云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-086云南锡业股份有限公司
2016年第三季度报告正文
2016年 10月
云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长汤发先生、副总经理兼主管会计工作负责人潘文皓先生及会计机构负责人赵旭先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|27,444,829,917.42||27,597,871,645.60||-0.55%||
|归属于上市公司股东的净资产|7,802,862,941.61||7,716,802,882.14||||
||||||1.12%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|9,353,061,914.95|-8.52%||25,821,088,163.62||9.42%|
|归属于上市公司股东的净利润|50,290,522.88|||56,497,412.01|||
|||—||||—|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||61,709,840.84|—||65,853,483.28||—|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||1,897,759,534.72|||
||--|--||||35.63%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0342|—||0.0384||—|
|稀释每股收益（元/股）|0.0342|—||0.0384||—|
|加权平均净资产收益率|0.65%|—||0.73%||—|

单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-35,732.83|收支净额|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||35,473,391.04||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-6,955,344.02||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|受托经营取得的托管费收入|8,000,000.001||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-57,227,613.58|收支净额|
|减：所得税影响额|-6,228,576.00||
|少数股东权益影响额（税后）|-5,160,652.12||

云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文
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|合计|-9,356,071.27|--|

注： 2016年，公司与云锡控股签订了企业托管经营合同，云锡控股将老厂分矿、松树脚分矿、铅业分公司、大屯选矿厂和新建矿业委托公司托管经营，期限 1年，托管费用为人民币 1,600万元/年，截止 2016年9月30日公司收到托管费800万元。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||||报告期末表决权恢复的优先||0||
|报告期末普通股股东总数||85,290||||||
|||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|云南锡业集团有限责任公司|国有法人|36.86%|542,607,311||84,720,010|||
|||||||质押|271,300,000|
|云南锡业集团（控股）有限责任公司|国有法人|13.50%|198,715,654||177,912,020|||
|||||||质押|99,270,000|
|博信优质（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内一般法人|3.95%|58,202,647||58,202,647|||
|中国证券金融股份有限公司|境内一般法人|1.28%|18,862,737|||||
|新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产|境内非国有法人|0.57%|8,399,997|||||

云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文
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|品-018L-CT001深||||||
|梁守新|境内自然人|0.36%|5,343,000|||
|上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.36%|5,260,225|||
|中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.34%|5,000,000|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.31%|4,612,600|||
|中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.29%|4,199,908|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|云南锡业集团有限责任公司||457,887,301||人民币普通股|457,887,301|
|云南锡业集团（控股）有限责任公司||20,803,634||||
|||||人民币普通股|20,803,634|
|中国证券金融股份有限公司||18,862,737||人民币普通股|18,862,737|
|新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深||8,399,997||||
|||||人民币普通股|8,399,997|
|梁守新||5,343,000||人民币普通股|5,343,000|
|上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金||5,260,225||||
|||||人民币普通股|5,260,225|
|中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金||5,000,000||||
|||||人民币普通股|5,000,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司||4,612,600||人民币普通股|4,612,600|
|中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金||4,199,908||||
|||||人民币普通股|4,199,908|
|玉山江·沙迪克||3,364,150||人民币普通股|3,364,150|
|上述股东关联关系或一致行动的||1、云南锡业集团有限责任公司是本公司的控股股东，所持股份性质为国有法人股；||||
|说明||2、云南锡业集团（控股）有限责任公司是本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司||||

云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文
|||
|-|-|
||的控股股东（一致行动人），所持股份性质为国有法人股；|
||3、除此之外，前 10 名股东中，国有法人股股东云南锡业集团有限责任公司及其一致|
||行动人云南锡业集团（控股）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于|
||《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司无法确定其他股东|
||之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的|
||一致行动人。|
||1、2016年9月12日，公司控股股东云南锡业集团有限责任公司与中信证券股份有限|
||公司开展融资融券业务，将其持有的无限售条件普通股中的144,000,000股转入中信证|
|前10名普通股股东参与融资融券||
||券客户信用交易担保账户中。|
|业务情况说明（如有）||
||2、公司股东境内自然人玉山江•沙迪克通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担|
||保证券账户持有本公司股份3,364,150股，合计持有3,364,150股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、报告期末公司前十名“公司债券”持有人情况
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|-|-|-|
|报告期末“公司债券”持有人总数||118|
|“公司债券”持有人名称|报告期末持有数量（张）|比例（%）|
|长江证券股份有限公司|1,250,000|19.31|
|华汇人寿保险股份有限公司-传统险|1,064,820|16.45|
|万和证券有限责任公司|610,000|9.42|
|天安财产保险股份有限公司|400,000|6.18|
|国海富兰克林基金-中国银行-富兰克林国海-雪霁-债券分级6期资产管理计划|376,596|5.82|
|中银资产-中国银行-中银资产-长江1号债券分级资产管理计划|350,000|5.41|
|九泰基金-工商银行-铁岭银行股份有限公司|279,951|4.32|
|中国农业银行股份有限公司-富国汇利分级债券型证券投资基金|202,930|3.14|
|中泰证券股份有限公司|195,000|3.01|
|天弘基金-光大银行-经远5号资产管理计划|194,500|3.00|

