深圳市大富科技股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-008深圳市大富科技股份有限公司 2014年年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|卢秉恒|独立董事|因公出差|耿建新|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本384,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
公司简介
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|股票简称|大富科技|股票代码||300134|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|林晓媚||刘强||
|电话|0755-29816308||0755-29816308||
|传真|0755-27356851||0755-27356851||
|电子信箱|ir@tatfook.com||ir@tatfook.com||
||深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2||深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|2,450,864,003.65|1,895,273,111.89|29.31%|1,503,955,271.04|
|营业成本（元）|1,738,865,210.84|1,462,587,419.21|18.89%|1,240,495,127.49|
|营业利润（元）|563,131,124.75|36,228,610.83|1,454.38%|-269,092,695.40|
|利润总额（元）|638,874,032.33|64,537,369.43|889.93%|-206,928,516.99|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|535,502,587.59|55,313,955.54|868.11%|-191,183,485.05|
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损|||||
||270,188,437.95|32,400,180.24|733.91%|-246,883,741.59|
|益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|475,708,464.86|219,849,861.18|116.38%|-129,258,993.73|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|1.2388|0.6870|80.32%|-0.4039|

深圳市大富科技股份有限公司2014年年度报告摘要
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|基本每股收益（元/股）|1.39|0.14|892.86%|-0.6|
|稀释每股收益（元/股）|1.39|0.14|892.86%|-0.6|
|加权平均净资产收益率|22.23%|2.55%|19.68%|-8.55%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|11.22%|1.49%|9.73%|-11.04%|
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|期末总股本（股）|384,000,000.00|320,000,000.00|20.00%|320,000,000.00|
|资产总额（元）|3,461,941,615.96|2,984,817,855.61|15.99%|3,228,925,865.90|
|负债总额（元）|883,216,449.72|757,481,476.61|16.60%|997,084,327.04|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）|2,570,856,810.00|2,194,618,578.79|17.14%|2,140,957,445.93|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/|||||
||6.6949|6.8582|-2.38%|6.6905|
|股）|||||
|资产负债率|25.51%|25.38%|0.13%|30.88%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
|一、有限售条件股份|27,000,800|8.44%|||5,400,000|-800|5,399,200|32,400,000|8.44%|
|其他内资持股|27,000,800|8.44%|||5,400,000|-800|5,399,200|32,400,000|8.44%|
|境内自然人持股|27,000,800|8.44%|||5,400,000|-800|5,399,200|32,400,000|8.44%|
|二、无限售条件股份|292,999,200|91.56%|||58,600,000|800|58,600,800|351,600,000|91.56%|
|1、人民币普通股|292,999,200|91.56%|||58,600,000|800|58,600,800|351,600,000|91.56%|
|三、股份总数|320,000,000|100.00%|||64,000,000|0|64,000,000|384,000,000|100.00%|

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|||24,98|年度报告披露日前第5个交易日末股东总1数|||24,103|
|报告期末股东总数|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|深圳市大富配天投资有限公司|境内非国有法人|51.01%|195,887,159||质押|103,660,000|
|孙尚传|境内自然人|11.25%|43,200,000|32,400,000|||
|深圳市大贵投资有限公司|境内非国有法人|1.70%|6,531,860||||
|深圳市大勇投资有限公司|境内非国有法人|1.17%|4,502,500||||
|深圳市大智投资有限公司|境内非国有法人|1.16%|4,435,740||||
|麦洁玲|境内自然人|0.78%|3,000,003||||
|刘秋华|境内自然人|0.62%|2,368,164||||
|梁利文|境内自然人|0.50%|1,910,907||||
|杭州富坤实业有限公司|境内非国有法人|0.39%|1,495,300||||
|李英|境内自然人|0.35%|1,354,789||||

深圳市大富科技股份有限公司2014年年度报告摘要
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||前10名股东中，孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关联关系，|
||前者持有后者98.33%的股份；孙尚传与深圳市大贵投资有限公司、深圳|
||市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司存在关联关系，孙尚传之|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||
||配偶为深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇|
||投资有限公司的大股东；未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关|
||系，也未知是否属于一致行动人。|

