证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2016-030宁波慈星股份有限公司
关于调整募集资金投资项目概算的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金及项目基本情况
宁波慈星股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】298号文核准，向社会公众发行人民币普通股6,100万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币35元，共募集资金人民币2,135,000,000元，扣除发行费用人民币77,044,623.67元后，实际募集资金净额为人民币2,057,955,376.33元，其中超额募集资金为人民币123,922,976.33元。
上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年3月23日出具的天健验[2012]68号《验资报告》验证确认，公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
根据公司 2011年第二次临时股东大会通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性的议案》，本次发行募集资金扣除发行费用后，具体投资项目如下：
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|-|-|-|
|项目名称|拟投资额（万元）|建设期（年）|
|年产20,000台电脑针织横机产业化项目|66,874.31|2|
|年产5,000台电脑无缝针织内衣机产业化项目|30,652.45|2|
|年产5,000台嵌花电脑针织横机产业化项目|33,294.44|2|
|年产6,000台电脑针织丝袜机产业化项目|23,926.66|2|
|电脑针织机械研发中心建设项目|19,148.82|2|
|营销与服务体系建设项目|19,506.56|1|
|合 计|193,403.24|-|

根据2013年4月12日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关
于调整募集资金投资项目概算的议案》以及 2013年 5月 10日，2012年年度股
东大会通过的《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，另根据 2015年 5月 22日，公司《关于募集资金投资项目延期的公告》，本次发行募集资金投资项目调整如下：
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|-|-|-|
|项目名称|拟投资额（万元）|建设期至|
|年产10,000台电脑针织横机产业化项目|30,811.18|2016-6-30|
|年产2,000台电脑无缝针织内衣机产业化项目|13,160.48|2016-6-30|
|年产2,000台嵌花电脑针织横机产业化项目|14,786.43|2016-6-30|
|年产3,000台电脑针织丝袜机产业化项目|11,006.68|2016-6-30|
|电脑针织机械研发中心建设项目|24,132.90|2016-6-30|
|营销与服务体系建设项目|21,710.97|2016-6-30|
|合 计|115,608.64|-|

二、本次募集资金项目的概算调整情况
（一）、原募集资金投资项目情况
1、年产10000台电脑针织横机产业化项目
本项目依托公司自有研发力量，自主开发生产电脑针织横机多型号系列产品。
项目总投资30,811.18万元，其中：建筑工程及其他费用为20,831.56万元、设备购置和安装费用1,681.00万元、土地购置费用为3,847.49万元、铺底流动资金为4,451.13万元。本项目投资概算见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|名称|金额|比例|
|1|固定资产|22,512.56|73.07%|
|1.1|建筑工程及其他费用|20,831.56|67.61%|
|1.2|设备购置和安装费用|1,681.00|5.46%|
|2|土地购置费用|3,847.49|12.49%|
|3|铺底流动资金|4,451.13|14.45%|
|合计||30,811.18|100.00%|

2、年产2000台电脑无缝针织内衣机产业化项目
本项目依托公司自有研发力量，自主开发生产电脑无缝针织内衣机系列产品。
项目总投资 13,160.48万元，其中：建筑工程及其他费用为 7,706.59万元、设备
购置和安装费用 310.00万元、土地购置费用为 1,247.02万元、铺底流动资金为
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|金额|比例|
|1|固定资产|8,016.59|60.91%|
|1.1|建筑工程及其他费用|7,706.59|58.56%|
|1.2|设备购置和安装费用|310.00|2.36%|
|2|土地购置费用|1,247.02|9.48%|
|3|铺底流动资金|3,896.87|29.61%|
|合计||13,160.48|100.00%|

