证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-042号广州海格通信集团股份有限公司
截至 2014年 12月 31日止的
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）8500万股。根据2010年8月23日募股结束日实际认缴募股情况，公司本次实际募股为 8500万股，每股面值人民币 1元，每股发行价人民币 38.00元，募集资金总额人民币 3,230,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签定的承销暨保荐协议，公司支付中国银河证券股份有限公司承销费用77,925,000.00元、保荐费用3,000,000.00元，合计 80,925,000.00元。公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的金额为 3,149,075,000.00元。其中：1,161,800,000.00元，已于 2010年 8月 23日存入公
司在中国建设银行广东省分行开立的银行账户 44001863201059999988账号内；
1,100,000,000.00元，已于 2010年8月23日存入公司在中信银行广州分行天河支行开立的银行账户 7443200182600080578账号内；334,000,000.00元，已于 2010年 8月 23日存入公司在工商银行广州天河支行开立的银行账户3602013429200889993账号内；553,275,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中国银行广州天河支行开立的银行账户 825006337008093001账号内。此外公司本次募集资金累计发生 5,931,321.51元的其他发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 3,143,143,678.49元。上述资金于2010年8月23日到位，业经立信羊城会计师事务所有限公司2010年8月23日出具的(2010)羊验字第20054号验资报告予以验证。
上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目 510,039,400.00元，已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，并出具（2010）羊专审字第 20157号专项审核报告。截至 2014年 12月 31日止，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入 510,039,400.00元，直接投入募集资金项目710,297,536.58元，直接投入超募资金项目832,168,896.68元，超募资金永久性补充流动资金 450,000,000.00元，部分募投项目节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金28,600,000.00元，合计已使用2,531,105,833.26元。公司2014年 12月 31日募集资金专户余额为 783,933,281.37元（包含银行理财产品余额和利息收入）。
截至 2014年 12月 31日，海格通信的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
金额：人民币元
其中：
存放银行名称 账号 期末余额
定期存单金额中国建设银行股份有
44001863201059999988 15,814,203.17
限公司广东省分行
中国工商银行股份有
363602013429200889993 0.00
限公司广州天河支行
中信银行股份有限公
7443200182600080578 51,754,170.22
司广州天河支行
中国银行股份有限公
665257754038 39,991.95
司广州天河支行
中信银行股份有限公
7443200182600083697 180,497,792.71
司广州天河支行
中信银行股份有限公
7443200182600083146 190,813,548.31
司广州天河支行
中信银行股份有限公
7111810182600444511 950,872.61
司北京新兴支行
合计 439,870,578.97 0.00备注：
（1）因中国银行股份有限公司广州天河支行系统升级，原募集资金账号825006337008093001更改为现账号665257754038。
（2）公司使用超募资金投入新一代无线通信网项目 310,000,000.00元，已存入中信银行广州天河支行7443200182600083697账号内。
（3）公司使用超募资金增资海华电子企业（中国）有限公司 600,000,000.00元，已存入中信银行广州天河支行7443200182600083146账号内。
（4）公司使用超募资金增资北京海格神舟通信科技有限公司 100,000,000.00元，已存入中信银行北京新兴支行7111810182600444511账号内。
截至 2014年 12月 31日，海格通信使用闲置募集资金和超募资金购买的银行理财产品账户金额列示如下（金额单位：人民币元）：
其中：
存放银行名称 账号 期末余额
理财产品
中国建设银行股份有
44001863201059999989 280,035,640.27 280,000,000.00限公司广东省分行
中信银行股份有限公
7443200182600085793 78,859.63 0.00司广州天河支行
招商银行股份有限公
110902331910101 12,050,185.03 2,000,000.00司北京西翠路支行
招商银行股份有限公
020900319010504 51,898,017.47 0.00司广州高新支行
