西藏旅游股份有限公司2013年年度报告摘要
西藏旅游股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|西藏旅游|股票代码||600749|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|欧阳旭||潘丽萍||
|电话|(0891)6339150||(0891)6339150||
|传真|（0891）6339041||（0891）6339041||
|电子信箱|ouyangxu@sohu.com||panlp@tibtour.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|1,168,286,069.12|1,126,822,231.71|3.68|967,623,210.23|
|归属于上市公司股东的净资产|658,521,467.06|655,442,214.70|0.47|644,250,361.39|
|经营活动产生的现金流量净额|68,361,518.69|81,053,975.31|-15.66|35,070,813.96|
|营业收入|178,446,913.65|162,620,227.28|9.73|202,238,356.33|
|归属于上市公司股东的净利润|7,807,700.67|11,191,853.31|-30.24|10,670,068.00|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|7,014,694.21|11,042,298.71|-36.47|9,999,620.20|
|加权平均净资产收益率（%）|1.19|1.72|减少0.53个百分点|2.02|
|基本每股收益（元／股）|0.0413|0.0592|-30.24|0.0589|
|稀释每股收益（元／股）|0.0413|0.0592|-30.24|0.0589|

 2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数||35,487|年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数||30,035|
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股总数|持有有限售条|质押或冻结的股份数|

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||||(%)||件股份数量|量|
|国风集团有限公司|境内非国有法人||16.72|31,624,825|0|质押 29,723,699|
|西藏国际体育旅游公司|国有法人||7.81|14,765,871|0|无 0|
|西藏自治区国有资产经营公司|国有法人||1.59|3,000,000|0|未知 0|
|王妙玉|未知||1.16|2,187,118|0|未知 0|
|西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司|国有法人||0.82|1,543,694|0|未知 0|
|钱旭璋|未知||0.80|1,519,000|0|未知 0|
|赵树江|未知||0.67|1,269,800|0|未知 0|
|张杰|未知||0.62|1,173,400|0|未知 0|
|苏州君创投资有限公司|境内非国有法人||0.53|1,000,000|0|未知 0|
|中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户|未知||0.43|819,690|0|未知 0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、公司第一大股东国风集团有限公司与其他九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||

 2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司主营业务维持增长趋势，受旅游市场大环境影响，增速有所放缓。全年实现营业收入178,446,913.65元，较上年同期增长9.73%；利润总额12,814,902.53元，剔除计提工布江达县景区管委会资产减值损失的处理影响，当期经营实现的利润总额较去年同期增长了3.49%。
1、旅游景区业务
旅游景区业务收入增长了7.13%，接待人数增长了11.36%。林芝景区业务收入增长与地区市场基本持平，保持了市场占有率。阿里景区投入试运营，取得了初步经营成果。
收入增长未达预期，且毛利率下降了五个百分点，主要影响因素为：
旅游市场大环境调整：经济下行、政策限制，使得旅游市场整体景气度下降。公司所在区域的旅游市场虽然还处在上行区间，但增速下降显著。产品结构变化，人均消费降低。
阿里景区提前投入试运营，业务开展和新设景区的运营准备以及原材料和用工成本的增加导致了成本费用增加。相关机构会计处理，计提资产减值损失等，进一步影响了利润表现。
报告期内，林芝景区稳步推进各项工作：
加强质量管理，雅鲁藏布大峡谷景区于2013年10月获得了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系双证书，成为西藏第一家通过该认证的景区。
推动服务标准化，2013年雅鲁藏布大峡谷景区成为西藏首个也是唯一一个"国家级服务业标准化试点项目"景区。
加强产品研发，丰富产品品类，将景区销售的旅游纪念品从几十个品类，增加到 300余个，旅游产品销售收入占比提升了一倍。
《苯日神山旅游区总规修编》、《鲁朗花海牧场旅游区总规修编》于2013年3月评审通过，为这两个景区的重新定位和发展，打下良好基础。
引入OA办公自动化平台，实现全景区线上协同办公。在此基础上，引入K3系统，实现了景区供销存一体化。
加强服务培训，提高顾客满意度。大峡谷旅游区的游客总体满意达88％，巴松错旅游
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区的游客总体满意达83％。整体满意度比2012年提升约10%。
阿里景区提前试运营：基础设施和部分经营设施投入使用，经营管理团队组建，运营模式初步构建，取得了初步的经营成果。同时加紧设施建设，后续经营设施预计在2014年旺季前投入使用。
2、旅游服务业务
（1）酒店：截至报告期末，喜马拉雅-林芝大峡谷店已于2013年9月开始试运行，巴松措渡假村、阿里酒店、拉萨酒店装修等项目建设还在继续进行中，预计2014年将全面交付使用。
（2）旅行社：受国际经济形势及相关政策影响，旅行社国际业务等高毛利项目继续萎缩，为此，公司加大支持旗下景区与自有旅行社业务的关联度，提高林芝专线游的市场占有率，并发挥原有的西线接待优势，积极配合阿里神山圣湖景区运营，保证了板块业务收益的基本稳定。
（3）传媒文化业务：广告公司本期业务规模有所回升，一方面公司承揽的奥迪西区广告业务有所增加；同时，公司坚持服务于西藏地区和旅游业务的策略方向，逐步增加林芝地区区域广告业务量，全面承接公司景区的营销推广业务，从活动策划、媒介推广等多角度服务于公司主营业务。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|178,446,913.65|162,620,227.28|9.73|
|营业成本|82,271,198.89|70,332,210.89|16.98|
|销售费用|16,418,162.27|16,112,620.75|1.90|
|管理费用|50,174,176.09|44,965,934.82|11.58|
|财务费用|3,811,016.25|6,799,255.12|-43.95|
|经营活动产生的现金流量净额|68,361,518.69|81,053,975.31|-15.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-181,402,905.48|-312,915,841.00|42.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|23,150,800.38|100,722,148.62|-77.02|
|研发支出|0|0|0|