3、年产2000台嵌花电脑针织横机产业化项目
本项目依托全资子公司瑞士斯坦格（Steiger）的现有技术及自主研发力量，自主开发生产嵌花电脑针织横机系列产品。项目总投资 14,786.43万元，其中：建筑工程及其他费用为 9,920.10万元、设备购置和安装费用 628.00万元、土地购置费用为1,917.95万元、铺底流动资金为2320.38万元。本项目投资概算见下表：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||名称||金额||比例|
|1||固定资产||10,548.10||71.34%||
|1.1||建筑工程及其他费用||9,920.10||67.09%||
|1.2||设备购置和安装费用||628.00||4.25%||
|2||土地购置费用||1,917.95||12.97%||
|3||铺底流动资金||2,320.38||15.69%||
|合计||||14,786.43||100.00%||

4、年产3000台电脑针织丝袜机产业化项目
本项目依托公司自主研发力量，自主开发生产电脑针织丝袜机系列产品。项目总投资规模 11,006.68万元，其中：建筑工程及其他费用为 6,292.94万元、设备购置和安装费用 343.00万元、土地购置费用为 1,017.37万元、铺底流动资金为3,353.37万元。本项目投资概算见下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|金额|比例|
|1|固定资产|6,635.94|60.29%|
|1.1|建筑工程及其他费用|6,292.94|57.17%|
|1.2|设备购置和安装费用|343.00|3.12%|
|2|土地购置费用|1,017.37|9.24%|
|3|铺底流动资金|3,353.37|30.47%|

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|-|-|-|
|合计|11,006.68|100.00%|

5、电脑针织机械研发中心项目
本项目将建设集电脑针织机械控制系统研发、电脑针织机械制版系统研发和电脑针织机械新产品研发于一体的综合技术研发平台，总投资 24,132.90万元，其中：建筑工程及其他费用为 14,412.90万元、设备购置和安装费用 4,960.00万元、研发费用为4,760.00万元。投资概算如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|金额|比例|
|1|固定资产|19,372.90|80.28%|
|1.1|建筑工程及其他费用|14,412.90|59.72%|
|1.2|设备购置和安装费用|4,960.00|20.55%|
|2|研发费用|4,760.00|19.72%|
|合计||24,132.90|100.00%|

6、营销与服务体系建设项目
本项目将在现有营销与服务体系的基础上，构建可以满足募集资金投资项目达产后需求的，更加系统、完善的营销与服务体系。总投资 21,710.97万元，其中：营销服务网络建设费用为 5,916.07万元、培训中心建设费用为 15,794.90万元。本项目投资概算如下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目类别|金额|比例|
|1|营销服务网络建设|5,916.07|27.25%|
|1.1|场地租赁及装修费用|1,720.20|7.92%|
|1.2|加强现有网点建设费用|4,195.87|19.33%|
|2|培训中心建设|15,794.90|72.75%|
|2.1|建筑工程及其他费用|14,412.90|66.39%|
|2.2|设备购置和安装费用|1,190.00|5.48%|
|2.3|培训中心人员工资|192.00|0.88%|
|合计||21,710.97|100.00%|

（二）、本次概算调整原因及具体调整情况
1、年产10000台电脑针织横机产业化项目
鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了较
大的变化，结合公司的实际情况，对该项目的实施方式和投资概算进行调整，铺
底流动资金由原来计划的4,451.13万元减调为0，调整后由公司现有的现金流来支撑本项目的建设运营。本次变更调整后预计投资总额为 26,360.05万元，较原计划投资总额减少了4,451.13万元，减少部分存放于募集资金监管账户中，调整为未有投资计划的募集资金。
项目投资变更汇总及募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目变更投资对比|建筑工程及其他费用||||设备||
||原计划||调整后||原计划|调整后|
||20,831.56||20,831.56||1,681.00|1,681.00|
||铺底流动资金||||土地购置费用||
||原计划||调整后||原计划|调整后|
||4,451.13||0||3,847.49|3,847.49|
||总投资变更情况||||募集资金使用情况||
||原计划|调整后||调整比例|累计实际投资金额（截止2015年度）|募集资金使用进度|
||30,811.18|26,360.05||-14.45%|19,646.12|63.76%|

