深圳市洲明科技股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林洺锋、主管会计工作负责人胡艳及会计机构负责人(会计主管人员)胡艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|1,085,071,728.29||1,017,714,383.84||6.62%||
|归属于上市公司普通股股东的股|627,634,413.55||589,157,100.15||||
||||||6.53%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||6.1932||5.8105||6.59%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|243,305,197.01|7.29%||689,081,670.98||23.75%|
|归属于上市公司普通股股东的净|17,947,296.95|||41,778,767.93|||
|||21.73%||||60.51%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||33,351,204.66|||
||--|--||||-18.12%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||0.3291||-18.07%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.17|13.33%||0.41||57.69%|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|13.33%||0.41||57.69%|
|加权平均净资产收益率|3.00%|0.42%||6.86%||2.34%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||2.38%|0.42%||5.82%||3.17%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-22,645.85||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
||7,947,022.01||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-224,655.79||
|减：所得税影响额|1,419,822.13||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|-12,309.12||
|合计|6,292,207.36|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业竞争加剧的风险
本公司所处的LED显示屏及LED照明应用领域前景广阔，快速发展过程中一直备受瞩目，但目前该行业集中度仍不高，市场份额较为分散且产品呈同质化竞争格局，行业竞争激烈。受产业政策推动，在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入LED行业，公司将面对更为激烈市场竞争。本公司所处的华南地区是全国LED产业集中且竞争激烈的地区。与国内外众多的竞争厂商相比，本公司具有研发、制造、销售渠道、品牌、成本等综合优势，显示领域产品的品质已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司未能通过行之有效的创新商业模式，未能保持渠道及规模的领先优势，不能持续在技术研发、管理、规模、成本、品牌等方面保持优势，则可能面临落后于竞争对手的风险，从而对公司的经营业绩及未来发展产生一定的不利影响。
2、规模不断扩大带来的管理风险
自上市以来，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续扩大，公司从仅有一家全资子公司增加到拥有三家全资子公司和一家控股子公司、四家参股公司，公司显示产品的出货量一直稳居行业前列；公司的快速发展对经营决策和管理活动的开展、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，储备中高端经营和管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。
3、产品价格下降的风险
LED行业技术进步快，产品更新换代迅速，随着原材料价格的下降，在生产成本逐步降低的同时，产
品价格也呈下降趋势。同时，受到国家政策的推动，更多的资本进入LED行业，新增产能逐步释放，致使
市场竞争加剧，产品价格及毛利率下降。公司通过技术创新及管理创新，保持公司LED产品的竞争优势，不断加大新产品的研发力度，加强市场推广，通过规模优势，尽量降低采购成本，同时通过调整产品结构，聚焦细分市场，维持公司主营业务毛利的稳定性。同时公司全面实施精益生产管理，整合供应链系统，有效降低了原材料采购成本和产品生产成本。但是，市场规模快速扩张及竞争加剧仍有可能使产品价格进一步下降，使公司面临盈利水平下降的风险。
4.照明O2O战略落地运营的风险
公司LED照明O2O服务型电商模式是目前本行业内一种全新的商业模式，并无过往案例或经验可循，参与深圳市南电云商有限公司的发起与成立是公司O2O战略的有效落脚点之一，也是公司对新商业模式的积极探索与尝试，然而合资公司成立后，将面临新业务开发、管理机制建立、市场推广与人员招聘等问题，在业务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对合资公司的运营及本公司的照明战略发展造成不利影响。公司是实业出身，对于电商投资，将更注意资源使用效率的最大化，避免不必要的费用开支，充分利用成员企业现有品牌公信力和线下优势条件，实现社会资源整合与叠加，最大化降低电商运营成本。
公司高度重视内外市场环境的变化及行业政策变化，公司将紧紧围绕既定的战略方针，坚持开拓创新，坚持实干精神，不断提高企业核心竞争力，积极寻找与公司发展战略相匹配的并购标的，实现公司主业的升级与延伸发展，面对企业内部的短板勇于革新，在充分研究各方因素的基础上，力争在研发、生产、营销、外延扩张等各业务系统上实现前瞻性安排，把握变革趋势以实现跨越发展，成就世界品牌。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||7,265|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|林洺锋|境内自然人|45.68%|46,291,050|34,718,287|质押|33,800,000|
|深圳市勤睿投资有限公司|境内非国有法人|5.13%|5,200,000||||
|蒋海艳|境内自然人|2.41%|2,437,500||||
|中国农业银行－|其它|1.79%|1,815,867||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|长盛同德主题增长股票型证券投资基金|||||||
|深圳市创新投资集团有限公司|境内非国有法人|1.58%|1,597,372||||
|卢德隆|境内自然人|1.39%|1,408,000||||
|中国工商银行股份有限公司－申万菱信盛利精选证券投资基金|其它|1.16%|1,178,000||||
|广发证券－交通银行－广发集合资产管理计划（3号）|其它|1.16%|1,177,159||||
|全国社保基金一一五组合|其它|0.99%|999,967||||
|马修阁|境内自然人|0.97%|987,000|838,950|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|林洺锋||11,572,763|||人民币普通股|11,572,763|
|深圳市勤睿投资有限公司||5,200,000|||人民币普通股|5,200,000|
|蒋海艳||2,437,500|||人民币普通股|2,437,500|
|中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金||1,815,867|||||
||||||人民币普通股|1,815,867|
|深圳市创新投资集团有限公司||1,597,372|||人民币普通股|1,597,372|
|卢德隆||1,408,000|||人民币普通股|1,408,000|
|中国工商银行股份有限公司－申万菱信盛利精选证券投资基金||1,178,000|||||
||||||人民币普通股|1,178,000|
|广发证券－交通银行－广发集合资产管理计划（3号）||1,177,159|||||
||||||人民币普通股|1,177,159|
|全国社保基金一一五组合||999,967|||人民币普通股|999,967|
|李爱芳||796,105|||人民币普通股|796,105|
|||（1）林洺锋与蒋海艳为夫妻关系,卢德隆与林洺锋为堂兄弟关系.其他股东之间不存在|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||
|||关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|明|||||||
|||（2）前十名无限售条件股东之间关系未获悉。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||无。|||||
|（如有）|||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
||||||蒋海艳女士因个||
||||||人原因于2014年||
||||||2月19日辞去公||
||||||司董事职务，根||
||||||据相关规定及承|2014年8月19|
|蒋海艳|2,437,500|2,437,500|0|0|||
||||||诺，蒋海艳女士|日。|
||||||在离职后半年||
||||||内，不转让其直||
||||||接或间接持有的||
||||||公司股份||
|||||||任职期间每年转|
|||||||让股份不超过|
|林洺锋|34,718,287|0|0|34,718,287|高管限售股|25%，离职半年|
|||||||内不转让所持股|
|||||||份。|
||||||公司首次公开发|2015年6月22|
|燕飞飞|832,162|0|0|832,162|||
||||||行股票限售股|日|
||||||公司首次公开发|2015年6月22|
|王伟|779,039|0|0|779,039|||
||||||行股票限售股|日|
||||||公司首次公开发|2015年6月22|
|谷益|205,125|0|0|205,125|||
||||||行股票限售股|日|
|||||||任职期间每年转|
|||||||让股份不超过|
||||||公司首次公开发||
|马修阁|838,950|0|0|838,950||25%，离职半年|
||||||行股票限售股||
|||||||内不转让所持股|
|||||||份。|
||||||公司首次公开发|2015年6月22|
|林韶山|845,025|0|0|845,025|||
||||||行股票限售股|日|
||||||公司首次公开发|2015年6月22|
|李梓亮|477,337|0|0|477,337|||
||||||行股票限售股|日|
|||||||因公司股权激励|
|王荣礼|50,000|7,500|0|42,500|股权激励限售股||
|||||||计划第一期业绩|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||考核目标未达|
|||||||成，故注销股权|
|||||||激励第一期限制|
|||||||性股票数量|
|||||||7,500股；在公司|
|||||||达成股权业绩考|
|||||||核指标的前提|
|||||||下，解锁期为|
|||||||2015年12月3|
|||||||日－2017年12|
|||||||月3日。|
|||||||因公司股权激励|
|||||||计划第一期业绩|
|||||||考核目标未达|
|||||||成，故注销股权|
|||||||激励第一期限制|
|||||||性股票数量|
|武建涛|100,000|15,000|0|85,000|股权激励限售股|15,000股；在公|
|||||||司达成股权业绩|
|||||||考核指标的前提|
|||||||下，解锁期为|
|||||||2015年12月3|
|||||||日－2017年12|
|||||||月3日。|
|||||||因公司股权激励|
|||||||计划第一期业绩|
|||||||考核目标未达|
|||||||成，故注销股权|
|||||||激励第一期限制|
|||||||性股票数量|
|梅志敏|50,000|7,500|0|42,500|股权激励限售股|7,500股；在公司|
|||||||达成股权业绩考|
|||||||核指标的前提|
|||||||下，解锁期为|
|||||||2015年12月3|
|||||||日－2017年12|
|||||||月3日。|
|||||||因公司股权激励|
|||||||计划第一期业绩|
|||||||考核目标未达|
|金砾|150,000|22,500|0|127,500|股权激励限售股||
|||||||成，故注销股权|
|||||||激励第一期限制|
|||||||性股票数量|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||22,500股；在公|
|||||||司达成股权业绩|
|||||||考核指标的前提|
|||||||下，解锁期为|
|||||||2015年12月3|
|||||||日－2017年12|
|||||||月3日。|
|||||||因公司股权激励|
|||||||计划第一期业绩|
|||||||考核目标未达|
|||||||成，故注销股权|
|||||||激励第一期限制|
|||||||性股票数量|
|谭粤君|10,000|1,500|0|8,500|股权激励限售股|1,500股；在公司|
|||||||达成股权业绩考|
|||||||核指标的前提|
|||||||下，解锁期为|
|||||||2015年12月3|
|||||||日－2017年12|
|||||||月3日。|
|合计|41,493,425|2,491,500|0|39,001,925|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|增减幅度|原因|
|应收票据|424,000.00|590,000.00|-28.14%|应收票据减少主要系期末票据用于背书支付货款所致；|
|预付款项|17,265,031.52|8,842,330.22|95.25%|预付款项增加主要系为满足不断扩大的业务需要，材料采购款支付增加所致；|
|在建工程|41,776,492.58|36,157,829.70|15.54%|在建工程增加系子公司广东洲明LED应用产品生产基地加大建设投入；|
|长期应收款|17,878,050.57|9,630,574.36|85.64%|长期应收款增加系上海索能长期应收账款增加所致；|
|短期借款|85,000,000.00|19,916,160.00|326.79%|短期借款增加系银行短期贷款增加所致。|

