东海证券股份有限公司关于广东鸿图科技股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）对广东鸿图2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]82号文核准，广东鸿图获准非公开发行不超过6,882万股，发行价格不低于8.32元/股。公司和主承销商东海证券根据特定投资者询价情况，最终确定发行价格为8.32元/股，发行数量为27,700,000股。截至2013年7月31日止，募集资金总额为人民币230,464,000.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计10,587,700.00元，募集资金净额为人民币219,876,300.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2013]第13004100013号”验资报告。
截至2014年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|累计利息收入扣除手续费净额|累计使用金额|||期末余额|
|||直接投入募投项目资金|暂时补充流动资金|购买保本型银行理财产品||
|219,876,300.00|1,964,039.43|130,286,045.42|88,000,000.00|-|3,554,294.01|

截至2014年12月31日，募集资金已使用金额为218,286,045.42元，其中：募集资
金投资项目已累计使用募集资金130,286,045.42元，用于暂时补充公司流动资金为
88,000,000.00元，加上扣除手续费后累计利息收入净额1,964,039.43元，剩余募集资
金余额3,554,394.01元，与募集资金的期末资金余额3,554,294.01元一致。
二、募集资金管理、存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东鸿图科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
经董事会批准，公司与东海证券及上海浦东发展银行广州分行东湖支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。
由于公司本次募集资金项目实施主体为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司，为进一步规范募集资金的管理与使用，公司与广东鸿图南通压铸有限公司、中国工商银行股份有限公司南通城中支行以及东海证券签订了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户。
为了加强募集资金管理，提高资金使用效率，做好募集资金的精细化管理，保证募集资金的使用安全和有效监管，巩固良好的银企合作关系，经董事会批准，公司于2014年6月6日与东海证券及平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。
截至2014年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|-|-|-|-|
|账户|账号|金额（元）|存储方式|
|上海浦东发展银行广州分行东湖支行|82110154800001383|1,237,740.99|活期|

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|中国工商银行股份有限公司南通城中支行|1111426029100024826|1,806,969.71|活期|
|平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行|11014630469002|509,583.31|活期|
|合计||3,554,294.01||

报告期，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、募集资金使用情况
截至2014年12月31日，公司直接投入承诺投资项目13,028.60万元，按照实际投资项目列示如下：
单位：万元
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|募集资金总额||||21,987.63|本年度投入募集资金总额||||10,027.15||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||-|已累计投入募集资金总额||||13,028.60||
|累计变更用途的募集资金总额||||-|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|汽车轻合金精密零部件增资扩产项目|否|21,987.63|21,987.63|10,027.15|13,028.60|59.25%|-|-|-|否|
|合 计|-|21,987.63|21,987.63|10,027.15|13,028.60|59.25%|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||暂时补充流动资金情况（详见第2点）|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||无|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||存放于银行专户|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||||||

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2013年8月15日公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第二次会议，并于2013年9月2日召开公司二O一三年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币10,000.00万元，使用期限不超过12个月，以上款项已于2014年8月全部归还。
（2）为了提高资金利用效率，减少财务费用，2014年8月6日公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，并于2014年8月25日召开公司二O一四年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币13,000.00万元，使用期限不超过12个月。
保荐机构东海证券和公司独立董事就上述利用闲置募集资金暂时补充流动
资金事项各自发表独立意见，认为，广东鸿图本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的，合规的。
截至报告期末，公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为8,800.00万元，使用期限为2014年8月25日至2015年8月24日。
3、使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为了控制风险，提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，2013年12月26日公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过6,000.00万元的暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，产品期限不超过12个月。
保荐机构东海证券和公司独立董事就上述利用闲置募集资金购买银行保本
型理财产品事项各自发表独立意见，认为，广东鸿图本次运用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的行为是合规的。
2014年，公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品累计金额为12,000.00万元。截至报告期末，全部理财产品已经赎回，共获得利息1,547,280.84元。2014年，公司理财产品结存与获利情况如下：
单位：元
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|理财产品名称|发行人|产品代码|购买金额|购买日|到期日|报告期末理财产品余额|预期年化收益率|获得利息|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG009期|上海浦东发展银行股份有限公司|1101148009|30,000,000.00|2014年1月7日|2014年4月8日|-|5.1%|382,500.00|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG010期|上海浦东发展银行股份有限公司|1101148010|30,000,000.00|2014年1月7日|2014年7月8日|-|5.1%|765,000.00|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|平安银行股份有限公司|AGS140419|30,000,000.00|2014年6月18日|2014年9月19日|-|4.1%|310,027.40|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|平安银行股份有限公司|AGS140419|30,000,000.00|2014年8月13日|2014年8月20日|-|3.9%|89,753.44|
|合计|||120,000,000.00|||-||1,547,280.84|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐机构的核查工作
报告期内，本保荐机构通过查阅资料、现场检查、访谈沟通等方式对广东鸿图募集资金存放及使用情况进行了核查。主要工作包括：查阅广东鸿图募集资金存放与使用情况专项报告，查阅广东鸿图三会会议资料、信息披露文件，检查公司募集资金管理相关内控制度及其执行情况，抽查募集资金专项存储银行对账单、募集资金使用原始凭证，与公司财务总监、董事会秘书及其他相关人员进行沟通，与会计师事务所等中介机构进行沟通。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：广东鸿图2014年度募集资金存放及使用情况合法
合规，公司严格执行了募集资金专项存储制度，募集资金使用情况与披露情况一致。本保荐机构对广东鸿图2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于广东鸿图科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭婧 张宜生
东海证券股份有限公司2015年3月27日