北京三聚环保新材料股份有限公司（注册地址：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层） 2014年非公开发行公司债券
受托管理事务报告
（2013年度）
债券受托管理人
（注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦）
公司债券受托管理事务报告（2013年度）重要声明
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公司债券受托管理事务报告（2013年度）第一节本次公司债券概要
一、核准文件及核准规模
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于 2013年 9月 24日签发的“证监许可【2013】1224号”文核准，发行人获准非公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券。
二、本次债券基本情况
债券名称：北京三聚环保新材料股份有限公司 2014年非公开发行公司债券（简称“14三聚债”）（证券代码：112200）。
发行方式：采取向特定对象非公开方式发行。
发行总额：本次债券的发行总额为5亿元。
票面金额及发行价格：本次债券面值为 100元，按面值平价发行。
债券品种和期限：本次债券为固定利率债券；期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
债券形式：本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。
债券利率：本次债券票面利率为8.5%。在债券存续期限内保持不变。
还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息面额为投资者截至付息债券登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面金额的本金。
起息日：本次债券的起息日为2014年3月11日。
付息日：2015年至 2019年每年的 3月 11日为上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
公司债券受托管理事务报告（2013年度） 2015年至 2017年的 3月 11日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2015年至 2017年的 3月 11日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
兑付日：本次债券的兑付日为2019年3月11日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2017年3月11日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2017年 3月 11日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
发行人赎回选择权：发行人将于本次债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回选择权，本次债券将被视为第三年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。所赎回的本息将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排将按照证券登记机构的有关规定办理。若发行人不行使赎回选择权且投资者不行使回售选择权，则本次债券将在第4年、第5年继续存续。
投资者回售选择权：若发行人未行使赎回选择权，即发行人于本次债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布不行使赎回选择权的公告，则债券持有人有权选择在本次债券第 3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给本公司。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
担保人及担保方式：本次债券由公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
发行时信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA-，本次债券信用等级为
公司债券受托管理事务报告（2013年度）AA-。
债券受托管理人：本次债券的受托管理人为宏源证券。
募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金，改善公司资金状况。
公司债券受托管理事务报告（2013年度）第二节发行人 2013年度及 2014年第一季度经营和财务情况
一、发行人基本情况
中文名称：北京三聚环保新材料股份有限公司
英文名称：Beijing Sanju EnvironmentalProtection&New Materials Co.,Ltd
法定代表人：刘雷
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：三聚环保
股票代码：300072
董事会秘书：曹华锋
注册资本：50,580.40万元
住所：北京市海淀区人大北路 33号1号楼大行基业大厦9层
办公地址：北京市海淀区人大北路 33号1号楼大行基业大厦9层
邮政编码：100080
联系电话：010-82685562
传真：010-82684108
互联网址：www.sanju.cn
电子邮箱：investor@sanju.cn
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：委托生产、加工化工产品；
销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；机械设备设计；施工总承包；工程项目管理；工程勘察设计；规划设计；市场调查；企业管理；资产管理、投资管理；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、设计；商务服务；租赁机械设备。
二、发行人 2013年度及 2014年第一季度经营情况
报告期，针对国内炼油企业不断提高汽柴油脱硫深度，对脱硫催化剂要求不断提高的特点，公司紧跟市场消费结构的变化，加快公司脱硫催化剂产品性能和
公司债券受托管理事务报告（2013年度）技术服务升级，通过市场营销网络的纵深发展，加大公司对炼油企业装置升级改造或新装置投产所需脱硫催化剂的销售覆盖能力，保证了公司在石油炼化领域业务的稳定增长。
同时，公司继续在煤化工、化工化肥等领域深化创新营销模式，实施大客户策略，在传统剂种销售的基础上，加强细分市场开拓，持续深入研究行业客户应用需求，在驰放气提取甲烷、焦炉煤气制 LNG等领域进一步完善系统解决方案，先后承接河南鹤壁宝马、山西古县利达、河南豫北化工等BT项目，使得公司能源净化综合服务业务的快速提升，进一步稳固了公司向节能环保及工业尾气综合利用领域拓展的产业基础。
在下游产业链延伸方面，公司选择区位优势比较明显的内蒙古乌海地区，与当地具有一定规模的焦化企业合资成立内蒙古三聚家景新能源有限公司，主要从事清洁能源LNG的生产、销售，使公司业务逐步实现由剂种生产销售、能源净化服务向清洁能源生产、销售领域延伸覆盖。
在气体净化领域，公司延续在冀东油田、胜利油田、长庆油田、华北油田、辽河油田等油气田的“一站式”脱硫服务，同时在新疆油田、中海油油田形成了新的脱硫服务示范点。随着脱硫服务规模进一步扩大，脱硫装置展现出良好的稳定性和可靠性；较强的适用性较广的适用范围；出色的综合效能，灵活的可移动性，这些优势逐步获得客户的认可。同时，根据客户的需求，部分装置向大型化、集成化等综合解决方案发展。
公司进一步加快推进脱硫净化相关产品及服务的工业应用和海外营销渠道
的建设工作。报告期内，公司加快与国外合作商推进公司落地美国市场的合作模式商务谈判，落实符合出口美国市场标准的脱硫净化装置、净化产品以及服务的调整和优化，组织公司脱硫净化产品及服务出口前准备的生产、包装、运输、报关、税务、财务、结汇等相关体系的协调配合。上述工作为公司产品的海外销售奠定了良好基础和发展机遇。公司未来将继续加强海外营销体系的建设，加大对海外经销商的管理和渠道建设工作，为公司海外市场的持续拓展提供有力保证。
三、发行人 2013年度及 2014年第一季度财务情况
（一）主要财务指标
公司债券受托管理事务报告（2013年度）1、2013年度
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2013年||2012年||本年比上年增减|
|营业收入（元）||1,200,829,195.36||808,569,983.92||48.51%||
|营业成本（元）||676,310,973.05||431,069,112.30||56.89%||
|营业利润（元）||240,490,441.76||169,101,686.85||42.22%||
|利润总额（元）||243,808,477.71||218,234,214.97||11.72%||
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）||204,593,016.99||180,060,212.84||13.62%||
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）||201,754,431.05||138,298,301.44||45.88%||
|经营活动产生的现金流量净额（元）||29,844,866.72||-39,104,087.64||-176.32%||
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）||0.059||-0.1005||-158.71%||
|基本每股收益（元/股）||0.4||0.36||11.11%||
|稀释每股收益（元/股）||0.4||0.36||11.11%||
|加权平均净资产收益率||14.68%||14.77%||-0.09%||
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率||14.49%||11.35%||3.14%||
||项目||2013年末||2012年末||本年末比上年末增减|
|期末总股本（股）||505,804,000.00||389,080,000.00||30%||
|资产总额（元）||3,318,254,290.62||2,437,332,451.75||36.14%||
|负债总额（元）||1,760,978,509.94||1,084,928,472.92||62.31%||
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）||1,487,509,070.75||1,302,370,053.76||14.22%||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）||2.9409||3.3473||-12.14%||
|资产负债率||53.07%||44.51%||8.56%||

