北京合众思壮科技股份有限公司
2014年年度报告
2015年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)袁学林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
2014年度报告 ..................................................................................................................................... 2第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6第二节公司简介 ................................................................................................................................ 8第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 34第五节重要事项 .............................................................................................................................. 50第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 55第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 55第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 56第九节公司治理 .............................................................................................................................. 64第十节内部控制 .............................................................................................................................. 69第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 71第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 206
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|

重大风险提示
无
第二节公司简介
一、公司信息
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|股票简称|合众思壮|股票代码|002383|
|变更后的股票简称（如有）|无|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|北京合众思壮科技股份有限公司|||
|公司的中文简称|合众思壮|||
|公司的外文名称（如有）|Beijing UniStrong Science & Technology CO.,LTD|||
|公司的外文名称缩写（如有）|UniStrong|||
|公司的法定代表人|郭信平|||
|注册地址|北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室|||
|注册地址的邮政编码|100086|||
|办公地址|北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼|||
|办公地址的邮政编码|100015|||
|公司网址|www.UniStrong.com|||
|电子信箱|DongMi@UniStrong.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|侯红梅|蒋蕾|
|联系地址|北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼|北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼|
|电话|010-58275500|010-58275500|
|传真|010-58275259|010-58275259|
|电子信箱|DongMi@UniStrong.com|DongMi@UniStrong.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《证券时报》、《中国证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

四、注册变更情况
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|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||北京市海淀区知春||||
|首次注册|1998年09月30日|路118号知春大厦|08456646|110108700145956|70014595-6|
|||1501室||||
|||北京市海淀区知春||||
|报告期末注册|2013年07月26日|路118号知春大厦|110000004566467|110108700145956|70014595-6|
|||1501室||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||无变更||||
|有）||||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无变更||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
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|会计师事务所名称|北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市西城区裕民路18号北环中心22楼|
|签字会计师姓名|肖丽娟、叶立萍|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|489,874,157.57|619,755,877.30|-20.96%|414,979,641.85|
|归属于上市公司股东的净利润|40,058,071.96|9,801,315.11|||
||||308.70%|-55,130,779.74|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-89,634,981.30|-60,302,899.86|-48.64%|-61,272,626.95|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-66,669,586.72|-15,713,892.98|||
||||-324.27%|-3,826,773.26|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.2140|0.0524|308.40%|-0.2945|
|稀释每股收益（元/股）|0.2140|0.0524|308.40%|-0.2945|
|加权平均净资产收益率|2.82%|0.70%|2.12%|-3.85%|
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|总资产（元）|1,867,148,857.87|1,779,015,576.78|4.95%|1,565,019,760.97|
|归属于上市公司股东的净资产|1,423,050,458.59|1,401,086,767.21|||
||||1.57%|1,396,017,250.77|
|（元）|||||

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年金额|2013年金额|2012年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|122,973,963.07|||固定资产及长期股权投资处置损益|
|||57,189,383.19|421,156.43||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|26,957,983.49||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||26,296,463.24|9,218,232.73||
|受的政府补助除外）|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生|||||
||||-1,933,767.00||
|的损益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|335,469.97|1,001,503.36|43,469.34||
|减：所得税影响额|20,384,614.52|11,536,223.87|819,617.96||
|少数股东权益影响额（税后）|189,748.75|2,846,910.95|787,626.33||
|合计|129,693,053.26|70,104,214.97|6,141,847.21|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
2014年，公司总体采取了持续投入与扩张的发展策略。基于对中国卫星导航与位置服务市场的长期看好，以及对细分市场的判断和选择，重点在特殊（安全）市场与行业应用市场进行技术端与市场端的双重布局，抢占北斗产业的高端市场与新兴市场的入口，取得了较好的发展。
在“1-2-1”企业战略的指导下，公司进一步强化核心技术开发，在北斗高精度和北斗移动互联两个业务方向上进行重点行业布局，建立广泛合作的商业模式，拓展产品的应用领域，充分利用资本平台优势，进行行业应用开拓和资源整合，强化了公司的行业应用能力，开启了公司新的战略发展阶段。公司核心竞争力、产品能力、市场应用能力、业务渗透领域，较2013年均有较为明显的变化和改善，为公司战略的发展奠定了坚实的基础。
报告期内，公司强化核心竞争力投入，在高精度芯片、板卡、天线，以及“中国精度”星站高精度增强系统，高安全数据平台方面持续投入，强化了公司的核心竞争力。与此同时公司进一步强化北斗高精度和北斗移动互联方面的产品技术能力，产品线进一步丰富，推出了多款具备较强竞争力的终端产品，公司的产品竞争力进一步增强，应用领域进一步拓展，日益成为公司的主要竞争力之一。
2014年，公司加强了产业资源整合力度，强化行业应用的拓展。从终端产品的研发生产，到全面推动“云+端”多行业解决方案，公司业务拓展战略发生了较为明显的变化。通过行业并购与整合，公司成功将“云+端”的应用植入重点行业和领域，为公司拓展北斗高精度和北斗移动互联的行业应用提供了有力的支撑。公司通过对北京招通致晟和长春天成的并购，成功进入机杨和公安核心业务市场领域，开启了公司产业规模化发展之路。通过整合产业上、下游资源，获取稀缺技术和市场资源，构建开放、联合、共赢的产业生态模式。以产品技术为核心，强化行业应用，强化技术资源整合，强化企业产业规模化发展，带动北斗系统的全球化发展和布局的战略格局已经基本建立和形成。
2014年，公司实现营业收入489,874,157.57，相比于2013年的619,755,877.30，下降20.96%。其中，2014年公司业务仍处于调整期，公安和精准农业业务在市场培育阶段，销售收入尚未实现快速增长。公安行业整体招标进度延迟，销售收入低于预期，这是销售收入下滑的主要原因之一；空间数据产品受项目实施周期的影响，销售收入有一定的下降；公司原有GIS数据采集、测量产品、位置服务等业务收入较为稳定。个别行业如电力等有较为明显的增长。新产品在各行业的应用均在产品开发和测试阶段，还未没有发挥明显的效益。驾校、精准农业在新客户和市场的开拓，取得了明显的进展，经济效益需逐步进行释放。
截止2013年度末公司已经完成了全部募集资金项目的建设工作，在2014年5月召开的2013年度股东大会当中对汽车卫星导航智能信息系统项目终止部分建设内容事项进行补充审议，完成了募集资金的使用变更工作。经2014年5月10日召开三届一次董事会审议，对汽车卫星导航智能信息系统项目以及募集资金项目节余资金及利息永久补充流动资金等事项进行了审议，到此，公司首次公开发行股票的全部募集资金及利息已经安排使用完毕。
公司在2014年先后获得中国卫星导航定位协会颁发的“推动产业发展杰出贡献奖”、“卫星导航定位优秀工程和产品奖”二等奖、“推动产业发展杰出人物奖”、“2014年度地图导航定位产品推荐产品证书”，以及由中国地理信息产业协会颁发的“2014中国地理信息产业百强企业”、“2014地理信息科技进步奖二等奖”奖励公司在公安“云+端”扁平化指挥作战平台关键技术及示范应用方面的贡献。公司在行业内得到了较为广泛的认可，品牌价值进一步提升。
二、主营业务分析
1、概述
2014年度公司实现营业收入48,987.42万元，较2013年同期下降20.96%。营业成本29,941.92万元，较2013年同期下降
16.18%2014年度公司实现税前利润5,189.12元，较2013年同期增长103.65%。2014年度研发支出总额9,423.81万元，占本年度经审计净资产的6.44%，占本年度营业收入的19.24%，较上年相比增加5.05%。期间费用26,905.17万元，较2013年同期下降6.70%。
公司在2013年报告中提出，公司将依据1-2-1战略，强化北斗高精度和北斗移动互联两个方向的发展。2014年公司在高精度核心技术与产品，以及北斗移动互联产品和行业解决方案领域，都取得了一定的突破性进展，基本实现了产业布局的发展目标，为2015年的发展奠定了良好的基础。
1.核心技术取得突破性进展
（1）高精度技术取得突破
2014年，公司加大投入力度强化核心竞争力的建设，在高精度芯片、板卡和“中国精度”星站高精度增强系统等核心技术方面重点投入，按计划完成了相关产品的研发和产品优化，其基本性能已经达到世界一流高精度接收机板卡的水平。产品在驾校、精细农业和测量测绘市场得到了应用和推广。“中国精度”星站高精度增强系统按原计划推进，已实现技术突破。
（2）加强高安全数据平台的开发，产品进入市场化阶段
高安全数据平台，是2014年公司着力打造的核心竞争力之一。我国首款自主高安全空间数据库系统BeyonDB完成了V2.0发布。以内核架构、存储内容、安全性三大突破实现了博阳数据库在分布式、大数据、高安全数据管理上新的飞跃。该数据库可广泛应用于对于空间数据处理较为复杂的智慧城市和行业应用领域，是合众思壮北斗移动互联业务方向重要的核心竞争力。
（3）2014年，公司在机械控制自动驾驶技术方面进行投入，取得了阶段化成果。
2.行业应用拓展获得成效
（1）北斗高精度业务取得进展
2014年，公司进一步强化高精度产品能力的提升和市场拓展，驾考终端产品已进入核心供应商市场。公司研发的高精度天线产品，支持全频段的高精度测量型天线、大地测量型天线、嵌入式天线模块、北斗RDSS收发天线已经在驾考、精准农业、测量测绘、高精度GIS、北斗RDSS船载、车载、手持等产品和领域得到了广泛的推广，技术已经达到国内先进水平。
公司推出的精准农业产品可全面支持北斗三频高精度定位，实现了北斗定位技术在机械控制领域的应用。2014年公司的高精度产品和技术在中交集团南海北斗示范项目、北斗高精度农业示范项目、北京经信委北斗CORS网建设以及海外北斗地基增强网建设等项目中都发挥了积极的作用。
以精准农业为代表的农业机械化，能够降低农业生产的成本，实现农业人员人均耕种面积大幅提升的规模化经营，随着土地流转政策的落实，具有较强的爆发潜力，2014年公司强化团队组建和市场布局，为迎接2015年的市场爆发奠定了基础。
（2）北斗移动互联业务实现应用突破
布局重点行业解决方案
2014年，公司继续强化公共安全领域解决方案能力的建设。在公安领域建立了品牌形象，对竞争对手形成了较强的市场压力，实现了公共安全业务的整体市场布局和发展，为2015年的业绩实现打下了坚实的基础。公司收购长春天成和北京招通致晟，进一步加强了公司在公安移动互联解决方案上的能力和业务布局，为全面拓展公共安全行业解决方案奠定了基础。公司开发的面向公共安全领域的“警用微信””警用移动设备管理“和”警用应用软件商店”等平台，解决面向实战的扁平指挥、警用设备的精细化管理和公安应用软件的开发、维护、安全等问题，进一步强化了公司在公安行业应用的竞争力。
公司通过并购北京招通致晟科技有限公司，深耕机场运营系统和航空管制信息化市场，机场狭小的空间、复杂的调度为公司的高精度移动互联应用提供了很好的应用示范，对于完善高精度移动互联应用和技术，提供了强有力的技术和市场发展空间。
行业应用领域得到广泛拓展
公司着重于产品能力和行业解决方案能力的同步发展。公司开发的各类工业级移动终端产品，目前在全球领域具有较强的竞争优势。通过与国内、外各类品牌商和行业应用服务商的广泛合作，公司的移动产品终端已开始拓展到更多的领域，包括电力、金融、教育行业等等，已逐渐形成了公司的竞争力。公司进一步稳固传统渠道业务模式，移动终端产品在传统渠道
市场也有一定的拓展。
3.打造“云+端”产业生态链，打开产业规模发展和行业整合之路
2014年公司进一步强化位置云平台的基础服务能力建设，同步强化“中国精度”、“中国位置”云平台的发展，加强空间信息相关产品和技术开发，包括空间数据库平台和导航与位置服务平台，以及行业终端产品的开发，广泛与行业产品和信息服务企业合作，拓展行业应用领域，深化“云+端”业务模式的拓展，取得了一定的成效。为公司产业整合和行业规模化应用奠定了基础。。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
无
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
无
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2014年|2013年|同比增减|
||销售量|台|39,668|10,589|274.62%|
|北斗高精度业务|生产量|台|41,443|16,615|149.43%|
||库存量|台|27,977|26,202|6.77%|
||销售量|台|262,624|202,102|29.95%|
|北斗移动互联业务|生产量|台|331,037|188,393|75.72%|
||库存量|台|133,268|64,855|105.49%|
||销售量|台|65|4,363|-98.51%|
|空间信息服务|生产量|台|1,329|2,029|-34.50%|
||库存量|台|2,009|745|169.66%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
无
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|96,561,860.48|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|19.71%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户一|25,043,719.56|5.11%|
|2|客户二|18,729,314.91|3.82%|
|3|客户三|18,386,822.40|3.75%|
|4|客户四|17,401,091.94|3.55%|
|5|客户五|17,000,911.67|3.48%|
|合计|--|96,561,860.48|19.71%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|卫星导航系统技术开|||||||
|||284,848,780.08|95.13%|342,108,540.70|95.77%|-16.74%|
|发及设备制造业|||||||

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|北斗高精度业务||92,956,058.92|31.05%|68,678,182.86|19.23%|35.35%|
|北斗移动互联业务||140,155,297.82|46.81%|193,016,371.91|54.03%|-27.39%|
|空间信息服务||51,737,423.34|17.27%|80,413,985.93|22.51%|-35.66%|

说明
无
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|92,748,671.65|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|40.30%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|供应商一|53,325,412.98|23.17%|
|2|供应商二|10,532,270.29|4.58%|
|3|供应商三|9,721,603.77|4.22%|
|4|供应商四|9,649,384.61|4.19%|

|||||
|-|-|-|-|
|5|供应商五|9,520,000.00|4.14%|
|合计|--|92,748,671.65|40.30%|

4、费用
销售费用本期金额较上期金额减少5,332,524.23元，减少的比例为9.04%，减少的原因主要系公司整合业务资源、优化费用结构所致；管理费用本期金额较上期金额减少14,268,350.07元，减少的比例为6.27%，减少的原因主要系公司实施成本控制所致；财务费用本期金额较上期金额增加267,779.29元，增加的比例为14.54%，增加的原因主要系公司借款利息增加所致。
5、研发支出
2014年度研发支出总额94,238,056.52元，占本年度经审计净资产的6.44%，占本年度营业收入的19.24%,较上年相比增加5.05%。
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|652,699,359.55|695,536,825.66|-6.16%|
|经营活动现金流出小计|719,368,946.27|711,250,718.64|1.14%|
|经营活动产生的现金流量净额|-66,669,586.72|-15,713,892.98|-324.27%|
|投资活动现金流入小计|144,628,877.45|39,728,859.21|264.04%|
|投资活动现金流出小计|170,671,660.61|386,101,403.05|-55.80%|
|投资活动产生的现金流量净额|-26,042,783.16|-346,372,543.84|92.48%|
|筹资活动现金流入小计|117,489,981.42|241,776,616.00|-51.41%|
|筹资活动现金流出小计|71,275,753.33|139,276,718.66|-48.82%|
|筹资活动产生的现金流量净额|46,214,228.09|102,499,897.34|-54.91%|
|现金及现金等价物净增加额|-48,060,432.22|-264,713,743.84|81.84%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
经营活动净现金流同比减少324.27%，主要是因为当期经营支出较上年同期有所增加；
投资活动现金流入同比增加264.04%，主要是因为报告期处置子公司股权，收到的现金增加；
投资活动现金流出同比减少55.80%，主要是因为报告期未发生大额股权投资；
筹资活动现金流入同比减少51.41%，主要是因为报告期向银行借款金额减少；
筹资活动现金流出同比减少48.82%，主要是因为报告期归还银行贷款金额减少。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|卫星导航系统技术|||||||
||454,530,530.13|284,848,780.08|37.33%|-21.94%|-16.74%|-3.92%|
|开发及设备制造业|||||||
|分产品|||||||
|北斗高精度业务|158,620,377.31|92,956,058.92|41.40%|17.23%|35.35%|-7.84%|
|北斗移动互联业务|214,776,794.07|140,155,297.82|34.74%|-29.13%|-27.39%|-1.57%|
|空间信息服务|81,133,358.75|51,737,423.34|36.23%|-43.62%|-35.66%|-7.89%|
|分地区|||||||
|华北地区|89,365,619.43|56,014,058.07|37.32%|-40.01%|-34.81%|-5.01%|
|华东地区|57,776,083.28|36,421,907.18|36.96%|-38.48%|-37.13%|-1.35%|
|华南地区|50,084,973.13|30,998,317.93|38.11%|-17.28%|-14.24%|-2.20%|
|西北地区|10,076,246.13|6,454,393.56|35.94%|-83.58%|-83.05%|-2.02%|
|西南地区|21,143,523.40|13,157,540.95|37.77%|-34.46%|-35.34%|0.85%|
|东北地区|17,847,554.52|11,002,198.99|38.35%|5.15%|13.66%|-4.61%|
|海外市场|208,236,530.24|130,800,363.40|37.19%|23.78%|39.14%|-6.93%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|卫星导航系统技术|||||||
||582,276,316.80|342,108,540.70|41.25%|52.77%|41.45%|4.71%|
|开发及设备制造业|||||||
|分产品|||||||
|北斗高精度业务|135,308,017.19|68,678,182.86|49.24%|283.99%|183.33%|18.03%|
|北斗移动互联业务|303,073,066.74|193,016,371.91|36.31%|27.04%|24.49%|1.30%|
|空间信息服务|143,895,232.87|80,413,985.93|44.12%|34.07%|28.53%|2.41%|
|分地区|||||||
|华北地区|148,975,844.13|85,918,341.66|42.33%|110.04%|107.98%|0.58%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|华东地区|93,919,481.20|57,936,615.62|38.31%|8.02%|10.82%|-1.56%|
|华南地区|60,547,385.68|36,143,582.13|40.31%|20.61%|43.06%|-9.36%|
|西北地区|61,375,004.51|38,076,647.06|37.96%|140.71%|155.09%|-3.50%|
|西南地区|32,259,032.34|20,349,588.96|36.92%|-1.78%|-20.57%|14.92%|
|东北地区|16,973,763.96|9,680,336.94|42.97%|-22.09%|-31.16%|7.51%|
|海外市场|168,225,804.98|94,003,428.33|44.12%|81.02%|37.46%|17.71%|

四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年末||2013年末||||
||||||比重增||
|||占总资||占总资产||重大变动说明|
||金额||金额||减||
|||产比例||比例|||
|货币资金|287,798,175.66|15.41%|334,334,670.38|18.79%|-3.38%||
|应收账款|164,322,319.83|8.80%|234,167,103.55|13.16%|-4.36%||
|存货|228,900,252.70|12.26%|198,309,118.40|11.15%|1.11%||
|投资性房地产|3,742,473.85|0.20%|3,830,465.46|0.22%|-0.02%||
|长期股权投资|137,007,620.32|7.34%|150,504,105.69|8.46%|-1.12%||
|固定资产|103,678,493.91|5.55%|210,768,536.40|11.85%|-6.30%|减少的原因主要系公司处置房产所致；|
||420,278,969.84||304,143,178.50|||增加的原因主要系公司按照进度进行|
|在建工程||22.51%||17.10%|5.41%||
|||||||工程施工所致；|
|||||||增加的原因主要系公司以票据结算的|
|应收票据|2,933,820.00|0.16%|1,081,130.61|0.06%|0.10%||
|||||||销售业务增加所致；|
|||||||增加的原因主要系公司部分股权转让|
|其他应收款|132,834,810.91|7.11%|40,483,378.63|2.28%|4.83%||
|||||||款尚未收回所致；|
|||||||增加的原因主要系公司项目性销售业|
|预付款项|51,294,754.96|2.75%|26,692,365.40|1.50%|1.25%||
|||||||务提前预付部分采购款所致；|
|||||||增加的原因主要系待抵扣增值税进项|
|其他流动资产|10,457,206.51|0.56%|2,408,530.38|0.14%|0.42%||
|||||||税额增加所致；|
|||||||增加的原因主要系公司购置土地获取|
|无形资产|151,741,067.34|8.13%|96,869,847.55|5.45%|2.68%||
|||||||土地使用权证所致；|
|||||||增加的原因主要系公司加大研发投入|
|开发支出|40,234,562.51|2.15%|22,450,093.33|1.26%|0.89%||
|||||||所致；|
|||||||减少的原因主要系公司本期政府补助|
|递延所得税资产|10,810,427.26|0.58%|16,234,492.22|0.91%|-0.33%|及未弥补亏损确认递延所得税资产减|
|||||||少所致；|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减少的原因主要系公司上期购置土地|
|其他非流动资产|869,603.75|0.05%|11,050,000.00|0.62%|-0.57%||
|||||||使用权转无形资产所致；|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年||2013年||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||92,223,644.01||40,000,000.00|||增加的原因主要系借款补充流动资|
|短期借款||4.94%||2.25%|2.69%||
|||||||金所致；|
|长期借款|87,499,999.98|4.69%|82,745,876.00|4.65%|0.04%||
|||||||增加的原因主要系公司销售业务预|
|预收款项|15,331,497.19|0.82%|10,434,072.72|0.59%|0.23%||
|||||||收账款增加所致；|
|||||||增加的原因主要系在建项目投入所|
|其他应付款|61,933,044.67|3.32%|25,517,720.46|1.43%|1.89%||
|||||||致；|
|||||||减少的原因主要系公司政府项目结|
|其他流动负债|13,449,651.59|0.72%|31,350,651.59|1.76%|-1.04%||
|||||||项及转入递延收益所致；|
|||||||增加的原因主要系本期收到与资产|
|递延收益|27,843,517.28|1.49%|21,028,432.56|1.18%|0.31%||
|||||||相关政府补助增加所致；|

3、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、核心竞争力分析
公司通过上市募集资金项目建设，以及海外高精度产品技术的并购，实现了公司在高精度芯片、板卡、算法以及终端产业能力上的积累。公司在卫星导航终端领域的终端竞争力，与博阳高安全数据库和北斗导航位置服务（北京）平台结合，使公司成为空间信息领域“云+端”全产业链的企业，在智慧城市、智慧行业的拓展中具备较强的竞争优势。
1.核心技术
高精度核心技术
公司不断在高精度芯片和算法方面进行投入，技术不断取得突破，居国内和国际领先水平，具备较强的竞争力。公司即将开发完成的“中国精度”星站高精度增强系统，是国内第一套星站差分增强系统。可向全球范围发布高精度定位信号，带动北斗全球布局与发展，将成为公司又一个重要的核心竞争优势，对提升公司在高精度应用领域的竞争力具有极大的推动作用。
高安全数据平台
博阳数据库经过几年的积累与发展，内置时空多媒体信息处理引擎，具备企业级关系数据库内核体系、插线板软件管理
模式、矢栅一体化处理引擎、国四级标准安全特性、大型数据库集群管理和可视化集成管理平台等特性。在复杂的城市和行
业数据处理方面，以及安全性方面具有非常明显的优势，将强化公司在北斗移动互联行业应用领域和智慧城市应用领域的竞
争优势。
2.行业应用和拓展能力
空间信息应用能力
公司在空间信息应用领域经过多年的积累，具备了较强的空间信息行业应用能力。基于公司在民用导航技术的积累，面向行业领域开发了导航与位置服务平台。该平台是一套基于“云+端”体系，提供空间数据采集、管理、检索、分析、显示和交换服务的技术开发平台。该平台能够快速将行业空间数据和基础空间数据相融合，为用户提供独一无二的定制化“导航与位置服务”。可广泛应用于智慧公安、智慧电力、智慧政府、智慧交通、测量测绘等领域。
特殊行业解决方案能力
2014年，公司通过收购长春天成强化了公司在公安领域移动办公的解决方案能力。长春天成深耕公安信息化市场20余年，其警用信息综合平台在公安领域有深厚的客户关系，在收购长春天成后，公司可以将其在终端的核心竞争力和长春天成的云平台进行有机结合，获取公共安全领域“云+端”的强协同效应。强化了公司在公安领域的竞争优势。
公司收购招通致晟，获得了专网通讯、保密通讯、应急指挥调度、复杂海量数据信号处理领域国内领先的技术，使公司的行业解决方案能力进一步增强。同时招通致晟拥有国家空管数据中心授权使用的数据，以及机场运营服务数据，为进一步拓展机场旅客服务业务带来了进一步的想象空间，机场和空管局相对稀缺的资源，有较强的进入壁垒，将成为公司的核心竞争力之一。
“云+端”解决方案能力
公司拥有行业终端、空间信息解决方案、位置云平台综合产品和服务能力，是专注于行业应用领域，为数不多的“云+端”解决方案提供商，在智慧城市、智慧行业等空间信息应用领域具有较强的竞争优势，使公司在北斗移动互联行业应用领域有较强的发展潜力和竞争优势。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|196,000,000.00|148,000,000.00|32.43%3|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
|北京宏瑞达科科技有限公司|技术咨询、技术服务|100.00%|

（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|104,927.53|
|报告期投入募集资金总额|1,439.94|
|已累计投入募集资金总额|104,927.53|
|报告期内变更用途的募集资金总额|5,194.45|
|累计变更用途的募集资金总额|5,194.45|
|累计变更用途的募集资金总额比例|4.95%|
|募集资金总体使用情况说明||
|一、募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】283 号||
|文核准，向社会公众公开发行3,000 万股人民币普通股，发行价格为每股37.00元。本次募集资金总额为人民币111,000||
|万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币104,927.53万元。截至2010年3月29日，募集资金104,927.53万元||
|已全部存入本公司在招商银行北京分行望京支行开立的人民币帐户.（账号：020900319110103）。上述募集资金到位情况业||
|经北京兴华会计师事务所出具的“（2010）京会兴验字第3-2号”验资报告验证。截至2014年12月31日止，本公司募集资||

||
|-|
|金账户余额为0.00元。二、募集资金专户开立情况1、2010年3月22日，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设|
|立募集资金专用账户（账号：020900319110103）。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2、2010年|
|5月25日，公司所属全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用|
|账户（账号：110907049310906）。该账户仅用于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目,不得用作其他用途。3、2010年|
|12月29 日，公司所属全资子公司上海易罗信息科技有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用账|
|户（账号：110907493710106）。该账户仅用于汽车卫星导航智能信息系统项目,不得用作其他用途。4、2012年2月2日，|
|公司所属子公司西安合众思壮导航技术有限公司深圳分公司在招商银行北京分行望京支行开立募集资金专用账户（账号：|
|755918617110107）。该账户仅用于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目,不得用作其他用途。此外，由于卫星导航兼容|
|系统应急装备与减灾应用服务平台项目同时获得了国家发展与改革委员会卫星应用专项的支持，根据国家发展与改革委员|
|会的要求，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行开设了专户（账号：020900319110606），该账户仅用于卫星导航兼|
|容系统应急装备与减灾应用服务平台项目，视同募集资金专户管理,不得用作其他用途。三、募集资金的管理情况根据公司|
|股东大会通过的《募集资金专项管理制度》的规定，公司对募集资金采用专项存储制度，对募集资金使用情况进行监督。|
|公司已与保荐机构招商证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京望京支行共同签署《募集资金三方监管协|
|议》，公司及其所属子公司西安合众思壮导航技术有限公司、上海易罗信息科技有限公司已与保荐机构招商证券股份有限|
|公司、开户银行招商银行股份有限公司北京望京支行共同签署《募集资金四方监管协议》。公司定期向中国证监会北京监|
|管局及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。公司内部审计机构定期|
|对募集资金进行审计，较好地发挥了监督职能。截至2014年12月31日止，所有募集资金专用账户均已注销。四、募集|
|资金的实际使用情况1、卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目累计投入6,599.08 万元，该项目已在2012|
|年9月30日完成建设期，并经2013年4月17日召开的2012年度董事会决议予以结项。该项目计划投资9,969.00万元，|
|2010年8月经公司董事会审议通过，同意变更项目实施地点，并以超募资金3,021.93万元购置新厂房，项目的计划总投资|
|额变更为12,990.93万元。截止2012年9月30日，该项目累计支出9,621.01万元（含超募资金3,021.93万元，置换支出|
|1,535.39万元），项目节余募集资金3,369.92万元。2、卫星导航数据采集产品研发生产基地项目累计投入14,338.39万元，|
|该项目已在2013年3月31日完成建设期，并经2013年4月17日召开的2012年度董事会决议予以结项。该项目计划投|
|资29,333.00万元，2011年9月29日，公司二届董事会六次会议审议通过了《关于增加部分募集资金项目实施地的议案》，|
|增加西安合众思壮导航技术有限公司深圳分公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路 2 号厂房二楼作为|
|实施地点，用来实施专业产品主板生产。由于实施地点的变更，设备购置方式也进行了变更，2014年4月17日公司二届|
|董事会三十二次会议审议通过了将该项目当中SMT生产线相关的募集资金进行变更，将购置新设备变更为购置现成设备，|
|并通过了2013年度股东大会审议批准。截止2013年3月31日，该项目累计支出14,338.39万元（含置换支出3410.23万|
|元），项目节余募集资金14,994.61万元。3、汽车卫星导航智能信息系统项目累计投入6,136.62万元，该项目已在2013年|
|12月31日完成建设期, 并经2014年5月9日召开的第三届董事会第一次会议决议予以结项。该项目募集资金计划投资|
|7,576.56万元，截止2013年12月31日，该项目募集资金累计支出6,136.62万元。该项目由于市场情况的变化，公司终止|
|该项目当中的产品检测与环境试验的建设，将相关计划用于设备购置及安装的募集资金5,194.45万元变更为研发费用。以|
|上变更事项已经2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议批准。4、公司用超募资金累计偿还银行贷款3,980.00万|
|元；用超募资金购置电子城IT产业园B4厂房第5、6层，作为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目新的|
|实施地点，金额3,021.93万元；用超募资金累计永久性补充流动资金24,347.04万元；用超募资金对外投资26,700.00万元|
|公司使用募投项目节余资金永久性补充流动资金5,754.47万元；使用募投项目节余资金对外投资14,050.00万元。公司使|
|用已结项募集资金及超募资金的利息永久性补充流动资金3,930.89万元。五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况1|
|截至2014年12月31日，公司募集资金投资项目无对外转让。2、截至2014年12月31日，公司使用募集资金置换预先|
|投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金3,410.23万元，置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾|
|应用服务平台项目的自筹资金1,535.39万元，以上置换金额经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告|
|号为（2010）京会兴核字第3-52号和第3-54号的专项审核报告。六、募集资金实际使用及披露中存在的问题公司募集资|
|金按照公司招股说明书承诺投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生募投项目变化和未履行披|
|露义务的情况，亦不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。|

