证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2017－023云南驰宏锌锗股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了截至2016年12月31日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2387号）核准，本公司已于 2016年 4月 26日向特定投资者非公开发行 274,599,787股新股募集发行股份购买资产的配套资金，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币 9.41元，收到股东认缴股款共计人民币 2,583,983,995.67元，扣除相关发行费用后实际净筹得募集资金人民币 2,527,801,023.81元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]53040002号验资报告验证，募集资金总额为人民币 2,583,983,995.67元，扣除承销费及保荐费用人民币52,521,082.82元后的余额人民币 2,531,462,912.85元，由长江证券承销保荐有限公司于 2016年 4月 27日汇入公司在工行曲靖开发区支行营业室开立的账号为 2505031229200005740的账户中。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用 3,661,889.04元后，实际募集资金净额为 2,527,801,023.81元。
截至 2016年 12月31日，该专户的余额为人民币 51,043,019.17元，其中本金为人民币49,816,997.02元，利息净收入为人民币1,226,022.15元。
根据《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订版）》（以下简称“报告书”），募集资金中有 39,489.64万元用于全资子公司彝
良驰宏矿业有限公司（以下简称“彝良驰宏”）的毛坪铅锌矿资源持续接替项目、 24,399万元用于彝良驰宏地质找探矿项目。根据 2016年5月6日公司第六届董事会第四次（临时）会议决议，公司将以募集资金 63,888.64万元和自有资金111.36万元共计 64,000万元对彝良驰宏增资，其中 39,489.64万元仅用于彝良驰宏的毛坪铅锌矿资源持续接替项目，24,399万元仅用于彝良驰宏地质找探矿项目。2016年 5月 12日，公司使用募集资金 138,886,400.00元和自有资金 1,113,600.00对彝良驰宏增资 140,000,000.00元。彝良驰宏将公司使用募集资金增资的138,886,400.00元存放于在中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行开立的账号为 53050164613600000106的募集资金专户。截至 2016年 12月 21日，该专户的余额为人民币 330,051.88元，其中本金为人民币 263,966.22元，利息净收入为人民币66,085.66元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，根据公司第五届董事会第二十七次会议决议，同意公司在中国工商银行曲靖开发区支行营业室开设公司发行股份购买资产并募集配套资金专项存储账户，账号为2505031229200005740，公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议。本公司在收到募集资金后，于2016年5月4日与中国工商银行股份有限公司曲靖开发区支行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。
另外，根据本公司第六届董事会第四次（临时）会议决议，针对本公司募集资金投向子公司彝良驰宏矿业有限公司的部分，同意彝良驰宏矿业有限公司在中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行开设募集资金专项存储账户，账号为53050164613600000106。彝良驰宏矿业有限公司于2016年 5月11日与中国
建设银行股份有限公司曲靖峰支行、保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。
截至2016年12月31日，公司募集资金在各银行专户账户的存储情况如下：开户行 银行账号 期末余额（元）
中国工商银行曲靖开发区支
2505031229200005740 51,043,019.17行营业室
中国建设银行股份有限公司
53050164613600000106 330,051.88曲靖峰支行
截止 2016年12月31日，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
经公司 2016年5月4日召开的第六届董事会第四次（临时）会议决议，同意公司以募集资金 51,384.97万元置换预先支付收购苏庭宝先生持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司49%股权部分现金对价；以募集资金 5,568.63万元置换预先投入彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目资金；以募集资金 2,356.00万元置换预先投入彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目资金。
上述预先投入募投项目资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华核字[2016]第53040002号《关于云南驰宏锌锗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了核查意见。
上述机构认为此次置换符合相关法律法规，决策程序合法，此次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
截至 2016年 4月 30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况如下：
（单位：人民币万元）募集资金承诺截止2016年4月30日止以序号 项目名称
投资总额
募集资金预先投入金额
支付收购苏庭宝先生持有的新巴尔
1 虎右旗荣达矿业有限责任公司49% 61,509.76 51,384.97股权部分现金对价
彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿
2 39,489.64 5,568.63资源持续接替项目
彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿
3 24,399.00 2,356.00项目
合计 125,398.40 59,309.603、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司 2016年5月4日召开的第六届董事会第四次（临时）会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，将募集资金中的5亿元暂时用于补充公司流动资金，其中，4.5亿元补充流动资金期限为不超过 12个月，0.5亿元补充流动资金期限为不超过 6个月，到期前公司将足额归还至募集资金专用账户。公司实际补充流动资金 5亿元元，公司于 2016年 11月归还了 0.5亿元至公司募集资金专用账户，剩余 4.5亿元将于到期后归还至募集资金专用账户。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年度本公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2016年度本公司不存在利用募投资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2016年度本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
7、结余募集资金使用情况
截至 2016年 12月 31日止，本公司结余募集资金 5,137.31万元，全部存放于募集资金专户管理。
8、募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016年度募集资金的存放与使用情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
保荐人经核查后认为：驰宏锌锗2016年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2017年4月21日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2016年度
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||252,780.10||本年度投入募集资金总额|||||247,772.00||
|变更用途的募集资金总额||||不适用||已累计投入募集资金总额|||||247,772.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||不适用|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|支付收购荣达矿业49%股权交易现金对价|无|61,509.76|未调整|61,509.76|61,509.76|61,509.76||100.00||2016年3月27 日已完成股权交割和工商变更登记|是|否|
|彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目|无|39,489.64|未调整|39,489.64|10,178.72|10,178.72|-29,310.92|25.78|2018年3月|||否|
|彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目|无|24,399.00|未调整|24,399.00|3,683.52|3,683.52|-20,715.48|15.10|2018年9月|||否|
|偿还银行贷款|无|129,000.00|未调整|129,000.00|127,400.00|127,400.00|-1,600.00|98.76|||||
|合计||254,398.40||254,398.40|202,772.00|202,772.00|-51,626.40||||||
|未达到计划进度原因|||||不适用||||||||

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|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司在非公开发行成功前，投入自有资金合计为59,309.60万元（其中，支付收购荣达矿业49%股权交易现金对价 51,384.97万元，彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目投入5,568.63万元，彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目投入 2,356.00万元）。2016年 5月，本公司非公开发行股票成功后，使用募集资金59,309.60万元将项目先期投入的自有资金进行了置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|经公司2016年5月4日召开的第六届董事会第四次（临时）会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，将募集资金中的5亿元暂时用于补充公司流动资金，其中，45,000.00万元补充流动资金期限为不超过12个月，5,000.00万元补充流动资金期限为不超过6个月，到期前公司将足额归还至募集资金专用账户。公司实际补充流动资金50,000.00万元，公司于2016年11月归还了5,000.00万元至公司募集资金专用账户，剩余45,000.00万元将于到期后归还至募集资金专用账户。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2016 年12 月31 日，本公司结余募集资金50,137.31万元（含利息净收入），其中45,000.00万元用于临时补充流动资金，剩余部分5,137.31万元全部存放于募集资金专户管理。募集资金专户余额中，募投资金本金5,008.10万元、利息净收入129.21万元。|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。