上海延华智能科技(集团)股份有限公司2016年年度报告摘要证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-020上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以727,395,957为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|延华智能|股票代码||002178|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|伍朝晖||||
|办公地址|上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦7楼||||
|电话|021-61818686*309||||
|电子信箱|yanhua_sh@126.com||||

2、报告期主要业务或产品简介
2016年，公司围绕“智慧城市的服务和运营商”的战略定位，继续推进“业务转型深化和外延并购扩张”的双轮驱动战略，
上海延华智能科技(集团)股份有限公司2016年年度报告摘要通过战略规划、科研投入、团队建设等方式进一步打造和提升公司核心竞争力。上半年，公司业绩保持了较好的增长，基本实现了年初确定的经营目标。2016年7月，公司大股东、实际控制人胡黎明先生因涉嫌内幕交易配合公安机关调查，12月底确认其犯内幕交易罪并受到了刑事处罚。该事件的发生打乱了公司发展的步伐，对公司经营带来了较大冲击，项目投标率及中标率明显下降，最终导致公司年度经营计划未达预期、业绩发生较大下滑。
高端咨询——引领智慧城市业务、创新服务产品
公司高端咨询日益成为行业的标志性品牌，通过探索建筑智能化、绿色建筑、智慧环保等领域与建筑业现代化进程的结合，体现“节能、环保、可持续发展”的新观念，积极探索信息化手段，尤其是通过对BIM技术的研究，进一步加强智能化技术、虚拟仿真技术、信息统筹技术在建筑业中的研发、应用和推广，提升勘察设计、生产施工、运营维护等环节的信息化水平，实现建筑产品向绿色、低碳、智慧方向发展。咨询引领公司在业务、服务和产品三方面进行创新，为公司的市场开拓做出了重要贡献。
报告期内公司承接了重庆荣昌区智慧城市顶层规划设计、城市超大型园区的规划设计、真如医养一体机构智能化工程，完成长风生态区智慧管理平台研发、黄浦区低碳智慧应用研究；完成“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”项目的开发，顺利通过上海市经济和信息化委员会组织的中期评估专家验收并获普陀区政府配套支持，研究并形成智慧城市核心竞争力。在产品创新方面形成了智慧园区、智慧社区、主题公园、智慧综合体和智慧建筑解决方案，引领公司开拓这些领域的市场和业务。高端咨询的发展支撑了公司的市场竞争力和项目落地实施。公司在BIM、大数据和互联网+应用服务方面经过坚持不断的创新研究与示范应用，通过技术创新、产品创新和模式创新形成了极具市场竞争力的平台产品和解决方案，满足和引导市场需求。
智能建筑——夯实基础、积极探索新增长点
智能建筑业务是公司智慧城市战略体系下的重要业务板块，2016年公司持续加大建筑智能化与信息化的市场开拓力度，通过加大科研投入，重点提升了数据中心、城市综合体、大型公建、智慧社区、智慧园区、智慧医院等行业的智能化解决方案提供能力，承接了上海紫贝文化创意港改建项目、吉林市公安局业务技术用房弱电智能化系统、贵州安顺车管所信息化建设、黄石市公安局业务技术大楼指挥中心等公安信息化及管理智能化项目、武汉绿地中心项目智能化系统、三亚海棠湾亚特兰蒂斯酒店一期及水上乐园项目影音系统、远大购物广场项目（A区）等智能化工程，同时公司顺应国家政策导向，将PPP模式视为新的战略增长点，积极寻找机会参与到相关项目的建设中。
智慧医疗——借力外延并购打造智慧医疗云平台核心竞争力
报告期内，智慧医疗进一步优化升级产业链、打造细分领域的核心竞争力。从差异化的产品发展、创新的营销及服务模式、梯队化的人才队伍建设等多方面出发，形成了一系列旨在推动产业升级发展的战略措施。特别是在核心产品研发层面，根据对市场竞争现状的深入分析及对未来行业发展趋势的综合理解，集中投入大量人力物力，开展“智慧医疗云平台产品”的研发工作，为公司打造智慧医疗领域核心竞争优势奠定了基础。
报告期内，公司继续借助外延并购，提升智慧医疗核心竞争力，通过支付现金购买资产的方式控股收购了北京美迪希兰数据有限公司，增强了公司在“智慧医疗云平台”方面的力量，同时，公司将原有的智慧医疗业务及成电医星的业务不断融合创新，基本形成了“医疗信息化引领智能化”为特征的智慧医疗产业链的核心竞争力，不断拓展“医院信息化”和“区域医疗信息化平台”两个层面的业务。
智慧节能——发展具有特色的绿色化设施运维管理服务
公司的智慧节能业务围绕“一轴引领、四轮驱动、数据引擎”的发展战略，以咨询为引领（“一轴”），依托能源大数据挖掘与分析业务为支撑（“引擎”），以能耗监测系统和全能源计量工程、合同能源管理与节能改造工程、节能减排和BIM咨询顾问业务以及绿色化设施运维管理服务业务为驱动（“四轮”），发展基于能效提升的绿色化设施管理的特色服务，致力于成为“全国一流的综合节能服务与运营商”，从单体建筑到区域再到城市，为智慧城市绿色节能保驾护航。
