北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2013年度财务决算报告
2013年度在公司董事会正确领导下，经过管理层和全体员工的不懈努力，全年实现了较好的经营业绩。中准会计师事务所(特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(中准审字[2014]第1180号)，根据审计结果及公司实际情况编制的2013年度财务决算报告如下：
一、经营成果及主要会计数据
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,390,385,189.84|1,109,790,083.43|25.28%|997,101,553.77|
|营业利润（元）|50,524,718.52|47,889,755.56|5.5%|65,219,605.84|
|利润总额（元）|71,355,210.35|62,022,958.29|15.05%|67,124,604.26|
|归属于上市公司普通|61,013,145.71|55,077,126.25|||
||||10.78%|57,672,535.73|
|股股东的净利润（元）|||||
|归属于上市公司普通|||||
|股股东的扣除非经常|||||
||43,301,159.16|42,037,824.21|3.01%|54,991,259.95|
|性损益后的净利润|||||
|（元）|||||
|经营活动产生的现金|-236,739,122.16|-98,760,235.08|||
||||139.71%|-126,226,117.20|
|流量净额（元）|||||
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|期末总股本（股）|217,200,000.00|217,200,000.00|0%|217,200,000.00|
|资产总额（元）|2,829,774,933.60|2,291,040,541.50|23.51%|1,858,910,803.89|
|负债总额（元）|1,560,227,781.37|1,076,014,867.33|45%|703,278,253.17|
|归属于上市公司普通|1,269,547,152.23|1,215,025,674.17|||
|股股东的所有者权益|||4.49%|1,155,632,550.72|
|（元）|||||

2013年度公司业绩稳中有增，全年实现营业收入139,038.52万元，同比增长25.28%，实现营业利润5,052.47万元，同比增长5.5％，实现利润总额7,135.52万元，同比增长15.05%，实现归属公司股东的净利润6,101.31万元，同比增长10.78%。经营活动产生的现金流量净额-23,673.91万元，同比减少139.71%；年末公司资产总额28.30亿元，同比增加23.51%。其中流动资产22.66亿元，同比增长22.90%；非流动资产5.64亿元，同比增长26.05%；负债总额15.60亿元，其中
流动负债13.56亿元，非流动负债2.04亿元。资产负债率为55.14%。年末股东权
益12.70亿元，同比增加4.49%。其中：股本21,720.00万元；资本公积金65,483.06
万元；盈余公积3,591.46万元；年末未分配利润36，199.94万元；每股净资产5.85元，加权平均净资产收益率4.93%，每股收益0.28元。
二、主要财务指标情况如下:
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|项目|2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|基本每股收益（元/股）|0.28|0.25|12.00%|0.27|
|稀释每股收益（元/股）|0.28|0.25|12.00%|0.27|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.20|0.19|5.26%|0.25|
|全面摊薄净资产收益率（%）|4.81%|4.53%|0.28%|4.99%|
|加权平均净资产收益率（%）|4.93%|4.65%|0.28%|5.10%|
|扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）|3.41%|3.46%|-0.05%|4.76%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|3.52%|3.55%|-0.03%|4.86%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-1.09|-0.45|142.22%|-0.58|
||||本年末比上年末增减|2011年末|
|项目|2013|2012年末|||
||||(%)||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|5.85|5.59|4.65%|5.32|
|资产负债率（%）|55.14%|46.96%|8.18%|37.83%|

说明:上表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计。
三、主要财务数据分析
1、报告期资产构成及变动情况
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|||||2013年||||2012年|||||
||项目|||||||||||变动幅度|
||||金额||所占比重||金额|||所占比重|||
|货币资金||330,874,982.61|||11.69%|451,329,935.41|||19.70%||-26.69%||
|应收票据||169,479,035.87|||5.99%|116,461,571.80|||5.08%||45.52%||
|应收账款||434,922,503.16|||15.37%|357,610,827.80|||15.61%||21.62%||
|预付款项||69,927,531.50|||2.47%|59,235,509.71|||2.59%||18.05%||
|应收利息||877,202.46|||0.03%|998,407.02|||0.04%||-12.14%||
|其他应收款||72,759,536.82|||2.57%|50,734,953.23|||2.21%||43.41%||
|存货||1,186,980,432.75|||41.95%|807,273,849.01|||35.24%||47.04%||
|流动资产合计||2,265,821,225.17|||80.07%|1,843,645,053.98|||80.47%||22.90%||
|投资性房地产||56,586,771.44|||2.00%|59,952,347.72|||2.62%||-5.61%||
|固定资产||313,483,260.88|||11.08%|239,240,600.10|||10.44%||31.03%||
|在建工程||74,808,273.33|||2.64%|36,780,996.87|||1.61%||103.39%||
|无形资产||100,218,402.08|||3.54%|98,853,828.26|||4.31%||1.38%||
|长期待摊费用||384,642.20|||0.01%|107,699.95|||0.00%||257.14%||
|递延所得税资产||18,472,358.50|||0.65%|12,460,014.62|||0.54%||48.25%||

