申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于安徽聚隆传动科技股份有限公司
首次公开发行股票上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证监会“证监许可[2015]948号”文核准，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“聚隆科技”、“公司”或“发行人”）5,000万股社会公众股公开发行已于 2015年 5月 25日刊登招股意向书、2015年 6月 2日公开发行。
聚隆科技已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保荐人”或“主承销商”）认为聚隆科技申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
公司名称：安徽聚隆传动科技股份有限公司
英文名称：Anhui Julong Transmission Technology Co., Ltd.
注册地址：安徽省宣城市宁国经济技术开发区创业北路 16号
注册资本：150,000,000元（发行前）
200,000,000元（发行后）
股份公司设立日期：2011年11月16日
有限公司成立时间：1998年9月16日
法定代表人：刘军
经营范围：家用电器研发、销售；洗衣机配件、其它机电产品研发、生产、销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）发行人主要业务
发行人主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器研发、生产、销售，始终
恪守“当好配角，争创第一”的发展理念，坚持“以科技为依托、以市场为导向”的经营方针，大力推行技术创新、专利保护良性互动，努力实施专业化、规模化、差异化发展战略，先后成功开发、推广了双驱动减速离合器、双波轮减速离合器、 16公斤大容量减速离合器、直驱电机减速离合器一体化装置等系列化产品，多项产品系海尔、美的等洗衣机行业龙头企业的非竞标采购产品。
发行人于2008年第一批通过新一轮高新技术企业认证，2009年被认定为省级企业技术中心，系国家级火炬计划重点高新技术企业、安徽省创新型企业、第一批省知识产权优势企业考核优秀单位、安徽省科技型中小企业技术创新基金实施十周年优秀企业，安徽省信息家电行业协会“副会长单位”。公司原创的双驱动减速离合器技术于 2003年 9月荣获安徽省科学技术二等奖，应用该项技术申报的洗衣机全自动减速离合器发明专利（专利号02116376.6）于2006年1月荣获国家知识产权局授予的第九届“中国专利优秀奖”。截至本次发行的《招股说明书》签署日，发行人已拥有与主要产品相关的有效专利 97项。其中，发明专利30项、实用新型专利46项、外观设计专利21项。
减速离合器系双驱动洗衣机、全自动波轮洗衣机的关键部件，直接影响整机的洗涤模式、洗涤效果以及整机性能指标。公司研制、生产的新型、高效节能减速离合器产品的广泛应用，带动了下游整机厂商的产品功能提升、性能提高、技术创新以及产品升级换代，明显增强了整机洗涤效果以及节能、节水等功效。特别是海尔应用发行人原创的双驱动减速离合器成功开发的双动力洗衣机，在双驱动减速离合器作用下实现了洗衣机内筒、波轮的同步反向转动，创造了一种新型旋转水流洗涤方式，克服了波轮洗衣机衣物缠绕、磨损大以及滚筒洗衣机耗能高、洗净比相对较低等主要缺陷，兼具波轮、滚筒洗衣机优点，节水、省电、洗涤效果显著，被誉为创造了世界第四种洗衣机洗涤动力模式。2004年，在第95届法国列宾国际发明展览会上，海尔双动力洗衣机夺得国际发明金奖，并成功入选由《经济参考报》、《人民网》等国内10余家权威媒体共同推出的“2004年度影响中国家电未来发展趋势的十大创新产品”。2006年，海尔“双动力”系列产品“环保双动力”洗衣机获得由国务院颁发的国家科技进步二等奖。2008年，全国家用电器标准化技术委员会相应对原 2003年版《家用电动洗衣机》国家标准进行修订，在波轮式、滚筒式、搅拌式三类洗衣机基础上新增加了双驱动洗衣机类型。
近年来，公司紧抓国内高端洗衣机快速发展的市场机遇，发挥产品质量稳定、性能优良、独占性强的优势，各类新型、高效节能减速离合器产销量逐年扩大，年产销量均已突破200万台套，产能规模居行业前列，实现产品系列化、规模化发展。其中，公司长期自主开发并相继量产的双驱动减速离合器系列产品系海尔双动力洗衣机的非竞标采购零部件，自2003年小批量投入生产以来，适销对路，发展迅速，2009年产销量首次突破100万台套，2014年销量达到173.67万台套，目前配套海尔生产的双动力洗衣机型号高达80余种，实现2-13公斤级全覆盖，双动力洗衣机占海尔洗衣机总产销量比重亦超过10%。
2007年、2010年公司先后成功开发、推广的双波轮减速离合器、16公斤大容量波轮洗衣机减速离合器等新品逐步得到美的等整机厂商的认可，已实现批量生产，2011年公司被美的洗衣机事业部全自动公司授予“2010年度技术创新奖”、“战略供应商”称号，2013年再次被美的洗衣机事业部授予“快速交货奖”、“2013年度战略合作伙伴”称号。
另外，公司还积极紧跟洗衣机变频直驱、模块化发展态势，先后配套海尔、惠而浦、澳柯玛成功开发出结构优化、体积小、性能稳定、能耗低、噪音低的直驱电机减速离合器一体化装置，实现了传动系统的模块化供货，进一步增强对下游整机厂的配套服务能力和影响力，为未来更好地配套好、服务好整机厂产品升级打下了良好的基础。
近年来，在大力配套服务好海尔、美的、惠而浦等核心客户的同时，发行人加大新客户开发力度，2014年先后通过国内家电龙头企业海信以及欧洲著名家电跨国公司倍科合格供应商评审，根据客户需求开发出相应的新品，并签订了供货协议，进一步拓宽客户群。
洗衣机减速离合器产业属于充分竞争、高度市场化的行业，低端产品竞争激烈，中高端产品受专利保护、下游洗衣机整机客户信赖度等因素影响，门槛较高。
历经多年发展，发行人始终坚持以新型、高效节能洗衣机减速离合器产品研制、开发为核心，竭力为客户创造质量优良、性能卓越的精品，集中力量拓展中高端市场，逐步树立了行业内的优势地位，发展成为拥有专利数量多、技术开发能力较强、规模优势明显的行业领军企业。
（三）发行人主要财务数据和主要财务指标
根据众环海华出具的众环审字（2015）010005号审计报告，报告期发行人
主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年末||2013年末|2012年末|
|资产总额||83,578.52||68,545.87||56,542.59|
|其中：流动资产||77,465.36||63,127.35||51,396.07|
|非流动资产||6,113.16||5,418.52||5,146.52|
|负债总额||25,101.62||23,625.47||20,959.23|
|其中：流动负债||22,600.42||21,124.27||18,045.53|
|非流动负债||2,501.20||2,501.20||2,913.70|
|归属于母公司股东权益||58,476.90||44,920.40||35,583.36|
|股东权益合计||58,476.90||44,920.40||35,583.36|

