七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2013年年度股东大会
会议资料
(601011)
二 O一四年四月十四日
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2013年年度股东大会会议日程
一、现场会议召开时间：2014年4月14日（星期一）9:00
二、网络投票时间：通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票时间为2014年4月13日15:00至2014年4月14日 15:00
三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长焦云先生
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
七、与会人员：
（一）截止2014年4月10日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）公司董事会邀请的其他人员
八、会议议程
（一）7:30-8:30股东现场登记
（二）9:00现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况
（三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案
九、介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数
十、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
十一、宣布记票人、监票人名单
十二、现场会议表决
十三、统计表决结果，宣布现场表决结果
十四、网络投票结束后统计最后表决结果
十五、鉴证律师宣读法律意见书
十六、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议
十七、主持人宣布会议闭幕
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2013年年度股东大会会议须知
为确保公司本次会议的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；
四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在证券部登记；
股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问；
六、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不超过5分钟，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；
七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场；
八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二O一四年四月十四日
议案一：
关于公司 2013年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据公司 2013年度的实际经营情况，公司董事会编制了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
该议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，请各位股东审议。
附件一：《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年度董事会工作报告》
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二O一四年四月十四日
附件一：
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2013年度董事会工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年以来，受焦炭市场持续低迷、原材料空前短缺，尤其是2013年第一季度受地方政府政策影响煤矿停产，使公司步入了前所未有的困境，由于焦炭开工率不足使化工产品产量大幅下降，销量减少，造成公司全年主营业亏损。
报告期内，公司实现营业收入 189,198.36万元，同比减少16.23%；营业利润-871.87万元，同比减少112.74%；归属上市公司股东净利润 1,166.28万元，同比减少83.93%。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|科目||本期数||上年同期数||变动比例（%）|
|营业收入|1,891,983,558.54||2,258,674,843.34||-16.23||
|营业成本|1,581,197,423.06||1,887,299,580.37||-16.22||
|销售费用|16,828,989.94||26,822,174.10||-37.26||
|管理费用|168,533,546.32||169,500,767.13||-0.57||
|财务费用|143,293,073.41||130,541,265.66||9.77||
|经营活动产生的现金流量净额|229,097,679.43||51,840,679.66||341.93||
|投资活动产生的现金流量净额|-322,753,497.44||-1,132,857,704.79||||
|筹资活动产生的现金流量净额|-121,738,500.04||780,486,466.70||-115.60||
|研发支出|10,804,258.86||15,129,800.00||-28.59||

2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
报告期营业收入发生额为 1,891,983,558.54元，比上年同期发生额减少 366,691,284.80元，减少幅度16.23%，主要原因：一是受地方政府煤炭行业政策调整一季度煤矿关停、宏观经济不景气及钢铁行业低迷的影响，焦炭、沫煤、甲醇、洗油等产品销量减少，其中焦炭销量较上年同期减少4.19%，沫煤销量较上年同期减少20.60%，甲醇销量较上年同期减少20.38%，洗油销量较上年同期减
少12.02%，二是本期焦炭、沫煤等产品的销售价格较上年同期下降，其中焦炭
的销售价格较上年同期下降13.35%，沫煤的销售价格较上年同期下降6.92%。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
○1煤焦产品
单位：吨
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|主要|2013年|||2012年|||同比增减（%）|||
|产品|产量|销量|库存量|产量|销量|库存量|产量|销量|库存量|
|焦炭|1,092,719.00|1,054,506.37|171,425.86|1,141,252.00|1,100,652.77|133,213.2|2 - 4.25%|-4.19%|28.69%|
|沫煤|669,989.00|385,416.35|111,304.02|633,717.00|485,395.17|61,964.3|7 5.72%|-20.60%|79.63%|
|粗苯|16,129.40|16,529.04|12.75|16,397.30|16,366.56|412.39|- 1.63%|0.99%|-96.91%|

○2化工产品
单位：吨
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|2013年|||2012年|||同比增减（%）|||
||产量|销量|库存量|产量|销量|库存量|产量|销量|库存量|
|甲醇|67,436.90|69,535.15|4,062.35|85,660.14|87,338.37|6,160.60|-21.27%|-20.38%|-34.06%|
|洗油|28,101.57|24,229.72|4,288.57|25,169.99|27,540.28|416.72|11.65%|-12.02%|929.13%|
|沥青调和组分|40,181.64|40,581.98|44.00|40,454.11|40,025.80|444.34|-0.67%|1.39%|-90.10%|

○3热电产品
单位：吨
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|主要|2013年|||2012年|||同比增减（%）|||
|产品|产量|销量|库存量|产量|销量|库存量|产量|销量|库存量|
|电力|321,860,347.00|145,378,760.00||345,538,199.00|155,420,000.00||-6.85%|-6.46%||
|暖气|1,598,459.00|1,598,459.00||973,721.00|973,721.00||6 4.16%|64.16%||

A、沫煤的库存量较上年增加79.63%，主要原因本期沫煤销量减少，沫煤销售比上年减少20.60%，同时本年沫煤产量比上年增加5.72%，导致库存量增加。
B、粗苯的库存量较上年减少96.91%，本期期末粗苯库存12.75吨，占全年生产量的0.08%，上年期末粗苯库存412.39吨，占全年生产量的2.51%，库存量均属正常范围。比率差异大是由于相比数值较小造成的。
C、甲醇的库存量较上年减少34.06%，主要原因是甲醇本期销量超过本年产量2，098.25吨，导致库存量减少。
D、洗油的库存量较上年增加929.13%，主要原因是本期洗油销量减少，洗油销量比上年减少12.02%，同时本年洗油产量比上年增加11.65%，以及计算基数较小，导致库存量与上年相比的比率大幅度上升。
E、沥青调和组分库存量较上期减少90.10%，本期沥青调和组分本期期末库存量 44.00吨，占全年生产量的0.11%，沥青调和组分上年期末存量 444.34吨，占全年生产量的1.1%，属于正常合理的库存量，比率差异大是由于相对比值较小造成的。
F、暖气本期产量、销量较上年同期增加64.16%，主要原因是本期向新竣工
的北岸新城供热，供热面积增加，导致产量、销量增加。
（3）主要销售客户的情况
公司前五名客户情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||客户名称||销售额||占年度销售总额的比例（%）|
|抚顺新钢铁有限责任公司||426,777,212.92||22.56||
|中钢集团沈阳有限公司||165,182,355.99||8.73||
|西钢国际贸易有限公司||105,385,280.71||5.57||
|牡丹江热电有限公司||98,127,640.95||5.19||
|吉林恒联精密铸造科技有限公司||77,575,827.80||4.10||
||合 计|873,048,318.37||46.15||

3、成本
（1）成本分析表
单位:元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品情况|||||||
||||本期占总||上年同期占|本期金额较|
||成本构成||||||
|分产品||本期金额|成本比例|上年同期金额|总成本比例|上年同期变|
||项目||||||
||||(%)||(%)|动比例(%)|
|焦炭|材料|1,154,891,586.76|92.59|1,387,563,557.03|94.19|-1.59|
||人工|26,169,596.21|2.10|25,063,644.79|1.70|0.40|
||折旧|40,505,216.08|3.25|35,165,354.29|2.39|0.86|
||制造费用|25,690,580.03|2.06|25,386,817.47|1.72|0.34|
|沫煤|材料|930,252,337.90|97.99|1,178,233,311.49|98.16|-0.17|
||人工|9,796,722.34|1.03|11,044,341.48|0.92|0.11|
||折旧|5,375,619.04|0.57|6,127,417.40|0.51|0.06|
||制造费用|3,880,934.81|0.41|4,898,237.15|0.41|0.00|
|粗苯|材料|4,013,522.48|49.66|3,587,290.51|45.67|3.99|
||人工|856,304.38|10.60|725,494.60|9.24|1.36|
||折旧|2,723,630.04|33.70|2,658,411.55|33.85|-0.15|
||制造费用|488,188.61|6.04|883,079.14|11.24|-5.20|
|甲醇|材料|24,954,497.46|37.66|28,064,076.44|40.10|-2.45|
||人工|3,561,262.92|5.37|3,747,951.36|5.36|0.02|
||折旧|10,824,878.09|16.34|7,932,030.23|11.34|5.00|
||制造费用|26,924,375.25|40.63|30,233,507.03|43.20|-2.57|
|洗 油 及沥 青 调和组分|材料|59,258,933.90|75.50|76,122,783.54|78.01|-2.51|
||人工|2,411,050.92|3.07|3,634,818.28|3.72|-0.65|
||折旧|8,791,646.71|11.20|12,330,062.95|12.64|-1.43|
||制造费用|8,031,928.31|10.23|5,496,361.49|5.63|4.60|

（2）主要供应商情况
公司前五名供应商情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||供应商名称||采购金额||占年度采购总额的比例（%）|
|黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司||193,985,578.73||8.60||
|七台河鹿山北兴选煤股份有限公司||128,026,102.29||5.68||
|黑龙江东隆化工有限公司||71,859,421.60||3.19||
|勃利县亚隆煤炭经销有限公司||70,623,266.00||3.13||
|绥芬河市惠达经贸有限公司||65,878,666.12||2.92||
||合计|530,372,755.10||23.52||

4、费用
销售费用：2013年度发生数为16,828,989.94元，比上年数减少37.26%，其主要原因材料费较上期大幅下降，下半年焦炭网、木围帘等防护材料由铁路运输部门负责，导致销售费用减少。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发支出|6,734,131.01|
|本期资本化研发支出|4,070,127.85|
|研发支出合计|10,804,258.86|
|研发支出总额占净资产比例（%）|0.38|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|0.57|

6、现金流
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2013 年||2012 年||同比增减（%）|
|经营活动产生的现金流量净额||229,097,679.43||51,840,679.66||341.93||
|投资活动产生的现金流量净额||-322,753,497.44||-1,132,857,704.79||||
|筹资活动产生的现金流量净额||-121,738,500.04||780,486,466.70||-115.60||