云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目异常情况及变动原因说明
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|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|变动幅度（%）|备注|
|衍生金融资产|－|9,287,723.82|-100.00|1|
|应收票据|432,898,146.39|1,295,789,592.05|-66.59|2|
|应收帐款|838,405,578.16|511,024,834.95|64.06|3|
|预付款项|654,636,630.04|198,950,018.53|229.05|4|
|其他应收款|492,769,702.27|207,174,100.83|137.85|5|
|在建工程|2,016,708,958.30|1,417,424,175.95|42.28|6|
|固定资产清理|3,504,608.47|－|100.00|7|
|递延所得税资产|214,036,702.52|143,322,859.01|49.34|8|
|衍生金融负债|37,767,918.83|3,745,510.44|908.35|9|
|预收款项|266,520,358.72|92,731,252.8|187.41|10|
|应交税费|251,224,724.89|149,102,046.75|68.49|11|
|应付股利|－|204,548.40|-100.00|12|
|一年内到期的非流动负债|205,318,471.15|926,402,552.22|-77.84|13|
|其他流动负债|30,649,320.56|23,459,292.15|30.65|14|
|专项储备|25,574,138.66|2,846,985.18|798.29|15|

备注1：衍生金融资产比年初减少928.77万元，下降100%，主要是报告期末套期保值持仓合约确认的浮动盈利减少；
备注2：应收票据比年初减少86,289.14万元，下降66.59%，主要是报告期内加大使用银行承兑汇票支
云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文付货款、及时办理票据托收及贴现业务；
备注3：应收账款比年初增加32,738.07万元，增幅64.06%，主要是报告期末部份客户信用期内未结算货款增加；
备注4：预付账款比年初增加45,568.66万元，增幅229.05%，主要是报告期内为满足公司正常生产经营活动及贸易业务，原料等采购预付款增加；
备注5：其他应收款比年初增加28,595.56万元，增幅137.85%，主要是报告期内套期保值业务支付期货公司的保证金增加；
备注6：在建工程比年初增加59,928.47万元，增幅42.28%，主要是报告期内建设工程按投资计划投入且未达到可使用状态；
备注7：固定资产清理比年初增加350.46万元，增幅100%，主要是报告期内报废的固定资产尚未变现。
备注8：递延所得税资产比年初增加7,071.38万元，增幅49.34%，主要是报告期内确认的未来预计可抵扣亏损增加；
备注9：衍生金融负债比年初增加3,402.24万元，增幅908.35%，主要是报告期末期货套保持仓合约确认的浮动亏损增加；
备注10：预收账款比年初增加17,378.91万元，增幅187.41%，主要是报告期内收到的部份客户货款尚未结算；
备注11：应交税费比年初增加10,212.26万元，增幅68.49%，主要是报告期末尚未申报缴纳的应交增值税及附税增加；
备注12：应付股利比年初减少20.45万元，下降100.00%，主要是报告期内下属云南锡业锡化学品有限公司支付少数股东股利；
备注13：一年内到期的非流动负债比年初减少72,108.40万元，下降77.84%，主要是报告期内分期支付融资租赁款及一年内到期的长期借款；
备注14：其他流动负债比年初增加719.01万元，增幅30.65%，主要是报告期末重分类为下一年度摊销的递延收益增加；
备注15：专项储备比年初增加2,272.71万元，增幅798.29%，主要是报告期内计提的安全生产费用留存增加。
2、利润表项目异常情况及变动原因说明
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|变动幅度（%）|备注|
|营业税金及附加|61,870,131.74|41,997,637.7|47.32|1|

云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文
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|-|-|-|-|-|
|资产减值损失|-17,433,192.47|179,509,667.43||2|
|公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-9,921,707.00|-7,304,478.13|35.83|3|
|投资收益(损失以“-”号填列)|2,966,362.98|17,878,164.22|-83.41|4|
|营业外收入|41,937,770.84|29,926,998.08|40.13|5|
|营业外支出|60,640,809.45|19,021,840.16|218.80|6|
|利润总额|141,350,619.53|-447,908,406.33|－|7|
|所得税费用|28,029,487.55|-42,415,531.52|－||
|净利润|113,321,131.98|-405,546,599.87|－||
|归属于母公司股东的净利润|56,497,412.01|-480,546,599.87|－||
|其他综合收益的税后净额|1793338.04|47746196.50|-96.24|8|

