木林森股份有限公司
2014年年度报告
2015年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人(会计主管人员)徐金华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
目录
2014年度报告 ..................................................................................................................................... 2第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6第二节公司简介 ................................................................................................................................ 8第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 35第五节重要事项 .............................................................................................................................. 42第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 46第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47第九节公司治理 .............................................................................................................................. 53第十节内部控制 .............................................................................................................................. 59第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 60第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 170
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|公司、本公司、木林森|指|木林森股份有限公司|
|报告期内|指|2014年1月1日至2014年12月31日|
|报告期末|指|2014年12月31日|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|

重大风险提示
可能存在行业竞争加剧导致经营业绩下滑、主要原材料芯片依赖进口及供应商相对集中、产能不足、存货较大等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|木林森|股票代码|002745|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|木林森股份有限公司|||
|公司的中文简称|木林森|||
|公司的外文名称（如有）|MLS Co.,Ltd|||
|公司的外文名称缩写（如有）|MLS|||
|公司的法定代表人|孙清焕|||
|注册地址|广东省中山市小榄镇木林森大道1号、中山市小榄镇泰丰工业大道中42号之一|||
|注册地址的邮政编码|528415|||
|办公地址|广东省中山市小榄镇木林森大道1号|||
|办公地址的邮政编码|528415|||
|公司网址|www.zsmls.com|||
|电子信箱|ir@zsmls.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|赖爱梅|旷建平|
|联系地址|广东省中山市小榄镇木林森大道1号|广东省中山市小榄镇木林森大道1号|
|电话|0760-87803366|0760-87803366|
|传真|0760-87803399|0760-87803399|
|电子信箱|ir@zsmls.com|ir@zsmls.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||广东省中山市工商||||
|首次注册|1997年03月03日||442000000024530|442000282143869|28214386-9|
|||行政管理局||||
|||广东省中山市工商||||
|报告期末注册|2014年07月11日||442000000024530|442000282143869|28214386-9|
|||行政管理局||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||无变更||||
|有）||||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无变更||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产|
|签字会计师姓名|潘新华、陈文锋|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||广东省深圳市福田中心区金|||
|平安证券有限责任公司||李竹青、甘露|2015年-2017年12月31日|
||田路4036号荣超大厦16-20楼|||

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|4,001,667,872.07|2,873,646,579.03|39.25%|1,785,591,685.40|
|归属于上市公司股东的净利润|433,762,332.68|432,682,214.24|||
||||0.25%|161,539,148.60|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||423,711,438.24|418,677,737.99|1.20%|130,941,800.29|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|815,132,965.99|855,089,652.11|||
||||-4.67%|510,493,439.56|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|1.08|1.08|0.00%|1.23|
|稀释每股收益（元/股）|1.08|1.08|0.00%|1.23|
|加权平均净资产收益率|34.65%|49.47%|-14.82%|27.09%|
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|总资产（元）|5,192,696,775.76|3,435,884,396.25|51.13%|2,327,860,780.45|
|归属于上市公司股东的净资产|1,468,780,820.50|1,034,916,166.82|||
||||41.92%|677,136,386.24|
|（元）|||||

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的基本每股收益（元/股）|0.9758|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年金额|2013年金额|2012年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-1,485,341.96||||
|||-5,760,051.37|-366,303.82||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|12,960,609.89||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||19,182,967.22|36,660,752.41||
|受的政府补助除外）|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|339,687.54||||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及||80,398.95|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转|330,000.00||||
|||849,097.98|||
|回|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|295,554.26|-484,222.58|-237,523.95||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||834,003.40|||
|减：所得税影响额|1,990,776.51|2,086,354.14|5,426,489.73||
|少数股东权益影响额（税后）|398,838.78|-1,388,636.79|33,086.60||
|合计|10,050,894.44|14,004,476.25|30,597,348.31|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
2014年，被业内称为LED的替换年，也是LED照明的普及年。从年初各地迎来一系列新政策、新标准的正式实施，到LED价格的持续回落，市场在一针针强心剂下迅速释放。我国的LED照明产业规模也不断壮大，国内LED照明市场也已成为全球照明产业变革升级过程中的重要一极。
2014年，在经历了全行业的整合、并购、跑路热潮，LED产业在激烈的厮杀中开始集聚，产业的融合与集中，推动了技术的不断突破，成本的持续降低，加速了LED照明市场的渗透。2014年不管是行业总产值还是上游芯片、中游封装、下游应用市场的增长速度都明显高于2013年水平。随着LED技术不断进步以及下游应用领域逐渐扩大，特别是LED照明市场的快速发展，整个LED行业呈现良好发展势头，同时，在国家产业政策扶持及整个半导体产业链逐渐由台韩向大陆转移的背景下，我国半导体行业在未来5~10年将面临绝佳的发展机遇。
2014年，公司依托自身强劲的技术研发实力，继续坚持“在稳固LED封装市场地位的同时，适度向LED应用产业链延伸”的发展理念，公司进一步加强了市场开拓，扩大公司LED封装各产品业务规模、加强LED照明应用产品的市场开发力度和技术成果转化力度，本年度有多项新产品研发成功并向市场推广，强化营销网络和销售渠道的建设，加强全国各地代表处的辐射力度、强化经销商的作用、加强电子商务平台建设；进一步加强人力资源管理体系建设，建立健全人力资源管理制度，为员工招聘、培训、考核及晋级管理提供制度保障；继续做好财务管理工作，控制财务风险，加强财务预算和成本控制，建立健全财务内控制度；加强对国际市场动态发展的跟踪与研究，加强国际交流与合作，提升公司产品在国际市场的知名度。
2014年，公司经营成果显著，报告期内，公司实现营业收入4,001,667,872.07元，比上年同期增长39.25%；实现利润总额439,424,416.87元，同比增长0.75%；归属于上市公司股东的净利润434,833,679.52元，同比增长0.25%。2014年公司营业收入继续大幅增长，但净利润未实现同步增长，原因主要为：首先，公司2014年继续加大对LED照明的拓展力度，LED照明的销售人员薪酬、广告投入、展会展销费用大幅增加，吞噬了当期部分利润。同时，由于照明灯具市场门槛较低，竞争比较激烈，公司作为市场新进者，生产工艺还需不断完善，规模化优势尚未显现，人工成本和制造费用居高不下，因此照明灯具的毛利率偏低，拉低了公司的综合毛利率；其次，2014年下半年以来，SMD产品市场竞争加剧，销售价格和毛利率下滑，削薄了当期的利润水平。
二、主营业务分析
1、概述
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期|变动幅度|变动原因|
|营业收入|4,001,667,872.07|2,873,646,579.03|39.25%|主要系公司规模扩大，产能扩张，从而使得营业收入增长|
|营业成本|2,967,356,317.06|2,008,753,722.17|47.72%|主要系公司规模扩大，产能扩张，销售业务增长、人员增加所致|
|销售费用|157,797,377.03|71,095,556.64|121.95%|主要系公司为拓展照明灯具市场，加大照明灯具营销投|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||入所致|
|管理费用|264,290,152.89|214,581,438.22|23.17%|-|
|财务费用|62,765,769.39|51,306,805.77|22.33%|-|
|研发投入|123,935,981.97|93,411,893.83|32.68%|主要系新产品开发费用投入增长|
|经营活动产生的现金流量金额|815,132,965.99|855,089,652.11|-4.67%|-|

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）技术研发及产品创新方面：加快研发中心建设，建立健全技术研发机制，完善产品创新体系；同时加强与国内著名高校及科研院所的合作，使新科研成果能迅速转化为公司生产力，形成研发成果产业化的快速转换机制，从而带动产品不断创新升级。公司进一步加大了研发建设与LED封装产品生产所需原材料如支架、环氧树脂等供应相配套的生产线，整合原材料产业链，提高生产效率，提升产品品质，形成规模效应、成本效应，巩固公司在产业链整合方面的领先地位；提升了 LampLED、LED数码管及点阵产品技术水平，进一步优化了生产工艺；加大了SMDLED及功率型LED产品的投入，完善封装产品线；研发出适合时代潮流、品质优良、具有较高竞争力的LED应用产品等。
（2）市场开发及营销网络建设方面：公司作为国内LED封装行业先进企业之一，已具有较高的行业知名度。公司在稳定现有客户合作关系基础上，进一步加强国内及国际市场的营销力度，公司开发了较多高端客户，实现大规模客户定制产品，与客户建立了长期的合作关系；强化了全国各地代表处的辐射力度、强化了经销商在产品推介与销售中的作用、加强电子商务平台建设并设立全资子公司从事电商销售工作，同时加大力度引进优秀销售人才，建立健全了激励考核机制，打造形成了一支高素质、高效率的营销队伍。
（3）人才发展及企业文化建设方面：公司进一步加强了人力资源管理体系建设，建立健全了人力资源管理制度，为员工招聘、培训、考核及晋级管理提供制度保障。在人才引进途径上实行社会招聘与校园招聘相结合的方式，同时组织各种形式的员工活动在公司营造良好的企业氛围、人文化的企业环境，进一步增强了员工对公司的归宿感和自豪感。
（4）财务成本管理及内部控制方面：财务管理工作进一步提升，财务风险得到有效控制，加强财务预算和成本控制，进一步完善了财务内控制度。
（5）国际化经营方面：公司依托技术研发和产品创新能力，保持了产品品质和成本在国际市场的竞争优势，加强国际交流与合作，提升公司产品生产创新技术，进一步增强了公司产品在国际市场的知名度。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
公司营业收入包括LED封装器件及应用产品（LampLED、SMDLED、LED应用、Display及其他）销售收入和其他业务收入。报告期内，公司营业收入较上年同期增加39.25%主要系：公司主营业务产品中SMDLED产能进一步释放，适时抓住市场发展的良好机遇、大力加强LED应用产品的营销推广力度使得LED应用产品销售收入大幅增加，继续完善营销渠道的布局、在重点区域新设的销售子公司业务拓展效果渐显从而带动了销售收入的上升。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2014年|2013年|同比增减|
||销售量|万只|11,437,371.96|7,299,354|56.69%|
|计算机、通信和其他||||||
||生产量|万只|11,848,352.18|7,628,035|55.33%|
|电子设备制造业||||||
||库存量|万只|929,287.52|536,899.77|73.09%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
2014年公司产品生产量大幅增加，主要系公司继续加大投入，持续扩大各产品线的产能，提高产量。同时，公司继续完善营销渠道的布局，在重点区域新设销售子公司业务拓展效果渐显。此外，一些与公司长期合作客户对公司封装产品需求持续增长，带动了公司销售量的上升。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|947,063,400.00|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|23.66%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|454,181,880.89|11.35%|
|2|第二名|173,368,393.02|4.33%|
|3|第三名|151,836,376.62|3.79%|
|4|第四名|100,020,955.76|2.50%|
|5|第五名|67,655,669.67|1.69%|
|合计|--|947,063,275.96|23.66%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|计算机、通信和|||||||
|其他电子设备制|原材料|2,227,101,014.92|75.05%|1,543,692,317.04|76.85%|44.27%|
|造业|||||||
|计算机、通信和|||||||
||人工成本|353,832,132.56|11.92%|207,876,702.29|10.35%|70.21%|
|其他电子设备制|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|造业|||||||
|计算机、通信和|||||||
|其他电子设备制|制造费用|386,423,169.58|13.03%|257,184,702.84|12.80%|50.25%|
|造业|||||||

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|LED封装|主营业务成本|2,441,367,399.55|82.27%|1,736,911,241.61|86.47%|-4.20%|
|其中：Lamp LED|主营业务成本|783,722,146.52|26.41%|751,836,673.05|37.43%|-11.02%|
|SMD|||||||
||主营业务成本|1,553,437,273.72|52.35%|901,089,390.09|44.86%|-7.49%|
|LED|||||||
||主营业务成本|104,207,979.31|3.51%|83,985,178.47|4.18%|-0.67%|
|Display|||||||
|LED应用及其他|主营业务成本|463,224,646.75|15.62%|208,907,540.64|10.40%|5.22%|
|其他业务|其他业务成本|62,764,270.76|2.12%|62,934,939.92|3.13%|-1.01%|

说明
无
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|1,442,108,286.85|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|43.24%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|556,159,983.27|16.67%|
|2|第二名|407,265,072.65|12.21%|
|3|第三名|177,999,471.45|5.34%|
|4|第四名|160,406,970.95|4.81%|
|5|第五名|140,276,788.53|4.21%|
|合计|--|1,442,108,286.85|43.24%|

4、费用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减|变动原因|
|营业税金及附加|27,604,711.96|14,801,183.44|86.50%|主要系公司规模扩大、收入增长，交纳的税款增加所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|销售费用|157,797,377.03|71,095,556.64|121.95%|主要系公司为拓展照明产品市场，加大照明灯具营销投入所致|
|管理费用|264,290,152.89|214,581,438.22|23.17%||
|财务费用|62,765,769.39|51,306,805.77|22.33%||
|资产减值损失|16,601,421.50|14,808,419.63|12.11%||

5、研发支出
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减|
|研究开发费|123,935,981.97|93,411,893.83|32.68%|
|研究开发费占净资产比例|8.28%|8.85%|-0.57%|
|研究开发费占营业收入比例|3.1%|3.25%|-0.15%|

6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|4,001,530,949.27|2,555,901,604.57|56.56%|
|经营活动现金流出小计|3,186,397,983.28|1,700,811,952.46|87.35%|
|经营活动产生的现金流量净|815,132,965.99|855,089,652.11||
||||-4.67%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|71,170,089.80|8,583,899.21|729.11%|
|投资活动现金流出小计|491,771,943.65|512,965,900.88|-4.13%|
|投资活动产生的现金流量净|-420,601,853.85|-504,382,001.67||
||||-16.61%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|917,822,361.25|804,588,524.06|14.07%|
|筹资活动现金流出小计|1,381,309,961.28|1,016,114,893.92|35.94%|
|筹资活动产生的现金流量净|-463,487,600.03|-211,526,369.86||
||||119.12%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-69,616,823.78|137,024,598.40|-150.81%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
（1）报告期经营活动现金流入较上年增加56.56%，主要系公司业务规模不断扩大，销售收入大幅增长所致；
（2）报告期经营活动现金流出较上年增加87.35%，主要系公司业务规模不断扩大，工资及费用支出、税款支出、及到期应
付票据解付款增加所致；
（3）报告期投资活动现金流入较上年增加729.11%，主要系购建固定资产的保证金退回,及资本性政府补助收入增长所致；
（4）报告期筹资活动现金流出较上年增加35.94%，主要系质押贷款的保证金退回所致；
（5）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加119.12%，主要系归还银行借款及利息所致；
（6）报告期现金及现金等价物净增加额较上年减少150.81%，主要系资本性支出增加及归还银行借款及利息所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|计算机、通信和|||||||
|其他电子设备制|4,001,667,872.07|2,967,356,317.06|25.85%|39.25%|47.72%|-4.25%|
|造业|||||||
|分产品|||||||
|Lamp LED|1,119,067,401.14|783,722,146.52|29.97%|1.14%|4.24%|-2.08%|
|SMD LED|2,079,426,981.99|1,553,437,273.72|25.29%|60.15%|72.40%|-5.31%|
|Display|136,462,022.90|104,207,979.31|23.64%|21.22%|24.08%|-1.76%|
|LED应用|590,728,225.29|462,777,555.70|21.66%|111.87%|121.96%|-3.56%|
|分地区|||||||
|境内|||||||
|其中：华南地区|1,890,599,262.62|1,384,808,012.98|26.75%|31.28%|43.41%|-6.20%|
|华东地区|1,498,948,363.27|1,115,359,249.39|25.59%|50.42%|54.88%|-2.14%|
|华中地区|132,563,754.17|99,392,574.15|25.02%|98.45%|106.63%|-2.97%|
|华北地区|119,211,979.59|92,171,333.41|22.68%|132.56%|131.80%|0.25%|
|东北地区|44,117,209.03|34,000,284.53|22.93%|223.39%|244.14%|-4.65%|
|西南地区|50,506,186.21|39,165,572.92|22.45%|258.63%|268.71%|-2.12%|
|西北地区|11,212,778.10|8,690,831.91|22.49%|176.88%|185.48%|-2.34%|
|境外|179,052,375.19|131,004,187.01|26.83%|-14.80%|-11.88%|-2.43%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年末||2013年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||1,423,421,366.02||816,991,386.82||||
|货币资金||27.41%||23.78%|3.63%||
||377,396,225.40||170,440,356.97||||
|应收账款||7.27%||4.96%|2.31%||
||607,267,937.17||362,881,642.20||||
|存货||11.69%||10.56%|1.13%||
||2,139,652,667.83||1,497,160,477.46||||
|固定资产||41.21%||43.57%|-2.36%||
|在建工程|9,869,953.99|0.19%|79,992,097.01|2.33%|-2.14%||

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年||2013年||||
|||占总资产比例||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||||例|||
|短期借款|584,539,343.38|11.26%|711,035,551.00|20.69%|-9.43%||

3、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、核心竞争力分析
1、技术研发优势带动生产工艺的创新
公司自成立以来，一直重视产品研发和技术创新，报告期末，公司及子公司已获授权专利数达到162项，在LED封装及应用领域已取得一系列技术成果，具备解决LED封装及应用产品一整套方案的能力。公司先后承担了广东省重大科技专项计划项目、广东省产学研结合项目等科研项目。
公司在技术研发优势方面还体现在生产工艺流程的创新，在传统LED封装工艺的基础上，公司对产品的机器设备、原材料供应、生产流程工艺等方面进行了多项创新，如向全球著名LED封装设备供应商ASM定制全自动固晶机、焊线机及封胶机等设备；在原材料胶水供应中，自主研发的高阻燃抗紫外线环氧树脂制备技术，增强了LED封装产品的阻燃性能与抗紫外
线功能，有效提高了产品的安全性，并使公司成为国内同行业首批获得美国UL行业协会认证资质的企业，提升了公司产品
的国际竞争力；生产工艺流程中自主研发的“金线变铜线焊接技术”，由于铜的价格较金低、且导电、导热性能更好，大幅度
降低产品的成本。
2、规模化生产优势
经过多年发展，截止2014年12月31日，公司已拥有年产1,325亿只Lamp /SMDLED封装器件的生产能力，拥有1,765台全自动化固晶机、2,267台全自动焊线机、2,443台全自动分光机、486台全自动荧光粉机等生产设备，公司在扩大LED封装系列产品市场份额同时，逐步向LED应用产业链延伸。首先，规模化生产带动公司对芯片实行规模化采购，能够从供应商处获得较低的芯片价格，并建立良好的长期合作关系，稳定了公司芯片供应渠道及有效的降低芯片采购成本，公司与台湾的芯片厂商晶元光电保持了多年的良好合作关系,随着国内芯片制造水平的提升，目前公司也与国内主要芯片厂商建立良好的合作关系；其次，公司生产设备目前均已大规模实现全自动化生产，规模化生产能有效减少产品分摊的单位人工成本及制造费用，降低了公司产品的生产成本，提升了产品的市场竞争力；再次，大规模的生产能力有助于公司拥有较高的市场影响力，从而促进行业协调发展。
3、销售渠道及客户优势
公司一直注重营销渠道的建设，坚持建设多元化销售渠道。首先是强化直销网点的辐射力度，目前公司在全国省市主要大中城市设有20余家子公司，负责当地及周边市场销售拓展及客户维护工作；其次是强化经销商的作用，发挥经销商在面对终端市场的客户资源优势。公司目前是国内LED封装及应用行业中营销服务网络较为发达和完善的企业，销售网络基本覆盖全国。
公司不断强化“服务型营销”理念，对重要客户派遣驻厂人员，积极为客户提供各种技术、信息服务，从而使公司积累了大批优质、长期合作客户；公司目前客户资源稳固并呈逐年增加之势，与客户合作关系良好。伴随客户资源的稳定增长，公司各产品销售额呈现快速增长的良好势头。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|6,000,000.00|3,000,000.00|100.00%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
|佛山市南海区联合广东新光源产业创新|开展半导体照明产业研究、交流等相关||
|||4.73%|
|中心|业务||
|中山市龙山污水处理有限公司|工业废水处理|7.32%|

