宁波 GQY视讯股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人周明达及会计机构负责人(会计主管人员)周明达声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,142,397,221.34||1,120,210,111.68||1.98%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,063,347,516.18||1,065,215,238.34||||
||||||-0.18%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业总收入（元）|41,262,908.53|-10.72%||147,305,014.25||2.59%|
|归属于上市公司股东的净利润|-2,905,699.13|||-1,867,722.16|||
|||-357.13%||||-124.25%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-7,579,048.69|-9,382.76%||-7,215,692.17||-219.43%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||12,987,677.59|||
||--|--||||142.97%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.01|N/A||0.00||-100.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.01|N/A||0.00||-100.00%|
|加权平均净资产收益率|-0.27%|-0.38%||-0.18%||-0.89%|

注：上年同期每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算。公司以截至2015年12月31日公司股份总数212,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股，共计转增21,200万股，并于2016年6月24日实施利润分配与转增股本。为了保持会计指标的前后期可比性，在相关手续全部完成后，上年同期每股收益按调整后的股数重新计算。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|4,999,739.49||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或|||
||1,083,287.00||
|定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、|||
|交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易|105,928.76||
|性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|102,000.00||
|减：所得税影响额|942,985.24||
|合计|5,347,970.01|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、投资、并购风险
公司持续关注海外关键技术及高科技项目，寻求投资机会并择机推进国内外优质产业的并购重组，以此来立足市场并抢占前瞻性技术。可能存在的投资风险主要有：（1）投资项目调查深度、广度不足，导致投资项目决策不科学；（2）已投资项目跟踪管理、有效整合能否达成投资预期目标才是投资管理的重中之重；（3）跨国境外投资的业务技术风险、市场竞争风险、跨国合作政治、法律风险等；（4）重大事项筹划失败的风险：公司积极寻找优质的资产进行投资，力争快速推进并购整合工作，提升企业规模与综合竞争力，但是相关工作亦存在监管趋严、筹划失败的风险。
公司应对措施：（1）加大人才储备，为产业投资打下扎实基础，并充分借助第三方中介机构的专业特长，实现投资项目的评选更为科学；（2）继续坚持自行开发与合作并重，在掌握专业技术的同时吸收国内外先进的设计理念、工艺流程，并优化管理体系，继续加大自主知识产权的核心技术，积极发展具有竞争优势的产业和产品，逐步实现国际化经营策略；（3）关注国家政策、证券相关法律法规，和投资标的所在国家和地区的政经形势及相关法规变动情况，通过健全有效的规章制度，如募集资金使用办法、激励制度、技术保密制度等，运用科学的投资理念与制度来指导和论证交易结构与方案，进行科学投资；（4）公司将密切关注各种风险因素的政策变化，定期进行投资风险分析；（5）同时，公司将研究与拟定对应的资金退出方案或风险投资补偿机制，以此保障公司资金的安全性。
2、经营业绩波动风险
本报告期内，公司的核心收入主要来源于专业视讯（大屏幕拼接显示系统）的业绩贡献。业绩波动风险体现于：（1）专业视讯的市场化程度较高，行业内部竞争激烈，各类显示屏产品单价已不同程度呈现出下降趋势；（2）伴随市场对于产品配置要求的普遍提高导致生产成本的提升；（3）近年以来我国的宏
观经济处于增速换挡期，下行压力较大。公司产品的最终用户也可能受到宏观经济影响，出现需求下降导
致预算减少的情况。若宏观经济景气度持续下降，或公司客户需求发生不利变化，均将对公司未来的盈利
能力产生不利影响；（4）应收账款回收受到宏观经济环境、金融政策及行业竞争的影响，如回收不利，将会影响公司资金的周转，导致公司的业绩下降；（5）由于在宁波市区以及杭州湾产业园的工厂、办公楼等仍然要负担折旧、维护、运营成本，加上上海黄浦区海外滩办公场所的全面投入使用，成本费用增长对公司利润实现有一定影响。
公司应对措施：（1）坚持自己的产品特色与技术优势，在市场差异化的竞争中取得客户信赖，以AR应用为技术亮点切入大屏增量市场，开拓存量市场，作为国内首家研发AR-大屏行业应用的企业，公司将以AR技术为切入点，加强与世界AR龙头企业Meta的技术合作，推进AR-大屏行业应用市场，积极落实AR相关订单。公司继续加快智能服务机器人和特种机器人产业实施步伐，为企业创造新的利润增长点；（2）及时洞察与把握行业未来的发展趋势以及国家政策的导向，以独特的技术，解决方案，开放、共赢、合作的渠道，过硬的品质、优质的服务，使公司始终占据市场的领先地位；（3）完善应收款回款以及代理商的管理机制，结合信息系统实施，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，加强信用动态管理、加强资金管理，降低经营风险；（4）公司还将通过拓展新产业、提高产销量，化解募投项目投产而增加的成本、费用，同时通过供应链联盟优势降低采购成本，确保产品应有的利润水平。
3、技术和产品研发风险
由于智能机器人、AR等均属于新兴高技术产业，需要行业参与者不断通过产品和技术的升级换代以应对市场需求的变化。公司机器人、AR产品的目标客户分别涉及众多特定行业，包括银行、酒店、军队、公安、医疗、大型企业等，一则相关行业准入门槛较高，二则对产品要求具有个性化和定制化的特点，如不能精准把握新产品的行业应用市场，公司将无法确保相关产品的规模化推广与应用，公司相关产业战略规划亦难以实现。此外，公司也可能面临技术人才流动风险、企业创新与知识产权保护的风险，以及由人才流动带来的专有技术被复制、效仿等风险。
公司应对措施：公司将继续坚持以市场为导向进行技术创新，紧密跟踪行业相关新技术，加强与国内外高校、研究机构的产学研合作，保持产品和技术始终处于领先地位；另外，公司在产品开发前都经过大量的市场调研，并根据新产品的市场规模来确定相应的研发和生产投入，从而能够有效避免新产品、新技术开发的风险。公司制订了严格的技术保密制度，为技术人才提供更好的薪资待遇和工作环境，同时健全激励创新机制，调动科技人才的创新积极性，保证公司拥有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍，服务于公司的技术创新、产品革新。
4、管理风险
公司管理风险表现在：随着企业规模的不断扩大和产业战略转型的逐步践行，以及公司实施精细化管理策略的需求，公司在制度建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管控和内部控制等方面的管理水平将面临较大挑战。
