兴业证券股份有限公司
关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2017年度募集资金使用情况的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“劲拓股份”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，就公司 2017年度募集资金使用与存放情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]951号文）的核准，劲拓股份公开发行2,000万股人民币普通股（A股），发行价格为7.60元/股，募集资金总额152,000,000.00元，扣除发行费用32,162,476.45元，募集资金净额为119,837,523.55元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年9月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2014]48170009号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，根椐《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，公司于2011年3月11日经2010年年度股东大会审议通过了《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司、保荐机构已于2014年10月30日分别与兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称“兴
业银行”）、中国银行股份有限公司深圳建安路支行（以下简称“中国银行”）签署了《首次公开发行股票募集资金的三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2016年1月22日，公司召开第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，将公司存放于兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行的募集资金专户的全部募集资金变更至上海浦东发展银行股份有限公
司深圳分行泰然支行开设的募集资金专户（账号为79100155200003028）。2016年2月3日，公司分别与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
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|项目|金额|
|实际募集资金净额|119,837,523.55|
|加：利息收入扣除手续费净额|4,686,252.61|
|减：投入募集资金金额|65,273,183.74|
|募集资金专用专户年末余额|59,250,592.42|

注：“利息收入扣除手续费净额”项目不包括定期存款产生利息期末未到账部分
截至2017年12月31日，公司募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
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|序号|开户银行|资金用途|账号|金额|
|1|中国银行股份有限公司深圳建安路支行|研发中心建设项目|754959428817|6,610,532.02|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行|SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目|79100155200003028|52,640,060.40|
|合计||||59,250,592.42|

三、本年度募集资金项目变更情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||11,983.75||本年度投入募集资金总额||||4,191.90||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||不适用||已累计投入募集资金总额||||6,527.32||
|累计变更用途的募集资金总额|||不适用||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||不适用||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目|否|10,517.83|10,501.58|3,673.44|5,704.71|54.32%|2018-12-31|无|不适用|否|
|2、研发中心建设项目|否|1,482.17|1,482.17|518.46|822.61|55.50%|2018-12-31|无|不适用|否|
|承诺投资项目小计||12,000.00|11,983.75|4,191.90|6,527.32|54.47%|||||
|超募资金投向|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|归还银行贷款（如有）|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|补充流动资金（如有）|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

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|超募资金投向小计|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计||12,000.00|11,983.75|4,191.90|6,527.32|54.47%|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||一、募投项目具体实施前期，公司拟实施募投项目的土地(宗地编号为A725-0043) 周边规划的市政道路落实情况与预期相差较远，由于缺乏配套的市政道路，募投项目建设所需的大型施工设备无法进入，导致建设项目无法如期开工。鉴于土建工程项目涉及政府主管部门较多，行政审批手续繁杂，周期较长，募集资金投资项目的预定可使用状态日期延长至2017年12月31日。该募投项目延期事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。二、2017年4月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于建设劲拓高新技术中心项目的议案》。经董事会决议，公司决定对劲拓高新技术中心项目进行扩建，劲拓高新技术中心项目的总体建设包括了公司募集资金投资项目之“研发中心建设项目”及“SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目”。公司决定在原募集资金使用不变的情况下，以自有资金对劲拓高新技术中心项目进行扩建，扩建后项目建筑面积由原有的3.45万平方米，增加到6万平方米，投资总额由1.53亿元增加到2.3亿元。基于以上原因，为保证劲拓高新技术中心工程质量且考虑到土建工程项目建设及验收过程中涉及政府主管部门较多，行政审批周期较长，故公司拟将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由2017年12月31日延长至2018年12月31日。公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||报告期不存在此情况。|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||

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|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据公司2015年3月30日分别召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金805.23万元置换之前以自筹资金预先投入募集资金项目的款项。对此，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2015】48170003《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，针对此事项兴业证券股份有限公司出具核查意见，独立董事发表明确同意独立意见，该事项已于2015年完成。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金均储存于募集资金专户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》瑞华核字[2018]48190004号。报告认为，劲拓公司截至 2017年 12月 31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
六、保荐人核查意见
经核查，劲拓股份严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2017年12月31日，劲拓股份不存在未达计划进度或预计收益、改变募集资金用途等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
本保荐机构将对劲拓股份募集资金投资项目的实施情况予以持续关注，并督促劲拓股份按照规定履行信息披露义务，以保护投资者利益。本保荐机构对劲拓股份2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2017年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘秋芬 杨帆
兴业证券股份有限公司2018年4月3日