泰尔重工股份有限公司
2014年年度报告
证券简称：泰尔重工
证券代码：002347
披露时间：2015年 4月 29日
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经公司董事会审议，2014年度利润分配预案为：以224,675,281股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。
目 录
释 义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|报告期|指|2014年1月1日至2014年12月31日|
|本公司/公司/母公司|指|泰尔重工股份有限公司|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|会计师事务所|指|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|《公司章程》|指|《泰尔重工股份有限公司章程》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|||泰尔重工股份有限公司可转换公司债券，原证券代码128001，|
|泰尔转债|指||
|||现已经摘牌|
|马鞍山动力公司/马传公司|指|马鞍山动力传动机械有限责任公司|
|兴证资管|指|兴证证券资产管理有限公司|

重大风险提示
1.钢铁行业周期波动的风险
公司主要产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响较大，未来可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。
2.原材料价格波动风险
公司产品主要原材料包括锻件、铸件、钢材、标准件等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。
第二节公司简介
一、公司信息
||||||
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|股票简称||泰尔重工|股票代码|002347|
|股票上市证券交易所||深圳证券交易所|||
||泰尔重工股份有限公司||||
|公司的中文名称|||||
|公司的中文简称||泰尔重工|||
|公司的外文名称（如有）||Taier Heavy Industry Co., Ltd.|||
||邰正彪||||
|公司的法定代表人|||||
|注册地址||马鞍山经济技术开发区超山路669号|||
|注册地址的邮政编码||243000|||
|办公地址||马鞍山经济技术开发区超山路669号|||
|办公地址的邮政编码||243000|||
|公司网址||www.taiergroup.com|||
|电子信箱||taier@taiergroup.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王春琦|董吴霞|
|联系地址|马鞍山经济技术开发区超山路669号||
|电话|0555-2202118|0555-2202118|
|传真|0555-2202118|0555-2202118|
|电子信箱|dsh@taiergroup.com|dongwuxia@taiergroup.com|

三、信息披露及备置地点
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|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|中国证券报、证券时报、上海证券报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

四、注册变更情况
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|||注册登记|企业法人营业执照|税务登记|组织机构|
||注册登记日期|||||
|||地点|注册号|号码|代码|
|||马鞍山市工商行||皖地税马字||
|首次注册|2001年12月18日||340500000004928||73303431-2|
|||政管理局||340506733034312||
|报告期||马鞍山市工商行||皖地税马字||
||2014年08月15日||340500000004928||73303431-2|
|末注册||政管理局||340506733034312||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如有）||||||
|||无变更||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||||||
|||无变更||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层|
|签字会计师姓名|乔如林、张扬|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
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|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||北京市东城区建国门内|||
|民生证券股份有限公司|大街28号民生金融中心|唐涛、汪中毓|2013.01.09--2014.12.31|
||A座16-18层|||

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本年比上年||
|||2014年||2013年||2012年|
||||||增减（%）||
||373,042,529.08||358,019,290.86||||
|营业收入（元）|||||4.20|406,746,701.27|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|8,416,718.29||14,527,341.29||-42.06|42,681,862.07|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
|||2,076,880.50||11,591,617.13|-82.08|37,243,777.57|
|性损益的净利润（元）|||||||
||58,405,997.43||-43,726,486.48||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|||||233.57|-124,129,118.72|
||0.04||0.08||||
|基本每股收益（元/股）|||||-50.00|0.23|
||0.04||0.06||||
|稀释每股收益（元/股）|||||-33.33|0.23|
|加权平均净资产收益率（%）||0.79||1.59|-0.80|5.08|
||||||本年末比上年||
|||2014年末||2013年末||2012年末|
||||||末增减（%）||
||1,705,814,715.63||1,651,591,047.92||||
|总资产（元）|||||3.28|1,234,423,066.02|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,205,828,578.73||925,778,738.39||30.25|854,647,917.59|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2014年金额|2013年金额|2012年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值||||||
||||-51,224.24|62,509.42||
|准备的冲销部分）||||||
||11,440,660.21|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切||||||
|相关，按照国家统一标准定额或定量享受的|||4,929,967.00|7,238,067.00||
|政府补助除外）||||||
|债务重组损益|-3,035,339.44||-673,390.31|0.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-309,472.25||-747,559.61|-888,052.37||
|减：所得税影响额|1,752,107.10||519,243.62|968,233.37||
|少数股东权益影响额（税后）|3,903.63||2,825.06|6,206.18||
|合计|6,339,837.79||2,935,724.16|5,438,084.50|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
当前，我国经济已进入由高速增长向中高速增长转换的新常态，钢铁行业也随之发生新变化。2014年钢铁行业化解产能过剩初见成效，钢铁企业效益有所好转,但由于下游需求减弱，钢材价格大幅下跌，钢铁企业资金紧张凸显等，钢铁行业仍处于转型升级的“阵痛期”。面对市场、资金等诸多困难挑战，泰尔重工面临急需转型多元化的局面。公司将以“传动世界，智造未来”为使命，以“内生性增长和外延式并购”为核心，通过与外部专业机构合作，重新梳理战略，旨在实现企业外延式多元化。2014年总体经营情况稳定。
1.夯实营销优势，放眼海外市场
2014年，立足国内冶金客户资源，公司成立了河北唐山服务站，逐步构建了以4S服务为理念的销售服务网络模式；与达涅利客户签订全球战略合作协议，优化市场结构；公司通过参加十四届中国国际冶金工业展、印度冶金工业展、土耳其冶金工业展等冶金行业展会，加强了与海外潜在客户的相互交流与了解，为未来进军海外市场做出了相应准备。
2.加大技术创新，研发新产品
2014年，公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，公司主持起草的3项产品行业标准获批实施，4项产品行业标准完成报批并上报标委会，3项产品国家标准通过标委会审查；
知识产权体系评审获优秀，获批专利10项，专利检索系统建立；上市公司及子公司通过省高新技术企业复审，2项产品被认定省级高新技术产品；获市科技进步一等奖和创新团队奖各1项。
报告期内，完成重型液压安全联轴器系列产品设计；完成重载/高速试验台的方案设计；
完成强力卷筒和冷轧开卷、卷取机开发；完成3901、4101前后轴4个系列，重卡传动轴产品开发、SWC140工业万向轴开发。
3.提升品牌管理，树立良好形象
2014年，在董事会的带领下，公司荣膺“国家火炬计划重点高新技术企业”；“泰尔及TAIER图”商标荣获中国驰名商标；荣获“安徽省自主创新品牌示范企业”称号；荣获“第二批省知识产权优势企业考核优秀单位”称号；获选为中国机械通用零部件工业协会传动联结件分会理事长单位、中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长单位。
4.推进战略转型，强化内部管理
公司未来将以“传动世界，智造未来”为使命，通过内生性增长和外延式并购将经营模式从单一的产品研发、制造、销售向全面的服务和成套的方案提供模式转变，致力于成为世界一流的动力传动与智能设备系统方案供应商。为积极响应新的战略规划，公司顺利完成了精益生产一期项目，启动了二期项目7大改善模块；完成了作业成本管理项目中作业成本初步核算框架体系建设。通过系列管理项目的开展，进一步夯实了企业的内部管理水平。
报告期内，公司实现营业收入373,042,529.08元，较去年同期增长4.20%；总资产1,705,814,715.63元，较去年同期增长3.28%，归属于上市公司股东的净利润8,416,718.29元，较去年同期下降42.06%，下降的主要原因系冶金行业竞争加剧，公司毛利率下降，导致公司净利润下降。
二、主营业务分析
1、概述
2014年营业收入为373,042,529.08元，较2013年增长4.20%；
2014年营业成本为250,367,836.05元，较2013年增长15.37%；
2014年销售费用为39,065,967.19元，较2013年下降13.60%；
2014年管理费用为53,796,980.15元，较2013年增长0.54%；
2014年财务费用为9,786,314.32元，较2013年增长58.57%，主要原因系本期银行借款利息支出增加所致；
2014年研发投入为15,814,203.69元，较2013年增长26.16%；
2014年经营活动产生的现金流量净额为58,405,997.43元，较2013年增长2.34倍，主要原因系本期销售商品收到的现金增加及用票据支付货款致购买商品支付的现金减少所致；
2014年投资活动产生的现金流量净额为-59,261,391.27元，较2013年增长53.46%，主要原因系本期投资支付的现金减少所致；
2014年筹资活动产生的现金流量净额为4,280,536.31元，较2013年下降98.76%，主要原因系2013年发行可转换公司债券收到募集资金，本报告期无此项所致。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□适用√不适用
2、收入
2014年主营业务收入为372,656,101.74元，较2013年增长4.50%，主要原因系精密卷筒产品订单增加，销售量增长所致；
2014年其他业务收入为386,427.34元，较2013年下降72.32%，主要原因系本期会务费收入减少所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2014年|2013年|同比增减（%）||
||销售量|吨|9,565.56|8,203.05|16.6|1|
|机械制造|生产量|吨|10,212.46|10,074|1.3|7|
||库存量|吨|7,987.99|7,341.09|8.8|1|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|93,942,618.59|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|25.20|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||客户名称||销售额（元）||占年度销售总额比例（%）|
||1||第一名||26,503,639.95||7.11|
||2||第二名||23,604,999.06||6.33|
||3||第三名||15,726,425.00||4.22|
||4||第四名||14,504,658.00||3.89|
|5||第五名||13,602,896.58||3.65||
|合计||--||93,942,618.59||25.20||

3、成本
行业分类
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年||||
|行业分类|项目|||||同比增减（%|）|
||||占营业成本||占营业成本|||
|||金额||金额||||
||||比重（%）||比重（%）|||
|机械制造|材料|159,529,717.87|63.72|144,288,419.67|66.49|10.56||
|机械制造|人工|14,236,143.69|5.69|10,601,914.53|4.88|34.28||
|机械制造|外协费用|10,988,046.00|4.39|6,921,182.29|3.19|58.76||
|机械制造|制造费用|65,263,501.15|26.07|54,814,184.04|25.26|19.06||

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|||||||同比增减|
|产品分类|项目||占营业成本||占营业成本||
|||金额||金额||（%）|
||||比重（%）||比重（%）||
||主营业务||||||
|万向联轴器||117,012,888.42|46.74|100,404,005.41|46.27|16.54|
||成本||||||
||主营业务||||||
|鼓形齿式联轴器||78,604,034.03|31.40|71,425,856.00|32.91|10.05|
||成本||||||
||主营业务||||||
|剪刃||10,477,590.49|4.18|11,092,782.01|5.11|-5.55|
||成本||||||
||主营业务||||||
|精密卷筒||12,462,549.46|4.98|7,342,528.68|3.38|69.73|
||成本||||||
||主营业务||||||
|复合滑板||5,189,403.41|2.07|1,997,975.31|0.92|159.73|
||成本||||||
||主营业务||||||
|汽车传动轴||1,704,542.36|0.68|3,442,711.94|1.59|-50.49|
||成本||||||
||主营业务||||||
|其他||24,566,400.54|9.81|20,919,841.18|9.64|17.43|
||成本||||||

本期主营业务成本较上年同期增长15.41%，主营业务收入较上年同期增长4.50%，主营业务成本增长的主要原因系近两年市场需求总量有所下降，竞争加剧，公司销售价格下降；
以及二期项目投入，产能尚未释放，致产品成本增加。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|54,853,989.68|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|24.70|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||供应商名称||采购额（元）||占年度采购总额比例（%）||
|1||第一名||22,268,089.25||10.03||
||2||第二名||13,886,476.80||6.25|
|3||第三名||7,375,587.36||3.32||
|4||第四名||5,734,409.70||2.58||
|5||第五名||5,589,426.57||2.52||
||合计||--||54,853,989.68||24.70|

4、费用
2014年销售费用为39,065,967.19元，较2013年下降13.60%；
2014年管理费用为53,796,980.15元，较2013年增长0.54%；
2014年财务费用为9,786,314.32元，较2013年增长58.57%，主要原因系本期银行借款利息支出增加所致；
2014年所得税费用为427,022.70元，较2013年下降90.20%，主要原因系本期利润总额下降所致。
5、研发支出
2014年公司主要研发项目有高性能渐开线弹性结构联轴器、高精度圆盘剪，研发项目投入如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减（%）|
|研发费用投入金额（元）|15,814,203.69|12,535,417.90|26.16|
|研发费用占净资产比例（%）|1.31|1.35|下降0.04个百分点|
|研发费用占营业收入比例（%）|4.24|3.50|增长0.74个百分点|

高性能渐开线弹性结构联轴器研发项目
（1）目的：国内的弹性联轴器生产厂家较多，但与国外先进厂家相比，仍有一定的差距,国内行业存在的问题主要是弹性体的结构及材质性能。本项目为适应市场对高承载能力和高弹性联轴器的需求，减少客户对进口产品的依赖，同时提高公司设计和制造能力，培养公司
一批相关人才。
（2）进展：目前该项目已完成试制加工、工业试验和用户试用阶段，已经开始市场推广。
（3）目标：高性能渐开线弹性结构联轴器在公称转矩、许用转速、径向补偿量、许用角补偿量、轴向偏角等方面性能接近于国外同类产品，现场安装维护方便、运行平稳、使用周期长。
（4）对未来发展的影响：高性能渐开线弹性结构联轴器满足客户现场对弹性联轴器的要求，公司后期会跟进产品在现场使用情况，针对客户的改进意见和现场出现的问题不断优化，拓宽公司产品市场。本项目完成后，可实现高性能渐开线弹性结构联轴器产品批量生产，从而为用户提供高性价比产品，缩短用户采购周期，有效替代进口。
高精度圆盘剪
（1）目的：因目前市场上生产高精度圆盘剪，对于比较难剪的工况来说，其剪切质量和使用寿命明显不足；因此我公司从高精度圆盘剪的选材和热处理方面进行研究，旨在提高剪切质量和使用寿命。
（2）进展：项目已完成工艺研发及小批量试制，并进行工业试用，据客户反映，产品在使用阶段基本满足现场剪切量的要求，且产品的失效形式正常。
（3）目标：产品满足恶劣的难剪工况，技术水平接近国外水平，高于国内同类产品，达国内领先。
（4）对未来发展的影响：高精度圆盘剪广泛应用于冷轧带钢生产线的酸洗机组、重卷机组和纵剪机组等，其需求量很大。公司后期会跟进产品在现场使用情况，针对客户的改进意见和现场出现的问题不断优化，拓宽公司产品市场。
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|418,952,170.43|391,578,047.87|6.99|
|经营活动现金流出小计|360,546,173.00|435,304,534.35|-17.17|
|经营活动产生的现金流量净额|58,405,997.43|-43,726,486.48|233.57|
|投资活动现金流入小计|6,890,000.00|158,550.25|4,245.63|
|投资活动现金流出小计|66,151,391.27|127,505,977.07|-48.12|
|投资活动产生的现金流量净额|-59,261,391.27|-127,347,426.82|53.46|
|筹资活动现金流入小计|128,000,000.00|496,968,000.00|-74.24|

|||||
|-|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|123,719,463.69|150,633,436.23|-17.87|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,280,536.31|346,334,563.77|-98.76|
|现金及现金等价物净增加额|3,425,142.47|175,258,637.85|-98.05|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
2014年经营活动产生的现金流量净额为58,405,997.43元，较2013年增长2.34倍，主要原因系本期销售商品收到的现金增加及用票据支付货款致购买商品支付的现金减少所致；
2014年投资活动现金流入小计为6,890,000.00元，较2013年增长42.46倍，主要原因系本期投资收益收到的现金增加所致；
2014年投资活动现金流出小计为66,151,391.27元，较2013年下降48.12%，主要原因系2013年增加投资9000万元，本报告期无此项所致；
2014年投资活动产生的现金流量净额为-59,261,391.27元，较2013年增长53.46%，主要原因系本期投资支付的现金减少所致；
2014年筹资活动现金流入小计为128,000,000.00元，较2013年下降74.24%，主要原因系2013年发行可转换公司债券收到募集资金，本报告期无此项所致；
2014年筹资活动产生的现金流量净额为4,280,536.31元，较2013年下降98.76%，主要原因系2013年发行可转换公司债券收到募集资金，本报告期无此项所致；
2014年现金及现金等价物净增加额为3,425,142.47元，较2013年下降98.05%，主要原因系2013年发行可转换公司债券收到募集资金，本报告期无此项所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
本报告期公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异较大，主要原因系应收票据下降所致。报告期末应收票据为49,689,408.94元，较期初减少50,681,591.51元，下降50.49%，原因系本期进行票据贴现。
三、主营业务构成情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||营业收入比上|营业成本比上||
||||||毛利率比上年|
|营业收入|营业成本|毛利率（%）|年同期增减|年同期增减||
||||||同期增减（%）|
||||（%）|（%）||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业|||||||
|机械制造|372,656,101.74|250,017,408.71|32.91|4.50|15.41|-6.35|
|分产品|||||||
|万向联轴器|172,080,807.92|117,012,888.42|32.00|4.85|16.54|-6.82|
|鼓形齿式联轴器|114,631,419.27|78,604,034.03|31.43|-0.58|10.05|-6.62|
|剪刃|15,511,454.45|10,477,590.49|32.45|-8.59|-5.55|-2.18|
|精密卷筒|21,421,365.48|12,462,549.46|41.82|65.90|69.73|-1.31|
|复合滑板|9,814,824.19|5,189,403.41|47.13|116.79|159.73|-8.74|
|汽车传动轴|2,368,308.90|1,704,542.36|28.03|-53.29|-50.49|-4.07|
|其他|36,827,921.53|24,566,400.54|33.29|-2.36|17.43|-11.25|
|分地区|||||||
|境内|364,013,066.46|245,316,451.32|32.61|4.66|15.59|-6.37|
|境外|8,643,035.28|4,700,957.39|45.61|-1.94|6.96|-4.52|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年末||2013年末||||
||||||比重增减|重大变|
|||||占总资产比例|||
||金额|占总资产比例（%）|金额||（%）|动说明|
|||||（%）|||
|货币资金|251,325,853.77|14.73|248,238,204.73|15.03|-0.30||
|应收账款|429,526,264.85|25.18|385,860,947.56|23.36|1.82||
|存货|346,806,039.33|20.33|316,805,859.51|19.18|1.15||
|长期股权投资|47,579,733.56|2.79|47,340,584.71|2.87|-0.08||
|固定资产|302,465,452.58|17.73|297,499,754.26|18.01|-0.28||
|在建工程|75,577,670.50|4.43|51,027,422.62|3.09|1.34||

