股票简称：康弘药业 股票代码：002773成都康弘药业集团股份有限公司
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd
（成都市金牛区蜀西路 36号）
公开发行可转换公司债券预案
二零一九年四月
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案公司声明
1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本次公开发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行可转债条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，经董事会对成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的条件。
公司本次公开发行可转换公司债券的财务数据报告期拟定为 2016年度、2017年度及2018年度。本次公开发行可转债预案尚需经股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
本次拟发行的可转债总额为不超过人民币16.30亿元（含16.30亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及董事授权人士在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。
（五）票面利率
本次发行可转债票面利率水平及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（八）转股期限
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。
（九）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况确定。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）；
1 0
两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P=（P-D+A×k）/（1+n+k）。
1 0
以上公式中：P为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增 0
发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整 1
后转股价。
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
（十）转股价格向下修正
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：
V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P为申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容）。
（十二）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的125%（含125%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十三）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算（当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容）。
在本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。
可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容）。
（十四）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的本公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十六）向公司原股东配售的安排
本次发行的可转债给予原股东优先配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
（十七）债券持有人及债券持有人会议
本次可转债债券持有人的权利：
1、依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；
2、根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本期可转债转为公司股份；
3、根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
4、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案5、依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
6、按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
7、依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
8、法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
本次可转债债券持有人的义务：
1、遵守公司发行可转债条款的相关规定；
2、依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
3、遵守债券持有人会议形成的有效决议；
4、除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
5、法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
在本次可转债存续期间内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：1、公司拟变更可转债募集说明书的约定；
2、公司不能按期支付本次可转债本息；
3、公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
4、保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
5、公司董事会书面提议召开债券持有人会议；
6、单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；
7、修订债券持有人会议规则；
8、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
9、根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
1、公司董事会提议；
2、单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人；
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案3、法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》。《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》于2019年4月26日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并提请公司2018年度股东大会审议。
（十八）本次募集资金用途
本次发行拟募集资金总额为不超过163,000.00万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|总投资金额|拟投入募集资金金额|
|KH系列生物新药产业化建设项目|29,999.32|21,000.00|
|康柏西普眼用注射液国际III期临床试验及注册上市项目|169,241.40|42,642.00|
|康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）|122,829.46|97,658.00|
|济生堂技改配套生产项目|8,700.00|1,700.00|
|合计|330,770.18|163,000.00|

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
（十九）募集资金存管
公司已经制定了《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
（二十）本次决议有效期
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案本次发行可转债的决议有效期为本次发行可转债方案自公司股东大会审议通过之日起12个月。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）公司最近三年资产负债表、利润表、现金流量表
公司2016年、2017年、2018年年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
1、资产负债表
（1）合并资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|2018年12月31日|2017年12月31日|2016年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|2,493,129,072.87|3,101,582,709.28|2,386,243,968.12|
|应收票据及应收账款|415,447,718.15|170,747,706.79|67,248,549.05|
|其中：应收票据|156,674,460.40|3,933,534.36|1,832,016.32|
|应收账款|258,773,257.75|166,814,172.43|65,416,532.73|
|预付款项|26,644,148.44|13,910,379.14|6,954,138.64|
|其他应收款|8,953,885.34|1,890,097.60|8,553,961.82|
|存货|254,072,048.90|173,903,308.49|147,170,244.62|
|其他流动资产|214,582,058.18|1,708,671.06|260,000,000.00|
|流动资产合计|3,412,828,931.88|3,463,742,872.36|2,876,170,862.25|
|非流动资产：||||
|长期股权投资|9,499,956.11|-|-|
|固定资产|441,832,232.91|436,346,437.95|408,805,563.17|
|在建工程|397,748,076.32|228,401,992.13|128,786,402.44|
|无形资产|274,833,201.44|178,653,148.63|158,514,112.75|
|开发支出|317,817,768.87|199,321,591.16|62,944,027.93|
|商誉|214,838,879.26|-|-|
|长期待摊费用|4,168,686.69|7,793,898.31|14,922,958.17|
|递延所得税资产|51,016,823.96|33,066,722.97|54,778,730.70|
|其他非流动资产|70,297,699.91|38,832,581.87|53,233,864.78|
|非流动资产合计|1,782,053,325.47|1,122,416,373.02|881,985,659.94|
|资产总计|5,194,882,257.35|4,586,159,245.38|3,758,156,522.19|
|流动负债：||||
|应付票据及应付账款|101,789,303.31|126,650,898.14|73,574,398.88|
|预收款项|18,914,170.36|10,180,186.05|13,684,410.89|
|应付职工薪酬|87,933,111.48|86,370,002.69|58,289,896.18|

