瑞信方正证券有限责任公司
关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况之核查意见
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构和 2014年非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对精工钢构 2014年度非公开发行股票募集资金及2017年度非公开发行股票募集资金在2018年度的存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2014年非公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]568号），精工钢构于 2014年10月非公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币8.45元。
募集资金总额为 84,500万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 83,136万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2014]第610461号《验资报告》。
（二）2017年非公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1969号），精工钢构于 2018年 4月非公开发行人民币普通股 30,000万股，每股发行价格为人民币 3.19元。
募集资金总额为 95,700万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 94,730万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行
了审验，并出具了众会字[2018]第3556号《验资报告》。
二、募集资金存放、使用及专户余额情况
（一）2014年非公开发行股票
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，结合公司的实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第五届董事会 2014年度第十次会议和 2014年度第四次临时股东大会审议通过。公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司于 2017年 5月同瑞信方正分别与国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司绍兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并与国家开发银行股份有限公司浙江省分行、瑞信方正、浙江绿筑集成科技有限公司、绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2018年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账号|初始存放金额（元）|期末余额（元）|
|国家开发银行浙江省分行|33101560024446910000|-|2,151,143.15|
|国家开发银行浙江省分行|33101560024214110000|445,000,000.00|60,708.80|
|国家开发银行浙江省分行|33101560024444430000|-|1,847,670.38|
|中国建设银行股份有限公司绍兴支行|33001657235053021427|238,000,000.00|20,849.15|
|中国银行柯桥支行营业部|354567363744|150,000,000.00|-|
|合计||833,000,000.00|4,080,371.48|

注：公司于中国银行柯桥支行营业部开立的专户（354567363744）已按照募集资金规定用途全部用于重型异型钢结构生产基地（二期）项目，鉴于该专户已无余额且不再使用，公司对其进行了销户并于2017年5月17日进行公告。
截至2018年12月31日，公司2014年非公开发行股票募集资金剩余金额为
11,408.04万元，其中闲置募集资金临时补充流动资金 11,000万元，募集资金专
户余额为408.04万元。
募集资金使用情况对照表请见附表《2018年度募集资金使用情况对照表（2014年度非公开发行）》。
（二）2017年非公开发行股票
公司对募集资金采取了专户储存制度，于2018年4月23日分别与九江银行股份有限公司合肥望江西路支行以及瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；2018年 4月 23日，公司、浙江精工钢结构集团有限公司、上海精锐金属建筑系统有限公司、湖北精工钢结构有限公司、瑞信方正证券有限责任公司与九江银行股份有限公司合肥望江西路支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2018年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账号|初始存放金额（元）|期末余额（元）|
|九江银行股份有限公司合肥望江西路支行|617030100100044312|949,344,00.00|5,110,852.08|
|国家开发银行浙江省分行|33101560025719880000|-|-|
|九江银行股份有限公司合肥望江西路支行|617060100100044641|-|-|
|九江银行股份有限公司合肥望江西路支行|617060100100044566|-|-|
|合计||949,344,000.00|5,110,852.08|

截至2018年12月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金剩余金额为 40,511.09万元，其中闲置募集资金临时补充流动资金 40,000万元，募集资金专户余额为511.09万元。
募集资金使用情况对照表请见附表《2018年度募集资金使用情况对照表（2017年度非公开发行）》。
三、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
（一）2014年非公开发行股票
截止 2014年 11月 9日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目
累计投入69,172,069.63元。募集资金到位后，公司已于 2014年11月置换出了先期投入的垫付资金69,172,069.63元。本次置换已经公司 2014年11月10日召开第五届董事会2014年度第十次临时会议审议通过。
（二）2017年非公开发行股票
截止2018年4月23日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 627,097,800.00元。募集资金到位后，公司已于 2018年 4月置换出了先期投入的垫付资金544,465,100.00元。本次置换已经公司 2018年4月23日召开第六届董事会 2018年度第四次临时会议审议通过。
四、以闲置募集资金暂时补充流动资金
（一）2014年非公开发行股票
2017年 11月 23日，公司召开第六届董事会 2017年度第十三次临时会议、第六届监事会 2017年度第八次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从募集资金账户中使用 18,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2017年12月21日将上述暂时补充流动资金的募集资金2,000万元归还至募集资金专户。截止 2018年 11月 21日，公司已将剩余暂时补充流动资金16,000万元的募集资金全部归还至募集资金专户。