2、负债项目重大变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2014年|2013年|比重增减（%）|重大变动|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||说明|
||金额|占总资产比例（%）|金额|占总资产比例（%）|||
|短期借款|60,000,000.00|3.52|70,000,000.00|4.24|-0.72||
|长期借款|1,500,000.00|0.09|51,500,000.00|3.12|-3.03||

3、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、核心竞争力分析
经过十多年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了细分行业内的龙头企业。公司拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的的技术服务平台，公司企业技术中心被认定为第国家认定企业技术中心，自主创新能力不断加强。公司商标“泰尔TAIER及图”更是被认定为中国驰名商标，品牌形象稳步提升。
公司现拥有FMS柔性生产线、Mazak车铣复合加工中心、车削中心、数控拉床等各类冷、热加工及检测、试验设备600台（套），生产设备中高精数控及专用设备达42.81%，产品加工技术门类齐全；并且公司始终坚持“产学研合作和独立研发相结合”的专业化技术研发模式。
设有国家博士后科研工作站、省级传动机械工程研究中心，多年来不断创新，完成了一批以国家重大装备项目、试点省计划项目、火炬计划项目、安徽省省重大科技专项等为核心的新产品研制，两项自主研发的新产品获省科技进步奖，被国家四部委列为“国家重点推广新产品”，主持、参与制定行业标准16项（含正在制定）；另外，公司坚持以“客户为中心、以市场为导向”，贯彻“三位一体”的销售理念，时刻把握市场脉搏，与时俱进，通过售前、售中、售后全方位的客户服务，在客户群体中建立起了良好的口碑，促使公司在行业内具备了较强的竞争能力和先发优势。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□适用√不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|公司|最初投资成本|期初持股数|期初持股|期末持股数|期末持股|期末账面值|报告期损益|会计核|股份|
|名称|类别|（元）|量（股）|比例（%）|量（股）|比例（%）|（元）|（元）|算科目|来源|
|安徽马鞍山农村商业|商业||||||||可供出售金|定向|
|||90,000,000.00|45,000,000|3.00|45,000,000|3.00|90,000,000.00|6,750,000.00|||
|银行股份有限公司|银行||||||||融资产|增发|
|合计||90,000,000.00|45,000,000|--|45,000,000|--|90,000,000.00|6,750,000.00|--|--|

（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
首发募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|56,040.05|
|报告期投入募集资金总额|247.45|
|已累计投入募集资金总额|56,550.93|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0.00|
|累计变更用途的募集资金总额|0.00|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0.00|
|募集资金总体使用情况说明||
|公司首发募集资金总额56,040.05万元；募投项目承诺总投资额20,260.00万元，募投项目调整后总||
|投资额25,280.00万元。本公司以前年度已使用募集资金56,303.48万元，以前年度收到的银行存款利息扣||
|除银行手续费等的净额为1,022.75万元；报告期内实际使用募集资金247.45万元，收到的银行存款利息扣||
|除银行手续费等的净额为8.23万元；累计已使用募集资金56,550.93万元，累计收到的银行存款利息扣除银||
|行手续费等的净额为1,030.98万元。 截至 2014年12月31日，募集资金余额为人民币520.10万元（包括||
|累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。详见“募集资金承诺项目情况”表。||

可转债募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|30,348.80|
|报告期投入募集资金总额|9,064.90|
|已累计投入募集资金总额|14,153.63|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0.00|
|累计变更用途的募集资金总额|0.00|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0.00|
|募集资金总体使用情况说明||
|截止2013年1月15日止，公司发行可转换公司债券募集人民币3.20亿元，扣除承销费、登记费等||
|发行费用1,651.20万元，本次公开发行可转换公司债券募集资金净额30,348.80万元。本公司以前年度已||
|使用募集资金5,088.73万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为267.19万元；报||
|告期内承诺项目投入募集资金8,876.41万元，赎回可转换公司债券使用募集资金188.49万元，用闲置募||
|集资金暂时补充流动资金8,000.00万元，报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为335.55||
|万元；累计已使用募集资金14,153.63万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为602.74||
|万元。截止2014年12月31日，可转换公司债券募集资金余额为人民币8,797.91万元（包括累计收到的||
|银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
首发募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本报告||截至期末投||本报告|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和|是否已变更项目|募集资金承诺|调整后投资||截至期末累计||项目达到预定||||
|||||期投入||资进度(3)＝||期实现|到预计|是否发生重|
|超募资金投向|(含部分变更)|投资总额|总额(1)||投入金额(2)||可使用状态日期||||
|||||金额||(2)/(1)（%）||的效益|效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|高性能联轴器及精密|||||||||||
|剪刃生产线数控化扩|否|20,260.00|25,280.00|247.45|24,927.88|98.61|2011年12月31日|459.62|否|否|
|建改造项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|20,260.00|25,280.00|247.45|24,927.88|--|--|459.62|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|收购股权|否|9,784.45|9,772.22|0.00|9,772.22|100.00|2011年05月31日|167.99|否|否|
|补充流动资金（如有）|--|21,850.83|21,850.83|0.00|21,850.83|100.00|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|31,635.28|31,623.05|0.00|31,623.05|--|--|167.99|--|--|
|合计|--|51,895.28|56,903.05|247.45|56,550.93|--|--|627.61|--|--|
||在近三年世界经济形势乏力及环境保护呼声越来越强的大背景下，我国经济增长预期放缓，逐步进入改革之年，对国内冶金行业、钢||||||||||
|未达到计划进度或预|铁行业实行产业政策调整，钢铁企业下游需求不足，产能出现过剩；导致公司项目用部件需求出现明显放缓，产能未能全部释放，因此，||||||||||
|计收益的情况和原因|项目未达预期业绩；||||||||||
|（分具体项目）|马鞍山动力传动机械有限责任公司效益未达预期的主要原因系受国内经济坏境影响以及销售的产品结构发生变化，产品毛利润下降，||||||||||
||导致未能实现预期业绩 。||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||

|||
|-|-|
|超募资金的金额、用途|超募资金金额35,780.05万元。2011年度永久补充流动资金14,000.00万元；调增募集资金项目投资额5,020.00万元；支付股权转让款|
|及使用进展情况|7,734.45万元；2012年度募集资金结余永久补充流动资金7,850.83万元，支付股权转让余款2,037.77万元。|
|募集资金投资项目实||
||不适用|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实||
||不适用|
|施方式调整情况||
||1．2010 年2 月23 日，公司以募集资金2,449.98 万元对预先投入的自筹资金进行了置换。该部分自筹资金的投入情况已经在公司首次|
|募集资金投资项目先|发行申请上市文件中进行了披露。|
|期投入及置换情况|2.2010 年3 月29 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，以|
||募集资金240.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金元240.21 万元。|
||1.根据2010 年6 月17 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及其他相关程|
||序，利用暂时闲置募集资金中55,000,000.00 元补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6 个月（自2010 年6 月19 日至2010|
|用闲置募集资金暂时|年12 月18 日），本公司于2010 年12 月1 日将55,000,000.00 元归还至募集资金专用账户；|
|补充流动资金情况|2.根据2010 年12 月3 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及其他相关程序，|
||利用暂时闲置募集资金中55,000,000.00 元补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自2010 年12 月3 日至2011 年6 月3 日），本公|
||司于2011年5月25日将55,000,000.00元归还至募集资账户。|
|项目实施出现募集资||
||不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||募集资金专户徽商银行马鞍山汇通支行1560601021000165462账号存放余额5,201,026.29元。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

可转债募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||项目可|
|||||||截至期末投资||本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超募|是否已变更项目|募集资金承诺|调整后投|本报告期|截至期末累计||项目达到预定||||
|||||||进度(3)＝||期实现|到预计|否发生|
|资金投向|(含部分变更)|投资总额|资总额(1)|投入金额|投入金额(2)||可使用状态日期||||
|||||||(2)/(1)（%）||的效益|效益|重大变|
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|液压式自动精密卷筒|||||||||||
||否|15,610.00|15,610.00|5,229.36|8,935.00|57.24|2015年04月|不适用|不适用|否|
|项目|||||||||||
|冷轧主传动十字轴式|||||||||||
||否|9,690.00|9,690.00|1,703.69|2,969.29|30.64|2015年04月|不适用|不适用|否|
|万向联轴器项目|||||||||||
|大尺寸等离子喷焊耐|||||||||||
||否|6,700.00|6,700.00|1,943.36|2,060.85|30.76|2015年04月|不适用|不适用|否|
|磨复合滑板项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|32,000.00|32,000.00|8,876.41|13,965.14|--|--|--|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|32,000.00|32,000.00|8,876.41|13,965.14|--|--||--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
||受宏观经济形势等因素的影响，上述三个项目建设完成时间均延长至2015年4月，详见2014年6月25日巨潮资讯网||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债募投项目延期的公告》（公告编号2014-23）||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
||不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实||
||不适用|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实||
||不适用|
|施方式调整情况||
||截止2012年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为25,750,910.00元，2013年2月27日公|
|募集资金投资项目先||
||司第二届董事会第二十四次会议决定以募集资金25,750,910.00元对预先投入的自筹资金进行置换。本报告期已对液压式自动精密|
|期投入及置换情况||
||卷筒项目铺底资金2,239万元进行置换。|
||根据2013年2月27日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》及其他|
||相关程序，利用暂时闲置募集资金中7,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过6个月（2013年3月22日—2013年9月21日），|
||公司于2013年7月10日将7,000.00万元归还至募集资金账户；根据2013年8月26日第二届董事会第二十九次会议审议通过了|
||《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》及其他相关程序，利用暂时闲置募集资金中10,000.00万元补充流动资|
|用闲置募集资金暂时||
||金，使用期限不超过12个月（2013年9月26日—2014年9月25日），公司于2014年3月25日将5,000.00万元归还至募集资金|
|补充流动资金情况||
||账户，2014年6月23日将5,000.00万元归还至募集资金账户；根据2014年6月24日第三届董事会第五次会议审议通过了《关|
||于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》及其他相关程序，利用暂时闲置募集资金中8,000.00万元补充流动资金，|
||使用期限不超过9个月，公司于2015年1月9日将5,000.00万元归还至募集资金账户，2015年1月14日将3,000.00万元归还|
||至募集资金账户.|
|项目实施出现募集资||
||不适用|
|金结余的金额及原因||
||募集资金专户徽商银行马鞍山汇通支行1560601021000260066余额 46,026,739.82 元；募集资金专户建行马鞍山开发区支行|
|尚未使用的募集资金|34001659008053008432余额 610,888.01 元，募集资金定期存款账户建行马鞍山开发区支行34001659008053008432余额|
|用途及去向|29,000,000.00元；募集资金专户农业银行马鞍山佳山支行12-625201040002916余额1,765,361.60元，募集资金定期存款账户农|
||业银行马鞍山佳山支行12-625201040002916余额10,576,120.86 元。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至期末||||变更后的项|
|||变更后项目拟投入|本报告期实际|截至期末实际累计|投资进度|项目达到预定|本报告期|是否达到|目可行性是|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|||||||||
|||募集资金总额(1)|投入金额|投入金额(2)|(3)=(2)/(|可使用状态日期|实现的效益|预计效益|否发生重大|
||||||1)（%）||||变化|
|液压式自动精密卷|液压式自动精密卷|||||||||
|||15,610.00|5,229.36|8,935.00|57.24|2015年04月|不适用|不适用|否|
|筒项目|筒项目|||||||||
|冷轧主传动十字轴|冷轧主传动十字轴|||||||||
|||9,690.00|1,703.69|2,969.29|30.64|2015年04月|不适用|不适用|否|
|式万向联轴器项目|式万向联轴器项目|||||||||
|大尺寸等离子喷焊|大尺寸等离子喷焊|||||||||
|||6,700.00|1,943.36|2,060.85|30.76|2015年04月|不适用|不适用|否|
|耐磨复合滑板项目|耐磨复合滑板项目|||||||||
|合计|--|32,000.00|8,876.41|13,965.14|--|--|--|--|--|
||||2014年6月24日公司第三届董事会第五次会议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，并提交|||||||
||||公司2014年第一次临时股东大会审议。“精密卷筒”、“冷轧万向轴”和“复合滑板”三个募投项目的|||||||
||||建设期均为18个月，原计划于2014年7月建成投产。为切实保护全体股东及公司利益，确保项目建|||||||
||||设质量和投资收益，降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司拟对募投项|||||||
||||目的投资进度做出适当调整，将三个募投项目建设完成时间均延长9个月至2015年4月。具体原因|||||||
||||如下：（1）受宏观经济形势的影响，下游客户的投资需求有所减缓，使得募投项目产品的市场预期发|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||生变化。虽然公司管理层判断，随着宏观环境的持续改善，募投项目的市场空间将逐步回暖，但是如|||||||
||||果现阶段就加快投入资金迅速扩大生产规模，会造成募投项目的阶段性产能过剩、资金浪费，且后续|||||||
||||产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生较大的影响；（2）募投项目部分重要设备出现延期|||||||
||||交付现象；已到设备在整线配合上还有需要改进和完善之处，需要逐一进行单个设备重新调试。|||||||
||||2015年4月28日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资|||||||
||||金的议案》。鉴于可转换公司债券全部募集资金投资项目均已建设完成，并投产使用。为充分发挥资|||||||
||||金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司将节余募集资金15,184.00万元（含利息）用于永久补|||||||

|||
|-|-|
||充流动资金。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|不适用|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|

