万万万万向向向向钱钱钱钱潮潮潮潮股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
2014
年年年年半半半半年年年年度度度度报报报报告告告告
2014
年年年年
08
月月月月
第第第第一一一一节节节节重重重重要要要要提提提提示示示示、、、、目目目目录录录录和和和和释释释释义义义义
公公公公司司司司董董董董事事事事会会会会、、、、监监监监事事事事会会会会及及及及董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员保保保保证证证证半半半半年年年年度度度度报报报报告告告告内内内内容容容容的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整，，，，不不不不存存存存在在在在虚虚虚虚假假假假记记记记载载载载、、、、误误误误导导导导性性性性陈陈陈陈述述述述或或或或重重重重大大大大遗遗遗遗漏漏漏漏，，，，并并并并承承承承担担担担个个个个别别别别和和和和连连连连带带带带的的的的法法法法律律律律责责责责任任任任。。。。
所所所所有有有有董董董董事事事事均均均均已已已已出出出出席席席席了了了了审审审审议议议议本本本本报报报报告告告告的的的的董董董董事事事事会会会会会会会会议议议议。。。。
公公公公司司司司计计计计划划划划不不不不派派派派发发发发现现现现金金金金红红红红利利利利，，，，不不不不送送送送红红红红股股股股，，，，不不不不以以以以公公公公积积积积金金金金转转转转增增增增股股股股本本本本。。。。
公公公公司司司司负负负负责责责责人人人人鲁鲁鲁鲁冠冠冠冠球球球球、、、、主主主主管管管管会会会会计计计计工工工工作作作作负负负负责责责责人人人人李李李李平平平平一一一一及及及及会会会会计计计计机机机机构构构构负负负负责责责责人人人人(会会会会计计计计主主主主管管管管人人人人员员员员)钟钟钟钟斌斌斌斌国国国国声声声声明明明明：：：：保保保保证证证证本本本本半半半半年年年年度度度度报报报报告告告告中中中中财财财财务务务务报报报报告告告告的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整。。。。
本本本本半半半半年年年年度度度度报报报报告告告告涉涉涉涉及及及及公公公公司司司司未未未未来来来来计计计计划划划划等等等等前前前前瞻瞻瞻瞻性性性性陈陈陈陈述述述述，，，，不不不不构构构构成成成成公公公公司司司司对对对对投投投投资资资资者者者者的的的的实实实实质质质质承承承承诺诺诺诺，，，，请请请请投投投投资资资资者者者者注注注注意意意意投投投投资资资资风风风风险险险险。。。。
目目目目录录录录
2014半半半半年年年年度度度度报报报报告告告告.................................................................................................................................2第第第第一一一一节节节节重重重重要要要要提提提提示示示示、、、、目目目目录录录录和和和和释释释释义义义义........................................................................................................5第第第第二二二二节节节节公公公公司司司司简简简简介介介介................................................................................................................................7第第第第三三三三节节节节会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标摘摘摘摘要要要要....................................................................................................9第第第第四四四四节节节节董董董董事事事事会会会会报报报报告告告告..........................................................................................................................21第第第第五五五五节节节节重重重重要要要要事事事事项项项项..............................................................................................................................29第第第第六六六六节节节节股股股股份份份份变变变变动动动动及及及及股股股股东东东东情情情情况况况况..........................................................................................................32第第第第七七七七节节节节优优优优先先先先股股股股相相相相关关关关情情情情况况况况..................................................................................................................32第第第第八八八八节节节节董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员情情情情况况况况......................................................................................33第第第第九九九九节节节节财财财财务务务务报报报报告告告告..............................................................................................................................35第第第第十十十十节节节节备备备备查查查查文文文文件件件件目目目目录录录录....................................................................................................................144
释释释释义义义义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|

第第第第二二二二节节节节公公公公司司司司简简简简介介介介
一一一一、、、、公公公公司司司司简简简简介介介介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|万向钱潮|股票代码|000559|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|万向钱潮股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|万向钱潮|||
|公司的外文名称（如有）|WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|WXQC|||
|公司的法定代表人|鲁冠球|||

二二二二、、、、联联联联系系系系人人人人和和和和联联联联系系系系方方方方式式式式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|许小建|邓文|
|联系地址|浙江省杭州市萧山区万向路|浙江省杭州市萧山区万向路|
|电话|0571-82832999|0571-82832999|
|传真|0571-82602132|0571-82602132|
|电子信箱|wxqc@wanxiang.com.cn|dengwen@163.com|

三三三三、、、、其其其其他他他他情情情情况况况况
1、、、、公公公公司司司司联联联联系系系系方方方方式式式式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。
2、、、、信信信信息息息息披披披披露露露露及及及及备备备备置置置置地地地地点点点点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2013年年报。
3、、、、注注注注册册册册变变变变更更更更情情情情况况况况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2013年年报。
第第第第三三三三节节节节会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标摘摘摘摘要要要要
一一一一、、、、主主主主要要要要会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|4,967,713,419.68|4,474,139,812.07|4,744,903,173.06|4.70%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|350,775,847.28|200,005,053.60|263,831,964.76|32.95%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||329,920,781.76|169,440,723.12|169,440,723.12|94.71%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|564,165,633.09|375,409,348.29|384,891,407.61|46.58%|
|基本每股收益（元/股）|0.183|0.105|0.138|32.61%|
|稀释每股收益（元/股）|0.183|0.105|0.138|32.61%|
|加权平均净资产收益率|9.74%|5.33%|6.44%|3.30%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|11,311,179,822.31|9,742,689,641.69|9,742,689,641.69|16.10%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,644,517,542.74|3,453,068,052.86|3,453,068,052.86|5.54%|

二二二二、、、、境境境境内内内内外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则下下下下会会会会计计计计数数数数据据据据差差差差异异异异
1、、、、同同同同时时时时按按按按照照照照国国国国际际际际会会会会计计计计准准准准则则则则与与与与按按按按照照照照中中中中国国国国会会会会计计计计准准准准则则则则披披披披露露露露的的的的财财财财务务务务报报报报告告告告中中中中净净净净利利利利润润润润和和和和净净净净资资资资产产产产差差差差异异异异情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、、、、同同同同时时时时按按按按照照照照境境境境外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则与与与与按按按按照照照照中中中中国国国国会会会会计计计计准准准准则则则则披披披披露露露露的的的的财财财财务务务务报报报报告告告告中中中中净净净净利利利利润润润润和和和和净净净净资资资资产产产产差差差差异异异异情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三三三三、、、、非非非非经经经经常常常常性性性性损损损损益益益益项项项项目目目目及及及及金金金金额额额额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|2,681,577.89||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|22,269,087.30||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,952,775.20||
|减：所得税影响额|4,385,188.21||
|少数股东权益影响额（税后）|2,663,186.66||
|合计|20,855,065.52|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第第第第四四四四节节节节董董董董事事事事会会会会报报报报告告告告
一一一一、、、、概概概概述述述述
根据公司“建设成为一流汽车零部件系统供应商”的长远发展愿景目标和“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、资本市场化、合作全球化”的经营方针，2014年公司围绕“大力推行智能、物联建设；提升技术为核心、主体市场为目标，完善商务、技术、质量‘三位一体’市场策略；建立数字化企业平台；提升资源效率与效益”的经营策略。采取了联合一切可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动一切可以调动的积极因素的策略，集中力量向国内外主流市场开拓发展。
二二二二、、、、主主主主营营营营业业业业务务务务分分分分析析析析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|4,967,713,419.68|4,744,903,173.06|4.70%||
|营业成本|3,902,761,820.97|3,854,307,957.68|1.26%||
|销售费用|161,805,392.04|131,484,588.20|23.06%||
|管理费用|403,430,643.97|368,976,476.22|9.34%||
|财务费用|74,998,333.22|84,506,011.77|-11.25%||
|所得税费用|52,053,440.56|41,506,124.00|25.41%||
|经营活动产生的现金流|564,165,633.09|384,891,407.61||主要系本期经营利润增|
||||46.58%||
|量净额||||加所致|
|投资活动产生的现金流|-655,958,097.88|-166,666,331.87||主要系本期投资性定期|
||||-284.63%||
|量净额||||存款存出5亿元|
|筹资活动产生的现金流|858,432,884.49|777,203,858.02|||
||||10.45%||
|量净额|||||
|现金及现金等价物净增|766,640,419.70|995,428,933.76|||
||||-22.98%||
|加额|||||

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□适用√不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
不适用
三三三三、、、、主主主主营营营营业业业业务务务务构构构构成成成成情情情情况况况况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|||||3,787,026,807.08|2,958,332,773.06||
|机械制造|4,330,716,226.77|3,339,951,157.17|22.88%|||1.00%|
|||||%|%||
|物资贸易|375,128,157.57|366,344,273.99|2.34%|682,127,396.29%|668,489,973.68%|0.34%|
|分产品|||||||
|||||3,787,026,807.08|2,958,332,773.06||
|汽车零部件|4,330,716,226.77|3,339,951,157.17|22.88%|||1.00%|
|||||%|%||
|钢材、生铁|136,694,803.50|134,703,771.18|1.46%|370,672,164.27%|366,832,451.30%|0.42%|
|煤炭|66,535,115.56|66,080,161.77|0.68%|211,786,463.79%|206,682,614.58%|-1.73%|
|其他|171,898,238.51|165,560,341.04|3.69%|99,668,768.23%|94,974,907.80%|-1.02%|
|分地区|||||||
|||||4,078,405,270.46|3,296,205,851.40||
|国内销售|4,359,002,714.81|3,430,813,878.87|21.29%|||2.11%|
|||||%|%||
|国外销售|346,841,669.53|275,481,552.29|20.57%|390,748,932.91%|330,616,895.34%|5.19%|

四四四四、、、、核核核核心心心心竞竞竞竞争争争争力力力力分分分分析析析析
报告期内，公司围绕“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、合作全球化、资本市场化”的公司方针，在进一步巩固现有基础上，通过大力推行智能、物联建设，提升技术为核心、主体市场为目标，完善商务、技术、质量‘三位一体’市场策略，以及提升资源效率与效益，加快产品与市场的转型升级，使公司的核心竞争力不断得到提升。
五五五五、、、、投投投投资资资资状状状状况况况况分分分分析析析析
1、、、、对对对对外外外外股股股股权权权权投投投投资资资资情情情情况况况况
（（（（1））））对对对对外外外外投投投投资资资资情情情情况况况况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|50,000,000.00|0.00|0.00%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
|万向钱潮销售有限公司|汽车零部件产品的销售|100.00%|

（（（（2））））持持持持有有有有金金金金融融融融企企企企业业业业股股股股权权权权情情情情况况况况
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
|||||||||||发起设立|
|万向财务||240,000,00|214,000,00||214,000,00||296,882,02||长期股权||
||其他|||17.83%||17.83%||0.00||及增资认|
|有限公司||0.00|0||0||7.64||投资||
|||||||||||购|
|||240,000,00|214,000,00||214,000,00||296,882,02||||
|合计||||--||--||0.00|--|--|
|||0.00|0||0||7.64||||

（（（（3））））证证证证券券券券投投投投资资资资情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、、、、委委委委托托托托理理理理财财财财、、、、衍衍衍衍生生生生品品品品投投投投资资资资和和和和委委委委托托托托贷贷贷贷款款款款情情情情况况况况
（（（（1））））委委委委托托托托理理理理财财财财情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（（（（2））））衍衍衍衍生生生生品品品品投投投投资资资资情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（（（（3））））委委委委托托托托贷贷贷贷款款款款情情情情况况况况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||是否关联||||贷款对象资金用|
|贷款对象||贷款金额|贷款利率|担保人或抵押物||
||方||||途|
|河南万向系统制动器有限公司|否|1,000|6.36%||流动资金|
|河南万向系统制动器有限公司|否|4,000|6.00%||流动资金|
|许昌钱潮远东汽车部件有限公司|否|3,000|6.00%||流动资金|
|许昌钱潮远东汽车部件有限公司|否|900|6.36%||流动资金|
|许昌钱潮远东汽车部件有限公司|否|950|6.60%||流动资金|
|万向钱潮（上海）汽车系统有限公司|否|1,000|4.57%||流动资金|
|万向钱潮（上海）汽车系统有限公司|否|500|4.57%||流动资金|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|万向钱潮（上海）汽车系统有限公司|否|2,500|6.00%||流动资金|
|万向钱潮（上海）汽车系统有限公司|否|1,500|6.00%||流动资金|
|万向钱潮（上海）汽车系统有限公司|否|4,000|5.98%||流动资金|
|万向钱潮(桂林)汽车底盘部件有限公司|否|500|6.00%||流动资金|
|万向钱潮(桂林)汽车底盘部件有限公司|否|500|6.00%||流动资金|
|淮南钱潮轴承有限公司|否|1,500|6.00%||流动资金|
|哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司|否|1,000|6.00%||流动资金|
|万向精工江苏有限公司|否|4,700|6.00%||流动资金|
|江苏钱潮轴承有限公司|否|4,000|6.20%||流动资金|
|江苏钱潮轴承有限公司|否|1,000|5.98%||流动资金|
|浙江万向精工有限公司|否|15,000|5.40%||流动资金|
|浙江万向精工有限公司|否|7,000|6.00%||流动资金|
|钱潮轴承有限公司|否|2,000|6.00%||流动资金|
|江苏森威精锻有限公司|否|4,000|5.40%||流动资金|
|海口通达排气系统有限公司|否|1,000|6.48%||流动资金|
|十堰固诺尔汽车油箱有限公司|否|700|6.48%||流动资金|
|蚌埠通达汽车零件有限公司|否|300|6.48%||流动资金|
|武汉巨迪金属管业有限公司|否|500|6.48%||流动资金|
|武汉巨迪金属管业有限公司|否|100|6.15%||流动资金|
|合计|--|63,150|--|--|--|
|展期、逾期或诉讼事项（如有）|无|||||
|展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）|无|||||
|委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)||||||
|委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)||||||

3、、、、募募募募集集集集资资资资金金金金使使使使用用用用情情情情况况况况
（（（（1））））募募募募集集集集资资资资金金金金总总总总体体体体使使使使用用用用情情情情况况况况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|182,418|
|报告期投入募集资金总额|6,115.88|
|已累计投入募集资金总额|184,726.56|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|83,073.94|

|||
|-|-|
|累计变更用途的募集资金总额比例|45.54%|
|募集资金总体使用情况说明||
|1、等速驱动轴总成扩能项目：报告期内，公司对该项目投入6,115.88万元，截止报告期末，公司累计对该项目投入101,652.62||
|万元；2、收购江苏森威股权：鉴于在等速驱动轴项目扩能过程中公司通过将等速驱动轴总成生产过程中非关键非核心生||
|产工艺外转外包等投资的精益化，公司预计完成新增840万支的等速驱动轴总成扩能后募集资金结余不低于募集资金总额||
|的15%。为提高募集资金使用效率提升公司效益，同时彻底解决公司与江苏森威之间的关联交易，经公司第六届董事会2012||
|年第五次临时会议审议并经2012年第三次临时股东大会审议通过，公司变更18830.38万元募集资金用于收购万向集团公||
|司所持有的江苏森威66.69%的股权；3、收购万向通达公司股权：为进一步提高尚未投入使用的募集资金使用效率，提升||
|公司效益，同时促进和加快公司发展及做强做大公司零部件产业，丰富和扩展公司的产品线和业务规模，进一步促进公司||
|更加长远和稳健的发展，经2013年12月4日第七届董事会第七次会议审议同意，并经2013年第二次临时股东大会审议||
|批准，公司变更64,243.56万元募集资金用于收购万向集团公司及其下属子公司湖北通达实业有限公司分别持有的万向通||
|达股份公司66.60%、23.40%的股权。||

（（（（2））））募募募募集集集集资资资资金金金金承承承承诺诺诺诺项项项项目目目目情情情情况况况况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2014年||||
|新增年产840万支等|||||101,652.6||||||
||是|182,418|99,344.06|6,115.88||100.00%|06月30|6,608.6|是|否|
|速驱动轴总成|||||2||||||
||||||||日||||
||||||101,652.6||||||
|承诺投资项目小计|--|182,418|99,344.06|6,115.88||--|--|6,608.6|--|--|
||||||2||||||
|超募资金投向|||||||||||
||||||101,652.6||||||
|合计|--|182,418|99,344.06|6,115.88||--|--|6,608.6|--|--|
||||||2||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|不适用||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
||不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
||适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||以前年度发生||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||1、经2010年12月14日公司第六届董事会第五次临时会议审议同意，并经2010年度第二次临时股||||||||||

|||
|-|-|
||东大会审议批准《关于对外投资设立全资子公司暨部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募投项目新增年产840万支等速驱动轴总成中的新增300万支等速驱动轴总成的项目实施主体变更为公司在重庆设立的全资子公司万向钱潮重庆汽车部件有限公司，重庆工厂负责实施新增300万支等速驱动轴总成项目，计划总投资41,495.00万元，2013年完成全部投资。公司根据项目实施进度利用募集资金以分次增资的方式对重庆工厂投资。截至报告期末，公司已对重庆工厂投资12,000万元。截止报告期末，万向钱潮重庆部件有限公司利用募集资金及其利息收入投入该项目 万元；2、经2011年3月14日公司第六届董事会第八次会议审议同意《关于部分变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将募投项目新增年产840万支等速驱动轴总成中的新增300万支等速驱动轴总成的项目实施地点变更为安徽省芜湖市实施，由公司在安徽省芜湖市设立的芜湖分公司负责实施新增300万支等速驱动轴总成项目。|
|募集资金投资项目实||
||不适用|
|施方式调整情况||
||适用|
||1、根据公司2010年4月2日公告的增发招股意向书披露，截至2009年6月30日，公司已对本次募集资金投资项目以自筹资金投入39,210.34 万元。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司已于2010 年4月14日用募集资金置换上述投入39,210.34 万元；2、根据公司2010年4月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，2010年4月30日公司以募集资金3,838.09万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；3、以上共用募集资金置换公司利用自筹资金投入募投项目43,048.43万元。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时||
||不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资||
||不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||截至报告期末，公司募集资金已使用完毕。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

（（（（3））））募募募募集集集集资资资资金金金金变变变变更更更更项项项项目目目目情情情情况况况况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||||||变更后的项|
|||||截至期末实|截至期末投|项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入|资进度|定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||(1)|||||||变化|
|收购江苏森|新增年产|||||||||
|||||||2012年12||||
|威精锻有限|840万支等|18,830.38||18,830.38|100.00%||1,884.95|是|否|
|||||||月31日||||
|公司|速驱动轴总|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|66.69%股|成|||||||||
|权||||||||||
||新增年产|||||||||
|收购万向通||||||||||
||840万支等|||||2013年12||||
|达公司90%||64,243.56||64,243.56|100.00%||10,396.29|是|否|
||速驱动轴总|||||月31日||||
|股权||||||||||
||成|||||||||
|合计|--|83,073.94|0|83,073.94|--|--|12,281.24|--|--|
||||1. 募投项目实施以来人民币升值、国产设备代替进口设备以及由于等速驱动轴总成产|||||||
||||品生产过程中将部分中间非关键非核心工序外包而使投资更加精益化，导致项目投资|||||||
||||所需资金减少。为彻底解决公司与江苏森威精锻有限公司之间的关联交易，同时提高|||||||
||||募集资金效率、提升公司效益，公司因而收购万向集团公司所持有的江苏森威精锻有|||||||
||||限公司66.69%的股权。本次收购经2012年12月11日第六届董事会审议同意，并经|||||||
||||2012年第五次临时股东大会审议批准。公司已于2012年12月13日对本次募集资金|||||||
||||变更用于收购股权事项进行公告。2. 募投项目实施以来人民币升值、国产设备代替进|||||||
||||口设备以及由于等速驱动轴总成产品生产过程中将部分中间非关键非核心工序外包|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
||||而使投资更加精益化，以及公司为适应自主品牌汽车市场份额持续下滑的市场结构，|||||||
|说明(分具体项目)||||||||||
||||减少投资风险，削减了原计划用于自主品牌配套市场中的年产150万支等速驱动轴总|||||||
||||成的产能及投资，导致项目投资所需资金减少。为进一步提高尚未投入使用的募集资|||||||
||||金使用效率，提升公司效益，同时促进和加快公司发展及做强做大公司零部件产业，|||||||
||||丰富和扩展公司的产品线和业务规模，进一步促进公司更加长远和稳健的发展，公司|||||||
||||因而收购万向集团公司及湖北通达实业有限公司所持有的万向通达公司90%的股权。|||||||
||||本次收购经2013年12月4日第七届董事会第七次会议审议同意，并经2013年第二|||||||
||||次临时股东大会审议批准。公司已于2013年12月5日对本次募集资金变更用于收购|||||||
||||股权事项进行公告。|||||||

（（（（4））））募募募募集集集集资资资资金金金金项项项项目目目目情情情情况况况况
||||
|-|-|-|
|募集资金项目概述|披露日期|披露索引|
|||巨潮资讯网《万向钱潮股份有限公司公|
|新增年产840万支等速驱动轴总成|2010年04月02日||
|||开增发招股意向书》|
|||巨潮资讯网《万向钱潮股份有限公司关|
|||于变更部分募集资金用途暨收购万向集|
|收购江苏森威精锻有限公司66.69%股权|2012年12月15日||
|||团公司持有的江苏森威股权的关联交易|
|||公告》，公告编号：2012-046|
|||巨潮资讯网《万向钱潮股份有限公司关|
|||于变更部分募集资金用途暨收购通达股|
|收购万向通达公司90%股权|2013年12月05日||
|||份公司股权的关联交易公告》，公告编|
|||号：2013-037|

4、、、、主主主主要要要要子子子子公公公公司司司司、、、、参参参参股股股股公公公公司司司司分分分分析析析析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
|湖北钱潮|||汽车零部|||||||
|||工业制造||USD12,780|142,000,19|105,060,53|62,950,939.|2,067,176||
|精密件有|子公司||件制造销||||||2,183,435.56|
|||业||,000.00|9.26|6.01|02|.61||
|限公司|||售|||||||
|萧山万向||||||||||
||||精密万向|||||||
|舍勒精密||工业制造||USD2,000,|31,401,984.|20,812,981.|34,270,573.|145,264.8||
||子公司||节制造销||||||163,426.20|
|万向节有||业||000.00|98|33|73|9||
||||售|||||||
|限公司||||||||||
|宁波钱潮|||汽车零部|||||||
|||工业制造||10,000,000.|28,960,698.|12,024,452.|26,424,447.|-1,417,79||
|汽车配件|子公司||件制造销||||||-943,188.42|
|||业||00|74|02|01|1.74||
|有限公司|||售|||||||
|哈尔滨万||||||||||
||||汽车零部|||||||
|向汽车部||工业制造||30,000,000.|52,050,416.|18,695,051.|9,231,130.2|-2,209,18||
||子公司||件制造销||||||-2,164,489.13|
|件有限公||业||00|99|01|0|2.37||
||||售|||||||
|司||||||||||
|万向钱潮||||||||||
||||汽车零部|||||||
|（上海）汽||工业制造||100,000,00|171,269,34|-31,583,659|84,688,828.|-17,695,6|-17,667,098.3|
||子公司||件制造销|||||||
|车系统有||业||0.00|8.78|.35|41|61.60|8|
||||售|||||||
|限公司||||||||||
|万向精工|||汽车零部|||||||
|||工业制造||100,000,00|261,045,23|104,535,87|138,513,15|3,350,992||
|江苏有限|子公司||件制造销||||||3,115,094.40|
|||业||0.00|7.09|1.69|8.83|.75||
|公司|||售|||||||
|万向钱潮||||||||||
||||汽车零部|||||||
|重庆汽车||工业制造||230,000,00|236,535,67|221,338,99|8,813,240.2|-1,902,63||
||子公司||件制造销||||||-1,902,274.12|
|部件有限||业||0.00|5.06|3.61|0|4.12||
||||售|||||||
|公司||||||||||
||||汽车排气|||||||
|海口通达||||||||||
|||工业制造|消声系统|15,000,000.|70,397,642.|21,476,822.|45,959,163.|1,128,230||
|排气系统|子公司||||||||1,385,301.32|
|||业|的研发、生|00|18|67|98|.51||
|有限公司||||||||||
||||产及销售|||||||
|十堰固诺|||汽车燃油|||||||
|尔汽车油||工业制造|箱等的研|22,320,000.|70,115,067.|37,544,551.|47,012,319.|14,253,80|10,695,358.4|
||子公司|||||||||
|箱有限公||业|发、生产及|00|65|45|86|4.92|1|
|司|||销售|||||||
|广州惠达|||汽车催化|||||||
|汽车零部||工业制造|转化器等|34,000,000.|44,532,038.|35,015,310.|11,676,710.|1,850,182||
||子公司||||||||1,394,331.06|
|件有限公||业|的研发、生|00|91|33|24|.20||
|司|||产及销售|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|万向钱潮|||汽车零部|||||||
|||商品流通||50,000,000.|50,003,283.|50,002,407.||||
|销售有限|子公司||件产品的|||||3,283.53|2,407.70|
|||业||00|53|70||||
|公司|||销售|||||||
|浙江万向|||汽车系统|||||||
|||工业制造||350,000,00|1,299,771,0|532,504,68|750,596,68|96,085,26|93,164,811.2|
|系统有限|子公司||总成制造|||||||
|||业||0.00|56.45|5.29|6.58|4.91|2|
|公司|||销售|||||||
|钱潮轴承||工业制造|轴承制造|180,000,00|486,391,16|287,758,50|271,523,06|36,256,37|32,925,519.0|
||子公司|||||||||
|有限公司||业|销售|0.00.|9.75|1.13|2.43|5.84|9|
|浙江万向||||||||||
|||工业制造|汽车轴承|300,000,00|1,075,015,2|418,499,38|776,281,84|58,685,83|54,765,469.9|
|精工有限|子公司|||||||||
|||业|制造销售|0.00|02.93|3.91|3.44|6.10|0|
|公司||||||||||
|万向钱潮||||||||||
|||工业制造|传动轴制|USD14,360|620,014,81|210,393,44|453,092,44|44,135,00|42,386,910.5|
|传动轴有|子公司|||||||||
|||业|造销售|,000.00|0.08|8.27|8.90|5.28|2|
|限公司||||||||||
|万向钱潮||||||||||
||||汽车零部|||||||
|(桂林)汽车||工业制造||20,000,000.|182,925,19|75,959,024.|91,711,974.|-163,747.||
||子公司||件制造销||||||299,338.84|
|底盘部件||业||00|7.52|73|80|99||
||||售|||||||
|有限公司||||||||||
|湖北钱潮||||||||||
||||汽车零部|||||||
|汽车零部||工业制造||57,000,000.|56,828,593.|22,570,483.|38,448,944.|-602,036.||
||子公司||件制造销||||||-311,155.43|
|件有限公||业||00|31|74|69|10||
||||售|||||||
|司||||||||||
|浙江大鼎||||||||||
|||商品流通|钢材设备|50,000,000.|500,468,45|69,648,925.|822,913,11|10,303,23||
|贸易有限|子公司||||||||8,371,215.45|
|||业|等销售|00|0.16|63|9.19|1.17||
|公司||||||||||
|淮南钱潮||||||||||
|||工业制造|轴承制造|40,000,000.|129,897,80|67,924,525.|53,031,031.|3,312,749||
|轴承有限|子公司||||||||3,670,966.63|
|||业|与销售|00|5.38|29|27|.92||
|公司||||||||||
|江苏钱潮||||||||||
|||工业制造|汽车轴承|41,056,546.|138,513,58|54,815,028.|69,692,525.|1,430,726||
|轴承有限|子公司||||||||1,477,301.76|
|||业|制造销售|46|6.68|80|41|.78||
|公司||||||||||
|合肥万向|||电涡流制|||||||
|钱潮汽车||工业制造|动器与传|17,500,000.|122,225,28|26,492,779.|100,170,35|3,354,435||
||子公司||||||||3,149,760.80|
|零部件有||业|动轴等制|00|6.67|87|1.01|.90||
|限公司|||造销售|||||||
|江苏森威|||精密铸锻|||||||
|||工业制造||188,000,00|589,912,38|232,686,93|263,170,52|30,869,76|28,264,298.9|
|精锻有限|子公司||件制造销|||||||
|||业||0.00|7.36|5.63|5.31|1.44|3|
|公司|||售|||||||
|万向通达||工业制造|汽车零部|300,000,00|791,416,65|449,021,37|320,726,17|120,182,2|120,182,343.|
||子公司|||||||||
|股份公司||业|件的生产|0.00|5.38|5.12|5.40|94.41|71|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||及销售|||||||
|武汉通达||||||||||
||||汽车零配|||||||
|伟业经济||||12,980,000.|12,667,585.|12,374,566.||||
||子公司|商品流通|件销售、房||||747,045.00|47,088.45|45,892.99|
|发展有限||||00|59|43||||
||||屋租赁|||||||
|公司||||||||||
|江西万向||||||||||
||||汽车底盘|||||||
|昌河汽车||工业制造||44,500,000.|96,706,105.|48,369,251.|61,163,944.|1,877,316||
||子公司||系统制造||||||1,812,572.87|
|底盘系统||业||00|09|74|59|.18||
||||销售|||||||
|有限公司||||||||||
|哈尔滨万||||||||||
|向哈飞汽|||汽车零部|||||||
|||工业制造||53,882,000.|56,202,769.|40,574,401.||-291,652.||
|车底盘系|子公司||件制造销||||775,372.25||-243,373.45|
|||业||00|40|72||72||
|统有限责|||售|||||||
|任公司||||||||||
|河南万向||||||||||
|系统制动||工业制造|制动器制|30,000,000.|314,488,61|109,019,53|168,302,28|-2,924,22||
||子公司||||||||-2,786,537.03|
|器有限公||业|造销售|00|2.55|0.44|7.40|6.96||
|司||||||||||
|武汉万向||||||||||
||||汽车零部|||||||
|汽车制动||工业制造||28,800,000.|282,413,72|61,619,002.|204,403,22|13,821,81|12,162,075.9|
||子公司||件制造销|||||||
|器有限公||业||00|3.57|84|6.16|4.49|4|
||||售|||||||
|司||||||||||
|许昌钱潮||||||||||
||||万向节总|||||||
|远东汽车||工业制造||16,168,895.|11,881,696.|20,676,855.|80,649,427.|2,469,310||
||子公司||成制造销||||||1,942,431.22|
|部件有限||业||63|00|00|31|.00||
||||售|||||||
|公司||||||||||
|蚌埠通达||||||||||
||||汽车油箱|||||||
|汽车零部||工业制造||16,000,000.|84,052,364.|37,684,791.|42,270,067.|||
||子公司||等研发、生|||||0.21|516,699.63|
|件有限公||业||00|06|38|95|||
||||产、销售|||||||
|司||||||||||
|武汉巨迪|||汽车零部|||||||
|||工业制造||11,796,143.|62,829,379.|38,811,879.|64,634,378.|1,942,431||
|金属管业|子公司||件的研发、||||||9,593,681.88|
|||业||00|42|08|88|.22||
|有限公司|||生产、销售|||||||
|十堰巨迪|||汽车零部|||||||
|||工业制造|||22,276,919.|10,553,929.|16,058,758.|3,313,587||
|金属管业|子公司||件的研发、|5,130,857.0|||||2,481,331.20|
|||业|||28|85|50|.26||
|有限公司|||生产、销售|0||||||
|武汉佛吉||||||||||
|亚通达排||工业制造|排气系统|45,600,700.|920,767,38|485,786,15|645,388,41|143,263,4|107,861,878.|
||参股公司|||||||||
|气系统有||业|生产销售|00|5.62|0.55|4.46|27.44|74|
|限公司||||||||||
|佛吉亚排|参股公司|工业制造|排气系统|USD6,146,|487,860,74|171,422,91|541,997,68|83,408,21|70,506,610.2|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|气控制技|业|生产销售|800.00|8.10|8.52|5.97|3.91|2|
|术（重庆）|||||||||
|有限公司|||||||||

