哈尔滨九洲电气股份有限公司2016年年度报告摘要证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2017-022哈尔滨九洲电气股份有限公司 2016年年度报告摘要一、重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员对本年度报告及其摘要内容无异议。
声明
3、公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
5、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以346,187,204为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|九洲电气|股票代码||300040|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李斌||李真||
|办公地址|哈尔滨市松北区九洲路609号||哈尔滨市松北区九洲路609号||
|传真|0451-58771345||0451-58771345||
|电话|0451-58771318||0451-58771318||
|电子信箱|stock@jze.com.cn||stock@jze.com.cn||

2、报告期主要业务或产品简介
“让电能拥有智慧、让人们享有蓝天”一直是公司的经营理念，以绿色和智慧方式满足全球电力需求，建设可再生的能源供应体系，减少传统能源对人类生存环境的影响，使全球变成一个亮亮堂堂的地球村，解决人类能源供应的永续安全问题，是公司坚持的发展方向。
1、公司是以“高压、大功率”电力电子技术为核心，以“高效、节能、绿色、环保”为产业方向，
为输配电网、可再生能源领域提供成套设备和综合解决方案。公司的电气成套业务可为电力、能源、石化、
哈尔滨九洲电气股份有限公司2016年年度报告摘要冶金、矿山、制造业、轨道交通、城市基础设施等领域提供高效环保的电气产品和解决方案。公司的新能源业务可为风力发电、光伏发电、水力发电、生物质发电、储能、电动车充电、城市供热等可再生能源领域提供配套电气产品、EPC(BT)工程总包、金融服务、持有和运营、能效管理与服务。
2、报告期内，公司成功进入新能源领域，承揽了193.5MW风力发电场建设业务、50MW光伏发电场建设业务，新能源电站建设与服务成为公司新的利润增长点，奠定了公司未来主要发展方向。公司未来将通过EPC、BT总承包、并购、自建等方式进入风力发电站、光伏发电站、水电、生物质发电站等可再生发电站的建设和运营，向能源互联网领域进军。
3、报告期内，公司2015年11月份并购完成的沈阳昊诚电气有限公司实现利润4,838.88万元，使公司产业链得以延伸，丰富了公司的产品结构，使公司快速进入固体绝缘环网柜市场和国家电网领域，有效提升报告期的盈利能力。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入|1,319,491,445.24|758,767,188.51|73.90%|189,513,675.58|
|归属于上市公司股东的净利润|130,514,415.82|20,098,885.60|549.36%|-55,723,243.67|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||119,626,255.87|12,029,834.47|894.41%|-71,014,468.17|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|114,563,925.59|-128,413,418.57|189.21%|92,561,021.03|
|基本每股收益（元/股）|0.390|0.070|457.14%|-0.2|
|稀释每股收益（元/股）|0.380|0.070|442.86%|-0.2|
|加权平均净资产收益率|7.62%|1.63%|5.99%|-4.58%|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|2014年末|
|资产总额|2,832,535,366.46|2,339,364,819.12|21.08%|1,396,317,072.94|
|归属于上市公司股东的净资产|1,784,363,558.35|1,640,005,718.76|8.80%|1,183,668,189.99|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|188,753,942.96|145,129,692.54|190,534,937.11|795,072,872.63|
|归属于上市公司股东的净利润|10,182,815.65|13,280,962.35|18,009,604.86|89,041,032.96|
|归属于上市公司股东的扣除非经|6,236,394.75|10,466,828.80|14,731,516.94|88,191,515.38|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|4,832,125.33|1,059,648.34|216,694,750.45|-108,022,598.53|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
