证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 上市地：深圳证券交易所沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
非公开发行 A股股票
募集资金使用的可行性分析报告
二〇一七年五月
目录
目录 ............................................................................................................................... 2
释义 ............................................................................................................................... 4
一、本次非公开发行募集资金的使用计划 ............................................................... 6
二、本次非公开发行的背景和目的 ........................................................................... 8
（一）本次非公开发行的背景 ................................................................................ 8
（二）本次非公开发行的目的 ................................................................................ 9
三、本次非公开发行募集资金投资项目可行性分析 ............................................. 10
（一）标的资产概况 .............................................................................................. 10
（二）标的资产的股权结构 .................................................................................. 11
（三）标的资产的基本情况 .................................................................................. 13
（四）标的资产业务发展情况 .............................................................................. 18
（五）标的资产最近两年主要财务数据及财务指标 .......................................... 20
（六）标的资产的权属状况、对外担保及主要负债情况 .................................. 21
（七）本次收购的定价依据 .................................................................................. 26
（八）董事会对本次定价合理性的讨论与分析 .................................................. 26
（九）《业务购买协议》及其补充协议的内容摘要 .......................................... 27
（十）本次交易不构成关联交易 .......................................................................... 34
（十一）本次交易构成重大资产重组 .................................................................. 34
（十二）本次交易不构成借壳上市 ...................................................................... 34
（十三）标的资产相关人员的整合计划 .............................................................. 34
四、本次发行对公司经营管理和财务状况影响 ..................................................... 35
（一）本次发行对公司经营管理的影响 .............................................................. 35
（二）本次发行对公司财务状况的影响 .............................................................. 35
五、本次非公开发行募集资金投资项目涉及报批事项的情况 ............................. 36
（一）收购85%工业清洗系统及表面处理业务.................................................. 36
（二）剩余15%工业清洗系统及表面处理业务.................................................. 36
六、结论 ..................................................................................................................... 36
附件一：标的资产及其下属公司的专利及专利申请信息 ..................................... 38
附件二：标的资产及其下属公司的注册商标及商标申请信息 ............................. 47
附件三：商标许可协议授权商标信息 ..................................................................... 54
附件四：标的资产及其下属公司域名信息 ............................................................. 57
释 义
在本非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告书中，除非另有特别说明，下列词语之特定含义如下：
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|-|
|指|
|指|
|指|
|指|
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|指|

注：由于数字四舍五入，本可行性分析报告中部分合计数与分项数值直接相加之和在尾数上可能存在尾差。
为促进公司业务进一步发展，提高公司竞争实力与盈利能力，公司拟向特定对象非公开发行A股股票，募集资金总额不超过100,034万元（含本数）。公司董事会对本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次非公开发行募集资金的使用计划
公司本次非公开发行预计募集资金总额不超过 100,034万元（含本数），将全部用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金投资项目|项目总投资额|
|收购德国上市公司杜尔集团旗下100%工业清洗系统及表面处理业务|100,034|

上述募投项目的总投资额度包括85%工业清洗系统及表面处理业务交割时向杜尔集团的五家下属全资子（孙）公司 Carl SchenckAG、Schenck Industrie- BeteiligungenAG、SchenckCorporation、SchenckS.A.S.及Schenck RoTec India Ltd.（以下统称“交易对方”）支付的价款、收购剩余15%工业清洗系统及表面处理业务时拟支付的价款两部分，具体情况如下：
1、交割85%工业清洗系统及表面处理业务时向交易对方支付的价款
根据《业务购买协议》及其补充协议，2017年 3月 31日，85%工业清洗系统及表面处理业务完成交割时，公司向交易对方支付了85%的预估对价 10,989.57万欧元、85%预估应收账款购买价格127.5万欧元、新增IT资产成本支出53.44万欧元、预付的IT软件费用85万元，合计向交易对方支付了与购买85%工业清洗系统及表面处理业务相关的价款11,255.51万欧元。按照2017年5月3日中国人民银行公布的欧元对人民币外汇中间价1：7.5348折算人民币金额为84,808万元。
2、收购剩余15%工业清洗系统及表面处理业务时拟支付的价款
根据《业务购买协议》之附录文件《股东协议》，杜尔集团为了协助公司顺利完成标的资产的交割工作及平稳过渡，在过渡期内保留对工业清洗系统及表面处理
业务15%的少数股权，公司先行收购85%的标的资产，待自85%的标的资产交割
日起一年届满后，Carl Schenck AG可行使向公司出售其15%的标的资产的权利
（强卖权），同时公司可行使收购剩余15%标的资产的权利（强买权），双方行使各自所持权利需提前六个月以书面形式通知另一方。
根据约定，Carl Schenck AG所持剩余15%标的资产所对应的购买价格将取基本购买价格与 EBITDA购买价格的孰高值，鉴于 EBITDA购买价格系基于权利生效日前 12个月合并财务报表的数据进行确定的，目前难以确定，故按照基本购买价格确定15%标的资产的拟收购对价，即：
基本购买价格= (PPB+RPP)×15%+ PR interest
其中 PPB为《业务购买协议》中最终根据生效日资产负债表确定的购买价格，RPP为应收购买价格（如有），PRinterest为根据年利率3%所计算的利息，起始日为本协议签署日，到期日为期权生效日。
在计算15%标的资产拟收购对价时，PPB按照85%标的资产交割时交易对方给出的100%标的资产预估对价 12,928.90万欧元确定；RPP按照85%标的资产交割时交易对方给出的100%预估应收账款购买价格 150万欧元确定；利息计算期间按照 12个月确定。据此计算的15%标的资产拟收购对价为 2,020.69万欧元，按照2017年5月3日中国人民银行公告的欧元对人民币外汇中间价1：7.5348折算人民币金额为15,226万元。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司已根据第三届董事会第五次会议决议及项目进度的实际情况先行通过自筹资金的方式进行了部分投入，并拟根据项目进度需要通过自筹资金继续进行投入，待募集资金到位后予以置换。实际募集资金净额不足上述募投项目拟投入金额部分，公司将通过自筹资金解决；若因汇率变动等客观因素使得上述募投项目的实际投入募集资金金额低于上述计划使用募集资金金额时，差额部分将用于补充流动资金。
公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金金额进行适当的调整。
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、并购海外优质资产是蓝英装备加速产业布局的重要举措
蓝英装备为国内知名的工业自动化装备企业之一，凭借自身掌握的自动化控制技术，为轮胎、冶金、电力、节能及机床等行业提供控制系统解决方案、自动化设备或生产线。公司积极拓展业务布局，一方面秉承“技术驱动未来”的理念，通过持续性技术投入以内生发展的方式扩大业务范围，目前已经拥有五大产品系列，即数字化工厂、电气自动化及集成、橡胶智能装备、精密机械、智慧城市。另一方面，公司积极寻求相关行业的优质资产，以期通过并购的方式快速切入该等行业，进而达到加速产业布局的目标。
2、工业清洗及表面处理业务领域具有广阔的发展空间
随着全球工业化进程的加快，汽车及工业清洗设备的应用领域越加广泛，客户对专业清洗设备也提出了更高的技术要求，不仅要求单一清洗技术的性能提升，还要求结合多种清洗技术以提升清洗效率和洁净程度。一些高速成长中的新兴科技领域由于产品本身的特殊性，对清洗要求更高。下游客户要求的不断提升对清洗设备及服务厂商创造了机遇与挑战。同时，全球汽车市场动力传动系统产量的逐步增长、其他工业企业生产效率的提升、以及新兴高科技制造企业的快速发展，扩大了对汽车及工业清洗设备及服务的需求，为汽车及工业清洗及表面处理行业提供了新的发展机遇、未来发展空间较大。
3、标的资产拥有先进的清洗及表面处理技术，竞争优势明显
杜尔集团成立于 1895年，为世界领先的机械和设备供应商。杜尔集团的产品和服务覆盖了汽车产业的各个重要阶段，有60%的销售收入来自于汽车行业的生产商和供应商。此外，杜尔集团也为机械，化工，医疗，涂料和航天等行业的客户群提供产品和服务。杜尔集团的工业清洗系统及表面处理业务通过杜尔旗下的“Ecoclean”品牌运作。“Ecoclean”作为全球领先的清洗解决方案提供商，为全
球主要汽车厂家及其配套供应商提供定制化的清洗及表面处理解决方案和服务，同时亦为其他工业客户提供清洗服务及解决方案。
经过几十年的发展，标的资产积累了丰富的行业运营经验、大规模的客户群体和良好的口碑，在规模和市场占有率上与其他竞争对手相比优势明显，现已成为汽车和工业清洗及表面处理业务领域的领先企业，具有较强的盈利能力。通过收购标的资产，上市公司将整合标的资产相对先进的技术和知名的品牌，有利于提升上市公司的整体实力，尤其在品牌形象及市场地位等方面将产生较大提升效果。
（二）本次非公开发行的目的
1、加快公司全球化战略布局，提升公司国际影响力及行业地位
上市公司一直寻求国际化发展的契机。公司与德国著名企业西门子及 DVS集团有着多年的良好合作关系，目前是西门子中国地区长期可信赖的合作伙伴。并且，公司于2011年与德国著名企业集团DVS在沈阳成立了联营企业。通过与跨国企业的长期合作，公司深知国际化发展的重要性，一直寻求进一步布局海外的合适机会。
本次非公开发行将为蓝英装备进一步开拓海外市场，扩大海外客户群体奠定基础；提升蓝英装备的国际影响力，帮助公司借助标的资产的品牌效应，迅速建立中国企业在海外市场的认知度。标的资产在德国、法国、瑞士、捷克、美国、中国、印度等国家设立了研发、设计、生产、销售、服务等独立法律主体，拥有多年行业经验，在全球工业清洗系统及表面处理领域处于领先地位。
本次发行将有效促进蓝英装备的国际化进程，加快上市公司在全球范围内的产业布局，增强公司全球竞争能力，实现公司海外和国内业绩均衡发展的战略目标。
2、全面实现优势互补和协同效应，提升上市公司的核心竞争力
本次通过非公开收购杜尔集团的清洗与表面处理业务符合公司的战略布局。上市公司为自动化装备知名企业，本次收购的标的资产亦为清洗及表面处理业务领域的自动化装备生产企业，通过本次收购将进一步扩大公司在自动化装备方面的业务范围，且标的资产在自动化装备制造领域的先进技术、品牌及客户资源可以与上市
公司形成良好的战略和业务协同。
标的资产技术先进，为全球知名的工业清洗装备品牌，客户囊括了奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺日产、福特等众多知名的汽车制造厂商。在技术方面，双方可以充分借鉴对方的技术积累以实现产品的进一步优化；在品牌方面，上市公司可借助杜尔集团的品牌优势以积极布局国际市场，同时标的资产又可凭借蓝英装备的国内知名度及上市公司地位进一步开拓国内市场；在客户方面，双方的部分客户均可成为对方的潜在客户，存在进一步挖掘客户价值的机会。本次非公开有利于上市公司与标的资产发挥协同效应，从而提升上市公司的综合实力。
3、持续优化公司资本结构，全面提升公司盈利能力
本次非公开发行的实施将有助于公司资本结构的优化，加速公司海外市场拓展推进公司主营业务发展，从而实现公司全球发展布局的战略目标，为公司持续发展奠定坚实的基础。公司将借助标的资产在工业及汽车清洗系统领域的品牌知名度，不断进行产业链的延伸及业务模式的升级，丰富公司产品层次，实现可持续发展。
三、本次非公开发行募集资金投资项目可行性分析
公司拟以本次非公开发行募集资金总额在扣除发行费用后的净额收购德国上市公司杜尔集团旗下100%工业清洗系统及表面处理业务。
（一）标的资产概况
1、85%工业清洗系统及表面处理业务
本次收购上市公司与 Carl Schenck AG在德国设立合资公司 SBS EcocleanGmbH（即“Ecoclean母公司”），其中上市公司持有85%股权，Carl SchenckAG持有15%股权，并通过 Ecoclean母公司及其下属子公司埃克科林机械（上海）有限公司（即“Ecoclean中国子公司”）和 SBS ECOCLEAN MEXICO, S.A. DE C.V.（即“Ecoclean墨西哥子公司”）作为收购主体以支付现金的方式购买杜尔集团旗下全部的工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产，具体包括Dürr EcocleanGmbH、UCMAG、Dürr Ecoclean,Inc.、Dürr Cleaning FranceS.A.S.、
Mhitraa Engineering Equipments PrivateLimited100%股权，以及SchenckLtd.、上海申克机械有限公司和 Schenck Mexico S.A. deC.V.所持有的与工业清洗系统及表面处理业务相关的非股权资产。
2、剩余15%工业清洗系统及表面处理业务
根据《业务购买协议》之附录文件《股东协议》，上市公司通过与 Carl SchenckAG在德国设立Ecoclean母公司并使 Carl SchenckAG在过渡期内保留对标的业务的少数股权，主要系为减少未来业务运营的不确定性以及由于商业惯例、文化差异等带来的潜在不利影响，更好地将杜尔集团旗下工业清洗系统及表面处理业务完全转让给上市公司，从而更加有序地、平稳地将标的业务在融合中进一步整合至上市公司。
根据《业务购买协议》之附录文件《股东协议》，上市公司与 Carl Schenck AG约定，在85%工业清洗系统及表面处理业务收购完成交割之日起一年届满后， Carl SchenckAG可行使其在Ecoclean母公司所持有15%股份向上市公司的出售权（强卖权），同时上市公司可行使其对于 Carl SchenckAG在Ecoclean母公司所持有15%股份的购买权（强买权）；双方行使各自所持权利需提前六个月以书面形式通知另一方。根据约定，Carl Schenck AG所持股份对应的购买价格为基本购买价格与 EBITDA购买价格中的孰高值。
（二）标的资产的股权结构
1、交割前标的资产股权结构
本次收购完成前，标的资产的股权结构图如下：
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
Dürr AG
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|10|0%|

