公司代码：603085 公司简称：天成自控浙江天成自控股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|天成自控|603085|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|
|姓名|田金明|
|电话|0576-83737726|
|传真|0576-83737726|
|电子信箱|irm@china-tc.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|585,724,981.53|402,831,562.58|45.40|
|归属于上市公司股东的净资产|386,045,535.11|218,952,208.76|76.31|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|10,690,243.04|10,067,117.27|6.19|
|营业收入|154,006,449.27|160,132,652.89|-3.83|
|归属于上市公司股东的净利润|16,488,547.93|15,040,157.44|9.63|

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|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|15,171,213.01|15,865,768.85|-4.38|
|加权平均净资产收益率（%）|7.26|7.74|减少0.48个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.22|0.20|10.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.22|0.20|10.00|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||21,314|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|浙江天成科投有限公司|境内非国有法人|54.00|54,000,000||54,000,000|无|
|陈邦锐|境内自然人|7.50|7,500,000||7,500,000|无|
|天台众诚投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|7.50|7,500,000||7,500,000|无|
|陈昂扬|境内自然人|2.25|2,250,000||2,250,000|无|
|王瑞琦|境内自然人|2.25|2,250,000||2,250,000|无|
|陈春友|境内自然人|1.50|1,500,000||1,500,000|无|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.11|107,000||0.00|未知|
|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.09|89,000||0.00|未知|
|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.09|88,000||0.00|未知|
|申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.09|85,000||0.00|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||陈邦锐持有天成科投51%的股权。陈邦锐的妻子许筱荷持有天成科投49%的股权，持有众诚投资44.53%的投资额比例。陈昂扬为陈邦锐的弟弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量||不适用|||||

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|的说明|

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层谈论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营团队紧紧围绕年初制定的各项计划，继续注重新客户的开发，新产品的市场拓展。在巩固现有的工程机械座椅领域的市场地位的基础上，继续向商用车、乘用车等领域拓展。持续增加新产品研发投入，不断加强生产管理和内部管理。
报告期内，公司新增实现对陕汽宝华、重汽商用车大批量产品供应。其中天成自控座椅产品已占据陕汽宝华的主导供应份额，并且该客户已将天成自控座椅产品的技术性能、造型确定为车辆座椅供应商的产品标杆。
报告期内，公司还积极开拓乘用车市场，以新能源电动汽车为切入点，已与新大洋在内的乘用车客户建立业务联系，目前向新大洋销售座椅已实现批量供应。公司将在乘用车领域持续投入研发、生产和销售力量，不断拓宽市场覆盖范围。
目前公司儿童安全座椅项目两款座椅的设计图纸已完成，已投入工装模具开发。
公司在生产制造上，持续推进精益生产，贯彻“不接收、不制造、不流出”质量三不原则和持续的质量改善。通过价值流程的分析，开展精益生产改善活动。
报告期内公司经营业绩平稳，实现营业总收入154,006,449.27元，比上年同期下降3.83%；
实现营业利润18,489,131.36元，比上年同期增长2.83%；利润总额19,272,289.03元，比上年同期增长4.12%；归属于上市公司股东的净利润16,488,547.93元，比上年同期增长9.63%。
3.1.1主营业务分析
3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|154,006,449.27|160,132,652.89|-3.83|
|营业成本|104,792,841.02|109,627,155.33|-4.41|
|销售费用|12,470,394.60|11,883,398.71|4.94|

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|管理费用|16,905,264.25|15,787,632.69|7.08|
|财务费用|657,043.14|1,739,039.25|-62.22|
|经营活动产生的现金流量净额|10,690,243.04|10,067,117.27|6.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,389,954.15|-5,632,171.96|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|168,740,130.60|-9,861,179.93|不适用|
|研发支出|7,172,024.82|6,971,766.02|2.87|

管理费用变动原因说明:本期数较上年同期增加7.08%，主要系职工薪酬，税金增加所致。
财务费用变动原因说明:本期数较上年同期降62.22%（绝对额减少108.20万元），主要系2015年归还部分借款，利息支出减少，以及本期人民币对美元汇率略有贬值。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期增加6.19%，主要系销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额-10,389,954.15元，主要系募投项目年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目投入建设所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额168,740,130.60元，主要系2015年6月本公司在上海证券交易所首次公开发行A股募集资金到账所致。
3.1.1.2其他
经营计划说明：
报告期内，公司严格按照年初计划，稳步推进并落实各项工作。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|座椅系列|153,488,241.43|104,792,841.02|31.73|-3.73|-4.41|增加0.48个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|工程机械座椅|72,068,547.01|46,625,900.63|35.30|-0.88|-4.73|增加2.62个百分点|

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|商用车座椅|49,472,196.33|35,930,553.31|27.37|-7.48|-4.09|减少 2.57个百分点|
|农用机械座椅|22,994,402.19|16,395,748.46|28.70|4.73|1.10|增加2.56个百分点|
|其他车辆座椅|2,282,763.41|1,423,555.40|37.64|11.02|3.65|增加4.43个百分点|
|配件|6,670,332.49|4,417,083.22|33.78|-27.90|-21.59|减少5.33个百分点|