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|变更项|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|目(含部|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||分变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|卫星导航兼容系统应|||||||2012年||||
|急装备与减灾应用服|否|9,969|9,969|0|6,599.08|66.20%|09月30|557.81|否|否|
|务平台项目|||||||日||||
||||||||2013年||||
|卫星导航数据采集产|||||||||||
||否|29,333|29,333|0|14,338.39|48.88%|03月31|1,628.74|否|否|
|品研发生产基地项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2013年||||
|汽车卫星导航智能信|||||||||||
||否|7,576.56|7,576.56|0|6,136.62|80.99%|12月31|-49.56|否|否|
|息系统项目|||||||||||
||||||||日||||
|项目节余投向：补充|||||||||||
|||||1,439.94|5,754.47||||||
|流动资金|||||||||||
|项目节余投向：投资|||||||||||
|北斗导航位置服务|||||14,050||||||
|（北京）有限公司|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|46,878.56|46,878.56|1,439.94|46,878.56|--|--|2,136.99|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|购置厂房（卫星导航|||||||||||
|兼容系统应急装备与|||||||||||
||否||3,021.93||3,021.93|100.00%|||||
|减灾应用服务平台项|||||||||||
|目）|||||||||||
|对外投资|否||26,700||26,700|100.00%|||||
|归还银行贷款（如有）|--||3,980||3,980|100.00%|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--||24,347.04||24,347.04|100.00%|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--||58,048.97||58,048.97|--|--||--|--|
||||104,927.5||104,927.5||||||
|合计|--|46,878.56||1,439.94||--|--|2,136.99|--|--|
||||3||3||||||
||截止2014年12月31日，本公司无未达到计划进度的情况。公司此前《2013年度募集资金使用情||||||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
||况报告》披露有误，截至2013年12月31日公司募集资金项目未能达到预计效益，主要是由于市场||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||的变化，造成各个项目的产能利用率均较低，导致效益无法达到预期。本报告期同样由于上述原因，||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
||募集资金效益仍未达预计收益。||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大||
||截至2014年12月31日，募集资金项目可行性未发生重大变化。|
|变化的情况说明||
||适用|
||超募资金金额58,048.97万元。2010年4月，用超募资金偿还银行贷款3,980.00万元；2010年8月，拟用超募资金购置电子城IT产业园B4厂房第5、6层，做为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目新的实施地点，涉及金额3,021.93万元，截至2011年12月31日，已全部支付；2010年8月，用超募资金永久性补充流动资金20,000.00万元；2011年，公司以2,200.00万元对北京博阳世通信息技术有限公司投资，持有其51%的股权；2011年，公司以4,500.00万元对江苏省金威遥感数据工程有限公司投资，持有其51%的股权；2011年，公司以20,000万元人民币对公司全资控股子公司合众思壮北斗导航有限公司增资；2013年，用超募资金永久性补充流动资金4,347.04万元，以上合计使用超募集资金58,048.97万元。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
||将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的实施地点北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2楼东6层及租用的A3楼西7层变更为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园B4厂房5层、6层，面积约3148M2；将卫星导航数据采集产品研发生产基地项目原在西安实施的SMT生产线改在深圳实施，在深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路2号厂房二楼租赁厂房2,700 ㎡。|
|募集资金投资项目实||
|施地点变更情况||
||适用|
||报告期内发生|
||1、卫星导航数据采集产品研发生产基地项目在满足该募集资金项目需求的条件下，将原在西安实施的SMT生产线改在深圳实施，将采购新设备变更为购置现成设备，更加有利于项目实施。2011年9月29日董事会二届六次会议审议了《关于增加部分募集资金项目实施地的议案》，公司董事会二届三十二次会议讨论通过了《关于补充审议卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分设备购置方式变更的议案》，同意对研发基地项目增加实施地点后SMT生产线设备变更为购置现成设备的方式，该议案经2014年5月9日召开的公司2013年度股东大会审议批准。2、由于在汽车卫星导航智能信息系统项目实施过程中，市场环境发生变化，公司为避免市场风险，决定不再自主建设车载导航产品检测与试验环境，公司董事会二届三十二次会议讨论通过了《关于补充审议汽车卫星导航智能信息系统项目终止部分建设内容的议案》，同意对智能系统项目进行部分变更，终止实施部分建设内容，将相关募集资金改为研发投入，同时减少该项目计划资金总额。上述议案后经2014年5月9日召开的公司2013年度股东大会审议批准。|
|募集资金投资项目实||
|施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先||
||募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金3,410.23万元；募集资金置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金1,535.39万元。|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
||适用|
|项目实施出现募集资|截至2012年9月30日，卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目已完成建设期，公司已进行了项目结项工作，该项目实施出现募集资金节余3,369.92万元，主要是由于设备及安装费用降低所致；截至2013年3月31日，卫星导航数据采集产品研发生产基地项目已完成建设期，该项|
|金结余的金额及原因||

|||
|-|-|
||目实施出现募集资金节余14,994.61万元，主要是由于建筑工程费投入减少及设备及安装费用降低所致；截至2013年12月31日，汽车卫星导航智能信息系统项目已完成建设期，该项目实施出现募集资金节余1,439.94万元，主要是由于设备及安装费用降低所致。|
|尚未使用的募集资金||
||不适用|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|截至2014年12月31日，本公司不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||||||变更后的项|
|||||截至期末实|截至期末投|项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入|资进度|定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||(1)|||||||变化|
|卫星导航数|卫星导航数|||||||||
|据采集产品|据采集产品|||||2013年03||||
|||29,333|0|14,338.39|48.88%||1,628.74|是|否|
|研发生产基|研发生产基|||||月31日||||
|地项目|地项目|||||||||
|汽车卫星导|汽车卫星导|||||||||
|||||||2013年12||||
|航智能信息|航智能信息|7,576.56|0|6,136.62|80.99%||-49.56|是|否|
|||||||月31日||||
|系统项目|系统项目|||||||||
|合计|--|36,909.56|0|20,475.01|--|--|1,579.18|--|--|
||||1、卫星导航数据采集产品研发生产基地项目在满足该募集资金项目需求的条件下，|||||||
||||将原在西安实施的SMT生产线改在深圳实施，将采购新设备变更为购置现成设备，|||||||
||||更加有利于项目实施。2011年9月29日董事会二届六次会议审议了《关于增加部分|||||||
||||募集资金项目实施地的议案》，2014年4月17日，公司董事会二届三十二次会议讨论|||||||
||||通过了《关于补充审议卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分设备购置方式变|||||||
||||更的议案》，同意对研发基地项目增加实施地点后SMT生产线设备变更为购置现成设|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
||||备的方式，该议案经2014年5月9日召开的公司2013年度股东大会审议批准。2、|||||||
|说明(分具体项目)||||||||||
||||由于在汽车卫星导航智能信息系统项目实施过程中，市场环境发生变化，公司为避免|||||||
||||市场风险，决定不再自主建设车载导航产品检测与试验环境，公司董事会二届三十二|||||||
||||次会议讨论通过了《关于补充审议汽车卫星导航智能信息系统项目终止部分建设内容|||||||
||||的议案》，同意对智能系统项目进行部分变更，终止实施部分建设内容，将相关募集|||||||
||||资金改为研发投入，同时减少该项目计划资金总额。上述议案后经2014年5月9日|||||||
||||召开的公司2013年度股东大会审议批准。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||
||||无|||||||
|和原因(分具体项目)||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化|||无|||||||

||
|-|
|的情况说明|

4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||服务|||||||
|北京合众思||导航定位产|导航定位产|||||||
|||||5,000,000.0|26,831,324.|26,215,183.|16,640,763.|1,923,622.3|1,924,761.9|
|壮信息技术|子公司|品销售及服|品销售及服|||||||
|||||0|81|19|37|7|3|
|有限公司||务|务|||||||
|合众思壮北||导航定位产|导航定位产|||||||
|||||300,000,000|527,974,257|290,761,894|87,055,328.|||
|斗导航有限|子公司|品制造和销|品制造和销|||||-356,686.01|23,395.72|
|||||.00|.09|.60|40|||
|公司||售|售|||||||
|||导航定位产|导航定位产|||||||
|北斗导航科||品技术开|品技术开|50,000,000.|56,377,001.|49,479,086.|26,198,168.|9,979,528.5|8,382,224.5|
||子公司|||||||||
|技有限公司||发、销售及|发、销售及|00|72|69|36|6|4|
|||服务|服务|||||||
|西安合众思||导航定位产|导航定位产|||||||
|||||162,000,000|185,737,548|174,501,234|23,738,952.|||
|壮导航技术|子公司|品制造和销|品制造和销|||||203,902.32|137,703.59|
|||||.00|.29|.15|17|||
|有限公司||售|售|||||||
|西安合众思||||||||||
|||导航定位产|导航定位产|||||||
|壮电信通讯||||39,040,306.|14,377,648.|9,362,752.1|4,749,604.1|-12,345,132|-12,399,037|
||子公司|品销售及服|品销售及服|||||||
|有限责任公||||39|01|6|8|.96|.02|
|||务|务|||||||
|司||||||||||
|上海易罗信||导航定位产|导航定位产|||||||
|||||30,000,000.|145,179,083|80,144,560.|50,200,455.|-8,692,960.||
|息科技有限|子公司|品制造和销|品制造和销||||||-14,203.76|
|||||00|.82|70|73|34||
|公司||售|售|||||||
|深圳合众思||导航定位产|导航定位产|||||||
|||||20,000,000.|103,091,446|18,746,512.|88,808,056.|||
|壮科技有限|子公司|品制造和销|品制造和销|||||988,509.70|66,930.22|
|||||00|.98|29|20|||
|公司||售|售|||||||
|||导航定位产|导航定位产|||||||
|上海合众思||||||||||
|||品技术开|品技术开|10,000,000.|20,951,265.|12,898,823.|16,152,221.|||
|壮科技有限|子公司|||||||669,701.30|523,710.43|
|||发、销售及|发、销售及|00|83|87|95|||
|公司||||||||||
|||服务|服务|||||||
|北京博阳世||导航定位产|导航定位产|||||||
|||||23,000,000.|25,775,160.|18,778,121.|4,153,905.2|-2,784,107.|-1,801,704.|
|通信息技术|子公司|品销售及服|品销售及服|||||||
|||||00|67|65|1|66|57|
|有限公司||务|务|||||||
|江苏省金威||导航定位产|导航定位产|50,000,000.|103,902,790|59,689,031.|52,224,425.|-3,076,255.|-3,608,454.|
||子公司|||||||||
|遥感数据工||品销售及服|品销售及服|00|.68|58|77|11|90|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|程有限公司||务|务|||||||
|合众思壮科||导航定位产|导航定位产|||||||
||||||46,561,394.|25,980,490.|22,234,738.|-1,164,931.|-1,011,846.|
|技（新加坡）|子公司|品销售及服|品销售及服|S$365万||||||
||||||11|24|06|03|88|
|有限公司||务|务|||||||
|Navicom||导航定位产|导航定位产|||||||
||||||20,423,170.|13,868,367.|56,665,547.|2,545,513.4|2,457,459.4|
|Technology|子公司|品销售及服|品销售及服|S$20万||||||
||||||91|08|29|0|4|
|Pte. Ltd||务|务|||||||
|||导航定位产|导航定位产|||||||
|Hemisphere||品技术开|品技术开|US$850.00|117,562,681|5,123,527.3|118,930,714|-27,843,001|-27,843,001|
||子公司|||||||||
|GNSS Inc.||发、销售及|发、销售及|万|.40|6|.23|.28|.28|
|||服务|服务|||||||
|||导航定位产|导航定位产|||||||
|全球星香港|||||18,435,818.|15,985,675.||-1,744,424.|-1,744,424.|
||子公司|品销售及服|品销售及服|HKD1万|||700,294.04|||
|有限公司|||||37|60||88|88|
|||务|务|||||||
|Asia||||||||||
|||导航定位产|导航定位产|||||||
|Link(Hong|||||18,521,352.|14,324,117.|4,419,969.6|||
||子公司|品销售及服|品销售及服|HKD2.00||||159,069.83|159,069.83|
|Kong)|||||51|71|3|||
|||务|务|||||||
|Limited||||||||||
|||导航定位产|导航定位产|||||||
|Hemisphere||||HKD15,601|134,780,827|102,555,754|1,544,634.0|-12,119,055|-12,119,055|
||子公司|品销售及服|品销售及服|||||||
|Co.,Ltd.||||.00万|.17|.18|0|.73|.73|
|||务|务|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
公司本期出售子公司北京宏瑞达科科技有限公司，转让价格23,000.00万元，产生投资收益12,195.31万元，具体情况参见第五节重要事项七重大关联交易。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
||||本次交易将有助于增加公司|
||||收益，将会产生净利润约为|
|北京宏瑞达科科技有限公司|获得收益|出售100%股权||
||||12,195.307万元，对公司年度|
||||业绩增长产生积极影响。|
|新疆合众思壮北斗农业科技||||
||业务需要|新设||
|有限公司||||

5、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
七、公司控制的特殊目的主体情况
□适用√不适用
八、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势和竞争格局
从2013年～2014年，一系列国家层面的北斗相关重大政策或规划相继出台。2013年8月《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，在“拓展新兴信息服务业态”一节，专门强调推动北斗产业发展，促进位置增值服务。9月26日国务院出台《国家卫星导航中长期发展规划》，是针对新兴信息产业发布的首个规划，勾划出至2020年的产业蓝图和计划部署，为北斗产业发展创造了良好的政策发展大环境。2014年1月，国务院印发《关于促进地理信息产业发展的意见》，提出我国地理信息产业发展要“实现六大目标”，即数据获取、科技创新、市场规模、市场秩序、地理信息应用和国际竞争力，而地理信息产业的发展与卫星导航产业密切相关。2014年3月，国家测绘与地理信息局发布了《关于北斗卫星导航系统推广应用的若干意见》，提出加强“北斗”地基增强系统建设和全面提升位置数据综合服务平台建设水平。
以上政策或规划的发布，为2013年～2014年中国卫星导航产业的发展营造了良好的政策环境，为北斗产业的规模化发展起到了极大的推动作用。
中国卫星导航市场具有极大潜力和发展空间。未来三年，行业市场需求继续旺盛，特别是交通，已成为支撑北斗规模化发展的主力军。在细分市场中，精准农业、驾考、室内定位、特殊人群关爱等市场有望成为新兴市场，发展潜力巨大。公安、消防将成为继交通之后又一个非常重要的市场。
从政策上看，政策、规划、示范工程项目仍然是国家推动产业发展的重要手段。面对产业发展的新形势，过去，政策将更多着眼于推动北斗规模化发展，现在北斗已经初具规模，未来政策将更多着眼于应用创新，真正带动北斗产品创新、应用创新和服务创新。鼓励国内企业与国际企业竞争，首先实现产品的替代，而后通过创新，真正把卫星导航产品和服务做好。
习总书记在2013年9月和10月分别提出“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想，即“一带一路”。，其将带动东南亚、南亚、中亚、俄罗斯、东欧，甚至西欧、澳洲和非洲的发展，也给中国企业带来了巨大的发展机遇。卫星定位导航应用是国家安全和建筑、交通和各行业信息化应用的基础。目前中国已经具备了国际领先的核心技术、产品和应用能力，相对于发展中国家领先至少20年。“一带一路”首先强化的是基础设施建设，将带动测量测绘、国土资源等卫星定位导航产业的应用。与此同时，随着“一带一路”产业的不断深入，将向智慧城市、行业信息化、精准农业等领域渗透。必将带动卫星定位导航产业的应用和发展。
随着卫星导航产业进入快速发展阶段，传统卫星导航应用企业将面临巨大的冲击和激烈的竞争环境。行业应用创新和国际化能力的加强，是保持企业长期稳定发展以及北斗国际化应用和发展的关键。卫星导航应用企业在产业的快速发展阶段，持续强化企业自身的核心竞争力和市场优势，探索和拓展新兴市场的应用，是企业持续发展的基础。
（二）公司发展战略
公司的总体战略是依托于卫星导航定位领域的关键技术，发展各类卫星定位与导航设备与终端，以“云+端”解决方案和行业应用为切入点，打造空间信息应用产业生态链，发展为空间信息领域全球领先的高精度专业产品和服务提供商。
公司已形成“云+端”解决方案的基本框架，2015年将深化公司战略的落实。继续聚焦于北斗高精度和北斗移动互联专业产品与服务市场，基于领先的北斗高精度产品和技术，为行业用户提供高精度和移动互联产品与服务，加强智慧城市和行业应用领域的拓展，加强国际市场推广能力，推动北斗产业全球布局与发展。进一步整合行业资源，强化业务布局，发展重点市场领域，充分挖掘北斗卫星应用行业解决方案，在强化核心能力的同时，通过强化业务和市场体系的建设，不断加强重点行业领域的产出和市场占有率，真正实现企业战略布局和业务目标的共同推进。
1、加强公司核心技术投入
（1）强化高精度技术的竞争优势
2015年，公司将继续投入资源强化高精度核心芯片和算法的研究，努力追求国际领先的市场发展目标。在高精度星站增强系统、北斗地面增强系统接收机、北斗信标接收机、高精度基带芯片等方面将不断推出新的技术和产品，不断强化基于“北
斗+”的技术和中国本地化的需求。2015年，按原有计划，“中国精度”将在全球范围内实现米级精度（1-2米）的市场应用。
（2）强化高安全空间数据平台的行业应用能力
2015年，公司将根据行业应用和智慧城市的应用需求，不断强化高安全空间数据平台应用稳定性和适用性的开发，加强力度拓展行业应用领域，特别加强在智慧城市应用领域的应用。
（3）加强空间信息导航位置服务平台的建设与发展
公司将进一步加强在空间信息行业应用方面的核心能力，强化导航位置服务平台的开发建设。导航与位置服务平台可以同时支撑业务系统，离线和在线服务相集合，用户体验更流畅。此平台将充分体现公司在行业应用方面的核心竞争力。
2、大力发展北斗高精度业务方向
（1）加强北斗高精度产品竞争力和应用领域的拓展
北斗导航系统的建成，使中国成为世界上导航电文信号最丰富的地区，也是全球第一个提供三频导航信号的卫星导航系统。也使高精度、高可视度、完好性、连续性、高可靠性等高精度应用的关键要素成为可能。2015年公司将持续推进高精度行业示范项目，拓展新的应用领域，巩固公司在驾考等行业市场的产品和技术优势，通过产品升级，牢固占领驾考主流市场。
与此同时，公司将加强测量行业领域的业务拓展，不断巩固公司在北斗高精度业务领域的发展地位。
（2）加强高精度精准农业-农机自动控制市场的开拓
随着北斗行业的发展，精准农业在我国将打破空白。公司从黑龙江开始推广此项业务，我国新疆、东北的大型农场已经形成了对精准农业技术的需求。依据农业土地流转和规模化经营的发展趋势，将促进精细农业在全国范围内的推广。2015年公司将加大精准农业的产品和技术投入，保持产品的领先。同时公司将投入业务和服务团队，锁定新疆等重点市场强化业务拓展，探索新的业务拓展模式，预计2015年精准农业业务将有一定的业务增长。
3、加强北斗移动互联业务方向的拓展
（1）加强行业应用领域的拓展
行业（领域）应用市场主要包括国民经济各个领域的建设，是当前产业发展的关键及核心市场，该市场正处于规模化应用发展期。
公司目前在北斗卫星导航和空间信息领域的核心技术和产品方面具备较强的竞争优势，公司将保持各类智能终端产品的技术领先，与各行业信息化服务企业展开合作，提供定制化的产品服务，拓展国内和国际行业市场，使公司的产品终端获得更大的市场和收益。另一方面，公司将重点锁定在公共安全、机场、电力、智慧城市等应用基础较好的行业和业务方向，大力发展行业解决方案，充分介入移动互联行业标准的建立，推动和创新行业空间信息解决方案，充分利用资本平台的优势，整合上、下游资源，强化公司“云+端”解决方案应用能力，带动北斗行业应用的发展。
（2）强化公共安全领域移动互联全面解决方案
卫星定位导航的特殊（安全）应用市场主要包括军事应用、公安武警应用和安全应急救援等方面，当前该市场发展正处于持续稳定增长期。此外，在安全应急救援领域，随着中国自然灾害监测与防范体系建设和突发事件应急处置能力建设的规划发展，潜力巨大的应急救援市场将也迎来一个持续稳定的增长期。
公安行业是国内信息化管理需求较为迫切的行业，也是体现国家安全和国家发展能力的行业，警务人员队伍超过400万，公安移动警务解决方案将作为公司的发展重点。同时公司将进一步加强公安领域资源的整合，不断提升公司的竞争力。与此同时公安应用解决方案可延伸至军警、武警、消防等公共安全应用领域，逐步打开企业的成长空间。
应急救援在公共安全领域是具有较强需求发展潜力的市场，公司在公安和机场应急指挥调度方面解决方案的积累，具备向应急减灾和救援领域拓展的可能性。目前我国在应急减灾领域与发达国家相比，还未形成标准体系，公司将重点关注民政应急减灾领域的应用需求和业务拓展。
（3）加强机场等特殊行业的应用拓展
公司2014年通过收购北京招通致晟科技有限公司进入机场业务领域。十二五期间国家将加大对机场的改扩建，北京招通致晟目前在该行业拥有明显的优势，对国际知名品牌产品有较强的替代性。与此同时，招通致晟基于通讯技术、云平台、复杂数据处理技术和较强的国外技术资源整合能力，其产品也可扩展至港口、矿山、铁路等多行业领域。在其掌握的空管和机场数据的基础上，向大众提供增值服务，进行商业模式的创新，都为公司的后续发展打开了充足的想象空间。
4、其他应用领域的拓展
经过2014年的发展，公司在北斗高精度产业方向和北斗移动互联产业方向已完成产品技术积累和重点行业布局。除以上重点行业之外，公司与上海北斗新能源以及福建飞通的业务合作已进入实质性阶段，未来必将在新能源领域和航海通讯领域获得更广阔的发展空间。公司业务也将进一步拓展至北斗卫星导航应用的新领域。
此外，由长春天成创新的智慧政务业务，与合众思壮的位置服务平台和空间数据库平台整合后，未来在智慧城市的应用发展中，有可能带来新的业务增长点。
特别需要强调的是，一带一路为公司业务增长打开了新的成长空间。海外市场一直是公司重点关注的市场，2014年公司与长城公司合作在巴基斯坦建立“巴基斯坦国家位置服务网”（CORS网），与此同时公司积极参与和主导北斗办对国际市场有关北斗导航产业发展的各类重大活动。公司具有较强的国际化技术交流和产品服务能力，“中国精度”星站增强系统也将推动公司对国际市场的拓展。
5、“云+端”产业生态链的打造和服务模式的拓展
公司将依托于中国位置、中国精度打造云平台，并通过智慧城市和行业应用解决方案的拓展，不断完善“云+端”产业生态链。空间信息应用是智慧城市和城市信息化发展的基础，智慧城市的应用和智慧行业的发展必须依赖于空间信息技术的全面提升。合众思壮的“云+端”的解决方案在基于空间信息的智慧城市应用等领域，具有独特的优势和巨大的发展空间，公司将通过产业生态链的打造，创新服务模式，使空间信息技术在智慧城市领域发挥更大的价值。
（三）经营计划
2015年，公司将进一步以产业布局为核心发展战略。在重点市场加强资源投入，逐步获得收益。与此同时进一步强化产品和技术核心竞争力的投入，充分整合公司内部资源，强化各行业应用解决方案能力的全面提升，不断强化公司“云+端”的核心价值和综合竞争优势，利用资本平台优势，不断进行行业资源和国、外技术资源的整合，不追求更高的发展目标，着力提高技术创新能力、国际竞争力和可持续发展能力，逐步建设和完善高精度和北斗导航与位置服务的生态产业链，使公司的竞争力和可持续发展能力不断增强，巩固企业的发展地位。
2015年公司将重点投入公安业务、精准农业业务领域，锁定重要区域市场，加强团队建设和资源投入，探索联合、共赢的业务和商业模式，快速在重点行业领域形成绝对的竞争优势，并获得一定的经济效益。与此同时公司将加强北京招通致晟业务领域的开发，以北京招通致晟为基础，拓展更多的高精度和移动互联相结合的应用行业。公司将进一步整合位置服务平台和高安全空间数据平台的优势，结合城市智慧政务系统，开拓智慧城市等业务领域。产品终端的业务拓展方面，在巩固公司原的直销和渠道业务模式的基础上，将广泛与企业上、游企业合作，将公司的产品应用到各个领域，形成新的商业模式，获得较为直接经济效益。
在研发计划方面，公司将进一步投入研发北斗高精度芯片和算法，星站增强系统算法、高安全数据平台的持续优化、移动警综平台、警用综合管理平台、空间信息导航与位置服务平台等。同时进一步强化北斗高精度应用产品、北斗移动互联产品的开发，包括测量、精准农业、驾考、移动智能终端等。预计研发投入与2014年度保持同等水平。
公司将进一步完善内部运营管理体系，强化总部战略管控和资源调配能力，建立针对子公司治理的内控和信息披露管理制度，强化财务和风险管控，上线新的ERP系统，支持公司的业务转型和集团经营管理系统的构建和形成。
在发展路径上，公司将采用内生和外延并举的经营策略，继续探索国内外并购，持续获取核心技术、高端人才、市场渠道等优质资源。与其他行业的领先企业深度合作，优势互补，做大做强。
（四）资金需求及来源计划
随着公司业务发展，运营的资金需求也将逐步增大，公司将通过各种金融手段解决资金短缺，支持公司业务发展。
（五）可能面对的风险
1、高精度核心技术研发的风险
公司自收购半球公司后，产品技术性能有较大提升，很大程度上超越了原有的技术水平。产品研发和市场推广应用周期较长，需要较强的周期才能产生经济效益，需要投入一定的资金并可能存在市场应用延迟导致的投入与产出风险。公司将进一步加强产品研发规划和节点控制，控制有效投入，拓展产品应用的市场和渠道，降低投入与产出风险。
2、行业推广的风险
公司目前锁定的公安、精准农业等重点行业，产品应用均在导入阶段，市场需要培育，投入大，产出相对较低。由于受政策和市场因素影响，在行业应用推广过程中，可能存在推广周期长、采购计划拖延、采购资金不能及时到位、应收款周期较长等客观因素的影响。公司将建立健全的风险控制机制和业务考核机制，加强运营控制，有效避免风险。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
2014年,财政部修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自 2014年 7月 1日起施行。2014年，财政部修订了《企业会计准则第 37号-金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
本公司于2014年7月1日起开始执行前述除金融工具列报以外的新修订或颁布的7项企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则要求进行了追溯调整，对可比期间财务报表项目及金额影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》及其应用指南的相关规定。|其他非流动负债|
||递延收益|
||外币报表折算差额|
||其他综合收益|
|《企业会计准则第2号-长期股权投资（2014年修订）》及其应用指南的相关规定，对纳入合并范围内子公司的投资、对合营企业投资和对联营企业投资外的其他投资，适《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》。|长期股权投资|
||可供出售金融资产|

续：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》及其应用指南的相关规定。|其他非流动负债|
||递延收益|
||外币报表折算差额|
||其他综合收益|
|《企业会计准则第2号-长期股权投资（2014年修|长期股权投资|

|||
|-|-|
|订）》及其应用指南的相关规定，对纳入合并范围内子公司的投资、对合营企业投资和对联营企业投资外的其他投资，适《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》。|可供出售金融资产|

