朗新科技股份有限公司
2019
年第三季度报告
2019-118
2019
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑新标、主管会计工作负责人鲁清芳及会计机构负责人(会计主管人员)鲁清芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上年度|
|||上年度末|||
||本报告期末|||末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|5,261,503,355.87|2,128,455,317.84|4,147,610,045.27|26.86%|
|归属于上市公司股东的净资产|4,044,660,282.79||2,630,989,690.73||
|||1,360,337,297.93||53.73%|
|（元）|||||
|||本报告期比上年同期||年初至报告期末比上|
||本报告期||年初至报告期末||
|||增减||年同期增减|
|营业收入（元）|490,061,964.28|-18.45%|1,283,792,374.26|-7.80%|
|归属于上市公司股东的净利润|36,975,341.36||594,830,950.84||
|||71.64%||2,042.41%|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||33,987,029.16|203.63%|-16,943,240.35|85.51%|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|||238,429,245.59||
||--|--||175.29%|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.0908|70.68%|1.4630|2,042.02%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0908|70.68%|1.4552|2,030.60%|
|加权平均净资产收益率|0.92%|-0.36%|18.03%|16.38%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,485,439.42||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损||同一控制下合并易视腾科技1-5|
||110,861,955.08||
|益||月净利润|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|923,622.97||

||||
|-|-|-|
|性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负|||
|债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生|||
|金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取|||
|得的投资收益|||
|||非同一控制下合并邦道原持股|
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调|||
||499,000,435.50|份额按公允价值计算和原账面|
|整对当期损益的影响|||
|||价值的差异|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|22,466.23||
|减：所得税影响额|677,865.19||
|少数股东权益影响额（税后）|4,841,862.82||
|合计|611,774,191.19|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||根据财政部和国家税务总局2011年10月13日发出《关于软件产|
|||品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），本集团销售的经认证|
|||的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按16%税率（2018年|
|||5月1日前，本集团适用于17%销项税率；2019年4月1日改为|
|其他收益-税收返还|5,505,299.09|13%税率）征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行|
|||即征即退政策。前述即征即退的增值税退税被计入本集团的其他|
|||收益，本集团认为该等增值税退税属于与本集团正常主营的软件|
|||开发业务密切相关，并符合国家政策规定、按照一定标准定额或|
|||定量享受的政府补助，故未计入本集团非经常性损益。|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||20,368|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|Yue Qi CapitalLimited|境外法人|14.72%|100,096,560||100,096,560||||
|无锡朴华股权投资合伙企业（有|境内非国有法人|12.39%|84,268,440||84,268,440||||
|||||||质押||60,380,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限合伙）|||||||
|上海云鑫创业投资有限公司|境内非国有法人|11.38%|77,399,867|41,399,867|||
|上海云钜创业投资有限公司|境内非国有法人|6.23%|42,328,042|42,328,042|||
|国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|6.03%|41,029,289|0|||
|无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.97%|33,760,080|33,760,080|||
||||||质押|27,952,300|
|徐长军|境内自然人|3.70%|25,122,671|25,092,671|||
|无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.42%|23,232,751|23,232,751|||
|无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.35%|22,785,185|22,785,185|||
|无锡易朴投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.32%|22,581,746|22,581,746|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）||41,029,289|||||
||||||人民币普通股|41,029,289|
|上海云鑫创业投资有限公司||36,000,000|||人民币普通股|36,000,000|
|天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）||3,615,199|||||
||||||人民币普通股|3,615,199|
|香港中央结算有限公司||2,243,126|||人民币普通股|2,243,126|
|海南华兴合创创业投资中心（有限合伙）||1,520,000|||||
||||||人民币普通股|1,520,000|
|上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金||1,360,000|||||
||||||人民币普通股|1,360,000|
|赵玉霞||1,208,406|||人民币普通股|1,208,406|
|于兴革||1,003,480|||人民币普通股|1,003,480|

|||||
|-|-|-|-|
|基本养老保险基金三零三组合|923,000|人民币普通股|923,000|
|广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金|799,085|||
|||人民币普通股|799,085|
||上述前10名无限售流通股东之间未知是否存在关联系或一致行动人；其与前10名股东|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||中的公司内部股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，与公司外部股东之间未知是|||
|说明||||
||否存在关联关系或一致行动人关系。|||
|前10名股东参与融资融券业务股||||
||公司股票不属于融资融券标的证券。|||
|东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|Yue Qi Capital|||||||
||100,096,560|0|0|100,096,560|首发前限售|2020-8-1|
