申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于宁波戴维医疗器械股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“戴维医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对戴维医疗2015年度募集资金存放和使用进行了核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】383号文核准，并经深圳证券交易所同意，于2012年5月8日向社会公众发行人民币普通股2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20.00元，共募集资金人民币400,000,000.00元，减除发行费用人民币34,026,500.00元后，实际募集资金净额为人民币365,973,500.00元。上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2012]118号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额
1、收到银行利息19,715,429.27元，支付银行手续费3,298.20元。
2、以募集资金投入募集资金投资项目68,160,658.06元，其中：年产 20,000台婴儿保育设备扩建项目 57,292,006.37元和技术研发中心项目 9,974,718.39元,国内外营销网络建设项目893,933.30元。
综上，截止2014年12月31日，公司募集资金余额为247,524,973.01元。
（三）2015年度募集资金的实际使用及结余情况
1、收到银行利息4,233,659.20元，支付银行手续费1,542.50元。
2、以募集资金投入募集资金投资项目34,426,779.93元，其中：年产 20,000台婴儿保育设备扩建项目26,687,153.93元、技术研发中心项目7,739,626.00元、国内外营销网络建设项目0元。
3、对国内外营销网络建设项目实施了终止，并将结余的资金 22,736,332.95元进行了永久补充流动资金。
4、使用超募资金5,000万元永久补充流动资金。
综上，截止2015年12月31日，公司募集资金余额为144,593,976.83元（其中10,000万元购买银行保本理财产品）。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，戴维医疗依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《宁波戴维医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据上述法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用；2012年5月30日，公司与原保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）分别与募集资金存储银行（中国工商银行股份有限公司象山支行、中国建设银行股份有限公司象山石浦支行、交通银行股份有限公司宁波象山支行、中国农业银行股份有限公司象山石浦支行、中国银行股份有限公司象山石浦支行）签订了《募集资金三方监管协议》,履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
因申银万国证券股份有限公司采取以换股方式吸收合并宏源证券，由其合并后所设立的申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保
荐”）承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。根据以上情况，申万宏源承销保荐接替宏源证券履行对戴维医疗首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导职责。据此，公司已于2015年2月12日与申万宏源承销保荐签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原宏源证券股份有限公司与宁波戴维医疗器械股份有限公司协议项下全部权利义务之
补充协议》。根据该协议的约定，公司于2015年2月12日与申万宏源承销保荐以及相应专户开户银行另行签订了募集资金三方监管补充协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，戴维医疗在使用募集资金时已经严格遵照履行。
戴维医疗于2015年4月8日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事
会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将“年产20000台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”的建设期延期至2015年12月31日，同时决定终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。
戴维医疗于2015年10月28日召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，决定使用闲置自有资金和募集资金购买银行保本理财产品。截止报告期末，公司使用10,000万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，公司有 4个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金存储银行名称|银行账号|募集资金余额|账户类别|
|1|中国工商银行股份有限公司象山支行|3901340029000031220|338,291.32|-|
|||3901340014200006476|12,000,000.00|定期存款账户|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|中国建设银行股份有限公司象山石浦支行|33101995538050502477|17,773,428.44|-|
||||40,000.000.00|银行理财|
|3|交通银行股份有限公司宁波象山支行|703006259018010080764|299,908.25|-|
||||60,000,000.00|银行理财|
|4|中国银行股份有限公司象山石浦支行|381861340050|1,977,201.64|-|
|||350661670452|12,205,147.18|定期存款账户|
|合计|-|-|144,593,976.83|-|

