深圳市大富科技股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人郭淑雯及会计机构负责人(会计主管人员)罗虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1、2016年前三季度利润分配预案：
公司以非公开发行后总股本767,498,006股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），共计派发现金股利130,474,661.02元（含税）；本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
2、非公开发行股票已顺利完成
公司非公开发行股票已成功完成，成功募集资金净额34.5亿元，这是公司自上市以来首次再融资。公司将围绕国家“十三五”战略性新兴产业进行规划布局，募集资金将投向智能终端等新业务领域。公司本次非公开发行完成后，将全面提升公司的盈利能力和综合竞争力，大幅提升公司总资产、每股净资产等指标，资产负债率将由45.63%下降至约25.50%，同时降低财务费用；资本公积将增加221%至48.47亿元，从而提升未来的利润分配和融资空间。
公司采取非公开发行股票方式向5名特定投资者发行股份114,698,006股，发行价格每股人民币30.63元，募集资金总额 3,513,199,923.78元，扣除各项发行费用 63,199,923.78元，公司募集资金净额为3,450,000,000元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月30日出具的瑞华验字[2016]48270008号《验资报告》验证确认，公司对募集资金实行专户存储制度。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度||
||本报告期末||上年度末||||
||||||末增减||
|总资产（元）|7,953,358,338.28||4,349,268,402.13||82.87%||
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|5,889,098,209.12||2,519,355,707.14||133.75%||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|7.6731||3.8593||98.82%||
|||本报告期比上||||年初至报告期末|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||年同期增减||||比上年同期增减|
|营业总收入（元）|535,697,886.98|-0.45%||1,713,936,071.95||12.80%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|-356,178.89|-102.17%||47,822,670.11||-29.67%|
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后|-4,486,687.48|||36,141,118.30|||
|||-69.57%||||1.33%|
|的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||151,100,406.99||222.58%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|--|--||0.1969||174.23%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0005|-101.67%||0.07||-30.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0005|-101.67%||0.07||-30.00%|
|加权平均净资产收益率|-0.01%|-0.67%||1.94%||-0.76%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|-0.18%|-0.07%||1.46%||0.04%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,854,060.26||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受|||
||15,470,184.19||
|的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金|||
|融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供|46,506.67||
|出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,144,613.42||
|减：所得税影响额|2,557,442.87||
|少数股东权益影响额（税后）|568,249.34||
|合计|11,681,551.81|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、重大风险提示
1、外围经济大幅波动的风险
公司业务在中美欧等国家已实现区域均衡发展，约有三分之一以上的产品直接或间接销往欧美，业务也会受到全球经济形势的影响。
公司一直采取积极的应对措施，一方面加大市场开拓力度，另一方面加快新产品、新技术的研发，以全面提升公司的核心竞争力。
2、产品定价的风险
射频器件行业属于通讯领域的细分子行业，其特点是客户集中度较高，供应商较少。这个行业并非完全的市场竞争行业。
公司与客户等各方进行博弈来确定产品的最终定价。因此，产品的定价会存在一定的风险。
公司将紧密跟踪全球经济形势及行业发展趋势，及时根据具体情况适当调整定价策略。同时，公司不断改善工艺，提高生产效率，以降低产品单位成本，提升整体盈利能力。
3、公司规模扩大带来的管理风险
公司持续推进内生式增长和外延式发展，通过上下游产业链的投资并购等，进一步满足业务发展的需求。这在管理等方面给公司带来机遇，同时也带来了风险。
公司及时采取相应的有效措施，包括但不限于优化组织结构，完善内部控制流程、执行严格的预算管控制度等，以降低其带来的不利影响和风险，同时加快资源整合，充分发挥协同效应，以实现公司利益最大化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复|||||
|报告期末普通股股东总数||40,121||的优先股股东总数（如|||0||
|||||有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||条件的股份||||
|||||||股份状态||数量|
||||||数量||||
|深圳市大富配天投资有限公司|境内非国有法人|51.01%|333,008,170||333,008,170|质押||167,560,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|孙尚传|境内自然人|11.25%|73,440,000|55,080,000|||
|深圳市大贵投资有限公司|境内非国有法人|1.36%|8,849,212||||
|深圳市大勇投资有限公司|境内非国有法人|0.91%|5,934,140||||
|深圳市大智投资有限公司|境内非国有法人|0.82%|5,383,708||||
|麦洁玲|境内自然人|0.51%|3,301,374||||
|华润深国投信托有限公司－优瑞1期集合资金信托计划|境内非国有法人|0.42%|2,718,869||||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金|境内非国有法人|0.32%|2,093,661||||
|中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金|境内非国有法人|0.25%|1,648,126||||
|金伟|境内自然人|0.22%|1,424,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|深圳市大富配天投资有限公司||333,008,170|||人民币普通股|333,008,170|
|孙尚传||18,360,000|||人民币普通股|18,360,000|
|深圳市大贵投资有限公司||8,849,212|||人民币普通股|8,849,212|
|深圳市大勇投资有限公司||5,934,140|||人民币普通股|5,934,140|
|深圳市大智投资有限公司||5,383,708|||人民币普通股|5,383,708|
|麦洁玲||3,301,374|||人民币普通股|3,301,374|
|华润深国投信托有限公司－优瑞1期集合资金信托计划||2,718,869|||||
||||||人民币普通股|2,718,869|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金||2,093,661|||||
||||||人民币普通股|2,093,661|
|中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金||1,648,126|||||
||||||人民币普通股|1,648,126|
|金伟||1,424,000|||人民币普通股|1,424,000|
|||前10名股东中，孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关联关系，|||||
|||前者持有后者98.33%的股份；孙尚传与深圳市大贵投资有限公司、深圳|||||
|||市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司存在关联关系，孙尚传|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||之配偶为深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市|||||
|||大勇投资有限公司的大股东；未知前十名无限售条件股东之间是否存在|||||
|||关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||麦洁玲通过信用担保证券账户持有3,282,574股，通过普通证券账户持|||||