Carl Schenck AG
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|-|-|-|
|100%100%Schenck RoTec India0% Schenck S.A.S. 10Ltd.100% 100%|0%10|100%|

|||
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|10|0%|

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|10|0%|

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|10|0%|

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|100|%|

Dürr Ecoclean,Dürr EcocleanDürr Cleaning Mhitraa Engineering Schenck Mexico
UCM AG Schenck Ltd.
Inc GmbH France S.A.S Equipments Pvt. Ltd. SA de CV
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|10|0%|

Dürr Ecoclean Schenck Shanghai
spol. sr.o. Machinery Corp. Ltd.
2、85%标的资产交割后的股权结构图
工业清洗系统及表面处理业务85%股权交割后，标的资产的股权结构图如下：Dürr AG
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|10|0%|

蓝英装备 Carl Schenck AG
85% 15%
SBS EcocleanGmbH（简称Ecoclean母公司）
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|10|0%|

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|10|0%|

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|100|%|

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|10|0%|

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|10|0%|

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蓝英装备
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|10|0%|

SBS EcocleanGmbH（简称Ecoclean母公司）
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|10|0%|

埃克
Dür Gr E mc bo HcleanDürr E Inco cclean, DFü rar nr cC el e Sa .n Ai .n Sg EM qh ui it pra ma
e
E ntn sg Pin ve te
.
r Lin tdg
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UCM AG 科）有林限机公械（司上（简海
MSB ES
X
IE CC OO
,
C SL .AE .A DN
E
C.V.（简称Ecoclean
称Ecoclean中国子
100% 墨西哥子公司）
公司）
Dürr Ecoclean
spol. s r.o.
（三）标的资产的基本情况
1、Dürr EcocleanGmbH（DEDE）100%股权
（1）基本情况
项目 内容
公司名称 Dürr Ecoclean GmbH
所在国家 德国
注册地址 Mühlenstraße 12, 70794 Filderstadt, Germany
根据德国法律成立的有限责任公司（斯图加特地方法院商业登记
公司类型
处登记）
登记号码 HRB 224029
注册资本 5,200,000.00欧元
2股（其中一股登记的面额为 4,914,000.00欧元，另一股登记的面
股份数
额为286,000.00欧元）
成立日期 1995年12月13日
（2）主要历史沿革
DEDE于 1995年成立，注册资本总额为 100,000德国马克。1996年，DEDE新增注册资本 990万德国马克，注册资本总额变为 1,000万德国马克。2002年， DEDE注册资本币种由德国马克变更为欧元，并新增注册资本 87,081.19欧元，注册资本总额变更为 5,200,000欧元。2017年 3月 31日，DEDE的股东由 Carl SchenckAG变更为Ecoclean母公司。
（3）控股、参股公司情况
截至本可行性分析报告出具日，DEDE下属共计一家子公司DECZ，基本情况如下：
项目 内容
公司名称 Dürr Ecoclean spol. sr.o.
所在国家 捷克
注册地址 Padochov 228, 664 91 Oslavany
公司类型 有限责任公司（布尔诺地区法院的商业登记处登记）
登记号码 494 45 880
注册资本 19,958,000捷克克朗
股份数 1股（100%）
成立日期 1993年10月19日
股权结构 DEDE持有100%股权
根据《业务购买协议》及其补充协议，DECZ与Carl Schenck spol.sr.o.于2016年 12月 1日签署协议，将其在收购前所持有的与工业清洗系统及表面处理业务无关的资产、负债和合同转让予 Carl Schenck spol.sr.o.。
2、UCMAG（DECH）100%股权
（1）基本情况
项目 内容
公司名称 UCM AG
所在国家 瑞士
注册地址 Langenhagstrasse 25, 9424 Rheineck,Switzerland
公司类型 根据瑞士法律成立的股份有限公司（圣加仑州商业登记处登记）
登记编号 CHE-107.522.085（UID）、CH-320.3.036.194-8（商业登记号）
注册资本 150,000.00瑞士法郎
股份数 300股登记股份
成立日期 1993年10月4日
（2）主要历史沿革
1993年，DECH成立。2010年，DECH吸收合并 UCMHolding。2017年3月31日，DECH的股东由 Schenck Industrie-BeteiligungenAG变更为Ecoclean母公司。
（3）控股、参股公司情况
截至本可行性分析报告出具日，DECH不存在控股、参股子公司。
3、Dürr Ecoclean,Inc.（DEUS）100%股权
（1）基本情况
项目 内容
公司名称 Dürr Ecoclean, Inc
所在国家 美国
注册地址 1 Woodward Avenue, Suite 2400, Detroit, Michican 48226
公司类型 依据美国密歇根州法律成立的股份有限公司
登记编号 532620
注册资本 -
股份数 60,000股额定普通股，已发行流通1,000股普通股
成立日期 1998年6月3日
（2）主要历史沿革
1998年6月，Dürr EcocleanGmbH注册设立DEUS。2004年12月至2006年 12月，杜尔集团基于集团整体战略规划，在集团内部两次转让 DEUS股权。2007年 1月，股东由Dürr,Inc.变更为 Schenck Corporation,Inc.。2017年 3月 31日，DEUS的股东由 Schenck Corp.,Inc.变更为Ecoclean母公司。
（3）控股、参股公司情况
截至本可行性分析报告出具日，DEUS不存在控股、参股子公司。
（1）基本情况
项目 内容
公司名称 Dürr Cleaning France S.A.S
所在国家 法国
注册地址 30 Rue Arnold Dolmetsch, 72000 Le Mans, France
根据法国法律成立的简易股份公司（Registre du Commerce et
公司类型
desSociétésofLeMans登记处登记）
登记号码 799 367 925RCS Le Mans
注册资本 2,000,000欧元
股份数 2,000股
成立日期 2013年12月26日
（2）主要历史沿革
2013年12月，DCFR注册成立。2017年3月31日，DCFR的股东由 SchenckS.A.S.变更为Ecoclean母公司。
（3）控股、参股公司情况
截至本可行性分析报告出具日，DCFR不存在控股、参股子公司。
5、Mhitraa Engineering Equipments PrivateLimited（DEIN）100%股权
（1）基本情况
项目 内容
公司名称 Mhitraa Engineering Equipments Private Limited
所在国家 印度
Plot No. S1, SIPCOT Industrial Park, Vengadu Village,
注册地址
Pillaipakkam PO, Sriperumbudur TK, Chennai, Tamil Nadu, India
根据印度法律成立的公众公司（斯里佩鲁姆布杜尔公司登记处
公司类型
登记）
登记号码 U28112TN1990PTC019307
额定注册资本 2,000,000卢比
已发行股份数 171,000股（每股面值为10卢比）
成立日期 1990年6月15日
（2）主要历史沿革
DEIN成立时股本为 50万印度卢比，后续其额定股本从 50万印度卢比增加至100万印度卢比。1996年3月12日，DEIN特别股东大会作出普通决议，将其额定股本从100印度万卢比增加至200万印度卢比。截至2015年3月31日，DEIN的股东为Badrinarayan和 BhuvanaBadrinarayan先生，其分别持有75,000股每股面值为10印度卢比的股份。2015年11月16日，Badrinarayan和Bhuvana Badrinarayan先生与 SCIN签署股份购买协议，将其持有的 DEIN股份转让给 SCIN和 Manish Khanna先生（代替 SCIN持股）。2016年 9月 26日，DEIN实缴注册资本由 1,500,000印度卢比增加至 1,710,000印度卢比，对应的总股本变更为 171,000股，其中SCIN持有170,999股股份，ManishKhanna先生（代替SCIN）持有1股股份。
2017年 3月 31日，SCIN、Manish Khanna先生将其所持 DEIN股份分别转让予Ecoclean母公司、DEIN现任管理董事（代替Ecoclean母公司持股）。
（3）控股、参股公司情况
截至本可行性分析报告出具日，DEIN不存在控股、参股子公司。
6、与工业清洗系统及表面处理业务相关的非股权资产
（1）SchenckLtd.的非股权资产
SchenckLtd.与 DEDE于2016年12月1日签署《业务购买协议》及其补充协议之附录文件《英国资产购买与转让协议》。根据该协议，SchenckLtd.向DEDE转让与工业清洗系统及表面处理业务相关的非股权资产，Ecoclean母公司通过收购DEDE100%股权的方式间接收购该等非股权资产。
（2）Schenck Shanghai Machinery Corp.Ltd.的非股权资产
Schenck Shanghai Machinery Corp.Ltd.与 Ecoclean中国子公司于 2017年 3月 31日签署《业务购买协议》及其补充协议之附录文件《中国资产购买与转让协议》。
根据该协议，Schenck Shanghai Machinery Corp.Ltd.向Ecoclean中国子公司转让与
工业清洗系统及表面处理业务相关的非股权资产。
（3）Schenck Mexico SA deCV与标的业务相关的非股权资产
Schenck Mexico SA deCV与Ecoclean墨西哥子公司于2017年3月31日签署《业务购买协议》及其补充协议之附录文件《墨西哥资产购买与转让协议》。根据该协议，Schenck Mexico SA deCV向Ecoclean墨西哥子公司转让与工业清洗系统及表面处理业务相关的非股权资产。
此外，SCIN于2017年3月31日与DEDE签署《业务购买协议》及其补充协议之附录文件《印度运营协议》。该协议的期限为 12个月，其中一方可在到期日六个月前提出延长期限，除非双方另有约定，该协议期限最终不得超过 2018年 12月 31日；SCIN应于该协议终止日起三十日内向 DEDE或 Ecoclean母公司位于印度的关联公司转让与工业清洗系统及表面处理业务相关的所有资产、负债和合同。
该等转让资产的价格为其净资产值增加额（如下方公式定义）为最终确定购买价款，在《印度运营协议》终止后60天内，SCIN将提供其所转让资产截至《印度运营协议》终止日的资产负债表及对净资产值的计算，该等转让资产的购买方有权在收到该等文件后 14天内提出反对意见，并根据《业务购买协议》及其补充协议和相关附录文件的相关条款最终确定该等转让资产的净资产值。若该等转让资产的净资产值为正，则净资产值增加额的计算方式为：净资产值×10%×印度运营协议签署日至净资产值最终确定日的天数÷365。若该等转让资产的净资产值增加额为正，则该等转让资产的购买方将向 SCIN支付净资产值增加额；若该等转让资产的净资产值增加额为负，则SCIN将向该等转让资产的购买方支付净资产值增加额的绝对值。
（四）标的资产业务发展情况
标的资产作为全球领先的清洗系统及表面处理解决方案提供商，主要为汽车制造商和配件商以及工业市场两大领域提供清洗与表面处理相关产品和服务。无论待清洗的是大批量的散装零件，或是需精准定位的精密零件，还是大型的金属件、塑料件或陶瓷件，标的资产所提供的标准化清洗系统以及为客户单独定制化的零件清洗系统解决方案和服务均能满足各个行业的质量标准及清洗要求。标的资产经过对
产品进行标准模块化设计以及配置丰富的用户定制选项，使得单位成本更低，质量更稳定，并且可以根据生产需求的变化而不断对清洗系统进行升级和改造，从而保证了不同国家不同行业客户制造过程的高效性。
按照所提供的产品和服务所针对的具体领域，标的资产的清洗及表面处理业务具体分为汽车领域清洗及表面处理和工业领域清洗及表面处理两大板块。
1、汽车清洗系统及表面处理
在汽车清洗系统及表面处理业务板块，标的资产主要为汽车生产制造商及其配套供应商提供覆盖汽车动力总成，包括发动机、减速箱以及曲轴、凸轮轴等零部件体的清洗解决方案，清洗系统通常是客户生产过程中的一个集成部分。此外，标的资产所提供的清洗系统也广泛应用于汽车的传动系统、加热和冷却系统以及车身和底盘等零部件的清洗当中。
2、工业清洗系统及表面处理
在工业清洗系统及表面处理业务板块，标的资产主要为机械部件生产领域、医疗领域、化工领域、航空领域、电子电器领域和实验领域等提供各类定制化清洗解决方案以满足该等领域的特殊要求。具体包括为加工和制造行业提供零部件清洗系统，为医疗设备和高精密光学设备提供精细清洗系统。
（五）标的资产最近两年主要财务数据及财务指标
标的资产模拟合并财务数据为标的资产管理层按照杜尔集团编制合并财务报表时所采用的会计政策编制，该等会计政策符合国际财务报告准则（IFRS）的相关规定，并以欧元作为列报货币。标的资产最近两年期未经审计的模拟合并财务数据如下：
（1）合并资产负债表摘要
单位：千欧元
||
|-|
|2016年12月31日|
|172,185|
|79,728|
|92,457|

