宁波联合集团股份有限公司2013年年度报告摘要
宁波联合集团股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|宁波联合|股票代码||600051|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|董庆慈||汤子俊||
|电话|0574-86221609||0574-86221609||
|传真|0574-86221320||0574-86221320||
|电子信箱|dqc@nug.com.cn||tangzj@nug.com.cn||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|7,729,911,620.04|6,486,730,233.80|19.16|5,417,767,139.56|
|归属于上市公司股东的净资产|1,778,187,020.18|1,881,976,373.30|-5.51|1,769,395,269.96|
|经营活动产生的现金流量净额|-724,228,291.28|1,553,589.83|-46,716.44|136,140,939.73|
|营业收入|2,823,462,066.07|3,023,927,135.21|-6.63|4,137,526,528.46|
|归属于上市公司股东的净利润|60,027,573.55|33,108,428.90|81.31|227,385,795.40|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-37,893,982.09|-60,095,859.60|不适用|173,429,458.73|
|加权平均净资产收益率（%）|3.28|1.81|增加1.47个百分点|13.13|
|基本每股收益（元／股）|0.20|0.11|81.31|0.75|
|稀释每股收益（元／股）|0.20|0.11|81.31|0.75|

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2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数|||35,238|年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数||30,565|
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|浙江荣盛控股集团有限公司|境内非国有法人||29.9|90,417,600|0|质押 90,417,600|
|宁波经济技术开发区控股有限公司|国有法人||2.06|6,225,772|0|未知|
|邵继丰|其他||1.43|4,330,596|0|未知|
|李雪交|其他||1.11|3,359,598|0|未知|
|平安信托有限责任公司－睿富二号|其他||0.82|2,490,000|0|未知|
|张国健|其他||0.81|2,437,500|0|未知|
|包彬庆|其他||0.66|2,002,384|0|未知|
|阳泉市红楼商贸有限公司|其他||0.65|1,980,000|0|未知|
|项明|其他||0.62|1,870,800|0|未知|
|李燕|其他||0.54|1,625,000|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司前十名的股东中，第一、二名股东之间无关联关系，公司未知其他八名股东之间，以及他们与前述股东之间是否有关联关系。|||||

 2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析综述
报告期内，公司营业收入282346万元，比上年减少6.63%；营业利润5911万元，比上年增加2648.20%；净利润4466万元，比上年增加147.77%；归属于上市公司所有者的净利
润6003万元，比上年增加81.31%。同比增加的主要原因是处置可供出售金融资产取得的投
资收益增加。
（1）电力、热力生产和供应业务：报告期内，子公司热电公司共完成发电量22978万
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度，售汽量 114万吨，分别比上年度增加10.71%和3.64%。增加原因主要是热电公司深化设备管理，通过内部挖潜提升主设备运行时间所致。报告期内，热电公司以设备管理为基础，坚持动态、精细的生产营销调度，根据市场趋势和经营形势变化，及时调整设备的运行方式，挖潜增效，较好的发挥了各机组的效能，实现净利润3386万元。报告期内，热电公司各项技改项目有序推进，#1、#2炉脱硝工程已完成建设，7#炉环保升级工程的前期工作也已启动。
（2）房地产业务：报告期内，公司积极应对复杂的市场形势，对房地产事业部组织架构和人员配备进行整合，优化资源配置，并重新梳理和构建房地产开发建设业务流程，进一步提升了业务水平和抗风险能力。全年公司施工房屋面积 82.46万平方米，回笼资金 12.18亿元。具体经营情况如下：
①子公司建设开发公司积极做好联合开发区域内B1地块项目的前期工作，完成了全资子公司天瑞置业公司49%股权的挂牌出让并对其同比例增资到5000万元；存量房产的处置取得良好进展，全年回笼资金1.06亿元。
②子公司温州银联公司受菲特台风影响，天和家园一期工期延误近2个月，截至本报告
期末，该项目已完成竣工验收，部分房源具备交付条件；天和家园二期结构施工进展顺利，已于9月12日顺利开盘，截至本报告期末，签约面积4.03万平方米（可销售面积5.42万平方米）。温州宁联公司瑞和家园（苍南铁路站前区地块）已开工建设。河源公司河源天和家园一期48套别墅于12月28日开盘预售。温州宁联公司以 5.8亿元的价格竞得苍南县城中心区控规42-2地块57929.2平方米的住宅用地使用权。
③子公司嵊泗公司天悦湾滨海度假村A区第一批次海景公寓于6月29开盘，截至本报告期末签约面积1.2万平方米。天悦湾景区全年接待游客6万多人次，实现收入近180万元。
④子公司梁祝公司的梁祝天地（水街、产业园项目）工程建设和招商工作进展顺利，签约出租率达到43%；梁祝酒店的扩初方案已获审批通过；住宅一期扩初方案正在进一步调整中；中国梁祝博物馆已于11月份正式对外营业。
（3）批发业务：报告期内，子公司进出口公司在加强风险控制的前提下，多渠道提升服务质量，促进业务发展，全年实现出口额24320万美元，进口额5124万美元。报告期内，进出口公司完成了上海进出口公司35%股权和新城工贸公司60%股权的出让工作。联合环球公司的土耳其锑矿项目处置工作仍在进行中。
3.2主营业务分析
1、利润表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|2,823,462,066.07|3,023,927,135.21|-6.63|
|营业成本|2,498,311,876.20|2,752,415,066.57|-9.23|
|销售费用|100,228,016.42|103,943,972.73|-3.57|
|管理费用|148,156,977.40|124,553,156.85|18.95|
|财务费用|75,963,994.69|65,092,318.78|16.70|

