浙江星星科技股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王先玉、主管会计工作负责人陈美芬及会计机构负责人(会计主管人员)陈美芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|9,429,910,392.46||8,968,504,805.35||5.14%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,434,708,255.11||3,379,158,138.31||1.64%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,064,859,622.53|-28.53%||3,469,651,173.35||-17.65%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|30,645,392.26|-7.49%||72,007,858.18||13.29%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||5,145,591.71|-83.82%||25,679,959.73||-54.28%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||104,677,362.63||127.88%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.00%||0.07||0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.00%||0.07||0.00%|
|加权平均净资产收益率|0.90%|-0.10%||2.12%||0.21%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-3,866,989.16||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||61,196,905.86||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|462,015.19||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|768,057.46||
|减：所得税影响额|11,954,947.16||
|少数股东权益影响额（税后）|277,143.74||
|合计|46,327,898.45|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||44,548||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|叶仙玉|境内自然人||13.57%|131,215,068||98,411,301|质押||129,345,000|
|毛肖林|境内自然人||6.98%|67,518,686||64,879,633|质押||45,768,931|
|深圳市德懋投资发展有限公司|境内非国有法人||6.06%|58,591,800|||质押||57,780,000|
|NEW POPULAR TECHNOLOGYCO., LTD|境外法人||5.97%|57,717,390||||||
|星星集团有限公司|境内非国有法人||3.47%|33,573,367|||质押||21,535,197|
|台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||2.98%|28,842,831||||||
|王先玉|境内自然人||1.96%|18,977,760||18,977,760|质押||17,605,000|
|TYCOON POWERINTERNATIONAL LIMITED|境外法人||1.91%|18,469,467||||||
|管敏宏|境内自然人||1.10%|10,620,000||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||0.77%|7,482,300||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||
||||||||股份种类||数量|
|深圳市德懋投资发展有限公司||58,591,800|||||人民币普通股||58,591,800|
|NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD||57,717,390|||||人民币普通股||57,717,390|
|星星集团有限公司||33,573,367|||||人民币普通股||33,573,367|
|叶仙玉||32,803,767|||||人民币普通股||32,803,767|
|台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）||28,842,831||||||||
||||||||人民币普通股||28,842,831|
|TYCOON POWER INTERNATIONALLIMITED||18,469,467||||||||
||||||||人民币普通股||18,469,467|
|管敏宏||10,620,000|||||人民币普通股||10,620,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司||7,482,300|||||人民币普通股||7,482,300|
|荆萌||5,724,900|||||人民币普通股||5,724,900|

|||||
|-|-|-|-|
|中国银河证券股份有限公司|5,400,000|人民币普通股|5,400,00|
||星星集团有限公司、深圳市德懋投资发展有限公司、潘清寿、管敏宏为公司实际控制|||
||人叶仙玉先生的一致行动人；TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED为NEW|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东|||
||之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一|||
||致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加限|期末限售股|||
|股东名称|||||限售原因|拟解除限售日期|
||数|售股数|售股数|数|||
|||||||每年一月份第一个交易日解锁|
|叶仙玉|65,607,534||32,803,767|98,411,301|高管锁定股||
|||||||其上年末所持股份总数的25%|
|||||||每年一月份第一个交易日解锁|
|毛肖林|43,253,089||21,626,544|64,879,633|高管锁定股||
|||||||其上年末所持股份总数的25%|
|NEW POPULAR|||||||
|TECHNOLOGY CO.,|46,825,482|67,317,390|23,412,741|0|首发后限售股|2018年7月30日|
|LTD|||||||
|深圳市德懋投资发展有|||||||
||40,189,064|57,773,700|20,094,532|0|首发后限售股|2018年7月30日|
|限公司|||||||
|台州椒江祺鸣股权投资|||||||
||25,192,854|37,789,281|12,596,427|0|首发后限售股|2018年7月30日|
|合伙企业（有限合伙）|||||||
|||||||每年一月份第一个交易日解锁|
|王先玉|12,651,840||6,325,920|18,977,760|高管锁定股||
|||||||其上年末所持股份总数的25%|
|TYCOON POWER|||||||
|INTERNATIONAL|12,849,670|18,469,467|6,424,835|0|首发后限售股|2018年7月30日|
|LIMITED|||||||
