||下属企业目||||
|||前不存在自||||
|||营、与他人共||||
|||同经营或为||||
|||他人经营与||||
|||上市公司及||||
|||其子公司相||||
|||同或相似业||||
|||务的情形。||||
|||二、在直接或||||
|||间接持有上||||
|||市公司股权||||
|||的期间内，本||||
|||司及控制的||||
|||下属企业将||||
|||不会以参股、||||
|||控股、联营、||||
||关于同业竞|||||
|||合营、合作或||||
|康得投资集|争、关联交||2011年09月|||
|||者其他任何||----|严格履行|
|团有限公司|易、资金占用||09日|||
|||方式直接或||||
||方面的承诺|||||
|||间接从事与||||
|||上市公司及||||
|||其控股子公||||
|||司现在和将||||
|||来业务范围||||
|||相同、相似或||||
|||构成实质竞||||
|||争的业务；也||||
|||不会协助、促||||
|||使或代表任||||
|||何第三方以||||
|||任何方式直||||
|||接或间接从||||
|||事与上市公||||
|||司及其控股||||
|||子公司现在||||
|||和将来业务||||
|||范围相同、相||||
|||似或构成实||||
|||质竞争的业||||

康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
||
|-|
|务。三、在直|
|接或间接持|
|有上市公司|
|股权的期间|
|内，如因国家|
|政策调整等|
|不可抗力原|
|因导致本司|
|及控制的企|
|业与上市公|
|司及其控股|
|子公司之间|
|可能或不可|
|避免地构成|
|实质同业竞|
|争时，本司将|
|及时书面通|
|知发行人此|
|情形，并及时|
|终止或转让|
|构成同业竞|
|争的业务或|
|促使本司控|
|制的企业及|
|时终止或转|
|让构成同业|
|竞争的业务；|
|上市公司及|
|其控股子公|
|司享有在同|
|等条件下优|
|先受让上述|
|业务的权利。|
|四、如本司违|
|反上述承诺，|
|上市公司及|
|其控股子公|
|司、上市公司|
|及其控股子|
|公司其他股|
|东有权根据|
|本承诺函依|
|法申请强制|
|我公司履行|

康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||上述承诺；本||||
|||司及下属企||||
|||业将向上市||||
|||公司及其控||||
|||股子公司、上||||
|||市公司及其||||
|||控股子公司||||
|||其他股东赔||||
|||偿因此遭受||||
|||的全部损失。||||
|||"||||
|||一、钟玉（下||||
|||称：本人）及||||
|||控制的下属||||
|||企业目前不||||
|||存在自营、与||||
|||他人共同经||||
|||营或为他人||||
|||经营与上市||||
|||公司及其子||||
|||公司相同或||||
|||相似业务的||||
|||情形。二、在||||
|||直接或间接||||
|||持有上市公||||
|||司股权的期||||
||关于同业竞|||||
|||间内，本人及||||
||争、关联交||2011年09月|||
|钟玉||控制的下属||----|严格履行|
||易、资金占用||09日|||
|||企业将不会||||
||方面的承诺|||||
|||以参股、控||||
|||股、联营、合||||
|||营、合作或者||||
|||其他任何方||||
|||式直接或间||||
|||接从事与上||||
|||市公司及其||||
|||控股子公司||||
|||现在和将来||||
|||业务范围相||||
|||同、相似或构||||
|||成实质竞争||||
|||的业务；也不||||
|||会协助、促使||||
|||或代表任何||||

康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
||
|-|
|第三方以任|
|何方式直接|
|或间接从事|
|与上市公司|
|及其控股子|
|公司现在和|
|将来业务范|
|围相同、相似|
|或构成实质|
|竞争的业务。|
|三、在直接或|
|间接持有上|
|市公司股权|
|的期间内，如|
|因国家政策|
|调整等不可|
|抗力原因导|
|致本人及控|
|制的企业与|
|上市公司及|
|其控股子公|
|司之间可能|
|或不可避免|
|地构成实质|
|同业竞争时，|
|本人将及时|
|书面通知发|
|行人此情形，|
|并及时终止|
|或转让构成|
|同业竞争的|
|业务或促使|
|本人控制的|
|企业及时终|
|止或转让构|
|成同业竞争|
|的业务；上市|
|公司及其控|
|股子公司享|
|有在同等条|
|件下优先受|
|让上述业务|
|的权利。四、|
|如本人违反|

