申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于重庆三圣实业股份有限公司之保荐总结报告书
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“三圣股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，持续督导期限截至2017年12月 31日。目前，持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|申报时间：2018 年4月10日|
|保荐代表人姓名：闫宝峰、陈辉|保荐机构编号：14030000|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情 况|内 容|
|保荐机构名称|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|
|注册地址|新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20 楼2004 室|
|主要办公地址|北京市西城区太平桥大街19 号|
|法定代表人|薛军|
|联系人|闫宝峰、陈辉|
|联系电话|023-63067195|

三、发行人基本情况
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|情 况|内 容|
|发行人名称|重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“发行人”）|
|证券代码|002742|
|注册资本|43,200万元|
|注册地址|重庆市北碚区三圣镇街道|
|主要办公地址|重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道99号|
|法定代表人|潘先文|
|实际控制人|潘先文、周廷娥|
|联系人|张凯|
|联系电话|023-68239069|
|本次证券发行类型|首次公开发行|
|本次证券发行时间|2015年 2月 10 日|
|本次证券上市时间|2015年 2 月 17日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
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|项 目|情 况|
|（一）尽职推荐工作|按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。|
|（二）持续督导期间||
|1、公司信息披露审阅情况|1、保荐期内，三圣股份在发出历次召开董事会、监事会、股东大会通知前至少 1-2 日，均被要求将会议通知及相关议案内容以传真或电子邮件形式送达保荐代表人，保荐代表人予以认真审阅、充分沟通并及时反馈意见；2、在定期报告披露前，保荐代表人认真审阅，关注公司是否存在财务异常；3、对于所有信息披露的内容，保荐代表人采用事前以电子邮件方式审阅或者事后两天内审阅，有疑问时直接电话询问三圣|

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||股份董事会秘书。经核查，持续督导期间三圣股份信息披露情况符合证券法律法规的规定。|
|2、公司年度报告披露情况|1、保荐期内，公司的年报披露情况如下：（1）2016 年 2 月 02 日公告 2015 年度报告；（2）2017 年 1月26日公告2016年度报告；（3）2018年3月31日公告2017年度报告；2、对年报的披露，保荐代表人均在公告 3 日前仔细审阅，核实公司相关情况。经核查，三圣股份历次披露的年报不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|3、现场检查情况|持续督导期间，保荐代表人及持续督导员按照规定每年对公司现场检查2次。历次现场检查认为三圣股份治理结构完善，内部控制制度执行情况基本良好；信息披露及时、准确、完整；募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定；公司业务独立、经营稳健，不存在显失公允的关联交易；重大对外投资符合公司的相关规定；公司不存在违规对外担保（不含对合并范围内的子公司的担保）等情况。|
|4、督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况|保荐期间，本保荐机构针对以下事项予以督导和重点关注：(1)、上市公司独立性；(2)、内控制度；(3)、三会运作情况；(4)、关联交易；(5)、对外投资及担保等；(6)、募集资金管理和使用。经核查，三圣股份在上述各方面基本符合相关规定。|
|5、督导公司建立募集资金专户存储制度情况、查询募集资金专户情况、调查募集资金投资项目的实施情况|公司与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。保荐机构每年现场检查时会对募集资金专户及募投项目实施情况进行检查。经核查，持续督导期间，公司募集资金使用和管理制度执行情况良好，募集资金的使用基本符合证券法律法规的规定。截至2017年12月31日，公司募集资金余额1,937,230.50元|

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||为工程质量保证金。公司“年产10 万吨羧酸系减水剂技改项目”、“石膏及建材研发中心项目”及“30 万吨/年硫酸联产25 万吨/年混凝土膨胀剂技改项目”已全部完成。根据公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司节余募集资金及后期利息收入共计3,749.42万元已永久补充流动资金。|
|6、列席公司董事会和股东大会情况|保荐代表人列席了部分董事会和股东大会，未列席的会议，公司均就有关议案征询了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对相关议案进行了审阅和核查，并对会议召集程序、表决过程、会议决议记录等进行密切关注，保证会议召开程序、表决内容符合法律及公司章程规定。|
|7、对公司及董事、监事和高级管理人员、控股股东及相关人员的培训情况|持续督导期间，保荐机构对公司进行了上市规则、规范指引、董监高股份变动规则、募集资金使用等方面的规范运作培训，同时，也根据最新的监管政策向企业发送学习文件。|
|8、对公司股价异动及相关媒体报道的关注与核查情况|保荐期内，三圣股份未发生因股价异动及相关媒体报导而需要关注与核查的情况。|
|9、对公司高管人员以及控股股东或实际控制人可能损害公司利益行为的调查情况|保荐期内，公司高管人员以及控股股东或实际控制人没有发生损害公司利益的行为。|
|10、督导公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责情况|保荐期内，公司董事、监事及高级管理人员在保荐机构的督促下，勤勉尽责，切实履行上市公司应尽之责任。|
|11、对公司董事、监事及高级管理人员持股变动的关注情况|保荐期内，公司董事、监事及高级管理人员严格遵守相关股份锁定的承诺，持股变动不存在违法违规的情况。|
|12、保荐机构发表独立意见情况|保荐期内，保荐机构对以下事项进行了审阅核查，并发表独立意见：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项、日常关联交易、使用募集资金补充流动资金、公司限售股解禁上市流通的事项、历年内部控制自我评价报告及募集|

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||资金存放与使用情况等；另外，保荐机构按期出具了对公司的年度保荐工作报告。|
|13、跟踪承诺履行情况|持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他相关人员切实履行承诺。|
|14、保荐机构配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）|保荐机构积极配合交易所的工作，督促三圣股份及时向深交所报送定期报告、会议公告及其他重大事项公告等文件，也按照规定向交易所报送了相关现场检查报告及培训报告等文件。|

五、重大事项及处理情况
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|2017年10月，原担任公司保荐代表人周洪刚先生因个人原因离职，不再担任公司有关保荐代表人的工作，为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源决定指派闫宝峰先生接替周洪刚先生的工作，继续履行保荐职责。|
|2、持续督导期中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需报告的重大事项|经相关部门批准，申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），申银万国作为合并后的存续公司以原申银万国和宏源证券的全部证券类资产及负债出资设立申万宏源证券有限公司，根据重组方案，申万宏源证|

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|券有限公司设立了子公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司和申万宏源西部证券有限公司。基于上述重组方案，宏源证券与三圣股份尚未履行完毕的相关合同权利及义务在申万宏源证券承销保荐有限责任公司设立并取得营业执照之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司继续履行。|

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导期间，发行人能够根据证券法律法规的要求，参加保荐机构组织的现场检查、培训、问询、访谈等工作，及时通知保荐机构相关重要事项并进行有效沟通，并按照保荐机构的要求提供相关文件资料、安排列席相关会议等事宜，持续督导工作的总体配合情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：三圣股份聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
2、持续督导阶段：三圣股份聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。
八、对公司信息披露审阅的结论性意见
三圣股份信息披露符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律法规及规范性文件的要求。
九、对公司募集资金使用审阅的结论性意见
三圣股份严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会要求的其他事项
无
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆三圣实业股份有限公司之保荐总结报告书》的盖章签字页）
保荐人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人：
闫宝峰
保荐代表人：
陈辉
法定代表人：
薛军
年 月 日