浙江世纪华通集团股份有限公司
2014年年度报告
2015年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 513,546,020为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2第二节公司简介 ......................................................................................................... 6第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8第四节董事会报告 ................................................................................................... 11第五节重要事项 ....................................................................................................... 28第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 43第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 48第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 49第九节公司治理 ....................................................................................................... 57第十节内部控制 ....................................................................................................... 62第十一节财务报告 ................................................................................................... 64第十二节备查文件目录 ......................................................................................... 148
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|世纪华通、公司|指|浙江世纪华通集团股份有限公司|
|华通控股、控股股东|指|浙江华通控股集团有限公司|
|永丰国际|指|永丰国际集团（香港）有限公司|
|上海全仕泰|指|上海全仕泰车业有限公司|
|上虞一栋|指|上虞一栋塑料有限公司|
|南京全世泰|指|南京全世泰车业有限公司|
|南宁全世泰|指|南宁全世泰汽车部件有限公司|
|武汉世纪华通|指|武汉世纪华通汽车部件有限公司|
|中山世纪华通|指|中山世纪华通汽车部件有限公司|
|柳州兆丰|指|柳州兆丰汽车部件有限公司|
|成都世纪华通|指|成都世纪华通汽车部件有限公司|
|烟台全世泰|指|烟台全世泰汽车部件有限公司|
|沈阳世纪华通|指|沈阳世纪华通汽车部件有限公司|
|长春世纪华通|指|长春世纪华通汽车部件有限公司|
|公司章程|指|浙江世纪华通集团股份有限公司章程|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|天健会计师事务所|指|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|报告期|指|2014年1月1日至2014年12月31日|
|天游软件|指|上海天游软件有限公司|
|七酷网络|指|无锡七酷网络科技有限公司|

重大风险提示
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|世纪华通|股票代码|002602|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|浙江世纪华通集团股份有限公司|||
|公司的中文简称|世纪华通|||
|公司的外文名称（如有）|ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO.,LTD|||
|公司的外文名称缩写（如有）|CENTURY HUATONG|||
|公司的法定代表人|王苗通|||
|注册地址|浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民西路439号|||
|注册地址的邮政编码|312300|||
|办公地址|浙江省绍兴市上虞区上虞经济开发区北一路|||
|办公地址的邮政编码|312300|||
|公司网址|http://www.sjhuatong.com|||
|电子信箱|sjhuatong@sjhuatong.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|严正山||
||浙江省绍兴市上虞区上虞经济开发区北||
|联系地址|||
||一路||
|电话|0575-82148872||
|传真|0575-82208079||
|电子信箱|zhengshan_yan@sjhuatong.com||

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《证券时报》、《证券日报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|公司年度报告备置地点|公司证券投资部|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||绍兴市工商行政管||||
|首次注册|2005年10月31日||330600400004721|330682780477634|78047763-4|
|||理局||||
|||浙江省工商行政管||||
|报告期末注册|2014年12月25日||330600400004721|330682780477634|78047763-4|
|||理局||||
|||2014年公司进行了重大资产重组，成功收购了七酷网络和天游软件两家公司的||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||100%股权，公司的的主营业务由原来的汽车零部件变成了汽车零部件和互联网游||||
|有）||||||
|||戏双主业。||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无变更||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼|
|签字会计师姓名|王越豪、赵丽|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间|
||上海市广东路689号海通证券|||
|海通证券股份有限公司||张杨、邵楠|2014年9月至2015年12月|
||大厦|||

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|1,712,230,060.65|1,227,431,183.24|39.50%|928,899,703.55|
|归属于上市公司股东的净利润|209,168,105.56|81,161,049.11|||
||||157.72%|93,397,547.16|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||207,908,210.39|77,982,905.60|166.61%|95,103,676.10|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|245,450,357.61|70,701,834.23|||
||||247.16%|83,007,647.94|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.60|0.31|93.55%|0.36|
|稀释每股收益（元/股）|0.60|0.31|93.55%|0.36|
|加权平均净资产收益率|8.95%|5.04%|3.91%|5.99%|
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|总资产（元）|4,198,877,741.90|2,070,523,250.68|102.79%|1,894,678,426.89|
|归属于上市公司股东的净资产|3,627,016,016.38|1,638,980,028.50|||
||||121.30%|1,584,068,979.39|
|（元）|||||

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年金额|2013年金额|2012年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-355,071.35||||
|||-264,753.35|-26,443.27||
|值准备的冲销部分）|||||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、|||||
|||0.00|0.00||
|减免|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|4,439,396.70||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||5,215,429.00|741,377.70||
|受的政府补助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|||||
|||0.00|0.00||
|占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|||||
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单||0.00|0.00||
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益||0.00|0.00||
|委托他人投资或管理资产的损益|670,590.90|0.00|0.00||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提|||||
|||0.00|0.00||
|的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益||0.00|0.00||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合|||||
|||0.00|0.00||
|费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允|||||
|||0.00|0.00||
|价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至|||||
|||0.00|0.00||
|合并日的当期净损益|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生|||||
|||0.00|0.00||
|的损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及||0.00|0.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转|||||
|||0.00|0.00||
|回|||||
|对外委托贷款取得的损益||0.00|0.00||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性|||||
|||0.00|0.00||
|房地产公允价值变动产生的损益|||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当|||||
|||0.00|0.00||
|期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|受托经营取得的托管费收入||0.00|0.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,054,842.26|-1,154,154.25|-2,655,475.69||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||0.00|0.00||
|减：所得税影响额|412,500.81|560,469.08|-274,687.75||
|少数股东权益影响额（税后）|27,678.01|57,908.81|40,275.43||
|合计|1,259,895.17|3,178,143.51|-1,706,128.94|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
浙江世纪华通集团股份有限公司是中国汽车零部件100强、中国民营经济500强企业、浙江省高新技术企业，全世通商标被认定为中国驰名商标、浙江省著名商标，产品被认定为浙江省名牌产品。
公司已通过ISO/TS16949：2002和VDA6.1质量管理体系第三方认证，是上海大众的定点配套A级供应商，也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、小糸车灯、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。
公司的业务发展将依托现有资源，在做好现有产品的基础上，抓住我国汽车工业快速发展的有利时机，加快技术创新、管理创新、机制创新，扩大现有产品生产规模、拓展产品种类并进一步向下游产品延伸发展，不断提高驾驭市场能力，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，力争使公司发展为国内乃至全球具有较强影响力的汽车零部件供应商。
2014年，公司在董事会的领导下，一方面通过加强新品研发，着力市场开拓，销售收入稳步提升；另一方面公司通过重大资产重组，收购了上海天游软件有限公司100%股权和无锡七酷网络科技有限公司100%股权，实现了汽车零部件和互联网游戏双主业发展。报告期内，公司实现营业收入为171,223万元，较上年度增长39.5%，归属于上市公司股东的净利润为20,916.8万元，较上年度增加157.72%。
二、主营业务分析
1、概述
公司目前主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及游戏开发和运营。报告期内，公司进行了重大资产重组，成功收购了上海天游软件有限公司100%股权和无锡七酷网络科技有限公司100%股权。公司成功转型为汽车零部件制造业和互联网游戏行业的双主业发展，并在2014年9月份起天游软件和七酷网络纳入合并范围，公司各项经营指标大幅上升。
报告期内公司主营业务收入167,398.04万元，较去年同期增加48,243.29万元，增长40.49%；主营业务成本117,516.48万元，较去年同期增加25,716.27万元，增长28.01%；营业利润23,776.4万元，较去年同期增加142.85%；经营活动产生的现金流量净额为24,45.04万元，同比增加247.16%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）公司汽车零部件制造产业计划实现2014年营业收入及净利润比2013年增长10%-20%；公司汽车零部件制造业营业收入为147,457.33万元，比2013年增长23.75%，净利润为9,136.65万元，比2013年增长12.57%，圆满完成了2014年的经营计划。
（2）报告期，公司完成了重大资产重组，成功收购了上海天游软件有限公司和无锡七酷网络科技有限公司两家公司，2014年9月两家子公司的财务数据并入合并报表，对报告期内的业绩起到了积极的作用，公司通过此次收购成功介入互联网游戏产业，基本实现公司预期目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
2014年，公司主营业务收入为167,398.04万元，较去年增加48,243.3万元，同比增长40.49%；归属于母公司的所有者净利润为20,916.8万元，较去年增加12,800.7万元，同比增长157.72%。主要原因为一方面公司零部件行业的的产品销售有所增
长，另一方面公司完成了重大资产重组，天游软件和七酷网络9月份开始并入合并报表，公司盈利能力大幅提高。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2014年|2013年|同比增减|
||销售量|元|1,131,154,512.24|918,002,070.44|23.00%|
|汽车零部件|生产量|元|1,193,806,360.37|949,328,125.48|26.00%|
||库存量|元|256,985,233.81|194,333,385.68|32.00%|
||销售量|元|199,407,182.91|0|100.00%|
|软件服务||||||
||生产量|元|199,407,182.91|0|100.00%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
2014年汽车零部件行业的库存量比2013年增加32%的原因是由于销售量增加导致；软件服务是因为天游软件和七酷网络并入报表。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
公司完成重大资产重组，天游软件和七酷网络2014年9月并入报表，主要产品是从事游戏开发及游戏运营等相关产品，对公司的业绩起到积极的作用。
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|577,589,310.46|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|33.73%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|277,191,694.32|16.19%|
|2|第二名|95,331,650.36|5.57%|
|3|第三名|73,773,622.03|4.31%|
|4|第四名|72,782,504.06|4.25%|
|5|第五名|58,509,839.69|3.42%|
|合计|--|577,589,310.46|33.73%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|汽车零部件行业|原材料|797,563,036.44|66.41%|672,327,987.76|71.10%|18.63%|
|汽车零部件行业|人工工资|116,862,240.05|9.73%|58,110,492.06|6.14%|101.10%|
|汽车零部件行业|折旧|53,546,392.58|4.46%|40,732,303.51|4.31%|31.46%|
|汽车零部件行业|燃料及动力|40,980,531.63|3.41%|35,368,546.10|3.74%|15.87%|
|网络游戏行业||56,274,413.80|4.69%||||

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|汽车零部件（塑|||||||
||原材料|678,773,220.94|56.52%|624,317,669.90|73.91%|8.72%|
|料件）|||||||
|汽车零部件（塑|||||||
||人工工资|108,665,588.99|9.05%|48,689,275.44|5.76%|123.18%|
|料件）|||||||
|汽车零部件（塑|||||||
||折旧|44,568,359.90|3.71%|31,260,025.57|3.70%|42.57%|
|料件）|||||||
|汽车零部件（塑|||||||
||燃料及动力|35,480,668.29|2.95%|33,846,257.07|4.01%|4.83%|
|料件）|||||||
|汽车零部件（金|||||||
||原材料|79,137,136.27|6.59%|38,664,972.65|64.67%|104.67%|
|属件）|||||||
|汽车零部件（金|||||||
||人工工资|6,174,904.29|0.51%|1,694,702.87|2.83%|264.37%|
|属件）|||||||
|汽车零部件（金|||||||
||折旧|6,961,794.75|0.58%|2,407,855.98|4.03%|189.13%|
|属件）|||||||
|汽车零部件（金|||||||
||燃料及动力|4,502,762.07|0.37%|3,349,332.37|5.60%|34.44%|
|属件）|||||||
|模具|原材料|39,652,679.23|3.30%|23,640,285.72|57.47%|67.73%|
|模具|人工工资|2,021,746.77|0.17%|3,954,324.21|9.61%|-48.87%|
|模具|折旧|2,016,237.93|0.17%|3,247,471.69|1.49%|-37.91%|
|模具|燃料及动力|997,101.27|0.08%|612,813.90|7.89%|62.71%|
|游戏运营||24,407,990.69|2.03%||||
|游戏开发||19,602,272.12|1.63%||||

说明：网络游戏行业的财务数据自2014年9月份开始并表。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|226,212,303.91|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|18.00%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|79,842,868.30|6.50%|
|2|第二名|48,037,413.68|3.91%|
|3|第三名|34,099,984.53|2.77%|
|4|第四名|32,895,419.88|2.68%|
|5|第五名|31,336,617.52|2.55%|
|合计|--|226,212,303.91|18.41%|

4、费用
2014年，销售费用支出8684.48万元，同比增加16.72%，主要是9月份起天游软件和七酷网络两家子公司财务数据纳入合并范围增加销售费用所致。管理费用支出16323.99万元，同比增加66.53%，主要是9月份起天游软件和七酷网络两家子公司财务数据纳入合并范围增加所致。财务费用为143.49万元，同比增加67.84%，主要系银行存款利息减少以及银行贷款增加所致。
5、研发支出
报告期内，公司研发支出为6625.83万元，分别占本公司2014年度经审计净资产及营业收入的1.8%和3.9%。公司研发支出主要用于新技术、新模具的研发与应用以及新项目的开发。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2014年|2013年|2012年|
|研发投入金额（元）|66,258,312.90|36,787,982.22|42,510,543.54|
|研发投入占营业收入比例（%）|3.87%|3%|4.58%|

6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|1,916,334,150.42|1,269,577,650.22|50.94%|
|经营活动现金流出小计|1,670,883,792.81|1,198,875,815.99|39.37%|
|经营活动产生的现金流量净|245,450,357.61|70,701,834.23||
||||247.16%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|87,115,663.07|33,509,689.52|159.97%|
|投资活动现金流出小计|613,571,336.04|343,477,046.80|78.64%|
|投资活动产生的现金流量净|-526,455,672.97|-309,967,357.28||
||||69.84%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|489,500,000.00|108,781,830.80|349.98%|
|筹资活动现金流出小计|32,112,636.18|231,773,147.85|-86.14%|

|||||
|-|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净|457,387,363.82|-122,991,317.05||
||||371.89%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|176,508,396.58|-363,234,402.86|48.59%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期，经营活动现金的变动主要系天游软件和七酷网络并入报表所致；投资活动的现金流的变动主要系重大资产重组，收购天游软件和七酷网络所致；筹资活动现金流入较2013年增长349.98%，主要系重大资产重组，公司非公开发行所致，筹资活动现金流出较2013年减少86.14%，主要系公司2013年偿还借款较多所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|汽车零部件|1,474,573,288.39|1,118,890,361.25|24.12%|23.75%|21.88%|1.16%|
|软件服务|199,407,182.91|56,274,413.80|71.78%||||
|分产品|||||||
|热交换系统塑料|||||||
||426,673,859.99|289,741,940.63|32.09%|13.34%|6.48%|4.37%|
|件|||||||
|内外饰塑料件|309,872,050.93|251,612,987.25|18.80%|17.32%|11.74%|4.06%|
|空调系统塑料件|307,863,372.67|216,277,269.08|29.75%|23.34%|21.24%|1.22%|
|车灯系统塑料件|82,046,290.62|59,836,955.19|27.07%|-14.59%|-20.57%|5.49%|
|安全系统塑料件|76,022,895.23|59,546,725.42|21.67%|59.69%|57.18%|1.25%|
|金属件|123,602,226.78|109,290,341.49|11.58%|55.95%|82.79%|-12.98%|
|冰箱塑料件|72,782,504.06|66,491,665.57|8.64%||||
|模具/检具类|62,748,779.40|55,088,467.95|12.21%|30.62%|33.92%|16.25%|
|游戏运营收入|60,426,031.81|24,407,990.69|59.61%||||
|游戏开发收入|126,717,000.11|19,602,272.12|84.53%||||
|其他产品|25,225,459.70|23,268,159.66|7.76%|-17.06%|-17.44%|0.43%|
|分地区|||||||
|内销|1,573,139,212.30|1,108,005,034.86|29.57%|44.51%|30.65%|7.48%|
|外销|100,841,259.00|67,159,740.19|33.40%|-2.02%|4.08%|1.32%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年末||2013年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||289,352,955.00||117,019,801.84||||
|货币资金||6.89%||5.65%|1.24%||
||453,525,311.33||320,598,796.60||||
|应收账款||10.80%||15.48%|-4.68%||
||430,416,835.00||412,096,972.68||||
|存货||10.25%||19.90%|-9.65%||
|投资性房地产||0.00%||0.00%|0.00%||
|长期股权投资||0.00%||0.00%|0.00%||
||967,935,984.21||702,943,783.85||||
|固定资产||23.05%||33.95%|-10.90%||
|在建工程|30,553,536.26|0.73%|156,318,099.95|7.55%|-6.82%||

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年||2013年||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
|短期借款|92,000,000.00|2.19%|8,000,000.00|0.39%|1.80%||
|长期借款||0.00%||0.00%|0.00%||

