昆明云内动力股份有限公司
2016
年第一季度报告
2016
年
04
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管人员)朱国友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|930,211,569.43|808,504,049.47|15.05%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|78,270,615.53|71,787,844.48|9.03%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||44,934,590.35|64,205,595.88|-30.01%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|112,830,670.84|-11,124,515.30|1,114.25%|
|基本每股收益（元/股）|0.098|0.090|8.89%|
|稀释每股收益（元/股）|0.098|0.090|8.89%|
|加权平均净资产收益率|2.12%|2.01%|上升0.11个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|7,915,248,057.48|7,112,451,794.79|11.29%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,738,319,403.43|3,660,466,377.43|2.13%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|29,660.59||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||38,986,635.22||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|204,205.78||
|减：所得税影响额|5,719,395.24||
|少数股东权益影响额（税后）|165,081.17||
|合计|33,336,025.18|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数||55,570||||||0||||
|||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|云南云内动力集团有限公司|国有法人||35.11%||280,527,406|8,412,699||||||
|申万菱信（上海）资产－工商银行－陕国投信托－陕国投·盛唐45号定向投资集合资金信托计划|境内非国有法人||3.28%||26,216,583|0||||||
|泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发58号资产管理计划|境内非国有法人||1.75%||14,000,000|0||||||
|交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金|境内非国有法人||1.67%||13,354,780|0||||||
|交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金|境内非国有法人||1.47%||11,734,631|0||||||
|国联安基金－民生银行－旭光－定向增发16号资产管理计划|境内非国有法人||1.03%||8,254,726|0||||||
|华泰证券股份有限公司|境内非国有法人||0.92%||7,375,700|0||||||
|昆明云内动力股份有限公司－第一期员工持股计划|境内非国有法人||0.81%||6,442,100|0||||||
|中国证券金融股份有限公司|国有法人||0.74%||5,945,400|0||||||
|中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）|境内非国有法人||0.56%||4,492,547|0||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||||||股份种类|||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||||
||||||||股份种类|||数量||
|云南云内动力集团有限公司||272,114,707|||||人民币普通股|||272,114,707||
|申万菱信（上海）资产－工商银行－陕国投信托－陕国投·盛唐45号定向投资集合资金信托计划||26,216,583||||||||||
||||||||人民币普通股|||26,216,583||

|||||
|-|-|-|-|
|泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发58号资产管理计划|14,000,000|||
|||人民币普通股|14,000,000|
|交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金|13,354,780|||
|||人民币普通股|13,354,780|
|交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金|11,734,631|||
|||人民币普通股|11,734,631|
|国联安基金－民生银行－旭光－定向增发16号资产管理计划|8,254,726|||
|||人民币普通股|8,254,726|
|华泰证券股份有限公司|7,375,700|人民币普通股|7,375,700|
|昆明云内动力股份有限公司－第一期员工持股计划|6,442,100|||
|||人民币普通股|6,442,100|
|中国证券金融股份有限公司|5,945,400|人民币普通股|5,945,400|
|中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）|4,492,547|||
|||人民币普通股|4,492,547|
||控股股东云南云内动力集团有限公司与昆明云内动力股份有限公司－第一期员工持股|||
|上述股东关联关系或一致行动的|计划之间存在关联关系，云南云内动力集团有限公司和昆明云内动力股份有限公司－第|||
|说明|一期员工持股计划与上述其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系，其他股东之|||
||间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

注：上表中股东情况以结算公司提供的股东名册为准。公司自2015年8月12日至8月18日，通过二级市场买入的方式完成了第一期员工持股计划股票的购买，共计6,442,100股，该计划所购买的股票锁定期为12个月，将于2016年8月19日解除锁定。结算公司提供的股东名册中有限售条件股份不包括第一期员工持股计划所购股票。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与上年末相比降低100%，主要原因是本期公司已收回结构性存款本金及利息30,087,000.00元所致；
2、应收账款与上年末相比增长88.97%，主要原因是受排放法规升级的影响，本期增加了非道路第三阶段发动机、车用国IV及以上发动机等新产品赊销客户所致；
3、预付款项与上年末相比增长45.69%，主要原因是本期预付供应商货款增加所致；
4、应收利息与上年末相比增加6,887,623.92元，主要原因是本期应收定期存款利息增加所致；
5、其他应收款与上年末相比增长669.64%，主要原因是预缴增值税增加所致；
