大连易世达新能源发展股份有限公司
2013年度报告
2014-014
2014年 03月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人阎克伟、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人(会计主管人员)王丽红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................ 2第二节公司基本情况简介 ............................................ 5第三节会计数据和财务指标摘要 ...................................... 7第四节董事会报告 .................................................. 9第五节重要事项 ................................................... 25第六节股份变动及股东情况 ......................................... 28第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 34第八节公司治理 ................................................... 40第九节财务报告 ................................................... 42第十节备查文件目录 .............................................. 118
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|易世达股份、本公司或公司|指|大连易世达新能源发展股份有限公司|
|力科技术、控股股东|指|大连力科技术工程有限公司|
|世达重工|指|大连世达重工有限公司，实际控制人控制的公司|
|力科自动化|指|大连力科自动化有限公司，实际控制人控制的公司|
|山东石大|指|山东石大节能工程有限公司，公司的全资子公司|
|喀什易世达|指|喀什易世达余热发电有限公司，公司的控股子公司|
|云浮易世达|指|云浮市易世达余热发电有限公司，公司的控股子公司|
|能源开发公司|指|大连易世达能源开发有限公司，公司的参股公司|
|淄博新能源|指|淄博鑫港新能源有限公司，公司的参股公司|
|鑫能设备|指|山东鑫能能源设备制造有限公司|
|广信青洲|指|广东广信青洲水泥有限公司|
|湖北世纪新峰|指|湖北世纪新峰雷山水泥有限公司|
|金银湖水泥|指|福建省永安金银湖水泥有限公司|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|A股|指|面值为1.00元的人民币普通股票|
|元|指|人民币元|
|报告期|指|2013年1月1日-2013年12月31日|

第二节公司基本情况简介
一、公司信息
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|股票简称|易世达|股票代码|300125|
|公司的中文名称|大连易世达新能源发展股份有限公司|||
|公司的中文简称|易世达|||
|公司的外文名称|Dalian East New Energy Development Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写|East New Energy|||
|公司的法定代表人|阎克伟|||
|注册地址|大连高新园区火炬路32号B座16-20层|||
|注册地址的邮政编码|116023|||
|办公地址|大连高新园区火炬路32号B座16-20层|||
|办公地址的邮政编码|116023|||
|公司国际互联网网址|http://www.dleast.cc|||
|电子信箱|dalianyishida@163.com|||
|公司聘请的会计师事务所名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|||
|公司聘请的会计师事务所办公地址|济南市历下区经十路15982号第一大道10层|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|韩家厚|刘琦|
|联系地址|大连高新园区火炬路32号B座20层|大连高新园区火炬路32号B座20层|
|电话|0411-84732571|0411-84732571|
|传真|0411-84732571|0411-84732571|
|电子信箱|easthanjiahou@163.com|eastliuqi@126.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|《中国证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|大连高新园区火炬路32号B座20层（公司证券部）|

四、公司历史沿革
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|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||大连高新技术产业||||
|首次注册|2005年12月12日|园区学子街2-3号5|2102312103043|210211782461759|78246175-9|
|||楼||||
|||大连高新技术产业||||
|股份公司成立变更||||||
||2008年12月22日|园区学子街2号1|2102001109163|210211782461759|78246175-9|
|注册||||||
|||号楼3单元4楼||||
|||大连高新技术产业||||
|首次公开发行股票||||||
||2010年11月04日|园区学子街2号1|210200000022691|210211782461759|78246175-9|
|变更注册||||||
|||号楼3单元4楼||||
|||大连高新技术产业||||
|权益分派资本变更||||||
||2011年06月20日|园区学子街2号1|210200000022691|210211782461759|78246175-9|
|注册||||||
|||号楼3单元4楼||||
|||大连高新技术产业||||
|地址变更注册|2012年02月20日|园区火炬路32号B|210200000022691|210211782461759|78246175-9|
|||座16-20层||||

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|417,217,114.88|480,506,179.68|-13.17%|535,916,060.59|
|营业成本（元）|331,913,298.47|384,971,171.61|-13.78%|424,601,196.13|
|营业利润（元）|21,153,419.74|17,400,607.45|21.57%|59,849,090.58|
|利润总额（元）|26,014,904.76|20,617,186.65|26.18%|63,148,403.91|
|归属于上市公司普通股股东的净|21,808,633.22|14,343,904.94|||
||||52.04%|51,790,555.68|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|||||
||19,163,717.34|13,922,895.18|37.64%|49,130,596.85|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|70,152,539.93|71,610,628.11|||
||||-2.04%|-64,801,982.31|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||
||0.5945|0.6069|-2.04%|-0.5492|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.12|50%|0.44|
|稀释每股收益（元/股）|0.18|0.12|50%|0.44|
|加权平均净资产收益率（%）|2.03%|1.35%|0.68%|4.97%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||
||1.78%|1.31%|0.47%|4.62%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|期末总股本（股）|118,000,000.00|118,000,000.00|0%|118,000,000.00|
|资产总额（元）|1,485,610,665.82|1,466,878,326.22|1.28%|1,391,527,329.70|
|负债总额（元）|368,117,452.06|379,184,093.72|-2.92%|306,941,821.52|
|归属于上市公司普通股股东的所|1,084,479,074.87|1,065,030,441.65|||
||||1.83%|1,062,486,536.71|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||
||9.1905|9.0257|1.83%|9.0041|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|24.78%|25.85%|-1.07%|22.06%|

二、非经常性损益的项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|797,076.41||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|2,196,810.99||||
|||464,500.00|3,309,000.00||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|117,778.34|70,955.60|-9,686.67||
|减：所得税影响额|466,749.86|87,618.34|525,797.00||
|少数股东权益影响额（税后）||26,827.50|113,557.50||
|合计|2,644,915.88|421,009.76|2,659,958.83|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
三、重大风险提示
1、海外项目执行风险
报告期内，公司海外余热发电市场有了进一步的突破。虽然公司针对海外项目的获取和执行持相对谨慎的态度，但仍存在海外项目在政治、文化、法律、税收等方面与国内项目的较大差异以及汇率变动的风险，项目执行过程中仍存在较大的不确定性。
2、应收账款风险
报告期内，公司加强了应收账款回款的管理工作，但仍存在应收账款延期以及计提大额坏账准备对后期经营成果造成较大影响的可能性。公司会持续跟踪应收账款回款情况，严格控制应收账款的规模。
3、合同能源管理项目风险
与工程技术服务、工程承包服务相比，合同能源管理业务具有项目投资金额大、运营期长的特点。公司已产生收益的合同能源管理项目，虽然体现出毛利率较高，收入较稳定的特点，但受水泥行业宏观形势影响，存在由于业主无法正常经营而导致投资达不到预期回报的风险，存在由于水泥生产企业季节或政策性停产导致项目运营期增加及投资收益率降低，或者由于自身运营过程中产生的安全、技术、管理等风险。公司募集资金投资项目-湖北世纪新峰合同能源管理项目，自投运后尚未达到预期收益。公司于2013年12月18日收到中国证监会大连监管局的监管关注函，督促公司从保护投资者利益、维护公司形象、促进公司发展的角度，认真分析原因，采取切实有效的措施，尽快解决问题，并会进一步关注进展。我公司已指定专人负责协调。敬请广大投资者注意投资风险。
4、业务多元化风险
报告期内，公司通过新设、入股等方式逐步进入天然气运营及装备领域。公司业务向多元化方向拓展存在诸如市场准入、专业人才短缺、管理经验不足、资金投入大、运营周期长、业绩短时间内无法体现等风险。虽然公司在进入天然气领域时已做了大量的调研及准备工作，但上述风险仍将在一段时间内影响公司的整体运营，提醒投资者予以关注。
5、子公司管控风险
截止2013年末，公司共有控股子公司4家，分别负责余热发电合同能源管理项目的投资运营、天然气的经营。随着公司
规模的逐步壮大，对公司生产运营、财务控制和人力资源等方面的管理能力提出了较高要求，也给母公司与子公司协同效益
的发挥带来一定挑战。尽管公司已针对子公司管理制定了多项内部控制制度并严格执行，以此降低子公司的运营风险，提升
管理效率，但若公司无法保持管理水平、持续提高管理效率，将可能对公司生产经营产生一定影响。
第四节董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2013年度，受经济增速放缓的影响，水泥、钢铁等周期性行业持续低迷，余热发电业务也受到一定程度的影响。2013年，公司管理层根据董事会制定的战略发展规划，紧紧围绕公司的经营目标，持续研发投入，增强公司竞争力。在积极拓展海外市场的同时逐步实施和完善内控管理，不断寻找新的利润增长点，在多元化发展方面迈出了实质性的一步，使公司未来抗风险能力和综合竞争能力有所增强。
2013年度，公司实现营业收入41,721.71万元，同比下降13.17%；营业利润为2,115.34万元，同比增长21.57%；利润总额为2,601.49万元，同比增长26.18%；归属于上市公司股东的净利润为2,180.86万元，同比增长52.04%；基本每股收益为0.18元，同比增长50%。报告期内，按公司坏账政策计提的准备金额较去年同期有所下降，使得公司净利润较上年同期有所上升。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
报告期内，公司主营业务未发生重大变化，营业收入仍主要来自于国内水泥行业余热发电市场，合同能源管理收益比重有所增加。
报告期内，公司营业收入较上年同期下降13.17%，营业成本较上年同期下降13.78%。
报告期内，公司销售费用较上年同期增加30.02%，主要系加大力度拓展海外市场及售后维护成本较上年同期有所增长。
报告期内，公司研发投入占营业收入的比重较上年同期基本持平。
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期下降83.80%，主要系投资增加及银行承兑保证金所致。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
本报告期利润构成和利润来源未发生重大变化。
3)收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减情况|
|营业收入|417,217,114.88|480,506,179.68|-13.17%|

驱动收入变化的因素
报告期内，公司营业收入主要来自于国内水泥行业余热发电市场，海外余热发电业务收入暂未充分体现。受宏观经济环境的影响，水泥、钢铁等公司目标行业不景气，使公司主营业务余热发电受到一定程度的影响。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
4)成本
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年|||
|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
||金额||金额|||
|||（%）||（%）||
|材料、设备|227,126,620.50|68.43%|279,637,729.90|72.64%|-4.21%|

5)费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|同比增减（%）|重大变动说明|
|销售费用|18,990,208.44|14,605,063.09|30.02%||
|管理费用|42,943,875.38|43,490,067.81|-1.26%||
|财务费用|-16,529,560.87|-18,986,183.30|12.94%||
|所得税|3,655,923.50|3,258,462.33|12.2%||

6)研发投入
报告期内，公司研发投入总额为1264.57万元，占营业收入的比例为3.03%。目前研发投入均为费用性支出，暂无资本性支出。
报告期内，公司研发项目主要围绕水泥、冶金行业余热发电技术的深入研究及扩展，同时开展其他重点关注领域的基础研究工作。
报告期内，公司主要研发方向的进展情况如下：
（1）公司的―水泥窑旁路放风余热发电工艺及装备开发‖项目获得―2012年度大连市科技进步奖二等奖‖。
（2）硅铁炉余热发电项目专用余热锅炉及清灰装置试验，已完成在福建金银湖水泥窑余热发电项目SP过热器钢刷清灰实验台的建设和调试工作，待水泥窑开机实验取得成功后便可推广使用。
（3）富氧助燃技术，聘请了国内局部富氧助燃技术领域的权威专家，申请了自己独有的专利技术，已具备在工业窑炉（含水泥窑）、石油化工等高能耗领域推广的条件。
报告期内，公司取得的专利证书如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利类别|专利号|申请日期|授权公告日期|
|1|一种带水泥窑窑尾旁路放风的余热发电装置|发明|ZL201110350079.7|2011.11.08|2013.12.25|
|2|一种用于水泥窑旁路放风烟气余热发电的取风系统|发明|ZL201110354977.X|2011.11.11|2013.08.21|
|3|一种粉末状固体显热回收装置|发明|ZL201110417116.1|2011.12.4|2013.06.19|
|4|一种钢铁厂烧结机及冷却机多级取废气余热发电装置|发明|ZL201110350105.6|2011.11.08|2013.06.12|
|5|一种水泥窑综合节能减排一体化系统|实用新型|ZL201320094277.6|2013.03.01|2013.11.06|
|6|一种工业窑炉脱硫脱硝一体化系统|实用新型|ZL201320094276.1|2013.03.01|2013.11.06|
|7|用于水泥窑节能减排的局部增氧助燃装置|实用新型|ZL201320094333.6|2013.03.01|2013.11.06|
|8|一种实现工业窑炉富氧助燃与烟气脱硫硝相结合系统|实用新型|ZL201320094390.4|2013.03.01|2013.11.06|
|9|一种工业窑炉综合节能减排集成系统|实用新型|ZL201320093998.5|2013.03.01|2013.09.04|
|14|一种水泥窑用选择性非催化还原反应脱硝系统|实用新型|ZL201320094214.0|2013.03.01|2013.09.04|
|15|一种水泥窑富氧助燃系统|实用新型|ZL201320094212.1|2013.03.01|2013.09.04|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|10|一种水泥窑窑尾模块化余热锅炉|实用新型|ZL201220342306.1|2012.07.16|2013.03.13|
|11|带机械刷清灰装置的水泥窑窑尾余热锅炉|实用新型|ZL201220362518.6|2012.07.25|2013.03.13|
|12|一种用于水泥窑旁路放风烟气余热发电的取风系统|实用新型|ZL201220367610.1|2012.07.27|2013.03.13|
|13|一种水泥窑窑尾模块化旁路放风余热锅炉|实用新型|ZL201220342315.0|2012.07.16|2013.03.13|
|16|一种卧式旋风分离器|实用新型|ZL201220367835.7|2012.07.27|2013.02.13|
|17|带机械刷清灰装置的卧式矿热炉余热锅炉|实用新型|ZL201220328975.3|2012.07.09|2013.02.13|
|18|带机械刷清灰装置的单压矿热炉余热锅炉|实用新型|ZL201220275128.5|2012.06.12|2013.01.23|
|19|带机械刷清灰装置的双压矿热炉余热锅炉|实用新型|ZL201220275303.0|2012.06.12|2013.01.23|
|20|一种自除尘式余热锅炉|实用新型|ZL201220223726.8|2012.05.18|2013.01.23|
|21|一种水泥窑窑头一体化余热锅炉|实用新型|ZL201220223746.5|2012.05.18|2013.01.23|
|22|一种水泥窑窑尾纯中温余热锅炉|实用新型|ZL201220167359.4|2012.04.19|2013.01.23|

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2013年|2012年|2011年|
|研发投入金额（元）|12,645,719.01|16,273,780.67|20,536,075.97|
|研发投入占营业收入比例（%）|3.03%|3.39%|3.83%|
|研发支出资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00|
|资本化研发支出占研发投入||||
||0%|0%|0%|
|的比例（%）||||
|资本化研发支出占当期净利||||
||0%|0%|0%|
|润的比重（%）||||

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
7)现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|455,254,537.27|529,468,994.12|-14.02%|
|经营活动现金流出小计|385,101,997.34|457,858,366.01|-15.89%|
|经营活动产生的现金流量净|70,152,539.93|71,610,628.11||
||||-2.04%|
|额||||
|投资活动现金流入小计||8,001,015.47|-100%|
|投资活动现金流出小计|73,376,700.53|48,458,496.77|51.42%|
|投资活动产生的现金流量净|-73,376,700.53|-40,457,481.30||
||||-81.37%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|14,700,000.00||100%|
|筹资活动现金流出小计|8,192,825.70|15,912,198.21|-48.51%|
|筹资活动产生的现金流量净|6,507,174.30|-15,912,198.21||
||||140.89%|
|额||||

|||||
|-|-|-|-|
|现金及现金等价物净增加额|2,372,004.37|14,638,472.44|-83.8%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
投资活动现金流入小计较上年同期降低100%，主要原因是上年收到引导资金800万元；
投资活动现金流出小计较上年同期上升51.42%，主要原因是本年度加大投资力度，共投入资金4418.64万元；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降81.37%，主要原因实施对外投资增加；
筹资活动现金流入小计较上年同期上升100%，主要原因是收到投资款；
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升140.89%，主要原因是本年度收到投资款。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
8)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|206,232,127.98|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|49.43%|

向单一客户销售比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|331,913,298.47|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|33.42%|

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
□适用√不适用
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，根据年度经营计划，认真落实各项工作，加强内部控制建设，完成组织机构的调整；推进募集资金投资项目的进展，实现部分投资项目的效益分享；完善营销队伍的建设；稳定发展主营业务，并积极开拓新的行业领域。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
（2）主营业务分部报告
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|余热发电业务|417,182,878.02|85,269,579.55|
|分产品|||

||||
|-|-|-|
|余热发电设备成套|122,807,849.35|28,296,409.83|
|余热发电技术服务|3,391,937.88|3,364,303.54|
|余热发电项目设计服务|4,952,455.38|2,642,374.30|
|建造合同|250,762,215.50|43,791,231.21|
|能源服务|35,268,419.91|7,175,260.67|
|分地区|||
|东北|439,936.70|-935,587.30|
|华北|66,011,953.07|10,403,504.86|
|华东|77,147,702.79|22,708,145.79|
|华南|110,078,136.58|31,385,800.28|
|华中|24,142,182.83|1,835,418.66|
|西北|112,669,115.19|17,554,415.57|
|西南|23,638,254.30|654,843.50|
|海外|3,055,596.56|1,663,038.19|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|余热发电业务|417,182,878.02|331,913,298.50|20.44%|-13.18%|-13.78%|0.56%|
|分产品|||||||
|余热发电设备成|||||||
||122,807,849.35|94,511,439.52|23.04%|44.57%|91.92%|-18.99%|
|套|||||||
|建造合同|250,762,215.50|206,970,984.29|17.46%|-31.38%|-36.89%|7.2%|
|分地区|||||||
|华北|66,011,953.07|55,608,448.21|15.76%|-37.75%|-34.33%|-4.38%|
|华东|77,147,702.79|54,439,557.00|29.43%|-31.09%|-39.11%|9.3%|
|华南|110,078,136.58|78,692,336.30|28.51%|66.86%|59.75%|3.18%|
|西北|112,669,115.19|95,114,699.62|15.58%|85.25%|55.11%|16.4%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|
|分行业||||||||||
|分产品||||||||||

