上海润欣科技股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人胡惠玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,457,638,972.6||6 1,089,840,837.64||33.75%||
|归属于上市公司股东的净资产|740,370,482.7||9 499,692,159.29||||
||||||48.17%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|455,153,933.98|-11.08%||1,307,769,387.39||-2.50%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,492,140.74|||30,935,825.35|||
|||-89.90%||||-29.06%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||1,489,011.03|-90.41%||30,298,382.37||-28.70%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-99,892,141.48|||
||--|--||||-307.56%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.005|-90.00%||0.1||-33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.005|-90.00%||0.1||-33.33%|
|加权平均净资产收益率|0.19%|下降2.85个百分点||4.96%||下降4.08个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|700.00|固定资产处置收益|
|||本报告期收到街道返税30万|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,350,000.00|元、项目专项补贴105万元，合|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||计135万元|
|||主要系对中国儿童少年基金会|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-600,767.08||
|||的公益捐赠|
|减：所得税影响额|112,489.94||
|合计|637,442.98|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先||||||
|报告期末普通股股东总数|26,884|||||0|||
||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||持股比|||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|||持股数量|||||
|||例|||件的股份数量||股份状态|数量|
|上海润欣信息技术有限公司|境内非国有法人|30.07%||95,625,000|95,625,000||质押|36,250,000|
|领元投资咨询(上海)有限公司|境内非国有法人|8.88%||28,237,500|28,237,500||质押|17,580,450|
|上海磐石欣胜投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.90%||15,570,000|0||||
|上海银燕投资咨询有限公司|境内非国有法人|4.75%||15,097,500|15,097,500||质押|10,225,000|
|上海时芯投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.10%||13,050,000|6,525,000||质押|8,440,000|
|北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|3.71%||11,804,550|0||质押|8,700,000|
|上海赢领投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.84%||9,025,000|0||||
|陆文虎|境内自然人|1.89%||6,015,325|6,015,325||||
|徐德君|境内自然人|1.89%||6,015,325|6,015,325||||
|杭州东方嘉富资产管理有限公司－东方嘉富－兴好1号私募基金|其他|1.89%||6,015,325|6,015,325||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||股份种类|||||
|股东名称|持有无限售条件股份数量||||||||
|||||股份种类|||数量||
|上海磐石欣胜投资合伙企业（有限合伙）|15,570,000|||人民币普通股|||15,570,000||
|北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）|11,804,550|||人民币普通股|||11,804,550||
|上海赢领投资合伙企业（有限合伙）|9,025,000|||人民币普通股|||9,025,000||
|上海时芯投资合伙企业（有限合伙）|6,525,000|||人民币普通股|||6,525,000||
|曹文洁|4,500,000|||人民币普通股|||4,500,000||
|杨海|4,500,000|||人民币普通股|||4,500,000||
|君华投资咨询（上海）有限公司|4,230,000|||人民币普通股|||4,230,000||
|赵立君|2,400,000|||人民币普通股|||2,400,000||

|||||
|-|-|-|-|
|崔鸿钧|2,000,099|人民币普通股|2,000,099|
|朱淑杰|1,060,000|人民币普通股|1,060,000|
||上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司、上海银燕投资咨询|||
||有限公司为同一实际控制人控制的企业。公司未知前10名无限售流通股股东之|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知|||
||是否属于一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目||||||||||
|项目|期末余额|占总资|期初余额||占总资|同比增减||变动原因||
|||产比例|||产比例|||||
|其他应收款|34,911,240.83|2.40%|50,107,395.58||4.60%|-30.33%||主要系本报告期收回期初应收的返利款||
|存货|403,189,679.12|27.66%|257,321,008.61||23.61%|56.69%||主要系本报告期和高通的采购定价、结算模式发||
|||||||||生变化及其他产品线备货增加所致||
|长期股权投资|197,096,436.30|13.52%|38,715,995.03||3.55%|409.08%||主要系本报告期收购博思达（香港）有限公司部||
|||||||||分股权所致||
|应交税费|1,765,135.52|0.12%|8,394,108.01||0.77%|-78.97%||主要系本报告期已支付期初未付的税金||
|其他应付款|6,231,937.97|0.43%|11,003,768.60||1.01%|-43.37%||主要系本报告期已支付期初未付的相关费用||
|递延所得税负|7,690,751.01|0.53%|5,800,811.43||0.53%|32.58%||主要系本报告期子公司未分配利润增加所致||
|债||||||||||
|资本公积|243,864,723.69|16.73%|32,643,770.92||3.00%|647.05%||主要系本报告期非公开发行股票的股本溢价所||
|||||||||致||
|其他综合收益|7,140,283.35|0.49%|-5,139,884.53||-0.47%|-238.92%||主要系汇率波动引起的||
|利润表项目||||||||||
|项目|本年累计数|上年同期数||同比增减||变动原因||||
|税金及附加|1,300,335.28|689,186.67||88.68%||主要系本报告期支付的增值税款同比增加||||
|研发费用|25,667,434.71|17,382,076.33||47.67%||主要系本报告期新增募投项目下研发投入增加所致||||
|资产减值损失|21,203,352.92|6,039,807.90||251.06%||主要系本报告期按会计估计政策计提的减值准备||||
|投资收益|14,255,069.25|1,014,942.06||1304.52%||主要系本报告期确认对中电罗莱、博思达的投资收益||||
|现金流量表项目||||||||||
