股票简称：大族激光 股票代码：002008
大族激光科技产业集团股份有限公司
HAN’S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
（广东省深圳市南山区深南大道 9988号大族科技中心大厦）
公开发行 A股可转换公司债券
募集说明书摘要
保荐机构
兴业证券股份有限公司
（福州市湖东路 268号）
联席主承销商
兴业证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司
（北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中（福州市湖东路268号）
心18层）
二〇一八年一月
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为其投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）。
本募集说明书摘要中所使用的简称同募集说明书。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要重大事项提示
公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说
明书中有关风险因素的章节。
一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级
公司聘请的评级机构大公国际对本次发行的可转换公司债券进行了信用评
级，并出具了《大族激光科技产业集团股份有限公司2017年公开发行可转换公
司债券信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA+，公司债券信用等级为
AA+，评级展望为稳定。
本次可转换公司债券存续期间，大公国际将对公司进行持续跟踪评级，持
续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。定期跟踪评级为每年公司发
布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。不定期跟踪评级为发生影
响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1
个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。
二、关于本次发行不提供担保的说明
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公
司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元
的公司除外”。截至 2016年 12月 31日，公司经审计的净资产为 55.48亿元，
高于15亿元，因此本次可转债无需提供担保。如果本公司受经营环境等因素的
影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转债投资者可能面临因本次
发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。
三、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（一）公司利润分配政策
现行有效的《公司章程》中有关公司利润分配政策具体内容如下：
“公司利润分配政策为：
1、利润分配的原则：
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润
分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不
得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原
则：
（1）按法定顺序分配的原则；
（2）存在未弥补亏损、不得分配的原则。
2、利润分配的形式：
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许
的其他方式。公司具备现金分红条件的，优先采取现金分红的股利分配政策,在
确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持
股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，每次
分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。采用股票股利进行
利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
3、公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积
金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后
续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的
百分之三十。
4、现金分红的比例及时间间隔：
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则
上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈
利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每
年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个
连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可
分配利润的60%。在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支
出等事项发生时，公司将尽量提高现金分红的比例。
公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可不进行高比
例现金分红；公司当年年末资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金
分红。
当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
5、股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董
事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预
案之外，提出并实施股票股利分配预案。
公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
6、利润分配决策程序和机制
（1）公司应进一步强化回报股东的意识，综合考虑经营发展规划、盈利能
力、投资者的合理回报、资金需求、融资成本及融资环境等因素，制订未来的
股东回报规划，明确分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。
（2）在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司章程、盈利
情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并由董事会制订年
度利润分配方案和中期利润分配方案。独立董事可以征集中小股东的意见，提
出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配方案的制订或修改须经董事会
审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表
独立意见并公开披露。
（3）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并详细记录
管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等
内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（4）监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半
数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、
规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划
的执行情况进行监督。
（5）股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配
方案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通
过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中
小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决
权的1/2以上通过。
（6）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分
配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关
法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由
独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并
经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司同时应当提供网络投
票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（7）存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该
股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
7、利润分配信息披露机制
公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方
案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的
要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独
立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉
求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调
整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公
司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事
发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便
中小股东参与股东大会表决。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（二）公司最近三年利润分配情况
发行人最近三年的现金分红情况如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||现金分红金额||合并报表中归属于上市||占合并报表中归属于上市公司股|
||分红年度|||||||
||||（含税）||公司股东的净利润||东净利润的比例|
|2016年度||213,413,049.00||754,262,107.66||28.29%||
|2015年度||213,242,465.20||746,951,537.50||28.55%||
|2014年度||211,194,988.80||707,533,039.10||29.85%||
|最近三年累计现金分红金额占最近三年平均净利润的比例||||||86.64%||

（三）公司最近三年未分配利润的使用情况
2014年度至 2016年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法
定盈余公积金及向公司股东分红后，每年剩余的未分配利润结转至下一年度，
主要用于公司的日常生产经营。
（四）公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为进一步细化《公司章程》中有关利润分配决策程序和分配政策条款，增
强现金分红的透明度和可操作性，便于投资者对发行人经营和利润分配进行监
督，发行人根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第 3号——上
市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关文件要求和《公司章程》的相关规定，结合实际经营情况，制订了《2018年度-2020年度分红回报规划》，并经发行人2017年第一次临时股东大会审议通过。
四、公司本次发行对股东即期回报的摊薄及应对措施
本次公开发行可转换债券将摊薄普通股股东的即期回报，为贯彻落实《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，保
护普通股股东的利益，填补可转债发行可能导致的即期回报减少，公司承诺将
采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要高未来的回报能力。具体措施如下：
（一）加强对募集资金监管，保证募集资金合理合法使用
为规范募集资金的管理，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，公司
已经根据据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监督指引第 2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中
小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规、规章和
规范性文件以及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》的规定和要求，
结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理和使用办法》，明确规定公司对募
集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用以及对
其使用情况加以监督。根据公司《募集资金管理和使用办法》，公司在募集资金
到账后一个月内将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存
储三方监管协议，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检
查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。
（二）提升公司经营效率，降低运营成本
公司将进一步加强质量控制，持续优化业务流程和内部控制制度，对各个
业务环节进行标准化管理和控制。在日常经营管理中，加强对采购、生产、销
售、研发等各个环节的管理，进一步推进成本控制工作，提升公司资产运营效
率，降低公司营运成本，从而提升公司盈利能力。
（三）加大市场开拓力度，提升盈利能力
公司将利用在行业内的竞争优势，进行区域销售的细化和用户的行业细分，深入挖掘客户需求，提高客户满意度，加强与重要客户的深度合作，形成长期
战略合作伙伴关系；公司将坚持以市场为中心，依据市场规律和规则，组织生
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要产和营销；公司将进一步提高营销队伍整体素质，健全销售人员销售基数考核
和价格基数考核制度，不断调整和完善奖惩制度和激励机制；完善应收账款的
监控和催缴考核，提高资金利用率，进一步降低坏账风险。公司将通过加大市
场开拓力度，不断完善营销网络体系及激励机制，提升对本次募集资金投资项
目新增产能的消化能力，提高市场占有率，进一步增强公司盈利能力。
（四）加快募集资金投资项目建设，提升公司核心竞争力
公司将严格按照董事会及股东大会审议通过的募集资金用途，本次可转债
发行募集资金不超过23亿元（含发行费用），在扣除发行费用后将全部用于“高
功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”及“脆性材料及面板
显视装备产业化项目”。募集资金运用将提升公司生产能力、改善公司产品结构、提升公司技术水平，从而进一步提升公司的持续盈利能力。本次发行募集资金
到位后，公司将抓紧进行本次募投项目的实施工作，积极调配资源，统筹合理
安排项目的投资建设进度，力争缩短项目建设期，实现本次募投项目的早日投
产并实现预期效益，避免即期回报被摊薄，或使公司被摊薄的即期回报尽快得
到填补。
（五）严格执行现金分红，保障投资者利益
为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极
有效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了
公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条
件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，
强化了中小投资者权益保障机制。本次可转债发行后，公司将依据相关法律规
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利
益。
公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此
进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
五、主要风险因素特别提示
（一）宏观经济波动风险
公司处于激光专用设备制造行业，与全社会固定资产投资尤其是工业部门固定资产投资密切相关。近年来，全球经济缓慢复苏，中国经济处于底部徘徊阶段，固定资产投资增速持续放缓，虽然激光设备行业近几年仍保持稳定增长，若未来全球经济尤其是中国经济持续低迷，势必会对行业和公司产生负面影响。
（二）短期业绩大幅波动风险
公司 2017年上半年因重要客户推出技术升级较大的下一代手机产品，对公司小功率产品的采购额比去年同期大幅增长超过100%，导致公司2017年预计营业收入和净利润大幅增长。手机新品市场具有不确定性，未来若来自该客户的订单减少，而公司其他产品的增长不足以弥补重要客户的订单减少，公司将面临短期业绩大幅波动风险。
（三）市场竞争风险
公司所处激光加工设备行业，市场准入门槛较高，公司技术及规模处于国
内领先地位。公司近年来不断加大科研投入，努力保持产品和技术的先进性，
在保持原有产品竞争优势的同时努力拓展新的行业应用，成效显著。然而，随
着国内激光相关产业的迅速发展，众多国际知名公司纷纷加大了其产品在中国
的营销力度，从而加剧了国内的市场竞争，公司将面临一定的市场竞争风险。
同时由于市场竞争的日益激烈，公司传统产品价格面临下降的风险。如果
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要不能采取及时开发新产品等措施，公司盈利能力将在一定程度上受到影响。
（四）技术风险
1、核心技术人员流失的风险
公司的产品属于光机电一体化的高科技产品，涵盖光学、电子、机械、计
算机等多个领域的技术，产品科技含量较高。同时，由于激光及激光加工设备
技术的不断更新和发展，公司要在行业中保持领先地位就必须不断进行研究和
开发，所以拥有一支稳定的技术队伍就显得格外重要。
公司内部已经建立了比较完善的激励机制，对留住核心技术人员起到了一
定作用。但是，随着激光行业的快速发展和市场规模的不断扩大，更多企业进
入该领域，在这个有很高技术含量的行业中，人才争夺也必将日益激烈。核心
技术人员的流失，可能会带来公司产品技术流失、延缓研究开发进程，进而可
能影响公司的竞争力。
2、核心技术失密的风险
公司产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，且多项核
心技术为行业创新，是公司产品核心竞争力。公司的核心技术除通过申请专利
方式保护外，还通过商业秘密的方式来保护。公司已建立健全保密制度，对相
关的专利、专有技术和软件著作权采取了严格的保密措施，但由于市场竞争的
日趋激烈和个别竞争对手知识产权意识相对淡薄，公司存在着知识产权被侵
犯，技术和产品被模仿的风险，进而有可能影响公司的产品销售和收益。
3、技术替代风险
高技术产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点，随着市场竞争的加
剧，激光技术更新换代周期越来越短。国际激光加工技术在不断进步，公司近
几年虽然在激光基础研究上作了比较大的投入，但同国外技术相比仍存在一定
差距，存在新技术替代的风险。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要4、新产品开发、试制等方面的风险
公司产品具有技术更新快、生命周期较短的特点。为了保持竞争优势，公
司就必须适应用户对激光加工设备性能和个性化要求的不断提高，不断进行新
产品和新技术的研究和开发。
一方面，高新技术产品与普通产品相比，研发工作是一个不断探索未知领
域的过程，从实验室研究到产品中试，最终到规模化和产业化生产，往往需要
较长的时间，公司在新产品研究、开发、试制、中试、规模化等各阶段都面临
着种种不确定因素；另一方面，开发出的新产品如果不符合市场需求，或者存
在缺陷，就难以打开市场并实现规模化生产，公司也可能因此受损。
（五）经营管理风险
1、管理风险
公司近几年一直处于高速发展状态，总资产及投资规模不断增加，子公司数量较多且不断增加。受人力资源、管理水平、思维习惯和文化理念等诸多因素的影响，子公司的管理控制环境将有可能影响公司的整体运营效率和业务持续发展，未来存在出现大额投资损失的可能性。
2、销售增速下降风险
近几年公司销售规模持续不断增长，造成公司销售基数不断增长，虽然从长期来看，公司各项产品和业务仍具有较大市场潜力，目标市场逐步分散，但不排除个别年份出现销售增速下降、销售出现波动等情况的可能性。
3、盈利的稳定性风险
我国激光加工应用水平较低，国内对激光应用的需求潜力还比较大。目前公司处在国内激光设备的市场主导地位，随着公司产品领域的扩展，通过产品规模扩大降低成本，公司盈利总体上仍能保持稳定水平。
由于公司主导产品为装备，主要市场包括存量替代和增量两个方面。对销售
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要对象来说属于固定资产投资。作为固定资产投资，公司销售对象在购买设备时间和数量上可能存在不均衡现象；对于整个市场，未来也有饱和或增速下降的风险；
同时，国家对固定资产投资的宏观调控政策，对公司产品的需求也可能产生直接的影响。另一方面，虽然公司在国内工业激光设备领域处于主导地位，但市场竞争因素仍然存在。随着行业的发展，技术成熟度的增强，并不能排除由于竞争者增加、竞争者实力增强等因素，导致公司市场占有率减少、产品价格下降的可能性。因此，公司销售和利润水平如受上述因素影响，可能出现一定程度的波动。
（六）实际控制人控制股份比例较低风险
截至2017年12月31日，公司实际控制人高云峰先生直接持有公司9.03%
的股份，通过大族控股间接持有公司15.46%的股份，合计控制的股份比例为
24.49%，控制的股份比例较低；大族控股已发行在外可交换债 8亿元，若上述
可交换债全部转股，大族控股占公司的股权比例将降到15.21%。本次可转债
发行六个月后，可转债持有人有权将其持有的债券转换成公司股份，届时高云
峰先生控制的股份比例将进一步稀释，但仍能保持相对控股地位。同时截至本
募集说明书出具之日，除高云峰和大族控股外，公司无其他持股比例在5%以
上的股东，公司股权相对分散。
上述实际控制人控制的股份比例较低以及公司股权分散的情况，将使得公
司有可能成为被收购对象，公司可能由于被收购或其他原因而发生控制权变
化。如果公司被收购，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。同时，
由于公司股权分散，在一定程度上会降低股东大会对于重大事项决策的效率，
从而给公司生产经营和发展带来潜在的风险。
（七）本次募投项目投资风险
1、募投项目市场风险
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要本次募集资金全部投向“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产
业化项目”以及“脆性材料及面板显视装备产业化项目”，产品主要面向高功
率激光切割、脆性材料及半导体面板加工行业。
根据激光行业权威杂志《Industrial LaserSolution》在《2016年工业激光器
市场收入增长依旧强劲》一文中的数据，高功率激光加工领域2016年全球市场
增长率为4.5%，但中国及亚洲市场增长强劲；而全球OLED及半导体激光加工
市场在 2016年呈现105.4%的爆发式增长，未来增长势头不减。虽然本次募投
项目市场前景非常看好，但影响下游市场的环境因素较多，导致本次募投项目
仍面临一定的市场风险。
2、固定资产大幅增加引起短期收益波动风险
本次募集资金绝大部分用于项目的固定资产投资，项目建成后固定资产大
幅增加，根据公司固定资产折旧政策，每年新增折旧费用约 1.35亿元。若因各
种因素导致项目不能预期达产，项目收入不能覆盖折旧成本将影响公司整体收
益，导致短期收益波动。
（八）与转债相关风险
1、违约风险
本次发行的可转债存续期为 6年，对未转股部分每年付息，到期后一次性
偿还本金。如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影
响的事件，可能影响到债券利息和本金的兑付。
2、评级的风险
本次可转债资信评级机构评定本次发行的可转债信用等级为AA+，在本次
发行的可转债存续期间，若出现任何影响本次发行可转债信用级别的事项，评
级机构有可能调低本次发行可转债的信用级别，将会对投资者利益产生不利影
响。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要3、可转债到期未能转股的风险
本次发行的可转债到期能否转换为本公司股票，取决于本次发行确定的转
股价格、二级市场股票价格等多项因素，相关因素的变化可能导致已发行的可
转债到期不能转为本公司股票。届时，投资者只能接受还本付息，而本公司也
将承担到期偿付本息的义务。
此外，在可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售或到期没有全部转
股的情况，公司将面临一定的财务费用负担和资金压力。
4、转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性风险
（1）转股价格向下修正条款不实施的风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次发行的可转债存续期
间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于
当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会审议表决。
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，本公司董事会仍可能基于
公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整
方案；或公司董事会所提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。
因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正不实施的风险。
（2）转股价格向下修正幅度不确定的风险
在本公司可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修
正，转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召
开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高
者”的规定而受到限制，存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格依
然持续下跌，未来股价持续低于向下修正后的转股价格，则将导致可转债的转
股价值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要股的风险。
5、可转债价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价
格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条
款和转股价格向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，需要可转债的
投资者具备更多的专业知识。和股票、债券一样，可转债的价格会有上下波动，从而可能使投资者遭受损失。
六、关于公司 2017年度业绩的特别提示
本公司 2017年年报的预约披露时间为 2018年 4月 17日。根据 2017年业
绩快报，预计2017年全年净利润为167,506.46万元。根据业绩预告及目前情况
所作的合理预计，本公司2017年年报披露后，2015年、2016年、2017年相关
数据仍然符合公开发行可转换公司债券的发行条件。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要第一章本次发行概况
一、发行人基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|大族激光科技产业集团股份有限公司|
|英文名称|Han's Laser Technology Industry Group Co.,Ltd.|
|注册号/统一社会信用代码|91440300708485648T|
|住所|广东省深圳市南山区深南大道9988号|
|法定代表人|高云峰|
|注册资本|1,067,065,245元|
|上市地点|深圳证券交易所|
|股票代码|002008|
|股票简称|大族激光|
|邮政编码|518052|
|联系电话|0755-86161340|
|公司传真|0755-86161327|
|公司网址|www.hanslaser.com|
|经营范围|特许经营项目：无。一般经营项目：经营进出口业务；物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案；激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件（不含限制项目）、机器人相关产品的研发、生产和销售；普通货运。|

公司是中国激光装备行业的领军企业，也是世界知名的激光加工设备生产
厂商，主要从事激光加工设备的研发、生产和销售。公司承担建设的主要科研
项目被国家科技部火炬高新技术产业中心认定为“国家级火炬计划项目”。公
司通过不断自主研发把“实验室装置”变成可以连续 24小时稳定工作的激光
技术装备，是世界上仅有的几家拥有“紫外激光专利”的公司之一。在强大的
资本和技术平台支持下，公司实现了从小功率到大型高功率激光技术装备研发、生产的跨越发展，为国内外客户提供一整套激光加工解决方案及相关配套设施。
公司还被评为深圳市高新技术企业，深圳市重点软件企业，广东省装备制造业
重点企业，国家级创新型试点企业，国家科技成果推广示范基地重点推广示范
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要企业，国家规划布局内重点软件企业，主要科研项目被认定为国家级火炬计划
项目。
二、本次发行方案
（一）本次发行的核准情况
本次发行可转债相关事项已经 2017年 6月 12日召开的公司第六届董事会
第七次会议审议通过，并经2017年6月28日召开的公司2017年第一次临时股
东大会批准。
本次发行已经中国证监会 2017年 11月 2日《关于核准大族激光科技产业
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1974
号）核准，本次发行的可转换公司债券拟在深圳证券交易所上市，尚需获得深
圳证券交易所上市挂牌交易的同意。
（二）本次发行的可转换公司债券的主要条款
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债募集资金总额为人民币23亿元。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
4、可转债存续期限
根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要债的期限为自发行之日起6年。
5、票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率第一年为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.60%，第四年为0.80%，第五年为1.60%，第六年为2.00%。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B*i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
7、转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
8、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。
9、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债初始转股价格为52.70元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P=P/(1+n)；
1 0
增发新股或配股：P=(P+A*k)/(1+k)；
1 0
上述两项同时进行：P=(P+A*k)/(1+n+k)；
1 0
派送现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P=(P-D+A*k)/(1+n+k)。
1 0
其中：P为调整后转股价，P为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A 1 0
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
10、转股价格的向下修正条款
（1）修正条件及修正幅度
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次发行的可转债的票面面值105%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
12、回售条款
（1）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103%（含当期应计利息）回售给本公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
13、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司 A股股票享有与原 A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
14、发行方式及发行对象
本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要售部分）采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。本次发行认购金额不足23.00亿元的部分由联席主承销商余额包销，包销比例不超过本次发行总额的30%。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
15、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予公司原 A股股东优先配售权，原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售 2.1554元可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，并按 100元/张转换为可转债张数，每 1张为一个申购单位。发行人现有 A股总股本 1,067,065,245股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为22,999,524张，约占本次发行的可转债总额的99.998%。由于网上优先配售不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
原 A股股东优先配售之外的余额和原 A股股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，本次发行认购金额不足 23亿元的部分由联席主承销商余额包销。
16、债券持有人及债券持有人会议有关条款
（1）债券持有人的权利与义务
①可转债债券持有人的权利：
A.依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要B.按约定的期限和方式要求发行人偿付可转债本息；
C.根据约定条件将所持有的可转债转为发行人股份；
D.根据约定的条件行使回售权；
E.依照法律、行政法规及发行人公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
F.依照法律、发行人公司章程的规定获得有关信息；
G.法律、行政法规及发行人公司章程所赋予的其作为发行人债权人的其他权利。
②可转债债券持有人的义务
A.遵守发行人发行可转债条款的相关规定；
B.依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
C.除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求发行人提前偿付可转债的本金和利息；
D.法律、行政法规及发行人公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
（2）债券持有人会议的权限范围
①当发行人提出变更本期《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意发行人的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款；
②当发行人未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否委托质权人代理人（如有）通过诉讼等程序强制发行人和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否委托质权人代理人（如有）参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
③当发行人减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要散或者申请破产时，对是否接受发行人提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议。
④当担保人（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
⑤当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
⑥在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；
⑦法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
（3）债券持有人会议的召集
①债券持有人会议由发行人董事会负责召集。
②公司董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前十五日在至少一种指定报刊和网站上公告通知。会议通知应包括以下内容：
A.会议的日期、具体时间、地点和会议召开方式；
B.提交会议审议的议案；
C.以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议；
D.授权委托书内容要求以及送达时间和地点；
E.确定有权出席该次债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
F.召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
G.召集人需要通知的其他事项。
③存在下列事项之一的，应当召开债券持有人会议：
A.拟变更本次可转债募集说明书的约定；
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要B.公司不能按期支付本次可转债本息；
C.公司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产；
D.修订《大族激光科技产业集团股份有限公司 A股可转换公司债券持有人会议规则》；
E.担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
F.其他对本次债券持有人权益有重大影响的事项；
G.根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、本次可转债上市交易的证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（4）债券持有人会议出席人员
①债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开日期之前第 5个交易日。债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次债券持有人为有权出席该次债券持有人会议并行使表决权的债券持有人。
②下列机构或人员可以列席债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：
A.债券发行人（即公司）；
B.质权人代理人（如有）；
C.其他重要关联方。
③公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。
（5）债券持有人会议的召开
①债券持有人会议采取现场方式召开。
②债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上多数（不含50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人。
（6）债券持有人会议的表决、决议
①债券持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表权；
②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；
③债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议；
④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决；
⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；
⑥除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力；
⑦债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
17、本次募集资金用途
本次公开发行可转换债券计划募集资金总额为23.00亿元，募集资金扣除发行费用后，将全部投资于“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”以及“脆性材料及面板显视装备产业化项目”。该项目投资总额分别为17.21亿元、9.49亿元，募集资金拟投入金额分别为15.02亿元、7.98亿元。
本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足项目资金需要的部分将由公司
自筹资金解决。本次发行在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据项目
的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行
募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要在募集资金到位之后予以置换。
18、担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
19、募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须
存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公
司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
20、本次决议的有效期
公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通过股东大会
审议之日起计算。
（三）本次发行的可转换公司债券资信评级情况
大公国际对本次发行的可转债进行了信用评级，并出具了《大族激光科技
产业集团股份有限公司 2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定
公司主体信用等级为AA+，公司债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。
本次可转换公司债券存续期间，大公国际将对公司进行持续跟踪评级，持
续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。定期跟踪评级为每年公司发
布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。不定期跟踪评级为发生影
响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1
个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。
（四）债券持有人会议规则的主要内容
1、债券持有人的权利与义务
（1）可转债债券持有人的权利：
①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要并行使表决权；
②按约定的期限和方式要求发行人偿付可转债本息；
③根据约定条件将所持有的可转债转为发行人股份；
④根据约定的条件行使回售权；
⑤依照法律、行政法规及发行人公司章程的规定转让、赠与或质押其所持
有的可转债；
⑥依照法律、发行人公司章程的规定获得有关信息；
⑦法律、行政法规及发行人公司章程所赋予的其作为发行人债权人的其他
权利。
（2）可转债债券持有人的义务
①遵守发行人发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求发行人
提前偿付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及发行人公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他
义务。
2、债券持有人会议的权限范围
（1）当发行人提出变更本期《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否
同意发行人的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支
付本期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要条款；
（2）当发行人未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出
决议，对是否委托质权人代理人（如有）通过诉讼等程序强制发行人和担保人
（如有）偿还债券本息作出决议，对是否委托质权人代理人（如有）参与发行人
的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
（3）当发行人减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受发行人提出的建议，以及行使债券持有人依
法享有的权利方案作出决议。
（4）当担保人（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有
权利的方案作出决议；
（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依
法享有权利的方案作出决议；
（6）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；
（7）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的
其他情形。
3、债券持有人会议规则
（1）债券持有人会议的召开情形
存在下列事项之一的，应当召开债券持有人会议：
①拟变更本次可转债募集说明书的约定；
②公司不能按期支付本次可转债本息；
③公司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产；
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要④修订《大族激光科技产业集团股份有限公司A股可转换公司债券持有人
会议规则》；
⑤担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
⑥其他对本次债券持有人权益有重大影响的事项；
⑦根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、本次可转债上市交易
的证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
①公司董事会；
②单独或合计持有本期未偿还债券面值总额10%及10%以上的债券持有人
书面提议；
③法律、法规、中国证券监督管理委员会规定的其他机构或人士。
（2）债券持有人会议的召集
债券持有人会议由公司董事会负责召集。
公司董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。公
司董事会应于会议召开前十五日在至少一种指定报刊和网站上公告通知。会议
通知应包括以下内容：
①会议的日期、具体时间、地点和会议召开方式；
②提交会议审议的议案；
③以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可
以委托代理人出席会议；
④授权委托书内容要求以及送达时间和地点；
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要⑤确定有权出席该次债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
⑥召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
⑦召集人需要通知的其他事项。
（3）债券持有人会议的出席人员
债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开日期之前第 5个交易
日。债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司或适用法
律规定的其他机构托管名册上登记的本次债券持有人为有权出席该次债券持有
人会议并行使表决权的债券持有人。
下列机构或人员可以列席债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会
议讨论决定，但没有表决权：
①债券发行人（即公司）；
②质权人代理人（如有）；
③其他重要关联方。
公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表
决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。
（4）债券持有人会议的程序
债券持有人会议采取现场方式召开。首先由会议主持人按照规定程序宣布
会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，
经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议。
债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，
则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上多数（不含50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、
被代理人姓名（或单位名称）等事项。
（5）债券持有人会议的表决与决议
债券持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表决权。
债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。
债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持
有人同意方能形成有效决议。
债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权
机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体
债券持有人具有同等效力。
债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并
负责执行会议决议。
（五）承销方式及承销期
1、承销方式
本次发行由保荐机构（联席主承销商）兴业证券以及联席主承销商高盛高
华证券有限责任公司以余额包销方式承销。
2、承销期
本次可转换公司债券的承销期为2018年2月2日至2018年2月12日。
（六）发行费用
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|保荐及承销费用|2,169.81|
|审计及验资费|7.55|
|律师费用|100.00|
|资信评级费用|23.58|
|发行手续费用|21.70|
|信息披露费用|47.17|
|合计|2,369.81|

上述费用均为预计费用（不含增值税），承销费和保荐费将根据《承销协议》和《保荐协议》中相关条款及最终发行情况确定，其他发行费用将根据实际情
况确定。
（七）承销期间的主要日程安排、停牌及复牌安排、本次发行上市的时间安
排、申请上市证券交易所
1、承销期间的主要日程安排、停牌及复牌安排
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||交易日||日期||发行安排||停牌、复牌安排|
|T-2日||2018年2月2日||刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告||正常交易||
|T-1日||2018年2月5日||网上路演、原A股股东优先配售股权登记日||正常交易||
|T日||2018年2月6日||刊登发行提示性公告；原A股股东优先配售认购日；网上发行申购日||正常交易||
|T+1日||2018年2月7日||刊登网上中签率公告；进行网上申购摇号抽签||正常交易||
|T+2日||2018年2月8日||刊登中签号码公告；网上中签缴款日||正常交易||
|T+3日||2018年2月9日||主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额||正常交易||
|T+4日||2018年2月12日||刊登发行结果公告||正常交易||

注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，联席主承销商将及时公告，修改发行日程。
2、本次发行上市的时间安排、申请上市证券交易所
本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在深圳证券
交易所上市，具体上市时间将另行公告。
三、本次发行的有关机构
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（一）发行人
|||
|-|-|
|名称|大族激光科技产业集团股份有限公司|
|法定代表人|高云峰|
|住所|广东省深圳市南山区深南大道9988号|
|联系电话|0755-86161340|
|传真号码|0755-86161327|
|联系人|杜永刚|

（二）保荐机构（联席主承销商）
|||
|-|-|
|名称|兴业证券股份有限公司|
|法定代表人|杨华辉|
|住所|福州市湖东路268号|
|联系电话|0591-38507869|
|传真号码|0591-38281508|
|保荐代表人|琚泽运、陈君华|
|项目协办人|徐露|
|项目组成员|王永兴、张邦康、张宇骏|

（三）联席主承销商
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|-|-|
|名称|高盛高华证券有限责任公司|
|法定代表人|朱寒松|
|住所|北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室|
|联系电话|010-66273358|
|传真号码|010-66273300|
|项目组成员|金雷、张毅、李振兴|

（四）发行人律师
|||
|-|-|
|名称|北京市君合律师事务所|
|负责人|肖微|
|住所|北京市东城区建国门北大街8号华润大厦20层|
|联系电话|010-85191300|
|传真号码|010-85191350|
|经办律师|王志雄、张宗珍|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（五）审计机构
1、本次发行聘请的审计机构
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|-|-|
|名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|负责人|杨剑涛|
|住所|北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产西塔5-11层|
|联系电话|010-88095588|
|传真号码|010-88091190|
|签字会计师|田景亮、范丽华|

2、公司报告期内年度财务报告审计机构
|||
|-|-|
|名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|负责人|杨剑涛|
|住所|北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产西塔5-11层|
|联系电话|010-88095588|
|传真号码|010-88091190|
|签字会计师|田景亮、周关|

（六）资信评级机构
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|-|-|
|名称|大公国际资信评估有限公司|
|法定代表人|关建中|
|住所|北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901|
|联系电话|010-51087768|
|传真号码|010-84583355|
|经办人员|贾杉、王洋、张晗|

（七）申请上市的证券交易所
|||
|-|-|
|名称|深圳证券交易所|
|住所|深圳市福田区深南大道2012号|
|联系电话|0755-88668590|
|传真号码|0755-82083104|

（八）登记机构
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|-|-|
|名称|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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|-|-|
|住所|广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼|
|联系电话|0755-21899999|
|传真号码|0755-21899000|

（九）收款银行
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|-|-|
|开户行|兴业证券股份有限公司上海分公司|
|开户名|招商银行股份有限公司上海联洋支行|
|银行账号|121908768610601|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要第二章发行人基本情况
一、公司股本结构及前十名股东的持股情况
（一）公司股本结构
截至2017年12月31日，公司股本结构如下：
||||
|-|-|-|
|项目|持股数量（股）|持股比例|
|一、有限售条件流通股份|74,164,726.00|6.95%|
|1、国家持股|-|-|
|2、国有法人持股|-|-|
|3、其他内资持股|74,164,726.00|6.95%|
|其中：境内非国有法人持股|-|-|
|境内自然人持股|74,164,726.00|6.95%|
|二、无限售条件股份|992,900,519.00|93.05%|
|其中：人民币普通股|992,900,519.00|93.05%|
|三、股份总数|1,067,065,245.00|100.00%|

（二）前十名股东持股情况
截至2017年12月31日，公司前十名股东持股情况如下表所示：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||持股数量||持股比例|||
||序号||股东名称|持有人类别||||||股份性质|
|||||||（股）||（%）|||
|1||大族控股集团有限公司||境内一般法人|164,935,272||15.46||流通A股||
|2||高云峰||境内自然人|96,319,535||9.03||流通A股,限售流通A股||
|3||香港中央结算有限公司||境外法人|43,518,680||4.08||流通A股||
|4||DEUTSCHE BANKAKTIENGESELLSCHAFT||境外法人|21,713,733||2.03||流通A股||
|5||中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|20,475,400||1.92||流通A股||
|6||中国证券金融股份有限公司||境内一般法人|15,342,359||1.44||流通A股||
|7||全国社保基金一一二组合||基金、理财产品等|11,582,885||1.09||流通A股||
|8||中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金||基金、理财产品等|11,392,000||1.07||流通A股||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股数量||持股比例|||
||序号||股东名称||持有人类别||||||股份性质|
||||||||（股）||（%）|||
|9||东证资管－招行－东方红内需增长集合资产管理计划||基金、理财产品等||9,920,711||0.93||流通A股||
|10||挪威中央银行－自有资金||境外法人||9,039,802||0.85||流通A股||
|||合计||||404,240,377||37.90||—||

