中水集团远洋股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2014-009中水集团远洋股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|中水渔业|股票代码||000798|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈明||吕慧玲||
|电话|（010）88067448||（010）88067461||
|传真|（010）88067463||（010）88067463||
|电子信箱|chenming@cofc.com.cn||Lvhl000798@sina.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
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|||||本年比上年增|||
|||2012年|||2011年||
||2013年|||减(%)|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|营业收入（元）|296,131,021.96|503,836,480.32|503,836,480.32|-41.22%|351,558,659.63|351,558,659.63|
|归属于上市公司股东的净利|54,306,788.37||53,817,353.84||||
|||58,278,553.84||0.91%|61,792,470.28|68,107,870.28|
|润（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||||
||-34,461,899.34|-35,177,129.33|40,539,469.67|-185.01%|-4,769,547.96|62,043,852.04|
|非经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净|93,147,016.52||14,214,822.59||||
|||14,214,822.59||555.28%|32,795,837.57|32,795,837.57|
|额（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.17|0.18|0.17|0%|0.19|0.21|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|0.18|0.17|0%|0.19|0.21|
|加权平均净资产收益率（%）|6.6%|7.86%|6.84%|-0.24%|8.79%|9.13%|
|||||本年末比上年|||
|||2012年末|||2011年末||
||2013年末|||末增减(%)|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|总资产（元）|934,609,824.31|891,495,289.21|934,847,489.21|-0.03%|924,259,632.53|972,073,032.53|
|归属于上市公司股东的净资|836,895,356.58||804,859,215.31||||
|||761,507,015.31||3.98%|719,965,416.67|767,778,816.67|
|产（元）|||||||

