江苏捷捷微电子股份有限公司2018年第三季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄善兵、主管会计工作负责人沈欣欣及会计机构负责人(会计主管人员)朱瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,479,982,946.29||1,361,347,756.28||8.71%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,309,949,435.80||1,220,652,715.74||7.32%||
||本报告期|本报告期比上年同期增减||年初至报告期末||年初至报告期末比上年同期增减|
|营业收入（元）|143,950,942.95|31.61%||403,432,194.30||27.57%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|48,586,612.45|21.66%||132,423,920.06||17.59%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|45,434,826.86|14.09%||120,964,301.01||9.80%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||128,116,277.19||29.34%|
|基本每股收益（元/股）|0.2704|10.28%||0.7418||7.31%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2704|10.28%||0.7418||7.31%|
|加权平均净资产收益率|3.96%|-9.79%||10.44%||-12.27%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|207,526.05||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|5,416,723.38||
|委托他人投资或管理资产的损益|8,034,801.23||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-82,208.34||
|减：所得税影响额|2,117,223.27||
|合计|11,459,619.05|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||18,535||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||股份状态||数量|
|江苏捷捷投资有限公司|境内非国有法人|31.37%|57,000,000||57,000,000||||
|黄善兵|境内自然人|10.15%|18,240,000||18,240,000||||
|南通中创投资管理有限公司|境内非国有法人|7.19%|12,920,000||9,690,000||||
|王成森|境内自然人|5.07%|9,120,000||6,840,000||||
|张祖蕾|境内自然人|4.23%|7,600,000||5,700,000||||
|沈欣欣|境内自然人|3.17%|5,700,000||4,275,000|质押||400,000|
|南通蓉俊投资管理有限公司|境内非国有法人|2.54%|4,560,000||4,560,000||||
|朱祖安|境内自然人|1.98%|3,553,000||0||||
|南通红土创新资本创业投资有限公司|境内非国有法人|1.07%|1,925,400||0||||
|中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金|其他|0.60%|1,085,233||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||股份种类|||
|||||||股份种类||数量|

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|-|-|-|-|
|朱祖安|3,553,000|人民币普通股|3,553,000|
|南通中创投资管理有限公司|3,230,000|人民币普通股|3,230,000|
|王成森|2,280,000|人民币普通股|2,280,000|
|南通红土创新资本创业投资有限公司|1,925,400|人民币普通股|1,925,400|
|张祖蕾|1,900,000|人民币普通股|1,900,000|
|沈欣欣|1,425,000|人民币普通股|1,425,000|
|中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金|1,085,233|人民币普通股|1,085,233|
|深圳市创新投资集团有限公司|927,540|人民币普通股|927,540|
|朱瑛|855,000|人民币普通股|855,000|
|王琳|855,000|人民币普通股|855,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|江苏捷捷投资有限公司、南通蓉俊投资管理有限公司与黄善兵为一致行动人，南通中创投资管理有限公司与张祖蕾为一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|公司股东朱祖安通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,553,000股，实际合计持有3,553,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
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|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|黄善兵|9,600,000|0|8,640,000|18,240,000|首发前限售股|2020年3月16日|
|江苏捷捷投资有限公司|30,000,000|0|27,000,000|57,000,000|首发前限售股|2020年3月16日|
|南通蓉俊投资管理有限公司|2,400,000|0|2,160,000|4,560,000|首发前限售股|2020年3月16日|
|南通中创投资管理有限公司|6,800,000|3,230,000|6,120,000|9,690,000|首发前承诺限售|每年转让的股份不得超过其|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||所持有本公司股份总数的25%|
|王成森|4,800,000|2,280,000|4,320,000|6,840,000|高管锁定股|每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%|
|沈欣欣|3,000,000|1,425,000|2,700,000|4,275,000|高管锁定股|每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%|
|张祖蕾|4,000,000|1,900,000|3,600,000|5,700,000|高管锁定股|每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%|
|黎重林|150,000|71,250|135,000|213,750|高管锁定股|每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%|
|薛治祥|450,000|213,750|405,000|641,250|高管锁定股|每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%|
|钱清友|60,000|28,500|54,000|85,500|高管锁定股|每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%|
|颜呈祥|150,000|71,250|135,000|213,750|高管锁定股|每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%|
|其他限售股股东|0|0|1,902,660|1,902,660|股权激励限售股|自完成登记之日起12个月、24个月、36个月完成解除限|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||售|
|合计|61,410,000|9,219,750|57,171,660|109,361,910|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|一、资产负债表项目|||||||||
|项 目||期末余额||年初余额||增减比例||情况说明|
|货币资金||627018798.93||412400145.14||52.04%||主要原因是经营性净现金流和理财产品到期收回所致。|
|预付款项||2525163.47||1682598.06||50.08%||主要原因是扩展MOSFET业务，预付采购款增加所致。|
|其他流动资产||43222754.54||240513357.91||-82.03%||主要原因是经营性净现金流和理财产品到期收回所致。|
|在建工程||63896891.83||7747986.42||724.69%||主要原因是电力电子器件生产线项目及子公司捷捷半导体二期（新型片式元器件、光电集成混合电路）项目建设所致。|
|无形资产||49870295.93||45091438.53||10.60%||2018年4月，经与所在地政府商定，由启东市政府收回2012年出让给本公司的启东近海盐场滨海工业区土地（启国用2012第0080号），该地块原为募投项目功率半导体器件建设项目的选址，该土地使用权账面原值9,128,310元。同时，公司于2018年5月获得启东经济开发区土地用于建设“电力电子器件生产线”的项目，该土地使用权账面价值为13,658,100元，该项目已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议以及2017年度第一次临时股东大会决议通过。|
|其他非流动资产||12028405.35||7224440.50||66.50%||主要原因是预付电力电子器件生产线建设项目的工程款及预付的生产设备款所致。|
|短期借款||10000000.00||0.00||||主要原因是子公司捷捷半导体增加了银行贷款所致。|
|预收款项||855024.98||480984.07||77.77%||主要原因是预收客户的货款所致。|
|其他应付款||35909594.23||20000.00||179447.97%||主要原因是限制性股票附有回购义务而确认的负债所致。|
|其他流动负债||2843572.97||2106306.44||35.00%||主要原因是收到与资产相关的政府补助所致。|
|股本||179742660.00||93600000.00||92.03%||公司于2018年3月7日向激励对象授予限制性股票，授予价格为36.30元/股，缴款总额为3635.08万元。其中，100.14万元计入股本，剩余部分计入资本公积。2018年5月28日以总股本94,601,400股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增9股，合计转增股本85,141,260股，转增后公司总股本变更为179,742,660股，导致公司股本发生变动所致。|
|二、利润表项目|||||||||
|项 目|本年金额||去年同期||增减比例||情况说明||
|营业收入|403432194.30||316237129.66||27.57%||主要原因是主营业务收入增长所致。||

