北京四方继保自动化股份有限公司
2017年度股东大会会议资料
二零一八年五月
目录
北京四方继保自动化股份有限公司2017年度股东大会会议议程 ............................................. 2北京四方继保自动化股份有限公司2017年度股东大会会议须知 ............................................. 4议案一关于公司2017年度董事会工作报告的议案 ................................................................. 5议案二关于公司2017年度监事会工作报告的议案 ............................................................... 30议案三关于公司2017年度财务决算报告的议案 ................................................................... 33议案四关于公司2018年度财务预算报告的议案 ................................................................... 36议案五关于公司2017年度利润分配方案的议案 ................................................................... 38议案六关于公司2017年年度报告及其摘要的议案 ............................................................... 39议案七关于确认公司董事2017年度薪酬的议案 ................................................................... 40议案八关于公司董事2018年度薪酬标准的议案 ................................................................... 41议案九关于确认公司监事2017年度薪酬的议案 ................................................................... 42议案十关于公司监事2018年度薪酬标准的议案 ................................................................... 43议案十一关于续聘公司2018年度审计机构的议案 ............................................................... 44议案十二 关于修订《北京四方继保自动化股份有限公司章程》的议案 ........................... 45议案十三 关于公司为南京四方致捷开关有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信提供担保的议案………………………………………………………………………………………………….59北京四方继保自动化股份有限公司独立董事2017年度述职报告 ........................................... 60
北京四方继保自动化股份有限公司
2017年度股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年5月2日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年5月2日的9:15-15:00。
现场会议时间：2018年5月2日下午13：30
现场会议地点：公司一楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长高秀环女士
现场会议议程：
一、主持人宣布大会开始，并宣布出席本次现场股东大会的股东（含股东代表）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。
二、大会推选监票人和计票人。
三、宣读并审议以下议案：
1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；
5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
6、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
7、《关于确认公司董事2017年度薪酬的议案》；
8、《关于公司董事2018年度薪酬标准的议案》；
9、《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》；
10、《关于公司监事2018年度薪酬标准的议案》；
11、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》；
12、《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》；
13、《关于公司为南京四方致捷开关有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信提供担保的议案》。
四、听取独立董事宣读2017年度述职报告。
五、股东或股东代表发言和提问（如有），公司相关负责人员回答提问（如有）。
六、与会股东和股东代表对各项议案进行投票表决。
七、股东现场投票结束后，由计票人在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
八、宣读股东大会决议。
九、律师宣读见证意见。
十、主持人宣布2017年度股东大会现场会议结束。
北京四方继保自动化股份有限公司
2017年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2017年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向工作人员登记，并提供发言提纲。主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
4、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表和一名监事代表参加计票、监票。
7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会二〇一八年五月
议案一 关于公司 2017年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规关于公司治理以及信息披露的相关要求，现将《北京四方继保自动化股份有限公司2017年度董事会工作报告》（请参见附件）提请各位股东及股东代表审议。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2018年5月2日
附件
北京四方继保自动化股份有限公司2017年度董事会工作报告
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、行业发展情况
我国经济发展进入新时代，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，用电增长总体放缓,全国电力供需总体宽松，部分地区相对富余。电力消费结构不断调整，消费增长主要动力逐步转化。2017年以来，宏观经济稳中向好态势持续发展，加上夏季出现持续高温天气等因素,全社会用电量增速同比有所增长。电煤价格维持高位运行，发电企业有效控制投资节奏，总体完成投资同比下降。此外，市场化交易电价下降以及可再生能源补贴支付严重滞后也加剧了发电企业经营困境。多方面因素导致发电企业成本快速上涨且难以向外疏导，大部分发电集团煤电板块持续整体亏损，发电行业效益大幅下滑。
2、主要业务
自成立以来，公司秉承“技术领先，永远创新”的企业经营理念，专注于智能发电、智能输配电、智能交通、工业行业过程控制与节能减排、可再生能源利用等多个领域的产品设计、工业软件开发、系统集成与服务等。主营产品包括变电站自动化系统、继电保护、配网自动化系统、调度自动化系统、发电厂自动控制系统、电力安全稳定控制系统、广域测量与保护系统、微网控制系统、储能控制系统、电能质量管理系统、高压直流输电控制保护系统、电力仿真培训系统、能源管理系统、轨道交通自动化系统、工业控制系统及各类相关产品等。
3、经营组织
1）市场营销：公司的市场营销体系以区域划分为主，行业和大客户划分为辅，产品和解决方案管理团队做强有力的全生命周期的支持。公司上下均以客户需求为导向，实施立体市场营销策略，构建展现公司综合实力的市场营销体系。
2)产品交付：公司根据工程项目定制化的特点，生产模式以按订单生产为主，以标准化设备按库存生产为辅，以保证生产均衡和缩短交付周期。公司成立了运营计划中心，在订单生产和交付过程中专门负责与用户交流沟通，协调生产与销售、研发部门的业务关系，强化生产计划的科学性、严谨性和生产调度管理流程控制。公司坚持零缺陷交付的品质要求，严格控制外购材料质量，严格过程产品质量控制，严把质量检验关。公司非常重视产品可靠性，
专门成立可靠性技术部负责生产过程工艺改进和产品可靠性提升工作。为了更加贴心地为用户提供服务，公司成立了客户服务中心，建立了高效的信息化服务指挥平台，方便工程服务过程质量控制。
3）采购物流：公司建立了以企业资源管理ERP系统和供应商关系管理SRM系统为基础的信息化管理平台，根据公司多地布局生产基地的特点以“统一管理、两级实施”的方式进行采购管理。2016年7月启动了供应商管理系统（SRM系统）的建设，到12月31日已经完成了系统建设和测试工作进入了试运行阶段。2017年公司持续对供应商绩效考核体系进行完善，采用供应商绩效考核方式量化，以保证奖惩有据，增强供应商对四方股份管理目标的认知。
2017年1月，供应商管理系统（SRM系统）上线试运行，2017年4月系统正式投入运行。该系统将供应商全生命周期管理、招投标、寻比价、订单协同、财务协同等工作系统性管理起来，让整个采购过程在阳光透明的环境下健康运行。
二、 报告期内核心竞争力分析
1、技术与创新能力分析
创新能力是四方公司最重要的核心竞争力。公司一直坚持创新发展的理念，把确保技术优势、创新优势作为发展的第一要务。公司拥有继电保护、过程控制、稳控及广域保护、配网自动化、电厂自动化、电力电子等24个产品系列，遍及电力系统发电（含新能源）、输变电、配电，以及轨道交通、石油化工、安防等多个领域，其中多个系列产品被鉴定为国内首创、国际领先水平，产品自主研发比例高。近三年，公司的年均研发费用占营业收入的比例基本保持在10%以上，2017年取得了CMMI五级能力认证，同时，四方型式实验室通过了 CNAS国家实验室认可标志。面对激烈的竞争局面，公司坚持以提高用户满意度为导向进行新技术开发和交流，不断地进行产品创新、模式创新、系统解决方案创新，把四方成熟的平台综合技术整合推广到相应行业应用领域，加强行业、区域、平台及服务相结合的四维立体发展战略，2017年在行业内率先通过了 ISO20000服务管理体系认证。公司通过研发与产品创新管理体系的持续运行，技术创新结构体系和激励机制得到进一步的完善和实施，通过全新的创新体系为公司持续、健康、快速发展提供了原动力。
2、公司品牌维护发展情况分析
作为国内电力系统二次设备制造知名品牌企业之一，公司已经累积二十多年的行业运行经验，在二次设备技术方面持续创新，拥有多个首创和第一，尤其在继电保护装置及变电站自动化系统的研发、制造和销售方面，产品遍布全国，获得业内广泛好评，继电保护和变电
站自动化设备市场占有率稳居行业前列。由于在本领域坚持不懈的拼搏与深耕，公司自 2008年至今连续10年被评为“中国软件业务收入前百家企业”；2016年、2017年被连续评为“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”；2017年被评为“中国电子信息行业创新能力五十强企业”。在区域贡献方面，公司于2014年被认定为“首批北京市重点总部企业”；2015年获“中关村高成长企业TOP100成就奖”荣誉；2016年获“北京软件和信息服务综合实力百强企业”荣誉。近几年，踏实稳健的经营作风使公司先后被评为“2013-2014中关村百家最具影响力信用企业”、“2015年北京市诚信创建企业”、“2016年重合同守信用诚信企业”等荣誉。除此之外，公司品牌在创新能力上得到了多方面的认可，并获多项国家与地方殊荣，包括2007年被认定为“国家级企业技术中心”、2009年入选“中关村首批十百千工程重点培育企业”、2012年被评为“国家创新型企业”、2015年被认定为“能源互联网关键技术北京市工程实验室”与“北京市设计创新中心”、2017年被复评为“北京市智能微电网控制工程技术研究中心”；并在 2012年设立博士后工作站， 2016年设立院士工作站。
通过多年的努力，公司建立了基于完全自主知识产权的丰富产品体系、掌握整套核心工艺技术的生产线及遍布全国快速响应的营销及技术服务网络，形成了技术、产品和服务质量等方面的综合优势。近年来，公司业绩持续稳定增长并且积极拓展新业务和国际市场，在充分响应国家重点加强特高压、智能电网、能源互联网建设的同时，公司始终以电力系统自动化为业务主线，积极拓展电力电子、电厂自动化系统、工业自动化等业务，并在智能售电、安防服务、新能源、国防用电安全等领域进行了多品类技术研发与储备，未来更多新业务会进一步拉动网外业务增长，力争为各重点行业提供完整的自动化产品、系统、解决方案和服务，成为诸多领域的知名自动控制专家与能效管理专家。
3、人力资源分析
公司秉承以人为本、知识创新的人力资源理念，在发展过程中造就了一支素质过硬的员工队伍，培养了一批积极创新、务实进取的研发、营销、技术、生产等方面的专业人才，锻炼出具备现代企业经营管理理念的管理团队。公司不断挖掘引进行业高端人才，人员主要来自高等学校和科研单位、设计单位、运行单位和自动化设备制造单位，这种人才结构，使高校的科研能力与现场丰富的运行经验和设计经验、制造经验有机结合，成为公司发展的强大动力。公司高度重视员工自身的学习和发展，近几年加大投入员工的培训经费，实施毕业生到工程岗位锻炼的培养机制，并开展工程推优，为员工拓宽职业发展渠道。公司拥有高水平的研发队伍，研发人员在长时间的发展过程中积累了丰富的生产、设计、现场运行经验，熟