|||||||每年一月份第一个交易日解锁|
||||||高管锁定股、股||
|陈美芬|350,000|87,500|131,250|393,750||其上年末所持股份总数的|
||||||权激励限售股||
|||||||25%；按照《限制性股票激励|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||计划（草案）》之约定分期解|
|||||||锁|
|||||||每年一月份第一个交易日解锁|
|||||||其上年末所持股份总数的|
||||||高管锁定股、股||
|李伟敏|350,000|87,500|131,250|393,750||25%；按照《限制性股票激励|
||||||权激励限售股||
|||||||计划（草案）》之约定分期解|
|||||||锁|
|||||||每年一月份第一个交易日解锁|
|||||||其上年末所持股份总数的|
||||||高管锁定股、股||
|黄顺昌|350,000|87,500|131,250|393,750||25%；按照《限制性股票激励|
||||||权激励限售股||
|||||||计划（草案）》之约定分期解|
|||||||锁|
|||||||每年一月份第一个交易日解锁|
|||||||其上年末所持股份总数的|
||||||高管锁定股、股||
|张文铎|350,000|87,500|131,250|393,750||25%；按照《限制性股票激励|
||||||权激励限售股||
|||||||计划（草案）》之约定分期解|
|||||||锁|
|||||||每年一月份第一个交易日解锁|
|||||||其上年末所持股份总数的|
||||||高管锁定股、股||
|邵国峰|350,000|87,500|131,250|393,750||25%；按照《限制性股票激励|
||||||权激励限售股||
|||||||计划（草案）》之约定分期解|
|||||||锁|
|||||||按照《限制性股票激励计划（草|
|其他限售股|8,145,000|3,140,000|2,502,500|7,507,500|股权激励限售股||
|||||||案）》之约定分期解锁|
|合计|256,464,533|184,927,338|126,443,516|191,744,944|--|--|

注：2018年6月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了以1元人民币的价格回购NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.,LTD.应补偿股份2,920,833股、深圳市德懋投资发展有限公司应补偿股份2,509,896股及 TYCOON POWER INTERNATIONALLIMITED应补偿股份805,038股，共计回购注销相关股东6,235,767股股份。
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、年初至报告期末资产负债表项目变动情况及原因分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末数|年初数|变动比例|变动原因|
|预付款项|84,867,504.10|33,607,319.13|152.53%|系预付材料款增加所致|
|其他流动资产|103,502,200.72|201,063,583.46|-48.52%|本报告期银行理财产品赎回较多及待转进项税减少所致|
|可供出售金融资产|20,500,000.00|44,130,432.00|-53.55%|收回未完成业绩承诺补偿所致|
|在建工程|188,996,206.35|92,402,815.85|104.54%|3D盖板生产线及智能终端金属CNC精密结构件生产项目|
|预收款项|15,825,776.51|2,986,337.90|429.94%|预收货款增加|
|应交税费|81,923,097.31|52,738,056.89|55.34%|应交增值税增加所致|
|其他应付款|145,906,024.16|106,564,258.04|36.92%|保证金等增加所致|
|一年内到期的非流动负债|426,075,999.57|320,346,205.54|33.00%|报告期内到期长期借款转入|
|长期应付款|70,014,645.44|51,016,936.75|37.24%|融资租赁业务增加|
|递延收益|92,146,363.24|39,912,992.57|130.87%|收到与资产相关的政府补助增加|
|递延所得税负债|3,507,091.83|5,290,888.55|-33.71%|摊销收购深圳联懋和深越光电合并时增加的无形资产所致|
|股本|966,970,146.00|649,603,942.00|48.86%|主要系报告期权益分派每10股转增5股所致|
|库存股|43,051,050.00|70,353,450.00|-38.81%|第一期股权激励解锁40%所致|
|未分配利润|228,658,050.93|169,543,128.03|34.87%|本报告期实现利润所致|

2、年初至报告期末利润表项目变动情况及原因分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额|上年同期金额|变动比例|变动原因|
|财务费用|149,376,305.14|113,359,350.78|31.77%|主要是利息费用增长，系投资增加，相应融资金额增加，同时融资利率同比也增长所致|
|资产减值损失|-1,233,840.16|7,162,854.72|-117.23%|收回已计提坏账准备的应收账款所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资收益|768,057.46|41,487.95|1751.28%|理财产品收益增加，基数较小|
|资产处置收益|-3,778,348.64|-||会计政策影响|
|其他收益|53,808,496.83|8,864,601.90|507.00%|报告期收到政府补助增加所致|
|营业外收入|7,178,607.17|11,470,671.90|-37.42%|政府补助影响|
|营业外支出|861,823.47|3,410,577.45|-74.73%|会计政策影响|
|所得税费用|7,209,177.24|24,306,346.57|-70.34%|主要为深圳联懋和深越光电利润同期减少，所得税减少；星弛亏损大幅减少，星弛亏损均未确认递延所得税资产|

3、年初至报告期末现金流量表项目变动情况及原因分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额|上年同期金额|变动比例|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|104,677,362.63|-375,407,469.00|-127.88%|主要系支付的采购金额减少及支付的职工薪酬减少所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-326,219,257.42|-414,900,354.36|-21.37%|主要系投资的设备比上年同期减少|
|筹资活动产生的现金流量净额|38,713,372.22|718,703,140.55|-94.61%|主要系偿还借款比上年同期增加所致|

注：
1、深圳市深越光电技术有限公司为公司全资子公司，简称“深越光电”；
2、深圳市联懋塑胶有限公司为公司全资子公司，简称“深圳联懋”；
3、广东星弛光电科技有限公司为公司全资子公司，简称“星弛”。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司在完成对深越光电及深圳联懋收购后，交易形成的商誉需在每年年终进行减值测试，提请投资者注意可能的商誉减值风险。公司将努力做好整合工作，在技术、人员、市场、资金等方面的互补性进行资源整合，在保持其原有的竞争优势的前提下，充分发挥交易后的协同效应，尽可能降低商誉减值风险。
2、2018年第三季度，公司收到政府补助金额合计71,793,669.00元，其中与资产相关的政府补助金额为39,080,000.00元，本期收到为39,080,000.00元；与收益相关的政府补助金额为32,713,669.00元。2018年1-9月，公司收到重大补助金额的临时公告详见下表：