利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|增减幅度|原因|
|营业收入|689,081,670.98|556,845,949.61|23.75%|营业收入增加主要系公司外贸销售、控股子公司雷迪奥销售收入、小间距显示产品销售收入增长所致；|
|销售费用|70,293,962.18|53,764,732.06|30.74%|销售费用增加主要系市场开拓，运输宣传费及人员工资费用增加所致；|
|财务费用|907,631.76|1,880,957.06|-51.75%|财务费用减少主要系美元升值，产生汇兑收益所致；|
|资产减值损失|920,791.65|5,161,704.61|-82.16%|资产减值损失减少主要系公司加大应收账款管理,计提坏账准备减少所致；|
|营业外收入|8,576,094.19|14,508,226.26|-40.89%|营业外收入减少主要系政府补贴与上年同期相比减少所致；|

营业外支出减少主要系违约金与上年营业外支出 876,373.82 1,348,048.25 -34.99%
同期相比减少所致；
||||||
|-|-|-|-|-|
|所得税费用|18,264,381.82|6,454,611.87|182.97%|所得税费用增加主要是利润增加所致；|
|归属于母公司股东的净利润|41,778,767.93|26,029,442.08|60.51%|归属于母公司股东的净利润增加主要系子公司收入增长,母公司对雷迪奥同期持股比例上升。|

