唐山冀东水泥股份有限公司
2018年第一季度报告
2018-051
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,987,671,252.19|1,758,612,115.48|13.02%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-486,317,238.86|-368,916,666.78|同比减少117,400,572.08元|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|-496,180,455.98|-408,517,326.93|同比减少87,663,129.05元|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|196,117,321.58|-73,268,012.34|同比增加269,385,333.92元|
|基本每股收益（元/股）|-0.3609|-0.2738|-31.81%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.3609|-0.2738|-31.81%|
|加权平均净资产收益率|-5.01%|-4.17%|降低0.84个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|39,548,964,468.94|40,910,490,054.38|-3.33%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|9,416,694,063.30|9,955,646,736.00|-5.41%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|256,707.34||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准|||
||8,442,262.81||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融|||
|||本期持有的中再资环股票价|
|资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金|-1,736,996.82||
|||格变化。|
|融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|6,229,782.31||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|666,038.66||
|减：所得税影响额|3,381,036.79||
|少数股东权益影响额（税后）|613,540.39||
|合计|9,863,217.12|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||145,924||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|冀东发展集团有限责任公司|境内非国有法人||30.00%|404,256,874|||质押||120,620,000|
|唐山国有资本运营有限公司|境内非国有法人||5.29%|71,241,112|||质押||35,620,556|
|菱石投资有限公司|境外法人||2.93%|39,476,464||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.63%|21,898,000||||||
|中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）|其他||1.56%|20,999,936||||||
|中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金|其他||0.75%|10,157,931||||||
|董敏|境内自然人||0.72%|9,646,000||||||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|其他||0.37%|4,974,639||||||
|耿建明|境内自然人||0.35%|4,780,000||||||
|姚伟|境外自然人||0.33%|4,421,200||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|冀东发展集团有限责任公司|||404,256,874||||人民币普通股||404,256,874|

|||||
|-|-|-|-|
|唐山国有资本运营有限公司|71,241,112|人民币普通股|71,241,112|
|菱石投资有限公司|39,476,464|人民币普通股|39,476,464|
|中央汇金资产管理有限责任公司|21,898,000|人民币普通股|21,898,000|
|中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）|20,999,936|||
|||人民币普通股|20,999,936|
|中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金|10,157,931|||
|||人民币普通股|10,157,931|
|董敏|9,646,000|人民币普通股|9,646,000|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|4,974,639|||
|||人民币普通股|4,974,639|
|耿建明|4,780,000|人民币普通股|4,780,000|
|姚伟|4,421,200|人民币普通股|4,421,200|
||上述股东中，第一大股东与其他股东不存在关联关系；除此之外，本公司|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》|||
||规定的一致行动人。|||
||公司股东董敏持有的9,646,000股股份均通过国信证券股份有限公司客户信|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说||||
||用交易担保证券账户持有。公司股东姚伟持有的4,421,200股股份均通过银|||
|明（如有）||||
||泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2018年3月31日|2017年12月31日|比期初增减（%）|重大变动说明|
|应收股利|76,692,500.00|0.00|100.00%|应收合营公司已宣告尚未发放股利。|
|预收款项|732,851,196.85|456,784,243.55|60.44%|本期水泥市场销售价格增长及以预收款形式结算的销量增加。|
|应付职工薪酬|49,574,763.96|92,555,560.91|-46.44%|兑现2017年度计提的绩效工资。|
|应付股利|2,754,829.92|4,812,829.92|-42.76%|本期支付少数股东股利。|
|其他流动负债|17,812,640.26|1,017,361,467.66|-98.25%|偿还到期超短期融资券。|
|长期借款|915,000,000.00|1,727,500,000.00|-47.03%|重分类至一年内到期非流动负债的长期借款增加。|
|其他综合收益|41,488,558.14|91,552,084.54|-54.68%|主要是公司持有的亚泰集团股票价格下跌。|
|利润表项目|2018年1-3月|2017年1-3月|同比增减（%）|重大变动说明|
|税金及附加|50,447,050.37|36,762,352.33|37.22%|主要是本年度新增环保税及销售价格同比增长影响收入增加导致增值税增加。|
|管理费用|702,557,292.50|452,432,264.56|55.28%|主要是受国家错峰生产及环保限产政策等影响，停工费用增加。|
|资产减值损失|-10,884,783.99|74,818.06|-14,648.34%|主要是本期应收款项坏账转回同比增加。|
|公允价值变动收益|-1,736,996.82|45,613,924.00|-103.81%|主要是与同期比持有的中再资环股票数量减少及价格波动下跌。|
|资产处置收益|216,839.50|601,464.16|-63.95%|主要是本期处置非流动资产利得同比减少。|
|其他收益|30,247,043.18|17,377,382.08|74.06%|主要是本期收到资源综合利用增值税返还同比增加。|
|营业外收入|3,406,234.18|6,896,290.77|-50.61%|主要是同期子公司收到供应商设备补偿。|
|营业外支出|1,900,327.68|790,835.42|140.29%|主要是本期子公司赔款支出同比增加。|
|利润总额|-622,478,832.20|-450,949,387.54|-38.04%|主要是受国家错峰生产及环保限产政策等影响，停工费用增加。|
|所得税费用|-77,139,169.11|-39,031,633.18|-97.63%|主要是公司本期利润总额减少。|
|净利润|-545,339,663.09|-411,917,754.36|-32.39%|主要是公司本期利润总额减少。|