分地区
（3）资产、负债状况分析
1)资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||709,784,425.10||698,381,276.53||||
|货币资金||47.78%||47.61%|0.17%||
||163,218,717.10||170,619,361.29||||
|应收账款||10.99%||11.63%|-0.64%||
||250,040,258.28||244,762,432.49||||
|存货||16.83%||16.69%|0.14%||
|长期股权投资|54,224,449.33|3.65%|8,160,972.22|0.56%|3.09%||
|固定资产|7,747,417.97|0.52%|9,222,282.26|0.63%|-0.11%||
||112,146,194.48||156,026,334.84||||
|在建工程||7.55%||10.64%|-3.09%||

（4）公司竞争能力重大变化分析
报告期内，公司商标权、土地使用权、专有技术及核心技术人员均未发生重大变化。
报告期内，公司新获得22项专利证书，其中发明专利4项，实用新型专利18项。
报告期内，公司在海外余热发电市场获得了进一步的突破，并成功进入天然气领域，逐步实现公司主营业务的多元化发展。
（5）投资状况分析
1)对外投资情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对外投资情况|||||||||
|报告期投资额（元）||上年同期投资额（元）|||变动幅度（%）||||
|64,300,000.00||10,280,000.00|||525.49%||||
|被投资公司情况|||||||||
||||上市公司占被投资||||本期投资||
|公司名称|主要业务|||资金来源||合作方||是否涉诉|
||||公司权益比例（%）||||盈亏（元）||
||天然气、液化石油气|||||廊坊华本油|||
||等工业、交通运输及|||||气技术有限|||
|大连易世达燃气有限公司|民用气体；燃气设备||51%|超募资金||公司；青岛中|-546,394.88|否|
||批发及零售；燃气器|||||油金盾能源|||
||具的安装及维修。|||||有限公司|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||能源装备（用于化工|、、|||||
||石油、天然气、冶金||||||
||电站设备和船用等领||||||
|||||淄博鑫能能|||
|山东鑫能能源设备制造有|域）及其成套设备的||||-3,403,199.||
|||49%|超募资金|源集团有限||否|
|限公司|研发、设计、生产和||||15||
|||||公司|||
||销售，低温液体设备||||||
||的研发、设计、生产||||||
||和销售，技术服务。||||||

2)募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|77,779.78|
|报告期投入募集资金总额|8,471.07|
|已累计投入募集资金总额|29,618.86|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0%|
|募集资金总体使用情况说明||
|经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1234号文核准，本公司委托主承销商齐鲁证券有限公司(以下简称"齐鲁证券")||
|首次公开发行人民币普通股（A股）1500万股（每股面值1元），发行价格为每股55.00元，共募集资金人民币82,500.00||
|万元。扣除承销和保荐费用4,017.75万元后的募集资金人民币78,482.25万元，由主承销商齐鲁证券于2010年9月28日||
|汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用702.47万元，公司本次实际募集资金净额为人民||
|币77,779.78万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2010] 第3-0021号《验资报告》。截止2013年||
|12月31日，募集资金累计使用29,618.86万元，其中2013年以前累计使用21,147.79万元，2013年度使用8,471.07万元，||
|均系直接投入承诺投资项目。截止2013年12月31日，本公司募集资金账户余额为56,425.37万元，其中活期存款账户余||
|额为3,392.67万元，定期存款账户余额为53,032.70万元。||

3)募集资金承诺项目情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|||||||
||||投资总|期投入||进度|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|||||||
||||额(1)|金额||(%)(3)＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2010年|||||
|补充公司流动资金|否|8,000|8,000||8,000|100%|11月01||||否|
||||||||日|||||
||||||||2013年|||||
|湖北世纪新峰合同||||||||||||
||否|7,760|7,760|521.43|7,773.94|100%|01月01|303.04|303.04|否|否|
|能源管理项目||||||||||||
||||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2014年|||||
|易世达科技园-研发||||||||||||
||否|5,071|5,071|1,235.14|4,317.12|85.13%|05月01||||否|
|中心项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||20,091.0|||||||
|承诺投资项目小计|--|20,831|20,831|1,756.57||--|--|303.04|303.04|--|--|
||||||6|||||||
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2014年|||||
|喀什飞龙合同能源||||||||||||
||否|3,600|3,600|799|3,612.3|100%|06月30||||否|
|管理项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2013年|||||
|大连易世达燃气有||||||||||||
||否|1,530|1,530|1,530|1,530|100%|08月05||||否|
|限公司||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|山东鑫能能源设备||||||||||||
||否|4,900|4,900|4,385.5|4,385.5|89.5%|01月31||||否|
|制造有限公司||||||||||||
||||||||日|||||
|超募资金投向小计|--|10,030|10,030|6,714.5|9,527.8|--|--|||--|--|
||||||29,618.8|||||||
|合计|--|30,861|30,861|8,471.07||--|--|303.04|303.04|--|--|
||||||6|||||||
||1、易世达科技园-研发中心项目延期的主要原因：目前土建工程已结束，根据公司的技术发展方向和|||||||||||
||实际研发情况，该项目的具体设备采购需做调整，目前处于项目采购的评审和招标阶段。2、湖北世|||||||||||
|未达到计划进度或|纪新峰合同能源管理项目未达到预期收益原因：①业主进行水泥生产系统改造；②报告期内公司对设|||||||||||
|预计收益的情况和|备进行了检修停机。目前双方就水泥系统调整及余热发电系统运转之间的配合进行深入协商。公司于|||||||||||
|原因（分具体项目）|2013年12月18日收到中国证监会大连监管局的监管关注函，督促公司从保护投资者利益、维护公司|||||||||||
||形象、促进公司发展的角度，认真分析原因，采取切实有效的措施，尽快解决问题，并会进一步关注|||||||||||
||进展。我公司已指定专人负责协调。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||1、公司使用超募资金3,600万元投资―喀什飞龙2000吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目‖，报告期内，业主已完成并网手续，受水泥窑停窑及锅炉调试影响，暂时仍处于部分投运阶段。2、公司使用超募资金1530万元投资设立控股子公司大连易世达燃气有限公司，该公司已于2013年8月5日注册成立，目前正在积极开展业务。（详见公司公告2013-034）3、公司使用超募资金4900万元投资设立参股公司山东鑫能能源设备制造有限公司，该公司已于2013年8月16日注册成立，目前处于厂房招标及启动土建工程阶段。（详见公司公告2013-039）|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目|适用|||||||||||
|实施方式调整情况|报告期内发生|||||||||||

|||
|-|-|
||公司全资子公司山东石大节能工程有限公司于2013年8月1日完成对全资子公司湖北易世达新能源有限责任公司的吸收合并，湖北易世达法人主体注销，由山东石大负责募集资金投资项目―湖北世纪新雷山水泥有限公司合同能源管理项目‖的运营。（详见公司公告2013-035）|
||适用|
|募集资金投资项目|为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园-研发中心项目款项1,189.64万元。2010年12月5日，公司第一届董事会第十五次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金1,189.64万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关资金已完成置换。|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

（6）主要控股参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品||总资产|净资产|营业收入|营业利润||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|||||净利润（元）|
||||或服务||（元）|（元）|(元)|(元)||
|云浮市易||||||||||
|世达余热|||||14,187,978.|14,070,147.|9,545,953.3|931,945.7||
||子公司|余热发电|余热发电|1,000万元|||||2,284,042.97|
|发电有限|||||00|05|8|2||
|公司||||||||||
|喀什易世||||||||||
|达余热发|||||46,889,603.|46,780,844.||-1,204,39||
||子公司|余热发电|余热发电|1,440万元|||0.00||-1,204,398.10|
|电有限公|||||17|66||8.10||
|司||||||||||
|山东石大||||||||||
||||节能技术||111,856,309|110,903,04|25,680,226.|2,659,563||
|节能工程|子公司|节能技术||11,226万元|||||2,156,291.17|
||||推广服务||.44|7.32|56|.71||
|有限公司||||||||||
|大连易世||||||||||
||||天然气业||29,484,261.|29,453,605.||-546,394.||
|达燃气有|子公司|天然气||3,000 万元|||42,239.97||-546,394.88|
||||务||03|12||88||
|限公司||||||||||
|大连易世|参股公司|新能源|能源再生|500万美元|56,322,624.|52,031,321.|32,381,592.|10,745,79|7,413,609.04|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|达能源开|||发电站及||26|38|59|3.13||
|发有限公|||其他清洁|||||||
|司|||能源|||||||
|淄博鑫港||||||||||
||||||142,645,07|41,667,624.|30,779,318.|-4,764,99||
|新能源有|参股公司|余热发电|余热发电|5,000万元|||||-2,851,544.36|
||||||6.72|67|57|5.74||
|限公司||||||||||
||||能源装备|||||||
|山东鑫能|||及其成套|||||||
|能源设备|||设备的研|10,000 万|89,833,718.|86,096,800.||-3,399,73||
||参股公司|能源装备|||||0.00||-3,403,199.15|
|制造有限|||发、设计、|元|67|85||2.02||
|公司|||生产和销|||||||
||||售|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
（1）云浮市易世达余热发电有限公司：该公司成立于2008年8月1日，注册资本、实收资本均为1,000万元，注册地址：云浮市云城区高峰镇洞殿黄婆岭（广东广信青洲水泥有限公司办公楼B202房）。主营业务：余热发电，提供节能减排技术服务，合同能源管理服务。
（2）喀什易世达余热发电有限公司：该公司为易世达使用超募资金投资―喀什飞龙2000吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目‖而成立的控股子公司。成立于2011年8月11日，注册资本为人民币1,440万元，注册地址：喀什市机场路四巷4号，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门批准文件或颁发的行政许可证后方可经营，具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证书、资质证书为准）；
企业用能状况诊断，余热发电站项目投资、企业节能量的测量；为用能单位提供节能服务；余热发电项目投资；余热发电相关设备及材料的采购与销售。
（3）山东石大节能工程有限公司：该公司为公司收购100%股权的全资子公司，并于2012年10月18日完成工商变更登记。报告期内，该公司吸收合并了公司全资子公司湖北易世达、新乡易世达，并于2013年8月1日换发了企业法人营业执照，注册资本为11226万元，注册地址：济南市高新区新宇路750号5号楼1-301室，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：节能技术推广服务；楼宇设备自控系统工程服务、计算机网络系统工程服务；电力软件的开发；机电产品的开发；照明节能产品的开发；电子产品的开发、销售；石油技术的开发及技术服务；环保技术服务；新能源技术推广服务；普通机械设备、电气自动化控制设备及配件的开发、组装、销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；以自有资产投资；合同能源管理。（须经审批的，未获批准前不得经营）。（详见公司公告2013-035）（4）大连易世达燃气有限公司：该公司为公司的控股子公司，成立于2013年8月5日，注册资本3,000万元，公司使用超募资金出资1,530万元，占该公司股份比例为51%；廊坊华本油气技术有限公司以货币形式出资900万元，占该公司股份比例为30%；青岛中油金盾能源有限公司以货币形式出资570万元，占该公司股份比例为19%。注册地址：大连高新技术产业园区火炬路32号B座18层1806、1807室。经营范围：管道燃气供应与销售（凭许可证经营），国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营）。
（5）大连易世达能源开发有限公司：该公司成立于2006年6月6日。目前注册资本与实收资本为500万美元，注册地址：大连高新技术产业园区学子街2号园内1号楼2单元4楼。主营业务：就开发和运营现场废弃能源再生发电站及其他清洁能源进行投资与合作。
（6）淄博鑫港新能源有限公司：该公司成立于2010年8月12日，注册资本、实收资本均为5,000万元，注册地址：淄博高新区卫固镇傅山工业园（淄博鑫港燃气有限公司院内）。经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：干熄焦余热发电、余热蒸汽的经营与销售；新能源开发及利用；企业用能状况诊断；节能技术改造与节能技术咨询服务（以上经营范围需审批和许可经营的凭审批手续和许可证经营）
（7）山东鑫能能源设备制造有限公司：该公司为公司的参股子公司，淄博鑫能能源集团有限公司以土地、货币方式出资5,100
万元，占该公司股份比例为51%；公司使用超募资金出资4,900万元，占该公司股份比例为49%。注册地址：山东淄博齐鲁化
学工业区金岭回族镇艾庄村南首。经营范围：前置许可经营项目：对能源装备生产项目的投资、建设、管理（建设地址限临淄区张辛路以南、艾庄村东北，期限至2014年6月26日）。一般经营项目：无。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
|||使用超募资金出资1,530 万||
||||易世达燃气以天然气替代传|
|||元，占易世达燃气股份比例为||
||||统工业燃料为突破口，逐步向|
||有利于公司把握清洁能源的|51%；廊坊华本出资900 万元，||
||||城市燃气领域拓展，利用上市|
|大连易世达燃气有限公司|发展契机，拓展新的发展领|占易世达燃气股份比例为||
||||公司的融资渠道，发挥资本优|
||域。|30%；青岛中油金盾出资570||
||||势，采取区域内横向并购的方|
|||万元，占易世达燃气股份比例||
||||式逐步做大做强。|
|||为19%。||
|||使用超募资金出资 4,900万||
|||元，占设备公司注册资本的|公司能够顺利进入天然气装|
|山东鑫能能源设备制造有限|实现业务多元化，提升企业竞|||
|||49%；鑫能集团使用货币、土|备产业，拓宽公司产业链，提|
|公司|争实力|||
|||地使用权出资5,100万元，占|供新的利润增长点。|
|||设备公司注册资本的51%。||