3、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、核心竞争力分析
（一）汽车零部件行业
公司凭借多年积累的品牌优势，在汽车用塑料件行业具有较高的知名度，产品及服务受到客户的认可，公司产品间接配套上海大众、上海通用、一汽大众等国内知名整车企业，是上海大众A级供应商，也是贝洱集团、伟世通集团、法雷奥集团
等国际一流汽车零部件制造商的全球采购重要供应商，其拥有的“全世通”商标被评为浙江省著名商标，具有较高的知名度，
产品被认定为浙江省名牌产品，尤其是散热器水室产品在国内外具有较高声誉，在国内乘用车市场占有率始终保持在较高水
平。
1、生产技术优势
公司引进瑞士米克朗五轴联动高速加工中心、夏米尔四轴联动电火花、四轴联动慢走丝线切割机床等模具加工设备，拥有水辅技术、双料注塑成型、双色注塑成型、二次注塑成型、震动摩擦焊接、超声波焊接等生产工艺。
公司检测中心拥有德国和美国进口的全套塑料理化性能试验设备、测量设备和产品性能试验设备，于2007年12月通过CNAS国家认可，目前认可范围包括2大类，30个参数，110个标准。
2、模具开发优势
汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具能力是主流一级汽车零部件厂商选择供应商的重要评审标准。公司技术研发中心为省级技术中心，采用UGNX、MOLDFLOW等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，拥有行业内较为先进的模具设计开发、制造能力。
在模具研发过程中，公司与上海贝洱、延锋伟世通等大多数客户建立起更为紧密的合作模式，公司将用于生产产品的模具销售给客户，在开发初期，客户即预付部分开发费，模具的所有权属于客户，公司与客户间就模具单独结算，这种合作模式一方面使得公司模具开发风险大为降低，另一方面使得公司与客户的合作更为深入，有助于与客户建立起稳固长久的战略合作关系。
3、客户资源优势
公司的主要客户贝洱集团、伟世通集团、法雷奥集团、德尔福集团等是世界范围内综合实力最强的汽车零部件总成生产企业，具有很高的品牌知名度、产品开发实力和市场开拓能力。公司通过多年的努力已经与上述客户建立了紧密的合作关系，通过客户的全球采购平台，为主机厂各个车型配套。公司凭借先进的技术开发水平以及良好的客户关系而不断成为新车型的同步开发商。为适应系统化、模块化、平台化供货方式的转变，获取更多的市场份额，公司的产品结构亦随之扩展，从而最大限度满足客户需求，并巩固与客户的长期战略合作关系。
4、服务快速反应优势
以汽车工业的产业发展布局为先导，依托公司的专业优势，布局全国，目前公司已先后在各地设立了11家子公司，逐步建立对知名汽车企业的就近化专业服务模式。公司建立了一支优秀的技术应用与服务团队，定期对客户进行走访，及时了解客户的需求和客户在使用公司产品中遇到的问题，定期开展产品推介活动，使客户充分了解公司产品的技术特点和产品特性。
在此基础上针对每个重点客户的不同需求，公司建立了一对一的包括产品工程师、质量工程师在内的重点客户服务团队，保证了公司能在第一时间对重点客户的建议和产品故障提供良好的服务。通过这些方式，公司能够及时解决产品售后服务方面的各种问题，及时了解客户的需求，保障客户的利益，从而使客户与公司形成了稳定的合作，公司被上海大众、上海小糸车灯等多家厂商评为优秀供应商，产品质量和售后服务得到了高度认可。
在做好售后服务的同时，公司具备了较强的售前技术应用能力，主动为主机厂对塑料件产品的材料选择、技术指标进行系统的设计与开发，提供最合适的产品。
5、生产管理优势
公司多年来致力于汽车零部件和模具产品的研发、生产，积累了丰富的开发、制造和生产经验，有着较高的管理和生产效率。公司通过系统管理不断革新，施行精益生产方式，加强过程5M1E控制力度，扩大一个流生产产品数量，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失，提高产品合格率和生产效率，保证公司的成本优势。
6、质量品牌优势
公司已通过TS16949等多个国际质量体系认证，报告期内未出现过重大质量责任事故。过硬的产品质量为公司在行业内赢得了较高的声誉，产品及服务受到中外客户的认可，成为上海大众的A级供应商，也是法雷奥集团、贝洱集团、伟世通集团等国际一流汽车零部件生产企业的全球采购供应商，公司商标“全世通”被评为浙江省著名商标，具有较高的知名度，公司获得“浙江省质量奖”及“绍兴市市长质量奖”，其产品被认定为浙江省名牌产品，上述经过多年积累起来的质量及品牌优势为公司未来开拓市场奠定了坚实的基础。
（二）互联网游戏行业
2014年8月公司成功收购了上海天游软件有限公司100%股权和无锡七酷100%股权，公司成功跨入互联网游戏行业，开
始多元化经营。
1、天游软件
天游软件是中国领先的运动休闲类网络游戏平台运营商，旗下拥有国内知名游戏运营平台T2CN。
（1）具有较强的休闲竞技类游戏运营能力。
自2005年以来，T2CN游戏平台以《街头篮球》为主，专注于休闲竞技类游戏的运营，在该领域内积累了深厚的用户基础和丰富的运营经验，并取得了良好的口碑。
（2）精准的运营推广
天游软件针对目标用户人群，选用适当的广告渠道，以较低的投入，获得较高的用户导入效果。
天游软件通过百度精准营销、专业领域网络媒体宣传以及网盟分类导入等多种方式，使公司运营的游戏能够有效地被广大的青年网民、体育爱好者、军事爱好者等目标用户人群所了解，从而获得较理想的推广效果。
（3）稳定的优秀运营团队
天游软件具有高度稳定且经验丰富、具有较高忠诚度的运营团队。运营团队的骨干成员绝大部分在《街头篮球》的运营早期加入，拥有至少6年的运营经验。经过多年的历练，公司各部门能够就服务玩家这一目标而相互协作配合，使游戏运营更为顺畅高效。同时，稳定的优秀运营团队也将成为天游软件未来持续发展的动力源泉。
2、七酷网络
（1）七酷网络具有较强的游戏研发团队
七酷网络经过多年游戏研发积累了丰富的游戏开发经验，并组建了一支规模较大、研发能力较强的研发团队，具有同时研发跨终端、多种题材网络游戏的能力。
（2）七酷网络拥有成熟的游戏开发经验与技术
七酷网络自成立以来，在页游研发领域积累了丰富的技术开发经验，研发的页游产品包含ARPG、SLG、RPG等各种游戏类型，并已经成功上线多款游戏。公司在成立初期就斥资引入并开发多款游戏引擎，目前已成熟运用的引擎包括网页版客户端技术-flash、网页版客户端开发引擎-k3engine（自主研发）、微型客户端开发引擎-k3D3Dengine（自主研发）、网络通讯技术框架-K3net（自主研发）、服务器端开发引擎-k3worldengine（自主研发）等。
（3）七酷网络拥有稳定、良好的合作平台
七酷网络在近几年的发展中已同国内多家网络平台建立了通畅的合作渠道，其中百度、腾讯为主要合作伙伴，2015年公司将会有多款游戏同百度和腾讯合作，通过研运双方的良好合作未来有望再创新的营收记录。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|1,800,000,000.00|0.00|100.00%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
|上海天游软件有限公司|游戏运营、软件开发|100.00%|
|无锡七酷网络科技有限公司|游戏软件开发|100.00%|

（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|39,000|
|报告期投入募集资金总额|39,000|
|已累计投入募集资金总额|39,000|

|||
|-|-|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|本公司2014年度实际使用募集资金39,000.00万元，于2014年8月21日止全部到账，并于2014年8月25日全部支付给||
|王佶、邵恒等六名交易对象。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|变更项|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|目(含部|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||分变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2014年||||
|重大资产重组配套融|||||||||||
||否|39,000|39,000|39,000|39,000|100.00%|08月31|11,857.94|是|否|
|资|||||||||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|39,000|39,000|39,000|39,000|--|--|11,857.94|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|39,000|39,000|39,000|39,000|--|--|11,857.94|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|无||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||无||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|不适用||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||无|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||服务|||||||
||||塑料粒子、|||||||
|上虞一栋塑|||||18,796,908.|2,966,910.9|49,987,450.|-1,093,164.|-1,090,217.|
||子公司|贸易|金属制品销|200万元||||||
|料有限公司|||||94|3|97|57|82|
||||售|||||||
|上海全仕泰||||||||||
|||汽车零部件|汽车配件生||25,806,523.|8,736,613.3|67,924,564.|1,268,414.9||
|车业有限公|子公司|||500万元|||||710,077.17|
|||行业|产、销售||01|4|03|5||
|司||||||||||
||||汽车塑料|||||||
|南京全世泰||||||||||
|||汽车零部件|件、金属件||84,862,746.|36,251,897.|82,891,728.|2,886,125.2|2,077,897.4|
|车业有限公|子公司|||3,000万元||||||
|||行业|的制造加工||49|70|42|2|3|
|司||||||||||
||||销售|||||||
||||汽车配件、|||||||
||||摩托车配|||||||
|中山世纪华||||||||||
|||汽车零部件|件、精密金||43,776,043.|13,414,119.|54,902,437.|3,714,998.8|2,720,064.0|
|通汽车部件|子公司|||1,000万元||||||
|||行业|属模具的制||63|58|53|4|9|
|有限公司||||||||||
||||造、加工、|||||||
||||销售|||||||
|武汉世纪华||汽车零部件|汽车配件制||66,013,879.|7,604,617.3|52,839,540.|2,380,176.3|1,742,572.4|
||子公司|||500万元||||||
|通汽车部件||行业|造及批零兼||70|2|83|7|5|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|||营|||||||
||||汽车塑料|||||||
|南宁全世泰||||||||||
|||汽车零部件|件、金属件||29,252,552.|18,905,234.|68,026,858.|5,484,289.0|4,039,678.8|
|汽车零部件|子公司|||1,000万元||||||
|||行业|的制造、加||57|43|94|4|4|
|有限公司||||||||||
||||工、销售|||||||
|成都世纪华|||汽车零部件|||||||
|||汽车零部件|||12,159,889.|8,053,272.3|26,176,558.|3,139,802.8|2,648,356.4|
|通汽车部件|子公司||的生产、加|500万元||||||
|||行业|||26|6|59|4|1|
|有限公司|||工及销售|||||||
|柳州兆丰汽|||汽车塑料件|||||||
|||汽车零部件|||45,698,283.|12,276,099.|48,322,056.|4,668,583.0|3,823,983.6|
|车部件有限|子公司||的制造、销|1,000万元||||||
|||行业|||67|83|03|5|4|
|公司|||售|||||||
||||汽车零部件|||||||
|烟台全世泰||||||||||
|||汽车零部件|及精密金属||37,281,118.|13,096,625.|49,669,299.|2,045,204.7|1,518,092.4|
|汽车部件有|子公司|||1,000万元||||||
|||行业|模具的制||67|56|79|4|4|
|限公司||||||||||
||||造、销售|||||||
|沈阳世纪华|||汽车金属冲|||||||
|||汽车零部件|||413,124,296|98,035,028.|157,722,813|-1,523,687.|-1,338,307.|
|通汽车部件|子公司||压件设计、|10,000万元||||||
|||行业|||.70|29|.09|72|52|
|有限公司|||生产及销售|||||||
|长春世纪华|||汽车部件及|||||||
|||汽车零部件|||37,278,199.|14,292,910.||||
|通汽车部件|子公司||零配件制造|1,500万元||||-489,887.02|-489,887.02|
|||行业|||98|25||||
|有限公司|||销售|||||||
||||互联网游戏|||||||
|上海天游软|||||201,331,367|148,326,687|193,446,827|87,296,490.|75,288,571.|
||子公司|软件业|出版及信息|2500万元||||||
|件有限公司|||||.21|.06|.01|50|54|
||||服务|||||||
|上海天游信||||||||||
||||互联网信息||9,763,540.8|9,668,960.3|1,140,000.0|||
|息技术有限|子公司|软件业||1000万元||||-358,534.71|-357,485.12|
||||服务||2|3|0|||
|公司||||||||||
|A7 SOFT|||互联网信息||2,946,207.8|2,946,207.8||-1,432,104.|-1,432,104.|
||子公司|软件业||100万美元|||305,050.00|||
|INC.|||服务||8|8||02|02|
|无锡天游网||||||||||
||||互联网信息||33,727,926.|32,085,984.|36,232,255.|22,104,100.|22,085,984.|
|络科技有限|子公司|软件业||1000万元||||||
||||服务||86|25|44|37|25|
|公司||||||||||
|无锡七酷网||||||||||
||||互联网游戏|1055.56万|87,130,224.|82,008,484.|80,618,042.|26,386,127.|25,516,123.|
|络科技有限|子公司|软件业||||||||
||||及信息服务|元|36|16|93|92|25|
|公司||||||||||
|无锡蛮荒网||||||||||
||||互联网游戏||76,679,518.|77,193,024.|104,720,928|74,083,381.|74,193,024.|
|络科技有限|子公司|软件业||300万||||||
||||及信息服务||56|62|.68|42|62|
|公司||||||||||
|无锡天丛科|||互联网游戏|||||||
||子公司|软件业||100万|254,149.08|-349,245.92|31,963.66|-695,738.71|-649,108.21|
|技有限公司|||及信息服务|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海盛酷网||||||||||
||||互联网游戏|||||-1,583,274.|-1,583,274.|
|络网络科技|子公司|软件业||100万|835,115.91|-583,274.20|14,859.69|||
||||及信息服务|||||62|20|
|有限公司||||||||||

主要子公司、参股公司情况说明
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
||收购优质资产，实现多元化发|||
|上海天游软件有限公司||重大资产重组|业绩出现了较大的增幅|
||展战略|||
||收购优质资产，实现多元化发|||
|无锡七酷网络科技有限公司||重大资产重组|业绩出现了较大的增幅|
||展战略|||

5、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
七、公司控制的特殊目的主体情况
□适用√不适用
八、公司未来发展的展望
1、汽车零部件行业发展趋势
在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。汽车零部件企业脱离汽车整车企业并形成专业化零部件集团，是一种全球化趋势。
国际著名的汽车零部件企业几乎都在中国成立了合资或独资企业。国内一批技术含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业正逐步成长起来。随着全球汽车产业越来越多的实行零部件“全球化采购”策略及跨国汽车企业推行本土化策略，对于中国汽车零部件的需求将大幅增长。中国汽车零部件行业面临着新的机遇与挑战。
2、游戏行业发展趋势
根据中国版协游戏工委(GPC)主办的《2014年中国游戏产业报告》报告，2014年中国游戏市场的用户数量约达5.17亿人，较2013年增长4.6%；行业规模达到1144.8亿元，同比增长37.7%。其中手游收入首次超越页游达到274.9亿，占比24.014%。
端游收入608.9亿元，同比增长13.474%，手游与页游带动中国游戏产业整体高速增长。中国游戏市场整体规模呈现平稳较快增长趋势，特别是新兴的网页游戏市场和移动游戏市场，保持着强劲增长势头。公司针对国内互联网游戏行业的持续增长和境外游戏行业估价较低的现状，计划通过收购、重组做大做强游戏产业。
3、公司发展战略
公司坚持汽车零部件和互联网游戏产业双主业共同发展战略。游戏产业在努力做好已收购两家游戏公司的同时，通过收购、重组是公司的游戏产业走在国内同行的前列。汽车零部件行业坚持以市场为导向，坚持自主创新，加快技术进步，努力提高市场占有率，实现优质制造、成本领先，走规模发展、逐步升级的道路，坚持“为顾客创造价值，为股东创造利益，为
员工创造机会，为社会创造繁荣”的企业价值观，同时公司通过进一步发挥品牌优势、规模效应、产业链整合能力，改善主
营业务收入结构，提升经营业绩，增强盈利能力，最终实现公司汽车零部件制造、互联网两轮驱动的发展目标。
4、2015年经营计划
2015年公司突出内抓管理，外抓市场和收购重组三个重点，使公司收入、净利双增长，增幅30%以上。
5、可能面对的风险
（1）产业政策风险
汽车零部件行业：近几年来，随着人口的增长，国民经济的高速发展以及城市化进程的推进，在我国许多大、中城市出现了严重的交通拥堵现象，加上城市车辆数目的急剧增长，车辆与路面的矛盾越来越突出，部分城市汽车“限购”、“限牌”、“尾号限行”等限制措施实施，对汽车行业的快速增长产生一定的抑制作用。从目前分析，国内外经济形势复杂，国内宏观经济下行压力未减，由此将影响整个汽车及零部件行业，进而将对公司经营带来一定的风险。公司将紧跟国家产业政策方向，关注汽车消费走势，加快结构调整，加强成本管控，提升产品盈利能力和盈利水平。
网络游戏行业：随着相关监管部门对网络游戏行业持续增强的监管力度，网络游戏相关业务资质及许可的门槛可能进一步提高，若天游软件和七酷网络在未来不能达到新政策的要求，则将对其持续经营产生不利影响。
（2）人力资源风险
随着公司生产规模正在逐步扩大以及产业转型升级的加快，对管理人员、财务人员、技术人员等方面的人才需求加大，公司现有的人力资源和人才储备可能无法满足公司预期的快速发展。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才；另一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；其次，进一步加强公司人力资源管理，保持公司人员队伍的稳定，增强人力资源储备。
（3）市场与行业竞争风险
近年来，在国内网络游戏行业发展迅速，市场容量不断增加，行业产值屡创新高的背景下，不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足网络游戏行业，市场与行业竞争日益激烈。市场与行业竞争的加剧将对标的资产的市场份额及经营业绩存在一定程度的冲击。
公司通过提升管理水平和创新能力，打造差异化的产品和服务，改善用户的游戏体验，增强用户的粘性，以保持其竞争优势。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。实施上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响。
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司于2014年7月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通车业股份有限公司向王佶等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]730号），并于2014年8月完成发行股份购买上海天游软件有限公司100%股权和无锡七酷网络科技有限公司100%股权。从2014年9月起，天游软件和七酷网络两家子公司纳入合并报表范围。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
2012年，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、浙江省证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）相关要求，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。公司现行的现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，现金分红政策的制定程序合规、透明，独立董事尽职履责，同时听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||是|
|明：||

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1、2012年度利润分配方案
2013年5月15日，公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》，以2012年末总股本262,500,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税）人民币现金，共计26250000.00元。2013年6月6日，公司实施2012年度权益分派方案。
2、2013年度利润分配方案
2013年度利润分配预案为不分配不转增。
3、2014年度利润分配预案
公司拟以2014年12月31日公司总股本513,546,020股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利51,354,602元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|以现金方式要约回|以现金方式要约回|
||现金分红金额（含|||||
|分红年度||中归属于上市公司|于上市公司股东的|购股份资金计入现|购股份资金计入现|
||税）|||||
|||股东的净利润|净利润的比率|金分红的金额|金分红的比例|
|2014年|51,354,602.00|209,168,105.56|24.55%|||
|2013年|0.00|81,161,049.11|0.00%|||
|2012年|26,250,000.00|93,397,547.16|28.11%|||

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|1.00|
|每10股转增数（股）|10|
|分配预案的股本基数（股）|513,546,020|
|现金分红总额（元）（含税）|51,354,602.00|
|可分配利润（元）|462,513,938.94|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况：||
|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20||
|％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|以2014年12月31日公司总股本513,546,020股为基数，拟按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利51,354,602||
|元。同时以2014年12月31日公司总股本513,546,020股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增||
|股本513,546,020股，转增股本后公司总股本变更为1,027,092,040股。||

十五、社会责任情况
√适用□不适用
报告期内，公司追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，奉行“为顾客创造财富，为股东创造利益，为员工创造机会，为社会创造繁荣”的企业价值理念，践行社会责任。
1、股东权益和债权人权益的保护。公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造一个较为良好的互动平台。
2、员工权益的保护。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，公司实行全员劳动合同制，员工的聘用和解聘均根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律、法规和规范性文件办理。公司及其子公司根据国家及地方政府相关法律、法规和政策的规定，执行养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险等制度，按期向社会保险统筹部门缴纳各项保险金。同时努力为员工提供安全、舒适的工作和生活环境。
不存在违反劳动及社会保障法律、法规的情形，未受到过有关劳动及社会保障方面的行政处罚。
3、供应商、客户和消费者权益的保护。公司一直坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。
4、环境保护。公司重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，采用ISO14000环境管理体系，健全环境管理的一系列
制度，努力实现企业与自然的和谐相处。
5、积极参与社会公益事业。公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和
谐的公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税，促进当地的基本建设，在力所能及的范围内，对地方教育、文化、卫生、
扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。公司将继续根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度，并逐步完善企业社会责任监督管理体系的建设。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|||||农银汇理基金、泰|公司运行情况、战略规划、|
|2014年04月10日|公司|实地调研|机构|||
|||||康资产、齐鲁证券|企业并购情况|
|||||张超、李奇男、唐|公司运行情况、战略规划、|
|2014年04月10日|公司|实地调研|个人|||
|||||颖军、石柏俊|企业并购情况|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为|||||
|||||||||与交易对|||
|||||||上市公司|||||
|交易对方||||对公司经|对公司损|||方的关联|||
||被收购或|交易价格|进展情况|||贡献的净|是否为关||披露日期||
|或最终控||||营的影响|益的影响|||关系（适用||披露索引|
||置入资产|（万元）|（注2）|||利润占净|联交易||（注5）||
|制方||||（注3）|（注4）|||关联交易|||
|||||||利润总额|||||
|||||||||情形|||
|||||||的比率|||||
|||||公司通过||||||巨潮资讯|
|||||本次重大|自购买日|||||网：浙江世|
||||所涉及的|资产重组|起至报告|||不存在与||纪华通车|
|王佶、汤|上海天游||||||||||
||||资产产权|拥有汽车|期末为上|||交易对方|2014年01|业股份有|
|奇青、任|软件科技|95,000|||||是||||
||||已全部过|零部件制|市公司贡|||的关联关|月22日|限公司发|
|向晖|有限公司||||||||||
||||户|造和互联|献的净利|||系||行股份及|
|||||网业务并|润|||||支付现金|
|||||行的双主||||||购买资产|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||业，实现多|||||并募集配|
|||||元化发展，|||||套资金暨|
|||||增加公司|||||关联交易|
|||||竞争力。|||||预案|
|||||公司通过|||||巨潮资讯|
|||||本次重大|||||网：浙江世|
|||||资产重组|||||纪华通车|
|||||拥有汽车|自购买日||||业股份有|
||||所涉及的|零部件制|起至报告||不存在与||限公司发|
|邵恒、蔡|无锡七酷|||||||||
||||资产产权|造和互联|期末为上||交易对方|2014年01|行股份及|
|伟青、天|网络科技|85,000||||是||||
||||已全部过|网业务并|市公司贡||的关联关|月22日|支付现金|
|神互动|有限公司|||||||||
||||户|行的双主|献的净利||系||购买资产|
|||||业，实现多|润||||并募集配|
|||||元化发展，|||||套资金暨|
|||||增加公司|||||关联交易|
|||||竞争力。|||||预案|