二、公司组织结构及对其他企业权益投资情况
（一）公司的组织结构
截至本募集说明书出具日，公司的组织结构如下图所示：
（二）重要权益投资情况
截至本募集说明书出具日，公司全资子公司、控股子公司及分公司基本情
况如下：
1、全资及控股子公司
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（1）基本资料
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||公司名称||成立时间||注册资本||注册地||主营业务||持股比例|
|1||深圳市大族数控科技有限公司||2002-4-22||10,000万元||深圳||研发生产销售机械及激光钻孔机、PCB检测设备等PCB行业专用设备||99.10%||
|2||深圳麦逊电子有限公司||1999-11-17||2,580万元||深圳||PCB通用/专用测试机、高精测试机、AOI自动光学检测机、PCB测试机辅助测试夹具、自动测试设备（ATE）辅助测试夹具的研发、生产、销售与服务||100.00%||
|3||苏州明信电子测试有限公司||2007-9-25||50万元||苏州||生产销售冶具，销售电路板和液晶片的检测机，以及电路板的电性能测试，模具的组装生产||100.00%||
|4||大族明信电子（香港）有限公司||2008-10-14||1万港币||香港||销售测试机及配件||100.00%||
|5||深圳市明信测试设备有限公司||2010-12-31||500万元||深圳||研发生产销售FCT测试夹具、ICT测试夹具、系统测试及配套的软件、非标设备及流水线自动化设备||51.00%||
|6||广东大族粤铭激光集团股份有限公司||2008-12-30||3,265万元||东莞||激光加工、切割、雕刻、焊接系列产品的研发、生产、销售及其控制软件的开发||51.00%||
|7||江苏大族粤铭激光科技有限公司||2006-11-3||1,000万元||徐州||激光切割机生产、激光设备（医疗器械除外）的组装加工、激光设备产品销售||100.00%||
|8||深圳市大族电机科技有限公司||2005-6-27||10,000万元||深圳||研发生产销售直线电机、力矩电机、振镜、驱动器、自动化设备、智能电机保护控制装置、机器人及相关软件、承接潜油直线电机产品的机械设计及加工||93.49%||
|9||深圳路升光电科技有限公司||2007-8-27||7,000万元||深圳||研发、生产和销售LED灯珠、LED显示模组、LED显示屏、LED广告机、LED的士屏等LED产品||100.00%||
|10||深圳国冶星光电科技股份有限公司||2000-7-12||8,800万元||深圳||研发生产销售发光二极管、数码管、LED点阵模块、相素管、SMD贴片电子元器件||100.00%||
|11||大族激光科技股份有限公司||2007-3-21||港币29,134.19万元||香港||激光相关产业的战略投资，激光产品的销售和进出口贸易||100.00%||
|12||SharpFocusInternational Limited||2007-4-19||5万美元||英属维尔京群岛||BVI公司，无实际业务，持有PRIMA公司股权||100.00%||
|13||Han's EuropeAG||2011-6-22||10万瑞士法郎||瑞士||生产、销售、进出口工业设备及配件，并提供服务||100.00%||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|14|Hotel EuropeEngelbergGmbH|2011-12-20|10万瑞士法郎|瑞士|目前已停业，无实际经营|100.00%|
|15|深圳市大族光电设备有限公司|2007-9-10|7,800.0712万|深圳|分光机、装带机、固晶机的研发、生产和销售|89.63%|
|16|武汉大族金石凯激光系统有限公司|1998-5-6|8,000万元|武汉|激光、光电子技术及产品的开发、技术服务、生产、产品及配件进出口|53.13%|
|17|天津大族烨峤激光技术有限公司|2007-8-6|1,000万元|天津|机械零件激光表面强化、激光纳米合金化、激光仿形熔铸|60.00%|
|18|深圳市大族逆变并网技术有限公司|2008-11-5|6,000万元|深圳|光伏逆变器、机电设备、光伏汇流箱的生产，低压等，光伏系统的设计、电力专用设备的技术开发，转让及销售等|100.00%|
|19|苏州市大族激光科技有限公司|2007-11-8|13,000万元|苏州|生产组装激光加工多位工作台，开发销售机电一体化设备，自有厂房租赁|100.00%|
|20|深圳市大族创业投资有限公司|2006-3-22|20,000万元|深圳|代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、咨询业务，为创业企业提供管理服务业务|100.00%|
|21|北京大族天成半导体技术有限公司|2011-11-9|2,000万元|北京|半导体激光模块的研发生产销售|86.00%|
|22|上海大族新能源科技有限公司|2011-5-27|6,500万元|上海|研发生产销售激光隔离机、激光开膜机、全自动旋涂机、隔膜涂布机、极片涂布机及PACK激光焊接等光伏、锂电行业专用设备；销售磷酸铁锂离子电池|100.00%|
|23|内蒙古大族光电装备科技有限公司|2012-6-18|5,000万元|内蒙古|激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发；激光雕刻机、激光焊接机、激光器、机电一体化设备及相关元件的销售|100.00%|
|24|HanTechnology Inc.|2012-10-18|1美元|美国|投资公司，主要是投资先进科技项目或科技公司，目前全资持有ControlLaserCorporation股权|100.00%|
|25|北京大族汉狮高功率激光装备科技有限公司|2013-9-22|10,000万元|北京|高功率激光器的购销|100.00%|
|26|Han'sInvestmentHolding AG|2013-5-23|10万瑞士法郎|瑞士|投资控股、融资，收购其他同类公司，建立分支机构|100.00%|
|27|Control LaserCorporation|1965-4-19|2万美元|美国|激光设备的开发与生产|100.00%|
|28|Baublys Laser|2000-6-26|2.50万欧|德国|切割、打标激光设备的生产和销|100.00%|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||GmbH||元||售||
|29|NextecTechnologies(2001)Ltd.|2001-12-25|5,636新谢克尔|以色列|激光检测设备的生产及销售|80.00%|
|30|深圳市大族视觉技术有限公司|2010-11-1|2,200万元|深圳|研发生产销售LED室内外照明灯具等|100.00%|
|31|耐斯泰科技（深圳）有限公司|2014-6-19|170万美元|深圳|激光光学三坐标产品的研发，生产与销售|100.00%|
|32|厦门市大族精微科技有限公司|2014-7-2|3,000万元|厦门|LED晶圆切割加工|100.00%|
|33|深圳市大族超能激光科技有限公司|2014-9-18|5,000万元|深圳|工业激光设备及周边产品、机电一体化设备的技术开发、生产、销售|100.00%|
|34|大族精工半导体科技（常州）有限公司|2014-9-5|1,988万美元|常州|LED晶圆切割加工|100.00%|
|35|广东大族粤铭智能装备股份有限公司|2014-11-20|3,265万元|东莞|机器人、机器人相关零部件、机器人控制器、运动控制器、自动化设备的研发设计、制造、销售及相关咨询服务|55.00%|
|36|上海大族活力激光科技有限公司|2015-6-5|1,000万元|上海|激光技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，设计、制作、代理各类广告，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。|100.00%|
|37|Maple LakeInvestmentsLimited|2015-3-30|1美元|英属维尔京群岛|投资|100.00%|
|38|Han's LaserCorporation|2015-7-14|549,894美元|美国|投资|100.00%|
|39|深圳市大族雪象投资有限公司|2015-8-26|100万元|深圳|投资|100.00%|
|40|深圳市软协大族基金管理有限公司|2015-9-21|1,000万元|深圳|产业投资基金管理、创业投资基金管理、投资管理、股权投资、提供金融中介服务|70.00%|
|41|深圳市大族精密传动科技有限公司|2015-4-24|5,000万元|深圳|传动系统、精密减速器、机器人系统、非标自动化设备、机电一体化设备的研发生产与销售|100.00%|
|42|深圳市大族锐视科技有限公司|2015-5-4|3,000万元|深圳|传感器及机器人类相关产品的研发生产与销售|100.00%|
|43|深圳市前海大族科技有限公司|2015-11-24|1,000万元|深圳|激光产品、机电一体化设备的技术开发、销售|100.00%|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|44|Han'sO'Toole(HK)Limited|2016-9-1|400万美元|香港|投资|100.00%|
|45|Han'sPotrero(HK)Limited|2016-9-1|100美元|香港|投资|100.00%|
|46|HAN’SO’TOOLE LLC|2016-7-16|400万美元|美国|投资、房产租赁|100.00%|
|47|HAN’SPOTREROLLC|2016-7-20|100美元|美国|投资、房产租赁|100.00%|
|48|深圳市大族激光标记软件技术有限公司|2016-6-6|5,000万元|深圳|激光打标机软件的研发和销售|100.00%|
|49|东莞市大族鼎新智能装备有限公司|2016-11-16|1,000万元|东莞|研发、设计、产销：通用机械设备、专用机械设备、锂电池专用机械设备|51.00%|
|50|沈阳大族赛特维机器人股份有限公司|2006-2-6|1,600万元|沈阳|工业机器人、机械电子设备、自动化装备、自动化生产线开发、制造、安装（不含特种设备）|51.00%|
|51|东莞市大族骏卓自动化科技有限公司|2014-12-12|1,000万元|东莞|研发、设计、产销：自动化设备及售后服务|51.00%|
|52|东莞市骏众精密机械有限公司|2015-3-26|150万元|东莞|研发、设计、产销：精密零配件及夹治具、机械配件、电子元件、气动元件|100.00%|
|53|深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司|2011-5-19|200万元|深圳|自动化设备研发、设计及销售、自动化设备生产|51.00%|
|54|东莞市升宇智能科技有限公司|2014-1-17|1,000万元|东莞|光机电一体化设备及配件、自动化设备及配件、嵌入式计算机软件、视觉系统及部件的开发、生产、销售|70.00%|
|55|FortrendEngineeringCorporation|1979-11-1|456.56万美元|美国|自主半导体机器人和配套自动化设备|70.00%|
|56|台湾富创得工程股份有限公司|2008-11-16|2,000万新台币|台湾|机器设备制造业，国际贸易业，其他工商服务业|100.00%|
|57|富创得科技（沈阳）有限公司|2006-10-19|253万美元|沈阳|机器设备制造业，国际贸易业，其他工商服务业|100.00%|
|58|CoractiveHigh-Tech Inc.|1998-5-11|469.51万加元|加拿大|特种光钎研发、销售|80.00%|
|59|大族电机科技有限公司|2015-11-18|2,000美元|香港|创业投资、项目投资、实业投资、投资管理|100.00%|
|60|深圳市大族工业园开发有限公司|2016-4-5|1,000万元|深圳|项目投资；投资管理|100.00%|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|61|Han's LaserKorea Co.,ltd.|2001-9-28|0|韩国|激光产品的销售和进出口贸易|100.00%|
|62|江苏大族展宇新能源科技有限公司|2012-11-29|1,400万元|张家港|新能源领域内的技术研发；锂电子动力电池和超级电容生产装备研发、制造、销售；自动化设备、五金配件、电子产品购销|51.00%|
|63|深圳市大族智能装备科技有限公司|2017-1-4|20,000万元|深圳|激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案|100.00%|
|64|深圳市大族智能软件技术有限公司|2017-3-2|20,000万元|深圳|数字控制软件、运动控制软件、数控设备控制软件|100.00%|
|65|深圳市大族智能控制科技有限公司|2017-3-2|20,000万元|深圳|智能制造控制解决方案、运动控制解决方案、自动化控制解决方案|100.00%|
|66|上海大族富创得科技有限公司|2017-03-28|1,000万元|上海|从事新能源科技、智能科技、动力科技、半导体科技、机器人科技、自动化科技、软件科技领域内的技术开发等业务|70.00%|
|67|深圳市大族激光焊接软件技术有限公司|2017-04-25|5,000万元|深圳|激光焊接软件的研发、生产和销售|100.00%|

注：公司已于2017年6月30日出售子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（包括其下属子公司
营口冠华印刷机械有限公司、营口三鑫印机有限公司和株式会社シノハラ・ジャパン）。
（2）主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2016年12月31日/2016年度|||||
||序号||公司名称|||||||
||||||总资产||净资产||净利润|
|1||深圳市大族数控科技有限公司||955,343,357.53||669,884,665.44||84,129,551.45||
|2||深圳麦逊电子有限公司||280,799,318.95||174,031,922.79||9,282,554.54||
|3||苏州明信电子测试有限公司||17,161,503.99||-9,339,414.19||-2,052,672.65||
|4||大族明信电子（香港）有限公司||11,114,060.88||2,682,002.97||-35,273.07||
|5||深圳市明信测试设备有限公司||159,698,454.29||66,793,410.53||22,438,892.33||
|6||广东大族粤铭激光集团股份有限公司||264,455,115.05||134,610,715.45||24,402,388.42||
|7||江苏大族粤铭激光科技有限公司||25,867,375.38||6,836,729.15||-3,163,270.85||
|8||深圳市大族电机科技有限公司||375,985,686.75||212,594,674.26||9,839,784.96||
|9||深圳路升光电科技有限公司||147,388,293.73||33,802,903.36||-9,290,852.02||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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|10|深圳国冶星光电科技股份有限公司|192,963,767.02|131,362,892.86|38,768,626.37|
|11|大族激光科技股份有限公司|1,473,406,870.28|285,020,948.98|-11,985,513.59|
|12|Sharp FocusInternational Limited|165,600,876.60|141,952,026.06|1,886,609.55|
|13|Han's Europe AG|420,556,927.22|1,260,938.95|1,775,267.79|
|14|Hotel EuropeEngelberg GmbH|753,165.28|-9,006,717.40|-3,921,184.40|
|15|深圳市大族光电设备有限公司|170,106,708.91|18,062,820.46|15,549,340.57|
|16|武汉大族金石凯激光系统有限公司|57,595,539.60|24,752,449.80|-4,332,272.69|
|17|天津大族烨峤激光技术有限公司|7,494,211.36|7,518,256.41|-148,313.57|
|18|深圳市大族逆变并网技术有限公司|26,779,258.08|25,695,818.96|940,738.34|
|19|苏州市大族激光科技有限公司|133,613,425.33|122,051,971.90|-2,056,137.00|
|20|深圳市大族创业投资有限公司|208,588,959.83|206,107,164.35|6,009,909.43|
|21|北京大族天成半导体技术有限公司|36,960,258.98|25,841,024.20|6,733,935.15|
|22|上海大族新能源科技有限公司|281,489,378.10|53,424,766.67|-8,843,265.56|
|23|内蒙古大族光电装备科技有限公司|1,137,715.54|-5,064,484.46|-247,370.25|
|24|Han Technology Inc|27,228,545.03|6,809,665.54|762,900.50|
|25|北京大族汉狮高功率激光装备科技有限公司|232,584,894.40|116,805,001.60|1,092,926.65|
|26|Han's InvestmentHolding AG|157,749,772.83|97,880.70|-225,941.92|
|27|Control LaserCorporation|32,084,761.79|642,187.93|3,583,880.54|
|28|Baublys Laser GmbH|21,105,170.89|4,272,471.83|-412,055.76|
|29|NextecTechnologies(2001)Ltd.|14,327,450.89|1,474,632.78|-9,099,809.01|
|30|深圳市大族视觉技术有限公司|13,659,641.06|4,185,695.13|-5,973,120.01|
|31|耐斯泰科技（深圳）有限公司|10,526,507.75|272,350.87|-898,628.74|
|32|厦门市大族精微科技有限公司|30,340,714.45|29,709,015.49|-2,348,083.43|
|33|深圳市大族超能激光科技有限公司|86,691,497.19|4,252,409.64|-28,874,928.43|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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|34|大族精工半导体科技（常州）有限公司|125,729,501.45|119,078,797.77|-2,622,831.61|
|35|广东大族粤铭智能装备股份有限公司|20,713,221.65|5,756,013.73|-2,243,986.27|
|36|上海大族活力激光科技有限公司|766,616.27|758,569.97|-241,430.03|
|37|Maple LakeInvestments Limited|45,459,809.25|-2,435,027.01|-1,535,274.01|
|38|Han's LaserCorporation|219,540,326.58|2,457,364.52|-900,151.12|
|39|深圳市大族雪象投资有限公司|98,964.38|-1,035.62|-1,035.62|
|40|深圳市软协大族基金管理有限公司|2,747,799.92|2,747,799.92|-3,636,733.41|
|41|深圳市大族精密传动科技有限公司|19,826,332.73|14,769,483.73|-3,933,595.93|
|42|深圳市大族锐视科技有限公司|26,384,032.47|21,458,897.86|16,646,519.08|
|43|深圳市前海大族科技有限公司|0|0|0|
|44|Han'sO'Toole(HK)Limited|62,217,174.81|-1,359,064.02|-1,315,629.61|
|45|Han'sPotrero(HK)Limited|214,417,998.83|50,949.49|49,321.19|
|46|HAN’S O’TOOLELLC|62,217,174.81|-1,359,064.02|-1,315,629.61|
|47|HAN’S POTREROLLC|214,417,998.83|50,949.49|49,321.19|
|48|深圳市大族激光标记软件技术有限公司|90,837,010.88|81,728,191.08|77,728,191.08|
|49|东莞市大族鼎新智能装备有限公司|1,918,448.34|1,809,729.07|-190,270.93|
|50|沈阳大族赛特维机器人股份有限公司|68,892,799.41|52,301,501.84|7,032,046.70|
|51|东莞市大族骏卓自动化科技有限公司|24,789,141.67|11,482,568.94|2,839,383.67|
|52|东莞市骏众精密机械有限公司|1,475,988.15|1,211,924.15|-74,616.46|
|53|深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司|24,954,598.76|12,007,551.80|6,142,152.01|
|54|东莞市升宇智能科技有限公司|41,943,533.16|16,441,703.15|5,896,352.80|
|55|Fortrend EngineeringCorporation|46,372,434.02|29,606,415.23|5,256,187.99|
|56|台湾富创得工程股份有限公司|85,254,580.96|61,709,699.89|-752,069.68|
|57|富创得科技（沈阳）|33,951,558.11|32,454,088.58|-1,368,139.44|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
||有限公司||||
|58|Coractive High-TechInc.|53,749,817.35|39,238,090.62|2,431,284.63|
|59|大族电机科技有限公司|45,418.22|-8,251.78|-7,990.72|
|60|深圳市大族工业园开发有限公司|0|0|0|
|61|Han's Laser KoreaCo.,ltd.|9,120,691.97|1,909,551.12|-1,375,592.61|
|62|江苏大族展宇新能源科技有限公司|60528127.11|9,381,639.64|1,187,808.44|
|63|深圳市大族智能装备科技有限公司|-|-|-|
|64|深圳市大族智能软件技术有限公司|-|-|-|
|65|深圳市大族智能控制科技有限公司|-|-|-|
|66|上海大族富创得科技有限公司|-|-|-|
|67|深圳市大族激光焊接软件技术有限公司|-|-|-|

注1：深圳市前海大族科技有限公司、深圳市大族工业园开发有限公司成立后未曾有实际运营，主要
财务数据均为0。
注2：深圳市大族智能装备科技有限公司、深圳市大族智能软件技术有限公司、深圳市大族智能控制
科技有限公司、上海大族富创得科技有限公司和深圳市大族激光焊接软件技术有限公司为2017年新设立
公司，无2016年财务数据。
注3：公司已于2017年6月30日出售子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（包括其下属子公
司营口冠华印刷机械有限公司、营口三鑫印机有限公司和株式会社シノハラ・ジャパン）。
2、分公司
（1）大族激光科技产业集团股份有限公司北京分公司
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|-|-|
|公司名称|大族激光科技产业集团股份有限公司北京分公司|
|注册号|110108000456654|
|成立时间|1999年06月21日|
|经营场所|北京市海淀区中关村甲334号楼首层|
|负责人|张建群|
|经营范围|激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发；销售百货、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、计算机软硬件及外围设备、电子元器件、机械电器设备、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|

（2）大族激光科技产业集团股份有限公司上海分公司
|||
|-|-|
|公司名称|大族激光科技产业集团股份有限公司上海分公司|
|统一社会信用代码|91310112833368440U|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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|-|-|
|成立时间|1999年08月23日|
|经营场所|上海市闵行区苏召路1628号2幢1034室|
|负责人|张建群|
|经营范围|激光及相关产品，机电一体化设备的销售及售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

（3）大族激光科技产业集团股份有限公司广州分公司
|||
|-|-|
|公司名称|大族激光科技产业集团股份有限公司广州分公司|
|统一社会信用代码|91440101725618991M|
|成立时间|2000年12月12日|
|经营场所|广州市荔湾区花蕾路10号12楼1208、1209室|
|负责人|张细锄|
|经营范围|计算机和辅助设备修理;机电设备安装服务;电子产品检测;（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（4）大族激光科技产业集团股份有限公司宁波分公司
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|-|-|
|公司名称|大族激光科技产业集团股份有限公司宁波分公司|
|注册号|330204000114486|
|成立时间|2002年09月11日|
|经营场所|宁波高新区扬帆路1号|
|负责人|尹建刚|
|经营范围|激光、机电一体化设备的售后服务。|

三、控股股东和实际控制人基本情况
（一）控股股东基本情况
1、大族控股的基本情况
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|-|-|
|公司名称|大族控股集团有限公司|
|统一社会信用代码|91440300279290307W|
|住所|深圳市南山区高新技术产业园北区第五工业区朗山二路 6 号赛霸科技楼 1 号楼501室|
|法定代表人|高云峰|
|注册资本|80,000万元|
|企业类型|有限责任公司|
|成立日期|1996年11月18日|
|经营范围|高新科技产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理（凭资质证书经营）。因特网数据中心业务，因特网接入服务业务，信息服务业务。|
|股东情况|高云峰认缴出资 79,900 万元，占注册资本的 99.875%；大族环球科技股份有限|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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|-|
|公司认缴出资100万元，占注册资本的0.125%。|

2、大族控股的主要财务数据
大族控股最近一年及一期的主要合并财务数据如下所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||总资产||净资产||营业收入||净利润|
|2016年度/2016年12月31日||3,465,579.01||1,289,771.11||784,309.44||50,957.94||
|2017年1-6月/2017年6月30日||4,193,355.81||1,366,914.31||605,815.44||69,754.05||

3、大族控股下属公司情况
截至本募集说明书出具之日，除大族激光外，大族控股控股的其他公司情
况如下所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||持股比例（%）||||取得方|
||||子公司名称||主要经营地||注册地||业务性质|||||||
||号||||||||||直接||间接||式|
|1||上海大族实业有限公司||上海市||上海市||房地产业||99.90||-||投资设立||
|2||山西大族环球房地产开发有限公司||太原市||太原市||房地产业||100.00||-||投资设立||
|3||大族环球科技股份有限公司||北京市||北京市||房地产业||95.00||-||投资设立||
|4||北京大族物业管理有限公司||北京市||北京市||物业管理||-||100.00||投资设立||
|5||北京大族华兴建筑装饰有限公司||北京市||北京市||建筑业||-||100.00||投资设立||
|6||东莞市大族物业管理有限公司||东莞市||东莞市||物业管理||100.00||-||投资设立||
|7||深圳市北航焊接技术研究有限公司||深圳市||深圳市||技术研发||100.00||-||投资设立||
|8||深圳市科健通信创新产业园开发有限公司||深圳市||深圳市||技术开发||100.00||-||投资设立||
|9||深圳市亚美加置业有限公司||深圳市||深圳市||房地产业||100.00||-||投资设立||
|10||深圳市大族云峰投资有限公司||深圳市||深圳市||房地产业||90.00||-||投资设立||
|11||深圳市大族环球投资有限公司||深圳市||深圳市||房地产业||100.00||-||投资设立||
|12||深圳市大族禾塘投资有限公司||深圳市||深圳市||投资咨询||100.00||-||投资设立||
|13||北京大族宝德数据科技有限公司||北京市||北京市||软件业||50.00||-||投资设立||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|14|江西大族能源科技股份有限公司|南昌市|南昌市|制造业|35.32|35.26|同一控制合并|
|15|深圳市大族能联新能源科技股份有限公司|深圳市|深圳市|制造业|-|52.29|投资设立|
|16|深圳市大族基业房地产开发有限公司|深圳市|深圳市|房地产业|95.00|-|收购|
|17|深圳市大族兴业房地产开发有限公司|深圳市|深圳市|房地产业|-|82.00|投资设立|
|18|深圳市大族君澜房地产开发有限公司|深圳市|深圳市|房地产业|-|100.00|投资设立|
|19|深圳市彩虹科技发展有限公司|深圳市|深圳市|投资兴办实业|100.00|-|收购|
|20|深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司|深圳市|深圳市|物业出租|-|100.00|收购|
|21|Frutt Lodge AG|瑞士|瑞士|酒店|100.00|-|收购|
|22|BerggasthausBonistockbetriebsGMBH|瑞士|瑞士|酒店|-|100.00|投资设立|
|23|BerggasthausTannalpbetriebsGMBH|瑞士|瑞士|酒店|-|100.00|投资设立|
|24|赛霸创力（控股）有限公司|香港|香港|贸易|100.00|-|收购|
|25|赛霸电子（深圳）有限公司|深圳市|深圳市|物业出租|-|100.00|收购|
|26|深圳市金汇融房地产开发有限公司|深圳市|深圳市|房地产业|70.00|-|收购|
|27|深圳市大族东方房地产开发有限公司|深圳市|深圳市|房地产业|90.00|-|投资设立|
|28|深圳市亚兴物业管理有限公司|深圳市|深圳市|物业管理|51.00|-|投资设立|
|29|深圳市大族高峰资本管理企业（有限合伙）|深圳市|深圳市|资本管理|75.00|-|投资设立|
|30|深圳市机会多数据移动互联有限公司|深圳市|深圳市|计算机硬件开发|100.00|-|投资设立|
|31|深圳市大族物业管理有限公司|深圳市|深圳市|物业管理|100.00|-|同一控制下合并|
|32|深圳市都安全健康产业投资有限公司|深圳市|深圳市|投资管理|80.00|-|投资设立|
|33|广州市都安全门诊部有限公司|广州市|广州市|卫生|-|100.00|投资设立|
|34|青岛大族都安健康管理有限公司|青岛市|青岛市|卫生|-|100.00|投资设立|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|35|北京大族都安诊所有限公司|北京市|北京市|卫生|-|100.00|投资设立|
|36|西安都安全门诊部有限公司|西安市|西安市|卫生|-|100.00|投资设立|
|37|深圳市大族都安健康管理有限公司|深圳市|深圳市|卫生|-|100.00|投资设立|
|38|Hans chatswood88pty ltd|悉尼|悉尼|房地产业|100.00|-|投资设立|
|39|大族控股集团（香港）有限公司|香港|香港|投资兴办实业|100.00|-|投资设立|
|40|Hans HoldingAustralia Pty Ltd|悉尼|悉尼|房地产业|-|100.00|投资设立|
|41|China CentreDevelopment Pty Ltd|悉尼|悉尼|房地产业|-|100.00|投资设立|
|42|China Centre Trust|悉尼|悉尼|房地产业|-|100.00|投资设立|
|43|Han's Sydney Pty Ltd|悉尼|悉尼|房地产业|-|100.00|投资设立|
|44|Han'sGroup(USA)INC.|美国|纽约|房地产业|-|100.00|投资设立|
|45|深圳市新湾投资有限公司|深圳市|深圳市|房地产业|68.00|-|收购|
|46|深圳市大族云湖投资有限公司|深圳市|深圳市|房地产业|100.00|-|投资设立|
|47|深圳市大族华达投资有限公司|深圳市|深圳市|房地产业|66.50|-|投资设立|
|48|深圳市大族甘尚投资有限公司|深圳市|深圳市|房地产业|100.00|-|投资设立|
|49|山西大族科技有限公司|太原市|太原市|电子设备|100.00|-|投资设立|
|50|深圳市大族云海房地产开发有限公司|深圳市|深圳市|房地产业|100.00|-|投资设立|
|51|深圳市北航切割技术研究有限公司|深圳市|深圳市|科技推广和应用服务业|100.00|-|投资设立|
|52|上海隽晗投资中心（有限合伙）|上海市|上海市|股权投资|100.00|-|投资设立|
|53|深圳市汉利宏六约房地产开发有限公司|深圳市|深圳市|房地产业|90.00|-|收购|
|54|Hans HoldingsGroup USA LLC|美国|特拉华|房地产业|-|100.00|投资设立|
|55|Han's28 HospitalityLLC.|美国|特拉华|酒店业|-|100.00|投资设立|
|56|Han’s SanJoseHospitality LLC|美国|加州|房地产业|-|100.00|投资设立|
|57|Han'sHospitalityat300|美国|特拉华|房地产业|-|100.00|投资设立|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||SanJose, LLC|||||||
|58|Endless Art Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资|-|100.00|投资设立|
|59|FirstS wiss HotelCollection AG|瑞士|瑞士|酒店业|-|100.00|投资设立|
|60|Han's Cushing(HK)Limited（大族酷新有限公司）|香港|香港|投资|-|100.00|投资设立|
|61|Newsigma limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资|-|100.00|投资设立|
|62|Han'srealestate(hongkong)limited|香港|香港|房地产业|-|100.00|投资设立|
|63|Han'smanhattan35(hk)limited（大族曼哈顿35公司）|香港|香港|投资|-|100.00|投资设立|
|64|Han's ascona limited|香港|香港|房地产业|-|100.00|投资设立|
|65|First Swiss HotelPiazza AG|瑞士|瑞士|酒店业|-|100.00|投资设立|
|66|Rapid sea limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|房地产业|-|100.00|投资设立|
|67|深圳市大族电气智能装备有限公司|深圳|深圳|技术开发|-|100.00|投资设立|
|68|深圳市大族云旅国际旅游有限公司|深圳|深圳|旅游服务|100.00|-|投资设立|
|69|深圳市大族文华实业有限责任公司|深圳|深圳|软件开发|51.00|-|投资设立|
|70|南京大族太阳能科技有限公司|南京|南京|技术开发|51.00|-|投资设立|
|71|沈阳大族伴山湖房地产开发有限公司|沈阳|沈阳|房地产业|100.00|-|投资设立|
|72|无锡冰枫互动信息科技有限公司|无锡|无锡|技术开发|73.35|-|投资设立|

4、大族控股持有发行人股份的质押情况
截至 2017年 12月 31日，大族控股持有的 164,935,272股大族激光股份中
2,944,335股用于为大族控股 2015年非公开发行可交换公司债券提供担保，剩
余161,990,937股大族激光股份中的141,010,000股已进行了质押。
（二）实际控制人基本情况
1、实际控制人的基本情况
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要高云峰先生为公司实际控制人，截至2017年12月31日，其本人直接持有
公司股票 96,319,535股，占公司总股本的比例为9.03%，并持有公司控股股东
大族控股集团有限公司99.875%股权。
高云峰先生，生于1967年，中国国籍，硕士学历。曾任职于南京航空航天
大学、香港大族实业有限公司等公司。1996年创办深圳市大族实业有限公司，任董事长。现任本公司董事长兼总经理，同时担任大族控股执行董事、广东省
人大代表、深圳市人大常委会委员、深圳市工商联副主席、北京航空航天大学
客座教授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授
等职务。
2、实际控制人所控制的其它公司情况
除大族控股及其控股子公司（包括大族激光及其控股子公司）外，高云峰
先生所控制的其他公司的基本情况如下所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||公司名称||经营范围||法定代表人||注册资本||出资比例|
|1||深圳市大族三维科技有限公司||三维立体数码相机的研发、生产、销售及技术咨询；三维图形及三维动画的设计、销售及技术咨询；礼品的设计、生产、销售及技术咨询；软件的开发与销售；（以上生产凭有效的深南环批[2009]52743 号环保批复经营）。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。||高云峰||100万元||51%||
|2||深圳市蒙特卡罗医疗投资管理有限公司||投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业形象策划、会议策划；企业管理咨询、投资管理咨询、经济信息咨询；医疗项目的投资（具体项目另行申报）；健康养生管理咨询（不含医疗行为）；化妆品的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）||王磊||3万元||51%||

3、实际控制人持有发行人股份的质押情况
截至2017年12月31日，高云峰先生持有的96,319,535股大族激光股份中
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要的76,990,000股已进行了质押。
（三）公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系图
截至2017年12月31日，公司与公司控股股东大族控股、实际控制人高云
峰先生的股权控制关系如下所示：
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要第三章财务会计信息
一、财务报告及相关财务资料
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2014年12月31日、2015
年 12月 31日和 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度、
2015年度和 2016年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表
进行了审计，并分别出具了标准无保留审计意见的审计报告。本章引用的财务
数据，非经特别说明，均引自经审计的合并财务报表。2017年 1-6月的财务报
表未经审计。
二、最近三年及一期的财务报表
（一）合并资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表
1、合并资产负债表
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日|
|流动资产：||||||||||
|货币资金||748,449,416.46||846,274,657.84||696,304,342.58||1,018,419,313.61||
|应收票据||156,117,080.26||239,048,550.22||202,773,701.42||170,079,854.82||
|应收账款||4,619,658,019.86||2,411,086,065.57||1,757,916,730.16||1,673,765,762.40||
|预付款项||137,648,595.78||78,446,428.09||65,826,886.20||65,681,560.23||
|其他应收款||128,383,604.67||103,495,654.17||125,265,708.96||80,563,344.92||
|存货||2,669,008,115.20||1,845,049,815.88||1,696,544,379.10||1,442,446,234.04||
|划分为持有待售的资产||-||-||-||45,175,220.00||
|其他流动资产||40,160,661.33||43,555,717.83||50,970,671.93||160,000,000.00||
|流动资产合计||8,499,425,493.56||5,566,956,889.60||4,595,602,420.35||4,656,131,290.02||
|非流动资产：||||||||||
|可供出售金融资产||334,567,492.40||221,131,440.19||204,393,558.29||201,637,585.62||
|长期股权投资||769,174,167.52||737,756,098.71||319,334,681.56||126,035,342.25||
|投资性房地产||488,546,883.57||494,400,212.42||292,140,995.89||300,156,174.79||
|固定资产||1,329,729,066.42||1,542,675,707.12||1,305,485,894.16||1,267,899,042.27||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|在建工程|378,749,953.09|288,686,604.68|303,165,861.67|170,839,489.59|
|无形资产|767,118,861.25|813,584,115.67|193,158,617.82|188,840,429.66|
|开发支出|42,994,682.71|34,011,693.08|21,318,979.16|11,257,808.79|
|商誉|360,791,167.73|347,131,295.04|70,358,258.47|69,928,241.83|
|长期待摊费用|119,147,201.28|109,811,295.09|86,894,888.16|65,710,627.21|
|递延所得税资产|223,444,933.15|190,415,917.07|190,564,408.97|137,701,223.90|
|其他非流动资产|37,216,828.87|22,915,579.77|-|-|
|非流动资产合计|4,851,481,237.99|4,802,519,958.84|2,986,816,144.15|2,540,005,965.91|
|资产总计|13,350,906,731.55|10,369,476,848.44|7,582,418,564.50|7,196,137,255.93|

合并资产负债表（续）
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日|
|流动负债：||||||||||
|短期借款||1,747,267,686.36||1,061,561,895.00||217,022,000.00||788,555,563.29||
|应付票据||318,921,756.27||130,541,494.88||129,749,826.87||138,262,805.55||
|应付账款||2,148,211,473.35||1,163,579,608.55||757,443,439.13||612,359,170.84||
|预收款项||531,167,878.15||293,509,401.30||218,576,355.61||207,210,184.88||
|应付职工薪酬||726,369,402.28||643,572,796.67||494,880,627.75||423,498,418.33||
|应交税费||154,259,615.58||143,485,253.21||183,570,424.77||151,303,648.61||
|应付利息||2,548,444.14||1,067,598.57||466,791.63||1,157,811.91||
|应付股利||9,800,000.00||14,700,000.00||14,700,000.00||-||
|其他应付款||523,726,714.64||728,300,510.59||157,212,276.29||149,084,901.02||
|一年内到期的非流动负债||160,312,864.00||220,308,436.00||81,876,675.43||188,935,659.64||
|流动负债合计||6,322,585,834.77||4,400,626,994.77||2,255,498,417.48||2,660,368,164.07||
|非流动负债：||||||||||
|长期借款||334,320,428.73||193,158,381.27||245,988,164.00||80,000,000.00||
|长期应付款||-||-||-||1,877,181.25||
|长期应付职工薪酬||-||6,611,664.89||7,987,634.20||10,627,766.50||
|专项应付款||-||-||-||1,858,441.76||
|预计负债||199,864,368.49||89,726,785.04||64,502,577.49||43,245,275.31||
|递延收益||123,132,287.37||115,617,863.40||83,888,348.30||64,572,852.49||
|递延所得税负债||15,551,363.07||15,487,176.64||12,622,744.18||13,623,939.31||
|非流动负债合计||672,868,447.66||420,601,871.24||414,989,468.17||215,805,456.62||
|负债合计||6,995,454,282.43||4,821,228,866.01||2,670,487,885.65||2,876,173,620.69||
|所有者权益：||||||||||
|股本||1,067,065,245.00||1,067,065,245.00||1,063,433,411.00||1,055,974,944.00||
|资本公积金||792,061,918.91||790,861,918.91||775,399,292.03||708,313,577.75||
|其他综合收益||168,035,057.32||74,804,369.67||68,665,922.85||63,498,467.30||
|盈余公积金||451,839,936.38||451,839,936.38||388,471,387.14||297,782,969.71||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|未分配利润|3,622,485,068.26|2,921,787,676.07|2,444,136,582.85|1,999,068,451.58|
|归属于母公司所有者权益合计|6,101,487,225.87|5,306,359,146.03|4,740,106,595.87|4,124,638,410.34|
|少数股东权益|253,965,223.25|241,888,836.40|171,824,082.98|195,325,224.90|
|所有者权益合计|6,355,452,449.12|5,548,247,982.43|4,911,930,678.85|4,319,963,635.24|
|负债和所有者权益总计|13,350,906,731.55|10,369,476,848.44|7,582,418,564.50|7,196,137,255.93|

2、合并利润表
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|一、营业总收入||5,535,816,383.95||6,958,888,023.62||5,587,344,728.83||5,565,593,514.79||
|其中：营业收入||5,535,816,383.95||6,958,888,023.62||5,587,344,728.83||5,565,593,514.79||
|二、营业总成本||4,518,866,078.55||6,290,234,761.36||5,012,153,909.43||4,946,535,587.12||
|其中：营业成本||3,149,846,039.45||4,298,297,553.07||3,472,393,630.66||3,361,338,535.00||
|营业税金及附加||40,868,332.79||72,596,804.07||52,206,558.53||55,015,457.41||
|销售费用||498,123,703.35||771,368,887.25||608,058,829.92||602,122,363.07||
|管理费用||684,869,412.99||1,067,225,165.13||833,951,775.68||778,755,676.70||
|财务费用||56,238,155.28||-6,715,627.63||-11,610,390.72||105,004,394.33||
|资产减值损失||88,920,434.69||87,461,979.47||57,153,505.36||44,299,160.61||
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||-||-||-||27,159.37||
|投资收益（损失以“-”号填列）||12,804,826.42||22,501,052.81||39,232,257.64||44,814,302.71||
|其他收益||50,500,871.19||||||||
|三、营业利润（损失以“-”号填列）||1,080,256,003.01||691,154,315.07||614,423,077.04||663,899,389.75||
|加：营业外收入||19,091,175.66||182,646,111.77||231,867,669.07||177,813,284.05||
|其中：非流动资产处置利得||487,185.08||1,166,758.93||754,774.79||2,623,211.84||
|减：营业外支出||87,995,546.99||6,550,474.45||2,504,493.16||6,960,150.03||
|其中：非流动资产处置损失||8,377,835.11||2,161,276.84||1,220,834.88||1,672,494.91||
|四、利润总额||1,011,351,631.68||867,249,952.39||843,786,252.95||834,752,523.77||
|减：所得税费用||92,689,707.76||112,884,353.60||97,415,672.38||118,058,773.51||
|五、净利润（损失以“-”号填列）||918,661,923.92||754,365,598.79||746,370,580.57||716,693,750.26||
|归属于母公司所有者的净利润||914,110,441.19||754,262,107.66||746,951,537.50||707,533,039.10||
|少数股东损益||4,551,482.73||103,491.13||-580,956.93||9,160,711.16||
|六、每股收益：||||||||||
|（一）基本每股收益||0.86||0.71||0.71||0.67||

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|-|-|-|-|-|
|（二）稀释每股收益|0.86|0.71|0.71|0.67|
|七、其他综合收益|93,230,687.65|6,853,116.90|5,092,149.77|29,924,561.41|
|八、综合收益总额|1,011,892,611.57|761,218,715.69|751,462,730.34|746,618,311.67|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|1,007,341,128.84|760,400,554.48|752,118,993.05|737,457,600.51|
|归属于少数股东的综合收益总额|4,551,482.73|818,161.21|-656,262.71|9,160,711.16|