注：上述财务数据未经审计。
（2）合并利润表摘要
单位：千欧元
||
|-|
|2016年度|
|200,203|
|17,537|

EBIT 15,305 12,647注：上述财务数据未经审计。
（六）标的资产的权属状况、对外担保及主要负债情况
1、主要资产情况
（1）主要资产概况
截至 2016年 12月 31日，根据杜尔集团管理层提供的工业清洗系统及表面处理业务模拟合并报表，标的资产总资产 172,185千欧元。其中流动资产 127,667千欧元，非流动资产44,518千欧元，具体情况如下：
单位：千欧元项目 金额
现金及现金等价物（Cash and cashequivalents） 14,305
应收贸易账款（Tradereceivables） 90,375
存货和预付款项（Inventories andprepayments） 19,895
所得税应收账款（Income taxreceivables） 531
预付款项（Prepaidexpenses） 656
其他资产（Otherassets） 2,124
房产、厂房及设备（Property, plant and
17,123
equipment）
无形资产（Intangibleassets） 25,847
递延所得税资产（Deferred taxassets） 1,329
资产总额（Totalassets） 172,185
注：上述财务数据未经审计。
（2）固定资产概况
截至2016年12月31日，标的资产固定资产账面价值为17,123千欧元，主要包括土地使用权、建筑物、技术设备、机器、在建资产及预付款。
（3）自有不动产情况
①自有土地情况
根据《业务购买协议》及其补充协议和相关附录内容，标的资产合计持有 10宗土地，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|持有人|用途|地址|面积（m2）|
|DECZ|工作区域|Padochov 664 91 Oslavany,Czech Republic|66|
|DECZ|工作区域|Padochov 664 91 Oslavany,Czech Republic|243|
|DECZ|工作区域|Padochov 664 91 Oslavany,Czech Republic|80|
|DECZ|工作区域|Padochov 664 91 Oslavany,Czech Republic|19,192|
|DECZ|地标建筑和庭院|Padochov 664 91 Oslavany,Czech Republic|2,512|
|DECZ|地标建筑和庭院|Padochov 664 91 Oslavany,Czech Republic|155|
|DECZ|地标建筑和庭院|Padochov 664 91 Oslavany,Czech Republic|1,073|
|DECZ|其他通讯|Padochov 664 91 Oslavany,Czech Republic|696|
|DEDE|厂房|Hans-Georg-Weiss-Strasse10, 52156 Monschau,Germany|27,660|
|DEDE|建设与开放区域|Johannesstraße 57, 59Karlstraße 78, 80Filderstadt, Germany|11,134|
|||Mühlenstraße 12KarlstraßeFilderstadt, Germany||

②自有房屋情况
根据《业务购买协议》及其补充协议和相关附录内容，标的资产合计持有4处房产，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|持有人|用途|地址|
|DECZ|产业大楼|Padochov 664 91 Oslavany, CzechRepublic|

||||
|-|-|-|
|DECZ|其他建筑|Padochov 664 91 Oslavany, CzechRepublic|
|DECZ|生产大楼|Padochov 664 91 Oslavany, CzechRepublic|
|DECH|生产、储藏、办公|Langenhagstr. 25, 9424 Rheineck,Switzerland|

（4）租赁土地及房屋情况
①租赁土地情况
截至本可行性分析报告出具日，标的资产共有3宗租赁土地，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|承租方|出租方|坐落位置|面积（m2）|
|DECH|莱茵克城（City ofRheineck）|Langenhagstr. 25, 9424Rheineck,Switzerland|5,027|
|DEUS|Dürr System, Inc|26801 NorthwesternHighway, Southfield,Michigan|-|
|DEIN|State IndustriesPromotionCorporation ofTamil Nadu|Plot No. S1, SIPCOTIndustrial Park, VengaduVillage, Pillaipakkam PO,Sriperumbudur TK,Chennai, Tamil Nadu, India|5,220.44|

截至本可行性分析报告出具日，上述租赁土地不存在权利负担。
②租赁房产情况
截至本本可行性分析报告出具日，标的资产共有8处租赁房产，其中3处租赁房产系根据《业务购买协议》于2016年12月1日签署转租协议取得。该等租赁房产具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|承租方|出租方|坐落位置|面积（m2）|
|DEUS|Dürr SystemsInc.|26801 NorthwesternHighway, Southfield,Michigan|-|
|DECH|PolitischeGemeindeRheineck (localcommunity)|Langenhagstrasse 25,9424 Rheineck,Switzerland|5,027|
|DEDE|BVGrundbesitzGmbH & Co.KG|Simmerath, Germany|380.00|

|||||
|-|-|-|-|
|DEDE|Spedition DietzGmbH|Dettingen, Germany|2,921.00（排他使用）和563.00（共同使用）|
|DCFR|PRESTIGRAV|LE MANS (72000),30, rue Dolmetsch|2,055.19|

