安徽皖维高新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
会
议
资
料
安徽皖维高新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会现场会议议程
时间：2016年7月5日下午14∶30
地点：本公司东办公楼三楼会议室
主持人：董事长吴福胜先生
※报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数
一、宣读《会议规则》
出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）
二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》
出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式）
三、审议《安徽皖维高新材料股份有限公司关于公开发行 2016年绿色债券的议案》
四、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据
五、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司
六、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果
七、总监票人宣读表决结果
八、律师宣读关于本次大会的法律意见书
九、宣读本次大会决议
安徽皖维高新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议规则
根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召开时间为：2016年 7月 5日（星期二）下午14：30；网络投票时间为： 2016年 7月 5日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
3、本次会议的出席人员：2016年 6月 29日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议审议一项议案，为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2以上通过。
方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。
6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
安徽皖维高新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会文件
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于公开发行 2016年绿色债券的议案
为兼顾多种融资方式，优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，降低财务费用，提升公司综合实力，公司拟依照《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》和《绿色债券发行指引》等法律法规及规范性文件的规定，向国家发展和改革委员会申请公开发行 2016年安徽皖维高新材料股份有限公司绿色债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券为固定利率债券，拟发行总额为不超过人民币 8亿元；债券期限为不超过 7年，附加提前偿还条款，第5、6、7个计息年度末分别按本次债券发行总额的30%、30%、40%的比例偿还本金；本次债券募集资金将用于公司节能环保绿色产业发展，包括 60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目的建设及补充营运资金。（详细内容见附件）
提请股东大会授权公司董事会就本次债券发行做出所有必要和附带的安排，包括但不限于：决定本次债券的具体发行方案、聘请参与本次债券发行的中介机构、选择债权代理人、签署与本次债券有关的协议和文件、制定偿债保障措施和限制股息分配措施、办理本次债券备案等与本次债券发行有关的一切事宜。
本议案提请公司 2016年第二次临时股东大会审议。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
附件：
安徽皖维高新材料股份有限公司
2016年绿色债券的概况
一、关于公司符合发行绿色债券条件的说明
2016年安徽皖维高新材料股份有限公司绿色债券（以下简称：本次债券）发行的募集资金将用于发展公司节能环保绿色产业（包括 60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目），符合国家发展和改革委员会制定的《绿色债券发行指引》（发改办财金[2015]3504号）及中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015年版）》的相关规定，属于绿色债券的发行范围，符合绿色债券发行要求，募集资金投向符合国家有关政策。
二、本次债券发行概况
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
1、票面金额为 100元，平价发行。以 1,000元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000元的整数倍且不少于 1,000元。
2、发行规模：不超过人民币 8亿元整。
（二）本次债券利率或其确定方式
本次债券在存续期的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本次债券存续期内固定不变。
（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
1、债券期限：不超过 7年，附加提前偿还条款，第5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的30%、30%、40%的比例偿还本金。
兑付日起不另计利息。
3、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
4、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券，在中央国债登记公司及中国证券登记公司上海分公司登记托管。
（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
1、发行方式：本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过主承销商设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行。
2、发行范围及对象：在主承销商设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
3、本次债券发行不对公司股东进行配售。
（五）本次债券发行的募集资金用途
本次债券募集资金将用于公司发展节能环保绿色产业，包括 60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目的建设及补充营运资金。
（六）担保情况：本次债券无担保。
（七）公司的资信情况、偿债保障措施
1、资信情况：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
2、偿债保障措施：
（1）本次债券公司将以项目收入、自身经营收入保证债券的利息支付及本金兑付。
（2）签订《债权代理协议》、《募集资金和账户监管协议》、《偿债资金和账户监管协议》及制定《债券持有人会议规则》。
（3）本次债券在出现预计不能按期偿付本次债券的本息或者到
期未能按期偿付本次债券本息时，公司将至少采取如下措施：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。
（4）本次债券制定限制股息分配措施，以保障本次债券本息按时兑付，若未能足额提取偿债资金，不以现金方式进行利润分配。
（八）本次债券的承销方式、流动性安排及其他
1、承销方式：本次债券由主承销商华福证券有限责任公司以余额包销的方式承销。
2、流动性安排：本次债券发行结束后，公司将尽快向有关交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。