3、合并现金流量表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-6月||2016年度|2015年度|2014年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||3,227,536,316.02||5,967,956,733.05||5,194,190,318.52|5,081,107,477.72|
|收到的税费返还||95,111,548.29||181,425,038.01||242,660,049.79|206,005,629.61|
|收到其他与经营活动有关的现金||82,578,373.42||153,907,174.25||95,025,757.46|69,653,066.07|
|经营活动现金流入小计||3,405,226,237.73||6,303,288,945.31||5,531,876,125.77|5,356,766,173.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金||2,219,284,546.32||3,134,088,592.85||2,937,197,102.70|2,592,061,512.91|
|支付给职工以及为职工支付的现金||840,426,813.92||1,241,333,744.62||1,040,395,683.51|941,796,331.77|
|支付的各项税费||338,954,050.46||548,806,698.04||460,536,657.25|426,537,595.45|
|支付其他与经营活动有关的现金||442,645,089.80||582,758,947.66||554,940,198.74|438,053,196.01|
|经营活动现金流出小计||3,841,310,500.50||5,506,987,983.17||4,993,069,642.20|4,398,448,636.14|
|经营活动产生的现金流量净额||-436,084,262.77||796,300,962.14||538,806,483.57|958,317,537.26|
|二、投资活动产生的现金流量：||||||||
|收回投资收到的现金||-||19,092,000.00||45,405,963.63|129,814,695.66|
|取得投资收益收到的现金||2,469,101.19||2,319,441.58||2,541,631.79|637,777.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||3,223,300.00||717,357.57||767,014.70|1,627,081.26|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-||-||4,354,556.91|24,049,906.69|
|收到其他与投资活动有关的现金||3,341,999.43||73,399,270.67||853,126,425.12|313,081.30|
|投资活动现金流入小计||9,034,400.62||95,528,069.82||906,195,592.15|156,442,541.91|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|购建固定资产、无形和其他长期资产支付的现金|355,277,587.38|708,768,613.11|315,429,074.86|263,010,792.18|
|投资支付的现金|10,481,795.48|379,259,929.38|85,878,227.07|77,180,028.65|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|7,879,595.77|241,521,477.66|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|7,814,836.57|91,682,151.58|683,100,000.00|160,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|381,453,815.20|1,421,232,171.73|1,084,407,301.93|500,190,820.83|
|投资活动产生的现金流量净额|-372,419,414.58|-1,325,704,101.91|-178,211,709.78|-343,748,278.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|4,120,000.00|60,150,566.26|42,675,827.54|34,194,767.62|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|4,120,000.00|34,480,000.00|9,029,854.95|1,994,072.15|
|取得借款收到的现金|1,915,924,275.79|2,435,763,345.63|971,941,798.45|2,461,501,119.35|
|发行债券收到的现金|-|-|-|--|
|收到其他与筹资活动有关的现金|163,461,761.82|29,402,946.41|155,717,771.89|-|
|筹资活动现金流入小计|2,083,506,037.61|2,525,316,858.30|1,170,335,397.88|2,495,695,886.97|
|偿还债务支付的现金|964,969,395.42|1,530,073,029.01|1,470,416,455.78|2,584,314,666.97|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|247,620,049.73|271,194,227.81|263,114,296.23|287,174,938.18|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|4,900,000.00|-|8,308,354.95|1,799,927.35|
|支付其他与筹资活动有关的现金|81,337,800.00|243,407,716.49|6,891,693.18|118,547,042.55|
|筹资活动现金流出小计|1,293,927,245.15|2,044,674,973.31|1,740,422,445.19|2,990,036,647.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|789,578,792.46|480,641,884.99|-570,087,047.31|-494,340,760.73|
|四、汇率变动对现金的影响|3,267,405.33|12,366,902.14|12,840,639.16|-13,671,212.48|
|五、现金及现金等价物净增加额|-15,657,479.56|-36,394,352.64|-196,651,634.36|106,557,285.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|652,762,542.68|689,156,895.32|885,808,529.68|779,251,244.55|
|六、期末现金及现金等价物余额|637,105,063.12|652,762,542.68|689,156,895.32|885,808,529.68|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要4、合并所有者权益变动表
单位：元
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年1-6月|||||||||||||||||
|||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||||
|项目|||||||||||||||||||
||||||减:库存||||专项|||一般风险||||少数股东权益||所有者权益合计|
|||股本||资本公积|||其他综合收益||||盈余公积|||未分配利润|||||
||||||股||||储备|||准备|||||||
|一、上年年末余额：|1,067,065,245.00||790,861,918.91|||74,804,369.67||-||451,839,936.38|||2,921,787,676.07||241,888,836.40||5,548,247,982.43||
|加：会计政策变更|||||||||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||||||||
|其他|||||||||||||||||||
|二、本年年初余额|1,067,065,245.00||790,861,918.91|||74,804,369.67||-||451,839,936.38|||2,921,787,676.07||241,888,836.40||5,548,247,982.43||
|三、本年增减变动金额|||1,200,000.00|||93,230,687.65|||||||700,697,392.19||12,076,386.85||807,204,466.69||
|（一）综合收益总额||||||93,230,687.65|||||||914,110,441.19||4,551,482.73||1,011,892,611.57||
|（二）所有者投入和减少资本|||1,200,000.00||||||||||||7,524,904.12||8,724,904.12||
|1．股东投入的普通股|||||||||||||||7,524,904.12||7,524,904.12||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||||||
|3、股份支付计入所有者权益的金额|||1,200,000.00||||||||||||||1,200,000.00||
|4、其他|||||||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||||-213,413,049.00||||-213,413,049.00||
|1、提取盈余公积|||||||||||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||||||||||
|3、对所有者的分配|||||||||||||-213,413,049.00||||-213,413,049.00||
|4、其他|||||||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||||||||||||||
|1、资本公积转增股本|||||||||||||||||||
|2、盈余公积转增股本|||||||||||||||||||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3、盈余公积弥补亏损||||||||||||||||
|4、其他||||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||||
|1、本期提取||||||||||||||||
|2、本期使用||||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||||
|四、本年年末余额|1,067,065,245.00||792,061,918.91|||168,035,057.32|||451,839,936.38||3,622,485,068.26|253,965,223.25||6,355,452,449.12||
|||2016年度||||||||||||||
|||归属于母公司所有者权益||||||||||||||
|项目||||||||||||||||
||||||减：库存|||专项储备||一般风险|||少数股东权益||所有者权益合计|
|||股本||资本公积|||其他综合收益||盈余公积||未分配利润|||||
||||||股|||||准备||||||
|一、上年期末余额||1,063,433,411.00||775,399,292.03|||68,665,922.85||388,471,387.14||2,444,136,582.85||171,824,082.98||4,911,930,678.85|
|加：会计政策变更||||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
|二、本年期初余额||1,063,433,411.00||775,399,292.03|||68,665,922.85||388,471,387.14||2,444,136,582.85||171,824,082.98||4,911,930,678.85|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”||||||||||||||||
|||3,631,834.00||15,462,626.88|||6,138,446.82||63,368,549.24||477,651,093.22||70,064,753.42||636,317,303.58|
|号填列）||||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||6,138,446.82||||754,262,107.66||818,161.21||761,218,715.69|
|（二）所有者投入和减少资本||3,631,834.00||15,462,626.88|||||||||69,246,592.21||88,341,053.09|
|1．股东投入的普通股||3,631,834.00||16,317,942.56|||||||||68,160,877.92||88,110,654.48|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||-855,315.68|||||||||1,085,714.29||230,398.61|
|4．其他||||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||63,368,549.24||-276,611,014.44||||-213,242,465.20|
|1．提取盈余公积|||||||||63,368,549.24||-63,368,549.24|||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||-213,242,465.20|||-213,242,465.20|
|4．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|1,067,065,245.00|790,861,918.91||74,804,369.67||451,839,936.38||2,921,787,676.07|241,888,836.40|5,548,247,982.43||
||2015年度|||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||
|项目||||||||||||
||||减：库存||专项||一般风险||少数股东权益||所有者权益合计|
||股本|资本公积||其他综合收益||盈余公积||未分配利润||||
||||股||储备||准备|||||
|一、上年期末余额|1,055,974,944.00|708,313,577.75||63,498,467.30||297,782,969.71||1,999,068,451.58|195,325,224.90||4,319,963,635.24|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,055,974,944.00|708,313,577.75||63,498,467.30||297,782,969.71||1,999,068,451.58|195,325,224.90||4,319,963,635.24|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”||||||||||||
||7,458,467.00|67,085,714.28||5,167,455.55||90,688,417.43||445,068,131.27|-23,501,141.92||591,967,043.61|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||5,167,455.55||||746,951,537.50|-656,262.71||751,462,730.34|
|（二）所有者投入和减少资本|7,458,467.00|67,085,714.28|||||||9,963,475.74||84,507,657.02|
|1．股东投入的普通股|7,458,467.00|33,861,440.18|||||||9,570,386.48||50,890,293.66|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有者权益的金额||36,077,326.17|||||||393,089.26||36,470,415.43|
|4．其他||-2,853,052.07|||||||||-2,853,052.07|
|（三）利润分配||||||90,688,417.43||-301,883,406.23|-32,808,354.95||-244,003,343.75|
|1．提取盈余公积||||||90,688,417.43||-90,688,417.43||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||-211,194,988.80|-32,808,354.95||-244,003,343.75|
|4．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|1,063,433,411.00|775,399,292.03||68,665,922.85||388,471,387.14||2,444,136,582.85|171,824,082.98|4,911,930,678.85||
||2014年度|||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||
|项目||||||||||||
||||减：库存||专项||一般风险||少数股东权益||所有者权益合计|
||股本|资本公积||其他综合收益||盈余公积||未分配利润||||
||||股||储备||准备|||||
|一、上年期末余额|1,052,253,418.00|688,807,290.85||33,573,905.89||228,697,625.25||1,571,720,480.34|307,131,734.73||3,882,184,455.06|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,052,253,418.00|688,807,290.85||33,573,905.89||228,697,625.25||1,571,720,480.34|307,131,734.73||3,882,184,455.06|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”|3,721,526.00|19,506,286.90||29,924,561.41||69,085,344.46||427,347,971.24|-111,806,509.83||437,779,180.18|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|号填列）|||||||||
|（一）综合收益总额|||29,924,561.41||707,533,039.10|9,160,711.16||746,618,311.67|
|（二）所有者投入和减少资本|3,721,526.00|19,506,286.90||||-120,967,220.99||-97,739,408.09|
|1．股东投入的普通股|3,721,526.00|25,695,843.11||||-120,967,220.99||-91,549,851.88|
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||2,811,241.62||||||2,811,241.62|
|4．其他||-9,000,797.83||||||-9,000,797.83|
|（三）利润分配||||69,085,344.46|-280,185,067.86|||-211,099,723.40|
|1．提取盈余公积||||69,085,344.46|-69,085,344.46||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-211,099,723.40|||-211,099,723.40|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|1,055,974,944.00|708,313,577.75|63,498,467.30|297,782,969.71|1,999,068,451.58|195,325,224.90|4,319,963,635.24||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（二）母公司资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表
1、母公司资产负债表
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日|
|流动资产：||||||||||
|货币资金||347,378,025.83||384,534,820.58||300,113,215.13||553,768,439.70||
|应收票据||12,817,294.70||160,899,227.42||82,083,423.52||48,310,445.21||
|应收账款||3,888,374,135.93||1,584,765,248.29||1,168,812,353.07||1,122,656,911.38||
|预付款项||110,393,449.07||44,753,968.52||37,449,632.51||20,991,809.07||
|应收股利||10,200,000.00||21,450,000.00||31,450,000.00||30,150,000.00||
|其他应收款||1,591,246,513.51||1,427,911,941.51||735,371,205.74||306,066,275.50||
|存货||1,450,461,393.65||938,744,273.83||867,321,866.65||694,137,409.57||
|划分为持有待售的资产||||-||-||45,175,220.00||
|其他流动资产||12,229,248.74||-||-||160,000,000.00||
|流动资产合计||7,423,100,061.43||4,563,059,480.15||3,222,601,696.62||2,981,256,510.43||
|非流动资产：||||||||||
|可供出售金融资产||45,674,720.00||37,674,720.00||37,674,720.00||37,674,720.00||
|长期股权投资||1,857,077,611.86||2,165,751,293.15||1,739,323,239.91||1,706,922,328.25||
|投资性房地产||246,495,864.03||250,038,005.07||257,122,287.18||264,206,569.32||
|固定资产||722,646,236.30||732,056,625.26||736,685,932.57||757,276,576.78||
|在建工程||16,008,651.81||19,565,545.63||-||-||
|无形资产||643,943,713.28||651,680,472.35||78,208,602.16||63,767,486.00||
|开发支出||15,497,960.69||9,984,044.02||1,515,834.17||1,124,998.35||
|长期待摊费用||90,804,118.35||79,028,326.01||70,878,273.54||56,061,405.48||
|递延所得税资产||98,086,585.61||67,295,654.34||63,696,506.84||60,263,764.51||
|其他非流动资产||37,216,828.87||21,956,275.84||-||-||
|非流动资产合计||3,773,452,290.80||4,035,030,961.67||2,985,105,396.37||2,947,297,848.69||
|资产总计||11,196,552,352.23||8,598,090,441.82||6,207,707,092.99||5,928,554,359.12||
|流动负债：||||||||||
|短期借款||1,709,541,088.00||851,811,895.00||25,592,000.00||528,760,409.96||
|应付票据||308,721,654.11||100,766,059.17||107,211,313.92||108,747,340.00||
|应付账款||1,790,428,886.12||821,066,242.03||347,541,768.76||300,198,201.73||
|预收款项||306,606,881.15||198,204,755.49||150,314,115.90||174,515,857.57||
|应付职工薪酬||614,268,700.43||509,980,340.89||394,125,639.25||321,996,540.11||
|应交税费||126,382,682.41||75,620,522.87||147,550,047.36||123,299,387.70||
|应付利息||2,502,319.14||1,040,665.04||374,541.63||1,157,811.91||
|其他应付款||566,020,577.85||771,714,537.74||339,786,898.00||512,569,187.31||
|一年内到期的非流动负债||160,000,000.00||220,000,000.00||80,000,000.00||160,000,000.00||
|流动负债合计||5,584,472,789.21||3,550,205,018.23||1,592,496,324.82||2,231,244,736.29||
|非流动负债：||||||||||
|长期借款||290,000,000.00||150,000,000.00||220,000,000.00||80,000,000.00||
|预计负债||184,034,977.62||75,151,394.39||55,846,598.67||31,478,371.67||
|递延收益||74,335,841.45||66,750,909.13||25,573,729.84||34,846,858.78||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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||项目||2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|递延所得税负债||10,180,735.79||10,022,304.77|6,658,902.36|7,493,984.43|
|非流动负债合计||558,551,554.86||301,924,608.29|308,079,230.87|153,819,214.88|
|负债合计||6,143,024,344.07||3,852,129,626.52|1,900,575,555.69|2,385,063,951.17|
|股东权益：|||||||
|股本||1,067,065,245.00||1,067,065,245.00|1,063,433,411.00|1,055,974,944.00|
|资本公积||798,513,900.17||798,513,900.17|783,759,483.35|723,266,006.47|
|盈余公积||452,071,843.87||452,071,843.87|388,703,294.63|298,014,877.20|
|未分配利润||2,735,877,019.12||2,428,309,826.26|2,071,235,348.32|1,466,234,580.28|
|股东权益合计||5,053,528,008.16||4,745,960,815.30|4,307,131,537.30|3,543,490,407.95|
|负债和股东权益总计||11,196,552,352.23||8,598,090,441.82|6,207,707,092.99|5,928,554,359.12|

2、母公司利润表
单位：元
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||项目||2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|一、营业收入||4,287,957,812.29||4,617,086,171.91|4,012,813,424.89|3,822,631,798.20|
|减：营业成本||2,555,417,011.45||2,906,855,748.56|2,417,740,045.26|2,331,908,379.52|
|营业税金及附加||27,554,625.51||49,629,106.40|38,571,693.70|36,553,178.71|
|销售费用||338,241,928.31||484,811,010.01|387,641,568.27|369,643,468.43|
|管理费用||426,571,658.13||593,184,340.64|483,423,443.05|429,069,434.28|
|财务费用||66,378,008.56||-29,272,811.10|-29,786,048.37|53,174,472.19|
|资产减值损失||79,757,405.11||23,212,542.72|13,275,039.29|13,480,561.60|
|投资收益||-162,730,381.29||5,724,638.18|161,116,977.38|95,669,181.27|
|其他收益||33,698,228.27|||||
|二、营业利润||665,005,022.20||594,390,872.86|863,064,661.07|684,471,484.74|
|加：营业外收入||9,900,270.65||122,790,724.26|167,257,512.04|117,722,685.30|
|其中：非流动资产处置利得||235.97||486,348.78|26,831.65|184,297.58|
|减：营业外支出||78,584,429.14||4,616,407.23|1,880,985.52|4,620,531.09|
|其中：非流动资产处置损失||144,185.11||1,612,637.05|1,005,485.34|159,266.48|
|三、利润总额||596,320,863.71||712,565,189.89|1,028,441,187.59|797,573,638.95|
|减：所得税费用||75,340,621.85||78,879,697.51|121,557,013.32|106,720,194.39|
|四、净利润||520,980,241.86||633,685,492.38|906,884,174.27|690,853,444.56|
|五、综合收益总额||520,980,241.86||633,685,492.38|906,884,174.27|690,853,444.56|

3、母公司现金流量表
单位：元
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|项目||2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,003,665,923.19||3,520,804,427.56|3,610,929,045.87|3,385,990,391.43|
|收到的税费返还|63,032,387.81||138,119,695.84|177,687,285.60|146,801,771.42|
|收到其他与经营活|173,019,317.79||834,714,105.87|510,255,193.49|176,725,000.35|

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||项目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|动有关的现金||||||||||
|经营活动现金流入小计||2,239,717,628.79||4,493,638,229.27||4,298,871,524.96||3,709,517,163.20||
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,601,786,764.07||2,217,343,669.69||2,203,914,136.50||1,763,252,468.99||
|支付给职工以及为职工支付的现金||513,794,417.59||717,386,983.86||592,580,015.56||499,094,802.11||
|支付的各项税费||197,272,893.74||365,697,408.76||314,252,667.62||247,369,182.62||
|支付其他与经营活动有关的现金||431,077,761.01||1,096,509,175.47||1,012,721,457.70||431,910,721.49||
|经营活动现金流出小计||2,743,931,836.41||4,396,937,237.78||4,123,468,277.38||2,941,627,175.21||
|经营活动产生的现金流量净额||-504,214,207.62||96,700,991.49||175,403,247.58||767,889,987.99||
|二、投资活动产生的现金流量：||||||||||
|收回投资收到的现金||-||-||69,631,024.14||67,305,962.09||
|取得投资收益收到的现金||31,350,000.00||26,500,000.00||143,516,145.05||-||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||76,000.00||1,493,189.73||635.00||103,573.84||
|收到其他与投资活动有关的现金||-||50,111,232.88||669,306,327.57||-||
|投资活动现金流入小计||31,426,000.00||78,104,422.61||882,454,131.76||67,409,535.93||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||218,500,551.07||233,444,174.75||94,061,357.95||67,495,450.22||
|投资支付的现金||14,000,000.00||439,988,135.66||105,247,697.12||117,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||30,479,058.00||-||-||-||
|支付其他与投资活动有关的现金||-||50,000,000.00||500,000,000.00||160,000,000.00||
|投资活动现金流出小计||262,979,609.07||723,432,310.41||699,309,055.07||344,495,450.22||
|投资活动产生的现金流量净额||-231,553,609.07||-645,327,887.80||183,145,076.69||-277,085,914.29||
|三、筹资活动产生的现金流量：||||||||||
|吸收投资收到的现金||-||25,670,566.26||33,645,972.59||32,200,695.47||
|取得借款收到的现金||1,828,137,332.01||2,020,862,938.00||478,367,760.00||1,994,232,256.84||

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||项目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|收到其他与筹资活动有关的现金||152,265,023.39||22,885,934.48||147,734,422.49||-||
|筹资活动现金流入小计||1,980,402,355.40||2,069,419,438.74||659,748,155.08||2,026,432,952.31||
|偿还债务支付的现金||897,934,721.50||1,134,368,000.00||925,658,726.83||2,141,971,337.02||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||235,015,315.89||256,407,067.62||232,243,476.87||258,880,045.40||
|支付其他与筹资活动有关的现金||81,292,800.00||224,782,753.96||1,072,731.05||115,749,987.27||
|筹资活动现金流出小计||1,214,242,837.39||1,615,557,821.58||1,158,974,934.75||2,516,601,369.69||
|筹资活动产生的现金流量净额||766,159,518.01||453,861,617.16||-499,226,779.67||-490,168,417.38||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||3,422,527.32||3,053,491.87||6,392,782.77||-7,958,738.57||
|五、现金及现金等价物净增加额||33,814,228.64||-91,711,787.28||-134,285,672.63||-7,323,082.25||
|加：期初现金及现金等价物余额||207,772,192.52||299,482,779.80||433,768,452.43||441,091,534.68||
|六、期末现金及现金等价物余额||241,586,421.16||207,770,992.52||299,482,779.80||433,768,452.43||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要4、母公司所有者权益变动表
单位：元
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|||2017年1-6月||||||||||||
|项目|||||减:库存|||||||||
|||股本||资本公积||其他综合收益|专项储备||盈余公积||未分配利润||所有者权益合计|
||||||股|||||||||
|一、上年年末余额：|1,067,065,245.00||798,513,900.17|||||452,071,843.87||2,428,309,826.26||4,745,960,815.30||
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年年初余额|1,067,065,245.00||798,513,900.17|||||452,071,843.87||2,428,309,826.26||4,745,960,815.30||
|三、本年增减变动金额||||||||||307,567,192.86||307,567,192.86||
|(一)综合收益总额||||||||||520,980,241.86||520,980,241.86||
|(二)所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1、所有者投入资本||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3、股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4、其他||||||||||||||
|(三)利润分配||||||||||-213,413,049.00||-213,413,049.00||
|1、提取盈余公积||||||||||||||
|2、对所有者的分配||||||||||-213,413,049.00||-213,413,049.00||
|3、其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1、资本公积转增股本||||||||||||||
|2、盈余公积转增股本||||||||||||||
|3、盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4、其他||||||||||||-||

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||（五）专项储备|-||-||-|||-||-||-||-||
||1、本期提取||||||||||||||-||
||2、本期使用||||||||||||||-||
||（六）其他||||||||||||||||
||四、本年年末余额|1,067,065,245.00||798,513,900.17||-|||-||452,071,843.87||2,735,877,019.12||5,053,528,008.16||
||||2016年度||||||||||||||
||项目||||||减：库存||||||||||
||||股本||资本公积|||其他综合收益||专项储备||盈余公积||未分配利润||所有者权益合计|
||||||||股||||||||||
||一、上年期末余额||1,063,433,411.00||783,759,483.35|||||||388,703,294.63||2,071,235,348.32||4,307,131,537.30|
||加：会计政策变更||||||||||||||||
||前期差错更正||||||||||||||||
||其他||||||||||||||||
||二、本年期初余额||1,063,433,411.00||783,759,483.35|||||||388,703,294.63||2,071,235,348.32||4,307,131,537.30|
||三、本期增减变动金额（减少以“－”||||||||||||||||
||||3,631,834.00||14,754,416.82|||||||63,368,549.24||357,074,477.94||438,829,278.00|
||号填列）||||||||||||||||
|（|一）综合收益总额|||||||||||||633,685,492.38||633,685,492.38|
|（|二）所有者投入和减少资本||3,631,834.00||14,754,416.82|||||||||||18,386,250.82|
||1．股东投入的普通股||3,631,834.00||16,317,942.56|||||||||||19,949,776.56|
||2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||||
||3．股份支付计入所有者权益的金额||||-1,563,525.74|||||||||||-1,563,525.74|
||4．其他||||||||||||||||
|（|三）利润分配|||||||||||63,368,549.24||-276,611,014.44||-213,242,465.20|
||1．提取盈余公积|||||||||||63,368,549.24||-63,368,549.24|||
||2．对所有者（或股东）的分配|||||||||||||-213,242,465.20||-213,242,465.20|
||3．其他||||||||||||||||
|（|四）所有者权益内部结转||||||||||||||||
||1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||||
||2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||||

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||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||3．盈余公积弥补亏损||||||||||
||4．其他||||||||||
|（|五）专项储备||||||||||
||1．本期提取||||||||||
||2．本期使用||||||||||
|（|六）其他||||||||||
||四、本期期末余额|1,067,065,245.00|798,513,900.17||||452,071,843.87|2,428,309,826.26|4,745,960,815.30||
|||2015年度|||||||||
||项目|||减：库存|||||||
|||股本|资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润||所有者权益合计|
|||||股|||||||
||一、上年期末余额|1,055,974,944.00|723,266,006.47||||298,014,877.20|1,466,234,580.28||3,543,490,407.95|
||加：会计政策变更||||||||||
||前期差错更正||||||||||
||其他||||||||||
||二、本年期初余额|1,055,974,944.00|723,266,006.47||||298,014,877.20|1,466,234,580.28||3,543,490,407.95|
||三、本期增减变动金额（减少以“－”||||||||||
|||7,458,467.00|60,493,476.88||||90,688,417.43|605,000,768.04||763,641,129.35|
||号填列）||||||||||
||（一）综合收益总额|||||||906,884,174.27||906,884,174.27|
||（二）所有者投入和减少资本|7,458,467.00|60,493,476.88|||||||67,951,943.88|
||1．股东投入的普通股|7,458,467.00|33,861,440.18|||||||41,319,907.18|
||2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||
||3．股份支付计入所有者权益的金额||29,485,088.77|||||||29,485,088.77|
||4．其他||-2,853,052.07|||||||-2,853,052.07|
||（三）利润分配||||||90,688,417.43|-301,883,406.23||-211,194,988.80|
||1．提取盈余公积||||||90,688,417.43|-90,688,417.43|||
||2．对所有者（或股东）的分配|||||||-211,194,988.80||-211,194,988.80|
||3．其他||||||||||
||（四）所有者权益内部结转||||||||||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||
||2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||
||3．盈余公积弥补亏损||||||||||
||4．其他||||||||||
||（五）专项储备||||||||||
||1．本期提取||||||||||
||2．本期使用||||||||||
||（六）其他||||||||||
||四、本期期末余额|1,063,433,411.00|783,759,483.35||||388,703,294.63|2,071,235,348.32|4,307,131,537.30||
|||2014年度|||||||||
||项目||||||||||
|||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润||所有者权益合计|
||一、上年期末余额|1,052,253,418.00|694,758,921.74||||228,929,532.74|1,055,566,203.58||3,031,508,076.06|
||加：会计政策变更|||||||0||0|
||前期差错更正|||||||0||0|
||其他|||||||0||0|
||二、本年期初余额|1,052,253,418.00|694,758,921.74||||228,929,532.74|1,055,566,203.58||3,031,508,076.06|
||三、本期增减变动金额（减少以“－”||||||||||
|||3,721,526.00|28,507,084.73||||69,085,344.46|410,668,376.70||511,982,331.89|
||号填列）||||||||||
|（|一）综合收益总额|||||||690,853,444.56||690,853,444.56|
|（|二）所有者投入和减少资本|3,721,526.00|28,507,084.73|||||0||32,228,610.73|
||1．股东投入的普通股|3,721,526.00|25,695,843.11|||||0||29,417,369.11|
||2．其他权益工具持有者投入资本|||||||0||0|
||3．股份支付计入所有者权益的金额||2,811,241.62|||||0||2,811,241.62|
||4．其他|||||||0||0|
|（|三）利润分配||||||69,085,344.46|-280,185,067.86||-211,099,723.40|
||1．提取盈余公积||||||69,085,344.46|-69,085,344.46||0|
||2．对所有者（或股东）的分配|||||||-211,099,723.40||-211,099,723.40|

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|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||3．其他||||0||0|
|（|四）所有者权益内部结转||||0||0|
||1．资本公积转增资本（或股本）||||0||0|
||2．盈余公积转增资本（或股本）||||0||0|
||3．盈余公积弥补亏损||||0||0|
||4．其他||||0||0|
|（|五）专项储备||||0||0|
||1．本期提取||||0||0|
||2．本期使用||||0||0|
|（|六）其他||||0||0|
||四、本期期末余额|1,055,974,944.00|723,266,006.47|298,014,877.20|1,466,234,580.28|3,543,490,407.95||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要三、报告期内主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||财务指标||||2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日|2014年12月31日|
||流动比率||||1.34||1.27||2.04|1.75|
||速动比率||||0.92||0.85||1.29|1.21|
||资产负债率（合并报表，%）||||52.40||46.49||35.22|39.97|
||资产负债率（母公司，%）||||54.87||44.80||30.62|40.23|
|加权平均净资产收益率（%）||扣除非经常损益前||15.83||15.05||16.99||18.47|
|||扣除非经常损益后||16.38||14.28||15.25||16.74|
||财务指标||||2017年1-6月||2016年度||2015年度|2014年度|
|应收账款周转率（次）||||1.47||3.06||2.98||3.30|
|存货周转率（次）||||1.32||2.26||2.07||2.06|
|每股收益（元/股）|||基本|0.86||0.71||0.71||0.67|
||||稀释|0.86||0.71||0.71||0.67|
|每股收益（元/股）（扣除非经常性损益后）|||基本|0.89||0.67||0.63||0.61|
||||稀释|0.89||0.67||0.63||0.61|
|利息保障倍数||||28.32||14.87||19.98||12.08|
|每股经营活动的现金流量（元/股）||||-0.41||0.75||0.51||0.91|
|每股净现金流量（元/股）||||-0.01||-0.03||-0.18||0.10|
|研发费用占营业收入的比重（%）||||5.21||8.23||7.48||6.63|

注1：2017年1-6月应收账款周转率未年化，年化后为2.95；存货周转率未年化，年化后为2.63；
注2：上述指标的计算公式如下：
①流动比率＝流动资产÷流动负债
②速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
③资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
④应收账款周转率＝销售收入÷应收账款平均余额
⑤存货周转率＝销售成本÷存货平均余额
⑥利息保障倍数＝息税折旧摊销前利润÷利息支出
⑦每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动的现金流量净额÷期末普通股份总数
⑧每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数
（二）非经常性损益明细表
报告期内，公司的非经常性损益明细情况如下所示：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-6月||2016年度||2015年度|2014年度|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）||-9,839,594.35||5,214,292.35||25,309,386.75||17,366,225.34|

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||||||
|-|-|-|-|-|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|14,118,272.21|42,292,391.11|56,137,905.49|37,430,024.98|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-78,300,000.00|-|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-|-|-|340,240.67|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|-|-|1,362,347.27|2,170,266.37|
|除上述各项之外的其他营业外收支净额|3,168,006.49|5,500,081.78|6,312,527.50|3,902,295.04|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-|-|-|26,298,659.99|
|非经常性损益总额|-70,853,315.65|53,006,765.24|89,122,167.01|87,507,712.39|
|减：非经常性损益的所得税影响数|-40,766,523.36|10,511,196.18|11,169,942.95|18,040,646.32|
|非经常性损益净额|-30,086,792.29|42,495,569.06|77,952,224.06|69,467,066.07|
|少数股东权益影响额（税后）|1,664,288.00|3,865,097.80|1,528,593.16|3,155,417.47|
|归属于公司普通股股东的税后非经常性损益|-31,751,080.29|38,630,471.26|76,423,630.90|66,311,648.60|

四、合并报表的范围
（一）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
（二）报告期内，发行人合并范围的变动情况
1、发行人子公司情况
截至2017年6月30日，发行人纳入合并报表范围的子公司如下所示：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||注册资本||注册地||主营业务||持股比例（%|）|
|深圳市大族数控科技有限公司||10,000万元||深圳||研发生产销售机械及激光钻孔机、PCB检测设备等PCB行业专用设备||99.10|||
|深圳麦逊电子有限公司||2,580万元||深圳||PCB通用/专用测试机、高精测试机、AOI自动光学检测机、PCB测试机辅助测试夹具、自动测试设备（ATE）辅助测试夹||100.00|||

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||||||
|-|-|-|-|-|
||||具的研发、生产、销售与服务||
|苏州明信电子测试有限公司|50万元|苏州|生产销售冶具，销售电路板和液晶片的检测机，以及电路板的电性能测试，模具的组装生产|100.00|
|大族明信电子（香港）有限公司|1万港币|香港|销售测试机及配件|100.00|
|深圳市明信测试设备有限公司|500万元|深圳|研发生产销售FCT测试夹具、ICT测试夹具、系统测试及配套的软件、非标设备及流水线自动化设备|51.00|
|广东大族粤铭激光集团股份有限公司|3,265万元|东莞|激光加工、切割、雕刻、焊接系列产品的研发、生产、销售及其控制软件的开发|51.00|
|江苏大族粤铭激光科技有限公司|1,000万元|徐州|激光切割机生产、激光设备（医疗器械除外）的组装加工、激光设备产品销售|100.00|
|深圳市大族电机科技有限公司|10,000万元|深圳|研发生产销售直线电机、力矩电机、振镜、驱动器、自动化设备、智能电机保护控制装置、机器人及相关软件、承接潜油直线电机产品的机械设计及加工|93.49|
|深圳路升光电科技有限公司|7,000万元|深圳|研发、生产和销售LED灯珠、LED显示模组、LED显示屏、LED广告机、LED的士屏等LED产品|100.00|
|深圳国冶星光电科技股份有限公司|8,800万元|深圳|研发生产销售发光二极管、数码管、LED点阵模块、相素管、SMD贴片电子元器件|100.00|
|大族激光科技股份有限公司|港币29,134.19万元|香港|激光相关产业的战略投资，激光产品的销售和进出口贸易|100.00|
|SharpFocusInternationalLimited|5万美元|英属维尔京群岛|BVI公司，无实际业务，持有PRIMA公司股权|100.00|
|Han'sEuropeAG|10万瑞士法郎|瑞士|生产、销售、进出口工业设备及配件，并提供服务|100.00|
|HotelEuropeEngelbergGmbH|10万瑞士法郎|瑞士|目前已停业，无实际经营|100.00|
|深圳市大族光电设备有限公司|7,800.0712万|深圳|分光机、装带机、固晶机的研发、生产和销售|89.63|
|武汉大族金石凯激光系统有限公司|8,000万|武汉|激光、光电子技术及产品的开发、技术服务、生产、产品及配件进出口|53.13|
|天津大族烨峤激光技术有限公司|1,000万元|天津|机械零件激光表面强化、激光纳米合金化、激光仿形熔铸|60.00|
|深圳市大族逆变并网技术有限公司|6,000万元|深圳|光伏逆变器、机电设备、光伏汇流箱的生产，低压等，光伏系统的设计、电力专用设备的技术开发，转让及销售等|100.00|
|苏州市大族激光科技有限公司|13,000万元|苏州|生产组装激光加工多位工作台，开发销售机电一体化设备，自有厂房租赁|100.00|

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|-|-|-|-|-|
|深圳市大族创业投资有限公司|20,000万元|深圳|代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、咨询业务，为创业企业提供管理服务业务|100.00|
|北京大族天成半导体技术有限公司|2,000万元|北京|半导体激光模块的研发生产销售|86.00|
|上海大族新能源科技有限公司|6,500万元|上海|研发生产销售激光隔离机、激光开膜机、全自动旋涂机、隔膜涂布机、极片涂布机及PACK激光焊接等光伏、锂电行业专用设备；销售磷酸铁锂离子电池|100.00|
|内蒙古大族光电装备科技有限公司|5,000万元|内蒙古|激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发；激光雕刻机、激光焊接机、激光器、机电一体化设备及相关元件的销售|100.00|
|HanTechnologyInc|1美元|美国|投资公司，主要是投资先进科技项目或科技公司，目前全资持有ControlLaserCorporation股权|100.00|
|北京大族汉狮高功率激光装备科技有限公司|10,000万元|北京|高功率激光器的购销|100.00|
|Han'sInvestmentHoldingAG|10万瑞士法郎|瑞士|投资控股、融资，收购其他同类公司，建立分支机构|100.00|
|ControlLaserCorporation|2万美元|美国|激光设备的开发与生产|100.00|
|BaublysLaserGmbH|2.50万欧元|德国|切割、打标激光设备的生产和销售|100.00|
|NextecTechnologies(2001)Ltd.|5,636新谢克尔|以色列|激光检测设备的生产及销售|80.00|
|深圳市大族视觉技术有限公司|2,200万元|深圳|研发生产销售LED室内外照明灯具等|100.00|
|耐斯泰科技（深圳）有限公司|170万美元|深圳|激光光学三坐标产品的研发，生产与销售|100.00|
|厦门市大族精微科技有限公司|3,000万元|厦门|LED晶圆切割加工|100.00|
|深圳市大族超能激光科技有限公司|5,000万元|深圳|工业激光设备及周边产品、机电一体化设备的技术开发、生产、销售|100.00|
|大族精工半导体科技（常州）有限公司|1,988万美元|常州|LED晶圆切割加工|100.00|
|广东大族粤铭智能装备股份有限公司|3,265万元|东莞|机器人、机器人相关零部件、机器人控制器、运动控制器、自动化设备的研发设计、制造、销售及相关咨询服务|55.00|
|上海大族活力激光科技有限公司|1,000万元|上海|激光技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询等|100.00|
|MapleLakeInvestmentsLimited|1美元|英属维尔京群岛|投资|100.00|

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|-|-|-|-|-|
|Han'sLaserCorporation|549,894美元|美国|投资|100.00|
|深圳市大族雪象投资有限公司|100万元|深圳|投资|100.00|
|深圳市软协大族基金管理有限公司|1,000万元|深圳|产业投资基金管理、创业投资基金管理、投资管理、股权投资、提供金融中介服务|70.00|
|深圳市大族精密传动科技有限公司|5,000万元|深圳|传动系统、精密减速器、机器人系统、非标自动化设备、机电一体化设备的研发生产与销售|100.00|
|深圳市大族锐视科技有限公司|3,000万元|深圳|传感器及机器人类相关产品的研发生产与销售|100.00|
|深圳市前海大族科技有限公司|1,000万元|深圳|激光产品、机电一体化设备的技术开发、销售|100.00|
|Han'sO'Toole(HK)Limited|400万美元|香港|投资|100.00|
|Han'sPotrero(HK)Limited|100美元|香港|投资|100.00|
|HAN’SO’TOOLELLC|400万美元|美国|投资、房产租赁|100.00|
|HAN’SPOTREROLLC|100美元|美国|投资、房产租赁|100.00|
|深圳市大族激光标记软件技术有限公司|5,000万元|深圳|激光打标机软件的研发和销售|100.00|
|东莞市大族鼎新智能装备有限公司|1,000万元|东莞|研发、设计、产销：通用机械设备、专用机械设备、锂电池专用机械设备|51.00|
|沈阳大族赛特维机器人股份有限公司|1,600万元|沈阳|工业机器人、机械电子设备、自动化装备、自动化生产线开发、制造、安装（不含特种设备）|51.00|
|东莞市大族骏卓自动化科技有限公司|1,000万元|东莞|研发、设计、产销：自动化设备及售后服务|51.00|
|东莞市骏众精密机械有限公司|150万元|东莞|研发、设计、产销：精密零配件及夹治具、机械配件、电子元件、气动元件|100.00|
|深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司|200万元|深圳|自动化设备研发、设计及销售、自动化设备生产|51.00|
|东莞市升宇智能科技有限公司|1,000万元|东莞|光机电一体化设备及配件、自动化设备及配件、嵌入式计算机软件、视觉系统及部件的开发、生产、销售|70.00|
|FortrendEngineeringCorporation|456.56万美元|美国|自主半导体机器人和配套自动化设备|70.00|
|台湾富创得工程股份有限公司|2,000万新台币|台湾|机器设备制造业，国际贸易业，其他工商服务业|100.00|
|富创得科技（沈阳）|253万美元|沈阳|机器设备制造业，国际贸易业，其他工商|100.00|

