三变科技股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：三变科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：三变科技
股票代码：002112.SZ
信息披露义务人：浙江三变集团有限公司
住所：三门县海游街道梧桐路20号1701室
通讯地址：三门县海游街道梧桐路20号1701室
信息披露义务人之一致行动人：乐清市电力实业有限公司
住所：乐清市乐成街道南大街185号
通讯地址：乐清市乐成街道乐湖路89-1号
股份变动性质：不涉及持股数量的增减，因签署一致行动人协议而履行信息披露义务
签署日期：2017年12月
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在三变科技股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在三变科技股份有限公司持有、控制权益的股份。
三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人及其实际控制人、信息披露义务人之一致行动人及其实际控制人承诺本报告书及其申报材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书目录
信息披露义务人声明 .................................................................................................................... 2目录 ............................................................................................................................................... 3释义 ............................................................................................................................................... 4第一节信息披露义务人及其一致行动人介绍 ........................................................................... 5第二节权益变动目的及决定 ..................................................................................................... 22第三节权益变动方式 ................................................................................................................. 25第四节资金来源 ......................................................................................................................... 26第五节本次权益变动完成后的后续计划 ................................................................................. 27第六节本次权益变动对上市公司影响的分析 ......................................................................... 29第七节与上市公司间的重大交易 ............................................................................................. 31第八节前六个月买卖上市公司股份的情况 ............................................................................. 32第九节信息披露义务人及其一致行动人的财务资料 ............................................................. 34第十节其他重大事项 ................................................................................................................. 43信息披露义务人声明 .................................................................................................................. 44第十一节备查文件 ..................................................................................................................... 45
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
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|本报告书|指|《三变科技股份有限公司详式权益变动报告书》|
|上市公司、三变科技|指|三变科技股份有限公司，股票代码：002112.SZ|
|三变集团、信息披露义务人|指|浙江三变集团有限公司|
|乐清电力、信息披露义务人之一致行动人|指|乐清市电力实业有限公司|
|《战略合作暨一致行动协议》|指|《浙江三变集团有限公司与乐清市电力实业有限公司之战略合作暨一致行动协议》|
|三门科创|指|三门县科技创新投资有限公司|
|三门国资控股|指|三门县国有资产投资控股有限公司|
|三门国资局|指|三门县国有资产管理局|
|三门县人民政府|指|浙江省三门县人民政府|
|图盛控股|指|温州图盛控股集团有限公司|
|图盛资产|指|温州图盛集体资产经营中心|
|本次权益变动|指|信息披露义务人因签署一致行动人协议导致共同持股比例增加至17.24%|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购管理办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|《准则第15号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》|
|《准则第16号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》|

特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书第一节信息披露义务人及其一致行动人介绍
一、信息披露义务人——三变集团
（一）三变集团的基本情况说明
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|公司名称：|浙江三变集团有限公司|
|公司类型：|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|注册地址：|三门县海游街道梧桐路20号1701室|
|法定代表人：|叶光雷|
|注册资本：|7,000万人民币|
|统一社会信用代码：|91331022148090188X|
|经营范围：|变压器，电机，化工产品（除危险品）制造；工程安装，技术咨询（自营出口本企业自产的变压器，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件）。|
|成立日期：|1997年6月4日|
|营业期限：|1997年6月4日至长期|
|通讯地址：|三门县海游街道梧桐路20号1701室|
|通讯方式：|0576-83381777|

（二）三变集团的相关产权与控制关系
1、三变集团股权控制关系结构图
截至本报告书签署日，信息披露义务人三变集团的股权控制关系如下图所示：
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书2、三变集团控股股东、实际控制人的基本情况
（1）三变集团的控股股东
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|公司名称：|三门县科技创新投资有限公司|
|公司类型：|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|注册地址：|浙江省台州市三门县海游街道梧桐路20号1902室|
|法定代表人：|谢伟世|
|注册资本：|10,000万人民币|
|统一社会信用代码：|91331022MA29XBML0Y|
|经营范围：|科技投资，科技成果转化及平台建设；国有股权的投资管理，国有资产的经营管理，国有资产的运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期：|2017年6月6日|
|营业期限：|2017年6月6日至长期|
|通讯地址：|浙江省台州市三门县海游街道梧桐路20号1902室|
|通讯方式：|0576-89337306|