二、公司未来发展的展望
（一）市场容量分析
受宏观政策及经济形势影响，国内水泥行业增长减速且使用水泥窑余热发电技术后逐渐饱和，国内水泥行业的余热发电市场需求自2011年起开始下滑，但仍有淘汰落后产能置换后的产能及部分新增产能的市场需求，总体规模虽有所下降，但仍有一定的空间。根据国家《十二五发展规划》，至2015年底前，余热发电在七个行业（即钢铁、水泥、玻璃、合成氨、烧碱、电石及硫酸）的装机容量预期为14,000兆瓦，假设单位投资为每兆瓦700万元，总的市场规模为980亿元。然而，由于近期国内经济增速逐步放缓，企业投资意愿有所下降，预计至2019年上述目标可基本实现。
1、国内水泥行业余热发电的市场容量
―十二五‖期间，全国将有4亿吨左右的熟料生产能力需要淘汰，以等量淘汰及新建日产5000T/D新型干法生产线为条件进行初步估计，约新建220条生产线方能实现水泥行业的等量淘汰；综合测算，预计到2015年末，在2010年的存量基础上国内新增需配套余热电站的水泥生产线将达到470条左右。
此外，随着余热发电技术装备不断创新，技术水平不断提高，老机组的技术改造任务将不断增多，余热利用的方式和途径也将不断增加，届时不宜建设余热发电系统的生产线也将会出现新的余热利用技术方案，因此，国内水泥行业的余热利用仍存在一定的发展空间。
2、海外水泥行业余热发电的市场容量
海外水泥余热发电市场主要集中在南亚、东南亚、中东等地区，上述地区的余热资源尚未完全开发。海外主要水泥生产国-印度仅有少数水泥厂配套了余热发电装置，特别是南亚、东南亚、中东及拉丁美洲（包括土耳其、印度、巴基斯坦、越南、沙特阿拉伯及巴西）约300家适用余热发电技术的水泥厂中，目前仅有60余家配套余热发电项目，因此，余热发电技术在国外水泥行业推广的潜力巨大。但上述国家及地区的经济总量及发展速度不一，能源价格存在较大差距，海外水泥余热发电业务将是一项较为漫长的拓展过程。根据专业机构的调查，预计海外水泥公司对余热发电解决方案的需求预期将由2012
年的19亿增至2017年的65亿元，年复合增长率超过25%，考虑到上述地区及国家的钢铁、焦化等行业的市场，海外余热发电
市场将保持长期增长。
3、天然气行业市场情况
2000年以来，我国天然气市场进入高速发展阶段，天然气消费量以每年两位数的速度增长。2011年，我国天然气产量首次突破千亿立方米，达到1025.3亿立方米，与10年前相比增长3.6倍，年均增速达到14%。进入2012年，国内天然气行业生产运行总体平稳，天然气进口量大幅增长的同时，我国天然气的表观消费量也呈现大幅增长态势。与改善能源结构的步伐相适应，未来我国天然气发展前景十分广阔。十二五期间我国将继续提高天然气在一次能源消费中所占的比重，加速天然气配套基础设施建设、开展分布式能源利用项目将成为未来五年天然气市场发展的重点。随着天然气价格改革逐步到位，以及未来页岩气的开发利用，我国能源结构―气化进程将进一步加快。预计十二五期间，我国天然气表观消费量年均增幅将达19.4%左右。
（二）行业竞争格局和趋势
1、行业竞争格局
水泥行业的余热发电业务提供商相对集中。2012年，余热发电行业四大企业：中材节能、海螺川崎、本公司及南京凯盛占总市场份额约70%，且上述余热发电解决方案供应商在市场上具备较强的竞争优势。一些规模较小的公司也逐步进入水泥余热发电市场，依靠低价策略也争取到一定的市场份额。钢铁、冶金、化工等行业余热利用资源面广，市场较为分散，其中余热发电方面的主要供应商包括中钢设备及北京世纪源博等。
2、行业发展趋势
2012年6月29日国务院发布《―十二五‖节能环保产业发展规划》，根据规划，节能环保产业产值目标年均增长15%以上，到2015年节能环保产业总产值达到4.5万亿元。在节能产业重点领域，将重点发展锅炉窑炉、电机及拖动设备、余热余压利用设备等节能技术和装备；加快推广等离子点火、高效节能电机以及变频调速等，同时完善推广余热发电关键技术和设备，高效照明产品、节能汽车等节能产品；大力通过合同能源管理模式，目标到2015年分别形成20个和50个左右年产值在10亿元以上的专业化合同能源管理公司和环保服务公司。此外，发改委将在今明两年启动实施―百项能效标准推进工程‖，发布100项重要节能标准，预计随着节能环保产业规划出台和能效标准工作的推进，节能减排工作推进有望加速，相关节能企业将受益。
（三）公司发展战略
1、紧紧围绕节能、清洁能源及新能源领域进行业务拓展；
2、继续加大余热发电领域的研发投入，做强主业，努力拓展海外余热发电市场；
3、以区域燃气运营商的角色进入天然气行业，通过纵、横两个方面的拓展逐步做强，实现燃气业务与余热发电业务共同成长；
4、探索碳排放交易、并购贷款等多种经营模式及融资方式，紧跟行业发展趋势，用足用好政策红利；
5、采取先进多样的管理模式，合理有效的考核监督及奖惩机制，保障上述目标的达成。
（四）2014年公司经营计划
1、经营目标
2014年，公司将充分发挥技术和资金方面的竞争优势，提高国内水泥余热发电市场份额和产品、服务的附加值，继续大力拓展其他行业余热发电市场及海外水泥余热发电市场，并力争取得重大突破。
以燃气运营业务为主要发展方向，对已取得经营权的燃气市场实现正常运营并力争当年取得收益。
2、管理目标
2014年，公司将继续加强内部控制工作，继续聘请专业咨询团队按照五部委《企业内部控制应用指引》的要求，对公司组织架构、流程梳理后，进行相关制度的补充和修订，重点加强内控环境建设和内控手段完善两个方面的工作。此外，成本管理、期间费用控制、募投项目管理工作也将成为本年度的工作重点。
3、募集资金管理
对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕公司产业优势和行业发展的特点，合理规划、谨慎实施，精心选择相关项目和适宜的运作方式，重点围绕节能、清洁能源及新能源领域开展工作。
4、技术开发与创新
公司将加大科研、开发的投入，每年将不低于销售收入的3%用于科研、开发工作。加紧对水泥窑纯低温余热发电技术的设计优化工作；加强水泥窑纯低温余热发电技术专用高效换热设备的开发工作，以降低工程造价提高竞争力；开展其他行业余热发电技术的研发工作，主要是生产工艺与余热发电的结合工作。根据研发需求，努力加强研发核心队伍建设，加强与
科研院所的合作，提高研发技术及管理水平，拓展技术开发空间。完善、落实公司知识产权保护机制，通过各项技术保密措施以及境内外的专利申请，保护公司拥有自主知识产权的核心技术。
5、人力资源
2014年，公司重点工作是完善薪酬考核体系，努力为全体员工创造公平、公开、公正的晋升机会。不断提升人力资源素质，为全体员工搭建施展才华的人生舞台。加强员工培训，特别是加强销售人员职业培训并扩充销售队伍。增强员工的工作激情和学习动力，逐步建立起学习型员工队伍。
6、市场开发的举措
对于国内市场：加强市场宣传工作，通过常规营销与展会营销以及每年召开典型工程介绍会议相结合的方式，提升公司在行业内的影响力。大力拓展钢铁、冶金、煤化工等其他行业的余热利用市场，按行业设置专门的部门进行市场开拓，力争取得重大进展。
对于国外市场：积极开展市场宣传工作，加强与水泥生产企业的沟通与联系，通过与国外水泥协会联合举行余热发电技术介绍会议的方式，在国外普及余热发电技术知识，提升公司在国外水泥行业的影响力。完善自行营销和代理商营销相结合的营销模式，以代理商营销模式为主，努力开发国外市场。在资金与技术上加强与国际大型水泥集团的合作，开拓国际大型水泥集团的市场。加强与潜在项目所在国专业技术公司的合作，努力实现余热发电技术本土化的同时，降低工程造价并提高竞争力。在重点国家和地区设立办事机构，以加强宣传、自行营销、售后服务力度。
7、加强品牌与文化建设
2014年，公司将加大品牌建设投入，通过参加行业会议、参与标准的制定、建立样板工程、组织技术交流、参加国内外展会等多种手段进行品牌的宣传。在企业文化建设方面公司将本着对客户、对员工、对股东、对社会的负责的出发点，努力营造良好的企业文化的氛围，增加企业凝聚力和向心力。
2014年，公司董事会继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展的角度出发，恪尽职守、团结一致、克服困难，以技术研发和资本运营为基础，加大其他行业余热发电市场和海外市场的拓展力度，用良好的业绩来回报股东。
特别提示：公司经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
四、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
1、公司利润分配政策的制定情况公司于2012年7月27日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，进一步明确了公司的利润分配政策：―第一百七十六条公司执行稳定、持续的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。（一）公司利润分配政策：公司可以采取现金或股票或二者相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，原则上公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；公司董事会可以根据资金需求状况提议进行中期现金股利分配。……‖。具体内容详见《公司章程》（2012年7月）。2、公司利润分配方案实施情况报告期内，根据公司实际经营的需要，公司制定的2012年度利润分配方案为：以2012年年末总股本118,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）。本次利润分配方案经2013年4月20日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，并于2013年5月17日实施完毕。本次利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，制定与执行均履行了相应的
程序，充分保护了中小投资者的合法权益，并经独立董事发表了同意的独立意见。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||是|
|规、透明：||

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.30|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|118,000,000|
|现金分红总额（元）（含税）|3,540,000.00|
|可分配利润（元）|132,020,042.58|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|100%|
|现金分红政策：||
|公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,808,633.22元。根据||
|《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金1,546,345.76元，截至2013年12月31日，公司可供股||
|东分配的利润为132,020,042.58 元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公||
|司现金分红》等相关规定，公司拟以2013年年末总股本118,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）, 合||
|计总金额3,540,000.00元。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本议案尚需提交公司2013年年度||
|股东大会审议。||

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
1.2013年度利润分配预案
公司拟以2013年年末总股本118,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）。
2.2012年度利润分配预案
公司以2012年年末总股本118,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）。本次权益分派已于2013年5月17日实
施完毕。
3.2011年度利润分配方案
公司以2011年年末总股本118,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）。本次权益分派已于2012年5月10日实施完
毕。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|上市公司普通股股东的净利|司普通股股东的净利润的比|
|||润|率（%）|
|2013年|3,540,000.00|21,808,633.22|16.23%|
|2012年|2,360,000.00|14,343,904.94|16.45%|
|2011年|11,800,000.00|51,790,555.68|22.78%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
1、内幕信息管理制度的建设情况
为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕知情人登记制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的管理办法》、《重大信息内部报告制度》等相关制度，并经2010年12月5日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过。上述制度的建立，从多方面控制公司内幕信息的管理，明确了内幕信息的范围及内幕知情人的保密义务，严格履行内幕信息的传递、审核及披露程序，做好内幕知情人登记管理。
2、内幕信息管理制度的执行情况
2013年度，公司严格执行《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》，在公司发布定期报告、业绩预告和相关重大事项等公告前，将知情人控制在最小范围并严格执行内幕信息知情人登记及报备流程，履行了告知内幕信息知情人各项保密事项和责任的义务，有效防止了内幕信息泄露。
3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易及监管部门的查处和整改情况
2013年度，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关内幕信息知情人严格遵守《内幕知情人登记制度》等相关规定，经过内查，未发现有内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，没有发生监管部门查处和整改情况。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|||||国金证券股份有限|公司经营情况，未提供资|
|2013年04月27日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||公司|料|
|||||广发基金管理有限|公司天然气拓展情况，未|
|2013年05月14日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||公司|提供资料|
|||||中信证券股份有限|公司主营业务情况，未提|
|2013年05月17日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||公司|供资料|
|2013年06月06日|公司会议室|实地调研|机构|国泰君安证券、中|公司主营业务探讨及天然|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||信建投证券有限责|气行业拓展情况，未提供|
|||||任公司、中邮创业|资料|
|||||基金管理有限公||
|||||司、海通证券股份||
|||||有限公司、广发证||
|||||券股份有限公司、||
|||||兴业证券股份有限||
|||||公司、民生证券股||
|||||份有限公司、国金||
|||||证券股份有限公||
|||||司、大通证券股份||
|||||有限公司、瀚伦投||
|||||资顾问（上海）有||
|||||限公司||
||||||公司主营业务探讨及天然|
|||||银华基金管理有限||
|2013年08月28日|公司会议室|实地调研|机构||气行业拓展情况，未提供|
|||||公司||
||||||资料|
|||||华泰证券股份有限||
|||||公司、广发基金管||
|||||理有限公司、广发||
|||||证券股份有限公||
|||||司、兴业全球基金||
|||||管理有限公司、融|公司主营业务探讨、行业|
|2013年10月29日|公司会议室|实地调研|机构|通基金管理有限公|拓展及天然气发展情况，|
|||||司、申银万国证券|未提供资料|
|||||股份有限、国泰基||
|||||金管理有限公司、||
|||||华宝兴业基金管理||
|||||有限公司、富国基||
|||||金管理有限公司||
||||||公司主营业务探讨及天然|
|||||国金证券股份有限||
|2013年11月05日|公司会议室|实地调研|机构||气行业拓展情况，未提供|
|||||公司||
||||||资料|
|||||中山证券有限责任||
||||||公司经营情况及行业拓|
|2013年11月19日|公司会议室|实地调研|机构|公司、新华基金管||
||||||展，未提供资料|
|||||理有限公司||

第五节重要事项
一、资产交易事项
1、企业合并情况
2013年2月22日，召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司吸收合并及变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由公司全资子公司山东石大节能工程有限公司(简称：山东石大)吸收合并公司全资子公司湖北易世达新能源有限责任公司（简称：湖北易世达），吸收合并完成后，湖北易世达法人主体注销，募集资金投资项目之―湖北世纪新雷山水泥有限公司合同能源管理项目‖的实施主体变更为山东石大。同日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，决定由全资子公司山东石大吸收合并全资子公司新乡市易世达余热发电有限公司（简称：新乡易世达），吸收合并完成后，新乡易世达的法人主体注销，其负责运营的―河南世纪新峰水泥有限公司合同能源管理项目‖的实施主体由新乡易世达变更为山东石大。本次吸收合并已于2013年8月1日完成，报告期内山东石大实现净利润215.63万元。
二、重大关联交易
1、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非||||
|||债权债务类|||期初余额（万|本期发生额|期末余额（万|
|关联方|关联关系||形成原因|经营性资金||||
|||型|||元）|（万元）|元）|
|||||占用||||
|山东石大节能工程有||应收关联方|非经营性往|||||
||子公司|||是|0|423.45|-50.14|
|限公司||债权|来|||||
|山东石大节能工程有||应收关联方|非经营性往|||||
||子公司|||是|59.64|-59.64|0|
|限公司||债权|来|||||
|喀什易世达余热发电||应收关联方|非经营性往|||||
||子公司|||是|2.37|-2.37|0|
|有限公司||债权|来|||||
|喀什易世达余热发电||应收关联方|非经营性往|||||
||子公司|||是||9.6|9.6|
|有限公司||债权|来|||||
|淄博鑫港新能源有限||应收关联方||||||
||参股公司||经营性往来|否|711|-61|650|
|公司||债权||||||
|葫芦岛易世达余热发|参股公司之|应付关联方||||||
||||经营性往来|否|3.6|-3.6|0|
|电有限公司|子公司|债务||||||
|关联债权债务对公司经营成果及财||||||||
|||无重大影响||||||
|务状况的影响||||||||

三、重大合同及其履行情况
1、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|淄博鑫港新能源有|2010年10||2011年09月||连带责任保||||
|||8,000||2,000||5年|否|是|
|限公司|月13日||21日||证||||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||0||||0|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||0||||0|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|其中：|||||||||

采用复合方式担保的具体情况说明
四、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||控股股东大连||||
|||力科技术工程||||
||||||报告期内， 各|
||控股股东大连|有限公司承诺：||||
||||||承诺方均严格|
||力科技术工程|自公司股票在|2010年10月13|||
|||||三十六个月|执行其承诺事|
||有限公司、唐金|深圳证券交易|日|||
||||||项，未有违反上|
||泉|所创业板上市||||
||||||述承诺的情况。|
|||之日起三十六||||
|||个月内，不转让||||

||||
|-|-|-|
|||或者委托他人|
|||管理其持有的|
|||公司股份，也不|
|||由公司回购该|
|||部分股份。唐金|
|||泉承诺：自公司|
|||股票在深圳证|
|||券交易所创业|
|||板上市之日起|
|||三十六个月内，|
|||不转让或者委|
|||托他人管理其|
|||持有的公司股|
|||份，也不由公司|
|||回购该部分股|
|||份。在公司任职|
|||董事、监事或高|
|||级管理人员期|
|||间，每年转让股|
|||份不超过其所|
|||持公司股份总|
|||额的25%。离职|
|||后六个月内不|
|||转让其所持有|
|||的公司股份。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

五、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|45|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|7|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|何政，权莉|

是否改聘会计师事务所
□是√否
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||60,561,19|||||-15,049,71|-15,049,71|45,511,48||
|一、有限售条件股份||51.32%|||||||38.57%|
||8|||||6|6|2||
|1、国家持股|0|0%||||0|0|0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%||||0|0|0|0%|
||60,561,19|||||-15,049,71|-15,049,71|45,511,48||
|3、其他内资持股||51.32%|||||||38.57%|
||8|||||6|6|2||
||35,632,87|||||||26,724,65||
|其中：境内法人持股||30.19%||||-8,908,218|-8,908,218||22.65%|
||2|||||||4||
||24,928,32|||||||18,786,82||
|境内自然人持股||21.13%||||-6,141,498|-6,141,498||15.92%|
||6|||||||8||
|4、外资持股|0|0%||||0|0|0|0%|
||57,438,80|||||15,049,71|15,049,71|72,488,51||
|二、无限售条件股份||48.67%|||||||61.43%|
||2|||||6|6|8||
||57,438,80|||||15,049,71|15,049,71|72,488,51||
|1、人民币普通股||48.67%|||||||61.43%|
||2|||||6|6|8||
||118,000,0|||||||118,000,0||
|三、股份总数||100%|||||||100%|
||00|||||||00||

股份变动的原因
√适用□不适用
1、2013年1月4日，公司董事、监事及高级管理人员共计解除锁定股份46,134股。原因说明：根据《创业板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司董事、监事及高级管理人员在公司任职期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%，每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
2、2013年10月14日，公司控股股东大连力科技术工程有限公司、自然人股东唐金泉、何启贤、阎克伟、陈爱军合计解除限
售股份15,003,582股。原因说明：详见公司2013年10月9日披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告
编号：2013-041）
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年转让股份不|
|大连力科技术工||||||超过其所持公司|
||35,632,872|8,908,218||26,724,654|首发承诺||
|程有限公司||||||股份总额的|
|||||||25%。|
|||||||每年转让股份不|
|||||||超过其所持公司|
|唐金泉|15,836,832|3,959,208||11,877,624|高管锁定股||
|||||||股份总额的|
|||||||25%。|
|||||||每年转让股份不|
|||||||超过其所持公司|
|阎克伟|3,959,208|989,802||2,969,406|高管锁定股||
|||||||股份总额的|
|||||||25%。|
|||||||每年转让股份不|
|||||||超过其所持公司|
|何启贤|3,959,208|989,802||2,969,406|高管锁定股||
|||||||股份总额的|
|||||||25%。|
|陈爱军|156,552|156,552||0|||
|||||||每年转让股份不|
|||||||超过其所持公司|
|韩忠环|231,316|0||231,316|高管锁定股||
|||||||股份总额的|
|||||||25%。|
|||||||每年转让股份不|
|||||||超过其所持公司|
|韩志勇|230,286|46,134||184,152|高管锁定股||
|||||||股份总额的|
|||||||25%。|
|||||||每年转让股份不|
|刘艳军|173,268|0||173,268|高管锁定股|超过其所持公司|
|||||||股份总额的|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||25%。|
|||||||每年转让股份不|
|||||||超过其所持公司|
|张军|170,876|0||170,876|高管锁定股||
|||||||股份总额的|
|||||||25%。|
|||||||每年转让股份不|
|||||||超过其所持公司|
|张源|150,780|0||150,780|高管锁定股||
|||||||股份总额的|
|||||||25%。|
|||||||每年转让股份不|
|||||||超过其所持公司|
|梁育强|30,000|0||30,000|高管锁定股||
|||||||股份总额的|
|||||||25%。|
|||||||每年转让股份不|
|||||||超过其所持公司|
|韩家厚|30,000|0||30,000|高管锁定股||
|||||||股份总额的|
|||||||25%。|
|合计|60,561,198|15,049,716|0|45,511,482|--|--|