|Limited|||||||
|无锡朴华股权投|||||||
|资合伙企业（有|84,268,440|0|0|84,268,440|首发前限售|2020-8-1|
|限合伙）|||||||
|上海云鑫创业投|||||资产重组非公开||
||41,399,867|0|0|41,399,867||2022-6-24|
|资有限公司|||||发行||
|上海云钜创业投|||||资产重组非公开||
||42,328,042|0|0|42,328,042||2022-6-24|
|资有限公司|||||发行||
|无锡群英股权投|||||||
|资合伙企业（有|33,760,080|0|0|33,760,080|首发前限售|2020-8-1|
|限合伙）|||||||
||||||资产重组非公开||
|徐长军|25,092,671|0|0|25,092,671||2022-6-24|
||||||发行||
|无锡杰华投资合|||||||
||||||资产重组非公开||
|伙企业（有限合|23,232,751|0|0|23,232,751||2022-6-24|
||||||发行||
|伙）|||||||
|无锡曦杰智诚投|22,785,185|0|0|22,785,185|资产重组非公开|2022-6-24|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资合伙企业（有|||||发行||
|限合伙）|||||||
|无锡易朴投资合|||||||
||||||资产重组非公开||
|伙企业（有限合|22,581,746|0|0|22,581,746||2022-6-24|
||||||发行||
|伙）|||||||
||||||资产重组非公开||
|罗惠玲|18,268,835|0|0|18,268,835||2022-6-24|
||||||发行||
||||||首发前限售、资||
|其他|101,966,394|0|0|101,966,394|产重组非公开发|按限售要求解禁|
||||||行、股权激励||
|合计|515,780,571|0|0|515,780,571|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|增减额|增减比率|变动原因|
|交易性金融资产|14,000,000.00|201,509,166.66|-187,509,166.66|-93.05%|减少理财产品所致|
|应收票据|53,869,984.78|108,303,954.53|-54,433,969.75|-50.26%|票据到期承兑所致|
|预付款项|77,395,954.26|27,127,680.42|50,268,273.84|185.30%|因第三方采购款支付增加所致|
|其他应收款|73,711,967.47|51,954,289.91|21,757,677.56|41.88%|主要是易视腾科技增加股权转让款和版权退款所致|
|存货|556,767,657.07|389,489,985.78|167,277,671.29|42.95%|未达到上线条件的项目投入增加所致|
|其他流动资产|74,196,584.02|165,537,840.05|-91,341,256.03|-55.18%|主要是易视腾科技受限制结构性存款减少所致|
|长期股权投资|112,668,722.60|189,154,889.61|-76,486,167.01|-40.44%|主要是原合资公司邦道科技变为控股子公司所致|
|无形资产|13,647,148.41|7,161,663.39|6,485,485.02|90.56%|主要是邦道科技纳入了合并范围所致|
|开发支出|20,318,990.31|10,054,348.67|10,264,641.64|102.09%|主要是瀚云科技资本化投入持续增加所致|
|商誉|1,152,090,261.09|31,404,852.49|1,120,685,408.60|3568.51%|主要是非同一控制下合并邦道科技产生商誉所致|
|递延所得税资产|30,137,503.60|14,497,324.91|15,640,178.69|107.88%|主要是邦道科技纳入了合并范围且股份支付带来的暂时性差异增加所致|
|其他非流动资产||80,000,000.00|-80,000,000.00|-100.00%|主要是易视腾科技受限制资金解除限制所致|
|短期借款|50,000,000.00|280,451,648.00|-230,451,648.00|-82.17%|主要是借款归还所致|
|预收款项|192,924,714.05|65,313,821.91|127,610,892.14|195.38%|未达到上线条件的项目收款增加所致|
|一年内到期的非流动|20,000,000.00|99,000,000.00|-79,000,000.00|-79.80%|主要是借款归还所致|
|负债||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|长期借款||58,000,000.00|-58,000,000.00|||
|递延收益|26,180,060.58|17,779,409.26|8,400,651.32|47.25%|主要是增加政府补助所致|
|股本|679,895,691.00|429,220,300.00|250,675,391.00|58.40%|主要是发行股份进行资产重组所致|
|资本公积|2,535,779,230.65|1,913,939,597.53|621,839,633.12|32.49%|主要是报告期发行股份进行资产重组所致|
|未分配利润|995,021,882.13|435,160,467.83|559,861,414.30|128.66%|主要是报告期合并了易视腾科技和邦道科技所致|
|少数股东权益|90,446,239.82|48,186,261.05|42,259,978.77|87.70%|主要是报告期合并了易视腾科技和邦道科技所致|

2.利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-9月|2018年1-9月|增减额|增减比率|变动原因|
|营业收入|1,283,792,374.26|1,392,446,023.94|-108,653,649.68|-7.80%|主要是报告期内易视腾科技智能终端出货量减少所致|
|营业成本|765,628,185.74|1,047,041,489.26|-281,413,303.52|-26.88%|主要是易视腾科技采购成本降低所致|
|税金及附加|6,751,114.16|4,749,437.60|2,001,676.56|42.15%|主要是增值税及其附加税增加所致|
|管理费用|154,422,166.74|103,026,214.90|51,395,951.84|49.89%|主要是股份支付分摊数和中介机构服务费增加所致|
|研发费用|221,142,744.00|138,735,166.06|82,407,577.94|59.40%|主要是加大创新领域投入所致|
|财务费用|-24,734,965.42|7,048,551.63|-31,783,517.05|-450.92%|主要是报告期利息收入增加所致|
|其他收益和营业外收|13,033,859.78|16,787,282.09|-3,753,422.31|-22.36%||
|入||||||
|投资收益|528,763,001.15|45,298,433.28|483,464,567.87|1067.29%|主要是收购邦道产生一次性投资收益4.99亿所致|
|净利润|580,995,816.34|21,032,599.38|559,963,216.96|2662.36%|主要受上述因素综合影响所致|
|归属于母公司所有者|594,830,950.84|27,764,602.74|567,066,348.10|2042.41%||
|的净利润||||||
|少数股东损益|-13,835,134.50|-6,732,003.36|-7,103,131.14|-105.51%|主要是创新业务公司研发投入持续增加所致。|

注：本期新增股份支付分摊数51,834,916.00元分别在管理费用、销售费用和研发费用中核算。
3.现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-9月|2018年1-9月|增减额|增减比率|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|238,429,245.59|-316,685,730.04|555,114,975.63|175.29%|主要是本期加快回款且预采购存货减少所致|
|投资活动产生的现金流量净额|384,147,110.94|-39,820,950.61|423,968,061.55|1064.69%|主要是子公司易视腾科技报告期收回理财投资所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|-381,635,369.62|703,053,865.00|-1,084,689,234.62|-154.28%|主要是偿还借款所致|