备注1：营业税金及附加比上年同期增加1,987.24万元，增幅47.32%，主要是报告期内按应交增值税计提的附税同比增加；
备注2：资产减值损失比上年同期减少19,694.28万元，同比大幅下降，主要是报告期内有色金属市场价格回暖，资产可变现价值增加，转回部分存货跌价准备。
备注3：公允价值变动收益比上年同期减少261.72万元，下降35.83%，主要是报告期末持仓的非高度有效套期保值合约浮动亏损同比增加；
备注4：投资收益比上年同期减少1,491.18万元，下降83.41%，主要是告期内非高度有效套期保值平仓收益同比减少；
备注5：营业外收入比上年同期增加1,201.07万元，增幅40.13%，主要是报告期内收到相关的政府补助同比增加；
备注6：营业外支出比上年同期增加4,161.89万元，增幅218.80%，主要是报告期内对外捐赠支出同比增加及郴州矿冶水毁灾害损失预计增加；
备注7：利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司股东的净利润，比上年同期大幅上升，经营业绩同比好转。主要是有色金属市场相关产品价格回暖，同时公司对生产组织方式和产品产业结构进行合理调整，对无边际贡献或边际贡献小的产品和板块继续实施阶段性停产等挖潜创效措施效果显现；
备注8：其他综合收益税后净额比上年同期减少4,595.28万元，下降96.24%，主要是报告期末有效套期
保值持仓合约浮动盈利同比减少。
云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文3、现金流量表项目异常情况及变动原因说明
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|项 目|本期数|上期数|增减比例（%）|备注|
|经营活动产生的现金流量净额|1,897,759,534.72|1,399,249,002.12|35.63-|1|
|投资活动产生的现金流量净额|-844,617,752.43|15,357,422.69|－|2|

备注1：经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加49,851.05万元，增幅35.63%，主要是报告期内有色金属市场价格回暖；公司合理控制生产性支出，严控非生产性支出；同时加大银行承兑汇票的托收、贴现力度；
备注2：投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅下降，减少85,997.51万元，主要是上年同期收到转让下属铅业分公司资产尾款。本报告期内无资产转让事项。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、根据2011年《云南锡业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司决定本期债券存续期后2年的票面利率仍维持6.60%不变，持有公司债券的投资者有权选择在第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司，或者选择继续持有本期债券。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2016年8月10日提供的数据，本次“11锡业债”的回售申报数量为5,526,959张，回售申报金额为55,269.59万元（不含利息），剩余托管数量为6,473,041张，托管金额64,730.41万元。本期债券的到期日为2018年8月17日。
2、公司于2016年9月12日收到中国证券监督管理委员出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162446号），中国证监会依法对本公司提交的《云南锡业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司非公开发行股票事宜获得云南省国资委批复||《云南锡业股份有限公司关于非公开发行股票事宜获得|
||2016年08月04日|云南省国资委批复的公告》(公告编号：2016-061)巨潮资|
|||讯网(www.cninfo.com.cn)|
|本次“11锡业债”的回售申报数量为5,526,959张，回售申报金额为55,269.59万元（不含利息），剩余托管数量为6,473,041张，托管金额64,730.41万元。|||
|||《云南锡业股份有限公司关于“11锡业债”债券持有人回|
||2016年08月17日|售结果的公告》(公告编号：2016-072)巨潮资讯网|
|||(www.cninfo.com.cn)|
|2016年第二次临时股东大会审议通过非|2016年08月20日|《云南锡业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决|

云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文
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|公开发行股票事项。||议公告》(公告编号：2016-073)巨潮资讯网|
|||(www.cninfo.com.cn)|
|公司于2016年9月12日收到中国证券监督管理委员出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162446号），中国证监会依法对本公司提交的《云南锡业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。|||
|||《云南锡业股份有限公司关于非公开股票申请获得中国|
||2016年09月13日|证监会受理的公告》(公告编号：2016-074)巨潮资讯网|
|||(www.cninfo.com.cn)|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
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|||承诺|||||
|承诺事由|承诺方||承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||类型|||||
|股改承诺|||||||
|收购报告|||||||
|书或权益|||||||
|变动报告|||||||
|书中所作|||||||
|承诺|||||||
||云南锡||||||
||业集团||在本次重大资产重组完成前已持有锡业股份的全部股份（包括但||2015年10月15||
|||股份||2015年05月|||
||（控股）||不限于送红股、转增股本等原因增持的股份），自本次重大资产||日至2016年10|正在履行中|
|||锁定||11日|||
||有限责||重组新取得的股份上市之日起 12 个月内不进行交易或转让。||月15日||
||任公司||||||
||云南锡||||||
||||在本次重大资产重组完成前已持有锡业股份的全部股份（包括但||2015年10月15||
||业集团|股份||2015年05月|||
||||不限于送红股、转增股本等原因增持的股份），自本次重大资产||日至2016年10|正在履行中|
||有限责|锁定||11日|||
|资产重组|||重组新取得的股份上市之日起 12 个月内不进行交易或转让。||月15日||
||任公司||||||
|时所作承|||||||
||||因本次重大资产重组取得的锡业股份的股份（包括但不限于送红||||
|诺|云南锡||||||
||||股、转增股本等原因增持的股份），自本次重大资产重组新取得||||
||业集团||||2015年10月15||
|||股份|的股份上市之日起 36个月内不进行交易或转让。本次交易完成|2015年10月|||
||（控股）||||日至2019年4|正在履行中|
|||锁定|后 6 个月内如锡业股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发|13日|||
||有限责||||月15日||
||||行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公||||
||任公司||||||
||||司持有的锡业股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。||||
||云南锡||因本次重大资产重组取得的锡业股份的股份（包括但不限于送红||2015年10月15||
|||股份||2015年10月|||
||业集团||股、转增股本等原因增持的股份），自本次重大资产重组新取得||日至2019年4|正在履行中|
|||锁定||13日|||
||有限责||的股份上市之日起 36个月内不进行交易或转让。本次交易完成||月15日||

