2016年半年度报告摘要
上海浦东发展银行股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1提示：本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的本公司半年度报告全文。
1.2公司基本情况简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|普通股A股|上海证券交易所|浦发银行|600000|/|
|优先股|上海证券交易所|浦发优1|360003|/|
|||浦发优2|360008|/|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|穆 矢|杨国平、吴 蓉|
|电话|021-63611226|021-61618888转董事会办公室|
|传真|021-63230807|021-63230807|
|电子邮件|mushi@spdb.com.cn|yanggp@spdb.com.cn;wur2@spdb.com.cn|

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：人民币百万元
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||本报告期末|上年度末|本期比上年度末增减（%）|
|资产总额|5,371,293|5,044,352|6.48|
|归属于母公司股东的净资产|345,442|315,170|9.60|
|归属于母公司普通股股东的净资产|315,522|285,250|10.61|
|归属于母公司普通股股东的每股净资产（元／股）|14.595|13.902|4.98|
||本报告期|上年同期|本期比上年同期增减（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|-134,049|210,693|-163.62|
|营业收入|82,172|70,701|16.22|
|归属于母公司股东的净利润|26,770|23,903|11.99|
|归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润|26,203|23,466|11.66|
|加权平均净资产收益率（%）|8.59|9.37|下降0.78个百分点|
|基本每股收益（元／股）|1.229|1.165|5.49|
|稀释每股收益（元／股）|1.229|1.165|5.49|

注：（1）每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资
产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。报告期每股收益按照发行在外的普通股加权平
均数21,118,524,756股计算得出。
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（2）报告期末归属于母公司普通股股东的每股净资产，按公司期末总股本21,618,279,922股摊薄计算。比较期的每股净资产、每股收益均按调整后的股数20,518,818,557股重新计算。
（3）根据2016年2月4日的董事会决议，公司对浦发优2发放股息，共计人民币8.25亿元。在计算本半年度报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了浦发优2优先股股息的发放影响。
（4）非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。
2.2前十名普通股股东持股情况
单位：股
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|报告期末股东总数（户）|||173,951||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称||持股总数|比 例（%）|报告期内增减（+，-）（注）|有限售条件股份数量|质押或冻结数|
|上海国际集团有限公司||4,222,553,311|19.53|+1,065,039,394|749,288,002|-|
|中国移动通信集团广东有限公司||4,103,763,711|18.98|+373,069,428|-|-|
|富德生命人寿保险股份有限公司－传统||2,138,028,672|9.89|+194,366,243|-|-|
|富德生命人寿保险股份有限公司－资本金||1,356,332,558|6.27|+1,356,332,558|-|-|
|上海上国投资产管理有限公司||1,073,516,173|4.97|+97,592,379|-|-|
|富德生命人寿保险股份有限公司－万能H||977,252,806|4.52|-229,940,568|-|-|
|梧桐树投资平台有限责任公司||681,639,492|3.15|+61,967,227|-|-|
|中国证券金融股份有限公司||599,257,556|2.77|+174,803,418|-|-|
|上海国鑫投资发展有限公司||414,812,199|1.92|+37,710,200|-|-|
|中央汇金资产管理有限责任公司||306,554,930|1.42|+27,868,630|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动关系的说明|1、上海国际集团有限公司为上海上国投资产管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司的控股公司。2、富德生命人寿保险股份有限公司－传统、富德生命人寿保险股份有限公司－资本金、富德生命人寿保险股份有限公司－万能H为同一法人。||||||

报告期内增减包括：（1）2016年3月18日，公司通过发行股份购买资产方式向上海国际集团有限公司等发行的股份数；（2）2016年6月23日，公司实施2015年度利润分配及资本公积转增股本方案。其中，以2016年3月18日变更后的普通股总股本19,652,981,747股为基数，以资本公积按普通股每10股转增1股。
2.3前十名优先股股东情况表
2.3.1优先股股东总数
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||代码|简称|股东总数（户）|
|截至报告期末优先股股东总数|360003|浦发优1|32|
||360008|浦发优2|14|

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2.3.2前十名优先股无限售条件股东持股情况表
（1）浦发优1 单位：股
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|股东名称（全称）||期末持有股份数量|占比（%）|
|交银施罗德资管||11,540,000|7.69|
|中国平安财产保险股份有限公司－传统||11,470,000|7.65|
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红||11,470,000|7.65|
|中国平安人寿保险股份有限公司－万能||11,470,000|7.65|
|永赢基金||11,470,000|7.65|
|华宝信托有限责任公司－投资2号资金信托||11,470,000|7.65|
|易方达基金||11,470,000|7.65|
|交银国信金盛添利1号单一资金信托||9,180,000|6.12|
|北京天地方中资产||8,410,000|5.61|
|中海信托股份有限公司||7,645,500|5.10|
|前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明|本期优先股股东中国平安财产保险股份有限公司－传统、中国平安人寿保险股份有限公司－分红、中国平安人寿保险股份有限公司－万能为一致行动人。|||

