宁波慈星股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2014-021宁波慈星股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|孙仲华|董事|个人原因|孙平范|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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|股票简称|慈星股份|股票代码||300307|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|傅桂平||杨雪兰||
|电话|0574-63932279||0574-63932279||
|传真|0574-63932266||0574-63932266||
|电子信箱|stock@ci-xing.com||ir@ci-xing.com||
|办公地址|浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西||浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|2,000,188,608.08|2,118,843,884.83|-5.6%|3,323,133,157.79|
|营业成本（元）|1,186,397,750.10|1,298,886,661.68|-8.66%|1,863,053,844.80|
|营业利润（元）|384,334,161.78|428,368,240.79|-10.28%|1,029,578,624.93|
|利润总额（元）|356,928,921.12|453,103,105.19|-21.23%|1,086,574,916.16|
|归属于上市公司普通股股东的净|278,865,947.41|379,257,116.02|-26.47%|918,329,337.08|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|254,274,580.05|290,252,039.03|-12.4%|853,561,645.75|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|330,352,840.76|623,858,371.06|-47.05%|321,924,783.94|

宁波慈星股份有限公司2013年度报告摘要
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|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|0.4119|0.7779|-47.05%|0.9468|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.35|0.49|-28.57%|2.7|
|稀释每股收益（元/股）|0.35|0.49|-28.57%|2.7|
|加权平均净资产收益率（%）|6.85%|11.08%|-4.23%|71.64%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|6.25%|8.48%|-2.23%|68.31%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减(%)||
||2013年末|2012年末||2011年末|
|期末总股本（股）|802,000,000.00|802,000,000.00|0%|340,000,000.00|
|资产总额（元）|4,832,148,538.36|4,532,630,481.33|6.61%|2,875,240,066.49|
|负债总额（元）|653,463,658.62|555,040,269.66|17.73%|1,132,410,665.63|
|归属于上市公司普通股股东的所|4,176,174,863.49|3,975,090,918.34|5.06%|1,740,481,956.00|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|5.2072|4.9565|5.06%|5.1191|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|13.52%|12.25%|1.27%|39.38%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||680,000,000|84.79%||||-34,708,330|-34,708,330|645,291,670|80.46%|
|一、有限售条件股份||||||||||
||473,535,004|59.04%||||-34,708,330|-34,708,330|438,826,674|64.53%|
|3、其他内资持股||||||||||
||473,535,004|59.04%||||-34,708,330|-34,708,330|438,826,674|64.53%|
|其中：境内法人持股||||||||||
||206,464,996|25.74%||||||206,464,996|25.74%|
|4、外资持股||||||||||
||206,464,996|25.74%||||||206,464,996|25.74%|
|其中：境外法人持股||||||||||
||122,000,000|15.21%||||34,708,330|34,708,330|156,708,330|19.54%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||122,000,000|15.21%||||34,708,330|34,708,330|156,708,330|19.54%|
|1、人民币普通股||||||||||
||802,000,000|100%||||0|0|802,000,000|100%|
|三、股份总数||||||||||

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数|36,028|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|30,550|
|前10名股东持股情况||||

宁波慈星股份有限公司2013年度报告摘要
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|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|宁波裕人投资有限公司|境内非国有法人|45.48%|364,735,016|364,735,016|||
||||||质押|160,000,000|
|创福企业有限公司|境外法人|25.74%|206,464,996|206,464,996|||
|宁波创福投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|5.51%|44,199,968|44,199,968|||
|宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.12%|16,999,972|16,999,972|||
|浙江华睿点石投资管理有限公司|境内非国有法人|1.55%|12,400,000|0|||
|招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金|其他|1.28%|10,301,266|0|||
|宁波平方投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.9%|7,225,036|7,225,036|||
|宁波永力投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.71%|5,666,682|5,666,682|||
|中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金|其他|0.41%|3,314,430|0|||
|全国社保基金一一二组合|其他|0.27%|2,199,876|0|||
|||控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、股东创福|||||
|||企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||孙平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司董事、高级管|||||
|说明||理人员）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一孙平方为实际控制人孙平范|||||
|||之堂兄），除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致|||||
|||行动人。|||||