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||||||
|-|-|-|-|-|
|有限公司|||服务业||
|CoractiveHigh-TechInc.|469.51万加元|加拿大|特种光钎研发、销售|80.00|
|大族电机科技有限公司|2,000美元|香港|创业投资、项目投资、实业投资、投资管理|100.00|
|深圳市大族工业园开发有限公司|1,000万元|深圳|项目投资；投资管理|100.00|
|Han'sLaserKoreaCo.,ltd.|0|韩国|激光产品的销售和进出口贸易|100.00|
|江苏大族展宇新能源科技有限公司|1,400万元|张家港|新能源领域内的技术研发；锂电子动力电池和超级电容生产装备研发、制造、销售；自动化设备、五金配件、电子产品购销|51.00|
|深圳市大族智能装备科技有限公司|20,000万元|深圳|激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案|100.00|
|深圳市大族智能软件技术有限公司|20,000万元|深圳|数字控制软件、运动控制软件、数控设备控制软件|100.00|
|深圳市大族智能控制科技有限公司|20,000万元|深圳|智能制造控制解决方案、运动控制解决方案、自动化控制解决方案|100.00|
|上海大族富创得科技有限公司|1,000万元|上海|从事新能源科技、智能科技、动力科技、半导体科技、机器人科技、自动化科技、软件科技领域内的技术开发等业务|70.00|
|深圳市大族激光焊接软件技术有限公司|5,000万元|深圳|激光焊接软件的研发、生产和销售|100.00|

2、报告期内合并报表范围的变更情况
（1）2017年1-6月
A.不再纳入合并报表范围的情形
2017年6月30日，发行人转让所持辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司全部股权。大族冠华及其子公司营口冠华印刷机械有限公司、营口三鑫印机有限公司及株式会社シノハラジャパン自转让之日起不再纳入合并范围。
B.新增纳入合并报表范围的情形
2017年 1月 4日，发行人设立全资子公司深圳市大族智能装备科技有限公司，注册资本20,000万；
2017年 3月 2日，发行人设立全资子公司深圳市大族智能软件技术有限公司、深圳市大族智能控制科技有限公司，注册资本均为 20,000万；
新增江苏大族展宇新能源科技有限公司和 Han's Laser KoreaCo.,ltd.纳入合
并报表范围，发行人持股比例分别为51.00%和100.00%。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要2017年3月28日，发行人设立控股子公司上海大族富创得科技有限公司，注册资本为1,000万元。
2017年4月25日，发行人设立全资子公司深圳市大族激光焊接软件技术有限公司，注册资本为5,000万元。
（2）2016年
A.不再纳入合并报表范围的情形
2016年 9月 1日，发行人持有深圳市大族锐波传感科技有限公司的股权因增资扩股被稀释，导致其持股比例从65.71%下降为34.29%，不再拥有控制权。
2016年度，发行人原下属子公司武汉大族激光再制造技术有限公司、营口冠华普润特机械贸易有限公司完成注销手续，自注销之日起不再纳入合并范围。
B.新增纳入合并报表范围的情形
2016年度，发行人以收购方式，新增纳入合并报表范围的控股子公司具体情况如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||购买日至期末|购买日至期末|
||股权取得||股权取得||购买日的确|||
|被购买方名称||股权取得成本||购买日||被购买方的收|被购买方的净|
||时点||比例||定依据|||
|||||||入|利润|
|沈阳大族赛特维机器人股份有限公司||||2016年02月22日|工商变更登记完成|50,119,591.43|7,032,046.70|
||2016年02|||||||
|||42,840,000.00|51.00%|||||
||月22日|||||||
|东莞市大族骏卓自动化科技有限公司||||2016年04月15日|工商变更登记完成|38,173,870.69|2,839,383.67|
||2016年04|||||||
|||20,820,000.00|51.00%|||||
||月15日|||||||
|东莞市升宇智能科技有限公司||||2016年04月29日|工商变更登记完成|48,957,140.82|5,896,352.80|
||2016年04|||||||
|||16,000,000.00|70.00%|||||
||月29日|||||||
|FortrendEngineeringCorporation||||2016年05月16日|工商变更登记完成|127,103,411.60|3,135,978.87|
||2016年05|||||||
|||133,909,829.63|70.00%|||||
||月16日|||||||
|深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司||||2016年08月10日|工商变更登记完成|23,123,001.24|6,142,152.01|
||2016年08|||||||
|||39,830,000.00|51.00%|||||
||月10日|||||||
|CoractiveHigh-TechInc.|2016年11|||2016年11月01日|工商变更登记完成|11,037,982.55|2,431,284.63|
|||172,323,672.12|80.00%|||||
||月01日|||||||
|东莞市骏众精|2016年12|1,365,000.00|100.00%|2016年12|工商变更登|-|-|

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|密机械有限公司|月28日|月28日|记完成|

2016年度，发行人及下属子公司于香港设立 Han's O'Toole(HK)Limited、 Han'sPotrero(HK)Limited、大族电机科技有限公司，于美国设立 HAN'S O'TOOLELLC、HAN'S POTREROLLC，于深圳设立深圳市大族激光标记软件技术有限公司、深圳市大族工业园开发有限公司，于东莞设立东莞市大族鼎新智能装备有限公司，该等公司自设立之日起纳入合并范围。
（3）2015年
A.不再纳入合并报表范围的情形
2015年 5月 21日，发行人转让了原子公司深圳市大族物业管理有限公司100.00%的股权，转让完成后不再持有其股权，发行人对其不再具有控制权，不再纳入合并报表范围；
2015年 11月 23日，发行人转让了子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司52.00%的股权，转让完成后剩余持股比例为48.00%，发行人对其不再具有控制权，不再纳入合并报表范围；
2015年 11月 30日，发行人转让了原子公司吉林市大族石油设备制造有限公司100.00%的股权，转让完成后不再持有其股权，发行人对其不再具有控制权，不再纳入合并报表范围；
2015年 12月 10日，发行人原子公司株式会社ハンスジャパン已办理注销手续，该公司不再纳入合并范围。
B.新增纳入合并报表范围的情形
2015年3月30日，发行人子公司大族激光科技股份有限公司出资设立Maple Lake InvestmentsLimited，注册资本1美元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2015年4月24日，发行人子公司深圳市大族创业投资有限公司与子公司深圳市大族电机科技有限公司共同出资设立深圳市大族精密传动科技有限公司，注册资本5,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2015年 5月 4日，发行人子公司深圳市大族创业投资有限公司与子公司深
圳市大族电机科技有限公司共同出资设立深圳市大族锐视科技有限公司，注册资
本3,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要2015年5月25日，发行人子公司深圳市大族创业投资有限公司与子公司深圳市大族电机科技有限公司共同出资设立深圳市大族锐波传感科技有限公司，注册资本3,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2015年 6月 5日，发行人子公司广东大族粤铭激光集团股份有限公司出资设立上海大族活力激光科技有限公司，注册资本1,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2015年7月14日，发行人出资设立 HAN'S LASERCORPORATION，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2015年8月26日，发行人出资设立深圳市大族雪象投资有限公司，注册资本100万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2015年9月21日，发行人子公司深圳市大族创业投资有限公司与深圳市软件行业协会、蔡凡、黄建新、孙静涛、曾国中、邓爱国、郑飞共同出资设立深圳市软协大族基金管理有限公司，注册资本1,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2015年 11月 24日，发行人出资设立深圳市前海大族科技有限公司，注册资本1,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。
（4）2014年
A.不再纳入合并报表范围的情形
2014年 10月 31日，发行人转让了子公司深圳市大族元亨光电股份有限公司17.00%的股权，转让完成后剩余持股比例为34.00%，发行人对其不再具有控制权，不再纳入合并报表范围。
B.新增纳入合并报表范围的情形
2014年6月19日，发行人控股子公司 Nextec Technologies (2001)Ltd.出资设立耐斯泰科技（深圳）有限公司，注册资本170万美元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2014年 7月 2日，发行人出资设立厦门市大族精微科技有限公司，注册资本3,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2014年 9月 5日，发行人全资子公司大族激光科技股份有限公司出资设立大族精工半导体科技（常州）有限公司，注册资本1,988万美元，该公司自成立
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要之日起纳入合并报表范围；
2014年9月18日，发行人出资设立深圳市大族超能激光科技有限公司，注册资本5,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围；
2014年 11月 20日，发行人控股子公司广东大族粤铭激光科技股份有限公司与其他三位自然人股东出资设立广东大族松谷机器人智能装备股份有限公司，注册资本1,000万元，大族粤铭持股55.00%，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。
五、重要会计政策和会计估计变更及重大会计差错更正
1、重要会计政策变更
|||||
|-|-|-|-|
||会计政策变更的内容和原因||审批程序|
|公司自2014年7月1日或2014年度起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等八项具体会计准则。||本次变更经公司第五届董事会第十次会议审议通过。||
|2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。||本次变更经公司第六届董事会第九次会议审议通过。||

根据各准则衔接要求进行了调整，对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对相关财务报表项目的影响金额||
||会计政策变更的内容及其对本公司的影响|||
|准则名称|||影响金额|
||说明|项目名称||
||||增加+/减少-|
|《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》|《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》规定，子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。|未分配利润|427,803.94|
|||归属于母公司股东权益合计|427,803.94|
|||少数股东权益|-427,803.94|
|||归属于母公司股东的净利润|146,045.28|
|||少数股东损益|-146,045.28|
|《企业会计准则第2号—长期股权投资（2014年修订）》|执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期|可供出售金融资产|24,443,666.30|
|||长期股权投资|-24,443,666.30|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
|||||
|-|-|-|-|
||股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。|||
|《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》|《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。|长期股权投资|-148,646,174.00|
|||划分为持有待售的资产|148,646,174.00|
|《企业会计准则第9号—职工薪酬（2014年修订）》|执行《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》之前，对于辞退福利，在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。执行《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》后，辞退福利的会计政策详见附注四、21。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。|递延所得税资产|1,084,837.01|
|||长期应付职工薪酬|7,232,246.79|
|||未分配利润|-4,353,134.55|
|||归属于母公司股东权益合计|-4,353,134.55|
|||少数股东权益|-1,794,275.23|
|||管理费用|4,140,085.36|
|||所得税费用|-621,012.80|
|||归属于母公司股东的净利润|-2,491,943.26|
|||少数股东损益|-1,027,129.30|
|《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》|执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对公司报告期内总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。(cid:10)|-|-|
|《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》|执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。|营业外收入|-50,500,871.19|
|||其他收益|50,500,871.19|

2、重要会计估计变更
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
3、报告期内重大会计差错更正事项
公司报告期内未发生重大会计差错更正。
六、发行人内部控制制度
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。且公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的，公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。
公司根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规，建立健全了会计核算体系。公司及公司控股子公司均设立了独立的财务管理部门，制定了涵盖资金、采购、生产、销售、成本控制、投资、财务报告等一系列统一的财务内控管理制度。公司财务部负责指导监督各子公司的财务管理工作。公司严格按照企业会计制度、上市公司信息披露等法律、法规的要求，加强对财务报告的编制、对外提供和分析利用的管理，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要第四章管理层讨论与分析
公司管理层依据 2014-2016年经审计的财务报表以及 2017年 1-6月未经审计的财务报表，对公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量做出分析如下：一、财务状况分析
（一）资产构成情况分析
1、资产结构
报告期内，发行人主要资产的构成情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年6月30日||||2016年12月31日||||2015年12月31日||||2014年12月31日|||
||项目|||||||||||||||||
||||金额||比例||金额||比例||金额||比例||金额||比例|
|流动资产||||||||||||||||||
|货币资金||74,844.94||5.61%||84,627.47||8.16%||69,630.43||9.18%||101,841.93||14.15%||
|应收票据||15,611.71||1.17%||23,904.86||2.31%||20,277.37||2.67%||17,007.99||2.36%||
|应收账款||461,965.80||34.60%||241,108.61||23.25%||175,791.67||23.18%||167,376.58||23.26%||
|预付款项||13,764.86||1.03%||7,844.64||0.76%||6,582.69||0.87%||6,568.16||0.91%||
|其他应收款||12,838.36||0.96%||10,349.57||1.00%||12,526.57||1.65%||8,056.33||1.12%||
|存货||266,900.81||19.99%||184,504.98||17.79%||169,654.44||22.37%||144,244.62||20.04%||
|划分为持有待售的资产||-||-||-||-||-||-||4,517.52||0.63%||
|其他流动资产||4,016.07||0.30%||4,355.57||0.42%||5,097.07||0.67%||16,000.00||2.22%||
|流动资产合计||849,942.55||63.66%||556,695.69||53.69%||459,560.24||60.61%||465,613.13||64.70%||
|非流动资产||||||||||||||||||
|可供出售金融资产||33,456.75||2.51%||22,113.14||2.13%||20,439.36||2.70%||20,163.76||2.80%||
|长期股权投资||76,917.42||5.76%||73,775.61||7.11%||31,933.47||4.21%||12,603.53||1.75%||
|投资性房地产||48,854.69||3.66%||49,440.02||4.77%||29,214.10||3.85%||30,015.62||4.17%||
|固定资产||132,972.91||9.96%||154,267.57||14.88%||130,548.59||17.22%||126,789.90||17.62%||
|在建工程||37,875.00||2.84%||28,868.66||2.78%||30,316.59||4.00%||17,083.95||2.37%||
|无形资产||76,711.89||5.75%||81,358.41||7.85%||19,315.86||2.55%||18,884.04||2.62%||
|开发支出||4,299.47||0.32%||3,401.17||0.33%||2,131.90||0.28%||1,125.78||0.16%||
|商誉||36,079.12||2.70%||34,713.13||3.35%||7,035.83||0.93%||6,992.82||0.97%||
|长期待摊费用||11,914.72||0.89%||10,981.13||1.06%||8,689.49||1.15%||6,571.06||0.91%||
|递延所得税资产||22,344.49||1.67%||19,041.59||1.84%||19,056.44||2.51%||13,770.12||1.91%||
|其他非流动资产||3,721.68||0.28%||2,291.56||0.22%||-||-||-||-||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非流动资产合计|485,148.12|36.34%|480,252.00|46.31%|298,681.61|39.39%|254,000.60|35.30%|
|资产总计|1,335,090.67|100.00%|1,036,947.68|100.00%|758,241.86|100.00%|719,613.73|100.00%|

最近三年及一期末，公司资产总额分别为719,613.73万元、758,241.86万元、 1,036,947.68万元和 1,335,090.67万元。其中，截至报告期各期末，公司的流动资产金额分别为465,613.13万元、459,560.24万元、556,695.69万元和849,942.55万元，占总资产的比例分别为64.70%、60.61%、53.69%和63.66%；公司的非流动资产金额分别为254,000.60万元、298,681.61万元、480,252.00万元和485,148.12万元，占总资产的比例分别为35.30%、39.39%、46.31%和36.34%。
2017年6月末，公司总资产为1,335,090.67万元，是2014年末总资产的1.86倍，报告期内，公司生产规模不断扩大，资产总额呈现快速增长趋势，主要是受到以下几个因素的综合影响：
（1）生产经营规模不断增长
报告期内，公司的营业收入不断增长。2014年度、2015年度、2016年度和 2017年 1-6月，营业收入分别为 556,559.35万元、558,734.47万元、695,888.80万元和553,581.64万元，呈平稳上升态势，应收票据、应收账款和存货等与营业活动相关的流动资产科目金额也相应地增长。
（2）公司经营业绩稳定增长
2014年度、2015年度、2016年度和 2017年 1-6月，公司分别实现净利润 71,669.38万元、74,637.06万元、75,436.56万元和 91,866.19万元；截至报告期各期末，公司累计未分配利润分别达到 199,906.85万元、244,413.66万元、292,178.77万元和362,248.51万元。
（3）银行借款等间接融资额的增加
发行人银行借款信用优良，能够以较为优惠的政策获得银行借款，最近一年一期，发行人为积极拓展市场业务，增加了银行借款等间接融资；截至报告期各期末，发行人短期借款分别为 78,855.56万元、21,702.20万元、106,156.19万元和174,726.77万元。
2、流动资产分析
报告期内，发行人流动资产的构成情况如下所示：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
|项目|||||||||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|货币资金|74,844.94|8.81%|84,627.47|15.20%|69,630.43|15.15%|101,841.93|21.87%|
|应收票据|15,611.71|1.84%|23,904.86|4.29%|20,277.37|4.41%|17,007.99|3.65%|
|应收账款|461,965.80|54.35%|241,108.61|43.31%|175,791.67|38.25%|167,376.58|35.95%|
|预付款项|13,764.86|1.62%|7,844.64|1.41%|6,582.69|1.43%|6,568.16|1.41%|
|其他应收款|12,838.36|1.51%|10,349.57|1.86%|12,526.57|2.73%|8,056.33|1.73%|
|存货|266,900.81|31.40%|184,504.98|33.14%|169,654.44|36.92%|144,244.62|30.98%|
|划分为持有待售的资产|-|-|-||-||4,517.52|0.97%|
|其他流动资产|4,016.07|0.47%|4,355.57|0.78%|5,097.07|1.11%|16,000.00|3.44%|
|流动资产合计|849,942.55|100.00%|556,695.69|100.00%|459,560.24|100.00%|465,613.13|100.00%|

公司流动资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、存货，报告期各期末以上四项合计占流动资产的比例分别为92.45%、94.73%、95.94%及96.40%。
（1）货币资金
截至报告期各期末，公司的货币资金分别为 101,841.93万元、69,630.43万元、84,627.47万元和74,844.94万元，占流动资产的比例分别为21.87%、15.15%、15.20%和8.81%；公司货币资金构成情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年6月30日||||2016年12月31日||2015年12月31日||||2014年12月31日|||
||项目|||||||||||||||
||||金额||比例||金额|比例|金额||比例||金额||比例|
|库存现金||126.98||0.17%||363.97||0.43%|110.13|0.16%||121.10||0.12%||
|银行存款||63,583.52||84.95%||64,912.28||76.70%|68,805.56|98.82%||88,459.76||86.86%||
|其他货币资金||11,134.44||14.88%||19,351.21||22.87%|714.74|1.03%||13,261.08||13.02%||
|合计||74,844.94||100.00%||84,627.47||100.00%|69,630.43|100.00%||101,841.93||100.00%||

报告期内各期末货币资金金额相对较为稳定，发行人货币资金占总资产比例均在5%以上。
2015年末货币资金较2014年末减少32,211.50万元，主要系2015年公司归还借款、经营付现等资金流出较多所致；截至2015年末，公司短期借款较 2014年末减少了 57,153.36万元；2016年 12月 31日、2017年 6月 30日货币资金变动幅度不大，相对较为稳定。
2014年末、2015年末、2016年末和 2017年 6月末其他货币资金余额分别为 13,261.08万元、714.74万元、19,351.21万元和 11,134.44万元，均为公司向银行申请银行承兑汇票和向银行申请短期借款所存入的保证金存款。
（2）应收票据
截至报告期各期末，公司的应收票据分别为17,007.99万元、20,277.37万元、
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要23,904.86万元和15,611.71万元，占流动资产的比例分别为3.65%、4.41%、4.29%和1.84%。公司的应收票据主要是客户以银行承兑汇票方式支付的销售回款，报告期各期末应收票据具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日|
|银行承兑票据||11,096.91||20,524.29||16,764.12||16,477.02||
|商业承兑票据||4,514.80||3,380.57||3,513.25||530.97||
|合计||15,611.71||23,904.86||20,277.37||17,007.99||

截至 2017年 6月末，公司已经背书给其他方但尚未到期的应收票据前五大情况如下所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出票单位||出票日||到期日||金额|
|宁德时代新能源科技股份有限公司||2017-01-18||2017-07-18||990.27||
|宁德时代新能源科技股份有限公司||2017-02-23||2017-08-23||974.39||
|宁德时代新能源科技股份有限公司||2017-03-30||2017-09-30||905.86||
|宁德时代新能源科技股份有限公司||2017-03-15||2017-09-15||826.49||
|深圳市聚飞光电股份有限公司||2017-05-05||2017-11-05||520.86||
|合计||-||-||4,217.87||

（3）应收账款
截至报告期各期末，发行人应收账款分别为167,376.58万元、175,791.67万元、241,108.61万元和 461,965.80万元，占流动资产的比例分别为35.95%、38.25%、43.31%和54.35%。发行人的应收账款主要用以核算客户的销售回款。
受销售规模增长的影响，发行人的应收账款在报告期内呈上升趋势。
1）应收账款前五大客户情况
截至2017年6月末，发行人应收账款前五大的金额合计为166,589.12万元，占应收账款总额的比例为34.07%。报告期末发行人应收账款前五大客户的情况如下所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年6月30日||||
|单位名称|||||
||与公司关系|金额|年限|占比（%）|
|客户一|非关联关系|55,963.08|1年以内|11.44|
|鸿海精密工业股份有限公司|非关联关系|48,147.51|1年以内|9.85|
|捷普科技(成都)有限公司|非关联关系|24,034.95|1年以内|4.91|
|绿点科技(无锡)有限公司|非关联关系|22,237.73|1年以内|4.55|
|晋城富泰华精密电子有限公司|非关联关系|16,205.85|1年以内|3.31|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|合计||166,589.12||34.07|
||2016年12月31日||||
|单位名称|||||
||与公司关系|金额|年限|占比（%）|
|绿点科技(无锡)有限公司|无关联关系|6,471.69|1年以内|2.47|
|鸿海精密工业股份有限公司|无关联关系|3,387.61|1年以内|1.29|
|客户三|无关联关系|3,366.15|1年以内|1.29|
|宁德时代新能源科技股份有限公司|无关联关系|3,328.54|1年以内|1.27|
|聚信科技有限公司|无关联关系|3,261.58|1年以内|1.25|
|合计||19,815.58||7.57|
||2015年12月31日||||
|单位名称|||||
||与公司关系|金额|年限|占比（%）|
|客户一|无关联关系|4,658.68|1年以内|2.42|
|赫比（南通）科技有限公司|无关联关系|4,462.13|1年以内|2.32|
|惠州中京电子科技股份有限公司|无关联关系|4,452.11|1年以内|2.31|
|胜宏科技(惠州)股份有限公司|无关联关系|4,123.58|1年以内|2.14|
|聚信科技有限公司|无关联关系|4,900.55|1年以内|2.54|
|合计||22,597.05||11.73|
||2014年12月31日||||
|单位名称|||||
||与公司关系|金额|年限|占比（%）|
|客户一|无关联关系|10,803.17|1年以内|5.93|
|东莞联丰科艺金属有限公司|无关联关系|5,805.59|1年以内|3.19|
|可胜科技（泰州）有限公司|无关联关系|5,000.12|1年以内|2.75|
|瑞声光学科技（常州）有限公司|无关联关系|6,200.60|1年以内|3.41|
|苏州元坤电子有限公司|无关联关系|3,181.99|1年以内|1.75|
|合计||30,991.48||17.02|

2）应收账款结构分析
报告期内，发行人应收账款按类别分类的构成情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年6月30日|||||||
||类别|||||||||
||||金额||比例(%)||坏账准备||账面价值|
|按账龄分析法计提坏账准备的应收账款||480,876.62||98.33%||18,910.82||3.93%||
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款||8,148.35||1.67%||8,148.35||100.00%||
|合计||489,024.97||100.00%||27,059.17||5.53%||
||||2016年12月31日|||||||
||类别|||||||||
||||金额||比例(%)||坏账准备||账面价值|
|按账龄分析法计提坏账准备的应收账款||252,964.42||96.70||11,994.71||240,969.71||
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款||8,641.35||3.30||8,502.45||138.90||
|合计||261,605.77||100.00||20,497.16||241,108.61||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2015年12月31日||||||
||类别||||||||
||||金额||比例(%)||坏账准备|账面价值|
|按账龄分析法计提坏账准备的应收账款||185,247.48||96.15||9,722.12||175,525.36|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款||7,423.39||3.85||7,157.08||266.31|
|合计||192,670.87||100.00||16,879.19||175,791.68|
||||2014年12月31日||||||
||类别||||||||
||||金额||比例(%)||坏账准备|账面价值|
|按账龄分析法计提坏账准备的应收账款||175,541.35||96.43||8,664.70||166,876.65|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款||6,493.85||3.57||5,993.92||499.93|
|合计||182,035.20||100.00||14,658.62||167,376.58|

由上可知，公司报告期内的应收账款主要按账龄分析法计提坏账准备。公司针对减值风险较大的应收账款单独计提了坏账准备，且计提比例较高；截至报告
期各期末，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款金额分别为6,493.85万元、7,423.387万元、8,641.35万元和8,148.35万元。
报告期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款前五大如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年6月30日||||
|应收账款内容|||||
||账面余额|计提比例(%)|坏账准备|计提理由|
|盐城市普光能源技术有限公司|758.56|100.00|758.56|多次催收未果|
|南通晴亿电子科技有限公司|521.90|100.00|521.90|多次催收未果|
|南京大族光电设备有限公司|354.23|100.00|354.23|多次催收未果|
|杭州临安新业科技有限公司|313.94|100.00|313.94|多次催收未果|
|湖北江重机械制造有限公司|271.79|100.00|271.79|多次催收未果|
|合计|2,220.42|-|2,220.42||
||2016年12月31日||||
|应收账款内容|||||
||账面余额|计提比例(%)|坏账准备|计提理由|
|盐城市普光能源技术有限公司|758.56|100.00|758.56|多次催收未果|
|南通晴亿电子科技有限公司|521.90|100.00|521.90|多次催收未果|
|南京大族光电设备有限公司|354.23|100.00|354.23|多次催收未果|
|杭州临安新业科技有限公司|313.94|100.00|313.94|多次催收未果|
|湖北江重机械制造有限公司|271.79|100.00|271.79|多次催收未果|
|合计|2,220.42|-|2,220.42|-|
||2015年12月31日||||
|应收账款内容|||||
||账面余额|计提比例(%)|坏账准备|计提理由|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|盐城市普光能源技术有限公司|758.56|100.00|758.56|多次催收未果|
|杭州临安新业科技有限公司|313.94|100.00|313.94|多次催收未果|
|湖北江重机械制造有限公司|271.79|100.00|271.79|多次催收未果|
|兴华顺科技（深圳）有限公司|255.89|100.00|255.89|多次催收未果|
|佛山市奇明光电有限公司|246.80|100.00|246.80|多次催收未果|
|合计|1,846.98|-|1,846.98|-|
||2014年12月31日||||
|应收账款内容|||||
||账面余额|计提比例(%)|坏账准备|计提理由|
|盐城市普光能源技术有限公司|758.56|50.00|379.28|诉讼结果不确定|
|湖北江重机械制造有限公司|271.79|100.00|271.79|多次催收未果|
|兴华顺科技（深圳）有限公司|255.89|100.00|255.89|多次催收未果|
|江门市国晶光电有限公司|202.70|100.00|202.70|多次催收未果|
|福建钧石能源有限公司|199.94|100.00|199.94|多次催收未果|
|合计|1,688.88|-|1,309.60|-|

3）账龄分析法计提的坏账准备
报告期内，公司应收账款按账龄分析法计提坏账准备的情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年6月30日|||||||
||账龄|||||||||
||||金额||比例||坏账准备||账面价值|
|1年以内||446,691.42||92.89%||13,400.74||433,290.68||
|1至2年||26,974.08||5.61%||2,697.41||24,276.67||
|2至3年||3,964.46||0.82%||1,189.34||2,775.12||
|3年以上||3,246.67||0.68%||1,623.33||1,623.33||
|合计||480,876.62||100.00%||18,910.82||461,965.80||
||||2016年12月31日|||||||
||账龄|||||||||
||||金额||比例||坏账准备||账面价值|
|1年以内||221,267.78||87.47%||6,638.03||214,629.75||
|1至2年||23,945.23||9.47%||2,394.52||21,550.71||
|2至3年||4,567.72||1.81%||1,370.32||3,197.40||
|3年以上||3,183.68||1.26%||1,591.84||1,591.84||
|合计||252,964.42||100.00%||11,994.71||240,969.71||
||||2015年12月31日|||||||
||账龄|||||||||
||||金额||比例||坏账准备||账面价值|
|1年以内||157,758.80||85.16%||4,738.33||153,020.47||
|1至2年||19,580.04||10.57%||1,957.87||17,622.17||
|2至3年||4,642.00||2.51%||1,392.60||3,249.40||
|3年以上||3,266.64||1.76%||1,633.32||1,633.32||
|合计||185,247.48||100.00%||9,722.12||175,525.36||
||||2014年12月31日|||||||
||账龄|||||||||
||||金额||比例||坏账准备||账面价值|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|1年以内|151,040.93|86.04%|4,524.10|146,516.83|
|1至2年|18,939.22|10.79%|1,893.92|17,045.30|
|2至3年|2,669.88|1.52%|800.96|1,868.92|
|3年以上|2,891.31|1.65%|1,445.71|1,445.60|
|合计|175,541.35|100.00%|8,664.70|166,876.65|

由上可知，发行人报告期内按照坏账准备计提政策计提了较为充足的坏账准备。应收账款的账龄以1年以内为主，总体质量较好。
截至报告期各期末，发行人对关联方应收账款情况参见本募集说明书“第五章同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之“（三）与关联交易相关的应收应付款项情况”。
4）应收账款周转情况
报告期内，发行人应收账款的周转情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日|
||项目|||||||||
||||/2017年1-6月||/2016年度||/2015年度||/2014年度|
|应收账款原值||489,024.97||261,605.77||192,670.87||182,035.20||
|营业收入||553,581.64||695,888.80||558,734.47||556,559.35||
|应收账款周转天数（天）||122.04||117.65||120.81||109.09||
|应收账款周转率||1.47||3.06||2.98||3.30||

注1：2014年末、2015年末及2016年末应收账款周转天数=360/应收账款周转率；2017年6月末应收账款周转天数=180/应收账款周转率；
注2：2017年半年度应收账款周转率指标未进行年化处理。若年化，则公司2017年半年度的应收账款周转率为2.95。
由上可知，发行人报告期内的应收账款的各项周转指标在营业收入大幅增长的同时保持了一定的稳定，主要原因是公司一直注重对应收账款的管理，采取了积极有效的措施加以应对，通过加大货款回笼力度、应收票据收款等手段尽快地回笼货款；2017年1-6月，公司年化后应收账款周转率有所下降，主要系公司主要的回款时间为每年三、四季度。
（4）存货
截至报告期各期末，公司扣除跌价准备后的存货分别为 144,244.62万元、 169,654.44万元、184,504.98万元和 266,900.81万元，占流动资产的比例分别为
30.98%、36.92%、33.14%和31.40%。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要报告期内，公司存货构成情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年6月30日||||2016年12月31日||||2015年12月31日||||2014年12月31日|||
||项目||/2017年1-6月||||/2016年度||||/2015年度||||/2014年度|||
||||金额||比例||金额||比例||金额||比例||金额||比例|
|原材料||105,296.19||39.45%||78,837.75||42.73%||74,613.59||43.98%||68,530.48||47.51%||
|在产品||82,305.21||30.84%||54,433.60||29.50%||44,226.57||26.07%||33,868.88||23.48%||
|库存商品||79,299.41||29.71%||51,233.64||27.77%||50,814.27||29.95%||41,845.26||29.01%||
|存货合计||266,900.81||100.00%||184,504.98||100.00%||169,654.44||100.00%||144,244.62||100.00%||
|营业收入||553,581.64||||695,888.80||||558,734.47||||556,559.35||||
|存货占营业收入比例||48.21%||||26.51%||||30.36%||||25.92%||||

报告期内，公司的存货包括原材料、在产品和库存商品，库存商品占存货的比例相对较小且呈下降趋势，不存在主要产品滞销的情况。随着公司营业收入的增长，公司存货也相应增加，截至 2014年末、2015年末和 2016年末，公司存货占同期营业收入的比例分别为25.92%、30.36%和26.51%，存货相对营业收入规模比例稳定。
报告期内，公司存货及跌价准备的构成情况如下所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|存货种类|账面金额|跌价准备|跌价准备占比|账面价值|
|2017年6月30日|||||
|原材料|115,077.94|9,781.75|8.50%|105,296.19|
|在产品|83,156.09|850.88|0.74%|82,305.21|
|库存商品|81,161.60|1,862.19|1.62%|79,299.41|
|合计|279,395.63|12,494.82|10.86%|266,900.81|
|2016年12月31日|||||
|原材料|89,506.95|10,669.21|11.92%|78,837.75|
|在产品|55,430.81|997.22|1.80%|54,433.60|
|库存商品|54,252.63|3,018.99|5.56%|51,233.64|
|合计|199,190.40|14,685.41|7.37%|184,504.98|
|2015年12月31日|||||
|原材料|83,287.57|8,673.97|10.41%|74,613.59|
|在产品|44,761.34|534.76|1.19%|44,226.57|
|库存商品|53,469.84|2,655.57|4.97%|50,814.27|
|合计|181,518.74|11,864.31|6.54%|169,654.44|
|2014年12月31日|||||
|原材料|76,629.37|8,105.88|10.58%|68,523.49|
|在产品|34,037.45|168.56|0.50%|33,868.88|
|库存商品|43,983.22|2,130.97|4.84%|41,852.25|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|154,650.04|10,405.41|6.73%|144,244.62|

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备；报告期内，公司存货跌价准备计提比例稳定。
3、非流动资产分析
报告期内，发行人非流动资产的构成情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年6月30日||||2016年12月31日||||2015年12月31日||||2014年12月31日|||
||非流动资产：||金额||比例||金额||比例||金额||比例||金额||比例|
|可供出售金融资产||33,456.75||6.90%||22,113.14||4.60%||20,439.36||6.84%||20,163.76||7.94%||
|长期股权投资||76,917.42||15.85%||73,775.61||15.36%||31,933.47||10.69%||12,603.53||4.96%||
|投资性房地产||48,854.69||10.07%||49,440.02||10.29%||29,214.10||9.78%||30,015.62||11.82%||
|固定资产||132,972.91||27.41%||154,267.57||32.12%||130,548.59||43.71%||126,789.90||49.92%||
|在建工程||37,875.00||7.81%||28,868.66||6.01%||30,316.59||10.15%||17,083.95||6.73%||
|无形资产||76,711.89||15.81%||81,358.41||16.94%||19,315.86||6.47%||18,884.04||7.43%||
|开发支出||4,299.47||0.89%||3,401.17||0.71%||2,131.90||0.71%||1,125.78||0.44%||
|商誉||36,079.12||7.44%||34,713.13||7.23%||7,035.83||2.36%||6,992.82||2.75%||
|长期待摊费用||11,914.72||2.46%||10,981.13||2.29%||8,689.49||2.91%||6,571.06||2.59%||
|递延所得税资产||22,344.49||4.61%||19,041.59||3.96%||19,056.44||6.38%||13,770.12||5.42%||
|其他非流动资产||3,721.68||0.77%||2,291.56||0.48%||-||-||-||-||
|非流动资产合计||485,148.12||100.00%||480,252.00||100.00%||298,681.61||100.00%||254,000.60||100.00%||

报告期内，可供出售金融资产、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产和商誉构成发行人主要非流动资产。固定资产主要是发行人生产所需的各类专用设备；在建工程主要是建设中欧洲研发运营中心、浦江工业园等投资项目；无形资产主要包括土地使用权和非专利技术。截至2014年、2015年、2016年末和2017年6月末，上述七项资产占非流动资产的比例为91.55%、90.00%、92.56%和91.29%。
报告期内，随着生产规模的逐步扩张、投资项目的陆续建设，发行人固定资产及无形资产持续增加。
（1）可供出售金融资产
截至报告期各期末，发行人可供出售金融资产分别为 20,163.76万元、 20,439.36万元、22,113.14万元和 33,456.75万元，占非流动资产的比例分别为
7.94%、6.84%、4.60%和6.90%，系发行人对参股公司的投资。
截至报告期末，发行人可供出售金融资产的具体构成情况如下所示：
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被投资单位||核算方法||持股比例（%）||金额|
|Power Automation Aktiengsellschaft||公允价值计量模式||4.90||192.64||
|Prima Induistrie||公允价值计量模式||13.38||26,788.95||
|深圳市大族元亨光电股份有限公司||成本计量模式||17.00||3,767.47||
|上海航天电源技术有限责任公司||成本计量模式||4.44||1,620.00||
|富创得科技股份有限公司||成本计量模式||1.80||211.58||
|Golf Club Engelberg-Titlis||成本计量模式||1.19||52.10||
|北京天致胜光电技术有限公司||成本计量模式||24.00||24.00||
|深圳市桑谷医疗机器人有限公司||成本计量模式||10.00||800.00||
|合计||-||-||33,456.75||

（2）长期股权投资
截至报告期各期末，发行人长期股权投资分别为 12,603.53万元、31,933.47万元、73,775.61万元和 76,917.42万元，占非流动资产的比例分别为4.96%、10.69%、15.36%和15.85%，系发行人对具有控制、共同控制或重大影响的子公司的投资。2016年末，公司长期股权投资较上年末增加了 41,842.14万元，主要系该年度公司新增持有AIC Fund Co., Limited30%的股权所致。
截至报告期末，发行人长期股权投资的具体构成情况如下所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被投资单位||关联关系||核算方法||金额|
|深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司||合营||权益法||4,480.69||
|深圳一创大族投资管理有限公司||合营||权益法||615.48||
|深圳市国信大族机器人产业投资基金管理有限公司||合营||权益法||396.51||
|深圳市国信大族壹号机器人产业投资基金（有限合伙）||合营||权益法||1,005.74||
|深圳一创大族特种机器人基金企业（有限合伙）||合营||权益法||2,649.66||
|山东能源重装集团大族再制造有限公司||联营||权益法||2,053.62||
|深圳市大族能联新能源科技股份有限公司||联营||权益法||5,412.02||
|江西大族能源科技股份有限公司||联营||权益法||7,129.92||
|深圳市贝特尔机器人有限公司||联营||权益法||2,780.68||
|本溪钢铁大族激光再制造有限公司||联营||权益法||269.73||
|Eberli Sarnen AG||联营||权益法||8,412.13||
|深圳市大族锐波传感科技有限公司||联营||权益法||2,766.87||
|AIC Fund Co.,Limited||联营||权益法||37,760.45||
|深圳市杉川机器人有限公司||联营||权益法||956.76||
|营口三鑫印机有限公司||联营||权益法||227.15||
|合计||-||-||76,917.42||

