珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2015-101珠海艾派克科技股份有限公司
2015年第三季度报告正文
珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪东颖、主管会计工作负责人程燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,113,964,465.48||1,411,024,281.41||120.69%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,875,230,290.22||895,260,397.94||109.46%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|594,926,732.69|43.53%||1,367,824,953.21||10.36%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|58,809,909.73|-25.53%||282,153,549.47||8.08%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||70,559,044.63|18.93%||260,152,742.25||7.17%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||193,931,693.45||-22.15%|
|基本每股收益（元/股）|0.11|-42.11%||0.53||-13.11%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|-42.11%||0.53||-13.11%|
|加权平均净资产收益率|5.17%|-5.74%||27.51%||-7.25%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,321,341.71||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||10,347,720.89||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||18,221,455.50||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,831,999.54||
|减：所得税影响额|3,108,416.56||
|少数股东权益影响额（税后）|306,611.36||
|合计|22,000,807.22|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||8,058|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|珠海赛纳打印科技股份有限公司|境内非国有法人|66.00%|279,006,168|279,006,168|||
||||||质押|50,330,000|
|庞江华|境内自然人|10.58%|44,736,087|35,539,565|||
|黄文礼|境内自然人|2.13%|8,985,808||质押|4,500,000|
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.86%|7,855,693||||
|朱新峰|境内自然人|1.55%|6,559,856||质押|1,785,397|
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.52%|6,440,568||||
|赵宏林|境内自然人|1.33%|5,634,700||||
|吕勃|境内自然人|0.66%|2,810,000||质押|1,410,000|
|中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.58%|2,453,279||||
|安信证券股份有限公司|境内非国有法人|0.57%|2,405,927||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|庞江华||9,196,522|||人民币普通股|9,196,522|

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|黄文礼|8,985,808|人民币普通股|8,985,808|
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金|7,855,693|||
|||人民币普通股|7,855,693|
|朱新峰|6,559,856|人民币普通股|6,559,856|
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金|6,440,568|||
|||人民币普通股|6,440,568|
|赵宏林|5,634,700|人民币普通股|5,634,700|
|吕勃|2,810,000|人民币普通股|2,810,000|
|中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金|2,453,279|||
|||人民币普通股|2,453,279|
|安信证券股份有限公司|2,405,927|人民币普通股|2,405,927|
|中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金|2,063,900|||
|||人民币普通股|2,063,900|
|上述股东关联关系或一致行动的说|未知前10名无限售流通股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之|||
|明|间是否存在关 联关系或一致行动人情况。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||无|||
|务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）每股收益事项的说明
公司2015年第三季度报告每股收益计算依据如下：
1.公司本报告期内完成向赛纳科技发行股份购买资产，属于同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》要求：同一控制下的企业合并形成母子公司关系的，合并方一般应在合并日编制合并财务报表，反映与合并日形成的报告主体的财务状况，视同该主体一直存在产生的经营成果等。合并利润表应包含合并方及被合并方自合并当期期初及合并日实现的利润。
2.根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定：报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。
3.公司合并年初到报告期末每股收益列示为0.53元。具体计算为：同一控制下企业合并后归属母公司的净利润282,153,449.48元，除以发行在外普通股股数532,546,281（期初发行在外普通股股数422,736,618加上本次购买资产新发行股数109,809,663）。对比期每股收益为0.61元。具体计算为：对比期合并利润表归属母公司净利润261,064,686.96元，除以发行在外普通股股数425,257,205（根据反向并购计算的股数315,447,542加上本次购买资产新发行股数109,809,663）。
（二）报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|增减幅度|变化说明|
|货币资金|1,479,187,416.70|678,442,847.06|118.03%|主要是重大资产重组实施，报告期收到募集资金所致。|
|应收票据|20,450,234.80|10,795,080.52|89.44%|主要是报告期收入增加以及结算方式不同所致。|
|应收账款|540,408,965.06|303,666,283.91|77.96%|主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致。|
|预付款项|26,844,016.85|13,431,183.79|99.86%|主要是报告期预付重大资产重组中介费以及预付的货款增加所致。|
|其他应收款|49,280,493.33|12,743,249.02|286.72%|主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致。|
|存货|558,194,638.48|287,049,637.44|94.46%|主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致。|
|其他流动资产|12,555,239.96||100.00%|主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致。|
|固定资产|278,170,421.21|62,963,165.59|341.80%|主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致。|
|无形资产|67,583,273.20|13,167,665.98|413.25%|主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子|