2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
本期营业收入水平与去年同期相比小幅提升9.73%，驱动收入变化的主要因素是景区业务收入增长，如阿里神山圣湖项目取得的收益。
(2)新产品及新服务的影响分析
我公司的新产品及新服务目前主要是基于客户体验的二次消费，如特色农产品及纪念品售卖、漂流、特色餐、新措生态游、自驾旅游、帐篷营地项目等，本报告期努力加强产品研发，将景区销售的旅游纪念品从几十个品类，增加到300余个，旅游产品销售收入占比提升了一倍。
(3)主要销售客户的情况
公司前五名客户的收入贡献为3,939.62万元，占全部销售总额的22.07%。
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1、一汽大众销售有限责任公司2,784.42万元；
2、茶马古道旅行社430.57万元；
3、西域旅行社301.88万元；
4、香客接待中心224.85万元；
5、吉祥旅行社197.90万元。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|景区业务|景区设施及游艇|46,618,363.62|56.68|37,596,237.94|53.47|24.00|
|旅游服务|旅游代理及租赁|11,500,248.54|13.98|10,682,913.15|15.19|7.65|
|传媒文化|广告代理及活动|24,132,862.73|29.34|22,034,605.80|31.34|9.52|

(2)主要供应商情况
因公司主业的特性，不具有传统行业供应商的特征，且供应商较分散。
4、费用
财务费用本年较上年减少43.95%，主要是本年计入财务费用的银行借款利息支出减少所致。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
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|-|-|
|本期费用化研发支出|0|
|本期资本化研发支出|0|
|研发支出合计|0|
|研发支出总额占净资产比例（%）|0|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|0|

 (2)情况说明
根据行业特点，没有计入研发支出的相关项目。
6、现金流
(1)经营活动现金流量
2013年经营活动现金流入为 23,695.01万元，较上年同期 20,150.13万元相比增加
3,544.88万元，增幅为17.59%，主要原因是结算并收回甲供材料款项。2013年经营活动现
金流出为16,858.85万元，较上年同期12,044.73万元相比增加4,814.12万元，增幅为39.97%，
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主要原因是费用支出情况的攀升以及退回部分工程承建商的保证金等。
(2)投资活动现金流量
2013年投资活动现金流出为 18,140.69万元，较上年同期 31,292.28万元相比减少 13,151.59万元，减少幅度为42%，主要原因是本期阿里项目建设投资逐渐完成，以及去年同期存在股权收购（鲁朗景区）等因素。
(3)筹资活动现金流量
2013年筹资活动现金流入为 6,270.00万元，较上年同期 15,250.00万元相比减少 8,980万元，减少幅度为58.89%,2013年没有新增的贷款合同事宜，当期发生额系2012年12月与国家开发银行签订的9,000万元贷款合同隶属于2013年的提款事宜。
2013年筹资活动现金流出为3,954.92万元，较上年同期5,177.78万元相比减少1,222.86万元，减少幅度为23.62%，主要原因系去年同期归还建行西藏分行3,000万元短期借款。
7、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司募投项目--阿里神山圣湖旅游区一期工程原定建设期为 3年，即 2014年竣工。为迎接2014年的营运高峰，公司加快了项目建设进度，神山圣湖项目在2012年8月已根据协议进行了经营权移交，成立了运营筹备组、全面启动营销策划和运营管理。项目已于 2013年开始试运营，取得初步经营成果。
(3)发展战略和经营计划进展说明
公司西环线产品初步形成，募投项目阿里神山圣湖景区提前开始试运营：基础设施和部分经营设施投入使用，经营管理团队组建，运营模式初步构建，取得了初步的经营成果。同时加紧设施建设，后续经营设施预计在2014年旺季前投入使用。
喜马拉雅-林芝大峡谷店已于2013年9月开始试运行，巴松措渡假村、阿里酒店、拉萨酒店装修等项目建设还在继续进行中，预计2014年将全面交付使用。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|景区业务|117,319,462.58|46,618,363.62|60.26|7.13|24.00|减少5.41个百分点|
|旅游服务|19,596,306.01|11,500,248.54|41.31|1.27|7.65|减少3.48个百分点|
|传媒文化|34,864,606.55|24,132,862.73|30.78|26.62|9.52|增加10.80个百分点|

