证券代码：002183 证券简称：怡亚通
债券代码：14怡亚债 债券简称：112228
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.
（住所：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号）
公司债券受托管理临时报告
债券受托管理人
住所：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦39层
二〇一六年六月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行 2014年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”、“怡亚通”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证券不承担任何责任。
一、核准文件及发行规模
本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】925号文核准公开发行，核准规模为不超过11.5亿元人民币公司债券。
2014年 9月 29日至 9月 30日，发行人成功发行 11.5亿元深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年公司债券（简称“14怡亚债”）。
二、本次公司债券的基本情况
1、债券名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年公司债券。
2、债券简称及代码：债券简称“14怡亚债”、债券代码“112228”。
3、发行主体：深圳市怡亚通供应链股份有限公司。
4、发行规模：11.5亿元。
5、债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
6、债券利率：本期债券票面利率为7%。在债券存续期限前3年票面利率固定不变；在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。利息支付金额为投资者于利息登记日交易结束时持有的本期债券票面总额*票面利率。本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。
8、债券起息日、付息日和兑付日：本期债券的起息日为债券的发行首日，
即 2014年 9月 29日。债券存续期内每年的 9月 29日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2019年 9月 29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2017年9月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
9、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第 20个交易日发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
10、投资者回售选择权：发行人发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司第一次发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。
11、担保情况：本期债券为无担保债券。
12、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。
13、跟踪评级结果：发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；
14怡亚债债券信用等级为AA。
14、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
15、募集资金用途：本期债券募集资金主要用于偿还银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。
16、质押式回购：本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按登记机构的相关规定执行。
三、本次公司债券的重大事项
（一）新增借款事项
截至2016年1月31日，公司累计新增借款29.10亿元，超过了2015年末净资产的20%，属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项。经与发行人沟通，主要为正常支取的银行授信借款、短期融资券及其他形式的融资增加所致，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。
截至2016年3月31日，公司累计新增借款81.03亿元。目前发行人各项业务经营情况正常，2015年营业收入和净利润均较上年不同程度提升，不存在异常情况，对本期债券的偿付不会产生不利影响。
（二）对外担保情况
根据发行人2016年5月24日出具的《关于当年累计新增对外担保额度的公告》，截至2016年4月30日，公司当年累计新增对外担保额度为人民币 477,550万元。其中发行人累计新增对全资或控股子公司担保（合并报表范围内）额度为224,550万元，为开展O2O金融业务担保额度为253,000万元。具体情况如下：
发行人对合并报表范围内子公司担保情况
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|担保公司|债权人|担保额度相关公告披露日和编号|被担保公司|公告担保额度（万元人民币）|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|中国银行上海分行|2016-01-19编号：2016-006|上海怡亚通供应链管理有限公司|30,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|首都银行（中国）有限公司上海分行|2016-02-26编号：2016-042|上海怡亚通供应链有限公司|7,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|上海农村商业银行张江科技支行|2016-03-11编号：2016-056|上海怡亚通供应链有限公司|5,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|前海滚雪球财富管理|2016-2-26编号：2016-037|深圳市宇商小额贷款有限公司|10,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|万家共赢资产管理有限公司《万家共赢宇商3号专项资产管理计划》|2016-01-20编号：2016-019|深圳市宇商小额贷款有限公司|20,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|深圳前海金融资产交易所|2016-04-30编号：2016-113|深圳市宇商小额贷款有限公司|50,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|保函(一年）|2016-01-20编号：2016-017|贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司|2,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|保函(一年）|2016-01-20编号：2016-005|深圳市怡海能达有限公司|800.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|北京银行股份有限公司南昌抚河支行|2016-01-20编号：2016-007|江西瑞泰恒旺供应链管理|500.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|北京银行股份有限公司南昌抚河支行|2016-01-20编号：2016-008|江西省优实供应链管理有限公司|500.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限|北京银行股份有限公司南昌抚河支行|2016-01-20编号：|江西裕洋供应链管理有限公司|500.00|

