杭州华星创业通信技术股份有限公司
2017年财务决算报告
2017年，公司营业收入141,540.49万元，营业成本110,182.20万元，较上年同期分别增长8.04%、13.33%；营业利润-14,213.15万元、归属于上市公司普通股股东的净利润-13,344.88万元，较上年同期分别下降254.19%，277.97%。上述变化主要系（1）子公司远利网讯、互联港湾本报告期发生亏损；（2）因子公司业绩下滑导致公司计提商誉减值准备186,015,410.00元；（3）由于对外投资资金需求增加和工程建设需要等因素导致银行贷款增加，财务费用支出增加；（4）因筹划重大资产重组事项，公司在本报告期支付中介费用较上年同期有所增加。详细情况如下：
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|1,415,404,853.57|1,310,119,642.06|8.04%|1,281,457,218.00|
|归属于上市公司股东的净利润|-133,448,775.12|74,983,019.44|||
||||-277.97%|108,493,890.50|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||-249,236,263.79|75,092,187.30|-431.91%|106,762,952.16|
|经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|68,221,162.99|2,783,613.54|||
||||2,350.81%|34,878,305.73|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|-0.31|0.17|-282.35%|0.25|
|稀释每股收益（元/股）|-0.31|0.17|-282.35%|0.25|
|加权平均净资产收益率|-16.35%|8.69%|-25.04%|13.77%|
||||本年末比上年末||
||2017年末|2016年末||2015年末|
||||增减||
|资产总额（元）|3,008,886,666.41|3,056,547,825.23|-1.56%|2,200,225,883.65|
|归属于上市公司股东的净资产|741,394,974.03|895,127,760.19|||
||||-17.17%|834,169,614.15|
|（元）|||||

二、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|281,165,318.52|346,874,032.68|310,385,483.48|476,980,018.89|
|归属于上市公司股东的净利|||||
||3,865,945.13|21,992,270.24|-3,986,338.98|-155,320,651.51|
|润|||||
|归属于上市公司股东的扣除|1,441,147.85|20,943,541.15|-4,697,483.37|-266,923,469.42|

||||||
|-|-|-|-|-|
|非经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净|||||
||-47,878,776.32|-8,350,445.40|27,938,072.15|96,512,312.56|
|额|||||

三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|-400,389.37||||
|||-117,955.61|154,580.04||
|销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|5,281,172.22||||
|||2,160,251.97|1,761,321.33||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||279,893.53||
|委托他人投资或管理资产的损益|621,293.08|655,849.31|||
|债务重组损益|-1,851,867.99||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，|112,705,500.00||||
|持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价|||||
||||472,995.08||
|值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融|||||
|负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行|||||
|||-2,381,295.61|||
|一次性调整对当期损益的影响|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|957,883.56|41,836.47|-309,075.51||
|减：所得税影响额|671,817.73|330,629.01|185,190.76||
|少数股东权益影响额（税后）|854,285.10|137,225.38|443,585.37||
|合计|115,787,488.67|-109,167.86|1,730,938.34|--|

四、主要资产重大变化情况
主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
||本期末公司长期股权投资较期初下降97.35%，主要公司收购互联港湾公司51%股|
|股权资产|权的剩余未付股权款无需支付，相应的公司应收深圳前海、华星亚信的超额分红|
||款及投资成本将无法收回，对深圳前海、华星亚信全额计提减值准备所致。|
||本期末公司固定资产较期初增加406.45%，主要系本期子公司互联港湾酒仙桥数|
|固定资产||
||据中心工程和虚拟专用网连接系统工程竣工投入使用所致。|
||本期末公司在建工程较期初下降93.67%，主要系本期子公司互联港湾酒仙桥数据|
|在建工程||
||中心工程和虚拟专用网连接系统工程竣工转入固定资产所致。|
|以公允价值计量且其||
||系公司子互联港湾业绩未及预期承诺，剩余两期股权款无需支付，或有对价公允|
|变动计入当期损益的||
||价值调整所致。|
|金融资产||

|||
|-|-|
||本期末公司应收票据较期初数减少100%， 系公司本报告期商业承兑汇票到期所|
|应收票据||
||致。|
||本期末公司存货较期初增长 63.69%，主要系公司控股子公司业务周期比较长，未|
|存货|完工项目增加，未完工项目尚未符合收入确认原则，产生的未完工项目成本作为|
||存货列示，导致存货增加。|
|一年内到期的非流动|系子公司互联港湾融资租赁支付的保证金在一年内到期核算至一年内到期的非流|
|资产|动资产。|
||本期末公司长期应收款较期初下降100%，系子公司互联港湾融资租赁支付的保证|
|长期应收款||
||金在一年内到期核算至一年内到期的非流动资产。|
||本期末公司商誉较期初下降46.71%，系对子公司互联港湾、鑫众通信、珠海远利|
|商誉||
||商誉计提减值准备所致。|