悉并掌握国内外电力系统自动化复杂的运行环境，可以针对电力系统客户的个性化需求进行产品开发。
4、管理能力建设情况分析
公司以质量、服务、环境、职业健康安全、CMMI和企业内部标准为基础建立了集成管理体系，利用信息化手段将辅助管理体系的制度和流程落地实施。2017年公司进一步建全流程管理体系，并随着公司业务发展持续改进；按照年度计划开展了专项审计活动，推动公司制度、流程的优化；结合企业实际运营情况，在全公司展开风险控制，通过对主要风险点的识别及评级，推动公司构建以风险管理为导向的管理体系；公司以两化融合管理体系为基础，通过信息化建设，在公司的各业务领域打造新型能力，以保持公司的可持续发展的竞争力。公司持续推进信息化建设，不断提升运营效率，不断提高企业信息化管理水平，逐步实现从企业信息化到信息化企业的转变，成为业界知名的高效数字化企业。公司完成了企业内外部门户网站、客户关系管理系统(CRM)、工程项目计划与监控系统(PS)、产品生命周期管理系统(PLM)、供应商关系管理系统(SRM)、生产执行系统（MES）及工程服务指挥调度平台(ESP)等企业运营核心信息系统的建设，使公司信息化系统建设覆盖到销售、研发、交付、售后服务等业务链。为提高数据洞察能力，为高层决策提供可靠的依据，公司完成了智邦系统(BI)建设。在云服务、虚拟化、移动互联网等 IT技术飞速发展的时代，公司在基础设施虚拟化、服务云端化、业务应用移动化等方面持续投入，推出了闪电邦、销邦、移动审批等移动办公APP，延伸、拓展了信息获取渠道，提高了业务运营的响应速度，大幅提升了企业运营效率。
三、 经营情况讨论与分析
2017年，全国电力供需延续总体宽松态势，区域间供需形势差异较大，电力行业效益下滑，电力企业经营形势持续严峻。全社会用电量同比增长6.6%，增速同比提高 1.6个百分点，国家电网 2017年电网投资 4853.6亿元，同比 2016年略降2%，配网自动化覆盖率仍低于60%。中国电力企业联合会公布的数据显示，全国电网工程建设完成投资5315亿元，减少2.2%，其中，110千伏及以下电网投资比重占电网总投资比重仅为53.2%；电源工程建设完成投资 2700亿元，减少20.8%。电网投资继续向配网及农网倾斜，电网企业经营面临较大挑战，收入增长将放缓。
报告期内，公司董事会和经营团队持续紧抓经营效益和管理效率“双提高”的核心工作，
通过公司经营层与全体员工的共同努力，2017年总体经营情况如下：公司在报告期内经营平稳，全年合并范围内的公司累计完成订货合同金额40.91亿元，去年同期完成41.55亿元，与去年同期相比减少1.54%；其中，国内订单额占95.89%；国际订单占4.11%。实现营业收入31.82亿元，与去年同期相比增长1.38%；实现归属上市公司股东净利润2.38亿元，与去年同期相比减少19.57%；实现基本每股收益0.29元。
报告期内，公司在以下几方面的工作取得了一些进展和突破：
报告期内，公司在电力系统二次设备和直流输电技术方面持续创新，继电保护和变电站自动化设备市场占有率稳居行业前列。公司在保持电力系统内业绩稳定的同时，积极拓展新业务和新市场。公司在2017年持续拓展配用电、微网、电力电子、电厂自动化系统、轨道交通等领域，在直流输电、银行安防、新能源等领域前期储备效应显现，上述领域均取得了较好的合同业绩。
输变电领域：报告期内，公司在国网各批次集中（专项）招标、南网框架招标中标总份额继续稳居第一军团，保持二次行业领先优势。国网集招方面：2017年国网二次保护监控类设备集招中标总额37.24亿元，相比2016年的39.17亿元，下降了将近5个百分点。2017年四方公司中标额为5.85亿元，中标率为15.70%；在国网集招总金额较2016年下降5%的情况下，四方公司中标率仍保持约1%的增长，充分体现了四方公司的技术实力。南网框架招标方面：2017年四方公司中标南网框架招标项目，覆盖综合自动化、继电保护、保信等主营产品，中标金额超过1亿元。四方公司在国家重大研发项目“500kV直流断路器拓扑结构与控制保护策略”中承担500kV高压直流断路器关键技术研究与示范工作；在1000kV交流特高压苏通GIL综合管廊工程中承担特高压GIL及架空混合线路继电保护技术研究；在藏中联网工程中承担500kV线路保护的研发工作。
配用电领域：报告期内，配用电业务合同额同比增长超过80%。在国家电网公司集中招标中，四方股份配电终端中标金额位居前列；配电主站在国网两次集招过程中赢得湖北襄阳、随州、十堰及陕西宝鸡、汉中共5个项目，进一步稳固了配网主站产品的市场份额；在南网市场，除了中标广西梧州配电主站之外，还中标广西省调自动成图、南网总调自动成图二期等。售电市场取得突破，获得5个售电软件合同。配网智能成套设备业绩增长迅速，南网市场，除了广西继续保持领先的市场份额外，还在广东实现了环网柜成套业绩的突破，合同额超过1.6亿；在国网开关成套招标中，中标江苏、四川多地协议库存项目。
发电领域：报告期内，公司在发电业务领域的经营稳中有升。火电领域，在国内行业整
体过剩的严峻背景下，2017年新签合同额增长11.2%，先后中标新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW工程、天津华电南疆热电二期 900MW级燃机工程、中核连云港田湾核电站三期工程等；中标浙江、广东、四川、北京等地多个生物质发电工程；NCS、ECMS、保护、稳控等传统优势产品业绩持续增涨；此外公司积极部署国际市场，中标神华国华印尼爪哇7号2×1050MW燃煤发电工程、巴基斯坦中电胡布2X660MW燃煤发电项目。水电领域，报告期内新签合同额增长21%，先后中标葛洲坝220kV开关站项目、平林水电站监控保护一体化项目、三峡电站PMU改造等项目，自主知识产权产品占比较去年大幅度提升，此外公司重点水电项目也已经全面落地实施，国家电网刘家峡电厂扩机项目CSPA-2000大型水电站计算机监控系统现场调试进展顺利。新能源领域，公司优势产品新能源友好并网系统继续保持快速发展，2017年严把新能源合同入口关，提升合同品质，合同毛利率较2016年提升4.4%；
同时，对海外新能源市场的拓展也取得成果，接连中标巴基斯坦风电工程、安哥拉柴光互补分布式发电等大型工程；2017年积极拓展海上风电和新能源集控类项目，技术上处于国内先进行列，并实现了山东希格斯光伏集控系统、国电投安徽分公司新能源集控系统，鸬鹚岛海上风电项目业绩突破。次同步领域，公司优势继续保持，中标东北地区扎鲁特特高压直流近区白音华、大阪、双辽、七台河、双鸭山、元宝山等多个电厂次同步监测保护项目；中标新疆北一电厂、陕西榆能榆横电厂等轴系扭应力保护项目；针对新能源次同步振荡问题，中标东北电网次同步振荡研究、辽宁新能源主站项目。次同步领域核心专利“汽轮发电机组轴系机械疲劳的测量方法”获得第四届北京市发明专利二等奖，在该领域中的技术水平与应用经验继续保持业内领先地位。
直流输电及电力电子应用领域：直流输电及电力电子业务增速较快，签订销售合同同比增幅60%以上。报告期内，四方公司顺利完成“云南电网与南网主网鲁西背靠背直流扩建工程”投运，实现“渝鄂直流背靠背联网工程”重点工程直流控制保护系统的出厂验收，并依托国家重大专项项目积极开展特高压混合直流多端控制保护系统研究工作，直流控制保护相关技术处于国内领先地位。四方公司积极扩展电力电子新产品领域，青岛董家港码头6kV/5MW岸基供电电源项目实现连船应用，取得良好的应用效果，报告期内实现多台大容量岸电电源的合同签订；探索新型直流配电网技术与工程实施，中标贵州“城市配电网柔性互联关键设备及技术的研究”项目，进行全套直流配电系统一二次设备供货，单项目标的超2000万元，为直流配网市场推广打下良好基础。
电力系统仿真领域：2017年仿真业务在稳定传统仿真市场的同时,大力向新的方向和市
场拓宽，不断提升产品的竞争力，使产品发展多元化。先后中标国电龙源南方培训基地实训车间建设项目变电仿真系统设备采购与安装调试、华能沁北发电有限责任公司数字物理仿真系统、深圳供电局基于VR的二次设备运维及培训关键技术与应用研究、深圳供电局智能变电站“高保真”仿真系统技术研究与应用、神皖合肥庐江2*660MW机组工程仿真机培训系统、广东省深圳市华电坪山分布然气电站仿真系统等。同时积极拓展海外项目，分别签订印尼南苏1号2X350MW燃煤发电新建工程发电厂仿真系统、印尼爪哇7号2x1050MW仿真系统项目。
未来将继续推新和发展，向不同的行业迈进，使仿真产品广泛应用于电网及变电站、火力发电厂及新能源电厂、轨道交通及海外市场。
新技术研究方面：公司积极参与国家、国家电网、南方电网重大重点科技类课题和项目的研究，密切跟踪前沿技术。报告期内，公司积极协助国网公司编写《继电保护和安全自动装置通用技术条件》等继电保护系列标准，获得2017年中国电力创新奖（标准类）二等奖。
在重大科技项目方面，参与了国家重点研发计划“交直流混合的分布式可再生能源关键技术、核心装备和工程示范研究”和“智能配电网微型同步相量测量应用技术”两个项目，积极投入研发、储备新技术。公司紧跟直流输电及电力电子技术前沿，积极扩展电力电子新产品领域，探索新型直流配电网技术与工程实施，高压大容量柔性直流控制保护关键技术研究及装备研制与工程应用技术，获得2017年中国电力科学技术奖三等奖。
2017年报告期内，公司通过加强内部管理，优化产品结构，制定详细的业务质量提升计划等工作巩固和加强工业及公共业务的核心竞争力。公司在地铁行业电力监控业务继续稳步发展，中标了多个城市的电力监控项目，稳固了产品市场占有率，近一步提升了售后服务团队的工作效率，2017年共有七条参与建设的地铁项目开通试运行，中标了多个电能质量管理项目，参与了多个城市的比亚迪“云轨”项目建设。公司在铁路原有良好基础上通过改变市场及产品策略使工作更加符合市场的需要，加大对优势产品的深度推广。借助优势资源聚焦新的领域，成功中标景德镇综合管廊项目。通过与院校及铁路相关优秀企业合作共同在铁路新需求上开发新的产品，目前已成功开发高铁高压线监测产品。石油石化业务在常规产品的基础上，与广州石化、茂名石化等石化企业开展合作，在企业孤网研究方面取得重要进展；
金融安防业务稳步发展，北京监控报警服务运营中心联网用户超过1000户，公司又在武汉市投资建设了与北京中心互为备份的安防云服务中心，并成功上线与云服务中心配套的安防运营服务管理平台2.0。目前公司已具备向全国重点行业用户提供在线式安防系统运营服务的技术和云服务能力。
报告期内，在与国内EPC总包方合作及海外市场直接拓展的并行模式下，四方国际业绩实现大幅提升。安哥拉柴光互补分布式发电项目实现了首个预制舱及葡语项目的市场突破；
继葛洲坝巴基斯坦风电项目后，上海勘测设计院巴基斯坦风电项目的签订是国际业务在三峡集团海外项目上的重要突破；泰国PEA芭提雅智能站项目的成功中标一举获得海外市场首个规模性的智能站项目；阿富汗马扎里沙里夫中低压配网项目是箱式变电站、环网柜进军海外的首个项目，该项目的成功投运用实力证明了四方在海外一次设备领域也同样拥有出色的设计、生产、服务能力；阿尔及利亚GRTE保护设备项目的获得打破了欧美公司长期占据阿尔及利亚保护市场局面，四方据此成为首个进入阿尔及利亚国家电网的中国设备供应商；此外，国际业务还顺利通过了印尼国家电网公司（PLN）2017年入网测试；四方股份通过CMMI L5级评估、新一代国际化保护装置顺利通过PAL认证、新一代国际化继电保护产品通过KETOP认证获得UCA证书等，为客户提供持续领先的产品及技术，从而提高四方股份在国内、国际的市场竞争力。
报告期内，国内钢铁的价格虽然略有上涨，但国内钢管行业还一直处于饱和状态，四方三伊经营团队努力拼搏，技术上深度挖掘客户需求，特别是应用于硅制备领域的高频开关电源。四方三伊对国内单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉领军企业等多年大客户量身定制设计开发产品，实现新签合同额5000余万元，较2016年同期上涨262%；市场上，紧抓其它主营业务的销售力度，2017年，四方三伊把握电弧炉在钢铁工业产业升级这一发展机遇，加大电能质量治理类产品的销售力度，最终实现新签合同额6000余万元，较2016年同期上涨441%；
另外，在国际业务方面，四方三伊积极开拓多种销售模式，2017年，拓展了“电气+机械”这种新型销售模式，取得了良好的市场效果；在经营管理上，四方三伊全面实施“重质量、降成本、求创新、保交付”12字管理方针，大幅提高产品质量和售后服务效率，大力推进多模式开源节流新举措，最终，四方三伊实现新签合同额较去年同期上涨7%的销售目标。
报告期内，公司获得多项国家和市区级荣誉：
荣获“2017年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”称号
荣获“中国电子信息行业创新能力五十强企业”称号
荣获“2017年（第16届）中国软件业务收入前百家企业”称号
获得“CMMI能力成熟度模型-5级”认证
取得“安防工程企业设计施工维护能力（一级）”资质
通过国家“高新技术企业”复评，并认定为高新技术企业
荣获“2017北京软件和信息服务业综合实力百强”企业称号
产品检测试验部型式实验室获得“德国莱茵TüV认可合作实验室”称号，并同年通过CNAS认证
荣获“2016年优秀民营科技企业奖”称号
荣获“中国新能源国际优质供应商”称号
荣获“一带一路新能源国际数字运维突出贡献奖”
被认定为“中关村商标品牌试点单位”
报告期内，公司共获得10项省部级以上科技成果奖，具体如下：
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|序号|获奖项目名称|奖项名称|
|1|高压大容量柔性直流控制保护关键技术研究及装备研制与工程应用|2017年中国电力科学技术奖三等奖|
|2|芯片化保护关键技术研究、装置研制及应用|2017年中国电力创新奖创新大奖|
|3|智能电网调度控制系统系列标准研制与应用|2017年中国电力创新奖（标准类）一等奖|
|4|火电机组直流外送次同步振荡联合阻尼控制技术及应用|2017年中国电力创新奖（技术类）一等奖|
|5|面向新能源电站的虚拟化发电控制关键技术研究及工程应用|2017年中国电力创新奖（技术类）二等奖|
|6|《继电保护和安全自动装置通用技术条件》等继电保护系列标准|2017年中国电力创新奖（标准类）二等奖|
|7|基于故障关联信息的站域分布式保护系统|2017 年教育部高等学校科学研究优秀成果奖（技术发明类）一等奖|
|8|适应分布式电源接入的主动配电网运行控制技术研究与应用|2017年度广东省科学技术奖二等奖|
|9|高压大容量柔性直流控制保护关键技术研究及装备研制与工程应用|2017年北京市科学技术奖三等奖|