成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案
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|-|-|-|-|
|项 目|2018年12月31日|2017年12月31日|2016年12月31日|
|应交税费|92,725,960.46|86,071,490.88|83,307,857.28|
|其他应付款|254,353,177.43|226,555,381.13|363,766,086.25|
|其中：应付利息|-|-|-|
|应付股利|921,239.37|1,070,758.60|851,208.00|
|其他流动负债|64,252,354.57|43,518,266.76||
|流动负债合计|619,968,077.61|579,346,225.65|592,622,649.48|
|非流动负债：||||
|长期应付款|342,231,592.33|395,772,375.27|179,057,413.64|
|预计负债|79,403,323.70|-|-|
|递延收益|66,339,358.76|67,590,702.76|81,590,761.55|
|递延所得税负债|2,985,416.25|-|-|
|非流动负债合计|490,959,691.04|463,363,078.03|260,648,175.19|
|负债合计|1,110,927,768.65|1,042,709,303.68|853,270,824.67|
|股东权益：||||
|股本|673,536,680.00|674,210,027.00|674,954,060.00|
|资本公积|621,179,611.65|646,019,170.56|631,651,069.12|
|减：库存股|48,560,158.95|108,642,691.19|191,235,788.00|
|其他综合收益|-2,188,144.08|-863,061.20|44,728.70|
|盈余公积|313,097,879.02|283,809,646.49|245,878,325.66|
|未分配利润|2,526,888,621.06|2,048,916,850.04|1,543,593,302.04|
|归属于母公司股东权益合计|4,083,954,488.70|3,543,449,941.70|2,904,885,697.52|
|股东权益合计|4,083,954,488.70|3,543,449,941.70|2,904,885,697.52|
|负债和股东权益总计|5,194,882,257.35|4,586,159,245.38|3,758,156,522.19|

（2）母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|2018年12月31日|2017年12月31日|2016年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|1,059,726,925.70|1,429,479,605.62|1,254,406,499.62|
|应收票据及应收账款|140,068,647.02|237,864,105.23|116,108,329.89|
|其中：应收票据|-|-|-|
|应收账款|140,068,647.02|237,864,105.23|116,108,329.89|
|预付款项|5,398,251.62|3,851,028.41|2,481,960.07|
|其他应收款|80,379,307.41|721,499,511.38|578,439,811.21|
|存货|50,321,006.41|30,657,893.87|40,027,379.46|
|其他流动资产|-|-|260,000,000.00|
|流动资产合计|1,335,894,138.16|2,423,352,144.51|2,251,463,980.25|
|非流动资产：||||

成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案
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|-|-|-|-|
|项 目|2018年12月31日|2017年12月31日|2016年12月31日|
|长期股权投资|1,510,781,572.38|347,312,559.90|326,740,059.90|
|固定资产|94,567,296.43|96,518,042.47|93,017,388.00|
|在建工程|283,018,113.54|202,873,345.61|99,446,773.34|
|无形资产|46,362,407.50|46,995,730.27|42,591,622.61|
|长期待摊费用|947,806.07|6,350,629.95|10,940,860.65|
|递延所得税资产|1,768,462.13|6,621,300.28|7,303,926.22|
|其他非流动资产|9,028,356.61|15,803,913.89|21,664,639.78|
|非流动资产合计|1,946,474,014.66|722,475,522.37|601,705,270.50|
|资产总计|3,282,368,152.82|3,145,827,666.88|2,853,169,250.75|
|流动负债：||||
|应付票据及应付账款|62,046,939.05|62,025,887.26|38,620,983.67|
|预收款项|259,911.49|391,649.07|953,036.73|
|应付职工薪酬|20,591,599.78|20,707,676.64|17,573,986.23|
|应交税费|30,093,938.71|52,278,446.54|63,752,354.32|
|其他应付款|210,538,353.25|192,167,362.73|287,647,320.63|
|其中：应付利息|-|-|-|
|应付股利|921,239.37|1,070,758.60|851,208.00|
|流动负债合计|323,530,742.28|327,571,022.24|408,547,681.58|
|非流动负债：||||
|长期应付款|4,243,005.32|3,215,671.32|3,266,811.21|
|递延收益|-|-|900,000.00|
|非流动负债合计|4,243,005.32|3,215,671.32|4,166,811.21|
|负债合计|327,773,747.60|330,786,693.56|412,714,492.79|
|股东权益:||||
|股本|673,536,680.00|674,210,027.00|674,954,060.00|
|资本公积|728,380,055.02|753,434,335.45|739,066,234.01|
|减：库存股|48,560,158.95|108,642,691.19|191,235,788.00|
|盈余公积|268,246,775.51|238,958,542.98|201,027,222.15|
|未分配利润|1,332,991,053.64|1,257,080,759.08|1,016,643,029.80|
|股东权益合计|2,954,594,405.22|2,815,040,973.32|2,440,454,757.96|
|负债和股东权益总计|3,282,368,152.82|3,145,827,666.88|2,853,169,250.75|