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||公司所致。|
|商誉|25,499,935.74||100.00%|主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致。|
|长期待摊费用|21,618,715.11|3,837,052.67|463.42%|主要是报告期公司支付境外借款利息、装修费增加以及收购境外子公司合并综合因素所致。|
|递延所得税资产|7,440,178.00|3,583,249.52|107.64%|主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致。|
|短期借款|175,237,832.80|94,587,269.48|85.27%|主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致。|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|4,415,681.00|939,300.00|370.10%|主要是报告期持有交易性金融产品公允价值变动所致。|
|应付账款|324,876,284.25|177,983,698.72|82.53%|主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致。|
|应交税费|8,139,530.20|39,713,687.36|-79.50%|主要是报告期所得税按实际缴纳数，与上年同期按备考模拟数之间的差异所致。|
|其他应付款|151,321,412.31|110,734,929.01|36.65%|主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致。|
|长期借款|361,239,964.59||100.00%|主要是报告期境外子公司借款增加所致。|
|长期应付款|87,892,921.52||100.00%|主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致。|
|股本|569,149,502.00|422,736,618.00|34.63%|主要是报告期发行股份购买资产并募集配套资金所致。|
|资本公积|430,528,401.38|-144,492,548.75|397.96%|主要是报告期发行股份购买资产并募集配套资金所致 。|
|项目|2015年1月-9月发生额|2014年1月-9月发生额|增减幅度|变化说明|
|营业收入|1,367,824,953.21|1,239,445,946.28|10.36%|主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致。|
|归属于母公司所有者的净利润|282,153,549.47|261,064,686.95|8.08%|主要是报告期财务费用减少和公允价值变动收益增加所致。|
|财务费用|-11,122,763.82|6,298,106.12|-276.60%|主要是外币汇率变化所致 。|
|资产减值损失|7,479,430.78|-586,249.26|1375.81%|主要是报告期收购境外子公司业务所致。|
|公允价值变动收益|5,664,955.50|-10,944,250.00|151.76%|主要是购买的远期结汇公允价值变化所致。|
|所得税费用|26,820,727.74|47,237,455.09|-43.22%|主要是报告期所得税按实际缴纳数，与上年同期按备考模拟数之间的差异所致。|
|项目|2015年1月-9月发生额|2014年1月-9月发生额|增减幅度|变化说明|
|投资活动产生的现金流量净额|-316,181,169.49|265,953,338.61|-218.89%|主要是报告期未投资理财产品及收购境外子公司业务所致。|

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
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|筹资活动产生的现金流量净额|924,184,193.45|-97,161,911.93|1051.18%|主要是报告期核高基项目募集资金及境外子公司的银行借款所致。|
|现金及现金等价物净增加额|795,409,905.08|416,921,729.19|90.78%|主要是报告期核高基项目募集资金及境外子公司的银行借款所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内，公司以交易总对价约6,297万美元向交易对方William K.Swartz、Michael L.Swartz、William L.London和L. DaleLewis购买了Static Control Components,Inc.的100%股权。并于2015年7月17日完成了重大资产购买的标的股权的交割事项。相关公告请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完毕，新增股份已于2015年10月20日上市。相关公告请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2015年7月22号，公司披露了《关于拟设立全资子公司及参与投资设立集成电路产业基金的公告》，2015年8月26日、2015年9月30日公司已分别完成珠海联芯投资有限公司、珠海中科金桥科技控股有限公司工商注册登记手续。目前，相关后续工作的开展尚在推进中。相关公告请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2015年10月12日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，截至本报告披露日，公司正在积极地推进本次非公开发行股票事项的后续工作。具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2015-091）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|重大资产购买|2015年07月17日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项|2015年09月23日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2015年10月20日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|设立集成电路产业基金|2015年07月22日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2015年10月13日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|公司非公开发行股票|2015年10月12日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
||珠海赛纳打印|"1、本公司通过|2015年10月20|||
|资产重组时所作承诺||||2018-10-21|履行中|
||科技股份有限|本次收购所获|日|||

