南方黑芝麻集团股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主管人员)梁健秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,674,018,807.4||5 2,787,218,698.64||-4.06%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,704,115,313.6||8 1,863,661,055.91||||
||||||-8.56%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|319,974,523.12|5.23%||1,031,932,432.27||5.64%|
|归属于上市公司股东的净利润|30,338,604.36|||70,593,953.59|||
|||182.57%||||63.22%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||28,842,046.89|154.19%||60,993,198.25||61.51%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-55,789,503.35|||
||--|--||||-316.76%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.095|179.41%||0.223||62.77%|
|稀释每股收益（元/股）|0.095|179.41%||0.223||62.77%|
|加权平均净资产收益率|1.80%|0.62%||3.67%||-1.05%|

说明：公司年初至报告期末实现归属于上市公司的净利润7,059.40万元，上年同期实际实现归属于上市公司的净利润5,105.50万元，实际同比增长38.27%。本公司于2015年5月收购了广西容州物流产业园有限公司（以下简称“容州物流园”）100%股权，容州物流园纳入公司合并报表范围，公司按会计准则规定对合并报表期初数及上年同期数进行追溯调整，2015年1-9月实现的归属于上市公司的净利润与上年同期调整后的数据相比增长63.22%。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|9,563,255.90||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,281,777.03||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-43,634.95||
|减：所得税影响额|3,200,349.50||
|少数股东权益影响额（税后）|293.14||
|合计|9,600,755.34|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||26,632|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|广西黑五类食品集团有限责任公司|境内非国有法人|32.71%|104,210,906|63,175,195|||
||||||质押|101,988,529|
|招商财富－招商银行－恒泰华盛1号专项资产管理计划|其他|4.08%|13,000,000|13,000,000|||
|韦清文|境内自然人|3.90%|12,411,700|1,058,775|质押|12,211,700|
|广东温氏投资有限公司|境内非国有法人|2.38%|7,580,555|7,580,555|||
|红土创新基金－银河证券－红土创新红石2号资产管理计划|其他|1.94%|6,192,000|6,192,000|||
|红土创新基金－银河证券－红土创新红石1号资产管理计划|其他|1.82%|5,808,000|5,808,000|||
|李汉朝|境内自然人|1.65%|5,250,000|5,250,000|质押|5,250,000|
|李汉荣|境内自然人|1.65%|5,250,000|5,250,000|质押|5,250,000|
|李玉琦|境内自然人|1.57%|5,000,000|5,000,000|质押|5,000,000|
|柳州市城市投资建设发展有限公司|国有法人|1.47%|4,673,471||||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|广西黑五类食品集团有限责任公司|41,035,711|||
|||人民币普通股|41,035,711|
|柳州市城市投资建设发展有限公司|4,673,471|||
|||人民币普通股|4,673,471|
|财通基金－兴业银行－上海盛宇股权投资中心（有限合伙）|3,994,329|||
|||人民币普通股|3,994,329|
|财通基金－工商银行－财通基金－富春定增37号资产管理计划|3,443,387|||
|||人民币普通股|3,443,387|
|北京中外名人科技有限公司|3,809,894|人民币普通股|3,809,894|
|财通基金－光大银行－光大资本投资有限公司|2,066,032|||
|||人民币普通股|2,066,032|
|全国社保基金一一七组合|2,000,000|人民币普通股|2,000,000|
|中国工商银行－诺安股票证券投资基金|1,729,798|||
|||人民币普通股|1,729,798|
|宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划|1,500,000|||
|||人民币普通股|1,500,000|
|金鹰基金－民生银行－筠业灵活配置1号资产管理计划|1,480,000|||
|||人民币普通股|1,480,000|
||公司前10名股东中的自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为黑五类食品集团|||
||的股东，分别担任黑五类食品集团董事长、总裁、监事会主席职务。前述自然人股东与|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||本公司第一大无限售流通股股东股黑五类食品集团存在关联关系。 除此之外，未|||
|说明||||
||知其他前10名无限售流通股股东、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间|||
||是否存在关联关系或一致行动关系。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数(元)|年初数（元）|增减幅度|增减主要原因说明|
|货币资金|571,194,881.09|882,190,329.72|-35.25%|支付募投项目款增加及支付材料款增加|
|应收票据|-|50,550,000.00|- 100.00%|银行承兑汇票已到期兑现及转入其他应收款|
|存货|322,024,271.65|180,532,137.81|78.38%|容州物流产业园的项目未完工及增加黑芝麻与白糖等原料的存货储备|
|长期股权投资|5,145,000.00|-||本期增加对广西文缘文化公司的投资|
|其他非流动资产|34,347,916.69|2,894,068.44|1086.84%|本期增加募投项目的工程款及设备款|
|预收款项|181,310,796.75|108,670,543.90|6 6.84%|本期预收货款增加|
|应付职工薪酬|10,208,259.23|14,981,531.36|- 31.86%|上年12月计提的工资较大部分在今年发放。|
|应交税费|17,929,020.80|26,732,607.35|- 32.93%|本期购进设备进项税额抵扣增加，以及上年12月销售较大应交增值税较大而在本年已支付，余额相应减少。|
|应付利息|485,944.53|1,015,611.65|-52.15%|上年第四季度归还长期借款，本期利息减少|
|利润表项目|本期金额|上期金额|增减幅度|增减主要原因说明|
|营业税金及附加|4,375,108.69|8,823,980.40|-50.42%|增值税减少、随征的营业税金及附加减少|