公司应对措施：继续落实管理、决策机制的制度化，提高企业战略决策能力和管理决策质量；对公司进行企业化管理运营建设和改造，固化近年已经理顺的工作流程，持续提升现有研发、生产、营销、服务保障、财务、人力资源等方面的管理能力，使其适应公司的不断成长与发展。同时继续通过加强信息化流程、固化科学的管理流程，有效保障内控措施，通过完善统一的信息化平台，扩大远程协同应用，实现集团一帐式集中管控模式。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||41,795|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|宁波高斯投资有限公司|境内非国有法人|30.02%|127,296,000||||||
|||||||质押||12,000,000|
|郭启寅|境内自然人|16.04%|68,014,152||51,010,614||||
|袁向阳|境内自然人|2.51%|10,624,000||||||
|陈云华|境内自然人|0.75%|3,165,600||2,374,200||||
|中国工商银行股份有限公司－富国中证工业4.0指数分级证券投资基金|其他|0.48%|2,018,171||||||
|杨小萍|境内自然人|0.45%|1,921,500||||||
|毛雪琴|境内自然人|0.45%|1,905,524||1,429,142||||
|莫建军|境内自然人|0.42%|1,768,525||||||
|俞慧芳|境内自然人|0.40%|1,692,900||||||
|李爱儿|境内自然人|0.33%|1,411,800||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|宁波高斯投资有限公司||127,296,000||||人民币普通股||127,296,000|
|郭启寅||17,003,538||||人民币普通股||17,003,538|
|袁向阳||10,624,000||||人民币普通股||10,624,000|

|||||
|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司－富国中证工业4.0指数分级证券投资基金|2,018,171|||
|||人民币普通股|2,018,171|
|杨小萍|1,921,500|人民币普通股|1,921,500|
|莫建军|1,768,525|人民币普通股|1,768,525|
|俞慧芳|1,692,900|人民币普通股|1,692,900|
|李爱儿|1,411,800|人民币普通股|1,411,800|
|谢雄友|1,200,000|人民币普通股|1,200,000|
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|1,000,000|||
|||人民币普通股|1,000,000|
||股东郭启寅和袁向阳为夫妻关系，股东郭启寅、袁向阳、毛雪琴同时是控股股东宁波高斯投资有限公司的股东。除上述股东之间具有关联关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系。|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
|说明||||
||公司股东杨小萍通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1921500股，实际合计持有1921500股；公司股东莫建军通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1768525股，实际合计持有1768525股；公司股东俞慧芳通过财通|||
|参与融资融券业务股东情况说明|证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1692900股，实际合计持有1692900|||
|（如有）|股；公司股东李爱儿通过普通证券账户持有360000股，通过西南证券股份有限公司客|||
||户信用交易担保证券账户持有1051800股，实际合计持有1411800股；公司股东谢雄友通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1200000股，实际合计持有1200000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|郭启寅|25,505,307|0|25,505,307|51,010,614|高管锁定股|每年解除25%|
|袁向阳|5,312,000|5,312,000|0|0|高管离职锁定|2016年2月25日|
|陈云华|1,427,400|240,300|1,187,100|2,374,200|高管锁定股|每年解除25%|
|毛雪琴|952,762|238,191|714,571|1,429,142|高管锁定股|每年解除25%|
|孙曙敏|845,830|211,458|634,372|1,268,744|高管锁定股|每年解除25%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|34,043,299|6,001,949|28,041,350|56,082,700|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||变动比率||
|资产负债表项目|期末余额|年初余额||变动原因|
||||（%）||
|可供出售金融资产|89,398,397.63|23,475,397.63|280.82%|投资META公司（国外）6592.3万元|
|其他流动资产|51,472,382.76|8,866,549.78|480.52%|期末理财同比增加|
|在建工程|377,343.17|189,594.78|99.03%|装修工程增加|
|开发支出|9,066,822.80|2,128,483.37|325.98%|新增酒店机器人、银行机器人开发项目|
|应付账款|41,516,682.69|21,190,667.01|95.92%|同比经营性采购增加|
|预收款项|18,434,629.54|12,135,926.89|51.90%|预收货款增加|
|应交税费|1,661,860.13|4,400,992.96|-62.24%|利润下降，所得税减少|
|流动负债|69,483,256.36|45,428,424.54|52.95%|经营性赊账采购增加|
|实收资本（或股本）|424,000,000.00|212,000,000.00|100.00%|资本公积转增股本|
|资本公积|456,150,730.86|668,150,730.86|-31.73%|资本公积转增股本|
||||变动比率||
|利润表、现金流量表项目|本期金额|上期金额||变动原因|
||||（%）||
|资产减值损失|3,338,157.54|1,586,197.31|110.45%|计提的应收款坏账较同期增加|
|营业外收入|6,185,026.49|2,097,490.60|194.88%|出售银东A房产收益499.97万|
|营业外支出||160,200.26|-100.00%|本期无营业外支出|
|所得税费用|240,471.63|2,069,557.14|-88.38%|利润下降所得税减少|
|营业利润|-7,812,277.02|7,833,527.14|-199.73%|毛利下降，利息收入减少|
|利润总额|-1,627,250.53|9,770,817.48|-116.65%|毛利下降，利息收入减少|
|净利润|-1,867,722.16|7,701,260.34|-124.25%|毛利下降，利息收入减少|
|收到其他与经营活动有关的现金|19,717,928.98|14,625,116.28|34.82%|到期利息收入同比增加|
|购买商品、接受劳务支付的现金|67,012,242.20|121,521,352.27|-44.86%|经营性赊账采购增加|
|收回投资收到的现金|9,000,000.00|0.00|100.00%|理财到期收回|
|处置固定资产、无形资产和其他长|8,489,104.57|0.00|100.00%|出售银东A房产等|
|期资产收回的现金净额|||||
|购建固定资产、无形资产和其他长|10,160,454.89|3,742,578.44|171.48%|开发支出项目投入加大|
|期资产支付的现金|||||
|投资支付的现金|117,819,079.98|0.00|100.00%|投资META公司（国外）和购买理财产品|
|取得借款收到的现金||1 17,000,000.00|-100.00%|本年未借款|

||||||