5、、、、非非非非募募募募集集集集资资资资金金金金投投投投资资资资的的的的重重重重大大大大项项项项目目目目情情情情况况况况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
|投资设立万向钱潮||||||
||5,000|5,000|5,000|100.00%|0.24|
|销售有限公司||||||
|合计|5,000|5,000|5,000|--|--|
|临时公告披露的指定网站查询日期（如||||||
|||2014年03月31日||||
|有）||||||
|临时公告披露的指定网站查询索引（如||||||
|||巨潮资讯网（公告编号：2014-013）||||
|有）||||||

六六六六、、、、对对对对2014年年年年1-9月月月月经经经经营营营营业业业业绩绩绩绩的的的的预预预预计计计计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七七七七、、、、董董董董事事事事会会会会、、、、监监监监事事事事会会会会对对对对会会会会计计计计师师师师事事事事务务务务所所所所本本本本报报报报告告告告期期期期““““非非非非标标标标准准准准审审审审计计计计报报报报告告告告””””的的的的说说说说明明明明
□适用√不适用
八八八八、、、、董董董董事事事事会会会会对对对对上上上上年年年年度度度度““““非非非非标标标标准准准准审审审审计计计计报报报报告告告告””””相相相相关关关关情情情情况况况况的的的的说说说说明明明明
□适用√不适用
九九九九、、、、公公公公司司司司报报报报告告告告期期期期利利利利润润润润分分分分配配配配实实实实施施施施情情情情况况况况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
经2014年4月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：以总股本1,593,263,574股为基数，向全体股东每10股派发1.00元现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次分配的股权登记日为2014年6月6日，除息日为2014年6月9日。利润实施公告刊登于2014年5月30日《证券时报》和巨潮资讯网上。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|

|||
|-|-|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||是|
|明：||

十十十十、、、、本本本本报报报报告告告告期期期期利利利利润润润润分分分分配配配配及及及及资资资资本本本本公公公公积积积积金金金金转转转转增增增增股股股股本本本本预预预预案案案案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十十十十一一一一、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内接接接接待待待待调调调调研研研研、、、、沟沟沟沟通通通通、、、、采采采采访访访访等等等等活活活活动动动动登登登登记记记记表表表表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||公司发展情况及行业发展|
|2014年01月01日|公司|电话沟通|个人|广大投资者||
||||||态势|
||||||公司经营情况及行业发展|
|2014年04月22日|公司|其他|机构|基金、券商等||
||||||态势|

第第第第五五五五节节节节重重重重要要要要事事事事项项项项
一一一一、、、、公公公公司司司司治治治治理理理理情情情情况况况况
报告期内，根据中国证监会《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》有关利润分配内容进一步了进行细化修订。同时为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，促进整体业务的协同发展，对公司的组织构架设置进行进一步优化调整。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，健全内控制度，公司股东大会、董事会、监事会操作规范，运作有效，保障公司全体股东和公司利益，使公司的治理水平进一步提升。
二二二二、、、、重重重重大大大大诉诉诉诉讼讼讼讼仲仲仲仲裁裁裁裁事事事事项项项项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三三三三、、、、媒媒媒媒体体体体质质质质疑疑疑疑情情情情况况况况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四四四四、、、、破破破破产产产产重重重重整整整整相相相相关关关关事事事事项项项项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五五五五、、、、资资资资产产产产交交交交易易易易事事事事项项项项
1、、、、收收收收购购购购资资资资产产产产情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、、、、出出出出售售售售资资资资产产产产情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、、、、企企企企业业业业合合合合并并并并情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六六六六、、、、公公公公司司司司股股股股权权权权激激激激励励励励的的的的实实实实施施施施情情情情况况况况及及及及其其其其影影影影响响响响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七七七七、、、、重重重重大大大大关关关关联联联联交交交交易易易易
1、、、、与与与与日日日日常常常常经经经经营营营营相相相相关关关关的的的的关关关关联联联联交交交交易易易易
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类交||可获得的|||
|关联交易||关联交易|关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
||关联关系|||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
|方||类型|内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例||市价|||
||与本公司|||||||||||
||||||||||||巨潮资讯|
|万向进出|受同一控|||||||||2014年||
|||||市场公允|||||||网公告编|
|口有限公|股股东—|日常经营|销售产品||市场价格|16,717|3.86%|银行转账||03月31||
|||||价格定价|||||||号：|
|司|万向集团|||||||||日||
||||||||||||2014-010|
||公司控股|||||||||||
||与本公司|||||||||||
||||||||||||巨潮资讯|
||受同一控|||||||||2014年||
|万向美国||||市场公允|||||||网公告编|
||股股东—|日常经营|销售产品||市场价格|3,825.27|0.88%|银行转账||03月31||
|公司||||价格定价|||||||号：|
||万向集团|||||||||日||
||||||||||||2014-010|
||公司控股|||||||||||
|浙江万向|||||||||||巨潮资讯|
|||||||||||2014年||
|马瑞利减||||市场公允|||||||网公告编|
||参股公司|日常经营|采购产品||市场价格|12,093.05|3.04%|银行转账||03月31||
|震器有限||||价格定价|||||||号：|
|||||||||||日||
|公司|||||||||||2014-010|
|合计||||--|--|32,635.32|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||不适用||||||||
|||||经公司2013 年度股东大会审议通过，公司对2014 年日常关联交易金额进行了预||||||||
|||||计：1、预计2014 年向万向进出口公司销售产品的关联交易额不超过40,000 万||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进||||||||||||
|||||元，报告期实际发生额为16,717.00万元；2、预计2014 年向万向美国公司销售||||||||
|行总金额预计的，在报告期内的实际履||||||||||||
|||||产品的关联交易额不超过15,000万元，报告期实际发生额为3,825.27万元；3、||||||||
|行情况（如有）||||||||||||
|||||预计2014年向万向马瑞利采购减震器产品的关联交易总额不超过30,000万元，||||||||
|||||报告期实际发生额为12,093.05万元。||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原||||||||||||
|||||不适用||||||||
|因（如适用）||||||||||||

2、、、、资资资资产产产产收收收收购购购购、、、、出出出出售售售售发发发发生生生生的的的的关关关关联联联联交交交交易易易易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、、、、共共共共同同同同对对对对外外外外投投投投资资资资的的的的关关关关联联联联交交交交易易易易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、、、、关关关关联联联联债债债债权权权权债债债债务务务务往往往往来来来来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、、、、其其其其他他他他重重重重大大大大关关关关联联联联交交交交易易易易
√适用□不适用
2014年3月28日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》，并经2014年4月22日召开的2013年度股东大会审议通过。根据公司与万向财务签订的《金融服务框架性协议》约定：1、服务内容：根据本公司需求，万向财务为公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务；2、合同金额：2014年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款余额最高不超过200,000万元（包括汇票保证金）。
公司与万向财务签署的《金融服务框架性协议》有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
公司独立董事对该交易发表了独立意见认为：交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的关联交易公告|||
||2014年03月31日|巨潮资讯网（公告编号：2014-011）|

八八八八、、、、控控控控股股股股股股股股东东东东及及及及其其其其关关关关联联联联方方方方对对对对上上上上市市市市公公公公司司司司的的的的非非非非经经经经营营营营性性性性占占占占用用用用资资资资金金金金情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九九九九、、、、重重重重大大大大合合合合同同同同及及及及其其其其履履履履行行行行情情情情况况况况
1、、、、托托托托管管管管、、、、承承承承包包包包、、、、租租租租赁赁赁赁事事事事项项项项情情情情况况况况
（（（（1））））托托托托管管管管情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（（（（2））））承承承承包包包包情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（（（（3））））租租租租赁赁赁赁情情情情况况况况
√适用□不适用
租赁情况说明
1、报告期内，公司及部分下属子公司向控股股东万向集团公司及其下属其他企业租赁厂房，发生租赁费用725.36万元。
2、报告期内，公司下属子公司浙江万向系统有限公司向公司参股公司浙江万向马瑞利减震器有限公司出租厂房取得租赁收入5.72万元；下属子公司武汉通达伟业经济发展有限公司向万向集团公司出租厂房取得租赁收入2.52万元、向武汉佛吉亚通达排气系统有限公司出租厂房取得租赁收入15万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、、、、担担担担保保保保情情情情况况况况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|万向精工江苏有限|2011年10||2014年01月||连带责任保||||
|||15,000||1,175.23||五年|否|否|
|公司|月11日||21日||证||||
|河南万向系统制动|2013年03||2014年06月||连带责任保||||
|||6,000||291.75||二年|否|否|
|器有限公司|月30日||05日||证||||
|武汉万向汽车制动|2013年03||2014年01月||连带责任保||||
|||5,000||3,495.48||二年|否|否|
|器有限公司|月30日||22日||证||||
|江苏钱潮轴承有限|2013年03||||连带责任保||||
|||3,000||||二年|否|否|
|公司|月30日||||证||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|淮南钱潮轴承有限|2013年03||||连带责任保||||
|||11,000||||二年|否|否|
|公司|月30日||||证||||
|十堰巨迪金属管业|2014年03||||连带责任保||||
|||200||||一年|否|否|
|有限公司|月31日||||证||||
|海口通达排气系统|2014年03||||连带责任保||||
|||1,900||||一年|否|否|
|有限公司|月31日||||证||||
|蚌埠通达汽车零部|2014年03||||连带责任保||||
|||3,000||||一年|否|否|
|件有限公司|月31日||||证||||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||5,100||||4,962.46|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||45,100||||4,962.46|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|浙江万向精工有限|2012年01||||连带责任保||||
|||38,000||||二年|是|否|
|公司|月14日||||证||||
|许昌万向钱潮远东|2012年01||||连带责任保||||
|||1,000||||二年|是|否|
|有限公司|月14日||||证||||
|浙江万向系统有限|2013年03||2014年01月||连带责任保||||
|||25,000||2,237.6||二年|否|否|
|公司|月30日||21日||证||||
||2013年03||2014年03月||连带责任保||||
|钱潮轴承有限公司||20,000||3,440||二年|否|否|
||月30日||12日||证||||
|浙江万向精工有限|2013年03||2014年01月||连带责任保||||
|||25,000||3,639.68||二年|否|否|
|公司|月30日||21日||证||||
|万向钱潮传动轴有|2013年03||2014年01月||连带责任保||||
|||22,000||4,165.62||二年|否|否|
|限公司|月30日||20日||证||||
|江西万向昌河汽车|2013年03||||连带责任保||||
|||500||||一年|是|否|
|底盘系统有限公司|月30日||||证||||
|万向钱潮传动轴有|2014年03||||连带责任保||||
|||5,000||||一年|否|否|
|限公司|月24日||||证||||
|江西万向昌河汽车|2014年03||||连带责任保||||
|||500||||一年|否|否|
|底盘系统有限公司|月31日||||证||||
||2014年03||||连带责任保||||
|万向通达股份公司||6,600||||一年|否|否|
||月31日||||证||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||12,100||||13,482.9|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||

|||||
|-|-|-|-|
|报告期末已审批的对子公司担||报告期末对子公司实际担保||
||104,600||13,482.9|
|保额度合计（B3）||余额合计（B4）||
|公司担保总额（即前两大项的合计）||||
|报告期内审批担保额度合计||报告期内担保实际发生额合||
||17,200||18,445.36|
|（A1+B1）||计（A2+B2）||
|报告期末已审批的担保额度合||报告期末实际担保余额合计||
||149,700||18,445.36|
|计（A3+B3）||（A4+B4）||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||5.06%||
|其中：||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||0||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债||||
|||0||
|务担保金额（D）||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||0||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||0||

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用
（（（（1））））违违违违规规规规对对对对外外外外担担担担保保保保情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、、、、其其其其他他他他重重重重大大大大合合合合同同同同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、、、、其其其其他他他他重重重重大大大大交交交交易易易易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十十十十、、、、公公公公司司司司或或或或持持持持股股股股5%以以以以上上上上股股股股东东东东在在在在报报报报告告告告期期期期内内内内发发发发生生生生或或或或以以以以前前前前期期期期间间间间发发发发生生生生但但但但持持持持续续续续到到到到报报报报告告告告期期期期内内内内的的的的承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||根据2011年3|
||||||月29日召开的|
||||||公司第六届董|
||||||事会2011年第|
||||||一次临时会议|
||||||审议通过的《关|
||||||于设立国际业|
|||在本次增发新||||
||||||务部的议案》，|
|||股并上市之日||||
||||||已成立公司国|
|||起一年内，公司||||
||||||际业务部，独立|
|||将以自营的方||||
||||||开展公司的进|
|||式独立开展相||||
||||||出口业务，但由|
|||关业务避免与||||
||||||于美国对原产|
|||万向进出口的||||
||||||于中国的轴承|
|||关联交易。为保||||
||||||产品征收反倾|
|||持公司进出口|2010年01月26|2011年4月21||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|本公司||||销税，公司轴承|
|||业务的平稳发|日|日||
||||||产品的出口继|
|||展，促进公司的||||
||||||续通过万向进|
|||市场培育，拟逐||||
||||||出口有限公司|
|||步减少与万向||||
||||||有利于公司业|
|||进出口之间的||||
||||||务发展，为此，|
|||关联交易以平||||
||||||公司提请股东|
|||稳过渡至在承||||
||||||大会对该承诺|
|||诺时间内解决||||
||||||的履行进行豁|
|||好此问题。||||
||||||免。2014年4|
||||||月22日召开的|
||||||公司2013年度|
||||||股东大会审议|
||||||通过了豁免公|
||||||司继续履行该|
||||||承诺。|
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||该承诺经股东大会审议通过已豁免继续履行。|||||
|（如有）||||||

十十十十一一一一、、、、聘聘聘聘任任任任、、、、解解解解聘聘聘聘会会会会计计计计师师师师事事事事务务务务所所所所情情情情况况况况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
十十十十二二二二、、、、处处处处罚罚罚罚及及及及整整整整改改改改情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十十十十三三三三、、、、违违违违法法法法违违违违规规规规退退退退市市市市风风风风险险险险揭揭揭揭示示示示
□适用√不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十十十十四四四四、、、、其其其其他他他他重重重重大大大大事事事事项项项项的的的的说说说说明明明明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
第第第第六六六六节节节节股股股股份份份份变变变变动动动动及及及及股股股股东东东东情情情情况况况况
一一一一、、、、股股股股份份份份变变变变动动动动情情情情况况况况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|3,054,468|0.19%|||610,893||610,893|3,665,361|0.19%|
|3、其他内资持股|3,054,468|0.19%|||610,893||610,893|3,665,361|0.19%|
|境内自然人持股|3,054,468|0.19%|||610,893||610,893|3,665,361|0.19%|
||1,590,209,||||318,041,8||318,041,8|1,908,250||
|二、无限售条件股份||99.81%|||||||99.81%|
||106||||21||21|,927||
||1,590,209,||||318,041,8||318,041,8|1,908,250||
|1、人民币普通股||99.81%|||||||99.81%|
||106||||21||21|,927||
||1,593,263,||||318,652,7||318,652,7|1,911,916||
|三、股份总数||100.00%|||||||100.00%|
||574||||14||14|,288||

股份变动的原因
√适用□不适用
经公司董事会和年度股东大会的审议批准，2014年6月9日实施了2013年度利润分配和资本公积转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，方案实施后公司总股本增加至1,911,916,288股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
本次股份变动经公司第七届董事会第八次会议及公司2013年度股东大会审议批准。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
本次股份变动后，按新股本1,911,916,288股摊薄计算，2013年度每股收益及稀释每股收益为0.278元，每股净资产为1.81元。
2014年半年度每股收益及稀释每股收益为0.183元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
二二二二、、、、公公公公司司司司股股股股东东东东数数数数量量量量及及及及持持持持股股股股情情情情况况况况
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）||||||||
|报告期末普通股股东总数||103,035||||||||0|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||报告期|持有有|持有无||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|报告期末持||内增减|限售条|限售条|||||
|||||股数量||变动情|件的股|件的股||股份状态||数量|
|||||||况|份数量|份数量|||||
|万向集团公司|境内非国有法人||51.53%|985,192,721|||||||||
|中国汽车工业投资开发有限公司|国有法人||2.01%|38,509,560|||||||||
|国机资产管理公司|国有法人||0.61%|11,713,728|||||||||
|中国民生银行股份有限公司－银华深证100指数分级证券投资基金|其他||0.58%|11,116,221|||||||||
|罗文丽|境内自然人||0.44%|8,341,392|||||||||
|中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金|其他||0.42%|8,026,176|||||||||
|中汽凯瑞贸易有限公司|国有法人||0.37%|7,030,429|||||||||
|中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金|其他||0.37%|7,030,405|||||||||
|胡关凤|境内自然人||0.27%|5,070,307|||||||||
|鲁冠球|境内自然人||0.26%|4,884,270||||||冻结||3,663,201|
|战略投资者或一般法人因配售新股|||||||||||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参|||不适用||||||||||
|见注3）|||||||||||||
||||上述股东中：1、万向集团公司系本公司控股股东、鲁冠球系本公司实际控制人；2、||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||||||||
||||国机资产管理公司、中汽凯瑞贸易有限公司同属于中国机械集团有限公司；3、其他||||||||||
|明|||||||||||||
||||股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。||||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
||||||||||股份种类||||
|股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量||||||||||
||||||||||股份种类||数量||
|万向集团公司|||985,192,721||||||人民币普通股||985,192,721||

|||||
|-|-|-|-|
|中国汽车工业投资开发有限公司|38,509,560|人民币普通股|38,509,560|
|国机资产管理公司|11,713,728|人民币普通股|11,713,728|
|中国民生银行股份有限公司－银华深证100指数分级证券投资基金|11,116,221|||
|||人民币普通股|11,116,221|
|罗文丽|8,341,392|人民币普通股|8,341,392|
|中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金|8,026,176|||
|||人民币普通股|8,026,176|
|中汽凯瑞贸易有限公司|7,030,429|人民币普通股|7,030,429|
|中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金|7,030,405|||
|||人民币普通股|7,030,405|
|胡关凤|5,070,307|人民币普通股|5,070,307|
|中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金|4,700,000|||
|||人民币普通股|4,700,000|
|前10名无限售流通股股东之间，以||||
||上述股东中：1、国机资产管理公司、中汽凯瑞贸易有限公司同属于中国机械集团有|||
|及前10名无限售流通股股东和前10||||
||限公司；2、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行|||
|名股东之间关联关系或一致行动的||||
||动人情况。|||
|说明||||
|前十大股东参与融资融券业务股东|上述股东中，罗文丽通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||
|情况说明（如有）（参见注4）|股票8,341,392股.|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
三三三三、、、、控控控控股股股股股股股股东东东东或或或或实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人变变变变更更更更情情情情况况况况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
四四四四、、、、公公公公司司司司股股股股东东东东及及及及其其其其一一一一致致致致行行行行动动动动人人人人在在在在报报报报告告告告期期期期提提提提出出出出或或或或实实实实施施施施股股股股份份份份增增增增持持持持计计计计划划划划的的的的情情情情况况况况
□适用√不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第第第第七七七七节节节节优优优优先先先先股股股股相相相相关关关关情情情情况况况况
一一一一、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内优优优优先先先先股股股股的的的的发发发发行行行行与与与与上上上上市市市市情情情情况况况况
□适用√不适用
二二二二、、、、公公公公司司司司优优优优先先先先股股股股股股股股东东东东数数数数量量量量及及及及持持持持股股股股情情情情况况况况
□适用√不适用
三三三三、、、、优优优优先先先先股股股股回回回回购购购购或或或或转转转转换换换换情情情情况况况况
1、、、、优优优优先先先先股股股股回回回回购购购购情情情情况况况况
□适用√不适用
2、、、、优优优优先先先先股股股股转转转转换换换换情情情情况况况况
□适用√不适用
四四四四、、、、优优优优先先先先股股股股表表表表决决决决权权权权的的的的恢恢恢恢复复复复、、、、行行行行使使使使情情情情况况况况
□适用√不适用
五五五五、、、、优优优优先先先先股股股股所所所所采采采采取取取取的的的的会会会会计计计计政政政政策策策策及及及及理理理理由由由由
□适用√不适用
第第第第八八八八节节节节董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员情情情情况况况况
一一一一、、、、董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事和和和和高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员持持持持股股股股变变变变动动动动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期初被授|本期被授||
|||||本期增持|本期减持|||||
||||期初持股|||期末持股|予的限制|予的限制|期末被授予的限制性|
|姓名|职务|任职状态||股份数量|股份数量|||||
||||数（股）|||数（股）|性股票数|性股票数|股票数量（股）|
|||||（股）|（股）|||||
||||||||量（股）|量（股）||
|鲁冠球|董事长|现任|4,070,225|814,045||4,884,270||||
|骆家駹|独立董事|现任||||||||
|李磊|独立董事|现任||||||||
|王晶晶|独立董事|现任||||||||
|张守国|董事|现任|2,400|480||2,880||||
||董事、总经|||||||||
|李平一||现任||||||||
||理|||||||||
|沈华川|董事|现任||||||||
|潘文标|董事|现任||||||||
|管大源|董事|现任||||||||
|周树祥|监事|现任||||||||
|赵令伟|监事|现任||||||||
|崔宝军|监事|现任||||||||
|周卫民|监事|现任||||||||
|周建群|董事|离任||||||||
|顾福祥|董事|离任||||||||
|郭盛|监事|离任||||||||
|顾福祥|副总经理|现任||||||||
||董事会秘|||||||||
|许小建||现任||||||||
||书|||||||||
||副总经理、|||||||||
|钟斌国||现任||||||||
||财务经理|||||||||
|合计|--|--|4,072,625|814,525|0|4,887,150|0|0|0|

二二二二、、、、公公公公司司司司董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员变变变变动动动动情情情情况况况况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2014年04月22||
|李平一|董事|被选举||增补董事|
||||日||
||||2014年04月22||
|管大源|董事|被选举||增补董事|
||||日||
||||2014年01月27||
|周建群|董事|离任||个人原因|
||||日||
||||2014年01月27||
|顾福祥|董事|离任||工作变动原因|
||||日||
||||2014年06月09||
|郭盛|监事|离任||工作变动原因|
||||日||

