广发证券股份有限公司
关于山东中际电工装备股份有限公司
募集资金2013年度存放与使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“中际装备”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，对中际装备2013年度募集资金使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]326号)核准,公司向社会公开发行1,667.00万股人民币普通股(A股),每股发行价为人民币20.00元,共募集资金人民币33,340.00万元。扣除部分保荐承销费用人民币2,774.71万元后的募集资金为人民币30,565.29万元,由主承销商广发证券股份有限公司于2012年3月29日汇入公司指定账户。另扣除审计验资费、律师费和信息披露费等其他发行费用7,991,331.99元后,实际募集资金净额为人民币297,661,568.01元。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具 XYZH/2011JNA2019-5号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2013年12月31日,公司本年度使用募集资 78,662,549.81元，募集资金转存保证金账户金额6,526,718.28元。截至2013年12月31日，公司募集资金专户余额为 146,729,707.32元（包括利息收入、进口押汇业务收益并扣除手续费的净额 10,165,355.33元）,募集资金余额中以定期存款方式存放的金额为
122,500,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定,公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》,对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
2012年 5月公司分别与中国农业银行龙口市支行、恒丰银行龙口支行、中国建设银行龙口支行、中国光大银行烟台分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||余额|||||
||开户银行及银行账号||||其中：利息收||其中：进口押汇业|
||||募集资金|||||
||||||入||务收益|
|中国农业银行龙口市支行||89,345,811.77||4,409,655.31||||
|其中：募集资金专户351801040006369||11,345,811.77||||||
|六个月定期存款||10,000,000.00||||||
|一年期定期存款||58,000,000.00||||||
|三个月定期存款||10,000,000.00||||||
|恒丰银行龙口支行||45,736,487.21||1,874,551.28||||
|其中：募集资金专户853543030121363696||1,236,487.21||||||
|一年期定期存款||33,500,000.00||||||
|六个月定期存款||2,000,000.00||||||
|三个月定期存款||9,000,000.00||||||
|中国建设银行龙口支行||3,798,659.02||795,956.43||||
|中国光大银行烟台分行||7,848,749.32||1,853,754.92||1,268,706.47||
|合 计||146,729,707.32||8,933,917.94||1,268,706.47||

