股票代码：000671 股票简称：阳光城 公告编号：2016-208
阳光城集团股份有限公司
福州市经济技术开发区星发路 8号
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书
证券简称： 16阳城01
证券代码： 112436
发行总额： 13亿元
上市时间： 2016年10月13日
上市地： 深圳证券交易所
上市推荐机构： 中信证券股份有限公司
主承销商、受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期：2016年 10月
第一节绪言
重要提示
阳光城集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“阳光城”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对阳光城集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
经中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）综合评定，发行人的主体信用评级为AA+，评级展望为稳定，本期债券评级为AA+；本期债券上市前，公司经审计的2016年6月末合并财务报表口径净资产为145.22亿元，资产负债率为82.61%；母公司报表口径的资产负债率为71.21%。本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为11.31亿元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券的一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。
本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本期债券上市前，若本公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法
双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。
发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与债券受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，如果本期债券终止上市，发行人将委托债券受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。
发行人目前正在筹划非公开发行股票事宜并于 2016年 9月 1日公告了《阳光城集团股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案》，拟非公开发行股票数量为不超过 1,086,956,521股（含本数），募集资金总额不超过人民币 70亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于福州大都会项目、上海杨浦大桥 101地块项目、杭州文澜府项目（杭州上塘项目）、杭州上府项目、苏州愉景湾项目、苏州丽景湾项目、苏州丽景湾PLUS项目。该预案已经于2016年8月31日召开的公司第八届董事会第七十二次会议及于 2016年 9月 19日召开的 2016年第二十次临时股东大会审议通过，还需获得中国证监会等证券监管部门的批准。
投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《阳光城集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《阳光城集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，上述材料已刊登在 2016年 8月 25日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn)以及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn)查询。
第二节发行人简介
一、发行人基本信息
1、发行人名称：阳光城集团股份有限公司
2、英文名称：Yango Group Co.,Ltd
3、上市地点：深圳证券交易所
4、股票简称：阳光城
5、股票代码：000671
6、注册资本：4,048,235,915.00元人民币
7、法定代表人：林腾蛟
8、公司设立日期：1991年8月12日
9、统一社会信用代码：91350000158164371W
10、住所：福州市经济技术开发区星发路8号
11、董事会秘书：廖剑锋
12、证券事务代表：徐慜婧
13、联系地址：上海浦东新区洲海路999号森兰国际A栋15层
14、邮政编码：200120
15、联系电话：0591-88089227、021-80328621
16、联系传真：021-80327000
17、电子信箱：000671@yango.com.cn
18、互联网网址：http://www.yango.com.cn
19、经营范围：对外贸易（不含国家禁止、限制的商品和技术）；电力生产，代购代销电力产品和设备；电子通信技术开发，生物技术产品开发，农业及综合技术开发；基础设施开发、房地产开发；家用电器及电子产品，机械电子设备、五金交电、建筑材料，百货，针纺织品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、重油（不含成品油）、润滑油、燃料油（不含成品油）、金属材料的批发、零售；化肥的销售；
对医疗健康行业的投资及投资管理；批发兼零售预包装食品。
关于公司的具体信息，请见本公司于2016年8月25日披露的《阳光城集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第五节。
第三节债券发行、上市概况
一、债券全称
债券全称：阳光城集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称：16阳城01
债券代码：112436
二、债券发行总额
本期债券的发行总额为13亿元。
三、债券发行批准机关及文号
本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1796号”文核准公开发行。
四、债券的发行方式及发行对象
（一）发行方式
本期债券发行采取网下面向机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价簿记情况进行配售。
本期债券的发行首日为2016年8月29日，已于2016年8月30日发行完毕。
（二）发行对象
持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
五、债券发行的主承销商及承销团成员
本期债券由主承销商中信证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。
本期债券主承销商为中信证券股份有限公司，分销商为东海证券股份有限公司。
六、债券面额及发行价格
本期债券面值为100元，平价发行。
七、债券存续期限
本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
1、债券利率及确定方式：本期债券票面利率在债券存续期的前 3年固定不变，为4.80%；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。
2、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
3、起息日：本期债券的起息日为2016年8月29日。
4、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
