证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2015-007深圳和而泰智能控制股份有限公司关于使用
首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年01月23日召开第三届董事会第十四次会议（临时会议），审议通过了《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司拟将节余募集资金
6,918.02万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久性补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）。
截至2014年12月31日，公司首次公开发行募集资金账户余额为6,918.02万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为12.63%，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，本事项将提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准后实施，实施完毕后，公司将注销相关募集资金的专项账户。
现将相关事项公告如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
公司在首次公开发行人民币普通股（A股）1,670万股过程中，发生上市路演推介费、上市酒会费等费用 689万元。根据财政部财会[2010]25号文《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》相关内容要求：“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，公司已将 2010年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用689万元调整记入 2010年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，由此调整后增加募集资金净额689万元，调整后实际募集资金净额为人民币 54,783.37万元。截止 2014年 12月 31日，累计使用募集资金50,392.37万元，募集资金余额为人民币6,918.02万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理与存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号--上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件，公司第一届董事会第十一次会议授权董事长刘建伟先生全权代表公司连同国信证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行、民生银行股份有限公司深圳分行、深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。
同时，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司连同国信证券与募集资金专户存储银行分别签署《募集资金三方监管协议之补充协议》，协议主要内容如下：
一、公司将募集资金转入在募集资金专户存储银行开设的人民币定期专项账户，用于募集资金的日常存储。本次开设的定期专项账户不得直接对外进行任何转账或支付。如募集资金项目需要使用资金，必须先将相应募集资金转回原募集资金活期专项账户。
二、定期存储到期后，及时将资金转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户或在定期专项账户中续存，并通知国信证券。
三、补充协议生效后，构成于 2010年 5月 26日签署的《募集资金三方监管协议》不可分割的部分，与该协议具有同等法律效力。
本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。
（二）募集资金的专户存储情况
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|开户银行|存款方式|存款金额（人民币：元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行|活期存款|3,970,466.11|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|活期存款|19,557.32|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|三个月定期|21,048,625.10|
|招商银行股份有限公司深圳深南中路支行|活期存款|1,150,404.55|
|招商银行股份有限公司深圳深南中路支行|三个月定期|33,710,348.80|
|平安银行股份有限公司深圳南油支行|活期存款|9,280,771.33|
|合计||69,180,173.21|