|归属于母公司所有者|-486,317,238.86|-368,916,666.78|-31.82%|主要是公司本期净利润减少。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|的净利润|||||
|少数股东损益|-59,022,424.23|-43,001,087.58|-37.26%|主要是公司本期净利润减少。|
|现金流量表项目|2018年1-3月|2017年1-3月|同比增减（%）|重大变动说明|
|经营活动产生的现金流量净额|196,117,321.58|-73,268,012.34|367.67%|主要是本期销售收入增长及预收款同比增加、预付款同比减少。|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,890,496.35|710,692,337.62|-100.55%|主要是同期收到三河公司和唐山海螺型材公司股权转让款。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,550,168,039.14|-141,340,565.02|-996.76%|主要是本期偿还到期的超短期融资券债务及支付保函保证金。|

（一）重大会计政策
根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（以下简称“会计准则22号（修订）”）(财会[2017]7号)，《财政部关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8号)，《财政部关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会[2017]9号)，《财政部关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14号)，《财政部关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)要求，本公司在2018年1月1日开始施行以上新准则。
（二）会计政策变更对公司报表期初数的影响
1、本公司自2018年1月1日起执行“会计准则22号（修订）”，对金融资产采用下列会计政策，应用新金融工具确认和计量准则的财务报表影响在附表列示。
本公司按照预期信用损失修订了应收账款及其他应收款的坏账准备计提比例。损失率是本公司基于历史数据的经验分析、以及当前和未来经济状况和信用风险特征对历史数据影响的调整评估后，确定的本公司金融资产存续期内可能发生的信用损失水平，该比率将根据经济环境和经验数据的积累定期评估与更新。
本公司持有的亚泰集团的股票，自2018年1月1日起划分为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，与公司目前的核算方法无差异。
2、上述会计政策变更对当期财务报表期初数的主要影响如下：
附表：新旧准则对公司2018年报表期初数的影响
合并财务报表影响
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|科目|调整后|调整前|调整金额|
|应收账款|1,117,031,235.63|1,160,119,132.80|-43,087,897.17|
|其他应收款|917,070,458.79|930,477,410.21|-13,406,951.42|
|长期股权投资|1,419,863,743.32|1,498,264,601.87|-78,400,858.55|
|递延所得税资产|391,416,863.92|380,341,460.79|11,075,403.13|
|未分配利润|2,566,655,675.03|2,689,008,616.28|-122,352,941.25|
|少数股东权益|1,194,159,623.45|1,195,626,986.21|-1,467,362.76|

母公司财务报表影响
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|科目|调整后|调整前|调整金额|
|应收账款|533,661,333.11|559,388,229.83|-25,726,896.72|

|||||
|-|-|-|-|
|其他应收款|16,570,352,122.40|16,569,656,411.48|695,710.92|
|长期股权投资|13,412,303,506.53|13,490,704,365.08|-78,400,858.55|
|递延所得税资产|122,616,703.49|116,358,907.03|6,257,796.46|
|未分配利润|6,540,473,612.29|6,637,647,860.18|-97,174,247.89|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2016年7月15日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案。即公司以发行股份的方式向北京金隅集团股份有限公司购买其持有的北京金隅水泥经贸有限公司等31家公司的股权；以支付现金的方式向河北建设集团有限公司、湖南迪策创业投资有限公司、达科投资有限公司、保定爱廸新能源股份有限公司（以下简称“爱迪新能源”）、北京股权投资发展中心（有限合伙）、北京股权投资发展中心二期（有限合伙）、华建国际实业（深圳）有限公司、信达股权投资有限公司和中国信达资产管理股份有限公司购买前述31家公司中3家公司的少数股东股权；以支付现金的方式向冀东发展集团有限责任公司、冀东砂石骨料有限公司购买其持有的唐山冀东混凝土有限公司等3家公司的股权；并拟同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100.00%。
2017年12月28日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整<唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>为<唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案>及签署相关协议的议案》。即北京金隅集团股份有限公司拟以所持有的北京金隅水泥经贸有限公司等10家公司的股权出资，冀东水泥拟以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资，双方共同组建合资公司。合资公司组建后，公司拥有合资公司控股权。同时审议通过《关于申请撤回<唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料>的议案。
2018年1月8日，公司向中国证监会报送了《唐山冀东水泥股份有限公司关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》，2018年1月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（〔2018〕12号），中国证监会决定终止对《唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请的审查。
2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》。
2018年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180256），决定对该行政许可申请予以受理。
2018年4月4日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180256号）；2018年4月19日，公司披露了《关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易申请文件反馈意见的回复》，并于当日向中国证监会行政许可受理部门提交了书面回复意见。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司以发行股份的方式向北京金隅集团股份有限公司购买其持有的北京金隅水泥经贸有限公司等31家公司的股权；以支付现金的方式向河北建设集团有限公司、湖南|||
||2016年06月30日|http://www.cninfo.com.cn|

||||
|-|-|-|
|迪策创业投资有限公司、达科投资有限公司、保定爱廸新能源股份有限公司（以下简称“爱迪新能源”）、北京股权投资发展中心（有限合伙） 、北京股权投资发展中心二期（有限合伙）、华建国际实业（深圳）有限公司、信达股权投资有限公司和中国信达资产管理股份有限公司购买前述31家公司中3家公司的少数股东股权；以支付现金的方式向冀东发展集团有限责任公司、 冀东砂石骨料有限公司购买其持有的唐山冀东混凝土有限公司等3家公司的股权；并拟同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的 100.00%。|||
||2016年07月16日|http://www.cninfo.com.cn|
||2016年09月26日|http://www.cninfo.com.cn|
||2018年01月19日|http://www.cninfo.com.cn|