上述会计政策变更，仅对上述财务报表项目列报产生影响，对2013年末、2012年末净资产，以及2013年度、2012年度净利润均未产生影响。
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、本期新成立子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|合并期间|变更原因|期末净资产|本期净利润|
|新疆合众思壮北斗农业科技有限公司|2014年度|新设|999,980.00|-20.00|
|北京宏瑞达科科技有限公司|2014年度|新设|0.00|0.00|

新疆合众思壮北斗农业科技有限公司系于2014年11月18日注册成立，注册资本人民币100万元，由本公司以货币资金出资设立，持股比例100%。
北京宏瑞达科科技有限公司系于2014年10月17注册成立，注册资本为人民币19,600万元，其中：以实物资产出资19,000万元，占注册资本的96.94%，以货币资金出资600万元，占注册资本的3.06%，本公司持股比例100%。本公司于2014年12月经临时股东大会审议批准出售全部股权。
2、本期不再纳入合并范围的子（孙）公司
本期沈阳合众思壮科技有限公司、上海合亿导通科技发展有限公司、珠海合众华茂科技有限公司已完成工商注销；Nexteq NavigationCorp.转让给公司所属孙公司-Hemisphere GNSSInc.，被其吸收合并；北京宏瑞达科科技有限公司对外出售；公司所属子公司惠州合众天缘信息科技有限公司因无法正常经营，公司难以实施控制。上述公司本期不再纳入合并范围。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
根据《公司章程》的规定，公司本年度实现利润未达到分配政策相关要求，同时根据公司生产经营对流动资金的需求，
综合考虑各方面因素，提出2012年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
公司2013年度实现利润等情况不符合公司《章程》实施分配的条件要求，综合考虑各方面因素，提出2013年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
公司2014年度实现了利润的增长，但整个行业仍处于发展期，公司认为在未来12个月内有大量行业整合的投资机会，公司将适当采取增加投资等方式，努力实现公司的外延式增长，综合考虑各方面因素，提出2014年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|以现金方式要约回|以现金方式要约回|
||现金分红金额（含税）|||||
|分红年度||中归属于上市公司|于上市公司股东的|购股份资金计入现|购股份资金计入现|
|||股东的净利润|净利润的比率|金分红的金额|金分红的比例|
|2014年|0.00|40,058,071.96|0.00%|0.00|0.00%|
|2013年|0.00|9,801,315.11|0.00%|0.00|0.00%|
|2012年|0.00|-55,130,779.74|0.00%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分||
||公司未分配利润的用途和使用计划|
|配预案的原因||
|整个行业仍处于发展期，公司认为在未来12个月内有大量行||
||公司未分配利润将重点在卫星导航行业内实施并购整合，提|
|业整合的投资机会，公司将适当采取增加投资等方式，努力||
||高公司盈利能力。|
|实现公司的外延式增长||

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十五、社会责任情况
□适用√不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||接待对象||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式||接待对象||
||||类型||资料|
|2014年01月07日|北京市朝阳区酒仙桥|||东兴证券、智诚资本、长盛基金、|主要涉及公司经营情况、|
|||实地调研|机构|||
||北路甲十号204号楼|||中航证券、财达证券、中航证券、|提供公司相关公告时间及|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||公司二层会议室|||云程泰、民生证券、民族证券、|查阅方式等。|
|||||中信建投||
|||||长盛基金、财达证券、民生证券、||
||北京市朝阳区酒仙桥||||主要涉及公司经营情况、|
|||||民族证券、中信建投、建信基金、||
|2014年03月04日|北路甲十号204号楼|实地调研|机构||提供公司相关公告时间及|
|||||宏源证券、民生加银基金、华夏||
||公司二层会议室||||查阅方式等。|
|||||基金||
||北京市朝阳区酒仙桥|||海通证券、尚雅投资、中邮基金、|主要涉及公司经营情况、|
|2014年05月09日|北路甲十号204号楼|实地调研|机构|名禹资产、元优资产、华夏保险、|提供公司相关公告时间及|
||公司二层会议室|||华夏基金、天安财险|查阅方式等。|
||北京市朝阳区酒仙桥||||主要涉及公司经营情况、|
|2014年05月27日|北路甲十号204号楼|实地调研|机构|华泰证券、宏源证券|提供公司相关公告时间及|
||公司二层会议室||||查阅方式等。|
||北京市朝阳区酒仙桥||||主要涉及公司经营情况、|
|||||海通证券、宏源证券、长盛基金、||
|2014年06月05日|北路甲十号204号楼|实地调研|机构||提供公司相关公告时间及|
|||||太和投资、华商基金||
||公司二层会议室||||查阅方式等。|
|||||宏源证券、宏源证券、国泰基金、||
||北京市朝阳区酒仙桥||||主要涉及公司经营情况、|
|||||信诚基金、宏源证券、光大保德||
|2014年06月17日|北路甲十号204号楼|实地调研|机构||提供公司相关公告时间及|
|||||信基金、华夏基金、四川信托、||
||公司二层会议室||||查阅方式等。|
|||||诺安基金、益民基金、华泰保险||
||北京市朝阳区酒仙桥||||主要涉及公司经营情况、|
|2014年06月26日|北路甲十号204号楼|实地调研|机构|国信证券|提供公司相关公告时间及|
||公司二层会议室||||查阅方式等。|
|||||华夏财富投资、长城证券、华夏||
|||||财富投资、安华农业保险、中金||
||北京市朝阳区酒仙桥|||公司、中航证券、国元证券、上|主要涉及公司经营情况、|
|2014年07月08日|北路甲十号204号楼|实地调研|机构|海泽熙投资、天首集团、金百镕|提供公司相关公告时间及|
||公司二层会议室|||投资、勤益投资、华创证券、瑞|查阅方式等。|
|||||乾新然投资、宏源证券、长城证||
|||||券||
||北京市朝阳区酒仙桥|||瑞乾新然投资、宏源证券、宏源|主要涉及公司经营情况、|
|2014年07月17日|北路甲十号204号楼|实地调研|机构|证券、如山投资、东方基金、兴|提供公司相关公告时间及|
||公司二层会议室|||业银行|查阅方式等。|
|||||国信证券、中欧基金、财达证券、||
||北京市朝阳区酒仙桥||||主要涉及公司经营情况、|
|||||中信产业基金、宏源证券、华安||
|2014年08月29日|北路甲十号204号楼|实地调研|机构||提供公司相关公告时间及|
|||||基金、兴业银行、建信基金、和||
||公司二层会议室||||查阅方式等。|
|||||聚投资||
||北京市朝阳区酒仙桥||||主要涉及公司经营情况、|
|2014年09月09日|北路甲十号204号楼|实地调研|机构|中银国际，国海证券，招商证券|提供公司相关公告时间及|
||公司二层会议室||||查阅方式等。|
||北京市朝阳区酒仙桥|||太平洋证券、信达证券、北京正|主要涉及公司经营情况、|
|2014年11月04日||实地调研|机构|||
||北路甲十号204号楼|||心投资、美好通汇、民生证券、|提供公司相关公告时间及|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||公司二层会议室|||大智慧、大通投资、享金投资、|查阅方式等。|
|||||I投资、华创证券、中银国际||
||北京市朝阳区酒仙桥||||主要涉及公司经营情况、|
|2014年12月29日|北路甲十号204号楼|实地调研|个人|个人投资者|提供公司相关公告时间及|
||公司二层会议室||||查阅方式等。|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期初||||||||||
|||||||资产出||||||||
|||||起至出|||||与交易|||||
|||||||售为上||||||||
|||||售日该|||||对方的|所涉及|所涉及|||
||||||出售对|市公司||||||||
||||交易价|资产为|||资产出|是否为|关联关|的资产|的债权|||
|交易对|被出售||||公司的|贡献的||||||披露日|披露索|
|||出售日|格（万|上市公|||售定价|关联交|系（适|产权是|债务是|||
|方|资产||||影响|净利润||||||期|引|
||||元）|司贡献|||原则|易|用关联|否已全|否已全|||
||||||（注3）|占净利||||||||
|||||的净利|||||交易情|部过户|部转移|||
|||||||润总额||||||||
|||||润（万|||||形）|||||
|||||||的比例||||||||
|||||元）||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||《证券|
|||||||||||||时报》、|
|||||||||||||《中国|
|||||||||||||证券|
||北京宏||||有利于|||||||报》、巨|
|||||||||控股股|||||
|北京合|瑞达科||||收回投|||||||潮资讯|
|||2014年||||||东郭信|||2014年||
|众九州|科技有||||资，改|市场定||||||网的|
|||12月10|23,000|0|||是|平的控|是|是|12月12||
|投资有|限公司||||善公司|价||||||2014-07|
|||日||||||股子公|||日||
|限公司|的100%||||盈利水|||||||2《关于|
|||||||||司|||||
||股权||||平|||||||出售子|
|||||||||||||公司股|
|||||||||||||权的关|
|||||||||||||联交易|
|||||||||||||公告》|

注：本次出售股权交易相关的股东变更等工商备案手续已于2015年1月29日完成。公司以房产投资宏瑞达科的房产注资手续尚在法定资本认缴过程中。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
√适用□不适用
（一）股权激励计划审批程序
1、公司于2011年7月21日分别召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；公司独立董事张永生、郜卓、苏金其已就该《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表独立董事意见；上述股权激励计划（草案）公司已上报中国证监会备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司于2012年1月31日召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议对《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划》）；公司三名独立董事就该股票期权激励计划发表独立董事意见。
3、《股票期权激励计划》经中国证监会备案无异议后，2012年3月1日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
4、公司于2012年3月13日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》，认为首次获授股票期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。由于原激励对象戴鹏、袁层威、赵宁、吕利峰、刘越、殷涛、陈升爱、赵凯、范小军、印明明、梁柏林、顾
万清等 12人因个人原因离职，已不再满足成为股权激励对象的授予条件，公司对股权激励计划做相应调整，首次授予对象
从98人调整为 86人，首次授予期权总数从 273.37万份调整为 239.27万份。公司三名独立董事发表独立董事意见，认为
激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意86名激励对象获授239.27万股票期权。
5、公司于2012年3月13日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。2012年3月13日向3名激励对象授出6万份预留期权，行权价格为 28.67元。
6、公司于2012年12月27日分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划剩余预留期权授予相关事项的议案》。于2012年12月28日向5名激励对象授出20万份预留期权，行权价格为21.17元。
（二）股权激励计划授予登记完成情况
2012年3月13日，公司已向86名激励对象授出239.27万份预留期权，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2012年4月23日完成了首次股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：合众JLC1，期权代码：037584。
2012年3月13日，公司已向3名激励对象授出6万份预留期权，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2012年4月23日完成了股票期权激励计划部分预留期权授予登记工作，期权简称：合众JLC2，期权代码：037587。
2012年12月28日向5名激励对象授出20万份预留期权，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2013年1月17日完成了股票期权激励计划剩余预留期权授予登记工作，期权简称：合众JLC3，期权代码：037609。
至此，公司此次期权激励计划预留期权26万份已全部授予。
（三）股权激励计划调整事项
公司于2013年4月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过如下议案：
1、关于调整股权激励计划授予对象和授予数量的议案
由于股权激励授予对象陈晓燕、孙凯、王克杰、赵永峰、杨继刚、刘志刚、张磊、彭玉群、瞿雄彬、邓佰顺（预留期权首批授予对象）等10人因个人原因离职。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，激励对象离职则其未获准行权的期权作废。
由于激励对象刘江于2013年1月14日出任监事职务，刘江女士已经声明放弃所有获授期权。
决定取消上述11名激励对象参与本次股权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权合计26.08万份。公司股权激励计划首批授予对象从86人调整为76人，授予期权数量从239.27万份调整为215.19万份；公司股权激励计划预留期权首批授予对象从3人调整为2人，授予期权数量从6万份调整为4万份。涉及全部期权由公司收回注销。
2、关于调整股权激励计划股票期权数量和行权价格的议案
（1）、鉴于公司股权激励计划首批授予对象人数由86人调整为76人，授予数量由239.27万份调整为215.19万份。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，对由于公积金转增股本进行股票期权数量和行权价格的调整。
决定公司首期股权激励计划股票期权数量由215.19万份调整为279.747万份，行权价格由33.30元/股调整为25.46元/股。
（2）、鉴于公司股权激励计划预留期权首批授予对象人数由3人调整为2人，期权数量由6万份调整为4万份。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，对由于公积金转增股本进行股票期权数量和行权价格的调整。
决定公司首期股权激励计划预留期权中首批授予数量由4万份调整为5.2万份，行权价格由28.67元/股调整为21.90元/股。
公司于2013年4月17日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过如下议案：
1、《关于核实调整后的公司期权激励计划中激励对象名单的议案》
公司监事会通过对调整后的激励对象名单进行核实后，发表如下意见：
（1）、由于股权激励授予对象陈晓燕、孙凯、王克杰、赵永峰、杨继刚、刘志刚、张磊、彭玉群、瞿雄彬、邓佰顺（预留期权首批授予对象）等10人因个人原因离职。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，激励对象离职则其未获准行权的期权作废。由于激励对象刘江于2013年1月14日出任监事职务，刘江女士已经声明放弃所有获授期权。
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》，决定对激励计划对象和期权数量进行调整，本次股权激励计划首批授予激励对象及预留期权首批授予对象从89人调整为78人，涉及授予期权总数从245.27万份调整为284.947万份。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项
备忘录 1-3号》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
（2）、监事会对本次调整后的激励对象名单进行认真核实后认为：本次调整后的股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、审议通过了《关于股票期权激励计划部分期权首个行权期行权事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法规要求以及公司《股票期权激励计划》规定，同意公司期权激励计划首期授予激励对象及预留期权第一批授予激励对象共78名的首个行权期共85.4841万份期权未能满足行权条件，不予行权，涉及期权由公司收回注销。
2014年4月17日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整股权激励计划授予对象和授予数量的议案》由于股权激励授予对象曾红、力历、杨彩玲、袁涛、辛洪生、焦岩、师志红、綦建华、肖恒、裴晓明、张海兵、倪德骥、郑丹莉、王仕成、罗志勇、赵勇、程江（预留期权授予对象）等17人因个人原因离职。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，激励对象离职则其未获准行权的期权作废。
决定取消上述17名激励对象参与本次股权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权合计39.087万份，本次股权激励计划首批授予激励对象及全部预留期权授予对象从82人调整为65人，涉及授予期权总数从304.947万份调整为265.86万份。
2014年4月17日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于股票期权激励计划行权事项的议案》
公司第一个行权期涉及的预留期权激励剩余授予对象共4名，其所持有的第一个行权期4.8万份期权，以及公司第二个行权期涉及的全部期权激励授予对象共65名，其所持有的第二个行权期79.758万份期权，由于未达到公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》行权条件，第二个行权期不行权。涉及全部股份由公司收回注销。
2014年4月17日，公司二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于核实调整后的公司期权激励计划中激励对象名单的议案》
公司监事会通过对调整后的激励对象名单进行核实后，发表如下意见：
1、由于股权激励授予对象曾红、力历、杨彩玲、袁涛、辛洪生、焦岩、师志红、綦建华、肖恒、裴晓明、张海兵、倪德骥、郑丹莉、王仕成、罗志勇、赵勇、程江（预留期权授予对象）等17人因个人原因离职。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，激励对象离职则其未获准行权的期权作废。
2、同意取消上述17名激励对象参与本次股权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权合计39.087万份，本次股权激励计划首批授予激励对象及全部预留期权授予对象从82人调整为65人，涉及授予期权总数从304.947万份调整为265.86万份。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
3、监事会对本次调整后的激励对象名单进行认真核实后认为：本次调整后的股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2014年4月17日，公司二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划部分期权首个行权期行权事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法规要求以及公司《股票期权激励计划》规定，公司第一个行权期涉及的预留期权激励剩余授予对象共4名，其所持有的第一个行权期4.8万份期权，以及公司第二个行权期涉及的全部期权激励授予对象共65名，其所持有的第二个行权期79.758万份期权，由于未达到公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》行权条件，第二个行权期不行权。涉及全部股份由公司收回注销。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||关联交|||占同类交|||||
|关联交易|||关联交易||关联交易价|关联交易金||关联交易结|可获得的同类|||
||关联关系|关联交易类型||易定价|||易金额的|||披露日期|披露索引|
|方|||内容||格|额（万元）||算方式|交易市价|||
|||||原则|||比例|||||
|||《深圳证券交易||||||||||
||||||||||||1、2014年7月2日《中国证|
|||所股票上市规||||||||||
||||||||||||券报》、《证券时报》、《巨潮资|
|||则》10.1.3（三）||||||||||
||||||||||||讯网》上刊登的2014-035号|
|||所述关联法人。||||||||||
||||||||||||《第三届董事会第三次会议决|
|||本公司董事郭信|||价格公允、|||||||
|北斗导航||||||||买方以电汇/|||议公告》、2014-036号《关联|
|||平、欧阳玲在该|||合理，未损|||||||
|位置服务||||市场定||||汇票/支票方|||交易公告》及独立董事事前认|
||关联法人|公司担任董事及|销售商品||害公司及全|6,971.81||||2014年07月02日||
|（北京）||||价||||式向卖方支|||可意见、独立意见。2、2014|
|||常务副总经理等|||体股东的利|||||||
|有限公司||||||||付合同价款|||年7月18日《中国证券报》、|
|||职务，成为关联|||益。|||||||
||||||||||||《证券时报》、《巨潮资讯网》|
|||自然人，北斗导||||||||||
||||||||||||上刊登的2014-042号《二零一|
|||航位置服务（北||||||||||
||||||||||||四年第一次临时股东大会决议|
|||京）有限公司成||||||||||
||||||||||||公告》及法律意见书。|
|||为关联法人。||||||||||
|合计||||--|--|6,971.81|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||
|关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而||||公司与北斗导航位置服务（北京）有限公司的关联交易是公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，有利于||||||||
|非市场其他交易方）进行交易的原因||||开展公司正常的经营活动，符合公司及全体股东的利益。||||||||
|||||本次交易系公司为实现产品销售，提升营业收入和利润，采用投标方式，向北斗导航位置服务（北京）有限公司供货，满足了客||||||||
|关联交易对上市公司独立性的影响||||||||||||
|||||户需求，符合公司利益。公司拥有独立、完整的销售体系，主要产品的销售对象均为非关联方。因此，公司与北斗导航位置服务||||||||

|||
|-|-|
||（北京）有限公司的关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。|
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施||
||无|
|（如有）||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金||
||2014年实际确认金额2,504.37万元。|
|额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适||
||无|
|用）||

2、资产收购、出售发生的关联交易
√适用□不适用
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交|关联交|关联交易定|转让资产的账|转让资产的评|市场公允价|转让价格|关联交易|交易损益|||
|关联方|关联关系||||||||||披露日期|披露索引|
|||易类型|易内容|价原则|面价值（万元）|估价值（万元）|值（万元）|（万元）|结算方式|（万元）|||
||同受第一大||||||||||||
|北京合众九州|||处置子||||||||2014年12|《证券时报》、《中国证|
||自然人股东|销售||市场定价|10,804.69|23,000|23,000|23,000|现金|12,195.31|||
|投资有限公司|||公司||||||||月12日|券报》、巨潮资讯网|
||控制||||||||||||
|转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原|||||||||||||
|||||无|||||||||
|因（如有）|||||||||||||
|对公司经营成果与财务状况的影响情况||||此交易使公司净利润增加12,195.31万元。|||||||||

3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
√适用□不适用
2014年12月10日召开的公司第三届董事会第十一次会议及2014年12月29日召开的公司二○一四年第三次临时股东大会审议通过了《关于将子公司股权出售给控股股东的议案》，决定以2.3亿元人民币的价格向合众思壮控股股东郭信平的控股子公司北京合众九州投资有限公司，出售本公司全资子公司北京宏瑞达科科技有限公司的全部股权。独立董事发表了事前认可意见及独立意见，认为此次公司出售股权事项，交易定价合理、价格公允，符合公司经营的实际需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司和非关联股东或中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。独立董事对本次董事会所审议的关联交易事项表示同意。
本议案为关联交易事项，本议案关联董事郭信平回避表决，与该关联交易有利害关系的关联股东郭信平放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
公司本次出售宏瑞达科股权，有利于收回投资，改善公司盈利水平。
本次出售股权交易相关的股东变更等工商备案手续已于2015年1月29日完成。公司以房产投资宏瑞达科的房产注资手续尚在法定资本认缴过程中。同时公司收到九州投资《关于股权转让的说明与承诺》，全文如下：2014年12月，本公司向北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”）收购北京宏瑞达科科技有限公司（以下简称“宏瑞达科”）全部股权。截止2014年12月31日，相关交易经合众思壮股东大会审批后与我司签署正式合同，我司已支付交易价格51%的对价款项。本次股权交易的相关工商变更手续于2015年1月已经完成。
宏瑞达科主要资产为位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园的204号楼的房产，本公司在与合众思壮办理收购相关手续的同时，办理了该楼物业交接手续。公司已经与合众思壮签署了租赁协议，将该物业部分楼层租赁给合众思壮办公使用，其他楼层的招租工作也在正常进行中。
目前，我司已经实际控制了宏瑞达科的财务和经营权，并享有相应的收益并承担相应的风险。
我司充分理解上述物业因各种原因土地证未办理完成，导致该房产未完成过户手续事项，鉴于该事项对本公司经营物业无实质影响，我公司在继续督促并配合上述土地证及房产过户手续办理的基础上，承诺不会因此事项与合众思壮产生任何纠纷。
关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|关于出售子公司股权的关联交易公告||《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网|
||2014年12月12日|的2014-072《关于出售子公司股权的关联交|
|||易公告》|
|二O一四年第三次临时股东大会决议公告||《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网|
||2014年12月30日||
|||的2014-075《二O一四年第三次临时股东大|

||||
|-|-|-|
|||会决议公告》|
|董事会决议公告||《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网|
||2014年12月12日||
|||的2014-071《董事会决议公告》|
|独立董事关于关联交易的事前认可意见||巨潮资讯网《独立董事关于关联交易的事前|
||2014年12月12日||
|||认可意见》|
|独立董事关于三届十一次会议相关事项的独立意见||巨潮资讯网《独立董事关于三届十一次会议|
||2014年12月12日||
|||相关事项的独立意见》|
|2014年第三次临时股东大会的法律意见书||巨潮资讯网《2014年第三次临时股东大会的|
||2014年12月30日||
|||法律意见书》|

八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北京合众思壮信息|2013年03||2013年03月||连带责任保||||
|||1,000||1,000||一年|是|否|
|技术有限公司|月09日||08日||证||||
|合众思壮北斗导航|2013年07||2013年07月||连带责任保||||
|||15,000||15,000||三年|否|否|
|有限公司|月09日||08日||证||||
|合众思壮北斗导航|2014年01||2014年01月||连带责任保||||
|||2,000||2,000||一年|否|否|
|有限公司|月08日||21日||证||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||2,000||||2,000|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||18,000||||9,950|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||2,000||||2,000|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||18,000||||9,950|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||6.99%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||0|||||
|务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||0|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
无
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同涉及|合同涉及||||||||
|合同订立|||资产的账|资产的评|评估机构|||||||
||合同订立|合同签订||||评估基准||交易价格|是否关联|||
|公司方名|||面价值|估价值|名称（如||定价原则|||关联关系|截至报告期末的执行情况|
||对方名称|日期||||日（如有）||（万元）|交易|||
|称|||（万元）|（万元）|有）|||||||
||||（如有）|（如有）||||||||
|北京合众|石狮市飞||||||||||签署了关于建设“北斗航海应用平台”的《战略合作暨成立合资公司|
|||2014年||||||||||
|思壮科技|通通讯设||||||||||协议》。双方将成立合资公司共同开展航海应用领域的北斗船用产|
|||09月10|0|0|无||无|0|否|无||
|股份有限|备有限公||||||||||品、北斗航海个人产品业务和相关运营服务。证券时报》、《中国证|
|||日||||||||||
|公司|司||||||||||券报》、巨潮资讯网的2014-055《关于签署战略合作协议的公告》|
|北京合众|||||||||||签署了《战略合作框架协议书》。双方将以北斗产业发展为基础，|
||上海北斗|2014年||||||||||
|思壮科技|||||||||||共同在北斗应用领域以及北斗新能源领域进行行业整合和发展。证|
||新能源有|09月22|0|0|无||无|0|否|无||
|股份有限|||||||||||券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的2014-060《关于签署战略|
||限公司|日||||||||||
|公司|||||||||||合作框架协议的公告》|

4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||"避免与发行人之间出现同业竞争，减少关联交易，维护发行人的利益和保证发||||
|||行人的长期稳定发展，郭信平与李亚楠作为发行人的共同实际控制人在公司首||||
|||次公开发行股票前出具《避免同业竞争的承诺函》。（1）本人目前没有在中国境||||
||||||2013年5月16日，控|
|||内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间||||
||||||股股东郭信平先生与|
|||接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关||||
||||||第二大股东李亚楠女|
|||系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组||||
||||||士经友好协商，双方已|
|||织中担任高级管理人员或核心技术人员。（2）本人保证将采取合法及有效的措||||
||||||经就首次公开发行股|
|||施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关||||
||||||票前达成的一致行动|
|||联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务|2010年03|||
||郭信平|||长期有效|关系签署《解除协议》。|
|||构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他|月16日|||
||||||自解除协议签署之日|
|||股东合法权益的活动。（3）本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||起，李亚楠不再是公司|
|||易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联||||
||||||的共同控制人，郭信平|
|||交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地||||
||||||先生为公司的唯一实|
|||位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交||||
||||||际控制人履行实际控|
|||易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，||||
||||||制人的责任和义务。|
|||将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予||||
|||与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人||||
|||造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤消。特此承诺。||||
||持有公司股|持有公司股份的公司董事、高级管理人员郭信平在其任职期间每年转让的股份||||
||份的公司董|不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的||||
|||||长期有效|严格履行中。|
||事、高级管理|本公司股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售||||
||人员郭信平|公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过 50%。||||
|||公司控股股东、实际控制人郭信平于2011年6月起陆续获得了天派电子（深圳）||||
||||2013年11|||
|其他对公司中小股东所作承诺|郭信平|有限公司（以下简称"天派电子"）的部分股权，成为该公司控股股东。为避免郭||长期有效|严格履行中。|
||||月27日|||
|||信平收购天派电子可能存在的潜在同业竞争给公司日后的经营带来不利影响，||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在天派电子的运营状况显著改善后，公司有权要求控股股东郭信平视本公司的||||
|||业务需要，将天派电子的资产和业务以公允价值置入本公司。同时控股股东、||||
|||实际控制人郭信平承诺，在天派电子的运营状况显著改善以后，将视本公司的||||
|||业务需要，将天派电子的相关资产和业务以公允价值置入本公司。||||
|||公司控股股东、实际控制人郭信平披露在2013 年11 月27 日起的六个月内计||截止日||
|||划减持本公司股票不超过18,469,670 股。经郭信平确认，至2014年1月17日|2013年11|2014 年||
||郭信平||||履行完毕|
|||相关减持完成后，该公告所披露的减持计划已经完成，至2014 年5 月27 日将|月27日|5月 27||
|||不再减持。||日||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||无|||||
|（如有）||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|95|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|5|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|肖丽娟、叶立萍|
|境外会计师事务所名称（如有）|无|
|境外会计师事务所报酬（万元）（如有）|0|
|境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）|无|
|境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）|无|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十四、其他重大事项的说明
√适用□不适用
（一）、公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
合众思壮第三届董事会第六次会议于2014年9月12日在北京市朝阳区酒仙桥北路公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通过了如下决议：
（1）关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
（2）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
（3）关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
（4）关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
（5）关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
（6）关于《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》的议案
（7）关于公司与黄晓微、李炳鑫、吴倩、周碧如、深圳市招商局科技投资有限公司签署的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的议案
（8）关于公司与李彤、李燕菊、曹立国、张象天、李国东签署的《发行股份购买资产框架协议》的议案
（9）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案
（10）关于聘请本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关中介机构的议案
（11）关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
（12）关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案
同日，公布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，独立董事发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的独立意见》。
天风证券股份有限公司发表了《关于北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见》。
（二）、公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
合众思壮第三届董事会第八次会议于2014年10月15日在北京市朝阳区酒仙桥北路公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通过了如下决议：
(1)关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
(2)关于《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
(3)关于公司与北京招通致晟科技有限公司全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
(4)关于公司与北京招通致晟科技科技有限公司全体业绩承诺承担股东签署的《业绩补偿协议》的议案
(5)关于公司与长春天成科技发展有限公司全体股东签署的《发行股份购买资产协议》的议案
(6)关于公司与长春天成科技发展有限公司全体业绩承诺承担股东签署的《业绩补偿协议》的议案
(7)关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案
(8)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案(9)关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案
同日，公布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，独立董事发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的独立意见》。
天风证券股份有限公司发表了《关于北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见》。
北京市中伦律师事务所发表了《关于北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》。
（三）2014年第二次临时股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
2014年10月31日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了如下议案：
1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
2.1本次交易的方案
2.2标的资产
2.3标的资产的价格
2.4本次交易的现金对价
2.5发行对象和认购方式
2.6发行股份的类型和面值
2.7发行价格及定价依据
2.8发行数量
2.9上市地点
2.10发行股份的锁定期
2.11期间损益归属
2.12业绩补偿安排
2.13期末减值测试
2.14标的资产交割
2.15募集配套资金的用途
2.16本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.17决议的有效期
3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案
6、关于《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
7、关于公司与北京招通致晟科技有限公司全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
8、关于公司与北京招通致晟科技有限公司全体业绩承诺承担股东签署的《业绩补偿协议》的议案
9、关于公司与长春天成科技发展有限公司全体股东签署的《发行股份购买资产协议》的议案
10、关于公司与长春天成科技发展有限公司全体业绩承诺承担股东签署的《业绩补偿协议》的议案
11、关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案
（四）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获证监会核准并公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
2015年2月25日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2015】270号《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向李彤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，发行股份购买资产并募集配套资金方案已经证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。
2015年2月26日公布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要，天风证券股份有限公司出具了《关于北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充独立财务顾问报告（一）》，北京市中伦律师事务所出具了《关于北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书》。
（五）发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成
2015年4月1日，公司发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》，长春天成、招通致晟分别依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于2015年3月23日、3月30日领取了营业执照，本公司已经持有上述两公司100%股权。
十五、公司子公司重要事项
□适用√不适用
十六、公司发行公司债券的情况
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|84,574,010|45.18%||||-28,204,753|-28,204,753|56,369,257|30.11%|
|3、其他内资持股|84,574,010|45.18%||||-28,204,753|-28,204,753|56,369,257|30.11%|
|境内自然人持股|84,574,010|45.18%||||-28,204,753|-28,204,753|56,369,257|30.11%|
|二、无限售条件股份|102,625,990|54.82%||||28,204,753|28,204,753|130,830,743|69.89%|
|1、人民币普通股|102,625,990|54.82%||||28,204,753|28,204,753|130,830,743|69.89%|
||||||||||100.00|
|三、股份总数|187,200,000|100.00%||||0|0|187,200,000||
||||||||||%|