非流动资产合计 563,953,708.4319.93% 447,395,487.52 19.53% 26.05%
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|资产总计|2,829,774,933.60|100.00%|2,291,040,541.50|100.00%|23.51%|

报告期末，货币资金同比下降26.69%，主要是报告期内公司实施募投项目大量支付募集资金所致。
报告期末，应收票据同比增长45.52%，主要是报告期内公司部分客户以承兑汇票方式支付工程款所致。
报告期末，应收账款同比增长21.62%，主要是报告期内经营规模扩大，营业收入增长，办理结算的工程量增加致使应收账款增加。
报告期末，其他应收款同比增长43.41%，主要是报告期内公司为承揽销售合同支付的投标保证金、履约保证金、押金等增加所致。
报告期末，存货同比增长47.04%，一方面是因为报告期内公司经营规模扩大，施工项目增加，同时受国家房地产宏观调控影响，部分客户放缓工程结算致使工程施工净额增加；另一方面是因为报告期内公司在途物资增加较多所致。
报告期末，固定资产同比增长31.03%，主要是报告期内公司子公司上海嘉寓建设的金坛基地达到可使用状态转入固定资产所致。
报告期末，在建工程同比增长103.39%，主要是报告期内公司子公司黑龙江嘉寓宾西基地项目建设投入所致。
报告期末，长期待摊费用同比增长257.14%，主要是报告期内公司办公场所装修费所致。
报告期末，递延所得税资产同比增长48.25%，主要是报告期内公司计提的坏账、存货跌价、利息支出及股权激励费用较上年同期增加，因相应费用不能税前抵扣计提递延所得税资产增加所致。
2、报告期负债构成及变动情况
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|||||2013年|||||2012年||||
||项目|||||||||||变动幅度|
||||金额|||所占比重||金额|||所占比重||
|短期借款||463,101,125.77|||29.68%||325,400,000.00|||30.24%||42.32%|
|应付票据||429,564,013.61|||27.53%||378,430,213.87|||35.17%||13.51%|
|应付账款||373,893,418.87|||23.96%||200,493,625.61|||18.63%||86.49%|
|预收款项||42,325,430.44|||2.71%||25,030,311.25|||2.33%||69.10%|
|应付职工薪酬||10,604,969.04|||0.68%||8,013,470.11|||0.74%||32.34%|
|应交税费||3,471,452.17|||0.22%||5,336,594.33|||0.50%||-34.95%|
|应付利息||2,754,500.62|||0.18%||659,364.00|||0.06%||317.75%|
|其他应付款||30,770,095.72|||1.97%||51,751,404.83|||4.81%||-40.54%|
|流动负债合计||1,356,485,006.24|||86.94%||995,114,984.00|||92.48%||36.31%|

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|长期借款|70,000,000.00|4.49%||0.00%||
|应付债券|48,900,471.80|3.13%||0.00%||
|其他非流动负债|84,842,303.33|5.44%|80,899,883.33|7.52%|4.87%|
|非流动负债合计|203,742,775.13|13.06%|80,899,883.33|7.52%|151.85%|
|负债总计|1,560,227,781.37|100.00%|1,076,014,867.33|100.00%|53.00%|