注1、以上中国农业银行龙口市支行账户转出 6,526,718.28元作为保证金，其中转存
到中国光大银行烟台凤凰台支行承兑汇票保证金户1,339,718.28元，转存到中国农业银行龙口诸由支行作为进口押汇业务保证金5,187,000.00元，保证金到期将自动转付，未在下表支出中列支。
2、以上中国光大银行烟台分行进口押汇业务收益为公司在预付德国伊尔莫泰克斯塔托马克销售公司技术使用费时，因与中国光大银行烟台分行办理进口押汇业务，于实际偿还银行款项时产生的汇兑收益1,268,706.47元。
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||29,766.16||本年度投入募集资金总额|||7,866.24||||
|报告期内变更用途的募集资金总|||||||||||
|||0|||||||||
|额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0||已累计投入募集资金总额|||15,457.04||||
|累计变更用途的募集资金总额比|||||||||||
|||0|||||||||
|例|||||||||||
||是否已变||||||项目达到||是否|项目可行|
|||||||截至期末投资|||||
|承诺投资项目和超募|更项目|募集资金承诺投|调整后投资总额|本年度投入金|截至期末累计投||预定可使|本年度实现|达到|性是否发|
|||||||进度（%）(3)|||||
|资金投向|（含部分|资总额|（1）|额|入金额(2)||用状态日|的效益|预计|生重大变|
|||||||＝(2)/(1)|||||
||变更）||||||期||效益|化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.高效节能电机绕组|||||||||||
|制造装备生产基地建|否|15,556.00|15,556.00|1,094.01|6,409.96|41.21%|2014年底|480.81|否|否|
|设项目|||||||||||
|2.中际装备技术中心|||||||||不适||
||否|5,000.00|5,000.00|311.01|613.80|12.28%|2014年底|0||否|
|建设项目|||||||||用||
|承诺投资项目小计||20,556.00|20,556.00|1,405.02|7,023.76||||||
|超募资金投向|||||||||||
|1.上海营销与研发技|否||||||||不适||
|||1,076.00|1,076.00|300.93|472.99|43.96%|项目终止|0||是|
|术服务中心建设|||||||||用||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2. 与德国 ELMOTEC|否|||||||||
|STATOMAT公司战略合||6,334.16|6,334.16|6,160.29|6,160.29|97.26%|0|否|否|
|作项目||||||||||
||-|||||||||
|3.归还银行贷款||1,800.00|1,800.00|0|1,800.00|100.00%|0|||
|超募资金投向小计||9,210.16|9,210.16|6,461.22|8,433.28|||||
|合计||29,766.16|29,766.16|7,866.24|15,457.04|||||
||||高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目未达到计划进度的原因：|||||||
||||1、为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，于2013年2月4日经公司第一届董事会第十四次会议|||||||
||||决议对募投项目部分建筑设计方案、投资估算进行了优化调整。|||||||
||||2、为保证工程施工质量，建设高标准的研发及生产办公基地，达到募投项目计划的建筑工程要求，满足|||||||
||||公司未来研发、生产等各项业务的发展需求，公司组织有关专家对规划设计方案进行了多次论证，对办公楼、|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||||||||
||||宿舍楼及会议中心的设计图纸进行了多次修改完善，这在一定程度上也给项目的实施进度带来一定的影响。|||||||
||||3、调整后的建筑设计方案需到相关部门办理审批及报备手续，由于审批周期较长，也给项目的实施进度|||||||
||||带来一定程度的影响。根据目前项目实际进展情况，原定于 2013 年 12 月 31 日完工的计划无法实现。2014|||||||
||||年3月7日，经公司第二届董事会第四次会议审议，将高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术|||||||
||||中心建设项目的完工时间调整至2014年12月31日。|||||||

|||
|-|-|
||公司2012年拟在上海建设营销与研发技术服务中心，主要是考虑借助上海区位优势，吸引高端人才和先|
||进技术，解决公司未来业务发展对高层次人才和技术提升的需求。公司2013年与德国STATOMAT公司进行了|
||全面战略合作，为便于公司动员整体力量和主要资源，全面消化德国 STATOMAT 公司先进技术，公司与德国|
||STATOMAT 公司技术对接场所主要在公司位于龙口的生产基地进行；通过近一年时间消化吸收德国 STATOMAT|
|项目可行性发生重大变化的情况说明||
||公司的技术，公司人才队伍得到较大锻炼，技术水平得以有效提升，取得了良好效果。目前，龙口基地已成|
||为公司人才和技术高地。为便于充分发挥龙口基地的辐射作用，提高资源的有效利用，降低营运成本，公司|
||拟调整研发技术中心的发展规划,计划在烟台或山东省内临近龙口的其他市区建设总部基地，不再建设“上海|
||营销与研发技术服务中心项目”。|
||超募资金为92,101,568.01元，2012年4月23日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关|
||于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的1,800 万元用于提前偿还银行贷款，截至2013|
||年12月31日公司已使用超募资金1,800万元偿还了银行贷款。|
||公司于2012年7月26日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的|
||议案》，公司使用超募资金 1,076万元建设上海营销与研发技术服务中心。截至 2013 年12月 31 日，公司|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||
||已投入建设资金472.99万元。|
||公司于2013年4月9日召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于与德国ELMOTEC STATOMAT公司战|
||略合作并使用超募资金的议案》，公司使用超募资金6,334.16万元投入到与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略|
||合作项目中。截至2013年12月31日，与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目已使用超募集资金投入|
||6,160.29万元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|

