国金证券股份有限公司
关于爱柯迪股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对爱柯迪募集资金 2017年度存放与实际使用情况进行了认真，审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1877号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）13,824.00万股，每股发行价格为人民币 11.01元，共计募集资金 1,522,022,400.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用不含税金额共计人民币 128,903,200.00元后，净募集资金共计人民币 1,393,119,200.00元。上述资金已于 2017年 11月 13日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]31160002号验资报告。
2、募集资金使用和结余情况
截至2017年12月31日，募集资金专户余额为人民币 432,766,232.47元，2017年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元项目 金额
募集资金净额 1,393,119,200.00减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 298,219,304.84以闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000,000.00以闲置募集资金购买理财产品 640,000,000.00募集资金项目投入 23,232,690.88
募集资金专项账户手续费支出 404.00加：归还暂时补充流动资金的募集资金 70,000,000.00利息收入 1,099,432.19募集资金专项账户余额 432,766,232.47二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、募集资金存储情况
截至2017年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|
|中国银行股份有限公司宁波市江北支行|363673609158|
|宁波银行股份有限公司江北支行|40010122000730320|
|中国工商银行股份有限公司宁波东门支行|3901100029000135355|
|浙商银行股份有限公司宁波江北支行|3320020810120100049060|
|浙商银行股份有限公司宁波江北支行|3320020810120100048929|

2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司及募集资金投资项目实施子公司宁波优耐特精密零部件有限公司、宁波爱柯迪精密部件有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2017年 11月 13日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行股份
有限公司宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国工商银行股份有限
公司宁波东门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017年 11月 24日，公司、宁波优耐特精密零部件有限公司及保荐机构国金证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017年 11月 24日，公司、宁波爱柯迪精密部件有限公司及保荐机构国金证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至2017年11月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 421,497,346.76元，该金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月23日出具瑞华核字[2017]31160017号鉴证报告。
公司于2017年11月23日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币421,497,346.76元。
根据项目实际建设需要，公司于2017年12月28日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》，同意公司将原计划拟置换的不低于12,327.00万元继续留存于原募集资金专项账户中，并投入募投项目建设，直至项目建设完成为止。综上，公司募投项目实际募集资金置换金额情况如下：
单位：人民币元
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|项目名称|募集资金承诺投资总额|自筹资金预先投入金额|
|汽车精密压铸加工件改扩建项目|981,139,200.00|253,039,225.52|
|汽车雨刮系统零部件建设项目|205,580,000.00|94,618,345.59|

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|精密金属加工件建设项目|133,930,000.00|48,502,771.08|
|技术研发中心建设项目|72,470,000.00|25,337,004.57|
||1,393,119,200.00|421,497,346.76|

截至2017年12月31日，上述预先投入资金已全部置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2017年11月23日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币2.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
2017年11月27日，公司使用闲置募集资金2,300.00万元补充流动资金，2017年12月8日，公司使用闲置募集资金4,700.00万元补充流动资金，截至 2017年12月31日，公司共计使用闲置募集资金 7,000.00万元暂时补充流动资金。截至 2017年 12月31日，公司已归还7,000.00万元至募集资金专项账户。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2017年11月23日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币6.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可在 12个月内滚动使用。公司 2017年购买理财产品的基本情况如下：
单位：人民币元
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|银行名称|产品名称|认购金额|起始日|到期日|
|宁波银行股份有限公司江北支行|单位结构性存款产品|555,000,000.00|2017年11月24日|2018年5月25日|
|中国工商银行股份有限公司宁波东门支行|工银理财共赢 3 号理财产品|30,000,000.00|2017年11月24日|2018年5月23日|
|中国银行股份有限公司宁波市江北支行|中银保本理财产品|55,000,000.00|2017年11月24日|2018年5月28日|
|||640,000,000.00|||

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2017年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2017年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
截至2017年 12月 31日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。
8、募集资金使用的其他情况
截至2017年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：爱柯迪股份有限公司2017年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求和公司募集资金管理办法规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
附表：1、募集资金使用情况对照表
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||139,311.92||本年度投入募集资金总额|||||32,145.20||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||32,145.20||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|汽车精密压铸加工件改扩建项目|无|98,113.92|98,113.92|98,113.92|18,527.77|18,527.77|-79,586.15|18.88|2019年|606.77|注3|否|
|汽车雨刮系统零部件建设项目|无|20,558.00|20,558.00|20,558.00|7,433.50|7,433.50|-13,124.50|36.16|2019年|2,158.70|注3|否|
|精密金属加工件建设项目|无|13,393.00|13,393.00|13,393.00|3,825.15|3,825.15|-9,567.85|28.56|2019年|不适用|不适用|否|
|技术研发中心建设项目|无|7,247.00|7,247.00|7,247.00|2,358.78|2,358.78|-4,888.22|32.55|2019年|不适用|不适|否|

用
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|合计|-|139,311.92|139,311.92|139,311.92|32,145.20|32,145.20|-107,166.72|23.07|-|2,765.47|-|-|
|未达到计划进度原因|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||详见本专项报告“三、2”||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||详见本专项报告“三、3”||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||详见本专项报告“三、4”||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额，不包含未置换的使用自筹资金投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，部分项目土建工程完工后已经投入部分设备用于生产，因此已产生部分效益。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
吴小鸣
谭军
保荐机构：国金证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）