芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2016年第三季度报告
2016-109
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴卫东、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)戴俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|5,719,446,673.3||7 4,623,310,755.63||23.71%||
|归属于上市公司股东的净资产|4,206,104,190.3||9 3,563,355,144.71||||
||||||18.04%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,238,946,955.31|10.43%||3,667,557,687.76||12.12%|
|归属于上市公司股东的净利润|266,178,589.10|||752,178,438.13|||
|||93.36%||||112.52%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||258,113,161.73|134.27%||707,811,746.83||124.94%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||655,504,837.27|||
||--|--||||-13.31%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.128|60.00%||0.361||80.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.128|60.00%||0.361||80.50%|
|加权平均净资产收益率|6.39%|1.66%||19.16%||6.56%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|6,161,160.53||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||55,510,877.40||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||3,706,424.33||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-7,183,093.19||
|减：所得税影响额|7,433,524.28||
|少数股东权益影响额（税后）|6,395,153.49||
|合计|44,366,691.30|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||64,610||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|李卫伟|境内自然人||19.36%|403,658,052||403,658,052||||
|曾开天|境内自然人||17.71%|369,304,174||369,304,174||||
|吴绪顺|境内自然人||9.79%|204,137,782||204,137,782||||
|吴卫红|境内自然人||8.07%|168,204,662||168,049,662|质押||16,200,000|
|吴卫东|境内自然人||8.00%|166,688,084||165,994,084|质押||77,953,810|
|吴斌|境内自然人||3.38%|70,403,974||70,403,974|质押||34,000,000|
|汇添富基金－宁波银行－珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）|其他||2.83%|59,031,876||59,031,876||||
|汇添富基金－宁波银行－汇添富－顺荣三七定增计划2号资产管理计划|其他||2.14%|44,604,486||44,604,486||||
|叶志华|境内自然人||1.85%|38,551,492||38,551,492|质押||5,400,000|
|上海磐信投资管理有限公司－磐沣一期私募投资基金|其他||1.60%|33,357,746||33,057,850||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|

|||||
|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金|5,949,002|||
|||人民币普通股|5,949,002|
|上海磐信投资管理有限公司－上海磐信达济专户证券投资基金|5,599,910|||
|||人民币普通股|5,599,910|
|中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金|4,982,000|||
|||人民币普通股|4,982,000|
|王麒杰|3,100,300|人民币普通股|3,100,300|
|钟以隆|2,940,000|人民币普通股|2,940,000|
|钟明洲|2,470,000|人民币普通股|2,470,000|
|上海磐信投资管理有限公司－上海磐信九隆专户证券投资基金|2,100,000|||
|||人民币普通股|2,100,000|
|朱阳土|1,843,568|人民币普通股|1,843,568|
|恒大人寿保险有限公司－传统组合A|1,659,910|||
|||人民币普通股|1,659,910|
|长沙掌创信息科技有限公司|1,521,100|人民币普通股|1,521,100|
||1、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收|||
|上述股东关联关系或一致行动的|购管理办法》中规定的一致行动人的情况。2、未知前十名无限售条件股东与前十名股|||
|说明|东之间否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动|||
||人的情况。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||不适用|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止2016年9月30日应收账款期末余额为627,822,381.10元，比年初数上升34.52%，主要原因是：手游业务增长导致应收手游渠道款项增加。
2、截止2016年9月30日预付款项期末余额为327,570,418.03元，比年初数上升48.99%，主要原因是：主要是预付版权金及预付互联网流量费用增加。
3、截止2016年9月30日其他应收款期末余额为136,751,631.30元，比年初数上升131.73%，主要原因是：新增对外投资押金。
4、截止2016年9月30日其他流动资产期末余额为368,575,780.88元，比年初数上升184.36%，主要原因是：增加购买理财产品。
5、截止2016年9月30日可供出售金融资产期末余额为689,048,557.09元，比年初数上升140.75%，主要原因是：对外投资增加。
6、截止2016年9月30日长期股权投资期末余额为629,489,915.36元，比年初数上升269.96%，主要原因是：对外投资增加。
7、截止2016年9月30日长期待摊费用期末余额为133,551,517.93元，比年初数上升48.5%，主要原因是：新增版权金导致摊销余值增加。
8、截止2016年9月30日其他非流动资产期末余额为200,000,000.00元，比年初数上升33,994.78%，主要原因是：本期增加对中汇影视的贷款2亿元。
9、截止2016年9月30日短期借款期末余额为307,871,500.00元，比年初数上升880.65%，主要原因是：新增招商银行借款。
10、截止2016年9月30日其他应付款期末余额为265,315,696.72元，比年初数上升321.21%，主要原因是：应付投资款增加。
11、2016年1-9月营业成本占收入的比例为38.39%，比上年同期数下降1.57%，主要原因是：手游自研游戏上线提高自研游戏收入占比，而自研游戏营业成本占收入比例较低。