|现金及现金等价物净增加额|241,098,483.30|347,165,942.03|-106,067,458.73|-30.55%|主要是上述三方面因素综合影响所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||承诺|履行情|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|||
||||||期限|况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
||||1、本人/本企业通过本次交易所获得的对||||
||无锡杰华、无||价股份自该等股份于证券登记结算公司||||
||锡曦杰、无锡||登记至本人名下之日起三十六（36）个月|2019年06|36个|正在履|
|资产重组时所作承诺||股份限售承诺|||||
||易杰、无锡易||将不以任何方式进行转让，包括但不限于|月24日|月|行中|
||朴、徐长军||通过证券市场公开转让或通过协议方式||||
||||转让，也不委托他人管理本人/本企业持有||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的通过本次交易所获得的对价股份；2、||||
|||本次交易完成后六（6）个月内如上市公||||
|||司股票连续二十（20）个交易日的收盘价||||
|||低于发行价，或者本次交易完成后六（6）||||
|||个月期末收盘价低于发行价的，本人/本企||||
|||业通过本次交易所获得的对价股份的锁||||
|||定期自动延长六（6）个月；3、股份锁定||||
|||期限内，本人/本企业通过本次交易取得的||||
|||对价股份因上市公司发生配股、送红股、||||
|||转增股本等原因而导致增持的上市公司||||
|||股份亦应遵守上述股份锁定安排；4、若||||
|||上述股份锁定期的承诺与证券监管机构||||
|||的最新监管意见不相符，本人/本企业同意||||
|||根据相关证券监管机构的监管意见进行||||
|||相应调整；上述股份锁定期届满之后，本||||
|||人/本企业减持或以其他方式处置将按照||||
|||证监会和深圳证券交易所的有关规定执||||
|||行；5、如本次交易因涉嫌所提供或者披||||
|||露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者||||
|||重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中||||
|||国证监会立案调查的，在案件调查结论明||||
|||确以前，本人/本企业将不转让因本次交易||||
|||所获得并持有的上市公司股份。||||
|||1、如自本公司/本企业取得标的资产之日||||
|||（即本公司因持有标的资产在公司登记||||
|||机构被登记为标的公司的股东之日）至本||||
|||公司通过本次交易所获得的对价股份于||||
|||证券登记结算公司登记至本公司/本企业||||
|||名下之日的期间（以下简称"标的资产持||||
|||有期间"）未满十二（12）个月，则本公||||
|||司通过本次交易所获得的对价股份于证||||
|||券登记结算公司登记至本公司/本企业名||||
|||下之日起三十六（36）个月将不以任何方||||
||||2019年06|36个|正在履|
|上海云鑫|股份限售承诺|式进行转让，包括但不限于通过证券市场||||
||||月24日|月|行中|
|||公开转让或通过协议方式转让，也不委托||||
|||他人管理本公司通过本次交易所获得的||||
|||对价股份；如本公司/本企业的标的资产持||||
|||有期间达到或超过十二（12）个月，则本||||
|||公司/本企业通过本次交易所获得的对价||||
|||股份于证券登记结算公司登记至本公司||||
|||名下之日起十二（12）个月将不以任何方||||
|||式进行转让，包括但不限于通过证券市场||||
|||公开转让或通过协议方式转让，也不委托||||
|||他人管理本公司通过本次交易所获得的||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||对价股份。2、股份锁定期限内，本公司/||||
|||本企业通过本次交易取得的对价股份因||||
|||上市公司发生配股、送红股、转增股本等||||
|||原因而导致增持的上市公司股份亦应遵||||
|||守上述股份锁定安排；3、若上述股份锁||||
|||定期的承诺与证券监管机构的最新监管||||
|||意见不相符，本公司/本企业同意根据相关||||
|||证券监管机构的监管意见进行相应调整；||||
|||上述股份锁定期届满之后，本公司/本企业||||
|||减持或以其他方式处置将按照中国证券||||
|||监督管理委员会和深圳证券交易所的有||||
|||关规定执行；4、如本次交易因涉嫌所提||||
|||供或者披露的信息存在虚假记载、误导性||||
|||陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查||||
|||或者被中国证监会立案调查的，在案件调||||
|||查结论明确以前，本公司/本企业将不转让||||
|||因本次交易所获得并持有的上市公司股||||
|||份。||||
|||1、本公司/企业因本次交易所获对价股份||||
|||自该等股份于证券登记结算公司登记至||||
|||本公司名下之日起三十六（36）个月内将||||
|||不以任何方式进行转让，包括但不限于通||||
|||过证券市场公开转让或通过协议方式转||||
|||让，也不委托他人管理本公司/企业通过本||||
|||次交易所获得的对价股份；2、股份锁定||||
|||期限内，本公司/企业通过本次交易取得的||||
|||对价股份因上市公司发生配股、送红股、||||
|||转增股本等原因而导致增持的上市公司||||
|||股份亦应遵守上述股份锁定安排；3、若||||
|||上述股份锁定期的承诺与证券监管机构||||
|上海云钜、无||的最新监管意见不相符,本公司/企业同意|2019年06|36个|正在履|
||股份限售承诺|||||
|锡朴元||根据相关证券监管机构的监管意见进行|月24日|月|行中|
|||相应调整；上述股份锁定期届满之后，本||||
|||公司/企业减持或以其他方式处置将按照||||
|||中国证券监督管理委员会和深圳证券交||||
|||易所的有关规定执行；4、如本次交易因||||
|||涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记||||
|||载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机||||
|||关立案侦查或者被中国证监会立案调查||||
|||的，在案件调查结论明确以前，本公司/||||
|||企业将不转让因本次交易所获得并持有||||
|||的上市公司股份；本补充承诺函与《关于||||
|||股份锁定期的承诺函》不一致的，以本补||||
|||充承诺函为准。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|罗惠玲、杜小||||||
|兰、吴缘秋、||||||
|恒信东方文||||||
|化股份有限||||||
|公司、厦门网||||||
|元通信技术||||||
|有限公司、江||||||
|苏紫金文化||1、本人/公司/企业因本次交易所获对价股||||
|产业二期创||份自该等股份于证券登记结算公司登记||||
|业投资基金||至本人/公司/企业名下之日起十二（12）||||
|（有限合||个月内将不以任何方式进行转让，包括但||||
|伙）、无锡融||不限于通过证券市场公开转让或通过协||||
|云投资合伙||议方式转让，也不委托他人管理本人/公司||||
|企业（有限合||/企业通过本次交易所获得的对价股份；2、||||
|伙）、无锡润||股份锁定期限内，本人/公司/企业通过本||||
|圆投资合伙||次交易取得的对价股份因上市公司发生||||
|企业（有限合||配股、送红股、转增股本等原因而导致增||||
|伙）、上海腾||持的上市公司股份亦应遵守上述股份锁||||
|辉创业投资||定安排；3、若上述股份锁定期的承诺与|2019年06||正在履|
||股份限售承诺|||12||
|合伙企业（有||证券监管机构的最新监管意见不相符，本|月24日||行中|
|限合伙）、江||人/公司/企业同意根据相关证券监管机构||||
|苏省现代服||的监管意见进行相应调整；上述股份锁定||||
|务业发展创||期届满之后，本人/公司/企业减持或以其||||
|业投资基金||他方式处置将按照中国证券监督管理委||||
|（有限合||员会和深圳证券交易所的有关规定执行；||||
|伙）、苏宁润||4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的||||
|东股权投资||信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大||||
|管理有限公||遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证||||
|司、无锡田华||监会立案调查的，在案件调查结论明确以||||
|亚灏投资合||前，本人/公司/企业将不转让因本次交易||||
|伙企业（有限||所获得并持有的上市公司股份。||||
|合伙）、无锡||||||