2、利润表
（1）合并利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年度|2017年度|2016年度|
|一、营业总收入|2,917,445,131.66|2,786,497,000.62|2,540,031,522.09|

成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年度|2017年度|2016年度|
|其中：营业收入|2,917,445,131.66|2,786,497,000.62|2,540,031,522.09|
|二、营业总成本|2,223,167,595.63|2,073,554,081.54|1,998,869,371.65|
|其中：营业成本|228,505,466.58|269,292,031.83|243,619,471.30|
|税金及附加|43,989,873.09|47,786,511.75|45,660,538.83|
|销售费用|1,375,623,142.10|1,276,994,533.93|1,345,461,708.42|
|管理费用|386,017,916.48|312,342,357.75|264,870,851.59|
|研发费用|230,365,772.13|191,933,002.81|122,233,441.15|
|财务费用|-46,038,140.83|-30,289,597.20|-24,085,422.29|
|其中：利息费用|-|-|-|
|利息收入|43,617,518.87|34,591,988.87|20,297,826.55|
|资产减值损失|4,703,566.08|5,495,240.67|1,108,782.65|
|加：其他收益|73,604,323.30|73,243,957.27|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|28,375,661.37|30,029,625.06|15,576,389.47|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-500,043.89|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-53,315.90|-28,686,777.54|-5,511,275.38|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|796,204,204.80|787,529,723.87|556,738,539.91|
|加：营业外收入|34,095,651.38|20,206,023.96|35,344,576.09|
|减：营业外支出|30,842,864.84|44,671,995.11|24,330,292.71|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|799,456,991.34|763,063,752.72|567,752,823.29|
|减：所得税费用|104,513,189.60|118,864,725.71|67,633,151.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|694,943,801.74|644,199,027.01|500,119,671.43|
|（一）按经营持续性分类|-|-|-|
|1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）|694,943,801.74|644,199,027.01|500,119,671.43|
|2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）|-|-|-|
|（二）按所有权归属分类|-|-|-|
|1.归属于母公司所有者的净利润|694,943,801.74|644,199,027.01|496,751,944.96|
|2.少数股东损益|-|-|3,367,726.47|

成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年度|2017年度|2016年度|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,325,082.88|-907,789.90|44,728.70|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-1,325,082.88|-907,789.90|44,728.70|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|-|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-1,325,082.88|-907,789.90|44,728.70|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-1,325,082.88|-907,789.90|44,728.70|
|6.其他|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-|-|-|
|七、综合收益总额|693,618,718.86|643,291,237.11|500,164,400.13|
|归属于母公司股东的综合收益总额|693,618,718.86|643,291,237.11|496,796,673.66|
|归属于少数股东的综合收益总额|-|-|3,367,726.47|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益（元/股）|1.0354|0.9619|0.7421|
|（二）稀释每股收益（元/股）|1.0343|0.9534|0.7360|

（2）母公司利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年度|2017年度|2016年度|
|一、营业收入|1,253,659,634.49|1,424,286,825.61|1,328,525,342.16|
|减：营业成本|128,999,907.71|164,394,082.47|153,080,087.22|
|税金及附加|22,035,694.87|26,693,067.43|26,197,009.13|

