一汽轿车股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|李冲天|董事|工作原因|柳长庆|

公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人丁继武及会计机构负责人(会计主管人员)孙清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同|
||本报告期|上年同期||
||||期增减|
|营业收入（元）|4,688,771,296.95|7,146,114,655.43|-34.39%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|38,537,650.45|52,222,019.26|-26.20%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||31,674,078.05|43,745,148.51|-27.59%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|89,122,376.15|652,942,135.92|-86.35%|
|基本每股收益（元/股）|0.0237|0.0321|-26.17%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0237|0.0321|-26.17%|
|加权平均净资产收益率|0.48%|0.65%|减少0.17个百分点|
||||本报告期末比上年|
||本报告期末|上年度末||
||||度末增减|
|总资产（元）|17,964,893,523.97|18,628,194,017.76|-3.56%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|8,116,224,735.92|8,075,097,172.24|+0.51%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
||年初至报告期||
|项目||说明|
||期末金额||
|非流动资产处置损益（包括已计|||
||38,728.49|为处置非流动性资产产生的净收益。|
|提资产减值准备的冲销部分）|||
|||主要包括自主发动机 ET3项目、自主发动机|
|计入当期损益的政府补助（与企||4GB项目、轻型车 AMT变速器项目、自主变|
|业业务密切相关，按照国家统一||速器ET3项目、汽车关键轻量化技术开发与|
||8,329,184.31||
|标准定额或定量享受的政府补||整车的集成运用和基于机器人的汽车焊接|
|助除外）||自动化生产线项目转入其他收益的政府补|
|||助以及稳岗补贴转入款项。|
|除上述各项之外的其他营业外||主要为收到及支付的各种赔偿金、违约金及|
||-382,090.46||
|收入和支出||罚款和非流动资产报废的损失等。|

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|1,180,206.48||
|少数股东权益影响额（税|||
||-57,956.54||
|后）|||
|合计|6,863,572.40|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先||||||
|报告期末普通股股东总数|80,245|||||0|||
||||股股东总数||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻||
|||||持股比||持有有限售条|结情况||
|股东名称||股东性质|||持股数量||||
|||||例||件的股份数量|股份||
|||||||||数量|
||||||||状态||
|中国第一汽车股份有限公司||国有法人||53.03%|862,983,689|215,745,922|||
|曲海鹏||境内自然人||1.71%|27,754,700||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||1.61%|26,143,900||||
|何海潮||境内自然人||1.18%|19,124,388||||
|中国证券金融股份有限公司||国有法人||0.96%|15,550,242||||
|香港中央结算有限公司||境外法人||0.70%|11,442,488||||
|赵静明||境内自然人||0.47%|7,705,022||||
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划||境内非国有法人||0.34%|5,549,500||||
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划||境内非国有法人||0.34%|5,549,500||||
|邱松||境内自然人||0.33%|5,330,537||||
|前10 名无限售条件股东持股情况|||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国第一汽车股份有限公司|647,237,767|人民币普通股|647,237,767|
|曲海鹏|27,754,700|人民币普通股|27,754,700|
|中央汇金资产管理有限责任公司|26,143,900|||
|||人民币普通股|26,143,900|
|何海潮|19,124,388|人民币普通股|19,124,388|
|中国证券金融股份有限公司|15,550,242|人民币普通股|15,550,242|
|香港中央结算有限公司|11,442,488|人民币普通股|11,442,488|
|赵静明|7,705,022|人民币普通股|7,705,022|
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|5,549,500|||
|||人民币普通股|5,549,500|
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|5,549,500|||
|||人民币普通股|5,549,500|
|邱松|5,330,537|人民币普通股|5,330,537|
||上述股东中，国有法人股股东中国第一汽车股份有限公司与其他|||
||股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披|||
|上述股东关联关系或一致行|露管理办法》中规定的一致行动人；从公开披露资料了解到，公|||
|动的说明|司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通|||
||股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中|||
||规定的一致行动人。|||
||公司前 10名普通股股东中，境内自然人曲海鹏通过中信证券股份|||
|前10 名普通股股东参与融资|有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 27,754,700|||
|融券业务情况说明|股；境内自然人赵静明通过东方证券股份有限公司客户信用交易|||
||担保证券账户持有本公司股票 7,346,022 股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|报告期末|报告期初|增减（%）|变动原因|
|其他应收款|17,550.19|8,789.93|+99.66|主要为本期应收往来款及备用金增加。|
|其他流动资产|3,866.65|6,512.36|-40.63|主要为本期应交增值税期末待抵扣进项税额减少。|
|预收款项|81,369.53|61,572.82|+32.15|主要为本期预收的整车及备品款项增加。|
|应交税费|18,996.98|38,602.01|-50.79|主要为本期末应交的消费税等减少。|
|其他应付款|105,355.21|161,725.41|-34.86|主要为本期应付的广告费、运输费等费用性支出减少。|
|其他综合收益|938.17|717.52|+30.75|主要为本期确认的权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额增加。|

