上海天玑科技股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-029上海天玑科技股份有限公司 2014年年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2014年12月31日总股本181,966,460股扣除经2015年3月20日召开的第二届董事会第二十四次临时董事会审议通过的拟回购注销的限制性股票133,250股后的股本181,833,210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司简介
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|股票简称|天玑科技||股票代码||300245|
|联系人和联系方式||董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陆廷洁|||余美伊||
|电话|021-23521259|||021-23521259||
|传真|021-23521380|||021-23521380||
|电子信箱|public@dnt.com.cn|||public@dnt.com.cn||
|办公地址|上海市桂林路406号2号楼11楼|||上海市桂林路406号2号楼11楼||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|||2014年||2013年|本年比上年增减||2012年|
|营业收入（元）|409,040,721.43||344,940,078.15||18.58%|313,260,727.26||
|营业成本（元）|225,514,116.48||188,769,467.31||19.47%|182,042,152.25||
|营业利润（元）|80,160,734.24||68,236,490.38||17.47%|53,236,170.32||
|利润总额（元）|86,689,379.44||75,598,034.49||14.67%|59,394,214.06||
|归属于上市公司普通股股东的|72,347,373.04||60,842,729.05||18.91%|48,207,495.51||
|净利润（元）||||||||
|归属于上市公司普通股股东的|67,271,273.86||54,545,725.01||23.33%|43,377,569.99||
|扣除非经常性损益后的净利润||||||||
|（元）||||||||
|经营活动产生的现金流量净额|53,950,374.82||44,687,282.48||20.73%|52,660,294.69||

上海天玑科技股份有限公司2014年年度报告摘要
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|（元）||||||||
|每股经营活动产生的现金流量|0.2965|0.3203||-7.43%||0.393||
|净额（元/股）||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.40|0.34||17.65%||0.36||
|稀释每股收益（元/股）|0.40|0.34||17.65%||0.36||
|加权平均净资产收益率|11.43%|11.00%||0.43%||9.58%||
|扣除非经常性损益后的加权平|10.63%|9.86%||0.77%||8.62%||
|均净资产收益率||||||||
||||||本年末比上年末增|||
||2014年末||2013年末||||2012年末|
||||||减|||
|期末总股本（股）|181,966,460.00|139,530,000.00||30.41%|||134,000,000.00|
|资产总额（元）|786,911,274.11|703,239,608.24||11.90%|||641,940,660.84|
|负债总额（元）|95,964,397.27|94,067,529.12||2.02%|||112,021,675.69|
|归属于上市公司普通股股东的|670,164,967.15|596,669,261.22||12.32%||||
||||||||519,685,524.77|
|所有者权益（元）||||||||
|归属于上市公司普通股股东的|3.6829|4.2763||-13.88%||3.8783||
|每股净资产（元/股）||||||||
|资产负债率|12.20%|13.38%||-1.18%||17.45%||

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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|||本次变动前|||本次变动增减（＋，－）|||||||||本次变动后|||
||||||发行新|送||公积金转|其他||||||||
|||数量|比例|||||||其他||小计||数量||比例|
||||||股|股||股|||||||||
|一、有限售条件股|78,133,870||56.00%|845,000|||20,196,926||-22,900,264||-1,858,338||76,275,532||41.92%||
|份|||||||||||||||||
|3、其他内资持股|78,133,870||56.00%|845,000|||20,196,926||-22,900,264||-1,858,338||76,275,532||41.92%||
|境内自然|78,133,870||56.00%|845,000|||20,196,926||-22,900,264||-1,858,338||76,275,532||41.92%||
|人持股|||||||||||||||||
|二、无限售条件股|61,396,130||44.00%||||21,621,574||22,673,224||44,294,798||105,690,928||58.08%||
|份|||||||||||||||||
|1、人民币普通股|61,396,130||44.00%||||21,621,574||22,673,224||44,294,798||105,690,928||58.08%||
|三、股份总数|139,530,000||100.00%|845,000|||41,818,500||-227,040||42,436,460||181,966,460||100.00%||

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|||||16,724||||年度报告披露日前第5个交易日末股东总|||16,542||
||报告期末股东总数||||||||||||
|||||||||数|||||
||前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||持股数量|||持有有限售条|质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量||||||
||||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|陆文雄||境内自然人||19.79%||36,005,720|||30,229,290|质押||557,200|
|陈宏科||境内自然人||8.64%||15,729,321|||12,366,991||||