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
2013年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2014年公司股份总
数未发生变动，对公司资产负债结构不构成影响。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||报告期末表决权恢||||
||||||年度报告披露日前|||||||||
|报告期末普通股股||||||||||复的优先股股东总||||
|||20,171|||第5个交易日末普||18,676|||||0||
|东总数||||||||||数（如有）（参见注||||
||||||通股股东总数|||||||||
|||||||||||8）||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||||持有有限售|持有无限售||质押或冻结情况|||
||||持股比|报告期末持||报告期内增||||||||
|股东名称|股东性质|||||||条件的股份|条件的股份|||||
||||例|股数量||减变动情况|||||股份状态||数量|
|||||||||数量|数量|||||
|郭信平|境内自然人||34.38%|64,359,010||-10800000||56,369,257|7,989,753|||||
||||||||||||质押||62,900,000|
|李亚楠|境内自然人||10.17%|19,035,000||-11450000||0|19,035,000|||||
||||||||||||质押||19,035,000|
|民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛战略投资资产管理计划|其他||3.58%|6,700,000||5400000||0|6,700,000|||||
|东方基金－民生银行－东方基金君略1号资产管理计划|其他||2.56%|4,800,000||2900000||0|4,800,000|||||
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金|其他||1.67%|3,131,189||3131189||0|3,131,189|||||
|中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金|其他||1.41%|2,639,287||2639287||0|2,639,287|||||
|华泰证券股份有限公司|境内非国有法人||1.27%|2,369,670||2369670||0|2,369,670|||||
|上海证券股份有限公司|境内非国有法人||1.09%|2,048,969||2,048,969||0|2,048,969|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金|其他|1.07%|2,004,495|2,004,495|0|2,004,495|||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金|其他|0.79%|1,472,295|1,472,295|0|1,472,295|||
|战略投资者或一般法人因配|||||||||
|售新股成为前10名股东的情||无|||||||
|况（如有）（参见注3）|||||||||
|上述股东关联关系或一致行|||||||||
|||无|||||||
|动的说明|||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量||||||
||||||||股份种类|数量|
|李亚楠|||19,035,000||||人民币普通股|19,035,000|
|郭信平|||7,989,753||||人民币普通股|7,989,753|
|民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛战略投资资产管理计划|||6,700,000||||||
||||||||人民币普通股|6,700,000|
|东方基金－民生银行－东方基金君略1号资产管理计划|||4,800,000||||||
||||||||人民币普通股|4,800,000|
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金|||3,131,189||||||
||||||||人民币普通股|3,131,189|
|中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金|||2,639,287||||||
||||||||人民币普通股|2,639,287|
|华泰证券股份有限公司|||2,369,670||||人民币普通股|2,369,670|
|上海证券股份有限公司|||2,048,969||||人民币普通股|2,048,969|
|中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金|||2,004,495||||||
||||||||人民币普通股|2,004,495|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金|||1,472,295||||||
||||||||人民币普通股|1,472,295|
|前10名无限售流通股股东之间，以及|||||||||
|前10名无限售流通股股东和前10名|||无||||||
|股东之间关联关系或一致行动的说明|||||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业|||||||||
||||无||||||
|务股东情况说明（如有）（参见注4）|||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|郭信平|中国|否|
||公司控股股东为郭信平先生，1965年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。||
|最近5年内的职业及职务|||
||最近五年来，担任本公司董事长兼总经理。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|郭信平|中国|否|
||公司控股股东为郭信平先生，1965年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。最近五年来，担任本公司董事长兼总经理。||
|最近5年内的职业及职务|||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
郭信平
34.38%
北京合众思壮科技股份有限公司
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
|||任职|||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务||性别|年龄||||股份数量|股份数量||
|||状态|||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2014年05|2017年05|||||
|郭信平|董事长;总经理;董事|现任|男|50|||75,159,010|0|10,800,000|64,359,010|
||||||月09日|月08日|||||
||||||2014年05|2017年05|||||
|徐刚|董事|现任|男|54|||||||
||||||月09日|月08日|||||
||||||2014年05|2017年05|||||
|侯红梅|财务总监;董事;副总经理|现任|女|44|||||||
||||||月09日|月08日|||||
||||||2014年05|2017年05|||||
|欧阳玲|董事;|现任|女|44|||||||
||||||月09日|月08日|||||
||||||2014年05|2017年05|||||
|张永生|独立董事|现任|男|52|||||||
||||||月09日|月08日|||||
||||||2014年05|2017年05|||||
|郜卓|独立董事|现任|男|52|||||||
||||||月09日|月08日|||||
||||||2014年05|2017年05|||||
|苏金其|独立董事|现任|男|52|||||||
||||||月09日|月08日|||||
||||||2014年05|2017年05|||||
|苏公山|监事|现任|男|43|||||||
||||||月09日|月08日|||||
||||||2014年05|2017年05|||||
|苗亚良|监事|现任|男|43|||||||
||||||月09日|月08日|||||
||||||2014年05|2017年05|||||
|王圣光|副总经理|现任|男|44|||||||
||||||月09日|月08日|||||
||||||2011年05|2014年05|||||
|曹红杰|副总经理;董事会秘书|离任|男|49|||||||
||||||月15日|月09日|||||
||||||2013年01|2017年05|||||
|刘江|监事|现任|女|44|||||||
||||||月14日|月08日|||||
||||||2011年05|2014年05|||||
|吴林|副总经理|离任|男|52|||||||
||||||月15日|月09日|||||
||||||2011年05|2014年05|||||
|王尔迅|副总经理|离任|男|44|||||||
||||||月15日|月09日|||||
||||||2011年05|2014年05|||||
|蔡宁平|副总经理|离任|男|51|||||||
||||||月15日|月09日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2011年05|2014年05|||||
|黄海晖|副总经理|离任|男|44|||||||
||||||月15日|月09日|||||
||||||2011年05|2014年05|||||
|欧阳玲|副总经理|离任|女|44|||||||
||||||月15日|月09日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|75,159,010|0|10,800,000|64,359,010|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
（1）董事情况
郭信平先生，1965年3月出生，1990年获北京航空航天大学通信与电子系统专业硕士，研究方向为卫星导航；2005年北京大学光华管理学院EMBA毕业。曾在北京航空航天大学宇航学院第五研究室担任讲师，从事卫星导航的技术研究。北京合众思壮科技有限责任公司成立以来，一直担任执行董事兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。
徐刚先生，1961年10月出生，中共党员，硕士学位，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理专业毕业，会计师职称。曾任浙江省黄岩县、市财政税务局副局长，黄岩市、区财政税务局局长，浙江省地税局征管处处长，浙江省财政厅党组成员、省地税局总会计师。曾任吉利控股集团副董事长、CEO、香港吉利汽车（HK0175）执行董事，上海华普汽车有限公司董事长，苏宁环球股份有限公司（000718）董事总裁，西子联合控股有限公司执行总裁兼百大集团股份有限公司（600865）董事长等职。现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理，浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司董事长，本公司董事。
侯红梅女士，1971年1月出生，大专学历。曾任北京商海贸易公司会计主管，1998年起任职于合众思壮，历任财务负责人、财务总监。现任本公司副总经理、董事。
欧阳玲女士，1971年10月出生，本科学历。曾任香港金海洋公司财务经理。1998年起任职于合众思壮，曾任公司市场部、国际贸易部、战略规划部、行政人事部负责人，现任本公司董事。
张永生先生，1963年12月出生，工学博士、教授、博士生导师。历任解放军测绘学院遥感与航测工程研究所所长、信息工程大学遥感信息工程系主任、科技部国家高技术研究发展(863)计划信息获取与处理技术主题专家组责任专家、中国测绘学会摄影测量与遥感专业委员会副主任，现任信息工程大学测绘导航工程重点实验室教授，本公司独立董事。张永生先生长期从事航空航天遥感、测绘、空间信息技术领域的教学、科研与产业化工作。先后获国家技术发明二等奖1项、军队和省部级科技进步一、二等奖10项、国家发明专利9项。以第一作者出版专著10余部，发表学术论文80余篇。
郜卓先生，1963年9月出生，博士学历，高级会计师、注册会计师，中国成本研究会理事，国家会计学院、中央财经大学兼职教授。曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任，中成进出口股份有限公司副总经理。现任中弘卓业集团有限公司总裁，本公司独立董事。
苏金其先生，1963年2月出生，研究生学历，是具有证券期货从业资格的注册会计师、高级会计师。曾任北京市财政局第五分局计会科科长、京都会计师事务所评估部副经理、审计部副经理。曾任北京京都会计师事务所有限公司合伙人、审计部经理，兼任华融证券股份有限公司内核委员会成员。现任北京沃衍资本管理中心（有限合伙）合伙人，沃衍国际投资（香港）有限公司、沃衍国际投资环球有限公司董事等、本公司独立董事。
（2）监事情况
苗亚良先生，1972年4月出生，本科学历，毕业于西北大学经济管理学院。现任本公司董事会办公室经理、监事会主席。
刘江女士，1971年1月出生，1991年毕业于江西财经学院九江分院财政专业。会计师职称，注册会计师非执业会员。
现任公司审计部经理、股东代表监事。
苏公山先生，1972年5月出生，本科学历，1995年毕业于北京林业大学经济管理学院，2002年毕业于清华大学法学院。
2004年起任职于本公司，现任本公司行政部经理、职工代表监事。
（3）高级管理人员
郭信平先生，请参考董事相关情况。
侯红梅女士，请参考董事相关情况。
王圣光先生，1971年5月出生，硕士学位。2000年3月起任职于合众思壮，历任导航部销售工程师、导航部经理、大客户部经理、北京导航技术有限公司总经理，集团大客户中心总经理，现任公共安全业务中心总经理。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2012年1月4|||
|王圣光|桐柏三山矿业有限公司|董事长|||否|
||||日|||
||||1987年07月|||
|张永生|信息工程大学测绘导航工程重点实验室|教授|||是|
||||01日|||
||||2012年03月|||
|徐刚|硅谷天堂资产管理集团股份有限公司|董事总经理|||否|
||||31日|||
||||2013年03月|||
|徐刚|浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司|董事长|||是|
||||28日|||
||||2011年05月|||
|徐刚|杭州山立净化设备有限公司|董事|||否|
||||01日|||
||||2014年01月|||
|徐刚|上海张纪中文化传媒有限公司|副董事长|||否|
||||01日|||
||||2011年03月|||
|苏金其|北京沃衍资本管理中心（有限合伙）|合伙人|||是|
||||20日|||
||||2011年10月|||
|苏金其|沃衍国际投资（香港）有限公司|董事|||否|
||||18日|||
||||2011年09月|||
|苏金其|沃衍国际投资环球有限公司|董事|||否|
||||23日|||
||||2013年09月|2016年09月11||
|苏金其|酒仙网电子商务股份有限公司|（委派）董事|||否|
||||12日|日||
||||2013年05月|2016年05月30||
|苏金其|金果园老农（北京）食品股份有限公司|（委派）董事|||否|
||||31日|日||
||||2012年02月|2015年02月22||
|苏金其|大连棒棰岛海产股份有限公司|（委派）监事|||否|
||||23日|日||
||||2011年07月|||
|苏金其|江阴东辰机械制造股份有限公司|（委派）监事|||否|
||||04日|||
||||2012年09月|2015年09月04||
|苏金其|苏州德龙激光股份有限公司|（委派）监事|||否|
||||05日|日||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2013年06月|2016年06月25||
|苏金其|宁波激智科技股份有限公司|（委派）监事|||否|
||||26日|日||
||||2013年02月|2016年02月24||
|苏金其|北京东方雨虹防水技术股份有限公司|独立董事|||是|
||||25日|日||
||||2013年09月|2016年08月01||
|苏金其|北京东方园林股份有限公司|独立董事|||是|
||||02日|日||
||中联达通广（北京）新能源科技有限公||2015年03月|2018年03月11||
|苏金其||董事|||否|
||司||12日|日||
||中立元（北京）电动汽车加电科技有限||2015年03月|2018年03月18||
|苏金其||董事|||否|
||公司||19日|日||
||||2014年11月|2017年11月10||
|苏金其|车蜜（苏州）信息科技有限公司|监事|||否|
||||11日|日||
||||2009年02月|||
|郜卓|中弘卓业集团有限公司|总裁|||是|
||||01日|||
||||2012年02月|2015年02月16||
|郜卓|安源煤业集团股份有限公司|董事|||否|
||||16日|日||
||||2011年04月|2014年04月01||
|郜卓|索通发展股份有限公司|董事|||否|
||||01日|日||
||||2010年09月|||
|郜卓|国家会计学院|兼职教授|||是|
||||10日|||
||||2002年09月|||
|郜卓|中央财经大学|兼职教授|||是|
||||10日|||
|||董事长、总经|2007年01月|||
|郭信平|西安合众思壮导航技术有限公司||||否|
|||理|08日|||
|||执行董事、总|2006年07月|||
|郭信平|北京合众思壮信息技术有限公司||||否|
|||经理|25日|||
||||2013年09月|||
|郭信平|北京博阳世通信息技术有限公司|董事长|||否|
||||27日|||
||||2011年07月|||
|郭信平|江苏省金威遥感数据工程有限公司|董事|||否|
||||27日|||
||||2011年12月|||
|郭信平|全球星香港有限公司|董事|||否|
||||31日|||
||||2008年12月|||
|郭信平|西安合众思壮电信通讯有限责任公司|董事长|||否|
||||12日|||
|||执行董事、经|2010年03月|||
|郭信平|合众思壮北斗导航有限公司||||否|
|||理|26日|||
||||2013年05月|||
|郭信平|Asia Link(HongKong) Limited|执行董事|||否|
||||28日|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2011年05月|||
|郭信平|北京合众九州投资有限公司|执行董事|||否|
||||13日|||
||||2011年09月|||
|郭信平|天派电子（深圳）有限公司|董事长|||否|
||||30日|||
||||2012年06月|||
|郭信平|北京睿思博众科技有限公司|执行董事|||否|
||||11日|||
||||2012年04月|||
|郭信平|南京合众九州实业有限公司|执行董事|||否|
||||25日|||
||||2011年12月|||
|郭信平|南京天派汽车电子投资有限公司|执行董事|||否|
||||01日|||
||||2012年07月|||
|郭信平|北京合众九州科技发展有限公司|执行董事|||否|
||||05日|||
||||2012年08月|||
|郭信平|北斗导航科技有限公司|董事长|||否|
||||06日|||
||天派工业有限公司（SKYPINE||2011年05月|||
|郭信平||董事长|||否|
||INDUSTRY CO.,LIMITED）||27日|||
||||2011年07月|||
|郭信平|Sure Winner International Limited|董事|||否|
||||20日|||
|||执行董事、总|2013年06月|||
|郭信平|上海易罗信息科技有限公司||||否|
|||经理|21日|||
||||2013年08月|||
|郭信平|北斗导航位置服务（北京）有限公司|董事|||否|
||||23日|||
|||执行董事、总|2013年10月|||
|郭信平|上海合众思壮科技有限公司||||否|
|||经理|17日|||
||||2014年11月|2017年11月17||
|郭信平|新疆合众思壮北斗农业科技有限公司|执行董事|||否|
||||18日|日||
||||2007年01月|||
|侯红梅|西安合众思壮导航技术有限公司|董事|||否|
||||08日|||
||||2008年12月|||
|侯红梅|西安合众思壮电信通讯有限责任公司|董事|||否|
||||12日|||
||||2011年08月|||
|侯红梅|上海海野信息科技有限公司|董事|||否|
||||20日|||
|||董事、副总经|2011年11月|||
|侯红梅|北京博阳世通信息技术有限公司||||否|
|||理|29日|||
||||2011年09月|||
|侯红梅|江苏省金威遥感数据工程有限公司|董事|||否|
||||28日|||
||||2011年06月|||
|侯红梅|深圳合众思壮科技有限公司|监事|||否|
||||02日|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2012年08月|||
|侯红梅|北斗导航科技有限公司|董事|||否|
||||06日|||
||||2012年12月|||
|侯红梅|Hemisphere Co.,Ltd.|董事|||否|
||||20日|||
||||2013年08月|||
|侯红梅|UniStrong Co.,Ltd.|董事|||否|
||||31日|||
||||2011年09月|||
|刘江|江苏省金威遥感数据工程有限公司|监事|||否|
||||28日|||
||||2008年12月|||
|刘江|西安合众思壮电信通讯有限责任公司|监事|||否|
||||12日|||
||||2014年11月|2017年11月17||
|刘江|新疆合众思壮北斗农业科技有限公司|监事|||否|
||||18日|日||
||||2012年08月|||
|刘江|北斗导航科技有限公司|监事|||否|
||||06日|||
||||2007年01月|||
|欧阳玲|西安合众思壮导航技术有限公司|董事|||否|
||||08日|||
||||2013年08月|||
|欧阳玲|北斗导航位置服务（北京）有限公司|董事|||否|
||||23日|||
||上海北斗卫星导航应用产业基地有限公||2010年12月|||
|欧阳玲||董事|||否|
||司||31日|||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据
根据股东大会审议通过的《人员薪酬管理制度》及董事会决议通过的《薪酬与考核委员会实施细则》，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬体系制度按月领取董事、监事和高级管理人员的薪酬。
底根据经营业绩按照绩效考核评定程序，确定其年度奖金。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||应付报酬总额|得的报酬总额|获得报酬|
|郭信平|董事长;总经理;董事|男|50|现任|33.76||33.76|
|徐刚|董事|男|54|现任|0||0|
|侯红梅|财务总监;董事;副总经理|女|44|现任|30.77||30.77|
|欧阳玲|董事;|女|44|现任|8.83||8.83|
|张永生|独立董事|男|52|现任|6||6|
|郜卓|独立董事|男|52|现任|6||6|
|苏金其|独立董事|男|52|现任|6||6|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|苏公山|监事|男|43|现任|19.08||19.08|
|苗亚良|监事|男|43|现任|26.24||26.24|
|王圣光|副总经理|男|44|现任|46.71||46.71|
|曹红杰|副总经理;董事会秘书|男|49|离任|12.79||12.79|
|刘江|监事|女|44|现任|16.3||16.3|
|吴林|副总经理|男|52|离任|28.96||28.96|
|王尔迅|副总经理|男|44|离任|26.78||26.78|
|蔡宁平|副总经理|男|51|离任|25.02||25.02|
|黄海晖|副总经理|男|44|离任|27.01||27.01|
|合计|--|--|--|--|320.25|0|320.25|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|曹红杰|副总经理、董事会秘书|任期满离任|2014年05月09日|任期届满|
|吴林|副总经理|任期满离任|2014年05月09日|任期届满|
|王尔迅|副总经理|任期满离任|2014年05月09日|任期届满|
|蔡宁平|副总经理|任期满离任|2014年05月09日|任期届满|
|黄海晖|副总经理|任期满离任|2014年05月09日|任期届满|
|欧阳玲|副总经理|任期满离任|2014年05月09日|任期届满|
|王圣光|副总经理|聘任|2014年05月09日|聘任|
|欧阳玲|董事|被选举|2014年05月09日|选举|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）无
六、公司员工情况
截至2014年12月31日，公司在职员工总计914人，具体情况如下：
员工专业构成情况表：
||||
|-|-|-|
|职工专业构成|员工人数|比 例|
|1、技术人员|299|32.71%|
|2、销售人员|244|26.70%|

3、管理人员 65 7.11%
||||
|-|-|-|
|4、职能人员|184|20.13%|
|5、生产人员|122|13.35%|
|合 计|914|100.00%|

员工教育程度情况表：
||||
|-|-|-|
|教育程度|员工人数|比 例|
|1、博 士|24|2.63%|
|2、研究生|72|7.88%|
|3、本 科|340|37.20%|
|4、大 专|267|29.21%|
|5、大专以下|211|23.09%|
|合 计|914|100.00%|

上述员工总数当中含劳务外包人员241人，劳务外包的工时总数为517072.48小时，支付报酬总额为1347.96万元
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断地规范公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平。
目前，公司法人治理结果的实际情况符合《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关上市公司治理的规范性文件的相关要求。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
2012年1月31日，经公司二届董事会九次会议审议通过关于修订《北京合众思壮科技股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》的议案。报告期内，公司严格按照该制度的规定，对内幕信息知情人及相关情况及时、完整、准确的进行登记备案，并按照规定向深证证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》。公司对报告期内定期报告工作期间内幕信息知情人情况进行了登记备案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
||||1、关于补充审议关联交易事项的|||
|||《董事会2013年度工作报告》、《监事||||
||||议案，表决结果：出席会议的关联|||
|||会2013年度工作报告》、《公司2013||||
||||股东郭信平、李亚楠回避表决，同|||
|||年年度报告》、《公司2013年度决算报||||
||||意1,904,040票，占出席会议股东|||
|||告》、《公司 2013年度利润分配及公||||
||||所持有效表决权的100%，反对0|||
|||积金转增股本方案》、《关于续聘会计||||
||||票，占出席会议股东所持有效表决||2014-030 二O|
|||师事务所及确定其报酬事项的议案》、||||
||||权的0%，弃权0票，占出席会议||一三年年度股|
|||《关于补充审议卫星导航数据采集产||||
||||股东所持有效表决权的0%。2、第||东大会决议公|
|2013年度股|2014年05|品研发生产基地项目部分设备购置方||2014年05||
||||11-13议案表决结果：获得累计表||告刊登于证券|
|东大会|月09日|式变》、《关于补充审议汽车卫星导航||月10日||
||||决权票87,478,050票，议案通过，||时报、中国证|
|||智能信息系统项目终止部分建设内容||||
||||候选人当选。3、其他议案表决结||券报及巨潮资|
|||的议案》、《关于补充审议关联交易事||||
||||果，同意87,478,050票，占出席会||讯网。|
|||项的议案》、《审议通过关于修订《公||||
||||议股东所持有效表决权的100%，|||
|||司章程》的议案》、《选举第三届董事||||
||||反对0票，占出席会议股东所持有|||
|||会非独立董事的议案》、《选举第三届||||
||||效表决权的0%，弃权0票，占出|||
|||董事会独立董事的议案》、《选举第三||||
||||席会议股东所持有效表决权的|||
|||届监事会股东代表监事的议案》||||
||||0%。|||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
||||||2014-042 2014|
||||表决结果：同意2,191,234票，占|||
||||||年第一次临时|
|||《关于导航与位置服务高精度增强服|出席会议股东所持有效表决权的|||
|2014年第一|||||股东大会决议|
||2014年07|务平台采购项目的议案》、《关于导航|100%，反对0票，占出席会议股东|2014年07||
|次临时股东|||||公告刊登于证|
||月17日|与位置服务公共平台室内定位采购项|所持有效表决权的0%，弃权0票，|月18日||
|大会|||||券时报、中国|
|||目的议案》|占出席会议股东所持有效表决权|||
||||||证券报及巨潮|
||||的0%。|||
||||||资讯网。|
|||1、关于公司符合上市公司发行股份购||||
|||买资产条件的议案2、关于公司发行||||
|||股份及支付现金购买资产并募集配套||||
|||资金具体方案的议案2.1本次交易的||||
|||方案2.2标的资产2.3标的资产的价格||||
|||2.4本次交易的现金对价2.5发行对象||||
|||和认购方式2.6发行股份的类型和面||||
|||值2.7发行价格及定价依据2.8发行数||||
|||量2.9上市地点2.10发行股份的锁定||||
|||期2.11期间损益归属2.12业绩补偿安||||
|||排2.13期末减值测试2.14标的资产交||||
|||割2.15募集配套资金的用途2.16本次||||
|||发行前公司滚存未分配利润的安排||||
|||2.17决议的有效期3、关于公司本次||||
||||表决结果：同意66,327,642股，占||2014-065 2014|
|||发行股份及支付现金购买资产并募集||||
||||出席会议所有股东所持股份的||年第二次临时|
|||配套资金不构成关联交易的议案4、||||
|2014年第二|||100.0000％；反对0股，占出席会||股东大会决议|
||2014年10|关于本次交易符合《上市公司重大资||2014年11||
|次临时股东|||议所有股东所持股份的0.0000％；||公告刊登于证|
||月31日|产重组管理办法》第四十二条第二款||月01日||
|大会|||弃权0股（其中，因未投票默认弃||券时报、中国|
|||规定的议案5、关于提请股东大会授||||
||||权0股），占出席会议所有股东所||证券报及巨潮|
|||权董事会全权办理本次发行股份及支||||
||||持股份的0.0000％。||资讯网。|
|||付现金购买资产并募集配套资金的议||||
|||案6、关于《北京合众思壮科技股份||||
|||有限公司发行股份及支付现金购买资||||
|||产并募集配套资金报告书（草案）》及||||
|||其摘要的议案7、关于公司与北京招||||
|||通致晟科技有限公司全体股东签署的||||
|||《发行股份及支付现金购买资产协||||
|||议》的议案8、关于公司与北京招通||||
|||致晟科技有限公司全体业绩承诺承担||||
|||股东签署的《业绩补偿协议》的议案||||
|||9、关于公司与长春天成科技发展有限||||
|||公司全体股东签署的《发行股份购买||||
|||资产协议》的议案10、关于公司与长||||
|||春天成科技发展有限公司全体业绩承||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||诺承担股东签署的《业绩补偿协议》||||
|||的议案11、关于本次交易相关审计报||||
|||告、盈利预测审核报告及资产评估报||||
|||告的议案||||
||||1、关于将子公司股权出售给控股|||
||||股东的议案本议案。关联股东郭信|||
||||平回避表决，表决结果：同意|||
||||1,801,550股，占出席会议所有股东|||
||||所持有表决权股份的92.5958％；|||
||||反对144,056股，占出席会议所有|||
||||股东所持有表决权股份的|||
||||||2014-075 2014|
||||7.4042％；弃权0股（其中，因未|||
||||||年第三次临时|
||||投票默认弃权0股），占出席会议|||
|2014年第三||1、关于将子公司股权出售给控股股东|||股东大会决议|
||2014年12||所有股东所持有表决权股份的|2014年12||
|次临时股东||的议案2、关于修订公司《募集资金|||公告刊登于证|
||月29日||0.0000％。2、关于修订公司《募集|月30日||
|大会||专项管理制度》的议案|||券时报、中国|
||||资金专项管理制度》的议案。表决|||
||||||证券报及巨潮|
||||结果：同意66,100，554股，占出|||
||||||资讯网。|
||||席会议所有股东所持股份的|||
||||99.8624％；反对86,700股，占出|||
||||席会议所有股东所持股份的|||
||||0.1308％；弃权4,556股（其中，|||
||||因未投票默认弃权4,556股），占出|||
||||席会议所有股东所持股份的|||
||||0.0069％。|||

