证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2015-049
徐州五洋科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 31日以电话方式发出召开第二届董事会第八次会议的通知，并于 2015年8月8日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席董事7人，通讯方式出席董事2人，董事杜金峰、独立董事李凤生通过通讯方式参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中股份锁定期安排的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的有关规定，将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中股份锁定期安排调整为：
发行对象林伟通、童敏、胡云高、鲁证创投、伟业创富认购取得的公司股份自股份上市之日起三十六个月内不得转让。发行对象梁斌、毛立军、韦长英认购取得的公司股份自股份上市之日起十二个月内不得转让。
本次发行股份及支付现金购买资产结束后，发行对象因公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。若发行对象所持股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及发行对象将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他内容保持不
变，仍以公司第二届董事会第七次会议审议通过的《发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金方案》为准。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于﹤徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）﹥及其摘要的议案》公司根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制了《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要。
关联董事侯友夫先生对本项议案回避表决。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告和评估保告的议案》
公司董事会重新批准了天健会计师事务所（特殊普通合伙)为本次交易事项出具的天健审[2015]6353号《审计报告》等报告，批准了中联评估师为本次交易事项出具的中联评报字［2015］第862号《徐州五洋科技股份有限公司拟购买深圳市伟创自动化设备有限公司股权项目资产评估报告》。具体修改如下：
审计报告修改以下内容：
1.2013年度，标的公司收到中山百灵达电子有限公司（以下简称中山百灵达）支付的工程进度款7,948,717.94元，随后标的公司将该收到的工程进度款支付给深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称今天国际），2013年末分别列于预收账款-中山百灵达和预付款项-今天国际。标的公司从业务实质的角度出发，认为上述款项实为代收代付性质，上述往来款应在 2013年12月31日做合并处理，需冲销预收账款-百灵达公司和预付款项-今天国际 7,948,717.94元余额，故相应修订审计报告。
2.标的公司的客户梅州市敏捷建筑工程有限公司（以下简称梅州敏捷）和中
山市敏捷房地产有限公司（以下简称中山敏捷）同受自然人谭妹家族控制。截至2015年6月30日，标的公司应收梅州敏捷1,666.65万元货款，预收中山敏捷666.99万元货款，期末未按同一实际控制人控制的口径合并列报。现按上述客户的同一实际控制人谭妹家族为合并口径，将往来款、销售收入等做合并计算并披露，故相应修订审计报告。
根据审计调整，评估报告修改以下内容：
成本法：
1．应收账款：账面余额188,208,185.48元改为181,538,305.48元。
账面净额167,394,573.45元改为161, 058,187.45元。
评估值：167,394,573.45元改为161, 058,187.45元。
2．软件著作权及专利权评估价值：20,885,353.64元改为 20,885,364.40
元。
3．无形资产—其他无形资产评估值：20,889,553.64元改为 20,889,564.40元。
4．预收账款评估值：188,857,391.7元改为182,187,511.79元。
5．递延所得税资产评估值：5,885,922.91元改为5,802,549.41元。
6．成本法估值：
修改前
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|项目|||账面价值||评估价值||增减值||增值率％||
||||B||C||D=C-B||E=D/B×100%||
|1|流动资产||40,935.90||41,521.52||585.62||1.43||
|2|非流动资产||7,479.00||11,019.34||3,540.34||47.34||
|3|其中：长期股权投资||4,030.00||5,440.49||1,410.49||35.00||
|4|固定资产||2,860.40||2,901.30||40.90||1.43||
|5|无形资产||-||2,088.96||2,088.96||||
|6|递延所得税资产||588.59||588.59||-||-||
|7|||||||||||
|||资产总计||48,414.90||52,540.86||4,125.96||8.52|
|8|流动负债||32,654.41||32,654.41||-||-||
|9|非流动负债||205.00||205.00||-||-||
|10|||||||||||
|||负债总计||32,859.41||32,859.41||-||-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|11|||||||
||净资产（所有者权益）|15,555.49|19,681.|45|4,125.96|26.52|

修改后
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||账面价值||评估价值||增减值||增值率％||
||||B||C||D=C-B||E=D/B×100%||
|1|流动资产||40,302.26||40,887.88||585.62||1.45||
|2|非流动资产||7,470.66||11,011.00||3,540.34||47.39||
|3|其中：长期股权投资||4,030.00||5,440.49||1,410.49||35.00||
|4|固定资产||2,860.40||2,901.30||40.90||1.43||
|5|无形资产||-||2,088.96||2,088.96||||
|6|递延所得税资产||580.25||580.25||-||-||
|7|||||||||||
|||资产总计||47,772.92||51,898.88||4,125.96||8.64|
|8|流动负债||31,987.42||31,987.42||-||-||
|9|非流动负债||205.00||205.00||-||-||
|10|||||||||||
|||负债总计||32,192.42||32,192.42||-||-|
|11|||||||||||
|||净资产（所有者权益）||15,580.50||19,706.46||4,125.96||26.48|

