广州达意隆包装机械股份有限公司2018年年度报告摘要证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2019-007广州达意隆包装机械股份有限公司
2018年年度报告摘要
广州达意隆包装机械股份有限公司2018年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以195,244,050为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|达意隆|股票代码||002209|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李春燕||马涵||
|办公地址|广州市黄埔区云埔一路23号||广州市黄埔区云埔一路23号||
|电话|020-62956877||020-62956848||
|电子信箱|lichunyan@tech-long.com||mahan@tech-long.com||

2、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务、主要产品及其用途
1、主营业务
公司目前的主营业务为液体自动化包装机械的研发、生产和销售；饮料、日化洗液等液体的代加工。目前公司产品销售主要集中在PET瓶包装机械及智能后段包装机械，涵盖饮料包装机械领域，以及日化、油脂、调味品等高黏度流体包装机械领域，能为客户提供水处理系统；饮料前处理系统；PET瓶吹瓶、灌装、贴标、输送、智能后段包装（即二次包装）等液态食品、日化包装整线解决方案及单机设备，为客户提供设备研发、生产、包装、仓储、物流等环节的需求。随着各行各业对工业自动化设备需求的进一步加强，公司的智能后段包
装设备的应用范围得到不断扩大，公司的后段包装机械设备涵盖了智能装箱机、智能装盒机、
智能送料机、并联机器人等系列工业自动化设备，替代人工积极作用明显，应用范围广泛。
广州达意隆包装机械股份有限公司2018年年度报告摘要公司致力于发展成为世界知名的饮料及其他液体包装机械整线解决方案及工业自动化解决方案综合提供商，目前是全球范围内少数几家能够提供饮料包装整线解决方案的综合供应商之一。公司聚焦在饮料、油脂、日化等快消品行业、塑料制品行业及其他可适用领域，为客户提供专业的整体智能解决方案。
2、主要产品及其用途
公司专业研发、生产、销售适用于各种饮用水、含汽饮品、茶、果蔬汁等饮料，食用油、调味油等液体食品，洗衣液、洗发水等液体日化品及其他液体的大型成套包装设备，并为客户提供液体包装全面解决方案，主要产品定位于包装机械中的中高端产品，包括水处理、饮料前处理系统、PET瓶吹瓶系列、灌装系列、桶装水系列、吹灌旋系列、贴标系列、输送系列、二次包装设备系列等液态产品包装整线及单机设备。
（二）公司现有业务面临的竞争格局及行业发展趋势
1、公司现有业务面临的竞争格局
（1）饮料包装机械领域
公司专注于饮料包装机械领域的中高端市场。目前饮料包装机械的中高端市场仍主要被国外几家企业占领，公司主要竞争对手来自国外企业。
公司连续数年在饮料包装机械领域市场占有率全国第一。公司拥有国家认定企业技术中心，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司生产的全自动高速 PET瓶吹瓶机、PET瓶灌装生产线和全自动轻量化瓶吹灌旋一体机等产品的技术水平国内领先，公司包装整线解决方案及高性价比优势使产品在国际市场上具有较强的市场竞争力，已对跨国公司的进口产品产生了替代作用。
（2）高黏度流体包装机械领域
目前国内的高黏度流体包装机械生产厂商多数规模较小，主要生产半自动、低水平的低端产品，产品仿制多、创新少，技术含量不高。近年来，随着国家政策的扶持，国内出现几家具有一定自主知识产权的新兴企业，逐渐形成了竞争的局面。
公司从2006年开始高黏度流体包装机械的研发，经过多年的发展，在高黏度流体灌装机械方面，技术已达到国际先进水平，公司的产品质量获得下游知名品牌客户的广泛认可，公司客户包括宝洁、蓝月亮、嘉里粮油、金龙鱼等知名企业，公司在高黏度流体包装机械领域方面已形成跟国外知名企业竞争的能力。
（3）后段智能自动化包装机械领域
目前国内后段智能包装方面具有自主知识产权的高端成熟产品缺乏，多数厂商主要生产
广州达意隆包装机械股份有限公司2018年年度报告摘要一些配置低、自动化程度不高、创新少的设备，在与国外竞争对手竞争中仍处于劣势。
公司定位于后段智能包装领域的中高端市场，多年来持续在后段智能包装设备上投入研发力量，推出系列智能后段包装设备，包括智能装箱机、智能装盒机、智能送料机、并联机器人等工业自动化设备。公司的并联机器人在二次包装过程中优势显著，不仅性能优越，在速度和精度上能满足生产所需；而且公司的并联机器人产品系列全面，负重从1公斤到10公斤，臂展半径有800mm紧凑机型和1200mm通用机型，同时有普通碳钢版本和不锈钢可冲洗版本适用不同作业环境要求；再且，应用范围广泛，除了在食品行业应用较广，在乳业、日化行业、玩具、电子以及塑料行业等，公司都有较多成熟应用案例。