6、其他流动资产与上年末相比降低72.90%，主要原因是本期待抵扣增值税进项税减少所致；
7、应付票据与上年末相比增长39.45%，主要原因是本期公司对供应商货款的结算增加了应付票据结算量所致；
8、预收款项与上年末相比增长307.30%，主要原因是本期公司预收客户货款增加所致；
9、应付职工薪酬与上年末相比降低43.03%，主要原因是本期子公司成都公司发放了2015年末预提的员工劳动竞赛奖所致；
10、应交税费与上年末相比增长245.70%，主要原因是本期末应交的增值税增加所致；
11、应付利息与上年末相比增长75%，主要原因是本期内计提公司债应付利息增加所致；
12、一年内到期的非流动负债与上年末相比降低100%，主要原因是本期确认了与资产相关的递延收益所致。
（二）利润表项目
1、营业税金及附加与上年同期相比增长179.86%，主要原因是本期应交增值税增加，以增值税为计税依据的营业税及附加相应增加所致；
2、管理费用与上年同期相比增长47.22%，主要原因是本期职工薪酬、无形资产摊销及研发费用增加所致；
3、营业利润与上年同期相比降低32.91%，主要原因是非道路发动机占比提高，致使公司柴油机整体毛利率下降；
4、营业外收入与上年同期相比增长6,739.41%，主要原因是本期政府补助增加所致；
5、营业外支出与上年同期相比降低99.83%，主要原因是本期非流动资产处置损失减少所致；
6、非流动资产处置损失与上年同期相比降低100%，主要原因是本期无固定资产处置损失所致；
7、所得税费用与上年同期相比增长43.76%，主要原因是本期应缴的企业所得税增加所致。
（三）现金流量表项目
1、收到的税费返还与上年同期相比增加921,959.89元，主要原因是上期无税费返还款所致；
2、收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长883.89%，主要原因是本期政府补助增加所致；
3、支付的各项税费与上年同期相比增长95.55%，主要原因是本期支付的增值税增加所致；
4、收回投资所收到的现金与上年同期相比增加30,000,000.00元，主要原因是本期收回结构性存款本金所致；
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额与上年同期相比降低100%，主要原因是本期无处置的固定资产所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增长365.09%，主要原因是本期在建募投项目投资增加所致；
7、支付其他与投资活动有关的现金与上年同期相比降低99.93%，主要原因是本期投资活动支出减少所致；
8、取得借款收到的现金与上年同期相比增加200,000,000.00元，主要原因是本期增加2亿元银行贷款所致；
9、偿还债务所支付的现金与上年同期相比增加200,000,000.00元，主要原因是本期偿还2亿元银行贷款所致；
10、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比增加918,333.33元，主要原因是本期支付银行贷款利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司非公开发行股票相关事宜
因柴油机行业排放持续升级，为提高公司产品盈利能力，提升公司核心竞争力，促进公司的持续快速发展，实现全体股东利益的最大化，经公司五届董事会第八次会议、六届董事会第二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关事宜，同意向不超过10名特定对象发行股份，募集资金金额不超过6.5亿元。
2016年4月7日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160697号）。
本次非公开发行股票工作公司后续将按照监管机构的要求，结合资本市场的变化有序的向前推进，并严格按照信息披露要求及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2、关于公司与法国PPS公司合作的相关事宜
为了将公司D系列产品推向更广阔的市场，打造出国内首款专业柴油机自动变速箱动力总成，本着长
期战略合作的意愿，公司于2015年8月与法国PPS公司签署了《自动变速箱匹配开发协议》。
经过合作双方七个多月的联合开发，公司与法国PPS公司联合打造的专业柴油机自动变速箱动力总成搭载广东福迪揽福&F22试验车于2016年3月18日点火成功。
未来随着自动变速箱的投放市场，公司将以动力总成（发动机及自动变速箱）的形式向客户进行配套，有助于公司综合竞争力的进一步提升。
3、关于公司与科力远、吉利集团及长安汽车合作的相关事宜
本着优势互补、强强联合、共同构建具有核心竞争力的国家级混合动力总成系统技术平台的宗旨，通过友好、坦诚协商，公司于2016年2月18日与湖南科力远新能源股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司及重庆长安汽车股份有限公司就增资或投资科力远混合动力技术有限公司相关事宜初步达成合作意向并签署了《增资扩股框架协议》，具体内容详见公司于2016年2月19日披露的关于签署《科力远混合动力技术有限公司增资扩股框架协议》的公告。
正式投资协议须在对技术投资和投资标的审计、评估等尽职调查工作结束，且投资事宜提交公司董事会审议通过后方可签署，待投资事宜通过董事会审议及正式投资协议签订完成后，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜
为提高募集资金的使用效率，公司于2015年5月15日召开的2015年第二次董事会临时会议及2015年6月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提下，使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司于2015年6月8日补充流动资金10,000万元，2015年8月31日补充流动资金10,000万元，上述20,000万元资金将于2016年6月2日前归还至募集资金专用账户。
2016年3月17日，公司已将10,000万元归还至募集资金专用账户。
5、公司“环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目”建设事宜
截止2016年3月31日，公司累计使用募集资金551,028,990.96元，募集资金余额为190,783,447.23元（其中包括募集资金专户银行存款利息收入17,125,693.72元）。环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目共分为YNF40高效轻型商用车产业化建设项目、环保轻型商用车天然气发动机产能建设项目、无锡东部技术中心建设项目三个子项目。
（1）YNF40高效轻型商用车产业化建设项目
所有设备已完成采购工作，机加工大部分设备已进场进行安装调试，缸体机加工线已进行单线联调；
第二成品库厂房供配电及给排水、通风工程等公用工程（改造）的建设已基本完工，D20、D25机型装配线正在进行预验收，YNF40机型总装线已实现批量生产。
（2）环保轻型商用车天然气发动机产能建设项目
环保轻型商用车天然气发动机产能建设项目分为国家燃气汽车工程技术研究分中心建设项目、5万台
天然气发动机生产线技改项目两个部分。其中国家燃气汽车工程技术研究分中心建设项目的建设工程于2015年5月4日进场开工，现已完成设计楼墙体施工和内外装修，预计2016年7月30日前完成全部建筑土建施工；截止2016年3月31日已完成实验室台架测试设备的招标采购工作，2016年7月30日开始部分设备的安装调试及验收工作；预计2016年底完成大部分试验台架的安装调试及验收工作，并投入使用。5万台天然气发动机生产线技改项目于2014年8月正式立项并实施。涉及机加工、装配和质保部外检站，共计包括50台设备及部分工位器具，设备于2015年7月到货，8月中旬安装调试完毕，2015年11月进入批量生产阶段以来，日装机量和质量控制都符合既定目标和要求。