中水集团远洋股份有限公司2013年度报告摘要（2）前10名股东持股情况表
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|||||年度报告披露日前第5个交易|||
|报告期末股东总数||24,335|||22,336||
|||||日末股东总数|||
|前10名股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|中国农业发展集团有限公司|国有法人|25.36%|81,003,133||||
|中国水产舟山海洋渔业公司|国有法人|20.36%|65,032,154||||
||||||质押|30,000,000|
|中国华农资产经营公司|国有法人|13.46%|43,009,713||||
|胡光剑|境内自然人|0.56%|1,802,239||||
|中融国际信托有限公司-融新76号资金信托合同|其他|0.4%|1,282,229||||
|林翠芳|境内自然人|0.28%|906,667||||
|耿汝明|境内自然人|0.28%|901,784||||
|陈卫强|境内自然人|0.26%|844,800||||
|张治杰|境内自然人|0.22%|710,000||||
|汕头市伟益贸易有限公司|境内自然人|0.19%|630,000||||
|||上述股东中，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团有|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||限公司的全资子公司，三家法人股东在报告期所持有本公司的股权均未发生变动。公司未|||||
|的说明|||||||
|||知其他股东之间的关联关系。|||||
|||中国农业集团直接持有中农发种业集团股份有限公司（股票代码：600313，股票简称：农|||||
|参与融资融券业务股东情况说||发种业）17.18%的股份，并通过全资子公司中国农垦（集团）总公司间接持有农发种业|||||
|明（如有）||27.25%的股份 ；通过全资子公司中国牧工商（集团）总公司间接持有中牧实业股份有限|||||
|||公司（股票代码600195，股票简称中牧股份）中牧股份53.05%的股权。|||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
中水集团远洋股份有限公司2013年度报告摘要3、管理层讨论与分析
一、概述
公司属农业类海洋渔业生产企业，主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口等。2013年，受资源波动、产能过剩、世界经济衰退、市场供求变化等影响，金枪鱼、鱿鱼“两条鱼”鱼价、产量双双处于低谷，为历史上首次出现；大连南成修船项目浮船坞被另一公司船舶撞损，造成停产。面对严峻局面，公司董事会、经营班子带领全体员工，通过强化生产经营责任制落实，加大作业结构调整力度，调整营销策略，转让陆上项目等一系列重大举措，保持住了企业生产经营稳定。
2013年，公司实现捕捞产量19,191吨，同比去年17,297吨增加10.95%。其中捕捞金枪鱼10,191吨，同比去年10,006吨增加185吨，增长1.85%，主要是本年度产能有所扩大所致，但资源仍然处于低谷；捕捞鱿鱼5,727吨（阿根廷鱿鱼3,624吨，秘鲁鱿鱼2,103吨），同比去年6,096吨（阿根廷鱿鱼3,890吨，秘鲁鱿鱼2,206吨）减少369吨,下降6.05%，主要原因是阿根廷鱿鱼生产因行业产能过剩被摊薄，秘鲁鱿鱼资源波动剧烈；捕捞秋刀鱼3,273吨，同比去年1,177吨增加2,096吨，增长178%，主要是本年度新增一艘鱿鱼钓船兼捕秋刀鱼。2013年公司实现营业总收入29,613万元,同比2012年50,384万元下降41.22%；实现利润总额5,632万元，同比2012年6,869万元下降18.01%。
在本年度生产经营中，为遏制资源下降、行业竞争、鱼价下滑给企业带来的全面冲击，公司采取了有力应对措施：一是加大鱿鱼钓项目作业结构调整力度，在去年将1艘鱿钓船改装兼作秋刀鱼基础上，今年又改装1艘，使开发利用秋刀鱼资源渔船增加到2艘，抓住了渔汛旺发机会，秋刀鱼捕捞收益继续增长，项目结构更为合理；二是改造第一代金枪鱼延绳钓渔船7艘，在今年资源下滑、冰鲜鱼鱼价坚挺的情况下，其运营成本相对低、更适宜生产冰鲜鱼的优势得到充分体现；三是继续加大超低温金枪鱼国内市场开发力度，最大限度避免了国际市场销售不畅造成的影响；四是内控建设、管理提升继续上台阶，在推动基础管理、专项业务管理、增收节支方面取得新成果；五是转让房地产项目，为保证当期业绩做出了重要贡献，为下步公司聚焦主业发展创造了条件。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为：远洋捕捞、修船、房地产业。远洋捕捞主要以捕捞金枪鱼、鱿鱼及秋刀鱼为主，修船业兼修国内外船只。报告期内，公司实现营业收入296,131,021.96元，比去年同期减少41.22%；实现营业利润-33,718,628.85元，比去年同期减少65.72%；利润总额56,318,612.15元，比去年同期减少18.01%；实现归属于母公司所有者的净利润54,306,788.37元，和去年同期基本持平。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
面对复杂的经营环境，2013年公司严格实施了2012年度报告所披露的发展战略和经营计划，具体情况如下：
（1）进一步推进主业作业结构优化。完成7艘老旧小型金枪鱼钓船改造，在目前行业竞争加剧、资源下行的压力下，其低成本、更适宜生产优质金枪鱼优势得到发挥；新改造1艘鱿鱼钓/秋刀鱼捕捞兼作船，使鱿钓船队中三分之一渔船具有兼作能力，单一捕捞风险降低。
（2）全面开展增收节支。根据资源、鱼价处于低谷实际情况，调整分配政策，加大航次成本考核力度；进一步加强柴油、饵料等大项成本专项考核，奖罚分明；减少盲目航行，体现节约理念；秋刀鱼渔船改造尽量采用国产设备；开展多捕一条鱼、多出口一条鱼活动，提高相对效益；鱼货销售以市场为导向，国内市场开发形成规模。
（3）深化基层单位管理提升和内控水平。开展内部对标，通过单船和船队捕捞指标对标，总结先进，帮助后进，强化考核导向，促进整体水平提高；坚持陆上管理人员出海督导，提高海上生产组织，使船队运营模式适应渔业资源变化；行业判断、企业管理、后勤服务、生产组织等方面水平进一步精细。
（4）以一线为重点，输送公司优秀业务骨干，保证资金支持，在国内船员、修船、物资等配套服务上，精心组织、全力以赴，提高效率，确保质量。
（5）陆上补充作用得到最大发挥。针对当前行业形势，根据中国农业发展集团有限公司(以下简称”中农发集团”)内部远洋渔业板块重组计划，为聚集资源发展主业，2013年底把中水金海(北京)房地产有限公司(以下简称”金海房地产公司”)及其所属的韶关市兴盛投资置业有限公司转让给中农发集团及其所属的中国水产广州建港工程公司。保证了本年度业绩，实现了该项目建设的初衷。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
中水集团远洋股份有限公司2013年度报告摘要2、收入
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|-|-|-|-|
|主营业务收入|本期发生额|上期同期|增减比例|
|其中：捕捞|227,913,798.54|271,553,340.81|-16.07%|
|修船|19,300,079.92|49,249,299.03|-60.81%|
|房地产业|47,400,837.00|180,830,109.00|-73.79%|
|合 计|294,614,715.46|501,632,748.84|-41.27%|

说明:
2013年我公司实现营业收入29,613.10万元，其中主营业务收入29,461.47万元,较去年同期减少41.27%，主要由捕捞业收入、修船业收入和房地产业收入组成。
（1）捕捞业当年实现营业收入22,791.38万元，较去年同期减少16.07%，主要是由于本年度金枪鱼资源持续处于低谷,而渔场投产船数大量增加摊薄单船产量以及鱼货价格同比大幅下降所致；
（2）修船业当年实现营业收入1,930.01万元，较去年同期减少60.81%，主要是由于大连南成修船有限公司浮船坞被撞，严重影响生产所致；
（3）房地产业当年实现营业收入4,740.08万元，较去年同期减少73.79%，主要是由于金海房地产公司所属的房地产项目未按预期销售所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
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|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|捕捞业|销售量|15,586.56|19,455.26|-19.89%|
||生产量|19,191|17,297|10.95%|
||库存量|5,740.19|2,637.21|117.66%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
2013年库存量比上年同期增加117.66%，主要是由于本期秋刀鱼捕捞量（生产量）增加所致。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
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|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|147,598,834.84|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|49.84%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
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|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|台湾丰群水产股份有限公司|84,724,580.25|28.61%|
|2|山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司|20,682,707.00|6.98%|
|3|Unified Seafood Ltd|19,036,285.68|6.43%|
|4|Tripacific Marine Ltd|11,754,226.86|3.97%|
|5|李武|11,401,035.05|3.85%|
|合计|--|147,598,834.84|49.84%|