现金流量表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|增减幅度|原因|
|经营活动现金流入小计|775,391,460.79|579,156,670.02|33.88%|经营活动现金流入小计增加系经营规模增长，收到客户货款和各项经营收入增加所致；|
|经营活动现金流出小计|742,040,256.13|538,425,081.89|37.82%|经营活动现金流出小计增加主要系支付供应商货款增加所致；|
|经营活动产生的现金流量净额|33,351,204.66|40,731,588.13|-18.12%|经营活动产生的现金流量净额减少主要系经营规模增长，支付供应商货款增加所致；|
|筹资活动现金流入小计|80,000,000.00|6,776,589.44|1080.53%|筹资活动现金流入小计增加主要系收到银行短期借款所致；|
|筹资活动现金流出小计|57,377,843.98|42,324,388.76|35.57%|筹资活动现金流出小计增加主要系偿还银行借款所致；|
|筹资活动产生的现金流量净额|22,622,156.02|-35,547,799.32|163.64%|筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期收到银行短期借款所致。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
第三季度，公司根据年初既定的战略与方针扎实开展各项工作，高度专注主营业务及新商业模式的部署与执行，各项经营计划有序开展。报告期内，公司持续推进小间距显示市场推广与拓展工作，针对小间距主要应用市场，公司前期执行筹划的销售与项目运作模式在第三季度已明显发挥优势作用，除原有渠道
客户外，公司在各细分领域新开拓出（一批）综合能力较强的系统集成商客户群体，打造健康、可持续性
的商业新模态。报告期内，公司贯彻积极销售策略，积极参与各项行业标志性展会，如：大屏幕显示应用百家讲坛、2014中国(武汉)国际多媒体显示技术和系统集成设备暨数字告示技术与应用展览会、Expo music2014（巴西圣保罗国际乐器、舞台灯光及音响展）、悉尼IntegratedExpo展（澳大利亚最大专业影音系统整合展会)等，UTV小间距产品在现场演绎的视觉效果及系统解决方案获得来自各方观展客户的赞许与认可。在第三季度，公司小间距产品销售收入较去年同期增长明显，预计在第四季度将加速上升趋势。得益于持续的生产管理优化，自动化产线升级改造，规模效应的逐渐体现，照明外销取得突破性进展，产能亦得到较大释放。
为实施做大做强公司LED显示业务战略，进一步提升公司在小间距产品及海外市场的竞争力和市场份额，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过以自有资金收购深圳蓝普科技有限公司（以下简称：“蓝普科技”）100%股权的议案。通过本次收购，有助于公司提升在LED显示领域，特别是小间距产品细分领域及海外市场核心竞争优势，对于实现公司发展战略和产业布局具有重要意义。同时，考虑到蓝普科技目前经营状况和未来发展前景，本次收购还有利于提高公司业务规模和盈利水平。关于本次收购的详细情况，敬请投资者查阅公司于2014年9月30日披露于巨潮资讯网上《深圳市洲明科技股份有限公司关于拟收购深圳蓝普科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2014-055）。在第四季度，公司将全面实施与蓝普科技的相关整合工作。公司将充分尊重两家公司的文化差异，从顶层设计上充分考虑各种可能的整合风险，理顺公司各职能部门与新经营团队的业务关系，使合并后的经营团队能最大限度发挥潜力，实现“1＋1﹥2”的协同效应。公司在努力保证内涵式发展的同时，将持续推进兼并收购的工作与规划，积极开展调研优质合适的潜在投资标的，夯实可持续发展基础，提升未来盈利能力，增强公司整体竞争力。
在前三季度，公司实现营业收入68,908.17万元，较上年同期增长23.75%；归属于母公司所有者净利润为4,177.88万元，较上年同期上升60.51%。
在第四季度，公司将继续细化管理与优化流程，进一步驱动业务前端与生产管理高效运行，在推进小间距业务发展同时，继续深化传统显示产品的标准化与批量化工作，保障显示与照明业务各项市场推广工作顺利落实，为传统旺季的生产运营打下坚实基础，争取年度各项经营计划顺利完成。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目简介|研发阶段|
|1|LED小间距电视墙标准显示面板系列产品|目标市场定位于安防，监控，会议，指挥调度中心等的高端大型电视墙市场，可以等尺寸替代LCD和DLP等传统背投产品。|新增并完成多款产品研发。|
|2|LED大尺寸标准电视系列产品|开拓110吋以上的商用和家用LED标准高清电视，有效促进大屏幕进军民用市场。|可实现量产。|
|3|户内高端小间距显示应用系列产品|全面扩展LED显示屏在户内高清显示的应用市场。|可实现量产。|
|4|LED大尺寸裸眼3D标准电视系列产品|目标市场为高端商用和娱乐市场，改进工艺，3D效果更出色。|已完成多款产品研发，试产阶段。|
|5|LED显示高端租赁系列产品|目标市场为海外高端租赁市场。|量产阶段。|
|6|国外第三代单头小路灯|开发一款主打欧洲市场的高端小功率产品；其采用整体压铸式结构，经过空气动力学设计，外形流畅，线条感十足，样板获得了客户的一致好评。极高的性价比促使其能直接与国际大品牌企业进行市场竞争，有助于提升公司品牌在国际市场的影响力。|目前已经处于大批量生产状态；相关TUV认证已经开始。|
|7|国内第六代路灯|根据市场行情变化及趋势，开发新一代路灯产品，能够完全覆盖市场需求。该系列产品采用长寿命、高效率设计思路，灯具部分结构件寿命可达15年，将是新一代的主力产品。|试产完成，处于开模过程中。|
|8|光通信智能6寸筒灯项目|具备功能：1.实现灯光定位导航。2.实现苹果IOS及安卓手机版本兼容。应用于商场，购物中心，图书馆等大型综合照明领域。|完 成 项 目 D V T 阶段 。|
|9|高PF值，寛压无频闪灯管项目|该项目产品消除频闪，在满足照明需求的同时有助于消费者视力保护，提升了产品附加值并加强了产品的竞争力。|项目完成DVT阶段，目前在备料试产认证工作。|
|10|匹配传统电子/电感整流器灯管项目|开发适用于与传统灯管完全直接替换型产品。|完成项目PP阶段；目前产品在小批备料。|