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司收到政府补|2018年02月05日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0016|

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|-|-|-|
|助事项。|||
|关于公司及全资子公司深圳市深越光电技术有限公司、深圳市联懋塑胶有限公司收到政府补助事项。|||
||2018年03月05日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0028|
|关于控股孙公司深圳市锐鼎制工科技有限公司收到政府补助事项。|||
||2018年04月02日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0046|
|关于公司及下属子公司收到政府补助事项。|2018年06月04日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0066|
|关于公司及下属子公司收到政府补助事项。|2018年07月04日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0076|
|关于全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司收到政府补助事项。|||
||2018年08月21日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0083|
|关于全资孙公司联懋科技（莆田）有限公司收到政府补助事项。|||
||2018年09月10日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0098|

3、其他重要事项临时披露情况如下：
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于实际控制人增持公司股份事项。|2018年02月01日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0013|
||2018年02月02日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0015|
||2018年02月22日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0022|
||2018年06月15日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0068|
||2018年08月28日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0090|
|关于对全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司和深圳市深越光电技术有限公司增资的事项。|2018年06月22日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0073|
||2018年07月04日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0077|
|关于对外投资设立控股子公司的事项。|2018年07月20日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0079|
|关于重大资产重组限售股份解禁上市流通的事项。|2018年07月26日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0080|
|关于对外投资中沃融资租赁（深圳）有限公司的事项。|2018年08月10日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0081|
||2018年08月28日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0093|
|关于持股5%以上股东减持计划的事项。|2018年08月14日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0082|
||2018年09月12日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0105|
||2018年09月19日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0107|
|关于对全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司增资的事项。|2018年08月28日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0088|
||2018年09月10日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0096|
|关于参与设立宁波芯晟投资管理合伙企业（有限合伙）的事项。|2018年04月27日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0054|
||2018年08月28日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0091|
||2018年09月25日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0110|
|关于持股5%以上股东、董事减持计划的事项。|2018年08月28日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0092|
||2018年09月21日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0108|

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||2018年09月27日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0114|
||2018年09月27日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0115|
|关于全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司、全资孙公司联懋科技（莆田）有限公司与仙游县人民政府签订《工业项目投资约定书》的事项。|||
||2018年09月10日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0098|
|关于全资子公司深圳市深越光电技术有限公司对外投资以53,000万元的总价购买珠海光宝移动通信科技有限公司、广州光宝移动电子部件有限公司、深圳光宝移动精密模具有限公司的100%股权的事项。|2018年09月12日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0100|
||2018年09月27日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0113|
||2018年09月28日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0116|
|关于为全资子公司深圳市深越光电技术有限公司股转交易转让款项53,000万元及其责任承担不可撤销的连带责任保证的事项。|||
||2018年09月12日|巨潮资讯网，公告编号：2018-0101|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
