新兴铸管股份有限公司
募集资金鉴证报告
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
信会师报字[2015]第 号新兴铸管股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管公司”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新兴铸管公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新兴铸管公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
新兴铸管公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新兴铸管公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
鉴证报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，新兴铸管公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了新兴铸管公司募集资金2014年度存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年四月十七日
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
近五年内，本公司两次发行 A股股票进行募集资金。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、第一次募集资金存放与使用情况
(一) 第一次募集资金基本情况
1、第一次实际募集资金数额、到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2009]714号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2009年 8月 7日采用向原 A股股东优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股 300,000,000股，每股发行价格为 11.70元，募集资金总额 351,000万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 346,338.00万元。上述资金到账情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具“XYZH/2009A2006”号验资报告。
2、第一次募集资金使用金额及当前余额
截至2014年12月31日，公司募集资金投资项目本年度投入金额为13,230.77万元（其中固定资产投资 5,735.41万元，随项目投产投入流动资金 7,495.36万元），累计投入募集资金总额为 355,666.46万元（包含收购芜湖新兴40%股权项目 120,000万元、离心浇铸复合管项目 89,407.00万元收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,300.81万元、3.6万吨径向锻造产品项目 49,986.50万元收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,762.59万元和财政拨入配套资金1300万元、汽车、工程机械锻造项目44,246.00万元收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,765.24万元、补充流动资金42,698.50万元收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额199.82万元）；
按此计算募集资金专户存款应有余额为0元；实际余额为2,180.77万元，比应有余额多2,180.77万元，产生差异的原因如下表所示：
项 目 金额（万元）
募集资金专户存款应有余额 0.00加：2010年财政部拨入3.6万吨径向锻造产品项目中央配套资金
加：专户存储的募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
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项 目 金额（万元）
加：公司用自有资金预先垫支募集资金投资项目，截止期末尚未从募集资金专
2,180.77户转出部分
募集资金专户存款实际余额 2,180.77（1）2010年2月及11月财政部拨入3.6万吨径向锻造产品项目中央配套资金共1,300万元，截至2014年12月31日已全部投入。
（2）截至2014年12月31日，公司专户存储的募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额情况如下表所示：
本年度专户存储的募集资金收累计专户存储的募集资金收
承诺投资项目 到的银行存款利息扣除银行手到的银行存款利息扣除银行
续费等的净额（万元） 手续费等的净额（万元）
离心浇铸复合管项目 2,300.813.6万吨径向锻造产品项目 207.67 1,762.59汽车、工程机械锻造项目 19.04 3,765.24补充流动资金 199.82小 计 226.71 8,028.46离心浇铸复合管项目 89,407.00万元收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,300.81万元、补充流动资金42,698.50万元收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 199.82万元、3.6万吨径向锻造产品项目 49,986.50万元收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,762.59万元和汽车、工程机械锻造项目 44,246.00万元收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额3,765.24万元已经投入到对应的项目中。
（3）截至2014年12月31日，募集资金专户存款实际余额为2,180.77万元。
(二)第一次募集资金管理情况
1、第一次募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
另根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关规定， 2009年 9月 11日，公司和保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银
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证券”）分别与中国工商银行邯郸市新兴支行、中国银行武安支行签订了《募集资金三方监管协议》；同时，公司与芜湖新兴铸管有限责任公司（以下简称“芜湖新兴”）和保荐机构瑞银证券分别与交通银行股份有限公司芜湖分行、徽商银行芜湖鸠江支行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议对募集资金存储、使用、管理和监督等事项进行了明确规定。
2、第一次募集资金专户存储情况
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
截至2014年12月31日，公司募集资金存放具体情况如下：
账户余额
专户存储银行名称及账号
（万元）
交通银行芜湖分行（3.6万吨径向锻造项目）342006014018010017587(活期) 2,171.84徽商银行芜湖鸠江支行（汽车、工程机械锻
1100701021000224896（活期） 8.93造产品项目）
合计 2,180.77(三)本年度第一次募集资金的实际使用情况
公司于2009年8月7日公开发行 3亿股A股股票，募集资金净额为 346,338.00万元，用于收购新兴际华集团所持芜湖新兴40%的股权、公司本部以及芜湖新兴固定资产投资项目。增发招股意向书披露投资的项目没有变更。
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(四)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2009年，经信永中和会计师事务所鉴证、瑞银证券同意，并经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司使用募集资金共计人民币 7,098.99万元，用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
