证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-012广东超华科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)将 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一)2012年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2012年4月18日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票 6,587.46万股，每股面值 1元，每股发行价人民币9.26元。截至2012年5月4日，本公司共募集资金人民币 609,998,796.00元，扣除发行费用人民币 30,306,848.12元，募集资金净额为人民币 579,691,947.88元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2012]第310245号”验资报告验证确认。
截至2015年12月31日，本次募集资金合计使用398,455,882.30元，募集资金账户产生利息收入 29,955,020.14元；其中：2012年度使用募集资金 41,522,225.46元；2013年度使用募集资金 179,963,374.51元；2014年度本公司使用募集资金 92,769,996.61元；2015年本公司使用募集资金 29,200,285.72元；补充流动资金 55,000,000.00元。本次募集资金余额为211,191,085.72元。
（二）2015年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]514号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2015年4月28日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票 7,000.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民
币 8.48元。截至 2015年 4月 16日，本公司共募集资金人民币593,600,000.00元，扣除发行费用人民币11,910,844.58元，募集资金净额为人民币581,689,155.42元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第310344号”验资报告验证确认。
截至2015年12月31日，本次募集资金合计使用581,689,155.42元，其中：偿还银行贷款300,000,000.00元，其余补充流动资金，募集资金账户产生利息收入合计 364,965.09元；截止 2015年 12月 31日，本次募集资金余额为364,965.09元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东超华科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第四届第一次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并由公司董事会授权总经理在公开披露的募投项目范围内具体负责项目实施，包括但不限于签署或授权他人签署与项目实施有关的法律文件，审批募投资金的使用支出。但若改变募投项目或单个项目使用的募集资金数量超过公开披露资金数额5%（含5%）的，总经理应将有关情况报董事会决定。
本公司及其子公司先后和中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及中国银行梅州分行、交通银行深圳天安支行、平安银行股份有限公司惠州分行、交通银行梅州分行签订《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据上述三方监管协议，公司单次或 12个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的中国银行梅州分行、交通银行深圳天安支行、平安银行股份有限公司惠州分行、交通银行梅州分行查询募集资金专户资料。
报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《募集资金三方监管协议》
的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截止日 截止日
银行名称 账号 初时存放金额*1 备注原币余额 人民币余额
中国银行梅州分行 670458676197 80,000,000.00 1,558.81 1,558.81一般活期户交通银行深圳天安支行 443066144018170039087 507,998,796.00 5,355,812.13 5,355,812.13一般活期户交通银行深圳天安支行 443066144608510001373 47,920,000.00 47,920,000.002年定期户交通银行深圳天安支行 44389999700003026841 105,000,000.00 105,000,000.00保证金账户一般活期户交通银行梅州分行 496496185018010005738 40,174,712.53 40,174,712.53
（数控）一般活期户平安银行惠州分行 11014521741003 12,504,962.34 12,504,962.34
（惠州合正）一般活期户香港汇丰银行 652249863838(人民币） 175,440.30 175,440.30
（香港超华）一般活期户香港汇丰银行 652249863838（美元） 9,024.21 58,599.61
（香港超华）交通银行深圳天安支行 443899991010003285275 310,000,000.00 193,553.71 193,553.71一般活期户 496496185018010054559
交通银行广东省分行 283,600,000.00 171,411.38 171,411.38一般活期户 54559
合计 211,556,050.81
注：（1）初始存放金额中包含2012年4月18日向特定对象非公开发行普通股时未扣除的发行费及其他直接相关费用8,306,848.12元，其中：6,666,848.12元人民币已于2012年从交通银行深圳天安支行 443066144018170039087账户支付，880,000.00元人民币已于2013年从交通银行深圳天安支行443066144018170039087账户支付， 152,000.00元人民币已于 2014年 3月从交通银行深圳天安支行 443066144018170039087账户支付，上期尚未支付的上市发行费用 608,000.00元已于2015年2月从交通银行深圳天安支行443066144018170039087账户支付。
（2）初始存放金额中亦包含2015年4月28日向特定对象非公开发行普通股时未扣除的发行费及其他直接相关费用11,910,844.58元，其中：发行费用10,000,000.00元人民币已于2015年4月从交通银行深圳天安支行443899991010003285275账户支付，1,270,000.00元人民币已于2015年从交行深圳天安支行443066144018170018228账户支付，290,844.58元人民币已于2015年从梅州市中行647057752522账户支付，350,000.00元人民币已于2016年4月从交行深圳天安支行443066144018170018228账户支付。
