股票简称：科远股份 股票代码：002380南京科远自动化集团股份有限公司
（江苏省南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266号）
非公开发行 A股股票募集资金运用的
可行性分析报告
二〇一五年八月
南京科远自动化集团股份有限公司
非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“科远股份”、“公司”、“本公
司”）拟向不超过 10名符合中国证监会规定的特定对象非公开发行股票，募集
资金总额不超过 93,614.28万元，发行股份数量不超过 1,975万股（含本数）。
公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次非公开发行股票募集资金运用概况
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过93,614.28万元，扣除发行费
用后拟全部投资以下项目：
单位：万元
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||序|||||||
||||项目名称||投资总额||募集资金投入金额|
||号|||||||
|1||基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目||25,963.51||25,963.51||
|2||基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目||31,681.02||31,681.02||
|3||基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目||35,969.75||35,969.75||
|合计||||93,614.28||93,614.28||

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述
全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项
目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位
后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范
围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和
金额进行适当调整。
二、本次募资资金投资项目的实施背景
1、行业背景
改革开放以来，中国制造业，特别是离散制造行业已经开始从劳动密集型
和生产低附加值产品向自动化、智能化和生产高附加值产品转型，大量以劳动
密集型代工生产为核心的离散制造业务面临着劳动力成本快速上涨、产品本地
化、能源成本上升、对环境的影响以及制造能力升级等诸多方面的挑战。企业
生产需要从大批量标准化向定制化柔性生产转变。制造业产业结构升级、转型
将是未来新制造行业发展的主旋律，在这样的趋势下，制造业发展的方向必然
是两化融合，即智能化与信息化的深度融合。可以预见通过虚拟生产结合现实
的生产方式，未来制造行业将实现更高的工程效率、更短的产品上市时间，以
及更高的生产灵活性，即实现“工业4.0”的本质——数据驱动型制造业。
在人口红利消失，刘易斯拐点渐行渐近，客户或消费者对于产品质量以及
柔性化生产要求愈来愈高，零库存运营要求愈发强烈的多重背景下，在2015年
的全国两会上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“中国制造2025”以及“互
联网+”行动计划，表明中国政府已经把中国制造转型升级列入了国家战略层面，并寄期望于通过两化的深度融合以及新型互联网应用作为重要抓手来进行战略
落地。
2、政策背景
近年来，国务院及发改委、工信部等主管部门陆续出台一系列政策文件，
大力支持智能化、信息化先进制造业以及制造业节能减排的发展，具体如下：
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||序号||文件名称及发布时间||主要内容|
|1||国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》（2006年6月16日）||“发展大型清洁高效发电装备，包括百万千瓦级核电机组、超超临界火电机组、燃气—蒸汽联合循环机组、整体煤气化燃气—蒸汽联合循环机组、大型循环流化床锅炉、大型水电机组及抽水蓄能水电站机组、大型空冷电站机组及大功率风力发电机等新型能源装备，满足电力建设需要。”||

