安信证券股份有限公司
关于广东拓斯达科技股份有限公司股票上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证监会“证监许可〔2017〕36号”文核准，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票已于 2017年 1月 19日刊登招股说明书。根据发行结果，本次公开发行股票数量为 1,812万股，全部为新股发行。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）认为拓斯达申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。现将有关情况报告如下：
一、发行人的概况
（一）公司简介
发行人名称：广东拓斯达科技股份有限公司
法定代表人：吴丰礼
成立时间：2007年6月1日
整体变更日期：2014年3月24日
注册资本：7,246.78万元（本次发行后）
注册地址：东莞市大岭山镇新塘村新塘新路90号
办公地址：东莞市大岭山镇新塘村新塘新路90号
邮政编码：523820
电话：0769-85390821
传真：0769-85845562
互联网网址：www.topstarltd.com
电子邮箱：topstar@topstarltd.com
（二）设立情况
1．有限公司设立情况
拓斯达有限前身为东莞市拓斯普达塑胶机械制造有限公司，成立于 2007年6月1日，系经东莞市工商行政管理局批准的有限责任公司。拓斯达制造的企业法人营业执照注册号为4419002359495，注册资本 50万元，法定代表人为杨双保，住所为东莞市长安镇沙头工业区水库路，经营范围为“产销：塑胶机械、模具机械”。
2008年9月22日，拓斯达制造召开股东会，全体股东一致同意公司名称变更为东莞市拓斯普达机械科技有限公司。2008年10月8日，拓斯达有限取得东莞市工商行政管理局核发的441900000408060号《企业法人营业执照》。
2．股份公司设立情况
发行人由东莞市拓斯普达机械科技有限公司以整体变更方式设立。2014年2月10日，拓斯达有限召开股东会，同意以截至2013年11月30日经审计的账面净资产值118,197,043.44元按照1:0.4230的比例折股整体变更为广东拓斯达科技股份有限公司，变更后股份公司的股本为5,000万股，每股面值1元，净资产超过股本的68,197,043.44元计入股份公司资本公积金。2014年2月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东拓斯达科技股份有限公司（筹）验资报告》（信会师报字[2014]第 310238号）验证各股东出资到位。2014年 3月 24日，拓斯达完成了工商变更登记手续，领取了注册号为441900000408060的《企业法人营业执照》。
发行人整体变更为股份有限公司后相关资产的权属证明文件、基本证照、土地及知识产权权属证书均已完成更名手续。发行人主营业务系为制造业客户提供工业自动化整体解决方案及相关设备，该类业务无需特殊行业资质或许可，因此发行人无需办理业务资质证明文件的更名登记手续。
（三）主营业务情况
公司是一家专业为下游制造业客户提供工业自动化整体解决方案及相关设备的高新技术企业。目前，公司的主要产品及服务包括机械手及配套方案、多关
节机器人应用方案、注塑机辅机设备、注塑自动化供料及水电气系统等四大系列，广泛应用于3C（计算机、通讯和消费电子）、家用电器、汽车零部件、医疗器械等众多领域，通过个性化量身定制满足客户实际生产需求，通过规模化批量生产降低客户采购成本，为客户设计并实现高性价比的自动化整体解决方案。经过多年发展，公司在机械手及多关节机器人集成应用、工业自动化方案设计及自动化装备制造等方面已积累了丰富的成功经验，目前已与美的、海尔、比亚迪、长城汽车、格兰仕、格力、捷普绿点、TCL等知名企业建立了良好的合作关系。近年来，公司凭借自身先进的技术研发能力、快速的客户响应能力及丰富的行业个性化应用经验，正逐渐成为国内工业自动化相关领域的领跑者。
（四）最近三年主要财务数据
立信对公司近三年及一期的财务报表出具了信会师报字(2016)第 310771号标准无保留意见的《审计报告》，公司报告期内主要财务数据及指标如下：
1．资产负债表主要数据
单位：元
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|项 目|2016年6月30日||2015年||2014年||2013年12月31日|
||||12月31日||12月31日|||
|资产总计|502,835,874.82|428,565,266.42||313,912,532.38||179,433,251.50||
|负债总计|183,818,462.35|129,644,503.73||67,615,136.92||56,373,888.24||
|归属于母公司股东权益合计|319,017,412.47|298,920,762.69||246,297,395.46||123,059,363.26||
|少数股东权益|--|--||--||--||
|股东权益合计|319,017,412.47|298,920,762.69||246,297,395.46||123,059,363.26||