合计 344,062,702.40 282,000,000.00二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2014年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表见附表1。
（二）前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
由于公司产业园建设规划布局的调整，为解决公司现有生产场地的不足，公司将“年产 11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）的实施地点变更至公司已购得的 KXCN-C2-2地块（距离公司生产大楼（2）约 300米），并相应调整了建筑面积、项目功能等，原项目投资规模由 7,860.00万元变更为5,338.00万元。
上述变更事项已分别经2011年4月14日公司第二届董事会第六次会议、2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议和2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会审议、表决通过。此次募投项目实施地点和投资规模的变更不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向。
（三）前次募集资金投资项目延期情况
由于募投项目“年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）进行了场地和预算调整，调整后在该项目的实施过程中，由于前期进行图纸设计与审核、工程预算与投标、项目报批及办理施工许可证花费了较长时间等因素的影响，造成该项目进度的延迟。
2014年3月24日公司第三届董事会第八次会议和2014年4月16日公司2013年股东大会审议、表决通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将募投项目之一“年产 11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）的达到预定可使用状态日期由2013年12月31日调整为2014年12月31日。该项调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。截至2014年12月31日该项目已完成工程建设并达到预定可使用状态。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
根据公司2010年10月15日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 51,003.94万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市
公司募集资金管理细则》的有关规定。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司 2013年 12月 11日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用暂时闲置募集资金 5.9亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2014年 12月 31日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5.9亿元全部归还至募集资金专户，并及时通知了保荐机构和保荐代表人。
（七）节余募集资金使用情况
根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金共计 2,862.58万元（其中募集资金2,564.53万元，利息收入298.05万元）用于永久性补充流动资金。2013年5月2日，公司已使用节余募集资金2,860.00万元用于永久性补充流动资金。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金为 783,933,281.37元，其中存放于募集资金专项存储账户为 439,870,578.97元，存放于理财专户为344,062,702.40元。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2014年 12月 31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见
附表2。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不涉及以资产认购股份情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年5月19日批准报出。
附表1：截至2014年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表
附表2：截至2014年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2015年5月20日
附表1：
截至 2014年 12月 31日止，前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广州海格通信集团股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额： 314,314.37 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 253,109.39变更用途的募集资金总额： 0.00置换前期资金： 51,003.94变更用途的募集资金总额比例： 0.00%2010年： 9,200.572011年： 32,888.392012年： 58,675.262013年： 78,914.792014年： 22,426.44投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使实际投资金额与用状态日期（或截序 募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 止日项目完工程号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额
