国信证券股份有限公司
关于厦门弘信电子科技股份有限公司
非公开发行股票的上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦16~26层）
二零一九年九月
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1182号文核准，厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“弘信电子”、“公司”或“发行人”）已完成向特定投资者非公开发行 30,313,428股股人民币普通股。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）接受弘信电子的委托，担任弘信电子本次非公开发行的上市保荐机构。国信证券认为弘信电子申请本次非公开发行 A股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐发行人本次发行的股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人基本情况
（一）发行人概况
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|公司名称|厦门弘信电子科技股份有限公司|
|英文名称|XiaMen HongXin Electron-tech Co.,Ltd.|
|注册地址|厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路19号之2（1#厂房 3楼）|
|办公地址|厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路19号之2（1#厂房 3楼）|
|股票简称|弘信电子|
|股票代码|300657|
|股票上市地|深圳证券交易所|
|注册资本|17,680 万元|
|法定代表人|李强|
|董事会秘书|宋钦|
|统一社会信用代码|91350200751606855K|
|邮政编码|361101|
|互联网网址|http://www.fpc98.com/|
|电子信箱|hxdzstock@fpc98.com|
|联系电话|0592-3160382|
|联系传真|0592-3155777|
|经营范围|新型仪表元器件和材料（挠性印制电路板）和其他电子产品的设计、生产和进出口、批发。|

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|主营业务|挠性印制电路板（FPC）的研发、设计、制造和销售业务。|
|主要产品|挠性印制电路板（FPC）、背光板、刚挠结合板等。|

（二）本次发行前后股份变动情况
本次非公开发行30,313,428股，发行前后股本结构变动情况如下：
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|股份性质|本次发行前||本次发行后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|一、有限售条件的流通股|65,169,343.00|36.86%|95,482,771.00|46.10%|
|二、无限售条件的流通股|111,630,657.00|63.14%|111,630,657.00|53.90%|
|三、股份总数|176,800,000.00|100.00%|207,113,428.00|100.00%|

（二）主要会计数据和财务指标
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014-2016年度、2017年度和 2018年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：致同审字[2017]第 350ZA0015号、致同审字[2018]第 350ZA0107号和致同审字[2019]第 350ZA0011号）。公司2019年1-3月财务数据未经审计。公司最近三年及一期的主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
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|项目|2019-3-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|
|资产总额|255,720.24|241,361.19|167,190.64|152,647.08|
|负债总额|193,424.96|182,695.96|115,817.05|103,401.17|
|所有者权益|62,295.28|58,665.23|51,373.59|49,245.92|
|归属于母公司的所有者权益|61,901.60|59,651.10|51,284.94|47,102.39|

2、合并利润表主要数据
单位：万元
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|项目|2019年 1-3月|2018 年度|2017 年度|2016 年度|
|营业收入|58,545.33|224,887.25|147,751.22|104,815.49|
|营业利润|2,143.06|13,033.88|9,640.11|4,665.66|
|利润总额|2,148.05|12,447.05|9,389.15|4,417.20|
|净利润|2,125.97|10,632.35|8,119.27|4,072.63|
|归属于母公司所有者的净利润|2,250.50|11,794.37|7,228.32|4,536.81|

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|-|-|-|-|-|
|项目|2019年 1-3月|2018 年度|2017 年度|2016 年度|
|扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润|1,888.62|6,049.49|1,515.10|3,522.52|

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
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|项目|2019年 1-3月|2018 年度|2017 年度|2016 年度|
|经营活动产生的现金流量净额|-6,604.01|34,370.16|14,446.30|5,984.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,535.32|-26,274.35|-25,744.07|-7,672.23|
|筹资活动产生的现金流量净额|7,233.86|8,493.19|11,237.13|5,175.60|
|现金及现金等价物净增加额|-4,917.67|16,591.37|-118.99|3,497.35|

4、主要财务指标
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|项目|2019年 1-3月/2019-3-31|2018 年度/2018-12-31|2017 年度/2017-12-31|2016 年度/2016-12-31|
|流动比率|0.94|0.96|0.86|1.03|
|速动比率|0.82|0.81|0.72|0.89|
|资产负债率（合并）（%）|75.64|75.69|69.27|67.74|
|资产负债率（母公司）（%）|68.45|67.15|57.92|65.51|
|应收账款周转率（次）|0.85|4.59|3.44|2.53|
|存货周转率（次）|2.15|9.77|8.93|7.83|
|利息保障倍数（倍）|3.76|5.55|6.67|4.50|
|每股经营活动现金流量净额（元/股）|-0.64|3.30|1.39|0.77|
|每股净现金流量（元）|-0.47|1.60|-0.01|0.45|
|加权平均净资产收益率（%）|3.70|21.25|12.85|10.04|
|基本每股收益（元/股）|0.22|1.13|0.78|0.58|
|稀释每股收益（元/股）|0.22|1.13|0.78|0.58|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|5.95|5.74|4.93|6.04|