2．利润表主要数据
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目|2016年1-6月||2015年度||2014年度||2013年度|
|营业收入||155,792,723.81|302,220,255.98||213,611,663.37||152,086,517.32||
|营业利润||19,974,922.56|69,163,915.01||53,972,107.88||37,699,085.14||
|利润总额||35,349,553.74|72,596,312.20||54,453,917.62||38,170,702.48||
|净利润||29,955,995.04|62,342,057.75||46,713,030.75||32,376,041.57||
|归属于母公司股东的净利润||29,955,995.04|62,342,057.75||46,713,030.75||32,376,041.57||

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|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|16,722,496.63|59,087,457.65|45,669,580.49|35,586,715.12|

3．现金流量表主要数据
单位：元
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|项 目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|经营活动产生的现金流量净额|75,043,166.23|30,598,915.91|9,410,102.29|11,064,086.24|
|投资活动使用的现金流量净额|-90,744,110.75|-39,962,472.64|-63,570,593.08|-2,206,928.19|
|筹资活动使用的现金流量净额|32,685,737.09|-22,996,331.48|68,160,516.87|41,170,677.89|
|现金及现金等价物净(减少)/增加额|17,084,025.63|-32,280,119.41|14,007,025.63|49,975,395.09|

4．主要财务指标
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|主要财务指标|2016年6月30日|||2015年||2014年||2013年12月31日|
|||||12月31日||12月31日|||
|流动比率（倍）|2.46||2.84||4.09||3.03||
|速动比率（倍）|1.96||2.32||3.52||2.52||
|资产负债率（%，合并）|36.56||30.25||21.54||31.42||
|资产负债率（%，母公司）|36.79||30.21||21.54||31.42||
|无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例|0.41||0.21||0.11||0.20||
|归属于母公司股东的每股净资产（元/股）|5.87||5.50||4.53||19.23||
|主要财务指标||2016年1-6月||2015年度||2014年度||2013年度|
|应收账款周转率（次）|1.27||2.48||2.54||3.23||
|存货周转率（次）|1.21||2.97||3.22||3.00||
|息税折旧摊销前利润（万元）|3,776.88||7,611.74||5,649.06||3,945.95||
|利息保障倍数（倍）|82.54||--||--||--||
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|1.38||0.56||0.17||1.73||
|每股净现金流量（元/股）|0.31||-0.59||0.26||7.81||
|基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）|0.31||1.09||0.91||0.73||
|稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）|0.31||1.09||0.91||0.73||

