广发证券股份有限公司
关于深圳市奥拓电子股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定等有关法律、法规、规范性文件的规定，对奥拓电子2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]653号文《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通（A股）2,100万股（每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币 16.00元），募集资金总金额人民币 336,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币26,424,841.54元，实际募集资金净额人民币 309,575,158.46元，较原计划募集资金 263,939,000.00元，超额募集资金 45,636,158.46元，并于 2011年 6月 8日存入公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年6月8日出具的深鹏所验字[2011]0183号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额
奥拓电子以前年度已使用金额、2014年使用金额及年末余额如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|以前年度已投入|本年使用金额||||累计利息收入净额|年末余额|
|||置换先期投|直接投入募|永久补充流动资金|||
|||入项目金额|集资金项目||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|12,294.49|-|6,038.04|11,248.32|2,575.59|3,952.26|

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称以下“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核，并由总经理签字后，由公司财务部门执行。
根据《募集资金管理制度》，公司及其子公司对募集资金实行专户存储，分别在中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国银行股份有限公司深圳科技南支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国农业银行股份有限公司深圳市后海支行、宁波银行股份有限公司深圳分行设立了767957963622、773158091006、44201515200052509265、41015900040012340、73010122000529978、 73010122000568700六个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司及子公司南京奥拓电子科技有限公司（以下简称“南京奥拓”）于2011年6月26日分别与保荐机构广发证券、募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。
公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》，募集资金投资项目“高端 LED视频显示系统项目”的实施主体由南京奥拓变更为公司的全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）。2011年11月9日，公司及惠州奥拓与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、广发证券、南京奥拓签订《募集资金五方监管协议》。南京奥拓“高端LED视频显示系统项目”专户中的募集资
金总计11,427万元及其利息于2012年已全部转入惠州奥拓募集资金专户，南京
奥拓该项目募集资金账户于2012年6月27日销户。惠州奥拓与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、广发证券共同于 2012年 7月 23日签署了《募集资金三方监管协议》。
公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于 LED照明应用项目的议案》，公司用超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司（以下简称“奥拓光电”）增加投资2,118.36万元。奥拓光电于2012年2月2日分别与广发证券和募集资金专户所在银行宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年12月31日，《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。
截止2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|专户银行名称|银行账号|存储余额|
|惠州市奥拓电子科技有限公司|中国银行深圳科技南支行|773158091006|3,294.40|
|南京奥拓电子科技有限公司|中国建设银行深圳市科苑支行|44201515200052509265|216.73|
|深圳市奥拓电子股份有限公司|中国农业银行深圳市后海支行|41015900040012340|45.96|
|深圳市奥拓电子股份有限公司|宁波银行深圳分行|73010122000529978|375.82|
|深圳市奥拓光电科技有限公司|宁波银行深圳分行|73010122000568700|19.35|
|合计|||3,952.26|

