证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-05-03烟台正海磁性材料股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股份
1、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可“[2011]692”号文核准，公司于 2011
年 5月首次公开发行人民币普通股（A）股 4000万股，发行价格为每股 21.09
元，募集资金总额为人民币843,600,000.00元，扣除各项发行费用，募集资金
净额为人民币 786,165,989.00元，其中超募资金净额为 340,406,689.00元。
以上募集资金已由山东汇德会计师事务所有限公司于 2011年 5月 26日出具的
（2011）汇所验字第2-008号《验资报告》验证确认。
上述募集资金存储专户具体明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||账号||金额(人民币元)|
|中国工商银行股份有限公司烟台西大街支行||1606020429624222288||296,165,989.00||
|中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行||37001666660050163962||240,000,000.00||
|恒丰银行股份有限公司烟台幸福支行||853521010122600089||250,000,000.00||
|合计||||786,165,989.00||

2、募集资金的使用情况
2011年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金43,406,753.05元，使用超募资金永久性补充流动资金67,000,000元，累计共投入110,406,753.05
元。
2012年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金7,453,584.69元，
使用超募资金永久性补充流动资金67,000,000元，累计共投入 74,453,584.69
元。
2013年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金56,057,432.98元，
使用超募资金永久性补充流动资金67,000,000元，累计共投入123,057,432.98
元。
2014年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 224,181,705.49
元，累计共投入224,181,705.49元。
2015年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金55,276,896.24元，使用超募资金永久性补充流动资金67,000,000元，累计共投入122,276,896.24
元。
2016年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金0元，使用超募资
金永久性补充流动资金 80,109,836.95元，使用募投项目结余募集资金永久性
补充流动资金 124,548,306.38元。截至 2016年 12月 31日，公司募集资金专
户余额为0元。
募集资金余额情况详见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||科目||金额(人民币元)|
|以前年度使用情况|募集资金净额||786,165,989.00||
||减：募投项目投入金额||386,376,372.45||
||减：超募资金永久补充流动资金||348,109,836.95||
||减：结余募集资金永久性补充流动资金||124,548,306.38||
||加：利息收入扣除手续费净额||72,868,526.78||
|报告期使用情况|募集资金期初余额||0||
||减：募投项目投入金额||0||
||减：超募资金永久补充流动资金||0||
||减：结余募集资金永久性补充流动资金||0||
||加：报告期利息收入扣除手续费净额||0||
|合计|募集资金期末余额||0||

（二）非公开发行股份补充流动资金
1、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台正海磁性材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3212号)文核准，核准公司非公开发行
人民币普通股（A）股 50,535,475股，发行价格为人民币每股 14.94元，募集
资金总额为人民币 754,999,996.50元，扣除与发行相关的费用共计人民币
12,032,047.16元，募集资金净额为人民币742,967,949.34元。以上募集资金
已山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 1月 12日出具的“和信
验字（2017）第000013号《验资报告》验证确认。
上述募集资金存储专户具体明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||账号||金额(人民币元)|
|招商银行股份有限公司烟台开发区支行||535902027010601||742,999,996.50||
|合计||——||742,999,996.50||

注：募集资金总额754,999,996.50元，扣除承销商发行费用12,000,000.00
元（含税）及与发行有关的其他费用及印花税人民币 731,669.80元（含税），
再加上承销费用和与发行有关的其他费用可抵扣的增值税进项税 699,622.64
元后，实际募集资金净额应为742,967,949.34元
2、募集资金的使用情况
2017年上半年，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
745,398,140.91元，累计共投入745,398,140.91元。
募集资金余额情况详见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||科目||金额(人民币元)|
|报告期使用情况|募集资金账户存储金额||742,999,996.50||
||加：利息收入扣除手续费净额||2,398,144.41||
||减：补充流动资金||745,398,140.91||
|合计|募集资金期末余额||0.00||

