证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-025深圳市名家汇科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 11日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本次变更部分募集资金用途的议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司非公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞2209号《关于核准深圳市名家汇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）44,760,935股，每股发行价格人民币 19.66元；本次非公开发行 A股股票募集资金总额为 879,999,982.10元，扣除与发行有关的费用人民币 16,516,637.78元后，实际募集资金净额为人民币 863,483,344.32元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2018]G18002420050号《深圳市名家汇科技股份有限公司验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。
截至2019年3月7日，公司非公开发行募集资金使用的具体情况如下：
单位：万元
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|序号|募投项目名称|承诺投资金额|已投入金额|剩余金额[注]|
|1|补充照明工程配套资金项目|55,000.00|40,026.89|15,441.75|
|2|LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目|20,000.00|2,182.16|18,006.52|
|3|合同能源管理营运资金项目|11,348.33|684.80|10,762.34|
|合计||86,348.33|42,893.85|44,210.61|

注1：含截至日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额。
注2：公司于2018年 5月 9日召开第二届董事会第二十八次会议（临时），第二届监事会第二十六次会议（临时），审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金14,378.51万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。其中：补充照明工程配套资金项目已预先投入13,693.71万元，合同能源管理营运资金项目已预先投入684.80万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2018]G18002420061号”鉴证报告。
公司于2018年 6月 5日和 2018年 6月 22日分别召开第二届董事会第三十次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，变更补充照明工程配套资金项目中原用于其他已经签订合同的72项照明工程项目的募集资金使用计划，将剩余28,666.46万元变更20,000.00万元用于第二届董事会第三十次会议召开时公司现有新签合同的照明工程项目。
公司于 2018年 7月 11日召开第二届董事会第三十二次会议（临时）、第二届监事会第三十次会议（临时），审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将10,000.00万元部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专户。
公司于 2018年 9月 28日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司六安名家汇根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。
二、本次变更部分募集资金用途的原因及内容
根据公司《2016年度创业板非公开发行股票预案（第四次修订稿）》及反馈意见回复，本次拟使用募集资金1.3亿元用于合同能源管理营运资金项目，主要用于开展合同能源管理项目，募集资金到位后，扣除与发行有关的费用后，公司合同能源管理营运资金项目的承诺投资金额为11,348.33万元。
截至2019年3月7日，合同能源管理营运资金项目累计使用募集资金684.80万元，剩余10,762.34万元。公司在公告《2016年度创业板非公开发行股票预案（第四次修订稿）》之后，合同能源管理营运资金项目中，因业主单位国购投资有限公司经营环境发生变化而进行战略调整的需要，公司子公司与国购投资有限公司子公司合肥华源物业发展有限责任公司于2019年3月11日签订了《终止协议》，提前终止了《淮北国购广场节能效益分享型合同》、《宣城国购广场节能效益分享型合同》、《郎溪国购广场节能效益分享型合同》、《宿州国购广场节能效益分享型合同》，导致公司合同能源管理募集资金使用计划放缓；且公司目前照明工程项目在手订单增长较快，对资金需求较大。
综上，为了提高资金使用效率，同时考虑公司新签照明工程合同的工期，公司拟变更原用于合同能源管理营运资金项目的募集资金使用计划，将剩余10,762.34万元用于公司现有的照明工程项目。
1、现有照明工程项目的基本情况及可行性
自2018年6月5日《关于变更部分募集资金使用计划的议案》审议通过后，公司新签订并在执行尚未完工的在手订单金额约为5.06亿元，项目储备充足，本次合同能源管理营运资金项目的使用计划变更到现有的照明工程项目具有可行性。
截至本核查意见签署之日，公司新签订并在执行尚未完工的主要照明工程项目（单个项目金额不低于5,000万元）基本情况如下：
单位：万元
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|项目|金额|签订日期|
|瑶海区东一环路景观亮化工程设计施工一体化|5,000.00|2018年8月|
|清远市一江两岸夜景亮化提升改造政府采购项目合同|7,899.20|2019年1月|
|新泰市城市核心区域夜景照明设计施工一体化项目|5,568.90|已取得中标通知书|
|十里江湾镜湖区段夜景亮化工程设计施工一体化项目|8,885.00|已取得中标通知书|
|其他|23,264.56|/|
|合 计|50,617.66||

2、项目风险
（1）照明工程项目无法按进度履行的风险
照明工程业务有赖于项目主体工程的完工，在项目实施过程中，可能出现因
国内经济形势和政策发生变化，或因客户资金状况和市场预期变化导致项目主体
工程无法按进度完成，进而导致公司无法按照进度实施后续亮化业务的风险，从
而对公司盈利水平造成影响。
（2）应收账款回收风险
2015年末、2016年末、2017年末及2018年9月末公司应收账款余额分别为18,082.56万元、25,776.54万元、37,217.06万元和54,069.64万元，占同期末流动资产的比重分别为41.14%、36.78%、37.06%和23.28%，应收账款余额占流动资产的比重较高。如果公司应收账款不能得到持续有效的管理，公司仍可能面临坏账损失的风险。
（3）政策风险
目前，公司主要从事照明工程的设计、施工业务，工程施工项目均为市政照明工程及地产照明工程，如果未来宏观经济政策及走势、地方政府财政状况及房地产行业的整体景气程度等发生较大的变化，将会对公司的经营状况产生一定影响。
（4）原材料和劳务价格上涨的风险
报告期内，公司照明工程业务成本中的直接材料所占的比例为80%左右，照明工程业务成本中的劳务安装成本所占的比例约为20%。因此，如果未来灯具、电线电缆、配管线槽、控制系统等原材料的采购价格和劳务安装成本大幅上涨，将会增加公司经营成本，从而影响公司的经营业绩。
（5）市场风险
照明产品主要应用领域为建筑行业中的市政照明和地产照明。目前，公司主要从事照明工程的设计、施工业务，工程施工项目均为市政照明工程及地产照明工程，分布领域广，市场容量大，市场需求刚性，但其发展仍会受到宏观经济形势波动的影响。在全球经济一体化的今天，宏观经济形势受到国内外多重因素的影响，其景气程度和变化趋势充满不确定性。如果未来宏观经济发生不利变化，将对建筑行业产生不利影响，降低市场对照明产品的需求，进而对公司的未来业绩产生影响。
三、本次变更部分募集资金用途对募投项目以及公司发展的影响本次变更部分募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，变更后的募集资金仍然用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东
利益最大化原则，符合公司发展战略。
四、本次变更部分募集资金用途履行的审核程序
（一）独立董事意见
公司独立董事发表如下意见：经审核，我们认为公司本次变更部分募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
因此，我们同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经认真审核，公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
因此，监事会同意公司关于变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：名家汇本次变更部分募集资金用途的事项，公司董事会及监事会已审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。截至本核查意见出具之日，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次变更部分募集资金用途是公司根据实际情况而进行的调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于股东和公司长远利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事宜的独立意见；
4、国金证券股份有限公司《关于深圳市名家汇科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会