此外，根据《业务购买协议》：（1）上海洛克磁业有限公司与 Schenck Shanghai Machinery Corp.Ltd.、Ecoclean中国子公司于2016年12月1日签订《上海租赁协议》，Schenck Shanghai Machinery Corp.Ltd.将其从上海洛克磁业有限公司承租的位于上海市宝山区宝山城市工业园区丰翔路 1111号的厂房、办公楼及警卫室等建筑物、设施、设备等部分转租予埃克科林机械（上海）有限公司；（2）Dürr de Mexico, S.A. deC.V.与 Ecoclean墨西哥子公司于 2016年 12月 1日签订《Querétaro租赁协议》，Dürr de Mexico, S.A. deC.V.将其从第三方承租的位于墨西哥克雷塔罗州 Avenid la Noria, 168的办公室及厂房转租予 SBS ECOCLEAN MEXICO, S.A. DEC.V.；（3）Schenck UKLtd.和DEDE于2016年12月1日签订《Warwick租赁协议》，Schenck UKLtd.将其从第三方承租的位于英国 Unit 2, Hiron Way, Budbrooke Road Industrial Estate, CV345WP的物业转租予DEDE。
（5）无形资产概况
截至2016年12月31日，标的资产无形资产账面价值为25,847千欧元，主要包括商誉、特许经营权等权利以及资本化研发费用。
①专利及专利申请
根据《业务购买协议》及其补充协议和相关附录内容，标的资产及其下属公司持有与工业清洗系统及表面处理业务相关的专利及专利申请合计104项，具体信息详见本本可行性分析报告之“附件一：标的资产及其下属公司的专利及专利申请信息”。
②注册商标及商标申请
根据《业务购买协议》及其补充协议和相关附录内容，标的资产及其下属公司所持有的与工业清洗系统及表面处理业务相关的商标及商标申请合计101项，主要包括在欧洲、美国、印度、中国、墨西哥等国家注册登记的Ecoclean、EcoCCore、EcoCSteam、EcoCGrip、EcoCFlex等，具体信息详见本本可行性分析报告之“附件二：标的资产及其下属公司的注册商标及商标申请信息”。
此外，杜尔集团（DürrAG）与 DEDE于交割日签署《商标许可协议》。根据该协议DürrAG及杜尔集团其他成员许可DEDE使用“Dürr”以及“Dürr Ecoclean”商标，该等授权是非排他的、不可转让的。在未得到DürrAG书面同意前，DEDE不得授予许可给除关联公司以外的其他公司。此项关于“Dürr”商标的授权从交割日起生效，有效期为 12个月；关于“DürrEcoclean”商标的授权从交割日起生效，有效期为 24个月。该等授权商标具体信息详见本本可行性分析报告之“附件三：商标许可协议授权商标信息”。
③域名
根据《业务购买协议》及其补充协议和相关附录内容，标的资产及其下属公司所持有的与工业清洗系统及表面处理业务相关的域名合计1项，具体信息详见本预案之“附件四：标的资产及其下属公司域名信息”。
此外，Dürr AG与 DEDE于交割日签署《域名租赁协议》。根据该协议，Dürr AG许可 DEDE免费使用durr-ecoclean.co.uk、durrecoclean.com、durr-ecoclean.com、durr-ecoclean.in、durr-ecoclean.pl和ecoclean.durr.com六项域名。该协议自本次交易交割日起生效，有效期为 24个月。在未得到Dürr AG书面同意前，DEDE不得授予许可给除关联公司以外的其他公司。此外，DürrAG促使其子公司与DEDE签署域名租赁协议，许可DEDE使用durr-ecoclean.de、durr-ecoclean.fr、durr-ecoclean.ru、durr-ecoclean.com.cn和durr-ecoclean.com.br五项域名。
2、对外担保情况
截至本本可行性分析报告出具日，标的资产不存在对外提供担保的情形。
截至 2016年 12月 31日，根据杜尔集团管理层提供的工业清洗系统及表面处理业务模拟合并报表，标的资产主要负债情况具体如下：
单位：千欧元项目 金额
短期负债（Provisionsshort-term） 4,781应付账款（Trade payables） 43,055短期金融负债（Bond and financial liabilities<= 1Y） 10,162应付所得税（Income tax liabilities<= 1Y） 296其他负债（Otherliabilities） 8,961应付职工薪酬（Provisions for pensionobligations） 3,918其他长期负债（Other provisionslong-term） 1,090递延所得税负债（Deferred taxliabilities） 7,465负债总额 79,728注：上述财务数据未经审计。
（七）本次收购的定价依据
上市公司通过参与竞标的方式收购杜尔集团工业清洗系统及表面处理业务，100%标的资产的中标企业价值为 115,750,000欧元。本次交易的定价是公司及公司聘请的专业顾问参考杜尔集团提供的关于标的资产的相关资料，经过尽职调查及财务分析后，与杜尔集团之间经过多轮报价、谈判最终确定的。
根据《业务购买协议》及其补充协议，标的资产的企业价值在交割日按照约定的交易对价调整机制进行相应调整，确定初步购买价款，并由上市公司支付该初步购买价款。交割日后，初步购买价款将根据最终审计财务数据并依据《业务购买协议》及其补充协议约定的调整机制进行相应调整，并确定最终购买价款。最终购买价款和初步购买价款之间的差额按照约定的机制由上市公司向杜尔集团或由杜尔集团向上市公司进行支付。
（八）董事会对本次定价合理性的讨论与分析
本次交易的定价不以评估结果为依据，为了便于投资者对本次交易定价水平公允性进行判断，公司聘请的估值机构对本次交易标的业务采用可比公司法和可比交易法进行了估值，并出具了估值报告。根据估值报告，本次交易标的业务交易作价具有一定的合理性和公允性。
本次交易价格乃基于公平合理的原则确定，已综合考虑了包括资产状况、盈利水平、品牌、技术、渠道价值等影响标的资产价值的多种因素。本公司董事会认为交易价格在合理且公允的区间之内，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
（九）《业务购买协议》及其补充协议的内容摘要
蓝英装备与杜尔集团下属公司 Carl Schenck AG、 SchenckIndustrie- BeteiligungenAG、SchenckCorporation、SchenckS.A.S.及 SCIN于欧洲中部时间2016年8月6日、2016年12月23日、2017年3月31日签订了《业务购买协议》、《业务购买协议之补充协议（一）》及《业务购买协议之补充协议（二）》。上述《业务购买协议》及其补充协议的主要内容如下：
1、交易结构及交易标的
蓝英装备与 Carl SchenckAG在德国共同出资设立合资公司Ecoclean母公司。
其中，蓝英装备出资 8.50万欧元，持有 Ecoclean母公司85%的股份和投票权；
Carl SchenckAG出资1.50万欧元，持有Ecoclean母公司15%的股份和投票权。杜尔集团所持有的100%工业清洗系统及表面处理业务全部转至 Ecoclean母公司及其下设子公司埃克科林机械（上海）有限公司和SBS ECOCLEAN MEXICO, S.A. DEC.V.体内。
2、交易对价及支付
（1）本次交易100%股权资产和非股权资产的购买价格
本次交易100%股权资产和非股权资产的购买价格等于：
A、115,750,000.00欧元；
B、加上等同于现金的金额并减去等同于金融债务的金额；
C、加上在生效日营运资本超过营运资本目标金额的金额，或减去在生效日营运资本少于营运资本目标金额的金额，“营运资本目标金额”指 59,600,000.00欧元。其中，500,000欧元为交割后一年拟购买的 SCIN持有的与标的业务有关的资产的营运资本目标金额，但 SCIN持有的与标的业务有关的资产在交割日的营运资本与其营运资本目标金额之间的差额不会导致购买价格的调整。本次交易以现金方式进行支付。上述购买价格应当是不含任何增值税的金额。
（2）交割的支付安排
①杜尔集团提供善意预估数
不迟于交割日前十个工作日（中国非股权资产需在交割日前十五个工作日）， Carl Schenck AG应向蓝英装备和 Ecoclean母公司交付其善意预估的以下金额以及该等预估金额的支持文件：
A、标的资产的购买价格（包括对现金、金融负债和营运资本的预估），包括分配到中国非股权资产、墨西哥非股权资产、印度股权资产及其他股权资产的购买价格（合称为“标的业务预估购买价格”）。
B、应收购买价格（简称为“预估应收购买价格”）（如有）或等于截至交割日Dürr集团内部负债的金额（如有），该等金额应由 Carl Schenck AG在交割日时支付给DEDE（合称为“Carl SchenckAG交割付款金额”）；
C、EA利润（如有）（简称为“预估EA利润”）；
D、EA损失（如有）（简称为“预估EA损失”）；
E、标的资产购买额外IT资产的费用（简称为“额外IT资产预估费用”，根据《业务购买协议之补充协议》第1.3.4条的定义，额外IT资产具体包括额外的Dürr IT证书、Ecoclean IT证书及 Schenck Shanghai Machinery Corp.Ltd.持有的电脑硬件）；
F、标的资产和杜尔集团预付的 IT软件费用（简称为“预付 IT软件的预估费用”，根据《业务购买协议之补充协议》第1.3.4条的定义，“预付IT软件的预估费
用”具体指由标的资产或杜尔集团预付的、用于交割日后标的资产的相关 IT软件费用）。
②交割付款金额
A、蓝英装备确保：（a）Ecoclean母公司向 Carl Schenck AG支付85%的标的资产预估购买价格减去100%的中国非股权资产购买价格预估金额，再减去100%的印度股权资产购买价格预估金额后的金额；85%的预估应收账款购买价格（如有）；85%的额外 IT资产预估费用和预付 IT软件的预估费用。（b）Ecoclean中国子公司向 Schenck Shanghai Machinery Corp.Ltd.支付100%中国非股权资产购买价格预估金额。（c）Ecoclean母公司向 SCIN支付100%印度股权资产购买价格预估金额。
B、Carl SchenckAG向DEDE支付 Carl Schenck AG交割付款金额（如有）和预估 EA损失（如有），并确保 DEDE应向 Carl Schenck AG支付等同于任何预估EA利润的金额。
出于减少税费成本的考虑，Ecoclean墨西哥子公司会在交割日后根据《墨西哥资产购买和转让协议》向 Schenck Mexico, S.A. deC.V.(SCMX)支付墨西哥拟售资产购买价款，在 Ecoclean墨西哥子公司向 SCMX支付墨西哥拟售资产购买价款预估金额后 5个工作日内，Carl Schenck AG应向公司退还等同于墨西哥拟售资产购买价格预估金额的价款以及公司因此支付的任何税费或其他相关费用（如有）。
（3）交割后价格调整机制
交割后，若出现《业务购买协议》所规定的下列情形，则 Carl SchenckAG、 Ecoclean母公司和蓝英装备将基于最终确定的金额调整支付款项。为此目的，Carl SchenckAG、Schenck Shanghai Machinery Corp.Ltd.(SCCN)、SCMX应以现金方式分别偿还 Ecoclean母公司、Ecoclean中国子公司及 Ecoclean墨西哥子公司超额支付的金额；Ecoclean母公司、Ecoclean中国子公司及 Ecoclean墨西哥子公司应向 Carl SchenckAG、SCCN、SCMX支付差额；蓝英装备应以出资的方式提供任何应由 Ecoclean母公司向该等实体支付的任何金额。该等情形具体包括：1）最终根据
生效日财务报表确定的标的资产购买价格的总额高于或低于标的业务预估购买价格；
2）最终确定的杜尔集团内部负债高于或低于 Carl SchenckAG在交割时支付的 Carl Schenck AG交割付款金额，或存在杜尔集团内部负债，但公司已在交割时向 Carl SchenckAG支付预估应收购买价格；3）最终确定的Ecoclean内部负债高于或低于公司在交割时向 Carl Schenck AG支付的预估应收购买价格，或如果存在 Ecoclean内部负债，但 Carl SchenckAG已在交割时向DEDE支付了 Carl SchenckAG交割付款金额；4）最终确定的购买额外 IT资产的费用或预付 IT软件费用高于或低于在交割时由 Ecoclean母公司支付给 Carl Schenck AG的购买额外 IT资产预估费用以及预付IT软件的预估费用。
针对上述标的资产购买价格的调整情形，具体约定如下：
①中国非股权资产购买价格将在 Ecoclean中国子公司与 Schenck Shanghai Machinery Corp.Ltd.之间以人民币为单位进行调整，汇率采用中国人民银行于交割日公布的人民币对欧元中间价；
②印度股权资产购买价格将在 Carl SchenckAG与Ecoclean母公司之间以欧元为单位进行调整；
③墨西哥非股权资产购买价格将在 Ecoclean墨西哥子公司与 SCMX之间以墨西哥比索为单位进行调整，汇率采用欧洲央行于交割日公布的欧元对墨西哥比索基准汇率。
在交割日后尽可能短的时间内（应在交割日后60个交易日内），Carl Schenck AG应编制或促使编制截至生效日标的资产的合并资产负债表（“生效日资产负债表”）以及载有 Carl Schenck AG对现金、金融负债、营运资本、标的资产购买价格、杜尔集团内部负债或Ecoclean内部负债、额外IT资产费用及预付IT软件费用的计算的证明文件。
3、少数股东权利的退出
根据《业务购买协议》之附录文件《股东协议》，自交割日起一年届满后， Carl SchenckAG可行使其在Ecoclean母公司所持15%股份向蓝英装备的出售权，
同时蓝英装备可行使其对于Carl SchenckAG在Ecoclean母公司所持15%股份的购买权；双方行使各自所持权利需提前六个月以书面形式通知另一方。
根据约定，Carl Schenck AG所持 Ecoclean母公司全部股份所对应的购买价格将取基本购买价格与EBITDA购买价格的孰高值：
（1）基本购买价格= (PPB+RPP)×15%+ PR interest
其中 PPB为《业务购买协议》中最终根据生效日资产负债表确定的标的资产购买价格，RPP为应收购买价格（如有），PRinterest为根据年利率3%所计算的利息，起始日为本协议签署日，到期日为期权生效日。
（2）EBITDA购买价格=（EBITDA×7.5+现金-金融负债+/-运营资本调整）×15%
其中，“EBITDA”应根据Ecoclean母公司在期权生效日前12个月合并财务报表的数据进行确定，并按照该协议相关条款扣除非经常性损益。
“现金”指截止期权生效日，Ecoclean集团成员所持现金及现金等价物（包括任何应计利息）的总额，包括支票，加上任何银行或其他金融机构存款（不论其存款期限的长短），加上任何蓝英装备集团内部负债。
“金融债务”指标的资产向银行、其他信贷机构借款截止期权生效日产生的所有附息债务的总金额（包括任何应计利息），加上任何Ecoclean内部负债；
“营运资本”指截止期权生效日，标的资产的下列资产和债务的余额：存货，加上应收贸易账款和其他资产，减去应付贸易账款。未免疑义，营运资本应包括交易对方集团的任何成员与任何标的资产之间签署的管理服务协议、商标许可协议和技术许可协议中的应收账款和应付账款（如果相关应收账款和应付账款构成拟售资产的一部分）。
“运营资本调整”具体为加上在股权生效日营运资本超过营运资本目标金额的金额，或减去在生效日营运资本少于营运资本目标金额的金额，“营运资本目标金额”指59,600,000欧元或过去12个月平均运营资本（如果股权生效日迟于2018年
6月30日）。
4、卖方的赔偿责任
在遵守《业务购买协议》中赔偿条款相关规定的前提下，若 Carl Schenck AG或其他交易对方违反其在《业务购买协议》中所作出的陈述、承诺或约定从而致使蓝英装备、Ecoclean母公司及其中国和墨西哥子公司、标的资产产生或遭受任何损失，并且Carl SchenckAG或其他交易对方在 Carl SchenckAG依据《业务购买协议》相关条款收到该等违约通知后的合理时间内（不得超过两个月）仍未对该等违约进行纠正，Carl Schenck AG应向公司支付或根据公司的选择向前述相关实体支付上述损失金额。任何交易对方根据《业务购买协议》支付的赔偿金应视为各方对标的业务购买价格所作的调整（并且如果赔偿金是向标的资产、Ecoclean中国子公司、 Ecoclean墨西哥子公司支付，则视为是对交易对方和公司之间购买价格所作的调整）。交易对方责任的起赔点和责任限额：
（1）Carl SchenckAG仅对违反《业务购买协议》项下的交易对方陈述所产生的单笔损失超过100,000.00欧元的单个行为负责（对于同一情形产生连续损失应累计计算），并且仅对所有损失总金额超过 1,000,000.00的情况进行赔偿（该情况下仅对金额在500,000.00欧元以上的进行赔偿）。
（2）交易对方因违反陈述、承诺和约定而在《业务购买协议》项下承担的总赔偿责任限额为 15,000,000.00欧元，但以下情形不受该金额限制：(i)针对《业务购买协议》第 10条税务相关事项向交易对方提起的索赔，该等索赔的责任限额为购买价格的50%；(ii)针对《业务购买协议》第6.2.1条、第6.2.2条有关“没有任何留置权和权利负担”的陈述提起的索赔、针对第 6.5.1条、第 6.5.2条和第 6.5.3条关于“没有任何留置权和权利负担”的陈述提起的索赔、针对第 3.4条（交割日后付款调整条款）以及第 8.2.4条（企业协议的终止和和解条款）所提起的索赔，该等索赔的责任限额为购买价格的100%。前述责任限额不能累计计算；交易对方就对其提起的所有索赔的最高责任金额以购买价款为限。
（3）在不违反上述B规定的前提下，Carl SchenckAG对于违反任何在《业务
购买协议》中的陈述和对于根据《业务购买协议》第 9.1.1条（过期应收账款）提出的索赔所承担的赔偿责任限额为12,500,000.00欧元。
（4）Carl SchenckAG以其自身及其他交易对方的名义承担《业务购买协议》项下的责任。任何其他交易对方不因任何索赔、损害、费用或损失而对蓝英装备或公司承担任何责任；《业务购买协议》第 9.7条（无额外权利或救济条款）应不受上述影响。
5、买方的赔偿责任
在遵守《业务购买协议》赔偿相关规定的前提下，蓝英装备应就下列原因产生的任何索赔、损害和费用主张对交易对方、非股权资产持有主体、杜尔集团成员、标的资产或拟售资产持有主体的常务董事、董事、高级职员或员工进行赔偿，并使其免受损害：
（1）蓝英装备或 Ecoclean母公司违反其在《业务购买协议》项下的任何陈述、保证、承诺或约定；
（2）任何由标的资产、Ecoclean母公司在中国或墨西哥的新设主体提出的索赔，包括：①针对任何卖方或任何拟售资产持有主体担任任何（原）标的资产直接或间接的股东、作为企业协议的合同方或非股权资产持有主体而提起的索赔，但在该协议或资产购买和转让协议中规定的索赔除外；或②针对任何交易对方的、标的公司的或非股权资产持有主体的常务董事、董事、高级职员或员工在交割日或之前担任该等职务的任何行为或不作为而提起的索赔；以及③由蓝英装备、Ecoclean母公司或任何其他关联公司基于资产购买和转让协议、剥离协议或与之有关的事项而提起的索赔（资产购买和转让协议或剥离协议另有规定的除外）。
6、适用法律及争议解决
《业务购买协议》及其补充协议应当适用于德国法律，并根据德国法律进行解释（法律冲突规则除外）。
任何关于《业务购买协议》及其补充协议提出的争议或该协议的有效性问题，应当根据国际商会仲裁规则（以下简称“ICC规则”）任命三名仲裁员并根据 ICC
规则进行解决，但是各方应该在“提问与回答”环节各任命一名仲裁员。根据 ICC规则第 13条，第三名仲裁员应经双方已经任命的仲裁员共同确认后被任命为仲裁庭的主席。如果在确认双方任命的仲裁员之日起三十日内（经双方同意可延长该期间）未完成第三名仲裁员的任命程序，则该第三名仲裁员将由国际商会仲裁院任命。
仲裁地点为瑞士日内瓦，仲裁语言为英语。
（十）本次交易不构成关联交易
上市公司收购标的资产前，杜尔集团及其下属公司与上市公司及其控股股东、实际控制人董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东均不存在《上市规则》第十章所规定的关联关系，上市公司收购标的资产不构成关联交易。
（十一）本次交易构成重大资产重组
本次收购标的资产的交易价格超过上市公司 2015年度经审计的净资产金额的50%，且超过 5,000万元人民币，依据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组，且已经上市公司第三届董事会第五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。关于重大资产购买相关公告已于 2016年 11月 16日在中国证监会指定创业板信息披露网站上进行披露。
（十二）本次交易不构成借壳上市
本次交易前后上市公司的控股股东均为蓝英自控，实际控制人均为郭洪生先生，本次交易不会导致上市公司的控股股东和实际控制人发生变更。根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成借壳上市。
（十三）标的资产相关人员的整合计划
本次交易完成后，上市公司将继续保持标的资产现有经营管理团队的稳定性，同时标的资产的员工将纳入上市公司体系内，公司将公平对待所有的员工，提倡相互尊重、理解双方的文化，促进团队成员之间的交流，确保公司员工的稳定性。同时，公司将通过委派董事、监事、财务总监等方式参与标的资产经营决策和管理监督，加强对标的资产的沟通和整合。此外，上市公司将加快引进高端人才的步伐，
抓紧建立一支具有国际沟通和管理经验的职业经理团队，全面促进公司治理水平的提高，促进跨区域和跨部门的融合。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金拟用于收购德国上市公司杜尔集团旗下100%工业清洗系统及表面处理业务。本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司战略发展规划，具有良好的发展前景和经济效益。募集资金投资项目成功实施后将有助于公司进入工业及汽车清洗系统及表面处理业务领域，扩大公司整体业务规模；公司将充分发挥与标的资产的协同效应，在客户市场和销售渠道、产品和技术、生产和运营管理经验等方面形成优势互补，提升上市公司整体的市场竞争力和品牌影响力。
此外，在交割日后一年收购工业清洗系统及表面处理业务15%少数股权，一方面有利于将标的资产平稳过渡、整合进入上市公司体内，另一方面通过进一步收购15%少数股权，公司将持有工业清洗系统及表面处理业务100%权益，更好地扩大业务规模，提高盈利能力，扩大市场占有率。综上，本次非公开发行募集资金投资项目的实施将对公司经营业务产生积极影响，将丰富及优化公司业务结构，有利于增强公司的持续发展及盈利能力。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行募集资金投资项目具有良好的社会效益、经济效益以及市场前景。本次募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应提高，资产负债率将更趋合理，有利于增强公司资金实力、后续融资能力和抗风险能力。2015年、2016年标的资产分别实现 EBIT 12,647千欧元、15,305千欧元（均未经审计），随着杜尔集团旗下工业清洗系统及表面处理业务平稳整合至上市公司体内，与上市公司在客户资源、技术等方面形成协调效应及规模效应，公司主营业务收入和净利润将得到提升，未来盈利能力将得到进一步增强。
五、本次非公开发行募集资金投资项目涉及报批事项的情况
（一）收购85%工业清洗系统及表面处理业务
2016年 8月 31日，辽宁省对外贸易经济合作厅向蓝英装备核发《企业境外投资证书》（境外投资证书第N2100201600132号）。
2016年9月6日，蓝英装备就本次交易办理了境外直接投资外汇登记。
2016年 9月 13日，辽宁省发改委出具《省发展改革委关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司设立境外合资公司收购德国杜尔集团工业清洗系统及表面处理业务项目备案的通知》（辽发改外资[2016]1072号），同意蓝英装备就本次交易予以备案。
（二）剩余15%工业清洗系统及表面处理业务
收购剩余15%工业清洗系统及表面处理业务所涉及的尚需向辽宁省对外贸易经济合作厅办理境外投资备案；尚需向辽宁省发展与改革委员会办理境外投资备案；
尚需向注册地银行办理境外直接投资外汇登记。该等呈报事项正在办理中。
本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准及中国证监会的核准。
六、结论
本次非公开发行 A股股票募集资金投资项目符合国家产业政策、公司实际情况及未来战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益。本次非公开发行完成后，公司业务范围进一步扩大，资本结构得到优化，抗风险能力增强。本次发行募集资金的运用有利于公司业务的长期发展，从长远看将有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告》之盖章页）
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2017年5月8日
附件一：标的资产及其下属公司的专利及专利申请信息
1、专利
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||Aktenar||||||Status||Anmeldet||Anmeldern||Eintragun||Erteilungsn||Anmel|||||
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||t||||||权利||ag||r||g||r||der|||||
||||注册地||名称缩写||||||||||||||代理人||代理人代|
||类型||||||状态||申请日||申请码||注册日||注册码||申请人|||||
||||||||||||||||||||||码|
|Patente-national||Deutschland||Magnetabscheider||Erteilt||12.02.2000||10006262.80||01.12.2005||DE10006262||DEDE||HOEGER||A55191F||
|Patente-national||USA||Magnetabscheider||Erteilt||09.02.2001||09/780853||17.06.2003||US6579454||DEDE||HOEGER||A99274F||
|Patente-national||Deutschland||Spänetrennung||Erteilt||19.05.2000||10024771.70||10.04.2008||DE10024771||DEDE||||||
|Patente-national||Österreich||WachsflutenbeispanenderBearbeitung||Erteilt||14.06.2002||27510274.00||23.02.2011||EP1404485||DEDE||HOEGER||A3834ATF||
|Patente-national||Deutschland||WachsflutenbeispanenderBearbeitung||Erteilt||06.07.2001||10133003.00||25.06.2009||DE10133003||DEDE||HOEGER||A55353F||
|Patente-national||Deutschland||WachsflutenbeispanenderBearbeitung||Erteilt||14.06.2002||2751027.00||23.02.2011||EP1404485||DEDE||HOEGER||A3834DEF||
|Patente-national||Spanien||WachsflutenbeispanenderBearbeitung||Erteilt||14.06.2002||2751027.00||23.02.2011||EP1404485||DEDE||HOEGER||A3834ESF||
|Patente-national||Frankreich||WachsflutenbeispanenderBearbeitung||Erteilt||14.06.2002||2751027.00||23.02.2011||EP1404485||DEDE||HOEGER||A3834FRF||
|Patente-national||Großbritannien||WachsflutenbeispanenderBearbeitung||Erteilt||14.06.2002||2751027.00||23.02.2011||EP1404485||DEDE||HOEGER||A3834GBF||
|Patente-national||Italien||WachsflutenbeispanenderBearbeitung||Erteilt||14.06.2002||2751027.00||23.02.2011||EP1404485||DEDE||HOEGER||A3834ITF||
|Patente-national||Japan||WachsflutenbeispanenderBearbeitung||Erteilt||14.06.2002||2003510217.00||28.08.2009||JP4365209||DEDE||HOEGER||A100243F||
|Patente-national||USA||WachsflutenbeispanenderBearbeitung||Erteilt||06.06.2003||10/455924||10.05.2005||US6890131||DEDE||HOEGER||A100242F||
|Patente-||Deutschland||Propeller-||Veröff||10.04.2002||10215589.5||||||DEDE||HOEGE||A56498F||

