广东大华农动物保健品股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人温均生、主管会计工作负责人蒋荣金及会计机构负责人(会计主管人员)蒋荣金声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|2,307,040,415.98||2,442,214,872.53||-5.53%||
|归属于上市公司普通股股东的股|2,064,732,187.15||2,153,907,590.74||||
||||||-4.14%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||3.8665||4.0335||-4.14%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|282,003,661.00|14.26%||692,379,170.88||1.49%|
|归属于上市公司普通股股东的净|34,084,967.11|||60,530,189.26|||
|||-36.86%||||-49.61%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-9,863,020.55|||
||--|--||||-1,169.77%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||-0.0185||-1,133.33%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.06|-40.00%||0.11||-50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|-40.00%||0.11||-50.00%|
|加权平均净资产收益率|1.62%|-1.00%||2.86%||-2.93%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||1.62%|-1.01%||2.81%||-3.02%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-201,948.69||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
||2,461,831.22||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-664,520.56||
|减：所得税影响额|239,304.30||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|165,961.10||
|合计|1,190,096.57|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场波动的风险
因秋冬季节来临，畜禽疾病风险加大，H7N9流感可能会卷土重来，禽流感病毒变异的风险仍然存在（近期，黑龙江发生1起H5N6禽流感疫情，9月底韩国爆发了高致病性H5N8禽流感），非理性安全隐忧导致终端消费低迷进而引发养殖存栏再度大幅缩减可能性还不能完全排除。
公司结合行业发展趋势和公司实际情况，正在加快对核心业务进行调整和部署，未来将加大猪用产品的研发和市场销售力度，培育鸡马立克氏病疫苗为家禽疫苗核心产品，并向牛羊产品拓展。公司加强专业团队建设，加大猪用产品、鸡马立克氏病疫苗、添加剂的市场销售，并通过加强公司内部管理，降成本提效益，提高产品附加值，争取在第四季度抓住秋防和深海养殖产品市场机遇，加大产量与市场销售，提高业务总量与盈利水平，尽最大可能降低市场变化的风险。
2、行业监管的风险
今年下半年，农业部持续加大对兽药行业监管和市场整治力度，与公安部联合办案，9月通报两起产销假劣兽药典型案件，有力地震慑了行业不法分子的违法行为。秋冬季节是行业旺季，为保障秋冬季农业生产顺利进行，农业部9月15日发布《农业部办公厅关于开展农资打假秋冬季行动的通知》，于即日起至11月底集中组织开展农资打假专项治理秋冬季行动，有利于保障农产品质量安全。
公司一直以来严格按照农业部有关要求规范生产与经营，关注药物疫苗的市场监管，做好源头规范与应急预案，防止出现市场监管事故。近期，公司在行业率先建成我国首条二维码自动化采集生产线，使产品质量做到可跟踪、更有保障，并在中国兽药大会上展示，得到了农业部和同行的认同。
3、新项目新业务发展的风险
企业并购中存在多种不确定因素使企业并购行为充满了风险，既可能存在于企业实施并购活动前，也可能存在于企业实施并购活动过程中，还可能存在于企业并购完成后的经营管理整合过程中。公司上市以来，一直审慎地进行并购活动，一是从战略的高度进行宏、微观审慎地考察，对目标企业的竞争优势、弱点和增长潜力进行客观评估和判断；二是进行全面详细的尽职调研，经过反复考察论证，避免信息不对称的风险；三是通过制度导入、人力支援、企业文化落地宣传等手段，进行文化整合，尽快将公司企业文化融入到新公司，使整合后尽快发挥效益和品牌合力。公司上市后，成功收购佛山正典60%股权，促进了公司和正典合作双方的业绩和品牌价值的提升。今后公司将继续本着战略为根、严控为基、细节至上的原则谨慎开展并购，使并购风险降到最低，为公司迅速获取规模效益的同时为投资者带来最大价值收益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末股东总数|29,612|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|温鹏程|境内自然人|10.57%|56,426,938|42,320,203|||
|严居然|境内自然人|2.68%|14,292,032|10,719,024|||
|温均生|境内自然人|2.61%|13,960,974|10,470,730|||
|梁焕珍|境内自然人|2.52%|13,430,504|10,072,878|||
|温小琼|境内自然人|2.26%|12,081,250|9,060,937|||
|黎沃灿|境内自然人|2.19%|11,707,382|9,080,536|||
|温志芬|境内自然人|2.16%|11,519,186|8,639,389|||
|严居能|境内自然人|1.97%|10,512,940|0|||
|黄伯昌|境内自然人|1.97%|10,498,002|0|||
|温木桓|境内自然人|1.72%|9,171,380|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|温鹏程||14,106,735|||人民币普通股|14,106,735|
|严居能||10,512,940|||人民币普通股|10,512,940|
|黄伯昌||10,498,002|||人民币普通股|10,498,002|
|温木桓||9,171,380|||人民币普通股|9,171,380|
|张琼珍||7,373,146|||人民币普通股|7,373,146|
|温耀光||6,798,926|||人民币普通股|6,798,926|
|何维光||5,616,578|||人民币普通股|5,616,578|
|凌五兴||5,403,478|||人民币普通股|5,403,478|
|刘爱文||4,464,010|||人民币普通股|4,464,010|
|冯冰钊||3,871,844|||人民币普通股|3,871,844|
|||温鹏程、温均生、梁焕珍、温小琼、温志芬为公司实际控制人温氏家族成员；严居能|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||
|||为前10名股东严居然的弟弟；公司未知其他几名无限售流通股股东和前10名股东以|||||
|明|||||||
|||及一致行动人之间是否存在关联关系。|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|温鹏程|42,320,203|||42,320,203|高管锁定股|按高管锁定规定|
|严居然|10,719,024|||10,719,024|高管锁定股|按高管锁定规定|
|温均生|10,470,730|||10,470,730|高管锁定股|按高管锁定规定|
|梁焕珍|10,072,878|||10,072,878|高管锁定股|按高管锁定规定|
|黎沃灿|9,080,536|||9,080,536|高管锁定股|按高管锁定规定|
|温小琼|9,060,937|||9,060,937|高管锁定股|按高管锁定规定|
|温志芬|8,639,389|||8,639,389|高管锁定股|按高管锁定规定|
|梁志雄|6,000,789|||6,000,789|高管锁定股|按高管锁定规定|
|黎洪灿|5,319,594|||5,319,594|高管锁定股|按高管锁定规定|
|黄松德|5,037,534|||5,037,534|高管锁定股|按高管锁定规定|
|伍翠珍|4,643,979|||4,643,979|高管锁定股|按高管锁定规定|
|刘金发|3,012,663|||3,012,663|高管锁定股|按高管锁定规定|
|黎汝肇|2,866,191|||2,866,191|高管锁定股|按高管锁定规定|
|陈健兴|1,580,148|||1,580,148|高管锁定股|按高管锁定规定|
|冯小兰|1,143,759|||1,143,759|高管锁定股|按高管锁定规定|
|伍新发|999,054|||999,054|高管锁定股|按高管锁定规定|
|曾树华|989,335|||989,335|高管锁定股|按高管锁定规定|
|刘容娇|962,236|||962,236|高管锁定股|按高管锁定规定|
|谭飞燕|819,697|||819,697|高管锁定股|按高管锁定规定|
|黎三妹|786,631|||786,631|高管锁定股|按高管锁定规定|
|谭海燕|770,422|||770,422|高管锁定股|按高管锁定规定|
|陈健雄|699,036|||699,036|高管锁定股|按高管锁定规定|
|陈瑞爱|595,020|||595,020|高管锁定股|按高管锁定规定|
|孙芬|544,608|||544,608|高管锁定股|按高管锁定规定|
|梁菊英|414,505|||414,505|高管锁定股|按高管锁定规定|
|陈丽华|359,745|||359,745|高管锁定股|按高管锁定规定|
|黄菲|325,167|||325,167|高管锁定股|按高管锁定规定|
|方炳虎|311,640|||311,640|高管锁定股|按高管锁定规定|
|伍时贤|275,263|||275,263|高管锁定股|按高管锁定规定|
|合计|138,820,713|0|0|138,820,713|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、预付账款较上年末增加254.74%，主要原因是公司采用预付款方式购买的原材料未到货。
2、应收利息较上年末减少32.48%，主要原因是公司应收定期存款利息已到账。
3、存货较上年末增加39.61%，主要原因是公司深海养殖项目的存货增加。
4、其他流动资产较上年末减少86.22%，主要原因是公司的10,000万元理财产品到期。
5、生产性生物资产较上年末增加44.5%，主要原因是禽蛋公司产能扩大，购进种鸡。
6、其他非流动资产较上年末增加86.02%，主要原因是公司预付的设备款、购买技术的预付款增加。
7、应付帐款较上年末减少30.7%，主要原因是报告期支付了前期的采购款。
8、预收账款较上年末增加88.94%，主要原因是预收的药物疫苗款增加。
9、应付职工薪酬较上年末减少34.06%，主要原因是报告期支付了上年末计提的工资、销售绩效奖金。
10、应交税金较上年末减少74.55%，主要原因业绩下降，应交税金减少。
11、其他应付款较上年末增加66.35%，主要原因是应付技术使用费和售后服务费未支付。
12、一年内到期非流动负债较上年末减少1,056万元，主要原因是购买佛山正典股权转让第二期购买款已支付。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年1-9月，公司实现营业收入69,237.92万元，比上年同期增长1.49%。由于受H7N9流感的后续影响，家禽业大减产，公司的疫苗收入、药物收入同比减少，但随着第三季度肉鸡、肉猪行情的好转，公司的药物、疫苗收入基本恢复到去年同期水平。
公司业务收入在整个家禽行业环境不好的情况下，保持了适度的增长，得益于公司新产品新项目的开展：公司积极拓展市场，大宗贸易收入1-9月较去年同期大幅增长；海洋产业已营造良好开局，深海养殖项目收入实现较快增长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|研究项目|项目来源|研究方式|研究进展|对公司未来发展的影响|
|1|高致病性猪蓝耳病活|2011年微生物制|自主研发|项目已完成，验收材|能扩大公司蓝耳病活疫苗|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||疫苗高技术产业化示范工程|造、绿色农用生物产品高技术产业化专项||料已交上级部门，待验收。|产能，提升该产品生产技术水平和生产劳动率|
|2|重大动物疫病新型疫苗的关键技术研究与产业化|2011广东省产学研项目|与中国农大、华南农大、云浮市生产力促进中心联合研发|项目已完成，结题材料已上交上级部门，待验收。|研发畜禽重大疾病的新型疫苗，并实现产业化。提升重大动物疫病疫苗的生产技术水平和竞争力|
|3|新型畜禽专用纳米无抗生素营养保健品研究及推广应用|2012年广东省专利技术实施计划项目|自主研发|项目已完成，正在准备结题材料|增加了公司保健类产品的种类和剂型，增加营养保健品的产值。|
|4|微囊包被技术|2012年广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目|与华南农业大学联合研发|已取得二类新兽药盐酸沃尼妙林微囊型预混剂生产批文，应用该技术开发第二个产品正在进行工艺优化。|增加公司产品竞争力，增加产品销售额。|
|5|中药提取技术1|大华农科研项目|与华南农业大学联合研发|正在进行新药审核后的补充完善，待交农业部复核。|增加公司自有技术的产品品种，增加中药类产品的产值和销售额，增强公司产品的市场竞争力。|
|6|中药提取技术2|大华农科研项目|与华南农业大学联合研发|颗粒专利已获授权，正在进行临床试验及准备临床试验申报材料。|增加公司中药类产品品种，增加公司产值和销售收入，增强公司产品的市场竞争力。|
|7|固体消毒剂技术|大华农科研项目|自主研发|对氯制剂等固体消毒剂产品进行了质量、稳定性等方面的检验，技术基本成熟，待新车间验收后报农业部审批|增加公司固体消毒剂类产品，增加公司产值和销售收入，增强公司产品的市场竞争力。|
|8|草鱼出血病活疫苗生产工艺|大华农科研项目|自主研发|项目已完成，结题材料已完成上交，待验收|加快成果的转化，增加新产品。|
|9|鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9亚型）三联灭活疫苗的产业化|2013年农业科技成果转化资金项目|自主研发|正在进行生产艺研究和小龄鸡免疫试验|加快成果的转化，增加公司产值和销售收入|