（1）经营活动产生的现金流量净额：2013年度发生数为229,097,679.43元，比上年数增加341.93%，其主要原因一是应收票据减少，前期大量应收票据在本期变现；二是应付账款增加，本期赊购原料较多；三是本期支付的职工薪酬及各项税费较前期均有所减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额：2013年度发生数为-322,753,497.44元，比上年数增加810,104,207.35元，其主要原因一是上年同期公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司投资双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司，二是上年同期较本期支付较多购矿款，三是上年同期30万吨/年煤焦油深加工项目支出较本期增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：2013年度发生数为-121,738,500.04元，
比上年数减少115.60%，主要原因一是上年同期发行10亿元债券，二是上年同
期收到双鸭山宝泰隆投资有限公司股东投资和黑龙江龙泰煤化工股份有限公司
股东投资，三是本期支付10亿元债券利息。
7、其它
(1)发展战略和经营计划进展说明
发展战略：公司将继续坚持煤炭循环经济理念，借助转型期的政策环境，实施科学技术创新工程，公司进行结构调整，延伸产业链条，加快传统煤化工向现代煤化工的转变，加快煤化工低端产品向中高端产品的转变，加快煤化工粗放型经营向集约型经营的转变。通过横向低成本扩张、纵向争夺原料和市场，收购整合、参股、地企合作，建立混合所有制公司等方式向上下游拓展。按照循环经济的理念和上下游一体化发展思路，优化配置生产要素，建设煤化工产业集群、发展煤基多联产、建设东北地区能源基地，实现经济社会、生态环境和资源的协调发展，是公司未来一段时间的发展战略。
经营计划进展说明：报告期内，受焦炭市场持续低迷，钢材市场需求不旺，价格持续在低位徘徊，特别是前三个月地方煤矿停产使原材料空前短缺，开工率不足造成化工产品产量大幅下降，公司步入了前所未有的困境中，第四季度，各大煤矿生产正常，公司加大了原煤采购力度，解决了原料供应紧张的局面。公司去年累计生产焦炭 109万吨，完成年度经营计划的90.83%；入洗原煤 192.23万吨，完成年度经营计划的80%；精煤产率46.96%，比年度经营计划减少2.04%；
综合回收率81.64%，与年度经营计划一致；生产焦油 5.03万吨，完成年度经营计划的83.83%；生产粗苯1.61万吨，完成年度经营计划的80.5%；调入原煤254万吨，完成年度经营计划的149%；调入精煤56万吨，完成年度经营计划的112%；
生产甲醇6.74万吨，完成年度经营计划的74.89%；发电3.22亿度，完成年度经营计划的80.5%；加工煤焦油 7.05万吨，完成年度经营计划的47%；生产原煤62.57万吨，完成年度经营计划的89.38%。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|||||营业收入|营业成本||
||||毛利率|||毛利率比上年增减|
|分行业|营业收入|营业成本||比上年增|比上年增||
||||（％）|||（%）|
|||||减(%)|减(%)||
|煤焦产品|1,355,258,422.90|1,349,901,047.18|0.40|-18.90|-17.05|减少2.23个百分点|
|化工产品|434,879,791.92|142,376,863.62|67.26|-13.55|-21.12|增加3.14个百分点|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|热电产品|101,115,418.09||88,959,512.26||12.02||27.93||18.29||增加7.17个百分点|
|主营业务分产品情况||||||||||||
|||||||||营业收入||营业成本||
|||||||毛利率|||||毛利率比上年增减|
|分产品||营业收入||营业成本||||比上年增||比上年增||
|||||||（％）|||||（%）|
|||||||||减(%)||减(%)||
|焦炭（含焦粉焦粒）||1,189,067,700.93||1,212,915,099.25||-2.01||-16.99||-15.69|减少1.57个百分点|
|粗苯||95,467,772.65||8,292,240.88||91.31||12.25||6.81|增加0.44个百分点|
|沫煤||164,340,539.52||135,228,193.97||17.71||-26.04||-22.91|减少3.34个百分点|
|甲醇||143,550,387.06||58,195,537.22||59.46||-18.55||-12.17|减少2.95个百分点|
|燃料油及沥青调和||180,885,995.81||60,669,898.24||66.46||-19.56||-31.91|增加6.08个百分点|

（1）热电产品营业收入比上年同期增加27.93%、营业成本比上年同期增加18.29%，主要原因是本期向新竣工的北岸新城供热，供热面积增加，导致营业收入和营业成本上升。
（2）焦炭（含焦粉、焦粒）营业收入比上年同期减少16.99%，主要原因：一是受地方政府煤炭行业政策调整一季度煤矿关停、宏观经济不景气及钢铁行业市场低迷的影响，本期焦炭的产量、销量比上年同期下降，本期焦炭的产量 109.27万吨比上年同期产量 114.13万吨，产量减少 4.86万吨，产量降幅4.25%，本期焦炭销量105.45万吨比上年同期销量110.07万吨，销量减少4.62万吨，销量降幅4.19%；二是本期焦炭的销售价格比上年同期下降，本期焦炭（含焦粉、焦粒）的平均销售单价1,127.61元（不含税）比上年同期平均销售单价1,301.41元（不含税）降低173.80元/吨，降幅13.35%。
（3）粗苯收入比上年同期增加12.25%，主要原因：一是本期粗苯平均销售单价比上年同期提高11.15%，二是本期粗苯销量 16,529.04吨比上年同期销量 16,366.56吨增加162.48吨。
（4）沫煤收入比上年同期减少26.04%，主要原因：一是本期沫煤销量 38.54万吨比上年同期销量48.56万吨减少10.02万吨，降幅20.63%，二是本期沫煤平均销售单价比上年同期下降6.92%。
（5）甲醇收入比上年同期减少18.55%，主要原因是本期甲醇销量6.95万吨比上年同期8.73万吨减少1.78万吨，降幅20.38%，导致甲醇销售收入减少。
（6）燃料油及沥青调和组分收入比上年同期减少19.56%，主要原因：一是洗油销量 24,229.72吨比上年同期 27,540.28吨减少 3310.56吨，降幅12.02%，二是洗油平均销售单价比上年同期下降7.88%。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||地区||营业收入||营业收入比上年增减（％）|
|黑龙江省||744,665,913.23||8.05||
|吉林省||236,745,077.44||124.20||
|辽宁省||864,128,400.10||-38.78||
|其他地区||45,713,853.75||-2.64||

吉林省本期营业收入比上年增加124.20%，主要原因是本期向吉林省洪祥能源集团有限公司、吉林恒联精密铸造科技有限公司销售增加所致。
辽宁省本期营业收入比上年减少38.78%，主要原因是本期向抚顺新钢铁有限责任公司销售减少所致。
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
|||||||
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|||本期期末数占||上期期末数占|本期期末金额较|
|项目名称|本期期末数|总资产的比例|上期期末数|总资产的比例|上期期末变动比|
|||（%）||（%）|例（%）|
|货币资金|246,398,070.97|4.61|461,792,389.02|9.02|-46.64|
|应收票据|35,754,424.30|0.67|181,956,570.29|3.55|-80.35|
|应收账款|150,240,035.83|2.81|68,392,010.71|1.34|119.67|
|预付款项|39,812,845.18|0.74|66,158,581.19|1.29|-39.82|
|应收利息|720,500.00|0.01|7,000,000.00|0.14|-89.71|
|应收股利|23,766,248.39|0.44|3,766,248.39|0.07|531.03|
|存货|974,791,596.19|18.24|620,478,251.60|12.11|57.10|
|在建工程|650,051,568.37|12.16|388,037,353.29|7.58|67.52|
|工程物资|10,366,010.69|0.19|20,864,112.85|0.41|-50.32|
|应付账款|296,846,686.71|5.55|76,563,776.58|1.49|287.71|
|应交税费|-11,259,530.12|-0.21|-19,202,048.62|-0.37||
|其他应付款|111,870,156.39|2.09|198,474,103.96|3.87|-43.63|
|长期应付款|3,927,272.73|0.07|14,418,181.82|0.28|-72.76|
|其他非流动负债|119,614,996.04|2.24|66,477,408.22|1.30|79.93|
|专项储备|20,543,796.65|0.38|12,854,792.73|0.25|59.81|

