秦川机床工具集团股份公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人刘万超及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|6,669,893,722.65||6,407,879,732.68||4.09%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,910,383,246.50||3,005,050,306.29||-3.15%||
|||本报告期比上年||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||同期增减||||上年同期增减|
|营业收入（元）|607,308,644.42|-17.89%||1,916,815,422.90||-29.69%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-50,505,867.26|--||-109,653,905.10||--|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||||
||-58,500,191.26|--||-139,737,592.13||--|
|损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||-247,318,169.88||--|
|基本每股收益（元/股）|-0.0728|--||-0.1581||--|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0728|--||-0.1581||--|
|加权平均净资产收益率|--|--||-3.72%||--|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|3,955,914.15||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受|||
||16,727,841.39||
|的政府补助除外）|||
|债务重组损益|6,298,995.97||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金|||
|融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供|7,578,952.25||
|出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,840,512.36||
|公益性捐赠|-200,000.00||
|减：所得税影响额|6,946,861.28||
|少数股东权益影响额（税后）|6,171,667.81||
|合计|30,083,687.03|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|66,822|||||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||||
||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|陕西省人民政府国有资产监督管理委员会||国有法人|15.94%|110,499,048|110,499,048|||||
|陕西省产业投资有限公司||国有法人|14.59%|101,196,554|101,196,554|||||
|天津昆仑天创股权投资企业（有限合伙）||境内非国有法人|9.17%|63,585,168|0|||||
|中国华融资产管理股份有限公司||国有法人|5.19%|35,951,796|0|||||
|华融渝富红杉（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人|4.11%|28,503,696|0|||||
|全国社保基金五零三组合||其他|3.26%|22,601,075|22,601,075|||||
|中国长城资产管理公司||国有法人|2.04%|14,127,275|0|||||
|华安基金－光大银行－中海信托－中海－秦川发展（睿成一期）集合资金信托||其他|1.71%|11,867,025|11,867,025|||||
|邦信资产管理有限公司||国有法人|1.46%|10,119,655|0|||||
|全国社保基金一零四组合||其他|1.46%|10,089,896|0|||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||
|||||持有无限售条件||股份种类||||
|股东名称||||||||||
|||||普通股股份数量||股份种类||数量||
|天津昆仑天创股权投资企业（有限合伙）||||63,585,168||人民币普通股||63,585,168||
|中国华融资产管理股份有限公司||||35,951,796||人民币普通股||35,951,796||
|华融渝富红杉（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）||||28,503,696||人民币普通股||28,503,696||
|中国长城资产管理公司||||14,127,275||人民币普通股||14,127,275||
|邦信资产管理有限公司||||10,119,655||人民币普通股||10,119,655||
|全国社保基金一零四组合||||10,089,896||人民币普通股||10,089,896||

||||||
|-|-|-|-|-|
|齐鲁证券有限公司||8,877,500|人民币普通股|8,877,500|
|中国工商银行股份有限公司－富国中证工业4.0指数分级证券投资基金||2,683,568|人民币普通股|2,683,568|
|中国证券金融股份有限公司||2,418,820|人民币普通股|2,418,820|
|沈阳北方航空鸿江实业有限公司||2,307,490|人民币普通股|2,307,490|
||陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与陕西省产业投资有限公司为一致行动||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|人，中国华融资产管理股份有限公司与华融渝富红杉（天津）股权投资合伙企业（有||||
||限合伙）为一致行动人。其他股东关联关系不详。||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务|||||
||无||||
|情况说明（如有）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司与博世力士乐合作进展及机器人减速器项目进展情况|2015年08月06日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或||||||
|权益变动报告||||||
|书中所作承诺||||||
|||对上市公司独立性的承诺：1、为了保护||||
|||上市公司的合法利益及其独立性，维护||||
|||广大投资者特别是中小投资者的合法权||||
|||益，陕西省国资委和陕西产投承诺，本||||
|||次重大资产重组完成后，将保证上市公||||
||陕西省人民政府国有资产监|||||
|||司在人员、资产、财务、机构、业务等|2013年09|||
||督管理委员会、陕西省产业|||长期有效|正常履行中|
|||方面的独立性。2、陕西省国资委和陕西|月10日|||
||投资有限公司|||||
|||产投就人员独立、资产独立、财务独立、||||
|||机构独立、业务独立等方面作出具体的||||
|||承诺。3、该等承诺在陕西省国资委及其||||
|||一致行动人陕西产投控股上市公司期间||||
|||内持续有效且不可变更或撤销。||||
|||避免同业竞争：1、本委员会（公司）将||||
|||不从事并努力促使本委员会（公司）控||||