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|2|国务院《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》（2010年4月2日）|“（一）鼓励支持节能服务公司做大做强。节能服务公司要加强服务创新，加强人才培养，加强技术研发，加强品牌建设，不断提高综合实力和市场竞争力。鼓励节能服务公司通过兼并、联合、重组等方式，实行规模化、品牌化、网络化经营，形成一批拥有知名品牌，具有较强竞争力的大型服务企业。鼓励大型重点用能单位利用自己的技术优势和管理经验，组建专业化节能服务公司，为本行业其他用能单位提供节能服务。（二）发挥行业组织的服务和自律作用。节能服务行业组织要充分发挥职能作用，大力开展业务培训，加快建设信息交流平台，及时总结推广业绩突出的节能服务公司的成功经验，积极开展节能咨询服务。要制定节能服务行业公约，建立健全行业自律机制，提高行业整体素质。（三）营造节能服务产业发展的良好环境。地方各级人民政府要将推行合同能源管理、发展节能服务产业纳入重要议事日程，加强领导，精心组织，务求取得实效。政府机构要带头采用合同能源管理方式实施节能改造，发挥模范表率作用。各级节能主管部门要采取多种形式，广泛宣传推行合同能源管理的重要意义和明显成效，提高全社会对合同能源管理的认知度和认同感，营造推行合同能源管理的有利氛围。要加强用能计量管理，督促用能单位按规定配备能源计量器具，为节能服务公司实施合同能源管理项目提供基础条件。要组织实施合同能源管理示范项目，发挥引导和带动作用。要加强对节能服务产业发展规律的研究，积极借鉴国外的先进经验和有益做法，协调解决产业发展中的困难和问题，推进产业持续健康发展。”|
|3|全国人民代表大会《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011年3月14日）|“在产品研发、资源综合利用和节能减排等方面取得新进展。加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。健全节能市场化机制，加快推行合同能源管理和电力需求侧管理，完善能效标识、节能产品认证和节能产品政府强制采购制度。推广先进节能技术和产品。加强节能能力建设。开展万家企业节能低碳行动，深入推进节能减排全民行|

科远股份非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告
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|-|-|-|-|
|||动。”||
|4|国务院《节能减排“十二五”规划》（2012年8月6日）|“运用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，促进信息化和工业化深度融合。加大企业技术改造力度，重点支持对产业升级带动作用大的重点项目和重污染企业搬迁改造。锅炉（窑炉）改造和热电联产。实施燃煤锅炉和锅炉房系统节能改造，提高锅炉热效率和运行管理水平；在部分地区开展锅炉专用煤集中加工，提高锅炉燃煤质量；推动老旧供热管网、换热站改造。引导节能服务公司加强技术研发、服务创新、人才培养和品牌建设，提高融资能力，不断探索和完善商业模式。鼓励大型重点用能单位利用自身技术优势和管理经验，组建专业化节能服务公司。支持重点用能单位采用合同能源管理方式实施节能改造。公共机构实施节能改造要优先采用合同能源管理方式。加强对合同能源管理项目的融资扶持，鼓励银行等金融机构为合同能源管理项目提供灵活多样的金融服务。”||
|5|国家发展改革委、环境保护部、国家能源局《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》（2014年9月12日）|“到2020 年，10 万千瓦及以上燃煤发电机组，改造后大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值(即在基准氧含量 6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米、现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于310克/千瓦时。”||
|6|《2015 年国务院政府工作报告》（2015年3月5日）||“推动产业结构迈向中高端。制造业是我们的优势|
|||产业。要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能||
|||转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制||
|||造强国。促进工业化和信息化深度融合，开发利用网||
|||络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域||
|||抢占先机、取得突破。”||