（3）无锡东部技术中心建设项目
无锡东部技术中心于2015年10月8日开始进行桩基工程施工，2015年10月20日主体建设工程开工；现已完成1、2号实验厂房的土建断水封顶，其余土建工程也正在按计划推进。截止2016年3月31日已完成试验室的主控系统及测功机、变频柜等一期设备招标采购工作，预计2016年底前完成试验室一期部分设备的安装、调试工作，并投入使用。
截止目前，上述募投项目正在按计划进度安排实施，与募集资金投资计划无重大差异。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报|||||||
|告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||公司2014年非公开发行股票的投资者云南||||
||云南云内动力|股份限售|云内动力集团有限公司承诺将本次获配股|2014年11|至2017年|正在履行|
||集团有限公司|承诺|份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份|月27日|11月27日|中|
||||上市之日起三十六个月内不转让。||||
||||昆明云内动力股份有限公司董事会将严格||||
||||遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券||||
||||发行管理办法》等法律、法规和中国证监会||||
|首次公开发行或再融资时|||||||
||||的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票||||
|所作承诺|||||||
||||新增股份上市之日起：1、承诺真实、准确、||||
||昆明云内动力|募集资金|完整、公平和及时地公布定期报告、披露所|2014年11|至2019年|正在履行|
||股份有限公司|使用承诺|有对投资者有重大影响的信息，并接受中国|月27日|11月27日|中|
||||证监会和证券交易所的监督管理；2、承诺||||
||||本公司在知悉可能对股票价格产生重大误||||
||||导性影响的任何公共传播媒体出现的消息||||
||||后，将及时予以公开澄清；3、本公司董事、||||
||||监事、高级管理人员将认真听取社会公众的||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其||||
||||他不正当手段直接或间接从事本公司股票||||
||||的买卖活动。4、 承诺自 2014 年起 5 年||||
||||内不使用自有资金进行委托贷款。承诺本次||||
||||非公开募集资金不用于财务投资，公司承诺||||
||||募集资金到位后，将严格按照《公司法》、||||
||||《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》||||
||||等法律法规、规范性文件及《募集资金使用||||
||||管理制度》的规定，严格管理募集资金，保||||
||||证募集资金按照约定用途合理规范的使用。||||
||||作为云内动力的控股股东，根据国家有关法||||
||||律、法规的规定，为了维护云内动力及其他||||
||||股东的合法权益，避免与云内动力之间产生||||
||||同业竞争，做出如下承诺：1、本公司以及||||
||||受本公司控制的任何其他子公司或其他关||||
||||联公司将不从事任何在商业上与云内动力||||
||||有直接竞争的业务或活动。2、本公司及受||||
||||本公司控制的任何其他子公司或其他关联||||
|||关于同业|||||
||||公司与云内动力的任何交易，将根据双方之||||
|||竞争、关|||||
||||间的协议或依据公平原则进行。3、本公司||||
||云南云内动力|联交易、||2014年11|至2044年|正在履行|
||||现时不存在，今后也将不生产、开发任何与||||
||集团有限公司|资金占用||月27日|11月27日|中|
||||云内动力主营产品构成直接竞争的类同产||||
|||方面的承|||||
||||品。4、若本公司及其控股子公司违反本承||||
|||诺|||||
||||诺函的任何一项承诺，本公司将补偿云内动||||
||||力有限公司因此遭受的一切直接和间接的||||
||||损失。5、本公司在此承诺并保证，若本公||||
||||司上述承诺的内容存在任何不真实、不准确||||
||||以及其他虚假、不实的情况，我公司将承担||||
||||由此引起的一切法律责任和后果，并就该种||||
||||行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承||||
||||担。||||
||||公司于2012年发行了公司债券，当出现预||||
||||计不能按期偿付债券本息或者到期未能按||||
||||期偿付债券本息时，公司承诺将至少采取如||||
||昆明云内动力|||2012年08|至2018年|正在履行|
|||其他承诺|下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重||||
||股份有限公司|||月27日|8月27日|中|
||||大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的||||
||||实施；3、调减或停发董事和高级管理人员||||
||||的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。||||
|股权激励承诺|||||||
||||昆明云内动力股份有限公司承诺第一期员||||
||昆明云内动力|股份限售||2015年08|至2016年|正在履行|
|其他对公司中小股东所作|||工持股计划所购买的股票锁定期自2015年||||
||股份有限公司|承诺||月19日|8月18日|中|
|承诺|||8月19日起12个月。||||
||昆明云内动力|股份限售|昆明云内动力股份有限公司承诺第二期员|2016年02|至2017年|正在履行|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||股份有限公司|承诺|工持股计划所购买的股票锁定期自2016年|月20日|2月19日|中|
||||2月20日起12个月。||||
||||控股股东云南云内动力集团有限公司承诺：||||
||云南云内动力|股份限售承诺||2016年01|至2016年|正在履行|
||||在本次增持计划完成后六个月内不减持本||||
||集团有限公司|||月16日|7月15日|中|
||||次增持的云内动力股份。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，|||||||
|应当详细说明未完成履行|||||||
||不适用||||||
|的具体原因及下一步的工|||||||
|作计划|||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||巨潮资讯网上《2016年3月23日投资|
|2016年03月23日|实地调研|机构||
||||者关系活动记录表》（编号：2016-01）|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昆明云内动力股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,857,097,868.24|1,810,465,082.59|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||30,087,000.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,008,992,227.27|919,814,088.38|
