证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2014-090
远东智慧能源股份有限公司
债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，本公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要
求，具备发行公司债券资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模及方式
本次发行公司债券规模不超过人民币13亿元，且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后分期发行，其中首期发行数量不少于总发行数量的50%。
（二）债券期限
本次发行公司债券的期限不超过5年，可以为单一期限，也可为多种期限的混和品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。
（三）本次发行公司债券的票面金额及发行价
本次发行的公司债券每张面值100元，发行价格由发行人与保荐人通过市场询价确定。
（四）债券利率
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。
（五）担保方式
本次债券发行不提供担保。
（六）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。
（七）发行对象
本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和
个人投资者。
（八）向公司股东配售的安排
本次发行公司债券不向公司股东配售。
（九）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按
期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十）上市安排
经证监会核准发行本次公司债券后，公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易。
（十一）决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12
个月。
本次发行方案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
三、发行人的简要财务会计信息
如无特别说明，本节2011年、2012年及2013年财务指标均按本公司经审计的2011年、2012年及2013年财务报表计算分析；2014年1-9月的财务指标按本公司未经审计的2014年第三季度报告计算分析。由于会计政策调整，导致下一年期初数与上一年期末数不一致的情况，均以下一年期初数为准进行计算分析。
（一）最近三年及一期合并范围变化情况
截至2014年9月30日，公司合并报表范围内公司情况如下：
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|-|-|-|-|
|单位名称|注册资本（万元）|类型|持股比例（%）|
|远东智慧能源股份有限公司|99,004.34|母公司||
|远东电缆有限公司|55,639.37|子公司|100.00|
|新远东电缆有限公司|87,108.80|子公司|100.00|
|远东复合技术有限公司|61,941.71|子公司|100.00|
|上海宝来企业发展有限公司|5,000.00|子公司|100.00|
|远东买卖宝网络科技有限公司|10,800.00|子公司|100.00|
|青海省医药有限责任公司|3,000.00|子公司|100.00|
|三普药业有限公司|5,000.00|子公司|100.00|
|安徽电缆股份有限公司|20,300.00|子公司|64.9753|
|泰兴市圣达铜业有限公司|3,500.00|子公司|60.00|
|上海艾能电力工程有限公司|5,000.00|子公司|51.00|
|北京水木源华电气股份有限公司|6,000.00|子公司|51.00|

最近三年及一期，公司合并报表范围变化情况如下：
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|-|-|-|-|
||变动情况|子（孙）公司名称|变动原因|
|2011年|增加|远东买卖宝网络科技有限公司|新设|
|2012年|增加|无锡市华菲塑胶制品有限公司|股权收购|
||增加|安徽电缆股份有限公司|股权收购|
||增加|泰兴市圣达铜业有限公司|股权收购|
|2013年|增加|三普药业有限公司|新设|
|2014年1-9月|减少|无锡市华菲塑胶制品有限公司|注销|

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|-|-|-|
|增加|上海艾能电力工程有限公司|股权收购|
|增加|北京水木源华电气股份有限公司|股权收购|

（二）最近三年及一期合并及母公司财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
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|项目|2014年9月30日|2013年12月31日|2012年12月31日|2011年12月31日|
|流动资产：|||||
|货币资金|1,405,901,074.83|2,100,404,003.43|2,117,770,316.25|4,021,244,559.76|
|结算备付金|||||
|拆出资金|||||
|交易性金融资产|686,272.61|988,734.91|1,862,025.82||
|应收票据|198,590,264.03|606,588,344.49|527,231,106.27|1,038,881,526.37|
|应收账款|3,604,871,682.43|2,927,700,391.38|2,944,223,442.86|2,828,375,665.36|
|预付款项|268,494,073.30|56,038,796.72|344,766,079.80|408,272,738.90|
|应收保费|||||
|应收分保账款|||||
|应收分保合同准备金|||||
|应收利息|16,849,951.04|8,371,913.88|4,505,789.27|12,260,361.78|
|应收股利|||||
|其他应收款|470,304,361.38|481,377,616.36|367,301,816.32|322,264,848.95|
|买入返售金融资产|||||
|存货|1,018,827,016.76|968,150,563.71|1,124,992,341.83|1,180,299,915.16|
|一年内到期的非流动资产|||||
|其他流动资产|96,560,993.21|74,898,193.73|46,844,347.84|20,015,251.07|
|流动资产合计|7,081,085,689.59|7,224,518,558.61|7,479,497,266.26|9,831,614,867.35|
|非流动资产：|||||
|发放委托贷款及垫款|||||
|可供出售金融资产|79,968,376.74||30,400.00|30,400.00|
|持有至到期投资|9,936.00|9,936.00|9,936.00|9,936.00|
|长期应收款|||||
|长期股权投资|178,109.18|74,046,485.92|54,105,890.82|1,013,512.29|
|投资性房地产|10,322,096.88|10,768,839.15|11,364,495.51|11,960,151.87|
|固定资产|1,782,788,227.35|1,382,237,541.92|1,180,403,330.33|805,732,380.20|
|在建工程|236,717,303.89|398,355,432.23|162,965,257.58|56,901,747.14|
|工程物资|||||
|固定资产清理|||||
|生产性生物资产|||||
|油气资产|||||
|无形资产|354,767,458.47|261,478,377.92|145,492,441.07|80,492,963.69|