第第第第九九九九节节节节财财财财务务务务报报报报告告告告
一一一一、、、、审审审审计计计计报报报报告告告告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二二二二、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、、、、合合合合并并并并资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
编制单位：万向钱潮股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,348,530,672.44|1,052,547,473.53|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|1,243,339,940.43|1,132,503,733.13|
|应收账款|1,846,052,616.80|1,642,361,188.89|
|预付款项|120,225,390.49|192,743,331.04|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,955,096.13|13,030,140.52|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,616,183,730.04|1,623,709,378.21|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|47,903,655.96|68,261,598.67|
|流动资产合计|7,230,191,102.29|5,725,156,843.99|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|624,304,511.72|610,773,903.89|
|投资性房地产|8,623,816.14|8,873,045.94|
|固定资产|2,671,449,283.75|2,602,478,442.42|
|在建工程|489,085,005.28|505,408,781.09|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|205,736,963.25|206,718,950.98|
|开发支出|||
|商誉|17,745,449.80|17,745,449.80|
|长期待摊费用|13,963,996.01|16,452,191.56|
|递延所得税资产|28,782,590.60|27,784,928.55|
|其他非流动资产|21,297,103.47|21,297,103.47|
|非流动资产合计|4,080,988,720.02|4,017,532,797.70|
|资产总计|11,311,179,822.31|9,742,689,641.69|
|流动负债：|||
|短期借款|220,900,000.00|426,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|1,185,384,869.83|1,093,002,200.15|
|应付账款|2,067,939,981.19|1,909,277,133.08|
|预收款项|70,796,906.33|28,929,756.79|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|263,007,065.39|315,984,137.49|
|应交税费|88,143,230.09|123,611,934.31|

||||
|-|-|-|
|应付利息|26,785,670.60|62,812,032.00|
|应付股利|35,379,853.22|629,038.50|
|其他应付款|99,479,060.68|79,534,564.64|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|72,000,000.00|40,000,000.00|
|其他流动负债|1,558,391,895.89|127,493,100.10|
|流动负债合计|5,688,208,533.22|4,207,773,897.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|103,328,226.95|175,435,760.21|
|应付债券|1,491,160,818.76|1,489,715,257.26|
|长期应付款|11,605.80|5,156,514.80|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|20,342,007.91|22,008,658.33|
|非流动负债合计|1,614,842,659.42|1,692,316,190.60|
|负债合计|7,303,051,192.64|5,900,090,087.66|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,911,916,288.00|1,593,263,574.00|
|资本公积|703,642,204.84|1,022,294,918.84|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|176,831,086.89|176,831,086.89|
|一般风险准备|||
|未分配利润|852,127,963.01|660,678,473.13|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|3,644,517,542.74|3,453,068,052.86|
|少数股东权益|363,611,086.93|389,531,501.17|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,008,128,629.67|3,842,599,554.03|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||11,311,179,822.31|9,742,689,641.69|
|计|||

法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：李平一 会计机构负责人：钟斌国2、、、、母母母母公公公公司司司司资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
编制单位：万向钱潮股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,594,213,754.79|235,334,933.13|
|交易性金融资产|||
|应收票据|488,836,578.61|166,208,751.57|
|应收账款|703,511,211.06|606,883,789.06|
|预付款项|19,799,041.60|26,922,757.47|
|应收利息|981,136.19|715,888.40|
|应收股利|||
|其他应收款|18,791,940.35|14,613,257.60|
|存货|202,448,509.06|187,383,781.98|
|一年内到期的非流动资产|30,000,000.00|230,000,000.00|
|其他流动资产|532,300,356.56|230,978,074.46|
|流动资产合计|3,590,882,528.22|1,699,041,233.67|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|30,000,000.00|35,000,000.00|
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,958,380,710.35|3,008,417,132.02|
|投资性房地产|||
|固定资产|803,811,350.37|731,596,092.34|
|在建工程|181,923,855.15|181,364,823.53|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|100,920,939.47|102,013,770.62|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|9,347,886.46|8,954,998.63|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,084,384,741.80|4,067,346,817.14|
|资产总计|7,675,267,270.02|5,766,388,050.81|
|流动负债：|||
|短期借款||100,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|73,150,000.00|50,000,000.00|
|应付账款|718,355,256.17|458,479,234.58|
|预收款项|20,936,691.65|12,880,649.06|
|应付职工薪酬|78,189,559.56|84,421,249.52|
|应交税费|20,775,322.99|38,510,728.59|
|应付利息|25,858,356.16|61,827,168.99|
|应付股利|||
|其他应付款|12,467,833.21|13,523,421.99|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,499,727,595.89|3,488,000.00|
|流动负债合计|2,449,460,615.63|823,130,452.73|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|1,491,160,818.76|1,489,715,257.26|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|3,052,000.00||
|非流动负债合计|1,494,212,818.76|1,489,715,257.26|
|负债合计|3,943,673,434.39|2,312,845,709.99|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,911,916,288.00|1,593,263,574.00|
|资本公积|717,422,811.46|1,026,012,263.63|
|减：库存股|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|455,866,692.08|455,866,692.08|
|一般风险准备|||
|未分配利润|646,388,044.09|378,399,811.11|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|3,731,593,835.63|3,453,542,340.82|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||7,675,267,270.02|5,766,388,050.81|
|计|||

法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：李平一 会计机构负责人：钟斌国3、、、、合合合合并并并并利利利利润润润润表表表表
编制单位：万向钱潮股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|4,967,713,419.68|4,744,903,173.06|
|其中：营业收入|4,967,713,419.68|4,744,903,173.06|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,613,720,766.68|4,496,385,560.70|
|其中：营业成本|3,902,761,820.97|3,854,307,957.68|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|25,387,458.26|21,261,559.72|
|销售费用|161,805,392.04|131,484,588.20|
|管理费用|403,430,643.97|368,976,476.22|
|财务费用|74,998,333.22|84,506,011.77|
|资产减值损失|45,337,118.22|35,848,967.11|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号|||
||70,835,807.83|56,074,848.95|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||70,835,807.83|56,074,848.95|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|424,828,460.83|304,592,461.31|
|加：营业外收入|28,761,901.79|40,733,699.35|
|减：营业外支出|6,234,785.57|6,313,838.71|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||447,355,577.05|339,012,321.95|
|列）|||
|减：所得税费用|52,053,440.56|41,506,124.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|395,302,136.49|297,506,197.95|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|350,775,847.28|263,831,964.76|
|少数股东损益|44,526,289.21|33,674,233.19|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.183|0.138|
|（二）稀释每股收益|0.183|0.138|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|395,302,136.49|297,506,197.95|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||350,775,847.28|263,831,964.76|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|44,526,289.21|33,674,233.19|

法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：李平一 会计机构负责人：钟斌国4、、、、母母母母公公公公司司司司利利利利润润润润表表表表
编制单位：万向钱潮股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,672,313,722.98|1,698,302,062.93|
|减：营业成本|1,392,138,531.73|1,456,906,688.62|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|8,731,148.90|5,668,038.84|
|销售费用|35,035,798.38|22,602,937.35|
|管理费用|98,536,067.33|109,921,052.85|
|财务费用|50,419,331.55|69,279,983.74|
|资产减值损失|6,028,054.53|7,426,786.95|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||350,843,536.36|266,781,668.33|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||416,157.07|176,175.17|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|432,268,326.92|293,278,242.91|
|加：营业外收入|6,594,705.53|24,381,181.73|
|减：营业外支出|1,970,641.68|1,735,195.88|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||436,892,390.77|315,924,228.76|
|列）|||
|减：所得税费用|9,577,800.39|4,313,654.04|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|427,314,590.38|311,610,574.72|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|427,314,590.38|311,610,574.72|

法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：李平一 会计机构负责人：钟斌国5、、、、合合合合并并并并现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
编制单位：万向钱潮股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,835,518,684.85|5,320,209,283.63|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|464,477,321.87|409,381,085.77|
|经营活动现金流入小计|6,299,996,006.72|5,729,590,369.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,975,664,626.47|3,845,299,148.03|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||495,194,248.11|451,470,384.51|
|金|||
|支付的各项税费|218,043,774.21|147,164,166.28|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,046,927,724.84|900,765,262.97|
|经营活动现金流出小计|5,735,830,373.63|5,344,698,961.79|
|经营活动产生的现金流量净额|564,165,633.09|384,891,407.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|61,000,000.00|35,384,971.60|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||16,175,268.53|3,119,650.71|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||27,635,524.89|
|投资活动现金流入小计|77,175,268.53|66,140,147.20|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||229,438,566.41|232,806,479.07|
|长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|3,694,800.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|500,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|733,133,366.41|232,806,479.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-655,958,097.88|-166,666,331.87|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||229,797,200.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,756,900,000.00|1,550,437,289.32|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|18,331,000.01|9,600,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,775,231,000.01|1,789,834,489.32|
|偿还债务支付的现金|508,607,533.26|114,103,208.10|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||397,399,582.26|893,527,423.20|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|10,791,000.00|5,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|916,798,115.52|1,012,630,631.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|858,432,884.49|777,203,858.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|766,640,419.70|995,428,933.76|
|加：期初现金及现金等价物余额|732,955,538.21|871,679,837.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,499,595,957.91|1,867,108,771.54|

法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：李平一 会计机构负责人：钟斌国6、、、、母母母母公公公公司司司司现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
编制单位：万向钱潮股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,641,262,971.67|1,742,351,195.01|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|64,019,374.73|28,015,468.94|
|经营活动现金流入小计|1,705,282,346.40|1,770,366,663.95|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,186,031,302.36|1,405,202,480.40|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||123,279,683.35|112,756,332.31|
|金|||
|支付的各项税费|22,508,020.64|1,390,734.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|189,595,059.30|118,387,090.99|
|经营活动现金流出小计|1,521,414,065.65|1,637,736,638.19|
|经营活动产生的现金流量净额|183,868,280.75|132,630,025.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|389,000,000.00|95,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|145,199,934.63|129,405,632.61|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,990,525.20|1,802,981.41|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||11,761,353.85|
|投资活动现金流入小计|538,190,459.83|237,969,967.87|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||65,924,656.91|80,963,895.57|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|490,500,000.00|174,650,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|500,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|1,056,424,656.91|255,613,895.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-518,234,197.08|-17,643,927.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,494,000,000.00|1,495,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|6,061,000.00|9,600,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,500,061,000.00|1,505,100,000.00|
|偿还债务支付的现金|100,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||250,755,262.01|476,526,690.02|
|支付其他与筹资活动有关的现金|10,791,000.00|5,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|361,546,262.01|481,526,690.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,138,514,737.99|1,023,573,309.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|804,148,821.66|1,138,559,408.04|
|加：期初现金及现金等价物余额|225,334,933.13|395,940,243.07|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,029,483,754.79|1,534,499,651.11|

法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：李平一 会计机构负责人：钟斌国7、、、、合合合合并并并并所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益变变变变动动动动表表表表
编制单位：万向钱潮股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资|资本公积|||||||少数股东|所有者权|
||||减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||1,593,2|1,022,294,918.84|||||||||
||||||176,831||660,678,||389,531,5|3,842,599,|
|一、上年年末余额|63,574.||||||||||
||||||,086.89||473.13||01.17|554.03|
||00||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||1,593,2|1,022,294,918.84|||||||||
||||||176,831||660,678,||389,531,5|3,842,599,|
|二、本年年初余额|63,574.||||||||||
||||||,086.89||473.13||01.17|554.03|
||00||||||||||
|三、本期增减变动金额（减少|318,652|-318,65|||||191,449,||-25,920,4|165,529,07|
|以“－”号填列）|,714.00|2,714.00|||||489.88||14.24|5.64|
||||||||350,775,||44,526,28|395,302,13|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||847.28||9.21|6.49|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||350,775,||44,526,28|395,302,13|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||847.28|9.21|6.49|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
|||||-159,32|-70,446,7|-229,773,0|
|（四）利润分配|||||||
|||||6,357.40|03.45|60.85|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-159,32|-70,446,7|-229,773,0|
|配||||6,357.40|03.45|60.85|
|4．其他|||||||
||318,652|-318,65|||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
||,714.00|2,714.00|||||
|1．资本公积转增资本（或股|318,652|-318,65|||||
|本）|,714.00|2,714.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他||||||0.00|
||1,911,91|||||4,008,128,629.67|
|||703,642,|176,831|852,127,|363,611,0||
|四、本期期末余额|6,288.0||||||
|||204.84|,086.89|963.01|86.93||
||0||||||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||1,593,2|1,270,37|||136,508||1,144,64||389,464,9|4,534,256,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||63,574.|3,281.50|||,222.06||6,004.28||84.14|065.98|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||00||||||
|加：同一控制下企业合并|||||||
|产生的追溯调整|||||||
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||1,593,2||||||
|||1,270,37|136,508|1,144,64|389,464,9|4,534,256,|
|二、本年年初余额|63,574.||||||
|||3,281.50|,222.06|6,004.28|84.14|065.98|
||00||||||
|三、本期增减变动金额（减少||211,167,||-477,50|3,087,673|-263,254,8|
||0.00||0.00||||
|以“－”号填列）||480.00||9,981.39|.00|28.39|
|||||263,831,|33,674,23|297,506,19|
|（一）净利润|||||||
|||||964.76|3.19|7.95|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||263,831,|33,674,23|297,506,19|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||964.76|3.19|7.95|
|||206,817,|||22,979,72|229,797,20|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|||480.00|||0.00|0.00|
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|||206,817,|||22,979,72|229,797,20|
|3．其他|||||||
|||480.00|||0.00|0.00|
|||||-741,34|-53,566,2|-794,908,2|
|（四）利润分配|||||||
|||||1,946.15|80.19|26.34|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-382,38|-13,681,9|-396,065,1|
|配||||3,215.67|76.80|92.47|
|||||-358,95|-39,884,3|-398,843,0|
|4．其他|||||||
|||||8,730.48|03.39|33.87|
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|||4,350,00||||4,350,000.|
|（七）其他|||||||
|||0.00||||00|
||1,593,2||||392,552,657.14||
|||1,481,54|136,508|667,136,||4,271,001,|
|四、本期期末余额|63,574.||||||
|||0,761.50|,222.06|022.89||237.59|
||00||||||

法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：李平一 会计机构负责人：钟斌国8、、、、母母母母公公公公司司司司所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益变变变变动动动动表表表表
编制单位：万向钱潮股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||1,593,263,|1,026,012,|||455,866,69||378,399,81|3,453,542,|
|一、上年年末余额|||||||||
||574.00|263.63|||2.08||1.11|340.82|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||1,593,263,|1,026,012,|||455,866,69||378,399,81|3,453,542,|
|二、本年年初余额|||||||||
||574.00|263.63|||2.08||1.11|340.82|
|三、本期增减变动金额（减少|318,652,71|-308,589,4|||||267,988,23|278,051,49|
|以“－”号填列）|4.00|52.17|||||2.98|4.81|
||||||||427,314,59|427,314,59|
|（一）净利润|||||||||
||||||||0.38|0.38|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||427,314,59|427,314,59|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||0.38|0.38|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．其他||||||
|||||-159,326,3|-159,326,3|
|（四）利润分配||||||
|||||57.40|57.40|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-159,326,3|-159,326,3|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||57.40|57.40|
|4．其他||||||
||318,652,71|-318,652,7||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||4.00|14.00||||
||318,652,71|-318,652,7||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||4.00|14.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|||10,063,261|||10,063,261|
|（七）其他||||||
|||.83|||.83|
||1,911,916,|717,422,81|455,866,69|646,388,04|3,731,593,835.63|
|四、本期期末余额||||||
||288.00|1.46|2.08|4.09||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||1,593,263,|1,255,282,|||415,543,82||397,877,28|3,661,967,|
|一、上年年末余额|||||||||
||574.00|595.65|||7.25||5.37|282.27|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||1,593,263,|1,255,282,|||415,543,82||397,877,28|3,661,967,|
|二、本年年初余额|||||||||
||574.00|595.65|||7.25||5.37|282.27|
|三、本期增减变动金额（减少以||1,480,000.|||||-70,772,64|-69,292,64|
|“－”号填列）||00|||||0.95|0.95|
|（一）净利润|||||||311,610,57|311,610,57|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||4.72|4.72|
|（二）其他综合收益||||||
|||||311,610,57|311,610,57|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||4.72|4.72|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
|||||-382,383,2|-382,383,2|
|（四）利润分配||||||
|||||15.67|15.67|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-382,383,2|-382,383,2|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||15.67|15.67|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|||1,480,000.|||1,480,000.|
|（七）其他||||||
|||00|||00|
||1,593,263,|1,256,762,|415,543,82|327,104,64|3,592,674,|
|四、本期期末余额||||||
||574.00|595.65|7.25|4.42|641.32|

法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：李平一 会计机构负责人：钟斌国三三三三、、、、公公公公司司司司基基基基本本本本情情情情况况况况
万向钱潮股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1992〕第1号文批准，于1994年1月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001001190的《企业法人营业执照》。公司股票已于1994
年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易，现有注册资本1,911,916,288元，股份总数1,911,916,288股（每股面值1元），其中有
限售条件的流通股份A股3,052,668股，无限售条件的流通股份A股1,911,916,288股。
本公司属机械制造行业。经营范围：汽车零部件及相关机电产品的开发、制造和销售，实业投资开发，金属材料、建筑材料
的销售，技术咨询服务。主要产品：汽车零部件。
四四四四、、、、公公公公司司司司主主主主要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策、、、、会会会会计计计计估估估估计计计计和和和和前前前前期期期期差差差差错错错错
1、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的编编编编制制制制基基基基础础础础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、、、、遵遵遵遵循循循循企企企企业业业业会会会会计计计计准准准准则则则则的的的的声声声声明明明明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、、、、会会会会计计计计期期期期间间间间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、、、、记记记记账账账账本本本本位位位位币币币币
采用人民币为记账本位币。
5、、、、同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下和和和和非非非非同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
（（（（1））））同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（（（（2））））非非非非同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下的的的的企企企企业业业业合合合合并并并并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、、、、分分分分步步步步处处处处置置置置股股股股权权权权至至至至丧丧丧丧失失失失控控控控制制制制权权权权相相相相关关关关的的的的具具具具体体体体会会会会计计计计政政政政策策策策
（（（（1））））““““一一一一揽揽揽揽子子子子交交交交易易易易””””的的的的判判判判断断断断原原原原则则则则
不适用。
（（（（2））））“一一一一揽揽揽揽子子子子交交交交易易易易”的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
不适用。
（（（（3））））非非非非““““一一一一揽揽揽揽子子子子交交交交易易易易””””的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
不适用。
7、、、、合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的编编编编制制制制方方方方法法法法
（（（（1））））合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的编编编编制制制制方方方方法法法法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
（（（（2））））对对对对同同同同一一一一子子子子公公公公司司司司的的的的股股股股权权权权在在在在连连连连续续续续两两两两个个个个会会会会计计计计年年年年度度度度买买买买入入入入再再再再卖卖卖卖出出出出，，，，或或或或卖卖卖卖出出出出再再再再买买买买入入入入的的的的应应应应披披披披露露露露相相相相关关关关的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法不适用
8、、、、现现现现金金金金及及及及现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物的的的的确确确确定定定定标标标标准准准准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、、、、外外外外币币币币业业业业务务务务和和和和外外外外币币币币报报报报表表表表折折折折算算算算
（（（（1））））外外外外币币币币业业业业务务务务
外币交易业务均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
（（（（2））））外外外外币币币币财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的折折折折算算算算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
10、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
（（（（1））））金金金金融融融融工工工工具具具具的的的的分分分分类类类类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（（（（2））））金金金金融融融融工工工工具具具具的的的的确确确确认认认认依依依依据据据据和和和和计计计计量量量量方方方方法法法法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： (1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（（（（3））））金金金金融融融融资资资资产产产产转转转转移移移移的的的的确确确确认认认认依依依依据据据据和和和和计计计计量量量量方方方方法法法法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（（（（4））））金金金金融融融融负负负负债债债债终终终终止止止止确确确确认认认认条条条条件件件件
当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（（（（5））））金金金金融融融融资资资资产产产产和和和和金金金金融融融融负负负负债债债债公公公公允允允允价价价价值值值值的的的的确确确确定定定定方方方方法法法法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（（（（6））））金金金金融融融融资资资资产产产产（（（（不不不不含含含含应应应应收收收收款款款款项项项项））））减减减减值值值值测测测测试试试试方方方方法法法法、、、、减减减减值值值值准准准准备备备备计计计计提提提提方方方方法法法法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
(3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
1)债务人发生严重财务困难；
2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
3)公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5)因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
6)其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月），本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：
如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；
如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：
FV=C+（P-C）×（D-D）／D
l r l
其中：
FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；
C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；
P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；
D为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；
l
D为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）
r
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
（（（（7））））将将将将尚尚尚尚未未未未到到到到期期期期的的的的持持持持有有有有至至至至到到到到期期期期投投投投资资资资重重重重分分分分类类类类为为为为可可可可供供供供出出出出售售售售金金金金融融融融资资资资产产产产的的的的，，，，说说说说明明明明持持持持有有有有意意意意图图图图或或或或能能能能力力力力发发发发生生生生改改改改变变变变的的的的依依依依据据据据不适用
11、、、、应应应应收收收收款款款款项项项项坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备的的的的确确确确认认认认标标标标准准准准和和和和计计计计提提提提方方方方法法法法
单项金额重大的应收款项是指金额500万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项；单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（（（（1））））单单单单项项项项金金金金额额额额重重重重大大大大的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备
|||
|-|-|
||金额500万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||的款项|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||价值的差额计提坏账准备。|

（（（（2））））按按按按组组组组合合合合计计计计提提提提坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄分析法组合|账龄分析法|以账龄为信用风险特征进行组合|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|6.00%|6.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|
|3－4年|100.00%|100.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|

||||
|-|-|-|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（（（（3））））单单单单项项项项金金金金额额额额虽虽虽虽不不不不重重重重大大大大但但但但单单单单项项项项计计计计提提提提坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来|
|单项计提坏账准备的理由||
||现金流量现值存在显著差异|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账|
|坏账准备的计提方法||
||准备|

12、、、、存存存存货货货货
（（（（1））））存存存存货货货货的的的的分分分分类类类类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（（（（2））））发发发发出出出出存存存存货货货货的的的的计计计计价价价价方方方方法法法法
计价方法：加权平均法
发出存货采用月末一次加权平均法。
（（（（3））））存存存存货货货货可可可可变变变变现现现现净净净净值值值值的的的的确确确确定定定定依依依依据据据据及及及及存存存存货货货货跌跌跌跌价价价价准准准准备备备备的的的的计计计计提提提提方方方方法法法法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（（（（4））））存存存存货货货货的的的的盘盘盘盘存存存存制制制制度度度度
盘存制度：永续盘存制
（（（（5））））低低低低值值值值易易易易耗耗耗耗品品品品和和和和包包包包装装装装物物物物的的的的摊摊摊摊销销销销方方方方法法法法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、、、、长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资
（（（（1））））投投投投资资资资成成成成本本本本的的的的确确确确定定定定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（（（（2））））后后后后续续续续计计计计量量量量及及及及损损损损益益益益确确确确认认认认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（（（（3））））确确确确定定定定对对对对被被被被投投投投资资资资单单单单位位位位具具具具有有有有共共共共同同同同控控控控制制制制、、、、重重重重大大大大影影影影响响响响的的的的依依依依据据据据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
（（（（4））））减减减减值值值值测测测测试试试试方方方方法法法法及及及及减减减减值值值值准准准准备备备备计计计计提提提提方方方方法法法法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
14、、、、投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、、、、固固固固定定定定资资资资产产产产
（（（（1））））固固固固定定定定资资资资产产产产确确确确认认认认条条条条件件件件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
（（（（2））））融融融融资资资资租租租租入入入入固固固固定定定定资资资资产产产产的的的的认认认认定定定定依依依依据据据据、、、、计计计计价价价价方方方方法法法法
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（（（（3））））各各各各类类类类固固固固定定定定资资资资产产产产的的的的折折折折旧旧旧旧方方方方法法法法
|||||
|-|-|-|-|
|类 别|折旧年限(年)|残值率(%)|年折旧率(%)|
|房屋及建筑物|8-40|3、5、10|12.125 - 2.25|
|通用设备|5-18|3、5、10|19.40 - 5.00|
|专用设备|8-15|3、5、10|12.125 - 6.00|
|运输工具|5-10|3、5、10|19.40 - 9.00|
|其他设备|5|3、5、10|19.40 -18.00|

|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|

（（（（4））））固固固固定定定定资资资资产产产产的的的的减减减减值值值值测测测测试试试试方方方方法法法法、、、、减减减减值值值值准准准准备备备备计计计计提提提提方方方方法法法法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（（（（5））））其其其其他他他他说说说说明明明明
无
16、、、、在在在在建建建建工工工工程程程程
（（（（1））））在在在在建建建建工工工工程程程程的的的的类类类类别别别别
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（（（（2））））在在在在建建建建工工工工程程程程结结结结转转转转为为为为固固固固定定定定资资资资产产产产的的的的标标标标准准准准和和和和时时时时点点点点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计
价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（（（（3））））在在在在建建建建工工工工程程程程的的的的减减减减值值值值测测测测试试试试方方方方法法法法、、、、减减减减值值值值准准准准备备备备计计计计提提提提方方方方法法法法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
17、、、、借借借借款款款款费费费费用用用用
（（（（1））））借借借借款款款款费费费费用用用用资资资资本本本本化化化化的的的的确确确确认认认认原原原原则则则则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（（（（2））））借借借借款款款款费费费费用用用用资资资资本本本本化化化化期期期期间间间间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（（（（3））））暂暂暂暂停停停停资资资资本本本本化化化化期期期期间间间间
若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；
中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（（（（4））））借借借借款款款款费费费费用用用用资资资资本本本本化化化化金金金金额额额额的的的的计计计计算算算算方方方方法法法法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、、、、生生生生物物物物资资资资产产产产
不适用
19、、、、油油油油气气气气资资资资产产产产
不适用
20、、、、无无无无形形形形资资资资产产产产
（（（（1））））无无无无形形形形资资资资产产产产的的的的计计计计价价价价方方方方法法法法
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（（（（2））））使使使使用用用用寿寿寿寿命命命命有有有有限限限限的的的的无无无无形形形形资资资资产产产产的的的的使使使使用用用用寿寿寿寿命命命命估估估估计计计计情情情情况况况况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|30 - 50||
|软件|5 - 10||