完成项目DVT阶开发应急灯管产品与在特殊环境下使用的特定照明产品；段；
11 应急灯管项目
以拓展细分领域市场。 目前产品试产完成。
|||||
|-|-|-|-|
|12|无频闪吸顶灯项目、玻璃吸顶灯项目、 方形吸顶灯项目|完善适用于欧洲市场的吸顶灯产品系列，在进一步完善产品性能的同时消除频闪，有助于消费者视力保护，提升了产品附加值并加强了产品的竞争力，以快速打开目标市场。|完成项目pp试产阶段，目前产品在认证阶段。|
|13|调光调色吸顶灯项目|开发智能控制的吸顶灯产品，具有RGB以及2700K-6500K色温，无极调光功能的吸顶灯。|完成项目BVT阶段；目前产品确认方案。|
|14|自动化灯具项目|开发可自动化生产的灯具产品，包括筒灯/吸顶灯/灯管系列产品；以自动化生产为目标，降低产品生产成本，提升生产效率|完成项目BVT阶段，设计评审确认变更|
|15|手机智能调光吸顶灯项目（可远程和局域控制家居照明）|具备功能：1.调温调色，定时功能,亮度调节、定时功能、开关功能；2.智能模块拓展版；3.音乐模式高同步率音乐情景功能4.睡眠模式自定义时间内灯光渐暗5. 自定义模式，自主记忆灯光颜色亮度，随时调用-6. 远程控制通过互联网远程控7. 图片模式灯光与图片颜色8. 一对多组合控制同时对多组灯具进行控制主要应用于家居及酒店工程领域。|完成项目DVT阶段 。|
|16|智能调光音响球泡灯项目|具备功能：1.调温调色，定时功能,亮度调节、定时功能、开关功能；2.智能模块拓展版；3.音乐模式高同步率音乐情景功能；4. 睡眠模式自定义时间内灯光渐暗；5.自定义模式，自主记忆灯光颜色亮度，随时调用；6.远程控制通过互联网远程控；7.图片模式灯光与图片颜色；8.一对多组合控制同时对多组灯具进行控制 ；主要应用于家居，酒店，KTV等需要情景照明的场合。|完成项目DVT阶段 。|
|17|LED数字视频处理系统|目标定位于显示屏中高端市场，采用专用程序及算法，通过嵌入式软件平台高稳定性控制，具备接口转换能力，主要针对纯数字信号，分辨率调节能力，画质增强能力，视频特效处理能力，可明显改善显示的显示效果，提高产品档次，并成为项目控标点。|已完成产品研发，并已经量产。|

目标定位于显示屏播放的监控，采用linux平台定制专用
监控软件和视频采集软件，保证其高稳定性，铝型材边框，
小巧轻便，并具备多个信号输入接口，采用两个7寸液晶
18 LED通用视频处理系统 已开始量产。
屏，可方便携带，并可通过上位机软件及时反馈显示屏播
放信息，配合视频处理器等进行效果演示，对比，并便于
安装在机柜中。
|||||
|-|-|-|-|
|19|LED显示监控系统|目标定位于显示屏播放的监控，采用linux平台定制专用监控软件和视频采集软件，保证其高稳定性，铝型材边框，小巧轻便，并具备多个信号输入接口，采用两个7寸液晶屏，可方便携带，并可通过上位机软件及时反馈显示屏播放信息，配合视频处理器等进行效果演示，对比，并便于安装在机柜中。|已开始量产。|
|20|远程联网视频播控系统|目标定位于显示屏播放领域，采用B/S架构，云播放软件控制技术，其具备了独立播放视频能力，可代替常规的控制电脑，同时兼具了视频处理器的接口转换能力，画质增强能力，视频特效处理能力，并具备了强大的联网播放功能，可以通过专用软件远程组网播放，具备多级权限审核和加密技术。|已开始量产。|
|21|LED显示屏拼接系统|定位于超大面积显示屏领域，基于windows平台的缩放，拼接控制软件，通过专用视频算法完美实现通道切换，无缝拼接，视频加速和优化功能，可以驱动多个发送卡进行无缝拼接，消除发送卡带载面积限制，画面同步性好，高速变换画面无拖尾，可游刃有余的应对现在流行的4K画面及更大分辨率，实现点对点播放，画质更清晰。|已开始量产。|
|22|LED多功能系统三维集成技术|项目以硅基板技术开发为核心，先后完成多功能硅基板设计优化、硅基板加工工艺流程开发、硅基板组装与测试等关键技术、三维叠层组装技术。在硅基板集成LED光源，完成光源模组的开发及集成驱动电路并进行电路设计的优化；实现光源、驱动与智能控制集成于一体的三维产品设计。|完成二代产品的检测，并小批量产阶段|
|23|基于高效驱动电路和标准化模组的LED照明产品研发及示范|课题以标准“光组件”为基础开展LED照明标准化、模块化的研究工作，有机、科学的把LED照明灯具或光源分为若干个模块（如：光组件，电源控制组件、散热组件、灯具组件），并通过优化设计、仿真、测试验证确立组件间的机械接口、光学接口、热学接口、电子接口和控制接口，并形成技术规范，为行业标准的制定作准备。同时针对基于高效驱动电路和标准化模组LED照明产品进行研发、示范推广。|试产、示范阶段。|

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
公司前五大客户的排名变化为正常经营活动发展所致，对公司未来经营活动无重大影响。客户之间销售额的排序在不同时期会发生变动，公司不存在对某一客户的重大依赖。
|||
|-|-|
|客户名称|1-9月交易金额|
|第一名|46,207,527.56|
|第二名|40,606,432.48|
|第三名|32,827,428.56|
|第四名|28,695,956.86|
|第五名|19,031,593.79|
|合计|167,368,939.25|

年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
2014年度经营计划公司已在《2013年度报告》中披露。报告期内，公司紧紧围绕年度计划开展各项工作，贯彻落实各项经营目标，2014年度经营计划没有发生变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
请参见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”内容。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||本次激励对象||||
|||行权资金以自||||
|||筹方式解决，洲||||
|||明科技承诺不||||
|||为激励对象依|||报告期内，承诺|
|||据本激励计划|2013年07月24||人遵守承诺，未|
|股权激励承诺|公司|||长期有效||
|||获得的有关权|日||发现违反承诺|
|||益提供贷款以|||情况。|
|||及其他任何形||||
|||式的财务资助，||||
|||包括为其贷款||||
|||提供担保。||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|||雷迪奥原股东||||
|||钱玉军和陆初||||
|||东共同追加承||||
|||诺：2014年度，||||
|||雷迪奥经审计||||
|||的净利润不低||||
|||于人民币2500||||
|||万元。如果2014||||
|||年雷迪奥经审||股东大会审议||
|||计的净利润低||通过之日起||
||||2014年06月27|||
|资产重组时所作承诺||于人民币2000||（2014年6月|正在履行中。|
||||日|||
|||万元，钱玉军和||27日）至相关事||
|||陆初东分别无||项履行完毕||
|||偿向洲明科技||||
|||各自转让不超||||
|||过所持雷迪奥||||
|||总股本的3%的||||
|||股份给洲明科||||
|||技；如果净利润||||
|||在2,001万至||||
|||2500万之间，则||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||钱玉军和陆初||||
|||东两方各自按||||
|||实际差额比例||||
|||无偿转让对应||||
|||比例的股份给||||
|||洲明科技。计算||||
|||公式为：额外的||||
|||股权转让=3%||||
|||＊（2500万－雷||||
|||迪奥2014年经||||
|||审计的净利润）||||
|||／2500万元）。||||
|||如果雷迪奥||||
|||2014年经审计||||
|||的净利润大于||||
|||或等于2500万||||
|||元，则钱玉军，||||
|||陆初东无须无||||
|||偿转让所持雷||||
|||迪奥总股本的||||
|||3%的股份给洲||||
|||明科技||||
|||自公司股票上||||
|||市之日起36个||||
|||月内，不转让或||||
||林洺锋、蒋海|者委托他人管|||报告期内，承诺|
||艳、卢德隆、深|理其本次发行|2010年09月20||人遵守承诺，未|
|||||长期有效||
||圳市勤睿投资|前已经直接或|日||发现违反承诺|
||有限公司|间接持有的公|||情况。|
|||司股份，也不由||||
|||公司回购该部||||
|||分股份。||||
|||公司股东马修||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||阁、燕飞飞、王||||
|||伟、李梓亮、谷||||
|||益、黄振东承||||
||马修阁、燕飞|||||
|||诺：自公司股票|||报告期内，承诺|
||飞、王伟、李梓|||||
|||在证券交易所|2010年09月20||人遵守承诺，未|
||亮、谷益、黄振|||长期有效||
|||上市交易之日|日||发现违反承诺|
||东、林洺锋、刘|||||
|||起12个月内不|||情况。|
||家序、艾志军|||||
|||转让或委托他||||
|||人管理其本次||||
|||发行前直接或||||
|||间接持有的公||||

