证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-073上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司解除限售数量为 5,807,814股，占公司股本总额的2.3234%；实际可上市流通数量为5,807,814股，占公司股本总额的2.3234%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2015年9月21日。
一、非公开发行股份的情况
经中国证监会核准，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”或“上海佳豪”）于 2014年 4月实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（下称“本次交易”）。本次交易分别向上海沃金石油天然气有限公司（下称“沃金石油”）发行股份购买资产和向华宝信托有限责任公司、叶卫真、杜丽华、徐慧（下称“华宝信托等 4名其他特定投资者”）发行股份募集配套资金。本次交易向沃金石油发行了25,679,860股股份，发行价格为8.59元/股，并支付 3,741万元购买其持有的上海沃金天然气利用有限公司（下称“沃金天然气”）100%股权和上海捷能天然气运输有限公司（下称“捷能运输”）80%股权；向华宝信托等4名其他特定投资者非公开发行了 5,807,814股股份，发行价格为 9.47元/股，募集资金总额为 54,999,998.58元（含发行费用）。
上述向沃金石油发行的 25,679,860股 A股股份和向华宝信托等 4名其他特定投资者非公开发行的 5,807,814股 A股股份合计为 31,487,674股股份已于 2014年 5月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续，上市日期为2014年6月4日。
具体情况详见2014年4月15日公司刊登于中国证监会指定信息披露媒体上《上海佳豪发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证监会正式批复的公告》和 2014年 6月 4日公司刊登于中国证监会指定信息披露媒体上《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-073截至本公告披露日，公司总股本为249,971,674股。本次限售股全部上市之后，公司非公开发行股份中尚未解除限售的股份数量为25,679,860股。
二、股东履行股份限售承诺情况
1、沃金石油和华宝信托等4名其他特定投资者关于股份锁定的承诺
沃金石油（“本公司”）承诺：在上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（“上市公司”）通过向本公司发行股份及支付现金购买本公司所持上海沃金天然气利用有限公司100%股权、上海捷能天然气运输有限公司80%股权（“标的资产”）之项目中，就本公司所认购的上市公司向本公司发行的股份（“新增股份”），自新增股份上市之日起36个月内不对外转让；在本公司对于标的资产最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成前，不对外转让新增股份。本次上市公司向本公司发行新增股份完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦遵守上述承诺。
2、沃金石油关于标的资产业绩补偿的承诺
沃金石油承诺标的资产 2014年、2015年和 2016年实现的经审计的净利润（指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）不低于人民币 2,000万元、2,650万元和 3,380万元（以下简称“净利润承诺数”）；若 2014年、2015年和 2016年标的资产实现的实际净利润数低于沃金石油净利润承诺数，则沃金石油须就不足部分向公司进行补偿。
3、华宝信托等4名其他特定投资者承诺
本次发行股份募集配套资金新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得转让。股份发行结束后，因公司送股、资本公积金转增股本等事项增加的公司股份，亦应遵守上述约定。
4、业绩承诺完成情况
2014年度，标的公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者股东的净利润实现情况如下：
单位：人民币万元
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|承诺金额|盈利预测金额|实现金额|完成率|
|2,000|1963.22|2,334.50|116.73%|

具体情况详见公司于2015年3月28日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上《关于上海
沃金天然气利用有限公司和上海捷能天然气运输有限公司 2014年度盈利预测实现情况的专项
审核报告》和《中国民族证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-073资金2014年度业绩承诺实现情况及配套募集资金使用情况之核查意见》。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年9月21日。
2、本次解除限售股份的数量为 5,807,814股，占公司股本总额的2.3234%；实际可上市流通数量为5,807,814股，占公司股本总额的2.3234%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为4户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
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|序号|限售股份持有人名称|所持限售股数量|本次解除限售数量|本次可实际上市流通数量|备注|
|1|华宝信托有限责任公司|3,483,875|3,483,875|3,483,875||
|2|叶卫真|1,205,068|1,205,068|1,205,068||
|3|杜丽华|580,781|580,781|580,781||
|4|徐慧|538,090|538,090|538,090||
||合计|5,807,814|5,807,814|5,807,814||

四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况
单位：股
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||本次限售股份上市流||||本次限售股份上市流通后||
||||本次变动数||||
||通前||||||
|项目|||||||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|77,809,529|31.13%|0|5,807,814|72,001,715|28.80%|
|首发后个人类限售股|2,323,939|0.93%|0|2,323,939|0|0|
|首发后机构类限售股|29,163,735|11.67%|0|3,483,875|25,679,860|10.27%|
|高管锁定股|46,321,855|18.53%|0|0|46,321,855|18.53%|
|二、无限售条件股份|172,162,145|68.87%|5,807,814|0|177,969,959|71.20%|
|三、股份总数|249,971,674|100%|0|0|249,971,674|100%|

五、保荐机构核查意见
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-073经核查，独立财务顾问民族证券认为，上海佳豪本次申请股份解除限售的股东履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；上海佳豪本次限售股份解禁并上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本独立财务顾问对上海佳豪本次交易相关限售股份解禁并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年九月十八日