中泰证券股份有限公司
关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“金雷风电”、“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对金雷风电部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的审查，核查情况和保荐意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次限售股类型
非公开发行股票限售股。
（二）本次限售股取得情况
2016年 7月 6日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]992号）文件，核准公司非公开发行不超过 1,120万股新股。公司本次非公开发行人民币普通股6,508,401股（每股面值1元），发行价格为68.95元/股，募集资金总额为 448,754,248.95元，扣除发行费用 16,669,897.82元，募集资金净额为 432,084,351.13元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 7月 20日出具了“瑞华验字【2016】第 37020013号”《验资报告》。新增股份的登记手续已于2016年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份的上市时间为2016年8月24日。
非公开发行对象及其认购情况如下：
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|序号|发行对象名称|认购价格（元/股）|认购金额（元）|认购股数（股）|限售期（月）|
|1|财通基金管理有限公司|68.95|358,754,296.60|5,203,108|12|
|2|第一创业证券股份有限公司|68.95|89,999,952.35|1,305,293|12|
|合计|||448,754,248.95|6,508,401||

（三）本次限售股自发行完成至今的变动情况
2017年 4月 18日，公司召开 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以现有总股本 119,028,401股为基数，向全体股东每 10股派 3.60元人民币现金（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为119,028,401股，分红后总股本增加至 238,056,802股。公司 2016年年度权益分派已于 2017年 4月28日实施完毕。
2016年年度权益分派完成后，上述限售股数量变更为 13,016,802股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）因非公开发行做出的承诺
公司 2016年非公开发行股票认购对象财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司承诺：自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月，在此期间内不予转让。
（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2017年 8月 24日（星期四）。
本次实际可上市流通数量为13,016,802股，占公司股本总数的5.47%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为76户，且涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|发行对象名称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次申请解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|财通基金管理有限公司|财通基金－工商银行－潘皓东|18,608|18,608|18,608|
|2||财通基金－工商银行－富春定增268号资产管理计划|27,910|27,910|27,910|
|3||财通基金－工商银行－北京亦庄国际投资发展有限公司|465,186|465,186|465,186|
|4||财通基金－工商银行－北京枫丹投资管理有限公司|34,888|34,888|34,888|
|5||财通基金－工商银行－新睿定增1号资产管理计划|27,912|27,912|27,912|
|6||财通基金－工商银行－富春定增543号资产管理计划|18,608|18,608|18,608|
|7||财通基金－工商银行－富春定增759号资产管理计划|18,608|18,608|18,608|
|8||财通基金－工商银行－永安定增7号资产管理计划|13,956|13,956|13,956|
|9||财通基金－工商银行－中建投信托－涌泉25号（财通定增1号）集合资金信托计划|27,910|27,910|27,910|
|10||财通基金－工商银行－国海证券股份有限公司|465,186|465,186|465,186|
|11||财通基金－工商银行－大地期货有限公司|18,608|18,608|18,608|
|12||财通基金－工商银行－飞科定增1号资产管理计划|251,200|251,200|251,200|
|13||财通基金－工商银行－富春定增792号资产管理计划|76,756|76,756|76,756|
|14||财通基金－工商银行－富春定增762号资产管理计划|74,430|74,430|74,430|
|15||财通基金－工商银行－财通定增12号资产管理计划|46,518|46,518|46,518|
|16||财通基金－工商银行－富春定增宝利1号资产管理计划|930,372|930,372|930,372|

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|-|-|-|-|-|
|17|财通基金－工商银行－富春定增宝利5号资产管理计划|930,372|930,372|930,372|
|18|财通基金－工商银行－富春定增791号资产管理计划|46,518|46,518|46,518|
|19|财通基金－工商银行－富春定增宝利3号资产管理计划|93,038|93,038|93,038|
|20|财通基金－工商银行－富春源通定增6号资产管理计划|65,126|65,126|65,126|
|21|财通基金－工商银行－富春定增宝利8号资产管理计划|88,386|88,386|88,386|
|22|财通基金－工商银行－富春定增970号资产管理计划|46,518|46,518|46,518|
|23|财通基金－工商银行－富春定增986号资产管理计划|18,608|18,608|18,608|
|24|财通基金－工商银行－富春定增987号资产管理计划|18,608|18,608|18,608|
|25|财通基金－工商银行－通达定增1号资产管理计划|41,866|41,866|41,866|
|26|财通基金－工商银行－人和定增1号资产管理计划|93,038|93,038|93,038|
|27|财通基金－工商银行－祁巨定增1号资产管理计划|93,038|93,038|93,038|
|28|财通基金－工商银行－云南通达资本管理有限公司|55,822|55,822|55,822|
|29|财通基金－工商银行－富春定增宝利12号资产管理计划|139,556|139,556|139,556|
|30|财通基金－工商银行－财通定增15号资产管理计划|46,518|46,518|46,518|
|31|财通基金－工商银行－富春定增922号资产管理计划|46,518|46,518|46,518|
|32|财通基金－工商银行－富春定增913号资产管理计划|20,934|20,934|20,934|
|33|财通基金－工商银行－财智定增8号资产管理计划|32,562|32,562|32,562|
|34|财通基金－工商银行－深圳前海瀚熙资产管理有限公司|30,236|30,236|30,236|
|35|财通基金－工商银行－富春定增宝利11号资产管理计划|93,038|93,038|93,038|
|36|财通基金－工商银行－富春定增浙富2号资产管理计划|69,778|69,778|69,778|
|37|财通基金－工商银行－富春定增宝利15号资产管理计划|930,372|930,372|930,372|

