北京合康亿盛变频科技股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300048 证券简称：合康变频 公告编号：2014-016北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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|股票简称|合康变频|股票代码||300048|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘瑞霞||刘文静||
|电话|010-59180256||010-59180256||
|传真|010-59180234||010-59180234||
|电子信箱|hicon@hiconics.com||hicon@hiconics.com||
|办公地址|北京市经济技术开发区博兴二路3号||北京市经济技术开发区博兴二路3号||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|661,851,892.55|702,565,779.60|-5.8%|591,507,079.71|
|营业成本（元）|437,827,532.97|439,160,381.53|-0.3%|362,342,699.36|
|营业利润（元）|36,356,381.71|120,395,805.79|-69.8%|129,201,924.16|
|利润总额（元）|58,707,733.90|160,375,849.85|-63.39%|151,033,197.92|
|归属于上市公司普通股股东的净|44,466,825.62|135,053,650.97|-67.07%|128,680,522.78|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|42,214,657.33|128,457,325.86|-67.14%|127,316,384.93|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-27,768,759.11|33,320,547.53|-183.34%|-154,232,201.25|

北京合康亿盛变频科技股份有限公司2013年度报告摘要
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|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|-0.0821|0.0985|-183.35%|-0.6266|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.13|0.4|-67.5%|0.37|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|0.4|-67.5%|0.37|
|加权平均净资产收益率（%）|2.99%|9.22%|-6.23%|9.23%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|2.83%|8.77%|-5.94%|9.13%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减(%)||
||2013年末|2012年末||2011年末|
|期末总股本（股）|338,144,800.00|338,144,800.00|0%|246,128,000.00|
|资产总额（元）|1,852,890,010.78|1,795,542,404.98|3.19%|1,816,315,335.26|
|负债总额（元）|343,251,895.61|284,489,384.74|20.66%|343,851,781.49|
|归属于上市公司普通股股东的所|1,494,386,606.04|1,500,641,500.42|-0.42%|1,463,158,069.45|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|4.4194|4.4379|-0.42%|5.9447|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|18.53%|15.84%|2.69%|18.93%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||165,312,000|48.89%||||-69,140,000|-69,140,000|96,172,000|28.44%|
|一、有限售条件股份||||||||||
||165,312,000|48.89%||||-69,140,000|-69,140,000|96,172,000|28.44%|
|3、其他内资持股||||||||||
||127,260,000|37.64%||||-70,460,000|-70,460,000|56,800,000|16.8%|
|其中：境内法人持股||||||||||
||38,052,000|11.25%||||1,320,000|1,320,000|39,372,000|11.64%|
|境内自然人持股||||||||||