|7|国务院《中国制造2025》（2015年5月8日）|“推动三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。”“坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置，完||
||||“坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置，完|

科远股份非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告
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|||善有利于创新的制度环境，推动跨领域跨行业协同创|
|||新，突破一批重点领域关键共性技术，促进制造业数|
|||字化网络化智能化，走创新驱动的发展道路。到2020|
|||年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，|
|||制造业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键|
|||核心技术，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有|
|||较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显|
|||进展。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物|
|||排放明显下降。”|
|8|工业和信息化部《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》（2015年3月18日）|“（一）以智能工厂为代表的流程制造试点示范；在流程制造领域，选择有条件的企业，推进新一代信息技术与制造技术的融合创新，开展智能工厂、数字矿山试点示范项目建设，全面提升企业的资源配置优化、实时在线优化、生产管理精细化和智能决策科学化水平。（二）以数字化车间为代表的离散制造试点示范；在离散制造领域，组织开展数字化车间试点示范项目建设，推进装备智能化升级、工艺流程改造、数据共享等试点应用。（三）以信息技术深度嵌入为代表的智能装备和产品试点示范；加快推进高端芯片、新型传感器、智能仪器仪表与控制系统、工业软件、机器人等智能装置的集成应用，提升工业软硬件产品的自主可控能力，在工业领域开展智能装备的试点示范。（四）以个性化定制、网络协同开发、电子商务为代表的职能制造新业态新模式试点示范；在电力装备、航空装备等行业，开展异地协同开发、云制造试点示范。（五）以物流信息化、能源管理智能化为代表的智能化管理试点示范；开展物流信息化试点示范，组织开展能源智能管理试点示范，推动企业能源的供给、调配、转换和使用等环节管理的智慧化，改进有优化能源平衡。（六）以在线监测、远程诊断与云服务为代表的智能服务试点示范；在工业领域开展在线监测、远程诊断、云服务及系统解决方案试点示范。应用大数据分析、智能化软件等技术，加快推进产品运行与应用状态报告的自动生成与推送服务，逐步建立企业智能服务生态系统。”|

公司坚持自主创新结合技术引进掌握了多项业内领先的核心技术，如控制系统、实时数据库、云计算、电机驱动、运动控制、机器视觉、三维数字成像等一批
核心技术能力，提出了诸多优秀行业解决方案，获得了市场的普遍认可，在国
内工业领域得到了广泛应用。公司依托传统业务建立了完善的合作渠道和业务
平台，对电力系统的运作具有深刻的理解和认识，具备了较强的业务拓展和运
营实力。公司管理团队具有相关行业的成功经验，持续关注行业的发展动态和
未来趋势。
公司期待通过本次募集资金投资项目，充分发挥业务优势，抢占工业智能
化、信息化与互联网融合应用市场先机，为公司未来发展提供新的业绩增长点。
三、本次募集资金投资项目的基本情况
1、基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目
（1）项目基本情况
该项目以智能化设备如自动化货柜、装配机器人等为基础，结合传感器、
物联网、云计算、三维仿真等先进技术，在云端实现一个与制造企业完全对等、
平行的虚拟的数字化工厂系统，主要用户包括：国内离散类产品生产加工企业，
如电子、半导体行业、机械制造等行业。
本项目由公司实施，建设于南京江宁滨江开发区盛安大道以南、天成路以
东、翔凤路以北、长兴大街以西，系公司自有土地。
（2）投资概算
本项目总投资预计为 25,963.51万元，包含厂房建设、购买研发及生产设
备、研发投入及铺底流动资金，其中拟利用募集资金投入25,963.51万元。
（3）项目收益情况
本项目建成后，公司将对客户进行销售，预计实现内部收益率为24.80%。
（4）项目发展前景
本项目以智能化设备如自动化货柜、装配机器人等为基础，结合传感器、
物联网、云计算、三维仿真等先进技术，在云端实现一个与制造企业完全对等、