中水集团远洋股份有限公司2013年度报告摘要3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年||2012年||同比增减(%)|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
||||（%）||（%）||
|捕捞|材料消耗|48,616,245.55|15.08%|53,264,933.97|12.39%|-8.73%|
|捕捞|燃料|99,039,748.22|30.71%|102,629,191.18|23.88%|-3.5%|
|捕捞|折旧|20,137,567.62|6.25%|16,608,775.05|3.86%|21.25%|
|捕捞|人工成本|63,695,126.99|19.75%|55,190,661.77|12.84%|15.41%|
|捕捞|修理费|6,842,521.61|2.12%|6,233,704.82|1.45%|9.77%|
|捕捞|运输费|7,728,535.90|2.4%|12,663,909.63|2.95%|-38.97%|
|捕捞|其他|23,201,752.63|7.2%|19,640,176.57|4.57%|18.13%|
|修船|直接材料|5,828,506.10|1.81%|16,787,475.25|3.91%|-65.28%|
|修船|人工成本|6,480,909.19|2.01%|16,054,622.17|3.74%|-59.63%|
|修船|制造费用|2,047,823.94|0.64%|8,672,567.01|2.02%|-76.39%|
|修船|其他||0%|110,998.53|0.03%|-100%|
|房地产|土地征用拆迁补偿费|1,401,945.60|0.43%|4,290,708.30|1%|-67.33%|
|房地产|前期工程费|684,769.38|0.21%|2,095,829.67|0.49%|-67.33%|
|房地产|基础设施费|2,429,775.42|0.75%|6,997,404.10|1.63%|-65.28%|
|房地产|建筑安装工程费|32,047,566.23|9.94%|98,646,979.61|22.95%|-67.51%|
|房地产|开发间接费用|1,118,780.62|0.35%|8,337,623.13|1.94%|-86.58%|
|其他||1,149,108.94|0.36%|1,524,627.61|0.35%|-24.63%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品分类|项目|2013年||2012年||同比增减(%)|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
||||（%）||（%）||
|金枪鱼|材料消耗|41,144,538.84|12.76%|36,123,264.50|8.41%|13.9%|
|金枪鱼|燃料|74,955,535.40|23.25%|66,157,990.52|15.39%|13.3%|
|金枪鱼|折旧|12,473,753.49|3.87%|8,985,989.54|2.09%|38.81%|
|金枪鱼|人工成本|46,539,925.68|14.43%|38,523,435.24|8.96%|20.81%|
|金枪鱼|修理费|3,413,883.58|1.06%|2,046,818.58|0.48%|66.79%|
|金枪鱼|运输费|178,522.47|0.06%|242,070.43|0.06%|-26.25%|
|金枪鱼|其他|21,187,959.44|6.57%|16,015,842.82|3.73%|32.29%|
|鱿鱼|材料消耗|5,919,105.23|1.84%|16,514,790.45|3.84%|-64.16%|
|鱿鱼|燃料|19,079,423.14|5.92%|35,243,680.66|8.2%|-45.86%|
|鱿鱼|折旧|6,067,024.56|1.88%|7,057,714.39|1.64%|-14.04%|
|鱿鱼|人工成本|15,157,773.03|4.7%|15,344,661.46|3.57%|-1.22%|
|鱿鱼|修理费|2,716,122.35|0.84%|3,696,926.24|0.86%|-26.53%|

中水集团远洋股份有限公司2013年度报告摘要
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|鱿鱼|运输费|5,981,105.88|1.85%|11,971,272.02|2.79%|-50.04%|
|鱿鱼|其他|1,833,007.67|0.57%|3,425,683.75|0.8%|-46.49%|
|秋刀鱼|材料消耗|1,552,601.48|0.48%|626,879.02|0.15%|147.67%|
|秋刀鱼|燃料|5,004,789.68|1.55%|1,227,520.00|0.29%|307.72%|
|秋刀鱼|折旧|1,596,789.57|0.5%|565,071.12|0.13%|182.58%|
|秋刀鱼|人工成本|1,997,428.28|0.62%|1,322,565.07|0.31%|51.03%|
|秋刀鱼|修理费|712,515.68|0.22%|489,960.00|0.11%|45.42%|
|秋刀鱼|运输费|1,568,907.55|0.49%|450,567.18|0.1%|248.21%|
|秋刀鱼|其他|180,785.52|0.06%|198,650.00|0.05%|-8.99%|
|修船|直接材料|5,828,506.10|1.81%|16,787,475.25|3.91%|-65.28%|
|修船|人工成本|6,480,909.19|2.01%|16,054,622.17|3.74%|-59.63%|
|修船|制造费用|2,047,823.94|0.64%|8,672,567.01|2.02%|-76.39%|
|修船|其他||0%|110,998.53|0.03%|-100%|
|房地产|土地征用拆迁补偿费|1,401,945.60|0.43%|4,290,708.30|1%|-67.33%|
|房地产|前期工程费|684,769.38|0.21%|2,095,829.67|0.49%|-67.33%|
|房地产|基础设施费|2,429,775.42|0.75%|6,997,404.10|1.63%|-65.28%|
|房地产|建筑安装工程费|32,047,566.23|9.94%|98,646,979.61|22.95%|-67.51%|
|房地产|开发间接费用|1,118,780.62|0.35%|8,337,623.13|1.94%|-86.58%|
|其他||1,149,108.94|0.36%|1,524,627.61|0.35%|-24.63%|