（3）投资性房地产
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要截至报告期各期末，发行人投资性房地产分别为 30,015.62万元、29,214.10万元、49,440.02万元和 48,854.69万元，占非流动资产的比例分别为11.82%、9.78%、10.29%和10.07%；截至 2016年末，公司投资性房地产较上年末增加了20,225.92万元，主要系2016年度公司下属子公司HAN’S POTRERO LLC购置了位于美国的工业房产所致。
报告期内，发行人投资性房地产均采用成本计量模式，截至报告期末，不存在未办妥产权证书的投资性房地产情况，发行人投资性房地产的类别构成情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年6月30日|||||||
||项目|||||||||
||||原值||累计折旧||净值||成新率|
|房屋及建筑物||48,563.21||5,453.69||43,109.52||88.77%||
|土地使用权||6,214.09||468.92||5,745.16||92.45%||
|合计||54,777.30||5,922.61||48,854.69||89.19%||

（4）固定资产
截至报告期各期末，发行人固定资产分别为126,789.90万元、130,548.59万元、154,267.57万元和 132,972.91万元，占非流动资产的比例分别为49.92%、43.71%、32.12%和27.41%。
截至报告期末，发行人固定资产的类别构成情况如下所示：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||原值||累计折旧|净值||成新率|
|房屋及建筑物||119,394.29||16,336.17||103,058.12|86.32%||
|机器设备||51,671.34||31,701.32||19,970.02|38.65%||
|运输工具||5,322.34||3,440.24||1,882.10|35.36%||
|电子设备||12,479.72||9,073.24||3,406.48|27.30%||
|其他设备||11,248.99||6,592.81||4,656.18|41.39%||
|合计||200,116.69||67,143.78||132,972.91|66.45%||

截至报告期末，公司固定资产中已有账面价值 12,592.42万元的房屋建筑物及机器设备用于向银行借款抵押担保。
截至报告期末，公司固定资产中房屋与建筑物的净值为 103,058.12万元，具体情况请参见本募集说明书之“第四章发行人基本情况”之“八、发行人主要
固定资产和无形资产”之“（一）主要固定资产情况”。
（4）在建工程
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要截至报告期各期末，发行人在建工程分别为17,083.95万元、30,316.59万元、28,868.66万元和37,875.00万元，占非流动资产的比例分别为6.73%、10.15%、6.01%和7.81%。
报告期内，发行人在建工程的构成情况如下所示：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日|2014年12月31日|
|欧洲研发运营中心||35,039.96||26,904.10||15,796.20||9,870.63|
|浦江工业园||-||-||14,520.39||5,985.03|
||上海嘉定研发中心||-||-||-|728.24|
||其他零星工程||2,835.03||1,964.56||-|500.05|
||合计||37,875.00||28,868.66||30,316.59|17,083.95|

截至 2017年 6月末，公司在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。
（5）无形资产
截至报告期各期末，公司无形资产分别为18,884.04万元、19,315.86万元、 81,358.41万元和 76,711.89万元，占非流动资产的比例分别为7.43%、6.47%、16.94%和15.81%。
公司的无形资产主要是土地使用权。2016年末，公司无形资产期末数比期初数增加62,042.55万元，主要系当年以总价人民币57,800万元竞得位于宝安区福永街道宗地编号为A203-1115的宗地所致。
2016年度公司新增土地使用权具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||购买方||金额||土地所处位置||用途|
|大族激光科技产业集团股份有限公司||57,800.00||深圳市宝安区福永街道-宗地编号A203-1115||工业用地||
|HAN’S O’TOOLE LLC||4,575.03||美国||收购房产取得||
|合计||62,375.03||||||

注：HAN’SO’TOOLELLC系发行人控股子公司
截至报告期末，公司无形资产中已有账面价值2,403.21万元的土地使用权用于银行借款抵押担保。
报告期各期末，发行人无形资产的类别构成情况如下所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|土地使用权|72,264.32|75,700.70|13,820.95|14,751.68|
|商标专利权|143.27|263.27|9.73|0.17|
|专有技术|3,325.04|3,654.92|4,607.17|3,559.02|
|软件著作权|979.26|1,739.52|878.01|573.16|
|合计|76,711.89|81,358.41|19,315.86|18,884.04|

截至报告期末，公司无形资产中土地使用权的净值为 76,711.89万元。公司所拥有土地的具体情况请参见本募集说明书之“第四章发行人基本情况”之“八、发行人主要固定资产和无形资产”之“（二）主要无形资产情况”的相关披露。
（6）商誉
截至报告期各期末，公司商誉分别为6,992.82万元、7,035.83万元、34,713.13万元和 36,079.12万元，占非流动资产的比例分别为2.75%、2.36%、7.23%和7.44%。2016年度，公司新增对 Coractive High-TechInc.、Fortrend EngineeringCorporation、深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司等公司的溢价投资，导致 2016年末公司商誉较2015年末增加了27,677.30万元。
发行人商誉的形成主要系溢价投资所致，截至报告期末，发行人商誉的具体构成情况如下所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期末余额|商誉减值准备|期末净额|
|深圳麦逊电子有限公司|1,292.44|-|1,292.44|
|武汉大族金石凯激光系统有限公司|1,763.21|1,763.21|-|
|天津大族烨峤激光技术有限公司|132.37|132.37|-|
|江苏大族粤铭激光科技有限公司|118.25|-|118.25|
|广东大族粤铭激光集团股份有限公司|801.00|-|801.00|
|深圳路升光电科技有限公司|682.85|682.85|-|
|深圳国冶星光电科技股份有限公司|147.65|-|147.65|
|Control Laser Corporation|1,453.12|677.44|775.68|
|Nextec Technologies (2001) Ltd|2,009.24|-|2,009.24|
|Baublys Laser GmbH|254.07|-|254.07|
|东莞市大族骏卓自动化科技有限公司|1,284.20|-|1,284.20|
|东莞市骏众精密机械有限公司|15.31|-|15.31|
|深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司|2,876.53|-|2,876.53|
|沈阳大族赛特维机器人股份有限公司|1,975.26|-|1,975.26|
|东莞市升宇智能科技有限公司|937.83|-|937.83|
|Fortrend Engineering Corporation|6,926.33|-|6,926.33|
|Coractive High-Tech Inc.|14,293.94|-|14,293.94|
|江苏大族展宇新能源科技有限公司|2,371.40|-|2,371.40|
|合计|39,334.99|3255.87|36,079.12|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（7）长期待摊费用
截至报告期各期末，公司长期待摊费用分别为6,571.06万元、8,689.49万元、 10,981.13万元和 11,914.72万元，占非流动资产的比例分别为2.59%、2.91%、2.29%和2.46%。公司的长期待摊费用主要是装修费。
（8）递延所得税资产
截至报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 13,770.12万元、19,056.44万元、19,041.59万元和 22,344.49万元，占非流动资产的比例分别为5.42%、6.38%、3.96%和4.61%。公司的递延所得税资产主要是各类坏账准备及递延收益等所引起的递延所得税资产。
报告期内，公司递延所得税资产的构成情况如下所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|资产减值准备|6,580.17|4,750.53|4,388.67|3,745.41|
|内部交易未实现|||||
||2,036.62|2,290.07|3,169.13|997.50|
|利润|||||
|可抵扣亏损|6,159.44|6,468.54|6,206.58|4,633.84|
|预估费用|1,821.23|1,338.30|944.94|642.08|
|递延收益|2,052.96|1,795.67|1,048.32|826.90|
|固定资产折旧|698.49|535.52|239.83|155.71|
|无形资产摊销|300.12|297.40|224.84|210.84|
|预计担保损失|1,174.50|-|-|-|
|股份支付|-|-|1,041.40|865.19|
|未发放的薪酬|1,520.96|1,565.55|1,792.73|1,692.65|
|合计|22,344.49|19,041.59|19,056.44|13,770.12|

 2015年末，发行人递延所得税资产的期末数比期初数增长了38.39%，主要系当期新增可抵扣亏损1,572.74万元以及内部交易未实现利润增加2,171.63万元所致。
（二）负债构成情况分析
报告期内，公司负债的构成情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年6月30日||||2016年12月31日||||2015年12月31日||||2014年12月31日|||
||项目||||比例||||比例||||比例||||比例|
||||金额||||金额||||金额||||金额|||
||||||（%）||||（%）||||（%）||||（%）|
|流动负债：||||||||||||||||||
|短期借款||174,726.77||24.98||106,156.19||22.02||21,702.20||8.13||78,855.56||27.42||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应付票据|31,892.18|4.56|13,054.15|2.71|12,974.98|4.86|13,826.28|4.81|
|应付账款|214,821.15|30.71|116,357.96|24.13|75,744.34|28.36|61,235.92|21.29|
|预收款项|53,116.79|7.59|29,350.94|6.09|21,857.64|8.18|20,721.02|7.20|
|应付职工薪酬|72,636.94|10.38|64,357.28|13.35|49,488.06|18.53|42,349.84|14.72|
|应交税费|15,425.96|2.21|14,348.53|2.98|18,357.04|6.87|15,130.36|5.26|
|应付利息|254.84|0.04|106.76|0.02|46.68|0.02|115.78|0.04|
|应付股利|980.00|0.14|1,470.00|0.30|1,470.00|0.55|-|-|
|其他应付款|52,372.67|7.49|72,830.05|15.11|15,721.23|5.89|14,908.49|5.18|
|一年内到期的非流动负债|16,031.29|2.29|22,030.84|4.57|8,187.67|3.07|18,893.57|6.57|
|流动负债合计|632,258.58|90.38|440,062.70|91.28|225,549.84|84.46|266,036.82|92.50|
|非流动负债：|||||||||
|长期借款|33,432.04|4.78|19,315.84|4.01|24,598.82|9.21|8,000.00|2.78|
|长期应付款|-|-|-|-|-|-|187.72|0.07|
|长期应付职工薪酬|-|-|661.17|0.14|798.76|0.30|1,062.78|0.37|
|专项应付款|-|-|-|-|-|-|185.84|0.06|
|预计负债|19,986.44|2.86|8,972.68|1.86|6,450.26|2.42|4,324.53|1.50|
|递延收益|12,313.23|1.76|11,561.79|2.40|8,388.83|3.14|6,457.29|2.25|
|递延所得税负债|1,555.14|0.22|1,548.72|0.32|1,262.27|0.47|1,362.39|0.47|
|非流动负债合计|67,286.84|9.62|42,060.19|8.72|41,498.95|15.54|21,580.55|7.50|
|负债合计|699,545.43|100.00|482,122.89|100.00|267,048.79|100.00|287,617.36|100.00|

最近三年及一期末，公司负债总额分别为287,617.36万元、267,048.79万元、 482,122.89万元和 699,545.43万元。2016年末负债总额较 2015年末增加了215,074.10万元，增幅为80.54%，主要系公司增加了银行短期信用借款和应付土地出让金等其他应付款。2017年1-6月负债总额大幅增加主要系经营性负债和短期借款增加所致。
从负债结构来看，报告期内，发行人的负债主要是流动负债，非流动负债主要是长期借款和递延收益，且占比较低。报告期内发行人负债结构稳定。2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末流动负债占比分别为92.50%、84.46%、91.28%和90.38%。
1、流动负债分析
报告期内，发行人流动负债的构成情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年6月30日|||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||项目||||||比例（%）||比例（%）||比例（%）|
||||金额|比例（%|）|金额||金额||金额||
|短期借款||174,726.77||27.64||106,156.19|24.12|21,702.20|9.62|78,855.56|29.64|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应付票据|31,892.18|5.04|13,054.15|2.97|12,974.98|5.75|13,826.28|5.20|
|应付账款|214,821.15|33.98|116,357.96|26.44|75,744.34|33.58|61,235.92|23.02|
|预收款项|53,116.79|8.40|29,350.94|6.67|21,857.64|9.69|20,721.02|7.79|
|应付职工薪酬|72,636.94|11.49|64,357.28|14.62|49,488.06|21.94|42,349.84|15.92|
|应交税费|15,425.96|2.44|14,348.53|3.26|18,357.04|8.14|15,130.36|5.69|
|应付利息|254.84|0.04|106.76|0.02|46.68|0.02|115.78|0.04|
|应付股利|980.00|0.15|1,470.00|0.33|1,470.00|0.65|-||
|其他应付款|52,372.67|8.28|72,830.05|16.55|15,721.23|6.97|14,908.49|5.60|
|一年内到期的非流动负债|16,031.29|2.54|22,030.84|5.01|8,187.67|3.63|18,893.57|7.10|
|流动负债合计|632,258.58|100.00|440,062.70|100.00|225,549.84|100.00|266,036.82|100.00|

（1）短期借款
截至报告期各期末，公司的短期借款分别为78,855.56万元、21,702.20万元、106,156.19万元和174,726.77万元，占流动负债的比例分别为29.64%、9.62%、24.12%和27.64%。
截至 2017年 6月 30日，公司信用借款占短期借款总额的比例为92.46%，公司短期借款构成情况如下：
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年6月30日||||2016年12月31日||||2015年12月31日|||2014年12月31日|||
||项目||||||||||||||||
||||金额||占比||金额||占比||金额||占比|金额||占比|
|信用借款||161,557.26||92.46%||68,375.00||64.41%||2,712.20||12.50%||47,118.17|59.75%||
|质押借款||10,344.51||5.92%||16,881.19||15.90%||-||-||-|-||
|抵押借款||2,825.00||1.62%||12,200.00||11.49%||10,290.00||47.41%||10,948.00|13.88%||
|保证借款||-||-||8,700.00||8.20%||8,700.00||40.09%||20,789.39|26.36%||
|合计||174,726.77||100.00%||106,156.19||100.00%||21,702.20||100.00%||78,855.56|100.00%||

（2）应付票据
截至报告期各期末，发行人应付票据余额分别为 13,826.28万元、12,974.98万元、13,054.15万元和31,892.18万元，占流动负债的比例分别为5.20%、5.75%、2.97%和5.04%，主要系发行人开具的银行承兑汇票，具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日|2014年12月31日|
|银行承兑汇票||31,860.15||13,032.60||12,974.98||13,820.23|
|商业承兑汇票||32.03||21.55||-||6.05|
|合计||31,892.18||13,054.15||12,974.98||13,826.28|

（3）应付账款
截至报告期各期末，发行人应付账款分别为61,235.92万元、75,744.34万元、
116,357.96万元和214,821.15万元，占流动负债的比例分别为23.02%、33.58%、
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要26.44%和33.98%。
报告期内，发行人应付账款前五大的构成情况如下所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|名称|金额|占比|
|2017年6月30日|||
|阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司|43,077.21|20.05%|
|中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司|9,030.97|4.20%|
|深圳市天运达和科技有限公司|6,077.38|2.83%|
|SPI Lasers UK Ltd.|5,364.21|2.50%|
|相干（北京）商业有限公司|2,861.40|1.33%|
|合计|66,411.17|30.91%|
|2016年12月31日|||
|阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司|17,307.75|14.87%|
|深圳市天运达和科技有限公司|1,087.83|0.93%|
|深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司|953.05|0.82%|
|Contrel Technology Co., Ltd.|856.33|0.74%|
|中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司|836.21|0.72%|
|合计|21,041.17|18.08%|
|2015年12月31日|||
|阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司|11,647.85|15.38%|
|相干（北京）商业有限公司|1,112.33|1.47%|
|Contrel Technology Co., Ltd.|1,088.31|1.44%|
|深圳市泽万丰电子有限公司|917.48|1.21%|
|深圳市歌珊地智能科技有限公司|911.54|1.20%|
|合计|15,677.50|20.70%|
|2014年12月31日|||
|阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司|6,481.35|10.58%|
|相干（北京）商业有限公司|1,965.71|3.21%|
|国神光电科技（上海）有限公司|661.99|1.08%|
|上海思信科学仪器有限公司|593.51|0.97%|
|深圳市湘聚实业有限公司|489.27|0.80%|
|合计|10,191.83|16.64%|

截至报告各期末，发行人对关联方应付账款情况参见本募集说明书“第五章同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之“（三）与关联交易相关的应收应付款项情况”。
（4）预收款项
截至报告期各期末，发行人预收款项分别为20,721.02万元、21,857.64万元、
29,350.94万元和53,116.79万元，占流动负债的比例分别为7.79%、9.69%、6.67%
和8.40%，主要是预收客户货款。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（5）应付职工薪酬
截至报告期各期末，发行人应付职工薪酬分别为 42,349.84万元、49,488.06万元、64,357.28万元和 72,636.94万元，占流动负债的比例分别为15.92%、21.94%、14.62%和11.49%。发行人应付职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费等。2014-2016年公司应付职工薪酬逐渐上升，主要系公司员工逐年增加所致；公司每年年底计提员工年终奖并于次年初发放。
（6）应交税费
截至报告期各期末，公司应交税费分别为15,130.36万元、18,357.04万元、14,348.53万元和15,425.96万元，占流动负债的比例分别为5.69%、8.14%、3.26%和2.44%。
报告期内，公司应交税费的构成情况如下所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|增值税|2,436.70|6,022.81|2,515.40|557.73|
|企业所得税|10,659.27|6,141.47|11,489.16|12,921.26|
|个人所得税|1,042.02|539.67|3,080.43|319.83|
|城市维护建设税|410.93|666.63|491.93|514.86|
|教育费附加|306.35|478.67|351.58|367.76|
|其他|570.68|499.29|428.55|448.93|
|合计|15,425.96|14,348.53|18,357.04|15,130.36|

（7）应付利息
截至报告期各期末，公司应付利息分别为 115.78万元、46.68万元、106.76万元和254.84万元，占流动负债的比例分别为0.04%、0.02%、0.02%和0.04%，应付利息系银行借款所产生对发行人的影响很小。
（8）其他应付款
报告期内，发行人其他应付款的构成情况如下所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|土地出让金|28,900.00|46,239.35|-|-|
|保证金及押金|2,587.00|1,612.12|1,791.62|1,349.65|
|资金拆借及利息|-|7,473.45|6,874.53|4,408.85|
|其他往来款|7,267.30|6,615.97|2,981.63|4,110.53|
|投资及增资款|7,271.37|7,421.15|-|-|
|其他|6,347.01|3,468.00|4,073.45|5,039.46|
|合计|52,372.67|72,830.05|15,721.23|14,908.49|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要公司的其他应付款主要用以核算应付土地出让金、押金保证金、资金拆借及利息以及其他往来款项等。
2016年末，公司其他应付款的期末数较期初数增长了363.26%，主要系公司于 2016年度新购买了位于深圳市宝安区福永街道，宗地编号 A203-1115的土地使用权，导致应付土地出让金增加了46,239.35万元。
截至报告期各期末，发行人对关联方其他应付账款情况参见本募集说明书“第五章同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之“（三）与关联交易相关的应收应付款项情况”。
（9）一年内到期的非流动负债
截至报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 18,893.57万元、8,187.67万元、22,030.84万元和16,031.29万元，占流动负债的比例分别为7.1%、3.63%、5.01%和2.54%，主要系一年内到期的长期借款，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日|
|1年内到期的长期借款||16,031.29||22,030.84||8,000.00||18,500.68||
|1年内到期的长期应付款||-||-||187.67||392.89||
|合计||16,031.29||22,030.84||8,187.67||18,893.57||

2、非流动负债分析
报告期内，公司非流动负债的构成情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年6月30日||||2016年12月31日||||2015年12月31日||||2014年12月31日|||
||项目||||比例||||比例||||比例||||比例|
||||金额||||金额||||金额||||金额|||
||||||（%）||||（%）||||（%）||||（%）|
|长期借款||33,432.04||49.69||19,315.84||45.92||24,598.82||59.28||8,000.00||37.07||
|长期应付款||-||-||-||-||-||-||187.72||0.87||
|长期应付职工薪酬||-||-||661.17||1.57||798.76||1.92||1,062.78||4.92||
|专项应付款||-||-||-||-||-||0.00||185.84||0.86||
|预计负债||19,986.44||29.70||8,972.68||21.33||6,450.26||15.54||4,324.53||20.04||
|递延收益||12,313.23||18.30||11,561.79||27.49||8,388.83||20.21||6,457.29||29.92||
|递延所得税负债||1,555.14||2.31||1,548.72||3.68||1,262.27||3.04||1,362.39||6.31||
|非流动负债合计||67,286.84||100.00||42,060.19||100.00||41,498.95||100.00||21,580.55||100.00||

（1）长期借款
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要公司信用状况良好，长期借款主要系信用借款，具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年6月30日||2016年12月31||2015年12月31||2014年12月31|
||项目||||||||
|||||日||日||日|
|信用借款||45,000.00|37,079.67||30,000.00||24,000.00||
|抵押借款||4,463.33|4,267.01||2,598.82||2,500.68||
|减：一年内到期的长期借款||16,031.29|22,030.84||8,000.00||18,500.68||
|合计||33,432.04|19,315.84||24,598.82||8,000.00||

截至报告期各期末，发行人长期借款分别为8,000.00万元、24,598.82万元、19,315.84万元和33,432.04万元，占非流动负债的比例分别为37.07%、59.28%、45.92%和49.69%。
截至报告期末，公司抵押借款和信用借款具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||借款银行|借款金额|借款性质（信用/抵押）||借款日||借款期限|
|中国进出口银行深圳分行||16,000.00|信用|2017.5.15||2年||
|||6,000.00|信用|2015.11.20||2年||
|||10,000.00|信用|2016.3.31||2年||
|||5,000.00|信用|2016.8.25||2年||
|||8,000.00|信用|2017.1.3||2年||
|华南银行竹科分行||674.98|抵押|2014.4.19||10年||
|ObwaldnerKantonalbank||952.83|抵押|2016.5.1||5年||
|||2,835.52|抵押|2015.11.1||3年||
|合计||49,463.33|-|-||-||

注：截至2017年6月30日，上述长期借款中，16,031.29万元属于一年内到期长期借款。
（2）长期应付款
截至2014年12月31日，公司长期应付款187.72万元，占非流动负债比例为0.87%，系应付国旺国际融资租赁有限责任公司融资租赁费。
（3）长期应付职工薪酬
公司长期应付职工薪酬系计提的辞退福利，截至 2016年 12月 31日，长期应付职工薪酬为661.17万元，占非流动负债的比例为1.57%。
（4）专项应付款
截至2014年12月31日，公司专项应付款185.84万元，占非流动负债比例
为0.86%，系公司原子公司大族物业根据房屋租赁合同及物业管理协议向业主及
租户收取的房屋本体维修基金；2015年度起大族物业不再纳入公司合并报表范
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要围，因此自2015年起公司不再有专项应付款。
（5）预计负债
公司对售出的设备类产品，自安装调试完毕投入使用日起，提供保修服务所发生的售后质量保证金费用按适当比例进行计提；截至报告期各期末，公司预计负债分别为4,324.53万元、6,450.26万元、8,972.68万元和19,986.44万元，占非流动负债的比例分别为20.04%、15.54%、21.33%和29.70%。
公司报告期内预计负债占营业收入比例如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日|
||项目|||||||||
||||/2017年1-6月||/2016年度||/2015年度||/2014年度|
|营业收入||553,581.64||695,888.80||558,734.47||556,559.35||
|预计负债||19,986.44||8,972.68||6,450.26||4,324.53||
|预计负债/营业收入||3.61%||1.29%||1.15%||0.78%||

注1：2017年半年度预计负债/营业收入指标未进行年化处理。若年化，则公司 2017年半年度的预计负债/营业收入为1.81%。
报告期内，公司预计负债占营业收入的比例较为稳定。
（6）递延收益
报告期内，公司的递延收益均系各期收到的与资产相关的政府补助，最近三年及一期末，递延收益分别为 6,457.29万元、8,388.83万元、11,561.79万元和12,313.23万元。
截至2017年6月30日，公司递延收益的构成情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年12|本期新增|本期计入营业|其他变|2017年6|与资产相关/|
|项目|||||||
||月31日|补助金额|外收入金额|动|月30日|与收益相关|
|大族激光金太阳示范项目|544.20|-|43.54|-|500.66|资产相关|
|超硬材料激光精密切割装备关|||||||
||75.28|-|9.13|-|66.15|资产相关|
|键技术研发|||||||
|苏州大族金太阳屋顶发电项目|880.00|-|55.00|-|825.00|资产相关|
|紫外激光LED圆划片机及全自|||||||
|动LED金球焊线机产业化生产|97.45|-|34.74|-|62.71|资产相关|
|基地建设项目|||||||
|高功率工业级紫外固体激光光|||||||
|源及紫外LED晶圆划片机设备|23.41|-|5.10|-|18.32|资产相关|
|项目|||||||
|大功率激光切割及 PCB 激光精|||||||
||252.60|-|3.60|-|249.00|资产相关|
|密加工设备项目|||||||
|半导体激光器综合测试仪器应|56.80|-|56.80|-|-|资产相关|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|用示范|||||||
|大尺寸三维多层曲面高功率精|||||||
||43.00|-|43.00|-|-|资产相关|
|密激光焊接技术与装备|||||||
|硅晶圆隐形切割工艺与装备关|||||||
||159.52|-|54.89|-|104.63|资产相关|
|键技术的研发|||||||
|大族工业激光技术研究院|43.94|-|4.07|-|39.87|资产相关|
|激光金属3D精密打印装备和核|||||||
||209.64|-|182.86|-|26.78|资产相关|
|心部件研发及产业化|||||||
|面向电子制造装备的关键技术|||||||
||603.20|-|-|-|603.20|资产相关|
|开发与应用示范|||||||
|深圳市大族数控科技有限公司|||||||
||300.00|-|-|-|300.00|资产相关|
|技术中心建设资助项目|||||||
|金属粉末激光成形3D打印装备|||||||
||120.00|-|-|-|120.00|资产相关|
|研发及产业化|||||||
|广东省数控一代机械产品创新|||||||
||69.20|-|19.42|-|49.77|资产相关|
|应用示范资金|||||||
|高性能直驱伺服驱动器政俯专|||||||
||100.00|-|-|-|100.00|资产相关|
|项资金|||||||
|软件产业和集成电路设计产业|||||||
||300.00|-|-|-|300.00|资产相关|
|专项资金|||||||
|潜油直线电机采油系统技术改|||||||
||543.74|17.00|1.45|-|559.29|资产相关|
|造项目|||||||
|高档数控激光加工机床及其核|||||||
|心器件智能制造数字化车间建|2,592.07|-|51.01|-|2,541.06|资产相关|
|设|||||||
|激光高精密微加工成套智能装|||||||
||1,000.00|-|-|-|1,000.00|资产相关|
|备平台|||||||
|新能源动力电池软连接智能化|||||||
||500.00|-|17.37|-|482.63|资产相关|
|激光焊接系统研发|||||||
|全自动数控激光切管机核心技|||||||
||500.00|-|55.78|-|444.22|资产相关|
|术研发|||||||
|深圳工业机器人精密传动关键|||||||
||450.00|-|5.61|-|444.39|资产相关|
|技术工程实验室|||||||
|面向激光装备智能制造的创新|||||||
||108.00|-|26.89|-|81.11|资产相关|
|方法系统性应用研究示范|||||||
|精密谐波减速器的研发|384.65|-|111.93|-|272.73|资产相关|
|3D 打印用金属球形粉末雾化法|||||||
||150.00|-|-|-|150.00|资产相关|
|制备工艺及设备补贴款|||||||
|面向3C行业产线的协作机器人|||||||
||137.84|-|34.49|-|103.35|资产相关|
|研发与产业化专项资金|||||||
|基于 SLAM 的自主移动机器人|||||||
||90.00|-|9.85|-|80.15|资产相关|
|关键技术的研究及产业化|||||||
|装备首台突破和示范应用|108.00|-|-|-|108.00|资产相关|
|高速高精度动力电池注液机器|35.40|-|15.32|-|20.08|资产相关|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|人|||||||
|深圳数控激光加工技术工程实|||||||
||-|500.00|-|-|500.00|资产相关|
|验室提升|||||||
|高功率半导体激光精密焊接智|||||||
||-|500.00|-|-|500.00|资产相关|
|能装备研发与产业化|||||||
|面向新能源汽车行业焊接用万|||||||
||-|300.00|-|-|300.00|资产相关|
|瓦级半导体激光器技术攻关|||||||
|深圳市智能装配与检测工程技|||||||
||-|300.00|-|-|300.00|资产相关|
|术研究中心项目|||||||
|其他|1,083.85|-|23.73|-|1,060.12|资产相关|
|合计|11,561.79|1,617.00|865.56|0.00|12,313.23|-|

（三）偿债能力分析
1、纵向比较
报告期内，公司的偿债能力指标如下所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日|
|资产负债率（合并报表）||52.40%||46.49%||35.22%||39.97%||
|资产负债率（母公司）||54.87%||44.80%||30.62%||40.23%||
|流动比率||1.34||1.27||2.04||1.75||
|速动比率||0.92||0.85||1.29||1.21||
|利息保障倍数||28.32||14.87||19.98||12.08||

截至 2016年 12月 31日，公司资产总额较上年末增加 278,705.83万元，同时公司流动负债总额增加 214,512.86万元，2016年末公司资产负债率（合并报表）较2015年度增加11.27%，同时公司流动比率和速动比率同比略有下降，主要系该年流动负债的增加，具体情况如下：
1）公司是一家以提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业，业务包括研发、生产、销售激光标记、激光切割、激光焊接设备、PCB专用设备、机器人、自动化设备及为上述业务配套的系统解决方案，在制造业产业升级、科技进步和人工短缺的背景下，激光加工设备及机器人、自动化产品获得广泛应用；2016年度，受益于中国制造业的转型和升级，公司积极拓展各项业务，实现了营业收入 695,888.80万元，较 2015年度增加 137,154.33万元；随着公司业务规模的增大，公司采购额也相应增加，2016年末应付账款相应较上年末增加40,613.62万元；
2）为扩大脆性材料加工与量测设备产业、高功率激光切割焊接系统及机器
人自动化装备产业规模，公司于2016年以57,800万元竞得位于宝安区福永街道
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要宗地编号为 A203-1115的宗地作为生产用地，截至 2016年 12月 31日，公司尚有应付土地出让金46,239.35万元；
3）为配合公司发展战略，公司于2016年度增加了短期银行借款，截至 2016年末，公司短期借款较上期末增加84,453.99万元，其中信用借款增加 65,662.80万元，占短期借款增加总额的77.75%。
截至2016年12月31日，公司流动资产占总资产的比例为53.69%，较2015年12月31日下降了6.92%，公司资产结构所有变化，主要情况如下：
1）公司负债结构发生变化，流动负债较上年同期有较大幅度的增加；
2）为配合公司战略发展，公司于 2016年以总价人民币 57,800万元竞得位于宝安区福永街道宗地编号为A203-1115的宗地，导致无形资产较上年同期大幅上升；
3）公司增加了对外股权投资，截至2016年末，长期股权投资较上年同期增加了41,842.14万元。
报告期内，公司的利息保障倍数较高，主要是因为公司盈利能力强，同时公司借款主要为信用借款，借款利息较低。
整体而言，公司短期偿债能力及长期偿债能力均较强，偿债风险较小。
2、与同行业可比上市公司的比较
最近一年，公司与同行业可比上市公司的偿债能力比较情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上市公司||资产负债率（合并报表）||资产负债率（母公司）||流动比率（倍）||速动比率（倍）|
|华工科技||41.74%||28.42%||1.79||1.40||
|金运激光||26.44%||25.95%||2.46||1.51||
|大族激光||46.49%||44.80%||1.27||0.85||

从资产负债率情况来看，激光加工设备行业整体负债率不高。公司资产负债率在母公司口径和合并口径均高于可比公司，流动比率和速动比率低于可比公司，但处于合理水平。公司充分利用财务杠杆，加速公司业务发展，提高净资产收益率；在流动比率和速动比率方面，公司处于合理水平。
总体而言，公司资产负债结构较为合理，短期及长期偿债能力良好。此外，公司银行资信状况良好，所有银行借款均按期归还，无任何不良信用记录，且公司银行借款主要系信用借款。综合以上分析，公司短期偿债能力及长期偿债能力
均较强，偿债风险较小。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（四）资产周转能力分析
1、纵向比较
报告期内，发行人的主要资产周转能力指标如下所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|应收账款周转率||1.47||3.06||2.98||3.30||
|存货周转率||1.32||2.26||2.07||2.06||
|总资产周转率||0.47||0.78||0.76||0.80||

注：2017年半年度数据未作年化处理，若作年化处理，则应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率分别为2.95、2.63和0.93。
公司关注应收账款质量和货款回笼情况，根据不同客户的资信情况制定不同的信用账期，实现信用账期的动态管理。2014年、2015年和2016年，公司应收账款周转率分别为 3.30次、2.98次及 3.06次，基本保持稳定。2017年 1-6月，公司应收账款年化后周转率为2.95，略低于 2016年度，主要原因是公司主要的回款时间集中在每年三、四季度。
2014年、2015年和2016年，公司存货周转率分别为 2.06次、2.07次及2.26次，存货周转率呈逐年小幅上升趋势。存货周转率稳步提升的主要原因是：一方面公司制定了更为严格的生产计划和加强了产品销售预测，控制在产品以及库存商品的库存；另一方面 2014年以来部分原材料价格有所下降，公司减少了部分原材料的采购，控制原材料的库存，提高了存货周转率。
2、与同行业可比上市公司的比较
最近一年，公司与同行业可比上市公司的资产周转能力比较情况如下所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上市公司||存货周转率（次）||应收账款周转率（次）||总资产周转率（次）|
|华工科技||3.03||2.59||0.63||
|金运激光||0.99||3.64||0.40||
|大族激光||2.26||3.06||0.78||

由上可知，报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率均处于行业合理水平。总体而言，公司资产经营效率处于合理水平，营运指标良好。
二、盈利能力分析
（一）营业收入分析
1、营业收入结构
报告期内，发行人营业收入的构成情况如下所示：
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|主营业务收入|546,632.34|684,039.97|518,652.76|528,686.58|
|其他业务收入|6,949.30|11,848.83|40,081.71|27,872.77|
|合计|553,581.64|695,888.80|558,734.47|556,559.35|

报告期内，发行人主营业务收入分别为528,686.58万元、518,652.76万元、684,039.97万元和546,632.34万元，占营业收入的比重分别为94.99%、92.83%、98.30%和98.74%，是营业收入的主要组成部分。
报告期内，发行人的主营业务主要包括小功率激光设备业务、大功率激光设备业务、激光制版及印刷设备业务、PCB及自动化配套设备业务和 LED设备及产品业务五大板块。其中，小功率激光及自动化配套设备业务和大功率激光及自动化配套设备业务是主营业务的主要组成部分，贡献了营业收入与营业利润的绝大部分，其中更有众多的细分产品板块。2015年营业收入较2014年基本持平，2016年营业收入较上年增长了24.55%，主要系受益于中国制造业的转型和升级，消费类电子领域市场回暖，同时公司积极拓展各项业务，公司各类产品订单增幅较大。
报告期内，随着下游行业的快速发展以及市场的变化，发行人通过及时调整产品结构与销售区域结构、加大新产品的研发力度、适时开展行业内的整合并购等综合手段，使得业务规模不断拓展，主营业务收入呈增长态势。
公司其他业务收入主要是销售产品配件及售后服务收入，占营业收入的比例较低。
2、营业收入的区域结构
报告期内，发行人营业收入的区域结构如下所示：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度||
|项目||占比||占比||占比||占比|
||金额||金额||金额||金额||
|||（%）||（%）||（%）||（%）|
|华南片区|287,460.89|51.93|349,672.24|50.25|293,004.07|52.44|302,484.04|54.35|
|北方片区|48,163.21|8.70|83,991.07|12.07|61,135.56|10.94|58,757.61|10.56|
|江沪片区|106,776.37|19.29|125,448.68|18.03|102,201.75|18.29|95,383.19|17.14|
|浙江片区|30,369.56|5.49|35,215.22|5.06|33,929.79|6.07|28,628.09|5.14|
|西南片区|32,528.65|5.88|24,987.23|3.59|12,736.62|2.28|17,264.49|3.1|
|国内销售|||||||||
||505,298.68|91.28|619,314.44|89.00|503,007.79|90.02|502,517.42|90.29|
|合计|||||||||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|海外片区|48,282.96|8.72|76,574.35|11.00|55,726.69|9.97|54,041.93|9.71|
|合计|553,581.64|100.00|695,888.80|100.00|558,734.47|100.00|556,559.35|100.00|

从销售区域看，公司营业收入主要来源于国内市场，报告期内，国内销售收入占营业收入的80.00%以上；在国内市场，华南片区收入占比最大，报告期分别为54.35%、52.44%、50.25%和51.93%，其次为江沪片区和北方片区。
在积极保持和开发国内市场、国内销售规模不断增长的同时，公司利用自身产品和技术优势不断开拓海外市场，报告期内，公司海外片区销售收入占比稳步上升。
3、主营业务收入的产品结构
报告期内，发行人的主营业务收入按业务板块的销售构成及变化如下所示：单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年1-6月||||2016年度||||2015年度||||2014年度|||
||项目||||占比||||占比||||占比||||占比|
||||金额||||金额||||金额||||金额|||
||||||（%）||||（%）||||（%）||||（%）|
|小功率激光设备||373,940.70||68.41||368,985.77||53.94||291,707.71||56.24||291,488.94||55.13||
|大功率激光设备||94,751.83||17.33||145,899.34||21.33||92,947.95||17.92||85,395.38||16.15||
|PCB及自动化配套设备||38,105.62||6.97||88,998.98||13.01||70,742.55||13.64||58,909.67||11.14||
|LED设备及产品||25,979.90||4.75||48,181.80||7.04||34,254.24||6.60||61,780.10||11.69||
|激光制版及印刷设备||3,501.38||0.64||10,237.08||1.50||15,820.90||3.05||21,187.01||4.01||
|其他||10,352.91||1.89||21,737.00||3.18||13,179.42||2.54||9,925.48||1.88||
|合计||546,632.34||100.00||684,039.97||100.00||518,652.76||100.00||528,686.58||100.00||