公司紧跟政府导向，积累了深厚的技术底蕴与丰富的项目实践，并以独特的战略眼光，率先推出新型的市场化节能机制能源管理合同，承接并实施了数百个国内外综合绿色节能服务项目，并获得多项国家及地方认证与荣誉；多次参与行业标准文本的制定工作。报告期内，公司在智慧节能板块申请获得计算机软件著作权证书3件、申请发明专利3件、实用新型专利2件，获得计算机软件测试报告4件。同时，智慧节能业务借助公司全国布局的市场网络，已覆盖华东、华南、华北、华中、东北、西南、郑州和海南八大区域中心，延伸至全国各地。
智慧环保——以咨询引领、大数据推动环境管理精准化
报告期内，智慧环保业务紧紧围绕公司智慧城市发展战略，以高端咨询为引领，带动“大气治理”、“水治理”和“环保信息化”等各项业务，形成了公司在智慧环保行业内的竞争优势。报告期内，公司成功完成了苏州市“十三五”智慧环保发展规划项目，发挥了公司在智慧环保行业的专业技术优势。公司在VOCs治理工程领域深耕细作，完成了“松风齿科废气补集及治理项目、上海三鼎大硫化车间废气捕集及治理项目、五冶集团上海有限公司油漆作业挥发性气体、上海二十冶建设有限公司VOCs环保工程等项目，通过专业技术咨询服务，带动VOCs环保工程业务的拓展。同时，公司在城市排污许可证核发与三监联动系统开发不断累积经验，形成核心产品与竞争力；在水生态修复方面，通过河道水检测项目，发展以智慧+环保为特色的河道水检测技术。
数据中心——绿色数据中心提供全生命周期定制服务
数据中心事业部是公司在报告期内新设的事业部，定位为数据中心专业领域的服务与运营商，依托公司全国布局的市场网络和其他业务部门的协同配合，提供针对各企业或行业的大型数据中心的解决方案。同时，事业部整合集团在节能、BIM等专业领域的优势和解决方案，致力于打造绿色数据中心和为客户提供全生命周期的定制服务。
报告期内公司数据中心业务捷报频传，先后承接了万国数据北京日上数据中心项目、湖南农村信用社联合社数据中心项
目、基金大厦南方基金数据中心设计项目、临沂城市云计算中心工程、荆楚云数据中心。同时，公司与曙光星云签署多项战
上海延华智能科技(集团)股份有限公司2016年年度报告摘要略合作协议，双方就深层次、全方位地进行城市云计算中心及全息智慧城市及关联领域的市场开拓、技术开发及模式创新等方面达成战略共识，已经在临沂城市云计算中心项目上展开深入合作。
报告期内，公司外部面对宏观经济增速放缓、行业竞争加剧、政府采购项目招投标延迟等因素的影响，内部面临大股东、实际控制人受到刑事处罚事件的冲击，致使公司的经营管理和业务发展经历了严峻考验。公司选举了顾燕芳女士为董事长、于兵先生为公司总裁，增选陈敏恒先生为董事，并在其带领下，对外以各业务板块负责人为核心继续开拓市场和业务，对内以各职能部门负责人为核心稳定公司日常管理和人才团队，上下齐心积极面对困难。同时，公司创新拓展了数据中心和智慧环保两大业务板块，积极探索PPP模式并将其作为新的战略增长点。目前，公司的管理架构和人才团队稳定，公司将一如既往加大全国市场网络的建设，整合各方资源进行市场开拓；同时，重点提升项目的中标率和盈利能力，加大业务拓展和项目利润的实现力度，尽快实现业绩的止跌回升，确保未来以更好的业绩回报各位股东。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入|1,099,278,292.39|1,116,593,515.00|-1.55%|824,207,262.64|
|归属于上市公司股东的净利润|44,463,764.81|102,223,874.51|-56.50%|57,909,129.98|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||21,300,056.84|91,258,742.21|-76.66%|53,376,654.54|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-26,576,818.66|80,048,571.26|-133.20%|79,704,058.30|
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.15|-60.00%|0.09|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.15|-60.00%|0.09|
|加权平均净资产收益率|3.89%|11.15%|-7.26%|7.90%|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|2014年末|
|资产总额|2,298,817,899.91|2,115,793,360.76|8.65%|1,358,117,866.17|
|归属于上市公司股东的净资产|1,161,746,848.01|1,153,479,556.92|0.72%|722,230,310.86|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|241,259,282.82|268,103,068.57|200,312,320.16|389,603,620.84|
|归属于上市公司股东的净利润|9,184,399.72|29,423,166.15|996,887.72|4,859,311.22|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|7,696,961.69|21,879,859.93|-7,501,947.43|-774,817.35|
