吉林成城集团股份有限公司
2016年度财务决算报告
2016年度本公司实现营业收入 805,028,777.17元，比上年同期下降19.97%，实现归属于母公司的净利润-214,476,984.82元，比上年同期下降829.17%，扣除非经常性损益后的净利润为-130,443,809.24元。
一、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2016年|2015年|本期比上年同期增减(%)|2014年|
|营业收入|805,028,777.17|1,005,898,146.19|-19.97|22,677,544.91|
|归属于上市公司股东的净利润|-214,476,984.82|29,413,713.94|-829.17|-346,355,667.37|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-130,443,809.24|-89,711,740.32|-45.40|-311,913,810.60|
|经营活动产生的现金流量净额|-635,224.53|3,897,822.53|-116.30|2,233,948.61|
||2016年末|2015年末|本期末比上年同期末增减（%）|2014年末|
|归属于上市公司股东的净资产|74,660,769.70|100,195,920.65|-25.49|45,746,372.28|
|总资产|943,404,675.93|1,008,009,627.83|-6.41|874,359,453.76|
|期末总股本|336,441,600.00|336,441,600.00|0.00|336,441,600.00|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|2016年|2015年|本期比上年同期增减(%)|2014年|
|基本每股收益（元／股）|-0.6375|0.0874|-829.41|-1.0295|
|稀释每股收益（元／股）|-0.6375|0.0874|-829.41|-1.0295|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|-0.3877|-0.2666|-45.42|-0.920|
|加权平均净资产收益率（%）|-245.32|40.31|减少285.63个百分点|-156.35|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|-149.20|-122.94|减少26.26个百分点|-140.70|

二、2016年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|164,369,827.19|4,678,048.96|4,377,907.87|631,602,993.15|
|归属于上市公司股东的净利润|-8,729,369.03|-12,578,403.00|-41,334,016.14|-151,835,196.65|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-8,749,107.10|-12,584,514.61|-7,257,039.96|-101,853,147.57|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,373,572.15|322,860.78|885,904.22|529,582.62|

三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2016年金额|附注（如适用）|2015年金额|2014年金额|
|非流动资产处置损益|-20,802.44||-239,349.05|-769,735.89|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|||10,000.00||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||84,787,047.02||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-190,249.65|其他|-76,386.64|-33,672,120.88|
|违约金收入|||41,964,165.57||
|因诉讼新增的偿债义务|-83,822,123.49|诉 讼新 增债务|-19,500,022.64||
|处置股权产生的收益|||12,180,000.00||
|合计|-84,033,175.58||119,125,454.26|-34,441,856.77|