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|张永生|15|4|11|0||否|
|郜卓|15|4|11|0||否|
|苏金其|15|4|11|0||否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
无
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会
（ 1）董事会审计委员会于 2014年 1月 24日召开二届二十三次会议，审议通过了《公司2013年度生产经营情况、投资等重大事项、募投项目进展情况》、《公司2013年度财务状况》、《公司2013年年度报告提交审计稿》、《公司审计部2013年第四季度工作报告》。
（2）董事会审计委员会于2014年3月21日召开二届二十四次会议，审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司2013年度财务报告（会计师事务所初步审计意见稿）》。
（3）董事会审计委员会于2014年4月17日召开二届二十五次会议，审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司2013年年度财务报告》、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2013年度内部控股自我评价报告》、《关于同意续聘会计师事务所的议案》、《关于推荐公司审计部负责人的议案》。
（4）董事会审计委员会于2014年4月23日召开二届二十六次会议，审议通过了《公司2014年第一季度报告》、《2014年第一季度内部审计工作报告》。
（5）董事会审计委员会于2014年8月28日召开三届一次会议，审议通过了《公司2014年半年度报告》、《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2014年第二季度内部审计工作报告》。
（6）董事会审计委员会于2014年10月24日召开三届二次会议，审议通过了《公司2014年第三季度报告》、《2014年第三季度内部审计工作报告》。
（7）董事会审计委员会于2014年12月17日召开三届三次会议，审议通过了《北京兴华会计师事务所有限责任公司关于北京合众思壮科技股份有限公司2014年度审计工作计划》。
2、董事会战略委员会
（ 1）董事会战略委员会于 2014年 8月 4日召开三届一次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项议案》。
3、董事会薪酬委员会
（1）董事会薪酬委员会于2014年4月17日召开二届七次会议，审议通过了《公司非独立董事及高级管理人员履行职责的情况的议案》、《对公司非独立董事及高级管理人员进行的2013年度绩效考评》。
4、董事会提名委员会
（1）董事会提名委员会于2014年3月7日召开二届一次会议，审议通过了《推荐第三届董事会非独立董事的议案》、《推荐第三届董事会独立董事的议案》、《推荐公司高级管理人员的议案》。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
七、同业竞争情况
□适用√不适用
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩情况、高级管理人员的岗位职责及年度工作目标完成情况由薪酬考核委员会对高级管理人员的绩效进行考评，根据考评结果制定其薪酬。
第十节内部控制
一、内部控制建设情况
（1）公司治理结构
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的最高权力机构、日常决策机构和监督机构，建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。公司聘请了经营管理层，在董事会的领导下对公司进行日常经营管理。
股东大会。是公司的最高权力机构。按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规章制度规定的职权范围，对公司经营方针、投资计划，重大交易事项，公司资本变动、任免董事、监事等重大事项进行审议和决策。
董事会。由股东大会选举产生，是公司的日常决策机构。董事会对股东大会负责，落实股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案、在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易等事项等。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，分别就相关业务为董事会提供决策支持功能。
监事会。是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作。主要对公司运营情况和董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员的行为进行监督，并就公司重要事项发表独立意见。
公司经营管理层。行使经营管理职权，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门、全资及控股子公司，保证公司的正常经营运转。
股东大会、董事会、监事会与管理层之间权责分明、各司其职、协调运作，依法行使各自的决策权、执行权和监督权，从而保证公司安全、高效运转，保障股东的合法利益。
（2）公司组织架构
公司结合实际情况，设置了各个业务、职能部门，包括总裁办、经营管理中心、财务部、产品部、市场公关部、人力资源部、客户服务部、行政部、政府事务部、产业园区发展部和各个业务中心等。公司各职能部门和分支机构按照公司制订的管理制度，在董事会、管理层的领导下运作，分工明确、职能健全清晰。
公司董事会审计委员会下设置独立机构——审计部。审计部在董事会及审计委员会的直接领导下工作，负责内部控制的检查和监督工作。审计部对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及审计委员会报告。
（3）人力资源政策
公司坚持贯彻实施“以人为本”的人才战略,制定了有利于公司可持续发展的人力资源政策,对员工招聘、使用、考勤、加班、休假、薪酬、培训、考核、离职、劳动合同管理等方面进行规范。公司实行全员劳动合同制，严格按照绩效考核和薪酬管理制度发放薪酬，根据业绩完成情况和考核结果发放奖金，建立了比较健全科学的激励约束机制。公司重视员工素质的培养，针对不同岗位组织多种形式的培训教育，不断提升员工的综合素质和工作效能，为员工创造一个持久发展的执业环境。
（4）企业文化
公司愿景是：成为空间信息领域全球领先的高精度专业产品与服务提供商；公司使命是：推动北斗导航产业全球布局发展。
经过十多年的发展与沉淀，公司提倡和推行的核心价值观是：服务客户、成就发展；诚信正直、责任为先；专业领先、追求卓越；成就员工、回报社会。提倡员工感受相互的温暖，分享彼此的成长，创造共同的远景；崇尚科技与创造，追求务实与进取；不反对个人英雄主义，更提倡团队精神；精诚协作，互利共生，互惠成长；今日事今日毕，绝不推到明天做；丢掉模糊语言，勇于承担责任；勇于对国家、企业、家庭和个人负责，合理结合四者之间的利益而使之达到一致，努力为国家和企业提供一流的服务。公司董事、监事、经理及其他高级管理人员在公司文化的建设中发挥主导作用。公司全体员工能够遵守公司的各项制度，认真履行岗位职责。
二、董事会关于内部控制责任的声明
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
四、内部控制评价报告
|||
|-|-|
|内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内未发现内部控制重大缺陷||
|内部控制评价报告全文披露日期|2015年04月28日|
|内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

五、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
|||
|-|-|
|内部控制鉴证报告中的审议意见段||
|我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方||
|面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。||
|内部控制鉴证报告全文披露日期|2015年04月28日|
|内部控制鉴证报告全文披露索引|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
2010年4月，经公司一届董事会第十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定，确保年度报告披露的质量。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|

审计报告正文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司
2014年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|287,798,175.66|334,334,670.38|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00|0.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,933,820.00|1,081,130.61|
|应收账款|164,322,319.83|234,167,103.55|
|预付款项|51,294,754.96|26,692,365.40|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|132,834,810.91|40,483,378.63|
|买入返售金融资产|0.00|0.00|
|存货|228,900,252.70|198,309,118.40|
|划分为持有待售的资产|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|0.00|9,184.00|
|其他流动资产|10,457,206.51|2,408,530.38|
|流动资产合计|878,541,340.57|837,485,481.35|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|0.00|0.00|
|可供出售金融资产|50,400,000.00|50,400,000.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|137,007,620.32|150,504,105.69|
|投资性房地产|3,742,473.85|3,830,465.46|
|固定资产|103,678,493.91|210,768,536.40|
|在建工程|420,278,969.84|304,143,178.50|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|151,741,067.34|96,869,847.55|
|开发支出|40,234,562.51|22,450,093.33|
|商誉|66,151,157.66|71,728,156.02|
|长期待摊费用|3,693,140.86|3,551,220.26|
|递延所得税资产|10,810,427.26|16,234,492.22|
|其他非流动资产|869,603.75|11,050,000.00|
|非流动资产合计|988,607,517.30|941,530,095.43|
|资产总计|1,867,148,857.87|1,779,015,576.78|
|流动负债：|||
|短期借款|92,223,644.01|40,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00|0.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|0.00|0.00|
|应付账款|75,324,435.36|85,263,306.23|

||||
|-|-|-|
|预收款项|15,331,497.19|10,434,072.72|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|13,272,920.87|16,344,768.62|
|应交税费|14,904,416.66|19,972,508.41|
|应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|61,933,044.67|25,517,720.46|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|13,449,651.59|31,350,651.59|
|流动负债合计|286,439,610.35|228,883,028.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|87,499,999.98|82,745,876.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|895,577.90|0.00|
|递延收益|27,843,517.28|21,028,432.56|
|递延所得税负债|281,006.41|148,056.84|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|116,520,101.57|103,922,365.40|
|负债合计|402,959,711.92|332,805,393.43|
|所有者权益：|||
|股本|187,200,000.00|187,200,000.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|资本公积|1,007,506,700.67|1,014,098,725.78|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|-14,684,861.67|-3,507,513.98|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|49,621,614.52|44,281,455.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|193,407,005.07|159,014,100.24|
|归属于母公司所有者权益合计|1,423,050,458.59|1,401,086,767.21|
|少数股东权益|41,138,687.36|45,123,416.14|
|所有者权益合计|1,464,189,145.95|1,446,210,183.35|
|负债和所有者权益总计|1,867,148,857.87|1,779,015,576.78|

法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：侯红梅 会计机构负责人：袁学林2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|150,367,359.76|167,574,232.72|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,933,820.00|1,062,300.00|
|应收账款|55,510,299.88|54,564,091.79|
|预付款项|10,945,821.27|4,500,755.03|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|60,000,000.00|60,000,000.00|
|其他应收款|302,600,747.11|109,760,374.40|
|存货|58,334,288.41|56,012,117.15|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|0.00|0.00|
|流动资产合计|640,692,336.43|453,473,871.09|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|50,400,000.00|50,400,000.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|945,710,026.18|943,025,603.41|
|投资性房地产|3,742,473.85|3,830,465.46|
|固定资产|15,338,996.39|118,261,364.00|
|在建工程|142,400.00|0.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|60,512,675.56|4,942,963.61|
|开发支出|1,406,034.66|0.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|0.00|951,577.85|
|递延所得税资产|7,053,973.16|9,475,332.44|
|其他非流动资产|176,400.00|11,050,000.00|
|非流动资产合计|1,084,482,979.80|1,141,937,306.77|
|资产总计|1,725,175,316.23|1,595,411,177.86|
|流动负债：|||
|短期借款|80,000,000.00|30,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|0.00|0.00|
|应付账款|17,541,627.99|8,302,657.95|
|预收款项|1,642,708.22|985,987.52|
|应付职工薪酬|0.00|2,072,115.35|
|应交税费|11,220,324.31|14,803,192.10|
|应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|185,259,791.46|148,050,300.32|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|6,532,000.00|23,439,000.00|
|流动负债合计|302,196,451.98|227,653,253.24|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|2,040,972.81|857,804.50|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|2,040,972.81|857,804.50|
|负债合计|304,237,424.79|228,511,057.74|
|所有者权益：|||
|股本|187,200,000.00|187,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,002,065,200.23|1,004,679,100.23|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|35,293,574.73|29,628,407.60|
|未分配利润|196,379,116.48|145,392,612.29|
|所有者权益合计|1,420,937,891.44|1,366,900,120.12|
|负债和所有者权益总计|1,725,175,316.23|1,595,411,177.86|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|489,874,157.57|619,755,877.30|

||||
|-|-|-|
|其中：营业收入|489,874,157.57|619,755,877.30|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|589,513,896.79|677,624,612.92|
|其中：营业成本|299,419,229.14|357,225,426.88|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,801,602.11|9,024,047.40|
|销售费用|53,654,834.57|58,987,358.80|
|管理费用|213,287,557.11|227,555,907.18|
|财务费用|2,109,340.98|1,841,561.71|
|资产减值损失|18,241,332.88|22,990,310.95|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||119,639,142.62|55,285,334.52|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-6,095,074.95|-2,026,999.25|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,999,403.40|-2,583,401.10|
|加：营业外收入|32,675,441.43|28,608,642.45|
|其中：非流动资产处置利得|0.00|8,475.64|
|减：营业外支出|783,662.94|544,398.08|
|其中：非流动资产处置损失|450,254.50|131,426.22|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|51,891,181.89|25,480,843.27|
|减：所得税费用|14,898,264.87|13,521,643.74|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|36,992,917.02|11,959,199.53|
|归属于母公司所有者的净利润|40,058,071.96|9,801,315.11|
|少数股东损益|-3,065,154.94|2,157,884.42|

||||
|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|-11,150,760.45|-3,713,071.42|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-11,177,347.69|-3,435,259.73|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-11,177,347.69|-3,435,259.73|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-11,177,347.69|-3,435,259.73|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||26,587.24|-277,811.69|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|25,842,156.57|8,246,128.11|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||28,880,724.27|6,366,055.38|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,038,567.70|1,880,072.73|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2140|0.0524|
|（二）稀释每股收益|0.2140|0.0524|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：侯红梅 会计机构负责人：袁学林
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|119,834,041.30|141,229,495.88|
|减：营业成本|85,243,537.35|82,532,358.79|
|营业税金及附加|650,761.72|1,153,602.98|
|销售费用|6,765,694.83|3,498,138.31|
|管理费用|75,812,631.67|63,185,621.10|
|财务费用|1,986,815.34|525,191.76|
|资产减值损失|7,362,644.52|7,362,855.26|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||103,965,193.73|85,819,513.21|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-7,476,132.03|-8,167,612.74|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|45,977,149.60|68,791,240.89|
|加：营业外收入|21,893,662.26|4,193,195.50|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|77,174.75|56,966.90|
|其中：非流动资产处置损失|67,947.12|29,183.69|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||67,793,637.11|72,927,469.49|
|列）|||
|减：所得税费用|11,141,965.79|5,969,671.26|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|56,651,671.32|66,957,798.23|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||

||||
|-|-|-|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|56,651,671.32|66,957,798.23|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|603,937,963.03|620,616,381.02|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|11,487,189.04|4,262,838.75|
|收到其他与经营活动有关的现金|37,274,207.48|70,657,605.89|
|经营活动现金流入小计|652,699,359.55|695,536,825.66|
|购买商品、接受劳务支付的现金|402,221,092.52|384,239,780.71|
|客户贷款及垫款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||122,724,373.85|170,132,119.95|
|金|||
|支付的各项税费|39,521,313.40|28,051,490.69|
|支付其他与经营活动有关的现金|154,902,166.50|128,827,327.29|
|经营活动现金流出小计|719,368,946.27|711,250,718.64|
|经营活动产生的现金流量净额|-66,669,586.72|-15,713,892.98|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|2,310,000.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||177,650.00|95,685.35|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||142,141,227.45|39,633,173.86|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|144,628,877.45|39,728,859.21|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||161,736,067.41|238,101,403.05|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|8,935,593.20|148,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|170,671,660.61|386,101,403.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-26,042,783.16|-346,372,543.84|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|117,489,981.42|241,776,616.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|117,489,981.42|241,776,616.00|
|偿还债务支付的现金|60,500,000.02|131,012,140.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||10,775,753.31|6,771,778.66|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|1,492,800.00|
|筹资活动现金流出小计|71,275,753.33|139,276,718.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|46,214,228.09|102,499,897.34|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,562,290.43|-5,127,204.36|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-48,060,432.22|-264,713,743.84|
|加：期初现金及现金等价物余额|334,334,670.38|599,048,414.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|286,274,238.16|334,334,670.38|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|121,664,085.72|131,193,171.91|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|236,774,072.67|491,075,158.12|
|经营活动现金流入小计|358,438,158.39|622,268,330.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|45,799,075.00|65,342,265.69|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||20,514,339.25|20,437,044.79|
|金|||
|支付的各项税费|17,085,097.34|4,473,330.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|421,172,610.54|551,333,209.13|
|经营活动现金流出小计|504,571,122.13|641,585,849.76|
|经营活动产生的现金流量净额|-146,132,963.74|-19,317,519.73|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|144,394,146.24|70,735,656.75|
|取得投资收益收到的现金|2,310,000.00|48,193,297.05|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||12,500.00|41,800.00|
|长期资产收回的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|146,716,646.24|118,970,753.80|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||50,019,559.90|18,447,447.93|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|16,435,593.20|286,021,919.76|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|66,455,153.10|304,469,367.69|
|投资活动产生的现金流量净额|80,261,493.14|-185,498,613.89|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|80,000,000.00|30,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|80,000,000.00|30,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|30,000,000.00|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,792,750.00|750,750.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|1,492,800.00|
|筹资活动现金流出小计|32,792,750.00|2,243,550.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|47,207,250.00|27,756,450.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||10.14|-33.28|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-18,664,210.46|-177,059,716.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|167,574,232.72|344,633,949.62|
|六、期末现金及现金等价物余额|148,910,022.26|167,574,232.72|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||本期|||
|项目||||
||归属于母公司所有者权益|少数股|所有者|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||其他权益工具||||||||||东权益|权益合|
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配|||
||股本|优先|永续||||||||||计|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润|||
|||股|债|||||||||||
||187,20||||1,014,0||||||||1,446,2|
||||||||-3,507,5||44,281,||159,014|45,123,||
|一、上年期末余额|0,000.||||98,725.||||||||10,183.|
||||||||13.98||455.17||,100.24|416.14||
||00||||78||||||||35|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||187,20||||1,014,0||||||||1,446,2|
||||||||-3,507,5||44,281,||159,014|45,123,||
|二、本年期初余额|0,000.||||98,725.||||||||10,183.|
||||||||13.98||455.17||,100.24|416.14||
||00||||78||||||||35|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||-6,592,0||-11,177,||5,340,1||34,392,|-3,984,7|17,978,|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||25.11||347.69||59.35||904.83|28.78|962.60|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-11,177,||||40,058,|-3,038,5|25,842,|
|额|||||||347.69||||071.96|67.70|156.57|
|（二）所有者投入|||||-6,592,0|||||||-946,16|-7,538,1|
|和减少资本|||||25.11|||||||1.08|86.19|
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
||||||-2,613,9||||||||-2,613,9|
|所有者权益的金||||||||||||||
||||||00.00||||||||00.00|
|额||||||||||||||
||||||-3,978,1|||||||-946,16|-4,924,2|
|4．其他||||||||||||||
||||||25.11|||||||1.08|86.19|
||||||||||5,340,1||-5,665,1||-325,00|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||59.35||67.13||7.78|
||||||||||5,665,1||-5,665,1|||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
||||||||||67.13||67.13|||
|2．提取一般风险||||||||||||||
|准备||||||||||||||
|3．对所有者（或||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东）的分配||||||||
|||||-325,00|||-325,00|
|4．其他||||||||
|||||7.78|||7.78|
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||187,20|1,007,5|||||1,464,189,145.95|
||||-14,684,|49,621,|193,407|41,138,||
|四、本期期末余额|0,000.|06,700.||||||
||||861.67|614.52|,005.07|687.36||
||00|67||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||187,20||||1,008,2||||||||1,444,8|
||||||||-72,254.||44,739,||155,908|48,845,||
|一、上年期末余额|0,000.||||41,926.||||||||62,393.|
||||||||25||013.87||,564.95|142.99||
||00||||20||||||||76|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||187,20||||1,008,2||-72,254.||44,739,||155,908|48,845,|1,444,8|
|二、本年期初余额||||||||||||||
||0,000.||||41,926.||25||013.87||,564.95|142.99|62,393.|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||00|20|||||76|
|三、本期增减变动||||||||
|||5,856,7|-3,435,2|-457,55|3,105,5|-3,721,|1,347,7|
|金额（减少以“－”||||||||
|||99.58|59.73|8.70|35.29|726.85|89.59|
|号填列）||||||||
|（一）综合收益总|||-3,435,2||9,801,3|1,880,0|8,246,1|
|额|||59.73||15.11|72.73|28.11|
|（二）所有者投入||5,856,7||-7,153,3||-5,601,|-6,898,3|
|和减少资本||99.58||38.52||799.58|38.52|
|1．股东投入的普||||||||
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|||255,000|||||255,000|
|所有者权益的金||||||||
|||.00|||||.00|
|额||||||||
|||5,601,7||-7,153,3||-5,601,|-7,153,3|
|4．其他||||||||
|||99.58||38.52||799.58|38.52|
|||||6,695,7|-6,695,7|||
|（三）利润分配||||||||
|||||79.82|79.82|||
|||||6,695,7|-6,695,7|||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||79.82|79.82|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（六）其他||||||||
||187,20|1,014,0|||||1,446,2|
||||-3,507,5|44,281,|159,014|45,123,||
|四、本期期末余额|0,000.|98,725.|||||10,183.|
||||13.98|455.17|,100.24|416.14||
||00|78|||||35|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||187,200,||||1,004,679||||29,628,40|145,392|1,366,900|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||,100.23||||7.60|,612.29|,120.12|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||187,200,||||1,004,679||||29,628,40|145,392|1,366,900|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||,100.23||||7.60|,612.29|,120.12|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||-2,613,90||||5,665,167|50,986,|54,037,77|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||0.00||||.13|504.19|1.32|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||56,651,|56,651,67|
|额||||||||||671.32|1.32|
|（二）所有者投入|||||-2,613,90||||||-2,613,90|
|和减少资本|||||0.00||||||0.00|
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
||||||-2,613,90||||||-2,613,90|
|所有者权益的金||||||||||||
||||||0.00||||||0.00|
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
||||||||||5,665,167|-5,665,1||
|（三）利润分配||||||||||||
||||||||||.13|67.13||
|1．提取盈余公积|||||||||5,665,167|-5,665,1||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||.13|67.13||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||187,200,|1,002,065|35,293,57|196,379|1,420,937,891.44|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|,200.23|4.73|,116.48||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||187,200,||||1,004,424||||22,932,62|85,130,|1,299,687|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||,100.23||||7.78|593.88|,321.89|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||187,200,||||1,004,424||||22,932,62|85,130,|1,299,687|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||,100.23||||7.78|593.88|,321.89|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||255,000.0||||6,695,779|60,262,|67,212,79|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||0||||.82|018.41|8.23|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||66,957,|66,957,79|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|额||||798.23|8.23|
|（二）所有者投入||255,000.0|||255,000.0|
|和减少资本||0|||0|
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|||255,000.0|||255,000.0|
|所有者权益的金||||||
|||0|||0|
|额||||||
|4．其他||||||
||||6,695,779|-6,695,7||
|（三）利润分配||||||
||||.82|79.82||
||||6,695,779|-6,695,7||
|1．提取盈余公积||||||
||||.82|79.82||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||187,200,|1,004,679|29,628,40|145,392|1,366,900|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|,100.23|7.60|,612.29|,120.12|

三、公司基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于2007年12月在原北京合众思壮科
技有限责任公司的基础上、整体改制设立的股份有限公司，公司设立时的注册资本为人民币玖仟万元整
（￥90,000,000元），注册地址位于北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室，法定代表人为郭信平。
2007年12月，根据北京合众思壮科技有限责任公司的整体改制方案、各发起人签署的《发起人协议》及股份有限公司章程的规定，由六名发起人郭信平、李亚楠、孟力、李兵、姚明、应旻子以原北京合众思壮科技有限责任公司截止2007年9月30日的净资产出资，并按各自持有的原北京合众思壮科技有限责任公司出资比例认购，原北京合众思壮科技有限责任公司改制设立为北京合众思壮科技股份有限公司，股本为人民币玖仟万元整（￥90,000,000元）,其中：郭信平先生持有的股份为5,415.30万元、持股比例为60.17%，李亚楠女士持有的股份为3,150万元、持股比例为35.00%，孟力女士持有的股份为249.75万元、持股比例为2.775%，李兵先生持有的股份为49.95万元、持股比例为0.555%，姚明先生持有的股份为67.50万元、持股比例为0.75%，应旻子女士持有的股份为67.50万元、持股比例为0.75%。
2010年3月，根据中国证券监督管理委员会于2010年3月11日下发的《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（文号为“证监许可[2010]283号”）的规定，公司于2010年3月29日前完成了向境内投资者首次公开发行30,000,000人民币普通股[A股]股票的工作（发行价格为37.00元/股）。
经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币壹亿贰仟万元整（￥120,000,000元）。
2011年5月，根据2010年度公司股东大会决议，以公司2010年12月31日总股本12,000.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后公司股本为人民币壹亿肆仟肆佰万元整（￥144,000,000.00元）。
2012年5月，根据2011年度公司股东大会决议，以公司2011年12月31日总股本14,400.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司股本为人民币壹亿捌仟柒佰贰拾万元整（￥187,200,000.00元）。
公司属于信息产业内的卫星导航系统技术开发及设备制造业。
公司经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；卫星导航技术培训；销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、卫星导航产品及辅助设备；工程和技术研究与试验发展；维修仪器仪表；出租办公用房；会议服务；承办展览展示活动。
公司生产的主要产品或提供的劳务包括：卫星导航定位软硬件产品及相关技术开发与服务。
本财务报表业经公司董事会于2015年4月27日批准报出。
无
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：
（1）确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。
（2）长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。
（3）合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
（4）在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。
(2)非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。
购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。
购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应
按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。
购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。
(3)将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准
本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
6、合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。
被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。
在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产
所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。
母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日熟晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动
的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
(1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，通常采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
(1)金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
(2)金融工具的确认依据和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
⑤其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
(4)金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。
(6)金融资产（不含应收款项）减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
①可供出售金融资产的减值
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种
下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量，将认定其发生减值：债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期；本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易；权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
②持有至到期投资的减值准备
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项200万元以上（包括200万元）|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预|
||计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入|
||相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|无信用风险组合的应收款项||
|正常信用风险组合的应收款项|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|3.00%|3.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|

||||
|-|-|-|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观|
|单项计提坏账准备的理由|证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏|
||账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。|

12、存货
(1)存货的分类
公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资、在产品等。
(2)发出存货的计价方法
公司的各类存货均在取得时按实际成本计价并入库；领用或发出时，库存商品、包装物、委托加工物资等采用全月一次加权平均法核算；低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
(4)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法
13、划分为持有待售资产
同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
(1)长期股权投资的分类及其判断依据
①长期股权投资的分类
长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。
②长期股权投资类别的判断依据
确定对被投资单位控制的依据详见本附注5、6；
确定对被投资单位具有重大影响的依据：
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：
A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。
B.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。
C.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
D.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。
E.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。
公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。
投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。
1.确定被投资单位是否为合营企业的依据：
本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。
合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注5、7。
(2)长期股权投资初始成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
(3)长期股权投资的后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值； 本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。
被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。
本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。
本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权采用与本公司与无形资产相同的摊销政策。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、发电专用设备、运输设备、电子及其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|50年|5.00%|1.90%|
|机器设备|年限平均法|10年|5.00%|9.50%|
|运输设备|年限平均法|10年|5.00%|9.50%|
|电子设备及其他设备|年限平均法|5年|5.00%|19.00%|

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程以立项项目分类核算。
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
1.借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
1.借款费用暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
1.借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产的计价方法
①取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
软件使用费按预计使用年限平均摊销。
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|项目|预计使用寿命|
|土地使用权|土地使用权的有效期|
|软件使用费、非专利技术|5年|
|专利技术、商标权|10年|

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
公司所属孙公司- Hemisphere GNSSInc.拥有的商标TM，在可预见的将来该商标均会使用并带给本公司预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。
（4）使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命采用以下程序进行复核：
公司所属孙公司- Hemisphere GNSSInc.根据可获得的情况来判断商标TM为企业带来经济利益的期限。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
（2）内部研究开发支出会计政策
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
22、长期资产减值
在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。
对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。
关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
23、长期待摊费用
对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。
设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。
报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。
在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。
企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。
（3）辞退福利的会计处理方法
在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
26、股份支付
股份支付的种类及会计处理
股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付
股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付
股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的
公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
权益工具公允价值的确定方法
对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
修改和终止股份支付计划的处理
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。
如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。
优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。
优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。
对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。
发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。
28、收入
（1）销售商品收入的确认
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）提供劳务收入的确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入的确认
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（4）建造合同收入的确认
建造合同的结果能够可靠估计
在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。采用累计已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。
固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：
合同总收入能够可靠地计量；
与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：
与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
建造合同的结果不能可靠估计
建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：
合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确
认为合同费用；
合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
1.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
2.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。
支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产承租方承担了应由出租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。
支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接
费用，计入租入资产价值。
融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
（1）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：
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|-|
|该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；|
|该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；|
|该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。|
|符合持有待售的资产的会计处理见本附注四、（十三）。|

（2）附回购条件的资产转让
销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，不确认销售收入。
回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。
（3）股份回购
为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。
根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。
注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）持有待售的非流动资产及处置组
持有待售的非流动资产及处置组标准
将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售的非流动资产及处置组：
公司已就该资产出售事项作出决议；
公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；
该资产转让将在一年内完成。
持有待售的非流动资产及处置组的会计处理方法
符合持有待售条件的非流动资产被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，不计提折旧或进行摊销，以账面价值与公允价值减去处置费用
孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
（5）关联方
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成的关联方。
本公司关联方包括但不限于：
母公司；
子公司；
受同一母公司控制的其他企业；
实施共同控制的投资方；
施加重大影响的投资方；
合营企业，包括合营企业的子公司；
联营企业，包括联营企业的子公司；
主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：
持有本公司5%以上股份的企业或者一致行动人；
直接或者间接持有本公司5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第1、3和11项情形之一的企业；
在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第9、12项情形之一的个人；
由上述第9、12和14项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。
（6）分部报告
以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：
该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：
各单项产品或劳务的性质；
生产过程的性质；
产品或劳务的客户类型；
销售产品或提供劳务的方式；
生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|

2014年,财政部修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自 2014年 7月 1日起施行。2014年，财政部修订了《企业会计准则第 37号-金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
本公司于2014年7月1日起开始执行前述除金融工具列报以外的新修订或颁布的7项企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则要求进行了追溯调整，对可比期间财务报表项目及金额影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》及其应用指南的相关规定。|其他非流动负债|
||递延收益|
||外币报表折算差额|
||其他综合收益|
|《企业会计准则第2号-长期股权投资（2014年修订）》及其应用指南的相关规定，对纳入合并范围内子公司的投资、对合营企业投资和对联营企业投资外的其他投资，适《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》。|长期股权投资|
||可供出售金融资产|

续：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》及其应用指南的相关规定。|其他非流动负债|
||递延收益|
||外币报表折算差额|

|||
|-|-|
||其他综合收益|
|《企业会计准则第2号-长期股权投资（2014年修订）》及其应用指南的相关规定，对纳入合并范围内子公司的投资、对合营企业投资和对联营企业投资外的其他投资，适《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》。|长期股权投资|
||可供出售金融资产|

