徐州燃控科技股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾红生、主管会计工作负责人华立新及会计机构负责人(会计主管人员)彭育蓉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,684,561,809.59||2,036,738,031.63||31.81%||
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|1,450,170,021.25||1,427,683,569.24||1.58%||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|6.1034||5.94||2.75%||
||本报告期|本报告期比上年同期增减||年初至报告期末||年初至报告期末比上年同期增减|
|营业总收入（元）|179,785,445.67|5.45%||516,016,864.14||26.33%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|10,531,918.80|-31.94%||36,216,928.66||-10.04%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||-85,813,366.90||46.22%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|--|--||-0.3612||45.45%|
|基本每股收益（元/股）|0.044|-31.25%||0.152||-9.52%|
|稀释每股收益（元/股）|0.044|-31.25%||0.152||-9.52%|
|加权平均净资产收益率|0.72%|减少0.37个百分点||2.50%||减少0.36个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|0.69%|减少0.23个百分点||2.44%||减少0.25个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处臵损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|77,999.80||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00||

||||
|-|-|-|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|2,297,417.74||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|0.00||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|0.00||
|非货币性资产交换损益|0.00||
|委托他人投资或管理资产的损益|0.00||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|0.00||
|债务重组损益|-78,635.25||
|企业重组费用，如安臵职工的支出、整合费用等|0.00||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|0.00||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|0.00||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处臵交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|0.00||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00||
|对外委托贷款取得的损益|0.00||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|0.00||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|0.00||
|受托经营取得的托管费收入|0.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,226,715.48||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-5,799,627.35|股份支付加速摊销|
|减：所得税影响额|706,314.02||
|少数股东权益影响额（税后）|31,707.42||
|合计|985,848.98|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、重大风险提示
1、受电力行业建设周期影响的风险
公司传统业务为锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统的设计制造，生产开发节油节能环保型的各类点火及燃烧系统，该类业务的发展受到其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响。针对该风险，公司将会在积极做大做强现有业务的同时，积极开发新的客户，开拓新行业业务，避免过度依赖于单一行业、单一业务。
2、技术风险
锅炉燃烧及控制领域的技术发展比较快，各种新的生产工艺应用迅速，如果公司不能进一步加强研发能力、加快研发步伐，增加更多技术储备，不能持续保持技术领先优势，将面临一定的技术风险。针对该风险，公司将强化技术创新，强化技术人才培养和技术人才的引进，保持公司技术领先优势。
3、公司规模扩大后面临的管理风险
随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。针对该风险，公司将积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，强化执行力，积极推进内部控制，推进公司管理上水平。
4、新产业投资、企业并购与整合相关的风险
公司根据发展战略，通过投资、企业并购等方式进入了垃圾发电、天然气分布式能源、烟气治理等领域，虽然公司在投资及并购前均进行了充分论证，但受到国家宏观产业政策、当地政府财政政策、新投资公司运营能力及公司整合能力等因素影响，新产业投资、企业并购能否达到预期存在风险。后续公司将强化对相关产业政策研究，及时制定相关应对措施，同时加强对并购企业的内控管理，强化整合，形成合力，实现公司预期投资目标。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||15,732|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|徐州杰能科技发展投资有限公司|境内非国有法人|32.41%|77,000,000|0|不适用|0|
|付金华|境内自然人|1.26%|3,004,531|0|不适用|0|
|许良|境内自然人|0.62%|1,470,138|0|不适用|0|
|戴文|境内自然人|0.57%|1,357,404|0|不适用|0|
|杨莉莉|境内自然人|0.51%|1,211,040|0|不适用|0|
|叶波|境内自然人|0.48%|1,137,501|0|不适用|0|
|付永晗|境内自然人|0.46%|1,093,479|0|不适用|0|
|颜建华|境内自然人|0.34%|819,433|0|不适用|0|
|颜执桂|境内自然人|0.34%|801,450|0|不适用|0|
|山东华禾生物科技有限公司|境内非国有法人|0.33%|780,200|0|不适用|0|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|徐州杰能科技发展投资有限公司||77,000,000|||人民币普通股|77,000,000|
|付金华||3,004,531|||人民币普通股|3,004,531|
|许良||1,470,138|||人民币普通股|1,470,138|
|戴文||1,357,404|||人民币普通股|1,357,404|
|杨莉莉||1,211,040|||人民币普通股|1,211,040|
|叶波||1,137,501|||人民币普通股|1,137,501|
|付永晗||1,093,479|||人民币普通股|1,093,479|
|颜建华||819,433|||人民币普通股|819,433|
|颜执桂||801,450|||人民币普通股|801,450|
|山东华禾生物科技有限公司||780,200|||人民币普通股|780,200|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||截至报告期末： 1、股东付金华通过普通证券账户持有公司股票数量为0股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为3,004,531股，实际合计持有公司股票数量为3,004,531|||||