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|10|适用于新能源接入的微电网关键技术研究与应用|2017 年中国电工技术学会科学技术进步奖三等奖|

四、 报告期内主要经营情况
公司在报告期内经营平稳，全年合并范围内的公司累计完成订货合同金额 40.91亿元，去年同期完成41.55亿元，与去年同期相比减少1.54%；其中，国内订单额占95.89%；国际订单占4.11%。实现营业收入 31.82亿元，与去年同期相比增长1.38%；实现归属上市公司股东净利润2.38亿元，与去年同期相比减少19.57%；实现基本每股收益0.29元。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||科目||本期数||上年同期数||变动比例（%）|
|营业收入||3,182,409,122.95||3,139,209,646.55||1.38||
|营业成本||1,863,223,541.09||1,882,675,568.98||-1.03||
|销售费用||512,377,736.53||494,823,788.41||3.55||
|管理费用||571,382,358.77||541,532,530.53||5.51||
|财务费用||23,404,496.57||20,447,350.08||14.46||
|经营活动产生的现金流量净额||411,447,456.22||151,271,458.69||171.99||
|投资活动产生的现金流量净额||-53,014,593.86||-93,887,910.73||不适用||
|筹资活动产生的现金流量净额||-360,267,423.79||-162,925,223.92||-121.12||
|研发支出||427,645,489.43||400,892,322.44||6.67||

（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因系本报告期公司加大货款催收力度，客户回款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因系本报告期公司支付的购建固定资产款项较上年同期减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因系本报告期公司控制新增贷
款规模所致。
（4）研发支出比上年同期增长6.67%,主要原因系公司为保持技术领先，继续加大研发投入所致。
1.收入和成本分析
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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||主营业务分产品情况|||||||||||||
||||||||||营业收入||营业成本||毛利率比|
||||||||毛利率|||||||
||分产品||营业收入||营业成本||||比上年增||比上年增||上年增减|
||||||||（%）|||||||
||||||||||减（%）||减（%）||（%）|
|继电保护及变电站自动化系统||1,982,286,625.61||1,061,722,456.39||46.44||3.06||3.28||减少0.11个百分点||
|电力系统安全稳定监测控制系统||126,280,477.75||51,865,336.49||58.93||-6.30||-9.39||增加1.40个百分点||
|电网继电保护及故障信息系统||72,153,914.89||29,711,913.87||58.82||18.72||15.62||增加1.10个百分点||
|发电厂自动化系统||280,794,864.43||165,617,568.96||41.02||-15.46||-22.04||增加4.98个百分点||
|配网自动化系统||199,595,599.30||139,507,474.40||30.10||76.38||63.87||增加5.33个百分点||
|配电开关产品||93,105,425.28||80,115,654.90||13.95||88.09||51.51||增加20.77个百分点||
|轨道交通自动化系统||43,287,385.39||23,413,042.96||45.91||-22.36||-18.18||减少2.76个百分点||
|电力电子产品||268,854,430.03||231,624,683.07||13.85||10.29||13.49||减少2.43个百分点||
|集成变电站||53,161,453.40||46,945,175.90||11.69||-54.60||-52.68||减少3.60个百分点||
|其他主营产品||47,009,416.95||29,206,777.71||37.87||-50.98||-65.06||增加25.03||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||个百分点||
||主营业务分地区情况||||||||||||
|||||||||营业收入比||营业成本||毛利率比|
|||||||毛利率|||||||
||分地区||营业收入|营业成本||||上年增减||比上年增||上年增减|
|||||||（%）|||||||
|||||||||（%）||减（%）||（%）|
|国内业务||3,073,572,445.86||1,799,347,637.56|41.46||1.68||-0.06||增加1.02个百分点||
|国际业务||92,957,147.17||60,382,447.09|35.04||-10.17||-21.07||增加8.97个百分点||

 (2).成本分析表
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||分产品情况||||||||||||
|||||||本期占||||上年同期||本期金额较|
||分产品||成本构成项目|本期金额||总成本||上年同期金额||占总成本||上年同期变|
|||||||比例(%)||||比例(%)||动比例(%)|
|继电保护及变电站自动化系统||直接材料||920,968,397.71|86.74||854,454,322.28||83.12||7.78||
|||其他费用||140,754,058.68|13.26||173,526,879.54||16.88||-18.89||
|||小计||1,061,722,456.39|100.00||1,027,981,201.82||100.00||3.28||
|电力系统安全稳定监测控制系统||直接材料||40,842,848.35|78.75||46,508,374.44||81.25||-12.18||
|||其他费用||11,022,488.14|21.25||10,733,979.67||18.75||2.69||
|||小计||51,865,336.49|100.00||57,242,354.11||100.00||-9.39||
|电网继电保护及故障信息系统||直接材料||24,297,154.72|81.78||23,654,062.97||92.05||2.72||
|||其他费用||5,414,759.15|18.22||2,043,796.51||7.95||164.94||
|||小计||29,711,913.87|100.00||25,697,859.48||100.00||15.62||
|发电厂自动化系统||直接材料||146,568,376.37|88.50||180,951,035.01||85.18||-19.00||
|||其他费用||19,049,192.59|11.50||31,491,775.53||14.82||-39.51||
|||小计||165,617,568.96|100.00||212,442,810.54||100.00||-22.04||
|配网自动化||直接材料||118,786,890.45|85.15||70,474,478.19||82.78||68.55||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|系统|其他费用|20,720,583.95|14.85|14,657,384.16|17.22|41.37|
||小计|139,507,474.40|100.00|85,131,862.35|100.00|63.87|
|配电开关产品|直接材料|71,854,066.51|89.69|46,438,524.99|87.82|54.73|
||其他费用|8,261,588.39|10.31|6,438,188.67|12.18|28.32|
||小计|80,115,654.90|100.00|52,876,713.66|100.00|51.51|
|轨道交通自动化系统|直接材料|20,175,032.39|86.17|24,157,559.84|84.42|-16.49|
||其他费用|3,238,010.57|13.83|4,457,324.28|15.58|-27.36|
||小计|23,413,042.96|100.00|28,614,884.12|100.00|-18.18|
|电力电子产品|直接材料|210,104,346.99|90.71|184,258,677.80|90.28|14.03|
||其他费用|21,520,336.08|9.29|19,836,863.23|9.72|8.49|
||小计|231,624,683.07|100.00|204,095,541.03|100.00|13.49|
|集成变电站|直接材料|45,354,493.35|96.61|96,862,663.28|97.65|-53.18|
||其他费用|1,590,682.55|3.39|2,335,386.35|2.35|-31.89|
||小计|46,945,175.90|100.00|99,198,049.63|100.00|-52.68|
|其他主营产品|直接材料|21,685,507.14|74.25|70,807,294.30|84.70|-69.37|
||其他费用|7,521,270.57|25.75|12,788,497.45|15.30|-41.19|
||小计|29,206,777.71|100.00|83,595,791.75|100.00|-65.06|
|合计|直接材料|1,620,637,113.98|87.14|1,598,566,993.10|85.17|1.38|
||其他费用|239,092,970.67|12.86|278,310,075.39|14.83|-14.09|
||小计|1,859,730,084.65|100.00|1,876,877,068.49|100.00|-0.91|