无论是液态食品还是在工业日化等领域，公司的竞争优势都十分突出。一方面，公司有多年大量成功项目经验的积累，对客户生产工艺能深入理解；另一方面，公司紧跟行业发展趋势，不断对国际新产品新技术吸收创新，能为客户提供高性能整线解决方案；未来，公司将继续聚焦在快消品行业和塑料制品行业的如分拣、包装、上下料、装配、工厂物流等环节以及其他可适用领域，为客户提供自动化智能解决方案。
（4）液体代加工服务领域
液体代加工业务有着广阔的市场空间，目前，国内代加工服务领域已形成充分的全面竞争态势。公司是行业内少数既是设备供应商，同时又为下游提供代加工服务的企业，相比较其他代加工厂商，公司具有成本优势，同时也更熟悉代工设备，并且经过多年的代工项目积累，公司在代工项目的管理和成本控制方面有可复制的成功经验。
2、公司现有行业发展趋势
（1）饮料包装机械领域
公司主要产品属于饮料包装机械行业，就下游饮料行业长远发展来看，饮料行业随着国民生活水平的提高和消费主体的变化，消费需求与消费趋势也对应的产生了不同的变化，创新、消费升级、市场细分、新兴渠道是未来市场增长的关键驱动因素。饮料行业属于快速消费品行业，有一定的季节性及区域的不均衡性，但总体上呈现较为稳定的增长态势。
（2）高黏度流体包装机械领域
随着我国居民收入水平的逐年提高，与居民生活水平密切相关的日化、油脂、调味品行业市场需求有望持续增长，将相应带动高黏度流体包装设备的市场需求。目前人工成本逐年增加，也将进一步带动公司下游企业对自动化设备的需求。
（3）后段智能自动化包装机械领域
随着人口红利趋于消失，各行各业对提高生产效率、降低人工成本的需求增长，将给工
广州达意隆包装机械股份有限公司2018年年度报告摘要业自动化设备领域带来更多的发展机会，推动工业企业对包括工业机器人在内的智能装备的快速发展，国内机器人行业将迎来广阔发展空间，机器人在生产过程中应用将日趋广泛。智能自动化包装机械不仅在取代人工作业方面优势明显，而且在提高生产线效率、工厂物流及服务领域等方面具有优势，市场前景非常广阔。
（4）液体代加工业务领域
液体代加工业务目前国内规模最大的在饮料代加工领域，随着下游饮料行业产量的逐年增长，饮料产量的规模越来越大，同时，出于运输成本考虑，饮料生产企业的生产和销售半径往往较短，需要多处投资设立生产工厂，饮料代工领域的前景非常广阔。同时，由于近几年饮料行业增速放缓，饮料企业间竞争加剧，各饮料品牌的发展情况有较大差距，这对饮料代加工领域来说，代加工饮料品牌选择的风险加大。
（三）公司所处的行业地位
经过近二十年的发展，在 PET瓶液体包装机械领域，目前公司生产规模、市场占有率均在国内处于领先地位，建有国家级研发中心，是国家火炬计划重点高新技术企业。
公司创新研发了四项国家重点新产品：RJM系列全自动吹瓶机、CPXX系列全自动高速PET瓶吹瓶机、全自动轻量化瓶吹灌旋一体机、高粘度流体灌装一体化成套设备以及五项国家高新技术产品：全自动高速酱油灌装机、茶果蔬汁热灌装生产线、PET瓶饮料高速热灌装生产线、PET瓶高速吹瓶机、含气灌装机。拥有目前行业领先水平的全自动高粘度灌装技术（应用于酱油、食用油、日化液体等行业）、全自动吹瓶灌装旋盖一体机技术（高速第五代吹瓶机）、含气灌装压盖设备技术、回转式全自动粘流体灌装封盖机技术、全自动吹贴灌旋四合一一体机等自主研发的高精尖技术。在工业自动化应用领域，公司是国内较为成熟的集成生产商之一，目前已经形成国内系列齐全、性能先进的并联机器人系列，操作简单、安全性好、产品技术附加值较高。
公司具有丰富的国内、国际液态食品与饮料包装机械整线工程总包管理经验，在全球完成了约 500个大型交钥匙工程项目，是目前国际上少数能从 PET粒料到成品的包装整线供应商之一。基于多年来在包装工程上累积的优势，公司具有丰富的服务终端客户与集成商的应用经验，通过良好的服务体系，能够帮助客户实现高效率、高柔性的工业生产。
同时，公司注重设备与食品安全，已经通过欧洲 CE认证，美国 UL认证，是 ISO9001认证的企业，并获得了两化融合贯标认证。自2009年公司新检测中心投入使用后，该中心是国内行业迄今为止检测手段最先进、检测设备最齐全、检测项目最齐备的检测中心之一。公司为了保持行业领先地位，投入重金打造行业领先的“三大中心”——机械加工中心、品控检
广州达意隆包装机械股份有限公司2018年年度报告摘要测中心和研发中心之一，拥有雄厚的技术研发实力和自主创新能力，为公司未来发展打造坚实基础。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2018年|2017年|本年比上年增减|2016年|
|营业收入|985,509,594.92|961,627,693.97|2.48%|783,512,353.12|
|归属于上市公司股东的净利润|10,345,981.01|20,178,249.16|-48.73%|-45,318,148.61|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-12,934,830.53|-7,168,920.60|-80.43%|-61,922,228.29|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|32,558,014.13|127,359,150.94|-74.44%|-107,359,448.59|
|基本每股收益（元/股）|0.0530|0.1033|-48.69%|-0.2321|
