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|浙江世宝股份有限公司|

ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED
2013年度报告
证券简称：浙江世宝
证券代码：002703
公告编号：2014_011
披露时间：2014年 3月 24日
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)李根妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
2013年度报告 ................................................................ 1一、重要提示、目录和释义 ..................................................... 2二、公司简介 ................................................................ 8三、会计数据和财务指标摘要 .................................................. 10四、董事会报告 ............................................................. 11五、重要事项 ............................................................... 21六、股份变动及股东情况 ...................................................... 24七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................... 27八、公司治理 ............................................................... 33九、内部控制 ............................................................... 36十、财务报告 ............................................................... 37十一、备查文件目录 ......................................................... 106
释义
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|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、浙江世宝|指|浙江世宝股份有限公司|
|世宝控股、控股股东|指|浙江世宝控股集团有限公司|
|杭州世宝|指|杭州世宝汽车方向机有限公司，本公司全资子公司|
|杭州新世宝|指|杭州新世宝电动转向系统有限公司，本公司控股子公司|
|四平机械|指|四平市方向机械有限公司，本公司控股子公司|
|吉林世宝|指|吉林世宝机械制造有限公司，本公司全资子公司|
|北京奥特尼克|指|北京奥特尼克科技有限公司，本公司控股子公司|
|芜湖世特瑞|指|芜湖世特瑞转向系统有限公司，自2013年4月22日起成为本公司控股子公司|
|鄂尔多斯世特瑞|指|鄂尔多斯市世特瑞转向系统有限公司，芜湖世特瑞全资子公司|
|安徽长山|指|安徽长山汽车零件制造有限公司，世宝控股控股子公司|
|A股|指|在中国境内发行的面值为1.00元的人民币普通股|
|||在境外发行的面值为人民币1.00元的普通股，于香港联交所上市，并以港元认|
|H股|指||
|||购及买卖|
|香港联交所|指|香港联合交易所有限公司（The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.）|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|报告期、本期|指|2013年1月1日至2013年12月31日|
|||在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽|
|乘用车|指|车，可细分为基本型乘用车（轿车）、多功能乘用车（MPV）、运动型多用途乘用|
|||车（SUV）和交叉型乘用车|
|||在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车，可细分为重型卡车、中型卡|
|商用车|指||
|||车、轻型卡车、微型卡车、大型客车、中型客车、轻型客车|
|||将一系列零件或者产品，通过特定的装配工艺，组成一个实现某个特定功能的|
|总成|指||
|||整体|
|||用来改变或保持汽车行驶或倒退方向的一系列装置，主要由方向盘、转向管柱、|
|汽车转向系统|指|转向器、转向拉杆、转向节等零部件构成，其中转向器为技术含量最高的关键|
|||部件。汽车转向系统的功能就是按照驾驶员的意愿控制汽车的行驶方向|
|||又名转向机、方向机，用来增大转向盘传到转向传动机构的力和改变力的传递|
|转向器|指||
|||方向的汽车转向系统关键部件|
|||能够承受汽车前部载荷，支撑并带动前轮绕主销转动而使汽车转向的汽车转向|
|转向节|指||
|||系统零件，使汽车稳定行驶并灵敏传递行驶方向，要求具有很高的强度|
|循环球转向器|指|主要适用于商用车的转向器，由转向器壳体、螺杆、螺母以及螺杆与螺母间密|

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|||闭管路中的许多小钢球等零部件组成。当与方向盘转向管柱固定到一起的螺杆|
|||转动起来后，螺杆推动螺母上下运动，螺母再通过齿轮来驱动转向摇臂往复摆|
|||动从而实现转向，循环球即指小钢珠，被放置于螺母与螺杆之间的密闭管路内|
|||循环往复滚动。包括机械式循环球转向器和液压助力循环球转向器|
|||主要适用于乘用车的转向器。其结构相对紧凑，传动效率较高，主要由与转向|
|齿轮齿条转向器|指|轴做成一体的转向齿轮和常与转向横拉杆做成一体的齿条组成。包括机械式齿|
|||轮齿条转向器和液压助力齿轮齿条转向器|
|||Electronic Power Steering System，主要适用于新能源及节能减排型乘用车，|
|电动助力转向系统（EPS）|指|利用电动机产生动力协助驾驶者进行动力转向。一般由转矩(转向)传感器、电|
|||子控制单元、电动机、减速器、机械转向器、以及蓄电池电源所构成|
|一汽集团|指|中国第一汽车集团公司|
|江淮汽车|指|安徽江淮汽车集团有限公司|
|东风集团|指|东风汽车公司|
|奇瑞汽车|指|奇瑞汽车股份有限公司|
|吉利汽车|指|浙江吉利控股集团有限公司|
|金龙客车|指|厦门金龙汽车集团股份有限公司|
|福田汽车|指|北汽福田汽车股份有限公司|
|赛帕汽车|指|伊朗赛帕汽车集团 Iran Saipa Automotive Group|
|一汽轿车|指|一汽轿车股份有限公司|
|一汽大众|指|一汽大众汽车有限公司|

重大风险提示
1、汽车行业波动导致的风险
公司所处的汽车零部件及配件制造业的景气度取决于下游汽车行业的发展状况。而汽车行业受经济周期和国家政策的影响较大，汽车行业的波动会对本公司的生产经营产生较大影响。如果宏观经济出现周期性波动或者国家政策发生转变导致汽车行业经营环境变化，公司将面临盈利能力受汽车行业波动影响的风险。
2、产品质量风险
汽车转向器是汽车的关键部件，涉及整车的操纵性、稳定性和安全性，其质量直接关系到车辆的整体性能。因此，整车厂商要求公司按照有关零部件技术协议、质量保证协议以及现行国家标准、行业标准，向其提供符合标准的产品。如果产品出现质量问题，公司需负责返修或更换问题产品，所产生的相关费用由公司承担。如果因产品存在环保、安全等方面的缺陷造成整车召回事件，公司除承担一定的召回费用外，还将对公司品牌、声誉、市场拓展及经营业绩等产生不利影响。公司存在因产品质量问题导致的风险。
3、技术风险
汽车转向系统生产厂商一般采取与汽车企业合作开发的模式，汽车企业对汽车转向系统生产厂商的开发能力要求较高，如果公司不能持续开发出新技术、新产品来满足汽车企业不断升级的需求，则公司的市场拓展和盈利能力将会受到不利影响。另外，研发与技术优势是公司保持竞争力和发展的主要因素之一，如果公司出现技术纠纷、技术秘密被泄露或重要技术人员流失的情况，将对公司的经营造成不利影响。
4、存货规模较大的风险
存货规模较大是本行业的特点之一。报告期末，公司的存货为 180,906,462.73元，占公司资产总额的比例为13.77%。上述行业特征对公司生产安排和存货管理提出了较高要求，如果公司存货管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的生产经营产生负面影响。此外，若市场需求发生变化，公司则可能面临发生存货跌价损失的风险。
5、原材料价格波动风险
公司的原材料主要是毛坯铸锻件（铁铸件、铝铸件）、钢材、生铁、机加工件等。报告期内，原材料成本占生产成本的比重为65.89%，所占比重较高。原材料价格的波动会对公司产品的生产成本及毛利率、客户的采购价格预期等产生一定影响。如果原材料价格在一段时期内发生预期外的大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。
6、应收账款余额较高的风险
报告期末，公司应收账款账面净额为 278,671,401.35元，占资产总额的比例为21.21%。公司的应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。尽管公司应收账款占资产总额的比例较高是由行业特点及销售结算方式决定的，并且公司的客户主要为国内知名汽车企业，资信状况良好，但公司仍存在部分账款无法收回的风险。
7、海外市场拓展风险
公司产品销售主要集中于国内市场，近年来开拓海外市场已初显效果，实现了液压助力齿轮齿条转向器的批量外销。在国内市场整体保持稳定增长的情况下，国际市场销售有助于公司经营业绩和行业地位的提升。随着公司产能的进一步扩张以及对海外市场认识的加深，公司将在夯实国内市场的基础上，稳步推进对海外市场的拓展。如果国际政治局势发生重大变化，将会对公司的海外市场拓展产生影响，并可能影响本公司的经营业绩和财务状况，公司存在海外市场拓展风险。
8、与募集资金投资项目相关风险
于2014年1月27日召开的本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了非公开发行A股股票的预案，该预案已获得了于2014年3月20日召开的本公司2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会及 2014年第一次 H股类别股东大会的批准。本次非公开发行 A股股票尚需经中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。
9、实际控制人控制风险
公司实际控制人张世权及其家族成员张宝义、汤浩瀚、张兰君、张世忠直接和间接持有公司63.37%的股份。实际控制人有能力对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。
第二节公司简介
一、公司信息
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|股票简称|浙江世宝|股票代码|002703|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|浙江世宝股份有限公司|||
|公司的中文简称|浙江世宝|||
|公司的外文名称（如有）|ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED|||
|公司的外文名称缩写（如有）|ZHEJIANG SHIBAO|||
|公司的法定代表人|张世权|||
|注册地址|浙江省义乌市佛堂镇双林路1号|||
|注册地址的邮政编码|322002|||
|办公地址|浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号|||
|办公地址的邮政编码|310018|||
|公司网址|www.zjshibao.com|||
|电子信箱|ir@zjshibao.com|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘晓平|陈文洪|
|联系地址|浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号|浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号|
|电话|0571-28025692|0571-28025692|
|传真|0571-28025691|0571-28025691|
|电子信箱|ir@zjshibao.com|ir@zjshibao.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸的名称|证券时报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

四、注册变更情况
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||注册登记日期|注册登记地点|企业法人营业执照注册号|税务登记号码|组织机构代码|
|首次注册|2011年06月23日|浙江省工商局|330000400002163|330725147644521|14764452-1|
|报告期末注册|2013年01月09日|浙江省工商局|330000400002163|330725147644521|14764452-1|
|公司上市以来主营业务的变化情况||无变更||||
|历次控股股东的变更情况||无变更||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|杭州市西溪路128号|
|签字会计师姓名|贾川、俞佳南|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
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|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||深圳市福田区益田路江苏大厦A|||
|招商证券股份有限公司||徐忠哲、马建红|2012年11月2日至2014年12月31日|
||座38-45楼|||

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
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||||本年比上年||
||2013年|2012年||2011年|
||||增减(%)||
|营业收入（元）|674,596,299.70|548,384,676.25|23.02%|625,917,119.21|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|48,823,967.72|72,127,189.72|-32.31%|112,872,143.11|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||31,120,519.88|55,671,485.94|-44.10%|100,347,000.93|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|58,105,664.61|18,202,299.16|219.22%|44,958,300.41|
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.27|-33.33%|0.43|
|稀释每股收益（元/股）|0.18|0.27|-33.33%|0.43|
|加权平均净资产收益率（%）|6.69%|10.81%|-4.12%|18.98%|
||||本年末比上||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||年末增减(%)||
|总资产（元）|1,314,155,640.47|1,182,238,028.49|11.16%|1,051,351,797.88|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|743,553,105.84|716,941,766.52|3.71%|641,368,554.81|

二、非经常性损益项目及金额
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|-115,538.52|||
|||9,070,606.95|-312,885.34|
|销部分）||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|7,730,737.71|||
|||9,950,660.37|5,195,677.72|
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小|11,078,565.05|||
|于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价||-|-|
|值产生的收益||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，|14,739.73|||
|持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价||||
|||-|-|
|值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融||||
|负债和可供出售金融资产取得的投资收益||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|262,065.18|1,413,112.92|195,109.90|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|90,117.43|-262,760.70|-225,170.78|
|当期确认的以前年度所得税减免|-|-|8,963,243.85|
|减：所得税影响额|214,817.97|3,650,188.42|1,160,474.33|
|少数股东权益影响额（税后）|1,142,420.77|65,727.34|130,358.84|
|合计|17,703,447.84|16,455,703.78|12,525,142.18|

第四节董事会报告
一、概述
浙江世宝致力于汽车转向相关技术与产品的研究与开发，主要从事汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、设计、制造及销售，积累了丰富的行业经验，是国内领先的汽车转向系统整车配套商。公司是国内率先研究及开发汽车液压助力转向系统的企业之一，同时也是国内率先完成电动助力转向系统机电一体化自主研发及具备批量化生产能力的企业。
公司主要为各大汽车企业提供四大类总成产品：商用车液压助力循环球转向器、乘用车液压助力齿轮齿条转向器、转向节及节能与新能源汽车电动助力转向系统。公司产品被众多声誉良好的汽车企业使用，包括一汽集团、东风集团、江淮汽车、金龙客车、福田汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、赛帕汽车等。公司还是一汽集团的核心供货商及一汽大众的合格供货商。公司并通过建立一个覆盖全国主要地区的营销网络开发零售市场。
2013年，中国汽车产销分别为2,211.68万辆和2,198.41万辆，同比分别增长14.80%和13.90%。其中，乘用车产销分别为1,808.52万辆和1,792.89万辆，同比分别增长16.50%和15.70%；商用车产销分别为403.16万辆和405.52万辆，同比分别增长7.60%和6.40%。2013年，中国品牌（“自主品牌”）乘用车销售722.20万辆，同比增长11.4%；占乘用车销售总量的40.30%，占有率同比下降1.60%。2013年，商用车中客车产销分别为56.31万辆和55.89万辆，同比分别增长11.20%和10.20%；货车产销分别为346.85万辆和349.63万辆，同比分别增长7.00%和5.80%。2013年，中国汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1,943.06万辆，占汽车销售总量的88.40%，同比增长1.40%，行业集中度有所提高。
报告期内，受益于中国宏观经济表现稳定，汽车行业健康增长，以及公司在报告期内收购了一家联营公司股权并向其增资取得控股权，使得该公司纳入本公司合并财务报表范围，公司营业收入实现了增长。报告期内，公司实现营业收入为674,596,299.70元，较上年度增加23.02%，归属于上市公司股东的净利润为48,823,967.72元，较上年度减少32.31%。报告
期内，公司利润较上年度减少，主要系公司产品售价下降使得毛利下降，以及公司A股IPO募投项目仍处于建设期，生产经营规模的扩大使得包括财务费用在内的各项开支增加所致。
报告期末，公司的资产负债率为40.99%，较上年度上升。报告期末的公司总资产为1,314,155,640.47元，归属于上市公司股东的所有者权益为743,553,105.84元。
二、主营业务分析
1、收入
报告期内，公司实现主营业务收入为670,302,565.51元，较上年度增加23.03%，主要系液压助力齿轮齿条转向器销售增加所致。报告期内，公司主营业务毛利较上年度增加9,338,745.46元，主营业务毛利率为26.10%（2012年：30.39%）。公司毛利率下降，主要系产品售价下降所致。
自2013年5月起芜湖世特瑞纳入本公司合并财务报表范围。报告期内，按上年度同口径的主营业务收入为623,581,176.37元。
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|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
||销售量|1,594,310|1,279,379|24.62%|
|汽车零部件及配件制造（台/件）|生产量|1,625,435|1,284,709|26.52%|
||库存量|151,363|112,354|34.72%|

报告期内，本公司库存量较上年同期增加34.72%，主要系下半年为满足客户需求的增长，相应增加了生产量使得库存增加。
芜湖世特瑞及鄂尔多斯世特瑞自2013年5月起纳入本公司合并财务报表范围，转入库存7,884台。
公司主要销售客户情况
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|前五名客户合计销售金额（元）|502,992,866.11|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|74.56%|

公司前5大集团客户资料
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|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|一汽集团|239,650,423.59|35.53%|
|2|江淮汽车|81,586,408.77|12.09%|
|3|SAZEH GOSTAR SAIPA CO.|71,355,292.68|10.58%|
|4|东风集团|57,453,090.98|8.52%|
|5|奇瑞汽车|52,947,650.09|7.85%|
|合计|——|502,992,866.11|74.56%|

注：属于同一实际控制人控制的客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
2、成本
行业分类
单位：元
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||2013年||2012年|||
|行业分类||占营业成本比重（%）||占营业成本比重|同比增减(%)|
||金额||金额|||
|||||（%）||
|汽车零部件及配件制造|495,362,310.17|99.81%|379,244,389.43|99.85%|-0.04%|

产品分类
单位：元
||||||||
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|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
||原材料|157,481,851.64|78.19%|76,148,485.41|74.77%|3.42%|
|液压助力齿轮齿|||||||
||人工成本|13,313,147.96|6.61%|7,811,406.76|7.67%|-1.06%|
|条转向器|||||||
||制造费用|30,614,198.04|15.20%|17,883,742.19|17.56%|-2.36%|
||原材料|103,595,695.04|65.63%|107,704,783.18|71.27%|-5.64%|
|液压助力循环球|||||||
||人工成本|14,979,782.81|9.49%|12,966,283.71|8.58%|0.91%|
|转向器及部件|||||||
||制造费用|39,272,602.36|24.88%|30,451,120.83|20.15%|4.73%|
||原材料|27,999,560.20|45.07%|29,909,993.62|65.74%|-20.67%|
|转向节|人工成本|7,020,080.55|11.30%|4,440,546.66|9.76%|1.54%|
||制造费用|27,104,965.87|43.63%|11,146,864.07|24.50%|19.13%|

报告期内，转向节的原材料占营业成本比重较上年度下降，与此同时制造费用占营业成本比重较上年度上升，主要系报告期
内转向节的主要原材料精密铁铸件由原来的外部采购转为了由集团内部供应。
公司主要供应商情况
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|前五名供应商合计采购金额（元）|80,812,923.94|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|21.45%|

公司前5名供应商资料
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|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|索密克汽车配件有限公司|26,273,323.00|6.97%|
|2|河南广瑞汽车部件股份有限公司|17,839,447.74|4.73%|
|3|上海北特科技股份有限公司|14,116,353.24|3.75%|
|4|长春和运来钣金炉料加工有限公司|12,012,844.09|3.19%|
|5|昆山茂顺密封件工业有限公司|10,570,955.87|2.81%|
|合计|——|79,357,731.23|21.45%|

3、费用
报告期内，公司销售费用为50,068,677.27元，较上年度增加50.98%，主要系运输及仓储成本及三包费用增加所致；管理费用为78,930,895.74元，较上年度增加27.33%，主要系研发支出及职工薪酬增加所致；财务费用为11,464,634.83元，较上年度增加33.79%，主要系为扩大生产规模于报告期内新增大量银行借款所致；所得税费用为5,227,089.81元，较上年度减少50.70%，系报告期利润总额减少所致。
4、研发支出
报告期内，公司研发支出为25,503,480.73元，分别占本公司2013年度经审计净资产及营业收入的3.29%及3.78%。公司研发支出主要用于汽车转向系统相关的新技术研究及汽车转向总成产品开发计划的实施。强大的研发能力是公司的核心竞争力之一，帮助公司持续获得新业务及保持行业领先地位。
5、现金流
单位：元
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|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|449,282,921.11|611,272,645.67|-26.50%|
|经营活动现金流出小计|391,177,256.50|593,070,346.51|-34.04%|
|经营活动产生的现金流量净额|58,105,664.61|18,202,299.16|219.22%|
|投资活动现金流入小计|13,094,399.95|17,235,073.27|-24.02%|
|投资活动现金流出小计|59,200,460.69|59,700,292.47|-0.84%|
|投资活动产生的现金流量净额|-46,106,060.74|-42,465,219.20|8.57%|
|筹资活动现金流入小计|395,700,000.00|247,650,000.00|59.78%|
|筹资活动现金流出小计|426,110,496.91|187,325,893.55|127.47%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-30,410,496.91|60,324,106.45|-150.41%|
|现金及现金等价物净增加额|-18,163,742.78|36,061,186.41|-150.37%|