2、利润表项目 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|报告期|上年同期|增减（%）|变动原因|
|营业收入|468,877.13|714,611.47|-34.39|主要为本期销量减少。|
|税金及附加|20,767.75|43,041.42|-51.75|主要为本期销量减少，消费税及附加税减少。|
|销售费用|41,328.15|62,780.99|-34.17|主要为本期广告费、运输费等减少。|
|管理费用|16,374.31|31,674.10|-48.30|主要为本期租赁费、技术提成费及摊销等减少。|
|研发费用|9,961.93|16,463.62|-39.49|主要为本期投入的产品研发费用减少。|
|财务费用|275.95|-514.04|+153.68|主要为本期利息收入减少。|
|资产减值损失||-8.68|+100.00|主要为本期未计提坏账准备和存货跌价准备。|
|资产处置收益|3.87|118.59|-96.74|主要为本期处置固定资产的收益减少。|
|营业外收入|20.39|94.54|-78.43|主要为本期赔偿金、违约金及罚款等收入减少。|
|营业外支出|58.60|37.75|+55.23|主要为本期赔偿金、违约金及非流动资产毁损报废增加。|
|所得税费用|-3,144.61|5,695.82|-155.21|主要为本期利润总额降低及递延所得税可弥补亏损增加影响。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|少数股东损益|702.26|11,668.75|-93.98|主要为子公司一汽轿车销售有限公司和一汽马自达汽车销售有限公司本期盈利减少。|

