保荐总结报告书长城证券股份有限公司
关于深圳顺络电子股份有限公司
2014年非公开发行股票
持续督导保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】461号）核准，深圳顺络电子股份有限公司（股票代码002138，以下简称“发行人”、“顺络电子”）非公开发行 A股股票并在中小板上市于 2014年 6月完成，持续督导期至 2015年 12月 31日止。
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为持续督导的保荐机构，持续督导期限已满，长城证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|长城证券股份有限公司|
|注册地址|深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层|
|主要办公地址|深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层|

保荐总结报告书
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|法定代表人|黄耀华|
|联系人|宋平、吴玎|
|联系电话|0755-83516222|

三、发行人基本情况
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|发行人名称|深圳顺络电子股份有限公司|
|证券代码|002138|
|注册资本|74,093.8814万元|
|注册地址|广东省深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园|
|法定代表人|袁金钰|
|实际控制人|倪秉达|
|联系人|徐祖华|
|联系电话|0755-29832586|
|本次证券发行类型|非公开发行A股股票|
|本次证券发行时间|2014年5月22日|
|本次证券上市日期|2014年6月13日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年度报告披露时间|2015年2月27日、2016年2月27日|

四、保荐工作概述
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|项目|情况|
|1、尽职推荐工作|按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。|
|2、持续督导期间||
|（1）公司信息披露审阅情况|保荐代表人对发行人在持续督导期间的信息披露文件进行了事|

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||前或事后审阅。|
|（2）现场检查和培训情况|2014年12月29日-31日，保荐代表人对顺络电子进行了现场检查，并于2014年12月30日对顺络电子相关人员进行培训。2015年12月21日-22日，保荐代表人对顺络电子进行了现场检查，并于2015年12月22日对顺络电子相关人员进行培训。|
|（3）督促公司建立健全并有效执行规章制度情况|保荐代表人定期检查了公司内部控制制度，督促公司进行内部控制规则自查，并复核了会计师出具的《内部控制鉴证报告》。此外，保荐代表人督导公司建立健全公司内部规章制度，包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度。|
|（4）督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况|发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了三方监管协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情况。本次非公开发行募集资金净额636,903,438.24元，用于片式电感扩产项目（包括绕线电感）、电子变压器产业化项目。截至本保荐总结报告签署日，本次非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，公司非公开发行股票募集投资资金承诺投资总额（调整后投资总额）63,693.00万元，截至2015年12月31日已累计投入43,996.34万元，累计投入资金占承诺投资总额的69.08%。|
|（5）列席公司董事会和股东大会情况|保荐机构列席了发行人部分现场召开的董事会；对于未能列席的会议，保荐代表人均事先审阅会议通知、议题，督导发行人按规定召开。|
|（6）保荐机构发表独立意见情况|持续督导期间，长城证券发表独立意见如下：2014-6-13 长城证券关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见2014-6-13 长城证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见2014-6-13 长城证券关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见2014-6-13 长城证券关于公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见2015-2-27 长城证券关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见2015-2-27 长城证券关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情|

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||况的核查意见2015-2-27 长城证券关于公司 2015 年度预计关联交易的核查意见2015-2-27 长城证券关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见2015-5-30 长城证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见2015-5-30 长城证券关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见2015-5-30 长城证券关于公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见2015-6-10 长城证券关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见2015-6-16 长城证券关于公司限制性股票激励计划第二期解锁的核查意见2015-7-31 长城证券关于公司调整募投项目投资进度的专项核查意见2016-2-27 长城证券关于公司 2015 年募集资金存放与使用情况的核查意见2016-2-27 长城证券关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见2016-2-27 长城证券关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见2016-2-27 长城证券关于公司 2016 年度预计关联交易的核查意见|
|（7）跟踪承诺履行情况|持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股东切实履行本次发行相关的承诺。|
|（8）保荐机构配合交易所工作情况|持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。|
|（9）其他|无|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
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|事项|说明|

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|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、持续督导期内中国证监会、证监局和交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他重大事项|无|

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
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|事项|说明|
|1、尽职推荐阶段|发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。|
|2、持续督导阶段|发行人根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。|

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
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|事项|说明|
|1、尽职推荐阶段|发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。|
|2、持续督导阶段|发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。|

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，本保荐机构于持续督导期内对公司的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。公司能够按照有关法律法规以及公司《信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，证券信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
九、对上市公司募集资金使用的结论性意见
保荐总结报告书公司本次发行募集资金到位后，公司、本保荐机构与募集资金存放银行及时签订了《募集资金三方监管协议》；公司在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行。公司募集资金按照监管部门批复和公开披露的招股文件所承诺用途进行使用，在具体使用过程中，公司不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等违规使用募集资金的情形。
截至本报告书签署日，公司非公开发行股票募集资金尚未全部使用完毕。公司非公开发行股票募集投资资金承诺投资总额（调整后投资总额）63,693.00万元，截至2015年12月31日已累计投入43,996.34万元，累计投入资金占承诺投资总额的69.08%。其中，片式电感扩产项目（包括绕线电感）募集资金承诺投资总额（调整后投资总额）为60,770.00万元，截至2015年12月31日已经投入 41,150.06万元，投资进度为67.71%；电子变压器产业化项目募集资金承诺投资总额（调整后投资总额）为 2,923.00万元，截至 2015年 12月 31日已经投入2,846.28万元，投资进度为97.38%。发行人就调整募投项目进度事项已履行内部审议程序，前述募投资金项目预计于2016年6月达到预定可使用状态。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
保荐总结报告书（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司 2014年非公开发行股票的持续督导保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人签字：
宋平 吴玎
长城证券股份有限公司2016年3月10日