|稀释每股收益（元/股）|0.0530|0.1033|-48.69%|-0.2321|
|加权平均净资产收益率|1.62%|3.24%|-1.62%|-7.11%|
||2018年末|2017年末|本年末比上年末增减|2016年末|
|资产总额|1,457,710,446.77|1,657,356,907.11|-12.05%|1,637,892,045.26|
|归属于上市公司股东的净资产|643,496,976.21|634,281,511.57|1.45%|612,468,038.54|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|254,635,941.18|270,796,457.76|184,603,775.78|275,473,420.20|
|归属于上市公司股东的净利润|1,643,478.66|1,125,274.85|-3,300,863.52|10,878,091.02|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-1,175,885.48|-3,278,664.94|-16,682,488.56|8,202,208.45|
|经营活动产生的现金流量净额|288,983,835.66|-342,543,873.34|-1,349,328.85|87,467,380.66|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||16,439|年度报告披露日前|17,477|报告期末表决权|0|年度报告披露日前一|0|
|报告期末普通股股||||||||
|||一个月末普通股股||恢复的优先股股||个月末表决权恢复的||
|东总数||||||||
|||东总数||东总数||优先股股东总数||

广州达意隆包装机械股份有限公司2018年年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|张颂明|境内自然人|26.21%|51,175,449|38,381,587|||
|深圳乐丰投资管理有限公司|境内非国有法人|11.37%|22,200,000|0|||
|广州科技创业投资有限公司|国有法人|4.51%|8,810,100|0|||
|北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.97%|5,800,000|0|||
|#杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.16%|4,222,414|0|||
|杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.79%|3,486,581|0|||
|陈钢|境内自然人|1.59%|3,110,675|3,110,675|||
|#王秀荣|境内自然人|0.72%|1,402,600|0|||
|上海联联资产管理有限公司－联联双鱼灵活配置|其他|0.53%|1,030,600|0|||
|#王连仲|境内自然人|0.51%|1,000,000|0|||
||前10名普通股股东中，已知杜力先生、张巍先生为凤凰财鑫和乐丰投资的实际控制人，属||||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
||于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知公司其他前10名普通股股东之间||||||
|的说明|||||||
||是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||||
||1.股东杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有481,316股外，还通过信用交易担保证券账户持有3,741,098股，实际合计持有4,222,414股；2.股东王秀荣通过信用交易担保证券账户持有1,402,600股，实际合计持有1,402,600股；3.股东王连仲通过普通证券账户持有188,600股外，还通过信用交易担保证券账户持有811,400股，实际合计持有1,000,000股。||||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
注：张颂明先生的配偶王静女士持有公司1500股；其胞弟张赞明先生持有公司401,250股，占公司股份比例为0.21%。
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
广州达意隆包装机械股份有限公司2018年年度报告摘要三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）2018年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入98,550.96万元，较去年同期上升2.48%；公司实现利润总额1,055.88万元，较上年同期下降44.39%；归属于上市公司股东的净利润1,034.60万元，较上年同期下降48.73%。截止2018年12月31日公司总资产为145,771.04万元，净资产64,349.70万元。2018年度公司经营活动产生的现金净流量3,255.80万元；投资活动产生的现金净流量-317.72万元；筹资活动产生的现金净流量-1,028.07万元。