 (3).主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额35,169.48万元，占年度销售总额11.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额36,629.29万元，占年度采购总额24.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
2.费用
币种：人民币单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年度||2016年度||变动比例（%））|
|销售费用||512,377,736.53||494,823,788.41||3.55||
|管理费用||571,382,358.77||541,532,530.53||5.51||
|所得税费用||35,369,149.71||35,487,102.36||-0.33||

 3.研发投入
研发投入情况表
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发投入|393,563,941.01|
|本期资本化研发投入|34,081,548.42|
|研发投入合计|427,645,489.43|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|13.44|
|公司研发人员的数量|640|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|19.47|
|研发投入资本化的比重（%）|7.97|

 2017年度，本公司研究开发支出共计 427,645,489.43元，其中：393,563,941.01元计入当期损益，13,047,773.91元计入为无形资产，21,033,774.51元计入期末开发支出。2017年度，开发支出占本期研究开发支出总额的比例为7.97%。
4.现金流
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年度||2016年度||变动比例（%））|
|经营活动产生的现金流量净额||411,447,456.22||151,271,458.69||171.99||
|投资活动产生的现金流量净额||-53,014,593.86||-93,887,910.73||不适用||
|筹资活动产生的现金流量净额||-360,267,423.79||-162,925,223.92||-121.12||

上述现金流动变动分析详见本节“主营业务分析”中的“利润表及现金流量表相关科目变动
分析表”所述。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
公司联营企业上海泓申科技发展有限公司近2年营业收入、利润持续大幅下降，2017年度亏损了 3,736万元；受其影响，本公司在 2017年度报告期内计提长期股权投资减值损失3,009万元，按权益法核算的长期股权投资收益-1,121万元，对公司2017年度当期净利润影响-4,130万元。
(三) 资产、负债情况分析
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||上期期末||本期期末金|||
||||||本期期末数|||||||||
||||||||||数占总资||额较上期期||情况|
||项目名称||本期期末数||占总资产的||上期期末数|||||||
||||||||||产的比例||末变动比例||说明|
||||||比例（%）|||||||||
||||||||||（%）||（%）|||
|货币资金||350,404,272.21||6.36||351,640,027.26||6.37||-0.35||||
|应收票据||161,036,938.99||2.92||199,356,567.95||3.61||-19.22||||
|应收账款||2,675,696,338.14||48.57||2,706,679,831.13||49.01||-1.14||||
|预付款项||61,299,003.68||1.11||53,489,673.37||0.97||14.6||||
|应收利息||11,748.57||0.00||6,172.20||0.00||90.35||注1||
|应收股利||49,881,839.00||0.91||0.00||0.00||不适用||注2||
|其他应收款||64,486,149.43||1.17||71,442,868.29||1.29||-9.74||||
|存货||720,641,499.99||13.08||708,410,321.93||12.83||1.73||||
|其他流动资产||3,789,356.90||0.07||1,718,744.80||0.03||120.47||注3||
|可供出售金融资产||2,000,000.00||0.04||2,000,000.00||0.04||0.00||||
|长期股权投资||207,834,643.10||3.77||239,131,872.96||4.33||-13.09||||
|固定资产||634,093,008.15||11.51||634,608,022.21||11.49||-0.08||||
|在建工程||8,092,287.23||0.15||11,548,235.42||0.21||-29.93||||
|无形资产||283,470,654.45||5.15||263,788,219.87||4.78||7.46||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|开发支出|38,700,300.35|0.70|36,265,245.68|0.66|6.71||
|商誉|84,711,788.54|1.54|87,496,502.30|1.58|-3.18||
|长期待摊费用|14,638,254.71|0.27|5,730,557.77|0.10|155.44|注4|
|递延所得税资产|138,301,998.55|2.51|118,450,075.65|2.14|16.76||
|其他非流动资产|9,331,801.22|0.17|31,229,562.22|0.57|-70.12|注5|
|短期借款|255,000,000.00|4.63|333,534,000.00|6.04|-23.55||
|应付票据|169,607,780.18|3.08|201,434,062.98|3.65|-15.80||
|应付账款|729,220,879.91|13.24|763,342,169.81|13.82|-4.47||
|预收款项|85,168,036.32|1.55|55,243,161.62|1.00|54.17|注6|
|应付职工薪酬|125,950,553.56|2.29|108,081,397.01|1.96|16.53||
|应交税费|94,211,525.36|1.71|94,142,179.91|1.70|0.07||
|应付利息|424,972.21|0.01|392,925.13|0.01|8.16||
|其他应付款|37,488,921.78|0.68|46,185,346.20|0.84|-18.83||
|一年内到期的非流动负债||0.00|600,000.00|0.01|-100.00|注7|
|其他流动负债|12,751,880.79|0.23|14,523,053.59|0.26|-12.20||
|递延收益|27,617,966.41|0.50|28,030,284.87|0.51|-1.47||
|递延所得税负债|17,401,259.92|0.32|21,244,226.50|0.38|-18.09||
|其他非流动负债||0.00|4,836,451.18|0.09|-100.00|注8|

说明
注 1应收利息比期初增长90.35%，主要原因系本报告期末公司尚未到期的银行存款利息增加所致。
注2应收股利比期初增长，主要原因系本报告期公司计提合营企业北京ABB四方电力系统有限公司已宣告未发放的股利所致。
注 3其他流动资产比期初增长120.47%，主要原因系本报告期公司预付短期 IT系统使用费（License费用）及本期待抵扣增值税增加所致。
注4长期待摊费用比期初增长155.44%，主要原因系本公司本期对经营租入的固定资产改良
费用增加所致。
注 5其他非流动资产比期初减少70.12%，主要原因系本报告期公司预付工程设备款减少所
致。
注 6预收款项比期初增长54.17%，主要原因系公司本报告期末获得客户预付的购货款增加所致。
注7一年内到期的非流动负债比期初减少100%，主要原因系公司本期支付原子公司南京摩科原股东股权收购款所致。
注8其他非流动负债比期初减少100%，主要原因系本报告期公司子公司南京亿能收到的企业发展资金根据协议本期转入营业外收入所致。
(四) 行业经营性信息分析
当前，电力发展面临新一轮能源革命的新形势，电力在能源格局中的地位和作用正在受到更广泛的重视。从高速度增长到高质量发展，意味着电力建设要从单纯追求总量扩张，转向追求在经济增长基础上内部结构、电力系统以及服务质量的整体提升与完善，这也为电力装备的发展提供了新的方向和机遇。
我国2017年GDP增长6.9%，经济持续运行在合理区间，发展步伐稳健有力，全国电力供需依然宽松，全社会用电量增长6.6%。预计2018年全国电力供需将持续总体宽松，全社会用电量增长5.5%左右。
2017年，我国主要电力企业电力工程建设完成投资8015亿元。其中，电源工程建设完成投资2700亿元，同比下降20.8%；电网工程建设完成投资5315亿元，同比下降2.2%。电网工程建设投入超过电源建设2615亿元，占电力基本建设投资完成额的比重达66.3%。电网投资已连续五年超出电源投资，预计2018年电力投资仍倾向于电网，其中国家电网2018年预计电网投资为4989亿元。
随着以再电气化为根本路径的新一轮能源革命深入发展，以及大部分电源供给及输电线路骨架逐步完善的情况下，我国电网建设投资的重心已经由主干网向配网侧转移，电网建设由高速增长阶段转向高质量发展阶段。新型城镇化、农业现代化步伐加快，新能源、分布式电源、电动汽车、储能装置快速发展，终端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势，加快配电网改造升级的任务愈发紧迫。
2018年，国家电网公司将实施美丽乡村服务工程，包括农网升级改造、供电服务均等化、电网配套建设3项举措，投资3483亿元，完成农网改造升级专项工程和“小康用电”示范县农网建设，改善乡镇供电所服务设施配置。南方电网公司“十三五”期间规划投资1312亿元改造
升级农网，两年已完成投资652亿元，约占规划投资的一半。2018年，南方电网公司也将持续推进农网改造升级，基本建成结构合理、安全可靠的农村配电网。
发电装机结构在 2017年持续优化，非化石能源发电量快速增长，同比增长10.0%，弃风弃光问题明显缓解。预计 2018年全国新增装机容量 1.2亿千瓦，其中，非化石能源发电装机 7000万千瓦左右，比重进一步提高。煤电企业需进一步优化，继续进行超低排放、深度节能和灵活性的改造，并加强对燃煤机组的环保改造。
(五) 投资状况分析
单位：万元币种：人民币
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|-|-|
|报告期内投资额|1,263.50|
|上年同期投资额|20,166.22|
|投资额增减变动数|-18,902.72|
|投资额的增减幅度（%）|-93.73|

单位：万元币种：人民币
|||||||||
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||投资项目名称||主要业务||项目金额||持有被投资公司权益的比例|
|西安四方星途测控技术有限公司||软件开发||600||60%||
|四方香港||贸易||663.50||100%||