|||制的其他企业不从事与上市公司相同或||||
|资产重组时所||||||
|||相近的业务，以避免与上市公司的业务||||
|作承诺||||||
|||经营构成直接或间接的竞争。2、本委员||||
|||会（公司）或本委员会（公司）控制的||||
|||其他企业在市场份额、商业机会及资源||||
||陕西省人民政府国有资产监|配置等方面可能对上市公司带来不公平||||
||||2013年09|||
||督管理委员会、陕西省产业|的影响时，本委员会（公司）自愿放弃||长期有效|正常履行中|
||||月10日|||
||投资有限公司|并努力促使本委员会（公司）控制的其||||
|||他企业放弃与上市公司的业务竞争。3、||||
|||本委员会（公司）承诺，自本承诺函出||||
|||具日起，赔偿上市公司因本委员会（公||||
|||司）违反本承诺任何条款而遭受或产生||||
|||的任何损失或开支。本承诺函在上市公||||
|||司合法有效存续且本委员会（公司）作||||
|||为上市公司的控股股东期间持续有效。||||
||陕西省人民政府国有资产监|减少和规范本次重大资产重组完成后的|2013年09|||
|||||长期有效|正常履行中|
||督管理委员会、陕西省产业|关联交易：1、针对本委员会（公司或合|月10日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资有限公司、天津昆仑天|伙企业）以及本委员会（公司或合伙企||||
|创股权投资企业(有限合伙)、|业）控制的其他企业与秦川发展及其控、||||
|中国华融资产管理股份有限|参股公司之间将来无法避免或有合理原||||
|公司、华融渝富红杉（天津）|因而发生的关联交易事项，本委员会（公||||
|股权投资合伙企业（有限合|司或合伙企业）及本委员会（公司或合||||
|伙)、中国长城资产管理公|伙企业）控制的企业将遵循市场交易的||||
|司、邦信资产管理有限公司、|公开、公平、公正的原则，按照公允、||||
|中国东方资产管理公司、新|合理的市场价格进行交易，并依据有关||||
|远景成长（天津）股权投资|法律、法规及规范性文件的规定履行关||||
|合伙企业（有限合伙）|联交易决策程序，依法履行信息披露义||||
||务。2、本委员会（公司或合伙企业）保||||
||证本委员会（公司或合伙企业）及本委||||
||员会（公司或合伙企业）控制的企业将||||
||不通过与秦川发展及其控、参股公司的||||
||关联交易取得任何不正当的利益或使秦||||
||川发展及其控、参股公司承担任何不正||||
||当的义务。3、本委员会（公司或合伙企||||
||业）承诺，自本承诺函出具日起，赔偿||||
||秦川发展及其控、参股公司因本委员会||||
||（公司或合伙企业）违反本承诺任何条||||
||款而遭受或产生的任何损失或开支。本||||
||承诺函在上市公司合法有效存续且本委||||
||员会（公司或合伙企业）作为上市公司||||
||的控股股东期间持续有效。||||
||盈利预测补偿承诺：1、对上市公司2014||||
|陕西省产业投资有限公司、|||||
||年实际盈利未达盈利预测的差额部分进||||
|天津昆仑天创股权投资企业|||||
||行现金补偿。2、各方按照持股比例承担||||
|(有限合伙)、中国华融资产管|||||
||补偿比例。3、补偿总金额以秦川发展||||
|理股份有限公司、中国长城||||公司2014年|
||2014年年度报告及会计师事务所出具||||
|资产管理公司、邦信资产管||||实际盈利达|
||的专项核查意见中所披露数据为准。4、||||
|理有限公司、中国东方资产||2014年04|2015年4|到盈利预测，|
||若吸收合并完成后注入资产（原秦川集||||
|管理公司、新远景成长（天||月10日|月17日|承诺方不需|
||团）无法独立或合理模拟核算和审计，||||
|津）股权投资合伙企业（有||||履行，承诺责|
||则以秦川发展备考合并盈利预测为基础||||
|限合伙）、华融渝富红杉（天||||任解除。|
||进行审计和补偿。5、自秦川发展2014||||
|津）股权投资合伙企业（有|||||
||年年度报告披露之日起15个交易日内，||||
|限合伙）、天津红杉基业股权|||||
||各承诺方以现金形式支付相关补偿金||||
|投资合伙企业（有限合伙）|||||
||额。||||
||陕西省国资委和陕西产投认购的本次非||||
||公开发行股份，自本次非公开发行股份||||
|陕西省人民政府国有资产监|上市之日起三十六个月内不得转让，但||||
|||2014年09|2017年9||
|督管理委员会、陕西省产业|是符合《证券期货法律适用意见第4号》|||正常履行中|
|||月10日|月15日||
|投资有限公司|等适用法律、法规、规章和规范性法律||||
||文件相关规定的转让不受此限。锁定期||||
||结束后，将按中国证监会及深交所的有||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||关规定执行。||||
||天津昆仑天创股权投资企业|||||
||（有限合伙）、中国华融资产|||||
||管理股份有限公司、华融渝|昆仑天创、华融公司、华融渝富红杉、||||
||富红杉（天津）股权投资合|长城公司、东方公司、邦信公司、新远||||
||伙企业（有限合伙）、中国长|景承诺，其认购的股票自上市之日起十|2014年09|2015年9||
||||||已履行完毕|
||城资产管理公司、邦信资产|二个月内不得转让。锁定期结束后，将|月10日|月15日||
||管理有限公司、中国东方资|按中国证监会及深交所的有关规定执||||
||产管理公司、新远景成长（天|行。||||
||津）股权投资合伙企业（有|||||
||限合伙）|||||
||鹏华基金管理有限公司、华|||||
||安基金管理有限公司、东海|||||
||基金管理有限责任公司、金|本次发行的获配投资者均承诺将本次获||||
||||2014年09|2015年10||
||鹰基金管理有限公司、上海|配股份进行锁定处理，并承诺获配股份|||已履行完毕|
||||月10日|月9日||
||兴全睿众资产管理有限公|自该股份上市之日起12个月内不转让。||||
||司、兴证证券资产管理有限|||||
||公司|||||
|||公司拟筹划非公开发行股票事项，经申||||
|||请，股票于2015年7月7日下午13:00||||
|首次公开发行||起停牌。截至2015年7月13日，公司||||
||||2015年07|2015年10||
|或再融资时所|秦川机床工具集团股份公司|与拟发行股份对象没有达成一致意见，|||已履行完毕|
||||月14日|月14日||
|作承诺||公司决定暂时终止本次非公开发行事||||
|||项，并承诺三个月内不再启动非公开发||||
|||行事项。||||
|其他对公司中||||||
|小股东所作承||||||
|诺||||||
|承诺是否及时||||||
||是|||||
|履行||||||

四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||期初持|期初|期末持|期末|||||
|证券|证券代||最初投资成|||||期末账面值|报告期损益|会计核算||
|||证券简称||股数量|持股|股数量|持股||||股份来源|
|品种|码||本（元）|||||（元）|（元）|科目||
|||||（股）|比例|（股）|比例|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||交易性金||
