温温温温州州州州宏宏宏宏丰丰丰丰电电电电工工工工合合合合金金金金股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
（（（（浙浙浙浙江江江江省省省省乐乐乐乐清清清清市市市市北北北北白白白白象象象象镇镇镇镇大大大大桥桥桥桥工工工工业业业业区区区区塘塘塘塘下下下下片片片片区区区区））））
2222000011114444年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告
证证证证券券券券简简简简称称称称：：：：温温温温州州州州宏宏宏宏丰丰丰丰
证证证证券券券券代代代代码码码码：：：：333300000000222288883333
披披披披露露露露日日日日期期期期：：：：2222000011115555年年年年 3333月月月月 22225555日日日日
第第第第一一一一节节节节重重重重要要要要提提提提示示示示、、、、目目目目录录录录和和和和释释释释义义义义
本本本本公公公公司司司司董董董董事事事事会会会会、、、、监监监监事事事事会会会会及及及及董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员保保保保证证证证本本本本报报报报告告告告所所所所载载载载资资资资料料料料不不不不存存存存在在在在任任任任何何何何虚虚虚虚假假假假记记记记载载载载、、、、误误误误导导导导性性性性陈陈陈陈述述述述或或或或者者者者重重重重大大大大遗遗遗遗漏漏漏漏，，，，并并并并对对对对其其其其内内内内容容容容的的的的真真真真实实实实性性性性、、、、准准准准确确确确性性性性和和和和完完完完整整整整性性性性承承承承担担担担个个个个别别别别及及及及连连连连带带带带责责责责任任任任。。。。
除除除除下下下下列列列列董董董董事事事事外外外外，，，，其其其其他他他他董董董董事事事事亲亲亲亲自自自自出出出出席席席席了了了了审审审审议议议议本本本本次次次次年年年年报报报报的的的的董董董董事事事事会会会会会会会会议议议议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|朱晓鸥|董事|工作原因|陈乐生|
|胥英杰|董事|工作原因|祁更新|
|刘翰林|独立董事|工作原因|陈三联|

公公公公司司司司负负负负责责责责人人人人陈陈陈陈晓晓晓晓、、、、主主主主管管管管会会会会计计计计工工工工作作作作负负负负责责责责人人人人胡胡胡胡春春春春琦琦琦琦及及及及会会会会计计计计机机机机构构构构负负负负责责责责人人人人(会会会会计计计计主主主主管管管管人人人人员员员员)何何何何焰焰焰焰声声声声明明明明：：：：保保保保证证证证年年年年度度度度报报报报告告告告中中中中财财财财务务务务报报报报告告告告的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整。。。。
目目目目 录录录录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1第二节公司基本情况简介 ................................................................................................................ 4第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 11第五节重要事项 .............................................................................................................................. 43第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 59第八节公司治理 .............................................................................................................................. 67第九节财务报告 .............................................................................................................................. 69第十节备查文件目录 .................................................................................................................... 168
释释释释义义义义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、温州宏丰|指|温州宏丰电工合金股份有限公司|
|温州宏丰电工合金有限公司|指|温州宏丰电工合金股份有限公司前身|
|宏丰合金|指|温州宏丰合金有限公司，本公司全资子公司|
|海和热控|指|温州海和热控复合材料有限公司|
|上年同期|指|2013年1月1日至2013年12月31日|
|报告期，本报告期|指|2014年1月1日至2014年12月31日|
|正泰电器|指|浙江正泰电器股份有限公司（SH.601877）|
|森萨塔|指|森萨塔科技，在国内设有森萨塔科技（宝应）有限公司等|
|施耐德|指|Schneider Electric|
|《公司法》|指|《中国人民共和国公司法》|
|《创业板股票上市规则》|指|《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》|
|《公司章程》|指|《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》|
|||颗粒及纤维增强是将所需增强相以特定的形态分布于金|
|颗粒及纤维增强电接触功能复合||属基体中，实现颗粒强化相与金属基体的优势互补，从而|
||指||
|材料||提高金属基体的综合性能，满足现代电器对触头性能的要|
|||求。|
|||基于不同的使用要求，将具有不同特性的坯材（复带和基|
|层状复合电接触功能复合材料|指|带）采用先进的室温固相复合或热复合工艺技术，轧制而|
|||成的新型功能材料。|
|||两种不同材质、不同性能的电接触材料或产品，经过焊接|
|一体化电接触组件|指||
|||或铆接的方式进行组合的组件。|

第第第第二二二二节节节节公公公公司司司司基基基基本本本本情情情情况况况况简简简简介介介介
一一一一、、、、公公公公司司司司信信信信息息息息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|温州宏丰|股票代码|300283|
|公司的中文名称|温州宏丰电工合金股份有限公司|||
|公司的中文简称|温州宏丰|||
|公司的外文名称|WENZHOU HONGFENG ELECTRICAL ALLOY CO.,LTD.|||
|公司的外文名称缩写|WENZHOU HONGFENG|||
|公司的法定代表人|陈晓|||
|注册地址|浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区|||
|注册地址的邮政编码|325603|||
|办公地址|浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区|||
|办公地址的邮政编码|325603|||
|公司国际互联网网址|http://www.wzhf.com|||
|电子信箱|wzhf@wzhf.com|||
|公司聘请的会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|||
|公司聘请的会计师事务所办公||||
||浙江省杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦19-20层|||
|地址||||

二二二二、、、、联联联联系系系系人人人人和和和和联联联联系系系系方方方方式式式式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈乐生|樊改焕|
||浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区|浙江省乐清市北白象镇大桥工业|
|联系地址|||
|||区塘下片区|
|电话|0577-62876828|0577-62876828|
|传真|0577-62876808|0577-62876808|
|电子信箱|zqb@wzhf.com|zqb@wzhf.com|

三三三三、、、、信信信信息息息息披披披披露露露露及及及及备备备备置置置置地地地地点点点点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站||
||http://www.cninfo.com.cn|
|的网址||
|公司年度报告备置地点|公司证券部|

四四四四、、、、公公公公司司司司历历历历史史史史沿沿沿沿革革革革
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照||组织机构代|
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码||
||||注册号||码|
|首次注册|1997年09月11日|柳市尚宅|3303821001684|330323256018570|25601857-0|
|公积金转增||浙江省乐清市||||
|股本实施后||北白象镇大桥||||
||2013年05月27日||330382000113791|330382256018570|25601857-0|
|变更注册资||工业区塘下片||||
|本||区||||
|公积金转增||浙江省乐清市||||
|股本实施后||北白象镇大桥||||
||2014年06月24日||330382000113791|330382256018570|25601857-0|
|变更注册资||工业区塘下片||||
|本||区||||

第第第第三三三三节节节节会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标摘摘摘摘要要要要
一一一一、、、、主主主主要要要要会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|668,496,361.35|662,758,814.54|0.87%|705,128,891.20|
|营业成本（元）|567,329,369.02|576,634,829.08|-1.61%|593,490,279.29|
|营业利润（元）|21,155,833.23|2,240,315.84|844.32%|49,378,622.79|
|利润总额（元）|25,192,022.59|3,353,872.50|651.13%|50,245,373.13|
|归属于上市公司普通股股|23,263,461.19|4,072,729.37|||
||||471.20%|41,504,771.66|
|东的净利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股|||||
|东的扣除非经常性损益后|16,358,238.32|2,672,068.69|512.19%|40,752,773.52|
|的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量|44,169,439.44|31,399,184.69|||
||||40.67%|-33,779,308.19|
|净额（元）|||||
|每股经营活动产生的现金|||||
||0.3198|0.3410|-6.22%|-0.4769|
|流量净额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.17|0.03|466.67%|0.31|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|0.03|466.67%|0.31|
|加权平均净资产收益率|4.25 %|0.76%|3.49%|8.04%|
|扣除非经常性损益后的加|||||
||2.99%|0.50%|2.49%|7.89%|
|权平均净资产收益率|||||
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|期末总股本（股）|138,120,450.00|92,080,300.00|50.00%|70,831,000.00|
|资产总额（元）|889,436,315.17|686,927,758.44|29.48%|777,381,814.86|
|负债总额（元）|319,109,139.12|150,076,776.19|112.63%|237,520,461.98|
|归属于上市公司普通股股|559,193,640.46|536,850,982.25|||
||||4.16%|539,861,352.88|
|东的所有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股|||||
||4.0486|5.8302|-30.56%|7.6218|
|东的每股净资产（元/股）|||||
|资产负债率|35.88%|21.85%|14.03%|30.55%|

二二二二、、、、境境境境内内内内外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则下下下下会会会会计计计计数数数数据据据据差差差差异异异异
1、、、、同同同同时时时时按按按按照照照照国国国国际际际际会会会会计计计计准准准准则则则则与与与与按按按按照照照照中中中中国国国国会会会会计计计计准准准准则则则则披披披披露露露露的的的的财财财财务务务务报报报报告告告告中中中中净净净净利利利利润润润润和和和和净净净净资资资资产产产产差差差差异异异异情情情情况况况况
□适用√不适用
2、、、、同同同同时时时时按按按按照照照照境境境境外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则与与与与按按按按照照照照中中中中国国国国会会会会计计计计准准准准则则则则披披披披露露露露的的的的财财财财务务务务报报报报告告告告中中中中净净净净利利利利润润润润和和和和净净净净资资资资产产产产差差差差异异异异情情情情况况况况
□适用√不适用
三三三三、、、、非非非非经经经经常常常常性性性性损损损损益益益益的的的的项项项项目目目目及及及及金金金金额额额额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年金额|2013年金额|2012年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提|22,961.60||||
|||-28,603.26|77,283.34||
|资产减值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业|5,020,620.83||||
|业务密切相关，按照国家统一标准||2,500,184.30|1,751,000.00||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效|2,975,031.64||||
|套期保值业务外，持有交易性金融|||||
|资产、交易性金融负债产生的公允|||||
|||224,998.61|||
|价值变动损益，以及处置交易性金|||||
|融资产、交易性金融负债和可供出|||||
|售金融资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入|-72,043.99||||
|||-1,358,024.38|-961,533.00||
|和支出|||||
|减：所得税影响额|1,029,760.07|-62,105.41|114,752.20||
|少数股东权益影响额（税后）|11,587.14||||
|合计|6,905,222.87|1,400,660.68|751,998.14||

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
四四四四、、、、重重重重大大大大风风风风险险险险提提提提示示示示
1、、、、原原原原材材材材料料料料价价价价格格格格波波波波动动动动引引引引致致致致的的的的存存存存货货货货跌跌跌跌价价价价风风风风险险险险
公司生产所需的主要原材料为白银和铜，白银作为贵金属其单位价值较高，同时在公司的采购总额中占比较大，因此白银的库存水平基本决定了公司的存货水平。若白银价格持续或大幅、单边下跌，会使得公司存货的账面成本价高于市场报价，从而使公司的存货存在一定的跌价风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司主要结合库存情况，通过套期保值及白银租赁等方式，尽量降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
2、、、、行行行行业业业业竞竞竞竞争争争争加加加加剧剧剧剧的的的的风风风风险险险险
低压电器产品需求很大程度上取决于固定资产投资、房地产投资、基础设施建设等的投入。近年来，上述投资间接带动了电接触功能复合材料的发展。目前，国内电接触材料生产企业数量较多，大部分企业规模较小。未来，如果低压电器市场需求增速放缓或减少，公司将面临行业竞争加剧的风险。
应对措施：公司通过不断优化产品性能和质量，提高市场竞争力。同时，进一步拓展产品应用领域，满足客户不同层次的需求。
3、、、、客客客客户户户户集集集集中中中中的的的的风风风风险险险险
报告期内，公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为67.30%，其中对正泰电器的销售收入占当期营业收入的44.17%。如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营情况发生变化，有可能给公司的正常经营带来风险。
应对措施：公司在不断巩固并扩大国内市场份额的同时，积极开拓国际市场。经过近年来的努力，公司对施耐德、森萨塔、西门子等国际知名低压电器企业的销售额在不断上升，公司对前五名客户的销售占比呈下降趋势。
4、、、、技技技技术术术术泄泄泄泄密密密密和和和和核核核核心心心心技技技技术术术术人人人人员员员员流流流流失失失失的的的的风风风风险险险险
电接触功能复合材料制造业是涉及多门学科的高技术产业，是技术密集型行业，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是本公司赢得市场的关键。公司近年来取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，并有多项研发成果进入专利申请阶段。但是还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术，如果该等研发成果泄密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。
应对措施：公司不断通过申请专利保护、完善研发人员的激励考核机制等多方面途径来降低风险。
5、、、、宏宏宏宏观观观观经经经经济济济济下下下下滑滑滑滑带带带带来来来来的的的的客客客客户户户户需需需需求求求求减减减减少少少少的的的的风风风风险险险险
当前，国内经济处于转型探索阶段，同时世界主要发达地区经济恢复力度减弱，宏观经济形势不明朗。公司的主营业务主要面向低压电器领域，与宏观经济依存度较高。如果宏观经济下滑明显，可能对公司产品需求产生不利影响。
应对措施：公司继续加大技术研发力度，不断研发出新的高性价比的产品，拓展营销渠道、加大营销力度、不断开发新客户。
6、、、、公公公公司司司司规规规规模模模模扩扩扩扩大大大大带带带带来来来来的的的的管管管管理理理理风风风风险险险险
随着公司围绕电接触功能复合材料向热双金属材料的不断布局与业务拓展，使得公司规模进一步扩大，对公司的现有管理制度以及管理体系带来了新的挑战。公司需要对现行的公司治理结构不断做出调整和完善，以适应不断发展的节奏。
公司规模不断扩大给公司带来机遇的同时也带来了风险与挑战，公司管理层已意识到公司的内部管理模式和人员结构等方面需要做出相应的调整或改变，才能适应公司发展的需要。公司将进一步通过优化组织结构、加强公司企业文化建设、定期组织管理团队的沟通交流、积极引进高素质管理人才等方式，降低其带来的不利影响和风险，加快协同效应的发挥。
7、、、、重重重重大大大大投投投投资资资资失失失失败败败败的的的的风风风风险险险险
目前为提高公司资金使用效率和产业链的拓展，在不影响公司正常经营的情况下，公司参股了温州民商银行以及收购了海和热控部分股权，虽然公司在选择投资项目过程中进行了充分论证和和可行性研究，但不排除由于市场的变化、政策的调整、预测分析的偏差、市场拓展不力、人力资源的不足、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。
公司将通过健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目时间按计划进度进行。在项目实施过程中做好资源整合的充分准备，并做好后续管理，不断总结经验，改进完善，提高对外投资的经济效益，保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。
8888、、、、企企企企业业业业所所所所得得得得税税税税优优优优惠惠惠惠政政政政策策策策变变变变化化化化的的的的风风风风险险险险
公司收到了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201233000105；发证日期：2012年 10月 29日；有效期：三年），公司已通过 2012年度高新技术企业复审，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司将自 2012年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。根
据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的相关要求，2015年公司须重新申请高新技术企业资格，若公司的高新技术企业资格未能获批即高新技术企业资格丧失或上述税收优惠政策发生变化，将不能继续享受15%的企业所得税税率优惠政策，改为执行25%的企业所得税税率，将对公司未来的经营业绩产生一定影响。
第第第第四四四四节节节节董董董董事事事事会会会会报报报报告告告告
一一一一、、、、管管管管理理理理层层层层讨讨讨讨论论论论与与与与分分分分析析析析
1111、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内主主主主要要要要业业业业务务务务回回回回顾顾顾顾
2014年是公司战略提升和管理改进的一年。尽管受宏观经济增长速度放缓、电接触材料行业市场竞争加剧、原材料价格波动等因素影响，但是公司通过自身努力，不断加强技术研发、调整产品结构、扩大生产规模及不断开拓市场；同时，通过科学的管理和严格的成本控制，实现了公司经营稳步运行，为公司的可持续发展奠定基础，推动了公司战略规划逐步实施。启动了资产并购计划，收购了海和热控复合材料有限公司80%的股权，全面涉足热双金属材料领域。通过践行“内生和外延”并重的发展思路，实现公司经营保持健康的发展态势。
2014年，公司实现营业总收入66,849.64万元，比上年同期上升0.87%；实现营业利润2,115.58万元，比上年同期增长844.32%；实现利润总额为2,519.20万元，比上年同期增长651.13%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润为2,326.35万元，比上年同期增长471.20%。截至报告期末，公司资产总额为88,943.63万元，负债总额为31,910.91万元，归属于上市公司股东的所有者权益总额为55,919.36万元，资产负债率为35.88%。
报告期内，在公司董事会的领导下，公司重点完成了以下工作：
（（（（1111））））适适适适应应应应行行行行业业业业竞竞竞竞争争争争格格格格局局局局的的的的变变变变化化化化，，，，加加加加大大大大对对对对国国国国外外外外知知知知名名名名客客客客户户户户的的的的拓拓拓拓展展展展力力力力度度度度
2014年，公司在电接触功能复合材料领域扎实打基础，继续加强技术研发，提升产品质量，优化客户群体。虽然公司生产的电接触功能复合材料仍以内销为主，但经过近年来的努力，公司外销占比逐年上升，由2013年的4,255.18万元升至2014年的5,437.41万元，外销收入同比增长27.78%，主要销往美洲、欧洲、亚洲、大洋洲等国家和地区。
报告期内公司有效巩固和开拓了森萨塔、艾默生、GE、施耐德、西门子等国外知名客户的市场地位，使宏丰的品牌得到了国外知名客户的认可。加大对国外知名客户的开发力度，给公司未来大力拓展国际市场打下很好的基础。
（（（（2222））））实实实实现现现现产产产产业业业业链链链链并并并并购购购购，，，，快快快快速速速速切切切切入入入入热热热热双双双双金金金金属属属属材材材材料料料料领领领领域域域域
2014年完成对温州海和热控复合材料有限公司的并购，公司全面涉足热双金属材料
业务，形成“电接触+过热保护”功能复合材料及产品体系，为客户提供从通断控制到过热保护的系统解决方案，延伸产业链，拓展应用领域。有利于公司在日益激烈的市场竞争环境下提升公司的综合服务能力和水平，有利于公司进一步扩大生产经营规模和业务渠道。
（（（（3333））））稳稳稳稳步步步步推推推推进进进进新新新新产产产产品品品品、、、、新新新新工工工工艺艺艺艺、、、、新新新新技技技技术术术术及及及及新新新新材材材材料料料料研研研研发发发发工工工工作作作作，，，，增增增增强强强强企企企企业业业业发发发发展展展展后后后后劲劲劲劲2014年，公司获评的国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省省级企业技术中心复审获得通过，报告期内公司先后被评为“安全生产标准化三级企业”、“两化融合示范企业”、“温州市专利示范企业”、“乐清市‘机器换人’示范企业”、“劳动关系和谐企业”等荣誉称号。公司前期承担的国家863计划项目、国家重大成果转化项目以及子公司承担的机器换人和节能技术改造等项目，在报告期内相继完成了分阶段验收，获得了一定的政府补助。根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会联合下发的《关于下达2014年国家产业技术研究与开发资金（重大科技成果转化）的通知》（浙财企【2014】154号），公司“微观结构化环保高性能电接触功能复合材料产业化”项目经分阶段验收后，于2014年12月29日收到国家财政补助300万元。根据温州经济技术开发区经济发展局、温州经济技术开发区财政局联合下发的《关于下达2014年市级“机器换人”和节能技术改造专项资金的通知》（温开经〔2014〕282号）文件，公司下属控股子公司温州海和热控复合材料有限公司于2014年12月25日收到了温州经济技术开发区财政局下达的项目补助资金368万元。上述补助对2014年度经营业绩也产生了一定的积极影响。
2014年，公司继续加强技术创新和产品开发，申请发明专利2项。2014年公司及子公司取得授权的发明专利3项。截至本报告期末，公司及子公司共获得授权专利39项，其中发明专利31项，实用新型专利8项。通过深入建设省级企业技术研究院和低压电器试验站，不断推进新技术及新专利的申报、新产品的研发及储备，保证了客户对电接触功能复合材料的需求以及相关的测试服务，为今后可持续发展奠定坚实的技术基础。
（（（（4444））））不不不不断断断断推推推推进进进进绩绩绩绩效效效效考考考考核核核核管管管管理理理理体体体体系系系系
报告期内，公司继续推行和完善绩效考核管理，包括各部门、车间内部绩效考核管理，季度优秀员工考评等，从制度上提高了员工和管理人员对成本、质量和经营业绩等的关注度。一年来，绩效考核工作在连续几年的推行过程中，也得到了有效的完善和充实，薪酬与绩效、技能挂钩的考核办法，已经初步定型并付之应用，进一步提高了员工
工作积极性及企业凝聚力。
2222、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内主主主主要要要要经经经经营营营营情情情情况况况况
（（（（1111））））主主主主营营营营业业业业务务务务分分分分析析析析
1）概述
报告期内，公司实现营业收入668,496,361.35元，较去年同期增长0.87%；营业成本567,329,369.02元，较去年同期下降1.61%；管理费用57,817,734.36元，较去年同期上升10.23%；营业利润21,155,833.23元，较去年同期上升844.32%；利润总额为
25,192,022.59元，较去年同期上升651.13%；归属于上市公司普通股股东的净利润为23,263,461.19元，较去年同期上升471.20%。报告期内，公司研发费用投入
31,528,601.52元，占营业收入的4.72%。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
√适用□不适用
本报告期，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 2,326.35万元，比上年同期上升471.20%，业绩大幅上升主要是由于：一方面公司生产所需主要原材料白银价格未出现上年同期大幅、单边下跌情况，库存材料对利润的影响下降；另一方面是由于公司继续加大新产品推广力度和客户开发力度，使得产品销售量稳步增长。
3）收入
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减情况|
|营业收入|668,496,361.35|662,758,814.54|0.87%|

驱动收入变化的因素
2014年，公司总体实现主营业务收入65,784.34万元，与上年同期相比增长0.36%。
从产品结构及主营业务构成来看，公司三大类产品的营业收入与上年同期相比均有不同程度的增长或下降，依次为层状复合电接触功能复合材料及元件与上年同期相比下降7.60%，颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件与上年同期相比下降2.10%，一体化电接触组件同比增长5.73%。报告期内，产品销售量与上年同期相比略有增长，增幅9.03%，其中颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件销售量与上年同期相比增长12.53%，层状复合电接触功能复合材料及元件销售量与上年同期相比增长2.32%，一体化电接触组件销售量与上年同期相比增长11.85%。而2014年营业收入比上年同期增长
0.87%，主要是因为公司产品销售价格随着白银价格的下降而下降，导致公司营业额的
增长幅度低于销售量的增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类/产品|项目|单位|2014年|2013年|同比增减|
||销售量|吨|1,847.22|1,694.18|9.03%|
|制造业|生产量|吨|1,827.20|1,711.63|6.75%|
||库存量|吨|57.53|77.55|-25.82%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
4）成本
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2014年||2013年|||
|项目||占主营业务成本||占主营业务成本|同比增减|
||金额||金额|||
|||比重||比重||
|原材料|471,619,470.45|85.03%|489,894,003.85|86.17%|-1.14%|
|人工成本|43,136,030.89|7.78%|43,060,391.38|7.58%|0.20%|
|制造费用|39,890,042.75|7.19%|35,549,895.52|6.25%|0.94%|

5）费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|6,687,874.86|6,219,966.22|7.52%||
|管理费用|57,817,734.36|52,453,240.31|10.23%||
|财务费用|9,631,156.35|10,605,774.56|-9.19%||
||2,118,786.05|-718,856.87||主要系本期盈利同比较多应交所得税增加|
|所得税|||394.74%||
|||||所致|

6）研发投入
√适用□不适用
报告期内，公司通过研发投入，提升了公司整体创新水平，解决了生产过程中的一
些重大工艺技术问题，提高了生产效率，节约了生产成本，有效地提高了产品的品质，
增加了产品的附加值，进一步增强了公司的核心竞争力。在未来发展中，公司将继续加
大对新产品、新技术和新工艺等方面的研究开发力度，着实提升公司的研发实力，为公司的长期稳健发展持续提供发展动力。报告期内，全年研发费用支出3,152.86万元，同比增长7.71%。
截至报告期末，公司正在从事的主要研发项目的进展情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序序序序号号号号|项项项项目目目目名名名名称称称称|进进进进展展展展情情情情况况况况|拟拟拟拟达达达达到到到到的的的的目目目目标标标标|
|1|环保型氧化物增强银基电接触材料研发和产业化|中试阶段|提高材料的机械性能及电性能，降低生产成本，建立规模化示范应用，替代进口产品，增强我国电接触材料及元件发展自主权，为我国实现节能、环境保护的战略目标提供技术支撑。|
|2|多功能智能焊接控制器|实际应用阶段|实现预压、加压、通电、维持、休止等焊接过程的实时控制，从而大幅降低工作强度，提高工作效率，有效保证焊接质量。|
|3|微观结构化环保高性能电接触功能复合材料产业化|市场推广阶段|构筑微观纤维化结构，提高其加工性能和电性能，实现电接触功能复合材料环保、高性能、及低成本产业化。|
|4|中间体复合颗粒增强银石墨电接触材料|市场推广阶段|通过中间体复合颗粒制备、增强相分布微观结构控制、贵金属银高效回收利用等关键技术攻关，实现石墨增强相颗粒在局部区域呈纤维状分布，从而构建出良好的电流通道，有效提高材料的导电能力。|
|5|环保高性能电子浆料研发|研究阶段|针对厚膜集成电路、表面组装系统（SMT）、电子陶瓷元件等领域对电子浆料的工况要求，通过低熔点无铅玻璃体系优选、高效导电通路构建、导电相粉体制备工艺优化等关键技术，实现浆料的无铅化及高品质化，同时降低产品生产成本，提高产品市场竞争力。|
|6|高效电解技术及系统装备的研发|实际应用阶段|提出了一种基于旋流电解工艺的高效电解装置设计思路，实现废水中各型重金属离子的高效回收和提纯，从而提高公司的重金属废水处理能力，达到节能减排目的。|
|7|跨区域高性能ERP计算机管理系统开发|试运行阶段|实现两大生产基地内的物料、生产设备、订单和生产工艺等各种生产要素和资源的全面综合监管、分析、控制和优化，解决信息孤岛现象，缩短供应链各环节的响应时间，整体提升公司的管理及生产效能。|
|8|高纯度银粉置换回收工艺优化|实际应用阶段|建立锌粉置换银反应过程模型，缩短置换时间，提高生产率，降低成本，提高贵金属银的纯度，提升公司银回收工艺水平，实现贵金属资源的再生利用，有效降低成本，实现节能减排的目的。|
|9|一体化铆接件自动化生产系统开发|实际应用阶段|实现铆接件送料到出料等全过程自动化生产，在保证铆接质量稳定性及一致性的同时，大大缩短生产周期，提高生产效率，降低生产成本。|
|10|“低压电器试验站”建设|试运行阶段|大幅提高公司技术中心试验检测能力，缩短公司新产品设计开发周期，增强公司的自主创新能力。|

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|-|-|-|-|
|序序序序号号号号|项项项项目目目目名名名名称称称称|进进进进展展展展情情情情况况况况|拟拟拟拟达达达达到到到到的的的的目目目目标标标标|
|11|低压电器电弧仿真技术研究|研究阶段|形成低压电器开关动态仿真方案，产品开发、设计验证、产品优化提供重要的依据。|
|12|核壳包覆结构中间体复合颗粒增强电接触材料|研究阶段|构建以石墨为核芯，镍为过渡载体，银为核壳的核壳包覆结构中间体，具有微观纤维化组织结构的Ag/Ni/C电接触材料，从而有效解决抗电弧侵蚀能力差、灭弧能力差等问题，提高材料的电学及力学性能。|
|13|感应焊接和电阻钎焊仿真及优化设计|实施阶段|通过计算机数值模拟来描述感应钎焊和电阻钎焊过程，再现整个生产过程，通过有限元分析方法进行触头组件焊接电极材料的选择、焊接工艺优化设计、以及焊接温度场和应力及变形分析。|
|14|电接触复合材料废水综合处理技术|研究阶段|通过微电解技术、电絮凝、离子交换、间歇式控制技术攻关，开发出一套适用于电接触材料制造领域的废水高效处理工艺技术，有效去除COD，实现重金属离子的回收利用，达到节能减排的目的。|
|15|高精度复合界面缺陷超声无损检测装置|样机定型阶段|本项目在消化吸收国内外研究成果基础上，通过自主创新及产学研合作开发，设计制造一款集定量检测及数据自动校准识别于一体的超声无损检测装置。|
|16|基于溶胶-凝胶法的包覆结构AgSnO2电接触材料|研究阶段|应用溶胶-凝胶法，开发包覆型增强相粉体，提高第二相颗粒的致密度，改善Ag基体与SnO间的润湿2性，从而提高电接触材料的力学性能与力学能。|
|17|银/石墨烯电接触复合材料|研究阶段|以石墨烯为增强相，重点解决银/石墨烯界面润湿性差、堆积团聚严重等问题，实现以环保、低成本工艺方法生产制造出高性能银/石墨烯电接触复合材料和元件。|
|18|全自动多工位转盘式焊接机|研究阶段|基于自动化控制技术，通过自动送料装置、多工位同步运行设计、高精度定位技术、在线检测技术等一系列关键技术攻关，开发出具有自主知识产权的全自动多工位转盘式焊接机，大幅降低工作强度，提高工作效率。|
|19|纳米金属-陶瓷复合粉体制备技术研究|研究阶段|进行纳米陶瓷颗粒可控制备和表面金属化技术研发，实现纳米金属-陶瓷复合粉体的低成本生产。|
|20|含氨重金属废水处理技术研发及应用|调研阶段|形成一套完善的含氨重金属废水处理工艺，减少废水排放量，达到节能减排的目的|

