昇兴集团股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018-051
2018
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林永贤、主管会计工作负责人华辉及会计机构负责人(会计主管人员)张泉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,386,138,188.4||6 3,253,395,279.76||4.08%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,791,608,271.2||1 1,794,118,251.15||||
||||||-0.14%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|564,239,625.91|2.62%||1,515,349,484.78||2.05%|
|归属于上市公司股东的净利润|3,524,366.79|||38,771,953.89|||
|||155.71%||||-44.82%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-4,352,911.16|-7.30%||24,668,248.92||-56.10%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-102,970,590.61|||
||-147,189,422.09|-230.85%||||-146.16%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0042|147.06%||0.05||-37.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0042|147.06%||0.05||-37.50%|
|加权平均净资产收益率|0.20%|0.12%||2.15%||-1.94%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-398,713.81||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||20,458,426.81||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|0.00||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
||0.00||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|0.00||
|委托他人投资或管理资产的损益|0.00||

||||
|-|-|-|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|0.00||
|债务重组损益|0.00||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|0.00||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|0.00||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
||0.00||
|益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||0.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00||
|对外委托贷款取得的损益|0.00||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|||
||0.00||
|动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调|||
||0.00||
|整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|0.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-415,000.06||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-269,193.55||
|减：所得税影响额|4,805,357.09||
|少数股东权益影响额（税后）|466,457.33||
|合计|14,103,704.97|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优先|0|
|报告期末普通股股东总数|26,865|||
|||股股东总数（如有）||
|前10名股东持股情况||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|昇兴控股有限公司|境外法人|78.66%|655,398,603|655,398,603|||
||||||质押|298,131,000|
|睿士控股有限公司|境外法人|4.21%|35,110,639|0|||
|温州博德真空镀铝有限公司|境内非国有法人|0.50%|4,186,046|4,186,046|||
||||||质押|4,186,046|
|吴武良|境内自然人|0.20%|1,655,532|1,241,649|||
|王策|境内自然人|0.20%|1,627,907|0|质押|1,627,907|
|黄明金|境内自然人|0.20%|1,627,907|0|||
|林建高|境内自然人|0.18%|1,512,845|1,134,634|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.17%|1,392,300|0|||
|吕寅生|境内自然人|0.13%|1,107,300|0|质押|750,000|
|李光亮|境内自然人|0.12%|984,194|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|睿士控股有限公司||35,110,639|||人民币普通股|35,110,639|
|王策||1,627,907|||人民币普通股|1,627,907|
|黄明金||1,627,907|||人民币普通股|1,627,907|
|中央汇金资产管理有限责任公司||1,392,300|||人民币普通股|1,392,300|
|吕寅生||1,107,300|||人民币普通股|1,107,300|
|李光亮||984,194|||人民币普通股|984,194|
|宋扬||964,730|||人民币普通股|964,730|
|信诚基金－中信证券－广州金控资本管理有限公司||903,888|||||
||||||人民币普通股|903,888|
|王江||847,990|||人民币普通股|847,990|
|占家建||818,785|||人民币普通股|818,785|
|||昇兴控股有限公司为本公司控股股东，睿士控股有限公司为本公司发起人之一，吴武良|||||
|||和林建高为公司高管或监事，温州博德真空镀铝有限公司为本公司发行股份收购温州博|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||德科技有限公司项目的交易对方之一。除此之外，公司未知前10名无限售条件普通股|||||
|说明|||||||
|||股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联|||||
|||关系或一致行动关系。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券||不适用|||||

||
|-|
|业务情况说明（如有）|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
合并资产负债表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|变动比例|原因说明|
|货币资金|111,524,179.82|199,532,804.75|-44.11%|主要系支付供应商货款所致。|