（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||服务|||||||
||||开发、生产、|||||||
|吉安市木林||||||||||
||||销售光电器||72,849,641.|25,326,905.|86,971,503.|5,107,544.2|4,377,109.5|
|森电子科技|参股公司|制造业||10800000||||||
||||件、组件及||63|20|05|6|7|
|有限公司||||||||||
||||其它电子产|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||品。|||||||
||||生产、加工、|||||||
||||销售：光电|||||||
||||器件、灯饰|||||||
||||产品、照明|||||||
||||产品、发光|||||||
||||二极管产|||||||
|中山市格林||||||||||
||||品、电子产||54,559,884.|37,284,685.|91,509,729.|13,263,719.|10,341,352.|
|曼光电科技|参股公司|制造业||10000000||||||
||||品、电子元||82|39|96|32|65|
|有限公司||||||||||
||||器件、灯串；|||||||
||||照明工程设|||||||
||||计与安装；|||||||
||||货物进出|||||||
||||口、技术进|||||||
||||出口。|||||||
||||货物、技术|||||||
||||进出口。设|||||||
||||计、生产、|||||||
||||销售：发光|||||||
||||二极管、液|||||||
||||晶显示器、|||||||
||||LED发光|||||||
||||系列产品及|||||||
|中山市迪博||||||||||
||||材料、电子||8,064,534.1|2,086,108.2|15,191,356.|||
|照明有限公|参股公司|制造业||1000000||||-723,746.12|-838,260.96|
||||产品、灯饰；||1|6|84|||
|司||||||||||
||||承接：城市|||||||
||||及道路照明|||||||
||||工程，铝合|||||||
||||金、不锈钢|||||||
||||安装工程，|||||||
||||室内外装饰|||||||
||||工程，园林|||||||
||||绿化工程。|||||||
||||代理贸易本|||||||
||||公司LED|||||||
||||封装产品，|||||||
||||获得其他外|||||||
|（香港）木||||||||||
||||资股东海外|USD||-1,116,672.||||
|林森赛维视|参股公司|贸易|||29,881.35|||-20,879.71|-20,879.71|
||||客户资源，|100000||76||||
|觉有限公司||||||||||
||||扩大公司在|||||||
||||海外市场中|||||||
||||品牌知名|||||||
||||度。|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||电子产品、|||||||
||||发光二极|||||||
||||管、LED光|||||||
||||电产品及配|||||||
||||件、灯饰、|||||||
||||液晶显示屏|||||||
|宁波市鄞州|||的研发、销|||||||
||||||13,136,461.|3,133,980.9|133,764,035|||
|振杰电子科|子公司|贸易|售；自营或|500000||||-222,501.92|-14,089.21|
||||||59|9|.36|||
|技有限公司|||代理货物和|||||||
||||技术的进出|||||||
||||口，但国家|||||||
||||限制经营或|||||||
||||禁止进出口|||||||
||||的货物和技|||||||
||||术除外。|||||||
||||研发、设计、|||||||
||||销售：液晶|||||||
||||显示器、显|||||||
||||示屏、电子|||||||
||||产品、LED|||||||
||||发光系列产|||||||
||||品、灯饰、|||||||
||||照明产品；|||||||
||||销售：五金|||||||
||||材料，承接|||||||
||||铝合金、不|||||||
|中山市木林|||锈钢、显示|||||||
||||||28,152,904.|22,309,841.|9,406,402.0|-3,860,827.|-3,916,115.|
|森照明工程|子公司|综合|屏安装工|100000000||||||
||||||68|40|4|19|90|
|有限公司|||程；承接、|||||||
||||设计、施工：|||||||
||||城市及道路|||||||
||||照明工程、|||||||
||||夜景灯光工|||||||
||||程、城市绿|||||||
||||化工程；节|||||||
||||能技术研发|||||||
||||服务、合同|||||||
||||能源管理、|||||||
||||照明工程设|||||||
||||计。|||||||
|深圳市木林|||电子产品、|||||||
||||||162,305,889||827,754,471|-7,455,851.|-5,642,937.|
|森光显科技|子公司|贸易|发光二极|500000||-260,639.10||||
||||||.28||.78|25|00|
|有限公司|||管、液晶显|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||示屏、LED|||||||
||||发光产品及|||||||
||||材料、灯饰|||||||
||||的销售；|||||||
||||LED发光|||||||
||||系列产品研|||||||
||||发与设计；|||||||
||||国内贸易，|||||||
||||货物及技术|||||||
||||进出口。|||||||
||||批发兼零|||||||
||||售：LED发|||||||
||||光系列产品|||||||
||||及材料、液|||||||
|泉州市闽森||||||||||
||||晶显示屏、||162,806,973||790,857,733|-2,462,489.|-1,953,997.|
|电子贸易有|子公司|贸易||1000000||933,769.45||||
||||灯具、电子||.49||.10|86|75|
|限公司||||||||||
||||封装材料；|||||||
||||货物或技术|||||||
||||的进出口业|||||||
||||务。|||||||
||||研发、销售：|||||||
||||发光二极|||||||
||||管、液晶显|||||||
|中山市木林|||示器、LED|||||||
||||||227,653,503|8,413,603.0|829,277,867|7,273,615.4|5,420,299.2|
|森照明科技|子公司|贸易|产品、电子|500000||||||
||||||.31|7|.33|9|4|
|有限公司|||产品、照明|||||||
||||灯具；货物|||||||
||||及技术进出|||||||
||||口。|||||||
||||海外销售平|||||||
||||台，主要拓|||||||
|木林森有限||||USD|6,184,881.0|-2,533,435.|2,703,874.5|-5,246,266.|-5,240,147.|
||子公司|贸易|展公司在海|||||||
|公司||||300000|7|21|0|48|48|
||||外市场的销|||||||
||||售渠道。|||||||
||||进出口贸|||||||
||||易。研发、|||||||
||||设计、销售：|||||||
|中山市木林|||液晶显示|||||||
||||||3,495,075.4|1,818,356.6|33,041,304.|2,152,030.7|2,158,068.7|
|森数码灯饰|子公司|综合|器、显示屏、|3000000||||||
||||||7|1|30|9|9|
|有限公司|||电子产品、|||||||
||||LED系列|||||||
||||产品、灯饰、|||||||
||||照明产品、|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||五金材料；|||||||
||||承接铝合|||||||
||||金、不锈钢、|||||||
||||显示屏安装|||||||
||||工程；承接、|||||||
||||设计、施工：|||||||
||||城市及道路|||||||
||||照明工程、|||||||
||||夜景灯光工|||||||
||||程、城市绿|||||||
||||化工程；节|||||||
||||能技术研发|||||||
||||服务、合同|||||||
||||能源管理、|||||||
||||照明工程设|||||||
||||计。|||||||
||||研发、设计、|||||||
||||销售：液晶|||||||
||||显示器、显|||||||
||||示屏、电子|||||||
||||产品、LED|||||||
||||系列产品、|||||||
||||灯饰、照明|||||||
||||产品；销售：|||||||
||||五金材料；|||||||
||||承接铝合|||||||
||||金、不锈钢、|||||||
|中山市木林||||||||||
||||显示屏安装||7,294,714.1|2,138,959.6|232,430,755|||
|森光电有限|子公司|综合||1000000||||716,509.38|127,823.57|
||||工程；承接、||8|3|.69|||
|公司||||||||||
||||设计、施工：|||||||
||||城市及道路|||||||
||||照明工程、|||||||
||||夜景灯光工|||||||
||||程、城市绿|||||||
||||化工程；节|||||||
||||能技术研发|||||||
||||服务、合同|||||||
||||能源管理、|||||||
||||照明工程设|||||||
||||计。|||||||
||||发光二极|||||||
|深圳市美日||||||||||
||||管、液晶显||8,175,540.6|7,572,474.7|4,094,344.5|-1,863,251.|-2,014,231.|
|朗光电科技|子公司|综合||10000000||||||
||||示器、发光||0|6|4|18|40|
|有限公司||||||||||
||||二极管显示|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||屏、发光二|||||||
||||极管模块、|||||||
||||发光二极管|||||||
||||照明产品及|||||||
||||材料、电子|||||||
||||产品、灯饰、|||||||
||||电子封装材|||||||
||||料的销售及|||||||
||||其他国内贸|||||||
||||易经营进出|||||||
||||口业务。城|||||||
||||市及道路照|||||||
||||明工程、园|||||||
||||林绿化工程|||||||
||||电子商务；|||||||
||||发光二极|||||||
||||管、液晶显|||||||
||||示器、发光|||||||
||||二极管显示|||||||
||||屏、发光二|||||||
||||极管模块、|||||||
||||发光二极管|||||||
||||照明产品及|||||||
||||材料、电子|||||||
||||产品、灯饰、|||||||
||||电子封装材|||||||
||||料的生产|||||||
||||等。|||||||
||||销售：发光|||||||
||||二极管、液|||||||
||||晶显示屏、|||||||
||||LED发光|||||||
||||管系列产品|||||||
||||及材料，电|||||||
||||子产品、灯|||||||
|昆山瑞茂电|||饰、电子封||3,223,976.6||18,456,702.|||
||子公司|贸易||1000000||520,187.62||-717,846.69|-717,068.47|
|子有限公司|||装材料；道||3||89|||
||||路照明工程|||||||
||||专业承包；|||||||
||||夜景工程设|||||||
||||计及施工和|||||||
||||承接、绿化|||||||
||||工程施工、|||||||
||||货物及技术|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||的进出口业|||||||
||||务，国家限|||||||
||||定公司经营|||||||
||||或禁止进出|||||||
||||口的商品和|||||||
||||技术除外。|||||||
||||销售：发光|||||||
||||二极管、显|||||||
||||示器、LED|||||||
||||系列产品及|||||||
||||材料、电子|||||||
|中山市熠升||||||||||
||||产品、灯饰、||2,853,893.5||5,400,643.3|||
|照明有限公|子公司|贸易||1000000||183,688.21||-358,224.33|-358,080.71|
||||包装材料；||4||3|||
|司||||||||||
||||承接夜景设|||||||
||||计工程及施|||||||
||||工、园林绿|||||||
||||化工程施|||||||
||||工。|||||||
||||电子、通信|||||||
||||与自动控制|||||||
||||技术研究、|||||||
||||开发；电子|||||||
||||元器件及组|||||||
||||件制造；电|||||||
|广州特亚光||||||||||
||||子元器件批||2,537,015.4||11,804,412.|-3,595,770.|-3,595,718.|
|电科技有限|子公司|综合||5000000||172,560.53||||
||||发；灯具、||4||43|35|96|
|公司||||||||||
||||装饰物品批|||||||
||||发；照明灯|||||||
||||具制造；光|||||||
||||电子器件及|||||||
||||其他电子器|||||||
||||件制造。|||||||
||||生产、销售：|||||||
||||发光二极|||||||
||||管、液晶显|||||||
||||示器、LED|||||||
|中山市木林|||系列产品及|||||||
||||||104,372,543|15,105,865.|421,324,032|13,479,699.|10,107,657.|
|森电子有限|子公司|综合|其材料、电|5000000||||||
||||||.36|88|.67|30|48|
|公司|||子产品、灯|||||||
||||饰、包装材|||||||
||||料、铝合金、|||||||
||||不锈钢制|||||||
||||品、照明器|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||具；承接城|||||||
||||市及道路照|||||||
||||明工程施工|||||||
||||LED发光|||||||
||||系列产品的|||||||
||||生产与销|||||||
||||售；承接照|||||||
||||明工程、夜|||||||
||||景工程、绿|||||||
||||化工程（须|||||||
||||取得资质证|||||||
||||书后方可经|||||||
||||营）；LED|||||||
|深圳市晶典||||||||||
||||显示器、||22,761,599.|17,446,395.|18,448,690.|-2,244,984.|-2,026,270.|
|光电有限公|子公司|综合||18000000||||||
||||LED模块、||49|89|48|64|05|
|司||||||||||
||||LED照明|||||||
||||产品、灯饰|||||||
||||及材料、电|||||||
||||子元器件、|||||||
||||电子封装材|||||||
||||料的销售及|||||||
||||其他国内贸|||||||
||||易，货物及|||||||
||||技术进出|||||||
||||口。|||||||
||||生产、加工：|||||||
|中山市强森||||||||||
||||电子元器||4,452,792.8|1,338,969.3|16,062,256.|||
|光电材料有|子公司|制造业||1000000||||508,376.96|338,969.38|
||||件、塑料制||1|8|85|||
|限公司||||||||||
||||品、五金|||||||
||||节能技术开|||||||
||||发、转让、|||||||
||||咨询服务；|||||||
||||照明设备安|||||||
|天津森时代|||装工程、园|||||||
||||||||1,433,252.0|||
|照明科技有|子公司|贸易|林绿化；货|1000000|679,485.02|678,801.02||-322,611.29|-321,198.98|
||||||||9|||
|限公司|||物及技术进|||||||
||||出口业务；|||||||
||||照明设备、|||||||
||||电子产品销|||||||
||||售。|||||||
||||销售：液晶|||||||
|重庆森庆照|||||2,238,238.4||4,870,375.5|||
||子公司|贸易|显示屏、电|1000000||913,573.00||-86,427.00|-86,427.00|
|明有限公司|||||5||3|||
||||子产品（不|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||含电子出版|||||||
||||物）、LED|||||||
||||发光系列产|||||||
||||品、灯饰、|||||||
||||照明产品、|||||||
||||五金、金属|||||||
||||材料（不含|||||||
||||化学危险|||||||
||||品）、建筑材|||||||
||||料（不含化|||||||
||||学危险品）、|||||||
||||装饰材料|||||||
||||（不含化学|||||||
||||危险品）、钢|||||||
||||材、管件、|||||||
||||交电、普通|||||||
||||机械及配|||||||
||||件、机电产|||||||
||||品（不含汽|||||||
||||车）；从事建|||||||
||||筑相关业务|||||||
||||（取得相关|||||||
||||行政许可后|||||||
||||方可执业）|||||||
||||（凭相关资|||||||
||||质证书执|||||||
||||业）；节能技|||||||
||||术研发服|||||||
||||务；合同能|||||||
||||源管理；照|||||||
||||明工程设|||||||
||||计。|||||||
||||家装建材、|||||||
||||灯饰照明，|||||||
||||电子、数码|||||||
||||产品、家具|||||||
|深圳市木林||||||||||
||||饰品等网上|||||||
|森光电电子|||||6,389,582.7|3,872,026.1|1,983,554.6|-1,128,696.|-1,127,973.|
||参股公司|电商|销售、网上|10000000||||||
|商务有限公|||||0|3|3|40|87|
||||信息咨询、|||||||
|司||||||||||
||||商务咨询、|||||||
||||计算机网络|||||||
||||技术开发|||||||
||||等。|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||发光二极|||||||
||||管、液晶显|||||||
||||示、LED发|||||||
||||光系列产|||||||
||||品、各类照|||||||
||||明灯具、灯|||||||
||||饰、电子封|||||||
|江西省木林||||||||||
||||装材料生产|||||||
|森照明有限|子公司|综合||300000000|337,880.00|-309,760.00|-|-309,760.00|-309,760.00|
||||销售；城市|||||||
|公司||||||||||
||||及道路照明|||||||
||||工程专业承|||||||
||||包、施工、|||||||
||||承接夜景工|||||||
||||程设计及施|||||||
||||工、绿化工|||||||
||||程施工。|||||||
||||进出口贸易|||||||
||||（凭备案登|||||||
||||记证书经|||||||
||||营）；发光二|||||||
||||极管、液晶|||||||
||||显示、LED|||||||
||||发光系列产|||||||
||||品及材料、|||||||
||||电子产品、|||||||
||||各类照明灯|||||||
||||具、灯饰、|||||||
||||电子封装材|||||||
|江西省木林||||||||||
||||料生产、销||91,719,127.|69,910,687.||||
|森光电科技|子公司|综合||300000000|||-|-123,605.51|-89,312.84|
||||售；城市及||20|16||||
|有限公司||||||||||
||||道路照明工|||||||
||||程专业承|||||||
||||包、施工；|||||||
||||铝合金、不|||||||
||||锈钢制作；|||||||
||||承接夜景工|||||||
||||程设计及施|||||||
||||工、绿化工|||||||
||||程施工；节|||||||
||||能技术研发|||||||
||||服务、合同|||||||
||||能源管理。|||||||
|江苏木林森|子公司|贸易|照明灯具及|10000000|-|-|-|-|-|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|照明有限公|||配件、LED|||||||
|司|||灯、电子产|||||||
||||品、家用电|||||||
||||器、五金产|||||||
||||品的销售；|||||||
||||自营和代理|||||||
||||各类商品及|||||||
||||技术的进出|||||||
||||口业务。|||||||
||||电气设备、|||||||
||||家用电器、|||||||
||||五金交电、|||||||
|安徽木林森|||电线电缆、|||||||
|照明电器有|子公司|贸易|中央空调、|10000000|-|-|-|-|-|
|限公司|||办公用品、|||||||
||||电子用品、|||||||
||||环境工程设|||||||
||||备销售。|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
无
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
|||公司以自有资金投资新设全|销售网络进一步完善，提升公|
|天津森时代照明科技有限公|完善公司产品销售网络布局，|||
|||资子公司，注册资本为100万|司产品市场占有率，增加公司|
|司|提升公司产品市场占有率。|||
|||元，持有100%的股权。|利润增长点。|
|||公司以自有资金投资新设全|销售网络进一步完善，提升公|
||完善公司产品销售网络布局，|||
|重庆森庆照明有限公司||资子公司，注册资本为100万|司产品市场占有率，增加公司|
||提升公司产品市场占有率。|||
|||元，持有100%的股权。|利润增长点。|
|||公司以自有资金投资新设的|销售网络进一步完善，提升公|
|深圳市木林森光电电子商务||||
||完善公司电商销售渠道。|控股子公司，注册资本为1000|司产品市场占有率，增加公司|
|有限公司||||
|||万元，公司持有55%的股权。|利润增长点。|
|||公司以自有资金投资新设全|完善公司LED应用产品配件|
|中山市强森光电材料有限公|完善公司应用产品配件生产|||
|||资子公司，注册资本为100万|生产线，降低产品成本，增强|
|司|线。|||
|||元，持有100%的股权。|产品市场竞争力。|
||提升公司产品产能产量，使公|公司以自有资金投资新设全|有效解决公司产能瓶颈问题，|
|江西省木林森照明有限公司|司产能瓶颈问题得到有效改|资子公司，注册资本为30,000|增加公司营业收入和营业利|
||善。|万元，持有100%的股权。|润。|
|江西省木林森光电科技有限|提升公司产品产能产量，使公|公司以自有资金投资新设全|有效解决公司产能瓶颈问题，|
|公司|司产能瓶颈问题得到有效改|资子公司，注册资本为30,000|增加公司营业收入和营业利|

||||
|-|-|-|
|善。|万元，持有100%的股权。|润。|

5、非募集资金投资的重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末|||||
|||本报告期投入||||披露日期（如|披露索引（如|
|项目名称|计划投资总额||累计实际投入|项目进度|项目收益情况|||
|||金额||||有）|有）|
||||金额|||||
|江西吉安木林||||||||
|森高科技产业|500,000.00|0|0|0|0|||
|园项目||||||||
|江西新余高新||||||||
|区LED产品生|200,000.00|7000|7000|3.5%|0|||
|产基地项目||||||||
|合计|700,000.00|||--|--|--|--|