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√适用□不适用
无形资产:
（1）专利
报告期内，公司及全资子公司取得发明专利10项，具体情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|类型|名称|证书号码|专利权人|取得时间|权利期限|
|1|发明|编码猪β干扰素的基因片段及其应用|ZL 2012 1 0529751.3|华南农业大学，公司|2014.07.02|2010.03.26—2030.03.26|
|2|发明|一种含替米考星的中西药复方制剂及其制备方法|ZL 2013 1 0186990.8|公司、肇庆大华农|2014.07.30|2013.05.20—2033.05.20|
|3|发明|一种提高微载体重复使用次数的回收处理方法|ZL 2012 1 0075589.2|公司、肇庆大华农|2014.07.02|2012.03.20—2032.03.20|
|4|发明|一种微囊型动物药品的包被工艺|ZL 2011 1 0265671.7|公司、广东省兽药与饲料监察总所、肇庆大华农|2014.07.16|2011.09.08—2031.09.08|
|5|发明|一种细菌通用PCR检测方法|ZL 2012 1 0536954.5|公司、肇庆大华农|2014.07.02|2012.12.12—2032.12.12|
|6|发明|一株马立克氏病病毒疫苗株及其分离鉴定和应用|ZL 2013 1 0239720.9|公司，北京邦卓生物科技有限公司|2014.07.30|2013.06.17—2033.06.17|
|7|发明|一种病毒通用PCR检测方法|ZL 2012 1 0128889.2|公司、肇庆大华农|2014.08.20|2012.04.27—2032.04.27|
|8|发明|一种猪流行性腹泻病毒S基因抗原表位的扩增方法|ZL 2013 1 0013575.2|公司、肇庆大华农|2014.08.20|2013.01.14—2033.01.14|
|9|发明|一种猪流行性腹泻病毒M基因全序列的扩增方法|ZL 2012 1 0173714.3|公司、肇庆大华农|2014.09.10|2012.07.06—2032.07.06|
|10|发明|猪传染性胃肠炎TGE的RT-LAMP检测方法|ZL 2012 1 0390415.5|公司、肇庆大华农|2014.09.10|2012.10.15—2032.10.15|

