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上海凯利泰医疗科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2016]002756号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2015年度）
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一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 - 2
二、 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1 - 5
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
三、
事务所及注册会计师执业资质证明
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]629号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2012年6月5日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,300万股（每股面值人民币1元），每股发行价格为 29.09元，募集资金总额为人民币 378,170,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币43,598,700.00元后，实收募集资金人民币334,571,300.00元，于2012年6月8日由主承销商国金证券存入本公司在招商银行上海分行张江支行(账号:121907926210908)；扣除其他相关发行费用人民币8,356,566.97元后，募集资金净额为人民币326,214,733.03元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第113380号验资报告。
根据本公司2013年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2014]444号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向张家港市金象医用器械有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司于 2014年 12月 16日，采取非公开发行股份方式向中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、海通证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司和广东恒健投资控股有限公司发行股份6,256,665股（每股面值人民币1元），每股发行价格为28.13元，募集资金总额为人民币162,999,986.45元（已扣除发行费人民币 13,000,000.00元），扣除验资费人民币 37,735.85元，实际募集资金净额为人民币 162,962,250.60元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第114654号验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2015年12月31日止，公司累计使用的募集资金总额为461,557,152.80元，其中：2012年度，本公司使用募集资金总额为2,536,993.56元，银行存款利息收入扣除手续费净额为 536,468.88元，2012年年末募集资金专用户余额为 324,214,208.35元。上述募投资金使用情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2013]第110141号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
2013年度，本公司使用募集资金总额为134,602,393.03元，银行存款利息收入扣除手续
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2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
费净额为4,660,087.68元，2013年年末募集资金专用户余额为194,271,903.00元。上述募投资金使用情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第112558号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
2014年度，本公司使用募集资金总额为161,168,738.27元，银行存款利息收入扣除手续费净额为11,921,261.85元，2014年年末公司尚未使用的募集资金余额为207,986,677.18元，募集资金专户实际余额为208,024,413.03元，差异系尚未支付的验资费37,735.85元。上述募投资金使用情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第113171号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
2015年度，本公司使用募集资金总额为163,249,027.94元，银行存款利息收入扣除手续费净额为1,100,931.45元，支付2014年募集资金验资费37,735.85元。截至2015年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金余额为 45,838,580.69元，募集资金专户实际余额为45,838,580.69元。募集资金具体使用情况如下：
项目 金额
2015年年初募集资金余额 207,986,677.18加：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额 1,100,931.45减：2015年度投入募投项目 47,119,161.241、椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目 19,156,961.242、置换预先投入的自筹资金-江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司股权款 27,962,200.00减：永久性补充流动资金 4,629,866.70减：1、支付易生科技（北京）有限公司股权款 85,000,000.002、支付永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司投资款 5,500,000.003、支付嘉兴博集医疗科技有限公司投资款 6,000,000.004、支付天津经纬医疗器材有限公司投资款 15,000,000.00尚未使用募集资金余额 45,838,580.69募集资金专户实际余额 45,838,580.69二、募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定了《上海凯利泰医疗科技股份限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司 2012年第一次临时股东大会通过，对募集资金建立专户存储，并对其管理，使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续，保证专款专用。公司和保荐机构国金证券于 2012年 7月 2日和2012年7月3日分别与中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份
专项报告第2页
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2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
有限公司上海分行和招商银行股份有限公司上海张江支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》，于2014年12月8日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议签订以来，得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送对账单。
截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国农业银行上海青浦支行|03880660040018564|88,848,815.00|9,164,470.26|活期存款|
|中国民生银行上海分行|0201014180005848|22,088,609.00|0.00|已销户|
|中国民生银行上海分行|0201014180005830|59,824,766.00|0.00|已销户|
|中国民生银行上海分行|692847759|162,962,250.60|172,955.65|活期存款|
|募集资金小计||333,724,440.60|9,337,425.91||
|招商银行上海张江支行|121907926210608|155,452,543.03||已销户|
|中国民生银行上海分行|694528873||36,501,154.78|活期存款|
|超募资金小计||155,452,543.03|36,501,154.78||
|合 计||489,176,983.63|45,838,580.69||