2、合并利润表主要数据
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年度||2013年度||2012年度|
|营业收入||45,808.97||39,285.06||39,545.88||
|营业利润||15,365.38||12,423.52||10,944.81||
|利润总额||18,765.63||13,387.80||11,572.03||
|净利润||15,806.50||11,257.03||9,607.89||
|归属于母公司股东的净利润||15,806.50||11,257.03||9,607.89||
|扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润||13,197.49||10,551.86||9,131.64||

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年度||2013年度||2012年度|
|经营活动产生的现金流量净额||14,145.72||-265.48||22,015.01||
|投资活动产生的现金流量净额||73.78||-687.52||-905.31||
|筹资活动产生的现金流量净额||-5,857.73||309.81||-11,020.09||
|现金及现金等价物净增加额||8,361.77||-643.19||10,089.62||

4、主要财务指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年末||2013年末||2012年末|
|流动比率（倍）||3.43||2.99||2.85||
|速动比率（倍）||3.23||2.79||2.59||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年末||2013年末|2012年末|
|每股净资产（元/股）||3.90||2.99||2.37|
|母公司资产负债率||38.59%||40.78%||41.77%|
|无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例||0.01%||0.02%||-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年度||2013年度||2012年度|
|应收账款周转率（次）||3.43||2.49||2.95||
|存货周转率（次）||5.54||4.73||4.39||
|息税折旧摊销前利润（万元）||19,258.11||13,819.45||12,702.52||
|利息保障倍数||/||2,265.85||16.36||
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）||0.94||-0.02||1.47||
|每股净现金流量（元/股）||0.56||-0.04||0.67||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并每股收益（元/股）||||
||项目||加权平均净资产收益率||||||
||||||基本每股收|益||稀释每股收益|
|2014年度|||||||||
|归属于母公司普通股股东的净利润||30.91%||1.05|||1.05||
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润||25.81%||0.88|||0.88||
|2013年度|||||||||
|归属于母公司普通股股东的净利润||28.19%||0.75|||0.75||
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润||26.42%||0.70|||0.70||
|2012年度|||||||||
|归属于母公司普通股股东的净利润||31.22%||0.64|||0.64||
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润||29.67%||0.61|||0.61||

