吉峰农机连锁股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王新明、主管会计工作负责人付华及会计机构负责人(会计主管人员)付华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|447,539,950.99|459,098,127.36|-2.52%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|468,229.43|541,465.51|-13.53%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||315,030.43|631,733.33|-50.13%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-17,122,145.62|-43,988,805.22|61.08%|
|基本每股收益（元/股）|0.0012|0.0014|-14.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0012|0.0014|-14.29%|
|加权平均净资产收益率|0.23%|0.21%|0.02%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,308,225,835.49|2,036,364,941.32|13.35%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|204,063,307.98|203,486,674.64|0.28%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-208,370.74||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||284,121.01||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|93,441.99||
|减：所得税影响额|25,506.07||
|少数股东权益影响额（税后）|-9,512.81||
|合计|153,199.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、政策变化风险
在城市化进程加剧和农机化发展不断加速的背景下，未来的农机行业支持政策将向优势农产品主产区、关键薄弱环节、专业合作组织倾斜，以提高农机化发展的质量和水平，促进我国农业机械化和农机工业又好又快发展。尤其是农机购置补贴政策，未来将注重发挥补贴政策的引导作用，更加强调补贴在重点支持方向上的动态调整，着力向急需发展、先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具倾斜。公司现有产品及新产品若不能取得国家补贴，而竞争对手的产品能够取得补贴，将对公司销售收入和盈利产生重大不利影响。目前，农机制造商和流通商一方面需要持续应对排放标准提升带来的成本提高、技术升级和服务提升，以及原材料价格大幅波动、种植结构快速调整、互联网电商和共享农机等新兴业态的冲击。另一方面，还要面对由于粮食价格下行、农机购置补贴总量削减、区域市场部分机型饱和、用户作业收益下降和投资回收期延长，造成的用户购机积极性和购买力下滑。公司将在传统农机的销售基础上，加大优势特色农机业务的开发力度，以应对政策变化带来的不确定风险。
2、宏观经济下行对传统业务带来的阻力
近年，国内外宏观经济下行，全球经济持续低迷，未来短期内这种经济发展趋势将会延续，可能对业务拓展带来阻力。
相比全国机械行业利润增速下降明显，农机行业一改过往在机械行业一枝独秀的高速发展态势，收入和利润增速均呈现乏力态势。公司从创办至今，利用自身网络布局，将产品销售给用户，并提供各种增值综合服务，公司将重新对服务团队进行改造，打造一流服务团队，未来将逐步由单一的农机销售企业向农机与三农综合服务平台转型。同时在资本市场继续延伸，找到更好的增量。
3、人才短缺风险
目前农机行业相对其他行业仍处于弱势群体，老一辈农机人随着岁月的打磨，将逐步退出农机领域，农机行业人才断档严重。因此，对懂农机行业的管理人才、技术人才、市场开拓人才等均存在较大需求，人才短缺正成为公司快速成长面临的较大挑战。公司经过长期的发展，储备培养了一批以80后，90后为未来中坚力量的人才，加大了培训力度，以内训为主、外训为辅，注重外训效果的转化；内外训相结合已成为公司常态化的培训模式”，公司自主打造的“吉峰班”和“店长班”已成为公司人才队伍建设和干部快速成长的助推剂；公司与时俱进，在成立的吉峰商学院基础上，引进e-learning平台，形成了“分层分类、线上线下”相结合的全新培训模式，为公司未来的发展打下坚实的人才后备基础。
4、传统农机产能过剩带来的风险及措施
经过了十余年的农机购置补贴刺激，围绕主要粮食作物耕、种、收环节的传统农业装备逐渐饱和。在农机行业“大制造、小流通”的产业格局下，经销企业可能会被动承接部分过剩产能，形成资金沉淀和产品积压，同时公司的传统经销模式会面临互联网信息共享的冲击。面对上述风险，公司通过产品结构调整，加大高新特色农机（具）的引进和销售，优化业务结构；
通过演示推广、用户培训及售后服务体系支撑，为用户提供增值服务；充分利用互联网，缩短流通环节，积极探索向“三农+互联网”商业模式的转型，同时积极推动产业链并购，促进公司效益提升。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||38,067|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|王新明|境内自然人|13.13%|49,932,824|37,449,618|质押|49,929,900|
|王红艳|境内自然人|8.64%|32,838,000|0|||
|成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）|境内非国有法人|4.96%|18,876,903|18,876,903|||
|西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.39%|16,700,000|0|||
||||||质押|16,699,600|
|王海名|境内自然人|1.59%|6,042,200|0|质押|2,300,000|
|王宇红|境内自然人|1.20%|4,574,434|2,774,434|||
|王远青|境内自然人|0.59%|2,246,400|0|||
|张连鱼|境内自然人|0.47%|1,792,228|0|||
|江青松|境内自然人|0.29%|1,103,200|0|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.26%|984,100|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|

|||||
|-|-|-|-|
|王红艳|32,838,000|人民币普通股|32,838,000|
|西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）|16,700,000|||
|||人民币普通股|16,700,000|
|王新明|12,483,206|人民币普通股|12,483,206|
|王海名|6,042,200|人民币普通股|6,042,200|
|王远青|2,246,400|人民币普通股|2,246,400|
|王宇红|1,800,000|人民币普通股|1,800,000|
|张连鱼|1,792,228|人民币普通股|1,792,228|
|江青松|1,103,200|人民币普通股|1,103,200|
|中央汇金资产管理有限责任公司|984,100|人民币普通股|984,100|
|朱乾婷|958,800|人民币普通股|958,800|
||1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人；|||
||2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）51%的表决权，|||
|上述股东关联关系或一致行动的|王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联股东关系；王|||
|说明|海名先生为王新明先生之弟，王海名先生与王新明先生构成关联股东关系；3、除上述|||
||一致行动人和关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否|||
||存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。|||
|参与融资融券业务股东情况说明|上述股东王远青通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||
|（如有）|2,246,400股，为境内自然人，实际合计持有2,246,400股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年度第一个交|
|王新明|37,449,618|0|0|37,449,618|高管锁定||
|||||||易日解锁 25%|
|||||||每年度第一个交|
|李亚峰|7,500|0|0|7,500|高管锁定||
|||||||易日解锁 25%|
|王宇红|2,774,434|0|0|2,774,434|重大资产重组发|履行完毕《利润|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||行股份及支付现|承诺补偿协议》|