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业成本|203169887.26|137598343.71|47.65%|主要原因是主营业务收入增加同时增加了主营业务成本（包括了募投项目建设等固定资产在本报告期内转固产生的折旧费用等）增加所致。|
|管理费用|24667737.56|14831096.88|66.32%|主要原因是确认了限制性股票的费用及子公司捷捷半导体正式投产，支付的工资及折旧费增加所致。|
|财务费用|-12624638.13|-321560.56|3826.05%|主要原因是本报告期持有到期的短期结构性存款收到的利息收入以及本报告期美元升值导致汇兑收益增加等所致。|
|利息收入|9034109.28|2000865.72|351.51%|主要原因是本报告期持有到期的短期结构性存款收到的利息收入所致。|
|投资收益|8034801.23|0.00||主要原因是持有到期的理财产品收到的投资收益所致。|
|资产处置收益|207526.05|350820.87|-40.85%|主要原因是出售旧设备所致。|
|营业外收入|62761.69|2887095.60|-97.83%|主要原因是去年同期收到与企业日常经营活动无关的政府补助所致。|
|营业外支出|144970.03|360103.31|-59.74%|主要原因是去年同期发生房屋租赁提前解约支付了违约金。|
|所得税费用|26307800.11|19400351.49|35.60%|主要原因是利润总额同比增长所致。|
|三、现金流量表项目|||||
|项 目|本年金额|去年同期|增减比例|情况说明|
|经营活动产生的现金流量净额|128116277.19|99057216.12|29.34%|主要原因是销售商品的回款增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-195858278.71|-502512869.75|-61.02%|主要原因是持有到期的理财产品收回所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|5573933.53|575096877.04|-99.03%|主要原因是去年同期收到募集资金，而本期收到股权激励资金所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、江苏捷捷微电子股份有限公司于2018年9月21日召开第三届董事会第十次会议，第三届监事会第九次会议，于2018年10月12日召开2018年度第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》等。
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采
取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股
票。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、
法规以及规范性文件的有关规定，本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。
本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过5名。其中，证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本方案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购。本次非公开发行股票数量不超过35,000,000股（含35,000,000股），具体发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量未超过本次非公开发行前公司总股本的20%，最终发行股票数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
本次募集资金总额不超过人民币91,113.27万元（含91,113.27万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|
|电力电子器件生产线建设项目|55,136.00|53,101.05|
|捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目|23,000.00|19,012.22|
|补充流动资金|19,000.00|19,000.00|
|合计|97,136.00|91,113.27|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票事项已经公司股东大会审议通过，尚需中国证监会的核准。
2、为了满足投资“电力电子器件封测生产线”项目及配套设施建设的需要，公司以1,326万元竞拍取得了启东市国土资源局以挂牌方式出让的启东经济开发区（地块编号：G18019）国有建设用地使用权并于2018年8月13日收到了启东市国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、报告期，公司取得实用新型专利4项，专利取得有利于公司保持技术领先水平，提升核心竞争力。
（1）公司在本报告期取得的专利情况如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利授权日|期限|专利权人|
|1|一种MOS型超势垒整流器件|实用新型|ZL201820126154.9|2018.08.21|10年|江苏捷捷微电子股份有限公司|
|2|一种沟槽肖特基二极管的结构|实用新型|ZL201820125545.9|2018.08.21|10年|江苏捷捷微电子股份有限公司|