从各产品的销售收入来看：（1）小功率激光设备客户主要来源于消费电子行业，2014年、2015年小功率激光设备营业收入持平。2016年，随着智能手机等消费电子行业回暖，公司各类产品订单增幅较大，小功率激光设备营业收入较上年增幅达到26.49%；2017年 1-6月受益于下游消费电子行业需求旺盛，小功率激光设备营业收入已超过去年全年收入。（2）大功率激光设备是公司的战略发展重点，报告期内，公司大功率激光设备实现营业收入持续上升；在制造业的转型和升级的大背景下，公司潜心于技术开发并加大大功率激光设备的营销力度，引
导客户采用激光切割及焊接设备，2016年公司加快高端客户开拓进程，成功成
为中航工业、中国船舶重工、东风农机等国家重点行业知名企业供应商，实现在
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要宇通客车、金龙客车、比亚迪等新能源汽车领域垄断，激光焊接设备顺利交付上汽、一汽、东风等汽车主机厂；2016年大功率激光设备营业收入较上年同期增长56.97%。（3）报告期内，公司PCB及自动化配套设备销售收入持续稳定增长；
2016年全球 PCB产业整体下滑2%，公司 PCB业务实现逆势上涨，报告期实现销售收入88,998.98万元，同比增长25.81%。PCB事业部通过调整销售策略，机械钻孔机、通用测试机等传统业务市场占有率进一步提升。（4）LED设备及产品也是公司重点发展的领域，受 LED行业需求下降及同质化激烈竞争的影响， 2015年销售收入较上年下降了44.55%。（5）受智能移动设备的普及及微信公众号等自媒体快速发展的影响，下游传统纸媒行业需求下降，激光制版及印刷设备业务竞争加剧，报告期内，激光制版及印刷设备销售收入持续下降。
从产品收入占比来看，报告期内，小功率激光设备的收入占比最高，一直是公司最大的收入来源；从变化趋势来看，大功率激光设备占公司营业收入的比例总体呈上涨趋势，这也与公司目前大力发展大功率激光设备的战略相吻合。
（二）营业成本分析
1、营业成本结构
报告期内，发行人营业成本结构如下所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|主营业务成本|313,692.83|427,907.08|333,540.06|327,604.95|
|其他业务成本|1,291.78|1,922.68|13,699.31|8,528.91|
|合计|314,984.60|429,829.76|347,239.36|336,133.85|

报告期内，发行人专注主营业务的发展。随着销售规模的增长，主营业务成本也随之增加，其他业务成本占营业成本的比例较低。
2、主营业务成本的“料工费”结构
报告期内，发行人主营业务成本的“料工费”结构如下所示：
单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年1-6月||||2016年度||||2015年度||||2014年度|||
||项目||||占比||||占比||||占比||||占比|
||||金额||||金额||||金额||||金额|||
||||||（%）||||（%）||||（%）||||（%）|
|直接材料||273,540.15||87.20||368,871.81||86.20||285,429.86||85.58||277,455.61||84.69||
|直接人工||15,747.38||5.02||22,734.74||5.31||18,862.98||5.66||17,620.94||5.38||
|制造费用||24,405.30||7.78||36,300.53||8.48||29,247.22||8.77||32,528.39||9.93||
|合计||313,692.83||100.00||427,907.08||100.00||333,540.06||100.00||327,604.95||100.00||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要公司主营业务成本的构成包括原材料成本、人工成本和制造费用。报告期内，各项成本构成的比重较为稳定。近三年及一期，其中原材料占主营业务成本的比例均在80%以上，制造费用和人工在成本构成中所占的比例较小，人力成本占主营业务成本的比例较低且较为稳定。
3、主营业务成本的产品构成情况
报告期内，发行人的主营业务成本按业务板块分类的构成情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年1-6月||||2016年度||||2015年度||||2014年度|||
||项目||||占比||||占比||||占比||||占比|
||||金额||||金额||||金额||||金额|||
||||||（%）||||（%）||||（%）||||（%）|
|小功率激光设备||196,409.57||62.61||211,290.98||49.38||174,435.72||52.30||163,041.50||49.77||
|大功率激光设备||69,730.95||22.23||103,012.06||24.07||66,418.75||19.91||58,568.74||17.88||
|PCB 及自动化配套设备||23,376.86||7.45||55,499.97||12.97||45,061.70||13.51||36,046.75||11.00||
|LED 设备及产品||16,727.85||5.33||32,995.48||7.71||24,745.03||7.42||47,197.60||14.41||
|激光制版及印刷设备||3,775.48||1.20||9,868.89||2.31||14,412.96||4.32||17,422.64||5.32||
|其他||3,672.12||1.17||15,239.70||3.56||8,465.89||2.54||5,327.72||1.63||
|合计||313,692.83||100.00||427,907.08||100.00||333,540.06||100.00||327,604.95||100.00||

从成本占比来看，小功率激光设备成本占比最高，大功率激光设备、PCB设备及LED设备及产品的成本占比也相对较大，而其他各种产品成本比重较低，这也与销售收入的产品结构相一致。
（三）销售毛利与毛利率分析
1、销售毛利与毛利率
报告期内，发行人销售毛利与销售毛利率的情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年度||项目||主营业务||其他业务||销售毛利合计|
|2017年1-6月||毛利||232,939.52||5,657.52||238,597.03||
|||毛利占比||97.63%||2.37%||100.00%||
|||毛利率||42.61%||81.41%||43.10%||
|2016年度||毛利||256,132.89||9,926.15||266,059.04||
|||毛利占比||96.27%||3.73%||100.00%||
|||毛利率||37.44%||83.77%||38.23%||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|2015年度|毛利|185,112.70|26,382.40|211,495.11|
||毛利占比|87.53%|12.47%|100.00%|
||毛利率|35.69%|65.82%|37.85%|
|2014年度|毛利|201,081.63|19,343.86|220,425.50|
||毛利占比|91.22%|8.78%|100.00%|
||毛利率|38.03%|69.40%|39.61%|

报告期内，发行人的销售毛利主要来自于主营业务毛利，其他业务毛利的贡献较低。在毛利率方面，整体销售毛利率基本保持稳定，营业毛利的增长主要来自于销售规模的扩张。发行人报告期内综合毛利率分别为39.61%、37.85%、38.23%和43.10%，稳中有升，说明公司产品的附加值较高，市场需求旺盛。
2、主营业务毛利与毛利率的业务板块构成
报告期内，发行人主营业务毛利与毛利率按业务板块分类的构成情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||PCB及自||||激光制版|||||
||||||小功率激光||大功率激光||||LED设备||||||主营业务合|
||年度||项目||||||动化配套||||及印刷设||其他|||
||||||设备||设备||||及产品||||||计|
||||||||||设备||||备|||||
|2017年1-6月||毛利||177,531.12||25,020.89||14,728.76||9,252.05||-274.10||6,680.79||232,939.52||
|||毛利占比||76.21%||10.74%||6.32%||3.97%||-0.12%||2.87%||100.00%||
|||毛利率||47.48%||26.41%||38.65%||35.61%||-7.83%||64.53%||42.61%||
|2016年度||毛利||157,694.79||42,887.28||33,499.01||15,186.32||368.19||6,497.30||256,132.89||
|||毛利占比||61.57%||16.74%||13.08%||5.93%||0.14%||2.54%||100.00%||
|||毛利率||42.74%||29.40%||37.64%||31.52%||3.60%||29.89%||37.44%||
|2015年度||毛利||117,271.99||26,529.20||25,680.85||9,509.21||1,407.94||4,713.53||185,112.70||
|||毛利占比||63.35%||14.33%||13.87%||5.14%||0.76%||2.55%||100.00%||
|||毛利率||40.20%||28.54%||36.30%||27.76%||8.90%||35.76%||35.69%||
|2014年度||毛利||128,447.44||26,826.64||22,862.92||14,582.50||3,764.37||4,597.76||201,081.63||
|||毛利占比||63.88%||13.34%||11.37%||7.25%||1.87%||2.29%||100.00%||
|||毛利率||44.07%||31.41%||38.81%||23.60%||17.77%||46.32%||38.03%||

得益于公司激光加工设备的高技术含量、良好的品牌形象及过硬的产品质量，报告期内公司毛利率较高，维持在40%左右。其中，小功率激光设备、PCB及自动化配套设备的毛利率相对较高，而大功率激光设备、LED设备及产品的毛利率相对较低；报告期内，公司毛利主要来自于小功率激光设备、PCB及自动化配套设备和大功率激光设备，三块业务合计毛利占比分别达到88.59%、
91.55%、91.39%和93.28%。
①小功率激光设备
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要报告期内，小功率激光设备产品毛利率分别为44.07%、40.20%、42.74%和47.48%，有小幅上升且处于较高水平，该业务产生的毛利占比分别为63.88%、63.35%、61.57%和76.21%，系公司的主要利润来源，是公司的成熟业务，经过多年的技术积累，目前公司的脆性材料加工设备已基本实现替代进口，技术指标达到国际先进水平，成为国内脆性材料厂家主要设备供应商，小功率激光设备产品营业收入在不断增加的同时，其毛利率也小幅上升。
②大功率激光设备
大功率激光设备系公司的核心战略产品，在制造业的转型和升级的大背景下，公司潜心于技术开发并加大大功率激光设备的营销力度，引导客户采用激光切割及焊接设备；报告期内，大功率激光设备毛利率分别为31.41%、28.54%、29.40%和26.41%。2017年 1-6月公司为提高市场份额，加强了对低毛利率设备产品的销售力度，导致毛利率较 2016年度有所下降，但毛利水平持续上升；2016年度毛利较上年度增长幅度达到61.66%。
③PCB及自动化配套设备
报告期内，PCB及自动化配套设备毛利率分别为38.81%、36.30%、37.64%和38.65%，略有波动，但整体稳定且保持在较高的水平，主要是各年销售产品结构和客户结构略有不同所致。公司的PCB设备主要包括PCB机械钻孔设备、 PCB激光钻孔设备。PCB机械钻孔设备毛利率较低，PCB激光钻孔设备毛利率较高。
④LED设备及产品
报告期内，LED设备及产品毛利率分别为23.60%、27.76%、31.52%和35.61%，整体保持上升趋势，主要是受 LED行业景气度影响所致。
⑤激光制版及印刷设备
报告期内，激光制版及印刷设备产品毛利率分别为17.77%、8.90%、3.60%和-7.83%，整体呈下降趋势且波动较大，主要是由于电子媒体的兴起，激光制版及印刷设备下游行业传统纸媒受到较大的冲击所致。
3、与同行业可比上市公司主营业务综合毛利率的比较分析
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||2016年度||2015年度||2014年度|
|华工科技||30.30%||28.14%||31.19%||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|
|金运激光|36.80%|34.77%|39.29%|
|大族激光|37.44%|35.69%|38.03%|

数据来源：各公司公开披露的财务数据；华工科技所列数据仅指激光加工成套设备业务毛利率。
报告期内，公司综合毛利率显著高于华工科技激光加工成套设备业务毛利率，主要是由于产品结构及业务类别的差异导致，与金运激光综合毛利率基本保持一致。华工科技激光加工成套设备业务主要以提供大型成套激光设备为主，故其毛利率在30%左右；2016年公司大功率激光设备毛利率为29.40%，与华工科技激光加工成套设备业务毛利率基本一致。
金运激光专业从事中小功率激光设备业务及 3D打印业务，故其毛利率较高，这也与公司小功率激光设备毛利率较高而大功率激光设备毛利率较低的特点是吻合的。
总体而言，公司毛利率处于行业平均水平，盈利能力较好。
（四）期间费用分析
报告期内，发行人期间费用的发生情况如下所示：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-6月||2016年度||增长比例||2015年度|增长比例||2014年度|
|营业收入||553,581.64||695,888.80||24.55%||558,734.47||0.39%|556,559.35||
|期间费用||123,923.13||183,187.84||28.07%||143,040.02||-3.73%|148,588.24||
|期间费用占营业收入比例||22.39%||26.32%||0.72%||25.60%||-1.10%|26.70%||
|销售费用||49,812.37||77,136.89||26.86%||60,805.88||0.99%|60,212.24||
|销售费用占期间费用比例||40.20%||42.11%||-0.40%||42.51%||1.99%|40.52%||
|销售费用占营业收入比例||9.00%||11.08%||0.20%||10.88%||0.06%|10.82%||
|管理费用||68,486.94||106,722.52||27.97%||83,395.18||7.09%|77,875.57||
|管理费用占期间费用比例||55.27%||58.26%||-0.04%||58.30%||5.89%|52.41%||
|管理费用占营业收入比例||12.37%||15.34%||0.41%||14.93%||0.93%|13.99%||
|财务费用||5,623.82||-671.56||-||-1,161.04||-|10,500.44||
|财务费用占期间费用比例||4.54%||-0.37%||-||-0.81%||-|7.07%||
|财务费用占营业收入比例||1.02%||-0.10%||-||-0.21%||-|1.89%||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要注：金额类之间的增长公式为：增长比例=（N年-N-1年）/N年；百分比之间的增长公式为：增长幅度=N年-N-1年。
报告期内，发行人期间费用的发生额分别为148,588.24万元、143,040.02万元、183,187.84万元和123,923.13万元，占同期营业收入的比例分别为26.70%、25.60%、26.32%和22.39%，基本保持稳定。
销售费用方面，由于实施了预算管理，发行人保持了销售费用与同期营业收入同比例的增长，占比基本维持在11%左右。
管理费用方面，管理层在坚持规范运作的基础上，采取积极有效的措施，加大管理力度，完善内部经营管理体制与机制，积极进行内部挖潜，开源节流，严格各项费用的支出，有效地控制了报告期内的管理费用发生数。管理费用占期间费用的比重最大，其绝对额随着生产规模的扩大逐年略有增加，其中，研发支出主要随着营业收入规模持续增加。
财务费用方面，2017年以来，为配合公司战略发展，公司增加了银行借款，导致财务费用明显增加，但对公司业绩影响较小。
1、销售费用
报告期内，发行人销售费用的构成情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|薪酬（含业务提成）||29,368.44||41,271.33||30,392.82||30,026.85||
|差旅费||2,963.17||5,942.08||4,878.19||4,447.29||
|运输费||2,421.43||5,338.23||3,979.38||3,940.06||
|三包费用||4,242.79||4,923.91||4,541.85||3,919.95||
|展览费||2,173.54||3,954.75||2,669.30||2,195.17||
|广告费||762.63||3,207.32||3,618.37||1,965.71||
|业务招待费||1,633.20||3,086.91||2,447.32||1,892.10||
|汽车费||1,068.03||1,862.09||1,714.11||1,521.74||
|包装费||395.90||1,173.67||1,109.93||725.24||
|办公费||683.98||729.80||542.45||486.66||
|其他||4,099.26||5,646.81||4,912.17||9,091.46||
|合计||49,812.37||77,136.89||60,805.88||60,212.24||

公司销售费用主要为销售人员薪酬、差旅费、运输费、展览费和广告费等，报告期内，发行人销售费用与营业收入的比例比较稳定，主要是因为管理层在坚
持规范运作的基础上，全面实行预算化管理，严格各项费用支出，从而保持了销
售费用与营业收入的同步增长。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要2、管理费用
报告期内，发行人管理费用的构成情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|研究开发费||28,860.88||57,264.12||41,773.97||36,886.35||
|员工薪酬||27,076.72||27,959.36||23,319.28||22,584.59||
|折旧费||1,553.59||3,348.65||3,107.29||2,972.28||
|税金||0.00||2,650.78||2,727.60||1,874.88||
|办公费||1,255.17||1,951.28||911.03||1,554.41||
|差旅费||233.13||1,626.97||1,063.70||1,475.11||
|长期待摊费用摊销||1,262.84||892.36||1,276.41||1,048.40||
|中介机构费||628.46||874.95||721.36||869.22||
|汽车费||443.28||749.80||1,835.14||744.71||
|业务招待费||244.59||520.68||453.07||361.87||
|其他||6,928.27||8,883.56||6,206.32||7,503.75||
|合计||68,486.94||106,722.52||83,395.18||77,875.57||

报告期内，发行人管理费用中主要的组成部分是研究开发费用和职工薪酬，公司高度重视对研发的投入，报告期内研究开发费用占管理费用的比例分别为47.37%、50.09%、53.66%和42.14%，占营业收入的比例分别为6.63%、7.48%、8.23%和5.21%，持续稳定的新产品技术研发投入为公司未来发展奠定了坚实的技术基础；报告期内，职工薪酬随着员工人数增加及工资水平上涨而逐年上升。
3、财务费用
报告期内，公司财务费用的构成情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|利息支出||3,702.38||6,252.97||4,446.60||7,536.70||
|减：利息收入||324.63||600.74||1,721.95||269.54||
|汇兑损益||2,006.70||-6,799.15||-4,288.43||2,933.51||
|其他||239.36||475.36||402.73||299.77||
|合计||5,623.82||-671.56||-1,161.04||10,500.44||

报告期内，公司财务费用主要受利息支出和汇兑损益影响，除 2014年度公司财务费用相对较高外，报告期内其他期间财务费用较小，各期变动主要是因为：①2014年5月-10月期间，美元相对人民币贬值，公司因汇兑损益产生了 2,933.51
万元财务费用。②2015年，主要受美元升值的影响，公司报告期内汇兑净收益
增加，降低了财务费用。2016年，主要受美元进一步升值的影响，公司汇兑净
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要损益的增加使得财务费用进一步降低。③2016年以来，公司银行贷款增加，相应增加了2016年度和2017年1-6月的利息支出。
（五）资产减值损失与投资收益分析
1、资产减值损失
报告期内，公司的资产减值损失情况如下所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|坏账减值损失|8,074.21|5,000.58|4,196.66|3,124.38|
|存货跌价准备|817.84|3,062.76|1,518.69|1,305.53|
|商誉减值损失|-|682.85|-|-|
|合计|8,892.04|8,746.20|5,715.35|4,429.92|

报告期内，公司资产减值损失主要是对应收账款、其他应收款计提的坏账减值准备以及对存货计提的存货跌价准备，商誉减值损失占比较小。
2、投资收益
报告期内，公司的投资收益情况如下所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,234.50|1,397.28|1,553.33|178.71|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-194.89|620.88|2,577.54|1,641.55|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||||
||-|||31.31|
|金融资产取得的投资收益|||||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|-|||-|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|240.88|231.94|254.16||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产|||||
||-|-|-461.82|2,629.87|
|生的利得|||||
|合计|1,280.48|2,250.11|3,923.23|4,481.43|

报告期内，公司的投资收益主要包括对参股公司的投资收益。
（六）营业外收入与营业外支出分析
1、营业外收入
报告期内，公司营业外收入的构成情况如下所示：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|非流动资产处置利得合计|48.72||116.68||75.48||262.32||
|其中：固定资产处置利得|48.72||116.68||75.48||262.32||
|政府补助|1,411.83||4,229.24||5,613.79||3,743.00||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|废品转让款|93.65|138.93|173.43|201.77|
|退税收入|-|12,929.77|16,737.88|12,857.01|
|奖励金及赔偿收入|256.39|96.55|108.23|54.39|
|其他|98.54|753.45|477.96|662.84|
|合计|1,909.12|18,264.61|23,186.77|17,781.33|

报告期内，政府补助及软件退税收入构成公司营业外收入的主要组成部分。
2、政府补助
报告期内，公司政府补助的构成情况如下所示：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-6月||2016年度||2015年度|2014年度|
|递延收益摊销||865.56||1,978.98||3,325.95||2,341.57|
|科技创新及研发资助||376.63||1,067.40||35.00||538.30|
|财政局指标补贴款||-||354.00||-||-|
|稳岗补贴||-||278.75||-||-|
|专利资助||17.95||122.74||225.68||43.37|
|展会补贴||-||64.99||6.98||11.32|
|国内市场开拓项目资助计划||-||46.61||-||-|
|深圳市科技技术奖||-||30.00||-||-|
|失业费补贴||-||23.03||-||-|
|提升国际化经营能力补贴||-||31.64||15.68||-|
|国际市场开拓资金||3.92||27.60||30.80||38.99|
|工业稳增长调结构奖励资金||-||20.00||-||-|
|品牌培育资助款||-||16.00||-||-|
|高精密数控大功率快轴流CO 激光2切割机||-||13.00||-||-|
|公共实训实习基地补贴||-||12.06||-||-|
|出口信用保险保费补贴||-||6.56||20.58||-|
|高新技术产业专项补助||-||9.00||10.00||32.98|
|著作权登记补贴||-||1.56||1.26||-|
|总部经济贡献奖||-||-||1,509.10||-|
|财政贴息||-||-||142.69||-|
|海外研发团队资金补贴||-||-||95.00||-|
|循环经济与节能减排专项资金扶持计划||-||-||50.00||-|
|企业信息化补贴||-||-||13.50||-|
|产业转型升级项目中央基建投资预算拨款||-||-||-||500.00|
|紫外激光LED圆划片机及全自动LED全球焊线机产业化生产基地建设||-||-||-||100.00|
|中小企业补助及其他||147.77||125.32||131.57||136.47|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|1,411.83|4,229.24|5,613.79|3,743.00|

报告期内，公司收到的政府补助为当地政府对公司科技项目扶持资金。政府补助占同期营业收入与营业利润的比例相对较低，对于经营业绩的影响较小。
3、营业外支出
报告期内，公司营业外支出的构成情况如下所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|非流动资产处置损失合计|837.78|216.13|122.08|167.25|
|其中：固定资产处置损失|837.78|216.13|121.95|167.25|
|无形资产处置损失|-|-|0.14|-|
|对外捐赠|20.34|34.00|37.01|340.75|
|预计担保损失|7,830.00|-|-|-|
|违约及罚款支出|27.59|31.58|22.32|142.17|
|其他|83.84|373.34|69.04|45.85|
|合计|8,799.55|655.05|250.45|696.02|

报告期内，公司的营业外支出以固定资产处置损失为主，其中 2017年 1-6月确认由于转让的辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司股权而确认的预计担保损失7,830.00万元，转让之前公司为大族冠华银行贷款提供担保。
（七）非经常性损益分析
报告期内，公司的投资收益和非经常性损益情况如下所示：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-6月||2016年度||2015年度|2014年度|
|投资收益||1,280.48||2,250.11||3,923.23||4,481.43|
|利润总额||101,135.16||86,725.00||84,378.63||83,475.25|
|投资收益占利润总额比例||1.27%||2.59%||4.65%||5.37%|
|计入当期损益的政府补助||1,411.83||4,229.24||5,613.79||3,743.00|
|归属于母公司所有者的非经常性损益净额（税后）||-3,175.11||3,863.05||7,642.36||6,631.16|
|归属母公司所有者的净利润||91,411.04||75,426.21||74,695.15||70,753.30|
|计入当期损益的政府补助占利润总额比例||1.40%||4.88%||6.65%||4.48%|
|非经常性税后损益（归属母公司）占净利润（归属母公司）比例||-3.47%||5.12%||10.23%||9.37%|

报告期内，公司的投资收益主要系对参股公司的投资收益，所发生的非经常
性损益主要系政府补助以及非流动资产处置损益。报告期内，公司以权益法核算
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要的长期股权投资收益及因处置长期股权投资产生的投资收益金额分别达到 1,820.26万元、4,130.87万元、2,018.16万元和 1,039.60万元，占当期投资收益总额比例分别为40.62%、105.29%、89.69%和81.19%；报告期内，公司计入当期损益的政府补助占利润总额比例较低，整体上看，公司的投资收益占利润总额的比例以及非经常性损益占净利润的比例也较低，对其经营成果不构成重大影响，对盈利能力稳定性的影响较小。发行人经营成果未发生严重依赖投资收益和非经常性损益的情形。
三、现金流量分析
报告期内，公司的现金流量情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|经营活动现金流入小计||340,522.62||630,328.89||553,187.61||535,676.62||
|经营活动现金流出小计||384,131.05||550,698.80||499,306.96||439,844.86||
|经营活动产生的现金流量净额||-43,608.43||79,630.10||53,880.65||95,831.75||
|投资活动现金流入小计||903.44||9,552.81||90,619.56||15,644.25||
|投资活动现金流出小计||38,145.38||142,123.22||108,440.73||50,019.08||
|投资活动产生的现金流量净额||-37,241.94||-132,570.41||-17,821.17||-34,374.83||
|筹资活动现金流入小计||208,350.60||252,531.69||117,033.54||249,569.59||
|筹资活动现金流出小计||129,392.72||204,467.50||174,042.24||299,003.66||
|筹资活动产生的现金流量净额||78,957.88||48,064.19||-57,008.70||-49,434.08||
|现金及现金等价物净增加额||-1,565.75||-3,639.44||-19,665.16||10,655.73||
|期末现金及现金等价物余额||63,710.51||65,276.25||68,915.69||88,580.85||

1、经营活动产生的现金流量
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 95,831.75万元、53,880.65万元、79,630.10万元和-43,608.43万元，经营活动产生现金流量的具体情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|销售商品、提供劳务收到的现金||322,753.63||596,795.67||519,419.03||508,110.75||
|收到的税费返还||9,511.15||18,142.50||24,266.00||20,600.56||
|收到其他与经营活动有关的现金||8,257.84||15,390.72||9,502.58||6,965.31||
|经营活动现金流入小计||340,522.62||630,328.89||553,187.61||535,676.62||
|购买商品、接受劳务支付的现金||221,928.45||313,408.86||293,719.71||259,206.15||
|支付给职工以及为职工支付的现金||84,042.68||124,133.37||104,039.57||94,179.63||
|支付的各项税费||33,895.41||54,880.67||46,053.67||42,653.76||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|44,264.51|58,275.89|55,494.02|43,805.32|
|经营活动现金流出小计|384,131.05|550,698.80|499,306.96|439,844.86|
|经营活动产生的现金流量净额|-43,608.43|79,630.10|53,880.65|95,831.75|

报告期内，公司的营业收入与经营活动产生现金流量的对比情况如下所示：单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-6月|2016年度||2015年度|2014年度|
|营业收入||553,581.64||695,888.8|0|558,734.47|556,559.35|
|净利润||91,866.19||75,436.5|6|74,637.06|71,669.38|
|销售商品、提供劳务收到的现金||322,753.63||596,795.6|7|519,419.03|508,110.75|
|经营活动产生的现金流量净额||-43,608.43||79,630.1|0|53,880.65|95,831.75|
|销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入||58.30%||85.76%||92.96%|91.29%|
|经营活动产生的现金流量净额/净利润||-47.47%||111.86%||80.61%|148.07%|

2014年度、2015年度和2016年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 95,831.75万元、53,880.65万元和 79,630.10万元。公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例、经营活动产生的现金流量净额占净利润的比例均超过80%，说明公司通过经营活动创造现金的能力较强。
2017年1-6月，公司经营活动现金流量净额为负，主要受原材料提前备货影响，公司购买商品、接受劳务支付的现金达到221,928.45万元，导致经营活动产生的现金流量净额为-43,608.43万元；截至 2017年 6月 30日，公司存货为266,900.81万元，较2016年12月31日存货增加了82,395.83万元。
2、投资活动产生的现金流量
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-34,374.83万元、 -17,821.17万元、-132,570.41万元和-37,241.94万元，投资活动产生现金流量的具体情况如下所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|收回投资收到的现金||-||1,909.20|4,540.60|12,981.47|
|取得投资收益收到的现金||246.91||231.94|254.16|63.78|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||322.33|||||
|||||71.74|76.70|162.71|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|||||
|||||-|435.46|2,404.99|
|收到其他与投资活动有关的现金||334.20||7,339.93|85,312.64|31.31|
|投资活动现金流入小计||903.44||9,552.81|90,619.56|15,644.25|
|购建固定资产、无形和其他长期资产支付的现金||35,527.76|||||
|||||70,876.86|31,542.91|26,301.08|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|投资支付的现金|1,048.18|37,925.99|8,587.82|7,718.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|787.96||||
|||24,152.15|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|781.48|9,168.22|68,310.00|16,000.00|
|投资活动现金流出小计|38,145.38|142,123.22|108,440.73|50,019.08|
|投资活动产生的现金流量净额|-37,241.94|-132,570.41|-17,821.17|-34,374.83|

 2014年度、2015年度和 2016年度，公司投资活动现金流出金额分别为50,019.08万元、108,440.73万元和142,123.22万元，投资活动现金流出金额规模较大且持续增加。
2016年度，公司投资AIC FundCo.,Limited公司30%股权，投资金额37,132.48万元；投资Fortrend EngineeringCorporation公司70.00%股权，投资金额13,390.98万元，2016年度合计对外股权投资金额达到 82,008.64万元；公司于 2016年以总价人民币57,800万元竞得位于宝安区福永街道宗地编号为A203-1115的宗地。
报告期内，发行人的投资活动发生较为频繁，主要是因为公司为进一步扩大经营规模和市场占有率，需提升装备质量与加工工艺，降低综合成本，力争通过产品质量与性价比等综合手段将竞争对手自然淘汰出竞争市场；对于有一定经营能力与业绩，行业前景看好的跨行业兼并对象，公司则充分应用资本市场等手段进行兼并收购，在提升自身盈利能力的同时进一步拓展生产领域，为今后的发展奠定基础。
3、筹资活动产生的现金流量
报告期内，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-49,434.08万元、 -57,008.70万元、48,064.19万元和 78,957.88万元，筹资活动产生现金流量的具体情况如下所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|吸收投资收到的现金|412.00||6,015.06|4,267.58|3,419.48|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|412.00|||||
||||3,448.00|902.99|199.41|
|取得借款收到的现金|191,592.43||243,576.33|97,194.18|246,150.11|
|发行债券收到的现金|-||-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|16,346.18||2,940.29|15,571.78|-|
|筹资活动现金流入小计|208,350.60||252,531.69|117,033.54|249,569.59|
|偿还债务支付的现金|96,496.94||153,007.30|147,041.65|258,431.47|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|24,762.00||27,119.42|26,311.43|28,717.49|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、|490.00||-|830.84|179.99|

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润|||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,133.78|24,340.77|689.17|11,854.70|
|筹资活动现金流出小计|129,392.72|204,467.50|174,042.24|299,003.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|78,957.88|48,064.19|-57,008.70|-49,434.08|

报告期内，筹资活动产生的现金流入主要是发行人通过银行借款取得，报告
期内，公司通过借款取得的现金分别为 246,150.11万元、97,194.18万元、243,576.33万元和191,592.43万元，公司银行借款信用良好，主要为信用借款。
2014年度、2015年度筹资活动产生的现金流量净额为负主要系当年偿还债务支付的现金高于取得借款收到的现金所致。
报告期内，公司严格执行现金分红政策，依据各期分红预案，2014年度、 2015年度和 2016年度，公司以现金形式分配的现金股利（含税）分别达到了21,119.50万元、21,324.25万元和21,341.30万元。分配股利、利润或偿付利息支付的现金稳定，与公司稳定的现金股利分配政策一致。
四、重大资本支出分析
1、公司最近三年及一期重大资本支出情况
报告期内，公司重大资本支出分别为 26,301.08万元、31,542.91万元、70,876.86万元和35,527.76万元，具体情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|购建固定资产支出||13,168.77||52,393.58||27,780.28||22,944.75||
|购买无形资产支出||17,904.79||17,377.54||2,374.53||696.50||
|购买其他长期资产的支出||4,454.20||1,105.74||1,388.09||2,659.83||
|合计||35,527.76||70,876.86||31,542.91||26,301.08||

2、未来重大资本支出计划
2015年 6月 30日公司召开 2015年第一次临时股东大会通过决议，拟通过非公开发行募集资金投入高功率半导体器件、特种光纤及光纤激光器产业化项目、高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目、脆性材料加工与量测设备产业化项目以及工业机器人关键技术研发中心项目等4个项目，总投资52.28亿元。后因非公开发行未能实施，项目实施时间推后。
2016年 12月 30日，公司通过公开竞拍方式取得深圳市宝安区编号A203-1115土地使用权，整合上述4个项目建设“大族激光全球激光智能制造基
地”，总投资额预计为51.70亿元。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要本次发行可转债募集资金投资项目“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”及“脆性材料及面板显视装备产业化项目”拟投资额 26.70亿元，包括在“大族激光全球激光智能制造基地”总投资之中。
经公司第六届董事会第六次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司未来拟作为有限合伙人认缴出资5亿元人民币，与宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）、深圳市招银肆号股权投资合伙企业（有限合伙）等合伙企业共同出资成立长江新能源产业投资（湖北）合伙企业（有限合伙）（筹）。
除上述投资计划外，公司暂无其他可预见的重大资本性支出计划。
五、重大事项说明
报告期内，公司除关联担保以外的其他担保情况如下：
1、2014年度，公司对外担保情况：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度相关公||实际发生日期|实际担保|||
|担保对象名称||担保额度|||担保类型|担保期|
||告披露日期||（协议签署日）|金额|||
|辽宁大族冠华印刷科技股份|2009年08月05||2009年08月09||连带责任||
|||10,000||10,000||24个月|
|有限公司买方信贷|日||日||保证||
|辽宁大族冠华印刷科技股份|2012年04月23||2013年12月18||连带责任||
|||6,000||6,000||24个月|
|有限公司买方信贷|日||日||保证||
|辽宁大族冠华印刷科技股份|2014年05月28||2014年07月15||连带责任||
|||9,000||5,775.97||24个月|
|有限公司买方信贷|日||日||保证||
|合计|-|25,000.00|-|21,775.97|-|-|

截至2014年12月31日，已审批对外担保额度合计为 25,000万元，公司对外担保实际担保余额为21,775.97万元。
2、2015年度，公司对外担保情况：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度相关公||实际发生日期|实际担保|||
|担保对象名称||担保额度|||担保类型|担保期|
||告披露日期||（协议签署日）|金额|||
|辽宁大族冠华印刷科技股份|2009年08月05||2009年08月09||连带责任||
|||10,000||7,081.25||24个月|
|有限公司买方信贷|日||日||保证||
|辽宁大族冠华印刷科技股份|2012年04月23||2013年12月18||连带责任||
|||6,000||4,248.75||24个月|
|有限公司买方信贷|日||日||保证||
|辽宁大族冠华印刷科技股份|2014年05月28||2014年07月15||连带责任||
|||9,000||4,339.00||24个月|
|有限公司买方信贷|日||日||保证||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市大族数控科技有限公|2009年06月02||2015年04月10||连带责任||
|||3,000||1,299.74||24个月|
|司买方信贷|日||日||保证||
|深圳市大族数控科技有限公|2015年08月28||2015年10月30||连带责任||
|||17,000||1,227.96||24个月|
|司买方信贷|日||日||保证||
|合计|-|45,000.00|-|18,196.70|-|-|

截至2015年12月31日，已审批对外担保额度合计为 45,000.00万元，公司对外担保实际担保余额为18,196.70万元。
3、2016年度，公司对外担保情况：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度相关公||实际发生日期|实际担保|||
|担保对象名称||担保额度|||担保类型|担保期|
||告披露日期||（协议签署日）|金额|||
|辽宁大族冠华印刷科技股份|2009年08月05||2009年08月09||连带责任||
|||10,000||7,081.25||24个月|
|有限公司买方信贷|日||日||保证||
|辽宁大族冠华印刷科技股份|2012年04月23||2013年12月18||连带责任||
|||6,000||4,248.75||24个月|
|有限公司买方信贷|日||日||保证||
|辽宁大族冠华印刷科技股份|2014年05月28||2014年07月15||连带责任||
|||9,000||897.61||24个月|
|有限公司买方信贷|日||日||保证||
|深圳市大族数控科技有限公|2009年06月02||2015年04月10||连带责任||
|||3,000||2,973.00||24个月|
|司买方信贷|日||日||保证||
|深圳市大族数控科技有限公|2015年08月28||2015年10月30||连带责任||
|||17,000||942.53||24个月|
|司买方信贷|日||日||保证||
|合计|-|45,000.00|-|16,143.14|-|-|

截至2016年12月31日，已审批对外担保额度合计为45,000.00万元，公司对外担保实际担保余额为16,143.14万元。
4、2017年1-6月，公司对外担保情况：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度相关公||实际发生日期|实际担保|||
|担保对象名称||担保额度|||担保类型|担保期|
||告披露日期||（协议签署日）|金额|||
|深圳市大族数控科技有限公|2009年06月02||2015年04月10||连带责任||
|||3,000||2,973.00||24个月|
|司买方信贷|日||日||保证||
|深圳市大族数控科技有限公|2015年08月28||2015年10月30||连带责任||
|||17,000||1,607.54||24个月|
|司买方信贷|日||日||保证||
|大族激光科技产业集团股份|2017年04月25||||连带责任||
|||1,000|-|-||24个月|
|有限公司买方信贷|日||||保证||
|合计|-|21,000.00|-|4,580.54|-|-|