||
|-|
|有18,800股，合计持有3,301,374股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除|本期增加限||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||限售股数|售股数||||
|||||||每年按照上年末持有股份|
|孙尚传|55,080,000|0|0|55,080,000|高管股份锁定。||
|||||||数的25%解除限售。|
|||||||每年按照上年末持有股份|
|刘宏科|1,500|0|0|1,500|高管股份锁定。||
|||||||数的25%解除限售。|
|合计|55,081,500|0|0|55,081,500|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）货币资金2016年9月30日余额较2015年年末余额增加3,450,957,599.66元，增幅为1132.71%，主要原因系本期非公开发行股票，募集资金增加所致。
（2）预付款项2016年9月30日余额较2015年年末余额增加3,145,250.87元，增幅为39.69%，主要原因系本期预付材料款增加所致。
（3）投资性房地产2016年9月30日余额较2015年年末余额增加137,307,775.99元，增幅为2439.07%，主要原因系本期自有房产对外出租增加所致。
（4）其他非流动资产2016年9月30日余额较2015年年末余额减少27,093,648.81元，降幅为44.44%，主要原因系本期预付长期资产款项减少所致。
（5）预收款项2016年9月30日余额较2015年年末余额增加14,316,726.16元，增幅为1237.24%，主要原因系本期预收客户款项增加所致。
（6）应付利息2016年9月30日余额较2015年年末余额减少2,247,282.18元，降幅为34.27%，主要原因系本期利息支
付方式不同所致。
（7）其他应付款2016年9月30日余额较2015年年末余额减少5,427,156.06元，降幅为30.93%，主要原因系本期支付到期往来款增加所致。
（8）长期应付款2016年9月30日余额较2015年年末余额增加60,863,486.83元，增幅为39.07%，主要原因系本期融资租赁增加所致。
（9）资本公积2016年9月30日余额较2015年年末余额增加3,337,183,458.96元，增幅为221.10%，主要原因系本期非公开发行股票的股本溢价增加所致。
（10）其他综合收益2016年9月30日余额较2015年年末余额增加598,366.91元，增幅为79.41%，主要原因系本期外币报表折算差额所致。
2、利润表项目
（1）财务费用2016年1-9月较上年同期上升44,429,639.72元，增幅为1215.08%%，主要原因系本期借款利息增加所致。
（2）资产减值损失2016年1-9月较上年同期下降10,648,277.36元，降幅为38.48%%，主要原因系本期产品结构变化并加强对库存的管理，加快老库存的使用、消化所致。
（3）投资收益2016年1-9月较上年同期下降33,114,786.63元，降幅为127.92%，主要原因系本期未处置相关子公司股权，而上年同期处置了大富物联股权所致。
（4）营业外支出2016年1-9月较上年同期下降13,546,665.06元，降幅为75.92%，主要原因系本期处置固定资产损失减少所致。
（5）所得税费用2016年1-9月较上年同期上升1,222,319.23元，增幅为189.01%%，主要原因系本期子公司亏损减少，相应所得税费用增加所致。
（6）少数股东损益2016年1-9月较上年同期上升2,430,011.01元，增幅为406.92%%，主要原因系本期非全资子公司净利润增加所致。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额
2016年1-9月较上年同期上升104,259,213.13元，增幅为222.58%，主要原因系本期收回货款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额
2016年1-9月较上年同期上升507,983,717.97元，增幅为70.98%，主要原因系本期减少对外投资所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额
2016年1-9月较上年同期上升3,032,917,168.08元，增幅为648.36%，主要原因系本期非公开发行股票增加募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内总体经营情况及驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内，公司业务回顾
报告期内，公司持续进行业务结构升级及战略调整，在主营业务方向上积极发展“ERA”三大业务，即在巩固通信射频业务（Radiofrequency缩写为“R”）的基础上，新增智能终端／消费类电子业务（Electronics缩写为“E”）以及新能源汽车零部件业务（Automotive缩写为“A”）。随着新业务的不断发展，ERA三大业务的结构得到优化，通信业务的销售收入比重有所
降低，消费类电子业务和新能源汽车零部件业务的比重进一步提升，2016年前三季度智能终端业务较2015年前三季度同比增长143.30%，为公司多元化业务的均衡发展奠定良好的基础。但是，新业务的布局和市场开拓也在短期内给公司带来了相应的管理成本、运营成本和融资成本的上升，在一定程度上影响了公司当期利润。
2016年前三季度公司实现营业收入171,393.61万元，同比（2015年前三季度收入151,948.70万元）增长12.80%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,614.11万元，同比（2015年前三季度扣非后净利润3,566.68万元）增长1.33%；实现归属于上市公司股东的净利润4,782.27万元，同比（2015年前三季度净利润6,799.31万元）下降29.67%。
报告期内，公司经营层在董事会的领导下，紧密围绕年度工作计划，积极推进并落实各项工作。公司稳健经营，开源节流；加大研发和市场开拓力度，进一步规范和精细化管理；加强投资并购项目的投后管理等一系列有效措施，为公司业务的后续发展提供稳定的支持，为公司战略目标的实现提供保障。
1、4G建设进入波段低谷，公司通信业务平稳发展
国内市场方面：2016年，国内处于由4G网络向4G+、4.5G网络过渡的过程中，基站建设速度出现了短期的趋缓。根据工信部数据，2015年国内4G基站新增92.2万个，总数达到177.1万个；而截至今年5月，4G基站新增数量32.9万个，若全年4G基站建设速度与前5个月相仿，则2016年新增数量预计约79万个，相比2015年新增数量92.2万个，行业需求处于低谷位置。
在此背景下，公司积极拓展新产品销售，争取更多份额，但受2016年国内4G基站建设数量较低的影响，报告期内，公司在通信领域的业务保持平稳。
国外市场方面：2016年，全球宏观经济低迷，其中，巴西、中东、俄罗斯等地区的经济影响最为严重，海外无线通信网络需求趋缓，在第三季度，公司海外客户需求大幅下降，直接影响公司当期的业绩。但公司针对新产品、高难度产品持续进行技术和生产工艺创新，在海外客户产品的毛利率方面实现了较高增长。
2、智能终端收入持续增长，毛利率大幅提升，已成为公司盈利第二极
在智能终端新业务领域，公司已与全球知名厂商成为长期合作伙伴。公司采取早期介入的战略，与客户共同提前开发未来2~3年的新产品和关键工艺。随着客户新产品上市，公司新产品产能逐步释放，客户订单陆续交付，新产品成为公司新的利润增长点。目前，公司已有多款产品成功实现量产，并持续向国内外智能终端客户批量供货。订单的逐步增长使得公司储备的产能得到更加充分的利用，新工艺、新产品的研发投入得到合理回报。