七、公司控制的特殊目的主体情况
□适用√不适用
八、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局
与传统光源相比，LED光源具有节能、环保、使用寿命长等诸多优势，成为人类照明史上的一次飞跃，被公认为21世纪最具发展前景的电光源。目前，世界主要国家和地区都大力发展LED产业，形成了美国、日本、欧盟领跑，韩国、中国台湾与中国大陆快速发展的产业格局。我国LED照明产业发展面临着重大历史机遇。一方面，我国城镇化进程不断加快，创造了巨大的市场空间；另一方面，LED照明产品的应用范围日趋广泛，市场规模日益扩大。下游LED照明应用需求的旺盛同时也带动中游封装及上游外延芯片产业的快速发展。目前，国内LED封装能力提高较快，封装品种较全，相对于外延芯片行业，国内LED封装产业已具备较强竞争力和规模优势，技术水平方面也越来越接近国际先进水平。
国内LED产业群主要集中在长三角、珠三角、环渤海经济圈及闽赣地区，其中珠三角地区是中国LED企业最集中、产业规模最大的地区，该地区聚集众多封装物料和封装设备的生产厂商与代理商，配套最为完善，同时竞争也较为激烈，LED行业总体呈现前景广阔但竞争较为激烈即机遇与挑战并存的格局。
（二）行业发展趋势
1、依托不断技术研发持续寻找更低成本的解決方案
未来LED终端应用产品主要成长驱动力来自于普通家居照明中的LED球泡灯、灯管等替代性产品，目前，LED照明应用产品相较于荧光灯等照明产品价格还是较贵，未来市场需求不断扩大、普及率不断提升的驱动因素来源于照明应用产品价格的逐步走低以致老百姓可接受范围。出于上述因素考虑，LED行业整个产业链自下游应用、中游封装及上游外延芯片等厂商势必会以自身产品价格与成本为主要考量目标，通过不断技术创新，以获得较好的成本优势，从而达到巩固自身市场优势、不断提升市场份额。公司作为LED封装行业的龙头企业，规模化效应越来越明显，规模化效应使得公司产品成本优势更加明
显，同时公司于报告期内逐步加大对照明应用领域的延伸力度，产业链的延伸、完善进一步提升了公司产品成本优势，使得
公司产品更具竞争力，为提升公司市场份额奠定了坚实基础。
2、创新是企业获得长足发展的永恒主题。
LED企业未来要获得长足发展，其驱动因素离不开创新。创新不仅是依托技术研发提升产品市场竞争力，同时也包括管理模式、营销模式等各方面的创新。有实力的厂商依托创新从而进一步扩充产能产量，产品市场占有率亦会进一步提升，使得自身实力不断增强，而不具备创新优势的中小厂商则会被加速淘汰出局。未来从LED行业激烈竞争中脱颖而出的将会是具备创新优势的规模化企业，凭借着成熟的生产技术、先进的管理及营销优势，该等企业有望在未来竞争中取得牢固的市场地位。本公司具备产品研发和技术创新优势，在LED封装及应用领域已取得一系列技术成果，具备解决LED封装及应用产品一整套方案的能力，同时，公司通过不断创新已具备生产运营管理、品质管理、营销管理、信息管理等各方面优势。以上因素将进一步提升企业的核心竞争力。
3、纵横整合，加强合作，增强企业自身竞争优势。
从LED发展来看，LED行业呈现纵横整合，加强合作以增强企业自身竞实力的趋势，为进一步延伸产业链，形成协同效应，增强竞争实力，近年来较多LED厂商纷纷向上下游产业链领域延伸，或通过上下游并购等方式增强自身竞争实力。国内LED企业在竞争过程中技术不断成熟，部分成熟企业在高端芯片及封装领域技术也有了较大突破。
（三）未来发展战略
本公司奉行“务实、诚信、创新”的经营理念。不断丰富LED封装产品线，并加大向LED应用产业链的拓展力度，在扩大现有产品产能和市场占有率的基础上，强化核心技术的研发，加大对LED应用产品的生产和销售力度，形成技术领先，产品系列多元化的生产体系，依托技术创新优势在提升产品品质的同时，进一步强化销售渠道的建设工作，打造辐射全国、高效、快捷的销售网络，巩固公司的市场地位，形成具有较强竞争实力的产品研发和技术创新体系、高效合理和低成本的制造体系、广大的营销网络体系以及快速反应的信息管理体系。
（四）2015年度经营计划
2015年，公司将持续扩大生产规模，以市场需求为导向，提高产品的市场占有率，努力提升公司的品牌效应，增强盈利能力和核心竞争力。2015年公司将重点做好以下几方面的工作：
1、公司治理计划：不断完善和健全公司内控体系；继续深化公司董事、监事、高级管理人员等相关人员的法律、法规、政策学习，增强规范运作意识，提高公司治理自觉性；充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，为董事会决策提供服务；
2、市场开拓计划：公司将全力推行“金色伙伴计划”、“银色伙伴计划”以及“海外合作伙伴计划”，并将大力开发高端客户，实现大规模客户定制产品，建立长期的合作关系；同时公司将加强电子商务平台建设以及媒体广告的宣传力度；加大力度引进优秀销售人才，建立健全激励考核机制，打造一支高素质、高效率的营销队伍。
3、研发技术计划：加大科研投入力度，加快研发中心建设，建立健全技术研发机制，完善产品创新体系；同时加强与国内著名高校及科研院所的合作，使新科研成果能迅速转化为公司生产力，形成研发成果产业化的快速转换机制，从而带动产品不断创新升级。
公司加大研发建设与LED封装产品生产所需原材料如支架、环氧树脂等供应相配套的生产线，整合原材料产业链，提高生产效率，提升产品品质，形成规模效应、成本效应，巩固公司在产业链整合方面的领先地位；提升LampLED、LED数码管及点阵产品技术水平，进一步优化生产工艺；加大SMDLED及功率型LED产品的投入，完善封装产品线；适时向下游领域拓展，研发出适合时代潮流、品质优良、具有较高竞争力的LED应用产品，包括显示屏、灯饰及室内外照明产品等。
上述经营计划的实现受市场等诸多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。
（五）可能面对的风险
1、行业竞争加剧的风险
受国家政策扶持的影响，整个LED行业呈现快速发展的态势，吸引了社会大量资本，不断出现新的厂商加入该行业。另外，随着世界范围内LED封装及应用产业向以中国为主的亚洲地区转移，国际知名LED厂商纷纷在我国建立生产基地，可能导致产品价格的下降、提高市场份额的难度增大，因此公司处于竞争可能加剧的市场环境。争对上述情况，公司管理层已提前做出判断并决策，将进一步加强市场拓展力度，持续保持研发技术、生产工艺水平的不断创新，提升产品市场竞争力等以应对市场竞争加剧可能给公司带来的不利影响。
2、存货较大及发生跌价损失的风险
公司存货包括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。由于公司产品覆盖面广，目前的产品包括LampLED、Display、 SMDLED及LED应用产品（包括显示屏、室内外照明灯及灯饰），不同产品的规格、型号也较多，多系列产品导致公司备
货金额相对较高；同时，为了保证原材料的稳定供应，降低市场经营风险，公司也需储备原材料以备生产经营使用，因此，公司存货金额较高。报告期末，公司存货净额为60,726.79万元，若原材料市场、产品销售市场发生异常变化，可能导致一定的跌价风险。公司将紧紧围绕市场变化情况适时对存货做出调整，加快存货周转速度，确保公司稳健发展。
3、原材料价格波动风险
公司规模化的生产模式对上游原材料的需求量较大，目前，公司与国内外主要供应商建立了较为稳固的合作关系，以保证公司生产所需原材料供应，但由于公司规模化的采购模式，可能面临上游原材料价格波动带来的风险。公司将实时收集研究原材料市场价格走势资料，根据原材料市场供应情况适时作出决策。
4、新增固定资产折旧费影响公司经营业绩的风险
随着公司产能产量的进一步扩大，未来与之相配套的机器设备等固定资产的大幅增加将使得公司折旧费也大幅增加，新增固定资产折旧费将影响公司的经营业绩。公司将进一步提高经营管理水平和市场竞争能力，提升品牌形象，保持产品较佳的盈利水平，使公司利润不因固定资产折旧费的增加而下降。
5、应收账款较大发生坏账的风险
随着公司规模的不断扩大，公司的客户群体亦越来越大，积累了较多优质客户。公司对于战略合作客户和重要经销商等在销售方面通常给予一定的信用期，上述销售政策使得公司报告期末应收账款较大，若下游合作客户经营不善可能导致公司发生坏账风险。公司将进一步优化客户结构，做好应收账款的风险控制工作，降低经营风险。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》，要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，对被投资单位不能实施控制、重大影响的权益性投资及对其合营企业的权益性投资，按《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》进行处理；《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规定，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，应当按照成本计量。本公司将对参股公司的股权投资调整至可供出售金融资产。
根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，对计入一年内到期的非流动负债、其他非流动负债的政府补助调整至递延收益列报。
该调整对本公司2013年度、2012年度年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度、2012年度净利润未产生影响，故只需要对列报进行追溯调整，对报告期财务报表项目调整如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容及原因|对2013年12月31日相关财务报表项目的影响金额||
||项目名称|影响金额增加+/减少-|
|根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资（2014年修订）》及应用指南的相关规定|可供出售金融资产|3,000,000.00|
||长期股权投资|-3,000,000.00|
|按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年|一年内到期的非流动负债|-1,988,956.04|

||||
|-|-|-|
|修订）》及应用指南的相关规定|递延收益|10,794,780.14|
||其他非流动负债|-8,805,824.10|

（续）
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容及原因|对2013年1月1日相关财务报表项目的影响金额||
||项目名称|影响金额增加+/减少-|
|根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资（2014年修订）》及应用指南的相关规定|可供出售金融资产|3,000,000.00|
||长期股权投资|-3,000,000.00|
|按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|一年内到期的非流动负债|-11,534,111.11|
||递延收益|20,714,111.11|
||其他非流动负债|-9,180,000.00|

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上年度财务报告相比，本年度合并范围比上年度增加7户，减少2户。具体如下：
本公司全资子公司木林森有限公司于2014年新设成立子公司WOODFORESTLIGHTING,INC.，自成立之日起开始纳入合并报表范围。
本公司于2014年3月新设成立子公司中山市强森光电材料有限公司，自成立之日起开始纳入合并报表范围。
本公司于2014年3月新设成立子公司天津市森时代照明科技有限公司，自成立之日起开始纳入合并报表范围。
本公司于2014年3月新设成立子公司重庆森庆照明有限公司，自成立之日起开始纳入合并报表范围。
本公司于2014年4月新设成立子公司深圳市木林森光电电子商务有限公司，自成立之日起开始纳入合并报表范围。
本公司全资子公司中山市木林森劳务服务有限公司于2014年6月注销，自注销之日起不再纳入合并报表范围。
本公司于2014年9月新设成立子公司江西省木林森照明有限公司，自成立之日起开始纳入合并报表范围。
本公司于2014年10月新设成立子公司江西省木林森光电科技有限公司，自成立之日起开始纳入合并报表范围。
本公司全资子公司潮州森杰电子有限公司于2014年11月注销，自注销之日起不再纳入合并报表范围。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
（一）2012年度利润分配情况
2013年5月27日，公司2012年年度股东大会审议并通过了《关于2012年利润分配预案的议案》，同意2012年派发现金红
利32,302,433.66元，以公司的股份总数13,114.75万股为基数，每10股派发2.46元现金股利（含税）。本年度公司不进行资本
公积金转增股本。
（二）2013年度利润分配情况
2013年12月17日，公司第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司2013年中期分红的议案》，公司2013年中期拟向股东分配股利142,600,000.00元，其中100,000,000.00元按股东持股比例转增股本100,000,000.00元，其余42,600,000.00元按持股比例向股东进行分配。
2013年12月17日，公司第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司转增股本的议案》，以2013年6月30日公司账上资本公积余额206,961,794.32元为基准，公司以资本公积168,852,500.00元（其中90,852,500.00元为投资者以货币增资时产生）、未分配利润100,000,000.00元（全部为货币资金）转增股本268,852,500.00元。转增后资本公积留存38,109,294.32元，未分配利润355,225,773.07元。
（三）2014年度利润分配预案
根据《公司章程》的相关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2014年度利润分配的预案为：公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金红利2元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|以现金方式要约回|以现金方式要约回|
||现金分红金额（含|||||
|分红年度||中归属于上市公司|于上市公司股东的|购股份资金计入现|购股份资金计入现|
||税）|||||
|||股东的净利润|净利润的比率|金分红的金额|金分红的比例|
|2014年|88,900,000.00|433,762,332.68|20.50%|0.00|0.00%|
|2013年|42,600,000.00|432,682,214.24|9.85%|0.00|0.00%|
|2012年|32,302,433.66|161,539,148.60|20.00%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|2.00|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|444,500,000|
|现金分红总额（元）（含税）|88,900,000.00|
|可分配利润（元）|433,762,332.68|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况：||
|公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金红利2元（含税）。本年度公司不进行资||

本公积金转增股本。
十五、社会责任情况
□适用√不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本情|涉案金额（万|是否形成预计|诉讼(仲裁)|诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判决|||
|||||||披露日期|披露索引|
|况|元）|负债|进展|结果及影响|执行情况|||
||||深圳市中|||||
||||级人民法|||||
|2013年12月20|||院于2014|||||
|日及2013年12月|||年7月21|||||
|26日，自然人王定|||日下达|||||
|锋向深圳市中级|||（2014）深|||||
|人民法院起诉本|||中法知民|||||
|公司之子公司美|||初字第38、|||||
|日朗经销的产品|||39号初审||||具体内容详|
||||||一审判决后，双|||
|侵害其专利号|||判决书，认|美日朗承担王定|||见公司于|
||||||方均未提起上|||
|ZL201010232487.|||定美日朗|锋合理的维权费|||2015年2月2|
||||||诉。2014年8|||
|8“用扁平导线并|||销售的侵|用及诉讼费用合|||日在巨潮资|
||||||月1日，判决正|||
|置排列制作的单|||权产品自|计96,420元，诉||2015年02月|讯网|
||1,500|否|||式生效。美日朗|||
|面电路板及其制|||第三方采|讼对公司报告期||02日|（www.cninf|
||||||已于2014年8|||
|作方法”的发明专|||购、具有合|内财务报表影响|||o.com.cn）披|
||||||月21日向王定|||
|利及专利号|||法来源，其|甚微，对公司不|||露的《首次公|
||||||锋支付96,420|||
|ZL201020270134.|||依法不对|构成实质影响。|||开发行股票|
||||||元。|||
|2“用三条扁平导|||销售侵权||||招股意向书》|
|线制作的LED灯|||产品承担|||||
|电路板”的实用新|||侵权赔偿|||||
|型专利，请求法院|||责任，判决|||||
|判令美日朗支付|||驳回王定|||||
|其经营损失等合|||锋1,500万|||||
|计1,500万元。|||元损失赔|||||
||||偿的诉讼|||||
||||请求。|||||

二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
√适用□不适用
关联担保情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|债权人|最高被担保金额|担保期间|担保方式|
|孙清焕、罗萍|兴业银行中山分行|20,000万元|2010年11月19日至2015年11月19日|最高额连带责任保证|
|孙清焕、罗萍|平安银行中山分行|40,000万元|2011年3月18日至2014年3月18日|连带责任保证|
|孙清焕|交通银行中山分行|30,000万元|2011年1月1日至2015年1月1日|连带责任保证|
|孙清焕、罗萍|兴业银行中山分行|40,000万元|2011年1月1日至2015年12月31日|连带责任保证|
|孙清焕|浦发银行山分行|13,333.34万元|2012年3月7日至2013年3月7日|连带责任保证|
|孙清焕|广发银行山分行|10,000万元|2012年12月04日至2013年12月03日|最高额连带责任保证|
|孙清焕|浦发银行广州分行|16,667万元|2013年8月19日至2014年8月18日|最高额连带责任保证|
|孙清焕|浦发银行广州分行|3,334万元|2013年8月19日至2014年8月19日|最高额连带责任保证|
|孙清焕|浦发银行广州分行|2,223万元|2013年8月19日至2014年8月19日|最高额连带责任保证|
|孙清焕、罗萍|平安银行中山分行|58,000万元|2013年9月17日至2016年9月16日|最高额连带责任保证|
|孙清焕、罗萍|兴业银行中山分行|100,000万元|2014年8月12日至2018年7月30日|最高额连带责任保证|
|孙清焕、罗萍|渤海银行广州分行|50,000万元|2014年7月28日至2015年7月31日|最高额连带责任保证|
|孙清焕|浦发银行广州分行|16,667万元|2014年9月10日至2015年9月9日|最高额连带责任保证|

关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|

八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
||不适用|不适用||不适用|不适用|
|诺||||||
|资产重组时所作承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|||1、避免同业竞||||
|||争的承诺；2、||||
|||流通限制和锁||||
|||定股份的承诺；||||
|||3、补缴住房公||||
|||积金的承诺；4、||||
|||股份锁定、减持||||
|||价格的承诺；5、||||
|||稳定股价预案||||
|||的承诺；6、招||||
|||股书存在虚假||||
||||2015年02月02||正在严格履行|
||孙清焕|记载、误导性陈||见承诺内容||
||||日||中|
|||述或者重大遗||||
|||漏的承诺；具体||||
|||内容详见公司||||
|||于2015年2月2||||
|||日在巨潮资讯||||
|||网||||
|||（www.cninfo.c||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||om.cn）披露的||||
|||《首次公开发||||
|||行股票招股意||||
|||向书》||||
|||1、关于招股说||||
|||明书存在虚假||||
|||记载、误导性陈||||
|||述或者重大遗||||
|||漏方面的承诺；||||
|||2、关于招股书||||
|||存在虚假记载、||||
||木林森股份有||2015年02月02||正在严格履行|
|||误导性陈述或||长期有效||
||限公司||日||中|
|||者重大遗漏承||||
|||诺的约束措施；||||
|||具体内容详见||||
|||公司于2015年||||
|||2月2日在巨潮||||
|||资讯网||||
|||（www.cninfo.c||||

||||
|-|-|-|
|||om.cn）披露的|
|||《首次公开发|
|||行股票招股意|
|||向书》|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|100|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|3|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|潘新华、陈文锋|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十四、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十五、公司子公司重要事项
√适用□不适用
2013年12月20日及2013年12月26日，自然人王定锋向深圳市中级人民法院起诉本公司之子公司美日朗经销的产品侵害其专利号ZL201010232487.8“用扁平导线并置排列制作的单面电路板及其制作方法”的发明专利及专利号ZL201020270134.2“用三条扁平导线制作的LED灯电路板”的实用新型专利，请求法院判令美日朗支付其经营损失等合计1,500万元。
经审理，深圳市中级人民法院于2014年7月21日下达（2014）深中法知民初字第38、39号初审判决书，认定美日朗销售的侵权产品自第三方采购、具有合法来源，其依法不对销售侵权产品承担侵权赔偿责任，判决驳回王定锋1,500万元损失赔偿的诉讼请求，但美日朗应承担王定锋合理的维权费用及诉讼费用合计96,420元。一审判决后，双方均未提起上诉。2014年8月1日，判决正式生效。美日朗已于2014年8月21日向王定锋支付96,420元。
十六、公司发行公司债券的情况
√适用□不适用
公司2014年5月21日召开的年度股东大会，审议并通过了《关于木林森股份有限公司拟发行短期融资券的议案》。具体情况如下：
为满足公司日常生产经营资金需求，降低融资成本，公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行短期融资券。
一、本次短期融资券发行预案
1、申请注册金额：2亿元人民币。
2、承销银行：平安银行
3、中介机构：
（1）债券评级机构——中诚信国际信用评级有限公司
（2）会计师事务所——瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
（3）律师事务所—北京市中伦律师事务所
4、发行方式：余额包销
5、资金用途：补充公司流动资金
6、还款来源：营业收入、自有资金及其他资金来源
二、本次发行短期融资券的授权事项根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，授权公司管理层，在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行
短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|0|0.00%||||||0|0.00%|
||41,319,80|||||||41,319,80||
|其中：境内法人持股||10.33%|||||||10.33%|
||0|||||||0||
||358,680,2|||||||358,680,2||
|境内自然人持股||89.67%|||||||89.67%|
||00|||||||00||
|三、股份总数|0|100.00%||||||0|100.00%|

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||报告期末表决权恢||||
|||||年度报告披露日前||||||||||
|报告期末普通股股||||||||||复的优先股股东总||||
|||10||第5个交易日末普|||21,938|||||0||
|东总数||||||||||数（如有）（参见注||||
|||||通股股东总数||||||||||
|||||||||||8）||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||报告期内||持有有限|持有无限||质押或冻结情况|||
||||||报告期末|||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|||增减变动||售条件的|售条件的|||||
||||||持股数量||||||股份状态||数量|
|||||||情况||股份数量|股份数量|||||
|孙清焕|境内自然人||80.01%||355,660,700|||355,660,700||||||
|中山市小榄镇城建资产经营有限公司|境内非国有法人||3.37%||14,999,900|||14,999,900||||||
|天津安兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人||1.80%||7,999,800|||7,999,800||||||
|中山市榄芯实业投资有限公司|境内非国有法人||1.65%||7,320,000|||7,320,000||||||
|平安财智投资管理有限公司|境内非国有法人||0.90%||4,000,100|||4,000,100||||||
|深圳市宝和林光电股份有限公司|境内非国有法人||0.82%||3,666,700|||3,666,700||||||
|深圳诠晶光电有限公司|境内非国有法人||0.75%||3,333,300|||3,333,300||||||
|全国社保基金一零六组合|境内非国有法人||0.40%||1,788,466|||0|1,788,466|||||
|赖爱梅|境内自然人||0.25%||1,098,000|||1,098,000||||||
|易亚男|境内自然人||0.25%||1,098,000|||1,098,000||||||
|战略投资者或一般法人因配售新||||||||||||||
|股成为前10名股东的情况（如有）|||无|||||||||||
|（参见注3）||||||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||||||||||
||||无|||||||||||
|说明||||||||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|全国社保基金一零六组合|1,788,466|人民币普通股|1,788,466|
|全国社保基金一零八组合|999,950|人民币普通股|999,950|
|胡子娣|508,400|人民币普通股|508,400|
|中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金|412,354|||
|||人民币普通股|412,354|
|中国农业银行股份有限公司－博时创业成长股票型证券投资基金|330,000|||
|||人民币普通股|330,000|
|喻大发|149,500|人民币普通股|149,500|
|高峰|121,900|人民币普通股|121,900|
|陈洁|116,400|人民币普通股|116,400|
|储益君|105,500|人民币普通股|105,500|
|国泰君安证券股份有限公司|100,000|人民币普通股|100,000|
|前10名无限售流通股股东之间，||||
|以及前10名无限售流通股股东和|未知前10名无限售流通股股东之间、前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是|||
|前10名股东之间关联关系或一致|否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|行动的说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
|业务股东情况说明（如有）（参见|无|||
|注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|孙清焕|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|孙清焕先生，2010年至今任公司董事长、总经理。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|孙清焕|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|孙清焕先生，2010年至今任公司董事长、总经理。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||董事长、总||||2013年07|2016年07|355,660,70|||355,660,70|
|孙清焕||现任|男|41|||||||
||经理||||月29日|月28日|0|||0|
||董事会秘||||||||||
||||||2013年07|2016年07|||||
|赖爱梅|书、副总经|现任|女|45|||1,098,000|||1,098,000|
||||||月29日|月28日|||||
||理||||||||||
||财务总监、||||||||||
||||||2013年07|2016年07|||||
|易亚男|副总经理、|现任|女|46|||1,098,000|||1,098,000|
||||||月29日|月28日|||||
||董事||||||||||
||||||2013年07|2016年07|||||
|林文彩|董事|现任|男|45|||823,500|||823,500|
||||||月29日|月28日|||||
||董事、副总||||2013年07|2016年07|||||
|郑明波||现任|男|33|||1,098,000|||1,098,000|
||经理||||月29日|月28日|||||
||监事会主||||2013年07|2016年07|||||
|李冠群||现任|男|39|||658,800|||658,800|
||席||||月29日|月28日|||||
||||||2013年07|2016年07|||||
|刘天明|监事|现任|男|38|||658,800|||658,800|
||||||月29日|月28日|||||
||||||2013年07|2016年07|||||
|林玉陕|监事|现任|男|41|||||||
||||||月29日|月28日|||||
||||||2013年07|2016年07|||||
|周立宏|副总经理|现任|男|43|||1,098,000|||1,098,000|
||||||月29日|月28日|||||
||||||2013年07|2016年07|||||
|鄢国祥|独立董事|现任|男|48|||||||
||||||月29日|月28日|||||
||||||2013年07|2016年07|||||
|罗元清|独立董事|现任|男|46|||||||
||||||月29日|月28日|||||
||||||2013年07|2016年07|||||
|王钢|独立董事|现任|男|46|||||||
||||||月29日|月28日|||||
||||||||362,193,80|||362,193,80|
|合计|--|--|--|--|--|--||0|0||
||||||||0|||0|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
（一）董事
孙清焕先生，董事长，中国国籍，无境外居留权，1973年生，大专学历。曾任职于中山市朗玛光电器材有限公司，1997年创建中山木林森，一直担任公司执行董事、总经理等职。2010年7月起任本公司第一届董事会董事长、总经理，2013年7月起连任本公司第二届董事会董事长、总经理。孙清焕还曾兼任中山市第十四届人大代表。
林文彩先生，董事，中国国籍，无境外居留权，1970年生，高中学历。曾任职于中山市朗玛光电器材有限公司，2010年7月起任本公司第一届董事会董事，2013年7月起连任本公司第二届董事会董事。
郑明波先生，董事，中国国籍，无境外居留权，1982年生，大专学历。曾任职于建伦电器工业（中山）有限公司，2003年8月加入中山木林森，历任公司人力资源部经理、品保部经理、生产经理、副总经理等职；2010年7月起任本公司第一届董事会董事、副总经理，2013年7月起连任本公司第二届董事会董事、副总经理。
易亚男女士，董事，中国国籍，无境外居留权，1968年生，大专学历。曾任职于香港美地集团有限公司，2004年11月加入中山木林森，任职财务部；2010年7月起任本公司第一届董事会董事、副总经理兼财务总监，2013年7月起连任本公司第二届董事会董事、副总经理兼财务总监。
王钢先生，独立董事，中国国籍，无境外居留权，1968年生，教授、博士生导师。曾任职于日本富士通量子器件公司，现任中山大学（理科）学术委员会委员、中山大学佛山研究院院长、中山大学半导体照明系统研究中心主任、光电材料与技术国家重点实验室主任助理、广东高校宽禁带半导体材料与器件工程技术研究中心主任、科技部“863”重大项目“半导体照明工程”总体专家组成员、广东半导体照明工程省部产学研创新联盟理事长、广东省材料学会理事、《半导体学报》理事会理事；2010年7月起任本公司第一届董事会独立董事，2013年7月起连任本公司第二届董事会独立董事。
罗元清先生，独立董事，中国国籍，无境外居留权，1968年生，研究生学历，律师。具有多年的证券法律从业经历，曾任职于香港贵联集团、深圳天利地产集团等，现任北京市中银律师事务所合伙人；2010年7月起任本公司第一届董事会独立董事，2013年7月起连任本公司第二届董事会独立董事。
鄢国祥先生，独立董事，中国国籍，无境外居留权，1966年生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。具有多年的审计及资产评估从业经历，曾任职于天健会计师事务所有限公司、章源钨业股份有限公司；现任大华会计师事务所合伙人，2010年7月起任本公司第一届董事会独立董事，2013年7月起连任本公司第二届董事会独立董事。
（二）监事
截至本招股说明书签署日，本公司共有3名监事，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。股东代表出任的监事由股东大会选举产生，职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事任期3年，任期届满可连选连任。
本届监事会至2016年7月28日任期届满。
李冠群先生，监事会主席，中国国籍，无境外居留权，1975年生，本科学历。曾任职于中山市怡华集团，2000年加入中山木林森，先后担任公司会计、财务部部长、执行董事助理等职，现任人力资源部经理；2010年7月起任本公司第一届监事会主席，2013年7月起连任本公司第二届监事会主席。
刘天明先生，监事，中国国籍，无境外居留权，1976年生，大专学历。曾任职于东莞翔鹤电子厂，2001年加入中山木林森，先后担任公司技术员、部长等职，现任研发中心经理；2010年7月起任本公司第一届监事会监事，2013年7月起连任本公司第二届监事会监事。刘天明先生从事LED行业多年，一直致力于LED封装技术的研发，主导研发大功率LED硅胶液态模顶等技术；曾参与国家863计划、2009年广东省重大科技专项、广东省教育部产学研等多个重大科技项目。
林玉陕先生，职工监事，中国国籍，无境外居留权，1973年生，大专学历。曾任职于深圳新丽实业公司、中山三杰科技有限公司，2007年加入中山木林森，担任公司销售总监职务；2010年7月起任本公司第一届监事会监事，2013年7月起连任本公司第二届监事会监事。
（三）高级管理人员
孙清焕、郑明波、易亚男的简历详见本节“董事”部分。
赖爱梅女士，副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无境外居留权，1969年生，大专学历。曾任职于中山市朗玛光电器材有限公司，1999年加入中山木林森，先后担任公司财务部部长、财务经理、执行董事助理；现任公司副总经理兼董事会秘书。
周立宏先生，副总经理，核心技术人员，中国国籍，无境外居留权，1971年生，中专学历。曾任职于江西分宜电机厂、江西南方电子有限公司；2007年6月加入中山木林森，任支架事业部总经理，目前任公司副总经理兼支架事业部总经理。周立宏先生在LED支架及模条的研发设计上具有较高造诣，曾成功开发出直插式高密度LED支架和高密度模条等。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2013年05月|2016年05月17||
|孙清焕|中山市格林曼光电科技有限公司|执行董事|||否|
||||18日|日||
||||2013年05月|2016年05月04||
|孙清焕|中山市迪博照明有限公司|执行董事|||否|
||||05日|日||
||||2013年09月|2016年09月10||
|孙清焕|中山市榄芯实业投资有限公司|执行董事|||否|
||||11日|日||
||||2013年12月|2016年12月17||
|孙清焕|木林森赛维视觉有限公司|董事|||否|
||||18日|日||
||||2014年04月|2017年04月20||
|赖爱梅|深圳市木林森光电电子商务有限公司|执行董事|||否|
||||21日|日||
|||执行董事、总|2014年10月|2017年10月15||
|易亚男|江西省木林森光电科技有限公司||||否|
|||经理|16日|日||
||||2013年09月|2016年09月10||
|周立宏|中山市榄芯实业投资有限公司|监事|||否|
||||11日|日||
||||2013年12月|2016年11月30||
|郑明波|中山市木林森电子有限公司|执行董事|||否|
||||01日|日||
|罗元清|深圳市众鸿科技股份有限公司|独立董事|||是|
|罗元清|深圳市广聚能源股份有限公司|独立董事|||是|
|罗元清|北京市中银律师事务所|合伙人|||是|
|||中山大学理||||
|王钢|中山大学||||是|
|||工学院教授||||
|王钢|广东信翼新材料股份有限公司|独立董事|||是|
|鄢国祥|华塑控股股份有限公司|独立董事|||是|
|鄢国祥|大华会计师事务所|合伙人|||是|