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|national||Flutwaschen|entlicht||0||||R||
|Patente-national|Deutschland|FeinstfiltersystemmitPulsventil|Erteilt|09.02.2002|2716754.00|20.07.2005|EP1438527|DEDE|HOEGER|A4138DEF|
|Patente-national|Frankreich|FeinstfiltersystemmitPulsventil|Erteilt|09.02.2002|2716754.00|20.07.2005|EP1438527|DEDE|HOEGER|A4138FRF|
|Patente-national|USA|FeinstfiltersystemmitPulsventil|Erteilt|09.02.2002|10/812136|08.11.2005|US6962169|DEDE|HOEGER|A100653F|
|Patente-national|Deutschland|Feststoffseparator/Trockenauswurf|Erteilt|03.11.2003|3775279.00|02.06.2010|EP1558396|DEDE|HOEGER|A4210DEF|
|Patente-national|USA|Integratedmachingmoduleforprocessingworkpieces|Erteilt|06.06.2005|11/145732|05.05.2009|US7527664|DEUS|||
|Patente-national|Österreich|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Erteilt|11.01.2006|6706193.00|29.09.2010|EP1838467|DEDE|HOEGER|A5338ATF|
|Patente-national|Österreich|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Erteilt|11.01.2006|10172743.00|14.03.2012|EP2246129|DEDE|PUCHBERGER|50821/01|
|Patente-national|Brasilien|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Veröffentlicht|11.01.2006|PI0606483-3|||DEDE|HOEGER|A102978F|
|Patente-national|Kanada|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Erteilt|11.01.2006|2595327.00|23.03.2010|CA2595327|DEDE|HOEGER|A102979F|
|Patente-national|Schweiz|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Erteilt|11.01.2006|6706193.00|29.09.2010|EP1838467|DEDE|HOEGER|A5338CHF|
|Patente-national|China|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Erteilt|11.01.2006|200680002910.70|02.03.2011|CN101107084|DEDE|HOEGER|A102980F|
|Patente-national|TschechischeRepublik|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Erteilt|11.01.2006|10172743.60|14.03.2012|EP2246129|DEDE|HOEGER|A6466CZF|