成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年度|2017年度|2016年度|
|销售费用|574,253,318.67|591,763,980.65|671,948,830.91|
|管理费用|135,854,394.35|162,372,814.21|130,528,548.11|
|研发费用|108,830,984.13|74,782,443.35|23,381,991.46|
|财务费用|-26,045,866.52|-15,010,864.66|-15,732,066.76|
|其中：利息费用|-|-|-|
|利息收入|23,337,775.30|19,045,753.39|11,623,393.42|
|资产减值损失|2,640,820.75|1,512,283.63|366,878.02|
|加：其他收益|527,739.77|900,000.00|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|13,289,216.38|9,326,646.88|4,872,246.58|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-500,043.89|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-|-|-3,252.39|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|320,907,336.68|428,005,665.41|343,626,310.65|
|加：营业外收入|17,991,462.52|19,095,201.15|14,588,151.31|
|减：营业外支出|6,370,186.82|6,575,506.16|2,540,827.49|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|332,528,612.38|440,525,360.40|355,673,634.47|
|减：所得税费用|39,646,287.10|61,212,152.11|52,778,261.08|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|292,882,325.28|379,313,208.29|302,895,373.39|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）|292,882,325.28|379,313,208.29|302,895,373.39|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|-|-|-|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|-|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-|-|-|
|六、综合收益总额|292,882,325.28|379,313,208.29|302,895,373.39|

3、现金流量表
（1）合并现金流量表
单位：元
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年度|2017年度|2016年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,037,925,838.42|3,136,669,605.60|2,907,026,135.53|
|收到其他与经营活动有关的现金|112,775,006.92|255,072,267.50|240,836,535.37|
|经营活动现金流入小计|3,150,700,845.34|3,391,741,873.10|3,147,862,670.90|
|购买商品、接受劳务支付的现金|248,558,206.10|285,613,237.85|173,197,358.62|
|支付给职工以及为职工支付的现金|767,657,412.99|663,841,781.43|508,693,099.02|
|支付的各项税费|472,994,496.38|490,483,683.08|445,847,566.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,310,606,324.94|1,184,940,672.71|1,173,779,538.85|
|经营活动现金流出小计|2,799,816,440.41|2,624,879,375.07|2,301,517,563.23|
|经营活动产生的现金流量净额|350,884,404.93|766,862,498.03|846,345,107.67|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|2,628,000,000.00|3,422,750,000.00|2,804,770,000.00|
|取得投资收益收到的现金|29,344,422.33|30,607,803.72|15,807,376.99|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|327,467.64|51,778.93|268,293.40|
|收到其他与投资活动有关的现金|24,920,402.00|100,874,896.30|33,750,189.06|
|投资活动现金流入小计|2,682,592,291.97|3,554,284,478.95|2,854,595,859.45|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|458,449,937.16|312,881,811.81|170,226,159.71|
|投资支付的现金|2,850,000,000.00|3,162,750,000.00|2,927,689,472.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|115,039,899.73|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|14,741,071.80|2,834,700.00|6,842,000.00|
|投资活动现金流出小计|3,438,230,908.69|3,478,466,511.81|3,104,757,631.71|
|投资活动产生的现金流量净额|-755,638,616.72|75,817,967.14|-250,161,772.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金|-|-|187,069,663.20|
|筹资活动现金流入小计|-|-|187,069,663.20|
|偿还债务所支付的现金|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|188,549,007.71|100,757,474.00|89,120,000.00|
|支付其他与筹资活动有|16,781,585.18|21,805,127.03|-|

成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年度|2017年度|2016年度|
|关的现金||||
|筹资活动现金流出小计|205,330,592.89|122,562,601.03|89,120,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-205,330,592.89|-122,562,601.03|97,949,663.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,631,168.27|-4,779,122.98|4,333,517.65|
|五、现金及现金等价物净增加额|-608,453,636.41|715,338,741.16|698,466,516.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,101,582,709.28|2,386,243,968.12|1,687,777,451.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,493,129,072.87|3,101,582,709.28|2,386,243,968.12|