三、 2015年度募集资金的实际使用情况
非公开发行募集资金使用情况表见附件一。
四、变更募投项目的资金使用情况
（1）公司2013年5月21日召开第三届董事会第三十四次会议、 2013年 6月 7日公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司收购惠州合正后在其现有的电子铜箔、覆铜板等项目基础上，根据市场及公司具体实际情况的变化，变更非公开发行股票募集资金投资项目“年产 8,000吨高精度电子铜箔工程项目”为“收购惠州合正科技有限公司及其技术改造升级项目”和“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目”，原募投项目“年产 8,000吨高精度电子铜箔工程项目”暂停。
（2）公司于 2014年 11月 28日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的议案》和《关于变更闲置募集资金使用用途的议案》，并经公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了该事项。重新启动后，该项目总投资额为25,909.01万元，其中，以募集资金投入25,058.43万元（含项目重启前原募资资金投入 4,217.65万元及该募集资金账户产生的利息2,071.73万元）。
以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年2月23日批准报出。
广东超华科技股份有限公司董事会2016年2月24日
附件1
2012年非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：广东超华科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||57,978.00||本期投入募集资金总额|||||
|||49,978.00||已累计投入募集资金总额|||||
|||86.20%|||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益|是否达到预计效益|
|否|8,000.00|8,000.00|1,783.85|8,257.80|103.22%|2014年5月1日|不适用|不适用|
|是|49,978.00|25,058.43|0.10|4,224.56|18.38%|2016年1月31日|不适用|不适用|
|是|---|22,691.30|1,077.54|21,452.99|95.54%|2013年12月31日|3,163.02|是|
|是|---|4,300.00|58.53|410.24|9.54%|2014年12月31日|157.01|不适用|
|---|57,978.00|60,049.73|2,920.02|34,345.59|---|---|3,320.03|---|

“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目”的总投资额为4,300万元人民币，梅州数控于2013年4月已用自有资金购买了50台上述设备，公司原计划拟将先期投入的购买机器设备的3,200万元从募集资金账户中进行置换，但由于置换时间距募集资金到账时间超过未达到计划进度原因（分具体项目）了6个月，该置换步骤未能实施。因此本项目4,300万元总投资额中，有3,200万元是公司自有资金投入。公司统计本项目募集资金使用情况时，无法将该项目自有资金计入累计投入中，导致截止2015年12月31日项目的投资进度仅为9.54%；若计算该部分金额，投资进度为83.96%，剩余为后续数控机床购置安装调试费用等。
公司2013年5月21日召开第三届董事会第三十四次会议、2013年6月7日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司收购惠州合正后在其现有的电子铜箔、覆铜板等项目基础上，根据市场及公司具体实际情况的变化，将用于“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”之募集资金部分变更用于“收购惠州合正科技有限公司及其技术改造升级项目”（投资总额31,865万元）和“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目”（投资总额4,300万元），共计变更总金额36,165万元，2014年 11项目可行性发生重大变化的情况说明
月 28日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于重新启动“年产 8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的议案》和《关于变更闲置募集资金使用用途的议案》，将“收购惠州合正电子科技有限公司及其技术改造升级项目”产生的闲置募集 9,173.70万元变更投资用途，用以继续投资建设年产“8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的重启项目建设中。公司2014年第三次临时股东大会审议通过了该事项。所剩余募集资金及利息收入仍存放原募集资金专户管理。
超募资金的金额、用途及使用进展情
无
况
公司第三届董事会第二十八次会议于2012年11月18日审议通过公司《关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地址的议案》。该募集资金投资项目实施地点变更情况议案将非公开增发募集资金投资项目“广东省电子基材工程技术研究开发中心项目”实施地址变更为新取得的位于广东省梅州市梅县新城区，土地证号为梅府国用（2012）第4197号6,549平方米的土地。
募集资金投资项目实施方式调整情况无
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核：截至2012年4月30日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币21,646,478.58募集资金投资项目先期投入及置换情元，其中年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目投资21,616,478.58元、广东省电子基材工程技术研究开发中心项目投资30,000.00元。2012况 年5月21日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金21,646,478.58元。
本公司2015年4月28日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情
使用部分闲置募集资金5,500万元补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该计划于2015年12月31日实况
施，目前尚未归还上述款项。除此以外，无其他用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
募集资金其他使用情况 截至2015年12月31日止，尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订《募集资金三方监管协议》的商业银行专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
附件2