本期景区业务收入略有增长，但因经济下行、政策限制导致产品结构变化，新运营景区
带来新增成本，使得毛利率有所下降。旅游服务业务旅行社提高林芝专线游的市场占有率，
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并发挥原有的西线接待优势，积极配合阿里神山圣湖景区运营，保证了板块业务收益的基本稳定。传媒文化业务积极承办区域节庆活动，本期收入有所增加。
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|12,647,212.77|1.08|102,537,799.18|9.10|-87.67|
|预付款项|33,551,961.42|2.87|70,205,575.16|6.23|-52.21|
|存货|17,783,781.88|1.52|11,860,037.40|1.05|49.95|
|其他流动资产|1,826,000.00|0.16|560,000.00|0.05|226.07|
|在建工程|429,169,173.26|36.73|256,575,705.76|22.77|67.27|
|工程物资|8,600,822.80|0.74|339,260.81|0.03|2,435.17|
|长期待摊费用|12,668,444.11|1.08|7,641,496.21|0.68|65.78|
|递延所得税资产|1,111,706.68|0.10|372,903.08|0.03|198.12|
|一年内到期的非流动负债|21,000,000.00|1.80|16,000,000.00|1.42|31.25|

货币资金：主要原因系本公司本年将资金继续投入阿里神山圣湖景区、林芝雅鲁藏布江大峡谷景区以及巴松措景区建设酒店等项目所致。
预付款项：主要系预付阿里神山圣湖景区建设项目甲供材料款、工程进度款结算及结转至无形资产的鲁朗景区土地预付款。
存货：主要原因是旅游商品储备等增加所致
其他流动资产：主要原因系本公司拟新设立喜玛拉雅酒店管理公司等，由于在本年尚未履行完成相关程序，投资款暂挂本科目所致。
在建工程：主要是本公司对阿里神山圣湖景区酒店建设项目持续投入以及喜马拉雅饭店修缮及重新装修导致在建工程增加所致。
工程物资：主要原因系本公司为阿里景区建设项目准备的专用材料增加所致。
长期待摊费用：主要是阿里景区活动板房等设施完工所致。
递延所得税资产：系本年形成可抵扣暂时性差异的坏账准备增加所致。
一年内到期的非流动负债：开发银行西藏自治区分行借款年末在一年内到期的金额增加500.00万元所致。
(四)核心竞争力分析
公司拥有林芝雅鲁藏布大峡谷 4A景区独家开发经营权，经营期限 40年；拥有阿里神山圣湖景区独家开发经营权50年、巴松措4A景区特许经营权40年、鲁朗五寨景区独家开发经营权40年。拥有丰富而优质的景区资源，保证了公司旅游业务的成长空间和发展的可持续性。
(五)投资状况分析
1、募集资金使用情况
西藏旅游股份有限公司2013年年度报告摘要
(1)募集资金总体使用情况
单位:元币种:人民币
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|募集年份|募集方式|募集资金总额|本年度已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2011|非公开发行|330,029,999.55|42,712,936.89|301,823,838.19|34,015,605.40|继续用于阿里圣湖圣湖旅游区一期工程|
|合计|/|330,029,999.55|42,712,936.89|301,823,838.19|34,015,605.40|/|

本报告期，募投项目已部分完工并提前运营。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:元币种:人民币
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|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本年度投入金额|募集资金实际累计投入金额|是否符合计划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|阿里神山圣湖旅游景区一期工程|否|330,029,999.55|42,712,936.89|301,823,838.19|是|正常|0|17,411,842.27|是|||
|合计|/|330,029,999.55|42,712,936.89|301,823,838.19|/|/|0|/|/|/|/|

本报告期，募投项目已部分完工并提前运营。
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2、主要子公司、参股公司分析
公司主要子公司为西藏巴松措旅游开发有限公司（后简称巴松措）以及西藏国风广告有限公司（后简称国风广告）。巴松措为景区资源类企业，通过收取门票提供环保车、游艇、住宿及高端生态游等方面的服务，该公司注册资本700万元、总资产7547万元、净资产2141万元、报告期净利润116万元。国风广告为广告文化类企业，提供广告媒介或活动策划等方面的服务，该公司注册资本5200万元、总资产1.44亿元、净资产1.21亿元、报告期净利润为182.11万元。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。