2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
√适用□不适用
公司于2014年7月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通车业股份有限公司向王佶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]730号），并于2014年8月完成发行股份购买上海天游软件有限公司100%股权和无锡七酷网络科技有限公司100%股权。从2014年9月起，天游软件和七酷网络两家子公司纳入合并报表范围，该合并事项对公司本期净利润产生重大积极影响。报告期公司实现营业总收入171,223万元，归属于母公司所有者净利润20,916.8万元，其中两家子公司的营业收入为19,940.72万元，利润为11,857.94万元。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
√适用□不适用
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转让资|转让资|||||||
|||||关联交|||市场公|转让价|关联交|交易损|||
||关联关|关联交|关联交||产的账|产的评|||||披露日|披露索|
|关联方||||易定价|||允价值|格（万|易结算|益（万|||
||系|易类型|易内容||面价值|估价值|||||期|引|
|||||原则|||（万元）|元）|方式|元）|||
||||||（万元）|（万元）|||||||
|||||||||||||巨潮资|
|||||||||||||讯网：浙|
|||||||||||||江世纪|
|||||||||||||华通车|
|||||||||||||业股份|
|||||||||||||有限公|
||||认购重||||||||||
|||||||||||||司发行|
||||大资产||||||||2014年||
||实际控|认购股||第三方||||||||股份及|
|王苗通|||重组之||8,000|8,000|8,000|8,000|现金||01月22||
||制人|份||评估||||||||支付现|
||||配套募||||||||日||
|||||||||||||金购买|
||||集资金||||||||||
|||||||||||||资产并|
|||||||||||||募集配|
|||||||||||||套资金|
|||||||||||||暨关联|
|||||||||||||交易预|
|||||||||||||案|
|||||||||||||巨潮资|
|||||||||||||讯网：浙|
|||||||||||||江世纪|
|||||||||||||华通车|
|||||||||||||业股份|
|绍兴上||||||||||||有限公|
||||认购重||||||||||
|虞盛通||||||||||||司发行|
||企业高||大资产||||||||2014年||
|投资合||认购股||第三方||||||||股份及|
||管控制||重组之||10,000|10,000|10,000|10,000|现金||01月22||
|伙企业||份||评估||||||||支付现|
||的企业||配套募||||||||日||
|（有限||||||||||||金购买|
||||集资金||||||||||
|合伙）||||||||||||资产并|
|||||||||||||募集配|
|||||||||||||套资金|
|||||||||||||暨关联|
|||||||||||||交易预|
|||||||||||||案|

3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|||王佶承诺天游||||
|||软件2014年度、||||
|||2015年度和||||
|||2016年度扣除||||
|||非经常性损益||||
|||后归属于母公||||
|||司净利润分别||||
|||不低于9,000万||||
|||元、11,000万元||||
|||及14,000万元；|2014年03月18|||
||王佶、邵恒|||2014年-2016年|严格履行承诺|
|||邵恒承诺七酷|日|||
|||网络2014年度、||||
|||2015年度和||||
|||2016年度扣除||||
|||非经常性损益||||
|||后归属于母公||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||司净利润分别||||
|||不低于9,000万||||
|||元、12,400万元||||
|||及16,400万元。||||
|||华通控股基于||||
|||对世纪华通未||||
|||来发展的信心，||||
|||自愿将持有的||||
|||世纪华通||||
|||13,650万股股|2014年07月02|||
||华通控股|||1年|严格履行承诺|
|||份的锁定期延|日|||
|||长12个月，即||||
|||该部分股份的||||
|||锁定期届满日||||
|||由2014年7月||||
|||28日延长至||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年7月28||||
||日。||||
||本次交易完成||||
||后，其在天游软||||
||件、七酷网络任||||
||职期限内以及||||
||离职后两年内，||||
||未经上市公司||||
||同意，不得在天||||
||游软件、七酷网||||
||络以外，从事与||||
||天游软件、七酷||||
||网络相同或类||||
||似的业务或通||||
||过直接或间接||||
||控制的其他经||||
||营主体从事该||||
||等业务；不得在||在天游软件、七||
||天游软件、七酷|2014年01月17|酷网络任职期||
|王佶、邵恒||||严格履行承诺|
||网络以外，于其|日|限内以及离职||
||他与天游软件、||后两年内||
||七酷网络有竞||||
||争关系的公司||||
||任职或领薪；不||||
||得以天游软件、||||
||七酷网络以外||||
||的名义为天游||||
||软件、七酷网络||||
||现有客户或合||||
||作伙伴提供游||||
||戏开发、运营及||||
||维护等服务。王||||
||佶、邵恒若有违||||
||反本项承诺的，||||
||其所得归上市||||
||公司所有。||||
||本次交易中认||||
||购的世纪华通||||
||股份自发行结||||
||束之日起12个|2014年01月17|||
|汤奇青|||见承诺内容|严格履行承诺|
||月内不转让；发|日|||
||行结束之日起||||
||24个月内，可转||||
||让股份数不超||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||过其于本次交||||
||易认购的全部||||
||股份的30%；发||||
||行结束之日起||||
||36个月内，可转||||
||让股份数累计||||
||不超过其于本||||
||次交易认购的||||
||全部股份的||||
||60%；发行结束||||
||之日起36个月||||
||后，可转让其剩||||
||余的于本次交||||
||易获得的全部||||
||股份。||||
||本次交易中认||||
||购的世纪华通||||
|王佶、邵恒、王||2014年01月17|||
||股份自发行结||36个月|严格履行承诺|
|苗通||日|||
||束之日起36个||||
||月内不转让。||||
||避免同业竞争||||
||承诺：1、本人||||
||将不以直接或||||
||间接的方式从||||
||事、参与与世纪||||
||华通及其下属||||
||企业经营业务||||
||构成潜在的直||||
||接或间接竞争||||
||的业务；保证将||||
||采取合法及有||||
||效的措施，促使|2014年01月17|||
|王佶、邵恒|||长期|严格履行承诺|
||本人控制的其|日|||
||他企业不从事、||||
||参与与世纪华||||
||通及其下属企||||
||业的经营运作||||
||相竞争的任何||||
||业务。2、如世||||
||纪华通进一步||||
||拓展其业务范||||
||围，本人及本人||||
||控制的其他企||||
||业将不与世纪||||

||
|-|
|华通拓展后的|
|业务相竞争；可|
|能与世纪华通|
|拓展后的业务|
|产生竞争的，本|
|人及本人控制|
|的其他企业将|
|按照如下方式|
|退出与世纪华|
|通的竞争：A、|
|停止与世纪华|
|通构成竞争或|
|可能构成竞争|
|的业务；B、将|
|相竞争的业务|
|纳入到世纪华|
|通来经营；C、|
|将相竞争的业|
|务转让给无关|
|联的第三方。3、|
|如本人及本人|
|控制的其他企|
|业有任何商业|
|机会可从事、参|
|与任何可能与|
|世纪华通的经|
|营运作构成竞|
|争的活动，则立|
|即将上述商业|
|机会通知世纪|
|华通，在通知中|
|所指定的合理|
|期间内，世纪华|
|通作出愿意利|
|用该商业机会|
|的肯定答复的，|
|则尽力将该商|
|业机会给予世|
|纪华通。4、如|
|违反以上承诺，|
|本人愿意承担|
|由此产生的全|
|部责任，充分赔|
|偿或补偿由此|

||||||
|-|-|-|-|-|
||给世纪华通造||||
||成的所有直接||||
||或间接损失。||||
||减少和规范关||||
||联交易承诺：1、||||
||本公司及本公||||
||司控制的企业||||
||将尽可能减少||||
||与世纪华通的||||
||关联交易，不会||||
||利用自身作为||||
||世纪华通控股||||
||股东之地位谋||||
||求与世纪华通||||
||在业务合作等||||
||方面给予优于||||
||其他第三方的||||
||权利；2、本公||||
||司不会利用自||||
||身作为世纪华||||
||通控股股东之||||
||地位谋求与世||||
||纪华通优先达||||
|||2014年01月17|||
|华通控股|成交易的权利。||长期|严格履行承诺|
|||日|||
||3、若存在确有||||
||必要且不可避||||
||免的关联交易，||||
||本公司及本公||||
||司控制的企业||||
||将与世纪华通||||
||按照公平、公||||
||允、等价有偿等||||
||原则依法签订||||
||协议，履行合法||||
||程序，并将按照||||
||有关法律、法规||||
||规范性文件的||||
||要求和《浙江世||||
||纪华通车业股||||
||份有限公司章||||
||程》的规定，依||||
||法履行信息披||||
||露义务并履行||||
||相关内部决策、||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||报批程序，保证||||
||不以与市场价||||
||格相比显失公||||
||允的条件与世||||
||纪华通进行交||||
||易，亦不利用该||||
||类交易从事任||||
||何损害世纪华||||
||通及其他股东||||
||的合法权益的||||
||行为。||||
||减少和规范关||||
||联交易承诺：1、||||
||本人及本人控||||
||制的企业将尽||||
||可能减少与世||||
||纪华通的关联||||
||交易，不会利用||||
||自身作为世纪||||
||华通实际控制||||
||人之地位谋求||||
||与世纪华通在||||
||业务合作等方||||
||面给予优于其||||
||他第三方的权||||
||利；2、本人不||||
||会利用自身作||||
|王苗通、王佶、||2014年01月17|||
||为世纪华通实||长期|严格履行承诺|
|邵恒||日|||
||际控制人之地||||
||位谋求与世纪||||
||华通优先达成||||
||交易的权利。3、||||
||若存在确有必||||
||要且不可避免||||
||的关联交易，本||||
||人及本人控制||||
||的企业将与世||||
||纪华通按照公||||
||平、公允、等价||||
||有偿等原则依||||
||法签订协议，履||||
||行合法程序，并||||
||将按照有关法||||
||律、法规规范性||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||文件的要求和||||
|||《浙江世纪华||||
|||通车业股份有||||
|||限公司章程》的||||
|||规定，依法履行||||
|||信息披露义务||||
|||并履行相关内||||
|||部决策、报批程||||
|||序，保证不以与||||
|||市场价格相比||||
|||显失公允的条||||
|||件与世纪华通||||
|||进行交易，亦不||||
|||利用该类交易||||
|||从事任何损害||||
|||世纪华通及其||||
|||他股东的合法||||
|||权益的行为。||||
|||1、避免同业竞||||
|||争承诺：（1）为||||
|||保证世纪华通||||
|||及其他股东利||||
|||益，公司承诺自||||
|||身及控制的企||||
|||业目前没有、将||||
|||来也不从事与||||
|||世纪华通主营||||
|||业务相同或相||||
|||似的竞争性业||||
|||务。（2）公司承||||
|||诺在世纪华通|2010年10月09|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|永丰国际|||长期|严格履行承诺|
|||存续期间，如公|日|||
|||司及公司控制||||
|||的法人或者其||||
|||他经营实体从||||
|||事了与世纪华||||
|||通范围内构成||||
|||竞争或可能构||||
|||成竞争的业务，||||
|||导致世纪华通||||
|||发生利益受损，||||
|||公司将承担相||||
|||应的责任。（3）||||
|||公司保证遵循||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||关于上市公司||||
||法人治理结构||||
||法律法规和中||||
||国证监会相关||||
||规范性规定，保||||
||证世纪华通的||||
||人员独立和董||||
||事、监事以及高||||
||级管理人员的||||
||稳定，保证世纪||||
||华通资产完整||||
||及业务、财务、||||
||机构独立，确保||||
||世纪华通按上||||
||市公司的规范||||
||独立自主经营。||||
||（4）在公司与||||
||世纪华通存在||||
||关联期间，本承||||
||诺函为有效之||||
||承诺。||||
||公司控股股东||||
||华通控股承诺：||||
||自发行人股票||||
||上市之日起36||||
||||2011年07月28||
||个月内，不转让|2010年10月09|||
|华通控股|||日-2014年07月|严格履行承诺|
||或者委托他人|日|||
||||28日||
||管理其持有的||||
||发行人股份，也||||
||不由发行人回||||
||购该部分股份。||||
||1、避免同业竞||||
||争承诺：（1）为||||
||保证世纪华通||||
||及其他股东利||||
||益，公司承诺自||||
||身及控制的企||||
|||2010年10月09|||
|华通控股|业目前没有、将||长期|严格履行承诺|
|||日|||
||来也不从事与||||
||世纪华通主营||||
||业务相同或相||||
||似的竞争性业||||
||务。（2）公司承||||
||诺在世纪华通||||

||
|-|
|存续期间，如公|
|司及公司控制|
|的法人或者其|
|他经营实体从|
|事了与世纪华|
|通范围内构成|
|竞争或可能构|
|成竞争的业务，|
|导致世纪华通|
|发生利益受损，|
|公司将承担相|
|应的责任。（3）|
|公司保证遵循|
|关于上市公司|
|法人治理结构|
|法律法规和中|
|国证监会相关|
|规范性规定，保|
|证世纪华通的|
|人员独立和董|
|事、监事以及高|
|级管理人员的|
|稳定，保证世纪|
|华通资产完整|
|及业务、财务、|
|机构独立，确保|
|世纪华通按上|
|市公司的规范|
|独立自主经营。|
|（4）在公司与|
|世纪华通存在|
|关联期间，本承|
|诺函为有效之|
|承诺。2、华通|
|控股出具了《规|
|范和减少关联|
|交易的承诺|
|函》，承诺如果|
|利用关联交易|
|从事了损害公|
|司利益的行为，|
|由此导致公司|
|利益受损，则承|
|担相应责任。|

|||
|-|-|
|其他对公司中小股东所作承诺||
|承诺是否及时履行|是|
|未完成履行的具体原因及下一步计划||
||不适用。|
|（如有）||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|
||||||||巨潮资讯网：|
||||||||浙江世纪华通|
||||||||车业股份有限|
|上海天游软件|2014年01月|2016年12月||||2014年01月|公司发行股份|
||||9,000|9,558.5|不适用|||
|有限公司|01日|31日||||22日|及支付现金购|
||||||||买资产并募集|
||||||||配套资金暨关|
||||||||联交易预案|
||||||||巨潮资讯网：|
||||||||浙江世纪华通|
||||||||车业股份有限|
|七酷网络科技|2014年01月|2016年12月||||2014年01月|公司发行股份|
||||9,000|9,776.2|不适用|||
|有限公司|01日|31日||||22日|及支付现金购|
||||||||买资产并募集|
||||||||配套资金暨关|
||||||||联交易预案|

十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|95|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|9|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|王越豪、赵丽|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
报告期内，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所；公司因进行重大资产重组，聘
请海通证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费945万。
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十四、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十五、公司子公司重要事项
□适用√不适用
十六、公司发行公司债券的情况
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||136,500,0||251,046,0||||251,046,0|387,546,0||
|一、有限售条件股份||52.00%|||||||75.46%|
||00||20||||20|20||
||136,500,0||251,046,0||||251,046,0|387,546,0||
|3、其他内资持股||52.00%|||||||75.46%|
||00||20||||20|20||
||136,500,0||49,732,68||||49,732,68|186,232,6||
|其中：境内法人持股||52.00%|||||||36.26%|
||00||0||||0|80||
||||201,313,3||||201,313,3|201,313,3||
|境内自然人持股|||||||||39.20%|
||||40||||40|40||
||126,000,0|||||||126,000,0||
|二、无限售条件股份||48.00%|||||||24.54%|
||00|||||||00||
||126,000,0|||||||126,000,0||
|1、人民币普通股||48.00%|||||||24.54%|
||00|||||||00||
||262,500,0||251,046,0||||251,046,0|513,546,0||
|三、股份总数||100.00%|||||||100.00%|
||00||20||||20|20||

股份变动的原因
√适用□不适用
公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，定向非公开发行251,046,020股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》的批准情况：
1.2014年1月17日，公司召开第二届董事会第十八次会议决议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及相关议案。
2.2014年3月18日，公司召开第二届董事会第二十次会议决议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》及相关议案。
3.2014年4月3日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》及相关议案。
4.2014年7月1日，经中国证监会上市公司并购重组委员会2014年第30次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件审核通过。
5.2014年7月25日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准浙江世纪华通车业股份有限公司向王佶等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]730号），核准了本次重大资产重组。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
2014年8月26日，公司披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之标的资产过户完成的公告》，截至披露日，本次交易标的资产上海天游软件有限公司、无锡七酷网络科技有限公司的资产过户手续及工商变更登记手续全部完成。公司直接持有上海天游软件有限公司100%股权和无锡七酷网络科技有限公司100%股权，两家公司成为公司的子公司。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
本次股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标有大幅提高。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易数||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||量||
|普通股股票类|||||||
|人民币普通股（A|2011年07月13|||2011年07月28|||
|||23|45,000,000||45,000,000||
|股）|日|||日|||
|人民币普通股（A|2014年08月21|||2014年09月05|||
|||7.17|251,046,020||251,046,020||
|股）|日|||日|||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|权证类|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1045号文核准，公司于2011年7月13日首次向社会公众公开发行人民币普通股A股4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价23.00元。其中网下发行数量为900万股，网上发行数量为3,600万股。经深圳证券交易所《关于浙江世纪华通车业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011] 222号文）同意，2011年7月28日，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]730号文核准，核准公司向王佶发行62,273,361股股份、向汤奇青发行36,326,127股股份、向任向晖发行5,189,446股股份、向邵恒发行79,175,662股股份、向蔡伟青发行4,401,743股股份、向北京天神互动科技有限公司发行9,286,378股股份购买相关资产以及核准公司非公开发行不超过54,393,303股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为7.17元。2014年9月5日，公司非公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
根据2014年7月25日中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]730号）《关于核准浙江世纪华通车业股份有限公司向王
佶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购上海天游软件有限公司100%股权和无锡七酷网络科技有限公司100%股权，该事项于2014年8月底实施完毕，公司总股本变更为513,546,020股。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||报告期末表决权恢||||
|||||年度报告披露日前||||||||||
|报告期末普通股股||||||||||复的优先股股东总||||
|||12,784||第5个交易日末普|||12,784|||||0||
|东总数||||||||||数（如有）（参见注||||
|||||通股股东总数||||||||||
|||||||||||8）||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||报告期内||持有有限|持有无限||质押或冻结情况|||
||||||报告期末|||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|||增减变动||售条件的|售条件的|||||
||||||持股数量||||||股份状态||数量|
|||||||情况||股份数量|股份数量|||||
|浙江华通控股集团有限公司|境内非国有法人||26.58%||136,500,000|||136,500,000||||||
||||||||||||质押||103,157,000|
|邵恒|境内自然人||15.42%||79,175,662|||79,175,662||||||
||||||||||||质押||79,175,662|
|王佶|境内自然人||12.13%||62,273,361|||62,273,361||||||
||||||||||||质押||62,273,361|
|永丰国际集团（香港）有限公司|境外法人||9.74%||50,006,250|||||||||
|汤奇青|境内自然人||7.07%||36,326,127|||36,326,127||||||
||||||||||||质押||31,000,000|
|绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||2.72%||13,947,001|||13,947,001||||||
|王苗通|境内自然人||2.17%||11,157,601|||11,157,601||||||
|上海领庆创业投资管理有限公司|境内非国有法人||2.04%||10,460,251|||10,460,251||||||
||||||||||||质押||4,881,450|
|北京天神互动科技有限公司|境内非国有法人||1.81%||9,286,378|||9,286,378||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|任向晖|境内自然人|1.01%|5,189,446|5,189,446|||
|战略投资者或一般法人因配售新||绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）、上海领庆创业投资管理有限公司和北京天神|||||
|股成为前10名股东的情况（如有）||互动科技有限公司因非公开发行股份成为前10名股东，锁定期为三年，时间为2014年|||||
|（参见注3）||9月5日至2017年9月4日。|||||
|||浙江华通控股集团有限公司为公司的控股股东，王苗通为浙江华通控股集团有限公司的|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||实际控制人；绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）是有公司高管发起设立的合伙企|||||
|说明|||||||
|||业。|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|永丰国际集团（香港）有限公司||50,006,250|||人民币普通股|50,006,250|
|周晓宇||2,163,183|||人民币普通股|2,163,183|
|李秀英||1,782,749|||人民币普通股|1,782,749|
|茹振刚||1,439,247|||人民币普通股|1,439,247|
|屠云仙||1,353,600|||人民币普通股|1,353,600|
|刘文斌||1,341,180|||人民币普通股|1,341,180|
|彭璐||1,117,001|||人民币普通股|1,117,001|
|潘国正||1,087,250|||人民币普通股|1,087,250|
|刘凯||1,071,527|||人民币普通股|1,071,527|
|傅建平||848,051|||人民币普通股|848,051|
|前10名无限售流通股股东之间，|||||||
|以及前10名无限售流通股股东和||公司前十名无限售条件的股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动|||||
|前10名股东之间关联关系或一致||人。|||||
|行动的说明|||||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||||
|业务股东情况说明（如有）（参见||不适用。|||||
|注4）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||负责人|||||
|浙江华通控股集团有||2001年02月19|||对外投资管理，塑料制|
||王苗通||72662467-2|5,000万元||
|限公司||日|||品、金属制品加工、销|

||||
|-|-|-|
|||售|
|未来发展战略|控股股东未来发展以投资为主。||
|经营成果、财务状况、|报告期内，华通控股（母公司，未经审计）实现营业收入 0万元，净利润 -4,127.49万元，期末总||
|现金流等|资产 297,777.68万元。||
|控股股东报告期内控|||
|股和参股的其他境内|||
||无||
|外上市公司的股权情|||
|况|||