（（（（3））））使使使使用用用用寿寿寿寿命命命命不不不不确确确确定定定定的的的的无无无无形形形形资资资资产产产产的的的的判判判判断断断断依依依依据据据据
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（（（（4））））无无无无形形形形资资资资产产产产减减减减值值值值准准准准备备备备的的的的计计计计提提提提
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（（（（5））））划划划划分分分分公公公公司司司司内内内内部部部部研研研研究究究究开开开开发发发发项项项项目目目目的的的的研研研研究究究究阶阶阶阶段段段段和和和和开开开开发发发发阶阶阶阶段段段段具具具具体体体体标标标标准准准准
不适用
（（（（6））））内内内内部部部部研研研研究究究究开开开开发发发发项项项项目目目目支支支支出出出出的的的的核核核核算算算算
不适用
21、、、、长长长长期期期期待待待待摊摊摊摊费费费费用用用用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、、、、附附附附回回回回购购购购条条条条件件件件的的的的资资资资产产产产转转转转让让让让
不适用
23、、、、预预预预计计计计负负负负债债债债
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（（（（1））））预预预预计计计计负负负负债债债债的的的的确确确确认认认认标标标标准准准准
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（（（（2））））预预预预计计计计负负负负债债债债的的的的计计计计量量量量方方方方法法法法
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
24、、、、股股股股份份份份支支支支付付付付及及及及权权权权益益益益工工工工具具具具
（（（（1））））股股股股份份份份支支支支付付付付的的的的种种种种类类类类
不适用
（（（（2））））权权权权益益益益工工工工具具具具公公公公允允允允价价价价值值值值的的的的确确确确定定定定方方方方法法法法
不适用
（（（（3））））确确确确认认认认可可可可行行行行权权权权权权权权益益益益工工工工具具具具最最最最佳佳佳佳估估估估计计计计的的的的依依依依据据据据
不适用
（（（（4））））实实实实施施施施、、、、修修修修改改改改、、、、终终终终止止止止股股股股份份份份支支支支付付付付计计计计划划划划的的的的相相相相关关关关会会会会计计计计处处处处理理理理
不适用
25、、、、回回回回购购购购本本本本公公公公司司司司股股股股份份份份
不适用
26、、、、收收收收入入入入
（（（（1））））销销销销售售售售商商商商品品品品收收收收入入入入确确确确认认认认时时时时间间间间的的的的具具具具体体体体判判判判断断断断标标标标准准准准
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。在国内销售具体业务中，本公司按照销售合同约定的交货期委托运输单位将货物运至买方指定交货地点，经客户对货物验收无误并在收货单签字后确认收入，对于客户自行提货，
在货物交付时确认收入；在国外销售具体业务中，本公司按货物已经报关离岸取得提单并向银行办妥交单时确认收入。
（（（（2））））确确确确认认认认让让让让渡渡渡渡资资资资产产产产使使使使用用用用权权权权收收收收入入入入的的的的依依依依据据据据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（（（（3））））确确确确认认认认提提提提供供供供劳劳劳劳务务务务收收收收入入入入的的的的依依依依据据据据
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（（（（4））））按按按按完完完完工工工工百百百百分分分分比比比比法法法法确确确确认认认认提提提提供供供供劳劳劳劳务务务务的的的的收收收收入入入入和和和和建建建建造造造造合合合合同同同同收收收收入入入入时时时时，，，，确确确确定定定定合合合合同同同同完完完完工工工工进进进进度度度度的的的的依依依依据据据据和和和和方方方方法法法法
采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。
27、、、、政政政政府府府府补补补补助助助助
（（（（1））））类类类类型型型型
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
（（（（2））））会会会会计计计计政政政政策策策策
1.对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
28、、、、递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产和和和和递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税负负负负债债债债
（（（（1））））确确确确认认认认递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产的的的的依依依依据据据据
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（（（（2））））确确确确认认认认递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税负负负负债债债债的的的的依依依依据据据据
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
29、、、、经经经经营营营营租租租租赁赁赁赁、、、、融融融融资资资资租租租租赁赁赁赁
（（（（1））））经经经经营营营营租租租租赁赁赁赁会会会会计计计计处处处处理理理理
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（（（（2））））融融融融资资资资租租租租赁赁赁赁会会会会计计计计处处处处理理理理
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（（（（3））））售售售售后后后后租租租租回回回回的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理
不适用
30、、、、持持持持有有有有待待待待售售售售资资资资产产产产
（（（（1））））持持持持有有有有待待待待售售售售资资资资产产产产确确确确认认认认标标标标准准准准
不适用
（（（（2））））持持持持有有有有待待待待售售售售资资资资产产产产的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
不适用
31、、、、资资资资产产产产证证证证券券券券化化化化业业业业务务务务
不适用
32、、、、套套套套期期期期会会会会计计计计
不适用
33、、、、主主主主要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策、、、、会会会会计计计计估估估估计计计计的的的的变变变变更更更更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
无
（（（（1））））会会会会计计计计政政政政策策策策变变变变更更更更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（（（（2））））会会会会计计计计估估估估计计计计变变变变更更更更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
34、、、、前前前前期期期期会会会会计计计计差差差差错错错错更更更更正正正正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
无
（（（（1））））追追追追溯溯溯溯重重重重述述述述法法法法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（（（（2））））未未未未来来来来适适适适用用用用法法法法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、、、、其其其其他他他他主主主主要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策、、、、会会会会计计计计估估估估计计计计和和和和财财财财务务务务报报报报表表表表编编编编制制制制方方方方法法法法
不适用
五五五五、、、、税税税税项项项项
1、、、、公公公公司司司司主主主主要要要要税税税税种种种种和和和和税税税税率率率率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|||按17%的税率计缴；出口货物实行"免、|
|增值税|销售货物或提供应税劳务||
|||抵、退"政策，退税率为17%|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%、5%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
不适用
2、、、、税税税税收收收收优优优优惠惠惠惠及及及及批批批批文文文文
本公司及部分子公司企业所得税享受税率优惠政策，具体如下：
1.本公司及子公司浙江万向系统有限公司、浙江万向精工有限公司、钱潮轴承有限公司、万向钱潮传动轴有限公司经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2011〕263号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2011年至2013年。2014年已重新申报高新技术企业认定，本期企业所得税暂按15%的税率计缴。
2.武汉万向汽车制动器有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局鄂科技发计〔2012〕3号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2011年至2013年。
2014年已重新申报高新技术企业认定，本期企业所得税暂按15%的税率计缴。
3.河南万向系统制动器有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局豫科〔2013〕1号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2012年至2014年，本期企业所得税按15%的税率计缴。
4.江苏钱潮轴承有限公司经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协〔2013〕5号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年,自2012年至2014年，本期企业所得税按15%的税率计缴。
5.万向钱潮(桂林)汽车底盘部件有限公司国家税务总局公告2012年第12号文享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税减按15%的税率计缴。
6.合肥万向钱潮汽车零部件有限公司经安徽省科学技术厅皖高企〔2011〕11号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2011年至2013年。2014年已重新申报高新技术企业认定，本期企业所得税暂按15%的税率计缴。
7.淮南钱潮轴承有限公司经安徽省科学技术厅科高〔2013〕16号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2012年至2014年,本期按15%的税率计缴企业所得税。
8.江苏森威精锻有限公司经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协〔2008〕9号文认定为高新技术企业，认定有效期三年。2011年该公司通过高新技术企业复评认定，认定有效期三年，自2011年至2013年。2014年已重新申报高新技术企业认定，本期企业所得税暂按15%的税率计缴。
9.万向通达股份公司经湖北省高新技术企业管理委员会办公室鄂认定办〔2013〕25号文认定通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自2013年至2015年，本期企业所得税按15%的税率计缴。
10.蚌埠通达汽车零部件有限公司经安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方
税务局皖高企认〔2013〕12号文，认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2013年至2015年，本期企业
所得税按15%的税率计缴。
11.海口通达排气系统有限公司经海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局琼科〔2013〕121号文认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2013年至2015年，本期企业所得税按15%的税率计缴。
3、、、、其其其其他他他他说说说说明明明明
无
六六六六、、、、企企企企业业业业合合合合并并并并及及及及合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表
1、、、、子子子子公公公公司司司司情情情情况况况况
（（（（1））））通通通通过过过过设设设设立立立立或或或或投投投投资资资资等等等等方方方方式式式式取取取取得得得得的的的的子子子子公公公公司司司司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|湖北钱||||||||||||||
|||||USD12,|汽车零|||||||||
|潮精密|控股子|湖北省|工业制|||79,267,|||||26,265,|||
|||||780,000|部件制|||75.00%|75.00%|是||||
|件有限|公司|石首市|造业|||950.00|||||133.99|||
|||||.00|造销售|||||||||
|公司||||||||||||||
|萧山万||||||||||||||
|向舍勒||||USD2,0|精密万|||||||||
||控股子|浙江杭|工业制|||11,706,2|||||5,136,0|||
|精密万||||00,000.|向节制|||75.00%|75.00%|是||||
||公司|州萧山|造业|||25.00|||||25.24|||
|向节有||||00|造销售|||||||||
|限公司||||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宁波钱|||||||||||
||||||汽车零||||||
|潮汽车|全资子|浙江省|工业制|10,000,||10,000,|100.00|100.00|||
||||||部件制||||是||
|配件有|公司|宁波市|造业|000.00||000.00|%|%|||
||||||造销售||||||
|限公司|||||||||||
|哈尔滨|||||||||||
||控股子||||||||||
|万向汽|||||汽车零||||||
||公司的|黑龙江|工业制|30,000,||30,000,||100.00||-3,956,7|
|车部件|||||部件制||65.00%||是||
||控股子|哈尔滨|造业|000.00||000.00||%||32.15|
|有限公|||||造销售||||||
||公司||||||||||
|司|||||||||||
|万向钱|||||||||||
|潮（上|||||||||||
||||||汽车零||||||
|海）汽|全资子||工业制|100,000||100,000|100.00|100.00|||
|||上海市|||部件制||||是||
|车系统|公司||造业|,000.00||,000.00|%|%|||
||||||造销售||||||
|有限公|||||||||||
|司|||||||||||
|万向精|全资子||||||||||
||||||汽车零||||||
|工江苏|公司的|江苏泰|工业制|100,000||100,000|100.00|100.00|||
||||||部件制||||是||
|有限公|全资子|州|造业|,000.00||,000.00|%|%|||
||||||造销售||||||
|司|公司||||||||||
|万向钱|||||||||||
|潮重庆|||||汽车零||||||
||全资子|重庆市|工业制|230,000||230,000|100.00|100.00|||
|汽车部|||||部件制||||是||
||公司|渝北区|造业|,000.00||,000.00|%|%|||
|件有限|||||造销售||||||
|公司|||||||||||
||||||汽车排||||||
|海口通|控股子||||气消声||||||
|达排气|公司的|海南省|工业制|15,000,|系统的|15,000,||100.00||647,682|
||||||||90.00%||是||
|系统有|全资子|海口市|造业|000.00|研发、|000.00||%||.27|
|限公司|公司||||生产及||||||
||||||销售||||||
||||||汽车燃||||||
|十堰固|||||||||||
||控股子||||油箱等||||||
|诺尔汽|||||||||||
||公司的|湖北省|工业制|22,320,|的研|22,320,||100.00||1,522,4|
|车油箱|||||||90.00%||是||
||全资子|十堰市|造业|000.00|发、生|000.00||%||55.14|
|有限公|||||||||||
||公司||||产及销||||||
|司|||||||||||
||||||售||||||
||||||汽车催||||||
|广州惠|||||||||||
||控股子||||化转化||||||
|达汽车|||||||||||
||公司的|广东省|工业制|34,000,|器等的|33,800,||100.00||121,531|
|零部件|||||||90.00%||是||
||全资子|广州市|造业|000.00|研发、|000.00||%||.04|
|有限公|||||||||||
||公司||||生产及||||||
|司|||||||||||
||||||销售||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|万向钱|||||汽车零|||||
|潮销售|全资子|浙江省|商品流|50,000,|部件产|50,000,|100.00|100.00||
||||||||||是|
|有限公|公司|萧山区|通业|000.00|品的销|000.00|%|%||
|司|||||售|||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
1、海口通达排气系统有限公司、十堰固诺尔汽车油箱有限公司、广州惠达汽车零部件有限公司为万向通达股份公司的全资子公司，按比例计算本公司实际拥有其90%的权益。
2、上述公司以下分别简称钱潮精密件公司、万向舍勒公司、宁波钱潮公司、哈尔滨部件公司、钱潮上海公司、江苏精工公司、重庆部件公司、海口通达公司、十堰固诺尔公司、广州惠达公司、万向销售公司。
（（（（2））））同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并取取取取得得得得的的的的子子子子公公公公司司司司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|浙江万|||||汽车系|||||||||
|向系统|全资子|浙江杭|工业制|350,000|统总成|654,701||100.00|100.00|||||
|||||||||||是||||
|有限公|公司|州萧山|造业|,000.00|制造销|,900.00||%|%|||||
|司|||||售|||||||||
|钱潮轴||||||||||||||
||全资子|浙江杭|工业制|180,000|轴承制|306,619||100.00|100.00|||||
|承有限||||||||||是||||
||公司|州萧山|造业|,000.00.|造销售|,158.75||%|%|||||
|公司||||||||||||||
|浙江万||||||||||||||
||||||汽车轴|||||||||
|向精工|全资子|浙江杭|工业制|300,000||377,800||100.00|100.00|||||
||||||承制造|||||是||||
|有限公|公司|州萧山|造业|,000.00||,093.99||%|%|||||
||||||销售|||||||||
|司||||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|万向钱|||||||||||
|||||USD14,|传动轴||||||
|潮传动|控股子|浙江杭|工业制|||58,871,||||70,789,|
|||||360,000|制造销||67.00%|67.00%|是||
|轴有限|公司|州萧山|造业|||210.32||||942.18|
|||||.00|售||||||
|公司|||||||||||
|万向钱|||||||||||
|潮(桂|||||||||||
||||||汽车零||||||
|林)汽车|控股子|广西桂|工业制|20,000,||42,821,||||16,621,|
||||||部件制||80.00%|80.00%|是||
|底盘部|公司|林市|造业|000.00||594.32||||604.72|
||||||造销售||||||
|件有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|湖北钱|||||||||||
|潮汽车|||||汽车零||||||
||控股子|湖北省|工业制|57,000,||32,740,||||9,044,3|
|零部件|||||部件制||57.89%|57.89%|是||
||公司|石首市|造业|000.00||241.84||||14.15|
|有限公|||||造销售||||||
|司|||||||||||
|浙江大|||||||||||
||||||钢材设||||||
|鼎贸易|控股子|浙江杭|商品流|50,000,||24,081,||||34,824,|
||||||备等销||50.00%|50.00%|是||
|有限公|公司|州萧山|通业|000.00||628.49||||462.80|
||||||售||||||
|司|||||||||||
|淮南钱|全资子||||||||||
||||||轴承制||||||
|潮轴承|公司的|安徽省|工业制|40,000,||40,871,|100.00|100.00|||
||||||造与销||||是||
|有限公|全资子|淮南市|造业|000.00||745.31|%|%|||
||||||售||||||
|司|公司||||||||||
|江苏钱|全资子||||||||||
||||||汽车轴||||||
|潮轴承|公司的|江苏省|工业制|41,056,||44,797,|100.00|100.00|||
||||||承制造||||是||
|有限公|全资子|镇江市|造业|546.46||108.18|%|%|||
||||||销售||||||
|司|公司||||||||||
|合肥万|||||电涡流||||||
||控股子||||||||||
|向钱潮|||||制动器||||||
||公司的|安徽省|工业制|17,500,||17,500,||100.00||2,817,0|
|汽车零|||||与传动||68.65%||是||
||控股子|长丰县|造业|000.00||000.00||%||63.05|
|部件有|||||轴等制||||||
||公司||||||||||
|限公司|||||造销售||||||
|江苏森|||||||||||
||||||精密铸||||||
|威精锻|控股子|江苏省|工业制|188,000||152,834||||77,503,|
||||||锻件制||66.69%|66.69%|是||
|有限公|公司|大丰市|造业|,000.00||,383.24||||881.91|
||||||造销售||||||
|司|||||||||||
||||||汽车零||||||
|万向通|||||||||||
||控股子|湖北省|工业制|300,000|部件的|406,870||||45,432,|
|达股份|||||||90.00%|90.00%|是||
||公司|十堰市|造业|,000.00|生产及|,131.39||||219.18|
|公司|||||||||||
||||||销售||||||
|武汉通|控股子|湖北省|商品流|12,980,|汽车零|11,492,4|90.00%|100.00|是|88,215.|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|达伟业|公司的|武汉市|通|000.00|配件销|10.13|%|63|
|经济发|全资子||||售、房||||
|展有限|公司||||屋租赁||||
|公司|||||||||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
1、武汉通达伟业经济发展有限公司为万向通达公司的全资子公司，按比例计算本公司实际拥有其90%的权益。
2、上述公司以下分别简称万向系统公司、钱潮轴承公司、万向精工公司、万向传动轴公司、桂林部件公司、湖北钱潮公司、大鼎贸易公司、钱潮精锻公司、淮南轴承公司、江苏钱潮公司、合肥万向公司、江苏森威公司、万向通达公司、通达伟业公司。
（（（（3））））非非非非同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并取取取取得得得得的的的的子子子子公公公公司司司司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|江西万||||||||||||||
|向昌河|||||汽车底|||||||||
|汽车底|控股子|江西省|工业制|44,500,|盘系统|28,800,|||||17,078,|||
|||||||||64.72%|64.72%|是||||
|盘系统|公司|景德镇|造业|000.00|制造销|000.00|||||546.20|||
|有限公|||||售|||||||||
|司||||||||||||||
|哈尔滨||||||||||||||
|万向哈||||||||||||||
|||黑龙江|||汽车零|||||||||
|飞汽车|控股子||工业制|53,882,||35,023,|||||14,201,|||
|||省哈尔|||部件制|||65.00%|65.00%|是||||
|底盘系|公司||造业|000.00||300.00|||||097.55|||
|||滨|||造销售|||||||||
|统有限||||||||||||||
|责任公||||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||||||||
|河南万|||||||||||
||全资子||||||||||
|向系统|||||制动器||||||
||公司的|河南省|工业制|30,000,||118,003,|100.00|100.00|||
|制动器|||||制造销||||是||
||全资子|原阳县|造业|000.00||039.57|%|%|||
|有限公|||||售||||||
||公司||||||||||
|司|||||||||||
|武汉万|||||||||||
||全资子||||||||||
|向汽车|||||汽车零||||||
||公司的|湖北省|工业制|28,800,||19,249,||||24,647,|
|制动器|||||部件制||60.00%|60.00%|是||
||控股子|武汉市|造业|000.00||934.04||||601.14|
|有限公|||||造销售||||||
||公司||||||||||
|司|||||||||||
|许昌钱|||||||||||
|潮远东|||||万向节||||||
||控股子|河南省|工业制|16,168,||9,607,7||||8,523,4|
|汽车部|||||总成制||54.73%|54.73%|是||
||公司|许昌市|造业|895.63||00.00||||58.64|
|件有限|||||造销售||||||
|公司|||||||||||
|蚌埠通|||||汽车油||||||
||控股子||||||||||
|达汽车|||||箱等研||||||
||公司的|安徽省|工业制|16,000,||23,217,||||9,458,4|
|零部件|||||发、生||68.74%|76.38%|是||
||控股子|蚌埠市|造业|000.00||302.00||||01.02|
|有限公|||||产、销||||||
||公司||||||||||
|司|||||售||||||
||||||汽车零||||||
|武汉巨|控股子||||||||||
||||||部件的||||||
|迪金属|公司的|湖北省|工业制|11,796,1||12,725,||100.00||2,608,6|
||||||研发、||90.00%||是||
|管业有|全资子|武汉市|造业|43.00||062.02||%||81.71|
||||||生产、||||||
|限公司|公司||||||||||
||||||销售||||||
||||||汽车零||||||
|十堰巨|控股子||||||||||
||||||部件的||||||
|迪金属|公司的|湖北省|工业制|5,130,8||8,198,9||100.00||235,501|
||||||研发、||90.00%||是||
|管业有|全资子|十堰市|造业|57.00||14.65||%||.52|
||||||生产、||||||
|限公司|公司||||||||||
||||||销售||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
1、蚌埠通达汽车零部件有限公司为万向通达公司的控股子公司，按比例计算本公司实际拥有其68.742%的权益；武汉巨迪金属管业有限公司、十堰巨迪金属管业有限公司为万向通达公司的全资子公司，按比例计算本公司实际拥有其90%的权益。
2、上述公司以下分别简称万向昌河公司、哈飞底盘公司、河南制动器公司、武汉制动器公司、钱潮许昌公司、蚌埠通达公司、武汉巨迪公司、十堰巨迪公司。
2、、、、特特特特殊殊殊殊目目目目的的的的主主主主体体体体或或或或通通通通过过过过受受受受托托托托经经经经营营营营或或或或承承承承租租租租等等等等方方方方式式式式形形形形成成成成控控控控制制制制权权权权的的的的经经经经营营营营实实实实体体体体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
不适用
3、、、、合合合合并并并并范范范范围围围围发发发发生生生生变变变变更更更更的的的的说说说说明明明明
合并报表范围发生变更说明
本公司持有浙江大鼎贸易有限公司50%的股权，根据浙江大鼎贸易有限公司的章程，本公司在该公司董事会有三分之二的投票表决权，且该公司总经理和财务经理由本公司派出,实质控制该公司的财务和经营政策，故将该公司纳入合并财务报表范围。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为
本期公司出资设立万向钱潮销售有限公司，于2014年4月30日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330000000074448的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，公司出资5,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为
根据本公司与全资子公司浙江钱潮精锻有限公司（以下简称钱潮精锻公司）签订的《吸收合并协议》，并经公司2013年12月4日第七届董事会第七次会议审议批准，本公司以2013年12月31日为基准日吸收合并钱潮精锻公司，并注销钱潮精锻公司法人资格。钱潮精锻公司已于2014年4月在杭州市工商行政管理局萧山分局办妥注销登记手续，故不再将其纳入合并财务报表范围。
4、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内新新新新纳纳纳纳入入入入合合合合并并并并范范范范围围围围的的的的主主主主体体体体和和和和报报报报告告告告期期期期内内内内不不不不再再再再纳纳纳纳入入入入合合合合并并并并范范范范围围围围的的的的主主主主体体体体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|万向钱潮销售有限公司|50,002,407.70|2,407.70|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
5、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内发发发发生生生生的的的的同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
6、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内发发发发生生生生的的的的非非非非同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|

非同一控制下企业合并的其他说明
不适用
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内出出出出售售售售丧丧丧丧失失失失控控控控制制制制权权权权的的的的股股股股权权权权而而而而减减减减少少少少子子子子公公公公司司司司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内发发发发生生生生的的的的反反反反向向向向购购购购买买买买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
9、、、、本本本本报报报报告告告告期期期期发发发发生生生生的的的的吸吸吸吸收收收收合合合合并并并并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
10、、、、境境境境外外外外经经经经营营营营实实实实体体体体主主主主要要要要报报报报表表表表项项项项目目目目的的的的折折折折算算算算汇汇汇汇率率率率
不适用
七七七七、、、、合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表主主主主要要要要项项项项目目目目注注注注释释释释
1、、、、货货货货币币币币资资资资金金金金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|79,798.00|--|--|73,973.90|
|人民币|--|--|79,798.00|--|--|73,973.90|
|银行存款：|--|--|2,014,246,159.91|--|--|744,881,564.31|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|人民币|--|--|2,013,859,566.42|--|--|744,610,259.55|
|美元|62,753.57|6.1605|386,590.50|44,496.43|6.0969|271,290.28|
|欧元|0.36|8.3056|2.99|1.72|8.4189|14.48|
|其他货币资金：|--|--|334,204,714.53|--|--|307,591,935.32|
|人民币|--|--|334,204,714.53|--|--|307,591,935.32|
|合计|--|--|2,348,530,672.44|--|--|1,052,547,473.53|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
期末银行存款中不能随时支取的投资性定期存款500,000,000.00元、用于质押的定期存款14,730,000.00元；期末其他货币资金中334,204,714.53元为银行承兑汇票保证金存款。
2、、、、交交交交易易易易性性性性金金金金融融融融资资资资产产产产
（（（（1））））交交交交易易易易性性性性金金金金融融融融资资资资产产产产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

（（（（2））））变变变变现现现现有有有有限限限限制制制制的的的的交交交交易易易易性性性性金金金金融融融融资资资资产产产产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|

（（（（3））））套套套套期期期期工工工工具具具具及及及及对对对对相相相相关关关关套套套套期期期期交交交交易易易易的的的的说说说说明明明明
不适用
3、、、、应应应应收收收收票票票票据据据据
（（（（1））））应应应应收收收收票票票票据据据据的的的的分分分分类类类类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|1,214,543,192.59|1,111,878,785.24|
|商业承兑汇票|28,796,747.84|20,624,947.89|
|合计|1,243,339,940.43|1,132,503,733.13|

（（（（2））））期期期期末末末末已已已已质质质质押押押押的的的的应应应应收收收收票票票票据据据据情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

||||||
|-|-|-|-|-|
|富奥汽车零部件股份有|||||
||2014年04月25日|2014年10月25日|6,000,000.00|银行承兑汇票|
|限公司|||||
|重庆长安汽车股份有限|||||
||2014年03月12日|2014年09月08日|5,650,000.00|银行承兑汇票|
|公司|||||
|安徽江淮汽车股份有限|||||
||2014年04月17日|2014年10月17日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|公司|||||
|青岛帅潮实业有限公司|2014年02月26日|2014年08月26日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|济宁市陆地星电动车有|||||
||2014年03月10日|2014年09月10日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|限公司|||||
|合计|--|--|26,650,000.00|--|

（（（（3））））因因因因出出出出票票票票人人人人无无无无力力力力履履履履约约约约而而而而将将将将票票票票据据据据转转转转为为为为应应应应收收收收账账账账款款款款的的的的票票票票据据据据，，，，以以以以及及及及期期期期末末末末公公公公司司司司已已已已经经经经背背背背书书书书给给给给他他他他方方方方但但但但尚尚尚尚未未未未到到到到期期期期的的的的票票票票据据据据情情情情况况况况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|比亚迪汽车工业有限公|||||
||2014年02月18日|2014年08月17日|17,999,527.40|银行承兑汇票|
|司|||||
|深圳市比亚迪供应链管|||||
||2014年05月13日|2014年11月13日|16,888,158.80|银行承兑汇票|
|理有限公司|||||
|比亚迪汽车工业有限公|||||
||2014年01月13日|2014年07月13日|16,117,943.40|银行承兑汇票|
|司|||||
|重庆长安汽车股份有限|||||
||2014年03月19日|2014年09月06日|8,750,000.00|银行承兑汇票|
|公司|||||
|重庆长安汽车股份有限|||||
||2014年03月19日|2014年09月06日|8,750,000.00|银行承兑汇票|
|公司|||||
|合计|--|--|68,505,629.60|--|

说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
无
4、、、、应应应应收收收收股股股股利利利利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|其中：|--|--|--|--|--|--|

说明
5、、、、应应应应收收收收利利利利息息息息
（（（（1））））应应应应收收收收利利利利息息息息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

（（（（2））））逾逾逾逾期期期期利利利利息息息息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|

（（（（3））））应应应应收收收收利利利利息息息息的的的的说说说说明明明明
6、、、、应应应应收收收收账账账账款款款款
（（（（1））））应应应应收收收收账账账账款款款款按按按按种种种种类类类类披披披披露露露露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||1,954,617,1||108,564,51||1,738,788||96,427,461.5||
|账龄分析法组合||100.00%||5.55%||100.00%||5.55%|
||32.39||5.59||,650.39||0||
||1,954,617,1||108,564,51||1,738,788||96,427,461.5||
|组合小计||100.00%||5.55%||100.00%||5.55%|
||32.39||5.59||,650.39||0||
||1,954,617,1||108,564,51||1,738,788||96,427,461.5||
|合计||--||--||--||--|
||32.39||5.59||,650.39||0||

