海通证券股份有限公司
关于江西金力永磁科技股份有限公司
2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“金力永磁”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对金力永磁2019年上半年募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1379号）批准，并经深圳证券交易所同意，金力永磁首次公开发行41,600,000股人民币普通股股票，实际发行41,600,000股，每股发行价格为人民币5.39元，募集资金总额为人民币224,224,000.00元，扣除承销保荐费用28,301,886.78元后的募集资金为人民币195,922,113.22元，已由海通证券于2018年9月12日分别将募集资金余额人民币150,000,000.00元汇入金力永磁在招商银行股份有限公司赣州分行开立的账号为797900063710828的账户及募集资金余额人民币45,922,113.22元汇入中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行1510020129000080068的账户。另扣除发行费用10,218,596.22元，实际募集资金净额为人民币185,703,517.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZC10470号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2019年6月30日，公司募集资金具体使用情况及结余情况如下：
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|项目|金额（元）|
|募集资金净额|185,703,517.00|

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|项目|金额（元）|
|减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额|39,224,002.48|
|减：对募集资金项目投入|99,399,354.68|
|加：利息收入|1,021,588.74|
|减：手续费支出|2,438.66|
|截止2019年6月30日募集资金专户余额|48,099,309.92|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，金力永磁根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合金力永磁实际情况，制定了《江西金力永磁科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已与招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行、海通证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。
截至2019年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金的存储情况
截止2019年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
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|银行名称|账号|余额（元）|存放方式|
|招商银行股份有限公司赣州分行|797900063710828|36,609,473.84|活期|
|中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行|1510020129000080068|11,489,836.08||
|合计||48,099,309.92||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币6,452.20万元，具体情况详见附
表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目置换情况
公司2019年上半年不存在募集资金投资项目置换的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2019年上半年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年上半年，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019年上半年，公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2019年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2019年上半年，公司不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金的其他使用情况
2019年上半年，公司不存在募集资金其他使用的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019年上半年，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
六、保荐机构意见
通过与公司中高层管理人员、财务人员等相关人员沟通，查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，保荐机构认为：金力永磁严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。金力永磁上述募集资金使用行为经公司董事会审议批准，监事会、独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
附表：募集资金使用情况对照表
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司 2019年1-6月 单位：人民币万元募集资金净额 18,570.35本年度累计投入募集资金总
6,452.20报告期内变更用途的募集资金总额 额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 13,862.34变更用途的募集资金总额比例
已变更项目 项目达到预定 项目可行性募集资金承 调整后投本年度投截至期末累截至期末投 本年度实是否达到承诺投资项目 （含部分变 可使用状态日 是否发生重诺投资总额 资总额 入金额 计投入金额入进度（%） 现的效益预计效益更） 期 大变化1、新建年产 1,300 2019年12月
否 15,000.00 15,000.00 5,592.97 11,426.17 76.17 不适用 不适用 否吨高性能磁钢项目 31日
2、企业技术中心建 2020年12月
否 - - - - - 不适用 不适用 否设项目 31日
3、生产线自动化升 2019年12月
否 3,570.35 3,570.35 859.23 2,436.17 68.23 不适用 不适用 否级改造项目 31日
合计 18,570.35 18,570.35 6,452.20 13,862.34 - - - - -项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于“新建年产1300吨高性能磁钢项目”和“生产尚未使用的募集资金用途及去向
线自动化升级改造项目”两项募集资金投资项目。
募集资金的其他使用情况 不适用
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江西金力永磁科技股份有限公
司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》的盖章页）
保荐代表人签名：
吴俊 石迪
海通证券股份有限公司