（2）浦发优2 单位：股
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|股东名称(全称)||期末持有股份数量|占比（%）|
|中国人民财产保险股份有限公司－传统||34,880,000|23.25|
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红||20,360,000|13.57|
|中国平安人寿保险股份有限公司－万能||19,500,000|13.00|
|中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金||19,500,000|13.00|
|永赢基金||10,460,000|6.97|
|中国银行股份有限公司上海市分行（中银平稳上海定向资管计划）||10,460,000|6.97|
|交银施罗德资管||6,970,000|4.65|
|中海信托股份有限公司||6,970,000|4.65|
|兴全睿众资产||6,970,000|4.65|
|华商基金||5,580,000|3.72|
|前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明|本期优先股股东中国平安人寿保险股份有限公司－分红、中国平安人寿保险股份有限公司－万能、中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金为一致行动人。|||

三、管理层讨论与分析
3.1整体经营情况
2016年上半年，我国经济金融总体保持平稳运行，但形势错综复杂，商业银行转型发展面临的压力和挑战与日俱增。按照董事会确定的年度工作思路与目标，本集团认真贯彻落实国家宏观调控政策和监管要求，紧密围绕“保收入、控风险”工作重点，推进金融创新，服务实体经济，取得了预期效果。
——报告期内，本集团实现营业收入821.72亿元，较上年同期增加114.71亿元，增长
16.22%；实现税前利润353.22亿元，较上年同期增加37.96亿元，增长12.04%；税后归属
于母公司股东的净利润267.70亿元，较上年同期增加28.67亿元，增长11.99%。报告期平
均资产收益率(ROA)为0.52%，加权平均净资产收益率(ROE)为8.59%。报告期内，实现非利
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息净收入270.57亿元，较去年同期增长52.34%；本集团继续努力控制各类成本开支，成本收入比率为20.36%，较去年同期上升0.15个百分点。
——报告期末，本集团资产总额为53,712.93亿元，比2015年底增加3,269.41亿元，增长6.48%；其中，本外币贷款余额为 24,487.65亿元，比2015年底增加 2,032.47亿元，增长9.05%。负债总额50,210.18亿元，其中，本外币存款余额为29,557.47亿元，比2015年底增加15.98亿元，增长0.05%。
——报告期内，本集团信贷业务运行平稳，不良贷款余额和不良贷款率有所上升,但总体风险可控。截至报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额为 403.36亿元，比2015年底增加52.82亿元；不良贷款率为1.65%，比2015年底上升0.09个百分点；不良贷款准备金覆盖率为208.30%，比2015年底下降3.10个百分点；贷款拨备率（拨贷比）3.43%，较2015年底提高0.13个百分点。
——报告期内，公司国际化、集团化经营有序推进。香港分行资产规模937.33亿元，实现净利润2.48亿元，同比增长90.77%；25家浦发村镇银行资产总额320.49亿元，存款余额265.74亿元、贷款余额199.27亿元；浦银安盛管理资产总规模5,262.31亿元，营业收入2.36亿元，净利润0.83亿元；浦银租赁资产总额458.65亿元，其中，融资租赁资产 393.23亿元，实现营业收入 7.08亿元，净利润 3.10亿元；浦发硅谷银行的总资产 34.81亿元，净利润961万元；浦银国际资产总额11.39亿元，实现业务收入0.57亿元，净利润0.24亿元；上海信托合并管理资产规模8,623亿元，实现营业收入17.76亿元，净利润7.84亿元。
——本集团在国际、国内继续保持了良好声誉。根据英国《银行家》杂志“2016年世界银行1000强”，按照核心资本排名，集团排名第29位，位列上榜中资银行第7位，成本收入比位列全球银行第一；“2016年全球银行品牌500强”，集团排名第37位，位列上榜中资银行第10位，品牌价值63.93亿美元。根据美国《财富》杂志“2016年财富世界500强排行榜”，按照营业收入排名，集团位列第227位，居中资企业第48位，位列上榜中资银行第9位。根据美国《福布斯》杂志“2016年全球企业2000强”，集团排名第57位，居中资企业第12位，位列上榜中资银行第7位。
3.2本集团主营业务分析
3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析
单位：人民币百万元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减（%）|
|营业收入|82,172|70,701|16.22|
|业务及管理费|16,728|14,292|17.04|
|营业利润|35,239|31,211|12.91|
|经营活动(支付)/产生的现金流量净额|-134,049|210,693|-163.62|
|投资活动支付的现金流量净额|-66,221|-253,289|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|213,988|63,199|238.59|

注：（1）营业收入增长的原因是：生息资产规模持续增加、手续费收入大幅增加。
（2）业务及管理费增长的原因是：报告期内业务规模增加、网点增加、人员增加。
（3）营业利润增长的原因是：营业收入增长、成本费用控制。
（4）经营活动(支付)/产生的现金流量净额减少的原因是：报告期客户贷款及垫款支付的现金增加。
（5）投资活动支付的现金流量净额减少的原因是：报告期内收回投资收到的现金增加。
（6）筹资活动产生的现金流量净额增长的原因是：报告期内发行同业存单增加。
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3.2.2营业收入情况
报告期内，本集团实现营业收入821.72亿元，比上年同期增长16.22%。其中，利息净收入占比为67.07%，比上年同期下降7.81个百分点；手续费及佣金净收入的占比为27.12%，比上年同期上升6.34个百分点。
单位：人民币百万元
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|地 区|营业收入|比上年同期增减（%）|营业利润|比上年同期增减（%）|
|上 海|33,110|49.45|22,164|35.70|
|北 京|3,929|23.67|2,485|42.90|
|四 川|1,937|0.78|908|-31.32|
|天 津|2,654|15.34|1,525|20.17|
|山 东|2,643|0.99|946|50.64|
|广 东|4,729|-10.20|1,996|-16.31|
|江 苏|6,445|13.65|2,610|22.88|
|河 南|3,440|5.75|902|24.93|
|浙 江|4,111|-11.21|-1,692|不适用|
|辽 宁|2,134|-16.44|294|-61.32|
|其它地区|17,040|-0.68|3,101|-36.98|
|合 计|82,172|16.22|35,239|12.91|