||||||金购买资产|约定的补偿义务|
|||||||前|
|成都力鼎银科股|||||重大资产重组发||
|||||||2018年12月13|
|权投资基金中心|18,876,903|0|0|18,876,903|行股份及支付现||
|||||||日|
|（有限合伙）|||||金购买资产||
|||||||每年度第一个交|
|李超|3,000|0|0|3,000|高管锁定||
|||||||易日解锁 25%|
|合计|59,111,455|0|0|59,111,455|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
存货期末余额881,447,439.58元，较年初增长47.45%，主要系备货增加所致；
在建工程期末余额5,250,284.08元，较年初增长53.97%，主要系下属子公司建厂房所致；
预收款项期末余额450,985,079.01元，较年初增长62.98%，主要系预收客户购机款增加所致；
应付账款期末余额267,950,224.31元，较年初增长37.39%，主要系厂家授信增加所致；
应付职工薪酬期末余额6,730,900.65元，较年初下降61.95%，主要系薪酬支付所致；
应交税费期末余额9,010,657.52元，较年初下降42.22%，主要系缴纳税所致；
应付利息期末余额390,720.24元，较年初下降49.19%，主要系利息支付所致；
税金及附加本期发生额619,027.60元，较上年同期增长44.26%，主要系下属子公司房产税、土地增值税、印花税等增加所致；
财务费用本期发生额8,956,412.48元，较上年同期下降34.18%，主要系短期借款减少所致；
资产减值损失本期发生额-2,184,181.55元，较上年同期下降404.77%，主要系收回货款所致；
营业外支出本期发生额23,964.04元，较上年同期下降65.63%，主要系根据财会〔2017〕30号将资产处置损失列入“资产处置损益”项目；
净利润本期发生额3,703,857.49元，较上年同期下降50.24%，主要系费用增加所致；
经营活动产生的现金流量净额本期发生额-17,122,145.62元，较上年同期增长61.08%，主要系厂家信用增加，货款支付减少所致；
投资活动产生的现金流量净额本期发生额-3,691,057.84元，较上年同期下降139.30%，主要系下属子公司购建厂房所致；
筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-21,611,408.70元，较上年同期下降241.05%，主要系取得借款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
截至报告期末，实现营业收入为447,539,950.99元，较上年同期下降2.52%；净利润期末余额3,703,857.49元，较上年同期下降50.24%；归属于母公司股东的净利润468,229.43元，较上年同期下降13.53%。
经过四年来的行业低速增长，我国农机工业开始由“黄金十年”的快速发展转向提挡升级的“新常态”，农机工业的增幅进入个位数增幅，并形成了缓慢增长的新常态，在供给侧改革背景下，过剩的传统农机装备业正逐步向高端先进的信息化、智能化转变，农机行业处于深度调整之中，刚性需求下降。为应对这种阵痛期，报告期内，公司通过着手区域直营店的调整，推进业务优化和产品结构的调整，积极培育新的业务增长点，紧紧围绕“为政府国际项目走出去的农业企业和国内大客户提供专业化服务”理念，加大特色农机与项目板块业务的发展力度，经公司管理层努力，第一季度整体业绩实现盈利，但较上年同期有所下降。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
公司围绕2018年度经营目标，围以中期发展战略目标“优化农机产业链布局，推动农机与三农产业生态圈建设，全力打造农机与三农综合服务平台”，传承“打造农机与三农综合服务平台”的战略构想，在“深耕流通、做精服务、做实联盟、做大物流”的战略方向的指导下，公司重点优化和巩固连锁经营；进行品牌重组，对全系统的品牌进行梳理与重组，选择更适合公司发展、用户需要的品牌；重拾服务价值，进行服务下沉，培育全程全面机械化时代农机后市场的核心服务能力与组织能力，打造一支能征善战、具有较强执行力的农机服务人员队伍，激活销售服务一体化；根据农机服务对象区域分布广、辐射半径有限的特点，科学规划与建设好空间分布合理、营销覆盖有效的直营与加盟并重的分层级网络体系。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施详见第二节《公司基本情况》“重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|414,184,297.43|395,619,226.40|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|50,000.00|50,000.00|
|应收账款|426,604,634.79|429,336,556.28|
|预付款项|129,476,879.66|154,184,833.94|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|104,062,188.33|104,467,516.86|
|买入返售金融资产|||
|存货|881,447,439.58|597,788,409.48|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|11,846,507.43|13,328,577.32|
|流动资产合计|1,967,671,947.22|1,694,775,120.28|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|5,241,100.11|5,241,100.11|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|968,804.11|845,290.91|
|投资性房地产|||
|固定资产|151,292,835.17|153,345,833.85|
|在建工程|5,250,284.08|3,409,950.57|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|56,963,875.76|57,955,216.05|
|开发支出|||
|商誉|100,991,650.96|100,991,650.96|
|长期待摊费用|5,423,473.59|5,379,626.51|
|递延所得税资产|8,029,687.23|8,028,974.82|
|其他非流动资产|6,392,177.26|6,392,177.26|
|非流动资产合计|340,553,888.27|341,589,821.04|
|资产总计|2,308,225,835.49|2,036,364,941.32|
|流动负债：|||
|短期借款|406,026,000.00|450,304,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|646,880,346.60|567,625,172.50|
|应付账款|267,950,224.31|195,024,885.47|
|预收款项|450,985,079.01|276,705,049.25|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,730,900.65|17,690,665.77|
|应交税费|9,010,657.52|15,594,272.97|

||||
|-|-|-|
|应付利息|390,720.24|768,933.43|
|应付股利|3,512,708.57|4,686,456.51|
|其他应付款|106,795,542.22|102,894,420.77|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,898,282,179.12|1,631,293,856.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|7,136,852.62|7,299,327.71|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|7,136,852.62|7,299,327.71|
|负债合计|1,905,419,031.74|1,638,593,184.38|
|所有者权益：|||
|股本|380,240,380.00|380,240,380.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|198,842,536.36|198,734,132.45|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,946,980.00|2,946,980.00|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|14,906,344.91|14,906,344.91|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-392,872,933.29|-393,341,162.72|
|归属于母公司所有者权益合计|204,063,307.98|203,486,674.64|
|少数股东权益|198,743,495.77|194,285,082.30|