云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任公司||后 6 个月内如锡业股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发||||
|||行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公||||
|||司持有的锡业股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。||||
|||一、锁定期承诺：因本次重大资产重组取得锡业股份的股份（包||||
|||括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份），自上市之日||||
|||起12个月内不进行交易或转让，之后按中国证监会及深圳证券||||
|||交易所的有关规定执行。二、其他承诺：1．若因华联锌铟临时||||
|||用地到期无法续期或者因临时用地违规受到处罚等导致锡业股||||
|||||1、锁定期承诺||
|||份受到损失，交易对方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿||||
|博信优||||期限2015年10||
|||责任。2．如因华联锌铟地上建筑物未办理房产权属证书导致锡||||
|质（天||||月15日至2016||
||股份|业股份受到损失的，各方将根据参与重组的持股比例承担赔偿责||||
|津）股权||||年10月15日；||
||锁定|任。3．因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或产权纠纷导致|2015年10月|||
|投资基||||2、其他承诺在|正在履行中|
||及其|锡业股份受到损失的，将依法退出本次重组或根据参与本次重组|13日|||
|金合伙||||华联锌铟作为||
||他|的持股比例承担赔偿责任。4．如因华联锌铟生产经营资质及/||||
|企业（有||||锡业股份控股||
|||或许可不符合法律法规的有关规定而导致被处罚或造成损失的，||||
|限合伙）||||子公司期间持||
|||各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。5．若华联||||
|||||续有效。||
|||锌铟因铜曼矿区换证前按照210万吨/年进行开采的行为导致锡||||
|||业股份受到损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔||||
|||偿责任。6．本次交易完成后，本公司保证锡业股份在业务、资||||
|||产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证锡业股份独立于本||||
|||公司及本公司控制的其他企业。||||
|||若华联锌铟补偿期内经审计的扣除非经常性损益后的净利润未||||
|||达到承诺净利润，则差额部分由云锡控股和云锡集团分别在补偿||||
|云南锡||期逐年补偿，补偿方式为股份补偿。每一测算期间云锡控股应补||||
||||||2015年业绩|
|业集团||偿的股份数=（截至当期期末承诺净利润数－截至当期期末实际||2015年1月1||
||业绩||2015年10月||达到承诺数|
|（控股）||净利润数）×云锡控股在本次交易中认购股份总数÷补偿期限内||日至2017年12||
||补偿||13日||额，2016年|
|有限责||各年承诺的净利润数总和－已补偿股份数量； 每一测算期间云||月31日||
||||||正在履行中|
|任公司||锡集团应补偿的股份数=（截至当期期末承诺净利润数－截至当||||
|||期期末实际净利润数）×云锡集团在本次交易中认购股份总数÷||||
|||补偿期限内各年承诺的净利润数总和－已补偿股份数量。||||
|||若华联锌铟补偿期内经审计的扣除非经常性损益后的净利润未||||
|||达到承诺净利润，则差额部分由云锡控股和云锡集团分别在补偿||||
|||期逐年补偿，补偿方式为股份补偿。每一测算期间云锡控股应补||||
|云南锡|||||2015年业绩|
|||偿的股份数=（截至当期期末承诺净利润数－截至当期期末实际||2015年1月1||
|业集团|业绩||2015年10月||达到承诺数|
|||净利润数）×云锡控股在本次交易中认购股份总数÷补偿期限内||日至2017年12||
|有限责|补偿||13日||额，2016年|
|||各年承诺的净利润数总和－已补偿股份数量； 每一测算期间云||月31日||
|任公司|||||正在履行中|
|||锡集团应补偿的股份数=（截至当期期末承诺净利润数－截至当||||
|||期期末实际净利润数）×云锡集团在本次交易中认购股份总数÷||||
|||补偿期限内各年承诺的净利润数总和－已补偿股份数量。||||
|云南锡||1．本公司在持有锡业股份超过 5%的股份前提下，承诺不以任||本承诺在锡业||
||避免|||||
|业集团||何方式从事与锡业股份相同或相似的业务。2．在本公司持有锡|2015年10月|股份合法有效|严格履行了|
||同业|||||
|（控股）||业股份超过 5%的股份前提下，若本公司或控制的其他公司所从|13日|存续、且持有锡|承诺|
||竞争|||||
|有限责||事的业务与锡业股份存在相同或相似，或被主管机构/监管机构||业股份超过5%||