公司积极打造精密机电产品的共性制造平台，通过近年来积极的内生增长和外延式的并购，在智能终端定制零部件领域积累了多项丰富的制造能力和先进的定制化产品。通过积极与国际顶级智能终端厂商合作，提前布局下一代产品线，公司有能力大批量提供一系列高品质定制化零部件，例如大富科技的金属中框、边框、外壳等高端结构件与外观件；大富精工的高端金属冲压件、纳米注塑件、连接器、充电器、电池包装件等；大富方圆的全球顶级无缝不锈钢管件；大凌实业的智能终端摄像头、汽车 ADAS系统感知器件、三卓韩一的高分子材料、改性材料、高端硅胶结构件、密封件、外观件；大盛石墨的智能终端导热薄膜、石墨负极材料及石墨烯导电剂；大富光电的柔性导电材料、OLED精密蒸镀掩膜板等。通过上述高品质定制化零部件，公司可以帮助智能终端厂商打造良好用户体验的差异化产品，增强下游客户的品牌竞争力，打造精品产品，在此轮消费升级过程中抢占和扩大市场份额。
公司契合智能终端行业发展态势，依托自身的定制化、差异化技术优势，为加快智能终端新业务的市场拓展，公司与英唐智控、华森科技签订战略合作框架协议，共同推动智能终端、物联网、通信、新能源汽车、工业4.0等业务的发展，实现优势互补、创新商业模式、协同发展。三方战略合作有利于公司拥有的先进产品和技术在下游的迅速推广，将领先的技术和产品迅速转化为销售。
4、持续推进资产证券化战略，新三板企业群体系已形成
公司秉持“专业的人做专业的事”的原则，不断完善“事业合伙人”体系，形成独具特色的共赢模式、协同性极强的制造生态，确保公司业绩长期稳定健康地发展。公司在各分子公司引入事业合伙人、社会资本，推进其资产证券化，提高其自身融资能力，实现“自我阳光管理、自我健康发展”。
截止目前，大凌实业（证券代码：835379）、华阳微电子（证券代码：833363）、三卓韩一（证券代码：837704）已在新三板成功挂牌；大盛石墨已完成股份制改造，正加快资产证券化申报工作。随着华阳微电子、大凌实业、三卓韩一、大盛石墨、大富光电、大富网络等控股、参股公司资产证券化战略不断推进，将不断提升各公司的整体价值，同时也将不断提升公司持有其权益类资产的价值，确保公司及股东的利益最大化。
（二）行业展望
近年来，以无线通信为核心的信息技术正在催生人类社会的巨大改变，在“人与人”的连接之外进一步实现“人与物”、“物与物”的连接。随着5G技术渐行渐近，我们将进入一个万物互联的时代。在这个连接无处不在的新世界中，连接万物的无线通信网络，以及网络终端节点，即形态与功能各异的新型智能硬件，将产生巨大的变化，孕育多项新机遇。
公司凭借精密共性制造平台的平台优势，进行业务结构升级及战略调整，在主营业务方向上秉承“跨界不跨行”的理念，围绕正在向万物互联演进的移动通信行业，积极跨界发展“ERA”三大业务。以万物互联为核心，具体产品包括：连接万物的无线通信设备，以及以智能终端、VR、可穿戴设备、电动汽车为代表各类新型智能硬件的核心零部件。
1、公司本次非公开发行成功完成，成功募集资金净额34.5亿元。这是公司自上市以来的首次再融资，将为公司发展带来新起点和业务再启航。
目前，公司本次非公开发行成功完成，募集资金已到位，公司将围绕国家“十三五”战略性新兴产业进行规划布局。本次募集资金34.5亿元将投向柔性OLED显示模组产业化项目、USB3.1Type-C连接器扩产项目、精密金属结构件扩产项目等智能终端新业务领域。前期公司已利用大量信贷资金于2014~2015年持续投入研发，并于2015~2016年投入产能准备工作（一定程度上侵蚀了2015~2016年利润；公司负债率由2014年的25.51%增加到了45.63%），并在下游客户开始批量应用。
OLED精密蒸镀掩膜板已经进入小批量验证阶段，USB 3.1Type-C连接器、精密金属结构件已向数家智能终端企业稳定批量供货。募集资金到位后，有助于扩大新业务规模，增强核心客户粘性，全面提升公司的盈利能力和综合竞争力，从而提升公司在新业务领域的竞争地位，获得更大的市场份额。同时，募集资金也有助于提升公司总资产、每股净资产等指标，提升公司抗风险能力；公司资产负债率将由45.63%下降至约25.50%，同时降低财务费用；资本公积将增加221%至48.47亿元，从而提升未来的利润分配和融资空间，确保股东利益最大化和公司可持续发展。
2、从4G到4.5G到5G，通信行业保持高景气度
自2014年中国4G全面商用以来，用户持续爆发式增长，2015年4G用户总数达3.86亿户，2016年预计将达到6亿户。根据工信部发布的数据显示，2015年，移动互联网接入流量消费达41.87亿G，同比增长103%，月户均移动互联网接入流量达到389.3M，同比增长89.9%，手机上网流量达到37.59亿G，同比增长109.9%。我国移动用户对数据流量的需求正呈现爆发式增长。但相比国际平均水平，我国流量消费还处于发展初期，大大低于国际月均移动互联网接入流量1G的水平。根据思科预测，2014年到2019年我国流量消费将增长13倍，复合增速为67%。随着4G网络的普及和移动应用市场的迅速发展，如虚拟现实、移动视频、车联网、物联网等智能生活应用日趋成熟，未来几年用户移动数据流量需求仍将保持高速增长。运营商的盈利逐步从语音为主转向以移动宽带业务为主，运营商亦逐渐适应流量经营的转型，整个通信行业维持着高景气度。
随着4G+和4.5G布网进入关键时期，无线通信网络建设需求维持强劲。智慧生活时代对无线通信网络的容量、速度、覆盖提出了越来越高的要求，需求决定了4G网络必须在架构搭建完成之后进行不断地扩容和覆盖增强，进一步提高网络密度，加大盲点区域的覆盖。2016年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，信息通信基础设施的建设将进一步加快，实现4G网络深度和广度覆盖。中国联通LTEFDD三期工程无线主设备集中采购项目46.9万个基站将于2016/2017年完成，同时中国电信已于近期启动LTE五期工程无线网主设备（FDD）集采工作，规模预计达到30万个基站，超过以往各期。中国移动、中国联通、中国电信建站需求轮动，将使得国内无线通信设备市场继续保持稳定。公司在通信市场、研发技术、产能等多方面的布局及储备，凭借3G、4G时代行业领先地位，将有能力抓住4.5G、5G行业发展的良机，实现可持续发展。
万物互联催生海量级网络需求，5G商用逐渐提速。《中国制造2025》对全面突破5G技术做出了部署和安排，《“十三五”规划纲要》中明确提出要积极推进5G发展、2020年启动5G商用。美国FCC已正式为5G划分频段，运营商最早提供5G商用或将在2018年。未来5G网络的部署将催生无线接入设备需求的增长。
为满足市场需求，公司已在市场、研发、产能等多个方面做好充分准备。公司滤波器产能已经超过300万套，确保快速响应，及时高质量地交付，为客户创造最大价值。公司利用大量信贷资金，2016年围绕5G核心技术持续开展新产品新技术研发（一定程度上侵蚀了2016年利润；相比2015年，公司负债率继续维持高位且增加到45.63%），例如在介质盘加载滤波器、介质填充滤波器、双模/多模滤波器、介质填充波导滤波器等方面已经有大量技术储备，可适应5G网络对滤波器高性能、小型化、不同频谱的复杂需求。
3、“ERA”三大业务日趋均衡，公司多元化发展战略逐步落地
随着智能终端业务的不断增长，公司“ERA”三大业务日趋均衡。在当前新业务发展的关键时期，公司将持续加大新市场开拓力度和新技术研发投入，与客户一起加快新产品开发，加速新产品成果转化。智能终端业务及新能源汽车等新业务已逐步彰显成效，其收入占比逐步上升，为公司的可持续发展提供了强劲的推动力。
万物互联渐行渐近，形态各异的智能硬件带来精密机电产品定制件新机遇
1)智能终端：据全球市场调研机构TrendForce报告显示，2015年全球智能手机的出货量近13亿部，中国智能手机的出货量高达5.39亿部，占全球出货量的40%。其中，未来两年智能手机结构件金属化趋势方兴未艾，仅此项的市场空间就超过700亿元。据IMS预测，USBType-C将从2016年开始，进入快速增长期，在未来3年内，渗透率可达70%，各型号USB线缆需求达到30亿米/年，仅USBType-C连接线全球一年的市场规模达将到130亿美元。公司已具备用于智能终端关键组件的下一代成型技术，并储备未来3年智能终端各关键部件的新工艺、新材料，有能力提供智能手机的机壳、边框、中框、屏蔽件、连接器、连接线缆、Pogopin、按键、卡托、金属网等多种结构件。
2)智能视觉传感系统：据Yole市场预测，2012-2017年CMOS图像传感器市场的营业收入将从66亿美元增长到110亿美元，复合年均增长率为11%。手机摄像头作为最大的应用市场将保持稳步增长，平板、监控、可穿戴、汽车摄像头市场仍处于高速增长阶段，3D、体感功能向智能设备的渗透增加大量新的需求，都将带动摄像头市场的快速成长。预计手机摄像头领域的年需求量将从2015年的25亿颗增长到2018年的35亿颗。
