常州强力电子新材料股份有限公司
关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股份募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2015年2月27日证监许可[2015]325号《关于核准常州强力电子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年3月24日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为15.89元/股，募集资金总额人民币317,800,000.00元，扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民币43,870,000.00元后，募集资金净额为人民币273,930,000.00元。上述募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2015]9号《验资报告》。
2、截至2016年6月30日，公司首次公开发行股份募集资金余额为人民币3,024.39元，明细如下表：单位：人民币元序号 项目 金额
一 募集资金净额 273,930,000.00二 募集资金使用 265,555,006.71其中：2016年募集资金使用 27,924,636.90三 结余取出 9,978,251.65四 利息收入 1,615,147.21五 手续费支出 8,864.46六 尚未使用的募集资金余额 3,024.39其中：银行保本型理财产品 -银行活期存款 3,024.39（二）、发行股份购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2016年4月15日证监许可［2016］786号《关于核准常州强力电子新材
料股份有限公司向俞叶晓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，常州强力电子新材料股份有限公司拟向不超过五名符合条件的特定对象非公开发行股票，募集配套资金不超过17,300万元。
截止2016年4月22日，公司通过询价方式向上银瑞金资本管理有限公司（上银瑞金-慧富52号资产管理计划）非公开发行股票实际发行数量为1,811,517股，发行价格为95.50元/股，募集资金总额为人民币172,999,924.88元，扣除各项发行费用人民币13,971,200.00元后，募集资金净额为人民币
159,028,724.88元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2016GZA10431号《验资报告》。
2、截至2016年6月30日，公司发行股份购买资产并募集配套资金余额为人民币59,791,250.41元，明细如下表：
单位：人民币元序号 项目 金额
一 募集资金净额 159,028,724.88二 募集资金使用 99,450,000.00其中：2016年募集资金使用 99,450,000.00三 利息收入 74,202.88四 手续费支出 1,677.35五 尚未支付的中介费用 140,000.00六 尚未使用的募集资金余额 59,791,250.41其中：银行保本型理财产品 -银行活期存款 59,791,250.41二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《常州强力电子新材料股份有限公司募集资金管理及使用制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
1、首次公开发行股份募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2015年4月公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《常州强力电子新材料股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司及募投项目实施主体公司全资子公司常州强力先端电子材料有限公司（以下简称“强力先端”）与保荐机构金元证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州局前街支行、中信银行股份有限公司常州分行新北支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》，开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议）（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
2、发行股份购买资产并募集配套资金三方监管协议的签订和履行情况
2016年6月公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《常州强力电子新材料股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常州局前街支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》，开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议）（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：
1)首次公开发行股份募集资金存放专户余额
单位：人民币元序号 开户银行 银行账号 金额 1 中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105024529000000387 0.57 2 中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105024529000000538 710.38 3 中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105024529000000786 1,203.38 4 招商银行股份有限公司常州局前街支行 519902319110703 1,110.06合计 3,024.39
2）非公开发行股份募集资金专户余额
单位：人民币元序号 开户银行 银行账号 金额 1 招商银行股份有限公司常州局前街支行 519902191510103 59,791,250.41三、2016年1-6月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2016年1-6月，首次公开发行股份募集资金和非公开发行股份募集资金均不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2016年1-6月，首次公开发行股份募集资金和非公开发行股份募集资金均不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年1-6月，首次公开发行股份募集资金和非公开发行股份募集资金均未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于2016年2月2日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议和公司于2016年2月22日召开的2016年第二次临时股东大会均审议通过了《常州强力电子新材料股份有限公司提取年产4,760吨光刻胶树脂项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的议案》（首次公开发行股份募集资金），同意公司从“年产4760吨光刻胶树脂项目”募集资金专户一次性提取铺底流动资金1,500.00万元，并同意该项目节余募集资金1,109.85万元（含利息收入，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金。截至2016年6月30日，公司节余募集资金9,978,251.65元，已经用于永久性补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2016年6月30日，公司尚未使用的募集资金为59,794,274.80元，其中，首次公开发行股份募集资金的余额为3,024.39元，发行股份购买资产并募集配套资金的余额为59,791,250.41元，均存放在募集资金专户的活期存款。
（八）募集资金使用的其他情况
2015年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响首次公开发行股份募集资金项目建设和使用的情况下，使用合计不超过 1.9亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2015年4月27日在中国证监会指定信息披露网站披露的《常州强力电子新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-018号）。上述议案已经公司2014年度股东大会审议通过。公司使用闲置募集资金实际购买银行理财产品如下：
1、2015年5月21日、7月1日和9月21日，公司分别以闲置募集资金890万元、2,200万元和900万元向中国工商银行股份有限公司常州武进支行购买该行保本无固定期限0701CDQB理财产品，资金随时能赎回到账，起息日分别为2015年5月21日、7月1日和9月21日，500万元以下，预期年化收益率为2.0%，500-1000万元（不含），预期年化收益率为2.3%，1000万元-1亿元（不含），预期年化收益率为2.5%。
截至2016年6月30日，所有资金均已经赎回。
2、2015年5月25日、7月3日和8月11日，公司分别以闲置募集资金4,000万元、1,500万元和1,000万元向中国工商银行股份有限公司常州武进支行购买该行保本稳利型WL35BBX理财产品，期限为35天连续滚动，起息日分别为2015年5月26日、7月4日和8月12日，到期日分别为2015年6月30日、8月7日和9月15日，预期年化收益率为3.6%。截至2016年6月30日，所有资金均已经赎回。
3、2015年5月21日、5月28日、6月1日、9月8日、11月20日和12月29日，公司全资子公司强力先端分别以闲置募集资金500万元、200万元、200万元、450万元、650万元和800万元向中国工商银行股份有限公司常州武进支行购买该行保本无固定期限0701CDQB理财产品，资金随时能赎回到账，起息日分别为2015年5月25日、5月28日、6月1日、9月8日、11月20日和12月29日，500万元以下，预期年化收益率为2.0%，500-1000万元（不含），预期年化收益率为2.3%。截至2016年6月30日，所有资金均已经赎回。
4、2015年5月26日、9月11日和11月24日，公司全资子公司强力先端以闲置募集资金2,000万元、
1,500万元和800万元向中国工商银行股份有限公司常州武进支行购买该行保本稳利型WL35BBX理财产
品，期限为35天连续滚动，起息日为2015年5月25日、9月12日和11月25日，到期日分别为2015年9月8日、11月20日和12月29日，预期年化收益率为3.6%。截至2016年6月30日，所有资金均已经赎回。
5、2015年5月22日，公司全资子公司强力先端以闲置募集资金4,000万元向中信银行股份有限公司常州分行新北支行购买该行保本天天快车理财产品，资金随时能赎回到账，起息日为2015年5月25日，预期年化收益率为3.2%。截至2016年6月30日，所有资金均已经赎回。
6、2015年5月22日、6月1日、6月17日、7月13日、7月27日、8月10日、8月24日、9月14日和11月10日，公司全资子公司强力先端分别以闲置募集资金130万元、50万元、100万元、100万元、150万元、150万元、100万元、150万元和200万元向招商银行股份有限公司常州局前街支行购买该行保本8688步步生金理财产品，资金随时能赎回到账，预期年化收益率为1-6天2.6%、7-13天2.7%，14-20天3.1%，21-30天3.25%。截至2016年6月30日，所有资金均已经赎回。
7、2015年5月22日和10月16日，公司全资子公司强力先端分别以闲置募集资金2,000万元和150万元向招商银行股份有限公司常州局前街支行购买该行保本1288黄金周理财产品，期限为每逢周五10：30前可以赎回，预期年化收益率为3.5%。截至2016年6月30日，所有资金均已经赎回。
四、变更募投项目的资金使用情况
2016年2月2日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》（首次公开发行股份募集资金），同意公司将年产620吨光刻胶专用化学品项目变更为年产235吨光刻胶专用化学品项目。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见、独立意见。保荐机构对该实行发表了明确同意意见。上述议案已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
变更募投项目的资金使用情况请详见附表2。
五、募集资金账户注销情况说明
2016年5月9日，公司出具了《关于注销部分募集资金账户的公告》（《常州强力电子新材料股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告》，2016年5月10日，巨潮资讯网，公告编号：2016-049号），完成了中信银行股份有限公司常州分行新北支行（7325910182600053185）的募集资金专项账户注销手续。注销完成后，该募集资金专户将不再使用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《常州强力
电子新材料股份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
常州强力电子新材料股份有限公司二○一六年八月二十三日
附表1
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股份募集资金）
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||27,393.00||2016年1-6月投入募集资金总额|||||2,792.46|
|报告期内变更用途的募集资金总额||||7,681.00||已累计投入募集资金总额|||||26,555.50|
|累计变更用途的募集资金总额||||7,681.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||28.04%||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产235吨光刻胶专用化学品项目|是|7,681.00|7,681.00|95.18|7697.91|100.22|2016.4|44.84|44.84|是|是|
|年产4,760吨光刻胶树脂项目|否|6,212.00|6,212.00|1,663.75|5,278.43|84.97|2016.1|-65.70|-65.70|否|否|
|新材料中试基地项目|否|3,500.00|3,500.00|1,033.45|3,544.26|101.26|2016.8|不适用|不适用|不适用|否|
|其他与主营业务相关的运营资金项目|否|10,000.00|10,000.00|0.08|10,034.90|100.35|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|-|27,393.00|27,393.00|2,792.46|26555.50|-|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||年产4,760吨光刻胶树脂项目因3月初才正式试生产，所以材料损耗比较多，且因试生产的数量少，分摊到单个产品的人工和制造费用也多很多，因此出现亏损。|||||||
|项目可行性发生重大变化的|||||鉴于 “年产 620 吨光刻胶专用化学品项目”是公司根据当时市场环境和生产经营情况做出的决|||||||