货币资金：年末数为246,398,070.97元，比年初数减少46.64%，其主要原因为本期募投项目支出增加所致。
应收票据：年末数为 35,754,424.30元，比年初数减少80.35%，其主要原因为本期银行承兑汇票贴现及银行承兑汇票背书转让所致。
应收账款：年末数为 150,240,035.83元，比年初数增加119.67%，其主要原
因为由于市场疲软，本期延长了应收账款的账期，导致应收账款增加。
预付款项：年末数为 39,812,845.18元，比年初数减少39.82%，其主要原因
为上期预付的工程项目设备款等在本期予以结算。
应收利息：年末数为 720,500.00元，比年初数减少89.71%，其主要原因为本期定期存款余额较上期减少所致。
应收股利：年末数为23,766,248.39元，比年初数增加531.03%，其主要原因为抚顺新钢铁有限责任公司分配股利但尚未支付所致。
存货：末数为974,791,596.19元，比年初数增加57.10%，其主要原因为第 4季度原材料价格较低，且公司预计2014年产量增大，加大了存货储备量。
在建工程：年末数为650,051,568.37元，比年初数增加67.52%，其主要原因为圣迈公司建设30万吨/年煤焦油加氢深加工工程项目支出增加所致。
工程物资：年末数为 10,366,010.69元，比年初数减少50.32%，其主要原因为30万吨/年煤焦油加氢深加工工程项目领用工程物资较多所致。
应付账款：应付账款 2013年 12月 31日年末数为 296,846,686.71元，比年初数增加287.71%，其主要原因为本期购进原料煤增加、30万吨煤焦油深加工项目欠款增加导致应付账款增加。
应交税费：年末数为-11,259,530.12元，比年初数增加 7,942,518.50元，其主要原因为增值税及土地使用税余额增加导致。
其他应付款：年末数为 111,870,156.39元，比年初数减少43.63%，其主要原因为本期按合同约定偿还前期购矿款所致。
长期应付款：年末数为3,927,272.73元，比年初数减少72.76%，其主要原因为本期继续分期执行 2012年 5月七台河市新兴区财政局根据七台河市人民政府市长办公会议纪要（九届六十次）作出的批示，兑现政策扶持资金 1000万元，减少长期应付款1000万元所致。
其他非流动负债：年末数为119,614,996.04元，比年初数增加79.93%，其主要原因为本期收到30万吨/年煤焦油深加工项目4000万财政补助所致。
专项储备：年末数为 20,543,796.65元，比年初数增加59.81%，其主要原因为本期计提专项储备增加所致。
(四)核心竞争力分析
1、产业链优势
为响应国家发展循环经济、建设生态工业园区的号召，经过几年来的筹划，公司加快发展了煤炭循环经济建设。按照循环经济"减量化、再利用、资源化"理念，公司着力发展环环相扣、业业相生的循环经济圈，打造资源综合利用、"吃干榨净"、链条完整的产业集群，形成了特色的循环经济主导产业链：公司开采和采购的原煤进入洗煤工序进行洗选加工，主产品精煤供给焦化工序炼焦，副
产品煤泥、煤矸石等供应干熄焦电厂；副产品煤焦油、粗苯、萘油等继续深加工或直接外销；焦炭生产回收的余热用于电厂发电和生产蒸汽，电力和蒸汽主要供应公司内部使用，剩余电量上网销售；电厂余热用于公司生产生活区和欣源小区、七星花园小区、北岸新城小区供暖；电厂供热锅炉产生的废渣用于生产建筑材料；
炼焦产生的焦炉煤气制取甲醇，生产甲醇的驰放气经过变压吸附制取氢气与炼焦产生的煤焦油生产燃料油品。
募集资金投资项目实施后，宝泰隆圣迈将在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理，在提炼出价值较高的工业萘等产品后，将中油加氢生产燃料油品，将煤沥青生产针状焦。
通过资源的综合利用，有效降低了产品生产成本，提高循环产业链经济附加值，确立了公司的核心竞争力，达到了无废水、废气、废渣排放，实现了节能、减排、环保、经济的目的，构成了一个具有竞争力的特色循环经济产业体系为公司创造了良好的经济效益。
2、原料优势
公司产品的原材料主要是焦煤，公司所在地七台河市煤炭资源十分丰富，拥有国家保护性开采的三大稀有煤田之一，是东北地区最重要的主焦煤产区和黑龙江省最大的无烟煤生产基地。主要煤种有焦煤、肥煤、气煤、无烟煤，以低磷、低硫、高热值、高灰熔点、高化学活性"两低三高"而著称，有工业粮食"精粉"之美称。公司积极向产业链上游煤矿拓展，通过收购整合煤矿，逐步提高自供原料煤的规模，同时公司在七台河市拥有 229.33平方公里马场勘探权，勘探显示该区煤储量较为丰富，为公司的后续发展提供了强有力的支持。
3、技术优势
公司狠抓高新技术的引进、研发、运用，为发展循环经济提供了强大的智力支撑和科技动力，先后获得了高温煤焦油加氢、后延迟焦化和焦炉煤气制甲醇组合工艺专利；干熄焦工装装置专利；复合柴油的制造方法专利；低硫、低磷铸造焦的生产方法专利；焦炉煤气制甲醇合成尾气联产煤焦油加氢制取油品工艺专利，其中高温煤焦油加氢产业化技术项目获得了中国炼焦行业协会焦化行业技术创新成果一等奖。这些专利技术的取得为公司加强循环经济产业链的开发和研究奠定了基础，使公司开发出更多的高科技、高附加值的新产品。2013年，公司申请了 121项专利，截止目前已有 30余项获得实用新型专利，剩余申请正在审查中。公司于 2008年 6月经人力资源和社会保障部批准，在公司设立了博士后工作站，拥有了国家级博士后工作站和省级企业技术中心。公司通过了 ISO9001质量管理体系认证和 ISO14001环境管理体系认证，被黑龙江省评为煤炭循环经济试点企业和省级高新技术企业。公司通过了省环保验收，达到了国家焦化行业
准入条件，成为国家环保第一批准入企业之一。2013年7月11日，经黑龙江省科学技术厅批复同意公司成立黑龙江宝泰隆煤炭循环经济研究院，2014年 2月28日，公司收到黑龙江省民政厅下发的民办非企业单位登记证书。
4、营销优势
公司通过联合钢铁企业，以参股和建立战略联盟等形式建立合作关系，构建稳定的销售渠道，保证企业的稳定经营。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内投资额 500万元，上年同期投资额 99,100万元，投资额本年比上年同期减少98,600万元，减少幅度99.50%。
（1）被投资的单位情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||占被投资单位权益的比例（%）|||
||被投资的单位名称|主要经营活动||||备注|
|黑龙江宝泰隆煤炭循环经济研究院||开展煤炭企业发展战略、煤炭开采与安全、煤化工、新炭素材料、环境评估、企业资本运作成本运营、知识产权和产品标准、基础化验的研究|100||报 告 期 投 资500万元||

（2）持有非上市金融企业股权情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期|||
||||占该公司||||||
|所持对象名|最初投资|持有数量||期末账面价|报告期损|所有者|会计核|股份|
||||股权比例||||||
|称|金额（元|） （股）||值（元）|益（元）|权益变|算科目|来源|
||||（%）||||||
|||||||动（元）|||
|龙江银行股份有限公司|8,000,000.0|0 15,103,894.00|0.34633|16,363,320.00|1,033,393.38||长 期 股权投资|直 接投资|
|合计|8,000,000.0|0 15,103,894.00|/|16,363,320.00|1,033,393.38||/|/|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||预||是否涉诉|
||||投资份|||计|||
|投资类型|资金来源|签约方||投资期限|产品类型||投资盈亏||
||||额|||收|||
|||||||益|||
|理财产品|自有资金|中 国 建设银行|12000000|2013 年 1 月30日-2013年|乾元-日鑫月溢（按日）开放式||144,049.32|否|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||6月6日|理财产品|||
|理财产品|自有资金|中 国 建设银行|73000000|2013 年 1 月30日-2013年6月27日|乾元-日鑫月溢（按日）开放式理财产品|1,021,200|否|
|理财产品|自有资金|中 国 建设银行|2000000|2013年10月9 日-2013 年11月11日|乾元-日鑫月溢（按日）开放式理财产品|5,099.18|否|
|理财产品|自有资金|中 国 建设银行|20000000|2013年10月9 日-2013 年11月13日|乾元-日鑫月溢（按日）开放式理财产品|54,082.19|否|
|理财产品|自有资金|中 国 建设银行|3000000|2013年10月9 日-2013 年12月19日|乾元-日鑫月溢（按日）开放式理财产品|19,368.49|否|
|理财产品|自有资金|中 国 建设银行|45000000|2013年10月9 日-2013 年12月23日|乾元-日鑫月溢（按日）开放式理财产品|307,245.21|否|
|理财产品|自有资金|兴 业 银行|20000000|2013 年11 月13日-2013年12月23日|结构性存款|77,260.27|否|

3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位:万元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集年||募集资金|本年度已使用|已累计使用募|尚未使用募|尚未使用募集资|
||募集方式||||||
|份||总额|募集资金总额|集资金总额|集资金总额|金用途及去向|
|2011|首次发行|164,147.23|12,524.14|151,963.34|13,493.25|用于30万吨煤焦油深加工项目，存入银行（尚未使用的募集资金总额包含募集资金利息 1309.36万元）。|

○1截止2013年12月31日，用于募投项目30万吨煤焦油深加工项目募集资金41,776.73万元。
○2用部分闲置募集资金 2.5亿元暂时补充流动资金。
2012年11月13日第二届董事会第二十三次会议和2012年11月29日公司 2012年第五次临时股东大会审议通过了《公司用部分闲置募集资金 3亿元暂时补充流动资金》的议案，使用期限不超过六个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2013年3月28日第二届董事会第二十四次会议和2013年5月20日公司2012
年年度股东大会审议通过了《公司延长部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资
金使用期限》的议案，同意使用期限由原来不得超过六个月变更为不得超过十二个月，自 2012年 11月 29日起计算。2013年 11月 15日归还募集资金 3亿元。
2013年 11月 25日第二届董事会第三十二次会议通过了《公司用部分闲置资金2.5亿元暂时补充流动资金》的议案，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
○3将超募资金人民币 85,186.61万元用于永久补充流动资金。2011年 3月 25日公司第二届董事会第一次会议和2011年4月11日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于将超募资金用于永久补充流动资金》的议案，决议将超募资金人民币 85,186.61万元用于永久补充流动资金。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||是||||是||变更|
||是||||否|||产|否||原因|
||否||募集资|募集资|符|项||生|符||及募|
|||募集资||||||||||
|承诺项|变||金本年|金实际|合|目|预计收|收|合|未达到计划进度和收益|集资|
|||金拟投||||||||||
|目名称|更||度投入|累计投|计|进|益|益|预|说明|金变|
|||入金额||||||||||
||项||金额|入金额|划|度||情|计||更程|
||目||||进|||况|收||序说|
||||||度||||益||明|
|30 万吨/年煤焦油深加工工程项目|否|78,960.62|12,524.14|41,776.73|否|80%|22,887.48||是|原因主要是受黑龙江气候影响，调试工作暂停，预计2014年6月30日前完成调试工作；因项目尚在建设期，故未产生收产益。||
|合计|/|78,960.62|12,524.14|41,776.73|/|/|22,887.48|/|/|/|/|