|因内外部环境发生变化，公司调整交易方案，即北京金隅集团股份有限公司拟以所持有的北京金隅水泥经贸有限公司等10家公司的股权出资，冀东水泥拟以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资，双方共同组建合资公司。合资公司组建后，冀东水泥拥有合资公司控股权。|2017年12月29日|http://www.cninfo.com.cn|
||2018年02月08日|http://www.cninfo.com.cn|
||2018年03月01日|http://www.cninfo.com.cn|
||2018年03月31日|http://www.cninfo.com.cn|
||2018年04月09日|http://www.cninfo.com.cn|
||2018年04月19日|http://www.cninfo.com.cn|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初||期末|||||
|证券|证券代||最初投资成本|期初持股数||期末持股数||期末账面值|报告期损益|会计核算||
|||证券简称|||持股||持股||||股份来源|
|品种|码||（元）|量（股）||量（股）||（元）|（元）|科目||
||||||比例||比例|||||
|股票|600217|中再资环|1,005,776,400.00|4,694,586|0.34%|4,694,586|0.34%|28,777,812.18|-1,736,996.82|交易性金|不适用|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||融资产||
|||||||||||可供出售||
|股票|600881|亚泰集团|450,201,827.20|108,482,368|3.34%|108,482,368|3.34%|506,612,658.56|||购入|
|||||||||||金融资产||
|合计|||1,455,978,227.20|113,176,954|--|113,176,954|--|535,390,470.74|-1,736,996.82|--|--|
|证券投资审批董事会公告||||||||||||
||||2014年10月28日|||||||||
|披露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告||||||||||||
|披露日期（如有)||||||||||||

六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年02月01日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn|
|2018年03月28日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,737,944,544.50|3,631,657,959.36|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||28,777,812.18|30,514,809.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,492,084,587.70|3,002,914,248.59|
|应收账款|1,258,875,765.18|1,117,031,235.63|
|预付款项|764,494,921.67|659,848,874.80|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|76,692,500.00|0.00|
|其他应收款|811,014,462.36|917,070,458.79|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,671,118,222.73|1,392,984,533.15|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|443,811,437.57|414,781,380.74|
|流动资产合计|10,284,814,253.89|11,166,803,500.06|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|508,517,922.23|574,692,166.71|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,204,758,525.82|1,419,863,743.32|
|投资性房地产|||
|固定资产|23,188,220,615.25|23,472,649,976.65|
|在建工程|389,270,415.42|377,982,507.15|
|工程物资|92,350,842.34|93,702,418.43|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,794,424,981.56|2,817,656,241.81|
|开发支出|||
|商誉|76,070,206.63|76,070,206.63|
|长期待摊费用|530,206,990.22|519,652,429.70|
|递延所得税资产|480,329,715.58|391,416,863.92|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|29,264,150,215.05|29,743,686,554.32|
|资产总计|39,548,964,468.94|40,910,490,054.38|
|流动负债：|||
|短期借款|13,242,000,000.00|12,682,427,194.71|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|355,006,149.00|310,658,625.99|
|应付账款|3,371,988,357.86|3,468,677,848.48|
|预收款项|732,851,196.85|456,784,243.55|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|49,574,763.96|92,555,560.91|
|应交税费|184,254,277.24|250,118,281.67|

||||
|-|-|-|
|应付利息|77,986,103.49|106,660,974.66|
|应付股利|2,754,829.92|4,812,829.92|
|其他应付款|902,491,830.78|887,759,600.91|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,483,858,344.87|2,884,923,702.25|
|其他流动负债|17,812,640.26|1,017,361,467.66|
|流动负债合计|22,420,578,494.23|22,162,740,330.71|
|非流动负债：|||
|长期借款|915,000,000.00|1,727,500,000.00|
|应付债券|2,159,929,274.15|2,159,103,991.51|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|3,198,800,169.20|3,354,534,698.14|
|长期应付职工薪酬|24,014,698.91|24,256,490.67|
|专项应付款|||
|预计负债|84,556,551.76|80,499,017.80|
|递延收益|128,232,509.26|128,911,189.82|
|递延所得税负债|105,268,543.85|123,137,976.28|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|6,615,801,747.13|7,597,943,364.22|
|负债合计|29,036,380,241.36|29,760,683,694.93|
|所有者权益：|||
|股本|1,347,522,914.00|1,347,522,914.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,921,445,215.62|4,921,748,666.86|
|减：库存股|||
|其他综合收益|41,488,558.14|91,552,084.54|
|专项储备|11,259,489.61|13,527,945.81|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|1,014,639,449.76|1,014,639,449.76|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,080,338,436.17|2,566,655,675.03|
|归属于母公司所有者权益合计|9,416,694,063.30|9,955,646,736.00|
|少数股东权益|1,095,890,164.28|1,194,159,623.45|
|所有者权益合计|10,512,584,227.58|11,149,806,359.45|
|负债和所有者权益总计|39,548,964,468.94|40,910,490,054.38|

