苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|20,658,380,118.4||7 18,492,953,855.79||11.71%||
|归属于上市公司股东的净资产|9,068,483,944.4||2 8,760,793,085.21||||
||||||3.51%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|4,161,089,854.27|-8.22%||12,816,295,138.53||7.52%|
|归属于上市公司股东的净利润|-16,591,520.96|||307,049,707.41|||
|||-123.20%||||-21.90%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||76,007,605.72|183.68%||389,588,971.87||113.05%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-290,344,881.15|||
||146,296,802.29|184.07%||||35.52%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.0048|-122.97%||0.0896||-22.02%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0048|-122.97%||0.0896||-22.02%|
|加权平均净资产收益率|-0.19%|-1.03%||3.45%||-1.15%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-11,172,158.42||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||23,100,876.65||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,643.04||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易||1）基金赎回2.03亿，确认收益|
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及||1,338万；2）未赎回基金3.24|
||-103,830,233.55||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取||亿，确认公允价值变动损益-1.17|
|得的投资收益||亿。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,149,175.56||
|减：所得税影响额|-12,951,317.40||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|5,739,885.14||
|合计|-82,539,264.46|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||66,094||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|高玉根|境内自然人||27.37%|941,845,445||710,560,909|质押||882,680,900|
|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品|境内非国有法人||5.93%|204,214,013||72,727,273||||
|陈铸|境内自然人||5.16%|177,709,274||80,510,009|质押||143,899,382|
||||||||冻结||31,439,889|
|陈延良|境内自然人||4.29%|147,745,940||0||||
|宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人||3.96%|136,363,636||136,363,636||||
||||||||质押||136,363,636|
|徐家进|境内自然人||3.33%|114,435,000||0||||
|广西万赛投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人||2.64%|90,909,091||90,909,091||||
||||||||质押||90,909,091|
|苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||2.42%|83,333,333||83,333,333||||
||||||||质押||83,333,333|
|王书庆|境内自然人||2.40%|82,743,310||22,372,867|质押||80,012,700|
|百年人寿保险股份有限公司－分|境内非国有法人||1.63%|55,996,275||0||||

|||||
|-|-|-|-|
|红保险产品||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|高玉根|231,284,536|人民币普通股|231,284,536|
|陈延良|147,745,940|人民币普通股|147,745,940|
|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品|131,486,740|||
|||人民币普通股|131,486,740|
|徐家进|114,435,000|人民币普通股|114,435,000|
|陈铸|97,199,265|人民币普通股|97,199,265|
|王书庆|60,370,443|人民币普通股|60,370,443|
|百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品|55,996,275|||
|||人民币普通股|55,996,275|
|皋雪松|36,000,027|人民币普通股|36,000,027|
|陈晓明|32,395,000|人民币普通股|32,395,000|
|朱维军|27,266,571|人民币普通股|27,266,571|
|上述股东关联关系或一致行动的|高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）30%股份，为一致行动人；除此|||
|说明|之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表大幅度变动项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|增减变动金额|增减变动率|
|货币资金|1,427,526,233.64|3,387,494,858.11|-1,959,968,624.47|-57.86%|
|交易性金融资产|221,654,333.16|541,836,050.12|-320,181,716.96|-59.09%|
|应收账款|4,111,676,980.45|3,144,062,976.16|967,614,004.29|30.78%|
|预付款项|1,767,110,713.84|901,702,014.68|865,408,699.16|95.98%|
|应收利息|937,077.78|2,886,583.34|-1,949,505.56|-67.54%|
|其他应收款|115,968,936.51|64,592,297.87|51,376,638.64|79.54%|
|存货|2,796,496,385.52|1,871,684,153.53|924,812,231.99|49.41%|
|在建工程|1,976,902,643.86|1,150,585,778.22|826,316,865.64|71.82%|
|无形资产|497,414,405.34|282,448,882.74|214,965,522.60|76.11%|
|商誉|1,991,587,826.16|1,390,422,639.55|601,165,186.61|43.24%|
|应付票据|1,237,061,233.21|533,605,101.13|703,456,132.08|131.83%|
|应付账款|2,645,809,464.18|1,850,521,558.09|795,287,906.09|42.98%|
|预收款项|264,516,641.18|180,138,812.44|84,377,828.74|46.84%|