|金瑞海投资||||||
|合伙企业（有||||||
|限合伙）、上||||||
|海列王投资||||||
|中心（有限合||||||
|伙）、||||||
|||1、业绩承诺 根据上市公司与作为盈利承||||
|无锡杰华、无||诺补偿主体的徐长军、无锡杰华投资合伙||||
|锡朴元、无锡|业绩承诺及补|企业（有限合伙）、无锡曦杰智诚投资合|2018年12|48个|正在履|
|曦杰、无锡易|偿安排|伙企业（有限合伙）、无锡易朴投资合伙|月31日|月|行中|
|朴、徐长军||企业（有限合伙）和无锡朴元投资合伙企||||
|||业（有限合伙）签订的《盈利预测补偿协||||

||
|-|
|议》，本次交易的业绩承诺期为2018年度、|
|2019年度和2020年度，且如因标的资产|
|交割迟于2018年12月31日则需要将业|
|绩承诺期延长至2021年。经上市公司聘|
|请的具有相关证券业务资格的会计师事|
|务所审计的易视腾科技2018年度、2019|
|年度和2020年度合并报表中净利润数|
|（“承诺净利润数”）分别不低于15,000万|
|元、20,000万元和25,000万元；若因项目|
|交割迟于2018年12月31日需要延长业|
|绩承诺至2021年，则2021年承诺净利润|
|数不少于31,900万元（前述期间的年度净|
|利润合计数下称“承诺净利润累计数”）。|
|经上市公司聘请的具有相关证券业务资|
|格的会计师事务所审计的邦道科技2018|
|年、2019年和2020年合并报表中净利润|
|数（“承诺净利润数”）分别不低于11,000|
|万元、12,500万元和15,500万元；若因项|
|目交割迟于2018年12月31日需要延长|
|业绩承诺至2021年，则2021年承诺净利|
|润数不少于20,000万元（前述期间的年度|
|净利润合计数下称“承诺净利润累计|
|数”）。业绩承诺期净利润数按照合并报表|
|口径下扣除非经常性损益后归属标的母|
|公司所有者的净利润。业绩承诺期标的公|
|司的实际净利润数低于承诺净利润数，则|
|由盈利承诺补偿主体根据《盈利预测补偿|
|协议》的约定进行补偿。|
|2、业绩补偿 在业绩承诺期间，上市公司|
|将聘请具有证券期货从业资格的审计机|
|构对标的公司当年实现的实际净利润|
|（“实际净利润数”，业绩承诺期实际实现|
|的净利润合计数下称“实际净利润累计|
|数”）进行审计并出具《专项审核报告》，|
|实际净利润数与承诺净利润数的差额以|
|会计师事务所的专项审核意见为准。如标|
|的公司在业绩承诺期的实际净利润累计|
|数未能达到同期的承诺净利润累计数，则|
|盈利承诺补偿主体以其本次交易获得的|
|上市公司股份或交易对价等值现金为限|
|（补偿方式由盈利承诺补偿主体自主确|
|定）对上市公司进行补偿：每一承诺年度|
|应补偿金额及应补偿股份数量按照以下|
|方式计算：每一承诺年度应补偿金额=（截|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||至该承诺年度期末的累计承诺净利润 -||||
||||截至该承诺年度期末累计实际净利润）÷||||
||||业绩承诺期内承诺净利润总和×交易总价||||
||||－累积已补偿金额 承诺年度应补偿金||||
||||额，如盈利承诺补偿主体以股份的形式进||||
||||行补偿，则每一承诺年度股份补偿数量按||||
||||照以下方式计算：每一承诺年度应补偿股||||
||||份数量=每一承诺年度应补偿金额÷本次||||
||||发行的价格 承诺净利润、实际净利润或||||
||||交易总价均只计算本次交易中盈利承诺||||
||||补偿主体合计持有的标的公司股份比例||||
||||对应的部分。依据上述公式及规定计算的||||
||||应补偿股份数量精确至个位数；如果计算||||
||||结果存在小数，则舍去小数并向上取整||||
||||数。||||
||||"自公司股票上市之日起36个月内，不转||||
||||让或者委托他人管理本企业/本人直接或||||
||||间接持有的公司股份，也不由公司回购本||||
||||企业/本人所直接或间接持有的公司股份；||||
||||在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，||||
||||关于减持本企业/本人于本次发行前已直||||
||||接或间接持有的老股（不包括本企业/本人||||
||||在本次发行股票后从公开市场中新买入||||
||||的股份）事项，本企业/本人承诺如下：在||||
||||锁定期（包括延长的锁定期）届满后的12||||
||||个月内，本企业/本人直接或间接转让所持||||
||无锡朴华股||||||
||||老股不超过本企业/本人持有公司老股的||||
||权投资合伙||||||
||||15%，在锁定期（包括延长的锁定期）届||||
||企业（有限合||||||
|||股份流通限制|满后的第13至24个月内，本企业/本人直||||
|首次公开发行或再融|伙）;无锡群英|||2017年08|36个|正在履|
|||和自愿锁定、减|接或间接转让所持老股不超过在锁定期||||
|资时所作承诺|股权投资合|||月01日|月|行中|
|||持的承诺|届满后第13个月初本企业/本人直接或间||||
||伙企业（有限||||||
||||接持有老股的15%。本企业/本人持有的||||
||合伙）;徐长||||||
||||公司股份的锁定期限（包括延长的锁定||||
||军;郑新标||||||
||||期）届满后，本企业/本人减持直接或间接||||
||||所持公司股份时，应提前将减持意向和拟||||
||||减持数量等信息以书面方式通知公司，并||||
||||由公司及时予以公告，自公告之日起3个||||
||||交易日后，本企业/本人方可减持股份。此||||
||||外，徐长军、郑新标在担任公司董事、监||||
||||事、高级管理人员期间，每年转让直接或||||
||||间接持有的股份不超过本人所持有公司||||
||||股份总数的25%；离职后半年内，不转让||||
||||本人直接或间接持有的公司股份。如在公||||
||||司股票上市交易之日起6个月内申报离||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||职，则自申报离职之日起18个月内，不||||
|||转让其直接或间接持有的公司股份；如在||||
|||股票上市交易之日起第7个月至第12个||||
|||月之间申报离职，则自申报离职之日起12||||
|||个月内不转让其直接或间接持有的公司||||
|||股份。||||
|无锡道元投||||||
|资合伙企业||||||
|（有限合伙）;||||||
|无锡富赡股||自发行人首次向社会公开发行的股票上||||
||股份流通限制|||||
|权投资合伙||市之日起36个月内，不转让或者委托他|2017年08|36个|正在履|
||和自愿锁定、减|||||
|企业（有限合||人管理本单位所持有的发行人股份，也不|月01日|月|行中|
||持的承诺|||||
|伙）;无锡羲华||由发行人回购本单位所持有的股份。||||
|投资合伙企||||||
|业（有限合||||||
|伙）||||||
|||自发行人首次向社会公开发行的股票上||||
|||市之日起36个月内，不转让或者委托他||||
|||人管理本单位所持有的发行人股份，也不||||
|||由发行人回购本单位所持有的股份。在锁||||
|||定期（包括延长的锁定期）届满后2年内，||||
|||本企业将根据公司经营、资本市场、自身||||
|||资金需求等情况综合分析决定减持数量。||||
|||本单位的减持价格将均不低于公司上一||||
|||年度经审计的每股净资产值及股票首次||||
|||公开发行的价格。若公司已发生派息、送||||
|||股、资本公积转增股本等除权除息事项，||||
||股份流通限制|||||
|Yue Qi Capital||则上述减持价格指公司股票复权后的价|2017年08|36个|正在履|
||和自愿锁定、减|||||
|Limited||格；本单位持有的朗新科技股份的锁定期|月01日|月|行中|
||持的承诺|||||
|||限（包括延长的锁定期）届满后，本单位||||
|||减持持有的朗新科技股份时，应提前将减||||
|||持意向和拟减持数量等信息以书面方式||||
|||通知朗新科技，并由朗新科技及时予以公||||
|||告，自朗新科技公告之日起3个交易日后，||||
|||本单位方可以减持股份；如本单位违反上||||
|||述承诺或法律强制性规定减持股份的，本||||
|||单位承诺违规减持股票所得归朗新科技||||
|||所有，同时本单位所持有的剩余股份的锁||||
|||定期在原股份锁定期届满后自动延长1||||
|||年。||||
|焦国云;鲁清|股份流通限制|自公司股票上市之日起12个月内，本人||||
||||2017年08|36个|正在履|
|芳;彭知平;王|和自愿锁定、减|不转让或者委托他人管理本人持有的公||||
||||月01日|月|行中|
|慎勇|持的承诺|司股份，也不由公司回购本人所持有的公||||

||||
|-|-|-|
|||司股份。在本人任职期间每年转让直接或|
|||间接持有的公司股份不超过本人所持有|
|||公司股份总数的25%；离职后半年内，不|
|||转让本人直接或间接持有的公司股份。如|
|||在公司股票上市交易之日起6个月内申报|