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|得的艾派克的||||
||新增股份，自股||||
||份发行结束之||||
||日起36个月内||||
||将不以任何方||||
||式进行转让，包||||
||括但不限于通||||
||过证券市场公||||
||开转让或通过||||
||协议方式转让，||||
||也不委托他人||||
||管理其持有的||||
||艾派克股份。||||
||"1、本公司通过||||
||本次交易认购||||
||的艾派克股份||||
||自本次发行结||||
||束之日起三十||||
||六个月内不进||||
||行转让；2、本||||
||次交易实施完||||
||成后，本公司通||||
||过本次交易获||||
||得的艾派克股||||
||份由于艾派克||||
||送红股、转增股||||
||本等原因增加||||
|珠海赛纳打印|的股份，亦应遵||||
|||2015年10月20|||
|科技股份有限|守上述约定；3、||2018-10-21|履行中|
|||日|||
|公司|如监管规则或||||
||监管机构对锁||||
||定期有更长期||||
||限要求的，按照||||
||监管规则或监||||
||管机构的要求||||
||执行4、本公司||||
||将依法办理所||||
||持股份的锁定||||
||手续，且在上述||||
||锁定期届满后||||
||转让上述股份||||
||将依法履行相||||
||关信息披露义||||
||务。||||

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||自新增股份上||||
|||市之日起至36||||
|||个月届满之日||||
|||及赛纳科技盈||||
|||利预测补偿义||||
|||务履行完毕之||||
|||日前（以较晚者||||
||珠海赛纳打印|为准）内将不以||||
||||2014年09月30|||
||科股份有限公|任何方式进行||2017-9-30|履行中|
||||日|||
||司|转让，包括但不||||
|||限于通过证券||||
|||市场公开转让||||
|||或通过协议方||||
|||式转让，也不委||||
|||托他人管理赛||||
|||纳科技持有的||||
|||万力达股份。||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||"1、公司控股股||||
|||东珠海赛纳打||||
|||印科技股份有||||
|||限公司以非公||||
|||开发行方式增||||
|||持的股份自股||||
|||份发行结束之||||
|||日起36个月内||||
|||将不以任何方||||
|||式进行转让，包||||
|||括但不限于通||||
||珠海赛纳打印|||||
|||过证券市场公||||
||科技股份有限||2015年07月17|||
|其他对公司中小股东所作承诺||开转让或通过||2015-10-30|履行完毕。|
||公司;庞江华;吕||日|||
|||协议方式转让，||||
||如松|||||
|||也不委托他人||||
|||管理其持有的||||
|||公司股份。2、||||
|||持股5%以上股||||
|||份的股东及董||||
|||事庞江华先生||||
|||增持承诺：在增||||
|||持期间及在增||||
|||持完成后六个||||
|||月内不转让本||||
|||次所增持公司||||

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||股份。 3、持股||||
||5%以上股份的||||
||股东及董事庞||||
||江华先生承诺：||||
||自公司股票复||||
||牌之日起的未||||
||来六个月内，不||||
||减持其所持公||||
||司股份。||||
||"1、在本次重组||||
||交割完成后三||||
||个月内完成并||||
||向投资者披露||||
||按照中国企业||||
||会计准则和公||||
||司会计政策编||||
||制的上市公司||||
||备考财务报告||||
|珠海艾派克科|||||
||及审计报告；2、|2015年07月17||已于2015年10|
|技股份有限公|||2015-10-17||
||在本次重组交|日||月16日披露|
|司|||||
||割完成后三个||||
||月内完成并向||||
||投资者披露根||||
||据中国企业会||||
||计准则和本公||||
||司会计政策编||||
||制的SCC财务||||
||报告及审计报||||
||告。||||
||本次重组拟注||||
||入资产艾派克||||
||电子的主营业||||
||务为集成电路||||
||的研发、生产和||||
||销售，本公司/||||
|珠海赛纳打印|||||
||本人及本公司/||||
|科技股份有限||2014年03月21|||
||||9999-12-31|履行中|
||本人控制的其||||
|公司;李东飞;汪||日|||
||他企业目前不||||
|东颖;曾阳云|||||
||存在经营与艾||||
||派克电子及其||||
||下属子公司相||||
||同业务的情形，||||
||双方之间不存||||
||在潜在同业竞||||

