公司代码：600330 公司简称：天通股份
天通控股股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|天通股份|600330||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|许丽秀|吴建美|
|电话|0573-80701330|0573-80701330|
|传真|0573-80701300|0573-80701300|
|电子信箱|xlx@tdgcore.com|wjm@tdgcore.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,379,495,752.96|2,861,186,386.41|53.07|
|归属于上市公司股东的净资产|3,456,366,047.66|1,482,602,148.96|133.13|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|66,503,671.93|-15,709,885.19|523.32|
|营业收入|635,142,241.62|572,923,763.24|10.86|
|归属于上市公司股东的净利润|20,504,049.72|15,932,009.64|28.70|
|归属于上市公司股|-2,914,530.18|-3,577,488.18|18.53|

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|东的扣除非经常性损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|0.83|1.16|减少0.33个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.028|0.025|12.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.028|0.025|12.00|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||51,437|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|天通高新集团有限公司|境内非国有法人|13.00|107,968,175|7,500,000|质押|105,500,000|
|潘建清|境内自然人|5.75|47,755,150|0|质押|23,000,000|
|杭州羽南实业有限公司|境内非国有法人|4.37|36,330,608|36,330,608|未知||
|国华人寿保险股份有限公司-自有资金|境内非国有法人|3.81|31,676,021|31,676,021|未知||
|青岛荣瑞品实业有限公司|境内非国有法人|3.28|27,247,956|27,247,956|未知||
|招商财富-招商银行-天迪1号专项资产管理计划|境内非国有法人|2.41|19,981,834|19,981,834|未知||
|上银瑞金资管-浦发银行-上银瑞金-慧富6号资产管理计划|境内非国有法人|2.20|18,251,362|18,251,362|未知||
|华富基金-浦发银行-华富基金优质增发6号特定客户资产管理计划|境内非国有法人|2.19|18,165,304|18,154,204|未知||
|周蓉|境内自然人|2.19|18,165,304|18,165,304|未知||

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|潘建忠|境内自然人|2.00|16,600,000|0|质押|9,000,000|
|潘娟美|境内自然人|1.91|15,880,000|0|质押|8,000,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前十名股东中潘建清为天通高新集团有限公司的实际控制人，他和潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和前十名无限售条件股东中的於志华为母子关系；前十名无限售条件股东中第五、七、十大股东为发起人股东，他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
2015年上半年，公司各项业绩指标稳步上升。本报告期内，公司实现营业收入 63,514.22万元，较上年同期增加6,221.85万元；归属于上市公司股东的净利润为2,050.40万元，较上年同期增加457.20万元。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|635,142,241.62|572,923,763.24|10.86|
|营业成本|504,777,889.91|445,960,814.48|13.19|
|销售费用|25,503,378.98|26,145,759.69|-2.46|
|管理费用|82,217,207.83|72,488,040.11|13.42|
|财务费用|12,014,329.62|18,978,636.92|-36.70|
|经营活动产生的现金流量净额|66,503,671.93|-15,709,885.19|523.32|
|投资活动产生的现金流量净额|-179,282,237.07|-71,472,736.83|-150.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,322,285,483.44|117,985,035.88|1,020.72|
|研发支出|35,737,991.56|26,384,902.41|35.45|

