东晶电子
2015年度董事会工作报告
浙江东晶电子股份有限公司
2015年度董事会工作报告
2015年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会2015年度的主要工作报告如下：
一、2015年度公司主要经营工作情况
2015年，世界经济仍在缓慢复苏当中，中国经济进入转型升级和结构调整时期，经济增长明显放缓；电子行业整体发展平缓，电子元器件市场竞争日趋激烈。报告期内，公司主营业务产品市场形势依然严峻，市场竞争使产品价格下跌，给企业的经营发展带来巨大压力，随着智能终端产品的发展，石英晶体元器件产品日趋微型化，是公司持续发展的核心竞争力，LED蓝宝石产业投资过热，致使行业竞争变得空前激烈。面对错综复杂的经济和市场环境，围绕2015年度的经营目标，公司通过强化内部管理创新、细化成本控制手段、加强新品研发力度、培育新的业务增长点等系列举措，确保各项经营业务有序开展，为公司持续发展奠定基础。
报告期内，公司实现营业总收入33,779.41万元，比上年同期增长9.15%，归属于上市公司股东的净利润-27,468.58万元，比上年同期下降79.93%。由于LED蓝宝石项目产品逐步实现量产，业务占比逐步增加，固定成本分摊较重，同时由于公司持续亏损，年末对公司资产计提大额减值准备，影响公司2015年的经营业绩。
二、 2015年公司董事会日常履职情况
公司第三届董事会现有董事8名，其中独立董事3名；董事会下设审计、薪酬与考核、战略和提名委员会。报告期，各专业委员会能根据其议事规则展开各项工作，公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会会议和股东大会，认真审阅各项议案，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。
（一）董事会会议召开情况
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2015年度，公司共召开七次董事会会议，所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|召开日期|会议届次|议案内容|召开方式|
||第四届董事会第十|1、审议《浙江东晶电子股份有限公司关于2014年度计||
|2015年2月27日|||通讯表决|
||一次会议|提资产减值准备的议案》||
|||1、 审议《2014年度总经理工作报告》||
|||2、 审议《2014年度董事会工作报告》||
|||3、 审议《2014年度财务决算报告》||
|||4、 审议《2014年度利润分配预案》||
|||5、 审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘||
|||要》||
|||6、 审议《关于2015年度向银行申请授信额度的议案》||
|||7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》||
|||8、 审议《公司董事会关于2014年度内部控制自我评||
||第四届董事会第十|价的报告》||
|2015年3月16日|||现场会议|
||二次会议|9、 审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报||
|||告》||
|||10、审议《关于向全资子公司追加担保的议案》||
|||11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》||
|||12、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》||
|||13、审议《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回||
|||报规划的议案》||
|||14、审议《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的||
|||议案》||
|||15、审议《关于召开2014年度股东大会的通知》||
||第四届董事会第十|1、审议《浙江东晶电子股份有限公司2015年第一||
|2015年4月24日|||通讯表决|
||三次会议|季度报告》||
||第四届董事会第十|1、审议《浙江东晶电子股份有限公司2015年半年||
|2015年8月26日|||通讯表决|
||四次会议|度报告及摘要》||
||第四届董事会第十|1、审议《浙江东晶电子股份有限公司2015年第三||
|2015年10月28日|||通讯表决|
||五次会议|季度报告》||
||第四届董事会第十|||
|2015年11月27日||1、审议《关于出售控股子公司股权的议案》|现场会议|
||六次会议|||
|||1、审议《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提||
|||供财务资助的议案》；||
||第四届董事会第十|2、审议《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提||