注：上海地区包括总行本部、总行直属经营机构及上海分行。
3.2.3业务收入变动情况
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|
|项 目|金额|占业务总收入比重（%）|较上年同期增减（%）|
|贷款收入|58,309|42.82|-8.96|
|拆出资金收入|2,457|1.81|204.84|
|存放中央银行收入|3,638|2.67|-2.83|
|存放同业收入|1,146|0.84|-16.23|
|买入返售金融资产收入|721|0.53|-84.26|
|债券及其他应收款项类投资收入|43,359|31.85|15.64|
|手续费及佣金收入|23,248|17.07|51.90|
|融资租赁应收款收入|1,050|0.77|13.15|
|其他收入|2,233|1.64|-11.25|
|合 计|136,161|100.00|4.11|

3.3本集团财务数据分析
3.3.1会计报表中变动超过30%以上项目及原因
单位：人民币百万元
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|项 目|报告期末|上年年末|增减（%）|报告期内变动的主要原因|
|贵金属|15,781|28,724|-45.06|代客贵金属交易规模下降|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|158,786|63,746|149.09|指定为其他交易性资产及交易性同业存单规模增加|
|买入返售金融资产|6,524|110,218|-94.08|买入返售票据规模减少|

2016年半年度报告摘要
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|无形资产|3,726|879|323.89|收购上海信托增加相应信托业务特许经营权、合同权益以及品牌价值|
|商誉|6,981|-|不适用|收购上海信托形成商誉|
|向中央银行借款|80,531|23,645|240.58|向央行融资规模增加|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|26,710|210|12,619.05|新增贵金属现货卖空头寸|
|衍生金融负债|10,105|7,319|38.07|公允价值估值变化所致|
|卖出回购金融资产款|32,293|119,205|-72.91|卖出回购票据规模减少|
|应付职工薪酬|7,929|5,684|39.50|职工薪酬计提与发放存有时滞，期末计提尚未发放的职工薪酬增加|
|已发行债务证券|634,209|399,906|58.59|发行绿色金融债及发行同业存单规模增加|
|递延所得税负债|780|7|11,042.86|收购上海信托，资产评估增值导致递延所得税负债增加|
|其他负债|30,805|22,067|39.60|待划转结算和暂收款项增加|
|其他综合收益|3,157|5,713|-44.74|计入其他综合收益的可供出售金融资产的公允价值下降|
|一般风险准备|65,477|45,924|42.58|提取一般风险准备|
|少数股东权益|4,833|3,430|40.90|收购上海信托导致少数股东权益增加|

单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减（%）|报告期内变动的主要原因|
|手续费及佣金净收入|22,288|14,693|51.69|收入结构优化，手续费及佣金收入增加|
|投资损益|3,710|689|438.46|债券投资收益增加|
|公允价值变动损益|798|1,435|-44.39|市场波动导致衍生工具公允价值下降|
|汇兑损益|-1,183|-466|不适用|市场汇率波动，汇兑损失增加|
|资产减值损失|26,512|20,292|30.65|贷款拨备计提增加，拨贷比进一步提高，风险抵补能力增强|
|其他业务成本|143|413|-65.38|票据买卖价差损失减少|
|营业外收入|109|359|-69.64|抵债资产和非流动资产处置收入减少|
|营业外支出|26|44|-40.91|捐赠、罚金和滞纳金支出减少|
|其他综合收益的税后净额|-2,556|785|-425.61|计入其他综合收益的可供出售金融资产的公允价值下降|
|经营活动(支付)/产生的现金流量净额|-134,049|210,693|-163.62|客户贷款及垫款支付的现金增加|

3.3.2对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况
单位：人民币百万元
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|-|-|-|
|项 目|2016年6月30日|2015年12月31日|
|信用承诺|968,187|1,052,564|
|其中：银行承兑汇票|568,337|645,273|
|信用证下承兑汇票|127,051|154,902|
|开出保函|115,286|122,459|

2016年半年度报告摘要
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|-|-|-|
|开出信用证|13,348|11,641|
|信用卡及其他承诺|144,165|118,289|
|经营租赁承诺|9,822|9,120|
|资本性承诺|1,183|155|

注：上述表外项目对公司财务状况和经营成果可能会产生一定影响，其最终结果需由未来相关事项的发生或不发生加以决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能转化为公司的现实义务。
3.4资产情况分析
报告期末，本集团资产总额为53,712.93亿元，比2015年底增加3,269.41亿元，增长6.48%。
3.4.1按产品类型划分的贷款结构及贷款质量
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年6月30日|||2015年12月31日|||
||贷款余额|不良贷款余额|不良贷款率（%）|贷款余额|不良贷款余额|不良贷款率（%）|
|公司贷款|1,648,386|29,963|1.82|1,596,134|27,286|1.71|
|票据贴现|65,719|-|-|62,080|-|-|
|个人贷款|734,660|10,373|1.41|587,304|7,768|1.32|
|合 计|2,448,765|40,336|1.65|2,245,518|35,054|1.56|

