佳通轮胎股份有限公司2013年年度报告摘要
佳通轮胎股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|S佳通||股票代码|600182|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||
|姓名||张翠|||
|电话||021-22073132|||
|传真||021-22073002|||
|电子信箱||giticorp@giti.com|||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|3,812,419,559.23|3,913,137,110.45|-2.57|3,660,258,016.05|
|归属于上市公司股东的净资产|1,013,549,364.95|785,323,988.16|29.06|602,288,524.12|
|经营活动产生的现金流量净额|707,929,639.36|473,665,322.81|49.46|418,168,177.87|
|营业收入|4,649,860,235.13|4,282,716,490.40|8.57|4,817,406,552.68|
|归属于上市公司股东的净利润|282,625,376.79|183,035,464.04|54.41|76,677,232.46|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|281,797,144.99|181,398,059.45|55.35|74,908,452.34|
|加权平均净资产收益率（%）|31.58|26.38|增加5.20个百分点|13.39|
|基本每股收益（元／股）|0.83|0.54|53.70|0.23|
|稀释每股收益（元／股）|0.83|0.54|53.70|0.23|

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2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数|31,120|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||28,980|
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称||股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有非流通股数量|质押或冻结的股份数量|
|佳通轮胎（中国）投资有限公司||境外法人|44.43|151,070,000|151,070,000|无|
|黑龙江省国际信托投资公司||国有法人|1.53|5,200,000|5,200,000|无|
|黑龙江省火电第一工程公司||国有法人|0.88|3,000,000|3,000,000|无|
|牡丹江鑫汇资产投资经营公司||国有法人|0.74|2,500,000|2,500,000|无|
|中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金||境内非国有法人|0.70|2,384,497|0|无|
|中国信达资产管理股份有限公司||国有法人|0.59|2,000,000|2,000,000|无|
|吴明霞||境内自然人|0.53|1,816,154|0|无|
|黄德丰||境内自然人|0.45|1,520,523|0|无|
|孙建斌||境内自然人|0.45|1,518,945|0|无|
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资||境内非国有法人|0.40|1,362,365|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。|||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
世界经济仍将处于国际金融危机后的恢复期，经济发展复苏呈现非均衡性、非同步性特征。2013年，发达经济体中美国经济复苏逐渐增强，欧元区经济仍处于从衰退走向恢复的转折期，新兴经济体经济增速集体放缓。面对错综复杂的经济形势，2013年中国继续推进改革开放，经济总体呈现稳中向好的发展态势。
汽车行业为世界主要经济体的支柱产业，经济复苏的不均衡性使得全球汽车市场也呈现出不同的发展状态。成熟汽车市场中美国车市销量保持增长但增速放缓，欧洲和日本汽车市场销量持续下降。其他主要新兴市场如俄罗斯、巴西、印度等汽车销量下滑。中国车市仍旧保持较好的增长，2013年汽车产销量双双突破2000万辆，连续五年蝉联全球产销第一。
汽车市场的产销直接影响了轮胎行业的增长。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计，2013年48家会员单位实现轮胎产量3.9亿条，同比增长9%；实现销售收入2,112.6亿元，同比下降0.9%，全年呈现出量增价跌的态势。
2013年，公司轮胎销量取得增长，全年实现轮胎销量 1,802.8万条，同比增长17.2%。虽然轮胎售价有所下调，但受益于销量增长实现营业收入46.5亿元，同比去年增加 3.7亿元，增长8.6%。2013年营业成本为35.5亿元，实现归属于母公司股东的净利润为 2.8亿元。净利润同比增加 1.0亿元，增幅为54.4%，公司的盈利继续有所提升。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：亿元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|46.50|42.83|8.57|
|营业成本|35.53|34.69|2.43|
|销售费用|1.34|1.12|19.33|
|管理费用|0.73|0.99|-26.14|
|财务费用|1.05|0.99|5.87|
|经营活动产生的现金流量净额|7.08|4.74|49.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-1.10|-1.46|-24.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|-6.21|-1.28|385.03|
|研发支出|0.05|0.04|19.05|