应收账款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|1,920,875,390.62|98.27%|96,043,769.53|1,706,792,368.66|98.16%|85,339,618.43|
|1至2年|14,757,467.63|0.76%|885,448.06|14,725,114.39|0.85%|883,506.86|
|2至3年|14,697,952.28|0.75%|7,348,976.14|14,133,662.26|0.81%|7,066,831.13|
|3年以上|4,286,321.86|0.22%|4,286,321.86|3,137,505.08|0.18%|3,137,505.08|
|3至4年|3,387,790.37|0.17%|3,387,790.37|2,197,545.36|0.13%|2,197,545.36|
|4至5年|10,000.00|0.00%|10,000.00|749,568.56|0.04%|749,568.56|
|5年以上|888,531.49|0.05%|888,531.49|190,391.16|0.01%|190,391.16|
|合计|1,954,617,132.39|--|108,564,515.59|1,738,788,650.39|--|96,427,461.50|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（（（（2））））本本本本报报报报告告告告期期期期转转转转回回回回或或或或收收收收回回回回的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（（（（3））））本本本本报报报报告告告告期期期期实实实实际际际际核核核核销销销销的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（（（（4））））本本本本报报报报告告告告期期期期应应应应收收收收账账账账款款款款中中中中持持持持有有有有公公公公司司司司5%（（（（含含含含5%））））以以以以上上上上表表表表决决决决权权权权股股股股份份份份的的的的股股股股东东东东单单单单位位位位情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|万向集团公司|152,500.00|7,625.00|199,785.00|9,989.25|
|合计|152,500.00|7,625.00|199,785.00|9,989.25|

（（（（5））））应应应应收收收收账账账账款款款款中中中中金金金金额额额额前前前前五五五五名名名名单单单单位位位位情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|万向进出口有限公司|同受母公司控制|92,197,912.46|1年以内|4.72%|
|神龙汽车有限公司|非关联方|77,735,979.61|1年以内|3.98%|
|UNIVERSAL|||||
|INTERNATIONAL|非关联方|69,731,290.14|1年以内|3.57%|
|LOGISTICS INC|||||
|江苏现代威亚有限公司|非关联方|66,713,295.71|1年以内|3.41%|
|京西重工(上海)有限公|||||
||非关联方|62,542,407.04|1年以内|3.20%|
|司|||||
|合计|--|368,920,884.96|--|18.88%|

（（（（6））））应应应应收收收收关关关关联联联联方方方方账账账账款款款款情情情情况况况况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|万向进出口有限公司|同受母公司控制|92,197,912.46|4.72%|
|武汉佛吉亚通达排气系统有||||
||合营企业|23,554,055.77|1.21%|
|限公司||||
|WANXIANG AMERICA||||
||同受母公司控制|13,202,335.68|0.68%|
|CORPORATION||||
|浙江万向马瑞利减震器有限||||
||合营企业|4,621,266.91|0.24%|
|公司||||
|万向电动汽车有限公司|同受母公司控制|4,570,619.40|0.23%|
|浙江万向太阳能有限公司|同受母公司控制|4,442,213.10|0.23%|
|浙江普通服务市场有限公司|同受母公司控制|1,059,380.05|0.05%|
|Wanxiang Europe GmbH|同受母公司控制|858,461.04|0.04%|
|南通顺发置业有限公司|同受母公司控制|347,797.95|0.02%|

|||||
|-|-|-|-|
|顺发恒业有限公司|同受母公司控制|286,873.96|0.01%|
|桐庐顺和置业有限公司|同受母公司控制|133,739.80|0.01%|
|淮南顺发置业有限公司|同受母公司控制|85,850.00|0.00%|
|合计|--|145,360,506.12|7.44%|

（（（（7））））终终终终止止止止确确确确认认认认的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（（（（8））））以以以以应应应应收收收收款款款款项项项项为为为为标标标标的的的的进进进进行行行行证证证证券券券券化化化化的的的的，，，，列列列列示示示示继继继继续续续续涉涉涉涉入入入入形形形形成成成成的的的的资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债的的的的金金金金额额额额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

7、、、、其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款
（（（（1））））其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款按按按按种种种种类类类类披披披披露露露露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||10,488,271.8||||14,708,792.9||||
|账龄分析法组合||100.00%|2,533,175.67|24.15%||100.00%|1,678,652.42|11.41%|
||0||||4||||
||10,488,271.8||||14,708,792.9||||
|组合小计||100.00%|2,533,175.67|24.15%||100.00%|1,678,652.42|11.41%|
||0||||4||||
||10,488,271.8||||14,708,792.9||||
|合计||--|2,533,175.67|--||--|1,678,652.42|--|
||0||||4||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|3,812,030.32|36.36%|190,601.51|6,842,915.54|46.53%|342,145.77|
|1至2年|2,978,132.47|28.39%|178,687.95|6,877,681.12|46.76%|412,660.87|
|2至3年|3,068,445.60|29.26%|1,534,222.80|128,701.00|0.87%|64,350.50|
|3年以上|629,663.41|6.00%|629,663.41|859,495.28|5.84%|859,495.28|
|3至4年|243,961.52|2.33%|243,961.52|458,481.51|3.12%|458,481.51|
|4至5年|213,002.21|2.02%|213,002.21|51,960.91|0.35%|51,960.91|
|5年以上|172,699.68|1.65%|172,699.68|349,052.86|2.37%|349,052.86|
|合计|10,488,271.80|--|2,533,175.67|14,708,792.94|--|1,678,652.42|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（（（（2））））本本本本报报报报告告告告期期期期转转转转回回回回或或或或收收收收回回回回的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（（（（3））））本本本本报报报报告告告告期期期期实实实实际际际际核核核核销销销销的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（（（（4））））本本本本报报报报告告告告期期期期其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款中中中中持持持持有有有有公公公公司司司司5%（（（（含含含含5%））））以以以以上上上上表表表表决决决决权权权权股股股股份份份份的的的的股股股股东东东东单单单单位位位位情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（（（（5））））金金金金额额额额较较较较大大大大的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款的的的的性性性性质质质质或或或或内内内内容容容容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例|

说明
（（（（6））））其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款金金金金额额额额前前前前五五五五名名名名单单单单位位位位情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|江苏博大生态投资开发|||||
||非关联方|3,000,000.00|2-3年|28.60%|
|有限公司|||||
|镇江龙翔投资发展有限|||||
||非关联方|2,460,000.00|1-2年|23.45%|
|公司|||||
|湖北省电力公司荆州供|||||
||非关联方|700,000.00|1年以内|6.67%|
|电公司|||||
|十堰市社会保险局|非关联方|605,148.98|1年以内|5.77%|
|宝钢不锈钢有限公司|非关联方|300,000.00|1年以内|2.86%|
|合计|--|7,065,148.98|--|67.35%|

（（（（7））））其其其其他他他他应应应应收收收收关关关关联联联联方方方方账账账账款款款款情情情情况况况况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|武汉佛吉亚通达排气系统有||||
||合营企业|183,834.15|1.75%|
|限公司||||
|合计|--|183,834.15|1.75%|

（（（（8））））终终终终止止止止确确确确认认认认的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款项项项项情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（（（（9））））以以以以其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款为为为为标标标标的的的的进进进进行行行行证证证证券券券券化化化化的的的的，，，，列列列列示示示示继继继继续续续续涉涉涉涉入入入入形形形形成成成成的的的的资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债的的的的金金金金额额额额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（（（（10））））报报报报告告告告期期期期末末末末按按按按应应应应收收收收金金金金额额额额确确确确认认认认的的的的政政政政府府府府补补补补助助助助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|

8、、、、预预预预付付付付款款款款项项项项
（（（（1））））预预预预付付付付款款款款项项项项按按按按账账账账龄龄龄龄列列列列示示示示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|118,849,918.96|98.86%|188,834,269.08|97.97%|
|1至2年|534,435.72|0.44%|3,566,787.96|1.85%|
|2至3年|841,035.81|0.70%|342,274.00|0.18%|
|合计|120,225,390.49|--|192,743,331.04|--|

预付款项账龄的说明
（（（（2））））预预预预付付付付款款款款项项项项金金金金额额额额前前前前五五五五名名名名单单单单位位位位情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|峨眉山市金成炉料有限|||||
||非关联方|14,715,248.59|1年以内|预付硅锰合金款|
|公司长顺分公司|||||
|东方资源贸易（钦州）|||||
||非关联方|13,532,261.96|1年以内|预付锰矿款|
|有限公司|||||
|江苏沙钢集团淮钢特钢|||||
||非关联方|10,493,591.54|1年以内|预付钢材款|
|股份有限公司|||||
|南京钢铁股份有限公司|非关联方|10,230,017.68|1年以内|预付钢材款|
|上海宝钢浦东国际贸易|非关联方|7,094,877.28|1年以内|预付钢材款|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限公司|||||
|合计|--|56,065,997.05|--|--|

预付款项主要单位的说明
（（（（3））））本本本本报报报报告告告告期期期期预预预预付付付付款款款款项项项项中中中中持持持持有有有有本本本本公公公公司司司司5%（（（（含含含含5%））））以以以以上上上上表表表表决决决决权权权权股股股股份份份份的的的的股股股股东东东东单单单单位位位位情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（（（（4））））预预预预付付付付款款款款项项项项的的的的说说说说明明明明
9、、、、存存存存货货货货
（（（（1））））存存存存货货货货分分分分类类类类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|309,070,578.70|14,944,868.77|294,125,709.93|292,106,033.63|13,599,405.79|278,506,627.84|
|在产品|351,719,829.03|11,258,591.01|340,461,238.02|359,295,743.01|11,733,038.80|347,562,704.21|
|库存商品|1,029,575,922.26|71,474,486.49|958,101,435.77|1,038,272,071.64|62,192,208.31|976,079,863.33|
|委托加工物资|15,331,512.48||15,331,512.48|13,269,477.56||13,269,477.56|
|包装物|692,567.68||692,567.68|642,003.62||642,003.62|
|低值易耗品|7,471,266.16||7,471,266.16|7,648,701.65||7,648,701.65|
|合计|1,713,861,676.31|97,677,946.27|1,616,183,730.04|1,711,234,031.11|87,524,652.90|1,623,709,378.21|

（（（（2））））存存存存货货货货跌跌跌跌价价价价准准准准备备备备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|13,599,405.79|3,294,514.08||1,949,051.10|14,944,868.77|
|在产品|11,733,038.80|4,302,208.63||4,776,656.42|11,258,591.01|
|库存商品|62,192,208.31|27,291,833.74||18,009,555.56|71,474,486.49|
|合 计|87,524,652.90|34,888,556.45||24,735,263.08|97,677,946.27|

（（（（3））））存存存存货货货货跌跌跌跌价价价价准准准准备备备备情情情情况况况况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例|

存货的说明
10、、、、其其其其他他他他流流流流动动动动资资资资产产产产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|待抵扣增值税|47,903,655.96|66,529,353.86|
|预缴企业所得税||1,504,542.24|
|短期摊销费用||227,702.57|
|合计|47,903,655.96|68,261,598.67|

其他流动资产说明
11、、、、可可可可供供供供出出出出售售售售金金金金融融融融资资资资产产产产
（（（（1））））可可可可供供供供出出出出售售售售金金金金融融融融资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
不适用
（（（（2））））可可可可供供供供出出出出售售售售金金金金融融融融资资资资产产产产中中中中的的的的长长长长期期期期债债债债权权权权投投投投资资资资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||初始投资成||||累计应收或||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息||期末余额|
||||本||||已收利息||

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
不适用
（（（（3））））可可可可供供供供出出出出售售售售金金金金融融融融资资资资产产产产的的的的减减减减值值值值情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（（（（4））））报报报报告告告告期期期期内内内内可可可可供供供供出出出出售售售售金金金金融融融融资资资资产产产产减减减减值值值值的的的的变变变变动动动动情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（（（（5））））可可可可供供供供出出出出售售售售权权权权益益益益工工工工具具具具期期期期末末末末公公公公允允允允价价价价值值值值大大大大幅幅幅幅下下下下跌跌跌跌或或或或持持持持续续续续下下下下跌跌跌跌相相相相关关关关说说说说明明明明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公允价值相||||
|可供出售权益||||||未根据成本与期末公允价值的|
||成本|公允价值|对于成本的|持续下跌时间|已计提减值金额||
|工具（分项）||||||差额计提减值的理由说明|
||||下跌幅度||||

12、、、、持持持持有有有有至至至至到到到到期期期期投投投投资资资资
（（（（1））））持持持持有有有有至至至至到到到到期期期期投投投投资资资资情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

持有至到期投资的说明
不适用
（（（（2））））本本本本报报报报告告告告期期期期内内内内出出出出售售售售但但但但尚尚尚尚未未未未到到到到期期期期的的的的持持持持有有有有至至至至到到到到期期期期投投投投资资资资情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
不适用
13、、、、长长长长期期期期应应应应收收收收款款款款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

14、、、、对对对对合合合合营营营营企企企企业业业业投投投投资资资资和和和和联联联联营营营营企企企企业业业业投投投投资资资资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例||||额|总额||
|||比例||||||
|一、合营企业||||||||
|武汉佛吉亚公|50.00%|50.00%|920,767,385.62|434,981,235.07|485,786,150.55|645,388,414.46|107,861,878.74|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司||||||||
|万向马瑞利公||||||||
||50.00%|50.00%|267,942,359.65|170,186,028.90|97,756,330.75|144,749,940.90|832,314.14|
|司||||||||
|湖北迪耐斯通||||||||
|达排放处理系|50.00%|50.00%|7,214,427.15|4,221.99|7,210,205.16||-179,394.84|
|统有限公司||||||||
|二、联营企业||||||||
|佛吉亚排气控||||||||
|制技术（重庆）|27.50%|27.50%|487,860,748.10|316,437,829.58|171,422,918.52|541,997,685.97|70,506,610.22|
|有限公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
15、、、、长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资
（（（（1））））长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资明明明明细细细细情情情情况况况况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|万向财务||||||||||||
||按成本法|240,000,0|296,882,0||296,882,0|||||||
|有限公司||||||17.83%|17.83%|||||
||核算|00.00|27.64||27.64|||||||
|[注]||||||||||||
|万向马瑞|按权益法|50,000,00|43,674,52|416,157.0|44,090,68|||||||
|||||||50.00%|50.00%|||||
|利公司|核算|0.00|7.30|7|4.37|||||||
|武汉佛吉|按权益法|22,800,34|234,245,5|1,120,030|235,365,5||||||50,000,00|
|||||||50.00%|50.00%|||||
|亚公司|核算|0.00|17.50|.37|47.87||||||0.00|
|佛吉亚重|按权益法|10,730,04|35,971,83|8,389,317|44,361,14||||||11,000,00|
|||||||27.50%|27.50%|||||
|庆公司|核算|5.44|1.45|.81|9.26||||||0.00|
|迪耐斯公|按权益法|3,694,800||3,605,102|3,605,102|||||||
|||||||50.00%|50.00%|||||
|司|核算|.00||.58|.58|||||||
|南京长安||||||||||||
||按成本法|1,440,000|1,440,000||1,440,000||||1,440,000|||
|汽车有限||||||0.24%|0.24%|||||
||核算|.00|.00||.00||||.00|||
|公司||||||||||||
|||328,665,1|612,213,9|13,530,60|625,744,5||||1,440,000||61,000,00|
|合计|--|||||--|--|--||||
|||85.44|03.89|7.83|11.72||||.00||0.00|

（（（（2））））向向向向投投投投资资资资企企企企业业业业转转转转移移移移资资资资金金金金的的的的能能能能力力力力受受受受到到到到限限限限制制制制的的的的有有有有关关关关情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
16、、、、投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产
（（（（1））））按按按按成成成成本本本本计计计计量量量量的的的的投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|12,792,911.65|||12,792,911.65|
|1.房屋、建筑物|10,259,026.94|||10,259,026.94|
|2.土地使用权|2,533,884.71|||2,533,884.71|
|二、累计折旧和累计|||||
||3,919,865.71|249,229.80||4,169,095.51|
|摊销合计|||||
|1.房屋、建筑物|3,208,100.21|163,817.94||3,371,918.15|
|2.土地使用权|711,765.50|85,411.86||797,177.36|
|三、投资性房地产账|||||
||8,873,045.94|-249,229.80||8,623,816.14|
|面净值合计|||||
|1.房屋、建筑物|7,050,926.73|-163,817.94||6,887,108.79|
|2.土地使用权|1,822,119.21|-85,411.86||1,736,707.35|
|五、投资性房地产账|||||
||8,873,045.94|-249,229.80||8,623,816.14|
|面价值合计|||||
|1.房屋、建筑物|7,050,926.73|-163,817.94||6,887,108.79|
|2.土地使用权|1,822,119.21|-85,411.86||1,736,707.35|

单位：元
|||
|-|-|
||本期|
|本期折旧和摊销额|249,229.80|

（（（（2））））按按按按公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量的的的的投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加|||本期减少|||
||期初公允价||||||期末公允|
|项目|||自用房地产|公允价值变||转为自用房||
||值|购置|||处置||价值|
||||或存货转入|动损益||地产||

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
17、、、、固固固固定定定定资资资资产产产产
（（（（1））））固固固固定定定定资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|5,168,310,397.97|245,762,342.22||58,273,193.27|5,355,799,546.92|
|其中：房屋及建筑物|699,490,662.35|42,820,531.12|||742,311,193.47|
|机器设备|4,437,554,567.96|201,191,026.28||56,332,068.54|4,582,413,525.70|
|运输工具|28,967,177.91|1,676,436.79||1,883,184.73|28,760,429.97|
|其他设备|2,297,989.75|74,348.03||57,940.00|2,314,397.78|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|2,557,069,909.96||163,485,803.59|43,831,644.45|2,676,724,069.10|
|其中：房屋及建筑物|139,041,093.36||13,932,869.96|0.00|152,973,963.32|
|机器设备|2,399,502,760.27||147,324,941.06|42,233,427.70|2,504,594,273.63|
|运输工具|16,594,190.59||2,120,343.64|1,542,014.95|17,172,519.28|
|其他设备|1,931,865.74||107,648.93|56,201.80|1,983,312.87|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|2,611,240,488.01|--|||2,679,075,477.82|
|其中：房屋及建筑物|560,449,568.99|--|||589,337,230.15|
|机器设备|2,038,051,807.69|--|||2,077,819,252.07|
|运输工具|12,372,987.32|--|||11,587,910.69|
|其他设备|366,124.01|--|||331,084.91|
|四、减值准备合计|8,762,045.59|--|||7,626,194.07|
|机器设备|8,762,045.59|--|||7,626,194.07|
|其他设备||--||||
|五、固定资产账面价值合计|2,602,478,442.42|--|||2,671,449,283.75|
|其中：房屋及建筑物|560,449,568.99|--|||589,337,230.15|
|机器设备|2,029,289,762.10|--|||2,070,193,058.00|
|运输工具|12,372,987.32|--|||11,587,910.69|
|其他设备|366,124.01|--|||331,084.91|

本期折旧额163,485,803.59元；本期由在建工程转入固定资产原价为235,344,152.47元。
（（（（2））））暂暂暂暂时时时时闲闲闲闲置置置置的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|
|机器设备|47,435,675.74|32,873,014.98|684,491.04|13,878,169.72||

（（（（3））））通通通通过过过过融融融融资资资资租租租租赁赁赁赁租租租租入入入入的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（（（（4））））通通通通过过过过经经经经营营营营租租租租赁赁赁赁租租租租出出出出的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|
|房屋及建筑物|14,721,261.10|

（（（（5））））期期期期末末末末持持持持有有有有待待待待售售售售的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（（（（6））））未未未未办办办办妥妥妥妥产产产产权权权权证证证证书书书书的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产情情情情况况况况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|房屋及建筑物|待办中或需办理产权更名手续||

固定资产说明
1、截至2014年6月30日，尚未办妥房产证书的自建房产账面价值为 99,081,797.66元；尚未办理产权证更名手续的房产账面价值为 49,006,210.00元。
2、期末，已有账面价值15,221,129.81元的固定资产用于担保。
18、、、、在在在在建建建建工工工工程程程程
（（（（1））））在在在在建建建建工工工工程程程程情情情情况况况况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|等速驱动轴总成项目|160,605,844.05||160,605,844.05|145,080,911.05||145,080,911.05|

||||||
|-|-|-|-|-|
|汽车轮毂单元投资项目|55,966,233.74|55,966,233.74|68,180,290.72|68,180,290.72|
|重庆部件厂房工程|63,468,026.00|63,468,026.00|60,895,593.00|60,895,593.00|
|钱潮上海公司项目|17,256,816.17|17,256,816.17|19,120,331.07|19,120,331.07|
|钱潮上海公司厂房项目|52,898,656.23|52,898,656.23|46,150,389.02|46,150,389.02|
|电机项目组工程|5,871,313.49|5,871,313.49|14,084,816.00|14,084,816.00|
|精密轮毂轴承项目|759,829.06|759,829.06|613,195.24|613,195.24|
|江苏轴承二期厂房工程|57,800.00|57,800.00|11,674,266.00|11,674,266.00|
|6万吨铸件项目|||2,222,222.22|2,222,222.22|
|河南新厂区三期铸造项目|1,880,000.00|1,880,000.00|12,973,591.65|12,973,591.65|
|桂林部件新冲压车间|5,077,249.26|5,077,249.26|5,077,249.26|5,077,249.26|
|60万套渗碳钢轴承项目|1,799,982.85|1,799,982.85|346,863.32|346,863.32|
|年产60万套高性能传动轴项|||||
||4,873,169.95|4,873,169.95|11,085,772.12|11,085,772.12|
|目|||||
|淮南钱潮轴承扩能项目|5,965,330.63|5,965,330.63|5,696,099.86|5,696,099.86|
|Z1项目设备|2,507,692.31|2,507,692.31|2,507,692.31|2,507,692.31|
|河南新厂区二期机加工项目|||10,282,452.02|10,282,452.02|
|合肥模块工厂项目|2,240,818.12|2,240,818.12|548,471.62|548,471.62|
|万向精工ABS项目|173,695.94|173,695.94|427,578.65|427,578.65|
|传动轴十堰模块工厂项目|135,772.00|135,772.00|135,772.00|135,772.00|
|安全气囊项目|323,689.10|323,689.10|1,441,103.13|1,441,103.13|
|10万吨冷温精密锻造基地项|||||
||50,546,819.84|50,546,819.84|36,380,232.89|36,380,232.89|
|目|||||
|青岛悬架总成项目|654,000.00|654,000.00|218,000.00|218,000.00|
|高级别滚针扩能制造项目|4,059,348.83|4,059,348.83|||
|零星工程|51,962,917.71|51,962,917.71|50,265,887.94|50,265,887.94|
|合计|489,085,005.28|489,085,005.28|505,408,781.09|505,408,781.09|

（（（（2））））重重重重大大大大在在在在建建建建工工工工程程程程项项项项目目目目变变变变动动动动情情情情况况况况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初数|||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||
|等速驱|||||||||||||
||1,943,72|145,080,|77,252,3|61,727,4|||||||募集资|160,605,|
|动轴总||||||49.47%|95||||||
||0,000.00|911.05|39.61|06.61|||||||金|844.05|
|成项目|||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|汽车轮|||||||||
|毂单元|1,807,76|68,180,2|15,733,7|27,947,7||||55,966,2|
||||||21.71%|30|其他||
|投资项|0,000.00|90.72|13.75|70.73||||33.74|
|目|||||||||
|重庆部|||||||||
||146,260,|60,895,5|2,572,43|||||63,468,0|
|件厂房|||||43.39%|80|其他||
||000.00|93.00|3.00|||||26.00|
|工程|||||||||
|钱潮上|||||||||
||200,000,|19,120,3|1,004,63|2,868,14||||17,256,8|
|海公司|||||37.37%|50|其他||
||000.00|31.07|4.23|9.13||||16.17|
|项目|||||||||
|钱潮上|||||||||
|海公司|94,738,8|46,150,3|6,748,26|||||52,898,6|
||||||81.09%|95|其他||
|厂房项|00.00|89.02|7.21|||||56.23|
|目|||||||||
|电机项|||||||||
||112,520,|14,084,8|5,066,18|13,279,6||||5,871,31|
|目组工|||||19.22%|35|其他||
||000.00|16.00|9.68|92.19||||3.49|
|程|||||||||
|年产|||||||||
|2000万|||||||||
|套万向|||||||||
||118,000,||683,760.|683,760.|||||
|节、差速|||||50.35%|60|其他||
||000.00||68|68|||||
|器总成|||||||||
|技改项|||||||||
|目|||||||||
|精密轮|||||||||
||39,000,0|613,195.|1,136,52|989,888.||||759,829.|
|毂轴承|||||111.97%|98|其他||
||00.00|24|2.71|89||||06|
|项目|||||||||
|江苏轴|||||||||
|承二期|10,690,0|11,674,2||11,616,4||||57,800.0|
||||||109.21%|90|其他||
|厂房工|00.00|66.00||66.00||||0|
|程|||||||||
|6万吨铸|297,000,|2,222,22|820,085.|3,042,30|||||
||||||6.91%|15|其他||
|件项目|000.00|2.22|47|7.69|||||
|河南新|||||||||
|厂区三|20,000,0|12,973,5||11,093,5||||1,880,00|
||||||140.27%|90|其他||
|期铸造|00.00|91.65||91.65||||0.00|
|项目|||||||||
|桂林部|||||||||
||4,380,00|5,077,24||||||5,077,24|
|件新冲|||||115.93%|98|其他||
||0.00|9.26||||||9.26|
|压车间|||||||||
|60万套|24,180,0|346,863.|7,829,99|6,376,87|148.86%|98|其他|1,799,98|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|渗碳钢|00.00|32|9.02|9.49||||||2.85|
|轴承项|||||||||||
|目|||||||||||
|年产60|||||||||||
|万套高|||||||||||
||166,000,|11,085,7|5,768,38|11,980,9||||||4,873,16|
|性能传|||||115.86%|96|||其他||
||000.00|72.12|2.00|84.17||||||9.95|
|动轴项|||||||||||
|目|||||||||||
|淮南钱|||||||||||
|潮轴承|79,150,0|5,696,09|269,230.|||||||5,965,33|
||||||8.90%|15|||其他||
|扩能项|00.00|9.86|77|||||||0.63|
|目|||||||||||
|Z1项目|9,500,00|2,507,69||||||||2,507,69|
||||||122.61%|98|||其他||
|设备|0.00|2.31||||||||2.31|
|河南新|||||||||||
|厂区二|15,000,0|10,282,4||10,282,4|||||||
||||||163.33%|100|||其他||
|期机加|00.00|52.02||52.02|||||||
|工项目|||||||||||
|合肥模|||||||||||
||25,390,0|548,471.|1,692,34|||||||2,240,81|
|块工厂|||||67.78%|80|||其他||
||00.00|62|6.50|||||||8.12|
|项目|||||||||||
|万向精|||||||||||
||21,500,0|427,578.|94,931.9|348,814.||||||173,695.|
|工ABS|||||102.50%|99|||其他||
||00.00|65|2|63||||||94|
|项目|||||||||||
|传动轴|||||||||||
|十堰模|10,000,0|135,772.||||||||135,772.|
||||||86.38%|85|||其他||
|块工厂|00.00|00||||||||00|
|项目|||||||||||
|安全气|40,000,0|1,441,10|6,954,62|8,072,03||||||323,689.|
||||||30.06%|30|||其他||
|囊项目|00.00|3.13|5.22|9.25||||||10|
|10万吨|||||||||||
|冷温精|||||||||||
||370,000,|36,380,2|22,443,1|8,276,58|||898,757.|||50,546,8|
|密锻造|||||16.04%|20||6.54%|其他||
||000.00|32.89|69.98|3.03|||44|||19.84|
|基地项|||||||||||
|目|||||||||||
|青岛悬|||||||||||
||10,000,0|218,000.|436,000.|||||||654,000.|
|架总成|||||22.48%|30|||其他||
||00.00|00|00|||||||00|
|项目|||||||||||
|高级别|||||||||||
||10,866,0||4,059,34|||||||4,059,34|
|滚针扩|||||37.36%|40|||其他||
||00.00||8.83|||||||8.83|
|能制造|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||||||||||
|零星工||50,265,8|58,454,3|56,757,3||||||51,962,9|
|程||87.94|96.08|66.31||||||17.71|
||5,575,65|505,408,|219,020,|235,344,|||898,757.|||489,085,|
|合计|||||--|--||--|--||
||4,800.00|781.09|376.66|152.47|||44|||005.28|