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2014年|2013年|2012年|
|研发投入金额（元）|31,528,601.52|29,270,856.04|21,882,021.75|
|研发投入占营业收入比例|4.72%|4.42%|3.10%|
|研发支出资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00|
|资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%|

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
7）现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|733,462,366.40|784,296,968.45|-6.48%|
|经营活动现金流出小计|689,292,926.96|752,897,783.76|-8.45%|
|经营活动产生的现金流量|44,169,439.44|31,399,184.69||
||||40.67%|
|净额||||
|投资活动现金流入小计|12,881,251.98|2,030,618.05|534.35%|
|投资活动现金流出小计|67,198,105.00|10,496,249.25|540.21%|
|投资活动产生的现金流量|-54,316,853.02|-8,465,631.20||
||||-541.62%|
|净额||||
|筹资活动现金流入小计|312,367,879.78|281,107,938.46|11.12%|
|筹资活动现金流出小计|265,379,988.00|392,455,562.01|-32.38%|
|筹资活动产生的现金流量|46,987,891.78|-111,347,623.55||
||||142.20%|
|净额||||
|现金及现金等价物净增加|36,844,848.95|-88,427,829.11||
||||141.67%|
|额||||

相相相相关关关关数数数数据据据据同同同同比比比比发发发发生生生生变变变变动动动动33330000%%%%以以以以上上上上的的的的原原原原因因因因说说说说明明明明
√适用□不适用
a.经营活动产生的现金流量净额4,416.94万元，比上年同期增长40.67%。
主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少5,177.41万元，收到其他与经营活动有关的现金增加93.95万元，购买商品接受劳务支付的现金减少7,187.36万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加787.39万元，支付的各项税费减少334.45万元，支付其他与经营活动有关的现金增加373.93万元。
b.投资活动产生的现金流量净额-5,431.69万元，比上年同期下降541.62%。
主要原因是收回投资收到的现金增加237.60万元，取得投资收益收到的现金减少23.23万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加12.18万元，收到其他与投资活动有关的现金增加858.51万元；本期购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金较上年同期减少811.91万元，投资支付的现金减少38.83万元，取
得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加4,897.11万元。
c.筹资活动产生的现金流量净额4,698.79万元，比上年同期增长142.20%。
主要原因是取得借款收到的现金增加2,638.29万元，收到其他与筹资活动有关的现金增加487.70万元，偿还债务支付的现金减少12,009.84万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少752.72万元，支付其他与筹资活动有关的现金增加55万元。
报报报报告告告告期期期期内内内内公公公公司司司司经经经经营营营营活活活活动动动动的的的的现现现现金金金金流流流流量量量量与与与与本本本本年年年年度度度度净净净净利利利利润润润润存存存存在在在在重重重重大大大大差差差差异异异异的的的的原原原原因因因因说说说说明明明明
√适用□不适用
2014年经营性现金流与净利润差异较大，主要原因是：（1）2014年计提固定资产折旧1,929.62万元；(2)2014年计提资产减值准备644.19万元；（3）2014年度发生的财务费用1,020.20万元；（4）经营性应收项目2014年末较2013年末增加3,000.57万元；
（5）经营性应付项目2014年末较2013年末增加563.58万元；（6）存货2014年末较2013年度减少1,045.88万元。
8）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|449,886,870.48|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|67.30%|

向单一客户销售比例超过30%的客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||||销售金额或比例与以前年度相|
|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例||
||||比发生较大变化的说明|
|浙江正泰电器股份|||销售比例与以前年度相比下降|
||295,291,314.79|44.17%||
|有限公司|||了5.5个百分点|
|合计|295,291,314.79|44.17%|--|

公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|411,401,936.33|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比||
||80.45%|
|例||

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||||采购金额或比例与以前年度相|
|客户名称|采购额（元）|占年度采购总额比例||
||||比发生较大变化的说明|
|浙江宏达金属冶炼|236,123,333.35|46.17%|采购比例与以前年度相比下降|

|||||
|-|-|-|-|
|有限公司|||了8.67个百分点|
|合计|236,123,333.35|46.17%|--|

9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
√适用□不适用
a.报告期内，公司按照招股书中既定的发展规划运行，以中高端低压电器市场为目标，积极开展高性能环保型电接触功能复合材料产品的研制，建立了以自主研发为主、市场为导向、产学研相结合的三位一体研发体系，提升了技术创新能力和研发水平，通过持续地研发投入，开发出了一批市场需要的新产品和新技术，品种不断丰富，生产的自动化水平得到明显提升。截至2014年12月31日已取得授权专利39项，正在申请中的发明专利17项。
b.在市场开拓方面，继续巩固国内市场，开拓国际市场，不断根据下游市场需求变化及时做出产品布局调整，在国际市场开拓方面与上年同期相比取得了比较明显的成效，外销同比上升了27.78%。
c.围绕电接触功能复合材料所用的生产装备进行研发，开发出了一系列自动化生产设备，提升了公司整体的自动化生产水平，节省了人工成本、提高了生产效率。
d.管理系统方面，公司加强了对ERP企业信息管理系统的升级，不断地增加应用模块以覆盖更多的管理环节。同时着手下属子公司管理系统软件的应用，以达到合理计划与有效控制的目的，从而有效提升公司的管理水平。
e.在团队建设方面，公司始终以“尊重知识、尊重人才”为指导思想，不断引进优秀人才以适应公司的发展，同时不断为公司内部员工提供各种技能、知识的培训，以提高员工的职业素养，储备人才梯队。
前前前前期期期期披披披披露露露露的的的的发发发发展展展展战战战战略略略略和和和和经经经经营营营营计计计计划划划划在在在在报报报报告告告告期期期期内内内内的的的的进进进进展展展展情情情情况况况况：：：：
报告期内，公司上下按照董事会制订的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作进度。始终将技术创新放在第一位，加大对重要项目、重点产品的研发投入，优化部分产品的生产工艺流程；不断强化新产品的市场开拓力度和国外知名客户的市场开拓力度；加强生产管理和订单管理，通过白银租赁、套期保值等措施，尽量降低原材料
价格波动对公司业绩的影响；优化公司人力资源管理，通过完善考核和激励体系，充分
调动员工的积极性和增强主人翁意识，为公司长期持续发展提供人才保障。
公公公公司司司司实实实实际际际际经经经经营营营营业业业业绩绩绩绩较较较较曾曾曾曾公公公公开开开开披披披披露露露露过过过过的的的的本本本本年年年年度度度度盈盈盈盈利利利利预预预预测测测测低低低低于于于于或或或或高高高高于于于于22220000%%%%以以以以上上上上的的的的差差差差异异异异原原原原因因因因□适用√不适用
（（（（2222））））主主主主营营营营业业业业务务务务分分分分部部部部报报报报告告告告
1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|工业|657,843,436.60|103,197,892.51|
|分产品|||
|颗粒及纤维增强电接触功能复合|||
||215,616,044.01|23,203,242.66|
|材料及元件|||
|层状复合电接触功能复合材料及|||
||131,327,515.71|33,535,397.20|
|元件|||
|一体化电接触组件|309,956,648.28|46,395,722.71|
|热双金属材料|943,228.60|63,529.94|
|分地区|||
|内销|603,469,290.61|85,751,147.70|
|外销|54,374,145.99|17,446,744.81|

2）占比10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比|||
||||||营业成本比上|毛利率比上|
||营业收入|营业成本|毛利率|上年同期增|||
||||||年同期增减|年同期增减|
|||||减|||
|分行业|||||||
|工业|657,843,436.60|554,645,544.09|15.69%|0.36%|-2.44%|2.41%|
|分产品|||||||
|颗粒及纤维增|||||||
|强电接触功能|||||||
||215,616,044.01|192,412,801.35|10.76%|-2.10%|-5.20%|2.92%|
|复合材料及元|||||||
|件|||||||
|层状复合电接|131,327,515.71|97,792,118.51|25.54%|-7.60%|-10.57%|2.47%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|触功能复合材|||||||
|料及元件|||||||
|一体化电接触|||||||
||309,956,648.28|263,560,925.57|14.97%|5.73%|2.88%|2.36%|
|组件|||||||
|热双金属材料|943,228.60|879,698.66|6.74%|100.00%|100.00%|100.00%|
|分地区|||||||
|内销|603,469,290.61|517,718,142.91|14.21%|-1.55%|-3.76%|1.97%|
|外销|54,374,145.99|36,927,401.18|32.09%|27.78%|20.89%|3.87%|

3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3年按报告
期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（（（（3333））））资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债状状状状况况况况分分分分析析析析
1）资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年末||2013年末||||
||||||比重增||
|||占总资||占总资||重大变动说明|
||金额||金额||减||
|||产比例||产比例|||
|货币资金|120,453,633.80|13.54%|83,058,784.85|12.09%|1.45%||
||139,397,007.60||87,905,021.82|||主要系信用期内应收款增加及本|
|应收账款||15.67%||12.80%|2.87%||
|||||||期末不存在无追索权保理业务|
|存货|237,315,881.62|26.68%|233,129,330.75|33.94%|-7.26%||
|固定资产|199,211,347.42|22.40%|159,739,085.61|23.25%|-0.85%||
|在建工程|69,877,343.62|7.86%|1,563,393.18|0.23%|7.63%|主要系子公司海和热控在建厂房|
|||||||本报告期末结存未到期的银行承|
|应收票据|39,816,646.54|4.48%|67,628,209.32|9.85%|-5.37%||
|||||||兑汇票较少所致|
|其他流动||||||主要系新增子公司海和热控应交|
||29,150,911.46|3.28%|18,355,212.58|2.67%|0.61%||
|资产||||||增值税留抵扣数。|

2）负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年||2013年||||
||||||比重增||
|||占总资产||占总资产||重大变动说明|
||金额||金额||减||
|||比例||比例|||
|短期借款|239,889,962.90||121,804,303.63|||主要系期末未归还短期借|
|||26.97%||17.73%|9.24%||
|||||||款较多|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||13,488,936.6|||主要系应付采购款增加所|
|应付账款|28,132,357.67|3.16%||1.96%|1.20%||
||||2|||致|
|预收款项|934,278.49|0.11%|162,716.46|0.02%|0.09%||
|应付职工薪|||||||
||10,946,009.07|1.23%|8,984,132.74|1.31%|-0.08%||
|酬|||||||
|应交税费|2,640,323.20|0.30%|2,687,876.42|0.39%|-0.09%||
|||||||主要系期末短期借款增加|
|应付利息|746,813.77|0.08%|244,415.17|0.04%|0.04%||
|||||||导致应付利息增加所致|
|||||||主要系海和热控应付暂借|
|其他应付款|13,321,913.34|1.50%|418,897.65|0.06%|1.44%||
|||||||款所致|
|||||||主要系报告期内收到与资|
|递延收益|11,490,693.90|1.29%|2,263,897.50|0.33%|0.96%||
|||||||产相关的政府补助所致|

3）以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的|本期计||||
|||本期公允价|||本期购买金|本期出||
|项目|期初数||累计公允价|提的减|||期末数|
|||值变动损益|||额|售金额||
||||值变动|值||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值计量且其||||||||
|变动计入当期损益的||||||||
|金融资产（不含衍生金||||||||
|融资产）||||||||
|2.衍生金融资产|14,325.00|60,830.00|60,830.00||||75,155.00|
|3.可供出售金融资产||||||||
|上述合计|14,325.00|60,830.00|60,830.00||||75,155.00|
|金融负债|21,600.00|-538,180.00|-538,180.00||8,957,300.00||8,440,720.00|

（（（（4444））））公公公公司司司司竞竞竞竞争争争争能能能能力力力力重重重重大大大大变变变变化化化化分分分分析析析析
√适用□不适用
2014年公司共申请了2项发明专利，取得了授权的发明专利3项；截至报告期末，公司及下属子公司共取得已授权的专利39项，其中发明专利31项，实用新型专利8项。上述专利的取得有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持领先的技术水平。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
1111））））获获获获得得得得授授授授权权权权的的的的专专专专利利利利
||||||
|-|-|-|-|-|
|序序序序号号号号|专专专专利利利利名名名名称称称称|专专专专利利利利号号号号|授授授授权权权权日日日日期期期期|专专专专利利利利类类类类型型型型|
|1|一种铜-碳化钨-碳-钛-稀土合金材料及其制备方法|200510007252.8|2007-05-16|发明专利|
|2|一种银-铜-碳-稀土合金材料及其制备方法|200510007253.2|2009-06-10|发明专利|
|3|三层复合冷压焊铆钉触头的制造方法|200710036330.6|2009-03-04|发明专利|
|4|一种制造电触头的方法|200810060749.X|2010-02-03|发明专利|
|5|贯穿式侧向复合板带材的制备方法及其模具热压装置|200810040137.4|2010-06-02|发明专利|
|6|银氧化锡电接触材料的制备方法|200910055064.0|2010-12-29|发明专利|
|7|在电接触材料制备中添加碳素物质的方法|200910055058.5|2010-12-29|发明专利|
|8|冷压焊复合铆钉触点制造装置及制造方法|200910053737.9|2011-02-16|发明专利|
|9|Ag-Ni-氧化物电触头材料及其制备方法|200910055059.X|2011-03-16|发明专利|
|10|Ag-SnO废料回收循环利用的方法2|200910055063.6|2011-02-16|发明专利|
|11|粉体表面清洗设备及清洗方法|200910199004.6|2011-04-06|发明专利|
|12|银氧化镉多元增强电触点材料及其制备方法|200910055062.1|2011-05-04|发明专利|
|13|电子封装用金刚石增强金属基复合材料及其制备方法|200910055065.5|2011-04-20|发明专利|
|14|亚微米颗粒增强银基电触头材料及其制备方法|200910055066.X|2011-07-20|发明专利|
|15|掺杂银氧化锡电接触材料的制备方法|200910196285.X|2011-09-14|发明专利|
|16|纤维结构AgNi电触头材料及其制备方法|200910196278.X|2011-09-28|发明专利|
|17|掺杂银氧化锌电接触材料的制备方法|200910196284.5|2011-10-05|发明专利|
|18|银基电接触材料的制备方法|200910196279.4|2011-10-05|发明专利|
|19|一种氧化锡增强银基电触头材料的制备方法|200910196280.7|2011-11-09|发明专利|
|20|Ag基电触头材料及其制备方法|200910196281.1|2011-11-23|发明专利|
|21|细颗粒氧化锡增强银基电触头材料的制备方法|200910196276.0|2011-12-28|发明专利|
|22|纤维结构性银基电触头材料及其制备方法|200910196283.0|2011-12-28|发明专利|
|23|颗粒定向排列增强银基电触头材料的制备方法|201010579827.4|2011-12-28|发明专利|
|24|纤维状组织结构银基氧化物电触头材料的制备方法|201010620071.3|2012-08-22|发明专利|
|25|银氧化物电触点材料及其制备方法|200910055060.2|2012-10-03|发明专利|
|26|一种纤维状结构银基氧化物电触头材料的制备方法|201010619920.3|2012-11-14|发明专利|
|27|颗粒定向排列增强银基氧化物电触头材料及其制备方法|201010620050.1|2013-04-03|发明专利|
|28|纤维状结构银基电接触材料的制备方法|201010571801.5|2013-04-03|发明专利|
|29|一种银/镍/金属氧化物电接触材料的制备方法|201210296608.4|2014-4-16|发明专利|
|30|一种银/镍/石墨电接触材料的制备方法|201210296634.7|2014-5-21|发明专利|
|31|纳米Ag-SnO2电接触复合材料的制备方法|201210138417.5|2014-11-19|发明专利|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序序序序号号号号|专专专专利利利利名名名名称称称称|专专专专利利利利号号号号|授授授授权权权权日日日日期期期期|专专专专利利利利类类类类型型型型|
|32|长方形电触点|200820086044.0|2009-01-07|实用新型专利|
|33|梯形电触点|200820086046.X|2009-01-07|实用新型专利|
|34|一种长方形电触点|200820086045.5|2009-01-07|实用新型专利|
|35|圆形电触点|200820086047.4|2009-01-07|实用新型专利|
|36|铜/银/铜双侧面复合板带材|200420072882.4|2005-08-17|实用新型专利|
|37|层状复合电接触材料的连续挤压复合装置|201320372898.6|2013-12-18|实用新型专利|
|38|一种超声波检测设备中的探头标定装置|201320238774.9|2013-9-25|实用新型专利|
|39|超声波检测设备中水处理和水循环系统|201320238775.3|2013-9-25|实用新型专利|

2222））））申申申申请请请请中中中中的的的的专专专专利利利利
截至2014年12月31日，公司及下属子公司共有17项发明专利处于申请阶段，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序序序序号号号号|专专专专利利利利名名名名称称称称|专专专专利利利利号号号号|申申申申请请请请日日日日期期期期|专专专专利利利利类类类类型型型型|
|1|一种超细SnO2颗粒增强的电接触复合材料的制备方法|201310123162.X|2013-04-09|国内发明专利|
|2|一种用于断路器的复合电接触材料的制备方法|201310123165.3|2013-04-09|国内发明专利|
|3|层状复合电接触材料的连续挤压复合的方法|201310259806.8|2013-06-26|国内发明专利|
|4|层状复合电接触材料的连续挤压复合装置|201310259838.8|2013-06-26|国内发明专利|
|5|纤维状结构银基电接触材料的制备方法|PCT/CN2011/000630|2011-04-11|国际发明专利|
|6|颗粒定向排列增强银基电触头材料的制备方法|PCT/CN2011/000631|2011-04-11|国际发明专利|
|7|颗粒定向排列增强银基氧化物电触头材料的制备方法|PCT/CN2011/000632|2011-04-11|国际发明专利|
|8|一种纤维状结构银基氧化物电触头材料的制备方法|PCT/CN2011/000634|2011-04-11|国际发明专利|
|9|一种电接触材料的制备方法|PCT/CN2013/072978|2013-03-21|国际发明专利|
|10|一种产生波检测设备中的探头标定方法和装置|201310160721.4|2013-5-3|国内发明专利|
|11|一种超声检测设备系统中的多交互终端方法|201310160817.0|2013-5-3|国内发明专利|
|12|超声波检测设备中水处理和水循环方法及系统|201310160736.0|2013-5-3|国内发明专利|
|13|物联网异构数据储存方法及系统|201310198922.3|2013-5-24|国内发明专利|
|14|面向物联网的高并发高可用数据采集系统|201310198900.7|2013-5-24|国内发明专利|
|15|基于物联网的员工培训系统|201310198867.8|2013-5-24|国内发明专利|
|16|一种颗粒弥散强化金属基复合材料的制备方法|201410349885.6|2014-7-21|国内发明专利|
|17|一种制备颗粒弥散强化金属基复合材料的方法|201410349873.3|2014-7-21|国内发明专利|

（（（（5555））））投投投投资资资资状状状状况况况况分分分分析析析析
1）对外投资情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对外投资情况|||||||||
|报告期投资额（元）||上年同期投资额（元）|||变动幅度||||
|50,016,480.00||0.00|||||||
|被投资公司情况|||||||||
||||||||本期投资||
||||上市公司占被投|||||是否|
|公司名称|主要业务|||资金来源||合作方|盈亏（万||
||||资公司权益比例|||||涉诉|
||||||||元）||
|温州海和热控复合材|主营热双金属原||||||||
||||80.00%|自有资金||不适用|-57.88|否|
|料有限公司|件||||||||

2）募集资金使用情况
√适用□不适用
1.募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|31,443.27|
|报告期投入募集资金总额|0|
|已累计投入募集资金总额|31,652.96|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|1） 募集资金金额和资金到位情况||
|经中国证券监督管理委员会《关于核准温州宏丰电工合金股份有限公司首次公开发行股票并在||
|创业板上市的批复》（证监许可[2011]2016 号）核准，由公司向社会公众首次公开发行人民币普通||
|股（A 股）1771万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20 元，募集资金总额为354,200,000.00||
|元，扣除总发行费用39,767,349.90元，计募集资金净额为人民币314,432,650.10元。||
|2） 募集资金使用及结余情况||
|截至2013年12月31日，募集资金已使用完毕。||
|①募投项目先期投入及置换情况||

||
|-|
|公司募集资金投资项目预计总投入299,090,300.00元，拟使用募集资金投资299,090,300.00|
|元。募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入141,891,202.82元。根据《深圳证券交易所创业|
|板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司第一届董事会第十四次(临时)会议以及第一届监事|
|会第六次（临时）会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金|
|141,891,202.82元（其中：其中年产550吨层状复合电接触功能复合材料及组件自动化生产项目先|
|行投入119,837,067.02元，年产 105吨颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件项目先行投入|
|22,054,135.80元）。公司独立董事、监事会、及保荐机构对此发表了明确的同意意见。本次置换业|
|经立信会计师事务所（特殊普通合伙)审核并出具了信会师报字[2012]第110716号《温州宏丰电工|
|合金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。|
|②超募资金使用情况|
|根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟募集资金299,090,300.00|
|元，实际募集资金净额为人民币314,432,650.10元，本次超募资金为15,342,350.10元。经公司|
|第一届董事会第十四次（临时）会议以及第一届监事会第六次（临时）会议审议通过，并经独立董|
|事发表意见，同意公司使用超募资金中的15,342,350.10元人民币及其产生的利息偿还银行贷款。|
|③募集资金到位后募集资金项目使用情况|
|募集资金到位后募集资金项目累计使用募集资金21,884.57万元，其中年产550吨层状复合电|
|接触功能复合材料及组件自动化生产项目累计使用13,113.23万元，年产105吨颗料及纤维增强电|
|接触功能复合材料及元件项目累计使用8,771.34万元。|
|④节余募集资金永久补充流动资金情况|
|为了提高募集资金使用效率，降低资金成本，经公司第二届董事会第四次（临时）会议、第二|
|届监事会第四次（临时）会议以及2013年第二次临时股东大会审议，公司将节余的8,234.15万元|
|募集资金（含利息收入）永久补充了流动资金。|

2.募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变更|||||截至期末累|截至期末投|项目达到预||截止报告期||项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投|||募集资金承|调整后投资|本报告期投||||本报告期实||是否达到预||
||项目(含部分|||||计投入金额|资进度(3)＝|定可使用状||末累计实现||是否发生重|
|向|||诺投资总额|总额(1)|入金额||||现的效益||计效益||
||变更)|||||(2)|(2)/(1)|态日期||的效益||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|年产550吨层状复合电接触|||||||||||||
|||||||||2011年11月|||||
|功能复合材料及组件自动化|否|16,764.03||13,113.23|0|13,113.23|100.00%||746.08|1,198.8|否|否|
|||||||||30日|||||
|生产线项目|||||||||||||
|年产105吨颗粒及纤维增强|||||||||||||
|||||||||2012年07月|||||
|电接触功能复合材料及元件|否|13,145||8,771.34|0|8,771.34|100.00%||283.05|923.82|否|否|
|||||||||31日|||||
|项目|||||||||||||
|节余募集资金永久补充流动|||||||||||||
||是|||||8,234.14|||||||
|资金|||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|29,909.03||21,884.57|0|30,118.71|--|--|1,029.13|2,122.62|--|--|
|超募资金投向|||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--|||||1,534.24||--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|||||0||--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|||||1,534.24|--|--|||--|--|
|合计|--||29,909.03|21,884.57|0|31,652.95|--|--|1,029.13|2,122.62|--|--|
|未达到计划进度或预计收益|由于销售额未达预期及成本费用上升，导致实现的收益低于预计收益；同时由于电接触材料行业市场竞争日趋激烈，为了积极拓展市场，公司采取||||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）|了较为积极的市场政策，也压缩了销售毛利空间。||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的|项目可行性未发生重大变化。||||||||||||

|||
|-|-|
|情况说明||
||适用|
|超募资金的金额、用途及使用||
||经温州宏丰第一届董事会第十四次（临时）会议以及第一届监事会第六次（临时）会议审议通过，并经独立董事发表意见，同意公司使用超募资金中的15,342,350.10元人民币及其产生的利息偿还银行贷款|
|进展情况||
|募集资金投资项目实施地点||
||不适用|
|变更情况||
|募集资金投资项目实施方式||
||不适用|
|调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先期投入||
||公司于2012年3月23日召开的第一届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用141,891,202.82元募集资金置换预先投入的自筹资金。|
|及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充流||
||不适用|
|动资金情况||
||适用|
|项目实施出现募集资金结余|由于国内设备生产水平的提高，可满足公司需求，公司使用部分国产设备替代了进口设备。因此项目在实际实施时，固定资产的设备投入比原计划降低。子公司在实施上述募投项目过程中，对产品生产技术进行了优化，使得工艺在原有基础上得到了改进，达到计划产能所需的固定资产投资降低。|
|的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及||
||募集资金已使用完毕|
|去向||
|募集资金使用及披露中存在||
||不适用|
|的问题或其他情况||

3.募集资金变更项目情况
□适用√不适用
（（（（6666））））主主主主要要要要控控控控股股股股参参参参股股股股公公公公司司司司分分分分析析析析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||服务|||||||
||||生产、销售|||||||
|温州宏丰合||电器机械及||||||||
||子公司||电接触功能|100,000,000|371,238,012.52|360,999,547.90|236,800,835.22|278,094.74|372,088.12|
|金有限公司||器材制造业||||||||
||||复合材料|||||||
||||生产、销售|||||||
|乐清宏丰焊||电器机械及||||||||
||子公司||电接触功能|4,800,000|7,136,444.47|4,763,025.78|20,728,940.59|155,360.19|100,973.44|
|料有限公司||器材制造业||||||||
||||复合材料|||||||
|上海和伍新||||||||||
|材料科技有|子公司|技术服务业|技术研发|5,000,000|4,539,636.66|3,900,156.43|5,377,358.34|143,483.74|146,439.75|
|限公司||||||||||
|温州海和热|||生产、销售|||||||
|||电器机械及||||||||
|控复合材料|子公司||热双金属材|67,500,000|143,844,279.59|49,936,563.85|6,805,959.81|-9,893,665.64|-9,828,955.31|
|||器材制造业||||||||
|有限公司|||料|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
截至本报告期末，公司共拥有3家全资子公司和1家控股子公司，具体情况如下：1）温州宏丰合金有限公司
成立时间：2008年12月19日
注册资本：壹亿元
法定代表人：陈晓
住所：温州经济技术开发区滨海一道1633号
股东情况：公司持有100%股权
经营范围：复合材料及制品的生产与销售；金属材料、电器配件的销售；货物进出口、技术进出口。
财务状况：2014年该公司营业收入为236,800,835.22元，净利润为372,088.12元。
截至本报告期末，该公司总资产为371,238,012.52元，净资产为360,999,547.90元。
2）乐清宏丰焊料有限公司
成立日期：2012年11月15日
注册资本：肆佰捌拾万元
法定代表人：陈晓
住所：乐清市北白象镇塘下工业区
股东情况：公司持有100%股权
经营范围：一般经营项目：焊料、焊接件、冲压件、铆接件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。
财务状况：2014年该公司营业收入为20,728,940.59元，净利润为100,973.44元。
截至本报告期末，该公司总资产为7,136,444.47元，净资产为4,763,025.78元。
3）上海和伍新材料科技有限公司
成立时间：2012年8月3日
注册资本：伍佰万元
法定代表人：陈乐生
住所：上海市闵行区剑川路955号9层
股东情况：本公司拥有90%股权，温州宏丰合金有限公司拥有10%股权。
经营范围：从事新材料科技、新材料加工设备、检测仪器、机电一体化系统、自动化控制系统、工业物联网技术、信息管理系统科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，机械设备、检测设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、金属材料（除专控）的销售。
财务状况：2014年该公司营业收入为5,377,358.34元，净利润为146,439.75元。
截至本报告期末，该公司总资产为4,539,636.66元，净资产为3,900,156.43元。
4）温州海和热控复合材料有限公司
成立时间：2012年5月28日
注册资本：人民币陆仟柒佰伍拾万元整
法定代表人：陈林驰
住所：温州经济技术开发区滨海九路808号
股东情况：本公司拥有80%股权，其他自然人股东拥有20%股权。
经营范围：热双金属材料、电子元器件的制造、加工、销售：货物进出口。
财务状况：2014年该公司营业收入为6,805,959.81元，净利润为-9,828,955.31元。
截至本报告期末，该公司总资产为143,844,279.59元，净资产为49,936,563.85元。
注：公司2014年11月份完成了对温州海和热控复合材料有限公司80%的股权收购工作，该公司成为公司的控股子公司。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|子公司方式||
||||见第五节重要事项 四、资|
|温州海和热控复合材料有|延伸产业链，扩大产品的应用|||
|||股权收购|产交易事项1、收购资产|
|限公司|领域|||
||||情况|