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
报告期内主要业务回顾
2014年，全球移动互联网行业的快速发展，运营商加速布局4G网络建设，进而拉动了上下游产业链的迅速发展，公司抓住了LTE网络建设快速增长的机遇，实现了销售收入、净利润的历史性突破。报告期内，公司实现营业总收入245,086.40万元，上年同期为189,527.31万元，比上年同期增长29.31%；营业利润为56,313.11万元，上年同期为3,622.86万元，比上年同期增长1454.38%；利润总额为63,887.40万元，上年同期为6,453.74万元，比上年同期增长889.93%；归属于上市公司股东净利润为53,550.26万元，上年同期为5,531.40万元，比上年同期增长868.11%。2014年公司在射频滤波器行业内稳居收入、利润、产能储备等方面全球第一。
报告期内，公司经营层在董事会的领导下，围绕年度经营计划，积极推进并落实各项工作。公司通过对政策与市场的前瞻性预研，进行合理的战略性产业布局，把握市场机遇，抓住发展的主动权；并通过采取开源节流，提升产能，加强研发，投资并购等一系列有效措施，为公司可持续发展奠定坚实的基础。
一、持续开源增收，主营业务与新辟业务齐头并进，延续高增长，提升盈利能力
1、通过市场前瞻性预研，抓住LTE网络建设快速增长的机遇，巩固主营业务优势
报告期内，受益于通信行业的快速发展和高景气度，全球运营商加速布局4G网络建设，公司产品需求量增大，主营业务收入增加；公司在巩固现有业务的同时加大海外市场开拓力度，逐步实现产品系列化、客户多元化、市场区域全球化；公司前期并购项目的协同效应已充分显现，在管理、营销、研发等方面不断优化整合，完善通信产品结构，从而不断提升公司综合竞争力和抗风险能力，巩固主营业务优势。
公司一直高度重视新产品和新技术研发和创新，持续投入大量的资金和人力资源，保持和客户同步研发的能力，并通过长期的技术积累，确保提供高性能、高质量的产品，各项指标均能达到或超出客户要求；公司确保快速响应客户的需求，为客户降低TCO（产业链总成本），为客户争取更大的市场份额和比较优势，从而获得高份额的业务比例，巩固行业龙头地位。凭借着多年的独创技术和工艺的积累，公司未来将在4.5G、5G系统中继续发挥优势和能力。
2、拓展智能终端业务，研发新产品/新工艺，实现弯道超越
依托于持续完善的精密机电共性制造平台、自动化专用设备等优势，公司紧密抓住智能终端金属化浪潮的发展机遇，成功地切入智能终端金属外壳及边框等结构件制造领域，开辟了另一个千亿级的蓝海市场。
报告期内，公司按照自身战略步骤，全面有序地开展智能终端业务：通过合理有效的投资并购及资源整合，已联合了数个具有丰富经验的管理和技术团队，夯实并强化了新市场开拓、关键新工艺研发、新产品设计与生产等能力，全面提升公司的核心竞争力。公司已参与多家国际知名的消费电子产品品牌厂商的多个新项目、新产品的研发，并凭借着全球领先的技术
和专利，为客户解决关键瓶颈问题，获得了客户的高度认可。随着智能终端项目的增加，产品的陆续交付，公司均衡了市场
布局，优化了产品结构，进一步提升毛利空间，增强公司在高端精密制造领域的盈利能力，为公司可持续发展奠定坚实的基
础。
（1）大富方圆：拥有全球领先的制管工艺，储备行业先进技术，为公司进入未来的电池包装、功能部件、智能穿戴领
深圳市大富科技股份有限公司2014年年度报告摘要域做好准备。大富方圆致力于成为世界顶级制管行业的领导者，并为国际、国内重要的智能终端客户解决了全球企业无法解决的难题，赢得了客户的高度认可；已独家具备用于智能终端关键组件的下一代成型技术，并将继续积极储备未来3年智能终端各关键部件的新工艺、新材料。
（2）大富精工：拓展了共性制造平台中冲压、拉伸等工艺，衍生了新产品、新业务、新客户，已有多个项目通过国际、国内重要的智能终端客户的审核，如USB 3.1 TypeC连接线等。
（3）大富光电：拓展了精密电化学加工工艺，产品涵盖了高精密金属掩模板及其组件、导电布蚀刻加工等，为公司进入AMOLED——21世纪终极显示屏制造、可穿戴设备、太阳能电池、智能终端摄像头、精密光栅等多个前景广阔的领域做好准备。大富光电技术团队被确定为“安徽省2014年度省扶持资金拟支持的10个科技创业团队”之一。
（4）东莞大富材料美容：综合协调大富科技在东莞、安徽拥有的三张电镀牌照这一隐性的竞争优势，通过合并深圳基地材料表面处理生产线，降低了管理费用；引入高度自动化、更加环保的表面处理技术，提高了生产效率、增强产品加工连续性和一致性，提高传统通信业务的产能，同时为智能终端的表面处理做好充分准备，解决快速批量生产的瓶颈问题。
3、布局国家战略新兴产业——新能源汽车领域，进入新的蓝海市场