4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|公司|所处||注册|||营业|营业||
||||主要产品或服务||总资产|净资产|||净利润|
|名称|类型|行业||资本|||收入|利润||
||||机械设备及配件、金属制品、电子|||||||
||||元器件生产、批发零售及技术咨询|||||||
||||服务；批发零售铸件、锻件、五金、|||||||
|马鞍山市泰尔工||||||||||
||子公司|商业|交电、仪器仪表、管道设备、电器、|10,000,000.00|153,646,141.42|2,492,000.85|201,676,963.20|-2,953,914.05|-1,862,198.50|
|贸有限公司||||||||||
||||环保设备、电线电缆、劳保用品、|||||||
||||橡塑制品、高低压成套设备、机电|||||||
||||设备、服装、日用品、办公用品|||||||
||||设计、制造、销售减速器、联轴器、|||||||
||||汽车传动轴、机械配件，出口本公|||||||
||||司自产的联轴器、减速器、汽车转|||||||
|马鞍山动力传动||||||||||
||||动轴、机械配件，进口本公司生产|||||||
|机械有限责任公|子公司|制造业||5,500,000.00|119,922,989.63|74,564,453.13|83,930,672.91|1,293,782.60|1,679,907.82|
||||所需的原材料、附注材料、机械设|||||||
|司||||||||||
||||备、仪器仪表及技术,产品维修与服|||||||
||||务，机械技术咨询。会议会展服务、|||||||
||||咨询。|||||||
||||生产、经营机床、机械、汽车摩托|||||||
|一重集团绍兴重|参股|制造业||49,343,900.00|384,642,461.54|33,618,091.61|74,324,792.76|-4,716,483.31|1,083,001.62|
||||车配件、建材产品，出口本企业自|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|型机床有限公司|公司||产的机床、木工机械（国家组织统|||||||
||||一联合经营的出口产品除外）、电|||||||
||||机，生产、加工金属家具、塑料编|||||||
||||织品|||||||
||||重型数控机床、焊接、热处理、工|||||||
|一重集团马鞍山|参股|||||||||
|||制造业|业自动化设备的研发设计、生产制|200,000,000.00|151,771,113.58|98,815,355.56|0.00|-398,630.77|-331,021.05|
|重工有限公司|公司|||||||||
||||造、批发零售及技术处理服务|||||||
||||吸收公众存款;发放短期、中期和长|||||||
||||期贷款;办理国内结算，办理票据承|||||||
||||兑与贴现；代理发行、代理兑付、|||||||
|安徽马鞍山农村|||承销政府证券；买卖政府证券、金|||||||
||参股|商业||||||||
|商业银行股份有|||融债券；从事同业拆借；从事银行|1,500,000,000.00|31,435,167,556.32|2,953,355,599.40|827,954,850.97|451,979,606.16|329,471,893.58|
||公司|银行||||||||
|限公司|||卡借记卡业务；代理收付款项及代|||||||
||||理保险业务；提供保管箱服务；经|||||||
||||中国银行业监督管理委员会批准的|||||||
||||其他业务。|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
马鞍山市泰尔工贸有限公司2014年净利润为-1,862,198.50元，较2013年下降30.13%，主要原因系本期应收账款资产减值损失增加所致；
马鞍山动力传动机械有限责任公司2014年净利润为1,679,907.82元，较2013年下降44.12%，主要原因系本期产业结构调整，毛利率下降所致；
一重集团绍兴重型机床有限公司2014年净利润为1,083,001.62元，较2013年增长1.40倍，主要原因系本期营业外收入增加所致；
一重集团马鞍山重工有限公司2014年净利润为-331,021.05元，较2013年下降7.72倍，主要原因系本期收到的政府补助减少所致。
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司（以下简称：农商行）2014年投资收益675万元，占公司本年度净利润50%以上。2013年5月，本公司以每股2元购买农商行4500万股，合计9000万元，占农商行3%的股份，本公司以可供出售金融资产进行核算。2014年3月，农商行按总股本的15%派发现金股利，本公司收到675万元的股利分红，增加投资收益675万元，影响本报告期损益675万元，
报告期内取得和处置子公司的情况：□适用√不适用
5、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
七、公司控制的特殊目的主体情况
□适用√不适用
八、公司未来发展的展望
我国经济已经进入中高速发展的新常态，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。新常态下我国钢铁消费已进入峰值弧顶区，预计2015年固定资产投资增速将进一步降低，钢材需求难有较大改观。但也应该看到，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家重点战略将对钢材需求起到一定的拉动作用，消费的质量和个性化需求也越来越高，钢铁行业由原来的依靠数量扩张和价格竞争逐步向依靠质量、差异化竞争转变，结构调整步伐将进一步加快，从而对产品技术、质量、品牌、服务等都提出了更高的要求。当前形势下，对泰尔重工来说，是挑战与机遇并存的时刻。公司必须通过不断地创新，突破自我，实现转型，走外延式多元化道路，增强抗风险能力和市场适应能力，并重点从以下几方面开展工作：
1.着力创新营销策略，深入市场研究，寻找新的突破口。夯实营销内部管理，建立专业化、高素质的营销团队；开拓国际市场、国内新行业市场，提高市场占有率、增加新的经济增长点。
2.推进技术与管理创新，提高技术研发水平，提升内部管理能力。与院校合作，建成产品试验平台，提高产品质量。建立产品检测中心，加强过程控制。加强技术平台建设，推进研发成果产业化。
3.加强生产管理和产品品质管理，提高生产运行效率。大力推进精益生产项目，实行精细化管理，缩短生产周期。加强产品品质管控，提高产品合格率，降低生产成本，不断提升公司综合盈利水平。
4.致力信息化管理革新，实现战略转型发展。通过推行阿米巴经营模式，全面推进流程、标准（管理、工作、技术）、绩效，形成一套完整的泰尔管理体系；通过信息化管控，逐步推进智能化制造，提前步入并实施工业4.0。
5.突出团队建设工作，提升团队工作能力。重点开展管理人员管理能力培训，为公司新
的战略实施打下坚实基础。对优秀员工和一线员工，开展针对性的个性化培训，提升工作能力，为公司后备梯队建设打下基础。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
(1)会计政策变更的内容和原因
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
本次会计政策变更业经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
(2)受重要影响的报表项目和金额
||||
|-|-|-|
|受重要影响的报表项目|影响金额（元）|备 注|
|2013年12月31日资产负债表项目|||
|长期股权投资|-101,000,000.00||
|可供出售金融资产|101,000,000.00||
|其他非流动负债|-34,041,250.00||
|递延收益|34,041,250.00||

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
（1）根据公司2012年度股东大会决议：以公司总股本104,000,000股为基数,向全体股东每10股转增8股派0.50元人民币现金（含税）。该方案已执行完毕：股权登记日为2013年4月1日；除息日为2013年4月2日。
（2）经公司2013年度股东大会批准：2013年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（4）本报告期内，公司拟以截止2014年12月31日总股本224,675,281股为基数,向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属于|以现金方式要约回|以现金方式要约回|
||现金分红金额|||||
|分红年度||中归属于上市公司|上市公司股东的净利|购股份资金计入现|购股份资金计入现|
||（含税）|||||
|||股东的净利润|润的比率（%）|金分红的金额|金分红的比例|
|2014年|6,740,258.43|8,416,718.29|80.08|||
|2013年|0.00|14,527,341.29|0.00|||
|2012年|5,200,000.00|42,681,862.07|12.18|||

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0.00|
|每10股派息数（元）（含税）|0.30|
|每10股转增数（股）|0.00|
|分配预案的股本基数（股）|224,675,281|
|现金分红总额（元）（含税）|6,740,258.43|
|可分配利润（元）|201,720,227.69|
|现金分红占利润分配总额的比例（%）|100.00|

||
|-|
|本次现金分红情况：|
|公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所|
|占比例最低应达到80％|
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
|2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本224,675,281股为基数，向全体股|
|东每10 股派发现金红利0.30元（含税），共派发现金红利6,740,258.43元，不送红股，不以资本公积|
|金转增股本。|

十五、社会责任情况
√适用□不适用
公司以“传动世界，智造未来”为使命，致力通过内生性增长和外延式并购向全面的服务和成套方案的提供模式转变，成为世界一流的动力传动与智能设备系统方案供应商。多年来，公司始终坚持合法合规经营，以自身发展带动地方经济、促进地方就业率，为经济发展作贡献；积极做好主营业务，以良好的业绩回报投资者；与客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。
公司已建立完备的环境、职业健康安全管理体系，并设有专门的安全环境部，在日常生产经营中，全面贯彻落实环境、职业健康安全管理体系，在追求经济效益的同时，致力建设环境友好型企业。
为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，定期安排全员体检；组织员工沟通会，并限期落实员工在会议上所提出的问题；举办文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活。
多年来，公司一直积极参与“慈善一日捐”等社会公益活动，关心社会弱势群体，内外兼修，实现企业与社会共发展、人类与环境和谐发展。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||接待对象||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式||接待对象||
||||类型||资料|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2014年02月28日|股东会议室|实地调研|机构|凯基证券亚洲有限公司|公司运营情况|
||||||邰正彪先生股份质押和限|
|2014年03月21日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||售情况|
|2014年03月26日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|咨询可转债转股操作方法|
|||||长盛基金管理有限公司||
|||||新华基金管理有限公司||
|2014年04月25日|股东会议室|实地调研|机构||公司运营情况|
|||||国信证券股份有限公司||
|||||海富通基金管理有限公司||
||||||咨询公司运营情况及二季|
|2014年05月05日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||度预期|
|2014年05月13日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|咨询可转债转股操作方法|
|2014年05月14日|股东会议室|实地调研|机构|信达证券股份有限公司|公司运营情况|
||||||公司运营情况及可转债操|
|2014年05月19日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||作方法|
|||||民生证券股份有限公司||
|2014年06月11日|股东会议室|实地调研|机构||公司运营情况|
|||||信诚基金管理有限公司||
|2014年07月07日|股东会议室|实地调研|机构|长江证券股份有限公司|公司运营情况|
|2014年07月11日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|公司半年度业绩情况|
|2014年07月17日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|公司半年度业绩情况|
|2014年08月21日|股东会议室|实地调研|机构|华富基金管理有限公司|公司运营情况|
|2014年08月27日|股东会议室|实地调研|机构|上海大智慧股份有限公司|公司运营情况|
|2014年09月03日|股东会议室|实地调研|机构|海通证券股份有限公司|公司运营情况|
|2014年09月17日|股东会议室|实地调研|机构|大成基金管理有限公司|公司运营情况|
|2014年10月08日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|咨询可转债转股操作方法|
|2014年10月17日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|咨询可转债转股操作方法|
|2014年10月21日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|咨询可转债转股操作方法|
|2014年11月06日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|咨询可转债转股操作方法|
|2014年11月07日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|咨询可转债转股操作方法|
|2014年11月10日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|咨询可转债转股操作方法|
|2014年12月09日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|2014年度业绩情况|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺|履行|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|||
|||||期限|情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||除投资本公司外，没有直接或间||||
|||接投资与公司存在同业竞争关系||||
|首次公开发行或再融|邰正彪|||持续|正在|
|||的任何其他企业，也没有在与公|2010-01-14|||
|资时所作承诺|黄春燕|||有效|履行|
|||司存在同业竞争关系的任何企业||||
|||中任职或有其他利益；并在将来||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||也不会直接或间接投资与公司现||||
|||在及将来从事的业务构成同业竞||||
|||争关系的任何企业，不会在与公||||
|||司存在同业竞争关系的企业中任||||
|||职或有其他利益。如违反本承诺，||||
|||愿连带承担100 万元的违约责||||
|||任，造成公司经济损失的，连带||||
|||赔偿由此给公司造成的一切损||||
|||失，并承担相应法律责任。||||
|||本人担任公司董事∕监事∕高级||||
|||管理人员，在任职期间每年转让||||
|||的股份不超过其持有公司股份的||||
||现任全体董事、|||||
|||百分之二十五；且离职后半年内||||
|||||持续|正在|
||监事、高级管|不转让其持有的公司股份，在申|2010-01-14|||
|||||有效|履行|
||理人员；|报离任六个月后的十二个月内通||||
|||过深交所挂牌交易出售本公司股||||
|||票数量占其持有公司股票总数的||||
|||比例不得超过50%。||||
|||自本承诺函出具之日，本人将善||||
|||意使用控制权，严格履行控股股||||
|||东、实际控制人的诚信义务、信||||
|||息披露义务及其他义务，不利用||||
|||控制地位及关联关系损害发行人||||
|||||持续|正在|
||邰正彪|和社会公众股股东利益，不通过|2012-05-21|||
|||||有效|履行|
|||任何方式影响发行人的独立性，||||
|||不通过任何方式影响发行人的独||||
|||立决策，不通过任何方式使利益||||
|||在发行人与本人和本人近亲属控||||
|||制的企业之间不正常流动。||||
|||在法定期限内不减持所持有的公||||
|其他对公司中小股东|邰正彪及其||||正在|
|||司股份、不进行内幕交易、敏感|2014-03-05|2015-05-16||
|所作承诺|一致行动人||||履行|
|||期买卖股票、短线交易。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|不适用|||||
|有）||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|40.00|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|5|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|乔如林、张扬|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十四、其他重大事项的说明
√适用□不适用
公司于2013年1月9日公开发行了320万张可转债，每张面值100元，发行总额32,000.00万元，期限为5年，2013年7月15日进入转股期。
报告期内，因公司股价上涨触发可转债的赎回条款，经董事会批准，公司启动了可转债赎回程序。2014年11月21日，“泰尔转债”正式从深圳证券交易所摘牌。
十五、公司子公司重要事项
□适用√不适用
十六、公司发行公司债券的情况
√适用□不适用
公司于2013年1月9日公开发行了320万张可转债，每张面值100元，发行总额32,000.00万元，期限为5年，2013年7月15日进入转股期。
报告期内，因公司股价上涨触发可转债的赎回条款，经董事会批准，公司启动了可转债赎回程序。2014年11月21日，“泰尔转债”正式从深圳证券交易所摘牌。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例（%）||送股||其他|小计|数量|比例（%）|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|93,305,075|49.84||||-13,429,688|-13,429,688|79,875,387|35.55|
|3、其他内资持股|93,305,075|49.84||||-13,429,688|-13,429,688|79,875,387|35.55|
|境内自然人持股|93,305,075|49.84||||-13,429,688|-13,429,688|79,875,387|35.55|
|二、无限售条件股份|93,895,042|50.16||||50,904,852|50,904,852|144,799,894|64.45|
|1、人民币普通股|93,895,042|50.16||||50,904,852|50,904,852|144,799,894|64.45|
|三、股份总数|187,200,117|100.00||||37,475,164|37,475,164|224,675,281|100.00|

股份变动的原因
√适用□不适用
1.公司总股本增加主要是由于可转债转股所致；
2.有限售条件股份减少主要是由于大股东解除股份质押所致；
3.无限售条件股份增加主要是由于可转债转股和大股东解除股份质押所致。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
期初公司总股本为187,200,117股，报告期内可转换公司债券转股增加股本37,475,164股，期末公司总股本为224,675,281股。
若可转换公司债券不转股，基本每股收益为0.0450元；报告期转股后，基本每股收益为0.0409元；
若可转换公司债券不转股，稀释每股收益为0.0374元；报告期转股后，稀释每股收益为0.0409元；
若可转换公司债券不转股，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.99元；报告期转股后，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.37元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生||发行价格|||获准上市||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|证券名称||（或利率）|||交易数量||
|普通股股票类|||||||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|||可转债存续期|||||
|||票面利率如下：|||||
|||第一年0.60%|||||
||2013年01月||||||
|泰尔转债||第二年0.90%|3,200,000|2013年01月28日|3,200,000|2014年11月11日|
||09日||||||
|||第三年1.20%|||||
|||第四年1.60%|||||
|||第五年2.00%|||||
|权证类|||||||

前三年历次证券发行情况的说明：
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕1668号”文核准，公司于2013年1月9日公开发行了320万张可转债，每张面值100元，发行总额32,000.00万元，募集资金总额为32,000.00万元，扣除承销费、登记费等发行费用 1,651.20万元，募集资金净额为 30,348.80万元。以上募集资金已由天健会计师事务所于2013年1月16日出具的天健验〔2013〕5-1号《验资报告》验证确认。
本公司可转债存续期限为自发行之日起5年，即自2013年1月9日至2018年1月8日，初始转股价为15.34元/股。2013年4月1日，公司实施2012年度权益分派方案（每10股派发现金红利0.5元（含税）、以资本公积金向全体股东每10股转增8股），可转债转股价调整为每股人民币8.49元，调整后的转股价格自2013年4月2日起生效。
2014年11月13日本公司可转债停止转股，并在赎回完成后，于2014年11月21日正式在深圳证券
交易所摘牌。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司股本因“泰尔转债”转股，股本增加37,475,164股，总股本由187,200,117股变更为224,675,281股；资本公积增加234,084,169.18元，由511,196,566.16元变更为745,280,735.34元；
应付债券减少257,908,368.35元，期末为0.00元。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
4、员工持股计划情况
依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》。
公司第一期员工持股计划筹集资金总额为3,959.00万元，资金来源为其合法薪酬、自筹资金等。出资参加本期员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的正式员工共158人，其中,公司董事、监事、高级管理人员8人。
本期员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司管理，并全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众17号集合资产管理计划的次级份额。兴证资管鑫众17号集合资产管理计划份额为11,877.00万份，按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额，兴证资管鑫众17号集合资产管理计划主要投资范围为泰尔重工股票，不用于购买其他公司股票。
截止本报告披露日，本期员工持股计划已通过二级市场购买方式共计买入公司股票1,036,672股，占公司总股本的0.46%。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢||
|报告期末普通股股东总||年度报告披露日前第5个交易||||
||11,870||11,754|复的优先股股东总|0|
|数||日末普通股股东总数||||
|||||数（如有）（参见注8）||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||持股比|报告期末持|报告期内增|持有有限售条|持有无限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||||||||||
|||例(%)|股数量|减变动情况|件的股份数量|件的股份数量||股份状态||数量|
|邰正彪|境内自然人|40.72|91,494,000|0.00|68,620,500|22,873,500|||||
|黄春燕|境内自然人|4.95|11,116,800|0.00|8,337,600|2,779,200|||||
|陈传兴|境内自然人|2.16|4,859,300|4,859,300|0.00|4,859,300|||||
|袁琴美|境内自然人|1.84|4,140,253|4,140,253|0.00|4,140,253|||||
|长城证券有限责任公司|国有法人|1.02|2,294,414|2,294,414|0.00|2,294,414|||||
|中国第一重型机械集团公司|国有法人|0.96|2,160,000|0.00|0.00|2,160,000|||||
|马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司|国有法人|0.96|2,160,000|0.00|0.00|2,160,000|||||
|汪桂林|境内自然人|0.90|2,025,000|0.00|0.00|2,025,000|||||
|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金|其他|0.75|1,687,874|1,687,874|0.00|1,687,874|||||
|中国建设银行股份有限公司－华富收益增强债券型证券投资基金|其他|0.71|1,595,641|1,595,641|0.00|1,595,641|||||
|战略投资者或一般法人因配售新股|||||||||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参||不适用|||||||||
|见注3）|||||||||||
|||1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子；2.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||||
|||属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在|||||||||
|的说明|||||||||||
|||关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||||股份种类||数量||
|邰正彪||22,873,500|||||人民币普通股||22,873,500||
|陈传兴||4,859,300|||||人民币普通股||4,859,300||
|袁琴美||4,140,253|||||人民币普通股||4,140,253||
|黄春燕||2,779,200|||||人民币普通股||2,779,200||
|长城证券有限责任公司||2,294,414|||||人民币普通股||2,294,414||
|中国第一重型机械集团公司||2,160,000|||||人民币普通股||2,160,000||
|马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司||2,160,000|||||||||
||||||||人民币普通股||2,160,000||
|中国建设银行－华夏优势增长股票||1,687,874|||||人民币普通股||1,687,874||

|||||
|-|-|-|-|
|型证券投资基金||||
|中国建设银行股份有限公司－华富收益增强债券型证券投资基金|1,595,641|||
|||人民币普通股|1,595,641|
|孟宪林|1,282,090|人民币普通股|1,282,090|
|前10名无限售流通股股东之间，以||||
||1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子；2.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不|||
|及前10名无限售流通股股东和前10||||
||属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在|||
|名股东之间关联关系或一致行动的||||
||关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券业|股东陈传兴和袁琴美分别通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账|||
|务股东情况说明（如有）（参见注4）|户持有本公司股票4,859,300股和4,140,253股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
公司控股股东系自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|邰正彪|中国|否|
||近五年来，邰正彪先生历任泰尔重工股份有限公司董事长、总经理、技术中||
||心主任。邰正彪先生目前担任的其他职务主要有：马鞍山市第十五届人大常||
||委、市工商联副主席、雨山区人大常委，兼任中国机械通用零部件工业协会||
|最近5年内的职业及职务|||
||副会长、传动联结件分会理事长、中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、||
||全国轧钢信息网薄板宽带分网副网长、中国金属学会冶金设备分会委员、南||
||京大学研究生院兼职导师等职等。||
|过去10年曾控股的境内外|||
||不适用||
|上市公司情况|||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
公司控股股东系自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|邰正彪|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|近五年来，邰正彪先生历任泰尔重工股份有限公司董事长、总经理、技术中||

|||
|-|-|
||心主任。邰正彪先生目前担任的其他职务主要有：马鞍山市第十五届人大常|
||委、市工商联副主席、雨山区人大常委，兼任中国机械通用零部件工业协会|
||副会长、传动联结件分会理事长、中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、|
||全国轧钢信息网薄板宽带分网副网长、中国金属学会冶金设备分会委员、南|
||京大学研究生院兼职导师等职等。|
|过去10年曾控股的境内外||
||不适用|
|上市公司情况||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||计划增持||实际增持||||
|||计划增持||实际增持股份|股份增持计划初次|股份增持计划实施|
|股东名称/一致行动人姓名|股份数量||股份数量||||
|||股份比例（%）||比例（%）|披露日期|结束披露日期|
||（股）||（股）||||
|安徽泰尔投资股份有限公司|||||||
||3,744,674|2.00|2,186,617|1.12|2014年03月06日|2014年09月10日|
|安徽欣泰投资股份有限公司|||||||