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|Patente-national|Deutschland|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Veröffentlicht|22.01.2005|102005003093.90|||DEDE||A58151F|
|Patente-national|Deutschland|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Erteilt|11.01.2006|6706193.00|29.09.2010|EP1838467|DEDE|HOEGER|A5338DEF|
|Patente-national|Deutschland|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Erteilt|11.01.2006|10173843.60|14.03.2012|EP2246129|DEDE|HOEGER|A6466DEF|
|Patente-national|Frankreich|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Erteilt|11.01.2006|6706193.00|29.09.2010|EP1838467|DEDE|HOEGER|A5338FRF|
|Patente-national|Frankreich|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Erteilt|11.01.2006|10173843.60|14.03.2012|EP2246129|DEDE|HOEGER|A6466FRF|
|Patente-national|Großbritannien|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Erteilt|11.01.2006|6706193.00|29.09.2010|EP1838467|DEDE|HOEGER|A5338GBF|
|Patente-national|HongKong|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Erteilt|11.01.2006|8102767.90|06.05.2011|HK1113329|DEDE|HOEGER;CHINASINDAINTELLECTUA|A103322F;HK1971-073371|
|Patente-national|Ungam|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Erteilt|11.01.2006|10172743.60|14.03.2012|EP2246129|DEDE|HOEGER|A6466HUF|
|Patente-national|Indien|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Angemeldet|11.01.2006|5374DELNP2007|||DEDE|ZEUSIPADVOCATES||
|Patente-national|Mexiko|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Erteilt|11.01.2006|MXA2007008839|15.12.2010|MX282136|DEDE|BECERRIL,COCA&BECERRIL|P07/1266F|
|Patente-national|Polen|ReinigungsanlagemitRobotern/Robo|Erteilt|11.01.2006|10172743.60|14.03.2012|EP2246129|DEDE|HOEGER|A6466PLF|

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|Patente-national|Schweden|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Erteilt|11.01.2006|10172743.60|14.03.2012|EP2246129|DEDE|HOEGER|A6466SEF|
|Patente-national|USA|ReinigungsanlagemitRobotern/Robolink|Erteilt|11.01.2006|11/781053|11.10.2011|US8034191|DEDE|HOEGER|A10983F|
|Patente-national|Österreich|SchnellmodifizierbaberRobotergreofer|Erteilt|17.11.2006|6818616.00|05.08.2009|EP1960161|DEDE|HOEGER|A5154ATF|
|Patente-national|China|SchnellmodifizierbaberRobotergreofer|Erteilt|17.11.2006|200680040937.50|19.01.2011|CN101300113|DEDE|HOEGER|A103446F|
|Patente-national|TschechischeRepublik|SchnellmodifizierbaberRobotergreofer|Erteilt|17.11.2006|6818616.00|05.08.2009|EP1960161|DEDE|HOEGER|A5154CZF|
|Patente-national|Deutschland|SchnellmodifizierbaberRobotergreofer|Erteilt|17.11.2006|6818616.00|05.08.2009|EP1960161|DEDE|HOEGER|A5154DEF|
|Patente-national|Indien|SchnellmodifizierbaberRobotergreofer|Veröffentlicht|17.11.2006|2271delnp2008|||DEDE|HOEGER;ZEUSIPADVOCATES|A103447F;P-157|
|Patente-national|Mexiko|SchnellmodifizierbaberRobotergreofer|Erteilt|17.11.2006|mxa2008007332|06.08.2011|MX288955|DEDE|HOEGER|A103448F|
|Patente-national|USA|SchnellmodifizierbaberRobotergreofer|Erteilt|15.05.2008|12/121585|06.07.2010|US7748761|DEDE|HOEGER|A103449F|
|Patente-national|Österreich|Filterrückspül-Verfahren|Erteilt|23.02.2007|d7703549|07.09.2011|EP1993698|DEDE|HOEGER|A5271ATF|
|Patente-national|Brasilien|Filterrückspül-Verfahren|Veröffentlicht|23.02.2007|PI0708698.9|||DEDE|HOEGER|A103659F|

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|Patente-national|Kanada|Filterrückspül-Verfahren|Erteilt|23.02.2007|2642316.00|07.02.2012|CA2642316|DEDE|HOEGER|A103660F|
|Patente-national|China|Filterrückspül-Verfahren|Erteilt|23.02.2007|200780008438.20|13.04.2011|CN101400422|DEDE|HOEGER|A103661F|
|Patente-national|Deutschland|Filterruckspul-Verfahren|Erteilt|23.02.2007|703549.00|07.09.2011|EP1993698|DEDE|HOEGER|A5271DESF|
|Patente-national|Frankreich|Filterrückspül-Verfahren|Erteilt|23.02.2007|703549.00|07.09.2011|EP1993698|DEDE|REGIMBEAU|B541788FR|
|Patente-national|Indien|Filterrückspül-Verfahren|Angemeldet|23.02.2007|6695DELNP2008|||DEDE|HOEGER|A103662F|
|Patente-national|Mexiko|Filterrückspül-Verfahren|Erteilt|23.02.2007|MXA2008011456|11.11.2011|MX292093|DEDE|BECRRIL,COCA&BECERRIL|P08/1322F|
|Patente-national|Polen|Filterrückspül-Verfahren|Erteilt|23.02.2007|7703549.00|07.09.2011|EP1993698|DEDE|HOEGER|A5271PLF|
|Patente-national|RussischeFöderation|Filterrückspül-Verfahren|Erteilt|23.02.2007|2008139806.00|17.06.2011|RU2435625C2|DEDE|HOEGER|A103665F|
|Patente-national|USA|Filterrückspül-Verfahren|Erteilt|23.02.2007|12/205354|02.04.2013|US8409429|DEDE|HOEGER|A103666F|
|Patente-national|Kanada|WaschkammerBefüllsystem|Erteilt|02.08.2007|2661375.00|06.03.2012|CA2661375|DEDE|HOEGER|A103967F|
|Patente-national|China|WaschkammerBefüllsystem|Erteilt|02.08.2007|A200780025722|08.12.2010|CN101484251|DEDE|HOEGER|A103968F|
|Patente-national|Deutschland|WaschkammerBefüllsystem|Prüfungsantrag|24.08.2006|102006039715.00|||DEDE|HOEGER|A59401F|
|Patente-Europa|Europa|WaschkammerBefüllsystem|Veröffentlicht|02.08.2007|7786523.60|||DEDE|HOEGER|A5461F|
|Patente-national|Indien|WaschkammerBefüllsystem|Angemeldet|02.08.2007|280SELNP2009|||DEDE|HOEGER|A103969F|
|Patente-national|Japan|WaschkammerBefüllsystem|Erteilt|02.08.2007|2009524924.00|16.11.2012|JP5133990|DEDE|HOEGER|A103970F|

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|Patente-national|Mexiko|WaschkammerBefüllsystem|Erteilt|02.08.2007|MXA2009002001|14.06.2012|MX300260|DEDE|HOEGER|A103971F|
|Patente-national|RussischeFoderation|WaschkammerBefüllsystem|Erteilt|02.08.2007|2009110252.05|17.11.2011|RU2450869|DEDE|HOEGER|A103972F|
|Patente-national|USA|WaschkammerBefüllsystem|Erteilt|22.01.2009|12/357841|28.12.2010|us7857909|DEDE|HOEGER|A103973F|
|Patente-national|Österreich|WaschkammerBefüllsystem|Erteilt|02.08.2007|7786524.00|27.03.2013|ep2054134|DEDE|HOEGER|A5459ATF|
|Patente-national|China|WaschkammerBefüllsystem|Erteilt|02.08.2007|A200780025702.6|29.06.2011|CN101484228|DEDE|HOEGER|A103954F|
|Patente-national|Deutschland|WaschkammerBefüllsystem|Erteilt|02.08.2007|7786524.00|27.03.2013|EP2054134|DEDE|HOEGER|A5459DEF|
|Patente-national|Frankreich|FilterkerzenRückspülverfahren|Erteilt|02.08.2007|7786524.00|27.03.2013|ep2054134|DEDE|HOEGER|A5459FRF|
|Patente-national|Ungarn|FilterkerzenRuckspulverfahren|Erteilt|02.08.2007|7786524.00|27.03.2013|ep2054134|DEDE|HOEGER|A5459HUF|
|Patente-national|Indien|FilterkerzenRückspülverfahren|Angemeldet|02.08.2007|279DELNP2009|||DEDE|HOEGER|A103955F|
|Patente-national|Mexiko|FilterkerzenRückspülverfahren|Erteilt|02.08.2007|MXA20090011934|05.07.2012|MX300954|DEDE|HOEGER|A103957F|
|Patente-national|Polen|FilterkerzenRückspülverfahren|Erteilt|02.08.2007|7786524.00|27.03.2013|EP2054134|DEDE|HOEGER|A5459PLF|
|Patente-national|USA|FilterkerzenRückspülverfahren|Erteilt|22.01.2009|12/357832|21.12.2010|US7854328|DEDE|HOEGER|A103959F|
|Patente-national|Österreich|VakuumSaugverfahren|Erteilt|02.08.2007|7786522.00|14.07.2010|EP2054170|DEDE|HOEGER|A5454ATF|
|Patente-national|Kanada|VakuumSaugverfahren|Erteilt|02.08.2007|2661368.00|17.07.2012|CA2661368|DEDE|HOEGER|A103960F|
|Patente-national|China|VakuumSaugverfahren|Erteilt|02.08.2007|200780025583.10|23.05.2012|CNZL200780025583.1|DEDE|HOEGER|A103961F|
|Patente-national|Deutschland|VakuumSaugverfahren|Erteilt|02.08.2007|7786522.00|14.07.2010|EP2054170|DEDE|HOEGER|A5454DEF|
|Patente-national|Ungary|VakuumSaugverfahren|Erteilt|02.08.2007|7786522.00|14.07.2010|EP2054170|DEDE|HOEGER|A5454HUF|

