国都证券有限责任公司关于
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
股票上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证监会“证监许可[2014] 692号”文核准，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”或“发行人”）1334万股社会公众股公开发行已于2014年7月15日刊登招股意向书。北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”、“本保荐机构”或者“我公司”）认为三联虹普申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易，并承担相关保荐责任。现将有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
中文名称：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
英文名称： Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service Co., Ltd.
本次发行前
4,000万元
注册资本：
本次发行前
4,000万元
实收资本：
法定代表人：刘迪
成立日期：1999年10月12日
整体变更日期：2010年9月20日
公司住所：北京市海淀区北清路68号院1号楼二层西侧01227-01302
经营范围：纺织化工设备的技术开发、技术转让；纺织化工工程设计、咨询、技术服务、技术培训；销售开发后产品、计算机软硬件及外围设备、电子元器件、机械电器设备、建筑材料、金属材料、通讯设备（除无线电发射设备）、化工设备；信息咨询（除中介服务）。（未取得专项许可的项目除外）
（二）控股股东及实际控制人
发行人控股股东和实际控制人为刘迪。本次发行前刘迪持有发行人2,417.60万股股份，占发行前股份总数的60.44%。
刘迪：中国国籍，无境外永久居留权，1961年 5月出生，身份证号码为11010819610512××××，为发行人的主要发起人、控股股东和实际控制人。
（三）发行人的主营业务
发行人的主要业务是为锦纶切片及纤维生产厂商建立生产线提供技术方案设计，设备集成服务，最终以“交钥匙工程”形式向客户交付（具体服务内容包括技术方案设计、工程设计、主工艺非标设备设计及制造、技术实施、系统集成、运营技术支持和后续服务等）。
（四）发行人的主要财务数据和主要财务指标
2011年、2012年、2013年及 2014年上半年，发行人经审计的主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
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||项 目||2014/6/30||2013/12/31||2012/12/31||2011/12/31|
|资产总额||70,928.13||67,869.61||41,801.99||28,843.61||
|负债总额||43,828.61||43,024.58||24,158.65||17,125.15||
|股东权益合计||27,099.52||24,845.03||17,643.34||11,718.46||

2、合并利润表主要数据
单位：万元
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||项 目||2014年1-6月||2013年度||2012年度||2011年度|
|营业收入||19,346.56||34,574.38||28,370.60||23,306.06||
|营业利润||4,708.61||9,155.93||7,848.71||6,789.11||
|利润总额||4,990.42||9,392.87||7,938.17||6,846.84||
|净利润||4,254.49||8,001.69||6,724.88||5,761.00||

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|归属于母公司的净利润|4,254.49|8,001.69|6,724.88|5,761.00|
|扣除非经常性损益后归属母公司的净利润|3,964.14|7,800.03|6,648.99|5,680.54|

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
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|项 目|2014年1-6月||2013年度||2012年度|2011年度|
|经营活动产生的现金流量净额|4,390.45|17,408.28||7,362.92||8,426.54|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,524.38|-17,559.04||-1,630.08||832.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,925.36|-800.00||-800.0||-2,335.53|
|现金及现金等价物净增加额|5,791.44|-950.71||4,932.87||6,922.86|

4、主要财务指标
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|项 目||2014/6/30||2013/12/31|2012/12/31||2011/12/31|
|流动比率（倍）|1.28||1.31||1.38||1.37|
|速动比率（倍）|0.98||1.01||1.12||1.11|
|资产负债率（%）（母公司）|64.48||63.97||59.96||60.11|
|净资产收益率（%、加权平均）注1|15.07||37.06||46.13||62.85|
|项目||2014年1-6月|2013年度|||2012年度|2011年度|
|应收账款周转率（次/年）|-||16.19||12.78||19.06|
|存货周转率（次/年）|-||2.25||3.27||3.44|
|利息保障倍数|67.86||-||-||207.98|
|每股经营活动产生的净现金流量（元/股）|1.10||4.35||1.84||2.11|
|基本每股收益（元/股）注2|0.99||1.95||1.66||1.40|

