广东宝丽华新能源股份有限公司
验资报告
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、验资报告 l-2丿(
∴、验资报告附件
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新增股本实收怙况明细表 l-ˉl丿丁
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股本变史前丿宀对照表
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l-3页
验资革顶说明
3、
4、
银行洵证函及和丨关中掘复印件
⊥、事务所资质证明
务所(特殊背通个伙
)
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验资报告
(⒛⒗)京会兴验字笫O3mOo"号广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,审验了贵公司截至⒛
1θ
午4月8日|L的新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第!6⑿
号一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况 ,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币
1,V6,612,50000元
丿股本为人民币1,7⒛,612,50000元。根据贵公司2015年θ月19日召开的⒛15午第二次临时股东大会决议、2015年10月⒛「l召开的⒛15年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定,经中国证券监督管理委员会证监许。l[2015]⒛⒎
号《关于核准广东宝丽华新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵公司获准非公开发行不超过人民币普通股
(A股
)450,000,000股。经我们审验,截至⒛
1θ
年4月 8日止,贵公司实际收到主承销商扣除保荐承销费后汇入的募集资金人民币3,0⒅,9⒛,997.80元
。扣除法律顾问费、验资费等其他发行费用后,募集资金诤额为人民币3,0θ5,018,000.00元,其中:增加股本人民币4的,″5,3θ2.00元
,增加资本公积人民币2,⒍
5,秕2,m8.oo九。出资方式为货币资金投入。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币l,″6,θ1
元,股本为人民币】,″0,θ12,mo.oo元,已经过本所审验,并于⒛10 ·ˉˉ凵出具
“
(⒛10)京会兴验字第
33号
”
验资报告。截至2016午4月
霞90'~【丨°丨更后的累计注册资本为人民币
2,175,887,8G2.00元,股本为
2,175,
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电话:+Boˉ400⒓⒓蜗 00转贞|●0040ˉ02250351电子邮+!xhcpns@xhmas com 丁e丨+06i002⒓∞000Fax∶+m4σ矽⒓∞65i【ˉma"∶ xhcpasoxhcpasc°m
北京兴午会汁师茁务所(特殊苷厄个伙
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本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本倮全、偿债能力和持续经营能力等的倮证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:1、新增股本实收情况明细表
股本变更前后对照表
2、
验资事项说明
3、
银行询证函及相关单据复印件
4、
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中国北京 中国注册会计师
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工⊙一六年四月十日
笫2页,共2页
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电话:+0⒍40娅⒓506∞农i∶+n￠4⒍B⒓2∞B6i电子邮仵丨xhcpas@xhcms com △el+00i0砭2∞600 FaXi+ωi￠022臼η61匚ma"∶ xhcpasoxhcpas-
附件1
新增股本实收情况明细表
截至2016午1月8吕
:
公司名称:广东宝丽华新能源股份有lHk公
司 货Tj单位:人民币元实际新增出资怙r,t
认缴新j宙注册资本
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:实缴新增注册资本非公廾发行新股募集资金投资考 449,275,362 00 珏
419,275.362 00 449,275氵 362 00 "ll,275,362 00
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附件2
股本变更前后对照表
截下20I6午4月8日止
公司名称:广尔宁丽华新能源股份有限公司 货币单位:人民币元认缴注册资本 实缴注册资本
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变更后 变更
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变豇后本次增加丨额
金额 比假刂 金额 比饣刂 金额
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金额 比例亻f限竹条件的股份 8,373,787 00 o18% 457,649, I19 00 2103%