12、2016年1-9月管理费用发生数为365,468,118.04元，比上年数上升31.63%，主要原因是：人员增长导致薪酬和管理费用支出增长。
13、2016年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金发生数为287,456,909.75元，比上年数上升32.49%，主要原因是：公司研发人员数量增长，工资薪酬总额上升。
14、2016年1-9月支付的各项税费发生数为226,832,048.73元，比上年数上升30.80%，主要原因是：部分子公司所得税免税期已过，缴纳的所得税增加。
15、2016年1-9月支付其他与经营活动有关的现金发生数为1,307,652,089.05元，比上年数上升20.87%，主要原因是：付现其他管理费用增长，并且预付互联网流量费用有所增长。
16、2016年1-9月收到其他与投资活动有关的现金发生数为220,700,000.00元，比上年数上升145.22%，主要原因是：赎回理财产品。
17、2016年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生数为154,522,870.94元，比上年数上升157.32%，主要原因是：版权金采购金额较上年增加。
18、2016年1-9月投资支付的现金发生数为964,774,888.57元，比上年数上升229.79%，主要原因是：新增对外投资支出增加。
19、2016年1-9月支付其他与投资活动有关的现金发生数为467,800,000.00元，比上年数上升175.18%，主要原因是：新增购买理财产品金额较上年增加。
20、2016年1-9月取得借款收到的现金发生数为300,000,000元，比上年数上升1,128.50%，主要原因是：新增银行借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2016年3月10日，本公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002555，证券简称：三七互娱）自2016年3月10日开市起停牌。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月24日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
2、2016年7月31日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过本次重大资产重组相关议案，并于2016年8月2日对外披露方案：拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称“中汇影视”）100%股权、上海墨鹍数码科技有限公司（以下简称“墨鹍科技”）68.43%股权、江苏智铭网络技术有限公司（以下简称“智铭网络”）49%股权，交易总对价为25.65亿元，其中现金支付8.98亿元，股份支付16.67亿元，同时拟募集配套资金12.17亿元。
3、2016年8月18日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过本次重大资产重组事项相关事项。
4、2016年9月30日，因筹划重大资产重组方案调整事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年9月30日开市起停牌。
5、2016年10月12日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了调整重大资产重组方案的相关议案，终止收购中汇影视100％股份，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买杨东迈、谌维、樟树市网众投资管理中心（有限合伙）所持有的上海墨鹍数码科技有限公司68.43%股权，购买胡宇航持有的江苏智铭网络技术有限公司49.00%股权，并向符合条件的不超过10名（含10名）特定对象发行股份募集配套资金。
6、本次重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审议并提报中国证监会核准。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2016年10月13日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12027|
|||55349?announceTime=2016-10-13|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||1、吴氏家族||||
||||承诺在本次||||
||||交易完成前||||
||||以及本次交||||
||||易完成后36||||
||||个月内不减||||
||吴绪顺、吴卫||||||
||||持所持上市||||
||红、吴卫东|资产重组相||2014年04月|2014年12月|正在严格履|
|资产重组时所作承诺|||公司任何股||||
||（简称"吴氏|关承诺||30日|后36个月内|行中|
||||份；同时，吴||||
||家族"）||||||
||||绪顺、吴卫||||
||||红、吴卫东在||||
||||担任上市公||||
||||司董事、监事||||
||||和高级管理||||
||||人员期间内||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||每年转让股||||
|||份的比例不||||
|||超过其本人||||
|||所持上市公||||
|||司股份总数||||
|||的25%，在离||||
|||职后半年内||||
|||不转让所持||||
|||股份。2、吴||||
|||氏家族承诺||||
|||在本次交易||||
|||完成后36个||||
|||月内保证其||||
|||直接或间接||||
|||持有的上市||||
|||公司股份数||||
|||量超过其他||||
|||任何股东及||||
|||其一致行动||||
|||人合计直接||||
|||或间接所持||||
|||股份数量，并||||
|||维持对上市||||
|||公司的实际||||
|||控制地位；||||
|||3、如吴氏家||||
|||族违反上述||||
|||承诺，除承担||||
|||相关法律法||||
|||规和上市规||||
|||则规定的监||||
|||管责任外，还||||
|||应当就每次||||
|||违反承诺的||||
|||行为向上市||||
|||公司支付||||
|||5,000万元违||||
|||约金，并继续||||
|||履行相应承||||
|||诺。||||
|||李卫伟、曾开||||
|李卫伟、曾开|资产重组相|天的股份锁|2014年04月|2014年12月|正在严格履|
|天|关承诺|定安排：1、|30日|后36个月内|行当中|
|||李卫伟、曾开||||

||
|-|
|天承诺：自本|
|次新增股份|
|上市之日起|
|12个月内不|
|转让其在本|
|次发行中取|
|得的顺荣股|
|份的股份；同|
|时，为保证其|
|在本次交易|
|完成后为上|
|市公司持续|
|服务和本次|
|交易盈利预|
|测补偿承诺|
|的可实现性，|
|李卫伟、曾开|
|天应按照如|
|下要求转让|
|其于本次交|
|易中所获顺|
|荣股份的股|
|份：自本次新|
|增股份上市|
|之日起24个|
|月内，李卫伟|
|累计可转让|
|股份数不超|
|过其于本次|
|发行获得的|
|上市公司全|
|部新增股份|
|的10%，曾开|
|天累计可转|
|让股份数不|
|超过其于本|
|次发行获得|
|的上市公司|
|全部新增股|
|份的30%；自|
|本次新增股|
|份上市之日|
|起36个月内，|
|李卫伟累计|

||
|-|
|可转让股份|
|数不超过其|
|于本次发行|
|获得的上市|
|公司全部新|
|增股份的|
|30%，曾开天|
|累计可转让|
|股份数不超|
|过其于本次|
|发行获得的|
|上市公司全|
|部新增股份|
|的60%；自本|
|次新增股份|
|上市之日48|
|个月内，李卫|
|伟累计可转|
|让股份数不|
|超过其于本|
|次发行获得|
|的上市公司|
|全部新增股|
|份的50%，曾|
|开天累计可|
|转让股份数|
|不超过其于|
|本次发行获|
|得的上市公|
|司全部新增|
|股份的90%。|
|自本次新增|
|股份上市之|
|日60个月内，|
|李卫伟累计|