基于对资本市场形势的认识以及公司未来持续稳定发展的信心，泰尔投资与欣泰投资计划在未来六个月内（自本次增持之日2014年3月5日起计算），从二级市场继续择机增持公司股票，预计累计增持比例
不超过公司总股本18723.37万股的2.00%（含首次已增持部分）。2014年3月5日至2014年9月4日期
间，泰尔投资与欣泰投资通过二级市场累计增持本公司股票2,186,617.00股，占首次增持时公司总股本18,723.37万股的1.17%,占公司截止2014年9月4日收盘最新总股本19,606.45万股的1.12%（公司总股本因可转债转股有所增加）,实际增持数量未超过增持计划的规定。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
|||任职|||任期起|任期终|期初持|||期末持股数|
|姓名|职务||性别|年龄||||股份数量|股份数量||
|||状态|||始日期|止日期|股数（股）|||（股）|
|||||||||（股）|（股）||
|汪晴|监事会主席|现任|女|43|2013-09-26|2016-09-25|54,000|0|13,500|40,500|
|孙曼曼|董事|现任|女|33|2013-09-26|2016-09-25|66,967|0|16,742|50,225|
|夏清华|副总经理|现任|男|53|2013-09-26|2016-09-25|1,491,750|0|372,938|1,118,812|
|合计|--|--|--|--|--|--|1,612,717|0|403,180|1,209,537|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
董事会成员：
邰正彪先生，董事长兼总经理，南京大学MBA及清华大学EMBA，经济师。最近五年历任泰尔重工股份有限公司董事长、总经理、技术中心主任，马鞍山市第十五届人大常委、市工商联副主席、雨山区人大常委、中国机械通用零部件工业协会副会长、传动联结件分会理事长、中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、全国轧钢信息网薄板宽带分网副网长、中国金属学会冶金设备分会委员、南京大学研究生院兼职导师等职。邰正彪先生担任本公司董事的任期为2013年9月至2016年9月。
黄春燕女士，董事，清华大学EMBA，最近五年历任公司董事、副总经理、财务总监。黄春燕女士担任本公司董事的任期为2013年9月至2016年9月。
黄东保先生，董事，董事会秘书，硕士学历，工程师。最近五年历任公司新区项目部部长、监事会主席、生产总监、董事、董事会秘书、产品维护服务中心总经理。黄东保先生担任本公司董事的任期为2013年9月至2016年9月。
孙曼曼女士，董事，副总经理，本科学历。最近五年历任公司销售部部长、市场管理部部长、市场总监助理、总经理助理。孙曼曼女士担任本公司董事的任期为2013年9月至2016年9月。
葛燕飞先生，董事，本科学历，工程师。最近五年历任公司设计部部长、标准化部部长、
技术中心副主任、传动事业部总经理。葛燕飞先生担任本公司董事的任期为2013年9月至2016年9月。
朱昌逑先生，独立董事，高级职业经理，教授级高级工程师。曾任马鞍山钢铁股份有限公司总经理、执行董事、中国国际工程咨询公司专家学术委员会专家。朱昌逑先生担任本公司独立董事的任期为2013年9月至2016年9月。
王跃堂先生，独立董事，博士，会计学教授，博士生导师，注册会计师。最近五年历任南京大学管理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士（MPAcc）教育中心副主任、江苏省审计学会副会长，中国实证会计研究会常务理事，江苏亿通高科技股份有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司、江苏弘业股份有限公司、汕头东风印刷股份有限公司独立董事。王跃堂先生担任本公司独立董事的任期为2013年9月至2016年9月。
徐金梧，独立董事，博士，北京科技大学教授。最近五年历任北京科技大学校长、学会委员会常委、教授、博士生导师，宁波东力股份有限公司独立董事。徐金梧先生担任本公司独立董事的任期为2013年9月至2016年9月。
监事会成员：
汪晴女士，监事会主席，大专学历，会计师。最近五年历任泰尔重工股份有限公司财务部长助理、监事会主席、法务审计部部长，安徽惊天液压智控股份有限公司监事。汪晴女士担任本公司监事的任期为2013年9月至2016年9月。
王安春先生，监事，研究员级高级经济师。最近五年历任中国第一重型机械集团公司审计部长、中国第一重型机械股份公司审计部长、副总法律顾问、总法律顾问。王安春先生担任本公司监事的任期为2013年9月至2016年9月。
余淑兰女士，职工监事，本科学历。最近五年历任泰尔重工股份有限公司行政部部长、总经办主任、职工监事。余淑兰女士已于2015年2月13日辞去监事职务，辞职后不在本公司担任任何职务。
蒋勤学先生，职工监事，本科学历。最近五年历任泰尔重工股份有限公司招聘专员、人事主管、培训主管、人力资源部部长助理。蒋勤学先生担任本公司监事任期为2013年9月至2016年9月。
其他高级管理人员：
夏清华先生，副总经理，大学学历，正高级工程师，南京大学MBA课程班结业。最近五年历任公司董事、副总经理、技术中心常务副主任。夏清华先生担任本公司副总经理的任期为
2013年9月至2016年9月。
汪桂林先生，副总经理，硕士，正高级工程师，中国机械工程学会高级会员。最近五年历任泰尔重工股份有限公司副总经理、技术中心副主任。汪桂林先生担任本公司副总经理的任期为2013年9月至2016年9月。
王先云先生，副总经理，正高级工程师。最近五年历任衡阳中钢衡重设备有限公司副总经理、泰尔重工股份有限公司卷取事业部总经理。王先云先生担任本公司副总经理的任期为2013年9月至2016年9月。
杨晓明先生，财务总监，本科学历，注册会计师、会计师。最近五年历任泰尔重工股份有限公司主办会计、财务部长助理、审计部长、财务部长、金融投资部长。杨晓明先生担任本公司财务总监的任期为2013年9月至2016年9月。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职人员||在股东单位担|任期起始|任期终止|在股东单位是否|
||股东单位名称|||||
|姓名||任的职务|日期|日期|领取报酬津贴|
|||总法律顾问兼||||
|王安春|中国第一重型机械股份公司||2012-01-02|--|是|
|||审计部长||||
|在股东单位任||||||
||除上述情况外，本公司不存在其他董事、监事及高级管理人员在股东单位任职的情况。|||||
|职情况的说明||||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职人员||在其他单位担|任期起始||在其他单位是否|
||其他单位名称|||任期终止日期||
|姓名||任的职务|日期||领取报酬津贴|
||江苏亿通高科技股份有限公司|独立董事|2010-05-31|2016-05-30|是|
||宝胜科技创新股份有限公司|独立董事|2009-09-25|2014-05 04|是|
||汕头东风印刷股份有限公司|独立董事|2010-10-25|2017-04-28|是|
|王跃堂|南京新街口百货商店股份有限公司|独立董事|2013-10-10|2016-10-09|是|
||江苏弘业股份有限公司|独立董事|2015-02-17|2018-02-16|是|
|||副院长，教授，||||
||南京大学管理学院||2000-12-01|--|是|
|||博士生导师||||
|||专家学术委员||||
|朱昌逑|中国国际工程咨询公司||2011-01-09|--|否|
|||会专家||||
|徐金梧|宁波东力股份有限公司|独立董事|2015-01-21|2018-01-20|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
||北京科技大学|教授|2013-01-24|是|
|在其他单位任职情况的说明|||||
||除上述情况外，本公司不存在其他董事、监事及高级管理人员在其他法人单位任职的情况。||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据
1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，报董事会或股东大会审批。
2、公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会独立董事年度津贴为每人6.60万元/年(税前)。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的应|从股东单位获|报告期末实|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||付报酬总额|得的报酬总额|际获得报酬|
|邰正彪|董事长兼总经理|男|51|现任|58.64|0.00|58.64|
|黄春燕|董事|女|50|现任|35.16|0.00|35.16|
|黄东保|董事兼董事会秘书|男|38|现任|22.91|0.00|22.91|
|孙曼曼|董事兼副总经理|女|33|现任|11.13|0.00|11.13|
|葛燕飞|董事|男|35|现任|19.41|0.00|19.41|
|朱昌逑|独立董事|男|69|现任|6.60|0.00|6.60|
|王跃堂|独立董事|男|52|现任|6.60|0.00|6.60|
|徐金梧|独立董事|男|66|现任|0.00|0.00|0.00|
|吕亚臣|独立董事|男|55|离任|0.00|0.00|0.00|
|汪晴|监事会主席|女|43|现任|7.65|0.00|7.65|
|王安春|监事|男|46|现任|0.00|未知|0.00|
|蒋勤学|监事|男|28|现任|5.17|0.00|5.17|
|余淑兰|监事|女|30|离任|7.66|0.00|7.66|
|夏清华|副总经理|男|53|现任|49.85|0.00|49.85|
|汪桂林|副总经理|男|50|现任|69.88|0.00|69.88|
|王先云|副总经理|男|52|现任|66.67|0.00|66.67|
|杨晓明|财务总监|男|33|现任|27.92|0.00|27.92|
|合计|--|--|--|--|395.25|0.00|395.25|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|||||根据中组部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职|
|吕亚臣|独立董事|离任|2014年07月11日|文件的要求，上海电气（集团）总公司要求其司现职|
|||||领导干部严格执行文件规定，辞去所兼职职务。|
|||||吕亚臣先生辞职后，公司董事会中独立董事人数占比|
|||||低于董事会成员总数的三分之一，经提名委员会提名，|
|徐金梧|独立董事|聘任|2014年07月11日|公司董事会于2014年6月24日审议通过了聘任徐金|
|||||梧先生为公司独立董事的议案，该议案于2014年7|
|||||月11日获得股东大会批准。|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
□适用√不适用
六、公司员工情况
薪酬政策：根据公司战略发展需要，结合公司实际经营业绩，制定“内部富有公平性、外部富有竞争性”的薪酬体系。
培训工作：通过对公司员工的学历结构及能力水平的分析，公司制定了较为完善的培训体系。在重点加强对业务骨干人员培训的基础上，逐步建立员工发展通道，帮助员工做好职业生涯规划，同时开展面向管理、技术、营销等多方面、多层次的培训，为公司的生产发展培养人才、储备人才。
截至2014年12月31日，公司在职员工总数为860人（含子公司）。详细构成情况如下：
1.按照专业结构划分
2.按照受教育程度划分
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，提高公司质量，规范公司运作。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况公司坚决贯彻中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》中关于公司治理的各项活动要求，不断巩固公司治理成果，促进企业规范运作水平不断提升。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等相关法规性文件的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整的记录了内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示并做好登记工作。报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，努力将内幕信息知情人范围控制在最小，严格控制和防范未披露信息外泄，未发生利用内幕信息或其他违规买卖公司股票的情形，也无相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《2013年度董事会工作报告》、||||
||||||巨潮资讯网|
|2013年度|||上述议案|||
|||《2013年度监事会工作报告》、||||
||2014-05-05|||2014-05-06|http://www.cninfo.com.cn上的|
|股东大会||《2013年年度报告及其摘要》、|全部通过|||
||||||《2013年度股东大会决议公告》|
|||《2013年度财务决算报告》、||||

|||
|-|-|
|《2013年度利润分配方案》、|（公告编号：2014-18）|
|《2013年度募集资金存放与使用||
|情况专项报告》、《关于续聘2014||
|年度审计机构的议案》、《关于||
|2014年度综合授信的议案》、《关||
|于2013年度董事、监事及高级管||
|理人员薪酬的议案》||

2、本报告期临时股东大会情况
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|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《关于可转债募投项目延期的|||巨潮资讯网|
|2014年第一次||议案》、《关于以部分闲置募集资|上述议案||http://www.cninfo.com.cn上的|
||2014-07-11|||2014-07-12||
|临时股东大会||金暂时补充流动资金的议案》、|全部通过||《2014年第一次临时股东大会决议|
|||《关于聘任独立董事的议案》|||公告》（公告编号：2014-30）|

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
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|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参||以通讯方式参|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||加董事会次数||加次数|||亲自参加会议|
|朱昌逑|6|2|4|0|0|否|
|王跃堂|6|2|4|0|0|否|
|徐金梧|3|0|3|0|0|否|
|吕亚臣|3|2|1|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是 □否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事认真履行《独立董事工作制度》规定义务，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，在公司法人治理结构的完善和生产经营决策等方面提出了很多宝贵的专业建议，并被公司采纳。报告期内，对公司以部分闲置资金补充流动资金、2013年度利润分配方案、可转债募投项目延期等等重要事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极作用。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会
审计委员会本报告期共召开了六次会议。报告期内，审计委员会对天健会计师事务所的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定的时间内提交公司2013年度审计报告，并对内审部门各季度的内审工作计划进行了审核。
2、战略委员会
董事会战略委员会本报告期共召开了两次会议，主要讨论了在新的经济环境下，公司实施战略转型以及可转债募投项目延期的必要性以及可行性。
3、提名委员会
提名委员会本报告期召开了一次会议，对公司第三届董事会拟补选的董事进行资格审查，发表了相关审查意见和建议并提交董事会审议。
4、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会本报告期共召开了两次会议，主要讨论了公司2013年度董监高薪酬以及2014年度绩效考核指标调整方案，并提出了合理化建议。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司控股股东为自然人，与本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开。
本公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。
1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。
2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立与控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。
3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。
4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。
5、财务：公司设有独立的财务部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。
七、同业竞争情况
□适用√不适用
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了公正、合理、有效的绩效考核评价体系，由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，并结合公司年度经营目标落实情况，对高级管理人员进行KPI量化考核，根据考评情况进行绩效兑现和奖励发放，从而使公司的发展战略和经营目标与个人的发展相结合，建立一套公司利益与个人利益相匹配的良性工作体系。报告期末，全体高级管理人员会对自己分管工作进行总结性报告，由总经理进行汇总，并请董事会薪酬与考核委员会对高级管人员年度工作情况进行考核评定，通过年度目标完成情况结合考评结果，决定对高级管理人员激励程度。
第十节内部控制
一、内部控制建设情况
为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，特别是与财务报告相关的内部控制制度，对关联交易、对外担保、重大决策等方面制定制度进行防范控制，并不断完善；设置了财务中心、技术中心、营销中心、产品维护服务中心、精益生产办公室等职能部门。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。
在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。
经过审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。
四、内部控制评价报告
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|内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内公司已经建立起的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部||
|控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷和重要缺陷。||
|内部控制评价报告全文披露日期|2015年04月29日|
|内部控制评价报告全文披露索引|详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

五、内部控制审计报告或鉴证报告
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|内部控制审计报告中的审议意见段||
|我们认为，泰尔重工公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2014年||
|12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。||
|内部控制审计报告全文披露日期|2015年04月29日|
|内部控制审计报告全文披露索引|详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
2010年3月29日召开的第一届董事会第十次会议审议通过《安徽泰尔重工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度明确了年报信息披露重大差错的责任追究程序及处罚办法。公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中按照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度要求严格执行，勤勉尽责，并认真对照相关制度努力提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司董事会参照《公司法》、《证券法》及中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。
第十一节财务报告
一、审计报告
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|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2015年4月28日|
|审计机构名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|天健审（2015）5-35号|
|注册会计师姓名|乔如林、张扬|