在建工程项目变动情况的说明
经2013年第二次临时股东大会审议批准，本公司削减了速驱动轴总成项目中原计划用于自主品牌配套市场中的年产150万支等速驱动轴总成的产能及投资，并将尚未使用的募集资金64,243.56万元用于收购万向通达公司90%的股权。经调整后该项目投资总额调整为111,298.06万元。
（（（（3））））在在在在建建建建工工工工程程程程减减减减值值值值准准准准备备备备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

（（（（4））））重重重重大大大大在在在在建建建建工工工工程程程程的的的的工工工工程程程程进进进进度度度度情情情情况况况况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|

（（（（5））））在在在在建建建建工工工工程程程程的的的的说说说说明明明明
无
19、、、、工工工工程程程程物物物物资资资资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

工程物资的说明
无
20、、、、固固固固定定定定资资资资产产产产清清清清理理理理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
无
21、、、、生生生生产产产产性性性性生生生生物物物物资资资资产产产产
（（（（1））））以以以以成成成成本本本本计计计计量量量量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

（（（（2））））以以以以公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

生产性生物资产的说明
无
22、、、、油油油油气气气气资资资资产产产产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

油气资产的说明
无
23、、、、无无无无形形形形资资资资产产产产
（（（（1））））无无无无形形形形资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|245,998,507.64|4,137,606.94||250,136,114.58|
|土地使用权|212,617,298.00|452,313.46||213,069,611.46|
|软件|28,737,190.77|3,685,293.48||32,422,484.25|
|专有技术|4,361,000.00|||4,361,000.00|
|商标|283,018.87|||283,018.87|
|二、累计摊销合计|39,279,556.66|5,119,594.67||44,399,151.33|
|土地使用权|23,827,055.22|3,042,755.99||26,869,811.21|
|软件|12,134,425.97|1,887,687.76||14,022,113.73|

|||||
|-|-|-|-|
|专有技术|3,311,000.00|174,999.98|3,485,999.98|
|商标|7,075.47|14,150.94|21,226.41|
|三、无形资产账面净值合计|206,718,950.98|-981,987.73|205,736,963.25|
|土地使用权|188,790,242.78|-2,590,442.53|186,199,800.25|
|软件|16,602,764.80|1,797,605.72|18,400,370.52|
|专有技术|1,050,000.00|-174,999.98|875,000.02|
|商标|275,943.40|-14,150.94|261,792.46|
|土地使用权||||
|软件||||
|专有技术||||
|商标||||
|无形资产账面价值合计|206,718,950.98|-981,987.73|205,736,963.25|
|土地使用权|188,790,242.78|-2,590,442.53|186,199,800.25|
|软件|16,602,764.80|1,797,605.72|18,400,370.52|
|专有技术|1,050,000.00|-174,999.98|875,000.02|
|商标|275,943.40|-14,150.94|261,792.46|

本期摊销额5,119,594.67元。
（（（（2））））公公公公司司司司开开开开发发发发项项项项目目目目支支支支出出出出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0.00%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0.00%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法不适用
24、、、、商商商商誉誉誉誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|河南制动器公司|13,747,669.28|||13,747,669.28||
|蚌埠通达公司|2,524,022.57|||2,524,022.57||
|十堰巨迪公司|1,441,874.99|||1,441,874.99||
|武汉巨迪公司|31,882.96|||31,882.96||

||||
|-|-|-|
|合计|17,745,449.80|17,745,449.80|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
期末分别将河南制动器公司、蚌埠通达公司、十堰巨迪公司、武汉巨迪公司的所有资产认定为一个资产组，对包含商誉的资产组进行减值测试，未发现减值迹象。
25、、、、长长长长期期期期待待待待摊摊摊摊费费费费用用用用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|厂房改造|13,818,858.35||790,000.02||13,028,858.33||
|现代精益制造系|||||||
||2,633,333.21||1,698,195.53||935,137.68||
|统服务费|||||||
|合计|16,452,191.56||2,488,195.55||13,963,996.01|--|

长期待摊费用的说明
无
26、、、、递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产和和和和递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税负负负负债债债债
（（（（1））））递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产和和和和递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税负负负负债债债债不不不不以以以以抵抵抵抵销销销销后后后后的的的的净净净净额额额额列列列列示示示示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|27,879,772.39|26,468,742.60|
|可抵扣亏损|902,818.21|1,316,185.95|
|小计|28,782,590.60|27,784,928.55|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|

|||
|-|-|
|应纳税差异项目||
|可抵扣差异项目||
|资产减值准备|180,623,940.67|
|可抵扣亏损额|6,018,788.08|
|小计|186,642,728.75|

（（（（2））））递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产和和和和递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税负负负负债债债债以以以以抵抵抵抵销销销销后后后后的的的的净净净净额额额额列列列列示示示示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|28,782,590.60||27,784,928.55||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
27、、、、资资资资产产产产减减减减值值值值准准准准备备备备明明明明细细细细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|109,974,065.56|10,448,561.77|||120,422,627.33|
|二、存货跌价准备|87,524,652.90|34,888,556.45||24,735,263.08|97,677,946.27|
|五、长期股权投资减值准备|1,440,000.00||||1,440,000.00|
|七、固定资产减值准备|8,762,045.59|||1,135,851.52|7,626,194.07|
|合计|207,700,764.05|45,337,118.22||25,871,114.60|227,166,767.67|

资产减值明细情况的说明
28、、、、其其其其他他他他非非非非流流流流动动动动资资资资产产产产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|老厂区拆迁未处置资产|21,297,103.47|21,297,103.47|
|合计|21,297,103.47|21,297,103.47|

其他非流动资产的说明
根据湖北通达实业有限公司与十堰市国土储备中心签订的《土地收购出让协议》，因万向通达股份公司所处的老厂区涉及搬迁，万向通达股份公司将位于十堰市丹江路21号老厂区的土地、房产交由十堰市国土储备中心进行处置，该资产处置款截至2014年6月30日公司尚未收到，上述老厂区的土地、房产等资产合计21,297,103.47元尚未作相关处理。
29、、、、短短短短期期期期借借借借款款款款
（（（（1））））短短短短期期期期借借借借款款款款分分分分类类类类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|14,900,000.00|14,500,000.00|
|保证借款|22,500,000.00|206,000,000.00|
|信用借款|183,500,000.00|206,000,000.00|
|合计|220,900,000.00|426,500,000.00|

短期借款分类的说明
（（（（2））））已已已已到到到到期期期期未未未未偿偿偿偿还还还还的的的的短短短短期期期期借借借借款款款款情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
30、、、、交交交交易易易易性性性性金金金金融融融融负负负负债债债债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

交易性金融负债的说明
无
31、、、、应应应应付付付付票票票票据据据据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|1,185,384,869.83|1,093,002,200.15|
|合计|1,185,384,869.83|1,093,002,200.15|

下一会计期间将到期的金额1,185,384,869.83元。
应付票据的说明
无
32、、、、应应应应付付付付账账账账款款款款
（（（（1））））应应应应付付付付账账账账款款款款情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|材料款|1,993,772,671.70|1,847,829,899.31|
|设备款|74,167,309.49|61,447,233.77|
|合计|2,067,939,981.19|1,909,277,133.08|

（（（（2））））本本本本报报报报告告告告期期期期应应应应付付付付账账账账款款款款中中中中应应应应付付付付持持持持有有有有公公公公司司司司5%（（（（含含含含5%））））以以以以上上上上表表表表决决决决权权权权股股股股份份份份的的的的股股股股东东东东单单单单位位位位款款款款项项项项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|万向集团公司|19,501.83|5,909.64|
|合计|19,501.83|5,909.64|

（（（（3））））账账账账龄龄龄龄超超超超过过过过一一一一年年年年的的的的大大大大额额额额应应应应付付付付账账账账款款款款情情情情况况况况的的的的说说说说明明明明
无
33、、、、预预预预收收收收账账账账款款款款
（（（（1））））预预预预收收收收账账账账款款款款情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预收货款|70,796,906.33|28,929,756.79|
|合计|70,796,906.33|28,929,756.79|

（（（（2））））本本本本报报报报告告告告期期期期预预预预收收收收账账账账款款款款中中中中预预预预收收收收持持持持有有有有公公公公司司司司5%（（（（含含含含5%））））以以以以上上上上表表表表决决决决权权权权股股股股份份份份的的的的股股股股东东东东单单单单位位位位款款款款项项项项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（（（（3））））账账账账龄龄龄龄超超超超过过过过一一一一年年年年的的的的大大大大额额额额预预预预收收收收账账账账款款款款情情情情况况况况的的的的说说说说明明明明
无
34、、、、应应应应付付付付职职职职工工工工薪薪薪薪酬酬酬酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||192,710,498.02|353,278,259.01|415,755,408.38|130,233,348.65|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费|7,801,782.71|14,953,024.24|14,930,357.01|7,824,449.94|
|三、社会保险费|31,586,845.78|69,830,991.96|65,709,848.63|35,707,989.11|
|其中：医疗保险费|1,184,330.26|25,632,023.56|16,553,050.14|10,263,303.68|
|基本养老保险费|28,357,614.26|30,257,705.01|35,000,275.05|23,615,044.22|
|失业保险费|461,979.78|3,183,861.96|3,338,147.04|307,694.70|
|工伤保险费|240,100.64|1,586,238.87|1,585,693.03|240,646.48|
|生育保险费|370,805.49|1,435,614.65|1,458,220.19|348,199.95|
|其他|972,015.35|7,735,547.91|7,774,463.18|933,100.08|
|四、住房公积金|163,227.52|1,841,037.90|1,853,386.40|150,879.02|
|五、辞退福利|12,243,494.86||469,005.70|11,774,489.16|
|六、其他|71,478,288.60|11,446,767.86|5,609,146.95|77,315,909.51|
|合计|315,984,137.49|451,350,080.97|504,327,153.07|263,007,065.39|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额77,315,909.51元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
35、、、、应应应应交交交交税税税税费费费费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|15,762,747.92|8,421,039.97|
|营业税|106,011.47|2,752,400.40|
|企业所得税|41,754,819.56|70,980,063.59|
|个人所得税|8,984,748.10|17,974,461.44|
|城市维护建设税|3,204,914.61|1,611,496.37|
|土地增值税|6,518,155.18|10,688,124.41|
|房产税|2,449,143.61|2,901,463.36|
|土地使用税|4,187,088.51|3,552,427.73|
|教育费附加|1,296,384.49|721,887.26|
|地方教育附加|1,375,335.63|915,294.44|

||||
|-|-|-|
|地方水利建设基金|2,139,606.20|2,488,293.06|
|印花税|288,034.90|551,364.12|
|地方税费|76,239.91|53,618.16|
|合计|88,143,230.09|123,611,934.31|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
36、、、、应应应应付付付付利利利利息息息息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息|302,222.22|354,597.22|
|企业债券利息|16,273,972.60|61,643,835.66|
|短期借款应付利息|625,092.22|813,599.12|
|短期融资券应付利息|9,584,383.56||
|合计|26,785,670.60|62,812,032.00|

应付利息说明
37、、、、应应应应付付付付股股股股利利利利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|少数股东|35,379,853.22|629,038.50|支持公司发展暂不支付|
|合计|35,379,853.22|629,038.50|--|

应付股利的说明
无
38、、、、其其其其他他他他应应应应付付付付款款款款
（（（（1））））其其其其他他他他应应应应付付付付款款款款情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|押金保证金|40,283,522.38|32,728,874.50|
|拆借款|10,270,000.01|1,776,577.85|
|应付暂收款|5,507,655.47|8,013,856.01|
|应付房租租金、土地租金|7,676,536.54|12,030,348.69|
|土地款|2,215,600.00|2,215,600.00|
|股权转让款|533,200.00|533,200.00|

||||
|-|-|-|
|其他|32,992,546.28|22,236,107.59|
|合计|99,479,060.68|79,534,564.64|

（（（（2））））本本本本报报报报告告告告期期期期其其其其他他他他应应应应付付付付款款款款中中中中应应应应付付付付持持持持有有有有公公公公司司司司5%（（（（含含含含5%））））以以以以上上上上表表表表决决决决权权权权股股股股份份份份的的的的股股股股东东东东单单单单位位位位款款款款项项项项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|万向集团公司|5,512,399.17|5,147,894.52|
|合计|5,512,399.17|5,147,894.52|

（（（（3））））账账账账龄龄龄龄超超超超过过过过一一一一年年年年的的的的大大大大额额额额其其其其他他他他应应应应付付付付款款款款情情情情况况况况的的的的说说说说明明明明
无
（（（（4））））金金金金额额额额较较较较大大大大的的的的其其其其他他他他应应应应付付付付款款款款说说说说明明明明内内内内容容容容
无
39、、、、预预预预计计计计负负负负债债债债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

预计负债说明
40、、、、一一一一年年年年内内内内到到到到期期期期的的的的非非非非流流流流动动动动负负负负债债债债
（（（（1））））一一一一年年年年内内内内到到到到期期期期的的的的非非非非流流流流动动动动负负负负债债债债情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|72,000,000.00|40,000,000.00|
|合计|72,000,000.00|40,000,000.00|

（（（（2））））一一一一年年年年内内内内到到到到期期期期的的的的长长长长期期期期借借借借款款款款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|70,000,000.00|40,000,000.00|
|信用借款|2,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|合计|72,000,000.00|40,000,000.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|工行大丰支|2011年11月|2015年02月||||15,000,000.0|||
||||人民币元|6.40%|||||
|行|25日|15日||||0|||
|工行大丰支|2011年12月|2015年02月||||15,000,000.0|||
||||人民币元|6.40%|||||
|行|23日|10日||||0|||
|工行大丰支|2012年02月|2015年02月||||20,000,000.0|||
||||人民币元|6.40%|||||
|行|22日|10日||||0|||
|工行大丰支|2012年02月|2015年02月||||20,000,000.0|||
||||人民币元|6.40%|||||
|行|27日|10日||||0|||
|工行大丰支|2012年02月|2014年02月||||||20,000,000.0|
||||人民币元|6.90%|||||
|行|15日|10日||||||0|
|工行大丰支|2012年02月|2014年02月||||||20,000,000.0|
||||人民币元|6.90%|||||
|行|27日|10日||||||0|
|江苏省国际|||||||||
||2012年02月|2015年02月|||||||
|信托有限责|||人民币元|||2,000,000.00|||
||20日|10日|||||||
|任公司|||||||||
|||||||72,000,000.0||40,000,000.0|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||0||0|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额0.00元。
一年内到期的长期借款说明
无
（（（（3））））一一一一年年年年内内内内到到到到期期期期的的的的应应应应付付付付债债债债券券券券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额||||||
||||||息|息|息|息||

一年内到期的应付债券说明
无
（（（（4））））一一一一年年年年内内内内到到到到期期期期的的的的长长长长期期期期应应应应付付付付款款款款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
无
41、、、、其其其其他他他他流流流流动动动动负负负负债债债债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|短期融资券|1,494,641,095.89||
|递延收益|63,750,800.00|48,960,000.00|
|应付未宣布分配的利润||78,533,100.10|
|合计|1,558,391,895.89|127,493,100.10|

其他流动负债说明
短期融资券系根据中国银行间市场交易商协会中市协注（2014）CP140号《接受注册通知书》，公司于2014年5月22日平价发行15亿元短期融资券。该次发行费用600万元，已按实际利率法进行分摊，本期摊销641,095.89。该短期融资券期限为365天，年利率为5.98%，还款方式为利随本清。
42、、、、长长长长期期期期借借借借款款款款
（（（（1））））长长长长期期期期借借借借款款款款分分分分类类类类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|100,000,000.00|173,435,760.21|
|信用借款|3,328,226.95|2,000,000.00|
|合计|103,328,226.95|175,435,760.21|

长期借款分类的说明
（（（（2））））金金金金额额额额前前前前五五五五名名名名的的的的长长长长期期期期借借借借款款款款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|工行大丰支|2012年04月|2016年02月||||50,000,000.0||50,000,000.0|
||||人民币元|6.40%|||||
|行|27日|10日||||0||0|
|工行大丰支|2011年04月|2016年02月|人民币元|6.40%||40,000,000.0||40,000,000.0|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行|21日|10日||||0||0|
|工行大丰支|2011年04月|2016年02月||||10,000,000.0|||
||||人民币元|6.40%|||||
|行|22日|10日||||0|||
|工行大丰支|2012年02月|2015年02月||||||20,000,000.0|
||||人民币元|6.90%|||||
|行|22日|10日||||||0|
|工行大丰支|2012年02月|2015年02月||||||20,000,000.0|
||||人民币元|6.90%|||||
|行|27日|10日||||||0|
|工行大丰支|2011年11月|2015年02月||||||15,000,000.0|
||||人民币元|6.90%|||||
|行|25日|10日||||||0|
|中行十堰支|2006年03月|2030年09月|||||||
||||人民币元|||3,328,226.95|||
|行|15日|15日|||||||
|||||||103,328,226.||145,000,000.|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||95||00|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
43、、、、应应应应付付付付债债债债券券券券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额||||||
||||||息|息|息|息||
|万向钱潮股份有限公司2012年公司债券||||||||||
|||2012年04||1,500,000,0|61,643,835.|44,630,136.|90,000,000.|16,273,972|. 1,491,160,8|
||100.00||5年|||||||
|||月25日||00.00|66|94|00|60|18.76|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
根据2011年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1926号文核准，公司2012年4月发行五年期15亿元公司债券，每张面值100.00元，发行1,500万张，票面年利率为6.00%，在第三年末附上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券期间自2012年4月25日至2017年4月25日，每年4月25日为付息日，到期日一次还本。债券发行费用15,100,000.00元，本期公司按照实际利率法确认摊销1,445,561.50元。
44、、、、长长长长期期期期应应应应付付付付款款款款
（（（（1））））金金金金额额额额前前前前五五五五名名名名长长长长期期期期应应应应付付付付款款款款情情情情况况况况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|
|桂林部件公司改|||||||
|||156,514.80|0.00%|0.00|11,605.80||
|制提留款|||||||
|万向集团公司||5,000,000.00|0.00%|0.00|0.00||

（（（（2））））长长长长期期期期应应应应付付付付款款款款中中中中的的的的应应应应付付付付融融融融资资资资租租租租赁赁赁赁款款款款明明明明细细细细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0.00元。
长期应付款的说明
控股子公司桂林部件公司在改制时根据桂林市劳动和社会保障局〔2003〕36号文提留尚需支付的职工安置费等款项共计3,457,929.80元。本期实际支付144,909.00元，累计支付3,446,324.00元，期末尚余11,605.80元。
45、、、、专专专专项项项项应应应应付付付付款款款款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|

专项应付款说明
46、、、、其其其其他他他他非非非非流流流流动动动动负负负负债债债债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益|19,269,116.35|20,935,766.77|
|待转销汇兑损益|1,072,891.56|1,072,891.56|
|合计|20,342,007.91|22,008,658.33|

其他非流动负债说明
待转销汇兑损益系万向传动轴公司1994年汇率并轨时调整外币资本汇率差异形成的待转销汇兑损益1,072,891.56元，合同约定于该公司清算时处理。
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|新增年产20万根高|||||||
|性能传动轴总成技|952,000.00||119,000.00||833,000.00|与资产相关|
|改项目|||||||
|新增年产20万根高|||||||
|性能传动轴总成技|879,920.00||109,990.00||769,930.00|与资产相关|
|改项目|||||||
|检验服务平台建设|||||||
||770,000.00||55,000.00||715,000.00|与资产相关|
|资金|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|新增年产200万套重|||||
|型精密万向节及60|||||
||3,488,000.00|436,000.00|3,052,000.00|与资产相关|
|万套VL节等速万向|||||
|节技改项目|||||
|年产10万套制动器|||||
||848,800.00|106,100.00|742,700.00|与资产相关|
|总成技改项目|||||
|汽车后桥及前悬总|||||
||2,048,284.32|144,869.28|1,903,415.04|与资产相关|
|成生产线技改项目|||||
|柴油机排气后处理|||||
|系统产业化项目补|3,150,000.00|175,000.00|2,975,000.00|与资产相关|
|助款|||||
|配套用汽车轮毂轴|||||
|承单元技术改造项|2,901,920.00|362,740.00|2,539,180.00|与资产相关|
|目|||||
|蚌埠老厂区拆迁拆|||||
||5,896,842.45|157,951.14|5,738,891.31|与资产相关|
|迁补偿款|||||
|合计|20,935,766.77|1,666,650.42|19,269,116.35|--|

47、、、、股股股股本本本本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||1,593,263,574.00||||||1,911,916,288.00|
|股份总数||||318,652,714.00||318,652,714.00||

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况本期股本增加318,652,714.00股，系经公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案以总股本1,593,263,574股为基数，向全体股东每10股派发1.00元现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，相应增加股本318,652,714.00股。
48、、、、库库库库存存存存股股股股
库存股情况说明
不适用
49、、、、专专专专项项项项储储储储备备备备
专项储备情况说明
不适用
50、、、、资资资资本本本本公公公公积积积积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|983,890,005.63||318,652,714.00|665,237,291.63|
|其他资本公积|38,404,913.21|||38,404,913.21|
|合计|1,022,294,918.84||318,652,714.00|703,642,204.84|

资本公积说明
本期资本公积减少318,652,714.00元，系经公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案以总股本1,593,263,574股为基数，向全体股东每10股派发1.00元现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，相应减少资本公积318,652,714.00元。
51、、、、盈盈盈盈余余余余公公公公积积积积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|176,831,086.89|||176,831,086.89|
|合计|176,831,086.89|||176,831,086.89|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
无
52、、、、一一一一般般般般风风风风险险险险准准准准备备备备
一般风险准备情况说明
不适用
53、、、、未未未未分分分分配配配配利利利利润润润润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整后年初未分配利润|660,678,473.13|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|350,775,847.28|--|
|应付普通股股利|159,326,357.40||
|期末未分配利润|852,127,963.01|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
不适用
54、、、、营营营营业业业业收收收收入入入入、、、、营营营营业业业业成成成成本本本本
（（（（1））））营营营营业业业业收收收收入入入入、、、、营营营营业业业业成成成成本本本本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|4,705,844,384.34|4,469,154,203.37|
|其他业务收入|261,869,035.34|275,748,969.69|
|营业成本|3,902,761,820.97|3,854,307,957.68|

（（（（2））））主主主主营营营营业业业业务务务务（（（（分分分分行行行行业业业业））））
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|机械制造|4,330,716,226.77|3,339,951,157.17|3,787,026,807.08|2,958,332,773.06|
|物资贸易|375,128,157.57|366,344,273.99|682,127,396.29|668,489,973.68|
|合计|4,705,844,384.34|3,706,295,431.16|4,469,154,203.37|3,626,822,746.74|

（（（（3））））主主主主营营营营业业业业务务务务（（（（分分分分产产产产品品品品））））
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|汽车零部件|4,330,716,226.77|3,339,951,157.17|3,787,026,807.08|2,958,332,773.06|
|钢材、铁合金等|136,694,803.50|134,703,771.18|370,672,164.27|366,832,451.30|
|煤炭|66,535,115.56|66,080,161.77|211,786,463.79|206,682,614.58|
|其他|171,898,238.51|165,560,341.04|99,668,768.23|94,974,907.80|
|合计|4,705,844,384.34|3,706,295,431.16|4,469,154,203.37|3,626,822,746.74|

（（（（4））））主主主主营营营营业业业业务务务务（（（（分分分分地地地地区区区区））））
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内销售|4,359,002,714.81|3,430,813,878.87|4,078,405,270.46|3,296,205,851.40|
|国外销售|346,841,669.53|275,481,552.29|390,748,932.91|330,616,895.34|
|合计|4,705,844,384.34|3,706,295,431.16|4,469,154,203.37|3,626,822,746.74|

（（（（5））））公公公公司司司司来来来来自自自自前前前前五五五五名名名名客客客客户户户户的的的的营营营营业业业业收收收收入入入入情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|东风商用车有限公司|376,016,090.61|7.57%|
|UNIVERSAL INTERNATIONAL|||
||247,805,405.89|4.99%|
|LOGISTICS INC|||
|上汽通用五菱汽车股份有限公司|226,803,985.62|4.57%|
|神龙汽车有限公司|172,251,714.48|3.47%|
|万向进出口有限公司|167,170,039.33|3.37%|
|合计|1,190,047,235.93|23.97%|

营业收入的说明
55、、、、合合合合同同同同项项项项目目目目收收收收入入入入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||
|||||累计已确认毛利（亏||
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||

合同项目的说明
不适用
56、、、、营营营营业业业业税税税税金金金金及及及及附附附附加加加加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|905,693.54|354,827.49||
|城市维护建设税|14,179,880.71|12,090,067.79||
|教育费附加|6,163,041.48|5,267,157.18||
|地方教育附加|4,072,043.79|3,488,875.56||
|地方综合基金|66,798.74|60,631.70||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|25,387,458.26|21,261,559.72|--|

营业税金及附加的说明
关于上述各项目计缴标准详见本报告税项之说明。
57、、、、销销销销售售售售费费费费用用用用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运费|72,747,361.83|57,162,825.81|
|三包费|26,463,294.34|22,608,819.80|
|职工薪酬|21,186,990.19|21,965,391.43|
|物料消耗|3,276,287.06|2,372,415.51|
|差旅费|6,019,435.59|4,733,881.34|
|仓储费|13,725,367.74|8,686,204.31|
|业务招待费|6,914,704.70|7,058,751.09|
|其他|11,471,950.59|6,896,298.91|
|合计|161,805,392.04|131,484,588.20|

58、、、、管管管管理理理理费费费费用用用用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|技术开发费|211,248,475.50|194,328,055.23|
|职工薪酬|74,728,014.37|82,227,193.27|
|折旧及摊销|21,304,907.28|17,108,491.50|
|税金|9,969,703.93|9,309,427.28|
|业务招待费|7,529,961.26|7,587,816.07|
|物料消耗|15,192,795.43|7,987,207.72|
|差旅费|4,527,798.42|4,842,027.97|
|租赁费|4,593,469.80|3,151,399.55|
|水电费|3,223,969.84|2,640,063.45|
|中介机构费|2,588,185.01|1,699,712.68|
|其他|48,523,363.13|38,095,081.50|
|合计|403,430,643.97|368,976,476.22|

59、、、、财财财财务务务务费费费费用用用用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|93,429,895.33|95,847,045.12|
|减：利息收入|16,582,381.40|19,385,524.89|
|汇兑损益|-2,195,068.41|4,462,897.43|
|其他|345,887.70|3,581,594.11|
|合计|74,998,333.22|84,506,011.77|

60、、、、公公公公允允允允价价价价值值值值变变变变动动动动收收收收益益益益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