三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书截至本报告书签署日，三门科创持有三变集团100%的股份，为三变集团的单一股东。
截至本报告书签署日，三门科创的股权结构如下：
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|股东性质|
|1|三门县国有资产投资控股有限公司|70,523.00|100.00%|企业法人|

（2）三变集团的实际控制人
三变集团的实际控制人为三门县人民政府。
（3）三变集团及其控股股东、实际控制人所控制的其他核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
截至本报告书签署日，三变集团所控制的主要核心企业基本信息如下：
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|序号|公司名称|注册地|注册资本（万元）|出资比例|经营范围|状态|
|1|三门三联置业有限公司|三门县|100.00|50.00%|房地产开发（凭资质证书经营）；物业管理；遮阳篷、花盆、防水遮布、户外家具（不含木制家具）、太阳伞、烧烤炉、工艺品（不含木制工艺品）、机械设备、不锈钢和特殊钢管带制造；电子产品研究、开发、制造。|存续|

截至本报告书签署日，三门科创控制的主要核心企业基本信息如下：
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|序号|公司名称|注册地|注册资本（万元）|出资比例|经营范围|状态|
|1|三门县民爆物品服务有限公司|三门县|10.00|100.00%|货运：经营性危险货物运输（第1类）（剧毒化学品除外）；民用爆破物品使用技术指导。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|存续|
|2|三门县滨海工贸置业有限公司|三门县|9,362.00|100.00%|房地产开发、工业厂房开发、租赁（凭资质证书经营），商贸投资，建筑材料批发、零售；市场物业管理。|存续|
|3|三门县民用爆破器材有限公司|三门县|99.00|100.00%|工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、特种爆破器材、其他爆破器材、原材料批发、零售。（凭有效许可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|存续|

截至本报告书签署日，三门国资局控制的主要核心企业基本信息如下：
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书
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|序号|公司名称|注册地|注册资本（万元）|出资比例|经营范围|状态|
|1|三门县村镇建设有限公司|三门县|5,000.00|100.00%|村镇基础设施建设；投资与资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|存续|
|2|三门县教育发展有限公司|三门县|10,000.00|100.00%|教育投资和实业投资。|存续|
|3|三门县水环境治理有限公司|三门县|5,370.00|100.00%|水污染治理；国家法律、法规和政策允许的投资业务。|存续|
|4|三门县国有资产投资控股有限公司|三门县|70,523.00|100.00%|国有资产经营。|存续|
|5|三门县海港建设有限公司|三门县|174.00|57.4713%|土地整理；道路、隧道、桥梁工程、水利、港口工程建筑。（凭资质证书经营）|存续|

（三）三变集团的财务简况
三变集团2014年、2015年、2016年主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|总资产|15,246.55|16,955.74|18,491.82|
|总负债|6,453.47|7,906.54|9,282.29|
|净资产|8,793.08|9,049.20|9,209.53|
|资产负债率|42.33%|46.63%|50.20%|
|项目|2016年|2015年|2014年|
|营业收入|27.00|262.70|53.70|
|净利润|-256.12|-160.33|-280.51|
|净资产收益率|-2.87%|-1.76%|-|

*三变集团2016年、2015年、2014年财务数据均未经具有证券期货业务从业资格的会计师事务所审计。
（四）三变集团最近五年合法合规经营情况
三变集团最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，亦未有涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书（五）三变集团的董事、监事及高级管理人员的基本情况
三变集团的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：
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|姓名|曾用名|职务|国籍|长期居住地|是否取得其他国家居留权|
|叶光雷|无|董事长/总经理|中国|三门|无|
|卢旭日|无|董事|中国|三门|无|
|陈敏|无|董事|中国|三门|无|
|罗祥龙|无|董事|中国|三门|无|
|羊静|无|董事|中国|三门|无|
|黎郁|无|董事|中国|三门|无|
|邢凯尔|无|董事|中国|三门|无|
|杨梦琳|无|监事|中国|三门|无|
|章初阳|无|监事|中国|三门|无|
|卢谷峰|无|监事|中国|三门|无|
|方子瑜|无|监事|中国|三门|无|