|可转让股份|
|数不超过其|
|于本次发行|
|获得的上市|
|公司全部新|
|增股份的|
|70%；自本次|
|发行结束之|
|日48个月后，|

||
|-|
|曾开天可转|
|让其剩余的|
|于本次发行|
|获得的上市|
|公司全部新|
|增股份。自本|
|次新增股份|
|上市之日60|
|个月后，李卫|
|伟可转让其|
|剩余的于本|
|次发行获得|
|的上市公司|
|全部新增股|
|份。2、李卫|
|伟、曾开天承|
|诺：如李卫|
|伟、曾开天根|
|据《发行股份|
|及支付现金|
|购买资产协|
|议》的约定负|
|有股份补偿|
|义务的，则李|
|卫伟、曾开天|
|当期实际可|
|转让股份数|
|应以当期可|
|转让股份数|
|的最大数额|
|扣减当期应|
|补偿股份数|
|量，如扣减后|
|实际可转让|
|股份数量小|
|于或等于0|
|的，则李卫|
|伟、曾开天当|
|期实际可转|
|让股份数为|
|0，且次年可|
|转让股份数|
|量还应扣减|
|该差额的绝|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||对值。||||
|||（一）业绩承||||
|||诺 李卫||||
|||伟和曾开天||||
|||承诺上海三||||
|||七互娱2013||||
|||年度实现的||||
|||净利润不低||||
|||于22,000万||||
|||元。如标的股||||
|||权交割于||||
|||2013年度内||||
|||完成，李卫伟||||
|||和曾开天承||||
|||诺2014年度、||||
|||2015年度上||||
|||海三七互娱||||
|||逐年实现的||||
|||净利润分别||||
|||不低于30,000||||
|||万元、36,000||||
|||万元；如标的||||
|李卫伟、曾开|利润补偿承||2014年04月|2014年12月|正在严格履|
|||股权交割于||||
|天|诺||30日|后36个月内|行当中|
|||2014年度内||||
|||完成，李卫伟||||
|||和曾开天承||||
|||诺2014年度、||||
|||2015年度、||||
|||2016年度上||||
|||海三七互娱||||
|||逐年实现的||||
|||净利润分别||||
|||不低于30,000||||
|||万元、36,000||||
|||万元、43,200||||
|||万元。上述净||||
|||利润是指上||||
|||海三七互娱||||
|||合并报表中||||
|||扣除非经常||||
|||性损益（依法||||
|||取得的财政||||
|||补贴及税收||||
|||减免除外）后||||

||
|-|
|归属于母公|
|司股东的净|
|利润。（二）|
|补偿安排|
|1、补偿金额|
|的计算 如|
|上海三七互|
|娱在承诺期|
|内未能实现|
|承诺净利润，|
|则李卫伟、曾|
|开天应在承|
|诺期内各年|
|度《专项审核|
|报告》在指定|
|媒体披露后|
|的十个工作|
|日内，向顺荣|
|股份支付补|
|偿。当期的补|
|偿金额按照|
|如下方式计|
|算：当期应补|
|偿金额=（基|
|准日至当期|
|期末累积承|
|诺净利润数|
|－基准日至|
|当期期末累|
|积实现净利|
|润数）÷承诺|
|期内各年度|
|承诺净利润|
|之和×本次交|
|易的总对价|
|－已补偿金|
|额 当期应|
|补偿金额中|
|李卫伟、曾开|
|天分别所占|
|比例，按照李|
|卫伟、曾开天|
|在本次交易|
|中各自取得|

||
|-|
|的对价占比|
|进行分配（即|
|李卫伟占|
|46.67%，曾开|
|天占|
|53.33%）。|
|交易各方同|
|意，股份交割|
|日后，顺荣股|
|份和上海三|
|七互娱应在|
|承诺期内各|
|会计年度结|
|束后的5个月|
|内聘请会计|
|师事务所出|
|具《专项审核|
|报告》。|
|2、补偿的具|
|体方式（1）|
|如李卫伟、曾|
|开天当期需|
|向顺荣股份|
|支付补偿，则|
|先以李卫伟、|
|曾开天因本|
|次交易取得|
|的尚未出售|
|的股份进行|
|补偿，不足部|
|分由李卫伟、|
|曾开天以现|
|金补偿。具体|
|补偿方式如|
|下： ①先由|
|李卫伟、曾开|
|天以本次交|
|易取得的尚|
|未出售的股|
|份进行补偿，|
|具体如下：A、|
|当期应补偿|
|股份数量的|
|计算公式为：|

||
|-|
|当期应补偿|
|股份数量=当|
|期应补偿金|
|额/本次发行|
|的股份价格|
|B、顺荣股份|
|在承诺期内|
|实施资本公|
|积金转增股|
|本或分配股|
|票股利的，则|
|应补偿股份|
|数量相应调|
|整为：当期应|
|补偿股份数|
|量（调整后）|
|=当期应补偿|
|股份数（调整|
|前）×（1＋转|
|增或送股比|
|例） C、|
|顺荣股份在|
|承诺期内已|
|分配的现金|
|股利应作相|
|应返还，计算|
|公式为：返还|
|金额=截至补|
|偿前每股已|
|获得的现金|
|股利（以税后|
|金额为准）×|
|当期应补偿|
|股份数量 D、|
|李卫伟、曾开|
|天应按照《发|
|行股份及支|
|付现金购买|
|资产协议》的|
|约定，发出将|
|当期应补偿|
|的股份划转|
|至顺荣股份|
|董事会设立|

||
|-|
|的专门账户|
|并对该等股|
|份进行锁定|
|的指令。当期|
|应补偿的股|
|份全部划转|
|至专门账户|
|后，由顺荣股|
|份董事会负|
|责办理顺荣|
|股份以总价|
|1.00元的价格|
|向李卫伟、曾|
|开天定向回|
|购并注销当|
|期应补偿股|
|份的具体手|
|续。②按照以|
|上方式计算|
|出的补偿金|
|额仍不足以|
|补偿的，差额|
|部分由李卫|
|伟、曾开天以|
|现金补偿。李|
|卫伟、曾开天|
|需在收到顺|
|荣股份要求|
|支付现金补|
|偿的书面通|
|知之后30日|
|内将所需补|
|偿的现金支|
|付至顺荣股|
|份指定的银|
|行账户内。|
|③如标的股|
|权交割于|
|2014年度内|
|完成，且2013|
|年度上海三|
|七互娱实现|
|的净利润未|
|达到22,000|

||
|-|
|万元，则在本|
|次交易完成|
|后按照前述|
|补偿方式进|
|行股份补偿。|
|（2）在承诺|
|期届满后六|
|个月内，顺荣|
|股份聘请各|
|方一致认可|
|的具有证券|
|期货业务资|
|格的会计师|
|事务所对标|
|的股权进行|
|减值测试，并|
|出具《减值测|
|试报告》。如：|
|标的股权期|
|末减值额>承|
|诺期内已补|
|偿股份总数×|
|本次发行的|
|股份价格+承|
|诺期内已补|
|偿现金，则李|
|卫伟、曾开天|
|应对顺荣股|
|份另行补偿。|
|补偿时，先以|
|李卫伟、曾开|
|天因本次交|
|易取得的尚|
|未出售的股|
|份进行补偿，|
|不足的部分|
|由李卫伟、曾|
|开天以现金|
|补偿。因标的|
|股权减值应|
|补偿金额的|
|计算公式为：|
|应补偿的金|
|额=期末减值|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||额-承诺期内||||
|||因实际利润||||
|||未达承诺利||||
|||润已支付的||||
|||补偿额。 （3）||||
|||在各年计算||||
|||的应补偿金||||
|||额少于或等||||
|||于0时，按0||||
|||取值，即已经||||
|||补偿的金额||||
|||不冲回。计算||||
|||结果如出现||||
|||小数的，应舍||||
|||去取整。（4）||||
|||无论如何，李||||
|||卫伟、曾开天||||
|||向顺荣股份||||
|||支付的补偿||||
|||总额不超过||||
|||本次交易的||||
|||股份对价和||||
|||现金对价之||||
|||和。（5）顺荣||||
|||股份与李卫||||
|||伟、曾开天一||||
|||致确认，李卫||||
|||伟、曾开天对||||
|||顺荣股份补||||
|||偿的实施，以||||
|||标的股权交||||
|||割完成及本||||
|||次交易的总||||
|||对价支付完||||
|||毕为前提。||||
|||交易对方李||||
|||卫伟、曾开天||||
|||已分别承诺：||||
|||1、交易对方||||
|李卫伟、曾开|资产重组相||2014年04月|2014年12月|正在严格履|
|||之间不存在||||
