东旭光电科技股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况报告
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）有关规定及相关格式指引的规定，将本公司截至2015年12月31日止的前次募集资金存放使用情况专项说明如下：
一、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
1、2015年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2270号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过1,186,943,620股新股。截至 2015年 11月 13日止，本公司已实际发行股份 1,173,020,525股，每股面值1元，发行价格为6.82元/股，共计7,999,999,980.50元（大写:人民币柒拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾元伍角整）。上述款项扣除保荐承销费后已由西南证券股份有限公司于2015年11月13日缴存本公司在锦州银行北京阜成门支行开立的账号为 410100195524906的验资专户中，金额为7,964,499,980.50元（大写：人民币柒拾玖亿陆仟肆佰肆拾玖万玖仟玖佰捌拾元伍角整）。扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 59,476,736.01元，实际募集资金净额为人民币 7,940,523,244.49元（大写：柒拾玖亿肆仟零伍拾贰万叁仟贰佰肆拾肆元肆角玖分）。上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并与2015年11月26日出具中兴财光华审验字（2015）第05007号验资报告。
本公司对募集资金实行专户存储制度，上述募集资金总额人民币
7,999,999,980.50元，扣除保荐承销费3,550万元后，余额7,964,499,980.50元已于 2015
年11月13日由主承销商西南证券股份有限公司汇入公司募集资金专用帐户中。
公司分别与锦州银行北京阜成门支行、中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、西南证券股份有限公司分别签定了《募集资金三方监管协议》，2015年 12月 30日，公司、子公司东旭（昆山）显示材料有限公司、中国银行股份有限公司昆山金浦支行和西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2015年12月31日，募集资金专户余额为311,346.46万元（含利息收入930.54万元），明细如下：
单位：人民币元截止2015年12月31开户单位名称 开户银行 银行账号 初始存放金额
日的存储余额东旭光电科技股份
锦州银行北京阜成门支行 410100195524906 7,964,499,980.50
3,018,041,211.13有限公司
东旭光电科技股份中信银行股份有限公司北京富
8110701013200212881
7,540.47有限公司 华大厦支行
东旭（昆山）显示中国银行股份有限公司昆山金
459867844796
95,415,840.66材料有限公司 浦支行
合 计 7,964,499,980.50 3,113,464,592.262、2013年非公开发行股票
经中国证监会证监许可[2012]1661号文《关于核准石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司通过非公开发行股票方式成功向包括东旭集团有限公司在内的八名特定投资者发行52,000万股，发行价格为9.69元/股，募集资金总额为 503,880万元，扣除发行费用7,773.6万元后，募集资金净额为 496,106.4万元。上述募集资金已于2013年4月3日全部到位，并已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为“中兴财光华会计师事务所有限责任公司”）出具的中兴财光华审验字（2013）第5003号《验资报告》验证。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共
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|-|
|和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司证券发行管理办法》、《上市公司监|
|管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股|
|票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范|
|性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定了《石家庄宝石电子玻璃股份有限公|
|司募集资金使用管理制度》。|

本公司对募集资金实行专户存储制度，上述募集资金总额人民币503,880万元，扣除保荐承销费6,800万元后，余额497,080万元已于2013年4月3日由主承销商广州证券有限责任公司汇入公司募集资金专用帐户中，明细如下：
单位：人民币元截止2015年12月31开户单位名称 开户银行 银行账号 初始存放金额
日的存储余额东旭光电科技股份有中国工商银行股份有限公司
0402020129300366037 4,970,800,000.00
1,030,679.78限公司 石家庄桥西分行
芜湖东旭光电科技有国家开发银行股份有限公司
34101560025630530000
120,821.70限公司 安徽省分行
合 计 4,970,800,000.00 1,151,501.48截至2015年12月31日，募集资金专户余额为115.15万元（不含暂时性补充流动资产的25,000万元），全部为募集资金的利息收入，累计产生的利息收入为478.28万元，尚未使用的募集资金为人民币25,115.15万元（含暂时性补充流动资金的25,000万元）。
二、前次募集资金使用情况对照表
1、2015年非公开发行股票
单位：人民币万元
募集资金总额： 800,000.00 已累计使用募集资金总额：486,034.07
各年度使用募集资金总额：486,034.07
变更用途的募集资金总额：0
2015年度： 486,034.07
变更用途的募集资金总额比例：0%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用实际投资状态日募集前承募集后承 募集前承募集后承 金额与募承诺投 实际投 实际投资 实际投资 期（或诺投资金诺投资金 诺投资金诺投资金 集后承诺资项目 资项目 金额 金额 截止日额 额 额 额 投资金额项目完的差额工程度）第 5代第 5代
TFT-LCD TFT-LCD
用彩色用彩色