平行的虚拟的数字化工厂系统，执行“中国制造2025”以及“互联网+”行动计划，通过工业化与信息化的深度融合以及新型互联网应用，通过虚拟生产结合现实
的生产方式，为未来制造行业将实现更高的工程效率、更短的产品上市时间，
以及更高的生产灵活性，实现数据驱动型制造业，具有较好的经济效益、社会
效应，具有较好的发展前景。
2、基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目
（1）项目基本情况
本项目为作为一体化服务平台，通过工业互联网技术将传统发电设备、微
电网控制设备和用户耗能设备接入云端服务平台，通过云端虚拟仿真模型实时
计算，为发电端、微电网及耗能设备提供在线诊断、事故预报、在线指导优化
运行及耗能优化管理功能，实现一体化服务，涵盖了从发电端、微型电网到最
终电能用户端的整个发电、配电及用电过程，其用户主要有火电、水电、风电
等领域的发电厂、以及大型生产型企业为代表的用电端客户。
本项目拟由公司实施，遵循因地制宜、就近利用的原则，生产场所用于清
水亭东路1266号厂区部分空置研发、生产厂房，购入研发、生产设备进行研发、
生产。
（2）投资概算
本项目总投资预计为31,681.02万元，包含购买生产设备、研发投入和项目
铺底流动资金，其中拟利用募集资金投入31,681.02万元。
（3）项目收益情况
本项目建成后，公司将服务平台对客户进行销售，预计实现内部收益率为
23.29%。
（4）项目发展前景
本项目有利于促进工业化与信息化深度融合，执行国家战略“互联网+”行
动计划，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，充分应用于关乎国计民生
的电力能源行业，以能源互联网为基础，以“保证区域能源可靠供应，实现区域
能源协调供给”为目标，并以电能为支撑，构建“源—网—荷”互动的区域型能源
互联网络。它能够建立合理的能源分配与节能策略，降低用能开支，保障能源
的持续可靠供应，确保终端用能安全，实现区域多种能源协调控制和综合能效
管理，实现经济效益、社会效益共赢，具有较好的发展前景。
3、基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目
（1）项目基本情况
本项目产品为进入式凝汽器在线清洗机器人、锅炉炉膛参数测量和燃烧优
化系统，主要客户在火电、核电、化工、冶金等领域。对于高耗能企业，如火
力发电企业，影响节能减排效果最为关键的点在于火电厂锅炉（热端）的热效
率以及火电厂汽轮机排汽的热损失（冷端），欲提升诸如火力发电类的高耗能企
业的节能减排效果，需要从锅炉的燃料燃烧优化角度以及提高凝汽器清洁度角
度加以提升，即锅炉燃料燃烧优化技术与凝汽器在线清洗技术是此类高耗能企
业实现节能减排的关键技术。本项目产品进入式凝汽器在线清洗机器人、锅炉
炉膛参数测量和燃烧优化系统，分别有利于高耗能企业在不停机的情况下进行
在线清洗凝汽器节省能源消耗以及提高锅炉燃料燃烧效率，以达到节能的作用。
本项目拟通过公司实施，项目建设于南京江宁滨江开发区盛安大道以南、
天成路以东、翔凤路以北、长兴大街以西，项目用地为公司自有土地。
（2）投资概算
本项目全部达产后将形成进入式凝汽器在线清洗机器人40台（套）、锅炉炉膛参数测量和燃烧优化系统40台（套），项目总投资为35,969.75万元，包含厂房建设、购买生产设备、研发投入和项目流动资金，其中拟利用募集资金投入35,969.75万元。
（3）项目收益情况
本项目建成后，预计实现内部收益率为42.58%。
（4）项目发展前景
本项目进入式凝汽器在线清洗机器人系国内创新型产品，已经实现小批量
销售，锅炉炉膛参数测量和燃烧优化系统目前已经完成原理性技术开发，正在
进行产品样机开发，也属于国内外先进技术。本项目产品将有利于高耗能企业
特别是火力发电企业提高锅炉燃料燃烧效率以及不停机在线清洗凝汽器节省能
源消耗，有利于提高电厂的安全运行，具有较好的经济效益和社会效益，具有
较好的发展前景。
四、本次募集资金投资项目的必要性
1、满足智能化、信息化与互联网深度融合的先进制造业的发展需求
随着大量以劳动密集型代工生产为核心的离散制造业务面临着劳动力成
本快速上涨、产品本地化、能源成本上升、对环境的影响以及制造能力升级等
诸多方面的挑战。制造业产业结构升级、转型将是未来新制造行业发展的主旋
律，在这样的趋势下，制造业发展的方向必然是智能化、信息化与互联网的深
度融合，以实现制造业技术升级。本次募投项目之一“基于云端虚拟工厂的智能
制造系统研究与产业化”项目以融合PLC、运动控制、伺服驱动、CNC等离散
行业常用的自动化应用的基础，实现市场、研发、生产的高度集成化、智能化，
以达到实现柔性制造、定制化生产，具有缩短产品上市时间和全生命周期管理
的功能；另外，以虚拟数字化工厂与真实企业生产制造各个节点互联互通，实
现虚拟生产和现实生产的对等平行。另一个募投项目“基于工业互联网的智慧电