3、现金流量表项目 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|报告期|上年同期|增减（%）|变动原因|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,405.92|3,721.92|-62.23|主要为本期收到与收益相关的政府补助减少。|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-5.72|11.39|-150.22|主要为汇率变动导致本期汇兑收益减少。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2019年4月11日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于<一汽轿车股份有限公司重大资产置换及发行股份和可转换债券、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次事项相关的议案，具体内容详见4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
由于该事项尚需提交公司股东大会审议，并须获得相关主管部门的批准或核准等，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于筹划重大资产重组的停牌公告||http://www.cninfo.com.cn/new/discl|
||2019 年03月28日|osure/stock?orgId=gssz0000800&stoc|
|||kCode=000800|
|关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告||http://www.cninfo.com.cn/new/discl|
||2019 年04月04日|osure/stock?orgId=gssz0000800&stoc|
|||kCode=000800|
|重大资产置换及发行股份和可转换债券、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关公告|||
|||http://www.cninfo.com.cn/new/discl|
||2019 年04月12日|osure/stock?orgId=gssz0000800&stoc|
|||kCode=000800|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||为增强流通股股东的持股信心，||||
||||激励公司核心管理层、核心业务||||
||||骨干的积极性，使公司管理层和||一汽股份||
||||公司股东的利益相统一，中国第||将在一汽||
||||一汽车集团公司承诺于股权分置||轿车同业||
||中国第一||||||
||||改革完成后将按照国家的有关法|2006年04|竞争或潜|按照承诺|
|股改承诺|汽车股份|股权激励|||||
||||律、法规之规定通过一汽轿车股|月 03日|在同业竞|履行中|
||有限公司||||||
||||东大会委托公司董事会制订并实||争问题解||
||||施股权激励计划，并承诺提议公||决之后的||
||||司在实施股权激励计划时股票期||五年内||
||||权的行权价不低于最近一年经审||||
||||计的每股净资产值。||||
||||关于保持上市公司独立性的承||||
||||诺：为保护上市公司的合法利益，||||
||||维护广大投资人特别是中小投资||||
||||者的合法利益，收购人一汽股份||||
||中国第一|保持上市|特此承诺：一汽股份将严格按照||||
|||||2011年08||按照承诺|
||汽车股份|公司独立|相关的法律法规及上市公司章程||长期有效||
|||||月 08日||履行中|
||有限公司|性|的规定行使股东的权利并履行相||||
||||应的义务，维护上市公司的独立||||
||||经营能力，坚持与上市公司在资||||
|收购报告书|||||||
||||产、财务、人员、业务、机构方||||
|或权益变动|||||||
||||面均保持独立。||||
|报告书中所|||||||
||||关于持股锁定的承诺：为了维护||||
|作承诺|||||||
||||广大投资者的利益，一汽股份承||||
||||诺：本次收购完成后，本公司将||||
||中国第一||||||
||||继续履行一汽集团公司在股权分|2011年08||按照承诺|
||汽车股份|持股锁定|||长期有效||
||||置改革时所作出的承诺，并将严|月 08日||履行中|
||有限公司||||||
||||格遵守中国证监会及深交所有关||||
||||上市公司股份转让、股权变动及||||
||||其信息披露的相关规定。||||
||中国第一||关于避免同业竞争的说明与承||||
|||避免同业||2011年08|2016年6|超期未履|
||汽车股份||诺：为解决同业竞争，一汽股份||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|竞争|特向一汽轿车作出如下不可撤销|月 08日|月28日|行|
|||承诺：虽然一汽轿车与一汽股份||||
|||控制或合营的整车生产企业生产||||
|||的车型并不完全相同，目标客户、||||
|||地域市场也不完全一致，但仍然||||
|||存在同业竞争或潜在的同业竞||||
|||争。为此，一汽股份承诺将在成||||
|||立后五年内通过资产重组或其他||||
|||方式整合所属的轿车整车生产业||||
|||务，以解决与一汽轿车的同业竞||||
|||争问题。||||
|||关于规范关联交易的承诺：为规||||
|||范和减少本次收购完成后一汽股||||
|||份与一汽轿车的关联交易，一汽||||
|||股份承诺：（1）将严格按照《公||||
|||司法》等法律法规以及一汽轿车||||
|||公司章程的有关规定行使股东权||||
|||利；在股东大会对有关涉及一汽||||
|||股份事项的关联交易进行表决||||
|||时，履行回避表决的义务；承诺||||
|||杜绝一切非法占用上市公司的资||||
|||金、资产的行为；在双方的关联||||
|||交易上，严格遵循市场公正、公||||
|中国第一||平、公开的原则，尽量避免不必||||
||规范关联||2011年08||按照承诺|
|汽车股份||要的关联交易发生，对持续经营||长期有效||
||交易||月 08日||履行中|
|有限公司||所发生的必要的关联交易，应以||||
|||双方协议规定的方式进行处理，||||
|||遵循市场化的定价原则，并严格||||
|||履行关联交易决策程序。保证不||||
|||通过关联交易损害上市公司及其||||
|||他股东的合法权益。（2）上述有||||
|||关规范关联交易的承诺将同样适||||
|||用于我公司的控股子公司，我公||||
|||司将在合法股东权限范围内促成||||
|||下属控股子公司履行规范与一汽||||
|||轿车之间已经存在或可能发生的||||
|||关联交易的义务。（3）尽最大努||||
|||力促使除全资、控股以外的合营||||