截至报告期末，公司贷款占比67.32%，较期初下降3.77个百分点；个人贷款占比30.00%，较期初上升3.85个百分点；票据贴现占比2.68%，较期初下降0.08个百分点。
3.4.2按行业划分的贷款结构及贷款质量
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年6月30日|||2015年12月31日|||
||贷款余额|占比（%）|不良贷款率（%）|贷款余额|占比（%）|不良贷款率（%）|
|企业贷款|1,648,386|67.32|1.82|1,596,134|71.09|1.71|
|制造业|338,367|13.82|4.28|350,252|15.61|3.99|
|批发和零售业|290,389|11.86|3.57|299,024|13.32|2.99|
|房地产业|242,245|9.89|0.27|236,579|10.54|0.35|
|租赁和商务服务业|202,919|8.29|0.11|168,908|7.52|0.11|
|建筑业|124,023|5.06|0.77|125,383|5.58|0.52|
|水利、环境和公共设施管理业|101,690|4.15|0.16|92,399|4.11|0.18|
|交通运输、仓储和邮政业|101,271|4.14|0.52|99,416|4.43|0.44|
|采矿业|65,584|2.68|2.28|60,021|2.67|2.12|
|电力、热力、燃气及水生产和供应业|49,191|2.01|0.31|46,785|2.08|0.14|
|公共管理、社会保障和社会组织|21,486|0.88|-|15,073|0.67|-|
|农、林、牧、渔业|20,185|0.82|1.09|19,924|0.89|0.83|
|科学研究和技术服务业|15,028|0.61|0.43|7,616|0.34|0.54|
|信息传输、软件和信息技术服务业|14,150|0.58|0.96|12,452|0.55|1.59|
|卫生和社会工作|12,839|0.52|-|11,416|0.51|-|
|住宿和餐饮业|11,167|0.46|1.51|11,858|0.53|1.46|
|教育|10,349|0.42|0.16|11,204|0.50|0.12|
|居民服务、修理和其他服务业|9,782|0.40|0.72|11,787|0.52|0.46|

2016年半年度报告摘要
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|文化、体育和娱乐业|9,077|0.37|1.11|7,717|0.34|0.81|
|金融业|5,024|0.21|-|4,386|0.20|-|
|其他|3,620|0.15|-|3,934|0.18|0.86|
|票据贴现|65,719|2.68|-|62,080|2.76|-|
|银行承兑汇票贴现|38,013|1.55|-|48,043|2.14|-|
|转贴现|23,100|0.94|-|8,785|0.39|-|
|商业承兑汇票贴现|4,606|0.19|-|5,252|0.23|-|
|个人贷款|734,660|30.00|1.41|587,304|26.15|1.32|
|总 计|2,448,765|100.00|1.65|2,245,518|100.00|1.56|

 3.4.3贷款迁徙率情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目（%）|本报告期||2015年度||2014年度||
||期末|平均|期末|平均|期末|平均|
|正常类贷款迁徙率|2.84|2.74|5.19|4.27|3.35|2.65|
|关注类贷款迁徙率|26.85|26.39|49.40|47.85|46.29|40.44|
|次级类贷款迁徙率|48.05|42.99|31.10|51.48|71.86|62.64|
|可疑类贷款迁徙率|17.01|11.33|50.58|31.73|12.89|10.94|

3.4.4买入返售金融资产情况
单位：人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|品 种|2016年6月30日||2015年12月31日||
||余额|占比（%）|余额|占比（%）|
|债券|2,065|31.65|4,980|4.52|
|票据|1,464|22.44|105,238|95.48|
|同业存单|2,995|45.91|-|-|
|合 计|6,524|100.00|110,218|100.00|

3.5负债情况分析
报告期末，本集团负债总额为50,210.18亿元，比2015年底增加2,952.66亿元，增长6.25%。
3.5.1客户存款构成
单位：人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年6月30日||2015年12月31日||
||余额|占比（%）|余额|占比（%）|
|活期存款|1,224,525|41.43|1,086,248|36.76|
|其中：公司存款|1,062,642|35.95|956,336|32.37|
|个人存款|161,883|5.48|129,912|4.39|
|定期存款|1,406,293|47.58|1,516,936|51.35|
|其中：公司存款|1,060,913|35.89|1,144,900|38.76|
|个人存款|345,380|11.69|372,036|12.59|
|保证金存款|273,117|9.24|319,832|10.83|
|国库存款|46,247|1.56|27,451|0.93|
|其他存款|5,565|0.19|3,682|0.13|
|合 计|2,955,747|100.00|2,954,149|100.00|

2016年半年度报告摘要
3.5.2同业及其他金融机构存放款项
单位：人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易对方|2016年6月30日||2015年12月31日||
||余额|占比（%）|余额|占比（%）|
|银行同业|388,306|35.61|339,032|32.51|
|非银行同业|702,287|64.39|703,916|67.49|
|合 计|1,090,593|100.00|1,042,948|100.00|