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照有关法律、
法规、规范性文件及自律规则的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资
金专项存储及使用管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理等方面做出
了具体明确的规定。该制度于 2009年 9月 27日经公司创立大会暨第一次股东
大会讨论通过，并经于 2017年 3月 19日召开的三届董事会第十三次会议审议
通过修订。公司一直严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定存
放、使用、管理资金。
（二）募集资金专户变更情况
为规范募集资金的管理和使用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及
募集资金使用计划正常进行的前提下，公司变更部分募集资金专户，具体内容
如下：
1、注销原中国工商银行股份有限公司烟台西大街支行的募集资金专项账户，
同时在华夏银行股份有限公司烟台开发区支行（以下简称“华夏银行”）开设新
的募集资金专项账户（账号：12656000000485715），将原中国工商银行股份有
限公司烟台西大街支行的募集资金全部转入在华夏银行开设的新募集资金专项
账户中，该专户仅用于公司2,000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目募集资
金的存储和使用。
2、注销原恒丰银行股份有限公司烟台幸福支行的募集资金专项账户，同时
在恒丰银行股份有限公司烟台银河支行（以下简称“银河支行”）开设新的募集
资金专项账户（账号：853523010122805051），将原恒丰银行股份有限公司烟台
幸福支行的募集资金全部转入在银河支行开设的新募集资金专项账户中，该专
户仅用于公司研发中心建设与新技术开发项目募集资金的存储和使用。
本次募集资金专户变更事宜已经公司二届董事会第十二次会议及二届监事
会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上披露的《关于变更募集资金专户的公告》、《二届董事会第十二次会
议决议公告》和《二届监事会第十一次会议决议公告》。
（三）募集资金在银行账户的存储情况
按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，公司分别在华夏
银行股份有限公司烟台开发区支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发区支
行、恒丰银行股份有限公司烟台银河支行、中国工商银行股份有限公司江华支
行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行开设了专项账户存储募集资金。
截至2017年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||金额(人|||
||开户银行||账号||||存放方式|
||||||民币元)|||
|华夏银行股份有限公司烟台开发区支行||12656000000485715||0.00||定期/活期||
|中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行||37001666660050163962||0.00||定期/活期||
|恒丰银行股份有限公司烟台银河支行||853523010122805051||0.00||定期/活期||
|中国工商银行股份有限公司江华支行||1910020929200046201||0.00||定 期/活期||
|招商银行股份有限公司烟台开发区支行||535902027010601||0.00||定 期/活期||
|合计||——||0.00||——||