|应付职工薪酬|134,742,122.36|102,372,314.10|32,369,808.26|31.62%|
|应交税费|95,202,682.95|159,517,075.63|-64,314,392.68|-40.32%|
|应付利息|4,688,808.10|13,010,507.04|-8,321,698.94|-63.96%|
|其他应付款|362,560,503.67|42,260,782.48|320,299,721.19|757.91%|

1.货币资金同比减少195,997万，减少率57.86%，主要支付了硕诺尔及JOT的股权收购款，以及业务增长，前期资金的投入2.交易性金融资产同比减少32,018万，减少率59.09%，主要基金赎回导致
3.应收账款同比增加96,761万，增长率30.78%，主要营业收入增长，以及合并增加了硕诺尔及JOT应收账款
4.预付款同比增长86,541万，增长率为95.98%，主要移动终端服务板块预付货款增加
5.应收利息同比减少195万，减少率为67.54%，主要为存款减少导致
6.其他应收款同比增长5,137万，增长率为79.54%，主要合并增加JOT。
7.存货同比增加92,481万，增长率49.41%，主要智能制造产品及服务业务增长导致存货增加
8.在建工程同比增加82,632万，增长率71.82%，主要3D盖板玻璃研发生产项目的投入
9.无形资产同比增加21,497万，增长率76.11%，主要合并增加JOT导致
10.商誉同比增加60,117万，增长率43.24%，主要增加了并购硕诺尔及JOT产生的商誉
11.应付票据同比增长70,346万，增长率为131.83%，主要采购备货增加了银行承兑汇票的开具量
12.应付账款同比增长79,529万，增长率为42.98%，主要合并增加硕诺尔及JOT，以及营收增长、存货增加
13.预收款同比增长8,438万，增长率为46.84%，主要为移动终端服务板块预收增加
14.应付职工薪酬同比增长3,237万，增长率为31.62%，主要为主要合并增加硕诺尔及JOT，薪酬增加
15.应交税费同比减少6,431万，减少率为40.32%，主要报告期交纳了所得税1.87亿
16.应付利息同比减少832万，减少率为63.96%，主要为当期银行借款减少，利息支出减少
17.其他应付款同比增加32,030万，增长率为757.91%，主要为硕诺尔股权转让款
二、利润表大幅度变动项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本年金额|上年金额|增减变动金额|增减变动率|
|管理费用|570,492,536.08|411,366,976.04|159,125,560.04|38.68%|
|资产减值损失|82,676,350.91|122,560,361.12|-39,884,010.21|-32.54%|
|公允价值变动收益|-117,657,198.23|70,745,910.24|-188,403,108.47|-266.31%|
|投资收益|14,704,743.12|-21,537,191.29|36,241,934.41|168.28%|
|其他收益|23,100,876.65|34,231,842.33|-11,130,965.68|-32.52%|
|营业外收入|8,083,967.77|155,066,309.57|-146,982,341.80|-94.79%|
|所得税费|26,620,743.88|109,568,804.94|-82,948,061.06|-75.70%|

1.管理费用同比增加15,912万，增长率为38.68%，主要智能制造产品及服务业务增长，研发费用增加较大，以及合并增加JOT和硕诺尔
2.资产减值损失同比减少3,988万，减少率为32.54%，主要应收账款较上年同期增加导致坏账准备增加
3.公允价值变动收益同比减少18,840万，减少率为266.31%，主要是基金确认公允价值损失11,766万
4.投资收益同比增加3,624万，增长率168.28%，主要是赎回基金确认投资收益1,338万
5.其他收益同比减少1113万，减少率为32.52%，主要是政府补贴增长
6.营业外收入同比减少14,698万，减少率94.79%，主要上年同期发生子公司业绩对赌补偿金
7.所得税费同比减少8,295万，减少率75.70%，主要去年同期业绩补偿所得税较大
三、现金流量表大幅度变动项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|增减变动金额|增减变动率|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|71,101,468.10|-36,853,592.44|107,955,060.54|292.93%|
|投资支付的现金|-|617,826,000.00|-617,826,000.00|-100.00%|
|支付的各项税费|362,881,490.42|270,960,983.78|91,920,506.64|33.92%|

1.汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加10,796万，增长率292.93%%,主要是美元汇率波动影响
2.投资支付的现金同比减少61,783万，减少率为100%，主要去年同期购基金6亿
3.支付的各项税费同比增加9,192万元，增长率33.92%，主要营业税金及附加增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度||||
||-32.94%|至|-12.82%|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）||||
||31,000|至|40,300|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|46,232.92|||
|业绩变动的原因说明|交易性金融资产投资公允价值损失较大，受市场环境影响移动终端产品业|||
||务有所下滑。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||541,836,05|-117,657,198.|-117,657,198.2||202,524,518|13,376,701.|221,654,333||
|基金||||0.00||||自有资金|
||0.12|23|3||.73|87|.16||
||541,836,05|-117,657,198.|-117,657,198.2||202,524,518|13,376,701.|221,654,333||
|合计||||0.00||||--|
||0.12|23|3||.73|87|.16||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|募集资金|100|0|0|
|合计||100|0|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,427,526,233.64|3,387,494,858.11|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||221,654,333.16|541,836,050.12|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|4,591,759,258.69|3,636,508,380.13|
|其中：应收票据|480,082,278.24|492,445,403.97|
|应收账款|4,111,676,980.45|3,144,062,976.16|
|预付款项|1,767,110,713.84|901,702,014.68|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|116,906,014.29|67,478,881.21|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,796,496,385.52|1,871,684,153.53|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|409,295,411.47|438,695,685.37|