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|情况说明|策，年产620吨光刻胶专用化学品项目具体为： PCB光刻胶光引发剂540吨、精制光引发剂60吨、半导体光刻胶光引发剂 20 吨。近期以来，项目实施的外部经济形势和市场环境发生了较大的变化。从已披露的定期报告可以看出PCB光刻胶光引发剂营业收入有增长放缓的趋势，而LCD光刻胶光引发剂的营业收入维持高增长，考虑到公司现有的设备可以基本满足PCB光刻胶光引发剂未来市场的发展需要，为了提高公司资金使用效益，提升公司的综合盈利能力，公司拟减少PCB光刻胶光引发剂的投资，将产能由540吨下调至140吨，同时增加LCD光刻胶光引发剂15吨产能的投资，精制光引发剂和半导体光刻胶光引发剂的投资不变。2016 年 2 月2日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将年产620吨光刻胶专用化学品项目变更为年产235吨光刻胶专用化学品项目，项目变更后投资总额为9,440万元，其中募集资金投资额7,681万元，自有资金投资额1,759万元。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见、独立意见。保荐机构对该实行发表了明确同意意见。上述议案已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|2015年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金转入全资子公司常州强力先端电子材料有限公司实施方式变更的议案》，同意募集资金由以增资方式投入强力先端变更为8,000万元以增资方式投入强力先端（其中3,000 万元增加实收资本，5,000 万元增加资本公积），9,393万元以借款方式一次性投入强力先端。补充流动资金10,000 万元将根据本公司与全资子公司强力先端的实际运营情况分次使用，其中投入强力先端的流动资金以借款方式实施。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构金元证券股份有限公司对此发表了核查意见。上述议案已经公司 2014 年度股东大会审议通过。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2015年4月23日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年4月13日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2015年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金79,752,334.86元人民币；公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|公司于2016年2月2日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议和公司于2016年2月22日召开的2016年第二次临时股东大会均审议通过了《常州强力电子新材料股份有限公司提取年产4,760吨光刻胶树脂项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司从“年产4760吨光刻胶树脂项目”募集资金专户一次性提取铺底流动资金1,500.00万元，并同意该项目节余募集资金1,109.85万元（含利息收入，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金。截至2016年6月30日，公司节余募集资金9,978,251.65元，已经用于永久性补充流动资金。|

