广东东方精工科技股份有限公司
关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司募集资金2015年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1237号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股，发行价为每股人民币15.50元，共计募集资金52,700.00万元，直接扣除承销和保荐费用 2,528.00万元后的募集资金为 50,172.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2011年8月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 971.94万元后，公司本次募集资金净额为 49,200.06万元。上述募集资金到位情况业经天键会计师事务所有限公司验证，并出具天健验〔2011〕3-51号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2015年 6月 30日，公司募集资金累计投入的金额为 48,351.03万元，其中：（1）以前年度投入募集项目的金额为45,174.82万元，其中：公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额为6,333.09万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为 38,841.73万元；（2）本年度使用直接投入募集资金项目的金额为3,176.21万元。
截至 2015年 6月 30日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,944.57万元，募集资金余额为人民币3,793.61万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东东方精工科技股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司先后分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国农业银行股份有限公司南海狮山支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山季华支行及兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2015年6月30日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 银行账号 初时存放金额* 截止日余额 备注上海浦东发展银行股份有限
12510158000000045 77,250,000.00 0.00活期公司佛山分行
招商银行股份有限公司佛山
757900472610669 170,000,000.00 0.00活期季华支行
中国农业银行股份有限公司
44-526401040017688 200,000,000.00 16,007.70活期南海狮山支行
广发银行股份有限公司佛山
104007512010003372 14,000,000.00 0.00活期分行
广发银行股份有限公司佛山
104007512010003389 18,470,000.00 0.00活期分行
广发银行股份有限公司佛山
104007516010002046 22,000,000.00 0.00活期分行
兴业银行股份有限公司深圳
337010100100504951 24,781.89活期分行
兴业银行股份有限公司深圳
337010100100594743 84,409.90活期分行
兴业银行股份有限公司深圳
337010100100594989 25,683.45活期分行
兴业银行股份有限公司深圳
337010100200758885 7,900,000.00定期分行
兴业银行股份有限公司深圳
337010100200613557 2,042,395.99定期分行
兴业银行股份有限公司深圳
337010100200614472 1,021,197.99定期分行
兴业银行股份有限公司深圳
337010100200614596 10,154,000.00定期分行
兴业银行股份有限公司深圳
337010100200613675 1,021,197.99定期分行
兴业银行股份有限公司深圳
银行名称 银行账号 初时存放金额* 截止日余额 备注兴业银行股份有限公司深圳
337010100200613940 2,042,395.99定期分行
兴业银行股份有限公司深圳
337010100200650537 3,450,000.00定期分行
合计 501,720,000.00 37,936,070.90
*1初始存放金额中包含未扣除的发行费用9,719,375.92元。
*22013年5月2日公司在招商银行股份有限公司佛山季华支行开设的募集资金专户（账号为757900472610669）余额为173,801,042.05元，公司将上述结余资金173,801,042.05元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100504951），并办理了招商银行股份有限公司佛山季华支行的注销手续。
2013年 9月 10日公司在上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行开设的募集资金专户（账号为12510158000000045）余额为 101.79元，公司将上述结余资金 101.79元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100504951），并办理了浦发银行佛山分行募集资金专户的注销手续。
*3 2014年 6月 25日公司在广发银行佛山新卫支行开设的募集资金专户（账号为104007512010003372）余额为 1,323.93万元，公司将上述结余资金转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100594743）并办理了广发银行佛山新卫支行的注销手续。
2014年6月28日公司在广发银行佛山新卫支行开设的募集资金专户（账号为104007512010003389）余额为1,987.36万元，公司将上述结余资金转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100594989）并办理了广发银行佛山新卫支行的注销手续。