|-|-|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的|82,498.00|18,641,638.88|-99.56%|本年未分配发股利|
|现金|||||
|经营活动产生的现金流量净额|12,987,677.59|-30,224,541.52|142.97%|到期利息收入增加，经营性赊账采购增加|
|投资活动产生的现金流量净额|-110,384,501.54|-3,742,578.44|-2849.42%|海外投资，开发支出和理财投资增加|
|筹资活动产生的现金流量净额|-82,498.00|-65,641,638.88|99.87%|本年无银行借款|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年前三季度，公司主营业务、利润构成、利润来源等未发生重大变化。2016年1-9月份，公司累计实现营业收入14,730.50万元，比上年同期提升2.59%，归属于母公司所有者净利润-186.77万元，比上年同期下降124.25%；2016年第三季度，公司实现营业收入4,126.29万元，比上年同期下降10.72%，实现归属于母公司所有者净利润-290.57万元，比上年同期下降357.13%。
导致公司盈利情况较上年同期发生变化的主要原因有：
1、2016年1-9月，公司营业总收入情况较去年同期基本持平，但受到宏观经济形势和行业竞争加剧的影响，公司大屏幕拼接显示系统产品单价较上年同期出现了不同程度的下降，以及由于原材料和人工成本的上升导致大屏产品毛利下降了约10%；
2、本报告期内利息收入较上年同期有所减少，而无形资产等固定摊销较上年同期出现一定增加。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
报告期内，公司按照年度研发计划有序展开各项研发工作，其中，“车载自平衡救护平台产品首样机研发”项目已取得重要进展。
公司于2016年10月9日披露了《关于“车载自平衡救护平台”产品发布的公告》，截至2016年10月，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的“车载自平衡救护平台”产品正式研发成功并可投入生产，公司已于2016年10月21日上午在北京亦创国际会展中心召开产品发布会。
1、产品概况：“车载自平衡救护平台”可在外界恶劣环境干扰下保持救护平台方位相对惯性空间不
变，或在指令力矩作用下按给定规律相对惯性空间转动的装置，该产品运用了多维减震的五自由度并联机
器人技术、多传感器融合技术、多轴平衡控制算法、人机交互等关键技术，能够主动抵消路面颠簸、车体摇晃、车体加减速等惯性运动的影响，并已取得或申请专利共计20项，其中11项发明专利、8项实用新型专利、1项外观设计专利。
2、对我司影响：该产品主要应用于对医疗救护伤病员的转运和简单救护，如救护车担架支架、野外救援运输等，还可以广泛应用于游艇房车、军事装备等多种应用场景。该产品采用了全球首创的多维减震技术，填补了世界医疗救助领域的空白，进一步巩固和提升了公司在智能机器人行业领域的领先地位，亦是公司集中优势强化技术的竞争策略的体现。结合自主开发与资源整合推动新产品新开发，对于公司进一步践行机器人产业升级转型、提升核心技术水平，推动机器人技术的革新与换代具有积极影响。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|前5大供应商名称|采购额（元）|
|苏州捷硕光电有限公司|36,045,640.68|
|宁波保税区东基工贸有限公司|12,361,202.14|
|深圳市光峰光电技术有限公司|4,832,478.63|
|苏州康奥美电子有限公司|3,622,772.76|
|宁波启明信息科技有限公司|3,386,128.25|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|前5大客户名称|销售额（元）|
|北京中邮致鼎科技有限公司|15,796,837.60|
|北京科讯联科技有限公司|5,581,196.58|
|思创数码科技股份有限公司|5,000,000.00|
|哈尔滨市世纪大恒科技发展有限公司|4,658,119.66|
|同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司|4,615,384.62|

年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
2016年3月30日公司第四届董事会第六次会议通过了《2016年度财务预算报告》，公司在总结2015年经营情况和分析2016年经营形势的基础上，做出2016年的预算方案，主要内容为：预算营业收入34,252万
元，比上年同期增长68%，预算归属于母公司净利润3,080万,同比增长529%。
特别提示：2016年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2016年
的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，请投资者注意投资风险。
2016年1-9月，公司总体实现营业收入14,730.50万元，完成年度预算目标的43.01%，本报告期内归属母公司所有者净利润-186.77万元，距完成年度预算有较大差距。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节公司基本情况简介”之“二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源||承诺||承诺||承诺内容||承诺||承诺期限||履行|
|||方||类型||||时间||||情况|
|首次公开发行|宁波高斯投资有限公司;郭启寅;袁向阳||首发上市承诺||(1)本公司/本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。(2)在本公司/本人作为股份公司的主要股东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本公司/本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。(3)自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司/本人不再为股份公司股东或对股份公司拥有控制权的关联方为止。(4)自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。||2010年04月30日||长期有效||正常履行中||
|或再融资时所|||||||||||||
|作承诺|||||||||||||
||作为股东的董事、监事、高级管理人员||首发上市承诺||自宁波GQY股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的宁波GQY股份，也不由宁波GQY回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有宁波GQY股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的宁波GQY股份。若在宁波GQY股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的宁波GQY股份；本人若在宁波GQY股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二||2010年04月30日||长期有效||正常履行中||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||个月）不转让本人直接持有的宁波GQY股份。因宁波GQY进行权益分派等导致本人直接持有宁波GQY股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。||||
|其他对公司中|郭启寅|不减持承诺|本人自2015年内最后一次增持GQY视讯股份之日起，除按规定严格遵守六个月内不减持外，并承诺未来两年如有减持行为，减持所得款项将大部份用于支持上市公司在智能机器人方面的产业布局与发展以及海外并购。|2015年07月26日|2017年7月26日|正常履行中|
|小股东所作承|||||||
|诺|||||||
||郭启寅|业绩承诺及补偿安排|公司2016年度将实现归属于上市公司股东的净利润不低于3,000万元,若公司2016年度归属于上市公司股东的净利润未达3,000万元的，董事长郭启寅先生将以现金方式向上市公司补足业绩差额部分。|2016年01月06日|2016年12月31日（如承诺业绩未能实现的，本人将在公司经审计的2016年度财务报告出具之日起三个月内将以现金方式向上市公司补足业绩差额部分。）|正常履行中|
