烟台龙源电力技术股份有限公司2014年年度报告摘要
证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：定2015-002烟台龙源电力技术股份有限公司 2014年年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员对本报告摘要无异议。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|张宝全|董事|工作原因|葛岚|
|谭智|董事|工作原因|汤得军|

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本513,216,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|龙源技术|股票代码||300105|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|郝欣冬||张天怡||
|电话|0535-6103004||0535-6103004||
|传真|0535-6399366||0535-6399366||
|电子信箱|lypower@lypower.com.cn||lypower@lypower.com.cn||
|办公地址|山东省烟台市经济技术开发区衡山路9号||山东省烟台市经济技术开发区衡山路9号||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|1,637,947,972.54|1,380,484,135.68|18.65%|1,236,712,620.18|
|营业成本（元）|1,242,178,684.90|959,611,930.92|29.45%|814,755,723.05|
|营业利润（元）|202,414,710.34|218,794,580.41|-7.49%|238,031,809.23|
|利润总额（元）|211,531,814.81|231,953,560.50|-8.80%|251,352,244.33|
|归属于上市公司普通股股东的净|169,375,777.99|191,986,366.94|-11.78%|211,827,684.38|
|利润（元）|||||

烟台龙源电力技术股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司普通股股东的扣|161,689,764.17|181,181,365.29|-10.76%|200,293,566.12|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-137,975,161.38|103,061,354.81|-233.88%|90,584,608.72|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|-0.2688|0.3615|-174.36%|0.3177|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.33|0.37|-11.78%|0.410|
|稀释每股收益（元/股）|0.33|0.37|-11.78%|0.410|
|加权平均净资产收益率|8.12%|9.90%|-1.78%|12.04%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|7.75%|9.35%|-1.60%|11.38%|
|净资产收益率|||||
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|期末总股本（股）|513,216,000.00|285,120,000.00|80.00%|285,120,000.00|
|资产总额（元）|3,180,736,104.16|2,966,572,833.79|7.22%|2,510,547,755.50|
|负债总额（元）|1,010,240,197.82|924,084,981.28|9.32%|631,596,681.99|
|归属于上市公司普通股股东的所|2,149,112,713.29|2,022,465,623.00|6.26%||
|||||1,859,358,689.83|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|4.1875|7.0934|-40.97%|6.5213|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率|31.76%|31.15%|0.61%|25.16%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、其他内资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|其中：境内法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境内自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
||285,120,000|100.00%|0|0|228,096,000|0|228,096,000|513,216,000|100.00%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||285,120,000|100.00%|0|0|228,096,000|0|228,096,000|513,216,000|100.00%|
|1、人民币普通股||||||||||
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
||285,120,000|100.00%|0|0|228,096,000|0|228,096,000|513,216,000|100.00%|
|三、股份总数||||||||||

烟台龙源电力技术股份有限公司2014年年度报告摘要
（2）前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||24,090||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||24727||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|国电科技环保集团股份有限公司|国有法人|23.25%|119,322,720||0||||
|雄亚(维尔京)有限公司|境外法人|18.75%|96,228,000||0||||
|烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司|境内非国有法人|12.80%|65,678,880||0||||
|烟台海融电力技术有限公司|境内非国有法人|4.93%|25,302,400||0||||
|中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金|其他|0.66%|3,373,500||0||||
|中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金|其他|0.64%|3,267,711||0||||
|中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金|其他|0.58%|3,000,023||0||||
|王传统|境内自然人|0.57%|2,920,000||0||||
|赵英钧|境内自然人|0.41%|2,085,609||0||||
|洋浦国能新源实业有限公司|其他|0.33%|1,673,420||0||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||国电科技环保集团股份有限公司与雄亚（维尔京）实际控制人均为中国国电集团公司，|||||||
|明||未知其他股东是否存在一致行动关系或关联关系。|||||||

