公司代码：600478 公司简称：科力远
湖南科力远新能源股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|科力远|600478|力元新材|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|赵丽萍|张飞|
|电话|0731-88983602|0731-88983638|
|传真|0731-88983623|0731-88983623|
|电子信箱|zhaoliping@corun.com|zhangf@corun.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,777,956,266.31|2,590,899,822.89|7.22|
|归属于上市公司股东的净资产|1,440,230,311.22|877,552,996.44|64.12|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|14,108,367.50|40,080,230.25|-64.80|
|营业收入|362,468,839.14|392,047,187.75|-7.54|
|归属于上市公司股东的净利润|-35,653,313.63|5,436,690.25|-755.79|
|归属于上市公司股|-63,666,409.54|-21,206,295.13||

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|东的扣除非经常性损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|-4.16|0.56|减少4.73个百分点|
|基本每股收益（元／股）|-0.042|0.017|-347.06|
|稀释每股收益（元／股）|-0.042|0.017|-347.06|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||42,055|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|湖南科力远高技术集团有限公司|境内非国有法人|17.48|162,132,062||质押|85,460,000|
|钟发平|境内自然人|7.31|67,762,285||无||
|财通基金－平安银行－湖南景明投资发展合伙企业（有限合伙）|未知|2.89|26,787,762|26,787,762|未知||
|深圳宏图瑞利投资有限公|未知|2.73|25,293,552|25,293,552|质押|12,646,776|
|郑文平|未知|2.72|25,226,841||未知||
|华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托|未知|2.13|19,773,364||未知||
|高雅萍|未知|2.00|18,587,156||未知||
|兴业全球基金－上海银行－兴全定增61号特定多客户资产管理计划|未知|1.40|13,015,828|13,015,828|未知||
|兴业全球基金－上海银行－兴全定增62号特定多客户资产管理计划|未知|1.32|12,259,722|12,259,722|未知||
|中融国际信托有限公司－中融－长江红荔1号|未知|1.08|10,027,997||未知||

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|结构化证券投资集合资金信托计划||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中，湖南科力远高技术集团有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业，湖南科力远高技术集团有限公司和钟发平先生为一致行动人。公司未发现其余股东之间存在关联关系及一致行动的情况。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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|截止报告期末优先股股东总数（户）||||||||
|前10名优先股股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|报告期内股份增减变动|持股比例(%)|持股数量|所持股份类别|质押或冻结情况||
|||||||股份状态|数量|
|前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明||||||||

2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
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|新控股股东名称|
|新实际控制人名称|
|变更日期|
|指定网站查询索引及日期|

三管理层讨论与分析
2015年上半年，公司紧紧围绕混合动力战略，构建产业平台、资本平台、技术平台、政策平
台等四大发展平台，营造公司为客户、股东、政府及社会持续稳定创造价值的生态系统，先进储
能材料、高端民用电池、节能与新能源汽车动力电池以及汽车动力总成系统的四大主导产业的经
营能力逐渐增强，为公司长期、稳健、可持续发展奠定了良好基础。
（1）产业政策正在积极向好
2015年，国家及地方的政策导向正在向有利于油电混合动力汽车的方向发展，对混合动力的扶持力度也在不断加大，节能与新能源汽车政策从单一的补贴鼓励转向政策组合拳。2015年5月起，在油电混合汽车作为节能汽车可享受3000元的购车补贴的基础上，国家最新的补贴政策给予了油电混合动力巴士每年 2万元的运营补贴，对 1.6排量以下的油电混合动力的乘用车的车船税每年减半收取。2015年5月8日，国务院公布的《中国制造2025》中，节能与新能源汽车被纳入10大重点发展战略之中。政策层面的积极向好，为公司的持续发展营造了良好的外部环境。
（2）先进民用电池和泡沫镍业务能力增强
报告期内，由于公司与国外iRobot等高端客户的合作关系不断巩固，订单量不断增大，公司先进民用电池业务收入较上年有较大幅度增加，盈利能力稳定增强，发展趋势良好。公司HEV泡沫镍生产基地完成了改造升级，为未来经营状况的改善和业绩提升打下了基础。
（3）动力电池板块产能释放
报告期内，公司国内汽车动力电池极片开始向丰田批量供货，今年全年极片产品的供货量将达到3万台套以上，产品应用于丰田卡罗拉、雷凌、吉利帝豪等车型并即将上市。公司与PEVE、丰田等合资设立的科力美汽车动力电池有限公司的厂房建设已经基本竣工，公司与丰田的技术与产销合作进一步展开。作为中国唯一、全球第三的汽车动力电池制造商，随着汽车动力电池板块产能的逐步释放，公司在先进动力电池板块的生产能力正在转化为公司的盈利能力。
（4）CHS项目建设强力推进
上半年，公司与吉利控股合资成立的科力远混合动力技术有限公司（CHS项目公司），混合动力电池控制系统技术、系统总成技术的研究开发进入了精调阶段，上海中试线已全面建成。CHS项目公司与10多家车企的高管和技术研发团队进行了深度技术交流及合作谈判，已与多家国内车企签订了保密协议，进行相关车型的数据交换与仿真研究，有关车企已就参股CHS项目公司和组建技术联盟成立项目小组，相关协议条款已进入谈判阶段。CHS公司“年产15万台混合动力机电耦合驱动系统技改工程项目”通过了国家四部委评审，列入国家产业转型升级项目，获得 2015年中央预算内投资计划1亿元资金支持。
（5）混合动力大巴成功开展示范运营
混合动力公交巴士的示范运营和市场拓展卓有成效，混合动力、插电式混合动力巴士运营取得很大进展，已在广东的佛山、上海等城市成功落地。公司与飞驰汽车合作在佛山市禅城区推广插电式混合动力公交车，首批投放于禅城公交车已上线运营，运行状况及节能减排效果良好，正在向其他城市推广。混合动力公交大巴示范运营的开展，拉动了公司镍氢动力电池及系统总成产品的销售，为公司进一步拓展了市场空间。
（6）资本市场稳健发展
报告期内，公司着眼于产品市场和资本市场“两手抓”的理念，推动市值管理阳光化，推动上市公司实体经营与资本运营的良性互动和稳健发展。报告期内,公司先后实施每10股转增8股、非公开增发、首期员工持股计划等，通过资本市场融资6.1亿元，公司总股本由4.72亿扩大到9.27亿，总市值首次突破200亿规模。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|362,468,839.14|392,047,187.75|-7.54|