1、现金分红政策的制定情况：公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《浙江星星科技股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，并经公司2016年第三次临时股东大会审议通过实施。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，公司第二届董事会第二十九次会议及2016年第四次临时股东大会决议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程中利润分配政策进行修订，以实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。上述制度的制订完善，进一步明确了公司现金分红的比例和期间间隔并提出差异化的现金分红政策，将有效地保障全体股东的合理投资回报。未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
2、报告期内现金分红政策的执行情况：报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江星星科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|428,167,606.58|522,979,720.92|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|2,381,947,125.27|2,228,000,337.68|
|其中：应收票据|286,250,221.09|576,058,817.34|
|应收账款|2,095,696,904.18|1,651,941,520.34|
|预付款项|84,867,504.10|33,607,319.13|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|79,832,539.39|75,501,276.27|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,622,432,910.84|1,508,123,470.83|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|103,502,200.72|201,063,583.46|
|流动资产合计|4,700,749,886.90|4,569,275,708.29|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|20,500,000.00|44,130,432.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,000,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|2,242,757,341.85|2,037,105,548.95|
|在建工程|188,996,206.35|92,402,815.85|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|186,854,610.59|192,619,211.76|
|开发支出|||
|商誉|1,506,409,070.14|1,506,409,070.14|
|长期待摊费用|278,108,743.51|288,749,609.44|
|递延所得税资产|73,752,986.75|58,625,745.69|
|其他非流动资产|230,781,546.37|179,186,663.23|
|非流动资产合计|4,729,160,505.56|4,399,229,097.06|
|资产总计|9,429,910,392.46|8,968,504,805.35|
|流动负债：|||
|短期借款|2,238,793,154.81|2,320,805,658.70|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|2,208,339,267.56|2,040,783,022.64|
|预收款项|15,825,776.51|2,986,337.90|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|68,013,381.97|68,188,752.31|
|应交税费|81,923,097.31|52,738,056.89|
|其他应付款|145,906,024.16|106,564,258.04|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|426,075,999.57|320,346,205.54|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,184,876,701.89|4,912,412,292.02|
|非流动负债：|||
|长期借款|590,201,436.15|523,473,693.34|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|70,014,645.44|51,016,936.75|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|92,146,363.24|39,912,992.57|
|递延所得税负债|3,507,091.83|5,290,888.55|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|755,869,536.66|619,694,511.21|
|负债合计|5,940,746,238.55|5,532,106,803.23|
|所有者权益：|||
|股本|966,970,146.00|649,603,942.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,262,789,981.54|2,611,023,391.64|
|减：库存股|43,051,050.00|70,353,450.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|19,341,126.64|19,341,126.64|
|一般风险准备|||
|未分配利润|228,658,050.93|169,543,128.03|
|归属于母公司所有者权益合计|3,434,708,255.11|3,379,158,138.31|
|少数股东权益|54,455,898.80|57,239,863.81|
|所有者权益合计|3,489,164,153.91|3,436,398,002.12|
|负债和所有者权益总计|9,429,910,392.46|8,968,504,805.35|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|33,336,335.63|55,678,633.87|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|124,018,382.54|127,723,661.71|
|其中：应收票据|3,142,730.37|25,299,366.55|
|应收账款|120,875,652.17|102,424,295.16|
|预付款项|4,772,832.69|1,236,367.01|
|其他应收款|436,160,181.55|579,465,417.85|
|存货|149,984,156.82|127,899,363.65|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,371,714.16|1,986,790.93|
|流动资产合计|751,643,603.39|893,990,235.02|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|44,130,432.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,390,742,582.58|3,045,131,760.69|