万物互联正在从概念走向现实，整个汽车行业正在向智能化方向前行，并且智能汽车已经被纳入《中国制造2025》战略规划，目前国家正在积极地推动制定无人驾驶相关技术规范，顶层设计趋于完善。汽车从被动驾驶演进到无人驾驶的过程中，随着汽车智能化进程中，汽车对外界感知需求的逐渐增加，因此将带动主要传感器雷达和摄像头市场的大幅增长。车载摄像头是高级驾驶辅助系统（ADAS）重要的传感器之一，正成为越来越多的汽车标配。目前，上海、北京、深圳和重庆已开展智能网联汽车试点，百度、阿里等互联网企业均投巨资发展智能驾驶汽车。根据IMSResearch的报告，随着中国有车族对驾驶便捷性和安全性的需求日益增加，中国的先进驾驶辅助系统（ADAS）市场预计从2013年的9.710亿美元迅速增长到2019年的31亿美元。
公司控股子公司广州大凌实业专注于围绕视觉图像采集处理核心技术的研发和积累，致力于成为全球领先的互联网视觉传感系统解决方案提供商，以智能终端行业为坚实基础，并利用在汽车和医疗领域积累的技术和产品经验，扩展多行业跨领域的视觉感知的应用，形成多样化视觉感知解决方案。
3)OLED被喻为“梦幻显示器”，其应用领域非常广泛，目前已应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电视等领域。
目前，三星已有多款手机采用AMOLED屏，据媒体报道，苹果将在2018年更新的iPhone上使用OLED屏幕。在VR领域，OLED屏已用于Oculus、Sony、HTCVive等知名厂商的VR设备中。在可穿戴设备领域，OLED已用于多款智能手表。据Display Search的数据分析，到2020年全球显示器市场仍将保持4.1%的年复合增长率，其中LTPSAMOLED、OxideAMOLED等高性能显示器件将保持两位数增长，粗略预测OLED未来五年市场空间1740亿美元。公司已掌握了高分辨率金属掩膜板、高精度金属图形制造、全自动柔性材料制造技术等核心工艺技术，实现了柔性基材和电子制造的跨界结合，使得柔性材料大批量生产成为可能，为OLED产业化项目奠定了技术基础。前述技术储备确保公司在柔性OLED显示模组生产领域具有独特的优势。
4)高分子材料/防水液态硅胶：各个应用行业近年来迅猛的发展对高分子材料提出了越来越高的要求，市场需求不断增长，高性能橡胶、塑料等材料广泛应用于智能终端、可穿戴、智能家居、汽车交通运输、医疗健康、服务机器人及航空航天等行业。近期，苹果新发布iPhone7/Watch2实现IP67/IP68防水防尘，在巨头带动下，防水防尘技术将扩散到其他品牌，成为中高端智能手机标配，并跨领域到整个3C及汽车、医疗领域，市场规模数百亿。液态硅橡胶是实现防尘防水结构件的最佳选择，美国每年的液态硅橡胶市场总产值约8500万美元，年均增长达15%。公司参股公司三卓韩一是国内精密橡塑产品线覆盖面最广的制造企业之一，其领先的核心技术工艺和顶尖的人才团队，确保其在高分子材料行业（包括液态硅橡胶、LSR/LIM成型等）的优势地位。
5)物联网：物联网被称为继计算机、互联网之后，世界信息产业的第三次浪潮。根据美国研究机构Forrester预测，物联网所带来的产业价值将比互联网大30倍。物联网将成为全球下一个万亿元级别的信息产业，RFID将成为发展先导之一。根据IDTechEX报告，预计2024年RFID将达到302亿美元的规模。据市场预测，2018年我国RFID市场规模将达到878亿元。2016年6月，NB-IoT标准冻结，标志着全球运营商终于有了基于标准化的物联网专有协议，NB-IoT即将进入规模商用阶段，物联网将迎来跨越式发展。
零售、健康护理与制造业为未来RFID技术三大重要领域，其中健康护理&医疗将成为未来RFID应用领域增势最强的重要推力。中国作为全球第二大消费品制造商，为全球的快消行业提供约20%的消费者市场，并在不断产生新的消费需求。国内全面二胎政策、银发经济萌发健康护理市场强劲需求。
公司参股公司华阳微电子以RFID技术为先发优势，布局快速消费品（婴儿健康护理、老人健康护理等、品牌防伪、服装和酒店床单管理应用）、制造管理类（模具定位管理应用）、消费电子类（电子游戏周边应用、农产品溯源应用、基于NFC技术多场景应用）三大蓝海行业。
6)“梦幻新材”石墨烯未来应用领域前景广阔
石墨烯是新材料领域一颗耀眼的新星，应用前景极为广阔，2012年工信部将石墨烯列入了新材料“十二五”规划的前沿材料目录，三星将其称为“用来生产柔性显示屏、可穿戴设备和其他新一代电子设备的完美材料”。作为散热材料的应用，手机、平板电脑等散热片的潜在替代需求接近五千万平方米，价值近百亿元；2015年科技部发布《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案（征求意见稿）》，提出到2020年实现新能源汽车保有量达到500万辆，对负极材料的替代空间即达12万吨/年，市场规模超过百亿元。受益于国家新兴战略性规划，在新能源汽车产业推动下的锂电池行业将迎来快速增长；作为柔性、透明导电材料，有望全面取代ITO用于柔性触控面板，柔性显示面板等，面板总需求超过2亿平方米/年。凭借其独特的性能，石墨烯还有望在电子、新能源、高端制造、医疗等领域展开多种应用，未来下游应用市场有望达到万亿元级别。
公司与内蒙古瑞盛新能源有限公司组建的合资公司乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司，拥有我国储量最大的天然鳞片石墨资源的资源优势，具备自天然石墨开采至提纯至石墨新型材料深加工的整条产业链生产能力，现已具有规模较大的高纯石墨、可膨胀石墨、柔性石墨、球形石墨、锂离子电池负极材料、电池导电剂、高导热石墨块、各向同性石墨等多条石墨深加工产品的生产线，涵盖全球石墨行业已有的11个应用领域；通过与清华大学等国内领先的石墨烯研究机构合作，大盛石墨在石墨烯领域具有先发优势，目前石墨烯中试线已具备量产的条件。此外，上述石墨应用产品已经培育多年，拥有成熟的产品和广阔的下游市场，包括锂电池、军机隐形材料、高端电子器件、LED用芯片材料、航空发动机、核聚变反应堆、储能板等多个新兴或高端领域。
4、坚持“内生式增长，外延式扩张，聚合式发展”的发展战略，加强并购项目的投后管理，充分发挥协同效应，完成多业务的“布局/整合期”，进入了“业绩提质期”
公司一方面通过有效的资源整合，不断完善上下游产业链发展的生态环境，从而解决自身产业发展瓶颈，增强抗周期能力；另一方面，充分发挥公司与控股、参股公司在产品线、业务链及客户资源等方面较强的协同优势，完善产品线及增强客户粘性，不断提升公司核心竞争力和盈利能力。另外，公司加强与控股、参股公司在经营管理、技术研发、质量体系等方面的交流，推动进一步完善控股、参股公司管理体系。
公司积极推进内生式增长和外延式发展，2015年以来，公司围绕智能终端等业务进行了“跨界不跨行”的多项重要并购，逐步推动资产证券化战略，打造新三板企业群。公司投资并购的目的并非简单物理叠加性地扩大规模，而更侧重于有效整合上下游产业链资源，进行产业制造升级，解决自身产业发展瓶颈，完善产品线及增强客户粘性，全面提升公司核心竞争力和盈利能力。经过前期的整合工作，以“事业合伙人”模式建立的下属分子公司已经有效融入公司的技术、市场、产品平台，完善了公司的工艺能力及向下游客户产品及解决方案的提供能力。随着公司与下属分子公司由整合向提质增效的阶段过渡，各公司间的互补、协同作用将更明显的体现出来，实现“1+1>2”的化学催化反应的效果。
5、推动智能制造项目，提高自动化水平，加强内控管理，夯实企业发展基础
公司积极开展智能制造项目建设，依托关联方智能机床、机器人、自动化设备的纵向一体化和全面自主化的优势，计划开展近40项智能制造项目，使公司智能化制造产线更具备独特性和适应性，从而可以为客户提供品质一致性和性价比更高的产品。报告期内，公司从电装装配线、喷粉线自动化开始，逐步实现产品全制程生产的自动化，最终实现工厂智能化。
公司不断优化管理和加强内部管控。公司充分发挥各地核心优势，整合深圳、苏州、安徽等多地资源，有效地降低成本，提高效率；公司不断优化管理结构，内涵式激发员工潜能。通过各项合理有效的措施，公司不断提高核心竞争力，夯实发展基础，加速发展步伐。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|前五大供应商合计采购金额（元）|65,686,887.46|56,174,215.59|16.93%|
|前五大供应商合计采购金额占报告期内采购总额比例（%）|19.97%|20.17%|-0.20%|