康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||上述承诺，上||||
|||市公司及其||||
|||控股子公司、||||
|||上市公司及||||
|||其控股子公||||
|||司其他股东||||
|||有权根据本||||
|||承诺函依法||||
|||申请强制我||||
|||公司履行上||||
|||述承诺；本人||||
|||及下属企业||||
|||将向上市公||||
|||司及其控股||||
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|||公司及其控||||
|||股子公司其||||
|||他股东赔偿||||
|||因此遭受的||||
|||全部损失。"||||
|||控股股东康||||
|||得集团和实||||
|||际控制人钟||||
|||玉先生出具||||
|||《关于关联||||
|||交易的承诺||||
|||函》：1、尽量||||
|||避免或减少||||
|||康得集团、钟||||
|||玉及所控制||||
||关于同业竞|的子公司、分||||
|康得投资集||||||
||争、关联交|公司、合营或|2014年12月|||
|团有限公司;||||----|严格履行|
||易、资金占用|联营公司与|26日|||
|钟玉||||||
||方面的承诺|公司及其控||||
|||制的下属公||||
|||司之间发生||||
|||关联交易。2、||||
|||不利用大股||||
|||东和实际控||||
|||制人的地位||||
|||及影响谋求||||
|||与公司及其||||
|||控制的下属||||
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康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
||
|-|
|或业务合作|
|等方面给予|
|康得集团、钟|
|玉及其控制|
|的下属公司|
|优于无关联|
|第三方的优|
|惠或权利。3、|
|不利用大股|
|东和实际控|
|制人的地位|
|及影响谋求|
|与公司及其|
|控制的下属|
|公司达成交|
|易的优先权|
|利。4、对于|
|必要的关联|
|交易，康得集|
|团、钟玉及其|
|控制的下属|
|公司将严格|
|按照市场经|
|济原则，以市|
|场公允价格|
|与公司及其|
|控制的下属|
|公司进行交|
|易，不利用该|
|类交易从事|
|任何损害公|
|司及其控制|
|的下属公司|
|利益的行为。|
|5、就康得集|
|团、钟玉先生|
|及其控制的|
|下属公司与|
|公司及其控|
|制的下属公|
|司之间将来|
|可能发生的|
|必要的关联|
|交易，康得集|

康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
||
|-|
|团、钟玉先生|
|将督促公司|
|依法依规履|
|行审议和决|
|策程序，并按|
|照有关规定|
|和公司内部|
|制度的相关|
|要求进行信|
|息披露。控股|
|股东康得集|
|团、钟玉先生|
|出具《避免同|
|业竞争承诺|
|函》，主要内|
|容如下：1、|
|康得集团、钟|
|玉及控制的|
|下属企业目|
|前不存在自|
|营、与他人共|
|同经营或为|
|他人经营与|
|公司及其控|
|制的下属公|
|司相同或相|
|似业务的情|
|形。2、在直|
|接或间接持|
|有公司股权|
|的期间内，康|
|得集团、钟玉|
|及控制的下|
|属企业将不|
|会以参股、控|
|股、联营、合|
|营、合作或者|
|其他任何方|
|式直接或间|
|接从事与公|
|司及其控制|
|的下属公司|
|现在和将来|
|业务范围相|

康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
||
|-|
|同、相似或构|
|成实质竞争|
|的业务；也不|
|会协助、促使|
|或代表任何|
|第三方以任|
|何方式直接|
|或间接从事|
|与公司及其|
|控制的下属|
|公司现在和|
|将来业务范|
|围相同、相似|
|或构成实质|
|竞争的业务。|
|3、在直接或|
|间接持有公|
|司股权的期|
|间内，如因国|
|家政策调整|
|等不可抗力|
|原因导致康|
|得集团、钟玉|
|及控制的企|
|业与公司及|
|其控制的下|
|属公司之间|
|可能或不可|
|避免地构成|
|实质同业竞|
|争时，康得集|
|团、钟玉将及|
|时书面通知|
|发行人此情|
|形，并及时终|
|止或转让构|
|成同业竞争|
|的业务或促|
|使康得集团、|
|钟玉控制的|
|企业及时终|
|止或转让构|
|成同业竞争|
|的业务；公司|