|||
|-|-|
|在其他单位任|除上述董事、监事及高级管理人员在其他单位任职外，其余现任董事、监事及高级管理人员均未在其他单|
|职情况的说明|位任职|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据
2014年度在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据公司规定按月按一定比例发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||应付报酬总额|得的报酬总额|获得报酬|
||董事长、总经|||||||
|孙清焕||男|41|现任|72|0|72|
||理|||||||
|林文彩|董事|男|45|现任|0|0|0|
||董事、副总经|||||||
|郑明波||男|33|现任|48|0|48|
||理|||||||
||董事、财务总|||||||
|易亚男||女|46|现任|42|0|42|
||监|||||||
||董秘、副总经||||32|0|32|
|赖爱梅||女|45|现任||||
||理|||||||
|周立宏|副总经理|男|43|现任|48|0|48|
|李冠群|监事会主席|男|39|现任|34.4|0|34.4|
|刘天明|监事|男|44|现任|34.4|0|34.4|
|林玉陕|职工代表监事|男|41|现任|34.4|0|34.4|
|鄢国祥|独立董事|男|48|现任|6|0|6|
|王钢|独立董事|男|45|现任|6|0|6|
|罗元清|独立董事|男|46|现任|6|0|6|
|合计|--|--|--|--|363.2|0|363.2|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。
五、公司员工情况
本报告期末，公司（包括子公司）员工情况汇总如下：
1、员工分工结构
单位：人
||||
|-|-|-|
|专业构成|人数|占总人数的比例|
|销售人员|520|4.78%|
|研发人员|616|5.66%|
|财务人员|107|0.98%|
|采购人员|39|0.36%|
|管理人员|937|8.71%|
|生产人员|8656|79.60%|
|合计|10875|100%|

2、员工受教育程度
单位：人
||||
|-|-|-|
|学历构成|人数|占总人数的比例|
|本科及以上|157|1.44%|
|大专|1811|16.65%|
|中专|2068|19.02%|
|中专以下|6839|62.89%|
|合计|10875|100%|

3、员工薪酬政策
公司严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规，分析LED行业平均工资标准，结合公司生产、经营特点，充分考虑公平性和竞争力，实行激励与约束并存的薪酬制度，员工薪酬由基本薪酬、岗位薪酬和绩效薪酬构成。报告期内，公司推进绩效考核的改革工作，充分评价团队和个人的工作业绩，形成奖惩分明的考核机制，向员工提供富有竞争力的薪酬，有效提升了员工积极性、执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。
4、培训计划
公司非常重视员工培训，公司内部设有“木林森学院”，学院每年结合企业发展战略、岗位要求、企业文化及个人职业发展路径，会同各职能、业务部门分析、研究培训需求，充分利用内部讲师资源，同时借助第三方外部资源，制定针对性强、专业性高的培训计划，包括但不限于：企业文化、岗位操作技能、专业技术、经营管理等方面。报告期内，各部门严格执行年初制定的培训计划，并根据工作过程中遇到的问题或困难，及时展开专题培训。通过培训，员工整体职业素质、专业技能提高，实现了自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。
5、公司无需承担费用的离退休员工。
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
2014年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，不断规范公司治理结构，健全各项内部管控制度，公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，努力提升公司治理水平，积极采取有效措施保护投资者利益。
报告期内，公司根据中国证监会或深交所的最新要求，结合公司的实际运作需要，修订了部分制度，具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|制度名称|制定/修订|会议名称|
|1|募集资金使用管理制度（2014年3月）|修订|2014年第一次临时股东大会|
|2|信息披露事务管理暂行办法 （2014年4月）|制定|第二届董事会第五次会议|
|3|信息披露制度（2014年4月）|修订|第二届董事会第五次会议|
|4|公司章程（2014年6月）|修订|2014年第二次临时股东大会|
|5|公司章程草案（2014年6月）|修订|2014年第二次临时股东大会|

（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，包括通知发出、提案审议、投票、计票、表决结果宣布、会议决议形成、会议记录及其签署等内容，平等对待所有股东。报告期内，公司召开的5次股东大会均由董事会召集，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会之情形；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议之情形。
报告期内，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《规范运作指引》的要求，及时修订《公司章程》等内部制度，并自2014年7月起，就审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；董事、监事换届选举采用累积投票制；关联交易实行回避表决，切实维护中小投资者权益。
（二）关于公司与实际控制人的关系
公司实际控制人为自然人孙清焕先生。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定，妥善处理与实际控制人之间的关系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于实际控制人，董事会、监事会和内部机构独立运作；实际控制人亦严格规范自身行为，通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用公司资金、侵害公司权益之行为。
（三）关于董事与董事会
报告期内，公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求，召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。
公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。
（四）关于监事和监事会
报告期内，公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》
以及公司章程的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履
行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。
（五）关于利益相关者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。
（六）关于信息披露与透明度
报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
不适用。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||一、《木林森股份有||||
|||限公司第二届董事||||
|||会2013年度工作报||||
|||告》二、《木林森股||||
|||份有限公司第二届||||
|||监事会2013年度工||||
|||作报告》三、《木林||||
|||森股份有限公司|由出席大会的股东|||
|2013年度股东大会|2014年05月14日|2013年度财务决算|所持表决权的100%||不适用|
|||报告》四、《关于续|通过|||
|||聘会计师事务所的||||
|||议案》五、《关于||||
|||2014年度贷款审批||||
|||权限授权的议案》||||
|||六、《关于木林森股||||
|||份有限公司拟发行||||
|||短期融资券的议案》||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||一、《关于调整公司|由出席大会的股东|||
|2014年第一次临时||||||
||2014年04月08日|申请首次公开发行|所持表决权的100%||不适用|
|股东大会||||||
|||人民币普通股股票|通过|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||并上市方案的议案》|||
|||二、《关于提请股东|||
|||大会授权董事会全|||
|||权办理公司本次发|||
|||行上市的一切有关|||
|||事宜的议案》三、《关|||
|||于使用募集资金永|||
|||久性补充公司流动|||
|||资金的议案》四、《关|||
|||于修订募集资金使|||
|||用管理制度的议案》|||
|||五、《关于稳定公司|||
|||股价预案的议案》|||
|||六、《关于修改公司|||
|||章程（草案）的议案》|||
|||七、《关于修订公司|||
|||发行上市后股利分|||
|||配规划和计划的议|||
|||案》八、《关于公司|||
|||进行公开承诺并接|||
|||受约束的议案》|||
|||一、《关于公司增加|||
|||营业场所的议案》|||
||||由出席大会的股东||
|2014年第二次临时||二、《关于修改公司|||
||2014年06月30日||所持表决权的100%|不适用|
|股东大会||章程的议案》三、《关|||
||||通过||
|||于修改公司章程（草|||
|||案）的议案》|||
|||一、《关于公司股东|||
|||与公司往来款的议|由出席大会的股东||
|2014年第三次临时|||||
||2014年08月28日|案》二、《关于投资|所持表决权的100%|不适用|
|股东大会|||||
|||设立全资子公司的|通过||
|||议案》|||
|||一、《关于调整公司|||
||||由出席大会的股东||
|2014年第四次临时||申请首次公开发行|||
||2014年12月20日||所持表决权的100%|不适用|
|股东大会||人民币普通股股票|||
||||通过||
|||并上市方案的议案》|||

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|鄢国祥|6|5|1|||否|
|罗元清|6|5|1|||否|
|王钢|6|4|1|1||否|
|独立董事列席股东大会次数||5|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，结合各自在审计、法律、行业等方面的专长对公司内部控制、聘任财务审计机构、发展战略、利润分配方案等情况，认真听取公司相关负责人的汇报，在董事会上积极发表意见，履行对全体股东诚信及勤勉义务；对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
（一）战略发展委员会
报告期内，公司战略发展委员会召开了2次会议，就公司的的扩产计划、设备需求量等情况进行了讨论。
（二）薪酬和考核委员会
报告期内，薪酬和考核委员会委员会对公司董事（非独立董事）、监事、高级管理人员的履职情况了解并对其进行年度绩效进行考评，认为公司现行董事（非独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬符合公司发展现状。
（三）审计委员会
报告期内，公司审计委员会召开了4次会议，就公司财务报告、内部控制、审计机构审计情况等情况进行讨论，就相关议
题形成书面记录提交给董事会。此外，还根据需要召开临时会议讨论相关议题。
（四）提名委员会
报告期内，公司提名委员会未召开相关会议。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
1、业务独立
本公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。
目前本公司从事LED封装及应用系列产品的研发、设计、生产与销售，而控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事同类业务。本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。本公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。
2、资产独立
本公司拥有独立于发起人股东的生产经营场所，拥有独立完整的采购、生产和销售配套设施及固定资产。本公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
3、人员独立
本公司设有人力资源部，公司的人事及工资管理与股东完全独立和分开。本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司股东单位兼任除董事、监事以外的任何职务，不存在交叉任职的情况；本公司的财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
4、机构独立
本公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。
本公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。
5、财务独立
本公司设有独立的财务部门负责本公司的会计核算和财务管理工作。本公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。本公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度。本公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。
七、同业竞争情况
□适用√不适用
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目
标完成情况等进行考评。报告期内，公司对高级管理人员从财务、管理及能力等方面进行了绩效考核。公司未来还将尝试新的激励手段，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。
第十节内部控制
一、内部控制建设情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》的要求，结合所处的LED行业经营规模和运营管理需要，不断完善贯穿于公司研发、采购、生产、销售、仓储、财务、内部管控等各层面、各环节的内部控制体系。通过公司治理专项活动等工作的开展并结合公司实际情况，进一步健全和完善公司内部控制制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循，使公司运作更加规范，公司治理水平得到提高。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司已建立了满足自身发展需求，涵盖较为健全、合理的内部控制制度，并得到有效执行，保证了公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有效提高了经营效率和效果。公司董事会认为：截至报告期末，公司内部控制在所有重大方面保持了完整、合理、有效。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。
四、内部控制评价报告
|||
|-|-|
|内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内未发现内部控制重大缺陷。||
|内部控制评价报告全文披露日期|2015年04月22日|
|内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

五、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于2015年2月17日公司首次公开发行的股票上市之日起生效。
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2015年04月22日|
|审计机构名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|瑞华审字[2015]第48380008号|
|注册会计师姓名|潘新华、陈文锋|

审计报告正文
审计报告
瑞华审字[2015]第48380008号木林森股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的木林森股份有限公司（以下简称“木林森”）的财务报表，包括2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是木林森管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了木林森2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014年度合并及公司的经营成果和现金流量。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘新华
中国·北京 中国注册会计师：陈文锋
2015年4月22日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：木林森股份有限公司
2014年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,423,421,366.02|816,991,386.82|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|313,932,349.34|385,151,718.27|
|应收账款|377,396,225.40|170,440,356.97|
|预付款项|13,884,449.45|10,379,568.51|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|10,416,995.84|5,266,665.51|
|买入返售金融资产|||
|存货|607,267,937.17|362,881,642.20|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|156,169,050.21||
|流动资产合计|2,902,488,373.43|1,751,111,338.28|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|6,000,000.00|3,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|2,139,652,667.83|1,497,160,477.46|
|在建工程|9,869,953.99|79,992,097.01|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|112,664,863.38|85,998,993.02|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|9,052,809.62|10,347,135.65|
|递延所得税资产|12,968,107.51|8,274,354.83|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,290,208,402.33|1,684,773,057.97|
|资产总计|5,192,696,775.76|3,435,884,396.25|
|流动负债：|||
|短期借款|584,539,343.38|711,035,551.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||35,496.46||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,890,617,111.34|1,023,280,021.52|
|应付账款|1,029,845,801.63|450,463,578.50|
|预收款项|32,774,948.88|48,943,365.59|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|59,145,267.90|58,408,340.20|
|应交税费|34,515,368.06|6,326,963.02|
|应付利息|1,359,028.32|1,217,388.21|
|应付股利||42,600,000.00|
|其他应付款|30,201,720.60|23,637,822.64|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,663,034,086.57|2,365,913,030.68|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|3,524,054.00|3,519,633.00|
|预计负债|||
|递延收益|29,337,131.50|10,794,780.14|
|递延所得税负债|99,296.67|121,218.71|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|32,960,482.17|14,435,631.85|

||||
|-|-|-|
|负债合计|3,695,994,568.74|2,380,348,662.53|
|所有者权益：|||
|股本|400,000,000.00|400,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|39,391,526.68|39,289,205.68|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|121,039,301.42|76,201,181.67|
|一般风险准备|||
|未分配利润|908,349,992.40|519,425,779.47|
|归属于母公司所有者权益合计|1,468,780,820.50|1,034,916,166.82|
|少数股东权益|27,921,386.52|20,619,566.90|
|所有者权益合计|1,496,702,207.02|1,055,535,733.72|
|负债和所有者权益总计|5,192,696,775.76|3,435,884,396.25|

法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：易亚男 会计机构负责人：徐金华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,266,257,372.56|704,345,291.02|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|280,292,058.88|361,460,071.93|
|应收账款|558,528,510.01|224,205,075.67|
|预付款项|9,850,846.19|8,084,231.54|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|39,210,546.67|24,195,026.08|
|存货|419,500,851.17|280,826,325.70|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|82,074,852.80||
|流动资产合计|2,655,715,038.28|1,603,116,021.94|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|6,000,000.00|3,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|169,988,101.15|96,392,471.15|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,086,306,546.98|1,446,223,682.14|
|在建工程|9,517,953.99|79,992,097.01|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|83,657,144.89|84,609,794.05|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,601,178.68|8,221,830.12|
|递延所得税资产|3,901,980.77|3,863,372.97|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,364,972,906.46|1,722,303,247.44|
|资产总计|5,020,687,944.74|3,325,419,269.38|
|流动负债：|||
|短期借款|584,539,343.38|711,035,551.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,776,679,994.74|966,613,134.53|
|应付账款|1,063,395,645.75|426,362,846.94|
|预收款项|39,871,508.08|33,570,291.17|
|应付职工薪酬|10,323,246.20|52,326,518.97|
|应交税费|11,812,394.35|31,023,127.74|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,359,028.32|1,217,388.21|
|应付股利||42,600,000.00|
|其他应付款|48,632,377.95|22,982,667.42|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,536,613,538.77|2,287,731,525.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|3,524,054.00|3,519,633.00|
|预计负债|||
|递延收益|8,795,824.17|10,794,780.14|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|12,319,878.17|14,314,413.14|
|负债合计|3,548,933,416.94|2,302,045,939.12|
|所有者权益：|||
|股本|400,000,000.00|400,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|38,109,294.32|38,109,294.32|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|120,930,545.63|76,092,425.88|
|未分配利润|912,714,687.85|509,171,610.06|
|所有者权益合计|1,471,754,527.80|1,023,373,330.26|
|负债和所有者权益总计|5,020,687,944.74|3,325,419,269.38|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,001,667,872.07|2,873,646,579.03|
|其中：营业收入|4,001,667,872.07|2,873,646,579.03|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,496,415,749.83|2,375,347,125.87|
|其中：营业成本|2,967,356,317.06|2,008,753,722.17|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|27,604,711.96|14,801,183.44|
|销售费用|157,797,377.03|71,095,556.64|
|管理费用|264,290,152.89|214,581,438.22|
|财务费用|62,765,769.39|51,306,805.77|
|资产减值损失|16,601,421.50|14,808,419.63|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-35,496.46||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||375,184.00|914,402.35|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|505,591,809.78|499,213,855.51|
|加：营业外收入|14,077,817.58|20,068,327.54|
|其中：非流动资产处置利得|245,611.97|46,909.39|
|减：营业外支出|2,306,995.39|7,129,634.27|
|其中：非流动资产处置损失|1,730,953.93|5,806,960.76|

