浙江南都电源动力股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-073浙江南都电源动力股份有限公司 2019年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|南都电源|股票代码||300068|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|杨祖伟||郑溪||
|办公地址|浙江省杭州市文二西路822号||浙江省杭州市文二西路822号||
|电话|0571-56975697||0571-56975697||
|电子信箱|nddy@narada.biz||nddy@narada.biz||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,982,315,355.04|4,129,964,481.70|-3.58%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|251,774,012.06|301,130,534.91|-16.39%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||30,256,758.72|178,697,741.04|-83.07%|
|益后的净利润（元）||||

浙江南都电源动力股份有限公司2019年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-385,946,700.77|-1,095,233,695.23|64.76%|
|基本每股收益（元/股）|0.29|0.34|-14.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.29|0.34|-14.71%|
|加权平均净资产收益率|4.00%|4.86%|-0.86%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|13,715,273,783.52|12,680,983,657.97|8.16%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|6,354,926,190.00|6,175,918,956.91|2.90%|

3、公司股东数量及持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||53,269||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|杭州南都电源有限公司|境内非国有法人|13.67%|119,016,340||0||||
|||||||质押||63,200,000|
|上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划|其他|7.35%|64,000,000||64,000,000||||
|朱保义|境内自然人|6.41%|55,854,655||51,266,559|质押||44,260,000|
|宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.82%|42,000,000||42,000,000||||
|蒋政一|境内自然人|4.71%|41,000,000||41,000,000|质押||41,000,000|
|上海益都实业投资有限公司|境内非国有法人|3.94%|34,279,500||0||||
|||||||质押||26,839,999|
|上海南都集团有限公司|境内非国有法人|3.17%|27,634,889||0||||
|||||||质押||22,760,000|
|郭劲松|境内自然人|2.92%|25,433,435||0||||
|杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.64%|23,000,000||23,000,000||||
|||||||质押||23,000,000|
|陈博|境内自然人|2.16%|18,836,070||18,836,070|质押||16,475,000|
|上述股东关联关系或一致行动的||杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司属同一实|||||||
|说明||际控制人，为关联企业。|||||||
|前10名普通股股东参与融资融券||公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有2,873,614股外，还通过信用交易担保证券账户持有22,559,821股，实际合计持有25,433,435股。|||||||
|业务股东情况说明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
浙江南都电源动力股份有限公司2019年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|债券简称|债券代码|发行日|到期日|债券余额（万元）|利率|
|浙江南都电|||||||
|源动力股份|||||||
|有限公司|||||||
|2017年面向|||||||
||17南都01|112574|2017年09月15日|2020年09月15日|60,000|5.98%|
|合格投资者|||||||
|公开发行公|||||||
|司债券（第一|||||||
|期）|||||||

（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减|
|资产负债率|54.05%|51.47%|2.58%|
|项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|EBITDA利息保障倍数|4.04|4.58|-11.79%|