主营业务分行业和分产品情况的说明：
2015年半年，工程机械座椅产品，商用车座椅产品和农用机械座椅产品占主营业务收入分别占比为46.95%，32.23%，14.98%，报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
2015年上半年车辆座椅系列毛利率比上年同期上升0.48个百分点，主要由于钢材等材料成本下降所致。
工程机械座椅毛利率比上年同期上升2.62个百分点，主要是因为钢材等材料成本下降所致。
商用车座椅毛利率比上年同期下降2.57个百分点，主要原因为公司为战略性开拓该市场而对部分产品小幅降价。
农用机械座椅毛利率比上年同期上升2.56个百分点，主要是因为钢材等材料成本下降，产品结构优化等原因所致。
3.1.2.2主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年同期增减（%）|
|国内|94,634,525.51|-12.55|
|国外|58,853,715.92|14.88|

主营业务分地区情况的说明：
报告期内国内销售收入同比下降12.55%主要是国内行业还整体处于低迷期。
报告期内国外销售收入同比上升14.88%主要是由于：（1）公司高端座椅产品出口占比增加；
（2）公司针对卡特彼勒（日本）销售增加。
3.1.3核心竞争力分析
（1）客户与渠道优势
经过多年的市场开拓和培育，公司三大产品系列均已经拥有一批稳定的高端客户群，同时积
极拓展市场覆盖面，形成了一批全球性的成长性的客户。公司已成为卡特彼勒、三一重工、龙工、徐工、厦工、柳工、山推、东风、杭叉、合力叉车、江淮汽车、华菱汽车、陕汽宝华、宇通客车、中国一拖、福田雷沃和丰田叉车等主机厂的座椅配套商。
公司拥有较为完善的销售、服务网络，在全国范围内设立了六大销售区域，在每个销售区域均配备一定数量的销售人员，能够与主机厂商进行及时的交流与沟通，了解客户需求。同时公司配备了专业的售后服务人员，向客户提供良好的售后服务。销售人员还与公司研发技术人员一起参与客户新产品的开发，维系、改进与客户之间的长期稳定合作关系。
针对重点市场和重点客户，公司采取在主机厂周围设立仓储服务中心或子公司的方式，及时跟进客户的生产计划和安排，提高了配套和服务的快速反应能力。
（2）技术水平先进
公司是国家高新技术企业，拥有省级高新技术企业研究开发中心，多年来专注于车辆座椅领域，拥有强大的研发优势，获得了 29项专利授权。公司承担了多功能空气悬挂式减振座椅、重卡用气囊减振座椅、智能记忆电动座椅和汽车驾座自控气囊减振座椅等多个国家火炬计划项目；
汽车座椅靠背角度无级调节器和汽车驾座自控气囊减振座椅等项目获得了科技部科技型中小企业技术创新基金的支持。
公司作为主要起草单位之一，参与编写了《土方机械司机座椅振动的试验室评价》、《土方机械司机座椅尺寸和要求》、《土方机械座椅安全带及其固定器性能要求和试验》等多项工程机械座椅行业标准。
（3）产品结构丰富，抗风险能力强
公司在工程机械座椅市场整体做大做强的同时，注重挖掘和开拓高端细分市场，不断提高竞争地位。公司积极开拓商用车和农用机械等主机配套市场，并取得了一定的成效。
公司丰富的产品线既可以满足不同客户的不同需求，又能满足同一客户的多层次需求，有利于巩固和开拓与主要客户的业务合作。
公司丰富的产品结构有利于缓冲下游单个领域市场变动对公司整体业绩的影响。同时，公司的外销收入绝大部分来自于国外售后维修市场，相对于主机配套市场而言，售后维修市场针对的是存量市场，有一定的刚性需求，波动性较小。
（4）精益生产，柔性制造
公司从 2008年开始实施“精益生产管理”和“6Sigma”项目管理，采用新型生产设备和先进生产工艺，推行精益生产，理顺生产组织关系，从平衡生产节拍、减少等待浪费、培养多能工和一
人多机等环节加以贯彻落实，不断提高生产效率。同时，公司根据各座椅系列产品的订单变化情况，在冲压、焊接、装配等环节共用生产线或设备，实现柔性制造，最大限度地满足市场需求。
（5）品牌优势
公司是较早进入国内车辆座椅行业的本土企业，凭借技术优势和产品质量优势，形成了业内知名的“天成”品牌。
3.1.4投资状况分析
3.1.4.1对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
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|所持对象名称|最初投资金额（元）|期初持股比例（%）|期末持股比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|浙江天台农村商业银行股份有限公司|3,500,000.00|2.90|2.90|3,500,000.00|649,076.70|0.00|可供出售金额资产|设立取得|
|合计|3,500,000.00|/|/|3,500,000.00|649,076.70|0.00|/|/|