|流动资产合计|11,330,748,350.61|10,845,400,023.15|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|4,200,000.00|4,200,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|233,195,519.11|205,636,112.45|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,827,609,650.32|3,982,814,095.94|
|在建工程|1,976,902,643.86|1,150,585,778.22|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|497,414,405.34|282,448,882.74|
|开发支出|||
|商誉|1,991,587,826.16|1,390,422,639.55|
|长期待摊费用|184,535,103.88|191,217,454.14|
|递延所得税资产|226,947,632.71|154,835,247.66|
|其他非流动资产|385,238,986.48|285,393,621.94|
|非流动资产合计|9,327,631,767.86|7,647,553,832.64|
|资产总计|20,658,380,118.47|18,492,953,855.79|
|流动负债：|||
|短期借款|4,555,288,999.04|4,218,307,528.95|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|3,882,870,697.39|2,384,126,659.22|
|预收款项|264,516,641.18|180,138,812.44|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|134,742,122.36|102,372,314.10|
|应交税费|95,202,682.95|159,517,075.63|
|其他应付款|369,988,274.00|55,271,289.52|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,075,105,000.00|1,110,086,272.29|
|其他流动负债|6,543,426.96||
|流动负债合计|10,384,257,843.88|8,209,819,952.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|890,804,560.00|1,211,084,816.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|49,064,934.96|43,219,510.41|
|递延所得税负债|50,326,390.60|21,576,995.78|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|990,195,885.56|1,275,881,322.19|
|负债合计|11,374,453,729.44|9,485,701,274.34|
|所有者权益：|||
|股本|3,441,517,719.00|3,421,275,069.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,863,930,629.50|3,822,433,197.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|46,106,789.33|3,960,188.46|
|专项储备|||
|盈余公积|107,388,695.32|107,388,695.32|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,609,540,111.27|1,405,735,935.43|
|归属于母公司所有者权益合计|9,068,483,944.42|8,760,793,085.21|
|少数股东权益|215,442,444.61|246,459,496.24|
|所有者权益合计|9,283,926,389.03|9,007,252,581.45|
|负债和所有者权益总计|20,658,380,118.47|18,492,953,855.79|

法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：高玉根 会计机构负责人：许永红2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|408,290,224.55|1,745,714,032.33|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||221,654,333.16|541,836,050.12|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|734,561,665.99|771,929,419.49|
|其中：应收票据|106,425,178.75|122,088,174.20|
|应收账款|628,136,487.24|649,841,245.29|
|预付款项|106,678,779.55|115,555,623.15|
|其他应收款|3,067,688,181.57|2,180,502,016.09|
|存货|197,769,695.95|190,095,326.44|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|38,409,997.30|17,319,400.64|
|流动资产合计|4,775,052,878.07|5,562,951,868.26|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,200,000.00|2,200,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|1,002,592.91|952,311.69|
|长期股权投资|7,524,105,165.50|5,914,628,451.62|
|投资性房地产|||
|固定资产|704,776,943.20|557,655,669.91|
|在建工程|170,011,300.98|294,870,744.01|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|49,523,397.94|49,557,806.98|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|10,953,088.10|13,775,498.21|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|90,260,112.56|68,098,613.90|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|8,552,832,601.19|6,901,739,096.32|
|资产总计|13,327,885,479.26|12,464,690,964.58|
|流动负债：|||
|短期借款|2,202,845,795.92|1,805,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|586,784,821.69|512,012,046.25|
|预收款项|51,830,478.61|9,276,628.38|
|应付职工薪酬|25,703,461.21|22,164,986.37|
|应交税费|996,818.01|75,568,927.23|
|其他应付款|833,952,888.94|6,882,073.48|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,075,105,000.00|1,100,086,272.29|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,777,219,264.38|3,530,990,934.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|491,420,000.00|767,932,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|20,000,000.00|20,037,334.01|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|511,420,000.00|787,969,334.01|
