富春科技股份有限公司
2017
年第三季度报告
2017
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人缪品章、主管会计工作负责人郑琛及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,589,906,549.17||2,077,301,770.63||24.68%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,462,465,915.81||1,414,204,452.22||3.41%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业收入（元）|97,263,296.89|-18.70%||362,937,551.95||19.90%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-2,449,280.41|-107.47%||78,929,438.93||7.39%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||||
||-4,770,071.97|-116.00%||70,966,114.66||8.75%|
|损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||22,408,317.61||-16.89%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0043|-107.48%||0.1385||7.45%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0043|-107.48%||0.1385||7.45%|
|加权平均净资产收益率|-0.17%|-2.57%||5.46%||0.03%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|93.14||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||8,305,341.48||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|914,353.63||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|173,029.69||
|减：所得税影响额|1,429,493.67||
|合计|7,963,324.27|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股|||||
|报告期末普通股股东总数|40,654||||0|||
||||股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
|||||件的股份数量|股份状态||数量|
|福建富春投资有限公司|境内非国有法人|18.58%|105,925,406|87,083,254|质押||94,280,000|
|缪品章|境内自然人|8.58%|48,925,830|36,694,372|质押||35,835,000|
|平潭奥德企业管理咨询有限公司|境内非国有法人|5.33%|30,375,000|22,781,250|质押||24,180,000|
|上海力珩投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|4.37%|24,885,114|10,616,532|质押||13,410,000|
|范平|境内自然人|3.12%|17,769,450|17,769,450||||
|德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.60%|14,833,125|14,833,125||||
||||||质押||13,725,000|
|苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.98%|11,303,496|4,325,874||||
|中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2016】360号富春通信员工持股集合资金信托计划|其他|1.91%|10,897,303|0||||
|平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.63%|9,270,703|9,270,703||||
||||||质押||5,925,000|
|上海力麦投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.57%|8,939,625|8,938,144||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||股份种类||||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||||||
|||||股份种类||数量||
|福建富春投资有限公司|18,842,152|||人民币普通股||18,842,152||
|上海力珩投资中心（有限合伙）|14,268,582|||人民币普通股||14,268,582||
|缪品章|12,231,458|||人民币普通股||12,231,458||
|中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2016】360号富春通信员工持股集合资金信托计划|10,897,303|||||||
|||||人民币普通股||10,897,303||
|平潭奥德企业管理咨询有限公司|7,593,750|||人民币普通股||7,593,750||
|苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）|6,977,622|||||||
|||||人民币普通股||6,977,622||

|||||
|-|-|-|-|
|中国银河证券股份有限公司|4,700,000|人民币普通股|4,700,000|
|中国文化产业投资基金（有限合伙）|4,240,234|人民币普通股|4,240,234|
|翁鲲鹏|4,103,575|人民币普通股|4,103,575|
|徐亮|2,182,175|人民币普通股|2,182,175|
||缪品章持有福建富春投资有限公司90%股权，并任执行董事；缪品章持有平潭奥德企|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||业管理咨询有限公司95.5%股权，并任执行董事兼总经理；缪品章为德清复励菁英投|||
|明||||
||资合伙企业（有限合伙）和平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）实际控制人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||无|||
|（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加限|期末限售股|||
|股东名称|||||限售原因|拟解除限售日期|
||数|售股数|售股数|数|||
|||||||首发前限售日期至2015年3|
|福建富春投资有限公||||||月 19 日已届满，根据相关|
||58,055,503||29,027,751|87,083,254|首发前限售股||
|司||||||要求每年可转让额度为上|
|||||||年末持股总数的25%。|
|缪品章|24,462,915||12,231,457|36,694,372|高管锁定股|根据高管锁定股相关规定|
|||||||首发前限售日期至2015年3|
|平潭奥德企业管理咨||||||月 19 日已届满，根据相关|
||15,187,500||7,593,750|22,781,250|首发后限售股||
|询有限公司||||||要求每年可转让额度为上|
|||||||年末持股总数的25%。|
|||||||根据《富春通信股份有限公|
|||||||司支付现金购买成都摩奇|
|范平|11,846,300||5,923,150|17,769,450|首发后限售股||
|||||||卡卡科技有限责任公司股|
|||||||权之协议》解除限售|
|||||||根据《关于富春通信股份有|
|德清复励菁英投资合||||||限公司募集配套资金之非|
