广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“扬杰科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]24号文核准，公司首次向社会公开发行股票2,060万股（发行新股1,340万股，股东公开发售股份720万股），每股发行价格为 19.50元。其中，新股发行募集资金总额为 261,300,000.00元，扣除发行费用24,638,774.49元，募集资金净额为 236,661,225.51元。上述募集资金已于2014年1月20日汇入本公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 1月 21日出具“天健验[2014]11号”《验资报告》对募集资金到位情况进行验证确认。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 17,768.05万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 138.54万元；2015年度实际使用募集资金6,170.84万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 134.23万元；累计已使用募集资金 23,938.89万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为272.77万元。
截至2015年12月31日，募集资金已全部使用完毕，银行账户均已注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
2014年 2月，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司扬州分行荷花支行、江苏银行股份有限公司扬州唐城支行、中国农业银行股份有限公司扬州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。募集资金专户注销后，上述《募集资金三方监管协议》随之终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金已全部使用完毕，银行账户均已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：扬杰科技2015年度募集资金使用与存放符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||23,666.12|||本期投入募集|6,170.84||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
||||0||||23,938.89||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||0|||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|募集资金|调整后投资|本期投入|截至期末|截至期末投资|项目达到预|本期实现的效|是否达到|项目可行性是否发生重|
|承诺投资项目和超募资|||||||||||
||更项目（含|承诺投资|总额（1）|金额|累计投入|进度（%）(3)＝|定可使用状|益|预计效益|大变化|
|金投向|||||||||||
||部分变更）|总额|||金额(2)|(2)/(1)|态日期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|功率半导体分立器件芯片项|否|12,321.30|12,321.30|3,151.27|12,239.93|99.34%|2015年06月30日|795.09|否|否|
|目|||||||||||
||否|8,359.80|8,359.80|2,962.59|8,278.54|99.03%|2015年06月30日|644.52|是|否|
|旁路二极管项目|||||||||||
|微型贴片整流桥、二极管项|否|3,401.80|3,401.80|56.98|3,420.42|100.55%|2014年12月31日|679.42|是|否|
|目|||||||||||
|||24,082.90|24,082.90【注】|6,170.84|23,938.89|||2,119.03|||
|承诺投资项目小计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-||||||-|||-|
|补充流动资金（如有）|-||||||-|||-|
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||24,082.90|24,082.90|6,170.84|23,938.89|||2,119.03|||

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计|功率半导体分立器件芯片项目尚未达产，部分设备正在调试中，产能还未充分释放，暂未达到预计效益。|
|收益的情况和原因（分||
|具体项目）||
|项目可行性发生重大变|不适用|
|化的情况说明||
|超募资金的金额、用途|不适用|
|及使用进展情况||
|募集资金投资项目实施|不适用|
|地点变更情况||
|募集资金投资项目实施|不适用|
|方式调整情况||
||关于募集资金运用，公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：“在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金，先行投入。本次发行股票募集资金到位后，公司将对先期投入募投项目的资金予以置换。”为保障募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月6日出具的“天健审[2014]327号”《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2014年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为112,422,267.98元。公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议同意公司使用募集资金 112,422,267.98 元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，独立董事和保荐机构广发证券对此明确发表了同意意见。|
|募集资金投资项目先期||
|投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补|不适用|
|充流动资金情况||
|项目实施出现募集资金|不适用|
|结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用|募集资金均已使用完毕|
|途及去向||
|募集资金使用及披露中|不适用|
|存在的问题或其他情况||

[注]：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为24,082.90万元，实际募集资金净额为23,666.12万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
吴其明： 张鹏：
广发证券股份有限公司年 月 日