大连冷冻机股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人纪志坚、主管会计工作负责人荣艳及会计机构负责人毛春华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|营业收入（元）|374,282,883.67|398,118,579.67|-5.99%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|20,642,828.05|21,179,181.50|-2.53%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||20,709,697.13|21,197,035.46|-2.30%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-52,200,052.13|-34,794,401.97|-50.03%|
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.06|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.06|0.00%|
|加权平均净资产收益率（%）|1.08%|1.16%|减少0.08个百分点|
||||本报告期末比上年度末增减|
||本报告期末|上年度末||
||||(%)|
|总资产（元）|2,986,686,134.60|2,967,390,234.89|0.65%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,927,646,018.51|1,907,018,190.46|1.08%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-38,560.94||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-49,294.23||
|减：所得税影响额|-22,926.20||
|少数股东权益影响额（税后）|1,940.11||
|合计|-66,869.08|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|36,675||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||持股比例|持股数量|持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|||||||
||||（%）||件的股份数量|股份状态||数量|
|大连冰山集团有限公司||境内非国有法人|21.96%|76,855,683|19,213,921||||
|SANYO ELECTRIC CO LTD||境外法人|10%|35,001,500|||||
|鹏华中国50开放式证券投资基金||其他|1.95%|6,799,927|||||
|中融国际信托有限公司－汇鑫1号证券投资单一资金信托||其他|1.71%|5,975,811|||||
|全国社保基金四零四组合||其他|1.32%|4,599,985|||||
|鹏华动力增长混合型证券投资基金||其他|1.19%|4,143,401|||||
|中融国际信托有限公司－汇鑫2号证券投资单一资金信托||其他|1.1%|3,830,430|||||
|BOCI SECURITIES LIMITED||境外法人|0.94%|3,270,654|||||
|东北证券股份有限公司||境内非国有法人|0.66%|2,280,000|||||
|姜友长||境内自然人|0.58%|1,999,575|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||股份种类||数量||
|大连冰山集团有限公司||57,641,762|||人民币普通股||57,641,762||
|SANYO ELECTRIC CO LTD||35,001,500|||境内上市外资股||35,001,500||
|鹏华中国50开放式证券投资基金||6,799,927|||人民币普通股||6,799,927||
|中融国际信托有限公司－汇鑫1号证券投资单一资金信托||5,975,811|||||||
||||||人民币普通股||5,975,811||
|全国社保基金四零四组合||4,599,985|||人民币普通股||4,599,985||
|鹏华动力增长混合型证券投资基金||4,143,401|||人民币普通股||4,143,401||
|中融国际信托有限公司－汇鑫2号证券投资单一资金信托||3,830,430|||||||
||||||人民币普通股||3,830,430||
|BOCI SECURITIES LIMITED||3,270,654|||境内上市外资股||3,270,654||
|东北证券股份有限公司||2,280,000|||人民币普通股||2,280,000||
|姜友长||1,999,575|||人民币普通股||1,999,575||
|||上述股东中，大连冰山集团有限公司与 SANYO ELECTRIC CO LTD 之间存在关|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||
|||联关系。SANYO ELECTRIC CO LTD 持有大连冰山集团有限公司30%股权。|||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据较年初明显增加，主要是因收到客户以应收票据支付货款增加。
2、预付款项较年初明显增加，主要是因采购设备预付款及预付工程款。
3、应收利息较年初明显增加，主要是因报告期内新增定期存款利息。
4、其他流动资产较年初明显增加，主要是因摊销保险费。
5、应付职工薪酬较年初明显减少，主要是因本期已支付上期期末计提的职工薪酬。
6、销售费用明显增加，主要是因工资薪酬和运费增加。
7、财务费用明显减少，主要是因报告期内定期存款增加、利息收入增加。
8、资产减值损失明显增加，主要是因报告期内应收款项增加，计提坏账准备增加。
9、所得税费用明显减少，主要是因应纳税所得额减少，对应当期所得税费用减少。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||持有的大冷股份国家股将在获得A股||||
|||市场上市流通权之日起，在十二个月内||||
||||||除大冷股份管|
|||不上市交易或者转让；在前项承诺期满||||
||||||理层股权激励|
|||后，四十八个月内不上市交易；将提出||||
||||||因客观条件不|
|||2005年度－2007年度每年分红不低于||||
||大连冰山集||||成熟暂未实行|
|股改承诺||大冷股份当年度可供分配利润50%的|2006年01月09日|无||
||团有限公司||||外，大连冰山集|
|||分红议案，并保证在股东大会表决时对||||
||||||团有限公司履|
|||该议案投赞成票；在本次股权分置改革||||
||||||行了股改中做|
|||完成后，将授权大冷股份董事会按照国||||
||||||出的承诺。|
|||家有关政策法规，尽快制定和实行管理||||
|||层股权激励和约束机制。||||
|承诺是否及时履行|否|||||
||大冷股份管理层股权激励因客观条件不成熟暂未实行。基于上述股改承诺履行情况，为保证大冷股份|||||
|未完成履行的具体||||||
||管理层股权激励的最终实行，对大连冰山集团有限公司所持限售股份的25% （19,213,921股）继续予|||||
|原因及下一步计划||||||
||以锁定，待大冷股份管理层股权激励最终实行后申请解除限售。|||||