||9,888,750||4,944,375|14,833,125|首发后限售股||
|伙企业（有限合伙）||||||公开发行股份认购协议》规|
|||||||定解除限售|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||根据《富春通信股份有限公|
|上海力珩投资中心||||||司发行股份及支付现金购|
||7,077,688||3,538,844|10,616,532|首发后限售股||
|（有限合伙）||||||买上海骏梦网络科技有限|
|||||||公司股权之协议》解除限售|
|||||||根据《关于富春通信股份有|
|平潭和富创业投资合||||||限公司募集配套资金之非|
||6,180,469||3,090,234|9,270,703|首发后限售股||
|伙企业（有限合伙）||||||公开发行股份认购协议》规|
|||||||定解除限售|
|||||||根据《富春通信股份有限公|
|上海力麦投资中心||||||司发行股份及支付现金购|
||5,958,763||2,979,381|8,938,144|首发后限售股||
|（有限合伙）||||||买上海骏梦网络科技有限|
|||||||公司股权之协议》解除限售|
|||||||根据《富春通信股份有限公|
|||||||司支付现金购买成都摩奇|
|邱晓霞|5,041,200||2,520,600|7,561,800|首发后限售股||
|||||||卡卡科技有限责任公司股|
|||||||权之协议》解除限售|
|||||||根据《关于富春通信股份有|
|||||||限公司募集配套资金之非|
|缪知邑|4,449,938||2,224,969|6,674,907|首发后限售股||
|||||||公开发行股份认购协议》规|
|||||||定解除限售|
|其他|30,270,220|6,073,935|15,135,110|39,331,395|其他|其他|
|合计|178,419,246|6,073,935|89,209,621|261,554,932|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：
（1）应收票据期末余额0.00万元，较期初下降100.00%，主要系本期票据到期承兑所致；
（2）预付账款期末余额8,177.52万元，较期初下降78.65%，主要系本期现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司（以下简称“摩奇卡卡”）股权完成过户手续及工商变更，相应股权预付款转为长期股权投资所致；
（3）其他应收款期末余额1,687.92万元，较期初上升125.22%，主要系本期内出售武汉鑫四方通信工程有限公司股权，分期收款部分应收股权转让款尚未到期所致；
（4）一年内到期的非流动资产期末余额107.79万元，较期初下降36.26%，主要系本期1年内到期的待摊费用摊销所致；
（5）其他流动资产期末余额2,913.15万元，较期初上升106.47%，主要系本期短期银行理财产品余额增加所致；
（6）商誉期末余额161,973.99万元，较期初上升96.90%，主要系本期非同一控制下合并摩奇卡卡所致；
（7）短期借款期末余额16,400万元，较期初上升47.43%，主要系本期银行短期借款增加所致；
（8）预收款项期末余额903.9万元，较期初下降84.98%，主要系本期最低分成保证金预收款确认收入所致；
（9）应付职工薪酬期末余额458.42万元，较期初下降59.83%，主要系本期支付上年度计提的员工年终奖金所致；
（10）应交税费期末余额989.28万元，较期初下降64.99%，主要系本期缴纳上年计提所得税所致；
（11）其他应付款期末余额62,984.36万元，较期初上升91.03%，主要系本期增加大股东借款，用于现金并购摩奇卡卡所致；
（12）其他流动负债期末余额328.18万元，较期初下降77.94%，主要系本期1年以内游戏授权金摊销所致；
（13）长期借款期末余额20,000.00万元，较期初上升100.00%，主要系本期向银行借款，用于收购摩奇卡卡100%股权所致；
（14）递延收益期末余额2,063.49万元，较期初上升659.69%，主要系本期新增1年以上游戏授权金所致。
2、前三季度利润表项目大幅变动的情况及原因说明：
（1）公司前三季度发生销售费用2,565.14万元，较上年同期上升147.49%，主要系本期非同一控制下合并摩奇卡卡所致；
（2）公司前三季度发生财务费用1,159.63万元，较上年同期上升316.52%，主要系本期银行贷款增加所致；
（3）公司前三季度发生资产减值损失1,868.16万元，较上年同期上升102.77%，主要系本期计提应收账款坏账准备及长期股权投资减值损失增加所致；
（4）公司前三季度发生投资收益-507.83万元，较上年同期下降1110.91%，主要系本期确认参股公司投资损失增加及股权处置收益减少所致；
（5）公司前三季度发生其他收益30.91万元，较上年同期上升100.00%，主要系本期执行新政府补助准则所致。
3、前三季度现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明：
（1）公司前三季度发生投资活动现金流出小计80,428.08万元，较上年同期上升75.61%，主要系本期支付非同一控制下合并摩奇卡卡投资款所致；
（2）公司前三季度发生筹资活动现金流入小计64,700.00万元，较上年同期上升488.18%，主要系本期取得借款增加，用于收购摩奇卡卡100%股权所致；
（3）公司前三季度发生筹资活动现金流出小计34,090.31万元，较上年同期上升232.50%，主要系本期偿还银行贷款及分配股利较去年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2017年6月26日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对富春科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2017】第323号），根据年报问询函的要求，公司于2017年8月4日对年报问询函中所列问题向深圳证券交易所创业板公司管理部做出书面说明并披露了相关公告文件。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|深圳证券交易所对公司2016年年报问询函事项||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《关于收到深圳证券交易|
||2017年06月26日||
|||所对公司2016年年报问询函的公告》（公告编号：2017-060）|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《关于延期回复深圳证券|
||2017年07月07日||
|||交易所对公司2016年年报问询函的公告》（公告编号：2017-065）|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《关于延期回复深圳证券|
||2017年07月14日|交易所对公司2016年年报问询函的进展公告》（公告编号：|
|||2017-068）|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《关于深圳证券交易所对|
|||公司2016年年报问询函的回复公告》（公告编号：2017-073）；兴|
|||业证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对富春科技股份|
||2017年08月04日||
|||有限公司的年报问询函》所涉事项的核查意见；《关于对公司2016|
|||年年报问询函的说明》；《关于深圳证券交易所对公司2016年年报|
|||问询函的进展公告》（公告编号：2017-074）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。本次分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。具体如下：
经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议，2017年5月23日，公司2016年度股东大会审议批准了《2016年度利润分配预案》，具体内容详见《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-052）。