||
|-|
|股。 2、股东许良通过普通证券账户持有公司股票数量为0股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为1,470,138股，实际合计持有公司股票数量为1,470,138股。3、股东杨莉莉通过普通证券账户持有公司股票数量为0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为1,211,040股，实际合计持有公司股票数量为1,211,040股 4、股东叶波通过普通证券账户持有公司股票数量为0股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为1,137,501股，实际合计持有公司股票数量为1,137,501股。 5、股东付永晗通过普通证券账户持有公司股票数量为0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为1,093,479股，实际合计持有公司股票数量为1,093,479股6、股东颜建华通过普通证券账户持有公司股票数量为0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为819,433股，实际合计持有公司股票数量为819,433股。 7、股东颜执桂通过普通证券账户持有公司股票数量为0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为801,450股，实际合计持有公司股票数量为801,450股。|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|不适用|0|0|0|0|--|--|
|合计|0|0|0|0|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）合并财务资产负债表中重大变动项目说明：
1、截止报告期末，资产科目变动超过30%的原因分析
（1）截止报告期末，货币资金期末余额较年初余额下降了33.4%,主要原因如下：
（1.1）支付现金股利1369.58万元；
（1.2）购建固定资产支付4034.05万元；
（1.3）支付股权收购款项1012万元。
（2）截止报告期末，应收票据期末余额较年初增加91.67%，主要原因是客户回款多以票据为主，造成期末银行承兑汇票大幅增加。
（3）截止报告期末，应收账款期末余额较年初余额增加了44.05%，主要是由于公司收购蓝天环保设备工程股份有限公司（以下简称蓝天环保）后，合并报表范围发生变化，合并范围的增加导致应收账款增长37.94%。
（4）截止报告期末，其他应收款期末余额较期初余额增加了83.84%，主要是由于公司收购蓝天环保后，合并报表范围发生变化，合并范围的增加导致其他应收账款大幅增长。
（5）截止报告期末，预付账款期末余额较年初增长72.01%，主要是由于公司收购蓝天环保后，合并报表范围发生变化，合并范围的增加导致预付账款增长60.02%。
（6）截止报告期末，存货期末余额较年初增长148.3%，主要是由于公司收购蓝天环保后，合并报表范围发生变化，合并范围的增加导致存货增长63.49%。
另外业务规模扩大，原有业务备货大幅增加。
（7）截止报告期末，投资性房地产期末余额较年初增长8399.04%，主要是由于公司收购蓝天环保后，合并报表范围增加所致。
（8）截止报告期末，长期待摊费用期末余额较年初增长799.81%，主要是由
于公司收购蓝天环保后，合并报表范围增加所致。
（9）截止报告期末，递延所得税资产期末余额较年初增长32.46%，主要是由于公司收购蓝天环保后，合并报表范围增加所致。
2、截止报告期末，负债科目变动超过30%的原因分析
（1）截止报告期末，短期借款期末余额较年初增长1011.04%，主要原因：A、公司垃圾发电项目逐步投入，对资金需求增大，借款增加；B、由于公司收购蓝天环保后，合并报表范围增加导致借款增长555.49%。
（2）截止报告期末，应付票据期末余额较年初增长82.6%，主要原因为公司经营规模扩大，日常采购付款和垃圾发电项目投入增加，开具的承兑汇票相应增加。
（3）截止报告期末，应付账款期末余额较年初增长125.66%，主要是由于公司收购蓝天环保后，合并报表范围增加所致。
（4）截止报告期末，预收款项期末余额较年初增长210.23%，主要原因：A、公司经营规模扩大，预收账款相应增加。B、由于公司收购蓝天环保后，合并报表范围增加导致预收账款增长189.13%。
（5）截止报告期末，应付职工薪酬期末余额较年初下降33.85%，主要原因系公司2013年计提的年终奖在2014年2月集中发放所致。
（6）截止报告期末，应交税费期末余额较年初增长85.6%，主要是由于公司收购蓝天环保后，合并报表范围增加导致应交税费增长80.03%。
（7）截止报告期末，应付股利期末余额较年初下降100%，主要原因系本期对公司控股股东和部分自然人分红款进行了支付。
（8）截止报告期末，长期应付款期末余额较年初下降100%，主要原因系公司子公司诸城宝源新能源发电有限公司融资租赁项目还款期已结束。
（二）合并利润表中重大变动项目说明：
1、损益科目变动超过30%的原因分析
（1）报告期内，公司营业税金及附加较上年同期下降了53.85%，主要为公司电力工程承包及制造业务收入和去年同期相比下降54.5%，这部分收入下降
造成公司缴纳的营业税及附加相应下降。
（2）报告期内，公司管理费用较上年同期上升了51.79%，主要是由于公司收购蓝天环保后，合并报表范围增加所致。
（3）报告期内，公司财务费用较上年同期上升了344.41%，主要是公司募集资金陆续投入使用，银行利息收入减少所致，同时银行借款增加也使利息支出大幅增加。
（4）报告期内，公司资产减值损失较上年同期下降了72.63%，主要是公司本期加大了以前年度欠款的回款力度，造成计提的资产减值损失相应下降。
（三）合并现金流量表中重大变动项目说明：
1、现金流量表主要科目变动超过30%的原因分析
（1）2014年1-9月份，公司销售商品提供劳务收到的现金较上年同期上升了78.33%，主要是报告期内公司加大了销售回款的力度，使公司销售商品提供劳务收到的现金较上年同期大幅上升。
（2）2014年1-9月份，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期上升了233.2%，主要是公司本期收到债权转让款1160万元所致。
（3）2014年1-9月份，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期上升了32.68%，主要原因公司规模不断扩大，特别工程施工类项目的不断增加，购买商品、接受劳务支付的现金相应增加。
（4）2014年1-9月份，公司吸收投资收到的现金较上年同期下降300.00%，主要原因是公司2014年以货币方式归还限制性股票激励股东人民币12,324,752.00元所致。
（5）2014年1-9月份，公司取得借款收到的现金较上年同期增加3435.15%，主要原因是本期增加借款所致。
（6）2014年1-9月份，公司偿还债务支付的现金较上年同期增加100.00%，全部为合并范围变更造成的影响。
（7）2014年1-9月份，公司分配股利、利润或偿付利息支付现金较上年同期增加40.06%，主要原因是本期银行借款增加，支付的利息支出相应增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
报告期内，公司根据既定经营方针和经营预算，稳步经营，有序开展各项工作，强化内部管理和市场开拓，不断提升公司管理质量和效率,订单额及产销量较去年同期均有大幅增长。公司通过股权收购、增资等形式控股了蓝天环保，快速进入烟气治理领域。同时公司紧紧抓住国家对于提高锅炉排放标准及节能减排的政策，充分发挥自身在锅炉改造提效等方面的技术优势，公司1-9月份营业总收入51,601.69万元，较上年同期增长26.33%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|期间|供应商名称|采购金额（元）|占成本比例|变化原因及影响|
|2014年7-9月|前五大供应商采购金额|25,906,156.86|20.23%|变化原因：本报告期与武汉凯迪电力工程有限公司和武汉凯迪电力股份有限公司的业务减少，对外分包采购量也相应下降。对未来经营的影响：无|
|2013年7-9月|前五大供应商采购金额|43,875,289.97|34.66%||