（（（（7777））））公公公公司司司司控控控控制制制制的的的的特特特特殊殊殊殊目目目目的的的的主主主主体体体体情情情情况况况况
□适用√不适用
二二二二、、、、公公公公司司司司未未未未来来来来发发发发展展展展的的的的展展展展望望望望
1111、、、、公公公公司司司司所所所所处处处处行行行行业业业业的的的的发发发发展展展展趋趋趋趋势势势势
电接触材料（包括银基电接触材料、铜基电接触材料）是电工合金的关键功能材料，用于高低压开关触头，其性能直接影响到发电装备和输变电装备的技术水平。银基电触头普遍应用于各种低压电器，是低压电器的核心元件，广泛用于配电系统、家电、交通和控制机械设备中。
电接触功能复合材料主要供给低压电器行业，是低压电器行业发展的基础。低压电器基本可分为工业电器、家用电器及汽车电器三大应用领域，所用电接触材料品种繁多。
未来带动低压电器行业发展的因素主要有以下四方面：
1111))))电电电电网网网网建建建建设设设设和和和和改改改改造造造造成成成成为为为为保保保保增增增增长长长长的的的的重重重重要要要要措措措措施施施施，，，，将将将将迎迎迎迎来来来来快快快快速速速速发发发发展展展展期期期期
近日，国家电网公司在2015年发展工作会上透露，今年的电网发展工作将从电网投资、电网建设、农网改造、新能源并网服务等多个方面展开。2015年计划电网投资4202亿元，较2014年实际投资额3855亿元，同比增幅达9%。2015年，国家电网公司将完成30个重点城市市区、30个非重点城市核心区配网建设改造。预计年末，国家电网区域内重点城市市区配电网自动化覆盖率将超过50%。国家电网公司在2015年度工作会议中提到关于智能电网方面的规划，2015年内将完成6类41项智能电网创新示范工程建设任务；
建成50座新一代智能变电站；完成39项国家级智能电网项目建设和验收；建成9项智能电网综合建设工程；安装智能电表6060万只，实现3.16亿户用电信息自动采集，同时，加快“三线一环”高速公路互联快充网络建设。南方电网公司计划固定资产投资也达到了700亿元。电网建设及改造将带动配电、控制类产品未来几年的快速增长，从而带动相应的电接触材料和热控保护元件的快速增长。
2222））））保保保保障障障障房房房房建建建建设设设设带带带带动动动动低低低低压压压压电电电电器器器器的的的的市市市市场场场场需需需需求求求求
2014年全国城镇保障性安居工程新开工700万套，基本建成480万套，改造农村危房260万户，全面完成了年初确定的各项任务。根据十二届全国人大三次会议审议的政府工作报告，2015年政府将加大城镇棚户区和城乡危房改造力度。今年保障性安居工程新安排740万套，其中棚户区改造580万套，增加110万套。城市危房改造纳入棚改政策范围。农村危房改造366万户，增加100万户，并统筹推进农房抗震改造。
3333))))新新新新型型型型城城城城镇镇镇镇化化化化为为为为低低低低压压压压电电电电器器器器带带带带来来来来新新新新的的的的发发发发展展展展机机机机遇遇遇遇
根据国家最新颁布的国家新型城镇化规划（2014－2020年），到2020年，常住人口
的城镇化水平将从2012年的52.6%提高到60%，基础设施水平大幅度提高，资源环境明显改善，大力推进棚户区改造，建设智慧城市和绿色城市，以上的规划实施必然带来我国电气化水平的大幅度改善和提高，尤其是将给配电和终端电器带来巨大的市场机会，从而也为电接触材料的快速发展带来巨大的市场机会。
4444))))家家家家用用用用电电电电器器器器行行行行业业业业的的的的发发发发展展展展带带带带动动动动低低低低压压压压电电电电器器器器的的的的市市市市场场场场需需需需求求求求
展望2015年家电市场，家电行业挑战与机遇并存，预计2015年家电市场将保持平稳增长，增速缓中趋稳。消费升级的大潮势不可挡，数字化、智能化的科技革命在更深层次推动着传统产业变革，互联网经济带来了历史性机遇。随着城镇化建设，农村家电市场将成为战略重点；随着居民收入水平稳步提高以及80、90后逐渐成为主要消费群体，高品质家电受到消费者关注。消费需求进一步细分，产品结构升级趋势明显，高端、智能、节能产品市场占有率提升，成为拉动市场增长的主要动力。根据2014年的家用电器销售情况，预计2015年，空调、冰箱、洗衣机、彩电的销售增速将分别达到5%，3%，4%和8%。未来几年，随着保障房建设规模的进一步扩大，带动了白色家电及电热类家电产量的增长，拉动了家电市场对低压电器产品的需求量，从而带动电接触材料和热控保护元件的市场需求。
就低压电器行业而言，其发展受益于城镇化建设过程中对基础设施的投资及农村电网改造、保障房建设和电网的建设、改造、家用电器行业的发展等方面，低压电器行业总体发展潜力巨大，行业增长点突出。低压电器行业的进一步发展将直接带动低压电器用电接触材料的发展。
2222、、、、发发发发展展展展战战战战略略略略
公司将继续秉承“以技术求生存，以质量求发展”的经营宗旨，专注于电接触功能复合材料、元件、组件以及热双金属材料的研发、生产和销售。2015年公司将继续坚持科技创新，加强工艺改进，提高产品质量，深化产品转型，不断推出低成本、高性能的节银环保型电接触功能复合材料，拓展产品的销售领域，提升公司的自动化水平，保持产品在行业中的技术领先地位，并努力促进各子公司的发展，发挥协同作用，形成人才、技术、管理的优势互补，进而进一步加强公司的核心竞争力。
3333、、、、公公公公司司司司2222000011115555年年年年经经经经营营营营计计计计划划划划和和和和目目目目标标标标
1111））））加加加加强强强强市市市市场场场场开开开开拓拓拓拓和和和和资资资资源源源源整整整整合合合合力力力力度度度度，，，，拓拓拓拓展展展展产产产产品品品品的的的的销销销销售售售售领领领领域域域域
继续遵循“以市场为导向，以客户为中心”的发展战略，积极开发适应市场的新产品，拓展产品的销售领域。2015年，公司市场拓展的重点仍然是：继续巩固国内市场，大力开拓国际市场；积极扩大中高端市场业务，形成国内市场稳步增长、国际业务快速扩张、中高端市场协同发展的格局。从产品应用领域划分，加大汽车电器、通讯、家用电器领域市场开拓力度的同时，在工业电器领域继续拓展。同时进一步加强资源整合力度，整合市场、技术研发等方面的资源，进一步巩固市场地位，通过产业链的有效互动整合行业资源，积极布局热双金属材料等热敏元器件市场，将公司逐步发展成为一个整体化、规模化企业。
2222））））继继继继续续续续提提提提高高高高科科科科研研研研水水水水平平平平，，，，提提提提高高高高创创创创新新新新能能能能力力力力
公司通过不断提高科研水平，一是改善并提供较好的研发、试验条件，有利于提高研发水平。二是瞄准市场需求和行业先进技术发展动态，开展核心技术和新产品的研发，增加品种，提升竞争能力；三是通过新产品、新技术的示范应用，开拓新的应用行业和领域，形成新的增长点。四是继续以研发低成本、高性能、节能环保、毛利率高的新产品为工作重点，不断推进工艺改进，使得新工艺在节能降耗，提高生产效率方面发挥积极作用。
3333））））加加加加强强强强管管管管理理理理，，，，提提提提升升升升信信信信息息息息化化化化管管管管理理理理水水水水平平平平
随着公司业务和规模的不断发展，公司近几年一直深化内部管理，加强人才团队建设和企业文化建设。2015年，公司将进一步完善经营管理体系、规范各子公司的管理程序，加强执行、监管、考评系统，同时重点加强企业信息化管理、提升企业精益生产管理。通过信息化水平和精益生产能力的提升，满足公司管理的需要，更好的实施公司战略规划。2015年，公司将与领先的管理咨询服务商合作，上线新的ERP管理系统，继续优化ERP系统中的各个管理模块，实现公司管理的精细化，使企业的人、财、物、供、产、销全面结合、全面受控、实时反馈、动态协调，以提高公司的生产运营效率和综合管理水平。
4444））））加加加加快快快快生生生生产产产产设设设设备备备备的的的的自自自自动动动动化化化化改改改改造造造造升升升升级级级级，，，，提提提提高高高高生生生生产产产产效效效效率率率率
公司将加大对现有自动化设备开发部门以及模具制造部门的投入力度，购置高精度的机加工和数控加工机床等设备，在现有自动化装备研发成果的基础上，继续开发服务于公司生产的自动化设备，提高公司生产线的自动化水平和生产效率。工业的智能制造是制造业发展的趋势，公司将利用强大的精密零件加工和研发优势，开发生产工业自动
化设备和工业智能生产装备，把自动化和智能装备的开发生产作为公司未来经营发展地新方向之一，公司将以工业4.0（Industrie4.0）为契机，通过两化融合的方式使本公司生产制造向更高的水平发展，在满足自身需求的同时，逐步进军市场。
5555））））完完完完善善善善公公公公司司司司管管管管理理理理体体体体系系系系
2015年，将进一步完善公司的法人治理结构，加强落实公司的绩效考核管理制度，充分调动全体员工的积极性、责任感和使命感，努力营造学习型、创新型的工作环境，形成积极进取、务实高效、团结和谐的公司文化。进一步完善人力资源管理，稳定人才队伍，凝聚团队力量，提高公司运行效率，使公司管理更加精细化。
6666））））人人人人才才才才队队队队伍伍伍伍建建建建设设设设
产品的升级和质量的提升需要优秀、稳定、技术精湛的员工队伍，公司将利用现有平台，创造优势，吸引人才，并不断改善内部环境，用好人才、留住人才，同时加强对各级人员的专项培训，理论与实践相结合，促进各方面人才的快速成长。将继续完善员工选聘和考核机制，创建公平竞争、优胜劣汰的从业环境，营造“鼓励创新、宽容失败、激励成功、兼容并蓄”的文化氛围。
三三三三、、、、董董董董事事事事会会会会、、、、监监监监事事事事会会会会对对对对会会会会计计计计师师师师事事事事务务务务所所所所本本本本报报报报告告告告期期期期““““非非非非标标标标准准准准审审审审计计计计报报报报告告告告””””的的的的说说说说明明明明
□适用√不适用
四四四四、、、、董董董董事事事事会会会会关关关关于于于于报报报报告告告告期期期期会会会会计计计计政政政政策策策策、、、、会会会会计计计计估估估估计计计计变变变变更更更更或或或或重重重重要要要要前前前前期期期期差差差差错错错错更更更更正正正正的的的的说说说说明明明明
√适用□不适用
1111、、、、重重重重要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策变变变变更更更更
（1）执行财政部于 2014年修订及新颁布的准则
本公司已执行财政部于 2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：
《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第 2号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第 9号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第 30号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第 33号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40号——合营安排》、
《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。
本公司执行上述企业会计准则未发生重大影响。
（2）其他重要会计政策变更
本期无其他重要会计政策变更。
2222、、、、重重重重要要要要会会会会计计计计估估估估计计计计变变变变更更更更
本期无重要会计估计变更。
3333、、、、重重重重要要要要前前前前期期期期差差差差错错错错更更更更正正正正
不适用
五五五五、、、、公公公公司司司司利利利利润润润润分分分分配配配配及及及及分分分分红红红红派派派派息息息息情情情情况况况况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
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公司于2014年10月21日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于利润分配政策及未来三年股东分红回报规划（2014-2016）的议案》，对公司利润分配政策进行了修订。上述议案已经公司2014年11月6日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。
根据上述议案《公司章程》第一百六十六条修改为：
“公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，公司的利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。
（三）现金分红的条件：
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、预期实施现金分红后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。
（四）现金分红的比例：公司应保持利润分配的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过3000万元；
2、公司未来十二个月内拟进行对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
具体每个年度的分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东大会审议决定。
（五）现金分红的期间间隔：在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（六）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利
润分配，公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益，具体分配方案由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（七）利润分配的决策程序和机制：董事会应结合公司盈利情况、资金需求等提出利润分配预案；董事会在审议利润分配预案时，充分听取监事会意见，认真研究和论证利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司利润分配预案经公司董事会审议通过后，提交股东大会以普通决议方式审议决定。股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（八）利润分配调整的决策机制和程序：上市公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（九）其他：公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联人以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
2222、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内利利利利润润润润分分分分配配配配政政政政策策策策的的的的执执执执行行行行情情情情况况况况
报告期内，公司按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
公司2013年年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，公司2013年度的利润分配方案为：以截至2013年12月31公司总股本92,080,300股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），合计分配利润
920,803.00元，未分配利润余额91,476,268.11元人民币结转入下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以92,080,300股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增
46,040,150股，转增后公司总股本增加至138,120,450股。
公司于2014年5月21日发出《2013年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年5月27日，除权除息日为：2014年5月28日。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了||
||是|
|充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|是|

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|1.50|
|每10股转增数（股）|10|
|分配预案的股本基数（股）|138,120,450|
|现金分红总额（元）（含税）|20,718,067.50|
|可分配利润（元）|112,809,089.02|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||
|公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比||
|例最低应达到20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|2014年度利润分配预案为：公司董事会拟以截至2014年12月31公司总股本138,120,450股为基数向全||
|体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），合计分配利润20,718,067.50元，未分配利润余额||
|92,091,021.52元人民币结转入下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以138,120,450股为基数向全||
|体股东每10股转增10股，共计转增138,120,450股，转增后公司总股本将增加至276,240,900股。||

公司近 3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：
2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以2012年12月31日公司总股
本7,083.1万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计分配利润708.31万元；同时以2012年12月31日公司总股本7,083.1万股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增2124.93万股，转增后公司总股本将增加至9,208.03万股。
2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以截至2013年12月31公司总股本92,080,300股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），合计分配利润920,803.00元，未分配利润余额91,476,268.11元人民币结转入下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以92,080,300股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增46,040,150股，转增后公司总股本将增加至138,120,450股。
2014年度利润分配预案为：公司董事会拟以截至2013年12月31公司总股本
138,120,450股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），合计分配利润20,718,067.50元，未分配利润余额92,091,021.52元人民币结转入下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以138,120,450股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增138,120,450股，转增后公司总股本将增加至276,240,900股。
公公公公司司司司近近近近三三三三年年年年现现现现金金金金分分分分红红红红情情情情况况况况表表表表：：：：
单位：元
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|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归|占合并报表中归属于|
|分红年度|现金分红金额（含税）|属于上市公司普通股股|上市公司普通股股东|
|||东的净利润|的净利润的比率|
|2014年|20,718,067.50|23,263,461.19|89.06%|
|2013年|920,803.00|4,072,729.37|22.61%|
|2012年|7,083,100.00|41,504,771.66|17.07%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
六六六六、、、、内内内内幕幕幕幕信信信信息息息息知知知知情情情情人人人人管管管管理理理理制制制制度度度度的的的的建建建建立立立立和和和和执执执执行行行行情情情情况况况况
1、内幕信息知情人管理制度的建立情况
为加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平和公正，保护广大投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建
立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定，公司先后制定了《媒体来访和投
资者调研接待工作管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和
使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《突发事件应急处理制度》等制度，明确相关人员对内幕信息的保密义务与责任，规范内幕信息报送流程。
2、内幕信息知情人管理制度的执行情况
（1）定期报告披露期间的信息保密工作
报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。在定期报告
披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整地记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人知悉内幕信息的时间、方式等。经公司证券部核实无误后，按照相关规定向深交所和证监局报备《内幕信息知情人登记表》。
（2）投资者调研期间的信息保密工作
在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在调研活动前，首先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研人员签署投资者（机构）调研保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司事先认可。在调研过程中，公司证券部工作人员认真做好相关会议记录，并将按照相关规定向深圳证券交易所报备。
报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息报送和使用管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。同时，在对外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示和登记。
3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告
期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
七七七七、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内接接接接待待待待调调调调研研研研、、、、沟沟沟沟通通通通、、、、采采采采访访访访等等等等活活活活动动动动登登登登记记记记表表表表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||供的资料|
||||||公司的套期保值情|
||||||况、主要客户以及产|
||上海和伍新材料|||广发证券||
|2014年07月09|||||品的定价模式、存货、|
||科技有限公司总|实地调研|机构|股份有限||
|日|||||产品的应用领域及毛|
||经理办公室|||公司||
||||||利率、采购模式、人|
||||||员状况等。|
||||||公司的销售情况、生|
||上海和伍新材料||||产情况、行业竞争情|
|2014年10月30||||华泰证券，||
||科技有限公司总|实地调研|机构||况、收购海和热控的|
|日||||景顺长城||
||经理办公室||||意义以及未来的业务|
||||||拓展情况。|

第第第第五五五五节节节节重重重重要要要要事事事事项项项项
一一一一、、、、重重重重大大大大诉诉诉诉讼讼讼讼仲仲仲仲裁裁裁裁事事事事项项项项
□适用√不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二二二二、、、、上上上上市市市市公公公公司司司司发发发发生生生生控控控控股股股股股股股股东东东东及及及及其其其其关关关关联联联联方方方方非非非非经经经经营营营营性性性性占占占占用用用用资资资资金金金金情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
三三三三、、、、破破破破产产产产重重重重整整整整相相相相关关关关事事事事项项项项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
四四四四、、、、资资资资产产产产交交交交易易易易事事事事项项项项
1111、、、、收收收收购购购购资资资资产产产产情情情情况况况况
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产|||||
|||||||为上市|||||
|||||对公司|对公司损|公司贡|是否||||
|交易对方|||进展情|||||与交易对方的关联关|||
||被收购或|交易价格||经营的|益的影响|献的净|为关||披露日期||
|或最终控|||况（注|||||系（适用关联交易情||披露索引|
||置入资产|（万元）||影响（注|（万元）|利润占|联交||（注5）||
|制方|||2）|||||形|||
|||||3）|（注4）|净利润|易||||
|||||||总额的|||||
|||||||比率|||||
|||||||||公司以货币资金||披露网|
|||||||||5001.65万元收购陈||站：巨潮资|
|||||||||乐生、董国辉、陈林||讯网；公告|
|||||||||驰、郑晓觉合计持有||名称：《温|
||温州海和||||||||||
|温州海和||||公司业||||的温州海和80%的股||州宏丰电|
||热控复合||||||||||
|热控复合||||务和人||||权，陈乐生系温州宏|2014年10|工合金股|
||材料有限|5,001.65|完成||-57.88|-2.49%|是||||
|材料有限||||员保持||||丰董事、董事会秘书、|月21日|份有限公|
||公司80%||||||||||
|公司||||稳定||||常务副总经理，董国||司收购“海|
||的股权||||||||||
|||||||||辉系温州宏丰监事，||和热|
|||||||||陈林驰系温州宏丰实||控”80%股|
|||||||||际控制人陈晓、林萍||权暨关联|
|||||||||之子，根据《深圳证||交易的公|

|||
|-|-|
|券交易所创业板股票|告》|
|上市规则》的相关规||
|定，海和热控为公司||
|的关联法人，故本次||
|交易构成了关联交||
|易。||

收购资产情况说明
报告期，公司以货币资金50,016,480.00元收购陈乐生、董国辉、陈林驰、郑晓觉合计持有的温州海和热控复合材料有限公司（以下简称“海和热控”）80%的股权，其中包括陈乐生先生持有的31%的股权、董国辉先生持有的26%的股权，陈林驰先生持有的22%的股权以及郑晓觉女士持有的1%的股权。本次收购完成后使公司从目前电接触材料领域向热双金属领域拓展，形成“电接触+过热保护”功能复合材料及产品体系，为客户提供从通断控制到过热保护的系统解决方案，延伸产业链，拓展应用领域，强化综合实力和差异化优势。
2222、、、、出出出出售售售售资资资资产产产产情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3333、、、、企企企企业业业业合合合合并并并并情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
4444、、、、自自自自资资资资产产产产重重重重组组组组报报报报告告告告书书书书或或或或收收收收购购购购出出出出售售售售资资资资产产产产公公公公告告告告刊刊刊刊登登登登后后后后，，，，该该该该事事事事项项项项的的的的进进进进展展展展情情情情况况况况及及及及对对对对报报报报告告告告期期期期经经经经营营营营成成成成果果果果与与与与财财财财务务务务状状状状况况况况的的的的影影影影响响响响
□适用√不适用
五五五五、、、、公公公公司司司司股股股股权权权权激激激激励励励励的的的的实实实实施施施施情情情情况况况况及及及及其其其其影影影影响响响响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
六六六六、、、、重重重重大大大大关关关关联联联联交交交交易易易易
1、、、、与与与与日日日日常常常常经经经经营营营营相相相相关关关关的的的的关关关关联联联联交交交交易易易易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、、、、资资资资产产产产收收收收购购购购、、、、出出出出售售售售发发发发生生生生的的的的关关关关联联联联交交交交易易易易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、、、、共共共共同同同同对对对对外外外外投投投投资资资资的的的的重重重重大大大大关关关关联联联联交交交交易易易易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。
4、、、、关关关关联联联联债债债债权权权权债债债债务务务务往往往往来来来来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、、、、其其其其他他他他重重重重大大大大关关关关联联联联交交交交易易易易
√适用□不适用
2014年 10月 21日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议了《关于公司收购“海和热控”80%股权暨关联交易的议案》，2014年 11月 6日公司召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过了该关联交易议案，公司以货币资金 50,016,480.00元收购陈乐生、董国辉、陈林驰、郑晓觉合计持有的海和热控80%的股权，其中包括陈乐生先生持有的31%的股权、董国辉先生持有的26%的股权，陈林驰先生持有的22%的股权以及郑晓觉女士持有的1%的股权。
陈乐生系温州宏丰董事、董事会秘书、常务副总经理，董国辉系温州宏丰监事，陈林驰系温州宏丰实际控制人陈晓、林萍之子，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，海和热控为公司的关联法人，故本次交易构成了关联交易，公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中德证券有限责任公司就本议案发表了同意的核查意见。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询：
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|重大事项停牌公告|2014年10月16日|巨潮资讯网|
|《温州宏丰电工合金股份有限公司收购“海和热控”80%股权暨关联交易的公告》|||
||2014年10月21日|巨潮资讯网|

||||
|-|-|-|
|关于并购温州海和热控复合材料有限公司的项目可行性报告|||
||2014年10月21日|巨潮资讯网|
|温州宏丰电工合金股份有限公司股权收购涉及的温州海和热控复合材料有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告|||
||2014年10月21日|巨潮资讯网|
|温州海和热控复合材料有限公司审计报告和财务报表|||
||2014年10月21日|巨潮资讯网|
|复牌公告|2014年10月21日|巨潮资讯网|

七七七七、、、、重重重重大大大大合合合合同同同同及及及及其其其其履履履履行行行行情情情情况况况况
1111、、、、托托托托管管管管、、、、承承承承包包包包、、、、租租租租赁赁赁赁事事事事项项项项情情情情况况况况
（（（（1111））））租租租租赁赁赁赁情情情情况况况况
√适用□不适用
租赁情况说明：
公司2014年和银行开展了贵金属租赁业务。报告期内，该项业务处于起步阶段，出于谨慎性考虑，公司暂时对贵金属材料租赁的数量控制较为严格，租赁金额约占公司存货总金额的3.42%,对公司的经营不构成重大影响。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2222、、、、担担担担保保保保情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3333、、、、委委委委托托托托理理理理财财财财、、、、衍衍衍衍生生生生品品品品投投投投资资资资和和和和委委委委托托托托贷贷贷贷款款款款情情情情况况况况
（（（（1111））））委委委委托托托托理理理理财财财财情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（（（（2222））））衍衍衍衍生生生生品品品品投投投投资资资资情情情情况况况况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||期末投||
|衍生品||||衍生品||||计提减||资金额||
||||衍生品||||||||报告期|
|投资操|关联关|是否关||投资初|起始日|终止日|期初投|值准备|期末投|占公司||
||||投资类||||||||实际损|
|作方名|系|联交易||始投资|期|期|资金额|金额（如|资金额|报告期||
||||型||||||||益金额|
|称||||金额||||有）||末净资||
|||||||||||产比例||
|||||||2014年||||||
||||套期保||2014年|||||||
|白银|无|否||0||12月31|142.69||290.73|0.51%|155.19|
||||值||1月1日|||||||
|||||||日||||||
|||||||2014年||||||
||||套期保||2014年|||||||
|铜|无|否||0||12月31|706.05||638.68|1.12%|46.98|
||||值||1月1日|||||||
|||||||日||||||
|合计||||0|--|--|848.74||929.41|1.63%|202.17|
|衍生品投资资金来源||||自有资金||||||||
|涉诉情况（如适用）||||否||||||||
|审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有)||||||||||||
|||||2014年01月20日||||||||
|审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有)||||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）||||套套套套期期期期保保保保值值值值的的的的风风风风险险险险分分分分析析析析：：：：||||||||
|||||1、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额||||||||
|||||过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强||||||||
|||||行平仓带来实际损失。||||||||
|||||2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会||||||||
|||||由于内控制度不完善而造成风险。||||||||
|||||3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。||||||||
|||||4、客户违约风险：白银和电解铜价格出现不利的大幅波动时，客||||||||
|||||户可能违反产品采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。||||||||
|||||公公公公司司司司采采采采取取取取的的的的风风风风险险险险控控控控制制制制措措措措施施施施：：：：||||||||
|||||1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波||||||||
|||||动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且||||||||
|||||与公司生产经营所需的原材料相同的商品期货品种。||||||||
|||||2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：公司||||||||
|||||期货账户保证金余额不超过上期存货余额30%，如拟投入保证金余额||||||||
|||||超过上期存货余额30%，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公||||||||
|||||司章程及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。||||||||
|||||3、公司按照相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保||||||||
|||||值内部控制制度》，对套期保值业务做出了明确规定。同时，公司将严||||||||
|||||格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，||||||||

|||
|-|-|
||加强相关人员的职业道德教育及业务培训，并建立异常情况及时报告|
||制度，形成高效的风险处理程序。|
||4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开|
||展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。|
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定|存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。|
||不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值|
||时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息|
||支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考|
||虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。|
||只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使|
||用不可观察输入值。|
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明||
||无|
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|1、公司开展白银、铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家|
||相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。|
||2、公司已就白银、铜期货套期保值业务的行为建立了《期货套期|
||保值内部控制制度》以及相关的业务操作和审批流程。|
||3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利|
||于降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。|