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|争；本次重组完|
|成后，本公司/|
|本人及本公司/|
|本人控制的其|
|他企业不会直|
|接或间接从事|
|任何与上市公|
|司及其下属公|
|司主要经营业|
|务构成同业竞|
|争或潜在同业|
|竞争关系的生|
|产与经营，亦不|
|会投资或新设|
|任何与上市公|
|司及其下属公|
|司主要经营业|
|务构成同业竞|
|争或潜在同业|
|竞争关系的其|
|他企业；如本公|
|司/本人或本公|
|司/本人控制的|
|其他企业获得|
|的商业机会与|
|上市公司及其|
|下属公司主营|
|业务发生同业|
|竞争或可能发|
|生同业竞争的，|
|本公司/本人将|
|立即通知上市|
|公司，并尽力将|
|该商业机会给|
|予上市公司，以|
|避免与上市公|
|司及下属公司|
|形成同业竞争|
|或潜在同业竞|
|争，以确保上市|
|公司及上市公|
|司其他股东利|
|益不受损害；如|
|因上市公司及|

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||其下属公司业||||
||务发展或延伸||||
||导致其主营业||||
||务与本公司/本||||
||人或本公司/本||||
||人控制的其他||||
||企业发生同业||||
||竞争或可能发||||
||生同业竞争，本||||
||公司/本人或本||||
||公司/本人控制||||
||的其他企业将||||
||视具体情况采||||
||取如下可行措||||
||施以避免与上||||
||市公司相竞争：||||
||（1）停止与上||||
||市公司构成竞||||
||争或可能构成||||
||竞争的业务；||||
||（2）将相竞争||||
||的业务及资产||||
||以公允价格转||||
||让给上市公司；||||
||（3）将相竞争||||
||的业务转让给||||
||无关联的第三||||
||方；（4）其他有||||
||利于维护上市||||
||公司权益的方||||
||式；本公司/本||||
||人违反上述承||||
||诺给上市公司||||
||造成损失的，本||||
||公司/本人将赔||||
||偿上市公司由||||
||此遭受的损失；||||
||上述承诺在本||||
||公司/本人作为||||
||上市公司控股||||
||股东/实际控制||||
||人期间持续有||||
||效。||||
|珠海赛纳打印|为了减少并规|2014年03月21|9999-12-31|履行中|

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|科技股份有限|范实际控制人、|日|
|公司;汪东颖;李|控股股东及其||
|东飞;曾阳云|控制的其他企||
||业与上市公司||
||将来可能产生||
||的关联交易，确||
||保上市公司及||
||其全体股东利||
||益不受损害，本||
||次交易完成后||
||上市公司实际||
||控制人（一致行||
||动人）、控股股||
||东出具了《关于||
||规范关联交易||
||的承诺函》。控||
||股股东赛纳科||
||技和实际控制||
||人汪东颖、李东||
||飞、曾阳云承||
||诺：“本次重组||
||前，本公司/本||
||人及本公司/本||
||人控制的企业||
||与拟注入资产||
||珠海艾派克微||
||电子有限公司||
||之间的交易定||
||价公允、合理，||
||决策程序合法、||
||有效，不存在显||
||失公平的关联||
||交易；在本次重||
||组完成后，本公||
||司/本人及本公||
||司/本人控制的||
||企业将尽可能||
||避免和减少与||
||上市公司的关||
||联交易，对于无||
||法避免或有合||
||理理由存在的||
||关联交易，本公||
||司/本人及本公||