4、主要子公司、参股公司分析
（1）七台河宝泰隆甲醇有限公司业务性质制造业，经营范围甲醇生产及销售，注册资本 8200万元，本公司持股100%，年末资产总额 33,090.90万元，净资产 30,670.57万元。2013年实现营业收入 15,013.15万元，营业利润 1366.50万元，净利润1280.70万元。本年实现净利润较上年同期实现净利润5,333.24万元减少 4,052.54万元，减幅75.99%，主要原因一是本期甲醇的产量、销量下降，其中产量下降 1.82万吨，降幅21.27%，销量下降 1.78万吨，降幅20.38%；二是焦炉煤气成本上升，甲醇单位成本本年比上年上升38.56%，造成本年净利润下降。
（2）七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司业务性质制造业，经营范围煤
焦油加氢深加工与销售，注册资本85,960.62万元，本公司持股100%，年末资产
总额 101,464.21万元，净资产 93,557.31万元。2013年实现营业收入 18,217.59
万元，营业利润-561.61万元，净利润-261.04万元。本年实现净利润较上年同期实现净利润2,383.12万元减少 2,644.16万元，减幅110.95%，主要原因一是洗油销售数量减少3310.56吨，降幅12.02%，产品毛利下降，二是本期募集资金存款利息较上年减少860.11万，导致财务费用较上年增加。
（3）七台河宝泰隆环保建材有限公司业务性质制造业，经营范围生产销售灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材，注册资本 300万元，本公司持股100%，年末资产总额4,565.55万元。2013年实现净利润-303.31万元。
（4）鸡西市宝泰隆投资有限公司业务性质投资业，经营范围对机械设备、建材项目投资，注册资本3,000万元，本公司持股100%，年末资产总额 15,702.80万元，净资产995.44万元。2013年实现净利润-493.15万元。
（5）鸡西市宝泰隆煤业有限公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭项目进行投资、煤炭批发经营，注册资本3,920万元，本公司持股51.02%，年末资产总额8,422.31万元，净资产3,613.76万元。2013年实现净利润-540.25万元。
（6）七台河宝泰隆矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售，注册资本13,000万元，本公司持股100%，年末资产总额61,595.80万元，净资产14,965.36万元。2013年实现净利润 756.73万元。
（7）七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售，注册资本 1000万元，本公司持股51%，年末资产总额9712.71万元，净资产192.95万元。2013年实现净利润-587.09万元。
（8）七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售，注册资本 6,572万元，本公司持股65%，年末资产总额 9,373.93万元，净资产 7,001.43万元。2013年实现净利润248.71万元。
（9）七台河市荣昌煤矿业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资本30万元，本公司持股100%，年末资产总额4,390.40万元，净资产 4,310.21万元。2013年实现净利润524.10万元。
(10)七台河市宝泰煤矿业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资本 50万元，本公司持股100%，年末资产总额 5,290.15万元，净资产 5,064.50万元。2013年实现净利润451.84万元。
(11)勃利县宏泰矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资本 2600万元，本公司持股100%，年末资产总额 14,514.69万元，净资产13,612.70万元。2013年实现营业收入9,106.61万元，营业利润1,725.85万
元，净利润1,297.05万元。
（12）双鸭山宝泰隆投资有限公司业务性质投资业，经营范围对煤炭、煤化工、建材项目的投资、管理，注册资本 49,000万元，本公司持股96.94%，年末资产总额49,085.09万元，净资产48,985.29万元。2013年实现净利润-0.52万元。
（13）黑龙江龙泰煤化工股份有限公司经营范围对生产烯烃及副产品项目的筹建，注册资本 10,000万元，本公司持股65%，年末资产总额 9,781.27万元，净资产9,767.09万元。2013年实现净利润162.81万元。
（14）七台河宝泰隆供热有限公司经营范围热力供应，注册资本 500万元，本公司持股100%，年末资产总额3,585.73万元，净资产608.61万元。2013年实现净利润66.61万元。
（15）七台河宝泰隆科技服务有限公司业务性质服务业，经营范围研究煤炭开发技术、煤炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、煤焦油综合利用技术、环保建材技术，技术指导、技术培训、技术交流、高新技术服务、专利技术代理、科技项目招标评估等。注册资本 100万元，本公司持股100%，年末资产总额1,082.17万元，净资产568.61万元。2013年实现净利润487.36万元。
（16）鸡西市东源煤炭经销有限责任公司业务性质采矿业，经营范围煤炭开采、批发，注册资本1000万元，本公司持股30%，年末资产总额11,429.79万元，净资产327.74万元。2013年实现净利润-283.82万元。
（17）七台河鹿山北兴选煤有限责任公司经营范围煤炭批发经营、洗选加工，注册资本10,000万元，本公司持股30%，年末资产总额40,241.34万元，净资产 12,526.19万元。2013年实现净利润2,120.83万元。
（18）新疆宝泰隆煤化工有限责任公司业务性质制造业，经营范围煤化工产品的生产、存储、销售，注册资本10,000万元，实收资本 2600万元，本公司持股30%，年末资产总额 2,186.40万元，净资产 2,087.57万元。2013年实现净利润-93.38万元。
（19）双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司经营范围煤化工开发投资、矿产资源开发项目投资与投资管理，注册资本100,000万元，本公司持股49%，年末资产总额 103,334.61万元，净资产 100,000.00万元。2013年实现净利润 0万元（公司项目正在建设中）。
（20）抚顺新钢铁有限责任公司经营范围钢铁治炼；机械配件、铸件、钢铁副产品制造；货物装缷服务、货物进出口（除进口商品分销业务）、铁路货运（仅限厂内铁路专用线除易燃易爆危险品）；氧气（压缩、液态的）、氮气（压缩、液态的）、氩气（压缩、液态的）；氢气生产、道路货物运输；危险货物运输（2类
1项、3类）。注册资本100,000万元，本公司持股10%，年末资产总额 498,386.07万元，净资产192,859.24万元。2013年实现净利润5,953.09万元。
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
目前，我国传统煤化工产品生产规模均居世界第一，合成氨、电石和焦炭产量分别占全球产量的32%、93%和58%[注1]，由于传统煤化工产业存在能耗高、污染重、规模小、工艺技术落后、产业结构不协调、竞争力较差等局限,其发展正面临着原料供应不足、环境保护、新兴产业冲击等三个方面的挑战。而以煤气化为龙头，以一碳化学为基础，合成、制取以替代石油产品和燃料油的化工产业已成为煤化工发展的方向。近年来，国家大力推进现代煤化工建设，以解决传统煤化工产业的局限问题。我国煤化工产业正逐步从焦炭、电石、合成氨为主的传统煤化工产业向石油替代产品为主的现代煤化工产业转变。
2013年原煤产量 37亿吨左右，消费量 36.1亿吨左右，煤企存煤约 8400万吨，重点电企存煤8159万吨，全国进口煤炭3.27亿吨，出口751万吨，净进口3.2亿吨，煤炭进口量同比增加3000多万吨。据估算，我国煤炭贸易量占国际煤炭贸易量的比重进一步提高，达到25％左右。中国煤炭工业协会预测，2014年我国煤炭进口仍将保持较大规模，初步预计全年净进口将在 3
亿吨左右[注2]。
煤炭是生产焦炭最主要的原材料，综观2013年焦炭市场走势，与2012年类似，但整体价格较 2012年有所下滑。2013年焦炭产量达到 4.5亿吨左右，同比增长6.5%，在国内外经济等诸多影响因素，一季度小幅上涨昙花一现后一路狂跌，三季度开始回归[注3]。焦炭产品价格走势基本和钢铁价格走势保持一致。但原材料焦煤价格的大幅上涨给国内焦炭加工企业造成巨大的成本压力。焦炭因产能过剩因素，本身没有定价能力，钢铁市场一直主导焦炭市场。在国内钢铁行业产能快速扩张的背景下，焦炭市场量升而价却未升。在钢价不断下跌导致钢企利润缩水严重甚至亏损的情况下，钢企为降低成本，在采购焦炭时均采取压价举措，焦企被迫无奈只能接受价格一路走低的现实。产能过剩、产业集中度低、上下游夹击、盈利能力低等问题制约着整个焦化行业的发展。只有发展现代煤化工，才是焦化企业走出困难的必由之路。
发展现代煤化工，一是要搞好煤炭的循环经济，带动传统煤化工结构调整和优化，逐渐淘汰低效落后的煤炭利用方式；二是要解决清洁利用和环保问题，有
利于减少二氧化硫、氮氧化物、粉尘、有害重金属等污染物的排放，大幅拉长煤炭产业链，提高煤炭价值链，更符合煤炭绿色、高效、低碳的利用方向；三是要解决传统煤化工产品雷同、竞争力差的问题，从以焦炭、电石、煤质化肥为主的传统产业，能逐步向以清洁油品和化学品为主的现代煤化工转变，用以煤制油、煤制烯烃、芳烃为代表的煤化工产品，不仅用途广泛，可以极大提高煤产品的附加值；四是要解决石油供应不足、对外依存度过高，以及国家能源安全保障问题，基于我国煤炭资源储备丰富的具体国情，发展煤制油、煤制天然气、煤制烯烃等新型煤化工，实现对石油、天然气的替代；五是依托煤炭循环经济理念，将科学发展贯彻落实到煤炭行业发展全过程，以科技为本、产学研相结合，探索和应用高端技术，高效开发煤炭资源，做到煤尽其用、吃干榨净、效益最优，真正促使煤炭企业转型升级。
宝泰隆煤化工股份有限公司成立 10年来，坚持发展煤炭循环经济，使企业规模不断扩大，生产能力不断增强，产值积累不断增多，对经济社会贡献不断增多，产品种类也不断增多，通过开采原煤经深加工生产的产品有冶金焦炭、煤焦油、中煤、粗苯、甲醇、杂醇油、燃料油、石脑油、煤焦油沥青、针状焦、工业萘、工业甲基萘、粗酚等精细化工产品，延伸了"煤→焦→电→热→化→油"等产业链条。产品主要销往东三省和蒙东地区，具有明显的区域性特征，而七台河市是黑龙江省主产焦炭区，焦炭产量每年达 1000多万吨，公司年产焦炭 100余万吨，而钢铁行业低迷焦炭销售不畅，导致焦炭市场前景不容乐观，给公司发展带来阻碍。公司通过走煤化工循环经济路线，改走冶金焦制化工焦向下游深加工产品延伸，摆脱焦炭市场低迷、销售不畅的局面，并坚持节能、挖潜、增效、降耗，积极稳妥保生产促发展。公司以市场为导向，凭借建立良好的信誉度，全力做好市场调研，及时分析市场形势变化，及时采取有效应对措施，及时调整产品结构。
在市场前景不好的背景下，基本实现了产、供、销平衡，完成本年度的生产指标。
同时公司着力开拓上下游市场，对现有煤矿进行整合整治,坚持"大矿兼并小矿,小矿联合做大"与大中型煤矿企业、企业集团相结合,实现整治关闭小煤矿,淘汰落后产能，保证原煤的供应。并通过与大型国有煤企、钢企、金融机构合作成立混合所有制公司，优势互补，提升产品竞争力，稳定市场份额，为公司企业转型产品升级护驾保航，为坚定不移走现代煤化工产业破除障碍。
宝泰隆公司是国内用煤焦油加氢技术生产燃料油的前五家企业之一，是国内高温煤焦油加氢的首家企业。被评为全国二十佳节能减排企业。2012年在全国焦化行业科技大会上获得科技创新一等奖，是黑龙江省规模以上工业企业50强、非公有制企业 50强、省非公有制企业纳税 50强。现已申报 120多项国家专利，已是国家和省的发展循环经济试点企业，和中国标准化研究院合作研究联盟标准、
行业标准，参与国家标准制定，并申报国家循环经济标准化试点单位。目标是由卖产品--向卖技术产品--向卖专利产品--向卖国标产品递进升级，真正达到企业经济转型产品升级。公司原料主要来自包括公司下属煤矿在内的地方煤矿，而地方煤矿受非正常行政命令停产制约严重，民营控股上市公司和其他民营所有制煤矿不能同国有煤矿享受同等待遇是制约公司煤焦业务发展的长期因素。
2、发展现代煤化工符合煤炭发展的趋势
一是国家已出台了有关政策。针对煤炭行业情况，国家提出了节能减排和环保等要求，国家能源局和煤炭工业协会也相继提出了有关办法。由国家发改委能源局编制的《煤炭深加工示范项目规划》和《煤炭深加工产业发展政策》已发布，国家已对传统煤化工进行了一定限制。"十二五"期间中国煤化工将实现从传统煤化工向现代煤化工、精细煤化工升级。2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年。煤炭行业要按照党中央、国务院总体部署，全面深化煤炭行业改革，扎实推进煤炭生产和利用方式变革、煤炭结构调整和转型升级、生态文明矿区建设、煤炭科技创新发展、煤炭行业文化建设，努力实现从不完全市场化向完全市场化转变，劳动密集型向两化融合、人才技术密集型转变，煤炭产品从燃料向原料与燃料并重转变，生产、销售原煤向销售商品煤、洁净煤转变，数量、速度型向质量、效益型转变，以大幅降低安全生产事故为重点向提高职业健康保障程度转变，全力打造中国煤炭工业升级版，将国务院的扶持政策转化为煤炭行业持续健康发展的具体成果。