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
2014年度
金额单位：人民币万元
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金总额|||||||||||30,957.52|||本年度投入募集资金总额|||||||||6,038.04||||
||||报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||-||||||||||||||||||||
|||||累计变更用途的募集资金总额||||||||||||11,427.00|||已累计投入募集资金总额|||||||||18,332.53||||
||||累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||3||||||6.91%||||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向||||||是否已变||募集资金承诺投资总额|||调整后投资总额 (1)||||本年度投入金额||||截至期末|||截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期||||是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化||
||||||||||||||||||||||||||本年度实现|||||||
|||||||更项目（含||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||的效益|||||||
||||||||||||||||||||累计投入金额(2)|||||||||||||
|||||||部分变更）||||||||||||||||||||||||||
||承诺投资项目|||||||||||||||||||||||||||||||
|1、高端LED视频显示系统||||||是||11,427.00|||10,933.29||||4,646.47||||7,685.33|||70.29%|||54.15|||否||否||
|1、高端LED视频显示系统|||||||||11,427.00||||10,933.29||||||||7,685.33||70.29%|2014年9月30日|||54.15|||||
|||||||否||6,580.00|||6,226.33||||57.43||||6,011.78|||96.55%|||1502.33|||是||否||
|2、LED信息发布及指示系统||||||||||6,580.00||||6,226.33||||57.43|||6,011.78||96.55%|2013年1月25日||1502.33||||||
|3、研发中心扩建||||||否||5,328.10|||1,835.68||||398.22||||1,832.44|||99.82%|||-|||不适用||否||
|3、研发中心扩建||||||||||5,328.10||||1,835.68||||398.22|||1,832.44||99.82%|2014年9月30日||||||||
|4、营销服务相关配套升级||||||否||3,058.80|||2,786.74||||821.97||||2,423.52|||86.97%|||-|||不适用||否||
|4、营销服务相关配套升级||||||||||3,058.80||||2,786.74||||821.97|||2,423.52||86.97%|2014年9月30日||||||||
|承诺投资项目小计||||||-||26,393.90|||21,782.04||||5,924.09||||17,953.07|||||||||||||
|||承诺投资项目小计|||||||26,393.90||||21,782.04||||5,924.09|||17,953.07||||||||||||
||超募资金投向|||||||||||||||||||||||||||||||
|1、LED照明应用|||||||否|2,118.36|||379.46||||113.95||||379.46|||100.00%||2014年9月30日|-||||不适用||否|
|2、归还银行贷款（如有）||||||-||-|||-||||-||||-|||-||-|-|||-|||-|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3、补充流动资金（如有）||-|-||-||-||-||-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|||2,118.36||379.46||113.95||379.46|||||||
||合计|-||28,512.26||22,161.50||6,038.04||18,332.53||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原|||高端LED视频显示系统项目未达到预计效益主要是因为该项目处于试生产阶段，产能尚待释放。|||||||||||||
|因（分具体项目）||||||||||||||||
|因（分具体项目）||||||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||-|||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||公司超额募集资金为4,563.62万元，2011年9月1日第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于|||||||||||||
||||LED照明应用项目的议案》，用部分超募资金2,118.36万元用于LED照明应用项目。上述LED照明应用项目不再继续实施，结余的募集资金结转为|||||||||||||
||||永久性补充流动资金。其余的超募资金2,445.26万元结转为永久性补充流动资金。有关上述事项的《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集|||||||||||||
||||资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》已于2014年11月12日经过公司2014年第二次临时股东大会审|||||||||||||
||||议通过。|||||||||||||
||||议通过。|||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||-|||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||-|||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||-|||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||-|||||||||||||
||||《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》已于 2014 年|||||||||||||
||||11月12日经过公司2014年第二次临时股东大会审议通过。|||||||||||||
||||1、高端LED视频显示系统项目。截至2014年9月30日，高端LED视频显示系统项目已完成建设，达到预定可使用状态。该项目计划投入资金11,427|||||||||||||
||||万元，全部为募集资金，该项目实际已支付款项为7,685.33万元，待付款为3,247.96万元，项目结余493.71万元（不含募集资金利息）。资金结余的|||||||||||||
||||主要原因：在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证项目建设质量和计划要求的情况下，进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目总|||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原||||||||||||||||
||||开支。由于公司自身研发、工艺水平的提升以及原计划的部分设备已经更新换代，优先购置使用性价比更高的同等功能设备，使得设备采购方面实际|||||||||||||
|因||||||||||||||||
||||投入比预算减少。|||||||||||||
||||2、LED信息发布及指示系统项目。截至2014年9月30日，LED信息发布及指示系统项目已完成建设，达到预定可使用状态。该项目计划投入资金|||||||||||||
||||6,580万元，全部为募集资金，该项目实际已支付款项为6,011.78万元，待付款为214.55万元，项目结余353.67万元（不含募集资金利息）。资金结余|||||||||||||
||||的主要原因：在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证项目建设质量和计划要求的情况下，进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目|||||||||||||
||||总开支。由于公司自身研发、工艺水平的提升以及原计划的部分设备已经更新换代，优先购置使用性价比更高的同等功能设备，使得设备采购方面实|||||||||||||