||||||
|-|-|-|-|-|
|开发支出|||||
|商誉|387,709,272.65|24,600,420.80|24,600,420.80||
|长期待摊费用|3,691,530.23|4,535,556.78|6,390,075.76||
|递延所得税资产|169,375,002.24|159,445,196.85|135,768,303.03|84,818,239.93|
|其他非流动资产|237,979,726.36|415,880,694.84|||
|非流动资产合计|3,263,507,039.99|2,731,358,482.41|1,721,130,550.90|1,040,959,331.12|
|资产总计|10,344,592,729.58|9,955,877,041.02|9,200,627,817.16|10,872,574,198.47|
|流动负债：|||||
|短期借款|3,755,000,076.37|4,234,836,114.10|3,672,677,950.29|5,002,575,059.28|
|向中央银行借款|||||
|吸收存款及同业存放|||||
|拆入资金|||||
|交易性金融负债||10,850.00|65,700.00||
|应付票据||12,600,000.00|2,857,142.86||
|应付账款|764,733,301.55|578,905,100.64|497,021,155.88|364,085,194.11|
|预收款项|761,240,478.51|882,433,847.86|1,041,486,288.65|1,180,784,281.27|
|卖出回购金融资产款|||||
|应付手续费及佣金|||||
|应付职工薪酬|66,045,552.51|97,804,873.18|88,446,260.74|44,291,798.99|
|应交税费|146,431,283.48|176,373,954.67|124,801,243.05|164,889,529.44|
|应付利息|13,495,153.89|6,321,437.20|7,318,242.32|12,495,679.11|
|应付股利|15,054,924.98|208,570.12|208,570.12|40,000.00|
|其他应付款|780,948,300.49|569,855,597.53|509,265,399.27|526,991,373.50|
|应付分保账款|||||
|保险合同准备金|||||
|代理买卖证券款|||||
|代理承销证券款|||||
|一年内到期的非流动负债|87,063,192.90|4,000,000.00|4,000,000.00|55,080,660.23|
|其他流动负债|||||
|流动负债合计|6,390,012,264.68|6,563,350,345.30|5,948,147,953.18|7,351,233,575.93|
|非流动负债：|||||
|长期借款|||4,000,000.00|43,850,825.22|
|应付债券|||||
|长期应付款|559,273,013.18|218,574,086.54|202,211,696.52|193,925,649.33|
|专项应付款|34,664,800.00|33,664,800.00|||
|预计负债|4,003,936.46|3,838,370.62|2,815,000.00|6,130,125.00|
|递延所得税负债|10,752,886.64|11,291,044.63|12,578,116.57|825,000.00|
|其他非流动负债|77,617,091.33|21,939,397.32|19,275,612.36|4,453,011.36|
|非流动负债合计|686,311,727.61|289,307,699.11|240,880,425.45|249,184,610.91|
|负债合计|7,076,323,992.29|6,852,658,044.41|6,189,028,378.63|7,600,418,186.84|
|所有者权益（或股东权|||||

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|-|-|-|-|-|
|益）：|||||
|实收资本（或股本）|990,043,368.00|990,043,368.00|990,043,368.00|495,021,684.00|
|资本公积|1,507,282,846.02|1,507,282,846.02|1,507,282,846.02|1,681,000,089.48|
|减：库存股|||||
|专项储备|||||
|盈余公积|164,993,495.24|164,993,495.24|138,771,206.77|61,373,214.94|
|一般风险准备|||||
|未分配利润|459,457,455.26|368,101,183.31|289,437,645.86|1,033,469,358.28|
|外币报表折算差额|||||
|归属于母公司所有者权益合计|3,121,777,164.52|3,030,420,892.57|2,925,535,066.65|3,270,864,346.70|
|少数股东权益|146,491,572.77|72,798,104.04|86,064,371.88|1,291,664.93|
|所有者权益合计|3,268,268,737.29|3,103,218,996.61|3,011,599,438.53|3,272,156,011.63|
|负债和所有者权益总计|10,344,592,729.58|9,955,877,041.02|9,200,627,817.16|10,872,574,198.47|