报告期内，公司按既定的发展战略，不断升级精密共性制造平台，布局新能源汽车领域，进入新的蓝海市场。报告期内，公司成功竞买了北泰汽配园北园区资产，设立大富重工，将按计划有序地恢复“北泰汽配”业界领先的国际性汽车零部件生产基地地位，进行有效的资产整合。凭借其拥有的欧美日等国际领先的生产与检测设备、研发设施和生产工艺等，已形成集精密制造、技术研发与国际贸易为一体的全球汽车零部件及系统总成的配套能力，为国内国际一流的汽车制造厂商克莱斯勒、东风、江淮、奇瑞、一汽和国际一流的汽车配件供应商德尔福、博世等提供配套件及服务；同时不断拓展驱动电机等新产品，开拓新能源汽车领域的新客户（如特斯拉等），提升销售收入，为未来电动汽车产业的高速增长和成为电动汽车产业链的关键环节做好充分准备。
二、降本增效，完善人才储备和激励机制
1、持续加强内控管理，提高自动化水平，降本增效，提升产能储备
报告期内，公司严格执行预算管控，加强绩效考核，提升管理效率，降低费用；通过引进定制自动化设备、工业机器人、专用数控机床等智能装备，提升生产线自动化水平，降本增效；通过进一步发挥以深圳为核心，覆盖安徽、苏州等多个生产基地的协同效应，合理配置资源，合理组织、协调生产经营，提升产能，及时快速响应，以满足客户快速增长的需求。
2、加强人才储备，高额员工持股计划激励
报告期内，公司持续完善人才发展规划，对重要技术专家、特殊人才不拘一格地采取一人一议的人才引进计划，并完善了人才选聘、任用、培养、晋升和激励机制。大股东无偿赠与相当于市值3亿元的流通股票，公司通过员工持股计划进一步凝聚内部力量，并明确了未来五年的业绩目标，大股东愿与员工同心协力实现公司的跨越式可持续发展。
三、完善产业链和价值链，多方位资源整合，加快企业发展的步伐，实现全体股东利益最大化
1、通过合理有效的投资并购，夯实并强化了精密共性制造平台的关键新工艺能力
报告期内，公司通过合理有效的投资并购，夯实并强化了精密共性制造平台的关键新工艺能力，以加快推动新技术、新工艺、新材料的研发，为精密部件的新一代工艺、技术做好储备，以全方位提升精密产品的加工工艺能力和生产制造水平，提升公司核心竞争力，满足新业务发展的需求。
2、通过华阳微电子资产证券化，实现公司和股东利益最大化
报告期内，为了华阳微电子未来更好的发展，最大化地实现华阳微电子的价值，公司出让控股权，收回投资成本，并积极配合华阳微电子股份制改造、增资扩股和资产证券化工作，有利于华阳微电子抓住物联网发展的历史性机遇，提升市场竞争力，为公司全体股东创造最大价值。
深圳市大富科技股份有限公司2014年年度报告摘要（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□是√否
主营业务分部报告
报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|通讯设备制造业|2,354,523,181.31|669,817,163.14|
|物联网行业|10,000,680.81|2,056,453.05|
|精密电子制造业|32,312,600.58|10,539,843.75|
|汽车行业|21,962,128.78|2,840,389.51|
|分产品|||
|射频产品|2,354,523,181.31|669,817,163.14|
|电子标签|10,000,680.81|2,056,453.05|
|智能终端结构件|32,312,600.58|10,539,843.75|
|汽车零配件|21,962,128.78|2,840,389.51|
|分地区|||
|国内销售|1,684,171,368.56|493,070,912.02|
|国外销售|734,627,222.92|192,182,937.43|

占比10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同期|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|增减|
|分行业|||||||
|通讯设备制造业|2,354,523,181.31|1,684,706,018.17|28.45%|39.53%|27.42%|6.80%|
|分产品|||||||
|射频产品|2,354,523,181.31|1,684,706,018.17|28.45%|39.53%|27.42%|6.80%|
|分地区|||||||
|国内销售|1,684,171,368.56|1,191,100,456.54|29.28%|51.45%|49.27%|1.04%|
|国外销售|734,627,222.92|542,444,285.49|26.16%|-2.75%|-17.24%|12.93%|

深圳市大富科技股份有限公司2014年年度报告摘要公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明√适用□不适用
公司预计2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降80.81%-75.23%，主营业务净利润比上年同期相比变动为-20.98%至2.01%同比下降。详细内容请见2015年第一季度业绩预告。
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用