法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：王川2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,825,002,595.54|3,113,268,553.25|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||28,777,812.18|30,514,809.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,265,840,415.03|981,806,687.07|
|应收账款|551,455,439.33|533,661,333.11|
|预付款项|33,031,417.27|29,040,643.22|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|77,102,184.00|409,684.00|
|其他应收款|17,027,066,002.34|16,570,352,122.40|
|存货|168,702,153.78|107,801,232.00|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|24,582,269.01|19,777,765.27|
|流动资产合计|21,001,560,288.48|21,386,632,829.32|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|506,627,922.23|572,802,166.71|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|13,231,178,075.20|13,412,303,506.53|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|1,782,010,253.76|1,817,963,194.56|
|在建工程|21,054,345.48|11,246,230.70|
|工程物资|14,024,714.89|14,026,639.03|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|45,324,594.25|46,402,740.63|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|58,795,066.72|55,380,944.28|
|递延所得税资产|133,710,443.99|122,616,703.49|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|15,792,725,416.52|16,052,742,125.93|
|资产总计|36,794,285,705.00|37,439,374,955.25|
|流动负债：|||
|短期借款|12,305,000,000.00|11,645,750,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|367,134,029.00|144,896,539.94|
|应付账款|896,108,540.96|857,102,098.22|
|预收款项|132,199,420.25|98,335,660.28|
|应付职工薪酬|5,520,584.37|17,416,620.98|
|应交税费|97,391,443.86|93,267,657.27|
|应付利息|76,568,326.84|104,892,676.00|
|应付股利|2,754,829.92|2,754,829.92|
|其他应付款|1,285,875,338.21|1,548,657,690.22|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,676,835,192.41|2,066,034,145.89|
|其他流动负债|2,889,976.14|1,002,468,057.26|
|流动负债合计|17,848,277,681.96|17,581,575,975.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|750,000,000.00|1,490,000,000.00|
|应付债券|2,159,929,274.15|2,159,103,991.51|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,967,730,284.79|1,994,570,221.74|
|长期应付职工薪酬|6,554,612.40|6,715,034.24|
|专项应付款|||
|预计负债|34,721,696.33|34,230,428.26|
|递延收益|32,799,147.09|33,521,641.12|
|递延所得税负债|19,255,015.96|36,232,826.29|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,970,990,030.72|5,754,374,143.16|
|负债合计|22,819,267,712.68|23,335,950,119.14|
|所有者权益：|||
|股本|1,347,522,914.00|1,347,522,914.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,140,879,839.56|5,140,879,839.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|41,401,676.80|91,466,914.54|
|专项储备|||
|盈余公积|983,081,555.72|983,081,555.72|
|未分配利润|6,462,132,006.24|6,540,473,612.29|
|所有者权益合计|13,975,017,992.32|14,103,424,836.11|
|负债和所有者权益总计|36,794,285,705.00|37,439,374,955.25|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,987,671,252.19|1,758,612,115.48|
|其中：营业收入|1,987,671,252.19|1,758,612,115.48|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,597,433,480.87|2,230,342,522.71|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|1,468,339,405.33|1,382,606,538.25|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|50,447,050.37|36,762,352.33|
|销售费用|103,040,550.12|84,944,686.14|
|管理费用|702,557,292.50|452,432,264.56|
|财务费用|283,933,966.54|273,521,863.37|
|资产减值损失|-10,884,783.99|74,818.06|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-1,736,996.82|45,613,924.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-42,949,395.88|-48,917,205.90|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-42,979,874.38|-48,917,205.90|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||216,839.50|601,464.16|
|列）|||
|其他收益|30,247,043.18|17,377,382.08|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-623,984,738.70|-457,054,842.89|
|加：营业外收入|3,406,234.18|6,896,290.77|
|减：营业外支出|1,900,327.68|790,835.42|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-622,478,832.20|-450,949,387.54|
|减：所得税费用|-77,139,169.11|-39,031,633.18|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-545,339,663.09|-411,917,754.36|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||-545,339,663.09|-411,917,754.36|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|-486,317,238.86|-368,916,666.78|