||持股5%以上股东姚国际|不减持承诺|自2015年7月16日起，未来六个月内将不减持本人所持有的公司股份；未来六个月到十二个月间，若公司股票价格未达到50元的，将不减持本人所持有的公司股份；未来十二个月到二十四个月间，若公司股票价格未达到80元的，将不减持本人所持有的公司股份。|2015年07月16日|2017年7月15日|未履行承诺|
|承诺是否按时|否||||||
|履行|||||||
|如承诺超期未|2016年5月27日，公司收到原持股5%以上股东姚国际先生（最高持股6.22%）通知，由于去年至今资本市场大幅下跌等不可抗力的原因造成其账户亏损严重无法偿还融资，中国银河证券股份有限公司依据《证券公司融资融券业务管理办法》于2016年5月20日开始对姚国际所持信用账户股票实施强制平仓收回本息的操作，截止2016年5月26日强平使其所持有的GQY视讯股份已被动降至5%以下。截至报告期末，姚国际先生尚不在公司持股前100名股东之列，亦未就相关事项进一步说明。||||||
|履行完毕的，|||||||
|应当详细说明|||||||
|未完成履行的|||||||
|具体原因及下|||||||
|一步的工作计|||||||
|划|||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金总额|88,660|||
|||本季度投入募集资金总额|6,000|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|||
|累计变更用途的募集资金总额|6,005.1|已累计投入募集资金总额|51,711.12|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|累计变更用途的募集资金总额比例|||6.77%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度 (3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2013年|||||
|1、生产高清大屏幕|||||20,460.||||-2,759.2|||
||否|22,740|22,740|0||89.98%|08月31|-456.16||否|否|
|拼接显示系统项目|||||54||||5|||
||||||||日|||||
|2、年产1万套数字||||||||||||
|实验系统项目（已处|是|3,300|0|0|0||||452.11|否|是|
|置）||||||||||||
|3、收购深圳欣动态||||||||||||
|影像科技有限公司|是|750|0|0|0||||-3.4|否|是|
|的股权（已处置）||||||||||||
||||||20,460.||||-2,310.5|||
|承诺投资项目小计|--|26,790|22,740|0||--|--|-456.16||--|--|
||||||54||||4|||
|超募资金投向||||||||||||
|1、购买宁波奇科威||||||||||||
||||4,558.6||4,558.6|||||||
|电子有限公司的土|否|4,558.64||0||100.00%||||是|否|
||||4||4|||||||
|地使用权||||||||||||
|2、购买上海鑫森电||||||||||||
||||||||||1,064.7|||
|子科技发展有限公|是|1,695|0|0|0|||||是|是|
||||||||||7|||
|司的股权（已处置）||||||||||||
|3、设立山东奇科威||||||||||||
|数字教学设备有限|是|260.1|0|0|0|||||否|是|
|公司（已处置）||||||||||||
|4、投资美国JIBO公||||||||||||
||否|897.54|897.54|0|897.54|100.00%||||否|否|
|司A-1 轮优先股||||||||||||
|5、投资美国Meta公||||||||||||
||否|4,794.4|4,794.4|4,794.4|4,794.4|100.00%||||否|否|
|司B轮优先股||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|||6,000|21,000||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||10,250.||31,250.||||1,064.7|||
|超募资金投向小计|--|12,205.68||10,794.4||--|--|0||--|--|
||||58||58||||7|||
||||32,990.||51,711.||||-1,245.7|||
|合计|--|38,995.68||10,794.4||--|--|-456.16||--|--|
||||58||12||||7|||
|未达到计划进度或|1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、|||||||||||

|||
|-|-|
|预计收益的情况和|广电等行业拓展未取得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目虽已完工，但尚未达到预|
|原因（分具体项目）|计效益。2、年产1万套数字实验室系统项目：由于数字实验室产品市场饱和程度较高，竞争比较剧|
||烈，公司相关产品尚未形成有效的核心竞争优势，市场份额、订单量未能达到有效扩大。导致数字实|
||验系统销售收入下降，未达到预计效益，本期公司已变更该募投项目，募投内容变更为与宁波GQY|
||视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。3、深圳欣动态影像科技有限公司：由于公司对外投时|
||未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，公司已于|
||2014年度转让所持有的该公司股权。4、山东奇科威数字教学设备有限公司经营状况欠佳。5、美国|
||JIBO公司产品仍在研发推广阶段，尚未实现收益。6、Meta公司产品还在开发推广阶段，尚未实现收|
||益。|
||1、年产1万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因|
||公司已投入所形成的产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求|
||继续增加50%的份额，公司也有能力应对。致使公司不再对年产1万套数字实验室系统项目进行投入，|
||截止至项目变更时，该项目累计投入205.95万元，根据2014年5月9日召开的2013年股东大会审议|
||批准，该募投项目实施主体变更为宁波GQY视讯股份有限公司；募投内容变更为与宁波GQY视讯|
||股份有限公司主营业务相关的投资内容。2、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权：由于公司对|
||外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，2014|
||年5月9日，公司2013年度股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有的深圳|
||市欣动态影像科技有限公司60%的股权作价750万元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投资成|
||本750万元。公司已于2014年7月收回上述全部股权转让款。3、购买上海鑫森电子科技发展有限公|
|项目可行性发生重|司的股权：由于公司与鑫森电子双方原约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经营战略与鑫森电子|
|大变化的情况说明|系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森|
||电子经营者股东在 2013年业绩承诺期结束后，不再承担经营责任，继续持有鑫森股份可能对公司整|
||体业绩提升可能造成不利影响。2014年2月14日，公司2014年第一次临时股东大会批准将子公司宁|
||波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森电子科技发展有限公司51%的股权作价2,743.80万元|