报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|期间|客户名称|销售金额（元）|占营业收入比例|变化原因及影响|
|2014年7-9月|前五大客户销售金额|50,344,219.76|27.99%|变化原因：本报告期与武汉凯迪电力工程有限公司和武汉凯迪电力股份有限公司的业务减少。对未来经营的影响：无|
|2013年7-9月|前五大客户销售金额|95,347,613.68|55.92%||

年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
1、继续强化技术创新，加强关键技术储备
继续以公司产业链相关产品关键技术研发和技术集成为重点研究方向，完成对高技术含量、高附加值的新产品、新技术的研发及储备。强化技术人才队伍的培养和激励，构建一只技术水平过硬、忠诚度高的研发团队。
2、进一步优化管控模式，科学配臵人力资源管理
根据效率和效益的原则，结合公司现实状况，继续优化管理模式，精简机构，减少管理层次和环节。强抓工作分析和岗位评价，根据精干、高效、权责统一原则，夯实人力资源管理基础；建立内部培养为主、外部引进为辅的人才晋升渠道，形成公开、公平、竞争、择优的用人机制，建立后备人才队伍和关键紧缺岗位人员储备库，及时补充缺员岗位，形成人才内部适度竞争的格局。
3、继续强化绩效考核，明确管理权责
进一步落实各职能部门、事业部、分子公司各环节的经营责任，继续完善指标明确、责任落实、考核有效、业绩提升的绩效管理体系；完善技术创新、管理创新、降本增效等奖励机制；转变工作作风，增强市场意识、财务意识，强调时间观念，强化执行力。
4、进一步健全内控体系，控制经营风险
继续根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，进一步完善公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，坚持有效、高效的原则，加强内控体系建设，强化制度执
行的稽查，持续改进流程，重点完善采购、资金支付、信息化等业务板块的管
理，提升企业经营管理水平，促进公司规范运作和健康发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
内容见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告
期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|资产重组时所作承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|控股股东:徐州杰能科技发展投资有限公司|股份锁定承诺：承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股，资本公积金转增等）。避免同业竞争承诺：1、本公司目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争（即为相同或相似的业务，以下同）的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、本公司承诺不向业务与|2009年11月20日|股份锁定承诺：2009年11月20日至2013年12月29日避免同业竞争承诺：长期有效|截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。|