|应收账款|1,021,500,338.55|540,558,433.11|
|预付款项|25,660,467.26|17,612,612.96|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|6,887,623.92||
|应收股利|||
|其他应收款|25,498,457.32|3,313,044.77|
|买入返售金融资产|||
|存货|854,571,304.66|717,193,565.21|
|划分为持有待售的资产|25,000,000.00|25,000,000.00|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|9,372,239.76|34,587,991.64|
|流动资产合计|4,834,580,526.98|4,098,631,818.66|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,955,826,293.55|1,973,951,347.33|
|在建工程|505,962,595.24|438,634,901.53|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|472,292,773.26|480,181,230.30|
|开发支出|134,125,089.58|108,591,718.10|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|10,460,778.87|10,460,778.87|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,080,667,530.50|3,013,819,976.13|
|资产总计|7,915,248,057.48|7,112,451,794.79|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,647,990,720.75|1,181,797,127.98|
|应付账款|1,087,448,817.56|866,716,864.56|
|预收款项|22,694,580.43|5,571,960.59|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,036,202.06|5,329,596.24|
|应交税费|29,119,873.80|8,423,520.29|

||||
|-|-|-|
|应付利息|35,291,666.69|20,166,666.68|
|应付股利|||
|其他应付款|167,594,727.80|168,484,806.34|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||11,112,635.22|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,993,176,589.09|2,267,603,177.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|112,800,000.00|112,800,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|60,851,779.88|60,851,779.88|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,173,651,779.88|1,173,651,779.88|
|负债合计|4,166,828,368.97|3,441,254,957.78|
|所有者权益：|||
|股本|799,013,968.00|799,013,968.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,841,361,540.38|1,841,361,540.38|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|4,501,094.40|4,918,683.93|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|259,369,907.72|259,369,907.72|
|一般风险准备|||
|未分配利润|834,072,892.93|755,802,277.40|
|归属于母公司所有者权益合计|3,738,319,403.43|3,660,466,377.43|
|少数股东权益|10,100,285.08|10,730,459.58|
|所有者权益合计|3,748,419,688.51|3,671,196,837.01|
|负债和所有者权益总计|7,915,248,057.48|7,112,451,794.79|

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：屠建国 会计机构负责人：朱国友2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,817,068,551.38|1,751,098,311.96|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||30,087,000.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,119,613,387.91|1,363,898,785.43|
|应收账款|984,909,624.36|508,860,839.46|
|预付款项|12,892,784.79|11,433,006.96|
|应收利息|6,887,623.92||
|应收股利|||
|其他应收款|34,892,791.80|12,725,728.32|
|存货|631,411,278.53|549,022,332.35|
|划分为持有待售的资产|25,000,000.00|25,000,000.00|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,367,982.39|28,384,773.15|
|流动资产合计|4,634,044,025.08|4,280,510,777.63|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|341,055,177.09|327,179,529.09|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|1,469,796,392.48|1,485,757,495.36|
|在建工程|393,728,628.63|326,973,398.41|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|443,690,488.36|451,404,489.61|
|开发支出|134,125,089.58|108,591,718.10|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|10,460,778.87|10,460,778.87|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,794,856,555.01|2,712,367,409.44|