公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|王苗通、王一锋父子|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|见董事、监事、高级管理人员和员工情况介绍||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2008年09||||||
|王苗通|董事长|现任|男|58|||0|11,157,601||11,157,601|
||||||月26日||||||
||副董事长、||||2008年09||||||
|王一锋||现任|男|31|||0|||0|
||总经理||||月26日||||||
||||||2014年11||||||
|王佶|董事|现任|男|44|||0|62,273,361||62,273,361|
||||||月24日||||||
||||||2014年11||||||
|邵恒|董事|现任|男|30|||0|79,175,662||79,175,662|
||||||月24日||||||
||||||2008年09|2014年11|||||
|王娟珍|董事|离任|女|55|||0|30,000||30,000|
||||||月26日|月24日|||||
||董事、副总||||2008年09||||||
|谢德源||现任|男|50|||0|||0|
||经理||||月26日||||||
||||||2014年11|2017年11|||||
|赵骐|董事|现任|男|37|||0|||0|
||||||月24日|月23日|||||
||||||2008年09|2014年11|||||
|杨红帆|独立董事|离任|女|50|||0|||0|
||||||月26日|月24日|||||
||||||2008年11|2014年11|||||
|陈忠德|独立董事|离任|男|72|||0|||0|
||||||月01日|月24日|||||
||||||2013年05|2017年11|||||
|张杰军|独立董事|现任|男|45|||0|||0|
||||||月15日|月23日|||||
||||||2014年11|2017年11|||||
|陈卫东|独立董事|现任|男|47|||0|||0|
||||||月24日|月23日|||||
||||||2014年11|2017年11|||||
|梁飞媛|独立董事|现任|女|50|||0|||0|
||||||月24日|月23日|||||
||监事会主||||2008年09|2017年11|||||
|胡辉||现任|男|44|||0|||0|
||席||||月26日|月23日|||||
||||||2008年09|2014年11|||||
|余肖辉|监事|离任|男|49|||0|||0|
||||||月26日|月24日|||||
||||||2008年09|2017年11|||||
|常建国|监事|现任|男|46|||0|||0|
||||||月26日|月23日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2014年11|2017年11|||||
|黄伟锋|监事|现任|男|30|||0|||0|
||||||月24日|月23日|||||
||||||2008年09||||||
|裴建才|副总经理|现任|男|58|||0|||0|
||||||月26日||||||
||||||2008年09||||||
|王苗鑫|副总经理|现任|男|53|||0|||0|
||||||月26日||||||
||||||2008年09||||||
|赵维强|副总经理|现任|男|52|||0|||0|
||||||月26日||||||
||||||2008年09||||||
|陈松寿|副总经理|现任|男|54|||0|||0|
||||||月26日||||||
||副总经理、||||||||||
||||||2008年09||||||
|严正山|董事会秘|现任|男|56|||0|||0|
||||||月26日||||||
||书||||||||||
||||||2008年09||||||
|赏国良|财务总监|现任|男|46|||0|||0|
||||||月26日||||||
|||||||||152,636,62||152,636,62|
|合计|--|--|--|--|--|--|0||0||
|||||||||4||4|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
1、现任董事主要工作经历：
王苗通，男，1957年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师，绍兴市人大代表。曾担任上虞华通汽配厂厂长、浙江华通汽车塑料件有限公司总经理等职，2005年10月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事长，2008年9月至今任公司董事长，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事长、总经理，浙江华通工贸有限公司执行董事、总经理，上虞全世泰贸易有限公司执行董事、总经理，浙江全世通模塑有限公司董事长，浙江金通置业有限公司监事，浙江金盾华通房地产开发有限公司董事等职务。曾获得绍兴市劳动模范、浙江省优秀社会主义事业建设者、绍兴市优秀社会主义事业建设者、绍兴市上虞区优秀企业家等荣誉称号。
王一锋，男，1984年1月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007年1月进入浙江世纪华通车业有限公司，2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总经理。2008年9月至今任公司董事、总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，浙江华通工贸有限公司监事，上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。
王佶，男，1971年6月出生，大学本科学历，中国国籍，新加坡居留权。上海天游软件有限公司的创办人、首席执行官，曾获“2008年度新锐人物奖”、“2010年度上海市软件行业标兵”称号及“2012年度上海实施发明创新成果优秀企业家”等称号。
邵恒，男，1985年3月出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年10月创立无锡七酷网络科技有限公司，2008年10月至今担任无锡七酷网络科技有限公司执行董事、总经理。
谢德源，男，1965年7月出生，EMBA结业，副总经理，中国国籍，无永久境外驻留权。曾任职于上虞塑料厂、上虞华通汽配厂、浙江华通汽车塑料件有限公司、浙江华通控股集团有限公司，2005年12月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008年9月至今任公司董事、副总经理，2002年荣获上虞市优秀科技人才称号。
赵骐，男，1978年8月出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于上海国和律师事务所、太平洋房
屋服务有限公司、臣信房屋服务有限公司、上海世联房地产顾问有限公司，2011年9月至今担任上海天游软件有限公司法务
总监，2013年2月起兼任上海天游软件有限公司工会主席。
张杰军，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1992年8月至1998年7月，在烟台福斯
达纸业有限公司工作。2002年3月至2006年1月，在北京市德恒律师事务所工作；2006年1月至2008年11月在北京市鑫诺律师事务所工作；2008年11月至今，在北京德恒律师事务所工作，现任北京德恒律师事务所合伙人；2004年4月至2011年4月，兼任延边石岘白麓纸业股份有限公司独立董事。2013年5月至今任公司独立董事。
梁飞媛，女，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师、硕士生导师，教授。1987年7月至2006年6月，在浙江经贸职业技术学院任教，2002年在浙江正大会计师事务所挂职锻炼一年，2006年7月至今在浙江财经大学会计学院任教。曾获“浙江省高校系统优秀共产党员”、“浙江省优秀教师”等荣誉。
陈卫东，男，1968年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1993年3月至1996年9月在哈尔滨工业大学机器人研究所获工学博士学位，1996年10月进入上海交通大学自动控制博士后流动站，1998年10月起留校任教，历任上海交通大学电子信息与工程学院自动化系副系主任、系主任，2003年8月至2004年2月在美国俄亥俄州立大学电气工程系做访问副教授，2012年7月至9月在瑞士苏黎世大学信息科学系人工智能实验室做访问教授。2004年当选上海市曙光学者，2007年当选教育部新世纪优秀人才。
2、现任监事主要工作经历：
胡辉，男，1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。曾担任上海汽车零部件有限公司上海汽车配件厂二级经理，2005年至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司技术副总助理，2008年9月至今任公司监事会主席。
常建国，男，1969年11出生，大专学历，会计师，2004年4月—2008年4月在浙江京东方显示技术股份有限公司任副部长，LED事业部财务负责人，2008年5月至今任浙江世纪华通车业有限公司任审计法务部部长，2008年9月起担任本公司监事。
黄伟锋，男，1985年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2006年3月至2007年6月在无锡市园林局任职，2007年7月至2009年4在无锡市易宏机械制造有限公司任总经理，2009年5月至今担任无锡七酷网络科技有限公司副总经理。
3、现任高级管理人员主要工作经历：
王一锋：（简历见前述董事介绍）。
王佶：（简历见前述董事介绍）。
邵恒：（简历见前述董事介绍）。
谢德源：（简历见前述董事介绍）。
裴建才，男，1957年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾担任上汽集团合众汽车零部件公司汽车配件厂质量管理科科长，2001年2月至2010年1月任浙江华通控股集团有限公司总经理，2005年12月至2007年11月任浙江世纪华通车业有限公司总经理，2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008年9月至今任公司副总经理。
王苗鑫，男，1962年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师。曾任职于上虞华通汽配厂、浙江华通汽车塑料件有限公司、浙江华通控股集团有限公司，一直从事企业的采购、营销、生产、设备动力及经营管理工作，2001年2月至2005年12月任浙江华通控股集团有限公司副总经理，2005年12月至2008年9月，任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2005年7月至2010年1月任浙江全世通模塑有限公司董事长，2008年9月至今任公司副总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，上虞全世通五金件有限公司董事，浙江全世通模塑有限公司董事等职务。
赵维强，男，1963年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。曾任职于石家庄铝散热器公司，2001年2月至2005年12月任浙江华通控股集团有限公司副总经理，2005年12月至2008年9月，任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008年9月至今任公司副总经理，现兼任南宁全世泰汽车零部件有限公司董事、总经理等职务。
陈松寿，男，1961年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，工程师。2000年6月至2001年1月，任浙江华通汽车塑料件有限公司总工程师，2001年2月至2005年12月，任浙江华通控股集团有限公司总工程师，2005年12月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总工程师，2008年9月至今任公司副总经理。
赏国良，男，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任职于上虞市供销合作总社东关供销社，2000年至2008年4月，担任上虞市正大税务师事务所综合业务部主任，2008年5月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司财务总监，2008年9月至今任公司财务总监。
严正山，男，1959年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级经济师，具备董事会秘书任职资格，浙江省高级经济师协会会员，绍兴市社科联理事。曾担任绍兴市机床厂企管办、全质办副主任、主任；绍兴市机电工业总公
司（局）任企管处副处长、办公室主任；浙江灯塔蓄电池股份有限公司副总经理、总经理；浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理、常务副总经理兼财务总监等职。2007年8月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事会秘书，2008年9月2011年10月任公司董事会秘书，2011年10月至今任公司副总经理、董事会秘书。
在股东单位任职情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
|||董事长、总经|2001年02月|||
|王苗通|华通控股||||否|
|||理|15日|||
||||2010年05月|||
|王一锋|华通控股|董事|||否|
||||01日|||
||||2006年02月|||
|王苗鑫|华通控股|董事|||否|
||||10日|||

在其他单位任职情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
|||董事长、总经|1997年08月|||
|王苗通|浙江华通工贸有限公司||||否|
|||理|01日|||
||||2010年06月|||
|王一锋|浙江华通工贸有限公司|监事|||否|
||||30日|||
|||执行董事、经|2001年11月|||
|王苗通|上虞市全世泰贸易有限公司||||否|
|||理|05日|||
||||2010年06月|||
|王一锋|上虞市全世泰贸易有限公司|监事|||否|
||||30日|||
||||2010年01月|||
|王苗通|浙江全世通模塑有限公司|董事长|||否|
||||04日|||
||||2005年11月|||
|王苗鑫|浙江全世通模塑有限公司|董事|||否|
||||01日|||
||||2005年06月|||
|王苗通|浙江金通置业有限公司|监事|||否|
||||28日|||
||||2002年12月|||
|王苗通|浙江金盾华通房地产开发有限公司|董事|||否|
||||20日|||
||||2011年04月|||
|王苗通|上虞市金汇小额贷款股份有限公司|董事长|||否|
||||28日|||
||||2008年01月|||
|张杰军|北京德恒律师事务所|律师、合伙人|||是|
||||01日|||
||上海交通大学电子信息与电气工程学院||2013年06月|||
|陈卫东||系主任|||是|
||自动化系||01日|||
||||2014年01月|||
|陈卫东|上海思华科技股份有限公司|独立董事|||是|
||||01日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2006年07月||
|梁飞媛|浙江财经大学会计学院|教授||是|
||||01日||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：
公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||应付报酬总额|得的报酬总额|获得报酬|
|王苗通|董事长|男|58|现任|100||100|
||副董事长、总|||||||
|王一锋||男|31|现任|100||100|
||经理|||||||
|王佶|董事|男|44|现任|26||26|
|邵恒|董事|男|30|现任|22||22|
|王娟珍|董事|女|55|离任|0||0|
||董事、副总经|||||||
|谢德源||男|50|现任|100||100|
||理|||||||
|赵骐|董事|男|37|现任|8||8|
|杨红帆|独立董事|女|50|离任|7||7|
|陈忠德|独立董事|男|72|离任|7||7|
|张杰军|独立董事|男|45|现任|7||7|
|陈卫东|独立董事|男|47|现任|0||0|
|梁飞媛|独立董事|女|50|现任|0||0|
|胡辉|监事会主席|男|44|现任|60||60|
|余肖辉|监事|男|49|离任|0|23|23|
|常建国|监事|男|46|现任|17||17|
|黄伟锋|监事|男|30|现任|2.2||2.2|
|裴建才|副总经理|男|58|现任|100||100|
|王苗鑫|副总经理|男|53|现任|100||100|
|赵维强|副总经理|男|52|现任|100||100|
|陈松寿|副总经理|男|54|现任|100||100|
||副总经理、董|||||||
|严正山||男|56|现任|60||60|
||事会秘书|||||||
|赏国良|财务总监|男|46|现任|60||60|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|--|--|--|976.2|23|999.2|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2014年11月24||
|王娟珍|董事|任期满离任||任期满后离任|
||||日||
||||2014年11月24|董事会提名委员会提名，经公司董事会、股东大会选|
|王佶|董事|被选举|||
||||日|举产生|
||||2014年11月24|董事会提名委员会提名，经公司董事会、股东大会选|
|邵恒|董事|被选举|||
||||日|举产生|
||||2014年11月24|董事会提名委员会提名，经公司董事会、股东大会选|
|赵骐|董事|被选举|||
||||日|举产生|
||||2014年11月24||
|杨红帆|独立董事|任期满离任||任期满后离任|
||||日||
||||2014年11月24||
|陈忠德|独立董事|任期满离任||任期满后离任|
||||日||
||||2014年11月24|董事会提名委员会提名，经公司董事会、股东大会选|
|陈卫东|独立董事|被选举|||
||||日|举产生|
||||2014年11月24|董事会提名委员会提名，经公司董事会、股东大会选|
|梁飞媛|独立董事|被选举|||
||||日|举产生|
||||2014年11月24||
|余肖辉|监事|任期满离任||任期满后离任|
||||日||
||||2014年11月24|董事会提名委员会提名，经公司董事会、股东大会选|
|黄伟锋|监事|被选举|||
||||日|举产生|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司核心技术人员无变动。
六、公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工总数为3349人，公司员工均已参加企业职工养老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。
公司在职员工的构成比例如下：
（1）按专业分类
||||
|-|-|-|
|分类项目|人数|占公司总人数比例（%）|
|技术人员|937|28%|

||||
|-|-|-|
|销售人员|51|2%|
|管理人员|415|12%|
|生产人员|1946|58%|
|合计|3349|100%|

（2）按学历分类
||||
|-|-|-|
|分类项目|人数|占公司总人数比例（%）|
|本科及以上|456|14%|
|大专|680|20%|
|高中及中专|696|21%|
|初中及以下|1517|45%|
|合计|3349|100%|

（3）按年龄分类
||||
|-|-|-|
|分类项目|人数|占公司总人数比例（%）|

||||
|-|-|-|
|30岁以下|1615|48%|
|30-39岁|871|26%|
|40-49岁|634|19%|
|50岁以上|229|7%|
|合计|3349|100%|

第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，加强公司规范运作，提高公司治理水平。
报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：
2011年9月13日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，制度内容登载于2011年9月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。定期报告披露前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小，严格控制和防范未披露信息外泄。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《2013年度董事会||||
|||工作报告》、《2013||||
|||年度监事会工作报||||
|||告》、《2013年度报||||
||||||巨潮资讯网《2013|
|||告全文及摘要》、《公||||
|2013年年度股东大|||||年年度股东大会决|
||2014年04月10日|司2013年度财务决|审议通过各项议案|2014年04月11日||
|会|||||议公告》（公告编号：|
|||算报告》、《公司||||
||||||2014-032）|
|||2013年度利润分配||||
|||方案》、《关于续聘公||||
|||司2014年度审计机||||
|||构的议案》||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|2014年第一次临时|2014年04月03日|《关于公司发行股|审议通过各项议案|2014年04月04日|巨潮资讯网《2014|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东大会||份及支付现金购买|||年第一次临时股东|
|||资产并募集配套资|||大会决议公告》（公|
|||金符合相关法律、法|||告编号：2014-027）|
|||规规定的议案》、《关||||
|||于发行股份及支付||||
|||现金购买资产并募||||
|||集配套资金暨关联||||
|||交易具体方案的议||||
|||案》、《关于公司本次||||
|||发行股份及支付现||||
|||金购买资产并募集||||
|||配套资金涉及关联||||
|||交易的议案》、《公司||||
|||与交易对方、募集配||||
|||套资金的发行对象||||
|||签订相关协议的议||||
|||案》、《关于<公司发||||
|||行股份及支付现金||||
|||购买资产并募集配||||
|||套资金暨关联交易||||
|||报告书（草案）及其||||
|||摘要>的议案》、《关||||
|||于批准本次交易相||||
|||关审计报告、盈利预||||
|||测报告及评估报告||||
|||的议案》、关于本次||||
|||交易符合<关于修||||
|||改上市公司重大资||||
|||产重组与配套融资||||
|||相关规定的决定>||||
|||第七条、第八条规定||||
|||的议案》、《关于授权||||
|||董事会办理本次发||||
|||行股份及支付现金||||
|||购买资产并募集配||||
|||套资金相关事宜的||||
|||议案》||||
|||《关于公司变更名||||
|||称、注册资本、经营||||
||||||巨潮资讯网《2014|
|||范围的议案》、《关于||||
|2014年第二次临时|||||年第二次临时股东|
||2014年11月24日|修订<公司章程>的|审议通过各项议案|2014年11月25日||
|股东大会|||||大会决议公告》（公|
|||议案》、《关于修订<||||
||||||告编号：2014-057）|
|||股东大会议事规则||||
|||>的议案》、《关于董||||

||
|-|
|事会换届选举的议|
|案》、《关于监事会换|
|届选举的议案》|

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|杨红帆|7|0|7|0|0|否|
|陈忠德|7|0|7|0|0|否|
|张杰军|7|0|7|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况，通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，根据《上市公司治理准则》、
《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。
1、战略委员会履职情况
战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。公司董事会战略发展委员会一直研究国家宏观经济政策、产业结
构调整对公司的影响，跟踪国内先进同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司调整调结构、规避市场风险起到积极良好的作用。报告期内，董事会战略委员会根据公司发展战略的部署，着重研究对外投资、重大资产重组等事宜。
2、审计委员会履责情况
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。与会计师事务所就2013年年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；对公司2014年一季度、半年度、三季度财务报表进行审阅并形成书面意见；与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，共召开了一次会议，对董事、高级管理人员薪酬区间进行了充分讨论，制定了年度薪酬方案。
4、提名委员会履职情况
提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司第三届董事会董事人选进行提名，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司治理结构，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立、完整的业务及自主经营的能力。1、业务独立情况公司拥有独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险。公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动，也不存在与股东及其他关联方的同业竞争或显失公平的关联交易。2、人员独立情况公司人员独立，具备完善的人力资源管理系统，与股东单位严格分离。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。3、资产完整情况公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统、配套系统和土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。4、机构独立情况公司依法设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，各机构独立于股东运作，依法行使各自职权。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、研发、销售系统及配套服务部门，独立行使经营管理权，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。5、财务独立情况公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，未与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。
七、同业竞争情况
√适用□不适用
公司控股股东和实际控制人、王佶、邵恒均出具了避免同业竞争的承诺函，公司与控股股东以及实际控制人、王佶、邵恒之间不存在同业竞争的情况。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。
第十节内部控制
一、内部控制建设情况
为保护公司及股东的合法权益，规范和强化公司的经营行为，确保公司财产安全，提高公司会计资料和业务资料的完整性、准确性、可靠性，强化公司经营管理水平、提高生产经营效率，实现公司的经营目标和发展战略，公司按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合企业运行特点的内控制度，并随着公司业务的发展使之不断完善，保证了公司日常经营管理活动的有效进行，保护了公司资产的安全完整，促进了公司的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险。公司已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，建立了比较科学和规范的法人治理结构。
各项制度在具体运行过程中，根据监管规则的变化作了相应的调整。目前公司在治理方面的规章制度主要有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会战略决策委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《控股子公司管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕知情人管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《突发事件处理制度》等。公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性，符合有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营需要。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》等相关规定对2014年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司内部控制就总体而言体现了完整性、合理性、有效性，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，保证公司内部控制系统完整、有效，保证了公司规范、安全、顺畅的运行。2014年度公司内部控制制度有效且执行良好。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司以《企业内部控制基本规范》等有关规定作为建立财务报告内部控制的依据，报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。
四、内部控制评价报告
|||
|-|-|
|内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内未发现内部控制重大缺陷。||
|内部控制评价报告全文披露日期|2015年04月22日|
||浙江世纪华通集团股份有限公司《2014年度内部控制评价报告》详见2015年4月22日|
|内部控制评价报告全文披露索引||
||的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