三、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
|2014年01月03日|公司办公室|实地调研|机构|招商基金研究员|公司基本面有关情况|
|2014年01月15日|公司办公室|实地调研|机构|鹏华基金研究员|公司基本面有关情况|
|2014年02月13日|公司办公室|实地调研|机构|国泰君安证券研究员|公司基本面有关情况|
|||||复华证券投资信托股||
|2014年02月18日|公司办公室|电话沟通|机构|份有限公司研究员；中|公司基本面有关情况|
|||||信建投证券研究员。||
|||||中银国际证券研究员；||
|||||中国银河投资研究员；||
|||||国都证券研究员；中国||
|2014年02月20日|公司办公室|实地调研|机构|人寿资产研究员；融通|公司基本面有关情况|
|||||基金研究员；诺德基金||
|||||研究员；中邮创业基金||
|||||研究员。||
|2014年02月28日|公司办公室|实地调研|机构|渤海证券研究员|公司基本面有关情况|
|2014年03月20日|公司办公室|实地调研|机构|中金研究员|公司基本面有关情况|

第四节财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2014 年03月31日 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||年初余额||
|项目|||||
||合并|母公司|合并|母公司|
|流动资产：|||||
|货币资金|463,925,778.94|381,652,840.13|512,903,713.13|434,747,569.29|
|交易性金融资产|||||
|应收票据|62,092,172.10|39,201,307.94|39,827,031.77|20,694,679.80|
|应收账款|430,413,421.39|207,078,284.10|369,712,746.70|170,582,156.81|
|预付款项|41,246,158.19|14,457,665.88|26,031,386.32|6,125,477.96|
|应收利息|5,464,593.67|5,464,593.67|3,603,594.85|3,603,594.85|
|应收股利|||33,450.00|2,550,000.00|
|其他应收款|29,787,643.51|15,672,245.26|24,514,740.07|12,822,775.66|
|存货|288,214,246.58|160,426,361.44|325,531,007.41|173,198,452.67|
|一年内到期的非流动资产|||||
|其他流动资产|1,828,237.44|1,828,237.44|995,599.80|922,487.82|
|流动资产合计|1,322,972,251.82|825,781,535.86|1,303,153,270.05|825,247,194.86|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|||||
|长期股权投资|1,022,647,187.82|1,132,224,416.74|1,021,946,998.64|1,131,524,227.56|
|投资性房地产|||||
|固定资产|387,591,868.15|213,640,556.17|395,266,143.70|218,716,664.94|
|在建工程|73,710,946.53|69,077,530.00|68,462,823.08|65,051,019.19|
|工程物资|||||
|固定资产清理|||||
|无形资产|155,988,401.88|90,776,686.17|155,190,230.51|89,590,975.25|
|开发支出|||||
|商誉|||||
|长期待摊费用|4,214,358.70|3,865,206.36|3,901,749.71|3,548,214.70|