二是现代煤化工发挥的效益正在显现。国际上，像南非 50年前就搞煤制油，解决其国内40％的油品需要。德国在上世纪30年代末就已开始研究煤制油，美、日也投巨资研究。在我国，各地也已开始总结近年来煤炭直接液化、间接液化、煤制烯烃、煤制气等，扩大煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制芳烃等示范试点范围，推进煤炭向原料的产业转化发展，逐步实现对石油、天然气优质能源的代替。如：神华陶氏榆林循环经济煤炭综合利用项目已经开工；陕西华电榆横煤化工采用清华大学流化床甲醇制芳烃技术，投料试车成功；新疆天业电石炉尾气合成 5万吨/年乙二醇项目正式投产；中科院建成了国际首套万吨级甲醇制聚甲氧基二甲醚DMM新型清洁柴油组分工业试验装置；亚申科技在上海焦化建设的国内首套紧凑型费托合成示范装置开车成功；扬子石化合成气制乙二醇试验装置顺利完成全部试验任务等。煤制油产业经过多年研发探索，目前发展势头也非常良好，神华集团、中国燃料有限公司、陕西煤业化工集团、山东能源、中科合成油技术有限公司、内蒙古伊泰集团等都先后研制或支持煤制油。我国煤制油产业到2020年，预计能够实现6000万吨至7000万吨的产量，2030年可达到1亿吨[注4]。
[注1]、中国煤化工产业发展现状与发展建议 2013.02.04中国化工网
[注2]、2013年度煤炭行业新闻发布会 2014.1.16中国煤炭市场网
[注3]、2013年焦炭市场发展走势回顾与 2014年预测 2014.1.16中国行业咨询网
[注4]、发展煤制油转型升级的重要方向 2014.01.03中国煤炭报
(二)公司发展战略
一是坚持现代煤化工发展方向。公司将继续坚持煤炭循环经济理念，借助转型期的政策环境，实施科学技术创新工程，进行结构调整，延伸产业链条，加快传统煤化工向现代煤化工的转变，加快煤化工低端产品向中高端产品的转变，加快煤化工粗放型经营向集约型经营的转变。通过横向低成本扩张、纵向争夺原料和市场，收购整合、参股、地企合作、建立混合所有制公司等方式向上下游拓展，谋求进一步保障煤炭供应渠道的畅通，维护销售终端的稳定，扩大市场份额，延伸产业链条。为社会奉献更好的、急需的、适应时代经济发展需要的产品及技术服务。
二是抓好项目建设。2014年宝泰隆公司将实施焦炭制 30万吨/年稳定轻烃（转型升级）项目，改加工冶金焦为生产化工焦，在提取了煤焦油、煤气、粗苯等化工原料后，以化工焦为原料造气，合成甲醇，制取芳烃。该项目达产后，年可实现产值23亿元，并可以为社会解决就业岗位400人。
同时，进一步加快推进与龙煤集团合作的"180万吨甲醇转60万吨烯烃项目"前期工作。目前，该项目现已得到批准，我们也正在做前期准备工作。该项目建成之后，将生产聚乙烯、聚丙烯、EVA（乙烯-醋酸乙烯合成树脂）、2-PH（2-丙基庚醇）等精细煤化工产品。该项目达产后，年可实现产值 108亿元，利润26.22亿元，上缴税金19.33亿元，并可为社会提供2200余个就业岗位。
公司通过发展现代煤化工产业，不仅朝煤制油的方向纵深发展，还利用自身优势，与其它企业合作，向煤焦油--炭黑油--蒽油--炭黑--橡胶轮胎等产业链发展，扩大企业生产外延。在推进企业研发创新，实现企业腾飞的同时，为全国焦化企业走出困境开辟了一条新路。进一步延伸煤化工产业链条，按照循环经济的理念和上下游一体化发展思路，优化配置生产要素，建设煤化工产业集群、发展煤基多联产、建设东北地区能源基地，实现经济社会、生态环境和资源的协调发展，是公司未来一段时间的发展战略。
(三)经营计划
针对当前煤化工产业发展和地方煤矿生产形势，2014年不可预见的事还有许多，公司结合2013年生产经营实际情况，2014年生产目标如下：
1、生产计划：生产焦炭125万吨，入洗原煤330万吨，精煤产率 49%，综合回收率 87%，生产焦油 6万吨，生产粗苯1.87万吨，采购原煤 330万吨，外购精煤 14万吨，生产原煤 75万吨，生产甲醇 10万吨，发电 4亿度，加工煤焦油15万吨，生产精制洗油3.65万吨，生产水泥3万吨。
2、安全生产：无重特大事故发生。
3、30万吨煤焦油深加工及５万吨针状焦项目，今年5月前办理完试生产手续，6月份投入试生产，争取下半年加工煤焦油10万吨。
4、销售焦炭120万吨，甲醇9万吨。
5、做好新建焦炭制 30万吨/年稳定轻烃（转型升级）项目立项、征地、初步设计等前期工作。
6、马场勘探区完成省发改委项目核准，争取 2014年年底取得马场一、二、三矿采矿许可证。
7、电厂新建一台锅炉，保证厂区和300万平方米居民区热负荷稳定运行。
8、职工住宅楼一期工程建设，力争在今年10月份竣工。
9、条件成熟的情况下，争取完成中高层管理人员和核心技术人员股权激励。
为了全面完成2014年预定的目标，我们要着力做好以下几项工作。
1、强化调度，统筹兼顾，确保生产稳定
加强生产组织协调，强化调度指令的执行，突出重点抓源头，确保生产稳定运行，加强设备维护和保养。
2、加强管理，突出目标考核，真正把生产经营管理做细
突出产品销售的龙头作用，特别是焦炭销售工作尤为重要。公司已于西林钢铁集团达成了战略协议，成功地开拓了西钢这一省内最大焦炭用户，今年可向西钢销售焦炭 80万吨。要突出做好公司各类销售产品的发运、货款回笼及商务处理工作，科学预测公司各类销售产品，市场价格波动规律，合理制定产品销售阶段性价格，为公司创造最佳产品利润空间。
3、围绕实现本质安全化，突出安全意识提升和加强责任追究，真正把安全管理做细做实
强化用"四铁"精神抓安全：用铁的纪律开展安全教育和培训、用铁的手腕落实安全措施、用铁面无私的精神查处安全事故、用铁石心肠的态度处理责任人，强化安全责任制。
4、围绕实现发展持续化，突出项目建设和循环经济发展，真正把产业链条做长
一是加快产业结构调整，促进公司产业转型升级；二是干熄焦热电厂新建一台锅炉项目，此工程主要是保证30万吨煤焦油工程和居民小区供热负荷稳定。
5、围绕煤炭资源整合，突出新矿井建设和资源扩储，真正把生产源头做强纵观近年来的原料短缺危机，其本质就是原料自给率低，造成原料库存长期储备不足，抗煤矿停产风险能力低，导致企业生存风险加剧。公司要以地煤资源兼并重组为契机，彻底改变原料紧张，导致不能正常生产的被动局面，力争在平等竞争的平台下，早介入、早收益、实现资源与企业规模相匹配，与拟建项目相匹配。
6、围绕技术进步与创新，突出技术改造和博管站作用，真正把技术研发做精
充分发挥博士后科研工作站作用，坚持以用为本，加强博士后研究课题与公司 2014年技术改造项目、重大精细化工项目相结合，推动课题能够在企业技改和精细煤化工发展中创新、消化和吸收，提高企业科技含量，真正把企业更多产品升级为专利产品和国标产品，使公司更多的企业升级为国家高新技术企业，使工作站真正成为公司科技创新主体的重要平台。向精深煤化工循环经济产业转型发展，必须以科技创新与知识产权保护为引领，抢占技术制高点，赢得市场先机，要全力跟进公司煤化工科技创新成果申报延伸工作，力争年内获得专利申报证书，形成公司煤化工产业自主知识产权优势。全力做好技术成果转化，力争 2014年再签订四至五家高温煤焦油加氢技术转让合同，全面培育公司新的经济增长点。
7、围绕实现企业和谐化，突出特色文化和人本理念，真正把党群工作做实坚持围绕中心抓党建，充分发挥政治优势，切实把广大职工的积极性引导好、保护好、发挥好，努力形成促进企业发展的强大合力。
(四)可能面对的风险
1、主产品价格波动风险
在环保、限电及成本等多重因素制约下，全球钢铁行业增长缓慢，需求萎缩。
2013国内焦炭市场依然维持供应过剩格局，钢铁市场主导焦炭市场，对焦炭刚性需求产生不良影响，导致焦炭价格下滑。2013年在焦煤成本支撑弱势和需求疲软双重因素影响下，焦炭市场呈现先抑后扬走势，随着价格回升，企业产量大幅增加，然而市场行情不接受焦炭一路上行，于年底在下游钢材市场走弱影响下，出现回调。价格的不稳定因素，可能会给公司的生产经营带来不稳定性因素。在上下游市场结构性供应过剩背景下，中间环节的焦化市场将受到双重挤压，未来市场可能由目前平稳走势再度步入消费淡季的下跌通道中。
2、行业竞争风险
一方面，焦炭是成熟性行业，焦炭市场已进入平稳增长期，生产技术也已成熟。同时，焦炭产业的资金、技术等门槛均不高，市场竞争条件非常充分。另一
方面，由于近几年钢铁、焦炭产能持续上升而产品需求增长放缓，出现了供大于求的局面，市场竞争趋于激烈，公司虽在资源、技术等方面具有相对优势，但公司并未取得市场垄断地位，同行业其他企业为谋求自身发展，亦在不断提升技术与管理水平，拓展市场；同时，新型煤化工行业处于投资热潮时期，各类同行业投资项目增多，未来很多项目即将投产，从而导致市场竞争者增多，焦炭行业集中度低，市场竞争形势严峻，因此，行业内部存在竞争日趋激烈的风险。
3、焦炭行业原料单一和强周期性风险
焦炭行业的原料和市场均非常单一。原料是炼焦煤，市场80%左右集中于钢铁行业，少量用于电石等化工原料的生产。这就决定了焦炭行业的强周期性。行业的收益水平波动非常剧烈，一旦上游煤炭产业的景气波峰与下游钢铁产业的景气波谷叠加，焦炭行业就会陷入经营困境。另外，随着全球经济的逐渐复苏，以及全球货币流动性的泛滥，资源性原材料价格不断上涨，炼焦煤价格强劲上涨，增加了焦炭行业的生产成本，由于成本转移的难度较大，使得焦炭行业的价格上涨幅度相对较小，企业的生产经营情况较为困难，利润受到挤压。
4、生产安全风险
公司作为一家煤化工企业，安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板垮落、沼气、矿井水、瓦斯和煤尘等自然灾害外，还存在煤化工企业的火灾、爆炸、中毒、电击触电、机械打击、高处坠落、高温烫伤等不安全因素，如果发生重大安全事故，将影响公司的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。
为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险，公司以精细管理入手，强化员工培训，重点加大新上岗员工安全培训力度，强化隐患检查整治，突出现场跟踪管理，强化安全责任制，同时为充分提高设备完好率和利用率，定期检查保养，排出事故隐患，充分提高维修人员的设备检修技能，确保不发生重大机械和非计划停车事故。
5、政策风险
焦炭行业有关产业政策主要集中在节能减排、淘汰落后、环境保护、技术改造升级、进出口关税等方面。进一步加快淘汰落后产能，确保完成淘汰落后产能目标任务；推进企业的环境治理、技术创新，优化产业和产品结构，实现产业结构调整；鼓励企业的兼并重组，提高集中度，已成为焦炭行业产业政策的发展趋势。焦炭行业的产业政策逐渐收紧，对行业的发展产生深远影响，企业面临的产业政策风险逐渐加大，尤其是在十二五期间我国要走低碳环保的可持续发展之路，煤化工行业将面临着多方面的经济政策和环保问题的风险。国家有关部门及黑龙江省政府对煤炭行业政策存在巨大不确定性变革，未来对公司影响较大。
针对上述风险，公司已采取了相应措施：
一是公司已调整了生产经营计划，及时采购原材料，并降低生产经营成本；
二是积极进行煤炭资源整合，完善煤炭产业链，提高煤炭自给率；
三是加大与原材料供应商及客户的合作力度，保证原料供应及销售渠道的稳定性和价格合理性；
四是继续相关技术研发，推广先进适用技术，加强技术改造，促进工艺装备升级，加大资源利用和循环经济发展；
五是强化安全生产，坚决贯彻落实"安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产12字方针，真正把"反违章、反违规、反违纪"工作落到实处。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，结合公司实际情况，于2012年8月31日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订<七台河宝泰隆煤化工股份有限公司>的议案》，对公司现金分红政策进行了补充及完善。
公司利润分配政策：在公司财务稳健的基础上，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配可以采取派发现金或股票的形式，根据公司实际经营情况可以进行中期利润分配。公司除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的15%。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会必须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，独立董事履职尽责并对利润分配事宜发表了独立意见，充分保护中小股东的合法权益。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金|||
||||未分配利润的用途和使用计划|
||红利分配预案的原因|||
|鉴于公司 2013 年度业绩大幅下滑，且主营业务亏损，归属于母公司股东的净利润金额较小，为应对未来焦炭市场可能持续低迷、保证 2014 年公司新建项目的建设需要、保持公司持续稳定发展，故本年度不向股东进行现金分红，不送股，也不进行资本公积金转增股本||未分配利润用于补充流动资金||