上述人员在最近五年之内均没有受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）三变集团及其控股股东、实际控制人持有其他上市公司5%以上股份的情况截至本报告书签署日，三变集团不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
截至本报告书签署日，三门科创不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
截至本报告书签署日，三变集团实际控制人三门县人民政府不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书（七）三变集团及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份情况
截至本报告书签署日，三变集团不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份的情况。
截至本报告书签署日，三门科创不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情况。
截至本报告书签署日，三门县人民政府不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情况。
（八）三变集团最近两年控股股东、实际控制人变更情况
2017年11月27日，三变集团之唯一股东三门县人民政府将其持有的三变集团的100%股权转让给三门科创，并从有限责任公司（国有独资）改制为一人有限责任公司（内资法人独资）。上述股权转让发生前，三门集团实际控制人为三门县人民政府。
上述三变集团的股权转让发生后，三变集团控股股东变更为三门科创，实际控制人仍为三门县人民政府。
除上述情况外，三变集团最近两年控股股东、实际控制人并未发生其他变更。
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书二、一致行动人——乐清电力
（一）乐清电力的基本情况说明
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|公司名称：|乐清市电力实业有限公司|
|公司类型：|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|注册地址：|乐清市乐成街道南大街185号|
|法定代表人：|陈天舒|
|注册资本：|5,000万元|
|统一社会信用代码：|91330382145572480F|
|经营范围：|电力设施承装、承修、承试；打字、复印（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）； 电力工程勘测、设计、咨询；电力工程施工；电力设施运行；机电设备安装；照明工程设计；城市及道路照明工程、市政公用工程施工；金属材料、仪器仪表、电工器材、电力设备、电子配件、建筑材料、五金交电、家用电器、广告材料、装饰材料销售；电器配件、电力设备、高低压成套开关设备、电力安全工器具、电力线路铁附件制造、加工、销售；机械设备、电力设备、电子设备租赁；广告设计、制作、发布；物业管理（限分支机构）；建筑装修装饰工程施工、建筑智能化工程施工（以上凭资质经营）；资产管理；会展服务、会务服务；变压器修理；仓储保管；人力搬运；装卸、配送服务；工程劳务承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期：|1994年5月19日|
|营业期限：|1994年5月19日至长期|
|通讯地址：|乐清南大街219号|
|通讯方式：|0577-51102392|

（二）乐清电力的相关产权与控制关系
1、乐清电力股权控制关系结构图
截至本报告书签署日，乐清电力的股权控制关系如下图所示：
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书2、乐清电力控股股东、实际控制人的基本情况
（1）乐清电力的控股股东
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|公司名称：|温州图盛控股集团有限公司|
|公司类型：|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|注册地址：|温州经济技术开发区滨海八路788号1号楼第一层东首|
|法定代表人：|陈克奎|
|注册资本：|50,000万人民币|
|统一社会信用代码：|91330303763923049R|
|经营范围：|对实业的投资；电机、电线、电缆、光缆及电工器材、输配电及控制设备的开发、制造、销售、租赁及运行维护；电力配套工程设计，电力技术、新能源技术开发及咨询；汽车充换电技术开发、咨询及其设备制造、销售、租赁及运行维护；电力工程的配套设备及工程所需的生产经营性物资、电子产品及原器材、通讯设备（不含无线发射设备）、家用电器、办公用品的销售；开展售电业务（凭有效资质经营）；普通货物仓储、保管、搬运、装卸服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期：|2004年6月17日|
|营业期限：|2004年6月17日至2034年6月16日|
|通讯地址：|温州市上江路198号经开区商务广场A幢20楼|
|通讯方式：|0577—51099962|

截至本报告书签署日，图盛控股持有乐清电力100%的股份，为乐清电力的唯一股东。
截至本报告书签署日，图盛控股的股权结构如下：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|股东性质|