|项目||本年累计数||上年同期数|||同比增减||变动原因|
|经营活动现金流入小计||1,340,621,489.77||1,390,853,305.89|||-3.61%|||
|经营活动现金流出小计||1,440,513,631.25||1,342,726,104.34|||7.28%||主要系本报告期支付的商品采购款增加|
|经营活动产生的现金流量净额||-99,892,141.48||48,127,201.55|||-307.56%|||
|投资活动现金流入小计||8,400,700.00||3,120.00|||269153.21%||主要系本报告期收到中电罗莱的分红款项|
|投资活动现金流出小计||155,102,250.34||38,376,079.58|||304.16%||主要系本报告期收购博思达（香港）有限公司部分股权所致|
|投资活动产生的现金流量净额||-146,701,550.34||-38,372,959.58|||282.30%|||
|筹资活动现金流入小计||1,233,445,794.38||762,474,731.37|||61.77%||主要系本报告期银行贷款增加|
|筹资活动现金流出小计||949,618,734.65||735,220,730.67|||29.16%||主要系本报告期归还到期银行贷款|
|筹资活动产生的现金流量净额||283,827,059.73||27,254,000.70|||941.41%|||
|现金及现金等价物净增加额||38,574,511.32||36,785,845.02|||4.86%|||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2018年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054），公司拟收购全芯科电子技术（深圳）有限公司100%的股权、Upkeen Global Investment Limited51%的股份和Fast Achieve VenturesLimited51%的股份（前述三家公司合称“标的公司”），并与标的公司的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》。公司分别于2018年7月31日、2018年8月14日、2018年8月28日、2018年9月11日、9月26日、10月17日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-056、2018-057、2018-059、2018-068、2018-072、2018-074）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本报告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054）|||
||2018年07月17日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-056）|||
||2018年07月31日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-057）|||
||2018年08月14日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-059）|||
||2018年08月28日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-068）|||
||2018年09月11日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-072）|||
||2018年09月26日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-074）|||
||2018年10月17日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、条件、现金分红比例、审议程序、变更等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司分红政策的最新要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。报告期内，公司为了充分维护全体股东的利益，严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案。
公司于2018年8月28日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，于2018年9月18日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2018年中期利润分配预案>的议案》，以截至2018年6月30日公司总股本318,045,975股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共分配现金股利31,804,597.50元，不送红股、不进行公积金转
增股本。
公司于2018年9月20日披露《2018年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2018年9月27日，除权除息日为2018年9月28日。截止报告期末，公司2018年半年度权益分派事宜已实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海润欣科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|234,353,012.86|205,923,515.00|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|572,428,535.32|521,224,552.61|
|其中：应收票据|154,803,543.41|185,423,623.68|
|应收账款|417,624,991.91|335,800,928.93|
|预付款项|2,692,959.04|3,022,831.37|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|34,911,240.83|50,107,395.58|
|买入返售金融资产|||
|存货|403,189,679.12|257,321,008.61|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,118,340.64|3,054,164.54|
|流动资产合计|1,250,693,767.81|1,040,653,467.71|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,073,094.55||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|197,096,436.30|38,715,995.03|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,510,411.27|3,195,674.60|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|980,920.37|1,283,425.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,152,277.33|4,826,354.65|
|递延所得税资产|1,132,065.03|1,165,920.65|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|206,945,204.85|49,187,369.93|
|资产总计|1,457,638,972.66|1,089,840,837.64|
|流动负债：|||
|短期借款|431,953,562.25|344,200,228.13|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|258,700,390.56|208,568,392.74|
|预收款项|2,960,034.43|3,038,209.35|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,008,997.81|6,484,689.55|
|应交税费|1,765,135.52|8,394,108.01|
|其他应付款|6,231,937.97|11,003,768.60|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|706,620,058.54|581,689,396.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|7,690,751.01|5,800,811.43|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|7,690,751.01|5,800,811.43|