二、申请上市股票的发行情况
发行人本次公开发行前总股本为5,434.78万股，本次采用网上资金申购定价发行方式，本次公开发行1,812万股（占发行后总股本的25%，发行后总股本为7,246.78万股。）
（一）本次发行股票的基本情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元/股
3、发行数量：本次公开发行股票1,812万股，全部为新股发行，不涉及老股转让。
4、发行后总股本：7,246.78万股
5、本次发行股数占发行后总股本的比例：25%
6、发行价格：18.74元/股
7、发行后每股收益：0.8154元/股
8、发行市盈率：22.98倍
9、发行前每股净资产：5.87元/股
10、发行后每股净资产：8.55元/股
11、发行市净率：2.19倍
12、发行方式：网上向社会公众投资者定价发行的方式。
13、发行对象：在深圳证券交易所开户并已申请开通创业板市场交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
14、承销方式：主承销商以余额包销方式承销。
15、股票锁定期：本次股票发行均无锁定期。
16、募集资金：本次发行募集资金总额33,956.88万元，募集资金净额为 30,084.44万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年2月4日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]ZI10036号《验资报告》。
17、上市地点：深圳证券交易所
（二）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1．股东关于所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东、实际控制人吴丰礼承诺：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过50%。同时，若自上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若自上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。在解除前述流通限制后，如果届时本人或本人近亲属仍当选为本公司董事、监事或高级管理人员，则其所持股份继续遵守本条规定的流通限制。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价格均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价格低于发行价，锁定期限自动延长六个月。在满足上述锁定期后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，且每年减持数量届时不超过发行人股份数量的25%。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，并在减持公司股票前三个交易日通过公司予以公告。
公司股东杨双保、黄代波承诺：自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本人持有的该等股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月，本人若发生职务变更、离职情况，仍将遵守该承诺。在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的25%，本人离职后六个月内不转让所持有的股份；本人离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。同时，若本人在股份公司股票上市之日起六个月内申报离职，则
自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的股份公司股份；若本人在股份公司股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自本人申报离职之日起十二个月内不转让所持有的股份公司股份。上述锁定期满后，本人拟减持公司股票时，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
在锁定期满后两年内，本人累计减持公司股票数量可能达到本人所持公司股票数量的100%，具体减持比例由本人根据实际情况确定。本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。
减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。若本人未能履行上述公开承诺，本人承诺如下约束措施：（1）本人所持公司股份锁定期限自动延长十二个月。（2）若本人减持公司股票价格低于发行价，本人自愿向公司以现金方式交付发行价与减持价格的差额乘以减持股数的金额。（3）本人不得作为公司股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对本人采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。（4）若受到监管机构的立案调查，或受相关处罚，将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。
公司股东达晨投资承诺：自股份公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本企业持有的该等股份。上述锁定期满后，本企业拟减持股份公司股票时，若持有的公司股份超过公司总股本的5%，则将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本企业累计减持股份公司股票数量可能达到本企业所持公司股票数量的100%，具体减持比例由本企业根据实际情况确定。若本企业未能履行上述公开承诺，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。
公司股东兴证创投承诺：自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的股份公司的股份，也不由股份公司回
购本企业持有的该等股份。上述锁定期满后，本企业拟减持股份公司股票时，若持有的公司股份超过公司总股本的5%，则将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本企业累计减持股份公司股票数量可能达到本企业所持公司股票数量的100%，具体减持比例由本企业根据实际情况确定。若本企业未能履行上述公开承诺，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。
公司股东朱海承诺：自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本人持有的该等股份。
公司股东达晨创丰、华融恒力、三正金融、高富信创投承诺：自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本企业持有的该等股份。
2．持有发行人5%以上股份的股东关于持股意向及减持意向的承诺
（1）公司控股股东及实际控制人吴丰礼承诺：
“①自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的的股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。
②在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；
离职六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过50%。同时，若自上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若自上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。在解除前述流通限制后，如果届时其或其近亲属仍当选为本公司董事、
监事或高级管理人员，则其所持股份继续遵守本条规定的流通限制。
③公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价格均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价，锁定期限自动延长6个月。
④在满足上述锁定期后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，且每年减持数量届时不超过发行人股份数量的25%。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，并在减持公司股票前3个交易日通过公司予以公告。
⑤本承诺函对于股票价格的描述，若自公司股票在深交所上市之日起至本公司减持公司股票期间公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本承诺函所称价格作相应调整。
⑥如果本人未履行上述公开承诺，受到监管机构的立案调查，或受相关处罚；
将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。”
（2）持有公司5%以上股份的股东杨双保和黄代波承诺：
“①自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本人持有的该等股份。
②公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，本人若发生职务变更、离职情况，仍将遵守该承诺。
③在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的25%，本人离职后六个月内不转让所持有的股份；本人离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。同时，若本人在股份公司股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的股份公司股份；若本人在股份公司股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自本人申报离职之日起十二个月内不转让所持有的股份公司股
份。
④上述锁定期满后，本人拟减持公司股票时，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，应提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本人累计减持公司股票数量可能达到本人所持公司股票数量的100%，具体减持比例由本人根据实际情况确定。
⑤本人所持股份公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。
⑥若本人未能履行上述公开承诺，本人承诺如下约束措施：
A、本人所持公司股份锁定期限自动延长12个月。
B、若本人减持股份公司股票价格低于发行价，本人自愿向股份公司以现金方式交付发行价与减持价格的差额乘以减持股数的金额。
C、本人不得作为股份公司股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，股份公司可以对本人采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。
D、若受到监管机构的立案调查，或受相关处罚；将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。”
（3）持有公司5%以上股份的股东福建兴证战略创业投资企业（合伙企业）和东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：
“①自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本企业持有的该等股份。
②上述锁定期满后，本企业拟减持股份公司股票时，若持有的公司股份超过公司总股本的5%，则将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履
行信息披露义务。
③在锁定期满后两年内，本企业累计减持股份公司股票数量可能达到本人所持公司股票数量的100%，具体减持比例由本企业根据实际情况确定。
④若本企业未能履行上述公开承诺，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。”
三、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明
拓斯达股票上市符合《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件：
（一）股票发行申请经中国证监会“证监许可〔2017〕36号”文核准，并已公开发行；
（二）发行后股本总额为7,246.78万元，不少于人民币3,000万元；
（三）公开发行的股份为本次发行后股份总数的25.00%；
（四）公开发行后，发行人股东人数不少于200人；
（五）公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
（六）深圳证券交易所要求的其他条件。
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
经核查，本保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
（一）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；
（二）发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
（三）保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
（四）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资；
（五）本保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）安信证券作为拓斯达的保荐机构，已在发行保荐书中做出承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；
9、为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失；
10、遵守中国证监会规定的其他事项。
（二）本保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（三）本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
六、对公司持续督导期间的工作安排
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|事项|安排|