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3?3,787 00 o18% 亻49,275,362 00 457,649,1"9 002】03⒐无限俜条件股份 1,718,238.713 00 9952% l,718氵 238,713 00 7897% !,718,238,713 00 9952% 1,718丿
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北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
附件3
验资事项说明
一、变更前公司基本情况
“
广东宝丽华新能源股份有限公司(原名为广东宝丽华实业股份有限公司勹 “ ” “ ” “
以下简称贵公司或公司〉是
199θ
年经广东省人民政府粤办函[1⑾㈩ω4 ”
号
文批准,由广东宝丽华集团公司(⒛∞
年整体改制为广东宝丽华集团有限公司)作为主要发起人,联合梅县金穗实业发展有限公司、梅县东风企业集
lml公司、梅州市对外加:E装配服务公司、梅州市广基机械土石方△程公司(后更名为广东华银集团工程有限公司〉等共同发起设立的股份有限公司。
公司注册资本为人民币172,6θ1.⒛万元,公司总部注册地hL位于广东省梅县华侨城香港花园宝丽华综合大楼
,营
HL执
照统—
社会信用代码为914孜140θ6179309884。
公司设立时,发起人投资入股3,%0万股;19盯年1月,经中国证券监督 “ ” “ ”
管理委员会
证监发字[1㈩6]徂4号
文和证监发字[1㈣6]415号文批准
,
公司向社会公开发行人民币普通股
1,⒛0万股;”听
年7月,公司按照法定程25股
序诀议通过,并报经有关部门批准,按每10股转增7.5股和每lO股送 的方案向仝体股东转、送股本5,000万股。
19㈣年7月,经中国证券监督管理委贝会
“
证监公司字
[1θ99]m号
”
文批准,公司按10:3的
比例向社会公众股东配售股份
%0万
股。
2000午8月,公司按照法定程序诀议通过,并报经有关部门批准按每10股转增5股和每10股送3股的方案向全体股东转、送股本8,600万股。
“ ”
20⒀午10月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]㈨号核准,公司按10:3的
比例向社会公众股股东配售股份1,755万股◇
200θ年
2月,公司按照法定程序决议通过,按每I0股送3股的方
股东送股本
θ,⒛15万
股;20⒃年12月
,经
中国证券监督管理委员会
”
行字[200创
北京兴华会 务所
(特殊普通合伙
)"l0l事
股票的通知》核准,公司向特定对象非公开发行股票9,600万股。
2007年2月,公司按照法定程序决议通过,并报经有关部门批准按每10股转增8股和每10股送2股的方案向仝体股东转、送股本
W,⑴65万
股;根据公司的股票期杈激励计划,20Ⅳ乍12月,公
ol实施股票期杈的第—
次行杈,共计增加股份1,⒅0刀股。
2008午2月,公司按照法定程序决议通过,并报经有关部门批准按每!0股转增3股和每lO股送2股的方案向全体股东转、送股本
37,Ⅳ65万
股;根据公司的股票期权激励计划,2009年6月,公ol实施股票期杈的第二次行权,共计增加股份2,Ⅳ8万股。
⒛lO年3月,公司按照法定程序决议通过,并报经有关部门批准按每lO股转增2股和每10股送
3股的方案向仝体股东转、送股本田,阢3孙
万股。
经过上述股份变更事项后,公司股本合计为172,ω1.⒛万元。根据贵公司于⒛15年6月19冂召开的2015年第工次临时股东大会决议、2015年lO月⒛日召开的2015年第三次临时股东大会决议和公司非公开发行股票发行结杲,贵公司中请坤加注册资本人民币449,″5,3θ2.00元,新增注册资本由本次非公开发行股票投资者以货币资金认缴。
二、申请新增的注册资本及出资规定
根据贵公司2015年6月19日
召开的2015年第二次临时股东大会决议、⒛15年lO月28|:召
开的2015乍第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]⒛71号
《关于核准广东宝丽华新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵公司获准日丨:公开发行不超过人民币普通股(Λ
股)钙0,000,000股。
三、审验结果
截至2016年4月8日
lL,
贵公ol己收到非公开发行股祟投资者缴纳的新增1广注册资本
(股本)合
计人民币
4‘9,罗5,⒛200九
。新增股本占新
扌 尧.扑′lllθ%。
亓 、(—)贵公ol本次非公开发行股票的发行价格为
690元
/股
,
449,2伤
2股,募集资金总额为人民币3,⒆9,㈩θ,㈣780尢。截至
,3θ
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)月
8日,贵公司实际收到主承销商扣除保荐承销费后汇入的募集资金人民币3jO阴,9⑾,9".80元,收款银行中国银行梅州分行营业部,账号“04贺⒆⒗阢。
,募
扣除法律顾问费、验资费等其他发行费用后 集资金净额为人民币3,0ω,018,000.00元
,其中:增加股本人民币449,″5,3θ200元,增加资本公积人民币2,6I5,秕2,㈩8.00元。
(二)变更后累计股本为2,175,阴7,862.00元,占变更后注册资本
1
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其中:有限售条件股份的股东出资额钙⒎鸭鸱00元
更 钳
瀛 毗 ⒈姥:∷21.0拂:无限售条件股份的股东出资额1,718,⒛8,71300元,占
注
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