上述会计政策变更，仅对上述财务报表项目列报产生影响，对2013年末、2012年末净资产，以及2013年度、2012年度净利润均未产生影响。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳务||
||收入为基础计算销项税额，在扣除当期||
|增值税||6%、17%|
||允许抵扣的进项税额后，差额部分为应||
||交增值税||
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|实缴增值税、营业税|7%|
|教育费附加|实缴增值税、营业税|3%|
|地方教育附加|实缴增值税、营业税|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|母公司及公司所属子公司-西安合众思壮导航技术有限公司、||
|上海易罗信息科技有限公司、合众思壮北斗导航有限公司、||
|北斗导航科技有限公司、深圳合众思壮科技有限公司、江苏|15%|
|省金威遥感数据工程有限公司、上海合众思壮科技有限公司、||
|北京博阳世通信息技术有限公司的应纳税所得额||
|西安合众思壮电信通讯有限责任公司|核定征收|

|||
|-|-|
|公司所属子公司-全球星香港有限公司、Hemisphere Co.,Ltd、||
|UniStrong Co.,Ltd.；公司所属孙公司-Asia Link(Hong Kong)|16.5%|
|Limited的应纳税所得额||
|公司所属子公司-合众思壮科技（新加坡）有限公司；公司所||
||17%|
|属孙公司- Navicom Technology Pte. Ltd的应纳税所得额||
|公司所属孙公司-Hemisphere GNSS （USA）Inc. 的应纳税所||
||40%|
|得额||
|公司所属孙公司- Hemisphere GNSS Inc.的应纳税所得额|25%|
|除上述公司外的其余公司的应纳税所得额|25%|

2、税收优惠
*1、公司通过了2014年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201411000597，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2014年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
*2、公司所属子公司-西安合众思壮导航技术有限公司通过了2014年高新技术企业认定，并收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201461000055，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2014年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
*3、公司所属子公司-上海易罗信息科技有限公司通过了2014年高新技术企业复审，并收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201431000202，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2014年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
*4、公司所属子公司-合众思壮北斗导航有限公司通过了2013年高新技术企业认定，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201311000007，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2013年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
*5、公司所属子公司-北斗导航科技有限公司通过了2012年高新技术企业认定，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201211001188，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2012年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
*6、公司所属子公司-深圳合众思壮科技有限公司通过了2013年高新技术企业认定，并收到深圳市科学技术委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201344200583，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2013年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
*7、公司所属子公司-江苏省金威遥感数据工程有限公司通过了2014年高新技术企业认定，并收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201432002102，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2014年起，连续三年继续享受
国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
*8、公司所属子公司-上海合众思壮科技有限公司通过了2014年高新技术企业认定，并收到上海市科学技
术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：
GR201431001849，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2014年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
*9、公司所属子公司-北京博阳世通信息技术有限公司通过了2013年高新技术企业认定，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201311000168，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2013年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
*10、公司所属子公司-合众思壮科技（新加坡）有限公司及其所属孙子公司Navicom Technology Pte. Ltd系在新加坡注册的企业，按照属地原则按规定缴纳公司税，合众思壮科技（新加坡）有限公司及Navicom Technology Pte. Ltd2014年度的公司税（IncomeTax）税率为17%。
*11、公司所属孙公司-Asia Link(Hong Kong)Limited以及公司所属子公司-全球星香港有限公司、 HemisphereCo.,Ltd、UniStrongCo.,Ltd.系在中国香港特别行政区注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业利得税，2014年度公司利得税税率为16.5%。
*12、公司所属孙公司- Hemisphere GNSSInc.系在加拿大注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业利得税，该公司2014年度公司利得税税率为25%。
*13、公司所属孙公司- Hemisphere GNSSInc.的子公司HemisphereGNSS（USA）Inc.系在美国注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业利得税，该公司2014年度公司利得税税率为40%。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|2,687,565.49|679,245.24|
|银行存款|283,586,672.67|333,655,425.14|
|其他货币资金|1,523,937.50|0.00|
|合计|287,798,175.66|334,334,670.38|
|其中：存放在境外的款项总额|56,267,265.99|66,885,146.70|

其他说明
其中，受限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 年初余额
信用证保证金
||
|-|
|1,523,937.50|
|1,523,937.50|

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

其他说明：
无
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|2,633,820.00|418,830.61|
|商业承兑票据|300,000.00|662,300.00|
|合计|2,933,820.00|1,081,130.61|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|合计|0.00|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|合计|0.00|0.00|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|
|合计|0.00|

其他说明
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||13.66%|||||||
||190,326,||26,003,8||164,322,3|259,221||25,054,18||234,167,10|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||99.95%||9.67%||
||134.93||15.10||19.83|,288.09||4.54||3.55|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
|||||||136,570||136,570.0|||
|单独计提坏账准备|||||||0.05%||100.00%|0.00|
|||||||.00||0|||
|的应收账款|||||||||||
||190,326,||26,003,8|13.66%|164,322,319.83|259,357||25,190,75||234,167,103.55|
|合计||100.00%|||||100.00%||9.71%||
||134.93||15.10|||,858.09||4.54|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|115,852,223.83|3,475,566.71|3.00%|
|1至2年|31,251,660.88|3,125,166.09|10.00%|
|2至3年|21,582,790.50|4,316,558.10|20.00%|
|3年以上|21,639,459.72|15,086,524.20|69.72%|
|3至4年|10,026,303.97|5,013,151.99|50.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|4至5年|7,698,917.68|6,159,134.14|80.00%|
|5年以上|3,914,238.07|3,914,238.07|100.00%|
|合计|190,326,134.93|26,003,815.10|13.66%|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额4,233,477.50元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|合计|0.00|--|

无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|3,420,416.94|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|Comnav Marine|货款|1,224,452.72|预期无法收回|董事会审议通过|否|
|北京德和亿嘉科技||||总经理办公室审议||
||货款|1,068,181.89|预期无法收回||否|
|有限公司||||通过||
|锦江麦德龙现购自||||总经理办公室审议||
||货款|209,384.18|预期无法收回||否|
|运有限公司||||通过||
|上海图达电子科技||||总经理办公室审议||
||货款|207,700.00|预期无法收回||否|
|有限公司||||通过||
|合计|--|2,709,718.79|--|--|--|

应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额36,857,177.89元，占应收账款期末余额合计数的比例19.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,105,497.96元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|40,693,048.04|79.33%|23,182,587.25|86.85%|
|1至2年|7,976,502.62|15.55%|2,701,501.42|10.12%|
|2至3年|2,490,748.95|4.86%|736,459.85|2.76%|
|3年以上|134,455.35|0.26%|71,816.88|0.27%|
|合计|51,294,754.96|--|26,692,365.40|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
序号债务人 期末余额 未及时结算的原因
||||
|-|-|-|
|南京天宇宏图信息技术有限公司|4,596,000.00|项目进行中，未达到结算条件|
|北京北斗星驰科技有限公司|2,135,000.00|项目进行中，未达到结算条件|
|FoxLink|1,893,441.52|产品验收中，未达到结算条件|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额22,228,349.79元，占预付账款期末余额合计数的比例43.33%。
其他说明：
无
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|
|合计|0.00|--|--|--|

其他说明：
无
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|
|合计|0.00|--|--|--|

其他说明：
无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||4.74%|||||||
||139,447,||6,612,84||132,834,8|43,494,||3,011,481||40,483,378.|
|合计提坏账准备的||99.90%|||||99.42%||6.92%||
||654.37||3.46||10.91|860.52||.89||63|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||146,299.||146,299.|||251,744||251,744.4|||
|单独计提坏账准备||0.10%||100.00%|0.00||0.58%||100.00%|0.00|
||00||00|||.40||0|||
|的其他应收款|||||||||||
||139,593,||6,759,14|4.84%|132,834,810.91|43,746,||3,263,226||40,483,378.63|
|合计||100.00%|||||100.00%||7.46%||
||953.37||2.46|||604.92||.29|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|132,888,509.74|3,986,655.29|3.00%|
|1至2年|3,092,019.95|309,202.00|10.00%|
|2至3年|490,838.52|98,167.70|20.00%|
|3年以上|2,976,286.16|2,218,818.47|74.55%|
|3至4年|823,672.39|411,836.20|50.00%|
|4至5年|1,728,157.50|1,382,526.00|80.00%|
|5年以上|424,456.27|424,456.27|100.00%|
|合计|139,447,654.37|6,612,843.46|4.74%|

确定该组合依据的说明：
已单独计提坏账准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特
征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期计提坏账准备的计提比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,841,097.15元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|合计|0.00|--|

无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|345,180.98|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|合计|--|0.00|--|--|--|

其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|股权转让款|112,700,000.00|27,097,961.61|
|项目备用金及员工借款|10,102,521.62|4,367,428.42|
|保证金及押金|8,378,737.99|8,359,440.38|
|其他|8,412,693.76|3,921,774.51|
|合计|139,593,953.37|43,746,604.92|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|北京合众九州投资||||||
||股权转让款|112,700,000.00|1年以内|80.73%|3,381,000.00|
|有限公司||||||
|上海国智恒卫星导||||||
||项目合作款|3,098,266.00|1年以内|2.22%|92,947.98|
|航科技有限公司||||||
||||其中1年以内|||
|上海沃炜信息科技||||||
||保证金|2,010,000.00|1,490,000.00元、1-2|1.44%|96,700.00|
|有限公司||||||
||||年520,000.00元。|||
|Unifox Technology|项目合作款|1,345,484.00|4-5年|0.96%|1,076,387.20|
|成都华新遥感技术||||||
||保证金|1,080,000.00|1年以内|0.78%|32,400.00|
|公司||||||
|合计|--|120,233,750.00|--|86.13%|4,679,435.18|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|
|合计|--|0.00|--|--|

无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|78,081,617.53|716,945.72|77,364,671.81|55,571,111.19|741,417.14|54,829,694.05|
|在产品|30,118,509.77|797,601.19|29,320,908.58|19,166,443.00|528,990.35|18,637,452.65|
|库存商品|135,653,612.25|19,558,861.03|116,094,751.22|128,498,699.57|17,553,892.26|110,944,807.31|
|周转材料|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|消耗性生物资产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|建造合同形成的|||||||
|已完工未结算资|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|产|||||||
|包装物|4,578.37||4,578.37|83,623.92||83,623.92|
|委托加工物资|4,310,252.18|1,684,789.82|2,625,462.36|4,210,575.08|1,338,865.80|2,871,709.28|
|在途物资|2,439,643.02||2,439,643.02|146,644.12||146,644.12|
|发出商品|1,172,808.16|122,570.82|1,050,237.34|11,120,757.76|325,570.69|10,795,187.07|
|合计|251,781,021.28|22,880,768.58|228,900,252.70|218,797,854.64|20,488,736.24|198,309,118.40|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|741,417.14|226,345.56||250,816.98||716,945.72|
|在产品|528,990.35|268,610.84||||797,601.19|
|库存商品|17,553,892.26|10,283,375.10||8,278,406.33||19,558,861.03|
|周转材料|0.00|||||0.00|
|消耗性生物资产|0.00|||||0.00|
|建造合同形成的|0.00|||||0.00|
|已完工未结算资|||||||
|产|||||||
|包装物|||||||
|委托加工物资|1,338,865.80|345,924.02||||1,684,789.82|
|在途物资|||||||
|发出商品|325,570.69|41,595.68||244,595.55||122,570.82|
|合计|20,488,736.24|11,165,851.20||8,773,818.86||22,880,768.58|

无
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|建造合同形成的已完工未结算资产|0.00|

其他说明：
无
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|
|合计|0.00|0.00|0.00|--|

其他说明：
无
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|装修费||9,184.00|
|合计|0.00|9,184.00|

其他说明：
无
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待摊费用|2,445,927.43|2,408,530.38|
|待抵扣增值税进项税|8,011,279.08||
|合计|10,457,206.51|2,408,530.38|

其他说明：
无
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
|可供出售权益工具：|50,400,000.00|0.00|50,400,000.00|50,400,000.00|0.00|50,400,000.00|
|按成本计量的|50,400,000.00|0.00|50,400,000.00|50,400,000.00|0.00|50,400,000.00|
|合计|50,400,000.00|0.00|50,400,000.00|50,400,000.00|0.00|50,400,000.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|权益工具的成本/债务工||累计计入其他综合收益||
|||公允价值||已计提减值金额|
||具的摊余成本||的公允价值变动金额||
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|中关村兴|||||||||||
|业（北京）|43,400,000|||43,400,000||||||1,400,000.|
||||||||||17.30%||
|投资管理|.00|||.00||||||00|
|有限公司|||||||||||
|北京薪火|||||||||||
||7,000,000.|||7,000,000.|||||||
|科创投资|||||||||2.96%|910,000.00|
||00|||00|||||||
|中心|||||||||||
||50,400,000|||50,400,000||||||2,310,000.|
|合计|||||||||--||
||.00|||.00||||||00|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产|期初已计提减值|本期计提|其中：从其他综||其中：期后公允|期末已计提减值|
|||||本期减少|||
|分类|余额||合收益转入||价值回升转回|余额|

||||
|-|-|-|
|可供出售权益工具|0.00|0.00|
|可供出售债务工具|0.00|0.00|
|合计|0.00|0.00|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度|（个月）|||
|合计|0.00|0.00|--|--|0.00|--|

其他说明
无
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|
|合计|0.00|--|--|--|

（3）本期重分类的持有至到期投资
无
其他说明
无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|折现率区间|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|--|

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明
无
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|上海北斗||||||||||||
|卫星导航||||||||||||
||18,932,84|||-693,769.||||||18,239,07||
|应用产业||||||||||||
||9.51|||87||||||9.64||
|基地有限||||||||||||
|公司||||||||||||
|江苏金威||||||||||||
|华宇遥感|449,903.8|||-37,420.1||||||412,483.7||
|技术有限|8|||8||||||0||
|公司||||||||||||
|北斗导航||||||||||||
|位置服务|131,121,3|||-13,713,1||||||117,408,1||
|（北京）|52.30|||59.46||||||92.84||
|有限公司||||||||||||
|惠州合众||||||||||||
|天缘信息|||||||||947,864.1|947,864.1|1,602,135|
|科技有限|||||||||4|4|.86|
|公司||||||||||||
||150,504,1|||-14,444,3|||||947,864.1|137,007,6|1,602,135|
|小计||0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00||||
||05.69|||49.51|||||4|20.32|.86|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||150,504,1|||-14,444,3|||||947,864.1|137,007,6|1,602,135|
|合计||0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00||||
||05.69|||49.51|||||4|20.32|.86|

其他说明
公司所属子公司-惠州合众天缘信息科技有限公司因资产被冻结，公司无法实施控制，因此本期不纳入合并报表范围。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|4,631,141.94|||4,631,141.94|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|4,631,141.94|||4,631,141.94|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|800,676.48|||800,676.48|
|2.本期增加金额|87,991.61|||87,991.61|
|（1）计提或摊销|87,991.61|||87,991.61|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||

||||
|-|-|-|
|4.期末余额|888,668.09|888,668.09|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|3,742,473.85|3,742,473.85|
|2.期初账面价值|3,830,465.46|3,830,465.46|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
无
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输设备|其他|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|143,875,149.34|30,006,695.56|75,241,471.97|11,023,870.87|18,911,009.23|279,058,196.97|
|2.本期增加金额|7,460,392.62|5,576,856.88|8,023,894.45|2,649,577.44|2,033,142.33|25,743,863.72|
|（1）购置|7,460,392.62|5,576,856.88|8,023,894.45|2,649,577.44|2,033,142.33|25,743,863.72|
|（2）在建工程转入|||||||
|（3）企业合并增加|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额|111,978,828.09|1,494,541.31|1,898,216.48|1,152,498.20|1,372,569.13|117,896,653.21|
|（1）处置或报废|111,978,828.09|1,494,541.31|1,898,216.48|1,152,498.20|1,372,569.13|117,896,653.21|
|4.期末余额|39,356,713.87|34,089,011.13|81,367,149.94|12,520,950.11|19,571,582.43|186,905,407.48|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|6,763,420.67|10,000,759.31|38,246,116.66|5,380,676.26|7,898,687.67|68,289,660.57|
|2.本期增加金额|3,030,478.07|5,793,265.25|11,916,125.03|996,567.30|3,449,321.85|25,185,757.50|
|（1）计提|3,030,478.07|5,793,265.25|11,916,125.03|996,567.30|3,449,321.85|25,185,757.50|
|3.本期减少金额|6,168,264.27|573,786.21|1,751,994.11|686,999.90|1,067,460.01|10,248,504.50|
|（1）处置或报废|6,168,264.27|573,786.21|1,751,994.11|686,999.90|1,067,460.01|10,248,504.50|
|4.期末余额|3,625,634.47|15,220,238.35|48,410,247.58|5,690,243.66|10,280,549.51|83,226,913.57|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|35,731,079.40|18,868,772.78|32,956,902.36|6,830,706.45|9,291,032.92|103,678,493.91|
|2.期初账面价值|137,111,728.67|20,005,936.25|36,995,355.31|5,643,194.61|11,012,321.56|210,768,536.40|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|西安导航工业园区厂房|31,401,575.32|待三期工程统一办理|

其他说明
无
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|合众思壮北斗产业园|||||||
||328,073,450.72||328,073,450.72|271,550,280.19||271,550,280.19|
|国家卫星导航应用浦江产业基地|||||||
||92,063,119.12||92,063,119.12|32,592,898.31||32,592,898.31|
|永丰项目|142,400.00||142,400.00||||
|合计|420,278,969.84||420,278,969.84|304,143,178.50||304,143,178.50|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|合众思||||||||||6,656,351.95|||
||330,000|, 271,550,|56,523,1|||328,073,|||7,668,75||||
|壮北斗|||||||99.42%|95%|||6.77%|其他|
||000.00|280.19|70.53|||450.72|||9.80||||
|产业园|||||||||||||
|国家卫|||||||||||||
||149,980|, 32,592,8|59,470,2|||92,063,1|||||||
|星导航|||||||61.38%|95%||||其他|
||000.00|98.31|20.81|||19.12|||||||
|应用浦|||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江产业||||||||||
|基地||||||||||
|永丰项|||142,400.|142,400.||||||
||||||||||其他|
|目|||00|00||||||
||479,980,|304,143,|116,135,|420,278,|||7,668,75|6,656,35||
|合计|||||--|--|||--|
||000.00|178.50|791.34|969.84|||9.80|1.95||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|
|合计|0.00|--|

其他说明
截止2014年12月31日，公司无在建工程减值准备的情况。
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

其他说明：
无
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

其他说明：
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|22,045,059.73|5,654,462.30|64,741,908.35|24,545,695.89|116,987,126.27|
|2.本期增加金额|56,901,919.00|988,776.46|18,157,723.28|1,910,777.11|77,959,195.85|
|（1）购置|56,901,919.00|988,776.46|1,341,759.38|1,910,777.11|61,143,231.95|
|（2）内部研发|||13,688,808.95||13,688,808.95|
|（3）企业合并增加||||||
|（4）重分类|||3,127,154.95||3,127,154.95|
|3.本期减少金额||3,185,816.34|1,495,676.89|872,055.73|5,553,548.96|
|（1）处置||||||
|（2）外币报表折算||58,661.39|1,495,676.89|872,055.73|2,426,394.01|
|（3）重分类||3,127,154.95|||3,127,154.95|
|4.期末余额|78,946,978.73|3,457,422.42|81,403,954.74|25,584,417.27|189,392,773.16|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|1,816,770.16|273,199.47|11,273,494.63|6,753,814.46|20,117,278.72|
|2.本期增加金额|1,581,981.14|296,706.42|12,917,108.43|2,938,204.52|17,734,000.51|
|（1）计提|1,581,981.14|296,706.42|12,891,048.81|2,938,204.52|17,707,940.89|
|（2）重分类|||26,059.62||26,059.62|
|3.本期减少金额||27,794.49|162,416.41|9,362.51|199,573.41|
|（1）处置||||||
|（2）外币报表折算||1,734.87|162,416.41|9,362.51|173,513.79|
|（3）重分类||26,059.62|||26,059.62|
|4.期末余额|3,398,751.30|542,111.40|24,028,186.65|9,682,656.47|37,651,705.82|
|三、减值准备||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|75,548,227.43|2,915,311.02|57,375,768.09|15,901,760.80|151,741,067.34|
|2.期初账面价值|20,228,289.57|5,381,262.83|53,468,413.72|17,791,881.43|96,869,847.55|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例33.77%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
无
26、开发支出
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额||||
|项目|期初余额|||确认为无形资|||期末余额|
|||内部开发支出|其他||转入当期损益|其他||
|||||产||||
|北斗移动互联||||||||
||8,001,602.12|26,383,938.43||4,631,247.56|12,677,166.53||17,077,126.46|
|业务||||||||
|北斗高精度业||||||||
||5,051,312.00|17,961,767.21||6,214,781.39|7,475,302.52||9,322,995.30|
|务||||||||
|空间信息服务|9,397,179.21|16,064,665.30||2,842,780.00|8,784,623.76||13,834,440.75|
|合计|22,450,093.33|60,410,370.94||13,688,808.95|28,937,092.81||40,234,562.51|

其他说明
无
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加||本期减少|||
|或形成商誉的事|期初余额|||||期末余额|
|||企业合并形成的|其他|处置|其他||
|项|||||||
|北京合众思壮信|||||||
||2,152,390.06|||||2,152,390.06|
|息技术有限公司|||||||
|江苏省金威遥感|||||||
|数据工程有限公|15,471,938.31|||||15,471,938.31|
|司|||||||
|北京博阳世通信|||||||
||10,495,472.66|||||10,495,472.66|
|息技术有限公司|||||||
|全球星香港有限|||||||
||10,091,947.33||||323,561.45|9,768,385.88|
|公司|||||||
|Nexteq|||||||
||10,982,380.32|||10,982,380.32|||
|Navigation Corp.|||||||
|Hemisphere|||||||
||22,534,027.34|10,982,380.32|||5,253,436.91|28,262,970.75|
|GNSS Inc.|||||||
|合计|71,728,156.02|10,982,380.32||10,982,380.32|5,576,998.36|66,151,157.66|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加||本期减少|||
|或形成商誉的事|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|处置|其他||
|项|||||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
无
其他说明
1、全球星香港有限公司的商誉变动说明：
本公司于2011年支付人民币24,311,808.00元合并成本收购了全球星香港有限公司60%的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额折人民币10,091,947.33元，确认为全球星香港有限公司相关的商誉。本期因期初期末汇率差减少商誉323,561.45元，商誉期末余额为9,768,385.88元。
2、Nexteq Navigation Corp.的商誉变动说明：
公司于2012年支付人民币15,781,500.00元合并成本收购了Nexteq NavigationCorp.55.555%的权益。合并成本
超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额折人民币 10,982,380.32元，确认为Nexteq Navigation Corp.
相关的商誉。本期因公司于2014年7月1日处置子公司Nexteq NavigationCorp.减少商誉。
3、Hemisphere GNSS Inc.的商誉变动说明：
公司所属孙公司Hemisphere GNSSInc.于2013年购买Hemisphere GPSInc.和Hemisphere GPSLLC.公司生产线，因业务合并产生商誉3,615,161.93加元，折合人民币22,534,027.34元。本期因期初期末汇率差减少商誉人民币3,462,240.58元，该事项形成的商誉期末余额为19,071,786.76元。
公司所属孙公司Hemisphere GNSSInc.于2014年7月1日吸收合并公司原子公司-Nexteq NavigationCorp.，将购买Nexteq NavigationCorp.的权益时产生的3,615,161.93加元商誉纳入报表，本期因期初期末汇率差减少商誉人民币1,791,196.33元，该事项形成的商誉期末余额为9,191,183.99元。
Hemisphere GNSS Inc.商誉期末余额为28,262,970.75元。
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|3,551,220.26|2,188,191.54|1,168,293.07|877,977.87|3,693,140.86|
|合计|3,551,220.26|2,188,191.54|1,168,293.07|877,977.87|3,693,140.86|

其他说明
无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|35,244,199.27|5,286,629.89|31,848,762.41|5,177,823.63|
|内部交易未实现利润|9,620,638.73|1,443,095.81|13,494,245.82|2,163,555.30|
|可抵扣亏损|16,333,035.97|2,449,955.40|22,278,022.12|3,738,787.66|
|预提未支付的费用|1,058,091.28|158,713.69|6,055,477.82|1,023,999.45|
|政府补助|8,877,583.21|1,331,637.48|27,504,456.09|4,125,668.42|
|固定资产折旧|||14,148.82|2,405.30|
|收购少数股东股权产生|||||
||||15,016.41|2,252.46|
|的资本公积|||||
|无形资产摊销|935,966.62|140,394.99|||
|合计|72,069,515.08|10,810,427.26|101,210,129.49|16,234,492.22|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|固定资产折旧|1,324,808.59|225,217.46|421,786.71|71,703.74|
|收购少数股东股权产生|||||
||371,926.30|55,788.95|509,020.67|76,353.10|
|的资本公积|||||
|合计|1,696,734.89|281,006.41|930,807.38|148,056.84|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||10,810,427.26||16,234,492.22|
|递延所得税负债||281,006.41||148,056.84|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|
|可抵扣亏损|13,120,048.25|||24,848,124.71|
|资产减值准备|1,967,322.86|1,967,322.86||2,838,169.18|
|合计|15,087,371.11||15,087,371.11|27,686,293.89|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2014年度||3,584,328.09||
|2015年度||231,420.74||
|2016年度|1,505,116.91|9,185,121.58||
|2017年度|7,089,001.87|7,163,142.09||
|2018年度|4,525,909.47|4,684,112.21||
|2019年度|20.00|||
|合计|13,120,048.25|24,848,124.71|--|

其他说明：
无
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|土地购置款||11,050,000.00|
|车辆购置款|693,203.75||
|软件开发款|176,400.00||
|合计|869,603.75|11,050,000.00|

其他说明：
无
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|92,000,000.00|40,000,000.00|
|信用借款|223,644.01||
|合计|92,223,644.01|40,000,000.00|

短期借款分类的说明：
公司发生的保证借款明细及担保情况详见十二、5、（4）。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|
|合计|0.00|--|--|--|

其他说明：
无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|合计|0.00|0.00|

其他说明：
无
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年以内|45,735,945.28|60,874,899.69|
|一至二年|19,562,710.10|12,698,012.79|
|二至三年|8,079,204.84|10,866,348.54|
|三年以上|1,946,575.14|824,045.21|
|合计|75,324,435.36|85,263,306.23|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|常州江南通用航空公司|17,751,080.00|项目进行中，尚未结算|
|解放军某部|5,000,000.00|项目进行中，尚未结算|
|武汉迈普遥感摄影中心|1,400,000.00|项目进行中，尚未结算|
|上海坤雅电子有限公司|1,200,574.38|材料采购款，尚未支付|
|湖北航遥科技有限责任公司|1,200,000.00|项目进行中，尚未结算|
|江苏易图地理信息工程有限公司|1,160,750.00|项目进行中，尚未结算|
|合计|27,712,404.38|--|

其他说明：
无
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年以内|14,418,546.51|9,231,452.84|
|一至二年|240,866.75|525,909.20|
|二至三年|425,203.32|228,392.28|
|三年以上|246,880.61|448,318.40|
|合计|15,331,497.19|10,434,072.72|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|合计|0.00|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
无
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|13,496,578.03|139,429,290.15|144,366,699.19|8,559,168.99|
|二、离职后福利-设定提|||||
||52,022.79|6,721,580.95|6,735,289.49|38,314.25|
|存计划|||||
|三、辞退福利||855,321.02|855,321.02||
|四、一年内到期的其他|||||
||2,796,167.80|6,223,491.46|4,344,221.63|4,675,437.63|
|福利|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|16,344,768.62|153,229,683.58|156,301,531.33|13,272,920.87|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||12,786,913.34|120,416,541.62|125,619,666.42|7,583,788.54|
|补贴|||||
|2、职工福利费||3,539,568.94|3,539,568.94||
|3、社会保险费|623,137.00|9,982,376.64|9,707,633.36|897,880.28|
|其中：医疗保险费|33,356.16|3,118,518.33|3,120,930.71|30,943.78|
|工伤保险费|874.66|177,253.59|176,719.39|1,408.86|
|生育保险费|1,893.86|256,248.91|256,057.74|2,085.03|
|综合保险|587,012.32|6,430,355.81|6,153,925.52|863,442.61|
|4、住房公积金|46,499.52|4,663,399.66|4,656,951.18|52,948.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
||40,028.17|827,403.29|842,879.29|24,552.17|
|经费|||||
|合计|13,496,578.03|139,429,290.15|144,366,699.19|8,559,168.99|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|47,953.80|6,195,370.17|6,207,613.05|35,710.92|
|2、失业保险费|4,068.99|526,210.78|527,676.44|2,603.33|
|合计|52,022.79|6,721,580.95|6,735,289.49|38,314.25|