||||
|-|-|-|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|517,362,631.97|512,152,548.78|
|减：所得税费用|79,009,561.94|76,008,625.40|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|438,353,070.03|436,143,923.38|
|归属于母公司所有者的净利润|433,762,332.68|432,682,214.24|
|少数股东损益|4,590,737.35|3,461,709.14|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|438,353,070.03|436,143,923.38|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||433,762,332.68|432,682,214.24|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|4,590,737.35|3,461,709.14|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|1.08|1.08|
|（二）稀释每股收益|1.08|1.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：易亚男 会计机构负责人：徐金华4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|3,858,011,405.19|2,619,166,082.12|
|减：营业成本|2,950,066,145.13|1,851,534,363.33|
|营业税金及附加|14,418,300.75|10,077,719.62|
|销售费用|124,195,704.73|44,145,733.78|
|管理费用|192,221,863.84|179,028,293.49|
|财务费用|63,030,025.85|50,222,664.21|
|资产减值损失|4,683,538.32|6,305,789.62|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,066,840.02|3,292,417.27|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|510,462,666.59|481,143,935.34|
|加：营业外收入|12,486,285.42|18,856,564.25|
|其中：非流动资产处置利得|242,011.75||
|减：营业外支出|1,902,104.45|1,607,843.78|
|其中：非流动资产处置损失|1,624,668.08|783,879.76|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||521,046,847.56|498,392,655.81|
|列）|||
|减：所得税费用|72,665,650.02|70,109,640.21|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|448,381,197.54|428,283,015.60|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|448,381,197.54|428,283,015.60|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,796,366,674.48|2,524,202,157.80|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|4,613,358.66|7,295,238.59|
|收到其他与经营活动有关的现金|200,550,916.13|24,404,208.18|
|经营活动现金流入小计|4,001,530,949.27|2,555,901,604.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,425,539,778.06|773,525,464.43|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||572,572,399.11|396,537,264.41|
|金|||
|支付的各项税费|340,688,197.37|180,520,310.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|847,597,608.74|350,228,913.18|
|经营活动现金流出小计|3,186,397,983.28|1,700,811,952.46|
|经营活动产生的现金流量净额|815,132,965.99|855,089,652.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|9,875,184.00|80,398.95|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||4,900,971.07|1,475,132.06|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|56,393,934.73|7,028,368.20|
|投资活动现金流入小计|71,170,089.80|8,583,899.21|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||411,623,248.08|457,435,042.74|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|39,726,304.22||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|40,422,391.35|55,530,858.14|
|投资活动现金流出小计|491,771,943.65|512,965,900.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-420,601,853.85|-504,382,001.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,111,082.27||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||3,111,082.27||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|808,663,875.00|804,588,524.06|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|106,047,403.98||
|筹资活动现金流入小计|917,822,361.25|804,588,524.06|
|偿还债务支付的现金|980,986,622.00|925,552,973.06|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||83,427,230.01|87,341,073.34|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||400,000.00|2,400,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|316,896,109.27|3,220,847.52|
|筹资活动现金流出小计|1,381,309,961.28|1,016,114,893.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|-463,487,600.03|-211,526,369.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-660,335.89|-2,156,682.18|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-69,616,823.78|137,024,598.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|409,988,704.83|272,964,106.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|340,371,881.05|409,988,704.83|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,560,557,117.40|2,268,695,816.83|
|收到的税费返还|364,048.52|5,297,510.89|
|收到其他与经营活动有关的现金|216,771,183.96|28,637,925.11|
|经营活动现金流入小计|3,777,692,349.88|2,302,631,252.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,692,974,207.21|665,660,783.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||206,408,454.51|339,801,522.87|
|金|||
|支付的各项税费|231,791,684.50|143,818,583.46|
|支付其他与经营活动有关的现金|799,646,069.03|323,657,670.90|
|经营活动现金流出小计|2,930,820,415.25|1,472,938,560.23|
|经营活动产生的现金流量净额|846,871,934.63|829,692,692.60|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,485,881.41|80,398.95|
|取得投资收益收到的现金|1,600,000.00|3,600,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,917,569.76|1,072,261.81|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|35,818,334.73|4,028,368.20|
|投资活动现金流入小计|44,821,785.90|8,781,028.96|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||375,299,933.23|442,906,218.60|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|80,595,630.00|49,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|40,422,391.35|55,530,858.14|
|投资活动现金流出小计|496,317,954.58|547,937,076.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-451,496,168.68|-539,156,047.78|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|808,663,875.00|805,789,954.39|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|105,945,082.98||
|筹资活动现金流入小计|914,608,957.98|805,789,954.39|
|偿还债务支付的现金|980,986,622.00|908,490,765.06|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||83,027,230.01|84,624,992.22|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|316,896,109.27|3,220,847.52|
|筹资活动现金流出小计|1,380,909,961.28|996,336,604.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|-466,301,003.30|-190,546,650.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-736,264.07|-1,960,606.77|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-71,661,501.42|98,029,387.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|314,748,001.16|216,718,613.52|
|六、期末现金及现金等价物余额|243,086,499.74|314,748,001.16|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||400,00||||||||||||1,055,5|
||||||39,289,||||76,201,||519,425|20,619,||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||||35,733.|
||||||205.68||||181.67||,779.47|566.90||
||00||||||||||||72|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||400,00||||||||||||1,055,5|
||||||39,289,||||76,201,||519,425|20,619,||
|二、本年期初余额|0,000.||||||||||||35,733.|
||||||205.68||||181.67||,779.47|566.90||
||00||||||||||||72|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||102,321||||44,838,||388,924|7,301,8|441,166|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||.00||||119.75||,212.93|19.62|,473.30|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||433,762|4,590,7|438,353|
|额|||||||||||,332.68|37.35|,070.03|
|（二）所有者投入|||||102,321|||||||3,111,0|3,213,4|
|和减少资本|||||.00|||||||82.27|03.27|
|1．股东投入的普||||||||||||3,111,0|3,111,0|
|通股||||||||||||82.27|82.27|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
||||||102,321||||||||102,321|
|4．其他||||||||||||||
||||||.00||||||||.00|
|（三）利润分配|||||||||44,838,||-44,838,|-400,00|-400,00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||119.75|119.75|0.00|0.00|
||||44,838,|-44,838,|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||119.75|119.75|||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或|||||-400,00|-400,00|
|股东）的分配|||||0.00|0.00|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||400,00|||||1,496,702,207.02|
|||39,391,|121,039|908,349|27,921,||
|四、本期期末余额|0,000.||||||
|||526.68|,301.42|,992.40|386.52||
||00||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||131,14|||||||||||||
||||||208,141||||33,338,||304,508|19,200,|696,336|
|一、上年期末余额|7,500.|||||||||||||
||||||,705.68||||957.02||,223.54|428.16|,814.40|
||00|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同一控|||||||
|制下企业合并|||||||
|其他|||||||
||131,14||||||
|||208,141|33,338,|304,508|19,200,|696,336|
|二、本年期初余额|7,500.||||||
|||,705.68|957.02|,223.54|428.16|,814.40|
||00||||||
|三、本期增减变动|268,85|-168,85|||||
||||42,862,|214,917|1,419,1|359,198|
|金额（减少以“－”|2,500.|2,500.0|||||
||||224.65|,555.93|38.74|,919.32|
|号填列）|00|0|||||
|（一）综合收益总||||432,682|3,461,7|436,143|
|额||||,214.24|09.14|,923.38|
|（二）所有者投入|||||-300,00|-300,00|
|和减少资本|||||0.00|0.00|
|1．股东投入的普|||||-300,00|-300,00|
|通股|||||0.00|0.00|
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
|||||-117,76|||
||||42,862,||-2,400,|-77,302,|
|（三）利润分配||||4,658.3|||
||||224.65||000.00|433.66|
|||||1|||
||||42,862,|-42,862,|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||224.65|224.65|||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或||||-74,902,|-2,400,|-77,302,|
|股东）的分配||||433.66|000.00|433.66|
|4．其他|||||||
||268,85|-168,85||-100,00|||
|（四）所有者权益|||||||
||2,500.|2,500.0||0,000.0|||
|内部结转|||||||
||00|0||0|||
||168,85|-168,85|||||
|1．资本公积转增|||||||
||2,500.|2,500.0|||||
|资本（或股本）|||||||
||00|0|||||
|2．盈余公积转增|100,00|||-100,00|||
|资本（或股本）|0,000.|||0,000.0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||00|||0|||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
||||||657,429|657,429|
|（六）其他|||||||
||||||.60|.60|
||400,00|||||1,055,5|
|||39,289,|76,201,|519,425|20,619,||
|四、本期期末余额|0,000.|||||35,733.|
|||205.68|181.67|,779.47|566.90||
||00|||||72|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||400,000,||||38,109,29||||76,092,42|509,171|1,023,373|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||4.32||||5.88|,610.06|,330.26|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||400,000,||||38,109,29||||76,092,42|509,171|1,023,373|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||4.32||||5.88|,610.06|,330.26|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||||||44,838,11|403,543|448,381,1|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||||||9.75|,077.79|97.54|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||448,381|448,381,1|
|额||||||||||,197.54|97.54|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
||||44,838,11|-44,838,||
|（三）利润分配||||||
||||9.75|119.75||
||||44,838,11|-44,838,||
|1．提取盈余公积||||||
||||9.75|119.75||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||400,000,|38,109,29|120,930,5|912,714|1,471,754,527.80|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|4.32|45.63|,687.85||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||131,147,||||206,961,7||||33,230,20|298,653|669,992,7|
|一、上年期末余额||||||||||||
||500.00||||94.32||||1.23|,252.77|48.32|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|前期差||||||
|错更正||||||
|其他||||||
||131,147,|206,961,7|33,230,20|298,653|669,992,7|
|二、本年期初余额||||||
||500.00|94.32|1.23|,252.77|48.32|
|三、本期增减变动||||||
||268,852,|-168,852,|42,862,22|210,518|353,380,5|
|金额（减少以“－”||||||
||500.00|500.00|4.65|,357.29|81.94|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||428,283|428,283,0|
|额||||,015.60|15.60|
|（二）所有者投入||||||
|和减少资本||||||
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|||||-117,76||
||||42,862,22||-74,902,4|
|（三）利润分配||||4,658.3||
||||4.65||33.66|
|||||1||
||||42,862,22|-42,862,||
|1．提取盈余公积||||||
||||4.65|224.65||
|2．对所有者（或||||-74,902,|-74,902,4|
|股东）的分配||||433.66|33.66|
|3．其他||||||
|||||-100,00||
|（四）所有者权益|268,852,|-168,852,||||
|||||0,000.0||
|内部结转|500.00|500.00||||
|||||0||
|1．资本公积转增|168,852,|-168,852,||||
|资本（或股本）|500.00|500.00||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
||100,000,|||-100,00||
|4．其他||||||
||000.00|||0,000.0||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||0||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||400,000,|38,109,29|76,092,42|509,171|1,023,373|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|4.32|5.88|,610.06|,330.26|

三、公司基本情况
1、历史沿革
木林森股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由木林森电子有限公司于2010年7月25日以整体变更方式设立的股份有限公司。2010年 8月 6日，本公司在中山市工商行政管理局办理工商变更登记手续，并领取了注册号为 442000000024530的《企业法人营业执照》，注册资本人民币12,000万元，股本人民币12,000万元。
2010年9月9日，根据本公司2010年度第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司申请增加注册资本人民币1,114.75万元，股本人民币1,114.75万元，变更后的注册资本为人民币13,114.75万元，股本为人民币13,114.75万元。新增注册资本中由中山市小榄镇城建资产经营有限公司认缴491.80万元、天津安兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴262.29万元、平安财智投资管理有限公司认缴131.15万元、深圳市宝和林光电股份有限公司认缴120.22万元、深圳诠晶光电有限公司认缴109.29万元。该次变更注册资本业经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2010]第1064号验资报告验证确认，变更后公司的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股 东|持股数（万股）|持股比例（%）|
|孙清焕|11,661.00|88.92|
|中山市小榄镇城建资产经营有限公司|491.80|3.75|
|天津安兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）|262.29|2.00|
|中山市榄芯实业投资有限公司|240.00|1.83|
|平安财智投资管理有限公司|131.15|1.00|
|深圳市宝和林光电股份有限公司|120.22|0.92|
|深圳诠晶光电有限公司|109.29|0.83|
|赖爱梅|36.00|0.27|
|易亚男|36.00|0.27|
|林文彩|27.00|0.21|
|合 计|13,114.75|100.00|

2013年12月17日，根据本公司2013年第三临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司申请增加注册资本人民币26,885.25万元，股本人民币26,885.25万元，变更后的注册资本为人民币40,000.00万元，股本为人民币40,000.00万元。新增注册资本中孙清焕23,905.07万元，占比88.92%；中山市小榄镇城建资产经营有限公司1,008.19万元，占比3.75%；天津安兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）537.69万元，占比2.00%；中山市榄芯实业投资有限公司492.00万元，占比1.83%；平安财智投资管理有限公司268.86万元，占比1.00%；深圳市宝和林光电股份有限公司246.45万元，占比0.92%；深圳诠晶光电有限公司224.04万元，占比0.83%；赖爱梅73.80万元，占比0.27%；易亚男73.80万元，占比0.27%；林文彩55.35万元，占
比0.21%。该次变更注册资本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2013]第91650002号验资报告验证确认，
变更注册资本后，本公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股 东|持股数（万股）|持股比例（%）|
|孙清焕|35,566.07|88.92|
|中山市小榄镇城建资产经营有限公司|1,499.99|3.75|
|天津安兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）|799.98|2.00|
|中山市榄芯实业投资有限公司|732.00|1.83|
|平安财智投资管理有限公司|400.01|1.00|
|深圳市宝和林光电股份有限公司|366.67|0.92|
|深圳诠晶光电有限公司|333.33|0.83|
|赖爱梅|109.80|0.27|
|易亚男|109.80|0.27|
|林文彩|82.35|0.21|
|合 计|40,000.00|100.00|

法定代表人：孙清焕。
注册地址：中山市小榄镇木林森大道1号、中山市小榄镇泰丰工业大道中42号之一。
本公司最终控制方是孙清焕先生。
2、所处行业
本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事半导体光电器件制造业。
3、经营范围
本公司经批准的经营范围：进出口贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）；生产、销售：发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料，城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。
4、主要产品
本公司主要产品是LampLED、SMDLED、Display、LED应用等。
本财务报表由本公司董事会于2015年4月22日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。
本公司2014年度纳入合并范围的子公司共28户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加7户，减少2户，详见本附注七“合并范围的变更”。
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准
则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本集团的管理层认为本集团能够偿还未来 12个月内到期的债务，并以持续经营为基础编制本财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团主要从事LED封装及应用产品经营。本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、21“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、27“重大会计判断和估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、11“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计
量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本集团将单项应收款余额占该类应收款项总余额10%（含|
||10%）以上或单项应收款项期末余额在人民币500万元（含|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||500万元）以上的的应收款项确认为单项金额重大的应收款|
||项。|
||本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独|
||测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失|
||的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项|
||组合中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|关联方组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|
|3－4年|100.00%|100.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进|
|单项计提坏账准备的理由||
||行减值测试。|
|坏账准备的计提方法|有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值|

||
|-|
|低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：|
|应收关联方款项； 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收|
|款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的|
|应收款项等。|

12、存货
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、周转材料、产成品、库存商品、低值易耗品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
原材料、低值易耗品和包装物的购入和发出采用计划成本计价，每月结转相应的材料成本差异；存货发出采用加权平均法核算。债务重组取得债务人用以抵债的存货，以存货的公允价值为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13、划分为持有待售资产
14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。
共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担
债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合
并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股
份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，集团财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20年|1.00%|4.75-4.95|
|机器设备|年限平均法|5-10年|1.00%|9.50-19.80|
|运输设备|年限平均法|4-5年|1.00%|19.00 -24.75|
|办公设备及其他|年限平均法|3-5年|1.00%|19.00-33.00|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
18、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本
化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括房屋装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计
入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
本集团针对不同的销售模式，按照销售管理制度、应收账款管理制度，依据行业特点、产品特性及风险报酬转移时点的不同，制定了相应的收入确认政策，在直销模式方面下：①现金结算客户：本集团根据客户的发货申请及销售订单，收到款后发货，商品出库对方签收已完成商品所有权上的主要风险和报酬的转移，商品出库对方签收作为收入确认时点，确认销售收入的实现。②信用期客户：该交易模式下，本集团依据经审批的订单安排销售出库，客户收到货物后进行验收并向本集团签署回执单时，产品的主要风险和报酬也已转移，本集团确认营业收入并结转成本，同时，对于信用期客户本集团定期进行对账，核对本月发出产品数量、单价、金额、产品品种。
在经销模式方面下：本集团根据经销商的发货申请及销售订单，组织发货，经销商收到货物后进行验收并向发行人签署回执单时，产品的主要风险和报酬也已转移，本集团确认营业收入并结转成本。
另外，本集团与国内大型家用电器生产商建立了长期合作关系，受客户的采购模式的影响，本集团每月频繁出货，货物到达客户处后，经过客户检验合格验收入库，本集团一般于下月初定期进行对账，核对本月发出产品数量、单价、金额、产品品种等，经双方确认无误后确认营业收入并结转库存商品。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（3）使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（4）利息收入
按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递
延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
（3）本集团作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（4）本集团作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进
行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。
这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提
本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（2）存货跌价准备
本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）折旧和摊销
本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（4）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（5）所得税
本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（6）预计负债
本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
（7）公允价值计量
对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、|||
|7号、8号、10号、11号、14号及16号|||
|发布了《企业会计准则第39号——公允|||
|价值计量》、《企业会计准则第30号——|||
|财务报表列报（2014年修订）》、《企业会|||
|计准则第9号——职工薪酬（2014年修|||
|订）》、《企业会计准则第33号——合并|||
|财务报表（2014年修订）》、《企业会计准|||
|则第40号——合营安排》、《企业会计准|||
|则第2号——长期股权投资（2014年修|||
||本公司董事批准||
|订）》及《企业会计准则第41号——在|||
|其他主体中权益的披露》，要求自2014|||
|年7月1日起在所有执行企业会计准则|||
|的企业范围内施行，鼓励在境外上市的|||
|企业提前执行。同时，财政部以财会|||
|[2014]23号发布了《企业会计准则第37|||
|号——金融工具列报（2014年修订）》，|||
|要求在2014年年度及以后期间的财务报|||
|告中按照该准则的要求对金融工具进行|||
|列报。|||

对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，对被投资单位不能实施控制、重大影响的权益性投资及对其合营企业的权益性投资，按《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》进行处理；《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规定，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，应当按照成本计量。本公司将对参股公司的股权投资调整至可供出售金融资产。
根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，对计入一年内到期的非流动负债、其他非流动负债的政府补助调整至递延收益列报。
该调整对本公司2013年度、2012年度年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度、2012年度净利润未产生影响，故只需要对列报进行追溯调整，对报告期财务报表项目调整如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容及原因|对2013年12月31日相关财务报表项目的影响金额||
||项目名称|影响金额增加+/减少-|
|根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资（2014年修订）》及应用指南的相关规定|可供出售金融资产|3,000,000.00|
||长期股权投资|-3,000,000.00|
|按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|一年内到期的非流动负债|-1,988,956.04|
||递延收益|10,794,780.14|
||其他非流动负债|-8,805,824.10|

（续）
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容及原因|对2013年1月1日相关财务报表项目的影响金额||
||项目名称|影响金额增加+/减少-|
|根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资（2014年修订）》及应用指南的相关规定|可供出售金融资产|3,000,000.00|
||长期股权投资|-3,000,000.00|
|按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|一年内到期的非流动负债|-11,534,111.11|
||递延收益|20,714,111.11|
||其他非流动负债|-9,180,000.00|

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||应税收入按17%的税率计算销项税，并||
||按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差||
|增值税||17%|
||额计缴增值税。出口收入增值税实行||
||“免、抵、退”政策。||
|营业税|按应税营业额的5%计缴营业税。|5%|
|城市维护建设税|按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。|5%、7%|
||15%、25%；注册在境外的子公司根据当||
|企业所得税||15%、25%|
||地税收法规缴纳企业所得税||

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|木林森股份有限公司|15|
|吉安市木林森电子科技有限公司|15|
|中山市格林曼光电科技有限公司|25|
|中山市迪博照明有限公司|25|
|MLS SELLSYS VISION LTD|16.5|
|宁波市鄞州振杰电子科技有限公司|25|
|中山市木林森照明工程有限公司|25|
|深圳市木林森光显科技有限公司|25|
|泉州市闽森电子贸易有限公司|25|
|中山市木林森照明科技有限公司|25|

|||
|-|-|
|木林森有限公司|16.5|
|中山市木林森数码灯饰有限公司|25|
|昆山瑞茂电子有限公司|25|
|深圳市晶典光电有限公司|25|
|中山市熠升照明有限公司|25|
|广州特亚光电科技有限公司|25|
|深圳市美日朗光电科技有限公司|25|
|中山市木林森光电有限公司|25|
|北京正其和科技发展有限公司|25|
|中山市木林森电子有限公司|25|
|中山市强森光电材料有限公司|25|
|天津市森时代照明科技有限公司|25|
|重庆森庆照明有限公司|25|
|深圳市木林森光电电子商务有限公司|25|
|江西省木林森照明有限公司|25|
|江西省木林森光电科技有限公司|25|
|深圳市森信光电子有限公司|25|
|宁波市鄞州伟耀电子有限公司|25|
|WOODFOREST LIGHTING,INC.|根据当地税收法规缴纳企业所得税|

2、税收优惠
（1）本公司已通过2014年度国家高新技术企业资格复审，高新技术企业证书号为GR201444001463，本年度按15%的税率计缴企业所得税。
（2）子公司吉安市木林森电子科技有限公司于2012年经国家认定为高新技术企业，本年度按15%的税率计缴企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|452,048.46|688,352.98|
|银行存款|339,919,832.59|409,300,351.85|

||||
|-|-|-|
|其他货币资金|1,083,049,484.97|407,002,681.99|
|合计|1,423,421,366.02|816,991,386.82|
|其中：存放在境外的款项总额|388,889.62|15,676.16|

其他说明
注：于2014年12月31日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币1,083,049,484.97元（2013年12月31日：人民币 407,002,681.99元），主要系银行承兑汇票保证金、借款保证金、工程保证金、外汇结构性存款以及支付宝存款等。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|263,898,349.73|363,658,924.62|
|商业承兑票据|50,033,999.61|8,992,793.65|
|已承兑信用证||12,500,000.00|
|合计|313,932,349.34|385,151,718.27|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|102,201,907.17|
|合计|102,201,907.17|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|

||||
|-|-|-|
|银行承兑票据|1,076,583,391.72|45,694,513.38|
|合计|1,076,583,391.72|45,694,513.38|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|
|商业承兑票据|0.00|