上海天玑科技股份有限公司2014年年度报告摘要
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|杜力耘||境内自然人|6.48%||11,788,780|11,466,585|质押|1,500,000|
|楼晔||境内自然人|6.11%||11,110,444|9,802,650|质押|1,670,000|
|姜蓓蓓||境内自然人|3.81%||6,932,257|5,268,028|||
|中国工商银行股份有限公司－银华成长先锋混合型证券投资基金||其他|0.93%||1,699,888|0|||
|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金||其他|0.93%||1,697,175|0|||
|中国工商银行股份有限公司－广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金||其他|0.72%||1,315,712|0|||
|周全||境内自然人|0.68%||1,229,913|1,229,913|||
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金||其他|0.66%||1,199,885|0|||
||上述股东关联关系或一致行动的||||||||
|||||无|||||
||说明||||||||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
上海天玑科技股份有限公司2014年年度报告摘要4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2014年公司全体员工在董事会和管理层的领导下，积极进行战略转型，认真开展各项经营管理工作，扎实推动经营计划的贯彻落实，在产品开发、市场开拓、品牌推广、内控建设等方面取得了一系列积极的进展。报告期内，公司实现营业收入409,040,721.43元，比上一年同期增长18.58%；营业利润80,160,734.24元，比上一年同期增长17.47%；归属于上市公司普通股股东的净利润 72,347,373.04元，比上一年同期增长18.91%。
报告期内，天玑科技确立了“IT架构国产化的开路先锋”之战略定位，启动了公司战略转型进程。同时，公司正式推出数据库云平台产品“PBData一体机”，并初步获得市场认可。在报告期内，公司提出了基础架构国产化和助力金融行业转型两大战略发展方向，持续激活企业内部创业机制，引进外部人才，特别是互联网人才，形成二次创业的环境和氛围；并对外投资成立了多个控股、参股子公司，以完善企业级信息化产品和服务的布局，推进公司战略发展，巩固公司行业地位，进一步增强公司的市场竞争力和可持续发展能力。
经过2014年一年的努力，公司已从纯粹的服务提供商转型成为服务+产品的创新平台，未来将继续围绕“IT架构国产化的开路先锋”的战略定位，积极推进基础架构国产化和助力金融行业转型两大战略发展方向。
（一）报告期内，公司主要经营情况概述如下：
1、核心技术优势显现，竞争力提升，新产品数据库云平台取得成效。
公司报告期内紧密结合技术发展趋势和市场动态，加大研发投入，于2014年4月顺利推出公司战略转型的新产品之一数据库云平台，数据库云平台是天玑自主研发的数据库云平台，通过高带宽低时延的 Infiniband互联，将高性能X86服务器，和以闪存为核心的分布式存储，软硬件配合紧密耦合成高性能计算和存储资源池。具备顶级数据服务器性能和数量级提升的性价比。该产品实现了资源池化，动态资源扩展，配合具备多租户功能的数据库实现多租户、高可用性、可扩展性的云数据库，改善用户体验。其不仅解决性能瓶颈和简化管理，同时具备高度的开放性。是一个通用的数据库云平台，支持各种运行于Linux的主流数据库，包括支持Oracle、DB2、MySQL、Sybase以及各种国产数据库等。截止报告期末公司成功签约10个客户，主要涉及通信、医疗、公安、地铁、码头等行业。新产品的良好开拓验证了公司在新产品的开发设计与实施能力，为新业务的市场发展打开了有利局面。
2、加强市场开拓及品牌推广
报告期内，公司加强市场营销与业务拓展能力，实施区域分公司负责制，实现区域市场的本地化服务，保障公司传统业务目标达成的同时，更好的推广新业务的发展，提高市场占有率。目前公司已基本形成了总部－区域中心－分支机构的三级管理体系。另一方面，公司对服务业务支撑平台进行了建设、升级、整合和强化，进一步提升了公司的服务支撑能力和管理能力。
上海天玑科技股份有限公司2014年年度报告摘要报告期内公司荣获了“上海市著名商标”、“2014年度IT运维支持服务用户满意度第一（国内品牌）”、“2014年度上海市明星软件企业（经营型、领先型）”、“2013-2014年度通信网络运营维护服务用户满意企业”、“计算机信息系统集成企业资质二级”、“高新技术企业”等资质和荣誉，同时成为中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会理事单位，上海市信息服务业行业协会会员，不断提升公司在行业领域的影响力，树立了良好的企业形象。2014年，公司对总部办公室进行了扩容搬迁及装修，建筑面积超过3000㎡，为公司的整体形象增添新的亮点。
3、不断完善产业布局推进公司战略发展
报告期内，公司围绕着“IT架构国产化的开路先锋”的战略定位，提出了基础架构国产化和助力金融行业转型两大战略发展方向。报告期内，公司共投资成立了2家合资公司、1家全资子公司，合资公司上海天玑数据有限公司专注于分布式服务器与存储技术，承担数据库云平台“PBData一体机”的后续研发任务；合资公司杭州平民软件有限公司专注于分布式数据库和中间件的研发。成立全资子公司北京力拓科技有限公司；上述投资意在加快新产品的开拓、加快公司发展扩张的步伐，不断完善公司的产业布局，推进公司战略发展，巩固公司行业地位，提升公司综合竞争实力。
4、人力资源管理
推进积极的人才引进政策，吸引优秀人才加入，优化人才的结构，为公司发展提供充足的内在动力，满足公司多元业务发展需。持续加大人才培养力度，完善培训体系，将现有体系进行细化设计，全力打造天玑学院，建立和完善在线学习环境，促进员工技术、业务能力的提升，保证员工与公司共同成长。积极构建科学合理的激励体系，改进营销、研发及管理人员的激励制度，强化责任目标约束，切实提升员工积极性、主动性。报告期内，公司股权激励计划顺利进行，首期限制性股票已于2014年8月27日解锁流通，共有71名激励对象限制性股票解锁，激励效果明显。
5、内控建设取得积极进展，管理基础得到不断夯实
报告期内，公司继续深入推动内控体系建设，进一步强化业务、财务、审计等关键业务模块的内部控制工作。一方面，公司积极完善ERP项目的内容，大幅提高公司的信息化水平，完善公司的基础管理流程。
另一方面，报告期内，公司全面梳理了公司内部工作流程和规章制度，针对查找出的内部缺陷制定了系统的整改方案，并积极落实整改，完善了相关业务流程，通过一系列内控措施的贯彻实施，公司的基础管理水平和风险防控能力将得到进一步提高。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
上海天玑科技股份有限公司2014年年度报告摘要（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□是√否
主营业务分部报告
报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|电信|97,861,789.89|53,746,003.61|
|金融|158,038,914.60|50,037,792.80|
|政府|39,421,648.14|15,460,274.69|
|能源交通|26,384,857.84|14,634,990.31|
|其他|87,228,257.77|49,591,619.95|
|分产品|||
|IT支持与维护|139,853,372.10|77,403,963.04|
|IT外包服务|69,480,716.74|37,722,801.14|
|IT专业服务|31,575,411.50|17,153,057.30|
|IT软件服务|81,962,127.52|33,532,179.34|
|软硬件销售|86,063,840.37|17,658,680.53|
|分地区|||
|华东|313,064,285.83|143,377,526.00|
|华北|24,812,615.88|9,171,063.29|
|华中|17,085,929.93|8,709,311.84|
|华南|19,509,936.40|5,240,773.20|
|西南|17,258,221.18|9,627,153.86|
|东北|12,872,460.00|5,470,426.96|
|西北|4,332,019.02|1,874,426.21|