本报告期公司向前五大供应商采购的金额为6,568.69万元，占采购总额的19.97%，比去年同期增加951.27.万元，占比下降0.20%，本报告期前五大供应商中的二家供应商为上年同期的前五大供应商。
变化的主要原因：报告期内产品销售收入上升，物料采购金额增加所带来的变化。
从总体上看，前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|前五大客户合计销售金额（元）|364,061,827.10|425,793,643.32|-14.50%|

|||||
|-|-|-|-|
|前五大客户合计销售金额占报告期内销售总额比例（%）|67.96%|80.04%|-12.08%|

本报告期公司前五大客户的销售额为36,406.18万元，占销售总额的67.96%，比去年同期减少6,173.18万元，占比下降12.08%；本报告期前五大客户中的四家客户为上年同期的前五大客户。
变化的主要原因：报告期内公司产品结构调整，实施多元化经营，形成前五大客户比例的降低。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司紧密围绕发展战略和2016年度经营计划，积极推进和落实各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||承诺|承诺|履行|
|承诺来源|承诺方||承诺内容||||
|||类型||时间|期限|情况|
|收购报告书或权|||||||
|益变动报告书中|||||||
|所作承诺|||||||
|资产重组时所作|||||||
|承诺|||||||
||本公司控股股东深圳市||股份锁定承诺：本公司控股股东深圳市大富配天投||||
||大富配天投资有限公司、||资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的兄长孙||||
||实际控制人孙尚传、孙尚||尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智||||
||传的配偶刘伟（系公司实||投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青||||
||际控制人的配偶，不在公||和宋大莉承诺：自本公司的股票上市之日起三十六||||
|||||||报告|
||司担任任何职务）、孙尚||个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或||||
||||||作出|期内，|
||传的兄长孙尚敏、股东深||间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。||||
|||||2010|承诺|各承|
|首次公开发行或|圳市大贵投资有限公司、|股份|本公司股东天津博信一期投资中心、深圳市富海银||||
|||||年02|时至|诺人|
|再融资时所作承|深圳市大智投资有限公|限售|涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公||||
|||||月02|承诺|均严|
|诺|司、深圳市大勇投资有限|承诺|司承诺：自取得股份完成工商变更登记之日起三十||||
|||||日|履行|格履|
||公司、王冬青和宋大莉，||六个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有||||
||||||完毕|行了|
||股东天津博信一期投资||的本公司股份，也不由本公司回购该股份。除上述||||
|||||||承诺|
||中心（有限合伙）、深圳||锁定期外，孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传的||||
||市富海银涛创业投资有||兄长孙尚敏还承诺：在孙尚传于本公司任职期间，||||
||限公司和深圳市龙城物||每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总||||
||业管理有限公司，董事、||数的25%；在孙尚传离职后半年内不转让其直接或||||
||监事及高级管理人员武||间接持有的本公司股份。||||

|||
|-|-|
|捷思（2011年1月28日|本公司实际控制人孙尚传的配偶刘伟：自本公司的|
|离职）、钱南恺（2012年|股票上市之日起三十六个月内，不向大富科技员工|
|12月27日离职）、李锋|以外任何第三方转让或委托他人管理本人直接或间|
|（2014年3月12日离|接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。|
|职）、童恩东、刘伟（2014|除上述锁定期外，孙尚传的配偶刘伟还承诺：在孙|
|年7月17日离职）、庄任|尚传于本公司任职期间，每年向除大富科技员工以|
|艳（2011年11月23日离|外任何第三方转让的股份不超过其直接或间接持有|
|职）、吴川、曹文瑜（2014|股份总数的25%；在孙尚传离职后半年内不向除大|
|年3月12日离职）、肖喜|富科技员工以外任何第三方转让其直接或间接持有|
|松（2012年4月14日离|的本公司股份。|
|职）和朱小芳，员工持股|董事、监事及高级管理人员武捷思（2011年1月28|
|公司即深圳市大贵投资|日离职）、钱南恺（2012年12月27日离职）、李锋|
|有限公司、深圳市大智投|（2014年3月12日离职）、童恩东、刘伟（2014年|
|资有限公司、深圳市大勇|7月17日离职）、庄任艳（2011年11月23日离职）、|
|投资有限公司的股东。|吴川、曹文瑜（2014年3月12日离职）、肖喜松（2012|
||年4月14日离职）和朱小芳承诺：在本公司任职期|
||间，每年转让的股份不得超过其间接持有本公司股|
||份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其|
||间接持有的本公司股份。本公司部分董事、监事和|
||高级管理人员以及其他核心员工通过员工持股公司|
||即深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限|
||公司、深圳市大勇投资有限公司间接持有本公司的|
||股份，员工持股公司设立时所有股东签署的各员工|
||持股公司的内部规章制度对于员工持股公司设立的|
||目的、持股员工股东的资格、股份锁定时间、股份|
||解锁条件等均作出了规定，主要条款如下：（1）员|
||工持股公司设立之目的为且仅为奖励大富科技及其|
||子公司的员工对大富科技的贡献；（2）除员工持股|
||公司发起设立时持股比例最大的股东（以下简称“大|
||股东”）可不为大富科技在职员工外，其余股东从员|
||工持股公司设立直至减持意向日必须为大富科技或|
||其子公司的在职员工并且已与大富科技或其子公司|
||签署《劳动合同》（以下简称为“员工股东”或“股东”）。|
||（3）员工股东股权解锁条件如下：为大富科技或其|
||子公司服务的总劳动期限必须满六年, 并且在大富|
||科技上市后为大富科技或其子公司服务的劳动期限|
||必须不得少于三年。（4）员工股东应以书面意向书|
||的方式向员工持股公司执行董事提出减持要求，意|
||向书的送达日期为员工股东减持意向日。如员工从|
||大富科技离职或者因任何原因不符合大富科技以及|
||子公司的员工资格，则该员工从大富科技或其子公|
||司离职之日，将被视为员工股东减持意向日。（5）|
||员工股东未达到股权解锁条件，原则上不应减持所|
||持员工持股公司股权。如确实需要减持的，经员工|

||||
|-|-|-|
|||持股公司执行董事安排，由大股东或大股东指定的|
|||第三方与拟减持股东签署《股权转让协议》。股权转|
|||让价格为该员工股东原始出资额和持股期限内根据|
|||中国人民银行同期活期存款利率计算的利息之和。|
|||若员工股东减持其股权时，员工持股公司设立不足|
|||两年的，则按员工股东出资额为股权转让对价。|
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小|||
|股东所作承诺|||
|承诺是否按时履|||
||是||
|行|||
|如承诺超期未履|||
|行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履|||
||不适用||
|行的具体原因及|||
|下一步的工作计|||
|划|||