||||||
|-|-|-|-|-|
||股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、除非股份公司明示同意，本公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。4、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。||||
|实际控制人：王文举、贾红生、裴万柱、陈刚、侯国富、王永浩|股份锁定承诺：承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股，资本公积金转增等）。避免同业竞争承诺：1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争（即为相同或相似的业务，以下同）的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、本人承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、除非股份公司明示同意，本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。4、如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受|2009年11月20日|股份锁定承诺：2009年11月20日至2013年12月29日避免同业竞争承诺：长期有效|截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本人对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。|||
|其他对公司中小股东所作承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|
|承诺是否及时履行|是||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|不适用||||

二、募集资金使用情况对照表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||105,951.43|||本季度投入募集资金总额|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|||105,247.96|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目|否|30,623.32|21,385.95|0|21,385.95|100.00%|2013年05月30日|1,189.66|7,858.35|否|否|
|节余资金永久补充流动资金|是|0|9,237.37|0|9,237.37|100.00%||||||
|承诺投资项目小计|--|30,623.32|30,623.32|0|30,623.32|--|--|1,189.66|7,858.35|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|建立北京销售及技术中心|否|4,900|4,900|0|4,196.53|85.64%|2012年09月30日|0|0|是|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资四个垃圾发电项目|是|14,850||0||||0|0|否|是|
|投资驻马店垃圾发电项目|是|5,400||0||||0|0|否|是|
|诸城垃圾发电项目|是||6,500|0|6,500|100.00%|—|-64.59|-275.63|||
|乌海垃圾发电项目|是||9,180|0|9,180|100.00%|2015年12月31日|0|-1.4|||
|定州垃圾发电项目|否||4,500|0|4,500|100.00%|2014年12月31日|0|0|是|否|
|投资建立生物能源公司|否|1,000|1,000|0|1,000|100.00%|2011年09月30日|-1.05|-142.46|否|否|
|对武汉燃控科技热能工程有限公司增资|否|2,400|2,400|0|2,400|100.00%||-100.25|747.13|否|否|
|收购控股蓝天环保设备工程股份有限公司股权|否|5,478.11|5,548.11|0|5,548.11|101.00%||-75.07|564.64|是|否|
|归还银行贷款（如有）|--|7,300|7,300|0|7,300|100.00%|--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|34,000|34,000|0|34,000|100.00%|--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|75,328.11|75,328.11|0|74,624.64|--|--|-240.96|892.28|--|--|
|合计|--|105,951.43|105,951.43|0|105,247.96|--|--|948.7|8,750.63|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1、由于募投项目投产运营时间较短，且募投项目主要为锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统的设计制造服务，而上述业务受到其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响比较大，近年来全国发电装机总容量增速特别是火电装机总容量增速的周期性回落，给本公司产品的新增市场需求带来了不利的影响，导致募投项目未达到预期收益。2、受国家宏观经济的影响，全国发电装机总容量特别是火电装机总容量增速的回落影响武汉燃控现有产品和业务的新增市场需求，同时随着武汉燃控的发展，资产规模将迅速扩大，人员也会快速扩充，市场开拓费用及人工成本大幅增加，导致向武汉燃控增资未达到预期收益。3、由于农村秸秆气化集中供气项目目前还不具备完全市场化运作的条件，需要依靠政府的补贴，同时该累项目的施工周期较长且成本较高，公司该类业务运作模式尚处于探索阶段，导致公司投资生物能源公司未达预期收益。|||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|2013年6月6日，公司第二届董事会第十八次会议（临时）决议通过了《关于垃圾发电项目股权臵换的议案》。为进一步推进垃圾发电投资项目建设，尽快培育公司新的盈利增长点，降低公司投资风险，维护公司及股东利益，经充分论证，并与合作方福建银森集团有限公司（以下简称"福建银森"）充分沟通，公司计划对投资的垃圾发电项目进行臵换：1、向福建银森转让所持有肇东龙洁环保有限公司（注册资本为8,000万元）、寿光福源环保发电有限公司（注册资本为7,000万元）、驻马店绿源环保电力有限公司（注册资本为12,000万元）三家公司各 45%的股权，以注册资本为作价依据，交易价格为12,150万元。由福建银森对诸城宝源新能源发电有限公司（以下简称"诸城项目公司"）增资2,000万元，增资完成后，诸城项目公司注册资本由8,000万元增加到 10,000万元，福建银森持有诸城项目公司64%的股权，公司持有36%的股权。福建银森向公司转让持有诸城项目公司29%的股权，以注册资本为作价依据，转让对价为2,900万元。转让完成后，公司持有诸城项目公司65%的股权，福建银森持有诸城项目公司35%的股权，诸城项目公司将会被纳入公司合并报表范围。2013年7月19日，工商变更登记已完成。2、乌海项目为福建银森投资的生活垃圾发电项目，项目公司名称为乌海蓝益环保发电有限公司（以下简称"乌海项目公司"）。福建银森对乌海项目公司增资12,500万元，增资后，乌海项目公司注册资本由5,500万元增加到18,000万元。福建银森向公司转让其持有乌海项目公司51%的股权，以注册资本为作价依据，转让对价为9,180万元。转让完成后，公司持有乌海项目公司51%的股权，福建银森持有乌海项目公司49%的股权，乌海项目公司将会被纳入公司合并报表范围。2013年12月31日，工商变更登记已完成。通过上述交易，公司退出了肇东龙洁环保有限公司、寿光福源环保发电有限公司和驻马店绿源环保电力有限公司的垃圾发电项目，新进入乌海项目公司。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用|
||1、2011年3月30日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于《公司使用部分超募资金偿还银行贷款并永久性补充流动资金的议案》，同意将超募资金中的7000万元用于永久性补充流动资金及使用超募资金中的7300万元偿还银行贷款。2、2011年3月30日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于利用超募资金成立北京销售和技术中心的议案》，同意将超募资金中的4900万元用于成立及建设北京销售和技术中心。2013年上半年该项目使用超募资金32.2万元，截止2013年6月30日，已使用超募资金支付4,196.52万元。3、2011年5月26日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资四个垃圾发电项目的议案》，同意将超募资金中的1.485亿元用于投资四个垃圾发电项目。4、2011年7月4日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资驻马店市垃圾发电项目的议案》，同意用超募资金5400万元投资驻马店垃圾发电项目。5、2011年7月4日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金1000万元投资新建徐州燃控科技生物能源有限公司。 6、2012年4月15日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1.2亿元永久性补充流动资金。7、2012年8月13日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金2400万元对全资子公司武汉华是能源环境工程有限公司进行增资。8、2013年4月23日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1.5亿元永久性补充流动资金，该议案经2013年5月14日召开的2012年度股东大会批准。9、|