|其他应收款|18,551,796.50|4,720,016.30|293.05%|主要系支付土地保证金所致|
|在建工程|145,783,757.89|65,207,800.78|123.57%|主要系中山灌装二期工程与博德新材料新增生产线所致|
|短期借款|768,100,000.00|479,058,166.91|60.34%|主要系支付货款和工程款增加所致|
|应付票据及应付账款|473,891,325.07|686,666,987.47|-30.99%|主要系报告期加强供应商欠款清理|
|预收款项|11,247,588.44|19,372,650.73|-41.94%|主要系报告期预收客户货款减少|
|应付职工薪酬|15,043,397.54|25,564,671.85|-41.16%|主要系上年末计提的年终奖金已经在报告期已支付的原因。|
|其他应付款|17,721,715.31|10,875,054.35|62.96%|主要系增加保证金所致。|
|一年内到期的非流动负债|29,641,063.75|50,495,042.51|-41.30%|主要系归还固贷到期款所致。|
|长期借款|140,000,000.00|50,000,000.00|180.00%|主要系博德项目固贷增加所致。|

合并年初到报告期末利润表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上年同期金额|变动比例|原因说明|
|研发费用|7,007,210.63|15,133,481.14|-53.70%|主要系报告期研发项目投入减少|
|财务费用|26,526,109.03|18,030,980.93|47.11%|主要系报告期银行借款额增加所致|
|资产减值损失|-965,592.02|-17,142,552.33|94.37%|主要系上年同期收款力度加大导致上年同期冲抵的资产减值损失较大，且此后收款力度维持在正常水平，故同比上升。|
|投资收益|-269,193.55|2,068,570.38|-113.01%|主要系报告期参股公司利润下降所致|
|资产处置收益|-398,713.81|-2,058,602.54|80.63%|主要系上期资产处置项目较多所致|
|营业外支出|904,537.65|2,582,305.34|-64.97%|主要系报告期营业外收支项目及总额下降|
|所得税费用|18,631,849.68|29,002,782.45|-35.76%|主要系报告期利润总额下降所致|

合并年初到报告期末现金流量表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上年同期金额|变动比例|原因说明|
|经营活动产生的现金流量净额|-102,970,590.61|223,063,937.41|-146.16%|主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|533,131.51|2,135,328.20|-75.03%|主要系报告期处置固定资产、无形资产减少|
|投资支付的现金|0.00|18,350,000.00|-100.00%|主要系报告期无对外投资|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|97,900,000.00|-100.00%|主要系报告期无此项交易|
|吸收投资收到的现金|50,000.00|125,149,994.20|-99.96%|主要系报告期收到投资的现金减少|
|取得借款收到的现金|886,600,000.00|277,213,022.23|219.83%|主要系报告期银行借款金额增加|
|偿还债务支付的现金|507,558,166.91|167,616,414.17|202.81%|主要系报告期归还银行借款金额增加|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|68,892,514.43|50,345,262.65|36.84%|主要系报告期股息和利息增加|
|筹资活动产生的现金流量净额|304,970,993.66|180,581,339.61|68.88%|主要系报告期银行借款金额增加|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,117,443.32|-341,380.78|720.26%|主要系报告期外币报表折算差额|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、为了完善西南区域市场布局，实现与重要客户的产业合作与长远发展目标，公司于2017年12月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，董事会同意公司与云南省曲靖经济技术开发区管理委员会签订投资协议书，由公司与全资子公司昇兴（香港）有限公司在该开发区设立子公司“昇兴（云南）包装有限公司”（以下简称“云南昇兴”）作为项目公司并投资建设灌装及制罐生产线。公司通过在云南省曲靖经济技术开发区设立的子公司云南昇兴在曲靖市公共资源交易中心网上交易系统提交了曲靖市经济开发区（麒麟区辖区）环北路以南，教苑路以北，靖阳路以东的土地使用权竞买申请。2018年9月14日，云南昇兴已成功竞得该宗地的土地使用权，并取得了《曲靖市公共资源交易中心成交确认书》（竞得编号：QKG2018-8）。云南昇兴与曲靖市国土资源局经济技术开发区分局签订国有建设用地使用权出让合同。
2、公司于2016年10月9日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司投资设立产业并购基金的议案》，根据该决议，公司以自有资金1亿元参与设立产业并购基金福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福州兴瑞丰）。关于福州兴瑞丰开展的并购太平洋制罐集团旗下6家公司事宜，公司陆续发布了相关公告。2018年2月7日，公司接到福州兴瑞丰关于上述股权收购事宜新的进展通知，太平洋制罐(青岛)有限公司已完成股权转让的工商变更登记手续并领取了新的营业执照；收购协议中涉及的太平洋制罐(肇庆)有限公司、太平洋制罐(漳州)有限公司、太平洋制罐(武汉)有限公司、太平洋制罐(北京)有限公司、太平洋制罐(沈阳)有限公司、太平洋制罐(青岛)有限公司都已完成相应股权转让的工商变更登记手续并领取了新的营业执照。
||||
|-|-|-|
|||临时报告披露网|
|重要事项概述|披露日期||
|||站查询索引|
|关于拟投资设立昇兴供应链管理有限公司（暂定名）的公告|2018年09月26日|2018-048|

||||
|-|-|-|
|关于子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告|2018年09月14日|2018-043|
|关于子公司昇兴（中山）包装有限公司签订重大合同的公告|2018年07月17日|2018-036|
|关于控股子公司昇兴（中山）包装有限公司投资建设灌装二期项目的公告|2018年07月06日|2018-034|
|关于温州博德真空镀铝有限公司对温州博德科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告|||
||2018年04月26日|-|
|关于池秀明、宋萌、陈俊梢、熊鹰、张扬对福州创星互娱网络科技有限公司2017年业绩承诺实现情况专项审核报告|||
||2018年04月26日|-|
|关于控股子公司昇兴博德新材料温州有限公司拟对"旋口铝瓶"项目增加投资的公告|2018年04月19日|2018-017|
|关于产业并购基金对外投资的进展公告|2018年02月08日|2018-008|
|关于对外投资的公告|2018年02月06日|2018-007|
|关于对外投资的进展公告|2018年01月18日|2018-005|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-50.00%|至|0.00%|
|度||||
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||4,625.89|至|9,251.79|
|间（万元）||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|9,251.79|||