截至2017年6月30日，上述账户已全部完成销户手续。
（三）募集资金专户存储三方监管情况
公司、光大证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司烟台开发区支
行于2011年6月23日签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内该协议得以切实履行，不
存在问题。
公司控股子公司江华正海五矿新材料有限公司与中国工商银行股份有限公
司江华支行、保荐人光大证券股份有限公司于 2012年 12月 5日签订《募集资
金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，报告期内该协议得以切实履行，不存在问题。
公司、光大证券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司烟台银河支行、华
夏银行股份有限公司烟台开发区支行分别于2014年8月20日、2014年8月26
日签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，报告期内该协议得以切实履行，不存在问题。
公司、中信建投证券股份有限公司和招商银行股份有限公司烟台开发区支
行于2017年1月23日签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内该协议得以切实履行，不
存在问题。
三、报告期募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司报告期募集资金投资项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，公司无
募集资金使用及披露中存在的问题。
附表1：募集资金使用情况表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
附件1
募集资金使用情况表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||152,913.39|||||74,539.81||||
||||||报告期投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||5,376.00|||||154,629.62||||
||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||3.52%|||||||||
||是否已||||||截至期末投|||||
|||||||截至期末累||||||
|承诺投资项目和超募资|变更项|募集资金承|调整后投资|报告期投入|||资进度|项目达到预定可使用|报告期实现的效|是否达到预|项目可行性是否|
|||||||计投入金额||||||
|金投向|目(含部|诺投资总额|总额(1)|金额|||(%)(3)＝|状态日期|益|计效益|发生重大变化|
|||||||(2)||||||
||分变更)||||||(2)/(1)|||||
|承诺投资项目||||||||||||
|2000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目|是|22,287.00|16,911.00|0||15,580.74|92.13%|2014年12月01日|1,680.42|否|否|
|高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目|否|12,803.00|12,803.00|0||13,796.54|107.76%|2014年12月01日|1,038.82|否|否|
|研发中心建设与新技术开发项目|否|9,485.93|9,485.93|0||3,689.74|38.90%|2014年12月01日|0|是|否|
|节余募集资金补充流动资金|--|--|--|--||12,454.83|--|--|--|--|--|
|补充流动资金（非公开发行股票）|否|74,296.79|74,296.79|74,296.79||74,296.79|-|-|--|--|--|
|承诺投资项目小计|-|118,872.72|113,496.72|74,296.79||119,818.64|-|-|2,719.24|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|||||||-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|||||34,810.98||-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|||||34,810.98|-|-||-|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|118,872.72|113,496.72|74,296.79|154,629.62|-|-|2,719.24|-|-|
||（1）公司募集资金投资项目“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”计划通过提高生产能力来解决公司原有的产能瓶颈问题。但受全球经济复苏缓慢以及稀土行业大起大落的影响，公司下游领域需求全面回升尚需时日。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金的使用效率，避免不必要的固定资产增加带来的折旧费用上升，影响公司整体收益，并结合公司的市场开拓情况，公司采取谨慎原则，将该项目延期至2014年12月1日。（2）公司募集资金投资项目“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”计划通过该项目的实施提升公司的机加工和表面处理能力。公司与日立金属株式会社就337诉讼达成和解后，可开拓的下游市场领域大幅扩展，为更好地满足公司开拓新市场的要求，公司对该募投项目的相关实施细节进行了优化，部分设备订货、交货比原计划有所延迟，同时，由于“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”延期调整，所需的后加工配套能力也需相应调整。为此，公司计划延期该项目至2014年12月1日。（3）公司募集资金投资项目“研发中心建设与新技术开发项目”与上述二个承诺募集资金投资项目均位于烟台经济技术开发区A-47小区的新厂区，由于“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”和“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”延期，新厂区动力设施等配套条件相应延期，故与募投项目对应的研发设施无法按期投入使用，为保证研发与生产制造的同步性，提升募集资金的使用效率，确保项目实施更符合公司的实际需要，故将该项目也推迟至2014年12月1日。该募投项目延期事项已经公司二届董事会第七次会议及二届监事会第七次会议审议通过。（4）“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”、 “高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”由于报告期内整体产量低于预期，且公司下游行业竞争加剧，产品售价继续下降，导致报告期实现的效益低于预计效益。||||||||||
|未达到计划进度或预计|||||||||||
|收益的情况和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变|不适用||||||||||
|化的情况说明|||||||||||
||适用||||||||||
||公司 2011年IPO超募资金 34,040.67万元，2011年8月21日经董事会审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，决定将部分超募资金 6,700 万元永久性补充流动资金。2012年10月9日经董事会审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，决定将部分超募资金 6,700 万元永久性补充流动资金。2013年10月20日，公司二届董事会第五次会议和二届监事会第五次会议审议通过了关于《公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定将部分超募资金 6,700万元永久性补充流动资金。2014年12月18日，公司二届董事会第十五次会议和二届监事会第十四次会议审议通过了关于《公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定将部分超募资金 6,700万元永久性补充流动资金。2016年1月15日，公司三届董事会第一次会议和开三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定将剩余超募资金 8,010.98 万元（含利息收入）永久性补充流动资金。截止2016年12月31日，公司剩余超募资金0万元。||||||||||
|超募资金的金额、用途及|||||||||||
|使用进展情况|||||||||||
||经公司一届董事会第十七次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“2,000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的2,000吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片（即熔炼工段）部分由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施，实施地点由烟台经济技术开发区变更为湖南省江华瑶族自治县经济开发区。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对||||||||||
|募集资金投资项目实施|||||||||||
|地点变更情况|||||||||||