二、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||10,493||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||9,793||
|持股5%以上的股东持股情况||||||||||
|||||报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况|||
|||持股比例|报告期末|||||||
|股东名称|股东性质|||增减变动|售条件的|售条件的||||
|||（%）|持股数量||||股份状态||数量|
|||||情况|股份数量|股份数量||||
|大连力科技术工程有限公司|境内非国有法人|30.2%|35,632,872|0|26,724,654|8,908,218||||
|唐金泉|境内自然人|13.42%|15,836,832|0|11,877,624|3,959,208||||
||||||||质押||11,877,624|
|何启贤|境内自然人|3.36%|3,959,208|0|2,969,406|989,802||||
|阎克伟|境内自然人|3.36%|3,959,208|0|2,969,406|989,802||||
|中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金|其他|1.84%|2,176,277|2,176,277|0|2,176,277||||
|中国银行－华宝|其他|1.36%|1,608,102|1608102|0|1,608,102||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|兴业动力组合股票型证券投资基金||||||||
|大连海融高新创业投资基金有限公司|境内非国有法人|1.08%|1,272,796||1,272,796|||
|滕少英|境内自然人|0.96%|1,127,700|169,000|1,127,700|||
|中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金|其他|0.86%|1,013,700|1,013,700|1,013,700|||
|中国工商银行－兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)|其他|0.85%|999,882|999,882|999,882|||
|战略投资者或一般法人因配售新||||||||
|股成为前10名股东的情况（如有）||不适用||||||
|（参见注3）||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||||
|||公司董事阎克伟，持有公司控股股东力科技术34%的股份，并担任力科技术的总经理。||||||
|说明||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|大连力科技术工程有限公司||8,908,218||||人民币普通股|8,908,218|
|唐金泉||3,959,208||||人民币普通股|3,959,208|
|中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金||2,176,277||||||
|||||||人民币普通股|2,176,277|
|中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金||1,608,102||||||
|||||||人民币普通股|1,608,102|
|大连海融高新创业投资基金有限公司||1,272,796||||||
|||||||人民币普通股|1,272,796|
|滕少英||1,127,700||||人民币普通股|1,127,700|
|中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金||1,013,700||||||
|||||||人民币普通股|1,013,700|
|中国工商银行－兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)||999,882||||||
|||||||人民币普通股|999,882|
|何启贤||989,802||||人民币普通股|989,802|
|阎克伟||989,802||||人民币普通股|989,802|
|前10名无限售流通股股东之间，||无||||||

|||
|-|-|
|以及前10名无限售流通股股东和||
|前10名股东之间关联关系或一致||
|行动的说明||
|参与融资融券业务股东情况说明||
||无|
|（如有）（参见注4）||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
||||||液压控制设备、电气控|
|大连力科技术工程有限公||2003年11|||制设备的研发、设计、|
||刘群||75605079-6|1,000万元||
|司||月05日|||制造、安装、调试及技|
||||||术|
|控股股东报告期内控股和||||||
|参股的其他境内外上市公|无|||||
|司的股权情况||||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|刘群|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|近五年均为公司董事长||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、前10名限售条件股东持股数量及限售条件
||||||
|-|-|-|-|-|
||持有的限售条件股份数||新增可上市交易股份数||
|限售条件股东名称||可上市交易时间||限售条件|
||量（股）||量（股）||
|大连力科技术工程有限公司|26,724,654|||首发承诺|
|唐金泉|11,877,624|||高管锁定股|
|何启贤|2,969,406|||高管锁定股|
|阎克伟|2,969,406|||高管锁定股|
|韩忠环|231,316|||高管锁定股|
|韩志勇|184,152|||高管锁定股|
|刘艳军|173,268|||高管锁定股|
|张军|170,876|||高管锁定股|
|张源|150,780|||高管锁定股|
|梁育强|30,000|||高管锁定股|

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
1、持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||期初持|本期获|本期被|期末持||
||||||||||有的股|授予的|注销的|有的股||
|||||||本期增|本期减|||||||
||||||期初持|||期末持|权激励|股权激|股权激|权激励||
|||||任职状||持股份|持股份||||||增减变|
|姓名|职务|性别|年龄||股数|||股数|获授予|励限制|励限制|获授予||
|||||态||数量|数量||||||动原因|
||||||（股）|||（股）|限制性|性股票|性股票|限制性||
|||||||（股）|（股）|||||||
||||||||||股票数|数量|数量|股票数||
||||||||||量（股）|（股）|（股）|量（股）||
|刘群|董事长|女||||||||||||
||董事;总||||3,959,2|||3,959,2||||||
|何启贤||男|54|现任||||||||||
||裁||||08|||08||||||
||董事;总||||15,836,|||15,836,||||||
|唐金泉||男|52|现任||||||||||
||工程师||||832|||832||||||
||||||3,959,2|||3,959,2||||||
|阎克伟|董事|男|53|现任||||||||||
||||||08|||08||||||
|刘艳军|董事|男|51|现任|231,024||32,756|198,268||||||
||董事;副|||||||||||||
|张军||男|47|现任|227,836||2,400|225,436||||||
||总裁|||||||||||||
||独立董|||||||||||||
|曾学敏||女|70|现任||||||||||
||事|||||||||||||
||独立董|||||||||||||
|穆铁虎||男|47|现任||||||||||
||事|||||||||||||
||独立董|||||||||||||
|尹师州||男|41|现任||||||||||
||事|||||||||||||
||监事会|||||||||||||
|韩志勇||男|51|现任|245,536||61,384|184,152||||||
||主席|||||||||||||
|庄德才|监事|男|48|现任||||||||||
|刘琦|监事|女|31|现任||||||||||
|韩忠环|副总裁|男|55|现任|308,422||75,000|233,422||||||
|张源|副总裁|男|44|现任|201,040||50,260|150,780||||||
|梁育强|副总裁|男|37|现任|40,000||10,000|30,000||||||
|韩家厚|财务总|男|40|现任|40,000|||40,000||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||监;董事|||||||||||||
||会秘书|||||||||||||
||||||25,049,|||24,817,||||||
|合计|--|--|--|--||0|231,800||0|0|0|0|--|
||||||106|||306||||||

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、刘群，女，中国国籍，出生于1963年8月，山东建筑材料工业学院硅酸盐工程专业本科毕业，工程师。2000年起历任大连力科自动化有限公司总经理、董事长，2003年至今任大连力科技术工程有限公司董事长。2008年11月21日-2014年3月8日任公司董事长，于2014年3月8日病逝，详见公司公告《关于实际控制人去世的公告》（公告编号：2014-013）。
2、何启贤，男，中国国籍，出生于1960年11月，同济大学硅酸盐专业本科毕业，高级工程师。2001年12月至2009年9月任大连世达重工有限公司董事长、总经理，2006年6月至今任大连易世达能源开发有限公司董事，2008年8月至今任云浮易世达余热发电有限公司董事长，2009年9月至今任大连世达重工有限公司董事长，2013年8月至今任山东鑫能能源设备制造有限公司董事，2013年8月至今任山东石大节能工程有限公司执行董事。现任公司董事、总裁。
3、唐金泉，男，中国国籍，出生于1962年11月，哈尔滨建筑工程学院供暖与通风专业本科毕业，高级工程师。2003年9月至2009年9月任杭州易达工程技术有限公司董事长、总经理，2005年7月至2009年4月任天津易达节能技术有限公司执行董事、总经理，2006年6月至今任大连易世达能源开发有限公司董事，2012年7月至今任天津泰泽康农业发展有限公司董事。现任公司董事、总工程师。
4、阎克伟，男，中国国籍，出生于1961年4月，同济大学硅酸盐专业本科毕业，讲师。2003年至今任大连力科技术工程有限公司总经理，2008年11月至2009年11月任公司监事。2012年2月3日至今任公司董事。2014年3月23日经公司第二届董事会第十六次会议选举为公司现任董事长。
5、刘艳军，男，中国国籍，出生于1963年12月，同济大学硅酸盐专业本科毕业，工程师。2006年8月至2007年2月任公司济南办事处主任、物资部部长，2007年2月至今任公司副总裁，2009年9月至2012年2月任公司董事会秘书，2013年8月至今任山东鑫能能源设备制造有限公司董事，2013年8月至今任淄博鑫港新能源有限公司监事。现任公司董事。
6、张军，男，中国国籍，出生于1967年12月，大连大学机械制造工艺与设备专业本科毕业，工程师。2004年至2007年历任大连世达重工有限公司综合部部长、总经理助理，2008年2月至今任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。
7、曾学敏，女，中国国籍，出生于1944年4月，北京建筑材料工业学院无机非金属材料专业本科毕业，教授级高级工程师，国家注册咨询师（投资）。2001年4月至2012年12月任中国水泥协会副会长；2009年9月至今任华润水泥控股有限公司非执行独立董事，2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司独立董事。现任中国工程建设标准化协会建材分会会长，公司独立董事。
8、尹师州,男，中国国籍，出生于1973年1月，中国人民大学国际贸易专业本科毕业，高级会计师。1998年6月至2007年10月在岳华会计师事务所历任项目经理、部门经理、合伙人，2007年11月至2010年11月为中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，2010年11月至2011年4月任金诚信矿业管理有限公司财务总监，2011年5月至今任金诚信矿业管理股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任公司独立董事。
9、穆铁虎,男，中国国籍，出生于1967年3月，北京大学法律系本科毕业，法学学士学位，拥有律师资格。2003年至今在北京浩天信和律师事务所工作，现为该所合伙人律师。现任公司独立董事。
10、韩志勇，男，中国国籍，出生于1963年6月，山东建筑材料工业学院无机材料专业本科毕业，工程师。2006年8月至2007年2月任公司市场部负责人，2007年2月至2011年11月任公司副总裁。现任公司监事会主席。
11、庄德才，男，中国国籍，1966年9月出生，东北财经大学投资专业本科毕业。2006年12月至2009年7月任大连高新技术担保投资有限公司副总经理，2009年7月至今任大连海融高新创业投资管理有限公司常务副总经理。现任公司监事。
12、刘琦，女，中国国籍，出生于1983年5月，西南政法大学国际经济与贸易专业本科毕业，经济学学士、法学学士，经济
师。2006年7月至2008年4月在宗申产业集团有限公司负责供应体系管理和合同管理，2008年7月至今先后就职公司总工办、
证券部。现任公司职工监事、证券事务代表。
13、韩忠环，男，中国国籍，出生于1959年11月，北方交通大学铁路机械专业本科毕业，工程师。2005年12月至今任公司副总裁。
14、梁育强，男，中国国籍，出生于1977年7月，太原重型机械学院机械设计及制造专业本科毕业。2002年3月至2008年3月任大连世达重工有限公司市场部部长，2008年3月至今历任公司市场部部长、销售总监。现任公司副总裁。
15、张源，男，中国国籍，出生于1970年5月，山东工业大学热能动力工程专业本科毕业。2006年6月至今历任公司项目经理、工程部部长、调试运行部部长。现任公司副总裁。
16、韩家厚，男，中国国籍，出生于1974年1月，东北财经大学会计学专业本科毕业，管理学学士学位。2007年12月至2012年2月历任公司主管会计、财务部副部长、证券部部长/证券事务代表、财务部部长，2013年8月至今任大连易世达燃气有限公司董事，2013年8月至今任山东石大节能工程有限公司监事。现任公司财务总监、董事会秘书。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2003年12月|2014年03月08||
|刘群|大连力科技术工程有限公司|董事长|||是|
||||01日|日||
||||2003年12月|||
|阎克伟|大连力科技术工程有限公司|总经理|||是|
||||01日|||
|在股东单位任||||||
||刘群女士于2014年3月8日因病逝世，详见公司公告《关于实际控制人去世的公告》（公告编号：2014-013）。|||||
|职情况的说明||||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2001年12月|||
|何启贤|大连世达重工有限公司|董事长|||否|
||||01日|||
||||2013年08月|||
|何启贤|山东鑫能能源设备制造有限公司|董事|||否|
||||16日|||
||||2013年08月|||
|何启贤|山东石大节能工程有限公司|执行董事|||否|
||||01日|||
||||2008年08月|||
|何启贤|云浮易世达余热发电有限公司|董事长||||
||||01日|||
||||2012年07月|||
|唐金泉|天津泰泽康农业发展有限公司|董事|||否|
||||01日|||
||||2013年08月|||
|刘艳军|山东鑫能能源设备制造有限公司|董事|||否|
||||16日|||
||||2013年08月|||
|刘艳军|淄博鑫港新能源有限公司|监事|||否|
||||01日|||
||||2009年09月|||
|曾学敏|华润水泥控股有限公司|独立董事|||是|
||||01日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2011年12月||
|曾学敏|新疆天山水泥股份有限公司|独立董事||是|
||||30日||
|||财务总监、董|2011年05月||
|尹师州|金诚信矿业管理股份有限公司|||是|
|||事会秘书|01日||
||||2003年01月||
|穆铁虎|浩天信和律师事务所|合伙人||是|
||||01日||
|||常务副总经|2009年07月||
|庄德才|大连海融高新创业投资管理有限公司|||是|
|||理|01日||
||||2013年08月||
|韩家厚|大连易世达燃气有限公司|董事||否|
||||05日||
||||2013年08月||
|韩家厚|山东石大节能工程有限公司|监事||否|
||||01日||
|在其他单位任|||||
||曾学敏、尹师州、穆铁虎为公司独立董事。||||
|职情况的说明|||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
||公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定；|
||在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司支付，董事、监|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序||
||事目前不另外支付津贴；独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事履|
||职发生的费用按实报销。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况决定。|
||公司2013年度在任董事、监事和高级管理人员共16人，其中13人从公司|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情|获得报酬，报告期内公司实际支付上述人员的税前报酬总额（包括基本工资、|
|况|奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形|
||式从公司获得的报酬）合计251.69万元。|

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|刘群|董事长|女||||31|31|
|何启贤|董事;总裁|男|54|现任|48.84||48.84|
|唐金泉|董事;总工程师|男|52|现任|26.04||26.04|
|阎克伟|董事|男|53|现任||22|22|
|刘艳军|董事|男|51|现任|12.98||12.98|
|张军|董事;副总裁|男|47|现任|23.96||23.96|
|曾学敏|独立董事|女|70|现任|5||5|
|穆铁虎|独立董事|男|47|现任|5||5|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|尹师州|独立董事|男|41|现任|5||5|
|韩志勇|监事|男|51|现任|13.93||13.93|
|庄德才|监事|男|48|现任||||
|刘琦|监事|女|31|现任|7.64||7.64|
|韩忠环|副总裁|男|55|现任|26.1||26.1|
|张源|副总裁|男|44|现任|27.43||27.43|
|梁育强|副总裁|男|37|现任|24.87||24.87|
||财务总监;董事|||||||
|韩家厚||男|40|现任|24.9||24.9|
||会秘书|||||||
|合计|--|--|--|--|251.69|53|304.69|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2013年03月24||
|刘艳军|副总裁|离职||申请辞去副总裁职务，只担任公司董事。|
||||日||

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司核心技术人员未发生变动。
六、公司员工情况
截至报告期末，公司共有员工220人。公司员工的各类构成情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|1、专业结构||||
|专业分工|人数|同比上年度变动情况|占员工总数比例|
|研发与技术人员|134|-26|61%|
|营销人员|23|-3|10%|
|管理人员|41|-14|19%|
|财务人员|15|5|7%|
|其 他|7|-2|3%|
|合 计|220|-40|100%|
|2、学历结构||||
|受教育程度|人数|同比上年度变动情况|占员工总数比例|
|硕士|29|-1|13%|
|本科|127|-24|58%|
|专科及以下|64|-15|29%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合 计|220|-40||100%|
|3、职称结构|||||
|职称结构|人数|同比上年度变动情况||占员工总数的比例|
|高级|22|-1||10%|
|中级|79|-4||36%|
|初级|37|-20||17%|
|其他|82|-15||37%|
|合 计|220|-40||100%|
|4、年龄分布|||||
|年龄区间|人数||同比上年度变动情况|占员工总数的比例|
|30岁以下|66||-33|30%|
|31－40岁|76||-5|35%|
|40－50岁|54||-5|25%|
|51岁以上|24||3|11%|
|合 计|220||-40|100%|

第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司根据《公司法》、《证券法》等国家法律法规及规范性文件的相关规定，已经建立了比较完善的法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事以及相关的议事规则和内控管理制度，并逐步加以完善，为公司法人治理的规范化运行提供了有效的制度保证。公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的内部控制运行机制。
公司股东大会、董事会、监事会均能按照《公司》及《公司章程》的要求履行各自的权利和义务，并按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作，没有违法、违规的情况发生。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
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|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|2012年年度股东大会决议公||巨潮资讯网||
||2013年04月20日||2013年04月22日|
|告||http://www.cninfo.com.cn||

2、本报告期临时股东大会情况
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|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|2013年第一次临时股东大会||巨潮资讯网||
||2013年02月22日||2013年02月22日|
|决议公告||http://www.cninfo.com.cn||

三、报告期董事会召开情况
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|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|||巨潮资讯网||
|第二届董事会第七次会议|2013年01月30日||2013年01月31日|
|||http://www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第二届董事会第八次会议|2013年02月22日||2013年02月25日|
|||http://www.cninfo.com.cn||
|第二届董事会第九次会议|2013年03月24日|巨潮资讯网|2013年03月26日|

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|||http://www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第二届董事会第十次会议|2013年04月20日||2013年04月23日|
|||http://www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第二届董事会第十一次会议|2013年05月08日||2013年05月09日|
|||http://www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第二届董事会第十二次会议|2013年06月06日||2013年06月07日|
|||http://www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第二届董事会第十三次会议|2013年08月17日|||
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|||巨潮资讯网||
|第二届董事会第十四次会议|2013年10月24日|||
|||http://www.cninfo.com.cn||

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司于2011年1月26日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关法律法规及规章制度，完善内部控制，加强责任考核，提高信息披露质量。报告期内，公司未发生有关责任人被监管部门采取问责措施的情形。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
□是√否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
第九节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年03月23日|
|审计机构名称|大信会计师事务有限公司|
|审计报告文号|大信审字[2014]第3-00054号|
|注册会计师姓名|何政，权莉|