宁波慈星股份有限公司2013年度报告摘要（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
报告期内，国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，伴随针织企业设备升级换代进程的不断饱和，针织行业对本公司电脑针织横机的需求将逐步转向设备磨损老化的自然更新需求，电脑针织横机及内衣机等针织机械市场竞争加剧，销售价格持续下滑。尽管市场形势严峻，但是公司坚持自身的发展策略，凭借着公司创新优势、人才优势、规模优势及市场优势，积极开拓国内外市场，加大研发投入，增强企业创新能力和产品的持续盈利能力，不断提升企业的竞争能力，进一步巩固了公司行业领先地位。报告期内，公司实现营业总收入200,018.86万元，较去年同期下降5.6%；实现净利润27886.59万元，较去年同期下降26.47%。
1、管理方面
报告期内，1）公司根据内外环境的变化及内部管理的需要，不断完善各项管理规章制度。2）公司继续推进预算管理，加强成本以及费用的控制并取得了一定成效，销售费用及管理费用较去年同期下降15.9%。3）针对买方信贷客户违约客户数量不断上升，公司债务清理小组整合了担保公司、销售公司、售后人员、销售顾问及律师，通过司法、协商等各种形式加大了债务的追讨工作。4）公司以总经理牵头的风险管控小组，进一步加强了对对新发生的担保销售模式下客户的资信审核，加大控制新增买方信贷业务的风险。
2、募集项目建设方面
报告期内，1）募投项目中的四个产业化项目即杭州湾建设工程4-6号厂房已经竣工，其余厂房宿舍正在建设中。营销与服务体系建设项目及电脑针织机械研发中心项目的主体大楼及相关配套设施等正在建设中，募集资金也已逐步投入到募投项目中，2）鉴于国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响，为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项目的实施进度，同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整，公司于2013年4月12日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》。
3、技术研发方面
报告期内，公司研发投入7900多万元用于新产品开发及提升现有产品效率、稳定性等性能。公司新增发明专利26项、实用新型164项及外观设计2项。1）公司成功推出横编一体鞋面机，其中改制鞋面机研发成功并有小批量出货到合作客户，在此基础上公司推出专用鞋面机并实现小批量销售。报告期内公司鞋面机累计订单300台左右，累计发货100台左右。2）公司推出了14针型的自动对目缝合系统，并通过合作客户的试用进行改进，同时根据客户的反馈，公司完成了16针型自动对目缝合系统样机研制。3）公司瑞士事坦格研发团队按照项目计划稳步推进在全成型电脑横机的研发，基本符合公司预期。4）在不断推出新产品同时，公司也是不断提升公司现有机型的效率、稳定性等性能指标，增强公司产品的市场竞争力。
4、市场开拓方面
报告期内，在市场竞争不断加剧的情况下，公司销售量达到23,654台，较去年同期上升9.96%。1）公司继续加大营销工作力度，加强营销队伍及网点建设，在稳固原有市场的基础上，积极开拓国内外市场。2）在客户管理及维护方面，始终以减少公司风险的基础上，做好服务工作。3）2013年6月份，公司参加了国际性的上海纺织机械展，并取得了较好的效果。公司也积极参加国外主要市场国家举办的展销会，并加快国外销售及售后服务网点建设，加大产品的宣传力度，努力提升慈星品牌的影响力。4）公司开始尝试在孟加拉、柬埔寨及越南等国家设立公司通过为客户代加工衣片或者类似融资租赁模式开拓海外市场。
宁波慈星股份有限公司2013年度报告摘要5、新业务投资方面
报告期内，公司基本确定公司的投资方向，即机器换人的智能装备领域。公司并开始着手工业机器人领域的投资布局。
公司合资设立芜湖固高自动化技术有限公司，进军工业机器人控制系统的研发与销售。同时公司亦计划与安徽埃夫特智能装备有限公司合资设立宁波慈星机器人技术有限公司合作开展工业机器人的系统集成及销售业务。
6、主要财务指标变动分析说明
（1）资产情况
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|项目|2013-12-31||2012-12-31||变动比例|
||金额|比重|金额|比重||
|流动资产：|4,053,630,264.80|83.89%|3,974,291,318.25|87.68%|2.00%|
|货币资金|2,580,512,655.76|53.40%|2,569,234,788.35|56.68%|0.44%|
|交易性金融资产|2,019,190.00|0.04%||||
|应收票据|11,269,000.00|0.23%|3,953,527.24|0.09%|185.04%|
|应收账款|189,846,584.49|3.93%|180,725,719.94|3.99%|5.05%|
|预付款项|21,192,696.43|0.44%|17,409,220.24|0.38%|21.73%|
|应收利息|24,438,677.32|0.51%|38,478,810.76|0.85%|-36.49%|
|其他应收款|432,945,039.55|8.96%|399,235,163.57|8.81%|8.44%|
|存货|735,634,860.29|15.22%|728,986,925.43|16.08%|0.91%|
|一年内到期的非流动资产|45,053,247.28|0.93%||||
|其他流动资产|10,718,313.68|0.22%|36,267,162.72|0.80%|-70.45%|
|非流动资产：|778,518,273.56|16.11%|558,339,163.08|12.32%|39.43%|
|长期应收款|33,161,679.75|0.69%|8,984,479.43|0.20%|269.10%|
|长期股权投资|8,798,014.50|0.18%|8,179,276.18|0.18%|7.56%|
|固定资产|192,648,926.08|3.99%|202,639,356.54|4.47%|-4.93%|
|在建工程|320,584,941.17|6.63%|107,067,755.91|2.36%|199.42%|
|无形资产|190,206,011.43|3.94%|195,435,740.40|4.31%|-2.68%|
|商誉|165,387.49|0.00%|165,387.49|0.00%|0.00%|
|长期待摊费用|10,466,123.13|0.22%|17,434,565.65|0.38%|-39.97%|
|递延所得税资产|22,487,190.01|0.47%|18,432,601.48|0.41%|22.00%|
|资产总计|4,832,148,538.36|100.00%|4,532,630,481.33|100.00%|6.61%|