2017年7月12日，公司发布了《2016年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2017-066），以截止到2016年12月31日公司总股本380,002,637股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为：2017年7月18日，除权除息日为：2017年7月19日。本次分派对象
为：截止2017年7月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。截至报告披露日，公司已完成了2016年度权益分派实施工作。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：富春科技股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|205,987,883.31|237,643,855.74|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||1,258,100.00|
|应收账款|319,829,284.77|323,584,482.52|
|预付款项|81,775,198.78|382,946,083.07|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||84,581.25|
|应收股利|||
|其他应收款|16,879,242.55|7,494,549.50|
|买入返售金融资产|||
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|1,077,893.02|1,691,169.67|
|其他流动资产|29,131,493.24|14,109,386.54|
|流动资产合计|654,680,995.67|968,812,208.29|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款||452,277.82|
|长期股权投资|169,383,602.51|144,279,093.64|
|投资性房地产|12,573,434.27|10,331,315.87|
|固定资产|24,509,756.00|18,925,912.43|
|在建工程|7,212,854.89|8,342,788.15|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,420,770.52|14,677,115.29|
|开发支出|||
|商誉|1,619,739,878.32|822,618,974.27|
|长期待摊费用|13,812,672.72|13,384,776.68|
|递延所得税资产|21,572,584.27|23,477,308.19|
|其他非流动资产|50,000,000.00|50,000,000.00|
|非流动资产合计|1,935,225,553.50|1,108,489,562.34|
|资产总计|2,589,906,549.17|2,077,301,770.63|
|流动负债：|||
|短期借款|164,000,000.00|111,237,844.59|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|85,454,058.75|94,326,676.01|
|预收款项|9,038,986.83|60,183,370.50|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,584,182.21|11,412,338.34|
|应交税费|9,892,755.26|28,254,152.01|

||||
|-|-|-|
|应付利息|571,722.23|146,812.50|
|应付股利|||
|其他应付款|629,843,561.82|329,711,527.23|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|3,281,835.74|14,879,028.17|
|流动负债合计|906,667,102.84|650,151,749.35|
|非流动负债：|||
|长期借款|200,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|20,634,867.44|2,716,234.98|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|220,634,867.44|2,716,234.98|
|负债合计|1,127,301,970.28|652,867,984.33|
|所有者权益：|||
|股本|570,003,955.00|380,002,637.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|611,822,328.66|801,823,646.66|
|减：库存股|||
|其他综合收益|37,291.67|305,056.05|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|10,817,064.17|10,817,064.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|269,785,276.31|221,256,048.34|
|归属于母公司所有者权益合计|1,462,465,915.81|1,414,204,452.22|
|少数股东权益|138,663.08|10,229,334.08|
|所有者权益合计|1,462,604,578.89|1,424,433,786.30|
|负债和所有者权益总计|2,589,906,549.17|2,077,301,770.63|

法定代表人：缪品章 主管会计工作负责人：郑琛 会计机构负责人：陈莉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|43,911,396.98|48,919,611.83|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|102,082,008.20|123,368,696.40|
|预付款项|8,509.41|300,013,573.58|
|应收利息||84,581.25|
|应收股利|||
|其他应收款|30,593,059.17|23,818,684.74|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|889,472.25|1,691,169.67|
|其他流动资产|29,000,000.00|5,000,000.00|
|流动资产合计|206,484,446.01|502,896,317.47|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款||452,277.82|
|长期股权投资|2,078,592,765.04|1,192,311,277.65|
|投资性房地产|959,025.20|556,865.08|

||||
|-|-|-|
|固定资产|15,094,132.49|7,412,422.88|
|在建工程||1,367,336.62|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,473,234.86|3,879,691.15|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,012,341.75|2,596,570.00|
|递延所得税资产|13,080,042.62|14,642,564.48|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,115,211,541.96|1,225,219,005.68|
|资产总计|2,321,695,987.97|1,728,115,323.15|
|流动负债：|||
|短期借款|134,000,000.00|110,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|30,000,000.00||
|应付账款|52,154,102.13|61,473,438.58|
|预收款项|1,611,758.73|7,855.00|
|应付职工薪酬|558,525.30|2,728,760.66|
|应交税费|2,509,504.15|4,475,158.10|
|应付利息|571,722.23|146,812.50|
|应付股利|||