|||离职，则自申报离职之日起18个月内，|
|||不转让其直接或间接持有的公司股份；如|
|||在股票上市交易之日起第7个月至第12|
|||个月之间申报离职，则自申报离职之日起|
|||12个月内不转让其直接或间接持有的公|
|||司股份。持有公司股份的其它董事、监事|
|||和高级管理人员彭知平、焦国云、王慎勇、|
|||鲁清芳承诺：锁定期届满后2年内，本企|
|||业/本人减持公司股票的，减持价格不低于|
|||本次发行并上市时公司股票的发行价（以|
|||下简称"发行价"）；公司上市后6个月内|
|||如公司股票连续20个交易日的收盘价均|
|||低于发行价，或者上市后6个月期末（如|
|||该日不是交易日，则该日后第一个交易|
|||日）收盘价低于发行价，本企业/本人持有|
|||股票的锁定期限将自动延长6个月。若公|
|||司在本次发行并上市后有派息、送股、资|
|||本公积转增股本等除权除息事项的，应对|
|||发行价进行除权除息处理；如本企业/本人|
|||违反上述承诺或法律强制性规定减持股|
|||份的，本企业/本人承诺违规减持股票所得|
|||归朗新科技所有，同时本企业/本人持有剩|
|||余股份的锁定期在原股份锁定期（包括延|
|||长后的锁定期）届满后自动延长1年。|
|其他对公司中小股东|||
|所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||

注：其他承诺事项相关内容请详见公司于2017年7月19日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》及2019年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易相关承诺事项的公告》。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司于2019年5月31日完成了对邦道科技和易视腾科技的重大资产重组，其中，在本次重大资产重组之前持有被购买方邦道科技40%的股权，该股权在本次重组完成合并报表时应按照其在购买日的公允价值进行重新计量，将其公允价值64,000万元与其账面价值14,100万元之间的差额49,900万元计入当期投资收益。此金额对本年度业绩会造成较大幅度的波动。
此外，合并邦道科技和易视腾科技也会对公司今年的经营业绩产生较大幅度的影响。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：朗新科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,543,965,183.05|1,302,866,699.75|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|14,000,000.00|201,509,166.66|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|53,869,984.78|108,303,954.53|
|应收账款|1,334,517,226.54|1,422,555,177.11|
|应收款项融资|||
|预付款项|77,395,954.26|27,127,680.42|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|73,711,967.47|51,954,289.91|
|其中：应收利息|4,991,410.94|1,229,180.56|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|556,767,657.07|389,489,985.78|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|74,196,584.02|165,537,840.05|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|3,728,424,557.19|3,669,344,794.21|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|112,668,722.60|189,154,889.61|
|其他权益工具投资|39,473,684.00||
|其他非流动金融资产|92,715,218.87|90,007,207.97|
|投资性房地产|||
|固定资产|47,833,477.22|37,140,169.13|
|在建工程|3,869,540.29|2,443,276.04|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|13,647,148.41|7,161,663.39|
|开发支出|20,318,990.31|10,054,348.67|
|商誉|1,152,090,261.09|31,404,852.49|
|长期待摊费用|20,324,252.29|16,401,518.85|
|递延所得税资产|30,137,503.60|14,497,324.91|
|其他非流动资产||80,000,000.00|
|非流动资产合计|1,533,078,798.68|478,265,251.06|
|资产总计|5,261,503,355.87|4,147,610,045.27|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|280,451,648.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||4,700,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|357,649,127.86|437,160,478.14|
|预收款项|192,924,714.05|65,313,821.91|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|145,290,196.29|159,381,072.10|
|应交税费|51,496,684.12|64,857,249.46|
|其他应付款|256,777,979.14|255,432,270.50|
|其中：应付利息|28,525.00|447,357.70|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|20,000,000.00|99,000,000.00|
|其他流动负债|15,702,017.14|18,766,378.51|
|流动负债合计|1,089,840,718.60|1,385,062,918.62|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款||58,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|8,031,151.69|7,359,265.61|
|递延收益|26,180,060.58|17,779,409.26|
|递延所得税负债|1,349,248.49|232,500.00|
|其他非流动负债|995,653.90||
|非流动负债合计|36,556,114.66|83,371,174.87|
|负债合计|1,126,396,833.26|1,468,434,093.49|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|679,895,691.00|429,220,300.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,535,779,230.65|1,913,939,597.53|
|减：库存股|243,309,516.52|224,603,670.16|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|77,272,995.53|77,272,995.53|
|一般风险准备|||
|未分配利润|995,021,882.13|435,160,467.83|
|归属于母公司所有者权益合计|4,044,660,282.79|2,630,989,690.73|
|少数股东权益|90,446,239.82|48,186,261.05|
|所有者权益合计|4,135,106,522.61|2,679,175,951.78|
|负债和所有者权益总计|5,261,503,355.87|4,147,610,045.27|

法定代表人：郑新标 主管会计工作负责人：鲁清芳 会计机构负责人：鲁清芳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|442,944,515.42|800,643,359.22|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|17,522,634.78|42,249,473.53|
|应收账款|611,155,810.40|832,820,119.95|
|应收款项融资|||
|预付款项|50,849,999.99|21,702,048.27|
|其他应收款|272,668,268.96|117,904,450.72|
