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重庆万里新能源股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
彻
天健会计师事务所
Pan-ChinaCerti们 ed Pub"c Accountants
录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………
第
1-2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………
第
勿物
辜 天健会计师事务所
本报告防伪编码
Pan-ChinaCertiⅡed Public AcCountants IO8899946549号,请登陆
、V、WCqkpao鸭∞查询
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔⒛19)⒏125号
重庆万里新能源股份有限公司全体股东
:
我们鉴证了后附的重庆万里新能源股份有限公司(以下简称万里股份公司)
董事会编制的⒛18年度
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
-、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供万里股份公司年度报告披露时使用,不
得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为万里股份公司年度报告的必备文件,随
同其他文
件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
万里股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法⑿013年修订
)》
及相关格式指引编制
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并
保证其内容真实、准确、
完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万里股份公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
1页 12页
第 共
圯址:杭州布汪忄区钱汪路13弼夸华润人澶8座
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网址:ww” pccp3cn
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我
们的鉴证工作为发表葸见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,万里股份公司董事会编制的⒛18年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订
)》
及相关格式指引的规定,如实反映了万里股份公司募集资金⒛18年度实际存放与使用情况。
天健会 合伙 中国注册会计师
i )
:
巛由舀t
中国注册会计师
:
娜
1fO001581220
二○一九年四月十六日
第
2页
共
重庆万里新能源股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所
:
现根据贵所印发的
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法Ω013年修订
)》
及相
关格式指引的规定,将本公司⒛18年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
-、旁集资金基本佶况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(⒛13)976号文核准,并经贵所同意,本公司由
主承销商国海证券股份有限公司采用投资者竞价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股
(A股)股票6,357.泓
万股,发行价为每股人民币11,01元,共计募集资金sg9,∞8,184.00
元,坐扣承销和保荐费用30,000,000.00元后的募集资金为669,998,184.00元,已由主承
销商国海证券股份有限公司于⒛13年9月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报
会计师费、律师费、信息披露及结算登记等与发行杈益性证券直接相关的新增外部费用
2,139,358.75元后,公司本次募集资金净额为GG7,858,825.25元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所
(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(⒛13)
8-21号
)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金69,850.留万元,其中募集资金投入V,150,狎万元
,
用闲置募集资金暂时补充流动资金净额17,700.00万元,以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为3,164.10万元;⒛18年度实际使用募集资金101.77万元,其中募
集资金投入
1,384.86万元,归还用闲置募集资金暂时补充流动资金净额
17,700。
OO万元
,
用结余募集资金永久补充公司流动资金16,416,91万元;⒛18年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为2.26万元;累计己使用募集资金∞,952.24万元,其中募集资金
投入53,535.33万元,用结余募集资金永久补充公司流动资金16,钅16,91万元9累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的诤额为3,166.sG万元。
第
3页
共
⒛18年8月23日,本公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第二十四次会
议,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议
案》。公司终止募集资金投资项日并将结余募集资金16,⒋6.91万元用于永久补充公司流动
资金。
截至⒛18年12月31日,募集资金余额为OO万元(包括累计收到的银行存款利息扣
0。
除银行手续费等的净额)。
二、奔集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法@013年
修订
)》
等有关法律、法规和规范
性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《重庆万里新能源股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称《管理办法》
)。
根据
《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行
设立募集资金专户,并连同保荐机构国海证券股份有限公司于⒛13年
10月17日分别与中
国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司、成都银行
股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》,并于2017年2月16日与兴业