占比10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|电信|97,861,789.89|44,115,786.28|54.92%|-0.97%|-13.62%|13.66%|
|金融|158,038,914.60|108,001,121.80|31.66%|48.47%|55.85%|-9.27%|
|其他|87,228,257.77|37,636,637.82|56.85%|1.84%|-7.95%|8.78%|
|分产品|||||||
|IT支持与维护|139,853,372.10|62,449,409.06|55.35%|-15.30%|-16.30%|0.98%|
|IT外包服务|69,480,716.74|31,757,915.60|54.29%|23.12%|1.33%|22.11%|
|IT软件服务|81,962,127.52|48,429,948.18|40.91%|37.23%|26.86%|13.39%|

上海天玑科技股份有限公司2014年年度报告摘要
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|软硬件销售|86,063,840.37|68,405,159.84|20.52%|91.59%|100.61%|-14.85%|
|分地区|||||||
|华东|313,064,285.83|169,686,759.83|45.80%|35.14%|35.05%|0.08%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明□适用√不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
1、新增合并范围情况
（1）本年度，公司以自有资金人民币100万元合资新设上海天玑数据技术有限公司。根据章程规定，该公司注册资本为人民币2,000万元，本公司占该公司65%的股权并具有表决权控制，故自2014年12月起，将其纳入合并报表范围。
（2）本年度，公司以自有资金人民币1,800万元全资新设北京天玑力拓信息技术有限公司。根据章程规定，该公司注册资本为人民币1,800万元，本公司占该公司100%的股权并具有表决权控制，故自2014年12月起，将其纳入合并报表范围。
（3）本年度，公司以自有资金人民币550万元合新设杭州平民软件有限公司。根据章程规定，该公司注册资本为人民币1,000万元，本公司占该公司55%的股权并具有表决权控制，故自2014年12月起，将其纳入合并报表范围。
2、减少合并范围情况
（1）本年度，公司全资子公司上海天玑信息技术服务有限公司于2014年1月完成注销清算，故自2014年1月起不再纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
上海天玑科技股份有限公司
上海天玑科技股份有限公司2014年年度报告摘要二○一五年四月八日