中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司
使用节余募集资金及利息收入
永久性补充公司流动资金的保荐意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“奥瑞金”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2012年 6月 25日签发的证监许可【2012】 856号文《关于核准奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》，奥瑞金向社会公众发行人民币普通股股票（A股）7,667万股，每股发行价格为人民币 21.60元，募集资金总额为人民币 1,656,072,000元，扣除发行费用人民币 88,022,880元后，实际募集资金净额为人民币 1,568,049,120元（以下称“募集资金”），上述资金于 2012年 9月 28日到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具信会师报字【2012】第710032号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《奥瑞金包装股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。
依据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 31号－募集资金三方监管协议范本》，2012年 11月 9日，公司与中信证券以及中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行股份有限公司咸宁分行、花旗银行(中国)有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行、湖北银行股份有限公司咸宁分行、中信银行股份有限公司成都锦绣支行、浙商银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照监管协议履行义务，
截至目前，公司未发生违反相关规定及协议的情况。
截至2015年2月28日，募集资金账户余额为：5,081.09万元。
单位：元
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||||||存款|||
||募集资金专户开户行||账号||||余额|
||||||方式|||
|中国民生银行股份有限公司总行营业部||0101014170029150||活期||7,120,136.24||
|交通银行股份有限公司咸宁分行||423437100018010045401||活期||5,618,750.37||
|花旗银行(中国)有限公司北京分行||1768207212||活期||23,070,304.22||
|中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行||11001008900059181818||活期||10,164,613.50||
|湖北银行股份有限公司咸宁分行||160100120100010872||活期||3,471,990.98||
|中信银行股份有限公司成都锦绣支行||7413210182400002881||活期||0.10||
|浙商银行股份有限公司北京分行||1000000010120100166855||活期||1,365,149.35||
|合计||||||50,810,944.76||

三、募集资金的使用及节余情况
截至 2015年 2月 28日，公司实际使用募集资金 153,819.57万元，募集资金尚未使用余额5,081.09万元（包括扣除手续费后的利息收入2,034.82万元）。
截至2015年2月28日，募集资金投资项目的实际使用和节余情况：
单位：万元
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|||承诺投资||调整后投资||累计投入||项目资金|
|募投项目|||||||||
|||金额||金额||金额||节余|
|1.佛山年产 4.8 亿只三片饮料|9,451.00||8,701.45||8,701.45||121.46[注]||
|罐扩建项目|||||||||
|2.北京年产 4.8 亿只三片饮料|10,285.00||10,285.00||8,162.82||2,122.18||
|罐扩建项目|||||||||
|3.上虞年产 7 亿只二片饮料罐|24,490.00||24,490.00||24,490.00||-||
|项目|||||||||
|4.成都年产 3.9 亿只三片饮料|7,968.00||2,879.11||2,879.11||-||
|罐扩建项目|||||||||
|5.临沂年产 71 亿只顶/底盖扩|32,623.00||9,041.89||9,041.89||-||
|建项目|||||||||
|6.新疆年产300万只220L番茄|11,860.00||66.36||66.36||-||
|酱桶项目|||||||||
|7.技术研发中心实验室扩建项|3,856.00||3,856.00||3,053.37||802.63||
|目|||||||||
|承诺投资项目小计|100,533.00||59,319.81||56,395.00||3,046.27||
|超募资金投向|||||||||
|1.江苏宜兴三片饮料罐生产线|30,000.00||30,000.00||30,000.00||-||

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|项目|||||
|2.广东肇庆年产 7 亿只二片罐|16,000.00|16,000.00|16,000.00|-|
|项目|||||
|3.归还银行贷款|10,271.91|10,271.91|10,271.91|-|
|超募资金投向小计|56,271.91|56,271.91|56,271.91|-|
|合计|156,804.91|115,591.72|112,666.91|3,046.27|

注：截至2013年5月31日，公司募投项目佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目已完成项目计划建设内容，达到了项目计划的要求。该项目募集资金原计划投资总额人民币 9,451万元，累计实际投入人民币 8,701.45万元，募投项目节余资金人民币 749.55万元。
该募投项目部分节余资金人民币628.09万元用于归还银行借款（内容详见公司于2013年6月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的公告》），剩余121.46万元，本次拟用于永久性补充公司流动资金。
四、募集资金节余原因及使用安排
公司募投项目佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目、北京年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目及技术研发中心实验室扩建项目已完成项目计划建设内容，达到了项目计划的要求。
公司在募集资金投资项目建设过程中，充分利用自身的技术优势，对各项资源进行合理调度和优化配置，并加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目的成本，相应节约了部分项目支出。同时，募集资金存放期间产生了利息收入。
鉴于公司募集资金承诺项目建设已全部完成，超募资金已全部规划并完成，公司计划将上述节余募集资金及利息收入共计人民币 5,081.09万元永久性补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入的影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准），用于公司日常生产经营活动。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。
公司将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，有利于提高节余募集资金及利息收入使用效率，促进公司业务规模不断扩大和战略发展,实现公司与股东利益最大化，符合全体股东的利益。
五、中信证券对关于本次节余募集资金永久性补充流动资金的保荐意见
中信证券及保荐代表人核查了董事会、监事会的相关决议、独立董事发表的独立意见和公司的流动资金情况。经核查，中信证券认为：公司本次将节余募集资金及利息永久性补充公司流动资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内也不进行证券投资等高风险投资，本次使用节余募集资金永久补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。中信证券同意公司本次使用节余募集资金及利息永久性补充公司流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司使用节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：______________________________________
樊丽莉 骆中兴
中信证券股份有限公司年月日