5、付息日：2017年至2021年每年的8月29日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 8月 29日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
6、兑付日：本期债券的兑付日期为 2021年 8月 29日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 8月 29日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息）。
7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率；发行人将于第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
九、债券信用等级
根据中诚信证评出具的《阳光城集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
十、募集资金用途
本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款。
十一、募集资金的验资确认
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“立信中联验字（2016） D-0057号”《验资报告》验证：截至 2016年 8月 30日，本期债券实际募集资金金额为人民币 13亿元，已由主承销商中信证券于 2016年 8月 30日汇入阳光城在中国邮政储蓄银行股份有限公司上海浦东新区分行开立的账号为931006010000897022的人民币账户内。
第四节债券上市与托管基本情况
一、债券上市核准部门及文号
经深交所深证上[2016]685号文同意，本期债券将于2016年10月13日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称为“16阳城01”，证券代码为“112436”。
二、债券上市托管情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。
第五节发行人主要财务状况
一、公司合并口径主要财务数据
发行人 2013年度、2014年度、2015年度财务报告及 2016年度第 1-6月财务报表均按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他有关规定编制。发行人 2013年度、2014年度、2015年度及 2016年 1-6月合并及母公司财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了立信中联审字（2014）D-0088号、立信中联审字（2015）D-0028号、立信中联审字（2016）D-0032号及立信中联审字（2016）D-0448号标准无保留意见的审计报告。
单位：万元
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|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|总资产|8,350,414.21|7,017,329.66|4,622,943.66|3,271,061.99|
|总负债|6,898,219.96|5,643,119.45|3,915,083.74|2,841,291.55|
|归属于母公司所有者权益合计|1,203,056.76|1,201,447.94|642,268.16|327,510.29|

单位：万元
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|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|营业收入|409,224.22|2,237,996.92|1,389,412.57|744,418.50|
|净利润|31,664.95|173,271.79|128,179.03|59,846.49|
|归属于母公司所有者的净利润|17,107.37|141,820.49|132,371.24|65,168.51|
|经营活动产生的现金流量净额|-124,463.05|-387,871.13|-564,093.01|-546,622.30|
|现金及现金等价物增加（减少）额|-220,475.58|1,022,104.14|84,713.06|164,357.98|

二、发行人合并报表口径主要财务指标
（一）合并报表口径主要财务指标
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|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额（亿元）|835.04|701.73|462.29|327.11|
|负债总额（亿元）|689.82|564.31|391.51|284.13|
|全部债务（亿元）|414.71|376.25|202.61|137.01|
|所有者权益（亿元）|145.22|137.42|70.79|42.98|
|流动比率|1.83|1.69|1.46|1.63|
|速动比率|0.53|0.64|0.34|0.53|
|资产负债率（合并报表）（%）|82.61|80.42|84.69|86.86|
|债务资本比率（%）|74.06|73.25|74.11|76.12|
|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|营业收入（亿元）|40.92|223.80|138.94|74.44|
|营业利润（亿元）|4.73|23.49|18.77|8.87|
|利润总额（亿元）|4.91|23.60|18.39|8.91|
|净利润（亿元）|3.17|17.33|12.82|5.98|
|归属于母公司所有者的净利润（亿元）|1.71|14.18|13.24|6.52|
|归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润（亿元）|1.55|14.06|13.17|6.26|
|经营活动产生现金流量净额（亿元）|-12.45|-38.79|-56.41|-54.66|
|投资活动产生现金流量净额（亿元）|-24.10|-29.96|-3.54|-4.43|
|筹资活动产生现金流量净额（亿元）|14.49|170.96|68.42|75.52|
|营业毛利率（%）|32.25|25.56|29.14|29.78|
|总资产报酬率（%）|1.39|4.11|4.92|3.72|
|加权平均净资产收益率(%)|2.82|20.42|32.37|24.82|
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)|2.56|20.29|32.19|23.28|
|EBITDA（亿元）|5.43|24.08|19.56|9.27|
|EBITDA全部债务比|2.62%|6.40%|9.65%|6.76%|
|EBITDA利息保障倍数（倍）|0.33|0.94|0.91|0.73|
|应收账款周转率（次）|18.43|44.34|29.23|25.11|
|存货周转率（次）|0.11|0.43|0.35|0.32|

注：2016年 1-6月的总资产报酬率、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净
资产收益率、EBITDA全部债务比、应收账款周转率、存货周转率为年化比率。
（二）上述财务指标的计算方法
上述指标均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：