三、2015年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金的具体使用情况详见本报告“附表”。
（二）超募资金实际使用情况
超募资金的具体使用情况详见本报告“附表”。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
本年度公司不存在节余募集资金使用情况。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
公司根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，尽快制定尚未使用的募集资金的使用计划。
（六）募集资金使用的其他情况
本年度公司不存在需要说明的募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2015年4月8日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司不存在需要说明的募集资金使用及披露中存在的问题。
六、会计师对2015年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对戴维医疗公司董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了天健审〔2016〕【680】号《关于宁波戴维医疗器械股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，戴维医疗公司董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了戴维医疗公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
七、保荐人主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对戴维医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐人核查意见
经核查，戴维医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2015年12月31日，戴维医疗变更募集资金用途已履行有关决策程序；募集资金具体使用情
况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对戴维医疗2015年度募集资金存放与使用情况无异议。（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于宁波戴维医疗器械股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章
页）
保荐代表人：
江曾华 周忠军
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年3月8日
附件：1、募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司 单位：人民币万元
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|||36,597.35||本年度投入募集资金总额||||||
|||2,125.21||已累计投入募集资金总额||||||
|||2,125.21||||||||
|||5.81%||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|
|否|13,394.00|13,394.00|2,668.72|8,397.92|62.70|2016年12月31日|0|0|否|
|否|3,000.00|3,000.00|773.96|1,771.44|59.05|2016年12月31日|0|0|否|
|是|2,214.60|89.39|0|89.39|100|2014年6月30日|0|0|否|
|否|2,273.63|2,273.63|2,273.63|2,273.63|100|2015年6月8日|0|0|否|
||20,882.23|18,757.02|5,716.31|12,532.38|—|—|0|0|—|
|—|1,500.00|1,500.00|0|1,500.00|100|—|—|—|—|
|—|10,500.00|10,500.00|5,000|10,500.00|100|—|—|—|—|
||12,000.00|12,000.00|5,000|12,000.00|—|—|0|0|—|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|－|32,882.23|30,757.02|10,716.31|24,532.38|—|—|0|0|—|

1.公司募集资金投资项目中“年产20000台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”的投资进度较预计进度滞后，其主要原因为：（1）项目地块受象山经济开发区石浦科技园区整体绿化规划影响，导致项目土建规划作相应微调，耗费时间较长，延误了厂房开工工期；（2）项目用地原为滩涂地，地质较差，为保证土建工程质量，需首先对地面进行整理加固后才能开展厂房建设。截止到2014年12月31日，新增医疗器械生产场地的审核程序多、申请周期较长，在施工过程中，由于施工方的原因而导致施工进度的拖延，使得整个项目仍未达可投产状态。截止到本报告期末，土建工作已完工，但内部电器设备安装及装修未达到生产设备进场条件，生产设备进场前需要进行的整体工程竣工验收等工作尚需一定周期；同时，考虑到医疗器械生产许可证的换发也需要一个过程，从而导致整个项目进度的延缓，使得整个项目仍未达可投产状态。
2016年3月8日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
投资项目延期的议案》，决定将上述2个项目的建设期延期至2016年12月31日。
2.公司募集资金投资项目中“国内外营销网络建设项目”未达预计收益，主要原因为：根据婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局，如公司仍然按照原国内外营销网络建设项目的建设内容继续实施该项目，将会发生大量的房屋租金、人员开支和各项其他费用支出，从而加大公司财务风险，给公司经营业绩造成较大不确定性，导致项目可行性发生重大变化。为控制投资风险，避免投资损失，更好地维护公司和投资者的利益，公司决定终止该项目的实施，并将根据现实需求情况和国内外市场实际状况开展营销网络建设工作。
2015年4月8日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”第2条
公开发行股票超募资金共计17,988.75万元。2012年5月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,500万元提前偿还银行贷款及使用超募资金2,000万元永久补充流动资金。2013年11月26日，公司召开第二届董事会第五次超募资金的金额、用途及使用进展情况
会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金3,500万元永久补充流动资金。2015年8月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用部分超募资金人民币5,000万元永久补充流动资金。截止
报告期末，超募资金余额为7,263.82万元（其中购买理财产品6,000万元，剩余的存放在募集资金专户中）。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2015年4月8日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。国内外营销网络建设项目已部分建成完工，根据婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局，公司从稳健经营，合理控制投资项目实施出现募集资金结余的金额及原因
和经营风险等因素综合考虑，董事会决定拟对“国内外营销网络建设项目”未完成部分不再实施，并将该项目结余募集资金约计2,255.81万元（最终以实际转出日的资金余额为准）永久性补充流动资金，并将用于公司的主营业务方面。截止2015年12月31日，公司已实施完毕。
1、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型理财产品。
2、2015年10月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。截止2015年12月31日，公司已使用募集资金10,000万元购买银行保本理财产品。剩余的募集资金存放在募集资金专户中，公司将有计划的投资于募集资金投资项目和其他与主营业务相关的项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2015年度
编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|国内外营销网络建设项目|2,273.63|2,273.63|2,273.63|100|2015年06月08日|0|否|
|－|2,273.63|2,273.63|2,273.63|－|－|0|－|

公司募集资金投资项目中“国内外营销网络建设项目”终止的主要原因为：国内外营销网络建设项目已部分建成完工，根据婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局。公司从稳健经营、合理控制投资和经营风险等因素综合考虑，董事会决定拟对国内外营销网络建设项目未完成部分不再实施。2015年4月8日，变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事和保荐机构申万宏源均对此发表了同意意见。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用