审计报告正文
泰尔重工股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔重工公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
（一）管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是泰尔重工公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
（二）注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）审计意见
我们认为，泰尔重工公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰尔重工公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：乔如林
中国·杭州 中国注册会计师：张扬
二〇一五年四月二十八日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
2014年12月31日
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|251,325,853.77|248,238,204.73|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|49,689,408.94|100,371,000.45|
|应收账款|429,526,264.85|385,860,947.56|
|预付款项|5,656,954.59|3,948,801.31|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,924,328.97|3,831,225.38|
|买入返售金融资产|||
|存货|346,806,039.33|316,805,859.51|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|991,542.25||
|流动资产合计|1,085,920,392.70|1,059,056,038.94|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|101,000,000.00|101,000,000.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|47,579,733.56|47,340,584.71|
|投资性房地产|||
|固定资产|302,465,452.58|297,499,754.26|
|在建工程|75,577,670.50|51,027,422.62|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|67,331,036.34|67,816,965.31|
|开发支出|||
|商誉|14,824,631.12|21,324,631.12|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,115,798.83|6,525,650.96|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|619,894,322.93|592,535,008.98|
|资产总计|1,705,814,715.63|1,651,591,047.92|
|流动负债：|||
|短期借款|60,000,000.00|70,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|100,606,029.70|87,554,186.25|
|应付账款|210,181,423.14|177,110,976.34|
|预收款项|25,066,369.13|23,425,873.78|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,430,445.86|9,766,923.46|
|应交税费|9,027,151.87|8,019,005.11|
|应付利息|201,845.78|2,147,891.15|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|3,854,221.69|3,516,605.05|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|48,000,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|466,367,487.17|381,541,461.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,500,000.00|51,500,000.00|
|应付债券||257,908,368.35|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|31,291,250.00|34,041,250.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|32,791,250.00|343,449,618.35|
|负债合计|499,158,737.17|724,991,079.49|
|所有者权益：|||
|股本|224,675,281.00|187,200,117.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|745,280,735.34|511,196,566.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,035,825.55|962,036.68|
|盈余公积|32,813,358.64|30,702,065.27|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|202,023,378.20|195,717,953.28|
|归属于母公司所有者权益合计|1,205,828,578.73|925,778,738.39|
|少数股东权益|827,399.73|821,230.04|
|所有者权益合计|1,206,655,978.46|926,599,968.43|
|负债和所有者权益总计|1,705,814,715.63|1,651,591,047.92|

法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|251,007,131.62|220,052,006.75|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|47,595,805.45|80,216,385.05|
|应收账款|410,662,309.22|369,033,669.64|
|预付款项|1,110,765.74|2,337,160.15|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|20,738,108.36|22,473,411.77|
|存货|322,712,747.55|275,137,130.31|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|991,542.25||
|流动资产合计|1,054,818,410.19|969,249,763.67|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|101,000,000.00|101,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|155,301,892.83|155,062,743.98|
|投资性房地产|||
|固定资产|271,543,980.67|262,557,685.99|
|在建工程|75,198,995.28|51,027,422.62|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|56,672,707.39|56,858,595.07|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,378,483.14|5,523,818.42|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|667,096,059.31|632,030,266.08|
|资产总计|1,721,914,469.50|1,601,280,029.75|
|流动负债：|||
|短期借款|60,000,000.00|50,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|110,680,049.30|85,911,148.00|
|应付账款|207,408,626.01|167,660,541.25|
|预收款项|37,234,849.54|19,993,636.04|
|应付职工薪酬|7,283,551.25|7,765,740.16|
|应交税费|4,633,417.82|3,635,162.06|
|应付利息|201,845.78|2,103,402.26|
|应付股利|||
|其他应付款|3,039,913.63|2,996,113.90|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|48,000,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|478,482,253.33|340,065,743.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,500,000.00|51,500,000.00|
|应付债券||257,908,368.35|
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|31,291,250.00|34,041,250.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|32,791,250.00|343,449,618.35|
|负债合计|511,273,503.33|683,515,362.02|
|所有者权益：|||
|股本|224,675,281.00|187,200,117.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|751,202,367.97|517,118,198.79|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|229,730.87|25,699.26|
|盈余公积|32,813,358.64|30,702,065.27|
|未分配利润|201,720,227.69|182,718,587.41|
|所有者权益合计|1,210,640,966.17|917,764,667.73|
|负债和所有者权益总计|1,721,914,469.50|1,601,280,029.75|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|373,042,529.08|358,019,290.86|
|其中：营业收入|373,042,529.08|358,019,290.86|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|379,383,912.47|341,942,198.35|
|其中：营业成本|250,367,836.05|217,020,247.53|
|利息支出|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,597,113.14|2,319,801.44|
|销售费用|39,065,967.19|45,216,087.32|
|管理费用|53,796,980.15|53,509,396.91|
|财务费用|9,786,314.32|6,171,502.95|
|资产减值损失|23,769,701.62|17,705,162.20|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|7,096,641.64|-631,335.81|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|206,641.64|-781,335.81|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|755,258.25|15,445,756.70|
|加：营业外收入|11,753,947.21|5,008,458.39|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3,658,098.69|1,550,665.55|
|其中：非流动资产处置损失||51,224.24|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|8,851,106.77|18,903,549.54|
|减：所得税费用|427,022.70|4,356,372.63|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,424,084.07|14,547,176.91|
|归属于母公司所有者的净利润|8,416,718.29|14,527,341.29|
|少数股东损益|7,365.78|19,835.62|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|8,424,084.07|14,547,176.91|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|8,416,718.29|14,527,341.29|
|归属于少数股东的综合收益总额|7,365.78|19,835.62|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.06|

法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|370,714,464.30|328,324,527.77|
|减：营业成本|260,566,712.91|214,178,082.69|
|营业税金及附加|1,746,456.11|1,682,523.14|
|销售费用|33,018,855.10|32,179,094.15|
|管理费用|45,098,559.89|44,271,793.15|
|财务费用|7,677,249.00|5,834,399.73|
|资产减值损失|12,818,080.33|13,932,995.96|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|7,096,641.64|-631,335.81|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|206,641.64|-781,335.81|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,885,192.60|15,614,303.14|
|加：营业外收入|10,536,481.00|4,602,930.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3,658,098.69|1,516,114.55|
|其中：非流动资产处置损失||51,224.24|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|23,763,574.91|18,701,118.59|
|减：所得税费用|2,650,641.26|3,426,977.31|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,112,933.65|15,274,141.28|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|21,112,933.65|15,274,141.28|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.10|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.10|0.07|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|356,955,484.53|342,518,494.36|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|61,996,685.90|49,059,553.51|
|经营活动现金流入小计|418,952,170.43|391,578,047.87|
|购买商品、接受劳务支付的现金|162,020,802.83|238,887,532.99|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|62,556,498.37|63,042,136.85|
|支付的各项税费|32,569,038.78|33,847,989.79|
|支付其他与经营活动有关的现金|103,399,833.02|99,526,874.72|
|经营活动现金流出小计|360,546,173.00|435,304,534.35|
|经营活动产生的现金流量净额|58,405,997.43|-43,726,486.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|6,890,000.00|150,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
|||8,550.25|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|6,890,000.00|158,550.25|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||66,151,391.27|37,505,977.07|
|的现金|||
|投资支付的现金||90,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|66,151,391.27|127,505,977.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-59,261,391.27|-127,347,426.82|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|190,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金||306,968,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|28,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|128,000,000.00|496,968,000.00|
|偿还债务支付的现金|113,829,100.00|135,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,890,363.69|12,153,436.23|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||3,480,000.00|
|筹资活动现金流出小计|123,719,463.69|150,633,436.23|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,280,536.31|346,334,563.77|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-2,012.62|
|五、现金及现金等价物净增加额|3,425,142.47|175,258,637.85|
|加：期初现金及现金等价物余额|223,312,305.65|48,053,667.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|226,737,448.12|223,312,305.65|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|356,596,710.88|299,658,404.46|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|46,193,133.99|44,745,479.87|
|经营活动现金流入小计|402,789,844.87|344,403,884.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|154,661,569.50|229,838,917.35|
|支付给职工以及为职工支付的现金|49,925,912.57|48,755,420.04|
|支付的各项税费|23,343,665.78|25,427,141.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|85,740,437.41|81,632,031.32|
|经营活动现金流出小计|313,671,585.26|385,653,509.81|
|经营活动产生的现金流量净额|89,118,259.61|-41,249,625.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|6,890,000.00|1,086,666.63|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
|||8,550.25|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|20,806,666.67||
|投资活动现金流入小计|27,696,666.67|1,095,216.88|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||65,690,019.96|37,017,852.78|
|的现金|||
|投资支付的现金||90,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|20,000,000.00|20,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|85,690,019.96|147,017,852.78|
|投资活动产生的现金流量净额|-57,993,353.29|-145,922,635.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|170,000,000.00|
|发行债券收到的现金||306,968,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00|476,968,000.00|
|偿还债务支付的现金|93,829,100.00|120,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,388,852.55|11,904,508.45|
|支付其他与筹资活动有关的现金||3,480,000.00|
|筹资活动现金流出小计|103,217,952.55|135,384,508.45|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,217,952.55|341,583,491.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-3,008.51|
|五、现金及现金等价物净增加额|27,906,953.77|154,408,221.66|
|加：期初现金及现金等价物余额|198,511,772.20|44,103,550.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|226,418,725.97|198,511,772.20|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般||少数股东|所有者权益|
|||||||减：库||||||||
||股本|优先|永续||资本公积||综合|专项储备|盈余公积|风险|未分配利润|权益|合计|
|||||其他||存股||||||||
|||股|债||||收益|||准备||||
|一、上年期末余额|187,200,117.00||||511,196,566.16|||962,036.68|30,702,065.27||195,717,953.28|821,230.04|926,599,968.43|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业||||||||||||||
|合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|187,200,117.00||||511,196,566.16|||962,036.68|30,702,065.27||195,717,953.28|821,230.04|926,599,968.43|
|三、本期增减变动金||||||||||||||
|额（减少以“－”号|37,475,164.00||||234,084,169.18|||73,788.87|2,111,293.37||6,305,424.92|6,169.69|280,056,010.03|
|填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||||||8,416,718.29|7,365.78|8,424,084.07|
|（二）所有者投入和||||||||||||||
||37,475,164.00||||234,051,661.97||||||||271,526,825.97|
|减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金额||||||||
|4．其他|37,475,164.00|234,051,661.97|||||271,526,825.97|
|（三）利润分配||||2,111,293.37|-2,111,293.37|||
|1．提取盈余公积||||2,111,293.37|-2,111,293.37|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内||||||||
|部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备|||73,788.87|||-1,196.09|72,592.78|
|1．本期提取|||2,064,670.11|||4,665.37|2,069,335.48|
|2．本期使用|||1,990,881.24|||5,861.46|1,996,742.70|
|（六）其他||32,507.21|||||32,507.21|
||||||||1,206,655,978.46|
|四、本期期末余额|224,675,281.00|745,280,735.34|1,035,825.55|32,813,358.64|202,023,378.20|827,399.73||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般||少数股东|所有者权益|
|||||||减：库||||||||
||股本|优先|永续||资本公积||综合|专项储备|盈余公积|风险|未分配利润|权益|合计|
|||||其他||存股||||||||
|||股|债||||收益|||准备||||
|一、上年期末余额|104,000,000.00||||533,412,520.51|||142,719.82|29,174,651.14||187,918,026.12|792,795.50|855,440,713.09|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业||||||||||||||
|合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|104,000,000.00||||533,412,520.51|||142,719.82|29,174,651.14||187,918,026.12|792,795.50|855,440,713.09|
|三、本期增减变动金||||||||||||||
|额（减少以“－”号|83,200,117.00||||-22,215,954.35|||819,316.86|1,527,414.13||7,799,927.16|28,434.54|71,159,255.34|
|填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||||||14,527,341.29|19,835.62|14,547,176.91|
|（二）所有者投入和||||||||||||||
||117.00||||60,984,045.65||||||||60,984,162.65|
|减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所有者权益的金额||||||||
|4．其他|117.00|60,984,045.65|||||60,984,162.65|
|（三）利润分配||||1,527,414.13|-6,727,414.13||-5,200,000.00|
|1．提取盈余公积||||1,527,414.13|-1,527,414.13|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或||||||||
||||||-5,200,000.00||-5,200,000.00|
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内||||||||
||83,200,000.00|-83,200,000.00||||||
|部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
||83,200,000.00|-83,200,000.00||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备|||819,316.86|||8,598.92|827,915.78|
|1．本期提取|||2,496,953.43|||8,614.01|2,505,567.44|
|2．本期使用|||1,677,636.57|||15.09|1,677,651.66|
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|187,200,117.00|511,196,566.16|962,036.68|30,702,065.27|195,717,953.28|821,230.04|926,599,968.43|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目||||||减：库存|其他综||||所有者权益|
||股本|优先|永续||资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润||
|||||其他||股|合收益||||合计|
|||股|债|||||||||
|一、上年期末余额|187,200,117.00||||517,118,198.79|||25,699.26|30,702,065.27|182,718,587.41|917,764,667.73|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|187,200,117.00||||517,118,198.79|||25,699.26|30,702,065.27|182,718,587.41|917,764,667.73|
|三、本期增减变动金额（减少||||||||||||
||37,475,164.00||||234,084,169.18|||204,031.61|2,111,293.37|19,001,640.28|292,876,298.44|
|以“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||21,112,933.65|21,112,933.65|
|（二）所有者投入和减少资本|37,475,164.00||||234,051,661.97||||||271,526,825.97|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投||||||||||||
|入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权||||||||||||
|益的金额||||||||||||
|4．其他|37,475,164.00||||234,051,661.97||||||271,526,825.97|
|（三）利润分配|||||||||2,111,293.37|-2,111,293.37||
|1．提取盈余公积|||||||||2,111,293.37|-2,111,293.37||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．对所有者（或股东）的|||||||
|分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||204,031.61|||204,031.61|
|1．本期提取|||1,556,657.64|||1,556,657.64|
|2．本期使用|||1,352,626.03|||1,352,626.03|
|（六）其他||32,507.21||||32,507.21|
|四、本期期末余额|224,675,281.00|751,202,367.97|229,730.87|32,813,358.64|201,720,227.69|1,210,640,966.17|

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目|||||资本|减：库存|其他综|专项|盈余||所有者权益|
||股本|优先|永续|||||||未分配利润||
|||||其他|公积|股|合收益|储备|公积||合计|
|||股|债|||||||||
|一、上年期末余额|104,000,000.00||||539,334,153.14|||142,719.82|29,174,651.14|174,171,860.26|846,823,384.36|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|||||||
|二、本年期初余额|104,000,000.00|539,334,153.14|142,719.82|29,174,651.14|174,171,860.26|846,823,384.36|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||
||83,200,117.00|-22,215,954.35|-117,020.56|1,527,414.13|8,546,727.15|70,941,283.37|
|以“－”号填列）|||||||
|（一）综合收益总额|||||15,274,141.28|15,274,141.28|
|（二）所有者投入和减少资本|117.00|60,984,045.65||||60,984,162.65|
|1．股东投入的普通股|||||||
|2．其他权益工具持有者投|||||||
|入资本|||||||
|3．股份支付计入所有者权|||||||
|益的金额|||||||
|4．其他|117.00|60,984,045.65||||60,984,162.65|
|（三）利润分配||||1,527,414.13|-6,727,414.13|-5,200,000.00|
|1．提取盈余公积||||1,527,414.13|-1,527,414.13||
|2．对所有者（或股东）的|||||||
||||||-5,200,000.00|-5,200,000.00|
|分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|83,200,000.00|-83,200,000.00|||||
|1．资本公积转增资本（或|||||||
||83,200,000.00|-83,200,000.00|||||
|股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（五）专项储备|||-117,020.56|||-117,020.56|
|1．本期提取|||1,558,973.04|||1,558,973.04|
|2．本期使用|||1,675,993.60|||1,675,993.60|
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|187,200,117.00|517,118,198.79|25,699.26|30,702,065.27|182,718,587.41|917,764,667.73|

三、公司基本情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由安徽泰尔重工有限公司整体变更设立的股份有限公司，安徽泰尔重工有限公司原名马鞍山市泰尔重工有限公司，于 2001年 12月 18日在马鞍山市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 3405002310754的《企业法人营业执照》；2004年 12月公司更名为安徽泰尔重工有限公司；2007年 9月 26日整体变更为安徽泰尔重工股份有限公司，并取得马鞍山市工商行政管理局换发的注册号为 340500000004928的《企业法人营业执照》。2013年2月4日，公司更名为泰尔重工股份有限公司。公司现持有注册号为 340500000004928的企业法人营业执照，注册资本 187,200,000元，股份总数224,675,281股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：79,875,387股；无限售条件的流通股份 144,799,894股。公司股票于 2010年 1月 28日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属机械制造行业。经营范围：联轴器、冶金专用设备及配套件、汽车零部件及配件、剪刃、轧辊、模具、减速机、液压件设计、生产、销售；设备机床、钢材、电器元件销售；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料进口业务，产品维修与服务；机械技术咨询；会议会展服务、咨询。主要产品：万向联轴器、鼓形齿式联轴器、精密卷筒、复合滑板、汽车传动轴、剪刃等。
本财务报表业经公司 2015年4月28日三届十次董事会批准对外报出。
本报告期内，公司合并财务报表范围为本公司及全部子公司，合并财务报表范围未发生变化。截止2014年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司如下：
||||
|-|-|-|
|子公司名称|持股比例(%)|表决权比例(%)|
|马鞍山动力传动机械有限责任公司|99.09|99.09|
|马鞍山市泰尔工贸有限公司|100.00|100.00|