二、申请上市股票的发行情况
（一）发行概况
1、发行方式和承销方式
本次发行采取向特定对象非公开发行股票方式，在中国证监会核准本次非公
开发行股票申请后，发行人向本次发行董事会确定的发行对象发行股票。本次发
行承销方式为代销。
2、发行股票的类型和面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
3、发行对象、发行数量、认购方式、锁定期安排
本次发行的发行对象总数为5名，最终确定的发行对象及其获配情况如下：
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|序号|获配对象名称|获配股数（股）|限售期（月）|
|1|李奎|4,406,210|36|
|2|弘信创业工场投资集团股份有限公司|2,098,195|36|
|3|中银基金管理有限公司|8,392,782|12|
|4|易方达基金管理有限公司|11,456,147|12|
|5|共青城胜恒投资管理有限公司|3,960,094|12|
|合计||30,313,428|-|

本次发行对象全部以现金认购本次发行的股票。本次非公开发行完成后，弘信创业和李奎先生认购的股票自本次新增股份上市之日起 36个月内不得转让，其余发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日12个月内不得转让。
4、发行价格及定价依据
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开股票发行期首日，即 2019年 8月 14日。发行价格不低于为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行股票的发行价格为23.83元/股。
5、上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
6、募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额722,368,989.24元，扣除发行费用（包括承销费、保
荐费、会计师费用、律师费用、股权登记费等其他发行费用）17,197,662.68元后，
募集资金净额为705,171,326.56元。
（二）发行对象的基本情况
1、李奎先生
李奎，男，身份证号：4201231983********，住址：深圳市南山区南海大道 2287号
2、弘信创业
主要经营场所：厦门市湖里区江头台湾街291号 608单元
法定代表人：李强
注册资本：36,342万元人民币
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
成立日期：1996年 10月30日
经营范围：1.创业投资业务；2.代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；3.创业投资咨询业务；4.为创业企业提供创业管理服务业务；5.参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
3、中银基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
法定代表人：章砚
注册资本：10,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：2004年8月 12日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、易方达基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号 105室-42891(集中办公区)
法定代表人：刘晓艳
注册资本：12,000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2001年4月 17日
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、共青城胜恒投资管理有限公司
住所：江西省九江市共青城市私募基金创新园内
法定代表人：程远
注册资本：5,000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2017年6月 26日
经营范围：投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）股权结构变动情况
本次非公开发行30,313,428股，发行前后股本结构变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次发行前||本次发行后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|一、有限售条件的流通股|65,169,343.00|36.86%|95,482,771.00|46.10%|
|二、无限售条件的流通股|111,630,657.00|63.14%|111,630,657.00|53.90%|
|三、股份总数|176,800,000.00|100.00%|207,113,428.00|100.00%|

本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
经核查，截至本上市保荐书签署日，保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
（一）保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；
（二）发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
（三）保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、高级管理人员拥有发行人权
益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
（四）保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人及其控股
股东、重要关联方存在其他相互提供担保或者融资等情况；
（五）保荐机构与发行人之间存在影响保荐机构公正履行保荐职责的其他关联关系。
四、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）本保荐机构已在证券发行保荐书中做出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定。
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理。
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异。
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。
6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范。
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。
（二）本保荐机构承诺：自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（三）本保荐机构承诺：将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
五、对发行人持续督导期间的工作安排事项安排
（一）持续督导事项
保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，对发行人进行持续督导。
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|事项|安排|
|（一）持续督导事项|在本次发行结束当年的剩余时间及之后 2 个完整会计年度内对发行人进行持续督导|
|1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度。|根据相关法律法规，协助发行人制订、完善有关制度，并督导其执行。|
|2、督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度。|根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，协助发行人制定有关制度并督导其实施。|
|3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见。|督导发行人的关联交易按照相关法律法规和《公司章程》等规定执行，对重大的关联交易，本机构将按照公平、独立的原则发表意见。发行人因关联交易事项召开董事会、股东大会，应事先通知本保荐人，本保荐人可派保荐代表人与会并提出意见和建议。|
|4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。|定期跟踪了解投资项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金投资项目的实施、变更发表意见。|
|5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见。|督导发行人遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定。|
|6、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件。|关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及公司的报道，督导发行人履行信息披露义务。|
|（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定|提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明。|
|（三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定|对中介机构出具的专业意见存有疑义的，中介机构应做出解释或出具依据。|
|（四）其他安排|无|

（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定
提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定
发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相关的充分
的知情权和查阅权；其他中介机构也将对其出具的与发行上市有关的文件承担相
应的法律责任。
六、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
保荐代表人：王浩、郭振国
项目协办人：李越
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 27楼
电话：0755-82130833
传真：0755-82131766
七、保荐机构认为应当说明的其他事项
无。
八、保荐机构对本次股票上市的推荐结论
本次发行保荐机构国信证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核委员会的审核。
保荐机构认为：发行人申请本次非公开发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的相关规定。
发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐发行人本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票上市保荐书》之签字盖章页）
保荐代表人：
王浩 郭振国
法定代表人：
何如
国信证券股份有限公司年月日