宁波天邦股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-008宁波天邦股份有限公司 2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|天邦股份|股票代码||002124|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王韦||戴鼎||
|电话|021-37745053||021-37745053||
|传真|021-37745250||021-37745250||
|电子信箱|wangw@tianbang.com||techbank@tianbang.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
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|||||本年比上年增|||
|||2013年|||2012年||
||2014年|||减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||2,603,349,676.94|2,078,401,943.|2,078,401,943.10||2,042,040,537.|2,042,040,537.|
|营业收入（元）||||25.26%|||
|||10|||48|48|
|归属于上市公司股东的净利|32,466,874.38||116,809,390.38||||
|||60,631,109.81||-72.21%|45,184,275.39|45,184,275.39|
|润（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||||
||1,466,176.38|51,053,582.19|51,053,582.19|-97.13%|38,980,844.01|38,980,844.01|
|非经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净|85,228,225.53||183,028,801.90||||
|||183,028,801.90||-53.43%|104,935,079.37|104,935,079.37|
|额（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.160|0.3|0.570|-71.93%|0.22|0.22|
|稀释每股收益（元/股）|0.160|0.3|0.570|-71.93%|0.22|0.22|
|加权平均净资产收益率|6.14%|13.67%|24.76%|-18.62%|10.99%|10.99%|
|||||本年末比上年|||
|||2013年末|||2012年末||
||2014年末|||末增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||1,884,564,818.22|1,715,171,786.|1,852,198,729.48||1,167,854,987.|1,167,854,987.|
|总资产（元）||||1.75%|||
|||52|||62|62|
|归属于上市公司股东的净资|554,425,780.45|467,945,292.10|524,123,572.67|5.78%|426,982,602.77|426,982,602.77|

宁波天邦股份有限公司2014年年度报告摘要
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|产（元）|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|||15,790||年度报告披露日前第5个交易|12,939||
|报告期末普通股股东总数|||||||
|||||日末普通股股东总数|||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|张邦辉|境内自然人|23.76%|49,500,000|37,125,000|||
|吴天星|境内自然人|14.40%|30,000,000|22,500,000|质押|30,000,000|
|华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划|境内自然人|1.69%|3,528,400||||
|国联安基金－招商银行－国联安－弘尚资产成长精选1号资产管理计划|境内自然人|1.58%|3,296,743||||
|中国银行－招商先锋证券投资基金|境内自然人|1.58%|3,282,845||||
|交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)|境内自然人|1.44%|3,009,853||||
|张艳霞|境内自然人|1.00%|2,090,000||||
|赵惠新|境内自然人|0.96%|2,009,300||||
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|境内自然人|0.96%|1,999,846||||
|张跃峰|境内自然人|0.92%|1,911,995||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||张邦辉与吴天星为公司实际控制人|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
宁波天邦股份有限公司2014年年度报告摘要（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
一、概述
2014年饲料市场继续受国内养殖业形势影响而产量继续下降，规模化饲料企业继续大力扩张与整合，小型饲料企业加快退出市场的步伐。受天气、病害、行业低迷以及大型畜禽饲料企业向水产饲料业务扩张等影响，水产饲料行业竞争加剧，市场增长缓慢。公司依靠在特种水产饲料领域的积累的积极的营销政策，水产饲料依然保持稳定的增长。
对于生猪养殖来说，2014年是困难重重的一年。猪肉消费增速放缓，旺季不旺；养殖利润快速减少，生猪养殖持续亏损。1-4月份生猪价格持续下降，全行业深度亏损；5-9月份生猪价格稳中小幅上涨，部分优秀企业略有盈利；10-12月份猪价逐步下跌，行业继续进入亏损状况。公司并购艾格菲实业后通过多种手段降低生猪养殖生产成本，生猪养殖业务逐步减亏。
1、优势板块继续保持领先
