证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-054北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行募集资金的基本情况
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]590号文）核准，非公开发行人民币普通股（A股）56,269,553股，每股面值1元，发行价格为人民币22.63元/股，募集资金总额为人民币
1,273,379,984.39元，扣除发行费用人民币22,151,004.32元后，实际募集资金净额为人民币1,251,228,980.07元，以上募集资金于2014年8月7日到账，其到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月8日出具的致同验字
(2014)第110ZC0186号验资报告验证。上述募集资金已使用0元，并已全部存放于募集资金专户管理。
二、本次非公开发行募集资金投向
根据《北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行A股股票预案》披露，本次发行的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额投资于以下项目：
单位：人民币元
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|序号|项目名称|总投资|
|1|唐山年产4,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目|361,520,000.00|

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|2|咸阳年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目|254,300,000.00|
|3|徐州年产9万吨防水涂料项目|157,000,000.00|
|4|锦州年产2,000万平方米防水卷材项目|145,860,000.00|
|5|德州年产1万吨非织造布项目|104,700,000.00|
|6|偿还银行贷款|227,848,980.07|
|合计||1,251,228,980.07|

上述生产建设类项目（项目1至5）分别由公司在项目实施所在地的全资子公司负责实施。为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。如果本次实际募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹资金解决。
三、募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况
为满足公司生产经营需求，在募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金预先投入。截止 2014年 8月 11日，募投项目先期使用自筹资金共计人民币 254,159,661.04元，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2014)第110ZC2097号），具体情况如下：
单位：人民币元
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|序号|募集资金投资项目|募集资金承诺投资金额|截止2014 年8月 11 日自筹资金已投入金额|拟置换金额|
|1|唐山年产4,000 万平方米防水卷材及 4万吨防水涂料项目|361,520,000.00|77,650,497.29|77,650,497.29|
|2|咸阳年产2,000 万平|254,300,000.00|4,596,226.07|4,596,226.07|

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||方米防水卷材及 4万吨防水涂料项目||||
|3|徐州年产9万吨防水涂料项目|157,000,000.00|108,352,871.28|108,352,871.28|
|4|德州年产1万吨非织造布项目|104,700,000.00|63,560,066.40|63,560,066.40|
|合计||877,520,000.00|254,159,661.04|254,159,661.04|

四、本次置换事项履行的内部决策程序情况及相关意见
为提高募集资金使用效率，维护股东利益，满足公司发展的需要，公司于2014年8月26日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会认为公司以部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，同意公司使用254,159,661.04元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。
公司于2014年8月26日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为，公司用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，已履行了必要的决策程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律法规的有关规定，监事会同意公司使用募集资金254,159,661.04元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事认为：公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金254,159,661.04元置换预先投入募投项目的自筹资金。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况进行了专项审核，并于2014年8月26日出具了《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报
告》（致同专字(2014)第110ZC2097号），认为公司董事会编制的截至2014年8
月11日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规
定，与实际情况相符。
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：公司预先投入募集资金投资项目 254,159,661.04元符合公司发展需要，以募集资金 254,159,661.04元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 254,159,661.04元已经注册会计师审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金使用的法规、规章要求。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1.第五届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3.第五届监事会第十四次会议决议；
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告；
5.国泰君安证券股份有限公司关于对北京东方雨虹防水技术股份有限公司使用募集资金置换先期投入的保荐机构核查意见。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2014年8月27日