杭州锅炉集团股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2014-010杭州锅炉集团股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|杭锅股份|股票代码||002534|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈华||濮卫锋||
|电话|0571-85387519||0571-85387519||
|传真|0571-85387598||0571-85387598||
|电子信箱|boiler@mail.hz.zj.cn||boiler@mail.hz.zj.cn||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|5,942,192,485.07|11,721,692,787.04|-49.31%|3,967,252,167.60|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|69,596,652.32|338,783,601.99|-79.46%|328,595,790.04|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||31,876,063.86|325,441,838.01|-90.21%|317,789,251.02|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|398,410,718.57|-519,938,266.39|176.63%|-284,048,504.61|
|基本每股收益（元/股）|0.17|0.85|-80%|0.83|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|0.85|-80%|0.83|
|加权平均净资产收益率（%）|2.69%|13.6%|-10.91%|14.93%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|6,974,620,147.99|7,646,099,106.32|-8.78%|6,802,475,092.66|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,617,795,933.15|2,628,219,922.18|-0.4%|2,402,132,551.03|

杭州锅炉集团股份有限公司2013年度报告摘要（2）前10名股东持股情况表
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|||14,466||年度报告披露日前第5个交易|14,548||
|报告期末股东总数|||||||
|||||日末股东总数|||
|前10名股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|西子电梯集团有限公司|境内非国有法人|44.99%|180,194,420|180,194,420|||
|金润（香港）有限公司|境外法人|22.44%|89,880,000|89,880,000|||
|杭州市工业资产经营投资集团有限公司|国有法人|13.94%|55,820,000|0|||
|颜飞龙|境内自然人|1.8%|7,190,400|5,392,800|||
|杨建生|境内自然人|1.57%|6,289,600|0|||
|吴南平|境内自然人|1.15%|4,592,800|4,044,600|||
|龚国康|境内自然人|0.23%|936,952|0|||
|胡冀鸿|境内自然人|0.17%|668,215|0|||
|中信信托有限责任公司－支支打04信托产品|其他|0.16%|637,265|0|||
|林长生|境内自然人|0.13%|520,000|0|||
|||公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生与公司股东金润（香港）有限公司|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||的实际控制人谢水琴女士是夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关|||||
|的说明|||||||
|||系或一致行动人关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||公司股东龚国康通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份936952股。|||||
|明（如有）|||||||

杭州锅炉集团股份有限公司2013年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
妻弟 夫妻
王水福 陈夏鑫 谢水琴
55.62% 44.38% 100%
钜基控股有限公司
100%
西子电梯集团有限公司 金润（香港）有限公司
44.99% 22.44%
杭州锅炉集团股份有限公司
3、管理层讨论与分析
一、概述