|所有者权益合计|402,806,803.75|397,771,756.94|
|负债和所有者权益总计|2,308,225,835.49|2,036,364,941.32|

法定代表人：王新明 主管会计工作负责人：付华 会计机构负责人：付华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|262,857,865.80|242,295,795.77|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|50,000.00|50,000.00|
|应收账款|12,510,082.02|2,374,669.62|
|预付款项|7,685,364.29|3,565,275.59|
|应收利息|||
|应收股利|19,176,586.62|19,929,069.22|
|其他应收款|499,753,458.85|472,329,281.66|
|存货|539,144.53|563,780.57|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,802,740.08|1,725,479.66|
|流动资产合计|804,375,242.19|742,833,352.09|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,150,800.00|1,150,800.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|607,521,487.89|608,101,396.09|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|638,057.09|730,442.66|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|725,847.95|993,544.70|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|610,036,192.93|610,976,183.45|
|资产总计|1,414,411,435.12|1,353,809,535.54|
|流动负债：|||
|短期借款|364,500,000.00|405,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|535,254,676.60|462,949,502.50|
|应付账款|1,108,987.39|1,048,787.39|
|预收款项|60,033,800.00|22,532,800.00|
|应付职工薪酬|885,701.25|2,474,817.34|
|应交税费|2,886.11||
|应付利息||274,083.33|
|应付股利|||
|其他应付款|103,925,614.15|102,118,305.81|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,065,711,665.50|996,898,296.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|1,065,711,665.50|996,898,296.37|
|所有者权益：|||
|股本|380,240,380.00|380,240,380.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|239,970,245.56|239,970,245.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|14,906,344.91|14,906,344.91|
|未分配利润|-286,417,200.85|-278,205,731.30|
|所有者权益合计|348,699,769.62|356,911,239.17|
|负债和所有者权益总计|1,414,411,435.12|1,353,809,535.54|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|447,539,950.99|459,098,127.36|
|其中：营业收入|447,539,950.99|459,098,127.36|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|442,989,320.55|451,111,415.85|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|381,262,705.98|390,812,708.17|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|619,027.60|429,099.54|
|销售费用|32,287,449.86|28,627,089.83|
|管理费用|22,047,906.18|18,067,556.52|
|财务费用|8,956,412.48|13,607,673.60|
|资产减值损失|-2,184,181.55|-432,711.81|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||123,513.28|174,167.17|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||123,513.28|-36,855.01|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-202,474.53||
|列）|||
|其他收益|100,682.04||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,572,351.23|8,160,878.68|
|加：营业外收入|294,948.79|291,276.15|
|减：营业外支出|23,964.04|69,722.08|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,843,335.98|8,382,432.75|
|减：所得税费用|1,139,478.49|938,543.03|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,703,857.49|7,443,889.72|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||3,703,857.49|7,443,889.72|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|468,229.43|541,465.51|
|少数股东损益|3,235,628.06|6,902,424.21|
|六、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|3,703,857.49|7,443,889.72|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||468,229.43|541,465.51|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,235,628.06|6,902,424.21|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0012|0.0014|
|（二）稀释每股收益|0.0012|0.0014|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王新明 主管会计工作负责人：付华 会计机构负责人：付华4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|143,249,886.72|39,536,965.92|
|减：营业成本|142,855,745.89|38,306,538.01|
|税金及附加|41,164.30||
|销售费用|133,093.13|24,689.16|
|管理费用|2,684,875.19|5,299,163.08|
|财务费用|5,841,174.83|7,100,136.79|
|资产减值损失|-13,805.27|15,046.01|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||80,891.80|13,305,794.88|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-8,211,469.55|2,097,187.75|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-8,211,469.55|2,097,187.75|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-8,211,469.55|2,097,187.75|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-8,211,469.55|2,097,187.75|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-8,211,469.55|2,097,187.75|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|659,024,894.12|918,697,784.00|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||12,768,105.08|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||14,068,589.06|4,470,138.41|
