云南铜业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2016年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
本公司2011年6月以非公开发行方式取得募集资金。
根据本公司2010年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会于2011年5月17日签发的“证监许可[2011]717号文”批复，本公司以非公开发行方式向中国信达资产管理股份有限公司等9名特定投资者发行普通股15,971万股，每股发行价18.64元。中国信达资产管理股份有限公司等 9名特定投资者均以货币认缴上述出资。本次发行募集资金总额为297,699.44万元，扣除各项发行费用6,002.79万元，实际募集资金净额为291,696.65万元。
本次募集资金经信永中和会计师事务所有限责任公司进行了审验，并于2011年6月28日出具了“XYZH/2010KMA1091”号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2016年12月31日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：募集资金
截至
累计 2016年12 备存放银行 银行账户账号
初始存放金额
利息收入 月31日 注止余额
10,418,383.7
中国银行云南省分行 137217775890 1,874,495,701.81 3,740,252.75 注1 5
中国光大银行昆明福海 396101880002175
1,042,470,804.59 2,613,255.55 2,613,255.55注2支行 79
396101880002278 55,719,684.8 13,212,278.5
中国光大银行昆明分行 注3 19 3 8
62,073,193.1 26,243,917.8
合计 2,916,966,506.40
注1:本公司在中国银行股份有限公司云南省分行开立的募集资金专户，主要用于募集资金项目-收购云南铜业（集团）有限公司持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权和昆明西科工贸有限公司100%股权等支出。上述股权收购于2011年完成，账户共支出款项186,781.76万元。截至2016年12月31日，存款余额为1,041.84万元，包含:
（1）尚未使用闲置募集资金667.81万元；
（2）存款利息收入374.03万元。
上述结余资金待全部募集资金投资项目完成后再行处置。
注2：本公司在中国光大银行昆明分行开立的募集资金专户，主要用于募集资金项目“向全资子公司玉溪矿业增资，用于投资玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目”的支出。银行基于内部调整，将本公司在中国光大银行昆明分行开立的专户划入中国光大银行昆明福海支行。2011年度该账户共支出款项104,247.08万元，系募集资金本金，已全部用于向子公司玉溪矿业有限公司（以下简称“玉溪矿业”）增加注册资本。截止 2016年 12月31日，该账户存款余额为261.33万元，均为利息收入。
上述结余资金待全部募集资金投资项目完成后再行处置。
注3：玉溪矿业新增注册资本104,247.08万元，经信永中和会计师事务所有限责任公司昆明分所予以验证，并出具了“XYZH/2011KMA1013”号《验资报告》。玉溪矿业收到该笔增资款后在中国光大银行昆明分行开立了账户为39610188000227819的募集资金专户进行存储，用于玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目支出。截至2016年12月 31日，账户余额为 1,321.23万元，该专户存储期间累计产生利息（扣除手续费）为 5,571.29万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
公司前次募集资金截至 2016年 12月 31日止实际使用情况与前次非公开发行文件承诺一致，具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（四）前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
玉溪矿业在募集资金到位前预先以自筹资金41,946.91万元投入“大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程”项目。2011年8月25日，本公司于召开第五届董事会第十四次会议，审议通过用募集资金置换“玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程”前期投入资金 41,946.91万元。对上述用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，本公司独立董事发表了同意的独立意见，安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金情况之核查意见》，同意募集资金置换，并履行了相应公告程序。同时，信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年8月25日出具了“XYZH/2011KMA1011”号《关于云南铜业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项审核报告》。
（五）闲置募集资金使用情况说明
根据本公司《募集资金管理办法》的规定，2011年10月18日，云南铜业召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为 29,000.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司第五届董事会独立董事、第五届监事会分别就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。安信证券股份有限公司于2011年10月18日出具了《安信证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。2012年4月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。
为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司第五届董事会独立董事、第五届监事会分别就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。保荐机构安信证券股份有限公司对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。2012年10月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。
2012年10月24日，云南铜业股份有限公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将29,000.00万元闲置的募集资金继续暂时用于补充流动资金，闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司第五届董事会独立董事、第五届监事会分别就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。安信证券股份有限公司对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。2013年4月18日公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。
2013年4月23日,本公司召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 29,000.00万元闲置的募集资金继续暂时用于补充流动资金，闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司第五届董事会独立董事、第五届监事会分别就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。安信证券股份有限公司对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。2013年10月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。
2013年10月28日，云南铜业股份有限公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将29,000.00万元闲置的募集资金继续暂时用于补充流动资金，闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期及时归还至募集资金专用账户。
公司第六届董事会独立董事、第六届监事会分别就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。安信证券股份有限公司对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
异议。2014年4月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。
2014年4月24日，云南铜业股份有限公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将16,000.00万元闲置的募集资金继续暂时用于补充流动资金，闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期及时归还至募集资金专用账户。
公司第六届董事会独立董事、第六届监事会分别就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。安信证券股份有限公司对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。2014年10月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的1.6亿元人民币归还至募集资金专户，并将上述情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