||转让给上海佳育投资管理有限公司，其中投资成本1,695万元，投资收益1,048.80万元。宁波奇科威|
||数字信息技术有限公司已于2014年4月收回上述全部股权转让款。4、设立山东奇柯威数字教学设备|
||有限公司：因经营状况欠佳，公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于2014年度出售了所|
||持有的山东奇柯威股权。2013年2月1日，公司第三届董事会第五次会议决议批准关于变更部分超募|
||资金用途暨转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权，转让子公司宁波奇科威数字信息技术有限公|
||司持有的山东奇科威数字教学设备有限公司51%的股权作价260.01万元转让给自然人杨毅先生，其|
||中投资成本260.01万元，无投资收益。|
||适用|
||1、经公司2016年1月6日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金及自有资金共1,000万美元(计划使用超募资金4,800万元人民币，不足部分以自有资金补足)用于投资美国公司Meta Company，收购其增发的B轮优先股中的178,633股股份。公司超募资金专户已于2016年2月3日将47,943,952.06元汇出。2、经公司2016年6月13日召开的第四届董事会第八次会议和2016年6月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6,000万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金专户已于2016年7月13日将6,000万元划出至公司基本户。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|实施地点变更情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|实施方式调整情况||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金均按规定存放在募集资金专户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
（一）关于出售上海闲置房产的进展情况
公司于2016年6月13日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟出售部分闲置房产的议案》鉴于公司上海运营中心自2016年4月从浦东银东大厦18楼整体搬迁至黄浦区海外滩中心19楼以后，原银东大厦办公室闲置至今，为提高公司资产使用效率，盘活闲置资产，有效回笼资金，公司拟将银东大厦房产（上海浦东新区新金桥路58号18楼A、C、E、F座，共计1149.69平方米）对外出售。本报告期内，上海房产出售事项进展情况如下：
1、2016年7月4日，公司与非关联方中国化学工程第六建设有限公司签署了《上海市房地产买卖合同》，就公司位于新金桥路58号18A室的房屋买卖事宜约定如下：
（1）房产出售方：宁波GQY视讯股份有限公司；
（2）房产受让方：中国化学工程第六建设有限公司；
（3）房产座落：新金桥路58号18A室；
（4）原产权证号：浦2005056251；
（5）建筑面积：399.24平方米；
（6）成交金额：8,783,280元（大写：捌佰柒拾捌万叁仟贰佰捌拾元整）；
（7）付款方式：首期房价款400万元整；第二期房价款450万元整，受让方于房地产交易中心出具产
权过户收件收据当日内支付；其余尾款于房产过户后双方对该房地产验看、清点，确认无误后支付；
（8）房产交付：产权过户手续完成后正式交付。
本报告期内，公司已收到首期与第二期房价款，相关房屋交割已经完成。
2、2016年8月26日，公司与非关联方冯量签署了《上海市房地产买卖合同》，就公司位于新金桥路58号18C室的房屋买卖事宜约定如下：
（1）房产出售方：宁波GQY视讯股份有限公司；
（2）房产受让方：冯量；
（3）房产座落：新金桥路58号18C室；
（4）原产权证号：浦2005056248；
（5）建筑面积：263.92平方米；
（6）成交金额：4,700,000元（大写：肆佰柒拾万元整）；
（7）付款方式：首期房价款235万元整，于合同签订当日支付；第二期房价款211.5万元，受让方于房地产交易中心出具产权过户收件收据当日内支付；其余尾款23.5万元于双方对房屋验看、清点后，签署《房地产交接书》确认无误后支付。
本报告期内，公司已收到首期房价款，目前交易双方尚在办理产权过户的各项手续。
（二）关于对全资子公司GQY自动化增资暨变更经营范围的进展情况
公司于2016年9月18日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨变更经营范围的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司宁波GQY自动化系统集成有限公司（简称“GQY自动化”）增资1,800万元，同时对GQY自动化原有经营范围进行变更。
近期，GQY自动化已完成工商变更登记手续，并已取得了宁波市海曙区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2016年10月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
（三）关于子公司新纪元机器人引入新股东增资暨关联交易的进展情况
公司于2016年9月18日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，并于2016年10月14日召开2016年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于子公司新纪元机器人引入新股东增资暨关联交易的议案》，同意引进新股东上海启机机器人科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）向全资子公司上海新纪元机器人有限公司（以下简称“新纪元机器人”）增资1000万元。本次交易完成后，合伙企业将持有新纪元机器人20%的股权，具体内容详见公司于2016年9月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
截至本公告日，公司及有关方正在积极办理相关变更手续。
（四）关于筹划重大资产购买停牌的进展情况
2016年10月14日，公司因正在筹划重大事项，可能涉及非公开发行股票或重大资产重组，公司向深交所申请公司股票（股票简称：GQY视讯，股票代码：300076）自2016年10月17日开市起开始停牌。2016年
10月22日，公司披露了《关于重大事项停牌进展的公告》，鉴于相关事项尚存在不确定性，公司股票继续停牌。停牌期间，公司及相关各方将严格按照法律法规和监管部门的相关规定，结合本次重大事项筹划的进展情况，及时履行信息披露义务，并依据交易的具体进展向交易所申请复牌。
具体内容详见公司于2016年10月17日、2016年10月22日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|不适用|

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|418,310,359.53|515,789,681.48|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,850,000.00|8,359,789.00|
|应收账款|166,958,528.82|145,809,669.17|
|预付款项|10,800,335.57|13,409,182.28|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|21,026,093.68|26,153,833.34|
|应收股利|||
|其他应收款|9,975,804.93|10,884,606.53|
|买入返售金融资产|||
|存货|56,933,410.30|49,848,080.01|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|51,472,382.76|8,866,549.78|