|股票|601012|隆基股份|765,827.47|50,000|0.00%|75,000|0.00%|686,250.00|-79,577.47||二级市场|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|002042|华孚色纺|248,403.19|0|0.00%|50,000|0.01%|395,000.00|146,596.81||二级市场|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|300006|莱美药业|1,026,810.60|0|0.00%|30,000|0.01%|768,300.00|-258,510.60||二级市场|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|000068|ST华泰|177,829.24|0|0.00%|20,000|0.00%|194,400.00|16,570.76||二级市场|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|002184|海得控制|572,610.72|0|0.00%|20,000|0.01%|587,600.00|14,989.28||二级市场|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|600597|光明乳业|157,434.09|0|0.00%|10,000|0.00%|146,100.00|-11,334.09||二级市场|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|002223|鱼跃医疗|292,682.77|0|0.00%|10,000|0.00%|335,900.00|43,217.23||二级市场|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|300250|初灵信息|-68,100.26|0|0.00%|10,000|0.01%|464,100.00|532,200.26||二级市场|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|300364|中文在线|811,548.72|0|0.00%|8,000|0.01%|819,440.00|7,891.28||二级市场|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|300418|昆仑万维|794,999.49|0|0.00%|8,000|0.00%|799,200.00|4,200.51||二级市场|
|||||||||||融资产||
|期末持有的其他证券投||||||||||||
||||227,081.52|0|--|5,000|--|197,900.00|-29,181.52|--|--|
|资||||||||||||
|合计|||5,007,127.55|50,000|--|246,000|--|5,394,190.00|387,062.45|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露日期||||||2015年01月08日||||||
|证券投资审批股东会公告披露日期（如有)||||||||||||

注：上表中期初持股比例和期末持股比例均指公司所持有的股份占该只股票总股本的比例。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||接待|||
||||||谈论的主要内容及提供的资|
|接待时间|接待地点|接待方式|对象|接待对象||
||||||料|
||||类型|||
|2015年02月03日|公司本部|实地调研|机构|鹏华基金|公司近况，未提供任何资料。|
|2015年03月04日|公司本部|实地调研|机构|上海明湾资产管理公司、长江证券|公司近况，未提供任何资料。|
|||||国金证券、益民基金、开源证券、长江证券、||
|2015年03月06日|公司本部|实地调研|机构||公司近况，未提供任何资料。|
|||||泰达宏利基金||
|2015年03月11日|公司本部|实地调研|机构|财富证券、鹏杨投资、厚重资产、中信建投|公司近况，未提供任何资料。|
|2015年05月21日|公司本部|实地调研|机构|民生证券|公司近况，未提供任何资料。|
|2015年05月29日|公司本部|实地调研|机构|鹏华基金|公司近况，未提供任何资料。|
|2015年08月27日|公司本部|实地调研|机构|鹏华基金、申万宏源|公司近况，未提供任何资料。|

九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦川机床工具集团股份公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|771,963,695.49|829,581,179.19|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||5,394,190.00|23,243,598.25|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|209,838,241.82|195,871,278.56|
|应收账款|804,486,442.61|778,862,389.85|
|预付款项|145,269,412.06|108,362,922.79|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|43,247,964.40|32,512,420.19|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,805,735,237.53|1,669,329,695.17|
|划分为持有待售的资产||423,297.69|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|78,966,739.71|96,071,563.05|
|流动资产合计|3,864,901,923.62|3,734,258,344.74|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|58,142,063.48|36,733,124.47|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|116,686,805.93||
|长期股权投资|957,373.43|978,376.79|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,931,572,485.19|1,983,477,420.86|
|在建工程|217,175,504.60|194,945,948.34|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|308,523,057.65|314,704,567.44|
|开发支出|77,058,222.74|53,070,572.50|
|商誉|726,792.83|726,792.83|
|长期待摊费用|5,947,118.20|6,394,342.75|
|递延所得税资产|53,480,095.23|53,781,186.78|
|其他非流动资产|34,722,279.75|28,809,055.18|
|非流动资产合计|2,804,991,799.03|2,673,621,387.94|
|资产总计|6,669,893,722.65|6,407,879,732.68|
|流动负债：|||
|短期借款|1,061,629,128.67|890,500,976.10|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|291,482,890.79|187,432,182.06|
|应付账款|856,406,134.65|837,463,816.83|
|预收款项|283,007,214.09|275,025,735.78|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|49,583,993.11|43,394,187.95|
|应交税费|17,623,510.89|26,141,363.87|

||||
|-|-|-|
|应付利息|10,947,103.08|10,029,891.23|
|应付股利|11,686,477.63|2,041,810.00|