①应收票据：较期初增长了185.04%，主要系票据结算的款项增加所致。
②交易性金融资产：系新增外币掉期合约期末公允价值变动所致。
③应收利息：较期初下降36.49%，主要系未结算的定期存款减少所致。
④一年内到期的非流动资产：系本期分期收款销售商品方式增多，1年内到期的应收货款增加所致。
⑤其他流动资产：较期初下降70.45%，主要系待抵扣增值税进项税额减少所致。
⑥长期应收款：较期初增长了269.10%，系本期分期收款销售商品增多所致。
⑦在建工程：较期初增长了199.42%，系募集资金项目持续投入所致。
⑧递延所得税资产：较期初下降39.97%，主要系摊销所致。
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|（2）负债情况||||||
|项目|2013-12-31||2012-12-31||变动比例|
||金额|比重|金额|比重||
|流动负债：|499,782,562.74|76.48%|442,791,174.34|79.78%|12.87%|
|短期借款|60,969,000.00|9.33%||||
|应付票据|65,528,207.66|10.03%|20,000,000.00|3.60%|227.64%|
|应付账款|217,847,849.71|33.34%|178,605,796.76|32.18%|21.97%|
|预收款项|59,512,468.87|9.11%|179,307,556.92|32.31%|-66.81%|
|应付职工薪酬|29,974,909.64|4.59%|28,134,314.06|5.07%|6.54%|
|应交税费|9,684,823.21|1.48%|13,093,276.78|2.36%|-26.03%|
|应付利息|157,901.24|0.02%||||
|其他应付款|49,304,334.61|7.55%|23,650,229.82|4.26%|108.47%|
|其他流动负债|6,803,067.80|1.04%||||

宁波慈星股份有限公司2013年度报告摘要
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|非流动负债：|153,681,095.88|23.52%|112,249,095.32|20.22%|36.91%|
|预计负债|139,748,603.05|21.39%|94,391,148.02|17.01%|48.05%|
|递延所得税负债|5,300,492.83|0.81%|8,727,947.30|1.57%|-39.27%|
|其他非流动负债|8,632,000.00|1.32%|9,130,000.00|1.64%|-5.45%|
|负债合计|653,463,658.62|100.00%|555,040,269.66|100.00%|17.73%|