随着世界经济增速下滑，国民经济增长及投资整体减速，公司面临的外部经营环境仍较为困难。公司管理层为应对经济下行风险，加大研发投入，降本增效，积极开拓海外市场，努力争取订单，加强在手订单、EPC/EMC项目管理。公司主业即节能环保领域在竞争激烈、毛利下滑的竞争格局下仍取得了稳健发展，贸易业务受钢贸业务整体形势影响，出现了一定的风险并计提了大额特别坏账准备，公司业绩出现较大幅度的下滑。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入594,219.25万元，较上年同期下降49.31%，实现营业利润15,104.47万元，较上年同期下降68.68%，实现归属于母公司的净利润6,959.67万元，同比下降79.46%。出险贸易业务的坏账计提掩盖了公司主营业务节能环保领域的稳健发展。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）抓住当前大气治污以及天然气发电快速增长的机遇，促进公司余热锅炉特别是燃气轮机余热锅炉订单增长；
杭州锅炉集团股份有限公司2013年度报告摘要报告期内，公司新增余热锅炉订单174,588万元，然而因2013年国内新增装机容量大幅下降影响，本期新增订单比上年同期下降16.6%。
（2）利用在余热利用设备制造领域的市场地位和研发实力推动EPC、EMC（合同能源管理）等新业务模式；
报告期内，公司新增EPC/EMC订单67,894万元。公司为控制信用风险，2013年更加谨慎接取新订单，订单同比下降46.39%。2013年5月，本公司控股子公司之子公司深圳市迪博能源科技有限公司的河南汇源铝业的EMC项目建设完工，进入试运行状态，于8月末结束试运行，实现销售收入
（3）积极稳妥推进物流贸易业务。
因宏观环境差和贸易存在的风险，本期公司严格把控贸易风险，控制贸易业务规模，报告期内，贸易业务实现收入230,249万元，同比下降71.49%。
（4）抓住垃圾焚烧发电行业的高速发展期推进公司垃圾焚烧业务。
报告期内，公司新增垃圾焚烧炉订单18,846万元。因国内民众对垃圾焚烧发电的看法及客户资金紧张影响，公司考虑到收款风险，选择性的新接订单，订单同比去年下降28.99%。报告期内实现营业收入20,940万元，比上年同期增长22.46%。
（5）加强应收账款管理和现金流管理
报告期内，公司积极加强应收账款管理和现金流管理，然而因为国内经济仍处低位运行，银行信贷政策收紧等影响，公司的收款变困难，应收账款仍然呈上升态势。公司一方面采取多种方法加紧对客户的催款，另一方面，为从源头上控制应收账款增加，公司在改变新接订单的收款方式，从合同源头上降低发货后应收账款的产生。
三、公司未来发展的展望
1、行业竞争格局和发展趋势
（1）行业竞争格局
（1）行业竞争格局
①行业集中度越来越高
余热锅炉行业为市场充分竞争的行业，然而经过多年的市场选择，余热锅炉骨干企业综合优势明显，继续保持市场领先地位。在不同细分产品领域，只有少数几家企业具备研发、设计和生产能力，在余热锅炉细分产品市场体现为仅有少数竞争者的状态。
②市场竞争日趋激烈
随着我国火电基建新增装机容量总体呈逐年递减趋势，面对火电站建设高峰过后的拐点，传统电站锅炉的前景不是太乐观，一线锅炉厂商开始向下游延伸，抢占部分余热锅炉市场，而其他锅炉企业也在积极介入，公司面临前后夹击的市场竞争格局。
杭州锅炉集团股份有限公司2013年度报告摘要③国内市场竞争延伸到海外市场竞争
随着公司不断开拓海外市场，公司面临的市场竞争不单局限于国内，同时也面临着海外市场的竞争。
（2）行业发展趋势
①清洁能源是未来的主发展趋势
能源结构的不合理、一次能源和生产力的逆向分布，东部发达地区的能源紧张局势和节能减排要求以及大气污染（PM2.5）问题必将推动清洁能源（如天然气发电、太阳能光热发电）的快速发展。
②节能减排形势依然严峻
国家《节能减排“十二五”规划》对有关领域、行业的节能减排提出了明确的任务和要求，并制定了众多约束性指标，及时下热议的大气污染（PM2.5）问题预计将使余热利用设备和工程服务迎来黄金增长期。
③余热锅炉企业由单一设备供应商向余热利用整体解决方案供应商转变
余热锅炉企业也逐渐从单一的设备提供商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商转变。
2、公司发展战略
面对余热利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将充分发挥现有的技术、规模、营销网络体系、市场地位等优势，通过差异化竞争，提升现有产品的同时适时介入新的领域，积极拓展海外市场，使之成为国内市场的有效补充。围绕“一主两翼”的发展思路，即以高端制造业为主要支柱，以EPC工程总包、EMC合同能源管理和物流贸易等现代服务业及投资并购业为两翼拓展。在稳步提升高端装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式，成为大型节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商。
3、经营计划
针对行业竞争日趋激烈、订单毛利下滑的竞争态势，为实现公司的发展战略奠定基础，2014年，公司主要做好以下工作：
（1）部分省市天然气发电上网电价已经确定，一旦各地上网电价确定，天然气发电将迎来快速发展期，公司将抓住该机遇，促进公司燃气轮机余热锅炉订单增长；
（2）抓住节能减排和大气治污带来的余热利用设备和工程服务的发展机遇，促进公司余热锅炉和EPC、EMC业务订单增长；
（3）太阳能光热发电电价一旦确定，太阳能光热发电可能将会爆发性增长，公司将抓住该机遇，促进太阳能光热发电相关产品的增长；