三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书
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|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|股东性质|
|温州图盛集体资产经营中心|50,000.00|100.00%|其他投资者|

（2）乐清电力的实际控制人
乐清电力的实际控制人为图盛资产。
（3）乐清电力及其控股股东、实际控制人所控制的其他核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
截至本报告书签署日，乐清电力无控制的其他企业。
截至本报告书签署日，图盛控股所控制的其他主要核心企业基本信息如下：
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|序号|公司名称|注册地|注册资本（万元）|股东出资比例|经营范围|状态|
|1|文成县图盛供电服务有限公司|文成县|300.00|100.00%|承修电力设施（五级）；乡（镇）及农村电力服务及相关业务。|存续|
|2|瑞安市图盛供电服务有限公司|瑞安市|500.00|100.00%|承修电力设施（五级）；乡（镇）及农村电力服务及相关业务|存续|
|3|泰顺县图盛供电服务有限公司|泰顺县|300.00|100.00%|承修电力设施（五级）；乡（镇）及农村电力服务及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|存续|
|4|平阳县图盛供电服务有限公司|平阳县|500.00|100.00%|承修电力设施；农村电力服务及相关业务(涉及资质的凭资质证书经营)。|存续|
|5|苍南县图盛供电服务有限公司|苍南县|500.00|100.00%|承修电力设施（五级）；乡（镇）及农村电力服务及相关服务。|存续|
|6|永嘉县图盛供电服务有限公司|永嘉县|500.00|100.00%|承修电力设施（五级）；乡（镇）及农村电力服务及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|存续|
|7|温州洞头图盛供电服务有限公司|温州市|300.00|100.00%|承修电力设施（五级）；乡（镇）及农村电力服务及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|存续|

三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书
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|序号|公司名称|注册地|注册资本（万元）|股东出资比例|经营范围|状态|
|8|乐清市图盛供电服务有限公司|乐清市|500.00|100.00%|承修电力设施；乡镇及农村电力服务及相关服务。|存续|
|9|温州市图盛供电服务有限公司|温州市|1,000.00|100.00%|承修电力设施（五级）；乡镇及农村电力服务及相关服务。|存续|
|10|平阳祥光电力设计有限公司|平阳县|100.00|100.00%|电力工程设计及咨询；工程勘察；测绘服务。（涉及资质的凭资质证书经营）|存续|
|11|瑞安市新泰电力设计有限公司|瑞安市|200.00|100.00%|电力设计；城市景观照明工程设计|存续|
|12|温州市图盛科技有限公司|温州市|3,700.00|100.00%|建筑智能化工程、电子工程、通信工程专业承包（凭有效资质经营）；计算机系统集成；电力电网技术开发与咨询服务；通讯及计算机网络设施的设计、维护、施工；变压器及辅助设备、电力成套设备、电线电缆、电子灭菌设备、矿用非标准设备、钢铁铝铸件、机械和电子自动化设备的设计、研发、制造、销售、安装、及维修服务（涉及资质的凭有效资质及许可证经营）；软件开发及计算机网络设备、数码产品、通讯设备（不含无线发射设备）、电力测试设备、办公设备、机电产品、五金化工建材（不含危险、监控、易制毒化学品）、汽车配件的销售；计算机及通讯设备的租赁服务；职业技能培训；广告策划、制作、发布；招投标代理及相关业务的咨询服务；水暖机电安装服务；汽车租赁服务；电动汽车充换电服务；电动汽车技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；电动汽车设备租赁、充电设施维护、动力电池维护。|存续|
|13|温州普华工程招标咨询有限公司|温州市|100.00|100.00%|招投标代理、工程监理、工程项目管理、工程质量评价、工程技术及工程造价咨询服务、劳务分包（涉及资质的项目凭有效资质经营）。|存续|
|14|永嘉县电力实业有限公司|永嘉县|5,500.00|100.00%|电力内外线安装；市政工程施工、城市道路照明工程施工、物业管理；电力工程勘测、设计、|存续|