说明：
1、本公司已于 2015年 1月 29日注销中国民生银行上海分行账户（账号0201014180005848、账号0201014180005830），相关账户的资金余额（含利息收入扣除银行手续费等的净额）已全部用于募集资金投资项目和永久性补充流动资金。
2、本公司已于 2015年 8月 11日注销招商银行上海张江支行账户（账号121907926210608），相关账户的资金余额（含利息收入扣除银行手续费等的净额）已全部转入在中国民生银行上海分行新开设的资金专户（账号694528873）中。
三、2015年度募集资金的使用情况
(一)募集资金使用情况表详见本报告附表1。
(二)超募集资金实际使用情况
2012年度，公司募集基金净额为326,214,733.03元，除在招股说明书上列示的募投项目 170,762,190.00元外，尚有超募资金 155,452,543.03元。2013年度永久性补充流动资金 30,000,000.00元，支付收购易生科技（北京）有限公司股权款 69,865,500.00元，共计支出
99,865,500.00元。2014年度未使用超募资金。2015年度支付永铭诚道（北京）医学科技股
份有限公司投资款5,500,000.00元、支付嘉兴博集医疗科技有限公司投资款6,000,000.00元、
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募集资金存放与使用情况专项报告
支付天津经纬医疗器材有限公司投资款15,000,000.00元。截至2015年12月31日止，超募资金剩余36,501,154.78元（含利息收入扣除银行手续费等的净额7,414,111.75元）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
(二)变更募集资金投资项目的具体原因
2014年 8月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股份募投项目的议案》，为提高公司生产设备及募集资金的使用效率，公司对募投项目“椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目”进行调整，调整减少项目投资金额共计35,150,162.40元，并将该项目预定可使用状态的日期延期到2016年7月1日。同时，公司拟终止募投项目“产品研发机构建设项目”以及“国内外营销网络及培训平台建设项目”，分别调整减少的项目投资金额共计34,332,435.84元以及14,919,615.00元。调整方案于2014年9月12日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。经上述调整后的结余募集资金继续存放于公司募集资金专用账户中。
2014年11月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率和提升募集资金回报，把握行业化发展的有利时机，公司拟使用首次公开发行股份结余募集资金（包括截至 2014年 10月 31日公司首次公开发行股份结余募集资金 89,302,550.73元以及已终止的募投项目 2014年 10月 31日以后产生的孳息）中的 85,000,000.00元用于收购易生科技27.22%的股权，其余用于永久性补充流动资金。公司使用部分募投项目结余资金收购易生科技27.22%的股权，使易生科技从公司的参股子公司变更为控股子公司，有助于增强公司对于易生科技的控制力，提高公司在介入医疗器械领域的市场占有率，增强公司的企业综合竞争力，公司使用剩余募投项目结余资金用于永久性补充公司流动资金有利提高公司资金使用效率。上述议案于2014年12月16日经公司 2014年第三次临时股东大会审议通过。
2015年度，公司实际使用 85,000,000.00元用于收购易生科技27.22%的股权，使用4,629,866.70元用于永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，使用募集基金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
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募集资金存放与使用情况专项报告
附表1：募集资金使用情况表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
二〇一六年四月二十五日
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募集资金存放与使用情况专项报告
附表1：募集资金使用情况表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||48,917.70|||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
||8,440.22||||||||
||17.25%||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|8,884.88|5,369.87|1,915.70|4,993.83|93.00|2016年7月|||
|是|5,982.48|2,549.23|0.00|2,549.23|100.00||||
|是|2,208.86|716.90|0.00|716.90|100.00||||
||0.00|8,500.00|8,500.00|8,500.00|100.00|2015年2月|2,170.58|是|
||16,296.23|16,296.23|2,796.22|16,296.23|100.00|2014年9月|5,446.18|是|
||0.00|462.98|462.98|462.98|100.00|2015年1月|||
||33,372.45|33,895.21|13,674.90|33,519.17|||||

超募资金投向
||||||
|-|-|-|-|-|
|6,986.55||6,986.55|100.00|2013年10月|
|550.00|550.00|550.00|100.00|2015年6月|
|600.00|600.00|600.00|100.00|2015年7月|

募集资金使用情况表第1页
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2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||1,500.00|1,500.00|1,500.00|100.00|2015年11月|
||3,000.00||3,000.00|100.00||
||12,636.55|2,650.00|12,636.55|||
|33,372.45|46,531.76|16,324.90|46,155.72|||

未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
2012年度，公司募集基金净额为32,621.47万元，除在招股说明书上列示的募投项目17,076.22万元外，尚有超募资金15,545.25万元。
2013年度永久性补充流动资金3,000万元，支付收购易生科技（北京）有限公司股权款6,986.55万元，共计支出9,986.55万元。2014超募资金的金额、用途及使用
年度未使用超募资金。2015年度支付永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司投资款550万元、支付嘉兴博集医疗科技有限公司投资进展情况
款600万元、支付天津经纬医疗器材有限公司投资款1,500万元。截至2015年12月31日止，超募资金剩余3,650.12万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额741.41万元）。
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
2015年4月22日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹募集资金投资项目先期投入及
资金的议案》，同意公司以“非公开发行股票募集配套资金收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司80%股权项目”募集资金2,796.22万置换情况
元置换预先已投入该项目的自筹资金3,300万元。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
报告期内，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。
向
募集资金使用及披露中存在的
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
问题或其他情况
募集资金使用情况表第2页
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表2：变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|1、椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目2、产品研发机构建设项目3、国内外营销网络及培训平台建设项目|8,500.00|8,500.00|8,500.00|100.00|2015年2月|2,170.58|是|

（1）为提高公司生产设备及募集资金的使用效率，公司决定对募投项目“椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目”进行调整，调整减少项目投资金额共计35,150,162.40元，并将该项目预定可使用状态的日期延期到2016年7月1日。同时，公司决定终止募投项目“产品研发机构建设项目”以及“国内外营销网络及培训平台建设项目”，分别调整减少的项目投资金额共计 34,332,435.84元以及 14,919,615.00元。公司合计调整首次公开发行股份募投项目共涉及调减募投项目承诺投资总额共计 84,402,213.24元。上述募投项目调整事项已经公司第二届董事会第十三次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过。
变更原因、决策程序及信息披露情况 （2）为提高募集资金的使用效率和提升募集资金回报，把握行业化发展的有利时机，公司拟使用首次公开发行股份结余募集资说明（分具体募投项目） 金（包括截至2014年10月31日公司首次公开发行股份结余募集资金89,302,550.73元以及已终止的募投项目2014年10月 31日以后产生的孳息）中的85,000,000.00元用于收购易生科技27.22%的股权，使易生科技从公司的参股子公司变更为控股子公司，有助于增强公司对于易生科技的控制力，提高公司在介入医疗器械领域的市场占有率，增强公司的企业综合竞争力；其余用于永久性补充流动资金以提高公司资金使用效率。上述使用部分募投项目结余资金议案已经公司第二届董事会第十五次会议以及2014年第三次临时股东大会审议通过。
2015年度，公司实际使用85,000,000.00元用于收购易生科技27.22%的股权，使用4,629,866.70元用于永久性补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
变更募集资金投资项目情况表第1页