|||||
|-|-|-|-|
|||或联营企业履行规范与一汽轿车||
|||之间已经存在或可能发生的关联||
|||交易的义务。||
|资产重组时||||
||不适用||不适用|
|所作承诺||||
|首次公开发||||
|行或再融资|不适用||不适用|
|时所作承诺||||
|股权激励承||||
||不适用||不适用|
|诺||||
|其他对公司||||
|中小股东所|不适用||不适用|
|作承诺||||
|承诺是否按||||
||是（除“关于避免同业竞争的说明与承诺”外）|||
|时履行||||
||一汽股份在做出避免同业竞争承诺以来，由于宏观经济环境、汽车行业、证券市场|||
||和内部经营管理等方面的变化因素，未能如期履行承诺。|||
||2019年4月12日，一汽轿车披露了《重大资产置换及发行股份和可转换债券、支|||
||付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告，一汽轿车拟以拥有的除一汽|||
|如承诺超期||||
||财务有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司及部分保留资产以外的全部资产及负债作为|||
|未履行完毕||||
||置出资产，与一汽股份持有的实施部分资产调整后的一汽解放汽车有限公司 100%股权|||
|的，应当详||||
||中的等值部分进行置换，差额部分由公司以发行股份和可转换债券、支付现金的方式向|||
|细说明未完||||
||一汽股份进行购买，并向不超过 10 名特定投资人以非公开发行股份、可转换债券的方|||
|成履行的具||||
||式募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组尚需提交上市公司股东大会审议，|||
|体原因及下||||
||并须获得相关主管部门的批准或核准等。通过本次重组，上市公司将包括乘用车业务在|||
|一步的工作||||
|计划|内的资产和负债置出，将有效解决一汽轿车与控股股东之间长期存在的同业竞争问题，|||
||有利于恢复上市公司的融资和资本运作功能，保护上市公司中小股东的利益。|||
||一汽股份解决同业竞争的初衷始终未改变，作为本次重组的交易对方，将秉承为全|||
||体股东负责的理念，积极推动本次重组的工作进行。同时承诺不会利用实际控制人的地|||
||位损害上市公司的利益。|||

四、对 2019年 1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：一汽轿车股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|436,759,893.77|482,147,889.94|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|5,821,070,196.71|6,786,924,222.65|
|其中：应收票据|4,256,227,235.20|5,243,004,001.14|
|应收账款|1,564,842,961.51|1,543,920,221.51|
|预付款项|289,196,060.21|235,199,310.24|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|175,501,918.18|87,899,266.81|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|2,333,079,313.14|2,188,830,040.71|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|38,666,506.72|65,123,592.93|
|流动资产合计|9,094,273,888.73|9,846,124,323.28|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||310,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,313,703,057.99|3,151,776,218.78|
|其他权益工具投资|310,000.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|28,215,595.92|22,995,798.98|
|固定资产|4,192,616,355.28|4,300,935,186.08|
|在建工程|185,799,429.87|168,700,953.94|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|623,924,569.27|650,176,026.34|
|开发支出|69,077,759.87|60,993,658.28|
|商誉|||
|长期待摊费用|38,054,658.76|40,974,837.16|
|递延所得税资产|418,918,208.28|385,207,014.92|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|8,870,619,635.24|8,782,069,694.48|
|资产总计|17,964,893,523.97|18,628,194,017.76|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|6,689,421,641.55|6,845,867,351.57|
|预收款项|813,695,326.10|615,728,157.75|