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|公司||2016-009|||
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|北京银行股份有限公司南昌抚河支行|2016-01-20编号：2016-010|南昌凹凸供应链管理有限公司|500.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|北京银行股份有限公司南昌抚河支行|2016-01-20编号：2016-011|上饶市怡信通供应链管理有限公司|500.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|中国银行股份有限公司临沂河东支行|2016-01-20编号：2016-012|山东银通供应链管理有限公司|2,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|桂林银行股份有限公司南宁分行|2016-01-20编号：2016-013|广西科桂贸易有限公司|4,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行|2016-01-20编号：2016-014|陕西怡澜韵商贸有限公司|1,500.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|中国民生银行股份有限公司武汉分行|2016-01-20编号：2016-016|湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司|5,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|中原银行股份有限公司|2016-02-26编号：2016-039|河南省一马食品有限公司|1,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|南京银行股份有限公司百子亭支行|2016-02-26编号：2016-041|江苏怡亚通深度供应链管理有限公司|2,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|中国银行股份有限公司上海桂林路支行|2016-02-26编号：2016-043|上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司|1,500.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|中国银行股份有限公司洛阳分行|2016-02-26编号：2016-044|洛阳怡汇供应链管理有限公司|500.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|中国交通银行股份有限公司上海市分行闵行支行|2016-03-26编号：2016-076|上海怡亚通龙川供应链管理有限公司|1,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|中国建设银行股份有限公司长沙车站南路支行|2016-03-26编号：2016-075|湖南鑫之族供应链有限公司|5,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|恒生银行（中国）有限公司深圳分行|2016-03-26编号：2016-074|广州市怡妙供应链管理有限公司|12,000.00|

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|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|||海南盛宏深度供应链管理有限公司||
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行|2016-03-26编号：2016-073|张家港保税区申杰国际贸易有限公司|3,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|南京银行股份有限公司南京分行|2016-03-26编号：2016-072|江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司|2,500.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|晋商银行股份有限公司太原南内环西街支行|2016-04-09编号：2016-088|山西怡亚通馨德供应链管理有限公司|1,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|||山西怡亚通运昌供应链管理有限公司||
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|||太原吉百佳商务有限公司||
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|中国农业银行股份有限公司慈溪市支行|2016-04-09编号：2016-089|宁波市骏隆供应链管理有限公司|6,750.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行|2016-04-09编号：2016-090|大连旺达供应链管理有限公司|3,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|中国建设银行股份有限公司厦门市分行|2016-04-09编号：2016-091|福建省翼盛通供应链有限公司|2,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|中国银行股份有限公司长春东盛支行|2016-04-09编号：2016-092|吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司|6,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|齐商银行股份有限公司|2016-04-30编号：2016-115|深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司|2,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|||山东怡方圆供应链管理有限公司（控股子公司）|3,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|||山东怡美堂供应链管理有限公司（控股子公司）|3,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限|||山东怡宁供应链管理有限公司（控股|2,000.00|

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|公司|||子公司）||
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|||山东环通食品供应链有限公司（控股子公司）|2,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|||淄博怡亚通众兴供应链有限公司（控股子公司）|2,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|||滨州怡通商贸供应链有限公司（控股子公司）|1,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|中国建设银行股份有限公司增城凤凰城支行|2016-04-30编号：2016-116|广州怡粤酒业有限公司|2,500.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|恒生银行(中国)有限公司上海分行|2016-04-30编号：2016-117|上海卓品商贸有限公司|3,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|中国光大银行股份有限公司哈尔滨香坊支行|2016-04-30编号：2016-118|黑龙江省信合深度供应链管理有限公司|2,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|华夏银行股份有限公司北京东四支行|2016-04-30编号：2016-119|北京市怡亚通供应链管理有限公司|15,000.00|
|合计||||224,550.00|

发行人为开展 O2O金融业务担保情况
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||||担保额度相关公告披露日和编|公告担保额度（万元|
|担保人|被担保人|债权人|||
||||号|人民币）|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|若干|中国银行上步支行|2016-01-19编号：2016-022|100,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|若干|中国建设银行深圳分行|2016-01-19编号：2016-022|50,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|/|深圳前海微众银行|2016-01-19编号：2016-022|80,000.00|
|长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司|/|北京银行长沙分行|2016-03-10编号：2016-059|2,000.00|
|湖南鑫之族供应链有限公司|/|北京银行长沙分行|2016-03-10编号：2016-059|1,000.00|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|/|深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司|2016-04-30编号：2016-114|20,000.00|
|合计||||253,000.00|

长城证券作为债券受托管理人，后续将密切关注怡亚通对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
四、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
联系人：秦翠萍、吕行远联系电话：0755-83516222 （本页以下无正文）
（本页无正文，为长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年公开发行公司债券临时受托管理事务报告盖章页）
长城证券股份有限公司 2016年 6月 2日