其他说明：
无
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|5,667,362.94|3,402,501.64|
|营业税|232,972.93|1,910,347.97|
|企业所得税|7,499,676.85|12,599,451.11|
|个人所得税|333,428.64|335,530.12|

||||
|-|-|-|
|城市维护建设税|544,039.80|871,774.05|
|教育费附加|310,152.92|450,524.73|
|地方教育附加|155,439.97|249,021.16|
|房产税|53,779.20|20,359.20|
|印花税|2,024.58|2,484.48|
|残疾人就业保障金||36,272.46|
|堤围费||1,959.29|
|河道管理费|2,623.70|13,577.90|
|水利建设基金|6,651.62|5,524.00|
|防洪基金|96,263.51|73,180.30|
|合计|14,904,416.66|19,972,508.41|

其他说明：
无
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|
|合计|0.00|--|

其他说明：
无
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金及押金|7,386,832.64|8,563,626.71|
|应付工程款|32,467,523.26|843,381.00|
|预提费用|1,226,458.04|4,632,871.63|
|项目合作款|15,082,044.59|5,645,159.12|
|社保及其他|5,770,186.14|3,873,557.00|
|诉讼赔偿款||1,959,125.00|
|合计|61,933,044.67|25,517,720.46|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|陕西唐都智源汽车服务有限公司|2,975,789.28|尚未结算|
|深圳联维亚电子科技有限公司|1,183,124.53|尚未结算|
|北京维思韦尔航空电子技术有限公司|597,001.51|尚未结算|
|合计|4,755,915.32|--|

其他说明
无
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

其他说明：
无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

其他说明：
无
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券||0.00|
|政府补助|13,449,651.59|31,350,651.59|
|合计|13,449,651.59|31,350,651.59|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|本期偿还|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行||||其他|期末余额|
||||||||提利息|销||||
|合计|--|--|--||0.00|||||||

其他说明：
政府补助的项目明细：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助|本期计入营业|其他变动|期末余额|与资产相关/与收|
|||金额|外收入金额|||益相关|
||2,600,000.00|||2,600,000.00||与收益相关|
||1,130,000.00||1,130,000.00|||与收益相关|
|||2,220,000.00||378,000.00|1,842,000.00|与收益相关|
|||3,800,000.00|2,062,905.93|1,737,094.07||与收益相关|
||775,000.00|1,490,000.00|2,265,000.00|||与收益相关|
||550,000.00||||550,000.00|与收益相关|
||3,330,000.00||3,230,512.82|99,487.18||与收益相关|
||2,000,000.00||2,000,000.00|||与收益相关|

2013年海淀区重大联合
300,000.00 300,000.00
与收益相关攻关项目研发资助
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|54,000.00|||54,000.00||与收益相关|
|12,000,000.00||9,750,000.00||2,250,000.00|与收益相关|
||1,000,000.00|||1,000,000.00|与收益相关|
||500,000.00|||500,000.00|与收益相关|
||390,000.00|||390,000.00|与收益相关|
|500,000.00||500,000.00|||与收益相关|
|200,000.00||200,000.00|||与收益相关|
|3,207,651.59||||3,207,651.59|与收益相关|
|490,000.00||||490,000.00|与收益相关|
||40,000.00|40,000.00|||与收益相关|
|1,000,000.00||||1,000,000.00|与收益相关|
|400,000.00||||400,000.00|与收益相关|
|994,000.00|2,156,000.00|3,150,000.00|||与收益相关|
|1,200,000.00||||1,200,000.00|与收益相关|
|620,000.00||||620,000.00|与收益相关|

上海市公共位置云平台
200,000.00 200,000.00
与收益相关关键技术及研究项目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||50,000.00|50,000.00|||与收益相关|
|||300,000.00|300,000.00|||与收益相关|
|合计|31,350,651.59|12,146,000.00|24,878,418.75|5,168,581.25|13,449,651.59||

45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证、抵押借款|87,499,999.98|82,745,876.00|
|合计|87,499,999.98|82,745,876.00|

长期借款分类的说明：
2013年7月16日，根据公司与永隆银行有限公司上海分行签订的《保证合同》（编号“P-30033-2013”）规定，公司为所属的子公司-合众思壮北斗导航有限公司与该行签订的编号为P-00033-2013的《人民币定期贷款合同》提供连带责任担保，保证期限直至担保债务完全清偿为止。截至2014年12月31日，合众思壮北斗导航有限公司在该合同项下长期借款余额为人民币87,499,999.98元。
2013年7月16日，公司及所属子公司-合众思壮北斗导航有限公司与永隆银行有限公司上海分行签订编号为P-00033-2013《房地产抵押合同》，该合同规定，合众思壮北斗导航有限公司以名下的北京市经济技术开发区路东区F2F3、F2M2地块，土地面积为37,065.10平米的土地使用权及该地块上的全部建筑物（包括在建工程）（国有土地使用权证号为“开有限国用（2010）第32号”、建设用地规划许可证编号为“地字第110301201000039号2010规（开）地字0039号”、建设工程规划许可证编号为“建字第110301201100019号2011规（开）建字0015号”“建字第110301201100015号2011规（开）建字0011号”、建筑工程施工许可证为“[2011]施[经]建字0104号”）为该公司于2013年7月16日与永隆银行有限公司上海分行签订编号为P-00033-2013《人民币定期贷款合同》提供抵押担保。
抵押期限为2013年7月16日至2016年7月16日。
其他说明，包括利率区间：
无
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊||||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|其他|期末余额|
||||||||提利息|销||||

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
无
其他说明
无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
无
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
无
其他说明：
无
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|合计|0.00|||0.00|--|

其他说明：
无
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|产品质量保证|895,577.90|0.00||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|895,577.90|0.00|--|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
本期预计负债是孙公司-Hemisphere GNSSInc.因销售业务计提的产品质量保证。
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|21,028,432.56|7,996,581.25|1,181,496.53|27,843,517.28|收到财政拨款|
|合计|21,028,432.56|7,996,581.25|1,181,496.53|27,843,517.28|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|863计划地球观|||||||
|测与导航技术领|||||||
|域“导航与位置|||||||
|服务系统关键技|||||||
|术及应用示范|591,830.72||129,148.56||462,682.16|与资产相关|
|（二期）”重大项|||||||
|目-特大城市云|||||||
|架构智能位置服|||||||
|务|||||||
|导航与位置通用|||||||
|接收机关键技术|265,973.78||265,973.78|||与资产相关|
|及应用|||||||
|863计划地球观|||||||
|测与导航技术领|||||||
|域"导航与位置|||||||
|服务系统关键技|||||||
|||1,547,094.07|46,735.04||1,500,359.03|与资产相关|
|术及应用示范|||||||
|（一期）"重大项|||||||
|目-导航与位置|||||||
|服务系统|||||||
|高精度北斗多模|||||||
|数据采集终端研||99,487.18|21,555.56||77,931.62|与资产相关|
|制|||||||
|多平台高精度位|260,000.00||80,000.00||180,000.00|与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|置云网络服务示||||||
|范项目||||||
|基于北斗卫星系||||||
|统应用的高精度|211,866.97||70,000.00|141,866.97|与资产相关|
|GIS平板电脑||||||
|消防应急救援地||||||
|理空间数据管理|2,444,466.67||491,179.95|1,953,286.72|与资产相关|
|系统研制及应用||||||
|导航与位置服务||||||
|系统关键技术及|340,000.00|||340,000.00|与资产相关|
|应用示范||||||
|"GNSS多模兼容||||||
|GIS数据采集系||200,000.00|20,000.00|180,000.00|与资产相关|
|统"项目||||||
|卫星导航应用设||||||
||16,350,000.00|||16,350,000.00|与资产相关|
|备产业基地项目||||||
|工业发展资金贷||||||
|款贴息：北斗导||||||
|||6,150,000.00||6,150,000.00|与资产相关|
|航应用设备产业||||||
|化基地一期||||||
|基于高精度GIS||||||
|采集器应用技术||||||
||564,294.42||56,903.64|507,390.78|与资产相关|
|的多用途智能终||||||
|端产品研发||||||
|合计|21,028,432.56|7,996,581.25|1,181,496.53|27,843,517.28|--|

其他说明：
无
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

其他说明：
无
53、股本
单位：元
||||
|-|-|-|
|期初余额|本次变动增减（+、—）|期末余额|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|187,200,000.00||||||187,200,000.00|

其他说明：
公司股本业经北京兴华会计师事务所有限责任公司于2012年6月12日出具的“[2012]京会兴验字第03010108号”验资报告验证确认。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|
|合计||0.00||||||0.00|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无
其他说明：
无
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,005,883,026.20||3,978,125.11|1,001,904,901.09|
|其他资本公积|8,215,699.58||2,613,900.00|5,601,799.58|
|合计|1,014,098,725.78||6,592,025.11|1,007,506,700.67|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）股本溢价本期减少1,078,000.00元，减少的原因是本期公司注销子公司-上海合亿导通科技发展有限公司。
（2）股本溢价本期减少2,900,125.11元，减少的原因是本期公司购买子公司-Nexteq NavigationCorp.的少数股东股权，新取得的长期股权投资成本与按照新增持股股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额调整股本溢价。
（3）其他资本公积本期减少2,613,900.00元，减少的原因是公司于2012年3月13日实施了股票期权激励计划，根据《企业会计准则第11号－股份支付》的规定，将该股票期权在等待期间应计的成本费用金额计入资本公积，
由于公司2014年度实现的净利润增长率未能满足行权条件，因此2014年末公司不确认第三个行权期计划获授期
权相应的股份支付相关的成本费用，并冲减2012年和2013年已确认的第三个行权期计划获授期权相应的股份支
付相关的成本费用。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|合计|0.00|||0.00|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综||-11,150,760|||-11,177,347.69||-14,684,8|
||-3,507,513.98|||||26,587.24||
|合收益||.45|||||61.67|
|||-11,150,760|||-11,177,347.69||-14,684,8|
|外币财务报表折算差额|-3,507,513.98|||||26,587.24||
|||.45|||||61.67|
||-3,507,513.98|-11,150,760|||-11,177,347.69|26,587.24|-14,684,861.67|
|其他综合收益合计||||||||
|||.45||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|44,281,455.17|5,665,167.13|325,007.78|49,621,614.52|
|合计|44,281,455.17|5,665,167.13|325,007.78|49,621,614.52|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
本期减少的原因系公司转让及清算子公司，转出其盈余公积。
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|159,014,100.24|155,908,564.95|
|调整后期初未分配利润|159,014,100.24|155,908,564.95|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|40,058,071.96|9,801,315.11|
|提取任意盈余公积|5,665,167.13|6,695,779.82|
|期末未分配利润|193,407,005.07|159,014,100.24|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|454,530,530.13|284,848,780.08|582,276,316.80|342,108,540.70|
|其他业务|35,343,627.44|14,570,449.06|37,479,560.50|15,116,886.18|
|合计|489,874,157.57|299,419,229.14|619,755,877.30|357,225,426.88|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|914,539.94|5,486,916.21|
|城市维护建设税|1,017,822.11|1,939,827.63|
|教育费附加|436,208.29|833,787.29|
|地方教育附加|290,335.90|555,847.02|
|堤围费|4,818.36|9,090.48|
|水利建设基金|19,853.43|65,690.44|
|河道管理费|21,760.57|59,708.03|
|防洪基金|96,263.51|73,180.30|
|合计|2,801,602.11|9,024,047.40|

其他说明：
无
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人力费用|30,847,049.62|18,434,512.75|
|市场费用|9,589,678.98|25,476,157.88|
|运输包装费用|5,204,401.26|4,247,985.82|
|差旅交通费用|2,148,601.12|3,039,372.32|
|折旧及摊销|1,565,379.80|2,334,606.47|
|其他费用|4,299,723.79|5,454,723.56|
|合计|53,654,834.57|58,987,358.80|

其他说明：
无
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人力费用|61,896,133.05|66,261,981.68|
|研究开发费用|62,764,778.39|66,542,560.84|
|办公行政费用|11,246,377.71|20,184,595.78|

||||
|-|-|-|
|折旧摊销费用|28,217,593.73|21,876,059.93|
|房屋使用费用|13,739,715.38|13,478,177.77|
|审计咨询费用|23,871,111.92|24,190,406.35|
|差旅交通费用|6,748,052.09|6,500,512.58|
|股票期权费用|-2,613,900.00|255,000.00|
|其他费用|7,417,694.84|8,266,612.25|
|合计|213,287,557.11|227,555,907.18|

其他说明：
无
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|4,161,574.50|4,161,772.30|
|减：利息收入|1,258,328.58|3,471,623.01|
|汇兑损失|2,680,428.66|3,298,908.74|
|减：汇兑收益|3,870,782.60|3,930,077.03|
|金融机构手续费|396,449.00|289,780.71|
|贷款担保费及其他||1,492,800.00|
|合计|2,109,340.98|1,841,561.71|

其他说明：
无
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|8,392,718.36|13,577,829.58|
|二、存货跌价损失|9,848,614.52|9,412,481.37|
|合计|18,241,332.88|22,990,310.95|

其他说明：
无
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|合计|0.00|0.00|

其他说明：
无
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-6,095,074.95|-2,026,999.25|
|处置长期股权投资产生的投资收益|123,424,217.57|57,312,333.77|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|2,310,000.00|0.00|
|合计|119,639,142.62|55,285,334.52|

其他说明：
无
69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|0.00|8,475.64||
|其中：固定资产处置利得||8,475.64||
|政府补助|26,957,983.49|26,296,463.24|26,957,983.49|
|增值税退税收入|5,048,579.53|889,228.35||
|无需支付的款项|165,374.27|459,246.48|165,374.27|
|其他|503,504.14|955,228.74|503,504.14|
|合计|32,675,441.43|28,608,642.45|27,461,487.63|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|2013年卫星及应用产业发展||||
|项目-基于北斗高精度测量技||||
||9,750,000.00||与收益相关|
|术的农机前装终端研发及产||||
|业化应用||||
|高精度北斗多模数据采集终||||
||3,230,512.82||与收益相关|
|端研制||||
|广域分米级实时精密定位系|3,150,000.00|1,400,000.00|与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|统技术||||
|导航与位置通用接收机关键||||
||2,265,000.00|1,388,285.30|与收益相关|
|技术及应用||||
|导航与位置通用接收机关键||||
||265,973.78|5,740.92|与资产相关|
|技术及应用||||
|导航与位置服务系统总体设||||
||2,062,905.93|2,280,000.00|与收益相关|
|计及系统集成||||
|基于北斗的高精度智能管理||||
||2,000,000.00||与收益相关|
|终端研发与产业化||||
|管理型智能导航服务终端|850,000.00||与收益相关|
|空间信息产业联盟支持资金||||
||500,000.00||与收益相关|
|(空间信息产业联盟支持基金)||||
|消防应急救援地理空间数据||||
||491,179.95|2,555,533.33|与资产相关|
|管理系统研制及应用||||
|"GNSS多模兼容GIS数据采集||||
||400,000.00|||
|系统"项目||||
|"GNSS多模兼容GIS数据采集||||
||20,000.00||与资产相关|
|系统"项目||||
|华泾镇企业发展财政补助款|330,000.00||与收益相关|
|2014年度中关村技术创新能||||
|力建设商标部分专项资金资|300,000.00||与收益相关|
|助||||
|空间信息产业联盟支持资金||||
||200,000.00||与收益相关|
|（创新环境与服务体系建设）||||
|上海市公共位置云平台关键||||
||200,000.00|800,000.00|与收益相关|
|技术及研究项目||||
|分米级实时精密数据采集和||||
||150,000.00||与收益相关|
|深层次位置服务平台||||
|863计划地球观测与导航技术||||
|领域"导航与位置服务系统关||||
|键技术及应用示范（二期）"|129,148.56|53,911.87|与资产相关|
|重大项目-特大城市云架构智||||
|能位置服务||||
|863计划地球观测与导航技术||||
|领域"导航与位置服务系统关||||
|键技术及应用示范（二期）"||504,257.41|与收益相关|
|重大项目-特大城市云架构智||||
|能位置服务||||
|促进软件及服务外包产业发|106,000.00||与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|展扶持政策-新增员工补贴款||||
|财政局拨国家高新技术企业||||
||100,000.00||与收益相关|
|认定补帖款||||
|多平台高精度位置云网络服||||
||80,000.00|140,000.00|与资产相关|
|务示范项目||||
|基于北斗卫星系统应用的高||||
||70,000.00|138,133.03|与资产相关|
|精度GIS平板电脑||||
|地方教育费附加补贴资金|69,000.00||与收益相关|
|基于高精度GIS采集器应用技||||
|术的多用途智能终端产品研|56,903.64|335,705.58|与资产相关|
|发||||
|2014年中关村国家自主创新||||
||50,000.00||与收益相关|
|示范区国际化发展专项资金||||
|863计划地球观测与导航技术||||
|领域"导航与位置服务系统关||||
|键技术及应用示范（一期）"|46,735.04||与资产相关|
|重大项目-导航与位置服务系||||
|统||||
|博阳地理空间数据库管理系||||
||40,000.00||与收益相关|
|统创新基金||||
|高精度北斗多模数据采集终||||
||21,555.56||与资产相关|
|端研制||||
|科技产业发展补贴款|11,000.00||与收益相关|
|软件著作权登记费资助|6,000.00|4,000.00|与收益相关|
|审计补助|5,000.00||与收益相关|
|Industrial Research Assistance||||
||1,068.21||与收益相关|
|Prog||||
|卫星及应用产业发展补助||8,792,348.41|与收益相关|
|Industrial Research Assistance||||
|||1,648,867.93|与收益相关|
|Prog（研发补助）||||
|多模多频高精度OEM板（区||||
|||1,600,000.00|与收益相关|
|域信号）||||
|Reserch Refund||1,325,526.06|与收益相关|
|GPS/北斗实时精密定位服务||||
|||1,200,000.00|与收益相关|
|系统||||
|《西安高新区促进软件及服||||
|务外包产业发展扶持政策》扶||659,752.22|与收益相关|
|持项目||||

|||||
|-|-|-|-|
|Alberta Ingenuity Stipend Fund||||
|||480,600.94|与收益相关|
|（薪俸储备）基金||||
|徐汇区科技小巨人项目||300,000.00|与收益相关|
|智能驾考全链路服务系统||300,000.00|与收益相关|
|产学研合作资助与导师费||200,000.00|与收益相关|
|基于网络PTK技术的兼容性||||
|||120,000.00|与收益相关|
|连续运行参考站平台||||
|Alberta Ingenuity Allowence||||
|||42,100.24|与收益相关|
|fund（津贴、补贴）||||
|高新区科技投资服务中心技||||
|||10,900.00|与收益相关|
|术更新改造款||||
|智能配置电子设备操作界面||||
|||3,000.00|与收益相关|
|的装置及方法||||
|一种智能配置及方法||3,000.00|与收益相关|
|实现电子设备中软件加密下||||
|||3,000.00|与收益相关|
|载的系统及方法||||
|带螺丝刀的手写笔||1,000.00|与收益相关|
|设备共享奖励补贴||800.00|与收益相关|
|合计|26,957,983.49|26,296,463.24|--|

其他说明：
无
70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|450,254.50|131,426.22|450,254.50|
|其中：固定资产处置损失|450,254.50|131,426.22|450,254.50|
|罚款及滞纳金|7,387.95|2,883.41|7,387.95|
|预计负债||||
|其他|326,020.49|410,088.45|326,020.49|
|合计|783,662.94|544,398.08|783,662.94|

其他说明：
无
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|9,331,712.64|15,778,281.87|
|递延所得税费用|5,566,552.23|-2,256,638.13|
|合计|14,898,264.87|13,521,643.74|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|51,891,181.89|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|7,783,677.28|
|子公司适用不同税率的影响|-1,711,923.06|
|调整以前期间所得税的影响|565,961.65|
|非应税收入的影响|-1,227,860.65|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,076,626.61|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,979,753.95|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||9,563,130.25|
|损的影响||
|内部交易合并抵销的影响|-2,310,763.14|
|递延所得税资产的变化|2,139,169.88|
|所得税费用|14,898,264.87|

其他说明
调整以前期间所得税的影响，系公司2013年所得税汇算清缴金额和公司账面计提不一致。
72、其他综合收益
详见附注72。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|财务费用|1,258,328.58|3,471,623.01|
|其他应收和其他应付|14,968,413.76|11,806,637.92|
|收到的专项拨款|20,867,349.60|51,128,919.51|
|其他|180,115.54|4,250,425.45|
|合计|37,274,207.48|70,657,605.89|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售费用|30,388,338.86|26,250,147.30|
|管理费用|98,078,028.79|97,549,337.50|
|财务费用|396,449.00|289,780.71|
|制造费用|3,580,955.29|1,929,773.32|
|其他应收和其他应付|11,317,201.72|783,441.08|
|履约保证金|1,523,937.50||
|其他|9,617,255.34|2,024,847.38|
|合计|154,902,166.50|128,827,327.29|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|合计|0.00|0.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|合计|0.00|0.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|贷款担保费及其他|0.00|1,492,800.00|
|合计|0.00|1,492,800.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|36,992,917.02|11,959,199.53|
|加：资产减值准备|18,241,332.88|22,990,310.95|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||25,273,749.11|24,086,086.60|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|17,707,940.89|11,541,997.97|
|长期待摊费用摊销|1,168,293.07|1,436,625.81|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||450,254.50|77,316.16|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||45,634.42|
|财务费用（收益以“－”号填列）|4,161,574.50|5,654,572.30|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-119,639,142.62|-55,285,334.52|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|5,424,064.96|-1,763,712.16|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|132,949.57|-506,931.49|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-40,184,565.60|-64,103,775.17|

||||
|-|-|-|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-65,403,122.00|-75,081,731.95|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||69,362,977.37|123,119,814.14|
|列）|||
|其他|-20,358,810.37|-19,883,965.57|
|经营活动产生的现金流量净额|-66,669,586.72|-15,713,892.98|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|286,274,238.16|334,334,670.38|
|减：现金的期初余额|334,334,670.38|599,048,414.22|
|加：现金等价物的期末余额|0.00|0.00|
|减：现金等价物的期初余额|0.00|0.00|
|现金及现金等价物净增加额|-48,060,432.22|-264,713,743.84|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|117,300,000.00|
|其中：|--|
|北京宏瑞达科科技有限公司|117,300,000.00|
|减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|2,252,918.79|
|其中：|--|
|惠州合众天缘信息科技有限公司|2,075,958.50|
|上海合亿导通科技发展有限公司|176,826.69|
|珠海合众华茂科技有限公司|133.60|

|||
|-|-|
|加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|27,094,146.24|
|其中：|--|
|北京合众思壮导航技术有限公司|27,094,146.24|
|处置子公司收到的现金净额|142,141,227.45|

其他说明：
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|286,274,238.16|334,334,670.38|
|其中：库存现金|2,687,565.49|679,245.24|
|可随时用于支付的银行存款|283,586,672.67|333,655,425.14|
|二、现金等价物|0.00|0.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|286,274,238.16|334,334,670.38|

其他说明：
现金流量表中现金的期初、期末余额以本公司货币资金减去其他货币资金中在资产负债表日3个月后不可以用于支付的履约保证金列示：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|货币资金余额|287,798,175.66|334,334,670.38|
|减：履约保证金|1,523,937.50||
|现金流量中列示的现金|286,274,238.16|334,334,670.38|

75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|1,523,937.50|履约保证金|
|无形资产|15,683,287.01|在建工程项目贷款抵押|
|合计|17,207,224.51|--|

其他说明：
公司资产所有权受到限制的原因是所属的子公司-合众思壮北斗导航有限公司将相关资产抵押给银行用于
在建工程项目贷款。
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|4,581,661.64|6.1190|28,035,187.58|
|欧元|8,225.36|7.4556|61,324.99|
|港币|937,101.42|0.78887|739,251.20|
|新加坡元|4,916,487.54|4.6396|22,810,535.59|
|其中：美元|3,240,854.06|6.1190|19,830,785.99|
|港币|1,653.60|0.78887|1,304.48|
|新加坡元|2,195,127.35|4.6396|10,184,512.85|
|新加坡元||||
|其他应收款||||
|其中：美元|72.41|6.1190|443.08|
|港币|20,000.00|0.78887|15,777.40|
|新加坡元|531,498.00|4.6396|2,465,938.12|
|加元|241,699.54|5.2755|1,275,085.92|
|应付账款||||
|其中：美元|2,427,301.37|6.1190|14,852,657.08|
|新加坡元|623,440.05|4.6396|2,892,512.46|
|加元|377,427.52|5.2755|1,991,118.88|
|其他应付款||||
|其中：美元|2,233,595.24|6.1190|13,667,369.27|
|港币|39,865.80|0.78887|31,448.93|
|新加坡元|3,738,162.12|4.6396|17,343,576.97|
|加元|682,342.28|5.2755|3,599,696.70|
|应付职工薪酬||||
|其中：新加坡元|473,662.75|4.6396|2,197,605.69|
|加元|1,713,507.12|5.2755|9,039,606.81|
|应交税费||||
|其中：新加坡元|-37,380.94|4.6396|-173,432.61|

|||||
|-|-|-|-|
|加元|-10,255.67|5.2755|-54,103.79|
|短期借款||||
|其中：加元|42,392.95|5.2755|223,644.01|

其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
子（孙）公司名称 经营地 记账本位币
|||
|-|-|
|新加坡|新加坡元|
|香港|港币|
|香港|港币|
|香港|港币|
|加拿大|加元|
|香港|港币|
|新加坡|新加坡元|

78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
79、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
无
（2）合并成本及商誉
无
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
无
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
无
（2）合并成本
无
或有对价及其变动的说明：
无
其他说明：
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
无
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无
其他说明：
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||处置价|||||||
|||||||款与处|||||||
||||||||||||丧失控|与原子|
|||||||置投资||||按照公|||
||||||||||||制权之|公司股|
|||||||对应的||丧失控|丧失控|允价值|||
||||||||丧失控||||日剩余|权投资|
||||||丧失控|合并财||制权之|制权之|重新计|||
|||||丧失控|||制权之||||股权公|相关的|
|子公司|股权处|股权处|股权处||制权时|务报表||日剩余|日剩余|量剩余|||
|||||制权的|||日剩余||||允价值|其他综|
|名称|置价款|置比例|置方式||点的确|层面享||股权的|股权的|股权产|||
|||||时点|||股权的||||的确定|合收益|
||||||定依据|有该子||账面价|公允价|生的利|||
||||||||比例||||方法及|转入投|
|||||||公司净||值|值|得或损|||
||||||||||||主要假|资损益|
|||||||资产份||||失|||
||||||||||||设|的金额|
|||||||额的差|||||||
|||||||额|||||||
|北京宏||||2014年|经股东||||||||
||230,000,|100.00%|转让|||121,953,|||||||
|瑞达科||||12月31|大会决||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|科技有|000.00|日|议并取|101.66|
|限公司|||得51%||
||||股权转||
||||让款||

其他说明：
无
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）、本期新成立子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|合并期间|变更原因|期末净资产|本期净利润|
|新疆合众思壮北斗农业科技有限公司|2014年度|新设|999,980.00|-20.00|
|北京宏瑞达科科技有限公司|2014年度|新设|0.00|0.00|