2、合并利润表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-9月|2013年度|2012年度|2011年度|
|一、营业总收入|7,992,150,203.28|11,574,361,404.87|9,880,294,017.95|10,995,403,777.17|
|其中：营业收入|7,992,150,203.28|11,574,361,404.87|9,880,294,017.95|10,995,403,777.17|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|7,813,592,929.58|11,472,574,228.48|9,646,965,354.13|10,643,082,250.69|
|其中：营业成本|6,642,740,885.29|9,651,399,748.68|8,210,592,016.10|9,202,626,178.36|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|21,099,010.57|35,881,126.48|29,293,566.26|27,899,976.02|
|销售费用|718,071,640.44|1,151,569,754.55|836,079,601.49|874,353,666.45|
|管理费用|222,012,307.19|331,365,516.71|248,340,263.04|224,588,071.72|
|财务费用|165,905,159.43|162,655,252.38|211,383,306.18|263,997,916.33|
|资产减值损失|43,763,926.66|139,702,829.68|111,276,601.06|49,616,441.81|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|-149,962.30|-1,916,940.91|1,583,069.63||
|投资收益（损失以“-”号填列）|5,791,682.01|19,510,705.27|-409,863,698.73|-7,845.68|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-1,710.50|-12.61|-7,845.68|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|184,198,993.41|119,380,940.75|-174,951,965.28|352,313,680.80|
|加：营业外收入|53,508,616.55|244,397,913.63|63,880,904.62|54,493,487.23|
|减：营业外支出|6,751,062.29|8,236,554.13|8,472,242.67|6,373,330.20|
|其中：非流动资产处置损失|668,456.05|2,476,523.98|4,646,913.41|5,038,787.32|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|230,956,547.67|355,542,300.25|-119,543,303.33|400,433,837.83|
|减：所得税费用|43,309,191.65|60,914,068.57|23,711,411.45|71,616,526.41|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|187,647,356.02|294,628,231.68|-143,254,714.78|328,817,311.42|
|归属于母公司所有者的净利润|190,360,608.75|302,894,499.52|-142,119,176.99|328,830,169.19|
|少数股东损益|-2,713,252.73|-8,266,267.84|-1,135,537.79|-12,857.77|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益|0.19|0.31|-0.14|0.38|
|（二）稀释每股收益|0.19|0.31|-0.14|0.38|
|七、其他综合收益|||||
|八、综合收益总额|187,647,356.02|294,628,231.68|-143,254,714.78|328,817,311.42|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|190,360,608.75|302,894,499.52|-142,119,176.99|328,830,169.19|
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,713,252.73|-8,266,267.84|-1,135,537.79|-12,857.77|

3、合并现金流量表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-9月|2013年度|2012年度|2011年度|
|一、经营活动产生的现金流量|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|8,930,631,044.09|12,504,035,008.48|11,299,013,074.25|11,089,627,364.57|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||||
|收到原保险合同保费取得的现金|||||
|收到再保险业务现金净额|||||
|保户储金及投资款净增加额|||||
|处置交易性金融资产净增加额|||||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||||
|拆入资金净增加额|||||
|回购业务资金净增加额|||||
|收到的税费返还|35,453,488.40|36,193,489.21|33,630,584.86|32,650,720.55|
|收到其他与经营活动有关的现金|137,867,381.63|213,405,438.02|127,748,708.23|451,806,518.25|
|经营活动现金流入小计|9,103,951,914.12|12,753,633,935.71|11,460,392,367.34|11,574,084,603.37|
|购买商品、接受劳务支付的现金|7,628,733,414.63|10,162,345,428.96|8,492,043,286.48|10,054,534,296.64|
|支付给职工以及为职工支付的现金|306,641,155.66|515,090,211.51|411,660,122.41|329,280,648.30|
|支付的各项税费|289,673,089.57|478,815,207.83|499,666,720.40|431,189,732.68|
|支付其他与经营活动有关的现金|612,359,923.88|1,085,635,793.08|917,236,140.46|850,914,289.42|
|经营活动现金流出小计|8,837,407,583.74|12,241,886,641.38|10,320,606,269.75|11,665,918,967.04|
|经营活动产生的现金流量净额|266,544,330.38|511,747,294.33|1,139,786,097.59|-91,834,363.67|
|二、投资活动产生的现金流量|||||
|收回投资收到的现金||44,145.80|||
|取得投资收益所收到的现金|3,757,706.11|3,300,000.00|1,027,795.60||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|69,611,020.00|128,701,975.69|413,010.93|109,600.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|32,506.82|67,199,375.80|388,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|73,401,232.93|199,245,497.29|389,440,806.53|109,600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|135,183,056.85|842,738,396.26|416,192,692.53|346,806,096.74|
|投资支付的现金|260,515,406.00|24,970,000.00|14,990,000.00||
|质押贷款净增加额|||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||135,551,779.39||
|支付其他与投资活动有关的现金||14,588,924.83|411,219,900.72||
|投资活动现金流出小计|395,698,462.85|882,297,321.09|977,954,372.64|346,806,096.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-322,297,229.92|-683,051,823.80|-588,513,566.11|-346,696,496.74|
|三、筹资活动产生的现金流量|||||
|吸收投资收到的现金||||1,446,898,810.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||||
|取得借款收到的现金|6,469,809,194.91|8,109,127,410.48|4,401,277,950.29|6,528,944,008.35|
|发行债券收到的现金|||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,314,194,790.55||943,176,005.20|240,306,592.00|
|筹资活动现金流入小计|7,784,003,985.46|8,109,127,410.48|5,344,453,955.49|8,216,149,410.35|
|偿还债务支付的现金|6,949,645,232.64|7,550,969,246.67|6,135,106,544.73|5,952,994,663.62|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|307,068,029.18|381,999,006.86|789,110,872.23|241,279,933.21|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|874,402,466.33|220,262,058.63|12,360,052.67|10,298,628.55|
|筹资活动现金流出小计|8,131,115,728.15|8,153,230,312.16|6,936,577,469.63|6,204,573,225.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|-347,111,742.69|-44,102,901.68|-1,592,123,514.14|2,011,576,184.97|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-402,864,642.23|-215,407,431.15|-1,040,850,982.66|1,573,045,324.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,091,717,286.99|1,307,124,718.14|2,347,975,700.80|774,930,376.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|688,852,644.76|1,091,717,286.99|1,307,124,718.14|2,347,975,700.80|

