平安证券有限责任公司关于
云南沃森生物技术股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为云南沃
森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”或“公司”)首次公开发行股票
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《创业板信息披露业务备忘
录第 1号--超募资金使用》等有关规定，对沃森生物 2015年度募集资金存放
与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1440号”文核准，并经深
圳证券交易所《关于云南沃森生物技术股份有限公司人民币普通股股票在创业
板上市的通知》（深证上[2010]366号）同意，本公司首次公开发行人民币普
通股（A股）2500万股，每股面值 1.00元，发行价格每股 95.00元，募集资
金总额为人民币 2,375,000,000.00元，扣除承销费和保荐费用
147,000,000.00元后的募集资金为人民币 2,228,000,000.00元，已由主承销
商平安证券有限责任公司于 2010年 11月 4日汇入本公司在平安银行深圳华侨
城支行开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费、信息披露费及上市登记托
管费 6,200,500.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币
2,221,799,500.00元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有
限公司于 2010年 11月 4日出具的 XYZH/2010SZA2004号《验资报告》验证确
认。
（二）募集资金以前年度使用金额
2010年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 0.00元。截止
2010年 12月 31日，募集资金专用账户余额为 2,222,846,213.47元（含 2010
年度银行利息收入1,046,713.47元）。
2011年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
421,005,789.96元。截止 2011年 12月 31日，募集资金专用账户余额为
1,811,638,731.29元（含 2010年度银行利息收入 1,046,713.47元，2011年
度银行利息收入9,798,307.78元）。
2012年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
1,191,422,587.95元。截止 2012年 12月 31日，募集资金专用账户余额为
1,089,768,835.74元（含 2010年度银行利息收入 1,046,713.47元，2011年
度银行利息收入 9,798,307.78元,2012年度银行利息收入 48,546,902.44元）。
2013年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
1,888,158,339.31元。截止 2013年 12月 31日，募集资金专用账户余额为
426,025,637.38元（含 2010年度银行利息收入 1,046,713.47元，2011年度
银行利息收入 9,798,307.78元,2012年度银行利息收入 48,546,902.44
元,2013年度银行利息32,992,553.00元）。
2014年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
2,002,818,755.70元。截止 2014年 12月 31日，募集资金专用账户余额为
169,018,705.55元（含 2010年度银行利息收入 1,046,713.47元，2011年度
银行利息收入 9,798,307.78元,2012年度银行利息收入 48,546,902.44
元,2013年度银行利息 32,992,553.00元，2014年度银行利息 7,653,484.56
元）。
（三）募集资金2015年度使用金额及期末余额
2015年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
2,025,375,425.70元。截止 2015年 12月 31日，募集资金专用账户余额为
180,296,604.49元（含 2010年度银行利息收入 1,046,713.47元，2011年度
银行利息收入 9,798,307.78元,2012年度银行利息收入 48,546,902.44元，
2013年度银行利息 32,992,553.00元，2014年度银行利息 7,653,484.56元，
2015年度银行利息3,834,568.94元）。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《云南沃森生物技术股份有限公司章程》的相关规定，并结合公
司实际，制订了《云南沃森生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》。
并遵照以上规范要求及公司管理制度对募集资金进行专户存储和管理。公司按
照相关规定和要求，分别与交通银行股份有限公司昆明高新支行、兴业银行股
份有限公司昆明翠湖支行、华夏银行股份有限公司昆明高新支行、中信银行股
份有限公司昆明武成支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、玉溪市
商业银行营业部、平安银行股份有限公司深圳世界之窗支行、中国建设银行股
份有限公司泰州分行和中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部以及保荐
机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议
明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异,三方监管协议的履行不存在问题。公司在上述银行开设银行专户对募集资
金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账号类别 账户余额（元）存储方式上海浦东发展银行股
78010158000004296 募集资金专户 50,645.27活期存款份有限公司昆明分行
玉溪市商业银行营业
1019921000005766 募集资金专户 10,191,088.14活期存款部
交通银行股份有限公 53107807601801006434 410,038.37活期存款募集资金专户
司昆明高新支行 7
10,153,000.00定期存款兴业银行股份有限公 22,813,513.97活期存款 471090100100032440 募集资金专户
司昆明翠湖支行
23,000,000.00定期存款中信银行股份有限公
7301710182600072251 募集资金专户 0.00活期存款司昆明武成支行