|天|关承诺||30日|后36个月内|行当中|
|||任何亲属关||||
|||系或其他关||||
|||联关系，也不||||
|||存在通过协||||

||
|-|
|议或其他安|
|排，在上海三|
|七互娱的经|
|营管理、决|
|策、提案和股|
|份收益等方|
|面形成一致|
|行动关系的|
|情形；除上海|
|三七互娱之|
|外，交易对方|
|目前不存在|
|以直接或间|
|接方式共同|
|投资于其他|
|企业的情形，|
|亦不存在其|
|他合伙、合|
|作、联营等其|
|他经济利益|
|关系。在顺荣|
|股份本次发|
|行股份及支|
|付现金购买|
|资产并募集|
|配套资金暨|
|关联交易项|
|目完成后，交|
|易对方不会|
|基于所持有|
|的顺荣股份|
|的股份谋求|
|一致行动关|
|系；2、在本|
|次交易完成|
|后36个月内，|
|不以任何形|
|式直接或间|
|接增持上市|
|公司股份（包|
|括但不限于|
|在二级市场|
|增持上市公|
|司股份、协议|

||
|-|
|受让上市公|
|司股份、认购|
|上市公司新|
|增股份等），|
|也不通过任|
|何方式谋求|
|对上市公司|
|的控制地位，|
|不与上市公|
|司其他任何|
|股东采取一|
|致行动，不通|
|过协议、其他|
|安排与上市|
|公司其他股|
|东共同扩大|
|其所能够支|
|配的上市公|
|司股份表决|
|权；3、在本|
|次交易完成|
|后，同意上市|
|公司在2016|
|年12月31日|
|前以现金方|
|式收购其所|
|持有的上海|
|三七互娱剩|
|余22%/18%|
|的股权，收购|
|价格不高于|
|有证券从业|
|资格的评估|
|机构就该等|
|股权届时出|
|具的评估结|
|果。交易对方|
|在上市公司|
|提出书面要|
|求之日起30|
|日内正式启|
|动该等股权|
|转让的相关|
|工作。 如李|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||卫伟或曾开||||
|||天违反上述||||
|||承诺，违反承||||
|||诺方除承担||||
|||相关法律法||||
|||规和规则规||||
|||定的监管责||||
|||任外，还应当||||
|||就每次违反||||
|||承诺的行为||||
|||向上市公司||||
|||支付违约金||||
|||5,000万元，||||
|||并继续履行||||
|||相应承诺。||||
|||曾开天承诺：||||
|||在重大资产||||
|||重组完成后||||
|||36个月内，放||||
|||弃所持上市||||
|||公司股份所||||
|||对应的股东||||
|||大会上的全||||
|||部表决权、提||||
|||名权、提案||||
|||权，且不向上||||
|||市公司提名、||||
|||推荐任何董||||
|||事、高级管理||||
||放弃权利承||2014年04月|2014年12月|正在严格履|
|曾开天||人员人选。曾||||
||诺||30日|后36个月内|行当中|
|||开天对放弃||||
|||所持股份表||||
|||决权事项补||||
|||充承诺：在吴||||
|||氏家族作为||||
|||上市公司控||||
|||股股东和实||||
|||际控制人期||||
|||间，自愿放弃||||
|||所持上市公||||
|||司股份所对||||
|||应的全部表||||
|||决权、提名||||
|||权、提案权，||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||且不向上市||||
||||公司提名、推||||
||||荐任何董事、||||
||||高级管理人||||
||||员人选。||||
||||李卫伟承诺：||||
||||在资产重组||||
||||完成后36个||||
||||月内，放弃所||||
||||持上市公司||||
||||股份所对应||||
||||的股东大会||||
|||放弃权利承||2014年04月|2014年12月|正在严格履|
||李卫伟||上的全部表||||
|||诺||30日|后36个月内|行当中|
||||决权、提名||||
||||权、提案权，||||
||||且不向上市||||
||||公司提名、推||||
||||荐任何董事、||||
||||高级管理人||||
||||员人选。||||
||||上海三七互||||
||||娱 2015 年||||
||||度、 2016 年||||
||||度、2017 年||||
||||度实现的净||||
||||利润数（合并||||
||||报表中扣除||||
||||非经常性损||||
||||益(依法取得||||
||||的财政补贴||||
||||及税收减免||||
||||||2015 年度、|目前2015年|
||李卫伟、曾|业绩补偿承|除外)后归属|2015年05月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||2016 年度、|度业绩承诺|
||开天|诺|于母公司股|15日|||
||||||2017 年度|已完成|
||||东的净利润）||||
||||不低于||||
||||50,000 万元、||||
||||60,000 万元、||||
||||72,000 万元。||||
||||如三七互娱||||
||||未实现前述||||
||||承诺的业绩，||||
||||则由李卫伟、||||
||||曾 开天以现||||
||||金方式进行||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||补偿。||||
|股权激励承诺|||||||
||||2017 年 12||||
||||月 31 日前||||
||||不减持所持||||
||吴绪顺、吴卫||有的通过首||||
||||||2015年7月||
||红、吴卫东||次公开发行|2015年07月|||
|||不减持承诺|||10日-2017年|严格履行中|
||（简称"吴氏||及参与2014|10日|||
||||||12月31日||
||家族"）||年重大资产||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||重组定向增||||
||||发所获得的||||
||||股票。||||
||||自 2015 年||||
||||||自 2015 年||
||||7 月 10 日||||
||李卫伟、曾|||2015年07月|7 月 10 日||
|||不减持承诺|起未来十二|||已履行完毕|
||开天|||10日|起未来十二||
||||个月不减持||||
||||||个月||
||||本公司股票||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||||||
|一步的工作计划|||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||87.74%|至|107.50%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||95,000|至|105,000|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|50,601.65|||
||1）2015年，中国证监会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限|||
||公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2941号），本公司通过非公|||
||开发行股份购买子公司上海三七互娱剩余40%股份。2015年12月24日，|||
||上海市嘉定区市场监督管理局核准了上海三七互娱的股东变更，上海三七|||
|业绩变动的原因说明|互娱成为本公司全资子公司，上海三七互娱净利润全额归属于上市公司股|||
||东。而2015年度，上海三七互娱净利润仅有60%归属于上市公司股东。|||
||(cid:10)2）子公司上海三七互娱保持在网页游戏研发和运营的市场领先地位，并|||
||在手游研发、手游发行和运营及海外游戏业务等领域取得了高速增长，业|||
||绩同比上升。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||29,158,743||||-22,584,279|3,706,424.3|6,363,719.0||