|||
|-|-|
||际投入比预算减少。|
||3、研发中心扩建项目。研发中心扩建项目计划投入资金5,328.10万元，全部为募集资金，该项目实际已支付款项为1,832.44万元，待付款为3.24万|
||元，项目结余3,492.42万元（不含募集资金利息）。截至2014年9月30日，六个研发创新课题已取得初步成果，分别为新一代节能型LED广告显示|
||系统、3D LED高端显示系统、动感创意LED显示系统、超高密度LED显示系统、LED深色控制系统和智能客户流程管理系统。购置了部分实验设|
||备和分析检测设备，部分设备用政府补助资金购置，或者已购置设备技术较为先进，设备购置费用结余较大。由于房地产价格上涨幅度较大，原购置|
||研发中心实验及办公场所的计划难以执行。公司采取腾用现有办公场所，或临时租用、借用场地等措施解决相关问题，以保证该项目中相关研发项目|
||的开展。鉴于上述原因，公司决定不再进行购置研发中心实验及办公场所以及相关配套设施的投入。对于该项目未完成部分，公司将视具体情况在未|
||来利用自有资金进行投资建设。|
||4、营销服务及相关配套升级项目。截至2014年9月30日，营销服务及相关配套升级项目已完成建设，升级成立了一个全球营销服务总部和三个国|
||内区域营销中心，升级和新建了营销网点和服务网点，优化了公司信息化平台。该项目计划投入资金3,058.80万元，全部为募集资金，该项目实际已|
||支付款项为2,423.52万元，待付款为363.22万元，项目结余272.06万元（不含募集资金利息）。资金结余的主要原因：通过信息化软硬件设备购置谈|
||判，减少支出。|
||5、LED照明应用项目。LED照明应用项目计划投入资金2,118.36万元，全部为募集资金，该项目实际已支付款项为379.46，项目结余1,738.90万元|
||（不含募集资金利息）。由于惠州奥拓制造基地建成后，产能较为充裕，为充分发挥已有产能，节约成本和降低投资风险，奥拓光电不再自行生产LED|
||照明产品，改由惠州奥拓生产LED照明产品，故原本计划采购生产线及生产设备、场地租赁和装修项目不再进行，铺底流动资金亦不再使用。该项目|
||员工规模已达到计划人数，根据市场情况投入部分营销费用，人员工资和营销费用有所结余。对于该项目未完成部分，公司将视市场变化情况在未来|
||利用自有资金进行投资建设。公司将上述五个项目的结余募集资金及利息全部结转为永久性补充流动资金。|
||公司将上述五个项目的结余募集资金及利息全部结转为永久性补充流动资金。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金用途为：项目工程合同尾款、质保金等，尚未使用的募集资金去向为：以活期存款或定期存单形式存放于经批准的银行募集资金|
||账户中。|
||账户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其|报告期内，募集资金使用及披露不存在重大问题。|
|他情况||
|他情况||

四、本年度募投项目先期投入及置换情况
不适用
五、本年度募集资金投资项目变更及其他使用情况
(一)募集资金投资项目变更
本年度公司变更募集资金投资项目情况表如下表所示：
单位:万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）||本年度实际投入金额||截至期末实际累计投入金额（2）||截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期|||本年度实现的效益||是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|高端LED视频显示系统|高端LED视频显|10,933.29||4,646.47||7,685.33||70.29%||2014年9月30日|2014年9||54.15||否|否|
||示系统||||||||||||||||
||||10,933.29||4,646.47||7,685.33||70.29%|||月30日||54.15|||
|合计||10,933.29||4,646.47||7,685.33||70.29%||-|||54.15||-|-|
||||10,933.29||4,646.47||7,685.33||70.29%|||||54.15|||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||||||||||||||||
|||因公司发展战略规划和市场布局需要，高端LED视频显示系统项目的实施地点由南京市雨花经济开发区变更为惠州大亚湾西区响水河工业|||||||||||||||
|||园，实施主体由公司全资子公司南京奥拓电子科技有限公司变更为公司在惠州市设立的全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司。|||||||||||||||
|||2011年9月1日第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》，“高端LED视频显示系统|||||||||||||||
|||项目”的实施地点由南京市雨花经济开发区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园，实施主体由公司全资子公司南京奥拓电子科技有限公司|||||||||||||||
|||变更为公司在惠州市设立的全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司。|||||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||高端LED视频显示系统项目未达到预计效益主要是因为该项目处于试生产阶段，产能尚待释放。|||||||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||-|||||||||||||||

（二）募集资金项目变更的原因、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况和前期募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、公司变更“高端 LED视频显示系统项目”实施地点和实施主体，原因主要是惠州大亚湾经济技术开发区有较好的区位优势，地处广东省，发展战略性新兴产业基础好，体制机制和区位优势明显。同时该区域比邻港口，海外运输便捷，便于公司产品的出口。项目实施地距离公司总部不到一百公里，便于公司募集资金投资项目的实施与管理，有利于有效降低搬迁及后续的管理成本。
2、截至报告出具日，公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。
3、本公司2014年度募集资金项目无对外转让或置换的情况。
六、本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
七、本年度节余募集资金和超募资金使用情况
2014年11月12日经过公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司五个募集资金投资项目结余募集资金用于永久补充流动资金,其中包括用超募资金投入的 LED照明应用项目不再实施，该项目结余募集资金用于永久补充流动资金；其余的超募资金2,445.26万元用于永久性补充流动资金。
八、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金用途为：项目工程合同尾款、质保金等，尚未使用的募集资金去向为：以活期存款或定期存单形式存放于经批准的银行募集资金账户中。
九、本年度募集资金使用的其他情况
不适用。
十、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对
等多种方式，对奥拓电子募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和三会文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
十一、保荐机构核查意见
经核查奥拓电子执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。保荐机构对奥拓电子2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈运兴 周郑屹
保荐机构：广发证券股份有限公司
年 月 日