|其他应付款|619,888,392.66|317,691,359.33|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|841,294,005.20|496,523,384.17|
|非流动负债：|||
|长期借款|200,000,000.00||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|200,000,000.00||
|负债合计|1,041,294,005.20|496,523,384.17|
|所有者权益：|||
|股本|570,003,955.00|380,002,637.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|611,748,238.96|801,749,556.96|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|12,796,194.10|12,796,194.10|
|未分配利润|85,853,594.71|37,043,550.92|
|所有者权益合计|1,280,401,982.77|1,231,591,938.98|
|负债和所有者权益总计|2,321,695,987.97|1,728,115,323.15|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|97,263,296.89|119,638,993.24|
|其中：营业收入|97,263,296.89|119,638,993.24|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|99,645,616.11|78,099,174.54|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|39,414,252.78|46,135,468.18|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|483,206.15|295,750.74|
|销售费用|18,240,242.70|3,351,016.12|
|管理费用|31,694,993.51|18,732,512.37|
|财务费用|5,692,842.11|2,783,955.57|
|资产减值损失|4,120,078.86|6,800,471.56|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-2,143,365.47|-2,361,695.61|
|其中：对联营企业和合营|||
||-2,461,754.46|-2,534,134.19|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|309,051.77||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,216,632.92|39,178,123.09|
|加：营业外收入|2,432,634.69|3,148,318.79|
|其中：非流动资产处置利得|93.14|10,523.61|
|减：营业外支出|72.19|8,050.50|
|其中：非流动资产处置损失||1,450.47|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-1,784,070.42|42,318,391.38|
|列）|||
|减：所得税费用|668,035.58|8,303,040.72|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,452,106.00|34,015,350.66|
|归属于母公司所有者的净利润|-2,449,280.41|32,774,912.83|
|少数股东损益|-2,825.59|1,240,437.83|
|六、其他综合收益的税后净额|-138,989.50|-20,835.37|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-138,417.02|-19,796.58|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债|||
|或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重|||
|分类进损益的其他综合收益中享有的|||
|份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-138,417.02|-19,796.58|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将|||
|重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变|||
|动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供|||
|出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-138,417.02|-19,796.58|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-572.48|-1,038.79|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-2,591,095.50|33,994,515.29|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-2,587,697.43|32,755,116.25|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,398.07|1,239,399.04|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0043|0.0575|
|（二）稀释每股收益|-0.0043|0.0575|

法定代表人：缪品章 主管会计工作负责人：郑琛 会计机构负责人：陈莉4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|10,096,665.20|18,690,333.16|
|减：营业成本|10,576,213.69|15,275,816.84|
|税金及附加|98,881.81|6,882.18|
|销售费用|109,109.60|118,913.51|

||||
|-|-|-|
|管理费用|6,246,338.35|3,372,486.56|
|财务费用|5,285,098.17|925,570.67|
|资产减值损失|4,720,797.71|2,370,126.29|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|57,716,786.48|-1,705,820.62|
|其中：对联营企业和合营企|||
||-2,461,754.46|-1,770,502.35|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|40,777,012.35|-5,085,283.51|
|加：营业外收入|33,093.14|32,913.61|
|其中：非流动资产处置利得|93.14|10,523.61|
|减：营业外支出|54.95|6,600.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||40,810,050.54|-5,058,969.90|
|列）|||
|减：所得税费用|360.36|534,794.44|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|40,809,690.18|-5,593,764.34|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债|||
|或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重|||
|分类进损益的其他综合收益中享有的|||
|份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将|||
|重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变|||