||主要原因系原材料价格上涨、中山昇兴及博德新材料投资新项目及对外投|||
|业绩变动的原因说明||||
||资新设公司增加了筹建的开办费用、融资成本增加。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昇兴集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|111,524,179.82|199,532,804.75|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|535,914,886.77|462,305,611.06|
|其中：应收票据|191,164,165.49|147,424,022.63|
|应收账款|344,750,721.28|314,881,588.43|
|预付款项|247,063,114.90|206,214,626.96|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|18,551,796.50|4,720,016.30|
|买入返售金融资产|||
|存货|340,589,966.96|451,843,521.30|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|79,809,685.03|69,816,780.34|
|流动资产合计|1,333,453,629.98|1,394,433,360.71|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|111,315,432.81|111,584,626.36|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,288,001,061.23|1,182,496,326.18|
|在建工程|145,783,757.89|65,207,800.78|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|147,531,692.73|151,753,286.04|
|开发支出|||
|商誉|147,438,944.21|147,438,944.21|
|长期待摊费用|5,699,378.35|5,193,061.82|
|递延所得税资产|22,326,982.19|21,230,824.96|
|其他非流动资产|184,587,309.07|174,057,048.70|
|非流动资产合计|2,052,684,558.48|1,858,961,919.05|
|资产总计|3,386,138,188.46|3,253,395,279.76|
|流动负债：|||
|短期借款|768,100,000.00|479,058,166.91|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|473,891,325.07|686,666,987.47|
|预收款项|11,247,588.44|19,372,650.73|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|15,043,397.54|25,564,671.85|
|应交税费|38,371,685.93|35,883,384.65|
|其他应付款|17,721,715.31|10,875,054.35|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|29,641,063.75|50,495,042.51|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,354,016,776.04|1,307,915,958.47|
|非流动负债：|||
|长期借款|140,000,000.00|50,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|25,153,531.33|26,895,225.08|
|递延所得税负债|517,105.54|561,697.93|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|165,670,636.87|77,456,923.01|
|负债合计|1,519,687,412.91|1,385,372,881.48|
|所有者权益：|||
|股本|833,180,519.00|833,180,519.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|290,438,974.74|290,438,974.74|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-208,021.92|-585,114.04|
|专项储备|||
|盈余公积|46,221,129.73|46,221,129.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|621,975,669.66|624,862,741.72|
|归属于母公司所有者权益合计|1,791,608,271.21|1,794,118,251.15|
|少数股东权益|74,842,504.34|73,904,147.13|
|所有者权益合计|1,866,450,775.55|1,868,022,398.28|
|负债和所有者权益总计|3,386,138,188.46|3,253,395,279.76|

法定代表人：林永贤 主管会计工作负责人：华辉 会计机构负责人：张泉
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|94,386,444.96|142,094,771.20|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|603,419,513.93|317,669,172.20|
|其中：应收票据|86,058,385.10|103,626,085.82|
|应收账款|517,361,128.83|214,043,086.38|
|预付款项|220,088,385.22|188,084,367.06|
|其他应收款|119,634,694.99|58,609,495.45|
|存货|85,166,596.65|124,796,294.77|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|14,541,692.26|83,982,340.20|
|流动资产合计|1,137,237,328.01|915,236,440.88|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,221,275,652.16|1,200,957,345.71|
|投资性房地产|||
|固定资产|228,222,287.17|257,263,710.55|
|在建工程|8,134,670.36|7,155,910.00|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|34,690,570.46|37,026,987.59|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,297,444.79|744,840.05|
|递延所得税资产|1,093,357.63|2,198,228.88|
|其他非流动资产|4,677,671.88|4,660,064.98|

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|1,499,391,654.45|1,510,007,087.76|
|资产总计|2,636,628,982.46|2,425,243,528.64|
|流动负债：|||
|短期借款|617,100,000.00|325,058,166.91|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|408,201,414.55|608,097,147.05|