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2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
本报告期实现营业收入 46.50亿元，同比增加3.67亿元，其中主营业务轮胎销售额46.24亿元；销售轮胎1,802.77万条，同比增加264.87万条。收入增加的主要原因为公司在内外销市场的轮胎销量均取得一定程度的增长。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2013年度公司产销平衡，全年生产轮胎数量为 1,820.85万条，同比增长18.42%；全年销售轮胎数量为1,802.77万条，同比增长17.22%。
(3)新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司通过改进产品质量、设计，实施新老产品换代升级的市场策略，对现有产品的结构不断改进，同时也根据市场需求有选择性地发布和推广新产品。公司按照区域化细分产品定位的原则，开发满足符合不同市场需求的产品，以便提高客户满意度，提升品牌形象，增强品牌竞争力。
(4)主要销售客户的情况
单位:亿元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|前五名销售客户销售金额合计|45.94|占销售总额比重（%）|98.79|

3、成本
(1)成本分析表
单位:亿元
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|分行业/分产品情况|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|橡胶制造业/轮胎|直接材料|28.77|81.07|27.13|83.13|-1.24|
||其他|6.72|18.93|5.51|16.87|21.52|

 (2)主要供应商情况
单位:亿元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|前五名供应商采购金额|15.57|占采购总额比重（%）|56.59|

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4、费用
单位:亿元币种:人民币
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|项目|2013年|2012年|增减(%)|
|销售费用|1.34|1.12|19.33|
|管理费用|0.73|0.99|-26.14|
|财务费用|1.05|0.99|5.87|
|所得税费用|1.88|1.21|55.81|

（1）销售费用同比增长19.33%，销售费用增长的主要原因为销量增加导致运费增加。
（2）管理费用同比减少26.14%，管理费用减少的主要原因为核算口径重分类调整所致，部分折旧、人工费用调整到制造费用核算。
（3）所得税费用同比增加55.81%，主要原因为本期税前利润较同期取得较大增长，致使所得税费用增加。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：万元
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|-|-|
|本期费用化研发支出|453.02|
|本期资本化研发支出|0|
|研发支出合计|453.02|
|研发支出总额占净资产比例（%）|0.45|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|0.10|

6、现金流
单位：亿元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|增减（%）|
|一、经营活动产生的现金流量|7.08|4.74|49.46|
|二、投资活动产生的现金流量净额|-1.10|-1.46|-24.96|
|三、筹资活动产生的现金流量净额|-6.21|-1.28|385.03|

（1）经营活动产生的现金流量净额较上期增加2.34亿元，主要原因为销量增加导致经营活动现金流入增加所致。
（2）筹资活动现金流量净量净额较上期减少4.93亿元，主要原因是本期融资规模较上期减少导致筹资活动现金流入减少。
7、其它
(1)发展战略和经营计划进展说明
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公司曾在2012年年报中披露，董事会年初制定的经营目标为：2013年实现营业收入约45亿元，同比增长5%。2013年实际实现营业收入为46.50亿元，实际同比增长8.57%。营业收入目标的达成率为103%，超出董事会年初制定的营业收入目标。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:亿元币种:人民币
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|主营业务分行业/分产品情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|橡胶制造业/轮胎|46.24|35.49|23.26|8.71|2.38|增加4.74个百分点|

因销量上升促进本期主营业务收入同比有所增加，同时因原材料价格波动相对平稳与生产效率提高，本期主营业务成本变动较小，主营业务毛利率取得一定增长。
2、主营业务分地区情况
单位:亿元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|国内销售|12.62|15.05|
|国外销售|33.62|6.50|

外销增长主要原因为出口市场销量增加，内销增长主要原因为国内配套市场销量增加。
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:亿元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|2.48|6.52|2.82|7.19|-0.68|
|应收账款|16.64|43.65|16.61|42.45|1.20|
|存货|4.74|12.44|5.33|13.63|-1.19|
|固定资产|11.48|30.11|12.71|32.49|-2.38|
|短期借款|5.70|14.95|6.41|16.38|-1.43|