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年度增加219.22%，主要系购买商品更多采用票据方式支付，相应的减少
了现金支出所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少150.41%，主要系本年度偿还债务支付的现金大于取得借款收
到的现金，以及上年度本公司收到A股募集资金款项所致。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||毛利率比上|
|||||营业收入比上|营业成本比上||
||营业收入|营业成本|毛利率(%)|||年同期增减|
|||||年同期增减（%）|年同期增减（%）||
|||||||（%）|
|分行业|||||||
|汽车零部件及配件制造|670,302,565.51|495,362,310.17|26.10%|23.03%|30.62%|-4.30%|
|分产品|||||||
|液压助力齿轮齿条转向器|284,178,071.80|201,409,197.64|29.13%|83.95%|97.76%|-4.95%|
|液压助力循环球转向器及|||||||
||205,837,495.85|157,848,080.21|23.31%|-3.55%|4.45%|-5.88%|
|部件|||||||
|转向节|97,826,680.01|62,124,606.62|36.50%|30.63%|36.55%|-2.75%|
|散件配件及其他|82,460,317.85|73,980,425.70|10.28%|-19.19%|-8.42%|-10.55%|

公司及控股子公司的主营业务主要集中于国内。
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末|||
||||||比重增减（%）|
||金额|占总资产比例（%）|金额|占总资产比例（%）||
|货币资金|66,950,127.71|5.09%|78,543,676.91|6.64%|-1.55%|
|应收账款|278,671,401.35|21.21%|285,788,006.40|24.17%|-2.96%|
|存货|180,906,462.73|13.77%|136,467,615.08|11.54%|2.23%|
|长期股权投资|-|-|9,376,207.19|0.79%|-0.79%|
|固定资产|436,022,601.37|33.18%|352,252,860.50|29.80%|3.38%|
|在建工程|50,226,907.30|3.82%|92,861,833.52|7.85%|-4.03%|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年|||
||||||比重增减（%）|
||金额|占总资产比例（%）|金额|占总资产比例（%）||
|短期借款|234,750,000.00|17.86%|191,500,000.00|16.20%|1.66%|
|长期借款|2,830,000.00|0.22%|15,630,000.00|1.32%|-1.10%|

五、核心竞争力分析
公司通过长期专注于汽车转向系统相关技术与产品的自主研究与开发，积累了超过20年的汽车企业整车配套经验，建立了丰富的客户资源及良好的客户口碑，获得了多家国内大型汽车企业“年度优秀供应商”的荣誉，是一汽集团的核心供应商。公司的核心竞争优势具体体现在以下四个方面：
1）拥有自主研发的液压助力转向器及电动助力转向系统的核心技术，获得了国家专利局颁发的59项专利技术，其中6项为发明专利，另外还有3项与电动助力转向系统电子控制单元相关的软件著作权。
2）拥有先进的生产工艺及加工、检测、试验设备，全面推行精益生产模式及ISO:TS16949质量认证体系，以最具竞争力的价格为客户提供高技术、高品质的转向产品。
3）公司是国内转向行业内第一家建立了自己的精密铸件铸造及加工能力的企业，不仅有利于提高公司产品的品质保证，同时还帮助公司更好的满足客户的产品开发需求。
4）公司建立了灵活的人才引进及激励机制，一方面吸引海内外行业专家加盟，同时更注重年轻骨干的培养，为公司的未来发展储备各类人才。
六、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|2,971.18|
|报告期投入募集资金总额|2,971.18|
|已累计投入募集资金总额|2,971.18|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0%|
|募集资金总体使用情况说明||
|本公司2013年度实际使用募集资金29,711,807.49元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为||
|25,257.99元；累计已使用募集资金29,711,807.49元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40,936.29||
|元。截至 2013年12月31日，募集资金余额为40,936.29元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额||
|40,936.29元)。||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2015年||||
|汽车液压助力转向器|||||||||||
||否|20,000|20,000|2,971.18|2,971.18|100%|12月31|0|否|否|
|扩产项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2015年||||
|汽车零部件精密铸件|||||||||||
||否|26,000|26,000|0|0|0%|12月31|0|否|否|
|及加工建设项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2014年||||
|汽车转向系统研发、检|||||||||||
||否|5,000|5,000|0|0|0%|12月31|0|否|否|
|测及试制中心项目|||||||||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|51,000|51,000|2,971.18|2,971.18|--|--|0|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|51,000|51,000|2,971.18|2,971.18|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
||截至2013年12月31日，公司募集资金投资项目均尚在建设中。除汽车转向系统研发、检测及试制||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||中心项目无法单独核算效益外，本公司募集资金投资项目均尚未达到预定可使用状态。||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
||不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|截至2013年12月31日，公司实际以募集资金中的2,971.18万元置换预先已投入募集资金投资项||||||||||
|期投入及置换情况|目的自筹资金共计2,971.18万元。||||||||||
|用闲置募集资金暂时|||||||||||
||不适用||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|||||||||||
||不适用||||||||||
|金结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金|||||||||||
||本公司的募集资金余额全部为银行存款利息。||||||||||
|用途及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露|||||||||||
|中存在的问题或其他|本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。||||||||||
|情况|||||||||||

2、主要子公司、参股公司分析
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|杭州世宝|子公司|511,477,979.79|239,889,776.42|407,790,519.31|45,966,110.77|41,061,363.14|
|杭州新世宝|子公司|117,825,622.20|25,381,535.43|30,651,247.35|-13,797,707.65|-12,019,986.93|
|吉林世宝|子公司|190,111,602.62|23,819,478.68|76,087,621.86|-2,019,517.06|2,030,952.91|
|四平机械|子公司|284,289,598.53|204,728,255.80|190,254,966.81|8,149,687.03|7,249,760.12|
|北京奥特尼克|子公司|19,992,631.52|2,046,909.97|7,554,774.50|-240,397.56|-231,046.85|
|芜湖世特瑞|子公司|145,525,732.37|44,998,721.91|66,785,438.73|-2,116,689.16|-260,042.81|
|鄂尔多斯世特瑞|子公司|17,212,965.58|9,697,898.31|15,481,904.00|-32,129.56|-16,700.47|

本期杭州新世宝净资产较上年度减少32.14%，主要系该公司仍处于亏损期所致。
本期吉林世宝营业收入较上年度增加39.38%，主要系本期精密铁铸件产品开始为集团内部批量供货所致，然而同期净利润较上年度减少65.32%，主要系生产规模扩大，使得各项费用上升所致。
本期四平机械净利润较上年度减少65.18%，主要系产品售价下降使得毛利下降所致。
本公司的子公司情况详见第十节六、企业合并及合并财务报表的说明。
报告期内取得子公司的情况
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得子公司目的|报告期内取得子公司方式|对整体生产和业绩的影响|
||通过取得控股权，将其纳入公||公司综合生产能力和营业收|
|芜湖世特瑞||股权收购及增资||
||司的整体发展规划中。||入进一步扩大。|
||为芜湖世特瑞全资子公司，随|||
||||因生产规模尚小，短期内无影|
|鄂尔多斯世特瑞|芜湖世特瑞纳入公司的整体|取得其母公司控制权||
||||响。|
||发展规划中。|||

七、公司控制的特殊目的主体情况
公司不存在控制下的特殊目的主体。
八、公司未来发展的展望
1）汽车零部件行业发展趋势
汽车零部件企业脱离汽车整车企业并形成专业化零部件集团，是一种全球化趋势。国际著名的汽车零部件企业几乎都在中国成立了合资或独资企业。国内一批技术含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业正逐步成长起来。随着全球汽车产业越来越多的实行零部件“全球化采购”策略及跨国汽车企业推行本土化策略，对于中国汽车零部件的需求将大幅增长。
中国汽车零部件行业面临着新的机遇与挑战。
2）公司发展战略
公司秉承“先做强后做大，先做精后做广”、“以质量谋市场，以品质创品牌”的经营理念，专注主营业务，采取自主发展与
兼并收购并举的发展战略，努力把全系列车型的转向系统及关键零部件的研发和生产能力提高到具备国际竞争力的水平。
公司将加大对于高性能、智能化、轻量化及节能型的转向技术的研究与开发，拓展汽车转向系统系列化产品的中高端市场
及全球采购业务，实现电动助力转向系统（EPS）的大批量产业化。
3）经营计划
2014年，公司计划加大投资提升产能。同时，立足国内市场，巩固自主品牌汽车市场，开发合资车企客户；积极拓展国外市场，进入跨国汽车集团全球采购体系，实现国际、国内市场齐头并举、共同发展。
4）可能面对的风险
详见本报告第一节之重大风险提示。
九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本公司自2013年1月1日起提前执行财政部于2014年修订的《企业会计准则第2号──长期股权投资》、《企业会计准则第9号──职工薪酬》、《企业会计准则第30号──财务报表列报》和《企业会计准则第33号──合并财务报表》，以及财政部于2014年新制定发布的《企业会计准则第39号──公允价值计量》和《企业会计准则第40号──合营安排》等六项具体准则。
本公司提前执行该等六项具体准则，对本公司2013年度的财务报表并无影响。
十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，本公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
根据本公司与芜湖奇瑞科技有限公司于2013年1月30日签订的《股权转让合同》，本公司以300万元的价格受让芜湖奇瑞科技有限公司持有的芜湖世特瑞6%的股权；同时，公司对芜湖世特瑞溢价增资700万元（增加注册资本280万元）。上述受让及增资后，芜湖世特瑞注册资本变更为2,280万元，其中本公司出资1,320万元，占其注册资本的57.89%。该公司已于2013年4月22日办妥工商变更登记手续，故自2013年5月起将其纳入合并财务报表范围。
芜湖世特瑞持有鄂尔多斯世特瑞100%的股权，相应自2013年5月起将其纳入合并财务报表范围。
十二、公司利润分配及分红派息情况
报告期内，本公司未发生新订或修订现金分红政策的情形。本公司章程对利润分配政策包括现金分红的规定如下：第二百二十九条公司的利润分配应遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。在公司存在可分配利润的情况下，公司的利润分配政策是原则上每年应进行年度利润分配。考虑到公司全年经营成果尚未最终确定，依法可分配利润数额存在不确定性，公司原则不进行中期现金分红。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
第二百三十条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二（2）个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第二百三十一条 公司可以下列形式分配股利：（一）现金；（二）股票。在公司存在可分配利润情况下，根据公司的营业情况和财务状况，公司董事会可作出现金分配股利方案或/和股票分配股利方案。公司主要采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红；若公司营业收入增长快速，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案。公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公
司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的20%。存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，股东大会将为股东提供网络投票方式参与表决。公司股利不附带任何利息，除非公司没有在公司股利应付日将有关股息派发予股东。股东对其在催缴股款前已缴付任何股份的股款均享有利息，惟股东无权就其预缴股款收取在应缴股款日前宣派的利息。如公司行使权力没收未获领取的股利，则该权力只可在宣布股利日期后六年或六年以后行使。关于行使权利终止以邮递方式发送股息单，如该等股息单未予提现，则该项权力于该等股息单连续两（2）次未予提现后方可行使。然而，在该等股息单初次未能送达收件人而遭退回后，亦可行使该项权力。关于行使权力出售未能联络的股东的股份，除非符合下列各项规定，否则不得行使该项权：（1）有关股份于十二（12）年内最少应派发三(3)次股利，而于该段期间无人认领股利；及（2）发行人于十二（12）年届满后于报章上刊登广告，声明其拟将股份出售的意向，并知会香港联合联交所有关该意向。
第二百三十二条 公司向内资股股东支付股利以及其他款项，以人民币计价和宣布；公司向外资股（未有在境外上市）股东及H股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，以外币支付。公司需向外资股（未有在境外上市）股东及H股股东支付的外币，应当按照国家有关外汇管理的规定办理。除非有关法律、行政法规另有规定，用外币支付现金股利和其他款项的，汇率应采用该等款项宣布之日前五(5)个工作日，由中国人民银行公布的有关该外币兑人民币的五(5)日平均价折算。
第二百三十三条 公司向股东分配股利时，应当按照中国税法的规定，根据分配的金额代扣并代缴个人股东股利收入的应纳税金。
第二百三十四条 公司应当为持有境外上市外资股股份的股东委任收款代理人。收款代理人应当代有关股东收取公司就境外上市外资股股份分配的股利及其他应付的款项公司委任的收款代理人应符合上市地法律或者证券交易所有关规定的要求。公司委任的H股股东的收款代理人，应当为依照香港《受托人条例》注册的信托公司。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了||
||是|
|充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|报告期内未发生现金分红政策调整或变更的情形。|

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况：
经公司2012年3月16日召开的董事会审议通过，及经2012年5月25日召开的2011年度股东大会审议批准，以总股数262,657,855股(每股面值人民币1元)为基数，向全体股东派发现金红利每股人民币0.10元。该股利已于2012年年中发放，并在2012年度财务报表中反映。
经公司2013年3月22日召开的董事会审议通过，及经2013年6月14日召开的2012年度股东大会审议批准，以2012年末的总股数277,657,855股(每股面值人民币1元)为基数，按每10股派现金红利人民币0.80元（含税）分配，共派发股利人民币22,212,628.40元。该股利已于2013年年中发放，并在2013年度财务报表中反映。
经公司2014年3月21日召开的董事会审议通过，拟以2013年末的总股数277,657,855股(每股面值人民币1元)为基数，按每10
股派现金红利人民币0.80元（含税）分配，共派发股利人民币22,212,628.40元。上述预案尚待提交2013年年度股东大会批
准。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|22,212,628.40|48,823,967.72|45.50%|
|2012年|22,212,628.40|72,127,189.72|30.80%|
|2011年|26,265,785.50|112,872,143.11|23.27%|

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.80|
|分配预案的股本基数（股）|277,657,855|
|现金分红总额（元）（含税）|22,212,628.40|
|可分配利润（元）|31,102,380.02|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|100%|
|现金分红政策：||
|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的10%列入法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累||
|计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。同时，根据公司2013年度审计报告，母公司未分配利润为31,102,380.02||
|元。经考虑公司持续发展的需要，由董事长张世权先生提议以2013年末总股本277,657,855股为基数，按每10股派现金||
|红利0.80元（含税）分配，共派发股利人民币22,212,628.40元，不送红股，不以公积金转增股本。公司2013年度利润||
|分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开||
|发行A股股票的招股说明书中做出的承诺。上述预案业经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚待提交本公司股||
|东大会审议。||

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，本公司于2013年3月29日举行了2012年度网上业绩说明，其余无接待调研、沟通、采访等活动。
第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
本报告期无控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。
四、资产交易事项
1、收购资产情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||与交易对方的关|||
|交易对方或|被收购或置|交易价格||是否为关||||
||||进展情况||联关系（适用关联|披露日期|披露索引|
|最终控制方|入资产|（万元）||联交易||||
||||||交易情形|||
||||||||巨潮资讯网|
||长春世立汽|||||||
||||所涉及的资||||（www.cninfo.com.c|
||车制动零部|||||2013年07月||
|世宝控股||1,046.76|产产权已全|是|控股股东||n）：《浙江世宝：关于|
||件有限责任|||||12日||
||||部过户||||承诺事项履行完成的|
||公司90%股权|||||||
||||||||公告》|

2、出售资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||与交易对方|所涉及的|所涉及的|||
|||||资产出|||||||
|交易对|被出售||交易价格||是否为关|的关联关系|资产产权|债权债务|||
|||出售日||售定价|||||披露日期|披露索引|
|方|资产||（万元）||联交易|（适用关联|是否已全|是否已全|||
|||||原则|||||||
|||||||交易情形）|部过户|部转移|||
||长春世|||||||||巨潮资讯网|
|长春市|||||||||||
||立汽车|||||||||（www.cninfo.co|
|孟家车|||||||||||
||制动零|2014年||||||||m.cn）：《浙江世|
|桥零部||||协商|||||2013年12||
||部件有|2月14|1,046.76||否|不适用|是|是||宝：关于出售长春|
|件有限||||确定|||||月24日||
||限责任|日||||||||世立汽车制动零|
|责任公|||||||||||
||公司90%|||||||||部件有限责任公|
|司|||||||||||
||股权|||||||||司股权的公告》|

五、重大关联交易
1、关联方资金往来
本期，公司收到世宝控股资金往来款6,920万，截至2013年12月31日，公司已全额归还。
六、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||已完成，详情见2013年7|
|||||本公司A股于深||
|||本公司将在本次公开发行A股股票并上|||月12日巨潮资讯网|
||本公司及世||2012年05|交所开始上市||
|||市后六个月内，完成对长春世立90%股|||（www.cninfo.com.cn）：|
||宝控股||月17日|及买卖六个月||
|||权的收购。|||《浙江世宝：关于承诺事|
|||||内。||
||||||项履行完成的公告》|
|||自公司公开发行的A股股票上市之日起||||
|||三十六个月内，不转让或者委托他人管||||
|||理其所持有的公司股份，也不由公司收|2011年06|作为公司控股|报告期内，承诺人严格履|
||世宝控股|||||
|||购该部分股份，在上述期限届满后每年|月20日|股东期间|行了承诺|
|||转让的股份不超过其所持有公司股份总||||
|||数的百分之二十五。||||
|||自公司公开发行的A股股票上市之日起||||
|||三十六个月内，不转让所持世宝控股的||||
||张世权、张|出资，在上述期限届满后，在其任职期||作为公司实际||
||宝义、汤浩|间每年转让的世宝控股的出资不超过其|2011年06|控制人、董事、|报告期内，承诺人严格履|
||瀚、张兰君|所持有世宝控股出资的百分之二十五，|月20日|高级管理人员|行了承诺|
||和张世忠|其在离任公司董事、高级管理人员职务||期间||
|||后半年内，不转让所持有世宝控股的出||||
|||资。||||
|||自公司公开发行的A股股票上市之日起||||
|||三十六个月内，不转让或者委托他人管||||
|||理其所持有的公司股份，也不由公司收||||
|||购该部分股份，同时作为公司董事、高||作为公司股东、||
||||2011年06||报告期内，承诺人严格履|
||张世权|级管理人员，张世权还承诺在上述期限||董事、高级管理||
||||月20日||行了承诺|
|||届满后，在其任期期间每年转让的股份||人员期间||
|||不超过其所持有公司股份总数的百分之||||
|||二十五，离职半年内，不转让所持有的||||
|||公司股份。||||
|承诺是否及||||||
||是|||||
|时履行||||||

七、聘任、解聘会计师事务所情况
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|60|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|第一年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|贾川、俞佳南|

