天健审〔2014〕1820号
浙江永贵电器股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司）董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永贵电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永贵电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
永贵电器公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永贵电器公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，永贵电器公司董事会编制的 2013年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了永贵电器公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年四月二十四日
浙江永贵电器股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
现根据深圳证券交易所所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2013年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1051号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币31.00元，共计募集资金62,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 3,180.00万元后的募集资金为 58,820.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2012年9月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 781.03万元后，公司本次募集资金净额为 58,038.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕308号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金3,918.80万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 376.21万元；2013年度实际使用募集资金7,159.29万元，其中永久补充流动资金 4,000万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 479.72万元；累计已使用募集资金 11,078.09万元，其中永久补充流动资金4,000万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为855.93万元。
截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币47,816.81万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称四川永贵公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2012年9月30日分别与中国工商银行股份有限公司天台支行、恒丰银行股份有限公司杭州分行、浙江天台农村合作银行银安支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司于2012年10月22日连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司四川永贵公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2013年 12月 31日，本公司有 6个募集资金专户、5个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|中国工商银行股份有限公司天台支行|1207061129201162409|3,401,249.05|
|中国工商银行股份有限公司天台支行|120701114200006391|150,000,000.00|
|中国农业银行股份有限公司天台县支行|19940101040029588|18,776.44|
|中国农业银行股份有限公司天台县支行|19940101040029588|31,963,600.44|
|恒丰银行股份有限公司杭州分行|857110010122819322|30,256.31|
|恒丰银行股份有限公司杭州分行|857110010122945060|221,590,000.00|
|浙江天台农村合作银行银安支行|201000098061454|24,295.12|
|浙江天台农村合作银行银安支行|207000008775692|3,713,323.15|

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|浙江天台农村合作银行银安支行|203000023376728|20,000,000.00|
|浙江天台农村合作银行银安支行|203000023376990|30,783,922.51|
|中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行|2308414129100133740|334,465.00|
|中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行|2308414129100133988|16,308,244.33|
|合 计||478,168,132.35|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．本期超额募集资金的使用情况
经2013年4月19日第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，并经本公司2013年5月10日召开的2012年度股东大会决议批准，本公司使用 4,000万元超募资金永久补充流动资金事项；本公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，同意本公司使用4,000万元超募资金永久补充流动资金事项。
本公司于2013年5月31日将超募资金4,000万元自募集资金专户转入其他银行账户。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“技术中心建设项目”系对高端连接器行业包括产品研发设计和模具研发设计，项目本身不产生直接的经济效益，主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，缩短产品设计周期，扩大产业规模，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江永贵电器股份有限公司董事会2014年4月24日
附件
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司 单位：万元
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|||58,038.97||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|19,206.00|19,206.00|1,079.84|4,181.69|21.77|2014年12月31日|未产生效益||
|否|5,106.00|5,106.00|1,567.55|1,980.00|38.78|2014年3月31日|443.01|项目投入过程中|
|否|2,506.00|2,506.00|511.90|916.40|36.57|2014年3月31日|不单独产生效益||
||26,818.00|26,818.00|3,159.29|7,078.09|—||443.01||

超募资金投向
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|4,000.00|4,000.00|

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||||4,000.00|4,000.00|||||
|－|26,818.00|26,818.00|7,159.29|11,078.09|－|－|443.01|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 超募资金31,220.97万元，本期使用4,000万元的超募资金永久补充流动资金，详见本专项报告三（一）2之说明募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专户账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无