截至 2017年 6月 30日，已审批对外担保额度合计为 21,000.00万元，公司
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要对外担保实际担保余额为4,580.54万元。
截至2017年6月30日，公司不存在其他重大或有事项及期后事项。
2017年10月26日，发行人2017年第三季度报告全文已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析
（一）财务状况发展趋势
1、资产状况发展趋势
随着公司业务的发展和销售规模的扩大，公司的资产规模将持续增长。其中，与经营活动密切相关的货币资金、应收票据和应收账款等流动性资产将随着销售收入的增长而逐步增加。目前公司流动比率和速动比率均较高，随着本次可转换公司债券的发行，公司资产的流动性将进一步加强，流动比率和速动比例亦将进一步提升。
公司所处的激光加工设备行业属于典型的资本密集型和技术密集型行业，因此公司总体上固定资产和在建工程等非流动性资产均相对较高，未来，随着前次募集资金投资项目的建成投产以及本次募集资金投资项目的陆续建设，上述非流动资产规模将进一步扩大。此外，公司为实现公司构造多产业板块协同发展的大格局，一直积极寻找、挖掘产业链上的并购与合作机会，未来，若发生前述并购与合作，公司总体资产规模以及可供出售金融资产、长期股权投资亦将随之增长。
2、负债状况发展趋势
随着本次可转换公司债券的发行，公司债务规模将会增大，资产负债率也将相应提升，但仍将保持在合理水平。公司未来亦将积极拓宽融资渠道，努力降低融资成本，并保持合理的资本结构。目前公司的负债结构以流动负债为主，主要是银行信用借款和应付账款等经营性负债，本次可转换公司债券的发行将导致公司非流动负债规模有所增大。
（二）盈利能力发展趋势
报告期内，公司营业收入及净利润增长迅速，受益于中国制造业的转型和升级，消费类电子领域市场回暖，同时公司积极拓展各项业务，公司各类产品订单增幅较大，2016年营业收入较上年增长了24.55%。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要近年来我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家大力推进高端装备制造业的发展，原有激光加工技术日趋成熟，激光设备材料成本不断降低，新兴激光技术不断推向市场，激光加工的突出优势在各行业的逐渐体现，激光加工设备行业市场需求保持持续增长。世界各国相继出台关于机器人产业发展的国家级政策，机器人产业发展已提升至各国国家战略的层面，全球智能制造迎来了巨大的市场机遇。由于激光加工设备工作过程具有智能化、标准化、连续性等特点，通过配套自动化设备可以提高产品质量、提高生产效率、节约人工等，未来激光+配套自动化设备的系统集成需求成为趋势。
在制造业产业升级、科技进步和人工短缺的背景下，激光加工设备及机器人、自动化产品获得广泛应用。激光装备制造已全面进入了高功率、高效率、数字化柔性制造、环保模式，融合了机械、电子、计算机软件、工业自动化等技术，可以预见在未来相当长的一段时间内激光行业将作为智能制造的代表业务获得快速发展。随着本次发行可转债拟募集资金的完成，公司“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”及“脆性材料及面板显视装备产业化项目”将进一步发展。总体而言，公司所处行业具有广阔的发展前景和市场容量，公司目前主营业务技术先进、经营业绩良好，预计公司财务状况和盈利能力将保持持续向好趋势。凭借扎实的技术和研发优势、产品优势、管理机制优势、客户资源优势和人才优势等，公司在今后的经营中能够保持良好的财务状况和盈利能力，为公司总体发展目标的实现提供有力保障。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要第五章本次募集资金运用
一、本次募集资金投资计划
本次发行可转债募集资金总额为 23.00亿元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后，将全部投资于“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”及“脆性材料及面板显视装备产业化项目”，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资总额||拟使用募集资金金额||建设期|
||序号||项目名称|||||||
||||||（亿元）||（亿元）||（月）|
|1||高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目||17.21||15.02||24||
|2||脆性材料及面板显视装备产业化项目||9.49||7.98||24||
|合计||||26.70||23.00||-||

本次募集资金将按项目的实际建设进度按需投入。在本次募集资金到位前，若公司已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将用募集资金进行置换。本次募集资金净额少于上述项目投资总额的部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。
二、募集资金投资项目的建设的背景及目的
（一）项目背景
1、政策大力支持，激光加工产业面临前所未有的发展机遇
2015年5月，国务院发布了《中国制造2025》，以信息化与工业化深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，实现制造业升级。《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》提出，加快发展智能制造装备和产品，组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。激光加工技术作为先进制造技术将在推动制造
过程智能化、提高工业制造技术水平方面发挥重要作用。2016年颁布的《机器
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要人产业发展规划（2016-2020）》将机器人作为重点发展领域的总体部署，旨在推进我国机器人产业快速健康可持续发展。而工业机器人技术与激光技术的融合，特别是在汽车领域，将促进激光加工工业机器人产业的形成与发展。
2、行业快速发展，行业需求推动激光加工设备产业持续增长
近年来国家大力推进高端装备制造业的发展，激光加工设备产业作为高端装备制造业的重要组成部分呈现出快速增长的态势。激光加工技术日趋成熟，新兴激光技术不断推向市场，激光加工的突出优势在各行业逐渐体现，激光加工设备行业市场需求保持持续增长。世界各国相继出台关于机器人产业发展的政策，机器人产业发展已提升至各国国家战略层面，全球智能制造迎来巨大的市场机遇。
由于激光加工设备工作过程具有智能化、标准化、连续性等特点，通过配套自动化设备可以提高产品质量档次、提高生产效率、节约人工成本，未来激光+配套自动化设备的系统集成需求成为趋势。
在制造业产业升级、科技进步和人工短缺的背景下，激光加工设备及机器人、自动化产品获得广泛应用。2010年以来，得益于应用市场不断拓展，中国激光产业逐渐进入高速发展的时期。根据《2017中国激光产业发展报告》相关数据显示 2016年在工业、信息、商业、医用和科研领域的激光设备（含进口）市场销售总收入高达385亿元，较2015年增长12%，预计2017年中国激光设备市场销售总收入达455亿元。
3、全球工业自动化进程呈现加速趋势，工业机器人引领新工业革命
随着人力成本的不断上升、新能源和新材料的出现、高端制造业的大发展以及工控技术的新突破，全球工业自动化进程呈现加速趋势。据国际机器人联合会（IFR）统计，2016年全球工业机器人销量达到29万台，同比增长14%，增速创历史新高，工业机器人正在引领新工业革命。
在国家产业政策的大力支持下，中国工业机器人产业取得了长足的发展。据国际机器人联合会（IFR）统计，2016年中国工业机器人销量达到9万台，同比增长31%，已连续两年成为全球最大的工业机器人需求市场。未来 10年我国面临人口老龄化、劳动力成本上升和产业结构升级的压力，机器人替代人工将成为发展趋势，中国的机器人产业将进入一个快速发展阶段。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（二）募集资金投资项目建设的目的
募集资金投资项目建设目的是为了提高公司高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业、脆性材料及显视装备产业的产能，提升产品档次，扩大市场份额、增加盈利能力，近一步巩固公司的市场竞争地位。
三、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目
1、项目备案
本项目已于2017年6月27日取得深圳市宝安区发展和改革局《深圳市社会投资项目备案证》（深宝安发改备案<2017>0211号）。
2、项目基本情况
本项目用以扩大高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备的产能，由公司本部负责实施，项目总投资 17.21亿元，其中拟以募集资金投入 15.02亿元，项目建设期为2017年9月至2019年9月。
项目建设地点拟选址于公司“大族激光全球激光智能制造产业基地”，位于广东省深圳市宝安区福海街道和平社区，大族激光全球激光智能制造产业基地项目总占地面积 9.53万㎡，建筑面积为 38.11万m2（不含地下车库、设备用房、民防设施、公众交通等），本项目拟使用基地建筑面积10万㎡，拟投资 52,371.00万元购置龙门刨床、龙门铣床、数控龙门五面体加工中心等设备。根据市场需求，结合公司实际情况和未来产品发展战略，本项目预测的每年的生产规模为：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||产品名称||单位||套/台数||产值(亿元)|
|1||高功率激光切割自动化成套装备||套/年||300||15||
|2||高功率激光焊接自动化成套装备||套/年||100||5||
|3||机器人自动化系统集成成套装备||套/年||20||10||
|-||总计||-||-||30||

3、项目建设的必要性和可行性
（1）项目符合国家产业政策导向
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要激光加工设备的主要技术是激光加工与自动化成套技术，被《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》列为我国未来 15年重点发展的八项前沿技术之一。国家发改委、科技部、商务部及国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011）》也将激光加工技术及设备列为当前应优先发展的21项先进制造高技术产业化重点领域之一，具体包括“激光精密加工技术和设备”、“激光切割技术和设备”、“激光焊接技术和设备”等。
同时面对日益严峻的运营成本尤其是人力成本的增加，工业自动化设备成为了一个重要的解决方案，人力成本的不断上涨与招工难等问题推动制造业自动化发展。2015年5月，国务院发布了《中国制造2025》，以信息化与工业化深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，实现制造业升级。2016年 3月，工信部、发改委、财政部发布《机器人产业发展规划（2016－2020年）》，要求经过五年的努力，形成较为完善的机器人产业体系。技术创新能力和国际竞争能力明显增强，产品性能和质量达到国际同类水平，关键零部件取得重大突破，基本满足市场需求。制造业的转型升级及自动化浪潮的不断推动将会给机器人自动化装备行业带来了巨大的发展机遇。
（2）项目是公司提升核心竞争力的战略举措
随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短，自动化水平要求越来越高。国际工业企业加工技术在不断进步，其设备的自动化水平越来越高，其成套装备的生产效率得到极大的提升。近几年虽然我国工业企业在单一设备技术领域取得阶段性的提高，但是国际性的市场竞争压迫感越来愈强烈。一方面随着国内工业技术产业的发展，对采用的加工制造设备的要求也逐步提高，传统的切割和焊接被激光加工设备取代，而单纯的焊接设备、切割设备的单线性与柔性已经不能满足客户的要求，只有具备多功能的高功率激光切割焊接系统及自动化装备将满足广大客户的要求并将成为市场的主流产品。另一方面中国的工业企业运营和生产面临着越来越多的挑战，企业需要提高生产效率，提高产品精度，降低运营成本，并符合环保要求，以便在当今竞争激烈的全球市场上取得成功。智能激光切割焊接系统和自动化技术能帮助企业应对这些挑战，并改善工业绩效。
激光设备行业经过多年的发展，激光标示等传统市场近年来已趋于饱和、增长速度减缓，为保持公司稳健发展，公司决策层及时进行战略调整和业务创新，
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要在电子元器件、精密机械制造、汽车、石油、冶金、航空航天、军工等重要制造领域，公司启动研制高功率激光切割焊接系统及自动化装备项目，将为企业向纵深化、系列化、集约化发展、全面提升公司核心价值和市场竞争力、产品向国际化道路迈进，奠定基础。
（3）解决产能瓶颈需要
报告期内，公司大功率激光设备业务呈现快速增长趋势，产销率基本达到100%左右，生产线基本处于满负荷运行状态，目前产能已不能满足公司发展需要和下游客户的需求，限制了公司大功率激光设备业务的发展。随着激光加工设备行业市场需求持续增长，解决产能瓶颈显得极为重要。
报告期内，大功率激光及自动化配套设备的产能、产量及销量如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|产能（套）|500|1,000|400|400|
|产量（套）|648|1,363|695|452|
|销量（套）|610|1,312|667|461|
|产能利用率|129.60%|136.30%|173.75%|113.00%|
|产销率|94.14%|96.26%|95.97%|101.99%|

本项目建成后，高功率激光切割焊接系统及机器人自动化成套设备产量将大幅提高，解决公司大功率激光设备的产能瓶颈，提高公司的盈利能力，实现公司的可持续发展。
（4）公司具备项目执行的综合能力
公司在大型数控激光切割、焊接机的机床制造领域拥有丰富的经验，控股子公司深圳大族彼岸数字控制软件有限公司拥有在数控系统的研发、制造与应用基础，控股子公司深圳市大族电机科技有限公司在伺服电机领域有较强的技术积累，整合资源后公司将迅速完成高功率激光切割焊接系统及自动化装备产业化项目。同时，公司在钣金加工领域，占据了一定的高功率精密激光机器人柔性加工成套装备的市场份额。在有拥有加工工艺与应用经验的前提下，掌握了客户需求与销售渠道将更顺畅的推进项目实施。
4、项目产品市场状况
高功率激光切割焊接系统及机器人自动化成套设备广泛应用于金属加工领
域的切割和焊接，例如汽车及零部件、铁路及轨道交通、航空航天等。随着上述
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要行业的不断发展，将新增大量高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备的市场需求，且随着国内技术的不断改进，国内机器人自动化装备替代进口的能力将显著提升，以上因素都将为国内厂商带来了巨大的市场机会。
（1）项目产品在汽车行业的发展前景
汽车工业的发展对车体质量提出了更高的要求，激光切割和焊接技术不仅在加工质量方面优于传统加工方法，而且与机器人自动化技术相结合后生产效率也得到了显著提高，因此在汽车制造领域得到了大规模应用。在汽车制造领域，激光切割主要用来开发新车型、在线切割等，例如切割样车零件，车身覆盖件的切孔、修边，切割方向盘孔、车身挡风板、车顶盖支架孔、安全气囊部件、液压成型部件等。BMW、奔驰、Fiat、Volvo、大众、日产等公司都拥有用于车身加工的五轴激光加工机。三维激光切割在车身装配后的加工也十分有用，例如开行李架同定孔、顶盖滑轨孔、天线安装孔、修改车轮挡泥板形状等。
激光焊接在汽车工业中已成为标准工艺，主要用于车身拼焊、焊接和零件焊接。由于激光拼焊具有减少零件和模具数量、减少点焊数目、优化材料用量、降低零件重量、降低成本和提高尺寸精度等好处，其被用于如前档风玻璃框架、车门内板、车身底板、中立柱等的生产中。而激光焊接主要用于车身框架结构的焊接，例如顶盖与侧面车身的焊接。用激光焊接技术，工件连接之间的接合面宽度可以减少，既降低了板材使用量也提高了车体的刚度，目前已经被世界上部分生产高档轿车的大汽车制造商和领先的配件供应商所采用。德国大众汽车公司在奥迪、帕萨特等品牌的车顶均采用激光焊接，宝马、通用公司在车架顶部也采用激光焊接，德国奔驰公司则采用激光焊接传动部件。在国内，国际品牌的国产化车型帕萨特、波罗、途安、奥迪、东风标致、福克斯等都已经采用激光焊接技术，其中一汽大众奥迪A6顶盖和宝来后盖采用激光焊接，速腾和途安的车身激光焊缝长度分别达到 30m和40m。此外，国内自主汽车品牌比亚迪、华晨、奇瑞、吉利汽车也相继在其新车型上应用激光焊接技术。
2016年中国市场新增工业机器人约 9万台，同比增长达到31%，中国市场销量约占全球份额的三分之一。高工产研机器人研究所（GGII）预计，2017年中国工业机器人市场需求将继续保持快速增长，增速超过20%，出货量达 10.6万台。中国工业机器人应用前五的行业分别是汽车（整车及零部件）、3C电子电
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要气、金属制品、塑料及化学制品和食品饮料，2016年其市场占比分别38.0%、21.0%、9.0%、6.0%和3.4%。2016年，中国汽车销量2,800万辆，同比增长13.9%， GGII统计数据显示，2016年，我国汽车行业的从业人员约为 325万人，在汽车行业机器人使用密度 390台/万人，高出国内工业机器人平均使用密度（58台/万人）。
数据来源：国家工业和信息化部
随着汽车制造行业发展，汽车制造及零部件生产设备的自动化改造势在必行，高功率激光切割焊接系统及机器人自动化成套设备的市场需求随之增长，为本项目带来广阔的市场前景。
（2）项目产品在铁路及轨道交通装备行业发展前景
随着我国高速铁路的飞速发展，车体材料也由普通合金钢材料发展到不锈钢、铝合金型材。材料的变更带动了激光切割、激光焊接技术在铁道车辆制造领域的应用。
激光加工技术在铁道车辆制造领域主要应用于板材及型材下料、关键部件焊接、自动生产线物料运输和标识移植等场所。鉴于激光切割的优点，现阶段激光切割设备已在轨道车辆制造行业得到大规模使用。机车的钢结构件中大约有20%-30%的异形件，尤其是机车司机室、车体辅助装置等的部件，较适合选择激光下料。激光切割容易实现切割过程控制自动化，能大大缩短生产周期和降低制造成本，提高产品质量，现在已经部分代替冲压加工艺和机械加工工艺。
轨道机车车体的首要要求就是牢固、尺寸精度高、品质稳定、外观精致。其
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要使用的金属材料要能满足车体的强度，且具有抗碰撞、耐用、防火，以及可再生使用性等。不锈钢车辆因其较好的撞击吸能特性、防火安全性、轻量化和维护成本低等特点，已成为重要的发展方向之一。尽管不锈钢的焊接性能优良，但是不锈钢车体和普通碳钢车体相比，易产生热变形，因此，较低热输入、非接触型、能连续焊接的激光焊接是一种理想的焊接方法，在铁路装备制造中得到重点推广。目前，不锈钢车体激光焊接技术已应用到北京地铁 14号线、成都地铁 2号线等项目。
（3）项目产品在航空航天行业发展前景
激光切割能够切割的材料范围广，因而在航空航天领域得到了重点推广。在航天航空设备的制造中，外壳采用特殊金属材料制成，强度高、硬度高、耐高温，普通的切割手段很难完成材料的加工，激光切割是一种高效的加工手段，可用激光切割加工飞机蒙皮、蜂窝结构、框架、尾翼避板、直升机主旋翼、发动机机匣和火焰筒等。激光切割速度快，切割钛合金薄板为机械方法的 30倍，切割钢板为机械方法的 20倍。激光切割技术在航空领域中主要用于航空发动机、涡轮叶片的激光打孔，航空发动机的激光切割等方面。国际上众多的航空发动机企业采用三维激光切割设备进行燃烧器段的高温合金材料的切割和打孔任务，同时在军用和民用航空器铝合金材料或特殊材料加工领域激光切割也获得了重点推广。
激光焊接技术由于能够有效减轻飞机重量且焊接质量好，为飞机增加座位、提高运载量、降低耗油量提供了较大支持，因此受到飞机制造商广泛青睐。长久以来，飞机结构件之间的连接一直采用铆钉铆接工艺，但是采用铆钉铆接工艺，一经熔焊后，热处理强化效果就会丧失，而且晶间裂纹难以避免。激光焊接技术可以有效克服了上述难题，还简化了飞机机身的制造工艺，使机身重量减轻，成本下降。欧洲空客是第一家将激光焊接结构代替传统铆接结构应用于飞机铝合金壁板和桁条连接的航空制造企业，其主要机型空中客车A380采用激光焊接技术后较采用传统工艺增加了35%的座位和49%的地板空间，座位英里成本比普通飞机降低15%~20%，并且使机身总质量减轻了20吨（相当于机身净重的15%），成本下降了25%，成为了载客量最大的民用飞机。
《中国制造2025》明确指出：加快大型飞机研制，适时启动宽体客机研制，鼓励国际合作研制重型直升机；推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要业化。突破高推重比、先进涡桨（轴）发动机及大涵道比涡扇发动机技术，建立发动机自主发展工业体系；开发先进机载设备及系统，形成自主完整的航空产业链。同时，发展新一代运载火箭、重型运载器，提升进入空间能力。在国家经济持续发展、经济结构调整、国防军费投入加大、武器装备更新加速、民机市场广阔的大背景下，国家政策和资本市场越来越关注航空工业、航空产品，为航空工业发展提供了重要的战略支撑，我国航空工业正迎来发展的黄金时期。
5、项目产品及工艺流程
（1）项目产品
项目产品包含高功率激光切割自动化成套装备、高功率激光焊接自动化成套装备以及机器人自动化系统集成成套装备。高功率激光切割自动化成套装备与高功率激光焊接自动化成套装备使用激光光源作为加工工具，利用高功率激光束照射工件，使被照射处的材料迅即熔化、汽化、烧蚀或达到燃点，以达到金属材料的去除或融合的功能。激光束经专用光学系统聚焦后能量密度极高，能够烧熔一些硬度高的材料，如硬质合金、陶瓷、金刚石等，可完成常规机械加工难以完成的任务。
机器人自动化系统集成成套装备针对汽车制造、航空航天、工程机械等制造领域，以高功率激光切割、焊接工艺解决方案为核心，为客户提供包含自动化物流、加工、装配、检测等成套解决方案。
（2）工作原理与产品结构
1）高功率激光切割自动化成套装备
该装备主要用于现代化钣金生产车间激光切割柔性自动化生产线，主要由 CAD/CAM编程系统、多层立体仓库、物流系统、自动上下料系统、多台平面切割机系统、成品分拣台系统组成，可实现从编程到原材料存储、原材料上料、切割、搬送切割后工件及废料的自动化运转以及多台机器共用生产线。同时，激光切割柔性生产线智能制造系统CNC、PLC控制单元可以与生产管理系统的无缝对接，通过友好的人机界面，实现可视化的信息化生产管理系统以及均衡化混流生产，生产过程适时监控与数字化物流跟踪。
2）高功率激光焊接自动化成套装备
该装备针对航空航天与汽车制造领域复杂体结构合金材料构件的高精度、高
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要质量的焊接制造需求，提供高功率激光自熔焊、填丝焊、复合焊及焊缝跟踪工艺，集成高架龙门激光加工机床、配置构件工装夹具、集成控制系统和工艺专家数据库，为最终用户提供整体变形控制与焊接的成套装备解决方案。高功率激光焊接成套技术装备涵盖激光加工机床的多项技术，主要有高速高精度开放式数字控制系统、高功率激光焊接工艺、激光复合焊接头、高精度焊缝跟踪、自动化成套设备联调等技术。
3）机器人自动化系统集成成套装备
机器人自动化系统集成成套装备产品系大型成套生产线设备，属于智能装备领域的自动化工业生产流水线，在行业应用上目前主要用于汽车制造行业。产品趋近智能装备，可程序化和自动化的实现汽车零部件或整车系统的搬运、点焊、弧焊、装配、喷漆、切割、焊接、包装码垛、检测、装配、清洗过滤等。
（3）产品性能及主要技术指标
项目产品性能及主要技术指标如下所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||
||||项目||主要配置||性能指标||主要用途|
||号|||||||||
|1||高功率激光切割自动化成套装备||龙门双驱切割机床||轴向加速度X，Y：1.2G，Z：2G；快速移动速度X&Y：120m/min,XY轴联动160m/min；定位精度≤±0.03毫米/米；重复定位精度≤±0.02毫米。||机械、汽车制造、石油、冶金、航空航天、军工领域钣金零件切割、柔性自动化生产。||
|||||自动交换工作台||交换时间<30秒(1.5X3);<35秒(2X4)||||
|||||整机控制系统||伺服系统的动态功能可通过CNC监视，可调整伺服驱动参数；具有因故停机后任意点重起功能；具有自动转换不同的切割气体，并自动调整气体压力的功能；漏切折回模式；具有图形界面和图形模拟功能；错误日志；警示信息；中文在线帮助功能。||||
|||||其他||1mm-3.5mm板材自动化加工运转；24h连续无人运转；多层料库，自动料架升降速度>6m/min，自动料架运行速度>12m/min，自动装料装置/卸料装置，自动上下料装置运行速度40m/min;自动上下料装置升降速度3m/min；对接生产系统，执行生产计划，实现生产管理；配备自动升降分拣台；信息化生产管理系统。||||
|2||高功率激光焊接自动化成套装备||焊接专家工艺数据库||根据不同金属合金材料、不同工况的对接、搭接和角接的同种材料及异种材料的熔接、填丝焊接等工艺数据定制||汽车工业、航空航天等领域形状复杂合金材料焊接成型。||
|||||焊接跟踪系统、自动物料传||-||||

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|-|-|-|-|-|
|||输系统|||
|||激光器|二氧化碳或光纤500-15,000W激光器||
|||其他|搭载专业焊接仿真的装夹方案；配置焊前、焊中、焊后检查，实现在线质量控制；焊接区域全部密封防护，配备门连锁和安全光栅装置；窗口采用专用激光防护玻璃；具备多通道，焊缝轨迹示教录返编程，自诊断、报警、功能检测、急停、故障内容显示及功率在线调试等控制功能。||
|3|机器人自动化系统集成成套装备|-|六自由度焊接机器人，切割机器人，焊接夹具，焊接变位机，焊接工艺数据库，焊缝跟踪系统，焊缝检测，物流传输系统，工装夹具，装配工作站，检测单元等；生产线控制系统通过离线编程以实现自动化与柔性化的焊装生产；具备网络功能的以太网接口，具备远程监控和诊断功能；人性化、简易化HMI（人机操作界面）。|汽车工业零部件焊装线与整车生产线。|

（4）生产工艺流程
6、项目设备选用情况
根据项目的生产工艺以及相关流程上的要求，发行人按照生产设备的先进
性、配套合理性以及运行稳定性且能满足适时新工艺、新技术加工的要求等确定
项目主要生产设备以及仪器的配置。项目主要设备情况如下所示：
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||序号||设备名称||规格/型号||制造商/产地||数量||总价（万元）|
|1||5KW二氧化碳激光切割机||G3015HD||大族激光||5||1,650.00||
|2||3.3KW二氧化碳激光切割机||G3015HD||大族激光||5||800.00||
|3||6KW光纤高架龙门激光焊接机||W4020D||大族激光||5||2,500.00||
|4||2.5KW光纤激光切割机||G4020F||大族激光||10||2,200.00||
|5||2.5KW光纤激光切割机||G3015F||大族激光||10||2,000.00||
|6||压力机||J25-120A，120吨||济南二机床集团有限公司||5||200.00||
|7||折弯机||W67K-200/6000，6m×2m||济南二机床集团有限公司||5||195.00||
|8||埋弧焊机||MZ-500||上海华申电焊接机厂||10||20.00||
|9||退火窑||ZJ系列，4m×6m×1m||浙江宁波市退火炉厂||2||60.00||
|10||退火窑||ZJ系列，2m×4m×1m||浙江宁波市退火炉厂||2||40.00||
|11||数控五面体镗铣加工中心||MRV40,8M||-||4||3,920.00||
|12||数控龙门五面体加工中心||MRV40,10M||-||2||2,760.00||
|13||落地镗铣床||T6920D-14000||-||1||570.00||
|14||龙门刨床||B2020B×6000，6m×3m||武汉重型机床厂||2||600.00||
|15||龙门铣床||XK2420，4m×2m||济南二机床集团有限公司||4||1,200.00||
|16||龙门铣床||XK2120，6m×2m||济南二机床集团有限公司||1||550.00||
|17||端面铣床||HF-DXB||浙江省余姚市恒丰机械厂||10||400.00||
|18||镗床||T618||沈阳中捷机床厂||2||100.00||
|19||落地镗||T6216D，4m×2m||武汉重型机床厂||1||280.00||
|20||龙门磨床||MK5220*6000，6m×2m||上海重型机床厂||1||650.00||
|21||加工中心||-||日本马扎克||30||3,600.00||
|22||龙门移动液压机||Y45-500||-||2||260.00||
|23||镗铣床||T6920||-||1||580.00||
|24||数控立式车床||VL-125C||-||2||180.00||

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|-|-|-|-|-|-|
|25|三坐标测量机|-|-|4|640.00|
|26|大型卧式加工中心|HS-7R|(HMC)日本|4|7,200.00|
|27|数控车床|CKA6136A|-|20|200.00|
|28|慢走丝电火花线切割机|DK7625P|-|5|200.00|
|29|花键铣床|-|-|2|96.00|
|30|磨齿机床|-|-|2|144.00|
|31|涂装室及配套|8m×5m×3m|-|2|100.00|
|32|激光干涉仪|Renishawlaser10Capture|雷尼绍|20|600.00|
|33|30吨行吊|定制|郑州江河重工有限公司|10|450.00|
|34|20吨行吊|定制|郑州江河重工有限公司|20|700.00|
|35|10吨行吊|定制|郑州江河重工有限公司|10|40.00|
|36|复合焊接头|定制|Laserhybrid/LaserHotwire/LaserColdwire|4|288.00|
|37|扫描焊接头|定制|德国HY|5|400.00|
|38|三维激光加工头|定制|德国LT|5|400.00|
|39|10kW光纤激光器|YLS-10000-S2|IPG|2|932.00|
|40|操作光纤|芯径200μm,长度20m(IPG)|IPG|10|37.00|
|41|2.5kW光纤激光器|YLS-4000-S2T|IPG|5|1,600.00|
|42|4kW光纤激光器|YLS-4000-S2T|IPG|5|1,950.00|
|43|6KW光纤激光器|YLS-6000-S2T|IPG|5|3,500.00|
|44|操作光纤|芯径150μm,长度20m(IPG)|IPG|20|94.00|
|45|焊接头|YW50|大族激光|2|70.00|
|46|操作光纤|芯径300μm,长度20m(IPG)|IPG|20|64.00|
|47|汽车拼焊夹具|QCPH-1800|湖南大学|2|64.00|
|48|机器人|6KG/30KG/60KG|史陶比尔|20|600.00|
|49|机器人|10KG/60KG/130KG|ABB|10|400.00|
|50|机器人|10KG/60KG/130KG|kuka|10|400.00|
|51|高精度折射率测量仪|-|-|4|884.00|
|52|全自动测焦仪|-|-|2|120.00|
|53|专用工装加工、装配使用|-|-|60|120.00|
|54|其它工装|-|-|1|88.00|

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|-|-|-|-|-|-|
|55|激光打标|-|-|12|96.00|
|56|起吊运输设备|-|-|34|476.00|
|57|部件生产线|-|-|10|960.00|
|58|控制系统测试老化生产线|-|-|3|360.00|
|59|自动化立体仓库|-|-|1|460.00|
|60|冷水机|-|-|20|200.00|
|61|影像测量仪|-|-|5|380.00|
|62|KGM测试仪器|-|-|2|170.00|
|63|LMS振动测试仪器|-|-|5|350.00|
|64|LCR数字电桥|-|-|20|36.00|
|65|6位半数字万用表|-|-|20|20.00|
|66|信号发生器|-|-|20|100.00|
|67|电源|-|-|20|60.00|
|68|示波器|-|-|20|120.00|
|69|其他|-|-|-|887.00|
||合计|-|-|-|52,371.00|

7、主要原辅料、水电供给情况
本项目产品生产所需要的原材料和零部件等主要由国内项目实施地采购，部分国内难以提供关键部件由国外知名厂商提供。如激光器、直线电机等主要从集团内部采购，主轴、伺服马达、螺钉及普通电阻等在项目实施地采购，对于光学镜片、电器元器件等从国内外知名厂商或专业公司采购，机械加工件及钣金、电子部件等中间件由公司内部机加配套中心协作提供。
本项目总用电量预估计为年耗电量 2,000万KWh。由市政电缆直接接入到园区，如配电设施容量不足，须向供电部门申请办理用电增容手续，由电力部门新建变配电站，配置变压器及配套配电设施。
本项目预估计总用水量30万吨/年，供水水源由市政自来水供水管网，届时将申请用水增容指标。
8、项目投资估算
本项目预计总投资为172,122.95万元，其中建设投资合计142,497.95万元，铺底流动资金29,625.00万元。拟使用募集资金150,246.91万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|||||募集资金投资金额||
|序号|费用名称|投资金额（万元）|费用比例||募集资金投资比例|
|||||（万元）||

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|1|建设投资|142,497.95|82.79%|142,497.95|94.84%|
|1.1|工程费用|134,080.33|77.90%|134,080.33|89.24%|
|1.1.1|建筑工程费|81,185.62|47.17%|81,185.62|54.03%|
|1.1.2|设备购置费|52,371.00|30.43%|52,371.00|34.86%|
|1.1.3|安装工程费|523.71|0.30%|523.71|0.35%|
|1.2|工程建设其他费用|1,632.00|0.95%|1,632.00|1.09%|
|1.2.1|生产准备及开办费|1,152.00|0.67%|1,152.00|0.77%|
|1.2.2|办公及生活家具购置费|480.00|0.28%|480.00|0.32%|
|1.3|基本预备费|6,785.62|3.94%|6,785.62|4.52%|
|2|铺底流动资金|29,625.00|17.21%|7,748.96|5.16%|
||总计|172,122.95|100.00%|150,246.91|100.00%|

9、项目用地
项目建设地点拟选址于大族激光全球激光智能制造产业基地，位于广东省深圳市宝安区福海街道和平社区。
2016年 12月 30日，公司与深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局签订《深圳市土地使用权出让合同》（深地合字<2016>1030号），公司受让取得A203-1115号宗地，土地总面积95,277.34m2（含道路用地面积4,278.19m2）,使用年期为三十年，从2016年12月30日起至2046年12月29日止。
2017年2月20日，公司取得大族激光全球激光智能制造产业基地《深圳市建设用地规划许可证》（深规土许 BA-2017-0008号），用地位置为福海街道，用地性质为普通工业用地，总用地面积为95,277.34m2，建筑面积为381,108m2（不含地下车库、设备用房、民防设施、公众交通等）。
10、项目所涉及的环境保护
本项目属于光机电一体化产品的装配、调试，在生产过程中基本没有粉尘、废气、废水、废渣等污染物排放，也不产生电磁辐射污染。对生产设备及动力设备运行产生的少量噪声，公司将采取必要的措施进行治理。项目不会对周围的环境产生重大不利影响。
本项目环境影响评价已经深圳市宝安区环境保护和水务局审批通过，并取得《建设项目环境影响审查批复》（深宝环水批[2017]600414号）。
11、项目的组织方式和实施计划
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要本项目由大族激光科技产业集团股份有限公司实施，产品达产期初步确定为5年。项目基础建设周期为2年，第3年达产50%，第4年达产70%，第5年达产100%。项目中全部设计、审批、建设、设备安装调试及项目验收将在2年（24个月）内完成，预计从2017年9月起至2019年9月竣工。
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|||||2017年||2018年||||2019年|||
||序号||建设内容|9-10||1-3|4-6|7-9|10-12|1-3|4-6|7-9|
||||||10-12月||||||||
|||||月||月|月|月|月|月|月|月|
|1||可行性分析|||||||||||
|2||建筑图纸设计|||||||||||
|3||土建工程|||||||||||
|4||设备采购|||||||||||
|5||设备安装调试|||||||||||
|6||人员培训|||||||||||
|7||项目试运行|||||||||||
|8||竣工验收|||||||||||

12、项目新增产能消化措施
（1）积极维护现有客户，与客户共同成长
公司经过十几年的发展沉淀，积累了广泛的工业客户资源，为未来业务增长打下了坚实的基础。
《中国制造2025》的推出为高端装备制造行业如汽车制造、铁路及轨道交通、航空航天等带来了良好的市场机会，汽车制造、铁路及轨道交通、航空航天等行业良好的市场前景为本募投项目产能消化奠定了基础。随着上述行业的不断发展，将新增大量高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备的市场需求。
公司已成功开拓了比亚迪、宇通客车、中国中车、昌河飞机、徐工机械、日立电梯等知名品牌商成为客户，并建立了长期合作关系，为客户提供整套激光加工解决方案。上述客户均为国内外具备一定规模和实力的知名企业，一方面，随着传统制造业加速转型和战略性产业的发展，上述客户的产线自动化改造升级将为本项目带来较大规模的市场需求；另一方面，上述客户业务的发展及产能增长也将有助于公司新增产能的顺利消化。
公司将继续坚持以客户为核心的理念，顺应行业发展趋势，积极维护客户关
系，推动客户资源与公司生产、研发、服务质量之间形成相互促进的良性循环，
与客户共同成长。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（2）巩固并拓宽销售渠道，积极开拓新客户
公司作为全球领先的激光加工设备提供商，在多年的经营中积累了良好的市场声誉。公司专注于激光加工设备市场并将品牌建设作为经营管理的重中之重，通过不断改进产品、提升品质以及提供便利、快捷的售后服务，公司不断在市场上开拓和提升自身品牌的知名度，赢得了广大制造业客户的广泛认可，品牌优势突出。
高功率光纤激光器的自产将有效降低高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备的成本并提升产品性能，大幅提高其市场竞争力。同时，高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备的制造成本的降低，有助于引导更多中小客户运用大功率激光及自动化配套装备，开拓潜在的客户。
公司目前已经形成了较为完善的营销网络体系，同时积极应对互联网时代制造业面临的机遇和挑战，打造“大族商城”电商平台，积极探索电商、网络等新型营销模式。未来公司将在巩固现有优势区域市场的基础上，充分发挥公司品牌和产品优势，通过完善专业化营销团队、积极参加展会推广以及继续加大网络广告投放、完善网上商城等方式积极开拓新的应用领域及客户，引导更多制造企业应用激光加工替代传统加工方式。同时，公司也将视募集资金投资项目的实施情况，扩大销售团队规模，加强销售人员培训，全面提升销售人员的综合素质，促进产品的销售。目前公司正在积极开发航空航天、汽车制造、厨具电器、机械设备、医疗器械等重点行业潜在客户。
（3）积极开拓海外市场，推动公司走向全球
公司自成立以来，一直专注于激光加工设备的研发、生产及销售，在国内以及全球范围内树立了良好的品牌效应。目前，公司大功率激光加工设备已成功销售到欧洲、中东、南美、东南亚等地区，并在国外设立多个办事处，销售体系与服务体系进一步完善。
未来，公司将积极开拓海外市场，通过新增办事处、寻求优质代理商及积极参加行业展会等多种举措重点开发周边地区如东南亚、韩国等新兴市场的客户，进一步巩固和提高公司产品的市场占有率。
（4）加强售后服务建设，提升售后服务质量
公司目前拥有较为完善的售后服务体系，能够提供较高的产品服务水平，保
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要证了公司与客户建立紧密的合作关系，确立了公司主要产品的市场优势地位。在大功率激光加工设备方面，公司现拥有深圳福永大族激光全球生产运营中心、北京亦庄大族企业湾、苏州大族工业园三大集中运营中心及其所辖100多个售后服务驻点。
公司将视募集资金投资项目的实施情况，进一步加强对现有售后服务网络的管理，完善售后服务驻点建设和专业性人才招募。同时，加强对售后服务人员的业务培训、技术指导，提升售后服务队伍的素质，提高客户体验，积极维护现有客户关系。
近三年来大功率激光自动化设备业务快速增长，公司现有产能已经不能满足客户需求状况，综合考虑项目市场前景、公司品牌优势及客户资源、拟采取的具体营销措施，本项目新增产能的消化能够得到切实保障。
13、项目经济效益评价
经测算，本项目建成达产年实现销售收入300,000万元，达产年税后净利润 45,231.13万元，投资净利润率26.28%，投资回收期（税后，含建设期）为 7.41年。
（二）脆性材料及面板显视装备产业化项目
1、项目的备案
本项目已于2017年6月26日取得深圳市宝安区发展和改革局《深圳市社会投资项目备案证》（深宝安发改备案<2017>0207号）。
2、项目基本情况
本项目用以扩大脆性材料及面板显视装备产业的产能，由大族激光科技产业集团股份有限公司实施，项目总投资 9.49亿元，其中拟以募集资金投入 7.98亿元，项目建设期为2017年9月-2019年9月。
项目建设地点拟选址于大族激光全球激光智能制造产业基地，位于广东省深圳市宝安区福海街道和平社区，该产业基地总占地面积9.5万㎡，总建筑面积约38.11万㎡（不含地下车库、设备用房、民防设施、公众交通等），本项目拟使用基地建筑面积 3.5万㎡，拟投资 46,778.80万元购置激光切割机、压力机、折弯
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要机、埋弧焊机等设备617余套，预计达产后形成年产玻璃等脆性材料加工等系列产品与设备1,010台/套。
根据市场需求分析，结合公司实际能力和未来产品发展战略，本项目的预测生产规模为：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||不含税销售收入|
||序号||产品名称||单位||单价（万元）||台/套数|||
||||||||||||（万元）|
|1||玻璃切割打孔设备||台/年||650.00||50||32,500.00||
|2||脆性材料开槽设备||台/年||500.00||50||25,000.00||
|3||脆性材料切割打孔设备||台/年||250.00||100||25,000.00||
|4||LED蓝宝石划片设备||台/年||150.00||80||12,000.00||
|5||脆性材料裂片设备||台/年||50.00||150||7,500.00||
|6||透明脆性材料厚度检测设备||台/年||50.00||150||7,500.00||
|7||脆性材料抛光设备||台/年||30.00||100||3,000.00||
|8||脆性材料研磨设备||台/年||60.00||150||9,000.00||
|9||蓝宝石及玻璃表面检测设备||台/年||70.00||150||10,500.00||
|10||硅划片设备||台/年||700.00||30||21,000.00||
|||合计||-||-||1,010||153,000.00||