新疆合众思壮北斗农业科技有限公司系于2014年11月18日注册成立，注册资本人民币1,000万元，由本公司以货币资金出资设立，持股比例100%。
北京宏瑞达科科技有限公司系于2014年10月17注册成立，注册资本为人民币19,600万元，其中：以实物资产出资19,000万元，占注册资本的96.94%，以货币资金出资600万元，占注册资本的3.06%，本公司持股比例100%。
（2）、本期不再纳入合并范围的子（孙）公司
本期沈阳合众思壮科技有限公司、上海合亿导通科技发展有限公司、珠海合众华茂科技有限公司已完成工商注销；Nexteq NavigationCorp.转让给公司所属孙公司- Hemisphere GNSSInc.，被其吸收合并；公司所属子公司惠州合众天缘信息科技有限公司因无法正常经营，公司难以实施控制。上述公司本期不再纳入合并范围。
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例|取得方式|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||直接|间接||
|合众思壮北斗导|||导航定位产品制||||
||北京市|北京市||100.00%||设立|
|航有限公司|||造和销售||||
|西安合众思壮导|||导航定位产品制||||
||西安市|西安市||100.00%||设立|
|航技术有限公司|||造和销售||||
|西安合众思壮电|||||||
||||导航定位产品销||||
|信通讯有限责任|西安市|西安市||100.00%||设立|
||||售及服务||||
|公司|||||||
|上海合亿导通科|||导航定位产品销||||
||上海市|上海市||100.00%||设立|
|技发展有限公司|||售及服务||||
|上海易罗信息科|||导航定位产品制||||
||上海市|上海市||100.00%||设立|
|技有限公司|||造和销售||||
|深圳合众思壮科|||导航定位产品制||||
||深圳市|深圳市||100.00%||设立|
|技有限公司|||造和销售||||
|合众思壮科技|||||||
||||导航定位产品销||||
|（新加坡）有限|新加坡|新加坡||100.00%||设立|
||||售及服务||||
|公司|||||||
||||导航定位产品技||||
|北斗导航科技有|||||||
||北京市|北京市|术开发、销售及|100.00%||设立|
|限公司|||||||
||||服务||||
|Hemisphere|||导航定位产品销||||
||香港|香港||100.00%||设立|
|Co.,Ltd.|||售及服务||||
|UniStrong|||导航定位产品销||||
||香港|香港||100.00%||设立|
|Co.,Ltd.|||售及服务||||
|新疆合众思壮北|||||||
||||导航定位产品销||||
|斗农业科技有限|新疆石河子市|新疆石河子市||100.00%||设立|
||||售及服务||||
|公司|||||||
|北京合众思壮信|||导航定位产品销|||非同一控制下企|
||北京市|北京市||100.00%|||
|息技术有限公司|||售及服务|||业合并|
|江苏省金威遥感|||||||
||||导航定位产品销|||非同一控制下企|
|数据工程有限公|南京市|南京市||61.00%|||
||||售及服务|||业合并|
|司|||||||
|北京博阳世通信|||导航定位产品销|||非同一控制下企|
||北京市|北京市||51.00%|||
|息技术有限公司|||售及服务|||业合并|
|全球星香港有限|||导航定位产品销|||非同一控制下企|
||香港|香港||60.00%|||
|公司|||售及服务|||业合并|
|上海海野信息科|||导航定位产品销||||
||上海市|上海市||55.00%||设立|
|技有限公司|||售及服务||||
|上海合众思壮科|上海市|上海市|导航定位产品技|100.00%||设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|技有限公司|||术开发、销售及|||
||||服务|||
||||导航定位产品技|||
|Hemisphere||||||
||加拿大|加拿大|术开发、销售及|100.00%|设立|
|GNSS Inc.||||||
||||服务|||
|Hemisphere|||导航定位产品技|||
|GNSS （USA）|美国|美国|术开发、销售及|100.00%|设立|
|Inc.|||服务|||
|Asia||||||
||||导航定位产品销||同一控制下企业|
|Link(HongKong)|香港|香港||100.00%||
||||售及服务||合并|
|Limited||||||
|Navicom||||||
||||导航定位产品销||同一控制下企业|
|Technology Pte.|新加坡|新加坡||100.00%||
||||售及服务||合并|
|Ltd||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|江苏省金威遥感数据工|||||
||39.00%|-1,407,297.41||23,278,722.31|
|程有限公司|||||
|北京博阳世通信息技术|||||
||49.00%|-882,835.24||9,201,279.60|
|有限公司|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|江苏省|||||||||||||
|金威遥|||||||||||||
||87,767,6|16,135,1|103,902,|44,213,7||44,213,7|91,065,2|21,824,5|112,889,|49,592,3||49,592,3|
|感数据|||||||||||0.00||
||42.87|47.81|790.68|59.10||59.10|95.37|16.47|811.84|25.36||25.36|
|工程有|||||||||||||
|限公司|||||||||||||
|北京博|||||||||||||
|阳世通|||||||||||||
||4,664,71|21,110,4|25,775,1|4,703,75|2,293,28|6,997,03|12,610,9|15,515,7|28,126,6|4,762,40|2,784,46|7,546,87|
|信息技|||||||||||||
||6.61|44.06|60.67|2.30|6.72|9.02|64.24|34.90|99.14|6.25|6.67|2.92|
|术有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|江苏省金威|||||||||
||52,224,425.77|||10,010,189.1|96,263,514.8||||
|遥感数据工||-3,608,454.90|-3,608,454.90|||7,609,136.31|7,609,136.31|831,685.50|
|||||0|0||||
|程有限公司|||||||||
|北京博阳世|||||||||
||||||33,429,529.1||||
|通信息技术|4,153,905.21|-1,801,704.57|-1,801,704.57|-7,979,556.84||1,465,526.43|1,465,526.43|-5,552,848.43|
||||||3||||
|有限公司|||||||||

其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2014年1月1日，公司支付人民币2,935,593.20元，购买子公司Nexteq NavigationCorp.全部少数股东股权44.445%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
|||
|-|-|
|项目|Nexteq Navigation Corp.公司|
|购买成本/处置对价||
|--现金|2,935,593.20|
|--非现金资产的公允价值||
|可无限量添加行||
|购买成本/处置对价合计|2,935,593.20|
|减：按取得/处置的股权比例计|35,468.09|
|算的子公司净资产份额||
|差额|2,900,125.11|
|其中：调整资本公积|2,900,125.11|
|调整盈余公积||
|调整未分配利润||

其他说明
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|上海北斗卫星导|||||||
||||导航定位产品销||||
|航应用产业基地|上海市|上海市||40.00%|0.00%|权益法|
||||售及服务||||
|有限公司|||||||
|北斗导航位置服|北京市|北京市|建设、运营北京|47.67%|1.66%|权益法|

|||
|-|-|
|务（北京）有限|市北斗导航与位|
|公司|置服务公共平台|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
其他说明
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额||
||上海北斗|北斗位置|上海北斗|北斗位置|
|流动资产|142,200,391.1|207,927,542.86|27,308,052.26|252,041,733.23|
||5||||
|非流动资产|224,056,693.1|84,710,667.94|80,221,046.27|55,756,818.39|
||1||||
|资产合计|366,257,084.2|292,638,210.80|107,529,098.5|307,798,551.62|
||6||3||
|流动负债|161,059,385.1|2,793,372.65|60,196,974.73|8,577,940.87|
||3||||
|非流动负债|159,600,000.0|2,280,000.00||600,000.00|
||0||||
|负债合计|320,659,385.1|5,073,372.65|60,196,974.73|9,177,940.87|
||3||||
|少数股东权益|||||
|归属于母公司股东权益|45,597,699.13|287,564,838.15|47,332,123.80|298,620,610.75|
|按持股比例计算的净资产份额|18,239,079.65|141,865,734.66|18,932,849.52|147,319,547.28|
|调整事项|||||
|--商誉|||||
|--内部交易未实现利润||-24,558,689.43||-16,209,414.94|
|--其他||101,147.61||11,219.96|

||||||
|-|-|-|-|-|
|对联营企业权益投资的账面价值|18,239,079.65|117,408,192.84|18,932,849.52|131,121,352.30|
|存在公开报价的联营企业权益投|||||
|资的公允价值|||||
|营业收入||102,680,489.13||1,546,051.32|
|净利润|-1,734,424.67|-11,055,772.60|-2,806,201.29|-1,379,389.25|
|终止经营的净利润|||||
|其他综合收益|||||
|综合收益总额|-1,734,424.67|-11,055,772.60|-2,806,201.29|-1,379,389.25|
|本年度收到的来自联营企业的股|||||
|利|||||

其他说明
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|412,483.70|449,903.88|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-118,794.22|-746,939.56|
|--综合收益总额|-118,794.22|-746,939.56|

其他说明
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无
其他说明
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本公司会定期审阅这些
风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也
定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险等。
1、信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设臵相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的19.37%（2013年：28.02%）。
2、流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2014年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币20,250.00万元（2013年12月31日：人民币27,251.41万元）。
期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分
析如下（单位：人民币万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|||||
||1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|
|短期借款|9,222.36||||
|应付账款|4,573.59|1,956.27|807.92|194.66|
|其他应付款|5,292.51|228.46|64.92|607.41|
|长期借款|1,509.74|7,240.26|||
|金融负债和或有负债合计|20,598.20|9,424.99|872.84|802.07|

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|||||
||1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|

||||||
|-|-|-|-|-|
|短期借款|4,000.00||||
|应付账款|6,087.50|1,269.80|1,086.63|82.40|
|其他应付款|1,653.10|107.88|177.48|613.31|
|长期借款|8,274.59||||
|金融负债和或有负债合计|20,015.19|1,377.68|1,264.11|695.71|

3、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生
波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本公司的利率风险主要产生于短期借款及长期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。
（二）金融资产转移
无。
（三）金融资产与金融负债的抵销
无。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|

本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是郭信平。
其他说明：
1.本企业的实际控制人
||
|-|
|关联方名称|
|郭信平|

2、实际控制人对公司的出资额及持股比例：（单位：人民币万元）
关联方名称 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|7,515.901|40.15%|||||6,435.901|34.38%|

2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|北斗导航位置服务（北京）有限公司|联营企业|

其他说明
无
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|北京和协航电科技有限公司|同受第一大自然人股东控制|
|北京和协航电信息科技有限公司|北京和协航电科技有限公司的全资子公司|
|北京合众九州投资有限公司|同受第一大自然人股东控制|
|天派电子（深圳）有限公司|同受第一大自然人股东控制|
|深圳市天派科技有限公司|同受第一大自然人股东控制|

其他说明
无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

|||||
|-|-|-|-|
|北京和协航电科技有限公司|购买商品|71,388.89|919,312.43|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|北京和协航电科技有限公司|销售商品|444,957.26|978,835.94|
|北京和协航电信息科技有限公||||
||销售商品||24,488.89|
|司||||
|北斗导航位置服务（北京）有||||
||销售商品|25,043,677.28|31,456,820.23|
|限公司||||
|天派电子（深圳）有限公司|提供劳务|12,208.51||
|深圳市天派科技有限公司|提供劳务|39,401.09||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类||受托/承包终止日|托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日||||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
无
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类||委托/出包终止日|托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日||||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|合众思壮北斗导航有限|||||
||12,000,000.00|2014年01月20日|2015年01月21日|否|
|公司|||||
|合众思壮北斗导航有限|||||
||87,499,999.98|2013年07月16日|2016年07月16日|否|
|公司|||||

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|郭信平、唐琬君|30,000,000.00|2014年10月15日|2015年10月14日|否|
|郭信平、唐琬君|5,000,000.00|2014年03月31日|2015年03月30日|否|
|郭信平、唐琬君|15,000,000.00|2014年04月18日|2015年04月17日|否|
|郭信平|30,000,000.00|2014年06月10日|2015年06月05日|否|

关联担保情况说明
a、2014年1月20日，根据公司与北京银行股份有限公司酒仙桥支行签订的《保证合同》（编号“0198937-0”）规定，公司为所属的子公司-合众思壮北斗导航有限公司与该行签订的编号为0198937的《借款合同》提供连带责任担保，保证期限直至担保债务完全清偿为止。截至2014年12月31日，合众思壮北斗导航有限公司在该合同项下短期借款余额为人民币12,000,000.00元。
b、2013年7月16日，根据公司与永隆银行有限公司上海分行签订的《保证合同》（编号“P-30033-2013”）规定，公司为所属的子公司-合众思壮北斗导航有限公司与该行签订的编号为P-00033-2013的《人民币定期贷款合同》提供连带责任担保，保证期限直至担保债务完全清偿为止。截至2014年12月31日，合众思壮北斗导航有限公司在该合同项下长期借款余额为人民币87,499,999.98元。
C、2014年10月14日，根据公司股东郭信平及其妻子唐琬君分别与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订的《最高额保证合同》（编号“0243868-002、0243868-01”）规定，保证人为北京合众思壮科技股份有限公司与该行签订的编号为0243868的《综合授信合同》以及该授信合同下订立的全部具体业务合同提供全程保证，保证期限为主合同下的债务履行期届满之日起两年,最高限额为170,000,000.00元。截止2014年12月31日，北京合众思壮科技股份有限公司在该合同项下的短期借款余额为30,000,000.00元。
D、2014年3月28日，根据公司股东郭信平及其妻子唐琬君与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订的《最高额保证合同》（编号“0210089”）规定，保证人为北京合众思壮科技股份有限公司与该行签订的编号为0210089的《综合授信合同》提供全程保证，保证期限为授信合同项下发生具体业务的期间，最高限额为20,000,000.00元。截止2014年12月31日，北京合众思壮科技股份有限公司在改合同项下的借款余额为20,000,000.00元。
E、2014年6月10日，根据公司股东郭信平与招商银行股份有限公司北京望京支行签订的《最高额不可撤销
担保书》（编号“2014年望授字第022号）规定，保证人为北京合众思壮科技股份有限公司与该行签订的编号为
2014年望授字第022号的《授信协议》提供连带责任保证，保证期限为2014年6月10日至2015年6月5日，最高担保额30,000,000.00元。截止2014年12月31日，北京合众思壮科技股份有限公司在该合同项下的短期借款金额为30,000,000.00元。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|北京合众九州投资有限公司|处置子公司|230,000,000.00|0.00|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|3,022,500.00|3,766,000.00|

（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||北京和协航电科技|||||
|应收账款||1,000,895.00|64,005.50|3,000,895.00|221,251.34|
||有限公司|||||
||北斗导航位置服务|||||
|应收账款||15,298,323.60|668,949.71|5,712,323.60|171,369.71|
||（北京）有限公司|||||
|应收账款|天派电子（深圳）有|14,283.96|428.52|||

|||||
|-|-|-|-|
||限公司|||
||深圳市天派科技有|||
|应收账款||43,922.28|1,317.67|
||限公司|||
||北京合众九州投资|||
|其他应收款||112,700,000.00|3,381,000.00|
||有限公司|||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|北京和协航电科技有限公司|29,059.83|29,059.83|
||上海北斗卫星导航应用产业|||
|其他应付款||26,685,219.52||
||基地有限公司|||

7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|0.00|

其他说明
其他说明：2011年7月21日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并报中国证券监督管理委员会备案通过。2012年3月1日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》，本次股票期权激励计划获得批准。根据公司股票期权激励计划，首次授予239.27万份，授予日为2012年3月13日，行权价格33.30元；预留26万份，其中6万份于2012年3月13日授予，行权价格28.67元，其余20万份于2013年12月28日授予，行权价格21.17元。首次授予的股票期权的行权价格为33.30元。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。本次股票期权授予日为2012年3月13日。股票期权自相应的授权日起满12
个月后，激励对象在未来36个月内分三期行权，行权比例分别为30%、30%、40%。
2013年 4月 17日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司对首期股权激励计划股票期权数量
和行权价格进行调整。公司股权激励计划首批授予对象人数由86人调整为76人，期权数量由239.27万份相应调整为215.19万份，行权价格由33.30元/股调整为25.46元/股。预留期权首批授予对象人数由3人调整为2人，期权数量由6万份相应调整为5.2万份，行权价格由28.67元/股调整为21.90元/股。
由于公司2012年度实现的净利润增长率未能满足行权条件，因此2012年末公司不确认第一个行权期计划获授期权相应的股份支付相关的成本费用；由于公司2013年度实现的净利润增长率未能满足行权条件，因此2013年末公司不确认第二个行权期计划获授期权相应的股份支付相关的成本费用。由于公司2014年度实现的净利润增长率未能满足行权条件，因此2014年末公司不确认第三个行权期计划获授期权相应的股份支付相关的成本费用。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|Black-Scholes模型|
||在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行|
|可行权权益工具数量的确定依据||
||权职工人数变动等后续信息作出最佳估计。|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|0.00|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|-2,613,900.00|

其他说明
无
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分
部是指同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以地区分部为基础确定报告分部，公司目前的经营分部分为4个：中国境内、加拿大地区、新
加坡地区、香港地区。由于每个地区分部的经营特点不同，公司按照地区分部确定报告分部，报告分部也
分为以上4个。
本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。
（2）报告分部的财务信息
项目 中国境内 北美地区 新加坡地区 其他地区 分部间抵消 合并
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|30,927.27|12,104.93|7,813.59|666.49|-2,524.86|48,987.42|
|19,450.73|6,858.94|5,046.73|431.35|-1,845.83|29,941.92|
|5,627.51|-2,299.12|129.42|-1,349.20|-108.68|1,999.94|
|8,778.63|-2,299.01|167.38|-1,349.20|-108.68|5,189.12|
|7,320.26|-2,299.01|135.92|-1,349.20|-108.68|3,699.29|
|183,033.73|11,554.70|6,527.02|17,174.38|-31,574.95|186,714.89|
|35,019.28|11,243.92|2,713.57|3,887.25|-12,568.04|40,295.97|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
2014年12月，本公司将北京宏瑞达科科技有限公司全部股权转让给北京合众九州投资有限公司。交易价格为以评估价格为基础协商确定，相关协议经本公司股东大会审批后正式生效，截止2014年12月31日，本公司已收到全部交易对价51%的转让款项。相关工商变更手续于2015年1月完成。
北京宏瑞达科科技有限公司由本公司于2014年10月以自有房产及现金出资成立。2014年12月，本公司已经完成现金出资；出资的房产已与北京宏瑞达科科技有限公司办理完成实物及物业运营交接手续。截止2014年12月31日，本公司正在办理房产出资过户手续。按照工商管理规定及宏瑞达科公司章程约定，尚处于法定资本认缴过程中。
目前未能完成房产过户，主要是由于相关土地证尚在分割过户，公司已经与土地的产权方协商一致，双方将互相配合，尽快完成土地证分割过户事项。同时，交易的对手方北京合众九州投资有限公司已经作出承诺，在继续配合土地证及房产过户手续办理的基础上，承诺不会因此事项与本公司产生任何纠纷。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|69,479,282.89|||20.11%|||||||
||||13,968,9||55,510,29|66,091,||11,527,76||54,564,091.|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||17.44%||
||||83.01||9.88|853.91||2.12||79|
|应收账款|||||||||||
||69,479,282.89||13,968,9|20.11%|55,510,299.88|66,091,||11,527,76||54,564,091.79|
|合计||100.00%|||||100.00%||17.44%||
||||83.01|||853.91||2.12|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|39,123,473.00|1,173,704.19|3.00%|
|1至2年|4,590,216.00|459,021.60|10.00%|
|2至3年|12,799,280.09|2,559,856.02|20.00%|
|3年以上|12,966,313.80|9,776,401.20|75.40%|
|3至4年|4,228,976.00|2,114,488.00|50.00%|
|4至5年|5,377,123.00|4,301,698.40|80.00%|
|5年以上|3,360,214.80|3,360,214.80|100.00%|
|合计|69,479,282.89|13,968,983.01|20.11%|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,445,275.89元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|合计|0.00|--|

无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|合计|--|0.00|--|--|--|

应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额25,030,126.08元，占应收账款期末余额合计数的比例36.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,860,029.38元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|312,449,742.39|||3.15%|||||||
||||9,848,99||302,600,7|116,866||7,105,754||109,760,37|
|合计提坏账准备的||99.95%|||||1.00%||6.08%||
||||5.28||47.11|,128.84||.44||4.40|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|146,299.00||||||||||
||||146,299.||||||||
|单独计提坏账准备||0.05%||100.00%|0.00||||||
||||00||||||||
|的其他应收款|||||||||||
||312,596,041.39||9,995,29|3.20%|302,600,747.11|116,866||7,105,754||109,760,374.40|
|合计||100.00%|||||1.00%||6.08%||
||||4.28|||,128.84||.44|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|307,998,165.00|9,239,944.95|3.00%|
|1至2年|4,037,305.51|403,730.55|10.00%|
|2至3年|167,147.88|33,429.58|20.00%|
|3年以上|247,124.00|171,890.20|69.56%|
|3至4年|86,130.00|43,065.00|50.00%|
|4至5年|160,844.00|128,675.20|80.00%|
|5年以上|150.00|150.00|100.00%|
|合计|312,449,742.39|9,848,995.28|3.15%|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,889,539.84元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|合计|0.00|--|

无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|合计|--|0.00|--|--|--|

其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|母子公司内部往来款|193,062,381.02|85,044,198.63|
|股权转让款|112,700,000.00|27,097,961.62|
|其他|6,833,660.37|4,723,968.59|
|合计|312,596,041.39|116,866,128.84|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|北京合众九州投资有||||||
||股权转让款|112,700,000.00|1年以内|36.05%|3,381,000.00|
|限公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||其中1年以内|||
|深圳合众思壮科技有|||77,087,300.00元，1|||
||往来款|77,291,459.25||24.73%|2,333,034.93|
|限公司|||至2年204,159.25|||
||||元|||
|合众思壮北斗导航有||||||
||往来款|77,031,296.06|1年以内|24.64%|2,310,938.88|
|限公司||||||
|Hemisphere Co.,Ltd.|股权转让款|18,717,093.20|1年以内|5.99%|561,512.80|
|上海合众思壮科技有||||||
||往来款|7,445,158.40|1年以内|2.38%|223,354.75|
|限公司||||||
|合计|--|293,185,006.91|--|93.79%|8,809,841.36|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|
|合计|--|0.00|--|--|

无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|829,309,520.93|10,955,749.98|818,353,770.95|822,034,417.77|13,841,201.62|808,193,216.15|
|对联营、合营企|||||||
||127,356,255.23||127,356,255.23|134,832,387.26||134,832,387.26|
|业投资|||||||
|合计|956,665,776.16|10,955,749.98|945,710,026.18|956,866,805.03|13,841,201.62|943,025,603.41|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|北京合众思壮信|||||||
||4,981,023.93|||4,981,023.93||613,559.73|
|息技术有限公司|||||||
|沈阳合众思壮科|||||||
||2,017,765.13||2,017,765.13||||
|技有限公司|||||||
|西安合众思壮导|||||||
||149,500,000.00|||149,500,000.00|||
|航技术有限公司|||||||
|上海合亿导通科|||||||
||4,965,938.10|6,500,000.00|11,465,938.10||||
|技发展有限公司|||||||
|上海易罗信息科|||||||
||29,028,882.85|||29,028,882.85||8,740,054.39|
|技有限公司|||||||
|合众思壮科技（新|||||||
||18,875,580.00|||18,875,580.00|||
|加坡）有限公司|||||||
|西安合众思壮电|||||||
|信通讯有限责任|10,000,000.00|29,040,306.39||39,040,306.39|||
|公司|||||||
|合众思壮北斗导|||||||
||300,000,000.00|||300,000,000.00|||
|航有限公司|||||||
|北斗导航科技有|||||||
||50,000,000.00|||50,000,000.00|||
|限公司|||||||
|深圳合众思壮科|||||||
||20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|技有限公司|||||||
|惠州合众天缘信|||||||
||2,550,000.00|||2,550,000.00||1,602,135.86|
|息科技有限公司|||||||
|江苏省金威遥感|||||||
|数据工程有限公|45,000,000.00|||45,000,000.00|||
|司|||||||
|北京博阳世通信|||||||
||22,000,000.00|||22,000,000.00|||
|息技术有限公司|||||||
|全球星香港有限|||||||
||24,311,808.00|||24,311,808.00|||
|公司|||||||
|Nexteq Navigation|||||||
||15,781,500.00|2,935,593.20|18,717,093.20||||
|Corp.|||||||
|Hemisphere|||||||
||123,014,009.61|||123,014,009.61|||
|Co.,Ltd.|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|UniStrong Co.,Ltd.|7,910.15|||7,910.15|||
|北京宏瑞达科科|||||||
|||108,046,898.34|108,046,898.34||||
|技有限公司|||||||
|新疆合众思壮北|||||||
|斗农业科技有限||1,000,000.00||1,000,000.00|||
|公司|||||||
|合计|822,034,417.77|147,522,797.93|140,247,694.77|829,309,520.93|0.00|10,955,749.98|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|北斗导航||||||||||||
|位置服务|134,832,3|||-7,476,13||||||127,356,2||
|（北京）|87.26|||2.03||||||55.23||
|有限公司||||||||||||
||134,832,3|||-7,476,13||||||127,356,2||
|小计||||||||||||
||87.26|||2.03||||||55.23||
||134,832,387.26|||-7,476,13||||||127,356,255.23||
|合计||||||||||||
|||||2.03||||||||

（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|117,099,646.23|85,208,512.64|137,133,347.67|82,032,358.79|
|其他业务|2,734,395.07|35,024.71|4,096,148.21|500,000.00|
|合计|119,834,041.30|85,243,537.35|141,229,495.88|82,532,358.79|

其他说明：
无
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||48,193,297.05|
|权益法核算的长期股权投资收益|-7,476,132.03|-8,167,612.74|
|处置长期股权投资产生的投资收益|109,131,325.76|45,793,828.90|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|2,310,000.00||
|合计|103,965,193.73|85,819,513.21|

6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|122,973,963.07|固定资产及长期股权投资处置损益|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|26,957,983.49||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|335,469.97||
|减：所得税影响额|20,384,614.52||
|少数股东权益影响额|189,748.75||
|合计|129,693,053.26|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
||||
|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|

|||||
|-|-|-|-|
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.82%|0.2140|0.2140|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||-6.31%|-0.4788|-0.4788|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无
4、会计政策变更相关补充资料
√适用□不适用
公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年1月1日|2013年12月31日|2014年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|599,048,414.22|334,334,670.38|287,798,175.66|
|以公允价值计量且其|||0.00|
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|应收票据|3,807,155.72|1,081,130.61|2,933,820.00|
|应收账款|168,013,964.16|234,167,103.55|164,322,319.83|
|预付款项|28,454,826.60|26,692,365.40|51,294,754.96|
|应收利息|||0.00|
|应收股利|||0.00|
|其他应收款|17,923,950.29|40,483,378.63|132,834,810.91|
|买入返售金融资产|||0.00|
|存货|143,451,581.54|198,309,118.40|228,900,252.70|

|||||
|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动|||0.00|
||32,900.00|9,184.00||
|资产||||
|其他流动资产|433,536.72|2,408,530.38|10,457,206.51|
|流动资产合计|961,166,329.25|837,485,481.35|878,541,340.57|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款|||0.00|
|可供出售金融资产|50,400,000.00|50,400,000.00|50,400,000.00|
|持有至到期投资|||0.00|
|长期应收款|||0.00|
|长期股权投资|20,740,519.87|150,504,105.69|137,007,620.32|
|投资性房地产|12,871,131.73|3,830,465.46|3,742,473.85|
|固定资产|222,064,174.21|210,768,536.40|103,678,493.91|
|在建工程|156,192,085.26|304,143,178.50|420,278,969.84|
|工程物资|||0.00|
|固定资产清理|||0.00|
|生产性生物资产|||0.00|
|油气资产|||0.00|
|无形资产|55,351,541.19|96,869,847.55|151,741,067.34|
|开发支出|19,530,340.13|22,450,093.33|40,234,562.51|
|商誉|49,194,128.68|71,728,156.02|66,151,157.66|
|长期待摊费用|3,038,730.59|3,551,220.26|3,693,140.86|
|递延所得税资产|14,470,780.06|16,234,492.22|10,810,427.26|
|其他非流动资产|0.00|11,050,000.00|869,603.75|
|非流动资产合计|603,853,431.72|941,530,095.43|988,607,517.30|
|资产总计|1,565,019,760.97|1,779,015,576.78|1,867,148,857.87|
|流动负债：||||
|短期借款|12,162,750.00|40,000,000.00|92,223,644.01|
|以公允价值计量且其|||0.00|
|变动计入当期损益的金融||||
|负债||||
|应付票据|||0.00|
|应付账款|51,746,348.85|85,263,306.23|75,324,435.36|
|预收款项|9,657,509.33|10,434,072.72|15,331,497.19|
|应付职工薪酬|4,332,249.76|16,344,768.62|13,272,920.87|
|应交税费|-5,974,387.52|19,972,508.41|14,904,416.66|

|||||
|-|-|-|-|
|应付利息|||0.00|
|应付股利|||0.00|
|其他应付款|17,018,783.46|25,517,720.46|61,933,044.67|
|划分为持有待售的负|||0.00|
|债||||
|一年内到期的非流动|||0.00|
|负债||||
|其他流动负债|12,250,000.00|31,350,651.59|13,449,651.59|
|流动负债合计|101,193,253.88|228,883,028.03|286,439,610.35|
|非流动负债：||||
|长期借款||82,745,876.00|87,499,999.98|
|应付债券|||0.00|
|长期应付款|||0.00|
|长期应付职工薪酬|||0.00|
|专项应付款|||0.00|
|预计负债|1,959,125.00||895,577.90|
|递延收益|16,350,000.00|21,028,432.56|27,843,517.28|
|递延所得税负债|654,988.33|148,056.84|281,006.41|
|其他非流动负债|||0.00|
|非流动负债合计|18,964,113.33|103,922,365.40|116,520,101.57|
|负债合计|120,157,367.21|332,805,393.43|402,959,711.92|
|所有者权益：||||
|股本|187,200,000.00|187,200,000.00|187,200,000.00|
|其他权益工具|||0.00|
|资本公积|1,008,241,926.20|1,014,098,725.78|1,007,506,700.67|
|减：库存股|||0.00|
|其他综合收益|-72,254.25|-3,507,513.98|-14,684,861.67|
|专项储备|||0.00|
|盈余公积|44,739,013.87|44,281,455.17|49,621,614.52|
|未分配利润|155,908,564.95|159,014,100.24|193,407,005.07|
|归属于母公司所有者权益|||1,423,050,458.59|
||1,396,017,250.77|1,401,086,767.21||
|合计||||
|少数股东权益|48,845,142.99|45,123,416.14|41,138,687.36|
|所有者权益合计|1,444,862,393.76|1,446,210,183.35|1,464,189,145.95|
|负债和所有者权益总计|1,565,019,760.97|1,779,015,576.78|1,867,148,857.87|

5、其他
无
第十二节备查文件目录
载有董事长郭信平先生、主管会计工作负责人侯红梅女士、会计机构负责人袁学林先生签名并盖章的财务报表。
载有北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师肖丽娟、叶立萍女士签名并盖章的审计报告原件。
报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。