证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2016-02
深圳华侨城股份有限公司
关于股权分置改革限售股份解除限售的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量为 2,843,335,296股，占公司总股本的34.56%；
2、本次限售股份可上市流通日期为 2016年 2月 4日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案概述
华侨城 A股权分置改革方案经国务院国资委《关于深圳华侨城控股股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[2005]1565号）同意及华侨城 A2005年第三次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。公司股权分置改革以 2006年 1月 5日为方案实施的股权登记日，华侨城集团向 2006年 1月 5日登记在册的流通股股东每 10股支付 2.8股股份，对价股份上市交易日为 2006年 1月 6日。
经中国证监会证监发行字[2006]125号文核准，公司向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东以10：3.8的比例免费派发 149,522,567份认股权证。经深圳证券交易所《关于深圳华侨城控股股份有限公司认股权证上市交易的通知》（深证上
[2006]135号）同意，认股权证于 2006年 11月 24日在深圳证券交易所上市交易。
经公司 2006年第一次临时股东大会审议通过，原股权分置改革方案中向管理层及主要业务骨干定向发行 5,000万份认股权证的安排变更为公司向董事（不包括独立董事）、高级管理人员及主要业务骨干授予 5,000万股限制性股票，股票授予价格仍为 7.00元；经华侨城 A第四届董事会第三次会议审议，董事会认为限制性股票的授予条件成就，决定对激励对象授予相应额度限制性股票；2007年 9月 28日，5,000万股限制性股票正式授予完成。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：
2005年 12月 26日经 2005年第三次临时股东大会审议通过。
3、股权分置改革方案实施日期：2006年 1月 6日。
二、本次可上市流通的股权分置改革限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
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|限售股份持有人名称|承诺及追加承诺内容|承诺及追加承诺的履行情况|
|华侨城集团|对其所持非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；在此之后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之五，之后的二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之十。上述承诺禁售的股份包括华侨城集团原持有的流通股份及因执行对价安排的相应新增股份，但不包括权证行权所认购的股份；|2006 年 1 月 6 日完成股权分置改革至今，华侨城集团没有出售公司股份的情况，已严格履行承诺。|

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|华侨城集团|所持非流通股份获得上市流通权后的 5 年内对公司的持股比例不会低于 40%；|2006 年 1 月 6 日完成股权分置改革至今，华侨城集团公司的持股比例未低于40%，已严格履行承诺。|
|华侨城集团|在本次股权分置改革完成后的连续三年，提出公司现金分红比例不低于当期实现可分配利润的 40%的年度股东大会议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。|华侨城集团2006年度、2007年度、2008年度提出的现金分红比例分别占当期实现可供股东分配利润的 45%、48%，47%，并均在股东大会表决时对该议案投赞成票，已严格履行承诺。|

三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期：2016年 2月 4日；
2、本次可上市流通股份的总数为 2,843,335,296股，占公司总股本的34.56%；
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％）|本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|
|华侨城集团|4128330526|2843335296|57.68%|86.80%|34.56%|
|合 计|4128330526|2843335296|57.68%|86.80%|34.56%|

四、股本结构变化和股东持股变化情况
1、本次解除限售前后的股本结构如下：
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|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例(%)||股数|比例(%)|
|一、有限售条件的流通股|4,929,831,769|60.08|-2,843,335,296|2,086,496,473|25.43|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股|4,128,330,526|50.31|-2,843,335,296|1,284,995,230|15.66|
|3、境内一般法人持股|704,845,815|8.59|0|704,845,815|8.59|
|4、境内自然人持股||||||
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、股权激励限售股|82,650,000|1.01|0|82,650,000|1.01|
|8、高管锁定股份|14,005,428|0.17|0|14,005,428|0.17|
|9．机构投资者配售股份||||||
|有限售条件的流通股合计|4,929,831,769|60.08|-2,843,335,296|2,086,496,473|25.43|
|二、无限售条件的流通股||||||
|1．人民币普通股|3,275,849,646|39.92|+2,843,335,296|6,119,184,942|74.57|
|2．境内上市的外资股||||||
|3．境外上市的外资股||||||
|4．其他||||||
|无限售条件的流通股合计|3,275,849,646|39.92|+2,843,335,296|6,119,184,942|74.57|
|三、股份总数|8,205,681,415|100||8,205,681,415|100|