云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任公司||认定为从事相同或相似业务的情况下，本公司将通过委托销售、||股份情况下持||
|||委托加工、业务重组、转让股权等方式避免与锡业股份发生同业||续有效||
|||竞争。||||
|||1．本公司在持有锡业股份超过 5%的股份前提下，承诺不以任||||
|||||本承诺在锡业||
|||何方式从事与锡业股份相同或相似的业务。2．在本公司持有锡||||
|云南锡||||股份合法有效||
||避免|业股份超过 5%的股份前提下，若本公司或控制的其他公司所从||||
|业集团|||2015年10月|存续、且持有锡|严格履行了|
||同业|事的业务与锡业股份存在相同或相似，或被主管机构/监管机构||||
|有限责|||13日|业股份超过5%|承诺|
||竞争|认定为从事相同或相似业务的情况下，本公司将通过委托销售、||||
|任公司||||股份情况下持||
|||委托加工、业务重组、转让股权等方式避免与锡业股份发生同业||||
|||||续有效||
|||竞争。||||
|云南锡||在本次重组结束后，本公司及控制的企业将尽可能减少与锡业股||||
||规范|||本承诺在锡业||
|业集团||份之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交||||
||减少||2015年10月|股份合法有效|严格履行了|
|（控股）||易，本公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规||||
||关联||13日|存续期内持续|承诺|
|有限责||范性文件和锡业股份《公司章程》等有关规定履行关联交易决策||||
||交易|||有效||
|任公司||程序，保证不通过关联交易损害锡业股份及其股东的合法权益。||||
|||在本次重组结束后，本公司及控制的企业将尽可能减少与锡业股||||
|云南锡|规范|||本承诺在锡业||
|||份之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交||||
|业集团|减少||2015年10月|股份合法有效|严格履行了|
|||易，本公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规||||
|有限责|关联||13日|存续期内持续|承诺|
|||范性文件和锡业股份《公司章程》等有关规定履行关联交易决策||||
|任公司|交易|||有效||
|||程序，保证不通过关联交易损害锡业股份及其股东的合法权益。||||
|||1．若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临时用地违规受||||
|||到处罚等导致锡业股份受到损失，交易对方将根据参与本次重组||||
|||的持股比例承担赔偿责任。2．如因华联锌铟地上建筑物未办理||||
|||房产权属证书导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与重组的||||
|||持股比例承担赔偿责任。3．因交易对方所持华联锌铟股份存在||||
|云南锡||||本承诺在华联||
|||瑕疵或产权纠纷导致锡业股份受到损失的，将依法退出本次重组||||
|业集团||||锌铟作为锡业|成就尚未达|
||其他|或根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。4．如因华联锌|2015年10月|||
|（控股）||||股份控股子公|成，承诺尚|
||承诺|铟生产经营资质及/或许可不符合法律法规的有关规定而导致被|13日|||
|有限责||||司期间持续有|未生效。|
|||处罚或造成损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔||||
|任公司||||效。||
|||偿责任。5．若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照210万吨/年进行||||
|||开采的行为导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与本次重组||||
|||的持股比例承担赔偿责任。6．本次交易完成后，本公司保证锡||||
|||业股份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证||||
|||锡业股份独立于本公司及本公司控制的其他企业。||||
|||1．若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临时用地违规受||||
|||到处罚等导致锡业股份受到损失，交易对方将根据参与本次重组||||
|||||本承诺在华联||
|||的持股比例承担赔偿责任。2．如因华联锌铟地上建筑物未办理||||
|云南锡||||||
|||房产权属证书导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与重组的||锌铟作为锡业|成就尚未达|
|业集团|其他||2015年10月|||
|||持股比例承担赔偿责任。3．因交易对方所持华联锌铟股份存在||股份控股子公|成，承诺尚|
|有限责|承诺||13日|||
|||瑕疵或产权纠纷导致锡业股份受到损失的，将依法退出本次重组||司期间持续有|未生效。|
|任公司||||||
|||或根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。4．如因华联锌||效。||
|||铟生产经营资质及/或许可不符合法律法规的有关规定而导致被||||
|||处罚或造成损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔||||