|2015年12月8日|||现场会议|
||七次会议|供担保的议案》；||
|||3、审议《关于召开2015年第一次临时股东大会的||
|||议案》||

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（二）股东大会召开的有关情况
|||||
|-|-|-|-|
|召开日期|会议届次|议案内容|召开方式|
|||1、 审议《2014年度董事会工作报告》||
|||2、 审议《2014年度监事会工作报告》||
|||3、 审议《2014年度财务决算报告》||
|||4、 审议《2014年度利润分配预案》||
|||5、 审议《2014年年度报告》及《2014年年度报||
|||告摘要》||
|||6、 审议《关于2015年度向银行申请授信额度的||
|||议案》||
||公司2014年度股东|||
|2015年4月8日||7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》|现场+网络投票|
||大会|||
|||8、 审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专||
|||项报告》||
|||9、 审议《关于向全资子公司追加担保的议案》||
|||10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》||
|||11、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的||
|||议案》||
|||12、审议《关于制定未来三年（2015-2017年）股||
|||东回报规划的议案》||
|||1、 审议《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财||
||2015年第一次临时|务资助的议案》||
|2015年12月24日|||现场+网络投票|
||股东大会|2、 审议《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担||
|||保的议案》||

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会履职情况
报告期内公司董事会审计委员会共召开了5次会议，具体情况如下：
（1）2015年2月26日，审计委员会召开2015年董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了①《浙江东晶电子股份有限公司2014年度内部审计报告》；②《浙江东晶电子股份有限公司2014年度业绩快报》；
（2）2015年3月4日，审计委员会召开2015年董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了①《关于对立信会计师事务所有限公司2014年度审计工作总结报告》；②《关于续聘会计师事务所的
议案》；③《董事会审计委员会关于2014年度内部控制自我评价的报告》；④《2015年度内部审计
工作计划》；
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（3）2015年4月17日，审计委员会召开2015年董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了①《浙江东晶电子股份有限公司2015年第一季度报告》；②《浙江东晶电子股份有限公司2015年第一季度内部审计报告》。
（4）2015年8月20日，审计委员会召开2015年董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了①《浙江东晶电子股份有限公司2015年半年度内部审计报告》；②《浙江东晶电子股份有限公司2015年半年度报告》。
（5）2015年10月20日，审计委员会召开2015年董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了①《浙江东晶电子股份有限公司2015年第三季度内部审计报告》；②《浙江东晶电子股份有限公司2015年第三季度报告》。
2、提名与战略委员会履职情况
报告期内公司提名与战略委员会共召开了1次会议，对2015年石英晶体元器件和LED蓝宝石行业形势和公司经营发展进行了讨论与分析。
3、薪酬委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，对公司董事、监事、高级管理人员本年度的薪酬情况进行了审核，认为薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|周亚力|7|4|3|0|0|否|
|吴雄伟|7|4|3|0|0|否|
|徐杰震|7|7|0|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
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3、独立董事履行职责的其他说明