华夏银行股份有限公 48342000018019000283
募集资金专户 258,850.10活期存款司昆明高新支行 49
平安银行股份有限公
0232100286194 募集资金专户 96,944.37活期存款司深圳世界之窗支行
中国建设银行股份有
限公司泰州分行（江 32001762400059111111募集资金专户 473,752.85活期存款苏）
兴业银行股份有限公
司昆明翠湖支行（玉 471090100100034638 募集资金专户 3,177,408.19活期存款溪营销）
玉溪商业银行营业部
1019921000016648 募集资金专户 199,063.01活期存款（玉溪包装线）
玉溪商业银行营业部
1019921000016630 募集资金专户 200.70活期存款（玉溪二期）
玉溪商业银行营业部 1019921000034211 募集资金专户 5,204,867.38活期存款
开户银行 银行账号 账号类别 账户余额（元）存储方式（玉溪三期） 募集资金专户 55,000,000.00定期存款玉溪商业银行营业部
募集资金专户 4,267,232.14活期存款 1019921000034245
（玉溪研发中心）
募集资金专户 45,000,000.00定期存款中国建设银行股份有
限公司上海市分行营 31001550400050036372募集资金专户 0.00活期存款业部（上海沃森）
募集资金账户余额合计 180,296,604.49
注：中信银行股份有限公司昆明武成支行账号为 7301710182600072251的专户，
已于 2013年 9月 5日完成销户；中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部（上
海沃森）账号为31001550400050036372的专户，已于2013年12月3日完成销户。
三、2015年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2015年度募集资金实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件）。
（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况
经公司第一届董事会第十三次会议和 2011年第一次临时股东大会审议通
过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由玉溪沃森在玉溪疫苗
产业园实施变更为江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施；信息化建设项目
实施主体由玉溪沃森变更为云南沃森。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司从募集资金中置换募集
资金投资项目“冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等——
玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建”预先投入资金 131,475,186.48元；置换
募集资金投资项目“营销网络扩建和品牌建设项目”先期投入资金
8,762,322.00元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用“玉溪沃森疫苗产
业园三期工程项目”闲置的募集资金 10,000.00万元用于暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6个月，已于 2013年 6月 28日使用
10,000.00万元用于暂时补充流动资金，2013年 12月 26日归还 10,000.00万
元人民币至公司募集资金专户。
经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司使用“玉溪沃森疫苗
产业园三期工程项目”闲置的募集资金 8,500万元,以及“流行性感冒病毒裂
解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 6,500万元,共计 15,000万元用于暂
时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 6个月,到期归还至募集
资金专户。已于 2014年 8月 27日使用 15,000万元，用于暂时补充流动资金。
公司于2015年2月2日归还15,000万元人民币至公司募集资金专户。
经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗
产业园三期工程项目”闲置的募集资金 8,500万元，以及“流行性感冒病毒裂解
疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 3,500万元，共计 12,000万元用于暂时
补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期归还至募
集资金专户。已于2015年2月6日使用12,000万元，用于暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
无
（六）超募资金使用情况
截止2015年12月31日，公司已决议安排使用超募资金186,882.35万元，具体如下：经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金11,000.00万元偿还银行贷款；使用部分超募资金8,000.00万元永久性补充流动资金；使用部分超募资金1,840.00万元购置进口高速铝塑泡罩包装线、中速预充注射器灌装线等。经公司第一届董事会第十六次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金72,734.30万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目；经公司第二届董事会第四次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得8,000.00万元国家专项资金支持，该项目使用的超募资金由原72,734.30万元调整为64,734.30万元。经公司第一届董事会第二十次会议和2011年年度股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为2014年12月31日，预算调整为19,918.00万元，其中建设投资19,118.00万元，流动资金投资800.00万元。建设投资19,118.00万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资9,500.95万元基础上，使用超募资金追加投资9,617.05万元。经公司第一届董事会第二十五次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过：使用超募资金10,200.00万元对上海丰茂生物技术有限公司