(五)其他情况的说明
公司 2009年公开发行 A股股票募集资金到位后，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和募集资金存放及使用管理的有关法律法规，以及招股意向书的披露执行，对募集资金的存放、使用、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理，不存在违反相关规定的情况。
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二、第二次募集资金存放与使用情况
(一)第二次募集资金基本情况
1、第二次实际募集资金数额、到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2013]687号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2013年 11月 21日采用向原 A股股东优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股512,000,000股，每股发行价格为6.25元，募集资金总额 320,000.00万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币316,238.55万元。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字（2013）第114124号”验资报告。
2、第二次募集资金使用金额及当前余额
截至2014年12月31日，公司募集资金投资项目本年度投入金额为236,562.81万元，累计投入 236,562.81万元，按此计算募集资金专户存款应有余额为79,675.74万元；募集资金专户存款实际余额为79,779.05万元，比应有余额多103.31万元，产生差异的原因如下表所示：
项 目 金额（万元）
募集资金专户存款应有余额 79,675.74加：专户存储的募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 103.31募集资金专户存款实际余额 79,779.05（1）截至 2014年 12月 31日，公司募集资金投资项目本年度投入金额为236,562.81万元，累计投入236,562.81万元，其中，公司本部大口径铸管生产线技改项目使用募集资金2,045.83万元，芜湖新兴80万吨铸管搬迁升级改造项目使用募集资金12,978.83万元，芜湖新兴5万吨/年球铁管件工程项目使用募集资金 8,643.60万元，通过增资新疆控股定向单方增资铸管新疆置换一期建设借款项目使用募集资金 212,894.55万元，募集资金承诺投资项目累计使用募集资金236,562.81万元。
公司募集资金承诺投资项目本年度使用具体情况如下表所示：
募集资金承本年度投入截至期末累计募集资金实
承诺投资项目
诺投资总额 金额 投入金额 际使用金额
公司本部大口径铸管生产线技改
16,075.00 10,651.60 12,495.46 2,045.83项目
芜湖新兴80万吨铸管搬迁升级改
55,107.00 26,421.28 45,138.67 12,978.83造项目
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募集资金承本年度投入截至期末累计募集资金实
承诺投资项目
诺投资总额 金额 投入金额 际使用金额
芜湖新兴5万吨/年球铁管件工程
32,162.00 19,674.72 19,831.25 8,643.60项目
通过增资新疆控股定向单方增资
212,894.55 212,894.55 212,894.55 212,894.55铸管新疆置换一期建设借款项目
承诺投资项目小计 316,238.55 269,642.15 290,359.93 236,562.81（2）截至2014年12月31日，公司专户存储的募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额情况如下表所示：
本年度专户存储的募集资累计专户存储的募集资金承诺投资项目 金收到的银行存款利息扣收到的银行存款利息扣除除银行手续费等的净额 银行手续费等的净额
公司本部大口径铸管生产线技改项目 19.43 19.43芜湖新兴80万吨铸管搬迁升级改造项目 55.50 55.50芜湖新兴5万吨/年球铁管件工程项目 28.38 28.38通过增资新疆控股定向单方增资铸管新
- -疆置换一期建设借款项目
承诺投资项目小计 103.31 103.31截至2014年12月31日，公司本部大口径铸管生产线技改项目16,075.00万元收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 19.43万元，芜湖新兴 80万吨铸管搬迁升级改造项目 55,107.00万元收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额55.50万元，芜湖新兴5万吨/年球铁管件工程项目32,162.00万元收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额28.38万元，募集资金承诺投资项目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 103.31万元仍存放在公司募集资金专户中。
(二)第二次募集资金管理情况
1、第二次募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
另根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使
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用的通知》以及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关规定，2013年12月31日，公司和保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）分别与中国银行股份有限公司邯郸分行（以下简称“中国银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。该协议对募集资金存储、使用、管理和监督等事项进行了明确规定。
2、第二次募集资金专户存储情况
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
截至2014年12月31日，公司募集资金存放具体情况如下：
账户余额
专户存储银行名称及账号
（万元）
中国银行股份有限公司邯郸分行武安支行
101672120033（活期） 14,048.59（大口径铸管生产线技改项目）
徽商银行芜湖鸠江支行（80万吨铸管项目）1100701021000456270（活期） 183.68徽商银行芜湖鸠江支行（80万吨铸管项目）1100701021000456270（定期存款） 42,000.00中国银行股份有限公司邯郸分行武安支行
100779574800（活期） 23,546.78（5万吨管件项目）
中国银行库尔勒市巴音东路支行（通过增资
新疆控股定向单方增资铸管新疆置换一期 107646798903（活期）
建设借款项目）
合 计 79,779.05(三)本年度第二次募集资金的实际使用情况
公司于2013年11月21日公开发行5.12亿股A股股票，募集资金净额为316,238.55万元，计划全部用于对新兴铸管新疆有限公司增加投资，实施新兴铸管新疆有限公司300万吨特钢项目二期工程建设项目。
2014年7月24日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2013年度增发募集资金变更投向》的议案，同意将“拟用于对新兴铸管新疆有限公司进行增资，实施铸管新疆300万吨特钢项目二期工程建设项目”的募集资金316,238.55万元全部变更投向用于铸管及管件改造项目和通过增资新疆控股定向单方增资铸管新疆置换一期建设借款项目，募集资金专户存放期间的结余利息将用于补充本公司营运资金，
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该议案已提交公司2014年8月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。
本次变更投向的计划投资项目如下：
其中：
总投资额
序号 项目 固定资产 铺底流动资金
（万元）
（万元） （万元）
一铸管及管件改造项目 103,344.00 99,844.00 3,500.00 1公司本部大口径铸管生产线技改项目 16,075.00 16,075.00
通过增资芜湖新兴，定向投资于其80万吨铸