全部债务=长期债务+短期债务；其中，长期债务=长期借款+应付债券+其他应付款中的长期有息债务；短期债务=短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+其他应付款中的一年内到期的有息债务；
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
资产负债率=负债合计/资产合计；
债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）；
营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
总资产报酬率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/总资产平均余额；
加权平均净资产收益率=P/（ E＋NP÷2＋E×M÷M－ 0 i i 0
E×M÷M±E×M÷M），
j j 0 k k 0
其中：P对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E为归属 0
于公司普通股股东的期初净资产；E为报告期发行新股或债转股等新增的、归属 i
于公司普通股股东的净资产；E为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司 j
普通股股东的净资产；M为报告期月份数；M为新增净资产下一月份起至报告
0 i
期期末的月份数；M为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E为因 j k
其他交易或事项引起的净资产增减变动；M为发生其他净资产增减变动下一月 k
份起至报告期期末的月份数；
EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销；
EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；
EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出；
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
存货周转率=营业成本/存货平均余额
（二）最近三年及一期净资产收益率及每股收益（合并报表口径）
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|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|加权平均净资产收益率(%)|2.82|20.42|32.37|24.82|
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)|2.56|20.29|32.19|23.28|
|基本每股收益（元）|0.04|0.44|1.22|0.64|
|稀释每股收益（元）|0.04|0.43|1.19|0.62|

注：2016年1-6月净资产收益率为年化比率。
第六节本期债券的偿付风险及对策措施
经中诚信证评综合评定，本公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定，该级别反映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
发行人目前经营业绩和财务状况良好，偿付能力较强。在本次公司债券存续期内，由于发行人所处的宏观经济、政策、行业环境等方面存在不可预见或不能控制的客观因素，以及发行人自身的生产经营存在的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。
本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
关于本期债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施，请见本公司于 2016年8月25日披露的《募集说明书》第四节。
第七节债券担保人基本情况及资信情况
本期债券无担保。
第八节债券跟踪评级安排说明
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规
定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行
人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因
素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪
评级。
在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体及担保主体年度报告公布后
二个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此
期限内，如发行主体、担保主体（如有）发生可能影响本次债券信用等级的重大事件，应及时通知本公司，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进行调
研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等
级暂时失效。
中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）予以公告。
第九节债券受托管理人
为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》、《合同法》以及《管理办法》等有关法律法规和部门规章的规定，本公司聘请中信证券作为本次债券的债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。
凡通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的投资者，均视作同意《债券受托管理协议》的条款和条件，并由债券受托管理人按《债券受托管理协议》的规定履行其职责。
关于本期债券的债券受托管理人及《债券受托管理协议》主要内容，请见本公司于2016年8月25日披露的《募集说明书》第九节。
第十节债券持有人会议规则的有关情况
为保证本次债券持有人的合法权益，规范本次债券持有人会议的组织和行为，发行人根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》的有关规定，制定了《债券持有人会议规则》。
本节仅列示了本次债券《债券持有人会议规则》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债券持有人会议规则》全文。
《债券持有人会议规则》的全文置备于公司办公场所。投资者认购或购买或以其他合法方式取得本次债券之行为视为同意接受《债券持有人会议规则》并受之约束。
关于本期债券的《债券持有人会议规则》的主要内容，请见本公司于 2016年8月25日披露的《募集说明书》第八节。
第十一节募集资金的运用
一、公司债券募集资金金额
经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过，并经 2015年年度股东大会批准，公司向中国证监会申请发行规模不超过 26亿元人民币的公司债券，本次发行的首期债券实际发行规模为13亿元。
二、公司债券募集资金运用计划
本次募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还金融机构借款，具体还款计划如下。
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|付款公司名称|交易对手/顾问单位|还款本金（万元）|付款日期|