（2）产品批准文号
报告期内，公司新取得7项农业部审批的兽用药物制剂产品的批准文号（不包括换发的产品文号），具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|通 用 名|商品名|批准文号|有效期|
|1|藿香正气口服液|/|兽药字(2014)190176103|2014.7.4～2019.7.4|
|2|白头翁口服液|/|兽药字(2014)190176138|2014.7.4～2019.7.4|
|3|清解合剂|/|兽药字(2014)190175163|2014.7.4～2019.7.4|
|4|肝胆颗粒|利肝康|兽药字(2014)190176113|2014.7.4～2019.7.4|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|茵栀解毒颗粒|肝威宝|兽药字(2014)190176141|2014.7.4～2019.7.4|
|6|麻杏石甘口服液|/|兽药字(2014)190176112|2014.7.4～2019.7.4|
|7|甘草颗粒|/|兽药字(2014)190175049|2014.7.4～2019.7.4|

（3）GMP证书新增细胞毒灭活疫苗生产线（水产用）、细菌灭活疫苗生产线。
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
1、业务总体执行情况
第三季度，国内养殖形势逐步好转，养殖业产业结构逐步发生转变。在巩固传统优势产品市场品牌地位的同时，公司组建了猪用药物、疫苗的专业技术服务团队，转变生产、销售观念，为打造公司猪产品品牌创造条件。采用月度销控表对各单位的销售进行跟踪落实，结合不同的销售网络、客户、市场结构、品种，创新技术服务，加强与大集团客户的沟通联系，以技术服务与新市场理念保障大集团客户市场。按“技术营销”的策略，球苗产品的质量及技术服务方案获得大集团客户认可，增量空间大。鸡马立克氏病活疫苗(814株)质检和试验都得到顺利推进，疫苗的免疫效力和国内外同类产品相当，在国内有巨大的市场前景。
公司还开展了白羽肉鸡用药情况市场调研工作，为公司开拓白羽肉鸡药物销售做好准备。
2014年1-9月，公司实现营业收入69,237.92万元，比上年同期增长1.49%。公司业务收入在整个家禽行业环境不好的情况下，保持了适度的增长，得益于公司新产品新项目的开展：公司积极拓展市场，大宗贸易收入1-9月较去年同期大幅增长；海洋产业已营造良好开局，深海养殖项目收入实现较快增长。
报告期内，公司电子商务项目正式启动，确定了项目建设方向和目标。目前项目已完成机房建设及一期服务器招标，进入系统开发阶段。该项目将构建起连接商家、养殖户和相关服务方的电子商务平台，建立动物保健品新型贸易模式，打造养殖业“云平台”，拉近养殖户与商家的距离，推动产业转型与发展。
2、新业务新项目发展情况
报告期内，广东大麟洋公司与广东惠牧之家农业发展公司、羊城晚报金羊发行公司合作搭建“深海快线”销售平台，初步打开销售局面；深海鱼加工项目小组也启动产品加工产业布局工作，以加工业务带动销售业务，提高海产品附加值；东方大麟洋公司与中国水产研究院黄海水产研究所就深海鱼育种产业合作的可行性进行了探讨，并到海南进行实地考察，共同推动南繁基地建设。公司十分关注海洋产业，对海洋产业经营工作加强研究制定适合海洋产业发展的薪酬体系，以稳定队伍、吸引人才、突破专业技术瓶颈，更好更快实现海洋产业发展目标，朝着打造“育种+养殖+加工+贸易”一体化产业体系迈进。
公司与许建光、冯萍、江苏光大动物药业有限公司签署了《合作意向书》，按计划推动收购工作，该项目与公司现有业务有互补优势，有利于公司水产药业的发展，扩大业务规模，增强公司盈利能力。
3、募投项目执行情况
报告期内，“年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目”第二期工程已完成土建主体、外墙面装饰工程，正进行内墙面装饰；“动物疫苗工程研发中心技术改造项目”周边混凝土道路已基本完成，开始室内
装修。超募项目“综合大楼建设项目”内部装修正在进行，外广场绿化、三楼顶绿化和水池景观正在建设，
2014年12月可以达到竣工验收条件；“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”中药提取、消毒剂
车间已递交了验收申报资料等待验收；“动物药品研发与检测中心”土建已完成，已启动内部装修工作。
4、技术研发进展情况
报告期内，公司取得7项农业部兽用药物制剂生产批文，获得10项发明专利，其中“一株马立克氏病病毒疫苗株及其分离鉴定和应用”所分离到的CVTR株用作马立克氏病活疫苗的生产毒株所制备的疫苗，预防超强毒MDV诱发的鸡马立克氏病，其保护力优于目前国内外市场上应用最广泛的CVI988/Rispens疫苗株。
该疫苗的研发，对毒力逐步变强的MDV流行株的预防具有重要意义。
大华农全资子公司肇庆大华农动物重要疫病防控制剂研制与应用专业技术团队荣膺“专业技术人才先进集体”称号。公司科研团队紧跟行业发展趋势，将H9疫苗、猪疫苗、水产疫苗、马立克疫苗等作为重点培育产品，从生产工艺、佐剂、诊断试剂三方面，加快猪用药物、牛羊、宠物药物方面的研究工作，突出竞争优势和水平。通过参加第10届马立克氏病和禽疱疹病毒国际研讨会，获悉现有马立克疫苗的最新研究进展和前沿研发技术手段，为公司马立克疫苗上市储备技术优势。
5、公司发展规划及管理方面
报告期内，公司将安全经营作为另一项重点工作来抓，要求各单位围绕“安全、稳定、发展”六字方针开展经营工作，树立讲安全、降风险意识，确保公司安全稳定发展。在发展规划方面，董事会及高管对公司第三个五年（2015-2019年）规划方案进行了研究，初步拟定了规划目标和实施方案。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
请见“第二节公司基本情况”之“二重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||||自股票期权||
||||||截至本报|
|||公司承诺不为激励对象依本激励计划||首次授权之||
||||||告期末,承|
|||获取有关股票期权提供贷款以及其他|2013年10|日起计算，48||
|股权激励承诺|公司||||诺人遵守|
|||任何形式的财务资助，包括为其贷款|月21日|个月内的最||
||||||了上述承|
|||提供担保。||后一个交易||
||||||诺|
|||||日当日止。||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||截至本承诺函出具之日，本人及本人||||
|||直接或间接控制的下属企业并未以任||||
|||何方式直接或间接从事与大华农及其||||
|||下属企业相竞争的业务，包括但不限||||
|||于未单独或连同、代表任何人士、商||||
|||号或公司（企业、单位），发展、经营||||
|||或协助经营、参与、从事。本人及本||||
||公司实际控制人温氏|||||
|||人直接或间接控制的下属企业承诺将|||截至本报|
||家族温鹏程、温均生、|||||
|||不会：（1）单独或与第三方，以任何|||告期末,承|
||梁焕珍、温小琼、温志||2009年08|||
|||形式直接或间接从事与大华农及其下||长期|诺人遵守|
||芬、伍翠珍、温子荣、||月18日|||
|||属企业目前及今后进行的主营业务构|||了上述承|
||陈健兴、刘容娇、孙芬、|||||
|||成竞争或可能构成竞争的业务或活|||诺|
|首次公开发行或再融|古金英等11名成员|||||
|||动；（2）直接或间接投资、收购竞争||||
|资时所作承诺||||||
|||企业，拥有从事与广东大华农及其下||||
|||属企业可能产生同业竞争企业的任何||||
|||股份、股权，或在任何竞争企业有任||||
|||何权益；（3）以任何方式为竞争企业||||
|||提供业务上、财务上等其他方面的帮||||
|||助。||||
||公司实际控制人温氏|本人及所控制的其他公司将尽量避||||
||||||截至本报|
||家族温鹏程、温均生、|免、减少与大华农发生关联交易；如||||
||||||告期末,承|
||梁焕珍、温小琼、温志|关联交易无法避免，承诺人及所控制|2009年08|||
|||||长期|诺人遵守|
||芬、伍翠珍、温子荣、|的其他公司将严格遵守中国证监会和|月18日|||
||||||了上述承|