报告期末，短期借款同比上升42.32%，主要原因是报告期内公司规模增加，因经营所需增加短期贷款及票据贴现款所致。
报告期末，应付账款同比上升86.49%，主要原因是报告期内公司在施工程增加，相应的应付原材料款及劳务款项增加所致。
报告期末，预收账款同比上升69.10%，主要原因是报告期内公司承接在施工程增加，预收工程款相应增加所致。
报告期末，应付职工薪酬同比上升32.34%，主要原因是报告期内公司员工增加，同时人工成本增加所致。
报告期末，应交税费同比下降34.95%，主要原因是报告期内公司储备存货较多其对应的增值税进项税留抵增加所致。
报告期内，应付利息同比上升317.75%，主要原因是报告期内公司发行公司债计提的利息增加以及长短期借款增多相应计提利息增加所致。
报告期末，其他应付款同比下降40.54%，主要原因是报告期内公司子公司黑龙江嘉寓偿还关联单位黑龙江新财光伏科技有限公司前期借款所致。
报告期末，长期借款增加，主要原因是报告期内黑龙江嘉寓和江苏嘉寓为建设生产线而增加项目贷款所致。
报告期末，应付债券增加，主要原因是报告期内公司发行债券所致。
3、报告期费用增减变化情况
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||项目||2013年金额||2012年金额||变动幅度|
|销售费用||47,785,774.38||46,173,990.46||3.49%||
|管理费用||76,286,183.17||65,980,348.35||15.62%||
|财务费用||32,583,035.94||11,944,491.09||172.79%||
|资产减值损失||26,679,868.13||20,984,706.44||27.14%||
|所得税||10,342,064.64||6,945,832.04||48.90%||

报告期内，管理费用同比上升15.62%，主要是报告期内的职工薪酬、办公费用等增加所致。
报告期内，财务费用同比上升172.79%，主要是报告期内公司因经营所需短
期借款及票据贴现款增加而相应增加利息支出，另外因发行公司债计提利息以及
实施海外项目汇兑损失增加所致。
报告期内，资产减值损失同比上升27.14%，主要是公司计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
报告期内，所得税同比上升48.90%，主要原因是报告期内利润增加，相应缴纳所得税增加所致。
4、报告期现金流量变化情况
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||项目|2013年金额|2012年金额|变动幅度|
|经营活动现金流入小计||1,166,594,049.84|824,880,812.81|41.43%|
|经营活动现金流出小计||1,403,333,172.00|923,641,047.89|51.93%|
|经营活动产生的现金净流量||-236,739,122.16|-98,760,235.08|139.71%|
|投资活动现金流入小计||29,743,550.78|350,000.00|8398.16%|
|投资活动现金流出小计||156,857,646.57|124,720,939.24|25.77%|
|投资活动产生的现金净流量||-127,114,095.79|-124,370,939.24|2.21%|
|筹资活动现金流入小计||733,766,227.52|396,951,524.38|84.85%|
|筹资活动现金流出小计||519,178,735.56|266,012,108.35|95.17%|
|筹资活动产生的现金净流量||214,587,491.96|130,939,416.03|63.88%|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响||-71,641.92|-8,673.96|725.94%|
|现金及现金等价物净增加额||-149,337,367.91|-92,200,432.25|61.97%|

数据变动原因说明如下:
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降139.71%，主要表现为以下几个方面：
①销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长53.52%，主要原因是报告期内经营规模增长，营业收入增长使工程回款相应增长以及预收账款增加所致；
②收到其他与经营活动有关的现金比上年同期下降47.64%，主要原因为去年同期公司收到的政府补贴较多所致；
③购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长41.42%，主要系报告
期内公司经营规模扩大，同时施工的工程增多，导致支付材料款及劳务款项等增加所致；
④支付给职工以及为职工支付现金比上年同期增加21.80%，主要系报告
期内公司人员及人工成本有所增加，相应支付给职工的薪酬、社保和住房公积金
增加所致；
⑤支付的各项税费比上年同期增加了23.61%，主要系按要求缴纳各项税
款所致；
⑥支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加100.24%，主要系报告期内公司为承揽销售订单而支付的投标保证金及为中标工程支付的履约保证
金、押金增多，同时偿还关联单位黑龙江新财光伏前期借款所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降2.21%，主要系公司募投项目等投资支出增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长63.88%，主要系报告期内公司经营规模增加，因经营需要增加短期贷款、发行债券及收到票据贴现款所致。
①筹资活动现金流入同比上升84.85%，主要是由于报告期内公司经营规模增加，因经营所需增加银行借款、发行债券以及票据贴现收到现金所致；
②筹资活动现金流出同比上升95.17%，主要是由于报告期内公司偿还到期借款增加，支付股息红利、借款利息、票据贴现利息及发债费用增加所致。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2014年3月26日