|其中：应收利息||1,124,733.73|
|应收股利|||
|存货|239,536,842.47|75,148,001.02|

||||
|-|-|-|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,634,678,072.02|1,890,467,452.71|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,347,787,410.77|283,782,446.36|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|15,208,764.99|7,645,470.34|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|5,132,356.69|6,978,922.19|
|开发支出|||
|商誉|23,528,884.61|23,528,884.61|
|长期待摊费用|11,343,385.06|4,325,401.00|
|递延所得税资产|22,862,062.20|9,274,303.48|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,425,862,864.32|335,535,427.98|
|资产总计|5,060,540,936.34|2,226,002,880.69|
|流动负债：|||
|短期借款||110,050,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|||
|应付账款|183,986,987.77|214,572,721.10|
|预收款项|120,982,251.52|56,360,706.02|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|75,492,572.59|100,864,681.10|
|应交税费|5,181,031.58|27,514,273.19|
|其他应付款|258,668,879.45|235,604,822.17|
|其中：应付利息||170,453.59|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|15,702,017.14|16,426,640.82|
|流动负债合计|660,013,740.05|761,393,844.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|627,918.53|579,669.71|
|递延收益|14,780,000.00|12,960,000.00|
|递延所得税负债|159,843.75|232,500.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|15,567,762.28|13,772,169.71|
|负债合计|675,581,502.33|775,166,014.11|
|所有者权益：|||
|股本|679,895,691.00|429,220,300.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,423,846,338.85|602,386,046.83|
|减：库存股|243,309,516.52|224,603,670.16|

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|77,272,995.53|77,272,995.53|
|未分配利润|447,253,925.15|566,561,194.38|
|所有者权益合计|4,384,959,434.01|1,450,836,866.58|
|负债和所有者权益总计|5,060,540,936.34|2,226,002,880.69|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|490,061,964.28|600,903,023.24|
|其中：营业收入|490,061,964.28|600,903,023.24|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|461,268,547.87|575,161,169.36|
|其中：营业成本|255,969,741.33|443,425,061.98|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,538,775.62|2,152,857.07|
|销售费用|44,992,321.55|38,692,781.83|
|管理费用|63,831,323.75|41,642,476.97|
|研发费用|104,623,223.54|48,745,265.34|
|财务费用|-10,686,837.92|502,726.17|
|其中：利息费用|463,299.27|1,563,672.79|
|利息收入|12,193,152.64|1,286,234.33|
|加：其他收益|4,295,295.11|3,552,595.46|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-995,060.33|11,488,751.98|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,736,704.77|10,455,865.29|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||879.21||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||-3,656,445.64|-22,782,621.61|
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|28,438,084.76|18,000,579.71|
|加：营业外收入|52,834.94|5,109,071.66|
|减：营业外支出|162,000.00|588.03|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|28,328,919.70|23,109,063.34|
|减：所得税费用|-3,651,873.67|3,732,933.10|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,980,793.37|19,376,130.24|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||31,980,793.37|19,376,130.24|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|36,975,341.36|21,541,875.63|
|2.少数股东损益|-4,994,547.99|-2,165,745.39|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|31,980,793.37|19,376,130.24|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||36,975,341.36|21,541,875.63|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,994,547.99|-2,165,745.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0908|0.0532|
|（二）稀释每股收益|0.0908|0.0532|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑新标 主管会计工作负责人：鲁清芳 会计机构负责人：鲁清芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|171,989,910.65|90,917,308.31|
|减：营业成本|97,081,894.39|52,914,628.13|
|税金及附加|1,726,764.06|1,324,369.68|
|销售费用|22,378,905.61|21,227,933.06|
|管理费用|48,832,223.69|22,467,235.14|
|研发费用|47,980,012.19|30,601,590.12|
|财务费用|-12,397,159.80|-395,528.61|
|其中：利息费用|1,443,337.09|537,768.75|
|利息收入|13,871,372.46|958,737.32|
|加：其他收益|2,558,739.52|2,251,301.01|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-564,482.79|10,516,266.38|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||5,123,723.90|10,313,821.37|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||-342,981.56|-1,945,023.64|
