证券简称：希努尔 证券代码：002485 公告编号：2016-052债券简称：12希努01 债券代码：112146
关于提议召开希努尔男装股份有限公司 2012年公司债券（第一期） 2016年度第一次债券持有人会议的通知
特别提示：
1、根据《希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议决议须经所有代表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人
或其代理人所持表决权的50%以上通过方能形成有效决议。
2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人），在其债券持有期间均有同等效力和约束力。
3、债券持有人会议不得就未经通知的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
4、全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。
2013年1月21日，希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”或“发行人”）发行了4亿元公司债券（债券全称：希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期），简称：12希努01，债券代码：112146，以下简称“12希努01”或“本期债券”）本期债券起息日为 2013年 1月 21日，期限为5年期，在债券存续期的第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率5.85%，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任主承销商及债券受托管理人。
2016年1月21日，“12希努01”实施回售，回售数量为3,951,627张，回售金额为395,162,700元（不含利息），剩余本金为 4,837,300元。为降低公司财务成本，降低债务风险，公司特别申请提前兑付“12希努01”。根据募集说明书约定和债券持有人会议规则，该事项已触发持有人会议召开条件。本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司作为召集人，提议召开希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）2016年度第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：国泰君安证券股份有限公司
2、会议时间：2016年8月26日10:00-11:00
3、会议地点：山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室
4、会议召开和投票方式：现场和通讯方式相结合形式，记名式投票表决。
如无法当场表决的，持有人应于会议表决期限截止日（2016年8月26日下午15:00前）将表决票（附件4或附件5）传真至国泰君安证券股份有限公司，并于会议结束后三个工作日内将盖章原件寄送至国泰君安证券股份有限公司。
5、债权登记日：2016年 8月 19日（以下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。
二、出席会议对象和参会办法
（一）出席会议的人员及权利
1、截至 2016年 8月 19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司“12希努01”债券持有人均可出席并行使表决权。
债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人。会议由债权代理人委派人员主持。
2、下列机构或人员可以参加债券持有人会议，可以在会议上参与讨论，但没有表决权：
（1）债券受托管理人；
（2）公司委托的人员；
（3）担保人新郎希努尔集团股份有限公司委托的人员；
（4）见证律师。
（二）出席会议的登记办法
1、本期未偿还债券持有人若为自然人、且亲自出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他账目文件；委托代理人出席会议的，代理人应当提供本人身份证明文件、被代理人依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
2、本期未偿还债券持有人若为机构投资者，由其法定代表人或负责人出席会议的，应提供本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应提供本人身份证明文件、被代理人（其法定代表人或负责人）依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
记的，以召集人收到信函的时间为准，截止时间为2016年8月24日15:00时前。
4、联系方式
（1）债券发行人：希努尔男装股份有限公司
联系地址：山东省诸城市东环路58号
联系人：王润田倪海宁
电话：0536-6076188
传真：0536-6076188
（2）债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区银城中路168号11楼
联系人：陈信丞
邮编：200120
电话：021-38677393
传真：021-38677193
三、会议审议议案
会议审议事项：《关于提前偿还希努尔男装股份有限公司 2012年公司债券（第一期）的议案》，议案全文见附件1。
四、表决程序和效力
1、每一张本期未偿还“12希努01”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
2、《债券持有人会议规则》第四十条规定的相关债券持有人有权出席债券持有人会议并在会议上发表意见，但其代表的本期公司债券张数不计入有表决权的公司债券张数总数。
3、债券持有人会议采取记名方式进行现场投票表决，债券持有人（包括代理人）以其所代表的有表决权的本期债券数额行使表决权。根据《债券持有人会议规则》应当回避表决的债券持有人持有的本期公司债券张数均不计入出席本期公司债券持有人会议的有表决权的公司债券总张数。
对或弃权，其他均视为投票人放弃表决权利。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
5、债券持有人会议决议须经所有代表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人或其代理人所持表决权的50%以上通过方能形成有效决议。
6、债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中涉及须经有权机构批准的事项，经有权机构批准后方能生效。生效日期另有明确规定的决议除外。
债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
7、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人，下同），在其债券持有人期间均有同等效力和约束力。
8、债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
1、与会债券持有人/或代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费等费用。
2、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
特此公告。
（以上无正文，为希努尔男装股份有限公司《关于提议召开希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）2016年度第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）
希努尔男装股份有限公司2016年8月9日
（以上无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于提议召开希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）2016年度第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司2016年8月9日
附件1：
关于提前偿还希努尔男装股份有限公司
2012年公司债券（第一期）的议案
为降低公司财务成本，降低债务风险，经考虑公司拟提前偿还希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）。提前偿付安排如下：
1、提前偿还本金：4,837,300元；
2、提前偿付时间：2016年9月29日；
3、提前偿付价格：本金按照面值进行偿付；
4、提前偿付利息期间：本次提前偿付利息期间为2016年1月21日至2016年9月28日，共计252天。利息金额按照以下公式计算并以元为单位四舍五入保留两位小数：4,837,300*5.85%*252/365=195,373.91（元）。根据公司的经营情况和财务情况，本次提前偿付不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
特申请希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）2016年第一次债券持有人会议同意。
附件 2:
参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席“12希努01”（证券代码：112146.SZ）2016年第一次债券持有人会议。
本期债券持有人（自然人签字/法人单位盖章）：
本期债券持有人证券账户卡号码：
持有本期债券张数（面值100元为一张）：
年 月 日
（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席“12希努
01”（证券代码：112146.SZ）2016年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。本单位/本人对“12希努01”2016年第一次债券持有人会议议题投赞成、反对或弃权票的指示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于提前偿还希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）的议案||||

注：
1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
2、委托人不做具体指示的，视为受托人可以按自己的意思表决。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人（签字或法人单位盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人持有面额为￥100的债券张数：
委托人的证券账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。
附件 4：
“12希努 01”2016年第一次债券持有人会议表决票
（适用于债券持有人为法人的）
本公司已经按照国泰君安证券股份有限公司关于召开希努尔男装股份有限
公司2012年公司债券（第一期）2016年第一次债券持有人会议的通知对会议有关议案进行了审议，本公司对《关于提前偿还希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）的议案》表决如下：
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|-|-|-|
|同意|反对|弃权|

债券持有人盖章：
法人代表签字（签章）：
受托代理人签字：
债券持有数量：
持有人证券账号：
日期： 年 月 日
注：1、请在上述选项中打“√”；
附件 5：
“12希努 01”2016年第一次债券持有人会议表决票
（适用于债券持有人为自然人的）
本人已经按照国泰君安证券股份有限公司关于召开希努尔男装股份有限公
司2012年公司债券（第一期）2016年第一次债券持有人会议的通知对会议有关议案进行了审议，本人对《关于提前偿还希努尔男装股份有限公司2012年公司债券（第一期）的议案》表决如下：
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|-|-|-|
|同意|反对|弃权|

债券持有人盖章（签字）：
受托代理人签字：
债券持有数量：
持有人证券账号：
日期： 年 月 日
注：1、请在上述选项中打“√”；