五、内部控制审计报告或鉴证报告
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|内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内未发现内部控制重大缺陷。||
|内部控制评价报告全文披露日期|2015年04月22日|
||浙江世纪华通集团股份有限公司《2014年度内部控制评价报告》详见2015年4月22日|
|内部控制评价报告全文披露索引||
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会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中按照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度要求严格执行，勤勉尽责，并认真对照相关制度努力提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照相关制度做好年报信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2015年04月20日|
|审计机构名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|天健审【2015】3508号|
|注册会计师姓名|王越豪、赵丽|

审计报告正文
浙江世纪华通集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称世纪华通公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是世纪华通公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，世纪华通公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世纪华通公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司
2014年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|289,352,955.00|117,019,801.84|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|123,076,303.98|129,905,834.78|
|应收账款|453,525,311.33|320,598,796.60|
|预付款项|30,514,987.66|19,683,690.14|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|24,606,045.63|23,639,092.50|
|买入返售金融资产|||
|存货|430,416,835.00|412,096,972.68|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|26,127,572.87|18,482,916.02|
|流动资产合计|1,377,620,011.47|1,041,427,104.56|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|6,800,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|967,935,984.21|702,943,783.85|
|在建工程|30,553,536.26|156,318,099.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|212,497,945.92|74,686,847.71|
|开发支出|||
|商誉|1,503,388,390.69||
|长期待摊费用|60,397,390.72|53,002,814.62|
|递延所得税资产|6,083,440.97|3,678,601.37|
|其他非流动资产|33,601,041.66|38,465,998.62|
|非流动资产合计|2,821,257,730.43|1,029,096,146.12|
|资产总计|4,198,877,741.90|2,070,523,250.68|
|流动负债：|||
|短期借款|92,000,000.00|8,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|129,115,948.65|129,196,874.02|
|应付账款|205,702,491.91|240,465,359.46|
|预收款项|43,872,160.44|5,804,520.35|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|42,220,770.83|23,615,249.54|
|应交税费|35,389,381.11|12,090,262.04|
|应付利息|215,531.51|16,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|3,617,740.31|888,594.29|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|10,551,447.35|4,182,240.24|
|流动负债合计|562,685,472.11|424,259,099.94|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|562,685,472.11|424,259,099.94|
|所有者权益：|||
|股本|513,546,020.00|262,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,408,535,790.92|880,689,830.03|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-24,098.57||
|专项储备|||
|盈余公积|65,640,437.67|60,139,589.86|
|一般风险准备|||
|未分配利润|639,317,866.36|435,650,608.61|
|归属于母公司所有者权益合计|3,627,016,016.38|1,638,980,028.50|
|少数股东权益|9,176,253.41|7,284,122.24|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|3,636,192,269.79|1,646,264,150.74|
|负债和所有者权益总计|4,198,877,741.90|2,070,523,250.68|

法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|47,109,382.16|103,358,799.86|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|102,390,789.76|122,405,834.78|
|应收账款|468,032,131.37|385,747,173.88|
|预付款项|5,403,890.94|17,845,766.01|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|225,824,953.80|111,153,939.70|
|存货|321,751,835.92|333,702,100.59|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,406,251.15|7,761,353.08|
|流动资产合计|1,173,919,235.10|1,081,974,967.90|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,997,671,434.42|197,671,453.53|
|投资性房地产|||
|固定资产|615,628,284.23|603,471,709.46|
|在建工程|59,829.06|998,875.90|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|33,008,571.45|33,378,553.85|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|36,188,360.64|42,712,195.07|
|递延所得税资产|5,864,504.31|3,888,644.06|
|其他非流动资产|5,425,830.00|19,477,792.62|
|非流动资产合计|2,693,846,814.11|901,599,224.49|
|资产总计|3,867,766,049.21|1,983,574,192.39|
|流动负债：|||
|短期借款|87,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|114,096,443.12|128,196,874.02|
|应付账款|128,663,581.34|202,426,053.13|
|预收款项|8,370,132.75|5,549,523.64|
|应付职工薪酬|21,431,920.14|16,539,306.99|
|应交税费|14,383,846.84|8,067,626.35|
|应付利息|528,031.51||
|应付股利|||
|其他应付款|32,277,937.71|306,609.34|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|10,777,968.27|6,152,470.41|
|流动负债合计|417,529,861.68|367,238,463.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|417,529,861.68|367,238,463.88|
|所有者权益：|||
|股本|513,546,020.00|262,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,408,535,790.92|880,689,830.03|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|65,640,437.67|60,139,589.86|
|未分配利润|462,513,938.94|413,006,308.62|
|所有者权益合计|3,450,236,187.53|1,616,335,728.51|
|负债和所有者权益总计|3,867,766,049.21|1,983,574,192.39|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,712,230,060.65|1,227,431,183.24|
|其中：营业收入|1,712,230,060.65|1,227,431,183.24|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,475,136,694.31|1,129,540,089.62|
|其中：营业成本|1,200,997,442.29|945,671,165.38|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|12,147,477.26|5,358,586.77|
|销售费用|86,844,822.98|74,404,812.11|
|管理费用|163,239,878.60|98,026,160.41|
|财务费用|1,434,919.73|-2,115,238.33|
|资产减值损失|10,472,153.45|8,194,603.28|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||670,590.90|15,800.66|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|237,763,957.24|97,906,894.28|
|加：营业外收入|5,050,580.00|5,377,129.10|
|其中：非流动资产处置利得|224,549.80|121,790.23|
|减：营业外支出|5,711,144.81|3,232,965.58|
|其中：非流动资产处置损失|579,621.15|386,543.58|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|237,103,392.43|100,051,057.80|
|减：所得税费用|25,981,549.11|17,253,605.88|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|211,121,843.32|82,797,451.92|
|归属于母公司所有者的净利润|209,168,105.56|81,161,049.11|
|少数股东损益|1,953,737.76|1,636,402.81|
|六、其他综合收益的税后净额|-24,098.57||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-24,098.57||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|-24,098.57||

||||
|-|-|-|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-24,098.57||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|211,097,744.75|82,797,451.92|
|归属于母公司所有者的综合收益|209,144,006.99||
|||81,161,049.11|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,953,737.76|1,636,402.81|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.60|0.31|
|（二）稀释每股收益|0.60|0.31|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,273,889,391.85|1,173,718,458.44|
|减：营业成本|986,303,449.89|940,988,686.98|
|营业税金及附加|5,761,961.44|3,820,899.63|
|销售费用|67,131,799.13|65,422,561.53|
|管理费用|110,572,860.59|76,957,412.30|
|财务费用|-109,217.67|-2,533,835.01|
|资产减值损失|31,698,177.29|17,830,188.13|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|72,530,361.18|71,232,544.88|
|加：营业外收入|1,331,257.46|4,998,052.97|
|其中：非流动资产处置利得|224,480.78|121,790.23|
|减：营业外支出|5,211,315.16|2,573,091.19|
|其中：非流动资产处置损失|574,204.18|374,241.78|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||68,650,303.48|73,657,506.66|
|列）|||
|减：所得税费用|13,641,825.35|11,788,941.61|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|55,008,478.13|61,868,565.05|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|55,008,478.13|61,868,565.05|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||

||
|-|
|（二）稀释每股收益|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,857,987,383.02|1,255,713,514.53|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|681,000.00|4,324,062.20|
|收到其他与经营活动有关的现金|57,665,767.40|9,540,073.49|
|经营活动现金流入小计|1,916,334,150.42|1,269,577,650.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,220,580,445.95|900,771,071.72|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||194,451,496.97|118,941,334.88|
|金|||
|支付的各项税费|95,313,065.50|58,185,800.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|160,538,784.39|120,977,608.99|
|经营活动现金流出小计|1,670,883,792.81|1,198,875,815.99|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|245,450,357.61|70,701,834.23|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|84,630,000.00|9,650,000.00|
|取得投资收益收到的现金|670,590.90|15,800.66|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,815,072.17|703,505.30|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||23,140,383.56|
|投资活动现金流入小计|87,115,663.07|33,509,689.52|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||278,115,964.25|331,977,046.80|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|26,130,000.00|11,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||309,325,371.79||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|613,571,336.04|343,477,046.80|
|投资活动产生的现金流量净额|-526,455,672.97|-309,967,357.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|390,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|99,500,000.00|108,781,830.80|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|489,500,000.00|108,781,830.80|
|偿还债务支付的现金|15,500,000.00|195,781,830.80|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,576,636.18|30,169,317.05|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|14,036,000.00|5,822,000.00|
|筹资活动现金流出小计|32,112,636.18|231,773,147.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|457,387,363.82|-122,991,317.05|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|126,348.12|-977,562.76|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|176,508,396.58|-363,234,402.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|81,314,228.89|444,548,631.75|
|六、期末现金及现金等价物余额|257,822,625.47|81,314,228.89|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,408,857,253.78|1,119,883,801.59|
|收到的税费返还||4,324,062.20|
|收到其他与经营活动有关的现金|90,490,173.50|95,494,064.63|
|经营活动现金流入小计|1,499,347,427.28|1,219,701,928.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,160,062,851.73|902,779,409.85|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||67,888,692.40|62,724,085.38|
|金|||
|支付的各项税费|56,291,242.59|38,327,717.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|247,540,413.34|282,342,799.72|
|经营活动现金流出小计|1,531,783,200.06|1,286,174,012.35|
|经营活动产生的现金流量净额|-32,435,772.78|-66,472,083.93|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||4,900,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||27,026,352.84|36,426,911.24|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||23,140,383.56|
|投资活动现金流入小计|27,026,352.84|64,467,294.80|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||105,118,322.23|117,039,350.24|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||390,000,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|495,118,322.23|117,039,350.24|
|投资活动产生的现金流量净额|-468,091,969.39|-52,572,055.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|390,000,000.00||
|取得借款收到的现金|94,500,000.00|100,781,830.80|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|484,500,000.00|100,781,830.80|
|偿还债务支付的现金|7,500,000.00|195,781,830.80|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,096,602.85|29,786,155.05|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|14,036,000.00|5,822,000.00|
|筹资活动现金流出小计|23,632,602.85|231,389,985.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|460,867,397.15|-130,608,155.05|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||96,746.69|-977,562.76|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-39,563,598.33|-250,629,857.18|
|加：期初现金及现金等价物余额|67,653,226.91|318,283,084.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|28,089,628.58|67,653,226.91|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||262,50||||||||||||1,646,2|
||||||880,689||||60,139,||435,650|7,284,1||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||||64,150.|
||||||,830.03||||589.86||,608.61|22.24||
||00||||||||||||74|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||262,50||||||1,646,2|
|||880,689||60,139,|435,650|7,284,1||
|二、本年期初余额|0,000.||||||64,150.|
|||,830.03||589.86|,608.61|22.24||
||00||||||74|
|三、本期增减变动|251,04|1,527,8|||||1,989,9|
||||-24,098.|5,500,8|203,667|1,892,1||
|金额（减少以“－”|6,020.|45,960.|||||28,119.|
||||57|47.81|,257.75|31.17||
|号填列）|00|89|||||05|
|（一）综合收益总|||-24,098.||209,168|1,953,7|211,097|
|额|||57||,105.56|37.76|,744.75|
||251,04|1,527,8|||||1,778,8|
|（二）所有者投入||||||-61,606.||
||6,020.|45,960.|||||30,374.|
|和减少资本||||||59||
||00|89|||||30|
||251,04|1,527,8|||||1,778,8|
|1．股东投入的普||||||||
||6,020.|45,960.|||||91,980.|
|通股||||||||
||00|89|||||89|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|||||||-61,606.|-61,606.|
|4．其他||||||||
|||||||59|59|
|||||5,500,8|-5,500,8|||
|（三）利润分配||||||||
|||||47.81|47.81|||
|||||5,500,8|-5,500,8|||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||47.81|47.81|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||513,54|2,408,5|||||3,636,192,269.79|
||||-24,098.|65,640,|639,317|9,176,2||
|四、本期期末余额|6,020.|35,790.||||||
||||57|437.67|,866.36|53.41||
||00|92||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||262,50||||||||||||1,589,7|
||||||880,689||||53,952,||386,926|5,647,7||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||||16,698.|
||||||,830.03||||733.35||,416.01|19.43||
||00||||||||||||82|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||262,50||||||||||||1,589,7|
||||||880,689||||53,952,||386,926|5,647,7||
|二、本年期初余额|0,000.||||||||||||16,698.|
||||||,830.03||||733.35||,416.01|19.43||
||00||||||||||||82|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||||6,186,8||48,724,|1,636,4|56,547,|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||||56.51||192.60|02.81|451.92|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||81,161,|1,636,4|82,797,|
|额|||||||||||049.11|02.81|451.92|
|（二）所有者投入||||||||||||||
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
||||6,186,8|-32,436,||-26,250,|
|（三）利润分配|||||||
||||56.51|856.51||000.00|
||||6,186,8|-6,186,8|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||56.51|56.51|||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或||||-26,250,||-26,250,|
|股东）的分配||||000.00||000.00|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||262,50|||||1,646,2|
|||880,689|60,139,|435,650|7,284,1||
|四、本期期末余额|0,000.|||||64,150.|
|||,830.03|589.86|,608.61|22.24||
||00|||||74|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||
|项目||||||||||
||股本|其他权益工具|资本公积|减：库存|其他综合|专项储备|盈余公积|未分配|所有者权|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先股|永续债|其他||股|收益||利润|益合计|
||262,500,||||880,689,8|||60,139,58|413,006|1,616,335|
|一、上年期末余额|||||||||||
||000.00||||30.03|||9.86|,308.62|,728.51|
|加：会计政策|||||||||||
|变更|||||||||||
|前期差|||||||||||
|错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||262,500,||||880,689,8|||60,139,58|413,006|1,616,335|
|二、本年期初余额|||||||||||
||000.00||||30.03|||9.86|,308.62|,728.51|
|三、本期增减变动|||||||||||
||251,046,||||1,527,845|||5,500,847|49,507,|1,833,900|
|金额（减少以“－”|||||||||||
||020.00||||,960.89|||.81|630.32|,459.02|
|号填列）|||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||55,008,|55,008,47|
|额|||||||||478.13|8.13|
|（二）所有者投入|251,046,||||1,527,845|||||1,778,891|
|和减少资本|020.00||||,960.89|||||,980.89|
|1．股东投入的普|251,046,||||1,527,845|||||1,778,891|
|通股|020.00||||,960.89|||||,980.89|
|2．其他权益工具|||||||||||
|持有者投入资本|||||||||||
|3．股份支付计入|||||||||||
|所有者权益的金|||||||||||
|额|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|||||||||5,500,847|-5,500,8||
|（三）利润分配|||||||||||
|||||||||.81|47.81||
|||||||||5,500,847|-5,500,8||
|1．提取盈余公积|||||||||||
|||||||||.81|47.81||
|2．对所有者（或|||||||||||
|股东）的分配|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|（四）所有者权益|||||||||||
|内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增|||||||||||
|资本（或股本）|||||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||||
|资本（或股本）|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||513,546,|2,408,535|65,640,43|462,513|3,450,236,187.53|
|四、本期期末余额||||||
||020.00|,790.92|7.67|,938.94||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||262,500,||||880,689,8||||53,952,73|383,574|1,580,717|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||30.03||||3.35|,600.08|,163.46|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||262,500,||||880,689,8||||53,952,73|383,574|1,580,717|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||30.03||||3.35|,600.08|,163.46|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||||||6,186,856|29,431,|35,618,56|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||||||.51|708.54|5.05|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||61,868,|61,868,56|
|额||||||||||565.05|5.05|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
||||6,186,856|-32,436,|-26,250,0|
|（三）利润分配||||||
||||.51|856.51|00.00|
||||6,186,856|-6,186,8||
|1．提取盈余公积||||||
||||.51|56.51||
|2．对所有者（或||||-26,250,|-26,250,0|
|股东）的分配||||000.00|00.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||262,500,|880,689,8|60,139,58|413,006|1,616,335|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|30.03|9.86|,308.62|,728.51|

三、公司基本情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（原名浙江世纪华通车业股份有限公司）（以下简称公司或本公司）系经上虞市对外贸易经济合作局虞外经贸资〔2005〕106号文和浙江省人民政府商外资浙府资绍字〔2005〕03145号文批准，由浙江华通控股集团有限公司和美籍自然人诸葛晓舟发起设立，于2005年10月31日在绍兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。
公司现持有注册号为330600400004721的《企业法人营业执照》，注册资本513,546,020.00元，股份总数513,546,020股（每股面值1元）。其中有限售条件的流通股份387,546,020股；无限售条件的流通股份126,000,000股。公司股票已于2011年7月28日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属汽车零配件及软件行业。经营范围：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售；金属冲压件、注塑件设计、生产、销售；塑料粒子、塑料制品、金属制品的批发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；
纺织品、服装、橡胶制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品或提供的劳务：汽车零配件、游戏开发及运营。
本财务报表业经公司2015年4月20日三届一次董事会批准对外报出。
本公司将上虞一栋塑料有限公司、上海全仕泰车业有限公司、南京全世泰车业有限公司、中山世纪华通汽车部件有限公
司、武汉世纪华通汽车部件有限公司、柳州兆丰汽车部件有限公司、成都世纪华通汽车部件有限公司、烟台全世泰汽车部件
有限公司、沈阳世纪华通汽车部件有限公司、长春世纪华通汽车部件有限公司、南宁全世泰汽车零部件有限公司、上海天游软件有限公司（以下简称天游软件公司）、上海天游信息技术有限公司、A7 SOFTINC.、GRAND VISION TECHNOLOGYLIMITED、CREATIVE VIEW TECHNOLOGYLIMITED、GRAND MASTER TECHNOLOGYLIMITED、无锡天游网络科技有限公司、无锡七酷网络科技有限公司（以下简称七酷网络公司）、无锡蛮荒网络科技有限公司、无锡天丛科技有限公司和上海盛酷网络科技有限公司等22家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，
调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： (1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||金额500万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||款项。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|6.00%|6.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|40.00%|40.00%|

||||
|-|-|-|
|3年以上|100.00%|100.00%|
|3－4年|100.00%|100.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应|
|单项计提坏账准备的理由||
||收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。|

12、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1)低值易耗品
按照使用一次转销法进行摊销。
2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
不适用。
14、长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时
转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20|10.00%|4.75-4.50|
|通用设备|年限平均法|5-10|10.00%|19-9|
|专用设备|年限平均法|5-10|10.00%|19-9|
|运输工具|年限平均法|5-10|10.00%|19-9|
|其他设备|年限平均法|5-10|10.00%|19-9|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用。
17、在建工程
（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产
不适用。
20、油气资产
不适用。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
|||
|-|-|
|项 目|摊销年限(年)|
|土地使用权|50|
|软件|5-10|
|特许经营权|4|
|商标权|5|
|著作权、商标及域名|3-10|