3.5.3卖出回购金融资产情况
单位：人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|品 种|2016年6月30日||2015年12月31日||
||余额|占比（%）|余额|占比（%）|
|债券|23,150|71.69|43,756|36.71|
|票据|8,790|27.22|74,995|62.91|
|应收融资租赁款|353|1.09|454|0.38|
|合 计|32,293|100.00|119,205|100.00|

3.6利润表分析
报告期内，本集团各项业务持续发展，生息资产规模稳步扩张，非利息净收入快速增长，成本收入比继续保持较低水平，实现归属于母公司股东的净利润267.70亿元，同比增长
11.99%。
单位：人民币百万元
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|82,172|70,701|
|其中：利息净收入|55,115|52,940|
|非利息净收入|27,057|17,761|
|营业税金及附加|3,550|4,493|
|业务及管理费|16,728|14,292|
|资产减值损失|26,512|20,292|
|其他业务成本|143|413|
|营业外收支净额|83|315|
|利润总额|35,322|31,526|
|所得税费用|8,282|7,400|
|净利润|27,040|24,126|
|少数股东损益|270|223|
|归属于母公司股东的净利润|26,770|23,903|

2016年半年度报告摘要
3.6.1利息收入
报告期内，本集团实现利息收入1,081.44亿元，同比减少42.70亿元，下降3.80%。
单位：人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|企业贷款|40,808|37.74|47,780|42.50|
|个人贷款|16,019|14.81|14,861|13.22|
|贴现及转贴现|1,482|1.37|1,405|1.25|
|存放同业|1,146|1.06|1,368|1.22|
|存放中央银行|3,638|3.36|3,744|3.33|
|拆出资金|2,457|2.27|806|0.72|
|买入返售金融资产|721|0.67|4,580|4.07|
|债券投资及同业存单|10,073|9.31|9,055|8.06|
|除债券投资及同业存单外的应收款项类投资|30,523|28.23|27,669|24.61|
|融资租赁应收款|1,050|0.97|928|0.83|
|其他|227|0.21|218|0.19|
|合 计|108,144|100.00|112,414|100.00|

3.6.2利息支出
报告期内，本集团利息支出为530.29亿元，同比减少64.45亿元，下降10.84%。
单位：人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|吸收存款|25,198|47.52|34,163|57.44|
|已发行债务证券|9,217|17.38|3,985|6.70|
|同业往来|16,219|30.58|19,393|32.61|
|向中央银行借款|935|1.76|762|1.28|
|卖出回购金融资产|846|1.60|1,009|1.70|
|其他|614|1.16|162|0.27|
|合 计|53,029|100.00|59,474|100.00|

3.6.3非利息净收入
报告期内，本集团实现非利息净收入270.57亿元，同比增加92.96亿元，增长52.34%。
单位：人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|手续费及佣金净收入|22,288|82.37|14,693|82.72|
|其中：手续费及佣金收入|23,248|85.92|15,305|86.17|
|手续费及佣金支出|-960|-3.55|-612|-3.45|
|投资损益|3,710|13.71|689|3.88|
|公允价值变动损益|798|2.95|1,435|8.08|
|汇兑损益|-1,183|-4.37|-466|-2.62|
|其他业务收入|1,444|5.34|1,410|7.94|
|合 计|27,057|100.00|17,761|100.00|

2016年半年度报告摘要
3.6.4资产减值损失
单位：人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|发放贷款和垫款|24,458|92.25|19,775|97.46|
|应收款项类投资|1,553|5.86|216|1.06|
|应收利息|259|0.98|167|0.82|
|其他应收款|134|0.50|128|0.63|
|应收融资租赁款|101|0.38|-|-|
|抵债资产|7|0.03|6|0.03|
|合 计|26,512|100.00|20,292|100.00|

四、银行业务信息与数据
4.1本集团前三年主要财务会计数据
单位：人民币百万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|资产总额|5,371,293|5,044,352|4,195,924|
|负债总额|5,021,018|4,725,752|3,932,639|
|存款总额|2,955,747|2,954,149|2,793,224|
|其中：企业活期存款|1,062,642|956,336|801,622|
|企业定期存款|1,060,913|1,144,900|1,086,841|
|储蓄活期存款|161,883|129,912|111,674|
|储蓄定期存款|345,380|372,036|363,714|
|贷款总额|2,448,765|2,245,518|2,028,380|
|其中：正常贷款|2,408,429|2,210,464|2,006,795|
|不良贷款|40,336|35,054|21,585|
|拆入资金|105,991|99,589|63,098|
|贷款减值准备|84,018|74,105|53,766|

注：（1）存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、委托资金等；
（2）贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、透支及垫款、保理业务等。
4.2资本结构、杠杆率及流动性覆盖率情况
4.2.1资本结构
根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算：
单位：人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年6月30日||2015年12月31日||
||本行|本集团|本行|本集团|
|资本总额|436,890|443,100|408,996|414,306|
|1.核心一级资本|314,265|318,980|284,578|288,760|
|2.其他一级资本|29,920|30,091|29,920|30,018|
|3.二级资本|92,705|94,029|94,498|95,528|
|资本扣除项|21,075|10,354|4,053|565|