云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||偿责任。5．若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照210万吨/年进行||||
||||开采的行为导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与本次重组||||
||||的持股比例承担赔偿责任。6．本次交易完成后，本公司保证锡||||
||||业股份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证||||
||||锡业股份独立于本公司及本公司控制的其他企业。||||
||||按照《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规要求，||||
||||为避免产生同业竞争，云南锡业集团有限责任公司（以下简称"||||
||||本公司"）及本公司其他全资、控股企业特向云南锡业股份有限||||
||||公司（以下简称"锡业股份"）承诺：1、本公司已将与锡生产经||||
||||营相关的主要经营性资产投入锡业股份，且不再拥有锡的冶炼和||||
||||深加工业务，并出具《承诺函》，承诺自锡业股份上市之日起，||||
||||本公司作为其控股股东期间，不从事与锡业股份相竞争的业务。||||
||||本公司严格履行上述承诺，截止本承诺出具之日，本公司与锡业||本承诺在锡业||
||云南锡||股份之间不存在同业竞争。2、本公司及本公司其他全资、控股||股份合法有效||
|||避免|||||
||业集团||企业将不会从事任何直接或间接与锡业股份及其控股企业构成|2007年07月|存续、且本公司|严格履行了|
|||同业|||||
||有限责||竞争的业务，并给予锡业股份在同等条件下优先购买本公司全|30日|作为锡业股份|承诺|
|||竞争|||||
||任公司||资、控股企业拟出售的与锡业股份及其控股企业主业有关的资产||控股股东期间||
||||及（或）业务的权利，如本公司参股企业所生产产品或所从事业||持续有效||
||||务与锡业股份及其控股企业构成或可能构成竞争，在锡业股份提||||
||||出要求时，本公司将出让其所持该等企业的全部出资、股份或权||||
||||益，并承诺在同等条件下给予锡业股份优先购买该等出资、股份||||
||||或权益的权利。上述承诺并不限制本公司及其他全资、控股企业||||
|首次公开|||从事或继续从事与锡业股份及其控股企业不构成竞争的业务，特||||
||||别是提供锡业股份其控股企业经营所需相关原材料或服务的业||||
|发行或再|||||||
||||务。||||
|融资时所|||||||
|作承诺|||为避免与你公司（含你公司附属企业，下同）在铜业务方面发生||||
||||同业竞争及潜在的同业竞争，云南锡业集团（控股）有限责任公||持续有效，直至||
||||司（以下简称"本公司"）特此承诺：1、本公司及本公司直接或||按照相关法律||
||||间接控制的其他企业，包括但不限于云南个旧有色冶化有限公||法规云南锡业||
||云南锡||||||
||||司，不发展电铜或其他可能与你公司铜业务构成同业竞争的业||集团（控股）有||
||业集团|避免|||||
||||务；2、本公司如发现与你公司铜业务构成直接或间接竞争的新|2011年09月|限责任公司不|严格履行了|
||（控股）|同业|||||
||||业务机会，将立即书面通知你公司，并尽力促使该业务机会按合|26日|再需要向云南|承诺|
||有限公|竞争|||||
||||理和公平的条款和条件优先提供给你公司。3、本公司将采取一||锡业股份有限||
||司||||||
||||切合理措施保证上述各项承诺的落实，包括但不限于通过有关内||公司承担避免||
||||部决议、签署相关协议。4、本承诺一经做出将对本公司持续有||同业竞争义务||
||||效，直至按照相关法律法规本公司不再需要向你公司承担避免同||时为止。||
||||业竞争义务时为止。||||
||||（1）本项目勘查的资源量不低于42万吨（锡资源量不低于8||个旧矿区矿产|个旧矿区矿|
||云南锡||万吨，铜资源量不低于34万吨），如实际勘查的资源量低于42||资源勘查募投|产资源勘查|
||业集团|业绩|万吨，云南锡业集团有限责任公司将以实际投入的募集资金为基|2013年05月|项目开始至完|募投项目已|
||有限责|补偿|础，按"差额比例"计算的金额予以现金补偿。（2）现金补偿金额|16日|成并取得云南|实施完毕，|
||任公司||的具体确定现金补偿金额=个旧矿区矿产资源勘查项目实际投入||省国土资源厅|勘查结果正|
||||的募集资金*差额比例①实际投入募集资金的确定。实际投入募||备案文件时止|在上报评|

云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||集资金的金额以经有证券从业资格的会计师事务所审计的结果|||审，因此该|
||||为准。按照《云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案》（修|||承诺还未生|
||||正案），实际投入的募集资金量不超过8.35亿元。②"差额比例"|||效。|
||||的确定。差额比例=（A-B）/A，式中：A=（8万吨锡*折铜系数||||
||||+34万吨铜），其中，折铜系数以现金补偿当年的前3个年度伦||||
||||敦金属交易所（LME）铜、锡金属均价进行折算，即折铜系数=||||
||||锡金属的3年均价／铜金属的3年均价。B=（实际勘查的锡资||||
||||源量*折铜系数+实际勘查的铜资源量），折铜系数同上。当且仅||||
||||当A大于B时，云南锡业集团有限责任公司予以现金补偿，否||||
||||则不承担补偿义务。③实际勘查资源量的确定。实际勘查的资源||||
||||量以经云南省国土资源厅备案的资源储量为依据，资源类别为||||
||||333以上（含333）。（3）云南锡业集团有限责任公司将于本项目||||
||||全部实施且完成勘查的资源储量评审备案后的3个月内（含第3||||
||||个月）完成补偿。若应补偿而在上述确定的时间内未完成补偿时，||||
||||云南锡业集团有限责任公司将按应补偿而未补偿的金额承担||||
||||6%/年的资金使用费，不足1年的，按实际延迟的月份计算。（4）||||
||||本次承诺生效的条件是，本承诺函公告且公司顺利完成本次发行||||
||||并向本项目投入不超过8.35亿元人民币的募集资金。||||
|股权激励|||||||
|承诺|||||||
|||非公|||||
|||开发|||||
||云南锡|行股|1．承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，||||
||业股份|票摊|也不采用其他方式损害公司利益。2．承诺对董事和高级管理人||||
|其他对公|||||||
||有限公|薄即|员的职务消费行为进行约束。3．承诺不动用公司资产从事与其||2016年度公司||
|司中小股||||2016年06月||严格履行了|
||司董事|期回|履行职责无关的投资、消费活动。4．承诺由董事会或绩效薪酬||非公开发行股||
|东所作承||||21日||承诺|
||及高级|报及|委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。||票期间||
|诺|||||||
||管理人|填补|5．如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行||||
||员|即期|权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。||||
|||回报|||||
|||措施|||||
|承诺是否|||||||
||是||||||
|按时履行|||||||
|如承诺超|||||||
|期未履行|||||||
|完毕的，|||||||
|应当详细|||||||
|说明未完|||||||
||前次募集资金个旧矿区矿产资源勘查募投项目已实施完毕，勘查结果正在云南省国土资源厅评审过程中。||||||
|成履行的|||||||
|具体原因|||||||
|及下一步|||||||
|的工作计|||||||
|划|||||||