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|3|一种低导通电阻的沟槽MOSFET器件|实用新型|ZL201820229848.5|2018.09.11|10年|江苏捷捷微电子股份有限公司|
|4|一种双芯片横向串联型高耐压表面贴装的二极管封装结构|实用新型|ZL201720978091.5|2018.08.07|10年|捷捷半导体有限公司|

截至本公告日，捷捷微电及全资子公司捷捷半导体共获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书57项，其中发明专利15项，实用新型专利41项，外观专利1项。
（2）截止报告期末，公司拥有江苏省高新技术产品16项。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|取得土地使用权及土地证|2018年08月13日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|非公开发行股票预案|2018年09月22日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|对全资子公司捷捷半导体有限公司增资5,529.70万元|2018年09月22日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|627,018,798.93|412,400,145.14|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|193,744,946.05|170,925,061.47|
|其中：应收票据|57,414,557.93|59,894,907.85|
|应收账款|136,330,388.12|111,030,153.62|
|预付款项|2,525,163.47|1,682,598.06|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|502,093.04|661,429.38|
|买入返售金融资产|||
|存货|94,602,924.76|74,942,902.10|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|43,222,754.54|240,513,357.91|
|流动资产合计|961,616,680.79|901,125,494.06|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|380,365,247.59|389,973,587.28|
|在建工程|63,896,891.83|7,747,986.42|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|49,870,295.93|45,091,438.53|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|12,205,424.80|10,184,809.49|
|其他非流动资产|12,028,405.35|7,224,440.50|
|非流动资产合计|518,366,265.50|460,222,262.22|
|资产总计|1,479,982,946.29|1,361,347,756.28|
|流动负债：|||
|短期借款|10,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|67,015,746.78|87,458,418.45|
|预收款项|855,024.98|480,984.07|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|17,758,193.62|21,355,602.17|
|应交税费|14,600,051.08|12,353,882.65|
|其他应付款|35,909,594.23|20,000.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,843,572.97|2,106,306.44|
|流动负债合计|148,982,183.66|123,775,193.78|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|21,038,359.40|16,906,911.81|
|递延所得税负债|12,967.43|12,934.95|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|21,051,326.83|16,919,846.76|
|负债合计|170,033,510.49|140,695,040.54|
|所有者权益：|||
|股本|179,742,660.00|93,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|670,091,697.46|716,210,737.46|
|减：库存股|35,850,120.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|57,594,108.68|57,594,108.68|
|一般风险准备|||
|未分配利润|438,371,089.66|353,247,869.60|
|归属于母公司所有者权益合计|1,309,949,435.80|1,220,652,715.74|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,309,949,435.80|1,220,652,715.74|
|负债和所有者权益总计|1,479,982,946.29|1,361,347,756.28|

法定代表人：黄善兵 主管会计工作负责人：沈欣欣 会计机构负责人：朱瑛
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|576,529,881.75|316,106,254.72|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|215,562,056.55|246,456,363.90|
|其中：应收票据|41,719,400.66|59,199,177.85|
|应收账款|173,842,655.89|187,257,186.05|
|预付款项|2,192,222.22|841,651.75|
|其他应收款|289,043.49|53,671.50|
|存货|46,047,563.19|35,623,305.00|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|40,000,000.00|213,000,000.00|
|流动资产合计|880,620,767.20|812,081,246.87|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|344,703,000.00|344,703,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|106,621,287.45|110,279,405.44|
|在建工程|30,481,312.74|1,162,480.01|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,932,230.23|9,601,121.31|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,158,688.92|5,966,947.33|
|其他非流动资产|7,624,519.99|5,282,792.46|