||172,832,800|51.11%||||69,140,000|69,140,000|241,972,800|71.56%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||172,832,800|51.11%||||69,140,000|69,140,000|241,972,800|71.56%|
|1、人民币普通股||||||||||
||338,144,800|100%||||0|0|338,144,800|100%|
|三、股份总数||||||||||

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||16,950||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||14,856||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||||
|||||||股份状态||数量|

北京合康亿盛变频科技股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
|上海上丰集团有限公司|境内非国有法人|27.14%|91,780,000|56,800,000|||
||||||质押|55,800,000|
|刘锦成|境内自然人|8.57%|28,980,000|23,800,000|质押|23,800,000|
|广州市明珠星投资有限公司|境内非国有法人|8.57%|28,980,000|0|||
||||||质押|26,480,000|
|张燕南|境内自然人|5.96%|20,160,000|0|||
|中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金|境内非国有法人|2.21%|7,460,782|0|||
|杜心林|境内自然人|2.01%|6,804,000|5,103,000|||
|叶进吾|境内自然人|1.92%|6,500,000||质押|6,500,000|
|张涛|境内自然人|1.36%|4,612,000|3,969,000|||
|刘正官|境内自然人|0.55%|1,871,225|0|||
|李佰林|境内自然人|0.32%|1,084,832|0|||
|||刘锦成系广州市明珠星投资有限公司实际控制人。叶进吾系上海上丰集团有限公司的董|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||事长。根据上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、刘锦成以及叶进吾四|||||
|说明||方签署的《合作协议》，上述股东中上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公|||||
|||司、刘锦成、叶进吾系一致行动人。|||||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
（一）公司总体经营情况
2013年度，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于公司高压变频器产品业务的稳健发展；另一方面积极开展中低压变频器产品研发及市场推广工作。报告期内，公司已逐渐形成了包括高、中低压及防爆变频器在内的全系列变频器产品，形成了较为完整的变频器产品线，进一步优化了公司产品结构，丰富了公司产品的应用领域，满足了客户多元化需求,并提高了公司为客户提供整体解决方案的能力。
2013年度，受宏观环境影响，在高压变频器行业整体业绩不佳的背景下，公司主营业务仍继续保持良
好发展势头，报告期内，公司实现营业收入66,185.19万元，比上年同期减少5.80%；因报告期内公司加大
了研发投入力度使管理费用有所增加，同时产品毛利下降，联营企业亏损，募集资金存款减少，利息收入
北京合康亿盛变频科技股份有限公司2013年度报告摘要减少，武汉生产基地建成投产计提折旧费增加，使公司实现营业利润为3,635.64万元，比去年同期下降69.80%；利润总额5,870.77万元，比上年同期下降63.39%；归属于母公司股东的净利润为4,446.68万元，比去年同期下降67.07%；本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-2,776.88万元，比去年同期下降183.34%。
报告期内，国内经济形势较为严峻，行业需求不振，联营企业经营亏损，武汉基地处于产品培育期，前期投入较大，导致报告期内公司业绩比去年同期下滑。在当前的经济环境下，公司管理层实施稳健的经营发展策略，努力做好经营管理的同时，加强内部管理及控制，加大研发投入及市场开拓力度，提高公司核心竞争力，维持了公司在高压变频器行业的地位。公司中低压变频器产品目前尚处于培育期，虽然本报告期尚未出现爆发式增长，但是在研发、销售、管理等方面都取得了较好的成绩。同时，报告期内，公司加大了中低压产品的研发及销售推广力度，同时招募了一批较为优秀的研发人才及销售团队，为武汉基地产能的快速释放做好了充足的准备工作。
（1）签订订单情况
2013年度，公司取得订单情况如下： 单位：万元
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|项目|2013年度||2012年度||变动比例||