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|司/本人控制的|
|企业将与上市|
|公司依法签订|
|协议，履行合法|
|程序，并将按照|
|有关法律、法|
|规、其他规范性|
|文件以及上市|
|公司章程等的|
|规定，依法履行|
|相关内部决策|
|批准程序并及|
|时履行信息披|
|露义务，保证关|
|联交易定价公|
|允、合理，交易|
|条件公平，保证|
|不利用关联交|
|易非法转移上|
|市公司的资金、|
|利润，亦不利用|
|该类交易从事|
|任何损害上市|
|公司及其他股|
|东合法权益的|
|行为；如未来上|
|市公司预计与|
|本公司/本人或|
|本公司/本人控|
|制的企业之间|
|持续发生交易|
|的，本公司/本|
|人将采取有效|
|措施督促上市|
|公司建立对持|
|续性关联交易|
|的长效独立审|
|议机制、细化信|
|息披露内容和|
|格式，并适当提|
|高披露频率。本|
|公司/本人违反|
|上述承诺给上|
|市公司造成损|

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||失的，本公司/||||
||本人将赔偿上||||
||市公司由此遭||||
||受的损失。”||||
||本公司承诺，本||||
||次重组完成后，||||
||本公司其本公||||
||司控制的其他||||
||企业将不会以||||
||代垫费用或其||||
||他支出、直接或||||
||间接借款、代偿||||
||债务等任何方||||
||式占用上市公||||
||司及艾派克的||||
||资金，并将严格||||
||遵守中国证监||||
||会关于公司法||||
||人治理的有关||||
|珠海赛纳打印|规定，避免与上||||
|||2014年03月21|||
|科技股份有限|市公司及艾派||9999-12-31|履行中|
|||日|||
|公司|克发生与正常||||
||生产经营无关||||
||的资金往来行||||
||为；若艾派克因||||
||在本次重组前||||
||发生的资金拆||||
||借行为而被政||||
||府主管部门处||||
||罚，本公司将对||||
||上市公司及艾||||
||派克因受处罚||||
||所产生的经济||||
||损失予以全额||||
||补偿，保证上市||||
||公司不因此遭||||
||受任何损失。||||
||作为轻资产运||||
||营公司，艾派克||||
|珠海赛纳打印|目前无自有厂||||
|||2014年03月21|||
|科技股份有限|房与办公用房，||9999-12-31|履行中|
|||日|||
|公司|因此，在重组后||||
||一定时期内，与||||
||关联方凯威置||||

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||业还会存在物||||
||业租赁的关联||||
||交易。赛纳科技||||
||承诺，自赛纳科||||
||技三期厂房通||||
||过竣工验收之||||
||日起两个月内，||||
||赛纳科技同意||||
||给予艾派克优||||
||先选择购买三||||
||期厂房物业的||||
||权利，艾派克有||||
||权以成本价从||||
||赛纳科技购买||||
||标的物业。||||
||为减少本次重||||
||组完成后实际||||
||控制人与本公||||
||司共同投资的||||
||关联交易及进||||
||一步增强公司||||
||的独立性，艾派||||
||克及Apex||||
||Leader的实际||||
||控制人汪东颖、||||
||李东飞、曾阳云||||
||承诺：“1、为进||||
||一步完善艾派||||
||克电子法人治||||
|李东飞;汪东颖;||2014年03月21|||
||理结构，增强上||2016-6-16|履行中|
|曾阳云||日|||
||市公司对艾派||||
||克电子的控制||||
||力，在不违反相||||
||关法律法规的||||
||情况下，珠海赛||||
||纳及实际控制||||
||人承诺将在本||||
||次重组完成后||||
||18个月内择机||||
||将APEX||||
||LEADER||||
||LIMITED所持||||
||艾派克电子剩||||
||余3.33%股权||||

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||注入上市公司，||||
||并在法律法规||||
||及公司章程允||||
||许的范围内促||||
||成上市公司前||||
||述股权收购行||||
||为。2、作为||||
||APEX||||
||LEADER||||
||LIMITED的实||||
||际控制人，本人||||
||同时承诺，如上||||
||市公司拟收购||||
||APEX||||
||LEADER||||
||LIMITED所持||||
||3.33%股权，其||||
||保证APEX||||
||LEADER||||
||LIMITED将同||||
||意与上市公司||||
||开展股权转让||||
||交易，将所持艾||||
||派克电子||||
||3.33%股权以公||||
||允价值转让给||||
||上市公司。3、||||
||如本人违反上||||
||述承诺给上市||||
||公司造成任何||||
||损失的，将承担||||
||相应赔偿责||||
||任。”截至目前，||||
||承诺人无违反||||
||上述承诺的情||||
||形。||||
||为了保证上市||||
||公司独立性，艾||||
|珠海赛纳打印|派克控股股东||||
|科技股份有限|和实际控制人|2014年03月21|||
||||9999-12-31|履行中|
|公司;李东飞;汪|出具了《关于保|日|||
|东颖;曾阳云|证上市公司独||||
||立性的承诺||||
||函》，具体内容||||

