证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-001
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2013年度报告摘要
1、重要提示
1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|大连国际|股票代码||000881|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓 名|崔巧会||韩秀吉||
|电 话|0411-83780358||0411-83780066||
|传 真|0411-83780186||0411-83780186||
|电子信箱|cuiqiaohui@china-cdig.com||hanxiuji@china-cdig.com||

2、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据 单位：元
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入(元)|1,997,645,390.18|2,665,027,429.04|-25.04|1,722,175,416.74|
|归属于上市公司股东的净利润(元)|108,354,522.28|200,924,785.64|-46.07|230,026,051.51|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|88,696,373.43|147,485,291.58|-39.86|153,900,362.99|
|经营活动产生的现金流量净额(元)|435,411,696.53|824,569,083.00|-47.20|49,320,402.65|
|基本每股收益(元/股)|0.35|0.65|-46.15|0.74|
|稀释每股收益(元/股)|0.35|0.65|-46.15|0.74|
|加权平均净资产收益率(%)|6.88|13.74|减少6.86个百分点|17.27|
||2013年末|2012年末|本年末比上年末增减(%)|2011年末|
|总资产(元)|6,131,323,808.20|6,135,588,367.12|-0.07|6,350,491,526.33|

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|归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益) (元)|1,604,192,679.98|1,549,066,479.92|3.56|1,381,704,227.83|

2.2前 10名股东持股情况表
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|报告期末股东总数||43,329||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||43,431||
|前10名股东持股情况||||||||||
||||||||质押或冻结情况|||
||||持股比例|||持有有限售条件||||
|股东名称|股东性质||||持股数量|||||
||||（%）|||的股份数量||||
||||||||股份状态||数量|
|中国大连国际经济技术合作集团||||||||||
||境内一般法人||18.38||56,772,782|||||
||||||||质押||27,500,000|
|有限公司||||||||||
|大连瀚盛投资有限公司|境内一般法人||2.09||6,470,000|||||
|大连俪友投资有限公司|境内一般法人||1.58||4,880,000|||||
|大连市总工会劳动服务公司|境内一般法人||1.32||4,073,271|||||
|大连林沅商贸有限公司|境内一般法人||0.71||2,188,436|||||
|大化集团有限责任公司|境内一般法人||0.66||2,036,636|||||
||||||||冻结||2,036,636|
|重庆勤智建材有限公司|境内一般法人||0.62||1,906,475|||||
|中国银河投资管理有限公司|境内一般法人||0.52||1,612,636|||||
|陶红雨|境内自然人||0.47||1,443,489|||||
|长江证券股份有限公司约定购回||||||||||
||境内自然人||0.46||1,422,100|||||
|专用账户||||||||||
||||公司控股股东与其余前10名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东|||||||
||||持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。公司未知其他股东之|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||
||||间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动|||||||
||||信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||不适用。|||||||