|金|||
|经营活动现金流入小计|673,093,483.18|935,936,027.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金|616,298,731.60|826,411,918.76|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||36,064,130.85|35,547,377.29|
|现金|||
|支付的各项税费|9,846,157.95|10,588,951.02|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||28,006,608.40|107,376,585.64|
|金|||
|经营活动现金流出小计|690,215,628.80|979,924,832.71|
|经营活动产生的现金流量净额|-17,122,145.62|-43,988,805.22|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||8,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||62,700.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||96,450.00|144,974.34|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||-41,333.83|819,386.03|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|55,116.17|9,027,060.37|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,746,174.01|2,417,844.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||8,151,660.79|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|3,746,174.01|10,569,504.79|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,691,057.84|-1,542,444.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|440,000.00|1,210,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||440,000.00|1,210,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|78,444,000.00|162,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||37,125,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|116,009,000.00|163,710,000.00|
|偿还债务支付的现金|122,722,000.00|136,470,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,073,408.70|11,917,968.67|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||1,235,241.84||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||7,825,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|137,620,408.70|148,387,968.67|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,611,408.70|15,322,031.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||-373,723.44|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-42,424,612.16|-30,582,941.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|135,494,063.20|141,511,014.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|93,069,451.04|110,928,072.86|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|170,481,854.17|19,869,581.33|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,319,721.44|7,179,766.65|
|金|||
|经营活动现金流入小计|173,801,575.61|27,049,347.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|146,981,672.81|17,710,480.12|
|支付给职工以及为职工支付的|2,685,967.58|3,756,074.12|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|363,772.29|41,324.40|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||24,725,589.90|58,254,195.58|
|金|||
|经营活动现金流出小计|174,757,002.58|79,762,074.22|
|经营活动产生的现金流量净额|-955,426.97|-52,712,726.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|752,482.60|15,878,116.92|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||912,349.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|752,482.60|16,790,465.92|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||151,660.79|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计||151,660.79|
|投资活动产生的现金流量净额|752,482.60|16,638,805.13|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|72,000,000.00|153,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||25,655,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|97,655,000.00|153,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|113,000,000.00|125,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,524,824.74|5,671,495.40|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||7,525,000.00||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|126,049,824.74|130,671,495.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|-28,394,824.74|22,328,504.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||-373,723.44|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-28,597,769.11|-14,119,139.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|30,110,727.27|34,899,601.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,512,958.16|20,780,461.52|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。