关于北京顺鑫农业股份有限公司
非公开发行 A股认购资金到位情况
验证报告（2014）
目 录
一、验证报告
二、附件
1．非公开发行A股股票认购资金到位情况明细表
2．验资事项说明
3．银行询证函复印件
三、验证机构资质复印件
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市西城区裕民路18号北环中心22层
电话：010－82250666 传真：010－82250851
关于北京顺鑫农业股份有限公司
非公开发行 A股认购资金到位情况验证报告
（2014）京会兴（验）字第02010004号中德证券有限责任公司：
我们接受委托，审验了中德证券有限责任公司作为主承销商及保荐人（以下简称“贵公司”）承销的北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”）非公开发行A股股票截至2014年5月28日止认购资金到位情况进行审验。按照国家相关法律、法规的规定和股票发行公告的要求进行股票申购，按时足额缴纳认购资金，是各认购对象的责任，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司承销的顺鑫农业本次非公开发行 A股认购资金的实收情况发表审验意见。在审验过程中，我们按照《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的要求，结合主承销商的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
根据顺鑫农业 2013年 9月 24日第五届董事会第四十二次会议通过的《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案，2013年11月20日召开的2013年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案，以及 2014年5月 7日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]462号《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》，顺鑫农业获准非公开发行不超过 148,219,400股新股。本次发行的对象为包括发行人控股股东北京顺鑫农业发展集团在内的不超过 10名（含 10名）特定对象，发行价格不低于11.76元/股。
经过我们审验，截至 2014年 5月 28日止，贵公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的 0200234529027300258账号，收到顺鑫农业非公开发行股票认购资金总额为人民币壹拾柒亿肆仟叁佰零伍万玖仟捌佰玖拾肆元零肆角（小写：1,743,059,894.40元），其中有效认购资金人民币壹拾柒亿肆仟叁佰零伍万玖仟捌佰玖拾肆元零肆角（小写： 1,743,059,894.40元）。
本验证报告仅供贵公司确认顺鑫农业本次非公开发行 A股认购对象缴纳的认购资金的实收情况，不应将其视为是对贵公司或顺鑫农业验证报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本审验业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1.非公开发行A股股票认购资金到位情况明细表
2.验证事项说明
3.银行询证函复印件
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师：张恩军
中国·北京 中国注册会计师：卜晓丽
二〇一四年五月二十九日
附件1：非公开发行A股股票认购资金到位情况明细表
北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行A股
认购资金到位情况明细表
截止日：2014年5月28日
主承销商：中德证券有限责任公司（保荐机构）
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|序号|获配机构|获配股数（股）|获配金额（元）|
|1|鑫元基金管理有限公司|13,963,636|184,319,995.20|
|2|北京郁金香股权投资中心（有限合伙）|13,909,090|183,599,988.00|
|3|国联安基金管理有限公司|22,670,454|299,249,992.80|
|4|新华基金管理有限公司|20,556,818|271,349,997.60|
|5|安信证券股份有限公司|13,907,575|183,579,990.00|
|6|建投投资有限责任公司|14,300,000|188,760,000.00|
|7|山东高速投资控股有限公司|13,900,000|183,480,000.00|
|8|太平洋资产管理有限责任公司|11,266,661|148,719,925.20|
|9|北京顺鑫农业发展集团有限公司|7,575,758|100,000,005.60|
|合计||132,049,992|1,743,059,894.40|

附件2：验证事项说明
验证事项说明
一、基本情况
根据顺鑫农业2013年9月24日第五届董事会第四十二次会议通过的《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案，2013年 11月 20日召开的 2013年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案，以及 2014年 5月 7日中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 462号《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》，顺鑫农业获准非公开发行不超过148,219,400股新股。
本次发行的对象为包括发行人控股股东北京顺鑫农业发展集团在内的不超过 10名（含 10名）特定对象，发行价格不低于11.76元/股。
二、认购资金审验情况
经我们审验，截至2014年5月28日止，顺鑫农业非公开发行股票认购资金的到位情况如下：本次认购的价格均为13.20元/股，发行对象以现金认购股票数量合计为132,049,992股，认购资金总额为人民币壹拾柒亿肆仟叁佰零伍万玖仟捌佰玖拾肆元零肆角（小写：RMB1,743,059,894.40元）。
（一）鑫元基金管理有限公司缴纳的认购资金总额为人民币 184,319,995.20元，截至2014年 5月 28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；
（二）北京郁金香股权投资中心（有限合伙）缴纳的认购资金总额为人民币183,599,988.00元，截至2014年5月28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；
（三）国联安基金管理有限公司缴纳的认购资金总额为人民币299,249,992.80元，截至2014年5月28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；
（四）新华基金管理有限公司缴纳的认购资金总额为人民币271,349,997.60元，截至2014年5月28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；
（五）安信证券股份有限公司缴纳的认购资金总额为人民币183,579,990.00元，截至2014年5月28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；
（六）建投投资有限责任公司缴纳的认购资金总额为人民币188,760,000.00元，截至2014年5月28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；
（七）山东高速投资控股有限公司缴纳的认购资金总额为人民币183,480,000.00元，截至2014年5月28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；
（八）太平洋资产管理有限责任公司缴纳的认购资金总额为人民币148,719,925.20元，截至2014年5月28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；
（九）北京顺鑫农业发展集团有限公司缴纳的认购资金总额为人民币100,000,005.60元，截至2014年5月28日止缴存至中德证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户0200234529027300258账号内；
三、其他事项
我们已就本次认购资金到位情况向中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行发函询证，并收到该行2014年年5月29日的回函确认。银行经办人：杨晓东，联系电话：010-65989629。
附件3．银行询证函复印件