2016年半年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|1.核心一级资本扣减项|21,075|10,354|4,053|565|
|2.其他一级资本扣减项|-|-|-|-|
|3.二级资本扣减项|-|-|-|-|
|资本净额|415,815|432,746|404,943|413,741|
|最低资本要求(%)|8.00|8.00|8.00|8.00|
|储备资本和逆周期资本要求(%)|2.50|2.50|2.50|2.50|
|附加资本要求|-|-|-|-|
|信用风险加权资产|3,203,141|3,272,335|3,035,671|3,089,433|
|市场风险加权资产|34,662|36,515|34,968|35,257|
|操作风险加权资产|239,376|249,797|239,376|243,144|
|风险加权资产合计|3,477,179|3,558,647|3,310,015|3,367,834|
|核心一级资本充足率(%)|8.43|8.67|8.48|8.56|
|一级资本充足率(%)|9.29|9.52|9.38|9.45|
|资本充足率(%)|11.96|12.16|12.23|12.29|

注：（1）以上为根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量的母公司和集团口径资本充足率相关数据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
（2）根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司在官方网站
(www.spdb.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息。
（3）享受过渡期优惠政策的资本工具：按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。
2012年末本公司不合格二级资本账面金额为386亿元，2013年起按年递减10%，报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为231.6亿元。
4.2.2杠杆率情况
根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的要求，对杠杆率指标进行了计量。报告期末，本行杠杆率为5.17%，较2015年末下降0.07个百分点；集团杠杆率为5.35%，较2015年末上升0.04个百分点。
单位：人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年6月30日||2015年12月31日||
||本行|本集团|本行|本集团|
|一级资本净额|323,110|338,717|310,445|318,213|
|调整后的表内外资产余额|6,248,074|6,334,286|5,920,689|5,988,358|
|杠杆率(%)|5.17|5.35|5.24|5.31|

公司在官方网站(www.spdb.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期杠杆率相关明细信息。
4.2.3流动性覆盖率信息
单位：人民币百万元
|||
|-|-|
|本集团|2016年6月30日|
|合格优质流动性资产|438,260.71|
|现金净流出量|488,698.10|
|流动性覆盖率(%)|89.68|

2016年半年度报告摘要
4.3公司近三年其他监管财务指标
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|||标准值|报告期末||2015年||2014年||
|||||期末|平均|年末|平均|年末|平均|
|《商业银行资本管理办法(试行）》|资本充足率（%）||≥9.7|11.96|12.03|12.23|11.69|11.25|10.94|
||一级资本充足率（%）||≥7.7|9.29|9.30|9.38|9.29|9.05|8.64|
||核心一级资本充足率（%）||≥6.7|8.43|8.43|8.48|8.41|8.52|8.54|
|资产流动性比率（%）||人民币|≥25|40.80|35.47|34.06|34.95|30.68|34.87|
|||本外币合计|≥25|39.71|34.87|33.50|35.91|32.93|36.03|
|拆借资金比例（%）||拆入资金比|≤4|2.42|2.23|2.42|1.84|1.56|1.66|
|||拆出资金比|≤8|4.46|4.51|4.59|3.05|1.13|1.44|
|单一最大客户贷款比例（%）|||≤10|1.38|1.40|1.43|1.58|1.54|1.77|
|最大十家客户贷款比例（%）|||≤50|11.37|11.10|10.87|11.31|11.69|12.22|

注：（1）本表中本报告期资本充足率、流动性比率、拆借资金比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算，数据口径为母公司口径（含境外分行）。
（2）按照《中国银监会关于实施<商业银行资本管理办法（试行）>过渡期安排相关事项的通知》过渡期内对2016年底资本充足率的要求，资本充足率为9.7%，一级资本充足率为7.7%，核心一级资本充足率为6.7%。
4.4报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况
本行实行一级法人体制，采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则，按照全国性商业银行的发展布局，在国内大中城市以及沿江沿海、东北和中西部地区的重要中心城市先后设置了分支机构。截止报告期末，公司共有1,718个分支机构，具体情况详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|机构名称|地址|职工数|资产规模（百万元）|所属机构数|
|1|总 行|上海市中山东一路12号|3,121|1,459,435|1,717|
|2|上海分行|上海市浦东南路588号|4,065|628,597|196|
|3|杭州分行|杭州市延安路129号|2,263|182,031|70|
|4|宁波分行|宁波市江厦街21号|1,477|105,764|33|
|5|南京分行|南京市中山东路90号|3,023|306,904|99|
|6|北京分行|北京市西城区太平桥大街18号|1,671|479,100|77|
|7|温州分行|温州市车站大道高联大厦1-3层|709|45,056|25|
|8|苏州分行|苏州市工业园区钟园路718号|832|103,194|31|
|9|重庆分行|重庆市北部新区高新园星光大道78号|731|75,032|33|
|10|广州分行|广州市天河区珠江西路12号|1,558|185,755|62|
|11|深圳分行|深圳市福田区福华三路国际商会中心|1,322|256,199|63|
|12|昆明分行|昆明市东风西路156号|678|54,000|50|
|13|芜湖分行|芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场A3楼|336|38,983|11|
|14|天津分行|天津市河西区宾水道增9号D座|1,285|257,269|39|
|15|郑州分行|郑州市金水路299号|1,852|191,760|79|
|16|大连分行|大连市沙河口区会展路45号|1,092|111,699|68|
|17|济南分行|济南市黑虎泉西路139号|1,290|95,197|57|
|18|成都分行|成都市成华区二环路东二段22号|908|103,636|41|
|19|西安分行|西安市高新区锦业路6号绿地中央广场智海大厦10105室|894|94,218|58|