滤光片滤光片 300,000.00 300,000.00 10,708.42 300,000.00 300,000.00 10,708.42 289,291.58 3.44%（CF）生（CF）生
产线项产线项
目 目
收购旭收购旭
飞光电飞光电
177,000.00 177,000.00 169,591.67 177,000.00 177,000.00 169,591.67 7,408.33 100.00%100%股100%股
权 权
收购旭收购旭
新光电新光电
198,000.00 198,000.00 184,196.98 198,000.00 198,000.00 184,196.98 13,803.02100.00%100%股100%股
权 权
补充流补充流
125,000.00 125,000.00 121,537.00 125,000.00 125,000.00 121,537.00 3,463.00 97.23%动资金 动资金
总计 800,000.00 800,000.00 486,034.07 800,000.00 800,000.00 486,034.07 313,965.93注:募集资金截至2015年12月31日实际投资金额较承诺投资金额少的原因:第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目实际投资金额较承诺投资金额少289,291.58万元，原因是由于项目刚开始建设，部分合同款项尚未达到付款条件所致；收购旭飞光电、旭新光电100%股权项目实际投资金额较承诺投资金额少的主要原因是由于部分股份收购款尚未支付完毕；补充流动资金较承诺投资金额少3,463万元，原因是由于扣除了与发行有关的费用3550万元，加上利息收入87万元，累计影响数为3463万元。
公司2015年12月29日第七届董事会第四十六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以本次非公开发行的募集资金10,708.42万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并已经中兴财光华会计师事务处（特殊普通合伙）出具的中兴财光华专审字（2015）第5037号验证。
2、2013年非公开发行股票
单位：人民币万元
募集资金总额：503,880 已累计使用募集资金总额：471,469.53
各年度使用募集资金总额：
2013年度： 447,458.61
变更用途的募集资金总额：0
2014年度： 23,791.98
2015年度： 218.94
变更用途的募集资金总额比例：0%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定实际投资可使用募集前承募集后承 募集前承募集后承 金额与募状态日承诺投实际投 实际投资 实际投资
诺投资金诺投资金 诺投资金诺投资金 集后承诺期（或截资项目资项目 金额 金额
额 额 额 额 投资金额止日项的差额 目完工程度）芜湖光芜湖光
电平板电平板
显示玻显示玻
496,106.40 496,106.40 471,469.53 496,106.40 496,106.40 471,469.53 24,636.87 2016年璃基板璃基板
生产线生产线
项目 项目
总计 496,106.40 496,106.40 471,469.53 496,106.40 496,106.40 471,469.53 24,636.87注：募集资金截至2015年12月31日实际投资金额较承诺投资金额少24,636.87万元，原因是由于项目尚未完工，部分合同款项尚未达到付款条件所致。
公司2015年5月29日召开第七届三十七次董事会会议审议通过，同意公司从“芜湖光电平板显示玻璃基板生产线项目”募集资金496,106.40万元中，使用25,000.00万元（占实际募集资金净额的5.04%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司监事会、
独立董事及保荐机构对此事项分别发表了同意意见。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、2015年非公开发行股票
单位：人民币万元截止日
截止日投 实际效 是否
实际投资项目 承诺效益 累计实
资项目累 益 达到
现效益
计产能利 预计
序 2015年 2016年 2017年 2015年
项目名称 用率 效益
号 度 度 度 度
第5代
TFT-LCD
用彩色滤 不适
1 不适用 不适用不适用 不适用 不适用不适用
光片（CF） 用
生产线项
目
收购旭飞
2 光电 不适用 3,666.98 8,456.28 15,653.11 3,713.59 3,713.59 是
100%股权
收购旭新
3 光电 不适用 2,334.88 5,542.05 8,662.77 2,680.64 2,680.64 是
100%股权
补充流动 不适
4 不适用 不适用不适用 不适用 不适用不适用
资金 用
注：1、第5代TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目没有对项目作出效益承诺；
2、收购旭飞光电100%股权,东旭光电投资有限公司做出如下承诺：旭飞光电2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润为3,666.98万元、8,456.28万元、15,653.11万元，旭飞光电2015年度扣非后的净利润为3,713.59万元。
3、收购旭新光电100%股权,石家庄宝石电子集团有限责任公司做出如下承诺：旭新光电2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润为2,334.88万元、5,542.05万元、8,662.77万元，旭新光电2015年度扣非后的净利润为2,680.64万元。
2、2013年非公开发行股票
单位：人民币万元截止日 截止日
实际投资项
投资项 最近三年实际效益 累计实 是否达到预计效益目 承诺效
目累计 现效益
益
序项目名 产能利 2013年2014年2015年
号 称 用率 度 度 度
G6平板
显示玻 由于项目未完全投 1 93.50% 不适用 不适用 32,015.10 34,258.70 66,273.80
璃基板 产，不适用项目
注：1、截至2015年12月底，本项目1-5线实现投产销售，6-10线正在建设当中，项目总体效益尚未达到项目可研报告中的预计水平。随着剩余5条生产线陆续建成投产，规模效益有望显现，本项目预计将会进一步提高收益。
2、上表中的累计产能利用率系已建成投产的1-5线的产能利用率。
四、前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他相关已披露信息的比较
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至2015年12月31日止各定期报告和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2016年2月5日