||陈健兴、刘容娇、孙芬、|《公司章程》及其相关规定，按照通||||
||||||诺|
||古金英等11名成员|常的商业准则确定交易价格及其他交||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||易条件，公允进行。||||
|||本人在大华农任职期间每年转让的股||||
||持有公司股份的董事|||||
|||份不得超过其所持有本公司股份总数|||截至本报|
||温鹏程、温均生、温小|||||
|||的百分之二十五；离职后半年内，不||任职期间及|告期末,承|
||琼、温志芬、黄松德、||2009年08|||
|||转让其所持有的公司股份，且离任六||离职后六个|诺人遵守|
||陈瑞爱，监事黎沃灿、||月06日|||
|||个月后的十二个月内出售本公司股份||月内|了上述承|
||梁志雄，及高级管理人|||||
|||总数占其所直接或间接持有本公司股|||诺|
||员方炳虎|||||
|||份总数的比例不超过50%。||||
||公司董事、监事及高级|||||
||管理人员的关联方梁|||||
||焕珍、刘容娇、刘金发、|||||
||||||截至本报|
||伍翠珍、伍新发、伍时|||对应董监高||
||||||告期末,承|
||贤、孙芬、冯小兰、黄|承诺所持股份的锁定期与对应的董监|2009年08|任职期间及||
||||||诺人遵守|
||菲、陈健兴、陈健雄、|高所持股份的锁定期一致。|月06日|离职后六个||
||||||了上述承|
||谭飞燕、黎汝肇、黎洪|||月内||
||||||诺|
||灿、陈丽华、谭海燕、|||||
||黎三妹、梁菊英、曾树|||||
||华等19名股东|||||
|||承诺如大华农和肇庆大华农被主管税||||
|||务部门要求补缴上述因享受所得税优||||
|||惠政策而少缴的税款，温氏集团和温|||截至本报|
||公司原股东温氏集团|氏南方家禽对需补缴的税款和相关费|||告期末,承|
||||2009年08|||
||和广东温氏南方家禽|用承担连带责任。温氏集团与温氏南||长期|诺人遵守|
||||月30日|||
||育种有限公司|方家禽将按其原持有广东大华农动物|||了上述承|
|||保健品有限公司的股权比例90%：|||诺|
|||10%的比例分担责任，但该种分担不||||
|||影响二者对外承担连带责任。||||
|||承诺如大华农将来被社会保障部门或|||截至本报|
||公司原股东温氏集团|住房公积金管理部门追缴社会保险费|||告期末,承|
||||2009年08|||
||和广东温氏南方家禽|用或住房公积金费用，温氏集团、温||长期|诺人遵守|
||||月30日|||
||育种有限公司|氏南方家禽将按其原持有公司的股权|||了上述承|
|||比例补缴此部分费用。|||诺|
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|不适用|||||
|有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||141,271.09|||本季度投入募集资金总额|||2,480.07|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||68,384.77|||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|高致病性禽流感疫|||||||2014年|||||
||||||7,969.8||||19,054.|||
|苗产业化技术改造|否|10,000|10,000|295.12||79.70%|12月31|1,955.16||是|否|
||||||4||||83|||
|项目|||||||日|||||
|家禽多联系列灭活|||||||2013年|||||
||||||4,483.2||||5,258.7|||
|疫苗产业化技术改|否|7,000|7,000|1.73||64.05%|10月30|123.23||否|否|
||||||4||||5|||
|造项目|||||||日|||||
||||||||2013年|||||
|猪蓝耳病活疫苗产|||||5,380.1|||||||
||否|7,000|7,000|67.83||76.86%|06月30|-27.52|-24.55|否|否|
|业化技术改造项目|||||9|||||||
||||||||日|||||
|年生产8000吨中兽|||||||2015年|||||
||||||3,367.7||||3,459.1|||
|药产业化技术改造|否|7,000|7,000|146.73||48.11%|12月31|116.55||否|否|
||||||8||||5|||
|项目|||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|动物保健品营销网||||||||||||
||否|6,000|6,000|211.73|501.97|8.37%|12月31|11.1|-108.94|否|是|
|络建设及改造项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|动物疫苗工程研发||||||||||||
||否|6,000|6,000|442.43|2,565.6|42.76%|12月31||||否|
|中心技术改造项目||||||||||||
||||||||日|||||
|其他与主营业务相||||||||||||
||否|||||||||||
|关的营运资金项目||||||||||||
||||||24,268.||||27,639.|||
|承诺投资项目小计|--|43,000|43,000|1,165.57||--|--|2,178.52||--|--|
||||||62||||24|||
|超募资金投向||||||||||||
|饲料添加剂、兽用药|||||||2014年|||||
||||9,002.9||8,245.9|||||||
|物制剂改扩建及新|否|9,002.94||703.65||91.59%|12月31|||否|否|
||||4||5|||||||
|建项目|||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|广州营销中心建设||||||||||||
||否|1,464|1,464||972.22|66.41%|10月31|||否|否|
|项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|综合大楼建设项目|否|2,860|2,860|565.55|2,866.2|100.22%||||否|否|
||||||||12月31|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||3||日|||||
||||||||2013年|||||
|收购佛山正典60%|||||||||3,072.5|||
||否|15,840|15,840||13,728|86.67%|02月01|311.16||否|否|
|股权|||||||||4|||
||||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|动物药品研发与检||||||||||||
||否|1,952|1,952|45.3|303.75|15.56%|12月31||||否|
|测中心||||||||||||
||||||||日|||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|18,000|18,000||18,000|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||49,118.||44,116.||||3,072.5|||
|超募资金投向小计|--|49,118.94||1,314.5||--|--|311.16||--|--|
||||94||15||||4|||
||||92,118.||68,384.||||30,711.|||
|合计|--|92,118.94||2,480.07||--|--|2,489.68||--|--|
||||94||77||||78|||
||未达到预计收益的情况和原因：|||||||||||
||1、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目： H7N9事件的影响。|||||||||||