|股票|||-210,745.56|||||自有资金|
||.45||||.00|3|2||
||29,158,743||||-22,584,279|3,706,424.3|6,363,719.0||
|合计||0.00|-210,745.56|0.00||||--|
||.45||||.00|3|2||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||公司高管团队以及2016年重大资产重|
||||组交易对方深圳市中汇影视文化传播|
||||股份有限公司、上海墨鹍数码科技有限|
||||公司，江苏智铭网络技术有限公司股东|
||||及管理团队与来自多家机构投资者、券|
|2016年08月26日|实地调研|机构|商研究团队分析师就公司此次重大资|
||||产重组事宜、业务发展、战略规划展开|
||||座谈、提问。详见|
||||http://www.cninfo.com.cn/information/c|
||||ompanyinfo_n.html?fulltext?szsme0025|
||||55|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|513,247,145.66|1,109,789,002.15|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|74,400,764.41|65,948,202.59|
|应收账款|627,822,381.10|466,714,371.32|
|预付款项|327,570,418.03|219,864,041.55|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|74,082.19|2,380,560.86|
|应收股利|||
|其他应收款|136,751,631.30|59,012,155.75|
|买入返售金融资产|||
|存货|75,889,916.90|67,554,971.78|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|368,575,780.88|129,616,771.46|
|流动资产合计|2,124,332,120.47|2,120,880,077.46|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|689,048,557.09|286,208,504.29|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|629,489,915.36|170,151,788.19|
|投资性房地产|||
|固定资产|279,519,402.00|311,230,117.30|
|在建工程|26,342,668.95|1,205,452.93|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|45,429,554.62|51,305,810.10|
|开发支出|4,433,248.13|8,503,771.44|
|商誉|1,579,976,961.87|1,579,976,961.87|
|长期待摊费用|133,551,517.93|89,933,475.74|
|递延所得税资产|7,322,726.95|3,328,196.31|
|其他非流动资产|200,000,000.00|586,600.00|
|非流动资产合计|3,595,114,552.90|2,502,430,678.17|
|资产总计|5,719,446,673.37|4,623,310,755.63|
|流动负债：|||
|短期借款|307,871,500.00|31,394,706.96|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|15,637,051.66|4,000,000.00|
|应付账款|613,705,270.55|602,937,608.04|
|预收款项|49,503,242.43|57,220,501.08|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|65,356,312.97|71,384,501.14|
|应交税费|58,366,701.45|76,567,973.58|

||||
|-|-|-|
|应付利息|326,250.00||
|应付股利|||
|其他应付款|265,315,696.72|62,988,705.81|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,376,082,025.78|906,493,996.61|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,094,719.81|4,545,144.22|
|递延所得税负债||1,346,198.21|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,094,719.81|5,891,342.43|
|负债合计|1,386,176,745.59|912,385,339.04|
|所有者权益：|||
|股本|2,084,794,788.00|1,042,397,394.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|933,268,444.34|1,975,551,294.76|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-1,031,739.21|4,276,726.62|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|35,052,527.43|35,052,527.43|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,154,020,169.83|506,077,201.90|
|归属于母公司所有者权益合计|4,206,104,190.39|3,563,355,144.71|
|少数股东权益|127,165,737.39|147,570,271.88|
|所有者权益合计|4,333,269,927.78|3,710,925,416.59|
|负债和所有者权益总计|5,719,446,673.37|4,623,310,755.63|

法定代表人：吴卫东 主管会计工作负责人：叶威 会计机构负责人：戴俊2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|15,169,384.80|291,344,628.88|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|1,886,792.45||
|应收利息||2,084,583.33|
|应收股利|||
|其他应收款|50,410,674.02|24,322.47|
|存货||1,621,696.03|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||43,996.44|
|流动资产合计|67,466,851.27|295,119,227.15|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|120,000,000.00|120,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,653,272,965.39|5,480,974,998.95|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|||
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,019,244.56|192.02|
|其他非流动资产|200,000,000.00||
|非流动资产合计|5,974,292,209.95|5,600,975,190.97|
|资产总计|6,041,759,061.22|5,896,094,418.12|
|流动负债：|||