2016年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|20|沈阳分行|沈阳市沈河区奉天街326号|795|49,224|37|
|21|武汉分行|武汉市江汉区新华路218号|834|71,769|35|
|22|青岛分行|青岛市崂山区海尔路188号|706|68,304|29|
|23|太原分行|太原市青年路5号|848|57,495|59|
|24|长沙分行|长沙市芙蓉中路一段478号|945|86,393|54|
|25|哈尔滨分行|哈尔滨市南岗区红旗大街226号|630|92,303|28|
|26|南昌分行|南昌市红谷中大道1402号|650|49,729|37|
|27|南宁分行|南宁市金浦路22号|560|89,191|25|
|28|乌鲁木齐分行|乌鲁木齐市新华南路379号|501|40,186|24|
|29|长春分行|长春市人民大街3518号|421|65,340|15|
|30|呼和浩特分行|呼和浩特市赛罕区敕勒川大街18号东方君座B座|516|30,244|24|
|31|合肥分行|合肥市滨湖新区杭州路2608号|564|60,625|29|
|32|兰州分行|兰州市广场南路101号|442|55,341|33|
|33|石家庄分行|石家庄市自强路35号|695|76,643|32|
|34|福州分行|福州市湖东路222号|727|80,590|71|
|35|贵阳分行|贵阳市延安中路20号附1号|384|40,645|19|
|36|厦门分行|厦门市厦禾路666号之一|270|29,266|15|
|37|香港分行|香港中环夏悫道12号美国银行中心15楼|152|93,733|-|
|38|西宁分行|西宁市城西区微波巷1号1-7亚楠大厦|172|19,531|10|
|39|海口分行|海口市玉沙路26号|136|16,060|7|
|40|上海自贸试验区分行|上海市浦东新区加枫路18号4楼|43|751|-|
|41|银川分行|银川市兴庆区新华东街51号|97|13,390|2|
|42|拉萨分行（筹）|拉萨市北京中路48号|43|-|-|
|43|总行直属经营机构||7,765|172,992|41|
||汇总调整|||-841,505||
||总 计||48,003|5,292,069|1,718|

注：职工数总计数、资产规模总计数、所属机构总计数均不包含控股子公司。
4.5报告期贷款资产质量情况
4.5.1五级分类情况
单位：人民币百万元
|||||
|-|-|-|-|
|五级分类|报告期末|占比（%）|与上年末相比增减（%）|
|正常类|2,328,204|95.08|8.50|
|关注类|80,225|3.27|24.06|
|次级类|20,223|0.82|2.02|
|可疑类|13,620|0.56|42.74|
|损失类|6,493|0.27|14.13|
|合 计|2,448,765|100.00|9.05|

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|-|-|-|-|
|分类|报告期末|占比（%）|2015年12月31日|
|重组贷款|64|0.01|133|
|逾期贷款|72,296|2.95|59,185|

2016年半年度报告摘要
4.5.2报告期对不良贷款情况采取的相应措施
一是结合当前宏观政策导向，以行业投向为基础，进一步细化客户的分类经营标准，推动信贷资源在优质客户、优势区域的精准投放，实现贷款规模健康稳定增长。二是针对重点业务、重点行业设置组合管理指标，基于区域特点实行差异化管理，实现资产集中度的有效管控。三是持续加大存量授信业务结构调整力度。在国家“去产能、去库存”的宏观经济背景下，加大对存量风险行业客户现金退出，努力实现存量业务提质增效。四是持续提升预警能力，加快系统建设，提升预警效率，及时制定风险预案，实现早发现、早预警、早处置。
五是持续开展风险检查，扩大检查深度、广度，开展回头查，夯实检查效果，防范系统性风险。六是加强保全体制机制建设，强化跨板块业务风险的综合化解和联动处置，努力打造专业化清收团队，继续通过多种途径和措施保全和处置不良资产，不良资产风险得到有效控制和化解。
4.6贷款减值准备金计提情况
单位：人民币百万元
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|-|-|
|贷款减值准备金的期初余额|74,105|
|贷款减值准备金本期计提|24,458|
|贷款减值准备金本期核销|-6,554|
|贷款减值准备金本期转出|-8,441|
|收回原核销贷款|697|
|因折现价值上升转回|-257|
|汇率变动|10|
|贷款减值准备金的期末余额|84,018|

贷款减值准备金的计提方法的说明：在资产负债表日对贷款的帐面价值进行检验，当有客观证据表明贷款发生减值的，且损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时，则将该贷款的账面价值减记至预计未来现金流量。预计未来现金流量现值，按照该贷款原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。公司对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，对单项金额不重大的贷款进行组合评估。单独测试未发现减值的贷款，包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行组合评估。确认减值损失后，如有客观证据表明该贷款价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
4.7应收利息
单位：人民币百万元
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|-|-|-|
|本集团|2016年6月30日|2015年12月31日|
|债券及其他应收款项类投资|10,549|10,828|
|贷款|7,266|7,604|
|存放央行及同业往来|3,334|1,650|
|买入返售金融资产|1|-|
|应收融资租赁款|298|355|
|合 计|21,448|20,437|