2、年产2000台电脑无缝针织内衣机产业化项目
鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了较大的变化，结合公司的实际情况，对该项目的实施方式和投资概算进行调整，铺底流动资金由原来计划的3,896.87万元减调为0，调整后由公司现有的现金流来支撑本项目的建设运营。本次变更调整后预计投资总额为 9,263.61万元，较原计划投资总额减少了3,896.87万元，减少部分存放于募集资金监管账户中，调整为未有投资计划的募集资金。
项目投资变更汇总及募集资金使用情况表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目变更投资对比|建筑工程及其他费用||设备投入||
||原计划|调整后|原计划|调整后|
||7,706.59|7,706.59|310.00|310.00|
||铺底流动资金||土地购置费用||
||原计划|调整后|原计划|调整后|
||3,896.87|0|1,247.02|1,247.02|

||||||
|-|-|-|-|-|
|总投资变更情况|||募集资金使用情况||
|原计划|调整后|调整比例|累计实际投资金额（截止2015年度）|募集资金使用进度|
|13,160.48|9,263.61|-29.61%|7,288.16|55.38 %|

3、年产2000台嵌花电脑针织横机产业化项目
鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了较大的变化，结合公司的实际情况，对该项目的实施方式和投资概算进行调整，铺底流动资金由原来计划的2,320.38万元减调为0，调整后由公司现有的现金流来支撑本项目的建设运营。本次变更调整后预计投资总额为 12,466.05万元，较原计划投资总额减少了2,320.38万元，减少部分存放于募集资金监管账户中，调整为未有投资计划的募集资金。
项目投资变更汇总及募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目变更投资对比|建筑工程及其他费用||||设备投入||
||原计划||调整后||原计划|调整后|
||9,920.10||9,920.10||628.00|628.00|
||铺底流动资金||||土地购置费用||
||原计划||调整后||原计划|调整后|
||2,320.38||0||1,917.95|1,917.95|
||总投资变更情况||||募集资金使用情况||
||原计划|调整后||调整比例|累计实际投资金额（截止2015年度）|募集资金使用进度|
||14,786.43|12,466.05||-15.69%|9,319.98|63.03%|

4、年产3000台电脑针织丝袜机产业化项目
鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了较大的变化，结合公司的实际情况，对该项目的实施方式和投资概算进行调整，铺底流动资金由原来计划的3,353.37万元减调为0，调整后由公司现有的现金流来
支撑本项目的建设运营。本次变更调整后预计投资总额为 7,653.31万元，较原计
划投资总额减少了3,353.37万元，减少部分存放于募集资金监管账户中，调整为
未有投资计划的募集资金。
项目投资变更汇总及募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目变更投资对比|建筑工程及其他费用||||设备投入||
||原计划||调整后||原计划|调整后|
||6,292.94||6,292.94||343.00|343.00|
||铺底流动资金||||土地购置费用||
||原计划||调整后||原计划|本次变更|
||3,353.37||0||1,017.37|1,017.37|
||总投资变更情况||||募集资金使用情况||
||原计划|调整后||调整比例|累计实际投资金额（截止2015年度）|募集资金使用进度|
||11,006.68|7,653.31||-30.47%|5,946.00|54.02%|

5、电脑针织机械研发中心项目
鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了较大的变化，结合公司的实际情况，将充分整合和利用公司现有的相关研发资源，拟削减研发中心的项目预算来减少市场带来的负面影响，特对该项目的投资概算进行调整，将设备购置和安装费用4,960.00万元、研发费用4,760.00均减调为0，以对募投项目的实施进行更好的统筹管理。
本次变更调整后预计投资总额为 14,412.90万元，较原计划投资总额减少了9,720.00万元，减少部分存放于募集资金监管账户中，调整为未有投资计划的募集资金。
项目投资变更汇总及募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目变更投资对比|建筑工程及其他费用||||设备购置和安装费用||
||原计划||调整后||原计划|调整后|
||14412.90||14412.90||4960.00|0|
||研发费用||||||
||原计划||调整后||||
||4760.00||0||||
||总投资变更情况||||募集资金使用情况||
||原计划|调整后||调整比例|累计实际投资金额|募集资金|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||（截止2015年度）|使用进度|
|24132.90|14412.90|-40.28%|9,480.78|39.29%|