报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的内部控制审计机构，报酬为20万元。
八、其他重大事项的说明
本公司于2014年1月27日召开的第四届董事会第十三次会议上审议通过了非公开发行A股股票的预案，相关详情见本公司1月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告《浙江世宝：非公开发行A股股票预案》及相关披露文件。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例(%)||送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|175,943,855|63.37%|-|-|-|-|-|175,943,855|63.37%|
|3、其他内资持股|175,943,855|63.37%|-|-|-|-|-|175,943,855|63.37%|
|其中：境内法人持股|165,387,223|59.57%|-|-|-|-|-|165,387,223|59.57%|
|境内自然人持股|10,556,632|3.80%|-|-|-|-|-|10,556,632|3.80%|
|二、无限售条件股份|101,714,000|36.63%|-|-|-|-|-|101,714,000|36.63%|
|1、人民币普通股|15,000,000|5.40%|-|-|-|-|-|15,000,000|5.40%|
|3、境外上市的外资股|86,714,000|31.23%|-|-|-|-|-|86,714,000|31.23%|
|三、股份总数|277,657,855|100.00%|-|-|-|-|-|277,657,855|100.00%|

二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍||发行价格|||||
||发行日期||发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|生证券名称||（或利率）|||||
|股票类|||||||
|A股|2012年10月26日|2.58|15,000,000|2012年11月02日|15,000,000|-|

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]898号文核准及经深交所深证上[2012]364号文同意，公司首次公开发行1,500万股A股股票于2012年11月2日在深交所上市。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||7,233|||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||||6,481|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||报告期内|持有有限售||持有无限售|质押或冻结情况|||
||||持股比例|报告期末持|||||||||
|股东名称|股东性质|||||增减变动|条件的股份||条件的股份||||
||||（%）|股数量||||||股份状态||数量|
|||||||情况|数量||数量||||
|浙江世宝控股集团有限公司|境内非国有法人||59.57%|165,387,223||无|165,387,223||-||||
|||||||||||-||-|
|香港中央结算（代理人）有限公司|境外法人||31.12%|864,395,700||-|-||864,395,700||||
|||||||||||-||-|
|张世权|境内自然人||3.80%|10,556,632||无|10,556,632||-|-||-|
|张智平|境内自然人||0.08%|236,350||-|-||236,350|-||-|
|周永洪|境内自然人||0.08%|210,600||-|-||210,600|-||-|
|林启生|境内自然人||0.04%|120,000||-|-||120,000|-||-|
|叶盈光|境内自然人||0.04%|119,800||-|-||119,800|-||-|
|黄甫顺|境内自然人||0.04%|112,880||-|-||112,880|-||-|
|刘剑涛|境内自然人||0.04%|108,000||-|-||108,000|-||-|
|苏辉明|境内自然人||0.04%|107,632||-|-||107,632|-||-|
|战略投资者或一般法人因配售新股成|||||||||||||
|为前10名股东的情况（如有）（参见|||无||||||||||
|注3）|||||||||||||
||||浙江世宝控股集团有限公司是公司控股股东，张世权是公司实际控制人。未知无限||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||||||
||||售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。||||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
|||||||||股份种类|||||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||||||
|||||||||股份种类|||数量||
|香港中央结算（代理人）有限公司||864,395,700||||||境外上市外资股|||864,395,700||
|张智平||236,350||||||人民币普通股|||236,350||
|周永洪||210,600||||||人民币普通股|||210,600||
|林启生||120,000||||||人民币普通股|||120,000||
|叶盈光||119,800||||||人民币普通股|||119,800||
|黄甫顺||112,880||||||人民币普通股|||112,880||
|刘剑涛||108,000||||||人民币普通股|||108,000||
|苏辉明||107,632||||||人民币普通股|||107,632||
|王凯||105,671||||||人民币普通股|||105,671||
|沈孝鸣||102,447||||||人民币普通股|||102,447||
|前10名无限售流通股股东之间，|||||||||||||
|以及前10名无限售流通股股东和||浙江世宝控股集团有限公司及张世权与前10名无限售流通股股东之间不存在关联关系|||||||||||
|前10名股东之间关联关系或一致||和一致行动的情形。未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。|||||||||||
|行动的说明|||||||||||||
|前十大股东参与融资融券业务股|||||||||||||
|||不适用|||||||||||
|东情况说明（如有）|||||||||||||

报告期内公司股东未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
|世宝控股|张世忠|2003年05月28日|75193535-X|5000万元|实业投资|
||世宝控股2013年度营业收入为零，净利润1,668.13万元。2013年末总资产为8,649.9万元，|||||
|经营成果、财务状况、现金||||||
||净资产为6,236.5万元，资产负债率为27.90%，年末现金及现金等价物余额为1,583.56万元。|||||
|流和未来发展战略等||||||
||世宝控股的发展战略是做实业投资。|||||
|控股股东报告期内控股和||||||
|参股的其他境内外上市公|无|||||
|司的股权情况||||||

3、公司实际控制人情况
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|张世权|中国|否|
|张宝义|中国|否|
|汤浩瀚|中国|否|
|张兰君|中国|否|
|张世忠|中国|否|
||最近5年内，张世权为本公司董事长兼总经理，张宝义为本公司副董事长兼副||
|最近5年内的职业及职务|总经理，汤浩瀚为本公司副董事长兼副总经理，张兰君为本公司董事兼财务负||
||责人，张世忠为本公司董事及世宝控股董事长。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
报告期内，无公司股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划。
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增|本期减||
|||任职状|||任期起始日|任期终止日|期初持股数|持股份|持股份|期末持股数|
|姓名|职务||性别|年龄|||||||
|||态|||期|期|（股）|数量|数量|（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||董事长兼总||||2012年05|2015年05|||||
|张世权||现任|男|64|||10,556,632|-|-|10,556,632|
||经理||||月25日|月24日|||||
||副董事长兼||||2012年05|2015年05|||||
|张宝义||现任|男|41|||-|-|-|-|
||副总经理||||月25日|月24日|||||
||副董事长兼||||2012年05|2015年05|||||
|汤浩瀚||现任|男|46|||-|-|-|-|
||副总经理||||月25日|月24日|||||
||董事兼财务||||2012年05|2015年05|||||
|张兰君||现任|女|39|||-|-|-|-|
||负责人||||月25日|月24日|||||
||||||2012年05|2015年05|||||
|朱颉榕|董事|现任|男|66|||-|-|-|-|
||||||月25日|月24日|||||
||||||2012年05|2015年05|||||
|张世忠|董事|现任|男|53|||-|-|-|-|
||||||月25日|月24日|||||
||||||2012年05|2015年05|||||
|楼润正|董事|现任|男|50|||-|-|-|-|
||||||月25日|月24日|||||
||||||2012年05|2015年05|||||
|周锦荣|独立董事|现任|男|51|||-|-|-|-|
||||||月25日|月24日|||||
||||||2012年05|2015年05|||||
|赵春智|独立董事|现任|男|68|||-|-|-|-|
||||||月25日|月24日|||||
||||||2012年05|2015年05|||||
|张洪智|独立董事|现任|男|48|||-|-|-|-|
||||||月25日|月24日|||||
||||||2012年05|2015年05|||||
|李自标|独立董事|现任|男|68|||-|-|-|-|
||||||月25日|月24日|||||
||||||2012年05|2015年05|||||
|杜敏|监事|现任|男|59|||-|-|-|-|
||||||月25日|月24日|||||
||||||2012年05|2015年05|||||
|杨迪山|监事|现任|男|76|||-|-|-|-|
||||||月25日|月24日|||||
||||||2012年05|2015年05|||||
|吴琅平|监事|现任|男|51|||-|-|-|-|
||||||月25日|月24日|||||
||||||2012年05|2015年05|||||
|沈松生|监事|现任|男|77|||-|-|-|-|
||||||月25日|月24日|||||
||||||2012年05|2015年05|||||
|王奎泉|监事|现任|男|50|||-|-|-|-|
||||||月25日|月24日|||||
||||||2012年05|2015年05|||||
|虞忠潮|副总经理|现任|男|49|||-|-|-|-|
||||||月25日|月24日|||||
||副总经理兼||||2013年12|2015年05|||||
|刘晓平||现任|女|43|||-|-|-|-|
||董事会秘书||||月27日|月24日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|10,556,632|-|-|10,556,632|

二、任职情况
1）董事会成员
张世权先生，64岁，公司董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，自2004年6月12日起担任公司董事长兼总经理。张世权先生曾获得“中国优秀民营企业家”称号，2006年被中国工业经济年度人物评选办公室评选为“第二届中国工业经济年度十大杰出人物”。张世权先生本届任期自2012年5月25日起至2015年5月24日止。
张宝义先生，41岁，公司副董事长兼副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2004年6月12日起担任公司副董事长兼副总经理。张宝义先生2004年被授予“义乌市劳动模范”。张宝义先生本届任期自2012年5月25日起至2015年5月24日止。
汤浩瀚先生，46岁，公司副董事长兼副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，自2004年6月12日起担任公司副董事长兼副总经理。汤浩瀚先生曾获吉林省优秀企业家、吉林省劳动模范、全国青年兴业领头人、全国优秀民营科技企业家、国家“五一”劳动奖章等荣誉。汤浩瀚先生本届任期自2012年5月25日起至2015年5月24日止。
张兰君女士，39岁，公司董事兼财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2004年6月12日起担任公司董事及财务负责人。张兰君女士拥有十余年企业财务经验。张兰君女士本届任期自2012年5月25日起至2015年5月24日止。
朱颉榕先生，66岁，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，于2004年6月12日至2012年12月31日担任公司副总经理，自2004年6月12日起担任公司董事。朱颉榕先生本届任期自2012年5月25日起至2015年5月24日止。
张世忠先生，53岁，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，自2004年6月12日起担任公司董事。张世忠先生本届任期自2012年5月25日起至2015年5月24日止。
楼润正先生，50岁，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2009年起担任浙江圆正宾馆管理有限公司总经理。楼润正先生自2009年11月4日起担任公司董事，其本届任期自2012年5月25日起至2015年5月24日止。
周锦荣先生，51岁，公司独立董事，中国国籍，中华人民共和国香港特别行政区永久公民，研究生学历。周锦荣先生拥有二十余年企业财务经验，现为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会执业会员、香港执业会计师及香港华人会计师工会理事。现任香港联交所主板上市之中国水务集团有限公司及谭木匠控股有限公司独立董事、香港联交所创业板上市之环康集团有限公司独立董事及香港联交所主板上市之盈利时控股有限公司财务董事。周锦荣先生自2009年11月4日起担任公司独立董事，其本届任期自2012年5月25日起至2015年5月24日止。
赵春智先生，68岁，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。赵春智先生于2006年从一汽集团退休，自2009年6月5日起担任公司独立董事。赵春智先生本届任期自2012年5月25日起至2015年5月24日止。
张洪智先生，48岁，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。张洪智先生在银行、证券及投资领域拥有逾20年经验。张洪智先生于2007年4月至2009年12月担任河南汇诚投资有限公司北京代表处首席代表，于2010年1月至2012年12月担任河南南阳淅减汽车减振器有限公司副总经理，自2008年9月起担任湖南鸿辉科技有限公司监事，自2012年9月起担任首控基金管理有限公司副总裁。张洪智先生自2011年6月20日起担任公司独立董事，其本届任期自2012年5月25日起至2015年5月24日止。
李自标先生，68岁，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。李自标先生是中国汽车工程协会转
向技术分会委员及副主任、中国汽车工业协会转向器委员会秘书长、全国汽车经济技术信息网转向专业网秘书长及全国汽车标准化技术委员会转向系统技术委员分会常务秘书长。李自标先生自2012年2月10日起担任公司独立董事，其本届任期自2012年5月25日起至2015年5月24日止。
2）监事会成员
杜敏先生，59岁，公司监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2002年起担任四平机械总经理助理。杜敏先生自2007年6月1日起担任公司监事会主席，其本届任期自2012年5月25日起至2015年5月24日止。
杨迪山先生，76岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。杨迪山先生于1998年从一汽集团退休，2006年至2011年担任北京科冠车辆新技术开发有限公司副总经理。杨迪山先生自2009年6月5日起担任公司监事，其本届任期自2012年5月25日起至2015年5月24日止。
吴琅平先生，51岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，自1993年起担任杭州世宝制造工艺部部长。吴琅平先生自2009年6月5日起担任公司监事，其本届任期自2012年5月25日起至2015年5月24日止。
沈松生先生，77岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，2009年从公司退休。沈松生先生自2004年6月12日起担任公司监事，其本届任期自2012年5月25日起至2015年5月24日止。
王奎泉先生，50岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2000年9月起担任浙江财经学院教授。王奎泉先生自2004年6月12日起担任公司监事，其本届任期自2012年5月25日起至2015年5月24日止。
3）高级管理人员
公司总经理张世权先生、副总经理张宝义先生、副总经理汤浩瀚先生、财务负责人张兰君女士的情况请参见1）董事会成员。
公司其他高级管理人员情况如下：
虞忠潮先生，49岁，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，自2006年8月11日起担任公司副总经理。
刘晓平女士，43岁，公司副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2006年起担任公司证券及投资部总监，自2011年5月13日起担任公司董事会秘书，自2013年12月27日起担任公司副总经理兼董事会秘书。
在股东单位任职情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位担|||在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||任的职务|||取报酬津贴|
|张世忠|世宝控股|董事长|2012年05月28日|2015年05月27日|否|
|张世权|世宝控股|董事|2012年05月28日|2015年05月27日|否|
|杨迪山|世宝控股|董事|2012年05月28日|2015年05月27日|否|
|朱颉榕|世宝控股|监事|2012年05月28日|2015年05月27日|否|

在其他单位任职情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位担任的|||在其他单位是否|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||职务|||领取报酬津贴|
||杭州世宝|执行董事|2011年03月11日|2014年03月10日|否|
||四平机械|董事长|2011年10月28日|2014年10月27日|否|
||芜湖世特瑞|董事长|2013年11月18日|2016年11月17日|否|
|张世权|吉林世宝|董事|2012年07月22日|2015年07月21日|否|
||杭州新世宝|董事|2013年12月14日|2016年12月13日|否|
||北京奥特尼克|董事|2013年10月18日|2016年10月17日|否|
||安徽长山|董事|2012年03月21日|2015年03月20日|否|
||杭州新世宝|董事长|2013年12月14日|2016年12月13日|否|
||北京奥特尼克|董事长|2013年10月18日|2016年10月17日|否|
|张宝义|芜湖世特瑞|董事|2013年11月18日|2016年11月17日|否|
||安徽长山|董事|2012年03月21日|2015年03月20日|否|
||杭州世宝|总经理|2012年03月29日|2015年03月28日|否|
||吉林世宝|董事长|2012年07月22日|2015年07月21日|否|
|汤浩瀚|四平机械|董事兼总经理|2011年10月28日|2014年10月27日|否|
||安徽长山|董事|2012年03月21日|2015年03月20日|否|
||杭州世宝|财务负责人|2012年03月29日|2015年03月28日|否|
|张兰君||||||
||安徽长山|董事|2012年03月21日|2015年03月20日|否|
|张世忠|安徽长山|董事长|2012年03月21日|2015年03月20日|否|
||浙江圆正宾馆管理有限公|||||
|楼润正||总经理|2009年01月01日|-|是|
||司|||||
||首控基金管理有限公司|副总裁|2012年09月14日|-|是|
|张洪智||||||
||湖南鸿辉科技有限公司|监事|2011年09月26日|2014年09月25日|否|
||盈利时控股有限公司|财务董事|2011年03月11日|2015年05月15日|是|
||中国水务集团有限公司|独立董事|2007年03月30日|2015年09月07日|是|
|周锦荣||||||
||谭木匠控股有限公司|独立董事|2009年11月17日|2014年05月18日|是|
||环康集团有限公司|独立董事|2008年03月05日|2015年04月26日|是|
|杜敏|四平机械|总经理助理|2002年01月01日|-|是|
|吴琅平|杭州世宝|技术工艺部部长|2007年01月01日|-|是|
|王奎泉|浙江财经学院|教授|2000年09月01日|-|是|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策由薪酬委员会向董事会建议，由董事会批准。如根据深交所、香港联交所有关规
定，有关之董事、监事服务协议须获股东批准，则由薪酬委员会向股东提议如何投票表决。公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定除了参考同类公司支付的薪酬，亦考虑个人责任、经验、工作量及其投入公司的时间而厘定。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|张世权|董事长兼总经理|男|64|现任|400,000.00||400,000.00|
|张宝义|副董事长兼副总经理|男|41|现任|312,859.20||312,859.20|
|汤浩瀚|副董事长兼副总经理|男|46|现任|311,400.00||311,400.00|
|张兰君|董事兼财务负责人|女|39|现任|237,757.37||237,757.37|
|朱颉榕|董事|男|66|现任|180,000.00||180,000.00|
|张世忠|董事|男|53|现任|108,859.20||108,859.20|
|楼润正|董事|男|50|现任|30,000.00||30,000.00|
|周锦荣|独立董事|男|51|现任|120,000.00||120,000.00|
|赵春智|独立董事|男|68|现任|30,000.00||30,000.00|
|张洪智|独立董事|男|48|现任|30,000.00||30,000.00|
|李自标|独立董事|男|68|现任|30,000.00||30,000.00|
|杜敏|监事|男|59|现任|117,000.00||117,000.00|
|杨迪山|监事|男|76|现任|24,000.00||24,000.00|
|吴琅平|监事|男|51|现任|123,109.48||123,109.48|
|沈松生|监事|男|77|现任|30,954.00||30,954.00|
|王奎泉|监事|男|50|现任|24,000.00||24,000.00|
|虞忠潮|副总经理|男|49|现任|235,056.00||235,056.00|
|刘晓平|副总经理兼董事会秘书|女|43|现任|170,584.00||170,584.00|
|合计|--|--|--|--|2,515,579.25|0|2,515,579.25|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|||||为加强公司证券事务工作，聘任公司董事会秘书刘晓|
|刘晓平|副总经理兼董事会秘书|聘任|2013年12月27日||
|||||平为副总经理，并继续担任董事会秘书。|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。
六、公司员工情况
报告期末，公司合并口径的在职员工总数为1,650人，在职员工专业构成及教育程度以图表列示如下：
||||
|-|-|-|
|员工专业结构|||
|类别|人数（人）|占员工总数（%）|
|生产人员|1074|65.09%|
|技术质量人员|345|20.91%|
|销售采购人员|87|5.27%|
|行政管理人员|144|8.73%|
|员工总数：|1650|100.00%|
|员工教育程度|||
|类别|人数（人）|占员工总数（%）|
|硕士及以上|10|0.61%|
|大学本科|176|10.67%|
|大、中专|802|48.61%|
|高中及以下|662|40.12%|
|员工总数：|1650|100.00%|

