股票代码：000958股票简称：东方能源公告编号：2015-019石家庄东方能源股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年2月27日发出书面通知，会议于2015年3月11日上午11:30在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席会议并有表决权的监事有怀文明、王超、梁炜共计3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由安建国先生主持，审议并一致通过了以下决议：
1.《关于审议公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，公司认为本次向特定对象非公开发行股票的各项条件符合相关法律、法规的规定。
此议案尚需提交股东大会审议。
同意 3票、反对 0票、弃权 0票
该议案获得通过。
2.《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
根据公司本次非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票发行数量不超过 10,220.13万股（含 10,220.13万股），募集资金不超过 130,000万元。扣除发行费用后，拟用于收购中电投河北电力有限公司持有的石家庄良村热电有限公司51%的股权和中电投石家庄供热有限公司61%的股权，剩余部分用于补充流动资金。公司与中电投河北电力有限公司均为中国电力投资集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,中电投河北电力有限公司为公司的关联法人，因此本次非公开发行股票募集资金投向构成关联交易。
此议案尚需提交股东大会审议。
同意3票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
3.《关于审议<非公开发行 A股股票预案>的议案》
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号
——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求，公司编制了《石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票预案》。
此议案尚需提交股东大会审议。
同意 3票、反对 0票、弃权 0票
该议案获得通过。
4.《关于审议<非公开发行 A股股票方案>的议案》
根据公司实际情况，公司拟定了本次非公开发行 A股股票的方案。方案具体如下：
1、发行股票的种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
2、发行数量
本次非公开发行股票的数量为不超过 10,220.13万股（含 10,220.13万股）。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。
3、发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内实施。
4、发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10名特定对象。发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以
自有资金认购。
5、定价原则
本次发行股票的定价基准日为审议相关议案的董事会决议公告日（2015年 3月 11日），发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即 12.72元/股（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。
定价基准日至本次股票发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格与发行数量进行相应调整。
6、募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 130,000.00万元，扣除发行费用后，用于收购中电投河北电力有限公司持有的石家庄良村热电有限公司51%的股权和中电投石家庄供热有限公司61%的股权，剩余部分用于补充流动资金。
7、锁定期
通过本次非公开发行认购的股票自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。
8、上市地点
在锁定期满后，本次发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。
9、本次发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
此议案尚需报请国务院国资委批复、提交股东大会审议、上报中国证监会核准。
同意 3票、反对 0票、弃权 0票
该议案获得通过。
5.《关于审议<关于本次非公开发行股票募集资金投资
项目可行性分析报告>的议案》
根据公司非公开发行股票的方案，公司本次募集资金扣除发行费用后，拟用于收购中电投河北电力有限公司持有的石家庄良村热电有限公司51%股权和中电投石家庄供热有限公司61%股权，剩余部分用于补充流动资金。
公司编制了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》，公司认为募集资金投资项目符合国家相关产业政策，投资项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景。本次募集资金投资项目的实施，有助于逐步消除同业竞争、减少关联交易、提升公司整体实力及综合竞争力，对促进公司可持续发展具有重要意义。因此，本次非公开发行符合公司及广大股东的长远利益，募集资金投资项目必要且可行。
此议案尚需提交股东大会审议。
同意 3票、反对 0票、弃权 0票
该议案获得通过。
6.《关于审议<提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜>的议案》
根据中国证监会关于非公开发行股票的有关规定，本次非公开发行股票所涉及的事项较多，操作程序较为复杂。为提高工作效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，包括但不限于：
1．授权董事会在法律、法规及其他规范性文件和《公
司章程》允许范围内，按照证券监管部门要求，结合公司实际情况，制定和实施本次非公开发行股票具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格等；
2．授权公司董事会决定并聘请保荐机构等中介机构，
修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、与募集资金投资项目相关的股权转让协议等；
3．授权公司董事会根据证券监管部门要求制作、修改、报送本次非公开发行股票申报材料；
4．授权公司董事会在获得监管机构发行批文后，按规
定发行股票。发行完成后，办理所增发股票在深圳证券交易所上市手续等；
5．授权公司董事会根据本次发行结果，修改《公司章
程》相应条款，办理工商变更登记手续；
6．授权公司董事会根据有关管理部门要求和证券市场
实际情况，在股东大会决议范围内具体安排募集资金使用等相关事宜；
7．如监管部门要求，或与本次非公开发行股票有关的
规定、政策或市场条件发生变化，除有关法律、行政法规及《公司章程》规定、监管部门要求必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行股票具体方案进行调整；
8．授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
9．本授权自股东大会审议通过后十二个月内有效。
此议案尚需提交股东大会审议。
同意 3票、反对 0票、弃权 0票
该议案获得通过。
7.《关于审议公司与交易对方签订的附条件生效股权
收购协议的议案》
根据本次非公开发行股票的方案，公司募集资金扣除发行费用后，拟主要用于收购中电投河北电力有限公司持有的石家庄良村热电有限公司51%股权和中电投石家庄供热有限公司61%股权。公司聘请具有证券从业资格的资产评估机构对标的资产进行评估，以 2014年 12月 31日为评估基准日，
并出具《资产评估报告书》。标的资产的定价以《资产评估报告书》评估值为依据,并经双方协商确定。相关协议为《中电投河北电力有限公司与石家庄东方能源股份有限公司关
于石家庄良村热电有限公司之股权收购协议》、《中电投河北电力有限公司与石家庄东方能源股份有限公司关于中电
投石家庄供热有限公司之股权收购协议》。
此议案尚需提交股东大会审议。
同意 3票、反对 0票、弃权 0票
该议案获得通过。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司监事会
2015年 3月 11日