八八八八、、、、承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项履履履履行行行行情情情情况况况况
1111、、、、公公公公司司司司或或或或持持持持股股股股5555%%%%以以以以上上上上股股股股东东东东在在在在报报报报告告告告期期期期内内内内发发发发生生生生或或或或以以以以前前前前期期期期间间间间发发发发生生生生但但但但持持持持续续续续到到到到报报报报告告告告期期期期内内内内的的的的承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|无|||||
|收购报告书或权益变||||||
||无|||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺|无|||||
|||||自发行人||
|||公司实际控制人、控股股东陈晓及其配偶林萍承诺：自发行人首次||首次公开||
|||公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，将不转让或者||发行股票|报告期内，承诺|
||||2012年01月10|||
||陈晓;林萍|委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发||并在创业|人履行了该承|
||||日|||
|||行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开||板上市之|诺。|
|||发行股票前已发行的股份。||日起三十||
|||||六个月内||
|||公司首次公开发行股票前全体股东出具《承诺》，具体如下：1、公||||
|首次公开发行或再融||司发行上市后股东大会上，根据《公司章程（草案）》修改《公司章|||报告期内，承诺|
||||2012年01月10|||
|资时所作承诺|陈晓;林萍|程》的议案，各股东保证投赞成票。2、在公司未来各年度股东大会||长期|人履行了该承|
||||日|||
|||上，审议不低于当年实现可供分配利润20%的现金分红议案时，各股|||诺。|
|||东保证投赞成票。||||
|||为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，陈晓与林萍于2011年2||||
|||月21日出具了《避免同业竞争承诺函》，郑重承诺如下：“在本承||||
||||||报告期内，承诺|
|||诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任|2012年01月10|||
||陈晓;林萍|||长期|人履行了该承|
|||何与宏丰股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产|日|||
||||||诺。|
|||品，未直接或间接经营任何与宏丰股份及下属子公司经营的业务构||||
|||成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与宏丰股份及其||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其||||
|||他企业。自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司||||
|||将不生产、开发任何与宏丰股份及其下属子公司生产的产品构成竞||||
|||争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与宏丰股份及其||||
|||下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与||||
|||投资任何与宏丰股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成||||
|||竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如本承诺||||
|||人及本承诺人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及||||
|||本承诺人控制的公司将不与宏丰股份及其下属子公司拓展后的产品||||
|||或业务相竞争；若与宏丰股份及其下属子公司拓展后的产品或业务||||
|||产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营||||
|||相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到宏丰股份||||
|||经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方||||
|||式避免同业竞争。在本承诺人及本承诺人控制的公司与宏丰股份存||||
|||在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不||||
|||真实的或未被遵守, 本承诺人将向宏丰股份赔偿一切直接和间接损||||
|||失，并承担相应的法律责任。||||
|||2011年8月3日，公司控股股东（陈晓）、实际控制人（陈晓、林萍）||||
|||均出具承诺：“本人自愿承担报告期内公司向其他单位提供担保所||||
||||||报告期内，承诺|
|||可能发生的一切风险。如公司因上述担保而被要求承担担保责任，|2012年01月10|||
||陈晓;林萍|||长期|人履行了该承|
|||本人自愿以个人财产清偿，与公司无关。鉴于公司今后不再对外提|日|||
||||||诺。|
|||供担保（公司与其子公司之间的担保除外），公司今后如遇资金需求，||||
|||本人自愿以本人个人财产为公司贷款提供担保”。||||
|||公司已出具承诺，承诺自2011年3月开始按照国家和地方规定为全||||
||温州宏丰电工合||||报告期内，承诺|
|||体职工缴纳住房公积金。公司实际控制人陈晓和林萍承诺：若公司|2012年01月10|||
||金股份有限公|||长期|人履行了该承|
|||被要求为其员工补缴或者被追偿应缴未缴的住房公积金，本人将全|日|||
||司;陈晓;林萍||||诺。|
|||额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失。||||
||温州宏丰电工合|公司 2011年10月8日出具的《承诺》，3号厂房及宿舍楼工棚等附|2012年01月10|长期|报告期内，承诺|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||金股份有限公|属建筑拆除后，工棚内的部分一体化电接触组件产品的组装设备将|日||人履行了该承|
||司;陈晓;林萍|搬迁至宏丰合金新建厂房内。公司实际控制人陈晓、林萍于2011年|||诺。|
|||10月8日出具的《承诺》，因3号厂房及宿舍楼因规划原因导致未办||||
|||理产权证书，致使公司发生的一切损失（包括可能发生的3 号厂房||||
|||及宿舍楼和工棚等附属设施拆迁损失、没收、罚款等）均由公司实||||
|||际控制人陈晓、林萍以其个人财产承担，与公司无关。||||
|||2011年8月3日，公司出具承诺：“本公司今后将不再对外提供担||||
|||保（公司与子公司之间的担保除外）。如遇融资需求，将由公司子公||||
|||司及公司控股股东、实际控制人个人财产提供担保方式获取银行贷||||
||||||报告期内，承诺|
||温州宏丰电工合|款。对于目前其他单位为本公司提供的担保，本公司拟将担保方变|2012年01月10|||
|||||长期|人履行了该承|
||金股份有限公司|更为本公司子公司宏丰合金，并将逐步解除其他单位为本公司提供|日|||
||||||诺。|
|||的担保。本公司保证将于2011年年底前将其他单位为本公司提供的||||
|||担保额度降低至7,000万元以下，并在2012年第二季度前解除所有||||
|||其他单位为本公司提供的担保”。||||
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|无|||||
|有）||||||

九九九九、、、、聘聘聘聘任任任任、、、、解解解解聘聘聘聘会会会会计计计计师师师师事事事事务务务务所所所所情情情情况况况况
现聘任的会计事务所：
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|60|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|8年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|沈建林、凌燕、陈磊|
|境外会计师事务所名称|不适用|
|境外会计师事务所审计服务的连续年限|不适用|

是否改聘会计师事务所
□是√否
十十十十、、、、上上上上市市市市公公公公司司司司及及及及其其其其董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员、、、、公公公公司司司司股股股股东东东东、、、、实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人和和和和收收收收购购购购人人人人处处处处罚罚罚罚及及及及整整整整改改改改情情情情况况况况
□适用√不适用
上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十十十十一一一一、、、、公公公公司司司司股股股股东东东东及及及及其其其其一一一一致致致致行行行行动动动动人人人人在在在在报报报报告告告告期期期期提提提提出出出出或或或或实实实实施施施施股股股股份份份份增增增增持持持持计计计计划划划划的的的的情情情情况况况况
□适用√不适用
公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。
十十十十二二二二、、、、董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员、、、、持持持持股股股股5555%%%%以以以以上上上上的的的的股股股股东东东东违违违违规规规规买买买买卖卖卖卖公公公公司司司司股股股股票票票票情情情情况况况况
□适用√不适用
第第第第六六六六节节节节股股股股份份份份变变变变动动动动及及及及股股股股东东东东情情情情况况况况
一一一一、、、、股股股股份份份份变变变变动动动动情情情情况况况况
1111、、、、股股股股份份份份变变变变动动动动情情情情况况况况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|64,233,000|69.76%|||32,116,500||32,116,500|96,349,500|69.76%|
|1、国家持股|0|0.00%|||0||0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|||0||0|0|0.00%|
|3、其他内资持股|64,233,000|69.76%|||32,116,500||32,116,500|96,349,500|69.76%|
|其中：境内法人持股|0|0.00%|||0||0|0|0.00%|
|境内自然人持股|64,233,000|69.76%|||32,116,500||32,116,500|96,349,500|69.76%|
|4、外资持股|0|0.00%|||0||0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|||0||0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|||0||0|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|27,847,300|30.24%|||13,923,650||13,923,650|41,770,950|30.24%|
|1、人民币普通股|27,847,300|30.24%|||13,923,650||13,923,650|41,770,950|30.24%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|||0||0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|||0||0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|||0||0|0|0.00%|
|三、股份总数|92,080,300|100.00%|||46,040,150||46,040,150|138,120,450|100.00%|

股股股股份份份份变变变变动动动动的的的的原原原原因因因因
√适用□不适用
公司2013年度利润分配方案为：以截至2013年12月31公司总股本92,080,300股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），合计分配利润920,803.00元，未分配利润余额91,476,268.11元人民币结转入下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以92,080,300股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增46,040,150股，转增后公司总股本将增加至138,120,450股。公司2013年度权益分派方案于2014年5月28日实施完毕。
股股股股份份份份变变变变动动动动的的的的批批批批准准准准情情情情况况况况
√适用□不适用
公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经由2014年4月21日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过后，提交至2013年度股东大会审议通过。独立董事就2013年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。
股股股股份份份份变变变变动动动动的的的的过过过过户户户户情情情情况况况况
□适用√不适用
股股股股份份份份变变变变动动动动对对对对最最最最近近近近一一一一年年年年和和和和最最最最近近近近一一一一期期期期基基基基本本本本每每每每股股股股收收收收益益益益和和和和稀稀稀稀释释释释每每每每股股股股收收收收益益益益、、、、归归归归属属属属于于于于公公公公司司司司普普普普通通通通股股股股股股股股东东东东的的的的每每每每股股股股净净净净资资资资产产产产等等等等财财财财务务务务指指指指标标标标的的的的影影影影响响响响
√适用□不适用
报告期内，公司于2014年5月28日实施了资本公积金转增股本方案，总股本由92,080,300股增加至138,120,450股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年||
|||变更前|变更后|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|23,263,461.19|4,072,729.37|4,072,729.37|
|股本（股）|138,120,450|92,080,300|92,080,300|
|基本每股收益（元/股）|0.17|0.04|0.03|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|0.04|0.03|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）|559,193,640.46|536,850,982.25|536,850,982.25|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元）|4.0486|5.8302|3.8868|

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2222、、、、限限限限售售售售股股股股份份份份变变变变动动动动情情情情况况况况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售|本期增加限售||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||股数|股数||||
|||||||2015年1月10|
|陈晓|58,500,000|0|29,250,000|87,750,000|首发限售||
|||||||日|
|林萍|3,432,000|0|1,716,000|5,148,000|首发限售|2015年1月10|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||日|
|||||||每年初按照上|
|余金杰|2,301,000|1,150,500|1,150,500|3,451,500|高管锁定股|年末持股总数|
|||||||的25%解除锁定|
|合计|64,233,000|1,150,500|32,116,500|96,349,500|--|--|

二二二二、、、、证证证证券券券券发发发发行行行行与与与与上上上上市市市市情情情情况况况况
1111、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内证证证证券券券券发发发发行行行行情情情情况况况况
□适用√不适用
2222、、、、公公公公司司司司股股股股份份份份总总总总数数数数及及及及股股股股东东东东结结结结构构构构的的的的变变变变动动动动、、、、公公公公司司司司资资资资产产产产和和和和负负负负债债债债结结结结构构构构的的的的变变变变动动动动情情情情况况况况说说说说明明明明
√适用□不适用
2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以截至2013年12月31公司总股本92,080,300股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），合计分配利润920,803.00元，未分配利润余额91,476,268.11元人民币结转入下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以92,080,300股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增46,040,150股，转增后公司总股本增加至138,120,450股。
以上事项未引起公司资产和负债结构变动。
三三三三、、、、股股股股东东东东和和和和实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人情情情情况况况况
1111、、、、公公公公司司司司股股股股东东东东数数数数量量量量及及及及持持持持股股股股情情情情况况况况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||||
|报告期末股东总数||4,723||||||6,112||
|持股5%以上的股东持股情况||||||||||
|||||报告期内|持有有限售|持有无限|质押或冻结情况|||
|||持股比|报告期末持|||||||
|股东名称|股东性质|||增减变动|条件的股份|售条件的|股份状|||
|||例|股数量||||||数量|
|||||情况|数量|股份数量|态|||
|陈晓|境内自然人|63.53%|87,750,000||87,750,000||质押||53,415,000|
|林萍|境内自然人|3.73%|5,148,000||5,148,000||质押||5,148,000|
|李欣|境内自然人|3.68%|5,078,780|5,078,780||5,078,780||||
|余金杰|境内自然人|3.33%|4,602,000||3,451,500|1,150,500|质押||4,602,000|
|上海秉原安|境内非国有|2.14%|2,955,380|-1,000,000||2,955,380||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股权投资发展中心（有限合伙）|法人|||||||
|周信钢|境内自然人|0.73%|1,014,999|1,014,999|1,014,999|||
|徐红珍|境内自然人|0.53%|736,835|736,835|736,835|||
|光大证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|0.52%|722,532||722,532|||
|周晨|境内自然人|0.41%|560,000|560,000|560,000|||
|高岸青|境内自然人|0.36%|501,000|501,000|501,000|||
|战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）||||||||
|||不适用||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||陈晓、林萍系夫妻关系，为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东是||||||
|||否存在关联关系或为一致行动人。||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|李欣||5,078,780||||人民币普通股|5,078,780|
|上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）||2,955,380||||||
|||||||人民币普通股|2,955,380|
|余金杰||1,150,500||||人民币普通股|1,150,500|
|周信钢||1,014,999||||人民币普通股|1,014,999|
|徐红珍||736,835||||人民币普通股|736,835|
|光大证券股份有限公司约定购回专用账户||722,532||||||
|||||||人民币普通股|722,532|
|周晨||560,000||||人民币普通股|560,000|
|高岸青||501,000||||人民币普通股|501,000|
|陈智杰||455,800||||人民币普通股|455,800|
|张响丹||426,000||||人民币普通股|426,000|
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明||||||||
|||陈晓、林萍系夫妻关系，为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东是||||||
|||否存在关联关系或为一致行动人。||||||
|参与融资融券业务股东情||股东周信钢通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有||||||

|||
|-|-|
|况说明（如有）（参见注4）|1,014,999股。股东李欣通过中中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证|
||券账户持有5,078,780股。股东周晨通过国信证券股份有限公司客户信用交易|
||担保证券账户持有560,000股。|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
自然人股东蒋玮将其持有的本公司无限售条件流通股722,532股（占公司总股本的0.52%）进行约定购回式证券交易初始交易，参与交易的证券公司为光大证券股份有限公司，截至报告期末尚未进行购回交易，报告期末，蒋玮共持有公司股份722,532股，占公司总股本的0.52%。
截至本报告出具日，自然人股东蒋玮已完成了购回交易。
2222、、、、公公公公司司司司控控控控股股股股股股股股东东东东情情情情况况况况
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|陈晓|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|2009年至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司执行董事、总||
||经理兼财务总监；2010年4月至2010年12月，任本公司董事长、||
||总经理兼财务总监；2010年12月至今，任本公司董事长、总经理。||
||现兼任温州宏丰合金有限公司执行董事兼总经理、乐清宏丰焊料有||
||限公司执行董事兼总经理。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|||
||不适用||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3333、、、、公公公公司司司司实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人情情情情况况况况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|陈晓|中国|否|
|林萍|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|陈晓先生最近5年内的职业及职务参见公司控股股东情况。林萍：2009年至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司董事、采购部经理；2010年4月至今任本公司董事、采购部经理。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4444、、、、其其其其他他他他持持持持股股股股在在在在11110000%%%%以以以以上上上上的的的的法法法法人人人人股股股股东东东东
□适用√不适用
5555、、、、前前前前11110000名名名名限限限限售售售售条条条条件件件件股股股股东东东东持持持持股股股股数数数数量量量量及及及及限限限限售售售售条条条条件件件件
||||||
|-|-|-|-|-|
||持有的限售条件股||新增可上市交易股||
|限售条件股东名称||可上市交易时间||限售条件|
||份数量（股）||份数量（股）||
|陈晓|87,750,000|2015年01月12日||首发限售|
|林萍|5,148,000|2015年01月12日||首发限售|
|余金杰|3,451,500||1,150,500|高管锁定股|
|合计|96,349,500||1,150,500||

第第第第七七七七节节节节董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员和和和和员员员员工工工工情情情情况况况况
一一一一、、、、董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事和和和和高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员持持持持股股股股变变变变动动动动
1111、、、、持持持持股股股股情情情情况况况况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||期末持有||
||||||||本期||期初持有的|本期获授予|本期被注销|||
|||||||||||||的股权激||
|||||||本期增持股|减持||股权激励获|的股权激励|的股权激励|||
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|期初持股数|||期末持股数||||励获授予|增减变动原因|
|||||||份数量|股份||授予限制性|限制性股票|限制性股票|||
|||||||||||||限制性股||
||||||||数量||股票数量|数量|数量|||
|||||||||||||票数量||
|陈晓|董事长，总经理|男|46|现任|58,500,000|29,250,000|0|87,750,000|0|0|0|0|公积金转增股本|
|林萍|董事|女|48|现任|3,432,000|1,716,000|0|5,148,000|0|0|0|0|公积金转增股本|
||董事，董事会秘书、|||||||||||||
|陈乐生||男|41|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||常务副总经理|||||||||||||
|祁更新|董事，总工程师|男|63|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|刘翰林|独立董事|男|51|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|陈三联|独立董事|男|50|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|白文波|独立董事|男|52|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|胥英杰|董事|男|48|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|朱晓鸥|董事|女|42|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|余金杰|监事会主席|男|39|现任|3,068,000|1,534,000|0|4,602,000|0|0|0|0|公积金转增股本|
|董国辉|监事|男|54|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||期末持有||
||||||||本期||期初持有的|本期获授予|本期被注销|||
|||||||||||||的股权激||
|||||||本期增持股|减持||股权激励获|的股权激励|的股权激励|||
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|期初持股数|||期末持股数||||励获授予|增减变动原因|
|||||||份数量|股份||授予限制性|限制性股票|限制性股票|||
|||||||||||||限制性股||
||||||||数量||股票数量|数量|数量|||
|||||||||||||票数量||
|严学文|监事|男|34|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|边毅力|副总经理|男|32|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|胡春琦|财务总监|女|41|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|韦少华|副总经理|男|34|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|周庆清|副总经理|男|36|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|合计|--|--|--|--|65,000,000|32,500,000|0|97,500,000|0|0|0|0|--|

2222、、、、持持持持有有有有股股股股票票票票期期期期权权权权情情情情况况况况
□适用√不适用
二二二二、、、、任任任任职职职职情情情情况况况况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1111、、、、董董董董事事事事会会会会成成成成员员员员
陈晓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，高中学历，中共党员。2000年3月至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司执行董事、总经理兼财务总监；2010年4月至2010年12月，任本公司董事长、总经理兼财务总监。2010年12月至今，任本公司董事长、总经理。现兼任温州宏丰合金有限公司执行董事兼总经理、乐清宏丰焊料有限公司执行董事兼总经理。
林萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，初中学历。2006年4月至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司监事、采购部经理；2010年4月至今，任本公司董事、采购部经理。
陈乐生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士研究生学历，中共党员。
2006年至2010年3月，任温州宏丰电工合金有限公司副总经理；2010年4月至今，任本公司常务副总经理、董事、董事会秘书。现兼任中国复合材料学会理事，《电工材料》副主任编委，全国电工合金行业标准化委员会委员，上海和伍新材料科技有限公司执行董事兼总经理、温州海和热控复合材料有限公司监事、温州蒂麦特动力机械有限公司监事。
祁更新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952年出生，研究生学历，高级工程师（享受教授、研究员待遇）。2005年至2010年，任温州宏丰电工合金有限公司总工程师；2010年至今任本公司董事、总工程师。
刘翰林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历，管理学硕士。现任杭州电子科技大学会计学院党委书记、教授，兼任浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事，中国会计学会电子专业委员会理事，中国注册会计师协会会员，中国电子学会工业工程学会委员会委员，浙江省总会计师协会常务理事，浙江省内部审计学会常务理事，浙江省价格协会理事，杭州市信用管理协会副秘书长兼专家委员会副主任，工业和信息化部电子信息产业发展基金项目评审专家，浙江省信息产业厅项目评审专家，浙江省管理会计专家咨询委员会副主任委员，浙江省财政支出绩效评价专家、会计制度咨询专家委员会委员、高级会计师评审委员会委员、教授级高级会计师评审委员会委员，浙江省科技厅科技计划项目评审专家，浙江省审计厅科研专家、高级审计师评审委员会委员。2010年4月至今任本公司独立董事。
陈三联先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，无党派。2008年
10月至今，任浙江省律师协会秘书长；现兼任浙江友邦集成吊顶股份有限公司、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司、会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事，浙江省政协委员，浙江省法学会常务理事，浙江工业大学法学院客座教授，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，杭州仲裁委仲裁员。2010年4月至今任本公司独立董事。
白文波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。现任机械工业北京电工技术经济研究所副所长、中国电器工业协会副秘书长。
2010年4月至今任本公司独立董事。
朱晓鸥女士，中国国籍，1972年出生，硕士。2008年至今，任上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）合伙人。2013年3月至今，任本公司董事。
胥英杰先生，中国国籍，1966年出生，本科学历。2009年至2010年，任凡客诚品副总裁，从事电子商务企业管理工作；2011年至今，任北京华云股权投资中心（有限合伙）合伙人，从事股权投资业务。2013年3月至今，任本公司董事。
2222、、、、监监监监事事事事会会会会成成成成员员员员
余金杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，高中学历。2006年4月至2010年4月任温州宏丰电工合金有限公司设备部经理；2010年4月至今任本公司监事会主席。现兼任温州宏丰合金有限公司监事、乐清宏丰焊料有限公司监事。
董国辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，高中学历。2005年6月至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司模具车间主任；2010年4月至今任本公司监事、模具车间主任。
严学文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大学本科学历，中共党员。
2008年2月至2010年12月历任温州宏丰电工合金有限公司总经理助理、财务部经理；2011年1月至今任温州宏丰电工合金股份有限公司审计部经理、总经理助理。2013年3月至今任本公司职工代表监事。
3333、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员
陈晓先生，公司董事长、总经理，其任职情况参见本节董事会成员简介。
陈乐生先生，常务副总经理、董事会秘书，其任职情况参见本节董事会成员简介。
周庆清先生，副总经理兼管理者代表，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大
专学历。2006年4月至2009年7月，任温州宏丰电工合金有限公司品质部经理；2009年8月至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司总经理助理；2010年4月至2010年12月，任本公司总经理助理；2010年12月至今任本公司副总经理。
韦少华先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大专学历。2005年7月至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司销售部经理；2010年4月至2010年12月，任本公司销售部经理；2010年12月至今任本公司副总经理。
边毅力先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大专学历。2005年7月至2010年4月，历任温州宏丰电工合金有限公司生产部复合车间技术员、车间主任、生产部经理；2010年4月至2010年12月，任本公司生产部经理；2010年12月至今任本公司副总经理。
胡春琦女士，财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，中级会计师职称。2005年3月至2009年8月，任江西省修水县农村信用合作社会计主管；2009年11月至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司总经理助理，分管财务工作；2010年4月至2010年12月，任本公司总经理助理，分管财务工作；2010年12月至今任本公司财务总监。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单||||
|任职人员姓|||任期起始日|任期终止日|在股东单位是否|
||股东单位名称|位担任的||||
|名|||期|期|领取报酬津贴|
|||职务||||
||上海秉原安股权投资发展中心（有|||||
|朱晓鸥||合伙人|||否|
||限合伙）|||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单||||
|任职人员姓|||任期起始日||在其他单位是否|
||其他单位名称|位担任的||任期终止日期||
|名|||期||领取报酬津贴|
|||职务||||
|||执行董事，||||
|陈晓|温州宏丰合金有限公司||||否|
|||总经理||||
|||执行董事，||||
|陈晓|乐清宏丰焊料有限公司||||否|
|||总经理||||
|陈乐生|上海和伍新材料科技有限公司|执行董事，|||否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单||||
|任职人员姓|||任期起始日||在其他单位是否|
||其他单位名称|位担任的||任期终止日期||
|名|||期||领取报酬津贴|
|||职务||||
|||总经理||||
|陈乐生|温州海和热控复合材料有限公司|监事|||否|
|陈乐生|温州蒂麦特动力机械有限公司|监事|||否|
||机械工业北京电工技术经济研究|||||
|白文波||副所长|||是|
||所|||||
|白文波|中国电器工业协会|副秘书长|||是|
|||党委书记，||||
|刘翰林|杭州电子科技大学会计学院||||是|
|||教授||||
|刘翰林|浙江乔治白服饰股份有限公司|独立董事|||是|
|陈三联|浙江省律师协会|秘书长|||是|
|陈三联|浙江友邦集成吊顶股份有限公司|独立董事|||是|
||浙江德宏汽车电子电器股份有限|||||
|陈三联||独立董事|||是|
||公司|||||
|陈三联|会稽山绍兴酒股份有限公司|独立董事|||是|
|余金杰|温州宏丰合金有限公司|监事|||否|
|余金杰|乐清宏丰焊料有限公司|监事|||否|
|在其他单位||||||
|任职情况的|报告期内公司现任董监高人员在子公司及其他公司任职情况|||||
|说明||||||

三三三三、、、、董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员报报报报酬酬酬酬情情情情况况况况
|||
|-|-|
||公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬|
||由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立|
||董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报|
||销。|
||依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据||
||及履行情况确定。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情|报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支|
|况|付总额为320.89万元。|

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||从股东单位||
||||||从公司获得||报告期末实|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||获得的报酬||
||||||的报酬总额||际所得报酬|
|||||||总额||
|陈晓|董事长，总经理|男|45|现任|45.24||45.24|
|林萍|董事|女|47|现任|32.17||32.17|
||董事、常务副总经|||||||
|陈乐生||男|40|现任|46.13||46.13|
||理、董事会秘书|||||||
|祁更新|董事，总工程师|男|62|现任|21.93||21.93|
|刘翰林|独立董事|男|50|现任|5.06||5.06|
|陈三联|独立董事|男|49|现任|5.06||5.06|
|白文波|独立董事|男|51|现任|5.06||5.06|
|胥英杰|董事|男|47|现任||||
|朱晓鸥|董事|女|41|现任||||
|余金杰|监事会主席|男|38|现任|32.28||32.28|
|董国辉|监事|男|53|现任|21.68||21.68|
|严学文|监事|男|33|现任|19.91||19.91|
|边毅力|副总经理|男|31|现任|20.47||20.47|
|胡春琦|财务总监|女|40|现任|22.24||22.24|
|韦少华|副总经理|男|33|现任|21.83||21.83|
|周庆清|副总经理|男|35|现任|21.83||21.83|
|合计|--|--|--|--|320.89|0|320.89|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四四四四、、、、公公公公司司司司董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员变变变变动动动动情情情情况况况况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。
五五五五、、、、报报报报告告告告期期期期核核核核心心心心技技技技术术术术团团团团队队队队或或或或关关关关键键键键技技技技术术术术人人人人员员员员变变变变动动动动情情情情况况况况（（（（非非非非董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员））））报告期内未发生核心技术团队及关键技术人员变动情况。
六六六六、、、、公公公公司司司司员员员员工工工工情情情情况况况况
截至2014年12月31日，公司共有在册员工945人，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|科科科科目目目目|分分分分类类类类|数数数数量量量量（（（（人人人人））））|占占占占员员员员工工工工总总总总数数数数比比比比例例例例（（（（%%%%））））|
||硕士及以上|19|2.01|
||本科|89|9.42|
|员员员员工工工工学学学学历历历历结结结结构构构构||||
||大专|105|11.11|
||中专及以下|732|77.46|
||生产人员|652|68.99|
||技术人员|132|13.97|
|员员员员工工工工专专专专业业业业结结结结构构构构|行政管理及后勤人员|109|11.53|
||销售人员|35|3.70|
||财务人员|17|1.80|
||25岁及以下|252|26.67|
||26-35岁|500|52.91|
|员员员员工工工工年年年年龄龄龄龄结结结结构构构构||||
||36-45岁|158|16.72|
||46岁及以上|35|3.70|

第第第第八八八八节节节节公公公公司司司司治治治治理理理理
一一一一、、、、公公公公司司司司治治治治理理理理的的的的基基基基本本本本状状状状况况况况
报告期内，公司严格按照《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度。截至本报告
期末，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
公司股东大会、董事会、专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和经营管理层在报告期内均严格按照上述法律法规的要求，履行各自的权利和义务，截至报告期内，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
公司股东大会严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集和召开股东大会，平等对待所有股东，尽可能为股东参加股东大会提供便利，充分行使股东权利。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度开展工作，勤勉尽责履行职责和义务。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
二二二二、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内召召召召开开开开的的的的年年年年度度度度股股股股东东东东大大大大会会会会和和和和临临临临时时时时股股股股东东东东大大大大会会会会的的的的有有有有关关关关情情情情况况况况
1111、、、、本本本本报报报报告告告告期期期期年年年年度度度度股股股股东东东东大大大大会会会会情情情情况况况况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站|会议决议刊登的信息披露|
|会议届次|召开日期|||
|||查询索引|日期|

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|-|-|-|-|
|2013年度股东大会|2014年05月16日|http://www.cninfo.com.cn/|2014年05月16日|

2222、、、、本本本本报报报报告告告告期期期期临临临临时时时时股股股股东东东东大大大大会会会会情情情情况况况况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|披露日期|
|2014年第一次临时股东大会|2014年07月31日|http://www.cninfo.com.cn/|2014年07月31日|
|2014年第二次临时股东大会|2014年11月06日|http://www.cninfo.com.cn/|2014年11月06日|

