证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-097
中捷资源投资股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日、2015年 11月 5日、2015年 12月 10日、2016年 6月 4号、2016年 9月 2日、2016年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案》、《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》、《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）（更新后）》、《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（五次修订稿）》，上述预案已经公司第五届董事会第十次（临时）会议、第十四次（临时）会议、第十五次（临时）会议、第二十四次（临时）会议、第二十七次（临时）会议、第二十八次（临时）会议审议通过。2015年11月20日，公司2015年第一次（临时）股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。
鉴于万载县康美有限公司持有的江西金源农业开发有限公司38.12%的股权处于质押状态，公司董事决议不收购万载康美持有的江西金源38.12%的股权。
根据公司股东大会的授权，公司董事会对本次非公开发行 A股股票的方案进行了调整，对非公开发行股票预案进行了修订，公司对非公开发行股票预案进行了修订，2016年 10月 26日，公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（六次修订稿）的议案》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（六次修订稿）》。
现将具体修订情况公告如下：
一、发行对象、认购数量及认购金额
修订前：
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|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（万元）|认购方式|
|1|玉环捷瑞|130,277,495|82,074.82|现金|
|2|宁波裕盛|95,823,873|60,369.04|现金|
|3|宁波雨博|79,396,921|50,020.06|现金|
|4|上海爽达|88,021,079|55,453.28|现金|
|5|上海喜待|86,241,492|54,332.14|现金|
|6|宁波万福|68,445,635|43,120.75|现金|
|7|上海哲萱|41,067,381|25,872.45|现金|
|8|宁波骏和|34,222,809|21,560.37|现金|
|9|深圳名正|34,222,809|21,560.37|现金|
|合计||657,719,494|414,363.28||

修订后：
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|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（万元）|认购方式|
|1|玉环捷瑞|130,277,495|82,074.82|现金|
|2|宁波裕盛|84,962,452|53,526.34|现金|
|3|宁波雨博|70,397,457|44,350.40|现金|
|4|上海爽达|78,044,087|49,167.77|现金|
|5|上海喜待|36,412,485|22,939.87|现金|
|6|宁波万福|60,687,475|38,233.11|现金|
|7|上海哲萱|36,412,485|22,939.87|现金|
|8|宁波骏和|30,343,730|19,116.55|现金|
|9|深圳名正|30,343,730|19,116.55|现金|
|合计||557,881,396|351,465.28||

二、募集资金总额及募集资金用途
修订前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过414,363.28万元，
发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
公司本次募集资金投资项目情况如下：
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|一、收购标的资产||||
|序号|项目名称|预估价值（人民币万元）|募集资金拟投入金额（人民币万元）|
|1|收购江西金源95.83%股权|158,119.50|158,119.50|
|2|收购兴邦资源60.00%股权|24,000.00|24,000.00|
||小计|182,119.50|182,119.50|
|二、募集资金建设项目||||
|序号|项目名称|项目投资总额（人民币万元）|募集资金拟投入金额（人民币万元）|
|1|江西铜鼓野生采集有机加工项目|97,403.20|56,053.63|
|2|云南金塬有机果蔬加工项目|91,601.89|43,939.92|
|3|阿玛扎尔林浆一体化项目|489,860.58|132,250.23|
||小计|678,865.67|232,243.78|
|合计||860,985.17|414,363.28|

修订后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过351,465.28万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
公司本次募集资金投资项目情况如下：
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|-|-|-|-|
|一、收购标的资产||||
|序号|项目名称|预估价值（人民币万元）|募集资金拟投入金额（人民币万元）|
|1|收购江西金源57.71%股权|95,221.50|95,221.50|
|2|收购兴邦资源60.00%股权|24,000.00|24,000.00|
||小计|119,221.50|119,221.50|
|二、募集资金建设项目||||
|序号|项目名称|项目投资总额（人民币万元）|募集资金拟投入金额（人民币万元）|
|1|江西铜鼓野生采集有机加工项目|97,403.20|56,053.63|
|2|云南金塬有机果蔬加工项目|91,601.89|43,939.92|

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|-|-|-|-|
|3|阿玛扎尔林浆一体化项目|489,860.58|132,250.23|
||小计|678,865.67|232,243.78|
|合计||798,087.17|351,465.28|

三、其他修订说明
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|预案章节|预案内容|修订内容|
|特别提示|特别提示|1、修订本次非公开发行的审批情况；2、修订发行股票数量，募集资金数额，募集资金用途；3、修订发行对象的认购数量及认购金额。|
|释义|释义|标的资产指江西金源57.71%股权、兴邦资源60.00%股权|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|四、本次非公开发行方案概要|1、修订发行对象的认购数量及认购金额；2、修订发行数量；3、修订项目投资总额、募集资金总额、募投项目及使用募集资金金额。|
||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|根据调整后的发行方案修订部分内容。|
||七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|修订本次发行股票已经取得的审批情况。|
|第三节 附条件生效的非公开发行股票股份认购协议及其补充协议的主要内容|六、2016年10月25日签署的补充协议（四）、补充协议（五）的主要内容|根据签订的补充协议（四）、补充协议（五），披露协议主要内容。|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、募集资金使用计划|修订募集资金总额、投资项目及使用募集资金金额。|
||二、本次募投项目的必要性和可行性|收购江西金源的股权比例变更为57.71%|
||三、本次募集资金投资项目情况|1、收购江西金源的股权比例变更为57.71%；2、江西金源的股权转让方删除万载康美；3、补充披露万载康美与上市公司签署的终止协议。|
||四、本次非公开发行对公司经营情况和财务状况的影响|收购江西金源的股权比例变更为57.71%，修改相关表述|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情|收购江西金源的股权比例变更为57.71%，修改相关表述|

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||况||
|第六节 本次发行相关的风险说明|十七、整合风险提示|收购江西金源的股权比例变更为57.71%，修改相关表述|

特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年10月26日