||||||
|-|-|-|-|-|
|递延所得税资产|19,561,119.70|11,382,084.96|19,469,019.20|11,512,233.28|
|其他非流动资产|||||
|非流动资产合计|1,663,713,882.78|1,520,966,480.40|1,664,236,964.84|1,519,943,334.92|
|资产总计|2,986,686,134.60|2,346,748,016.26|2,967,390,234.89|2,345,190,529.78|
|流动负债：|||||
|短期借款|40,000,000.00||37,500,000.00||
|应付票据|89,002,835.59|54,633,169.31|80,293,515.17|55,821,881.28|
|应付账款|501,440,912.45|292,071,155.34|464,863,265.01|265,908,099.58|
|预收款项|161,186,886.36|92,149,650.97|177,238,388.99|107,267,861.73|
|应付职工薪酬|30,889,237.42|2,514,910.64|53,580,031.02|19,207,236.71|
|应交税费|23,459,817.60|12,750,214.05|22,497,530.86|13,071,583.87|
|应付股利|1,483,156.00|533,156.00|2,053,911.36|533,156.00|
|其他应付款|39,776,896.60|41,446,875.53|51,929,364.03|51,184,849.13|
|一年内到期的非流动负债|||||
|其他流动负债|1,274,325.75|438,825.75|1,699,101.00|585,101.00|
|流动负债合计|888,514,067.77|496,537,957.59|891,655,107.44|513,579,769.30|
|非流动负债：|||||
|长期借款|||||
|预计负债|||||
|递延所得税负债|||||
|其他非流动负债|66,627,339.60|19,839,339.60|66,627,339.60|19,839,339.60|
|非流动负债合计|66,627,339.60|19,839,339.60|66,627,339.60|19,839,339.60|
|负债合计|955,141,407.37|516,377,297.19|958,282,447.04|533,419,108.90|
|所有者权益（或股东权益）：|||||
|实收资本（或股本）|350,014,975.00|350,014,975.00|350,014,975.00|350,014,975.00|
|资本公积|584,846,283.21|583,617,355.59|584,861,283.21|583,632,355.59|
|减：库存股|||||
|专项储备|||||
|盈余公积|505,533,065.25|505,533,065.25|505,533,065.25|505,533,065.25|
|一般风险准备|||||
|未分配利润|487,251,695.05|391,205,323.23|466,608,867.00|372,591,025.04|
|外币报表折算差额|||||
|归属于母公司所有者权益合计|1,927,646,018.51|1,830,370,719.07|1,907,018,190.46|1,811,771,420.88|
|少数股东权益|103,898,708.72||102,089,597.39||

||||||
|-|-|-|-|-|
|所有者权益合计|2,031,544,727.23|1,830,370,719.07|2,009,107,787.85|1,811,771,420.88|
|负债和所有者权益总计|2,986,686,134.60|2,346,748,016.26|2,967,390,234.89|2,345,190,529.78|

法定代表人：纪志坚 主管会计工作负责人：荣艳 会计机构负责人：毛春华2、利润表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2014 年 1-3月 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期金额||上期金额||
|项目|||||
||合并|母公司|合并|母公司|
|一、营业总收入|374,282,883.67|217,115,363.87|398,118,579.67|239,570,471.25|
|其中：营业收入|374,282,883.67|217,115,363.87|398,118,579.67|239,570,471.25|
|二、营业总成本|366,352,721.55|213,451,817.74|385,527,670.24|230,710,083.95|
|其中：营业成本|298,175,021.24|179,986,409.09|326,177,119.51|200,659,900.31|
|营业税金及附加|2,769,660.58|881,268.98|2,614,394.04|1,173,118.05|
|销售费用|18,790,788.18|9,028,567.46|14,354,008.94|4,934,168.47|
|管理费用|47,081,482.83|26,315,173.50|42,113,334.77|25,224,485.73|
|财务费用|-2,022,694.73|-2,759,601.29|-602,206.75|-1,281,588.61|
|资产减值损失|1,558,463.45||871,019.73||
|加：公允价值变动收益|||||
|投资收益|15,965,189.18|15,965,189.18|12,406,247.37|12,406,247.37|
|其中：对联营企业和合|15,033,372.77|15,033,372.77|11,906,247.37|11,906,247.37|
|营企业的投资收益|||||
|汇兑收益|||||
|三、营业利润|23,895,351.30|19,628,735.31|24,997,156.80|21,266,634.67|
|加：营业外收入|436,805.42|146,275.25|773,115.70|555,619.28|
|减：营业外支出|114,885.34|104,144.94|81,808.22||
|其中：非流动资产处置损失|54,520.94|54,144.94|55,855.11||
|四、利润总额|24,217,271.38|19,670,865.62|25,688,464.28|21,822,253.95|
|减：所得税费用|1,765,332.00|1,056,567.43|2,893,416.37|2,354,001.65|
|五、净利润|22,451,939.38|18,614,298.19|22,795,047.91|19,468,252.30|
|归属于母公司所有者的净|20,642,828.05|18,614,298.19|21,179,181.50|19,468,252.30|
|利润|||||
|少数股东损益|1,809,111.33||1,615,866.41||
|六、每股收益：|--||--||
|（一）基本每股收益|0.06||0.06||