(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||占合并报表|
||||||每10股||||||分红年度合并|||
||||每10股||||每10股||||||中归属于上|
||分红年||||派息数||||现金分红的||报表中归属于|||
||||送红股||||转增数||||||市公司股东|
||度||||(元)（含||||数额（含税）||上市公司股东|||
||||数（股）||||（股）||||||的净利润的|
||||||税）||||||的净利润|||
||||||||||||||比率(%)|
|2013年||0||0||0||0||11,662,752.66||0||
|2012年||0||0||0||0||72,585,429.88||0||
|2011年||0||3||0||116,100,000||212,702,828.63||54.58||

五、其他披露事项
1、公司全资子公司七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司收到由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201323000088），发证时间：2013年11月11日，证书有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，自获得高新技术企业认定后，可申请享受三年内减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
2、公司 2013年 9月 13日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《公司出资500万元成立黑龙江宝泰隆煤炭循环经济研究院》的议案，2014年2月 28日，黑龙江宝泰隆煤炭循环经济研究院取得黑龙江省民政厅下发的《民办非企业单位登记证书》。
以上报告，请各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一四年四月十四日
议案二：
关于公司 2013年度监事会工作报告
各位股东：
2013年，公司监事会依法认真履行了监督职责，为保障股东和公司的利益，做了大量的积极的工作。公司监事会根据2013年度的实际工作情况，编制了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。
该议案已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议。
附件二：《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年度监事会工作报告》七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会二O一四年四月十四日
附件二：
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会在全体监事的共同努力下，依据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，认真开展监事会工作，遵守诚信原则，对公司董事、高级管理人员行使职权情况进行监督及检查，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法利益。现将 2013年度公司监事会工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况
|||||
|-|-|-|-|
|||6||
||召开会议的次数|||
||监事会会议情况||监事会会议议题|
|第二届监事会第十五次会议||审议关于《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012年年度报告及年报摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《公司 2013 年度日常关联交易》、《公司延长部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金使用期限》、《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案||
|第二届监事会第十六次会议||审议关于《公司2013年第一季度报告全文及正文》的议案||
|第二届监事会第十七次会议||审议关于《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行8.28亿元人民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例 49%的部分）提供连带责任担保》、《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司签署反担保协议》的议案||
|第二届监事会第十八次会议||审议关于《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》、《公司2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案||
|第二届监事会第十九次会议||审议关于《公司2013年第三季度报告全文及正文》的议案||
|第二届监事会第二十次会议||审议关于《公司用部分闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金》的议案||

报告期内，公司监事会认真履行职责，召开了六次会议。列席了 2013年历次董事会及股东大会现场会议，对董事会执行股东大会决议、履行诚信义务进行了监督。
二、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，规范运作，
法人治理结构完善，决策程序科学、合法。公司按照证监会及交易所的要求进一步修订和完善内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。本报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东权益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会审核了公司的财务情况，审核了2012年年度报告、 2013年第一季度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度报告。公司监事会在审阅公司财务报告和核查相关财务基础资料及询问有关当事人的基础上认为：公司各项财务制度基本健全、财务运作规范、所提供的财务报表和财务报告能真实、公允地反映公司 2013年度的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务（原国富浩华会计师事务所）所对公司财务报告出具的标准无保留审计意见及所涉及事项是客观公正的。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见
报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督。监事会认为：公司认真按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关要求管理和使用募集资金，报告期内，公司未发生实际募集资金项目变更的情况，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的意见
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
六、监事会对公司对外担保情况的意见
报告期内，公司未发生对外担保情况，未发现损害公司及股东的利益。
七、监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司发生的关联交易事项为公司日常生产经营的需要，监事会对公司关联事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为：公司能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果以及公司持续经营能力、独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
以上报告，请各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会二O一四年四月十四日
议案三：
关于公司 2013年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
2013年，公司独立董事勤勉尽责的履行独立董事职责，认真参加公司召开的董事会和股东大会，积极了解公司的运作情况，维护了公司及中小股东的合法利益。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告
工作的通知》的相关规定，公司独立董事向董事会提交了《七台河宝泰隆煤化工股份公司2013年度独立董事述职报告》。具体内容详见附件三。
该议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，请公司各位股东审议。
附件三：《七台河宝泰隆煤化工股份公司2013年度独立董事述职报告》
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二O一四年四月十四日
附件三：
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
独立董事年度述职报告
2013年度，我们作为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第五号》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等法规制度及规范性文件的规定和要求，独立、勤勉、尽责、的行使职权，主动深入调查研究公司生产经营状况，推进公司内部控制建设，积极出席董事会会议，谨慎行使表决权并发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
公司董事长、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，及时准确传递会议信息，为我们工作提供了便利条件，也给予我们大力的支持，无妨碍独立性的情况发生。现将我们在2013年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
1、黄金干，男，中国国籍，无境外居留权。大学文化，教授级高级工程师，高级经济师。曾任中国冶金经济发展研究中心专家委员会专家、北京市工业经济专家委员会专家、黑龙江省政府项目策划专家、承德新新钒钛股份有限公司
（600357）独立董事、中国钢铁工业协会副秘书长兼市场调研部主任和中国炼焦行业协会理事长、中国钢铁工业协会专务理事兼中国炼焦行业协会理事长等职，现任中国炼焦行业协会会长。
2、秦雪军，男，中国国籍，无境外居留权。中国共产党党员，中国注册会计师，高级会计师、高级管理咨询顾问。曾任省注册会计师协会专业技术咨询委员会委员、省注册会计师协会第二届、第三届理事会理事、常务理事、第二届、第三届省注册会计师考试委员会委员、省会计学会第五届、第六届理事会理事、省资产评估会第二届理事会特邀常务理事、省司法鉴定委员会专家组成员、省国资委特邀技术专家，现任黑龙江正达会计师事务所有限公司董事长、主任会计师、
大庆化科股份有限公司独立董事。
3、王晓明，男，中国国籍，无境外居留权。毕业于延边大学中文系、法律系，研究生学历。曾任丰满区物资局生产资料公司经理、中日合资吉林龙丰石材工业有限公司总经理、吉林贵龙工贸公司董事长、巴布亚新几内亚A.P国际合作公司（该公司项目为政府间援助与合作项目）董事长。现在吉林市蚨瑞祥工贸公司退休。退休后，从事城市与企业发展战略策划与管理咨询工作。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东不存在可以妨碍我们进行独立客观判断的关系。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||本年度召开||出席方式|||||||
||姓名||董事会次数||现场表决||通讯表决||委托出席||缺席次数|
|黄金干||10||2||6||2||0||
|秦雪军||10||3||5||2||0||
|王晓明||10||5||5||0||0||

（二）出席股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||独立董事姓名||本年度召开股东大会次数||出席股东大会次数|
|黄金干||4||0||
|秦雪军||4||1||
|王晓明||4||3||