哈尔滨九洲电气股份有限公司2016年年度报告摘要4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||23,249||年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|21,171|||0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数||0|
||||||报告期末表决||||||
|报告期末普通股股东总数|||||||||||
||||||权恢复的优先||||||
||||||股股东总数||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条件的股份数|||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|||||||
|||||||量|||股份状态|数量|
|李寅|境内自然人|19.74%||68,370,602||51,277,951|||质押|41,887,643|
|赵晓红|境内自然人|15.64%||54,170,602||42,370,602|||质押|25,870,602|
|黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司|国有法人|3.36%||11,622,240||0|||||
|李文东|境内自然人|2.63%||9,103,757||5,724,615|||质押|3,150,000|
|李长和|境内自然人|2.41%||8,335,173||5,135,888|||质押|2,980,000|
|北京智诚盛景创业投资有限责任公司|境内非国有法人|1.24%||4,296,979||1,793,979|||||
|北京义云清洁技术创业投资有限公司|境内非国有法人|1.00%||3,457,986||0|||||
|北京中电新能投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|0.96%||3,308,013||1,380,692|||||
|哈尔滨市科技风险投资中心|国有法人|0.73%||2,538,460||0|||||
|宁波华建汇富创业投资有限公司|境内非国有法人|0.65%||2,249,724||200,835|||||
|上述股东关联关系或一致行||公司前10名股东中，李寅和赵晓红为一致行动人，李文东和李长和为叔侄关系。公司未知其|||||||||
|动的说明||他股东之间是否存在关联关系。|||||||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
哈尔滨九洲电气股份有限公司2016年年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，面对国内外复杂严峻的宏观经济环境，尤其是国内经济增速放缓，需求减少，供给过剩的经济环境下，制造企业面临着严峻的考验。公司在董事会和管理层的领导下勇于创新，努力寻求新的利润增长点，通过产业转型升级，并购重组及电站总包建设等方式再创佳绩。
“让电能拥有智慧，让人们享有阳光”是公司的经营理念，以绿色和智慧方式满足全球电力需求，建设可再生的能源供应体系，减少传统能源对人类生存环境的影响，使全球变成一个亮亮堂堂的地球村，解决人类能源供应的永续安全问题，是公司坚持的产业方向。2016年在全国治理雾霾的大背景下，清洁能源基础设施建设投资在稳增长政策中发挥重要作用，公司管理层抓住全球“环境革命”的机遇，2016年大步迈进新能源电站的建设工作中，使公司在报告期内业绩大幅增长。
2016年，公司实现营业收入131,949.14万元，比上年同期增长73.90%；营业成本100,919.88万元，比上年同期增长66.40%；归属上市公司股东的净利润13,051.44万元，比上年同期增长549.36%；经营活动产生的现金流量净额11,456.39万元，比上年同期增加24,297.73万元；截至2016年12月31日公司资产总额283,253.54万元，负债总额为104,817.18万元，资产负债率为37.00%，归属于上市公司股东的所有者权益为178,436.36万元，基本每股收益0.39元，加权平均净资产收益率7.62%。
报告期内，管理层紧密围绕公司战略目标及年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，重点开展了以下方面的工作：
（1）继续夯实能源互联网建设，从专业电气产品制造商向着可以提供全球能源重要环节解决方案的供应商和运营商的方向转变。
哈尔滨九洲电气股份有限公司2016年年度报告摘要报告期内，公司与贵州关岭国风新能源有限公司签署《关岭县普利风电项目BT总承包合同》、分别与大庆世纪锐能风力发电投资有限公司、大庆时代汇能风力发电投资有限公司签署《大庆平桥风电场工程 BT总承包合同》和《大庆大岗风电场工程BT总承包合同》、与讷河齐能光伏电力开发有限公司签署《兴旺20MW光伏电站项目BT总承包合同》、与阳谷光耀新能源有限责任公司签署《阳谷12MW光伏农业示范项目BT总承包合同》、与泰来宏浩风力发电有限公司签署《泰来风电项目一期（49.5MW）BT总承包合同》等200MW新能源风电站项目建设及50MW新能源光伏项目的建设，上述合同的签署和实施使公司顺利地向着新能源领域转型，为公司的主营业务增加了新的“血脉”，增强了公司综合竞争力，拉动了公司产品销售，提高了公司总承包能力和工程建设管理能力。
（2）通过资本运作并购手段快速进入新能源电站运营领域
报告期内，随着宏观经济的增速下滑，制造业成本上升，公司利润空间收窄，单一主业的业务模式逐渐受到挑战，完善公司产业链，丰富公司产品结构，实现公司整体规模和经济效益的快速提升成为必要。
