浙江宏磊铜业股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章利全、主管会计工作负责人郑树英及会计机构负责人(会计主管人员)郑树英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|886,735,345.20|922,730,916.49|-3.90%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,405,215.66|-4,244,952.02|180.22%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||1,825,247.93|-5,931,173.02|130.77%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-153,379,324.31|-186,305,923.08|17.67%|
|基本每股收益（元/股）|0.016|-0.03|153.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.016|-0.03|153.33%|
|加权平均净资产收益率|0.34%|-0.40%|0.74%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,541,134,532.86|2,668,133,641.88|-4.76%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|993,280,918.06|989,874,511.37|0.34%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|2,561,185.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||358,871.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|减：所得税影响额|730,014.00||
|少数股东权益影响额（税后）|610,074.27||
|合计|1,579,967.73|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|搬迁补助|2,561,185.00|诸政发[2013]26 号、《诸暨市土地房屋征收补偿安置协议》|

||||
|-|-|-|
|5万吨废杂铜连铸连轧低氧|||
||165,000.00|浙江省经济贸易委员会浙经贸资源(2008)405 号|
|铜杆资源综合利用项目|||
|||江西鹰潭市发改委及市经贸委鹰发改工字(2009)74 号、江西省财政|
|耐冷媒漆包线项目|64,500.00||
|||厅赣财企(2009)179 号|
|3万吨节能环保型特种漆包|||
||38,250.00|诸暨市经信局(诸经信[2014]10号)|
|线建设项目|||
|诸暨市财政局省级万吨补|||
||41,121.00|绍市经信（2014）176号|
|助|||
|绍兴机关2014年博士后生|||
||50,000.00|绍兴市人力资源和社会保障局（绍市人社发[2014]84号）|
|活补助|||
|合计|2,920,056.00||

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||9,760|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|戚建萍|境内自然人|36.63%|80,423,200|80,423,200|质押|70,023,200|
||||||冻结|80,423,200|
|戚建华|境内自然人|9.28%|20,384,000|20,384,000|质押|19,084,000|
|戚建生|境内自然人|6.91%|15,184,000|15,184,000|质押|4,000,000|
|金磊|境内自然人|5.27%|11,561,160|11,561,160|质押|11,557,000|
|金敏燕|境内自然人|5.27%|11,561,160|11,561,160|||
|燕卫民|境内自然人|1.24%|2,728,440|2,728,440|||
|金定珍|境内自然人|1.08%|2,373,256|2,373,256|||
|国泰君安期货有限公司-张铲棣|其他|0.96%|2,101,886|0|||
|国泰君安期货有限公司-沈丽娟|其他|0.78%|1,719,803|0|||
|孙凌君|境内自然人|0.52%|1,135,295|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|

|||||
|-|-|-|-|
|金定珍|2,373,256|人民币普通股|2,373,256|
|国泰君安期货有限公司-张铲棣|2,101,886|人民币普通股|2,101,886|
|国泰君安期货有限公司-沈丽娟|1,719,803|人民币普通股|1,719,803|
|孙凌君|1,135,295|人民币普通股|1,135,295|
|张奇|1,113,344|人民币普通股|1,113,344|
|五矿国际信托有限公司-五矿信托-财通启尚证券投资集合资金信托计划|991,829|||
|||人民币普通股|991,829|
|兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金|975,810|||
|||人民币普通股|975,810|
|兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业股票型证券投资基金|927,375|||
|||人民币普通股|927,375|
|黄鑫虹|850,000|人民币普通股|850,000|
|奚嘉蔚|690,950|人民币普通股|690,950|
||1、戚建萍、戚建生、戚建华、金磊、金敏燕为公司共同实际控制人，五人意见签署一|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||致行动协议；2、戚建萍与戚建生为姐弟关系，戚建萍与戚建华为姐妹关系，戚建萍与|||
|说明||||
||金磊为母子关系，戚建萍与金敏燕为母女关系。|||
||股东金定珍通过普通证券账户持有公司股票数量为100股，通过华泰证券股份有限公司|||
||客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量2373156股，总计持有公司股票2373256|||
||股；股东国泰君安期货有限公司-张铲棣通过普通证券账户持有公司股票数量为0股，通|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量2101886|||
|业务股东情况说明（如有）||||
||股，总计持有公司股票2101886股；股东国泰君安期货有限公司-沈丽娟通过普通证券账|||
||户持有公司股票数量为0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账|||