烟台龙源电力技术股份有限公司2014年年度报告摘要
（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2014年，公司业务稳步发展，全年共实现营业收入16.38亿元，同比增加2.57亿元，增长18.65%；营业成本12.42亿元，同比增加2.83亿元，增长29.45%；销售费用0.78亿元，同比减少0.39亿元，下降33.62%；管理费用0.97亿元，同比减少0.11亿元，下降10.74%；财务费用-0.2亿元，同比增加0.05亿元，增长19.77%；全年研发投入1.38亿元，同比增加0.4亿元，增长40.06%；全年经营活动现金流量净额-1.38亿元，同比减少2.41亿元，下降233.88%。
报告期内，公司主要经营情况如下：
一、围绕市场需求导向，技术创新取得成果
节油点火方面：劣质煤点火项目的实施效果取得用户满意。大功率等离子体发生器及模块式开关电源逐渐成熟，小型化等离子体点火系统具备了市场推广条件。无燃油电厂技术的适用范围不断拓展，目前在运无燃油电厂已达到40座。锅炉降氮方面：双尺度低氮燃烧实现了贫煤、混煤等劣质难燃煤的技术突破，降氮指标达到国内领先水平。旋流低氮燃烧器性能得到提升，小炉低氮项目性能指标满足合同要求。余热利用业务领域：完成了新型节能凝汽器开发及余热利用技术研究。热泵制造项目成功投产，核心竞争力显著增强。锅炉综合改造业务获得良好开局。成功实施了锅炉贫煤改烟煤项目，各项目指标均达到设计要求，获得用户认可。公司“软实力”初步形成：2014年，公司的软件技术研发实现多点开花，多个软件产品正式发布，试点项目取得成功，具备了产业化条件。公司现有产品与软件技术相结合，将取得良好的性能提升效果。
2014年，公司获得专利授权和软件著作权56项，其中发明专利18项。目前公司知识产权累计达到210项，其中发明专利60项。继获得第十届专利金奖后，公司2014年又获得了第16届中国专利优秀奖。公司负责起草的山东省地方标准《煤粉锅炉低氮燃烧技术性能规范》已由省环保厅、质监局发布实施。报告期内，公司再次通过了高新技术企业认定。
二、强化市场营销管理，品牌形象进一步提升
公司主动应对客观市场形势，加强了省煤器等产品，以及系统外市场、特别是地方市场的营销力度，有效对冲了传统业务需求下行的不利影响。2014年，节油点火、低氮燃烧业务新签合同额和市场占有率继续保持行业领先，省煤器业务签约同比增长一倍。系统外订单比例为近几年最高水平。国际市场销售渠道进一步拓展，海外项目签约创历史新高。签约境外首个
烟台龙源电力技术股份有限公司2014年年度报告摘要
等离子体无燃油电厂项目，标志着等离子点火技术的海外应用进入一个新的阶段。微油点火业务进一步巩固印度市场。
公司成功举办了多期产品应用研讨会和技术交流推广会，为公司与用户之间搭建了良好的互动沟通平台，扩大了产品影响力。通过强化售后服务机组回访和统计分析，真实掌握售后机组运行情况。遵守诚信经营理念，积极进行售后产品升级改造和疑难工程消缺，提高用户满意度。
三、加强生产管理与资源调配，工程项目顺利实施
2014年，公司优化资源调配，强化协同配合，严控关键节点，启用了PLM系统，较好完成了全年的生产任务，工程量继续创历史新高。在项目执行过程中，公司以优质的服务赢得了客户的认可。汉新等一批国内项目收到业主表扬信，韩国灵兴等离子体点火、印度蒙德拉微油点火等国际项目获得用户高度称赞，公司在国内外的品牌影响力和美誉度进一步增强。
四、关注质量和效益，管理水平逐步提高
公司强化制度体系建设，修订下发了公司二级和三级规章制度汇编，为生产经营活动提供全面制度保障。建立并完善了定期质量报告制度，对质量问题进行专项提升，产品合格率不断提高。推进以岗位为基础的薪酬体系改革，完善了中层干部能力测评和绩效评估方式，激发员工积极性。强化费用预算管控，多渠道降低成本费用，在营业收入同比增长的情况下，销售费用及管理费用同比下降。成立了疑难回款清欠小组，对疑难回款进行跟踪协调，定期召开回款工作会议，落实回款措施和责任部门。积极学习优秀的资本运作案例，探索适合公司的投资方向和投资模式。
五、硬件建设再上新台阶，综合实力进一步增强
在信息化建设方面，公司建成了更加先进的自动化办公平台，信息化办公水平和办公效率显著提升。报告期内，公司新厂区已建设完毕并投入使用。新厂区的建成投用，标志着公司硬件设施建设再上新的台阶，综合实力获得显著增强。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□是√否
主营业务分部报告
报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|节能环保|1,634,408,589.27|392,772,203.34|
|分产品|||