4、母公司资产负债表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年9月30日|2013年12月31日|2012年12月31日|2011年12月31日|
|流动资产：|||||
|货币资金|1,241,054.82|45,068,489.15|81,128,277.94|30,932,964.43|
|交易性金融资产|||||
|应收票据||1,731,836.01|2,853,396.50|1,403,219.80|
|应收账款|||34,190,668.90|28,550,607.46|
|预付款项|4,110,358.80|3,607,727.34|7,737,552.34|24,371,169.49|
|应收利息|||||
|应收股利|81,090,700.00|159,000,000.00|329,000,000.00||
|其他应收款|157,828,421.96|269,424,332.14|15,010,794.02|2,743,965.20|
|存货|734,011.91|9,484,383.85|41,865,014.14|46,093,681.80|
|一年内到期的非流动资产|||||
|其他流动资产|||||
|流动资产合计|245,004,547.49|488,316,768.49|511,785,703.84|134,095,608.18|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|||||
|持有至到期投资|9,936.00|9,936.00|9,936.00|9,936.00|
|长期应收款|||||
|长期股权投资|3,592,942,105.61|3,150,307,890.61|3,095,309,601.11|2,920,249,613.72|
|投资性房地产|||||
|固定资产|64,290,874.14|7,961,231.46|53,209,799.94|56,473,414.66|
|在建工程|145,199,142.40|190,306,471.87|79,077,710.32|6,438,871.97|
|工程物资|||||
|固定资产清理|||||
|生产性生物资产|||||
|油气资产|||||
|无形资产|9,233,439.40|9,304,305.07|10,219,389.91|928,261.87|
|开发支出|||||
|商誉|||||
|长期待摊费用|||||
|递延所得税资产|2,767,789.18|3,734,855.70|6,017,747.69|3,027,576.93|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他非流动资产|10,611,106.13|6,240,946.13|||
|非流动资产合计|3,825,054,392.86|3,367,865,636.84|3,243,844,184.97|2,987,127,675.15|
|资产总计|4,070,058,940.35|3,856,182,405.33|3,755,629,888.81|3,121,223,283.33|
|流动负债：|||||
|短期借款|50,000,000.00|50,000,000.00|50,000,000.00|65,000,000.00|
|交易性金融负债|||||
|应付票据|||||
|应付账款|13,406,796.24|19,342,805.74|11,123,336.65|14,450,559.37|
|预收款项|||260,601.44|548,678.84|
|应付职工薪酬|||3,213,725.38|2,492,969.42|
|应交税费|78,798,222.10|94,146,696.75|17,909,933.60|13,028,691.98|
|应付利息|91,666.67|100,833.33|106,043.06|142,315.56|
|应付股利|40,000.00|40,000.00|40,000.00|40,000.00|
|其他应付款|787,824,244.71|451,709,253.52|500,347,643.80|244,830,739.83|
|一年内到期的非流动负债|||||
|其他流动负债|||||
|流动负债合计|930,160,929.72|615,339,589.34|583,001,283.93|340,533,955.00|
|非流动负债：|||||
|长期借款|||||
|应付债券|||||
|长期应付款|||||
|专项应付款|||||
|预计负债|||||
|递延所得税负债|||||
|其他非流动负债|10,380,000.00|10,380,000.00|6,380,000.00|180,000.00|
|非流动负债合计|10,380,000.00|10,380,000.00|6,380,000.00|180,000.00|
|负债合计|940,540,929.72|625,719,589.34|589,381,283.93|340,713,955.00|
|所有者权益（或股东权益）：|||||
|实收资本（或股本）|990,043,368.00|990,043,368.00|990,043,368.00|495,021,684.00|
|资本公积|1,897,115,231.84|1,897,115,231.84|1,897,115,231.84|2,392,136,915.84|
|减：库存股|||||
|专项储备|||||
|盈余公积|103,752,051.07|103,752,051.07|77,529,762.60|131,770.77|
|一般风险准备|||||
|未分配利润|138,607,359.72|239,552,165.08|201,560,242.44|-106,781,042.28|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,129,518,010.63|3,230,462,815.99|3,166,248,604.88|2,780,509,328.33|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|4,070,058,940.35|3,856,182,405.33|3,755,629,888.81|3,121,223,283.33|