||户持有公司股票数量1719803股，总计持有公司股票1719803股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|42,886,079.02|158,223,374.76|-72.90%|主要系银行承兑汇票保证金减少所致；|
|-|431,730,000.00|100.00%|主要系应收票据全部贴现和支付货款所致；|
|3,344,719.69|26,560,652.03|-87.41%|主要系收回诸暨财务开发公司等应收款项所致；|
|845,841,004.42|504,865,986.06|67.54%|主要系购进的主要材料(电解铜)库存增加所致.|
|58,000,000.00|357,320,000.00|-83.77%|主要系银行融资结构调整,银行承兑汇票减少所致；|
|7,295,809.87|5,480,875.47|33.11%|主要系支付职工薪酬增加所致；|
|19,527,801.96|4,261,223.11|358.27%|主要系短期贷款增加，导致计提的应付利息增加所致；|
|17,572,346.30|2,991,968.90|487.32%|主要系应付的设备等款项增加所致；|
|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
|520,545.80|1,137,673.69|-54.24%|主要系子公司搬迁未投产，相应销售费用减少所致；|
|5,600,000.00|8,400,000.00|-33.33%|主要系宏润小额贷款公司年终分红减少所致.|
|1,101,228.14|-4,557,438.40|-124.16%|主要系本期利润总额和应纳税所得额增加所致；|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
近日，公司收到控股股东戚建萍女士函，由于公司控股股东戚建萍女士、浙江宏磊控股集团有限公司与燕卫民发生借款合同的债权纠纷原因，债权人燕卫民向上海市第一中级人民
法院申请强制执行，上海市第一中级人民法院于2014年9月17日、2014年12月4日分2次司法冻
结了戚建萍女士持有的公司全部股份。并于2015年2月6日，上海市第一中级人民法院依法将
戚建萍持有的公司股份2,728,440股首发前个人类限售股司法划转过户至债权人燕卫民名下，截止本公告日戚建萍持有公司股份为80,423,200股，占公司总股本36.625%。
目前，公司控股股东戚建萍与债权人燕卫民正在积极进行协商，争取尽早妥善地处理债务纠纷问题，消除股份冻结状态，控制经营风险，确保公司利益和中小投资者利益不受损害。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||关于股份限制||||
|||流通的承诺：自||||
|||公司股票上市||||
||戚建萍、戚建|||||
|||之日起三十六||||
||生、戚建华、金|||||
|||个月内，不转让||||
||磊、金敏燕魏浙||2011年12月28|||
|||或委托他人管||三年|履行中|
||强、方中厚、赵||日|||
|||理其在本次发||||
||忠良、俞晓光、|||||
|||行前持有的公||||
||傅龙兴|||||
|||司股份，也不由||||
|||公司收购该部||||
|||分股份。||||
|||关于股份锁定||||
|||的承诺：在任职||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||期间每年所转||||
|||让的股份不超||||
|||过本人所持有||||
||戚建萍、戚建|股份总数的||||
||生、戚建华、金|25%，离职后半||||
||磊、金敏燕魏浙|年内，不转让本|2011年12月28|||
|||||长期|履行中|
||强、方中厚、赵|人所持有的股|日|||
||忠良、俞晓光、|份，离职六个月||||
||傅龙兴|后的十二个月||||
|||内通过证券交||||
|||易所挂牌交易||||
|||出售股票数量||||
|||占本人所持有||||
|||股份总数的比||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||例不超过50%。||||
||关于避免同业||||
||竞争的承诺：本||||
||人及本人控制||||
||的企业不从事||||
||与宏磊股份构||||
||成同业竞争的||||
||业务，并将保障||||
||宏磊股份资产、||||
||业务、人员、财||||
||务、机构方面的||||
||独立性。无论是||||
||否获得宏磊股||||
||份许可，不直接||||
||或间接从事与||||
||宏磊股份相同||||
||或相似的业务，||||
||保证将采取合||||
||法、有效的措||||
|||2011年12月28|||
|戚建萍|施，促使本人拥||长期|履行中|
|||日|||
||有控制权的公||||
||司、企业与其他||||
||经济组织不直||||
||接或间接从事||||
||与宏磊股份相||||
||同或相似的业||||
||务；保证不利用||||
||宏磊股份实际||||
||控制人等身份，||||
||进行其他任何||||
||损害宏磊股份||||
||及其他股东权||||
||益的活动。本人||||
||愿意对违反上||||
||述承诺而给宏||||
||磊股份造成的||||
||经济损失承担||||
||赔偿责任。||||
||关于避免同业||||
||竞争的承诺：本||||
|戚建生、戚建|||||
||人不从事与宏|2011年12月28|||
|华、金磊、金敏|||长期|履行中|
||磊股份构成同|日|||
|燕|||||
||业竞争的业务，||||
||与宏磊股份不||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||进行直接或间||||
||接的同业竞争。||||
||本人所控股的||||
||企业也不从事||||
||与宏磊股份构||||
||成同业竞争的||||
||业务，与宏磊股||||
||份不进行直接||||
||或间接的同业||||
||竞争；如本人所||||
||控制的企业拟||||
||进行与宏磊股||||
||份经营相同或||||
||相似业务的，本||||
||人将行使否决||||
||权，以确保与宏||||
||磊股份不进行||||
||直接或间接的||||
||同业竞争。如有||||
||在宏磊股份经||||
||营范围内相关||||
||业务的商业机||||
||会，本人将优先||||
||让与或介绍给||||
||宏磊股份。对宏||||
||磊股份已进行||||
||建设或拟投资||||
||兴建的项目，本||||
||人将在投资方||||
||向与项目选择||||
||上，避免与宏磊||||
||股份相同或相||||
||似，不与宏磊股||||
||份发生同业竞||||
||争。如可能与宏||||
||磊股份的产品||||
||或业务产生竞||||
||争的，本人及本||||
||人控制的企业||||
||将退出与宏磊||||
||股份的竞争。||||