|其他应付款|106,769,971.92|89,321,292.40|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|72,187,699.15|29,934,660.80|
|其他流动负债|4,691,559.53||
|流动负债合计|2,766,015,683.51|2,391,285,917.02|
|非流动负债：|||
|长期借款|7,360,553.81|68,274,963.67|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||4,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|10,365,173.72|12,275,952.82|
|专项应付款|62,315,709.70|126,011,260.73|
|预计负债|||
|递延收益|299,554,284.12|249,769,964.65|
|递延所得税负债|5,696,195.68|5,651,285.43|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|385,291,917.03|465,983,427.30|
|负债合计|3,151,307,600.54|2,857,269,344.32|
|所有者权益：|||
|股本|693,370,910.00|693,370,910.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,441,259,383.13|1,432,696,038.04|
|减：库存股|||
|其他综合收益|844,458.35|-6,627,651.67|
|专项储备|3,951,269.14|4,999,878.94|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|93,533,159.38|93,533,159.38|
|一般风险准备|||
|未分配利润|677,424,066.50|787,077,971.60|
|归属于母公司所有者权益合计|2,910,383,246.50|3,005,050,306.29|
|少数股东权益|608,202,875.61|545,560,082.07|
|所有者权益合计|3,518,586,122.11|3,550,610,388.36|
|负债和所有者权益总计|6,669,893,722.65|6,407,879,732.68|

法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：刘万超 会计机构负责人：李霞2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|339,813,342.13|475,883,300.18|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|92,604,975.44|58,390,420.84|
|应收账款|351,388,433.88|380,495,324.97|
|预付款项|46,426,780.40|44,077,160.82|
|应收利息|||
|应收股利|13,387,323.00|3,173,707.07|
|其他应收款|14,193,510.34|15,779,258.74|
|存货|728,125,195.32|667,862,366.09|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|36,521,552.18|36,047,978.00|
|流动资产合计|1,622,461,112.69|1,681,709,516.71|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|28,773,524.47|28,773,524.47|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|858,131,860.27|721,168,885.63|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|906,002,872.48|928,455,155.33|
|在建工程|144,350,978.15|133,703,678.26|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|130,208,575.41|134,336,488.22|
|开发支出|34,767,851.54|30,695,251.26|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|45,215,594.48|45,362,827.28|
|其他非流动资产|6,751,000.00|1,494,600.00|
|非流动资产合计|2,154,202,256.80|2,023,990,410.45|
|资产总计|3,776,663,369.49|3,705,699,927.16|
|流动负债：|||
|短期借款|650,000,000.00|520,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|179,290,000.00|146,620,622.06|
|应付账款|260,427,731.98|260,286,191.51|
|预收款项|45,947,237.84|43,980,510.38|
|应付职工薪酬|4,013,644.47|1,520,844.16|
|应交税费|1,655,929.01|5,295,690.23|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|35,817,180.05|36,347,836.64|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|62,452,910.00|4,895,200.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,239,604,633.35|1,018,946,894.98|
|非流动负债：|||
|长期借款||59,835,700.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|2,339,376.24|2,131,575.16|
|专项应付款|60,920,000.00|54,920,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|115,243,125.87|125,869,754.18|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|178,502,502.11|242,757,029.34|
|负债合计|1,418,107,135.46|1,261,703,924.32|
|所有者权益：|||
|股本|693,370,910.00|693,370,910.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,182,068,606.58|1,178,228,469.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|472,638.92|304,788.45|
|盈余公积|93,533,159.38|93,533,159.38|
|未分配利润|389,110,919.15|478,558,675.23|
|所有者权益合计|2,358,556,234.03|2,443,996,002.84|
|负债和所有者权益总计|3,776,663,369.49|3,705,699,927.16|

法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：刘万超 会计机构负责人：李霞3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|607,308,644.42|739,605,504.25|