|预收款项|212,704,318.80|196,295,025.82|
|应付职工薪酬|5,289,198.47|9,608,565.00|
|应交税费|14,085,471.58|13,878,167.92|
|其他应付款|9,446,167.49|9,096,994.99|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|152,347,302.25||
|流动负债合计|1,419,173,873.14|1,162,034,067.69|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|825,421.83|973,455.27|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|825,421.83|973,455.27|
|负债合计|1,419,999,294.97|1,163,007,522.96|
|所有者权益：|||
|股本|833,180,519.00|833,180,519.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|279,063,081.83|279,063,081.83|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|46,221,129.73|46,221,129.73|
|未分配利润|58,164,956.93|103,771,275.12|
|所有者权益合计|1,216,629,687.49|1,262,236,005.68|
|负债和所有者权益总计|2,636,628,982.46|2,425,243,528.64|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|564,239,625.91|549,855,463.64|
|其中：营业收入|564,239,625.91|549,855,463.64|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|565,102,336.42|552,142,780.82|
|其中：营业成本|489,852,358.55|478,520,901.96|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,166,614.08|3,568,660.98|
|销售费用|21,950,049.00|19,328,188.90|
|管理费用|32,587,882.94|29,460,767.59|
|研发费用|3,082,459.92|4,736,096.65|
|财务费用|11,282,862.77|8,288,442.65|
|其中：利息费用|12,209,280.72|11,993,058.02|
|利息收入|-327,261.53|-176,136.07|
|资产减值损失|1,180,109.16|8,239,722.09|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|12,929,447.33|7,712,371.13|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,213,609.35|983,914.30|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-1,213,609.35|983,914.30|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-81,970.34|1,140,084.98|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,771,157.13|7,549,053.23|
|加：营业外收入|245,049.98|228,778.43|
|减：营业外支出|505,165.53|1,794,488.18|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||10,511,041.58|5,983,343.48|
|列）|||
|减：所得税费用|7,277,401.01|2,789,395.52|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,233,640.57|3,193,947.96|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||3,233,640.57|3,193,947.96|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|3,524,366.79|1,378,240.81|
|少数股东损益|-290,726.22|1,815,707.15|
|六、其他综合收益的税后净额|377,120.81|-120.28|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||377,120.81|-120.28|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||377,120.81|-120.28|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|377,120.81|-120.28|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|3,610,761.38|3,193,827.68|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||3,901,487.60|1,378,120.53|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-290,726.22|1,815,707.15|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0042|0.0017|
|（二）稀释每股收益|0.0042|0.0017|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林永贤 主管会计工作负责人：华辉 会计机构负责人：张泉4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|400,573,537.87|399,401,768.00|
|减：营业成本|368,523,687.08|373,636,417.79|
|税金及附加|1,983,429.88|812,747.59|
|销售费用|9,730,578.70|7,968,958.57|
|管理费用|11,750,834.63|10,903,044.88|
|研发费用|0.00|0.00|
|财务费用|8,416,574.58|4,129,871.34|
|其中：利息费用|8,482,857.04|4,148,545.86|
|利息收入|-245,573.16|-88,852.90|
|资产减值损失|-1,595,134.79|1,298,999.78|
|加：其他收益|6,859,344.48|5,415,458.73|
|投资收益（损失以“－”号填|-1,213,609.35|983,914.30|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-1,213,609.35|983,914.30|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||14,832.15|50,298.44|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,424,135.07|7,101,399.52|
|加：营业外收入|0.07|62,439.74|
|减：营业外支出|116.67|50,298.44|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||7,424,018.47|7,113,540.82|