|戚建萍、戚建|关于关联交易||||
|||2011年12月28|||
|生、戚建华、金|的承诺：减少和||长期|履行中|
|||日|||
|磊、金敏燕|规范与宏磊股||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||份发生的关联||||
||交易。如其本人||||
||及其控制的其||||
||他企业今后与||||
||宏磊股份不可||||
||避免地出现关||||
||联交易时，将依||||
||照市场规则，本||||
||着一般商业原||||
||则，通过签订书||||
||面协议，并严格||||
||按照《公司法》、||||
||《公司章程》、||||
||《关联交易管||||
||理制度》等制度||||
||规定的程序和||||
||方式履行关联||||
||交易审批程序，||||
||保证不通过关||||
||联交易损害宏||||
||磊股份及宏磊||||
||股份其他股东||||
||的合法权益。涉||||
||及到其本人的||||
||关联交易，其将||||
||在相关董事会||||
||和股东大会中||||
||回避表决。||||
||关于社会保障||||
||情况的承诺：宏||||
||磊股份、浙江宏||||
||天铜业有限公||||
||司、江西宏磊铜||||
||业有限公司已||||
||经按照国家和||||
||地方的政策按|2011年12月28|||
|戚建萍|||长期|履行中|
||时足额缴纳了|日|||
||养老、医疗、工||||
||伤、生育、失业||||
||保险、住房公积||||
||金。如宏磊股||||
||份、浙江宏天铜||||
||业有限公司、江||||
||西宏磊铜业有||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||限公司被要求||||
||为其员工补缴||||
||或者被追缴养||||
||老、医疗、工伤、||||
||生育、失业保||||
||险、住房公积||||
||金，本人将无条||||
||件代为承担；如||||
||宏磊股份、浙江||||
||宏天铜业有限||||
||公司、江西宏磊||||
||铜业有限公司||||
||因养老、医疗、||||
||工伤、生育、失||||
||业保险、住房公||||
||积金而被主管||||
||机关处以罚款，||||
||本人将无条件||||
||代为承担该罚||||
||款；对于因养||||
||老、医疗、工伤、||||
||生育、失业保||||
||险、住房公积金||||
||而发生的其他||||
||损失或风险，本||||
||人也将无条件||||
||代为承担。||||
||关于避免关联||||
||方资金占用的||||
||承诺：未来不以||||
||任何方式直接||||
||或通过其关联||||
||方间接占用宏||||
||磊股份资金。若||||
||因其本人或其|2011年12月28|||
|戚建萍|||长期|履行中|
||所控制的关联|日|||
||企业曾占用宏||||
||磊股份资金，导||||
||致宏磊股份被||||
||相关主管部门||||
||处罚造成损失||||
||的，由其本人承||||
||担连带责任。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||关于避免关联||||
|||方资金占用的||||
|||承诺：未来不以||||
||戚建生、戚建|||||
|||任何方式直接|2011年12月28|||
||华、金磊、金敏|||长期|履行中|
|||或通过其本人|日|||
||燕|||||
|||的关联方间接||||
|||占用宏磊股份||||
|||资金。||||
|||公司于2014年||||
|||12月18日召开||||
|||2014年第三次||||
|||临时股东大会||||
|||审议通过了《关||||
|||于继续以部分||||
|||闲置募集资金||||
|||临时性补充公||||
|||司流动资金的||||
|||议案》，并对该||||
|||事宜作出了承||||
|||诺：1、本次使||||
|||用14,000.00万||||
|||元（其中包含浙||||
|||江宏天铜业有||||
|||限公司4000万||||
|||元）闲置募集资||||
|||金临时性补充|2014年12月18|||
|其他对公司中小股东所作承诺|公司|||一年|履行中|
|||流动资金的使|日|||
|||用期限为自股||||
|||东大会审议通||||
|||过之日起不超||||
|||过12个月；2、||||
|||该款项到期后||||
|||将及时足额归||||
|||还到募集资金||||
|||专户，或公司根||||
|||据募集资金项||||
|||目建设需要随||||
|||时归还，不影响||||
|||募集资金项目||||
|||投资计划的正||||
|||常进行；3、公||||
|||司在过去十二||||
|||个月内未进行||||
|||证券投资等风||||

||||
|-|-|-|
|||险投资，并承诺|
|||本次继续使用|
|||部分闲置募集|
|||资金临时性补|
|||充流动资金期|
|||间，不进行证券|
|||投资等风险投|
|||资。|
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||无||
|（如有）|||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-26.16%|至|47.68%|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||300|至|600|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||406.29|||
|（万元）||||
||1、由于控股子公司宏天铜业土地及厂房建筑物被政府征收，宏天铜业的搬|||
||迁尚未恢复生产对公司生产经营造成了一定的影响。(cid:10)2、今年由于经济增|||
|业绩变动的原因说明||||
||长普遍放缓，持续低位运行，市场需求疲软，同时公司目前正处于转型期|||
||影响了公司经济效益。(cid:10)|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|42,886,079.02|158,223,374.76|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||431,730,000.00|
|应收账款|743,698,719.24|587,973,340.88|
|预付款项|371,216,690.38|427,449,461.51|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,344,719.69|26,560,652.03|
|买入返售金融资产|||
|存货|845,841,004.42|504,865,986.06|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|19,645,188.76|6,950,895.79|