四、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司报告期内所从事主要业务为国内贸易和房产租赁：
国内贸易：公司依托2015年收购的上海君和物资供应有限公司从事丁苯胶、聚乙烯、二辛脂等非危化学品的贸易，2014年下半年以来，非危化学品市场一直处于跌跌不休的势态，进入2016年2月，市场开始好转，但短期的成本推动只是昙花一现，市场供过于求的供需格局仍将是市场的长期主要矛盾，其前景令人担忧。也造成公司相关贸易利润率较低的现状，为了预防和控制贸易风险，公司于2016年中调整了贸易品类，了缩减非危化学品贸易规模，专向经营纤维板、木材等贸易品种。
商业地产租赁：商业地产租赁自公司上市以来一直是公司重要业务版块之一。在商业地产租赁方面，公司拥有丰富的经营管理经验，主要采用自留产权分零租赁的模式，在营业收入方面依托公司在吉林等地的自有商业房地产进行租赁经营，收入一直保持相对稳定。2016年底，公司位于哈尔滨的4处房产，因公司败诉与中国农业银行股份有限公司吉林市东升支行的借款纠纷案被法院拍卖，公司以后每年将减少300万元左右的相关业务收入。
五、报告期内核心竞争力分析
1、根据公司2015年的发展战略，公司收购了上海君和物资供应有限公司作为公司的主要贸易平台恢复了公司贸易板块的正常运营。上海君和物资供应有限公司拥有多年的行业经验，贸易涉及品类广，拥有丰富的上下游供应链和销售渠道。公司将在2017年进一步拓宽贸易业务，并逐步提高贸易、物流、资本以及管理相结合的供应链管理能力。
2、完善的企业管理制度
公司注重内部控制的建设和实施，制订和完善了各部门的《管理手册》，细化管理流程，明确工作职责；并做到制度能够真正落实，符合内控规范性文件的要求；《内部控制手册》较为完善，基本建立内控体系。规范化、流程化的管理模式，
3、丰富的管理经验
公司在商业地产租赁有着丰富的管理经验，经营模式比较成熟。
六、经营情况讨论与分析
2016年，国内外发展环境更加错综复杂。从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。国际金融危机冲击和深层次影响在相当长时期依然存在，世界经济在深度调整中曲折复苏、增长乏力。从国内看，经济长期向好的基本面没有改变，发展前景依然广阔，但提质增效、转型升级的要求更加紧迫。
经济发展进入新常态，向形态更高级、分工更优化、结构更合理阶段演化的趋势更加明显。
有效需求乏力和有效供给不足并存，结构性矛盾更加凸显，传统比较优势减弱，创新能力不强，经济下行压力加大，财政收支矛盾更加突出，金融风险隐患增大。
报告期内，公司大股东的关联企业收购了本公司1.93亿元的债务，并对公司进行了债务豁免，使得公司的债务水平降低，减轻了公司的债务负担，增加了1.89亿元的公司净资产。在此基础上，公司管理层通过贸易板块的运营取得了8亿元以上的收入，但大宗商品价格波动较大，市场需求有效不足，因贸易业务形成的利润不足，商品销售利润率持续在较低的水平上，2017年公司将积极拓展贸易业务的开展，并寻求新贸易合作形式，力争在2017年实现10亿元以上的贸易额；商业地产租赁业务维持了上一年度约2000万元的营业收入，贡献了相同的利润水平，随着市场竞争的加剧和互联网经济的不断成长，商业租赁面临市场
萎缩和利润下降的风险，公司将采取节约成本，执行严格的管理制度，压缩能源、人工成本，加强市场开拓，保持稳定的营业收入和利润水平。
七、报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入80,502.88万元，比上年同期减少20,086.94万元，同比下降19.97%；实现营业总成本88,870.66万元，比上年同期减少10,410.76万元，同比下降10.49%；
实现归属于母公司的净利润-21,447.70万元，比上年同期减少 24,389.07万元，同比上年同期下降829.17%；报告期末公司总资产为 94,340.47万元，比上年同期减少 6460.50万元；
实现归属于母公司净资产7,466.08万元，比上年同期减少2,553.52万元。
八、主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|805,028,777.17|1,005,898,146.19|-19.97|
|营业成本|788,442,503.59|984,556,980.63|-19.92|
|销售费用|4,459,443.91|4,469,448.98|-0.22|
|管理费用|19,630,962.61|21,529,986.07|-8.82|
|财务费用|51,099,459.27|50,889,192.07|0.41|
|经营活动产生的现金流量净额|-635,224.53|3,897,822.53|-116.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-38,417.00|-4,350,137.88|99.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|260,000.00|-53,562.79|585.41|

 1.收入和成本分析
报告期内实现营业收入805,028,777.17元，实现营业成本788,442,503.59元，分析内容如下： (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上|

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|||||||年增减（%）|
|商业地产租赁业务|18,348,952.18|4,536,248.52|75.28|-8.06|0.52|减少2.11个百分点|
|商品销售业务（内销）|786,663,439.60|783,906,255.07|0.35|-20.18|-20.00|减少0.22个百分点|
|物业管理咨询业务|16,385.39|0.00|0.00|-83.53|-100.00|减少120.62个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|吉林|14,344,373|3,217,943.|77.57|-6.4|0.73|减少|