|投资性房地产|||
|固定资产|180,763,997.53|184,336,847.34|
|在建工程|1,160,225.04|1,203,911.47|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,451,645.36|14,821,944.61|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,274,239.69|2,167,953.60|
|递延所得税资产|18,524,930.36|18,193,015.63|
|其他非流动资产|8,634,775.63|18,423,858.96|

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|3,626,552,396.19|3,328,409,724.30|
|资产总计|4,378,195,999.58|4,222,399,959.32|
|流动负债：|||
|短期借款|740,483,024.21|638,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|173,820,703.99|174,364,842.52|
|预收款项|793,829.13|412,955.10|
|应付职工薪酬|5,523,253.76|7,038,132.76|
|应交税费|750,131.66|672,120.21|
|其他应付款|59,163,729.41|73,924,107.37|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|20,760,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,001,294,672.16|894,412,157.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|141,740,000.00|60,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|2,009,749.99|2,679,666.66|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|143,749,749.99|62,679,666.66|
|负债合计|1,145,044,422.15|957,091,824.62|
|所有者权益：|||
|股本|966,970,146.00|649,603,942.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|2,263,923,909.97|2,612,118,793.83|
|减：库存股|43,051,050.00|70,353,450.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|19,341,126.64|19,341,126.64|
|未分配利润|25,967,444.82|54,597,722.23|
|所有者权益合计|3,233,151,577.43|3,265,308,134.70|
|负债和所有者权益总计|4,378,195,999.58|4,222,399,959.32|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,064,859,622.53|1,489,888,493.86|
|其中：营业收入|1,064,859,622.53|1,489,888,493.86|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,065,069,604.21|1,458,113,535.70|
|其中：营业成本|861,223,821.02|1,261,686,042.70|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,735,045.40|6,331,585.98|
|销售费用|14,338,642.84|16,132,384.06|
|管理费用|58,780,955.28|66,372,345.39|
|研发费用|73,713,474.28|55,445,461.20|
|财务费用|47,958,235.17|51,969,202.83|
|其中：利息费用|55,543,824.87|44,657,312.94|
|利息收入|1,708,401.08|3,131,547.53|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|4,319,430.22|176,513.54|
|加：其他收益|33,949,499.09|8,864,601.90|
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-3,219,421.67||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|30,520,095.74|40,639,560.06|
|加：营业外收入|1,965,256.75|3,608,208.91|
|减：营业外支出|103,087.54|2,079,476.09|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|32,382,264.95|42,168,292.88|
|减：所得税费用|3,982,386.39|5,884,638.09|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|28,399,878.56|36,283,654.79|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|28,399,878.56|36,283,654.79|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|30,645,392.26|33,125,098.37|
|少数股东损益|-2,245,513.70|3,158,556.42|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融|||
|资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|28,399,878.56|36,283,654.79|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|30,645,392.26|33,125,098.37|
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,245,513.70|3,158,556.42|

||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.03|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|94,045,623.58|98,693,603.58|
|减：营业成本|78,016,732.46|87,538,981.03|
|税金及附加|454,748.81|376,847.32|
|销售费用|2,847,656.27|5,506,180.70|
|管理费用|1,923,081.61|7,616,136.13|
|研发费用|7,524,527.43|8,063,952.81|
|财务费用|3,528,717.92|5,876,224.41|
|其中：利息费用|15,236,458.75|7,604,465.31|
|利息收入|7,833,429.74|5,785,999.09|
|资产减值损失|1,877,912.93|747,496.05|