公司按照市场惯例为员工提供可观的薪酬福利，并根据中国相关法规提供退休福利。公司人力资源部负责制定员工培训计划，提供岗位技能培训及综合管理培训，培训方式以内部培训为主，同时根据需要聘请外部专家、教授来公司授课，及提供员工外派培训机会。公司每年开展团队建设等活动，以增强员工凝聚力。
报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为零。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司根据中华人民共和国、中国证监会、深交所及香港联交所发布的有关法律、法规及部门规章，新订及修订了公司《财务会计信息四方沟通机制》、《大股东定期沟通制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《内部审计制度》、《重大信息内部报告制度》及《董事会提名委员会议事规则》。
报告期内，公司整体运作规范，治理制度健全，信息披露公平、及时、完整、准确，公司治理符合中华人民共和国《公司法》及中国证监会、深交所及香港联交所的有关规定。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司董事会于2013年3月15日以书面决议通过了《浙江世宝股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。报告期内，本公司于定期报告的编制期间均履行了内幕信息知情人登记手续。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、审议《浙江世宝2012年度审计报告》的||||
||||以普通决议案通过|||
|||议案||||
|||2、审议《浙江世宝2012年度报告、年度报||||
||||以普通决议案通过|||
|||告摘要及业绩公告》的议案||||
|||3、审议《浙江世宝2012年度董事会工作报||||
||||以普通决议案通过|||
|||告》的议案||||
||||||巨潮资讯网|
|||4、审议《浙江世宝2012年度利润分配预案》||||
||||以普通决议案通过||（www.cninf|
|||的议案|||o.com.cn）|
|2012年年度|2013年06月|||2013年06月||
|||5、审议《浙江世宝2012年度公司治理报告》|||《浙江世宝：|
|股东大会|14日||以普通决议案通过|17日||
|||的议案|||2012年年度|
||||||股东大会决|
|||6、审议《不再续聘安永华明会计师事务所||||
||||||议公告》|
|||并聘任天健会计师事务所为浙江世宝2013|以普通决议案通过|||
|||年度审计机构》的议案||||
|||7、审议《浙江世宝2013年度董事及监事薪||||
||||以普通决议案通过|||
|||酬方案》的议案||||
|||8、审议《浙江世宝2012年度监事会工作报||||
||||以普通决议案通过|||
|||告》的议案||||

2、本报告期临时股东大会情况
期内本公司未召开临时股东大会。
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|周锦荣|9|2|7|0|0|否|
|赵春智|9|3|6|0|0|否|
|张洪智|9|2|6|1|0|否|
|李自标|9|1|6|1|1|是|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

李自标先生因病住院治疗缺席本公司第四届董事会第七次会议，委托张洪智先生代为出席本公司第四届董事会第八次会议并表决。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
薪酬委员会
本公司于2006年4月26日成立薪酬委员会，并制订其议事规则。薪酬委员会的主要职责包括(i)就本公司董事及高级管理层的薪酬政策与架构向董事会提出建议；(ii)为厘定该薪酬政策制订正式及透明的程序；及(iii)评估表现及按照该等评估制订薪酬政策。薪酬委员会由三名成员组成，分别为独立董事周锦荣先生(薪酬委员会主席)和张洪智先生，以及董事张世忠先生。
报告期内，薪酬委员会召开了一次会议，审议通过了向董事会建议本公司2014年度董事、监事及高级管理人员之薪酬的议案。
提名委员会
本公司于2011年5月13日成立提名委员会，并制订其议事规则。提名委员会的主要职责包括(i)研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；(ii)广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；(iii)对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议；及(iv)至少每年一次检讨董事会的架构、人數及组成，以推行发行人的公司策略。提名委员会由三名成员组成，分别为独立董事周锦荣先生(提名委员会主席)和赵春智先生，以及董事张兰君女士。报告期内，提名委员会召开了二次会议，审议通过了《浙江世宝董事会成员多元化政策》及相应修订《浙江世宝董事会提名委员会议事规则》的议案，向公司确认董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面）适合本公司的公司策略的议案及向董事会提名刘晓平女士为公司副总经理，并继续担任公司董事会秘书的议案。
审核委员会
本公司于2006年4月26日成立审核委员会，并制订其议事规则。审核委员会主要负责就审计师之委任及罢免向董事会提供建议、批准审计师之薪酬及聘用条款、审阅财务数据，并监管财务汇报制度及内部监控程序。审核委员会由三名成员组成，分
别为独立董事周锦荣先生(审核委员会主席)和张洪智先生，以及董事张世忠先生。报告期内，审核委员会召开了五次会议，
审议通过了本公司2012年度审计报告、2012年度内部控制自我评价报告、2013年第一季度、半年度及第三季度未经审计财务
报告、内部审计报告及内部审计工作计划等报告，审核委员会还审议通过了不再续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），
并聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度的审计机构的议案并提交董事会审议。
投资与战略委员会
本公司于2011年5月13日成立投资与战略委员会，并制订其议事规则。投资与战略委员会主要负责(i)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；(ii)对公司的重大投融资方案进行研究并提出建议；(iii)对重大市场开发、兼并收购等项目进行研究并提出建议；及(iv)对上述事项的实施进行检查。投资与战略委员会由三名成员组成，分别为董事长张世权先生(投资与战略委员会主席)、董事张宝义先生及汤浩瀚先生。报告期年内，投资与战略委员会召开了一次会议，审议通过了向董事会建议适时启动A股再融资的议案。
五、监事会工作情况
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均独立于控股股东，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
七、同业竞争情况
公司不存在同业竞争的情形。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了符合公司经营发展需要的高级管理人员绩效考核制度。同时，公司注重管理人员的梯队培养，以确保公司管理人员的储备满足公司发展的需要。公司还建立了灵活的人才引进及激励政策，吸引外部优秀人才加盟公司。报告期内，公司根据绩效考核制度，结合与绩效挂钩的激励政策，完成了对上年度高级管理人员的考核工作。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
二、董事会关于内部控制责任的声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制具有固有的限制，难免存在由于错误、疏忽等而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制制度、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司按照中华人民共和国《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的规定，建立了公司《财务管理制度》、《内部审计制度》等公司内部财务管理制度，从制度上保证公司财务报告方面的规范运作。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事||
|会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司||
|非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部||
|控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。||
|内部控制自我评价报告全文披露日期|2014年03月24日|
|内部控制自我评价报告全文披露索引|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《浙江世宝：2013年度内部控制评价报告》|

五、内部控制审计报告
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，浙江世宝于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在||
|所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。||
|内部控制审计报告全文披露日期|2014年03月24日|
|内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《浙江世宝：2013年度内部控制审计报告》|

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司董事会于2013年3月15日以书面决议通过了《浙江世宝股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。经核查，本
公司2012年度报告未出现重大差错的情形。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年03月21日|
|审计机构名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|天健审〔2014〕1118号|
|注册会计师姓名|贾川、俞佳南|

浙江世宝股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江世宝股份有限公司（以下简称浙江世宝公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是浙江世宝公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，浙江世宝公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江世宝公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贾川
中国·杭州 中国注册会计师：俞佳南
二〇一四年三月二十一日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江世宝股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|66,950,127.71|78,543,676.91|
|应收票据|107,726,195.93|117,298,613.04|
|应收账款|278,671,401.35|285,788,006.40|
|预付款项|6,645,582.97|7,492,521.04|
|其他应收款|14,656,634.69|8,858,237.88|
|存货|180,906,462.73|136,467,615.08|
|被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售|||
||10,467,600.00|-|
|的处置组中的资产|||
|其他流动资产|18,682,541.03|5,224,181.63|
|流动资产合计|684,706,546.41|639,672,851.98|
|非流动资产：|||
|长期股权投资|-|9,376,207.19|
|固定资产|436,022,601.37|352,252,860.50|
|在建工程|50,226,907.30|92,861,833.52|
|无形资产|111,106,921.94|70,278,922.57|
|商誉|4,694,482.34|-|
|递延所得税资产|4,655,061.06|3,540,202.68|
|其他非流动资产|22,743,120.05|14,255,150.05|
|非流动资产合计|629,449,094.06|542,565,176.51|
|资产总计|1,314,155,640.47|1,182,238,028.49|

1、合并资产负债表（续）
编制单位：浙江世宝股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动负债：|||
|短期借款|234,750,000.00|191,500,000.00|
|应付票据|39,542,300.00|19,849,353.45|
|应付账款|182,042,731.52|163,609,486.56|
|预收款项|4,591,550.94|2,280,342.43|
|应付职工薪酬|6,935,081.29|4,214,108.09|
|应交税费|6,442,301.09|-2,571,272.18|
|应付利息|1,508,401.59|1,497,183.50|
|其他应付款|1,898,639.32|831,632.70|
|被划分为持有待售的处置组中的负债|-|-|
|一年内到期的非流动负债|13,050,400.00|13,790,400.00|
|其他流动负债|9,934,306.59|8,290,557.10|
|流动负债合计|500,695,712.34|403,291,791.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,830,000.00|15,630,000.00|
|递延所得税负债|9,104,181.29|1,505,958.33|
|其他非流动负债|26,093,228.66|27,984,418.23|
|非流动负债合计|38,027,409.95|45,120,376.56|
|负债合计|538,723,122.29|448,412,168.21|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|277,657,855.00|277,657,855.00|
|资本公积|42,299,204.72|42,299,204.72|
|盈余公积|113,899,265.72|107,210,809.82|
|未分配利润|309,696,780.40|289,773,896.98|
|归属于母公司所有者权益合计|743,553,105.84|716,941,766.52|
|少数股东权益|31,879,412.34|16,884,093.76|
|所有者权益（或股东权益）合计|775,432,518.18|733,825,860.28|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,314,155,640.47|1,182,238,028.49|

法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江世宝股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|10,360,957.46|31,336,987.85|
|应收票据|387,288.00|450,000.00|
|应收账款|43,153,425.67|19,391,554.80|
|预付款项|484,737.71|82,651.65|
|应收股利|5,000,000.00|35,000,000.00|
|其他应收款|241,125,230.80|231,416,409.98|
|存货|7,056,514.69|5,104,897.35|
|被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待|||
||10,467,600.00|-|
|售的处置组中的资产|||
|其他流动资产|4,487.16|31,357.50|
|流动资产合计|318,040,241.49|322,813,859.13|
|非流动资产：|||
|长期股权投资|177,159,214.87|137,376,207.19|
|固定资产|8,354,001.06|7,776,892.79|
|无形资产|5,442,865.45|5,441,067.04|
|递延所得税资产|73,244.75|96,920.48|
|其他非流动资产|6,000,000.00|5,600,000.00|
|非流动资产合计|197,029,326.13|156,291,087.50|
|资产总计|515,069,567.62|479,104,946.63|
|流动负债：|||
|短期借款|99,000,000.00|65,000,000.00|
|应付账款|4,895,911.10|6,109,290.83|
|预收款项|78,456.39|48,000.00|
|应付职工薪酬|702,555.34|742,040.71|
|应交税费|540,210.21|836,516.28|
|应付利息|204,081.42|127,840.49|
|其他应付款|117,704.40|121,177.08|
|被划分为持有待售的处置组中的负债|-|-|
|其他流动负债|800,000.00|1,000,000.00|
|流动负债合计|106,338,918.86|73,984,865.39|
|非流动负债：|||
|非流动负债合计|-|-|
|负债合计|106,338,918.86|73,984,865.39|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|277,657,855.00|277,657,855.00|
|资本公积|41,590,963.68|41,590,963.68|
|盈余公积|58,379,450.06|55,797,130.47|
|未分配利润|31,102,380.02|30,074,132.09|
|所有者权益（或股东权益）合计|408,730,648.76|405,120,081.24|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|515,069,567.62|479,104,946.63|

法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
3、合并利润表
编制单位：浙江世宝股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|674,596,299.70|548,384,676.25|
|其中：营业收入|674,596,299.70|548,384,676.25|
|二、营业总成本|641,653,264.91|484,968,976.89|
|其中：营业成本|496,308,510.32|379,802,713.65|
|营业税金及附加|3,532,722.11|3,427,055.31|
|销售费用|50,068,677.27|33,163,289.07|
|管理费用|78,930,895.74|61,988,355.05|
|财务费用|11,464,634.83|8,569,382.77|
|资产减值损失|1,347,824.64|-1,981,818.96|
|加：投资收益（损失以“－”号填列）|10,668,873.53|-2,320,296.63|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-424,431.25|-2,320,296.63|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|43,611,908.32|61,095,402.73|
|加：营业外收入|8,212,352.15|20,899,618.87|
|其中：非流动资产处置利得|159,924.09|9,233,699.03|
|减：营业外支出|1,068,073.47|2,498,499.60|
|其中：非流动资产处置损失|275,462.61|163,092.08|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|50,756,187.00|79,496,522.00|
|减：所得税费用|5,227,089.81|10,601,542.25|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|45,529,097.19|68,894,979.75|
|归属于母公司所有者的净利润|48,823,967.72|72,127,189.72|
|少数股东损益|-3,294,870.53|-3,232,209.97|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.18|0.27|
|（二）稀释每股收益|0.18|0.27|
|七、其他综合收益|-|-|
|八、综合收益总额|45,529,097.19|68,894,979.75|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|48,823,967.72|72,127,189.72|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,294,870.53|-3,232,209.97|

法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
4、母公司利润表
编制单位：浙江世宝股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|39,082,724.42|40,232,232.33|
|减：营业成本|27,582,129.86|28,768,542.26|
|营业税金及附加|206,202.68|207,580.62|
|销售费用|355,898.78|583,405.42|
|管理费用|6,038,318.99|8,183,533.03|
|财务费用|4,062,877.87|3,396,629.60|
|资产减值损失|-94,702.91|-112,299.84|
|加：投资收益（损失以“－”号填列）|25,071,200.19|62,679,307.09|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|71,200.19|-2,320,692.91|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,003,199.34|61,884,148.33|
|加：营业外收入|50,487.25|3,035,496.34|
|其中：非流动资产处置利得|41,929.35|25,496.34|
|减：营业外支出|126,466.00|40,590.49|
|其中：非流动资产处置损失|31,503.20|31,311.20|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|25,927,220.59|64,879,054.18|
|减：所得税费用|104,024.67|589,058.07|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,823,195.92|64,289,996.11|
|五、每股收益：|--|--|
|六、其他综合收益|-|-|
|七、综合收益总额|25,823,195.92|64,289,996.11|

法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
5、合并现金流量表
编制单位：浙江世宝股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|437,141,123.79|604,651,290.38|
|收到的税费返还|809,997.78|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|11,331,799.54|6,621,355.29|
|经营活动现金流入小计|449,282,921.11|611,272,645.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|192,322,019.86|408,593,032.89|
|支付给职工以及为职工支付的现金|88,566,092.72|71,103,978.80|
|支付的各项税费|47,379,370.47|54,941,355.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|62,909,773.45|58,431,978.83|
|经营活动现金流出小计|391,177,256.50|593,070,346.51|
|经营活动产生的现金流量净额|58,105,664.61|18,202,299.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|取得投资收益所收到的现金|14,739.73|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||2,089,660.22|11,603,815.86|
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|10,990,000.00|5,631,257.41|
|投资活动现金流入小计|13,094,399.95|17,235,073.27|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||31,208,479.14|55,700,292.47|
|现金|||
|投资支付的现金|10,467,600.00|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|2,655,381.55|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|14,869,000.00|4,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|59,200,460.69|59,700,292.47|
|投资活动产生的现金流量净额|-46,106,060.74|-42,465,219.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|38,700,000.00|
|取得借款收到的现金|326,500,000.00|205,950,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|69,200,000.00|3,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|395,700,000.00|247,650,000.00|
|偿还债务支付的现金|319,790,000.00|142,129,832.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|37,120,496.91|38,542,125.80|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|500,000.00|500,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|69,200,000.00|6,653,935.75|
|筹资活动现金流出小计|426,110,496.91|187,325,893.55|
|筹资活动产生的现金流量净额|-30,410,496.91|60,324,106.45|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|247,150.26|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-18,163,742.78|36,061,186.41|
|加：期初现金及现金等价物余额|76,773,167.14|40,711,980.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|58,609,424.36|76,773,167.14|

法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
6、母公司现金流量表
编制单位：浙江世宝股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|13,898,732.46|45,779,285.94|
|收到其他与经营活动有关的现金|20,008,063.80|51,161,193.05|
|经营活动现金流入小计|33,906,796.26|96,940,478.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|20,534,841.25|30,701,330.58|
|支付给职工以及为职工支付的现金|4,710,735.30|4,164,087.56|
|支付的各项税费|2,440,667.62|1,905,094.72|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,110,473.59|67,662,914.98|
|经营活动现金流出小计|55,796,717.76|104,433,427.84|
|经营活动产生的现金流量净额|-21,889,921.50|-7,492,948.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|取得投资收益所收到的现金|55,000,000.00|30,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
||83,240.00|100,000.00|
|金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,600,000.00|264,287.76|
|投资活动现金流入小计|60,683,240.00|30,364,287.76|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
||2,171,193.46|7,628,043.94|
|金|||
|投资支付的现金|47,179,407.49|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|3,000,000.00|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|14,869,000.00|-|
|投资活动现金流出小计|67,219,600.95|7,628,043.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,536,360.95|22,736,243.82|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|38,700,000.00|
|取得借款收到的现金|139,000,000.00|65,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|49,700,000.00|3,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|188,700,000.00|106,700,000.00|
|偿还债务支付的现金|105,000,000.00|55,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|26,565,511.78|29,950,133.82|
|支付其他与筹资活动有关的现金|49,700,000.00|6,653,935.75|
|筹资活动现金流出小计|181,265,511.78|91,604,069.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|7,434,488.22|15,095,930.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|15,763.84|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-20,976,030.39|30,339,225.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|31,336,987.85|997,762.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|10,360,957.46|31,336,987.85|

法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
7、合并所有者权益变动表
编制单位：浙江世宝股份有限公司
本期金额 单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||
|项目|归属于母公司所有者权益||||||
||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|盈余公积|未分配利润|||
|一、上年年末余额|277,657,855.00|42,299,204.72|107,210,809.82|289,773,896.98|16,884,093.76|733,825,860.28|
|二、本年年初余额|277,657,855.00|42,299,204.72|107,210,809.82|289,773,896.98|16,884,093.76|733,825,860.28|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”|||||||
||-|-|6,688,455.90|19,922,883.42|14,995,318.58|41,606,657.90|
|号填列）|||||||
|（一）净利润|-|-|-|48,823,967.72|-3,294,870.53|45,529,097.19|
|（二）其他综合收益|-|-|-|-|-|-|
|上述（一）和（二）小计|-|-|-|48,823,967.72|-3,294,870.53|45,529,097.19|
|（三）所有者投入和减少资本|-|-|-|-|18,790,189.11|18,790,189.11|
|1．所有者投入资本|-|-|-|-|-|-|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|-|
|3．其他|-|-|-|-|18,790,189.11|18,790,189.11|
|（四）利润分配|-|-|6,688,455.90|-28,901,084.30|-500,000.00|-22,712,628.40|
|1．提取盈余公积|-|-|6,688,455.90|-6,688,455.90|-|-|
|2．提取一般风险准备|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配|-|-|-|-22,212,628.40|-500,000.00|-22,712,628.40|
|（五）所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|
|（六）专项储备|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|277,657,855.00|42,299,204.72|113,899,265.72|309,696,780.40|31,879,412.34|775,432,518.18|