审计报告正文
大连易世达新能源发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称―贵公司‖）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何政
中国·北京 中国注册会计师：权莉
二〇一四年三月二十三日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|709,784,425.10|698,381,276.53|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|23,660,000.00|37,430,000.00|
|应收账款|163,218,717.10|170,619,361.29|
|预付款项|17,834,162.34|42,145,523.36|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|7,193,692.24|9,703,458.86|
|应收股利|||
|其他应收款|7,396,889.58|13,436,221.57|
|买入返售金融资产|||
|存货|250,040,258.28|244,762,432.49|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,029,909.20|7,173,108.70|
|流动资产合计|1,185,158,053.84|1,223,651,382.80|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款||6,596,848.00|
|长期股权投资|54,224,449.33|8,160,972.22|
|投资性房地产|||
|固定资产|7,747,417.97|9,222,282.26|

||||
|-|-|-|
|在建工程|112,146,194.48|156,026,334.84|
|工程物资|1,152,136.76||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|107,933,256.22|47,075,876.18|
|开发支出|||
|商誉|920,299.19|920,299.19|
|长期待摊费用|1,074,990.59|1,519,814.15|
|递延所得税资产|15,233,867.44|13,704,516.58|
|其他非流动资产|20,000.00||
|非流动资产合计|300,452,611.98|243,226,943.42|
|资产总计|1,485,610,665.82|1,466,878,326.22|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|40,846,217.18|10,000,000.00|
|应付账款|154,798,833.81|175,146,484.80|
|预收款项|152,410,449.45|172,972,843.90|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,966,894.66|911,939.08|
|应交税费|6,726,045.64|9,193,624.85|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|3,369,011.32|2,959,201.09|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|360,117,452.06|371,184,093.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|8,000,000.00|8,000,000.00|
|非流动负债合计|8,000,000.00|8,000,000.00|
|负债合计|368,117,452.06|379,184,093.72|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|118,000,000.00|118,000,000.00|
|资本公积|811,233,357.58|811,233,357.58|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|23,225,674.71|21,679,328.95|
|一般风险准备|||
|未分配利润|132,020,042.58|114,117,755.12|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,084,479,074.87|1,065,030,441.65|
|少数股东权益|33,014,138.89|22,663,790.85|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,117,493,213.76|1,087,694,232.50|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,485,610,665.82|1,466,878,326.22|
|计|||

法定代表人：阎克伟 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：王丽红2、母公司资产负债表
编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|665,706,467.17|666,837,762.41|

||||
|-|-|-|
|交易性金融资产|||
|应收票据|16,460,000.00|37,430,000.00|
|应收账款|157,207,820.48|170,407,589.65|
|预付款项|16,939,290.28|41,642,273.58|
|应收利息|7,095,386.60|9,703,458.86|
|应收股利|||
|其他应收款|6,836,801.94|13,750,699.34|
|存货|251,529,304.60|258,230,042.73|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,029,909.20|7,006,191.03|
|流动资产合计|1,127,804,980.27|1,205,008,017.60|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款||6,596,848.00|
|长期股权投资|223,164,449.33|161,800,972.22|
|投资性房地产|||
|固定资产|7,493,884.39|8,904,124.90|
|在建工程|64,443,103.60|41,058,868.44|
|工程物资|1,152,136.76||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|33,554,743.88|34,433,017.37|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,074,990.59|1,519,814.15|
|递延所得税资产|11,843,298.43|8,739,716.21|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|342,726,606.98|263,053,361.29|
|资产总计|1,470,531,587.25|1,468,061,378.89|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|40,846,217.18|10,000,000.00|
|应付账款|154,481,934.90|175,123,288.59|
|预收款项|152,410,449.45|168,472,843.90|
|应付职工薪酬|1,644,041.35|593,208.91|
|应交税费|6,283,223.76|8,585,473.94|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|3,822,698.01|7,346,998.59|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|359,488,564.65|370,121,813.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|8,000,000.00|8,000,000.00|
|非流动负债合计|8,000,000.00|8,000,000.00|
|负债合计|367,488,564.65|378,121,813.93|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|118,000,000.00|118,000,000.00|
|资本公积|811,233,357.58|811,233,357.58|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|23,225,674.71|21,679,328.95|
|一般风险准备|||
|未分配利润|150,583,990.31|139,026,878.43|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,103,043,022.60|1,089,939,564.96|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,470,531,587.25|1,468,061,378.89|
|计|||

法定代表人：阎克伟 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：王丽红
3、合并利润表
编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|417,217,114.88|480,506,179.68|
|其中：营业收入|417,217,114.88|480,506,179.68|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|398,272,172.25|461,832,043.05|
|其中：营业成本|331,913,298.47|384,971,171.61|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|383,631.49|5,048,999.36|
|销售费用|18,990,208.44|14,605,063.09|
|管理费用|42,943,875.38|43,490,067.81|
|财务费用|-16,529,560.87|-18,986,183.30|
|资产减值损失|20,570,719.34|32,702,924.48|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号|||
||2,208,477.11|-1,273,529.18|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||2,208,477.11|-1,273,529.18|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以―-‖号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以―－‖号填列）|21,153,419.74|17,400,607.45|
|加：营业外收入|4,963,085.00|3,221,223.60|
|减：营业外支出|101,599.98|4,644.40|
|其中：非流动资产处置损|||

||||
|-|-|-|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||26,014,904.76|20,617,186.65|
|列）|||
|减：所得税费用|3,655,923.50|3,258,462.33|
|五、净利润（净亏损以―－‖号填列）|22,358,981.26|17,358,724.32|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|21,808,633.22|14,343,904.94|
|少数股东损益|550,348.04|3,014,819.38|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.18|0.12|
|（二）稀释每股收益|0.18|0.12|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|22,358,981.26|17,358,724.32|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||21,808,633.22|14,343,904.94|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|550,348.04|3,014,819.38|

法定代表人：阎克伟 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：王丽红4、母公司利润表
编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|385,359,617.43|502,565,560.09|
|减：营业成本|318,217,500.53|406,396,616.93|
|营业税金及附加|208,197.02|4,804,960.88|
|销售费用|18,850,060.41|14,605,063.09|
|管理费用|37,966,262.58|40,102,106.57|
|财务费用|-16,298,515.33|-18,824,649.42|
|资产减值损失|20,258,764.14|32,618,894.75|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号填|||
||7,308,477.11|-265,174.04|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|2,208,477.11|-2,815,174.04|

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以―－‖号填列）|13,465,825.19|22,597,393.25|
|加：营业外收入|3,213,265.72|464,500.00|
|减：营业外支出|101,599.98|2,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||16,577,490.93|23,059,893.25|
|列）|||
|减：所得税费用|1,114,033.29|2,364,218.90|
|四、净利润（净亏损以―－‖号填列）|15,463,457.64|20,695,674.35|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.13|0.18|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.18|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|15,463,457.64|20,695,674.35|

法定代表人：阎克伟 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：王丽红5、合并现金流量表
编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|415,850,221.38|503,549,002.08|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|14,304,456.02|4,231,287.89|
|收到其他与经营活动有关的现金|25,099,859.87|21,688,704.15|
|经营活动现金流入小计|455,254,537.27|529,468,994.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|295,296,596.96|354,822,959.18|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||36,382,481.53|31,888,136.89|
|金|||
|支付的各项税费|11,474,980.04|31,996,267.17|
|支付其他与经营活动有关的现金|41,947,938.81|39,151,002.77|
|经营活动现金流出小计|385,101,997.34|457,858,366.01|
|经营活动产生的现金流量净额|70,152,539.93|71,610,628.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||1,015.47|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||8,000,000.00|
|投资活动现金流入小计||8,001,015.47|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||29,190,347.03|47,602,058.54|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|43,855,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||331,353.50|856,438.23|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|73,376,700.53|48,458,496.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-73,376,700.53|-40,457,481.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|14,700,000.00||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||14,700,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|14,700,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,260,000.00|14,250,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||4,900,000.00|2,450,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|932,825.70|1,662,198.21|
|筹资活动现金流出小计|8,192,825.70|15,912,198.21|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,507,174.30|-15,912,198.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-911,009.33|-602,476.16|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|2,372,004.37|14,638,472.44|
|加：期初现金及现金等价物余额|697,419,595.03|682,781,122.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|699,791,599.40|697,419,595.03|

法定代表人：阎克伟 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：王丽红6、母公司现金流量表
编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|404,585,833.44|494,113,682.52|
|收到的税费返还|12,554,636.74|1,550,164.29|
|收到其他与经营活动有关的现金|20,857,828.24|26,542,209.36|
|经营活动现金流入小计|437,998,298.42|522,206,056.17|
|购买商品、接受劳务支付的现金|290,276,957.69|371,617,355.85|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||32,016,123.90|29,936,422.93|
|金|||
|支付的各项税费|8,541,685.10|27,535,739.19|
|支付其他与经营活动有关的现金|38,966,419.30|39,051,461.30|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|369,801,185.99|468,140,979.27|
|经营活动产生的现金流量净额|68,197,112.43|54,065,076.90|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|5,100,000.00|2,550,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||1,015.47|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||8,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|5,100,000.00|10,551,015.47|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||19,769,363.34|28,497,986.55|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|59,486,353.50|9,252,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|79,255,716.84|37,749,986.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-74,155,716.84|-27,198,971.08|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,360,000.00|11,800,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|932,825.70|961,681.50|
|筹资活动现金流出小计|3,292,825.70|12,761,681.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,292,825.70|-12,761,681.50|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-911,009.33|-602,476.16|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-10,162,439.44|13,501,948.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|665,876,080.91|652,374,132.75|
|六、期末现金及现金等价物余额|655,713,641.47|665,876,080.91|

法定代表人：阎克伟 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：王丽红7、合并所有者权益变动表
编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||118,000,|811,233,|||21,679,||114,117,||22,663,79|1,087,694,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||000.00|357.58|||328.95||755.12||0.85|232.50|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||118,000,|811,233,|||21,679,||114,117,||22,663,79|1,087,694,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||000.00|357.58|||328.95||755.12||0.85|232.50|
|三、本期增减变动金额（减少|||||1,546,3||17,902,2||10,350,34|29,798,981|
|以―－‖号填列）|||||45.76||87.46||8.04|.26|
||||||||21,808,6||550,348.0|22,358,981|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||33.22||4|.26|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||21,808,6||550,348.0|22,358,981|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||33.22||4|.26|
||||||||||14,700,00|14,700,000|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
||||||||||0.00|.00|
||||||||||14,700,00|14,700,000|
|1．所有者投入资本|||||||||||
||||||||||0.00|.00|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
||||||1,546,3||-3,906,3||-4,900,00|-7,260,000.|
|（四）利润分配|||||||||||
||||||45.76||45.76||0.00|00|
||||||1,546,3||-1,546,3||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||45.76||45.76||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分||||-2,360,0|-4,900,00|-7,260,000.|
|配||||00.00|0.00|00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||118,000,|811,233,|23,225,|132,020,|33,014,13|1,117,493,213.76|
|四、本期期末余额|||||||
||000.00|357.58|674.71|042.58|8.89||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||118,000,|811,233,|||19,609,||113,643,||22,098,97|1,084,585,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||000.00|357.58|||761.52||417.61||1.47|508.18|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||118,000,|811,233,|||19,609,||113,643,||22,098,97|1,084,585,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||000.00|357.58|||761.52||417.61||1.47|508.18|
|三、本期增减变动金额（减少|||||2,069,5||474,337.||564,819.3|3,108,724.|
|以―－‖号填列）|||||67.43||51||8|32|
||||||||14,343,9||3,014,819|17,358,724|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||04.94||.38|.32|
|（二）其他综合收益|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||14,343,9|3,014,819|17,358,724|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||04.94|.38|.32|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
||||2,069,5|-13,869,|-2,450,00|-14,250,00|
|（四）利润分配|||||||
||||67.43|567.43|0.00|0.00|
||||2,069,5|-2,069,5|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||67.43|67.43|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-11,800,|-2,450,00|-14,250,00|
|配||||000.00|0.00|0.00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||118,000,|811,233,|21,679,|114,117,|22,663,79|1,087,694,|
|四、本期期末余额|||||||
||000.00|357.58|328.95|755.12|0.85|232.50|

法定代表人：阎克伟 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：王丽红8、母公司所有者权益变动表
编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利 所有者权||||||||
|项目|||||||||
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险|未分配利|所有者权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||（或股本）|||准备|润|益合计|
||118,000,00|811,233,35|21,679,328||139,026,87|1,089,939,|
|一、上年年末余额|||||||
||0.00|7.58|.95||8.43|564.96|
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||118,000,00|811,233,35|21,679,328||139,026,87|1,089,939,|
|二、本年年初余额|||||||
||0.00|7.58|.95||8.43|564.96|
|三、本期增减变动金额（减少|||1,546,345.||11,557,111|13,103,457|
|以―－‖号填列）|||76||.88|.64|
||||||15,463,457|15,463,457|
|（一）净利润|||||||
||||||.64|.64|
|（二）其他综合收益|||||||
||||||15,463,457|15,463,457|
|上述（一）和（二）小计|||||||
||||||.64|.64|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||
|金额|||||||
|3．其他|||||||
||||1,546,345.||-3,906,345.|-2,360,000.|
|（四）利润分配|||||||
||||76||76|00|
||||1,546,345.||-1,546,345.||
|1．提取盈余公积|||||||
||||76||76||
|2．提取一般风险准备|||||||
||||||-2,360,000.|-2,360,000.|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||
||||||00|00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（七）其他||||||
||118,000,00|811,233,35|23,225,674|150,583,99|1,103,043,022.60|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|7.58|.71|0.31||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||118,000,00|811,233,35|||19,609,761||132,200,77|1,081,043,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|7.58|||.52||1.51|890.61|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||118,000,00|811,233,35|||19,609,761||132,200,77|1,081,043,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|7.58|||.52||1.51|890.61|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||2,069,567.||6,826,106.|8,895,674.|
|―－‖号填列）|||||43||92|35|
||||||||20,695,674|20,695,674|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.35|.35|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||20,695,674|20,695,674|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.35|.35|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||2,069,567.||-13,869,56|-11,800,00|
|（四）利润分配|||||||||
||||||43||7.43|0.00|
||||||2,069,567.||-2,069,567.||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||43||43||
|2．提取一般风险准备|||||||||
||||||||-11,800,00|-11,800,00|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
||||||||0.00|0.00|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||118,000,00|811,233,35|21,679,328|139,026,87|1,089,939,|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|7.58|.95|8.43|564.96|

法定代表人：阎克伟 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：王丽红三、公司基本情况
大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称―公司‖或―本公司‖）系由大连易世达能源工程有限公司于2008年10月30日依法整体变更成立，成立时注册资本3,300万元。公司发起人股东为大连力科技术工程有限公司、唐金泉、何启贤、于庆新、阎克伟等19位自然人。大信会计师事务有限公司对公司整体变更及出资事项进行了审验，并出具了大信验字[2008]第0066号验资报告，并于2008年12月22日办理完毕工商变更登记手续。
2010年9月28日，根据公司2009年第三次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准大连易世达新能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(―证监许可[2010]1234号‖文)的核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,500万股(每股面值1元)，经首次公开发行后公司总股本为5,900万股。本次出资业经大信会计师事务有限公司以大信验字（2010）第3-0021号验资报告审验确认。经深圳证券交易所同意，公司股票于2010年10月13日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称―易世达‖，代码为300125。
2011年5月10日，公司股东大会审议通过2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司2010年末总股本5,900万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派2元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，分红后公司总股本为11,800万股。
公司类型：股份有限公司（上市）
公司注册地址：大连高新园区火炬路32号B座16-20层
公司法定代表人：刘群
公司实际控制人：刘群
公司经营范围：余热发电技术、环保、节能、新能源工程的设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、工程安装及工程总承包；机械、电气、自动化控制设备及其零部件的研发、组装、销售（以上项目涉及资质许可证的凭许可证经营）；
货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-
基本准则》和38项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政
策、会计估计进行编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量等相关信息。
3、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法7、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。
资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
（2）外币财务报表的折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除―未分配利润‖项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
金融工具划分为金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；
持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。
本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
（4）金融负债终止确认条件
本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；
如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：
1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
2）管理层没有意图持有至到期；
3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
4）其他表明本公司没有能力持有至到期。
重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额在100万以上（含100万）的款项|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量低于其账面价值|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|的差额计提坏账准备计入当期损益。单独测试未发减值的|
||应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
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|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|||除单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其|
|账龄组合|账龄分析法||
|||余应收款项按账龄划分组合|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
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|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|50%|50%|
|3年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值|
||根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账|
|坏账准备的计提方法||
||准备|