（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其
他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
不适用。
26、股份支付
不适用。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
28、收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3)收入的金额能够可靠地计量； 4)相关的经济利益很可能流入； 5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
本公司内销汽车零部件收入：在客户领用和安装下线后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。外销汽车零部件收入：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。模具开发销售收入：根据合同约定分情况确认，合同约定模具达产后一次性付款的，按模具验收合格达产后确认收入；合同约定模具验收达产后，按使用模具生产的产品销售量结算的，在产品销售时确认收入。
游戏运营收入根据运营平台的所有权划分，目前的游戏运营模式主要为自主运营模式和联合运营模式。自主运营模式：通过游戏玩家在公司网络游戏平台中购买虚拟游戏装备、某些特殊游戏功能模块的方式取得在线网络游戏运营收入。游戏玩家购得游戏点卡后进入网络游戏中进行消费（如购买游戏虚拟装备及其他特殊游戏功能体验等），公司在游戏玩家实际充值且消费时确认为营业收入。联合运营模式：公司负责游戏版本的维护、更新、技术支持和客户服务，游戏推广服务商负责用户推广、充值服务以及计费系统管理，公司按协议约定比例取得分成收入。游戏推广服务商统计游戏玩家实际充值且消费的金额，并按协议约定的比例计算分成，公司在技术后台统计的数据与游戏推广服务商提供数据核对无误后确认营业收入。
游戏软件开发及服务收入根据与运营平台的合作协议约定，在成功开发游戏软件产品后，按游戏玩家在该游戏平台的
实际充值的金额，并经双方对账确认后，按协议约定的比例计算确认营业收入。游戏软件授权运营收入根据合同或协议约定，公司将相关游戏的运营或代理权利以及所需技术交付买方后确认营业收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1)企业合并；2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
不适用。
32、其他重要的会计政策和会计估计
不适用。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|本公司自2014年7月1日起执行财政部|||
|于2014年制定的《企业会计准则第39|||
|号——公允价值计量》、《企业会计准则|||
|第40号——合营安排》、《企业会计准则|||
|第41号——在其他主体中权益的披露》，|||
|和经修订的《企业会计准则第2号——|本次会计政策变更业经公司三届一次董||
|长期股权投资》、《企业会计准则第9号|事会审议通过。||
|——职工薪酬》、《企业会计准则第30号|||
|——财务报表列报》、《企业会计准则第|||
|33号——合并财务报表》，同时在本财务|||
|报表中采用财政部于2014年修订的《企|||
|业会计准则第37号——金融工具列报》。|||

实施上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|6%、17%|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|1%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
||从价计征的，按房产原值一次减除30%||
|房产税|后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租|1.2%、12%|
||金收入的12%计缴||
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|本公司|15%|
|上海天游软件有限公司|15%|
|无锡七酷网络科技有限公司|15%|
|无锡蛮荒网络科技有限公司|0%|
|无锡天游网络科技有限公司|0%|
|成都世纪华通汽车部件有限公司|15%|
|除上述以外的其他纳税主体|25%|

2、税收优惠
（1）.根据绍兴市上虞区科学技术局、绍兴市上虞区财政局、绍兴市上虞区国家税务局、绍兴市上虞地区税务局虞科﹝2013﹞61号文，公司通过高新技术企业复审，自2013年1月1日至2015年12月31日，企业所得税按15%的税率计缴。
（2）.根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，天游软件公司被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日，按15%的税率计缴。
（3）.根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，七酷网络公司被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日，按15%的税率计缴。
（4）.无锡蛮荒网络科技有限公司于2014年12月1日经江苏省经济和信息化委员会批准，被认定为软件企业（证书编号：苏R-2014-B0066），有效期为五年。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕 27号）规定，无锡蛮荒网络科技有限公司自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度为第一个免税年度。
（5）.无锡天游网络科技有限公司于2014年12月26日经江苏省经济和信息化委员会批准，被认定为软件企业（证书编号：苏R-2014-B0105），有效期为五年。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，无锡天游网络科技有限公司自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度为第一个免税年度。
（6）.根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕 58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》（国税〔2012〕12号）和《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（川国税〔2012〕7号），成都世纪华通汽车部件有限公司经成都市龙泉驿区国家税务局审核，适用西部大开发所得税优惠政策，从2013年1月1日起按15%税率计缴所得税。
（7）.根椐《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，七酷网络公司按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|360,616.97|260,142.13|
|银行存款|256,826,294.64|81,054,086.76|
|其他货币资金|32,166,043.39|35,705,572.95|
|合计|289,352,955.00|117,019,801.84|
|其中：存放在境外的款项总额|2,946,207.88||

其他说明
其他货币资金包括银行承兑票据保证金31,530,329.53元，存放于第三方支付平台的款项635,713.86元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|123,076,303.98|129,905,834.78|
|商业承兑票据|0.00|0.00|
|合计|123,076,303.98|129,905,834.78|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|67,416,763.23|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|67,416,763.23|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|

|||
|-|-|
|银行承兑票据|120,853,320.52|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|120,853,320.52|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|0.00|

5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||6.26%|||||||
||483,801,||30,276,1||453,525,3|342,413||21,815,17||320,598,79|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||6.37%||
||498.75||87.42||11.33|,970.03||3.43||6.60|
|应收账款|||||||||||
||483,801,||30,276,1|6.26%|453,525,311.33|342,413||21,815,17||320,598,796.60|
|合计||100.00%|||||100.00%||6.37%||
||498.75||87.42|||,970.03||3.43|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
||479,020,051.02|28,741,203.07|6.00%|
|1年以内小计|479,020,051.02|28,741,203.07|6.00%|
|1至2年|3,766,244.72|753,248.95|20.00%|
|2至3年|389,112.69|155,645.08|40.00%|
|3年以上|626,090.32|626,090.32|100.00%|

||||
|-|-|-|
|合计|483,801,498.75|30,276,187.42|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额6,029,268.82元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|坏账准备|
|上海贝洱热系统有限公司|67,896,792.91|14.03|4,073,807.57|
|沈阳捷众汽车零部件有限公司|33,771,312.56|6.98|2,026,278.75|
|上海小糸车灯有限公司|18,972,319.17|3.92|1,138,339.15|
|富奥伟世通汽车热交换系统（长春）有限公司|18,636,672.87|3.85|1,118,200.37|
|青岛海尔零部件采购有限公司|15,817,902.82|3.27|949,074.17|
|小 计|155,095,000.33|32.05|9,305,700.01|

6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|29,698,646.55|97.32%|18,946,136.90|96.25%|
|1至2年|453,186.74|1.49%|442,079.74|2.25%|
|2至3年|220,258.73|0.72%|167,350.57|0.85%|
|3年以上|142,895.64|0.47%|128,122.93|0.65%|
|合计|30,514,987.66|--|19,683,690.14|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占预付款项余额的比例(%)|

||||
|-|-|-|
|上海阅闻信息技术有限公司|7,000,000.00|22.94|
|上海汽车进出口有限公司|4,249,917.22|13.93|
|安悦汽车物资有限公司|3,234,443.24|10.6|
|厦门极聚网络科技有限公司|3,000,000.00|9.83|
|上海六分网络科技有限公司|1,500,000.00|4.92|
|小 计|18,984,360.46|62.22|

7、应收利息
√适用□不适用
8、应收股利
√适用□不适用
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
|独计提坏账准备的|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||24,606,045.63||||||
||36,291,9||11,685,9|||29,399,||5,760,329||23,639,092.|
|合计提坏账准备的||99.49%||32.20%|||100.00%||19.59%||
||54.13||08.50|||422.24||.74||50|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||185,500.||185,500.||||||||
|单独计提坏账准备||0.51%||100.00%|0.00||||||
||00||00||||||||
|的其他应收款|||||||||||
||36,477,4||11,871,4||24,606,045.63|29,399,||5,760,329||23,639,092.50|
|合计||100.00%||32.54%|||100.00%||19.59%||
||54.13||08.50|||422.24||.74|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
||8,813,209.91|528,792.60|6.00%|
|1年以内小计|8,813,209.91|528,792.60|6.00%|
|1至2年|258,503.85|51,700.77|20.00%|
|2至3年|26,858,042.07|10,743,216.83|40.00%|
|3年以上|362,198.30|362,198.30|100.00%|
|合计|36,291,954.13|11,685,908.50||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额4,442,884.63元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|预付设备款|25,476,000.00|25,476,000.00|
|押金保证金|2,420,532.69|1,617,749.15|
|暂付款(含代垫款项)|6,096,069.32|365,651.06|
|其他|2,484,852.12|1,940,022.03|
|合计|36,477,454.13|29,399,422.24|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|济南二机床集团有|款项系上期从其他|25,476,000.00|2-3年|69.84%|10,190,400.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限公司|非流动资产项目转|||||
||入|||||
|上海莱恩电子商务||||||
||代垫款项|4,063,736.75|1年以内|11.14%|243,824.21|
|有限公司||||||
|上海新兴技术开发||||||
|区联合发展有限公|押金|82,661.10|1-2年|0.23%|16,532.22|
|司||||||
|上海新兴技术开发||||||
|区联合发展有限公|押金|506,518.07|2-3年|1.39%|202,607.23|
|司||||||
|中山市中山火炬精||||||
||押金|370,000.00|2-3年|1.01%|148,000.00|
|密焊管有限公司||||||
|沈阳新北燃气有限||||||
||保证金|360,000.00|1年以内|0.99%|21,600.00|
|公司||||||
|合计|--|30,858,915.92|--|84.60%|10,822,963.66|

10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|88,764,314.03||88,764,314.03|113,741,500.08||113,741,500.08|
|在产品|73,509,097.63||73,509,097.63|87,251,874.56||87,251,874.56|
|库存商品|256,985,233.81||256,985,233.81|194,333,385.68||194,333,385.68|
|委托加工物资|4,966,333.39||4,966,333.39|9,079,996.67||9,079,996.67|
|包装物|2,561,321.90||2,561,321.90|5,503,061.68||5,503,061.68|
|低值易耗品|3,630,534.24||3,630,534.24|2,187,154.01||2,187,154.01|
|合计|430,416,835.00||430,416,835.00|412,096,972.68||412,096,972.68|

11、划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待摊模具费|3,250,446.26|7,056,920.68|
|待抵扣进项税|17,464,984.15|5,929,097.00|
|待摊房租费|1,369,494.10|2,026,160.38|
|理财产品|750,000.00|1,850,000.00|
|待摊保险费|0.00|451,400.98|
|其他|3,292,648.36|1,169,336.98|
|合计|26,127,572.87|18,482,916.02|

14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|6,800,000.00||6,800,000.00||||
|按成本计量的|6,800,000.00||6,800,000.00||||
|合计|6,800,000.00||6,800,000.00||||

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|权益工具的成本/债务工||累计计入其他综合收益||
|||公允价值||已计提减值金额|
||具的摊余成本||的公允价值变动金额||

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|常州永继|||||||||||
|||2,000,000.||2,000,000.|||||||
|网络科技|||||||||15.00%||
|||00||00|||||||
|有限公司|||||||||||
|上海喵游||1,900,000.||1,900,000.|||||19.00%||

|||||
|-|-|-|-|
|信息科技|00|00||
|有限公司||||
|深圳市游||||
|来游趣网|1,900,000.|1,900,000.||
||||19.00%|
|络科技有|00|00||
|限公司||||
|上海众娱||||
||1,000,000.|1,000,000.||
|网络科技|||19.00%|
||00|00||
|有限公司||||
||6,800,000.|6,800,000.||
|合计|||--|
||00|00||

15、持有至到期投资
□适用√不适用
16、长期应收款
□适用√不适用
17、长期股权投资
□适用√不适用
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输设备|其他|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|461,535,457.07|340,057,085.80|15,949,099.47|23,267,746.07|23,356,725.47|864,166,113.88|
|2.本期增加金额|168,890,345.70|165,834,013.27|1,181,806.59|11,129,614.90|5,656,236.48|352,692,016.94|
|（1）购置||98,220,243.97|1,181,806.59|4,099,806.65|1,826,743.55|105,328,600.76|
|（2）在建工程转入|168,890,345.70|57,113,522.30||||226,003,868.00|
|（3）企业合并增加||10,500,247.00||7,029,808.25|3,829,492.93|21,359,548.18|
|3.本期减少金额||5,817,830.65|1,119,648.91|6,780,631.56||13,718,111.12|
|（1）处置或报废||5,392,830.65|1,119,648.91|6,780,631.56||13,293,111.12|
|2)其他减少||425,000.00||||425,000.00|
|4.期末余额|630,425,802.77|500,073,268.42|16,011,257.15|27,616,729.41|29,012,961.95|1,203,140,019.70|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|33,487,153.88|95,801,493.04|8,149,000.43|15,998,019.73|7,786,662.95|161,222,330.03|
|2.本期增加金额|26,226,532.25|48,149,081.72|2,238,344.77|3,938,360.38|5,958,968.81|86,511,287.93|
|（1）计提|26,226,532.25|39,408,206.44|2,238,344.77|2,775,691.09|4,066,315.72|74,715,090.27|
|2)企业合并增加||8,740,875.28||1,162,669.29|1,892,653.09|11,796,197.66|
|3.本期减少金额||5,571,999.26|1,007,683.98|5,949,899.23||12,529,582.47|
|（1）处置或报废||5,287,957.30|1,007,683.98|5,949,899.23||12,245,540.51|
|2)其他减少||284,041.96||||284,041.96|
|4.期末余额|59,713,686.13|138,378,575.50|9,379,661.22|13,986,480.88|13,745,631.76|235,204,035.49|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|570,712,116.64|361,694,692.92|6,631,595.93|13,630,248.53|15,267,330.19|967,935,984.21|
|2.期初账面价值|428,048,303.19|244,255,592.76|7,800,099.04|7,269,726.34|15,570,062.52|702,943,783.85|

（2）暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|世纪华通上虞新厂区房屋及建筑物|327,279,909.26|相关手续尚在办理中|
|沈阳华通新厂区房屋及建筑物|144,627,349.09|相关手续尚在办理中|
|阳光国际38号商品房|8,219,175.23|相关手续尚在办理中|
|小 计|480,126,433.58||

20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|新厂区建设||||998,875.90||998,875.90|
|长春厂区建设|24,264,236.11||24,264,236.11|4,076,273.10||4,076,273.10|
|南京厂区建设|5,714,980.86||5,714,980.86|0.00||0.00|
|武汉厂区建设|514,490.23||514,490.23|0.00||0.00|
|沈阳厂区建设|0.00||0.00|151,242,950.95||151,242,950.95|
|其他零星项目|59,829.06||59,829.06||||
|合计|30,553,536.26||30,553,536.26|156,318,099.95||156,318,099.95|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名|预算数|期初余|本期增|本期转|本期其|期末余|工程累|工程进|利息资|其中：本|本期利|资金来|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|称||额|加金额|入固定|他减少|额|计投入|度|本化累|期利息|息资本|源|
|||||资产金|金额||占预算||计金额|资本化|化率||
|||||额|||比例|||金额|||
|新厂区|65,383.0|998,875.|12,894,6|13,893,5||||||||募股资|
||||||||81.64%|99%|||||
|建设|0|90|61.26|37.16||||||||金|
|长春厂||4,076,27|20,187,9|||24,264,2|||617,178.|617,178.||金融机|
||4,246.00|||0.00|||57.15%|45%|||6.45%||
|区建设||3.10|63.01|||36.11|||73|73||构贷款|
|南京厂|||5,714,98|||5,714,98|||||||
||7,320.00|0.00||0.00|||7.81%|3%||||其他|
|区建设|||0.86|||0.86|||||||
|武汉厂|||514,490.|||514,490.||||||募股资|
||6,460.00|0.00||0.00|||0.80%|5.5%|||||
|区建设|||23|||23||||||金|
|沈阳厂|16,000.0|151,242,|53,607,7|204,850,|||||1,327,50|1,327,50||金融机|
|||||||0.00|128.03%|100%|||6.45%||
|区建设|0|950.95|20.53|671.48|||||0.00|0.00||构贷款|
|其他零|||7,319,48|7,259,65||59,829.0|||||||
|||0.00||||||||||其他|
|星项目|||8.42|9.36||6|||||||
||99,409.0|156,318,|100,239,|226,003,||30,553,5|||1,944,67|1,944,67|||
|合计|||||||--|--||||--|
||0|099.95|304.31|868.00||36.26|||8.73|8.73|||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
21、工程物资
□适用√不适用
22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|74,186,008.09|||6,609,448.05|80,795,456.14|
|2.本期增加金额|40,614,273.75|||107,501,286.82|148,115,560.57|
|（1）购置|40,614,273.75|||1,649,179.52|42,263,453.27|
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||105,852,107.30|105,852,107.30|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|114,800,281.84|||114,110,734.87|228,911,016.71|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|4,656,379.91|||1,452,228.52|6,108,608.43|
|2.本期增加金额|1,759,262.65|||8,545,199.71|10,304,462.36|
|（1）计提|1,759,262.65|||6,929,860.04|8,689,122.69|
|（2）企业合并增加||||1,615,339.67|1,615,339.67|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|6,415,642.56|||9,997,428.23|16,413,070.79|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|108,384,639.28|||104,113,306.64|212,497,945.92|
|2.期初账面价值|69,529,628.18|||5,157,219.53|74,686,847.71|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加||本期减少|||
|或形成商誉的事|期初余额|||||期末余额|
|||企业合并形成的|其他|处置|其他||
|项|||||||
|上海天游软件有|||||||
|||759,047,523.75||||759,047,523.75|
|限公司|||||||
|无锡天游网络科|||||||
|||744,340,866.94||||744,340,866.94|
|技有限公司|||||||
|合计||1,503,388,390.69||||1,503,388,390.69|

（2）商誉减值准备
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
每年末重新估算被投资单位未来现金流量现值，作为确定可收回金额的依据，并按账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。2014年末，天游软件公司和七酷网络公司经估算的未来现金流量现值大于公司对上述两公司的长期股权投资账面价值，故不存在减值迹象。
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|模具费|42,096,495.76|27,928,456.76|20,402,133.50||49,622,819.02|
|装修费|7,253,610.69|2,380,629.13|2,293,916.09||7,340,323.73|
|房租费|2,941,307.50||1,411,827.60||1,529,479.90|
|其他|711,400.67|1,817,931.53|624,564.13||1,904,768.07|
|合计|53,002,814.62|32,127,017.42|24,732,441.32||60,397,390.72|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|27,284,492.75|4,751,318.63|21,268,424.18|3,370,824.85|
|内部交易未实现利润|1,079,800.53|161,970.08|1,811,062.82|307,776.52|
|暂估收入成本|5,085,000.00|762,750.00|||
|应付职工薪酬|2,716,015.04|407,402.26|||
|合计|36,165,308.32|6,083,440.97|23,079,487.00|3,678,601.37|

（2）未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|14,863,103.17|6,307,078.99|
|可抵扣亏损|18,302,612.64|814,225.72|
|合计|33,165,715.81|7,121,304.71|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2016年|658,800.34|||
|2017年|8,364,370.58|15,741.28||
|2018年|3,700,328.98|798,484.44||
|2019年|5,579,112.74|||
|合计|18,302,612.64|814,225.72|--|

30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程设备款|7,578,927.18|27,665,998.62|
|预付授权金|25,332,114.48|0.00|
|预付游戏开发款|690,000.00|0.00|
|预付土地款|0.00|10,800,000.00|
|合计|33,601,041.66|38,465,998.62|

31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|60,000,000.00|8,000,000.00|
|信用借款|32,000,000.00||
|合计|92,000,000.00|8,000,000.00|