|未达到计划进度或|2、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目：2月方取得GMP证书，到产品正式投放市场产生效益需要|||||||||||
|预计收益的情况和|一些时间。|||||||||||
|原因（分具体项目）|3、年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目：（1）受H7N9影响；（2）第二期还在建设中。|||||||||||
||4、动物保健品营销网络建设及改造项目：项目建设与实际规划有差距，拟终止该项目。|||||||||||
||5、收购佛山正典60%股权项目：受到H7N9的影响，大客户今年普遍减产。|||||||||||
||动物保健品营销网络建设及改造项目实施三年多以来，公司一直进行积极探索，经了几次实施主体、|||||||||||
||方式的变更。但由于近年来动物保健品的市场格局及经营店建设模式、经营环境发生了较大变化，如|||||||||||
|项目可行性发生重|公司仍然按照原建设内容继续实施，在预定的时间内较难达到原定开设120个GSP直营店的目标，|||||||||||
|大变化的情况说明|同时，项目资金投入较缓慢，影响募集资金使用效率，因此，为提高募集资金使用效率，公司决定终|||||||||||
||止“动物保健品营销网络建设及改造项目”。相关议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，待|||||||||||
||提交股东大会审议通过后执行。|||||||||||
||适用|||||||||||
||1、2011年4月11日，公司第一届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，将超募资金中的18,000万元用于永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2、2011年9月7日，公司第二届董事会第三次会议决议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的9,002.94万元用于公司饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目，1,464.00万元用于公司广州营销中心建设项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2014年9月30日，公司已使用超募资金支付饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目支出8,245.95万元；截至2012年10月31日，广州营销中心项目建设已经全部完成；因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资金，累计支出972.22万元，节余491.78万元。3、2011年10月25日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的2,860.00万元用于综合大楼建设项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2014年9月30日，公司已使用超募资金支付综合大楼建设项目支出2,866.23万元。4、2013年1月3日，公司第二届董事会第十一次会议、2013年1月21日，公司2013年第一次临时股东大会分别审议通过《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司 60%股权的议案》，同|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||意公司使用超募资金15,840万元收购谭志坚等43名自然人持有的佛山正典60%股权，成为佛山正典的控股股东。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2014年9月30日，公司已使用超募资金支付佛山正典转让款13,728万元。5、2013年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》，同意使用1,952万元超募资金建设“动物药品研发与检测中心”，公司独立董事已发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。截至2014年9月30日，公司已使用超募资金支付该项目303.75万元。|
||适用|
||以前年度发生|
||1、2012年3月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》，将超募资金项目 “饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称„新成工业园‟）内”，具体地点为新兴县新成工业园B5-02-03地块，公司已取得该宗土地的权属证书，土地用途为工业用地，面积26,747.1平方米，购买该宗土地资金来源为公司自有资金。2、2012年10月23日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于“年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目”增加实施地点和调整实施进度的议案》， 将募集资金项目“年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目”实施地点除新兴县温氏科技园区以外增加“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称„新成工业园‟）”，具体地点为新成工业园B5-02-04 地块，公司已取得该宗土地的权属证书，土地用途为工业用地，面积27,259.4 平方米，购买该宗土地资金来源为公司自有资金。|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
||1、2011年10月25日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》；2012年1月13日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》，根据上述议案，原有公司实施的“动物保健品营销网络建设及改造项目”改由公司新设的全资子公司广东惠牧贸易有限责任公司实施。2、2013年3月26日公司第二届董事会第十二次会议、2013年4月18日公司2012年度股东大会分别审议通过了《关于募投项目“动物保健品营销网络建设及改造项目”调整实施方式和实施进度的议案》，根据上述议案，由原计划的惠牧公司独资设立子公司调整为视各地情况采取部分合资、部分独资的方式设立子公司开设GSP直营店。3、2014年8月25日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于终止动物保健品营销网络建设及改造项目的议案》，决定终止动物保健品营销网络建设及改造项目的实施，尚需提交股东大会审议。|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||2011年4月25日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过，将募集资金9,300.00万元置换截至2011年3月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目4,369.13万元，家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目3,636.65万元，年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目820.99万元，动物疫苗工程研发中心技术改造项目473.23万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所审核，并出具“广会所专字[2011]第09006040291号”鉴证报告。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|