二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||186,988.5|||本年度投入募集资金总额|||4,303.90|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||已累计投入募集资金总额|||190,220.97|||
||||0%|||||||||
|（%）||||||||||||
||||||||||||项|
||||||||||||目|
||||||||||||可|
|||||||||||是否达到预计效益||
||||||||||||行|
|||||||截至期||||||
||是否已||||||项目达||||性|
|||||||末投资||本报告期|截止报告|||
||变更项|募集资金||本报告|截至期末||到预定||||是|
|承诺投资项目和超|||调整后投|||进度||实现的效|期末累计|||
||目(含|承诺投资||期投入|累计投入||可使用||||否|
|募资金投向|||资总额(1)|||(%)(3)||益（1-9|实现的效|||
||部分变|总额||金额|金额(2)||状态日||||发|
|||||||＝||月）|益|||
||更)||||||期||||生|
|||||||(2)/(1)||||||
||||||||||||重|
||||||||||||大|
||||||||||||变|
||||||||||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|移动通信基站射频|||||||2014|||||
||否|74,248|63,298.1|4,303.90|59,406.17|93.85%||3,622.32|35,191.47|--|否|
|器件生产基地建设|||||||年12|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||||||月31|||||
||||||||日|||||
||||||||2014|||||
||||||||年12|||||
|研发中心扩建项目|否|5,979|5,433.8||3,891.87|71.62%||||--|否|
||||||||月31|||||
||||||||日|||||
|承诺投资项目小计|--|80,227|68,731.9|4,303.90|63,298.04|||3,622.32|35,191.47|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2012|||||
|深圳数字移动通信||||||||||||
||||||||年06|||||
|基站射频器件生产|否|27,033.44|27,033.44||26,824.46|99.23%||899.2|5,459.55|--|否|
||||||||月30|||||
|基地项目||||||||||||
||||||||日|||||
|收购弗雷通信技术||||||||||||
|（深圳）有限公司|否|16,150.48|16,150.48||16,098.47|||1,535.17|7,938.60|--|否|
|100%股权项目||||||||||||
|归还银行贷款|--|25,908.80|||25,908.80|||||||
|补充流动资金|--|37,091.20|||58,091.20|||||||
||||||126,922.9|||||||
|超募资金投向小计|--|106,183.92|43,183.92|||||2,434.37|13,398.15|||
||||||3|||||||
||||||190,220.9|||||||
|合计|--|186,410.92|111,915.82|4,303.90||||6,056.69|48,589.62|||
||||||7|||||||
||1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资 63,298.10 万元，截止 2016 年|||||||||||
||09 月 30 日已累计投入 59,406.17 万元，累计实现经济效益 35,191.47 万元。研发中心扩建项目|||||||||||
||调整后总投资 5,433.80万元，截止2016年 09月30日已累计投入3,891.87万元。2013年4月|||||||||||
|未达到计划进度或|18 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目计划调整的议|||||||||||
|预计收益的情况和|案》，在募投项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下，公司拟调整募投项目“移|||||||||||
|原因（分具体项目）|动通信基站射频器件生产基地建设项目”和“研发中心扩建项目”的投资进度及对“移动通基站射|||||||||||
||频器件生产基地建设项目”中“固定资产投资”、“铺底流动资金”的投资额进行调整。|||||||||||
||2、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资27,033.44万元, 截至2016|||||||||||
||年09月30日已累计投入26,824.46万元；累计实现经济效益5,459.55万元。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||1、2010年10月26日召开的公司第一届董事会第五次会议及2010年11月15日召开的公|||||||||||
|超募资金的金额、||||||||||||
||司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流|||||||||||
|用途及使用进展情|动性资金的议案》，同意使用部分超募资金8,346.80万元偿还银行贷款及使用12,653.20万元永|||||||||||
|况|久补充流动资金。公司于2010年11月16日以超募资金8,346.80万元偿还了银行贷款，补充流|||||||||||
||动资金12,653.20万元。|||||||||||
||2、2011年3月14日召开的公司第一届董事会第八次会议及2011年3月31日召开的公司|||||||||||

|||
|-|-|
||2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射|
||频器件生产基地的议案》，同意使用27,033.44万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站|
||射频器件生产基地项目。截至2016年09月30日，公司已投入26,824.46万元。|
||3、2011年10月24日召开的公司第一届董事会第十二次会议及2011年11月16日召开的|
||公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充|
||流动性资金的议案》，同意使用部分超募资金5,000万元偿还银行贷款及使用16,000万元永久性|
||补充流动资金。公司于2011年11月及12月以超募资金5,000万元偿还了银行贷款，补充流动|
||资金16,000万元。|
||4、2012年4月14日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超|
||募资金收购弗雷通信技术（深圳）有限公司100%股权的议案》，同意使用超募资金不超过2600|
||万美元的等值人民币用于收购ANDREW CORPORATION MAURITIUS持有的弗雷通信技术（深|
||圳）有限公司100%的股权项目。截至2013年12月31日，公司已投入16,098.47万元，已完成|
||全部款项的支付。|
||5、2012年12月27日召开的公司第一届董事会第十九次会议及2013年1月15日召开的|
||公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充|
||流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币12,562万元偿还银行贷款及使用人民币8,438|
||万元永久性补充流动资金。公司于2013年2月及3月以超募资金12,562万元偿还了银行贷款，|
||补充流动资金8,438万元。|
||6、2014年6月16日召开的第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014|
||年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的|
||议案》，同意使用节余募集资金（含利息）16,600.36万元、超募资金（含利息）4,399.64万元合|
||计21,000万元永久性补充流动资金。|
||适用|
||以前年度发生|
||2011年10月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资|
|募集资金投资项目||
||金项目实施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深|
|实施地点变更情况||
||圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业|
||公司第三工业区A1、A2、A3的101及2层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心|
||工作造成不利影响。|
||2014年6月16日，公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第|
||二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，募投项目“移动|
|募集资金投资项目|通信基站射频器件生产基地建设项目”投资金额由74,248.00万元调整至63,298.10万元；募投项|
|实施方式调整情况|目“研发中心扩建项目”投资金额由5,979.00万元调整至5,433.80万元。此次调整是根据公司目|
||前募投项目实际进展情况而实施，有助于提高募集资金使用效率，不存在变更募投项目和损害|
||股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响。|
||适用|
|募集资金投资项目|在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入2,624.36万元。|
|先期投入及置换情|募集资金到位后，于2010年10月26置换出了先期投入的垫付资金2,624.36万元，分别为移动|
|况|通信基站射频器件生产基地建设项目1,498.75万元；研发中心扩建项目1,125.61万元。本次置|
||换已经2010年10月26日公司第一届董事会第五次会议审议通过。|
|用闲置募集资金暂||
||不适用|
|时补充流动资金情||

|||
|-|-|
|况||
||2014年6月16日，公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014|
||年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，对募投项目|
|项目实施出现募集||
||“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”、 “研发中心扩建项目”投资金额进行调整。调整原|
|资金结余的金额及||
||因：在募投项目实施过程中，公司加强项目管理力度，在满足生产需要和预期效益的前提下，|
|原因||
||充分考虑公司整体的产能匹配，对部分设备进行了优化整合与调整，减少相关设备的采购，节|
||约了募集资金。募投项目投资金额调减后的节余募集资金（含利息）16,600.36万元。|
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|截至2016年09月30日公司募集资金使用及披露不存在问题。|
|其他情况||

注：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]871号），公司采取非公开发行股票方式向5名特定投资者发行股份114,698,006股，发行价格每股人民币30.63元，募集资金总额3,513,199,923.78元，扣除各项发行费用63,199,923.78元，公司募集资金净额为3,450,000,000元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月30日出具的瑞华验字[2016]48270008号《验资报告》验证确认，公司对募集资金实行专户存储制度。
三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年4月20日，2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》：以2015年12月31日的总股本65,280万股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。前述方案已于2016年5月6日执行完毕。
2016年10月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《2016年前三季度利润分配预案》：公司以非公开发行后总股本767,498,006股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），共计派发现金股利130,474,661.02元（含税）；
本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|报告期内，公司利润分配政策及现金分红政策均未进行调整或变更|