|流动资产合计|744,326,915.59|779,121,391.59|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|89,398,397.63|23,475,397.63|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|2,443,893.64|3,356,922.19|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|8,551,561.75|10,402,087.04|
|固定资产|231,080,145.68|242,385,501.02|
|在建工程|377,343.17|189,594.78|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|41,305,156.23|44,048,511.58|
|开发支出|9,066,822.80|2,128,483.37|
|商誉|||
|长期待摊费用|9,725,942.59|9,283,107.22|
|递延所得税资产|6,121,042.26|5,819,115.26|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|398,070,305.75|341,088,720.09|
|资产总计|1,142,397,221.34|1,120,210,111.68|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|41,516,682.69|21,190,667.01|
|预收款项|18,434,629.54|12,135,926.89|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,016,704.56|2,738,124.68|
|应交税费|1,661,860.13|4,400,992.96|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|4,853,379.44|4,962,713.00|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|69,483,256.36|45,428,424.54|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,566,448.80|9,566,448.80|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,566,448.80|9,566,448.80|
|负债合计|79,049,705.16|54,994,873.34|
|所有者权益：|||
|股本|424,000,000.00|212,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|456,150,730.86|668,150,730.86|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,647,412.04|29,647,412.04|
|一般风险准备|||
|未分配利润|153,549,373.28|155,417,095.44|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|1,063,347,516.18|1,065,215,238.34|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,063,347,516.18|1,065,215,238.34|
|负债和所有者权益总计|1,142,397,221.34|1,120,210,111.68|

法定代表人：郭启寅 主管会计工作负责人：周明达 会计机构负责人：周明达2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|383,426,861.51|479,463,259.21|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,850,000.00|8,359,789.00|
|应收账款|170,027,074.58|140,709,270.43|
|预付款项|8,948,025.36|10,994,876.93|
|应收利息|20,907,889.96|26,153,833.34|
|应收股利|||
|其他应收款|8,997,773.47|10,432,657.96|
|存货|24,168,745.27|17,464,915.26|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|50,438,267.05|8,542,187.07|
|流动资产合计|675,764,637.20|702,120,789.20|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|89,398,397.63|23,475,397.63|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|2,443,893.64|3,356,922.19|
|长期股权投资|389,540,259.74|386,050,259.74|
|投资性房地产|3,599,365.87|4,261,437.46|
|固定资产|84,423,043.36|88,613,227.03|
|在建工程|187,748.39||
|工程物资|||
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,528,004.98|6,843,582.92|
|开发支出|5,410,561.51|908,985.92|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,552,964.31||
|递延所得税资产|5,243,307.97|4,941,380.97|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|587,327,547.40|518,451,193.86|
|资产总计|1,263,092,184.60|1,220,571,983.06|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|150,991,332.96|115,068,187.65|
|预收款项|18,434,629.54|12,135,926.89|
|应付职工薪酬|2,272,036.76|2,121,800.80|
|应交税费|1,493,845.75|3,898,596.08|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|4,071,863.05|4,099,454.94|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|177,263,708.06|137,323,966.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|1,600,000.00|1,600,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,600,000.00|1,600,000.00|
|负债合计|178,863,708.06|138,923,966.36|
|所有者权益：|||
|股本|424,000,000.00|212,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|448,591,154.13|660,591,154.13|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,647,412.04|29,647,412.04|
|未分配利润|181,989,910.37|179,409,450.53|
|所有者权益合计|1,084,228,476.54|1,081,648,016.70|
|负债和所有者权益总计|1,263,092,184.60|1,220,571,983.06|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|41,262,908.53|46,215,851.74|