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|如下：“（一）|
|本次重组拟注|
|入资产艾派克|
|电子目前在人|
|员、资产、财务、|
|机构及业务等|
|方面与本公司/|
|本人及本公司/|
|本人控制的其|
|他企业完全分|
|开，双方的人|
|员、资产、财务、|
|机构及业务独|
|立，不存在混同|
|情况。（二）本|
|公司/本人承|
|诺，在本次重组|
|完成后，保证上|
|市公司在人员、|
|资产、财务、机|
|构及业务方面|
|继续与本公司/|
|本人及本公司/|
|本人控制的其|
|他企业完全分|
|开，保持上市公|
|司在人员、资|
|产、财务、机构|
|及业务方面的|
|独立性，具体如|
|下：1、保证上|
|市公司人员独|
|立（1）保证上|
|市公司的总经|
|理、副总经理、|
|财务总监、董事|
|会秘书等高级|
|管理人员均专|
|职在上市公司|
|任职并领取薪|
|酬，不在本公司|
|/本人及本公司/|
|本人控制的其|
|他企业担任除|

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|董事、监事以外|
|的职务。（2）保|
|证上市公司的|
|劳动、人事及工|
|资管理与本公|
|司/本人及本公|
|司/本人控制的|
|其他企业之间|
|完全独立。（3）|
|本公司/本人向|
|上市公司推荐|
|董事、监事、总|
|经理等高级管|
|理人员人选均|
|通过合法程序|
|进行，不干预上|
|市公司董事会|
|和股东大会行|
|使职权作出人|
|事任免决定。2、|
|保证上市公司|
|资产独立完整|
|（1）保证上市|
|公司具有与经|
|营有关的业务|
|体系和相关的|
|独立完整的资|
|产。（2）保证上|
|市公司不存在|
|资金、资产被本|
|公司占用的情|
|形。（3）保证上|
|市公司的住所|
|独立于控股股|
|东、实际控制人|
|及其控制的其|
|他企业。3、保|
|证上市公司的|
|财务独立（1）|
|保证上市公司|
|建立独立的财|
|务部门和独立|
|的财务核算体|
|系，具有规范、|

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|独立的财务会|
|计制度。（2）保|
|证上市公司独|
|立在银行开户，|
|不与本公司/本|
|人及本公司/本|
|人控制的其他|
|企业共用银行|
|账户。（3）保证|
|上市公司的财|
|务人员不在本|
|公司/本人及本|
|公司/本人控制|
|的其他企业兼|
|职。（4）保证上|
|市公司依法独|
|立纳税。（5）保|
|证上市公司能|
|够独立作出财|
|务决策，本公司|
|/本人及本公司/|
|本人控制的其|
|他企业不干预|
|上市公司的资|
|金使用。4、保|
|证上市公司机|
|构独立（1）保|
|证上市公司建|
|立健全股份公|
|司法人治理结|
|构，拥有独立、|
|完整的组织机|
|构。（2）保证上|
|市公司的股东|
|大会、董事会、|
|独立董事、监事|
|会、总经理等依|
|照法律、法规和|
|公司章程独立|
|行使职权。5、|
|保证上市公司|
|业务独立（1）|
|保证上市公司|
|拥有独立开展|