(六) 主要控股参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
1、主要子公司经营情况及业绩
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||||经营地及||业务|||||||||||
||公司名称||||||注册资本||总资产||净资产||营业收入||净利润|
||||注册地||性质|||||||||||
|北京四方继保工程技术有限公司||北京市||生产制造||40,000.00||183,990.53||64,372.90||169,284.95||2,255.01||
|南京四方亿能电力自动化有限公司||南京市||生产制造||3,000.00||82,561.39||27,028.77||133,335.98||4,054.11||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|保定四方三伊电气有限公司|保定市|生产制造|4,800.00|80,728.28|17,208.46|17,368.65|1,133.41|
|保定四方继保工程技术有限公司|保定市|生产制造|1,500.00|71,725.02|2,871.15|133,774.90|1,598.45|
|保定四方电力控制设备有限公司|保定市|生产制造|4,500.00|138,631.37|5,961.47|136,202.84|1,727.73|

2、主要合营及联营公司经营情况及业绩
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|||类||业务||参股比|||||||
|公司名称|||||||总资产|净资产||营业收入||净利润|
|||别||性质||例|||||||
|北京ABB四方电力系统有限公司|合营||生产制造||50.00%||117,991.48|28,795.28|114,276.93||22,199.50||
|上海泓申科技发展有限公司|联营||生产制造||30.00%||12,716.31|8,235.04|960.34||-3,735.99||

3、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况
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|||经营地及||业务性质|||||||
|公司名称||||||注册资本||营业收入|营业利润|净利润|
|||注册地|||||||||
|南京四方亿能电力自动化有限公司|南京市||生产制造||3,000.00||133,335.98||3,882.82|4,054.11|
|北京ABB四方电力系统有限公司|北京市||生产制造||700万美元||114,276.93||29,074.51|22,199.50|

五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
1、电力系统继电保护、电网自动化系统
目前，国内从事继电保护及变电站自动化系统、电力系统安全稳定监测控制系统、电网继电保护及故障信息系统等设备制造的主要供应商除公司外，还有南瑞继保、许继电气、国电南自、南瑞科技以及长园深瑞等其他厂商。报告期内，国家电网公司二次保护监控类设备集招项目，按各厂家中标总金额统计共37.24亿元，相比2016年的 39.17亿元下降了4.93%，其中四方公司中标金额为 5.85亿元，位居第二名，中标占比由 2016年的14.95%上升到 2017年的15.70%。中国电力企业联合会公布数据显示，2017年我国电力工程建设投资完成 8014亿元，较2016年减少9.3%，其中电网工程建设投资完成 5315亿元，减少2.2%，电源工程建设投资完成 2700亿元，减少20.8%。2018年2月5日国家电网公司发布了《国家电网公司 2017社会责任报告》，报告指出 2018年国家电网公司计划投资 4989亿元用于电网建设。
按国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》，配网领域的市场投资稳步发展。2017年国家电网配网领域投资 1423.6亿元，其中煤改电工程投资 154亿元，农网升级改造 439.3亿元，城镇配电网专项投资 427.3亿元。2018年计划投资 1405亿元，基本与去年持平。四方股份在 2017年对配网业务进行了整体战略整合和重新布局，成立了配用电业务单元，并在产品升级和业务扩展的重点领域加大资源投入。全年配网自动化类产品的合同总额为 27619万元，同比变化为145.9%；配网开关一次及成套设备类产品在广东、贵州，江苏，四川等地区持续突破，业绩增长迅速，合同总额达到 23300万元，同比变化为300%。除传统配网自动化领域外，智慧售电运营云系统获得市场突破，直流配网产品获得市场突破，同时积极跟踪多个能源互联网示范项目。上述研发投入将提升公司在配网领域的产品竞争力和系统集成能力，成为完整解决方案供货商，继续拉动公司在电网业务方面的业绩。
2、电厂自动化
根据《电力发展十三五规划》，国家继续严格调控火电新建速度，2017年国家能源局再次发布了停建、缓建火电项目目录，使得火电市场整体持续呈下降趋势。面对火电市场下行趋势，四方公司依然凭借扎实的业务基础和优秀的品牌技术，2017年整体销售业绩逆势上涨。此外，《十三五规划》也明确提出气电从6600万千瓦增加到11000万千瓦，生物质装机
从 1400万千瓦增加到 2000万千瓦，核电从 2700万千瓦增加到 5800万千瓦，气电、核电、生物质发电的加速投入，也为公司火电业务带来了新的增长点。十三五期间水电将保持合理建设规模，预计到2020年，逐年增长率约为2.8%，未来水电市场投资稳定。
3、工业自动化
公司在电力行业继电保护与自动化技术的传统优势，继续在电力系统外等工业自动化领域拓展市场，不断提升在工业领域的品牌知名度。2017年，公司在石油石化行业、轨道交通行业的经营逐渐有了起色，公司承建的城市地铁PSCADA系统有6条线路实现年内通车，自主研发的CSC-268系列地铁直流牵引保护装置，在北京地铁燕房线全线采用并成功投运，该线路是我国首条自主研发的全自动运行线路。未来，四方股份从电力自动化到工业自动化，再到安全自动化，会一直围绕自动化领域，为客户提供专业的解决方案和服务。公司将围绕工业领域核心行业、核心产品解决方案，积极拓展，为工业用户提高生产效率、安全稳定运行积极贡献，为用户创造更大的价值。
4、电力电子
电力电子业务的市场容量较大，国内从事电力电子业务的上市公司有汇川技术、阳光电源、合康变频、思源电气等。近几年，公司积极开拓电力电子产品领域，柔性直流输电、电能质量治理、储能、励磁、低穿等传统产品技术优势显著，处于国内第一梯队；公司积极开拓产品领域，直流配电与中压柔直、特种电源、军工产品均获得业绩突破，达到国内领先水平。
5、新能源
2017年，我国光伏发电新增装机容量 5300万千瓦（集中式 3400万千瓦、分布式 1900万千瓦），风力发电新增装机容量 1500万千瓦，市场强劲增长。特别是在光伏“630”政策的影响下，集中式光伏较 2016年出现了突发式增长，分布式光伏出现爆发式增长，公司光伏业绩实现了平稳增长，毛利润实现了大幅增长。此外，十三五规划《发改能源【2017】1028号》也明确提出了可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见，十三五后几年光伏年新增装机维持在30GW以上，风电年新增装机接近30GW。近几年，公司积极布局新能源领域，在新能源友好并网控制、风电场次同步、新能源集成变电站、新能源集中运营中心解决方案中有突出的技术优势，处于国内先进的行列。
6、企业局域电网
2017年，随着“一带一路”建设的不断推进，海外海岛电网独立运行、港口园区电网
独立运行解决方案的市场需求不断增加；此外，台风、海啸、地震等极端天气和地质灾害频繁，利用企业自备电厂保障关键生产负荷在外电网故障情况下的用电需求成了石油、化工等安全生产重点企业的技术发展研究方向。公司经过近两年的布局，已经开发出包括上述几种需求的较为完整全面适应各种企业需求的企业局域电网解决方案及产品，并已在多个现场成功实施。目前，公司在企业局域电网解决方案领域具有较为突出的技术优势，处于国内第一梯队。
(二) 公司发展战略
以电力系统自动化业务为基础，保持并努力提升在该领域的优势，在一次系统大设备领域与合作伙伴开展战略合作，向传感器、执行设备（开关）方向延伸，为客户提供电力自动化系统全面解决方案；拓宽行业领域，增强抗风险能力，有步骤、有计划地把四方的平台和产品推广到电力系统以外的行业领域，力争为国家战略重点行业提供完整的自动化产品、系统、解决方案和服务，成为诸多领域的知名自动控制专家；顺应国家高质量发展战略，积极抓住综合能源服务和节能环保市场发展机遇，依托电力电子技术，为用户提供安全、可靠、节能的产品、系统、服务、解决方案，成为能效管理的专家，提供智慧能源全面解决方案；
发挥现有产品的优势，应用大数据、人工智能、虚拟现实等新兴技术向智能运维、智能控制、智能安保服务方向拓展，探索并逐步确立新型商业模式；紧随经济全球化的趋势，有计划地开拓国际市场，让自主品牌产品、解决方案、服务在若干重点国家和地区占有主要份额，树立四方品牌的国际地位，为成为全球知名品牌的高科技、专业化的自动化产品、系统、解决方案和服务的提供商奠定基础。
方针：
公司将继续保持现有电力自动化领域优势，为客户提供电力自动化系统全面解决方案。
在电力领域的新技术新应用方面继续保持优势，进行特高压综合管廊监控，助力世界首台机械式高压直流断路器挂网运行，研制和应用调相机变压器组保护，积极进行设备小型化、设备智能运维、柔性互联等技术创新。公司将积极抓住配用电的发展机遇，配网自动化产品保持不断增长，配网一次产品积极有效拓展，积极开展配网一二次设备融合的技术创新活动，积极开展售电业务，积极探索配网智能运维技术。将公司的成熟技术和产品平台向新市场拓展，公司将积极发展企业局域网系统业务，进行企业电网调度控制、机网荷协调等应用，为大型企业用户的安全运行和提升效益提供保障和全面解决方案。同时，公司积极地抓住多能
互补集成优化发展方向机遇，利用我公司平台业务经验及技术储备，为客户提供满意的能源服务，提升电力资源配置效率，成为能源管理专家。公司将积极拓展轨道交通领域的解决方案应用，在工业领域逐渐累积公司的品牌和知名度。公司紧跟国家军民融合的发展战略和经济政策，将公司业务向国防领域拓展。国家“一带一路”有利政策环境下，公司将继续发展培育国际市场，提高国际市场电力自动化领域的市场占有率，为国际客户提供适应能力强、专业化的产品、系统和解决方案。
(三) 经营计划
2017年国内宏观经济呈现持续稳中向好的态势，全国电力消费增速回升，电力供应总体宽松。在电网投资逐年减少，外部环境持续恶化，市场竞争日益激烈的情况下，四方人上下同心协力、创新进取，基本实现了2017年经营计划。报告期内，公司加强内控管理，继续全面推行“预防为主”的质量保障体系建设，成功构建基于流程、风险导向、绩效驱动、迭代改进一体化的动态管理体系平台。继续加强信息化建设，战略方向上的业务领域有进一步发展，新一代保护自动化产品研发顺利开展，增强了企业竞争力。
2018年公司的经营管理重点仍然是坚持以发展质量和效益为中心，提升公司竞争力和盈利能力。
1、保持输变电领域行业领先优势，巩固战略新方向的开拓成果，持续加大新业务、新产品拓展支撑力度，提高新业务、新产品在整个合同额中的比例。以销售、产品事业部双引擎拉动未来的业务增长。
2、持续进行新一代保护自动化产品研发，提供能源互联网技术领域专业化解决方案，加快关键技术的研发，进一步提升研发创新能力和水平。
3、通过深化重要领域和关键环节的改革，采用价值贡献评价，增强内生发展动力，使运营管理体系能够持续改进、持续优化。
4、加强质量保证体系建设，练好内功做强产品质量。实现军品军标与现有质量保证体系的贯通，确保公司的质量保证体系支持产出高质量的产品。
5、持续完善信息化建设，提高信息系统的实用化水平，使公司的信息系统更加稳定高效，继续加大对企业数据治理和信息系统集成的力度，提高业务协同能力，增强企业对市场的快速响应能力。
(四) 可能面对的风险
1、经济放缓，用电需求下降
预计全国电力供需总体宽松、部分地区富余，局部地区用电高峰时段电力供需偏紧。预计2018年电力消费仍将延续2017年的平稳较快增长水平。预计全年发电设备利用小时3710小时左右；其中，火电设备利用小时4210小时左右，与2017年基本持平。电煤价格继续高位运行，部分省份电力用户直接交易降价幅度较大且交易规模继续扩大，发电成本难以及时有效向外疏导，煤电企业效益将进一步被压缩，企业生产经营继续面临严峻困难与挑战。
对策：公司将持续关注国家宏观经济甚至全球经济对行业的影响。
2、国家电力体制改革对电网公司政策性影响
“十三五”期间，电力发展环境错综复杂、变动频繁，尤其是随着简政放权、电力市场化改革推进，项目审批、电力运行等工作重心下沉。当前，我国经济步入发展的新时代，外部环境条件和内部动因变化，交织叠加、相互作用，给电力发展带来很多不确定性。新一轮电力体制改革对电力自动化行业的可持续发展提出了新的要求。
对策：公司将密切关注国家产业发展动态，及时掌握和分析电力规划落实和运行中存在的新情况、新问题，抓住重点和难点，提前预警、合理引导、及时采取行动。
3、规模扩张导致的管理风险
公司业务高速增长，多异地化生产办公、公司的资产、业务、人员规模迅速扩大，投资并购业务带来的业务整合和企业文化融合，新拓展行业客户的付款信用等都对公司的现有的管理提出了更高的要求。
对策：公司将在经营规模扩张管控方面，利用集团化发展模式，由总部派驻总经理，依托信息化系统，实现人力资源、财务的一体化管控，对并购子公司进行经营协同的整合，加强风险管控、以期降低并购整合风险。经过近两年的持续改进，公司风险控制体系和集团管控手段方面的成熟度在逐步提高。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2018年5月2日
议案二 关于公司 2017年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规关于公司治理以及信息披露的相关要求，现将《北京四方继保自动化股份有限公司2017年度监事会工作报告》（请参见附件）请各位股东及股东代表审议。
本议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过。
北京四方继保自动化股份有限公司监事会2018年5月2日
附件
北京四方继保自动化股份有限公司2017年度监事会报告
公司监事会在报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范的要求和赋予的职责，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监督职责。监事会及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况。
监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。
（一）监事会的工作情况
本年度监事会共计召开四次会议，各监事对公司监事会各项议案及其它事项均投同意票，没有提出异议的情况。具体如下：
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|会议届次|召开日期|会议议题|
|第五届监事会第四次会议|2017年 3月29日|1、《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》；3、《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案》；5、《关于确认公司监事 2016年度薪酬的议案》；6、《关于公司监事 2017年度薪酬标准的议案》；7、《关于公司 2016年度社会责任报告的议案》。|
|第五届监事会第五次会议|2017年 4月26日|《关于公司 2017年第一季度报告全文及正文的议案》|
|第五届监事会第六次会议|2017年 8月29日|《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司会计政策变更的议案》|
|第五届监事会|2017年10月25日|《关于公司 2017年第三季度报告全文及正文的议案》|