说明
2013年我公司营业成本总额为32,245万元，较去年同期减少24.97%，主要是由于：
（1）捕捞业成本与上年同期基本持平；
（2）修船业成本比上年同期大幅减少主要是由于大连南成修船有限公司浮船坞被撞，影响修船业务承接，成本随承接业务的减少而减少；
（3）房地产业成本比上年同期大幅减少主要是由于韶关房地产“天泓居”项目一期销售比上年大幅减少，相应成本结转减少所致。
公司主要供应商情况
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|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|182,407,190.3|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|56.25%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|台湾丰群水产股份有限公司|82,186,871.62|25.34%|
|2|江苏省建工集团有限公司|55,278,323.83|17.05%|
|3|广东省基础工程公司|26,780,254.81|8.26%|
|4|LAVINIA CORPORATION|12,100,341.68|3.73%|
|5|金宇渔业发展有限公司|6,061,398.40|1.87%|
|合计|--|182,407,190.34|56.25%|

中水集团远洋股份有限公司2013年度报告摘要4、费用
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|-|-|-|-|
|项目|2013年度|2012年度|增减比例%|
|销售费用|26,477,058.03|18,700,935.37|41.58%|
|财务费用|113,560.04|-3,375,239.89|103.36%|
|所得税费用|4,021,159.57|9,637,873.33|-58.28%|

（1）销售费用增加的主要原因是：斐济金枪鱼销售结构调整，空运出口和销往国内鱼货增加致使运输费大幅增加；
（2）财务费用增加主要是由于利息收入较去年同期减少以及汇兑损失较去年同期增加所致；
（3）所得税费用减少主要是由于房地产销售同比减少导致实现利润减少所致。
5、研发支出
无。
6、现金流
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|585,045,530.07|541,659,371.40|8.01%|
|经营活动现金流出小计|491,898,513.55|527,444,548.81|-6.74%|
|经营活动产生的现金流量净额|93,147,016.52|14,214,822.59|555.28%|
|投资活动现金流入小计|187,165,180.13|565,782,277.77|-66.92%|
|投资活动现金流出小计|208,175,807.20|580,422,152.99|-64.13%|
|投资活动产生的现金流量净额|-21,010,627.07|-14,639,875.22|-43.52%|
|筹资活动现金流入小计|58,000,000.00|11,000,000.00|427.27%|
|筹资活动现金流出小计|47,748,051.08|53,621,669.84|-10.95%|
|筹资活动产生的现金流量净额|10,251,948.92|-42,621,669.84|124.05%|
|现金及现金等价物净增加额|81,787,632.46|-43,013,839.71|290.14%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加555.28%，主要是由于本期收到韶关市兴盛投资置业有限公司还款所致。
（2）投资活动现金流入小计本期较去年同期减少66.92%，主要是由于本期处置保本型银行理财产品较去年同期减少所致。
（3）投资活动现金流出小计本期较去年同期减少64.13%，主要是由于本期购买的保本型银行理财产品较去年同期减少所致。
（4）投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少43.52%，主要是由于本期购买及处置保本型银行理财产品较去年同期减少所致。
（5）筹资活动现金流入小计本期较去年同期增加427.27%，主要是由于本期中水金海（北京）房地产有限公司借款增加所致。
（6）筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加124.05%，主要是由于中水金海（北京）房地产有限公司本期借款增加所致。
（7）现金及现金等价物净增加额本期较去年同期增加290.14%，主要是由于处置中水金海（北京）房地产有限公司股权收到现金及收到韶关市兴盛投资置业有限公司还款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内公司经营活动的现金流量为9,314.70万元，本年度净利润为5,229.74万元，差异较大主要是本期由于收到韶关市兴盛投资置业有限公司还款所致。
中水集团远洋股份有限公司2013年度报告摘要三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|捕捞业|227,913,798.54|269,261,498.52|-18.14%|-16.07%|1.14%|-20.1%|
|修船业|19,300,079.92|14,357,239.23|25.61%|-60.81%|-65.51%|10.13%|
|房地产业|47,400,837.00|37,682,837.25|20.5%|-73.79%|-68.69%|-12.94%|
|分产品|||||||
|金枪鱼|170,727,347.96|199,894,118.90|-17.08%|-9.65%|18.92%|-28.12%|
|鱿鱼|46,272,424.59|56,753,561.86|-22.65%|-40.9%|-39.14%|-3.54%|
|秋刀鱼|10,914,025.99|12,613,817.76|-15.57%|153.7%|158.42%|-2.1%|
|修船|19,300,079.92|14,357,239.23|25.61%|-60.81%|-65.51%|10.13%|
|房地产|47,400,837.00|37,682,837.25|20.5%|-73.79%|-68.69%|-12.94%|
|分地区|||||||
|国内|143,604,338.26|150,020,241.31|-4.47%|-51.67%|-37.36%|-23.88%|
|国外|151,010,377.20|171,281,333.69|-13.42%|-26.15%|-9.25%|-21.11%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||比重增|重大变动说明|
||金额|占总资产|金额|占总资产|减（%）||
|||比例（%）||比例（%）|||
|货币资金|302,336,696.63|32.35%|236,049,064.17|25.25%|7.1%|本期收到处置金海房地产公司股权款及|
|||||||收回韶关市兴盛投资置业有限公司借款|
|应收账款|8,364,325.68|0.89%|29,225,915.05|3.13%|-2.24%|本期处置金海房地产公司股权，该公司资|
|||||||产、负债不再纳入合并报表范围|
|存货|141,812,967.15|15.17%|278,019,954.67|29.74%|-14.57%|本期处置金海房地产公司股权，该公司资|
|||||||产、负债不再纳入合并报表范围|
|投资性房地产|||4,275,064.47|0.46%|-0.46%|本期处置金海房地产公司股权，该公司资|
|||||||产、负债不再纳入合并报表范围|
|长期股权投资|66,717,961.48|7.14%|63,636,181.43|6.81%|0.33%||
|固定资产|258,215,621.99|27.63%|258,057,371.32|27.6%|0.03%||
|在建工程|48,500.00|0.01%|32,900.00|0%|0.01%|本期长兴轮回国更新改造|
|预付账款|1,046,811.93|0.11%|2,613,340.40|0.28%|-0.17%|本期处置金海房地产公司股权，该公司资|
|||||||产、负债不再纳入合并报表范围|
|其他流动资产|103,945,208.65|11.12%|7,250,313.36|0.78%|10.34%|本期投资保本型银行理财产品增加|