|经营活动产生的现金流量净额|-170,582,048.51|14,464,976.31|4,003,840.53|125,536,413.01|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
上海延华智能科技(集团)股份有限公司2016年年度报告摘要
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||84,157|年度报告披露日前||67,375||报告期末表决权||0||年度报告披露日前一|||0|
|报告期末普通股股||||||||||||||
|||一个月末普通股股||||恢复的优先股股||||个月末表决权恢复的||||
|东总数||||||||||||||
|||东总数||||东总数||||优先股股东总数||||
|前10名股东持股情况||||||||||||||
||||||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
||||||||||件的股份数量||股份状态|数量||
|胡黎明|||境外自然人||18.53%||134,778,273||134,778,273||质押|37,820,000||
|上海延华高科技有限公司|||境内非国有法人||18.01%||131,001,321||||质押|100,116,600||
|廖邦富|||境内自然人||2.97%||21,612,605||21,612,605|||||
|廖定烜|||境内自然人||1.07%||7,761,887||7,761,887|||||
|廖定鑫|||境内自然人||1.07%||7,761,887||7,761,887|||||
|文水彬|||境内自然人||0.41%||2,982,823|||||||
|罗太模|||境内自然人||0.23%||1,645,630|||||||
|李媛|||境内自然人||0.16%||1,154,200|||||||
|蔡国安|||境内自然人||0.15%||1,100,000|||||||
|中国工商银行股份有限公司－南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金|||境内非国有法人||0.14%||1,000,000|||||||
||||胡黎明先生持有上海延华高科技有限公司 71.02%的股权，是上海延华高科技有限|||||||||||
||||公司的控股股东，是上海延华智能科技（集团）股份有限公司实际控制人。廖邦富|||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||为廖定烜和廖定鑫的父亲，三人为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否|||||||||||
||||存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一|||||||||||
||||致行动人。|||||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||无|||||||||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
上海延华智能科技(集团)股份有限公司2016年年度报告摘要5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
（1）公司债券基本信息
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|债券名称|债券简称|债券代码|到期日|债券余额（万元）|利率|

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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|项目|2016年|2015年|同期变动率|

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，宏观经济增速放缓、市场竞争继续加剧、政府采购项目招投标延迟、公司实际控制人受到刑事处罚等内外部原因，报告期内公司的经营情况较上年出现大幅下滑，实现营业总收入109,927.83万元，同比降低1.55%；营业利润2,051.57万元，同比降低79.55%；实现归属于上市公司股东的净利润4,446.38万元，同比降低56.50%。
报告期内，尽管营业总收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润比上年同期呈现较大跌幅，但公司依然坚持进行战略结构转型，通过“业务转型深化和外延并购扩张”的双轮驱动战略，加大业务调整和收入结构调整的力度，具体情况如下：（1）传统的智能建筑板块业务占营业收入的比重逐年稳步下降。围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位，公司借助外延并购方式主动调整业务结构，通过不断提高以软件与咨询服务类收入为主的智慧医疗、智慧节能等业务的占比，从而逐步降低以工程收入为主的智能建筑的业务占比。经过近三年的调整，报告期内智能建筑板块业务占比降至主营业务收入的56.76%。
（2）智慧医疗坚持打造和提升核心竞争力，通过提高高毛利率的软件业务占比实现利润结构的变化。公司加大与成电医星业务的融合力度，智慧医疗板块业务贡献的净利润已经占归属于上市公司股东的净利润的50%以上，成为公司真正的先导产业。报告期内，公司继续加大对智慧医疗的投入，通过支付现金的方式控股收购了北京美迪希兰数据有限公司，智慧医疗板块逐步形成了“医疗信息化引领智能化”为特征的智慧医疗产业链的核心竞争力。