2014年6月30日公司在广发银行佛山新卫支行开设的募集资金专户（账号为104007516010002046）余额为2,306.83万元，公司将上述结余资金转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100594862）并办理了广发银行佛山新卫支行的注销手续。
*4公司将兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的营销募集资金专户（账号为337010100100594862）2015年1月31日至2015年5月4日的本息金额合计2,336.48万元转入公司在该行开设的另一募集资金专户（账号为337010100100504951），并于2015年5月4日办理了原募集资金专户（账号为337010100100594862）的注销手续。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”和“区域营销中心技术改造项目”产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本报告期无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
2011年9月21日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金6,333.09万元。2011年 9月 27日，本公司已完成置换。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本报告期度无利用闲置募集暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
超募资金的金额为6,653.06万元。
2012年4月24日召开的公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签署股权购买协议的议案》，并于2012年4月25日公司与东莞祥艺的股东签署了《股权购买协议》，收购东莞祥艺的100%股权，公司拟以全部超募资金共6,653.06万元支付本次收购的部分购买价格，不足部分将以公司自有资金来支付。2012年 6月，公司以募集资金支付了6,630.00万元的收购保证金；由于达不到购买条件，2012年10月8日签署了《股权购买协议之解除协议》（以下简称“解除协议”），2012年9月将收回的收购保证金连同相关利息收入全部转入募集资金专户。
2013年 10月 15日召开公司第二次董事会第八次会议决议，审议通过了《关于公司收购FosberS.p.A.公司60%股份的议案》，公司拟以全部超募资金共6,653.06万元支付本次收购的部分价款，不足部分将以公司自有资金来支付。截至报表日，公司收购
FosberS.p.A.公司60%股份已全额使用超募资金6,653.06万元支付内保外贷保证金。
截止2015年06月30日，除上述事项外，本公司未使用超募资金。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2015年2月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。将截至 2015年1月31日“区域营销中心技术改造项目”之剩余募集资金及累计利息合计2,332.65万元转变用途，全部改为投资于“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”。以上议案已于2015年3月6日召开第一次临时股东会审议通过。
公司于 2015年 6月29日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》。将截至2015年5月 31日“研发中心建设项目”之剩余募集资金及累计利息合计 1,330.19万元转变用途，全部改为投资于“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”。以上议案已于2015年7月15日召开第三次临时股东会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年8月28日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
广东东方精工科技股份有限公司2015年8月28日
附表
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年度投入募集资||||||
|募集资金总额|||49,200.06|||||3,176.21||||
|||||||金总额||||||
|变更用途的募集资金总额|||2,101.50|||已累计投入募集资||||||
|变更用途的募集资金总额比例|||4.27%|||金总额|48,351.03|||||
||||||||||||项目可|
||是否已变||||||||本年度实|||
|||募集资金|||截至期末累|||项目达到预定||是否达|行性是|
||更项目||调整后投资|本年度投||截至期末投入进度|||现的效益|||
|承诺投资项目||承诺投资|||计投入金额|||可使用状态日||到预计|否发生|
||（含部分||总额(1)|入金额||（%）(3)＝(2)/(1)|||（利润总|||
|||总额|||(2)|||期||效益|重大变|
||变更）||||||||额）|||
||||||||||||化|
|瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备||||||||||||
||否|37,100.00|39,201.50|2,986.87|41,057.86|100.00%||2014年11月|*1||否|
|项目||||||||||||
||||||||||无法单独|||
|研发中心建设项目|否|1,400.00|1,400.00|0|180.25|12.88%||2015年7月||不适用|否|
||||||||||核算*2|||
||||||||||无法单独|||
|信息化建设项目|否|1,847.00|1,847.00|189.23|361.36|19.56%||2017年6月||不适用|否|
||||||||||核算*3|||
||||||||||无法单独|||
|区域营销中心技术改造项目|否|2,200.00|98.50|0.11|98.50|100.00%||2015年3月||不适用|否|
||||||||||核算*4|||
|承诺投资项目小计||42,547.00|42,547.00|3,176.21|41,697.97|--||||||
|超募资金投向||||||||||||
|支付购买佛斯伯(意大利)60%股权||||||||||||
|||6,653.06|6,653.06|0|6,653.06|100.00%||||||
|并购贷款的保证金||||||||||||