|其中：营业收入|607,308,644.42|739,605,504.25|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|669,924,001.73|757,790,509.84|
|其中：营业成本|548,913,181.55|594,102,581.59|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,054,490.37|3,008,479.46|
|销售费用|34,784,907.53|40,481,505.13|
|管理费用|70,865,167.67|90,134,817.87|
|财务费用|11,676,536.76|26,987,490.90|
|资产减值损失|629,717.85|3,075,634.89|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-463,827.11|1,216,718.28|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-2,537,726.61|611,532.48|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-75,433.13|-29,969.67|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-65,616,911.03|-16,356,754.83|
|加：营业外收入|13,941,838.12|19,095,480.50|
|其中：非流动资产处置利得|295,960.46||
|减：营业外支出|311,635.36|237,523.85|
|其中：非流动资产处置损失|160,500.99|135,733.42|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-51,986,708.27|2,501,201.82|
|减：所得税费用|2,597,419.71|2,252,700.52|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-54,584,127.98|248,501.30|
|归属于母公司所有者的净利润|-50,505,867.26|-3,017,567.23|
|少数股东损益|-4,078,260.72|3,266,068.53|
|六、其他综合收益的税后净额|-5,637,771.61|1,239,469.69|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-4,881,525.27|1,115,290.13|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-4,881,525.27|1,115,290.13|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||-6,806,217.07|1,117,616.09|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|1,924,691.80|-2,325.96|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-756,246.34|124,179.56|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-60,221,899.59|1,487,970.99|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-55,387,392.53|-1,902,277.10|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,834,507.06|3,390,248.09|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0728|-0.005|
|（二）稀释每股收益|-0.0728|-0.005|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。（不适用）法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：刘万超 会计机构负责人：李霞4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|143,055,147.14|168,350,096.38|
|减：营业成本|149,771,632.82|141,008,351.58|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|212,756.68|444,774.43|
|销售费用|11,548,383.70|11,625,550.64|
|管理费用|22,922,002.41|16,297,952.37|
|财务费用|6,323,230.08|16,724,178.67|
|资产减值损失|19,223.80|-514,138.52|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||9,696,388.88|124,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-38,045,693.47|-17,112,572.79|
|加：营业外收入|10,178,861.12|2,570,433.61|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|412.00|42,085.75|
|其中：非流动资产处置损失||2,774.74|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-27,867,244.35|-14,584,224.93|
|列）|||
|减：所得税费用||53,884.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-27,867,244.35|-14,638,109.56|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-27,867,244.35|-14,638,109.56|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0402|-0.047|
|（二）稀释每股收益|-0.0402|-0.047|

法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：刘万超 会计机构负责人：李霞5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,916,815,422.90|2,726,253,809.23|
|其中：营业收入|1,916,815,422.90|2,726,253,809.23|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,063,436,343.20|2,761,274,297.38|
|其中：营业成本|1,685,417,871.31|2,310,196,811.29|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|7,639,796.15|10,074,265.85|
|销售费用|112,458,069.04|113,620,123.14|
|管理费用|217,995,663.37|255,270,346.26|
|财务费用|37,210,194.22|67,387,659.46|