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|地区|.28|00||||1.59个百分点|
|哈尔滨地区|4,020,964.29|1,318,305.52|67.21|-13.24|0|减少4.34个百分点|
|北京地区|-|-|-|-|-|减少126.52个百分点|
|上海地区|786,663,439.60|783,906,255.07|0.35|-20.18|-20|减少0.22个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
分行业的增减变动说明：
（1）商业地产租赁业务收入由于市场竞争的原因导致收入水平略为下降。
（2）商品销售业务收入由于贸易品种的转变，市场开拓原因导致业务下降。
（3）物业管理咨询业务由于管理项目陆续到期，营销能力不足，收入水平显著下降。
分地区的增减变动说明：
（1）吉林地区由于市场竞争原因而引起毛利略为下降。
（2）哈尔滨地区由于市场竞争原因而引起毛利下降。
（3）北京地区由于管理项目陆续到期，收入水平显著下降。
（4）上海地区由孙公司上海君和转换贸易品种引起收入略有下降。
(2).成本分析表
单位：元
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|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|商 业地 产租 赁业务|房 产税金|4,536,248.52|0.51|4,512,848.52|0.45|0.06|本期折旧费用增加|
|商 品销 售业 务（ 内销）|商 品采 购成本|783,906,255.07|88.21|979,824,652.80|98.69|-10.48|由于本期商品销售、采购业务量同比上期下降|
|物 业管 理咨 询业务|人工、现 场管 理成本|0.00|0.00|219,479.31|0.02|-0.02|本期业务量下降成本同比下降|

 2.
费用
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|序号|项目名称|本期发生额|上期发生额|增减变化|增 减幅 度（%）|说明|
|1|销 售 费用|4,459,443.91|4,469,448.98|-10,005.07|-0.22|比上年同期下降 0.22%，该费用的支出趋于稳定、合理的范围内，略小幅度的下降。|
|2|管 理 费用|19,630,962.61|21,529,986.07|-1,899,023.46|-8.82|比上年同期下降 8.82%，是由于采取节约成本施行管理增|

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|||||||效的措施，引起的费用支出下降。|
|3|财 务 费用|51,099,459.27|50,889,192.07|210,267.20|0.41|由计提的贷款、借款及票据诉讼应付的利息组成，利息费用计提的标准、时间相比上年同期无差别，趋于相同，导致财务费用变化较小。|
|合计||75,189,865.79|76,888,627.12||||

3.现金流
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|序号|项目名称|本期发生额|上期发生额|增减变化|增减幅度（%）|说明|
|1|经 营 活动 产 生的 现 金流 量 净额|-635,224.53|3,897,822.53|-4,533,047.06|-116.30|本期用于商品采购支付的现金超过上期而导致的经营活动现金净流量下降|
|2|投 资 活动 产 生的 现 金流 量 净额|-38,417.00|-4,350,137.88|4,311,720.88|99.12|上期用于收购孙公司上海君和股权而支付现金，而本期无发生额。|
|3|筹 资 活动 产 生的 现 金流 量 净额|260,000.00|-53,562.79|313,562.79|585.41|本期吸取自然人股东投入的资本，而上期无发生额。|
|合计||-413,641.53|-505,878.14||||

九、资产、负债情况分析
单位：元
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|项目名|本期期末数|本期|上期期末|上|本期期|情况说明|

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|称||期末数占总资产的比例（%）|数|期期末数占总资产的比例（%）|末金额较上期期末变动比例（%）||
|应收票据|250,000,000.00|26.50|740,852,203.37|73.50|-66.26|经营活动业务较上期减少商业票据拥有量下降|
|应收账款|182,290,962.01|19.32|13,806,089.62|1.37|1,220.37|加大商品销售业务而增加的客户信用赊销款|
|预付款项|321,125,168.68|34.04|50,301,105.75|4.99|538.41|加大商品采购量向供应商预付的货款|
|存货|49,171,502.85|5.21|11,889,092.51|1.18|313.58|库存待销售商品较上期增加|
|长期股权投资|14,705,452.33|1.56|61,990,613.76|6.15|-76.28|因贵州贵聚能源经营亏损而导致投资净值的减少|
|递延所得税资产|278,788.33|0.03|181,659.08|0.02|53.47|因经营活动引起的企业所得税税前扣除金额增加|
|其他应付款|272,868,829.56|28.92|409,527,584.92|40.63|-33.37|因债务豁免而引起的债务减少|
|预计负债|83,822,123.49|8.89|-|-|-|本期发生新增诉讼引起的债务|
|资本公积|219,290,712.51|23.24|30,348,878.64|3.01|622.57|因债务豁免而导致的增加|
|未分配|-539,732,170|-57.21|-325,255,1|-32.27|-65.94|因经营亏损导致的减少|