报告期内，公司独立董事对董事会决策的科学性和客观性、公司的长远发展战略、生产经营事项提出了建议，对公司对外投资可能出现的风险做出了风险警示，为公司的正常运作和维护公司与全体股东的合法权益发挥了积极的作用。
三、公司未来发展的展望
1、行业发展趋势
（1）石英晶体元器件
石英晶体元器件系列产品被广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移动互联网、智能控制、家用电器、安防智能化和航天与军用产品等领域。压电石英晶体谐振器是压电石英晶体元器件的重要种类，压电石英晶体元器件相对其他振荡元器件更加准确和稳定，特别适用于对频率准确度要求较高的电子产品。
从全球市场看，一方面，消费产品手机、平板电视、蓝牙产品、电脑、笔记本、PDA、数码相机等产品连续多年保持了稳定增长的趋势，所使用的压电石英晶体元器件数量逐渐增多。另一方面，4G通讯业务的进一步发展、智能终端产品的普及和物联网通讯业务的兴起也带来石英晶体元器件的巨大的市场需求。汽车电子市场的快速扩张，也将推动石英晶体元器件需求的增长。未来随着移动通讯电子、消费电子和汽车电子产品需求的持续增长和升级换代的不断推进，压电石英晶体元器件的市场需求将会持续快速增长，有利于本行业的持续健康发展。
（2）LED蓝宝石
LED照明作为目前全球最受瞩目的新一代光源，具有节能环保、寿命长、应用广泛等特点，是 21世纪最有发展前景的绿色照明光源。随着LED照明的蓬勃发展，市场规模日益扩大。目前LED照明技术发展迅速，成本快速下降，产业整合速度明显加快，产业集中度将正逐步提高。LED产业发展迅速，增长较快，行业技术还有很大的进步空间，应用领域虽得到进一步渗透，但后续应用空间仍很大，并且随着技术进步，新的应用市场的也会逐步发掘、打开，未来发展前景广阔。蓝宝石具有高强度、高熔点、高硬度、高光透性、耐摩擦、抗腐蚀性强、电绝缘性好、物理化学性能稳定等特性，在军事、航天航空、光学、生物、分析、半导体基片以及高速信息处理、电子光子装置微型化、智能化方面得到广泛应用。蓝宝石材料作为LED产业的关键基础性、战略性材料，是国家产业政策鼓励和重点支持发展的产业。
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蓝宝石衬底材料在 LED照明和背光等市场需求将会持续很长一段时间，预计从 2016年—2020年，蓝宝石衬底的市场需求将保持每年15%以上的增长幅度。据 Yole统计，摄像镜头占蓝宝石市场份额近三年来呈现明显上升，蓝宝石应用在手机 Home键、手机屏幕保护盖、智能手表镜面及摄像镜头等的应用呈现逐年增加趋势，预计未来蓝宝石应用将从传统 LED等领域，继续向上述消费类电子领域渗透。
但近几年由于国内行业投资过度，造成恶性竞争，2015年蓝宝石衬底价格大幅下降，公司蓝宝石业务发展面临很大的挑战；然而随着蓝宝石在光学领域应用的拓展，包括手机的保护镜头与Home键都开始导入蓝宝石材料，为公司蓝宝石业务提供了良好的发展前景。公司会以LED衬底产品为基础，加大蓝宝石在LED产业链和蓝宝石光学应用的新布局，蓄势待发，迎接蓝宝石产业新的发展机遇。
2、公司2016年发展战略和经营计划
公司2016年将以国家“十三五”发展纲要为指导，围绕公司的经营方针，以新的发展理念，知难而进，奋力拼搏，趋利避害，优化结构，找短板、抓落实，努力瘦身健体，狠抓降本增效，强化管理提升，顺应市场发展态势，争取更大的效益而努力。重点做好以下工作：
（1）公司将通过深化机制改革、市场开拓、精益生产、工艺技术突破、自动化及信息化建设等工作提升基础板块的经营能力，同时重点应对LED蓝宝石行业的竞争危机，全面实现公司整体业务的快速发展；加强对子公司的管理、监督和指导，促进其规范发展，提升效益；加强对重大风险、重大资产、重大项目和重要业务流程的内审力度，切实降低经营风险。
（2）坚持以客户和市场为中心，巩固与原有客户的合作，扩大以内销客户为目标的市场开发工作，提高市场占有率，规避市场风险；注重市场信息收集和反馈，关注市场变化的信号和客户订货量；深化全员质量管理的体系建设，加强流程的精细管理，为公司运营效率和客户满意度提升提供保证。
（3）公司将不断完善研发管理制度、加强研发团队力量、加大新品研发投入。2016年，公司继续沿着产业链延展和战略规划方向开展研发工作，加强技术创新和新产品开发，提高产品市场竞争力，以服务和价值满足客户需求。
（4）充分利用现有的产线，拓宽产品应用领域，通过优化生产工艺，提高生产效率，提升产能，减少材料消耗，通过实施集中采购，审核把关，降低采购成本,努力将公司产品成本控制在合理的、富有市场竞争力的范围之内。
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（5）加快引进复合型人才及学科带头人，同时通过各层级人员系列内部培训，提升团队素质；
加强营销队伍、复合型管理人才队伍和专业人才队伍的打造，建设完整的人才梯队以适应公司发展需要。
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董事会
二〇一六年四月二十三日