上年金额 单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||
|项目|归属于母公司所有者权益||||||
||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|盈余公积|未分配利润|||
|一、上年年末余额|262,657,855.00|27,587,397.23|95,087,541.52|256,035,761.06|20,616,303.73|661,984,858.54|
|二、本年年初余额|262,657,855.00|27,587,397.23|95,087,541.52|256,035,761.06|20,616,303.73|661,984,858.54|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”|||||||
||15,000,000.00|14,711,807.49|12,123,268.30|33,738,135.92|-3,732,209.97|71,841,001.74|
|号填列）|||||||
|（一）净利润|-|-|-|72,127,189.72|-3,232,209.97|68,894,979.75|
|（二）其他综合收益|-|-|-|-|-|-|
|上述（一）和（二）小计|-|-|-|72,127,189.72|-3,232,209.97|68,894,979.75|
|（三）所有者投入和减少资本|15,000,000.00|14,711,807.49|-|-|-|29,711,807.49|
|1．所有者投入资本|15,000,000.00|14,711,807.49|-|-|-|29,711,807.49|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|-|
|（四）利润分配|-|-|12,123,268.30|-38,389,053.80|-500,000.00|-26,765,785.50|
|1．提取盈余公积|-|-|12,123,268.30|-12,123,268.30|-|-|
|2．提取一般风险准备|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配|-|-|-|-26,265,785.50|-500,000.00|-26,765,785.50|
|（五）所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|
|（六）专项储备|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|277,657,855.00|42,299,204.72|107,210,809.82|289,773,896.98|16,884,093.76|733,825,860.28|

法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江世宝股份有限公司
本期金额 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本期金额|||||
|项目||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|277,657,855.00|41,590,963.68|55,797,130.47|30,074,132.09|405,120,081.24|
|二、本年年初余额|277,657,855.00|41,590,963.68|55,797,130.47|30,074,132.09|405,120,081.24|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”||||||
||-|-|2,582,319.59|1,028,247.93|3,610,567.52|
|号填列）||||||
|（一）净利润|-|-|-|25,823,195.92|25,823,195.92|
|（二）其他综合收益|-|-|-|||
|上述（一）和（二）小计|-|-|-|25,823,195.92|25,823,195.92|
|（三）所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|
|（四）利润分配|||2,582,319.59|-24,794,947.99|-22,212,628.40|
|1．提取盈余公积|||2,582,319.59|-2,582,319.59||
|2．提取一般风险准备|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配||||-22,212,628.40|-22,212,628.40|
|（五）所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|
|（六）专项储备|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|277,657,855.00|41,590,963.68|58,379,450.06|31,102,380.02|408,730,648.76|

上年金额 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||上年金额|||||
|项目||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|262,657,855.00|26,879,156.19|49,368,130.86|-1,521,078.91|337,384,063.14|
|二、本年年初余额|262,657,855.00|26,879,156.19|49,368,130.86|-1,521,078.91|337,384,063.14|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”||||||
||15,000,000.00|14,711,807.49|6,428,999.61|31,595,211.00|67,736,018.10|
|号填列）||||||
|（一）净利润|-|-|-|64,289,996.11|64,289,996.11|
|（二）其他综合收益|-|-|-|-|-|
|上述（一）和（二）小计|-|-|-|64,289,996.11|64,289,996.11|
|（三）所有者投入和减少资本|15,000,000.00|14,711,807.49|-|-|29,711,807.49|
|1．所有者投入资本|15,000,000.00|14,711,807.49|-|-|29,711,807.49|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|
|（四）利润分配|-|-|6,428,999.61|-32,694,785.11|-26,265,785.50|
|1．提取盈余公积|-|-|6,428,999.61|-6,428,999.61|-|
|2．提取一般风险准备|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配|-|-|-|-26,265,785.50|-26,265,785.50|
|（五）所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|
|（六）专项储备|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|277,657,855.00|41,590,963.68|55,797,130.47|30,074,132.09|405,120,081.24|

法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
三、公司基本情况
本公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2004〕37号文件批准，由世宝控股与自然人吴伟旭、吴琅跃、杜春茂和陈文洪在浙江世宝方向机有限公司基础上发起设立的股份有限公司，于2004年4月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000400002163的《企业法人营业执照》。公司现有股本277,657,855元，股份总数277,657,855股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股175,943,855股，H股0股；无限售条件的流通股份A股15,000,000股，H股86,714,000股。
经中国证券监督管理委员会证监国合字〔2005〕22号批复，公司于2006年5月16日在香港联交所创业板首次公开发行H股并挂牌交易，并于2011年3月9日起经批准转至香港联交所主板挂牌交易。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕898号批复，公司于2012年11月2日在深交所中小企业板首次公开发行A股并挂牌交易。
本公司属汽车配件制造行业。经营范围：汽车零部件制造、销售，金属材料、机电产品、电子产品的销售，汽车销售。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合新发布的企业会计准则的要求，并自2013年1月1日起提前执行财政部于2014年修订的《企业会计准则第2号──长期股权投资》、《企业会计准则第9号──职工薪酬》、《企业会计准则第30号──财务报表列报》和《企业会计准则第33号──合并财务报表》，以及财政部于2014年新制定发布的《企业会计准则第39号──公允价值计量》和《企业会计准则第40号──合营安排》等六项具体准则，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
9、金融工具
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；
(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
(1)所转移金融资产的账面价值；
(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
(1)终止确认部分的账面价值；
(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估
值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
(3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(4)可供出售金融资产发生减值的客观证据
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额100万元(含)以上的款项|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||额计提坏账准备|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账||
|组合名称||确定组合的依据|
||准备的计提方法||
|单项金额虽不重大但信用||金额未超过 100 万元且账龄超过 1 年的应收款项和金额未超过 100 万元|
||其他方法||
|风险较大的应收款项组合||且账龄未超过1年、无确凿证据表明可收回性存在明显差异的的应收款项|

计提方法说明：
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|
||根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款|
|单项金额虽不重大但信用||
||项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，按其未来现金流量现值低于其账面价|
|风险较大的应收款项组合||
||值的差额计提坏账准备|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有确凿证据表明可收回性存在明显差异|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
11、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
包装物按照一次转销法进行摊销。
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
13、合营安排
1.合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：
（1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
（2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
（3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
（5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
3.当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照前述12、长期股权投资所述方法进行核算。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）各类固定资产的折旧方法
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|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|10-70|5%|1.36%-9.50%|
|机器设备|5-15|5%|6.33%-19.00%|
|运输工具|4-8|5%|11.88%-23.75%|
|办公设备及其他|3-10|5%|9.50%-31.67%|

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所
发生的实际成本计量。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：
1)资产支出已经发生；
2)借款费用已经发生；
3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
17、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
|||
|-|-|
|项目|预计使用寿命（年）|
|土地使用权|50|
|专利技术|10|
|非专利技术|5-10|
|管理软件|5|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（4）内部研究开发项目
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
19、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
20、职工薪酬
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3.离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划：
(1)公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；
4)在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
4.公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5.公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。
21、收入
（1）收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）收入确认的具体方法
公司主要销售汽车转向器及配件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且
产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
22、政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
2.对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
3.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
4.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
23、递延所得税资产和递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
(1)企业合并；
(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
24、经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
25、主要会计政策的变更
本公司自2013年1月1日起提前执行财政部于2014年修订的《企业会计准则第2号──长期股权投资》、《企业会计准则第9号
──职工薪酬》、《企业会计准则第30号──财务报表列报》和《企业会计准则第33号──合并财务报表》，以及财政部于2014年新制定发布的《企业会计准则第39号──公允价值计量》和《企业会计准则第40号──合营安排》等六项具体会计准则。
执行上述六项具体会计准则未对本公司2013年度财务报表比较数据产生影响。
26、重大会计判断和估计
编制财务报表时，本公司需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
下列会计估计及关键假设存在导致下一会计年度的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。
1.递延所得税资产的确认
如第十节四、23款所述，本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的可抵扣暂时性差异(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
2.坏账准备
如第十节四、10款所述，本公司对于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合，根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
3.存货跌价准备
如第十节四、11款所述，本公司在资产负债表日，对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17%[注1]|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|房产税|从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值；从租计征的，按租金收入|1.2%、12%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%、5%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%[注2]|

[注1]：控股子公司杭州世宝出口货物享受“免、抵、退”税政策，出口退税率为17%。
[注2]：控股子公司杭州世宝及四平机械系经批准的高新技术企业，按15%的税率计缴；公司及其他控股子公司均按25%的税率计缴。
2、税收优惠及批文
1.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2011〕263号文，控股子公司杭州世宝2011年度通过高新技术企业复审，认定有效期为2011-2013年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
2.根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局和吉林省地方税务局吉科办字〔2012〕182号文，控股子公司四平机械2012年度通过了高新技术企业资格复审，认定有效期为2012-2014年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||注册|||||||||
|子公司|子公司|地/主|业务|注册||期末实际投资|持股比|表决权|是否合||
|||要业|||经营范围|||||少数股东权益|
|全称|类型||性质|资本||额|例(%)|比例(%)|并报表||
|||务所|||||||||
|||在地|||||||||
|||浙江|||||||||
||有限责||生产||汽车方向机及其他汽||||||
|杭州世宝||杭州/||6900万||70,461,800.00|100%|100%|是|-|
||任公司||制造||车零部件制造||||||
|||中国|||||||||
|||浙江|||汽车电控动力转向系||||||
|杭州|有限责||生产||||||||
|||杭州/||6000万|统及其他汽车零部件|42,000,000.00|70%|70%|是|7,614,460.63|
|新世宝|任公司||制造||||||||
|||中国|||制造||||||
|||吉林|||冲压机械加工,汽车||||||
||有限责||生产||||||||
|吉林世宝||四平/||3000万|零部件制造、销售,|30,000,000.00|100%|100%|是|-|
||任公司||制造||||||||
|||中国|||铸造锻造||||||
|||吉林|||汽车动力转向器、轿||||||
||有限责||生产||||||||
|四平机械||四平/||1100万|车滑柱筒及转向节总|8,250,000.00|75%|75%|是|3,250,000.00|
||任公司||制造||||||||
|||中国|||成制造||||||

（2）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||注册|||||||||
|子公司全|子公司|地/主|业务|注册||期末实际投资|持股比|表决权|是否合||
|||要业|||经营范围|||||少数股东权益|
|称|类型||性质|资本||额|例(%)|比例(%)|并报表||
|||务所|||||||||
|||在地|||||||||
|||北京|||||||||
|北京奥特|有限责||技术||技术开发,电子设备||||||
|||市/中||1000万||7,000,000.00|70%|70%|是|2,344,323.00|
|尼克|任公司||研发||等销售||||||
|||国|||||||||
|||安徽|||汽车转向系统及相关||||||
|芜湖世特|有限责||生产||||||||
|||芜湖/||2280万|产品开发、制造、销|19,447,400.00|57.89%|57.89%|是|18,670,628.71|
|瑞|任公司||制造||||||||
|||中国|||售||||||
|||内蒙|||||||||
|鄂尔多斯||古鄂|||汽车转向系统及相关||||||
||有限责||生产||||||||
|世特瑞||尔多||1000万|产品开发、制造、销|10,000,000.00|57.89%|57.89%|是|-|
||任公司||制造||||||||
|[注1]||斯/中|||售||||||
|||国|||||||||

[注1]：芜湖世特瑞持有鄂尔多斯世特瑞100%的股权。
2、合并范围发生变更的说明
根据本公司与芜湖奇瑞科技有限公司于2013年1月30日签订的《股权转让合同》，本公司以300万元的价格受让芜湖奇瑞科技有限公司持有的芜湖世特瑞6%的股权；同时，公司对芜湖世特瑞溢价增资700万元(增加注册资本280万元)。上述受让及增资后，芜湖世特瑞注册资本变更为2,280万元，其中本公司出资1,320万元，占其注册资本的57.89%。该公司已于2013年4月22日办妥工商变更登记手续，故自2013年5月起将其纳入合并财务报表范围。
芜湖世特瑞持有鄂尔多斯世特瑞100%的股权，相应自2013年5月起将其纳入合并财务报表范围。
3、报告期内新纳入合并范围的子公司的相关财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|芜湖世特瑞|44,998,721.91|-260,042.81|
|鄂尔多斯世特瑞|9,697,898.31|-16,700.47|

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|||公司将合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份|
|芜湖世特瑞|4,694,482.34||
|||额的差额确认为商誉|

分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的说明：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||购买日之前原持|购买日之前原持|按照公允价值重新|
|被合并|取得股权的||取得比|取得|取得控制||||
|||取得成本||||有股权在购买日|有股权在购买日|计量所产生的利得|
|方|取得时点||例（%）|方式|权的时点||||
|||||||的账面价值|的公允价值|或损失的金额|
|芜湖世特瑞|2004年11月||||2013年04月22日|9,447,407.38|20,525,972.43|11,078,565.05|
|||7,200,000.00|36.00%|出资|||||
||18日||||||||
||2011年10月||||||||
|||5,409,936.00|10.00%|受让|||||
||24日||||||||
||2013年04月|||受让、|||||
|||10,000,000.00|11.89%||||||
||22日|||出资|||||

七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|352,452.51|--|--|80,461.14|
|人民币|--|--|352,452.51|--|--|80,461.14|
|银行存款：|--|--|58,256,971.85|--|--|76,692,706.00|
|人民币|--|--|56,283,246.85|--|--|76,662,646.47|
|美元|21,064.48|6.0969|128,428.03|1,848.97|6.2855|11,642.47|
|港币|21,842.14|0.7862|17,172.95|22,139.25|0.8108|18,039.06|
|瑞士法郎|55.41|6.8336|378.65|55.41|6.8219|378.00|
|欧元|217,100.26|8.4189|1,827,745.37|-|-|-|
|其他货币资金：|--|--|8,340,703.35|--|--|1,770,509.77|
|人民币|--|--|8,340,703.35|--|--|1,770,509.77|
|合计|--|--|66,950,127.71|--|--|78,543,676.91|

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明：
1）期末其他货币资金系为开具银行承兑汇票存入保证金。
2）期末存放在境外的货币资金为港币21,842.14元，折合人民币17,172.95元。
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|107,726,195.93|117,298,613.04|
|合计|107,726,195.93|117,298,613.04|

（2）期末已质押的应收票据情况（金额前五名）
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|
|北京源流东南贸易有限公司|2013年11月26日|2014年05月26日|4,100,000.00|
|龙岩市龙昌汽车贸易有限公司|2013年09月23日|2014年03月23日|3,000,000.00|
|惠州市大华汽车销售有限公司|2013年08月28日|2014年01月04日|2,302,000.00|
|承德市乐骋汽车销售有限公司|2013年10月11日|2014年04月11日|2,000,000.00|
|天津汽车工业交通出租车销售有限公司|2013年07月30日|2014年01月30日|1,500,000.00|
|合计|--|--|12,902,000.00|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
期末无公司因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据如下（金额前五名）：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|
|武汉峻风汽车销售有限公司|2013年07月02日|2014年01月02日|3,300,000.00|
|陕西奥特森汽车贸易服务有限公司|2013年07月03日|2014年01月03日|3,000,000.00|
|一汽解放青岛汽车有限公司|2013年09月23日|2014年03月23日|3,000,000.00|
|安徽奇瑞汽车销售有限公司|2013年11月19日|2014年05月12日|3,000,000.00|
|西安利亨汽车销售服务有限公司|2013年07月03日|2014年01月03日|2,700,000.00|
|合计|--|--|15,000,000.00|

3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项||||||||||
|计提坏账准备的应收|252,592,597.66|90.23%|-|-||262,419,682.48|91.54%|-|-|
|账款||||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款||||||||||
|单项金额虽不重大但||||||||||
|信用风险较大的应收|5,144,761.82|1.84%|1,257,588.12||24.44%|2,534,021.64|0.88%|874,621.28|34.52%|
|款项组合||||||||||
|组合小计|5,144,761.82|1.84%|1,257,588.12||24.44%|2,534,021.64|0.88%|874,621.28|34.52%|
|单项金额虽不重大但||||||||||
|单项计提坏账准备的|22,191,629.99|7.93%|-||-|21,708,923.56|7.58%|-|-|
|应收账款||||||||||
|合计|279,928,989.47|--|1,257,588.12||--|286,662,627.68|--|874,621.28|--|

应收账款的账龄分析：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|账 龄|期末数|||||
||账面余额||坏账准备|账面余额||
||金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|1 年以内|270,959,461.83|96.80%|-|282,502,420.92|98.54%|
|1-2 年|5,583,980.77|1.99%|16,345.62|1,476,642.22|0.52%|
|2-3 年|1,300,522.42|0.46%|157,317.29|1,678,563.32|0.59%|
|3 年以上|2,085,024.45|0.75%|1,083,925.21|1,005,001.22|0.35%|
|小 计|279,928,989.47|100.00%|1,257,588.12|286,662,627.68|100.00%|

本公司及控股子公司与其客户的贸易条款主要为信贷，新客户一般需要预付货款。信贷期一般为90日，主要客户可延长至180日，逾期欠款由管理层定期审阅。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|||||单项减值测试，预计款|
|应收一汽轿车股份有限公司等单位货款|252,592,597.66|-|-||
|||||项收回不存在风险|
|合计|252,592,597.66|-|--|--|

按组合计提坏账准备的应收账款如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合|5,144,761.82|1,257,588.12|
|合计|5,144,761.82|1,257,588.12|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|应收北汽福田汽车股份有限公司北京欧||||单项减值测试，预计款|
||22,191,629.99|-|-||
|辉客车分公司等单位货款||||项收回不存在风险|
|合计|22,191,629.99|-|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||转回或收回原|确定原坏账准备|转回或收回前累计已||
|应收账款内容||||转回或收回金额|
||因|的依据|计提坏账准备金额||
|南京东华汽车转向器有限公司|尾款收回|预计无法收回|94,702.91|94,702.91|
|青岛青汽实业有限公司汽车配件经销处|尾款收回|预计无法收回|60,000.00|60,000.00|
|常州东风汽车有限公司|尾款收回|预计无法收回|48,118.96|48,118.96|
|中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂|尾款收回|预计无法收回|46,560.52|46,560.52|
|山西大运汽车制造有限公司等|尾款收回|预计无法收回|12,682.79|12,682.79|
|合计|--|--|262,065.18|--|

（3）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
（4）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例(%)|
|一汽轿车股份有限公司|非关联方|49,845,051.93|1年以内|17.81%|
|一汽解放青岛汽车有限公司|非关联方|39,312,265.77|1年以内|14.04%|
|东风柳州汽车有限公司|非关联方|22,699,092.93|1年以内|8.11%|
|奇瑞汽车股份有限公司|非关联方|20,014,989.14|1年以内|7.15%|
|SAZEH GOSTAR SAIPA CO.|非关联方|18,144,490.79|1年以内|6.48%|
|合计|--|150,015,890.56|--|53.59%|

（5）应收关联方账款情况
期末无应收关联方账款。
4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账|||||||||
||12,369,000.00|84.39%|-|-|5,474,396.91|61.80%|-|-|
|准备的其他应收款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|单项金额虽不重大但信用风险|||||||||
||880,392.80|6.01%|-|-|922,730.39|10.42%|-|-|
|较大的应收款项组合|||||||||
|组合小计|880,392.80|6.01%|-|-|922,730.39|10.42%|-|-|
|单项金额虽不重大但单项计提|||||||||
||||-|-|2,461,110.58|27.78%|-|-|
|坏账准备的其他应收款|1,407,241.89|9.60%|||||||
|合计|14,656,634.69|--|-|--|8,858,237.88|--|-|--|