|短期借款|300,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款||4,890,760.94|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|313,180.82|4,458,967.87|
|应交税费|266,533.82|1,111,321.24|
|应付利息|326,250.00||
|应付股利|||
|其他应付款|250,686,274.78|380,293,996.59|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|551,592,239.42|390,755,046.64|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|551,592,239.42|390,755,046.64|
|所有者权益：|||
|股本|2,084,794,788.00|1,042,397,394.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,253,924,796.01|4,296,322,190.01|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|35,052,527.43|35,052,527.43|
|未分配利润|116,394,710.36|131,567,260.04|
|所有者权益合计|5,490,166,821.80|5,505,339,371.48|
|负债和所有者权益总计|6,041,759,061.22|5,896,094,418.12|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,238,946,955.31|1,121,917,546.18|
|其中：营业收入|1,238,946,955.31|1,121,917,546.18|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|963,874,496.48|917,601,263.53|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|415,323,775.62|466,762,608.88|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,018,272.27|9,875,679.23|
|销售费用|396,800,921.50|340,590,856.16|
|管理费用|130,532,833.71|82,634,667.93|
|财务费用|1,307,395.48|-1,269,769.77|
|资产减值损失|14,891,297.90|19,007,221.10|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||10,063,977.44|-374,902.67|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||6,931,429.96|-411,097.75|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|285,136,436.27|203,941,379.98|
|加：营业外收入|39,667,854.09|55,545,463.44|
|其中：非流动资产处置利得||102,182.71|
|减：营业外支出|7,209,114.70|450,902.32|
|其中：非流动资产处置损失|11,316.45|7,606.87|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||317,595,175.66|259,035,941.10|
|列）|||
|减：所得税费用|21,178,492.32|5,306,951.02|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|296,416,683.34|253,728,990.08|
|归属于母公司所有者的净利润|266,178,589.10|137,657,167.22|
|少数股东损益|30,238,094.24|116,071,822.86|
|六、其他综合收益的税后净额|4,834,040.31|-17,497,269.10|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||2,677,219.63|-6,396,779.45|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||2,677,219.63|-6,396,779.45|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-53,277.21|-6,044,939.98|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|2,730,496.84|-408,679.84|
|6.其他||56,840.37|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||2,156,820.68|-11,100,489.65|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|301,250,723.65|236,231,720.98|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||268,855,808.73|131,260,387.77|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|32,394,914.92|104,971,333.21|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.128|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.128|0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴卫东 主管会计工作负责人：叶威 会计机构负责人：戴俊4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|92,322.55|114,616,352.05|
|减：营业成本|92,322.55|84,923,881.68|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加||616,185.72|
|销售费用|52,169.98|7,776,152.57|
|管理费用|4,332,976.32|11,770,293.25|
|财务费用|2,981,628.32|-2,631,044.11|
|资产减值损失|-998,980.62|612,485.45|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-3,334,238.99|-165,173.32|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-3,334,572.29|-165,173.32|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,702,032.99|11,383,224.17|
|加：营业外收入|17,507.43|746,464.56|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,000,000.00|-4,615.72|
|其中：非流动资产处置损失||411,384.58|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-11,684,525.56|12,134,304.45|
|列）|||