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|-|
|第七次会议|

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。内部控制制度完整、合理、有效，没有发现公司董事、高级管理层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，北京中证天通会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配表均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司收购、出售资产以及关联交易情况的独立意见
监事会认为，报告期内，关联交易属日常业务并将按一般商业条款达成，公平合理。
(五)监事会对内部控制评价报告的审阅情况
监事会认为，报告期内，公司内部控制自我评价比较客观的反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括对子公司的管理控制、对关联交易、重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了一套良好的内部控制制度，不存在重大缺陷和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制定以来得到了有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反上交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。报告期内，公司无泄露内幕信息的行为。
北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2018年5月2日
议案三 关于公司 2017年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定和《公司章程》有关规定，公司已完成2017年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：
一、2017年度财务决算基本情况
公司 2017年度财务决算以经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并会计报表为基础编制，本年度合并范围的公司包括：北京四方继保自动化股份有限公司（母公司）；全资子公司北京四方继保工程技术有限公司、北京四方吉思电气有限公司、南京四方亿能电力自动化有限公司、保定四方三伊电气有限公司、四方股份（香港）有限公司、北京中能博瑞控制技术有限公司、四方继保（武汉）软件有限公司、保定四方继保工程技术有限公司、保定四方电力控制设备有限公司、菲律宾四方继保自动化有限公司、四方股份（印度）有限公司；控股子公司北京四方创能光电科技有限公司、南京四方致捷开关有限公司、西安四方星途测控技术有限公司。
2017年度，公司实现营业收入31.82亿元，实现归属于母公司股东的净利润2.38亿元，基本每股收益0.29元；期末总资产55.08亿元，总负债15.55亿元，所有者权益39.53亿元，资产负债率28.23%。主要财务指标及其同期比较情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|主要会计数据|2017年度|2016年度|本年比上年增减|
|营业收入|318,240.91|313,920.96|1.38%|
|毛利率（%）|41.45|40.03|增长 1.42个百分点|
|利润总额|26,561.06|31,898.09|-16.73%|
|归属于母公司股东的净利润|23,801.19|29,593.60|-19.57%|
|基本每股收益(元）|0.29|0.36|-19.44%|
|经营活动产生的现金流量净额|41,144.75|15,127.15|增长 26,017.60 万元|
|每股经营活动产生的现金流量额（元）|0.51|0.19|增长0.32 元|
|总资产|550,842.19|552,299.25|-0.26%|
|归属于本公司的股东权益|394,888.22|384,875.86|2.60%|

归属于本公司的股东每股净资
4.86 4.73 2.60%产（元）
二、简要分析
1、本报告期内，在公司董事会和经营管理团队紧抓经营效益和管理效率“双提高”的目标下，公司营业收入比上年度同比增长1.38%，实现营业收入 318,240.91万元；本报告期各项产品的营业收入中：继电保护及变电站自动化系统、电网继电保护及故障信息系统、配网自动化系统、配电开关产品、电力电子产品的营业收入较上年同期出现增长。本报告期内，公司主要产品的营业收入情况如下：
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|-|-|-|
|主要产品类型|营业收入（万元）|同比增长|
|继电保护及变电站自动化系统|198,228.66|3.06%|
|电力系统安全稳定监测控制系统|12,628.05|-6.30%|
|电网继电保护及故障信息系统|7,215.39|18.72%|
|发电厂自动化系统|28,079.49|-15.46%|
|配网自动化系统|19,959.56|76.38%|
|配电开关产品|9,310.54|88.09%|
|轨道交通自动化系统|4,328.74|-22.36%|
|电力电子产品|26,885.44|10.29%|
|集成变电站|5,316.15|-54.60%|
|其他主营产品|4,700.94|-50.98%|

2、本报告期，公司产品平均毛利率为41.45%，比上年同期增长1.42个百分点。
3、本报告期，公司实现归属于母公司股东的净利润23,801.19万元，同比减少 5,792.40万元，同比下降19.57%。导致本报告期归属于母公司股东的净利润下降的主要原因系：①报告期内，公司联营企业——上海泓申科技发展有限公司2017年度亏损3,736万元，公司本年相应计提了-1,121万元的投资收益，同比上年同期下降1,279万元。
②报告期内，鉴于上海泓申科技发展有限公司近 2年营业收入、利润持续大幅下降且 2017年度出现亏损，公司聘请专业评估机构对其价值进行了评估，并根据评估价值计提了
3,009万元的长期股权投资减值损失。
③报告期内，公司聘请专业评估机构对公司商誉相关资产进行了价值评估，根据评估报告的结果，公司对保定四方三伊电气有限公司资产组对应的商誉价值计提了278万元的商誉减值损失。
④报告期内，公司对金额重大（500万元以上）的单项应收账款和其他应收账款进行单独减值测试，并依据测试结果，对应收北京中电凯瑞公司货款1,721万元，在本年度按100%全额计提了应收账款坏账准备，增加本年度坏账损失861万元。
4、本报告期，公司经营活动现金流量净额为41,144.75万元，较上年同期增加 26,017.60万元；主要原因系公司加大货款催收力度，客户回款增加所致。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2018年5月2日
议案四 关于公司 2018年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据公司发展规划目标，公司拟订了2018年度财务预算，具体报告如下：
一、财务预算编制基准
公司 2018年度财务预算是以经北京中证天通会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计的2017年度合并财务报表为基础，结合2018年国家宏观经济政策、市场环境变化预期、公司中长期经营规划，对公司 2018年生产经营计划、管理目标及各项业务收支计划进行编制。
本预算所采用的会计政策与会计估计与 2017年度保持一致，以2018年1月1日为预算编制基准日，并充分考虑预算批准日（即，董事会对预算实际批准的日期）前的可预计事项进行编制。
二、财务预算编制的基本前提
1、假设本预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。
2、假设本预算期内公司发生的资产收购、兼并行为未对公司盈利能力带来重大影响。
3、假设本预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格无重大变化。
4、假设本预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。
5、本预算期内合并范围内各单位的所得税税率与2017年度保持一致。
6、无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。
三、主要预算指标
根据对公司所处的行业发展情况和产品市场需求的分析，结合公司的经营规划和 2018年度工作目标，按2017年度末公司存量合同情况及2018年度预计新签合同目标进行分析预计，2018年度公司计划实现营业收入 34.29亿元，同比增长7.76%，计划实现归属于本公司股东的净利润2.41亿元，同比增长1.42%。
四、重要资本性支出预算
为适应公司发展战略及提升产能，2018年度公司拟自筹资金 703万元用于支付公司展厅、生产基地及厂房的装修改造；拟自筹资金 812万元用于生产装备、仪器仪表、测试工具及北京工程实验室项目的购置及更新。
为提高公司运营效率，提升公司信息化工作水平及安全，在 2017年投入的基础上，公司拟自筹资金 698万元用于企业信息化集成平台二期、工程服务调度指挥平台三期、SOSP二期等信息化项目及配套公司服务器、工作站的采购和实施工作。
为继续提高公司在光伏领域的研发水平，完善公司光伏产品的工艺研究，公司拟自筹资金预计695万元用于增加建设光伏产品正式投产前进行中等产量试验的生产线。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2018年5月2日
议案五 关于公司 2017年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2018)证审字第0201007号），四方股份母公司2017年度实现净利润为201,639,042.18元，累计可供股东分配的利润 1,208,021,614.68元，公司拟以 2017年末总股本 81,317.20万股为基数，每10股派发现金1.78元（含税），本次实际分配的利润合计144,744,616.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2018年5月2日
议案六 关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规，公司治理以及信息披露的相关要求，现将《北京四方继保自动化股份有限公司2017年年度报告》及《北京四方继保自动化股份有限公司2017年年度报告摘要》（已披露，刊登于2018年4月3日的上海证券交易所网站）提请各位股东及股东代表审议。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2018年5月2日
议案七 关于确认公司董事 2017年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2017年的经营情况以及公司各位董事的工作情况，拟对公司董事2017年度的薪酬予以确定。公司董事2017年度的薪酬包括该等人员2017年度的年薪以及奖金。公司根据相关法律法规统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。2017年度，公司董事的税前薪酬情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年税前薪|||
||姓名||职务||||备注|
||||||酬总额（万元）|||
|高秀环||董事长||||于 2018年3月8日起至2019 年5月8日任公司董事长职务。2017年度薪酬在集团领取。||
|张涛||董事、总裁||42.6||||
|张伟峰||董事||42.6||||
|祝朝晖||董事、副总裁||37.56||||
|黄平||独立董事||8||||
|孙卫国||独立董事||8||||
|闵勇||独立董事||8||||
|合计||/||146.76||/||