|加：其他收益|455,750.00||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-665.72||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,672,669.57|-17,032,214.87|
|加：营业外收入|180.01|938,934.18|
|减：营业外支出|10,000.00|391,292.23|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,682,489.56|-16,484,572.92|
|减：所得税费用|-249,024.44|-74,774.41|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,433,465.12|-16,409,798.51|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,433,465.12|-16,409,798.51|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-1,433,465.12|-16,409,798.51|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,469,651,173.35|4,213,123,759.73|
|其中：营业收入|3,469,651,173.35|4,213,123,759.73|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,452,181,312.10|4,141,441,530.32|
|其中：营业成本|2,881,474,299.14|3,608,970,238.75|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|15,892,861.15|18,994,876.64|
|销售费用|38,963,939.68|41,606,873.51|

||||
|-|-|-|
|管理费用|186,822,247.86|171,249,375.89|
|研发费用|180,885,499.29|180,097,960.03|
|财务费用|149,376,305.14|113,359,350.78|
|其中：利息费用|151,153,737.44|96,151,870.83|
|利息收入|4,291,748.15|7,404,424.91|
|资产减值损失|-1,233,840.16|7,162,854.72|
|加：其他收益|53,808,496.83|8,864,601.90|
|投资收益（损失以“－”号填列）|768,057.46|41,487.95|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-3,778,348.64||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|68,268,066.90|80,588,319.26|
|加：营业外收入|7,178,607.17|11,470,671.90|
|减：营业外支出|861,823.47|3,410,577.45|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|74,584,850.60|88,648,413.71|
|减：所得税费用|7,209,177.24|24,306,346.57|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|67,375,673.36|64,342,067.14|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|67,375,673.36|64,342,067.14|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|72,007,858.18|63,562,095.36|
|少数股东损益|-4,632,184.82|779,971.78|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|67,375,673.36|64,342,067.14|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|72,007,858.18|63,562,095.36|
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,632,184.82|779,971.78|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.07|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|262,014,219.55|293,989,730.04|
|减：营业成本|218,575,442.04|248,753,807.70|
|税金及附加|1,536,655.92|1,549,153.23|
|销售费用|8,640,192.80|12,804,973.79|
|管理费用|15,092,425.76|21,794,016.50|
|研发费用|25,215,228.93|25,017,213.57|
|财务费用|8,168,991.64|13,761,571.70|
|其中：利息费用|36,932,982.71|20,856,348.18|
|利息收入|25,077,361.87|15,653,883.97|
|资产减值损失|2,882,681.51|-1,359,513.56|
|加：其他收益|1,698,566.67||
|投资收益（损失以“－”号填列）||130,000,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-797,458.03||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-17,196,290.41|101,668,507.11|
|加：营业外收入|1,137,117.55|2,796,094.45|
|减：营业外支出|10,084.00|850,796.43|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-16,069,256.86|103,613,805.13|
|减：所得税费用|-331,914.73|318,827.03|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-15,737,342.13|103,294,978.10|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-15,737,342.13|103,294,978.10|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-15,737,342.13|103,294,978.10|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,457,825,424.75|3,870,946,794.16|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
|融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|65,051,971.64|37,349,308.95|
|收到其他与经营活动有关的现金|87,273,644.96|57,854,924.74|
|经营活动现金流入小计|3,610,151,041.35|3,966,151,027.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,645,012,469.26|3,390,888,927.80|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|641,169,146.60|710,677,166.74|