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|尚未使用的募集资金用途及去向|||
|||募投项目尚未完工，尚未使用的募集资金余额3,024.39元，存放在募集资金专户的活期存款。|
|募集资金其它使用情况|2015年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过 1.9 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。上述议案已经公司2014年度股东大会审议通过。截至2016年6月30日，没有闲置募集资购买银行理财产品。||

附表2：
变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股份募集资金）
单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截止期末实际投入金额（2）|截止期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|年产235吨光刻胶专用化学品项目|年产620吨光刻胶专用化学品项目|7,681.00|95.18|7,697.91|100．22%|2016.04|44.84|是|是|
|合计|-|7,681.00|95.18|7,697.91|-|-|-|-|-|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明||||鉴于 “年产 620 吨光刻胶专用化学品项目”是公司根据当时市场环境和生产经营情况做出的决策，年产620吨光刻胶专用化学品项目具体为： PCB光刻胶光引发剂540吨、精制光引发剂60吨、半导体光刻胶光引发剂 20 吨。近期以来，项目实施的外部经济形势和市场环境发生了较大的变化。从已披露的定期报告可以看出PCB光刻胶光引发剂营业收入有增长放缓的趋势，而LCD光刻胶光引发剂的营业收入维持高增长，考虑到公司现有的设备可以基本满足PCB光刻胶光引发剂未来市场的发展需要，为了提高公司资金使用效益，提升公司的综合盈利能力，公司拟减少PCB光刻胶光引发剂的投资，将产能由540吨下调至140吨，同时增加LCD光刻胶光引发剂15吨产能的投资，精制光引发剂和半导体光刻胶光引发剂的投资不变。2016 年 2 月2日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将年产620吨光刻胶专用化学品项目变更为年产235吨光刻胶专用化学品项目，项目变更后投资总额为9,440万元，其中募集资金投资额7,681万元，自有资金投资额1,759万元。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见、独立意见。保荐机构对该实行发表了明确同意意见。上述议案已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容请见巨潮资讯网（公告编号：2016-008）。||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||不适用||||||

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|变更后的项目可行性发行重大变化的情况说明|不适用|

附表:3
募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产并募集配套资金）
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||15,902.87||2016年1-6月投入募集资金总额|||||9,945.00|
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||9,945.00|
|变更用途的募集资金总额比例||||0||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|收购绍兴佳英感光材料科技有限公司和绍兴佳凯电子材料有限公司|否|15,300.00|15,300.00|9,945.00|9,945.00|65.00|不适用|0|0|是|否|
|100%股权项目合计|-|15,300.00|15,300.00|9,945.00|9,945.00|-|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用|||||||

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|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||
|尚未使用的募集资金用途及去向||募投项目尚未完工，尚未使用的募集资金余额59,791,250,41元，存放在募集资金专户的活期存|
|||款。|
|募集资金其它使用情况|无||