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|Patente-national|Indien|VakuumSaugverfahren|Veröffentlicht|02.08.2007|278DELNP2009|||DEDE|ZEUSIPADVOCATES||
|Patente-national|Japan|VakuumSaugverfahren|Erteilt|02.08.2007|200924923.00|14.12.2012|JP5155315|DEDE|HOEGER|A103963F|
|Patente-national|Mexiko|VakuumSaugverfahren|Erteilt|02.08.2007|MXA2009001932|09.12.2011|BR293501|DEDE|HOEGER|A103964F|
|Patente-national|RussischeFöderation|VakuumSaugverfahren|Erteilt|02.08.2007|2009110259.00|04.07.2011|RU2438801|DEDE|HOEGER|A103965F|
|Patente-national|USA|VakuumSaugverfahren|Erteilt|02.08.2007|12/357852|22.11.2011|US8062409|DEDE|HFZ-LAW||
|Gebrauchsmuster|Österreich|AufbereitungRückspülmenge|Eingtragen|31.02.2007|GM347/2007|15.06.2008|AT10042|DEDE|HOEGER|A102961F|
|Gebrauchsmuster|Deutschland|AufbereitungRückspülmenge|Eingtragen|05.04.2007|202207005082.80|11.10.2007|DE202007005082|DEDE|HOEGER|A59992F|
|Patente-national|USA|AufbereitungRückspülmenge|Erteilt|20.07.2007|11781033.00|14.06.2011|US7959798|DEDE|HFZ-LAW||
|Patente-national|Österreich|KombiniertesReinigungsverfahren|Erteilt|01.04.2008|8734933.80|10.02.2016|EP2129478|DEDE|HOEGER|A5692F|

2、外观设计
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|||||||||||||||Eintragun|Eingragungs-||Anmelde|
||序||Aktenart||Land||Titel||Anmeldetag||Anmelde-AZ||Status|||||
|||||||||||||||g|az||r|
||号||类型||注册地||名称||申请日||申请号||权利状态|||||
|||||||||||||||注册日|注册码||申请人|
|1||Design-national||Kanada||EcoCFlex3，EcoCDry，EcoCVac||24.04.2015||162173||Angemeldet||||DEDE||
|2||Design-national||USA||EcoCFlex3EcoCDryEcoCVac||17.02.2015||29/517839||Angemeldet||||DEDE||
|3||Design-national||China||EcoCFlex3EcoCDryEcoCVac||06.01.2015||201530002808.9||Registriert||||DEDE||
|4||Design-EU||EuropaischeGemeinschaft||EcoCFlex3，EcoCDry，EcoCVac||03.11.2014||002569970||Registriert||||DEDE||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|Design-national|USA|Beschickungseinheit（furEcoCCore，EcoCWave）|09.10.2014|29/474497|Angemeldet|||DEDE|
|6|Design-national|USA|PulseBoreCentre|30.09.2014|29/503934|Angemeldet|||DEDE|
|7|Design-national|USA|Bedienpanel（furEcoCCore，EcoCWave）|29.09.2014|29/503751|Angemeldet|||DEDE|
|8|Design-national|USA|EcoCCore，EcoCWaveT3，EcoCWaveT2（Designs）|26.09.2014|29/503569|Angemeldet|||DEDE|
|9|Design-national|China|PulseBoreCentre|31.07.2014|201430265487.7|Registriert|||DEDE|
|10|Design-EU|EuropaischeGemeinschaft|Pulse-BoreCenter|25.06.2014|002489914|Angemeldet|||DEDE|
|11|Design-national|China|EcoCCore，EcoCWaveT3，EcoCWaveT2（Designs）|22.04.2014|201430099247.4|Registriert|15.07.2015|CNZL201430099247.4|DEDE|
|12|Design-national|China|Bedienpanel（furEcoCCore，EcoCWave）|22.04.2014|201430099374.4|Registriert|||DEDE|
|13|Design-national|China|Beschickungseinheit（furEcoCCore，EcoCWave）|22.04.2014|201430099278.X|Registriert|||DEDE|
|14|Design-Int.|PCT/IR|EcoCCore，EcoCWaveT3，EcoCWaveT2（Designs）|18.04.2014|WIPO36871|Registriert|18.09.2016|DM083521|DEDE|
|15|Design-Int.|PCT/IR|Bedienpanel|18.04.2014|WIPO36875|Registriert|18.09.2016|DM083717|DEDE|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||（furEcoCCore，EcoCWave）|||||||
|16|Design-Int.|PCT/IR|Beschickungseinheit（furEcoCCore，EcoCWave）|18.04.2014|WIPO36874|Registriert|18.09.2016|DM083718|DEDE|