公司 2015年 3月 31日的资产负债表及 2015年 1-3月利润表、现金流量表未经审计，但已经众环海华审阅并出具了“众环专字（2015）010640号”《审阅报告》，具体数据如下：
1、简要合并资产负债表
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年3月末||2014年末|
|流动资产合计||77,065.89||77,465.36||
|非流动资产合计||6,007.79||6,113.16||
|资产总计||83,073.68||83,578.52||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年3月末||2014年末|
|流动负债合计||22,558.83||22,600.42||
|非流动负债合计||2,446.25||2,501.20||
|负债合计||25,005.07||25,101.62||
|股东权益合计||58,068.60||58,476.90||
|负债和股东权益总计||83,073.68||83,578.52||

2、合并利润表
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年1-3月||2014年1-3月||2014年度|
|营业总收入||10,174.90||7,290.25||45,808.97||
|营业总成本||6,903.86||4,509.40||30,443.59||
|营业利润||3,271.04||2,780.85||15,365.38||
|利润总额||3,399.32||3,051.70||18,765.63||
|净利润||2,891.70||2,610.42||15,806.50||
|归属于母公司所有者的净利润||2,891.70||2,610.42||15,806.50||
|少数股东损益||-||-||-||

3、合并现金流量表
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年1-3月||2014年1-3月||2014年度|
|经营活动产生的现金流量净额||5,939.74||678.34||14,145.72||
|投资活动产生的现金流量净额||161.93||-164.26||73.78||
|筹资活动产生的现金流量净额||-3,256.92||-3,255.05||-5,857.73||
|现金及现金等价物净增加额||2,844.75||-2,740.97||8,361.77||

4、非经常性损益主要项目
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年1-3月||2014年1-3月||2014年度|
|非流动资产处置损益||-||-||2,708.55||
|计入当期损益的政府补助||54.95||62.95||310.06||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出||6.54||9.27||50.59||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||-||-||-31.88||
|小计||61.49||72.23||3,037.32||
|所得税影响额||1.61||3.30||428.31||
|少数股东损益影响额（税后）||-||-||-||
|归属于母公司所有者的非经常性损益净额||59.88||68.93||2,609.02||