公司符合《公司章程》关于利润分配政策的规定，保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
公司于2010年10月26日在深圳证券交易所创业板上市交易，限售股股东持有的限售股股份于2013年10月28日上市流通。基于对公司未来业务发展的信心，截止本报告期末，公司控股股东，实际控制人孙尚传及其配偶刘伟女士均没有减持公司股份，并且在2013年至2014年期间分别两次增持公司股份，具体如下：
2013年1月28日-2013年7月27日，公司控股股东大富配天投资基于对当时资本市场形势的认识及对本公司未来发展前景的信心，着眼于维护公司二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，通过股票二级市场累积增持公司股份967,899股，占公司总股本的0.302%。
2013年11月20日-2014年5月20日，大富配天投资通过股票二级市场累积增持公司股份679,400股，占公司总股本的0.212%。
截止本报告期末，大富配天投资通过股票二级市场已累计增持公司股份1,647,299股，经公司资本公积转增股本后，大富配天投资通过股票二级市场累计增持公司股份变动至3,360,490股。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,755,620,266.31|304,662,666.65|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|41,121,640.55|32,955,702.03|
|应收账款|643,485,378.86|573,508,341.56|
|预付款项|11,069,612.55|7,924,361.68|
|应收利息|370,670.06|621,309.05|
|应收股利|||
|其他应收款|42,611,034.02|39,253,471.55|
|买入返售金融资产|||
|存货|444,632,663.36|420,467,449.41|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|15,871,513.23|19,356,657.10|
|流动资产合计|4,954,782,778.94|1,398,749,959.03|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,077,174,883.74|1,083,797,094.00|
|投资性房地产|142,937,283.43|5,629,507.44|
|固定资产|1,010,441,129.97|1,111,410,833.97|
|在建工程|356,373,528.66|360,334,642.45|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|无形资产|248,092,532.24|198,749,767.20|
|开发支出|11,864,685.05|16,879,924.89|
|商誉|31,891,761.28|31,891,761.28|
|长期待摊费用|21,301,288.29|29,450,824.50|
|递延所得税资产|64,632,131.14|51,414,103.02|
|其他非流动资产|33,866,335.54|60,959,984.35|
|非流动资产合计|2,998,575,559.34|2,950,518,443.10|
|资产总计|7,953,358,338.28|4,349,268,402.13|
|流动负债：|||
|短期借款|1,149,661,600.00|977,168,752.12|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||46,506.67|
|衍生金融负债|||
|应付票据|90,351,072.72|74,694,806.93|
|应付账款|439,559,060.87|465,862,665.78|
|预收款项|15,473,878.99|1,157,152.83|
|应付职工薪酬|35,883,374.52|35,207,190.81|
|应交税费|18,796,611.89|15,197,275.39|
|应付利息|4,311,251.80|6,558,533.98|
|应付股利|||
|其他应付款|12,121,429.58|17,548,585.64|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,766,158,280.37|1,593,441,470.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|216,653,174.51|155,789,687.68|

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|195,000.00|195,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|13,953,504.62|16,022,798.19|
|递延所得税负债|31,168,428.45|32,280,243.13|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|261,970,107.58|204,287,729.00|
|负债合计|2,028,128,387.95|1,797,729,199.15|
|所有者权益：|||
|股本|767,498,006.00|652,800,000.00|
|其他权益工具|||
|资本公积|4,846,513,799.62|1,509,330,340.66|
|其他综合收益|1,351,869.60|753,502.69|
|专项储备|||
|盈余公积|86,739,930.10|86,739,930.10|
|一般风险准备|||
|未分配利润|186,994,603.80|269,731,933.69|
|归属于母公司所有者权益合计|5,889,098,209.12|2,519,355,707.14|
|少数股东权益|36,131,741.21|32,183,495.84|
|所有者权益合计|5,925,229,950.33|2,551,539,202.98|
|负债和所有者权益总计|7,953,358,338.28|4,349,268,402.13|

法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：郭淑雯 会计机构负责人：罗虹2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,620,666,974.68|120,573,458.50|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|25,750,850.32|1,935,343.00|
|应收账款|544,383,294.21|474,810,872.22|
|预付款项|34,256,006.53|154,985,277.93|
|应收利息|252,236.53|201,258.66|
|应收股利|130,000,000.00|90,000,000.00|
|其他应收款|780,256,677.17|578,037,483.89|

||||
|-|-|-|
|存货|252,392,333.36|273,481,282.27|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,532,080.38|8,218,268.25|
|流动资产合计|5,394,490,453.18|1,702,243,244.72|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,734,628,885.76|1,724,581,711.77|
|投资性房地产|5,393,162.85|5,629,507.44|
|固定资产|357,020,346.52|387,423,792.17|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|无形资产|38,990,687.06|28,710,125.62|
|开发支出|6,468,595.27|4,549,343.52|
|商誉|29,997,434.75|29,997,434.75|
|长期待摊费用|6,206,592.22|14,526,265.41|
|递延所得税资产|19,349,744.75|20,191,268.61|
|其他非流动资产|7,311,458.40|2,595,758.35|
|非流动资产合计|2,205,366,907.58|2,218,205,207.64|
|资产总计|7,599,857,360.76|3,920,448,452.36|
|流动负债：|||
|短期借款|992,761,600.00|922,824,453.27|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||46,506.67|
|衍生金融负债|||
|应付票据|150,521,288.91|39,669,182.55|
|应付账款|257,947,024.29|204,162,555.50|
|预收款项|780,615.34|198,151.17|
|应付职工薪酬|23,684,831.85|22,566,861.45|
|应交税费|4,169,057.00|582,973.51|
|应付利息|4,311,251.80|6,558,533.98|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|91,406,320.67|126,919,165.15|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,525,581,989.86|1,323,528,383.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|216,653,174.51|155,789,687.68|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,840,777.84|12,646,221.41|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|226,493,952.35|168,435,909.09|
|负债合计|1,752,075,942.21|1,491,964,292.34|
|所有者权益：|||
|股本|767,498,006.00|652,800,000.00|
|其他权益工具|||
|资本公积|4,849,281,913.84|1,510,560,219.93|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|87,160,313.91|87,160,313.91|
|未分配利润|143,841,184.80|177,963,626.18|
|所有者权益合计|5,847,781,418.55|2,428,484,160.02|
|负债和所有者权益总计|7,599,857,360.76|3,920,448,452.36|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|535,697,886.98|538,135,467.85|
|其中：营业收入|535,697,886.98|538,135,467.85|
|二、营业总成本|538,998,543.61|542,139,810.67|
|其中：营业成本|430,224,222.68|431,470,351.10|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|3,759,301.34|3,582,063.93|
|销售费用|9,865,028.76|10,439,913.53|
|管理费用|76,964,086.17|81,983,388.18|
|财务费用|16,040,339.80|1,464,554.02|
|资产减值损失|2,145,564.86|13,199,539.91|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-2,910,044.68|30,775,700.64|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,910,044.68|-1,413,918.64|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-6,210,701.31|26,771,357.82|
|加：营业外收入|9,254,810.24|1,083,400.18|
|其中：非流动资产处置利得|364,186.07|-995,101.19|
|减：营业外支出|3,717,594.21|14,878,851.88|
|其中：非流动资产处置损失|3,680,340.56|14,514,576.47|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-673,485.28|12,975,906.12|
|减：所得税费用|-1,399,785.21|-3,693,460.98|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|726,299.93|16,669,367.10|
|归属于母公司所有者的净利润|-356,178.89|16,376,910.63|
|少数股东损益|1,082,478.82|292,456.47|
|六、其他综合收益的税后净额|181,600.00|1,227,692.66|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|175,339.42|1,076,783.74|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|175,339.42|1,076,783.74|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|175,339.42|1,076,783.74|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|6,260.58|150,908.92|
|七、综合收益总额|907,899.93|17,897,059.76|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-180,839.47|17,453,694.37|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,088,739.40|443,365.39|
|八、每股收益：|||