公司将通过收购七台河万龙及佳兴风电场实现快速进入下游风电运营领域，把握我国和全球新能源快速发展的良好契机，有助于增强公司市场拓展能力和综合竞争能力，提高抗风险能力和可持续经营能力，有利于丰富公司的业务结构，延伸产业链条，符合公司既定的发展战略。收购成功后，会在较长的运营期限内为公司带稳定的收益和现金流入。
（3）与哈工大合作提高研发能力，布局储能市场
储能对于新能源消纳、企业居民节能降耗和环境保护具有积极的作用，而且储能作为新能源的“后市场”，智能微网的“前市场”，是打通整个电力改革大市场的重要环节，其战略意义、投资规模及对经济的拉动效应可比拟整个新能源产业。报告期内，公司与哈尔滨工业大学签署《成立联合实验室的战略合作协议》，公司以其长达20余年的铅酸蓄电池研发生产经验，通过与哈尔滨工业大学合作设立实验室，成功开发出铅炭超级电池在动力及储能领域的应用技术，有关研发内容如下：铅炭超级电池正极添加剂纳米4BS产业化；
铅炭超级电池负极石墨烯组合添加剂产业化；研究纳米4BS浆料与铅粉混合和膏、极板固化和化成工艺，抑制正极板软化，提高铅炭正极板的循环寿命至4200次；研究负极石墨烯组合添加剂与铅粉混合和膏工艺，抑制负极板硫酸盐化，提高铅炭负极板的循环寿命至4200次；研究正极板栅合金材料，提高正极板栅的耐蚀性。
报告期内，公司与泰来县人民政府签署《电储能项目战略合作框架协议》，主要投资于泰来县电储能项目。估算项目总投资为5亿元，投资功率容量为120MWH，容量功率为30MW的电储能设备。该项目于2017年开始建设，在5年内完成投资。此举有利于在泰来县政府的支持下快速实施储能电站的建设，为公司大规模推广铅碳储能技术起到示范作用；储能电站建成后，公司将具备提供风、光、储、供新能源综合解决方案的能力，使新能源在电网中的大规模接入成为可能，改善弃风、弃光限电情况，提高新能源电站运营收益；有助于公司顺利切入配售电领域和基于储能的区域能源综合供给与管理领域，进一步落实公司电气设备制造、新能源发电、储能、智能微网的战略发展规划和产业布局，提高公司的核心竞争力和盈利能力。
（4）公司控股股东与国家电力投资集团旗下的融和基金、融和租赁签署三方合作协议，共同组建20亿元新能源产业投资基金，打通公司融资渠道。
哈尔滨九洲电气股份有限公司2016年年度报告摘要报告期内，随着公司主营业务的大幅增长，尤其是新能源电站的总包建设业务的全面爆发，为解决资金问题，公司控股股东与国家电力投资集团旗下的融和基金、融和租赁签署三方合作协议，共同组建20亿元新能源产业投资基金，为公司全面布局能源互联网建设保驾护航，提供充足资金。
综上所述，公司2016年度经营计划在报告期内基本得以实施。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|EPC/BT总包|776,986,997.19|636,509,006.98|18.08%|73.15%|72.81%|0.89%|
|电气控制及自动|||||||
||362,680,906.42|246,442,638.48|32.05%|99.18%|67.39%|67.36%|
|化产品|||||||
|直流电源系统|61,906,121.45|47,459,459.76|23.34%|-8.54%|-5.72%|-8.95%|
|高压变频系统|11,198,511.52|3,109,000.48|72.24%|-60.02%|-81.82%|85.46%|
|变压器产品|48,305,877.45|36,743,706.39|23.94%|205.77%|170.63%|70.24%|
|房屋租赁|11,066,809.59|6,212,103.52|43.87%|42.58%|27.20%|18.30%|
|电力工程|17,203,881.01|14,653,282.72|14.83%|158.90%|255.32%|-60.92%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内，公司实现营业收入131,949.14万元，比上年同期增长73.90%；营业成本100,919.88万元，比上年同期增长66.40%；归属上市公司股东的净利润13,051.44万元，比上年同期增长549.36%。业绩增长的主要原因如下：
（1）公司本期增加风电及光伏项目总包合同，致本期收入、利润大幅增长；
（2）公司2015年11月成功收购沈阳昊诚电气有限责任公司，2016年度利润纳入公司报表合并范围，2016年昊诚电气净利润约为4,838.88万元；
（3）公司本期向智慧能源转型初见成效，对原有电气设备制造业务进行调整梳理，致本期费用大幅减少。
综上所述，报告期内营业总收入、营业成本及归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅度增长。
哈尔滨九洲电气股份有限公司2016年年度报告摘要6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、本报告期收购昊诚电气剩余0.07%股权，使得昊诚电气成为公司100%控投的全资子公司。
2、合并范围增加
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|公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例|
|泰来九洲售电有限责任公司|新设|2016年11月|200万元|100.00%|
|泰来立志光伏发电有限公司|新设|2016年3月|2,000万元|100.00%|

哈尔滨九洲电气股份有限公司董事长：李寅
二〇一七年四月二十四日