苏州中来光伏新材股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)2014年度公开发行股票募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕843号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司（现已更名为中泰证券股份有限公司，以下简称中泰证券）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,988万股，其中公开发行新股2,349万股，本公司股东公开发售股份639万股，发行价为每股人民币16.42元，发行新股共计募集资金38,570.58万元，坐扣发行新股承销和保荐费用2,528.47万元后的募集资金为36,042.11万元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于2014年9月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,042.11万元后，公司本次发行新股募集资金净额为35,000.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕181号）。
2.募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金35,056.08万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为540.45万元；2018年度实际使用募集资金485.47万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.23万元；累计已使用募集资金 35,541.55万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为541.68万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币0.13万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
(二)2017年度非公开发行股票募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1909号文核准，并经贵所同意，根据本公司于2017年11月7日发布的《苏州中来光伏新材股份有限公司关于实施2017年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，本次非公开发行股票的发行价格由23.64元/股调整为23.50元/股，非公开发行数量由不超过5,780.53万股调整为不超过5,814.97万股。本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称长江证券）采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,814.97万股，发行价为每股人民币23.50元，共计募集资金136,651.75万元，坐扣承销和保荐费用1,100.00万元（含税）后的募集资金为135,551.75万元，已由主承销商长江证券于2017年12月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费用及律师费用、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用617.75万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为134,996.26万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕518号）。
2.募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金104,672.38万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为30.11万元；本公司2018年度实际使用募集资金29,027.34万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为210.47万元；累计已使用募集资金133,699.72万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为240.58万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为1,537.12万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)2014年度公开发行股票募集资金
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州中来光伏新材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于2014年9月22日分别与中国建设银行股份有限公司常熟高新技术产业园支行、苏州银行股份有限公司常熟支行、交通银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金三方监管协议》。2016年4月，公司董事会根据股东大会授权决定聘请长江证券作为保荐机构，终止与中泰证券的保荐协议，中泰证券未完成的持续督导工作由长江证券承接，2016年5月20日，公司连同保荐机构长江证券与中国建设银行股份有限公司常熟高新技术产业园支行、苏州银行股份有限公司常熟支行分别重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|3205810011120155001304|1,303.82|
|32201986147051502874|0.00|
||1,303.82|

(二)2017年度非公开发行股票募集资金
1.募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券于2017年12月25日与中国工商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与全资子公司泰州中来光电科技有限公司连同保荐机构长江证券于2017年12月27日与中国工商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司与全资子公司泰州中来光电科技有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2018年 4月，公司董事会根据股东大会授权决定聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称申万宏源承销保荐）作为保荐机构，终止与长江证券的保荐协议，长江证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。2018年 7月 2日，公司连同保荐机构申万宏源承销保荐与中国工商银行股份有限公司常熟支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，同日，公司于全资子公司泰州中来光电科技有限公司连同保荐机构申万
宏源承销保荐与中国工商银行股份有限公司常熟支行重新签订了《募集资金四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存
在重大差异，公司与全资子公司泰州中来光电科技有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司以及全资子公司泰州中来公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1102253029000032529|489,898.17|
|1102253029000036660|14,881,317.72|
||15,371,215.89|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2014年度公开发行股票募集资金
1.募集资金使用情况对照表
2014年度公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
由于太阳能光伏新材料研发中心新建项目不直接生产产品，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。太阳能光伏新材料研发中心的建成有效提升了公司综合研发实力和自主创新能力，提高了公司产品的附加值，丰富了公司的产品线，增强了公司的竞争力，为公司的发展壮大提供了强有力的技术保证和充足的技术储备。
本公司募投项目中除了太阳能光伏新材料研发中心新建项目不能单独核算经济效益外，其他项目均不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
(二)2017年度非公开发行股票募集资金
1.募集资金使用情况对照表
2017年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
苏州中来光伏新材股份有限公司二〇一九年三月二十四日
附件1
2014年度公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：苏州中来光伏新材股份有限公司 单位：人民币万元
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|||35,000.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|16,063.00|16,063.00|244.21|10,005.17|62.29|2015年9月|3,923.18|是|
|否|3,000.00|3,000.00||3,005.35|100.18|2015年12月[注1]|－|－|
|否|15,937.00|15,937.00|241.26|10,745.79|67.43|2016年6月|5,884.78|是|
|－|35,000.00|35,000.00|485.47|23,756.31|67.88|－|9,807.96|－|
|－|－|－||11,785.24|－|－|－|－|
|－|35,000.00|35,000.00|485.47|35,541.55|－|－|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 [注2]
尚未使用的募集资金用途及去向 [注2]
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注1]：太阳能光伏新材料研发中心新建项目实际达到预定可使用状态日期超过原计划的项目建设期主要系部分设备未达到实际使用要求，设备制造商进行了相应改进和重新调试，延迟了设备交付时间。
[注2]：鉴于公司背膜生产装备技术和工艺水平的改进和提升，公司生产线生产效率已实现大幅提升从而降低了投资强度，公司截至2015年9月已完工的年产1,200万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目和截至2016年6月已完工的年产1,600万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目中的生产线已能够实现公司首次公开发行股票时承诺的产能规划目标，同时由于公司流动资金的需求也不断的增长，为充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，本着股东利益最大化原则，根据2016年2月16日公司董事会二届二十次会议及监事会二届十三次会议和2016年9月30日公司董事会二届三十一次会议和监事会二届十九次会议审议通过的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，在预留该项目尚未支付的设备尾款和质保金所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟将上述两个募投项目节余募集资金永久补充流动资金，上述两个议案分别于2016年第一次临时股东大会和2016年第三次临时股东大会审议通过，公司实际永久补充流动资金11,785.24万元。其余项目尚未使用的募集资金将继续用于募集资金项目的实施。
附件2
2017年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：苏州中来光伏新材股份有限公司 单位：人民币万元
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|||134,996.26||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|135,000.00|135,000.00|29,027.34|133,699.72|99.04|2017年8月[注1]|-1,418.30[注2]|否|
|－|135,000.00|135,000.00|29,027.34|133,699.72|99.04|－|－|－|
|－|－|－||||－|－|－|
|－|135,000.00|135,000.00|29,027.34|133,699.72|99.04|－|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 部分高效单晶太阳能电池片生产线尚未投产
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注1]：截至2018年12月31日，公司全资子公司泰州中来公司年产2.1GWN型单晶双面太阳能电池项目尚未全部完工并正式投产。
[注2]：本年度实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例计算。根据公司《年产2.1GWN型单晶双面太阳能电池项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为51,440.00万元，按该项目募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的年度效益应为24,439.31万元，2018年度实际效益未达到预计效益。