2016年半年度报告摘要
4.8抵债资产
单位：人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|本集团|2016年6月30日||2015年12月31日||
||金额|计提减值准备金额|金额|计提减值准备金额|
|房地产|1,334|590|1,259|548|
|法人股|14|12|129|43|
|其他|1|-|25|4|
|合 计|1,349|602|1,413|595|

4.9主要计息负债与生息资产
4.9.1主要存款类别
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|
|本集团|本报告期||2015年度||
||平均余额|平均利率（%）|平均余额|平均利率（%）|
|企业活期存款|956,935|0.65|828,623|0.75|
|企业定期存款|1,179,404|2.74|1,219,177|3.34|
|储蓄活期存款|139,005|0.28|111,609|0.32|
|储蓄定期存款|349,617|2.27|368,658|2.88|
|保证金存款|297,789|1.30|361,396|1.95|

4.9.2主要贷款类别 单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|
|本集团|本报告期||2015年度||
||平均余额|平均利率（%）|平均余额|平均利率（%）|
|企业贷款|1,631,194|5.03|1,581,252|5.95|
|零售贷款|644,183|5.00|522,602|5.96|
|票据贴现|85,580|3.48|67,796|4.35|
|一般性短期贷款|1,129,946|5.09|1,113,321|5.87|
|中长期贷款|1,145,431|4.96|990,533|6.06|

4.9.3其他 单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|
|本集团|本报告期||2015年度||
||平均余额|平均利率（%）|平均余额|平均利率（%）|
|存放中央银行款项|492,628|1.49|499,712|1.51|
|存放同业款项及拆出资金|274,965|2.63|241,033|2.60|
|买入返售金融资产|47,478|3.05|163,483|4.20|
|债券及其他应收款项类投资|1,970,389|4.14|1,509,399|5.08|
|同业及其他金融机构存放款项和拆入资金|1,226,107|2.66|1,064,661|3.43|
|卖出回购金融资产|73,610|2.28|53,905|2.78|
|已发行债务证券|549,116|3.38|246,515|4.11|

2016年半年度报告摘要
4.10公司持有的面值最大的十只金融债券情况
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|-|
|本集团|面值|年利率（%）|到期日|计提|
|国家开发银行2016年第六期金融债券|6,920|2.96|2021-02-18|减-值|
|中国农业发展银行2016年第三期金融债券|5,990|3.01|2021-01-06|准-备|
|中国农业发展银行2016年第十六期金融债券|4,120|3.26|2021-04-22|-|
|广发银行股份有限公司2016年第二期金融债券|4,000|3.52|2021-05-25|-|
|中国进出口银行2016年第二期金融债券|3,910|3.07|2021-02-22|-|
|国家开发银行2014年第二十七期金融债券|3,630|4.08|2019-11-20|-|
|国家开发银行2014年第九期金融债券|3,440|5.44|2019-04-08|-|
|中国农业发展银行2016年第十一期金融债券|3,400|3.10|2021-03-11|-|
|2012年第一期中国民生银行股份有限公司金融债券|3,250|4.30|2017-02-14|-|
|中国农业发展银行2015年第二期金融债券|3,200|4.02|2020-01-14|-|

持有的衍生金融工具情况
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|
|本集团|合同/名义金额|公允价值||
|||资产|负债|
|非套期衍生产品：||||
|货币互换合同|758,582|7,907|5,791|
|外汇远期合同|48,048|354|231|
|利率互换合同|637,704|345|966|
|期权合约|47,718|434|443|
|贵金属衍生金融工具|73,638|2,567|2,511|
|商品合约|8,116|111|-|
|被指定为公允价值套期工具的衍生产品：||||
|交叉货币利率互换|755|-|7|
|利率互换合同|10,632|11|156|
|合 计|/|11,729|10,105|

4.11对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况
单位：人民币百万元
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|-|-|-|
|本集团|2016年6月30日|2015年12月31日|
|信用承诺|968,187|1,052,564|
|其中：银行承兑汇票|568,337|645,273|
|信用证下承兑汇票|127,051|154,902|
|开出保函|115,286|122,459|
|开出信用证|13,348|11,641|
|信用卡及其他承诺|144,165|118,289|
|经营租赁承诺|9,822|9,120|
|资本性承诺|1,183|155|

注：上述表外项目对本集团财务状况和经营成果可能会产生一定影响，其最终结果需由未来相关事项的发
生或不发生加以决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能转化为本集团的义务。
2016年半年度报告摘要
五、涉及财务报告的相关事项
5.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用√不适用
5.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
5.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2016年3月18日，公司通过发行股份购买资产方式向上海国际集团有限公司等 11名交易对方共发行人民币普通股999,510,332股，本次交易标的资产为上海国际信托有限公司97.33%的股权。交易完成后，上海国际信托有限公司作为公司的控股子公司纳入本期财务报表合并范围。
5.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用√不适用
董事长：吉晓辉
董事会批准报送日期：2016年8月9日