||||
|-|-|-|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|62,655,446.29|62,397,903.11|
|应交税费|189,969,843.70|386,020,128.64|
|其他应付款|1,053,552,143.78|1,617,254,129.29|
|其中：应付利息|||
|应付股利|171,500.02|171,500.02|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,523,720.88|1,523,720.88|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|8,810,818,122.30|9,528,791,391.24|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|2,111,033.82|2,153,224.03|
|长期应付职工薪酬|11,282,010.08|11,282,010.08|
|预计负债|744,854,620.95|729,942,682.55|
|递延收益|189,015,051.67|197,362,235.98|
|递延所得税负债|480,507.58|480,507.58|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|947,743,224.10|941,220,660.22|
|负债合计|9,758,561,346.40|10,470,012,051.46|
|所有者权益：|||
|股本|1,627,500,000.00|1,627,500,000.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,488,902,351.77|2,488,902,351.77|
|减：库存股|||
|其他综合收益|9,381,678.06|7,175,215.60|
|专项储备|383,450.77||
|盈余公积|997,234,912.68|997,234,912.68|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,992,822,342.64|2,954,284,692.19|
|归属于母公司所有者权益合计|8,116,224,735.92|8,075,097,172.24|
|少数股东权益|90,107,441.65|83,084,794.06|
|所有者权益合计|8,206,332,177.57|8,158,181,966.30|
|负债和所有者权益总计|17,964,893,523.97|18,628,194,017.76|

法定代表人：奚国华 主管会计工作负责人：丁继武 会计机构负责人：孙清2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|330,411,526.93|351,364,465.14|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|6,175,529,692.13|6,615,654,459.19|
|其中：应收票据|3,012,631,030.72|3,669,971,666.59|
|应收账款|3,162,898,661.41|2,945,682,792.60|
|预付款项|267,512,236.03|202,499,056.20|
|其他应收款|85,605,148.94|82,746,330.63|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|2,028,898,557.39|1,885,803,210.24|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|其他流动资产|3,975,219.92|3,356,336.25|
|流动资产合计|8,891,932,381.34|9,141,423,857.65|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||310,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,407,826,878.82|3,245,900,039.61|
|其他权益工具投资|310,000.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|27,675,838.23|22,456,041.29|
|固定资产|4,173,601,732.31|4,280,052,000.10|
|在建工程|185,799,429.87|168,700,953.94|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|616,330,182.39|642,593,579.73|
|开发支出|69,077,759.87|60,993,658.28|
|商誉|||
|长期待摊费用|20,686,824.72|22,642,127.58|
|递延所得税资产|333,660,494.73|304,456,910.87|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|8,834,969,140.94|8,748,105,311.40|
|资产总计|17,726,901,522.28|17,889,529,169.05|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|6,588,526,931.19|6,713,685,318.82|
|预收款项|529,050,045.54|429,905,602.47|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|31,468,278.97|31,581,641.11|