||
|-|
|司股份，也不由|
|公司回购该部|
|分股票。|
|公司股东马修|
|阁、燕飞飞、王|
|伟、谷益、李梓|
|亮同时承诺：上|
|述锁定期届满|
|后的三年内，其|
|第一年转让的|
|股份不超过其|
|当时所持本公|
|司股份总数的|
|10%，第二年和|
|第三年每年转|
|让的股份不超|
|过其当时所持|
|本公司股份总|
|数的15%。|
|担任公司董事、|
|监事、高级管理|
|人员的股东林|
|洺锋、马修阁、|
|燕飞飞、黄振|
|东、王伟、谷益、|
|李梓亮、刘家|
|序、艾志军同时|
|承诺：上述锁定|
|期届满后，其|
|（或其关联方）|
|任职期间每年|
|转让的股份不|
|超过其直接或|
|间接持有公司|
|股份总数的|
|25%；离职后半|
|年内，不转让其|
|直接或间接持|
|有的公司股份；|
|本次发行上市|
|之日起6个月内|
|申报离职的，自|
|申报离职之日|
|起18个月内不|

||||||
|-|-|-|-|-|
||转让其直接或||||
||间接持有的公||||
||司股份；本次发||||
||行上市之日起||||
||第七个月至第||||
||十二个月之间||||
||申报离职的，自||||
||申报离职之日||||
||起12个月内不||||
||转让其直接或||||
||间接持有的公||||
||司股份。||||
||避免同业竞争||||
||的承诺：1、截||||
||至本承诺函出||||
||具之日，本人/||||
||本公司未以任||||
||何方式直接或||||
||间接从事与深||||
||圳市洲明科技||||
||股份有限公司||||
||相竞争的业务，||||
||未拥有与深圳||||
||市洲明科技股||||
||份有限公司存||||
||在同业竞争企||||
||业的股份、股权|||报告期内，承诺|
|林洺锋、蒋海|||||
||或任何其他权|2010年09月20||人遵守承诺，未|
|艳、深圳市勤睿|||长期有效||
||益；2、本人/本|日||发现违反承诺|
|投资有限公司|||||
||公司承诺不会|||情况。|
||以任何形式从||||
||事对深圳市洲||||
||明科技股份有||||
||限公司的生产||||
||经营构成或可||||
||能构成同业竞||||
||争的业务和经||||
||营活动，也不会||||
||以任何方式为||||
||深圳市洲明科||||
||技股份有限公||||
||司的竞争企业||||
||提供资金、业务||||
||及技术等方面||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||的帮助；3、如||||
||违反上述承诺，||||
||本人/本公司将||||
||承担由此给深||||
||圳市洲明科技||||
||股份有限公司||||
||造成的全部损||||
||失。||||
||如果公司因租||||
||赁房产涉及的||||
||法律瑕疵而导||||
||致该等租赁房||||
||产被拆除或拆||||
||迁，或租赁合同||||
||被认定无效或||||
||者出现任何纠||||
||纷，并给公司造||||
||成经济损失（包||||
||括但不限于拆||||
||除、处罚的直接||||
||损失，或因拆迁||||
|||||报告期内，承诺|
||可能产生的搬||||
|||2010年09月20||人遵守承诺，未|
|林洺锋|迁费用、固定配||长期有效||
|||日||发现违反承诺|
||套设施损失、停||||
|||||情况。|
||工损失、被有权||||
||部门罚款或者||||
||被有关当事人||||
||追索而支付的||||
||赔偿等），控股||||
||股东、实际控制||||
||人林洺锋就公||||
||司实际遭受的||||
||经济损失，向公||||
||司承担连带赔||||
||偿责任，以使公||||
||司不因此遭受||||
||经济损失。||||
||若公司首次公||||
||开发行（A股）||||
|||||报告期内，承诺|
||股票并上市前||||
|||2010年09月20||人遵守承诺，未|
|林洺锋|各年度所享受||长期有效||
|||日||发现违反承诺|
||的税收优惠被||||
|||||情况。|
||有关政府部门||||
||追缴，则林洺锋||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||将以连带责任||||
|||方式，无条件全||||
|||额承担公司在||||
|||上市前应补缴||||
|||的税款及因此||||
|||所产生的所有||||
|||相关费用。||||
|||如应有权部门||||
|||的要求或决定，||||
|||公司及/或深圳||||
|||市安吉丽光电||||
|||科技有限公司||||
|||（以下简称"安||||
|||吉丽"）需为职||||
|||工补缴社会保||||
|||险和住房公积|||报告期内，承诺|
|||金或公司及/或|2010年09月20||人遵守承诺，未|
||林洺锋|||长期有效||
|||安吉丽因未为|日||发现违反承诺|
|||职工缴纳社会|||情况。|
|||保险和住房公||||
|||积金而承担任||||
|||何罚款或损失，||||
|||其愿在毋须公||||
|||司及/或安吉丽||||
|||支付对价的情||||
|||况下承担该等||||
|||责任。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||33,310.66|||本季度投入募集资金总额|||2,705.96|||
|累计变更用途的募集资金总额|||7,623.38|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||34,413.15|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||22.89%|||||||||
||||||||项目达||截止报|||
||是否已||||截至期|截至期|||||项目可行|
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达||
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资|||||性是否发|
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计||
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)|||||生重大变|
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益||
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)|||||化|
||||||||期||益|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2013年|||||
|高端LED显示屏产|||||15,492.|||||||
||是|22,151|14,926|0||103.80%|12月31|373|1,146|是|否|
|品扩建项目|||||57|||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
||||||3,912.6|||||||
|LED 照明产品项目|否|4,264|4,264|0||91.76%|06月30|88.5|88.5|否|否|
||||||3|||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
||||||4,133.4|||||||
|研发中心项目|否|5,028|5,028|68.93||82.21%|06月30|||是|否|
||||||9|||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|营销体系相关配套|||||3,176.9|||||||
||否|4,048|4,048|58||78.48%|06月30|||是|否|
|升级项目|||||7|||||||
||||||||日|||||
||||||26,715.|||||||
|承诺投资项目小计|--|35,491|28,266|126.93||--|--|461.5|1,234.5|--|--|
||||||66|||||||
|超募资金投向||||||||||||
||||||26,715.|||||||
|合计|--|35,491|28,266|126.93||--|--|461.5|1,234.5|--|--|
||||||66|||||||
||（1）LED照明产品项目：由于LED照明的市场情况低于前期预估水平，此项目下的机器设备购置根|||||||||||
||据市场环境和订单的反应来购置，因此项目延期到2014年6月30日完工，7月份投入使用。|||||||||||
|未达到计划进度或|（2）研发中心项目：无直接经济效益，其项目成果体现在扩大LED显示屏技术优势，培育了LED照|||||||||||
