债劵简称：16力帆02 债券代码：136291
国泰君安证券股份有限公司
关于
力帆实业（集团）股份有限公司
之
公司债券重大事项的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
2019年 6月
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《力帆实业（集团）股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于力帆实业（集团）股份有限公司 2015年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告
作为投资行为依据。
目录
一、本期债券核准情况 ................................................................................................................ 4二、本期债券的主要条款 ........................................................................................................... 4三、本期债券的重大事项及国泰君安关于本期债券的风险提示......................................... 5四、债券受托管理人履职情况 ................................................................................................... 6五、受托管理人的联系方式 ....................................................................................................... 6
一、本期债券核准情况
经中国证监签发的“证监许可[2016]60号”文核准，力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”、“发行人”或“公司”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。
2016年 3月 15日至 2016年 3月 16日，力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“力帆股份”）成功发行11亿元公司债券（以下简称“16力帆02”）。
二、本期债券的主要条款
1、发行主体：力帆实业（集团）股份有限公司。
2、债券名称：力帆实业(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)。
3、债券简称及债券代码：债券简称“16力帆02”，债券代码“136291”。
4、债券期限：期限为 4年，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、发行规模：人民币11亿元。
6、债券票面金额：人民币100元。
7、发行价格：按面值平价发行。
8、票面利率：5.94%。票面利率由发行人与主承销商根据询价结果协商确定，在“16力帆02”存续期内前 2年固定不变；在债券存续期的第 2年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加上调整基点，在债券存续期后2年固定不变，调整幅度为0至100个基点，其中一个基点为0.01%。
9、计息方式：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
10、起息日：2016年3月15日。
11、付息日：2017年至 2020年每年的 3月 15日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2017年至 2018年每年的 3月 15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日（顺延期间不另计利息）；每次付息款项不另计利息。
12、兑付日：2020年3月15日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债
券的兑付日为2018年3月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、计息期限：2016年3月15日至2020年3月15日。若投资者在第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2016年 3月 15日至 2018年3月15日。
14、担保情况：本期债券为无担保债券。
15、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
16、募集资金用途：募集资金扣除发行费用后，用于偿还发行人银行贷款和补充流动资金。
17、上市地点：上海证券交易所。
三、本期债券的重大事项及国泰君安关于本期债券的风险提示
国泰君安作为“16力帆02”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。国泰君安根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下，并作如下风险提示：
（一）控股股东持有的公司股份被司法冻结
6月15日，力帆股份公告《关于控股股东股份被冻结的公告》，指出：力帆股份于 2019年 6月 13日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知（2019司冻 0613-02号）。经公司 2019年 6月 14日核实，系因公司全资子公司重庆力帆乘用车有限公司向横琴金投国际融资租赁有限公司通过融资租赁形式融资1亿元，现有部分已逾期，横琴金投国际融资租赁有限公司向法院申请对贷款担保人——公司控股股东重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）所持有的公司无限售流通股 603,772,656股股份进行了冻结，冻结期限 3年，其中已质押股份数 593,270,848股，未质押股份数 10,501,808股。
截至目前，力帆控股持有公司股份 620,642,656股，占公司总股本比例为47.24%。本次冻结股份数量 603,772,656股，占力帆控股持有公司股份比例为
97.28%，占公司总股本比例为45.96%。力帆控股本次持有股份被冻结暂不会对公司控制权产生影响，也不会影响到公司正常经营。力帆控股正在积极妥善处理相关事项，并将向实施冻结的法院提出异议。
（二）2019年5月份公司乘用车销量出现下滑
6月 15日，力帆股份公告《2019年 5月产销快报公告》，显示公司 2019年 5月乘用车销量较去年同期出现明显下滑。
力帆实业（集团）股份有限公司2019年5月各产品生产、销售数据如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称||生产（辆/台）||||销售（辆/台）||||
|||本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|
|乘用车|传统乘用车|1,066|-86.92%|16,335|-62.07%|1,024|-86.63%|19,683|-57.20%|
||新能源汽车|136|-69.02%|880|-64.98%|108|-64.24%|1,011|-57.77%|
|摩托车||61,737|-0.04%|236,164|-18.38%|65,617|-6.98%|244,981|-18.33%|
|摩托车发动机||114,768|-23.95%|541,768|-30.13%|71,571|-26.02%|331,451|-39.79%|
|通用汽油机||38,013|4.56%|138,161|-26.07%|40,465|16.03%|129,609|-30.30%|

注：1.本表为销售快报数据，最终数据以2019年审计数据为准；2.摩托车发动机销量已扣除自用部分。
四、债券受托管理人履职情况
国泰君安作为“16力帆02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，及时与发行人进行了沟通确认，国泰君安根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：赵炜华
联系电话:021-38032090