2018年11月22日，公司召开第七届董事会2018年度第五次临时会议、第七届监事会 2018年度第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从募集资金账户中使用 11,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2018年12月31日，该资金尚未到期且尚在使用中。
（二）2017年非公开发行股票
2018年 4月 23日，公司召开第六届董事会 2018年度第四次临时会议、第六届监事会 2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将“16万吨钢结构及其配套工程项目”募集资金中的20,000万元用于临时补充流动资金，临时补充流动资金，期限自董事会 2018
年度第四次临时会议审议通过之日起不超过六个月。公司已于2018年10月将上述暂时补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专户。
2018年 7月 12日，公司召开第六届董事会 2018年度第八次临时会议、第六届监事会 2018年度第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从“16万吨钢结构及其配套工程项目”募集资金账户中使用 20,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2018年12月31日，该资金尚未到期且尚在使用中。
2018年10月25日，公司召开第七届董事会2018年度第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从募集资金账户中使用 20,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2018年12月31日，该资金尚未到期且尚在使用中。
五、闲置募集资金投资相关产品情况
（一）2014年非公开发行股票
2018年，公司未发生用闲置募集资金投资相关产品的情况。
（二）2017年非公开发行股票
2018年，公司未发生用闲置募集资金投资相关产品的情况。
六、变更募投项目的资金使用情况
（一）2014年度非公开发行股票
2018年度公司未发生变更募投项目资金使用的情况。
（二）2017年度非公开发行股票
2018年度公司未发生变更募投项目资金使用的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
精工钢构 2018年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（此页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
袁建中 董曦明
瑞信方正证券有限责任公司2019年 4月 16日
附表
2018年度募集资金使用情况对照表（2014年非公开发行）
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 单位：万元
募集资金净额 83,136.00已累计使用募集资金总额 71,839.87变更用途的募集资金总额 无其中：2014年投入募集资金总额 37,214.89变更用途的募集资金总额比例 无 2015年度投入募集资金总额 6,984.252016年度投入募集资金总额 13,407.482017年度投入募集资金总额 7,806.972018年度投入募集资金总额 6,426.28投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 可使用状态日承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 期（或截止日金额的差额
项目完工程度绿色集成建筑科技绿色集成建筑科技
55,000.00 44,500.00 33,198.12 55,000.00 44,500.00 33,198.12 11,301.88 注1产业园项目 产业园项目
重型异型钢结构生重型异型钢结构生
15,000.00 15,000.00 15,005.75 15,000.00 15,000.00 15,005.75 -5.75 100%产基地二期项目 产基地二期项目
永久补充流动资金永久补充流动资金 30,000.00 23,636.00 23,636.00 30,000.00 23,636.00 23,636.00 -
合计
100,000.00 83,136.00 71,839.87 100,000.00 83,136.00 71,839.87 11,296.13
注1：经公司于2017年11月23日召开第六届董事会2017年度第十三次临时会议和第六届监事会2017年度第八次临时会议审议通过，因绿色集成建筑科技产业园项目土地九通一平的时间较原计划延长及专业设备采购、设备需要升级等原因将其竣工投产期延长至2018年6月30日。截止2018年末，园区已进入试生产状态，但产量未达到项目规划产能，且配套设配尚在升级及调整。
2018年度募集资金使用情况对照表（2017年非公开发行）
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 单位：万元
募集资金净额 94,730.00已累计使用募集资金总额 54,446.51变更用途的募集资金总额 无其中：2018年投入募集资金总额 54,446.51变更用途的募集资金总额比例 无
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 可使用状态日承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 期（或截止日金额的差额
项目完工程度湖南广播电视台 湖南广播电视台 21,600.00 16,330.00 147.50 21,600.00 16,330.00 147.50 16,182.50 未完工乌鲁木齐宝能城项乌鲁木齐宝能城项
19,400.00 19,400.00 3,784.70 19,400.00 19,400.00 3,784.70 15，615.30 未完工目 目
长沙市金融大厦项
长沙市金融大厦项
目投资-施工项目
目投资-施工项目
14,500.00 14,500.00 13,493.32 14,500.00 14,500.00 13,492.32 1,006.68 未完工T1及附属地下室、T1及附属地下室、
裙楼钢结构工程
裙楼钢结构工程
乌兰察布市游泳
乌兰察布市游泳
馆、网球馆主体建馆、网球馆主体建 13,500.00 13,500.00 7,619.97 13,500.00 13,500.00 7,619.97 5,880.03 完工未结算设项目
设项目
广西文化艺术中心广西文化艺术中心
项目（文化区）金项目（文化区）金 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 - 完工未结算属屋面工程 属屋面工程
深圳湾创新科技中
深圳湾创新科技中
心建设项目钢结构心建设项目钢结构 8,500.00 8,500.00 6,901.02 6,901.02 8,500.00 6,901.02 1,598.98 未完工工程
工程
深圳市汇德大厦钢
深圳市汇德大厦钢
7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 - 未完工结构专业分包工程结构专业分包工程
深圳农村商业银行深圳农村商业银行
6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 - 未完工总部信通金融大厦总部信通金融大厦
合计
100,000.00 94,730.00 54,446.51 100,000.00 94,730.00 54,446.51 40,283.49