中水集团远洋股份有限公司2013年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|递延所得税资产|851,594.17|0.09%|-0.09%|本期处置金海房地产公司股权,该公司资|
|||||产、负债不再纳入合并报表范围；大连南|
|||||成修船有限公司浮船坞被撞，盈利能力存|
|||||在不确定性，本期未确认递延所得税资产|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产|金额|占总资产|（%）||
|||比例（%）||比例（%）|||
|预收款项|5,741,371.59|0.61%|18,183,536.66|1.95%|-1.34%|本期处置金海房地产公司股权，该公司资|
|||||||产、负债不再纳入合并报表范围|
|应付职工薪酬|43,852,415.08|4.69%|33,016,140.35|3.53%|1.16%|2012年底新增6条船本期投入使用导致船|
|||||||员增加；本期船员劳务工资同比上升|
|应交税费|4,694,413.15|0.5%|10,450,810.71|1.12%|-0.62%|本期处置金海房地产公司股权，该公司资|
|||||||产、负债不再纳入合并报表范围|
|其他应付款|10,834,352.91|1.16%|23,731,366.13|2.54%|-1.38%|本期处置金海房地产公司股权，该公司资|
|||||||产、负债不再纳入合并报表范围|

3、以公允价值计量的资产和负债
无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
公司自2008年以来分批建造新型多冷藏方式金枪鱼延绳钓船，对技术装备等进行了连续的创新升级，更加适应作业方式、渔场资源和入渔政策等变化，并形成了冷鲜、普通冷冻、半（准）超低温冷冻、超低温冷冻四个产品系列，单船技术装备和船队整体产能显著提高。在2012年将1艘鱿鱼钓船改装兼作秋刀鱼基础上，本年度又改装另1艘，也取得成功，捕捞水平处于我国同业前列，丰富了生产作业方式和产品种类，项目稳定性进一步提高。另外，本年度还对7艘第一代金枪鱼钓船进行了技改，这样，不同时期公司建造的几个船型渔船，对应在不同资源条件下，发挥各自优势，船队结构更为合理，我公司金枪鱼项目规模、综合效益在我国同业中继续处于前列。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
无。
（2）持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类别|最初投资成本|期初持股数量|期初持股比例|期末持股数量|期末持股比例|期末账面值|报告期损益|会计核算科目|股份来源|
|||（元）|（股）|（%）|（股）|（%）|（元）|（元）|||
|华农财产保险|保险公司|110,000,000.00|110,000,000|22%|110,000,000|22%|81,273,782.36|980,264.83|长期股权投资|投资|
|股份有限公司|||||||||||
|合计||110,000,000.00|110,000,000|--|110,000,000|--|81,273,782.36|980,264.83|--|--|

中水集团远洋股份有限公司2013年度报告摘要（3）证券投资情况
无。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关|是否关|产品类型|委托理|起始日期|终止日期|报酬确定|本期实际|计提减值|预计收|报告期|
||系|联交易||财金额|||方式|收回本金|准备金额|益|实际损|
|||||||||金额|（如有）||益金额|
|建设银行|无|否|保本浮动收益|4,000|2013年12|2014年03|到期一次|0|0|60.58|0|
||||型||月26日|月30日|还本付息|||||
|招商银行|无|否|保本浮动收益|3,000|2013年12|2014年02|到期一次|0|0|22.5|0|
||||型||月27日|月09日|还本付息|||||
|东亚银行|无|否|保本结构型理|2,000|2013年12|2014年03|到期一次|0|0|30|0|
||||财||月31日|月31日|还本付息|||||
|合计||||9,000|--|--|--|0||113.08|0|
|委托理财资金来源||||自有资金||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0||||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)||||||||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如有)||||||||||||