①短期借款：系本期子公司慈星香港融资所致。
②应付票据：较期初增长了227.64%，主要系票据结算的款项增加所致。
③预收款项：较期初下降了66.81%，主要系买方信贷销售方式下未确认收入减少所致。
④应付利息：系期末短期借款增加所致。
⑤其他应付款：较期初增长了108.47%，主要系应付银行款项增加所致。.
⑥其他流动负债：系公司销售产品时随机器赠送的特定面额的售后服务卡中客户尚未使用部分。
⑦预计负债：较期初增长了48.05%，主要系担保余额预计损失增加所致。
⑧递延所得税负债：较期初下降了39.27%，系应收利息减少相应的递延所得税负债减少所致。
（3）所有者权益情况
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|项目|2013年12月31日|2012年12月31日|变动幅度|
|股本|802,000,000.00|802,000,000.00|0.00%|
|资本公积|1,927,875,967.29|1,924,181,802.54|0.19%|
|盈余公积|177,614,516.85|147,870,565.54|20.11%|
|未分配利润|1,265,399,521.18|1,096,477,525.08|15.41%|
|外币报表折算差额|3,284,858.17|4,561,025.18|-27.98%|
|归属于母公司所有者权益合计|4,176,174,863.49|3,975,090,918.34|5.06%|
|少数股东权益|2,510,016.25|2,499,293.33|0.43%|
|股东权益合计|4,178,684,879.74|3,977,590,211.67|5.06%|

（4）收入、成本及费用情况
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|主要费用|2013年12月31日|2012年12月31日|本期比上年增减比例（%）|
|营业收入|2,000,188,608.08|2,118,843,884.83|-5.60%|
|营业成本|1,186,397,750.10|1,298,886,661.68|-8.66%|
|营业税金及附加|13,118,005.93|16,924,076.76|-22.49%|
|销售费用|176,923,108.24|198,444,204.74|-10.84%|
|管理费用|150,350,442.68|190,724,920.36|-21.17%|
|财务费用|-63,105,145.58|-63,180,125.66|-0.12%|
|资产减值损失|159,672,377.94|53,861,536.59|196.45%|
|公允价值变动收益|2,019,190.00|-||
|投资收益|5,482,903.01|5,185,630.43|5.73%|
|营业外收入|24,900,561.06|106,695,929.14|-76.66%|
|营业外支出|52,305,801.72|81,961,064.74|-36.18%|
|所得税费用|78,052,250.79|73,882,703.29|5.64%|

①资产减值损失：较期初增长了196.45%，主要系代偿款和委托贷款计提坏账准备及存货跌价准备增加所致。
②营业外收入：较期初下降了76.66%，主要系政府补助减少所致。
③营业外支出：较期初下降了36.18，主要系本期新增预计担保损失较上期减少所致。
（5）报告期主要财务指标变动情况
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|项目指标||2013年12月31日|2012年12月31日|变动幅度|
|偿债能力|流动比率|8.11|8.96|-9.48%|
||速动比率|6.58|7.33|-10.30%|
||资产负债率|13.52%|12.25%|1.28%|
|盈利能力|毛利率|40.69%|38.70%|1.99%|
||加权平均净资产收益率|6.85%|11.08%|-4.23%|
||每股经营活动现金流量（元/股）|0.41|0.78|-47.19%|

宁波慈星股份有限公司2013年度报告摘要（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
不适用
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|针织机械|1,956,197,598.70|376,647,478.54|
|分产品|||
|电脑针织横机|1,811,682,871.53|349,744,087.22|
|电脑无缝针织内衣机|118,865,098.22|23,060,049.71|
|电脑高速丝袜机|15,928,137.23|3,843,341.62|
|其他|9,721,491.72|0.00|
|分地区|||
|内 销|1,717,858,140.57|330,527,379.13|
|外 销|238,339,458.13|46,120,099.41|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|针织机械|1,956,197,598.70|1,164,668,721.43|40.46%|-3.93%|-5.73%|1.14%|
|分产品|||||||
|电脑针织横机|1,811,682,871.53|1,047,332,197.55|42.19%|-7.96%|-10.58%|1.69%|
|分地区|||||||
|内 销|1,717,858,140.57|1,022,422,347.49|40.48%|-5.3%|-7.51%|1.42%|

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
不适用
宁波慈星股份有限公司2013年度报告摘要（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）合并报表范围发生变更说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用