证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-048
上海姚记扑克股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2011年完成了首次公开发行股票工作，现根据《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金
2015年度存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A股）股票2,350万股，发行价为每股人民币21元，共计
募集资金 49,350万元，坐扣承销和保荐费用 4,440万元后的募集资金为 44,910
万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2011年 7月 29日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律
师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 760.15万元后，公
司本次募集资金净额为44,149.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕313号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金14,366.86万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 1,543.67万元，以前年度取得的理财产品投资
收益 711.55万元，期末用募集资金购买理财产品但尚未到期余额为 24,700.00
万元；2015年度实际使用募集资金 13,898.89万元，利用闲置募集资金购买理
财产品 31,800.00万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 470.61万元，理财产品到期赎回 44,200.00万元，取得理财产品投资收益
638.16万元；累计已使用募集资金28,265.75万元，累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 2,014.28万元，累计取得理财产品投资收益 1,349.71
万元。截至 2015年 12月 31日，募集资金余额为人民币 6,948.09万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益）,期
末用募集资金购买理财产品但尚未到期余额为12,300.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2011年8月29日分别与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
1.根据 2013年度第一次临时股东大会审议批准，公司将年产 6亿副扑克
牌生产基地建设项目中的年产 2亿副扑克牌生产基地建设项目由本公司安亭生
产厂区实施变更至由全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称启东姚
记公司)于启东实施。具体变更如下：
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|-|-|-|
|项目名称|募集资金(万元）|实施主体|
|年产6亿副扑克牌生产基地建设项目|36,263.00|本公司|
|年产4亿副扑克牌生产基地建设项目|27,363.00|本公司|
|年产2亿副扑克牌扩建项目|8,900.00|启东姚记公司|

公司采用增资方式将年产 2亿副扑克牌扩建项目承诺投入募集资金 8,900
万元投入启东姚记公司。公司将募集资金投入启东姚记公司后，启东姚记公司
在中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行开设银行专户，对募集资金实行专
户存储，并于 2013年 3月 21日与中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行
及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
2.根据公司2014年第一次临时股东大会审议批准，将“年产4亿副扑克牌
生产基地建设项目”实施主体由本公司在上海安亭生产厂区实施全部变更至启
东姚记公司于启东实施，总投资额和计划新增产能不变。具体变更如下：
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|-|-|-|
|项目名称|募集资金（万元）|实施主体|
|年产4亿副扑克牌生产基地建设项目|27,363.00|本公司|
|年产2亿副扑克牌扩建项目|8,900.00|启东姚记公司|
|年产4亿副扑克牌生产基地建设项目|27,363.00|启东姚记公司|
|年产2亿副扑克牌扩建项目|8,900.00|启东姚记公司|

本公司原已在安亭生产厂区累计投入资金 16,264.57万元。2014年 8月，
公司将上述已投入资金归还至募集资金账户。同时采用增资的方式将该项目承
诺投入募集资金27,363万元投入启东姚记公司，存入募集资金专户。
为规范和保证本次募集资金的管理和使用，启东姚记与中国民生银行股份
有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专
项账户三方监管补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.截至 2015年 12月 31日，本公司有 3个募集资金专户、1个定期存款账
户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|31001977580050007958|292,270.53|
|0208014210005785|1,920,456.33|

|||
|-|-|
|0208014170015441|62,268,183.16|
|702768608|5,000,000.00|
||69,480,910.02|

2.截至2015年12月31日，本公司购买理财产品12,300.00万元尚未到期，具体明细如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|发行人|本 金|理财产品类型|
|上海银行|20,000,000.00|保本理财|
|上海银行|20,000,000.00|保本理财|
|民生银行|18,000,000.00|保本理财|
|民生银行|15,000,000.00|保本理财|
|上海银行|30,000,000.00|保本理财|
|浦发银行|20,000,000.00|保本理财|
||123,000,000.00||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
1、本公司年产2亿副扑克牌扩建项目本期承诺实现净利润1,911.22万元，实际实现净利润 1,235.55万元，未达到承诺主要系第二条生产线尚在建设中所
致。
2、经 2015年第一次临时股东大会审议批准，本公司拟将“年产 4亿副扑
克牌生产基地建设项目”的部分募集资金1.25亿元变更为“投资控股中德索罗门
自行车（北京）有限责任公司项目”，同时原项目中年产4亿副扑克牌产能降至
2亿副。预计2016年12月完工。
效益1,010.00万元，由于市场环境变化，网络销售量大幅度下降导致2015年实
际实现效益-286.18万元。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)根据2015年第一次临时股东大会审议批准，将“年产 4亿副扑克牌生
产基地建设项目”的部分募集资金1.25亿元变更为“投资控股中德索罗门自行车
（北京）有限责任公司项目”，同时原项目中年产4亿副扑克牌产能降至2亿副。
变更募集资金共计1.25亿元用于向中德索罗门增资和收购股权的价款支付。具
体如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|募集资金（万元）|实施主体|
|年产2亿副扑克牌扩建项目|8,900.00|启东姚记公司|
|年产4亿副扑克牌生产基地建设项目|27,363.00|启东姚记公司|
|年产2亿副扑克牌扩建项目|8,900.00|启东姚记公司|
|年产2亿副扑克牌生产基地建设项目|14,863.00|启东姚记公司|
|投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目|12,500.00|启东姚记公司|