（2）已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|129,115,948.65|129,196,874.02|
|合计|129,115,948.65|129,196,874.02|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|172,133,309.50|206,419,052.98|
|长期资产购置款|32,096,382.14|34,046,306.48|
|游戏分成款|1,447,400.27|0.00|
|其他|25,400.00|0.00|
|合计|205,702,491.91|240,465,359.46|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|8,791,761.88|5,804,520.35|
|游戏充值款|32,663,973.87|0.00|
|游戏分成款|2,416,424.69|0.00|
|合计|43,872,160.44|5,804,520.35|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、短期薪酬|22,902,190.71|199,022,079.21|182,174,421.25|39,749,848.67|
|二、离职后福利-设定提|||||
||713,058.83|13,527,412.52|11,910,569.19|2,329,902.16|
|存计划|||||
|三、辞退福利|0.00|488,422.00|347,402.00|141,020.00|
|合计|23,615,249.54|213,037,913.73|194,432,392.44|42,220,770.83|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||20,354,894.83|177,284,233.65|162,992,009.67|34,647,118.81|
|补贴|||||
|2、职工福利费|0.00|9,569,013.09|9,569,013.09|0.00|
|3、社会保险费|2,090,620.55|7,608,601.68|5,932,380.76|3,766,841.47|
|其中：医疗保险费|1,778,368.70|5,750,158.07|4,620,176.14|2,908,350.63|
|工伤保险费|293,844.18|1,320,688.20|874,478.41|740,053.97|
|生育保险费|18,407.67|537,755.41|437,726.21|118,436.87|
|4、住房公积金|456,675.33|3,315,066.11|3,205,920.11|565,821.33|
|5、工会经费和职工教育|||||
||0.00|1,245,164.68|475,097.62|770,067.06|
|经费|||||
|合计|22,902,190.71|199,022,079.21|182,174,421.25|39,749,848.67|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|608,688.80|12,647,305.99|11,156,862.16|2,099,132.63|
|2、失业保险费|104,370.03|880,106.53|753,707.03|230,769.53|
|合计|713,058.83|13,527,412.52|11,910,569.19|2,329,902.16|

其他说明：
本期因合并范围增加而增加的合并日应付职工薪酬为4,938,857.99元。
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|11,647,871.97|3,242,618.12|
|营业税|820,358.31|0.00|

||||
|-|-|-|
|企业所得税|18,647,203.43|5,369,324.47|
|个人所得税|315,751.44|284,179.12|
|城市维护建设税|967,429.69|232,584.96|
|房产税|127,675.81|1,668,344.63|
|土地使用税|1,764,578.43|761,333.43|
|车船使用税|0.00|49,610.01|
|教育费附加|414,627.32|99,679.22|
|地方教育附加|276,418.21|66,452.84|
|地方水利建设基金|156,956.09|230,919.21|
|印花税|185,640.13|85,216.03|
|其他|64,870.28|0.00|
|合计|35,389,381.11|12,090,262.04|

39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|215,531.51|16,000.00|
|合计|215,531.51|16,000.00|

40、应付股利
□适用√不适用
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|64,000.00|50,000.00|
|应付暂收款|209,987.77|464,544.73|
|发行费|1,250,000.00|0.00|
|应付广告费|600,126.98|0.00|
|其他|1,493,625.56|374,049.56|
|合计|3,617,740.31|888,594.29|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
42、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
43、一年内到期的非流动负债
□适用√不适用
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付未付电费|663,480.07|371,060.74|
|应付未付运费|4,678,706.13|870,867.58|
|应付未付国外佣金|566,328.04|1,364,181.44|
|应付未付房租费|2,358,848.12|1,080,327.78|
|应付未付其他费用|2,284,084.99|495,802.70|
|合计|10,551,447.35|4,182,240.24|

45、长期借款
□适用√不适用
46、应付债券
□适用√不适用
47、长期应付款
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
49、专项应付款
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|262,500,000.00|251,046,020.00||||251,046,020.00|513,546,020.00|

其他说明：
根据公司二届二十次董事会和2014年第一次临时股东大会决过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，公司向王佶、邵恒等六名交易对象以发行股份及支付现金方式购买其持有的天游软件公司100%股权和七酷网络公司100%股权，其中发行股份196,652,717股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.17元；支付现金390,000,000.00元（通过向王苗通等十名发行对象定向增发54,393,303股募集，每股面值1元，发行价为每股人民币7.17元）。
合计增加注册资本人民币251,046,020.00元，发行溢价扣减发行费用21,108,000.00元后计入资本公积（股本溢价）1,527,845,960.89元。本次增资业已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》(天健验〔2014〕166号)。
54、其他权益工具
□适用√不适用
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|880,689,830.03|1,527,845,960.89||2,408,535,790.92|
|合计|880,689,830.03|1,527,845,960.89||2,408,535,790.92|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司二届二十次董事会和2014年第一次临时股东大会决过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易具体方案的议案》，公司向王佶、邵恒等六名交易对象以发行股份及支付现金方式购买其持有的天游软件公司100%
股权和七酷网络公司100%股权，其中发行股份196,652,717股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.17元；支付现金
390,000,000.00元（通过向王苗通等十名发行对象定向增发54,393,303股募集，每股面值1元，发行价为每股人民币7.17元）。
合计增加注册资本人民币251,046,020.00元，发行溢价扣减发行费用21,108,000.00元后计入资本公积（股本溢价）1,527,845,960.89元。本次增资业已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》(天健验〔2014〕166号)。
56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得税前发生额|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||-24,098.57||-24,098.5|
|||-24,098.57||||||
|合收益|||||||7|
||||||-24,098.57||-24,098.5|
|外币财务报表折算差额||-24,098.57||||||
||||||||7|
|||-24,098.57|||-24,098.57||-24,098.57|
|其他综合收益合计||||||||

58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|60,139,589.86|5,500,847.81||65,640,437.67|
|合计|60,139,589.86|5,500,847.81||65,640,437.67|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加系根据本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整后期初未分配利润|435,650,608.61|386,926,416.01|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|209,168,105.56|81,161,049.11|

||||
|-|-|-|
|减：提取法定盈余公积|5,500,847.81|6,186,856.51|
|应付普通股股利|0.00|26,250,000.00|
|期末未分配利润|639,317,866.36|435,650,608.61|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,673,980,471.30|1,175,164,775.05|1,191,547,504.98|918,002,070.44|
|其他业务|38,249,589.35|25,832,667.24|35,883,678.26|27,669,094.94|
|合计|1,712,230,060.65|1,200,997,442.29|1,227,431,183.24|945,671,165.38|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|3,185,310.52|630.00|
|城市维护建设税|5,157,887.65|3,099,175.92|
|教育费附加|2,282,567.47|1,355,268.52|
|地方教育附加|1,521,711.62|903,512.33|
|合计|12,147,477.26|5,358,586.77|

63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运费|45,336,033.39|33,713,297.32|
|产品包装仓储及分检费|30,046,516.11|30,095,373.80|
|广告推广费|3,395,476.68|123,572.64|
|国外佣金|1,921,280.27|5,474,420.04|

||||
|-|-|-|
|出口销售服务费|887,060.46|1,445,380.60|
|三包费用|2,532,376.60|1,142,987.98|
|其他|2,726,079.47|2,409,779.73|
|合计|86,844,822.98|74,404,812.11|

64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|46,802,425.52|36,454,455.25|
|研发费用|53,137,028.86|17,457,969.88|
|折旧及无形资产摊销|20,840,097.89|17,303,353.52|
|业务招待费|6,562,361.11|6,292,578.42|
|办公费用|8,724,819.53|5,971,431.31|
|税费|9,832,606.72|5,161,112.66|
|差旅费|5,452,829.06|4,032,693.12|
|存货报损|1,933,941.01|0.00|
|中介机构服务费|4,118,839.68|1,891,404.44|
|其他|5,834,929.22|3,461,161.81|
|合计|163,239,878.60|98,026,160.41|

65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|831,488.96|3,773,806.59|
|利息收入|-1,185,763.39|-8,014,552.50|
|汇兑损益|-150,446.69|977,562.76|
|票据贴现|1,436,548.90|763,711.99|
|手续费|349,851.95|384,232.83|
|其他|153,240.00|0.00|
|合计|1,434,919.73|-2,115,238.33|

66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、坏账损失|10,472,153.45|8,194,603.28|
|合计|10,472,153.45|8,194,603.28|

67、公允价值变动收益
□适用√不适用
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|理财产品收益|670,590.90|15,800.66|
|合计|670,590.90|15,800.66|

69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|224,549.80|121,790.23|224,549.80|
|其中：固定资产处置利得|224,549.80|121,790.23|224,549.80|
|政府补助|4,439,396.70|5,215,429.00|4,439,396.70|
|其他|386,633.50|39,909.87|386,633.50|
|合计|5,050,580.00|5,377,129.10|5,050,580.00|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|软件服务外包专项基金|1,500,000.00|0.00|与收益相关|
|房租补贴|645,182.66|0.00|与收益相关|
|营业税退税|620,000.00|0.00|与收益相关|
|2014年度无锡市文化产业发||||
||500,000.00|0.00|与收益相关|
|展政策扶持金||||
|开放型经济优惠兑现|367,588.00|484,943.00|与收益相关|
|2013年上虞区外贸优惠政策||||
||286,763.00|0.00|与收益相关|
|补贴||||
|信息化奖励|223,600.00|0.00|与收益相关|
|企业上市扶持政策奖励|0.00|2,544,000.00|与收益相关|
|传统新兴产业投入奖励款|0.00|1,500,000.00|与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|工业生产竞赛优胜奖|0.00|160,000.00|与收益相关|
|其他|296,263.04|526,486.00|与收益相关|
|合计|4,439,396.70|5,215,429.00|--|

70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|579,621.15|386,543.58|579,621.15|
|其中：固定资产处置损失|579,621.15|386,543.58|579,621.15|
|对外捐赠|3,315,000.00|1,020,000.00|3,315,000.00|
|地方水利建设基金|1,514,329.69|1,567,791.81||
|河道管理费|55,546.40|10,519.54||
|堤围防护费|40,748.77|66,321.83||
|价格调节基金|18,543.33|7,724.70||
|防洪保安基金|60,879.71|||
|其他|126,475.76|174,064.12|126,475.76|
|合计|5,711,144.81|3,232,965.58|4,021,096.91|

71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|27,915,329.08|17,426,886.33|
|递延所得税费用|-1,933,779.97|-173,280.45|
|合计|25,981,549.11|17,253,605.88|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|237,103,392.43|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|35,565,508.86|
|子公司适用不同税率的影响|-11,418,352.79|

|||
|-|-|
|调整以前期间所得税的影响|939,026.92|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,660,283.53|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-388,712.61|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||2,561,856.16|
|损的影响||
|研发费用加计扣除的影响|-2,938,060.96|
|所得税费用|25,981,549.11|

72、其他综合收益
详见附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|3,758,346.70|5,215,429.00|
|票据保证金到期|35,705,572.95|2,010,000.00|
|收回上海元亚投资管理有限公司往来款|15,000,000.00|0.00|
|活期银行存款利息收入|1,185,763.39|1,868,844.97|
|其他|2,016,084.36|445,799.52|
|合计|57,665,767.40|9,540,073.49|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付银行承兑汇票保证金|31,530,329.53|35,705,572.95|
|支付上海莱恩电子商务有限公司往来款|4,063,736.75|0.00|
|运费|41,528,194.84|32,856,372.11|
|出口销售服务费及国外佣金|3,606,194.13|8,113,998.78|
|中介机构咨询费|2,118,839.68|1,775,656.43|
|产品包装仓储及分检费|8,967,266.33|7,133,502.12|
|业务招待费|6,562,361.11|6,292,578.42|
|办公费用|8,724,819.53|5,971,431.31|
|差旅费|5,452,829.06|4,032,693.12|

||||
|-|-|-|
|捐赠支出|3,315,000.00|1,020,000.00|
|研发费用|22,038,857.04|4,259,934.24|
|广告费|2,988,450.38|0.00|
|租赁费|2,553,325.37|0.00|
|其他|17,088,580.64|13,815,869.51|
|合计|160,538,784.39|120,977,608.99|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|定期存款利息收入|0.00|23,140,383.56|
|合计||23,140,383.56|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|重组发行费用|14,036,000.00|5,822,000.00|
|合计|14,036,000.00|5,822,000.00|

74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|211,121,843.32|82,797,451.92|
|加：资产减值准备|10,472,153.45|8,194,603.28|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|74,715,090.27|51,456,315.95|

||||
|-|-|-|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|8,689,122.69|2,184,092.72|
|长期待摊费用摊销|24,732,441.32|14,335,013.44|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||355,071.35|264,753.35|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|1,004,375.60|-1,394,338.18|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-670,590.90|-15,800.66|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,933,779.97|-173,280.45|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-18,319,862.32|-103,276,696.76|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-92,108,631.39|-167,662,366.92|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||27,393,124.19|183,992,086.54|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|245,450,357.61|70,701,834.23|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|257,822,625.47|81,314,228.89|
|减：现金的期初余额|81,314,228.89|444,548,631.75|
|现金及现金等价物净增加额|176,508,396.58|-363,234,402.86|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|390,000,000.00|
|其中：|--|
|上海天游软件有限公司|205,833,300.00|
|无锡七酷网络科技有限公司|184,166,700.00|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|80,674,628.21|
|其中：|--|
|上海天游软件有限公司|49,872,046.90|
|无锡七酷网络科技有限公司|30,802,581.31|
|其中：|--|
|取得子公司支付的现金净额|309,325,371.79|

（3）本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|257,822,625.47|81,314,228.89|
|其中：库存现金|360,616.97|260,142.13|
|可随时用于支付的银行存款|256,826,294.64|81,054,086.76|
|可随时用于支付的其他货币资金|635,713.86|0.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|257,822,625.47|81,314,228.89|

其他说明：
货币资金期末数中含银行承兑汇票保证金31,530,329.53元，期初数中含银行承兑汇票保证金35,705,572.95元，未作为现金及现金等价物。
75、所有者权益变动表项目注释
□适用√不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产
□适用√不适用
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
□适用√不适用
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
□适用√不适用
79、其他
（1）所有权或使用权受到限制的资产
1)明细情况
||||
|-|-|-|
|项 目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|31,530,329.53|票据保证金|
|应收票据|67,416,763.23|票据保证金|
|合 计|98,947,092.76||

（2）.外币货币性项目
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|期末外币余额|折算汇率|期末折算成人民币余额|
|货币资金|||20,596,138.41|
|其中：美元|3,262,016.37|6.1190|19,960,278.17|
|欧元|85,286.26|7.4556|635,860.24|
|应收账款|||26,439,738.46|
|其中：美元|4,270,050.69|6.1190|26,128,440.17|
|欧元|41,753.62|7.4556|311,298.29|

八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期末被购买方的净利润|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方||
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入||
|上海天游软件有限公司|||||2014年08月31日|完成股权交割及股权转让款支付完毕|96,658,287.25|43,625,005.06|
||2014年08月|949,999,956.||发行股份及|||||
||||100.00%||||||
||19日|78||支付现金|||||
|无锡七酷网络科技有限公司|||||2014年08月31日|完成股权交割及股权转让款支付完毕|102,748,895.66||
||2014年08月|850,000,024.||发行股份及|||||
||||100.00%||||||
||15日|11||支付现金|||||

其他说明：
天游软件公司下属子公司上海天游信息技术有限公司、无锡天游网络科技有限公司、A7 SOFTINC.及七酷网络公司下属子公司无锡蛮荒网络科技有限公司、无锡天丛科技有限公司、上海盛酷网络网络科技有限公司一并纳入合并财务报表范围。
（2）合并成本及商誉
||||
|-|-|-|
|项 目|天游软件公司|七酷网络公司|
|合并成本|||
|现金|205,833,300.00|184,166,700.00|

||||
|-|-|-|
|非现金资产的公允价值|744,166,656.78|665,833,324.11|
|合并成本合计|949,999,956.78|850,000,024.11|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|190,952,433.03|105,659,157.17|
|商誉|759,047,523.75|744,340,866.94|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
合并成本的公允价值按照所发行股份的市场价值与支付的现金资产之和确定。
大额商誉形成的主要原因：
被合并方拥有较好的市场前景及较强的盈利能力，其市场价值高于其可辨认净资产的公允价值。
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|天游软件公司||七酷网络公司||
||购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产|||||
|货币资金|49,872,046.90|49,872,046.90|30,802,581.31|30,802,581.31|
|应收款项|101,055.97|101,055.97|30,100,393.86|30,100,393.86|
|预付账款|6,376,944.32|6,376,944.32|10,118,355.67|10,118,355.67|
|其他应收款|73,469,890.76|73,469,890.76|2,890,586.15|2,890,586.15|
|其他流动资产|1,186,719.28|1,186,719.28|2,425,113.62|2,425,113.62|
|可供出售金融资产|||6,800,000.00|6,800,000.00|
|固定资产|6,880,755.28|6,880,755.28|2,682,595.24|2,682,595.24|
|无形资产|69,390,301.57|1,683,701.57|34,846,466.06|8,490,566.06|
|长期待摊费用|752,037.78|752,037.78|||
|递延所得税资产|165,823.78|165,823.78|305,235.85|305,235.85|
|其他非流动资产|26,476,000.00|26,476,000.00|||
|资产总计|234,671,575.64|166,964,975.64|120,971,327.76|94,615,427.76|
|负债|||||
|应付款项|196,550.94|196,550.94|3,507,715.98|3,507,715.98|
|预收账款|29,164,763.18|29,164,763.18|9,308,873.58|9,308,873.58|
|应付职工薪酬|2,085,374.72|2,085,374.72|2,360,130.72|2,360,130.72|
|应交税费|9,080,282.59|9,080,282.59|12,955.29|12,955.29|
|其他应付款|1,702,870.33|1,702,870.33|184,101.61|184,101.61|
|其他流动负债|1,489,300.85|1,489,300.85|||
|递延所得税负债|0||0||
|负债总计|43,719142.61|43,719,142.61|15,373,777.18|15,373,777.18|
|净资产|190,952,433.03|123,245,833.03|105,597,550.58|79,241,650.58|
|减：少数股东权益|||-61,606.59|-61,606.59|
|取得的净资产|190,952,433.03|123,245,833.03|105,659,157.17|79,303,257.17|

注：天游软件公司和七酷网络公司上述列示的购买日资产、负债及净资产按其合并财务报表数据进行列示。
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
可辨认资产、负债的公允价值除无形资产外以资产、负债的账面价值为基础进行确定。无形资产公允价值系根据坤元资产评估有限公司《浙江世纪华通车业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的上海天游软件有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2014〕62号）和《浙江世纪华通车业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的无锡七酷网络科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2014〕61号），以评估价值为基础进行确定。
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
□适用√不适用
（2）合并成本
□适用√不适用
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
□适用√不适用
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|上虞一栋塑料有|||||||
||上虞|上虞|贸易|100.00%||设立|
|限公司|||||||
|上海全仕泰车业|||||||
||上海|上海|制造业|100.00%||设立|
|有限公司|||||||
|南京全世泰车业|||||||
||南京|南京|制造业|100.00%||设立|
|有限公司|||||||
|中山世纪华通汽|||||||
||中山|中山|制造业|100.00%||设立|
|车部件有限公司|||||||
|武汉世纪华通汽|||||||
||武汉|武汉|制造业|100.00%||设立|
|车部件有限公司|||||||
|柳州兆丰汽车部|||||||
||柳州|柳州|制造业|100.00%||设立|
|件有限公司|||||||
|成都世纪华通汽|||||||
||成都|成都|制造业|100.00%||设立|
|车部件有限公司|||||||
|烟台全世泰汽车|||||||
||烟台|烟台|制造业|100.00%||设立|
|部件有限公司|||||||
|沈阳世纪华通汽|||||||
||沈阳|沈阳|制造业|100.00%||设立|
|车部件有限公司|||||||
|长春世纪华通汽|||||||
||长春|长春|制造业|100.00%||设立|
|车部件有限公司|||||||
|南宁全世泰汽车||||||非同一控制下企|
||南宁|南宁|制造业|51.00%|||
|零部件有限公司||||||业合并|
|上海天游软件有||||||非同一控制下企|
||上海|上海|软件业|100.00%|||
|限公司||||||业合并|
|上海天游信息技||||||非同一控制下企|
||上海|上海|软件业||100.00%||
|术有限公司||||||业合并|
|||||||非同一控制下企|
|A7 SOFT INC.|加利福尼亚州|加利福尼亚州|软件业||100.00%||
|||||||业合并|
|GRAND VISION|||||||
||英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|软件业||100.00%|非同一控制下企|
|TECHNOLOGY|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|LIMITED||||||业合并|
|CREATIVE|||||||
|VIEW||||||非同一控制下企|
||中国香港|中国香港|软件业||100.00%||
|TECHNOLOGY||||||业合并|
|LIMITED|||||||
|GRAND|||||||
|MASTER||||||非同一控制下企|
||英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|软件业||100.00%||
|TECHNOLOGY||||||业合并|
|LIMITED|||||||
|无锡天游网络科||||||非同一控制下企|
||无锡|无锡|软件业||100.00%||
|技有限公司||||||业合并|
|无锡七酷网络科||||||非同一控制下企|
||无锡|无锡|软件业|100.00%|||
|技有限公司||||||业合并|
|无锡蛮荒网络科||||||非同一控制下企|
||无锡|无锡|软件业||100.00%||
|技有限公司||||||业合并|
|无锡天丛科技有||||||非同一控制下企|
||无锡|无锡|软件业||75.00%||
|限公司||||||业合并|
|上海盛酷网络网||||||非同一控制下企|
||上海|上海|软件业||100.00%||
|络科技有限公司||||||业合并|