其他应收账款的账龄分析
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|账 龄|期末数|||||
||账面余额||坏账准备|账面余额||
||金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|1 年以内|10,276,241.89|70.11%|-|5,185,507.49|58.54%|
|1-2 年|1,816,156.20|12.39%|-|3,480,863.13|39.29%|
|2-3 年|2,501,200.00|17.07%|-|97,400.00|1.10%|
|3 年以上|63,036.60|0.43%|-|94,467.26|1.07%|
|小 计|14,656,634.69|100.00%|-|8,858,237.88|100.00%|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款如下
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|其他应收义乌经济技术开发区管理委员会||||单项减值测试，预计款|
||12,369,000.00|-|-||
|保证金等款||||项收回不存在风险|
|合计|12,369,000.00|-|--|--|

按组合计提坏账准备的其他应收款如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合|880,392.80|-|
|合计|880,392.80|-|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|其它应收个人备用金等款项|1,407,241.89|-|-|单项减值测试，预计款项收回不存在风险|
|合计|1,407,241.89|-|--|--|

（2）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
期末无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的其他应收款项。
（3）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例(%)|
|义乌经济技术开发区管理委员会|非关联方|8,869,000.00|1年以内|60.51%|
|吉林铁东经济开发区管理委员会|非关联方|3,500,000.00|1-2年，2-3年|23.88%|
|四平市东达工贸有限公司|非关联方|650,000.00|1-2年|4.43%|
|张晓刚|非关联方|100,000.00|1年以内，1-2年|0.68%|
|郑甫英|非关联方|80,000.00|1年以内|0.55%|
|合计|--|13,199,000.00|--|90.05%|

（4）其他应收关联方账款情况
期末无应收其他关联方款项。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|5,922,199.46|89.11%|6,429,311.52|85.81%|
|1至2年|556,216.43|8.37%|812,697.57|10.85%|
|2至3年|167,167.08|2.52%|250,511.95|3.34%|
|合计|6,645,582.97|--|7,492,521.04|--|

（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|苏州东昱精机有限公司|非关联方|1,378,600.00|1年以内|预付材料款|
|国网吉林省电力有限公司四平市城郊供电分公司|非关联方|900,822.79|1年以内|预付电费|
|玉环盛大汽摩部件工业有限公司|非关联方|509,163.39|1年以内|预付材料款|
|中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司|非关联方|388,499.01|1年以内|预付油费|
|昆山勇翔精密机械有限公司|非关联方|328,920.00|1年以内|预付材料款|
|合计|--|3,506,005.19|--|--|

（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
期末无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|70,044,657.26||70,044,657.26|55,620,707.37||55,620,707.37|
|在产品|30,926,489.81||30,926,489.81|20,626,741.37||20,626,741.37|
|库存商品|80,389,267.97|964,857.80|79,424,410.17|59,164,082.89|426,788.15|58,737,294.74|
|低值易耗品|510,905.49||510,905.49|1,482,871.60||1,482,871.60|
|合计|181,871,320.53|964,857.80|180,906,462.73|136,894,403.23|426,788.15|136,467,615.08|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销[注]||
|库存商品|426,788.15|964,857.80||426,788.15|964,857.80|
|合 计|426,788.15|964,857.80||426,788.15|964,857.80|

[注]均系本期出售存货相应转出存货跌价准备。
本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||原因|末余额的比例（%）|
|库存商品|成本与可变现净值孰低计量|||

7、被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产
|||
|-|-|
|项 目|期末数|
|持有待售的长期股权投资[注]|10,467,600.00|
|合 计|10,467,600.00|

[注]：根据本公司2012年5月17日临时董事会会议决议，公司承诺在首次公开发行A股并上市之日起6个月内完成受让世宝控股持有的长春世立汽车制动零部件有限责任公司90%股权。本期公司以1,046.76万元的价格受让世宝控股持有的长春世立汽车制动零部件有限责任公司90%股权，该公司于2013年7月10日办妥工商变更登记手续。
经2013年10月9日第四届董事会第十次会议审议通过，本公司与长春市孟家车桥零部件有限责任公司签订了《股权转让协议》，本公司以人民币1,046.76万元的价格向长春市孟家车桥零部件有限责任公司转让持有的长春世立汽车制动零部件有限责任公司90%股权，该公司于2014年2月14日办妥工商变更登记手续。
8、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|待抵扣增值税[注]|18,073,492.79|-|
|待摊费用|609,048.24|1,224,181.63|
|理财产品（可供出售金融资产）|-|4,000,000.00|
|合计|18,682,541.03|5,224,181.63|

[注]：根据财政部财会〔2012〕13号文的精神，公司及控股子公司将期末增值税待抵扣金额根据流动性列示于其他流动资产，上期均已在应交税费列示。
9、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||核算方|||||在被投资单位持|在被投资单位表|
|被投资单位||投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|||
||法|||||股比例(%)|决权比例(%)|
|芜湖世特瑞|成本法|22,609,936.00|9,376,207.19|-9,376,207.19|-|57.89%|57.89%|
|合计|--|22,609,936.00|9,376,207.19|-9,376,207.19|-|--|--|

10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加[注]|||本期减少||期末账面余额|
|一、账面原值合计：|509,310,824.29|151,667,499.09|||8,370,388.37||652,607,935.01|
|其中：房屋及建筑物|169,936,530.39|17,857,488.77|||-||187,794,019.16|
|机器设备|310,543,114.63|124,059,462.61|||7,199,460.45||427,403,116.79|
|运输工具|19,620,593.91|4,129,347.17|||1,128,490.00||22,621,451.08|
|办公设备及其他|9,210,585.36|5,621,200.54|||42,437.92||14,789,347.98|
|--|期初账面余额|本期转入|本期计提||本期减少||本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|157,057,963.79|20,779,058.12|41,128,627.58||3,451,557.85||215,514,091.64|
|其中：房屋及建筑物|28,004,573.27|2,655,158.80|5,181,238.97||||35,840,971.04|
|机器设备|111,938,633.61|16,485,715.76|31,483,765.67||2,703,056.52||157,205,058.52|
|运输工具|11,474,356.02|247,079.81|2,958,812.22||708,185.31||13,972,062.74|
|办公设备及其他|5,640,400.89|1,391,103.75|1,504,810.72||40,316.02||8,495,999.34|
|--|期初账面余额|--|||||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|352,252,860.50|--|||||437,093,843.37|
|其中：房屋及建筑物|141,931,957.12|--|||||151,953,048.12|
|机器设备|198,604,481.02|--|||||270,198,058.27|
|运输工具|8,146,237.89|--|||||8,649,388.34|
|办公设备及其他|3,570,184.47|--|||||6,293,348.64|
|--|--|本期转入||本期计提||--||
|四、减值准备合计|-|1,071,242.00||-||--|1,071,242.00|
|其中：房屋及建筑物|-|825,717.39||-||--|825,717.39|
|机器设备|-|245,524.61||-||--|245,524.61|
|运输工具|-|-||-||--|-|
|办公设备及其他|-|-||-||--|-|
|五、固定资产账面价值合计|352,252,860.50|--|||||436,022,601.37|
|其中：房屋及建筑物|141,931,957.12|--|||||151,127,330.73|
|机器设备|198,604,481.02|--|||||269,952,533.66|
|运输工具|8,146,237.89|--|||||8,649,388.34|
|办公设备及其他|3,570,184.47|--|||||6,293,348.64|

[注]本期增加中包含新纳入合并财务报表范围内的芜湖世特瑞和鄂尔多斯世特瑞合并日固定资产账面原值66,447,416.03元、累计折旧20,779,058.12元和减值准备1,071,242.00元。
本期折旧额41,128,627.58元；本期由在建工程转入固定资产原价为68,304,430.59元。
期末无尚未办妥产权的固定资产。
期末固定资产中已有账面价值5,899,575.10元的房屋及建筑物用于为控股子公司芜湖世特瑞转向系统有限公司取得的借款提供抵押担保。
11、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|汽车零部件精密铸件及加工建设|||||||
||24,014,211.73|-|24,014,211.73|43,554,745.47|-|43,554,745.47|
|项目|||||||
|汽车液压助力转向器扩产项目|15,544,374.31|-|15,544,374.31|26,101,100.13|-|26,101,100.13|
|杭州新世宝产能扩建工程|9,568,381.01|-|9,568,381.01|21,193,139.37|-|21,193,139.37|
|汽车转向系统研发、检测及试制中|||||||
||111,538.46|-|111,538.46|1,657,272.44|-|1,657,272.44|
|心项目|||||||
|其他零星工程|988,401.79|-|988,401.79|355,576.11|-|355,576.11|
|合计|50,226,907.30|-|50,226,907.30|92,861,833.52|-|92,861,833.52|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||工程投入占|
|项目名称|预算数|期初数|本期增加|转入固定资产||
||||||预算比例(%)|
|汽车零部件精密铸件及加工建设项目|235,364,100.00|43,554,745.47|1,878,094.59|21,418,628.33|14.06%|
|汽车液压助力转向器扩产项目|181,234,700.00|26,101,100.13|14,897,022.15|25,453,747.97|40.60%|
|杭州新世宝产能扩建工程|-|21,193,139.37|5,191,746.75|16,816,505.11|-|
|汽车转向系统研发、检测及试制中心项目|45,000,000.00|1,657,272.44|360,349.57|1,906,083.55|12.88%|
|其他零星工程|-|355,576.11|3,342,291.31|2,709,465.63|-|
|合计|461,598,800.00|92,861,833.52|25,669,504.37|68,304,430.59|--|

续上表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||利息资本化|其中：本期利息|本期利息资|||
|项目名称||||资金来源|期末数|
||累计金额|资本化金额|本化率(%)|||
|||||自有资金||
|汽车零部件精密铸件及加工建设项目|2,743,576.20|1,237,552.77|7.78%||24,014,211.73|
|||||银行贷款||
|||||自有资金||
|汽车液压助力转向器扩产项目|2,566,213.05|1,285,503.72|6.06%|募集资金|15,544,374.31|
|||||银行贷款||
|杭州新世宝产能扩建工程|-|-|-|自有资金|9,568,381.01|
|汽车转向系统研发、检测及试制中心项目|-|-|-|自有资金|111,538.46|
|其他零星工程|-|-|-|自有资金|988,401.79|
|合计|5,309,789.25|2,523,056.49|--|--|50,226,907.30|

（3）重大在建工程的工程进度情况
|||
|-|-|
|项目|工程进度|
|汽车零部件精密铸件及加工建设项目|部分已结转固定资产，其余尚处于设备安装调试中|
|汽车液压助力转向器扩产项目|部分已结转固定资产，其余尚处于设备安装调试中|
|杭州新世宝产能扩建工程|部分已结转固定资产，其余尚处于设备安装调试中|

[注]：本期增加中包含新纳入合并财务报表范围内的芜湖世特瑞合并日在建工程账面原值251,727.79元。
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加[注]|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|85,217,720.04|51,523,192.76|-|136,740,912.80|
|土地使用权|56,536,297.00|27,825,993.09|-|84,362,290.09|
|专利技术|1,281,666.67|-|-|1,281,666.67|
|非专利技术|25,963,095.33|22,733,276.79|-|48,696,372.12|
|管理软件|1,436,661.04|963,922.88|-|2,400,583.92|
|二、累计摊销合计|14,938,797.47|10,695,193.39|-|25,633,990.86|
|土地使用权|8,455,127.63|2,996,741.63|-|11,451,869.26|
|专利技术|277,694.38|128,166.65|-|405,861.03|
|非专利技术|5,647,774.68|7,228,608.29|-|12,876,382.97|
|管理软件|558,200.78|341,676.82|-|899,877.60|
|三、无形资产账面净值合计|70,278,922.57|-|-|111,106,921.94|
|土地使用权|48,081,169.37|-|-|72,910,420.83|
|专利技术|1,003,972.29|-|-|875,805.64|
|非专利技术|20,315,320.65|-|-|35,819,989.15|
|管理软件|878,460.26|-|-|1,500,706.32|
|四、无形资产账面价值合计|70,278,922.57|-|-|111,106,921.94|
|土地使用权|48,081,169.37|-|-|72,910,420.83|
|专利技术|1,003,972.29|-|-|875,805.64|
|非专利技术|20,315,320.65|-|-|35,819,989.15|
|管理软件|878,460.26|-|-|1,500,706.32|

[注]本期增加中包含新纳入合并财务报表范围内的芜湖世特瑞和鄂尔多斯世特瑞合并日无形资产账面原值38,426,242.42元、累计摊销2,579,201.29元。
本期摊销额8,115,992.10元。
期末无形资产中已有账面价值7,114,530.58元的土地使用权用于为控股子公司芜湖世特瑞转向系统有限公司取得的借款提供抵押担保。
对报告期发生的按评估值作为入账依据的单项价值100万以上的无形资产的评估机构和评估方法的说明：
本期本公司收购芜湖世特瑞，合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债以购买日的公允价值计量。其中土地使用权公允
价值为26,680,038.00元，汽车转向器系统相关非专利技术公允价值为10,483,432.02元，上述资产的公允价值以基准日2012
年10月31日的评估价值为依据确认，业经芜湖中天资产评估有限公司评估并出具《资产评估报告》(中天评报字〔2012〕0126
号)。
13、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|芜湖世特瑞|-|4,694,482.34|-|4,694,482.34|-|
|合计|-|4,694,482.34|-|4,694,482.34|-|

本期，本公司对芜湖世特瑞转向系统有限公司分步实现非同一控制下企业合并，合并日合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额4,694,482.34元，确认为商誉。
商誉的减值测试方法及减值准备计提方法：
公司已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象。
14、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|217,936.11|169,961.39|
|三包费用|559,794.26|481,104.96|
|可抵扣亏损|3,877,330.69|2,889,136.33|
|小计|4,655,061.06|3,540,202.68|
|递延所得税负债：|||
|非同一控制下企业合并公允价值调整|9,104,181.29|1,505,958.33|
|小计|9,104,181.29|1,505,958.33|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣亏损|49,472,984.93|29,970,127.62|
|合计|49,472,984.93|29,970,127.62|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|可抵扣差异项目|||
|资产减值准备|1,257,588.12|874,621.28|
|三包费用|3,731,961.72|3,207,366.43|
|可抵扣亏损|15,509,322.75|11,556,545.30|
|小计|20,498,872.59|15,638,533.01|
|应纳税差异项目|||
|非同一控制下企业合并公允价值调整[注]|36,416,725.16|6,023,833.32|
|小计|36,416,725.16|6,023,833.32|

[注]：本期通过分步实现非同一控制下企业合并取得芜湖世特瑞转向系统有限公司各项可辨认资产和负债等的公允价值调整引起的应纳税暂时性差异为 33,123,538.31元，本期公允价值摊销转回应纳税暂时性差异 1,961,646.48元。截至 2013年12月31日，该项公允价值调整引起的应纳税暂时性差异为31,161,891.83元。其余金额系以前年度非同一控制下企业合并北京奥特尼克科技有限公司所形成的公允价值调整。
15、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加[注]|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|坏账准备|874,621.28|645,032.02|262,065.18|-|1,257,588.12|
|存货跌价准备|426,788.15|964,857.80|-|426,788.15|964,857.80|
|固定资产减值准备|-|1,071,242.00|-|-|1,071,242.00|
|合计|1,301,409.43|2,681,131.82|262,065.18|426,788.15|3,293,687.92|

[注]：本期增加中包含新纳入合并财务报表范围内的芜湖世特瑞合并日固定资产减值准备1,071,242.00元。
16、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预付长期资产购置款|16,743,120.05|14,255,150.05|
|履行合同保证金|6,000,000.00|-|
|合计|22,743,120.05|14,255,150.05|

17、短期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|199,000,000.00|126,500,000.00|
|信用借款|-|65,000,000.00|
|质押借款|18,750,000.00|-|
|抵押借款|17,000,000.00|-|
|合计|234,750,000.00|191,500,000.00|

上述短期借款的年利率为5.60%-6.56%。
18、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|39,542,300.00|19,849,353.45|
|合计|39,542,300.00|19,849,353.45|

下一会计期间将到期的金额为39,542,300.00元。
19、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1 年以内|173,184,660.46|153,244,102.50|
|1-2 年|4,718,684.74|7,262,957.72|
|2-3 年|2,730,595.95|1,128,525.17|
|3 年以上|1,408,790.37|1,973,901.17|
|合计|182,042,731.52|163,609,486.56|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
期末无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。
（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
期末无账龄超过1年的大额应付账款。
20、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1 年以内|3,639,497.96|1,791,318.23|
|1-2 年|952,052.98|489,024.20|
|合计|4,591,550.94|2,280,342.43|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
期末无预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。
（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
期末无账龄超过1年的大额预收款项。
21、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|工资、奖金、津贴和补贴|3,735,610.34|70,711,835.56|68,128,271.14|6,319,174.76|
|职工福利费|6,145.00|6,635,058.45|6,641,203.45|-|
|社会保险费|-|12,696,990.52|12,596,881.67|100,108.85|
|其中：医疗保险费|-|4,106,050.70|4,066,370.15|39,680.55|
|基本养老保险费|-|6,518,816.12|6,470,809.50|48,006.62|
|失业保险费|-|675,948.77|669,047.85|6,900.92|
|工伤保险费|-|422,501.38|421,121.17|1,380.21|
|生育保险费|-|340,620.55|336,480.00|4,140.55|
|住房公积金|-|633,053.00|633,053.00|-|
|工会经费和职工教育经费|472,352.75|1,233,422.56|1,189,977.63|515,797.68|
|合计|4,214,108.09|91,277,307.09|88,556,333.89|6,935,081.29|

期末无拖欠性质应付职工薪酬，无非货币性福利金额，无因解除劳动关系给予补偿。
期末工资、奖金、津贴和补贴余额预计于2014年发放；社会保险费余额于2014年1月份上缴。
退休福利：
根据《中华人民共和国劳动法》和有关法律、法规的规定，本公司及控股子公司为职工缴纳基本养老保险费，待职工达到国
家规定的退休年龄或因其他原因而退出劳动岗位后，由社会保险经办机构依法向其支付养老金。本公司及控股子公司不再承
担除此以外的职工退休福利。
22、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|1,686,464.54|-11,287,767.03|
|营业税|-|366,313.53|
|企业所得税|3,197,417.43|6,381,541.27|
|代扣代缴个人所得税|167,954.46|151,291.58|
|城市维护建设税|640,245.85|596,880.13|
|其他|750,218.81|1,220,468.34|
|合计|6,442,301.09|-2,571,272.18|

23、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|短期借款应付利息|424,168.26|336,550.17|
|一年内到期的长期借款应付利息|9,386.67|-|
|分期付息到期还本的长期借款利息|1,074,846.66|1,160,633.33|
|合计|1,508,401.59|1,497,183.50|

24、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|应付暂收款|1,064,440.41|-|
|押金保证金|156,250.00|95,050.00|
|劳务公司管理费|301,696.91|122,149.32|
|其 他|376,252.00|614,433.38|
|合计|1,898,639.32|831,632.70|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
期末无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
期末无账龄超过1年的大额其他应付款。
25、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|13,050,400.00|13,790,400.00|
|合计|13,050,400.00|13,790,400.00|

（2）一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款[注1]|4,000,000.00|13,000,000.00|
|国债专项资金[注2]|250,400.00|790,400.00|
|其他借款[注3]|8,800,000.00|-|
|合计|13,050,400.00|13,790,400.00|