2014年10月21日，云南铜业股份有限公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 16,000.00万元闲置的募集资金继续暂时用于补充流动资金，闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司第六届董事会独立董事、第六届监事会分别就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。安信证券股份有限公司对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。2015年4月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。
2015年10月27日，云南铜业股份有限公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 5,000.00万元闲置的募集资金继续暂时用于补充流动资金，闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过3个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司第六届董事会独立董事、第六届监事会分别于当日就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。安信证券股份有限公司对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。2016年2月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。
2016年 3月 21日，云南铜业股份有限公司召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将5,000.00万元闲置的募集资金继续暂时用于补充流动资金，闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过3个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司第六届董事会独立董事、第六届监事会分别于当日就该闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见并进行了公告。安信证券股份有限公司对该闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。2016年6月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。
（六）尚未使用的前次募集资金情况
截至2016年12月31日，本公司尚未使用的募集资金为2,624.39万元（含存款利息收入），募集资金存款余额为2,624.39万元，存放在公司募集资金专户中。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况见附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。具体情况如下：
公司 2011年 6月发布《云南铜业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露“玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目”达产后年平均净利润为11,727.39万元，投资回收期为11.41年（含建设期5年）。由于该项目尚处于建设期，
尚未实现效益。
收购云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权和昆明西科工贸有限公司100%股权项目未进行盈利预测，非公开发行股票时未承若相关收益，项目实施后累计实现效益 8,519.31万元（2013年1月，云南星焰有色金属有限公司和云南达亚有色金属有限公司注销法人资格，并由本公司全资子公司云南楚雄矿冶有限公司和玉溪矿业有限公司分别将其吸收合并，因此自2013年起，上述两公司没有单独核算收益）。
四、前次募集资金使用情况与本公司已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2011年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、结论
董事会认为，本公司已按《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其他相关信息披露文件中所承诺的投资项目使用前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
云南铜业股份有限公司董事会2017年5月19日
附件1
云南铜业股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2016年12月31日
编制单位：云南铜业股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||297,699.44|||已累计使用募集资金总额：||295,278.90|||
|募集资金净额：|||291,696.65|||其中：2011年使用||228,728.67|||
|||||||2012年使用||15,482.76|||
|变更用途的募集资金总额：||||||2013年使用||11,195.72|||
|||||||2014年使用||19,172.57|||
|变更用途的募集资金总额比例：||||||2015年使用||11,179.65|||
|||||||2016年使用：||9,519.53|||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|1.向全资子公司玉溪矿业增资，用于投资玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目|1.向全资子公司玉溪矿业增资，用于投资玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目|125,000.00|104,247.08|105,810.94|125,000.00|109,819.02注1|108,497.14|-1,321.88|98.80%|
|2|2.收购云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权和昆明西科工贸有限公司100%股权|2.收购云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权和昆明西科工贸有限公司100%股权|190,285.72|187,449.57|186,781.76|190,285.72|187,449.57|186,781.76|-667.81注2||
|合计|||315,285.72|291,696.65|292,592.70|315,285.72|297,268.59|295,278.9|-1,989.69||

注1：该项目因箕斗坚井掘砌工程、中部进风系统、南部回风系统、690斜坡道、140水仓排水系统、开拓系统工程等六个子项目实施工程复杂程度超出预计、线路延长、增加措施工程及部分造价成本升高等原因，2016年经公司总经理办公会同意，项目概算投资变更为142,262.43万元，其中募集资金109,819.02万元。
注2：收购云南铜业（集团）有限公司持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权和昆明西科工贸有限公司100%股权已于2011年完成，收购款186,781.76万元已经支付。实际收购金额186,781.76万元比承诺投资187,449.57万元少667.81万元，原因为依据云南铜业（集团）有限公司和本公司签订的《股权转让合同之费用补偿协议》，云南铜业（集团）有限公司对本公司非公开发行过程中发生的除矿产资源补偿等费用之外的其他费用进行补偿。
附件2
云南铜业股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2016年12月31日
编制单位：云南铜业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年一期实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2013年|2014年|2015年|2016年|||
|1|1.向全资子公司玉溪矿业增资，用于投资玉溪矿业大红山铜矿 3 万 t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目|尚未投产|注1||||||不适用|
|2|2.收购云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司 100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权和昆明西科工贸有限公司100%股权|不适用|注2|-211.35|-1,306.63|-1,336.88|-1,302.11|8,519.31注3|不适用|
|合计||||-211.35|-1,306.63|-1,336.88|-1,302.11|8,519.31||

注1：该建设项目预计2016年12月完工。目前尚未完工投产无法单独计算实现的效益。
注2：收购云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权和昆明西科工贸有限公司100%股权项目未进行盈利预测，非公开发行股票时未承诺相关收益。
注3：2013年1月，本公司原全资子公司云南星焰有色金属有限公司和云南达亚有色金属有限公司注销法人资格，并由本公司全资子公司云南楚雄矿冶有限公司和玉溪矿业有限
公司分别将其吸收合并，因此自2013年起上述两公司无法单独核算收益，只核算云南景谷矿冶股份有限公司和昆明西科工贸有限公司。2011年度云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶股份有限公司、昆明西科工贸有限公司实现效益3,461.13万元；2012年度云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶股份有限公司、昆明西科工贸有限公司实现效益9,215.14万元；2013年度云南景谷矿冶股份有限公司、昆明西科工贸有限公司实现效益-211.35万元；2014年度云南景谷矿冶股份有限公司、昆明西科工贸有限公司实现效益-1,306.63万元；2015年度云南景谷矿冶股份有限公司、昆明西科工贸有限公司实现效益-1,336.88万元；2016年度云南景谷矿冶股份有限公司、昆明西科工贸有限公司实现效益-1,302.11万元，累计实现效益8,519.30万元。