|||
|-|-|
||经公司第二届董事会第二十六次会议批准，公司以超募资金8085万元（包括超募资金产生的利息）向蓝天环保设备工程股份有限公司增资并收购部分股权，增资并收购完成后，公司持有蓝天环保设备工程股份有限公司51.37%的股权。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|适用|
||以前年度发生|
||详见项目可行性发生重大变化的情况说明。|
|募集资金投资项目先期投入及臵换情况|适用|
||2011年3月 30 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《以募集资金臵换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司计划臵换的先期投入募集资金项目的自筹资金金额为2694.38万元。截至2012年12月31日，公司从募集资金专户臵换了预先投入募集资金项目的自筹资金金额 2694.38万元。|
|用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用|
||截止2013年12月26日，公司募投项目已完成项目建设，募投项目账户共节余资金及利息金额为9705.37万元。募投项目资金节余的主要原因1、项目实施后受到宏观经济影响及市场需求的变化，公司对部分设备采购进行了调整，优化生产工艺，严格控制生产设备的采购、安装成本及基建的建设成本；2、项目建设期利息较预计相比减少641.28万元；3、因公司项目建设与日常生产经营同步进行，公司未从募投项目资金专户专门支付项目铺底流动资金，使得该部分费用比计划节余3,714.31万元；4、建设期募投项目资金产生的银行利息为468.01万元。 经公司2014年第一次临时股东大会批准，上述节余资金及利息9705.37万元（本金为9,237.37万元）已永久补充流动资金。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至报告期末，募集资金已使用完毕。经公司第二届董事会第二十六次会议批准，已注销了两个募集资金专用账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
四、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格执行《公司章程》规定的分配政策，分红标准和比例符合公司业
务发展水平，决策程序规范完备，独立董事以严谨负责的态度审议分配方案，保障了中小股东的合法权益。
2013年度的现金分红的利润分配方案已于2014年6月12日执行完毕。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：徐州燃控科技股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|198,382,907.80|297,852,871.30|
|结算备付金|0.00|0.00|
|拆出资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|82,553,558.03|43,071,734.90|
|应收账款|823,502,004.77|571,680,597.66|
|预付款项|422,477,494.36|245,612,706.69|
|应收保费|0.00|0.00|
|应收分保账款|0.00|0.00|
|应收分保合同准备金|0.00|0.00|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|76,948,438.39|41,856,855.45|
|买入返售金融资产|0.00|0.00|
|存货|220,713,360.45|88,890,626.98|
|划分为持有待售的资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|22,913.60|200,380.27|
|其他流动资产|3,994,510.42|3,181,773.39|
|流动资产合计|1,828,595,187.82|1,292,347,546.64|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|0.00|0.00|
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|45,000,000.00|45,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|20,831,980.55|245,109.70|
|固定资产|351,832,046.08|314,513,605.05|
|在建工程|253,103,325.98|205,222,149.30|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|115,119,749.98|117,100,330.05|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|47,877,280.84|46,419,604.62|
|长期待摊费用|4,371,943.91|485,875.46|
|递延所得税资产|10,679,847.70|8,062,549.52|
|其他非流动资产|7,150,446.73|7,341,261.29|
|非流动资产合计|855,966,621.77|744,390,484.99|
|资产总计|2,684,561,809.59|2,036,738,031.63|
|流动负债：|||
|短期借款|249,985,032.80|22,500,000.00|
|向中央银行借款|0.00|0.00|
|吸收存款及同业存放|0.00|0.00|
|拆入资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|157,788,351.60|86,412,718.25|
|应付账款|387,456,172.99|171,702,412.24|
|预收款项|74,185,773.95|23,912,811.88|
|卖出回购金融资产款|0.00|0.00|
|应付手续费及佣金|0.00|0.00|
|应付职工薪酬|5,795,309.42|8,761,265.99|
|应交税费|15,465,288.31|8,332,398.57|
|应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|0.00|3,623,136.00|
|其他应付款|115,864,231.29|99,844,775.51|
|应付分保账款|0.00|0.00|
|保险合同准备金|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|0.00|0.00|
|代理承销证券款|0.00|0.00|
|划分为持有待售的负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|265,186.82|0.00|
|流动负债合计|1,006,805,347.18|425,089,518.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|31,833,545.75|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|23,937,268.98|26,187,268.98|
|非流动负债合计|23,937,268.98|58,020,814.73|
|负债合计|1,030,742,616.16|483,110,333.17|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|237,600,000.00|240,178,400.00|
|资本公积|964,048,666.19|967,995,390.84|
|减：库存股|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|盈余公积|31,287,049.22|31,287,049.22|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|217,234,305.84|188,222,729.18|
|外币报表折算差额|0.00|0.00|
|归属于母公司所有者权益合计|1,450,170,021.25|1,427,683,569.24|
|少数股东权益|203,649,172.18|125,944,129.22|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,653,819,193.43|1,553,627,698.46|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,684,561,809.59|2,036,738,031.63|

