平安证券有限责任公司关于
西安通源石油科技股份有限公司募集资金投资项目结项
及将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“本保荐机构”）作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“通源石油”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，对通源石油募集资金投资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]1872号”文《关于核准西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，通源石油首次公开发行股票 1,700万股人民币普通股（A股），发行价格为 51.10元/股，募集资金总额为 868,700,000.00元，扣除各项发行费用 69,022,500.00元后的募集资金净额为 799,677,500.00元，超募资金 501,677,500.00元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2010A2004-12号验资报告。
截至2014年7月31日，募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：
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|项目名称|计划投资总额（万元）|调整后投资总额（万元）|累计投入金额（万元）|投资进度（%）|节余金额（万元）|
|油气井复合射孔技术产业化升级建设项目|18,000|14,243.52|10,736.23|76|3,507.29|
|油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目|4,800|1,615.07|1,615.07|100|0|
|研发中心建设项目|4,000|4,113.05|4,113.05|100|0|
|营销管理体系建设项目|3,000|1,677.73|1,677.73|100|0|
|合计|||||3,507.29|

截至2014年7月31日，“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油
气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销管理
体系建设项目”等四个项目均已达到预计可使用状态。募集资金节余及募集资金专户利息合计3,877.69万元。
二、通源石油历次募集资金使用情况
2011年3月25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金5,673.64万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2012年4月25日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于部分变更募集资金投资项目资金用途的议案》及《关于对研发中心建设项目追加投资的议案》，同意将“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”原计划投资 18,000万元中的3,000万元用于对“研发中心建设项目”追加投资。经追加投资后，“研发中心建设项目”计划投资由4,000万元增至7,000万元，项目建设完成期将由原计划2013年1月31日调整至2014年5月31日。
2013年1月15日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”及“营销管理体系建设项目”建设完成期由原计划2013年1月31日调整至2014年1月31日。
2013年2月26日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》，同意终止“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”所涉及的总部服务基地、研发办公楼建设、营销总部建设内容，以上建设内容的剩余资金 1,792.68万元将用于补充流动资金。以上议案经2013年3月26日召开的公司2012年度股东大会审议通过。
2014年1月27日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意调整部分募投项目即“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”及“营销管理体系建设项目”的实施进度，上述三个项目的完成期均调整至 2014年7月31日。
限公司的议案》，调整“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”及“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”等三个项目的投资规模，使用节余资金6,357.95万元及部分超募资金8,000万元实施收购大庆市永晨石油科技有限公司项目，不足部分以自筹资金补足。以上议案经 2014年 5月 28召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
三、已完成募投项目资金节余的原因
近年，公司顺应行业变化，坚定推动综合性油服能力建设。公司坚持以复合射孔、爆燃压裂增产技术为支撑，大力发展自美国引进的快钻桥塞-泵送射孔为核心的新一代水平井完井技术，发展以钻井、定向、泥浆等为依托的钻井一体化服务，发展以压裂解决方案、压裂工具、压裂液、压裂材料为依托的压裂一体化服务。基于整体发展战略及行业变化，公司本着提升募集资金使用效率，更好促动公司整体发展的原则，对募集资金投资项目投资规模进行相应调整。
同时，公司严格控制项目支出，合理降低项目成本，结合公司实际情况以及业务特点，发挥自身的技术优势和经验，在项目的实施过程中不断推进技术创新，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，并在保证项目质量的前提下，对部分设备降本择优采购。“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”投入成本得到节约。
四、结项募投项目节余募集资金使用计划及其合理性和必要性
（一）节余募集资金永久性补充流动资金使用计划
目前，公司“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”等四个项目均已达到预计可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟使用募投项目节余资金3,877.69万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为
准）永久性补充流动资金。
公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内也不进行上述高风险投资。
在节余资金永久补充流动资金后，公司将相应注销相关募集资金账户。
（二）合理性、必要性
公司“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”等四个项目均已达到预期使用计划，本次将募投项目节余资金永久性补充流动资
金，可满足公司部分流动资金需求，提高资金的使用效率，从而提高公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。
五、平安证券的核查意见
平安证券经核查后认为：
1、通源石油本次使用募投项目节余资金3,877.69万元永久补充流动资金用于公司主营业务，未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
2、通源石油本次使用募投项目节余资金3,877.69万元永久补充流动资金有利于缓解公司因业务规模不断扩大而造成的流动资金紧张状况，有利于提高超募资金的使用效率，提升公司的盈利能力，降低公司财务费用支出，符合公司发展的需要及全体股东的利益；
3、通源石油本次使用募投项目节余资金3,877.69万元永久补充流动资金事项经公司董事会审议批准，并经全体董事同意，独立董事亦发表了明确同意意见，该事项尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,；
4、通源石油最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺待补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。
综上，平安证券同意通源石油本次使用募投项目结项及将节余资金 3,877.69万元永久补充流动资金。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金投资项目结项及将节余募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
齐政 王为丰
平安证券有限责任公司年 月 日