（2）衍生品投资情况
无。
（3）委托贷款情况
无。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
无。
（2）募集资金承诺项目情况
无。
（3）募集资金变更项目情况
无。
中水集团远洋股份有限公司2013年度报告摘要4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|所处行|主要产品|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|||业|或服务|||||||
|大连南成修|子公司|修船|修船|150万美元|16,734,631.48|15,958,683.33|30,635,085.16|-8,689,973.27|-9,203,800.75|
|船有限公司||||||||||
|中国水产|子公司|投资|投资、服务|2.5万美元|276,570.14|152,422.50|813,050.55|0.00|0.00|
|（斐济）控||||||||||
|股有限公司||||||||||
|中水北美公|子公司|进出口|水产品贸|7万美元|17,278,166.97|2,413,884.29|25,366,212.57|472,662.48|315,165.72|
|司|||易|||||||
|中水新加坡|子公司|贸易|水产品贸|新币60万|7,105,183.48|3,363,861.28|1,208,415.00|581,216.51|421,917.85|
|有限公司|||易|||||||
|北京海丰船|子公司|运输|运输|1500万|22,858,654.66|10,213,709.20|0.00|36.38|27.28|
|务运输公司||||||||||
|大洋商贸有|子公司|贸易|贸易|3000万|36,275,276.43|11,087,086.55|0.00|325.66|244.24|
|限责任公司||||||||||

主要子公司、参股公司情况说明
公司本着实质重于形式的原则将原纳入中国水产（斐济）控股有限公司核算的金枪鱼项目变更为直接纳入总部核算，由此导致中国水产（斐济）控股有限公司本报告期资产总额、净资产等项目比上年同期有较大变化，但对合并报表无影响。
详见公司2013-019公告《中水集团远洋股份有限公司关于公司会计核算方式变更的公告》。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司目的|报告期内取得和处|对整体生产和业绩的影响|
|||置子公司方式||
|中水金海（北京）|根据中农发集团内部远洋渔业板块重组计划，为聚|股权转让|对资产总额的影响金额为减少|
|房地产有限公司|集资源发展主业，2013年底把金海房地产公司及其||259,246,599.80 元，对负债总额的|
||所属的韶关市兴盛投资置业有限公司转让给中农||影响金额为减少 238,157,462.42|
||发集团及其所属的中国水产广州建港工程公司。||元，对所有者权益的影响金额为|
||||减少21,089,137.38 元 。|

5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额|截至报告期末累计实|项目进度|项目收益情况|
||||际投入金额|||
|7艘"6字号"金枪|1,120|1,590|1,590|100%|与公司其他渔船一同作业，故|
|鱼船更新改造|||||未能分别计算投资收益|
|明华轮改装兼作|690|719|719|100%||
|秋刀鱼||||||
|合计|1,810|2,309|2,309|--|--|