烟台龙源电力技术股份有限公司2014年年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|等离子产品|243,244,298.10|91,244,471.29|
|低氮燃烧产品|822,784,920.08|188,561,346.67|
|微油点火产品|86,710,016.02|35,446,776.61|
|锅炉余热利用|291,235,191.40|46,381,474.47|
|锅炉综合改造|39,444,175.15|8,088,955.99|
|省煤器产品|125,152,486.76|5,581,277.06|
|其他|25,837,501.76|17,467,901.25|
|分地区|||
|东北|179,632,859.10|41,566,269.18|
|国外|593,842.12|309,797.79|
|华北|575,241,044.86|125,371,134.31|
|华东|276,011,337.78|82,801,197.58|
|华南|36,599,472.94|5,873,813.89|
|华中|196,926,148.09|52,808,338.28|
|西北|332,354,950.91|78,365,738.51|
|西南|37,048,933.47|5,675,913.80|

占比10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|节能环保|1,634,408,589.27|1,241,636,385.93|24.03%|18.73%|29.70%|-6.42%|
|分产品|||||||
|等离子产品|243,244,298.10|151,999,826.81|37.51%|-0.28%|6.22%|-3.82%|
|低氮燃烧产品|822,784,920.08|634,223,573.41|22.92%|-11.45%|-3.21%|-6.56%|
|锅炉余热利用|291,235,191.40|244,853,716.93|15.93%|252.67%|219.40%|8.76%|
|分地区|||||||
|东北|179,632,859.10|138,066,589.92|23.14%|4.02%|15.24%|-7.49%|
|华北|575,241,044.85|449,869,910.55|21.79%|83.33%|96.08%|-5.09%|
|华东|276,011,337.78|193,210,140.20|30.00%|-39.98%|-38.83%|-1.32%|
|华中|196,926,148.09|144,117,809.81|26.82%|108.72%|93.92%|-5.18%|
|西北|332,354,950.91|253,989,212.40|23.58%|72.11%|103.05%|-8.41%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明√适用□不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润约-2100万元至-2600万元。业绩变动原因说明：公司由于市场竞争日益加剧以及营业收入结构的变化，综合毛利率较同期有较大幅度的下降，导致亏损。
其他说明：
1.本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2.2015年第一季度扣除所得税影响后,公司非经常性损益金额为70.18万元。
3.2015年第一季度业绩具体数据将在本公司2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
烟台龙源电力技术股份有限公司2014年年度报告摘要
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√适用□不适用
（1）重要会计政策变更
财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。
本集团已采用上述准则编制2014年度财务报表，上述准则对本集团财务报表无影响。
（2）会计估计变更
||||||
|-|-|-|-|-|
|会计估计变更的内容、原因|审批程序|受影响的报表项目名称|开始适用的时点|影响金额|
|固定资产|经第三届董事会第二次会议审议通过|固定资产、净利润|2014年1月1日|6,740,605.86元|

（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用