|支付的各项税费|80,844,926.76|111,582,657.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|138,447,136.10|128,409,744.82|
|经营活动现金流出小计|3,505,473,678.72|4,341,558,496.85|
|经营活动产生的现金流量净额|104,677,362.63|-375,407,469.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|69,794,300.00|150,050,000.00|
|取得投资收益收到的现金|68,057.46|41,487.95|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||10,768,930.06|2,398,145.40|
|现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|609,993.65|5,562,306.53|
|投资活动现金流入小计|81,241,281.17|158,051,939.88|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||364,053,798.59|525,949,794.24|
|现金|||
|投资支付的现金|43,406,740.00|10,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||37,002,500.00|
|投资活动现金流出小计|407,460,538.59|572,952,294.24|
|投资活动产生的现金流量净额|-326,219,257.42|-414,900,354.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|700,000.00|59,724,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|700,000.00||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|2,548,751,576.76|2,406,445,635.84|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|377,991,714.91|56,301,736.98|
|筹资活动现金流入小计|2,927,443,291.67|2,522,471,372.82|
|偿还债务支付的现金|2,422,416,734.34|1,535,796,718.70|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|140,666,807.96|120,145,906.31|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|325,646,377.15|147,825,607.26|
|筹资活动现金流出小计|2,888,729,919.45|1,803,768,232.27|
|筹资活动产生的现金流量净额|38,713,372.22|718,703,140.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,538,704.27|-4,244,509.21|
|五、现金及现金等价物净增加额|-180,289,818.30|-75,849,192.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|392,846,673.72|453,578,449.16|
|六、期末现金及现金等价物余额|212,556,855.42|377,729,257.14|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|293,987,202.42|234,470,840.39|
|收到的税费返还|7,369,694.70|23,937,666.72|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,437,021.31|14,154,502.07|
|经营活动现金流入小计|306,793,918.43|272,563,009.18|
|购买商品、接受劳务支付的现金|219,886,038.01|240,546,021.58|
|支付给职工以及为职工支付的现金|35,239,582.47|34,220,369.18|
|支付的各项税费|6,337,868.56|3,221,095.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|22,948,974.65|34,662,258.73|
|经营活动现金流出小计|284,412,463.69|312,649,744.70|
|经营活动产生的现金流量净额|22,381,454.74|-40,086,735.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|60,000,000.00|130,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|1,771,630.00|2,128,075.40|

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|335,757,811.33||
|投资活动现金流入小计|397,529,441.33|132,128,075.40|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||13,201,514.52|40,779,668.81|
|的现金|||
|投资支付的现金|340,700,000.00|10,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|235,322,660.88|152,113,668.07|
|投资活动现金流出小计|589,224,175.40|202,893,336.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-191,694,734.07|-70,765,261.48|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||59,724,000.00|
|取得借款收到的现金|977,351,710.73|572,300,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|977,351,710.73|632,024,000.00|
|偿还债务支付的现金|772,368,686.52|473,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|49,323,014.41|28,896,378.22|
|支付其他与筹资活动有关的现金|5,688,000.00|2,144,434.16|
|筹资活动现金流出小计|827,379,700.93|504,040,812.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|149,972,009.80|127,983,187.62|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-333,294.87|-2,095,527.97|
|五、现金及现金等价物净增加额|-19,674,564.40|15,035,662.65|
|加：期初现金及现金等价物余额|46,368,852.37|62,410,124.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|26,694,287.97|77,445,787.63|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。