三三三三、、、、报报报报告告告告期期期期董董董董事事事事会会会会召召召召开开开开情情情情况况况况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|息披露日期|
|第二届董事会第五次（临时）会议|2014年01月20日|http://www.cninfo.com.cn/|2014年01月20日|
|第二届董事会第六次会议|2014年04月21日|http://www.cninfo.com.cn/|2014年04月21日|
|第二届董事会第七次（临时）会议|2014年07月15日|http://www.cninfo.com.cn/|2014年07月15日|
|第二届董事会第八次会议|2014年08月11日|http://www.cninfo.com.cn/|2014年08月11日|
|第二届董事会第九次（临时）会议|2014年10月21日|http://www.cninfo.com.cn/|2014年10月21日|
|第二届董事会第十次（临时）会议|2014年10月24日|http://www.cninfo.com.cn/|2014年10月24日|

四四四四、、、、年年年年度度度度报报报报告告告告重重重重大大大大差差差差错错错错责责责责任任任任追追追追究究究究制制制制度度度度的的的的建建建建立立立立与与与与执执执执行行行行情情情情况况况况
为加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，并增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司第一届董事会第十四次临时会议审议通过了《温州宏丰电工合金股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定开展年报信息披露工作。公司报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，不存在监管部门对责任人采取问责措施的情形。
五五五五、、、、监监监监事事事事会会会会工工工工作作作作情情情情况况况况
监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
□是√否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
第第第第九九九九节节节节财财财财务务务务报报报报告告告告
一一一一、、、、审审审审计计计计报报报报告告告告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2015年03月23日|
|审计机构名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|信会师报字[2015]第610175号|
|注册会计师姓名|沈建林、凌燕、陈磊|

审审审审计计计计报报报报告告告告
信会师报字[2015]第610175号温温温温州州州州宏宏宏宏丰丰丰丰电电电电工工工工合合合合金金金金股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司全全全全体体体体股股股股东东东东：：：：
我们审计了后附的温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一一一一、、、、管管管管理理理理层层层层对对对对财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的责责责责任任任任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二二二二、、、、注注注注册册册册会会会会计计计计师师师师的的的的责责责责任任任任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三三三三、、、、审审审审计计计计意意意意见见见见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。
立立立立信信信信会会会会计计计计师师师师事事事事务务务务所所所所 中中中中国国国国注注注注册册册册会会会会计计计计师师师师：：：：沈沈沈沈建建建建林林林林（（（（特特特特殊殊殊殊普普普普通通通通合合合合伙伙伙伙））））
中中中中国国国国注注注注册册册册会会会会计计计计师师师师：：：：凌凌凌凌燕燕燕燕中中中中国国国国注注注注册册册册会会会会计计计计师师师师：：：：陈陈陈陈磊磊磊磊中中中中国国国国·上上上上海海海海 二二二二〇〇〇〇一一一一五五五五年年年年三三三三月月月月二二二二十十十十三三三三日日日日
二二二二、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1111、、、、合合合合并并并并资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
编制单位：温州宏丰电工合金股份有限公司
2014年 12月 31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|120,453,633.80|83,058,784.85|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
||75,155.00|14,325.00|
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|39,816,646.54|67,628,209.32|
|应收账款|139,397,007.60|87,905,021.82|
|预付款项|1,809,841.09|3,880,458.09|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,633,963.78|728,926.06|
|买入返售金融资产|||
|存货|237,315,881.62|233,129,330.75|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|412,345.70|992,307.72|
|其他流动资产|29,150,911.46|18,355,212.58|
|流动资产合计|570,065,386.59|495,692,576.19|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|199,211,347.42|159,739,085.61|
|在建工程|69,877,343.62|1,563,393.18|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|36,055,301.29|15,264,889.41|
|开发支出|||
|商誉|4,721,439.03||
|长期待摊费用|3,143,433.96|3,453,160.57|
|递延所得税资产|2,954,569.41|3,606,368.12|
|其他非流动资产|3,407,493.85|7,608,285.36|
|非流动资产合计|319,370,928.58|191,235,182.25|
|资产总计|889,436,315.17|686,927,758.44|
|流动负债：|||
|短期借款|239,889,962.90|121,804,303.63|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
||8,440,720.00|21,600.00|
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|28,132,357.67|13,488,936.62|
|预收款项|934,278.49|162,716.46|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,946,009.07|8,984,132.74|
|应交税费|2,640,323.20|2,687,876.42|
|应付利息|746,813.77|244,415.17|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付股利|||
|其他应付款|13,321,913.34|418,897.65|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|305,052,378.44|147,812,878.69|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|11,490,693.90|2,263,897.50|
|递延所得税负债|2,566,066.78||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|14,056,760.68|2,263,897.50|
|负债合计|319,109,139.12|150,076,776.19|
|所有者权益：|||
|股本|138,120,450.00|92,080,300.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|290,051,437.17|336,091,587.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|盈余公积|18,212,664.27|16,282,023.97|
|一般风险准备|||
|未分配利润|112,809,089.02|92,397,071.11|
|归属于母公司所有者权益合计|559,193,640.46|536,850,982.25|
|少数股东权益|11,133,535.59||
|所有者权益合计|570,327,176.05|536,850,982.25|
|负债和所有者权益总计|889,436,315.17|686,927,758.44|

法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：胡春琦 会计机构负责人：何焰2222、、、、母母母母公公公公司司司司资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|95,443,069.89|79,612,066.42|
|以公允价值计量且其变动计入|||
||75,155.00|14,325.00|
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|39,316,646.54|67,628,209.32|
|应收账款|138,282,154.61|87,905,021.82|
|预付款项|835,943.40|3,561,217.60|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,028,157.38|719,154.56|
|存货|128,436,860.50|81,726,897.21|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|412,345.70|992,307.72|
|其他流动资产|18,366,614.67||
|流动资产合计|422,196,947.69|322,159,199.65|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|408,626,807.27|358,610,327.27|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|投资性房地产|||
|固定资产|47,975,675.52|43,115,152.70|
|在建工程|3,606,030.91|940,059.85|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,771,812.23|4,021,424.68|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,799,051.31|2,338,766.79|
|递延所得税资产|2,782,863.62|3,479,173.55|
|其他非流动资产|2,263,391.29|5,405,437.32|
|非流动资产合计|470,825,632.15|417,910,342.16|
|资产总计|893,022,579.84|740,069,541.81|
|流动负债：|||
|短期借款|175,089,962.90|121,804,303.63|
|以公允价值计量且其变动计入|||
||8,440,720.00|21,600.00|
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|147,613,434.92|84,790,786.19|
|预收款项|834,886.09|162,716.46|
|应付职工薪酬|5,333,402.08|4,400,980.16|
|应交税费|1,155,167.69|893,656.12|
|应付利息|621,809.33|244,415.17|
|应付股利|||
|其他应付款|228,766.89|138,435.99|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|339,318,149.90|212,456,893.72|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|7,868,629.62|2,263,897.50|
|递延所得税负债|114,003.00||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|7,982,632.62|2,263,897.50|
|负债合计|347,300,782.52|214,720,791.22|
|所有者权益：|||
|股本|138,120,450.00|92,080,300.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|290,143,407.63|336,183,557.63|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|18,212,664.27|16,282,023.97|
|未分配利润|99,245,275.42|80,802,868.99|
|所有者权益合计|545,721,797.32|525,348,750.59|
|负债和所有者权益总计|893,022,579.84|740,069,541.81|

3333、、、、合合合合并并并并利利利利润润润润表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|668,496,361.35|662,758,814.54|
|其中：营业收入|668,496,361.35|662,758,814.54|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|650,315,559.76|660,743,497.31|
|其中：营业成本|567,329,369.02|576,634,829.08|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,407,574.58|2,345,532.22|
|销售费用|6,687,874.86|6,219,966.22|
|管理费用|57,817,734.36|52,453,240.31|
|财务费用|9,631,156.35|10,605,774.56|
|资产减值损失|6,441,850.59|12,484,154.92|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
||599,010.00|-7,275.00|
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,376,021.64|232,273.61|
|其中：对联营企业和合营企业的投|||
|资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|21,155,833.23|2,240,315.84|
|加：营业外收入|5,048,538.44|2,527,104.19|
|其中：非流动资产处置利得|22,961.60|26,413.07|
|减：营业外支出|1,012,349.08|1,413,547.53|
|其中：非流动资产处置损失||55,016.33|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|25,192,022.59|3,353,872.50|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|减：所得税费用|2,118,786.05|-718,856.87|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,073,236.54|4,072,729.37|
|归属于母公司所有者的净利润|23,263,461.19|4,072,729.37|
|少数股东损益|-190,224.65||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后|||
|净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债|||
|或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重|||
|分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将|||
|重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变|||
|动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供|||
|出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||
|额|||
|七、综合收益总额|23,073,236.54|4,072,729.37|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|23,263,461.19|4,072,729.37|
|归属于少数股东的综合收益总额|-190,224.65||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.17|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.17|0.03|

法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：胡春琦 会计机构负责人：何焰
4444、、、、母母母母公公公公司司司司利利利利润润润润表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|671,257,151.60|666,464,532.01|
|减：营业成本|585,025,253.56|600,323,171.12|
|营业税金及附加|1,949,397.70|1,918,101.70|
|销售费用|5,955,411.12|5,404,426.60|
|管理费用|47,543,910.74|40,343,988.49|
|财务费用|9,214,740.10|11,591,974.44|
|资产减值损失|5,764,783.13|10,263,250.39|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|599,010.00|-7,275.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,376,021.64|-2,634,965.36|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,778,686.89|-6,022,621.09|
|加：营业外收入|4,467,646.71|2,474,597.37|
|其中：非流动资产处置利得|22,961.60|26,413.07|
|减：营业外支出|723,530.75|772,818.37|
|其中：非流动资产处置损失||32,041.14|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|22,522,802.85|-4,320,842.09|
|减：所得税费用|1,228,953.14|-2,333,395.35|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,293,849.71|-1,987,446.74|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产|||
|的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融|||
|资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|21,293,849.71|-1,987,446.74|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.15|-0.01|
|（二）稀释每股收益|0.15|-0.01|

5555、、、、合合合合并并并并现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|728,432,076.06|780,206,220.75|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|5,030,290.34|4,090,747.70|
|经营活动现金流入小计|733,462,366.40|784,296,968.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|560,294,772.21|632,168,355.12|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|74,930,031.51|67,056,116.18|
|支付的各项税费|23,831,753.34|27,176,280.44|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|支付其他与经营活动有关的现金|30,236,369.90|26,497,032.02|
|经营活动现金流出小计|689,292,926.96|752,897,783.76|
|经营活动产生的现金流量净额|44,169,439.44|31,399,184.69|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,376,021.64||
|取得投资收益收到的现金||232,273.61|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|||
||425,230.34|303,444.44|
|产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现|||
|金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|10,080,000.00|1,494,900.00|
|投资活动现金流入小计|12,881,251.98|2,030,618.05|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资|||
||17,922,052.60|9,802,986.45|
|产支付的现金|||
|投资支付的现金|304,957.80|693,262.80|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现|||
||48,971,094.60||
|金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|67,198,105.00|10,496,249.25|
|投资活动产生的现金流量净额|-54,316,853.02|-8,465,631.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的|||
|现金|||
|取得借款收到的现金|307,490,879.78|281,107,938.46|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|4,877,000.00||
|筹资活动现金流入小计|312,367,879.78|281,107,938.46|
|偿还债务支付的现金|254,205,220.51|374,303,634.83|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|10,624,767.49|18,151,927.18|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、|||
|利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|550,000.00||
|筹资活动现金流出小计|265,379,988.00|392,455,562.01|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|筹资活动产生的现金流量净额|46,987,891.78|-111,347,623.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|4,370.75|-13,759.05|
|五、现金及现金等价物净增加额|36,844,848.95|-88,427,829.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|83,058,784.85|171,486,613.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|119,903,633.80|83,058,784.85|

6666、、、、母母母母公公公公司司司司现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|732,397,767.54|779,341,247.67|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|4,217,178.32|6,262,615.21|
|经营活动现金流入小计|736,614,945.86|785,603,862.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金|641,863,241.17|568,146,829.26|
|支付给职工以及为职工支付的现金|28,587,139.61|22,447,189.96|
|支付的各项税费|16,385,402.79|20,382,197.43|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,407,461.59|23,545,000.39|
|经营活动现金流出小计|716,243,245.16|634,521,217.04|
|经营活动产生的现金流量净额|20,371,700.70|151,082,645.84|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|2,376,021.64|232,273.61|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
||425,230.34|289,854.70|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||3,022,039.76|
|收到其他与投资活动有关的现金|6,400,000.00|1,494,900.00|
|投资活动现金流入小计|9,201,251.98|5,039,068.07|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||11,296,504.31|6,564,911.64|
|的现金|||
|投资支付的现金|50,321,437.80|693,262.80|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|投资活动现金流出小计|61,617,942.11|7,258,174.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-52,416,690.13|-2,219,106.37|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|281,490,879.78|281,107,938.46|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|4,877,000.00||
|筹资活动现金流入小计|286,367,879.78|281,107,938.46|
|偿还债务支付的现金|228,205,220.51|374,303,634.83|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|10,291,685.71|18,151,927.18|
|支付其他与筹资活动有关的现金|550,000.00||
|筹资活动现金流出小计|239,046,906.22|392,455,562.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|47,320,973.56|-111,347,623.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|5,019.34|-13,759.05|
|五、现金及现金等价物净增加额|15,281,003.47|37,502,156.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|79,612,066.42|42,109,909.55|
|六、期末现金及现金等价物余额|94,893,069.89|79,612,066.42|

7777、、、、合合合合并并并并所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益变变变变动动动动表表表表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他|||||少数股东权||
|||||||减：库存||专项||一般风|||所有者权益合计|
||股本||||资本公积||综合||盈余公积||未分配利润|益||
|||优先股|永续债|其他||股||储备||险准备||||
||||||||收益|||||||
|一、上年期末余额|92,080,300.00||||336,091,587.17||||16,282,023.97||92,397,071.11||536,850,982.25|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企||||||||||||||
|业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|92,080,300.00||||336,091,587.17||||16,282,023.97||92,397,071.11||536,850,982.25|
|三、本期增减变动金额||||||||||||11,133,535.||
||46,040,150.00||||-46,040,150.00||||1,930,640.30||20,412,017.91||33,476,193.80|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||59||
|（一）综合收益总额|||||||||||23,263,461.19|-190,224.65|23,073,236.54|
|（二）所有者投入和减少||||||||||||||
|资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者||||||||||||||
|投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者||||||||||||||
|权益的金额||||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目|归属于母公司所有者权益|||||||||少数股东权||
||||||||||||所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|资本公积|减：库存|其他|专项|盈余公积|一般风|未分配利润|益||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||1,930,640.30||-2,851,443.28||-920,802.98|
|1．提取盈余公积|||||||1,930,640.30||-1,930,640.30|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||
|3．对所有者（或股东）||||||||||||
||||||||||-920,802.98||-920,802.98|
|的分配||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结||||||||||||
||46,040,150.00||-46,040,150.00|||||||||
|转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||||||||
||46,040,150.00||-46,040,150.00|||||||||
|股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||||||||
|股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|||||||||||11,323,760.||
|（六）其他|||||||||||11,323,760.24|
|||||||||||24||
||||||||||112,809,089.0|11,133,535.|570,327,176.05|
|四、本期期末余额|138,120,450.00||290,051,437.17||||18,212,664.27|||||
||||||||||2|59||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||少数股|所有者权益合|
||||||||其他综|||一般风||||
||股本|优先|||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积||未分配利润|东权益|计|
||||永续债|其他|||合收益|||险准备||||
|||股||||||||||||
|一、上年期末余额|70,831,000.00||||357,340,887.17||||16,282,023.97||95,407,441.74||539,861,352.88|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业||||||||||||||
|合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|70,831,000.00||||357,340,887.17||||16,282,023.97||95,407,441.74||539,861,352.88|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
||21,249,300.00||||-21,249,300.00||||||-3,010,370.63||-3,010,370.63|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||||||4,072,729.37||4,072,729.37|
|（二）所有者投入和减||||||||||||||
|少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有||||||||||||||
|者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有||||||||||||||
|者权益的金额||||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||少数股|所有者权益合|
||||||||其他综|||一般风||||
||股本|优先|||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积||未分配利润|东权益|计|
||||永续债|其他|||合收益|||险准备||||
|||股||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-7,083,100.00||-7,083,100.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）||||||||||||||
||||||||||||-7,083,100.00||-7,083,100.00|
|的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部||||||||||||||
||21,249,300.00||||-21,249,300.00|||||||||
|结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本||||||||||||||
||21,249,300.00||||-21,249,300.00|||||||||
|（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本||||||||||||||
|（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||专项储备||||少数股|所有者权益合|
||||||||其他综|||一般风||||
||股本|优先|||资本公积|减：库存股|||盈余公积||未分配利润|东权益|计|
||||永续债|其他|||合收益|||险准备||||
|||股||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|92,080,300.00||||336,091,587.17||||16,282,023.97||92,397,071.11||536,850,982.25|

8、、、、母母母母公公公公司司司司所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益变变变变动动动动表表表表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库|其他综合|专项储||||
||股本||||资本公积||||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||存股|收益|备||||
|一、上年期末余额|92,080,300.00||||336,183,557.63||||16,282,023.97|80,802,868.99|525,348,750.59|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|92,080,300.00||||336,183,557.63||||16,282,023.97|80,802,868.99|525,348,750.59|
|三、本期增减变动金额（减||||||||||||
||46,040,150.00||||-46,040,150.00||||1,930,640.30|18,442,406.43|20,373,046.73|
|少以“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||21,293,849.71|21,293,849.71|
|（二）所有者投入和减少||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资本||||||
|1．股东投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投||||||
|入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权||||||
|益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||1,930,640.30|-2,851,443.28|-920,802.98|
|1．提取盈余公积|||1,930,640.30|-1,930,640.30||
|2．对所有者（或股东）的||||||
|||||-920,802.98|-920,802.98|
|分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结||||||
||46,040,150.00|-46,040,150.00||||
|转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
||46,040,150.00|-46,040,150.00||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|138,120,450.00|290,143,407.63|18,212,664.27|99,245,275.42|545,721,797.32|

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目|||||||其他综合|专项储||||
||股本||永续||资本公积|减：库存股|||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股||其他|||收益|备||||
||||债|||||||||
|一、上年期末余额|70,831,000.00||||357,432,857.63||||16,282,023.97|89,873,415.73|534,419,297.33|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|70,831,000.00||||357,432,857.63||||16,282,023.97|89,873,415.73|534,419,297.33|
|三、本期增减变动金额（减||||||||||||
||21,249,300.00||||-21,249,300.00|||||-9,070,546.74|-9,070,546.74|
|少以“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||-1,987,446.74|-1,987,446.74|
|（二）所有者投入和减少资||||||||||||
|本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投||||||||||||
|入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权||||||||||||
|益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-7,083,100.00|-7,083,100.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目|||||||其他综合|专项储||||
||股本||永续||资本公积|减：库存股|||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股||其他|||收益|备||||
||||债|||||||||
|2．对所有者（或股东）的||||||||||||
|||||||||||-7,083,100.00|-7,083,100.00|
|分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|21,249,300.00||||-21,249,300.00|||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||||||||
||21,249,300.00||||-21,249,300.00|||||||
|股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||||||||
|股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|92,080,300.00||||336,183,557.63||||16,282,023.97|80,802,868.99|525,348,750.59|

三三三三、、、、公公公公司司司司基基基基本本本本情情情情况况况况
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名温州宏丰电工合金有限公司，系在原温州宏丰电工合金有限公司基础上整体改制设立，由自然人陈晓、林萍、余金杰共同发起设立的股份有限公司，注册资本为人民币5,000.00万元，股本总额为人民币5,000.00万股（每股人民币1元）。
根据公司2010年12月12日第6次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币312.10万元，由上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）和北京华云股权投资中心（有限合伙）于2010年12月14日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币5,312.10万元。注册资本的实收情况业经立信会计师事务所有限公司杭州分所审验，并出具信会师杭验(2010)第30号验资报告，公司于2010年12月23日在温州市工商行政管理局办理变更登记手续。
根据公司2010年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2016号文“关于核准温州宏丰电工合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,771万股，每股发行价格为人民币20元，经深圳证券交易所“深证上[2012]6号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于2012年1月10日在深圳证券交易所创业板上市，增加注册资本人民币1,771.00万元，增资后注册资本为人民币7,083.10万元。公司已于2012年1月18日在浙江省工商行政管理局完成工商变更登记手续，并取得浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为330382000113791。
根据本公司2012年度股东大会决议，本公司以2012年12月31日股本7,083.10万股为基数，按每10股由资本公积金转增3股，共计转增2,124.93万股，并于2013年度实施。转增后，注册资本增至人民币9,208.03万元。
根据本公司2013年度股东大会决议，本公司以2013年12月31日股本9,208.03万股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增4,604.015万股，并于2014年度实施。转增后，注册资本增至人民币13,812.045万元。
截至2014年12月31日止，本公司累计公开发行股本总数1,771万股，公司注册资本为人民币13,812.045万元，公司注册地为浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区，总部办公地为浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区。本公司的实际控制人为陈晓、林萍。
本财务报表业经公司董事会于2015年3月23日批准报出。
截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
||
|-|
|子公司名称|
|温州宏丰合金有限公司|
|上海和伍新材料科技有限公司|
|乐清宏丰焊料有限公司|
|温州海和热控复合材料有限公司|
|温州蒂麦特动力机械有限公司（注1）|

注1:温州蒂麦特动力机械有限公司为温州海和热控复合材料有限公司的全资子公司；
注2：本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
四四四四、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的编编编编制制制制基基基基础础础础
1、、、、编编编编制制制制基基基基础础础础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、、、、持持持持续续续续经经经经营营营营
本公司的生产经营活动将按照既定的目标持续下去，自报告期末起的12个月内不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五五五五、、、、重重重重要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策及及及及会会会会计计计计估估估估计计计计
具体会计政策和会计估计提示：
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1111、、、、遵遵遵遵循循循循企企企企业业业业会会会会计计计计准准准准则则则则的的的的声声声声明明明明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财
务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2222、、、、会会会会计计计计期期期期间间间间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3333、、、、营营营营业业业业周周周周期期期期
本公司营业周期为12个月。
4444、、、、记记记记账账账账本本本本位位位位币币币币
本公司采用人民币为记账本位币。
5555、、、、同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下和和和和非非非非同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6666、、、、合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的编编编编制制制制方方方方法法法法
1111、、、、合合合合并并并并范范范范围围围围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2222、、、、合合合合并并并并程程程程序序序序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司
的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7777、、、、合合合合营营营营安安安安排排排排分分分分类类类类及及及及共共共共同同同同经经经经营营营营会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
8888、、、、现现现现金金金金及及及及现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物的的的的确确确确定定定定标标标标准准准准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9999、、、、外外外外币币币币业业业业务务务务和和和和外外外外币币币币报报报报表表表表折折折折算算算算
（1）、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
11110000、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1111、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具的的的的分分分分类类类类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售
金融资产；其他金融负债等。
2222、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具的的的的确确确确认认认认依依依依据据据据和和和和计计计计量量量量方方方方法法法法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3333、、、、金金金金融融融融资资资资产产产产转转转转移移移移的的的的确确确确认认认认依依依依据据据据和和和和计计计计量量量量方方方方法法法法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4444、、、、金金金金融融融融负负负负债债债债终终终终止止止止确确确确认认认认条条条条件件件件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；
本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5555、、、、金金金金融融融融资资资资产产产产和和和和金金金金融融融融负负负负债债债债的的的的公公公公允允允允价价价价值值值值的的的的确确确确定定定定方方方方法法法法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。
只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6666、、、、金金金金融融融融资资资资产产产产（（（（不不不不含含含含应应应应收收收收款款款款项项项项））））减减减减值值值值的的的的测测测测试试试试方方方方法法法法及及及及会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当
期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11111111、、、、应应应应收收收收款款款款项项项项
（（（（1111））））单单单单项项项项金金金金额额额额重重重重大大大大并并并并单单单单独独独独计计计计提提提提坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项期末余额前五名；|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减|
||值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值|
||的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

（（（（2222））））按按按按信信信信用用用用风风风风险险险险特特特特征征征征组组组组合合合合计计计计提提提提坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其|
|组合1||
||账面价值的差额计提坏账准备。|
|组合2|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（（（（3333））））单单单单项项项项金金金金额额额额不不不不重重重重大大大大但但但但单单单单独独独独计计计计提提提提坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项
|||
|-|-|
||有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了|
|单项计提坏账准备的理由||
||特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。|
|坏账准备的计提方法|结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。|

11112222、、、、存存存存货货货货
1111、、、、存存存存货货货货的的的的分分分分类类类类
存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。
2222、、、、发发发发出出出出存存存存货货货货的的的的计计计计价价价价方方方方法法法法
存货发出时按加权平均法计价。
3333、、、、不不不不同同同同类类类类别别别别存存存存货货货货可可可可变变变变现现现现净净净净值值值值的的的的确确确确定定定定依依依依据据据据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4444、、、、存存存存货货货货的的的的盘盘盘盘存存存存制制制制度度度度
采用永续盘存制。
5555、、、、低低低低值值值值易易易易耗耗耗耗品品品品和和和和包包包包装装装装物物物物的的的的摊摊摊摊销销销销方方方方法法法法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
11113333、、、、划划划划分分分分为为为为持持持持有有有有待待待待售售售售资资资资产产产产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即
出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
11114444、、、、长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资
1111、、、、共共共共同同同同控控控控制制制制、、、、重重重重大大大大影影影影响响响响的的的的判判判判断断断断标标标标准准准准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2222、、、、初初初初始始始始投投投投资资资资成成成成本本本本的的的的确确确确定定定定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3333、、、、后后后后续续续续计计计计量量量量及及及及损损损损益益益益确确确确认认认认方方方方法法法法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金
额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余
股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
11115555、、、、投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
11116666、、、、固固固固定定定定资资资资产产产产
（（（（1111））））确确确确认认认认条条条条件件件件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（（（（2222））））折折折折旧旧旧旧方方方方法法法法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|年限平均法|20|5.00|4.75|
|通用设备|年限平均法|3-10|5.00|31.67-9.50|
|运输设备|年限平均法|5|5.00|19.00|
|电子及其他设备|年限平均法|3-10|5.00|31.67-9.50|

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（（（（3333））））融融融融资资资资租租租租入入入入固固固固定定定定资资资资产产产产的的的的认认认认定定定定依依依依据据据据、、、、计计计计价价价价和和和和折折折折旧旧旧旧方方方方法法法法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
11117777、、、、在在在在建建建建工工工工程程程程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
11118888、、、、借借借借款款款款费费费费用用用用
1111、、、、借借借借款款款款费费费费用用用用资资资资本本本本化化化化的的的的确确确确认认认认原原原原则则则则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到
预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2222、、、、借借借借款款款款费费费费用用用用资资资资本本本本化化化化期期期期间间间间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3333、、、、暂暂暂暂停停停停资资资资本本本本化化化化期期期期间间间间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4444、、、、借借借借款款款款费费费费用用用用资资资资本本本本化化化化率率率率、、、、资资资资本本本本化化化化金金金金额额额额的的的的计计计计算算算算方方方方法法法法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确
定。
11119999、、、、无无无无形形形形资资资资产产产产
（（（（1111））））计计计计价价价价方方方方法法法法、、、、使使使使用用用用寿寿寿寿命命命命、、、、减减减减值值值值测测测测试试试试
1111、、、、无无无无形形形形资资资资产产产产的的的的计计计计价价价价方方方方法法法法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2222、、、、使使使使用用用用寿寿寿寿命命命命有有有有限限限限的的的的无无无无形形形形资资资资产产产产的的的的使使使使用用用用寿寿寿寿命命命命估估估估计计计计情情情情况况况况：：：：
||||
|-|-|-|
|项 目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|558个月、50年、49.5年|取得土地时的剩余可使用年限|
|电脑软件|3-5年|受益期|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3333、、、、截截截截止止止止资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表日日日日，，，，本本本本公公公公司司司司无无无无使使使使用用用用寿寿寿寿命命命命不不不不确确确确定定定定的的的的无无无无形形形形资资资资产产产产。。。。
（（（（2222））））内内内内部部部部研研研研究究究究开开开开发发发发支支支支出出出出会会会会计计计计政政政政策策策策
1111、、、、划划划划分分分分研研研研究究究究阶阶阶阶段段段段和和和和开开开开发发发发阶阶阶阶段段段段的的的的具具具具体体体体标标标标准准准准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2222、、、、开开开开发发发发阶阶阶阶段段段段支支支支出出出出资资资资本本本本化化化化的的的的具具具具体体体体条条条条件件件件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
22220000、、、、长长长长期期期期资资资资产产产产减减减减值值值值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
22221111、、、、长长长长期期期期待待待待摊摊摊摊费费费费用用用用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产装修费、1号楼临时办公场所和委外研发费。
1111、、、、摊摊摊摊销销销销方方方方法法法法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2222、、、、摊摊摊摊销销销销年年年年限限限限
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|1号楼临时办公场所|5年|受益期|
|经营租入固定资产装修费|5年|剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限|
|委外研发费|31个月、18个月|受益期|

