苏州世名科技股份有限公司募集资金存放与使用情况
鉴证报告
信会师报字[2017]第ZA12107号苏州世名科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
世名科技董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证报告第1页
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，世名科技2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了世名科技募集资金2016年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供世名科技2016年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为世名科技2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖菲
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：包梅庭
中国·上海 二〇一七年四月十八日
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苏州世名科技股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
苏州世名科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1303号)核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）16,670,000股，发行价格为每股18.55元。截至2016年6月29日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,670,000股，募集资金总额309,228,500.00元，扣除承销保荐费用人民币19,000,000.00元（其中前期已预付人民币1,200,000.00元，合计承销保荐费用人民币 20,200,000.00元）后实际收到募集资金为人民币290,228,500.00元，已由中信建投证券股份有限公司于2016年6月29日存入公司开立在工行昆山金浦路支行（账号1102101429000044348）和中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部（账号32250198643600000117）的人民币账户，扣除前期已预付承销保荐费用人民币1,200,000.00元及公司为发行人民币普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币7,560,966.03元，实际募集资金净额为人民币281,467,533.97元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第 115444号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，公司对募集资金实行专户存储。公司、常熟世名化工科技有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国建设银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
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(二) 募集资金使用情况 (单位：人民币元)募集资金账户使用情况 2016年度
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入
A、2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产5万吨纳米
11,197,177.21级水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）注2
B、置换先期投入的自筹资金注1 89,532,351.442、募集资金账户资金的增加项：
利息收入 1,033,366.98注1：根据信会师报字[2016]第 114479号“关于苏州世名科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告”，截至2016年7月16日，世名科技在募集资金实际到位之前已利用自筹资金先行投入“2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产 5万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）”人民币89,532,351.44元。
注2：项目投入人民币 11,197,177.21元，系自 2016年 7月 17日起至 2016年 12月31日止募集资金投入“2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产5万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）”的金额。
(三) 募集资金专户存储情况 (单位：人民币元)2016年12月31开户银行 开户公司 银行账号 项目
日存放金额
2万吨水性色浆生产线及自用添加
中国工商银行苏州世名科
剂建设项目（年产5万吨纳米级水性
昆山金浦路支技股份有限 112101429000044348 22,455,333.02色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂
行 公司
项目之一期）
2万吨水性色浆生产线及自用添加
中国建设银行苏州世名科
剂建设项目（年产5万吨纳米级水性
昆山分行营业技股份有限 32250198643600000117 10,044,191.35色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂
部 公司
项目之一期）
2万吨水性色浆生产线及自用添加
常熟世名化
交通银行常熟 剂建设项目（年产5万吨纳米级水性
工科技有限 388682638018800011873 49,270,800.23分行 色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂
公司
项目之一期）
合计 81,770,324.60
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(四) 银行理财产品存储情况 (单位：人民币元)
2016年12月31日账户性质 开户银行 开户公司 银行账号
存放金额
交通银行昆山开发区 苏州世名科技股份
理财专户 325391451018800006568 753.54支行 有限公司
蕴通财富日增利 交通银行昆山开发区 苏州世名科技股份
325391451018800006568 30,000,000.00182天理财产品 支行 有限公司
蕴通财富日增利 交通银行昆山开发区 苏州世名科技股份
325391451018800006568 70,000,000.00178天理财产品 支行 有限公司
昆山农村商业银行城 苏州世名科技股份
理财专户 3052250012012000005690 294.16北支行 有限公司
合计 100,001,047.70理财产品具体情况详见本报告三、（四）用闲置募集资金购买理财情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币100,729,528.65元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《苏州世名科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第114479号）。根据该报告，截至2016年7月 16日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币89,532,351.44元，具体情况如下：
(单位：人民币元)项目名称 预先投入金额
2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产5万吨纳米级水性色
89,532,351.44浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）
合计： 89,532,351.44
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(四) 用闲置募集资金购买理财情况
本公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
截止 2016年 12月 31日，公司向交通银行昆山开发区支行认购的“蕴通财富·日增利 91天”人民币理财产品已到期赎回；公司向昆山农村商业银行城北支行认购的“同心-稳利盈”（Twly2016067）号人民币理财产品已到期赎回。公司向交通银行昆山开发区支行认购的“蕴通财富•日增利182天”及“蕴通财富•日增利178天”尚未赎回。 2016年度公司认购的理财产品具体情况如下：
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委托理财金额
受托方 产品名称 起始日 约定到期日 产品类型 预期年化收益率 是否已到期回收（人民币万元）
“同心-稳利盈”（Twly2016067）号人民
昆山农村商业银行城北支行 3,0002016年09月14日 2016年12月14日保证收益型 3.1%是币理财产品
交通银行昆山开发区支行 蕴通财富·日增利91天 7,0002016年09月21日 2016年12月21日保证收益型 3.1%是交通银行昆山开发区支行 蕴通财富·日增利182天 3,0002016年12月19日 2017年06月19日保证收益型 3.3%否交通银行昆山开发区支行 蕴通财富·日增利178天 7,0002016年12月23日 2017年06月19日保证收益型 3.6%否专项报告第5页
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(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额合计为人民币 181,771,372.30元，其中人民币 81,770,324.60元存放于募集资金开户银行的活期账户内；另人民币100,001,047.70元闲置募集资金存放于理财账户内。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年4月18日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
苏州世名科技股份有限公司董事会2017年4月18日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州世名科技股份有限公司 2016年度 单位：人民币元本年度投入募
募集资金总额 281,467,533.97 100,729,528.65集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 100,729,528.65集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投入 项目可行性是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 进度（%） 是否发生重（含部分变更） 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 用状态日期 的效益 预计效益(3)＝(2)/(1) 大变化承诺投资项目
2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设
项目（年产 5万吨纳米级水性色浆和溶剂 否 281,228,500.00 281,228,500.00 100,729,528.65 100,729,528.65 35.82%2018年6月29日 571,414.33 否色浆及纳米材料添加剂项目之一期）
承诺投资项目小计 281,228,500.00 281,228,500.00 100,729,528.65 100,729,528.65 35.82% 571,414.33
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
对照表第1页
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为顺利推进募投项目建设，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《苏州世名科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第114479号），截至2016年7月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为89,532,351.44元。公司于募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年8月17日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金89,532,351.44元置换公司预先投入募投项目同等金额的自筹资金。截至本报告出具日，上述置换程序已履行完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额合计为人民币181,771,372.30元，其中人民币81,770,324.60元存放于募集资金开户银行的活期账户内；另人民币100,001,047.70尚未使用的募集资金用途及去向
元闲置募集资金存放于理财账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《募集资金管理制度》情况 等相关要求存放与使用募集资金，并及时、真实、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
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