|列）|||
|减：所得税费用|2,290,358.17|1,222,213.91|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,133,660.30|5,891,326.91|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||5,133,660.30|5,891,326.91|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|5,133,660.30|5,891,326.91|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,515,349,484.78|1,484,879,721.04|
|其中：营业收入|1,515,349,484.78|1,484,879,721.04|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,476,432,843.39|1,403,964,104.08|
|其中：营业成本|1,296,562,691.71|1,251,084,332.24|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|11,742,329.97|11,995,139.70|
|销售费用|47,021,314.09|50,351,127.91|
|管理费用|88,538,779.98|74,511,594.49|
|研发费用|7,007,210.63|15,133,481.14|
|财务费用|26,526,109.03|18,030,980.93|
|其中：利息费用|28,144,342.38|20,065,801.98|
|利息收入|-1,084,487.17|-640,647.34|
|资产减值损失|-965,592.02|-17,142,552.33|
|加：其他收益|20,458,426.81|22,970,885.62|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-269,193.55|2,068,570.38|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|-269,193.55|2,068,570.38|

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-398,713.81|-2,058,602.54|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|58,707,160.84|103,896,470.42|
|加：营业外收入|489,537.59|475,584.13|
|减：营业外支出|904,537.65|2,582,305.34|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||58,292,160.78|101,789,749.21|
|列）|||
|减：所得税费用|18,631,849.68|29,002,782.45|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|39,660,311.10|72,786,966.76|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||39,660,311.10|72,786,966.76|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|38,771,953.89|70,264,175.95|
|少数股东损益|888,357.21|2,522,790.81|
|六、其他综合收益的税后净额|377,092.12|-674.87|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||377,092.12|-674.87|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||377,092.12|-674.87|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|377,092.12|-674.87|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|40,037,403.22|72,786,291.89|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||39,149,046.01|70,263,501.08|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|888,357.21|2,522,790.81|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|965,727,230.60|993,586,454.65|
|减：营业成本|907,803,825.70|885,978,520.96|
|税金及附加|3,036,185.62|4,310,140.71|
|销售费用|17,902,850.47|20,259,510.45|
|管理费用|31,438,092.81|27,522,175.62|
|研发费用||616,051.02|
|财务费用|18,634,479.29|10,087,321.82|
|其中：利息费用|18,991,608.32|12,356,841.75|
|利息收入|-925,661.37|-480,844.72|
|资产减值损失|-1,117,260.48|-2,097,448.85|
|加：其他收益|7,219,533.44|5,873,639.59|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-269,193.55|2,068,570.38|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-269,193.55|2,068,570.38|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||28,796.14|-1,990,329.34|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,991,806.78|52,862,063.55|
|加：营业外收入|62,961.84|103,815.36|
|减：营业外支出|78,370.27|825,977.88|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-5,007,215.21|52,139,901.03|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,059,922.97|13,280,622.09|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,947,292.24|38,859,278.94|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-3,947,292.24|38,859,278.94|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,947,292.24|38,859,278.94|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,715,118,737.79|1,868,502,145.38|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|29,492,305.43|22,746,386.97|