康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||及其控制的||||
||||下属公司享||||
||||有在同等条||||
||||件下优先受||||
||||让上述业务||||
||||的权利。4、||||
||||如康得集团、||||
||||钟玉违反上||||
||||述承诺，公司||||
||||及其控制的||||
||||下属公司、公||||
||||司及其控制||||
||||的下属公司||||
||||其他股东有||||
||||权根据本承||||
||||诺函依法申||||
||||请强制康得||||
||||集团、钟玉履||||
||||行上述承诺；||||
||||康得集团、钟||||
||||玉及下属企||||
||||业将向公司||||
||||及其控制的||||
||||下属公司、公||||
||||司及其控制||||
||||的下属公司||||
||||其他股东赔||||
||||偿因此遭受||||
||||的全部损失。||||
||||康得集团认||||
||||购的康得新||||
||||2016年度非||||
||||公开发行股||||
||康得投资集|股份限售承||2016年10月|2019年10月||
||||票,自本次非|||严格履行|
||团有限公司|诺||26日|26日||
||||公开发行结||||
||||束之日起三||||
||||十六个月内||||
||||不会减持。||||
|股权激励承诺|||||||
||||公司承诺诚||||
||||信经营、规范|2015年07月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|康得新公司|其他承诺|||----||
||||发展，持续提|15日|||
||||高信息披露||||

康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
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|-|-|-|-|-|
|||质量，积极践|||
|||行投资者关|||
|||系管理，切实|||
|||保护投资者|||
|||合法权益，努|||
|||力推动中小|||
|||股东参与公|||
|||司治理和重|||
|||大决策，为股|||
|||东提供真实、|||
|||准确的投资|||
|||决策依据。|||
|||康得集团承|||
|||诺：在增持期|||
|||间及法定期|||
|||限内不减持|||
|||其持有的公|||
|康得投资集|||2018年12月|2019年12月|
||其他承诺|司股份。严格|||
|团有限公司|||05日|5日|
|||遵守有关规|||
|||定，不进行内|||
|||幕交易、敏感|||
|||期买卖股份|||
|||和短线交易。|||
|||基于对公司|||
|||未来发展的|||
|||信心和对现|||
|||有股票价值|||
|||的合理判断，|||
|||计划于本公|||
|||告发布之日|||
|||起六个月内|||
|||通过大宗交|||
|||易或二级市|||
|康得投资集|股份增持承||2018年12月|2019年12月|
|||场集合竞价|||
|团有限公司|诺||05日|5日|
|||交易系统等|||
|||方式增持公|||
|||司股份，康得|||
|||集团（或通过|||
|||定向资产管|||
|||理计划、信托|||
|||计划等方式|||
|||增持）增持金|||
|||额不少于10|||
|||亿 人民币。|||

康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
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|||2018年第一|
|||次临时股东|
|||大会审议通|
|||过了《关于控|
|||股股东延期|
|||履行增持公|
|||司股票计划|
|||的议案》，延|
|||期时间为自|
|||董事会首次|
|||审议通过重|
|||组预案披露|
|||之日起一年。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||
|一步的工作计划|||

四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||4,120,283,||156,077,813.3||||4,276,361,6||
|其他||||||||自有资金|
||811.36||8||||24.74||
||4,120,283,||156,077,813.3||||4,276,361,6||
|合计||0.00||0.00|0.00|0.00||--|
||811.36||8||||24.74||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年第一季度报告正文七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于康得新复合材料集团股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，形成“不对后附《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表意见”的审核结论。公司董事会发表了关于关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明，公司独立董事发表了无法表示意见。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。