2、收入
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本报告期，主营业务收入 273,259万元，比上年同期下降8.3%。本报告期因子公司股权变动导致合并范围变化，按同口径比较，比上年同期下降2.3%，驱动业务收入下降的主要原因是母公司商品销售收入减少。
3、成本分析
单位:万元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|批发业|进货成本|203,038|81.27|233,292|84.76|-12.97|
|电力、热力生产和供应业|购煤成本|15,546|6.22|17,214|6.25|-9.69|
|电力、热力生产和供应业|购电成本|4,636|1.86|4,936|1.79|-6.08|
|房地产业|建安成本|5,751|2.30|3,495|1.27|64.55|
|房地产业|土地成本|2,612|1.05|2,106|0.77|24.03|
|合计|/|231,583|92.70|261,043|94.84|-11.29|

1）进货成本上年同口径金额215,760万元。
2）房地产业建安成本和土地成本均较上年同期增加，主要系本期商品房销售量增加相应增加所致。
4、费用
本报告期，所得税费用比上年同期增加34.6%。增加的主要原因是公司处置可供出售金融资产取得的投资收益增加，致应纳税所得额相应增加。
5、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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|项目|本期(万元)|占利润总额比例（%）|上 年 同 期（万元)|占利润总额比例（%）|增减程度(%)|
|主营业务利润|22,333|254.45|21,258|424.74|5.06|
|其他业务利润|5,136|58.52|2,992|59.78|71.66|
|期间费用|32,435|369.55|29,359|586.59|10.48|
|资产减值损失|864|9.84|925|18.48|-6.59|

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投资收益 11,741 133.77 6,249 124.86 87.89
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|营业外净收入|2,866|32.65|4,790|95.70|-40.17|
|利润总额|8,777|/|5,005|/|/|

（1）其他业务利润较上年同期增加，主要系转让投资性房地产增加所致。
（2）投资收益较上年同期增加，主要系处置可供出售金融资产增加所致。
（3）营业外净收入较上年同期减少，主要系非流动资产处置利得减少所致。
3.3资产、负债情况分析
单位:万元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|56,590|7.32|85,932|13.25|-34.15|
|应收票据|1,746|0.23|4,845|0.75|-63.96|
|应收账款|16,762|2.17|12,520|1.93|33.88|
|预付账款|3,979|0.51|3,228|0.50|23.27|
|其他应收款|7,953|1.03|7,399|1.14|7.49|
|存货|506,603|65.54|326,517|50.34|55.15|
|其他流动资产|12,464|1.61|10,552|1.63|18.12|
|可供出售金融资产|51,036|6.60|69,872|10.77|-26.96|
|长期股权投资|7,536|0.97|8,884|1.37|-15.17|
|投资性房地产|9,683|1.25|12,200|1.88|-20.63|
|固定资产|76,161|9.85|83,890|12.93|-9.21|
|在建工程|860|0.11|3,409|0.53|-74.77|
|无形资产|8,573|1.11|10,902|1.68|-21.36|
|长期待摊费用|505|0.07|663|0.10|-23.83|
|递延所得税资产|12,540|1.62|7,860|1.21|59.54|
|短期借款|127,091|16.44|88,849|13.70|43.04|
|应付票据|5,060|0.65|10,054|1.55|-49.67|

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|应付账款|69,723|9.02|74,942|11.55|-6.96|
|预收款项|262,947|34.02|158,628|24.45|65.76|
|应付职工薪酬|3,495|0.45|3,626|0.56|-3.61|
|应交税费|32,291|4.18|26,122|4.03|23.62|
|应付利息|697|0.09|280|0.04|148.93|
|其他应付款|17,671|2.29|22,479|3.47|-21.39|
|一年内到期的非流动负债|10,200|1.32|19,600|3.02|-47.96|
|长期借款|35,095|4.54|18,570|2.86|88.99|
|递延所得税负债|13,095|1.69|17,528|2.70|-25.29|
|其他非流动负债|7,139|0.92|8,663|1.34|-17.59|
|外币报表折算差异|87|0.01|123|0.02|-29.27|
|资产总额|772,991||648,673|||

报告期内公司主要资产、负债项目同比变动达30%以上的，其变化原因详见公司2013年年度报告第十节财务会计报告“十二、其他补充资料”的相关内容。
四、涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司：
(1)出售股权而减少子公司的情况说明
根据控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司与宁波联和新城投资有限公司分别于2013年6月28日及2013年11月1日签订的《企业产权转让合同》和《补充协议》，控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司以 29,610,977.80元的价格将所持有的宁波联合新城工贸有限公司60%股权转让给宁波联和新城投资有限公司。宁波联合集团进出口股份有限公司已分别于2013年8月至2013年11月收妥该项股权转让款。宁波联合新城工贸有限公司已于2013年8月13日办妥工商变更手续。故自2013年8月起不再将其纳入合并财务报表范围。
(2)因其他原因减少子公司的情况说明
1)原纳入合并财务报表范围的控股子公司苍南怡和城市家园健身休闲有限公司已于 2013年 7月清算并办妥了工商注销登记手续，自该公司清算注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。
2)原纳入合并财务报表范围的控股子公司嵊泗金海置业有限公司已于2013年9月清算
并办妥了工商注销登记手续，自该公司清算注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。
3)原纳入合并财务报表范围的控股子公司嵊泗银海置业有限公司已于2013年9月清算
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并办妥了工商注销登记手续，自该公司工商注销之日起不再纳入公司合并财务报表范围。
董事长：李水荣宁波联合集团股份有限公司2014年3月21日