二、申请上市的股票发行情况
本次发行前，聚隆科技注册资本为人民币15,000万元，股本为人民币15,000万元。本次公开发行新股5,000万股，占发行后总股本的比例为25.00%；本次不进行老股转让。本次公开发行后发行人总股本为20,000万股。
(一)本次公开发行股票的发行情况
1、股票种类
本次公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量
本次公开发行数量为5,000万股，其中，网下向投资者询价配售数量为500万股，占本次发行总量的10%；网上按市值申购向社会公众投资者定价发行数量为4,500万股，占本次发行总量的90%。
3、发行方式及认购情况
采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下配售”)与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行中最终通过网下发行的股票为4,500万股，有效申购获得配售的比例为0.16339869%。本次网上最终发行数量为500万股，中签率为0.2734412693%%，超额认购倍数为366倍。本次发行不存在余股。
4、发行价格
发行人和主承销商根据初步询价结果确定本次公开发行的发行价格为8.80
元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）10.00倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）13.33倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
5、股票锁定期
本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
6、募集资金总额和净额
本次发行募集资金总额440,000,000.00元；扣除发行费用35,303,348.33元后，募集资金净额为404,696,651.67元。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2015）010040号号验资报告。
7、发行前每股净资产：3.90元/股（按公司截至2014年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次筹资净额之和除以本次发行前总股本计算）
8、发行后每股净资产:4.95元/股（按公司截至2014年12月31日经审计的归
属于母公司股东的净资产加上本次筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
9、发行后每股收益：0.66元（每股收益按照经审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算）
10、发行市净率：1.78倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
11、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股东账户的、符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》的中华人民共和国境内自然人和法人等投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）
(二)发行人股东及发行人董事、监事、高级管理人员对所持股份锁定及减持安排作出的承诺
1、发行人控股股东及实际控制人对所持股份的自愿锁定、持股意向、减持意向及减持价格的承诺
发行人控股股东、实际控制人之一刘翔先生及实际控制人之一刘军先生承诺：
（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（2）发行人股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末(2015年 12月 10日)收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（3）所持股票在锁定期满后两年内减持的，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行，采用集中竞价、大宗交易等方式操作，具体减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对价格做相应除权除息处理），并遵照中国证监会的规定向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明。
本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁
定期延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、其他持有发行人5%以上股份的股东对所持股份的自愿锁定、持股意向、减持意向及减持价格的承诺
股东田三红，企业股东武汉长江富国资产管理有限公司、上海澄鼎股权投资基金管理中心（有限合伙）承诺：
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）自发行人股票上市之日起二十四个月内，减持的股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的50%。减持发行人股票时，依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行，采用集中竞价、大宗交易等方式按照市场价格操作，并遵照中国证监会的规定向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明。
（3）自发行人股票上市之日起满二十四个月之后，减持发行人股票时，依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行，采用集中竞价、大宗交易等方式按照市场价格操作，并遵照中国证监会的规定向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明。
若违反上述承诺，则违反承诺减持股票的收益归发行人所有，且所持公司剩余股份延长锁定期6个月。
3、发行人股东宁国汇智项目投资中心（有限合伙）对所持股份自愿锁定的承诺
宁国汇智项目投资中心（有限合伙）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
若违反上述承诺，则违反承诺减持股票的收益归发行人所有，且所持发行人剩余股份延长锁定期6个月。
4、其他股东对所持股份自愿锁定的承诺
其他自然人股东张芜宁、周郁民、孔德有、叶挺、方明江、章武、周国祥、刘宗军、邵文潮、潘鲁敏、柳洁、阮懿威、戴旭平、吴东宁承诺：
（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（2）发行人股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末(2015年 12月 10日)收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（3）所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对价格做相应除权除息处理）。
本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归发行人所有，且本人所持公司剩余股份锁定期延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
5、持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员对所持股份锁定期的共同承诺
直接持有公司股份的董事、高级管理人员刘军、刘翔、张芜宁、周郁民、阮懿威，以及通过宁国汇智项目投资中心（有限合伙）间接持有公司股份的监事钟建新、桂书宝共同承诺：自持有的公司股份限售期届满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，自申报离职之日起六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁定期延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
三、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明
发行人符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件：
1、股票发行申请已经中国证监会的核准，并已公开发行；
2、发行人发行后的股本总额为20,000万元，不少于3,000万元；
3、发行人首次公开发行的股票为5,000万股，占发行人股本总额的25.00%，不低于发行人总股本的25.00%；
4、发行人本次发行后公司股东人数不少于200人；
5、发行人最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
6、深圳证券交易所要求的其他条件。
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
发行人与保荐机构之间不存在如下情形：
（一）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；
（二）发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
（三）保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
（四）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资。
（五）本保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
(一)本保荐人已在证券发行保荐书中作出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。
9、因为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
(二)本保荐人自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
(三)本保荐人遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
六、对公司持续督导期间的工作安排
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|事 项|安 排|
|（一）持续督导事项|申万宏源证券将根据与发行人签订的保荐协议，在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导。|
|1.督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度|强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，认识到占用发行人资源的严重后果，完善各项管理制度和发行人决策机制。|
|2.督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度|建立对高管人员的监管机制、督促高管人员与发行人签订承诺函、完善高管人员的激励与约束体系。|
|3.督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见|尽量减少关联交易，关联交易达到一定数额需经独立董事发表意见并经董事会(或股东大会)批准。|

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|4.督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件|建立发行人重大信息及时沟通渠道、督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露要求和规定。|
|5.持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项|建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促。|
|6.持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见|严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐人进行事前沟通。|
|（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定|按照保荐制度有关规定积极行使保荐职责；严格履行保荐协议、建立通畅的沟通联系渠道。|
|（三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行相关职责的其他主要约定|会计师事务所、律师事务所持续对发行人进行关注，并进行相关业务的持续培训。|
|（四）其他安排|无|

七、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：赵玉华
住 所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号
保荐代表人:李强、叶华
项目协办人：赵向前
电 话：010-88085939
传 真：010-88085256
八、保荐机构认为应当说明的其他事项
无。
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论
申万宏源认为聚隆科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
聚隆科技股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。申万宏源愿意推荐聚隆科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
请予批准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》签字盖章页）
保荐代表人：
李强
2015年6月9日
保荐代表人：
叶华
2015年6月9日
法定代表人（或授权代表）：
赵玉华
2015年6月9日
上市保荐人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2015年6月9日