|||
|-|-|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|适用|
|资金结余的金额及|广州营销中心建设项目已经全部完成，因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资金，故该项目节余491.78万元。|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适用|
|其他情况||

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
四、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|971,770,907.28|1,180,454,703.86|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|金融资产|||
|应收票据|250,000.00||
|应收账款|317,283,180.56|322,210,997.80|
|预付款项|23,811,903.61|6,712,424.96|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|7,968,152.83|11,800,732.28|
|应收股利|||
|其他应收款|10,591,277.46|8,270,939.54|
|买入返售金融资产|||
|存货|191,724,547.67|137,325,151.78|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|15,368,144.11|111,532,402.99|
|流动资产合计|1,538,768,113.52|1,778,307,353.21|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|10,000.00|10,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|431,641,826.46|339,213,763.78|
|在建工程|78,501,307.39|91,319,798.10|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|5,181,907.56|3,586,025.92|
|油气资产|||
|无形资产|80,500,417.95|77,856,738.84|
|开发支出|||
|商誉|122,007,198.32|122,007,198.32|
|长期待摊费用|777,732.87|862,156.15|
|递延所得税资产|7,463,032.08|6,372,674.21|
|其他非流动资产|42,188,879.83|22,679,164.00|
|非流动资产合计|768,272,302.46|663,907,519.32|
|资产总计|2,307,040,415.98|2,442,214,872.53|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|83,091,863.23|119,901,285.01|
|预收款项|21,848,311.08|11,563,909.92|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,334,545.43|14,156,922.44|
|应交税费|8,920,842.85|35,048,069.04|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|26,016,591.23|15,639,986.86|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||10,560,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|149,212,153.82|206,870,173.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|21,120,000.00|21,120,000.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|14,852,189.69|13,192,499.87|
|非流动负债合计|35,972,189.69|34,312,499.87|
|负债合计|185,184,343.51|241,182,673.14|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|534,000,000.00|534,000,000.00|
|资本公积|1,119,938,271.40|1,109,443,864.25|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|74,137,386.38|74,137,386.38|
|一般风险准备|||
|未分配利润|336,656,529.37|436,326,340.11|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,064,732,187.15|2,153,907,590.74|
|少数股东权益|57,123,885.32|47,124,608.65|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,121,856,072.47|2,201,032,199.39|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,307,040,415.98|2,442,214,872.53|