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|营业成本|308,258,180.96|318,028,552.22|-3.07|
|销售费用|18,599,209.21|18,675,358.00|-0.41|
|管理费用|70,604,862.26|62,895,396.21|12.26|
|财务费用|17,260,431.67|9,937,991.73|73.68|
|经营活动产生的现金流量净额|14,108,367.50|40,080,230.25|-64.80|
|投资活动产生的现金流量净额|-115,227,305.38|-137,427,374.50|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|113,428,058.98|183,469,786.85|-38.18|
|研发支出|38,451,887.53|25,654,641.49|49.88|

营业收入变动原因说明:主要系公司调整客户结构，减少部分综合评价较低的客户，同时进行技术升级改造，致使电池业务收入较上年同期有所下降；停止了贸易业务致使收入较上年同期有所下降。
营业成本变动原因说明:主要系本期收入较上年同期有所下降导致成本同比例下降。
销售费用变动原因说明:本期销售费用变动较小。
管理费用变动原因说明:主要系本期科力远混合动力技术有限公司的正常经营以及专项费用增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期流动资金需求量增加导致融资规模较上年同期增加致融资费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付职工薪酬增加以及收到其他与经营活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期固定资产投入较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期融资净需求减少所致。
研发支出变动原因说明:主要系本期增加CHS开发项目、HEV开发项目研发投入所致。
变动原因说明:
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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|利润表项目|2015年1-6月|2014年1-6月|增减变动额|变动比例（%）|变动说明|
|财务费用|17,260,431.67|9,937,991.73|7,322,439.94|73.68|主要系本期流动资金需求量增加导致融资规模较上年同期增加致融资费用增加所致。|
|资产减值损失|3,815,265.45|-1,626,062.36|5,441,327.81|不适用|主要系本期麓谷土地项目款计提坏账准备所致。|
|投资收益|-3,864,928.99|904,212.94|-4,769,141.93|-527.44|主要系本期参股公司科力美汽车动力电池有限公司尚处于投资建设期，按权益法确认其投资损失所致。|

主要系本期处置部分营业外收入 31,530,925.49 27,621,865.34 3,909,060.15 14.15土地使用权产生收益所致。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经第四届董事会第三十四次会议、第五届董事会第七次会议、第五届董事会第十次会议审议通过，经公司召开的2013年度股东大会批准，审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案》《关于公司〈2014年度非公开发行A股股票预案〉的议案》，公司拟向5名特定发行对象非公开发行股票，本次发行已经于2015年2月13日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2015年4月3日取得中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]459号）。公司于2015年6月完成非公开发行77,356,864股，你本次发行新增股份已于2015年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
(3)经营计划进展说明
科力远镍氢动力电池极片2015年5月开始向丰田供货，今年全年极片产品的供货量将达到3万台套以上；CHS混合动力电池控制系统技术、系统总成技术的研究开发进入了精调阶段，有关车企参股CHS项目公司谈判正在进行；混合动力、插电式混合动力巴士已在广东的佛山、上海等城市成功运行，拉动了公司镍氢动力电池及系统总成产品的销售。
HEV专用泡沫镍量产工厂完成升级改造并开工运营，HEV动力电池和正负极板实现稳定化量产；公司与国外iRobot等高端客户的订单量不断增大，公司传统电池业务收入较上年有较大幅度增加；国家工程中心的创新能力和持续经营能力进一步增强。
(4)其他
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|镍产品|101,306,650.27|78,901,413.33|22.12|12.81|10.20|增加1.85个百分点|
|电池|252,795,682.43|223,847,910.91|11.45|-9.94|-1.88|减少7.28个百分点|

主营业务分行业和分产品情况的说明
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|内销|103,913,837.62|-0.76|
|外销|250,188,495.08|-9.67|

主营业务分地区情况的说明
(三)核心竞争力分析
公司具备高度自动化的生产线和高度受控的制造环境，先进的精益管理和精益制造经验，公司被评为湖南省首批次十家智能制造的示范企业；公司动力电池已经成功融入国际高端产业链，跻身为世界一流车企的重要战略伙伴；公司与吉利控股合资建立的混合动力总成系统平台，全面突破了中国混合动力汽车产业发展的关键技术瓶颈，具备完全自主知识产权，具有稀缺性、唯一性；公司在资源整合、产业链整合、市场拓展、智能制造、技术研发等领域的不断突破，为公司的后发赶超积蓄了能量。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无变化
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
未发生
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期合并财务报表范围的详细情况参见附注九“在其他主体中的权益”。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
未经审计
湖南科力远新能源股份有限公司董事长：钟发平2015年8月29日