|其中：营业收入|41,262,908.53|46,215,851.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|49,795,473.09|46,187,525.84|
|其中：营业成本|30,381,645.64|30,754,568.10|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|123,832.24|75,081.66|
|销售费用|6,847,635.79|6,924,924.58|
|管理费用|13,650,470.49|12,999,736.94|
|财务费用|-2,804,281.20|-4,735,095.38|
|资产减值损失|1,596,170.13|168,309.94|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|88,767.12||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-8,443,797.44|28,325.90|
|加：营业外收入|5,392,129.55|1,511,828.59|
|其中：非流动资产处置利得|4,973,229.55||
|减：营业外支出||100,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-3,051,667.89|1,440,154.49|
|减：所得税费用|-145,968.76|310,102.63|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,905,699.13|1,130,051.86|
|归属于母公司所有者的净利润|-2,905,699.13|1,130,051.86|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损|||
|益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-2,905,699.13|1,130,051.86|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-2,905,699.13|1,130,051.86|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.01|0.00|
|（二）稀释每股收益|-0.01|0.00|

法定代表人：郭启寅 主管会计工作负责人：周明达 会计机构负责人：周明达4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|42,822,259.60|40,735,832.54|
|减：营业成本|34,124,911.75|30,225,399.57|
|营业税金及附加|123,017.95|42,660.80|
|销售费用|6,845,636.79|6,924,924.58|
|管理费用|7,816,671.96|6,695,282.88|
|财务费用|-2,634,985.12|-4,573,922.43|
|资产减值损失|1,500,514.03|432,592.69|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|88,767.12||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,864,740.64|988,894.45|
|加：营业外收入|5,392,129.55|1,511,049.09|
|其中：非流动资产处置利得|4,973,229.55||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|527,388.91|2,499,943.54|
|减：所得税费用|-145,968.76|310,102.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|673,357.67|2,189,840.91|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损|||
|益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|673,357.67|2,189,840.91|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|147,305,014.25|143,583,232.85|
|其中：营业收入|147,305,014.25|143,583,232.85|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|155,223,220.03|135,749,705.71|
|其中：营业成本|101,121,912.21|88,525,502.76|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|983,386.80|1,071,774.79|

||||
|-|-|-|
|销售费用|21,599,116.25|21,237,479.64|
|管理费用|40,244,069.41|38,436,227.01|
|财务费用|-12,063,422.18|-15,107,475.80|
|资产减值损失|3,338,157.54|1,586,197.31|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|105,928.76||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-7,812,277.02|7,833,527.14|
|加：营业外收入|6,185,026.49|2,097,490.60|
|其中：非流动资产处置利得|4,999,739.49||
|减：营业外支出||160,200.26|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,627,250.53|9,770,817.48|
|减：所得税费用|240,471.63|2,069,557.14|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,867,722.16|7,701,260.34|
|归属于母公司所有者的净利润|-1,867,722.16|7,701,260.34|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损|||
|益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-1,867,722.16|7,701,260.34|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-1,867,722.16|7,701,260.34|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.00|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.00|0.02|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|144,724,326.24|136,481,653.70|
|减：营业成本|111,293,152.15|92,835,204.25|
|营业税金及附加|640,890.53|803,311.10|
|销售费用|21,224,540.17|21,193,144.35|
|管理费用|24,368,024.29|22,640,395.74|
|财务费用|-11,731,988.19|-14,511,816.83|
|资产减值损失|2,535,648.67|967,002.14|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|105,928.76||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,500,012.62|12,554,412.95|
|加：营业外收入|6,180,639.49|2,075,920.10|
|其中：非流动资产处置利得|4,999,739.49||