|流动资产合计|2,026,632,401.51|2,143,753,711.03|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|95,760,000.00|95,760,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|283,898,512.30|290,957,685.50|
|在建工程|29,728,245.28|28,068,245.28|
|工程物资|522,160.54|522,314.38|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|88,334,823.96|88,817,683.29|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|12,758,389.27|14,405,533.34|
|其他非流动资产|3,500,000.00|5,848,469.06|
|非流动资产合计|514,502,131.35|524,379,930.85|
|资产总计|2,541,134,532.86|2,668,133,641.88|
|流动负债：|||
|短期借款|1,129,854,460.32|989,378,030.26|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|58,000,000.00|357,320,000.00|
|应付账款|52,620,819.51|53,644,431.47|
|预收款项|4,379,865.90|3,991,761.64|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,295,809.87|5,480,875.47|
|应交税费|36,870,521.80|35,321,409.52|

||||
|-|-|-|
|应付利息|19,527,801.96|4,261,223.11|
|应付股利|5,411,744.99|5,411,744.99|
|其他应付款|17,572,346.30|2,991,968.90|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,331,533,370.65|1,457,801,445.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|87,219,635.11|90,048,570.11|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|87,219,635.11|90,048,570.11|
|负债合计|1,418,753,005.76|1,547,850,015.47|
|所有者权益：|||
|股本|219,583,000.00|219,583,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|508,993,353.25|508,993,353.25|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|28,207,833.52|28,207,833.52|
|一般风险准备|||
|未分配利润|236,496,731.29|233,090,324.60|
|归属于母公司所有者权益合计|993,280,918.06|989,874,511.37|
|少数股东权益|129,100,609.04|130,409,115.04|
|所有者权益合计|1,122,381,527.10|1,120,283,626.41|
|负债和所有者权益总计|2,541,134,532.86|2,668,133,641.88|

法定代表人：章利全 主管会计工作负责人：郑树英 会计机构负责人：郑树英2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|41,652,191.04|150,367,745.16|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|0.00|391,730,000.00|
|应收账款|754,476,157.85|584,771,621.03|
|预付款项|284,090,834.05|340,357,758.82|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,332,778.05|26,548,710.39|
|存货|794,268,412.06|453,054,612.73|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|12,728,856.73|17,340.23|
|流动资产合计|1,890,549,229.78|1,946,847,788.36|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|95,760,000.00|95,760,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|271,402,880.55|271,402,880.55|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|220,370,310.21|224,919,447.21|
|在建工程|||
|工程物资|522,160.54|522,314.38|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,787,717.02|11,865,073.79|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|12,758,389.27|14,405,533.34|
|其他非流动资产||2,348,469.06|
|非流动资产合计|612,601,457.59|621,223,718.33|
|资产总计|2,503,150,687.37|2,568,071,506.69|
|流动负债：|||
|短期借款|852,387,325.06|658,090,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|58,000,000.00|357,320,000.00|
|应付账款|569,551,791.78|566,162,724.80|
|预收款项|3,293,929.11|2,713,944.93|
|应付职工薪酬|4,993,925.86|3,601,506.08|
|应交税费|10,775,923.02|9,557,622.96|
|应付利息|12,138,086.13|1,409,284.28|
|应付股利|5,411,744.99|5,411,744.99|