金额的差额 度）年产11,500台/套通信及导航设年产11,500台/套通信及导航设
1 116,180.00 113,658.00 113,658.00 116,180.00 113,658.00 91,198.67 22,459.332014年12月31日备技术改造项目 备技术改造项目
2技术研发中心技术改造项目 技术研发中心技术改造项目 33,400.00 33,400.00 33,400.00 33,400.00 33,400.00 30,835.03 2,564.972013年3月31日技术研发中心技术改造项目节技术研发中心技术改造项目节
3 2,860.00 2,860.00 -2,860.00
余募集资金永久补充流动资金 余募集资金永久补充流动资金
竞拍收购海华电子企业（中国）竞拍收购海华电子企业（中国）
竞拍收购广州海格机械有限公竞拍收购广州海格机械有限公
5 523.79 523.79 523.79 523.79 523.79 523.79 2011年10月31日司23.50%的股权 司23.50%的股权
收购广州海格机械有限公司部收购广州海格机械有限公司部
6 155.85 155.85 155.85 155.85 155.85 155.85 2011年10月31日分自然人股权 分自然人股权
增资海华电子企业（中国）有限增资海华电子企业（中国）有限
7 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 39,194.78 20,805.22
公司 公司
增资北京海格神舟通信科技有增资北京海格神舟通信科技有
8 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 8,937.16 1,062.84
限公司 限公司
9新一代综合无线通信项目 新一代综合无线通信项目 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 14,863.21 16,136.79
收购南京寰坤科技发展有限公收购南京寰坤科技发展有限公
10 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 2013年4月30日司股权并增资扩股 司股权并增资扩股
收购广东南方海岸科技服务有收购广东南方海岸科技服务有
11 3,905.00 3,905.00 3,905.00 3,905.00 3,905.00 3,905.00 2013年2月28日限公司55%股权 限公司55%股权
12补充流动资金 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 2013年8月31日成立广州通导信息技术服务有成立广州通导信息技术服务有
附表2
截至 2014年 12月 31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目 截止日投资项目累 承诺效 最近三年实际效益 截止日累计实现是否达到预计序号 项目名称 计产能利用率 益 2012 2013 2014 效益 效益 1 年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目 80.62% 注1 15,354.00 18,803.79 33,478.21 67,636.00 注1 2 技术研发中心技术改造项目 不适用 不适用 - - - - 注2 3 技术研发中心技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金 不适用 不适用 - - - - 不适用 4 竞拍收购海华电子企业（中国）有限公司49%的股权 100.00% 注3 897.61 1,123.98 1,976.63 3,998.22 注3 5 竞拍收购广州海格机械有限公司23.50%的股权 100.00%
注4 165.71 300.70 382.37 848.79 注4 6 收购广州海格机械有限公司部分自然人股权 100.00%
7 增资海华电子企业（中国）有限公司 不适用 不适用 - - - - 注5 8 增资北京海格神舟通信科技有限公司 89.37% 不适用 - - - - 注6 9 新一代综合无线通信项目 不适用 不适用 - - - - 注7 10 收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股 100.00% 注8 - - - - 注8 11 收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权 100.00% 注9 575.20 814.63 1,389.82 注9 12 补充流动资金 不适用 不适用 - - - - 不适用 13 成立广州通导信息技术服务有限公司 100.00% 注10 1,610.96 1,610.96 注10注1、根据“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”可行性研究报告，项目建成达产当年预计实现净利润37,383.38万元，预计实现收入168,610.00万元，第二年预计实现净利润46,029.32万元，预计实现收入201,200.00万元，并持续下去。该项目于2014年建成达产，2014年度实现净利润33,478.21万元，达到预计效益的89.55%；2014年度项目产生的营业收入为161,879.87万元，达到预计收入的96.36%。