银行股份有限公司重庆分行和国海证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。公司于⒛18年1月10日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更
持续督导保荐机构的议案》,公司聘请开源证券股份有限公司担任持续督导保荐机构。⒛18
年2月6日,公司分别与成都银行股份有限公司重庆渝中支行、中国建设银行股份有限公司
重庆大渡口支行、重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司重庆分行和
开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议明确了各
方的权利和义务,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集
资金时己经严格遵照履行。⒛18年8月23日,本公司第八届董事会第三十四次会议及第八
届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于
永久补充流动资金的议案》。本公司于⒛18年9月将结余募集资金16,⒋6.91万元用于永
久补充公司流动资金,并将原有4个募集资金专户销户。
(二)募集资金专户存储情况
第
4页
共
截至⒛18年12月31日
,本公司原有4个募集资金专户已全部销户,原募集资金专户
情况如下
:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行 50001103600050213596 己销户
成都银行股份有限公司重庆分行 1211300000237860 己销户
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司 15010155200000363 已销户
兴业银行股份有限公司重庆分行 3茌6010100100668058 已销户
三、本年皮奏集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件
1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
年产
200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目因汽车用铅酸弱混合动力电池在我国尚
处于起步阶段,混合动力汽车产品及销量还较小,而该类产品的产销取决于未来混合动力汽
车的发展速度,公司本着审慎性原则,适度放缓了该项目的投资节奏,导致该项目稍滞后于
投资计划,⒛14年刁016年该项目无投入。zO16年11月、⒛17年5份月变更募集资金投资
项目,详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目部分资产转固,因该项目系对原有生
产线的技术更新改造及新建生产线的产能扩张,新购入的部分设备如生产检测设备与原有生
产线优化组合配置使用生产;该项目生产出来的产品系半成品生极板,而蓄电池生产主要分
为三个阶段:生极板制造、装配、后处理,不能单独计算各个阶段的收益,故无法单独核算
其项目效益。
四、变更旁集资金投资项目的资金使用悄况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1.根据公司于⒛16年
11月30日召开的第八届董事会第十八次会议决议,本公司:(1)
第
5页
共
“ ”
将原计划投入年产⒛0万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目的4,000万元募集资金调整
为
“
年产
300万只汽车起动型免维护蓄电池项目”;(2)将原计划投入 “
年产
⒛0万只汽车
” “
用铅酸弱混合动力电池项目的6,000.00万元募集资金用于投资新建年产600万套塑料
” “
槽盖项目,为公司的汽车电池及动力电池项目配套。公司于⒛17年1月19日由年产⒛0
”
万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目专户成都银行股份有限公司重庆分行
“ ”
121130O000237860账户划转4,OO0。0O万元至年产3O0万只汽车起动型免维护蓄电池项目
专户重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司15010155⒛00OO3G3账户;于⒛17年2月16日由
“
年产
200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”
专户成都银行股份有限公司重庆分行
“ ”
12113000002378GO账户划转6,O00.O0万元至年产GO0万套塑料槽盖项目专户兴业银行
重庆分行⒊GO10100100668058账户。
2.根据公司于⒛17年5月16日召开的第八届董事会第二十二次会议及⒛17年6月
1
“
日召开的⒛17年第二次临时股东大会决议,公司将原计划投入年产1,500万只电动车电
池项目”
的部分募集资金7,000万元及
“
年产
⒛0万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”
的全部剩余募集资金,用于对重庆特瑞电池材料股份有限公司(以下简称特瑞电池)股权投
“ ”
资。公司于zO17年7月7日由年产1,500万只电动车电池项目专户中国建设银行股份
有限公司重庆大渡口支行50001103GO00502135阢账户划转7,0O0.00万元用于对特瑞电池股
“
权投资;于⒛17年7月7日、⒛17年7月10日、⒛17年8月 ”日由年产⒛0万只汽车
”
用铅酸弱混合动力电池项目专户成都银行股份有限公司重庆分行1211⒛000O2378sO账户
累计划转16,537.93万用于对特瑞电池股权投资。
3.根据公司⒛18年8月23日第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十四
次会议,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金
的议案》。公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金16,416.91万元用于永久补充公司
流动资金。
第
6页
共
五、芽集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
:1.募
附件 集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
重庆万里新能源股份有限公司
二○一九年四月十六日
第
7页
共
附件 1
舟集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位:重庆万里新能源股份有限公司
单位:人民币万元募集资金总额
66,785,88本年度投入募集资金总额
1,384 86变更用途的募集资金总额
33,537 93
已累计投入募集资金总额
53,535 33变更用途的募集资金总额比例
5022%
承诺项投目资
更是项否日已(变
含
募承集
诺
总投资额金
资 投调资整总后
额
截承诺至金期
投
额末
入 投本入年金度
额
累截计至
投
额期入末
金
投截
入
入至
金
金期
额
额末
与的承
差累计
诺额投
截(4至
)进
=期
(度
2本
)l°
//投
(o)
1入
)
项
预用定
状目达
可
态使到
日
本年的度效实益现是到效否预益达计项性重是大目可变否行发化部分变更)
[注1] (1) (2)
(3)=(2)-(1) 期
年产300万只汽车起动
是 20、000 00 24,000,00 24,000,00 635 23 19,677,17
-4,322,83 81 99 注 2 不适用 不适用 否型免维护蓄电池项目