七、2014年1-3月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
中水集团远洋股份有限公司2013年度报告摘要八、公司控制的特殊目的主体情况
无。
九、公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局
我国远洋渔业处在机遇和挑战共存、发展与调整并行的格局没有改变。党的十八大做出了海洋强国的战略部署，2013年国务院在关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见中，提出“坚持生态优先、养捕结合和控制近海、拓展外海、发展远洋”的生产方针，国家对远洋渔业的扶持政策得以持续。但另一方面，大洋性渔业产能过剩的局面开始出现，区域性海洋渔业资源管理控制越来越严，油价、劳动力等刚性成本上升趋势难以逆转，职务船员队伍供给失衡，国际、国内竞争持续加剧。
进一步发展远洋渔业，要在调整产业结构转变经济增长模式，提高大洋性渔业资源开发利用能力，并购过洋性渔业项目等方面做文章。此外，企业可通过加快技术装备更新升级、积极延伸产业链条、提高主业经营管理水平和人员素质，以提升综合竞争力以及扩展生存能力。行业结构性投入失衡以及同质化严重是目前竞争基本格局，企业要做到可持续发展，关键是要调整产业结构合理化布局和提高远洋捕捞项目综合运作管理水平。
2、公司发展战略分析
按照捕捞为基、构筑平台、调整结构、转型升级的指导思想，企业发展要由远洋捕捞向陆上渔业服务业和市场营销延伸，通过创新增长方式，逐步实现从生产型到生产经营型，从资源要效益到市场要效益两个重大转变，实现企业协调稳定、持续发展。
2014年，公司一方面要进一步强固现有主业三条鱼支柱，注意控制船队规模，侧重内涵式发展提高项目综合效能，进行金枪鱼船更新改造，推进鱿钓渔船进入专属经济区内作业，着力开发产品新市场，稳定优秀职务船员队伍，加强渔场调度和海上组织指挥。另一方面，要全力创新和开辟新经济增长板块，探索进入渔业新业务、新领域，构建渔业相关多元发展格局，在稳定公司当期效益和长远发展上取得突破和成效。
3、经营环境变化对企业经营的影响
国家对远洋渔业的战略定位和扶持政策进一步有利于提升企业的国际竞争力；国际渔业资源管理和保护日益强化，压缩了远洋捕捞业的发展空间；油价高位运行、劳动力成本不断上涨对经营效益形成持续高压；美国经济复苏，对美向金枪鱼的价格止跌回升有利，日向市场因产品结构而异的格局目前没有改变。阿根廷鱿鱼资源有所恢复，预计生产好于去年，但随着国内市场鱿鱼供给总量的增加，能否出现量、价齐涨局面，有待进一步观察。预计国内今年投入秋刀鱼生产船只有较大幅度增加，存在渔业资源被摊薄可能。由于各种生产要素和产品市场竞争持续加剧，行业不稳定性未有明显好转。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）经营中的困难：
①两条鱼生产经营存在不确定性。从目前看，阿根廷鱿鱼资源呈持续回升势头，但投入渔场的渔船数量过多，行业激烈竞争依旧，仍然存在资源被摊薄风险；金枪鱼资源未见有明显好转。
②远洋捕捞刚性成本居高不下。2013年度公司远洋渔业项目燃油均价略低于2012年，但仍超过1000美元/吨，人工等刚性成本只增不减，预计2014年继续维持这一局面。
③两条鱼市场走向存在不确定性。目前看，美向金枪鱼价格略有回调，但日向冷冻金枪鱼价格未有复苏迹象，国内鱿鱼市场依然低迷。
④优秀职务船员紧缺局面还在持续，近几年国内造远洋渔船增加过快，对职务船员的需求增大，加上竞争激烈，造成职务船员紧缺，且流动性明显加大，稳定性差，对全行业影响很大。
（2）拟采取的措施
①力争将现有在线外作业的鱿钓渔船逐步转入线内生产，避开线外产能过剩、产量摊薄影响。
②继续加大国际船员聘用数量，降低劳务成本。
③开辟离渔场更近的新的缷鱼基地，侧重提高价格比较坚挺的冰鲜金枪鱼生产水平，通过改变产品结构适应市场结构变化；继续维护和加大国内金枪鱼市场开发，确保销售顺畅。
④改革船员聘用机制，吸引优秀职务船员；进行企业内部薪酬制度改革，鼓励优秀管理人才向一线流动；加大生产经营科学考核力度，激励与约束并行，激发一线生产活力。
5、资金需求及使用计划
拟投入2100万元，建造6艘小型金枪鱼延绳钓船，逐步置换现有金枪鱼船队中的同类老旧渔船，保持船队的合理结构，适应资源、市场变化对生产的动态要求。
拟投入780万元，技术改造1艘中型拖网渔船，投入大西洋生产。
6、新年度的经营计划
2014年，要紧紧围绕“保持主业稳定、推动转型升级”的工作主线开展工作。
一是通过内涵管理，进行行业对标、内部对标，缩小船队内部差距，挖潜补短（板），提高整体经营水平。金枪鱼项目根据资源、市场的动态变化，进行生产统筹安排，做好海上生产一线的管理提升，实现效益好转；鱿鱼钓/秋刀鱼钓兼作项目要学习对标企业，注意前瞻行业和市场变化，更加精细做好生产渔场安排，谋求综合效益。
二是做好鱿鱼钓船进入阿根廷线内作业的申报和生产经营管理准备工作，使明年渔季能顺利投产。
三是盘活1艘中型拖网渔船，重新恢复公司传统的底拖网作业，力争使它成为主业一个新亮点。
四是寻找新项目，通过并购合作，争取进入渔业相关产业，培育新的经济增长点。
中水集团远洋股份有限公司2013年度报告摘要五是切实推进三项制度改革、改革完善绩效责任制考核，提高公司总部科学管理水平，为生产经营开展提供活力。
十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无。
十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明为恰当反映公司的财务状况及经营成果，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》、《企业会计准则第16号----政府补助》、《2013年第1期上市公司执行企业会计准则监管问题解答》等文件规定，本公司2013年将燃油补贴从“非经常性损益”变更为“经常性损益”列报，同时在确认计量上该政府补贴由原来按照当期实际收到的金额确认，变更为按照当期应收金额确认。
该项会计政策变更符合《证券法》、《深交所上市规则》、《深交所上市公司信息披露工作指引第7号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。
此项会计政策变更采用追溯调整法，调增2012年期初未分配利润43,032,060.00元，调增2012年期初盈余公积4,781,340,00元。本公司2013年的比较财务报表已重新表述，因会计政策变更，导致2012年度净利润减少4,461,200.00元，2013年度净利润减少3,067,200.00元。
本公司2013年度未发生会计估计、重大前期差错更正事项。
十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2013年11月29日本公司第五届董事会第十九次会议决议，审议通过了公司将持有的中水金海（北京）房地产有限公司92%的股权，以9,615万元转让给中国农业发展集团有限公司和中国水产广州建港工程公司的议案。三方签定了《中水金海（北京）房地产有限公司股权转让合同》，此事项对公司资产总额的影响金额为减少259,246,599.80元，对负债总额的影响金额为减少238,157,462.42元，对所有者权益的影响金额为减少21,089,137.38元，该公司2013年12月不再纳入本公司合并报表范围。
十四、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证监会北京监管局的有关规定，结合公司实际情况，对现金分红政策进行了进一步的细化，明确了分红决策机制及分红监督约束机制。关于《公司章程》的利润分配条款作相应的修订议案已经2012年8月9日第五届第十一次会议通过。2012年度股东大会审议通过的《2012年度利润分配方案》已于2013年6月26日实施完成。
公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，在保证公司正常经营发展的前提下实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，公司已连续实施年度利润分配以现金分红的利润分配方案，公司权益分配方案及实施过程，充分保护了中小投资者的合法权益。分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法|是|