法定代表人：贾红生 主管会计工作负责人：华立新 会计机构负责人：彭育蓉
2、母公司资产负债表
编制单位：徐州燃控科技股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|140,789,172.77|289,774,717.10|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|98,466,818.03|38,101,734.90|
|应收账款|588,421,562.80|538,283,985.57|
|预付款项|92,299,115.49|63,786,777.89|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|129,133,315.39|70,294,224.18|
|存货|151,616,355.66|88,183,707.92|
|划分为持有待售的资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|22,913.60|22,913.60|
|其他流动资产|34,468.00|0.00|
|流动资产合计|1,200,783,721.74|1,088,448,061.16|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|384,364,438.72|303,514,438.72|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|287,784,050.19|293,646,487.63|
|在建工程|8,654,516.44|5,773,425.94|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|114,476,093.25|116,526,640.05|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|166,123.60|183,308.80|
|递延所得税资产|7,219,045.72|6,004,058.23|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|802,664,267.92|725,648,359.37|
|资产总计|2,003,447,989.66|1,814,096,420.53|
|流动负债：|||
|短期借款|120,000,000.00|22,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|174,682,251.60|100,580,371.45|
|应付账款|180,208,996.73|167,043,227.10|
|预收款项|56,361,003.38|44,459,578.77|
|应付职工薪酬|3,033,885.16|6,860,899.36|
|应交税费|7,800,258.14|6,828,256.53|
|应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|0.00|3,623,136.00|
|其他应付款|24,443,229.96|40,033,175.58|
|划分为持有待售的负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|566,529,624.97|391,928,644.79|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|23,937,268.98|26,187,268.98|
|非流动负债合计|23,937,268.98|26,187,268.98|
|负债合计|590,466,893.95|418,115,913.77|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|237,600,000.00|240,178,400.00|
|资本公积|957,894,570.77|961,841,295.42|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|盈余公积|31,287,049.22|31,287,049.22|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|186,199,475.72|162,673,762.12|
|外币报表折算差额|0.00|0.00|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,412,981,095.71|1,395,980,506.76|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,003,447,989.66|1,814,096,420.53|