|少数股东损益|-59,022,424.23|-43,001,087.58|
|六、其他综合收益的税后净额|-50,063,526.40|43,952,510.07|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-50,063,526.40|43,952,510.07|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-50,063,526.40|43,952,510.07|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|-432,843.04|17,151.03|
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||-49,630,683.36|43,935,359.04|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-595,403,189.49|-367,965,244.29|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-536,380,765.26|-324,964,156.71|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-59,022,424.23|-43,001,087.58|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.3609|-0.2738|
|（二）稀释每股收益|-0.3609|-0.2738|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：姜长禄 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：王川
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|443,776,215.64|574,052,732.97|
|减：营业成本|336,734,794.52|467,607,871.48|
|税金及附加|11,452,218.80|5,517,598.95|
|销售费用|22,428,262.42|30,077,420.07|
|管理费用|80,094,654.73|63,112,802.33|
|财务费用|48,128,490.99|75,169,612.02|
|资产减值损失|-7,373,589.06|-126,923.20|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-1,736,996.82|45,613,924.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-46,390,674.22|-48,540,854.54|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-42,999,876.95|-48,540,854.54|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||139,731.64|8,658.03|
|填列）|||
|其他收益|5,133,919.20|11,198,804.59|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-90,542,636.96|-59,025,116.60|
|加：营业外收入|816,211.48|405,147.60|
|减：营业外支出|143,170.28|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-89,869,595.76|-58,619,969.00|
|列）|||
|减：所得税费用|-11,527,989.71|-13,891,528.81|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-78,341,606.05|-44,728,440.19|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-78,341,606.05|-44,728,440.19|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-50,065,237.74|43,952,155.85|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-50,065,237.74|43,952,155.85|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|-434,554.38|16,796.81|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-49,630,683.36|43,935,359.04|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-128,406,843.79|-776,284.34|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0581|-0.0332|
|（二）稀释每股收益|-0.0581|-0.0332|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,752,779,317.49|1,487,247,775.15|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|||0.00|
|加额|||
|向中央银行借款净增加额||0.00|
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|||0.00|
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|||0.00|
|金|||
|收到再保险业务现金净额||0.00|
|保户储金及投资款净增加额||0.00|
|处置以公允价值计量且其变动|||
|||0.00|
|计入当期损益的金融资产净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金||0.00|
|拆入资金净增加额||0.00|
|回购业务资金净增加额||0.00|
|收到的税费返还|32,275,701.16|17,384,393.07|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||416,398,375.84|91,781,556.04|
|金|||
|经营活动现金流入小计|2,201,453,394.49|1,596,413,724.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|958,377,207.84|910,083,901.26|
|客户贷款及垫款净增加额||0.00|
|存放中央银行和同业款项净增|||
|||0.00|
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|||0.00|
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金||0.00|
|支付保单红利的现金||0.00|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||405,619,295.12|377,876,501.66|
|现金|||
|支付的各项税费|225,819,671.16|257,571,993.55|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||415,519,898.79|124,149,340.13|
|金|||
|经营活动现金流出小计|2,005,336,072.91|1,669,681,736.60|
|经营活动产生的现金流量净额|196,117,321.58|-73,268,012.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||0.00|
|取得投资收益收到的现金|95,030,478.50|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||11,964,167.55|25,491,358.95|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|||832,442,240.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||15,465,178.09|751,697.98|
|金|||