（三）出席各董事会专门委员会情况
1、董事会战略及投资委员会会议
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||独立董事姓名||召开次数||参会次数|
|黄金干||8||8||
|秦雪军||8||8||

2、董事会审计委员会会议
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||独立董事姓名||召开次数||参会次数|
|黄金干||8||8||
|秦雪军||8||8||
|王晓明||8||8||

3、董事会提名委员会会议
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|召开次数|参会次数|

||||
|-|-|-|
|黄金干|2|2|
|秦雪军|2|2|
|王晓明|2|2|

4、董事会薪酬与考核委员会会议
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||独立董事姓名||召开次数||参会次数|
|秦雪军||1||1||
|王晓明||1||1||

公司高管人员定期与独立董事进行沟通，使我们及时了解公司的生产经营情况，在董事会和股东大会召开前，我们认真阅读会议材料并获取了大量做出独立判断的信息，为董事会和股东会的召开做出了充分的准备；会议召开时，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理性建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
作为公司的独立董事，并作为公司董事会审计委员会的委员，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》及公司《关联交易管理办法》等制度的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，依照相关程序进行了审核并发表如下独立意见：
1、2013年3月28日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，我们对《公司2013年度日常关联交易的议案》发表了独立意见：（1）公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事回避了表决；（2）上述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营；（3）公司对上述日常关联交易不存在依赖性，关联交易价格依据市场情况定价，遵循了客观、公平、公正原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性，我们同意该日常关联交易。
该事项已经公司2012年年度股东大会审议通过。
2、2013年5月20日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，我们对《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行8.28亿元人
民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保》的议案发表了独立意见：（1）本公司董事会审议和表决时，关联董事回避了表决，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有
关规定；（2）公司此次担保对象双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司为公司控股子
公司的参股公司，持有该公司49%股权，公司对其具有重大影响，在按股权比例
对该公司提供连带责任担保的同时，公司向该公司提出了用其相关财产进行反担保的要求，能够有效的控制和防范担保风险。此次担保是为了保证子公司的业务发展需要，未损害公司及股东的利益；（3）我们同意公司为其提供担保，并提交股东大会审议。
该事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
（二）对外担保及资金占用情况
作为公司的独立董事，我们严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保管理办法》的相关规定，对公司的对外担保及资金占用情况进行了全面审查，我们认为报告期内公司严格控制对外担保事项，遵守相关法律法规的规定，履行程序合法有效，没有损害公司和全体股东的利益。报告
期内，公司不存在控股股东占用公司资金的情形。
（三）募集资金的使用情况
作为公司的独立董事，我们严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2
号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，对报告期内公司的募集资金使用情况进行认真的核查并发表如下独立意见：
1、2013年3月28日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，我们对《公司延长部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金使用期限》的议案发表了独立意见：（1）公司于2012年11月29日召开的2012年第五次临时股东大会审议通过了《公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用3
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过六个月。本次会议审议关于《公司延长部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金使用期限》的议案对上述募集资金的使用期限由原来不得超过六个月变更为不得超过十二个月。我们认为本次公司延长部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金使用期限的决策程序符合
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》的相关规定。（2）本次延长部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金使用期限有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司延长部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金使用期限没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。（3）我们同意公司本次部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动
资金的使用期限即由原来不得超过六个月延长为不得超过十二个月，并在董事会审议通过后将该事项提交公司年度股东大会审议。
该事项已经公司2012年年度股东大会审议通过。
2、2013年11月25日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，我们对《公司用部分闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金》的议案发表了独立意见：（1）截止2013年11月15日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的3亿元全部归还公司募集资金专用账户中；（2）鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化；（3）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；（4）我们一致同意公司本次使用闲置募集资金不超过2.5亿元暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
（四）董事、高级管理人员选聘及薪酬情况
报告期内，我们对公司聘任的副董事长、总裁人选进行了认真审查，仔细阅读了公司提供的相关资料，就有关情况向公司进行了询问，并发表如下独立意见：2013年11月8日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，我们对《公司董事长焦云先生兼任总裁职务》的议案发表了独立意见：（1）经审核，宋希祥先生离任公司总裁职务的审议、表决程序均符合有关法律法规和公司《章程》的有关规定，我们同意宋希祥先生离任。（2）经审核，我们认为焦云先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司总裁职务的资格和能力，不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事长、高级管理人员的条件，能够胜任所聘任的职务。（3）我们同意公司董事长焦云先生兼任总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，即自2013年11月8日至2014年3月24日止。上述人员的任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2013年11月25日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，我们对《选举宋希祥先生为公司第二届董事会副董事长》的议案发表了独立意见：（1）经审核，我们认为宋希祥先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司副董事长职务的资格和能力，不存在《公司法》第147条规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘任的职务；（2）我们同意宋希祥先生担任公司副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，即自2013年11月25日至2014年3月24日止；（3）该聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2013年1月25日公司发布了《2012年年度业绩预减公告》，对公司2012年度的业绩变动情况进行了及时的披露。
2013年4月25日，公司用互联网的形式召开了2012年年度业绩说明会，说明会就公司2012年的经营业绩、发展战略和现金分红等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。
2013年7月9日公司发布了《2013年半年度业绩预告更正公告》，对公司2013年半年度的业绩情况进行了及时的披露。
上述具体内容详见公司2013年001、009、024号公告。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
在公司董事会召开前，董事会向我们提出关于2013年度续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的事前审核，经我们调查后认为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，因此，我们同意将2013年度续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的事宜提交公司董事会进行审议，该事宜已经公司2012年年度股东大会审议通过。
2013年7月2日，公司发布《关于会计师事务所名称变更的公告》（临2013-022号），国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年5月15日将名称变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司于2013年3月28日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，经国富浩华会计师事务所审计，公司2012
年度实现归属于母公司所有者的净利润为72,585,429.88元，加年初未分配利润结余609,397,780.96元，减本年分配现金股利116,100,000.00元，本年度可供分配利润为565,883,210.84元。鉴于公司2012年业绩大幅下滑，净利润额绝对值较小，且公司于上一年度实施了大额现金分红，考虑到未来应对焦炭市场的持续低迷和公司未来煤炭资源整合的需要及分红实施的效率和可操作性，为保持公司持续稳定发展，故本年度不向股东进行现金分红，不送股，也不进行资本公积金转增股
本，未分配利润用于补充流动资金。我们认为：公司2012年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，符合公司的实际经营情况，决策程序和机制完备，该分配预案不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意在该预案获得董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。
该事项已经公司2012年年度股东大会审议通过。
（八）公司及股东承诺履行情况
1、公司承诺情况
2005年公司和七台河市沉陷办签订了供暖协议，按照协议约定：七台河市沉陷办补贴公司锅炉改造专项资金660.00万元，由公司为七台河市欣源小区提供为期30年的供暖服务。同时公司承诺若不能履行协议，已补贴的660.00万元将予以退还。
承诺期限：2004年10月15日至2034年10月14日
目前，上述承诺正在履行中。
2、公司上市前，股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
在公司首次公开发行股票并上市前，控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股票，也不由公司收购该部分股票；公司实际控制人焦云先生及其亲属股东焦岩岩、焦飞、焦凤、焦贵波、焦贵金、焦贵明、周秋、杨连福承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股票，也不由公司收购该部分股票。
承诺期限：2011年3月9日至2014年3月8日
目前，上述承诺已经履行完毕。
3、公司董监高关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股票不超过其所持公司股票总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股票。
承诺期限：长期有效
目前，上述承诺正在履行中。
4、避免同业竞争的承诺
（1）公司控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司承诺：
○1
不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于自营、收购、兼并或新设）从事直接或间接与公司构成竞争的业务及活动；
○2不会利用控股股东地位进行任何不利于公司及其中小股东利益的交易或
安排；
○3不会利用现有的采购、销售渠道、客户资源或优势从事任何可能对公司经营、发展产生不利影响的业务或活动，该等行为包括但不限于：利用现有的采购、销售渠道及客户资源阻碍或者限制公司的独立发展，损害公司权益；
○4不会对外散布任何不利公司的消息或信息；
○5不会利用控制地位施加影响，造成公司高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更等不利公司发展的情形；
○6不会利用知悉或获取的公司信息直接或间接实施任何可能损害公司权益
的行为，并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害公司权益的其他竞争行为。
承诺期限：长期有效
目前，上述承诺正在履行中。
（2）公司实际控制人焦云及公司主要股东焦贵波、焦岩岩承诺：
○1目前，与公司不存在同业竞争问题；
○2不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于自营、合资或合作经营）从事直接或间接与公司构成竞争的业务及活动；
○3不会利用实际控制人地位作出任何不利于公司及其股东利益的交易或安
排；
○4不以任何方式从事可能对公司经营、发展产生不利影响的业务及活动，包括但不限于：利用现有社会及客户资源阻碍或限制公司的独立发展；对外散布不利于公司的消息或信息；利用本人的控制地位施加影响，造成公司高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更；
○5不会利用知悉或获取的公司信息直接或间接实施任何可能损害公司权益
的行为，并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害公司权益的其他竞争行为。
承诺期限：长期有效
目前，上述承诺正在履行中。
（九）信息披露的执行情况
公司始终重视和提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益，严格遵守相关监管法律法规，履行信息披露义务。2013年度，公司坚持及时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。
（十）内部控制的执行情况
公司聘请深圳迪博企业风险管理技术有限公司作为咨询顾问，与公司共同完善内部控制体系建设，并制作完成了《全面风险管理报告》、《制度体系评价报
告》、《管理建议报告》和《内部控制手册》，对主要业务与事项均已实现了内部控制，达到了公司内部控制的目标。依据2012年8月14日下发的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）要求，非国有控股主板上市公司，且于2011年12月31日公司总值（证监会算法）在50亿元以上，同时2009年至2011年平均利润在3000万元以上的，应在披露2013年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。其他主板上市公司，应在披露2014年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。基于上述原因，公司2013年度不需要披露董事会对公司内部控制的自我评价报告及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2013年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，其中，公司董事会全年召开了十次会议，审议通过了涉及公司发展的重大决议事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展；董事会审计委员会主要开展的工作有：审议公司2012年度财务报告、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、2013年度审计机构聘任建议、2013年度内部控制审计机构聘任建议、募集资金使用的监督管理等；董事会薪酬与考核委员会开展了2012年度董事、高级管理人员的年度报酬提案审议工作；董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议。
（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
独立董事建议公司加强战略研究，加快产业调整和转型升级步伐，做强优势业务，积极探索引进有市场前景的高端产业，淘汰落后产能，发挥上市公司平台优势，提高资产回报率，进一步加强内控、内审能力，降本增效，控制经营风险，完善公司治理。
四、总体评价和建议
2013年，我们本着诚信和勤勉的精神，切实履行了独立董事职责，促进了公司的健康、稳健发展，切实维护了公司整体利益和股东的利益。并按照相关法律法规的要求对重大事项发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
独立董事：黄金干、秦雪军、王晓明
二O一四年四月十四日
议案四：
关于公司 2013年年度报告及年报摘要的议案
各位股东：
公司 2013年年度报告及年报摘要已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定制作完毕，具体内容详见公司于2014年3月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年年度报告及年报摘要》。
该议案已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，请公司各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二O一四年四月十四日
议案五：
关于公司 2013年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据公司 2013年度的实际生产经营情况，公司财务部门编制完成了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013年度财务决算报告》，具体内容详见附件四。
该议案已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议。
附件四《：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013年度财务决算报告》七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一四年四月十四日
附件四：
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2013年度财务决算报告
根据七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度的生产、经营实际情况，公司财务部门编制完成了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年度财务决算报告》，公司2013年财务报表已经瑞华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师经审计认为本公司的财务报表已经按照新《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定进行编制，在所有重大方面公允地反映了公司截止 2013年12月31日的财务状况以及2013年度经营成果和现金流量等，具体内容如下：
一、公司资产负债情况
截止2013年12月31日，公司资产总计 5,345,332,021.97元（合并数据，下同），其中流动资产合计为1,480,258,287.66元，非流动资产合计 3,865,073,734.31元；负债总计 2,435,450,510.58元，其中流动负债合计 1,320,892,797.97元，非流动负债合计1,114,557,712.61元；所有者权益总计 2,909,881,511.39元，其中股本为387,000,000.00元，资本公积为 1,779,926,444.50元，盈余公积为 52,537,000.65元，专项储备为 20,543,796.65元，未分配利润为 577,545,963.50元，少数股东权益为92,328,306.09元。
二、公司盈利情况
2013年度，公司营业收入 1,891,983,558.54元，营业成本 1,927,467,388.36元，营业税金及附加 12,744,954.05元，销售费用 16,828,989.94元，管理费用 168,533,546.32元，财务费用143,293,073.41元，实现利润总额14,687,039.49元，净利润7,579,931.03元，其中归属于母公司所有者的净利润 11,662,752.66元，少数股东损益-4,082,821.63元。
三、公司现金流量情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||合并数||母公司数|
|经营活动产生的现金流量净额||229,097,679.43||64,415,531.52||
||投资活动产生的现金流量净额|-322,753,497.44||-77,267,436.64||
||筹资活动产生的现金流量净额|-121,738,500.04||-66,039,262.23||
||现金及现金等价物净增加额|-215,394,318.05||-78,891,167.35||

