深圳万润科技股份有限公司2014年第三季度报告正文证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-067深圳万润科技股份有限公司 2014年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|李杰|独立董事|工作原因|陈俊发|

公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主管人员)邹维娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳万润科技股份有限公司2014年第三季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|952,709,778.45||786,973,728.78||21.06%||
|归属于上市公司股东的净资产|551,156,802.82||531,123,027.74||3.77%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|145,276,743.49|33.88%||399,824,640.89||28.88%|
|归属于上市公司股东的净利润|8,947,946.79|||34,113,775.08|||
|||-36.97%||||-7.06%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||8,125,849.67|-26.29%||31,524,100.91||7.31%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||21,046,488.84|||
||--|--||||-69.19%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.05|-37.50%||0.19||-9.52%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|-37.50%||0.19||-9.52%|
|加权平均净资产收益率|1.64%|-1.11%||6.31%||-0.90%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-18,408.30||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,247,389.28||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-189,730.21||
|减：所得税影响额|449,576.60||
|合计|2,589,674.17|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
深圳万润科技股份有限公司2014年第三季度报告正文公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||9,197|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|罗小艳|境内自然人|17.05%|30,000,000|30,000,000|质押|3,300,000|
|李志江|境内自然人|14.57%|25,640,000|25,640,000|质押|5,000,000|
|李驰|境内自然人|9.09%|16,000,000|16,000,000|||
|罗明|境内自然人|5.71%|10,052,000|10,052,000|质押|400,000|
|国信弘盛创业投资有限公司|国有法人|3.60%|6,335,600|0|||
|乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.84%|5,000,000|5,000,000|||
|罗平|境内自然人|2.50%|4,400,000|4,400,000|||
|张中汉|境内自然人|2.39%|4,200,000|4,200,000|||
|孙蓉|境内自然人|1.70%|3,000,000|3,000,000|||
|北京通航技贸易有限公司|境内非国有法人|1.63%|2,870,935|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|国信弘盛创业投资有限公司||6,335,600|||人民币普通股|6,335,600|
|北京通航技贸易有限公司||2,870,935|||人民币普通股|2,870,935|
|全国社保基金一一四组合||2,864,400|||人民币普通股|2,864,400|
|平安信托有限责任公司－金蕴66期（联创永泽）集合资金信托||1,750,065|||||
||||||人民币普通股|1,750,065|
|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金||1,000,000|||||
||||||人民币普通股|1,000,000|
|中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划||815,300|||||
||||||人民币普通股|815,300|

深圳万润科技股份有限公司2014年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金|686,689|||
|||人民币普通股|686,689|
|云南国际信托有限公司－永泽PIPE基金1号证券投资集合资金信托计划|650,000|||
|||人民币普通股|650,000|
|全国社保基金四一八组合|600,000|人民币普通股|600,000|
|冯芳|589,507|人民币普通股|589,507|
||前10名股东中，李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人系公|||
||司同一实际控制人；罗明系罗小艳之胞弟，罗平系罗小艳之胞妹；乌鲁木齐江明股权|||
|上述股东关联关系或一致行动的说|投资合伙企业（有限合伙）系同一实际控制人之一李志江控制的企业，李志江直接持|||
|明|有其60.20%的权益；罗明直接持有其5.60%的权益。|||
||未知前10名无限售流通股股东之间、前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是|||
||否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|前10名无限售条件普通股股东参与||||
||冯芳通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司589,507股股票。|||
|融资融券业务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
深圳万润科技股份有限公司2014年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
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|报表项目|2014-9-30|2013-12-31|变动比率|变动原因|
|应收账款|162,714,289.23|108,757,739.15|49.61%|主要系本报告期销售收入同比增长以及针对部分优质客户适当延长了信用期所致|
|其他应收款|4,651,471.71|7,522,461.63|-38.17%|主要系本报告期收到退回的保证金及待抵扣税金减少所致|
|预付款项|2,578,410.73|15,265,130.81|-83.11%|主要系本报告期末将预付的设备款重分类至其他非流动资产所致|
|一年内到期的非流动资产|2,844,961.95|-||主要系本报告期末将分期收款所确认的长期应收款中将于一年内到期的部分重分类所致|
|其他流动资产|9,563,831.00|-||主要系本报告期末将应交税费借方余额重分类至其他流动资产所致|
|长期应收款|10,673,383.17|-||主要系本报告期确认分期收款发出商品收入所致|
|在建工程|130,213,681.95|86,360,941.06|50.78%|主要系本公司之全资子公司广东恒润光电有限公司基建项目持续投入所致|
|长期待摊费用|1,305,640.71|1,997,648.35|-34.64%|主要系本报告期待摊项目逐步摊销减少所致|
|递延所得税资产|6,028,144.67|4,260,294.81|41.50%|主要系本期子公司未弥补亏损增加以及本期计提的资产减值准备增加共同影响所致|
|其他非流动资产|5,728,169.73|-||主要系本报告期末将预付设备款项重分类所致|
|短期借款|100,000,000.00|10,000,000.00|900.00%|主要系本报告期新增短期借款补充流动资金所致|
|应付票据|115,198,459.61|86,141,168.79|33.73%|主要系本报告期采购额增长所致|
|预收款项|9,399,696.24|6,071,942.11|54.81%|主要系本报告期收到客户预付款项增加所致|
|应付职工薪酬|5,605,599.76|12,550,426.11|-55.34%|主要系2013年末计提了年度绩效薪酬所致|
|应交税费|6,191,098.50|-2,976,942.63|307.97%|主要系本报告期末将应交税费借方余额重分类至其他流动资产所致|
|其他应付款|4,257,241.49|2,968,590.94|43.41%|主要系本报告期待支付报销款增加所致|
|其他流动负债|2,543,866.44|1,816,941.80|40.01%|主要系本报告期随着公司研发项目的开展，将其他非流动负债重分类所致|
|预计负债|1,840,838.60|297,893.69|517.95%|主要系本报告期计提产品售后服务费所致|