|预计收益的情况和|明核心技术，提高了新产品的开发速度和开发质量，提升了产品的竞争力及盈利能力。|||||||||||
|原因（分具体项目）|（3）营销体系相关配套升级项目：无直接经济效益，其成果体现在营销体系的建设，扩展了公司的销|||||||||||
||售网络及品牌知名度;信息化建设增强了公司的管理水平，提升了公司整体效率，及增强公司竞争力及|||||||||||
||盈利能力。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||在项目运作过程中，公司本着谨慎原则，在保证项目顺利建设的前提下，科学规划项目所需设备及各项支出，同时由于LED技术产业的快速发展，相关设备采购成本下降；信息系统项目在执行过程中结合了公司的战略规划及运营情况，优化了信息系统方案，严控成本，节约了项目投入，致使实际投入募集资金较原计划有所减少，截至2014年8月12日，公司四个募投项目节余募集资金金额为2,648.858871万元。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
||2014年8月13日、2014年9月5日公司分别召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十三|
||会议、2014年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资|
||金永久补充流动资金的议案》，决定将截至2014年8月12日公司剩余募集资金2,648.858871万元永久|
|尚未使用的募集资|补充流动资金。因支付深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科新型墙体材料专项基金67.37万元和|
|金用途及去向|深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科散装水泥专项基金6.74万元款项共计74.11万元未收回，以|
||及募集资金账户净利息收入为4.29万元，支付的手续费0.01万元，故实际用于补充流动资金的金额为|
||2,579.03万元。截至2014年9月11日，公司已将2,579.03万元闲置募集资金分别从各募集资金专项|
||账户转出至公司一般账户与基本账户。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
四、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1.公司于2014年6月9日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》（公告编号：2014－027），具体内容如下：
（一）调整事项一：因原激励对象王强、刘永铭、黄佩玲、梁奕锋、刘海宏、吴卫卫、李建燕、梁燕芬、文学君、郑伟、张胜、郭求华共十二人已离职，不再满足成为激励对象的条件。依据公司激励计划，公司对激励对象名单和授予数量进行调整，授予股票期权的激励对象人数由136人调整为124人，首次授予限制性股票的激励对象人数不变，仍为5人。
（二）调整事项二：因公司实施2013年度利润分配方案，故导致未行权/解锁的股票期权/限制性股票
对应的行权/授予价格发生变化，其中，股票期权的首次行权价格由13.32元调整为13.26元，限制性股票
的首次授予价格由6.88元调整为6.82元。
（三）因原激励对象王强、刘永铭、黄佩玲、梁奕锋、刘海宏、吴卫卫、李建燕、梁燕芬、文学君、郑伟、张胜、郭求华共十二人已离职，不再满足成为激励对象的条件，根据公司股权激励方案，董事会与监事会同意注销其已获授的全部股票期权共计235,000份。又因公司股票期权第一个行权期行权条件中的公司业绩考核条件及限制性股票第一期解锁条件中的公司业绩考核条件未达成，故根据公司股权激励方案的规定，注销其他124名激励对象已获授但未达到第一期行权条件的股票期权共计408,000份，回购注销五名激励对象已获授但第一期未解锁的限制性股票54,000股。
本次注销股票期权合计为643,000份，回购注销限制性股票54,000股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销和限制性股票回购注销事宜已于2014年9月18日办理完成，详情见公司于2014年9月19日披露于巨潮资讯网上《深圳市洲明科技股份有限公司关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2014-046)。
2.深圳市洲明科技股份有限公司非公开发行股票预案已经公司于2014年9月22日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了关于公司非公开发行股票预案的相关事项：公司拟分别向王荣礼、张金刚、李梓亮、李江海和林韶山共5名特定投资者非公开发行股票，本次非公开发行股票的融资金额为不超过5,000万元，每位发行对象认购股票数量=发行对象认购款总金额/发行价格，根据创业板非公开发行A股股份的条件，公司本次非公开发行股票事项适用小额快速再融资简易程序。本次发行已经公司2014年第五次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。关于本次非公开发行股票的具体情况请参见公司于2014年9月23日披露在巨潮资讯网站上的相关公告文件。公司将根据相关工作进度，尽快向证监会提交本次非公开发行股票事项的相关材料，并根据证监会的审核意见及时公告进展情况，敬请投资者关注并注意审批风险。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
1.公司于2014年4月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2014年5月13日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了公司2013年度利润分配方案：以2013年年末总股本101,396,075股为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发人民币0.6元（含税），共计派发人民币6,083,764.5元，不以资本公积转发股本。该利润分配方案符合《公司章程》中的现金分红政策。根据2013年年度股东大会决议，公司于2014年5月15日公告了《2013年度权益分派实施公告》，并于2014年5月22日实施完毕。
2.公司2014年上半年度利润分配预案为：以公司总股本101,396,075股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增101,396,075股，转增后公司总股本将增加至202,792,150股，拟不进行现金分红。该预案已经公司第二届董事会第十九次会议、公司2014年第四次临时股东大会审议通过。2014年9月18日，公司完成了因股权激励计划(第一期)未达解锁条件而注销激励对象所持有的尚未解锁的54,000股限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由101,396,075股变更至101,342,075股。根据深圳证券交易《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》相关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，按公司最新股本计算，本公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本101,342,075股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.005320股。分红前本公司总股本为101,342,075股，分红后总股本增至202,738,063股。公司于2014年9月25日公告了《2014半年度权益分派实施公告》，并于2014年10月9日实施完毕。
3.为完善公司治理结构,切实维护投资者合法权益，根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，公司于2014年9月22日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰，此事项已经公司2014年度第五次临时股东大会审议通过。
4.为进一步规划深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《深圳市洲明科技股份有限公司章程》对利润分配事项的决策程序和机制，完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，制定了《深圳市洲明科技股份有限公司未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划》，第二届董事会第二十次会议、2014年度第五次临时股东大会审议通过了《关于股东分红回报规划（2014年-2016年）的议案》。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|