|管理费用|75,506,122.00|52,149,229.19|4 4.79%|工资增加及摊销股权激励成本|
|财务费用|-4,147,497.28|16,517,616.79|- 125.11%|上年归还长期借款减少利息支出及本期存款利息增加|
|资产减值损失|9,014,373.72|221,942.73|3 961.58%|本期计提应收款坏账准备增加|
|投资收益|558,860.45|3,687,388.59|-84.84%|投资减少、收益减少|
|营业外收入|19,334,932.71|10,427,723.38|8 5.42%|本期收到处置无形资产收入增加|
|所得税费用|-1,005,503.02|-574,315.18|-75.08%|本期资产减值损失增加|
|现金流量表项目|本期金额|上期金额|增减幅度|增减主要原因说明|
|收到的其他与经营活动有关的现金|23,831,774.50|181,273,819.63|- 86.85%|上年收回应收款项较大|
|经营活动产生的现金流量净额|-55,789,503.35|25,738,492.36|- 316.76%|合并容州物流上年收回应收款项较大，同时本年支付及预付材料款增加|
|投资活动产生的现金流量净额|-286,875,314.18|-164,689,107.79|- 74.19%|本期取得子公司支付股权款增加|
|筹资活动产生的现金流量净额|31,669,368.90|-70,649,558.00|144.83%|本期收到员工股权激励款增加|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||承诺其认购的||||
|||公司非公开发|||尚在履行期限|
||黑五类食品集||2013年05月29|||
|||行股票自上市||36个月|内，承诺事项得|
||团||日|||
|||之日起36个月|||到严格执行。|
|||内不予转让。||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||承诺其认购的||||
|||公司非公开发|||尚在履行期限|
||黑五类食品集||2014年11月04|||
|||行股票自上市||36个月|内，承诺事项得|
||团||日|||
|||之日起36个月|||到严格执行。|
|||内不予转让。||||
|||自2015年9月2||||
||||||尚在履行期限|
|||日起二个月内||||
||黑五类食品集||2015年09月03||内，由于股票停|
|其他对公司中小股东所作承诺||投入不低于||2个月内||
||团||日||牌而尚未履行|
|||5,000万元增持||||
||||||完毕。|
|||公司的股份。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||询问公司重大事项停牌相|
|2015年07月03日|公司|电话沟通|个人|个人||
||||||关事项进展情况。|
||||||询问公司饮品市场销售情|
|2015年07月22日|公司|电话沟通|个人|个人||
||||||况。|
||||||询问公司非公开发行股票|
|2015年08月03日|公司|电话沟通|个人|个人||
||||||相关事项。|
||||||询问公司收购鹿金日食用|
|2015年08月04日|公司|电话沟通|个人|个人||
||||||油股权的情况。|
||||||询问公司经营情况及股票|
|2015年08月04日|公司|电话沟通|个人|个人||
||||||异常波动原因。|
|2015年08月19日|公司|电话沟通|个人|个人|询问公司经营情况。|
||||||询问公司半年度报告相关|
|2015年08月28日|公司|电话沟通|个人|个人||
||||||事项。|
||||||询问公司控股股东增持公|
|2015年09月07日|公司|电话沟通|个人|个人||
||||||司股票的情况。|
||||||询问公司董事长继续增持|
|2015年09月15日|公司|电话沟通|个人|个人||
||||||公司股票的情况。|
||||||询问公司非公开发行预案|
|2015年09月23日|公司|电话沟通|个人|个人||
||||||调整的事项。|
||||||询问公司重大事项停牌进|
|2015年09月25日|公司|电话沟通|个人|个人||
||||||展情况。|

九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|571,194,881.09|882,190,329.72|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||50,550,000.00|
|应收账款|141,742,318.77|155,173,221.61|
|预付款项|169,587,207.85|152,469,710.78|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|143,483,218.10|173,907,716.46|
|买入返售金融资产|||
|存货|322,024,271.65|180,532,137.81|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|20,539,205.27|17,820,025.92|
|流动资产合计|1,368,571,102.73|1,612,643,142.30|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|18,595,756.00|22,145,756.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,145,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|698,381,732.42|574,384,725.97|
|在建工程|186,647,545.83|209,750,101.04|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|298,493,021.76|299,971,787.07|
|开发支出|||
|商誉|6,862,620.45|6,862,620.45|
|长期待摊费用|39,626,101.54|43,420,373.47|
|递延所得税资产|17,348,010.03|15,146,123.90|
|其他非流动资产|34,347,916.69|2,894,068.44|
|非流动资产合计|1,305,447,704.72|1,174,575,556.34|
|资产总计|2,674,018,807.45|2,787,218,698.64|
|流动负债：|||
|短期借款|290,000,000.00|260,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|133,458,948.68|158,352,061.16|
|预收款项|181,310,796.75|108,670,543.90|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,208,259.23|14,981,531.36|
|应交税费|17,929,020.80|26,732,607.35|

||||
|-|-|-|
|应付利息|485,944.53|1,015,611.65|
|应付股利|135,000.00|135,000.00|
|其他应付款|75,728,965.83|92,260,728.56|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|709,256,935.82|662,148,083.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|250,000,000.00|250,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|8,982,836.25|9,678,013.28|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|258,982,836.25|259,678,013.28|
