中信建投证券股份有限公司
关于广汇能源股份有限公司 2018年度持续督导工作报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广汇能源股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]157号）核准，广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”或“公司”）于 2018年 4月向全体股东配售 A股股份 1,515,678,586股，每股配售价格为 2.55元，募集资金总额 3,864,980,394.30元，扣除承销保荐费及与本次发行有关的其他费用合计 35,709,058.06元，募集资金净额3,829,271,336.24元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2018]000179号《广汇能源股份有限公司验资报告》。本次配股发行的股票于2018年4月20日在上海证券交易所上市。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为广汇能源配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本持续督导工作报告。
一、保荐机构持续督导工作情况
保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对广汇能源的持续督导工作主要如下：
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|事项|
|建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划|
|根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案|
|通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作|
|持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易|

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|所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告|
|持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等|
|督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺|
|督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等|
|督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等|
|督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏|
|对上市公司的信息披露文件及向证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告|
|对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告|
|关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正|
|持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告|
|关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告|
|发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及|

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|其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形|
|制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量|
|上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。|
|督导公司募集资金专户存储及使用情况|

二、信息披露审阅情况
中信建投证券与广汇能源的董事会秘书、财务负责人等人员进行了沟通，查阅了公司的相关公开信息披露文件，对广汇能源 2018年持续督导期内的信息披露情况进行了审阅。
广汇能源自 2018年 4月 20日起至 2018年 12月 31日止的信息披露文件如下：
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|披露时间|披露内容|审阅情况|
||2017年年度股东大会会议材料||
||关于召开2017年年度股东大会的提示性公告||
||2017年年度股东大会决议公告||
||2017年年度股东大会法律意见书||
||关于控股股东质押登记的公告||
||2017年公开发行公司债券（第一期,第二期,第三期）跟踪评级报告（2018）||
||2015年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）||
||关于控股股东解除部分股权质押及再质押的公告||
||关于“15广汇01”“17广汇01”“17广汇02”“17广||

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|披露时间|披露内容|审阅情况|
||汇03”公司债券跟踪评级结果的公告||
||关于公司聘任高级管理人员的公告||
||独立董事关于董事会第七届第十二次会议相关事项的独立意见||
||“17广汇01”公司债券2018年付息公告||
||关于完成工商信息变更并换发营业执照的公告||
||“17广汇01”公司债券2018年付息提示性公告||
||关于变更持续督导保荐代表人的公告||
||2017年年度利润分配实施公告||
||关于控股股东股权质押情况的公告||
||关于控股子公司“1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”一期炭化二系列投产转固的公告||
||2018年上半年度业绩预增公告||
||关于控股股东股权质押情况的公告||
||2017年公开发行公司债券受托管理事务报告（2017年度）||
||2017年公开发行公司债券（第三期）受托管理事务报告（2017年度）||
||2017年公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2017年度）||
||2017年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）||
||关于控股子公司签署启通天然气管线项目投资协议书的公告||
||关于全资子公司与甘肃电投常乐发电有限责任公司签署燃煤供应战略框架协议的公告||
||控股子公司收到哈萨克斯坦共和国能源部关于斋桑油气区块——第84号合同勘探延期的批复||
||关于参加新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告||
||关于签署岳阳LNG接收站（储备中心）项目投资合作意向协议的公告||
||关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告||
||独立董事关于公司董事会第七届第十三次会议相关事项的独立意见||
||大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于广汇能源股份有限公司配股募集资金使用情况的核查意见（大华核字[2018]003791号）||
||关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告||
||监事会第七届第十次会议决议公告||
||关于配股募集资金使用情况的报告||

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|披露时间|披露内容|审阅情况|
||中信建投证券股份有限公司关于广汇能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见||
||董事会第七届第十三次会议决议公告||
||中信建投证券股份有限公司关于广汇能源股份有限公司配股募集资金使用情况的核查意见||
||关于控股股东解除部分股权质押的公告||
||2018年半年度报告||
||关于召开2018年第二次临时股东大会的通知||
||2018年半年度报告摘要||
||2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告||
||2018年第二季度主要运营数据公告||
||独立董事关于公司董事会第七届第十四次会议相关事项的独立意见||
||关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告||
||对外担保管理制度||
||监事会第七届第十一次会议决议公告||
||董事会第七届第十四次会议决议公告||
||关于续聘会计师事务所的公告||
||监事会议事规则||
||2018年第二次临时股东大会会议材料||
||“17广汇02”公司债券2018年付息公告||
||2018年第二次临时股东大会的法律意见书||
||2018年第二次临时股东大会决议公告||
||独立董事关于公司董事会第七届第十五次会议相关事项的独立意见||
||关于增加公司担保范围并提供担保的公告||
||关于为控股子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司提供担保的公告||
||董事会第七届第十五次会议决议公告||
||关于收购新疆华通股权投资有限合伙企业持有新疆红淖三铁路有限公司17.4620%股权的公告||
||关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与恒大集团有限公司签署合作协议的公告||
||2018年前三季度业绩预增公告||
||关于召开2018年第三次临时股东大会的通知||
||“17广汇03”公司债券2018年付息公告||
||董事会第七届第十六次会议决议公告||
||“17广汇03”公司债券2018年付息提示性公告||
||2018年第三次临时股东大会会议材料||