|减：所得税费用|149,847.09|1,956,084.89|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-11,834,372.65|10,178,219.56|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-11,834,372.65|10,178,219.56|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,667,557,687.76|3,271,224,131.31|
|其中：营业收入|3,667,557,687.76|3,271,224,131.31|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,900,998,260.48|2,720,567,759.27|
|其中：营业成本|1,408,009,688.61|1,307,274,576.19|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|16,987,149.10|34,011,015.60|
|销售费用|1,083,316,945.02|1,078,043,895.12|
|管理费用|365,468,118.04|277,641,113.24|
|财务费用|-2,417,568.61|-6,395,383.06|
|资产减值损失|29,633,928.32|29,992,542.18|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||36,635,752.12|6,063,942.02|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||21,261,631.98|4,306,766.94|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|803,195,179.40|556,720,314.06|
|加：营业外收入|123,649,628.71|98,800,248.32|
|其中：非流动资产处置利得|342,220.26|185,202.11|
|减：营业外支出|8,388,497.34|1,208,750.55|
|其中：非流动资产处置损失|491,905.96|549,098.55|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||918,456,310.77|654,311,811.83|
|列）|||
|减：所得税费用|83,586,490.22|10,781,749.98|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|834,869,820.55|643,530,061.85|
|归属于母公司所有者的净利润|752,178,438.13|353,925,547.27|
|少数股东损益|82,691,382.42|289,604,514.58|
|六、其他综合收益的税后净额|-7,840,627.04|26,670,321.23|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-5,308,465.83|10,853,266.50|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-5,308,465.83|10,853,266.50|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-7,151,585.15|10,119,998.81|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|1,743,119.32|-657,614.09|

||||
|-|-|-|
|6.其他|100,000.00|1,390,881.78|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-2,532,161.21|15,817,054.73|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|827,029,193.51|670,200,383.08|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||746,869,972.30|364,778,813.77|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|80,159,221.21|305,421,569.31|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.361|0.2|
|（二）稀释每股收益|0.361|0.2|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|124,398,659.42|307,383,492.50|
|减：营业成本|123,387,594.54|231,025,352.66|
|营业税金及附加||1,535,834.35|
|销售费用|480,140.84|22,642,143.87|
|管理费用|7,713,644.48|34,348,332.01|
|财务费用|4,588,706.56|-6,375,533.98|
|资产减值损失|1,230.88|1,236,583.61|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||102,694,204.24|-165,173.32|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-3,844,421.76|-165,173.32|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|90,921,546.36|22,805,606.64|
|加：营业外收入|141,189.52|1,378,571.69|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,000,000.00|523,871.05|
|其中：非流动资产处置损失||411,384.58|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||89,062,735.88|23,660,307.28|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|-184.64|3,611,420.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|89,062,920.52|20,048,887.28|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|89,062,920.52|20,048,887.28|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,960,253,847.72|3,502,839,496.26|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|67,215,032.86|56,262,640.07|
|收到其他与经营活动有关的现金|69,442,082.57|54,643,386.92|
|经营活动现金流入小计|4,096,910,963.15|3,613,745,523.25|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,619,465,078.35|1,385,363,721.98|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||287,456,909.75|216,972,326.29|
|金|||
|支付的各项税费|226,832,048.73|173,424,806.04|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,307,652,089.05|1,081,843,902.18|
|经营活动现金流出小计|3,441,406,125.88|2,857,604,756.49|