|负债合计|968,239,772.07|921,826,097.26|
|所有者权益：|||
|股本|318,542,222.00|311,972,222.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,199,398,523.30|1,416,995,685.79|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|27,952,428.31|27,952,428.31|
|一般风险准备|||
|未分配利润|158,222,140.07|106,740,719.81|
|归属于母公司所有者权益合计|1,704,115,313.68|1,863,661,055.91|
|少数股东权益|1,663,721.70|1,731,545.47|
|所有者权益合计|1,705,779,035.38|1,865,392,601.38|
|负债和所有者权益总计|2,674,018,807.45|2,787,218,698.64|

法定代表人：韦清文 主管会计工作负责人：李维昌 会计机构负责人：梁健秋2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|140,320,638.26|387,689,990.91|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||2,550,000.00|
|应收账款|125,099,931.35|114,026,723.51|
|预付款项|147,719,705.94|154,374,936.98|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,099,564,844.98|846,630,705.39|
|存货|39,069,980.20|34,144,618.68|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||975,297.27|
|流动资产合计|1,551,775,100.73|1,540,392,272.74|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|13,450,000.00|7,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|494,279,138.04|448,767,221.36|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|7,287,812.09|7,536,620.14|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|124,386,742.00|124,386,742.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,360,679.78|4,635,368.69|
|递延所得税资产|13,212,877.38|12,120,199.63|
|其他非流动资产|5,000,000.00||
|非流动资产合计|661,977,249.29|604,446,151.82|
|资产总计|2,213,752,350.02|2,144,838,424.56|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|355,445,327.39|204,909,873.52|
|预收款项|6,597,633.85|15,266,967.85|
|应付职工薪酬|3,494,873.00|5,273,665.00|
|应交税费|7,004,046.79|15,254,969.57|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|269,551,639.36|122,375,066.99|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|642,093,520.39|363,080,542.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|642,093,520.39|363,080,542.93|
|所有者权益：|||
|股本|318,542,222.00|311,972,222.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,248,142,508.69|1,408,372,754.50|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|21,922,175.98|21,922,175.98|
|未分配利润|-16,948,077.04|39,490,729.15|
|所有者权益合计|1,571,658,829.63|1,781,757,881.63|
|负债和所有者权益总计|2,213,752,350.02|2,144,838,424.56|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|319,974,523.12|304,070,410.07|
|其中：营业收入|319,974,523.12|304,070,410.07|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|293,427,309.42|293,759,044.10|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|216,684,627.53|199,824,779.04|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,388,951.02|2,104,656.19|
|销售费用|53,367,433.19|66,914,955.50|
|管理费用|23,176,007.93|19,592,214.09|
|财务费用|-1,750,633.96|5,384,264.78|
|资产减值损失|560,923.71|-61,825.50|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||149,570.41|500,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,696,784.11|10,811,365.97|
|加：营业外收入|3,795,895.70|1,247,226.40|
|其中：非流动资产处置利得|974,955.15||
|减：营业外支出|319,777.97|1,328,875.01|
|其中：非流动资产处置损失|534.02||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|30,172,901.84|10,729,717.36|
|减：所得税费用|-140,230.94||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|30,313,132.78|10,729,717.36|
|归属于母公司所有者的净利润|30,338,604.36|10,736,743.37|
|少数股东损益|-25,471.58|-7,026.01|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|30,313,132.78|10,729,717.36|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||30,338,604.36|10,736,743.37|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-25,471.58|-7,026.01|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.095|0.034|