法定代表人：贾红生 主管会计工作负责人：华立新 会计机构负责人：彭育蓉3、合并本报告期利润表
编制单位：徐州燃控科技股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|179,785,445.67|170,501,166.73|
|其中：营业收入|179,785,445.67|170,501,166.73|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|166,195,186.60|153,001,572.83|
|其中：营业成本|128,011,569.49|126,571,724.26|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|营业税金及附加|742,716.85|1,609,450.72|
|销售费用|8,691,050.98|8,533,175.83|
|管理费用|25,392,473.44|16,729,018.49|
|财务费用|3,128,019.02|-1,279,799.73|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|229,356.82|838,003.26|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0.00|0.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|0.00|-83,774.81|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|0.00|0.00|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|0.00|0.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,590,259.07|17,415,819.09|
|加 ：营业外收入|751,519.56|866,454.10|
|减 ：营业外支出|160,617.94|43,071.00|
|其中：非流动资产处臵损失|0.00|0.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|14,181,160.69|18,239,202.19|
|减：所得税费用|2,905,770.36|3,326,744.41|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,275,390.33|14,912,457.78|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|0.00|0.00|
|归属于母公司所有者的净利润|10,531,918.80|15,475,459.16|
|少数股东损益|743,471.53|-563,001.38|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.044|0.064|
|（二）稀释每股收益|0.044|0.064|
|七、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|0.00|0.00|
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|0.00|0.00|
|八、综合收益总额|11,275,390.33|14,912,457.78|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|10,531,918.80|15,475,459.16|
|归属于少数股东的综合收益总额|743,471.53|-563,001.38|

法定代表人：贾红生 主管会计工作负责人：华立新 会计机构负责人：彭育蓉
4、母公司本报告期利润表
编制单位：徐州燃控科技股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|105,669,161.18|174,535,015.58|
|减：营业成本|76,824,620.26|133,668,810.70|
|营业税金及附加|237,466.28|1,557,729.36|
|销售费用|5,998,888.57|7,239,758.32|
|管理费用|9,453,966.31|11,349,555.91|
|财务费用|1,127,808.93|-1,724,041.22|
|资产减值损失|-1,319,208.60|2,043,364.47|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0.00|0.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|0.00|-83,774.81|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|0.00|0.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,345,619.43|20,316,063.23|
|加：营业外收入|751,120.00|866,454.10|
|减：营业外支出|95,505.00|42,471.00|
|其中：非流动资产处臵损失|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|14,001,234.43|21,140,046.33|
|减：所得税费用|2,104,706.91|3,171,006.95|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,896,527.52|17,969,039.38|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.05|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.07|
|六、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|0.00|0.00|
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|0.00|0.00|
|七、综合收益总额|11,896,527.52|17,969,039.38|

法定代表人：贾红生 主管会计工作负责人：华立新 会计机构负责人：彭育蓉
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：徐州燃控科技股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|516,016,864.14|408,462,298.87|
|其中：营业收入|516,016,864.14|408,462,298.87|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|478,571,845.86|363,519,026.56|
|其中：营业成本|368,281,296.35|287,433,159.17|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|营业税金及附加|1,944,286.78|3,153,075.47|
|销售费用|24,771,441.90|21,403,427.47|
|管理费用|69,799,134.20|48,350,869.89|
|财务费用|3,503,670.99|-5,873,572.63|
|资产减值损失|10,272,015.64|9,052,067.19|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0.00|0.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|0.00|-301,440.11|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|0.00|0.00|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|0.00|0.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|37,445,018.28|44,641,832.20|
|加 ：营业外收入|7,681,334.29|2,901,234.49|
|减 ：营业外支出|293,766.87|113,621.78|
|其中：非流动资产处臵损|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|44,832,585.70|47,429,444.91|
|减：所得税费用|6,068,268.46|7,301,490.42|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|38,764,317.24|40,127,954.49|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|0.00|0.00|
|归属于母公司所有者的净利润|36,216,928.66|40,259,156.74|
|少数股东损益|2,547,388.58|-131,202.25|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.152|0.168|
|（二）稀释每股收益|0.152|0.168|
|七、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|0.00|0.00|
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|0.00|0.00|
|八、综合收益总额|38,764,317.24|40,127,954.49|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|36,216,928.66|40,259,156.74|
|归属于少数股东的综合收益总额|2,547,388.58|-131,202.25|

法定代表人：贾红生 主管会计工作负责人：华立新 会计机构负责人：彭育蓉6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：徐州燃控科技股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|335,882,586.52|392,575,349.66|
|减：营业成本|234,849,967.79|281,652,756.98|
|营业税金及附加|961,780.38|3,035,732.73|
|销售费用|18,403,653.36|19,215,869.30|
|管理费用|36,833,929.12|34,673,981.42|
|财务费用|404,884.12|-6,382,238.62|
|资产减值损失|12,091,677.17|6,333,751.72|

||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0.00|0.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|0.00|-301,440.11|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|0.00|0.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|32,336,694.58|53,744,056.02|
|加：营业外收入|3,122,782.59|2,900,552.31|
|减：营业外支出|151,742.70|108,721.00|
|其中：非流动资产处臵损失|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|35,307,734.47|56,535,887.33|
|减：所得税费用|4,576,668.87|7,906,188.16|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|30,731,065.60|48,629,699.17|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.13|0.20|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.20|
|六、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|0.00|0.00|
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|0.00|0.00|
|七、综合收益总额|30,731,065.60|48,629,699.17|