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|-0.0005|0.03|
|（二）稀释每股收益|-0.0005|0.03|

法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：郭淑雯 会计机构负责人：罗虹4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|422,337,216.45|439,784,867.83|
|减：营业成本|367,508,348.87|398,211,939.73|
|营业税金及附加|2,686,528.47|2,406,644.42|
|销售费用|5,834,784.34|6,705,122.06|
|管理费用|39,565,525.29|48,516,486.59|
|财务费用|8,017,405.12|-4,688,063.14|
|资产减值损失|24,196.99|7,544,659.49|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|64,249,900.06|24,455,826.29|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-750,099.94|3,069,940.51|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|62,950,327.43|5,543,904.97|
|加：营业外收入|3,028,798.27|1,072,118.38|
|其中：非流动资产处置利得|5,461.65|14,430.51|
|减：营业外支出|159,655.18|291,001.73|
|其中：非流动资产处置损失|158,059.83|24,809.02|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|65,819,470.52|6,325,021.62|
|减：所得税费用|-819,889.20|-98,215.83|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|66,639,359.72|6,423,237.45|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|66,639,359.72|6,423,237.45|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,713,936,071.95|1,519,487,043.36|
|其中：营业收入|1,713,936,071.95|1,519,487,043.36|
|二、营业总成本|1,669,991,162.08|1,480,244,988.35|
|其中：营业成本|1,346,535,903.54|1,186,706,934.37|
|营业税金及附加|10,271,519.16|10,097,944.51|
|销售费用|28,560,649.51|28,447,030.47|
|管理费用|219,515,249.20|223,666,600.69|
|财务费用|48,086,164.07|3,656,524.35|
|资产减值损失|17,021,676.60|27,669,953.96|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|46,506.67|123,196.82|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-7,227,638.54|25,887,148.09|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-7,178,498.54|-6,326,625.64|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|36,763,778.00|65,252,399.92|
|加：营业外收入|19,057,526.55|20,633,710.46|
|其中：非流动资产处置利得|2,348,356.65|9,091,399.58|
|减：营业外支出|4,296,789.20|17,843,454.26|
|其中：非流动资产处置损失|4,202,416.91|17,301,163.98|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|51,524,515.35|68,042,656.12|
|减：所得税费用|1,869,013.22|646,693.99|

||||
|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|49,655,502.13|67,395,962.13|
|归属于母公司所有者的净利润|47,822,670.11|67,993,141.12|
|少数股东损益|1,832,832.02|-597,178.99|
|六、其他综合收益的税后净额|673,958.00|1,212,092.74|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|598,366.91|1,065,070.46|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|598,366.91|1,065,070.46|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|598,366.91|1,065,070.46|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|75,591.09|147,022.28|
|七、综合收益总额|50,329,460.13|68,608,054.87|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|48,421,037.02|69,058,211.58|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,908,423.11|-450,156.71|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.10|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.10|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,440,353,478.45|1,396,376,122.27|
|减：营业成本|1,241,716,685.18|1,213,925,825.61|
|营业税金及附加|6,704,348.91|6,390,370.93|
|销售费用|17,409,064.84|18,919,666.68|
|管理费用|113,754,991.25|139,441,007.49|
|财务费用|25,009,660.94|-14,068,423.56|
|资产减值损失|11,129,516.80|19,717,559.71|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|46,506.67|123,196.82|
|投资收益（损失以“－”号填列）|65,499,621.30|41,903,429.95|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-212,520.21|1,113,389.72|

||||
|-|-|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|90,175,338.50|54,076,742.18|
|加：营业外收入|8,328,452.06|3,258,251.18|
|其中：非流动资产处置利得|5,461.65|66,631.33|
|减：营业外支出|195,154.76|3,135,092.52|
|其中：非流动资产处置损失|190,822.09|2,695,231.81|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|98,308,635.80|54,199,900.84|
|减：所得税费用|1,871,077.18|866,777.87|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|96,437,558.62|53,333,122.97|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|96,437,558.62|53,333,122.97|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,808,305,982.01|1,729,440,088.23|
|收到的税费返还|22,322,557.46|17,268,848.30|
|收到其他与经营活动有关的现金|18,668,481.21|11,917,416.02|
|经营活动现金流入小计|1,849,297,020.68|1,758,626,352.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,060,840,658.17|1,004,372,152.37|
|支付给职工以及为职工支付的现金|408,803,336.61|433,201,194.52|
|支付的各项税费|85,511,609.59|105,217,466.15|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|143,041,009.32|168,994,345.65|
|经营活动现金流出小计|1,698,196,613.69|1,711,785,158.69|
|经营活动产生的现金流量净额|151,100,406.99|46,841,193.86|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|53,892.72|42,863.52|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,771,104.84|34,063,648.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||33,154,140.05|
|收到其他与投资活动有关的现金|1,375,555.52|24,096,068.58|
|投资活动现金流入小计|7,200,553.08|91,356,720.15|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|214,841,127.95|343,478,541.23|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||413,490,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|79,968.55|50,092,440.31|
|投资活动现金流出小计|214,921,096.50|807,060,981.54|
|投资活动产生的现金流量净额|-207,720,543.42|-715,704,261.39|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,461,449,923.78||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|911,339,000.00|957,999,162.32|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|101,500,000.00|273,450.00|
|筹资活动现金流入小计|4,474,288,923.78|958,272,612.32|
|偿还债务支付的现金|739,600,084.27|299,727,239.75|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|174,880,450.73|184,378,558.29|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||18,620,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|59,107,772.97|6,383,366.55|
|筹资活动现金流出小计|973,588,307.97|490,489,164.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,500,700,615.81|467,783,447.73|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,739,547.51|8,351,376.95|
|五、现金及现金等价物净增加额|3,446,820,026.89|-192,728,242.85|
|加：期初现金及现金等价物余额|287,695,760.87|583,187,601.07|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,734,515,787.76|390,459,358.22|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,503,432,286.46|1,777,388,774.02|
|收到的税费返还|21,698,425.09|16,763,965.57|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,360,000.72|2,508,220.00|
|经营活动现金流入小计|1,530,490,712.27|1,796,660,959.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|844,050,142.64|1,443,430,591.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|266,959,827.69|290,822,374.66|
|支付的各项税费|13,969,400.16|28,467,085.86|
|支付其他与经营活动有关的现金|302,830,496.98|166,644,244.11|
|经营活动现金流出小计|1,427,809,867.47|1,929,364,295.63|
|经营活动产生的现金流量净额|102,680,844.80|-132,703,336.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,500,000.00|52,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|25,053,892.72|49,422,863.52|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,204,591.08|11,190,908.68|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|353,529.18|9,764,799.76|
|投资活动现金流入小计|31,112,012.98|122,378,571.96|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|22,164,821.27|91,634,362.30|
|投资支付的现金|10,904,700.19|589,470,428.78|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|79,968.55|50,092,440.31|
|投资活动现金流出小计|33,149,490.01|731,197,231.39|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,037,477.03|-608,818,659.43|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,461,449,923.78||
|取得借款收到的现金|740,439,000.00|755,989,162.32|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|100,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|4,301,888,923.78|755,989,162.32|
|偿还债务支付的现金|675,093,953.27|90,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|171,915,045.17|164,386,643.18|
|支付其他与筹资活动有关的现金|57,599,483.10|2,095,057.23|
|筹资活动现金流出小计|904,608,481.54|256,481,700.41|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,397,280,442.24|499,507,461.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,115,813.45|7,891,573.90|
|五、现金及现金等价物净增加额|3,500,039,623.46|-234,122,959.66|
|加：期初现金及现金等价物余额|115,458,741.21|457,114,123.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,615,498,364.67|222,991,163.38|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。