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|509,521,039.33|476,995,746.55|
|资产总计|1,390,141,806.53|1,289,076,993.42|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|34,666,121.35|31,821,968.93|
|预收款项|830,320.84|437,795.29|
|应付职工薪酬|11,896,115.61|19,094,725.52|
|应交税费|8,621,150.21|9,968,717.02|
|其他应付款|35,882,309.90||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,742,984.62|1,003,078.14|
|流动负债合计|93,639,002.53|62,326,284.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|4,872,261.53|3,465,949.28|
|递延所得税负债|12,967.43|12,934.95|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,885,228.96|3,478,884.23|
|负债合计|98,524,231.49|65,805,169.13|
|所有者权益：|||
|股本|179,742,660.00|93,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|668,146,897.46|716,210,737.46|
|减：库存股|35,850,120.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|57,594,108.68|57,594,108.68|
|未分配利润|421,984,028.90|355,866,978.15|
|所有者权益合计|1,291,617,575.04|1,223,271,824.29|
|负债和所有者权益总计|1,390,141,806.53|1,289,076,993.42|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|143,950,942.95|109,376,574.02|
|其中：营业收入|143,950,942.95|109,376,574.02|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|89,277,519.62|67,114,792.92|
|其中：营业成本|71,172,749.02|46,897,242.42|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,431,160.60|2,053,490.16|
|销售费用|5,546,131.75|5,622,262.94|
|管理费用|9,407,505.08|4,815,508.56|
|研发费用|7,912,053.21|7,068,567.02|
|财务费用|-5,485,499.17|424,492.26|
|其中：利息费用|||
|利息收入|3,393,638.06|81,138.82|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|-706,580.87|233,229.56|
|加：其他收益|4,064,842.87|4,180,853.33|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-320,148.77||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|20,541.34||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|58,438,658.77|46,442,634.43|
|加：营业外收入|51,469.04|309,631.55|
|减：营业外支出|80,225.17|175,858.05|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|58,409,902.64|46,576,407.93|
|减：所得税费用|9,823,290.19|6,639,382.44|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|48,586,612.45|39,937,025.49|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|48,586,612.45|39,937,025.49|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|48,586,612.45|39,937,025.49|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|48,586,612.45|39,937,025.49|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2704|0.2452|
|（二）稀释每股收益|0.2704|0.2452|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄善兵 主管会计工作负责人：沈欣欣 会计机构负责人：朱瑛4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|98,201,741.51|109,376,574.02|
|减：营业成本|46,298,128.54|46,897,242.42|
|税金及附加|1,044,622.42|1,886,189.85|
|销售费用|3,396,876.97|5,599,517.20|
|管理费用|5,110,652.46|3,617,498.55|
|研发费用|3,682,931.39|4,952,313.26|
|财务费用|-5,300,358.65|677,746.43|
|其中：利息费用|||

||||
|-|-|-|
|利息收入|3,302,412.06|176,167.43|
|资产减值损失|-328,705.28|-28,430.59|
|加：其他收益|3,786,931.31|4,135,800.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-320,148.77||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|20,541.34||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|47,784,917.54|49,910,296.90|
|加：营业外收入|50,155.69|309,631.55|
|减：营业外支出|43,218.45|172,733.05|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|47,791,854.78|50,047,195.40|
|减：所得税费用|7,168,778.22|7,507,079.31|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|40,623,076.56|42,540,116.09|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||

||||
|-|-|-|
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|40,623,076.56|42,540,116.09|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|403,432,194.30|316,237,129.66|
|其中：营业收入|403,432,194.30|316,237,129.66|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|258,277,316.45|191,283,915.40|
|其中：营业成本|203,169,887.26|137,598,343.71|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,438,309.18|4,802,799.51|
|销售费用|16,844,748.10|15,551,481.64|
|管理费用|24,667,737.56|14,831,096.88|
|研发费用|19,164,001.71|16,291,438.86|
|财务费用|-12,624,638.13|-321,560.56|
|其中：利息费用|||