法定代表人：贾红生 主管会计工作负责人：华立新 会计机构负责人：彭育蓉7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：徐州燃控科技股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|367,542,309.29|206,101,808.51|
|客户存款和同业存放款项净增加额|0.00|0.00|
|向中央银行借款净增加额|0.00|0.00|
|向其他金融机构拆入资金净增加|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|0.00|0.00|
|收到再保险业务现金净额|0.00|0.00|
|保户储金及投资款净增加额|0.00|0.00|
|处臵交易性金融资产净增加额|0.00|0.00|
|收取利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|拆入资金净增加额|0.00|0.00|
|回购业务资金净增加额|0.00|0.00|
|收到的税费返还|76,359.37|87,368.89|
|收到其他与经营活动有关的现金|27,968,453.27|8,393,845.20|
|经营活动现金流入小计|395,587,121.93|214,583,022.60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|343,412,758.81|258,820,822.82|
|客户贷款及垫款净增加额|0.00|0.00|
|存放中央银行和同业款项净增加额|0.00|0.00|
|支付原保险合同赔付款项的现金|0.00|0.00|
|支付利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|支付保单红利的现金|0.00|0.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|47,592,631.19|38,596,848.53|
|支付的各项税费|19,017,696.14|17,682,472.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|71,377,402.69|59,035,618.42|
|经营活动现金流出小计|481,400,488.83|374,135,762.26|
|经营活动产生的现金流量净额|-85,813,366.90|-159,552,739.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益所收到的现金|0.00|0.00|
|处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0.00|8,000.00|
|处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|0.00|8,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|40,340,487.15|49,330,418.87|

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|10,120,000.00|27,244,000.00|
|质押贷款净增加额|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-10,419,462.63|-2,562,474.27|
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|40,041,024.52|74,011,944.60|
|投资活动产生的现金流量净额|-40,041,024.52|-74,003,944.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-12,324,752.00|-3,081,188.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|242,511,229.23|6,860,000.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流入小计|230,186,477.23|3,778,812.00|
|偿还债务支付的现金|139,659,075.37|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|17,079,633.00|12,194,353.80|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|0.00|0.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|47,078,399.20|674,717.19|
|筹资活动现金流出小计|203,817,107.57|12,869,070.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|26,369,369.66|-9,090,258.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|15,058.26|0.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|-99,469,963.50|-242,646,943.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|297,852,871.30|559,109,710.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|198,382,907.80|316,462,766.79|

法定代表人：贾红生 主管会计工作负责人：华立新 会计机构负责人：彭育蓉8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：徐州燃控科技股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|227,987,370.65|183,644,482.05|
|收到的税费返还|74,741.63|20,702.23|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|15,458,608.37|6,028,567.70|
|经营活动现金流入小计|243,520,720.65|189,693,751.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|235,501,204.85|251,286,425.47|
|支付给职工以及为职工支付的现金|25,413,096.79|30,153,818.00|
|支付的各项税费|8,682,362.70|16,589,057.33|
|支付其他与经营活动有关的现金|74,450,688.39|46,900,216.64|
|经营活动现金流出小计|344,047,352.73|344,929,517.44|
|经营活动产生的现金流量净额|-100,526,632.08|-155,235,765.46|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益所收到的现金|0.00|0.00|
|处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0.00|8,000.00|
|处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|0.00|8,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|17,193,270.82|28,890,281.66|
|投资支付的现金|80,850,000.00|29,244,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|22,554,521.02|37,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|120,597,791.84|95,134,281.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-120,597,791.84|-95,126,281.66|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-12,324,752.00|-3,081,188.00|
|取得借款收到的现金|97,500,000.00|0.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流入小计|85,175,248.00|-3,081,188.00|
|偿还债务支付的现金|0.00|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|13,037,602.01|6,009,784.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|13,037,602.01|6,009,784.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|72,137,645.99|-9,090,972.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.00|0.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|-148,986,777.93|-259,453,019.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|289,774,717.10|525,650,019.34|
|六、期末现金及现金等价物余额|140,787,939.17|266,197,000.22|

法定代表人：贾红生 主管会计工作负责人：华立新 会计机构负责人：彭育蓉二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
徐州燃控科技股份有限公司董事长：贾红生
二〇一四年十月二十四日