|减：营业外支出||60,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|2,680,626.87|14,570,333.05|
|减：所得税费用|100,167.03|2,040,499.64|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,580,459.84|12,529,833.41|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损|||
|益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,580,459.84|12,529,833.41|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|138,491,315.73|160,956,081.57|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|19,717,928.98|14,625,116.28|
|经营活动现金流入小计|158,209,244.71|175,581,197.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金|67,012,242.20|121,521,352.27|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|32,476,180.94|25,452,807.77|
|支付的各项税费|16,211,121.13|20,666,737.50|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,522,022.85|38,164,841.83|
|经营活动现金流出小计|145,221,567.12|205,805,739.37|
|经营活动产生的现金流量净额|12,987,677.59|-30,224,541.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|9,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|105,928.76||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净|||
||8,489,104.57||
|额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|17,595,033.33||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|10,160,454.89|3,742,578.44|
|投资支付的现金|117,819,079.98||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|127,979,534.87|3,742,578.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-110,384,501.54|-3,742,578.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||117,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||117,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||164,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|82,498.00|18,641,638.88|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|82,498.00|182,641,638.88|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-82,498.00|-65,641,638.88|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-97,479,321.95|-99,608,758.84|
|加：期初现金及现金等价物余额|515,075,592.95|604,936,974.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|417,596,271.00|505,328,216.02|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|142,071,880.29|153,851,170.05|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|19,617,749.27|10,815,376.03|
|经营活动现金流入小计|161,689,629.56|164,666,546.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|84,682,080.83|126,095,363.40|
|支付给职工以及为职工支付的现金|26,772,600.03|20,175,172.28|
|支付的各项税费|9,062,840.40|14,236,364.04|
|支付其他与经营活动有关的现金|25,887,713.36|33,781,299.48|
|经营活动现金流出小计|146,405,234.62|194,288,199.20|
|经营活动产生的现金流量净额|15,284,394.94|-29,621,653.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|8,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|105,928.76||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净|||
||8,489,104.57||
|额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|16,595,033.33||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|8,524,247.99|661,732.50|
|投资支付的现金|115,819,079.98||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|3,490,000.00|4,850,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|127,833,327.97|5,511,732.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-111,238,294.64|-5,511,732.50|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||117,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||117,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||164,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|82,498.00|18,641,638.88|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|82,498.00|182,641,638.88|
|筹资活动产生的现金流量净额|-82,498.00|-65,641,638.88|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-96,036,397.70|-100,775,024.50|
|加：期初现金及现金等价物余额|478,749,170.68|569,098,031.93|
|六、期末现金及现金等价物余额|382,712,772.98|468,323,007.43|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。