[注1]：系吉林世宝向中国建设银行四平分行借入的款项，由关联方四平机械提供保证担保。
[注2]：均系由四平市财政局为控股子公司四平机械提供的国家重点技术改造项目国债专项资金贷款，偿还期限15年，含4年宽限期。期初余额原预计于2013年度归还，实际已归还540,000.00元，其余人民币250,400.00元将根据四平市财政局要求偿还。
[注3]：均系吉林铁东经济开发区管理委员会为控股子公司吉林世宝提供的用于扩大再生产的资金贷款。
一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|期末数|期初数|
|吉林铁东经济开|||||||
||2011年12月02日|2014年12月01日|人民币元|未约定|8,800,000.00|-|
|发区管理委员会|||||||
|中国建设银行四|||||||
||2011年05月20日|2014年11月30日|人民币元|8.28%|4,000,000.00|-|
|平分行|||||||
|中国建设银行四|||||||
||2011年05月20日|2013年11月30日|人民币元|8.28%|-|13,000,000.00|
|平分行|||||||
|国债专项资金|2002年01月01日|-|人民币元|5.00%|250,400.00|790,400.00|
|合计|--|--|--|--|13,050,400.00|13,790,400.00|

26、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益-与资产相关的政府补助[注]|3,266,710.41|3,092,960.41|
|预提费用|6,667,596.18|5,197,596.69|
|合计|9,934,306.59|8,290,557.10|

[注]：均系控股子公司吉林世宝和杭州新世宝将于下一年度在相关资产使用期限内摊销的与资产相关的政府补助，详见其他非流动负债注释。
27、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|国债专项资金[注]|2,830,000.00|2,830,000.00|
|保证借款|-|4,000,000.00|
|其他借款|-|8,800,000.00|
|合计|2,830,000.00|15,630,000.00|

[注]：均系由四平市财政局为控股子公司四平机械提供的国家重点技术改造项目国债专项资金贷款。
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|期末数|期初数|
|国债专项资金|2005年05月10日|2020年12月31日|人民币元|5.00%|2,830,000.00|2,830,000.00|
|中国建设银行四平|||||||
||2011年05月20日|2014年11月30日|人民币元|8.28%|-|4,000,000.00|
|分行|||||||
|吉林铁东经济开发|||||||
||2011年12月02日|2014年12月01日|人民币元|未约定|-|8,800,000.00|
|区管理委员会|||||||
|合计|--|--|--|--|2,830,000.00|15,630,000.00|

（3）长期借款到期日分析
|||
|-|-|
|项 目|期末数|
|即期或一年内|13,050,400.00|
|一年以上，但未超过两年的期间|-|
|五年以上|2,830,000.00|
|合 计|15,880,400.00|

28、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益-与资产相关的政府补助|26,093,228.66|27,984,418.23|
|合计|26,093,228.66|27,984,418.23|

涉及政府补助的负债项目：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增|本期计入营业外||与资产相关/|
|负债项目|期初余额|||期末余额||
|||补助金额|收入金额||与收益相关|
|东北等老工业基地调整改造项目||||||
||26,232,500.00|-|2,990,000.00|23,242,500.00|与资产相关|
|专项资金||||||
|汽车零部件精密铸件及加工建设||||||
||4,844,878.64|-|102,960.40|4,741,918.24|与资产相关|
|项目补助资金||||||
|外贸公共服务平台建设专项资金|-|1,390,000.00|14,479.17|1,375,520.83|与资产相关|
|合计|31,077,378.64|1,390,000.00|3,107,439.57|29,359,939.07|--|
|其中：转列||||||
|其他流动负债|3,092,960.41|-|-|3,266,710.41|--|

29、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|277,657,855.00|-|-|-|-|-|277,657,855.00|

30、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|35,854,815.68|-|-|35,854,815.68|
|其他资本公积|6,444,389.04|-|-|6,444,389.04|
|合计|42,299,204.72|-|-|42,299,204.72|

31、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|107,210,809.82|6,688,455.90|-|113,899,265.72|
|合计|107,210,809.82|6,688,455.90|-|113,899,265.72|

根据公司章程规定，公司及控股子公司杭州世宝按实现的净利润提取10%的法定盈余公积合计6,688,455.90元。
32、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|289,773,896.98|--|
|调整后年初未分配利润|289,773,896.98|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|48,823,967.72|--|
|减：提取法定盈余公积|6,688,455.90|公司及控股子公司杭州世宝按实现的净利润10%|
|应付普通股股利|22,212,628.40|-|
|期末未分配利润|309,696,780.40|--|

33、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|670,302,565.51|544,845,899.31|
|其他业务收入|4,293,734.19|3,538,776.94|
|营业成本|496,308,510.32|379,802,713.65|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|汽车零部件及配件制造|670,302,565.51|495,362,310.17|544,845,899.31|379,244,389.43|
|合计|670,302,565.51|495,362,310.17|544,845,899.31|379,244,389.43|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|液压动力齿轮齿条转向器|284,178,071.80|201,409,197.64|154,490,019.42|101,843,634.36|
|液压动力循环球转向器及部件|205,837,495.85|157,848,080.21|213,423,648.48|151,122,187.72|
|转向节|97,826,680.01|62,124,606.62|74,888,408.24|45,497,404.35|
|散件配件及其他|82,460,317.85|73,980,425.70|102,043,823.17|80,781,163.00|
|合计|670,302,565.51|495,362,310.17|544,845,899.31|379,244,389.43|

（4）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|一汽轿车股份有限公司|150,757,743.63|22.35%|
|安徽江淮汽车股份有限公司|80,692,932.98|11.96%|
|SAZEH GOSTAR SAIPA CO.|71,355,292.68|10.58%|
|奇瑞汽车股份有限公司|51,932,215.24|7.70%|
|东风柳州汽车有限公司|51,686,567.78|7.66%|
|合计|406,424,752.31|60.25%|

34、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|24,367.50|30,304.49|
|城市维护建设税|2,030,483.53|1,958,636.72|
|教育费附加|886,761.34|862,868.46|
|地方教育附加|591,109.74|575,245.64|
|合计|3,532,722.11|3,427,055.31|

计缴标准见本节第五、税项的说明。
35、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|15,915,580.34|12,266,563.88|
|三包费用|12,804,350.80|5,997,980.67|
|职工薪酬|6,062,354.20|5,885,182.91|
|差旅费|5,080,231.95|3,727,388.24|
|代理费|2,655,369.69|-|
|业务招待费|2,350,528.39|1,675,782.29|
|固定资产折旧|502,746.67|422,577.51|
|其 他|4,697,515.23|3,187,813.57|
|合计|50,068,677.27|33,163,289.07|

36、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|23,573,636.42|20,905,578.42|
|研发支出|25,503,480.73|16,292,793.29|
|办公费用|6,568,019.06|4,931,987.67|
|专业服务费|4,389,807.86|4,179,706.83|
|固定资产折旧|4,656,672.56|4,231,054.40|
|无形资产摊销|4,082,414.36|3,925,136.65|
|税 费|4,979,972.08|3,545,068.97|
|差旅费|2,354,200.69|1,735,350.92|
|业务招待费|1,126,650.44|1,087,109.84|
|其 他|1,696,041.54|1,154,568.06|
|合计|78,930,895.74|61,988,355.05|

2013年度审计师酬金人民币600,000.00元，2012年度为人民币1,000,000.00元。
37、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|11,896,030.11|9,120,319.28|
|其中：5年内需全部偿还其他贷款的利息|11,754,530.11|8,978,819.28|
|无需5年内全部偿还其他贷款的利息|141,500.00|141,500.00|
|利息收入|-651,657.51|-631,257.41|
|其 他|220,262.23|80,320.90|
|其中：汇兑净损益|-247,150.26|70,794.80|
|合计|11,464,634.83|8,569,382.77|

38、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-424,431.25|-2,320,296.63|
|银行短期理财产品收益|14,739.73|-|
|其他[注]|11,078,565.05|-|
|合计|10,668,873.53|-2,320,296.63|

[注]：本期公司分步实现对芜湖世特瑞的非同一控制下企业合并，购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得，计入投资收益。
（2）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|芜湖世特瑞|-424,431.25|-2,320,296.63|本期自5月起该被投资单位纳入公司合并财务报表范围|
|合计|-424,431.25|-2,320,296.63|--|

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
39、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|坏账损失|382,966.8|4 -1,413,112.92|
|存货跌价损失|964,857.8|0 -568,706.04|
|合计|1,347,824.6|4 -1,981,818.96|

40、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|159,924.09|9,233,699.03|159,924.09|
|政府补助|7,730,737.71|9,950,660.37|7,730,737.71|
|其他|321,690.35|1,715,259.47|321,690.35|
|合计|8,212,352.15|20,899,618.87|8,212,352.15|

（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||与资产相关/|是否属于非|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|||
||||与收益相关|经常性损益|
|东北等老工业基地调整改造项目专项资金[注1]|2,990,000.00|2,595,000.00|与资产相关|是|
|汽车零部件精密铸件及加工建设项目补助资金[注2]|102,960.40|122,960.37|与资产相关|是|
|外贸公共服务平台建设专项资金[注3]|14,479.17|-|与资产相关|是|
|税收返还[注4]|809,997.78|-|与收益相关|是|
|留学人员创业项目补助资金[注5]|1,000,000.00|-|与收益相关|是|
|城镇土地使用税奖励资金[注6]|677,800.00|-|与收益相关|是|
|企业研发投入奖励资金[注7]|406,900.00|-|与收益相关|是|
|科技创新资金[注8]|300,000.00|-|与收益相关|是|
|企业技改项目补助资金[注9]|250,000.00|-|与收益相关|是|
|稳岗、促进就业补贴资金[注10]|217,487.00|-|与收益相关|是|
|钱江人才计划项目专项资金[注11]|200,000.00|-|与收益相关|是|
|稳定就业单位社会保险补贴资金[注12]|179,113.36|-|与收益相关|是|
|项目投资奖励款[注13]|178,800.00|-|与收益相关|是|
|创新补助资金[注14]|100,000.00|-|与收益相关|是|
|重点产业发展专项资金[注15]|-|3,452,000.00|与收益相关|是|
|上市奖励资金[注16]|-|3,000,000.00|与收益相关|是|
|企业发展专项资金[注17]|-|600,000.00|与收益相关|是|
|名牌产品奖励资金[注18]|-|100,000.00|与收益相关|是|
|其他|303,200.00|80,700.00|与收益相关|是|
|合计|7,730,737.71|9,950,660.37|--|--|

[注1]国家发展改革委员会《国家发展改革委办公厅关于东北等老工业基地调整改造2010年中央预算内投资项目的复函》(发改办产业〔2010〕2684号)。
[注2]四平铁东经济技术开发区管理委员会《关于汽车零部件精密铸件及加工建设项目补贴资金的说明》。
[注3]杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局发布的《关于下达浙江省2012年度外贸公共服务平台建设专项资金的通知》(杭财企〔2013〕898号)。
[注4]杭州市地方税务局开发区税务分局批复。
[注5]杭州经济技术开发区管理委员会《关于下达2011年度开发区留学人员创业项目资助的通知》(杭经开管发〔2013〕253号)。
[注6]芜湖经济技术开发区管委会《关于印发<芜湖经济技术开发区城镇土地使用税奖励实施办法>的通知》(开办〔2013〕201号)。
[注7]杭州经济技术开发区管理委员会《关于公布2011年度企业研发投入奖励名单的通知》(杭经开管发〔2013〕43号)。
[注8]吉林省科技厅、财政厅《关于下达2013吉林省科技创新和科研成果转化计划创新型企业科技创新资金的通知》(吉财教指〔2013〕695号)。
[注9]安徽省经济和信息化委员《关于组织申报2013年财政专项资金项目的通知》(皖经信技改〔2013〕61号)。
[注10]芜湖市人力资源和社会保障局《关于申报稳岗补贴和促进就业补贴有关事项的公告》。
[注11]根据浙江省科学技术厅《浙江省科学技术厅关于下达2013年度省级钱江人才计划项目的通知》(浙科发技〔2013〕127号)。
[注12]杭州市就业管理服务局《关于开展杭州经济技术开发区2012年度稳定就业单位社会保险补贴工作的通知》。
[注13]2004年11月1日芜湖经济技术开发区管委会签发的《协议书》。
[注14]芜湖市人民政府《关于促进经济持续健康较快发展的实施意见》(芜政〔2013〕33号)。
[注15]杭州经济技术开发区经济发展局及杭州经济技术开发区财政局下发的《关于下达2011年第五批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭经开经〔2012〕235号、杭经开财〔2012〕98号)。
[注16]中共义乌市委、义乌市人民政府《关于进一步推进企业上市工作的若干意见》(市委〔2010〕28号)。
[注17]吉林省财政厅《关于下达2010年吉林省汽车产业发展专项资金的通知》(吉财企指〔2010〕1244号)和《关于下达2012年吉林省地方特色产业中小企业发展资金的通知》。
[注18]吉林省名牌产品推进委员会《吉林省名牌产品推进委员会关于表彰2010年吉林省名牌产品生产企业的决定》。
41、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|275,462.61|163,092.08|275,462.61|
|其中：固定资产处置损失|275,462.61|163,092.08|275,462.61|
|地方水利建设基金|561,037.94|357,387.35|-|
|其他|231,572.92|1,978,020.17|231,572.92|
|合计|1,068,073.47|2,498,499.60|507,035.53|

42、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|7,024,609.80|12,808,929.79|
|递延所得税调整|-1,797,519.99|-2,207,387.54|
|合计|5,227,089.81|10,601,542.25|

本公司及控股子公司2013年度及2012年度无在香港产生或得自香港的利润，不需计缴香港利得税。
43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益和稀释每股收益
每股收益(元/股)
||||
|-|-|-|
|基本每股收益|||
|2013年度|2012年度|2013年度|
|0.18|0.27|0.18|
|0.11|0.21|0.11|

(2)基本每股收益的计算过程
|||
|-|-|
|项目|序号|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|
|非经常性损益|B|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|
|期初股份总数|D|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|E|
|发行新股或债转股等增加股份数|F|
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|G|
|因回购等减少股份数|H|
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|I|
|报告期缩股数|J|
|报告期月份数|K|
|发行在外的普通股加权平均数|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|基本每股收益|M=A/L|
|扣除非经常损益基本每股收益|N=C/L|

(3)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
44、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收回银行承兑汇票等保证金|4,682,509.77|
|收到的与收益相关的政府补助|3,813,300.36|
|收回往来款|1,000,000.00|
|利息收入|651,657.51|
|其 他|1,184,331.90|
|合计|11,331,799.54|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|销售费用中的付现支出|38,655,587.05|
|管理费用中的付现支出|15,435,180.58|
|支付银行承兑汇票等保证金|8,340,703.35|
|其 他|478,302.47|
|合计|62,909,773.45|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|投标保证金收回|5,600,000.00|
|理财产品赎回|4,000,000.00|
|收到的与资产相关的政府补助|1,390,000.00|
|合计|10,990,000.00|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付开工建设履约保证金|8,869,000.00|
|支付履行合同保证金|6,000,000.00|
|合计|14,869,000.00|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到暂借款|69,200,000.00|
|合计|69,200,000.00|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|归还暂借款|69,200,000.00|
|合计|69,200,000.00|

45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|45,529,097.19|68,894,979.75|
|加：资产减值准备|1,347,824.64|-1,981,818.96|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|41,128,627.58|31,461,993.67|
|无形资产摊销|8,115,992.10|4,212,537.85|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|115,538.52|-9,070,606.95|
|财务费用（收益以“－”号填列）|11,648,879.85|8,489,061.87|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-10,668,873.53|2,320,296.63|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,114,858.38|-2,015,137.54|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-682,661.61|-192,250.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-28,247,268.54|-13,480,791.12|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-1,723,564.21|-62,226,191.71|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-7,343,069.00|-8,209,774.33|
|经营活动产生的现金流量净额|58,105,664.61|18,202,299.16|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|58,609,424.36|76,773,167.14|
|减：现金的期初余额|76,773,167.14|40,711,980.73|
|现金及现金等价物净增加额|-18,163,742.78|36,061,186.41|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．取得子公司及其他营业单位的价格|3,000,000.00|-|
|2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物|3,000,000.00|-|
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物|344,618.45|-|
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|2,655,381.55|-|
|4．取得子公司的净资产|44,621,679.20|-|
|流动资产|66,185,919.05|-|
|非流动资产|81,371,034.31|-|
|流动负债|94,654,389.59|-|
|非流动负债|8,280,884.57|-|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|58,609,424.36|76,773,167.14|
|其中：库存现金|352,452.51|80,461.14|
|可随时用于支付的银行存款|58,256,971.85|76,692,706.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|58,609,424.36|76,773,167.14|

2013年度现金流量表中现金期末数为58,609,424.36元，2013年12月31日资产负债表中货币资金期末数为66,950,127.71元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金8,340,703.35元。
2012年度现金流量表中现金期末数为76,773,167.14元，2012年12月31日资产负债表中货币资金期末数为78,543,676.91元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金1,770,509.77元。
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司对本|母公司对本|||
|母公司名||||法定代|业务||||本企业最终||
||关联关系|企业类型|注册地|||注册资本|企业的持股|企业的表决||组织机构代码|
|称||||表人|性质||||控制方||
||||||||比例(%)|权比例(%)|||
||||||||||张世权及其||
||||||||||家族成员张||
|||有限责任|浙江||实业||||||
|世宝控股|控股股东|||张世忠||5000万元|59.57%|59.57%|宝义、汤浩|75193535-X|
|||公司|义乌||投资||||||
||||||||||瀚、张兰君||
||||||||||和张世忠||

2、本企业的子公司情况
本公司的子公司情况详见本节六、企业合并及合并财务报表的说明。
3、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易|关联交易定价方|||||
|关联方||||占同类交易金额的比例（%）||占同类交易金|
||内容|式及决策程序|金额||金额||
|||||||额的比例（%）|
|芜湖世特瑞[注]|购买商品|市场价|434,045.23|0.12%|680,402.57|0.23%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易|关联交易定价方|||||
|关联方||||占同类交易金||占同类交易金|
||内容|式及决策程序|金额||金额||
|||||额的比例（%）||额的比例（%）|
|芜湖世特瑞[注]|销售商品|市场价|9,766,110.67|1.45%|27,934,012.86|5.10%|

[注]：披露了与该公司之间2013年1-4月的交易金额。
（2）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
||||2013年06月19日|2014年06月17日||
|世宝控股|杭州世宝|60,000,000.00|||否|
||||-2013年12月17日|-2014年11月20日||
||||2013年09月16日|2014年09月16日||
|世宝控股|杭州世宝|40,000,000.00|||否|
||||-2013年11月13日|-2014年11月13日||
||||2013年08月30日-|2014年08月25日-||
|张世权|浙江世宝|99,000,000.00|||否|
||||2013年12月12日|2014年12月11日||

（3）关联方资金往来
本期公司收到世宝控股资金往来款6,920万，期末公司已全额归还。
（4）关联方资产转让情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易类型|关联交易定价原则|本期数|||
||||金额|占同类交易金额的比例(%)|金额|
|股权|受让|协议价|10,467,600.00|100.00|-|

