珠海和佳医疗设备股份有限公司
验 资 报 告
瑞华验字[2015]40040006号
目 录
·····························1···、·········验····资····报····告········ ··············· 1-2
2、新增···注····册····资·····本····实····收····情····况····明····细····表····· 3
3、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照·表························ 4······
4、验资事项······说·········明······················· ·················· ·········· ······ 5-6
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验资报告
瑞华验字[2015]40040006号珠海和佳医疗设备股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2015年7月21日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币743,692,950.00元，实收资本（股本）为人民币743,692,950.00元。根据贵公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1016号）核准，贵公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）44,130,626.00股，每股发行价格为人民币22.66元，募集资金总额为人民币999,999,985.16元。变更后的认缴资本为人民币787,823,576.00元。
经我们审验，截至2015年7月21日止，贵公司募集资金总额为人民币999,999,985.16元，扣除股票发行费用人民币13,707,299.78元，贵公司实际募集资金净额为人民币986,292,685.38元，其中计入股本人民币44,130,626.00元，计入资本公积人民币942,162,059.38元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币743,692,950.00元，实收资本（股本）人民币743,692,950.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月1日出具瑞华验字[2015]40040002号验资报告。截至2015年7月21日止，变更后的注册资本人民币787,823,576.00元、累计实收资本（股本）人民币787,823,576.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3、验资事项说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王远
中国·北京 中国注册会计师：邵桂荣
二〇一五年七月二十一日
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2015年7月21日止
被审验单位名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东名称|认缴新增注册资本|新增注册资本的实际出资情况||||||||||
|||货币|实物|知识产权|土地使用权|其他|合计|其中：股本||||
|||||||||金额|占新增注册资本比例|其中：货币出资||
|||||||||||金额|占新增注册资本比例|
|有限售条件的流通股|44,130,626.00|999,999,985.16|||||999,999,985.16|44,130,626.00|100.00%|44,130,626.00|100.00%|
|其中：中植产业投资有限公司|26,478,375.00|599,999,977.50|||||599,999,977.50|26,478,375.00|60.00%|26,478,375.00|60.00%|
|北京中商荣盛贸易有限公司|8,826,126.00|200,000,015.16|||||200,000,015.16|8,826,126.00|20.00%|8,826,126.00|20.00%|
|深圳天风天成资产管理有限公司|8,826,125.00|199,999,992.50|||||199,999,992.50|8,826,125.00|20.00%|8,826,125.00|20.00%|
||||||||-||0.00%||0.00%|
||||||||-||0.00%||0.00%|
|合 计|44,130,626.00|999,999,985.16|-|-|-|-|999,999,985.16|44,130,626.00|200.00%|44,130,626.00|200.00%|

附件2
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至2015年7月21日止
被审验单位名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东名称|认缴注册资本||||实缴注册资本|||||
||变更前||变更后||变更前||本次增加额|变更后||
|||||||||金额|占注册资本总额比例|
||金额|出资比例|金额|出资比例|金额|占注册资本总额比例||||
|有限售条件的流通股|230,747,763.00|31.03%|274,878,389.00|34.89%|230,747,763.00|31.03%|44,130,626.00|274,878,389.00|34.89%|
|无限售条件的流通股|512,945,187.00|68.97%|512,945,187.00|65.11%|512,945,187.00|68.97%||512,945,187.00|65.11%|
|合 计|743,692,950.00|100.00%|787,823,576.00|100.00%|743,692,950.00|100.00%|44,130,626.00|787,823,576.00|100.00%|

珠海和佳医疗设备股份有限公司 验资事项说明
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称贵公司)，系根据珠海市和佳医疗设备有限公司2007年8月31日的股东会决议及公司章程约定，由珠海市和佳医疗设备有限公司的股东郝镇熙、蔡孟珂、蔡德茂等15位自然人发起，以珠海市和佳医疗设备有限公司截止2007年6月30日经审计的净资产整体改制依法组建的股份有限公司，股份公司设立时总股本为10,000万股，每股面值为人民币1元，贵公司的注册资本为10,000万元。2007年9月25日，取得珠海市工商行政管理局换发的注册号为440400000022356号《企业法人营业执照》。
2009年至2010年间经历次股份转让后，贵公司股东人数增加至30人，注册资本仍为10,000万元。
2011年9月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1527号文批复，同意贵公司向社会公开发行新股不超过3,335万股。贵公司发行总量为3,335万股，每股面值1元，增加注册资本3,335万元，变更后的注册资本为13,335万元。
2012年5月14日，经2011年度股东大会会议决议通过，贵公司以截至2011年12月31日总股本13,335万股为基数向全体股东以资本公积每10股转增5股股本，增加注册资本6,667.50万元，变更后的注册资本为20,002.50万元。
2013年4月22日，经2012年度股东大会会议决议通过，贵公司以截至2012年12月31日总股本20,002.50万股为基数向全体股东以资本公积每10股转增10股转增股本20,002.50万股、送红股2股（含税）转增股本4,000.50万股，合计增加注册资本24,003万元，变更后的注册资本为44,005.50万元。
2014年5月14日，经2013年度股东大会会议决议通过，贵公司以截至2013年12月31日总股本44,005.50万股为基数向全体股东以资本公积每10股转增3股股本，增加注册资本13,201.65万元，变更后的注册资本为57,207.15万元。
2015年5月15日，经2014年度股东大会会议决议通过，贵公司以截至2014年12月31日总股本57,207.15万股为基数向全体股东以资本公积每10股转增3股股本，增加注册资本17,162.145万元，变更后的注册资本为74,369.295万元。
2014年9月10日，经2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1016号）核准，贵公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）44,130,626.00股，每股发行价格为人民币22.66元，募集资金总额为人民币999,999,985.16元。变更后的注册资本为人民币787,823,576.00元。
珠海和佳医疗设备股份有限公司 验资事项说明
二、新增资本的出资规定
根据贵公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1016号）核准，贵公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）44,130,626.00股，每股发行价格为人民币22.66元，募集资金总额为人民币999,999,985.16元。变更后的认缴资本为人民币787,823,576.00元。
三、审验结果
截至2015年7月21日止，贵公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币999,999,985.16元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币11,999,999.90元后，余额人民币987,999,985.26元，由承销商中银国际证券有限责任公司于2015年7月21日汇入贵公司在工商银行珠海湾仔支行开立的2002021119100051372账号内。
上述人民币987,999,985.26元，扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币1,707,299.88元后，募集资金净额为人民币986,292,685.38元，其中转入股本人民币44,130,626.00元，余额人民币942,162,059.38元转入资本公积。
变更后累计股本为787,823,576.00元，占变更后注册资本的100%。