5、母公司利润表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-9月|2013年度|2012年度|2011年度|
|一、营业收入|8,750,371.94|146,439,287.42|149,633,654.43|137,543,673.86|
|减：营业成本|8,750,371.94|86,225,794.61|72,766,879.29|62,619,857.72|
|营业税金及附加|178,172.63||2,190,989.87|1,815,401.19|
|销售费用|27,952.22|57,158,568.36|79,300,176.41|70,092,364.45|
|管理费用|4,562,794.07|17,556,508.31|19,614,991.26|9,907,367.23|
|财务费用|1,888,469.12|3,949,415.24|4,548,397.12|3,790,852.18|
|资产减值损失|-3,868,266.07|9,228,972.63|3,933,136.77|707,103.98|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|2,142,714.00|129,998,289.50|909,999,987.39|-7,845.68|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-1,710.50|-12.61|-7,845.68|
|二、营业利润（亏损以“-”填列）|-646,407.97|102,318,317.77|877,279,071.10|-11,397,118.57|
|加：营业外收入||184,729,255.04|570,828.01|2,515,809.26|
|减：营业外支出|326,994.07|16,380.76|79,109.32|5,300.00|
|其中：非流动资产处置损失||16,129.84|19,681.06|5,300.00|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|-973,402.04|287,031,192.05|877,770,789.79|-8,886,609.31|
|减：所得税费用|967,066.52|24,808,307.34|-2,990,170.76|-106,065.59|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）|-1,940,468.56|262,222,884.71|880,760,960.55|-8,780,543.72|
|五、其他综合收益|||||
|六、综合收益总额|-1,940,468.56|262,222,884.71|880,760,960.55|-8,780,543.72|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-9月|2013年度|2012年度|2011年度|
|一、经营活动产生的现金流量|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|13,355,209.97|205,740,939.37|167,165,891.40|160,176,314.51|

||||||
|-|-|-|-|-|
|收到的税费返还||252,746.40||2,005,825.77|
|收到其他与经营活动有关的现金|569,235,463.61|108,245.53|257,103,938.75|120,810,535.91|
|经营活动现金流入小计|582,590,673.58|206,101,931.30|424,269,830.15|282,992,676.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|53,112,030.77|63,618,454.31|75,068,825.35|64,733,460.88|
|支付给职工以及为职工支付的现金|7,397,606.82|23,037,133.73|26,580,309.11|21,466,442.98|
|支付的各项税费|18,357,585.21|15,499,600.95|22,280,491.24|14,537,857.88|
|支付其他与经营活动有关的现金|348,269,268.95|221,442,108.50|82,914,866.47|71,444,318.70|
|经营活动现金流出小计|427,136,491.75|323,597,297.49|206,844,492.17|172,182,080.44|
|经营活动产生的现金流量净额|155,454,181.83|-117,495,366.19|217,425,337.98|110,810,595.75|
|二、投资活动产生的现金流量|||||
|收回投资收到的现金|||||
|取得投资收益所收到的现金|100,000,000.00|300,000,000.00|581,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|69,600,000.00|128,201,750.69||4,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||||
|收到其他与投资活动有关的现金||4,000,000.00|6,200,000.00||
|投资活动现金流入小计|169,600,000.00|432,201,750.69|587,200,000.00|4,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|9,361,873.36|93,727,451.08|60,129,203.51|28,536,533.99|
|投资支付的现金|260,515,406.00|5,000,000.00|175,060,000.00|1,554,898,810.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||50,000,000.00|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流出小计|269,877,279.36|148,727,451.08|235,189,203.51|1,583,435,343.99|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-100,277,279.36|283,474,299.61|352,010,796.49|-1,583,431,343.99|
|三、筹资活动产生的现金流量|||||
|吸收投资收到的现金||||1,446,898,810.00|
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|70,000,000.00|50,000,000.00|65,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||7,106,600.00|
|筹资活动现金流入小计|50,000,000.00|70,000,000.00|50,000,000.00|1,519,005,410.00|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|70,000,000.00|65,000,000.00|25,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|99,004,336.80|202,038,722.21|499,681,320.96|3,709,169.50|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||4,559,500.00|2,547,100.00|
|筹资活动现金流出小计|149,004,336.80|272,038,722.21|569,240,820.96|31,256,269.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|-99,004,336.80|-202,038,722.21|-519,240,820.96|1,487,749,140.50|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||||
|五、现金及现金等价物净增加额|-43,827,434.33|-36,059,788.79|50,195,313.51|15,128,392.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|45,068,489.15|81,128,277.94|30,932,964.43|15,804,572.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,241,054.82|45,068,489.15|81,128,277.94|30,932,964.43|

（三）公司最近三年及一期主要财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要财务指标|2014.9.30/2014年1-9月|2013.12.31/2013年度|2012.12.31/2012年度|2011.12.31/2011年度|
|流动比率|1.11|1.10|1.26|1.34|
|速动比率|0.95|0.95|1.07|1.18|
|资产负债率(母公司报表)|23.11%|16.23%|15.97%|10.92%|
|资产负债率(合并报表)|68.41%|68.83%|67.27%|69.90%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款周转率|2.45|3.94|3.42|3.95|
|存货周转率|6.69|9.22|7.12|8.30|