其他说明
年末已转移但未整体终止确认的应收票据及已整体终止确认但继续涉入已转移的应收票据情况参见“附注九、（二）金融资产转移”。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||399,519,||22,122,8||377,396,2|180,793||10,353,33||170,440,35|
|合计提坏账准备的||98.27%||5.54%|||96.06%||5.73%||
||123.28||97.88||25.40|,689.03||2.06||6.97|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||7,033,21||7,033,21|||7,422,3||7,422,346|||
|单独计提坏账准备||1.73%||100.00%|0.00||3.94%||100.00%|0.00|
||3.00||3.00|||46.53||.53|||
|的应收账款|||||||||||
||406,552,||29,156,1||377,396,225.40|188,216||17,775,67||170,440,356.97|
|合计||100.00%||7.17%|||100.00%||9.44%||
||336.28||10.88|||,035.56||8.59|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
||393,890,196.30|19,687,487.78|5.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内小计|393,890,196.30|19,687,487.78|5.00%|
|1至2年|1,376,185.35|275,237.07|20.00%|
|2至3年|4,185,137.21|2,092,568.61|50.00%|
|3年以上|67,604.42|67,604.42|100.00%|
|合计|399,519,123.28|22,122,897.88|5.54%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额13,226,548.67元；本期收回或转回坏账准备金额330,000.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|单位A|100,000.00|银行存款|
|单位B|230,000.00|银行存款|
|合计|330,000.00|--|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|1,516,116.38|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|单位A|销售商品款项|1,380,716.13|客户经营状况恶化|管理层批准|否|
|其他零星客户及结||||||
||销售商品款项|135,400.25|核销尾款|管理层批准|否|
|算尾款||||||
|合计|--|1,516,116.38|--|--|--|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款|占应收账款总额的比例（%）|坏账准备余额|

|||||
|-|-|-|-|
|单位A|78,826,471.58|19.39|3,941,323.58|
|单位B|28,977,253.28|7.13|1,448,862.66|
|单位C|18,785,672.00|4.62|939,283.60|
|单位D|15,600,600.09|3.84|780,030.00|
|单位E|13,998,911.00|3.44|699,945.55|
|合 计|156,188,907.95|38.42|7,809,445.40|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|13,169,449.45|94.85%|9,640,006.51|92.87%|
|1至2年|715,000.00|5.15%|739,562.00|7.13%|
|合计|13,884,449.45|--|10,379,568.51|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
合同未交易完毕
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||
|-|-|
|单位名称|预付账款|
|单位A|2,601,278.43|
|单位B|1,008,711.00|
|单位C|849,056.58|
|单位D|840,000.00|
|单位E|693,450.27|
|合 计|5,992,496.28|

其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组|||||||||||
||11,179,4||762,422.||10,416,99|5,878,2||611,591.4||5,266,665.5|
|合计提坏账准备的||92.71%||6.82%|||100.00%||10.40%||
||18.39||55||5.84|56.97||6||1|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|879,000.||879,000.||||||||
|||7.61%||100.00%|0.00||||||
|单独计提坏账准备|00||00||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|的其他应收款|||||||||||
||12,058,4||1,641,42||10,416,995.84|5,878,2||611,591.4||5,266,665.51|
|合计||100.00%||13.61%|||100.00%||10.40%||
||18.39||2.55|||56.97||6|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
||10,182,625.34|508,022.82|5.00%|
|1年以内小计|10,182,625.34|508,022.82|5.00%|
|1至2年|908,394.00|181,678.80|20.00%|
|2至3年|31,356.25|15,678.13|50.00%|
|3年以上|57,042.80|57,042.80|100.00%|
|合计|11,179,418.39|762,422.55|6.82%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,029,831.09元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
||0.00|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交|

||
|-|
|易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金及押金|6,346,177.91|3,938,755.45|
|出口退税款|606,518.47|252,238.63|
|备用金、代垫款项等非关联方款项|5,105,722.01|1,687,262.89|
|合计|12,058,418.39|5,878,256.97|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|单位A|房屋租赁押金|1,676,866.00|1年以内|14.53%|83,843.30|
|单位B|工程保证金|1,259,105.00|1年以内|10.91%|62,955.25|
|单位C|设备保证金|875,000.00|1年以内|7.58%|43,750.00|
|单位D|履约保证金|500,000.00|1年以内|4.33%|25,000.00|
|单位E|房屋租赁押金|380,554.00|1年以内|3.30%|19,027.70|
|合计|--|4,691,525.00|--|40.65%|234,576.25|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|110,323,095.95|0.00|110,323,095.95|111,790,993.72|0.00|111,790,993.72|
|在产品|164,871,941.30|0.00|164,871,941.30|116,123,762.68|0.00|116,123,762.68|
|库存商品|336,376,614.15|4,325,440.20|332,051,173.95|141,730,218.59|6,769,930.12|134,960,288.47|
|周转材料|21,725.97|0.00|21,725.97|6,597.33|0.00|6,597.33|
|合计|611,593,377.37|4,325,440.20|607,267,937.17|369,651,572.32|6,769,930.12|362,881,642.20|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目||期初余额|||||期末余额|
||||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料||0.00|||||0.00|
|在产品||0.00|||||0.00|
|库存商品||6,769,930.12|1,563,278.70||4,007,768.62||4,325,440.20|
|周转材料||0.00|||||0.00|
|合计||6,769,930.12|1,563,278.70||4,007,768.62||4,325,440.20|
|项 目|计提存货跌价准备的具体依据|||本年转回存货跌价准备的原因||||
|原材料|可变现净值低于账面价值差额|||——||||
|在产品|可变现净值低于账面价值差额|||——||||
|库存商品|可变现净值低于账面价值差额|||——||||
|周转材料|可变现净值低于账面价值差额|||——||||

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣增值税|156,169,050.21|0.00|
|合计|156,169,050.21||

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|6,000,000.00|0.00|6,000,000.00|3,000,000.00|0.00|3,000,000.00|
|按公允价值计量的|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|按成本计量的|6,000,000.00|0.00|6,000,000.00|3,000,000.00|0.00|3,000,000.00|
|合计|6,000,000.00||6,000,000.00|3,000,000.00||3,000,000.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|权益工具的成本/债务工||累计计入其他综合收益||
|||公允价值||已计提减值金额|
||具的摊余成本||的公允价值变动金额||
|可供出售权益工具|0.00|0.00|0.00|0.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售债务工具|0.00|0.00|0.00|0.00|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|佛山市南|||||||||||
|海区联合|||||||||||
||3,000,000.|||3,000,000.|||||||
|广东新光||0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|4.73%|0.00|
||00|||00|||||||
|源产业创|||||||||||
|新中心|||||||||||
|中山市龙|||||||||||
|山污水处||3,000,000.||3,000,000.|||||||
||||0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|7.32%|0.00|
|理有限公||00||00|||||||
|司|||||||||||
||3,000,000.|3,000,000.||6,000,000.|||||||
|合计|||0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|--|0.00|
||00|00||00|||||||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产|期初已计提减值|本期计提|其中：从其他综||其中：期后公允|期末已计提减值|
|||||本期减少|||
|分类|余额||合收益转入||价值回升转回|余额|
|可供出售权益工具|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|合计||0.00|0.00|0.00|0.00||

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间（个月）|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度||||

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放现金股利或利润||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益||||||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

其他说明
18、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输设备|其他|合计|
|一、账面原值：|||||||
|||1,471,301,558.|||||
|1.期初余额|355,125,124.09||26,313,053.28|9,436,980.11||1,862,176,716.14|
|||66|||||
|2.本期增加金额|77,197,261.36|798,140,338.14|5,872,544.21|3,135,828.40||884,345,972.11|
|（1）购置||769,873,769.84|5,872,544.21|3,135,828.40||778,882,142.45|
|（2）在建工程转入|77,197,261.36|28,266,568.30||||105,463,829.66|
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额|0.00|27,674,455.89|764,926.14|363,995.34||28,803,377.37|
|（1）处置或报废|0.00|17,940,745.19|764,926.14|363,995.34||19,069,666.67|
|（2）转入在建|||||||
||0.00|9,733,710.70|0.00|0.00||9,733,710.70|
|工程|||||||
|||2,241,767,440.|||||
|4.期末余额|432,322,385.45||31,420,671.35|12,208,813.17||2,717,719,310.88|
|||91|||||
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|37,911,540.97|310,202,275.53|11,444,589.68|5,396,946.10||364,955,352.28|
|2.本期增加金额|19,444,676.97|197,924,755.23|6,351,267.34|1,688,054.90||225,408,754.44|
|（1）计提|19,444,676.97|197,924,755.23|6,351,267.34|1,688,054.90|||
|3.本期减少金额|0.00|11,518,227.32|564,016.50|276,106.25||12,358,350.07|
|（1）处置或报废|0.00|9,217,109.23|564,016.50|276,106.25||10,057,231.98|
|（2）转入在建|||||||
||0.00|2,301,118.09|0.00|0.00||2,301,118.09|
|工程|||||||
|4.期末余额|57,356,217.94|496,608,803.44|17,231,840.52|6,808,894.75||578,005,756.65|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|0.00|60,886.40|0.00|0.00||60,886.40|
|2.本期增加金额|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
|（1）计提|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
|3.本期减少金额|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
|（1）处置或报废|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
|4.期末余额|0.00|60,886.40|0.00|0.00||60,886.40|
|四、账面价值|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||1,745,097,751.|||2,139,652,667.83|
|1.期末账面价值|374,966,167.51||14,188,830.83|5,399,918.42||
|||07||||
|||1,161,038,396.|||1,497,160,477.46|
|2.期初账面价值|317,213,583.12||14,868,463.60|4,040,034.01||
|||73||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|二期厂房—9栋|24,132,291.29|2013年完工结转，尚在办理中|
|二期厂房—10栋|24,440,164.52|2013年完工结转，尚在办理中|
|二期厂房—宿舍B2栋|11,556,838.69|2013年完工结转，尚在办理中|
|二期厂房—宿舍B3栋|11,710,401.70|2013年完工结转，尚在办理中|
|二期厂房—宿舍B4栋|11,556,838.69|2013年完工结转，尚在办理中|
|二期厂房—宿舍B5栋|11,602,928.89|2013年完工结转，尚在办理中|
|二期厂房—宿舍B6栋|11,710,401.69|2013年完工结转，尚在办理中|
|二期厂房—宿舍B7栋|11,556,838.69|2013年完工结转，尚在办理中|
|二期厂房—宿舍B8栋|11,556,838.69|2013年完工结转，尚在办理中|
|二期厂房—电房|1,840,287.48|2013年完工结转，尚在办理中|
|二期厂房—回收站|81,275.89|2013年完工结转，尚在办理中|
|二期厂房—空压机房|1,062,202.23|2013年完工结转，尚在办理中|
|二期厂房—11栋|14,583,904.91|2013年完工结转，尚在办理中|
|二期厂房—12栋|13,362,108.06|2013年完工结转，尚在办理中|

||||
|-|-|-|
|二期厂房—13栋|14,583,904.91|2013年完工结转，尚在办理中|
|二期厂房—14栋|14,583,904.91|2013年完工结转，尚在办理中|
|二期厂房—15栋|18,196,468.93|2013年完工结转，尚在办理中|
|合 计|208,117,600.17|2013年完工结转，尚在办理中|

其他说明
19、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|设备安装及更新改造|||||||
||7,636,112.19|0.00|7,636,112.19|11,412,937.63|0.00|11,412,937.63|
|小榄园区工程|0.00|0.00|0.00|68,016,728.68|0.00|68,016,728.68|
|厂房改造工程|1,175,119.00|0.00|1,175,119.00|0.00|0.00||
|五桂山一期工程|1,058,722.80|0.00|1,058,722.80|562,430.70||562,430.70|
|其他|||||||
|合计|9,869,953.99|0.00|9,869,953.99|79,992,097.01|0.00|79,992,097.01|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余额|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|设备安|||||||||||||
|||11,412,937.63|24,489,7|28,266,5||7,636,11|||||||
|装及更|||||0.00||||0.00|0.00|0.00%|其他|
||||42.86|68.30||2.19|||||||
|新改造|||||||||||||
|小榄园|23,755.0|68,016,7|7,293,56|75,310,2|||||||||
||||||0.00|0.00|100.00%|100.00|0.00|0.00|0.00%|其他|
|区工程|0|28.68|3.04|91.72|||||||||
|厂房改|||3,062,08|1,886,96||1,175,11|||||||
|||0.00|||0.00||||0.00|0.00|0.00%|其他|
|造工程|||8.64|9.64||9.00|||||||
|五桂山|||||||||||||
|||562,430.70|496,292.|||1,058,72|||||||
|一期工||||0.00|||||0.00|0.00|0.00%|其他|
||||10|||2.80|||||||
|程|||||||||||||
|其 他|||233,009.|0.00|233,009.|0.00|||0.00|0.00|0.00%|其他|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||71||71||||||||
||23,755.0|79,992,0|35,574,6|105,463,|233,009.|9,869,953.99|||||||
|合计|||||||--|--|0.00|0.0|0 0.00%|--|
||0|97.01|96.35|829.66|71||||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
20、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
21、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
22、油气资产
□适用√不适用
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|87,384,189.05|536,930.00|0.00|6,032,092.55|93,953,211.60|
|2.本期增加金额|27,490,000.00|0.00|0.00|1,728,684.72|29,218,684.72|
|（1）购置|27,490,000.00|||1,495,675.01|28,985,675.01|
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||||
|（4）在建工程转入||||233,009.71|233,009.71|
|3.本期减少金额||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（1）处置||||||
|4.期末余额|114,874,189.05|536,930.00|0.00|7,760,777.27|123,171,896.32|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|6,655,015.71|183,932.07||1,115,270.80|7,954,218.58|
|2.本期增加金额|1,845,911.37|53,692.90||653,210.09|2,552,814.36|
|（1）计提|1,845,911.37|53,692.90||653,210.09|2,552,814.36|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|8,500,927.08|237,624.97||1,768,480.89|10,507,032.94|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|106,373,261.97|299,305.03||5,992,296.38|112,664,863.38|
|2.期初账面价值|80,729,173.34|352,997.93||4,916,821.75|85,998,993.02|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|新余市高新区LED产品生产项目土地|27,490,000.00|尚在行政办理中|

其他说明：
24、开发支出
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额||||
|项目|期初余额|||确认为无形资|||期末余额|
|||内部开发支出|其他||转入当期损益|其他||
|||||产||||

其他说明
25、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|10,347,135.65|2,353,376.23|3,647,702.26||9,052,809.62|
|合计|10,347,135.65|2,353,376.23|3,647,702.26||9,052,809.62|

其他说明
26、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|31,139,303.13|6,119,799.50|23,354,466.26|4,400,312.24|
|内部交易未实现利润|31,504,781.32|4,725,717.20|15,032,170.47|2,254,825.57|
|可抵扣亏损|3,177,372.22|794,343.06|0.00|0.00|
|递延收益|8,795,824.17|1,319,373.63|10,794,780.14|1,619,217.02|
|公允价值变动损益|35,496.46|8,874.12|0.00|0.00|
|合计|74,652,777.30|12,968,107.51|49,181,416.87|8,274,354.83|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|内部交易未实现利润|661,977.79|99,296.67|808,124.73|121,218.71|
|合计|661,977.79|99,296.67|808,124.73|121,218.71|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||12,968,107.51||8,274,354.83|
|递延所得税负债||99,296.67||121,218.71|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|4,044,556.90|1,863,620.31|
|可抵扣亏损|17,292,752.56|8,544,686.75|
|合计|21,337,309.46|10,408,307.06|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2015年|0.00|0.00||
|2016年|161,269.17|161,269.17||
|2017年|1,260,857.40|2,101,515.61||
|2018年|3,774,460.29|6,281,901.97||
|2019年|12,096,165.70|0.00||
|合计|17,292,752.56|8,544,686.75|--|

其他说明：
27、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
28、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|243,694,513.38|111,250,000.00|

||||
|-|-|-|
|抵押借款|319,000,000.00|534,000,000.00|
|保证借款|21,844,830.00|65,785,551.00|
|合计|584,539,343.38|711,035,551.00|

短期借款分类的说明：
注：质押借款质押物主要为银行存款及银行承兑汇票。
（2）抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、45所有权及使用权受限制的资产。
（3）质押借款的质押资产类别以及金额，参见附注六、45所有权及使用权受限制的资产。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融负债|35,496.46|0.00|
|其中：发行的交易性债券|0.00|0.00|
|衍生金融负债|35,496.46|0.00|
|其他|0.00|0.00|
|指定为以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00|0.00|
|期损益的金融负债|||
|合计|35,496.46||

其他说明：
30、衍生金融负债
□适用√不适用
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票||9,034,589.87|
|银行承兑汇票|1,890,617,111.34|1,014,245,431.65|

||||
|-|-|-|
|合计|1,890,617,111.34|1,023,280,021.52|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
32、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付工程、设备及材料款|1,029,845,801.63|450,463,578.50|
|合计|1,029,845,801.63|450,463,578.50|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|单位A|500,000.00|合同尚未履行完毕|
|单位B|317,370.22|合同尚未履行完毕|
|单位C|197,258.65|合同尚未履行完毕|
|单位D|131,250.00|合同尚未履行完毕|
|单位E|89,040.00|合同尚未履行完毕|
|合计|1,234,918.87|--|

其他说明：
33、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收商品销售款|32,774,948.88|48,943,365.59|
|合计|32,774,948.88|48,943,365.59|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
34、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|58,400,840.24|545,611,754.70|544,877,332.23|59,135,262.71|
|二、离职后福利-设定提|||||
||7,499.96|27,811,365.67|27,808,860.44|10,005.19|
|存计划|||||
|合计|58,408,340.20|573,423,120.37|572,686,192.67|59,145,267.90|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||57,958,776.29|527,351,004.86|526,460,229.03|58,849,552.12|
|补贴|||||
|2、职工福利费|1,400.00|4,875,514.54|4,876,914.54|0.00|
|3、社会保险费|7,380.31|8,662,043.47|8,662,396.72|7,027.06|
|其中：医疗保险费|6,502.79|6,273,463.33|6,273,877.25|6,088.87|
|工伤保险费|563.28|2,361,159.67|2,361,257.11|465.84|
|生育保险费|314.24|27,420.47|27,262.36|472.35|
|4、住房公积金|263,434.00|3,000,766.26|3,049,680.26|214,520.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
||169,849.64|1,722,425.57|1,828,111.68|64,163.53|
|经费|||||
|合计|58,400,840.24|545,611,754.70|544,877,332.23|59,135,262.71|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|6,458.79|25,373,242.35|25,370,539.24|9,161.90|
|2、失业保险费|1,041.17|2,438,123.32|2,438,321.20|843.29|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|7,499.96|27,811,365.67|27,808,860.44|10,005.19|

其他说明：
本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的10%至1%不等的比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|14,590,397.74|-17,539,121.19|
|营业税|17,719.80|14,926.80|
|企业所得税|12,389,450.43|18,196,278.49|
|个人所得税|490,665.35|376,871.79|
|城市维护建设税|827,841.82|887,477.43|
|教育费附加|794,544.47|841,582.83|
|房产税|3,648,944.16|2,352,465.52|
|土地使用税|531,763.23|369,538.66|
|印花税|894,919.77|400,774.08|
|堤围费|329,121.29|426,168.61|
|合计|34,515,368.06|6,326,963.02|

其他说明：
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|1,359,028.32|1,217,388.21|
|合计|1,359,028.32|1,217,388.21|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
37、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|0.00|42,600,000.00|
|合计||42,600,000.00|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
38、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收土地转让款|2,068,210.43|2,068,210.43|
|应付保证金及押金|4,000,000.00|4,000,000.00|
|应付运输费、水电费及员工代垫费用等|||
||24,133,510.17|17,569,612.21|
|非关联方款项|||
|合计|30,201,720.60|23,637,822.64|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|单位A|2,068,210.43|预收土地转让款，交易尚未完成|
|合计|2,068,210.43|--|

其他说明
39、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
40、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊||||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|其他|期末余额|
||||||||提利息|销||||

其他说明：
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
43、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊||||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|其他|期末余额|
||||||||提利息|销||||

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
44、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
45、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
46、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|高效节能LED智能||||||
|控制绿色照明产品||||||
||3,480,000.00|0.00|0.00|3,480,000.00|注|
|技术改造产业化项||||||
|目||||||
|区域性两新组织党||||||
||19,633.00|13,000.00|13,579.00|19,054.00||
|员教育款||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|妇女直通车专项基||||||
||15,000.00|0.00|0.00|15,000.00||
|金||||||
|妇联费用|5,000.00|5,000.00|0.00|10,000.00||
|合计|3,519,633.00|18,000.00|13,579.00|3,524,054.00|--|