11、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在途材料、在产品、库存商品、工程施工等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：个别认定法
存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品采用一次转销法摊销
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。
（2）后续计量及损益确认
长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：①.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②.参与被投资单位的政策制定过程；③.向被投资单位派出管理人员；④.被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤.其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值低于可收回金额部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。
13、投资性房地产
（1）投资性房地产的种类和计量模式
本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。
本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
（2）采用成本模式核算政策
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值低于可收回金额部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
（3）各类固定资产的折旧方法
本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
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|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|机器设备|5-20|5%|4.75-19.00%|
|运输设备|5-10|5%|9.5-19.00%|
|办公及其他设备|5-10|5%|9.5-19.00%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值低于可收回金额部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。
（5）其他说明
15、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值低于可收回金额部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
（3）暂停资本化期间
暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现
金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
17、生物资产
无
18、油气资产
无
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
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|项目|预计使用寿命|依据|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（4）无形资产减值准备的计提
资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，
按账面价值低于可收回金额部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
（6）内部研究开发项目支出的核算
合同能源管理项目特许经营权的会计核算
合同能源管理项目特许经营权初始成本按照本公司实际发生的成本及费用确定计量，特许经营权确认时点为：合同能源管理项目建成后，公司在开始经营按照实际电量与合同约定的单位电价向业主收取节能效益款时确认为无形资产。特许经营权根据合同约定经营期限按直线法摊销。
20、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。
长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21、附回购条件的资产转让
无
22、预计负债
（1）预计负债的确认标准
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
23、股份支付及权益工具
24、回购本公司股份
无
25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。
（3）确认提供劳务收入的依据
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用合同完工进度确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：(1)合同总收入能够可靠地计量；(2)与合同相关的经济利益很可能流入企业；
(3)实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；(4)合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
26、政府补助
（1）类型
政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。
（2）会计政策
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（2）确认递延所得税负债的依据
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
28、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
承租人的会计处理
在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，
在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。
出租人的会计处理
在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（3）售后租回的会计处理
29、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。
对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。
30、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本期无会计政策变更事项。
本期无会计估计变更事项。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
本期无会计政策变更事项。
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
31、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
本期无前期会计差错更正事项
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
32、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||本期销项税额减去当期可抵扣的进项||
|增值税||17%、6%|
||税额||
|营业税|安装收入或服务收入|3%、5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
公司下属子公司执行25%的企业所得税税率。
2、税收优惠及批文
根据大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局于2012年2月6日联合下发的《关于公布大连市2011年高新技术企业复审结果的通知》，公司通过国家高新技术企业复审，被认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201121200066），公司自2011年起三年内按国家高新技术企业享受15%的企业所得税优惠税率。
根据国税函[2009]185号和财税[2011]115号文件规定，并经云浮市国家税务局批准，子公司云浮市易世达余热发电有限
公司享受资源综合利用企业所得税优惠，取得的收入减按90%计入收入总额；同时，实行增值税即征即退100%的优惠政策。
公司其他下属子公司执行25%的企业所得税税率。
3、其他说明
无
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
相关内容详见―董事会报告―管理层讨论与分析―报告期内主要经营情况-主要控股参股公司分析‖部分。
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||余热发|||||||||
||||||电站项|||||||||
|云浮市|||||目投|||||||||
|易世达|||||资，余|||||||||
||有限公|广东云|余热发|100000||5,100,0|||||6,886,6|||
|余热发|||||热发电|||51%|51%|是||||
||司|浮|电|00||00.00|||||61.21|||
|电有限|||||站技术|||||||||
|公司|||||开发与|||||||||
||||||工程建|||||||||
||||||设|||||||||
|喀什易|||||余热发|||||||||
|世达余|有限公|新疆喀|余热发|144000|电站项|36,000,|||||11,695,2|||
|||||||||75%|75%|是||||
|热发电|司|什|电|00|目投|000.00|||||11.17|||
|有限公|||||资、企|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||业节能||||||
||||||量的测||||||
||||||量等||||||
|大连易|||||管道燃||||||
|世达燃|有限公|辽宁大|燃气销|300000|气的供|15,300,||||14,432,|
||||||||51%|51%|是||
|气有限|司|连|售|00|应与销|000.00||||266.51|
|公司|||||售||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||节能工|||||||||
||||||程项目|||||||||
||||||技术推|||||||||
||||||广；建|||||||||
|山东石|有限责||||筑智能|||||||||
|大节能|任公司|山东济|节能服|112,260,|化工|112,540,||||||||
|||||||||100%|100%|是||||
|工程有|（法人|南|务|000|程；以|000.00||||||||
|限公司|独资）||||自有资|||||||||
||||||产投|||||||||
||||||资；合|||||||||
||||||同能源|||||||||
||||||管理。|||||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
注：1、2012年10月，本公司分别与山东石大节能工程有限公司股东山东海洲生态科技有限公司、孙兆国、翟慎春签署《股权转让协议》，约定以1028万元的价格收购各方持有的山东石大节能工程有限公司100%的股权，股权购买日确定为2012年10月18日，自收购日起将其报表纳入合并范围。
2、2013年6月，本公司的全资子公司山东石大节能工程有限公司与湖北易世达新能源有限责任公司、新乡市易世达余热发电有限公司签订了公司合并协议，采取吸收合并的方式，由山东石大节能工程有限公司吸收湖北易世达新能源有限公司及新乡市易世达余热发电有限公司。合并完成后，山东石大节能工程有限公司存续，湖北易世达公司及新乡市易世达公司注销独立法人资格。合并后，山东石大节能工程有限公司的注册资本为11226万元，实收资本为11226万元。天津中审联有限责任会计师事务所济南分所于2013年6月15日出具了津中审联济验字（2013）009号验资报告。2013年8月1日，山东石大节能有限公司进行了工商变更登记。
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为
内容见上述―1、子公司情况‖
与上年相比本年（期）减少合并单位2家，原因为
内容见上述―1、子公司情况‖
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|大连易世达燃气有限公司|29,453,605.12|-546,394.88|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|
|湖北易世达新能源有限责任公司|76,155,776.45|-418,500.08|
|新乡市易世达余热发电有限公司|23,293,638.85|-418,910.03|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
报告期内，公司与廊坊华本油气技术有限公司、青岛中油金盾能源有限公司共同投资3,000万元人民币设立大连易世达
燃气有限公司。公司使用超募资金出资1,530万元，占该公司股份比例为51%；易世达燃气于2013年8月5日在大连市工商行
政管理局完成了注册登记。
2013年6月，本公司的全资子公司山东石大节能工程有限公司与湖北易世达新能源有限责任公司、新乡市易世达余热发电有限公司签订了公司合并协议，采取吸收合并的方式，由山东石大节能工程有限公司吸收湖北易世达新能源有限公司及新乡市易世达余热发电有限公司。合并完成后，山东石大节能工程有限公司存续，湖北易世达新能源有限公司及新乡市易世达余热发电有限公司注销独立法人资格。
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|45,601.35|--|--|27,895.94|
|人民币|--|--|45,601.35|--|--|27,895.94|
|银行存款：|--|--|688,043,142.87|--|--|695,049,519.44|
|人民币|--|--|664,890,629.71|--|--|689,677,862.44|
|美元|3,797,423.80|6.0969|23,152,513.16|854,610.93|6.2855|5,371,657.00|
|其他货币资金：|--|--|21,695,680.88|--|--|3,303,861.15|
|人民币|--|--|20,762,855.18|--|--|2,342,179.65|
|美元|153,000.00|6.0969|932,825.70|153,000.00|6.2855|961,681.50|
|合计|--|--|709,784,425.10|--|--|698,381,276.53|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
注：本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|23,660,000.00|37,430,000.00|
|合计|23,660,000.00|37,430,000.00|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|山西凌志能源投资集团|||||
||2013年12月04日|2014年06月04日|5,000,000.00|办理银行承兑汇票质押|
|有限公司|||||
|合计|--|--|5,000,000.00|--|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|孝义市嘉禹煤业有限公|||||
||2013年08月21日|2014年02月20日|5,000,000.00||
|司|||||
|介休市茂胜矿产开发有|||||
||2013年07月02日|2014年01月02日|3,000,000.00||
|限公司|||||
|孝义市金岩电力煤化工|||||
||2013年09月30日|2014年03月30日|2,000,000.00||
|有限公司|||||
|重庆建工新型材料有限|||||
||2013年11月08日|2014年05月08日|2,000,000.00||
|公司|||||
|湖北大峪口化工有限责|||||
||2013年09月09日|2014年03月09日|1,350,899.92||
|任公司|||||
|合计|--|--|13,350,899.92|--|

说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
3、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|定期存款利息|9,703,458.86|14,891,938.52|17,401,705.14|7,193,692.24|
|合计|9,703,458.86|14,891,938.52|17,401,705.14|7,193,692.24|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|

（3）应收利息的说明
注：应收利息期末余额主要系应收的银行定期存款利息，根据约定利息在存款到期时收取。截止2013年12月31日，应收利息没有逾期情况。
4、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|采用账龄分析法计提坏|231,666,93||68,448,222.||221,644,9||51,025,565.4||
|||100%||29.54%||100%||23.02%|
|账准备的组合|9.31||21||26.74||5||
||231,666,93||68,448,222.||221,644,9||51,025,565.4||
|组合小计||100%||29.54%||100%||23.02%|
||9.31||21||26.74||5||
||231,666,93||68,448,222.||221,644,9||51,025,565.4||
|合计||--||--||--||--|
||9.31||21||26.74||5||

应收账款种类的说明
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元（含100万元）以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|79,432,165.61|34.29%|3,966,808.29|149,014,479.92|67.23%|7,450,723.99|
|1至2年|96,372,192.77|41.6%|9,637,219.28|2,036,772.59|0.92%|203,677.26|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2至3年|2,036,772.59|0.88%|1,018,386.30|54,445,020.07|24.56%|27,222,510.04|
|3年以上|53,825,808.34|23.23%|53,825,808.34|16,148,654.16|7.29%|16,148,654.16|
|合计|231,666,939.31|--|68,448,222.21|221,644,926.74|--|51,025,565.45|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|山东水泥集团有限公司|客户|26,329,129.83|1年以内及1-2年|11.37%|
|福建龙麟集团有限公司|客户|17,515,146.73|1-2年|7.56%|
|云南远东水泥有限责任|||||
||客户|14,590,000.00|1年以内|6.3%|
|公司|||||
|徐州市龙山水泥厂|客户|13,330,000.00|1-2年|5.75%|
|登封市嵩基水泥有限公|||||
||客户|11,757,373.16|1-2年|5.08%|
|司|||||
|合计|--|83,521,649.72|--|36.06%|

（3）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|淄博鑫港新能源有限公司|参股公司|6,500,000.00|2.8%|
|合计|--|6,500,000.00|2.8%|

5、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|采用账龄分析法计提坏|17,746,333.7||10,349,444.21||18,659,251.2||||
|||100%||58.32%||100%|5,223,029.63|27.99%|
|账准备的组合|9||||0||||
||17,746,333.79||10,349,444.21||18,659,251.2||||
|组合小计||100%||58.32%||100%|5,223,029.63|27.99%|
||||||0||||
||17,746,333.79||10,349,444.21||18,659,251.2||||
|合计||--||--||--|5,223,029.63|--|
||||||0||||

其他应收款种类的说明
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为100万元（含100万元）以上的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|5,267,590.67|29.68%|238,311.72|5,644,924.81|30.26%|282,246.23|
|1至2年|1,606,514.37|9.05%|160,651.44|4,000,893.05|21.44%|400,089.30|
|2至3年|1,843,495.41|10.39%|921,747.71|8,945,478.49|47.94%|4,472,739.25|
|3年以上|9,028,733.34|50.88%|9,028,733.34|67,954.85|0.36%|67,954.85|
|合计|17,746,333.79|--|10,349,444.21|18,659,251.20|--|5,223,029.63|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（3）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|
|华新水泥（阳新）有限公司|7,777,067.79|垫付工程款|43.82%|
|大连市建设工程劳动保险费||||
||1,000,000.00|农民工工资保证金|5.63%|
|用管理办公室||||
|陈慈乐|857,702.40|印度SCL项目借款|4.83%|
|大连秦能电力设计有限公司|808,643.00|垫付设计费|4.56%|
|山东省经纬项目管理咨询公||||
||800,000.00|投标保证金|4.51%|
|司||||
|合计|11,243,413.19|--|63.35%|

说明
（4）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|华新水泥（阳新）有限|||||
||非关联方|7,777,067.79|3年以上|43.82%|
|公司|||||
|大连市建设工程劳动保|||||
||非关联方|1,000,000.00|2-3年|5.63%|
|险费用管理办公室|||||
|陈慈乐|员工备用金|857,702.40|1年以内|4.83%|
|大连秦能电力设计有限|||||
||非关联方|808,643.00|1年以内|4.56%|
|公司|||||
|山东省经纬项目管理咨|||||
||非关联方|800,000.00|1-2年及3年以上|4.51%|
|询公司|||||
|合计|--|11,243,413.19|--|63.35%|

6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1年以内|10,930,273.29|61.29%|25,432,007.95|60.35%|
|1至2年|1,737,678.96|9.74%|11,789,667.67|27.97%|
|2至3年|3,753,140.77|21.04%|4,923,847.74|11.68%|
|3年以上|1,413,069.32|7.93%|||
|合计|17,834,162.34|--|42,145,523.36|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|青岛捷能电站工程有限|||||
||供应商|2,339,813.42|1年以内|货未到|
|公司|||||
|东方电气集团东风电机|||||
||供应商|2,050,863.25|1年以内|货未到|
|有限公司|||||
|山东省建设高压容器有|||||
||供应商|1,872,034.09|1年以内|货未到|
|限公司|||||
|牡丹江市安装工程有限|||||
||承包商|1,056,926.61|1年以内及1-2年|工程未结算|
|公司|||||
|福建省南平市华生保温|||||
||承包商|990,813.14|2-3年|工程未结算|
|安装有限公司|||||
|合计|--|8,310,450.51|--|--|

预付款项主要单位的说明
7、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|219,385.65||219,385.65|185,654.42||185,654.42|
|在产品|78,002,103.95||78,002,103.95|105,263,230.11||105,263,230.11|
|在途物资|26,518,093.75||26,518,093.75|39,608,590.97||39,608,590.97|
|工程施工|145,300,674.93||145,300,674.93|99,750,423.54|45,466.55|99,704,956.99|
|合计|250,040,258.28||250,040,258.28|244,807,899.04|45,466.55|244,762,432.49|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|工程施工|45,466.55|||45,466.55|0.00|
|合 计|45,466.55|||45,466.55||

8、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税待抵扣进项税|6,029,909.20|7,173,108.70|
|合计|6,029,909.20|7,173,108.70|

其他流动资产说明
9、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|其他||6,596,848.00|
|合计||6,596,848.00|

10、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例(%)||||额|总额||
|||比例(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|大连易世达能||||||||
|源开发有限公|4.6%|42%|56,322,624.26|4,291,302.88|52,031,321.38|32,381,592.59|7,413,609.04|
|司||||||||
|淄博鑫港新能||||||||
||20%|20%|142,645,076.72|100,977,452.05|41,667,624.67|30,779,318.57|-2,851,544.36|
|源有限公司||||||||
|山东鑫能能源||||||||
|设备制造有限|49%|49%|89,833,718.67|3,736,917.82|86,096,800.85||-3,403,199.15|
|公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
11、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|大连易世||||||||||||
|达能源开||1,573,085|785,936.2|4,292,189|5,078,125|||||||
||权益法|||||4.6%|42%|注1||||
|发有限公||.00|4|.08|.32|||||||
|司||||||||||||
|淄博鑫港||||||||||||
|||10,000,00|7,375,035|-416,144.|6,958,891|||||||
|新能源有|权益法|||||20%|20%|注2||||
|||0.00|.98|39|.59|||||||
|限公司||||||||||||
|山东鑫能||||||||||||
|能源设备||43,855,00||42,187,43|42,187,43|||||||
||权益法|||||49%|49%|注3||||
|制造有限||0.00||2.42|2.42|||||||
|公司||||||||||||
|||55,428,08|8,160,972|46,063,47|54,224,44|||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||5.00|.22|7.11|9.33|||||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
注1：公司对大连易世达能源开发有限公司的投资采用权益法核算，根据该合作企业公司章程，公司出资相当于23万美元的人民币现金，折合人民币金额为1,573,085.00元，持有股权比例4.6％，享有收益分配比例42％；
注2：淄博鑫港新能源有限公司成立于2010年8月12日，注册资本5000万元，其中淄博市焦化煤气公司出资2500万元、淄博市城市资产运营有限公司出资1500万元、本公司出资1000万元，所占股权比例分别为50%、30%、20%。该公司的经营范围为干熄焦余热综合利用。
注3：山东鑫能能源设备制造有限公司成立于2013年6月27日，注册资本10000万元，其中淄博鑫能能源集团有限公司出资5100万元、本公司出资4900万元，所占股权比例分别为51%、49%。该公司的经营范围为对能源装备生产项目的投资、建设、管理。
12、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|13,590,072.34|1,767,269.96||1,384,874.17|13,972,468.13|
|机器设备|14,100.00||||14,100.00|
|运输工具|8,895,998.00|1,579,187.94||1,384,874.17|9,090,311.77|
|办公及其他设备|4,679,974.34|188,082.02|||4,868,056.36|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|4,367,790.08||2,442,542.71|585,282.63|6,225,050.16|
|机器设备|8,793.88||323.04||9,116.92|
|运输工具|2,110,083.05||1,627,095.26|585,282.63|3,151,895.68|
|办公及其他设备|2,248,913.15||815,124.41||3,064,037.56|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|9,222,282.26|--|||7,747,417.97|
|机器设备|5,306.12|--|||4,983.08|
|运输工具|6,785,914.95|--|||5,938,416.09|
|办公及其他设备|2,431,061.19|--|||1,804,018.80|
|四、减值准备合计|0.00|--|||0.00|
|办公及其他设备||--||||
|五、固定资产账面价值合计|9,222,282.26|--|||7,747,417.97|
|机器设备|5,306.12|--|||4,983.08|
|运输工具|6,785,914.95|--|||5,938,416.09|
|办公及其他设备|2,431,061.19|--|||1,804,018.80|

本期折旧额2,442,542.71元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。
13、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|湖北世纪新峰合同能源管理|||||||
|||||54,527,848.52||54,527,848.52|
|项目|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|河南世纪新峰合同能源管理|||||
||||20,185,126.34|20,185,126.34|
|项目|||||
|喀什飞龙合同能源管理项目|47,685,090.88|47,685,090.88|40,254,491.54|40,254,491.54|
|易世达科技园生产基地|1,017,241.97|1,017,241.97|1,009,241.97|1,009,241.97|
|易世达科技园研发中心|40,341,710.03|40,341,710.03|24,832,410.03|24,832,410.03|
|福建金银湖合同能源管理项|||||
||23,084,151.60|23,084,151.60|15,217,216.44|15,217,216.44|
|目|||||
|小平岛房屋改造|18,000.00|18,000.00|||
|合计|112,146,194.48|112,146,194.48|156,026,334.84|156,026,334.84|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|湖北世|||||||||||||
|纪新峰|||||||||||||
|||54,527,8|||||||||募股资||
|合同能|||||||||||||
|||48.52|||||||||金||
|源管理|||||||||||||
|项目|||||||||||||
|喀什飞|||||||||||||
||||||||||||募股资||
|龙合同||40,254,4|7,430,59|||||||||47,685,0|
||||||||||||金、自有||
|能源管||91.54|9.34|||||||||90.88|
||||||||||||资金||
|理项目|||||||||||||
|河南世|||||||||||||
|纪新峰|||||||||||||
|||20,185,1|||||||||自有资||
|合同能|||||||||||||
|||26.34|||||||||金||
|源管理|||||||||||||
|项目|||||||||||||
|易世达|||||||||||||
|科技园||24,832,4|15,509,3||||||||募股资|40,341,7|
|研发中||10.03|00.00||||||||金|10.03|
|心|||||||||||||
|福建金|||||||||||||
|银湖合|||||||||||||
|||15,217,2|7,866,93||||||||自有资|23,084,1|
|同能源|||||||||||||
|||16.44|5.16||||||||金|51.60|
|管理项|||||||||||||
|目|||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||155,017,|30,806,8|||||111,110,|
|合计|||--|--|--|--||
||092.87|34.50|||||952.51|