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2018年5月2日
议案八 关于公司董事 2018年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
根据公司各位董事在上一年度的工作情况，并综合考虑公司2018年度的预期经营情况，结合了北京地区的上市公司薪酬水准，考虑同行业、同规模可比上市公司情况，经董事会薪酬与考核委员会充分比较和调研，公司董事2018年度薪酬标准为：
1、公司独立董事2018年度的年薪为8万元。
2、公司非独立董事薪酬方案调整如下：
在目前执行的“工资标准”等级体系基础上，增加“年度绩效薪酬”部分，“年度绩效薪酬”激励方案，是在实现公司目标利润的前提下，以公司年度关键经营指标完成情况为主要计算依据，计提全公司的总年度绩效薪酬额度，用于整个经营团队的激励；其中高管团队的绩效薪酬部分，要与公司整体关键指标强挂钩，并结合个人年度绩效考核结果来确定个人的年度绩效薪酬额度。当公司年度经营指标完成情况超出年初制定的目标值时，将发放一定额度的“年度绩效奖励”，业绩完成的越好，激励的力度越大，如没有达成基本目标，则没有年度绩效奖励。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2018年5月2日
议案九 关于确认公司监事 2017年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2017年的经营情况以及公司各位监事的工作情况，拟对公司监事2017年度的薪酬予以确定。公司监事2017年度的薪酬包括该等人员2017年度的年薪以及奖金。公司根据相关法律法规统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。2017年度，公司监事的税前薪酬情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||2017年税前薪酬总额（万元）||备注|
|彭雅琴||监事会主席||||在公司控股股东电气集团领取||
|李佳琳||监事||23.93||||
|孔长平||职工监事||24.24||||

本议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
北京四方继保自动化股份有限公司监事会2018年5月2日
议案十 关于公司监事 2018年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2017年的经营情况以及公司各位监事的工作情况，拟对公司监事2018年度的薪酬标准予以确定。公司监事2018年度的薪酬包括该等人员2018年度的年薪以及奖金。公司将根据相关法律法规统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。2018年度，公司监事的薪酬情况参照上一年度的薪酬标准。
本议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
北京四方继保自动化股份有限公司监事会2018年5月2日
议案十一 关于续聘公司 2018年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据公司董事会审计委员会的建议，并经公司独立董事发表意见，公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，年服务费用为人民币140万元，双方具体权利义务按照聘用合同执行。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2018年5月2日
议案十二 关于修订《北京四方继保自动化股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对经营范围、累积投票制的规定进行部分变更，同时根据上述变更情况对《公司章程》进行相应修订，具体情况详见章程修正案。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2018年5月2日附件：《北京四方继保自动化股份有限公司章程修正案》
附件
北京四方继保自动化股份有限公司章程修正案
原章程：
第十三条制造输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；应用软件服务；软件服务；软件的咨询；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）审议批准公司拟与关联人单笔或在连续十二个月内累计发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易；
（八）审议批准在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（九）审议批准法律法规或规范性文件规定的除本条第（八）项以外的其它构成重大资产的购买、出售、置换的事项；
（十）审议批准一年内累积交易金额超过公司最近一期经审计的净资产50%的对外投资、重大合同订立、委托理财、资产租赁等交易事项；
（十一）审议批准公司在一个完整会计年度内，单笔或累计金额超过公司最近一期经审计的总资产50％以上的贷款；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十三）审议批准募集资金用途事项；
（十四）审议股权激励计划；
（十五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（十六）对发行公司债券作出决议；
（十七）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
（十八）修改公司章程；
（十九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（二十）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。累积投票制具体按照如下方式操作：
(一)股东大会选举两名（含两名）以上董事或监事时，采取累积投票制；
(二)董事和独立董事分别选举；
(三)与会股东所持每一股份的表决权拥有与应选董事或监事人数相等的投票权；
(四)股东可以将所持股份的全部投票权集中给一名董事或监事候选人，也可以分散投给数位董事或监事候选人；
(五)参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事或监事人数的乘积为有效投票权总数；
(六)股东对单个董事或监事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数；
(七)投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事或监事人数为限，从高到低依次产生当选的董事或监事。
(八)当排名最后的两名以上可当选董事或监事得票相同，且造成当选董事或监事人数超过拟选聘的董事或监事人数时，排名在其之前的其他候选董事或监事当选，同时将得票相同的最后两名以上董事或监事重新进行选举。
(九)按得票从高到低依次产生当选的董事或监事，若经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董事或监事人数，分别按以下情况处理：
（1）当选董事或监事的人数不足应选董事或监事人数，则已选举的董事或监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事或监事。
（2）经过股东大会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的最低董事或监事人数，原任董事或监事不能离任，并且董事会应在十五天内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董事或监事候选人，前次股东大会选举产生的新当选董事或监事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事或监事人数达到法定
或章程规定的人数方可就任。
第一百零七条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）审议批准公司拟与关联人单笔或在连续十二个月内累计发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在300万元－3,000万元之间，或占公司最近一期经审计的净资产值0.5％－5％之间的关联交易；
（九）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产的金额占公司最近一期经审计总资产3%—30％之间的事项；
（十）审议批准公司单笔金额或在一个完整会计年度内累计金额占最近一期经审计的总资产5％－50％之间的贷款；
（十一）审议批准一年内累计交易金额占公司最近一期经审计净资产3％－50％之间的重大合同订立事项（除出售、购买重大资产和担保外事项）；审议批准一年内累计交易金额占公司最近一期经审计净资产50％以内且超过2000万元以上的对外投资、委托理财、资产租赁事项（除出售、购买重大资产和担保外事项）；
（十二）审议批准股东大会权限范围之外的对外担保、资产抵押事项；
（十三）批准年度累计金额在人民币300万元以上的对外捐赠事项；
（十四）决定公司的年度发展计划、生产经营计划；
（十五）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十六）决定推荐参股公司董事、财务总监人选；
（十七）决定设立相应的董事会工作机构，及公司内部管理机构的设置；
（十八）制定公司的基本管理制度；
（十九）制订本章程的修改方案；
（二十）管理公司信息披露事项；
（二十一）向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（二十二）听取总裁的工作汇报及检查总裁的工作；
（二十三）法律、法规、公司章程或股东大会赋予的其他职权。
关于上述（十二）项，应由董事会批准的对外担保，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当取得出席董事会会议的 2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意。超过董事会权限的担保事项需经董事会审议通过后报请公司股东大会审议批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。
第一百一十九条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
第二百零四条（原一百九十五条）除有特别指明的情况，本章程所称“以上”、“以内”都含本数；“以下”、“不满”、“超过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
现修订为：
第十三条制造输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；应用软件服务；软件服务；软件的咨询；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；商业特许经营；出租办公用房；出租商业用房；租赁专用设备。
第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）审议批准公司拟与关联人单笔或在连续十二个月内累计发生的交易（公司提供担
保、受赠现金资产除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易；
（八）审议批准在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（九）审议批准法律法规或规范性文件规定的除本条第（八）项以外的其它构成重大资产的购买、出售、置换的事项；
（十）审议批准一年内累积交易金额超过公司最近一期经审计的净资产50%的对外投资、重大合同订立、委托理财、资产租赁等交易事项；
（十一）审议批准公司在一个完整会计年度内，单笔或累计金额超过公司最近一期经审计的总资产50％以上的贷款；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十三）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议股权激励计划；
（十五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（十六）对发行公司债券作出决议；
（十七）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（十八）修改公司章程；
（十九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（二十）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东大会审议有关关联交易事项时，关联关系股东的回避和表决程序如下：
（一）股东大会审议的事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；
（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；
（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；
（四）关联交易事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股权数的过半数通过；如该交易事项属特别决议范围，则须应由出席会议的非关联股东有表决权的股权数的三分之二以上通过；
（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。累积投票制具体按照如下方式操作：
(一)股东大会选举两名（含两名）以上董事或监事时，采取累积投票制；
(二)董事和独立董事分别选举；
(三)与会股东所持每一股份的表决权拥有与应选董事或监事人数相等的投票权；
(四)股东可以将所持股份的全部投票权集中给一名董事或监事候选人，也可以分散投给数位董事或监事候选人；
(五)参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事或监事人数的乘积为有效投票权总数；
(六)股东对单个董事或监事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数；
(七)投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事或监事人数为限，从高到低依次产生当选的董事或监事。
(八)当排名最后的两名以上可当选董事或监事得票相同，且造成当选董事或监事人数超过拟选聘的董事或监事人数时，排名在其之前的其他候选董事或监事当选，同时将得票相同的最后两名以上董事或监事重新进行选举。
(九)按得票从高到低依次产生当选的董事或监事，若经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董事或监事人数，分别按以下情况处理：
（1）当选董事或监事的人数不足应选董事或监事人数，则已选举的董事或监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事或监事。
（2）经过股东大会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的最低董事或监事人数，原任董事或监事不能离任，并且董事会应在十五天内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董事或监事候选人，前次股东大会选举产生的新当选董事或监事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事或监事人数达到法定或章程规定的人数方可就任。
第一百零七条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）审议批准公司拟与关联人单笔或在连续十二个月内累计发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在 300万元－3,000万元之间，或占公司最近一期经审计的净资产值0.5％－5％之间的关联交易；
（九）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产的金额占公司最近一期经审计总资产3%—30％之间的事项；
（十）审议批准公司单笔金额或在一个完整会计年度内累计金额占最近一期经审计的总资产5％－50％之间的贷款；
（十一）审议批准一年内累计交易金额占公司最近一期经审计净资产3％－50％之间的重大合同订立事项（除出售、购买重大资产和担保外事项）；审议批准一年内累计交易金额占公司最近一期经审计净资产50％以内且超过2000万元以上的对外投资、委托理财、资产租赁事项（除出售、购买重大资产和担保外事项）；
（十二）审议批准股东大会权限范围之外的对外担保、资产抵押事项；
（十三）批准年度累计金额在人民币300万元以上的对外捐赠事项；
（十四）决定公司的年度发展计划、生产经营计划；
（十五）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十六）决定推荐控股、参股公司董事、监事、高级管理人员、财务负责人人选；
（十七）决定设立相应的董事会工作机构，及公司内部管理机构的设置；
（十八）制定公司的基本管理制度；
（十九）制订本章程的修改方案；
（二十）管理公司信息披露事项；
（二十一）向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（二十二）听取总裁的工作汇报及检查总裁的工作；
（二十三）法律、法规、公司章程或股东大会赋予的其他职权。
关于上述（十二）项，应由董事会批准的对外担保，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当取得出席董事会会议的 2/3以上董事同意并经全体独立董事 2/3以上同意。超过董事会权限的担保事项需经董事会审议通过后报请公司股东大会审议批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。
第一百一十九条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
董事会审议有关关联交易事项时，关联关系董事的回避和表决程序如下：
（一）董事会会议审议的事项与某董事有关联关系，该董事应当在董事会会议召开之日前向公司董事会秘书披露其关联关系；
（二）董事会会议在审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布有关关联关系的董事，并解释和说明关联董事与关联交易事项的关联关系；
（三）会议主持人宣布关联董事回避，由非关联董事对关联交易事项进行审议、表决；
（四）关联交易事项形成决议，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。
出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议；
（五）关联董事未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。
第一百二十四条公司董事会中设独立董事，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。
独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律和本章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，关注公司股东的合法权益不受损害。
第一百二十五条担任独立董事应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
（二）具备相关法律所要求的独立性；
（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（五）法律及《公司章程》规定的其他条件。
第一百二十六条下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）法律及《公司章程》规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
第一百二十七条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第一百二十八条独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
第一百二十九条独立董事连续三次未亲自参加董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现本章程及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。
第一百三十条为充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于人民币 300万元或高于公司最近经审计净资产值5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；
（一）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（二）向董事会提请召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会；
（四）在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2以上同意。如上述提议未被采纳或相关职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第一百三十一条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立书面意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员薪酬的确定；
（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5％的借款或其它资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（六）《公司章程》规定的其它事项。
独立董事应当就上述事项以书面方式发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；
反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事意见分歧无法达成一致时，董事会应当将各独立董事的意见分别披露。
第一百三十二条公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第二百零四条除有特别指明的情况，本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“超过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
北京四方继保自动化股份有限公司2018年5月2日
议案十三 关于公司为南京四方致捷开关有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司合并报表范围内的间接控股子公司南京四方致捷开关有限公司拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信，申请额度为人民币叁仟万元整，授信期限为壹年，公司拟为前述授信提供连带责任担保，以实际发生情况为准。
截止2017年12月31日，南京四方致捷开关有限公司经营情况如下：资产总额 9,927.50万元，负债总额7,303.63万元，资产净额2,623.87万元，营业收入11,054.70万元，净利润45.46万元，资产负债率73.57%。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2018年5月2日
作为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年履行职责情况报告如下：
一、独立董事个人基本情况
公司现有三位独立董事，人数达到董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。三位独立董事分别为黄平先生、孙卫国先生以及闵勇先生，三位独立董事个人基本情况如下：
黄平：1995年至今，华建会计师事务所历任项目负责人、部门经理、副主任会计师。
2013年5月至今任四方股份第四届、第五届董事会独立董事。
孙卫国：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人。2006年11月至 2012年11月任银川新华百货商业集团股份有限公司第四届、第五届独立董事； 2010年 3月至 2016年3月任中冶美利纸业股份有限公司第五届、第六届独立董事；2010年7月至2016年7月任苏州华电电气股份有限公司第一届、第二届独立董事；2013年 5月至今任四方股份第四届、第五届董事会独立董事。
闵勇：清华大学电机系教授、电力系统及发电设备安全控制和仿真国家重点实验室副主任；北京双杰电气股份有限公司独立董事；2013年 7月至今任四方股份第四届、第五届董事会独立董事。曾任清华大学电机系柔性输配电系统研究所所长、电力系统研究所所长、清华大学电气工程学位分委员会主席、清华大学电机系系主任。
作为四方股份的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我们本人及
直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、2017年度独立董事履职情况
（一）出席会议情况
报告期内公司共召开董事会7次、股东大会1次。我们认真审阅有关文件，运用自己的知识及积累的工作经验，对所议事项发表自己的意见，并从专业角度提出合理化建议，促进公司科学决策。报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序，表决结果及会议决议合法有效。2017年度，我们出席董事会、股东大会会议情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|董事会会议||||股东大会||||
||应参加|亲自出席|委托出席|缺席|应参加|亲自出席|委托出席|缺席|
|黄平|7|7|0|0|1|0|0|1|
|孙卫国|7|7|0|0|1|1|0|0|
|闵勇|7|7|0|0|1|0|0|1|