注2、技术研发中心技术改造项目的目标是培育核心技术、占领技术制高点、加强专业人才队伍建设、进一步提高企业的自主创新能力、保持主营业务领域的市场竞争优势。该项目以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心，采取机制创新与技术创新并重的方针，通过
建设高水平的研发平台、聚集高水平的创新团队，促进科研成果转化为具有自主知识产权的成套技术和工艺，缩短技术转移和推广应用的周期，大大推动企业的技术进步和产品结构调整。
注3、根据“竞拍收购海华电子企业（中国）有限公司49%的股权项目”可行性研究报告，项目完成后，2012-2014年预计实现净利润分别为1,322.85万元、1,689.47万元、1,963.14万元，2012-2014年实际实现净利润分别为897.61万元、1,123.98万元、1,976.63万元，分别达到预计效益的67.85%、66.53%、100.69%。
注4、根据竞拍收购广州海格机械有限公司23.50%的股权项目可行性研究报告，项目完成后，2012-2014年预计实现净利润分别为332.70万元、375.12万元、415.21万元，2012-2014年实际实现净利润分别为165.71万元、300.70万元、382.37万元，分别达到预计效益的49.81%、80.16%、92.09%。
注5、增资海华电子企业（中国）有限公司项目分为四个组成部分：1）以5,388.00万元收购创泰100%股权；2）以20,112.00万元投资建设海格民用产业园；3）战略性研发投入16,000.00万元；4）补充流动资金18,500.00万元。
其中：收购创泰100%股权是为取得创泰所拥有的位为广州市萝岗区土地用于建设海格民用产业园，创泰股权已收购完成，海格民用产业园项目仍在建设进行中，截止2014年12月31日，海格民用产业园投资进度为56.27%。
战略性研发投入截止2014年12月31日项目投资进度为24.93%，根据海格通信战略性业务安排，拟将海华电子北斗技术和市场团队转回海格通信，统一合并于海格通信拟成立的民用北斗事业部，便于技术的整合、资源的有效利用，进一步促进海格北斗业务的发展。海华北斗技术和市场团队转回海格通信后，着重发展船舶电子领域，重点打造雷达产品线，专业技术上由磁控管雷达向新一代固态雷达拓展，应用领域上由船舶导航雷达向岸基雷达、海洋测波雷达、潜用合成孔径（SAR）雷达、机载SAR成像雷达等领域拓展，并对现有产品进行升级完善，从而将多个产品集成形成综合避碰系统、智能综合船桥系统等综合解决方案，以及包含北斗、AIS、避碰、海图等功能在内的大系统。鉴于公司对北斗业务的整体规划调整，北斗项目将不再由海华电子继续投入。
注6、增资北京海格神舟通信科技有限公司项目分为三个组成部分：1）以3,000.00万元归还前期负债；2）以4,000.00万元发展重要领域市场；3）补充流动资金3,000.00万元。公司的经营目标是集中优势资源，将海格神舟建设成为国内军用通信、通信对抗领域的知名企业，使其成为促进海格通信空间技术商业化、产业化的主要推动力量，成为通信产业重要的核心企业之一。
其中：以4,000.00万元发展重要领域市场，且主要为重点市场领域的研发投入，截止2014年12月31日投资项目进度为73.43%。
公司因业务发展的需要，拟与国内外多家大型企业集团开展合作。增资也是提升公司地位的手段。增资后，海格神舟的公司规模进一步扩张，在谈判中能够增加对等机会，更好的体现公司实力，提高公司地位。
本项目建设完成后大幅度提高公司的核心竞争能力，为公司可持续发展奠定了良好的基石。
注7、由于新一代综合无线通信项目，重点在针对行业应用方向上的宽带数字通信、数字集群通信、统一通信业务和控制、分组传输和交换、网关与服务业务融合等先进技术领域投入开发资源，研制有无线融合的综合通信网络解决方案；为行业及国民经济重要部门、大型企业等用户提供一体化的通信网络解决方案和系统核心装备，构建行业共网、专网，为运营商提供的公网提供重要的补充保障手段和专用增值服务支撑。本项目建设完成后，虽然直接经济效益不明显，但会大幅度提高公司的核心研发竞争能力，且项目是陆续投入的，该项目目前仍在建设过程中。截止2014年12月31日，该项目投资进度为47.95%。
注8、公司于2012年1月使用超募资金7100万元人民币收购寰坤科技59.16%的股权，然后海格通信使用超募资金人民币2000万元向标的公司增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有标的公司65%股权。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司拟收购南京寰坤科技发展有限公司所涉及的企业股东全部权益价值的资产评估报告书》（中广信评报字[2012]第003号），通过成本加和法（资产基础法）评估测算，南京寰坤科技发展有限公司所有者权益于2011年12月31日的市场公允价值为人民币12,636.85万元。标的公司所有者权益增值原因主要是标的公司核心资产是其无形资产（国防设备特许供应权），这些资产价值较大，未能在会计账面体现，因此形成较大幅度的增值。由于标的公司处于研发建设阶段，尚未正式投入运营，难以预测未来的收益或未来收益的不确定性较大，难以满足采取收益法评估的基本前提，所以没有对经济效益进行预测。
注9、根据收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权项目评估报告，项目完成后，2013-2014年预计实现净利润分别为759.96万元、986.29万元，2013-2014年实际实现净利润分别为575.20万元、814.63万元，分别达到预计效益的75.69%、82.60%。
注10、根据成立广州通导信息技术服务有限公司项目可行性研究报告，项目完成后，2014年度预计实现净利润1,466.00万元，实际实现净利润1,610.96万元，达到预计效益。