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-31,961,454.32|-26,400,375.46|
|加：营业外收入|-3,008,405.39|2,642,272.49|
|减：营业外支出|-792,233.17||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-34,177,626.54|-23,758,102.97|
|列）|||
|减：所得税费用|-10,858,761.18|-1,307,123.76|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-23,318,865.36|-22,450,979.21|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-23,318,865.36|-22,450,979.21|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-23,318,865.36|-22,450,979.21|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,283,792,374.26|1,392,446,023.94|
|其中：营业收入|1,283,792,374.26|1,392,446,023.94|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,229,242,883.00|1,391,477,605.37|
|其中：营业成本|765,628,185.74|1,047,041,489.26|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,751,114.16|4,749,437.60|
|销售费用|106,033,637.78|90,876,745.92|
|管理费用|154,422,166.74|103,026,214.90|
|研发费用|221,142,744.00|138,735,166.06|
|财务费用|-24,734,965.42|7,048,551.63|
|其中：利息费用|3,539,128.82|10,644,955.75|
|利息收入|28,336,616.00|2,937,851.00|
|加：其他收益|12,702,470.58|8,459,784.01|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||528,763,001.15|45,298,433.28|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||28,258,668.22|34,610,640.34|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|-388,644.00||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||-2,621,277.79|-23,078,272.59|
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|593,005,041.20|31,648,363.27|
|加：营业外收入|331,389.20|8,327,498.08|
|减：营业外支出|220,002.21|2,076,525.90|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|593,116,428.19|37,899,335.45|
|减：所得税费用|12,120,611.85|16,866,736.07|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|580,995,816.34|21,032,599.38|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||580,995,816.34|21,032,599.38|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|594,830,950.84|27,764,602.74|
|2.少数股东损益|-13,835,134.50|-6,732,003.36|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
|收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|580,995,816.34|21,032,599.38|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||594,830,950.84|27,764,602.74|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-13,835,134.50|-6,732,003.36|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|1.4630|0.0683|
|（二）稀释每股收益|1.4552|0.0683|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑新标 主管会计工作负责人：鲁清芳 会计机构负责人：鲁清芳6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|273,683,156.52|192,610,554.18|
|减：营业成本|163,391,636.67|119,224,370.41|
|税金及附加|2,845,080.55|2,442,686.17|
|销售费用|56,701,642.08|55,550,669.53|
|管理费用|85,893,975.06|59,528,986.51|

||||
|-|-|-|
|研发费用|109,070,443.92|91,692,021.85|
|财务费用|-13,571,155.15|-1,569,523.96|
|其中：利息费用|1,443,337.09|537,768.75|
|利息收入|15,113,840.96|2,201,205.82|
|加：其他收益|6,713,872.52|6,406,434.01|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||30,149,054.11|41,229,803.28|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||29,306,949.80|34,497,047.27|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||-4,092,043.09|-5,694,085.17|
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-97,877,583.07|-92,316,504.21|
|加：营业外收入|102,725.27|5,753,403.15|
|减：营业外支出|207,966.83|1,000,200.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-97,982,824.63|-87,563,301.06|
|列）|||
|减：所得税费用|-13,644,944.62|-4,093,307.20|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-84,337,880.01|-83,469,993.86|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-84,337,880.01|-83,469,993.86|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-84,337,880.01|-83,469,993.86|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,895,793,805.92|1,705,355,831.84|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|5,505,299.09|6,945,657.58|
|收到其他与经营活动有关的现金|56,478,101.74|30,809,657.01|
|经营活动现金流入小计|1,957,777,206.75|1,743,111,146.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|814,840,224.14|1,418,547,958.68|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|608,608,507.96|451,505,002.39|