3.1.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3.1.5募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元币种:人民币
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|募集年份|募集方式|募集资金总额|本报告期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2015年|首次发行|18,175.00|1,204.11|6,267.91|10,207.09[注]|存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内|
|合计|/|18,175.00|1,204.11|6,267.91|10,207.09|/|
|募集资金总体使用情况说明|||根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金6,267.91万元置换预先投入的自筹资金。募集资金总体使用情况详见《浙江天成自控股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。||||

注：含部分发行费用
(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
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|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本报告期投入金额|募集资金累计实际投入金额|是否符合计划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目|否|13,850.00|1,204.11|6,267.91|是|45.26%|/|/|不适用|无|/|
|研发检测中心改造项目|否|1,210.00|/|/|是|/|/|/|不适用|无|/|
|合计|/|15,060.00|1,204.11|6,267.91|/|/||/|/|/|/|
|募集资金承诺项目使用情况说明|||未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺|||||||||

 (3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
3.1.6主要子公司、参股公司分析
1、上海天成航空座椅有限公司
上海天成航空座椅有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 3,000万元，经营范围：座椅
及内饰件、五金紧固件、汽车配件、自动化仪表、纺织品的批发、零售，从事货物进出口及技术
进出口业务。截至 2015年 6月 30日，该公司资产总额 49,445,058.64元，净资产 30,864,639.99元。2015年上半年完成营业收入27,625,520.28元，实现净利润672,663.63元。
2、浙江天成（十堰）自控有限公司
浙江天成（十堰）自控有限公司是天成自控全资子公司，注册资本50万元，经营范围：运输设备的座椅内饰及配件、五金紧固件、汽车零部件、自动化仪表、纺织制成品、聚氨酯制品、橡胶制品的制造、加工及销售。截至 2015年6月30日，该公司资产总额 8,503,261.56元，净资产1,359,403.61元。2015年上半年完成营业收入15,764,306.65元，实现净利润-329,819.44元。
3、柳州天成汽车部件有限公司
柳州天成汽车部件有限公司是天成自控全资子公司，注册资本50万元，经营范围：汽车配件组装销售；五金紧固件、自动化仪表、纺织品、橡胶制品销售。截至2015年6月30日，该公司资产总额9,707,445.84元，净资产2,225,992.54元。2015年上半年完成营业收入13,128,960.76元，实现净利润469,913.65元。
4、合肥天成汽车配件有限公司
合肥天成汽车配件有限公司是天成自控全资子公司，注册资本50万元，经营范围：汽车座椅及零配件生产、销售；五金紧固件、自动化仪表、纺织品、橡胶制品的销售。截至 2015年 6月30日，该公司资产总额185,996.19元，净资产-525,300.24元。2015年上半年完成营业收入0元，实现净利润-902,697.29元。
5、浙江天成物流有限公司
浙江天成物流有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 1,000万元，经营范围：站场：货运站（场）经营（仓储理货）（凭有效许可证经营）。截至 2015年 6月 30日，该公司资产总额2,838,564.94元，净资产513,435.55元。2015年上半年完成营业收入2,754,251.83元，实现净利润61,162.74元。
6、马鞍山永成汽车配件有限公司
马鞍山永成汽车配件有限公司是天成自控全资子公司，注册资本50万元，经营范围：汽车座椅及零部件生产、销售；五金紧固件，自动化仪表，纺织品、橡胶制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2015年6月30日，该公司资产总额498,700.00元，净资产498,700.00元。2015年上半年完成营业收入0元，实现净利润-1,300.00元。
7、ACI SEATING SOLUTIONS,LLC
ACI SEATINGSOLUTIONS,LLC是天成自控全资子公司，注册资本200美元，经营范围：工
程机械座椅、商用车司机座椅、农业机械座椅及其他车辆座椅的仓储、分销。截至 2015年 6月 30日，该公司资产总额 3,525,030.48元，净资产-2,147,002.66元。2015年上半年完成营业收入1,573,825.45元，实现净利润-358,851.49元。
3.1.7非募集资金项目情况
单位:元币种:人民币
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|项目名称|项目金额|项目进度|本报告期投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|上海生产基地|140,000,000.00|1.20%|273,270.00|1,683,525.09|/|
|合计|140,000,000.00|/|273,270.00|1,683,525.09|/|

3.2利润分配或资本公积金转增预案
3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
无
3.2.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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|是否分配或转增|否|

四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将浙江天成（十堰）自控有限公司、上海天成航空座椅有限公司、柳州天成汽车部件
有限公司、ACI SEATINGSOLUTIONS,LLC、合肥天成汽车配件有限公司和浙江天成物流有限公
司、马鞍山永成汽车配件有限公司等7家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
公司于2015年1月9日出资50万设立了马鞍山永成汽车配件有限公司
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
浙江天成自控股份有限公司董事长：陈邦锐2015年8月25日