|经营活动现金流入小计|1,744,611,043.22|1,891,248,532.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,440,056,443.06|1,295,541,582.91|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||132,425,412.77|138,406,650.16|
|金|||
|支付的各项税费|69,940,953.58|131,712,866.34|
|支付其他与经营活动有关的现金|205,158,824.42|102,523,495.53|
|经营活动现金流出小计|1,847,581,633.83|1,668,184,594.94|
|经营活动产生的现金流量净额|-102,970,590.61|223,063,937.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||533,131.51|2,135,328.20|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||412,202.99|
|投资活动现金流入小计|533,131.51|2,547,531.19|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||244,345,563.11|226,234,683.47|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|18,350,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||97,900,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|244,345,563.11|342,484,683.47|
|投资活动产生的现金流量净额|-243,812,431.60|-339,937,152.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|50,000.00|125,149,994.20|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||29,150,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|886,600,000.00|277,213,022.23|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|886,650,000.00|402,363,016.43|
|偿还债务支付的现金|507,558,166.91|167,616,414.17|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||68,892,514.43|50,345,262.65|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|5,228,325.00|3,820,000.00|
|筹资活动现金流出小计|581,679,006.34|221,781,676.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|304,970,993.66|180,581,339.61|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||2,117,443.32|-341,380.78|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-39,694,585.23|63,366,743.96|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|96,306,831.57|64,220,298.16|
|六、期末现金及现金等价物余额|56,612,246.34|127,587,042.12|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|848,390,337.61|1,300,299,653.87|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|228,390,560.54|6,346,125.80|
|经营活动现金流入小计|1,076,780,898.15|1,306,645,779.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,149,576,186.91|1,006,182,029.48|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||39,573,382.17|41,552,988.83|
|金|||
|支付的各项税费|17,170,852.94|59,848,735.56|
|支付其他与经营活动有关的现金|87,286,860.47|62,433,584.47|
|经营活动现金流出小计|1,293,607,282.49|1,170,017,338.34|
|经营活动产生的现金流量净额|-216,826,384.34|136,628,441.33|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||56,870.98|420,097.09|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|56,870.98|420,097.09|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,515,448.02|19,759,373.05|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|20,587,500.00|222,310,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|22,102,948.02|242,069,373.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-22,046,077.04|-241,649,275.96|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|95,999,994.20|
|取得借款收到的现金|723,600,000.00|237,213,022.23|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|723,600,000.00|333,213,016.43|
|偿还债务支付的现金|431,558,166.91|140,114,201.50|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||64,313,698.34|44,356,389.85|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|3,820,000.00|
|筹资活动现金流出小计|495,871,865.25|188,290,591.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|227,728,134.75|144,922,425.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||153,151.06|262,515.06|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-10,991,175.57|40,164,105.51|
|加：期初现金及现金等价物余额|56,094,918.93|40,988,458.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|45,103,743.36|81,152,563.60|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
昇兴集团股份有限公司法定代表人：林永贤2018年10月26日