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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|应付账款|2.10|5.50|3.53|9.01|-3.51|
|一年内到期的非流动负债|1.51|3.95|4.82|12.32|-8.37|
|长期借款|2.88|7.56|3.88|9.92|-2.35|
|未分配利润|6.38|16.73|4.22|10.78|5.95|

1、应付账款：应付账款同比年初减少 1.43亿元，主要为 2012年原材料价格普遍较高。
2、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债比年初减少3.31亿元，长期借款比年初减少 1.00亿元，主要是因为公司融资金额下降及贷款结构调整所致。
3、未分配利润：未分配利润比年初增加2.16亿元，主要是本期盈利增加转入所致。
(四)核心竞争力分析
1、地理位置优势
福建佳通轮胎有限公司地处福建沿海，占地面积宽广，海陆交通枢纽贯穿其中。临近港口秀屿港年货物吞吐量达1000多万吨，与27个国家和地区的近 50个港口实现通航，交通十分便利。
2、销售网络及品牌优势
公司依托佳通集团覆盖全球的营销与服务网络，采取多品牌的发展策略，以品质卓越、价格合理的产品赢得市场及客户的信赖。目前，公司已与多家国内外知名的汽车生产厂家建立配套关系，轮胎远销北美、欧洲及中东等多个国家和地区。
3、产品规格
为保证持续的市场竞争力，公司专注于新产品的开发。目前公司的产品范围包含PCR、SUV以及LTR轮胎等。在半钢子午线轮胎方面，公司的产品符合美国以及欧洲的法规要求，符合美国及欧洲市场的低噪音、低滚阻以及环保的严苛要求。在全钢子午线轮胎方面，公司的产品也已涵盖长途、短途、客车及公交车市场。
4、产品质量保证
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公司的质量管理体系已获得 ISO 9001:2000及ISO/TS 16949:2009的认证，产品获得DOT、INMETRO、E/eMark、3C等认证。公司实行全过程的质量管理，严格控制从供应商开发、原料进厂到成品出厂每一个环节的质量水平，公司产品质量已达到国际先进水平。
(五)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
公司控股51%的子公司福建佳通轮胎有限公司，以生产和销售子午线轮胎为主，注册资本 10,670万美元。2013年，该公司实现营业收入 46.40亿元，净利润5.63亿元。至2013年末，福建佳通总资产38.03亿元，净资产19.38亿元，资产负债率50.97%。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
根据2013年度（按2012年销售额统计）全球轮胎75强排行统计，普利斯通、米其林、固特异三家轮胎企业的销售额占世界轮胎总销售额的39.4%，产业集中度较高。三家轮胎企业的领先地位已保持多年，较为稳定。
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就中国轮胎市场而言，目前中国继续推动轮胎子午化的发展。子午胎分为全钢胎及半钢胎，中国的子午胎企业生产主要集中于全钢子午线轮胎领域，半钢子午胎仍以外资、合资企业掌握主要市场。
2、发展趋势
目前全球经济有一定的复苏但还存在一些影响经济增长的不确定因素，需要关注市场变化对轮胎需求的影响。但就中国而言，虽然经济增速有所减缓但仍属于较高增长的国家，且中国已经成为汽车生产和消费大国，汽车消费仍有增长空间，这将直接促进轮胎消费的增加。
此外，随着轮胎技术的发展及公众环保意识的增强，安全、环保、节能、高效的轮胎已经成为世界轮胎行业准入标准，中国的轮胎制造技术将继续强调与实施环保意识，实现绿色轮胎产业化。
(二)公司发展战略
公司将继续以外销市场为主，执行发展战略，通过专业管理为客户提供值得依赖的产品和服务，为公司及股东持续创造价值。
(三)经营计划
2014年的经营目标：实现销售收入约46.6亿元，比2013年销售收入略有增长。
(四)可能面对的风险
全球经济目前仍处于金融危机后的恢复期，经济增速依然缓慢且存在一些不确定因素。结合宏观经济形势及公司所处上下游行业及轮胎行业的相关特点，在未来的经营中可能需要面对以下几类风险：
1、行业竞争风险
中国已逐步发展成为世界轮胎工业生产大国。前几年中国经济的快速增长也促进了轮胎投资和产能的扩张，新增的产能将陆续得到释放。我国的轮胎行业目前还存在着产业集中度低、生产结构性等问题，另外国际知名轮胎公司也在加速产业布局，预计轮胎行业的市场竞争激烈程度将进一步加剧。
2、贸易壁垒风险
目前的世界经济形势发展存在诸多不确定性因素，国际贸易保护主义蔓延。
随着中国逐渐成为轮胎生产大国，近年来已连续发生多起针对中国轮胎出口的贸易壁垒事件，中国需要考虑轮胎出口的风险。
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3、原材料价格波动风险
由于天然橡胶与合成橡胶为轮胎的主要原材料，而且合成橡胶是天然橡胶的替代产品，价格走势也和天然橡胶密切相关。目前全球的天然橡胶供需呈现供应略为过剩的局面，价格波动相对较为平稳。未来天然橡胶的供需平衡性将直接影响天然橡胶的价格变化。天然橡胶的价格走势及波动为影响轮胎企业盈利能力的重要因素之一。
4、因未完成股权分置改革可能的政策风险
虽然本公司与控股股东多次探讨过股权分置改革问题，但因非流通股股东尚未提出有效可实施的股改方案，截至目前股权分置改革尚未有实质性进展。按照目前的监管措施，未股改公司已在股票交易、信息披露、再融资等方面受到限制，不排除未来监管部门可能会推出更多的限制性政策。
为有效应对上述风险，公司将继续关注行业发展趋势、轮胎技术、原材料价格等各方面影响因素，通过提高轮胎性能与生产管理效率，为客户提供值得信赖的产品和服务，增强市场竞争力。关于股权分置改革，本公司将继续与控股股东保持沟通，争取早日解决该问题。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司已在 2012年股东大会上审议并通过关于公司利润分配政策调整的公司《章程》修订事宜。公司对利润分配政策调整的审议程序符合公司《章程》的规定。报告期内，公司2012年度利润分配方案经过董事会及 2012年股东大会审议批准后实施。此外，在制定公司 2013年度利润分配预案时，公司就利润分配事项征询独立董事及中小投资者的意见。2013年度的利润分配预案为：拟以 2013年 12月 31日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 2.8元（含
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税），共计现金分红 95,200,000.00元。分配预案符合公司《章程》的相关规定。
该分配方案尚需获得公司股东大会批准。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年|0|2.8|0|95,200,000|282,625,376.79|34|
|2012年|0|1.6|0|54,400,000|183,035,464.04|30|
|2011年|0|0|0|0|76,677,232.46|0|

