深圳市怡亚通供应链股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2015]002464号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2014年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2014年度 1-5
募集资金存放与使用情况专项报告
大华核字[2015]002464号深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡亚通公司）《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
怡亚通公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对怡亚通公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对怡亚通公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的
评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，怡亚通公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了怡亚通公司 2014年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供怡亚通公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为怡亚通公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十二日
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2014年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]167号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）15,200万股，发行价格为每股4.16元。截至2013年04月17日，本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）15,200万股，本次非公开发行股票募集资金总额632,320,000元，扣除发行费用24,732,350元后，募集资金净额为人民币607,587,650元。
截至 2013年 04月 17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2013]000106号”验资报告验证确认。
截止2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入609,159,425元(含利息)，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币108,326,800元；本年度使用募集资金479,059元(含利息)。利用自有资金先期投入募集资金项目108,326,800元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2013]000418号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。
截止2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入609,159,425元(含利息)，募集资金余额应为0元，募集资金专户余额为0元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理办法》等规定的要求，分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行有限公司深圳福田支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部开设公司募集资金专项账户，账号分别为777060896250、44201503500052533550、4000023329200611632及73010122000796720，专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并分别于2013年5月10日至2013年5月15日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
专项报告第1页
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截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限
777060896250 60,000,000.00 --- 活期
公司深圳上步支行
中国建设银行股份
有限公司深圳福田 44201503500052533550 150,000,000.00 --- 活期
支行
中国工商银行股份
有限公司深圳福田 4000023329200611632 197,587,650.00 --- 活期
支行
宁波银行股份有限
公司深圳分行营业 73010122000796720 200,000,000.00 --- 活期
部
合计 607,587,650.00 ---
专项报告第2页
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三、2014年度募集资金的使用情况
2014年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元募集资金总额 607,587,650
本年度投入募集资金总额 479,059报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 609,159,425累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目可是否已 截至期末 是否
截至期末累 行性是承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 投资进度 项目达到预定可使本年度实现 达到
计投入金额 否发生资金投向 目(含部 诺投资总额 总额(1) 金额 (%) 用状态日期 的效益 预计
(2) 重大变分变更) (3)＝(2)/(1) 效益
化承诺投资项目
深度分销 380整合平
否 608,670,000 607,587,650 479,059 609,159,425 100.26 --- 95,208,800 是 否台扩建项目
承诺投资项目合计 608,670,000 607,587,650. 479,059 609,159,425 100.26 95,208,800
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 截至期末累计投入金额与已累计投入募集资金总额的差异为1,571,775元，系募集资金存放期间的利息收入。
(分具体募投项目)
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
专项报告第3页
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超募资金的金额、用
报告期无。
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
报告期无募集资金投资项目实施地点变更的情况。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
募集资金投资项目实施方式未调整。
施方式调整情况
募集资金到位前，截止2013年3月31日，本公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币108,326,800元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金投资项目先 为此出具了“大华核字[2013]000418号”《深圳市怡亚通供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。根据2013年6期投入及置换情况 月28日本公司第四届董事会第一次会议的决议，同意用募集资金108,326,800元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司保荐机构长城证券有限责任公司为此出具了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。
用闲置募集资金暂时
无。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
无。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
专项报告第4页
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募集资金存放与使用情况专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
二〇一五年四月二十二日
专项报告第5页