|资产减值损失|2,714,749.11|4,725,091.38|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||763,741.60|553,990.77|
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,856,763.79|283,149.86|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-96,436.48|-217,197.90|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-138,000,414.91|-34,183,347.52|
|加：营业外收入|36,488,584.63|64,528,699.08|
|其中：非流动资产处置利得|4,214,019.96|8,543,790.37|
|减：营业外支出|865,320.76|1,586,898.63|
|其中：非流动资产处置损失|258,105.81|943,501.73|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-102,377,151.04|28,758,452.93|
|减：所得税费用|9,193,606.68|10,357,871.32|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-111,570,757.72|18,400,581.61|
|归属于母公司所有者的净利润|-109,653,905.10|2,442,100.14|
|少数股东损益|-1,916,852.62|15,958,481.47|
|六、其他综合收益的税后净额|8,105,047.62|1,919,553.83|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||7,472,110.02|1,790,057.91|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||7,472,110.02|1,790,057.91|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||5,696,438.41|1,165,463.29|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|1,775,671.61|624,594.62|

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|632,937.60||
|||129,495.92|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-103,465,710.10|20,320,135.44|
|归属于母公司所有者的综合收益|-102,181,795.08||
|||4,232,158.05|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,283,915.02|16,087,977.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1581|0.0039|
|（二）稀释每股收益|-0.1581|0.0039|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。（不适用）法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：刘万超 会计机构负责人：李霞6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|475,327,707.18|516,956,207.42|
|减：营业成本|467,256,943.04|438,122,453.30|
|营业税金及附加|682,231.08|2,594,915.28|
|销售费用|36,216,920.30|33,184,861.00|
|管理费用|72,485,401.47|54,298,536.00|
|财务费用|19,280,377.90|34,840,255.63|
|资产减值损失|-699,362.71|1,378,394.34|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
||11,290,700.68|-60,070.73|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
||-96,436.48|-184,070.73|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-108,604,103.22|-47,523,278.86|
|加：营业外收入|19,661,253.49|13,911,929.88|
|其中：非流动资产处置利得|2,724,819.05|69,842.23|
|减：营业外支出|356,812.40|68,320.40|
|其中：非流动资产处置损失|47,455.36|29,009.39|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|-89,299,662.13|-33,679,669.38|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|减：所得税费用|148,093.95|-153,625.42|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-89,447,756.08|-33,526,043.96|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-89,447,756.08|-33,526,043.96|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1290|-0.0539|
|（二）稀释每股收益|-0.1290|-0.0539|

法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：刘万超 会计机构负责人：李霞7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,476,711,132.77|1,946,911,274.67|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|43,291,117.11|64,979,800.68|
|收到其他与经营活动有关的现金|54,857,414.21|79,840,446.77|
|经营活动现金流入小计|1,574,859,664.09|2,091,731,522.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,112,938,935.59|1,352,450,562.04|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||484,734,303.73|516,246,963.40|
|金|||
|支付的各项税费|99,452,420.26|111,759,155.81|
|支付其他与经营活动有关的现金|125,052,174.39|183,289,885.41|
|经营活动现金流出小计|1,822,177,833.97|2,163,746,566.66|
|经营活动产生的现金流量净额|-247,318,169.88|-72,015,044.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|320,402,929.85|67,374,584.12|