云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
由于有色金属市场价格有所回升，同时公司完成华联锌铟重组对公司业绩形成较大支撑。此外，通过挖潜创效，对无边际贡献或边际贡献较小的产品和板块继续实施阶段性停产，进一步调整生产组织方式和产品产业结构。公司预计2016年经营业绩将得到较大改善。
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券|证券||最初投资成|期初持股|期初持股|期末持股|期末持|期末账面值|报告期损益|会计核算||
|||证券简称|||||||||股份来源|
|品种|代码||本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|股比例|（元）|（元）|科目||
|||||||||||可供出售||
|股票|02068|中铝国际|95,980,000.00|29,612,000|1.11%|29,612,000|1.11%|41,014,035.45|-9,346,897.51||对外投资|
|||||||||||金融资产||
|合计|||95,980,000.00|29,612,000|--|29,612,000|--|41,014,035.45|-9,346,897.51|--|--|
|证券投资审批董事会公||||||||||||
||||2015年04月27日|||||||||
|告披露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公||||||||||||
|告披露日期（如有)||||||||||||

注：表中“中铝国际”（H股）股票为公司的全资子公司云锡（香港）源兴有限公司持有。
六、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||衍生||||||计提||期末投||
|||||品投||||||减值||资金额||
|||是否|||||||||||报告期实|
|衍生品投资操作|关联||衍生品投|资初|||期初投|报告期内购|报告期内售|准备|期末投资|占公司||
|||关联|||起始日期|终止日期|||||||际损益金|
|方名称|关系||资类型|始投|||资金额|入金额|出金额|金额|金额|报告期||
|||交易|||||||||||额|
|||||资金||||||（如||末净资||
|||||额||||||有）||产比例||
|银河期货有限公|||上海期货交易所|||||||||||
|司、东海期货有||||||||||||||
||期货||||2016年01|2016年09||||||||
|限公司、光大期||否|锡、铜、||||9,535.41|306,366.75|400,527.86||57,466.03|6.49%|-6,629.01|
||经纪||||月01日|月30日||||||||
|货有限公司、华|||锌、金、银（套期|||||||||||
|泰期货有限公司||||||||||||||