||||||
|-|-|-|-|-|
|（二）稀释每股收益|0.06||0.06||
|七、其他综合收益|-11,250.00|-11,250.00|0.00||
|八、综合收益总额|22,440,689.38|18,603,048.19|22,795,047.91|19,468,252.30|
|归属于母公司所有者的综|20,631,578.05|18,603,048.19|21,179,181.50|19,468,252.30|
|合收益总额|||||
|归属于少数股东的综合收|1,809,111.33||1,615,866.41||
|益总额|||||

法定代表人：纪志坚 主管会计工作负责人：荣艳 会计机构负责人：毛春华3、现金流量表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2014 年1-3月 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期金额||上期金额||
|项目|||||
||合并|母公司|合并|母公司|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|258,168,491.59|129,517,068.78|272,914,240.85|153,484,997.42|
|收到的税费返还|||||
|收到其他与经营活动有关的现金|10,317,082.95|7,064,206.98|10,078,066.15|6,168,726.30|
|经营活动现金流入小计|268,485,574.54|136,581,275.76|282,992,307.00|159,653,723.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金|166,004,472.76|105,195,308.57|174,906,276.30|96,807,140.01|
|支付给职工以及为职工支付的现金|95,676,251.19|61,112,064.90|92,190,406.19|60,478,790.78|
|支付的各项税费|25,901,701.92|10,673,352.23|18,754,977.97|9,616,590.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|33,103,200.80|18,348,465.16|31,935,048.51|14,531,686.15|
|经营活动现金流出小计|320,685,626.67|195,329,190.86|317,786,708.97|181,434,207.39|
|经营活动产生的现金流量净额|-52,200,052.13|-58,747,915.10|-34,794,401.97|-21,780,483.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|15,000,000.00|15,000,000.00|||
|取得投资收益收到的现金|283,450.00|250,000.00|500,000.00|500,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收|||330.00||
|回的现金净额|||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||||
|收到其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流入小计|15,283,450.00|15,250,000.00|500,330.00|500,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支|8,032,238.93|6,814,611.62|3,859,100.28|787,507.00|
|付的现金|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资支付的现金|||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||||
|支付其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流出小计|8,032,238.93|6,814,611.62|3,859,100.28|787,507.00|
|投资活动产生的现金流量净额|7,251,211.07|8,435,388.38|-3,358,770.28|-287,507.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||||
|取得借款收到的现金|7,400,000.00||12,300,000.00||
|发行债券收到的现金|||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||||
|筹资活动现金流入小计|7,400,000.00|0.00|12,300,000.00|0.00|
|偿还债务支付的现金|2,800,000.00||4,500,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,356,211.54||662,416.67||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|1,544,036.54||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||||
|筹资活动现金流出小计|5,156,211.54|0.00|5,162,416.67|0.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,243,788.46|0.00|7,137,583.33|0.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|4,381.10|97.56|-49,023.80|-29.33|
|五、现金及现金等价物净增加额|-42,700,671.50|-50,312,429.16|-31,064,612.72|-22,068,020.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|502,339,160.35|431,494,649.19|525,818,735.46|437,725,268.74|
|六、期末现金及现金等价物余额|459,638,488.85|381,182,220.03|494,754,122.74|415,657,248.74|

法定代表人：纪志坚 主管会计工作负责人：荣艳 会计机构负责人：毛春华二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
大连冷冻机股份有限公司董事会
2014年4月22日