22222222、、、、职职职职工工工工薪薪薪薪酬酬酬酬
（（（（1111））））短短短短期期期期薪薪薪薪酬酬酬酬的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（（（（2222））））离离离离职职职职后后后后福福福福利利利利的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
详见本附注“五、(二十一)应付职工薪酬”。
（（（（3333））））辞辞辞辞退退退退福福福福利利利利的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（（（（4444））））其其其其他他他他长长长长期期期期职职职职工工工工福福福福利利利利的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
22223333、、、、预预预预计计计计负负负负债债债债
1111、、、、预预预预计计计计负负负负债债债债的的的的确确确确认认认认标标标标准准准准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2222、、、、各各各各类类类类预预预预计计计计负负负负债债债债的的的的计计计计量量量量方方方方法法法法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
22224444、、、、收收收收入入入入
1111、、、、销销销销售售售售商商商商品品品品收收收收入入入入确确确确认认认认和和和和计计计计量量量量原原原原则则则则
销售商品收入的确认一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
销售商品收入的确认具体原则：
内销：一般情况下，主要客户验收合格并经双方对账确认后，公司确认收入；
其他客户在产品出库时确认收入。
外销：对以FOB、CIF方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为相关风险报酬转移时点；对以DDU方式进行交易的客户，公司以将货物交到客户指定地点作为相关风险报酬转移时点。以上各交易方式以主要风险报酬转移时点作为公司收入确认时点。
2222、、、、让让让让渡渡渡渡资资资资产产产产使使使使用用用用权权权权收收收收入入入入的的的的确确确确认认认认和和和和计计计计量量量量原原原原则则则则
（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据
利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
22225555、、、、政政政政府府府府补补补补助助助助
（（（（1111））））与与与与资资资资产产产产相相相相关关关关的的的的政政政政府府府府补补补补助助助助判判判判断断断断依依依依据据据据及及及及会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
1111、、、、类类类类型型型型
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：
政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：
根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。
2222、、、、确确确确认认认认时时时时点点点点
按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。
3333、、、、会会会会计计计计处处处处理理理理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
（（（（2222））））与与与与收收收收益益益益相相相相关关关关的的的的政政政政府府府府补补补补助助助助判判判判断断断断依依依依据据据据及及及及会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
1111、、、、类类类类型型型型
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：
根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：
根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。
2222、、、、确确确确认认认认时时时时点点点点
按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的
政府补助，在实际收到时予以确认。
3333、、、、会会会会计计计计处处处处理理理理
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
22226666、、、、递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产////递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税负负负负债债债债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
22227777、、、、租租租租赁赁赁赁
（（（（1111））））经经经经营营营营租租租租赁赁赁赁的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（（（（2222））））融融融融资资资资租租租租赁赁赁赁的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
22228888、、、、其其其其他他他他重重重重要要要要的的的的会会会会计计计计政政政政策策策策和和和和会会会会计计计计估估估估计计计计
本期无其他重要会计政策和会计估计变更。
22229999、、、、重重重重要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策和和和和会会会会计计计计估估估估计计计计变变变变更更更更
（（（（1111））））重重重重要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策变变变变更更更更
√适用□不适用
1111、、、、重重重重要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策变变变变更更更更
（1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则
本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：
《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第40号——合营安排》、
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。
本公司执行上述企业会计准则未发生重大影响。
（（（（2222））））重重重重要要要要会会会会计计计计估估估估计计计计变变变变更更更更
□适用√不适用
六六六六、、、、税税税税项项项项
1111、、、、主主主主要要要要税税税税种种种种及及及及税税税税率率率率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应||
||税劳务收入为基础计算销项税额，||
|增值税||3%、6%、17%|
||在扣除当期允许抵扣的进项税额||
||后，差额部分为应交增值税||
|营业税|按应税营业收入计征|5%|
||按实际缴纳的营业税、增值税及消||
|城市维护建设税||5%、7%|
||费税计征||
|企业所得税|按应纳税所得额计征|15%、25%|
||按实际缴纳的营业税、增值税及消||
|教育费附加||3%|
||费税计征||
||按实际缴纳的营业税、增值税及消||
|地方教育费附加||2%|
||费税计征||
|土地使用税|按实际占用的土地面积计征|5元/平方米/年、9元/平方米/年|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|温州宏丰电工合金股份有限公司|15%|

|||
|-|-|
|温州宏丰合金有限公司、上海和伍新材料科技有限公||
|司、乐清宏丰焊料有限公司、温州海和热控复合材料|25%|
|有限公司、温州蒂麦特动力机械有限公司||

2222、、、、税税税税收收收收优优优优惠惠惠惠
1、根据国科火字[2013]88号《关于浙江省2012年复审高新技术企业申请备案的复函》，同意公司作为高新技术企业备案，高新技术企业证书编号为GF201233000105，公司2012-2014年度享受15%所得税税率优惠政策。
2、根据乐清市地方税务局发放的税费优惠批复通知书，公司于2014年11月21日收到水利建设基金减免退税333,232.27元，计入营业外收入。
3、根据乐清市地方税务局发放的税费优惠批复通知书，公司于2014年10月24日收到房产税税费返还191,346.96元，计入营业外收入。
3333、、、、其其其其他他他他
注1：公司以及子公司温州宏丰合金有限公司、乐清宏丰焊料有限公司、温州海和热控复合材料有限公司执行17%的增值税税率；子公司上海和伍新材料科技有限公司系位于上海市的技术服务型企业，适用6%的增值税税率；孙公司温州蒂麦特动力机械有限公司属小规模纳税人，报告期内未发生增值税义务。
注2：公司以及子公司乐清宏丰焊料有限公司按实际缴纳的流转税的5%计征；子公司温州宏丰合金有限公司、上海和伍新材料科技有限公司、温州海和热控复合材料有限公司、孙公司温州蒂麦特动力机械有限公司按实际缴纳的流转税的7%计征。
注3：公司按9元/米²/年的标准计征；子公司温州宏丰合金有限公司、孙公司温州蒂麦特动力机械有限公司按5元/米²/年的标准计征。
七七七七、、、、合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
1111、、、、货货货货币币币币资资资资金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|106,171.36|81,867.91|
|银行存款|111,173,970.27|76,389,282.06|
|其他货币资金|9,173,492.17|6,587,634.88|
|合计|120,453,633.80|83,058,784.85|

截止2014年12月31日，公司受到限制的货币资金明细如下：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额（元）|年初余额|
|黄金租赁业务保证金|550,000.00||
|合 计|550,000.00||

2222、、、、以以以以公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量且且且且其其其其变变变变动动动动计计计计入入入入当当当当期期期期损损损损益益益益的的的的金金金金融融融融资资资资产产产产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|75,155.00|14,325.00|
|衍生金融资产|75,155.00|14,325.00|
|合计|75,155.00|14,325.00|

3333、、、、衍衍衍衍生生生生金金金金融融融融资资资资产产产产
□适用√不适用
4444、、、、应应应应收收收收票票票票据据据据
（（（（1））））应应应应收收收收票票票票据据据据分分分分类类类类列列列列示示示示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|39,816,646.54|67,628,209.32|
|合计|39,816,646.54|67,628,209.32|

（（（（2））））期期期期末末末末公公公公司司司司已已已已质质质质押押押押的的的的应应应应收收收收票票票票据据据据
□适用√不适用
（（（（3））））期期期期末末末末公公公公司司司司已已已已背背背背书书书书或或或或贴贴贴贴现现现现且且且且在在在在资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表日日日日尚尚尚尚未未未未到到到到期期期期的的的的应应应应收收收收票票票票据据据据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|14,707,835.88||
|合计|14,707,835.88||

（（（（4））））期期期期末末末末公公公公司司司司因因因因出出出出票票票票人人人人未未未未履履履履约约约约而而而而将将将将其其其其转转转转应应应应收收收收账账账账款款款款的的的的票票票票据据据据
□适用√不适用
5555、、、、应应应应收收收收账账账账款款款款
（（（（1））））应应应应收收收收账账账账款款款款分分分分类类类类披披披披露露露露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提比|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||例||
|按信用风险特征组||||5.14%|||||||
||146,944,||7,547,141.0||139,397,0|92,612,||||87,905,021.|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%|4,707,731.30|5.08%||
||148.68||8||07.60|753.12||||82|
|应收账款|||||||||||
||146,944,||7,547,141.0|5.14%|139,397,007.60|92,612,||||87,905,021.82|
|合计||100.00%|||||100.00%|4,707,731.30|5.08%||
||148.68||8|||753.12|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内（含1年）|146,104,960.61|7,305,248.03|5.00%|
|1年以内小计|146,104,960.61|7,305,248.03|5.00%|
|1至2年|592,336.61|118,467.32|20.00%|
|2至3年|246,851.46|123,425.73|50.00%|
|合计|146,944,148.68|7,547,141.08||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（（（（2））））本本本本期期期期计计计计提提提提、、、、收收收收回回回回或或或或转转转转回回回回的的的的坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备情情情情况况况况
本期计提坏账准备金额 2,803,091.65元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00元。
（（（（3））））本本本本期期期期实实实实际际际际核核核核销销销销的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款情情情情况况况况
本期无实际核销的应收账款。
（（（（4））））按按按按欠欠欠欠款款款款方方方方归归归归集集集集的的的的期期期期末末末末余余余余额额额额前前前前五五五五名名名名的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款情情情情况况况况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款（元）|占应收账款合计数的|坏账准备（元）|
|||比例(%)||
|浙江正泰电器股份有限公司|45,377,584.16|30.88|2,268,879.21|
|德力西电气（温州）有限公司|24,327,926.98|16.56|1,216,396.35|
|德力西电气（芜湖）有限公司|11,626,076.11|7.91|581,303.81|
|森萨塔科技（宝应）有限公司|10,974,784.92|7.47|548,739.25|
|浙江天正智能电器有限公司|3,900,310.68|2.65|195,015.53|
|合计|96,206,682.85|65.47|4,810,334.15|

（（（（5））））因因因因金金金金融融融融资资资资产产产产转转转转移移移移而而而而终终终终止止止止确确确确认认认认的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款
无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（（（（6））））转转转转移移移移应应应应收收收收账账账账款款款款且且且且继继继继续续续续涉涉涉涉入入入入形形形形成成成成的的的的资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债金金金金额额额额
无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
6666、、、、预预预预付付付付款款款款项项项项
（（（（1））））预预预预付付付付款款款款项项项项按按按按账账账账龄龄龄龄列列列列示示示示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|1,794,841.09|99.17%|3,870,056.48|99.73%|
|1至2年|15,000.00|0.83%|10,401.61|0.27%|
|合计|1,809,841.09|--|3,880,458.09|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无账龄超过一年且金额重大的预付款项。
（（（（2））））按按按按预预预预付付付付对对对对象象象象归归归归集集集集的的的的期期期期末末末末余余余余额额额额前前前前五五五五名名名名的的的的预预预预付付付付款款款款情情情情况况况况
||||
|-|-|-|
|||占预付款期末余额|
|预付对象|期末余额（元）||
|||合计数的比例（%）|
|华茂国际展览（上海）有限公司|176,300.00|9.74|
|上海吉思美家纺有限公司|174,510.00|9.64|
|上海电驱动股份有限公司|156,658.00|8.66|
|上海钢铁交易中心有限公司|147,713.95|8.16|

||||
|-|-|-|
|安徽鑫科新材料股份有限公司|96,764.09|5.35|
|合计|751,946.04|41.55|

7777、、、、其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款
（（（（1111））））其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款分分分分类类类类披披披披露露露露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备计提比金额例|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价||||||
||||||||||计提比|账面价值|
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额|||
||||||||||例||
|按信用风险特征||||23.46%|||||||
||2,134,|100.00|500,75||1,633,|769,1|100.00|||728,926.|
|组合计提坏账准||||||||40,268.74|5.24%||
||720.55|%|6.77||963.78|94.80|%|||06|
|备的其他应收款|||||||||||
||2,134,|100.00|500,75|23.46%|1,633,963.78|769,1|100.00|||728,926.06|
|合计||||||||40,268.74|5.24%||
||720.55|%|6.77|||94.80|%||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内（含1年）|1,499,315.61|74,965.78|5.00%|
|1年以内小计|1,499,315.61|74,965.78|5.00%|
|1至2年|136,979.94|27,395.99|20.00%|
|2至3年|200,060.00|100,030.00|50.00%|
|3年以上|298,365.00|298,365.00|100.00%|
|合计|2,134,720.55|500,756.77||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（（（（2222））））本本本本期期期期计计计计提提提提、、、、收收收收回回回回或或或或转转转转回回回回的的的的坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备情情情情况况况况
本期计提坏账准备金额 12,311.20元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00元。
（（（（3333））））本本本本期期期期实实实实际际际际核核核核销销销销的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款情情情情况况况况
本期无实际核销的其他应收款。
（（（（4444））））其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款按按按按款款款款项项项项性性性性质质质质分分分分类类类类情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金|1,508,139.87|715,402.80|
|代扣代缴款|231,221.78|53,742.00|
|暂借款|228,580.00||
|预缴医疗保险|86,148.00||
|应收出口退税款|80,580.90||
|其他|50.00|50.00|
|合计|2,134,720.55|769,194.80|

（（（（5555））））按按按按欠欠欠欠款款款款方方方方归归归归集集集集的的的的期期期期末末末末余余余余额额额额前前前前五五五五名名名名的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款||
||||||坏账准备期末|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|期末余额合计||
||||||余额|
|||||数的比例||
|新湖期货有限公司|期货保证金|998,220.60|1年以内|46.76%|49,911.03|
|开发区财政局预算外||||||
||履约保证金|254,365.00|3年以上|11.92%|254,365.00|
|资金专户||||||
|肖昌鹏|暂借款|220,000.00|1-2年、2-3年|10.31%|104,000.00|
|展宇建设集团有限公||||||
||代付水电费|176,946.52|1年以内、1-2年|8.29%|23,382.32|
|司||||||
|德力西电气有限公司|投标保证金|100,000.00|1年以内|4.68%|5,000.00|
|合计|--|1,749,532.12|--|81.96%|436,658.35|

（（（（6666））））涉涉涉涉及及及及政政政政府府府府补补补补助助助助的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项
无及政府补助的应收款项。
（（（（7777））））因因因因金金金金融融融融资资资资产产产产转转转转移移移移而而而而终终终终止止止止确确确确认认认认的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款
无金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（（（（8888））））转转转转移移移移其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款且且且且继继继继续续续续涉涉涉涉入入入入形形形形成成成成的的的的资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债金金金金额额额额
无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
8888、、、、存存存存货货货货
（（（（1111））））存存存存货货货货分分分分类类类类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|||||||120,455,415.6|
|原材料|118,079,699.57|1,230,480.26|116,849,219.31|120,455,415.64|||
|||||||4|
|在产品|54,907,367.61|18,883.76|54,888,483.85|45,863,915.64||45,863,915.64|
|库存商品|51,515,780.03|2,094,951.79|49,420,828.24|55,828,013.45|143,958.03|55,684,055.42|
|发出商品|17,179,755.87|1,022,405.65|16,157,350.22|11,126,249.56|305.51|11,125,944.05|
||||237,315,881.62|||233,129,330.75|
|合计|241,682,603.08|4,366,721.46||233,273,594.29|144,263.54||

（（（（2222））））存存存存货货货货跌跌跌跌价价价价准准准准备备备备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|项目|期初余额||||||
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料||957,802.02|272,678.24|||1,230,480.26|
|在产品||10,903.37|38,449.07||30,468.68|18,883.76|
|库存商品|143,958.03|1,856,486.77|241,560.89||147,053.90|2,094,951.79|
|发出商品|305.51|801,255.58|221,150.07||305.51|1,022,405.65|
|合计|144,263.54|3,626,447.74|773,838.27||177,828.09|4,366,721.46|

注1：其他系本期收购温州海和热控复合材料有限公司时已存在的存货跌价准备。
注2：确定可变现净值的具体依据：
库存商品、发出商品可变现净值：以该存货的估计不含税售价减去估计销售费用和估计销售税金后的金额确定。
原材料、在产品可变现净值：应当以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
（（（（3333））））存存存存货货货货期期期期末末末末余余余余额额额额含含含含有有有有借借借借款款款款费费费费用用用用资资资资本本本本化化化化金金金金额额额额的的的的说说说说明明明明
无计入存货期末余额的借款费用资本化金额。
9999、、、、划划划划分分分分为为为为持持持持有有有有待待待待售售售售的的的的资资资资产产产产
无
11110000、、、、一一一一年年年年内内内内到到到到期期期期的的的的非非非非流流流流动动动动资资资资产产产产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期待摊费用|412,345.70|992,307.72|
|合计|412,345.70|992,307.72|

其他说明：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|委外研发费|992,307.72|650,000.00|1,229,962.02||412,345.70|
|合计|992,307.72|650,000.00|1,229,962.02||412,345.70|

11111111、、、、其其其其他他他他流流流流动动动动资资资资产产产产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税|19,366,458.40|18,355,212.58|
|应交增值税留抵扣数|8,065,274.20||
|预缴税金|1,719,178.86||
|合计|29,150,911.46|18,355,212.58|

11112222、、、、固固固固定定定定资资资资产产产产
（（（（1111））））固固固固定定定定资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||电子||||
|项目|房屋及建筑物|机器设备||运输设备|其他|合计|
||||设备||||
|||||10,021,743.7|||
|1.期初余额|77,184,417.21|112,696,780.11|||17,899,794.29|217,802,735.39|
|||||8|||
|2.本期增加|||||||
||23,740,367.01|32,601,861.28||131,365.86|4,112,933.71|60,586,527.86|
|金额|||||||
|（1）购置|621,666.67|12,619,341.52||78,034.17|1,360,749.73|14,679,792.09|
|（2）在建|||||||
||7,498,263.31|3,169,612.82||||10,667,876.13|
|工程转入|||||||
|（3）企业|15,620,437.03|16,812,906.94||53,331.69|2,752,183.98|35,238,859.64|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||电子||||
|项目|房屋及建筑物|机器设备||运输设备|其他|合计|
||||设备||||
|合并增加|||||||
|3.本期减少|||||||
|||518,938.17||185,065.00|151,577.17|855,580.34|
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
|||518,938.17||185,065.00|151,577.17|855,580.34|
|或报废|||||||
|4.期末余额|100,924,784.22|144,779,703.22||9,968,044.64|21,861,150.83|277,533,682.91|
|1.期初余额|9,064,490.40|36,568,088.23||5,585,959.64|6,845,111.51|58,063,649.78|
|2.本期增加|||||||
||4,286,717.75|12,113,519.93||1,550,247.39|2,761,512.24|20,711,997.31|
|金额|||||||
|（1）计提|3,771,578.18|11,582,390.04||1,534,017.35|2,408,208.21|19,296,193.78|
|企业合并增加|515,139.57|531,129.89||16,230.04|353,304.03|1,415,803.53|
|3.本期减少|||||||
|||246,291.35||175,812.00|31,208.25|453,311.60|
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
|||246,291.35||175,812.00|31,208.25|453,311.60|
|或报废|||||||
|4.期末余额|13,351,208.15|48,435,316.81||6,960,395.03|9,575,415.50|78,322,335.49|
|1.期末账面||||||199,211,347.42|
||87,573,576.07|96,344,386.41||3,007,649.61|12,285,735.33||
|价值|||||||
|2.期初账面||||||159,739,085.61|
||68,119,926.81|76,128,691.88||4,435,784.14|11,054,682.78||
|价值|||||||

（（（（2222））））暂暂暂暂时时时时闲闲闲闲置置置置的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产情情情情况况况况
无
（（（（3333））））通通通通过过过过融融融融资资资资租租租租赁赁赁赁租租租租入入入入的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产情情情情况况况况
无
（（（（4444））））通通通通过过过过经经经经营营营营租租租租赁赁赁赁租租租租出出出出的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产
无
（（（（5555））））未未未未办办办办妥妥妥妥产产产产权权权权证证证证书书书书的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋及建筑物|21,912,770.60|达到预定可使用状态转入固定资产，尚未办理产权证书|

11113333、、、、在在在在建建建建工工工工程程程程
（（（（1111））））在在在在建建建建工工工工程程程程情情情情况况况况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|在安装设备|28,766,856.00||28,766,856.00|1,563,393.18||1,563,393.18|
|1#-4#车间、宿|||||||
|舍、食堂、连|40,563,702.12||40,563,702.12||||
|廊、门卫工程|||||||
|装修工程|546,785.50||546,785.50||||
|合计|69,877,343.62||69,877,343.62|1,563,393.18||1,563,393.18|

（（（（2222））））重重重重要要要要在在在在建建建建工工工工程程程程项项项项目目目目本本本本期期期期变变变变动动动动情情情情况况况况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|本期||工程累|||其中：本|||
||||||||||利息资||本期利||
|项目名|预算|期初余|本期增|入固定|其他|期末余|计投入|工程||期利息||资金|
||||||||||本化累||息资本||
|称|数|额|加金额|资产金|减少|额|占预算|进度||资本化||来源|
||||||||||计金额||化率||
|||||额|金额||比例|||金额|||
|在安装||1,563,3|30,996,|3,792,9||28,766,|||||||
|||||||||||||自筹|
|设备||93.18|408.97|46.15||856.00|||||||
|1#-4#|||||||||||||
|车间、|||||||||||||
|宿舍、|||||||||||||
||||47,438,|6,874,9||40,563,|||||||
|食堂、||||||||85%||||自筹|
||||632.10|29.98||702.12|||||||
|连廊、|||||||||||||
|门卫工|||||||||||||
|程|||||||||||||
|装修工|||546,785|||546,785|||||||
|||||||||||||自筹|
|程|||.50|||.50|||||||
|||1,563,3|78,981,|10,667,||69,877,|--|--||||--|
|合计|||||||||||||
|||93.18|826.57|876.13||343.62|||||||

11114444、、、、无无无无形形形形资资资资产产产产
（（（（1111））））无无无无形形形形资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|

|||||
|-|-|-|-|
|1.期初余额|16,014,614.10|1,283,908.70|17,298,522.80|
|2.本期增加金额|23,545,570.23|82,474.16|23,628,044.39|
|（1）购置||70,897.46|70,897.46|
|（3）企业合并增加|23,545,570.23|11,576.70|23,557,146.93|
|4.期末余额|39,560,184.33|1,366,382.86|40,926,567.19|
|1.期初余额|1,555,979.07|477,654.32|2,033,633.39|
|2.本期增加金额|2,590,905.30|246,727.21|2,837,632.51|
|（1）计提|366,894.53|244,410.19|611,304.72|
|企业合并增加|2,224,010.77|2,317.02|2,226,327.79|
|4.期末余额|4,146,884.37|724,381.53|4,871,265.90|
|1.期末账面价值|35,413,299.96|642,001.33|36,055,301.29|
|2.期初账面价值|14,458,635.03|806,254.38|15,264,889.41|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（（（（2222））））未未未未办办办办妥妥妥妥产产产产权权权权证证证证书书书书的的的的土土土土地地地地使使使使用用用用权权权权情情情情况况况况
期末无未办妥产权证书的土地使用权。
11115555、、、、商商商商誉誉誉誉
（（（（1111））））商商商商誉誉誉誉账账账账面面面面原原原原值值值值
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或||本期增加||本期减少|||
||期初余额|||||期末余额|
|形成商誉的事项||企业合并形成的|其他|处置|其他||
|温州海和热控复合|||||||
|||4,721,439.03||||4,721,439.03|
|材料有限公司|||||||
|合计||4,721,439.03||||4,721,439.03|

（（（（2222））））商商商商誉誉誉誉减减减减值值值值准准准准备备备备
购买日将形成的商誉4,721,439.03元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。经测算，与温州海和热控复合材料有限公司相关的商誉本期未减值。
11116666、、、、长长长长期期期期待待待待摊摊摊摊费费费费用用用用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|经营租入固定资||||||
||1,114,393.78||318,398.28||795,995.50|
|产装修费||||||
|1号楼临时办公||||||
||2,338,766.79||539,715.48||1,799,051.31|
|场所||||||
|委外研发费||1,650,000.00|689,267.15|412,345.70|548,387.15|
|合计|3,453,160.57|1,650,000.00|1,547,380.91|412,345.70|3,143,433.96|

其他说明：其他减少系转列一年内到期的非流动资产。
11117777、、、、递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产////递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税负负负负债债债债
（（（（1111））））未未未未经经经经抵抵抵抵销销销销的的的的递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|10,515,509.54|1,577,326.43|4,889,845.08|738,096.15|
|内部交易未实现利润|1,144,705.25|171,705.79|770,974.06|115,646.11|
|可抵扣亏损|||15,314,889.50|2,752,625.86|
|衍生金融负债公允价|||||
||168,285.00|25,242.75|||
|值变动|||||
|于收到当期一次性缴|||||
|纳所得税且计入递延|7,868,629.62|1,180,294.44|||
|收益的政府补助|||||
|合计|19,697,129.41|2,954,569.41|20,975,708.64|3,606,368.12|

（（（（2222））））未未未未经经经经抵抵抵抵销销销销的的的的递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税负负负负债债债债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
||9,808,255.12|2,452,063.78|||
|衍生金融资产公允价|||||
||75,155.00|11,273.25|||
|值变动|||||
|衍生金融负债公允价|||||
||684,865.00|102,729.75|||
|值变动|||||
|合计|10,568,275.12|2,566,066.78|||

（（（（3333））））以以以以抵抵抵抵销销销销后后后后净净净净额额额额列列列列示示示示的的的的递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产或或或或负负负负债债债债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和|抵销后递延所得税资|递延所得税资产和负|抵销后递延所得税资|
|项目|||||
||负债期末互抵金额|产或负债期末余额|债期初互抵金额|产或负债期初余额|
|递延所得税资产||2,954,569.41||3,606,368.12|
|递延所得税负债||2,566,066.78|||

（（（（4444））））未未未未确确确确认认认认递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产明明明明细细细细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|5,521,174.05|2,418.50|
|可抵扣亏损|9,229,008.71|3,961,138.94|
|合计|14,750,182.76|3,963,557.44|

（（（（5555））））未未未未确确确确认认认认递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产的的的的可可可可抵抵抵抵扣扣扣扣亏亏亏亏损损损损将将将将于于于于以以以以下下下下年年年年度度度度到到到到期期期期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2019|5,999,739.58|||
|2018|2,703,935.21|925,189.39||
|2017|525,333.92|104,157.03||
|2013||2,931,792.52||
|合计|9,229,008.71|3,961,138.94|--|

11118888、、、、其其其其他他他他非非非非流流流流动动动动资资资资产产产产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程设备款|2,807,493.85|7,008,285.36|
|预付专利费|600,000.00|600,000.00|
|合计|3,407,493.85|7,608,285.36|

11119999、、、、短短短短期期期期借借借借款款款款
（（（（1111））））短短短短期期期期借借借借款款款款分分分分类类类类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|质押借款|4,300,000.00|11,804,303.63|
|抵押借款|45,789,962.90||
|保证借款|113,800,000.00|20,000,000.00|
|质押兼保证借款|20,000,000.00||
|抵押兼保证借款|56,000,000.00|90,000,000.00|
|合计|239,889,962.90|121,804,303.63|

（（（（2222））））已已已已逾逾逾逾期期期期未未未未偿偿偿偿还还还还的的的的短短短短期期期期借借借借款款款款情情情情况况况况
无
22220000、、、、以以以以公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量且且且且其其其其变变变变动动动动计计计计入入入入当当当当期期期期损损损损益益益益的的的的金金金金融融融融负负负负债债债债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融负债|168,285.00|21,600.00|
|衍生金融负债|168,285.00|21,600.00|
|指定为以公允价值计量且其变动|||
||8,272,435.00||
|计入当期损益的金融负债|||
|合计|8,440,720.00|21,600.00|

