股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2014-054北新集团建材股份有限公司
关于以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]902号），北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”或“北新建材”）向 9名特定投资者非公开发行人民币普通股 131,840,796股，每股发行价格为人民币 16.08元，股款以人民币缴足，计人民币 2,119,999,999.68元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币 2,094,183,158.88元，上述资金于 2014年 9月 19日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2014]11221号验资报告予以审验。
二、本次非公开发行股票募集资金投向
经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金使用计划如下：
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||序号||项目名称||募集资金拟投入金额（万元）|
|1||建材基地建设项目||52,308.00||

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|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||募集资金拟投入金额（万元）|
|2||结构钢骨建设项目||38,006.00||
|3||研发中心建设项目（一期）||43,000.00||
|4||平台建设项目||15,000.00||
|5||偿还银行贷款||63,500.00||
|合计||||211,814.00||

若本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可以根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以臵换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2014年 9月 19日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 65,974,897.51元，拟用募集资金臵换自筹资金金额为 65,974,897.51元，具体情况如下：
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||||||||自筹资金预先|||||
||||||募集资金拟||||拟用募集资金|||
||序||||||投入募集资金|||||
||||项目名称||投入金额||||置换自筹资金||实际投入时间|
||号||||||投资项目的实|||||
||||||（万元）||||金额（元）|||
||||||||际投资额（元）|||||
|1||建材基地建设项目||52,308.00||22,761,474.51||22,761,474.51||2014年3月13日至2014年9月19日||
|2||结构钢骨建设项目||38,006.00||-||-||-||
|3||研发中心建设项目（一期）||43,000.00||36,943,803.31||36,943,803.31||2014年3月17日至2014年9月16日||
|4||平台建设项目||15,000.00||6,269,619.69||6,269,619.69||2014年3月13日至2014年9月19日||
|5||偿还银行贷款||63,500.00||-||-||-||
|合计||||211,814.00||65,974,897.51||65,974,897.51||||

公司本次以募集资金臵换预先投入的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6个月。
公司本次以募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金（以下
简称“本次募集资金臵换”）事项，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于以募集资金臵换募投项目预先投入自筹资金的董事会决议
公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》，同意公司使用募集资金臵换预先向建材基地建设项目投入的自筹资金 22,761,474.51元、向研发中心建设项目（一期）投入的自筹资金 36,943,803.31元、向平台建设项目投入的自筹资金 6,269,619.69元，共计臵换预先已投入的自筹资金 65,974,897.51元。
五、关于募集资金臵换的专项意见
1、会计师专项审核
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了天职业字[2014]11777号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认公司以自筹资金预先向建材基地建设项目投入 22,761,474.51元，向研发中心建设项目（一期）投入 36,943,803.31元，向平台建设项目投入 6,269,619.69元，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额合计为 65,974,897.51元。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次募集资金臵换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要；公司本次以募集资金臵换预先投入的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6个月,且本次募集资金臵换经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具核查意见，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；公司本次募集资金臵换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同意公司本次募集资金臵换。
3、监事会意见
公司第五届监事会第七次临时会议审核通过了《关于以募集资金臵换募投项目预先投入自筹资金的议案》，认为：本次以募集资金臵换预先投入的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金臵换预先向建材基地建设项目投入的自筹资金 22,761,474.51元、向研发中心建设项目（一期）投入的自筹资金 36,943,803.31元、向平台建设项目投入的自筹资金 6,269,619.69元，共计臵换预先已投入的自筹资金 65,974,897.51元。
4、保荐机构意见
公司保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司就公司以募集资金臵换先期投入自筹资金发表核查意见如下：
北新建材拟使用募集资金臵换预先已投入募投项目自筹资金的事项，已经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，并且监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。
北新建材以本次非公开发行股票募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合公司本次发行申请文件中募集资金投向的承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。
本次臵换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的相关规定。
综上，保荐机构对北新建材将本次发行股票募集资金用于臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次临时会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、公司第五届监事会第七次临时会议决议；
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]11777号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具的《关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金臵换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2014年 11月 17日