2.3以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
朱明义等 44位自然人
100%
大连国有资源投资有限公司
大连翰博投资有限公司
大连一方集团有限公司30% 53% 17%
中国大连国际经济技术合作集团有限公司
18.38%
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
3、管理层讨论与分析
2013年，国际经济形势复杂多变，国内经济增速放缓，市场竞争依然激烈。
公司紧紧围绕战略规划和年度工作目标，不断挖掘潜力，发挥自身优势，加强精细化管理，提高经营效率和改善经营质量，保持了公司健康发展。
公司主营业务包括远洋运输、工程承包、房地产、国际劳务合作、进出口贸易和远洋渔业等业务。
2013年，公司实现营业总收入 199,764.54万元，同比下降 25.04%；主要是公司工程承包业务和进出口贸易业务收入下降所致；实现归属于上市公司股东的净利润 10,835.45万元，同比下降 46.07%，主要是公司工程承包业务亏损所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
(1)远洋运输业务：报告期内，全球干散货运力增幅放缓，供需失衡的矛盾有所改善，BDI指数走势先抑后扬，年度均值为 1,206点，同比上涨31%，BSI指数年度均值为 977点，同比上涨8%。报告期内，公司运营船舶 20艘，其中自有船舶 15艘，租赁经营船舶 5艘。公司适应市场变化，采用灵活的租约方式，将部分船舶的租约与 BSI指数挂钩，使期租价格更贴近市场行情，在日常运营、船舶安全、船员配备等方面推行精细化、规范化管理，取得较好效果，同时，通过技术改造，降低燃油成本，增强了公司船队的竞争力。
(2)工程承包业务：报告期内，苏里南 1,000套住房项目施工顺利；旅顺绿
化项目进入工程验收收尾阶段；苏里南东西路项目受业主频繁变更设计，当地市场材料供应不足以及对施工困难程度估计不足等因素的影响，工期滞后，成本增加，造成项目亏损，报告期末该项目累计完成合同额的98.45%；公司与苏里南政府签订了《苏里南国家基础设施项目建设合同》，合同额为 2.35亿美元，该合同将在苏里南财政部与中国相关银行就该项目的贷款合同签订之日起立即生效，保证了公司在苏里南工程承包业务的持续发展。
(3)房地产业务：报告期内，大连“汇邦中心”项目实现销售 1.75万平方米，累计销售 5.34万平方米，累计销售率达95%；沈阳“克莱枫丹”项目竣工面积 6.71万平方米，签约销售面积 5.08万平方米，销售率为75%，实现销售额 3.8亿元，回款额 3.2亿元；营口“枫合万嘉”项目占地面积 4.84万平方米，总规划建筑面积 17.29万平方米，分三期开发，项目一期开发面积 4.85万平方米，计划于 2014年 10月竣工交付使用。
(4)国际劳务合作业务：报告期内，受国内劳动力资源结构性短缺以及国内劳动力成本提高等诸多因素影响，国内劳务人员出国意愿降低，陆地劳务外派业务面临多重困难，外派人数同比下降8%，面对困难，公司转变思路、开阔视野，扩大招生地域范围、提高服务和培训质量，尽最大努力招聘出国劳务人员，基本保证了劳务外派的需求。海员外派业务凭借公司多年来培育的高素质船员队伍，继续扩大派遣规模，同比增长6%，保持了持续、健康发展。
(5)进出口贸易业务：报告期内，公司进出口贸易业务积极开拓市场，努力控制风险，以机电设备采购为主的投标、服装、橡胶油项目进展顺利。受经济形势复杂多变和市场竞争激烈的影响，代理进口汽车业务规模同比下降。
(6)远洋渔业业务：2013年，公司较好地抓住了阿根廷鱿鱼资源呈回升的机遇，全年捕捞阿根廷鱿鱼 2,904吨，同比增长67%，根据西南大西洋渔场情况以及对同期秘鲁鱿鱼的生产形势的预判，报告期内未进行秘鲁鱿鱼的捕捞作业；
西非加蓬渔场由于当地政府出台加强近海资源保护政策,渔船作业天数减少，全年产量 3,328吨，同比下降21%；中利渔业公司业务开展顺利，获得利比里亚政府颁发的“2013年度利比里亚战后和平重建优秀企业奖”；按计划建造完成的“国际907”和“国际908”两艘渔船于年末顺利赴西南大西洋渔场生产作业。
主营业务构成情况 单位：元
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||||毛利率|营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年同期|
||营业收入|营业成本|||||
||||(%)|年同期增减(%)|年同期增减(%)|增减|
|分行业|||||||
|远洋运输|416,314,068.03|385,506,459.40|7.40|-15.42|-11.00|减少4.6个百分点|
|工程承包|112,926,528.39|157,701,706.27|-39.65|-72.38|-59.67|减少44.05个百分点|
|房地产|834,143,526.34|577,105,664.62|30.81|10.86|27.18|减少8.88个百分点|
|国际劳务合作|137,211,734.33|36,127,505.83|73.67|-9.36|40.10|减少9.i3d0ia个n 百分点|
|进出口贸易|313,830,198.07|271,727,155.34|13.42|-51.71|-54.55|增加5.4个百分点|
|远洋渔业|158,497,598.40|120,428,541.35|24.02|9.20|29.22|减少11.77个百分点|
|其他|24,721,736.62|14,232,955.42|42.43|-61.94|-71.37|增加18.96个百分点|
|分地区|||||||
|国 内|1,231,524,908.43|871,563,173.49|29.23|-15.00|-16.49|增加1.32个百分点|
|亚洲其他地区|523,234,771.23|420,518,945.42|19.63|-10.91|-7.58|减少2.90个百分点|
|非洲地区|110,635,326.40|88,719,909.20|19.81|3.53|40.24|减少20.99个百分点|
|美洲地区|112,364,138.85|171,473,768.59|-52.61|-73.63|-57.54|减少57.84个百分点|
|欧洲地区|17,948,721.81|8,988,486.13|49.92|-47.22|-52.06|增加5.06个百分点|
|澳洲地区|1,937,523.46|1,565,705.40|19.19|-96.86|-97.39|增加16.2个百分点|