厂的研究与产业化项目”作为一体化服务平台，通过工业互联网技术将传统发
电设备、微电网控制设备和用户耗能设备接入云端服务平台，通过云端虚拟仿
真模型实时计算，为发电端、微电网及耗能设备提供在线诊断、事故预报、在
线指导优化运行及耗能优化管理功能。该两个项目有利于满足智能化、信息化
与互联网深度融合的先进制造业发展需求。
2、满足国内发电企业节能减排的需求
面对资源和环境的挑战，我国必须坚持节能减排优先的原则，加快对高耗
能、高耗材、高排放、低效能产业的技术改造。同时，在过去的近十年时间里，
节能减排已成为我国高耗能企业发展的重要领域，一些传统的节能减排手段和
方法已经应用的相当广泛，后续再大规模提升节能减排水平已经较为困难，因
此攻克一批新型节能减排领域关键和共性技术，加大新型节能减排相关能量优
化系统的研发力度较为急迫。
对于火力发电企业而言，根据熵㶲原理以及热力学平衡原理，影响节能减
排效果最为关键的点在于火电厂锅炉（热端）的热效率以及火电厂汽轮机排汽
的热损失（冷端）。换而言之，欲提升火力发电企业的节能减排效果，需要从锅
炉的燃料燃烧优化角度以及提高凝汽器清洁度角度加以深入研究，因此，锅炉
燃烧优化技术与凝汽器在线清洗技术是火力发电企业实现节能减排的关键技术，是市场节能减排要求下必然的发展方向。
本次募投项目“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”中以进入
式凝汽器在线清洗机器人是国内创新型产品，已申请多项发明专利，目前已经
完成产品样机开发，并完成现场试验，目前处于小批量销售阶段。从应用情况
看节能效果良好，该产品不但符合国家产业政策，而且电厂在三年内即可收回
投资。如果采用合同能源管理模式，公司每台机组可以享受国家节煤奖励，电
厂则享受等煤量替换，可以新建、扩建项目，或者进行交易。炉膛参数分布测
量和燃烧优化系统目前已经完成原理性技术开发，目前正在进行产品样机开发，该产品与进入式凝汽器在线清洗机器人相比，不但具有显著的节能效果，而且
有利于提高电厂的安全运行。
五、本次募集资金投资项目的可行性
1、下游行业发展为本次募投项目提供巨大市场空间
作为国内领先的工业自动化与信息化技术、产品与解决方案供应商，围绕过程自动化、工业信息化、智能制造与机器人、传感技术与测控装置四大产业领域，致力于通过本次募投项目进一步提升流程工业、离散制造行业等领域的自动化与信息化水平。
根据技术设计及初步规划，“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化”主要用户包括：国内离散类产品生产加工企业，如电子、半导体行业、机械制造等行业。这些行业市场容量较大，如电子行业中的智能手机产品，根据 DigitimesReseach相关统计，全球领域内，智能手机出货量从2009年的174.20百万部增长到2014年的1,310.10百万部，年复合增长率达到49.50%；中国市场方面，
2011年至2014年期间，智能手机销售量从80.66百万部增长到421.16百万部，年复合增长率达到73.49%，保持了较高的增长速度。半导体行业中的LED产品，2009年中国LED产值规模约为824亿元，到2014年这一数字增长至3,445亿元，年复合增长率33.12%。
根据规划，本次募投项目“基于工业互联网的智慧电厂的研究与产业化项目”和“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”短期内主要追求于在电力行业中的应用，以实现电力相关企业的智能化、信息化，有利于相关企业提升节能减排及安全化生产能力。根据《2014版全国火力发电厂分布与规划图册》，截至2014年底，全国火力发电机组数量大于等于300MW已投产机组约1,400台，在建机组约200台，则根据估算，将对智慧电厂及进入式凝汽器在线清洗机器人、锅炉炉膛参数测量和燃烧优化系统等需求将达100亿元以上。
综上所述，本次募投项目下游行业发展前景良好，为本次募投项目提供巨大市场空间，有利于提高公司的盈利能力。
2、公司已具备了项目实施的各项必要条件
作为国内领先的工业自动化与信息化技术、产品与解决方案供应商，已在
工业自动化、信息化和云平台方向深耕多年，并自主研发了 NT6000分布式控
制系统、PLC、驱控一体化、SyncBASE实时数据库、SyncPlant管控一体化信
息系统、科远MES、工业云平台等产品，构成了智能制造系统的基础平台和基
本单元。通过这些产品的开发，公司在分布式控制系统架构、故障安全类控制
技术、实时以太网总线技术、物联网技术、三维仿真技术、信息化技术、云计
算及大数据等方面完成了技术积累，为基于云端虚拟工厂的智能制造系统的研
究提供了强有力的技术保障。
公司控股子公司科远软件长期立足于工业企业信息化服务，拥有一套成熟
的技术开发平台，形成了以SyncPlant企业管控一体化信息系统产品为基础的针
对工业企业应用的信息化解决方案，并成功实施了百余个项目，积累了丰富的