2、2014年第一季度
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||项目||2014年1-3月||2013年1-3月|本期比上年同期增减|
|营业总收入（元）||269,643,819.14||226,368,166.99||19.12%|
|归属于公司普通股股东的净利润（元）||30,758,978.11||9,881,641.16|||
|||||||211.27%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）||-284,340,600.99||-57,655,083.67|||
|||||||393.18%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|||||||
||||-0.5622||-0.114|393.16%|
|基本每股收益（元/股）||0.06||0.02||200%|
|稀释每股收益（元/股）||0.06||0.02||200%|
|加权平均净资产收益率|||2.05%||0.76%|1.29%|

公司债券受托管理事务报告（2013年度）
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||2.03%||0.72%|1.31%|
||项目||2014.03.31||2013.03.31|本期末比上年度末增减|
|总资产（元）||3,965,617,003.85||3,318,254,290.62||19.51%|
|归属于公司普通股股东的股东权益（元）||1,524,730,098.86||1,487,509,070.75|||
|||||||2.50%|
|归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）|||||||
||||3.0145||2.9409|2.50%|

公司债券受托管理事务报告（2013年度）第三节发行人募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于 2013年 9月 24日签发的“证监许可【2013】1224号”文核准，发行人获准非公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券。本次非公开发行公司债券发行工作于2014年3月11日结束，实际发行规模为人民币5亿元。最终发行对象为4家机构投资者，符合向特定对象非公开发行的要求。实际募集资金净额为490,000,000.00元，发行人已按照募集说明书的约定，用于补充公司流动资金。
公司债券受托管理事务报告（2013年度）第四节债券持有人会议召开情况
报告期，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
公司债券受托管理事务报告（2013年度）第五节本次公司债券跟踪评级情况
鹏元资信将在本次债券存续期内，在每年公司年报公告后及时进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
2014年4月19日，鹏元资信出具《北京三聚环保新材料股份有限公司 2014年5亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》，跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA-，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。
公司债券受托管理事务报告（2013年度）第六节负责处理与本期公司债券相关事务专人的变动情
况
发行人负责处理与本期公司债券相关事务专人为曹华锋、关爽，报告期内未发生变动。
公司债券受托管理事务报告（2013年度）第七节本次公司债券本息偿付情况
本期公司债券起息日为2014年3月11日，自2015年至2019年每年的3月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
2013年度内，发行人不存在需要为本次公司债券偿付本息的情况。
公司债券受托管理事务报告（2013年度）第八节本次公司债券担保人资信情况
本次债券由发行人的控股股东海淀科技为本次债券的债券本息兑付提供无
条件不可撤销的连带责任保证担保。截至本报告签署日，担保人海淀科技资信状况良好。
公司债券受托管理事务报告（2013年度）第九节其他事项况
一、发行人的对外担保情况
截至2013年12月31日，发行人不存在合并报表范围外的对外担保事项。
二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项
截至2013年12月31日，发行人未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。
三、相关当事人
2013年度，本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
公司债券受托管理事务报告（2013年度）（此页无正文，为《北京三聚环保新材料股份有限公司2014年非公开发行公司债券受托管理事务报告（2013年度）》之盖章页。）
债券受托管理人：宏源证券股份有限公司2014年6月26日