||台数（台）|金额|台数（台）|金额|台数|金额|
|高压变频器|1,460|66,892.53|1,721|80,288.28|-15.17%|-16.68%|
|中低压、防爆变频器|6,259|4,919.35|2,347|3,239.85|166.68%|51.84%|
|合计|7,719|71,811.88|4,068|83,528.13|89.75%|-14.03%|

报告期内，公司高压变频器订单情况与去年同期相比有所下滑，主要是受国内经济增速出现放缓态势影响，同时也受到产品结构波动的影响。一方面，在当前的经济形势下，行业竞争更加激烈，公司更加慎重地选择客户，以保证合同质量，舍弃回款条件及客户信用条件较差的订单，并提高回款管理力度，以保证公司健康稳定发展，以坚实的步伐向公司战略发展规划的目标稳步迈进；另一方面由于国家的宏观调控，产业结构调整，高压变频器客户所处的钢铁、煤炭、水泥行业均在调控范围内。以煤炭行业为例，煤炭行业进行资源整合，公司本报告期内在该行业订单相对减少，特别是量小价高的同步提升机产品在本报告期数量减少致公司整体订单均价小幅下滑，但普通高压变频器产品价格已趋于稳定，不存在价格大幅波动的情况。
报告期内，公司继续加大中低压及防爆变频器产品的研发及销售推广力度。武汉基地在全体员工的一致努力及代理商合作范围适度扩大的双重作用下，取得了中低压及防爆产品订单的大幅增长。报告期内，中低压产品订单单价与去年同期相比出现下滑的主要原因是随着产品研发技术的逐步成熟，公司产品应用范围越来越广泛，增加了小功率产品的生产，且销量在逐步增加。
2013年度，北京亦庄经济技术开发区高压变频器生产研发基地满负荷运转，平均产能已经超过预期设定目标1200台/年。同时，武汉基地2013年度已投入使用，实现了高中低压及防爆变频器销售收入4,224.30万元，比去年同期增长24.71%，进一步提高了公司募集资金的使用效率。
（2）项目建设方面
第二届董事会第十次会议于2013年12月18日审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，议案主要内容为：合康变频与张勇及其他股东拟自愿共同出资新设立内资合资公司，合资公司注册资本拟定为3,650万元人民币，其中合康变频拟使用超募资金出资3,000万元，持股82.19%；张勇及其他股东合计出资650万元，持股17.81%。截止本报告披露日，此次设立合资公司已按照协议的约定完成了深圳合康思德电机系统有限公司的工商注册登记，取得了颁发的《企业法人营业执照》。其新能源汽车低速电动车电机试生产完成，现在进入生产准备阶段。
第二届董事会第十一次会议于2014年1月6日审议通过了《使用超募资金收购东菱技术股份有限公司
40%股权的议案》，议案主要内容为：合康变频拟使用超募资金9,920万元人民币，受让段月好持有的东菱
技术股份有限公司40%股权。截止本报告披露日，此次收购股权已按照协议的约定完成了东菱技术股份有
北京合康亿盛变频科技股份有限公司2013年度报告摘要限公司公司类型变更为有限责任公司、目标股权的交割事宜，并已完成了东菱技术有限公司的工商变更登记，取得了换发的《企业法人营业执照》。
这两个项目进一步提高了公司募集资金的使用效率，有利于深化公司的主营业务，发挥协同效应，实现子公司产品的整合，增强公司未来的盈利能力,提升合康变频系统集成和为客户提供整体解决方案的能力。
（3）研发创新方面
报告期内，公司在新产品拓展、研发能力提升等方面均取得了一定的成效，为提升公司的核心竞争力打下了坚实基础。研发取得的重要进展，详见”第四节二、1、(4) 4.2产品研发项目情况”。
（4）人力资源方面
报告期内，公司多渠道引进各类人才，极大地增强了公司研发设计、销售推广、技术服务和经营管理等能力。截至目前，公司员工为1261人，其中研究生及以上41名，本科生273名。同时公司注重对每位员工的培养和关怀，通过薪酬激励、培训学习、人文关怀等一系列方式激发员工的工作热情和工作主动性，全面提升了员工队伍的整体素质，打造一支攻坚克难的精英团队，为公司的持续发展注入新动力。
（二）公司主营业务及主要产品
合康变频一直专注于节能减排领域，致力于为客户提供高效、稳定的变频技术解决方案，持续改善能源利用效率，努力成为工业自动化领域的领导者。公司主营业务已由高压变频器的生产、研发、销售向全系列电压等级的变频器领域进行横向延伸，实现了中低压及防爆变频器的生产及销售。
公司生产的高压变频器，可细分为通用高压变频器和高性能高压变频器两大系列，应用领域涉及电力、矿业、水泥、冶金、石化等行业，可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能，从而有效提高工业企业的能源利用效率、工艺控制及自动化水平。其中通用高压变频器主要是通过调节电机转速实现节能目的，主要应用于电力、矿业、冶金、水泥等领域的风机、泵类传动控制。高性能高压变频器通过运用矢量控制及能量回馈技术，与通用高压变频器相比，具备恒转矩、动态响应快、调速精度高、调速范围宽、快速制动等特点，并且可实现负载制动时能量反馈回电网，高性能高压变频器适用于矿井提升机牵引变频、轧机变频传动、船舶驱动以及高速机车主传动等高端领域。目前，公司的高性能高压变频器产品是应用于矿井提升机牵引的变频器，其中的同步提升机高压变频器产品在2011年已通过客户的验收及相关权威机构的鉴定，巩固了公司在行业内的技术领先地位。