3、项目建设的必要性和可行性
（1）项目符合国家产业和环保政策
脆性材料及面板显视装备产业化项目属于《中国制造2025》之“（六）大力推动重点领域突破发展”之“引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展”的项目，主要技术激光加工与自动化成套技术，被《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》列为我国未来 15年重点发展的八项前沿技术之一。国家发改委、科技部、商务部及国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011）》也将激光加工技术及设备列为当前应优先发展的 21项先进制造高技术产业化重点领域之一，项目属于国家鼓励发展的产业。
（2）项目对应产业市场需求强烈
长期以来，玻璃等脆性材料加工以刀轮直接机械加工等为主。随着消费电子产业的快速发展，消费电子对超薄超硬玻璃基板的需求日益增加，传统刀轮直接机械加工技术与工艺在超硬超薄玻璃基板加工方面效率偏低、耗时较长、成本高
昂，严重影响玻璃基板加工的良品率与品质，制约消费电子行业的发展。激光微
加工技术与工艺的进步，超快激光器等先进技术开始逐步应用于蓝宝石、超薄超
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要硬玻璃基板等脆性材料加工领域，使得脆性材料加工品质、效率得到了较大的提升，超快激光脆性材料加工技术成为促进超薄超硬玻璃面板行业快速发展的关键技术。
（3）解决产能瓶颈需要
脆性材料及面板显视装备产业化项目属于公司小功率激光及自动化配套设备业务，报告期内，公司小功率激光设备业务呈现稳定增长趋势，近三年及一期的产销率几乎为100%，生产线基本处于满负荷运行状态，目前产能已不能满足公司发展需要和下游客户的需求，限制了公司小功率激光设备业务的发展。随着激光加工设备行业市场需求持续增长，解决产能瓶颈显得极为重要。
报告期内，小功率激光设备的产能、产量及销量如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|产能（套）|10,000|20,000|20,000|20,000|
|产量（套）|12,823|18,690|17,773|16,132|
|销量（套）|11,781|18,246|16,991|15,967|
|产能利用率|128.23%|93.45%|88.87%|80.66%|
|产销率|91.87%|97.62%|95.60%|98.98%|

本项目建成后，脆性材料及面板显视装备产业化项目产能将大幅提高，解决此装备产业的产能瓶颈，提高公司的盈利能力，实现公司的可持续发展。
（4）公司具备项目执行的综合能力
通过多年的研究开发、技术积淀，公司具备项目实施的主要技术以及产业化生产的工艺解决方案，项目的顺利实施有良好的技术优势。另外，公司在人才、管理、营销网络等方面颇具规模，在国内同行中具有一定优势，为本项目产品进一步改进和规模化发展提供了坚实基础。项目产品在相关产业或行业得到了成功应用及产业化推广，项目产品的各项技术性能指标均达到了设计标准，并在实际应用过程中不断进行改进和完善。
4、项目的市场前景
在产业链中，脆性材料及面板显视装备产业的下游主要是手机、平板电脑等显示器的防护玻璃，LED衬底，手机、平板电脑、LED衬底的需求量在一定程度上决定了防护玻璃和蓝宝石等脆性材料的市场容量，从而在一定程度上决
定了脆性材料及面板显视装备的市场需求量。
（1）智能手机市场分析
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要智能手机作为手机的重要大类，从智能手机系列发布以来，随着平板显示及触控技术的发展而呈现出爆发态势，并逐步全面替代传统功能型手机，成为当前手机市场主流。
据IDC的数据显示，2016年全球智能手机市场总共出货了14.7亿台，是历史最高的出货量，相比2015年的14.4亿台增长2.3%，同期中国智能手机市场实现了同比8.7%的增长达到 4.67亿部，该增幅远高于 2015年1.6%的年度增长。
预计 2017年全球手机出货量将出现回升，2017年全球手机出货量将增长 4.2个百分点达到 15.3亿部，而到了 2018年会增长 4.4个百分点，并在 2021年实现17.7亿的出货量。
随着移动互联网以及人工智能技术的快速发展，智能手机功能不断完善，软件和服务更到位，满足用户娱乐、生活、学习多元化需求，智能手机成为用户不可替代的工具，发展前景较好。
用于智能手机的平板显示及触控器件的销量将随着智能手机出货量的上升而将逐步上升，同时也将导致对玻璃等脆性材料及面板显示装备需求的提升。
（2）平板电脑市场分析
平板电脑是一种小型、便携的个人电脑，以触摸屏作为基本的输入设备。
平板电脑集移动信息获取、移动通信和移动娱乐为一体，具有手写识别和无线网络通信功能，其轻巧便携、操作快速流畅、电池续航时间长的特点，使人们在紧张、快节奏的工作生活中，在任何时间和地点可享受信息获取、沟通交流、游戏娱乐等带来的放松，极大缓解人们的生活压力，提高生活品质。与笔记本电脑相比，它除了拥有其所有功能外，还支持手写输入或者语音输入，移动性和便携性更具有优势。
据 IDC相关数据显示，2016全年全球平板电脑出货量为 1.748亿台，同比下降15.6%，2017年第一季度，全球平板电脑出货量同比仅下降8.5%，相较于去年同期的 3,960万台，第一季度出货量为 3,620万台，出货量的下降速度有所降低。Strategy Analytics发布的《2010-2020平板电脑出货量，市场存量和渗透率预测（按国家划分）：2016年Q4更新》指出，随着平板电脑在娱乐和生产力方面成为具有高性价比的计算设备，在经历两年的衰退后，平板电脑市场正在出现改善迹象。平板电脑出货量预计在 2017年同比下降幅度仅为1%，之后随
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要着对二合一、Windows平板电脑和企业销量的需求反弹，平板电脑市场规模将会适度的增长。
平板电脑所采用的平板显示及触控设备为基本配件，考虑到触控屏生产过程中贴合损耗、维修备用等因素，用于平板电脑的显示及触控器件将大于平板电脑的出货量。用于平板电脑的平板显示及触控器件销量随着平板电脑出货量的上升而逐步上升，未来平板显示及触控器件销量的增加将使玻璃等脆性材料及面板显示装备的需求增加。
（3）其他显示及触控设备市场分析
除此之外，玻璃等脆性材料还广泛应用在笔记本电脑、数码相机、智能穿戴设备、智能手表以及其他带触控面板的消费电子领域。当前笔记本电脑、数码相机等市场发展成熟，需求基本稳定；智能穿戴设备（包括智能手表）以及其他带触控显示功能的消费电子领域的发展方兴未艾，据IDC公布了2016全年的可穿戴全球出货量数据。整个 2016年度，全球可穿戴设备市场的出货总量为1.024亿部，同比增长25%，预计可穿戴设备的整体市场出货量至2020年有望达到 1.969亿。随着人们生活质量的提高，可穿戴设备会越来越受到消费者的青睐，市场前景较好。
智能穿戴设备等其他消费电子领域的存在成为稳定与促进平板显示及触控行业的快速发展的重要推动力，间接带来对玻璃等脆性材料及面板显示装备的巨大需求。
（4）LED行业市场分析
LED产业链主要包括原材料、设备。原材料包括衬底材料、砷化镓单晶、氮化铝单晶等，生产设备包括 MOCVD设备、液相外镀炉、光刻机、划片机、全自动固晶机、金丝球焊机、硅铝丝超声压焊机、灌胶机、真空烘箱、芯片计数仪、芯片检测仪、倒膜机、光色点全自动分选机等。LED产业上游是芯片制造，中游 LED封装以及下游 LED应用，下游 LED应用领域广泛主要分为 LED照明、LED显示屏以及 LED背光应用等。其中，LED照明占据了一半以上的LED应用市场份额，并保持着稳速增长的态势。
根据高工产研LED研究所(GGII)数据显示，2016年全球LED产业市场规模高达6,996亿元，较2015年增长8.6%。根据集邦咨询旗下LEDinside统计数据，
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要2016年全球LED芯片市场产值为65.02亿美元（约合人民币447.15亿元），同比增长约为3%。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟产业研究院《2016年中国半导体照明产业发展白皮书》数据显示，2016年我国半导体照明产业整体产值达到5,216亿元，较2015年同比增长22.8%。其中上游外延芯片规模约182亿元，同比增长20%；中游封装规模达到748亿元，同比增长21.5%；下游应用规模4,286亿元，同比增长23%。
随着“十三五”半导体照明产业规划、“绿照四期”等国家规划、项目的相继出台与实施，半导体照明产业将在 2017迎来新的发展机遇与挑战。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟产业研究院《2016年中国半导体照明产业发展白皮书》预测2017年整体产业增速仍将突破20%，产值有望突破6,000亿元，LED照明市场渗透率接近50%。作为LED照明行业的上游，蓝宝石衬底等脆性材料的加工设备行业未来市场需求量将受益于 LED照明市场的发展，从而实现显著扩张。
（5）半导体封装市场分析
封装是集成电路产业链必不可少的环节，位于整个产业链的下游环节。在整个产业链中，封装是指对通过测试的晶圆进行划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋成型等一系列加工工序而得到的具有一定功能的集成电路产品的过程。在集成电路封装过程中激光作为晶圆划片的切割工具，切割线条质量优良，无接触式加工避免加工产生应力，可以提高晶粒的切割质量和效率，切割后的芯片具有优良的电学特性。
半导体行业已进入成熟期，2011年以来，全球半导体行业的增速放缓，根据全球半导体贸易协会（WSTS）的统计，2016年市场规模达到3,389.3亿美元，同比增长1.1%。根据WSTS的预测，由于存储器等元部件涨价的影响，到2018年，全球半导体市场规模将达到 3,691亿美元，2016-2018年复合增长率为4.3%。2016年全球集成电路行业除设备业增速为13%外，设计、制造、封测、材料市场规模增长率均小于10%，而我国集成电路设计、制造、封测、材料和设备市场的增长率分别为24%、25%、13%、10%和31%，均显著高于全球市场的增长率，2016年我国集成电路市场规模达到4,335.5亿元，2010年以来的复合增长率超过20%，随着全球集成电路厂商在中国建厂导致产能东移，本土企业
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要通过海外并购和自主研发提高技术实力，以及国家产业政策的支持，未来大陆将是全球集成电路行业发展的明星地区，将持续高增长。
封测市场具体分为封装和测试两个子市场。根据 WSTS预测，2016年封装市场和测试市场的市场规模分别为406亿美元和101亿美元，总规模507亿元。
其中封装和测试占比分别为80%和20%，多年来保持稳定。WSTS预计，2017年和 2018年全球封装市场和测试市场将分别保持2.1%和2.4%的复合增长率， 2018年的市场规模分别为 423亿美元和 106亿美元，总规模 529亿元。2016年我国集成电路测试和封装在我国集成电路产业中占比36%，实现销售收入 1,564亿元，同比增长13%，按照2006年至2016年我国集成电路封测市场规模复合增长率12%进行保守估计，2017年、2018年我国集成电路测试市场规模将达到1,401.34亿元、1,569.50亿元。
作为半导体封装行业的上游行业，本次募投项目中的相关设备未来的市场需求量将间接受益于半导体封装行业的发展，从而实现显著扩张。
5、项目产品及其工艺流程
（1）项目产品情况
项目产品主要包括玻璃切割打孔设备、脆性材料开槽设备、脆性材料切割打孔设备、脆性材料抛光设备、脆性材料研磨设备、LED蓝宝石划片设备、脆性材料裂片设备、透明脆性材料厚度检测设备、蓝宝石及玻璃表面检测设备以及硅划片设备等生产线，属于高端装备制造业用于玻璃等脆性材料及面板显视装备的高端材料加工机床与设备。
脆性材料主要包括玻璃、蓝宝石、陶瓷、硅等，由于其具有硬度强、抗刮划等特性，目前被广泛应用于电子、光电产品中，如手机、平板电脑的显示屏防护盖板、外壳、LED衬底等。近年来消费电子产品市场快速发展，推动了以玻璃等脆性材料为原料的平板显示与触摸屏行业快速发展，成为当前消费电子产品的必备组件。
目前，手机、平板电脑等显示屏防护盖板以强化玻璃为主，盖板玻璃贴合在触摸屏外表层后，一方面起到保护触摸屏的作用，另一方面可通过丝印不同的形状、图案，起到装饰、美化产品等作用。玻璃作为一种脆性材料，在加工处理过程中容易因形变与应力作用，产生缺陷或使已存在的缺陷延伸、扩大，
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要最后导致基板破裂。
伴随着消费电子产业的发展，消费电子对超薄超硬玻璃基板的需求日益增加。玻璃基板对加工过程中应力的敏感性强，在传统刀轮直接机械加工技术与工艺下，玻璃基板的各式裂纹较多，超薄超硬玻璃基板加工效率偏低、耗时较长、成本较高，对玻璃基板加工的良品率与品质造成较大影响，难以满足超薄超硬玻璃基板的加工要求，制约了消费电子行业的发展。由于激光加工的原理是利用高功率密度的激光束扫描过材料表面，在极短时间内将材料加热到几千至上万摄氏度，使材料熔化或气化，可以有效避免脆性材料在加工过程中产生裂纹的情况，并获得尖锐、清洁的边缘和表面，因此激光加工玻璃基板等脆性材料具有速度快、切口光滑平整、板材变形小、加工精度高、不损伤材料表面等优势，可有效提高脆性材料的加工良率和品质，降低加工成本、满足加工要求，甚至催生新的加工工艺。
LED衬底的加工属于LED产业链的上游，具有较高的技术含量，是LED产业链的核心环节。目前市场上的 LED衬底有三种，即蓝宝石衬底、碳化硅衬底以及硅衬底。蓝宝石具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，强度高、硬度大、耐冲刷。作为衬底材料，蓝宝石具有高温（2,000℃）下化学性质稳定好、可见光不易吸收、价格便宜等优点，目前占据主流的地位。
采用传统工艺即使用金刚石切割机来切割硬度更高的蓝宝石，不仅花费时间长、切割机耗损快，而且会出现成品率低的问题。随着激光微加工技术与工艺的进步，超快激光器等先进技术开始逐步应用于蓝宝石材料加工领域，可以完美地解决上述问题。超快激光器短脉冲光束与材料发生相互作用，极大地抑制热效应的产生，加工精度可远远小于光波长，突破光学衍射极限的限制，增强了加工质量和良品率，降低了传统机械加工方式对刀具的损耗。未来，随着 LED衬底技术的发展，碳化硅衬底和硅衬底可望迎来更为广泛的应用，这将为在脆性材料加工方面有着显著优越性的激光加工技术带来新的市场机遇。
（2）项目产品的工作原理
激光去材料及切割是应用高峰值功率超快激光来实现的。在计算机控制下，通过脉冲使激光器放电，从而输出受控重复高频率的脉冲激光，形成一定频率及脉宽的光束，经过光路传导及反射并通过透镜组聚焦在加工物体表面，
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要形成一个个细微、高能量密度光斑，光斑直径一般为2～100um，焦点位于待加工面附近，以瞬间高温熔化或气化被加工材料。每一个高能量激光脉冲瞬间可把物体表面溅射出一个细小孔，在计算机控制下，激光加工头与被加工材料按预先设计图形进行连续相对运动打点，把物体加工成需要形状。切割时，切割头喷出一股与光束同轴气流，将熔化或气化的材料由切口底部吹出。
（3）项目产品的结构
玻璃等脆性材料加工设备由控制系统、运动系统、光学系统、水冷系统、抽气和吹气保护系统等组成，各组成部分的相互作用如下图所示：
冷水机 稳压电源 激光器
辅助气体 设备主机 电脑
空压机
抽风机
（4）项目产品的技术特点
公司多年来在玻璃等脆性材料及面板显视装备领域通过自主研发，获得多项国内外专利，产品技术具有自主知识产权，本项目通过公司自有技术资源实施，产品具有以下技术特点：
1）ICICLES玻璃切割技术。该技术对于强化深度到达 40um的玻璃进行直线、圆弧切割，可实现切割速度达到400㎜/s，切割后的产品质量可达到切口基本不崩边，玻璃强度基本不降低的效果。
2）DRA实时调焦技术。该技术公司拥有自主知识产权，能够快速、高精密的进行实时焦距校正，且可控制切割深度在3um以内。
3）厚片加工技术。该技术可实现对于透明材料一次性完成深度切割，成倍提高生产效率。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要4）PSO控制技术。在激光切割中，公司进一步发展了“点间距”控制技术，在高速运动中激光切割脉冲在材料上作用的间隙是相同的，以获得均匀的切缝。
（5）产品性能及主要技术指标
根据工件材料和实现功能的不同，主要项目产品的技术指标如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||脆性材料开||脆性材料切割||LED蓝宝石||脆性材料裂||透明脆性材料厚|
||||名称|||||||||||
||号||||槽设备||打孔设备||划片设备||片设备||度检测设备|
|1||加工工件||玻璃、蓝宝石||玻璃、蓝宝石||蓝宝石||玻璃、蓝宝石||蓝宝石、玻璃||
|2||激光器功率（W）||150W超快||150W准皮秒||10W超快||50W超快||-||
|3||加工工件规格（mm×mm）||50×50||700x500||2、4寸||G6代生产线||定制||
|4||定位精度（mm）||±10||±10||±2||±20||-||
|5||重复定位精度（um）||±2||±2||±1||±2||-||
|6||最大运行速度（m/s）||0.3||0.2||0.8||0.4||12||
|8||工作台最大载重（kg）||30||30||30||30||30||
|9||机床重量（T）||4||4||3||6||2||
|10||总装机容量（kVA）||5||5||5||5||5||
|11||相数||2||2||2||2||2||
|12||电源额定电压(V)||220||220||220||220||220||
|13||频率(Hz)||50||50||50||50||50||
|14||总电源防护等级||IP54||IP54||IP54||IP54||IP54||

（6）项目产品的生产工艺流程
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要6、项目设备选用情况
根据项目的生产工艺以及相关流程上的要求，发行人按照生产设备的先进性、配套合理性以及运行稳定性且能满足适时新工艺、新技术加工的要求等确定项目主要生产设备以及仪器的配置。项目主要设备情况如下所示：
（1）玻璃等脆性材料及面板显视装备选型（不含研磨机）
根据本项目制定的生产建设方案和生产大纲要求，需购置、投入 91个系列，436台套研发、生产及测试设备，共计36,647.30万元。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||单价（万||设备数|||
||序号||设备名称||规格/型号||||||总价(万元)|
||||||||元）||量|||
|1||激光切割机||CLX3015，3m×1.5m||162.50||6||975.00||
|2||压力机||J25-120A，120吨||52.00||4||208.00||
|3||折弯机||W67K-200/6000，6m×2m||50.70||6||304.20||
|4||埋弧焊机||MZ-500||2.60||12||31.20||
|5||退火窑||ZJ系列，4m×6m×1m||39.00||9||351.00||
|6||龙门刨床||B2020B×6000，6m×3m||390.00||6||2,340.00||
|7||龙门铣床||XK2120，6m×2m||715.00||9||6,435.00||
|8||端面铣床||HF-DXB||52.00||6||312.00||
|9||镗床||T618||65.00||6||390.00||
|10||落地镗||T6216D，4m×2m||364.00||6||2,184.00||
|11||五轴加工中心||XKV2420||754.00||6||4,524.00||
|12||龙门磨床||MK5220*6000，6m×2m||845.00||6||5,070.00||
|13||三座标测量仪||6803||97.50||6||585.00||
|14||激光干涉仪||Renishawlaser10Capture||39.00||10||390.00||
|15||30吨行吊||定制||58.50||3||175.50||
|16||20吨行吊||定制||45.50||3||136.50||
|17||10吨行吊||定制||13.00||10||130.00||
|18||2T电动葫芦||定制||7.20||40||288.00||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||单价（万||设备数|||
||序号||设备名称||规格/型号||||||总价(万元)|
||||||||元）||量|||
|19||5T叉车||定制||12.00||9||108.00||
|20||10T叉车||定制||18.00||9||162.00||
|21||示波器||TDS||1.30||8||10.40||
|22||金相显微镜||BX51M||52.00||2||104.00||
|23||激光功率计||OPHIR||1.95||30||58.50||
|24||显微镜||VH-Z20R||32.50||2||65.00||
|25||三次元测量仪||OPTEK||325.00||2||650.00||
|26||噪音测试分析仪||LMS||27.30||2||54.60||
|27||图像处理设备及软件||MetorIIeVision||13.00||2||26.00||
|28||WIN操作系统||Microsoft||2.60||9||23.40||
|29||模态测试设备||LMS||32.50||3||97.50||
|30||CAD软件||Soliworks||29.90||6||179.40||
|31||CAE软件||MSC||39.00||2||78.00||
|32||裂片机||OPTO||78.00||3||234.00||
|33||贴膜机||S020WM-CUV||1.30||2||2.60||
|34||振动仪||VM-82||2.60||2||5.20||
|35||高精密十字平台||-||26.00||3||78.00||
|36||高精密中空电动转台||Z1415Newport||13.00||3||39.00||
|37||高精密XY工作平台（大幅面）||LMS1||104.00||3||312.00||
|38||NI温度湿度及应变测试仪||PXI-1033NATIONALINSTRUMENTS||5.20||2||10.40||
|39||六通道测温仪||YPT-6||1.30||2||2.60||
|40||光学模组||-||65.00||6||390.00||
|41||加速度传感器||8763A500KESTLER||2.60||2||5.20||
|42||工业电荷放大器||5027A12KISTLER||2.60||2||5.20||
|43||工业电荷放大器||5073A411KISTLER||2.60||2||5.20||
|44||压电力传感器||LC2502KISTLER||1.30||2||2.60||
|45||压电式加速度传感器||CA-YD-1181||1.30||2||2.60||
|46||三向模态加速计||8690C50T02(包含电缆线1756B3一根)瑞士奇石乐||1.30||6||7.80||
|47||激光干涉仪||XL-80||65.00||6||390.00||
|48||激光干涉仪温度传感器||A-8003-4216||1.30||2||2.60||
|49||二维光栅测试仪||VM182-720MM||6.50||2||13.00||
|50||圆盘光栅测试仪||KGM182||13.00||2||26.00||
|51||电子水平仪||SDS110.001mm/1m||2.60||3||7.80||
|52||长度计||MT2587±0.2um海德汉||5.20||3||15.60||
|53||数字测高仪||817CLM0-600mm||7.80||2||15.60||
|54||孔位量测仪||PM-DHC||9.10||2||18.20||
|55||三次元测量仪||AOI牧德||91.00||2||182.00||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||单价（万||设备数|||
||序号||设备名称||规格/型号||||||总价(万元)|
||||||||元）||量|||
|56||函数信号发生器||SFG-2010台湾固伟||3.90||4||15.60||
|57||逻辑分析仪||LA1032||3.90||2||7.80||
|58||耐压绝缘电阻测试仪||长盛CS267-D||7.80||2||15.60||
|59||频谱分析仪||N9320A安捷伦||9.10||2||18.20||
|60||谐波测试分析仪||3194（内置3套9600配件）||2.60||2||5.20||
|61||示波器||TDS2012||1.30||16||20.80||
|62||示波器||RIGOLDS05062C||9.10||4||36.40||
|63||显微镜（X3000）||KEYNCEVHX-600K||39.00||4||156.00||
|64||压力脚压力测定器||PV-CHECKER日本||5.20||4||20.80||
|65||主轴偏摆仪||OPTECH-RI-IV||5.20||2||10.40||
|66||光栅尺检测仪||S4100-R||1.30||2||2.60||
|67||图像采集卡+图像处理软件||-||1.30||4||5.20||
|68||阵线相机+数据线||P2-22-04530||3.90||2||7.80||
|69||高亮度条型光源||CCS-LND-300A-DF||1.30||3||3.90||
|70||工作站||HPXW8600||11.70||2||23.40||
|71||软件||ADAMS||39.00||2||78.00||
|72||软件||Solidworks||29.90||2||59.80||
|73||光束质量分析仪||SPIRICON美国||32.50||2||65.00||
|74||激光尘埃粒子计数器||METOIVE227A||2.60||3||7.80||
|75||皮秒激光器||tumphf||260.00||2||520.00||
|76||皮秒激光器||EGEWAVE||260.00||2||520.00||
|77||皮秒激光器||COHENT||260.00||2||520.00||
|78||皮秒激光器||PI||104.00||2||208.00||
|79||飞秒激光器||lc||390.00||2||780.00||
|80||高功率准皮秒激光器||NP||390.00||2||780.00||
|81||皮秒激光器||GS||65.00||2||130.00||
|82||准皮秒激光器||IPG||39.00||2||78.00||
|83||设备实验机台||大族激光||130.00||16||2,080.00||
|84||功率计||国内||3.90||16||62.40||
|85||显微镜||-||22.10||2||44.20||
|86||切割头||LASAG||91.00||2||182.00||
|87||旋转切割头||-||104.00||2||208.00||
|88||光斑分析仪||-||260.00||2||520.00||
|89||平台检测仪器||-||195.00||2||390.00||
|90||高精度平台||-||130.00||5||650.00||
|91||激光干涉仪||Renishawlaser10Capture||65.00||3||195.00||
|||合计||||||436||36,647.30||

（2）研磨机及抛光机设备选型
根据研磨抛光机生产建设方案和生产大纲要求，需购置、投入生产、测试
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要设备共计181台/套，共计10,131.50万元。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||专用设备名称||单价（万元）||数量||合计（万元）|
|1||C16车床||25.00||6||150.00||
|2||C20车床||30.00||6||180.00||
|3||C30车床||35.00||6||210.00||
|4||车削中心||60.00||6||360.00||
|5||立卧加工中心||80.00||3||240.00||
|6||落地床（可车直径2.5m）||120.00||4||480.00||
|7||立式车床（可车直径1.2m）||100.00||3||300.00||
|8||立式升降台铣床||30.00||5||150.00||
|9||万能工具铣床||30.00||3||90.00||
|10||卧式升降台铣床||40.00||3||120.00||
|11||数控立式加工中心||100.00||3||300.00||
|12||外圆磨床||40.00||3||120.00||
|13||内圆磨床||40.00||3||120.00||
|14||平面磨床||80.00||3||240.00||
|15||多用磨床||50.00||1||50.00||
|16||工具磨床||30.00||2||60.00||
|17||五轴加工中心||500.00||1||500.00||
|18||卧式镗床||200.00||5||1,000.00||
|19||龙门镗铣床||150.00||3||450.00||
|20||插齿机（可插直径2m）||200.00||4||800.00||
|21||滚齿机||120.00||6||720.00||
|22||磨齿机||150.00||3||450.00||
|23||线切割机||80.00||2||160.00||
|24||单轴电火花机||60.00||2||120.00||
|25||插床||50.00||2||100.00||
|26||定盘开槽机||60.00||3||180.00||
|27||大型修盘机||60.00||3||180.00||
|28||各类下料设备（锯床、剪床、火焰切割机等）||15.00||12||180.00||
|29||各类焊接设备（氩弧焊机，等离子切割机等）||10.00||9||90.00||
|30||转塔冲床||20.00||2||40.00||
|31||各类钻床||10.00||9||90.00||
|32||各类热处理炉||40.00||4||160.00||
|33||振动时效设备||10.00||4||40.00||
|34||三坐标测量仪||300.00||2||600.00||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|35|万吨压力机|100.00|1|100.00|
|36|轴承综合检测仪|200.00|1|200.00|
|37|齿轮综合检测仪|120.00|2|240.00|
|38|X射线铸件检测仪|200.00|1|200.00|
|39|各类硬度检测仪|10.00|6|60.00|
|40|00级铸铁研磨平台（1500）|10.00|3|30.00|
|41|000级大理石检测平台|15.00|3|45.00|
|42|20T行车|20.00|1|20.00|
|43|10T行车|10.50|3|31.50|
|44|5T行车|8.00|5|40.00|
|45|2T电动葫芦|6.00|15|90.00|
|46|5T叉车|10.00|3|30.00|
|47|10T叉车|15.00|1|15.00|
||合计||181|10,131.50|

7、主要原辅料、水电供给情况
项目产品生产所需要的原材料和零部件等主要在国内项目实施地采购，部分国内难以提供关键部件由国外知名厂商提供。激光器、直线电机等主要从集团内部采购，主轴、伺服马达、螺钉及普通电阻等在项目实施地深圳本地采购，对于光学镜片、电器元器件等从国内外知名厂商或专业公司采购，机械加工件及钣金、电子部件等中间件由公司内部机加配套中心协作提供。
本项目总用电量预计为年耗电量 1,000万KWh。由市政电缆直接接入到园区，如配电设施容量不足，须向供电部门申请办理用电增容手续，由电力部门新建变配电站，配置变压器及配套配电设施。
本项目预计总用水量30万吨/年，供水水源由市政自来水供水管网，届时将申请用水增容指标。
8、项目投资估算
本项目预计总投资为94,861.84万元，其中建设投资合计79,753.09万元，铺底流动资金15,108.75万元。拟使用募集资金79,753.09万元，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资金额（万||占投资总额||募集资金投资金||募集资金投|
||序号||内容|||||||||
||||||元）||的比例||额（万元）||资比例|
|1||建设投资||79,753.09||84.07%||79,753.09||100.00%||
|1.1||工程费用||75,661.56||79.76%||75,661.56||94.87%||
|1.1.1||建筑工程费||28,414.97||29.95%||28,414.97||35.63%||

大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|-|
|1.1.2|设备购置费|46,778.80|49.31%|46,778.80|58.65%|
|1.1.3|安装工程费|467.79|0.49%|467.79|0.59%|
|1.2|工程建设其他费用|293.76|0.31%|293.76|0.37%|
|1.2.1|生产准备及开办费|207.36|0.22%|207.36|0.26%|
|1.2.2|办公及生活家具购置费|86.40|0.09%|86.40|0.11%|
|1.3|基本预备费|3,797.77|4.00%|3,797.77|4.76%|
|2|铺底流动资金|15,108.75|15.93%|0.00|0.00%|
||总计|94,861.84|100.00%|79,753.09|100.00%|

9、项目用地
项目建设地点拟选址于大族激光全球激光智能制造产业基地，位于广东省深圳市宝安区福海街道和平社区。
2016年 12月 30日，公司与深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局签订《深圳市土地使用权出让合同》（深地合字<2016>1030号），公司受让取得A203-1115号宗地，土地总面积95,277.34m2（含道路用地面积4,278.19m2）,使用年期为三十年，从2016年12月30日起至2046年12月29日止。
2017年2月20日，公司取得大族激光全球激光智能制造产业基地《深圳市建设用地规划许可证》（深规土许 BA-2017-0008号），用地位置为福海街道，用地性质为普通工业用地，总用地面积为95,277.34m2，建筑面积为 381,108m2（不含地下车库、设备用房、民防设施、公众交通等）。
10、项目所涉及的环境保护
本项目属于光机电一体化产品的装配、调试，在生产过程中基本没有粉尘、废气、废水、废渣等污染物排放，也不产生电磁辐射污染。对生产设备及动力设备运行产生的少量噪声，公司将采取必要的措施进行治理。本项目不会对周围的环境产生重大不利影响。
本项目环境影响评价已经深圳市宝安区环境保护和水务局审批通过，并取得《建设项目环境影响审查批复》（深宝环水批[2017]600414号）。
11、项目的组织方式和实施计划
本项目由大族激光科技产业集团股份有限公司实施。本项目产品达产期初步
确定为 5年。项目基础建设周期为 2年，第 3年达产50%，第 4年达产70%，
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要第5年达产100%。
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|||||2017年||2018年||||2019年|||
||序号||建设内容|9-10||1-3|4-6|7-9|10-12|1-3|4-6|7-9|
||||||10-12月||||||||
|||||月||月|月|月|月|月|月|月|
|1||可行性分析|||||||||||
|2||建筑图纸设计|||||||||||
|3||土建工程|||||||||||
|4||设备采购|||||||||||
|5||设备安装调试|||||||||||
|6||人员培训|||||||||||
|7||项目试运行|||||||||||
|8||竣工验收|||||||||||

12、项目新增产能消化措施
（1）良好的市场前景是公司募投项目产能消化的基础
本项目主要用于手机、平板电脑等显示器的防护玻璃、LED衬底等，手机、平板电脑、LED衬底的需求量在一定程度上决定了防护玻璃和蓝宝石等脆性材料的市场容量，从而在一定程度上决定了脆性材料及面板显视装备产业的市场需求量。随着手机、平板电脑等消费电子行业和 LED行业的持续发展，脆性材料及面板显视装备产业的市场需求也将随之增长。近年来消费电子行业和 LED行业呈现快速发展态势，良好的市场前景为本项目产能消化奠定了坚实的基础。本项目的市场前景具体分析详见本节之“（二）脆性材料及面板显视装备产业化项目”之“4、项目市场前景”。
（2）通过稳定既有客户资源、扩大销售队伍、完善营销体系、积极开拓新客户等具体营销措施，切实保障新增产能的消化
公司制定了以下具体营销措施来保障本项目新增产能的消化：
①稳定既有客户资源，与现有大客户建立长期合作关系
依靠应用经验、产品技术和质量等方面的优势，公司在业内形成了良好的市场声誉，与消费电子及 LED等行业众多客户建立起了良好的关系。目前，公司已成功开拓了三安光电、德豪润达、同方股份、晶元光电、泰谷光电等知名品牌商成为客户，并建立了长期合作关系。公司将进一步维护、加深与现有客
户的关系，加大对现有客户的产品宣传力度，扩大在现有客户中产品的应用范
围，并抓住现有客户规模扩张和技术升级带来的机遇，扩大对其产品销售量。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要②扩大销售队伍，提高销售人员素质，完善激励考核机制
一方面，稳定既有市场营销队伍，加强对销售人员的业务培训、技术指导，使其对脆性材料及面板显视装备产业的性能、特点充分了解并掌握现代营销理论和有效的营销技巧，提升现有销售队伍的销售能力和综合素质。另一方面，加大力度引进优秀的市场营销人才，扩大营销队伍。公司成立开发行业客户的销售团队，并对营销人员制定多层次的激励机制，强化对脆性材料及面板显视装备产业市场开拓及营销过程的考核，加大考核力度，充分发挥考核的激励作用，提高营销人员的工作热情。目前，公司已派专人负责对公司技术、售后服务等人员进行专门的培训，并着手销售人员的扩充计划。
③完善营销服务体系
公司将进一步加强对现有销售网络的管理，依托现有销售渠道，制定适应市场趋势的销售政策，有效推进产品终端市场的发展扩张。公司计划未来两年内，新设售后服务点，完善售后服务体系。同时，借助电子商务等新的市场推广手段，扩大销售辐射范围，加大直销力度。随着募集资金到位，渠道建设将得到大力支持。
④积极开拓新客户，利用产品性能、价格、质量、服务优势迅速占领市场
公司主营业务为激光加工等设备的研发、生产、销售，届时内部将提供充分的激光器供应，同时自产激光器还具备成本优势。激光器充分供应将有效降低脆性材料及面板显视装备产业的成本和提升产品的性能，大幅提高其市场竞争力。同时，脆性材料及面板显视装备产业制造成本的降低，有助于引导更多中小客户运用脆性材料及面板显视装备产业，开拓潜在的客户。
公司目前主要由 IT大客户部负责脆性材料及面板显视装备产业条线的客户开拓与维护。公司将利用自身的品牌优势、产品优势和工艺技术优势，拟投入更多人力及资金积极开拓新客户，积极参与行业展会推广。公司将扩大参与国内外知名激光行业及下游行业的展览会范围，增强与客户的互动了解，提高客户对公司产品优势及服务能力的认识。
海外市场开拓方面，公司重点通过参加国际展会，结合邀请访问等途径，维护并开拓市场。目前东南亚市场开拓已经取得进展，多家东南亚企业正在试用样机并与公司洽谈进一步合作事宜。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要综合考虑项目市场前景和公司拟采取的具体营销措施，本项目新增产能的消化能够得到切实保障。
13、项目经济效益评价
经测算，本项目建成达产年实现销售收入 153,000.00万元，达产年税后净利润23,096.43万元，投资净利润率24.35%，投资回收期（税后，含建设期）为7.33年。
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要第六章备查文件
除募集说明书所披露的资料外，本公司按照中国证监会的要求将下列备查文件备置于发行人处，供投资者查阅：
一、备查文件
1、公司章程和营业执照；
2、财务报表及审计报告；
3、发行保荐书、发行保荐工作报告；
4、法律意见书及律师工作报告；
5、资信评级机构出具的资信评级报告；
6、公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；
7、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点、时间
投资者可以在公司董秘办和保荐机构处查阅募集说明书的备查文件，募集说明书全文会在深圳证券交易所网站上披露。
公司：大族激光科技产业集团股份有限公司
地址：广东省深圳市南山区深南大道9988号
电话：0755-86161340
时间：周一至周五，8:30-17:30
保荐机构：兴业证券股份有限公司
地址：福州市湖东路268号
电话：0591-38507869
时间：周一至周五，9:00-17:00
大族激光科技产业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（此页无正文，为《大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》之盖章页）
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