五、主营业务分析
1、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|1,415,404,853.57|100%|1,310,119,642.06|100%|8.04%|
|分行业||||||
|通信服务业|1,145,398,786.94|80.92%|1,310,119,642.06|100.00%|-12.57%|
|互联网服务业|270,006,066.63|19.08%|||100.00%|
|分产品||||||
|网络优化|756,198,370.42|53.43%|753,727,918.07|57.53%|0.33%|
|网络建设|257,930,919.90|18.22%|416,005,523.75|31.75%|-38.00%|
|系统产品|88,108,456.46|6.22%|65,970,024.33|5.04%|33.56%|
|网络维护|32,050,938.42|2.26%|68,362,267.91|5.22%|-53.12%|
|互联网服务业|270,006,066.63|19.08%|||100.00%|
|其他|11,110,101.74|0.78%|6,053,908.00|0.46%|83.52%|
|分地区||||||
|华东|420,395,027.03|29.70%|426,985,879.52|32.59%|-1.54%|
|华北|445,596,299.10|31.48%|243,054,986.99|18.55%|83.33%|
|华中|117,771,747.33|8.32%|75,322,286.16|5.75%|56.36%|
|东北|55,758,341.93|3.94%|71,540,922.65|5.46%|-22.06%|
|西南|127,477,602.16|9.01%|138,544,198.23|10.57%|-7.99%|
|华南|141,784,142.55|10.02%|270,971,486.95|20.68%|-47.68%|
|西北|97,105,280.27|6.86%|75,121,857.88|5.73%|29.26%|
|国外|9,516,413.20|0.67%|8,578,023.68|0.65%|10.94%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
||1,145,398,786.|862,022,175.5|||||
|通信服务业|||24.74%|-12.57%|-11.34%|-1.05%|
||94|0|||||
||270,006,066.6|239,799,783.7|||||
|互联网服务业|||11.19%||||
||3|5|||||
|分产品|||||||
||756,198,370.4|572,767,671.6|||||
|网络优化|||24.26%|0.33%|4.33%|-2.90%|
||2|6|||||
||257,930,919.9|196,277,217.3|||||
|网络建设|||23.90%|-38.00%|-38.85%|1.07%|
||0|3|||||
||270,006,066.6|239,799,783.7|||||
|互联网服务业|||11.19%||||
||3|5|||||
|分地区|||||||
||420,395,027.0|295,597,199.1|||||
|华东|||29.69%|-1.54%|4.93%|-4.34%|
||3|5|||||
||445,596,299.1|370,107,151.8|||||
|华北|||16.94%|83.33%|112.31%|-11.34%|
||0|2|||||
||141,784,142.5|129,846,475.0|||||
|华南|||8.42%|-47.68%|-42.51%|-8.23%|
||5|4|||||

（3）营业成本构成
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2017年||2016年||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|通信服务|人工|213,570,330.64|19.38%|215,572,818.63|22.17%|-0.93%|
|通信服务|项目直接成本|630,251,184.68|57.20%|735,613,633.30|75.66%|-14.32%|
|通信服务|项目间接成本|18,200,660.18|1.65%|21,065,324.29|2.17%|-13.60%|
|互联网服务业|人工|2,315,862.16|0.21%||||
|互联网服务业|项目直接成本|197,861,308.10|17.96%||||
|互联网服务业|项目间接成本|39,622,613.49|3.60%||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|1,101,821,959.25|100.00%|972,251,776.22|100.00%|

（4）报告期内合并范围是否发生变动
1.合并范围增加
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额[注]|出资比例|
|北京数据公司|新设|2017-11-27|100万元|100%|
|怀来数据公司|新设|2017-4-18|1,000万元|100%|
|互联港湾新加坡公司|新设|2017-8-2|50万新加坡元|100%|

[注]：截至2017年12月31日，公司尚未对北京数据公司、互联港湾新加坡公司缴付出资；
截至2017年7月3日公司转让怀来数据公司股权时，公司尚未对怀来数据公司缴付出资。
2.合并范围减少
||||
|-|-|-|
|公司名称|股权处置方式|股权处置时点|
|混合云技术服务(宁夏)有限公司|注销|2017/9/30|