|||
|-|-|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是|是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透|是|
|明：||

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|117,945,254.96|117,921,846.57|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|424,000.00|590,000.00|
|应收账款|211,760,251.72|188,702,544.29|
|预付款项|17,265,031.52|8,842,330.22|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|17,445,201.28|19,864,441.78|
|买入返售金融资产|||
|存货|307,215,161.51|315,667,631.38|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|10,028,187.45|10,826,604.72|
|流动资产合计|682,083,088.44|662,415,398.96|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,980,000.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|长期应收款|17,878,050.57|9,630,574.36|
|长期股权投资|9,729,705.34|8,998,330.49|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|236,782,302.39|202,769,426.74|
|在建工程|41,776,492.58|36,157,829.70|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|75,804,520.87|76,600,930.49|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|10,458,029.94|10,458,029.94|
|长期待摊费用|4,063,525.36|5,942,193.93|
|递延所得税资产|4,516,012.80|4,741,669.23|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|402,988,639.85|355,298,984.88|
|资产总计|1,085,071,728.29|1,017,714,383.84|
|流动负债：|||
|短期借款|85,000,000.00|19,916,160.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|82,654,455.72|101,568,816.48|
|应付账款|142,626,179.99|182,445,123.86|
|预收款项|60,790,761.51|61,005,271.38|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,447,604.78|12,657,597.18|
|应交税费|25,524,303.31|14,007,365.46|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|3,098,677.22|3,206,475.17|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|0.00|1,663,172.28|
|其他流动负债|2,176,884.44|610,000.00|
|流动负债合计|412,318,866.97|397,079,981.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|16,702,512.53|14,539,027.70|
|非流动负债合计|16,702,512.53|14,539,027.70|
|负债合计|429,021,379.50|411,619,009.51|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|101,342,075.00|101,396,075.00|
|资本公积|333,332,950.74|330,502,200.11|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|18,505,430.97|18,505,430.97|
|一般风险准备|||
|未分配利润|174,470,634.73|138,775,631.28|
|外币报表折算差额|-16,677.89|-22,237.21|
|归属于母公司所有者权益合计|627,634,413.55|589,157,100.15|
|少数股东权益|28,415,935.24|16,938,274.18|
|所有者权益（或股东权益）合计|656,050,348.79|606,095,374.33|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,085,071,728.29|1,017,714,383.84|
|计|||

法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：胡艳
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|72,958,946.51|82,085,289.45|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|424,000.00|590,000.00|
|应收账款|182,088,733.17|194,522,433.13|
|预付款项|14,310,579.48|7,624,442.11|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|13,520,316.51|21,598,283.63|
|存货|269,387,814.83|278,922,501.26|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,850,878.54|7,354,178.65|
|流动资产合计|558,541,269.04|592,697,128.23|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,980,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|17,878,050.57|9,630,574.36|
|长期股权投资|114,189,531.06|85,093,702.71|
|投资性房地产|||
|固定资产|208,574,736.81|181,509,721.56|
|在建工程|33,587,742.59|33,402,264.78|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|50,410,263.25|50,774,350.68|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|3,446,842.95|4,931,112.82|
|递延所得税资产|4,363,149.12|4,613,721.54|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|434,430,316.35|369,955,448.45|
|资产总计|992,971,585.39|962,652,576.68|
|流动负债：|||
|短期借款|85,000,000.00|19,916,160.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|82,654,455.72|101,568,816.48|
|应付账款|121,813,576.98|158,138,602.84|
|预收款项|46,070,008.49|50,444,841.21|
|应付职工薪酬|8,185,535.58|9,201,002.57|
|应交税费|14,951,454.43|11,941,645.48|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,750,369.70|1,856,294.62|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||757,616.73|
|其他流动负债|2,121,328.93|610,000.00|
|流动负债合计|363,546,729.83|354,434,979.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|13,727,512.53|11,599,027.70|
|非流动负债合计|13,727,512.53|11,599,027.70|
|负债合计|377,274,242.36|366,034,007.63|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|101,342,075.00|101,396,075.00|
|资本公积|343,213,277.51|340,382,526.88|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|18,505,430.97|18,505,430.97|
|一般风险准备|||
|未分配利润|152,636,559.55|136,334,536.20|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|615,697,343.03|596,618,569.05|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||992,971,585.39|962,652,576.68|
|计|||

法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：胡艳3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|243,305,197.01|226,767,898.96|
|其中：营业收入|243,305,197.01|226,767,898.96|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|219,137,961.76|212,432,006.56|
|其中：营业成本|172,666,550.18|171,460,223.70|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|436,427.23|286,834.67|
|销售费用|25,916,847.44|20,044,962.99|
|管理费用|20,741,988.53|18,408,924.78|
|财务费用|1,535,543.86|621,996.65|
|资产减值损失|-2,159,395.48|1,609,063.77|