|动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供|||
|出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|40,809,690.18|-5,593,764.34|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|362,937,551.95|302,700,140.51|
|其中：营业收入|362,937,551.95|302,700,140.51|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|273,704,365.59|218,162,966.61|
|其中：营业成本|131,450,425.11|126,977,503.71|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,694,548.95|1,704,467.67|
|销售费用|25,651,381.16|10,364,707.36|
|管理费用|84,630,121.79|67,119,002.43|
|财务费用|11,596,325.14|2,784,127.26|
|资产减值损失|18,681,563.44|9,213,158.18|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-5,078,324.39|-419,381.26|
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-6,334,015.46|-3,888,152.07|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|其他收益|309,051.77||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|84,463,913.74|84,117,792.64|
|加：营业外收入|8,541,066.48|6,619,373.82|
|其中：非流动资产处置利得|93.14|10,523.61|
|减：营业外支出|62,602.17|138,245.68|
|其中：非流动资产处置损失||1,450.47|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||92,942,378.05|90,598,920.78|
|列）|||
|减：所得税费用|14,207,007.12|16,583,109.80|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|78,735,370.93|74,015,810.98|
|归属于母公司所有者的净利润|78,929,438.93|73,497,318.51|
|少数股东损益|-194,068.00|518,492.47|
|六、其他综合收益的税后净额|-265,379.55|157,153.76|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-267,764.38|149,285.39|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债|||
|或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重|||
|分类进损益的其他综合收益中享有的|||
|份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-267,764.38|149,285.39|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将|||
|重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变|||
|动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供|||
|出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-267,764.38|149,285.39|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||2,384.83|7,868.37|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|78,469,991.38|74,172,964.74|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||78,661,674.55|73,646,603.90|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-191,683.17|526,360.84|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1385|0.1289|
|（二）稀释每股收益|0.1385|0.1289|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|30,074,015.18|56,230,046.83|
|减：营业成本|28,794,003.99|47,019,839.75|
|税金及附加|245,707.48|70,661.62|
|销售费用|389,268.68|365,785.73|
|管理费用|14,620,082.60|9,861,663.22|
|财务费用|10,286,573.70|3,147,439.65|
|资产减值损失|6,109,872.51|-382,627.56|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|110,319,916.43|18,952,230.83|
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-5,418,512.61|-2,303,628.43|
|的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|79,948,422.65|15,099,515.25|
|加：营业外收入|826,298.32|319,094.63|
|其中：非流动资产处置利得|93.14|10,523.61|
|减：营业外支出|1,584.00|46,135.39|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||80,773,136.97|15,372,474.49|
|列）|||
|减：所得税费用|1,562,882.22|1,442,360.48|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|79,210,254.75|13,930,114.01|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债|||
|或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重|||
|分类进损益的其他综合收益中享有的|||
|份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将|||
|重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变|||
|动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供|||
|出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|79,210,254.75|13,930,114.01|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|325,083,714.61|318,961,253.60|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|309,051.77|1,243,255.60|
|收到其他与经营活动有关的现金|20,295,538.36|10,456,691.05|
|经营活动现金流入小计|345,688,304.74|330,661,200.25|