其他说明：
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债系公司租入的黄金、白银期末未到归还期产生的应付银行相应货物的公允价值。
22221111、、、、应应应应付付付付票票票票据据据据
本期末无已到期未支付的应付票据。
22222222、、、、应应应应付付付付账账账账款款款款
（（（（1111））））应应应应付付付付账账账账款款款款列列列列示示示示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|26,962,270.63|12,905,413.43|
|1-2年（含2年）|906,371.40|560,248.19|
|2-3年（含3年）|263,715.64|20,648.00|
|3年以上||2,627.00|
|合计|28,132,357.67|13,488,936.62|

（（（（2222））））账账账账龄龄龄龄超超超超过过过过1111年年年年的的的的重重重重要要要要应应应应付付付付账账账账款款款款
无
22223333、、、、预预预预收收收收款款款款项项项项
（（（（1111））））预预预预收收收收款款款款项项项项列列列列示示示示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|934,278.49|162,716.46|
|合计|934,278.49|162,716.46|

22224444、、、、应应应应付付付付职职职职工工工工薪薪薪薪酬酬酬酬
（（（（1111））））应应应应付付付付职职职职工工工工薪薪薪薪酬酬酬酬列列列列示示示示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|8,565,402.00|74,655,926.93|72,638,288.06|10,583,040.87|
|二、离职后福利-设|||||
||418,730.74|3,345,101.77|3,400,864.31|362,968.20|
|定提存计划|||||
|合计|8,984,132.74|78,001,028.70|76,039,152.37|10,946,009.07|

（（（（2222））））短短短短期期期期薪薪薪薪酬酬酬酬列列列列示示示示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||7,789,885.03|66,149,250.54|64,069,861.54|9,869,274.03|
|补贴|||||
|2、职工福利费||3,260,147.60|3,260,147.60||
|3、社会保险费|412,204.57|3,128,827.09|3,186,020.22|355,011.44|
|其中：医疗保险费|352,050.61|2,599,989.75|2,658,878.82|293,161.54|
|工伤保险费|40,130.32|372,706.14|368,465.33|44,371.13|
|生育保险费|20,023.64|156,131.20|158,676.07|17,478.77|
|4、住房公积金|3,342.00|1,873,288.09|1,866,297.09|10,333.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
||359,970.40|244,413.61|255,961.61|348,422.40|
|经费|||||
|合计|8,565,402.00|74,655,926.93|72,638,288.06|10,583,040.87|

（（（（3333））））设设设设定定定定提提提提存存存存计计计计划划划划列列列列示示示示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|366,962.30|2,959,386.12|3,007,422.48|318,925.94|
|2、失业保险费|51,768.44|385,715.65|393,441.83|44,042.26|
|合计|418,730.74|3,345,101.77|3,400,864.31|362,968.20|

22225555、、、、应应应应交交交交税税税税费费费费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|1,377,844.10|1,686,077.64|
|企业所得税|152,726.68|-193,083.25|
|个人所得税|36,783.50|18,418.52|
|城市维护建设税|81,101.40|105,315.28|
|房产税|564,822.21|688,482.46|
|教育费附加|47,464.27|62,077.55|
|地方教育费附加|31,642.85|41,385.04|
|水利建设基金|77,738.17|88,282.61|
|土地使用税|251,159.30|169,732.75|
|印花税|18,657.16|21,187.82|
|河道管理费|383.56||
|合计|2,640,323.20|2,687,876.42|

22226666、、、、应应应应付付付付利利利利息息息息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|452,189.52|244,415.17|
|其他（注）|294,624.25||
|合计|746,813.77|244,415.17|

注：系公司租入黄金期末未到归还期产生的应付银行的租赁费用。
22227777、、、、其其其其他他他他应应应应付付付付款款款款
（（（（1111））））按按按按款款款款项项项项性性性性质质质质列列列列示示示示其其其其他他他他应应应应付付付付款款款款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|13,321,913.34|418,897.65|
|合计|13,321,913.34|418,897.65|

（（（（2222））））账账账账龄龄龄龄超超超超过过过过1111年年年年的的的的重重重重要要要要其其其其他他他他应应应应付付付付款款款款
金金金金额额额额较较较较大大大大的的的的其其其其他他他他应应应应付付付付款款款款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额（元）|未偿还或结转的原因|
|陈林驰|12,644,228.11|暂借款|

22228888、、、、递递递递延延延延收收收收益益益益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|2,263,897.50|10,080,000.00|853,203.60|11,490,693.90|与资产相关|
|合计|2,263,897.50|10,080,000.00|853,203.60|11,490,693.90|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|外收入金额|||与收益相关|
|微观结构化环|||||||
|保高性能电接|||||||
||874,029.52|6,000,000.00|477,104.54||6,396,924.98|与资产相关|
|触功能复合材|||||||
|料产业化|||||||
|纳米功能材料|||||||
|与产业化（浙|389,867.98|400,000.00|306,072.00||483,795.98|与资产相关|
|大科研863）|||||||
|浙江省宏丰功|||||||
|能性复合材料|||||||
||1,000,000.00||12,091.34||987,908.66|与资产相关|
|研究院专项资|||||||
|金|||||||
|年新增3亿片|||||||
|电子线路板温|||||||
|控及过载热保|||||||
|||3,680,000.00|57,935.72||3,622,064.28|与资产相关|
|护用超薄型热|||||||
|双金属元器件|||||||
|技改项目|||||||
||2,263,897.50||||11,490,693.90|--|
|合计||10,080,000.00|853,203.60||||

22229999、、、、股股股股本本本本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额|发行|送|公积金转股|其||期末余额|
|||||||小计||
|||新股|股||他|||
|股份总数|92,080,300.00|||46,040,150.00||46,040,150.00|138,120,450.00|

其他说明：
根据公司2014年5月16日召开的2013年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请新增注册资本人民币4,604.015万元，按10股转增5股的比例，以资本公积人民币4,604.015万元向全体股东转增股份总额4,604.015万股，每股面值人民币1元，增加股本4,604.015万元，变更后注册资本为人民币13,812.045万元。该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年6月5日出具信会师报字[2014]第610260号验资报告。
33330000、、、、资资资资本本本本公公公公积积积积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价|） 336,091,587.17||46,040,150.00|290,051,437.17|
|合计|336,091,587.17||46,040,150.00|290,051,437.17|

33331111、、、、盈盈盈盈余余余余公公公公积积积积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|16,282,023.97|1,930,640.30||18,212,664.27|
|合计|16,282,023.97|1,930,640.30||18,212,664.27|

33332222、、、、未未未未分分分分配配配配利利利利润润润润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|92,397,071.11|95,407,441.74|
|调整后期初未分配利润|92,397,071.11|95,407,441.74|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|23,263,461.19|4,072,729.37|
|减：提取法定盈余公积|1,930,640.30||
|应付普通股股利|920,802.98|7,083,100.00|
|期末未分配利润|112,809,089.02|92,397,071.11|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
33333333、、、、营营营营业业业业收收收收入入入入和和和和营营营营业业业业成成成成本本本本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|657,843,436.60|554,645,544.09|655,513,205.30|568,504,290.75|
|其他业务|10,652,924.75|12,683,824.93|7,245,609.24|8,130,538.33|
|合计|668,496,361.35|567,329,369.02|662,758,814.54|576,634,829.08|

33334444、、、、营营营营业业业业税税税税金金金金及及及及附附附附加加加加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|1,950.00||
|城市维护建设税|1,213,360.17|1,182,574.26|
|教育费附加|714,285.57|697,248.24|
|地方教育费附加|476,190.41|464,832.20|
|河道管理费|1,788.43|877.52|
|合计|2,407,574.58|2,345,532.22|

33335555、、、、销销销销售售售售费费费费用用用用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资|2,550,449.89|2,446,906.49|
|差旅费|1,524,042.20|848,050.00|
|汽车费|427,558.13|594,375.03|
|运杂费|1,249,487.13|697,584.68|
|广告费|14,150.94|255,575.00|
|包装费|341,301.56|247,921.65|
|社会保险费|214,394.51|194,650.51|

||||
|-|-|-|
|办公费|180,717.45|225,279.19|
|展销费|2,765.50|105,622.63|
|住房公积金|64,330.06|71,979.34|
|业务宣传费||330,997.00|
|会议费|5,388.00|196,583.80|
|试样费|103,859.59||
|其他|9,429.90|4,440.90|
|合计|6,687,874.86|6,219,966.22|

33336666、、、、管管管管理理理理费费费费用用用用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研发支出|31,528,601.52|29,270,856.04|
|工资|9,217,274.37|7,914,530.54|
|折旧费|2,396,418.24|3,155,069.15|
|业务招待费|2,341,805.79|1,854,314.20|
|福利费|3,301,292.56|1,508,051.10|
|办公费|965,445.02|1,158,832.38|
|聘请中介机构费|1,258,635.76|1,244,046.42|
|社会保险费|854,973.32|857,828.05|
|修理费|606,496.50|532,536.13|
|汽车费用|850,922.69|599,419.70|
|差旅费|910,844.86|670,089.03|
|税金|1,453,011.70|1,257,600.33|
|无形资产摊销|611,304.72|530,572.39|
|其他|1,520,707.31|1,171,516.71|
|存货盘亏||727,978.14|
|合计|57,817,734.36|52,453,240.31|

33337777、、、、财财财财务务务务费费费费用用用用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|10,206,363.11|10,917,181.24|
|现金折扣|947.99|3,430.59|

||||
|-|-|-|
|减：利息收入|538,601.49|1,372,435.42|
|汇兑损益|-124,194.81|931,573.93|
|其他|86,641.55|126,024.22|
|合计|9,631,156.35|10,605,774.56|

33338888、、、、资资资资产产产产减减减减值值值值损损损损失失失失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|2,815,402.85|-2,786,581.19|
|二、存货跌价损失|3,626,447.74|15,270,736.11|
|合计|6,441,850.59|12,484,154.92|

33339999、、、、公公公公允允允允价价价价值值值值变变变变动动动动收收收收益益益益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|||
||-85,855.00|-7,275.00|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|||
||-85,855.00|-7,275.00|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债|||
||684,865.00||
|合计|599,010.00|-7,275.00|

44440000、、、、投投投投资资资资收收收收益益益益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
||2,340,815.09|232,273.61|
|其他（注）|35,206.55||
|合计|2,376,021.64|232,273.61|

注：系租赁白银到期归还时产生的公允价值变动转入投资收益。
44441111、、、、营营营营业业业业外外外外收收收收入入入入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|22,961.60|26,413.07|22,961.60|
|其中：固定资产处置利得|22,961.60|26,413.07|22,961.60|
|政府补助|5,020,620.83|2,500,184.30|5,020,620.83|
|其他|4,956.01|506.82|4,956.01|
|合计|5,048,538.44|2,527,104.19|5,048,538.44|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|科技三项经费[注2]|200,000.00||与收益相关|
|镇长质量奖[注3]|100,000.00||与收益相关|
|推进企业上市的扶持政策||||
||1,373,000.00||与收益相关|
|补助[注4]||||
|"两化"融合示范试点企业||||
||50,000.00||与收益相关|
|财政奖励[注5]||||
|稳定就业[注6]|44,138.00||与收益相关|
|第一批专利奖励[注7]|20,000.00||与收益相关|
|科技成果奖[注8]|100,000.00||与收益相关|
|重大科技专项资金[注9]|740,000.00||与收益相关|
|科技合作项目经费[注||||
||105,000.00||与收益相关|
|10]||||
|温州市级博士后工作站奖||||
||50,000.00||与收益相关|
|励经费[注11]||||
|乐清市开放型经济发展财||||
||32,700.00||与收益相关|
|政奖励[注12]||||
|专利奖励[注13]|8,000.00||与收益相关|
|浙江省宏丰功能性复合材||||
|料研究院专项资金[注|12,091.34||与资产相关|
|22]||||
|2013年度地方水利基金||||
||333,232.27||与收益相关|
|减免[注14]||||
|2013年度房产税减免[注||||
||191,346.96||与收益相关|
|15]||||
|星级企业补助[注16]|80,000.00||与收益相关|
|网上技术市场成交产业化||||
||150,000.00||与收益相关|
|项目补助（浙江省）[注||||

|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|17]||||
|签约项目研发经费补助||||
||140,000.00||与收益相关|
|[注18]||||
|网上技术市场成交产业化||||
||150,000.00||与收益相关|
|项目补助 [注19]||||
|机器换人项目[注23]|57,935.72||与资产相关|
|国内授权发明专利补助||140,000.00|与收益相关|
|知识产权专利工作经费补||||
|||48,000.00|与收益相关|
|助||||
|纳米颗粒增强电接触功能||||
|||50,000.00|与收益相关|
|复合材料开发一等奖||||
|专利示范企业||50,000.00|与收益相关|
|科学技术奖||50,000.00|与收益相关|
|国内授权发明专利补助||20,000.00|与收益相关|
|知识产权专利工作经费补||||
|||9,000.00|与收益相关|
|助||||
|省专利示范企业补助经费||12,000.00|与收益相关|
|信息化建设示范企业||50,000.00|与收益相关|
|电接触复合材料制造信息||||
|||36,000.00|与收益相关|
|化平台补助||||
|浙江省低压电器产业技术||||
|创新战略联盟项目滚动支||75,000.00|与收益相关|
|持补助||||
|电触头材料分析方法等行||||
|||540,000.00|与收益相关|
|业标准起草奖励||||
|鼓励外经贸发展扶持资金||||
|||49,700.00|与收益相关|
|申报工作||||
|浙江省宏丰功能性复核材||||
|料研究院创建补助资金|300,000.00|300,000.00|与收益相关|
|[注1]||||
|纳米功能材料与产业化科||||
||306,072.00|105,032.02|与资产相关|
|利经费补助[注21]||||
|2011年度地方水利建设||||
|||397,487.66|与收益相关|
|基金减免||||
|2012年度城镇土地使用||||
|||69,730.20|与收益相关|
|税减免||||
|2012年度地方水利建设||270,263.94|与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|基金减免||||
|中国西安国际高交会补助||2,000.00|与收益相关|
|2012年度温州经济技术||||
|||50,000.00|与收益相关|
|开发区三星级企业奖金||||
|2012年第二批科技成果||||
|转化项目补助资金[注|477,104.54|175,970.48|与资产相关|
|20]||||
|合计|5,020,620.83|2,500,184.30|--|

其他说明：
与与与与收收收收益益益益相相相相关关关关的的的的政政政政府府府府补补补补助助助助：：：：
1、根据温财教[2013]794号文件《关于下达省级企业研究院建设补助资金的通知》，公司于2014年1月27日收到温州市财政局、温州市科技局拨付的补助300,000.00元，计入营业外收入。
2、根据温财教[2013]795号文件《关于下达2013年温州市市本级科技资金（创新型城市及实际科技创新平台部分）的通知》，公司于2014年4月14日收到温州市财政局、温州市科技局拨付的补助200,000.00元，计入营业外收入。
3、根据象政[2014]57号文件《北白象人民政府关于表彰2013年北白象镇镇长质量奖获奖企业的通报》，公司于2014年5月9日收到北白象人民政府拨付的补助100,000.00元，计入营业外收入。
4、根据乐政发[2009]79号文件《推进企业上市的扶持政策》及乐清市财政局财政专项资金拨款通知单，公司于2014年5月14日收到乐清市财政局拨付的补助1,373,000.00元，计入营业外收入。
5、根据乐财企[2014]121号关于下达乐清市2014年度“两化”融合项目和“两化”融合示范试点企业财政奖励资金的通知，公司于2014年6月27号收到乐清市财政局、乐清市商务局拨付的补助50,000.00元，计入营业外收入。
6、根据关于受理乐清市中小微企业稳定就业失业保险补贴的通知，公司于2014年7月9日收到乐清市就业管理处拨付的补助44,138.00元，计入营业外收入。
7、根据乐科字[2014]18号文件，公司于2014年8月27号收到乐清市科技局、乐清市财政局拨付的专利奖励补助20,000.00元，计入营业外收入。
8、根据乐科字[2014]36号文件《关于下达乐清市2014年第一批科技成果奖励资金的通
知》，公司于2014年12月12日收到乐清市科技局、乐清市财政局拨付的补助100,000.00元，
计入营业外收入。
9、根据浙财教[2014]125号文件《关于下达2014年第三批重大科技专项资金的通知》，公司于2014年12月16号收到浙江省财政厅、浙江省科学技术厅拨付的740,000.00元补助，计入营业外收入。
10、根据乐科字[2014]43号文件《关于下达2014年度乐清市科技计划项目经费的通知》，公司于2014年12月17日收到乐清市科技局、乐清市财政局拨付的105,000.00元补助，计入营业外收入。
11、根据乐人社[2014]133号文件《关于下拨企业设立温州市级博士后科研工作试点站奖励经费的通知》，公司于2014年12月17日收到乐清市人力和社会保障局、乐清市财政局拨付的经费50,000.00元，计入营业外收入。
12、根据乐财企[2014]321号文件《关于下达2013年度乐清市开放性经济发展财政奖励补助资金的通知》，公司于2014年12月19号收到乐清市财政局、乐清市商务局拨付补助32,700.00元，计入营业外收入。
13、根据浙财教[2014]78号文件《关于下达2014年专利保护与管理专项资金的通知》，公司于2014年12月19日收到浙江省财政厅、浙江省科技厅拨付的补助8,000.00元，计入营业外收入。
14、根据乐清市地方税务局发放的税费优惠批复通知书，公司于2014年11月21日收到水利基金减免退税333,232.27元，计入营业外收入。
15、根据乐清市地方税务局发放的税费优惠批复通知书，公司于2014年10月24房产税税费返还191,346.96元，计入营业外收入。
16、根据温州经济技术开发区管委会关于下达《温州经济技术开发区管委会关于表彰2013年度温州经济技术开发区星级企业的通报》，子公司温州宏丰合金有限公司于2014年3月19日收到补助款项80,000.00元，计入营业外收入。
17、根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅关于下达《2014年第一批网上技术市场建设和成果转化专项资金的通知》浙财教[2014]66号，子公司温州宏丰合金有限公司于2014年9月16日收到政府补助款项150,000.00元，计入营业外收入。
18、根据温州市财政局、温州市科学技术局《关于下达网上技术市场活动周竞拍及签约项目研发经费补助的通知》温财教[2014]616号，子公司温州宏丰合金有限公司于2014年12月11日收到政府补助款140,000.00元，计入营业外收入。
19、根据温州经济技术开发区科技局、温州经济技术开发区财政局《关于下达温州经济技术开发区2014年度第一批科技项目补助经费的通知》温开科[2014]24号，子公司温州宏丰合金有限公司于2014年12月24日收到政府补助150,000.00元，计入营业外收入。
与与与与资资资资产产产产相相相相关关关关的的的的政政政政府府府府补补补补助助助助：：：：
20、根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企[2012]193号《关于下达国家2012年第二批科技成果转化项目补助资金的通知》，公司于2012年8月30日收到乐清市财政局拨付的2012年国家重大科技成果转化项目中央财政补助资金2,000,000.00元；根据浙财企[2013]347号文件《关于下达2013年国家产业技术研究与开发资金（重大科技成果转化）的通知》，公司于2014年1月24日收到浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会拨付的补助3,000,000.00元；根据浙财企[2014]154号文件《关于下达2014年国家重大科技成果转化项目补助资金的通知》，公司于2014年12月29日收到浙江省财政厅、浙江省科技厅拨付的补助3,000,000.00元；合计8,000,000.00元计入递延收益，2012年摊销计入营业外收入的金额为950,000.00元，2013年摊销计入营业外收入的金额为175,970.48元，本期摊销计入营业外收入的金额为477,104.54元，剩余6,396,924.98元计入递延收益。
21、根据科学技术部[2013]190号文件《关于863计划新材料技术领域面向环境友好的纳米功能材料与产业化应用主题项目立项的通知》,公司于2013年4月24日、2013年6月6日、2014年3月18日和2014年6月24日分别收到浙江大学拨付的项目补助经费124,900.00元、370,000.00元、100,000.00元和300,000.00元，共计894,900.00元，计入递延收益，2013年度摊销计入营业外收入的金额为105,032.02元，本期摊销计入营业外收入的金额为306,072.00元，剩余483,795.98元计入递延收益。
22、根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教[2013]239号《关于下达2013年第二批省级企业研究院专项资金的通知》，公司于与2013年10月31日收到浙江省财政厅拨付的专项资金1,000,000.00元，本期摊销计入营业外收入的金额为12,091.34元，剩余987,908.66元计入递延收益。
23、根据温开经[2014]282号文件“关于下达2014年市级‘机器换人’和节能技术改造专项资金的通知”，子公司温州海和热控复合材料有限公司于2014年12月24日收到温州经济开发技术区财政局拨付的补助经费3,680,000.00元，计入递延收益，本期摊销计入营业外收入的金额为57,935.72元，剩余3,622,064.28元计入递延收益。
44442222、、、、营营营营业业业业外外外外支支支支出出出出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计||55,016.33||
|其中：固定资产处置损失||55,016.33||
|对外捐赠|77,000.00|254,028.00|77,000.00|
|其中：公益性捐赠支出|30,000.00|30,000.00|30,000.00|
|水利建设基金|935,349.08|1,104,503.20||
|合计|1,012,349.08|1,413,547.53|77,000.00|

44443333、、、、所所所所得得得得税税税税费费费费用用用用
（（（（1111））））所所所所得得得得税税税税费费费费用用用用表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|1,358,966.63|1,521,043.77|
|递延所得税费用|759,819.42|-2,239,900.64|
|合计|2,118,786.05|-718,856.87|

（（（（2222））））会会会会计计计计利利利利润润润润与与与与所所所所得得得得税税税税费费费费用用用用调调调调整整整整过过过过程程程程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|25,192,022.59|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|3,387,769.02|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|984,176.22|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影||
||-37,114.53|
|响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或||
||188,880.89|
|可抵扣亏损的影响||
|研发费用加计扣除|-2,404,925.55|
|所得税费用|2,118,786.05|

44444444、、、、其其其其他他他他综综综综合合合合收收收收益益益益
详见附注。
44445555、、、、现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表项项项项目目目目
（（（（1111））））收收收收到到到到的的的的其其其其他他他他与与与与经经经经营营营营活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|暂收款或收回暂付款|319,315.61|499,130.48|
|政府补助|4,167,417.23|2,219,181.80|
|利息收入|538,601.49|1,372,435.42|
|其他|4,956.01||
|合计|5,030,290.34|4,090,747.70|

（（（（2222））））支支支支付付付付的的的的其其其其他他他他与与与与经经经经营营营营活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研发支出|18,088,246.90|15,904,207.49|
|业务招待费|2,341,805.79|1,855,222.20|
|差旅费|2,434,887.06|1,518,139.03|
|办公费|1,146,162.47|1,383,203.57|
|聘请中介机构费|1,253,918.78|1,244,046.42|
|汽车费用|1,278,480.82|1,193,794.73|
|运杂费|1,249,487.13|706,589.98|
|修理费|586,082.26|532,536.13|
|业务宣传费||330,997.00|
|广告费|14,150.94|255,575.00|
|对外捐赠|77,000.00|254,028.00|
|包装费|341,301.56|247,921.65|
|手续费|87,589.54|126,024.22|
|其他|1,337,256.65|944,746.60|
|合计|30,236,369.90|26,497,032.02|

（（（（3333））））收收收收到到到到的的的的其其其其他他他他与与与与投投投投资资资资活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|递延收益-政府补助|10,080,000.00|1,494,900.00|
|合计|10,080,000.00|1,494,900.00|

（（（（4444））））收收收收到到到到的的的的其其其其他他他他与与与与筹筹筹筹资资资资活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|黄金租赁后销售|4,877,000.00||
|合计|4,877,000.00||

（（（（5555））））支支支支付付付付的的的的其其其其他他他他与与与与筹筹筹筹资资资资活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|贵金属租赁保证金|550,000.00||
|合计|550,000.00||

44446666、、、、现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表补补补补充充充充资资资资料料料料
（（（（1111））））现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表补补补补充充充充资资资资料料料料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|23,073,236.54|4,072,729.37|
|加：资产减值准备|6,441,850.59|12,484,154.92|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|||
||19,296,193.78|17,988,428.44|
|无形资产摊销|611,304.72|530,572.39|
|长期待摊费用摊销|1,547,380.91|1,670,516.23|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|||
||-22,961.60|28,603.26|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
||-599,010.00|7,275.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|10,201,992.36|10,930,940.29|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-2,376,021.64|-232,273.61|
|递延所得税资产减少（增加以“－”|651,798.71|-2,239,900.64|

||||
|-|-|-|
|号填列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
||108,020.71||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|10,458,775.63|-24,827,975.93|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|||
||-30,005,706.40|7,049,248.90|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|||
||5,635,788.73|4,217,868.57|
|其他|-853,203.60|-281,002.50|
|经营活动产生的现金流量净额|44,169,439.44|31,399,184.69|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|119,903,633.80|83,058,784.85|
|减：现金的期初余额|83,058,784.85|171,486,613.96|
|现金及现金等价物净增加额|36,844,848.95|-88,427,829.11|

（（（（2222））））本本本本期期期期支支支支付付付付的的的的取取取取得得得得子子子子公公公公司司司司的的的的现现现现金金金金净净净净额额额额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|50,016,480.00|
|其中：|--|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|1,045,385.40|
|其中：|--|
|其中：|--|
|取得子公司支付的现金净额|48,971,094.60|

其他说明：
（（（（3333））））现现现现金金金金和和和和现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物的的的的构构构构成成成成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|119,903,633.80|83,058,784.85|
|其中：库存现金|106,171.36|81,867.91|
|可随时用于支付的银行存款|111,173,970.27|76,389,282.06|
|可随时用于支付的其他货币|8,623,492.17|6,587,634.88|

||||
|-|-|-|
|资金|||
|三、期末现金及现金等价物余额|119,903,633.80|83,058,784.85|

44447777、、、、所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益变变变变动动动动表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
44448888、、、、所所所所有有有有权权权权或或或或使使使使用用用用权权权权受受受受到到到到限限限限制制制制的的的的资资资资产产产产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|550,000.00|黄金租赁业务保证金|
|固定资产|60,876,738.81|银行借款抵押|
|无形资产|35,413,299.96|银行借款抵押|
|应收账款|27,934,242.54|银行借款质押|
|合计|124,774,281.31|--|

44449999、、、、外外外外币币币币货货货货币币币币性性性性项项项项目目目目
（（（（1111））））外外外外币币币币货货货货币币币币性性性性项项项项目目目目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|1,397,015.01|
|其中：美元|227,120.26|6.1190|1,389,748.94|
|欧元|974.50|7.4556|7,265.86|
|港币|0.27|0.7889|0.21|
|应收账款|--|--|10,908,659.42|
|其中：美元|1,782,297.37|6.1190|10,905,877.60|
|港币|3,526.20|0.7889|2,781.82|
|预收款项|||166,189.96|
|其中：美元|27,159.66|6.1190|166,189.96|
|短期借款|||789,962.90|
|其中：美元|129,100.00|6.1190|789,962.90|

（（（（2222））））境境境境外外外外经经经经营营营营实实实实体体体体说说说说明明明明，，，，包包包包括括括括对对对对于于于于重重重重要要要要的的的的境境境境外外外外经经经经营营营营实实实实体体体体，，，，应应应应披披披披露露露露其其其其境境境境外外外外主主主主要要要要经经经经营营营营地地地地、、、、
记记记记账账账账本本本本位位位位币币币币及及及及选选选选择择择择依依依依据据据据，，，，记记记记账账账账本本本本位位位位币币币币发发发发生生生生变变变变化化化化的的的的还还还还应应应应披披披披露露露露原原原原因因因因。。。。
□适用√不适用
八八八八、、、、合合合合并并并并范范范范围围围围的的的的变变变变更更更更
1111、、、、非非非非同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并
（（（（1111））））本本本本期期期期发发发发生生生生的的的的非非非非同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||购买日的确定依据|购买日至|购买日至|
|被购买方|股权取得|股权取得成|股权取|股权取|||期末被购|期末被购|
||||||购买日||||
|名称|时点|本|得比例|得方式|||买方的收|买方的净|
||||||||入|利润|
|温州海和热控复合材料有限公司|||||2014年11月25日|1、已经股东大会审批通过2、已获得相关部门批准3、已办理财产权交接手续4、已支付了购买价款的大部分（超过50%）5、已经控制了被购买方的财务与经营政策且享有相应的收益并承担相应的风险|3,085,605.04|-768,988.26|
||2014年11|50,016,480||货币出|||||
||||80.00%||||||
||月25日|.00||资|||||