深圳万润科技股份有限公司2014年第三季度报告正文
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|报表项目|2014年1-9月|2013年1-9月|变动比率|变动原因|
|营业成本|288,798,902.06|216,743,373.48|33.24%|主要系本报告期销售额增加所致|
|管理费用|35,040,269.26|26,914,181.62|30.19%|主要系本报告期职工薪酬增加及子公司广东恒润光电有限公司投产后职工薪酬、折旧费、房产税等费用增加所致|
|资产减值损失|8,619,716.53|6,391,521.27|34.86%|主要系本报告期末应收账款余额增加导致坏账准备计提增加|
|营业外收入|3,285,789.28|8,638,543.86|-61.96%|主要系本报告期收到的与收益相关的政府补助减少所致|
|营业外支出|246,538.51|13,303.62|1753.17%|主要系本报告期确认为营业外支出的押金扣款增加所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司拟向李志江、罗明、郝军、杜拥军、深圳市德润共赢投资企业（有限合伙）、唐伟、汪力军、新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）、博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）共10名投资者发行不超过6,606万股（含6,606万股）股票，拟募集资金总额不超过71,080.56万元，其中：39,000万元用于收购深圳市日上光电股份有限公司100%股权，32,080.56万元用于补充流动资金。
2、公司于2014年8月15日与仙桃市住房和城乡建设委员会在湖北省仙桃市签订了《仙桃市城市道路照明BT投资建设合同书》，公司以BT模式总承包其发包的仙桃市城市道路照明建设工程，合同总包价款86,113,503.97元。
3、公司于2014年9月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141110号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
4、公司拟以自有资金人民币3,000万元出资设立全资子公司万润科技（湖北）有限公司（最终以工商行政管理部门核定的名称为准）。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|非公开发行A股股票预案|2014年08月15日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|道路照明工程重大合同|2014年08月19日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|非公开发行股票申请获中国证监会受理|2014年09月16日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|对外投资设立全资子公司|2014年09月20日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
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|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|收购报告书或权益变||||||
||不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|动报告书中所作承诺||||||

深圳万润科技股份有限公司2014年第三季度报告正文
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|-|-|-|-|-|-|
|资产重组时所作承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|||1、关于避免同业竞争的承诺；||具体期限详见公司于||
|||2、关于股份锁定的承诺；||2014年2 月13 日在||
|||3、关于社会保险、住房公积金被补缴||巨 潮 资 讯 网||
|||风险和企业所得税优惠的承诺；||（www.cninfo.com.cn||
||李志江、罗||2011年01月||正在严格|
|||4、关于股利分配的承诺。||）披露的《关于公司||
||小艳、李驰||18日||履行中|
|||具体内容详见公司于2014年2月13日||及相关主体承诺履行||
|||在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披||情况的公告》（公告编||
|||露的《关于公司及相关主体承诺履行情||号：2014-002）中的||
|首次公开发行或再融||况的公告 》（公告编号：2014-002）。||期限。||
|资时所作承诺||||具体期限详见公司于||
|||||2014年2 月13 日在||
|||1、关于避免同业竞争的承诺；||||
|||||巨 潮 资 讯 网||
|||2、关于股份锁定的承诺。||||
|||||（www.cninfo.com.cn||
|||具体内容详见公司于2014年2月13日|2011年01月||正在严格|
||罗明|||）披露的《关于公司||
|||在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披|21日||履行中|
|||||及相关主体承诺履行||
|||露的《关于公司及相关主体承诺履行情||||
|||||情况的公告》（公告编||
|||况的公告 》（公告编号：2014-002）。||||
|||||号：2014-002）中的||
|||||期限。||
|||根据《公司法》等有关法律法规及《公||||
|||司章程》的规定，在符合现金分红的条||||
|||件下，公司以现金方式分配的利润不少||||
||||2012年07月||正在严格|
||万润科技|于当年实现的可分配利润的百分之二||长期有效||
||||10日||履行中|
|||十，且任意三个连续会计年度内，以现||||
|||金方式累计分配的利润不少于该三年||||
|||实现的年均可分配利润的40%。||||
|其他对公司中小股东||公司使用3,000万元闲置募集资金暂时||||
|所作承诺||补充流动资金，单次使用期限自董事会||||
|||审议通过之日起不超过12个月，到期||||
|||归还至募集资金专项账户；且上述资金||||
||||2014年04月|2014年4月26日至|已按要求|
||万润科技|仅限于与主营业务相关的生产经营使||||
||||26日|2015年4月25日|履行完毕|
|||用，并保证不变相改变募集资金用途或||||
|||影响募集资金投资计划的正常进行；且||||
|||在使用闲置募集资金暂时补充流动资||||
|||金期间不进行风险投资。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|不适用。|||||
|有）||||||

深圳万润科技股份有限公司2014年第三季度报告正文四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-20.00%|至|15.00%|
|度||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||3,555.94|至|5,111.66|
|间（万元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|4,444.92|||
||1、随着LED照明市场的快速增长、公司产能逐渐释放，公司“大客户”|||
||战略开始取得成效，预计销售收入将会较快增长，但由于市场竞争激烈，|||
|业绩变动的原因说明||||
||公司毛利率会有所下降。2、由于政府补助同比减少，预计本报告期非经常|||
||性损益影响净利润下降。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
深圳万润科技股份有限公司
法定代表人：
李志江
二〇一四年十月二十三日