|阳光城集团股份有限公司|中国华融资产管理股份有限公司|130,000|2016/9/12|
|合计||130,000||

公司发行公司债券偿还金融机构借款，可以优化债务结构，节约财务费用。
第十二节其他重要事项
一、公司对外担保情况（不包含对子公司的担保）
截至2016年6月末，公司对子公司以外其他公司担保情况如下：
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|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额（万元）|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
||2016年5月||2014年12月||连带责|24个|||
|长沙武夷置业||20,000||20,000|||否|否|
||31日||26日||任保证|月|||
|福建新华都置|2016年5月||2014年10月||连带责|36个|||
|||53,000||53,000|||否|否|
|业|31日||29日||任保证|月|||

注：公司对外提供担保7.3亿元（不包括对控股、参股子公司担保）系报告期内公司因收购长沙中泛置业有限公司（标的公司），暂时承接标的公司的原对外担保义务，且部分原出让方承诺解除中泛置业对外担保相关事宜后公司方才完成解除与中泛置业对外担保相等金额股权转让款（即 7.3亿元）共管事宜，数额足够覆盖公司上述暂时承担的对外担保责任，故公司在本次交易中暂时承接对外担保义务不存在重大风险，未损害上市公司及中小股东的利益。上述对外担保事项已经公司第八届董事会第五十九次会议及2016年第十次临时股东大会审议。
截至2016年6月末，公司为客户按揭贷款2,176,489.74万元提供保证担保。
除上述对外担保及对合并报表范围内子公司的担保外，公司不存在其他的对外担保情形。
二、未决诉讼、仲裁事项
截至 2016年 6月末，发行人不存在作为一方当事人的的 1,000万元以上重大诉讼或仲裁事。
第十三节本期债券发行的相关机构
一、发行人
名称：阳光城集团股份有限公司
住所：福州市经济技术开发区星发路8号
办公地址：上海浦东新区洲海路999号森兰国际A栋15层
法定代表人：林腾蛟
董事会秘书：廖剑锋
联系人：徐慜婧
联系电话：021-80328621
联系传真：021-80327000
邮政编码：200120
二、主承销商（债券受托管理人）：
名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
项目组主办人：姜琪、赵宇驰、朱冰玉
项目组其他成员：王翔驹、王川、叶瀚清、余文诗、徐浩锋、肖文彬
电话：010-60837690、7483
传真：010-60833504
邮政编码：100125
三、分销商
名称：东海证券股份有限公司
住所：常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼债券发行部
法定代表人：朱科敏
联系人：桓朝娜、阮洁琼
电话：021-20333219、3395
传真：021-50498839/50810150
邮政编码：200125
四、发行人律师
名称：北京市博金律师事务所
住所：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼1314-1319
办公地址：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼 1314-1319
负责人：蓝晓东
签字律师：蓝晓东、何智娟
电话：010-88377759、010-88378703
传真：010-88378747
邮政编码：100037
五、审计机构
名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：天津市南开区宾水西道333号万拿大厦C区10层
执行事务合伙人：李金才
签字注册会计师：邱秋星、孟翠香
电话：0591-83311816
传真：0591-83323577
邮政编码：300384
六、资信评级机构
名称：中诚信证券评估有限公司
住所：上海市青浦区新业路599号1幢968室
办公地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼
法定代表人：关敬如
联系人：庞珊珊、李诗哲
电话：021-80102475
传真：021-51019030
邮政编码：200011
七、主承销商的收款账户及开户银行
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
账户名称：中信证券股份有限公司
银行账户：7116810187000000121
八、本期债券申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
住所：深圳市福田区深南大道2012号
总经理：王建军
电话：0755- 88668888
传真：0755-82083275
邮政编码：518010
九、本期债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
总经理：戴文华
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
邮政编码：518031
第十四节备查文件
一、备查文件目录
本上市公告书的备查文件如下：
1、阳光城集团股份有限公司 2013年度、2014年度、2015年及 2016年 1-6月经审计的财务报告；
2、中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司 2016年公开发行公司债券的核查意见；
3、北京市博金律师事务所关于阳光城集团股份有限公司发行 2016年公开发行公司债券的法律意见书；
4、中诚信证券评估有限公司出具的《阳光城集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》；
5、阳光城集团股份有限公司2016年公司债券受托管理协议；
6、阳光城集团股份有限公司2016年公司债券持有人会议规则；
7、中国证监会核准本次发行的文件。
在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅本上市公告书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）查阅募集说明书及摘要。
二、查阅时间
本期债券发行期间，每日9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）
三、查阅地点
投资者可以自本期债券上市公告书公告日起到下列地点查阅本上市公告书全文及上述备查文件：
发行人：阳光城集团股份有限公司
住所：福州市经济技术开发区星发路8号
联系地址：上海浦东新区洲海路999号森兰国际A栋15层
法定代表人：林腾蛟
联系人：徐慜婧
联系电话：021-80328621
传真：021-80327000
主承销商：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：姜琪、赵宇驰、王翔驹、朱冰玉、王川、叶瀚清、余文诗、徐浩
锋、肖文彬
联系电话：010-60837690、7483
传真：010-60833504
投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
（以下无正文）
（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）
阳光城集团股份有限公司2016年月日
（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）
中信证券股份有限公司2016年月日