|其他应付款|14,834,045.04|742,387.72|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,531,386,770.99|1,605,009,215.76|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,783,750.00|6,987,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,783,750.00|6,987,000.00|
|负债合计|1,538,170,520.99|1,611,996,215.76|
|所有者权益：|||
|股本|219,583,000.00|219,583,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|499,656,679.39|499,656,679.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|28,207,833.52|28,207,833.52|
|未分配利润|217,532,653.47|208,627,778.02|
|所有者权益合计|964,980,166.38|956,075,290.93|
|负债和所有者权益总计|2,503,150,687.37|2,568,071,506.69|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|886,735,345.20|922,730,916.49|
|其中：营业收入|886,735,345.20|922,730,916.49|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|891,170,936.85|943,194,791.18|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|869,286,390.53|926,968,351.64|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|||
|销售费用|520,545.80|1,137,673.69|
|管理费用|12,253,569.53|10,604,535.69|
|财务费用|15,699,007.27|13,180,550.85|
|资产减值损失|-6,588,576.28|-8,696,320.69|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,600,000.00|8,400,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,164,408.35|-12,063,874.69|
|加：营业外收入|2,920,056.00|3,163,672.73|
|其中：非流动资产处置利得|0.00||
|减：营业外支出|886,526.55|929,551.57|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,197,937.80|-9,829,753.53|
|减：所得税费用|1,101,228.14|-4,557,438.40|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,096,709.66|-5,272,315.13|
|归属于母公司所有者的净利润|3,405,215.66|-4,244,952.02|
|少数股东损益|-1,308,506.00|-1,027,363.11|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|2,096,709.66|-5,272,315.13|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||3,405,215.66|-4,244,952.02|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,308,506.00|-1,027,363.11|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.016|-0.03|
|（二）稀释每股收益|0.016|-0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,903,684.42元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：章利全 主管会计工作负责人：郑树英 会计机构负责人：郑树英4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|886,509,942.55|777,668,585.89|
|减：营业成本|869,031,977.09|774,576,768.14|
|营业税金及附加|||

||||
|-|-|-|
|销售费用|368,155.99|654,025.25|
|管理费用|7,724,910.93|6,855,559.49|
|财务费用|10,976,421.73|9,909,405.56|
|资产减值损失|-6,588,576.28|-3,188,991.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,600,000.00|8,400,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,597,053.09|-2,738,181.41|
|加：营业外收入|294,371.00|217,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|886,511.53|798,668.59|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||10,004,912.56|-3,319,850.00|
|列）|||
|减：所得税费用|1,101,228.14|-2,929,962.52|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,903,684.42|-389,887.48|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|8,903,684.42|-389,887.48|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,313,873,079.78|1,063,529,162.82|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||103,314,121.00|418,989,659.56|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,417,187,200.78|1,482,518,822.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,563,704,648.32|1,295,446,567.99|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||4,789,727.70|10,232,755.38|