五、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
2013年，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，扎实做好各项安全、环保管理工作，坚持以人为本，保障员工健康安全，关心员工权益，倡导全员环保，维持清洁生产，认真贯彻国家政策做好节能减排工作，力所能及地增加履行社会责任所需的资金、人力、物力的投入，实现与股东、债权人、员工、供应商、客户和政府社区等利益相关者和谐发展。
同时，控股子公司福建佳通积极开展各项体系认证工作，先后取得 ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证，通过清洁生产审核、验收，并荣获了安全生产等级A级企业称号。实现了安全生产标准化由“省标”向“国标”的重大跨越、成为莆田市第一家通过工贸企业安全生产标准化二级企业评审的工贸企业。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，公司成立了环境、健康、
安全委员会，并根据国家法律法规和标准，结合公司实际制定环保管理程序。公
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司设立专职安全环保处并配备环保专职人员，按照国家有关规范及要求建立并落实环保管理制度，做好日常环保管理及环保档案的收集工作。
公司已于2004年引进ISO 14001环境管理体系，执行"倡导全员环保，维持清洁生产"的环境方针，并通过有效的运行体系来预防和减少污染，节能降耗、清洁生产，提高资源、能源利用率，增强员工环保意识，完善公司环境管理体系。
2013年度公司的"三废"的排放和污染物排放总量均符合国家标准，未发生重大环境事故。
四、财务报告
(一)本报告期无会计政策、会计估计的变更。
(二)本报告期无前期会计差错更正。
董事长：李怀靖佳通轮胎股份有限公司2014年4月11日