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司实现营业总收入398,231.54万元，同比下降3.58%；利润总额为22,241.16万元，同比下降18.18%；实现归属于上市公司股东的净利润为25,177.40万元，同比下降16.39%。营业收入及经营业绩同比变动的主要原因如下：（1）资源再生业务：本年受铅价下降、华铂二期产能处于爬坡过程等因素影响，毛利率下降，对公司业绩贡献18,706.88万元，同比下降47.95%；（2）通信及数据业务：通信后备电源产品销量同比下降，数据中心后备电源业务销量同比上升,但受益于铅价及汇率波动、产品设计优化等因素，毛利率同比提升5.12个百分点，毛利贡献同比增加5.33%；（3）电动自行车用动力电池业务：销售规模同比增长5.65%，费用同比下降，经营情况有所改善。
（一）基础业务保持稳定，新业务持续发展。
1、面向全球市场，拓展储能业务。
根据中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业研究白皮书2019》，南都电源在2018年中国新增电化
学储能项目装机规模、功率规模上位列全国第一，继续保持行业领先地位。
报告期内，公司调整了储能业务发展策略，在国内，重点做好用户侧储能电站资产及运营管理，提升
浙江南都电源动力股份有限公司2019年半年度报告摘要已投运电站的运营质量，同时积极发展电网侧锂电储能业务；在海外，积极推广商业化调频储能等市场，加大资源匹配，为未来增长打好基础。
公司中标的湖南长沙榔梨储能电站项目示范工程已于1月正式并网投运，对电力系统稳定运行起到了规模性保护作用，提高了湖南电网百兆瓦、毫秒级的快速响应能力。同时，公司中标浙江省首个移动式储能电站工程——杭州余杭未来科技城锂电储能项目，已于8月正式并网投运。
截至目前，公司已与德国Upside公司签署合计75MW的调频服务储能系统项目，已建成投运45MW，项目运行情况良好，效益显著，其余项目建设也正在积极推进。随着储能市场和技术的逐步成熟，储能需求日渐明确，公司在海外用户侧、电网侧、发电侧的储能项目逐步开始实现规模应用，已与全球多家知名的电力企业形成战略合作。
2、动力业务销售规模稳步增长。
报告期内，公司动力业务实现销售收入10.59亿元，同比增长13.06%。
公司积极推进电动自行车用动力电池业务转型，扩大电动自行车用动力铅蓄电池业务规模，布局电动自行车用动力锂电市场，开发新的商业模式，推进产品销售。报告期内，电动自行车用动力铅蓄电池业务销售规模同比增长5.65%，广宣费等同比下降，经营情况已有所改善，同时，通过积极的技术与市场开发，与国内知名主机厂达成合作。
报告期内，公司坚持差异化策略，积极布局欧洲新能源电动车市场，积极进行技术对接与方案开发，与多家客户形成战略合作关系，为欧洲高端市场提供从电芯到模组的解决方案。
3、通信及数据业务毛利实现同比增长。
报告期内，公司通信及数据用后备电源业务实现销售收入10.81亿元，同比下降19.74%，但受益于铅价下行、产品设计优化等原因，毛利率同比增长5.12个百分点。
公司加强了全球通信业务的深化拓展，与多个全球性通信运营商及设备商建立合作关系，在保持后备铅酸电池业务稳定的同时，不断扩大通信锂电的市场占有率，海外业务盈利能力显著提升。随着5G时代的到来，公司持续跟踪研究5G技术对电源系统的新需求，研发适应5G基站模式的新产品和新方案，积极推进5G锂电的国内外布局，并成为全球知名通信集成商的独家5G锂电产品合作伙伴。
公司自2017年起成为阿里巴巴数据中心后备蓄电池设备供应商，报告期内，公司中标阿里巴巴数据中心蓄电池设备采购，预计总金额达2.6亿元，在海外，已经进入美国、亚太、拉美等大型数据管理中心高端市场。
4、持续打造资源回收综合利用平台。
华铂科技废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目已建成投运，目前产能正处于爬坡阶段，产量逐月提升，但受铅价下降、产能逐渐释放等因素影响，毛利率和业绩贡献均出现下降。
公司全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司锂电回收项目可行性研究报告已编制完成，目前正加速推进土地收储工作。公司将持续打造锂电回收、铅蓄电池回收、其他有色金属回收的综合利用平台，打通动力、储能、通信及资源回收产业链，推动产业可持续发展。
（二）强化锂电技术创新，开展重大项目合作。
报告期内，公司持续开展高性能锂离子电池技术研究，突破关键技术，着重进行锂电失效模式及机理研究、锂电老化模型及SOC算法等研究，进一步优化产品性能。同时进一步设计和开发新一代铁锂体系，提升产品性能及成本竞争优势。
基于对锂电未来发展方向的预判，公司与浙江大学就固态锂电池生产关键技术的研发与应用、专用装备的开发与建设，以及固态锂电池研发技术人才和生产制造人才培养等领域展开全面、深入的合作，目前正在开展基础性研究工作。
公司与上海核工程研究设计院合作开发的“CAP1400超大容量1E级铅酸蓄电池自主化研制项目”进展顺利，现已完成核级电池设计、鉴定大纲编写并通过了专家评审，样机制作也已完成，目前正在进行电池鉴定试验研究工作。
在自主研发之外，公司积极开展国际、国内高层次技术合作，与南方电网、中国电科院、中南大学等均建立了紧密的产学研合作，共同进行电池技术、系统集成、相关标准制定、储能商用模式等技术合作，实现科研资源共享。通过合作，保证公司持续走在行业技术领域前沿，进一步强化公司核心技术优势。
浙江南都电源动力股份有限公司2019年半年度报告摘要2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√适用□不适用
1)本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据及应收账款|1,918,640,475.62|应收票据|57,583,029.85|
|||应收账款|1,861,057,445.77|
|应付票据及应付账款|1,958,677,543.69|应付票据|378,947,656.89|
|||应付账款|1,579,729,886.80|

2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
合并范围增加
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例|
|BES Groitzsch GmbH & Co.KG|新设|2019-6-3|330欧元|55%|
|Narada North America Corp|新设|2019-4-4||100%|

合并范围减少
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|股权处置方式|股权处置时点|股权处置比例|目前持股比例|
|无锡南都能源科技有限公司|出售|2019-4-10|99.9%|0.1%|