进行增资；投资24,600.00万元全资设立上海沃森生物技术有限公司，进行单抗药物产业化建设，其中23,600.00万元由公司以超募资金用分步增资方式投入。
经公司第一届董事会第二十八次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过：使用52,900.00万元受让河北大安制药有限公司55.00%股权，其中超募资金50,000.00万元，自有资金2,900.00万元。经公司第二届董事会第四次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司出资2.65亿元人民币（其中使用超募资金8,000.00万元，其余使用自有资金）受让惠生（中国）投资有限公司持有的上海泽润生物科技有限公司40.609%的股权并对上海泽润生物科技有限公司增资，交易完成后，公司将持有上海泽润生物科技有限公司50.69%的股权。
经公司第二届董事会第十二次会议和2013年第五次临时股东大会审议通过：将原计划用于增资上海丰茂的10,200.00万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的23,600.00万元，共计33,800.00万元募集资金变更用途，其中33,691.00万元变更用于公司收购河北大安35.00%股权的转让款支付。同意对全资子公司上海沃森生物技术有限公司减少注册资本9,000.00万元，减少注册资本后，上海沃森生物技术有限公司注册资本为1,000.00万元人民币，实收资本为1,000.00万元人民币。原投入的9,000.00万元募集资金（其中包括募集资金先期支付的预付款270.08万元，将通过自有资金置换成募集资金）在减资实施后变更募集资金用途，剩余1,000.00万元注册资本为公司自有资金。
截止报告期末，公司已使用超募资金 11,000.00万元偿还银行贷款；使用
超募资金 8,000.00万元永久性补充流动资金；使用超募资金 1,825.22万元由
玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线；使用超募资金 50,719.89万元
由玉溪沃森用于三期工程建设；使用 83,691.21万元用于受让河北大安制药有
限公司90.00%股权；使用 3,229.80万元由江苏沃森用于流行性感冒病毒裂解
疫苗产业化建设项目（追加投资）；使用 8,000.00万元用于受让上海泽润生物
科技有限公司50.69%股权。上海沃森单抗产业园一期工程建设项目产生手续
费0.42万元。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
四、实现效益的情况说明
冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等——玉溪沃森疫
苗产业园二期工程扩建项目，其中分包装中心于 2012年 9月 17日取得 GMP证
书，2012年 10月投入使用。项目实现效益计算口径为建设完成后该项目实施
所带来的归属于母公司的净利润。实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益
的计算口径、计算方法一致。截止 2015年 12月 31日冻干A、C群脑膜炎球菌
多糖结合疫苗--玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目（分包装中心）2015
年度实现效益3,726.94万元,累计实现效益29,632.05万元。
购置进口包装线和预充注射器灌装线项目于 2012年 9月 17日取得 GMP证
书，2012年 10月投入使用。项目实现效益计算口径为建设完成后该项目实施
所带来的归属于母公司的净利润。实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益
的计算口径、计算方法一致。截止 2015年 12月 31日进口包装线和预充注射
器灌装线项目 2015年度实现效益 1,490.77万元,累计实现效益 11,852.82万
元。
营销网络扩建和品牌建设项目达到预计使用状态，各办事处购置的房产，
配置的车辆、办公设备均已投入使用。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2015年12月31日，本公司本年无变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
七、保荐机构意见
经核查，平安证券认为：沃森生物 2015年度募集资金使用与存放符合
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号－超
募资金使用（修订）》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
（截止2015年12月31日） 单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||222,179.950.0041,800.0018.81%||||||||||
|||||||报告期投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|||||||||||截止报||项目可|
||是否已变||||||||||||
||||||||截至期末投资|项目达到预|本报告期|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超募资金|更项目|募集资金承诺|调整后投资|本报告期|截至期末累计||||||||
||||||||进度(%)(3)＝|定可使用状|实现的效|累计实|到预计|否发生|
|投向|(含部分|投资总额|总额(1)|投入金额|投入金额(2)||||||||
||||||||(2)/(1)|态日期|益|现的效|效益|重大变|
||变更)||||||||||||
|||||||||||益||化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|1. 疫苗研发中心扩建项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|2. 冻干A、C群脑膜炎球|||||||||||||
|菌多糖结合疫苗产业化示|||||||||||||
|范工程等——玉溪沃森疫|||||||||||||
|苗产业园二期工程扩建项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|3. 流行性感冒病毒裂解|||||||||||||
|疫苗产业化建设项目|||||||||||||
|4. 信息化建设项目|||||||||||||
|5. 营销网络扩建和品牌|||||||||||||
|建设项目|||||||||||||
|承诺投资项目小计|||||||||||||
|超募资金投向|||||||||||||

|||
|-|-|
|购置进口包装线和预充注||
|射器灌装线||
|玉溪沃森疫苗产业园三期||
|工程项目||
|流行性感冒病毒裂解疫苗||
|产业化建设项目（追加投||
|资）||
|增资上海丰茂生物技术有||
|限公司||
|上海沃森单抗产业园一期||