2 55,107.00 53,107.00 2,000.00管搬迁升级改造项目
通过增资芜湖新兴，定向投资于其5万吨/
3 32,162.00 30,662.00 1,500.00年球铁管件配套工程项目
通过增资新疆控股定向单方增资铸管新疆
二 212,894.55
置换一期建设借款项目
合计 316,238.55 99,844.00 3,500.00截至2014年12月31日，公司募集资金投资项目本年度投入金额为236,562.81万元，累计投入236,562.81万元。
变更募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。
(四)其他情况的说明
公司 2013年公开发行 A股股票募集资金到位后，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和募集资金存放及使用管理的有关法律法规，以及招股意向书的披露执行，对募集资金的存放、使用、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理，不存在违反相关规定的情况。
三、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年月日批准报出。
附表：1、第一次募集资金使用情况对照表
2、第二次募集资金变更后使用情况对照表
新兴铸管股份有限公司董事会
二O一五年四月十七日
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附表1：第一次募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||346,338.00||本年度投入募集资金总额|||13230.77|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额|||355,666.46|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|收购新兴际华集团所持芜湖新兴40%股权项目|否|120,000.00|120,000.00||120,000.00|100.00|2009年8月|21,461.95|是|否|
|离心浇铸复合管项目|否|89,407.00|89,407.00||91,707.81|100.00|2012年3月|-7,340.35|否|否|
|3.6万吨径向锻造产品项目|否|49,986.50|49,986.50|9,731.57|54,608.82|100.00|2012年12月|-2,643.24|否|否|
|汽车、工程机械锻造项目|否|44,246.00|44,246.00|3,499.20|46,451.51|100.00|2013年3月|5,631.09|否|否|
|补充流动资金|否|42,698.50|42,698.50||42,898.32|100.00|2010年12月|-|-|-|
|承诺投资项目小计|-|346,338.00|346,338.00|13,230.77|355,666.46|-|-|17,109.45|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|346,338.00|346,338.00|13,230.77|355,666.46|-|-|17,109.45|-|-|

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1、离心浇铸复合管项目因进口设备制作周期及现场调试因素影响，于2012年6月安装完毕，比计划推迟约9个月时间。目前处于投产运行状态；2、汽车、工程机械锻造项目部分进口设备订货考察延迟及制作周期因素影响，于2013年安装调试完毕，比计划进度推迟1年左右时间。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|
||截至2009年9月10日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为7,098.99万元，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金7,098.99万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|按照相关规定签订专项监管协议并按协议约定将本次募集资金集中存放在募集资金专用账户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|1、公司的募集资金使用严格按照相关规定执行，并及时履行了信息披露义务；2、离心浇铸复合管项目、补充流动资金实际投资金额超出募集承诺投资金额的部分均为银行存款利息净收入，已全部投入。|

附表1：第二次募集资金变更后使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||316,238.55|||本年度使用募集资金总额|||236,562.81|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||316,238.55|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||316,238.55|||已累计使用募集资金总额|||236,562.81|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||100.00%|||||||||
|变更后承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计使用募集资金金额|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|变更后承诺投资项目||||||||||||
|大口径铸管生产线技改项目|是|16,075.00|16,075.00|10,651.60|12,495.46|2,045.83|77.73|2014年7月|1807.87|是|否|
|80 万吨铸管搬迁升级改造项目|是|55,107.00|55,107.00|26,421.28|45,138.67|12,978.83|81.91|-|-|-|否|
|5万吨/年球铁管件工程项目|是|32,162.00|32,162.00|19,674.72|19,831.25|8,643.60|61.43|-|-|-|否|
|通过增资新疆控股定向单方增资铸管新疆置换一期建设借款项目|是|212,894.55|212,894.55|212,894.55|212,894.55|212,894.55|100.00|2014年8月|5677.08|是|否|
|承诺投资项目小计||316,238.55|316,238.55|269,642.15|290,359.93|236,562.81|||7,484.95|-|-|
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-||-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-||-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-||-|-|-|-|-|
|合计|-|316,238.55|269,642.15|290,359.93|290,287.37|236,562.81|||7,484.95|-|-|

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|2014年7月24日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2013年度增发募集资金变更投向》的议案，同意将“拟用于对新兴铸管新疆有限公司进行增资，实施铸管新疆300万吨特钢项目二期工程建设项目”的募集资金316,238.55万元全部变更投向用于铸管及管件改造项目和通过增资新疆控股定向单方增资铸管新疆置换一期建设借款项目，募集资金专户存放期间的结余利息将用于补充本公司营运资金，该议案已提交公司 2014年8月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|适用|
||募集资金项目实施地点部分发生变更|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|按照相关规定签订专项监管协议并按协议约定将本次募集资金集中存放在募集资金专用账户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司的募集资金使用严格按照相关规定执行，并及时履行了信息披露义务。|