|（二）稀释每股收益|0.095|0.034|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：韦清文 主管会计工作负责人：李维昌 会计机构负责人：梁健秋4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|232,705,430.84|184,262,370.62|
|减：营业成本|199,667,018.28|137,165,409.87|
|营业税金及附加|738,732.50|486,307.10|

||||
|-|-|-|
|销售费用|44,273,837.47|56,778,651.42|
|管理费用|9,784,871.78|7,589,289.00|
|财务费用|-1,081,754.71|-26,316.32|
|资产减值损失|-1,476,603.98||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||149,570.41|500,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-19,051,100.09|-17,230,970.45|
|加：营业外收入|1,131,205.13|686.34|
|其中：非流动资产处置利得|-446.61||
|减：营业外支出|97,110.88|199,266.12|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-18,017,005.84|-17,429,550.23|
|列）|||
|减：所得税费用|369,151.00||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-18,386,156.84|-17,429,550.23|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-18,386,156.84|-17,429,550.23|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,031,932,432.27|976,850,111.49|
|其中：营业收入|1,031,932,432.27|976,850,111.49|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|980,325,555.75|946,234,601.76|
|其中：营业成本|724,011,480.59|691,154,810.23|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,375,108.69|8,823,980.40|
|销售费用|171,565,968.03|177,367,022.42|
|管理费用|75,506,122.00|52,149,229.19|
|财务费用|-4,147,497.28|16,517,616.79|
|资产减值损失|9,014,373.72|221,942.73|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||558,860.45|3,687,388.59|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|52,165,736.97|34,302,898.32|
|加：营业外收入|19,334,932.71|10,427,723.38|
|其中：非流动资产处置利得|9,572,866.90||
|减：营业外支出|1,980,042.89|2,281,280.47|
|其中：非流动资产处置损失|9,611.00||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|69,520,626.79|42,449,341.23|
|减：所得税费用|-1,005,503.02|-574,315.18|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|70,526,129.81|43,023,656.41|
|归属于母公司所有者的净利润|70,593,953.59|43,251,147.12|
|少数股东损益|-67,823.78|-227,490.71|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|70,526,129.81|43,023,656.41|
|归属于母公司所有者的综合收益|70,593,953.59||
|||43,251,147.12|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-67,823.78|-227,490.71|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.223|0.137|
|（二）稀释每股收益|0.223|0.137|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,408,736.16元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|662,026,082.25|591,326,616.56|
|减：营业成本|517,436,210.37|450,340,113.99|
|营业税金及附加|2,088,604.35|1,826,346.48|
|销售费用|148,147,557.46|146,967,002.74|
|管理费用|31,862,847.27|19,218,774.74|
|财务费用|-2,667,679.51|-102,304.36|
|资产减值损失|4,370,711.02|1,480,343.10|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||149,570.41|3,455,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-39,062,598.30|-24,948,660.13|
|加：营业外收入|1,134,318.89|1,053.04|
|其中：非流动资产处置利得|2,275.59||
|减：营业外支出|490,671.21|591,300.56|
|其中：非流动资产处置损失|2,864.51||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-38,418,950.62|-25,538,907.65|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,092,677.75|-522,951.46|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-37,326,272.87|-25,015,956.19|

||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-37,326,272.87|-25,015,956.19|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,232,247,226.00|1,088,680,675.40|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|23,831,774.50|181,273,819.63|
|经营活动现金流入小计|1,256,079,000.50|1,269,954,495.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|922,176,878.77|759,362,717.74|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||126,049,562.72|121,641,205.70|