|工程建设项目||
|受让河北大安制药有限公||
|司90%股权||
|受让上海泽润生物科技有||
|限公司50.69%股权||
|归还银行贷款（如有）||
|补充流动资金（如有）||
|超募资金投向小计||
|合计||
|未达到计划进度或预计收||
|益的情况和原因（分具体||
||项目）|

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化||
||的情况说明|
|超募资金的金额、用途及||
|使用进展情况||
|募集资金投资项目实施地||

||
|-|
|点变更情况|
|募集资金投资项目实施方|
|式调整情况|
|募集资金投资项目先期投|
|入及置换情况|
|用闲置募集资金暂时补充|
|流动资金情况|
|项目实施出现募集资金结|
|余的金额及原因|
|尚未使用的募集资金用途|
|及去向|
|募集资金使用及披露中存|
|在的问题或其他情况|

 募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至期末投|||||
|||变更后项目||截至期末实际|||本报告期||变更后的项目|
||||本报告期实际||资进度|项目达到预定可使||是否达到||
|变更后的项目|对应的原承诺项目|拟投入募集||累计投入金额|||实现的效||可行性是否发|
||||投入金额||(%)(3)=(2)/(|用状态日期||预计效益||
|||资金总额(1)||(2)|||益||生重大变化|
||||||1)|||||
|流行性感冒病毒裂|流行性感冒病毒裂|||||||||
|解疫苗产业化建设|解疫苗产业化建设|19,118.00|264.09|12,730.75|66.59|2016年12月31日|0.00|否|否|
|项目|项目|||||||||
|玉溪沃森疫苗产业|玉溪沃森疫苗产业|||||||||
|||64,734.30|1,367.00|50,719.89|78.35|2016年12月31日|0.00|否|否|
|园三期工程项目|园三期工程项目|||||||||
|增资上海丰茂生物|增资上海丰茂生物|||||||||
|||0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|否|是|
|技术有限公司|技术有限公司|||||||||
|上海沃森单抗产业|上海沃森单抗产业|||||||||
|园一期工程建设项|园一期工程建设项|0.00|0.00|0.42|0.00|2017年12月31日|0.00|否|否|
|目|目|||||||||
|受让河北大安制药|受让河北大安制药|||||||||
|||83,691.00|0.00|83,691.21|100.00||0.00|否|否|
|有限公司90%股权|有限公司55%股权|||||||||
|合计|--|167,543.30|1,631.09|147,142.27|--|--|0.00|--|--|
||||1、由于新版GMP的实施，疫苗生产标准大大提高，厂房工艺核心区级别和要求大大提高，同时新增|||||||
||||了厂房设备验证、工艺验证等新的要求。为保证满足国家新的标准，生产更高标准的产品，经公司第一|||||||
||||届董事会第二十次会议和2011年年度股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建|||||||
||||设完成时间调整为2014年12月31日，预算调整为19918万元，其中建设投资19118万元，流动资金|||||||
||||投资800万元。建设投资19118万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资9500.95万元基础|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)||||||||||
||||上，使用超募资金追加投资9617.05万元。上述董事会、股东大会决议公告，超募资金使用情况公告，|||||||
||||项目调整后的可行性研究报告等已在证监会指定信息披露网站披露。|||||||
||||2、由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得国家战略性新兴产业发展专项资金计划“2012年蛋白|||||||
||||类生物药和疫苗发展专项”8,000万元国家专项资金支持，经公司第二届董事会第四次会议和2013年第|||||||
||||二次临时股东大会审议通过，公司调整了玉溪沃森三期工程募集资金使用计划，由原72,734.30万元调|||||||

|||
|-|-|
||整为64,734.30万元，减少募集资金投资8,000万元，即三期工程项目总投资仍为72,734.30万元，其中|
||使用超募资金64,734.30万元，使用政府补助资金8,000万元，三期工程项目建设内容、建设进度等均|
||不改变。上述董事会、股东大会决议公告，超募资金使用情况公告等已在证监会指定信息披露网站披|
||露。|
||3、由于上海丰茂生物技术有限公司原股东（上海威陆工贸、王笑非、孔海燕）不能按要求提供无形资|
||产出资的验资材料，丰茂生物的增资事宜一直未完成，而计划为其配套的上海沃森单抗药物产业化建设|
||尚未进行建设。根据公司单抗项目的研发进度和产业化节奏安排以及项目资金闲置的状况，为了提高公|
||司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，经公司第二届董事会第十二次会议和2013年第五次临时|
||股东大会审议通过，将原计划用于增资上海丰茂的10200 万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设|
||项目的23600 万元募集资金，共计33800 万元募集资金变更用途，其中33691 万元变更用于公司收购河|
||北大安35%股权的转让款的支付（公司计划使用33,691 万元受让石家庄瑞聚全医药技术咨询有限公司|
||持有的河北大安制药有限公司35%股权事宜已经公司第二届第九次董事会和2013 年第四次临时股东大|
||会审议通过），其余募集资金留待以后项目使用。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|无|
||2013年9月，由于上海丰茂原股东不能按要求提供无形资产出资的验资材料，上海丰茂的增资事宜一|
||直未能完成，经上海市金山区人民法院判决，公司与上海丰茂生物技术有限公司及原股东签订的关于上|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|海丰茂的《增资协议》于2013年9月26日解除，该项目终止。经公司第二届董事会第十二次会议和|
||2013年第五次临时股东大会审议通过：将原计划用于增资上海丰茂的10200万元募集资金变更用途，|
||变更用于公司收购河北大安35%股权的转让款支付。|

【此页无正文，为平安证券有限责任公司关于云南沃森生物技术股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
周鹏
甘露
平安证券有限责任公司（盖章）
2016年4月28日