|投资活动现金流入小计|122,459,824.14|858,685,296.93|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||87,348,820.49|147,992,959.31|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|39,001,500.00|0.00|
|质押贷款净增加额||0.00|

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||0.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||0.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|126,350,320.49|147,992,959.31|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,890,496.35|710,692,337.62|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||0.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||0.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|5,167,840,000.00|4,710,650,000.00|
|发行债券收到的现金||0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||150,383,380.63|630,541,222.25|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|5,318,223,380.63|5,341,191,222.25|
|偿还债务支付的现金|4,717,250,000.00|4,686,715,099.83|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||228,375,575.35|231,628,950.70|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||2,058,000.00|0.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,922,765,844.42|564,187,736.74|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|6,868,391,419.77|5,482,531,787.27|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,550,168,039.14|-141,340,565.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.00|0.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,357,941,213.91|496,083,760.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,435,237,101.75|2,514,366,781.83|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,077,295,887.84|3,010,450,542.09|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|283,713,648.81|427,367,231.99|
|收到的税费返还|7,648,531.15|16,783,317.01|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||93,089,524.98|79,350,992.76|
|金|||
|经营活动现金流入小计|384,451,704.94|523,501,541.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金|249,563,656.56|301,946,538.18|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||76,879,563.41|80,199,409.42|
|现金|||
|支付的各项税费|21,942,788.59|59,546,611.85|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||544,883,909.94|350,032,280.38|
|金|||
|经营活动现金流出小计|893,269,918.50|791,724,839.83|
|经营活动产生的现金流量净额|-508,818,213.56|-268,223,298.07|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|78,575,953.49|20,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|210,529,080.93|151,163,899.63|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||111,892.00|-1,765.20|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||0.00|832,442,240.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||12,245,178.09|751,697.98|
|金|||
|投资活动现金流入小计|301,462,104.51|1,004,856,072.41|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||11,883,346.76|1,345,204.10|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|300,261,500.00|845,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||0.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||0.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|312,144,846.76|846,845,204.10|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,682,742.25|158,010,868.31|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||0.00|
|取得借款收到的现金|4,835,000,000.00|4,235,650,000.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||3,664,210.89|566,548,791.53|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|4,838,664,210.89|4,802,198,791.53|
|偿还债务支付的现金|4,305,750,000.00|3,902,015,099.83|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||202,828,170.72|208,024,875.44|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,569,359,417.06|270,072,503.57|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|6,077,937,587.78|4,380,112,478.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,239,273,376.89|422,086,312.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.00|0.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,758,774,332.70|311,873,882.93|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,109,604,342.36|2,148,589,669.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,350,830,009.66|2,460,463,552.80|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。