目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—7页
天健审〔2017〕617号
徐州五洋科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的徐州五洋科技股份有限公司全体股东（以下简称五洋科技公司）董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供五洋科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为五洋科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
五洋科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对五洋科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，五洋科技公司董事会编制的 2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了五洋科技公司募集资金 2016年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年三月三日
徐州五洋科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕186号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下发行和网上发行相结合的方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股股票 2,000万股，发行价为每股人民币 8.27元，共计募集资金 16,540.00万元，扣除承销和保荐费用 2,000.00万元后的募集资金为 14,540.00万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,393.01万元后，公司本次募集资金净额为13,146.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕25号）。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2647号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用非公开发行方式向自然人侯友夫、华宝信托有限责任公司、富国基金管理有限公司和金鹰基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）股票6,261,899股，发行价为每股人民币47.27元，募集资金总额29,600.00万元，扣除承销和保荐费用1,230.00万元后的募集资金为28,370.00万元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于2016年 5月 3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5.13万元后，公司本次募集资金净额为 28,364.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2016〕135号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2016年度实际使用募集资金28,875.31万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为78.09万元；累计已使用募集资金36,904.71万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为203.11万元。
截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币4,810.26万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《徐州五洋科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2015年3月16日分别与中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行、中国银行股份有限公司徐州西关支行和中国交通银行股份有限公司徐州科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2016年5月3日，本公司与太平洋证券股份有限公司和江苏银行股份有限公司徐州分行签订《募集资金三方监管协议》。通以上监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有 4个募集资金专户、3个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1106021029210089666|318,674.08|
|1106021014210004924|14,000,000.00|
|466366416983|2,362,944.05|

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|-|-|
|463769335916|13,000,000.00|
|323600683018010030946|1,413,927.81|
|323899999600003000475|17,000,000.00|
|60230188000225768|7,073.02|
||48,102,618.96|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
无。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.散料搬运设备研发中心建设项目
公司募集资金项目中散料搬运设备研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：通过研发中心的建设，公司将进一步完善公司的研发、检测和实验能力，在机电液一体化技术的基础上，注重跨学科的先进知识的综合应用。该项目主要目的为：在产品设计过程中通过运用信息融合技术，提高产品在运行过程中进行实时工况检测并根据检测结果提供综合保护的能力，从而保证散料搬运核心装置及设备的可靠性和稳定性，促进原有技术改造和新技术突破，加快推进产品的高新技术化，提高产品性能。该项目目前尚未完工，无法单独核算效益。
2.营销网络与服务中心建设项目
公司募集资金项目中营销网络与服务中心建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：在现有营销体系的基础上，在全国建立 17个固定的营销中心，建成后主要起到商务办公、售前支持、售中服务和售后维护等功能，进一步完善公司的营销体系建设。该项目主要目的为：建立 CRM客户管理系统，统一管理客户资源，有效地掌握客户需求状况，并提升企业资源管理，加强营销技术支持体系建设，提高产品营销成功率。该项目目前尚未完工，无法单独核算效益。
3.其他与主营业务相关的营运资金
公司募集资金项目中其他与主营业务相关的营运资金项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：公司在更新设备、加快新产品开发、拓展营销网络、提升品牌知名度等方面都需要营运资金的支持。该项目主要目的为：补充流动资金，为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障。该项目目前尚未完工，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
徐州五洋科技股份有限公司二〇一七年三月三日
附件
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：徐州五洋科技股份有限公司 单位：人民币万元
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||||41,511.86|本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|7,553.99|7,553.99||7,413.72|98.14%|2017年12月31日[注2]|未完成||
|否|1,942.00|1,942.00|229.29|660.47|34.01%|2017年12月31日[注1]|未完成||
|否|2,248.00|2,248.00|281.15|465.65|20.72%|2017年12月31日[注1]|未完成||
|否|1,403.00|1,403.00||||2017年12月31日[注1]|未完成||
|否|28,364.87|28,364.87|28,364.87|28,364.87|100.00%|2015年11月30日|6,858.23[注3]|是|
||41,511.86|41,511.86|28,875.31|36,904.71|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2015年6月1日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自募集资金投资项目先期投入及置换情况
筹资金共计 6,525.96万元，其中：散料搬运核心装置及设备扩产项目 6,318.14万元，散料搬运设备研发中心建设项目207.82万元。2015年6月8日公司完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目未完工
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专项账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注1]：由于目前宏观经济形势严峻，煤炭开采、洗选业、钢铁等行业持续低迷，新增固定资产短期内难有较大的改观，开拓新型市场需要一定的时间和周期，同时公司自有资金不能满足募投项目资金缺口，为充分保持公司资产的流动性，结合目前募投项目实施情况，经2016年4月5日第二届董事会第十二次会议审议，公司根据实际情况调整了募集资金项目投资总额，对散料搬运设备研发中心建设项目完成时间延期至 2017年 12月 31日、营销网络与服务中心建设项目完成时间延期至 2017年12月31日、其他与主营业务相关的营运资金项目完成时间延期至2017年12月31日。
[注2]：由于目前宏观经济形势严峻，煤炭开采、洗选业、钢铁等行业持续低迷，新增固定资产短期内难有较大的改观，开拓新型市场需要一定的时间和周期，同时公司自有资金不能满足募投项目资金缺口，为充分保持公司资产的流动性，结合目前募投项目实施情况，经2016年4月5日第二届董事会第十二次会议审议，公司根据实际情况调整了募集资金项目投资总额，对散料搬运核心装置及设备扩产项目完成时间延期至2016年12月31日。由于目前宏观经济形势依然严峻，煤炭开采、洗选业、钢铁等行业未见回暖，为保持公司资产的流动性，结合目前募投项目实施情况，经2017年3月3日第二届董事会第二十一次会议审议（尚待公司股东会批准），对散料搬运核心装置及设备扩产项目完成时间延期至2017年12月31日。
[注3]：深圳市伟创自动化设备有限公司2016年度实现扣除非经常性损益后净利润6,858.23万元