（2）母公司现金流量表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年度|2017年度|2016年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,550,711,941.51|1,536,788,736.98|1,528,363,285.12|
|收到其他与经营活动有关的现金|60,017,194.50|56,244,912.22|37,005,987.90|
|经营活动现金流入小计|1,610,729,136.01|1,593,033,649.20|1,565,369,273.02|
|购买商品、接受劳务支付的现金|136,912,048.22|166,272,159.35|137,726,979.37|
|支付给职工以及为职工支付的现金|304,406,652.43|262,065,519.94|187,351,690.04|
|支付的各项税费|242,814,209.16|302,165,583.37|256,032,014.88|
|支付其他与经营活动有关的现金|588,936,618.63|712,972,069.50|584,458,421.39|
|经营活动现金流出小计|1,273,069,528.44|1,443,475,332.16|1,165,569,105.68|
|经营活动产生的现金流量净额|337,659,607.57|149,558,317.04|399,800,167.34|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|1,110,000,000.00|880,000,000.00|980,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|13,789,260.27|9,326,646.88|4,872,246.58|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额|7,380.00|3,150.00|8,088.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|7,980,702.00|1,845,000.00|28,365,889.06|
|投资活动现金流入小计|1,131,777,342.27|891,174,796.88|1,013,246,223.64|

成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年度|2017年度|2016年度|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|105,785,287.87|97,729,979.81|54,054,397.93|
|投资支付的现金|1,522,526,016.37|640,572,500.00|1,103,567,262.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|8,731,071.80|900,000.00|4,225,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,637,042,376.04|739,202,479.81|1,161,846,659.93|
|投资活动产生的现金流量净额|-505,265,033.77|151,972,317.07|-148,600,436.29|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金|-|-|187,069,663.20|
|筹资活动现金流入小计|-|-|187,069,663.20|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|188,549,007.71|100,757,474.00|89,120,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|16,781,585.18|21,805,127.03|-|
|筹资活动现金流出小计|205,330,592.89|122,562,601.03|89,120,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-205,330,592.89|-122,562,601.03|97,949,663.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|3,183,339.17|-3,894,927.08|4,285,718.81|
|五、现金及现金等价物净增加额|-369,752,679.92|175,073,106.00|353,435,113.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,429,479,605.62|1,254,406,499.62|900,971,386.56|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,059,726,925.70|1,429,479,605.62|1,254,406,499.62|

4、合并报表范围及变化情况
公司最近三年合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。公司最近三年合并报表范围变化情况及原因如下：
（1）2018年合并报表范围的变化
与2018年初相比，2018年合并范围新增3家，包括非同一控制下企业合并取得子公司：IOPtimaLtd；以及新设成立的2家全资子公司：北京弘健医疗器械有限公司、四川弘达药业有限公司。
（2）2017年合并报表范围的变化
与2017年初相比，2017年合并范围新增1家，为新设成立的全资子公司：
北京康弘生物医药有限公司。
（3）2016年合并报表范围的变化
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案与2016年初相比，2016年合并范围新增2家，均为新设成立的全资子公司：康弘资本有限公司、VanotechLtd.（先锋科技有限公司）。
（二）公司最近三年主要财务指标
1、主要财务指标
|||||
|-|-|-|-|
|财务指标|2018年12月31日/2018年度|2017年12月31日/2017年度|2016年12月31日/2016年度|
|流动比率|5.50|5.98|4.85|
|速动比率|4.75|5.68|4.17|
|资产负债率（合并）|21.39%|22.74%|22.70%|
|资产负债率（母公司）|9.99%|10.52%|14.47%|
|应收账款周转率（次/年）|13.71|24.00|33.72|
|存货周转率（次/年）|1.07|1.68|1.87|
|息税摊销折旧前利润（万元）|88,030.72|83,630.24|63,972.56|
|利息保障倍数|-|-|-|
|每股经营活动产生的现金流量（元）|0.52|1.15|1.27|
|每股净现金流量（元）|-0.91|1.07|1.04|