6、营销与服务体系建设项目
鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了较大的变化，结合公司的实际情况，将充分整合和利用公司现有的相关营销渠道资源，拟削减营销与服务体系建设项目的预算来减少市场带来的负面影响，特对该项目的投资概算进行调整，将营销与服务体系场地租赁及装修费用1,720.00万元、加强现有网点建设费用4,195.87均减调为0；把培训中心的设备购置和安装费用
1,190.00万元、培训中心人员工资192.00万元减调为0，以对募投项目的实施进行更好的统筹管理。
本次变更调整后预计投资总额为14,412.90万元，较原计划投资总额减少了
7298.07万元，减少部分存放于募集资金监管账户中，调整为未有投资计划的募集资金。
项目投资变更汇总及募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目变更投资对比|营销与服务体系场地租赁及装修费用||||加强现有网点建设费用||
||原计划||调整后||原计划|调整后|
||1,720.20||0||4,195.87|0|
||营销服务培训中心建设费用||||||
||原计划||调整后||||
||15,794.90||14,412.90||||
||总投资变更情况||||募集资金使用情况||
||原计划|调整后||调整比例|累计实际投资金额（截止2015年度）|募集资金使用进度|
||21,710.97|14,412.90||-33.61%|8,540.04|39.34%|

三、本次调整投资概算的必要性
目前，全球性的经济危机仍在影响着各国经济的发展，全球制造业景气度下
降。受此影响，我国宏观经济形势仍不容乐观，各行各业均存在着不同程度的产
能过剩。近几年来国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影
响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品的销量及售价均受到影响，因此有必要根据环境的变化而对募投项目的投资概算进行相应调整。
本公司上述六个募投项目原计划投入募集资金115，608.64万元，截止2015年 12月 31日，实际投入募集资金 60,221.08万元，仍有大量募集资金闲置，不能产生应有的经济效益。若按原计划项目投资概算继续实施，势必造成新的产能过剩和募集资金的不必要支出，不符合广大投资者的利益。公司上市募集资金用于项目建设，根本目的是为了提高生产力，为广大股东创造效益。基于广大投资者的根本利益，合理使用募集资金，必须对本项目的投资概算进行必要的调整。
本次调整后的募集资金投入概算为 84,568.82万元，较原计划投资总额减少了 31,039.82万元，减少部分存放于募集资金监管账户中，调整为未有投资计划的募集资金。
四、调整投资概算后存在的风险及对公司的影响
本次募集资金投资项目投资概算的调整的原因是为了避免公司新的产能过
剩和募集资金的不必要支出，不会对募投项目的生产能力造成大的影响，不会对项目实施产生实质性影响。近几年来，公司在产业结构和发展模式上进行了一系列有益的尝试，把智能制造作为主攻方向，逐渐聚焦到互联网+、人工智能、机器人等新经济和先进制造高端装备领域。本次整体调整削减募集资金建设项目的投资规模，是从顺应当前国家宏观政策、整体经济形势和公司发展战略出发，其目的是优化和提高募集资金的使用效率，保障广大股东和投资者的切身利益。
五、相关审议及审批程序
1、董事会审议情况
第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，认为公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。
2、监事会意见
响，此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。
3、独立董事意见
独立董事对公司本次调整募集资金投资项目投资概算发表明确同意的独立意见，认为此次调整投资概算的原因是为了避免公司新增产能过剩和募集资金的不必要支出，不会对募投项目的实施产生实质性影响。本次整体调整削减募集资金建设项目的投资规模，是从顺应当前国家宏观政策、整体经济形势和公司发展战略出发，其目的是优化和提高募集资金的使用效率，保障广大股东和投资者的切身利益。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。
4、保荐机构意见
本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求。
本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
保荐人对本次募集资金投资项目变更无异议。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一六年三月二十五日