|负债合计|714,310,809.55|587,490,207.81|
|所有者权益：|||
|股本|318,045,975.00|300,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|243,864,723.69|32,643,770.92|
|减：库存股|||
|其他综合收益|7,140,283.35|-5,139,884.53|
|专项储备|||
|盈余公积|19,542,983.54|19,542,983.54|
|一般风险准备|||
|未分配利润|151,776,517.21|152,645,289.36|
|归属于母公司所有者权益合计|740,370,482.79|499,692,159.29|
|少数股东权益|2,957,680.32|2,658,470.54|
|所有者权益合计|743,328,163.11|502,350,629.83|
|负债和所有者权益总计|1,457,638,972.66|1,089,840,837.64|

法定代表人：郎晓刚 主管会计工作负责人：胡惠玲 会计机构负责人：孙剑2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|205,364,787.59|141,554,998.38|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|313,626,062.97|331,735,267.70|
|其中：应收票据|130,898,688.38|168,973,173.44|
|应收账款|182,727,374.59|162,762,094.26|
|预付款项|33,442,750.20|1,644,120.95|
|其他应收款|43,447,760.71|35,411,282.43|
|存货|34,760,722.72|22,524,106.02|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,991,816.99|1,891,504.46|
|流动资产合计|633,633,901.18|534,761,279.94|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|265,961,230.32|180,590,880.32|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,489,831.37|3,191,291.78|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|980,920.37|1,283,425.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,835,108.92|4,826,354.65|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|609,953.81|662,554.07|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|273,877,044.79|190,554,505.82|
|资产总计|907,510,945.97|725,315,785.76|
|流动负债：|||
|短期借款|158,251,886.06|158,508,961.48|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|86,512,301.63|88,456,701.88|
|预收款项|2,154,792.55|1,275,705.84|
|应付职工薪酬|4,520,214.37|5,523,448.28|
|应交税费|1,665,734.68|7,942,670.35|
|其他应付款|28,483,211.59|46,814,007.38|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|281,588,140.88|308,521,495.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|281,588,140.88|308,521,495.21|
|所有者权益：|||
|股本|318,045,975.00|300,000,000.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|244,030,628.44|32,809,675.67|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|19,542,983.54|19,542,983.54|
|未分配利润|44,303,218.11|64,441,631.34|
|所有者权益合计|625,922,805.09|416,794,290.55|
|负债和所有者权益总计|907,510,945.97|725,315,785.76|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|455,153,933.98|511,860,376.86|
|其中：营业收入|455,153,933.98|511,860,376.86|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|458,471,202.75|495,823,331.69|
|其中：营业成本|410,182,788.09|461,954,391.16|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|244,554.18|31,144.94|
|销售费用|10,945,100.62|12,464,073.59|
|管理费用|6,377,418.56|6,682,552.68|
|研发费用|12,251,567.55|5,871,911.31|
|财务费用|4,284,836.43|4,879,460.33|
|其中：利息费用|4,096,104.59|2,506,223.50|

||||
|-|-|-|
|利息收入|993,235.14|556,876.27|
|资产减值损失|14,184,937.32|3,939,797.68|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,986,756.75|940,976.92|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||4,986,756.75|940,976.92|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||2,800.00|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,669,487.98|16,980,822.09|
|加：营业外收入|18,312.00||
|减：营业外支出|14,629.99||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,673,169.99|16,980,822.09|
|列）|||
|减：所得税费用|70,465.58|2,030,318.23|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,602,704.41|14,950,503.86|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||1,602,704.41|14,950,503.86|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|1,492,140.74|14,773,887.40|
|少数股东损益|110,563.67|176,616.46|
|六、其他综合收益的税后净额|10,968,904.68|-3,899,583.58|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||11,043,414.42|-3,910,101.09|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||11,043,414.42|-3,910,101.09|
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|11,043,414.42|-3,910,101.09|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-74,509.74|10,517.51|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|12,571,609.09|11,050,920.28|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||12,535,555.16|10,863,786.31|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|36,053.93|187,133.97|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.005|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.005|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郎晓刚 主管会计工作负责人：胡惠玲 会计机构负责人：孙剑4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|169,979,027.78|220,255,384.92|
