证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号： 2014-19宁夏中银绒业股份有限公司
用募集资金置换先期投入公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1472号”文《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称本公司）非公开发行不超过283,950,617股新股，其中控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司拟以人民币1,999,999,998.00元的现金认购本次非公开发行
的246,913,580股，中信证券股份有限公司拟以人民币299,999,999.70元的现金认购本次非公开发行的37,037,037股,，本次发行的发行价格为8.10元/股。
截至2014年3月7日，本公司实际发行新股283,950,617股，宁夏中银绒业国际集团有限公司及中信证券股份有限公司均按照发行认购协议全额参与认购，实际募集资金总额 2,299,999,997.70元，扣除各项发行费用人民币 25,991,591.57元，实际募集资金净额为人民币 2,274,008,406.13元。上述资金于2014年3月7日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2013YCA1010-2号验资报告。
上述募集资金存储于公司在中国银行宁夏回族自治区分行营业部开立的募集资金专户 106026119710及在上海浦东发展银行石家庄分行开立的募集资金专户45010157870000109内。公司、保荐机构长城证券有限责任公司与上述两家银行均签订了募集资金三方监管协议。
二、募投项目情况
根据本公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A
股股票方案的议案》，本次发行实际募集资金投资计划如下：
公司本次非公开发行募集资金总额不超过230,000万元（含本数），扣除发行费用后，全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|一、羊绒类项目||||
|1|20梳20纺羊绒纱线项目|73,273.56|42,969.21|
|2|500万件羊绒衫项目|88,201.04|58,393.08|
|3|210万件羊绒服饰项目|17,445.75|8,539.49|
|二、羊毛纱及毛精纺面料项目||||
|4|3万锭精纺高支羊毛纱项目|57,309.17|51,713.10|
|5|220万米精纺面料项目|28,399.97|21,544.60|
|三、亚麻类项目||||
|6|3 万锭亚麻精纺高支纱、1300 万米高档亚麻面料项目|99,083.82|46,840.52|
|合计||363,713.31|230,000.00|

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以臵换。
在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司可按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金对具体投资项目的优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。
此外，公司董事会拟在上述募投项目实施前，根据项目的具体情况，选择由本公司或成立全资子公司作为本次募投项目的实施主体。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
本公司非公开发行的募投项目在募集资金实际到位之前已由宁夏中银绒业股份有限公司利用自筹资金先行投入，截至2014年2月28日，公司已使用自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为163,652.79万元，拟用募集资金臵
换自筹资金金额为160,372.67万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金承诺投入金额|预先投入的自筹资金金额|拟用募集资金臵换自筹资金金额|
|1|20 梳 20纺羊绒纱线项目|73,273.56|49,485.59|41,439.82|41,439.82|
|2|年产500万件羊绒衫项目|88,201.04|48,153.18|36,583.77|3 6,583.77|
|3|年产210万件高端羊绒服饰建设项目|17,445.75|22,148.60|10,167.98|10,167.98|
|4|3 万锭高支精纺羊毛纱项目|57,309.17|20,917.67|19,887.75|19,887.75|
|5|年产220万米羊绒、羊毛高档精品面料建设项目|28,399.97|7,702.90|10,983.02|7,702.90|
|6|3 万锭精纺高支特种亚麻纱、1300万米高档亚麻面料建设项目|99,083.82|78,992.90|44,590.46|4 4,590.46|
|合计||363,713.31|227,400.84|163,652.79|160,372.67|

四、关于调整募投项目投资总额的情况
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，对公司募投项目投资总额进行追加调整，募投项目投资总额调整为441,448.70万元。具体明细如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|原投资总额|现投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|20梳20纺羊绒纱线项目|73,273.56|99,485.59|49,485.59|
|2|年产500万件羊绒衫项目|88,201.04|88,201.04|48,153.18|

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|3|年产 210 万件高端羊绒服饰建设项目|17,445.75|22,148.60|22,148.60|
|4|3万锭高支精纺羊毛纱项目|57,309.17|67,917.67|20,917.67|
|5|年产220万米羊绒、羊毛高档精品面料建设项目|28,399.97|34,702.90|7,702.90|
|6|3 万锭精纺高支特种亚麻纱、1300 万米高档亚麻面料建设项目|99,083.82|128,992.90|78,992.90|
|合计||363,713.31|441,448.70|227,400.84|

五、募集资金臵换先期投入的实施
1、根据本公司五届十六次、二十一次董事会及2013年第一次、2014第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》以及股东大会对公司董事会的授权事项：“本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以臵换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司可按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金对具体投资项目的优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。”本次拟臵换资金事项与发行申请文件中的内容一致。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会认为公司本次使用募集资金臵换预先投入募投项目的自筹资金符合有关法律法规及公司《募集资金存储使用管理制度》的规定，同意公司用募集资金160,372.67万元臵换预先已投入募投项目的自筹资金，由项目实施主体宁夏中银绒业股份有限公司实施臵换。
3、独立董事发表独立意见如下：
公司本次拟以募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及
程序符合《上市公司规范运作指引》、《公司募集资金存储使用管理制度》等相关规定。该臵换事宜符合公司非公开发行 A股股份的相关议案，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触；不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益。因此，我们同意公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于使用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
4、监事会意见
公司以募集资金臵换预先投入募集资金项目的自筹资金事项，其内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金存储使用管理制度》的有关规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
5、会计师事务所鉴证情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为 XYZH/2013YCA1112《以自筹资金已预先投入募投项目鉴证报告》，其结论意见如下：
我们认为，贵公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截止 2014年 2月 28日以自筹资金预先投入募投项目的情况。
6、保荐机构意见
作为中银绒业非公开发行股票并上市的保荐机构，长城证券对公司使用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了专项核查，发表意见如下：
中银绒业本次将募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且臵换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
因此，本保荐机构同意公司实施该事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次决议；
2、公司独立董事意见；
3、公司第五届监事会第十九次会议决议；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为XYZH/2013YCA1112《以自筹资金已预先投入募投项目鉴证报告》；
5、长城证券有限责任公司出具的《长城证券有限责任公司关于宁夏中银绒业股份有限公司以募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司二0一四年三月二十五日