附件二：标的资产及其下属公司的注册商标及商标申请信息
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||||Anmelder/inh|
||||||Kurztitel/||Anmeldeta||||Eintragun||Eingragun||Anwalt/Vertr|||||
||Aktenart||Land||||||Status||||||||Anwalts-az||aber:IDPerso|
||||||marke||g||||g||gs-az||eter|||||
||类型||注册地||||||权利状态||||||||律师代码||n|
||||||名称缩写||申请日||||注册日||注册码||律师/代理人|||||
||||||||||||||||||||权利人|
|Marke-EU||EuropäischeGemeinschaft||EcoCAgile||18.12.2013||Registriert||09.05.2014||12440327||HAAR||D15W004EU||DEDE||
|Marke-national||USA||EcoCAgile||11.06.2014||Registriert||15.12.2015||US4868767||HAAR||D15W004IR(US)||DEDE||
|Marke-national||USA||EcoCAgile||11.06.2014||Registriert||15.12.2015||US4868767||HAAR||D15W004IR(US)||DEDE||
|Marke-national||USA||EcoCAgile||11.06.2014||Registriert||15.12.2015||US4868767||HAAR||D15W004IR(US)||DEDE||
|Marke-IR||PCT/IR||EcoCAgile||11.06.2014||Registriert||11.06.2014||1225811||HAAR||D15W004EU||DEDE||
|Marke-IR||PCT/IR||EcoCAgile||11.06.2014||Registriert||11.06.2014||1225811||HAAR||D15W004EU||DEDE||
|Marke-EU||EuropäischeGemeinschaft||EcoCBelt||19.11.2007||Registriert||13.11.2008||006473441||HOEGER||A10905f||DEDE||
|Marke-national||China||EcoCBelt||24.12.2013||Veröffentlicht||||||NTD||T201313450:0741||DEDE||
|Marke-IR||PCT/IR||EcoCCoat||11.06.2014||Registriert||11.06.2014||WO1225812||HAAR||D15W007EU||DEDE||
|Marke-IR||PCT/IR||EcoCCore||11.06.2014||Registriert||11.06.2014||WO1225812||HAAR||D15W007EU||DEDE||
|Marke-EU||EuropäischeGemeinschaft||EcoCCore||19.04.2012||Registriert||18.08.2012||010820553||HAAR||||DEDE,DEDE||
|Marke-EU||EuropäischeGemeinschaft||EcoCCore||16.12.2013||Registriert||09.05.2014||012430385||HAAR||D15W005EU||DEDE||
|Marke-national||USA||EcoCCore||11.06.2014||Registriert||06.10.2015||US4824337||HFZ-LAW||||DEDE||
|Marke-national||USA||EcoCCore||11.06.2014||Registriert||06.10.2015||US4824337||HFZ-LAW||||DEDE||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Marke-national|USA|EcoCCore|11.06.2014|Registriert|06.10.2015|US4824337|HFZ-LAW||DEDE|
|Marke-IR|PCT/IR|EcoCCore|11.06.2014|Registriert|11.06.2014|WO12222600|HAAR|D15W005IR|DEDE|
|Marke-IR|PCT/IR|EcoCCore|11.06.2014|Registriert|11.06.2014|WO12222600|HAAR|D15W005IR|DEDE|
|Marke-EU|EuropäischeGemeinschaft|EcoCGrip|16.01.2008|Registriert|27.05.2009|006627202|HAAR|D15W009EU|DEDE|
|Marke-EU|EuropäischeGemeinschaft|EcoCGrip|16.01.2008|Registriert|27.05.2009|006627202|HAAR|D15W009EU|DEDE|
|Marke-EU|EuropäischeGemeinschaft|Ecoclean|19.11.2007|Registriert|09.10.2008|EM006473771|HOEGER|A11012f|DEDE|
|Marke-EU|EuropäischeGemeinschaft|Ecoclean|19.11.2007|Registriert|09.10.2008|EM006473771|HOEGER|A11012f|DEDE|
|Marke-national|Brasilien|Ecoclean|20.01.1988|Registriert|29.08.1989|BR814005233|DANNEMANN|TA008627|DEDE|
|Marke-national|Brasilien|Ecoclean|20.01.1988|Registriert|29.08.1989|BR814005233|DANNEMANN|TA008627|DEDE|
|Marke-national|Brasilien|Ecoclean|20.01.1988|Registriert|29.08.1989|BR814005233|DANNEMANN|TA008627|DEDE|
|Marke-national|Großbritannien|Ecoclean|15.07.1988|Registriert|27.03.1990|UK00001351193|MARKS&CKERKBIRMINGHAM|K088187TG8|DEDE|
|Marke-national|Großbritannien|Ecoclean|15.07.1988|Registriert|27.03.1990|UK00001351193|MARKS&CKERKBIRMINGHAM|K088187TG8|DEDE|
|Marke-EU|EuropäischeGemeinschaft|Ecoclean|06.02.2009|Registriert|08.03.2011|EM007590318|HOEGER|A11133f|DEDE|
|Marke-EU|EuropäischeGemeinschaft|Ecoclean|06.02.2009|Registriert|08.03.2011|EM007590318|HOEGER|A11133f|DEDE|
|Marke-EU|EuropäischeGemeinschaft|Ecoclean|06.02.2009|Registriert|08.03.2011|EM007590318|HOEGER|A11133f|DEDE|
|Marke-EU|EuropäischeGemeinschaft|EcoCO2|01.10.2008|Registriert|21.05.2009|EM007305791|HOEGER|A11100f|DEDE|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Marke-national|Brasilien|EcoCSteam|26.11.2012|Registriert|27.10.2015|BR840342179|DANNEMANN||DEDE|
|Marke-national|Brasilien|EcoCSteam|26.11.2012|Registriert|27.10.2015|BR840342179|DANNEMANN||DEDE|
|Marke-EU|EuropäischeGemeinschaft|EcoCSteam|25.05.2012|Registriert|27.11.2012|EM010914232|HAAR|D15W003EU|DEDE,DEDE|
|Marke-national|Indien|EcoCSteam|23.11.2012|Angemeldet|||CHANDRAKANT||DEDE,DEDE|
|Marke-national|Indien|EcoCSteam|23.11.2012|Angemeldet|||CHANDRAKANT||DEDE,DEDE|
|Marke-national|Mexiko|EcoCSteam|23.11.2012|Registriert|23.09.2013|MX1398234|HAAR|D15W003MX2|DEDE,DEDE|
|Marke-national|Mexiko|EcoCSteam|23.11.2012|Registriert|23.09.2013|MX1398234|HAAR|D15W003MX2|DEDE,DEDE|
|Marke-EU|EuropäischeGemeinschaft|EcoCTec|19.11.2007|Registriert|09.10.2008|EM006473789|HOEGER|A11013f|DEDE|
|Marke-EU|EuropäischeGemeinschaft|EcoCTrans|16.01.2008|Registriert|18.12.2008|EM006626949|HOEGER|A11014f|DEDE|
|Marke-national|China|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|25.10.2015|IR1225484|BEAUJEAN,STEPHANIE||DEDE|
|Marke-national|China|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|25.10.2015|IR1225484|BEAUJEAN,STEPHANIE||DEDE|
|Marke-national|China|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|25.10.2015|IR1225484|BEAUJEAN,STEPHANIE||DEDE|
|Marke-national|China|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|25.10.2015|IR1225484|HAAR|D15W011IR|DEDE|
|Marke-national|China|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|25.10.2015|IR1225484|HAAR|D15W011IR|DEDE|
|Marke-national|China|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|25.10.2015|IR1225484|HAAR|D15W011IR|DEDE|
|Marke-EU|EuropäischeGemeinschaft|EcoCVelox|19.05.2014|Registriert|01.04.2015|EM012886826|HAAR|D15W011EU|DEDE|
|Marke-EU|EuropäischeGemeinschaft|EcoCVelox|19.05.2014|Registriert|01.04.2015|EM012886826|BEAUJEAN,STEPHANIE||DEDE|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Marke-national|Südkorea|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|21.01.2016|WO125484|BEAUJEAN,STEPHANIE||DEDE|
|Marke-national|Südkorea|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|21.01.2016|WO125484|BEAUJEAN,STEPHANIE||DEDE|
|Marke-national|Südkorea|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|21.01.2016|WO125484|BEAUJEAN,STEPHANIE||DEDE|
|Marke-national|Südkorea|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|21.01.2016|WO125484|HAAR|D15W011IR(KR)|DEDE|
|Marke-national|Südkorea|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|21.01.2016|WO125484|HAAR|D15W011IR(KR)|DEDE|
|Marke-national|Südkorea|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|21.01.2016|WO125484|HAAR|D15W011IR(KR)|DEDE|
|Marke-national|Mexiko|EcoCVelox|10.06.2014|Angemeldet|||BEAUJEAN,STEPHANIE||DEDE|
|Marke-national|Mexiko|EcoCVelox|10.06.2014|Angemeldet|||BEAUJEAN,STEPHANIE||DEDE|
|Marke-national|Mexiko|EcoCVelox|10.06.2014|Angemeldet|||BEAUJEAN,STEPHANIE||DEDE|
|Marke-national|Mexiko|EcoCVelox|10.06.2014|Angemeldet|||HAAR|D15W011IR(MX)|DEDE|
|Marke-national|Mexiko|EcoCVelox|10.06.2014|Angemeldet|||HAAR|D15W011IR(MX)|DEDE|
|Marke-national|Mexiko|EcoCVelox|10.06.2014|Angemeldet|||HAAR|D15W011IR(MX)|DEDE|
|Marke-national|USA|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|08.03.2016|US4910743|BEAUJEAN,STEPHANIE||DEDE|
|Marke-national|USA|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|08.03.2016|US4910743|BEAUJEAN,STEPHANIE||DEDE|
|Marke-national|USA|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|08.03.2016|US4910743|BEAUJEAN,STEPHANIE||DEDE|
|Marke-national|USA|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|08.03.2016|US4910743|HAAR|D15W011IR|DEDE|
|Marke-national|USA|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|08.03.2016|US4910743|HAAR|D15W011IR|DEDE|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Marke-national|USA|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|08.03.2016|US4910743|HAAR|D15W011IR|DEDE|
|Marke-IR|PCT/IR|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|10.06.2014|1225484|BEAUJEAN,STEPHANIE||DEDE|
|Marke-IR|PCT/IR|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|10.06.2014|1225484|BEAUJEAN,STEPHANIE||DEDE|
|Marke-IR|PCT/IR|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|10.06.2014|1225484|HAAR|D15W011IR|DEDE|
|Marke-IR|PCT/IR|EcoCVelox|10.06.2014|Registriert|10.06.2014|1225484|HAAR|D15W011IR|DEDE|
|Marke-national|Brasilien|PulseBoreCenter|22.05.2015|Veröffentlicht|||HAAR|D15W012BR2|DEDE|
|Marke-national|Brasilien|PulseBoreCenter|22.05.2015|Veröffentlicht|||HAAR|D15W012BR2|DEDE|
|Marke-national|Brasilien|PulseBoreCenter|22.05.2015|Veröffentlicht|||HAAR|D15W012BR5|DEDE|
|Marke-national|Brasilien|PulseBoreCenter|22.05.2015|Veröffentlicht|||HAAR|D15W012BR5|DEDE|
|Marke-national|Brasilien|PulseBoreCenter|22.05.2015|Veröffentlicht|||HAAR|D15W012BR6|DEDE|
|Marke-national|Brasilien|PulseBoreCenter|22.05.2015|Veröffentlicht|||HAAR|D15W012BR6|DEDE|
|Marke-national|Kanada|PulseBoreCenter|21.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012CA|DEDE|
|Marke-national|Kanada|PulseBoreCenter|21.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012CA|DEDE|
|Marke-national|Schweiz|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-national|Schweiz|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-national|Schweiz|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-national|China|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Marke-national|China|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-national|China|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-national|Deutschland|PulseBoreCenter|24.11.2014|Registriert|26.01.2015|DE302014008350|HAAR|D15W012|DEDE|
|Marke-EU|EuropäischeGemeinschaft|PulseBoreCenter|22.05.2015|Registriert|11.01.2016|WO1282649|HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-EU|EuropäischeGemeinschaft|PulseBoreCenter|22.05.2015|Registriert|11.01.2016|WO1282649|HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-EU|EuropäischeGemeinschaft|PulseBoreCenter|22.05.2015|Registriert|11.01.2016|WO1282649|HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-national|Indien|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-national|Indien|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-national|Indien|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-national|Mexiko|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-national|Mexiko|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-national|Mexiko|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-national|RussischeFoderation|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-national|RussischeFoderation|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-national|RussischeFoderation|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-national|USA|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-national|USA|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Marke-national|USA|PulseBoreCenter|22.05.2015|Angemeldet|||HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-IR|PCT/IR|PulseBoreCenter|22.05.2015|Registriert|22.05.2015|WO1282649|HAAR|D15W012IR|DEDE|
|Marke-IR|PCT/IR|PulseBoreCenter|22.05.2015|Registriert|22.05.2015|WO1282649|HAAR|D15W012IR|DEDE|

附件三：商标许可协议授权商标信息
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||Trademark||Registratio|
||||Land||TrademarkType|Trademark||Status||Filing Date|||||
||序号|||||||||||Number||n Date|
||||/地域||/商标类型|/商标||/权利状态||/申请日期|||||
|||||||||||||/商标证号||/登记日期|
|1||DE||National trademark (figurativemark)|||granted||19.06.1989||DE1157335||11.04.1990||
|2||SE||National trademark (figurativemark)|||granted||13.11.1989||SE244224||18.12.1992||
|3||USA||National trademark (figurativemark)|||granted||14.12.1989||USA1737977||8.12.1992||
|4||GB||National trademark (figurativemark)|||granted||14.12.1989||GB1407805||19.6.1992||
|5||WO||International trademark Deslgnating Austria,Belgium, Benelux, Switzerland, Germany, Spain,France, Hungary, Italy, North Korea,Liechtenstein, Japan, Montenegro, Portugal,Romania, Republic of Serbia, Russian Federation(figurativemark)|||granted||08.08.1990||IR564523||08.08.1990||
|6||IN||National trademark (workmark)|||granted||29.07.2005||IN1374646||31.03.2007||
|7||EU||European Union trademark (workmark)|||granted||06.02.2009||EM0759029||26.06.2010||
|8||WO||International trademark Deslgnating China,Japan, Croatia, Norway, Turkey and Uzbekistan(workmark)|||granted||29.04.2010||IR1045433||29.04.2010||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9|GB|National trademark (figurativemark)||granted|14.12.1989|GB1407805|19.06.1992|
|10|DE|National trademark (figurativemark)|DÜRR logo|granted|29.04.1965|DE811062|18.10.1965|
|11|DE|National trademark (figurativemark)|DÜRR logo|granted|28.10.1965|DE304316|28.10.1965|
|12|FR|National trademark (figurativemark)|DÜRR logo|granted|28.10.1965|FR304316|28.10.1965|
|13|IT|National trademark (figurativemark)|DÜRR logo|granted|28.10.1965|IT304316|28.10.1965|
|14|WO|International trademark Deslgnating Austria,Belgium, Benelux, Switzerland, Germany, Spain,France, Hungary, Italy, Liechtenstein, Morocco,Monaco, Montenegro, Portugal, Romania,Serbia, SanMarino (figurativemark)|DURR logo|granted|28.10.1965|IR304316|28.10.1965|
|15|ES|National trademark (figurativemark)|DÜRR logo|granted|28.10.1965|ES304316|28.10.1965|
|16|DE|National trademark (figurativemark)|DÜRR logo|granted|18.02.1976|DE952644|17.12.1976|
|17|UK|National trademark (figurativemark)|DÜRR logo|granted|27.10.1978|UK00001103688|30.12.1982|
|18|USA|National trademark (workmark)|DURR|granted|23.10.1998|US2538817|19.02.2002|
|19|USA|National trademark (figurativemark)|DÜRR logo|granted|23.10.1998|Us2637859|22.10.2002|
|20|USA|National trademark (figurativemark)|DÜRR logo|granted|23.10.1998|US2531108|22.01.2002|
|21|EU|European Union trademark (workmark)|DÜRR|granted|21.06.2006|EM005182654|02.08.2007|
|22|EU|European Union trademark (figurativemark)|DÜRR logo|granted|21.06.2006|EM005183769|02.08.2007|
|23|WO|International trademark designating Australia,Switzerland, China, Japan, Korea, RussianFederation, Turkey, USA (workmark)|DÜRR|granted|21.06.2006|IR976752|04.02.2008|

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|24|IN|National trademark (workmark)|DÜRR|granted|21.06.2006|IN1036828|22.02.2012|
|25|IN|National trademark (workmark)|DÜRR|granted|21.06.2006|1036298|20.02.2012|
|26|IN|National trademark (workmark)|DÜRR|filed|21.06.2006|||
|27|IN|National trademark (wordmark)|DÜRR|filed|18.12.2006|||
|28|IN|National trademark (wordmark)|DÜRR|granted|18.12.2006|IN1039378|02.03.2012|
|29|IN|National trademark (wordmark)|DÜRR|granted|18.12.2006|IN1033441|10.02.2012|
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|34|IN|National trademark (wordmark)|DÜRR logo|filed|18.12.2006|||
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附件四：标的资产及其下属公司域名信息