（3）智慧节能板块业务继续保持快速增长的态势。报告期内，公司的智慧节能业务板块的营业收入较去年增长32.17%，已经形成咨询、工程和运维服务收入并举的业务模式，在快速做大业务规模的同时，逐步增加软件、运营等服务类收入的占比。
报告期内，公司面临内外部的冲击，尽管整体利润出现下滑，公司依然坚定实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”的战略方针，加大业务结构和收入结构调整力度，最终实现医疗信息化软件和绿色节能服务产生归属于上市公司股东的净利润远超过传统智能建筑业务产生的利润，公司的战略结构调整初见成效。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|

上海延华智能科技(集团)股份有限公司2016年年度报告摘要
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|智能建筑|619,887,340.41|60,516,557.66|9.76%|-11.12%|-52.81%|-8.63%|
|智慧医疗|176,345,339.79|61,048,898.45|34.62%|-18.34%|-8.69%|3.66%|
|智能产品销售|191,337,327.39|16,709,862.62|8.73%|86.57%|88.85%|0.11%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内,归属于上市公司股东净利润较上年同期降低56.50%，主要原因是受宏观经济增速放缓、政府采购项目招投标延迟、工程进度放缓等因素影响，同时公司大股东、实际控制人胡黎明先生受到刑事处罚的事件对公司经营造成了一定的影响。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
1.会计政策的变更
（1）执行《增值税会计处理规定》
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。
本公司执行该规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|
|将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调增合并利润表税金及附加本年金额1,414,537.88元，调减合并利润表管理费用本年金额1,414,537.88元。调增母公司利润表税金及附加本年金额1,113,755.44元，调减管理费用本年金额1,113,755.44元。|

2.会计估计的变更
报告期内，本公司无重大会计估计的变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1.非同一控制下企业合并
（1）本公司2016年度以支付现金的方式非同一控制下企业合并取得北京美迪希兰数据有限公司51.00%股权，美迪希兰
成为公司控股子公司。
（2）2015年12月17日，公司与西藏金缘投资管理有限公司（以下简称“西藏金缘”）签订了《股权转让协议》，公司收
上海延华智能科技(集团)股份有限公司2016年年度报告摘要购西藏金缘持有武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司的40%股权。公司原持有高金管理公司20%股权，本次收购后，公司持有高金管理公司60%股权，高金管理成为公司控股子公司。
2.其他原因的合并范围变动
（1）武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2015年12月17日，公司与西藏金缘投资管理有限公司（以下简称“西藏金缘”）签订了《股权转让协议》，公司收购西藏金缘持有高金管理的40%股权。公司原持有高金管理公司20%股权，本次收购后，公司持有高金管理公司60%股权，高金管理成为公司控股子公司。
2016年7月15日，公司与高金管理、西藏金缘及湖北省高新技术产业投资有限公司（以下简称“湖北高新产业投资”）签订《武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“高金合伙”），高金管理作为高金合伙的普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人，故本公司为被投资方第一大股东，对高金合伙的财务及经营实质控制。
（2）上海长风延华智慧环保科技有限公司
上海长风延华智慧环保科技有限公司（以下简称“长风延华”）系由本公司与上海长风投资发展有限公司签订投资协议双方共同设立于2016年1月18日出资设立。长风延华注册资本为3,000.00万元。
注册资本投资比例如下：
公司投资认缴出资2,100.00万元，占注册资本70%；
上海长风投资发展有限公司认缴出资900.00万元，占注册资本30%。
截至2016年12月31日，长风延华实收资本为人民币600.00万元，其中：公司实缴420.00万元，占实收资本70%，资金来源为本公司自有资金；上海长风投资发展有限公司实缴180.00万元，占实收资本30%。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用