中信建投证券股份有限公司
关于利亚德光电股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”或“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，以及利亚德募集资金投资项目的实际投入情况，对利亚德拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1325号）核准，利亚德光电股份有限公司（以下称“利亚德”、“发行人”、“公司”）向 5名特定投资者非公开发行股票 52,816,901股，发行价格为 28.40元/股，募集资金总额为 1,499,999,988.40元，扣除各项发行费用 22,369,999.86元，募集资金净额为 1,477,629,988.54元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字（2016）第211625号《利亚德光电股份有限公司验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《利亚德光电股份有限公司 2015年非公开发行股票预案》（修订稿），本次非公开发行股票募集资金总额不超过 150,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金|
|1|收购PLANAR公司100%股权|100,374.67|100,000.00|
|2|LED应用产业园扩产项目|4,208.77|4,200.00|
|3|LED国际产业园建设项目|3,384.28|2,300.00|
|4|营销服务网络建设项目|4,369.97|4,300.00|
|5|研发中心创新项目|2,000.00|2,000.00|
|6|补充流动资金|37,200.00|37,200.00|
|合计||151,537.69|150,000.00|

注：收购PLANAR公司100%股权的交易总额预计为15,681.09万美元（最终交易总额以PLANAR公司
股权交割时为准），以2015年8月13日美元对人民币汇率中间价6.4010计算，折合人民币约100,374.67万
元。
本次发行募集资金将严格按照《募集资金管理办法》进行专户账户集中管理，若募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目所需资金，发行人将通过银行贷款等途径自筹资金来解决资金缺口问题，以保证该项目的顺利实施。
如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 211672号）。根据该报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
1、收购PLANAR公司100%股权
2015年 9月 24日，北京市发展和改革委员会出具的京发改[2015]2207号《关于利亚德光电股份有限公司并购美国公司 Planar Systems,Inc.项目备案的通知》，同意公司非公开发行股票募集资金收购 PLANAR公司100%股权。2015年 10月 23日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于本次非公开
发行股票的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金收购PLANAR公司100%
股权。2015年11月19日，经公司2015年第五次临时董事会批准，公司以银行
贷款方式自筹资金支付收购PLANAR公司100%股权的收购款。截至2016年 8月31日，公司收购PLANAR公司100%股权实际资金支出情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|非公开发行股票议案披露的投资总额|自有资金预先投入金额|募集资金置换金额|
|收购PLANAR公司100%股权|100,374.67|100,023.78|100,000.00|
|合计|100,374.67|100,023.78|100,000.00|

2、LED应用产业园扩产项目
2011年2月22日，北京市大兴区经济和信息化委员会出具的京大兴经信委备案[2011]18号《北京市非政府投资工业固定资产投资项目备案通知书》，同意公司LED应用产业园建设。2015年10月23日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于本次非公开发行股票的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资LED应用产业园扩产项目。截至2016年8月31日，公司用于 LED应用产业园扩产项目的实际资金支出情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|非公开发行股票议案披露的投资总额|自有资金预先投入金额|募集资金置换金额|
|厂房改造建设费|316.00|316.00|316.00|
|设备购置安装费|3,392.77|1,244.10|1,244.10|
|铺底流动资金|500.00|||
|合计|4,208.77|1,560.10|1,560.10|

3、LED国际产业园建设项目
2015年 10月 23日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于本次非公开发行股票的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资 LED国际产业园建设项目。截至2016年8月31日，公司LED国际产业园建设项目实际资金支出情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|非公开发行股票议案披露的投资总额|自有资金预先投入金额|募集资金置换金额|
|建设费用|2,160.18|1,005.32|1,005.32|
|流动资金|1,224.10|73.86|73.86|
|合计|3,384.28|1,079.18|1,079.18|

四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行的程序
公司于 2016年 9月 12日召开了第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——收购PLANAR公司100%股权、LED应用产业园扩产项目、LED国际产业园建设项目的自筹资金共计人民币 102,639.28万元。公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：利亚德光电股份有限公司本次使用募集资金 102,639.28元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；中信建投对利亚德本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
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刘连杰 陈龙飞
中信建投证券股份有限公司年 月 日