|取得投资收益收到的现金|7,665,401.01|1,932,744.87|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||5,405,451.41|19,696,696.27|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|333,473,782.27|89,004,025.26|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,110,190.55|62,417,275.36|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|336,430,845.05|106,959,762.56|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||18,733,680.06|
|投资活动现金流出小计|351,541,035.60|188,110,717.98|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,067,253.33|-99,106,692.72|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|76,959,700.00|594,169,688.79|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,035,253,376.17|1,058,159,369.63|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|5,900,936.00|362,683,909.68|
|筹资活动现金流入小计|1,118,114,012.17|2,015,012,968.10|
|偿还债务支付的现金|841,155,194.72|1,247,207,417.43|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||50,623,514.27|94,320,068.21|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||4,596,286.55||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,393,381.77|99,744,058.36|
|筹资活动现金流出小计|894,172,090.76|1,441,271,544.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|223,941,921.41|573,741,424.10|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||223,489.41|68,317.78|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-41,220,012.39|402,688,004.62|
|加：期初现金及现金等价物余额|747,704,460.48|551,736,843.31|
|六、期末现金及现金等价物余额|706,484,448.09|954,424,847.93|

法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：刘万超 会计机构负责人：李霞
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|366,321,627.53|471,322,025.42|
|收到的税费返还|3,840,136.80||
|收到其他与经营活动有关的现金|35,795,121.26|64,228,718.39|
|经营活动现金流入小计|405,956,885.59|535,550,743.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|329,375,108.94|306,069,272.18|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||147,918,617.15|156,299,100.41|
|金|||
|支付的各项税费|16,105,159.80|36,411,665.13|
|支付其他与经营活动有关的现金|50,319,337.29|131,291,570.25|
|经营活动现金流出小计|543,718,223.18|630,071,607.97|
|经营活动产生的现金流量净额|-137,761,337.59|-94,520,864.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|27,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|1,132,187.90|1,161,032.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||4,550,715.00|6,358,358.64|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|32,682,902.90|7,519,390.64|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||11,079,290.01|18,755,803.94|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|160,952,850.00|20,594,764.26|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|172,032,140.01|39,350,568.20|
|投资活动产生的现金流量净额|-139,349,237.11|-31,831,177.56|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||594,169,688.79|
|取得借款收到的现金|675,000,000.00|717,400,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||315,763,660.68|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|675,000,000.00|1,627,333,349.47|
|偿还债务支付的现金|502,629,253.33|928,877,670.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||26,607,427.78|65,169,584.37|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||90,400,000.00|
|筹资活动现金流出小计|529,236,681.11|1,084,447,254.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|145,763,318.89|542,886,095.10|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-131,347,255.81|416,534,053.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|437,486,671.47|213,039,879.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|306,139,415.66|629,573,933.23|

法定代表人：龙兴元 主管会计工作负责人：刘万超 会计机构负责人：李霞二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。