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|38|财通基金－工商银行－富春定增1036号资产管理计划|55,822|55,822|55,822|
|39|财通基金－工商银行－广东辰阳投资管理有限公司|23,260|23,260|23,260|
|40|财通基金－工商银行－定增驱动5号资产管理计划|53,496|53,496|53,496|
|41|财通基金－工商银行－富春定增1055号资产管理计划|20,934|20,934|20,934|
|42|财通基金－工商银行－富春定增1026号资产管理计划|20,934|20,934|20,934|
|43|财通基金－工商银行－富春定增1027号资产管理计划|20,934|20,934|20,934|
|44|财通基金－工商银行－定增光大增益1号资产管理计划|93,038|93,038|93,038|
|45|财通基金－工商银行－海银资产管理有限公司|211,660|211,660|211,660|
|46|财通基金－工商银行－富春定增1101号资产管理计划|139,556|139,556|139,556|
|47|财通基金－工商银行－富春定增宝利24号资产管理计划|325,630|325,630|325,630|
|48|财通基金－工商银行－富春定增1133号资产管理计划|116,296|116,296|116,296|
|49|财通基金－工商银行－定增驱动6号资产管理计划|27,910|27,910|27,910|
|50|财通基金－工商银行－创新择时1号资产管理计划|18,608|18,608|18,608|
|51|财通基金－工商银行－富春定增1005号资产管理计划|39,540|39,540|39,540|
|52|财通基金－工商银行－富春定增宝利19号资产管理计划|74,430|74,430|74,430|
|53|财通基金－光大银行－财通基金－复华定增1号资产管理计划|930,372|930,372|930,372|
|54|财通基金－光大银行－财通基金－合盈资本定增 1 号资产管理计划|46,518|46,518|46,518|
|55|财通基金－光大银行－财通基金－秋实定增2号资产管理计划|37,214|37,214|37,214|
|56|财通基金－光大银行－财通基金－复华定增2号资产管理计划|1,162,966|1,162,966|1,162,966|
|57|财通基金－光大银行－财通基金－紫金6号资产管理计划|74,430|74,430|74,430|
|58|财通基金－光大银行－财通基金－富春定增永利 5 号资产管理计|55,822|55,822|55,822|

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||划||||
|59|财通基金－光大银行－富春定增1030号资产管理计划|27,910|27,910|27,910|
|60|财通基金－光大银行－祁巨定增2号资产管理计划|93,038|93,038|93,038|
|61|财通基金－光大银行－祁巨定增3号资产管理计划|93,038|93,038|93,038|
|62|财通基金－光大银行－祁巨定增4号资产管理计划|93,038|93,038|93,038|
|63|财通基金－平安银行－江苏省国际信托－江苏信托·高端五号集合资金信托计划|93,038|93,038|93,038|
|64|财通基金－平安银行－江苏省国际信托－江苏信托·云锦 1 号集合资金信托计划|46,518|46,518|46,518|
|65|财通基金－上海银行－富春定增697号资产管理计划|46,518|46,518|46,518|
|66|财通基金－上海银行－富春定增799号资产管理计划|93,038|93,038|93,038|
|67|财通基金－上海银行－寿宁投资管理（上海）有限公司|116,296|116,296|116,296|
|68|财通基金－上海银行－富春定增797号资产管理计划|93,038|93,038|93,038|
|69|财通基金－上海银行－富春定增520号资产管理计划|93,038|93,038|93,038|
|70|财通基金－上海银行－富春定增918号资产管理计划|74,430|74,430|74,430|
|71|财通基金－招商银行－财通基金－永安向日葵定增 1 号资产管理计划|13,956|13,956|13,956|
|72|财通基金－浦发银行－财通基金－浦汇2号资产管理计划|111,644|111,644|111,644|
|73|财通基金－宁波银行－富春定增916号资产管理计划|27,912|27,912|27,912|
|74|财通基金－华泰证券－财通基金－富春精选定增 1 号资产管理计划|74,430|74,430|74,430|
|75|财通基金－广发银行－定增宝安全垫4号资产管理计划|148,860|148,860|148,860|

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|-|-|-|-|-|-|
|76|第一创业证券股份有限公司|第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划|2,610,586|2,610,586|2,610,586|
|合 计|||13,016,802|13,016,802|13,016,802|

四、股本变动结构表
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：
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|项目|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||股本数量|比例|增加|减少|股本数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|123,438,358|51.85%||13,016,802|110,421,556|46.38%|
|高管锁定股|633,800|0.27%|||633,800|0.27%|
|首发后限售股|13,016,802|5.47%||13,016,802|0|0.00%|
|首发前限售股|109,787,756|46.12%|||109,787,756|46.12%|
|二、无限售条件的流通股|114,618,444|48.15%|13,016,802||127,635,246|53.62%|
|三、总股本数|238,056,802|100.00%|||238,056,802|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经保荐机构中泰证券核查认为：
（一）金雷风电本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；
（二）公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
（三）公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了非公开发行股票时做出的承诺。
截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意金雷风电本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
曾丽萍 朱艳华
中泰证券股份有限公司