中信证券股份有限公司
关于浙江华媒控股股份有限公司
增加 2016年度日常关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“华媒控股”）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定和要求，对华媒控股增加2016年度日常关联交易事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、日常关联交易基本情况
基于上市公司及下属子公司开展日常运营的需要，预计2016年将与都市快报社、杭州日报社等关联方发生日常关联交易，涉及向关联方购买商品、采编服务、发行、设计服务、刊登广告、印刷、租赁等。上市公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2015年度关联交易情况和 2016年度日常关联交易预计的议案》。
现因公司业务发展需要，经上市公司第八届董事会第十五次会议审议，通过《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》，同意增加2016年度日常关联交易额度2,785万元。
二、2016年度日常关联交易及预计情况
1、采购商品/接受劳务情况
单位：元
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||||||||||占同类业|||
||||关联交易||||||||2016年新|
||关联方||||预计额||发生额||务比例|||
||||内容||||||||增预计|
||||||||||（%）|||
|杭州日报报业集团有限公司||场地使用费、活动费||200,000||154,039.47||0.23%||600,000||
|杭州城市通媒体有限公司||服务||50,000||33,631.07||0.05%||50,000||
|浙江衢州盛元文创印业有限公司||印刷||800,000||784,677.59||0.16%||4,000,000||
|余杭晨报社||商品采购||0||0||-||150,000||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占同类业务比例（%）||
||||关联交易|||||||2016年新增预计|
||关联方||||预计额||发生额||||
||||内容||||||||
|杭州文化产权交易所有限公司||接受劳务||0||0||-||1,500,000|
||合计|||1,050,000||972,348.13||-||6,300,000|

2、出售商品/提供劳务情况
单位：元
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||||||||||占同类业务比例（%）||
|||||||||||2016年新增预计|
||关联方||关联交易内容||预计额||发生额||||
|杭州城市通媒体有限公司||广告及印刷收入||30,000||13,020.11||0.00%||600,000|
|富阳日报社||广告及发行收入||2,000,000||1,583,283.05||0.49%||1,500,000|
|都市快报社||广告、印刷等收入||2,000,000||101,127.14||0.03%||1,200,000|
|杭州日报报业集团（杭州日报社）||广告、印刷等收入||25,000,000||4,750,117.34||1.46%||10,000,000|
|萧山日报社||发行及印刷收入||400,000||194,690.27||0.23%||4,000,000|
|每日商报社||广告||100,000||87,485.15||0.16%||2,500,000|
|余杭晨报社||刊登广告||0||0||-||1,600,000|
|杭州华创全媒科创园区管理有限公司||刊登广告||0||0||-||150,000|
||合计|||29,530,000||6,729,723||-||21,550,000|

三、关联方基本情况和关联关系
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||序||||法定代|||||||与上市公司关联关系|
||||公司名称||||注册资本||住所||主营业务||
||号||||表人||||||||
|1||杭州日报报业集团（杭州日报社）||赵晴||82,569.6万元||杭州市下城区体育场路218号||《杭州日报》出版增项出版、相关出版物出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流、相关社会服务||实际控制人|
|2||杭州日报报业集团有限公司||赵晴||30000万||杭州市下城区体育场路218号||实业投资、设计制作发布国内广告||控股股东|
|3||都市快报社||杨星||1000万||杭州市下城区体育场路218号||编辑出版《都市快报》||同一最终控制方控制|
|4||萧山日报社||王柏华||5851万||杭州市萧山区城河街88号||编辑出版《萧山日报》||同一最终控制方控制|
|5||富阳日报社||何素珍||1773万||杭州市富阳区||编辑出版《富阳日报》||同一最终控|

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||序||||法定代||||||||与上市公司|
||||公司名称||||注册资本||住所||主营业务|||
||号||||表人||||||||关联关系|
|||||||||花坞南路4号||||制方控制||
|6||杭州城市通媒体有限公司||王倩||80万||杭州市下城区体育场路218号||国内广告设计、制作、代理、发布，活动策划||同一最终控制方控制||
|7||浙江衢州盛元文创印业有限公司||张韶衡||5000万元||衢州市东港八路58号||印刷；国内广告业务||联营企业||
|8||每日商报社||张伟达||100万||杭州市下城区体育场路218号||编辑出版《每日商报》||同一最终控制方控制||
|9||余杭晨报社||何亚达||30万||杭州市余杭区朝阳东路183-1号||编辑出版《余杭晨报》||同一最终控制方控制||
|10||杭州文化产权交易所有限公司||王柏华||5000万||杭州余杭区五常街道友谊社区20-301||艺术品、工艺美术品的中介经营；代理知识产权、物权、股权等权益交易；代理合同备案、商标、专利、版权的咨询服务，经济信息咨询（除证券、期货）||联营企业||
|11||杭州华创全媒科创园区管理有限公司||钱峰||1000万||杭州经济技术开发区6号大街3号二楼217室||园区物业管理、会展服务||联营企业||

四、关联交易履行的决策程序
新增2016年日常关联交易预计，经上市公司第八届董事会第十五次会议审议通过，关联董事赵晴先生、秦晓春先生、鲍林强先生在审议议案时回避表决。
上市公司独立董事独立意见：董事会在对该议案进行表决时，上市公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。上市公司2016年度新增关联交易预计系公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司及子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易均遵循了公平、公正的交易原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
独立董事同意关于增加2016年度日常关联交易预计的议案。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：华媒控股增加2016年度预计日常关联交易主要基于日常经营需要，新增预计日常关联交易履行了相关决策程序。
中信证券对华媒控股增加2016年度预计日常关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江华媒控股股份有限公司增加2016年度日常关联交易的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司年月日