其他说明：
注：根据粤财工【2012】639号文规定，本公司收到中山市财政局拨付的高效节能LED智能控制绿色照明产品技术改造产业化项目专项资金。
47、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
48、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|10,794,780.14|20,575,600.00|2,033,248.64|29,337,131.50|收到财政拨款|
|合计|10,794,780.14|20,575,600.00|2,033,248.64|29,337,131.50|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|高效大功率高亮|||||||
|度LED照明产品|9,180,000.00|0.00|1,020,000.00|0.00|8,160,000.00|与资产相关|
|的产业化建设|||||||
|新余市高新区|||||||
|LED产品生产项|0.00|20,575,600.00|34,292.67|0.00|20,541,307.33|与资产相关|
|目投资补助|||||||
|硅衬底GaN基高|||||||
|效节能LED绿色|||||||
||125,000.00|0.00|125,000.00|0.00|0.00|与收益相关|
|照明产品的研发|||||||
|及技术改造项目|||||||
|木林森LED封装|||||||
|产学研合作科技|100,000.00|0.00|86,666.67|0.00|13,333.33|与收益相关|
|创新平台|||||||
|高效、低成本室|||||||
|内照明LED关键|86,666.67|0.00|80,000.00|0.00|6,666.67|与收益相关|
|材料及技术的研|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|发与产业化|||||||
|木林森LED封装|||||||
|产学研合作科技|50,000.00|0.00|43,333.33|0.00|6,666.67|与收益相关|
|创新平台|||||||
|高光效LED封装|||||||
|关键技术创新平|642,857.14|0.00|428,571.43|0.00|214,285.71|与收益相关|
|台建设|||||||
|高光效高耐候低|||||||
|热阻的LED核心|||||||
||610,256.33|0.00|215,384.54|0.00|394,871.79|与收益相关|
|封装技术攻关及|||||||
|产业化|||||||
|合计|10,794,780.14|20,575,600.00|2,033,248.64|0.00|29,337,131.50|--|

其他说明：
注：（1）2012年根据中发改[2012]237号文，本公司收到中山市发展和改革局拨付的关于“高效大功率高亮度LED照明产品的产业化建设”项目的专项购置长期资产的资金10,200,000.00元，本年转入营业外收入1,020,000.00元。
（2）本公司之子公司江西省木林森光电科技有限公司收到新余高新技术产业开发区拨付的“新余市高新区LED产品生产项目”投资补助20,575,600.00元，本年转入营业外收入34,292.67元。
（3）2013年根据粤经信电力[2012]517号文，本公司收到中山市经济和信息化委员会、广东省发展改革委、广东省物价局拨付的关于“硅衬底GaN基高效节能LED绿色照明产品的研发及技术改造项“目的资金1,000,000.00元，本年转入营业外收入125,000.00元。
（4）2013年根据粤财教[2012]395号文，本公司收到中山市科学技术局拨付的关于“木林森LED封装产学研合作科技创新平台项目“的资金240,000.00元（其中13,333.33元计入一年内到期的非流动负债），本年转入营业外收入86,666.67元。
（5）2013年根据粤财教[2012]392号文，本公司收到广东省科学技术厅拨付的关于“高效、低成本室内照明LED关键材料及技术的研发与产业化项目“的资金240,000.00元，本年转入营业外收入80,000.00元。
（6）2013年根据中府办处[2013]879号文，本公司收到中山市科学技术局拨付的“木林森LED封装产学研合作科技创新平台项目“资金120,000.00元，本年转入营业外收入43,333.33元。
（7）2013年根据粤经信创新[2013]389号文，本公司收到中山市财政局拨付的“高光效LED封装关键技术创新平台建设“资金1,000,000.00元，本年转入营业外收入428,571.35元。
（8）2013年根据中科发[2013]125号文，本公司收到中山市财政局拨付的“高光效高耐候低热阻的LED核心封装技术攻关及产业化”资金700,000.00元，本年转入营业外收入215,384.62元。
49、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
50、股本
单位：元
||||
|-|-|-|
|期初余额|本次变动增减（+、—）|期末余额|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|400,000,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|400,000,000.00|

其他说明：
51、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
52、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|39,289,205.68|102,321.00|0.00|39,391,526.68|
|合计|39,289,205.68|102,321.00|0.00|39,391,526.68|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：本年度增加102,321.00元系实际控制人孙清焕先生的现金捐赠。
53、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
54、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
55、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|76,201,181.6|7 44,838,119.75|0.00|121,039,301.42|
|合计|76,201,181.6|7 44,838,119.75|0.00|121,039,301.42|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。
57、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|519,425,779.47|304,508,223.54|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）|0.00|0.00|
|调整后期初未分配利润|519,425,779.47|304,508,223.54|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|433,762,332.68|432,682,214.24|
|减：提取法定盈余公积|44,838,119.75|42,862,224.65|
|提取任意盈余公积|0.00|0.00|
|提取一般风险准备|0.00|0.00|
|应付普通股股利|0.00|74,902,433.66|
|转作股本的普通股股利|0.00|100,000,000.00|
|期末未分配利润|908,349,992.40|519,425,779.47|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
58、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,926,211,908.18|2,904,592,046.30|2,796,691,845.68|1,945,818,782.25|
|其他业务|75,455,963.89|62,764,270.76|76,954,733.35|62,934,939.92|
|合计|4,001,667,872.07|2,967,356,317.06|2,873,646,579.03|2,008,753,722.17|

59、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|11,691,746.65|5,444,575.93|
|教育费附加|12,154,409.00|5,780,910.79|
|资源税|3,758,556.31|3,575,696.72|
|合计|27,604,711.96|14,801,183.44|

其他说明：
注：其他主要包括堤围费和营业税；各项营业税金及附加的计缴标准详见附注
60、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资薪酬|35,847,772.18|20,569,521.75|
|货物运输费|21,941,484.23|10,328,640.72|
|业务招待费|6,536,136.18|6,413,699.54|
|差旅费|18,807,591.05|6,387,706.71|
|广告宣传费|49,372,549.78|15,545,447.50|
|其 他|25,291,843.61|11,850,540.42|
|合计|157,797,377.03|71,095,556.64|

其他说明：
注：其他主要包括业务费、展览费、办公费、促销费等。
61、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资薪酬|66,912,845.06|57,083,457.81|
|研发费|123,935,981.97|93,411,893.83|
|办公及装修费|37,434,210.54|35,209,036.87|
|业务招待费|3,736,932.93|3,490,495.77|
|其 他|32,270,182.39|25,386,553.94|
|合计|264,290,152.89|214,581,438.22|

其他说明：
注：其他主要包括税金、修缮费、差旅费、保险费等。
62、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|77,454,593.31|53,936,499.38|
|减：利息收入|15,329,648.73|6,177,829.76|
|汇兑损益|-1,160,387.65|2,370,935.25|
|银行手续费及其他|1,801,212.46|1,177,200.90|
|合计|62,765,769.39|51,306,805.77|

其他说明：
63、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|15,038,142.80|6,074,214.52|
|二、存货跌价损失|1,563,278.70|7,646,663.45|
|七、固定资产减值损失||1,087,541.66|
|合计|16,601,421.50|14,808,419.63|

其他说明：
64、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||-35,496.46|0.00|
|益的金融负债|||

|||
|-|-|
|合计|-35,496.46|

其他说明：
65、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置长期股权投资产生的投资收益||834,003.40|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||375,184.00|80,398.95|
|益的金融资产取得的投资收益|||
|合计|375,184.00|914,402.35|

其他说明：
66、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|245,611.97|46,909.39|245,611.97|
|其中：固定资产处置利得|245,611.97|46,909.39|245,611.97|
|政府补助|12,960,609.89|19,182,967.22|12,960,609.89|
|其他|871,595.72|838,450.93|871,595.72|
|合计|14,077,817.58|20,068,327.54|14,077,817.58|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|研发项目专项补助|1,578,955.97|5,238,830.97|与收益相关|
|资产性补助|1,054,292.67|1,020,000.00|与资产相关|
|财政贴息|1,324,360.00|11,359,444.00|与收益相关|
|税收返还|221,812.00|576,041.00|与收益相关|
|财政奖励|6,844,120.00|144,000.00|与收益相关|
|其他财政补助|1,937,069.25|844,651.25|与收益相关|
|合计|12,960,609.89|19,182,967.22|--|

其他说明：
67、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|1,730,953.93|5,806,960.76|1,730,953.93|
|其中：固定资产处置损失|1,730,953.93|5,806,960.76|1,730,953.93|
|对外捐赠|332,565.19|255,189.70|332,565.19|
|其他|243,476.27|1,067,483.81|243,476.27|
|合计|2,306,995.39|7,129,634.27|2,306,995.39|

其他说明：
68、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|83,725,236.66|76,171,316.08|
|递延所得税费用|-4,715,674.72|-162,690.68|
|合计|79,009,561.94|76,008,625.40|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|517,362,631.97|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|77,604,394.80|
|子公司适用不同税率的影响|2,033,382.35|
|调整以前期间所得税的影响|536,795.05|
|非应税收入的影响|-240,000.00|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,719,309.21|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-539,517.20|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||4,361,577.80|
|损的影响||
|技术开发费加计扣除的影响|-7,466,380.07|
|所得税费用|79,009,561.94|

其他说明
69、其他综合收益
详见附注。
70、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业外收入收到的现金|871,595.72|879,756.52|
|财务费用中的利息收入|15,329,648.73|6,177,829.76|
|与收益相关政府补助|10,927,361.25|9,263,636.25|
|存出保证金减少|156,006,756.93|0.00|
|资金往来及其他|17,415,553.50|8,082,985.65|
|合计|200,550,916.13|24,404,208.18|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|财务费用手续费|1,792,791.07|1,149,420.29|
|营业外支出支付的现金|576,041.46|1,322,673.51|
|费用性支付|232,115,720.26|139,730,023.71|
|存出保证金增加|591,383,054.86|203,587,605.34|
|资金往来及其他|21,730,001.09|4,439,190.33|
|合计|847,597,608.74|350,228,913.18|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|与购建固定资产有关的保证金减少|35,818,334.73|1,960,157.77|
|与资产相关的政府补助|20,575,600.00||
|与设立子公司投资款有关的保证金减少||3,000,000.00|
|预收处置非流动资产的款项||2,068,210.43|

||||
|-|-|-|
|合计|56,393,934.73|7,028,368.20|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|与购建固定资产有关的保证金|40,422,391.35|55,342,110.33|
|处置子公司产生的现金流出||188,747.81|
|合计|40,422,391.35|55,530,858.14|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|短期借款质押保证金减少|105,945,082.98||
|股东现金捐赠|102,321.00||
|合计|106,047,403.98||

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|短期借款质押保证金|314,791,905.19||
|借款融资费用|1,255,147.50|1,920,847.52|
|股票发行中介费|849,056.58|1,300,000.00|
|合计|316,896,109.27|3,220,847.52|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
71、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|

||||
|-|-|-|
|净利润|438,353,070.03|436,143,923.38|
|加：资产减值准备|9,965,773.46|8,203,783.57|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||225,408,754.44|155,435,228.39|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|2,552,814.36|2,388,025.41|
|长期待摊费用摊销|3,647,702.26|4,097,152.98|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||1,485,341.96|5,760,051.37|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|0.00|0.00|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|35,496.46|0.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|77,454,593.31|53,936,499.38|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-375,184.00|-914,402.35|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-4,693,752.68|-76,157.80|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-21,922.04|-86,532.88|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-241,941,805.05|-136,828,053.34|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-879,930,999.70|-547,928,938.20|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||1,183,193,083.18|874,959,072.20|
|列）|||
|其他|0.00|0.00|
|经营活动产生的现金流量净额|815,132,965.99|855,089,652.11|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|债务转为资本|0.00|0.00|
|一年内到期的可转换公司债券|0.00|0.00|
|融资租入固定资产|0.00|0.00|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|340,371,881.05|409,988,704.83|
|减：现金的期初余额|409,988,704.83|272,964,106.43|
|加：现金等价物的期末余额|0.00|0.00|
|减：现金等价物的期初余额|0.00|0.00|
|现金及现金等价物净增加额|-69,616,823.78|137,024,598.40|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|340,371,881.05|409,988,704.83|
|其中：库存现金|452,048.46|688,352.98|
|可随时用于支付的银行存款|339,919,832.59|409,300,351.85|
|可随时用于支付的其他货币资金|0.00|0.00|
|可用于支付的存放中央银行款项|0.00|0.00|
|存放同业款项|0.00|0.00|
|拆放同业款项|0.00|0.00|
|二、现金等价物|0.00|0.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|340,371,881.05|409,988,704.83|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制|||
||0.00|0.00|
|的现金和现金等价物|||

其他说明：
注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
72、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
73、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|1,083,049,484.97|保证金|
|应收票据|147,896,420.55|用于借款及开具银行承兑汇票|
|存货|1,110,488,122.93|用于借款及开具银行承兑汇票|
|固定资产|77,848,955.64|用于借款及开具银行承兑汇票|
|合计|2,419,282,984.09|--|

其他说明：
74、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|39,422,198.59|
|其中：美元|6,213,709.03|6.1190|38,021,685.54|
|欧元|6,855.00|7.4556|51,108.14|
|港币|1,710,554.22|0.7889|1,349,404.91|
|应收账款|--|--|17,047,343.80|
|其中：美元|2,725,810.94|6.1190|16,679,237.15|
|港币|466,625.24|0.7889|368,106.65|
|其他应收款|||235,989.45|
|其中：美元|38,566.67|6.1190|235,989.45|
|应付账款|||1,519,051.96|
|其中：美元|243,981.30|6.1190|1,492,921.57|
|欧元|3,504.80|7.4556|26,130.39|
|短期借款|||21,844,830.00|
|其中：美元|3,570,000.00|6.1190|21,844,830.00|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
75、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
76、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|一级子公司|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|吉安市木林森电||||||
||江西省吉安市|江西省吉安市|制造业|55.00%|同一控制下合并|
|子科技有限公司||||||
|中山市格林曼光||||||
||广东省中山市|广东省中山市|制造业|60.00%|同一控制下合并|
|电科技有限公司||||||
|中山市迪博照明||||||
||广东省中山市|广东省中山市|制造业|80.00%|同一控制下合并|
|有限公司||||||
|MLS SELLSYS||||||
||香港|香港|贸易业|48.00%|同一控制下合并|
|VISION LTD||||||
|宁波市鄞州振杰||||||
|电子科技有限公|浙江省宁波市|浙江省宁波市|贸易业|100.00%|设立|
|司||||||
|中山市木林森照||||||
||广东省中山市|广东省中山市|工程业|100.00%|设立|
|明工程有限公司||||||
|深圳市木林森光||||||
||广东省深圳市|广东省深圳市|贸易业|100.00%|设立|
|显科技有限公司||||||
|泉州市闽森电子||||||
||福建省泉州市|福建省泉州市|贸易业|100.00%|设立|
|贸易有限公司||||||
|中山市木林森照||||||
||广东省中山市|广东省中山市|贸易业|100.00%|设立|
|明科技有限公司||||||
|木林森有限公司|香港|香港|贸易业|100.00%|设立|
|中山市木林森数||||||
||广东省中山市|广东省中山市|贸易业|100.00%|设立|
|码灯饰有限公司||||||
|昆山瑞茂电子有||||||
||江苏省昆山市|江苏省昆山市|贸易业|100.00%|设立|
|限公司||||||
|深圳市晶典光电||||||
||广东省深圳市|广东省深圳市|制造业|100.00%|设立|
|有限公司||||||
|中山市熠升照明||||||
||广东省中山市|广东省中山市|贸易业|100.00%|设立|
|有限公司||||||
|广州特亚光电科||||||
||广东省广州市|广东省广州市|制造业|100.00%|设立|
|技有限公司||||||
|深圳市美日朗光||||||
||广东省深圳市|广东省深圳市|贸易业|100.00%|设立|
|电科技有限公司||||||
|中山市木林森光||||||
||广东省中山市|广东省中山市|贸易业|100.00%|设立|
|电有限公司||||||
|北京市正其和科||||||
||北京市|北京市|贸易业|100.00%|设立|
|技发展有限公司||||||
|中山市木林森电||||||
||广东省中山市|广东省中山市|制造业|100.00%|设立|
|子有限公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中山市强森光电||||||
||广东省中山市|广东省中山市|贸易业|100.00%|设立|
|材料有限公司||||||
|天津市森时代照||||||
||天津市|天津市|贸易业|100.00%|设立|
|明科技有限公司||||||
|重庆森庆照明有||||||
||重庆市|重庆市|贸易业|100.00%|设立|
|限公司||||||
|深圳市木林森光||||||
|电电子商务有限|广东省深圳市|广东省深圳市|贸易业|55.00%|设立|
|公司||||||
|江西省木林森照||||||
||江西省吉安市|江西省吉安市|制造业|100.00%|设立|
|明有限公司||||||
|江西省木林森光||||||
||江西省新余市|江西省新余市|制造业|100.00%|设立|
|电科技有限公司||||||
|二级子公司|||||设立|
|深圳市森信光电||||||
||广东省深圳市|广东省深圳市|贸易业|55.00%|设立|
|子有限公司||||||
|宁波市鄞州伟耀||||||
||浙江省宁波市|浙江省宁波市|贸易业|55.00%|设立|
|电子有限公司||||||
|WOODFOREST||||||
||美国德克萨斯州|美国德克萨斯州|贸易业|84.21%|设立|
|LIGHTING,INC.||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注：①本公司持有MLS SELLSYS VISION LTD48%股权，本公司一致行动人持有MLS SELLSYS VISION LTD8%的股权，本公司对MLS SELLSYS VISION LTD的表决权比例为56%。
②本公司之子公司吉安市木林森电子科技有限公司持有深圳市森信光电子有限公司100%股权。
③本公司之子公司吉安市木林森电子科技有限公司持有宁波市鄞州伟耀电子有限公司100%股权。
④本公司之子公司木林森有限公司持有WOODFORESTLIGHTING,INC.84.21%股权。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|吉安木林森电子科技有|||||
||45.00%|1,969,699.31|0.00|1,969,699.31|
|限公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|中山市格林曼光电科技|||||
||40.00%|4,136,541.06|0.00|4,136,541.06|
|有限公司|||||
|中山市迪博照明有限公|||||
||20.00%|-167,652.19|400,000.00|-167,652.19|
|司|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|吉安木|||||||||||||
|林森电|||||||||||||
||37,579,5|35,270,0|72,849,6|47,522,7||47,522,7|27,618,3|38,746,1|66,364,4|45,414,6||45,414,6|
|子科技|||||0.00||||||0.00||
||57.18|84.45|41.63|36.43||36.43|32.69|22.61|55.30|59.67||59.67|
|有限公|||||||||||||
|司|||||||||||||
|中山市|||||||||||||
|格林曼|||||||||||||
||50,073,2|4,486,59|54,559,8|17,275,1||17,275,1|37,656,4|4,484,76|42,141,2|15,197,8||15,197,8|
|光电科|||||0.00||||||0.00||
||91.41|3.41|84.82|99.43||99.43|57.07|2.86|19.93|87.19||87.19|
|技有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|中山市|||||||||||||
|迪博照|7,291,21|773,317.|8,064,53|5,978,42||5,978,42|11,853,7|1,286,08|13,139,8|8,215,49||8,215,49|
||||||0.00||||||0.00||
|明有限|6.73|38|4.11|5.85||5.85|82.24|2.32|64.56|5.34||5.34|
|公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|吉安木林森|||||||||
||86,971,503.05||||96,742,874.3||||
|电子科技有||4,377,109.57|4,377,109.57|||2,541,632.65|2,541,632.65||
||||||8||||
|限公司|||||||||
|中山市格林|||||||||
||91,509,729.9|10,341,352.6|10,341,352.6||90,342,859.7||||
|曼光电科技||||||5,457,686.94|5,457,686.94||
||6|5|5||7||||
|有限公司|||||||||
|中山市迪博|||||||||
||15,191,356.84||||26,561,139.0||||
|照明有限公||-838,260.96|-838,260.96|||1,045,625.95|1,045,625.95||
||||||0||||
|司|||||||||

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、其他应付款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（一）风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本统计所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之
内。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团海外业务的收入、部分向供应商购买机器和设备以及其他开支以外币结算，除此之外的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产或负债余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
||||
|-|-|-|
|项 目|年末数|年初数|
|货币资金|39,422,198.59|36,542,394.51|
|应收账款|17,047,343.80|22,068,323.48|
|其他应收款|235,989.45|0.00|
|应付账款|1,519,051.96|1,173,263.05|
|应付票据|0.00|4,776,506.28|
|短期借款|21,844,830.00|65,785,551.00|

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。但管理层负责监控外汇风险，并将于需要时考虑对冲重大外汇风险。
在其他变量不变的情况下，报告期外币兑人民币汇率的5%的可能合理变动对本集团当期损益的税后影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|汇率变动|本年度||上年度||
||对利润的影响|对股东权益的影响|对利润的影响|对股东权益的影响|
|对人民币升值5%|1,417,020.12|1,417,020.12|-557,613.63|-557,613.63|
|对人民币贬值5%|-1,417,020.12|-1,417,020.12|557,613.63|557,613.63|

（2）利率风险－现金流量变动风险
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注六、14）有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。
本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
利率风险敏感性分析：
利率风险敏感性分析基于下述假设：
·市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
·对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
·对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
·以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|利率变动|本年度||上年度||
||对利润的影响|对股东权益的影响|对利润的影响|对股东权益的影响|
|增加5%|-619,061.43|- 619,061.43|-732,532.30|-732,532.30|
|减少5%|619,061.43|619,061.43|732,532.30|732,532.30|

（3）其他价格风险
本集团未持有以公允价值计量的的可供出售金融资产和交易性金融资产等投资。因此，本集团无证券市场变动的风险。
2、信用风险
本集团对信用风险按组合分类进行管理。本集团信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款及应收票据等。
本集团银行存款主要存放于具有高信贷评级的银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约
而导致的任何重大损失。
此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务
状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质，设置相应信用期及结算方式。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
本集团于2014年12月31日无重大已逾期但经单项测试和信用组合测试后均未减值的应收款项。本集团未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无欠款记录的众多客户有关的。本集团会就呆坏账计提减值亏损，其实际的损失并没有超出管理层预期的数额。本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。
由于本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团没有重大的信用集中风险。本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、3和5中。
3、流动风险
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本集团通过经营业务产生的资金及银行借款来筹措营运资金。于2014年12月31日，本集团的流动负债净额为人民币76,054.57万元（2013年12月31日：人民币61,480.17万元）。本年度，本集团经营活动现金净流入为人民币81,513.30万元；投资活动现金净流出为人民币-42,060.19万元；筹资活动现金净流入为人民币-46,348.76万元；现金及现金等价物增加为人民币- 6,961.68万元。于 2014年12月31日，本集团已获得多家国内银行提供最高为人民币265,800.00万元的银行授信额度，其中尚未使用的银行授信额度为人民币70,362.95万元。本集团管理层基于过去的经验及良好的信誉确信该可用信用额度在期满时可以获得重新批准。因此本公司管理层认为不存在重大流动性风险。
于2014年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|年末余额|||||
||1年以内|1-2年|2-5年|5年以上|合计|
|非衍生金融负债：||||||
|短期借款|584,539,343.38|0.00|0.00|0.00|584,539,343.38|
|应付票据|1,890,617,111.34|0.00|0.00|0.00|1,890,617,111.34|
|应付账款|1,028,413,756.82|1,432,044.81|0.00|0.00|1,029,845,801.63|
|应付职工薪酬|59,145,267.90|0.00|0.00|0.00|59,145,267.90|
|应付利息|1,359,028.32|0.00|0.00|0.00|1,359,028.32|
|其他应付款|30,201,720.60|0.00|0.00|0.00|30,201,720.60|
|衍生金融负债：||||||
|远期外汇合约|35,496.46|0.00|0.00|0.00|35,496.46|