2015年非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：广东超华科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||58,168.92||本期投入募集资金总额|||||
|||0.00||已累计投入募集资金总额|||||
|||0.00%|||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益|是否达到预计效益|
|否|58,168.92|58,168.92|58,168.92|58,168.92|100.00%||不适用|不适用|
|---|58,168.92|58,168.92|58,168.92|58,168.92|---|---|---|---|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件3
变更募集资金投资项目情况表
2015年度
编制单位：广东超华科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益|是否达到预计效益|
|年产8,000吨高精度电子铜箔工程|22,691.30|1,077.54|21,452.99|95.54%|2013年12月31日|3,163.02|是|
|年产8,000吨高精度电子铜箔工程|4,300.00|58.53|410.24|9.54%|2014年12月31日|157.01|不适用|
|年产8,000吨高精度电子铜箔工程|25,058.43|0.10|4,224.56|16.86%|2016年1月31日|--|不适用|
|---|52,049.73|1,136.17|26,087.79|---|---|3,320.03|---|

变更原因：
（1）收购惠州合正及其技术改造升级项目：原项目建设周期需要二年，投产后的调试验收也需要一定时间，建设和推广期较长，而公司调整方案后只需要半年，即在2013年12月末完成对惠州合正的技术改造升级，提早实现效益；铜箔项目投产后对市场的推广销售还需要较大的资金投入，收购惠州合正后公司产业链即刻拥有现成年产 3000吨高精度电子铜箔产能、技术和市场的资源；收购惠州合正之后，公司通过销售模式的渗入，能进一步降低公司产业链产品的生产成本和扩大国内外市场的销售份额，增加盈利。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分
（2）设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目：公司实现了 PCB上游关键钻孔工序的内部配套加工，具有完整的产具体项目)
业链，推动公司的 PCB产品在成本、规模、技术、快速交货、质量一致性等方面具有明显的竞争优势，能够形成稳定的客户关系，占据一定的市场份额，奠定公司在行业中的市场地位，并取得良好经济效益。
（3）年产8,000吨高精度电解铜箔工程建设项目：收购惠州合并并完成技改后，公司已具备5,000吨高精度铜箔的生产能力，但在12μ m以下铜箔的产品尚存在空缺，产品线不够完整。在对市场进行充分调研和技术论证的基础上，公司拟将剩余募集资金重新启动“年产 8,000吨高精度电子铜箔工程项目”，届时公司将具有 3,000吨高精度电子铜箔（8μm~10μm、12μm）的生产能力。重启该项目，将极大提升公司技术实力，进一步拓展公司铜箔产品的产业链，增强公司在超薄铜箔领域的竞争力
和话语权；同时,项目的投资将有效利用募集资金，增强公司盈利能力。
决策程序：
项目（1）、（2）：2013年 5月 21日公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，2013年 6月 7日公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了该事项。
项目（3）：2014年 11月 28日公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的议案》和《关于变更闲置募集资金使用用途的议案》，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了该事项。
信息披露情况：
项目（1）、（2）变更情况及相关公告详见2013年5月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，相关公告列示如下：
2013-06-19《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》（编号：2013-036）。
项目（3）变更情况及相关公告详见2014年11月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，相关公告列示如下：
2014-12-02《第四届董事会第十次会议决议公告》（编号：2014-054）；
2014-12-02《关于变更募集资金用途的公告》（编号：2014-055）；
2014-12-02《广发证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》；
2014-12-02《年产8,000吨高精度电子铜箔工程重新启动后的建设项目可行性研究报告》等。
关于重启“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的说明：
1、项目定位于年产3,000吨高精度特殊电子铜箔工程，产品规格分别为8~10μm（年产1,000吨）和12μm（年产2,000吨）；
2、重启该项目所需总投资为21,691.36万元，其中固定资产投资19,195万元，铺底流动资金2,496.36万元。由募集资金投入 20,840.78万元(含项目重新启动前募集资金剩余 9,595.35万元、账户产生的利息 2,071.73万元、闲置募集资金变更转入9,173.70万元)，自有资金投入850.58万元；
3、初步拟定工程建设期为2015年1月至2016年1月，根据项目实施计划和建设进度，在2015年3月前完成设计、地质勘察、设备招标采购等工作，至2016年1月完成工程建设，开始试生产；
其他补充说明：
1、公司于2015年11月签订设备购买合同，购买用于公司募投项目“年产8000吨高精度电子铜箔工程项目”的铜箔设备，合同总金额188,614.70万日元，合计约人民币9806.08万元，目前已经给供应商开立远期信用证。该生产线将于2017年1月31日前投产。详见《关于使用募集资金购买设备的公告》（编号：2015-087）。
1、“收购惠州合正及其技术改造升级项目”技改已经基本完成，未投入金额主要用于技改后运营所需的流动资金。未达到预计收益的原因系销售单价及毛利率不及预期。
2、设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目的总投资额为4,300万元人民币，梅州数控于2013年4月已用自有资金购未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分
买了 50台上述设备，公司原计划拟将先期投入的购买机器设备的 3,200万元从募集资金账户中进行置换，但由于置换时间距具体项目)
募集资金到账时间超过了6个月，该置换步骤未能实施。因此本项目4,300万元总投资额中，有3,200万元是公司自有资金投入，原本计划由募集资金置换。公司统计本项目募集资金使用情况时，无法将该项目自有资金计入累计投入中，导致截止2015年12月31日项目的投资进度仅为9.54%；若计算该部分金额，投资进度为83.96%。剩余为后续数控机床购置安装调试费用等。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明