在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程的说明
公司期末在建工程未发现减值情形，故未计提减值准备。
公司在建工程期末余额中无利息资本化金额。
14、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|工程物资||1,152,136.76||1,152,136.76|
|合计||1,152,136.76||1,152,136.76|

工程物资的说明
15、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|64,115,215.63|79,618,798.18||143,734,013.81|
|土地使用权|33,509,600.00|||33,509,600.00|
|专有技术|2,527,910.00|||2,527,910.00|
|财务软件等|1,760,816.87|221,589.74||1,982,406.61|
|特许经营权|26,316,888.76|79,397,208.44||105,714,097.20|
|二、累计摊销合计|17,039,339.45|18,761,418.14||35,800,757.59|
|土地使用权|1,116,987.00|670,192.47||1,787,179.47|
|专有技术|1,707,773.03|176,877.72||1,884,650.75|
|财务软件等|535,453.70|254,622.44||790,076.14|
|特许经营权|13,679,125.72|17,659,725.51||31,338,851.23|
|三、无形资产账面净值合计|47,075,876.18|60,857,380.04||107,933,256.22|
|土地使用权|32,392,613.00|||31,722,420.53|
|专有技术|820,136.97|||643,259.25|

|||||
|-|-|-|-|
|财务软件等|1,225,363.17||1,192,330.47|
|特许经营权|12,637,763.04||74,375,245.97|
|四、减值准备合计|0.00||0.00|
|土地使用权||||
|专有技术||||
|财务软件等||||
|特许经营权||||
|无形资产账面价值合计|47,075,876.18|60,857,380.04|107,933,256.22|
|土地使用权|32,392,613.00||31,722,420.53|
|专有技术|820,136.97||643,259.25|
|财务软件等|1,225,363.17||1,192,330.47|
|特许经营权|12,637,763.04||112,395,162.58|

本期摊销额18,761,418.14元。
16、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|山东石大节能工程有限公司|920,299.19|||920,299.19||
|合计|920,299.19|||920,299.19||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
17、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|办公楼装修费|1,519,814.15||444,823.56||1,074,990.59||
|合计|1,519,814.15||444,823.56||1,074,990.59|--|

长期待摊费用的说明
18、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|11,853,714.07|8,741,164.98|
|存货跌价准备||6,819.98|
|职工教育经费产生的所得税影响|71,587.58||
|未实现内部收益|3,308,565.79|4,956,531.62|
|小计|15,233,867.44|13,704,516.58|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|可抵扣差异项目|||
|坏账准备|78,797,666.42|58,226,947.08|
|存货跌价准备||45,466.55|
|职工教育经费产生的所得税影响|477,250.53||
|内部交易未实现利润|22,057,105.27|33,043,544.13|
|小计|101,332,022.22|91,315,957.76|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|15,233,867.44||13,704,516.58||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
19、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|58,226,947.08|20,570,719.34|||78,797,666.42|
|二、存货跌价准备|45,466.55|||45,466.55||
|合计|58,272,413.63|20,570,719.34||45,466.55|78,797,666.42|

资产减值明细情况的说明
20、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|小平岛改造款|20,000.00||
|合计|20,000.00||

其他非流动资产的说明
21、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|40,846,217.18|10,000,000.00|
|合计|40,846,217.18|10,000,000.00|

下一会计期间将到期的金额40,846,217.18元。
应付票据的说明
22、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|118,548,912.60|158,609,836.63|
|1至2年|25,312,845.46|10,155,723.26|
|2至3年|9,475,175.61|5,393,682.07|
|3年以上|1,461,900.14|987,242.84|

||||
|-|-|-|
|合计|154,798,833.81|175,146,484.80|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|大连力科技术工程有限公司|4,640,459.69|4,978,610.41|
|合计|4,640,459.69|4,978,610.41|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
账龄超过一年的大额应付账款主要系设备及工程尾款。
23、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|121,056,302.79|141,411,783.19|
|1至2年|10,662,125.70|8,757,472.01|
|2年以上|20,692,020.96|22,803,588.70|
|合计|152,410,449.45|172,972,843.90|

（2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
账龄超过一年的大额预收账款主要系公司承接的设备成套业务尚未完工交付所致。
24、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||726,179.18|28,441,236.84|27,406,917.25|1,760,498.77|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||176,137.73|176,137.73||
|三、社会保险费|16,371.57|4,413,211.81|4,395,408.52|34,174.86|
|四、住房公积金||2,520,342.72|2,514,058.63|6,284.09|
|五、辞退福利||188,868.00|188,868.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|六、其他|169,388.33|1,695,238.75|1,698,690.14|165,936.94|
|合计|911,939.08|37,435,035.85|36,380,080.27|1,966,894.66|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额68,840.45元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
注1：应付职工薪酬期末余额主要系已计提未发放的2013年12月份部分人员工资。
注2：公司根据薪酬政策按期支付职工工资，没有拖欠职工工资的情况发生。
25、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|42,961.53|110,059.09|
|营业税|1,778,138.22|4,094,197.42|
|企业所得税|4,312,562.22|4,005,157.09|
|个人所得税|117,505.71|119,906.97|
|城市维护建设税|187,787.26|369,660.55|
|教育费附加|62,415.97|144,692.75|
|地方教育费附加|12,060.49|66,944.24|
|其他|212,614.24|283,006.74|
|合计|6,726,045.64|9,193,624.85|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
26、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|2,322,080.43|2,124,458.85|
|1至2年|250,107.55|41,892.45|
|2至3年|3,973.55|792,849.79|
|3年以上|792,849.79||
|合计|3,369,011.32|2,959,201.09|

（2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
账龄超过一年的大额其他应付款，主要系山东海洲生态科技有限公司股权转让款696,646.50元。
（3）金额较大的其他应付款说明内容
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|其他应付款性质或内容|
|江西省安装工程有限公司吉安分公司|729,000.00|履约保证金|
|山东海洲生态科技有限公司|696,646.50|股权转让款|
|大连沙河口区湘中印务中心|545,500.00|印刷费|
|合 计|1,971,146.50|——|

注：应付山东海洲生态科技有限公司69.66万元，系公司上期期收购该公司持有的山东石大节能工程有限公司股权尚未支付完毕的股权转让款。
27、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益-易世达研发中心和生产基地|8,000,000.00|8,000,000.00|
|合计|8,000,000.00|8,000,000.00|

其他非流动负债说明
注1：根据大连市发展和改革委员会、大连市财政局于2011年8月30日联合下发的《关于下达2011年度中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知》（大发改投资字[2011]404号），公司于2012年4月30日，收到补助资金400万元，用于建设易世达科技园区研发中心和生产基地；
注2：根据大连高新技术产业园区财政局、大连高新技术产业园区发展改革局于2012年11月9日联合下发的《关于下达2011年国家服务业引导资金配套资金的通知》（大高财综指[2012]91号），公司于2012年11月22日收到配套资金400万元，用于建设易世达科技园区研发中心和生产基地。
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|递延收益-易世达研|||||||
||8,000,000.00||||8,000,000.00|与资产相关|
|发中心和生产基地|||||||
|合计|8,000,000.00||||8,000,000.00|--|

28、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|118,000,000.00||||||118,000,000.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况29、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|811,233,357.58|||811,233,357.58|
|合计|811,233,357.58|||811,233,357.58|

资本公积说明
30、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|21,679,328.95|1,546,345.76||23,225,674.71|
|合计|21,679,328.95|1,546,345.76||23,225,674.71|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
31、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|114,117,755.12|--|
|调整后年初未分配利润|114,117,755.12|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|21,808,633.22|--|
|减：提取法定盈余公积|1,546,345.76|10%|
|应付普通股股利|2,360,000.00||
|期末未分配利润|132,020,042.58|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
注：根据2012年年度股东大会决议，本公司以2012年年末总股本118,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.2元，共计分配现金红利2,360,000.00元。
32、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|417,182,878.02|479,677,510.79|
|其他业务收入|34,236.86|828,668.89|
|营业成本|331,913,298.47|384,971,171.61|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|余热发电业务|417,182,878.02|331,913,298.47|479,677,510.79|384,971,171.61|
|合计|417,182,878.02|331,913,298.47|479,677,510.79|384,971,171.61|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|余热发电设备成套|122,807,849.35|94,511,439.52|84,949,291.11|49,244,556.15|
|余热发电技术服务|3,391,937.88|27,634.34|13,195,191.08|812,709.65|
|余热发电项目设计服务|4,952,455.38|2,310,081.08|4,059,493.61|1,810,476.78|
|建造合同|250,762,215.50|206,970,984.29|365,440,639.07|327,955,565.20|
|合同能源服务|35,268,419.91|28,093,159.24|12,032,895.92|5,147,863.83|
|合计|417,182,878.02|331,913,298.47|479,677,510.79|384,971,171.61|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|东北|439,936.70|1,375,524.00|19,757,142.15|17,083,532.24|
|华北|66,011,953.07|55,608,448.21|106,039,795.68|84,681,179.36|
|华东|77,147,702.79|54,439,557.00|111,948,473.84|89,409,244.28|
|华南|110,078,136.58|78,692,336.30|65,968,874.00|49,260,356.32|
|华中|24,142,182.83|22,306,764.17|46,550,786.52|45,528,749.90|
|西北|112,669,115.19|95,114,699.62|60,821,395.31|61,320,016.14|
|西南|23,638,254.30|22,983,410.80|15,263,786.36|12,139,296.33|
|海外|3,055,596.56|1,392,558.37|53,327,256.93|25,548,797.04|
|合计|417,182,878.02|331,913,298.47|479,677,510.79|384,971,171.61|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|广西贵港钢铁集团有限公司|62,728,257.31|15.04%|
|日照京华新型建材有限公司|46,017,439.22|11.03%|
|喀什天山水泥有限责任公司|34,490,859.07|8.27%|
|青州水泥（云浮）有限公司|33,692,803.15|8.08%|
|叶城天山水泥有限责任公司|29,302,769.23|7.02%|
|合计|206,232,127.98|49.44%|

营业收入的说明
33、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|99,194.81|2,962,980.48|3%、5%|
|城市维护建设税|161,149.09|1,216,829.36|7%|
|教育费附加|123,287.59|869,189.52|3%、2%|
|合计|383,631.49|5,048,999.36|--|

营业税金及附加的说明
34、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|5,957,359.60|4,297,240.31|
|差旅费|2,548,478.90|3,440,980.86|
|办公费|362,017.62|611,122.68|
|业务招待费|1,093,239.46|963,145.88|
|广告业务宣传费|141,500.00|334,231.39|
|售后服务费|5,709,827.41|4,046,330.21|
|其他|3,177,785.45|912,011.76|
|合计|18,990,208.44|14,605,063.09|

35、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|11,770,324.17|10,463,639.31|
|差旅费|1,527,334.24|1,777,623.24|
|办公费|2,372,649.69|2,831,923.12|
|业务招待费|2,264,382.69|2,404,753.12|
|税金|600,962.35|1,323,936.74|
|折旧|2,427,198.34|1,686,858.27|
|技术研发费|12,645,719.01|16,273,780.67|
|河道费|385,359.62|507,324.24|
|无形资产摊销|1,101,692.63|1,095,241.70|
|长期待摊费用摊销|444,823.56|444,823.56|
|审计评估咨询费|1,110,950.80|1,054,586.62|
|房租费|1,930,400.29|2,086,991.60|
|其他|4,362,077.99|1,538,585.62|
|合计|42,943,875.38|43,490,067.81|

36、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|利息支出||11,191.13|
|减：利息收入|-17,471,328.28|-20,017,559.39|
|汇兑损失|911,009.33|602,476.16|
|减：汇兑收益|||
|手续费支出|30,758.08|417,708.80|
|合计|-16,529,560.87|-18,986,183.30|

37、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|2,208,477.11|-1,273,529.18|
|合计|2,208,477.11|-1,273,529.18|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|淄博鑫港新能源有限公司|-416,144.39|-724,815.43||
|大连易世达能源开发有限公司|4,292,189.08|-548,713.75||
|山东鑫能能源设备制造有限公司|-1,667,567.58|||
|合计|2,208,477.11|-1,273,529.18|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
注：本公司与参股公司之间存在出售资产的顺流交易，本公司确认投资收益时，在被投资单位当期实现净利润的基础上扣除了内部交易未实现的利润。
38、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|20,570,719.34|32,657,457.93|

||||
|-|-|-|
|二、存货跌价损失||45,466.55|
|合计|20,570,719.34|32,702,924.48|

39、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|797,076.41||797,076.41|
|其中：固定资产处置利得|797,076.41||797,076.41|
|政府补助|3,946,630.27|3,145,623.60|2,196,810.99|
|其他|219,378.32|75,600.00|219,378.32|
|合计|4,963,085.00|3,221,223.60|3,213,265.72|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|增值税返还款|1,749,819.28|2,681,123.60|与收益相关|是|
|产业技术创新项目补助|||||
||2,169,000.00|400,000.00|与收益相关|是|
|资金|||||
|中小企业国际市场开拓|||||
||3,810.99|32,000.00|与收益相关|是|
|资金|||||
|知识产权资助资金|24,000.00|32,500.00|与收益相关|是|
|合计|3,946,630.27|3,145,623.60|--|--|

40、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|对外捐赠|100,000.00||100,000.00|
|赔偿金、违约金及各种罚款支出|1,599.98||1,599.98|
|其他||4,644.40||
|合计|101,599.98|4,644.40|101,599.98|

营业外支出说明
41、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|5,185,274.36|8,911,311.19|
|递延所得税调整|-1,529,350.86|-5,652,848.86|
|合计|3,655,923.50|3,258,462.33|

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|代码|本期发生额|上期发生额|
|归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)|P0|21,808,633.22|14,343,904.94|
|扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)|P0|19,163,717.34|13,922,895.18|
|期初股份总数|S0|118,000,000.00|118,000,000.00|
|报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|S1|||
|报告期因发行新股或债转股等增加股份数|Si|||
|报告期因回购等减少股份数|Sj|||
|报告期缩股数|Sk|||
|报告期月份数|M0|12|12|
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|Mi|||
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|Mj|||
|发行在外的普通股加权平均数|S|118,000,000.00|118,000,000.00|
|基本每股收益(Ⅰ)||0.18|0.12|
|基本每股收益(Ⅱ)||0.16|0.12|
|调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ)|P1|21,808,633.22|14,343,904.94|
|调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)|P1|19,163,717.34|13,922,895.18|
|认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数||||
|稀释后的发行在外普通股的加权平均数||118,000,000.00|118,000,000.00|
|稀释每股收益(Ⅰ)||0.18|0.12|
|稀释每股收益(Ⅱ)||0.16|0.12|

（1）基本每股收益
基本每股收益=P0÷ S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次
月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（2）稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
43、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他综合收益说明
44、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到的政府补助|2,196,810.99|
|利息收入|19,981,094.90|
|收到的往来款及其他|2,921,953.98|
|合计|25,099,859.87|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|销售费用付现支出|13,211,545.61|
|管理费用付现支出|18,630,108.50|
|财务费用付现支出|30,758.08|
|支付的往来款及其他|10,075,526.62|
|合计|41,947,938.81|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付保函保证金|932,825.70|
|合计|932,825.70|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|22,358,981.26|17,358,724.32|
|加：资产减值准备|20,570,719.34|32,702,924.48|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|2,442,542.71|1,696,242.43|
|无形资产摊销|18,761,418.14|5,521,769.14|
|长期待摊费用摊销|444,823.56|444,823.56|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||-797,076.41||
|以―－‖号填列）|||
|财务费用（收益以―－‖号填列）|911,009.33|613,667.29|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|-2,208,477.11|1,273,529.18|
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|-1,529,350.86|-5,652,848.86|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|-5,232,359.24|6,898,562.01|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|22,455,228.64|-28,933,315.42|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|-8,024,919.43|39,686,549.98|
|经营活动产生的现金流量净额|70,152,539.93|71,610,628.11|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|699,791,599.40|697,419,595.03|
|减：现金的期初余额|697,419,595.03|682,781,122.59|
|现金及现金等价物净增加额|2,372,004.37|14,638,472.44|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．取得子公司及其他营业单位的价格||10,280,000.00|
|2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物||9,252,000.00|
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
|||8,395,561.77|
|物|||
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|331,353.50|856,438.23|
|4．取得子公司的净资产||9,359,700.81|
|流动资产||9,255,020.84|
|非流动资产||129,451.24|
|流动负债||24,771.27|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|699,791,599.40|697,419,595.03|
|其中：库存现金|45,601.35|27,895.94|
|可随时用于支付的银行存款|688,043,142.87|695,049,519.44|
|可随时用于支付的其他货币资金|11,702,855.18|2,342,179.65|
|三、期末现金及现金等价物余额|699,791,599.40|697,419,595.03|

现金流量表补充资料的说明
注：公司保证金存款在资产负债表日后3个月以上不可以用于支付的，在编制现金流量表时从―现金‖中扣除。2013年12月31日的金额为932,825.70元，3个月以上不可以用于支付承兑保证金为9,060,000.00元，合计9,992,825.70元。
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司对|母公司对|||
|母公司名||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|称||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||
|大连力科|控股股东|有限公司|大连|刘群|液压控制|1000万元|30.2%|30.2%|刘群|75605079-|

||||
|-|-|-|
|技术工程有限公司|设备、电气|6|
||控制设备||
||的研发、设||
||计、制造、||
||安装、调试||
||及技术服||
||务；工矿企||
||业控制系||
||统工程设||
||计、安装、||
||调试及大||
||型智能化||
||设备诊断、||
||升级改造、||
||维护||