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|利润|.10|85.28|

十、投资状况分析
对外股权投资总体分析
本期增减变动
被投资单位 期初余额 追加 减少 权益法确认的投资
期末余额
投资 投资 损益
安华农业保险
股份有限公司 1,220,000.00 1,220,000.00贵州贵聚能源
61,990,613.76 -47,285,161.43 14,705,452.33有限公司
合计 63,210,613.76 -47,285,161.43 15,925,452.33因贵州贵聚能源有限公司经营亏损而计提的长期股权投资损失47,285,161.43元。
十一、主要控股参股公司分析
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|子公司名称|流动资产|资产总额|流动负债|负债总额|净资产|净利润|
|中商 港（北京）商业 经营管 理有限 公司|66,440,439.00|66,454,444.70|34,514,036.82|34,514,392.02|31,940,052.68|-368,589.25|
|哈尔 滨物华 商城有 限责任 公司|6,164,725.36|6,244,779.47|4,772,693.43|4,772,693.43|1,472,086.04|-7,927.99|
|吉林 市物华 商城有 限责任 公司|20,226.83|20,226.83|4,352.96|4,352.96|15,873.87|14,539.98|

十二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
2016年，是国家实施“十三五”规划的第一年，全球经济有望缓慢复苏，我国经济将处于
增速放缓、经济结构优化升级、创新驱动发展的新常态。通胀和经济下行的压力依然存在，
受人力、租金等成本提高、贸易商品价格下降、市场竞争加剧以及金融领域风险增加等一系列不利因素影响对公司的经营和发展构成了许多阻碍。公司2017年将在保持主营业务稳定的基础上，不断谋求公司发展的新道路。因此2017年对成城股份仍是机遇和挑战共存的一年。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
2016年，为了尽快摆脱公司历史遗留问题的掣肘，公司通过积极追讨收回了较多的应收债权，同时公司受到大股东的支持，公司的一部分债务得到了豁免，减轻了公司财务负担。2017年公司仍将积极清理公司历史遗留问题，以确保公司自身利益和投资者的利益不受侵害。
2017年公司将在保持商业地产租赁、物业管理相关企业平稳运营同时，继续加强贸易板块的运作，拓展贸易业务范围以恢复自身正常的经营能力、可持续发展能力。在此基础上，公司管理层将探寻公司发展的新道路，寻找新的利润增长点，实现公司长远发展的战略目标。
(三)经营计划
√适用□不适用
公司2017年度经营重点为积极拓宽业务范围，在全国范围寻找合作方，广泛开展合作，以彻底改善公司的持续经营能力和盈利能力。公司将积极做好商业地产租赁、物业管理企业相关工作，保证其收入和相关费用指标与上年度持平。大力开展贸易业务。公司2015年、2016年贸易业务已取得一定的成果，公司将积极拓展贸易业务的开展，并探索跨境贸易合作形式，力争在2017年实现10亿元以上的贸易额。
(四)可能面对的风险
√适用□不适用
根据目前公司所面临的实际困难分析，公司可能将面对以下风险：
1、目前公司商业地产营业收入能力仍相对较低，资产折旧及运营费用等成本上升，
2、目前所经营的贸易业务利润率较低。公司恢复自身正常的经营能力、可持续发展能力仍需要付出巨大的努力。
吉林成城集团股份有限公司
二○一七年四月二十七日