||||
|-|-|-|
|应交税费|185,291,350.20|380,469,282.18|
|其他应付款|329,314,874.26|275,524,743.01|
|其中：应付利息|||
|应付股利|171,500.02|171,500.02|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|7,663,651,480.16|7,831,166,587.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|11,020,130.08|11,020,130.08|
|预计负债|380,265,475.77|383,383,975.37|
|递延收益|188,693,259.67|197,040,443.98|
|递延所得税负债|480,507.58|480,507.58|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|580,459,373.10|591,925,057.01|
|负债合计|8,244,110,853.26|8,423,091,644.60|
|所有者权益：|||
|股本|1,627,500,000.00|1,627,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,485,171,375.62|2,485,171,375.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|9,381,678.06|7,175,215.60|
|专项储备|383,450.77||
|盈余公积|997,234,912.68|997,234,912.68|
|未分配利润|4,363,119,251.89|4,349,356,020.55|
|所有者权益合计|9,482,790,669.02|9,466,437,524.45|
|负债和所有者权益总计|17,726,901,522.28|17,889,529,169.05|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,688,771,296.95|7,146,114,655.43|
|其中：营业收入|4,688,771,296.95|7,146,114,655.43|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,842,363,338.72|7,087,575,226.29|
|其中：营业成本|3,955,282,458.66|5,553,201,125.64|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|207,677,480.23|430,414,177.92|
|销售费用|413,281,500.78|627,809,920.41|
|管理费用|163,743,093.75|316,740,973.40|
|研发费用|99,619,274.21|164,636,241.33|
|财务费用|2,759,531.09|-5,140,428.65|
|其中：利息费用|||
|利息收入|2,134,937.95|5,184,925.10|
|资产减值损失||-86,783.76|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|8,329,184.31|8,653,998.94|
|投资收益（损失以“－”号填列）|159,720,376.75|156,920,472.54|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|159,720,376.75|154,750,907.32|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|38,728.49|1,185,852.80|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,496,247.78|225,299,753.42|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|203,924.82|945,415.95|
|减：营业外支出|586,015.28|377,524.19|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|14,114,157.32|225,867,645.18|
|减：所得税费用|-31,446,140.72|56,958,155.57|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|45,560,298.04|168,909,489.61|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|45,560,298.04|168,909,489.61|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|38,537,650.45|52,222,019.26|
|2.少数股东损益|7,022,647.59|116,687,470.35|
|六、其他综合收益的税后净额|2,206,462.46|-16,318,494.25|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|2,206,462.46|-16,318,494.25|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|2,206,462.46|-16,318,494.25|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|2,206,462.46|-16,318,494.25|
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|47,766,760.50|152,590,995.36|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|40,744,112.91|35,903,525.01|
|归属于少数股东的综合收益总额|7,022,647.59|116,687,470.35|
|八、每股收益：|||

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|0.0237|0.0321|
|（二）稀释每股收益|0.0237|0.0321|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：奚国华 主管会计工作负责人：丁继武 会计机构负责人：孙清4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4,251,681,004.96|6,202,218,897.22|
|减：营业成本|3,854,510,574.19|5,450,829,264.94|
|税金及附加|204,892,257.23|416,945,551.50|
|销售费用|110,019,138.17|55,229,883.54|
|管理费用|162,373,909.62|315,069,069.05|
|研发费用|99,619,274.21|164,636,241.33|
|财务费用|3,587,625.93|-4,402,742.96|
|其中：利息费用|||
|利息收入|1,301,631.22|4,437,192.05|
|资产减值损失||-86,783.76|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|8,329,184.31|8,653,998.94|
|投资收益（损失以“－”号填列）|159,720,376.75|156,920,472.54|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|159,720,376.75|154,750,907.32|
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|38,728.49|1,185,852.80|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-15,233,484.84|-29,241,262.14|
|加：营业外收入|77,346.44|129,050.00|
|减：营业外支出|284,214.12||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-15,440,352.52|-29,112,212.14|
|减：所得税费用|-29,203,583.86|-29,988,515.36|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,763,231.34|876,303.22|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|13,763,231.34|876,303.22|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|2,206,462.46|-16,318,494.25|