|||
|-|-|
||外投资的公告》。|
||经公司一届董事会第十七次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“2,000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的2,000吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片（即熔炼工段）部分由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告》。|
|募集资金投资项目实施||
|方式调整情况||
||为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金 38,873,546.08 元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及高性能钕铁硼永磁材料扩产项目、高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计，2011年6月23日，公司一届董事会第八次会议审议通过了《以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司用募集资金38,873,546.08 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。|
|募集资金投资项目先期||
|投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补|不适用|
|充流动资金情况||
||公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场及用户需求的变化，以最少的投入达到了预期目标，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，从而最大限度的节约了项目资金。公司重点优化了“研发中心建设与新技术开发项目”的方案设计和设备采选，适度缩减了相关研发设备的采购数量，同时由于新技术开发项目所需的原材料价格也出现了大幅下降，使得公司在该项目的节余募集资金较多。|
|项目实施出现募集资金||
|结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用|无|
|途及去向||
|募集资金使用及披露中|无|
|存在的问题或其他情况||

附件2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项||||||||
||||报告期实|截至期末实|截至期末投资|项目达到预|||变更后的项目可|
|||目拟投入|||||报告期实|是否达到||
|变更后的项目|对应的原承诺项目||际投入金|际累计投入|进 度 （ % ）|定可使用状|||行性是否发生重|
|||募集资金|||||现的效益|预计效益||
||||额|金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期|||大变化|
|||总额（1）||||||||
||“2,000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的2,000吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片（即熔炼工段）|5,376|0|5,570.62|103.62%|2014年10月01日|-164.60|否|否|
|年产2,000吨高性能钕铁硼||||||||||
|合金速凝薄片项目||||||||||
||-|5,376|0|5,570.62|-|-|-164.60|-|-|
|合计||||||||||
||1、变更募投项目的原因速凝薄片是稀土金属的深加工产品，也是生产钕铁硼永磁材料的初级产品，钕铁硼永磁材料厂商通常采取自制（熔炼）、外购、委外加工等方式获得速凝薄片。速凝薄片生产（即熔炼工段）与其他工段的分离不影响公司的生产安排和产品性能质量。截至2012年6月30日，“2,000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”的投资进度为10.95%，项目的募集资金余额为19,824.41万元，主要完成了土地及部分厂房的投资，其中2,000吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片（即熔炼工段）的投资尚未实施，将该熔炼工段变更为由合资公司实施有利于提高募集资金的使用效率，使公司的投资布局更趋合理，避免同一工段的重复投资。江华正海五矿新材料有限公司拟设立于稀土金属资源产地——湖南省江华瑶族自治县，在该地五矿稀土的关联公司五矿稀土江华有限公司（五矿稀土江华有限公司与五矿稀土的实际控制人均为中国五矿集团公司）拥有湖南省唯一一张稀土采矿权证，该合资模式将有利于公司获得稳定的原料供应。由合资公司生产的高性能钕铁硼合金速凝薄片可满足募投项目的使用。该变更事项不会影响募投项目的实施及达产。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告》。2、决策程序及信息披露情况本次变更募投项目事宜已经公司一届董事会第十七次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《一届董事会第十七次会议决议公告》和《2012年第三次临时股东大会决议公告》。|||||||||
|变更原因、决策程序及信息||||||||||
|披露情况说明（分具体项||||||||||
|目）||||||||||
||公司变更部分募投项目在湖南省江华瑶族自治县实施的“年产2,000吨高性能钕铁硼合金速凝薄片项目”的工程进度较预计进度有所滞后，主要是2013年项目审批及开工手续等前期工作所用时间比计划稍长造成开工时间较晚，2014年春节后江华地区进入雨季，天气原因对施工进度影响较大。结合当地实际情况，为保证工程质量，公司计划将该项目推迟至2014年10月1日。该变更部分募投项目延期事项已经公司2014年3月23日召开的二届董事会第七次会议及二届监事会第七次会议审议通过。该项目2017年上半年实现的效益低于预计效益主要原因系该项目是"2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目"、"高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目"的前工序，|||||||||
|未达到计划进度或预计收||||||||||
|益的情况和原因（分具体项||||||||||
|目）||||||||||

|||
|-|-|
||由于公司"2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目"、"高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目"虽达到可使用状态，但报告期内的产量较低。|
|变更后的项目可行性发生|不适用|
|重大变化的情况说明||