|资产总计|7,428,900,580.09|6,992,878,187.07|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,463,221,369.57|1,170,956,312.87|
|应付账款|688,117,407.92|687,785,845.73|
|预收款项|21,362,153.98|3,981,927.74|
|应付职工薪酬|2,180,237.60|431,226.77|
|应交税费|28,267,612.47|759,165.86|
|应付利息|35,291,666.69|20,166,666.68|
|应付股利|||
|其他应付款|109,420,253.81|111,176,628.43|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||11,112,635.22|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,347,860,702.04|2,006,370,409.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|112,800,000.00|112,800,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|60,851,779.88|60,851,779.88|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,173,651,779.88|1,173,651,779.88|
|负债合计|3,521,512,481.92|3,180,022,189.18|
|所有者权益：|||
|股本|799,013,968.00|799,013,968.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,868,726,394.63|1,868,726,394.63|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|4,501,094.40|4,918,683.93|
|盈余公积|259,369,907.72|259,369,907.72|
|未分配利润|975,776,733.42|880,827,043.61|
|所有者权益合计|3,907,388,098.17|3,812,855,997.89|
|负债和所有者权益总计|7,428,900,580.09|6,992,878,187.07|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|930,211,569.43|808,504,049.47|
|其中：营业收入|930,211,569.43|808,504,049.47|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|875,046,472.27|726,258,069.23|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|753,858,151.22|624,724,484.40|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,916,141.14|1,399,311.00|
|销售费用|35,508,992.38|34,495,691.39|
|管理费用|65,833,011.18|44,716,459.30|
|财务费用|15,930,176.35|20,922,123.14|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||10,669.89||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|55,175,767.05|82,245,980.24|
|加：营业外收入|39,220,767.02|573,452.27|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|265.43|155,948.83|
|其中：非流动资产处置损失||2,752.37|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|94,396,268.64|82,663,483.68|
|减：所得税费用|16,755,827.61|11,655,765.85|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|77,640,441.03|71,007,717.83|
|归属于母公司所有者的净利润|78,270,615.53|71,787,844.48|
|少数股东损益|-630,174.50|-780,126.65|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|77,640,441.03|71,007,717.83|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||78,270,615.53|71,787,844.48|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-630,174.50|-780,126.65|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.098|0.090|
|（二）稀释每股收益|0.098|0.090|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：屠建国 会计机构负责人：朱国友4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|951,392,222.11|847,635,735.43|
|减：营业成本|774,417,544.66|686,256,970.87|
|营业税金及附加|3,581,327.23|533,125.01|

||||
|-|-|-|
|销售费用|30,325,517.62|29,654,671.06|
|管理费用|53,574,363.39|33,957,237.09|
|财务费用|15,927,923.27|20,094,768.71|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||10,669.89||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|73,576,215.83|77,138,962.69|
|加：营业外收入|38,129,367.02|569,021.23|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|65.43|2,878.25|
|其中：非流动资产处置损失||2,752.37|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||111,705,517.42|77,705,105.67|
|列）|||
|减：所得税费用|16,755,827.61|11,655,765.85|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|94,949,689.81|66,049,339.82|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|94,949,689.81|66,049,339.82|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|733,920,126.69|687,095,542.03|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|921,959.89||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||30,893,753.22|3,139,956.30|