|负债合计|5,288,639,264.38|4,318,960,268.01|
|所有者权益：|||
|股本|3,441,517,719.00|3,421,275,069.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,171,352,535.28|4,129,855,102.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|107,388,695.32|107,388,695.32|
|未分配利润|318,987,265.28|487,211,829.47|
|所有者权益合计|8,039,246,214.88|8,145,730,696.57|
|负债和所有者权益总计|13,327,885,479.26|12,464,690,964.58|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,161,089,854.27|4,533,692,142.24|
|其中：营业收入|4,161,089,854.27|4,533,692,142.24|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,085,662,681.35|4,480,657,538.35|
|其中：营业成本|3,606,263,972.46|4,090,050,293.91|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,504,705.75|7,924,415.48|
|销售费用|145,096,838.06|88,427,922.52|
|管理费用|252,449,431.74|161,815,807.96|
|研发费用|||
|财务费用|44,579,902.88|111,442,276.82|
|其中：利息费用|||

||||
|-|-|-|
|利息收入|||
|资产减值损失|28,767,830.46|20,996,821.66|
|加：其他收益|11,047,384.95|22,873,554.88|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,358,992.59|-17,555,348.07|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||2,908,772.73|-17,555,348.07|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-106,748,438.66|33,450,550.36|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-11,915,278.38||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-28,830,166.58|91,803,361.06|
|加：营业外收入|3,823,327.08|3,539,543.73|
|减：营业外支出|1,125,163.97|2,925,231.48|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-26,132,003.47|92,417,673.31|
|列）|||
|减：所得税费用|-14,817,687.59|30,463,105.61|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-11,314,315.88|61,954,567.70|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-11,314,315.88|61,954,567.70|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|-16,591,520.96|71,507,048.93|
|少数股东损益|5,277,205.08|-9,552,481.23|
|六、其他综合收益的税后净额|26,241,103.10|-550,830.33|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||26,241,103.10|-550,830.33|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||26,241,103.10|-550,830.33|
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|26,241,103.10|-550,830.33|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|14,926,787.22|61,403,737.37|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||9,649,582.14|70,956,218.60|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|5,277,205.08|-9,552,481.23|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0048|0.0209|
|（二）稀释每股收益|-0.0048|0.0209|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：高玉根 会计机构负责人：许永红4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|371,634,394.15|388,401,152.82|
|减：营业成本|295,947,648.71|306,403,033.99|
|税金及附加|897,442.18|775,213.54|
|销售费用|4,771,950.55|3,648,787.05|
|管理费用|60,284,213.88|30,298,922.64|
|研发费用|||
|财务费用|8,984,809.63|26,081,899.73|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|22,649,568.87|5,988,456.49|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|50,585.99|977,987.98|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,908,772.73|25,790,131.65|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||2,908,772.73|-7,394,368.35|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-106,748,438.66|-36,287,635.90|
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-11,467,335.42||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-137,157,655.03|5,685,323.11|
|加：营业外收入|1,265,721.02|835,394.90|
|减：营业外支出|-1,192,126.90|909,158.71|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-134,699,807.11|5,611,559.30|
|列）|||
|减：所得税费用|-20,827,226.12|-3,985,253.84|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-113,872,580.99|9,596,813.14|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-113,872,580.99|9,596,813.14|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-113,872,580.99|9,596,813.14|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|12,816,295,138.53|11,919,599,426.19|