注：上述财务指标计算方法如下
（1）流动比率＝流动资产/流动负债；
（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；
（3）资产负债率＝负债总额/资产总额；
（4）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额；
（5）存货周转率＝营业成本/存货平均余额。
（四）管理层简明财务分析
公司管理层结合公司最近三年及一期合并口径财务报表，对公司资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：
1、资产结构分析
公司最近三年及一期期末资产构成情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2014年9月30日||2013年12月31日||2012年12月31日||2011年12月31日||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|货币资金|140,590.11|13.59%|210,040.40|21.10%|211,777.03|23.02%|402,124.46|36.99%|
|存货|101,882.70|9.85%|96,815.06|9.72%|112,499.23|12.23%|118,029.99|10.86%|
|应收票据|19,859.03|1.92%|60,658.83|6.09%|52,723.11|5.73%|103,888.15|9.56%|
|应收帐款|360,487.17|34.85%|292,770.04|29.41%|294,422.34|32.00%|282,837.57|26.01%|
|流动资产合计|708,108.57|68.45%|722,451.86|72.57%|747,949.73|81.29%|983,161.49|90.43%|
|固定资产|178,278.82|17.23%|138,223.75|13.88%|118,040.33|12.83%|80,573.24|7.41%|
|无形资产|35,476.75|3.43%|26,147.84|2.63%|14,549.24|1.58%|8,049.30|0.74%|
|非流动资产合计|326,350.70|31.55%|273,135.85|27.43%|172,113.06|18.71%|104,095.93|9.57%|
|资产总计|1,034,459.27|100%|995,587.70|100%|920,062.78|100%|1,087,257.42|100%|

最近三年及一期，公司的资产总额分别1,087,257.42万元、920,062.78万元、
995,587.70万元和1,034,459.27万元，整体保持了稳定的态势。公司最近三年及一
期期末货币资金占总资产的比例保持减少的态势，占总资产比重分别为36.99%、23.02%、21.10%、13.59%，其中最近一期较2013年度减幅较大，主要是由于募投项目投入、对外投资以及主动归还借款所致。公司最近三年及一期期末存货占总资产的比例相对稳定，占总资产比重分别为10.86%、12.23%、9.72%和9.85%。
2、负债结构分析
公司最近三年负债构成情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2014年9月30日||2013年12月31日||2012年12月31日||2011年12月31日||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|流动负债：|||||||||
|短期借款|375,500.01|53.06%|423,463.61|61.80%|367,267.80|59.34%|500,257.51|65.82%|
|应付账款|76,473.3301|10.81%|57,890.51|8.45%|49,702.12|8.03%|36,408.52|4.79%|
|预收款项|76,124.05|10.76%|88,243.38|12.88%|104,148.63|16.83%|118,078.43|15.54%|
|其他应付款|78,094.83|11.04%|56,985.56|8.32%|50,926.54|8.23%|52,699.14|6.93%|
|一年内到期的非流动负债|8,706.32|1.23%|400.00|0.06%|400.00|0.06%|5,508.07|0.72%|
|流动负债合计|639,001.23|90.30%|656,335.03|95.78%|594,814.80|96.11%|735,123.36|96.72%|
|非流动负债：|||||||||
|长期应付款|55,927.30|7.90%|21,857.41|3.19%|20,221.17|3.27%|19,392.56|2.55%|
|非流动负债合计|68,631.17|9.70%|28,930.77|4.22%|24,088.04|3.89%|24,918.46|3.28%|
|负债合计|707,632.40|100%|685,265.80|100%|618,902.84|100%|760,041.82|100%|

最近三年及一期期末，公司负债总额分别为760,041.82万元、618,902.84万元、685,265.80万元和707,632.40万元。最近三年及一期期末流动负债占负债总额的比例分别为96.72%、96.11%、95.78%和90.30%，由于公司的主要融资方式为短期借款，故导致公司流动负债占负债总额的比例较高。
3、现金流量分析
公司最近三年的现金流量情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-9月|2013年|2012年|2011年|
|经营活动产生的现金流量净额|26,654.43|51,174.73|113,978.61|-9,183.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-32,229.72|-68,305.18|-58,851.36|-34,669.65|
|筹资活动产生的现金流量净额|-34,711.17|-4,410.29|-159,212.35|201,157.62|
|现金及现金等价物净增加额|-40,286.46|-21,540.74|-104,085.10|157,304.53|

最近三年及一期，公司经营活动现金流量净额分别为-9,183.44万元、113,978.61万元、51,174.73万元和26,654.43万元。2011年公司经营活动净现金流量为负，主要是由于公司收到的银行承兑汇票增加。
4、偿债能力分析
公司最近三年主要偿债能力指标见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|比率|2014年1-9月|2013年|2012年|2011年|
|流动比率|1.11|1.10|1.26|1.34|
|速动比率|0.95|0.95|1.07|1.18|
|资产负债率(合并报表)|68.41%|68.83%|67.27%|69.90%|