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|（一）持续督导事项|在本次发行结束当年的剩余时间及以后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导|
|1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度|1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；2、与发行人建立经常性沟通机制，强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。|
|2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度|1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度并有效实施，建立对相关人员的监管措施、完善激励与约束机制；2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。|
|3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见|1、督导发行人有效执行并进一步完善《公司章程》、《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度；2、督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见。|
|4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件|1、建立发行人重大信息及时沟通渠道、督导发行人严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务；2、在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；3、关注新闻媒体涉及公司的报道，并加以核实。|
|5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项|1、督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性；2、持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项；3、定期跟踪了解募集资金项目的进展情况，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见，关注对募集资金专用账户的管理；4、如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。|
|6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见|1、督导发行人执行已制定的《对外担保管理制度》等制度，规范对外担保行为；2、持续关注发行人为他人提供担保等事项，严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐机构进行事前沟通；3、如发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求发行|

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||人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。|
|（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定|1、指派保荐代表人或其他保荐机构工作人员或保荐机构聘请的第三方机构列席发行人的股东大会、董事会和监事会会议，对上述会议的召开议程或会议议题发表独立的专业意见；2、指派保荐代表人或保荐机构其他工作人员或聘请的第三方机构定期或不定期对发行人进行主动信息跟踪或实地专项核查。|
|（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定|1、发行人及其高级管理人员、发起人、控股股东、实际控制人、其他关联方、为发行人提供专业服务的其他中介机构及其签名人员等应配合保荐机构做好持续督导工作，及时、全面提供保荐机构开展保荐工作、发表独立意见所需的文件和资料；2、发行人应聘请律师事务所和其他证券服务机构并督促其协助保荐机构在持续督导期间做好保荐工作，并进行相关业务的持续培训。|
|（四）其他安排|无|

七、保荐机构和保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
保荐代表人：范道远、温桂生
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦12层
电话：010-83321201
传真：010-83321155
八、保荐机构认为应当说明的其他事项
无其他应当说明的事项。
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论
安信证券股份有限公司认为，广东拓斯达科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，发行人股票具备在深圳证
券交易所上市的条件。安信证券股份有限公司同意推荐广东拓斯达科技股份有
限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
特此推荐，请予批准！