|其中：营业收入|12,816,295,138.53|11,919,599,426.19|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|12,388,772,237.55|11,665,474,112.44|
|其中：营业成本|11,179,101,643.97|10,644,955,547.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|41,744,708.02|34,839,088.23|
|销售费用|315,263,365.90|243,864,184.24|
|管理费用|570,492,536.08|411,366,976.04|
|研发费用|||
|财务费用|199,493,632.67|207,887,955.81|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|82,676,350.91|122,560,361.12|
|加：其他收益|23,100,876.65|34,231,842.33|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||14,704,743.12|-21,537,191.29|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||876,135.40|-20,783,996.77|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-117,657,198.23|70,745,910.24|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-11,213,606.21||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|336,457,716.31|337,565,875.03|
|加：营业外收入|8,083,967.77|155,066,309.57|
|减：营业外支出|5,893,344.42|6,671,041.80|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||338,648,339.66|485,961,142.80|
|列）|||
|减：所得税费用|26,620,743.88|109,568,804.94|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|312,027,595.78|376,392,337.86|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||312,027,595.78|376,392,337.86|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|307,049,707.41|393,144,406.13|
|少数股东损益|4,977,888.37|-16,752,068.27|
|六、其他综合收益的税后净额|42,146,600.87|3,545,860.73|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||42,146,600.87|3,545,860.73|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||42,146,600.87|3,545,860.73|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|42,146,600.87|3,545,860.73|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|354,174,196.65|379,938,198.59|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||349,196,308.28|396,690,266.86|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|4,977,888.37|-16,752,068.27|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0896|0.1149|
|（二）稀释每股收益|0.0896|0.1149|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,096,272,683.16|1,189,070,135.20|
|减：营业成本|881,361,308.04|889,573,750.86|
|税金及附加|7,905,366.57|7,976,015.65|
|销售费用|13,737,882.97|11,085,738.87|
|管理费用|126,589,631.97|83,658,894.85|
|研发费用|||
|财务费用|31,378,589.00|29,044,497.81|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|34,233,246.55|123,519,177.33|
|加：其他收益|188,920.00|4,225,927.94|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||43,987,837.27|7,682,515.03|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||876,135.40|-24,675,984.97|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-117,657,198.23|1,007,723.98|
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-11,467,335.42||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-83,881,118.32|57,128,226.78|
|加：营业外收入|1,374,692.04|148,981,865.04|
|减：营业外支出|574,467.96|2,375,749.85|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-83,080,894.24|203,734,341.97|
|列）|||
|减：所得税费用|-18,101,861.62|38,327,484.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-64,979,032.62|165,406,857.34|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-64,979,032.62|165,406,857.34|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-64,979,032.62|165,406,857.34|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|13,708,886,085.82|12,592,393,051.30|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|169,890,644.39|160,892,409.86|
|收到其他与经营活动有关的现金|112,314,889.52|98,302,173.27|
|经营活动现金流入小计|13,991,091,619.73|12,851,587,634.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|12,617,485,167.97|12,033,257,286.56|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||982,001,580.22|768,518,726.95|
|金|||
|支付的各项税费|362,881,490.42|270,960,983.78|
|支付其他与经营活动有关的现金|319,068,262.27|229,105,727.37|