（4）加快拓展海外市场，使之成为国内市场的有效补充；
杭州锅炉集团股份有限公司2013年度报告摘要（5）控制贸易业务规模，加强在手订单业务的风险控制以及出险业务的持续跟进，尽可能的降低出险贸易业务给公司业绩带来的冲击；
（6）加强应收账款、现金流管理。
4、资金需求及筹措
2014年，公司及控股子公司预计将收到搬迁补偿款余款5亿余元，且公司2014年未有在建项目或明确的投资项目需要大额资金投入，预计公司资金会相对充裕。同时公司将继续加强与国有商业银行以及股份制银行的合作，加强应收帐款管理，提高资金回笼速度，提高资金的使用效率，保证公司发展过程中对资金的需求。
5、可能面对的风险
（1）应收账款、预付账款发生呆坏账的风险
随着公司业务规模的扩张，预计公司应收账款还将继续增长。若贸易合作方资金和经营状况恶化导致其不能按合同规定付款，或者货物不能按合同规定及时交付，将可能给公司带来呆坏账风险。
公司将严格控制贸易业务规模，加强合同评审及风险评估力度，进一步完善公司风险管理控制体系，加强客户信用调查、授信控制、业务审批、资金收付、过程监督、回款等各个关键环节的内部控制，提高经营管理水平，严格防范经营风险。公司原有的出险的贸易业务，如果供应商的重组不能顺利进行，原有的预付账款还存在发生呆坏账的风险。
（2）宏观风险
2014年，全球经济仍将处于危机后的调整期，需求乏力问题难以根本改观，金融危机的影响呈现长期化趋势，国际环境充满复杂性和不确定性。国内通货膨胀等因素可能将长期存在，部分拟在建项目的展开面临困难。各地天然气发电上网电价、太阳能光热发电上网电价的确定时间均存在着不确定性。
公司将加大研发投入，积极开拓国内外市场，加强项目进度跟踪，控制生产进度，加大回款力度，控制风险。
（3）市场竞争风险
在锅炉行业整体产能扩大及新增装机容量下降的背景下，市场竞争将日趋激烈，毛利水平不断降低。
公司将通过管理创新、工艺创新、技术创新，向内挖潜，降本增效，同时将加大研发投入，保持余热锅炉行业领先地位，增强公司市场订单获取能力，同时积极稳妥推进新业务。
（4）管理风险
随着公司资产规模的逐渐扩大，公司资本运作不断增多，控股公司、参股公司数量逐渐增加，对公司的运营模式、流程优化、人力资源及管理者的素养等提出了更高的要求。
公司将通过对现有管理人员的培训，加强内控管理、风险控制；完善公司治理的经营管理机制，形成
杭州锅炉集团股份有限公司2013年度报告摘要更加科学有效的决策机制；完善KPI绩效考核，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司稳定持有19.02%股权的参股公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司2013年4月7日召开2012年度股东大会，经本次股东大会审议通过，公司提名的陈华先生被选举为青岛捷能汽轮机集团股份有限公司的董事。根据《企业会计准则第2号》的规定，公司因派出董事对青岛捷能汽轮机集团股份有限公司经营决策构成重大影响，公司对参股公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司会计核算由成本法变更为权益法，并经公司第二届董事会第三十二次临时会议审议通过，详见公司2013年7月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2013-047号公告-《关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的公告》。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期公司控股子公司杭锅工业锅炉公司出资设立杭州莱德锅炉辅机有限公司（以下简称莱德辅机公司），于2013年7月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330103000184240的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，杭锅工业锅炉公司出资1,000万元，占注册资本100%，拥有对其有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
（5）对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50％以上
净利润为正，同比下降50％以上
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|2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-70%|至|-30%|
|动幅度（%）||||
|2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区||||
||2,240.1|至|5,226.9|
|间（万元）||||

杭州锅炉集团股份有限公司2013年度报告摘要
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|2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万||
||7,467|
|元）||
|业绩变动的原因说明|销售收入下降导致净利润下降。|

杭州锅炉集团股份有限公司董事长：
吴南平二〇一四年三月二十五日