（（（（2222））））合合合合并并并并成成成成本本本本及及及及商商商商誉誉誉誉
单位：元
|||
|-|-|
|合并成本||
|—现金|50,016,480.00|
|合并成本合计|50,016,480.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|45,295,040.97|
|商誉|4,721,439.03|

大额商誉形成的主要原因：温州海和热控复合材料有限公司的厂房和土地经评估后有大额的增值。
（（（（3333））））被被被被购购购购买买买买方方方方于于于于购购购购买买买买日日日日可可可可辨辨辨辨认认认认资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债
单位：元
||||
|-|-|-|
||温州海和热控复合材料公司||
||购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：|151,140,307.83|143,235,974.37|
|货币资金|1,045,385.40|1,045,385.40|
|应收款项|1,355,769.39|1,355,769.39|
|预付款项|149,535.00|149,535.00|

||||
|-|-|-|
|存货|14,191,474.24|14,191,474.24|
|其他流动资产|7,821,699.76|7,821,699.76|
|固定资产|33,823,056.11|31,646,829.65|
|在建工程|71,030,545.71|68,713,950.92|
|无形资产|21,330,819.14|17,919,306.93|
|其他非流动资产|392,023.08|392,023.08|
|负债：|94,521,506.62|92,545,423.25|
|其中：借款|64,800,000.00|64,800,000.00|
|预收款项|30,000.00|30,000.00|
|应付款项|27,233,460.55|27,233,460.55|
|递延所得税负债|2,458,046.07|481,962.70|
|净资产|56,618,801.21|50,690,551.12|
|减：少数股东权益|||
|取得的净资产（80%）|45,295,040.97|40,552,440.90|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：业经审计与评估确认。
（（（（4444））））购购购购买买买买日日日日之之之之前前前前持持持持有有有有的的的的股股股股权权权权按按按按照照照照公公公公允允允允价价价价值值值值重重重重新新新新计计计计量量量量产产产产生生生生的的的的利利利利得得得得或或或或损损损损失失失失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
2222、、、、处处处处置置置置子子子子公公公公司司司司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
九九九九、、、、在在在在其其其其他他他他主主主主体体体体中中中中的的的的权权权权益益益益
1111、、、、在在在在子子子子公公公公司司司司中中中中的的的的权权权权益益益益
（（（（1111））））企企企企业业业业集集集集团团团团的的的的构构构构成成成成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|温州宏丰合金|||||||
||浙江温州|浙江温州|制造业|100.00%||新设|
|有限公司|||||||
|上海和伍新材|上海|上海|新材料科技|90.00%|10.00%|新设|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|料科技有限公司||||||
|乐清宏丰焊料有限公司||||||
||浙江温州|浙江温州|制造业|100.00%|新设|
|温州海和热控|||||非同一控制下的企业合并|
|复合材料有限|浙江温州|浙江温州|制造业|80.00%||
|公司||||||
|温州蒂麦特动||||||
|力机械有限公|浙江温州|浙江温州|制造业|||
|司（注1）||||||

注1:温州蒂麦特动力机械有限公司为温州海和热控复合材料有限公司的全资子公司。
（（（（2222））））重重重重要要要要的的的的非非非非全全全全资资资资子子子子公公公公司司司司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股|本期向少数股东宣|期末少数股东权益|
|子公司名称|少数股东持股比例||||
|||东的损益|告分派的股利|余额|
|温州海和热控复合|||||
||20.00%|-190,224.65||11,133,535.59|
|材料有限公司|||||

（（（（3333））））重重重重要要要要非非非非全全全全资资资资子子子子公公公公司司司司的的的的主主主主要要要要财财财财务务务务信信信信息息息息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|温州海||||||||||70,580,897.69|||
|和热控|24,742|126,98|151,72|89,804||95,878|26,965|103,87|130,83|||71,073|
||||||6,074,||||||492,76||
|复合材|,960.7|5,650.|8,611.|,670.7||,798.7|,818.4|3,362.|9,181.|||,661.9|
||||||128.06||||||4.23||
|料有限|9|94|73|2||8|9|59|08|||2|
|公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名|||||||||
||||综合收益|经营活动|||综合收益总额|经营活动|
|称|营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||总额|现金流量||||现金流量|
|温州海和|||||||||
|热控复合|6,805,959|-9,888,95|-9,888,95|-23,374,2||-4,100,76|-4,100,76|-1,261,28|
|材料有限|.81|9.27|9.27|62.41||6.80|6.80|2.74|
|公司|||||||||

（（（（4444））））使使使使用用用用企企企企业业业业集集集集团团团团资资资资产产产产和和和和清清清清偿偿偿偿企企企企业业业业集集集集团团团团债债债债务务务务的的的的重重重重大大大大限限限限制制制制
本期不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。
（（（（5555））））向向向向纳纳纳纳入入入入合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表范范范范围围围围的的的的结结结结构构构构化化化化主主主主体体体体提提提提供供供供的的的的财财财财务务务务支支支支持持持持或或或或其其其其他他他他支支支支持持持持
本期不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。
其他说明：
2222、、、、在在在在子子子子公公公公司司司司的的的的所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益份份份份额额额额发发发发生生生生变变变变化化化化且且且且仍仍仍仍控控控控制制制制子子子子公公公公司司司司的的的的交交交交易易易易
本期不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。
十十十十、、、、与与与与金金金金融融融融工工工工具具具具相相相相关关关关的的的的风风风风险险险险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。
董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
((((一一一一))))信信信信用用用用风风风风险险险险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。
被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
((((二二二二))))市市市市场场场场风风风风险险险险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||
||美元|港币|合计|
|应收账款|1,782,297.37|3,526.20|1,785,823.57|
|预收款项|27,159.66||27,159.66|
|短期借款|129,100.00||129,100.00|
|合计|1,938,557.03|3,526.20|1,942,083.23|

于2014年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润1.63万元。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
（3）其他价格风险
本公司持有黄金、白银租赁，期货远期合同的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
本公司持有的期货远期合同及黄金、白银租赁权益投资列示如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|75,155.00|14,325.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|8,440,720.00|21,600.00|

于2014年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润83.66万元。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工
具价值可能发生变动的合理范围。
((((三三三三))))流流流流动动动动性性性性风风风风险险险险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额（元）||||||
||1个月以内|1-3个月|3个月-1年|1-5年|5年以上|合计|
|短期借款||30,300,000.00|209,589,962.90|||239,889,962.9|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|4,808,200.00|168,285.00|3,464,235.00|||8,440,720.0|
|合计|4,808,200.00|30,468,285.00|213,054,197.90|||248,330,682.9|

十十十十一一一一、、、、公公公公允允允允价价价价值值值值的的的的披披披披露露露露
1111、、、、以以以以公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量的的的的资资资资产产产产和和和和负负负负债债债债的的的的期期期期末末末末公公公公允允允允价价价价值值值值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价|第二层次公允价|第三层次公允||
|||||合计|
||值计量|值计量|价值计量||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||||
||75,155.00|||75,155.00|
|1.交易性金融资产|75,155.00|||75,155.00|
|（3）衍生金融资产|75,155.00|||75,155.00|
|持续以公允价值计量的资产总额|75,155.00|||75,155.00|
|（五）交易性金融负债|8,440,720.00|||8,440,720.00|
|衍生金融负债|168,285.00||||
|其他|8,272,435.00|||168,285.00|
|（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||||
|||||8,272,435.00|
|持续以公允价值计量的负债总额|8,440,720.00|||8,440,720.00|
|二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--|

2222、、、、持持持持续续续续和和和和非非非非持持持持续续续续第第第第一一一一层层层层次次次次公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量项项项项目目目目市市市市价价价价的的的的确确确确定定定定依依依依据据据据
2014年12月31日期货市场的结算价和上海黄金交易所的收盘价。
3333、、、、持持持持续续续续和和和和非非非非持持持持续续续续第第第第二二二二层层层层次次次次公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量项项项项目目目目，，，，采采采采用用用用的的的的估估估估值值值值技技技技术术术术和和和和重重重重要要要要参参参参数数数数的的的的定定定定性性性性及及及及定定定定量量量量信信信信息息息息
无持续和非持续第二层次公允价值计量项目。
4444、、、、持持持持续续续续和和和和非非非非持持持持续续续续第第第第三三三三层层层层次次次次公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量项项项项目目目目，，，，采采采采用用用用的的的的估估估估值值值值技技技技术术术术和和和和重重重重要要要要参参参参数数数数的的的的定定定定性性性性及及及及定定定定量量量量信信信信息息息息
无持续和非持续第三层次公允价值计量项目。
5555、、、、持持持持续续续续的的的的第第第第三三三三层层层层次次次次公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量项项项项目目目目，，，，期期期期初初初初与与与与期期期期末末末末账账账账面面面面价价价价值值值值间间间间的的的的调调调调节节节节信信信信息息息息及及及及不不不不可可可可观观观观察察察察参参参参数数数数敏敏敏敏感感感感性性性性分分分分析析析析
6666、、、、持持持持续续续续的的的的公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量项项项项目目目目，，，，本本本本期期期期内内内内发发发发生生生生各各各各层层层层级级级级之之之之间间间间转转转转换换换换的的的的，，，，转转转转换换换换的的的的原原原原因因因因及及及及确确确确定定定定转转转转换换换换时时时时点点点点的的的的政政政政策策策策
持续的公允价值计量项目，本期未发生各层级之间转换的情况。
7777、、、、本本本本期期期期内内内内发发发发生生生生的的的的估估估估值值值值技技技技术术术术变变变变更更更更及及及及变变变变更更更更原原原原因因因因
本期未发生估值技术变更的情况
8888、、、、不不不不以以以以公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量的的的的金金金金融融融融资资资资产产产产和和和和金金金金融融融融负负负负债债债债的的的的公公公公允允允允价价价价值值值值情情情情况况况况
无不以公允价值计量的金融资产和金融负债的情况。
十十十十二二二二、、、、关关关关联联联联方方方方及及及及关关关关联联联联交交交交易易易易
1111、、、、本本本本企企企企业业业业的的的的母母母母公公公公司司司司情情情情况况况况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业|母公司对本企业|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||的持股比例|的表决权比例|
|陈晓、林萍||||67.26%|67.26%|

2222、、、、本本本本企企企企业业业业的的的的子子子子公公公公司司司司情情情情况况况况
本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。
3333、、、、其其其其他他他他关关关关联联联联方方方方情情情情况况况况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|温州新科先进粉体材料有限公司|实际控制人陈晓控制的公司|

|||
|-|-|
|陈乐生|实际控制人陈晓之弟|
|陈林驰|实际控制人陈晓之子|

4444、、、、关关关关联联联联交交交交易易易易情情情情况况况况
（（（（1111））））购购购购销销销销商商商商品品品品、、、、提提提提供供供供和和和和接接接接受受受受劳劳劳劳务务务务的的的的关关关关联联联联交交交交易易易易
无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
（（（（2222））））关关关关联联联联受受受受托托托托管管管管理理理理////承承承承包包包包及及及及委委委委托托托托管管管管理理理理////出出出出包包包包情情情情况况况况
无关联受托管理/承包及委托管理/出包的情况。
（（（（3333））））关关关关联联联联租租租租赁赁赁赁情情情情况况况况
无关联租赁的情况。
（（（（4444））））关关关关联联联联担担担担保保保保情情情情况况况况
本公司作为被担保方：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额(元)|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|温州宏丰合金有限公司、陈晓、林萍|本公司|50,000,000.00|2014/1/15|2016/12/31|否|
|陈晓、林萍|本公司|500万克白银|2014/8/4|2016/8/3|否|
|温州宏丰合金有限公司|本公司|20,000,000.00|2014/11/4|2015/4/25|否|
|陈晓、林萍|本公司|75,000,000.00|2014/4/25|2015/4/20|否|
||||2014/8/20|2015/8/6||
||||2014/11/21|2015/11/21||
|温州宏丰合金有限公司、陈晓、林萍|本公司|30,000,000.00|2014/8/8|2015/8/6|否|
|陈林驰|温州海和热控复合材料有限公司|26,000,000.00|2014/12/5|2015/3/17|否|
|陈乐生|温州海和热控复合材料有限公司|10,000,000.00|2013/12/5|2016/12/5|否|
|陈林驰|温州海和热控复合材料有限公司|10,000,000.00|2013/12/5|2016/12/5|否|
|温州新科先进粉体材料有限公司|温州海和热控复合材料有限公司|50,000,000.00|2013/12/5|2016/12/5|否|

（（（（7777））））关关关关键键键键管管管管理理理理人人人人员员员员报报报报酬酬酬酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|3,512,508.17|3,083,574.24|

5555、、、、关关关关联联联联方方方方应应应应收收收收应应应应付付付付款款款款项项项项
（（（（1111））））应应应应收收收收项项项项目目目目
无
（（（（2222））））应应应应付付付付项项项项目目目目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|陈林驰|12,644,228.11||

6666、、、、关关关关联联联联方方方方承承承承诺诺诺诺
无关联方承诺。
十十十十三三三三、、、、承承承承诺诺诺诺及及及及或或或或有有有有事事事事项项项项
1111、、、、重重重重要要要要承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项
资产负债表日存在的重要承诺
抵抵抵抵押押押押资资资资产产产产情情情情况况况况：：：：
1、子公司温州宏丰合金有限公司于 2014年10月9日与中国建设银行股份有限公司乐清支行签订了2014年乐清抵字0247号最高额抵押合同，以温州宏丰合金有限公司原值为62,450,823.21元的房产（截止2014年 12月 31日净值为53,959,825.62元），原值为12,118,680.00元的土地使用权（截止2014年12月31日净值为10,906,812.00元），为公司 2014年10月 9日至 2017年10月8日的期间内，在9,001.00万元最高余额内对中国工商银行股份有限公司乐清支行所产生的全部债务提供担保。截止 2014年 12月 31日，公司在该抵押合同下取得的借款余额为75,000,000.00元，借款合同号分别为：2014年乐清字0997号、2014年乐清字1062号（合同号为2014年乐清字1062号的短期借款同时由陈晓、林萍提供最高额保证）。
2、公司于2014年11月10日与中国农业银行股份有限公司乐清支行签订了
33100620140039444号最高额抵押合同，以公司原值为10,825,524.00元的房产（截止2014年12月31日净值为6,916,913.19元），原值为3,895,934.10元的土地使用权（截止2014年12月31日净值为3,225,665.91元），为公司2014年11月10日至2017年11月9日的期间内，在3,033.00万元最高余额内对中国农业银行股份有限公司乐清支行所产生的全部债务提供担保。截止2014年12月31日，公司在该抵押合同下取得的借款余额为129,100.00美元，为129,100.00美元的流动资金借款（合同号：33060820140003542）。
3、截止2014年12月31日，孙公司温州蒂麦特动力机械有限公司与广发银行温州分行签订了金额为54,420,000.00元的2014年高抵字A010号最高额抵押合同，以权证号为《温国用（2009）第5-95799号》，原值为23,545,570.23元、净值为21,280,822.05元的土地使用权作为抵押物，为子公司温州海和热控复合材料有限公司取得广发银行温州分行26,000,000.00元短期借款，该笔借款同时由陈林驰提供26,000,000.00元的最高额保证担保。
质质质质押押押押资资资资产产产产情情情情况况况况：：：：
1、截止 2014年 12月 31日，公司与中国农业银行股份有限公司乐清支行签订了33062020140001081号有追索权的国内保理业务合同，以账面余额25,015,240.34元应收账款质押，取得了20,000,000.00元短期借款，同时由子公司温州宏丰合金有限公司提供最高额保证。
2、截止2014年12月31日，公司与中国工商银行温州市分行乐清支行签订了0120300032-2014（EFR)00235号有追索权的国内保理业务合同，以账面余额为4,389,225.49元应收账款质押，取得了4,300,000.00元短期借款。
2222、、、、或或或或有有有有事事事事项项项项
（（（（1111））））资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表日日日日存存存存在在在在的的的的重重重重要要要要或或或或有有有有事事事事项项项项
2014年6月，苏州市虎丘区人民法院受理了温州宏丰电工合金股份有限公司因买卖合同纠纷提起的民事诉讼，公司要求苏州路美思电气有限公司支付货款101,556.93元，并承担相应的逾期付款利息。2014年7月，苏州市虎丘区人民法院（[2014]虎商初字第0730号）作出民事调解，该客户应支付公司货款101,556.93元，分三期支付：于2014年9月30日之前支付30,000.00元；于2014年10月31日之前支付30,000.00元；于2014年11月30日之前支付余款41,556.93元。该客户截止2014年12月31日一直未还款，公司已向人民法院
申请强制执行。截止2015年3月23日，案件尚在法院排队执行中。
（（（（2222））））公公公公司司司司没没没没有有有有需需需需要要要要披披披披露露露露的的的的重重重重要要要要或或或或有有有有事事事事项项项项，，，，也也也也应应应应予予予予以以以以说说说说明明明明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十十十十四四四四、、、、资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表日日日日后后后后事事事事项项项项
1111、、、、重重重重要要要要的的的的非非非非调调调调整整整整事事事事项项项项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和||
|项目|内容|经营成果的影|无法估计影响数的原因|
|||响数||
|重要的对外投资|||此次投资通过第二届董事会第七次|
||||（临时）会议以及 2014年第一次临|
||||时股东大会审议通过，尚需获得国务|
||||院银行业监督管理机构和其他相关|
||||部门审核核准。2015 年 1 月 19|
||||日，温州民商银行股份有限公司召开|
||||了创立大会，确定温州民商银行的注|
||温州民商银行股份有限|||
||||册资本为人民币 20 亿元，本公司持|
||公司|||
||||股比例为 2.5%，拟出资额为人民币|
||||5,000 万元。投资项目的预期收益状|
||||况将会对公司未来几年的净利润以|
||||及每股收益造成一定的影响，该部分|
||||预期收益受到温州民商银行所处的|
||||外部环境以及自身运营情况影响，存|
||||在一些不确定性因素。|

2222、、、、利利利利润润润润分分分分配配配配情情情情况况况况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|20,718,067.50|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|20,718,067.50|

3333、、、、销销销销售售售售退退退退回回回回
无资产负债表日后发生的重要销售退回的情况。
4444、、、、其其其其他他他他资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表日日日日后后后后事事事事项项项项说说说说明明明明
无其他资产负债表日后事项说明。
十十十十五五五五、、、、其其其其他他他他重重重重要要要要事事事事项项项项
1111、、、、前前前前期期期期会会会会计计计计差差差差错错错错更更更更正正正正
无
2222、、、、债债债债务务务务重重重重组组组组
无
3333、、、、资资资资产产产产置置置置换换换换
（（（（1111））））非非非非货货货货币币币币性性性性资资资资产产产产交交交交换换换换
无
（（（（2222））））其其其其他他他他资资资资产产产产置置置置换换换换
无
十十十十六六六六、、、、母母母母公公公公司司司司财财财财务务务务报报报报表表表表主主主主要要要要项项项项目目目目注注注注释释释释
1111、、、、应应应应收收收收账账账账款款款款
（（（（1111））））应应应应收收收收账账账账款款款款分分分分类类类类披披披披露露露露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价||||||
|||||计提比||||||账面价值|
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|145,77||||138,28|92,61|||||
|||100.00|7,488,||||100.00|4,707,7||87,905,0|
||0,619.|||5.14%|2,154.|2,753|||5.08%||
|||%|464.61||||%|31.30||21.82|
||22||||61|.12|||||
||145,77||||138,282,154.61|92,61||||87,905,021.82|
|||100.00|7,488,||||100.00|4,707,7|||
|合计|0,619.|||5.14%||2,753|||5.08%||
|||%|464.61||||%|31.30|||
||22|||||.12|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内（含1年）|144,931,431.15|7,246,571.56|5.00%|
|1年以内小计|144,931,431.15|7,246,571.56|5.00%|
|1至2年|592,336.61|118,467.32|20.00%|
|2至3年|246,851.46|123,425.73|50.00%|
|合计|145,770,619.22|7,488,464.61||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（（（（2222））））本本本本期期期期计计计计提提提提、、、、收收收收回回回回或或或或转转转转回回回回的的的的坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备情情情情况况况况
本期计提坏账准备金额 2,780,733.31元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00元。
（（（（3333））））本本本本期期期期实实实实际际际际核核核核销销销销的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款情情情情况况况况
本期无实际核销应收账款的情况。
（（（（4444））））按按按按欠欠欠欠款款款款方方方方归归归归集集集集的的的的期期期期末末末末余余余余额额额额前前前前五五五五名名名名的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款情情情情况况况况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额（元）|||
||应收账款|占应收账款合计数的|坏账准备|
|||比例(%)||
|浙江正泰电器股份有限公司|45,377,584.16|31.13|2,268,879.21|
|德力西电气（温州）有限公司|24,327,926.98|16.69|1,216,396.35|
|德力西电气（芜湖）有限公司|11,626,076.11|7.98|581,303.81|
|森萨塔科技（宝应）有限公司|10,974,784.92|7.53|548,739.25|
|浙江天正智能电器有限公司|3,900,310.68|2.68|195,015.53|
|合计|96,206,682.85|66.01|4,810,334.15|

（（（（5555））））因因因因金金金金融融融融资资资资产产产产转转转转移移移移而而而而终终终终止止止止确确确确认认认认的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款
无因金融资产转移而终止确认应收款项的情况。
（（（（6666））））转转转转移移移移应应应应收收收收账账账账款款款款且且且且继继继继续续续续涉涉涉涉入入入入形形形形成成成成的的的的资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债金金金金额额额额
无转移应收账款且继续涉入形成资产、负债的情况。
2222、、、、其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款
（（（（1111））））其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款分分分分类类类类披披披披露露露露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备计提比金额例|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价||||||
|||||||||||账面价值|
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款||||5.14%|||||||
||1,083,|100.00|55,692||1,028,|757,0|100.00|37,850.||719,154.|
||||||||||5.00%||
||849.87|%|.49||157.38|04.80|%|24||56|
||1,083,|100.00|55,692|5.14%|1,028,157.38|757,0|100.00|37,850.||719,154.56|
|合计|||||||||5.00%||
||849.87|%|.49|||04.80|%|24|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内（含1年）|1,073,849.87|53,692.49|5.00%|
|1年以内小计|1,073,849.87|53,692.49|5.00%|
|1至2年|10,000.00|2,000.00|20.00%|
|合计|1,083,849.87|55,692.49||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（（（（2222））））本本本本期期期期计计计计提提提提、、、、收收收收回回回回或或或或转转转转回回回回的的的的坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备情情情情况况况况
本期计提坏账准备金额 17,842.25元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00元。
（（（（3333））））本本本本期期期期实实实实际际际际核核核核销销销销的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款情情情情况况况况
无
（（（（4444））））其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款按按按按款款款款项项项项性性性性质质质质分分分分类类类类情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金|1,033,487.87|703,262.80|
|代扣代缴款|50,362.00|53,742.00|
|合计|1,083,849.87|757,004.80|

（（（（5555））））按按按按欠欠欠欠款款款款方方方方归归归归集集集集的的的的期期期期末末末末余余余余额额额额前前前前五五五五名名名名的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||余额|
|||||比例||
|新湖期货有限公司|期货保证金|998,220.60|1年以内|92.10%|49,911.03|
|代扣代缴职工住房公积金|代扣代缴款|50,362.00|1年以内|4.65%|2,518.10|
|上海海关|进口货物保证金|25,267.27|1年以内|2.33%|1,263.36|
|中国银行股份有限公司|开户保证金|10,000.00|1-2年|0.92%|2,000.00|
|合计|--|1,083,849.87|--|100.00%|55,692.49|

（（（（6666））））涉涉涉涉及及及及政政政政府府府府补补补补助助助助的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项
无涉及政府补助的应收款项。
（（（（7777））））因因因因金金金金融融融融资资资资产产产产转转转转移移移移而而而而终终终终止止止止确确确确认认认认的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款
无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（（（（8888））））转转转转移移移移其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款且且且且继继继继续续续续涉涉涉涉入入入入形形形形成成成成的的的的资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债金金金金额额额额
无转移其他应收款且继续涉入形成资产、负债的情况。
3333、、、、长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|||||||
||408,626,807.27||408,626,807.27|358,610,327.27||358,610,327.27|
|合计|408,626,807.27||408,626,807.27|358,610,327.27||358,610,327.27|

（（（（1111））））对对对对子子子子公公公公司司司司投投投投资资资资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减|减值准备|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||值准备|期末余额|
|温州宏丰合金|||||||
||349,310,327.27|||349,310,327.27|||
|有限公司|||||||
|上海和伍新材|||||||
|料科技有限公|4,500,000.00|||4,500,000.00|||
|司|||||||
|乐清宏丰焊料|||||||
||4,800,000.00|||4,800,000.00|||
|有限公司|||||||
|温州海和热控|||||||
|复合材料有限||50,016,480.00||50,016,480.00|||
|公司|||||||
|合计|358,610,327.27|50,016,480.00||408,626,807.27|||

4444、、、、营营营营业业业业收收收收入入入入和和和和营营营营业业业业成成成成本本本本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|656,917,985.76|568,938,095.49|655,513,205.30|588,756,859.04|
|其他业务|14,339,165.84|16,087,158.07|10,951,326.71|11,566,312.08|
|合计|671,257,151.60|585,025,253.56|666,464,532.01|600,323,171.12|

5555、、、、投投投投资资资资收收收收益益益益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置长期股权投资产生的投资收益||-2,867,238.97|
|处置衍生金融工具取得的投资收益|2,340,815.09|232,273.61|
|其他|35,206.55||
|合计|2,376,021.64|-2,634,965.36|

十十十十七七七七、、、、补补补补充充充充资资资资料料料料
1111、、、、当当当当期期期期非非非非经经经经常常常常性性性性损损损损益益益益明明明明细细细细表表表表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|22,961.60||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|5,020,620.83||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|2,975,031.64||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-72,043.99||
|减：所得税影响额|1,029,760.07||
|少数股东权益影响额|11,587.14||
|合计|6,905,222.87|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2222、、、、净净净净资资资资产产产产收收收收益益益益率率率率及及及及每每每每股股股股收收收收益益益益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|基本每股收益（元/|稀释每股收益（元/|
|||股）|股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.25%|0.17|0.17|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|2.99%|0.12|0.12|

3333、、、、境境境境内内内内外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则下下下下会会会会计计计计数数数数据据据据差差差差异异异异
（（（（1111））））同同同同时时时时按按按按照照照照国国国国际际际际会会会会计计计计准准准准则则则则与与与与按按按按中中中中国国国国会会会会计计计计准准准准则则则则披披披披露露露露的的的的财财财财务务务务报报报报告告告告中中中中净净净净利利利利润润润润和和和和净净净净资资资资产产产产差差差差异异异异情情情情况况况况
□适用√不适用
（（（（2222））））同同同同时时时时按按按按照照照照境境境境外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则与与与与按按按按中中中中国国国国会会会会计计计计准准准准则则则则披披披披露露露露的的的的财财财财务务务务报报报报告告告告中中中中净净净净利利利利润润润润和和和和净净净净资资资资产产产产差差差差异异异异情情情情况况况况
□适用√不适用
（（（（3333））））境境境境内内内内外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则下下下下会会会会计计计计数数数数据据据据差差差差异异异异原原原原因因因因说说说说明明明明，，，，对对对对已已已已经经经经境境境境外外外外审审审审计计计计机机机机构构构构审审审审计计计计的的的的数数数数据据据据进进进进行行行行差差差差异异异异调调调调节节节节的的的的，，，，应应应应注注注注明明明明该该该该境境境境外外外外机机机机构构构构的的的的名名名名称称称称
4444、、、、会会会会计计计计政政政政策策策策变变变变更更更更相相相相关关关关补补补补充充充充资资资资料料料料
□适用√不适用
第第第第十十十十节节节节备备备备查查查查文文文文件件件件目目目目录录录录
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三三三三、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内在在在在中中中中国国国国证证证证监监监监会会会会指指指指定定定定网网网网站站站站上上上上公公公公开开开开披披披披露露露露过过过过的的的的所所所所有有有有公公公公司司司司文文文文件件件件的的的的正正正正本本本本及及及及公公公公告告告告的的的的原原原原稿稿稿稿。。。。
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