公司生产的中低压变频器，可应用于大部分的电机拖动场合，能够实现工艺调速、节能、软启动、改善效率等功能，在电力、冶金、石油化工、煤炭、起重机械、纺织化纤、油气钻采、电梯、建材等行业得到了广泛应用。公司生产的防爆变频器是通过自行研发生产防爆机芯并组装防爆功能外壳，以满足特定终端用户的使用要求，一般用于煤炭、油田等领域比较关键的机电设备中。公司研发生产的中、低压变频器和防爆变频器系列产品，由于其调速精度高、占地小、工艺先进、功能丰富、操作简便、通用性强、易形成闭环控制等特点，优于以往的任何调速方式，在矿业、起重机械、纺织化纤、油气钻采、冶金、电力、石油化工、电梯、建材等行业得到广泛应用。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
北京合康亿盛变频科技股份有限公司2013年度报告摘要（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
公司2013年度营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年均有大幅度下降，主要原因是报告期内，国内经济形势较为严峻，行业需求不振；联营企业经营亏损；武汉生产基地建成投产计提折旧费增加而产品处于培育期，前期投入较大；募集资金存款减少，利息收入减少，导致报告期内公司业绩比去年同期下滑。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|矿业|183,047,123.31|75,129,945.37|
|电力|135,881,721.97|53,976,007.01|
|冶金|168,757,297.10|44,742,468.11|
|水泥|71,246,518.31|19,799,005.71|
|其他|95,159,227.89|24,897,445.77|
|分产品|||
|通用高压变频器|514,582,583.94|166,150,277.97|
|高性能高压变频器|87,012,820.47|38,233,906.31|
|中低压及防爆变频器|41,277,915.29|13,050,915.98|
|变压器|11,218,568.88|1,109,771.71|
|分地区|||
|华北|282,956,868.52|108,716,291.96|
|华东|136,368,976.84|35,813,349.25|
|西北|73,663,831.04|22,561,134.85|
|华中|51,087,929.97|14,487,541.72|
|国外|22,094,244.96|10,883,275.87|
|西南|40,877,960.36|13,080,796.32|
|东北|17,739,392.46|5,979,095.02|
|华南|29,302,684.43|7,023,386.98|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|矿业|183,047,123.31|107,917,177.94|41.04%|-12.97%|-4.56%|-5.2%|
|电力|135,881,721.97|81,905,714.96|39.72%|-12.24%|-19.35%|5.32%|
|冶金|168,757,297.10|124,014,828.99|26.51%|17.19%|34.33%|-9.38%|
|水泥|71,246,518.31|51,447,512.60|27.79%|-1.36%|3.96%|-3.69%|
|其他|95,159,227.89|70,261,782.12|26.16%|-15.89%|-10.66%|-4.33%|

北京合康亿盛变频科技股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品|||||||
|通用高压变频器|514,582,583.94|348,432,305.97|32.29%|-9.92%|-8.03%|-1.38%|
|高性能高压变频|||||||
||87,012,820.47|48,778,914.16|43.94%|-11.11%|28.95%|-17.41%|
|器|||||||
|分地区|||||||
|华北|282,956,868.52|174,240,576.56|38.42%|-5.8%|6.15%|-6.93%|
|华东|136,368,976.84|100,555,627.59|26.26%|-9.21%|-9.58%|0.3%|
|西北|73,663,831.04|51,102,696.19|30.63%|1.04%|25.35%|-13.45%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|
|分行业||||||||||
|分产品||||||||||
|分地区||||||||||

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
不适用
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）合并报表范围发生变更说明
与上年相比本年新增合并单位3家，原因为报告期内新增三家控股子公司长沙市赛沃电气有限公司、武汉合康防爆电气有限公司、山西合康亿盛科技有限公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用