上述指标的具体计算公式如下：
流动比率=流动资产÷流动负债
速动比率=（流动资产－一年内到期的非流动资产－其他流动资产－存货）÷流动负债
资产负债率=负债总额÷资产总额
应收账款周转率=营业总收入÷平均应收账款余额
存货周转率=营业成本÷平均存货余额
息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+折旧+无形及长期资产摊销+计入财务费用的利息支出
利息保障倍数=息税折旧摊销前利润÷（计入财务费用的利息支出+资本化
的利息支出）
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案每股经营活动的现金流量净额＝经营活动现金流量净额÷普通股加权平均数
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷普通股加权平均数
2、净资产收益率及每股收益
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规定，公司最近三年净资产收益率和每股收益如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期利润|报告期|净资产收益率|每股收益||
|||加权平均|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于母公司股东的净利润|2018年度|18.42%|1.04|1.03|
||2017年度|20.34%|0.96|0.95|
||2016年度|18.41%|0.74|0.74|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|2018年度|16.68%|0.94|0.94|
||2017年度|19.80%|0.94|0.93|
||2016年度|18.06%|0.73|0.72|

（三）公司财务状况简要分析
1、资产构成情况分析
报告期各期末，公司资产构成情况如下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2018年12月31日||2017年12月31日||2016年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|流动资产：|||||||
|货币资金|249,312.91|47.99%|310,158.27|67.63%|238,624.40|63.50%|
|应收票据及应收账款|41,544.77|8.00%|17,074.77|3.72%|6,724.85|1.79%|
|其中：应收票据|15,667.45|3.02%|393.35|0.09%|183.20|0.05%|
|应收账款|25,877.33|4.98%|16,681.42|3.64%|6,541.65|1.74%|
|预付款项|2,664.41|0.51%|1,391.04|0.30%|695.41|0.19%|
|其他应收款|895.39|0.17%|189.01|0.04%|855.40|0.23%|
|存货|25,407.20|4.89%|17,390.33|3.79%|14,717.02|3.92%|
|其他流动资产|21,458.21|4.13%|170.87|0.04%|26,000.00|6.92%|

成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2018年12月31日||2017年12月31日||2016年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|流动资产合计|341,282.89|65.70%|346,374.29|75.53%|287,617.09|76.53%|
|非流动资产：|||||||
|长期股权投资|950.00|0.18%|-|-|-|-|
|固定资产|44,183.22|8.51%|43,634.64|9.51%|40,880.56|10.88%|
|在建工程|39,774.81|7.66%|22,840.20|4.98%|12,878.64|3.43%|
|无形资产|27,483.32|5.29%|17,865.31|3.90%|15,851.41|4.22%|
|开发支出|31,781.78|6.12%|19,932.16|4.35%|6,294.40|1.67%|
|商誉|21,483.89|4.14%|-|-|-|-|
|长期待摊费用|416.87|0.08%|779.39|0.17%|1,492.30|0.40%|
|递延所得税资产|5,101.68|0.98%|3,306.67|0.72%|5,477.87|1.46%|
|其他非流动资产|7,029.77|1.35%|3,883.26|0.85%|5,323.39|1.42%|
|非流动资产合计|178,205.33|34.30%|112,241.64|24.47%|88,198.57|23.47%|
|资产合计|519,488.23|100.00%|458,615.92|100.00%|375,815.65|100.00%|

截至2016年末、2017年末和2018年末，公司资产总额分别达到 375,815.65万元、458,615.92万元和 519,488.23万元，2018年末资产总额较 2016年末增长 143,672.58万元，增幅为38.23%，主要系公司报告期内经营业绩良好，资产总额持续增长。2018年末公司流动资产占总资产比例较2016年末有所下降，主要系公司报告期内加大了资本性支出，在建工程、无形资产、开发支出等非流动资产余额逐年增加所致。
报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收票据及应收账款、存货及其他流动资产构成，上述各项的合计占比在报告期内分别为99.46%、99.54%和98.96%。报告期内，公司非流动资产规模稳定增长，尤其是在建工程、无形资产、开发支出增长规模较大。公司在报告期内围绕主业发展，加大了产能建设、研发投入、对外收购的力度，经营实力在不断增强，经营规模在逐年扩大。
2、负债构成情况分析
报告期各期末，公司负债构成情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2018年12月31日||2017年12月31日||2016年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|流动负债：|||||||
|应付票据及应付账款|10,178.93|9.16%|12,665.09|12.15%|7,357.44|8.62%|
|预收款项|1,891.42|1.70%|1,018.02|0.98%|1,368.44|1.60%|