云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||保值）||||||||||
|合计||0|--|--|9,535.41|306,366.75|400,527.86|57,466.03|6.49%|-6,629.01|
|衍生品投资资金来源||公司自筹|||||||||
|涉诉情况（如适用）||无|||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期（如|||||||||||
|||2016年03月09日|||||||||
|有)|||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期（如|||||||||||
|||2016年03月30日|||||||||
|有)|||||||||||
|||公司于2004年获得中国证监会的《境外期货业务许可证》，历年来对于期货工具的使用一直严|||||||||
|||格遵守国家和公司的相关制度和法规，只开展以规避市场价格风险为目的，针对公司产品和原料的|||||||||
|||期货套期保值业务，从未进行过任何投机或套利行为。持仓的风险主要有以下几点：|||||||||
|||1、市场风险：市场风险主要来自于公司对市场后市走势的分析是否正确，交易后市场价格的波|||||||||
|||动等。由于公司一直本着认真分析市场、慎重决策、谨慎操作的原则，因此历年来虽然市场屡次出|||||||||
|||现大幅波动，但公司均有效回避了市场风险。控制措施：为规避市场风险，公司每年都会制定年度|||||||||
|||和阶段性的保值计划。公司严格按照套期保值计划的规定，控制期货头寸建仓总量及持有时间。公|||||||||
|||司建立了有效的风险测算系统及相应的风险预警系统。不断提高期货从业人员的业务能力，加强对|||||||||
|||市场的分析判断，同时坚持慎重决策、谨慎操作的原则。|||||||||
|||2、流动性风险：套期保值开始时需要建立套保头寸，在套期保值结束时需要平仓了结套保头寸，|||||||||
|||流动性风险就是指所选定的期货合约、无法及时以合理的价格达到建仓或平仓目的的风险。控制措|||||||||
|||施：公司谨慎选择交易市场、交易品种及交割期，避免市场流动性风险，合理安排信用额度与保证|||||||||
|||金，保证套期保值过程正常进行。|||||||||
|||3、信用风险：指的是当投资者无法及时筹措资金满足建立和维持期货持仓的保证金要求及需要|||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措||实物交割无法提供仓单的风险。期货交易实行当日无负债结算制度，保证金制度，并且公司持仓始|||||||||
|施说明（包括但不限于市场风险、流动性||终保持在较低水平，因此信用风险一般处于可控范围之内。控制措施：公司配备了足够的流动资金|||||||||
|风险、信用风险、操作风险、法律风险等）||并设置了专门的资金调拨人员，可以确保保证金、平仓盈亏等资金能够及时到位，加之公司持仓始|||||||||
|||终保持在较低水平，因此流动性风险也处于可控范围之内。|||||||||
|||4、操作风险：指因人员、系统内部控制不完善等方面的缺陷而导致损失的风险。公司在2004|||||||||
|||获得境外期货套期保值的资质开始就建立了严格的交易制度，制度中对于与代理机构开户合同的签|||||||||
|||订、交易人员的授权和权限、资金调拨人员的授权、授权的签发方式以及被授权人发生变动等各种|||||||||
|||细节均有明确的规定，保证了相关人员和部门做到权责明确。因此操作风险一般处于可控范围之内。|||||||||
|||控制措施：公司在开展期货套期保值业务时，建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及|||||||||
|||事后的风险控制措施，公司设立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施，并具备稳定可靠的维护|||||||||
|||能力，保证交易系统正常运行。公司严格按照有关规定安排和使用期货从业人员、高级管理人员及|||||||||
|||风险管理人员，加强人员的职业道德教育及业务培训，提高人员的综合素质。|||||||||
|||5、法律风险：法律风险主要来自于公司委托的期货经纪公司是否合法合规，以及在实际操作中|||||||||
|||可能出现违反国家相关法规的情况。控制措施：针对该风险，对内公司制定了合规制度，并配有专|||||||||
|||职的独立于期货部的合规人员。对外，由于我们与经纪公司一直保持良好、顺畅的沟通，对于所有|||||||||
|||交易均为即时交易即时核对，目前未与经纪公司发生过法律纠纷。公司涉及司法诉讼时，应该评估|||||||||
|||对正在进行的期货交易及对信用状况产生的负面影响，并采取相应措施防范法律风险。|||||||||
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品|||||||||||
|||1、已投资衍生品市场价格或产品公允价值变动以沪锡锡价为标准。|||||||||
|公允价值变动的情况，对衍生品公允价值|||||||||||
|||2、对衍生品公允价格分析的方法，公司一般采用K线系统技术分析与宏观基本消息分析相结合|||||||||
|的分析应披露具体使用的方法及相关假|||||||||||

云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文
|||
|-|-|
|设与参数的设定|的方法。|
||3、公司使用的衍生品投资的工具为沪锡远期期货合约，保值参数的设定为：锡锭保值：直接以|
||沪锡三月期锡价格×需要保值的数量；锡材、锡化工保值：产品数量×产品锡含量×沪锡三月期锡价|
||格。|
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核||
|算具体原则与上一报告期相比是否发生|报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。|
|重大变化的说明||
||针对套期保值业务，公司建立了完整的组织机构，制定了一套严格的期货套期保值管理制度以|
||及相关业务操作流程、审批流程，能确保该业务的有效运行，风险控制措施得当；公司制定的2016|
||年期货套期保值计划符合公司的实际情况，相关审批程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》|
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制|的规定，且公司能根据国内锡期货的发展情况适时的调整并就近开展套保业务；通过该套期保值计|
|情况的专项意见|划的实施，将有利于锁定公司相关产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价|
||格震荡的能力。同时，该套期保值计划的制定并实施符合公司的整体利益，不会对公司及股东特别|
||是中小股东的利益造成损害，据此，我们一致同意将2016年度套期保值计划提交公司2016年第一|
||次临时董事会审议。同时提请公司方面要加强对2016年度套期保值计划执行过程中的动态监管。|

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||东北证券一行1人，了解公司生产经营情况、重组华|
|2016年07月05日|实地调研|机构|联锌铟公司后对公司效益的影响及国企改革方面等|
||||情况。|
||||华创证券、富国基金等一行19人，了解公司生产经|
|2016年07月13日|实地调研|机构|营情况、上半年业绩情况、非公开发行股票情况及行|
||||业发展等情况。|
||||兴业证券、上海新梧资产等25人，了解公司生产经|
|2016年08月12日|电话会议|机构|营情况、上半年业绩情况、环保情况、国企改革方面|
||||情况及未来锡市场发展情况。|
||||方正证券、英国GAM国际管理有限公司等一行7人，|
|2016年08月31日|实地调研|机构|了解公司生产经营情况、环保情况、国企改革情况及|
||||行业发展等情况。|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
云南锡业股份有限公司2016年10月28日