公允价值变动收益的说明
不适用
61、、、、投投投投资资资资收收收收益益益益
（（（（1））））投投投投资资资资收收收收益益益益明明明明细细细细情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|70,835,807.83|56,074,848.95|
|合计|70,835,807.83|56,074,848.95|

（（（（2））））按按按按成成成成本本本本法法法法核核核核算算算算的的的的长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资收收收收益益益益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（（（（3））））按按按按权权权权益益益益法法法法核核核核算算算算的的的的长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资收收收收益益益益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|武汉佛吉亚公司|51,120,030.37|49,963,718.02|经营利润变化|
|佛吉亚重庆公司|19,389,317.81|5,934,955.76|经营利润变化|
|万向马瑞利公司|416,157.07|176,175.17|经营利润变化|
|迪耐斯公司|-89,697.42|||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|70,835,807.83|56,074,848.95|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
62、、、、资资资资产产产产减减减减值值值值损损损损失失失失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|10,448,561.77|26,080,399.45|
|二、存货跌价损失|34,888,556.45|9,768,567.66|
|合计|45,337,118.22|35,848,967.11|

63、、、、营营营营业业业业外外外外收收收收入入入入
（（（（1））））营营营营业业业业外外外外收收收收入入入入情情情情况况况况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|2,869,571.23|738,025.08|2,869,571.23|
|其中：固定资产处置利得|2,869,571.23|738,025.08|2,869,571.23|
|政府补助|22,269,087.30|35,294,549.58|22,269,087.30|
|罚没收入|627,029.52|1,129,738.79|627,029.52|
|无法支付款项|1,094,739.75|2,277,899.81|1,094,739.75|
|其他|1,901,473.99|1,293,486.09|1,901,473.99|
|合计|28,761,901.79|40,733,699.35|28,761,901.79|

营业外收入说明
（（（（2））））计计计计入入入入当当当当期期期期损损损损益益益益的的的的政政政政府府府府补补补补助助助助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|税收返还款|1,670,536.22|992,417.21|与收益相关||
|各项奖励款|3,922,600.66|24,104,096.75|与收益相关||
|专项补助款|12,949,300.00|7,679,314.56|与收益相关||
|各项贴息款||160,000.00|与收益相关||
|递延收益摊销|3,726,650.42|2,200,769.92|与资产相关||
|拆迁补偿摊销||157,951.14|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|22,269,087.3|0 35,294,549.58|--|--|

本期大额与收益相关直接计入营业外收入的政府补助情况
|||
|-|-|
|补助项目|金额|
|工业新兴产业（汽车产业）发展专项资金|4,890,400.00|
|企业研发经费补助|3,600,000.00|
|增值税先征后返|901,400.00|
|增值税先征后返|760,409.00|
|中国质量奖提名奖|750,000.00|
|小 计|10,902,209.00|

64、、、、营营营营业业业业外外外外支支支支出出出出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|||187,993.34|
|其中：固定资产处置损失|187,993.34|28,902.29|187,993.34|
|对外捐赠||23,500.00||
|地方水利建设基金|5,376,324.17|5,740,001.94||
|赔款、罚款支出|333,776.41|137,383.50|333,776.41|
|其他|336,691.65|384,050.98|336,691.65|
|合计|6,234,785.57|6,313,838.71|858,461.40|

营业外支出说明
65、、、、所所所所得得得得税税税税费费费费用用用用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|53,051,527.12|39,206,553.69|
|递延所得税调整|-998,086.56|2,299,570.31|
|合计|52,053,440.56|41,506,124.00|

66、、、、基基基基本本本本每每每每股股股股收收收收益益益益和和和和稀稀稀稀释释释释每每每每股股股股收收收收益益益益的的的的计计计计算算算算过过过过程程程程
(1)基本每股收益的计算过程
|||
|-|-|
|项 目|序号|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|
|非经常性损益|B|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|
|期初股份总数|D|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|E|
|发行新股或债转股等增加股份数|F|
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|G|
|因回购等减少股份数|H|
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|I|
|报告期缩股数|J|
|报告期月份数|K|
|发行在外的普通股加权平均数|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|基本每股收益|M=A/L|
|扣除非经常损益基本每股收益|N=C/L|

(2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
67、、、、其其其其他他他他综综综综合合合合收收收收益益益益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他综合收益说明
不适用。
68、、、、现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表附附附附注注注注
（（（（1））））收收收收到到到到的的的的其其其其他他他他与与与与经经经经营营营营活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收回各类经营性银行保证金、定期存款|410,554,642.93|
|收到的财政补助款及奖励款|35,393,236.88|
|收到的银行存款利息收入|14,906,198.80|
|其他|3,623,243.26|

|||
|-|-|
|合计|464,477,321.87|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（（（（2））））支支支支付付付付的的的的其其其其他他他他与与与与经经经经营营营营活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付的各类经营性银行保证金、定期存款|437,167,422.14|
|运费|72,747,361.83|
|技术开发费|211,248,475.50|
|三包费|26,463,294.34|
|租赁、仓储费|18,318,837.54|
|办公、会务、咨询费、保险费|7,557,143.67|
|业务招待费|14,444,665.96|
|差旅费|10,547,234.01|
|水电费|3,223,969.84|
|其他|245,209,320.01|
|合计|1,046,927,724.84|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（（（（3））））收收收收到到到到的的的的其其其其他他他他与与与与投投投投资资资资活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（（（（4））））支支支支付付付付的的的的其其其其他他他他与与与与投投投投资资资资活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|定期存款存出|500,000,000.00|
|合计|500,000,000.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（（（（5））））收收收收到到到到的的的的其其其其他他他他与与与与筹筹筹筹资资资资活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

|||
|-|-|
|质押定期存款收回|8,061,000.00|
|其他|10,270,000.01|
|合计|18,331,000.01|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（（（（6））））支支支支付付付付的的的的其其其其他他他他与与与与筹筹筹筹资资资资活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|质押定期存款存出|10,791,000.00|
|合计|10,791,000.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
69、、、、现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表补补补补充充充充资资资资料料料料
（（（（1））））现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表补补补补充充充充资资资资料料料料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|395,302,136.49|297,506,197.95|
|加：资产减值准备|45,337,118.22|35,848,967.11|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|163,735,033.39|153,797,217.76|
|无形资产摊销|5,119,594.67|4,604,719.41|
|长期待摊费用摊销|2,488,195.55|2,993,697.46|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||-2,869,571.23|-738,025.08|
|以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|89,904,532.02|84,506,011.77|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-70,835,807.83|-56,074,848.95|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-997,662.05|2,299,570.31|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|7,525,648.17|42,988,993.42|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-236,934,650.27|-570,275,855.12|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|166,391,065.96|387,434,761.57|
|经营活动产生的现金流量净额|564,165,633.09|384,891,407.61|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,499,595,957.91|1,867,108,771.54|

||||
|-|-|-|
|减：现金的期初余额|732,955,538.21|871,679,837.78|
|现金及现金等价物净增加额|766,640,419.70|995,428,933.76|

（（（（2））））本本本本报报报报告告告告期期期期取取取取得得得得或或或或处处处处置置置置子子子子公公公公司司司司及及及及其其其其他他他他营营营营业业业业单单单单位位位位的的的的相相相相关关关关信信信信息息息息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（（（（3））））现现现现金金金金和和和和现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物的的的的构构构构成成成成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|1,499,595,957.91|732,955,538.21|
|其中：库存现金|79,798.00|255,321.11|
|可随时用于支付的银行存款|1,499,516,159.91|1,866,853,450.43|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,499,595,957.91|732,955,538.21|

现金流量表补充资料的说明
期末银行存款中不能随时支取的投资性定期存款500,000,000.00元、用于质押的定期存款14,730,000.00元；期末其他货币资金334,204,714.53元为银行承兑汇票保证金存款。
70、、、、所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益变变变变动动动动表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无
八八八八、、、、关关关关联联联联方方方方及及及及关关关关联联联联交交交交易易易易
1、、、、本本本本企企企企业业业业的的的的母母母母公公公公司司司司情情情情况况况况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||母公司对本企业的表决权比例|||
||||||||母公司对||||
|母公司名||||法定代表|||||本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|本企业的||||
|称||||人|||||终控制方|代码|
||||||||持股比例||||
|万向集团||集体所有|浙江省杭|||||||14291193-|
||控股股东|||鲁冠球|实业投资|450000000|51.53%|51.53%|鲁冠球||
|公司||制|州市|||||||4|

本企业的母公司情况的说明
无
2、、、、本本本本企企企企业业业业的的的的子子子子公公公公司司司司情情情情况况况况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||||||||||码|
|湖北钱潮精||||||||||
|||有限责任公|湖北省石首|||USD12,780,||||
|密件有限公|控股子公司|||顾福祥|工业制造业||75.00%|75.00%|56271052-2|
|||司|市|||000.00||||
|司||||||||||
|萧山万向舍||||||||||
|||有限责任公|浙江杭州萧|||USD2,000,0|||72276909-|
|勒精密万向|控股子公司|||顾福祥|工业制造业||75.00%|75.00%||
|||司|山|||00.00|||X|
|节有限公司||||||||||
|宁波钱潮汽||||||||||
|||有限责任公|浙江省宁波|||10,000,000.||||
|车配件有限|控股子公司|||顾福祥|工业制造业||100.00%|100.00%|77234712-7|
|||司|市|||00||||
|公司||||||||||
|哈尔滨万向||||||||||
|||有限责任公|黑龙江哈尔|||30,000,000.|||79307966-|
|汽车部件有|控股子公司|||李平一|工业制造业||65.00%|100.00%||
|||司|滨|||00|||X|
|限公司||||||||||
|万向钱潮||||||||||
|（上海）汽||有限责任公||||100,000,000||||
||控股子公司||上海市|倪频|工业制造业||100.00%|100.00%|56017840-5|
|车系统有限||司||||.00||||
|公司||||||||||
|万向精工江||有限责任公||||100,000,000||||
||控股子公司||江苏泰州|潘文标|工业制造业||100.00%|100.00%|56775745-0|
|苏有限公司||司||||.00||||
|万向钱潮重||||||||||
|||有限责任公|重庆市渝北|||230,000,000||||
|庆汽车部件|控股子公司|||章国庆|工业制造业||100.00%|100.00%|57796504-2|
|||司|区|||.00||||
|有限公司||||||||||
|海口通达排||||||||||
|||有限责任公|海南省海口|||15,000,000.||||
|气系统有限|控股子公司|||王新刚|工业制造业||90.00%|100.00%|78663172-7|
|||司|市|||00||||
|公司||||||||||
|十堰固诺尔||||||||||
|||有限责任公|湖北省十堰|||22,320,000.||||
|汽车油箱有|控股子公司|||王新刚|工业制造业||90.00%|100.00%|77758232-9|
|||司|市|||00||||
|限公司||||||||||
|广州惠达汽||||||||||
|||有限责任公|广东省广州|||34,000,000.|||74993346-|
|车零部件有|控股子公司|||王新刚|工业制造业||90.00%|100.00%||
|||司|市|||00|||X|
|限公司||||||||||
|万向钱潮销||有限责任公|浙江省萧山|||50,000,000.||||
||控股子公司|||李平一|商品流通业||100.00%|100.00%|30751623-9|
|售有限公司||司|区|||00||||
|浙江万向系||有限责任公|浙江杭州萧|||350,000,000||||
||控股子公司|||李平一|工业制造业||100.00%|100.00%|74583876-4|
|统有限公司||司|山|||.00||||
|钱潮轴承有||有限责任公|浙江杭州萧|||180,000,000||||
||控股子公司|||李平一|工业制造业||100.00%|100.00%|14345077-0|
|限公司||司|山|||.00.||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|浙江万向精||有限责任公|浙江杭州萧|||300,000,000||||
||控股子公司|||李平一|工业制造业||100.00%|100.00%|14345078-9|
|工有限公司||司|山|||.00||||
|万向钱潮传||||||||||
|||有限责任公|浙江杭州萧|||USD14,360,||||
|动轴有限公|控股子公司|||顾福祥|工业制造业||67.00%|67.00%|60930279-7|
|||司|山|||000.00||||
|司||||||||||
|万向钱潮||||||||||
|(桂林)汽车||有限责任公||||20,000,000.||||
||控股子公司||广西桂林市|陈叶刚|工业制造业||80.00%|80.00%|19886279-9|
|底盘部件有||司||||00||||
|限公司||||||||||
|湖北钱潮汽||||||||||
|||有限责任公|湖北省石首|||57,000,000.||||
|车零部件有|控股子公司|||李平一|工业制造业||57.89%|57.89%|75100713-1|
|||司|市|||00||||
|限公司||||||||||
|浙江大鼎贸||有限责任公|浙江杭州萧|||50,000,000.||||
||控股子公司|||韩又鸿|商品流通业||50.00%|50.00%|14358417-0|
|易有限公司||司|山|||00||||
|淮南钱潮轴||有限责任公|安徽省淮南|||40,000,000.|||73494000-|
||控股子公司|||沈华川|工业制造业||100.00%|100.00%||
|承有限公司||司|市|||00|||X|
|江苏钱潮轴||有限责任公|江苏省镇江|||41,056,546.||||
||控股子公司|||沈华川|工业制造业||100.00%|100.00%|14163728-3|
|承有限公司||司|市|||46||||
|合肥万向钱||||||||||
|||有限责任公|安徽省长丰|||17,500,000.||||
|潮汽车零部|控股子公司|||顾福祥|工业制造业||68.65%|100.00%|75680941-6|
|||司|县|||00||||
|件有限公司||||||||||
|江苏森威精||有限责任公|江苏省大丰|||188,000,000||||
||控股子公司|||李平一|工业制造业||66.69%|66.69%|78599943-1|
|锻有限公司||司|市|||.00||||
|万向通达股||有限责任公|湖北省十堰|||300,000,000||||
||控股子公司|||李平一|工业制造业||90.00%|90.00%|71469633-7|
|份公司||司|市|||.00||||
|武汉通达伟||||||||||
|||有限责任公|湖北省武汉|||12,980,000.||||
|业经济发展|控股子公司|||王新刚|商品流通||90.00%|100.00%|72577475-9|
|||司|市|||00||||
|有限公司||||||||||
|江西万向昌||||||||||
|河汽车底盘||有限责任公|江西省景德|||44,500,000.||||
||控股子公司|||李平一|工业制造业||64.72%|64.72%|74605452-3|
|系统有限公||司|镇|||00||||
|司||||||||||
|哈尔滨万向||||||||||
|哈飞汽车底||有限责任公|黑龙江省哈|||53,882,000.||||
||控股子公司|||李平一|工业制造业||65.00%|65.00%|52267151-4|
|盘系统有限||司|尔滨|||00||||
|责任公司||||||||||
|河南万向系||||||||||
|||有限责任公|河南省原阳|||30,000,000.||||
|统制动器有|控股子公司|||陈叶刚|工业制造业||100.00%|100.00%|71912481-3|
|||司|县|||00||||
|限公司||||||||||
|武汉万向汽|控股子公司|有限责任公|湖北省武汉|陈叶刚|工业制造业|28,800,000.|60.00%|60.00%|71458421-2|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车制动器有||司|市|||00||||
|限公司||||||||||
|许昌钱潮远||||||||||
|||有限责任公|河南省许昌|||16,168,895.||||
|东汽车部件|控股子公司|||李平一|工业制造业||54.73%|54.73%|17444398-7|
|||司|市|||63||||
|有限公司||||||||||
|蚌埠通达汽||||||||||
|||有限责任公|安徽省蚌埠|||16,000,000.||||
|车零部件有|控股子公司|||王新刚|工业制造业||68.74%|76.38%|14986817-4|
|||司|市|||00||||
|限公司||||||||||
|武汉巨迪金||||||||||
|||有限责任公|湖北省武汉|||11,796,143.||||
|属管业有限|控股子公司|||王新刚|工业制造业||90.00%|100.00%|76462268-6|
|||司|市|||00||||
|公司||||||||||
|十堰巨迪金||||||||||
|||有限责任公|湖北省十堰|||5,130,857.0||||
|属管业有限|控股子公司|||王新刚|工业制造业||90.00%|100.00%|72830593-1|
|||司|市|||0||||
|公司||||||||||

3、、、、本本本本企企企企业业业业的的的的合合合合营营营营和和和和联联联联营营营营企企企企业业业业情情情情况况况况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本||投资单位表|关联关系||
|位名称|||人|||比例|||码|
||||||||决权比例|||
|一、合营企业||||||||||
|浙江万向||||||||||
|马瑞利减||浙江省杭州||减震器生产||||||
||有限责任||李平一||10,000万元|50.00%|50.00%|合营企业|58028738-5|
|震器有限||市||销售||||||
|公司||||||||||
|武汉佛吉||||||||||
|亚通达排||湖北省武汉||排气系统生|4,560.07万|||||
||有限责任||王新刚|||50.00%|50.00%|合营企业|61640501-4|
|气系统有||市||产销售|元|||||
|限公司||||||||||
|湖北迪耐||||||||||
|斯通达排||||||||||
|||湖北省十堰||排气系统生||||||
|放处理系|有限责任||王新刚||800万美元|50.00%|50.00%|合营企业|09059841-2|
|||市||产销售||||||
|统有限公||||||||||
|司||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|佛吉亚排||||||||||
|气控制技||||排气系统生|614.68万美|||||
||有限责任|重庆市|王新刚|||27.50%|27.50%|联营企业|75309467-0|
|术（重庆）||||产销售|元|||||
|有限公司||||||||||

4、、、、本本本本企企企企业业业业的的的的其其其其他他他他关关关关联联联联方方方方情情情情况况况况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|万向财务公司|同受母公司控制|74290300-6|
|万向进出口公司|同受母公司控制|25571062-9|
|万向资源有限公司（万向资源公司）|同受母公司控制|76300777-X|
|万向亿能公司|同受母公司控制|57730777-9|
|万向租赁有限公司（万向租赁公司）|同受母公司控制|14294130-8|
|万向三农有限公司（万向三农公司）|同受母公司控制|70478908-9|
|浙江纳德物业服务有限公司（纳德物业|||
||同受母公司控制|25569169-1|
|公司）|||
|万向电动汽车有限公司（万向电动车公|||
||同受母公司控制|73686972-9|
|司）|||
|浙江万向太阳能有限公司（万向太阳能|||
||同受母公司控制|78826825-5|
|公司）|||
|浙江普通服务市场有限公司（普通市场|||
||同受母公司控制|74509833-X|
|公司）|||
|万向美国公司|同受母公司控制|境外企业|
|Wanxiang Europe GmbH（万向欧洲公司）|同受母公司控制|境外企业|
|纳德酒店股份有限公司（纳德酒店公司）|同受母公司控制|14291162-7|
|湖北通达实业有限公司（通达实业公司）|同受母公司控制|71460891-5|
|顺发恒业股份公司（顺发恒业公司）|同受母公司控制|24384388-9|
|淮南顺发置业有限公司（淮南顺发公司）|同受母公司控制|66623588-5|
|南通顺发置业有限公司（南通顺发公司）|同受母公司控制|55375967-4|
|桐庐顺和置业有限公司（桐庐顺和公司）|同受母公司控制|55266716-1|
|杭州吉顺房地产开发有限公司（杭州吉|||
||同受母公司控制|69548366-9|
|顺公司）|||

本企业的其他关联方情况的说明
5、、、、关关关关联联联联方方方方交交交交易易易易
（（（（1））））采采采采购购购购商商商商品品品品、、、、接接接接受受受受劳劳劳劳务务务务情情情情况况况况表表表表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|万向马瑞利公司|采购产品|市价|120,930,545.98|3.04%|122,798,770.98|3.57%|
|万向进出口公司|采购材料|市价|28,020,018.56|0.70%|29,353,945.48|0.85%|
|万向资源公司|采购材料|市价|3,652,920.10|0.09%|6,845,718.35|0.20%|
|万向电动车公司|采购材料|市价|||995,183.87|0.03%|
|普通市场公司|采购材料|市价|||88,672.35||
|武汉佛吉亚公司|采购材料|市价|90,299.31||||
|万向集团公司|接受服务|市价|2,001,447.50|0.05%|1,937,958.61|0.57%|
|纳德物业公司|接受服务|市价|485,315.80|0.01%|810,166.82|0.24%|
|纳德酒店公司|接受服务|市价|423,979.46|0.01%|126,409.00|0.03%|
|万向马瑞利公司|采购水电|市价|3,124,446.29|0.08%|3,583,415.82|1.05%|
|通达实业公司|采购水电|市价|||809,596.20|0.24%|
|武汉佛吉亚公司|采购水电|市价|41,797.73||||
|万向集团公司|商标使用|协议|||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|万向进出口公司|销售货物|市价|167,170,039.33|3.86%|125,462,171.40|2.98%|
|武汉佛吉亚公司|销售货物|市价|62,631,518.51|1.45%|57,680,415.69|1.52%|
|万向美国公司|销售货物|市价|38,252,691.64|0.88%|28,191,989.43|0.67%|
|万向马瑞利公司|销售货物|市价|9,017,660.06|0.21%|8,649,267.64|0.21%|
|普通市场公司|销售货物|市价|2,795,855.61|0.06%|6,575,539.15|0.16%|
|万向电动车公司|销售货物|市价|4,119,104.62|0.10%|1,805,256.41|0.04%|
|万向欧洲公司|销售货物|市价|848,076.58|0.02%|||
|万向电动车公司|销售设备|市价|376,862.56|0.22%|1,588,604.28|1.59%|
|万向太阳能公司|销售设备|市价|||383,454.70|0.38%|
|南通顺发公司|销售设备|市价|606,837.60|0.35%|||
|万向集团公司|销售水电|市价|8,223.42||||
|普通市场公司|销售水电|市价|159,896.85|0.09%|138,529.99|0.05%|
|万向电动车公司|销售水电|市价|||15,644.19|0.01%|
|万向亿能公司|销售水电|市价|86,339.43|0.05%|85,604.38|0.03%|
|万向太阳能公司|销售水电|市价|20,005.76|0.01%|||
|武汉佛吉亚公司|销售水电|市价|842,657.69|0.49%|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|万向太阳能公司|食堂服务|市价|111,245.85|0.06%|26,807.91|0.01%|
|万向亿能公司|食堂服务|市价|122,714.88|0.07%|35,628.08|0.01%|

（（（（2））））关关关关联联联联托托托托管管管管/承承承承包包包包情情情情况况况况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
不适用
（（（（3））））关关关关联联联联租租租租赁赁赁赁情情情情况况况况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|
|||房屋及土地使用|2014年01月01|2014年12月31|||
|万向系统公司|万向马瑞利公司||||协议价|57,231.36|
|||权|日|日|||
|||房屋及土地使用|2014年01月01|2014年12月31|||
|通达伟业公司|武汉佛吉亚公司||||协议价|150,000.00|
|||权|日|日|||
|||房屋及土地使用|2014年01月01|2014年12月31|||
|通达伟业公司|万向集团公司||||协议价|25,200.00|
|||权|日|日|||

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|
|||房屋及土地使用|2014年01月01|2014年12月31|||
|万向集团公司|本公司||||协议价|1,015,700.86|
|||权|日|日|||
|||房屋及土地使用|2014年01月01|2014年12月31|||
|万向集团公司|万向系统公司||||协议价|441,614.62|
|||权|日|日|||
|||房屋及土地使用|2014年01月01|2014年12月31|||
|万向集团公司|万向精工公司||||协议价|302,410.02|
|||权|日|日|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||房屋及土地使用|2014年01月01|2014年12月31|||
|万向集团公司|钱潮轴承公司||||协议价|457,717.86|
|||权|日|日|||
|||房屋及土地使用|2014年01月01|2014年12月31|||
|万向集团公司|万向传动轴公司||||协议价|206,490.72|
|||权|日|日|||
|||房屋及土地使用|2014年01月01|2014年12月31|||
|万向集团公司|武汉制动器公司||||协议价|2,625,038.94|
|||权|日|日|||
|||房屋及土地使用|2014年01月01|2014年12月31|||
|通达实业公司|万向传动轴公司||||协议价|785,498.40|
|||权|日|日|||
|||房屋及土地使用|2014年01月01|2014年12月31|||
|通达实业公司|通达股份公司||||协议价|1,209,246.48|
|||权|日|日|||
|||房屋及土地使用|2014年01月01|2014年12月31|||
|通达实业公司|十堰固诺尔公司||||协议价|209,925.36|
|||权|日|日|||

关联租赁情况说明
（（（（4））））关关关关联联联联担担担担保保保保情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|万向集团公司|本公司|5,852.00|2013年12月30日|2014年11月21日|否|
|万向集团公司|大鼎贸易公司|4,718.00|2014年02月20日|2014年11月26日|否|
|万向集团公司|江苏森威公司|17,000.00|2011年04月21日|2016年02月10日|否|
|万向三农公司|万向系统公司|4,164.09|2014年03月27日|2014年12月24日|否|
|万向三农公司|万向精工公司|5,927.20|2014年03月28日|2014年12月25日|否|
|万向三农公司|万向传动轴公司|4,321.46|2014年03月27日|2014年12月26日|否|
|万向三农公司|大鼎贸易公司|2,241.00|2014年04月23日|2014年10月23日|否|

关联担保情况说明
（（（（5））））关关关关联联联联方方方方资资资资金金金金拆拆拆拆借借借借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（（（（6））））关关关关联联联联方方方方资资资资产产产产转转转转让让让让、、、、债债债债务务务务重重重重组组组组情情情情况况况况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易内容||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例||比例|

（（（（7））））其其其其他他他他关关关关联联联联交交交交易易易易
1、设备代理及结算代理费情况
(1)2014年1-6月本公司及子公司通过万向进出口公司代理采购设备54,525,441.98元，共计支付代理费389,311.42元。
(2)2014年1-6月本公司控股子公司大鼎贸易公司分别为万向电动车公司、万向亿能公司、顺发恒业公司、桐庐顺和公司代理采购设备收取代理费32,062.00元、2,280.00元、59,107.00元、56,664.00元。
2、万向财务公司为本公司及控股子公司提供的金融服务业务
万向财务公司系经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，为本公司及控股子公司提供金融服务，参照市场费率标准收取有关业务服务费。本期本公司及控股子公司与万向财务公司发生的有关金融服务业务情况如下：
(1)本期公司及控股子公司通过万向财务公司转账结算资金的情况
|||||
|-|-|-|-|
|类 别|期初数|本期增加|本期减少|
|银行存款||||
|其中：活期存款|220,732,702.22|12,210,411,328.79|11,862,513,357.10|
|定期存款|110,214,282.08|631,815,000.00|45,500,000.00|
|小 计|330,946,984.30|12,842,226,328.79|11,908,013,357.10|

公司及控股子公司本期共取得万向财务公司的存款利息收入4,642,282.54元。
(2)本期公司及控股子公司向万向财务公司借款情况
|||||
|-|-|-|-|
|类 别|期初数|本期增加|本期减少|
|短期借款||||
|其中：信用借款|86,000,000.00|83,500,000.00|70,000,000.00|
|保证借款|62,000,000.00|12,500,000.00|52,000,000.00|
|小 计|148,000,000.00|96,000,000.00|122,000,000.00|