4、关联方应收应付款项
上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付票据|浙江世宝 [注]|4,550,000.00|-|
|应付票据|杭州世宝 [注]|3,159,286.84|-|
|应付票据|吉林世宝 [注]|2,400,000.00|-|
|应付票据|杭州新世宝 [注]|200,000.00|-|
|合计|--|10,309,286.84|-|

[注]：均系控股子公司杭州世宝、杭州新世宝和芜湖世特瑞开具的银行承兑汇票，浙江世宝、杭州世宝、吉林世宝和杭州新
世宝收到银行承兑汇票后已背书转让。
5、关键管理人员薪酬/袍金
||
|-|
|本期数|
|2,109,939.25|
|405,640.00|
|2,515,579.25|

董事及监事及的薪酬情况详见第七节的说明。
九、承诺事项
1、租赁安排
根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：
||
|-|
|期末数|
|192,546.00|
|192,546.00|
|385,092.00|

2、重大承诺事项
||
|-|
|期末数|
|46,551,479.10|

其中根据公司与义乌市国土资源局于2013年12月18日签订的《国有建设用地使用权出让合同》，公司拟受让位于义乌经济技术开发区的崇山二区A-01地块，该地块面积约53,320.69平方米，出让总价为29,592,983.00元。截至2013年12月31日，公司已支付履行合同保证金6,000,000.00元及相关项目开工建设履约保证金8,869,000.00元。
十、资产负债表日后事项
(一)经公司2014年1月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行不超过3,820万股(含)A股股票，募集资金总额预计不超过70,800万元(含)，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。
(二)根据2014年3月21日公司第四届董事会第十五次会议通过的2013年度利润分配的预案，以总股本277,657,855股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税)。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过，待股东大会审议通过后，公司将相应确认负债。
十一、其他重要事项
1、金融工具及风险管理
1.金融工具明细情况
|||
|-|-|
|项 目|期末数|
|金融资产|468,004,359.68|
|其中：货币资金|66,950,127.71|
|应收票据|107,726,195.93|
|应收账款|278,671,401.35|
|其他应收款|14,656,634.69|
|金融负债|482,557,553.72|
|其中：银行借款|250,630,400.00|
|应付票据|39,542,300.00|
|应付账款|182,042,731.52|
|应付职工薪酬|6,935,081.29|
|应付利息|1,508,401.59|
|其他应付款|1,898,639.32|

 2.风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(1)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要与应收账款有关。为控制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于2013年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的53.59%(2012年12月31日：52.86%)源于前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司金融资产中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||
|||1年以内|1-2年|2年以上|
|货币资金|66,950,127.71||||
|应收票据|107,726,195.93||||
|应收账款|258,591,780.21|12,367,681.62|5,567,635.15|2,144,304.37|
|其他应收款|14,656,634.69||||
|合 计|447,924,738.54|12,367,681.62|5,567,635.15|2,144,304.37|

续上表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||
|||1年以内|1-2年|2年以上|
|货币资金|78,543,676.91||||
|应收票据|117,298,613.04||||
|应收账款|258,945,599.51|23,372,292.55|1,274,867.21|2,195,247.13|
|其他应收款|8,858,237.88||||
|合 计|463,646,127.34|23,372,292.55|1,274,867.21|2,195,247.13|

 (2)流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司的目标是综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
本公司管理层一直监察本公司之流动资金状况，以确保其备有足够流动资金应付一切到期之财务债务，并将本公司之财务资源发挥最大效益。
1)金融资产按剩余到期日分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|货币资金|66,950,127.71|66,950,127.71|66,950,127.71||
|应收票据|107,726,195.93|107,726,195.93|107,726,195.93||
|应收账款|278,671,401.35|278,671,401.35|278,671,401.35||
|其他应收款|14,656,634.69|14,656,634.69|14,656,634.69||
|合 计|468,004,359.68|468,004,359.68|468,004,359.68||

续上表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|货币资金|78,543,676.91|78,543,676.91|78,543,676.91||
|应收票据|117,298,613.04|117,298,613.04|117,298,613.04||
|应收账款|285,788,006.40|285,788,006.40|285,788,006.40||
|其他应收款|8,858,237.88|8,858,237.88|8,858,237.88||
|合 计|490,488,534.23|490,488,534.23|490,488,534.23||

2)金融负债按剩余到期日分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|银行借款|250,630,400.00|261,860,312.93|258,039,812.93||
|应付票据|39,542,300.00|39,542,300.00|39,542,300.00||
|应付账款|182,042,731.52|182,042,731.52|182,042,731.52||
|应付职工薪酬|6,935,081.29|6,935,081.29|6,935,081.29||
|应付利息|1,508,401.59|1,508,401.59|1,508,401.59||
|其他应付款|1,898,639.32|1,898,639.32|1,898,639.32||
|合 计|482,557,553.72|493,787,466.65|489,966,966.65||

续上表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|银行借款|220,920,400.00|232,041,712.08|214,437,595.42|13,995,866.66|
|应付票据|19,849,353.45|19,849,353.45|19,849,353.45||
|应付账款|163,609,486.56|163,609,486.56|163,609,486.56||
|应付职工薪酬|4,214,108.09|4,214,108.09|4,214,108.09||
|应付利息|1,497,183.50|1,497,183.50|1,497,183.50||
|其他应付款|831,632.70|831,632.70|831,632.70||
|合 计|410,922,164.30|422,043,476.38|404,439,359.72|13,995,866.66|

 (3)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1)利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
于2013年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币61,000,000.00元(2012年12月31日：人民币141,500,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2)外汇风险
外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
(4)资本风险管理
本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。
本公司采用资本负债率监督资本风险。此比率以负债净额除以资本总额计算确定。负债净额为总借款减去现金和现金
等价物。总资本为所有者权益加负债净额。截至2013年12月31日，本公司的资本负债比率为19.85%(2012年末：16.42%)，计
算过程如下：
|||
|-|-|
|项 目|期末数|
|借款总额|250,630,400.00|
|减：现金和现金等价物|58,609,424.36|
|负债净额|192,020,975.64|
|所有者权益|775,432,518.18|
|总资本|967,453,493.82|
|资本负债比率|19.85%|

2、对外担保
1.截至2013年12月31日，本公司财产抵押情况(单位：万元)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保单位|抵押权人|抵押物|账面价值|担保借款金额|借款到期日|
|芜湖世特瑞|中国交通银行股份有限公司芜湖分行|房屋及建筑物、土地使用权|1,301.41|1,700.00|2014.08.27-2014.10.28|

2.截至2013年12月31日，本公司财产质押情况(单位：万元)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保单位|质押权人|质押物|账面原值|担保借款金额|借款到期日|
|杭州世宝|中信银行股份有限公司杭州分行|应收票据|1,400.00|1,360.00|2014.02.03|
|杭州世宝|中信银行股份有限公司杭州分行|应收票据|410.00|390.00|2014.06.19|
|杭州世宝|中信银行股份有限公司杭州分行|应收票据|130.00|125.00|2014.06.26|
|杭州新世宝|中信银行股份有限公司杭州分行|应收票据|100.09|100.09|2014.02.27|
|杭州新世宝|中信银行股份有限公司杭州分行|应收票据|150.00|150.00|2014.01.30|
|吉林世宝|中国工商银行股份有限公司四平中央东路支行|应收票据|300.00|300.00|2014.03.25|
|吉林世宝|中国工商银行股份有限公司四平中央东路支行|应收票据|230.20|230.20|2014.01.06|
|芜湖世特瑞|中国交通银行股份有限公司芜湖分行|应收票据|300.00|259.00|2014.02.28-2014.06.20|

3、分部报告
（1）经营分部
公司及控股子公司的经营及资产均集中于国内，89.42%的营业收入来源于国内销售，无需披露更为详细的分部信息。
（2）主要客户信息
2013年度产生的收入达到或超过本公司收入10%的客户信息如下：
||
|-|
|营业收入|
|150,757,743.63|
|80,692,932.98|
|71,355,292.68|

2012年度产生的收入达到或超过本公司收入10%的客户信息如下：
||
|-|
|营业收入|
|114,067,910.63|
|80,840,001.16|

4、其他财务信息
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|期末数|||
||合并|母公司|合并|
|流动资产净值|184,010,834.07|211,701,322.63|236,381,060.33|
|总资产减流动负债|813,459,928.13|408,730,648.76|778,946,236.84|

5、其他
截至本报告批准报出日，本公司及控股子公司均尚未办妥2013年度企业所得税汇算清缴。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项|||||||||
|计提坏账准备的应收|43,153,425.67|99.33%|-|-|19,391,554.80|98.04%|-|-|
|账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|单项金额虽不重大但|||||||||
|信用风险较大的应收|292,979.00|0.67%|292,979.00|100%|387,681.91|1.96%|387,681.91|100%|
|款项组合|||||||||
|组合小计|292,979.00|0.67%|292,979.00|100%|387,681.91|1.96%|387,681.91|100%|
|合计|43,446,404.67|--|292,979.00|--|19,779,236.71|--|387,681.91|--|

应收账款的账龄分析如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||||
||账面余额||坏账准备|账面余额||
||金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|1年以内|31,011,870.87|71.38|-|19,391,554.80|98.04|
|1-2年|12,141,554.80|27.95|-|-|-|
|2-3年|-|-|-|94,702.91|0.48|
|3年以上|292,979.00|0.67|292,979.00|292,979.00|1.48|
|小计|43,446,404.67|100.00|292,979.00|19,779,236.71|100.00|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|||||单项减值测试，预计款项收回|
|应收芜湖世特瑞转向系统有限公司货款|43,153,425.67||||
|||||不存在风险|
|合计|43,153,425.67||--|--|

按组合计提坏账准备的应收账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合|292,979.00|292,979.00|
|合计|292,979.00|292,979.00|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||确定原坏账准备|转回或收回前累计已||
|应收账款内容|转回或收回原因|||转回或收回金额|
|||的依据|计提坏账准备金额||
|南京东华汽车转向器有限公司|尾款收回|预计无法收回|94,702.91|94,702.91|
|合计|--|--|94,702.91|--|

（3）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
（4）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例(%)|
|芜湖世特瑞|控股子公司|43,153,425.67|1年以内，1-2年|99.33%|
|赣州江环汽车制造有限公司|非关联方|125,000.00|3年以上|0.29%|
|湖北三环专用汽车有限公司|非关联方|43,400.00|3年以上|0.10%|
|东风汽车传动轴有限公司十堰分公司|非关联方|36,000.00|3年以上|0.08%|
|洛阳彪马车辆有限公司|非关联方|32,770.00|3年以上|0.08%|
|合计|--|43,390,595.67|--|99.88%|

（5）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|芜湖世特瑞|控股子公司|43,153,425.67|99.33%|
|合计|--|43,153,425.67|99.33%|

2、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏|||||||||
||240,864,853.01|99.89%|-|-|231,178,887.12|99.90%|-|-|
|账准备的其他应收款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合|||||||||
||54,504.42|0.02%|-|-|102,259.22|0.04%|-|-|
|组合小计|54,504.42|0.02%|-|-|102,259.22|0.04%|-|-|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收|||||||||
|||0.09%|-|-|135,263.64|0.06%|-|-|
|款|205,873.37||||||||
|合计|241,125,230.80|--|-|--|231,416,409.98|--||--|

其他应收款的账龄分析如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||||
||账面余额||坏账准备|账面余额||
||金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|1年以内|69,900,626.85|28.99|-|115,435,363.16|49.88|
|1-2年|101,229,156.73|41.98|-|28,725,029.60|12.41|
|2-3年|17,700,000.00|7.34|-|44,729,393.80|19.33|
|3年以上|52,295,447.22|21.69|-|42,526,623.42|18.38|
|小计|241,125,230.80|100.00|-|231,416,409.98|100.00|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|吉林世宝等单位款项|240,864,853.01|-|-|单项减值测试，预计款项收回不存在风险|
|合计|240,864,853.01||--|--|

按组合计提坏账准备的其他应收款如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合|54,504.42|-|
|合计|54,504.42|-|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|其它应收个人备用金等款项|205,873.37|||单项减值测试，预计款项收回不存在风险|
|合计|205,873.37||--|--|

（2）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
（3）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||额的比例(%)|
|吉林世宝|控股子公司|105,290,000.00|1年以内，1-2年，2-3年，3年以上|43.67%|
|杭州新世宝|控股子公司|73,000,000.00|1年以内，1-2年|30.27%|
|四平机械|控股子公司|24,256,483.91|1年以内，1-2年|10.06%|
|杭州世宝|控股子公司|15,049,369.10|1年以内|6.24%|
|北京奥特尼克|控股子公司|14,400,000.00|1年以内，1-2年，2-3年|5.97%|
|合计|--|231,995,853.01|--|96.21%|

（4）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|吉林世宝|控股子公司|105,290,000.00|43.67%|
|杭州新世宝|控股子公司|73,000,000.00|30.27%|
|四平机械|控股子公司|24,256,483.91|10.06%|
|杭州世宝|控股子公司|15,049,369.10|6.24%|
|北京奥特尼克|控股子公司|14,400,000.00|5.97%|
|合计|--|231,995,853.01|96.21%|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||在被投|在被投||
|被投资||||||资单位|资单位||
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|||本期现金红利|
|单位||||||持股比|表决权||
|||||||例(%)|比例(%)||
|杭州世宝|成本法|70,461,807.49|40,750,000.00|29,711,807.49|70,461,807.49|100.00%|100.00%|20,000,000.00|
|杭州|||||||||
||成本法|42,000,000.00|42,000,000.00|-|42,000,000.00|70.00%|70.00%|-|
|新世宝|||||||||
|吉林世宝|成本法|30,000,000.00|30,000,000.00|-|30,000,000.00|100.00%|100.00%|-|
|芜湖|||||||||
||成本法|22,609,936.00|9,376,207.19|10,071,200.19|19,447,407.38|57.89%|57.89%|-|
|世特瑞|||||||||
|四平机械|成本法|8,250,000.00|8,250,000.00|-|8,250,000.00|75.00%|75.00%|5,000,000.00|
|北京奥特|||||||||
||成本法|7,000,000.00|7,000,000.00|-|7,000,000.00|70.00%|70.00%|-|
|尼克|||||||||
|合计|--|180,321,743.49|137,376,207.19|39,783,007.68|177,159,214.87|--|--|25,000,000.00|

4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|38,947,292.58|40,232,232.33|
|其他业务收入|135,431.84|-|
|合计|39,082,724.42|40,232,232.33|
|营业成本|27,582,129.86|28,768,542.26|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|汽车零部件及配件制造|38,947,292.58|27,446,698.02|40,232,232.33|28,768,542.26|
|合计|38,947,292.58|27,446,698.02|40,232,232.33|28,768,542.26|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|散件配件及其他|38,947,292.58|27,446,698.02|40,232,232.33|28,768,542.26|
|合计|38,947,292.58|27,446,698.02|40,232,232.33|28,768,542.26|

（4）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例(%)|
|芜湖世特瑞|22,797,363.16|58.33%|
|杭州世宝|15,643,356.88|40.03%|
|义乌市和丰汽车配件有限公司|112,299.84|0.29%|
|浙江武义华荣球铁铸造有限公司|89,585.66|0.23%|
|四平机械|88,199.00|0.23%|
|合计|38,730,804.54|99.11%|

5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|25,000,000.00|65,000,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|71,200.19|-2,320,692.91|
|合计|25,071,200.19|62,679,307.09|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|杭州世宝|20,000,000.00|50,000,000.00|被投资单位分红减少|
|四平机械|5,000,000.00|15,000,000.00|被投资单位分红减少|
|合计|25,000,000.00|65,000,000.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|芜湖世特瑞|71,200.19|-2,320,692.91|本期自5月起该被投资单位纳入公司合并财务报表范围|
|合计|71,200.19|-2,320,692.91|--|

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|25,823,195.92|64,289,996.11|
|加：资产减值准备|-94,702.91|-112,299.84|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,075,702.66|885,439.44|
|无形资产摊销|199,483.64|172,646.04|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”|||
||-10,426.15|5,814.86|
|号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|4,413,360.47|3,384,052.23|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-25,071,200.19|-62,679,307.09|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|23,675.73|28,659.97|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-1,951,617.34|880,102.41|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-24,819,492.50|-11,341,753.15|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-1,477,900.83|-6,299.83|
|其他|-|-3,000,000.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-21,889,921.50|-7,492,948.85|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|10,360,957.46|31,336,987.85|
|减：现金的期初余额|31,336,987.85|997,762.45|
|现金及现金等价物净增加额|-20,976,030.39|30,339,225.40|

十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-115,538.52|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定||
||7,730,737.71|
|额或定量享受的政府补助除外）||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享||
||11,078,565.05|
|有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资||
|产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资|14,739.73|
|产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|262,065.18|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|90,117.43|
|减：所得税影响额|214,817.97|
|少数股东权益影响额（税后）|1,142,420.77|
|合计|17,703,447.84|

2、境内外会计准则下会计数据差异
本公司按企业会计准则编制的财务报告。2011年，本公司根据香港联交所于2010年12月刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司决定采用中国会计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》，决定采用企业会计准则编制财务报表用于香港联交所的信息披露。
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|6.69%|0.18|0.18|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.26%|0.11|0.11|

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
1)合并资产负债表项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末数|期初数|变动幅度(%)|
|应收票据|107,726,195.93|117,298,613.04|-8.16%|
|应收账款|278,671,401.35|285,788,006.40|-2.49%|
|其他应收款|14,656,634.69|8,858,237.88|65.46%|
|存货|180,906,462.73|136,467,615.08|32.56%|
|其他流动资产|18,682,541.03|5,224,181.63|257.62%|
|固定资产|436,022,601.37|352,252,860.50|23.78%|
|在建工程|50,226,907.30|92,861,833.52|-45.91%|
|无形资产|111,106,921.94|70,278,922.57|58.09%|
|递延所得税资产|4,655,061.06|3,540,202.68|31.49%|
|其他非流动资产|22,743,120.05|14,255,150.05|59.54%|
|短期借款|234,750,000.00|191,500,000.00|22.58%|
|应付票据|39,542,300.00|19,849,353.45|99.21%|
|应付账款|182,042,731.52|163,609,486.56|11.27%|
|应付职工薪酬|6,935,081.29|4,214,108.09|64.57%|
|应交税费|6,442,301.09|-2,571,272.18|-350.55%|
|递延所得税负债|9,104,181.29|1,505,958.33|504.54%|

2)合并利润表项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||本期数|上年同期数|变动幅度|
|营业收入|674,596,299.70|548,384,676.25|23.02%|
|营业成本|496,308,510.32|379,802,713.65|30.68%|
|销售费用|50,068,677.27|33,163,289.07|50.98%|
|管理费用|78,930,895.74|61,988,355.05|27.33%|
|财务费用|11,464,634.83|8,569,382.77|33.79%|
|资产减值损失|1,347,824.64|-1,981,818.96|-168.01%|
|投资收益(损失以“-”号填列)|10,668,873.53|-2,320,296.63|-559.81%|
|营业外收入|8,212,352.15|20,899,618.87|-60.71%|
|所得税费用|5,227,089.81|10,601,542.25|-50.70%|

第十一节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的本公司2013年度财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司2013年度审计报告原件。
三、2013年度在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
浙江世宝股份有限公司
董事长：张世权
2014年3月24日