||||
|-|-|-|
|利息收入|9,034,109.28|2,000,865.72|
|资产减值损失|2,617,270.77|2,530,315.36|
|加：其他收益|5,416,723.38|4,180,853.33|
|投资收益（损失以“－”号填列）|8,034,801.23||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|207,526.05|350,820.87|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|158,813,928.51|129,484,888.46|
|加：营业外收入|62,761.69|2,887,095.60|
|减：营业外支出|144,970.03|360,103.31|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|158,731,720.17|132,011,880.75|
|减：所得税费用|26,307,800.11|19,400,351.49|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|132,423,920.06|112,611,529.26|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|132,423,920.06|112,611,529.26|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|132,423,920.06|112,611,529.26|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|132,423,920.06|112,611,529.26|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.7418|0.6913|
|（二）稀释每股收益|0.7418|0.6913|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|281,929,103.79|316,237,129.66|
|减：营业成本|135,801,498.15|137,598,343.71|
|税金及附加|3,264,717.83|4,338,165.83|
|销售费用|10,204,855.96|15,528,735.90|
|管理费用|13,371,787.30|13,262,049.17|
|研发费用|10,514,743.21|14,175,185.10|
|财务费用|-11,555,275.24|61,100.77|
|其中：利息费用|||

||||
|-|-|-|
|利息收入|8,107,909.39|1,605,754.13|
|资产减值损失|-335,998.23|2,268,655.21|
|加：其他收益|4,580,339.12|4,135,800.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|8,034,801.23||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|207,526.05|350,820.87|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|133,485,441.21|133,491,514.84|
|加：营业外收入|50,755.69|2,887,095.60|
|减：营业外支出|103,548.96|352,423.64|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|133,432,647.94|136,026,186.80|
|减：所得税费用|20,014,897.19|20,403,928.02|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|113,417,750.75|115,622,258.78|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||

||||
|-|-|-|
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|113,417,750.75|115,622,258.78|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|433,403,180.59|318,834,964.23|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|6,677,576.50|910,730.79|
|收到其他与经营活动有关的现金|13,862,699.71|14,976,309.49|
|经营活动现金流入小计|453,943,456.80|334,722,004.51|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|159,809,797.03|113,423,094.72|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|64,642,035.48|51,100,432.91|
|支付的各项税费|52,539,821.77|52,175,616.97|
|支付其他与经营活动有关的现金|48,835,525.33|18,965,643.79|
|经营活动现金流出小计|325,827,179.61|235,664,788.39|
|经营活动产生的现金流量净额|128,116,277.19|99,057,216.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|573,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|8,354,950.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|8,231,965.00|191,500.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|589,586,915.00|191,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|161,642,193.71|147,704,229.75|
|投资支付的现金|623,800,000.00|355,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,000.00|140.00|
|投资活动现金流出小计|785,445,193.71|502,704,369.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-195,858,278.71|-502,512,869.75|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|36,350,820.00|609,940,100.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|6,636,175.49|35,579.84|
|筹资活动现金流入小计|52,986,995.49|609,975,679.84|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|47,300,700.00|27,366,000.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|112,361.96|7,512,802.80|
|筹资活动现金流出小计|47,413,061.96|34,878,802.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|5,573,933.53|575,096,877.04|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|31,261,721.78||
|五、现金及现金等价物净增加额|-30,906,346.21|171,641,223.41|
|加：期初现金及现金等价物余额|198,729,145.14|125,501,226.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|167,822,798.93|297,142,449.73|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|351,640,690.43|318,826,964.23|
|收到的税费返还|798,612.02|805,086.38|
|收到其他与经营活动有关的现金|26,487,109.98|9,019,997.90|
|经营活动现金流入小计|378,926,412.43|328,652,048.51|
|购买商品、接受劳务支付的现|130,947,073.10|111,444,975.02|

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|-|-|-|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|41,905,854.84|50,714,511.03|
|支付的各项税费|44,668,273.28|51,673,778.62|
|支付其他与经营活动有关的现金|55,242,525.39|15,733,095.05|
|经营活动现金流出小计|272,763,726.61|229,566,359.72|
|经营活动产生的现金流量净额|106,162,685.82|99,085,688.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|573,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|8,354,950.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|8,231,965.00|191,500.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|589,586,915.00|191,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|60,285,552.71|35,035,482.15|
|投资支付的现金|643,800,000.00|579,703,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,000.00|140.00|
|投资活动现金流出小计|704,088,552.71|614,738,622.15|
|投资活动产生的现金流量净额|-114,501,637.71|-614,547,122.15|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|36,350,820.00|609,940,100.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|3,086,255.49|35,579.84|
|筹资活动现金流入小计|39,437,075.49|609,975,679.84|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|47,300,700.00|27,366,000.00|

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|112,361.96|7,512,802.80|
|筹资活动现金流出小计|47,413,061.96|34,878,802.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|-7,975,986.47|575,096,877.04|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|31,213,565.39||
|五、现金及现金等价物净增加额|14,898,627.03|59,635,443.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|102,435,254.72|86,871,218.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|117,333,881.75|146,506,662.22|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。