成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2018年12月31日||2017年12月31日||2016年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|应付职工薪酬|8,793.31|7.92%|8,637.00|8.28%|5,828.99|6.83%|
|应交税费|9,272.60|8.35%|8,607.15|8.25%|8,330.79|9.76%|
|其他应付款|25,435.32|22.90%|22,655.54|21.73%|36,376.61|42.63%|
|其他流动负债|6,425.24|5.78%|4,351.83|4.17%|-|-|
|流动负债合计|61,996.81|55.81%|57,934.62|55.56%|59,262.26|69.45%|
|非流动负债：|||||||
|长期应付款|34,223.16|30.81%|39,577.24|37.96%|17,905.74|20.98%|
|预计负债|7,940.33|7.15%|-|-|-|-|
|递延收益|6,633.94|5.97%|6,759.07|6.48%|8,159.08|9.56%|
|递延所得税负债|298.54|0.27%|-|-|-|-|
|非流动负债合计|49,095.97|44.19%|46,336.31|44.44%|26,064.82|30.55%|
|负债合计|111,092.78|100.00%|104,270.93|100.00%|85,327.08|100.00%|

从负债结构方面看，报告期内公司负债以流动负债为主，报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别为69.45%、55.56%和55.81%。
报告期各期末，公司流动负债分别为 59,262.26万元、57,934.62万元和 61,996.81万元。报告期内，公司的流动负债主要由应付票据及应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款和其他流动负债组成。
报告期各期末，公司非流动负债分别为 26,064.82万元、46,336.31万元和 49,095.97万元。公司非流动负债主要由长期应付款、预计负债和递延收益组成。
3、现金流量分析
报告期各期，公司现金流量及变化情况如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年度|2017年度|2016年度|
|经营活动产生的现金流量净额|35,088.44|76,686.25|84,634.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-75,563.86|7,581.80|-25,016.18|
|筹资活动产生的现金流量净额|-20,533.06|-12,256.26|9,794.97|
|现金及现金等价物净增加额|-60,845.36|71,533.87|69,846.65|
|期末现金及现金等价物余额|249,312.91|310,158.27|238,624.40|

 2016年-2018年，公司经营活动现金流量净额均为正数，公司经营活动获取
现金的能力较强。2016年和2018年，公司投资活动现金流量净额为负，主要由
于随着业务规模不断扩大，公司加大了资本性支出，购建固定资产、无形资产和
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案其他长期资产支付的现金增加所致；2017年公司投资活动现金流量净额为正，主要系理财产品跨期的影响。2016年，公司增发限制性股票收到现金，导致筹资活动现金净流入；2017-2018年，公司发生分配现金股利所支付现金，导致筹资活动现金流量净额为负。
4、偿债能力分析
报告期内，公司偿债能力指标情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|财务指标|2018年12月31日/2018年度|2017年12月31日/2017年度|2016年12月31日/2016年度|
|流动比率（%）|5.50|5.98|4.85|
|速动比率（%）|4.75|5.68|4.17|
|资产负债率（合并）|21.39%|22.74%|22.70%|
|资产负债率（母公司）|9.99%|10.52%|14.47%|
|息税摊销折旧前利润（万元）|88,030.72|83,630.24|63,972.56|
|利息保障倍数|-|-|-|

注：报告期内公司未发生利息支出，利息保障倍数无法计算。
报告期内，公司的流动比率、速动比率基本保持稳定，公司短期偿债能力较强；公司资产负债率较低，偿债风险较小。2016年度、2017年度和2018年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 84,634.51万元、76,686.25万元和 35,088.44万元，充裕的现金流为公司维持较好的偿债能力提供了良好的保障。
5、营运能力分析
本公司报告期内资产周转率指标如下：
|||||
|-|-|-|-|
|财务指标|2018年度|2017年度|2016年度|
|应收账款周转率（次/年）|13.71|24.00|33.72|
|存货周转率（次/年）|1.07|1.68|1.87|

报告期内公司各类资产周转率比较稳定，资产营运能力较好，持续经营稳健，经营风险较小。
6、盈利能力分析
报告期内，本公司的经营业绩如下：
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2018年度||2017年度||2016年度||
||金额|同比|金额|同比|金额|同比|
|营业收入|291,744.51|4.70%|278,649.70|9.70%|254,003.15|22.45%|
|营业总成本|222,316.76|7.22%|207,355.41|3.74%|199,886.94|21.30%|
|营业利润|79,620.42|1.10%|78,752.97|41.45%|55,673.85|27.16%|
|利润总额|79,945.70|4.77%|76,306.38|34.40%|56,775.28|24.40%|
|归属于母公司所有者的净利润|69,494.38|7.88%|64,419.90|29.68%|49,675.19|26.14%|
|扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润|62,930.72|0.35%|62,713.99|28.67%|48,741.56|30.30%|