||||
|-|-|-|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|2,206,462.46|-16,318,494.25|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|2,206,462.46|-16,318,494.25|
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|15,969,693.80|-15,442,191.03|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,386,654,751.62|6,501,933,222.28|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|14,059,238.27|37,219,246.05|
|经营活动现金流入小计|5,400,713,989.89|6,539,152,468.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,111,247,331.73|4,374,921,247.89|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|254,052,608.25|312,585,828.23|
|支付的各项税费|525,027,767.13|728,583,002.95|
|支付其他与经营活动有关的现金|421,263,906.63|470,120,253.34|
|经营活动现金流出小计|5,311,591,613.74|5,886,210,332.41|
|经营活动产生的现金流量净额|89,122,376.15|652,942,135.92|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||134,453,158.46|141,077,710.77|
|的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|134,453,158.46|141,077,710.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-134,453,158.46|-141,077,710.77|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-57,213.86|113,944.80|
|五、现金及现金等价物净增加额|-45,387,996.17|511,978,369.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|482,147,889.94|1,266,472,822.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|436,759,893.77|1,778,451,192.45|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,028,501,632.52|5,961,126,913.50|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|4,048,811.38|29,945,916.02|
|经营活动现金流入小计|5,032,550,443.90|5,991,072,829.52|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,000,594,176.65|4,282,484,740.33|
|支付给职工以及为职工支付的现金|217,340,881.60|257,109,129.89|
|支付的各项税费|521,254,794.20|669,787,428.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|180,884,664.28|173,770,457.10|
|经营活动现金流出小计|4,920,074,516.73|5,383,151,755.53|
|经营活动产生的现金流量净额|112,475,927.17|607,921,073.99|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||133,371,071.46|139,521,622.77|
|的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|133,371,071.46|139,521,622.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-133,371,071.46|-139,521,622.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-57,793.92|116,687.48|
|五、现金及现金等价物净增加额|-20,952,938.21|468,516,138.70|
|加：期初现金及现金等价物余额|351,364,465.14|1,129,202,707.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|330,411,526.93|1,597,718,846.12|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|482,147,889.94|482,147,889.94||
|应收票据及应收账款|6,786,924,222.65|6,786,924,222.65||
|其中：应收票据|5,243,004,001.14|5,243,004,001.14||
|应收账款|1,543,920,221.51|1,543,920,221.51||
|预付款项|235,199,310.24|235,199,310.24||
|其他应收款|87,899,266.81|87,899,266.81||
|存货|2,188,830,040.71|2,188,830,040.71||
|其他流动资产|65,123,592.93|65,123,592.93||
|流动资产合计|9,846,124,323.28|9,846,124,323.28||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|310,000.00|不适用|-310,000.00|
|长期股权投资|3,151,776,218.78|3,151,776,218.78||
|其他权益工具投资|不适用|310,000.00|310,000.00|
|投资性房地产|22,995,798.98|22,995,798.98||
|固定资产|4,300,935,186.08|4,300,935,186.08||
|在建工程|168,700,953.94|168,700,953.94||
|无形资产|650,176,026.34|650,176,026.34||
|开发支出|60,993,658.28|60,993,658.28||
|长期待摊费用|40,974,837.16|40,974,837.16||
|递延所得税资产|385,207,014.92|385,207,014.92||
|非流动资产合计|8,782,069,694.48|8,782,069,694.48||
|资产总计|18,628,194,017.76|18,628,194,017.76||
|流动负债：||||
|应付票据及应付账款|6,845,867,351.57|6,845,867,351.57||
|预收款项|615,728,157.75|615,728,157.75||
|应付职工薪酬|62,397,903.11|62,397,903.11||
|应交税费|386,020,128.64|386,020,128.64||
|其他应付款|1,617,254,129.29|1,617,254,129.29||
|应付股利|171,500.02|171,500.02||
|一年内到期的非流动负债|1,523,720.88|1,523,720.88||
|流动负债合计|9,528,791,391.24|9,528,791,391.24||
|非流动负债：||||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|2,153,224.03|2,153,224.03|
|长期应付职工薪酬|11,282,010.08|11,282,010.08|
|预计负债|729,942,682.55|729,942,682.55|
|递延收益|197,362,235.98|197,362,235.98|
|递延所得税负债|480,507.58|480,507.58|
|非流动负债合计|941,220,660.22|941,220,660.22|
|负债合计|10,470,012,051.46|10,470,012,051.46|
|所有者权益：|||
|股本|1,627,500,000.00|1,627,500,000.00|
|资本公积|2,488,902,351.77|2,488,902,351.77|
|其他综合收益|7,175,215.60|7,175,215.60|
|盈余公积|997,234,912.68|997,234,912.68|
|未分配利润|2,954,284,692.19|2,954,284,692.19|
|归属于母公司所有者权益合计|8,075,097,172.24|8,075,097,172.24|
|少数股东权益|83,084,794.06|83,084,794.06|
|所有者权益合计|8,158,181,966.30|8,158,181,966.30|
|负债和所有者权益总计|18,628,194,017.76|18,628,194,017.76|