公司继续保持了在特种水产饲料行业内的领先地位，不断挖掘市场潜力和扩大市场范围，积极开拓其他特种水产饲料的生产和销售。生物制品业务达成预算目标，连续4年保持高速增长，取得了优异的经营成果。经过多年的战略布局和调整，以及市场开拓和产品推广，全国市场营销网络已形成并不断优化，带来经营成绩和效益的逐步显现。圆环病毒疫苗通过产品差异化，取得了良好的市场口碑和销售业绩。继续加强与国际先进动物保健企业的合作，奠定技术领先地位。
2、汉世伟横空出世，基因技术优势全球领先
汉世伟投资1500万元美金，增发收购了国际著名的猪育种公司Choice Genetics40.69%股权，成为其第二大股东，一跃成为国际著名的猪育种公司。CG公司不仅拥有丰富的基因育种研究经验和多学科的研发团队，而且是全球唯一的同时拥有基因组选择及CT测定两项育种技术的公司。公司投资5918万元建设6200头母猪的和县扩繁场，也是目前中国最大的单体扩繁场，于2014年8月进猪投入生产运营。投资2523万建设的存栏15000头宣城猪场项目，也将于2015年3月份投入运行。至此，完成猪育种、养殖体系的初步建设。
并购艾格菲后，大化、新余两家西式养猪场和16家传统养猪场纳入汉世伟进行管理，通过一年来对猪场结构调整、基因改善、减本增效、降低料肉比、疾病防控等方面的一系列运作，已同天邦原有猪育种养殖产业融为一体，成为汉世伟未来产业发展的重要支撑。
3、研发成果带来巨大的经济价值
宁波天邦股份有限公司2014年年度报告摘要公司研发成果丰硕，有效支撑了产品的市场销售，给公司和客户都带来了巨大的经济价值。本年度科研项目共立项43个，完成35个，完成率达到81.4%，在水产饲料、生产工艺、生物技术、猪饲料等方面的研发成果均在当年产生了良好的经济效益。报告期内，公司共获得发明专利3项。
二、主营业务分析
报告期内，公司实现营业收入26.03亿元，同比增长25.26%，其中本报告期纳入合并范围的艾格菲实业实现营业收入5.43亿元；归属于上市公司股东的净利润3,246.69万元，同比下降72.21%，其中上报告期将艾格菲实业纳入合并范围，因负商誉实现了营业外收入5,617.83万元，本报告期受生猪养殖持续低迷的影响，艾格菲实业实现归属于母公司所有者的净利润亏损2,850.59万元，造成本报告期净利润同比大幅下降；经营活动产生的现金流量净额8,522.82万元，同比下降53.43%；净资产收益率6.14%，同比下降44.15%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√适用□不适用
公司于2014年11月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告会计差错更正的议案》。并据此追溯调整2013年年度报告、2014年第一季度报告及2014年半年度报告相关财务数据。
1、造成本次会计差错更正的原因
2013年12月6日公司通过非公开发行股票募集资金收购艾格菲实业100%股权，由于本次收购是按照美国破产法的相关规定在美国破产法庭主持下的海外并购，必须严格按照破产法以及《股份出售及收购协议》及其修正案的相关约定，全额支付收购价款和交割股权，基于本次收购的特殊背景，出于保护上市公司及广大股东利益，公司在若本次收购涉及的非公开发行与重大资产重组申请均未获准的情况下，公司实际控制人张邦辉先生、吴天星先生承诺购回艾格菲实业100%股权，回购价格为天邦股份收购艾格菲实业100%股权最终交割价格与因本次收购产生的审计、评估、律师等费用之和。
公司前期认为因上述承诺回购机制的存在，因此次收购的主体仍存在不确定性，虽然公司完成股权收购并办理股权过户手续，但控制权仍存在瑕疵，即不能判定股权交易最终是天邦股份购买行为还是大股东购买行为。故未将艾格菲实业纳入合并报表范围造成本次会计差错更正及追溯调整事项。
根据2014年10月10日召开的公司本次非公开发行发审会上的聆讯交流和发审委委员的指导意见，经过发审会后公司对发审委委员指导意见的研究讨论并重新评估后，公司对未将艾格菲实业纳入合并报表范围进行了会计差错更正及追溯调整。2014年11月11日公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告会计差错更正的议案》。
2、会计差错更正事项对前期定期报财务报表的影响情况
本次艾格菲实业的合并以及追溯调整对公司2013年度、2014年一季度、2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响。
具体影响情况详见公司于2014年10月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于艾格菲实业纳入合并范围并进行追溯调整的公告》（公告编号：2014-064）
宁波天邦股份有限公司2014年年度报告摘要（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、处置子公司
（1）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
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|子公司名称|股权处置比例|股权处置方|丧失控制权的|丧失控制权时点的|处置价款与处置投资|
|||式|时点|确定依据|对应的合并财务报表|
||||||层面享有该子公司净|
||||||资产份额的差额|
|邢台金意四海饲料|70.00%|出售|2014年9月|转让协议约定|-58,351.32|
|油脂有限责任公司||||||
|湖南赛夫特生物科|76.43%|出售|2014年12月|转让协议约定|383,116.81|
|技有限公司||||||

2、其他原因的合并范围变动
（1）2014年2月，经子公司天邦汉世伟董事会审议，子公司天邦汉世伟出资1,000万元成立凤阳汉世伟猪业有限公司并持有其100%股权。凤阳汉世伟猪业有限公司自成立之日起纳入合并范围。
（2）2014年4月，经子公司天邦汉世伟董事会审议，子公司天邦汉世伟出资1,000万元成立宣城汉世伟种猪有限公司并持有其100%股权。宣城汉世伟种猪有限公司自成立之日起纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
（5）对2015年1-3月经营业绩的预计
2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
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|2015年1-3月净利润（万元）|-3,000|至|-2,000|
|2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||-2,350.49|||
|元）||||
||本报告期内公司生猪养殖业务同比销售价格上升，生产成本下降，有所减|||
|业绩变动的原因说明||||
||亏。上报告期收到土地收储款项弥补了经营亏损2261.65 万元。|||