(二)根据 2016年第一次临时股东大会审议批准，公司将“投资控股中德索
罗门自行车（北京）有限责任公司项目”变更为“投资参股中德索罗门自行车（北
京）有限责任公司和受让索罗门实业（天津）有限公司100%股权的项目”，投
资总额由12,500.00万元变更为6,789.88万元。具体如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|募集资金（万元）|实施主体|
|年产2亿副扑克牌扩建项目|8,900.00|启东姚记公司|
|年产2亿副扑克牌生产基地建设项目|14,863.00|启东姚记公司|
|投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目|12,500.00|启东姚记公司|

||||
|-|-|-|
|年产2亿副扑克牌扩建项目|8,900.00|启东姚记公司|
|年产2亿副扑克牌生产基地建设项目|20,573.12|启东姚记公司|
|投资参股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司和受让索罗门实业（天津）有限公司100%股权的项目|6,789.88|启东姚记公司|

减少变更的募集资金 5,710.12万元将收回存入募集资金账户用于年产 2亿
副扑克牌生产基地建设项目，其中4,641.12万元已于2016年1月收回存入中国
民生银行上海虹桥支行募集资金专户，剩余 1,069.00万元由于仇黎明先生需在
5年内支付完毕，因此为确保募集资金的安全，公司将在上述股权转让的工商
变更登记完成后的10个工作日内，用自有资金1,069.00万元存入启东姚记公司
募集资金专户，置换上述股权转让款。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
上海姚记扑克股份有限公司
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||44,149.85||本年度投入募集资金总额|||||
|||6,789.88||已累计投入募集资金总额|||||
|||6,789.88|||||||
|||15.38%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|8,900.00|8,900.00|740.16|7,006.16|78.72|2013年8月|1,235.55|否|
|是|20,573.12|20,573.12|658.73|1,058.74|5.15|2016年12月|||
|是|6,789.88|6,789.88|12,500.00[注]|12,500.00[注]|100.00|2016年4月|-286.18|否|
||36,263.00|36,263.00|13,898.89|20,564.90|||949.37||

超募资金投向
||
|-|
|7,700.85|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||7,700.85||
|36,263.00|36,263.00|13,898.89|28,265,75|949.37|

1)本公司年产2亿副扑克牌扩建项目本期承诺实现净利润1,911.22万元，实际实现净利润1,235.55万元，未达到承诺主要系第二条生产线尚在建设中所致。
2)经2015年第一次临时股东大会审议批准，本公司拟将“年产 4亿副扑克牌生产基地建设项目”的部分募集未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 资金1.25亿元变更为“投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目”，同时原项目中年产4亿副扑克牌产能降至2亿副。预计2016年12月完工。
3）投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目2015年承诺实现效益1,010.00万元，由于市场环境变化，网络销售量大幅度下降导致2015年实际实现效益-286.18万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司2011年8月27日第二届董事会第四次会议决议和2011年9月15日2011年第四次临时股东大会审议超募资金的金额、用途及使用进展情况
批准，本期使用超募资金7,700.85万元偿还了银行贷款，公司已于2011年9月划转资金归还借款募集资金投资项目实施地点变更情况 1)经公司2013年3月1日董事会二届十四次会议审议批准，公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整，具体情况如下：年产6亿副扑克牌生产基地建设项目中的年产2亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施，调整后由子公司启东姚记公司在其启东生产厂区实施。上述变更已由2013年度第一次临时股东大会审议通过。
2)经公司2014年董事会三届三次会议审议批准，公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整，具体情况如下：年产4亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施，调整后由子公司启东姚记公司在其启东新增生产厂区实施。上述变更已由2014年度第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况 3)经公司2015年董事会三届九次会议审议批准，公司对部分募集资金项目实施项目予以调整，将年产4亿副扑克牌生产基地建设项目变更为年产2亿副扑克牌生产基地建设项目，结余1.25亿元用于投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目。上述变更已由2015年度第一次临时股东大会审议通过。
经公司董事会二届四次会议审议批准，公司于2011年9月2日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金共计10,794.73万元。
(1)根据公司董事会二届四次会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,500万元,期限为2011年8月27日至2012年2月26日，2012年2月9日已归还。(2)根据公司董事会二届七次会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元,期限为2012年2月14日至2012年8月14日，2012年7月25日已归还。(3)根据公司董事会二届十次会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
元,期限为2012年7月28日至2013年1月28日，2013年1月24日已归还。(4)根据公司董事会二届十三次会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元,期限为2013年2月4日至2013年8月4日，2013年8月1日已归还。（5）根据公司第二届董事会第二十次会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元。期限为2013年8月8日至2014年8月8日，2014年5月6日已归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币6,948.09万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续尚未使用的募集资金用途及去向
费等的净额以及理财产品投资收益）,期末用募集资金购买理财产品但尚未到期余额为12,300.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：详见本专项报告四变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2015年度
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目|6,789.88|12,500.00[注]|12,500.00[注]|100.00|2016年4月|-286.18|否|
||6,789.88|12,500.00|12,500.00|100.00||-286.18||

1）经公司2015年董事会三届九次会议审议批准，公司对部分募集资金项目实施项目予以调整，将年产4亿副扑克牌生产基地建设项目变更为年产2亿副扑克牌生产基地建设项目，结余1.25亿元用于投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目。上述变更已由2015年度第一次临时股东大会审议通过。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 2）经公司2015年12月31日第三届董事会第十八次会议审议批准，公司对部分募集资金项目实施项目予以调整，将“投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目”变更成“投资参股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司和受让索罗门实业（天津）有限公司100%股权的项目”，结余募集资金5,710.12万元用于年产 2亿副扑克牌生产基地建设项目。上述变更已由2016年度第一次临时股东大会审议通过。
3）经公司2016年度第一次临时股东大会批准，为控制新业务及合作风险，确保募集资金的安全，且同时中德索罗门亦有单独进行资本运作的需求，将“投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司项目”变更成“投资参股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司和受让索罗门实业（天津）有限公司100%股权的项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
[注]：详见本专项报告四变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明。