安信证券股份有限公司
关于浙江亚太药业股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）2015年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，对亚太药业2016年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]988号文核准，公司于 2016年 9月 19日完成向特定对象非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）64,247,228股，发行价格为每股20.61元，共募集资金人民币1,324,135,369.08万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,297,135,369.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕365号）。
公司 2016年度实际使用募集资金 866,250,000.00元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,202,338.88元；累计已使用募集资金866,250,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,202,338.88万元。
截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币 433,087,707.96元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构于2016年9月19日分别与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行、招商银行股份有限公司柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司柯桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集金专用账户存储情况
截至 2016年 12月 31日，公司有 3个募集资金专户和 5个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账号||募集资金余额||备注|
|浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行||201000159847931||1,151,496.96||||
|浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行||203000032281608||100,000,000.00||定期存款||
|浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行||203000032281901||100,000,000.00||定期存款||
|浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行||203000032282213||73,000,000.00||定期存款||
|招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行||575902276710788||584,362.51||||
|招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行||7590227678200029||33,700,000.00||定期存款||
|上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行||85080155200000050||651,848.49||||
|上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行||85080167820000056||124,000,000.00||定期存款||
||合 计|||433,087,707.96||||

三、2016年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件一。
（二）)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
CRO商务网络项目不直接产生效益，但该项目的实施将为公司进一步拓展市场和客户资源，提升销售能力，完善销售体系，有利于推动公司的业务发展，增强公司的持续盈利能力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，安信证券认为：亚太药业2016年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关文件和亚太药业《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：浙江亚太药业股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||129,713.54||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|90,000.00|90,000.00|86,625.00|86,625.00|96.25|2015年12月2日|10,783.84|是|
|否|27,299.00|27,299.00||||2017年9月30日||不适用|
|否|12,414.54|12,414.54||||2018年9月30日||不适用|
||129,713.54|129,713.54|86,625.00|86,625.00|||10,783.84||
||129,713.54|129,713.54|86,625.00|86,625.00|||10,783.84||

(1)“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”未达到计划进度及预计效益的原因武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目拟在武汉光谷生物城医药园内实施，目前，该项目实施主体武汉未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 光谷新药孵化公共服务平台有限公司正在与医药园相关部门协商购买拟实施募投项目的房产事宜，尚未达到预计进度。
(2) “CRO商务网络项目”未达到计划进度及预计效益的原因
CRO商务网络项目拟在国内外8个地区的医药园区设立商务网点，目前，该项目实施主体上海新生源医药集团有限公司正在与项目实施地的医药园区沟通设立商务网点具体事宜。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至2016年9月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 86,625.00万元，经第五届董事会第十六次会议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金86,625.00万元。并由天健会计募集资金投资项目先期投入及置换情况
师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7433号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 均存放于募集资金项目专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：
李泽业 戴铭川
安信证券股份有限公司2017年4月21日