（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|南宁全世泰汽车零部件|||||
||49.00%|1,979,442.63||9,263,564.87|
|有限公司|||||
|无锡天丛科技有限公司|25.00%|-162,277.05||-87,311.46|

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|南宁全||||||||||15,291,762.43|||
|世泰汽|||||||||||||
||18,211,|6 11,040,9|29,252,5|10,347,3||10,347,3|18,440,1|11,717,2|30,157,3|||15,291,7|
|车零部|||||||||||||
||32.3|7 20.20|52.57|18.14||18.14|02.80|15.22|18.02|||62.43|
|件有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|无锡天||||||
|丛科技|139,286.|114,862|. 254,149.|603,395.|603,395.|
|有限公|52|56|08|00|00|
|司||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量|||额|金流量|
|南宁全世泰|||||||||
||68,026,858.9||||68,910,076.7||||
|汽车零部件||4,039,678.84||6,123,559.47||3,339,597.57||735,918.36|
||4||||0||||
|有限公司|||||||||
|无锡天丛科|||||||||
||31,963.66|-649,108.21||-325,314.58|||||
|技有限公司|||||||||

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
□适用√不适用
（2）重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
□适用√不适用
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2014年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的32.05%(2013年12月31日：34.50%)源于余额前五名客户。
本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期末数|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||合 计|
|||1年以内|1-2年|2年以上||
|应收票据|123,076,303.98||||123,076,303.98|
|小 计|123,076,303.98||||123,076,303.98|

(续上表)
|||
|-|-|
|项 目|期初数|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||未逾期未减值|已逾期未减值|||合 计|
|||1年以内|1-2年|2年以上||
|应收票据|129,905,834.78||||129,905,834.78|
|小 计|129,905,834.78||||129,905,834.78|

 (2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期末数|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
|银行借款|92,000,000.00|95,228,220.84|95,228,220.84|||
|应付票据|129,115,948.65|129,115,948.65|129,115,948.65|||
|应付账款|205,702,491.91|205,702,491.91|205,702,491.91|||
|应付利息|215,531.51|215,531.51|215,531.51|||
|其他应付款|3,617,740.31|3,617,740.31|3,617,740.31|||
|其他流动负债|10,551,447.35|10,551,447.35|10,551,447.35|||
|小 计|441,203,159.73|444,431,380.57|444,431,380.57|||

(续上表)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初数|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
|银行借款|8,000,000.00|8,412,000.00|8,412,000.00|||
|应付票据|129,196,874.02|129,196,874.02|129,196,874.02|||
|应付账款|240,465,359.46|240,465,359.46|240,465,359.46|||
|应付利息|16,000.00|16,000.00|16,000.00|||
|其他应付款|888,594.29|888,594.29|888,594.29|||
|其他流动负债|4,182,240.24|4,182,240.24|4,182,240.24|||
|小 计|382,749,068.01|383,161,068.01|383,161,068.01|||

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2014年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币5,000,000.00元
(2013年12月31日：人民币8,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会
对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
十一、公允价值的披露
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|浙江华通控股集团||||||
||上虞|实业投资|5,000万元|26.58%|26.58%|
|有限公司||||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是王苗通。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|王娟珍|最终控制人之配偶|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
□适用√不适用
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用√不适用
（3）关联租赁情况
□适用√不适用
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|王苗通、王娟珍|12,930,941.79|2014年08月28日|2015年02月28日||
|王苗通、王娟珍|12,037,567.78|2014年10月29日|2015年01月29日||
|王苗通、王娟珍|10,955,257.67|2014年12月29日|2015年03月26日||
|王苗通、王娟珍|7,922,155.18|2014年12月29日|2015年06月26日||
|王苗通|12,500,000.00|2014年01月21日|2015年01月21日||
|王苗通|12,500,000.00|2014年05月21日|2015年02月21日||
|王苗通|10,000,000.00|2014年07月28日|2015年02月26日||
|王苗通|20,000,000.00|2014年12月11日|2015年12月11日||

关联担保情况说明
1、王苗通、王娟珍与中信银行绍兴上虞支行签订《最高额保证合同》，为公司在2014年4月29日至2015年4月29日期间向该行取得的最高额为10,400万元的债务提供保证担保。截至2014年12月31日，公司在该合同项下的银行承兑汇票余额为43,845,922.42元。
2、王苗通与中国银行绍兴上虞支行签订《最高额保证合同》，为公司在2013年7月18日至2015年7月18日期间向该行取得的最高额为7,000万元的债务提供保证担保。截至2014年12月31日，公司在该合同项下的短期借款余额为5,500.00万元。
（5）关联方资金拆借
□适用√不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|9,762,000.00|9,180,000.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
□适用√不适用
（2）应付项目
□适用√不适用
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
□适用√不适用
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|51,354,602.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|51,354,602.00|

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
2015年3月31日，七酷网络公司全资子公司无锡蛮荒网络科技有限公司(以下简称无锡蛮荒)与北京百度网讯科技有限公司(以下简称百度网讯)签订《委托服务协议》，无锡蛮荒将支持百度网讯运营youxi.baidu.com标的网站，包括标的网站的市场推广、流量采购、游戏运营及客户服务等工作。标的网站的商务协议由百度网讯统一签署，无锡蛮荒所研发的优质游戏产品将全面接入标的网站并推广和运营。无锡蛮荒承诺每年支付给百度网讯5,000万元人民币作为合作保底金，保底金分四次支付，每季度保底金为1,250万元人民币。当每季度净收入小于季度保底金时，无锡蛮荒应于该季度结束后十五日内向百度网讯支付净收入与季度保底金之间的差额；当每季度净收入大于季度保底金时，无锡蛮荒将参与标的网站上游戏的收入分成。
无锡蛮荒将在该协议生效之日后十五日内向百度网讯支付400万元的合作押金，当季度净收入大于季度保底金时，百度网讯退还全部押金。该协议的有效期为2015年4月1日起至2017年4月1日止。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以行业分部和产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
(1)行业分部
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|汽车零部件|软件服务|分部间抵销|合 计|
|主营业务收入|1,474,573,288.39|199,407,182.91||1,673,980,471.30|
|主营业务成本|1,118,890,361.25|56,274,413.80||1,175,164,775.05|
|资产总额|2,253,121,450.57|1,990,188,999.66|30,323,333.33|4,212,987,116.90|
|负债总额|530,237,582.94|76,102,799.50|30,323,333.33|576,017,049.11|

 (2)产品分部
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|收入|成本|毛利|
|热交换系统塑料件|426,673,859.99|289,741,940.63|136,931,919.36|
|内外饰塑料件|309,872,050.93|251,612,987.25|58,259,063.68|
|空调系统塑料件|307,863,372.67|216,277,269.08|91,586,103.59|
|车灯系统塑料件|82,046,290.62|59,836,955.19|22,209,335.43|
|安全系统塑料件|76,022,895.23|59,546,725.42|16,476,169.81|
|金属件|123,602,226.78|109,290,341.49|14,311,885.29|
|冰箱塑料件|72,782,504.06|66,491,665.57|6,290,838.49|
|模具/检具类|62,748,779.40|55,088,467.95|7,660,311.45|
|游戏运营收入|60,426,031.81|24,407,990.69|36,018,041.12|
|游戏开发收入|126,717,000.11|19,602,272.12|107,114,727.99|
|其他产品|25,225,459.70|23,268,159.66|1,957,300.04|
|合 计|1,673,980,471.30|1,175,164,775.05|498,815,696.25|

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1.根据公司二届二十次董事会和2014年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，公司向王佶、邵恒等六名交易对象以发行股份及支付现金方式购买其持有的天游软件公司100%股权和七酷网络公司100%股权，其中发行股份196,652,717股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.17元；支
付现金390,000,000.00元，通过向王苗通等十名发行对象定向增发54,393,303股募集，每股面值1元，发行价为每股人民币7.17
元。本次交易构成重大资产重组，并于2014年7月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通车业股份有限公
司向王佶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕730号）核准。截至2014年8月21日，王佶等六名交易对象持有的天游软件公司和七酷网络公司各100%的股权已变更登记至公司名下。2014年8月26日，公司向王佶等六名交易对方和王苗通等十名发行对象发行的251,046,020股人民币普通股（A股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。
2.公司本期采取发行股份及支付现金方式购买天游软件公司100%股权以及七酷网络公司100%股权，并与天游软件公司原控股股东及实际经营者王佶、七酷网络公司原控股股东及实际经营者邵恒签订了《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》及《补充协议》（以下统称《盈利补偿协议》）。根据《盈利补偿协议》，王佶承诺天游软件公司在2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于9,000万元、11,000万元及14,000万元；邵恒承诺七酷网络公司在在2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于9,000万元、12,400万元及16,400万元。天游软件公司和七酷网络公司2014年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为9,364.04万元和9,488.64万元。
3.持有公司5%以上股份股东股权质押担保情况
1）股票质押式回购交易业务
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股份数量|质权人|初始交易日|购回交易日|
|浙江华通控股集团有限公司|26,250,000|方正证券股份有限公司|2014.8.19|2016.2.18|
||20,787,000|海通证券股份有限公司|2014.9.19|2015.9.18|
||5,800,000|海通证券股份有限公司|2014.10.08|2015.10.08|
||7,020,000|海通证券股份有限公司|2014.10.23|2015.10.23|
||19,950,000|海通证券股份有限公司|2015.3.4|2018.3.2|
|小计|79,807,000||||
|王苗通|11,157,600|海通证券股份有限公司|2015.2.26|2018.2.23|
|邵恒|79,010,000|华融证券股份有限公司|2015.3.10|2016.3.9|
|王佶|25,500,000|东方证券股份有限公司|2015.3.6|2018.3.5|
|王佶|29,030,000|东方证券股份有限公司|2015.3.13|2018.3.12|

2）2014年11月11日和2014年12月4日公司控股股东浙江华通控股集团有限公司将其持有的本公司17,000,000股股份和26,300,000股股份分别质押给万向信托有限公司和招商银行股份有限公司杭州湖墅支行，股权质押期限自质押人办理股权质押登记手续之日起至质权人办理解除质押登记为止。
3）其他说明
截至2014年12月31日，持有公司5%以上股份的股东用于质押的本公司有限售条件流通股合计为244,606,023股，占公司股本总额的47.63%，其中浙江华通控股集团有限公司103,157,000股，王佶62,273,361股，邵恒79,175,662股。在本期公司重大资产重组过程中，公司与王佶及邵恒签订了《盈利补偿协议》，天游软件公司和七酷网络公司在补偿期间（2014到2016年度）实际净利润数未达到当年度承诺净利润数的，由王佶、邵恒分别向本公司进行股份补偿，即由本公司以总价人民币1元的价格回购当年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。王佶和邵恒上述质押期间涵盖补偿期间，可能影响王佶、邵恒
在上述相关协议项下业绩补偿承诺的履约能力。
4.由于正在商谈重大事项，公司股票已于2014年12月5日上午开市起停牌。截至本财务报告报出日，相关各方仍在商谈
该重大事项，该重大事项与收购资产有关，公司股票尚未复牌。
5.公司于2012年预付济南二机床集团有限公司（以下简称济南二机公司）设备款25,476,000.00元。2013年，由于外部市场需求和公司产品生产技术要求发生变化，该合同项下的设备不再符合本公司的生产要求，公司与济南二机公司协商终止合同，公司已在上期将该款项转列其他应收款项目，本期已按公司的坏账政策计提坏账准备10,190,400.00元。
6.2014年3月18日，JOYCITYCORPORATION（原名JC ENTERTAINMENTCORPORATION，以下简称JOYCITY）与天游软件公司签订《游戏许可协议》，JOYCITY独家许可天游软件公司在2014年7月31日到2017年7月31日期间在大陆地区代理运营《街头篮球》游戏，并按《街头篮球》收入的30%向JOYCITY支付分成费，该三年期间的最低分成费为1,800万美元。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|502,043,826.79|||6.77%|||||||
||||34,011,6||468,032,1|411,671||25,924,29||385,747,17|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||6.30%||
||||95.42||31.37|,467.58||3.70||3.88|
|应收账款|||||||||||
||502,043,826.79||34,011,6|6.77%|468,032,131.37|411,671||25,924,29||385,747,173.88|
|合计||100.00%|||||100.00%||6.30%||
||||95.42|||,467.58||3.70|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|478,184,033.88|28,691,042.04|6.00%|
|1至2年|22,994,589.90|4,598,917.98|20.00%|
|2至3年|239,112.69|95,645.08|40.00%|
|3年以上|626,090.32|626,090.32|100.00%|
|合计|502,043,826.79|34,011,695.42||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额8,087,401.72元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|坏账准备|
|上海贝洱热系统有限公司|67,896,792.91|13.52|4,073,807.57|
|沈阳世纪华通汽车部件有限公司|45,996,531.78|9.16|5,876,034.75|
|武汉世纪华通汽车部件有限公司|42,195,162.48|8.40|2,531,709.75|
|南京全世泰车业有限公司|38,590,421.57|7.69|2,315,425.29|
|中山世纪华通汽车部件有限公司|25,957,209.77|5.17|1,557,432.59|
|小 计|220,636,118.51|43.94|16,354,409.95|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||||||11,300,566.30|||
||260,736,||34,911,3||225,824,9|122,454||||111,153,93|
|合计提坏账准备的||100.00%||13.39%|||100.00%||9.23%||
||295.67||41.87||53.80|,506.00||||9.70|
|其他应收款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||260,736,295.67||34,911,3||225,824,953.80|122,454||11,300,56||111,153,939.70|
|合计||100.00%||13.39%|||100.00%||9.23%||
||||41.87|||,506.00||6.30|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|161,876,096.42|9,712,565.78|6.00%|
|1至2年|72,587,278.95|14,517,455.79|20.00%|
|2至3年|25,986,000.00|10,394,400.00|40.00%|
|3年以上|286,920.30|286,920.30|100.00%|
|合计|260,736,295.67|34,911,341.87||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额23,610,775.57元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|233,127,838.52|94,673,026.00|
|预付设备款|25,476,000.00|25,783,274.15|
|押金保证金|352,329.52|475,474.15|
|暂付款(含代垫款项)|1,078,030.77|348,951.06|
|其他|702,096.86|1,173,780.64|

||||
|-|-|-|
|合计|260,736,295.67|122,454,506.00|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|沈阳世纪华通汽车部||||||
||往来款|133,117,000.00|1年以内|51.05%|7,987,020.00|
|件有限公司||||||
|沈阳世纪华通汽车部||||||
||往来款|66,639,438.00|1-2年|25.56%|13,327,887.60|
|件有限公司||||||
||应收款项系上期从|||||
|济南二机床集团有限||||||
||其他非流动资产项|25,476,000.00|2-3年|9.77%|10,190,400.00|
|公司||||||
||目转入|||||
|长春世纪华通汽车部||||||
||往来款|16,617,178.73|1年以内|6.37%|997,030.72|
|件有限公司||||||
|长春世纪华通汽车部||||||
||往来款|5,933,588.00|1-2年|2.28%|1,186,717.60|
|件有限公司||||||
|长春世纪华通汽车部||||||
||往来款|100,000.00|2-3年|0.04%|40,000.00|
|件有限公司||||||
|中国出口信用保险公||||||
||保证金|343,483.93|1年以内|0.13%|20,609.04|
|司||||||
|柳州市冉达机械有限||||||
||保证金|160,000.00|2-3年|0.06%|64,000.00|
|公司||||||
|合计|--|248,386,688.66|--|95.26%|33,813,664.96|

（6）涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,997,671,434.42||1,997,671,434.42|197,671,453.53||197,671,453.53|
|合计|1,997,671,434.42||1,997,671,434.42|197,671,453.53||197,671,453.53|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|上海全仕泰车业|||||||
||5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|上虞一栋塑料有|||||||
||2,000,000.00|||2,000,000.00|||
|限公司|||||||
|南京全世泰车业|||||||
||29,700,000.00|||29,700,000.00|||
|有限公司|||||||
|中山世纪华通汽|||||||
||10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|车部件有限公司|||||||
|武汉世纪华通汽|||||||
||5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|车部件有限公司|||||||
|成都世纪华通汽|||||||
||5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|车部件有限公司|||||||
|柳州兆丰汽车部|||||||
||10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|件有限公司|||||||
|烟台全世泰汽车|||||||
||10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|部件有限公司|||||||
|沈阳世纪华通汽|||||||
||100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|车部件有限公司|||||||
|长春世纪华通汽|||||||
||15,000,000.00|||15,000,000.00|||
|车部件有限公司|||||||
|南宁全世泰汽车|||||||
||5,971,453.53|||5,971,453.53|||
|零部件有限公司|||||||
|上海天游软件有|||||||
||0.00|949,999,956.78||949,999,956.78|||
|限公司|||||||
|无锡七酷网络有|||||||
||0.00|850,000,024.11||850,000,024.11|||
|限公司|||||||
|合计|197,671,453.53|1,799,999,980.89||1,997,671,434.42|||

（2）对联营、合营企业投资
□适用√不适用
（3）其他说明
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,085,808,478.70|828,842,515.27|1,007,777,897.69|798,129,695.58|
|其他业务|188,080,913.15|157,460,934.62|165,940,560.75|142,858,991.40|
|合计|1,273,889,391.85|986,303,449.89|1,173,718,458.44|940,988,686.98|

5、投资收益
□适用√不适用
6、其他
管理费用
||||
|-|-|-|
|项 目|本期数|上年同期数|
|职工薪酬|24,976,814.29|26,134,267.55|
|研发费用|43,547,284.83|17,457,969.88|
|折旧及无形资产摊销|14,202,500.44|12,379,747.52|
|业务招待费|4,630,181.84|4,692,493.12|
|办公费用|5,630,410.18|4,602,665.37|
|税费|7,515,410.38|4,449,574.73|
|差旅费|4,011,265.52|3,527,756.45|
|存货报损|1,933,941.01|0|
|中介机构服务费|2,900,143.59|1,775,656.43|
|其他|1,224,908.51|1,937,281.25|
|合 计|110,572,860.59|76,957,412.30|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-355,071.35||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|4,439,396.70||
|受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|670,590.90||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,054,842.26||
|减：所得税影响额|412,500.81||
|少数股东权益影响额|27,678.01||
|合计|1,259,895.17|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|8.95%|0.60|0.60|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||8.90%|0.60|0.60|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、会计政策变更相关补充资料
□适用√不适用
5、其他
公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策，该会计政策变更未对公司比较财务报表产生影响。
第十二节备查文件目录
在公司证券投资部备有下列文件供股东查阅：
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
四、载有公司董事长王苗通先生签名的2014年年度报告原件。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事长：王苗通
二○一五年四月二十日