|经营活动产生的现金流量净额|655,504,837.27|756,140,766.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|36,845,328.66||
|取得投资收益收到的现金|6,971,576.88|1,922,348.40|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,518,864.32|2,312,322.44|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|220,700,000.00|90,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|267,035,769.86|94,234,670.84|
|购建固定资产、无形资产和其他|154,522,870.94|60,051,010.90|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|964,774,888.57|292,543,488.38|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|467,800,000.00|170,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,587,097,759.51|522,594,499.28|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,320,061,989.65|-428,359,828.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|173,095.57|158,510,064.38|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||150,000.00|22,510,064.38|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|300,000,000.00|24,420,056.49|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||2,321,546.43|
|筹资活动现金流入小计|300,173,095.57|185,251,667.30|
|偿还债务支付的现金|23,523,206.96|5,658,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||211,246,585.78|138,943,540.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||100,931,000.00|105,000,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||11,210,000.00|
|筹资活动现金流出小计|234,769,792.74|155,811,540.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|65,403,302.83|29,440,127.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||6,611,993.04|-4,352,202.56|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-592,541,856.51|352,868,863.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,105,789,001.15|595,580,545.81|
|六、期末现金及现金等价物余额|513,247,144.64|948,449,408.87|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|145,546,432.29|318,834,880.12|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还||470,507.24|
|收到其他与经营活动有关的现金|6,627,701.50|9,489,679.55|
|经营活动现金流入小计|152,174,133.79|328,795,066.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|200,330,092.31|263,363,434.50|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||6,027,975.23|25,031,697.19|
|金|||
|支付的各项税费|2,073,597.31|19,205,305.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|138,065,662.13|29,492,895.34|
|经营活动现金流出小计|346,497,326.98|337,093,332.13|
|经营活动产生的现金流量净额|-194,323,193.19|-8,298,265.22|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|106,538,626.00|132,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||1,997,344.82|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|106,538,626.00|133,997,344.82|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|||10,411,917.36|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|376,142,388.20|238,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||90,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|376,142,388.20|338,411,917.36|
|投资活动产生的现金流量净额|-269,603,762.20|-204,414,572.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|300,000,000.00|180,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||136,021,546.43|
|筹资活动现金流入小计|300,000,000.00|316,021,546.43|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||108,248,293.82|32,485,486.80|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金||11,210,000.00|
|筹资活动现金流出小计|108,248,293.82|43,695,486.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|191,751,706.18|272,326,059.63|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||5.12|-86,531.31|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-272,175,244.09|59,526,690.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|287,344,627.88|204,199,362.64|
|六、期末现金及现金等价物余额|15,169,383.79|263,726,053.20|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。