公司及控股子公司本期向万向财务公司的借款共计结算借款利息2,963,717.67元。
(3)商业票据的开具及贴现情况
本期，公司及控股子公司向万向财务公司贴现的银行承兑汇票金额为 652,398,622.92元，上述通过万向财务公司贴现的商业汇票共计支付贴现利息14,294,202.03元。
(4)本期本公司和全资子公司万向系统公司通过万向财务公司向其他控股子公司发放的委托贷款情况
|||||
|-|-|-|-|
|委托贷款|期初数|本期增加|本期减少|
|短期委托贷款|264,000,000.00|440,500,000.00|134,000,000.00|
|长期委托贷款|270,000,000.00||2 1 0 ,000,000.00|
|合 计|534,000,000.00|440,500,000.00|344,000,000.00|

本期控股子公司共计向万向财务公司支付委托贷款手续费439,500.00元。
6、、、、关关关关联联联联方方方方应应应应收收收收应应应应付付付付款款款款项项项项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收票据|武汉佛吉亚公司|1,670,100.00|83,505.00|4,873,026.20|2,436,513.10|
||万向马瑞利公司|410,000.00||188,677.98||
|小 计||2,080,100.00|83,505.00|5,061,704.18|2,436,513.10|
|应收账款||||||
||万向进出口公司|92,197,912.46|4,609,895.62|70,587,364.07|3,529,368.20|
||武汉佛吉亚公司|23,554,055.77|1,177,702.79|23,156,999.18|1,157,849.96|
||万向美国公司|13,202,335.68|660,116.78|6,806,904.61|340,345.23|
||万向马瑞利公司|4,621,266.91|231,063.35|4,415,240.86|220,762.04|
||万向电动车公司|4,570,619.40|228,530.97|673,086.10|33,654.31|
||万向太阳能公司|4,442,213.10|222,110.66|4,442,213.10|222,110.66|
||普通市场公司|1,059,380.05|52,969.00|25,822.12|1,291.11|
||万向欧洲公司|858,461.04|42,923.05|||
||南通顺发公司|347,797.95|17,389.90|575,259.30|28,762.97|
||顺发恒业公司|286,873.96|14,343.70|910,140.36|45,507.02|
||桐庐顺发公司|133,739.80|6,686.99|567,869.20|28,393.46|
||淮南顺发公司|85,850.00|4,292.50|86,850.00|5,211.00|
||万向集团公司|152,500.00|7,625.00|199,785.00|9,989.25|
|小 计||145,513,006.12|7,275,650.31|112,447,533.90|5,623,245.21|
|预付款项||||||
||万向进出口公司|7,031,007.89|351,550.39|2,673,700.21|16,151.30|
||万向资源公司|||89,509.62|4,475.48|
|小 计||7,031,007.89|351,550.39|2,763,209.83|20,626.78|
|其他应收款||||||
||武汉佛吉亚公司|183,834.15|9,191.71|238,400.00|11,920.00|
|小 计||183,834.15|9,191.71|238,400.00|11,920.00|

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付票据|万向马瑞利公司|2,975,070.71|6,934,825.13|
|小 计||2,975,070.71|6,934,825.13|
|应付账款||||

|||||
|-|-|-|-|
||万向马瑞利公司|57,896,736.03|49,836,071.54|
||万向进出口公司|3,346,045.21|4,286,926.70|
||湖北通达实业公司|856,495.20|1,070,996.80|
||万向租赁公司|92,003.60|171,003.60|
||普通市场公司|88,672.35|88,672.35|
||万向集团公司|19,501.83|5,909.64|
||万向资源公司|14,572.32||
||纳德物业公司|8,636.83|76,465.20|
||纳德酒店公司|4,666.00||
||万向电动车公司||2,980,172.86|
||万向亿能公司||19,600.00|
|小 计||62,327,329.37|58,535,818.69|
|预收款项||||
||万向美国公司|202,037.00|7,174.57|
||万向亿能公司||2,280.00|
|小 计||202,037.00|9,454.57|
|其他应付款||||
||通达实业公司|2,392,359.98|13,039,909.18|
||万向集团公司|5,512,399.17|5,147,894.52|
||武汉佛吉亚公司|73,167.79|50,000.00|
||纳德物业公司|31,853.71|1,510.93|
|小 计||8,009,780.65|18,239,314.63|
|长期应付款||||
||万向集团公司||5,000,000.00|
|小 计|||5,000,000.00|

九九九九、、、、或或或或有有有有事事事事项项项项
1、、、、未未未未决决决决诉诉诉诉讼讼讼讼或或或或仲仲仲仲裁裁裁裁形形形形成成成成的的的的或或或或有有有有负负负负债债债债及及及及其其其其财财财财务务务务影影影影响响响响
无
2、、、、为为为为其其其其他他他他单单单单位位位位提提提提供供供供债债债债务务务务担担担担保保保保形形形形成成成成的的的的或或或或有有有有负负负负债债债债及及及及其其其其财财财财务务务务影影影影响响响响
无
其他或有负债及其财务影响
截至资产负债表日，未到期已背书转让的商业承兑汇票计60,223,000.00元。
十十十十、、、、承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项
1、、、、重重重重大大大大承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项
截至资产负债表日，本公司无需作披露的重大承诺事项。
2、、、、前前前前期期期期承承承承诺诺诺诺履履履履行行行行情情情情况况况况
2010年1月，中国证监会有条件审核通过公司增发方案时，公司承诺：在本次增发新股并上市之日起一年内，公司将以自营的方式独立开展相关业务避免与万向进出口的关联交易。为保持公司进出口业务的平稳发展，促进公司的市场培育，拟逐步减少与万向进出口之间的关联交易以平稳过渡至在承诺时间内解决好此问题。
2010年4月22日，公司增发新股上市交易。为履行该承诺，公司于2011年3月29日召开第六届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于设立国际业务部的议案》。公司成立国际业务部，独立开展进出口业务，但由于美国对原产于中国的轴承产品征收反倾销税，公司轴承产品的出口继续通过万向进出口有限公司有利于公司业务发展，为此，公司提请股东大会对该承诺的履行进行豁免。2014年4月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过了豁免公司继续履行该承诺。
十十十十一一一一、、、、资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表日日日日后后后后事事事事项项项项
1、、、、重重重重要要要要的的的的资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表日日日日后后后后事事事事项项项项说说说说明明明明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、、、、资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表日日日日后后后后利利利利润润润润分分分分配配配配情情情情况况况况说说说说明明明明
单位：元
3、、、、其其其其他他他他资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表日日日日后后后后事事事事项项项项说说说说明明明明
无资产负债表日后事项。
十十十十二二二二、、、、其其其其他他他他重重重重要要要要事事事事项项项项
1、、、、非非非非货货货货币币币币性性性性资资资资产产产产交交交交换换换换
无
2、、、、债债债债务务务务重重重重组组组组
无
3、、、、企企企企业业业业合合合合并并并并
无
4、、、、租租租租赁赁赁赁
1.经营租出固定资产详见本报告合并财务报表主要项目注释投资性房地产、固定资产之说明。
2．重大经营租入详见本报告之财务报告中关联方及关联交易之5的说明。
5、、、、期期期期末末末末发发发发行行行行在在在在外外外外的的的的、、、、可可可可转转转转换换换换为为为为股股股股份份份份的的的的金金金金融融融融工工工工具具具具
无
6、、、、以以以以公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量的的的的资资资资产产产产和和和和负负负负债债债债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|上述合计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

7、、、、外外外外币币币币金金金金融融融融资资资资产产产产和和和和外外外外币币币币金金金金融融融融负负负负债债债债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|3.贷款和应收款|105,201,888.12|||5,458,285.51|109,165,710.12|
|金融资产小计|105,201,888.12|||5,458,285.51|109,165,710.12|
|金融负债|3,435,760.21||||5,443,600.76|

8、、、、年年年年金金金金计计计计划划划划主主主主要要要要内内内内容容容容及及及及重重重重大大大大变变变变化化化化
无
9、、、、其其其其他他他他
无
十十十十三三三三、、、、母母母母公公公公司司司司财财财财务务务务报报报报表表表表主主主主要要要要项项项项目目目目注注注注释释释释
1、、、、应应应应收收收收账账账账款款款款
（（（（1））））应应应应收收收收账账账账款款款款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||100.0||||100.00|||
|账龄分析法组合|741,173,215.35||37,662,004.29|5.08%|639,249,897.03||32,366,107.97|5.06%|
|||0%||||%|||
|||100.0||||100.00|||
|组合小计|741,173,215.35||37,662,004.29|5.08%|639,249,897.03||32,366,107.97|5.06%|
|||0%||||%|||
|合计|741,173,215.35|--|37,662,004.29|--|639,249,897.03|--|32,366,107.97|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1 年以内|736,151,241.66|99.32%|36,807,562.08|635,630,507.59|99.44%|31,781,525.39|
|1年以内小|||||||
||736,151,241.66|99.32%|36,807,562.08|635,630,507.59|99.44%|31,781,525.39|
|计|||||||
|1至2年|4,360,945.35|0.59%|261,656.73|2,841,779.28|0.44%|170,506.76|
|2至3年|136,485.73|0.02%|68,242.87|727,068.68|0.11%|363,534.34|
|3年以上|524,542.61|0.07%|524,542.61|50,541.48|0.01%|50,541.48|
|3至4年|497,589.93|0.07%|497,589.93|10,000.00|0.00%|10,000.00|
|4至5年|10,000.00|0.00%|10,000.00|40,541.48|0.01%|40,541.48|
|5年以上|16,952.68|0.00%|16,952.68||||
|合计|741,173,215.35|--|37,662,004.29|639,249,897.03|--|32,366,107.97|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（（（（2））））本本本本报报报报告告告告期期期期转转转转回回回回或或或或收收收收回回回回的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（（（（3））））本本本本报报报报告告告告期期期期实实实实际际际际核核核核销销销销的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（（（（4））））本本本本报报报报告告告告期期期期应应应应收收收收账账账账款款款款中中中中持持持持有有有有公公公公司司司司5%（（（（含含含含5%））））以以以以上上上上表表表表决决决决权权权权股股股股份份份份的的的的股股股股东东东东单单单单位位位位情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（（（（5））））金金金金额额额额较较较较大大大大的的的的其其其其他他他他的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款的的的的性性性性质质质质或或或或内内内内容容容容
（（（（6））））应应应应收收收收账账账账款款款款中中中中金金金金额额额额前前前前五五五五名名名名单单单单位位位位情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|UNIVERSAL|||||
|INTERNATIONAL|非关联方|69,731,290.14|1年以内|9.41%|
|LOGISTICS INC|||||
|神龙汽车有限公司|非关联方|69,322,699.90|1年以内|9.35%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|江苏现代威亚有限公司|非关联方|66,713,295.71|1年以内|9.00%|
|京西重工(上海)有限公|||||
||非关联方|62,542,407.04|1年以内|8.44%|
|司|||||
|海马轿车有限公司|非关联方|36,737,674.96|1年以内|4.96%|
|合计|--|305,047,367.75|--|41.16%|

（（（（7））））应应应应收收收收关关关关联联联联方方方方账账账账款款款款情情情情况况况况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|万向系统公司|全资子公司|22,477,577.34|3.03%|
|钱潮许昌公司|控股子公司|21,525,384.00|2.90%|
|万向传动轴公司|控股子公司|14,917,151.18|2.01%|
|万向美国公司|同受母公司控制|13,202,335.68|1.78%|
|万向进出口公司|同受母公司控制|12,703,440.23|1.71%|
|哈飞底盘公司|控股子公司|10,060,000.00|1.36%|
|钱潮上海公司|全资子公司|7,695,084.33|1.04%|
|合肥万向公司|控股子公司|6,119,448.30|0.83%|
|万向昌河公司|控股子公司|2,131,724.25|0.29%|
|钱潮轴承公司|全资子公司|1,875,901.36|0.25%|
|哈尔滨部件公司|控股子公司|1,332,511.13|0.18%|
|万向精工公司|全资子公司|1,064,952.00|0.14%|
|普通服务公司|同受母公司控制|959,958.71|0.13%|
|重庆部件公司|全资子公司|925,991.85|0.12%|
|万向欧洲公司|同受母公司控制|858,461.04|0.12%|
|江苏钱潮公司|全资子公司|550,420.20|0.07%|
|万向马瑞利公司|合营企业|113,640.00|0.02%|
|大鼎贸易公司|控股子公司|9,232.00||
|钱潮精密件公司|控股子公司|3,348.00||
|合计|--|118,526,561.60|15.98%|

（（（（8））））
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
（（（（9））））以以以以应应应应收收收收款款款款项项项项为为为为标标标标的的的的资资资资产产产产进进进进行行行行资资资资产产产产证证证证券券券券化化化化的的的的，，，，需需需需简简简简要要要要说说说说明明明明相相相相关关关关交交交交易易易易安安安安排排排排
不适用
2、、、、其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款
（（（（1））））其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||19,880,989.83|100.0||||100.0|||
|账龄分析法组合|||1,089,049.48|5.48%|15,813,464.55||1,200,206.95|7.59%|
|||0%||||0%|||
||19,880,989.83|100.0||||100.0|||
|组合小计|||1,089,049.48|5.48%|15,813,464.55||1,200,206.95|7.59%|
|||0%||||0%|||
|合计|19,880,989.83 -|-|1,089,049.48|--|15,813,464.55|--|1,200,206.95|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额||坏账准备|账面余额|||
|||||||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1 年以内|19,780,989.83|99.50%|989,049.48|10,716,119.47|67.77%|535,805.97|
|1年以内小计|19,780,989.83|99.50%|989,049.48|10,716,119.47|67.77%|535,805.97|
|1至2年||||4,373,159.52|27.65%|262,389.57|
|2至3年||||644,348.31|4.07%|322,174.16|
|3年以上|100,000.00|0.50%|100,000.00|79,837.25|0.51%|79,837.25|
|3至4年|100,000.00|0.50%|100,000.00|79,837.25|0.51%|79,837.25|
|合计|19,880,989.83|--|1,089,049.48|15,813,464.55|--|1,200,206.95|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（（（（2））））本本本本报报报报告告告告期期期期转转转转回回回回或或或或收收收收回回回回的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（（（（3））））本本本本报报报报告告告告期期期期实实实实际际际际核核核核销销销销的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（（（（4））））本本本本报报报报告告告告期期期期其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款中中中中持持持持有有有有公公公公司司司司5%（（（（含含含含5%））））以以以以上上上上表表表表决决决决权权权权股股股股份份份份的的的的股股股股东东东东单单单单位位位位情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（（（（5））））金金金金额额额额较较较较大大大大的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款的的的的性性性性质质质质或或或或内内内内容容容容
（（（（6））））其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款金金金金额额额额前前前前五五五五名名名名单单单单位位位位情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|河南制动器公司|全资子公司|12,371,378.08|1年以内|62.23%|
|钱潮精密件公司|控股子公司|3,206,141.28|1年以内|16.13%|
|哈飞底盘公司|控股子公司|2,064,203.29|1年以内|10.38%|
|湖北钱潮公司|控股子公司|1,677,088.39|1年以内|8.44%|
|国家知识产权局杭州专|||||
||非关联方|125,770.00|1年以内|0.63%|
|利代办处|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|--|19,444,581.04|--|97.81%|

（（（（7））））其其其其他他他他应应应应收收收收关关关关联联联联方方方方账账账账款款款款情情情情况况况况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|河南制动器公司|全资子公司|12,371,378.08|62.23%|
|钱潮精密件公司|控股子公司|3,206,141.28|16.13%|
|哈飞底盘公司|控股子公司|2,064,203.29|10.38%|
|湖北钱潮公司|控股子公司|1,677,088.39|8.44%|
|合计|--|19,318,811.04|97.18%|

（（（（8））））
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。
（（（（9））））以以以以其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款项项项项为为为为标标标标的的的的资资资资产产产产进进进进行行行行资资资资产产产产证证证证券券券券化化化化的的的的，，，，需需需需简简简简要要要要说说说说明明明明相相相相关关关关交交交交易易易易安安安安排排排排
不适用
3、、、、长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||在被投资||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
||||||||在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|万向系统||504,701,9|654,701,9||654,701,9|100.00%|||||89,390,40|
||成本法||||||100.00%|||||
|公司||00.00|00.00||00.00||||||7.31|
|钱潮轴承||276,619,1|306,619,1||306,619,1|100.00%|||||39,712,32|
||成本法||||||100.00%|||||
|公司||58.75|58.75||58.75||||||2.46|
|万向精工||242,053,1|377,800,0||377,800,0|100.00%|||||69,564,33|
||成本法||||||100.00%|||||
|公司||00.00|93.99||93.99||||||9.34|
|重庆部件||230,000,0|230,000,0||230,000,0|100.00%||||||
||成本法||||||100.00%|||||
|公司||00.00|00.00||00.00|||||||
|江苏森威||152,834,3|152,834,3||152,834,3|66.69%|||||26,682,72|
||成本法||||||66.69%|||||
|公司||83.24|83.24||83.24||||||4.39|
|钱潮上海|成本法|100,000,0|100,000,0||100,000,0|100.00%|100.00%|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||00.00|00.00||00.00|||||
|钱潮精锻||116,167,3|100,452,5|-100,452,|||||1,635,328|
||成本法|||||100.00%|100.00%|||
|公司||10.99|78.74|578.74|||||.14|
|钱潮精密||79,267,95|79,267,95||79,267,95|||||
||成本法|||||75.00%|75.00%|||
|件公司||0.00|0.00||0.00|||||
|万向传动||77,691,70|58,871,21||58,871,21||||49,428,20|
||成本法|||||67.00%|67.00%|||
|轴公司||0.00|0.32||0.32||||1.42|
|桂林部件||46,080,00|42,821,59||42,821,59|||||
||成本法|||||80.00%|80.00%|||
|公司||0.00|4.32||4.32|||||
|哈飞底盘||35,023,30|35,023,30||35,023,30|||||
||成本法|||||65.00%|65.00%|||
|公司||0.00|0.00||0.00|||||
|湖北钱潮||49,500,00|32,740,24||32,740,24|||||
||成本法|||||57.89%|57.89%|||
|公司||0.00|1.84||1.84|||||
|万向昌河||28,800,00|28,800,00||28,800,00||||1,308,834|
||成本法|||||64.72%|64.72%|||
|公司||0.00|0.00||0.00||||.75|
|大鼎贸易||24,081,62|24,081,62||24,081,62||||6,888,072|
||成本法|||||50.00%|50.00%|||
|公司||8.49|8.49||8.49||||.54|
|万向舍勒||11,706,22|11,706,22||11,706,22|||||
||成本法|||||75.00%|75.00%|||
|公司||5.00|5.00||5.00|||||
|钱潮许昌||9,607,700|9,607,700||9,607,700|||||
||成本法|||||54.73%|54.73%|||
|公司||.00|.00||.00|||||
|宁波钱潮||10,000,00|10,000,00||10,000,00||||1,032,580|
||成本法|||||100.00%|100.00%|||
|公司||0.00|0.00||0.00||||.62|
|万向通达||406,870,1|406,870,1||406,870,1||||50,597,80|
||成本法|||||90.00%|90.00%|||
|公司||31.39|31.39||31.39||||1.14|
|合肥万向||875,000.0|875,000.0||875,000.0||||333,807.3|
||成本法|||||5.00%|5.00%|||
|公司||0|0||0||||3|
|万向销售||50,000,00||50,000,00|50,000,00|||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||
|公司||0.00||0.00|0.00|||||
|万向财务||240,000,0|296,882,0||296,882,0|||||
||成本法|||||17.83%|17.83%|||
|公司||00.00|27.64||27.64|||||
|万向马瑞||50,000,00|48,462,00|416,157.0|48,878,16|||||
||权益法|||||50.00%|50.00%|||
|利公司||0.00|8.30|7|5.37|||||
|||2,741,879|3,008,417|-50,036,4|2,958,380||||336,574,4|
|合计|--|||||--|--|--||
|||,487.86|,132.02|21.67|,710.35||||19.44|

长期股权投资的说明
4、、、、营营营营业业业业收收收收入入入入和和和和营营营营业业业业成成成成本本本本
（（（（1））））营营营营业业业业收收收收入入入入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|1,590,736,552.38|1,622,513,242.38|
|其他业务收入|81,577,170.60|75,788,820.55|
|合计|1,672,313,722.98|1,698,302,062.93|
|营业成本|1,392,138,531.73|1,456,906,688.62|

（（（（2））））主主主主营营营营业业业业务务务务（（（（分分分分行行行行业业业业））））
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|机械制造|1,590,736,552.38|1,325,529,043.75|1,622,513,242.38|1,395,430,539.78|
|合计|1,590,736,552.38|1,325,529,043.75|1,622,513,242.38|1,395,430,539.78|

（（（（3））））主主主主营营营营业业业业务务务务（（（（分分分分产产产产品品品品））））
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|汽车零部件|1,590,736,552.38|1,325,529,043.75|1,622,513,242.38|1,395,430,539.78|
|合计|1,590,736,552.38|1,325,529,043.75|1,622,513,242.38|1,395,430,539.78|

（（（（4））））主主主主营营营营业业业业务务务务（（（（分分分分地地地地区区区区））））
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内销售|1,253,633,139.24|1,026,519,680.06|1,242,659,007.73|1,053,892,533.45|
|国外销售|337,103,413.14|299,009,363.69|379,854,234.65|341,538,006.33|
|合计|1,590,736,552.38|1,325,529,043.75|1,622,513,242.38|1,395,430,539.78|

（（（（5））））公公公公司司司司来来来来自自自自前前前前五五五五名名名名客客客客户户户户的的的的营营营营业业业业收收收收入入入入情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|UNIVERSAL INTERNATIONAL LOGISTICS INC|247,805,405.89|14.82%|
|神龙汽车有限公司|151,275,161.06|9.05%|
|江苏现代威亚有限公司|146,439,564.26|8.76%|
|京西重工(上海)有限公司|107,445,831.83|6.42%|
|海马轿车有限公司|74,439,833.10|4.45%|
|合计|727,405,796.14|43.50%|

营业收入的说明
5、、、、投投投投资资资资收收收收益益益益
（（（（1））））投投投投资资资资收收收收益益益益明明明明细细细细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|336,574,419.44|246,045,027.26|
|权益法核算的长期股权投资收益|416,157.07|176,175.17|
|其他|13,852,959.85|20,560,465.90|
|合计|350,843,536.36|266,781,668.33|

（（（（2））））按按按按成成成成本本本本法法法法核核核核算算算算的的的的长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资收收收收益益益益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
||||当期分红受该公司上一年度实现的|
|万向系统公司|89,390,407.31|85,964,862.99||
||||净利润影响|
||||当期分红受该公司上一年度实现的|
|万向精工公司|69,564,339.34|56,690,972.06||
||||净利润影响|
||||2013年底公司完成对该公司的股权|
|通达股份公司|50,597,801.14|||
||||收购|
||||当期分红受该公司上一年度实现的|
|万向传动轴公司|49,428,201.42|39,782,319.34||
||||净利润影响|
||||当期分红受该公司上一年度实现的|
|钱潮轴承公司|39,712,322.46|51,808,272.38||
||||净利润影响|
|合计|298,693,071.67|234,246,426.77|--|

（（（（3））））按按按按权权权权益益益益法法法法核核核核算算算算的的的的长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资收收收收益益益益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|万向马瑞利公司|416,157.07|176,175.17|经营利润变化|
|合计|416,157.07|176,175.17|--|

投资收益的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6、、、、现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表补补补补充充充充资资资资料料料料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|427,314,590.38|311,610,574.72|
|加：资产减值准备|6,028,054.53|7,426,786.95|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|43,965,669.22|40,207,612.27|
|无形资产摊销|1,543,295.85|1,383,780.63|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”|||
||-165,278.43|-165,712.79|
|号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|57,546,749.17|69,279,983.74|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-350,843,536.36|-266,781,668.33|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-392,887.83|550,420.96|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-15,064,727.08|24,193,777.32|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-261,348,019.05|-170,547,831.56|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|275,284,370.35|115,472,301.85|
|经营活动产生的现金流量净额|183,868,280.75|132,630,025.76|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,029,483,754.79|1,534,499,651.11|
|减：现金的期初余额|225,334,933.13|395,940,243.07|
|现金及现金等价物净增加额|804,148,821.66|1,138,559,408.04|

十十十十四四四四、、、、补补补补充充充充资资资资料料料料
1、、、、当当当当期期期期非非非非经经经经常常常常性性性性损损损损益益益益明明明明细细细细表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|2,681,577.89||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||22,269,087.30||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,952,775.20||
|减：所得税影响额|4,385,188.21||
|少数股东权益影响额（税后）|2,663,186.66||
|合计|20,855,065.52|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、、、、净净净净资资资资产产产产收收收收益益益益率率率率及及及及每每每每股股股股收收收收益益益益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|9.74%|0.183|0.183|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||9.16%|0.173|0.173|
|的净利润||||

3、、、、公公公公司司司司主主主主要要要要会会会会计计计计报报报报表表表表项项项项目目目目的的的的异异异异常常常常情情情情况况况况及及及及原原原原因因因因的的的的说说说说明明明明
1.资产负债表项目
(1)货币资金项目期末数较期初数增长1.23倍（绝对额增加129,598.32万元），主要系本期发行短期融资券15亿元所致。
(2)预付账款项目期末数较期初数减少37.62%（绝对额减少7,251.79万元），主要系本期预付的钢材款减少所致。
(3)其他应收款项目期末数较期初数减少38.95%（绝对额减少507.50万元），主要系本期收回镇江市丹徒区辛丰财政所资金219万元及出口退税款减少所致。
(4)短期借款项目期末数较期初数减少48.21%（绝对额减少20,560.00万元），主要系本期归还借款所致。
(5)预收账款项目期末数较期初数增长1.45倍（绝对额增加4,186.71万元），主要系预收客户的款项增加所致。
(6)应付利息项目期末数较期初数减少57.36%（绝对额减少3,602.64万元），主要系2014年4月支付了公司债一年的利息所致。
(7)应付股利项目期末数较期初数增加5.52倍（绝对额增加3,475.08万元），主要系少数股东的股利暂未支付所致。
(8)一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数增加80%（绝对额增加3,200万元），主要系2014年到期的长期借款转列所致。
(9)其他流动负债项目期末数较期初数增加11.22倍（绝对额增加143,089.88万元），主要系2014年发行短期融资券15亿元所致。
(10)长期借款项目期末数较期初数减少41.10%（绝对额减少7,210.75万元），主要系2014年到期的长期借款转列到一年内到期的非流动负债项目所致。
(11)长期应付款项目期末数较期初数减少99.77%（绝对额减少514.49万元），主要系本期支付的职工安置费增加所致。
(12)资本公积项目期末数较期初数减少31.17%（绝对额减少31,865.27万元），主要系本期资本公积转增股本所致。
2.利润表项目
(1)营业利润本期数较上年同期数增加39.47%（绝对额增加12,023.60万元），主要系本期营业收入增加及毛利率提高所致。
(2)利润总额本期数较上年同期数增加31.96%（绝对额增加10,834.33万元），主要系本期营业收入增加及毛利率提高所致。
(3)净利润本期数较上年同期数增加32.87%（绝对额增加9,779.59万元），主要系本期营业收入增加及毛利率提高所致。
第第第第十十十十节节节节备备备备查查查查文文文文件件件件目目目目录录录录
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
万向钱潮股份有限公司
董事长：鲁冠球
二〇一四年八月二十六日