|超募资金投向小计||6,653.06|6,653.06|0|6,653.06|||||||
|合计||49,200.06|49,200.06|3,176.21|48,351.03|||||||

|||
|-|-|
||1、瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目原预计2013年8月22日达到预定可使用状态，由于以下原因：（1）前期进行图纸设计与审核、|
||工程预算与投标、项目报批及办理施工许可证花费了较长时间，募集资金到位后直至2012年11月才正式动工建设； （2）开工后的建设|
||过程过程中，因天气原因，使得施工进度也相对延缓，目前全部厂房主体工程建设已基本完工；（3）项目用地位于新规划的狮北工业园，|
||园区周边公共设施不完善，有关的供电、排水、交通等外部配套工程仍需与相关部门进行沟通和落实。基于以上原因， “瓦楞纸箱印刷机|
||械及其成套设备项目”预计投产时间出现延期。截至2014年11月1日，瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目基本达到可使用状态，公司|
||于2014年11月正式投入使用，因瓦楞纸箱印刷设备尚在磨合期，产能尚未有效释放，截至2015年6月30日，瓦楞纸箱印刷机械及其成|
||套设备项目本年度实现的经济效益为757.53万元。|
||2、“研发中心建设项目”、“区域营销中心项目” “信息化建设项目”原预计2013年8月22日达到预定可使用状态，现由于（1）公司“研发|
||中心建设项目”，近年来，公司通过收购意大利佛斯伯集团（世界排名第二的纸板生产线公司）并与其设立合资公司，通过和意大利EDF|
||公司（欧洲知名的印前、印后自动化设备公司）合作并设立合资公司，通过分别参股嘉腾机器人（搬运机器人公司）和意大利Ferretto公|
|未达到计划进度或预计收益的情|司（智能立体仓储及物流公司）等方式，使公司在引入国际新技术和研发新产品方面取得了跨越式进步，实现了公司产品的升级换代，进|
|况和原因（分具体项目）|一步深化了公司在瓦楞纸箱机械行业的领先地位，已基本实现了公司上市时拟定的研发目标。将原“研发中心建设项目”募集资金投资总|
||额由1,400万元调整为180.25万元，项目剩余募集资金及累计利息合计1,330.19万元全部作为追加投资用于“瓦楞纸箱印刷机械及其成套|
||设备项目”。（2）“区域营销中心项目”主要服务于公司产能扩张，而近(cid:10) 年来公司已逐步构建起较为完善的国内外销售网络，并通过|
||收购佛斯伯（意大利）集团进一步深化了包括欧洲和美洲在内的国际营销网络布局，已基本能够满足未来产品销售数量及销售区域的扩张。|
||基于此，公司拟将区域营销中心技术改造项目剩余募集资金及累计利息全部投入“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”，以更高效的使|
||用募集资金，发挥最大的经济效益；（3）信息化建设项目原计划 2015 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，但由于公司的信息化建设工|
||作是全面实施SAP信息系统，该计划分三期分阶段实施，最终将打造为集团化的全球信息化管理体系，提升管理与服务的智慧化程度，|
||推动公司现有固化流程进一步标准化，更好的实施子公司管控，提升流程运行效率，优化人力资源配置。这一信息系统的实施周期较长，|
||每一阶段的SAP系统都需要测试、配置、上线、运行、调试等大量长时间细致的工作，目前仍在持续开展中。为保证募集资金投资项目|
||的实施质量及未来的可持续发展能力，公司经过谨慎研究，拟对“信息化建设项目”延期。此项工作预计在 2017 年 6 月 30 日全部完|
||成。|
|项目可行性发生重大变化的情况||
||无|
|说明||
||2013年10月15日召开公司第二次董事会第八次会议决议，审议通过了《关于公司收购Fosber S.p.A.公司60%股份的议案》，公司拟以|
|超募资金的金额、用途及使用进展||
||全部超募资金共6,653.06万元支付本次收购的部分价款，不足部分将以公司自有资金来支付。截至2015年6月30日，公司超募资金6,653.06|
|情况||
||万元已全部用于支付收购Fosber S.p.A.公司60%股份并购贷款的保证金。|
|募集资金投资项目实施地点变更||
||无|
|情况||
|募集资金投资项目实施方式调整||
||无|
|情况||
||为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目，截至2011 年8 月31 日共计投|
|募集资金投资项目先期投入及置||
||入6,333.09 万元。2011 年9 月21 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资|
|换情况||
||金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金6,333.09 万元。2011 年9 月27 日，本公司已完成置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资||
||无|
|金情况||

|||
|-|-|
|项目实施出现募集资金结余的金||
||无|
|额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放在募集资金专户|
|募集资金使用及披露中存在的问||
||无|
|题或其他情况||

*1公司募集资金项目中，“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”于 2014年11月正式投入使用，因瓦楞纸箱印刷设备的生产周期一般为3-5个月以及受搬迁影响投入使用的设备尚在适应期，产能尚未有效释放，截至2015年6月30日，瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目产生的经济效益为757.53万元。
*2公司募集资金项目中，“研发中心建设项目”属于研究开发类，建设完成后，不直接生产产品，而是进行产品和技术的研究开发，其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
*3公司募集资金项目中，“信息化建设项目”属于营销渠道建设，建设完成后，可增强公司的市场竞争力，提高公司的盈利水平。其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
*4公司募集资金项目中，“区域营销中心技术改造项目”属于可使企业的管理层次得到进一步提升，实现更高的管理和发展目标。其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。