信息系统开发和实施经验；深厚的技术积累，丰富的项目实施经验、资深的管
理人员和业务专家种种有利条件均为本系统的研发、实施和推广提供了有利条
件。
公司的供应链中心目前建有全自动SMT生产线、半自动测试设备及工装，人工物料及产品仓库等生产设施，拥有大量经验丰富的管理人员、研发人员和
生产人员，为本项目在公司建立示范工厂提供了基础保障。
公司已经具备了智能制造系统相关的基础软硬件平台和产品，并且获得了
市场的认可，因此本项目产业化后不存在市场认知度的问题。后续通过加强研
发力度，提升系统和产品的功能和性能优势，进一步整合公司的产品链，将工
业化化和信息化深度融合，并在公司的供应链中心建立示范工程，为项目获得
稳定回报提供有力保证。
自1993年成立以来，一直致力于工业自动化和信息化全面解决方案提供，
业务涵盖控制系统、自动化仪表、信息管理系统的研究、开发、生产、销售和
咨询服务，其产品在流程工业与离散制造行业逾两千家企业得到实际运用，与
该大部分工业企业合作良好，为本次募投项目的销售提供了便利渠道，另外，
在营销体系上，公司已经建立遍布全国的销售网络，并在江苏、浙江、安徽、
北京、天津、河南、河北、山东、内蒙古、广东、福建等全国二十多个省市设
立了售后服务网点，保证对用户的服务需求及时响应。
综上，公司已具备实施本项目的各项必要条件。
六、本次发行对公司的影响分析
1、本次发行对公司经营管理的影响
本次非公开发行完成后，智能化、信息化制造应用系统将成为公司业务的
重要组成部分。募集资金投资项目的实施，将有效推进公司在智能化、信息化
制造应用系统的布局，大幅提升公司综合竞争力，为公司可持续发展奠定坚实
的基础。
本次募集资金投资项目的实施将增加公司的利润增长点，提高盈利水平，募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
2、本次发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司资本实力将进一步增强，净资产将显著提高，同时公司财务状况也将得到优化与改善，财务结构更加合理，有利于增强公司
资产结构的稳定性和抗风险能力。
（1）对公司资本结构的影响
本次发行完成后，公司的净资产和总资产将相应增加，公司资本规模扩大，资本结构得到进一步优化。同时，募集资金的到位将进一步提高公司抗风险的
能力，为公司未来的发展提供了保障。
（2）对公司盈利能力的影响
本次募集资金投资项目实施后，公司营业收入规模及利润水平也将有所增
加。募集资金到位后短期内净资产收益率、每股收益等指标会出现一定程度的
下降，但随着本次募集资金投资项目实施完成，公司整体盈利能力将得以释放。
中长期来看，智能化、信息化制造应用系统将促进公司主营业务收入的迅速提
升，不断增强公司整体竞争实力。
（3）对公司现金流的影响
本次非公开发行完成后，由于特定对象以现金认购，公司的筹资活动现金
流量将大幅增加。在本次募集资金开始投入使用之后，公司的投资活动现金流
量将相应增加。在本次拟投资项目建成投产并产生效益之后，公司的经营活动
现金流量将相应增加，整体盈利能力将得到进一步提升。
3、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况
本次募集资金投资项目的实施主体不涉及控股股东及其关联人，因此，本
次发行完成后，本公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不
存在重大变化，也不涉及新的同业竞争及关联交易。
同时，公司将严格遵守中国证监会、交易所关于上市公司关联交易的相关
规定，确保上市公司依法运作，保护上市公司及其他股东权益不受损害。本次
发行将严格按规定程序由上市公司董事会、股东大会进行审议，及时、准确、
完整地披露相关信息。
4、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占
用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
公司不会因本次非公开发行产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的
情形，也不会增加为控股股东及其关联人提供担保的情形。
5、本次发行对公司负债情况的影响
公司智能化、信息化制造应用系统的开发和生产所需资本密集程度高，公
司低负债的经营策略有效控制了财务费用水平并确保未来融资渠道的畅通，降
低了募投项目建设及运营的风险。公司不存在财务成本不合理的情况。
七、综述
综上所述，本次非公开发行股票募集资金投资项目是公司基于行业发展趋势、市场竞争格局和公司自身优势等因素的综合考虑，并通过了必要性和可行性的论证。同时，本次募集资金投资项目符合法律法规规定和国家政策导向，符合公司制定的战略发展方向，有利于增强公司的可持续竞争力，符合本公司及全体股东的利益。
南京科远自动化集团股份有限公司董事会
2015年8月18日