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-138,731.01|-181,853.79|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|24,028,504.24|14,154,038.61|
|加 ：营业外收入|4,731,461.61|5,703,954.71|
|减 ：营业外支出|201,335.44|1,258,085.97|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||28,558,630.41|18,599,907.35|
|列）|||
|减：所得税费用|6,612,441.79|2,612,013.93|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,946,188.62|15,987,893.42|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|17,947,296.95|14,743,484.72|
|少数股东损益|3,998,891.67|1,244,408.70|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.17|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.17|0.15|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|21,946,188.62|15,987,893.42|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||17,947,296.95|14,743,484.72|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,998,891.67|1,244,408.70|

法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：胡艳
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|189,045,530.88|197,722,145.07|
|减：营业成本|145,175,319.59|151,938,320.74|
|营业税金及附加|108,864.80|36,525.77|
|销售费用|18,688,315.50|16,527,037.52|
|管理费用|16,063,644.27|15,466,910.89|
|财务费用|1,438,127.85|348,725.26|
|资产减值损失|-1,828,251.84|2,032,661.57|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,861,268.99|-181,853.79|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,260,779.70|11,190,109.53|
|加：营业外收入|4,294,226.26|4,994,862.63|
|减：营业外支出|130,109.35|1,258,085.97|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||19,424,896.61|14,926,886.19|
|列）|||
|减：所得税费用|3,027,513.89|1,455,811.59|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,397,382.72|13,471,074.60|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|16,397,382.72|13,471,074.60|

法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：胡艳5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|689,081,670.98|556,845,949.61|
|其中：营业收入|689,081,670.98|556,845,949.61|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|620,471,955.39|531,922,337.92|
|其中：营业成本|485,911,335.94|413,644,306.63|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,626,624.74|2,040,245.16|
|销售费用|70,293,962.18|53,764,732.06|
|管理费用|60,811,609.12|55,430,392.40|
|财务费用|907,631.76|1,880,957.06|
|资产减值损失|920,791.65|5,161,704.61|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-788,625.15|-577,441.59|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|67,821,090.44|24,346,170.10|
|加 ：营业外收入|8,576,094.19|14,508,226.26|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|876,373.82|1,348,048.25|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||75,520,810.81|37,506,348.11|
|列）|||
|减：所得税费用|18,264,381.82|6,454,611.87|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|57,256,428.99|31,051,736.24|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|41,778,767.93|26,029,442.08|
|少数股东损益|15,477,661.06|5,022,294.16|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.41|0.26|
|（二）稀释每股收益|0.41|0.26|
|七、其他综合收益|5,559.32|-13,748.30|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
||5,559.32|-13,748.30|
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|57,261,988.31|31,037,987.94|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||41,784,327.25|26,015,693.78|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|15,477,661.06|5,022,294.16|

法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：胡艳6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|499,127,668.45|476,181,617.73|
|减：营业成本|382,723,786.55|365,447,948.18|
|营业税金及附加|933,990.19|1,139,197.89|
|销售费用|53,514,752.77|44,068,334.91|
|管理费用|45,846,045.39|45,716,535.35|

||||
|-|-|-|
|财务费用|1,581,385.03|1,025,168.74|
|资产减值损失|-402,492.07|4,756,380.63|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,211,374.85|4,522,558.41|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,141,575.44|18,550,610.44|
|加：营业外收入|7,242,014.13|12,255,802.69|
|减：营业外支出|730,019.71|1,305,464.67|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||26,653,569.86|29,500,948.46|
|列）|||
|减：所得税费用|4,267,782.03|2,612,136.19|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|22,385,787.83|26,888,812.27|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|22,385,787.83|26,888,812.27|

法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：胡艳7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|662,687,178.05|520,746,429.64|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|45,643,111.73|27,377,548.87|
|收到其他与经营活动有关的现金|67,061,171.01|31,032,691.51|
|经营活动现金流入小计|775,391,460.79|579,156,670.02|
|购买商品、接受劳务支付的现金|511,078,639.03|337,529,150.79|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||91,757,807.69|85,052,958.27|
|金|||
|支付的各项税费|27,149,702.18|25,587,929.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|112,054,107.23|90,255,042.98|
|经营活动现金流出小计|742,040,256.13|538,425,081.89|
|经营活动产生的现金流量净额|33,351,204.66|40,731,588.13|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||58,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|5,058,000.00|0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||58,213,765.01|53,717,453.63|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,500,000.00|17,840,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|61,713,765.01|71,557,453.63|
|投资活动产生的现金流量净额|-56,655,765.01|-71,557,453.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|80,000,000.00|6,776,589.44|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|80,000,000.00|6,776,589.44|
|偿还债务支付的现金|44,887,120.00|36,776,589.44|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||12,114,246.78|5,547,799.32|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||0.00|4,900,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|376,477.20|0.00|
|筹资活动现金流出小计|57,377,843.98|42,324,388.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|22,622,156.02|-35,547,799.32|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||607,029.82|-2,338,156.30|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-75,374.51|-68,711,821.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|112,005,689.25|191,508,209.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|111,930,314.74|122,796,388.31|

法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：胡艳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|503,270,116.39|440,164,314.45|
|收到的税费返还|27,159,834.53|13,807,798.34|
|收到其他与经营活动有关的现金|121,054,454.64|27,605,766.34|
|经营活动现金流入小计|651,484,405.56|481,577,879.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|396,096,956.97|289,199,335.46|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||70,301,271.91|68,166,707.00|
|金|||
|支付的各项税费|15,478,026.21|16,840,141.92|
|支付其他与经营活动有关的现金|137,115,715.27|70,697,045.09|
|经营活动现金流出小计|618,991,970.36|444,903,229.47|
|经营活动产生的现金流量净额|32,492,435.20|36,674,649.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|6,000,000.00|5,100,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||58,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,000,000.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|11,058,000.00|5,100,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||48,539,355.61|51,852,756.29|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|31,500,000.00|17,840,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|80,039,355.61|69,692,756.29|
|投资活动产生的现金流量净额|-68,981,355.61|-64,592,756.29|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|80,000,000.00|6,776,589.44|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|80,000,000.00|6,776,589.44|
|偿还债务支付的现金|44,887,120.00|36,776,589.44|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||8,114,246.78|647,799.32|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|376,477.20||
|筹资活动现金流出小计|53,377,843.98|37,424,388.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|26,622,156.02|-30,647,799.32|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||641,638.55|-1,389,217.99|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-9,225,125.84|-59,955,123.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|76,169,132.13|159,130,867.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|66,944,006.29|99,175,743.77|

法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：胡艳 会计机构负责人：胡艳二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。