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|
|云浮市易世||||||||||
|||||||10,000,000.||||
|达余热发电|控股子公司|有限公司|广东云浮|何启贤|余热发电||51%|51%|67881125-3|
|||||||00||||
|有限公司||||||||||
|喀什易世达||||||||||
|||||||14,400,000.||||
|余热发电有|控股子公司|有限公司|新疆喀什|安守礼|余热发电||75%|75%|58020988-9|
|||||||00||||
|限公司||||||||||
|山东石大节||||||||||
|||||||112,260,000||||
|能工程有限|控股子公司|有限公司|山东济南|何启贤|节能||100%|100%|56811694-6|
|||||||.00||||
|公司||||||||||
|大连易世达||||||||||
|||||||30,000,000.||||
|燃气有限公|控股子公司|有限公司|辽宁大连|刘群|燃气供应||51%|51%|07157549-3|
|||||||00||||
|司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|投资单位表||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||关联关系||
|位名称|||人|||比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|淄博鑫港||||||||||
|||||干熄焦余热||||||
|新能源有|有限公司|淄博|单爱莲||50，000，000|20%|20%|参股公司|78731996-2|
|||||发电||||||
|限公司||||||||||
|大连易世||||||||||
|达能源开||||废弃能源再|5，000，|||||
||有限公司|大连|何启贤|||4.6%|42%|参股公司|55992738-4|
|发有限公||||生发电|000(美元)|||||
|司||||||||||
|山东鑫能||||能源装备生||||||
|能源设备||||产项目的投|1，000，000，|||||
||有限公司|淄博|韩俊勇|||49%|49%|参股公司|07134491-9|
|制造有限||||资、建设、|000|||||
|公司||||管理||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|大连世达重工有限公司|同受实际控制人控制的企业|73274908-4|
|大连力科自动化有限公司|同受实际控制人控制的企业|72348010-8|
|葫芦岛易世达余热发电有限公司|参股公司之子公司|67688729-7|

本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|大连力科技术工程|采购自动化仪表、低||||||
|||招标价格|4,130,108.56|1.24%|9,892,300.89|2.57%|
|有限公司|压柜、高压柜||||||
|大连世达重工有限|采购输送设备、烟道||||||
|||招标价格|5,424,108.12|1.63%|7,181,358.09|1.87%|
|公司|阀门||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|易世达能源开发公|房屋出租收入确认|协议价格|60,000.00|63.16%|85,000.00|100%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||||
|大连易世达燃气有|||||||
||房屋出租收入确认|协议价格|35,000.00|36.84%|||
|限公司|||||||
|葫芦岛易世达余热|||||||
||培训费、服务费|协议价格|104,040.00|3.06%|400,000.00|3.03%|
|发电有限公司|||||||
|淄博鑫港新能源有|余热发电设备成套、||||||
|||协议价格|||21,678,899.16|24.36%|
|限公司|安装、设计||||||

（2）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|
|大连易世达新能|||||||
||大连易世达能源||2013年07月25|2014年01月24|||
|源发展股份有限||办公室|||协议价格|60,000.00|
||开发有限公司||日|日|||
|公司|||||||
|大连易世达新能|||||||
||大连易世达燃气||2013年02月16|2014年02月16|||
|源发展股份有限||办公室|||协议价格|35,000.00|
||有限公司||日|日|||
|公司|||||||

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|

关联租赁情况说明
（3）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
||淄博鑫港新能源有|||||
|本公司||20,000,000.00|2011年09月21日|2016年09月20日|否|
||限公司|||||

关联担保情况说明
关联担保情况说明公司为参股公司淄博鑫港新能源有限公司提供金额2,000万元人民币的担保，担保起始日期为2011年9月21日，担保到期日为2016年9月20日。本次担保已经公司2010年7月30日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过。
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||大连力科技术工程|||||
|应付账款||4,640,459.69||4,978,610.41||
||有限公司|||||
||大连世达重工有限|||||
|应付账款||987,441.47||2,299,027.59||
||公司|||||
||大连易世达能源开|||||
|预收款项||5,000.00||35,000.00||
||发有限公司|||||
||淄博鑫港新能源有|||||
|应收账款||6,500,000.00|6,500,000.00|7,110,000.00|355,500.00|
||限公司|||||
||葫芦岛易世达余热|||||
|预付款项||||36,000.00||
||发电有限公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|

九、或有事项
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
（1）2011年9月21日，本公司与中国农业银行淄博高新技术产业开发区支行签署保证合同（合同编号：37100120110097901），约定由本公司为淄博鑫港新能源有限公司于2011年9月21日至2016年9月20日向中国农业银行淄博高新技术产业开发区支行取得8000万元借款提供连带责任保证。截止2013年12月31日，公司对淄博鑫港新能源有限公司提供的担保余额为2000万元。
（2）截至2013年12月31日，浦发银行大连分行为本公司开具保函如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合同号|保函性质|金额|担保方式|保函受益人|保函到期日|
|1|BH750112000437|反担保函|USD 694,800.00|信用担保|中国银行辽宁省分行|2014.07.15|
|2|BH750111000325|履约保函|RMB 6,298,800.00|信用担保|青洲水泥（云浮）有限公司|2014.01.31|

(3）截至2013年12月31日，招商银行大连分行为本公司开具保函如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合同号|保函性质|金额|担保方式|保函受益人|保函到期日|
|1|411LG1200039|预付款保函|USD 925,000.00|信用担保|印度SCL公司|2014.03.02|
|2|411LG1300077|预付款保函|USD 599,000.00|信用担保|Bestway Cement Limited Pakistan|2014.08.31|
|3|411LG1300076|预付款保函|USD 516,000.00|信用担保|Bestway Cement Limited Pakistan|2014.08.31|
|4|411LG1200003|质量维修保函|USD 153,000.00|保证金担保|印度NCCW公司|2014.10.31|

其他或有负债及其财务影响
十、承诺事项
1、重大承诺事项
本公司无需要披露的承诺事项。
2、前期承诺履行情况
为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东及实际控制人做出了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东及实际控制人遵守了上述承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
十一、资产负债表日后事项
1、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|3,540,000.00|

2、其他资产负债表日后事项说明
（1）2014年1月12日，根据公司实际经营及发展规划的需要，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资大连吉通燃气有限公司的公告》，拟使用超募资金27855万元对大连吉通燃气有限公司进行增资，增资完成后，公司将持有吉通燃气65%的股权。
（2）2014年3月8日公司实际控制人、董事长刘群女士因病逝世。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|采用账龄分析法计提坏|||||||||
||225,339,679.70|100%|68,131,859.22|30.24%|221,422,009.22|100%|51,014,419.57|23.04%|
|账准备的组合|||||||||
|组合小计|225,339,679.70|100%|68,131,859.22|30.24%|221,422,009.22|100%|51,014,419.57|23.04%|
|合计|225,339,679.70|--|68,131,859.22|--|221,422,009.22|--|51,014,419.57|--|

应收账款种类的说明
注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元（含100万元）以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||73,104,906.00|32.44%|3,650,445.30|148,791,562.40|67.2%|7,439,578.11|
|计|||||||
|1至2年|96,372,192.77|42.77%|9,637,219.28|2,036,772.59|0.92%|203,677.26|
|2至3年|2,036,772.59|0.9%|1,018,386.30|54,445,020.07|24.59%|27,222,510.04|
|3年以上|53,825,808.34|23.89%|53,825,808.34|16,148,654.16|7.29%|16,148,654.16|
|合计|225,339,679.70|--|68,131,859.22|221,422,009.22|--|51,014,419.57|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|山东水泥集团有限公司|客户|26,329,129.83|1年以内及1-2年以上|11.68%|
|福建龙麟集团有限公司|客户|17,515,146.73|1-2年|7.77%|
|云南远东水泥有限责任|||||
||客户|14,590,000.00|1年以内|6.47%|
|公司|||||
|徐州市龙山水泥厂|客户|13,330,000.00|1-2年|5.92%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|河南登封嵩基水泥有限|||||
||客户|11,757,373.16|1-2年|5.22%|
|公司|||||
|合计|--|83,521,649.72|--|37.06%|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
||金额|比例||比例||比例||比例|
||||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|采用账龄分析法计提坏账||||60.21||||27.54|
||17,183,015.03|100%|10,346,213.09||18,977,235.94|100%|5,226,536.60||
|准备的组合||||%||||%|
|||||60.21||||27.54|
|组合小计|17,183,015.03|100%|10,346,213.09||18,977,235.94|100%|5,226,536.60||
|||||%||||%|
|合计|17,183,015.03 -|-|10,346,213.09|--|18,977,235.94|--|5,226,536.60|--|

其他应收款种类的说明
注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为100万元（含100万元）以上的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|4,704,411.91|27.38%|235,220.60|6,208,235.09|32.71%|310,411.75|
|1至2年|1,606,514.37|9.35%|160,651.44|3,755,707.51|19.79%|375,570.75|
|2至3年|1,843,495.41|10.73%|921,747.71|8,945,478.49|47.14%|4,472,739.25|
|3年以上|9,028,593.34|52.54%|9,028,593.34|67,814.85|0.36%|67,814.85|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|17,183,015.03|--|10,346,213.09|18,977,235.94|--|5,226,536.60|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|华新水泥（阳新）有限|||||
||非关联方|7,777,067.79|3年以上|45.26%|
|公司|||||
|大连市建设工程劳动保|||||
||非关联方|1,000,000.00|2-3年|5.82%|
|险费用管理办公室|||||
|陈慈乐|员工备用金|857,702.40|1年以内|4.99%|
|大连秦能电力设计有限|||||
||非关联方|808,643.00|1年以内|4.71%|
|公司|||||
|山东省经纬项目管理咨|||||
||非关联方|800,000.00|1-2年及3年以上|4.66%|
|询公司|||||
|合计|--|11,243,413.19|--|65.44%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|云浮市易||||||||||||
|世达余热||5,100,000|5,100,000||5,100,000||||||5,100,000|
||成本法|||||51%|51%|||||
|发电有限||.00|.00||.00||||||.00|
|公司||||||||||||
|湖北易世||||||||||||
|||77,600,00|77,600,00|-77,600,0||||||||
|达新能源|成本法|||||100%|100%|||||
|||0.00|0.00|00.00||||||||
|有限责任||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||||||
|新乡市易||||||||||
|世达余热||24,660,00|24,660,00|-24,660,0||||||
||成本法|||||100%|100%|||
|发电有限||0.00|0.00|00.00||||||
|公司||||||||||
|山东石大||||||||||
|||10,280,00|10,280,00|102,260,0|112,540,0|||||
|节能工程|成本法|||||100%|100%|||
|||0.00|0.00|00.00|00.00|||||
|有限公司||||||||||
|喀什易世||||||||||
|达余热发||36,000,00|36,000,00||36,000,00|||||
||成本法|||||75%|75%|||
|电有限公||0.00|0.00||0.00|||||
|司||||||||||
|大连易世||||||||||
|||15,300,00||15,300,00|15,300,00|||||
|达燃气有|成本法|||||51%|51%|||
|||0.00||0.00|0.00|||||
|限公司||||||||||
|大连易世||||||||||
|达能源开||1,573,085|785,936.2|4,292,189|5,078,125|||||
||权益法|||||4.6%|42%|注||
|发有限公||.00|4|.08|.32|||||
|司||||||||||
|淄博鑫港||||||||||
|||10,000,00|7,375,035|-416,144.|6,958,891|||||
|新能源有|权益法|||||20%|20%|||
|||0.00|.98|39|.59|||||
|限公司||||||||||
|山东鑫能||||||||||
|能源设备||43,855,00||42,187,43|42,187,43|||||
||权益法||0.00|||49%|49%|||
|制造有限||0.00||2.42|2.42|||||
|公司||||||||||
|||224,368,0|161,800,9|61,363,47|223,164,4||||5,100,000|
|合计|--|||||--|--|--||
|||85.00|72.22|7.11|49.33||||.00|

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|385,325,380.57|501,772,891.20|
|其他业务收入|34,236.86|792,668.89|
|合计|385,359,617.43|502,565,560.09|
|营业成本|318,217,500.53|406,396,616.93|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|余热发电业务|385,325,380.57|318,217,500.53|501,772,891.20|406,396,616.93|
|合计|385,325,380.57|318,217,500.53|501,772,891.20|406,396,616.93|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|余热发电设备成套|126,218,771.81|108,908,800.82|89,182,214.19|51,859,168.90|
|余热发电技术服务|3,391,937.88|27,634.34|13,195,191.08|812,709.65|
|余热发电项目设计服务|4,952,455.38|2,310,081.08|4,879,493.61|2,147,142.25|
|建造合同|250,762,215.50|206,970,984.29|394,515,992.32|351,577,596.13|
|合计|385,325,380.57|318,217,500.53|501,772,891.20|406,396,616.93|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|东北|397,696.73|1,329,151.79|19,757,142.15|17,083,532.24|
|华北|66,011,953.07|55,608,448.21|117,224,097.61|93,773,760.64|
|华东|51,467,476.23|37,789,379.53|117,001,396.92|92,360,522.50|
|华南|100,532,183.20|71,934,847.26|53,935,978.08|44,112,492.49|
|华中|26,266,296.09|25,525,072.52|49,100,587.13|50,135,671.04|
|西北|113,955,924.39|101,654,632.05|76,162,646.02|71,242,544.65|
|西南|23,638,254.30|22,983,410.80|15,263,786.36|12,139,296.33|
|海外|3,055,596.56|1,392,558.37|53,327,256.93|25,548,797.04|
|合计|385,325,380.57|318,217,500.53|501,772,891.20|406,396,616.93|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|广西贵港钢铁集团有限公司|62,728,257.31|16.28%|
|日照京华新型建材有限公司|46,017,439.22|11.94%|
|喀什天山水泥有限责任公司|34,490,859.07|8.95%|
|青州水泥（云浮）有限公司|33,692,803.15|8.74%|
|叶城天山水泥有限责任公司|29,302,769.23|7.6%|
|合计|206,232,127.98|53.51%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|5,100,000.00|2,550,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|2,208,477.11|-2,815,174.04|
|合计|7,308,477.11|-265,174.04|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|云浮易世达余热发电有限公司|5,100,000.00|2,550,000.00|本期被投资单位现金分红增加|
|合计|5,100,000.00|2,550,000.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|大连易世达能源开发有限公司|4,292,189.08|-548,713.75||
|淄博鑫港新能源有限公司|-416,144.39|-2,266,460.29||
|山东鑫能能源设备制造有限公司|-1,667,567.58|||
|合计|2,208,477.11|-2,815,174.04|--|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|15,463,457.64|20,695,674.35|
|加：资产减值准备|20,258,764.14|32,618,894.75|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|2,312,024.65|1,623,553.89|
|无形资产摊销|1,099,863.23|1,093,187.57|
|长期待摊费用摊销|444,823.56|444,823.56|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以―－‖号|||
||-797,076.41||
|填列）|||
|财务费用（收益以―－‖号填列）|911,009.33|602,476.16|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|-7,308,477.11|265,174.04|
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|-3,103,582.22|-4,892,834.21|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|6,746,204.68|-508,713.63|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|40,834,899.61|-29,749,487.59|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|-8,664,798.67|31,872,328.01|
|经营活动产生的现金流量净额|68,197,112.43|54,065,076.90|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|655,713,641.47|665,876,080.91|
|减：现金的期初余额|665,876,080.91|652,374,132.75|
|现金及现金等价物净增加额|-10,162,439.44|13,501,948.16|

十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|797,076.41||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,196,810.99||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|117,778.34||
|减：所得税影响额|466,749.86||
|合计|2,644,915.88|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.03%|0.18|0.18|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||1.78%|0.16|0.16|
|的净利润||||

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
（1）资产负债表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额|年初余额|变动金额|变动幅度%|备注|
|应收账款|163,218,717.10|170,619,361.29|-7,400,644.19|-4.32|注1|
|预付款项|17,834,162.34|42,145,523.36|-24,311,361.02|-57.68|注2|
|应收利息|7,193,692.24|9,703,458.86|-2,509,766.62|-25.86|注3|
|在建工程|112,146,194.48|156,026,334.84|-43,880,140.36|-28.12|注4|

注1：应收账款期末余额较年初余额减少，主要系本年度完工项目较少，项目合同额5%-10%的质保金需完工一年后给付；
注2：预付款项期末余额较年初余额减少，主要系公司为提高资金使用效率，在订货节点上进行严格控制，相应的减少了资金占用；
注3：应收利息期末余额较年初余额减少，主要系根据募集资金定期存款计提利息，尚未到期所致；
注4：在建工程期末余额较年初余额减少，主要系工程完工转出所致。
（2）利润表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期发生额|上期发生额|变动金额|变动幅度%|备注|
|销售费用|18,990,208.44|14,605,063.09|4,385,145.35|30.02|注1|
|资产减值损失|20,570,719.34|32,702,924.48|-12,132,205.14|-37.31|注2|
|投资收益|2,208,477.11|-1,273,529.18|3,482,006.29|273.41|注3|

注1：本期销售费用较上期增长，主要系销售人员工资增长及售后服务费增加所致；
注2：本期资产减值损失较上期减少，主要系根据应收款项收回，根据坏账准备政策计提的坏账准备所致；
注3：本期投资收益较上期增加，主要系本期转回前期抵销与参股公司的未实现内部顺流交易所致。
第十节备查文件目录
1.载有法定代表人签名的2013年年度报告文本；
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
5.其他相关的资料。
上述文件的备置地点：公司证券部
大连易世达新能源发展股份有限公司法定代表人（董事长）：阎克伟董事会批准报送日期：2014年3月23日