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
10、金融工具
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费
用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法
1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具
投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额100万元及以上且占应收款项账面余额10%以|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||上的款项|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||面价值的差额计提坏账准备|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5.00|5.00|
|1－2年|10.00|10.00|
|2－3年|30.00|30.00|
|3－4年|50.00|50.00|

||||
|-|-|-|
|4－5年|80.00|80.00|
|5年以上|100.00|100.00|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未|
|单项计提坏账准备的理由||
||来现金流量现值存在显著差异|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏|
|坏账准备的计提方法||
||账准备|

12、存货
（1)存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法
（3）存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品：按照一次转销法进行摊销。
包装物：按照一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
不适用
14、长期股权投资
（1）共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
（2）投资成本的确定
1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以
发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2)合并财务报表
①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式：不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|10-20|5.00|9.50-4.75|
|机器设备|年限平均法|5-10|5.00|19.00-9.50|
|运输工具|年限平均法|5|5.00|19.00|
|其他设备|年限平均法|5|5.00|19.00|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用
17、在建工程
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产
不适用
20、油气资产
不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
|||
|-|-|
|项 目|摊销年限(年)|
|土地使用权|50|
|软件|10|
|专利权|10|

（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无
形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4)有
足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划
净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26、股份支付
不适用
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28、收入
（1）收入确认原则
1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）收入确认的具体方法
在实际销售的具体业务中，本公司按照销售合同约定，对于不需要本公司负责安装调试的产品，在将货物发往客户单位，客户验收合格并取得客户的签收单据后，公司开具发票确认销售收入。对于需要由本公司负责安装调试的产品，在安装调试合格并取得客户签署的证明安装调试合格的有效单据后，公司开具发票确认销售收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适
用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计
不适用
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第|||
|39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准|本次会计政策变更||
|则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——|已经公司第三届董||
|长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——|事会第八次会议审||
|财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表|议通过。||
|中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。|||

详细情况如下：
||||
|-|-|-|
|受重要影响的报表项目|影响金额|备 注|
|2013年12月31日资产负债表项目|||
|长期股权投资|-101,000,000.00||
|可供出售金融资产|101,000,000.00||
|其他非流动负债|-34,041,250.00||
|递延收益|34,041,250.00||

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
安全生产费：
公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；
同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率（%）|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17.00|
|营业税|应纳税营业额|5.00|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7.00|
|企业所得税|应纳税所得额|15.00、25.00|

||||
|-|-|-|
||从价计征的，按房产原值一次减||
|房产税||1.20|
||除30.00%后余值的1.20%计缴||
|教育费附加|应缴流转税税额|3.00|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2.00|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率（%）|
|泰尔重工股份有限公司|15.00|
|马鞍山动力传动机械有限责任公司|15.00|
|马鞍山市泰尔工贸有限公司|25.00|

2、税收优惠
根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于公布安徽省2014年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2014〕43号），本公司及控股子公司马鞍山动力传动机械有限责任公司（以下简称马传公司）通过高新技术企业认定复审。公司及控股子公司马传公司自2014年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，本期按15%的税率计缴企业所得税。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|739.27|1,507.72|
|银行存款|226,736,708.85|224,410,462.46|
|其他货币资金|24,588,405.65|23,826,234.55|
|合 计|251,325,853.77|248,238,204.73|

其他说明：
期末其他货币资金余额中包含2,096,160.86元保函保证金存款和22,492,244.79元票据保证金存款。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|49,689,408.94|100,371,000.45|
|商业承兑票据|0.00|0.00|
|合 计|49,689,408.94|100,371,000.45|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|0.00|
|商业承兑票据|0.00|
|合 计|0.00|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|14,450,150.00|0.00|
|商业承兑票据|0.00|0.00|
|合 计|14,450,150.00|0.00|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||比例|金额|计提|账面价值||比例（%）||计提|账面价值|
||金额|||||金额||金额|||
|||（%）||比例（%）|||||比例（%）||
|按信用风|||||||||||
|险特征组|||||||||||
|合计提坏|488,010,934.43|100.00|58,484,669.58|11.98|429,526,264.85|427,245,287.28|100.00|41,384,339.72|9.69|385,860,947.56|
|账准备的|||||||||||
|应收账款|||||||||||
|合计|488,010,934.43|100.00|58,484,669.58|11.98|429,526,264.85|427,245,287.28|100.00|41,384,339.72|9.69|385,860,947.56|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|314,663,135.26|15,733,156.77|5.00|
|1至2年|99,253,945.27|9,925,394.53|10.00|
|2至3年|43,732,745.06|13,119,823.52|30.00|
|3至4年|19,252,604.89|9,626,302.45|50.00|
|4至5年|5,142,558.23|4,114,046.59|80.00|
|5年以上|5,965,945.72|5,965,945.72|100.00|
|合计|488,010,934.43|58,484,669.58|11.98|

确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额17,304,182.05元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|货款|3,239,191.63|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||关联交易产生|
|山东富伦钢铁有限公司|货款|1,000,000.00|无法收回|债务重组|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日照钢铁轧钢有限公司|货款|2,014,022.00|无法收回|债务重组|否|
|武汉钢铁集团鄂城钢铁||||||
||货款|215,887.63|无法收回|债务重组|否|
|有限责任公司||||||
|北京首钢国际工程技术||||||
||货款|9,282.00|无法收回|债务重组|否|
|有限公司||||||
|合计|--|3,239,191.63|--|--|--|

应收账款核销说明：本期因债务重组转销应收账余额3,239,191.63元，相应冲减已计提坏账准备203.852.19元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|坏账准备|
|第一名|55,597,036.24|11.39|4,009,240.69|
|第二名|29,644,256.87|6.07|4,524,753.84|
|第三名|23,850,533.69|4.89|1,536,530.88|
|第四名|20,352,380.41|4.17|1,017,619.02|
|第五名|16,059,322.06|3.29|802,966.10|
|小 计|145,503,529.27|29.81|11,891,110.53|

4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|4,519,303.80|79.89|2,715,880.76|68.78|
|1至2年|847,037.55|14.97|1,046,133.59|26.49|
|2至3年|162,960.27|2.88|163,231.32|4.13|
|3年以上|127,652.97|2.26|23,555.64|0.60|
|合计|5,656,954.59|--|3,948,801.31|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
期末余额前5名的预付款项合计数为3,593,400.74元，占预付款项期末余额合计数的比例为63.52%。
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||比例（%）||计提|账面价值||比例||计提|账面价值|
||金额||金额|||金额||金额|||
|||||比例（%）|||（%）||比例（%）||
|按信用风险|||||||||||
|特征组合计|||||||||||
||3,069,483.38|100.00|1,145,154.41|37.31|1,924,328.97|5,010,860.22|100.00|1,179,634.84|23.54|3,831,225.38|
|提坏账准备|||||||||||
|的其他应收款|||||||||||
|合计|3,069,483.38|100.00|1,145,154.41|37.31|1,924,328.97|5,010,860.22|100.00|1,179,634.84|23.54|3,831,225.38|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|1,192,048.53|59,602.41|5.00|
|1至2年|267,787.95|26,778.80|10.00|
|2至3年|670,185.63|201,055.69|30.00|
|3至4年|71,240.56|35,620.29|50.00|
|4至5年|230,617.43|184,493.94|80.00|
|5年以上|637,603.28|637,603.28|100.00|
|合计|3,069,483.38|1,145,154.41|37.31|

确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-34,480.43元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|员工业务借款|1,298,884.53|2,748,815.60|
|单位往来款|1,037,042.21|1,147,359.77|
|押金保证金|510,418.16|790,747.64|
|其他|223,138.48|323,937.21|
|合计|3,069,483.38|5,010,860.22|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||期末余额|
|||||比例（%）||
|第一名|保证金|288,000.00|2-3年|9.38|86,400.00|
|第二名|保证金|270,000.00|5年以上|8.80|270,000.00|
|第三名|业务借款|187,314.95|5年以上|6.10|187,314.95|
|第四名|业务借款|126,090.00|2-3年|4.11|37,827.00|
|第五名|代缴社保|117,011.58|1年以内|3.81|5,850.58|
|合计|--|988,416.53|--|32.20|587,392.53|

6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|18,367,549.59||18,367,549.59|18,709,701.69||18,709,701.69|
|在产品|71,164,141.43||71,164,141.43|70,545,000.83||70,545,000.83|

||||||
|-|-|-|-|-|
|库存商品|257,274,348.31|257,274,348.31|227,551,156.99|227,551,156.99|
|合 计|346,806,039.33|346,806,039.33|316,805,859.51|316,805,859.51|

（2）存货跌价准备
无
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
不适用
7、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预缴税费|991,542.25||
|合 计|991,542.25||

其他说明：无
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|101,000,000.00||101,000,000.00|101,000,000.00||101,000,000.00|
|按成本计量的|101,000,000.00||101,000,000.00|101,000,000.00||101,000,000.00|
|合计|101,000,000.00||101,000,000.00|101,000,000.00||101,000,000.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
不适用
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|||||||||||本期现金|
|被投资单位|||||||||单位持股||
||期初|本期|本期|期末|期初|本期|本期|期末||红利|
||||||||||比例（%）||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||增加|减少||增加|减少|||
|马鞍山市国元担|||||||||
||2,000,000.00|||2,000,000.00|||2.00|140,000.00|
|保有限责任公司|||||||||
|安徽惊天液压智|||||||||
||9,000,000.00|||9,000,000.00|||4.60||
|控股份有限公司|||||||||
|安徽马鞍山农村|||||||||
|商业银行股份有|90,000,000.00|||90,000,000.00|||3.00|6,750,000.00|
|限公司|||||||||
|合计|101,000,000.00|||101,000,000.00|||--|6,890,000.00|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
不适用
9、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||宣告发||||减值准|
|||||权益法下|其他综|||||||
|被投资单位|期初余额|追加|减少|||其他权益|放现金|计提减||期末余额|备期末|
|||||确认的投资|合收益||||其他|||
|||投资|投资|||变动|股利或|值准备|||余额|
|||||损益|调整|||||||
||||||||利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|一重集团绍||||||||||||
|兴重型机床|17,596,671.72|||305,947.96||32,507.21||||17,935,126.89||
|有限公司||||||||||||
|一重集团马||||||||||||
|鞍山重工有|29,743,912.99|||-99,306.32||||||29,644,606.67||
|限公司||||||||||||
|小计|47,340,584.71|||206,641.64||32,507.21||||47,579,733.56||
|合计|47,340,584.71|||206,641.64||32,507.21||||47,579,733.56||

其他说明：无
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输设备|其他|合计|
|一、账面原值：|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1.期初余额|151,886,575.66|254,002,014.51|14,773,836.80|13,421,770.77|434,084,197.74|
|2.本期增加金额||38,547,123.54||319,069.06|38,866,192.60|
|（1）购置||554,543.60||319,069.06|873,612.66|
|（2）在建工程转入||37,992,579.94|||37,992,579.94|
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额|151,886,575.66|292,549,138.05|14,773,836.80|13,740,839.83|472,950,390.34|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|25,877,233.68|94,637,696.93|9,548,440.09|6,521,072.78|136,584,443.48|
|2.本期增加金额|7,584,587.92|23,134,099.02|1,413,551.07|1,768,256.27|33,900,494.28|
|（1）计提|7,584,587.92|23,134,099.02|1,413,551.07|1,768,256.27|33,900,494.28|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额|33,461,821.60|117,771,795.95|10,961,991.16|8,289,329.05|170,484,937.76|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|118,424,754.06|174,777,342.10|3,811,845.64|5,451,510.78|302,465,452.58|
|2.期初账面价值|126,009,341.98|159,364,317.58|5,225,396.71|6,900,697.99|297,499,754.26|

（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无
（4）通过经营租赁租出的固定资产
无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
无
11、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|PDM项目||||639,782.89||639,782.89|
|液压式自动精密卷筒项目|48,288,586.91||48,288,586.91|27,334,441.88||27,334,441.88|
|大尺寸等离子喷焊耐磨复|||||||
||8,033,255.02||8,033,255.02|3,067,755.53||3,067,755.53|
|合滑板项目|||||||
|冷轧主传动十字轴式万向|||||||
||13,704,259.25||13,704,259.25|4,436,798.68||4,436,798.68|
|连轴器项目|||||||
|泛微协同商务软件项目||||230,769.24||230,769.24|
|信息化软件项目|2,350,649.70||2,350,649.70|1,977,261.30||1,977,261.30|
|预付设备款|3,185,535.00||3,185,535.00|13,340,613.10||13,340,613.10|
|ICPrint打印管理软件|15,384.62||15,384.62||||
|合计|75,577,670.50||75,577,670.50|51,027,422.62||51,027,422.62|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||工程累计投||||本期利息||
|项目||||本期转入固定|本期其他|||工程|利息资本化|其中：本期利息||资金|
||预算数|期初余额|本期增加金额|||期末余额|入占预算比||||资本化率||
|名称||||资产金额|减少金额|||进度（%）|累计金额|资本化金额||来源|
||||||||例（%）||||（%）||
|||||||||||||自筹|
|PDM项目|800,000.00|639,782.89|28,301.89||668,084.78|0.00|100.00|100.00|||||
|||||||||||||募集可转债|
|液压式自动精密卷筒项目|156,100,000.00|27,334,441.88|24,028,048.51|3,073,903.48||48,288,586.91|49.16|49.16|13,279,681.74|6,132,269.22|7.14||
|大尺寸等离子喷焊耐磨复|||||||||||||
|||||||||||||募集可转债|
||67,000,000.00|3,067,755.53|24,221,355.74|19,255,856.25||8,033,255.02|44.15|44.15|5,516,460.18|2,448,704.65|7.14||
|合滑板项目|||||||||||||
|冷轧主传动十字轴式万向|||||||||||||
|||||||||||||募集可转债|
||96,900,000.00|4,436,798.68|22,614,896.23|13,347,435.66||13,704,259.25|42.29|42.29|8,032,600.42|3,595,801.74|7.14||
|连轴器项目|||||||||||||
|||||||||||||自筹|
|泛微协同商务软件项目|300,000.00|230,769.24|25,641.03||256,410.27|0.00|100.00|100.00|||||
|||||||||||||自筹|
|信息化软件项目|10,000,000.00|1,977,261.30|373,388.40|||2,350,649.70|24.14|24.14|||||
|||||||||||||自筹|
|预付设备款||13,340,613.10|-8,122,599.54|2,032,478.56||3,185,535.00|||||||
|||||||||||||自筹|
|ICPrint打印管理软件|60,000.00||15,384.62|||15,384.62|30.00|30.00|||||
|||||||||||||自筹|
|VMWARE软件|245,000.00||146,816.24||146,816.24|0.00|100.00|100.00|||||
|||||||||||||自筹|
|IPS（网络入侵防御）|168,000.00||143,589.74||143,589.74|0.00|100.00|100.00|||||
|||||||||||||自筹|
|弱电工程|301,000.00||282,905.99|282,905.99||0.00|100.00|100.00|||||
|合计|331,874,000.00|51,027,422.62|63,757,728.85|37,992,579.94|1,214,901.03|75,577,670.50|--|--|26,828,742.34|12,176,775.61||--|

（3）本期计提在建工程减值准备情况
由于本公司硬件水平、人员管理水平等原因，本期信息化软件项目进一步实施条件尚未完全满足，故该工程处于暂停状态，本公司预计将在安装条件满足后继续实施该项目。
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|73,404,428.77|32,400.00|3,428,651.38||76,865,480.15|
|2.本期增加金额|||1,410,884.76||1,410,884.76|
|（1）购置|||195,983.73||195,983.73|
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||||
|在建工程转入|||1,214,901.03||1,214,901.03|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|73,404,428.77|32,400.00|4,839,536.14||78,276,364.91|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|8,122,465.38|18,347.18|907,702.28||9,048,514.84|
|2.本期增加金额|1,497,987.37|3,240.00|395,586.36||1,896,813.73|
|（1）计提|1,497,987.37|3,240.00|395,586.36||1,896,813.73|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|9,620,452.75|21,587.18|1,303,288.64||10,945,328.57|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|63,783,976.02|10,812.82|3,536,247.50|67,331,036.34|
|2.期初账面价值|65,281,963.39|14,052.82|2,520,949.10|67,816,965.31|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
13、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加||本期减少|||
|被投资单位名|||||||
|称或形成商誉|期初余额|企业合并||||期末余额|
||||其他|处置|其他||
|的事项||形成的|||||
|马传公司|24,824,631.12|||||24,824,631.12|
|合 计|24,824,631.12|||||24,824,631.12|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名||本期增加||本期减少|||
|称或形成商誉|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|处置|其他||
|的事项|||||||
|马传公司|3,500,000.00|6,500,000.00||||10,000,000.00|
|合 计|3,500,000.00|6,500,000.00||||10,000,000.00|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
1)商誉减值测试的方法：所有与商誉形成相关的资产认定为一个资产组，对包含商誉的资产组进行减值测试。根据公司未来 5年预计利润的现值及 5年后公司资产价值的现值测算可收回的现金现值与公司包含商誉的资产组账面价值进行比较。
2)商誉减值的计提方法：按测算的可收回现金现值低于包含商誉的资产组账面价值的差额计提商誉
减值准备。根据安徽中泰资产评估事务所有限公司评估报告（皖中泰评报字[2015]第18号），期末上述资
产组可收回的现金现值低于账面价值金额为997.30万元，本公司本期计提商誉减值准备650万元。
其他说明：无
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|58,484,669.58|8,772,700.43|41,384,339.72|6,207,650.96|
|内部交易未实现利润|13,815,656.01|2,072,348.40|||
|递延收益|1,805,000.00|270,750.00|2,120,000.00|318,000.00|
|合计|74,105,325.59|11,115,798.83|43,504,339.72|6,525,650.96|