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||经营活动的资||||
||产、人员、资质||||
||和能力，具有面||||
||向市场独立自||||
||主持续经营的||||
||能力。（2）保证||||
||本公司/本人及||||
||本公司/本人控||||
||制的其他企业||||
||除通过行使股||||
||东权利之外，不||||
||对上市公司的||||
||业务活动进行||||
||干预。（3）保证||||
||本公司/本人及||||
||本公司/本人控||||
||制的其他企业||||
||避免从事与上||||
||市公司主营业||||
||务具有实质性||||
||竞争的业务。||||
||（4）保证尽量||||
||减少本公司/本||||
||人及本公司/本||||
||人控制的其他||||
||企业与上市公||||
||司的关联交易；||||
||在进行确有必||||
||要且无法避免||||
||的关联交易时，||||
||保证按市场化||||
||原则和公允价||||
||格进行公平操||||
||作，并按相关法||||
||律法规以及规||||
||范性文件的规||||
||定履行交易程||||
||序及信息披露||||
||义务”。||||
||万力达和赛纳||||
|珠海赛纳打印|||||
||科技于2014年||||
|||2014年03月19|||
|科技股份有限|3月19日签订||2017-3-19|履行中|
|||日|||
|公司|了《盈利预测补||||
||偿协议》。双方||||

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|同意，以银信评|
|估于2014年3|
|月5日出具的|
|银信资评报|
|（2013）沪第|
|799号《资产评|
|估报告》载明的|
|艾派克在本次|
|交易实施完毕|
|当年及其后连|
|续两个会计年|
|度的预测利润|
|数据为依据确|
|定赛纳科技对|
|艾派克未来3|
|年的预测利润|
|数。赛纳科技承|
|诺，艾派克2014|
|年度、2015年|
|度、2016年度|
|经审计的扣除|
|非经常性损益|
|后归属于母公|
|司所有者的净|
|利润分别不低|
|于人民币|
|19,286.72万元、|
|23,107.50万元、|
|27,201.22万元|
|（以下合称“预|
|测利润数”）。如|
|本次交易未能|
|于2014年度实|
|施完毕，则赛纳|
|科技进行盈利|
|预测补偿的期|
|间相应延长一|
|年，各方应当就|
|延长补偿期等|
|相关事宜另行|
|签署补充协议。|
|1、实际盈利数|
|与利润预测数|
|差异的确定,在|

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|补偿期内，万力|
|达进行年度审|
|计时应对艾派|
|克当年扣除非|
|经常性损益后|
|归属于母公司|
|所有者的净利|
|润（以下简称|
|“实际利润数”）|
|与预测利润数|
|的差异情况进|
|行审核，并由负|
|责万力达年度|
|审计的具有证|
|券业务资格的|
|会计师事务所|
|于万力达年度|
|财务报告出具|
|时对差异情况|
|出具专项核查|
|意见（以下简称|
|“专项核查意|
|见”），赛纳科技|
|应当根据专项|
|核查意见的结|
|果承担相应补|
|偿义务并按照|
|约定的补偿方|
|式进行补偿。2、|
|利润补偿方式,|
|本协议规定的|
|专项核查意见|
|出具后，如发生|
|实际利润数低|
|于预测利润数|
|而需要赛纳科|
|技进行补偿的|
|情形，万力达应|
|在需补偿当年|
|年报公告后按|
|照本协议的公|
|式计算并确定|
|赛纳科技当年|
|应补偿的股份|

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|数量（以下简称|
|“应补偿股|
|份”），并向赛纳|
|科技就承担补|
|偿义务事宜发|
|出书面通知。在|
|需补偿当年年|
|报公告后30个|
|工作日内召开|
|董事会审议股|
|份补偿事宜并|
|按照公司章程|
|的规定提交股|
|东大会进行审|
|议，万力达应于|
|股东大会审议|
|通过股份补偿|
|事宜之日起1|
|个月内对应补|
|偿股份以人民|
|币1.00元的总|
|价格进行回购|
|并予以注销。补|
|偿期内每个会|
|计年度内赛纳|
|科技应补偿股|
|份数的计算公|
|式如下：每年赛|
|纳科技应补偿|
|股份数=（截至|
|当期期末累积|
|预测利润数－|
|截至当期期末|
|累积实际利润|
|数）×（认购股|
|份总数/补偿期|
|限内各年的预|
|测利润数总和）|
|—已补偿股份|
|数赛纳科技应|
|补偿股份的总|
|数不超过万力|
|达本次向赛纳|
|科技发行的股|