|现金|||
|支付的各项税费|107,645.42|5,925,008.50|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||1,964,503.65|357,220,413.59|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,570,566,525.09|1,668,824,745.46|
|经营活动产生的现金流量净额|-153,379,324.31|-186,305,923.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,000,000.00|8,400,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|3,000,000.00|8,400,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|||6,044,754.73|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计||6,044,754.73|
|投资活动产生的现金流量净额|3,000,000.00|2,355,245.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|293,845,988.00|189,767,428.10|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|293,845,988.00|189,767,428.10|
|偿还债务支付的现金|99,619,557.93|152,990,688.82|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||15,817,179.01|11,921,367.58|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|115,436,736.94|164,912,056.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|178,409,251.06|24,855,371.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||84,989.32|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|28,029,926.75|-159,010,316.79|
|加：期初现金及现金等价物余额|14,856,152.27|250,744,115.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|42,886,079.02|91,733,798.93|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,259,822,080.14|765,555,533.31|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||103,214,121.00|353,294,632.01|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,363,036,201.14|1,118,850,165.32|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,508,283,775.18|982,417,600.18|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||4,615,511.74|7,978,071.42|
|现金|||
|支付的各项税费|105,596.22|4,703,166.02|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||1,674,028.76|298,297,525.20|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,514,678,911.90|1,293,396,362.82|
|经营活动产生的现金流量净额|-151,642,710.76|-174,546,197.50|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|3,000,000.00|8,400,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|3,000,000.00|8,400,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|||5,534,160.57|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计||5,534,160.57|
|投资活动产生的现金流量净额|3,000,000.00|2,865,839.43|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|263,845,987.99|127,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|263,845,987.99|127,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|69,548,662.93|100,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,101,332.44|9,791,406.91|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|80,649,995.37|109,791,406.91|
|筹资活动产生的现金流量净额|183,195,992.62|17,208,593.09|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|34,553,281.86|-154,471,764.98|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|7,098,909.18|244,039,749.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|41,652,191.04|89,567,984.26|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。