报告期内，公司的营业收入和净利润持续增长，营业收入增长主要来自于主营业务收入的增长，主营业务收入是公司营业收入和利润的主要来源。报告期内，公司抓住我国医药行业快速增长的良好机遇，充分发挥自身竞争优势，业务规模持续稳定增长。
（四）未来业务目标及盈利能力的可持续性
公司主营业务为药品（包括生物制品、中成药、化学药）和医疗器械（主要是眼科医疗器械）的研发、生产与销售，主要产品聚焦于眼科、脑科、肿瘤及其他等四大核心治疗领域。
公司秉承“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步——康健世人，弘济众生”的企业宗旨；坚持“以临床需求为导向，在核心治疗领域，深入研究、专业创新、专业合作”的经营理念；始终坚持创新与合作相结合的发展战略，推进公司高质量、高速度、健康发展。
随着公司发展战略的不断推进，公司盈利能力将持续、稳步提升。
四、本次公开发行的募集资金用途
本次公开发行可转债募集资金总额不超过 163,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金将用于以下项目：
单位：万元
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案
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|项目名称|总投资金额|拟投入募集资金金额|
|KH系列生物新药产业化建设项目|29,999.32|21,000.00|
|康柏西普眼用注射液国际III期临床试验及注册上市项目|169,241.40|42,642.00|
|康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）|122,829.46|97,658.00|
|济生堂技改配套生产项目|8,700.00|1,700.00|
|合计|330,770.18|163,000.00|

五、公司利润分配政策的制定和执行情况
（一）公司的利润分配政策
根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》的精神，为完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，《成都康弘药业集团股份有限公司章程》中关于利润分配政策内容规定如下：
“公司实施下述利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（一）公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。具体每个年度的分红比例和方式由董事会根据公司年度盈利情况和中国证监会的有关规定提出预案，并提交股东大会审议。
（二）公司积极推行优先以现金方式分配股利，公司将上市后当年实现的可供分配利润的不低于10%以现金方式在第二年予以分配。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在制定现金分红的具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
（三）公司在具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理的情况下，董事会可以根据公司股本规模、经营规模等因素，拟定股票股利分配预案。
（四）董事会制订公司利润分配方案时，应当通过多种渠道主动与中小股东沟通，充分听取独立董事和中小股东意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。
（五）年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事应当在当年的年度报告中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
公司上市后连续三个年度以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十时，不得申请公开发行证券。
（六）股利分配政策的调整
公司根据生产经营情况、发展战略和筹融资规划，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，需要征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并在股东大会召开时提供网络投票的表决方式。
（七）公司可以进行中期现金分红。
（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
（二）最近三年公司利润分配情况
1、最近三年利润分配方案
成都康弘药业集团股份有限公司 可转换公司债券预案（1）2016年度利润分配方案：以总股本 674,954,060股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，现金红利共计 101,243,109.00元。
（2）2017年度利润分配方案：以 674,210,027股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.80元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本，现金红利共计188,778,807.56元。
（3）2018年度利润分配方案：以 673,536,680股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.80元（含税），共计派发现金红利 188,590,270.40元；以 673,536,680股为基数，向全体股东以资本公积每 10股转增 3股，转增股本202,061,004股。
2、公司最近三年现金股利分配情况
2016年度、2017年度及2018年度，本公司现金分红情况如下：
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|-|-|-|-|
|年度|现金分红（元）（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率|
|2016年度|101,243,109.00|496,751,944.96|20.38%|
|2017年度|188,778,807.56|644,199,027.01|29.30%|
|2018年度|188,590,270.40|694,943,801.74|27.14%|
|最近三年累计现金分红额（元）||478,612,186.96||
|最近三年实现的年均可分配利润（元）||611,964,924.57||
|最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均可分配利润的比例||78.21%||

注：公司2018年度利润分配尚未完成，需经过公司2018年年度股东大会批准后实施。
由上表可见，公司最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为78.21%。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日