营业收入变动原因说明:主要系专用装备制造及电子部品制造等销售收入增加所致。
营业成本变动原因说明:主要系销售收入增加相应增加销售成本。
销售费用变动原因说明:主要系销售运输费用减少所致。
管理费用变动原因说明:主要系研发活动增加导致研发费增加等所致。
财务费用变动原因说明:主要系本部随着银行借款的减少，相应利息支出亦减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金等较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司购建固定资产、无形资产所支付的现金较上年同期增加等所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司定向增发使吸收投资所收到的现金增加所致。
研发支出变动原因说明:主要系公司加大对蓝宝石大尺寸晶片等项目研发的投入以及子公司吉成公司的研发投入增加所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
1)、投资收益：报告期投资收益较上年同期减少 619万元，主要系公司上年同期转让联营公司浙江昱能科技有限公司19.6292%的股权产生股权转让收益等所致；
2)、营业外收入：报告期营业外收入较上年同期增加 1,054万元，主要系子公司天通银厦公司收到计入当期损益的政府补助增加所致；
3)、所得税费用：报告期所得税费用较上年同期减少 157万元，主要系子公司天通精电公司当期递延所得税资产增加相应减少所得税费用。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014年 8月 15日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行不超过 21,000万股股票事宜，已经中国证监会证监许可【2014】1429号文件核准，公司于 2015年 3月实施了该项发行工作，实际发行数量为 181,653,042股，发行价格为 11.01元/股，新增股份的登记事宜已于2015年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
(3)经营计划进展说明
公司在《2014年年度报告》中披露2015年度的经营计划，力争利润增长100%以上、销售超50%的目标。本报告期，公司实现营业收入 6.35亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,054.4万元。主要原因为：
①磁性材料市场由于传统照明和电源市场需求减少，而无线充电、充电电桩、电动汽车和 NFC市场对软磁材料需求尚处在启动期，销售额增长有限。产品的销售量不及预期，进而影响了公司上半年经营计划目标的达成。但预计随着新市场的需求逐步增加，预计下半年销售会稳中有升。
②蓝宝石产业实现销售去去年同期增长37.37%，主要的增长来自LED照明衬底的产销的销售大幅增加。而智能移动及穿戴领域配套的蓝宝石产品生产线尚处在建设期，产能未能释放，导致蓝宝石产业的整体销售额受限。目前第一期的产线已经基本完工，以及随着前期开发送样成功的产品需求逐步增加，预计下半年在智能移动和穿戴产品中有较大的业务增长。
③本报告期内，全资子公司天通吉成去除抵销给母公司的设备收入外，营业收入增长了59.91%，主要是智能光电专用装备制造的大幅增长。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|磁性材料制造|253,603,409.60|215,715,305.45|14.94|-14.54|-11.75|减少2.69个百分点|
|电子部品制造|127,829,971.74|98,829,040.23|22.69|35.86|53.00|减少8.66个百分点|
|专用装备制造及安装|335,234,661.35|266,306,595.50|20.56|59.91|59.55|增加0.18个百分点|
|太阳能光伏产业|1,190,669.63|870,795.35|26.87|-93.15|-95.83|增加46.99个百分点|
|蓝宝石产业|52,264,868.68|56,239,993.39|-7.61|37.37|67.94|减少19.59个百分点|
|分部间抵消|157,914,655.28|152,817,382.18|3.23|49.17|52.97|减少2.41个百分点|
|合计|612,208,925.72|485,144,347.74|20.76|11.30|12.71|减少0.99个百分点|

主营业务分行业和分产品情况的说明
磁性材料制造，报告期内分别实现销售收入25,360万元、产品销售毛利3,789万元，较上年同期分别减少4,315万元和1,443万元。主要是由于磁性材料行业竞争加剧，产品销售数量及价格下降，影响当期销售和毛利。
蓝宝石产业，报告期内分别实现销售收入 5,226万元、产品销售毛利为-398万元，较上年同期分别增加 1,422万元和减少 853万元。随着公司对蓝宝石产业的投入不断加大以及市场的不断开拓，公司蓝宝石业务的销售收入同比有所增加，但由于大量的固定资产投入导致蓝宝石的生产成本上升，本期毛利同比有所下降。
太阳能光伏产业，报告期内分别实现销售收入119万元、产品销售毛利32万元。公司光伏业务已经停止运营，本期产生的销售为处理前期的少量库存。
电子部品制造产业，报告期内实现销售收入12,783万元，较上年同期增加3,374万元；实现产品销售毛利2,900万元，较上年同期减少50万元。主要系子公司天通精电本期自购料业务增加，导致销售额上升，同时由于自购料毛利低于受托加工业务，导致本期电子部品制造产业销售毛利有所下降。
专用装备制造及安装产业，报告期内实现销售收入33,523万元，较上年同期增加12,559万元；
实现产品销售毛利6,893万元，较上年同期增加2,620万元。主要系子公司天通吉成通过不断的市场开拓以及新型高端装备的研发生产，销售额及销售毛利均显著上升。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|

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|内销|506,292,513.15|21.60|
|外销|105,916,412.57|-20.78|