（5）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|446,274,510.51|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|31.53%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售||
||0.00%|
|总额比例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户1|215,122,372.13|15.20%|
|2|客户2|109,641,949.49|7.75%|
|3|客户3|45,558,253.44|3.22%|
|4|客户4|39,301,481.67|2.78%|
|5|客户5|36,650,453.78|2.59%|
|合计|--|446,274,510.51|31.53%|

公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|332,473,534.34|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比||
||36.84%|
|例||
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采||
||0.00%|
|购总额比例||

公司前5名供应商资料
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|332,473,534.34|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|36.84%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%|

2、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|58,320,297.58|43,824,177.86|33.08%|主要系子公司互联港湾本期纳入合并|
|管理费用|175,908,750.43|141,413,011.56|24.39%|主要系子公司互联港湾本期纳入合并|
|财务费用|51,811,537.35|31,702,053.31|63.43%|主要系子公司互联港湾本期纳入合并及公司银行借款增加所致|

3、研发投入
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|2015年|
|研发人员数量（人）|628|669|636|
|研发人员数量占比|18.72%|20.64%|19.19%|
|研发投入金额（元）|69,270,259.20|64,982,499.86|56,845,122.25|
|研发投入占营业收入比例|4.89%|4.96%|4.44%|
|研发支出资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00|
|资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%|
|资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%|

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
4、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|1,655,202,060.33|1,284,803,545.22|28.83%|
|经营活动现金流出小计|1,586,980,897.34|1,282,019,931.68|23.79%|
|经营活动产生的现金流量净额|68,221,162.99|2,783,613.54|2,350.81%|
|投资活动现金流入小计|329,807,488.38|238,449,570.99|38.31%|
|投资活动现金流出小计|476,144,987.18|365,471,312.94|30.28%|
|投资活动产生的现金流量净额|-146,337,498.80|-127,021,741.95|15.21%|
|筹资活动现金流入小计|1,227,906,951.43|833,763,013.05|47.27%|
|筹资活动现金流出小计|1,136,487,544.45|683,622,943.82|66.24%|
|筹资活动产生的现金流量净额|91,419,406.98|150,140,069.23|-39.11%|
|现金及现金等价物净增加|12,827,535.43|26,497,567.88|-51.59%|

||
|-|
|额|

六、非主营业务情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
|公允价值变动损益|112,705,500.00|-78.60%|系公司本期确认对互联港湾公司的企业合并或有对价的公允价值变动，详见本财务报表附注其他重要事项互联港湾公司业绩承诺实现情况之说明。|否|
|资产减值|276,812,419.83|-193.04%|商誉减值186,015,410.00元，长投减值52,271,701.48，坏账损失36,433,432.49元，存货跌价损失2,091,875.86元，详见各项附注披露说明。|否|

七、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|货币资金|287,931,059.67|9.57%|270,315,874.62|8.84%|0.73%||
|应收账款|1,403,085,711.47|46.63%|1,531,850,054.79|50.12%|-3.49%||
|存货|187,588,414.63|6.23%|114,598,926.05|3.75%|2.48%||
|投资性房地产|131,638,873.71|4.38%|136,047,064.83|4.45%|-0.07%||
|长期股权投资|2,062,321.21|0.07%|77,696,987.99|2.54%|-2.47%||
|固定资产|423,731,712.06|14.08%|83,667,471.19|2.74%|11.34%||
|在建工程|9,237,297.35|0.31%|145,898,090.35|4.77%|-4.46%||
|短期借款|865,362,179.24|28.76%|691,463,013.05|22.62%|6.14%||
|长期借款|224,872,164.00|7.47%|109,100,000.00|3.57%|3.90%||
|以公允价值计量且其变动计入|112,705,500.00|3.75%|||3.75%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|当期损益的金融资产||||||
|商誉|212,245,186.93|7.05%|398,260,596.93|13.03%|-5.98%|
|应付账款|706,711,521.82|23.49%|622,364,797.73|20.36%|3.13%|
|其他应付款|57,046,516.01|1.90%|286,954,307.22|9.39%|-7.49%|
|一年内到期的非流动负债|68,588,241.66|2.28%|181,121,114.45|5.93%|-3.65%|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|112,705,500.00|3.75%|||3.75%|