（二）金融资产转移
1、已转移但未整体终止确认的金融资产
于2014年12月31日，本集团向银行贴现银行承兑汇票人民币4,569.45万元（2013年12月31日：人民币0.00万元），取得现金对价人民币4,478.37万元（2013年12月31日：人民币0.00万元）。如该等银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些银行承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款，相关质押借款的余额为人民币4,569.45万元（2013年12月31日：人民币0.00万元）。
2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产
于2014年12月31日，应收票据余额中未包括尚未到期但已背书转让票据共计人民币67,888.03万元（2013年12月31日：人民币32,737.71万元）。
于2014年12月31日，本集团向银行贴现银行承兑汇票人民币67,888.03万元（2013年12月31日：人民币19,558.66万元）。
由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本集团终止确认已贴现未到期的银行承
兑汇票。根据贴现协议，如该等银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本集团付清未结算的余额，因此本集团继续涉入
了已贴现的银行承兑汇票。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，继续涉入及回购的最大损失和未折现
现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。
2014年度，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书和贴现在本年度大致均衡发生。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（一）以公允价值计量且|||||
|变动计入当期损益的金||35,496.46||35,496.46|
|融资产|||||
|持续以公允价值计量的|||||
|||35,496.46||35,496.46|
|负债总额|||||
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014 年 12 月 31 日公允价值|估值技术|可观察输入值||
||||名 称|范 围|
|以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||||
|美元远期外汇合同|35,496.46|现金流量折现模型|人民币兑美元远期汇率|6.1510——6.2960|

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|孙清焕||||89.43%|89.43%|

本企业的母公司情况的说明
注：本公司的最终控制方是孙清焕先生，孙清焕先生持有中山市榄芯实业投资有限公司28%股权，故孙清焕先生直接、间接合计持有本公司股权为89.43%。
本企业最终控制方是孙清焕。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|林文彩|董事|
|郑明波|董事、副总经理|

|||
|-|-|
|易亚男|董事、副总经理、财务总监|
|李冠群、刘天明、林玉陕|监事|
|赖爱梅|副总经理、董事会秘书|
|周立宏|副总经理|
|中山市榄芯实业投资有限公司|实际控制人孙清焕先生担任执行董事|
||上述所有自然人、关系密切家庭成员（包括但不限于配偶、|
||父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配|
|其他关联方||
||偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）及其控制、|
||持股5%以上的，担任董事、监事、高级管理人员的公司|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|孙清焕、罗萍|200,000,000.00|2010年11月19日|2015年11月19日|是|
|孙清焕、罗萍|400,000,000.00|2011年03月18日|2014年03月18日|是|
|孙清焕|300,000,000.00|2011年01月01日|2015年01月01日|是|
|孙清焕、罗萍|400,000,000.00|2011年01月01日|2015年12月31日|是|
|孙清焕|133,333,400.00|2012年03月07日|2013年03月07日|是|
|孙清焕|100,000,000.00|2012年12月04日|2013年12月03日|是|
|孙清焕|166,670,000.00|2013年08月19日|2014年08月18日|是|
|孙清焕|33,340,000.00|2013年08月19日|2014年08月19日|是|
|孙清焕|22,230,000.00|2013年08月19日|2014年08月19日|是|
|孙清焕、罗萍|580,000,000.00|2013年09月17日|2016年09月16日|否|
|孙清焕、罗萍|1,000,000,000.00|2014年08月12日|2018年07月30日|否|
|孙清焕、罗萍|500,000,000.00|2014年07月28日|2015年07月31日|否|
|孙清焕|166,670,000.00|2014年09月10日|2015年09月09日|否|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）资本承诺
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项 目|年末余额|年初余额|
|已签约但尚未于财务报表中确认的|||
|—购建长期资产承诺|7,464.18|4,811.50|
|—大额发包合同|0.00|0.00|
|—对外投资承诺（注）|——|——|

注：对外投资承诺包括：（1）本集团于2014年6月与井冈山经济技术开发区管理委员会签署《木林森高科技产业园区项目投资合同》，项目总投资50亿元，首期投资（2020年底前）完成投资20亿元，注册资本3亿元；（2）本集团于2014年9月与新余市高新技术产业开发区管理委员会签署《LED产品生产项目投资合同》，项目总投资20亿元，首期投资6亿元。新余市高新技术产业开发区管理委员会根据本集团提出的需求代建厂房及配套设施。目前第一期厂房及配套设施尚未正式完工，本公司在第一期厂房及配套设施正式交付、验收后第一年付款30%，第二年付款70%。
（2）经营租赁承诺
至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项 目|年末余额|年初余额|
|不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：|||
|资产负债表日后第1年|1,204.79|1,555.74|
|资产负债表日后第2年|644.10|1,204.79|
|资产负债表日后第3年|749.10|644.10|
|以后年度|158.75|907.85|
|合 计|2,756.75|4,312.49|

（3）其他承诺事项
截至2014年12月31日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2014年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||
||本公司拟向全国银行间债券|||
||市场机构投资者公开发售|||
||2014年度第一期短期融资券|||
||人民币1亿元用于补充公司|||
||流动资金，期限365天；本|||
||公司已于2014年10月与平|||
|股票和债券的发行||100,000,000.00||
||安银行股份有限公司签署非|||
||金融企业债务融资工具承销|||
||协议，由平安银行股份有限|||
||公司承担本次发行承销。截|||
||至本财务报告日，本次发行|||
||工作尚在进行中。|||
||根据中国证券监督管理委员|||
||会《关于核准木林森股份有|||
||限公司首次公开发行股票的|||
||批复》（证监许可[2015]193|||
|股票和债券的发行||877,000,000.00||
||号），本公司公开发行新股|||
||4,450 万股，并于 2015年2|||
||月 17 日在深圳交易所挂牌|||
||交易，股票代码为 002745。|||

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|88,900,000.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|88,900,000.00|

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
本公司于2015年2月5日设立江苏木林森照明有限公司，注册资本1,000万元，法定代表人：孙宪军，营业范围：照明灯具及配件、LED灯、电子产品、家用电器、五金产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司于2015年2月28日设立安徽省木林森照明电器有限公司，注册资本1,000万元，法定代表人：孙宪军，营业范围：电气设备、家用电器、五金交电、电线电缆、中央空调、办公用品、电子用品、环境工程设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|
|中山市木林森劳||25,462.40|-25,487.04|347.05|-25,834.09|-25,834.09|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|务服务有限公司||||||
|潮州森杰电子有|17,948.72|||||
|||95,295.54|-94,311.22|-94,311.22|-94,311.22|
|限公司||||||

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本集团的经营业务为LED封装及应用产品的制造与销售，对所提供的产品和服务未分开组织和管理。根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，未划分单独的经营分部。
（2）报告分部的财务信息
（2）主营业务对外交易收入信息
①每一类产品和劳务的对外交易收入
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|2014年度||2013年度||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|Lamp LED|1,119,067,401.14|783,722,146.52|1,106,413,950.38|751,836,673.05|
|LED应用|590,728,225.29|462,777,555.70|278,811,394.43|208,499,322.11|
|Display|136,462,022.90|104,207,979.31|112,576,347.70|83,985,178.47|
|SMD LED|2,079,426,981.99|1,553,437,273.72|1,298,420,393.17|901,089,390.09|
|其他|527,276.86|447,091.05|469,760.00|408,218.53|
|合 计|3,926,211,908.18|2,904,592,046.30|2,796,691,845.68|1,945,818,782.25|

②对外交易收入的地区信息
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|2014年度||2013年度||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|东北地区|44,117,209.03|34,001,541.04|13,642,221.20|9,879,842.93|
|华北地区|119,211,979.59|92,175,113.40|51,261,318.79|39,764,150.88|
|华东地区|1,498,948,363.27|1,115,436,323.00|996,523,481.73|720,139,611.74|
|华南地区|1,890,599,262.59|1,384,894,379.96|1,440,167,957.20|965,595,589.58|
|华中地区|132,563,754.17|99,395,267.42|66,799,949.79|48,101,987.90|
|西北地区|11,212,778.10|8,690,693.68|4,049,689.61|3,044,287.61|
|西南地区|50,506,186.21|39,167,482.82|14,083,107.53|10,622,267.46|
|境 外|179,052,375.22|130,831,244.98|210,164,119.83|148,671,044.15|
|合 计|3,926,211,908.18|2,904,592,046.30|2,796,691,845.68|1,945,818,782.25|

注：对外交易收入归属于客户所处区域。
③前五名客户营业收入信息
||||
|-|-|-|
|年度|销售金额（万元）|占主营业务收入比例%|
|2014年度|94,706.34|23.66|

||||
|-|-|-|
|2013年度|67,238.82|24.04|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||564,426,386.22||5,897,87||558,528,5|227,399||3,194,572||224,205,07|
|合计提坏账准备的||98.64%||1.04%|||96.56%||1.40%||
||||6.21||10.01|,647.72||.05||5.67|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||7,763,334.47||7,763,33|||8,090,6||8,090,697|||
|单独计提坏账准备||1.36%||100.00%|0.00||3.44%||100.00%|0.00|
||||4.47|||97.49||.49|||
|的应收账款|||||||||||
||572,189,720.69||13,661,2||558,528,510.01|235,490||11,285,26||224,205,075.67|
|合计||100.00%||2.39%|||100.00%||4.79%||
||||10.68|||,345.21||9.54|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
||113,768,030.11|5,690,980.90|5.00%|
|1年以内小计|113,768,030.11|5,690,980.90|5.00%|
|1至2年|480,040.92|96,008.18|20.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|2至3年|221,774.25|110,887.13|50.00%|
|3年以上|||100.00%|
|合计|114,469,845.28|5,897,876.21||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
||||
|-|-|-|
|组合名称|||
||应收账款|坏账准备|
|关联方组合|449,956,540.94|0.00|
|合 计|449,956,540.94|0.00|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,757,525.10元；本期收回或转回坏账准备金额330,000.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|单位A|100,000.00|银行存款|
|单位B|230,000.00|银行存款|
|合计|330,000.00|--|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|51,584.04|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|占应收账款总额的比例（%）|坏账准备余额|
|全资子公司|160,988,391.57|28.14|0.00|
|全资子公司|160,753,324.66|28.09|0.00|

|||||
|-|-|-|-|
|全资子公司|76,878,521.09|13.44|0.0|
|控股子公司|20,435,355.83|3.57|0.0|
|单位A|15,600,600.09|2.73|780,030.0|
|合 计|434,656,193.24|75.97|780,030.0|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||39,595,761.03||385,214.||39,210,54|24,332,||137,477.6||24,195,026.|
|合计提坏账准备的||97.84%||3.11%|||100.00%||0.56%||
||||36||6.67|503.76||8||08|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||875,000.00||875,000.||||||||
|单独计提坏账准备||2.16%||100.00%|0.00||||||
||||00||||||||
|的其他应收款|||||||||||
||40,470,761.03||1,260,21||39,210,546.67|24,332,||137,477.6||24,195,026.08|
|合计||100.00%||3.11%|||100.00%||0.56%||
||||4.36|||503.76||8|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
||7,440,724.88|372,036.24|5.00%|
|1年以内小计|7,440,724.88|372,036.24|5.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|1至2年|0.00|0.00|20.00%|
|2至3年|26,356.25|13,178.12|50.00%|
|3年以上|0.00|0.00|100.00%|
|3至4年|0.00|0.00||
|4至5年|0.00|0.00||
|5年以上|0.00|0.00||
|合计|7,467,081.13|385,214.36||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,122,736.68元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|关联方往来款|32,128,679.90|21,834,851.30|
|保证金及押金|4,827,952.97|2,034,960.45|
|出口退税款|377,963.39|364,048.52|
|备用金、代垫款项等非关联方款项|3,136,164.77|98,643.49|

||||
|-|-|-|
|合计|40,470,761.03|24,332,503.76|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|控股子公司|往来款|17,000,000.00|1年以内|42.01%|0.00|
|全资子公司|往来款|7,200,490.70|1年以内|17.79%|0.00|
|控股子公司|往来款|4,500,000.00|1年以内|11.12%|0.00|
|全资子公司|往来款|3,079,830.00|1年以内|7.61%|0.00|
|单位A|房屋租赁保证金|1,676,866.00|1年以内|4.14%|83,843.30|
|合计|--|33,457,186.70|--|82.67%|83,843.30|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|169,988,101.15|0.00|169,988,101.15|96,392,471.15|0.00|96,392,471.15|
|合计|169,988,101.15||169,988,101.15|96,392,471.15||96,392,471.15|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|吉安市木林森电|6,732,651.24|0.00|0.00|6,732,651.24|0.00|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子科技有限公司|||||||
|中山市格林曼光|||||||
||6,404,280.08|0.00|0.00|6,404,280.08|0.00|0.00|
|电科技有限公司|||||||
|中山市迪博照明|||||||
||427,699.83|0.00|0.00|427,699.83|0.00|0.00|
|有限公司|||||||
|MLS SELLSYS|||||||
||327,840.00|0.00|0.00|327,840.00|0.00|0.00|
|VISION LTD|||||||
|宁波市鄞州振杰|||||||
|电子科技有限公|500,000.00|0.00|0.00|500,000.00|0.00|0.00|
|司|||||||
|中山市木林森照|||||||
||30,000,000.00|0.00|0.00|30,000,000.00|0.00|0.00|
|明工程有限公司|||||||
|深圳市木林森光|||||||
||500,000.00|0.00|0.00|500,000.00|0.00|0.00|
|显科技有限公司|||||||
|泉州市闽森电子|||||||
||1,000,000.00|0.00|0.00|1,000,000.00|0.00|0.00|
|贸易有限公司|||||||
|中山市木林森照|||||||
||500,000.00|0.00|0.00|500,000.00|0.00|0.00|
|明科技有限公司|||||||
|潮州市森杰电子|||||||
||1,000,000.00|0.00|1,000,000.00|0.00|0.00|0.00|
|有限公司|||||||
|中山市木林森数|||||||
||3,000,000.00|0.00|0.00|3,000,000.00|0.00|0.00|
|码灯饰有限公司|||||||
|昆山瑞茂电子有|||||||
||1,000,000.00|0.00|0.00|1,000,000.00|0.00|0.00|
|限公司|||||||
|深圳市晶典光电|||||||
||18,000,000.00|0.00|0.00|18,000,000.00|0.00|0.00|
|有限公司|||||||
|深圳市美日朗光|||||||
||10,000,000.00|0.00|0.00|10,000,000.00|0.00|0.00|
|电科技有限公司|||||||
|中山市木林森光|||||||
||1,000,000.00|0.00|0.00|1,000,000.00|0.00|0.00|
|电有限公司|||||||
|广州特亚光电科|||||||
||5,000,000.00|0.00|0.00|5,000,000.00|0.00|0.00|
|技有限公司|||||||
|中山市熠升照明|||||||
||1,000,000.00|0.00|0.00|1,000,000.00|0.00|0.00|
|有限公司|||||||
|中山市木林森劳|||||||
||3,000,000.00|0.00|3,000,000.00||0.00|0.00|
|务服务有限公司|||||||
|北京正其和科技|||||||
||2,000,000.00|0.00|0.00|2,000,000.00|0.00|0.00|
|发展有限公司|||||||
|中山市木林森电|5,000,000.00|0.00|0.00|5,000,000.00|0.00|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子有限公司|||||||
|中山市强森光电|||||||
||0.00|1,000,000.00|0.00|1,000,000.00|0.00|0.00|
|材料有限公司|||||||
|天津市森时代照|||||||
||0.00|1,000,000.00|0.00|1,000,000.00|0.00|0.00|
|明科技有限公司|||||||
|重庆森庆照明有|||||||
||0.00|1,000,000.00|0.00|1,000,000.00|0.00|0.00|
|限公司|||||||
|深圳市木林森光|||||||
|电电子商务有限|0.00|2,750,000.00|0.00|2,750,000.00|0.00|0.00|
|公司|||||||
|木林森有限公司|0.00|1,845,630.00|0.00|1,845,630.00|0.00|0.00|
|江西省木林森照|||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|明有限公司|||||||
|江西省木林森光|||||||
||0.00|70,000,000.00|0.00|70,000,000.00|0.00|0.00|
|电科技有限公司|||||||
|合计|96,392,471.15|77,595,630.00|4,000,000.00|169,988,101.15|0.00|0.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,789,830,266.10|2,892,902,292.11|2,561,124,769.11|1,805,522,298.57|
|其他业务|68,181,139.09|57,163,853.02|58,041,313.01|46,012,064.76|
|合计|3,858,011,405.19|2,950,066,145.13|2,619,166,082.12|1,851,534,363.33|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|1,600,000.00|3,600,000.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-533,159.98|-307,582.73|
|合计|1,066,840.02|3,292,417.27|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-1,485,341.96||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|12,960,609.89||
|受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|339,687.54||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转|||
||330,000.00||
|回|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|295,554.26||
|减：所得税影响额|1,990,776.51||
|少数股东权益影响额|398,838.78||
|合计|10,050,894.44|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
||||
|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|

|||||
|-|-|-|-|
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|34.65%|1.08|1.08|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||33.85%|1.06|1.06|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、会计政策变更相关补充资料
√适用□不适用
公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年1月1日|2013年12月31日|2014年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|425,997,230.52|816,991,386.82|1,423,421,366.02|
|应收票据|146,488,013.63|385,151,718.27|313,932,349.34|
|应收账款|155,429,590.40|170,440,356.97|377,396,225.40|
|预付款项|11,203,373.05|10,379,568.51|13,884,449.45|
|其他应收款|8,603,293.76|5,266,665.51|10,416,995.84|
|存货|229,646,477.74|362,881,642.20|607,267,937.17|
|其他流动资产|||156,169,050.21|
|流动资产合计|977,367,979.10|1,751,111,338.28|2,902,488,373.43|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|3,000,000.00|3,000,000.00|6,000,000.00|
|固定资产|1,050,416,733.67|1,497,160,477.46|2,139,652,667.83|
|在建工程|188,463,212.14|79,992,097.01|9,869,953.99|
|无形资产|87,459,559.96|85,998,993.02|112,664,863.38|

|||||
|-|-|-|-|
|长期待摊费用|12,955,098.55|10,347,135.65|9,052,809.62|
|递延所得税资产|8,198,197.03|8,274,354.83|12,968,107.51|
|非流动资产合计|1,350,492,801.35|1,684,773,057.97|2,290,208,402.33|
|资产总计|2,327,860,780.45|3,435,884,396.25|5,192,696,775.76|
|流动负债：||||
|短期借款|727,000,000.00|711,035,551.00|584,539,343.38|
|以公允价值计量且其|||35,496.46|
|变动计入当期损益的金融||||
|负债||||
|应付票据|355,253,747.11|1,023,280,021.52|1,890,617,111.34|
|应付账款|367,836,662.73|450,463,578.50|1,029,845,801.63|
|预收款项|9,749,973.13|48,943,365.59|32,774,948.88|
|应付职工薪酬|26,132,101.80|58,408,340.20|59,145,267.90|
|应交税费|2,956,321.96|6,326,963.02|34,515,368.06|
|应付利息|1,570,044.78|1,217,388.21|1,359,028.32|
|应付股利||42,600,000.00||
|其他应付款|15,103,251.84|23,637,822.64|30,201,720.60|
|一年内到期的非流动||||
||80,000,000.00|||
|负债||||
|流动负债合计|1,585,602,103.35|2,365,913,030.68|3,663,034,086.57|
|非流动负债：||||
|长期借款|25,000,000.00|||
|专项应付款||3,519,633.00|3,524,054.00|
|递延收益|20,714,111.11|10,794,780.14|29,337,131.50|
|递延所得税负债|207,751.59|121,218.71|99,296.67|
|非流动负债合计|45,921,862.70|14,435,631.85|32,960,482.17|
|负债合计|1,631,523,966.05|2,380,348,662.53|3,695,994,568.74|
|所有者权益：||||
|股本|131,147,500.00|400,000,000.00|400,000,000.00|
|资本公积|208,141,705.68|39,289,205.68|39,391,526.68|
|盈余公积|33,338,957.02|76,201,181.67|121,039,301.42|
|未分配利润|304,508,223.54|519,425,779.47|908,349,992.40|
|归属于母公司所有者权益|||1,468,780,820.50|
||677,136,386.24|1,034,916,166.82||
|合计||||
|少数股东权益|19,200,428.16|20,619,566.90|27,921,386.52|

|||||
|-|-|-|-|
|所有者权益合计|696,336,814.40|1,055,535,733.72|1,496,702,207.02|
|负债和所有者权益总计|2,327,860,780.45|3,435,884,396.25|5,192,696,775.76|

5、其他
第十二节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、载有公司董事长签名的2014年年度报告文本原件。
四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室
木林森股份有限公司
法定代表人：