(三)核心竞争力分析
公司一直坚持技术创新及研发投入，积极进行产业结构调整升级，提升公司核心竞争力。在重点围绕移动互联网+新产业生态模式下的移动智能终端和可穿戴设备产品对新材料及新型元器件的需求，不断开发蓝宝石晶体材料产品，以及在 LED驱动电源、无线充电、NFC、新能源电动汽车以及新型电感等领域应用的磁性材料新产品。在未来工业 4.0新的产业发展趋势中，做大做强高端装备产业，支撑公司新材料产业的快速发展。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司披露对外股权投资总额为 80,000万元，比上年同期增加 74,900万元，增长1468.63%。主要是：（1）2015年4月8日，经公司六届七次董事会审议，对控股子公司天通银厦单向增资60,000万元，天通银厦注册资金将由8,500万元增加至68,500万元，其中公司所占股权比例为94.16%；该公司的主要业务为蓝宝石晶体及相关部品，蓝宝石晶体用原料及耗材的研发、制造和销售。该项目为公司募集资金投资项目，以募集资金方式出资。（2）2015年 6月 15日，经公司六届十次董事会审议，并经2015年7月3日召开的2015年第一次临时股东大会批准，公司与天通高新、上海东方睿德投资基金有限公司、上海东证期货有限公司、海宁市转型升级产业基金有限公司（暂定名）、上海天力投资管理有限合伙企业（暂定名）、海宁东方红投资管理有限公司（暂定名）合作发起设立浙江东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），该产业基金规模预计为 15.02亿元，其中本公司拟出资 2亿元认购东方天力创新产业基金有限合伙人（LP）份额。截至本报告期末，尚未出资。
2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|募集年份|募集方式|募集资金总额|本报告期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2015|非公开发行|195,325.98|116,718.64|116,718.64|78,799.09|募集资金专户|
|合计|/|195,325.98|116,718.64|116,718.64|78,799.09|/|
|募集资金总体使用情况说明|||详见2015年上半年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。||||

(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|承诺|是|募集资金拟|募集资金|募集资金|是|项|预|产 生|是|未 达|变 更|

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|项目名称|否变更项目|投入金额|本报告期投入金额|累计实际投入金额|否符合计划进度|目进度|计收益|收 益情况|否符合预计收益|到 计划 进度 和收 益说明|原 因及 募集 资金 变更 程序 说明|
|智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目|否|135,325.98|22,149.25|22,149.25|是|||||||
|智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目|否|60,000.00|34,569.39|34,569.39|是|||||||
|合计|/|195,325.98|56,718.64|56,718.64|/|/||/|/|/|/|
|募集资金承诺项目使用情况说明|||详见2015年上半年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。|||||||||

(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
3、主要子公司、参股公司分析
单位：万元币种：人民币
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|公 司名称|主 营 业务|注 册 资本|持 股 比例|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|天通精电新科技有限公司|电子产品开发及加工|19,696.00|100%|25,319.51|16,457.63|13,999.30|1,179.32|1,615.32|
|天通(六安)电子材料科|磁性材料及电子元件等生产|11,500.00|100%|18,622.37|4,783.74|4,912.97|-955.85|-919.27|

技有限销售
公司
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|天通吉成机器技术有限公司|专用高端装备的生产和销售|18,499.68|100%|66,919.81|30,493.02|33,602.86|3,648.25|3,349.08|
|天通银厦新材料有限公司|蓝宝石晶体及相关部品的研发与生产|68,500.00|94.16%|70,880.82|69,481.78||-154.01|1,084.35|
|博创科技股份有限公司|光纤电子元器件的生产和销售|6,200.00|17.74%|38,425.53|27,267.92|9,755.43|1,665.44|1,680.73|
|浙江天菱机械贸易有限公司|机器设备及其零部件的批发、代理及其进出口业务及相关配套服务|798.98|29.00%|1,782.72|813.78|377.27|-24.65|-97.22|
|绵阳九天磁材有限公司|磁性材料及磁性材料元器件的研发、生产、销售等|2,000.00|48.00%|3,047.52|1,671.58|1,840.63|-106.80|-106.80|
|浙江集英工业智能机器技术有限公司|电子专用设备的技术开发、制造和销售|1,400.00|30.00%|1,068.64|1,071.30|15.42|-170.63|-162.30|
|博为科技有限公司|通信系统设备及配件的研发、生产、销售、维修|3,781.00|41.00%|3,439.84|3,403.32|274.29|-183.20|-183.17|

4、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|项目名称|项目金额|项目进度|本报告期投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|

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|年产360万片蓝宝石晶片扩产项目|56,209.84|26.66%|180.74|14,987.84|尚未产生效益|
|天通吉成智能制造技改投资项目|4,980.00|0|0|0||
|合计|61,189.84|/|180.74|14,987.84|/|

非募集资金项目情况说明
2015年 6月，经公司董事长批准，同意全资子公司天通吉成投资 4980万元用于智能制造技改投资项目，以提高产品生产装备的智能化水平和洁净化水平，从而提高生产效率和产品质量，但对公司全年业绩不直接产生贡献。详见2015年6月16日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn），公告编号为“临2015-031”。截至本报告期末，该项目尚未开始投入。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将天通精电新科技有限公司、天通吉成机器技术有限公司、天通(六安)电子材料科技有限公司、嘉兴天日工业设备技术有限公司和天通银厦新材料有限公司5家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。