中天国富证券有限公司关于
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1711号）核准，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”）首次公开发行人民币普通股4,500万股，并于2016年9月8日起在深圳证券交易所中小板上市交易。
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为其公开发行可转债的保荐机构，承继亚泰国际首次公开发行股票的保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）未完成的持续督导工作，持续督导期至 2018年12月31日。目前，持续督导期限已满，本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对亚泰国际出具保荐总结报告书，具体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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保荐机构名称 中天国富证券有限公司
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贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商注册地址及办公地址
业（北）
法定代表人 余维佳
保荐代表人 陈佳、陈东阳
联系电话 021-38582187
三、上市公司基本情况
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公司名称 深圳市亚泰国际建设股份有限公司
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注册资本 18,000万元
法定代表人 郑忠
股票简称 亚泰国际
股票代码 002811
董事会秘书 王小颖
联系电话 （0755）83028871
传真电话 （0755）23609266
邮政编码 518048
公司网址 www.atgcn.com
电子信箱 atg@atgcn.com
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券上市时间 2016年9月8日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
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|2016年年报披露时间：2017年4月22日|
|2017年年报披露时间：2018年4月10日|
|2018年年报披露时间：2019年4月29日|

四、保荐工作概述
（一）中天国富证券承接持续督导
2018年3月29日，亚泰国际与中天国富证券签署了《关于公开发行可转换公司债券并上市之保荐协议》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，中天国富证券自保荐协议签署日起继续履行国泰君安证券关于亚泰国际首次公开发行股票的持续督导职责。
持续督导期间为2018年3月29日至2018年12月31日。
（二）持续督导阶段概述
中天国富证券承接持续督导工作后，针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导上市公司合规使用与存放募集资金；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注上市公司是否为他人提供担保等事项；定期或不定期对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导期间募集资金使用情况核查报告和持续督导年度报告等相关文件。
持续督导期间，亚泰国际按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的重大事项。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）部分募投项目延期
经亚泰国际第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议、 2018年第四次临时股东大会审议通过，公司将首次公开发行股票的募投项目营销网络建设项目、信息化建设项目达到预定可使用状态时间推迟至 2019年 12月31日。
中天国富证券对此事项进行了核查，认为部分募投项目延期履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。该事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。上述核查意见于 2018年 7月 7日进行了公告。
（二）部分募投项目变更实施地点
经亚泰国际第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，公司变更了首次公开发行股票的募投项目营销网络建设项目的实施地点。
中天国富证券对此事项进行了核查，认为部分募投项目变更实施地点履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，公司本次变更募投项目实施地点事宜不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施地点事项无异议。上述核查意见于 2018年8月17日进行了公告。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
亚泰国际能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
亚泰国际聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所能够根据有关法律法规提供专业意见，并就持续督导过程中的相关具体事项出具专项意见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
亚泰国际已建立健全信息披露管理制度，能够按照相关法律法规及公司信息披露管理制度的规定，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
2018年12月28日，公司存在财务人员误操作将1,700万元募集资金转入转入公司一般账户的情况，该笔款项已于2019年1月18日退回募集资金专户。该事件发生后，保荐机构及公司对募集资金到账以来全部资金流水进行了核查，未发现其他类似情况。经核查，保荐机构认为该事项不构成违规使用募集资金的重大情形。
除上述已妥善整改的事项外，亚泰国际募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的重大情形。
十、其他事项
截至 2018年 12月 31日，亚泰国际首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行与募集资金使用相关的持续督导责任。
（以下无正文）
【本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公
司首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书》之签章页】
保荐代表人签名： _____________________
陈佳
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陈东阳
董事长、法定代表人签名：_____________________
余维佳
中天国富证券有限公司年 月 日