|金|||
|经营活动现金流入小计|765,735,839.80|690,235,498.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|507,280,159.59|571,911,780.07|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||98,482,611.38|92,647,399.43|
|现金|||
|支付的各项税费|32,697,109.71|16,720,325.78|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||14,445,288.28|20,080,508.35|
|金|||
|经营活动现金流出小计|652,905,168.96|701,360,013.63|
|经营活动产生的现金流量净额|112,830,670.84|-11,124,515.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|30,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||5,300.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|30,000,000.00|5,300.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||82,221,674.66|17,678,729.79|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||112.15|153,268.14|
|金|||
|投资活动现金流出小计|82,221,786.81|17,831,997.93|
|投资活动产生的现金流量净额|-52,221,786.81|-17,826,697.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|200,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|200,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|200,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||918,333.33||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|200,918,333.33||
|筹资活动产生的现金流量净额|-918,333.33||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|59,690,550.70|-28,951,213.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,797,407,317.54|1,199,643,627.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,857,097,868.24|1,170,692,414.53|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,012,042,106.62|502,070,629.82|
|收到的税费返还|32,959.89||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||20,599,454.57|2,998,319.74|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,032,674,521.08|505,068,949.56|
|购买商品、接受劳务支付的现金|807,555,684.14|411,038,206.80|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||76,638,922.00|69,800,431.81|
|现金|||
|支付的各项税费|22,675,263.59|7,445,020.74|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||13,204,827.70|18,428,208.51|
|金|||
|经营活动现金流出小计|920,074,697.43|506,711,867.86|
|经营活动产生的现金流量净额|112,542,058.60|-1,642,918.30|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|30,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||5,300.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|30,000,000.00|5,300.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||61,777,837.85|10,240,969.20|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|13,875,648.00|817,587.48|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|75,653,485.85|11,058,556.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-45,653,485.85|-11,053,256.68|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|200,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|200,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|200,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||918,333.33||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|200,918,333.33||
|筹资活动产生的现金流量净额|-918,333.33||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|66,028,004.47|-12,696,174.98|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,751,040,546.91|1,153,698,386.62|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,817,068,551.38|1,141,002,211.64|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。