|||
|-|-|
||根据《山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资|
||金将用于以下两个项目：|
||1、建设高效节能电机绕组制造装备生产基地，项目总投资15,556.00万元人民币。|
||2、中际装备技术中心建设项目，项目总投资5,000.00万元人民币。经信永中和会计师事务所有限责任|
||公司出具的“XYZH/2011JNA2019-6”号《关于山东中际电工装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预先投入高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目37,697,142.32|
||元，以自筹资金预先投入中际装备技术中心建设项目3,027,844.60元。|
||2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投|
||入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 40,724,986.92 元置换先期投入募投项目的资|
||金。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金|
||40,724,986.92元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无此情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无此情况|
||除募集资金投资项目支出外，公司以定期存款方式存放122,500,000.00元，募集资金专户存放24,229,707.32|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注：2013年 2月 4日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分建筑设计方案、投资估算及完工时间的议案》。具体情况如下：
（1）募投项目部分建筑设计方案的调整情况
|||||
|-|-|-|-|
|募投项目名称|建筑物|原设计方案|变更后设计方案|
|||综合办公大楼中的8层，|综合办公大楼地上建筑的一半，面积3480平方米。|
||办公楼|||
|高效节能电机||建筑面积8400平方米。||
||||宿舍建筑面积3157平方米，会议中心(含餐厅)建筑面积3504平方米。|
|绕组制造装备||||
||宿舍及餐厅|建筑面积7400平方米。||
|生产基地建设||||
|项目||||
||总面积|15800平方米|10141平方米|
|||综合办公大楼中的5层，|综合办公大楼地上建筑的一半，建筑面积3480平方米。|
||技术中心办公楼|||
|||建筑面积5000平方米。||
|技术中心||综合办公大楼中的2层，|综合办公大楼地下一层，建筑面积2164平方米。|
||试制车间|||
|建设项目||建筑面积2000平方米。||
||总面积|7000平方米|5644平方米|

注：原综合办公大楼设计为15层，现设计为地上五层地下一层。
（2）募投项目建设投资估算的调整情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|变更前||||变更后||
|||高效节能电机绕||高效节能电机绕||
||||技术中心建||技术中心建设项|
|项目名称||组制造装备生产||组制造装备生产||
||||设项目||目|
|||基地建设项目||基地建设项目||
|序号|投资内容|投资金额|投资金额|投资金额|投资金额|
|1|工程费用|11,161.23|3,052.70|11,871.84|3,400.62|
|1.1|建筑工程费用|5,480.68|1,400.00|6,191.65|1,747.92|
|1.2|设备购置费|5,520.55|1,574.00|5,520.19|1,574.00|
|1.3|设备安置费|160.00|78.70|160.00|78.70|
|2|其他费用|839.92|1,709.16|488.75|1,361.73|
|3|预备费|599.81|238.14|240.37|237.65|
|建设投资小计||12,600.96|5,000.00|12,600.96|5,000.00|
|4|流动资金|2,955.04|-|2,955.04|－|
|合计||15,556.00|5,000.00|15,556.00|5,000.00|

（3）部分募投项目完工时间的调整情况
结合募投项目的实际进展情况，2014年3月7日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目延期的议案》，将高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目达到预定可使用状态的时间由2013年12月31日延至2014年12月31日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、报告期内，公司无变更募投项目的资金使用情况。
2、2014年3月24日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已经投入使用的募集资金472.99万元使用自有资金归还到募集资金账户，同时公司将本项目终止后结余的超募资金 1,076万元，再加上超募资金的银行存款利息（扣除手续费的净额）387.84万元共计 1,463.84万元用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTECSTATOMAT公司战略合作项目中。
调整后与德国 ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由6,334.16万元调整为7,798万元。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中际装备上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交
易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了中际装备2013年度募集资金的实际存放与使用情况。
六、保荐机构的核查意见
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中际装备募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：中际装备遵循募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；
截至2013年12月 31日，中际装备不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
广发证券对中际装备在2013年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文，为签字盖章页）
【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于山东中际电工装备股份有限公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
许一忠 陈凤华
广发证券股份有限公司