五、股东持股变化情况及历次限售情况
本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
2007年 9月 28日，华侨城 A向列入股权激励计划范围内的董事、高级管理人员及主要业务骨干授予 5,000万股股票，公司股本规模
由 1,111,205,242股增至 1,161,205,242股；
2007年 11月 23日，华侨城 A股权分置改革派发的认股权证行
权完毕，共有 149,338,821份权证成功行权，公司股本规模由
1,161,205,242股增至 1,310,544,063股；华侨城集团持有的
4,028,016份权证行权，持股规模由 621,118,332股增至
625,146,348股；
2008年 4月 10日，华侨城 A以总股本 1,310,544,063股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.30元（含税），以资本公积金
每 10股转增 10股。转增后，公司总股本由 1,310,544,063股增至
2,621,088,126股。截至 2008年 12月 31日，华侨城集团因上市公
司转增及 2008年度二级市场增持 14,795,434股华侨城 A股份，持
股规模由 625,146,348股增至 1,265,088,130股；
2009年 11月，华侨城 A实施重大资产重组，向华侨城集团发行
486,389,894股购买其持有的标的资产。发行完成后，公司总股本由
2,621,088,126股增至 3,107,478,020股，华侨城集团持股规模由
1,265,088,130股增至 1,751,478,024股，华侨城集团承诺其认购的
2011年 4月 14日，华侨城 A以 2010年末总股本 3,107,478,020
股为基数，每 10股派发现金红利 0.6元（含税）、每 10股送 5股
红股，并以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，送股和转增后
公司总股本由 3,107,478,020股增至 5,593,460,436股；
截至2011年12月31日，华侨城集团因上市公司送股转增及2011
年度二级市场增持 8,753,636股华侨城 A股份，持股规模由
1,751,478,024股增至 3,161,414,078股；
2012年 5月 28日，华侨城 A以 2011年末总股本 5,593,460,436
股为基数，每 10股派发现金红利 0.6元（含税）、每 10股送 3股
红股，送股后总股本增至 7,271,498,566股；
截至 2012年 12月 31日，华侨城集团因上市公司送股及 2012
年度二级市场增持 7,153,109股华侨城 A股份，持股规模由
3,161,414,078股增至 4,116,991,411股；
2013年 6月 25日至 2014年 2月 19日，华侨城集团通过二级市
场合计增持20,047,303股华侨城A股份，持股规模由4,116,991,411
股增至 4,137,038,714股；
2014年 5月 20日，由于限制性股票授予对象秦健如未达解除限
售条件，根据华侨城 A2013年年度股东大会的有关决议对该未达解
除限售条件的股份进行回购，华侨城 A的股份总数从 7,271,498,566
股变更为 7,271,342,722股；
2015年 7月 3日至 2015年 9月 30日，华侨城集团通过二级市
场合计增持 103,532,006股华侨城 A股份，持股规模由
4,137,038,714股增至 4,240,570,720股；
2015年 10月 19日，华侨城 A向列入股权激励计划范围内的董
事、高级管理人员及主要业务骨干授予 8,265万股股票，公司股本
规模由 7,271,342,722股增至 7,353,992,722股；
2015年 12月 29日，华侨城 A实施非公开发行，向包括华侨城
集团在内的 3名特定对象非公开发行 851,688,693股，其中向华侨
城集团非公开发行 146,842,878股。发行完成后，华侨城 A总股本
由 7,353,992,722股增至 8,205,681,415股，华侨城集团持股规模
由 4,240,570,720股增至 4,387,413,598股。
股改实施后至今公司解除限售情况：
截至目前，华侨城 A所有股权分置改革的有限售条件流通股均
未上市流通。
六、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查，中信证券认为：
（一）华侨城 A本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数
量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、和《上市公司股
权分置改革管理办法》等有关法律、法规、规章的要求。
（二）限售股份持有人华侨城集团公司严格履行了股份限售承
诺。
（三）华侨城 A对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，中信证券同意华侨城 A向深圳证券交易所申请本次股改
限售股份上市流通。
七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内
通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。
□是 √否；
（一）华侨城集团无在解除限售后六个月以内通过深圳证
券交易所交易系统出售股份达到上市公司股份总数的5%及以上
的计划；
（二）如果华侨城集团未来通过深圳证券交易所交易系统
出售所持上市公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内
减持数量达到5%及以上的，华侨城集团将于第一次减持的两个
交易日前通过上市公司对外披露出售提示性公告。
八、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公
司的非经营性资金占用情况
□是 √否；
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司
对该股东的违规担保情况
□是 √否；
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规
买卖公司股票的行为
□是 √否；
4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件
√是 □不适用；
九、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、保荐机构核查意见书
深圳华侨城股份有限公司
董事会
二 0一六年二月二日