|经营活动现金流出小计|14,281,436,500.88|13,301,842,724.66|
|经营活动产生的现金流量净额|-290,344,881.15|-450,255,090.23|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|180,802,282.34||
|取得投资收益收到的现金|1,643.04|72,805.48|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||74,375,222.86|39,098,516.73|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|255,179,148.24|39,171,322.21|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,233,448,233.48|1,677,025,311.41|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||617,826,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||681,119,771.07||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,914,568,004.55|2,294,851,311.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,659,388,856.31|-2,255,679,989.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|61,740,082.50||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|4,809,618,746.47|5,692,810,346.17|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|4,871,358,828.97|5,692,810,346.17|
|偿还债务支付的现金|4,945,594,691.27|3,905,175,446.24|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||327,948,514.09|312,309,652.48|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|5,273,543,205.36|4,217,485,098.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|-402,184,376.39|1,475,325,247.45|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||71,101,468.10|-36,853,592.44|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,280,816,645.75|-1,267,463,424.42|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,227,108,292.31|3,846,570,799.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|946,291,646.56|2,579,107,375.27|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,273,300,149.28|986,999,569.92|
|收到的税费返还|49,602,493.69|43,378,504.49|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,102,741,064.77|12,977,318.68|
|经营活动现金流入小计|3,425,643,707.74|1,043,355,393.09|
|购买商品、接受劳务支付的现金|849,629,740.85|936,298,319.81|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||158,166,806.23|148,865,437.09|
|金|||
|支付的各项税费|90,790,442.88|31,040,116.63|
|支付其他与经营活动有关的现金|296,804,647.33|25,617,619.89|
|经营活动现金流出小计|1,395,391,637.29|1,141,821,493.42|
|经营活动产生的现金流量净额|2,030,252,070.45|-98,466,100.33|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|215,901,220.60||
|取得投资收益收到的现金|93,830,549.11||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||12,607,499.48|5,394,807.07|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,427,769,737.44|2,001,794,736.87|
|投资活动现金流入小计|1,750,109,006.63|2,007,189,543.94|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||109,220,391.53|189,965,041.26|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,352,828,278.48|1,651,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,578,883,497.35|1,920,238,218.78|
|投资活动现金流出小计|5,040,932,167.36|3,761,203,260.04|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,290,823,160.73|-1,754,013,716.10|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|61,740,082.50||
|取得借款收到的现金|2,212,351,864.00|3,338,702,765.57|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,274,091,946.50|3,338,702,765.57|
|偿还债务支付的现金|2,129,663,732.29|1,906,569,960.29|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||229,119,908.62|213,867,067.41|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|2,358,783,640.91|2,120,437,027.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|-84,691,694.41|1,218,265,737.87|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,073,094.93|-16,931,633.81|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,342,189,689.76|-651,145,712.37|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,709,002,328.79|2,442,939,101.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|366,812,639.03|1,791,793,388.71|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司法定代表人：高玉根
2018年10月26日