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|份总数，在逐年|
|补偿的情况下，|
|各年计算的应|
|补偿股份数量|
|小于0时，按0|
|取值，即已经补|
|偿的股份不冲|
|回。3、整体减|
|值测试补偿和|
|补偿股份的调|
|整补偿期限届|
|满后，万力达应|
|当聘请会计师|
|事务所在出具|
|当年度财务报|
|告时对艾派克|
|进行减值测试，|
|并在出具年度|
|财务报告时出|
|具专项审核意|
|见。经减值测试|
|如：艾派克期末|
|减值额>补偿期|
|限内已补偿股|
|份总数×本次发|
|行价格，则赛纳|
|科技应当参照|
|约定的补偿程|
|序另行进行补|
|偿。赛纳科技另|
|需补偿的股份|
|数量=期末减值|
|额/本次发行价|
|格－补偿期限|
|内赛纳科技已|
|补偿股份总数。|
|双方同意，若万|
|力达在补偿期|
|限内有现金分|
|红的，其按本协|
|议计算的应补|
|偿股份数在回|
|购股份实施前|
|上述年度累积|

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||获得的分红收||||
||益，应随之赠送||||
||给万力达；若万||||
||力达在补偿期||||
||限内实施送股、||||
||公积金转增股||||
||本的，则补偿股||||
||份的数量应调||||
||整为：应补偿股||||
||份数×（1+送股||||
||或转增比例）。||||
||"1、本人目前并||||
||没有直接或间||||
||接地从事任何||||
||与万力达电气||||
||所从事的业务||||
||构成同业竞争||||
||的任何业务活||||
||动，今后的任何||||
||时间亦不会直||||
||接或间接地以||||
||任何方式（包括||||
||但不限于独资、||||
||合资、合作和联||||
||营）参与或进行||||
||任何与万力达||||
|庞江华;吕勃;朱|电气所从事的||||
|||2007年11月13|||
|新峰;赵宏林;黄|业务有实质性||9999-12-31|履行中|
|||日|||
|文礼|竞争或可能有||||
||实质性竞争的||||
||业务活动。2、||||
||对于本人将来||||
||可能出现的下||||
||属全资、控股、||||
||参股企业所生||||
||产的产品或所||||
||从事的业务与||||
||万力达电气有||||
||竞争或构成竞||||
||争的情况，承诺||||
||在万力达电气||||
||提出要求时出||||
||让本人在该等||||
||企业中的全部||||

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|出资或股份，并|
|承诺给予万力|
|达电气对该等|
|出资或股份的|
|优先购买权，并|
|将尽最大努力|
|促使有关交易|
|的价格是经公|
|平合理的及与|
|独立第三者进|
|行正常商业交|
|易的基础上确|
|定的。3、本人|
|承诺不向业务|
|与万力达电气|
|及万力达电气|
|的下属企业（含|
|直接或间接控|
|制的企业）所生|
|产的产品或所|
|从事的业务构|
|成竞争的其他|
|公司、企业或其|
|他机构、组织或|
|个人提供专有|
|技术或提供销|
|售渠道、客户信|
|息等商业秘密。|
|4、除非万力达|
|电气明示同意，|
|本人将不采用|
|代销、特约经|
|销、指定代理商|
|等形式经营销|
|售其他商家生|
|产的与万力达|
|电气产品有同|
|业竞争关系的|
|产品。5、如出|
|现因本人或本|
|人控制的其他|
|企业或组织违|
|反上述承诺而|
|导致万力达电|

珠海艾派克科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||气的权益受到|
|||损害的情况，本|
|||人将依法承担|
|||相应的赔偿责|
|||任。|
|承诺是否及时履行|是||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-20.00%|至|10.00%|
|度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||27,413|至|37,693|
|间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|34,266.62|||
||2015年完成重大资产重组及海外并购业务，在海外并购业务中，按公允|||
|业绩变动的原因说明||||
||价值调整了账面价值，增加了折旧、摊销，对损益产生一定影响。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
公司法定代表人：汪东颖
珠海艾派克科技股份有限公司
二0一五年十月二十八日