最近三年及一期，公司流动比率分别为1.34、1.26、1.10和1.11；速动比率分别为1.18、1.07、0.95和0.95。总体来看，公司资产流动性较好。
公司最近三年及一期的资产负债率处于较高水平，这主要与公司所处的电线电缆行业经营特征和公司使用的营运资金筹资政策有关。电线电缆是典型的资金密集型行业，原材料主要为大宗商品铜和铝，单位价值较高，与供应商采购价款的结算也主要以预付款和现货现款方式为主，赊销方式为辅；出于市场竞争的需要、购销结算时间差异以及行业质保金等原因的影响，公司较大的销售规模产生了较多的应收账款。公司由于融资渠道单一，主要依靠短期借款方式解决流动资金需求。随着经营规模的扩大，公司凭借良好的银行信誉，充分利用财务杠杆，不断增加短期借款来满足日益增长的资金需求，导致了公司较高的资产负债率水平。
5、盈利能力分析
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-9月|2013年|2012年|2011年|
|营业利润|18,419.90|11,938.09|-17,495.20|35,231.37|
|利润总额|23,095.65|35,554.23|-11,954.33|40,043.38|
|净利润|18,764.74|29,462.82|-14,325.47|32,881.37|
|归属于母公司所有者的净利润|19,036.06|30,289.45|-14,211.92|32,883.02|