报告期内未对公司审议事项提出异议。
（二）现场考察情况
报告期内，我们对公司进行了考察、沟通、了解和指导工作，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行考察；并通过电话等方式，与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境、行业形势及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（三）上市公司配合情况
我们行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预
独立董事独立行使职权。上市公司为独立董事提供了必要的工作条件，保证了独立董事享有
与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知独立董事
并同时提供足够的资料。
（四）培训学习情况
报告期内，我们持续学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规特别是涉及到提高公司治理水平、防止内幕交易及保护股东权益尤其是中小股东权益等的认识和理解。
积极参加相关机构组织的独立董事专题培训及其他相关培训等，并将所学运用到日常工作中；
通过全面了解公司的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的健康、稳定发展贡献力量。
三、2017年度履职重点关注事项的情况
（一）2017年度关联交易情况
关于公司关联交易事项，经审查相关资料，我们认为，关联交易的签订程序及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；关联交易遵循公平、公允原则，交易价格以市场价格为依据，关联交易协议的签订建立在平等自愿的基础上，不会损害公司及中小股东的利益。
（二）2017年度对外担保及资金占用情况
我们对公司2017年度对外担保及控股股东、关联方占用资金情况发表了专项说明，认为：2017年度，公司除为相关子公司按照相关法律法规及公司章程的规定提供担保外，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（三）2017年度高级管理人员薪酬情况
我们认为 2017年度高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定并根据其 2017年度的工作情况所确定并严格发放的，没有损害公司及股东利益。
（四）2017年度现金分红及其他投资者回报情况
2017年4月28日，公司在上海证券交易所网站披露了《北京四方继保自动化股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》。该次权益分配以方案实施前的公司总股本813,172,000股为基数，每股派发现金红利 0.178元（含税）。我们认为 2016年度利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和长远发展等因素。利润分配方案是合理的，且有效保护了投资者的合法利益。利润分配审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定。
（五）2017年度公司、股东及实际控制人承诺履行情况
我们认为，公司、股东及实际控制人承诺履行情况与公司披露的承诺履行情况一致，公司、股东及实际控制人很好地履行了各项承诺，在报告期内公司、股东及实际控制人没有发生违反承诺履行的情况。
（六）2017年度信息披露执行情况
我们认为报告期内公司董事会能够严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》，依据真实、准确、及时、完整、公平的原则进行信息披露，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。
（七）2017年度内部控制的执行情况
截至2017年年末，我们认为公司现有内部控制制度已基本建立健全，并能得到有效实施，能够保证公司各项业务活动的健康运行和国家有关法律法规及公司内部规章制度的贯彻执行，能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，能够保证公司经营管理目标的实现。
（八）2017年度董事会以及下属专门委员会的运作情况
1、董事会运作情况
公司董事会现有七名成员，包括高秀环、张涛、张伟峰、祝朝晖四名非独立董事及黄平、
孙卫国、闵勇三名独立董事。报告期内，公司董事会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共计召开了7次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、专门委员会运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
四个专门委员会中，独立董事黄平先生任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员；独立董事孙卫国先生任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；独立董事闵勇先生任提名委员会主任委员、战略委员会委员。
报告期内，各专门委员会积极开展工作，我们认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
四、总体评价和建议
2017年，我们作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，促进公司规范运作，确保董事会决策的公平、有效。积极学习了相关法律法规和规章制度，进一步加深了对公司治理、规范运作以及保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强与提升了对控股股东的有效监督，注重并提高了对公司、投资者特别是中小股东合法权益的保护，维护了公司的整体利益。
2018年，我们将继续本着谨慎、勤勉、认真的原则行使相关权利，履行独立董事的义务，继续发挥协调、决策、监督的作用，确保发表客观公正的独立性意见；我们会继续维护好全体股东、特别是中小股东的合法权益；进一步加强同公司中小股东、董事会、监事会、经营层之间的沟通与交流，积极向公司董事会提供专业意见，提高公司董事会的决策职能和公司的专业化运作水平，优化公司法人治理结构，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，努力为公司发展、业绩提升贡献全部力量。
独立董事：黄平孙卫国闵勇2018年5月2日