变动情况分析：
1、工程承包业务毛利率为-39.65%，同比下降 44.05个百分点，主要是公司工程承包业务受合同设计变更、原材料价格上涨且供应不足的影响导致成本大幅增加所致；
2、美洲地区收入毛利率为-52.61%，同比下降 57.84个百分点，主要是公司工程承包业务毛利率下降所致。
2014年度经营计划
根据公司各项业务所处市场环境和自身发展特点，以提升发展质量为主线，不断提升应变能力和竞争能力，提升管理质量，积极培育内生发展动力，实现公司健康、稳健、持续发展。
2014年计划实现营业收入20亿元，为此重点做好以下几个方面的工作：
1、远洋运输业务：积极推动精细化管理，抓好运输船舶安全生产管理，保
证船舶营运率；加强成本控制，努力降低营运成本，扭亏为盈。
2、工程承包业务：加强施工进度、成本控制、质量管理，推动苏里南四期
项目和住房建设项目顺利实施。做好苏里南三期和东西路项目的收尾工作。
3、房地产开发业务：采取有效措施加快沈阳和营口地产项目开发，严格按照计划推动工程进度，提高工程质量，加大销售力度。
4、国际劳务合作业务：着力解决陆地劳务人员招工难问题，提高海上劳务业务的服务质量，深度开发劳务合作市场，加强培训和管理，提升劳务合作业务的竞争力。
5、进出口贸易业务：充分利用银行授信额度，在控制风险的基础上，保持并适时扩大贸易优势品种的同时，加强市场开拓，增加新项目，扩大业务规模。
6、远洋渔业业务：继续加强船队管理，强化安全生产，提高捕捞产量，加强鱼品销售，继续推动新渔场的开发工作。
7、管理方面：将继续夯实管理基础，推动内部控制体系建设和全面预算管理，加强安全生产管理和信息化建设，全面完善工作流程和制度，进一步提高管理水平。
4、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用 √不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 √不适用
4.3与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用 □不适用
(1)报告期新纳入合并范围的子公司情况 单位：元
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|公司名称|新纳入合并的原因|年末净资产|本年净利润|备注|
|丹东联达航运技术服务有限公司|新设|519,436.57|19,436.57|全资子公司|
|新加坡华睿船务有限公司|新设|60,969,000.00||控股孙公司|
|营口国合物业管理有限公司|新设|172,682.65|-327,317.35|控股孙公司|
|沈阳国合物业管理有限公司|新设|219,774.57|-280,225.43|控股孙公司|

(2)报告期末不再纳入合并范围的子公司情况 单位：元
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|公司名称|不纳入合并的原因|处置日净资产|期初至处置日净利润|备注|
|营口国合房地产开发有限公司|注销|7,950,688.21|-49,311.79|全资孙公司|
|大连大成置业有限公司|转让|10,010,197.74||控股孙公司|
|大连汇瑞置业有限公司|注销|7,964,137.00|-401.69|控股孙公司|

 4.4董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2014年3月31日