|购买商品、接受劳务支付的现金|150,220,688.46|153,454,973.91|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|76,680,146.18|83,643,827.95|
|支付的各项税费|48,740,191.48|28,990,336.77|
|支付其他与经营活动有关的现金|47,638,961.01|37,608,337.37|
|经营活动现金流出小计|323,279,987.13|303,697,476.00|
|经营活动产生的现金流量净额|22,408,317.61|26,963,724.25|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|419,720,834.57|428,350,000.00|
|取得投资收益收到的现金|804,932.27|522,227.81|
|处置固定资产、无形资产和其他长|||
||6,537.97|64,800.00|
|期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||
||24,787,956.31||
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|445,320,261.12|428,937,027.81|
|购建固定资产、无形资产和其他长|||
||9,310,395.47|5,754,322.72|
|期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|471,400,000.00|452,250,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的|||
||287,628,361.71||
|现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|35,942,066.00||
|投资活动现金流出小计|804,280,823.18|458,004,322.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-358,960,562.06|-29,067,294.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收|||
|到的现金|||
|取得借款收到的现金|647,000,000.00|110,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|647,000,000.00|110,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|299,000,000.00|80,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的|||
||41,903,056.75|22,526,352.17|
|现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股|||
|利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|340,903,056.75|102,526,352.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|306,096,943.25|7,473,647.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影|||
||-1,500,671.23|430,033.61|
|响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-31,955,972.43|5,800,110.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|237,543,855.74|152,251,000.10|
|六、期末现金及现金等价物余额|205,587,883.31|158,051,110.88|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|51,325,169.32|111,204,737.39|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|32,535,797.35|3,917,576.07|
|经营活动现金流入小计|83,860,966.67|115,122,313.46|
|购买商品、接受劳务支付的现金|35,772,115.53|56,738,974.17|
|支付给职工以及为职工支付的现金|12,625,853.87|11,017,632.70|
|支付的各项税费|1,391,616.58|5,933,800.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,698,246.18|6,424,602.39|
|经营活动现金流出小计|71,487,832.16|80,115,009.53|
|经营活动产生的现金流量净额|12,373,134.51|35,007,303.93|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|134,020,834.57|50,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|108,629,007.68|21,255,859.26|
|处置固定资产、无形资产和其他长|||
||6,537.97|64,000.00|
|期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|242,656,380.22|71,319,859.26|
|购建固定资产、无形资产和其他长|||
||8,203,172.83|271,740.00|
|期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|493,757,934.00|72,200,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的|||
|现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|35,942,066.00||
|投资活动现金流出小计|537,903,172.83|72,471,740.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-295,246,792.61|-1,151,880.74|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|617,000,000.00|110,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|617,000,000.00|110,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|299,000,000.00|80,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的|||
||40,434,556.75|22,526,954.22|
|现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|339,434,556.75|102,526,954.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|277,565,443.25|7,473,045.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影|||
|响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,308,214.85|41,328,468.97|
|加：期初现金及现金等价物余额|48,819,611.83|22,362,351.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|43,511,396.98|63,690,820.34|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。