中水集团远洋股份有限公司2013年度报告摘要
|||
|-|-|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合|是|
|规、透明：||

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
本公司第五届董事会第八次会议决议，公司2011年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行公积金转增股本。
本公司第五届董事会第十五次会议决议，公司2012年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不进行公积金转增股本。
本公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司2013年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），不进行公积金转增股本。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
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|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上|占合并报表中归属于上市公司|
|||市公司股东的净利润|股东的净利润的比率（%）|
|2013年|17,570,025.00|54,306,788.37|32.35%|
|2012年|19,167,300.00|53,817,353.84|35.62%|
|2011年|15,972,750.00|68,107,870.28|23.45%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
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|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.55|
|分配预案的股本基数（股）|319,455,000|
|现金分红总额（元）（含税）|17,570,025.00|
|可分配利润（元）|209,864,089.56|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|100%|
|现金分红政策：||
|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|公司经第五届董事会第二十一次会议决议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每||
|10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。||

十六、社会责任情况
无。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是□否√不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是□否√不适用
报告期内是否被行政处罚
□是□否√不适用
中水集团远洋股份有限公司2013年度报告摘要十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
|2013年01月17日|公司|电话沟通|个人|福建股东|咨询公司生产经营情况|
|2013年01月23日|公司|电话沟通|个人|西安股东|咨询公司发展及经营情况|
|2013年01月30日|公司|电话沟通|个人|杭州股东|咨询公司经营状况及公司发展情况|
|2013年01月31日|公司|电话沟通|个人|广东股东|咨询公司生产经营情况|
|2013年03月06日|公司|电话沟通|个人|浙江股东|咨询公司的发展和生产情况|
|2013年03月22日|公司|电话沟通|个人|深圳股东|咨询公司发展情况|
|2013年03月28日|公司|电话沟通|个人|杭州股东|咨询公司经营状况及公司发展情况|
|2013年04月11日|公司|电话沟通|个人|浙江股东|咨询公司发展情况|
|2013年04月26日|公司|电话沟通|个人|广东股东|咨询公司生产情况|
|2013年05月03日|公司|电话沟通|个人|福建股东|咨询公司经营状况及公司发展情况|
|2013年06月13日|公司|电话沟通|个人|湖南股东|咨询公司生产情况|
|2013年06月24日|公司|电话沟通|个人|四川股东|咨询公司生产情况|
|2013年07月19日|公司|电话沟通|个人|湖南股东|咨询公司生产经营状况|
|2013年08月18日|公司|电话沟通|个人|福建股东|咨询公司生产销售及公司发展情况|
|2013年09月23日|公司|电话沟通|个人|浙江股东|询问公司生产经营情况及公司发展情况|
|2013年11月18日|公司|电话沟通|个人|福建股东|询问公司发展情况|
|2013年11月29日|公司|电话沟通|个人|辽宁股东|咨询公司发展情况|
|2013年12月18日|公司|电话沟通|个人|四川股东|咨询公司发展及经营情况|
|2013年12月25日|公司|电话沟通|个人|北京股东|咨询公司发展情况|

4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
为恰当反映公司的财务状况及经营成果，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》、《企业会计准则第16号----政府补助》、《2013年第1期上市公司执行企业会计准则监管问题解答》等文件规定，本公司2013年将燃油补贴从“非经常性损益”变更为“经常性损益”列报，同时在确认计量上该政府补贴由原来按照当期实际收到的金额确认，变更为按照当期应收金额确认。
该项会计政策变更符合《证券法》、《深交所上市规则》、《深交所上市公司信息披露工作指引第7号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。
此项会计政策变更采用追溯调整法，调增2012年期初未分配利润43,032,060.00元，调增2012年期初盈余公积4,781,340,00元。本公司2013年的比较财务报表已重新表述，因会计政策变更，导致2012年度净利润减少4,461,200.00元，2013年度净利润减少3,067,200.00元。
本公司2013年度未发生会计估计、重大前期差错更正事项。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
中水集团远洋股份有限公司2013年度报告摘要（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2013年11月29日本公司第五届董事会第十九次会议决议，审议通过了公司将持有的中水金海（北京）房地产有限公司92%的全部股权，以9,615万元转让给中国农业发展集团有限公司和中国水产广州建港工程公司的议案。三方签定了《中水金海（北京）房地产有限公司股权转让合同》，此事项对公司资产总额的影响金额为减少259,246,599.80元，对负债总额的影响金额为减少238,157,462.42元，对所有者权益的影响金额为减少21,089,137.38元，该公司2013年12月不再纳入本公司合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无。