四、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本期比上年同||
|主要会计数据|2013年|2012年||2011年|
||||期增减(%)||
|营业收入|1,891,983,558.54|2,258,674,843.34|-16.23|2,822,108,246.79|
|归属于上市公司股东|11,662,752.66|72,585,429.88|-83.93|212,702,828.63|
|的净利润|||||
|归属于上市公司股东|-2,429,299.20|47,463,428.85|-105.12|189,383,236.86|
|的扣除非经常性损益|||||
|的净利润|||||
|经营活动产生的现金|229,097,679.43|51,840,679.66|341.93|73,225,044.91|
|流量净额|||||
||||本期末比上年||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||同期末增减(%)||
|归属于上市公司股东|2,817,553,205.30|2,798,201,448.72|0.69|2,835,345,033.39|
|的净资产|||||
|总资产|5,345,332,021.97|5,122,087,036.93|4.36|4,636,141,953.01|

2、主要财务数据
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本期比上年同期增||
|主要财务指标|2013年|2012年||2011年|
||||减(%)||
|基本每股收益（元／股）|0.03|0.19|-84.21|0.59|
|稀释每股收益（元／股）|0.03|0.19|-84.21|0.59|
|扣除非经常性损益后的基本每|-0.01|0.12|-108.33|0.52|
|股收益（元／股）|||||
|加权平均净资产收益率（%）|0.42|2.59|减少2.17个百分点|9.17|
|扣除非经常性损益后的加权平|-0.09|1.69|减少1.78个百分点|8.16|
|均净资产收益率（%）|||||

以上报告，请各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一四年四月十四日
议案六：
关于公司 2013年度利润分配方案的议案
各位股东：
经瑞华会计师事务所审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为11,662,752.66元，加年初未分配利润结余 565,883,210.84元，本年度可供分配利润为577,545,963.50元。
鉴于公司2013年度业绩大幅下滑，且主营业务亏损，归属于母公司股东的净利润数额较小，为应对未来焦炭市场可能持续低迷、保证 2014年公司新建项目的建设需要、保持公司持续稳定发展，故本年度不向股东进行现金分红，不送股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充流动资金。
该议案已经公司第二届董事会第三十六会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二O一四年四月十四日
议案七：
关于公司 2014年度银行融资计划的议案
各位股东：
根据公司2014年度生产经营的需要，经公司财务部门测算，公司2014年拟向银行借款额度不超过 116,000万元，以上借款额度含公司全资子公司。具体贷款明细如下：
公司 2014年度计划银行融资额明细表
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||贷款单位||贷款银行||贷款种类||贷款金额|
|煤化工||七台河建行||流贷||50,000||
|煤化工||七台河工行||流贷||4,000||
||贷款单位||贷款银行||贷款种类||贷款金额|
|煤化工||七台河工行||新增贷款||22,000||
|煤化工||浦发银行哈尔滨分行||新增贷款||35,000||
|煤化工||龙江银行||新增贷款||5000||
||合计|||||116,000||

上述借款资金拟通过抵押、担保等方式向建设银行七台河分行、工商银行七台河分行、浦发银行哈尔滨分行、龙江银行七台河营业部等金融机构申请，公司提请股东大会授权公司董事兼财务总监常万昌先生并公司财务部门具体办理相关事宜，董事会可按银行要求出具相关文件和手续。
截止目前，公司借款总额 74,000万元，其中对外担保总额为0万元。
该议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，请各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一四年四月十四日
议案八：
关于公司 2014年度日常经营性供销计划的议案
各位股东：
为保证公司生产和销售的正常进行，根据生产部门对原煤和精煤的需求及对焦炭产出的预计，公司拟定了2014年度日常经营性供应和销售计划，公司原煤储运部和销售部将根据该计划签订采购原煤及销售焦炭的合同。具体计划如下：一、预计采购量
原煤采购：350万吨
二、预计销售量
销售焦炭：120万吨
销售甲醇：9万吨
请股东大会授权公司原煤储运部和销售部负责办理签订合同的具体事宜。
该议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，请各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二O一四年四月十四日
议案九：
关于公司 2013年度日常关联交易的议案
各位股东：
公司根据2013年市场情况、并以2014年度公司的生产经营计划目标为基础，预计 2014年拟发生日常关联交易金额为 12,000万元，占 2013年度经审计净资产的4.12%，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同||本年年初至|||||||
||||||||||||||||本次预计金额|
||关联||||||类业||披露日与关||||占同类|||
||||||本次预||||||上年实际||||与上年实际发|
||交易||关联人||||务比||联人累计已||||业务比|||
||||||计金额||||||发生金额||||生金额差异较|
||类别||||||例||发生的交易||||例（％）|||
||||||||||||||||大的原因|
||||||||（%）||金额|||||||
|向 关联 人购 买原 材料||七台河鹿山北兴选煤股份有限公司||12,000||11||0||12,802.61||10.58||-||
||合计|-||12,000||11||0||12,802.61||10.58||-||

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，关联股东作为本次交易的关联方在对此议案进行表决时应予以回避。
该议案已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二O一四年四月十四日
议案十：
关于公司建设焦炭制 30万吨稳定轻烃
（转型升级）项目的议案
各位股东：
为继续坚持煤炭循环经济理念，借助转型期的政策环境，进行结构调整，延伸产业链条，加快传统煤化工向现代煤化工的转变，加快煤化工低端产品向中高端产品的转变，加快煤化工粗放型经营向集约型经营的转变，保证公司持续经营能力，经公司研究决定，拟在七台河市建设焦炭制 30万吨稳定轻烃（转型升级）项目，该项目利用现有焦化装置改加工冶金焦为生产化工焦，采用纯氧-蒸汽连续气化生产合成原料气，配套湿法脱硫、变换、精脱硫、PSA脱碳、甲醇合成、合成油等装置生产60万吨/年甲醇作为生产合成稳定轻烃的原料，进一步加工生产 30万吨/年稳定轻烃（生产 30万吨/年稳定轻烃约需 90万吨/年甲醇作为原料，本项目建设仅生产60万吨/年甲醇，加上公司现有10万吨/年甲醇的产能，合计达到70万吨/年甲醇，原料不足部分外购），同时生产 4.317万吨/年LPG和LNG、3.381万吨/年重油等副产品，项目达产后，预计可实现年销售收入 24亿元，年利润总额5.2亿元，上交所得税1.3亿万元。
目前该项目已获得由七台河市发展和改革委员会下发的《七台河市企业投资项目备案确认书》（七发改备案[2014]1号）。
请股东大会授权公司董事会秘书、战略发展部及其他相关部门具体办理建设前期相关事宜，该议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，请各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二O一四年四月十四日
议案十一：
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见、征求董事候选人意见后，拟选举以下人员为公司第三届董事会董事及独立董事：
1、选举焦云先生为公司第三届董事会董事；
2、选举宋希祥先生为公司第三届董事会董事；
3、选举焦贵金先生为公司第三届董事会董事；
4、选举常万昌先生为公司第三届董事会董事；
5、选举马庆先生为公司第三届董事会董事；
6、选举焦岩岩女士为公司第三届董事会董事；
7、选举潘乃昌先生为公司第三届董事会独立董事；
8、选举何绍书先生为公司第三届董事会独立董事；
9、选举慕福君女士为公司第三届董事会独立董事；
公司董事会提名委员会对以上人员的任职资格进行了考核，上海证券交易所对独立董事任职资格已审核通过。上述人员简历详见公司于 2014年3月25日刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会董事候选人简历》，该议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，请各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二O一四年四月十四日
议案十二：
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规的相关规定，对公司监事会进行换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行任职资格审查，并征询相关股东和监事候选人的意见，选举以下人员为公司第三届监事会监事：
1、选举孙明君先生为公司第三届监事会监事；
2、选举刘淑范女士为公司第三届监事会监事。
上述人员简历详见公司于 2014年 3月 25日刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的 2014-009号公告，该议案已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二O一四年四月十四日