|减：营业成本|149,039,762.74|186,942,824.08|
|税金及附加|244,554.18|31,144.94|
|销售费用|6,987,333.65|6,543,241.77|
|管理费用|5,150,135.66|5,235,277.60|
|研发费用|11,246,829.39|5,626,888.86|
|财务费用|1,075,783.96|2,603,734.42|
|其中：利息费用|1,933,539.37|996,433.55|
|利息收入|988,482.06|554,375.87|
|资产减值损失|725,232.52|93,918.22|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||6,748,640.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||2,800.00|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,490,604.32|19,929,795.03|
|加：营业外收入|18,312.00||
|减：营业外支出|14,481.23||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-4,486,773.55|19,929,795.03|
|列）|||
|减：所得税费用|-781,226.20|1,646,218.02|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,705,547.35|18,283,577.01|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,705,547.35|18,283,577.01|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,307,769,387.39|1,341,339,046.37|
|其中：营业收入|1,307,769,387.39|1,341,339,046.37|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,287,311,622.90|1,291,742,064.30|
|其中：营业成本|1,171,682,998.24|1,201,504,451.37|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,300,335.28|689,186.67|
|销售费用|34,472,178.60|34,602,520.57|
|管理费用|20,663,002.05|20,617,138.49|
|研发费用|25,667,434.71|17,382,076.33|
|财务费用|12,322,321.10|10,906,882.97|
|其中：利息费用|11,307,662.51|6,692,482.83|
|利息收入|2,069,394.24|1,631,769.99|
|资产减值损失|21,203,352.92|6,039,807.90|
|加：其他收益|300,000.00||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||14,255,069.25|1,014,942.06|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||14,255,069.25|1,776,967.06|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||700.00|-5,835.44|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,013,533.74|50,606,088.69|
|加：营业外收入|1,068,312.00|1,220,000.00|
|减：营业外支出|619,079.08||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||35,462,766.66|51,826,088.69|
|列）|||
|减：所得税费用|4,153,221.79|7,921,918.88|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,309,544.87|43,904,169.81|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||31,309,544.87|43,904,169.81|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|30,935,825.35|43,609,159.19|
|少数股东损益|373,719.52|295,010.62|
|六、其他综合收益的税后净额|12,205,658.14|-9,555,493.81|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||12,280,167.88|-9,688,352.80|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||12,280,167.88|-9,688,352.80|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|12,280,167.88|-9,688,352.80|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-74,509.74|132,858.99|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|43,515,203.01|34,348,676.00|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||43,215,993.23|33,920,806.39|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|299,209.78|427,869.61|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.1|0.15|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|546,223,642.53|528,888,799.09|
|减：营业成本|463,384,975.56|440,970,992.30|
|税金及附加|1,300,314.28|689,186.67|
|销售费用|22,804,542.02|19,527,924.53|
|管理费用|16,560,218.86|15,246,219.89|
|研发费用|22,722,563.02|16,821,887.92|
|财务费用|6,414,990.07|5,420,278.33|
|其中：利息费用|5,848,752.08|2,485,298.51|
|利息收入|2,052,252.63|1,593,284.10|
|资产减值损失|1,122,022.61|511,824.01|
|加：其他收益|300,000.00||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||5,986,615.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||700.00|-5,835.44|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,214,716.11|35,681,265.00|
|加：营业外收入|1,068,312.00|1,220,000.00|
|减：营业外支出|618,930.32||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||12,664,097.79|36,901,265.00|
|列）|||