三、募集资金使用与节余情况
（一）募投项目资金使用情况
公司首次公开发行招股说明书中承诺投资项目为“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”及“深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目”，项目投资总额为14,722.45万元。
1、智能控制器生产技术改造及产能扩大项目：经公司2010年第一届董事会第十二次会议、2010年第一次临时股东大会审议通过，同意该项目原计划实施地点广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园，变更为深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 A603-0360号宗地。经公司 2010年第一届董事会第十二次会议、第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，该项目原计划实施主体为公司全资子公司—佛山市南海和而泰智能控制有限公司，更改后该项目的实施主体变更为母公司深
圳和而泰智能控制股份有限公司。
经公司2010年第一届董事会第十四次会议、第二次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》，同意公司将该项目与在建项目“深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目”合并建设。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。截至2013年12月31日，前述项目已实施完毕。
2、深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目：经公司2011年第二届董事会第九次会议（临时会议）、2011年第二次临时股东大会审议通过，同意该项目原计划实施地点深圳航天科技创新研究院大厦，调整为公司于深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 A603-0360号宗地块上新建的研发楼内。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。该项目承诺使用募集资金投资总额2,917万元，截止2014年12月31日已累计投入2,955.80万元，其中以募集资金投资1,882.07万元，以自有资金支付研发、知识产权维护人员工资、研发材料等1,073.73万元，资金结余 1,034.93万元。资金结余原因：由于募集资金专户无法支付研发、知识产权维护人员工资及购买研发用零星材料，公司从银行基本帐户里以自有资金支付。
公司已以自筹资金预先投入和而泰研发中心技术改造项目39.34万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对上述事项进行了专项审核，并出具了《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（深鹏所审[2010]439号），2010年 8月18日公司第一届董事会第十三次会议审议通过。公司对该前期投入实施了置换。
截至目前，公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。
（二）超募资金使用情况
公司首次公开发行超募资金总额为 40,060.92万元，已全部先后用于投资募投项目、在建项目及新项目、归还银行贷款、补充流动资金、向子公司增资等事项。公司超募资金投资情况如下：
次临时股东大会审议通过，同意将“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”与“深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目”合并建设，2014年12月31日使用超募资金专户支付111.73万元，截止2014年12月31日累计使用超募资金10,184.33万元，该项目已实施完毕。
2、深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目：经公司 2010年第一届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使用超募资金1,250万元用于在建项目“深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目”。截至2014年12月31日，该项目签订合同金额为1,262.54万元，累计投入资金为1,262.54万元，该项目已全部实施完成。
3、归还银行贷款及补充流动资金：经公司2010年第一届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用超募资金1,500万元用于归还银行贷款，3,500万元用于补充流动资金。截止 2010年12月31日，公司已归还银行贷款1,500万元、补充流动资金3,500万元，共计使用超募资金5,000万元。上述使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金方案已实施完毕。经公司 2011年第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司使用超募资金8,000万用于归还银行贷款2,500万、补充流动资金5,500万元。上述使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金方案已实施完毕。经公司 2013年第二届董事会第十八次会议、第一次临时股东大会审议通过，同意将超募资金中的1亿元永久性补充流动资金；
上述补充流动资金方案已实施完毕。截止2014年12月31日，公司累计使用超募资金归还银行贷款4,000万元、补充流动资金19,000.00万元，共计使用募集资金23,000.00万元。
4、投资设立境外全资子公司-和而泰智能控制国际有限公司：经公司2011年第二届董事会第二次会议通过，同意公司使用超募资金约人民币 850万元投资设立境外全资子公司—和而泰智能控制国际有限公司，注册资本 HKD1,000万元。和而泰智能控制国际有限公司已于 2011年2月8日在香港公司注册处完成注册，2011年3月17日，公司已按照当日银行汇率，实际使用超募资金 843万元用于该项目，完成对该项目的投资。
议）通过，同意公司使用超募资金人民币 700万元投资设立控股子公司—深圳和而泰照明科技有限公司，并由其实施“LED现代照明产品研发与产业化项目”。
2011年7月，公司使用募资金人民币 700万元用于该项投资。
6、增资控股子公司-杭州和而泰智能控制技术有限公司：经公司 2012年第二届董事会第十次会议通过，同意公司使用超募资金1,000万元对控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司增加投资，2012年5月，公司使用超募资金1,000万元用于该项投资。该项投资已完成。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。
截止 2014年 12月 31日，本公司实际使用首次公开发行募集资金金额 50,392.37万元（其中募集资金使用 13,704.50万元，超募资金使用 36,687.87万元，累计收到募集资金存款利息收入为2,528.71万元，累计手续费支出 1.69万元）。募集资金尚未使用余额为 6,918.02万元，募集资金使用情况明细如下表：
单位：万元
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|募投项目|募投项目承诺投资总额|调整后投资总额|实际累计投资金额|进展状态|
|（一）承诺投资项目|||||
|智能控制器生产技术改造及产能扩大项目|11,805.45|11,805.45|11,822.43|已完成|
|深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目|2,917|2,917|1,882.07 （注1）|已完成|
|承诺投资项目小计|14,722|14,722|13,704.50||
|（二）超募资金投向|||||
|深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目|1,250|1,250|960.54 （注2）|已完成|
|深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目|10,060|10,060|10,184.33|已完成|
|投资设立境外全资子公司--和而泰智能控制国际有限公司|843|843|843|已完成|
|投资设立控股子公司-深圳和而泰照明科技有限公司并实施"LED现代照明产品研发与产业化项目"|700|700|700|已完成|

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|增资控股子公司-杭州和而泰智能控制技术有限公司|1,000|1,000||1,000|已完成|
|归还银行贷款|4,000|4,000||4,000|已完成|
|补充流动资金|19,000|19,000||19,000|已完成|
|超募资金投向小计|36,853.00|36,853.00||36,687.87||
|合计|51,575.45|51,575.45||50,392.37||
|利息收入扣除手续费用合计|||2,527.02|||
|节余募集资金总额（含利息收入）|||6,918.02|||

注：1、和而泰研发中心技术改造项目：该项目承诺投资总额2,917万元，截止期末累计投资2,955.80万元，其中以募集资金投资1,882.07万元，以自有资金支付研发、知识产权维护人员工资、研发材料等1,073.73万元。
2、和而泰信息化系统建设项目：截止期末该项目已实施完毕，累计投入资金1,262.54万元，其中使用超募资金960.54万元、自有资金302万元。
四、募投项目资金节余的原因
募投项目资金节余的原因：公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则谨慎使用募集资金。
1、在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。
2、募集资金存放期间产生累计利息收入扣除手续费后的净额2,527.02万元。
五、关于首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划
根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营
需求及财务情况，公司决定将节余募集资金69,180,173.21元（含利息收入）永
久性补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）。
（一）必要性分析
截至目前，公司原计划募投项目已经基本上实施完毕。随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，充足的流动资金可以使公司不断扩大销售规模以及降低生产成本，提高市场竞争力。使用节余募集资金永久性补充流动资金，可以缓解公司资金需求压力，提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，有利于公司贯彻既定发展战略，确保公司持续快速稳定发展，实现公司和股东利益的最大化。
（二）承诺事项
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
六、监事会意见
公司首次公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状
态，公司拟使用节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。同意公司将节余募集资金69,180,173.21元（含利息收入）永久性补充公司流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）。
七、独立董事意见
公司拟使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金符合公司实际
情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业
板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，议案的审议和表决程序合法合规，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金事项。
八、保荐机构意见
经核查，国信证券认为：公司拟将首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益；公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次节余募集资金永久性补充流动资金已经和而泰第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本保荐机构同意和而泰实施本次使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金事项。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于《深圳和而泰智能控制股份有限公司使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十四日