（二）2018年公司的重点工作开展情况
1、紧抓产品研发，在优化既有产品的同时，成功推出新产品，实现了产品的可持续创新性发展
报告期内，公司推出国内首台每小时48,000瓶全新一代高速吹贴灌旋一体机，其研发与投产是国内液态包装机械行业的重大技术突破，是公司产品技术发展的又一重点产品。该机型具有高产能、一体化布局、占用空间小、节能高效等特点，具有非常好的市场前景。
报告期内，公司对产品线进行了优化升级，提升产品性能，并取得一系列的研发成果。
公司新申请专利72项；获得专利授权99项，其中发明专利42项，实用新型49项，通过专利合作协定授权7项。
2、推进物料采购和生产信息化管理
公司在2018年继续推进物料采购和生产信息化管理，继续深化完善ERP系统流程，使物料采购和生产管理进一步信息化。报告期内公司引进了WMS、MES系统，对生产、物料仓储的各环节信息进行归集，对生产车间进行信息化和科学化管理，实现智能诊断、自动计划和管理设备维护等功能，实现了仓储物料高效流转和合理调配，提高了生产效率和科学排产，建立产品订单、采购、生产、交付、配件供应、售后服务等业务一体化信息管理。
3、市场建设和推广情况
2018年，公司继续深耕市场，在强调以产品性能和性价比为重点的基础上，通过进一步提高售前售后的沟通与服务水平，同时建立了更完善的定制化整线解决方案，以满足客户的差异化需求，实现了销售收入的稳定增长。
报告期内，经公司谨慎研究，为进一步开拓中东市场，公司在印度设立了合资公司，正
广州达意隆包装机械股份有限公司2018年年度报告摘要式开启公司在印度区域的本土化制造和服务，加强公司的海外业务拓展。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|灌装生产线|455,133,919.72|133,409,399.76|29.31%|8.11%|12.94%|1.25%|
|全自动PET瓶吹|||||||
||258,862,100.57|80,065,052.24|30.93%|-8.33%|-8.78%|-0.15%|
|瓶机|||||||
|代加工|195,410,250.08|28,970,068.57|14.83%|7.31%|4.54%|-0.39%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
根据财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：
资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付
账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至
“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。
广州达意隆包装机械股份有限公司2018年年度报告摘要利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：
单位：元
||||||
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||合并报表||母公司报表||
|项目|||||
||调整前（元）|调整后（元）|调整前（元）|调整后（元）|
|应收票据|10,388,738.80|-|10,388,738.80|-|
|应收账款|443,801,071.52|-|431,677,100.99|-|
|应收票据及应收账款|-|454,189,810.32|-|442,065,839.79|
|其他应收款|22,942,582.59|22,942,582.59|61,387,622.28|61,387,622.28|
|应付票据|125,351,580.76|-|125,351,580.76|-|
|应付账款|302,467,852.75|-|280,294,278.16|-|
|应付票据及应付账款|-|427,819,433.51|-|405,645,858.92|
|其他应付款|24,660,103.48|24,660,103.48|20,527,728.87|20,527,728.87|
|管理费用|93,693,203.48|83,187,189.81|59,645,300.24|49,139,286.57|
|研发费用|-|10,506,013.67|-|10,506,013.67|

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2018年1月，子公司合肥达意隆包装技术有限公司领取了合肥市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》，该公司清算事宜已处理完毕。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
广州达意隆包装机械股份有限公司张颂明
2019年4月29日