|减：所得税费用|997,913.52|3,584,610.10|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,666,184.27|33,316,654.90|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||11,666,184.27|33,316,654.90|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|11,666,184.27|33,316,654.90|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,328,195,619.25|1,386,694,138.47|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|300,000.00||
|收到其他与经营活动有关的现金|12,125,870.52|4,159,167.42|
|经营活动现金流入小计|1,340,621,489.77|1,390,853,305.89|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,346,397,842.95|1,261,000,026.13|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||43,031,321.28|38,255,387.05|
|金|||
|支付的各项税费|17,035,114.79|7,692,541.66|
|支付其他与经营活动有关的现金|34,049,352.23|35,778,149.50|
|经营活动现金流出小计|1,440,513,631.25|1,342,726,104.34|
|经营活动产生的现金流量净额|-99,892,141.48|48,127,201.55|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|1,755,625.79||
|取得投资收益收到的现金|6,644,374.21||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||700.00|3,120.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|8,400,700.00|3,120.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||86,592.92|2,455,072.53|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|155,015,657.42|35,921,007.05|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|155,102,250.34|38,376,079.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-146,701,550.34|-38,372,959.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|229,266,927.77||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|994,033,853.15|730,874,492.16|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|10,145,013.46|31,600,239.21|
|筹资活动现金流入小计|1,233,445,794.38|762,474,731.37|
|偿还债务支付的现金|906,280,519.03|710,653,455.59|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||42,431,996.88|24,567,275.08|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|906,218.74||
|筹资活动现金流出小计|949,618,734.65|735,220,730.67|
|筹资活动产生的现金流量净额|283,827,059.73|27,254,000.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,341,143.41|-222,397.65|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|38,574,511.32|36,785,845.02|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|88,927,745.42|48,361,745.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|127,502,256.74|85,147,590.59|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|619,799,004.16|610,221,104.50|
|收到的税费返还|300,000.00||
|收到其他与经营活动有关的现金|4,765,596.44|1,656,342.64|
|经营活动现金流入小计|624,864,600.60|611,877,447.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金|587,116,148.70|462,716,111.24|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||38,646,080.21|29,754,262.56|
|金|||
|支付的各项税费|16,723,681.57|7,356,636.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|24,459,937.64|61,946,414.58|
|经营活动现金流出小计|666,945,848.12|561,773,425.37|
|经营活动产生的现金流量净额|-42,081,247.52|50,104,021.77|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||6,748,640.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||700.00|3,120.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|700.00|6,751,760.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||64,980.98|2,455,072.53|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|85,370,350.00|60,594,725.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|85,435,330.98|63,049,797.53|
|投资活动产生的现金流量净额|-85,434,630.98|-56,298,037.53|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|229,266,927.77||
|取得借款收到的现金|382,138,970.64|90,463,178.40|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|10,145,013.46|31,600,239.21|
|筹资活动现金流入小计|621,550,911.87|122,063,417.61|
|偿还债务支付的现金|382,396,046.06|66,117,300.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||37,685,528.85|20,148,676.56|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|420,081,574.91|86,265,976.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|201,469,336.96|35,797,441.05|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,344.21||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|73,954,802.67|29,603,425.29|
|加：期初现金及现金等价物余额|24,559,228.80|16,151,178.62|
|六、期末现金及现金等价物余额|98,514,031.47|45,754,603.91|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。