2012年度公司经营业绩发生亏损，主要原因是由于铜期货、套期保值平仓及交割收益亏损所致。
6、未来业务目标及盈利能力的可持续性
公司未来通过加强项目管理，提高项目周转速度等措施，确保公司业务的稳步发展和盈利能力的进一步提高。
本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，促进公司稳步健康发展。
四、本次债券发行的募集资金用途
（一）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在上述范围内确定。
（二）本次公司债券募集资金运用对财务状况和经营成果的影响
本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影
响：
1、有利于优化公司债务结构
截止2014年9月30日，公司的负债结构中以流动负债为主，合并报表口径下流动负债占公司负债总额的比率为90.30%。过高的流动负债占比一定程度上反映
了公司债务结构的失衡，加大了公司资金管理的难度，不利于公司的资产负债期
限匹配。本次债券的募集资金按计划运用后，公司的流动负债占比将有所下降，
债务结构将得到优化，有利于公司的长期发展。
2、有利于锁定公司财务成本，避免利率波动的风险
公司通过发行固定利率的公司债券，可以锁定较低债券利率，有利于公司锁定融资成本，避免贷款利率波动带来的风险，保障公司持续、健康发展。
五、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至本预案公告之日，公司及其子公司担保总额为55,000万元（均为公司对子公司的担保），占公司2013年度经审计净资产的18.15%。本公司及控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
（二）重大未决诉讼或仲裁
1、与上海同在国际贸易有限公司的诉讼事项
2008年10月8日，远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）向无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）提起民事诉状，请求判令被告上海同在国际贸易有限公司(以下简称“上海同在”)返还原告定金48,984,006.50元，退还原告平仓盈利和平仓释放的保证金合计12,183,693.80元，并承担全部诉讼费用。
2008年10月14日，无锡中院出具受理案件通知书，决定对远东电缆与上海同在纠纷一案立案受理。
2008年11月4日，无锡中院出具民事裁定书，驳回上海同在对本案管辖权提出的异议。
上海同在于2008年11月16日向江苏省高级人民法院（以下简称“江苏高
院”）递交民事上诉状，请求裁定撤销无锡中院作出的驳回上海同在对本案管辖权提出的异议之民事裁定书；裁定将本案移送至上海同在住所地人民法院管辖。
2008年12月5日，上海同在以远东电缆未按照该远期商品购销合同及补充协议履行付款提货义务为由，向上海市高级人民法院（以下简称“上海高院”）递交民事诉状，请求判令远东电缆承担违约责任，赔偿上海同在直接损失
1,046,194.04元；判令远东电缆承担违约责任，赔偿原告可得利益损失
203,412,839.58元；判令远东电缆承担本案全部诉讼费用。2008年12月15日，上海高院出具应诉通知书，受理上海同在诉远东电缆买卖合同纠纷一案。2008年12月17日，远东电缆向上海高院递交管辖权异议书，认为上海高院对上海同在诉远东电缆买卖合同纠纷一案不具备管辖权；2009年2月24日，上海高院裁定：远东电缆对管辖权提出的异议成立，本案移送江苏高院处理。
2009年3月4日，上海同在向最高人民法院提起上诉，请求裁定撤销上海高院作出的[2008]沪高民二（商）初字第8号《民事裁定书》；请求裁定本案由上
海高院管辖；请求裁定无锡中院将其受理的（2008）锡民二初字第160号案件移送上海高院合并审理。
2009年4月19日，远东电缆和上海同在签署《谅解补充协议》，双方同意撤诉。最高人民法院于2009年5月8日裁定双方达成和解协议，同意撤诉。远东电缆于2009年5月27日向无锡中院提起诉讼，请求判令上海同在与远东电缆签订的《远期商品购销合同书》以及其后签署的两份补充协议及《谅解补充协议》无效，由上海同在返还资金77,045,815.30元，并承担全部诉讼费用；请求判令广州金创利经贸有限公司承担连带责任。上海同在提出了管辖权异议，无锡中院于2009年6月25日裁定驳回；上海同在又于2009年7月6日向江苏高院提起上诉，请求撤销无锡中院做出的裁定。2009年7月21日，上海同在就本案向江苏高院提起诉讼，请求判令撤销谅解补充协议，远东电缆承担违约责任，赔偿上海同在损失人民币
203,412,839.58元，并承担全部诉讼费用。江苏高院于2009年8月28日做出裁定，驳回上海同在关于管辖权异议的上诉，并令无锡中院将（2009）锡民二初字第0022号案移送合并审理。
2010年12月，本公司收到江苏高院（2009）苏民二初字第0002号《民事判决书》，驳回上海同在的诉讼请求，案件受理费1,058,864元由上海同在承担。
2011年12月8日，最高人民法院出具《民事判决书》[（2011）民二终字第54号、（2011）民二终字第55号]，就远东电缆与上海同在委托代理纠纷一案，判决如下：
（1）《民事判决书》（2011）民二终字第54号：
①撤销江苏省高级人民法院(2009)苏民二初字第0003号民事判决。②驳回
远东电缆有限公司对上海同在国际贸易有限公司的诉讼请求。③驳回远东电缆有限公司对广东金创利经贸有限公司的诉讼请求。一审、二审案件受理费各427,029
元，共计854,058元，均由远东电缆有限公司承担。本判决为终审判决。
（2）《民事判决书》（2011）民二终字第55号：
①撤销江苏省高级人民法院(2009)苏民二初字第0002号民事判决。②确认
上海同在国际贸易有限公司与远东电缆有限公司订立的2007年12月25日《远期商品购销合同书》、2008年2月27日《关于远期商品购销合同书(合同编号TZ.08.08)的补充协议》、2008年8月15日的《<远期商品购销合同书>的补充协议》、2009年 4月19日的《谅解补充协议》为有效合同。③远东电缆有限公司向上海同在国际贸易有限公司支付违约金1.28亿元。④驳回上海同在国际贸易有限公司的其他诉讼请求。一审、二审案件受理费各1,058,864元，共计2,117,728元，由远东电缆有限公司承担1,694,182.40元，上海同在国际贸易有限公司承担423,545.60
元。本判决为终审判决。
针对上述诉讼，公司控股股东远东集团于2009年3月10日出具承诺：“对于远东电缆因与上海同在关于《远期商品购销合同书》及补充协议的争议引起的诉讼所需承担的任何赔偿、损失、损害、开支及费用，本公司将为远东电缆全额承担。”为保障上述承诺的履行，切实保护上市公司及股东利益，远东集团同意在该等诉讼尚未了结前先行向远东电缆指定的银行账户内存入10,848.25万元人民
币，用于置换远东电缆对上海同在的该笔其他应收款。远东电缆于2011年6月30日收到远东集团汇入的10,848.25万元款项。
目前远东电缆因不服最高人民法院(2011)民二终字第54号、(2011)民二终字第55号民事判决书，正在依法申诉。
2、庆泰信托投资有限责任公司停业整顿工作组的诉讼事项
本公司与庆泰信托投资有限责任公司（以下简称“庆泰信托”）停业整顿工作组投资合同纠纷一案，已经最高人民法院(2008)民二终字第9号《民事判决书》（以下简称“第9号判决书”）和（2009)民申字第1078号《民事裁定书》裁决确认。公司与青海省政府庆泰信托风险处置工作领导小组（以下简称“庆泰处置
组”）沟通协商，于2010年7月9日签署了《债务清偿协议书》（以下简称“协议书”）。
根据庆泰处置组有关会议纪要精神，债权人庆泰信托重整管理人（甲方），债务人本公司（乙方），庆泰处置组办公室（丙方）三方确认：乙方实际所欠甲
方债务款项为人民币30,918,260元（其中本金2,000万元，利息自2004年1月1日计算至2010年6月30日为9,954,000元，投资收益85万元，案件受理费114,260元），甲方、丙方有条件同意减让乙方的部分债务，即乙方只向甲方清偿500万元，其余债务款项有条件予以免除。乙方承诺：为充分发挥青藏高原特色资源优势和生物园区集群优势，确定在西宁市生物园区投资贰亿元人民币建设“三普药业异地GMP改造扩建项目”，且在2015年建成投产。甲方在乙方支付500万元款项至甲方指定账户的十五个工作日或一个月内，向青海省高级人民法院申请对第9号判决书终结执行。
本公司已按照协议书约定于2010年7月15日将500万元清偿款支付至指定账
户。
截至本预案公告之日，除上述事项外，公司无其他未决或未了结的重大诉讼或仲裁。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一四年十二月一日