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|披露时间|披露内容|审阅情况|
||2018年非公开发行公司债券（第二期）在上海证券交易所挂牌的公告||
||2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要||
||2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）||
||2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单||
||2018年第三季度报告||
||关于召开2018年第四次临时股东大会的通知||
||2018年第三次临时股东大会决议公告||
||新疆崇德律师事务所关于广汇能源股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划之法律意见书||
||2018年第三次临时股东大会的法律意见书||
||2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法||
||监事会第七届第十二次会议决议公告||
||关于公司聘任高级管理人员的公告||
||2018年第三季度主要运营数据公告||
||董事会第七届第十七次会议决议公告||
||关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与恒大集团有限公司合作进展公告||
||独立董事关于公司董事会第七届第十七次会议相关事项的独立意见||
||监事会关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的核查意见||
||独立董事公开征集投票权的报告书||
||关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司办理非公开发行可交换公司债券股权质押的公告||
||关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第一期）发行结果公告||
||2018年第四次临时股东大会会议材料||
||与中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司签订《红淖铁路委托运输管理合同》的公告||
||监事会关于2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明||
||关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与恒大集团有限公司合作进展公告||
||调整后2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单||
||关于追加购买理财产品额度的公告||
||2018年第四次临时股东大会决议公告||

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|披露时间|披露内容|审阅情况|
||关于2018年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告||
||关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告||
||新疆崇德律师事务所关于广汇能源股份有限公司调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量之法律意见书||
||关于召开2018年第五次临时股东大会的通知||
||监事会第七届第十三次会议决议公告||
||2018年第四次临时股东大会法律意见书||
||独立董事关于公司董事会第七届第十八次会议相关事项的独立意见||
||董事会第七届第十八次会议决议公告||
||监事会关于公司关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的核查意见||
||关于2015年公开发行公司债券（第一期）回售实施公告||
||关于2015年公开发行公司债券（第一期）票面利率调整的公告||
||关于2015年公开发行公司债券（第一期）回售的提示性公告||
||关于2015年公开发行公司债券（第一期）回售的提示性公告||
||2018年第五次临时股东大会会议材料||
||关于2015年公开发行公司债券（第一期）回售申报结果的公告||
||2018年第五次临时股东大会决议公告||
||2018年第五次临时股东大会的法律意见书||
||2015年公开发行公司债券（第一期）2018年付息及回售部分兑付公告||
||关于2015年公开发行公司债券（第一期）回售结果公告||
||关于控股子公司“1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”一期炭化一系列投产转固的公告||
||2019年度对外担保计划公告||
||2019年度日常关联交易预计公告||
||关于终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油气区块项目投资的公告||
||独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见||
||2019年度投资框架与融资计划公告||
||董事会第七届第十九次会议决议公告||

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|披露时间|披露内容|审阅情况|
||独立董事关于公司董事会第七届第十九次会议相关事项的独立意见||
||关于以闲置自有资金购买理财产品的计划的公告||
||监事会第七届第十四次会议决议公告||
||关于聘任马晓燕为公司副总经理的公告||
||关于召开2018年第六次临时股东大会的通知||
||关于任免王军担任公司高级管理人员职务的公告||
||新疆崇德律师事务所关于广汇能源股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划调整及授予相关事宜之法律意见书||
||2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单||
||董事会第七届第二十次会议决议公告||
||关于2018年限制性股票与股票期权授予的公告||
||关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告||
||监事会第七届第十五次会议决议公告||
||监事会关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划调整及授予事项的核查意见||
||独立董事关于公司董事会第七届第二十次会议相关事项的独立意见||
||2018年第六次临时股东大会会议材料||
||关于子公司发生一般安全事故的公告||
||关于调整2018年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量的公告||
||2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单||
||新疆崇德律师事务所关于广汇能源股份有限公司关于调整2018年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量相关事宜之法律意见书||
||独立董事关于公司董事会第七届第二十一次会议相关事项的独立意见||
||监事会关于调整2018年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量核查意见||
||关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司办理非公开发行可交换公司债券股权质押的公告||
||监事会第七届第十六次会议决议公告||
||关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第二期）发行结果公告||
||董事会第七届第二十一次会议决议公告||
||外汇套期保值业务管理制度||

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|披露时间|披露内容|审阅情况|
||2018年第六次临时股东大会的法律意见书||
||2018年第六次临时股东大会决议公告||

经核查，广汇能源严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务，公司的信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
2018年度，广汇能源不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广汇能源股份有限公司 2018年度持续督导工作报告》之签章页）
保荐代表人签名：
朱明强 苏丽萍
中信建投证券股份有限公司年 月 日