调整情况说明
按照财政部发布的《企业会计准则第 22号---金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号---金融资产转移》、《企业会计准则第 24号---套期会计》、《企业会计准则第 37号---金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则。新金融工具准则的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，公司于2019年1月1日起按新准则要求进行财务报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不会对公司年初的总资产、总负债、净资产及利润产生影响。另外，根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》要求，公司将原在“可供出售金融资产”列报的项目，改为在“其他权益工具投资”中进行列报。
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|351,364,465.14|351,364,465.14||
|应收票据及应收账款|6,615,654,459.19|6,615,654,459.19||
|其中：应收票据|3,669,971,666.59|3,669,971,666.59||
|应收账款|2,945,682,792.60|2,945,682,792.60||

|||||
|-|-|-|-|
|预付款项|202,499,056.20|202,499,056.20||
|其他应收款|82,746,330.63|82,746,330.63||
|存货|1,885,803,210.24|1,885,803,210.24||
|其他流动资产|3,356,336.25|3,356,336.25||
|流动资产合计|9,141,423,857.65|9,141,423,857.65||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|310,000.00|不适用|-310,000.00|
|长期股权投资|3,245,900,039.61|3,245,900,039.61||
|其他权益工具投资|不适用|310,000.00|310,000.00|
|投资性房地产|22,456,041.29|22,456,041.29||
|固定资产|4,280,052,000.10|4,280,052,000.10||
|在建工程|168,700,953.94|168,700,953.94||
|无形资产|642,593,579.73|642,593,579.73||
|开发支出|60,993,658.28|60,993,658.28||
|长期待摊费用|22,642,127.58|22,642,127.58||
|递延所得税资产|304,456,910.87|304,456,910.87||
|非流动资产合计|8,748,105,311.40|8,748,105,311.40||
|资产总计|17,889,529,169.05|17,889,529,169.05||
|流动负债：||||
|应付票据及应付账款|6,713,685,318.82|6,713,685,318.82||
|预收款项|429,905,602.47|429,905,602.47||
|应付职工薪酬|31,581,641.11|31,581,641.11||
|应交税费|380,469,282.18|380,469,282.18||
|其他应付款|275,524,743.01|275,524,743.01||
|应付股利|171,500.02|171,500.02||
|流动负债合计|7,831,166,587.59|7,831,166,587.59||
|非流动负债：||||
|长期应付职工薪酬|11,020,130.08|11,020,130.08||
|预计负债|383,383,975.37|383,383,975.37||
|递延收益|197,040,443.98|197,040,443.98||
|递延所得税负债|480,507.58|480,507.58||
|非流动负债合计|591,925,057.01|591,925,057.01||
|负债合计|8,423,091,644.60|8,423,091,644.60||
|所有者权益：||||

||||
|-|-|-|
|股本|1,627,500,000.00|1,627,500,000.00|
|资本公积|2,485,171,375.62|2,485,171,375.62|
|其他综合收益|7,175,215.60|7,175,215.60|
|盈余公积|997,234,912.68|997,234,912.68|
|未分配利润|4,349,356,020.55|4,349,356,020.55|
|所有者权益合计|9,466,437,524.45|9,466,437,524.45|
|负债和所有者权益总计|17,889,529,169.05|17,889,529,169.05|

调整情况说明
按照财政部发布的《企业会计准则第 22号---金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号---金融资产转移》、《企业会计准则第 24号---套期会计》、《企业会计准则第 37号---金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则。新金融工具准则的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，公司于2019年1月1日起按新准则要求进行财务报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不会对公司年初的总资产、总负债、净资产及利润产生影响。另外，根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》要求，公司将原在“可供出售金融资产”列报的项目，改为在“其他权益工具投资”中进行列报。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。