收益法：（合并口径）
1.营运资金
修改前
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||2020年|
||项目/年度||2015年||2016年|2017年|2018年||2019年|||
||||||||||||及以后|
|最低现金保有量||2,776.93||3,556.21||4,166.74|4,801.49|5,345.51||5,345.51||
|存货||16,691.03||21,468.31||25,145.31|28,963.36|32,149.02||32,149.02||
|应收款项||19,218.59||24,352.32||28,578.89|32,950.26|36,633.34||36,633.34||
|应付款项||30,836.70||39,662.72||46,455.98|53,509.82|59,395.34||59,395.34||
|营运资本||7,849.86||9,714.12||11,434.96|13,205.29|14,732.53||14,732.53||
|营业收入||38,883.59||49,270.32||57,821.64|66,665.92|74,117.63||74,117.63||
|营运资金占收入比例||20.19%||19.72%||19.78%|19.81%|19.88%||19.88%||
|营运资金增加额||527.62||1,864.27||1,720.84|1,770.33|1,527.24||-||

修改后
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2020年|
|项目/年度|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年||
|||||||及以后|

最低现金保有量 2,776.93 3,556.21 4,166.74 4,801.49 5,345.51 5,345.51
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|存货|16,691.03|21,468.31|25,145.31|28,963.36|32,149.02|32,149.02|
|应收款项|18,584.95|23,549.42|27,636.64|31,863.89|35,425.54|35,425.54|
|应付款项|30,169.71|38,804.83|45,451.15|52,352.42|58,110.64|58,110.64|
|营运资本|7,883.20|9,769.11|11,497.54|13,276.31|14,809.43|14,809.43|
|营业收入|38,883.59|49,270.32|57,821.64|66,665.92|74,117.63|74,117.63|
|营运资金占收入比例|20.27%|19.83%|19.88%|19.91%|19.98%|19.98%|
|营运资金增加额|527.62|1,885.91|1,728.42|1,778.78|1,533.11|-|

2.净现金流表
修改前
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||||2015年7-12月|||||||||2020年|
||项目/年度||||2016年||2017年|2018年||2019年|||
|||||||||||||及以后|
|收入||23,406.34||49,270.32||57,821.64||66,665.92|74,117.63||74,117.63||
|成本||15,830.30||33,652.90||39,416.82||45,401.84|50,395.57||50,395.57||
|营业税金及附加||282.85||732.51||860.92||993.34|1,105.72||1,105.72||
|营业费用||1,012.66||2,185.39||2,559.79||2,945.81|3,375.54||3,375.54||
|管理费用||2,843.80||6,362.77||7,422.38||8,536.00|9,528.34||9,528.34||
|财务费用||166.88||333.77||333.77||333.77|333.77||333.77||
|营业利润||3,269.85||6,003.00||7,227.96||8,455.16|9,378.69||9,378.69||
|利润总额||3,269.85||6,003.00||7,227.96||8,455.16|9,378.69||9,378.69||
|所得税||608.39||1,026.09||1,249.94||1,471.54|1,630.63||1,630.63||
|净利润||2,661.46||4,976.91||5,978.02||6,983.62|7,748.05||7,748.05||
|固定资产折旧||272.25||544.51||544.51||544.51|544.51||544.51||
|摊销||36.92||48.34||48.34||48.34|48.34||48.34||
|扣税后利息||125.16||250.32||250.32||250.32|250.32||250.32||
|资产更新||309.17||592.84||592.84||592.84|592.84||592.84||
|营运资本增加额||527.62||1,864.27||1,720.84||1,770.33|1,527.24||-||
|净现金流量||2,259.00||3,362.97||4,507.50||5,463.62|6,471.14||7,998.38||

修改后
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2015年7-12月|||||||||2020年|
||项目/年度||||2016年||2017年|2018年||2019年|||
|||||||||||||及以后|
|收入||23,406.34||49,270.32||57,821.64||66,665.92|74,117.63||74,117.63||
|成本||15,830.30||33,652.90||39,416.82||45,401.84|50,395.57||50,395.57||
|营业税金及附加||282.85||732.51||860.92||993.34|1,105.72||1,105.72||
|营业费用||1,012.66||2,185.39||2,559.79||2,945.81|3,375.54||3,375.54||
|管理费用||2,843.80||6,362.77||7,422.38||8,536.00|9,528.34||9,528.34||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|财务费用|166.88|333.77|333.77|333.77|333.77|333.77|
|营业利润|3,269.85|6,003.00|7,227.96|8,455.16|9,378.69|9,378.69|
|利润总额|3,269.85|6,003.00|7,227.96|8,455.16|9,378.69|9,378.69|
|所得税|608.39|1,026.09|1,249.94|1,471.54|1,630.63|1,630.63|
|净利润|2,661.46|4,976.91|5,978.02|6,983.62|7,748.05|7,748.05|
|固定资产折旧|272.25|544.51|544.51|544.51|544.51|544.51|
|摊销|36.92|48.34|48.34|48.34|48.34|48.34|
|扣税后利息|125.16|250.32|250.32|250.32|250.32|250.32|
|资产更新|309.17|592.84|592.84|592.84|592.84|592.84|
|营运资本增加额|527.62|1,885.91|1,728.42|1,778.78|1,533.11|-|
|净现金流量|2,259.00|3,341.32|4,499.92|5,455.17|6,465.27|7,998.38|

3.收益法评估值
修改前：深圳市伟创自动化设备有限公司在评估基准日 2015年6月30日归属于母公司所有者权益账面值为15,609.51万元，评估值为55,030.28万元，评估增值39,420.77万元，增值率252.54%。
修改后：深圳市伟创自动化设备有限公司在评估基准日 2015年6月30日归属于母公司所有者权益账面值为15,634.53万元，评估值为55,028.08万元，评估增值39,393.55万元，增值率251.97%。
关联董事侯友夫先生对本项议案回避表决。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2015年8月27日召开公司2015年第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会
2015年8月10日