|支付的各项税费|105,197,154.60|64,415,727.13|
|支付其他与经营活动有关的现金|190,702,074.46|125,328,188.27|
|经营活动现金流出小计|1,719,347,961.16|2,059,796,876.47|
|经营活动产生的现金流量净额|238,429,245.59|-316,685,730.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|936,000,000.00|2,129,700,000.00|
|取得投资收益收到的现金|5,040,521.10|11,760,423.08|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||5,914,794.00|22,220.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||4,500,000.00|135,720,849.63|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,072,589.17|8,500,000.00|
|投资活动现金流入小计|952,527,904.27|2,285,703,492.71|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||57,927,360.45|25,850,243.32|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|674,394,685.00|2,208,950,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||-165,441,252.12|624,200.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,500,000.00|90,100,000.00|
|投资活动现金流出小计|568,380,793.33|2,325,524,443.32|
|投资活动产生的现金流量净额|384,147,110.94|-39,820,950.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|32,997,755.52|628,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|6,993,250.00|230,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||68,820,250.00|
|筹资活动现金流入小计|39,991,005.52|926,820,250.00|
|偿还债务支付的现金|374,444,898.00|144,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||38,177,768.32|35,531,398.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|减少投资支付的现金|474,646.40||
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,529,062.42|44,234,987.00|
|筹资活动现金流出小计|421,626,375.14|223,766,385.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-381,635,369.62|703,053,865.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||157,496.39|618,757.68|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|241,098,483.30|347,165,942.03|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,302,866,699.75|801,842,914.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,543,965,183.05|1,149,008,856.32|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|617,122,041.09|402,585,980.12|
|收到的税费返还|5,392,083.08|6,406,434.01|
|收到其他与经营活动有关的现金|27,928,066.84|13,627,481.22|
|经营活动现金流入小计|650,442,191.01|422,619,895.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金|212,954,518.09|175,168,392.17|
|支付给职工及为职工支付的现金|313,072,350.63|282,475,260.97|
|支付的各项税费|48,574,865.63|44,646,165.87|
|支付其他与经营活动有关的现金|120,054,313.14|78,527,994.92|
|经营活动现金流出小计|694,656,047.49|580,817,813.93|
|经营活动产生的现金流量净额|-44,213,856.48|-158,197,918.58|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||37,766,083.49|
|取得投资收益收到的现金|842,104.31|6,625,604.16|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||38,005.00|15,240.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|4,485,004.16|10,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|5,365,113.47|54,406,927.65|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||25,980,441.66|9,196,384.90|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|30,600,000.00|37,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|146,951,000.00|48,500,000.00|
|投资活动现金流出小计|203,531,441.66|94,696,384.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-198,166,328.19|-40,289,457.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|21,154,754.52||
|取得借款收到的现金|5,000,000.00|90,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|10,000,000.00|10,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|36,154,754.52|100,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|115,050,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||35,948,767.25|21,792,543.20|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|减少投资支付的现金|474,646.40||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|151,473,413.65|21,792,543.20|
|筹资活动产生的现金流量净额|-115,318,659.13|78,207,456.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-357,698,843.80|-120,279,919.03|
|加：期初现金及现金等价物余额|800,643,359.22|648,235,369.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|442,944,515.42|527,955,450.42|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。