|金|||
|支付的各项税费|68,334,164.11|65,813,053.02|
|支付其他与经营活动有关的现金|195,307,898.25|297,399,026.21|
|经营活动现金流出小计|1,311,868,503.85|1,244,216,002.67|
|经营活动产生的现金流量净额|-55,789,503.35|25,738,492.36|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||25,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|576,668.16|9,302,097.75|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||92,013.39||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|668,681.55|34,302,097.75|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||140,166,995.73|195,327,617.17|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|11,595,000.00|3,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||135,782,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||663,588.37|
|投资活动现金流出小计|287,543,995.73|198,991,205.54|
|投资活动产生的现金流量净额|-286,875,314.18|-164,689,107.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|51,968,700.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|150,000,000.00|120,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|4,101,040.00|5,570,960.00|
|筹资活动现金流入小计|206,069,740.00|125,570,960.00|
|偿还债务支付的现金|120,000,000.00|140,050,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||53,760,655.59|51,306,816.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|639,715.51|4,863,702.00|
|筹资活动现金流出小计|174,400,371.10|196,220,518.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|31,669,368.90|-70,649,558.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-310,995,448.63|-209,600,173.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|880,808,985.48|331,629,211.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|569,813,536.85|122,029,038.18|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|720,276,786.08|602,278,789.50|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|249,852,075.83|297,812,772.32|
|经营活动现金流入小计|970,128,861.91|900,091,561.82|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|425,064,675.00|483,200,000.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||69,891,542.40|53,619,343.11|
|金|||
|支付的各项税费|33,658,132.24|15,861,229.95|
|支付其他与经营活动有关的现金|567,131,036.91|343,994,067.95|
|经营活动现金流出小计|1,095,745,386.55|896,674,641.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-125,616,524.64|3,416,920.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||25,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|149,570.41|8,875,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||19,953.39||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|169,523.80|33,875,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,772,306.98|771,000.52|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|11,595,000.00|3,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||137,282,000.00|47,000,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|154,649,306.98|50,771,000.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-154,479,783.18|-16,896,000.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|51,968,700.00||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|51,968,700.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||19,112,533.32|12,300,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|129,211.51|1,950,000.00|
|筹资活动现金流出小计|19,241,744.83|14,250,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|32,726,955.17|-14,250,000.00|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-247,369,352.65|-27,729,079.71|
|加：期初现金及现金等价物余额|386,308,646.67|33,874,121.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|138,939,294.02|6,145,041.71|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。