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|||||
||递延所得税资产和|抵销后递延所得税资|递延所得税资产和|抵销后递延所得税资|
||负债期末互抵金额|产或负债期末余额|负债期初互抵金额|产或负债期初余额|
|递延所得税资产||11,115,798.83||6,525,650.96|

（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|11,145,154.41|4,679,634.84|
|可抵扣亏损|||
|合计|11,145,154.41|4,679,634.84|

15、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末余额|
|保证借款||
|信用借款|60,000,000.00|
|合 计|60,000,000.00|

短期借款分类的说明：
无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元。
16、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|100,606,029.70|87,554,186.25|
|合 计|100,606,029.70|87,554,186.25|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
17、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|材料款|201,926,572.94|163,728,496.94|
|长期资产购置款|8,254,850.20|13,382,479.40|
|合 计|210,181,423.14|177,110,976.34|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
无
其他说明：无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
18、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|25,066,369.13|23,425,873.78|
|合计|25,066,369.13|23,425,873.78|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

||||
|-|-|-|
|北京首钢新钢有限责任公司|4,419,809.85|项目未按计划执行，预收账款暂未转销|
|河北津西钢铁集团股份有限公司|2,769,150.00|项目未按计划执行，预收账款暂未转销|
|合计|7,188,959.85|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
无
其他说明：无预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|9,766,923.46|57,416,316.34|57,752,793.94|9,430,445.86|
|二、离职后福利-设定提存计划||4,835,221.96|4,835,221.96||
|合计|9,766,923.46|62,251,538.30|62,588,015.90|9,430,445.86|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|7,125,692.94|47,525,807.52|48,414,484.01|6,237,016.45|
|2、职工福利费||4,710,236.66|4,710,236.66||
|3、社会保险费||2,204,899.87|2,204,899.87||
|其中：医疗保险费||1,822,404.60|1,822,404.60||
|工伤保险费||227,265.35|227,265.35||
|生育保险费||155,229.92|155,229.92||
|4、住房公积金||1,417,405.60|1,417,405.60||
|5、工会经费和职工教育经费|2,641,230.52|1,557,966.69|1,005,767.80|3,193,429.41|
|合计|9,766,923.46|57,416,316.34|57,752,793.94|9,430,445.86|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||4,454,589.15|4,454,589.15||
|2、失业保险费||380,632.81|380,632.81||

||||
|-|-|-|
|合计|4,835,221.96|4,835,221.96|

20、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|1,816,977.56|1,426,768.01|
|企业所得税|3,639,120.17|4,031,871.13|
|个人所得税|115,820.06|84,302.53|
|城市维护建设税|230,203.63|215,502.39|
|房产税|939,075.59|915,936.63|
|土地使用税|1,880,335.68|1,022,236.65|
|教育费附加|132,303.94|93,415.69|
|地方教育附加|40,074.61|62,277.14|
|水利建设专项资金|44,996.24|123,595.55|
|印花税|188,244.39|43,099.39|
|合计|9,027,151.87|8,019,005.11|

21、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|90,029.19|93,958.3|
|企业债券利息||1,919,994.0|
|短期借款应付利息|111,816.59|133,938.8|
|合计|201,845.78|2,147,891.1|

重要的已逾期未支付的利息情况：无
22、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|409,300.00|397,000.00|
|应付费用|3,122,696.21|2,535,312.88|
|其他|322,225.48|584,292.17|
|合计|3,854,221.69|3,516,605.05|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
无
其他说明：无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
23、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|48,000,000.00||
|合计|48,000,000.00||

24、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|1,500,000.00|1,500,000.00|
|信用借款||50,000,000.00|
|合计|1,500,000.00|51,500,000.00|

长期借款分类的说明：无
其他说明，包括利率区间：
根据本公司2006年10月23日与马鞍山市经济开发区管委会签订的《关于转贷国债资金的协议》，马鞍山市经济开发区管委会向本公司转贷国债150万元，期限为15年。该借款由马鞍山市国元担保有限责任公司提供担保。
25、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可转换公司债券||257,908,368.35|
|合计||257,908,368.35|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券|面|发行|债券||期初|本期|按面值计|溢折价|本期|其|期末|
|||||发行金额||||||||
|名称|值|日期|期限||余额|发行|提利息|摊销|偿还|他|余额|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|可转换||2013年01|2018年01月09日|||||||
|||||320,000,000.00|257,908,368.3|5|2,428,073.78|62,090,631.65|319,999,000.00|
|公司债券||月09日||||||||
|合计|--|--|--|320,000,000.00|257,908,368.3|5|2,428,073.78|62,090,631.65|319,999,000.00|

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2012〕1668号）核准，公司于2013年1月9日公开发行人民币32,000万元可转换公司债券（320万张泰尔转债），发行价格每张100元，募集资金总额为人民币32,000万元，债券存续期限为自发行之日起5年，即自2013年1月9日至2018年1月9日。泰尔转债初始转股价格为：15.34元/股，因本公司于2013年4月1日（股权登记日）实施2012年度权益分派方案，初始转股价格由原来的每股人民币 15.34元调整为每股人民币 8.49元。公司 3.2亿元可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金为30,348.80万元，初始确认应付债券本金32,000万元，利息调整77,495,357.35元，资本公积60,983,357.35元。截至 2014年 12月 31日，本公司可转换转债已经全部转换完毕，累计共转增股本 37,475,281股。
本期偿还金额中，包括共转增股本37,475,164股，赎回面值1,829,100.00元。
26、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|34,041,250.00||2,750,000.00|31,291,250.00|政府补助|
|合计|34,041,250.00||2,750,000.00|31,291,250.00|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增|本期计入营业|其他||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||||期末余额||
|||补助金额|外收入金额|变动||与收益相关|
|轧机超重载万向联轴器|||||||
||1,200,000.00||150,000.00||1,050,000.00|与资产相关|
|国产化|||||||
|中、宽厚板轧机辊端用交|||||||
||1,200,000.00||200,000.00||1,000,000.00|与资产相关|
|错式十字万向联轴器|||||||
|年产30套中宽厚板主轧|||||||
||400,000.00||50,000.00||350,000.00|与资产相关|
|机超重载型万向联轴器|||||||
|年产30套中宽板主轧机|||||||
|超重载万向联轴器国产|120,000.00||15,000.00||105,000.00|与资产相关|
|化固定资产投资|||||||
|中、宽厚轧机辊端用交错|800,000.00||100,000.00||700,000.00|与资产相关|

||||||
|-|-|-|-|-|
|式十字万向联轴器|||||
|南区建设项目|23,075,000.00|1,300,000.00|21,775,000.00|与资产相关|
|年产12000套高性能联|||||
|轴器及30000精密剪刃|||||
||7,246,250.00|935,000.00|6,311,250.00|与资产相关|
|生产线数控化扩建改造|||||
|项目|||||
|合计|34,041,250.00|2,750,000.00|31,291,250.00|--|

27、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|187,200,117.00||||37,475,164.00|37,475,164.00|224,675,281.00|

其他说明：本年度共有3,181,699张可转债公司债券转股，增加股本37,475,164股。
28、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|450,213,399.38|295,034,828.75||745,248,228.13|
|其他资本公积|60,983,166.78|32,507.21|60,983,166.78|32,507.21|
|合计|511,196,566.16|295,067,335.96|60,983,166.78|745,280,735.34|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本年度共有3,181,699张可转换公司债券转为37,475,164股，可转债转股时增加资本公积（股本溢价）295,034,828.75元，减少资本公积（其他资本公积）60,983,166.78元；本期确认联营企业专项储备增加资本公积（其他资本公积）32,507.21元。
29、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|962,036.68|2,064,670.11|1,990,881.24|1,035,825.55|
|合计|962,036.68|2,064,670.11|1,990,881.24|1,035,825.55|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据财政部和安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕
16号）规定，本公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照规定标准平均逐月提取安
全生产费用。
30、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|30,702,065.27|2,111,293.37||32,813,358.64|
|合计|30,702,065.27|2,111,293.37||32,813,358.64|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司章程和董事会决议，按当期净利润的10%计提法定盈余公积。
31、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|195,717,953.28|187,918,026.12|
|调整后期初未分配利润|195,717,953.28|187,918,026.12|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|8,416,718.29|14,527,341.29|
|减：提取法定盈余公积|2,111,293.37|1,527,414.13|
|应付普通股股利||5,200,000.00|
|期末未分配利润|202,023,378.20|195,717,953.28|

调整期初未分配利润明细：
（1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
（2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
（3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
（4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
（5)其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
32、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|372,656,101.74|250,017,408.71|356,623,100.27|216,625,700.53|
|其他业务|386,427.34|350,427.34|1,396,190.59|394,547.00|
|合计|373,042,529.08|250,367,836.05|358,019,290.86|217,020,247.53|

33、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|44,294.92|76,145.92|
|城市维护建设税|1,489,143.96|1,309,120.45|
|教育费附加|638,204.57|561,546.83|
|地方教育附加|425,469.69|372,988.24|
|合计|2,597,113.14|2,319,801.44|

34、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|11,480,381.22|12,659,774.57|
|维修费|4,380,777.24|5,839,823.15|
|差旅费|9,112,244.42|10,327,254.33|
|职工薪酬|4,535,103.85|6,481,465.88|
|广告及业务宣传费|2,586,570.32|3,073,358.96|
|办公费|6,189,188.46|5,461,310.66|
|其他|781,701.68|1,373,099.77|
|合计|39,065,967.19|45,216,087.32|

35、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|10,549,885.68|10,056,401.23|
|业务招待费|6,218,899.28|7,057,176.08|
|研发费|10,701,473.76|9,951,428.95|
|办公费|6,717,275.79|6,285,882.96|
|折旧费|6,498,804.16|7,052,001.34|
|税费|6,181,200.64|4,601,567.51|
|差旅费|1,595,425.97|1,497,182.90|
|无形资产摊销|1,896,813.73|1,827,426.40|
|会议费|2,282,261.27|2,141,815.83|
|其他|1,154,939.87|3,038,513.71|
|合计|53,796,980.15|53,509,396.91|

36、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|7,985,096.74|7,060,425.92|
|减：利息收入|1,099,377.42|1,379,391.94|
|汇兑损益|308,339.68|2,012.62|
|票据贴现利息|2,262,031.86|199,412.03|
|手续费及其他|330,223.46|289,044.32|
|合计|9,786,314.32|6,171,502.95|

37、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|17,269,701.62|14,205,162.20|
|十三、商誉减值损失|6,500,000.00|3,500,000.00|
|合计|23,769,701.62|17,705,162.20|

38、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|206,641.64|-781,335.81|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|6,890,000.00|150,000.00|
||7,096,641.64|-631,335.81|
|合计|||

39、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|政府补助|11,440,660.21|4,929,967.00|11,440,660.21|
|其他|313,287.00|78,491.39|313,287.00|
|合计|11,753,947.21|5,008,458.39|11,753,947.21|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|创新型省份建设资金补助|1,816,000.00||与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|社保补贴|1,461,270.00||与收益相关|
|高承载鼓形齿联轴器关键技术研发||||
||1,350,000.00||与收益相关|
|及产业化项目||||
|促进产业转移政策补贴|850,000.00||与收益相关|
|直接融资奖补|750,000.00||与收益相关|
|稳定就业社保补贴|580,795.00||与收益相关|
|企业扶持奖励|420,000.00||与收益相关|
|入园政策扶持奖励|412,795.21||与收益相关|
|应用技术研究与开发资金|350,000.00||与收益相关|
|引进外国技术管理人才经费|188,700.00||与收益相关|
|高校毕业生专项补贴资金|129,600.00||与收益相关|
|“115”产业创新团队津贴|100,000.00||与收益相关|
|专利补助|100,000.00||与收益相关|
|应用技术研究与开发资金|80,000.00||与收益相关|
|外贸促进专项资金|39,000.00||与收益相关|
|人社局付14年底省博士后科研经费|20,000.00||与收益相关|
|企业扶持奖励|17,000.00||与收益相关|
|专利补助|17,500.00||与收益相关|
|专利补助|5,000.00||与收益相关|
|专利补助|3,000.00|12,500.00|与收益相关|
|土地使用税奖励||940,167.00|与收益相关|
|财政局专项资金补贴||350,000.00|与收益相关|
|社保补贴||307,800.00|与收益相关|
|社保局补助社会保险费||166,300.00|与收益相关|
|收纳税奖励||150,000.00|与收益相关|
|人才交流服务中心见习补助||99,000.00|与收益相关|
|社保补贴||81,200.00|与收益相关|
|专项补助资金||20,000.00|与收益相关|
|收项目经费补贴||20,000.00|与收益相关|
|出口增量补贴||18,000.00|与收益相关|
|安全达标企业奖励||10,000.00|与收益相关|
|收专利资助资金||3,000.00|与收益相关|
|收安全达标企业奖励||2,000.00|与收益相关|
|递延收益摊销|2,750,000.00|2,750,000.00|与资产相关|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|11,440,660.21|4,929,967.00|--|

40、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置损失合计||51,224.24||
|其中：固定资产处置损失||51,224.24||
|债务重组损失|3,035,339.44|673,390.31|3,035,339.44|
|对外捐赠|533,000.00|775,000.00|533,000.00|
|其他|89,759.25|51,051.00|89,759.25|
|合计|3,658,098.69|1,550,665.55|3,658,098.69|

41、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|5,017,170.57|6,280,103.43|
|递延所得税费用|-4,590,147.87|-1,923,730.80|
|合计|427,022.70|4,356,372.63|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|8,851,106.77|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|1,327,666.02|
|子公司适用不同税率的影响|11,375.44|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|279,733.82|
|加计扣除的影响|-1,093,511.94|
|期初内部未实现利润递延所得税费用确认影响|-1,073,240.64|
|商誉减值准备未确认递延所得税费用影响|975,000.00|
|所得税费用|427,022.70|

42、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|8,690,660.21|2,179,967.00|
|利息收入|1,099,377.42|1,379,391.94|
|收回的保函及票据保证金|50,137,996.40|45,472,194.57|
|其他|2,068,651.87|28,000.00|
|合计|61,996,685.90|49,059,553.51|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|保函及票据保证金|50,900,167.50|45,995,964.72|
|运输费|11,480,381.22|12,659,774.57|
|差旅费|10,707,670.39|11,824,437.23|
|办公费|12,906,464.25|11,747,193.62|
|业务招待费|6,218,899.28|7,057,176.08|
|广告及业务宣传费|2,586,570.32|3,073,358.96|
|会议费|2,282,261.27|2,141,815.83|
|维修费|4,380,777.24|1,715,067.95|
|捐赠支出|533,000.00|775,000.00|
|其他|1,403,641.55|2,537,085.76|
|合计|103,399,833.02|99,526,874.72|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|内部承兑汇票|28,000,000.00||

|||
|-|-|
|合计|28,000,000.00|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|可转债发行费用||3,480,000.00|
|合计||3,480,000.00|

43、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|8,424,084.07|14,547,176.91|
|加：资产减值准备|23,769,701.62|17,705,162.20|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资|||
||33,900,494.28|32,954,262.72|
|产折旧|||
|无形资产摊销|1,896,813.73|1,827,426.40|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损|||
|||51,224.24|
|失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|7,985,096.74|7,261,850.57|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-7,096,641.64|631,335.81|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-4,590,147.87|-1,923,730.80|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-30,000,179.82|-77,961,316.91|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-8,751,167.55|-64,318,452.48|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|32,867,943.87|25,498,574.86|
|经营活动产生的现金流量净额|58,405,997.43|-43,726,486.48|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|226,737,448.12|223,312,305.65|
|减：现金的期初余额|223,312,305.65|48,053,667.80|
|现金及现金等价物净增加额|3,425,142.47|175,258,637.85|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|226,737,448.12|223,312,305.65|
|其中：库存现金|739.27|1,507.72|
|可随时用于支付的银行存款|226,736,708.85|223,310,797.93|
|三、期末现金及现金等价物余额|226,737,448.12|223,312,305.65|

其他说明：
期末其他货币资金余额中保函及票据保证金余额24,588,405.65元不属于现金及现金等价物。
44、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：不适用
45、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|24,588,405.65|保函及票据保证金|
|合计|24,588,405.65|--|