注1、注2：二者以扣除非经常性损益后净利润计算。
二、申请上市股票的发行情况
发行人本次公开发行前总股本为 4,000万股，本次公开发行 1,334万股人民币普通股（A股），本次发行不涉及原有股东发售股份事宜，发行后总股本为5,334万股。
（一）本次发行股票的基本情况
1、股票种类：人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、发行数量：本次发行股票总量为 1334万股，其中发行新股数量为 1334万股，老股转让数量为 0万股。其中，网下发行 133.40万股，占本次发行总量的10%；网上发行1,200.60万股，占本次发行总量的90%。
3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 133.40万股，有效申购数量为71,450万股，认购倍数为536倍。
其中有效申购获得配售的比例如下：新股发行数量（无锁定）中，公募及社保基金的配售比例为45.00%，企业年金和保险机构的配售比例为31.83%，均高于其他投资者的配售比例23.17%；本次发行无老股转让。本次网上定价发行 1,200.60万股，中签率为0.6192617962%，超额认购倍数为 161倍；本次网上网下定价发行不存在余股。
4、发行价格：30.66元/股，对应的市盈率分别为：
（1）20.97倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2013年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后总股本计）；
（2）15.72倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前总股本计）。
5、承销方式：主承销商余额包销。
6、股票锁定期：本次网上、网下发行的股票无锁定期限。
7、募集资金总额和净额：发行人发行新股募集资金总额为40,900.44万元，扣除发行费用 3,740.45万元后，募集资金净额为 37,159.99万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年7月29日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具天衡验字（2014）00062号《验资报告》。
8、发行后每股净资产：11.62元（按照 2013年 12月 31日归属于发行人股东的净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
9、发行后每股收益：1.46元/股（以发行人 2013年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
（二）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1、实际控制人的承诺
本公司控股股东、实际控制人刘迪就首次公开发行股票前所持公司股份承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。（2）除上述锁定期外，在本人于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人所持公司股份。（3）本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行价；上市后 6个月内若发行人股票连续 20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于发行价，则本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
2、实际控制人之关联股东承诺
公司控股股东、实际控制人刘迪之关联自然人股东刘学斌、刘学哲、张力、郑鲁英承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。（2）除上述锁定期外，在刘迪于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；在刘迪离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人所持公司股份。
3、董事、监事、高级管理人员的承诺
在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东李德和、韩梅、于佩霖、吴清
华、张建仁承诺：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。（2）在本人于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让所持公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所持公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让所持公司股份。
在公司担任董事、高级管理人员的股东李德和、韩梅、张建仁补充承诺：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行价；上市后六个月内若发行人股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于发行价，则本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
4、公司其余股东的承诺
公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本人/本公司/本有限合伙不转让或者委托他人管理本人/本公司/本有限合伙持有的发行人股份，也不由发行人回购本人/本公司/本有限合伙持有的股份。
三、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明
发行人股票上市符合《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件：
（一）股票发行申请经中国证监会核准，并已公开发行；
（二）本次发行后发行人股本不少于人民币3,000万元；
（三）公开发行的股份占发行人本次发行后股份总数的25.01%；
（四）本次发行后公司股东总人数不少于200人；
（五）发行人最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
（六）深圳证券交易所要求的其他条件。
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
经核查，国都证券作为保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
（一）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；
（二）发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
（三）保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
（四）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资。
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）作为三联虹普的保荐机构，已在证券发行保荐书中做出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不
存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；
9、中国证监会规定的其他事项。
（二）本保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（三）本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
六、对公司持续督导期间的工作安排
事项 工作安排
（一）持续督导事项 在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善强化发行人严格执行中国证监会相关规定的意识，进一步完防止大股东、实际控制人、其他善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发行人执行相关关联机构违规占用发行人资源制度；通过《保荐协议》约定确保保荐机构对发行人关联交的制度 易事项的知情权，与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度执行及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善建立对高管人员的监管机制、督促高管人员与发行人签订承防止高管人员利用职务之便损诺函、完善高管人员的激励与约束体系。
害发行人利益的内控制度
3、督导发行人有效执行并完善尽量减少关联交易，关联交易达到一定数额需经独立董事发保障关联交易公允性和合规性表意见并经董事会(或股东大会)批准。
的制度，并对关联交易发表意见
4、督导发行人履行信息披露的建立发行人重大信息及时沟通渠道、督促发行人负责信息披义务，审阅信息披露文件及向中露的人员学习有关信息披露要求和规定。
国证监会、证券交易所提交的其
他文件
5、持续关注发行人募集资金的建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理使用、投资项目的实施等承诺事协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促。
项
6、持续关注发行人为他人提供严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为担保等事项，并发表意见 的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐人进行事前沟通。
7、持续关注发行人经营环境和与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关业务状况、股权变动和管理状信息
况、市场营销、核心技术以及财
务状况
8、根据监管规定，在必要时对定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并发行人进行现场检查 进行实地专项核查
(二)保荐协议对保荐人的权利、按照保荐制度有关规定积极行使保荐职责；严格履行保荐协履行持续督导职责的其他主要议、建立通畅的沟通联系渠道。
约定
(三)发行人和其他中介机构配会计师事务所、律师事务所持续对发行人进行关注，并进行合保荐人履行保荐职责的相关相关业务的持续培训。
约定
(四)其他安排 无
七、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式
保荐机构名称：国都证券有限责任公司
保荐代表人： 花宇、周昕
住所： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
联系电话： 010-84183340
传真： 010-84183221
八、保荐机构认为应当说明的其他事项
无其他需要说明的事项。
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论
作为三联虹普首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国都证券认为，三联虹普符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，国都证券同意推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
请予批准！