2、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|本期计||||
|||本期公允价|||本期购买|本期出售||
|项目|期初数||计公允价值变|提的减|||期末数|
|||值变动损益|||金额|金额||
||||动|值||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值计||||||||
|量且其变动计入||||||||
|||112,705,500.0|||||112,705,500.0|
|当期损益的金融|0.00|||||||
|||0|||||0|
|资产（不含衍生||||||||
|金融资产）||||||||
|2.衍生金融资产|0.00||||||0.00|
|3.可供出售金融||||||||
||0.00||||||0.00|
|资产||||||||
|||112,705,500.0|||||112,705,500.0|
|金融资产小计|0.00|||||||
|||0|||||0|
|||112,705,500.0|||||112,705,500.0|
|上述合计|0.00|||||||
|||0|||||0|
|||112,705,500.0|||||112,705,500.0|
|金融负债|0.00|||||||
|||0|||||0|

3、截至报告期末的资产权利受限情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值（元）|受限原因|
|货币资金|29,374,820.74|各类保证金存款及用于借款质押的定期存单|
|应收账款|213,647,865.79|用于抵押担保|
|投资性房地产|131,638,873.71|用于抵押担保|

|||
|-|-|
|固定资产|66,655,736.85|
|无形资产|556,321.49|
|合计|441,873,618.58|

八、投资状况分析
1、总体情况
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|157,056,800.00|415,800,000.00|-62.23%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
单位：元
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|||||报告期|报告期||||
||初始投|本期公允价|计入权益的累计|||累计投资收||资金来|
|资产类别||||内购入|内售出||期末金额||
||资成本|值变动损益|公允价值变动|||益||源|
|||||金额|金额||||
|||112,705,500.0|||||112,705,500.0||
|其他|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00||无|
|||0|||||0||
|||112,705,500.0|||||112,705,500.0||
|合计|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00||--|
|||0|||||0||

5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□适用√不适用
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|项目达|||项目可|
||是否已|募集资|||截至期||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计||||||
||||投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金||||||
||||额(1)|金额||＝|状态日|的效益|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)||||||
|||||||(2)/(1)|期|||化|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|||||||||||
|新一代移动通信网|||||||2012年||||
|||4,710.9|3,210.9||3,360.4|104.66|||||
|络测试优化系统研|否|||0|||12月01|0|否|否|
|||1|1||2|%|||||
|发和生产项目|||||||日||||
||“新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”计划第一年预计实现收益-353.90||||||||||
|未达到计划进度或|||||||||||
||万元，第二年预计实现收益 563.24 万元，第三年预计实现收益 2,011.59 万元，第四||||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||
||年预计实现收益 2,795.40 万元，第五年预计实现收益 1,900.23 万元，未达到预计收||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
||益的原因主要是：市场需求低于预期。||||||||||

公司募集资金已使用完毕，“移动通信技术服务基地及服务网络建设项目”于2012年8月竣工验收完毕，如期完成项目建设并达到预计效益，公司不再对该项目及本次超募资金使用情况进行持续披露。“新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”于 2013年 3月竣工验收完毕，如期完成项目建设，由于市场需求低于预期等原因未达预计效益。公司后续将不再披露该项目收益情况。
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
九、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
十、主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
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|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|明讯网络|子公司|通信服务|100,000,000|370,973,002.62|213,371,125.55|299,354,699.51|28,861,323.19|25,091,073.74|
|远利网讯|子公司|通信服务|40,000,000|195,637,837.28|51,228,191.36|50,469,041.54|-15,418,926.11|-20,444,803.57|
|互联港|子公司|互联网|50,000,0|545,877,22|84,161,926.|270,596,28|-33,862,74|-29,054,441|

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|湾||服务|00|2.49|58|8.86|4.79|.32|
|鑫众通信|子公司|通信服务|100,100,000|754,884,758.97|211,539,884.42|329,321,828.52|19,757,103.62|14,958,939.38|

报告期内取得和处置子公司的情况
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|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|北京数据公司|新设|无重大影响|
|怀来数据公司|新设|无重大影响|
|互联港湾新加坡公司|新设|无重大影响|
|怀来数据公司|转让100%股权|无重大影响|

主要控股参股公司情况说明
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|2017年度，互联港湾因重要客户西北大宗经营发生异常，回款存在不确定性，发生坏|
|账计提；业务开展未及预期，自建机房等在建工程转固，新增折旧计提；与万达旗下飞凡公|
|司的合作开展未及预期等情况，导致2017年度亏损2,905.44万元。|
|杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会|
|二〇一八年四月二十四日|