法定代表人：温均生 主管会计工作负责人：蒋荣金 会计机构负责人：蒋荣金
2、母公司资产负债表
编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|762,214,698.83|862,194,839.29|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|金融资产|||
|应收票据|250,000.00||
|应收账款|160,943,395.51|173,731,353.49|
|预付款项|5,494,973.44|540,575.00|
|应收利息|11,891,089.28|9,654,388.15|
|应收股利|||
|其他应收款|80,474,928.81|48,419,820.23|
|存货|112,709,281.42|100,036,687.86|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|13,115,777.85|110,022,559.69|
|流动资产合计|1,147,094,145.14|1,304,600,223.71|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|537,791,656.99|535,346,403.50|
|投资性房地产|||
|固定资产|274,865,004.58|207,322,524.13|
|在建工程|52,591,925.57|75,485,636.33|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|59,014,877.31|55,191,278.01|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,457,290.35|1,497,502.55|
|其他非流动资产|6,389,521.50|8,276,310.00|
|非流动资产合计|932,110,276.30|883,119,654.52|
|资产总计|2,079,204,421.44|2,187,719,878.23|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|65,758,984.84|106,502,841.07|
|预收款项|1,698,255.84|1,776,044.11|
|应付职工薪酬|6,744,499.39|10,482,528.27|
|应交税费|3,294,919.27|22,852,772.08|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|3,772,549.12|7,690,205.46|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||10,560,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|81,269,208.46|159,864,390.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|21,120,000.00|21,120,000.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|9,242,727.16|10,082,656.00|
|非流动负债合计|30,362,727.16|31,202,656.00|
|负债合计|111,631,935.62|191,067,046.99|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|534,000,000.00|534,000,000.00|
|资本公积|1,141,579,626.29|1,130,790,329.96|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|74,137,386.38|74,137,386.38|
|一般风险准备|||
|未分配利润|217,855,473.15|257,725,114.90|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,967,572,485.82|1,996,652,831.24|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,079,204,421.44|2,187,719,878.23|

法定代表人：温均生 主管会计工作负责人：蒋荣金 会计机构负责人：蒋荣金3、合并本报告期利润表
编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|282,003,661.00|246,802,044.03|
|其中：营业收入|282,003,661.00|246,802,044.03|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|240,016,412.39|180,119,933.98|
|其中：营业成本|162,035,128.05|113,806,248.06|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,169,196.92|1,793,111.82|
|销售费用|25,551,794.62|24,666,236.57|
|管理费用|56,480,928.35|43,155,422.79|
|财务费用|-6,272,602.34|-8,776,399.33|
|资产减值损失|1,051,966.79|5,475,314.07|

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,470.00||
|其中：对联营企业和合营企业的投资|||
|收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|41,988,718.61|66,682,110.05|
|加 ：营业外收入|693,931.43|376,739.76|
|减 ：营业外支出|504,241.35|724,022.50|
|其中：非流动资产处置损失|87,341.35|157,022.50|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|42,178,408.69|66,334,827.31|
|减：所得税费用|5,919,291.35|8,972,594.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|36,259,117.34|57,362,233.05|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|34,084,967.11|53,985,582.43|
|少数股东损益|2,174,150.23|3,376,650.62|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.06|0.10|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.10|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综|||
|合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分|||
|类进损益的其他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|36,259,117.34|57,362,233.05|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|34,084,967.11|53,985,582.43|
|归属于少数股东的综合收益总额|2,174,150.23|3,376,650.62|

法定代表人：温均生 主管会计工作负责人：蒋荣金 会计机构负责人：蒋荣金4、母公司本报告期利润表
编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|149,726,398.82|151,383,371.02|
|减：营业成本|87,692,797.51|76,112,416.12|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|817,211.62|1,172,866.56|
|销售费用|15,146,343.63|14,006,101.85|
|管理费用|42,752,211.64|28,635,713.91|
|财务费用|-5,295,950.37|-8,007,104.19|
|资产减值损失|864,105.06|2,909,478.68|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收|||
|益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,749,679.73|36,553,898.09|
|加：营业外收入|623,963.07|163,770.00|
|减：营业外支出|186,724.69|301,604.95|
|其中：非流动资产处置损失|83,724.69|94,604.95|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|8,186,918.11|36,416,063.14|
|减：所得税费用|1,099,146.46|5,423,774.89|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,087,771.65|30,992,288.25|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综|||
|合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分|||
|类进损益的其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|7,087,771.65|30,992,288.25|