年产1,500万只电动车
是 21,785,88 14,785,88 14,785,88 60.01 8,758,68
-6,027 20 59 24 注 2 161,01 否不冂电池项目
年产200万只汽车用铅
是 25,000 00 37,92 37,92 37 92 100,00 注 2 不适用 不适用 是酸弱混合动力电池项目
年产600万套塑料槽盖
是
6,000 00 6,000。00 689,62 1,523,63 -4,476,37 25 39 注 2
-95 61
否 否项目
重庆特瑞电池材料股份
是
23,537,93 23,537,93 23,537,93 100.00 注 3
-13,038,63否 否有限公司股权投资
合计
66,785 88 68,361,73 68,361 73 1,384.86 53,535.33 -14,826 40
未达到计划进度原因(分具体项目) 详见本报告三、(二
)
募集资金投资项目出现异常情况的说明
项目可行性发生重大变化的情况说明
注4
募集资金投资项目先期投入及置换情况
注 5
第
8页
共
注 6
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
本期公司无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
无
募集资金其他使用情况
注1:公司根据募集资金实际发行情况,将原募集资金计划的承诺投资总额68,⒃0,00万元,修改为实际募集资金GG,zg5,sS万元。
注2:根据公司⒛18年8月⒛
日第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金
16,416,91万元用于永久补充公司流动资金。截至⒛18年12月
31日,募集资金投资项目均已终止。
注3:⒛17年7月公司拟原计划投入
“
年产
1,500万只电动车电池项目”
的部分募集资金7,000万元及
“
年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”
的全部剩佘募集资金
16,537"万元,共计23,53793万元用于对重庆特瑞电池材料股份有限公司股权投资。⒛17年公司投资特瑞电池股权共计⒛,520万元,其中实际使用募集资金投资23,537,"万元。经公司zO18年第二次临时股东大会决议通过,zO18年12月11日公司与重庆同正实业有限公司(以下简称同正实业公司)、重庆特瑞电池材料股份有限公司(以下简称特瑞电池公司)、刘悉承、邱晓微签订
《关于重庆特瑞电池材料股份有限公司之股权转让及债权债务抵销协议》,本公司将持有特瑞电池公司580万股股份,以特瑞电池公司⒛18年8月
31日估值价值为作价依据,按12,BO900万元价款转让给同正实业公司。本次股权转让共产生投资收益△0,500,33万元。
注4:年产⒛0万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目,2014年度9016年度无项目投入,前期公司变更了募集资金承诺投资总额。
注⒌根据公司⒛13年10月独
日第七届董事会第十四次会议决议,公司以⒛13年9月sO日为基准日,在⒛13年10月用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为3,77396万元。
注6:(1)根据公司⒛17年4月⒛
日第八届董事会二十次会议决议,同意公司增加闲置募集资金5,000.00万
元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;根据公司⒛17年8月
21日第八届董事会二十五次会议决议,同意公司继续使用闲置募集资金10,000,00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;根据公司⒛17年9月14日第八届董事会二十七次会议决议,同意公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;截止⒛17年12月31日止,公司可用于补充流动资金的限额系25,00000万元,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金17,70000万元。⒛18年8月,公司归还用闲置募集资金暂时补充流动资金17,700,00万元。
第
9页
共
(2)根据公司zO18年8月⒛
日第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金16,416,91万元用于永久补充公司流动资金。
第
10页
共
附件2
变更旁集资金投资项目怙况表
⒛18年度
编制单位:重庆万里新能源股份有限公司
单位:人民币万元变更后的项目 对应的原项目
变拟更投后入项募集目 截累计至期投末入计金划
额
实际本投年入度
金额
实投入际金累计
额
投(3资)=进(2)度/(低
1))
顶项定目可达使到
用
本年的度效实益现是预否计达效到益可变行更性后是的否项发目生资金总额 (1) (2) 状态日期 重大变化年产300万只汽年产⒛0万只汽
车起动型免维护车用铅酸弱混合 2座,000,00 24,000,00 635 23 19,677,17 81,99 注 2 不适用 不适用 否蓄电池项目 动力电池项目
年产200万只汽
年产600万套塑
车用铅酸弱混合 6j000.00 6、000.00 689,62 1,523 63 25,39 注 2
-95,61 不适用 否料槽盖项目
动力电池项目
年产zO0万只汽
重庆特瑞电池材车用铅酸弱混合
料股份有限公司动力电池项目、
23、
537.93 23,537.93 23,537,93 100.00 注 3
-13,038,63 不适用 否股权投资 年产1,⒃0万只
电动车电池项目
合计
53,537,93 53,537,93 1,324 85 44,738,73
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
(分具体项日) 注 7
未达到计划进度的情况和原因(分具体顼目) 不适用
第
11页
共
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注7:年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目:已达到年产能200万只,尚需投入自筹资金约4,000,00万元才能达到预定年产300万只产能,为了提高公司资金利用率,降低资金成本,公司将年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目募集资金4,000,00万元调整至本项目。该事宜己经公司2016年11月30日召开的第八届董事会第十八次会议决议通过并作了相应的信息披露。
年产
600万套塑料槽盖项目:公司为了提高自身配套能力,降低成本,建立配套生产塑料槽盖生产线,公司将年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目募集资金6,000,00万元调整至本项目。该事宜己经公司2016年11月30日召开的第八届董事会第十八次会议决议通过并作了相应的信息披露。
重庆特瑞电池材料股份有限公司股权投资:公司为稳定的投资收益,提升公司的盈利能力,将年产1,sO0万只电动车电池项目部分募集资金7,000.00万元、年产⒛0万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目全部剩佘募集资金调整至本项目。该事宜已经公司⒛17年5月16日召开的第八届董事会第二十二次会议及zO17年6月1日召开的2017年第二次临时股东大会决议通过并作了相应的信息披露。
第
12页