46、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--||
|其中：美元|101.98|6.1190|624.02|
|欧元|0.26|7.4556|1.94|
|港币||||
|应收账款|--|--||
|其中：美元|8,142.50|6.1190|49,823.96|
|欧元|358,259.94|7.4556|2,671,042.81|
|港币||||
|长期借款|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
47、其他
无
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||主要|||持股比例（%）|||
|子公司名称||注册地|业务性质|||取得方式|
||经营地|||直接|间接||
|||||||非同一控制下|
|马鞍山动力传动机械有限责任公司|马鞍山|马鞍山|制造业|99.09|||
|||||||企业合并|
|马鞍山市泰尔工贸有限公司|马鞍山|马鞍山|商业|100.00||设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
不适用
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||少数股东|本期归属于少数股|本期向少数股东宣|期末少数股东权益|
|子公司名称|||||
||持股比例（%）|东的损益|告分派的股利|余额|
|马鞍山动力传动机械|||||
||0.91|7,365.78|0.00|827,399.73|
|有限责任公司|||||

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||||||非流动|||非流动|||非流动||
|名称|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债||负债合计|流动资产||资产合计|流动负债||负债合计|
||||||负债|||资产|||负债||
|马鞍山动力|||||||||||||
|传动机械有|92,372,564.67|27,550,424.96|119,922,989.63|45,358,536.50|0.00|45,358,536.50|166,796,648.73|29,898,934.56|196,695,583.29|123,679,599.15|0.00|123,679,599.15|
|限责任公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||||||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|马鞍山动力传动机械有限责任公司|83,930,672.91|1,679,907.82|1,679,907.82|-2,834,564.99|84,928,898.83|3,006,361.66|3,006,361.66|-2,333,766.49|

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
不适用
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
不适用
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例（%）||对合营企业或联营企|
||主要||||||
|合营企业或联营企业名称||注册地|业务性质|||业投资的会计处理方|
||经营地|||直接|间接||
|||||||法|
|一重集团绍兴重型机床有限公司|绍兴|绍兴|制造业|28.25||权益法核算|
|一重集团马鞍山重工有限公司|马鞍山|马鞍山|制造业|30.00||权益法核算|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：不适用（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|期末数/本期数||期初数/上年同期数||
||一重绍兴公司|一重马鞍山公司|一重绍兴公司|一重马鞍山公司|
|流动资产|242,732,847.69|13,671,173.39|246,048,953.50|69,198,374.88|
|非流动资产|141,909,613.85|138,099,940.19|119,822,402.98|74,561,767.75|
|资产合计|384,642,461.54|151,771,113.58|365,871,356.48|143,760,142.63|
|流动负债|350,129,169.93|31,955,758.02|332,556,136.26|23,613,766.02|
|非流动负债|895,200.00|21,000,000.00|895,200.00|21,000,000.00|
|负债合计|351,024,369.93|52,955,758.02|333,451,336.26|44,613,766.02|
|少数股东权益|||||
|归属于母公司所有者权益|33,618,091.61|98,815,355.56|32,420,020.22|99,146,376.61|
|按持股比例计算的净资产份额|9,497,110.88|29,644,606.67|9,158,655.71|29,743,912.99|
|调整事项|||||
|其他|8,438,016.01||8,438,016.01||
|对联营企业权益投资的账面价值|17,935,126.89|29,644,606.67|17,596,671.72|29,743,912.99|
|存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值|||||
|营业收入|74,324,792.76||130,300,683.86||
|净利润|1,083,001.62|-331,021.05|-2,725,456.40|-37,981.28|

3、其他
无
九、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至
最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2014年12月31日，本公司不存在特定信用风险集中，本公司应收账款的29.81%(2013年12月31日：33.95%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
3.其他应收款
本公司的其他应收款主要系应收保证金、业务借款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期末数|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||合 计|
|||1年以内|1-2年|2年以上||
|应收票据|49,689,408.94|49,689,408.94|||49,689,408.94|
|小 计|49,689,408.94|49,689,408.94|||49,689,408.94|

(续上表)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初数|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||合 计|
|||1年以内|1-2年|2年以上||

|||||
|-|-|-|-|
|应收票据|100,371,000.45|100,371,000.45|100,371,000.45|
|小 计|100,371,000.45|100,371,000.45|100,371,000.45|

(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期末数|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
|银行借款|109,500,000.00|113,605,800.00|112,105,800.00||1,500,000.00|
|应付票据|100,606,029.70|100,606,029.70|100,606,029.70|||
|应付账款|210,181,423.14|210,181,423.14|210,181,423.14|||
|其他应付款|3,854,221.69|3,854,221.69|3,854,221.69|||
|小 计|424,141,674.53|428,247,474.53|426,747,474.53||1,500,000.00|

(续上表)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初数|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
|银行借款|121,500,000.00|128,845,502.81|77,126,036.14|50,219,466.67|1,500,000.00|
|应付票据|87,554,186.25|87,554,186.25|87,554,186.25|||
|应付账款|177,110,976.34|177,110,976.34|177,110,976.34|||
|其他应付款|3,516,605.05|3,516,605.05|3,516,605.05|||
|应付债券|257,908,368.35|319,999,000.00|319,999,000.00|||
|小 计|647,590,135.99|717,026,270.45|665,306,803.78|50,219,466.67|1,500,000.00|

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2014年12月31日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款，在其他变量不变的假设下，利率变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。/本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业最终控制方是自然人邰正彪。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益之在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：不适用
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|安徽泰尔投资股份有限公司|同受实际控制人控制|
|马鞍山市泰尔置业有限公司|同受实际控制人控制|
|上海燊泰智能设备有限公司|同受实际控制人控制|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|上海燊泰智能设备有限公司|材料采购|1,367,521.44||

出售商品/提供劳务情况表：不适用
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|安徽泰尔投资股份有限公司|房屋|12,000.00|12,000.00|
|马鞍山市泰尔置业有限公司|房屋|12,000.00|12,000.00|

本公司作为承租方：无
（3）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|3,952,600.00|4,518,200.00|

（4）其他关联交易
无
十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十二、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|6,740,258.43|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|6,740,258.43|

3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
详见第六节“股份变动及股东情况”中“员工持股计划情况”。
十三、其他重要事项
1、债务重组
|||||
|-|-|-|-|
|债务重组方式|债务重组损失金额（元）|将债务转为资本所导致的股本增加额|或有应付金额|
|债务豁免|3,035,339.44|||
|合 计|3,035,339.44|||

2、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。
（2）报告分部的财务信息
地区分部
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|境内|境外|合 计|
|主营业务收入|364,013,066.46|8,643,035.28|372,656,101.74|
|主营业务成本|245,316,451.32|4,700,957.39|250,017,408.71|

产品分部
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期数||上年同期数||
||收入|成本|收入|成本|
|万向联轴器|172,080,807.92|117,012,888.42|164,121,943.75|100,404,005.41|
|鼓形齿式联轴器|114,631,419.27|78,604,034.03|115,304,209.27|71,425,856.00|
|剪刃|15,511,454.45|10,477,590.49|16,969,033.42|11,092,782.01|
|精密卷筒|21,421,365.48|12,462,549.46|12,912,040.37|7,342,528.68|
|复合滑板|9,814,824.19|5,189,403.41|4,527,381.88|1,997,975.31|
|汽车传动轴|2,368,308.90|1,704,542.36|5,070,088.31|3,442,711.94|
|其他|36,827,921.53|24,566,400.54|37,718,403.27|20,919,841.18|
|小 计|372,656,101.74|250,017,408.71|356,623,100.27|216,625,700.53|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
不适用
（4）其他说明
不适用
3、其他
公司于2013年1月9日公开发行了320万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.2亿元，期限
为5年，转股期自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。截至2014年
12月31日，本公司可转换债券已经全部转换完毕，共转增股本37,475,281股，赎回1,829,100.00元。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||计提||
|||比例||计提|账面价值||比例|||账面价值|
||金额||金额|||金额||金额|比例||
|||（%）||比例（%）|||（%）||||
||||||||||（%）||
|按信用风险|||||||||||
|特征组合计|||||||||||
||458,047,196.85|100.00|47,384,887.63|10.34|410,662,309.22|403,739,125.78|100.00|34,705,456.14|8.60|369,033,669.64|
|提坏账准备|||||||||||
|的应收账款|||||||||||
|合计|458,047,196.85|100.00|47,384,887.63|10.34|410,662,309.22|403,739,125.78|100.00|34,705,456.14|8.60|369,033,669.64|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|312,182,805.44|15,609,140.27|5.00|
|1至2年|92,211,826.61|9,221,182.66|10.00|
|2至3年|33,507,733.75|10,052,320.13|30.00|
|3至4年|14,012,893.44|7,006,446.72|50.00|
|4至5年|3,180,698.82|2,544,559.06|80.00|
|5年以上|2,951,238.79|2,951,238.79|100.00|
|合计|458,047,196.85|47,384,887.63|10.34|

确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额12,883,283.68元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|货款|3,239,191.63|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||应收账款|||履行的核销|款项是否由|
|单位名称||核销金额|核销原因|||
||性质|||程序|关联交易产生|
|山东富伦钢铁有限公司|货款|1,000,000.00|无法收回|债务重组|否|
|日照钢铁轧钢有限公司|货款|2,014,022.00|无法收回|债务重组|否|
|武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司|货款|215,887.63|无法收回|债务重组|否|
|北京首钢国际工程技术有限公司|货款|9,282.00|无法收回|债务重组|否|
|合计|--|3,239,191.63|--|--|--|

应收账款核销说明：本期因债务重组转销应收账余额3,239,191.63元，相应冲减已计提坏账准备203.852.19元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|坏账准备|
|第一名|55,597,036.24|12.14|4,009,240.69|
|第二名|29,644,256.87|6.47|4,524,753.84|
|第三名|23,850,533.69|5.21|1,536,530.88|
|第四名|20,352,380.41|4.44|1,017,619.02|
|第五名|16,059,322.06|3.51|802,966.10|

|||||
|-|-|-|-|
|小 计|145,503,529.27|31.77|11,891,110.53|

2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||比例||计提比|账面价值||比例||计提比|账面价值|
||金额||金额|||金额||金额|||
|||（%）||例（%）|||（%）||例（%）||
|按信用风险特|||||||||||
|征组合计提坏|||||||||||
||22,737,813.85|100.00|1,999,705.49|8.79|20,738,108.36|24,538,320.61|100.00|2,064,908.84|8.42|22,473,411.77|
|账准备的其他|||||||||||
|应收款|||||||||||
|合计|22,737,813.85|100.00|1,999,705.49|8.79|20,738,108.36|24,538,320.61|100.00|2,064,908.84|8.42|22,473,411.77|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|21,123,039.88|1,056,151.99|5.00|
|1至2年|235,288.00|23,528.80|10.00|
|2至3年|578,468.63|173,540.59|30.00|
|3至4年|20,000.85|10,000.43|50.00|
|4至5年|222,664.04|178,131.23|80.00|
|5年以上|558,352.45|558,352.45|100.00|
|合计|22,737,813.85|1,999,705.49|8.79|

确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-65,203.35元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|子公司往来款|20,000,000.00|20,000,000.00|
|押金保证金|492,701.16|773,030.64|
|员工业务借款|1,129,225.97|2,520,448.76|
|单位往来款|998,875.14|1,015,230.90|
|其他|117,011.58|229,610.31|
|合计|22,737,813.85|24,538,320.61|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||余额|
|||||比例（%）||
|第一名|资金往来|20,000,000.00|1年以内|87.96|1,000,000.00|
|第二名|保证金|288,000.00|2-3年|1.27|86,400.00|
|第三名|保证金|270,000.00|5年以上|1.19|270,000.00|
|第四名|业务借款|187,314.95|5年以上|0.82|187,314.95|
|第五名|业务借款|126,090.00|2-3年|0.55|37,827.00|
|合计|--|20,871,404.95|--|91.79|1,581,541.95|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|107,722,159.27||107,722,159.27|107,722,159.27||107,722,159.27|
|对联营、合营|||||||
||47,579,733.56||47,579,733.56|47,340,584.71||47,340,584.71|
|企业投资|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|155,301,892.83|155,301,892.83|155,062,743.98|155,062,743.98|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值|减值准备期末|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||准备|余额|
|马鞍山动力传动机|||||||
||97,722,159.27|||97,722,159.27|||
|械有限责任公司|||||||
|马鞍山市泰尔工贸|||||||
||10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|合计|107,722,159.27|||107,722,159.27|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值|
||||||||宣告发|||||
|投资|期初|||权益法下|其他综|其他||计提||期末|准备|
|||追加投资|减少||||放现金||其|||
|单位|余额|||确认的投资|合收益|权益||减值||余额|期末|
||||投资||||股利或||他|||
|||||损益|调整|变动||准备|||余额|
||||||||利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|一重集团绍兴重||||||||||||
||17,596,671.72|||305,947.96||32,507.21||||17,935,126.89||
|型机床有限公司||||||||||||
|一重集团马鞍山||||||||||||
||29,743,912.99|||-99,306.32||||||29,644,606.67||
|重工有限公司||||||||||||
|小计|47,340,584.71|||206,641.64||32,507.21||||47,579,733.56||
|合计|47,340,584.71|||206,641.64||32,507.21||||47,579,733.56||

（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|369,533,370.29|260,216,285.57|326,842,170.64|213,783,535.69|
|其他业务|1,181,094.01|350,427.34|1,482,357.13|394,547.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|370,714,464.30|260,566,712.91|328,324,527.77|214,178,082.69|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|206,641.64|-781,335.81|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|6,890,000.00|150,000.00|
|合计|7,096,641.64|-631,335.81|

6、其他
无
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||11,440,660.21||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|-3,035,339.44||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-309,472.25||
|减：所得税影响额|1,752,107.10||
|少数股东权益影响额|3,903.63||
|合计|6,339,837.79|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股|
|||0.04|0.04|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.79|||

|||||
|-|-|-|-|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||0.19|0.01|0.01|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用√不适用
4、会计政策变更相关补充资料
公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年1月1日|2013年12月31日|2014年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|71,356,132.20|248,238,204.73|251,325,853.77|
|应收票据|96,148,892.57|100,371,000.45|49,689,408.94|
|应收账款|338,079,057.59|385,860,947.56|429,526,264.85|
|预付款项|2,773,566.46|3,948,801.31|5,656,954.59|
|其他应收款|5,425,199.38|3,831,225.38|1,924,328.97|
|存货|238,844,542.60|316,805,859.51|346,806,039.33|
|其他流动资产|||991,542.25|
|流动资产合计|752,627,390.80|1,059,056,038.94|1,085,920,392.70|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|11,000,000.00|101,000,000.00|101,000,000.00|
|长期股权投资|48,121,920.52|47,340,584.71|47,579,733.56|
|固定资产|299,795,051.34|297,499,754.26|302,465,452.58|
|在建工程|24,298,685.24|51,027,422.62|75,577,670.50|
|无形资产|69,153,466.84|67,816,965.31|67,331,036.34|

|||||
|-|-|-|-|
|商誉|24,824,631.12|21,324,631.12|14,824,631.12|
|递延所得税资产|4,601,920.16|6,525,650.96|11,115,798.83|
|非流动资产合计|481,795,675.22|592,535,008.98|619,894,322.93|
|资产总计|1,234,423,066.02|1,651,591,047.92|1,705,814,715.63|
|流动负债：||||
|短期借款|15,000,000.00|70,000,000.00|60,000,000.00|
|应付票据|103,495,553.98|87,554,186.25|100,606,029.70|
|应付账款|125,273,141.81|177,110,976.34|210,181,423.14|
|预收款项|20,928,329.60|23,425,873.78|25,066,369.13|
|应付职工薪酬|11,227,574.79|9,766,923.46|9,430,445.86|
|应交税费|11,018,801.97|8,019,005.11|9,027,151.87|
|应付利息|120,907.46|2,147,891.15|201,845.78|
|其他应付款|3,626,793.32|3,516,605.05|3,854,221.69|
|一年内到期的非流动负债|||48,000,000.00|
|流动负债合计|290,691,102.93|381,541,461.14|466,367,487.17|
|非流动负债：||||
|长期借款|51,500,000.00|51,500,000.00|1,500,000.00|
|应付债券||257,908,368.35||
|递延收益|36,791,250.00|34,041,250.00|31,291,250.00|
|非流动负债合计|88,291,250.00|343,449,618.35|32,791,250.00|
|负债合计|378,982,352.93|724,991,079.49|499,158,737.17|
|所有者权益：||||
|股本|104,000,000.00|187,200,117.00|224,675,281.00|
|资本公积|533,412,520.51|511,196,566.16|745,280,735.34|
|专项储备|142,719.82|962,036.68|1,035,825.55|
|盈余公积|29,174,651.14|30,702,065.27|32,813,358.64|
|未分配利润|187,918,026.12|195,717,953.28|202,023,378.20|
|归属于母公司所有者权益合计|854,647,917.59|925,778,738.39|1,205,828,578.73|
|少数股东权益|792,795.50|821,230.04|827,399.73|
|所有者权益合计|855,440,713.09|926,599,968.43|1,206,655,978.46|
|负债和所有者权益总计|1,234,423,066.02|1,651,591,047.92|1,705,814,715.63|

5、其他
无
第十二节备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
（四）载有董事长签名的2014年年度报告文本原件。
（五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
泰尔重工股份有限公司董事长：邰正彪
二○一五年四月二十八日