民生证券股份有限公司
关于中孚信息股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对中孚信息 2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]655号）核准，中孚信息首次公开发行人民币普通股股票2,040万股，每股面值1元，发行价格为12.85元/股，募集资金总额为 26,214.00万元，本次发行费用共计 3,647.10万元，募集资金净额为 22,566.90万元。上述募集资金已于2017年5月23日全部到位，大华会计师事务所已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2017]000336号《验资报告》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|首次公开发行募集资金净额|22,566.90|
|2017年度以下用情况如下：||
|置换已预先投入募投项目自筹资金|4,299.67|
|直接投入募投项目|2,399.31|
|加：理财产品及银行定期存款收益|163.97|
|减：银行手续费支出|0.35|
|募集资金2017年12月31日余额|16,031.54|

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中孚信息股份有限公司募集资金管理办法》。募集资金到位后，公司分别与各募集资金专户开户银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至目前，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
为提高募集资金使用效率，2017年 10月 20日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，将原存放于招商银行股份有限公司济南经七路支行的全部募集资金余额转入公司在中国银行股份有限公司济南高新支行新增的募集资金专项账户。公司及保荐机构于 2017年 10月 20日与招商银行股份有限公司济南经七路支行签订了《募集资金三方监管协议之解除协议书》，并于当日与中国银行股份有限公司济南高新支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|齐鲁银行济南经十东路支行|86611765101421001619|9,067.00|2,333.62|活期存款|
|齐鲁银行济南经十东路支行|86611765101411003243|-|4,000.00|理财*1|
|招商银行济南经七路支行|531903690610999|7,965.00|0.72|活期存款|
|中信银行济南分行|8112501013300472074|4,567.00|1,524.02|活期存款|
|中信银行济南分行|8112501111700531927|-|2,000.00|理财*1|
|中信银行济南分行|8112501012500472075|967.90|0.55|活期存款|
|中国银行济南工业南路支行|206534142164|-|2,172.63|活期存款|
|中国银行济南工业南路支行||-|4,000.00|理财*1|
|合 计||22,566.90|16,031.54||

注：*1、为增加闲置募集资金收益，公司将部分募集资金做了保本型银行理财。
2、《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异：系募集资金利息收入163.97万元、手续费支出0.35万元形成的金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金使用的具体情况如下：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||22,566.90|||本年度投入募集资金总额|||3,671.05|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||-|||已累计投入募集资金总额|||6,698.98|||
|累计变更用途的募集资金总额||-|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||-|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.信息安全保密检查防护整体解决方案|否|9,067.00|9,067.00|1,709.92|2,784.48|30.71|2019.5.31|-|-|否|
|2.商用密码客户端安全产品|否|7,965.00|7,965.00|1,005.75|1,861.44|23.37|2019.5.31|-|-|否|
|3.研发中心建设|否|4,567.00|4,567.00|714.89|1,085.16|23.76|2019.5.31|-|-|否|
|4.营销及服务平台建设|否|967.90|967.90|240.50|967.90|100.00|2019.5.31|-|-|否|
|承诺投资项目小计||22,566.90|22,566.90|3,671.05|6,698.98|29.68|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|按照募集资金投资计划进行||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|鉴于公司位于济南的生产经营场所奥盛大厦15-16层现有可用面积有限，而北京中孚、南京中孚所在地具有便利的资源优势以及丰富的研发人才优势，因此公司决定由两家全资子公司实施信息安全保密检查防护整体解决方案项目和研发中心建设项目，更好的利用北京、南京两地的区位以及人才资源。2017年8月7日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，相关内容详见《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号2017-020）。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》。||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于2017年8月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金4,299.67万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核字[2017]003096 号《以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息股份有限公司以募集资金置换先期募投项目自筹资金的核查意见》，公司于2017年8月18日、23日、24日分次将预先投入募投项目资金总金额4,299.67万元从募投专户中转出。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司于2017年6月24日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，并于2017年7月11日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对不超过10,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会出具的《中孚信息股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大华核字[2018]000781号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司 2017年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中孚信息股份有限公司 2017年度募集资金存放和
使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对中孚信息 2017年度募集资金使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曹文轩 王启超
民生证券股份有限公司年 月 日