法定代表人：温均生 主管会计工作负责人：蒋荣金 会计机构负责人：蒋荣金5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|692,379,170.88|682,207,583.82|
|其中：营业收入|692,379,170.88|682,207,583.82|
|利息收入|||

||||
|-|-|-|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|621,240,666.62|534,347,700.85|
|其中：营业成本|394,445,740.66|319,978,625.56|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,257,102.76|4,412,229.61|
|销售费用|88,527,520.74|92,814,691.48|
|管理费用|154,036,675.15|131,864,209.55|
|财务费用|-19,237,315.23|-24,598,659.14|
|资产减值损失|210,942.54|9,876,603.79|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,538,456.30||
|其中：对联营企业和合营企业的投资|||
|收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|75,676,960.56|147,859,882.97|
|加 ：营业外收入|2,966,436.67|1,009,170.19|
|减 ：营业外支出|1,371,074.70|1,876,762.27|
|其中：非流动资产处置损失|332,248.69|252,098.41|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|77,272,322.53|146,992,290.89|
|减：所得税费用|11,477,745.81|19,460,216.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|65,794,576.72|127,532,074.03|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|60,530,189.26|120,116,013.64|
|少数股东损益|5,264,387.46|7,416,060.39|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.11|0.22|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.22|

||||
|-|-|-|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综|||
|合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分|||
|类进损益的其他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|65,794,576.72|127,532,074.03|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|60,530,189.26|120,116,013.64|
|归属于少数股东的综合收益总额|5,264,387.46|7,416,060.39|

法定代表人：温均生 主管会计工作负责人：蒋荣金 会计机构负责人：蒋荣金6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|375,953,337.84|430,224,613.31|
|减：营业成本|206,591,249.19|218,246,074.25|
|营业税金及附加|2,105,113.72|2,865,003.63|
|销售费用|46,469,856.55|52,482,912.41|
|管理费用|108,042,909.26|85,651,718.94|
|财务费用|-15,763,546.76|-22,586,717.98|
|资产减值损失|-268,081.35|3,680,999.95|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|96,536,986.30|84,500,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收|||
|益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|125,312,823.53|174,384,622.11|
|加：营业外收入|1,433,131.58|247,331.91|
|减：营业外支出|702,358.25|1,061,118.80|
|其中：非流动资产处置损失|132,354.36|95,849.40|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|126,043,596.86|173,570,835.22|
|减：所得税费用|5,713,238.61|13,261,131.85|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|120,330,358.25|160,309,703.37|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||

||||
|-|-|-|
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综|||
|合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分|||
|类进损益的其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|120,330,358.25|160,309,703.37|

法定代表人：温均生 主管会计工作负责人：蒋荣金 会计机构负责人：蒋荣金7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|707,380,446.74|595,441,901.46|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|27,122,838.25|39,157,053.89|
|经营活动现金流入小计|734,503,284.99|634,598,955.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金|417,544,484.98|310,139,669.18|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|121,444,104.73|97,650,745.68|
|支付的各项税费|74,176,250.40|74,190,625.57|
|支付其他与经营活动有关的现金|131,201,465.43|153,394,672.73|
|经营活动现金流出小计|744,366,305.54|635,375,713.16|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,863,020.55|-776,757.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|100,000,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|4,538,456.30||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||130,300.00|113,642.67|
|现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|104,668,756.30|113,642.67|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||137,169,532.33|110,741,895.50|
|现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|10,560,000.00|109,646,209.07|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|147,729,532.33|220,388,104.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-43,060,776.03|-220,274,461.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|16,440,000.00|2,980,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|16,440,000.00|2,980,000.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|16,440,000.00|2,980,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|172,200,000.00|133,500,000.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|12,000,000.00||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|172,200,000.00|133,500,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-155,760,000.00|-130,520,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-208,683,796.58|-351,571,219.71|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,180,454,703.86|1,489,968,789.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|971,770,907.28|1,138,397,569.29|

法定代表人：温均生 主管会计工作负责人：蒋荣金 会计机构负责人：蒋荣金8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|388,931,588.90|375,396,743.75|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|35,077,859.14|37,022,528.92|
|经营活动现金流入小计|424,009,448.04|412,419,272.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|225,406,990.53|210,347,726.08|
|支付给职工以及为职工支付的现金|79,886,937.02|67,370,557.84|
|支付的各项税费|49,507,791.91|48,723,613.36|
|支付其他与经营活动有关的现金|141,181,796.38|87,148,485.95|
|经营活动现金流出小计|495,983,515.84|413,590,383.23|
|经营活动产生的现金流量净额|-71,974,067.80|-1,171,110.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|100,000,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|96,536,986.30|84,500,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||70,000.00|113,642.67|
|现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|196,606,986.30|84,613,642.67|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||64,413,058.96|74,824,964.57|
|现金|||
|投资支付的现金||144,720,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|64,413,058.96|219,544,964.57|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|132,193,927.34|-134,931,321.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|160,200,000.00|133,500,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|160,200,000.00|133,500,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-160,200,000.00|-133,500,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-99,980,140.46|-269,602,432.46|
|加：期初现金及现金等价物余额|862,194,839.29|1,196,718,401.06|
|六、期末现金及现金等价物余额|762,214,698.83|927,115,968.60|

法定代表人：温均生 主管会计工作负责人：蒋荣金 会计机构负责人：蒋荣金二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。