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|序号|公司名称|注册地|注册资本（万元）|股东出资比例|经营范围|状态|
||||||咨询（以上经营项目凭有效资质证书经营）；电力工程施工；电缆、电线、开关箱柜、铁件加工销售；水电开发、技术咨询服务；机电、家电、五金、劳保用品、办公用品销售；智能档案设备安装、销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;；工程图纸印晒（不含印刷经营）；照明工程设计；电杆、电力设备、混泥土排水管生产、销售；货物搬运服务、仓储服务（不含货运站场仓储、危险品仓储）；装卸、配送服务；电器维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|15|乐清市乐能电力设计有限公司|乐清市|200.00|100.00%|电力工程勘测、设计、咨询；工程图纸印晒（不含印刷经营）；照明工程设计。|存续|
|16|温州市洞头昌海电力实业有限公司|温州市|800.00|100.00%|承装(承修、承试)电力设施，机电、电气设备设计、安装，电力技术设计、咨询服务，电力物资、五金家电、仪表仪器、电气设备销售,建筑装修装饰工程施工，物业管理，广告设计、制作、发布，会展服务，会务服务，打字、复印，仓储保管，人力搬运服务，货物装卸、配送服务（不含快递服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|存续|
|17|文成县昌泰电力有限责任公司|文成县|1,500.00|100.00%|水利发电、水利电力工程、设备安装维修，送变电工程安装（凭资质经营），城市道路照明工程安装（承装类四级，承修类四级，承试类五级），建筑材料、电力器材、各类机械油、金属材料、仪器仪表批发零售，输配电设备维护，电力设备租赁，电力技术咨询，打字复印(在印刷经营许可证有效期内经营)，办公设备租赁，项目投资、电力设备电器及安全劳保用品，五金建材销售，物业管理，园艺绿化服|存续|

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|序号|公司名称|注册地|注册资本（万元）|股东出资比例|经营范围|状态|
||||||务，花卉、日用品、办公用品零售，办公设备维护修理，广告设计制作，服装洗涤，抄表服务，仓储服务（不含危险化学品）||
|18|文成县新力能源开发有限公司|文成县|2,500.00|60.00%|发电、能源投资、电力设备销售、机电设备安装、房屋维修、花木种植；水利工程维修养护。|存续|
|19|温州电力建设有限公司|温州市|5,500.00|100.00%|承装(修、试)电力设施业务：承装类二级、承修类二类、承试类二级（可以从事220千伏以下电压等级电力设施的安装、维修、试验活动)[承装（修、试）电力设施许可证有效期至2023年9月25日止]。 电力工程施工总承包贰级、房屋建筑工程施工承包叁级、送变电工程专业承包叁级；小火电安装、检修；电力工程技术咨询；电力工程调试；机械土方运输；配套工程施工；电力工程材料及施工设备的专业技术检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|存续|
|20|温州华电实业有限公司|温州市|2,100.00|100.00%|送、变、配电工程设计、施工、运行维护、技术咨询服务；电力工程施工总承包；机电设备安装、运行维护；成套电气设备制造；照明灯具成套设备安装、销售、租赁；城市及道路照明安装、运行维护；室内外电气线路安装及设备、材料销售；科技信息技术咨询、网络电子工程施工、安装、维护及设备、材料销售；物业服务；抄表及电力信息技术咨询服务；仓储服务、物流信息咨询；日用百货、办公用品、五金交电、建筑材料销售；绿化工程施工；文书代理；货物打包、人力搬运装卸服务；会议及文体活动策划；美容美发服务；餐饮服务|存续|
|21|浙江电力变压器有限公司|温州市|10,090.00|100.00%|电力设施承装类四级、承修类四级、承试类四级（可以从事35千伏以下电压等级电力设施的维|存续|

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|序号|公司名称|注册地|注册资本（万元）|股东出资比例|经营范围|状态|
||||||修、试验活动）。 电力变压器、调压器、稳压器、电抗器、互感器、开关、高、低压电器成套设备、输变电设备及其配件、机械加工电器元件的设计、研究、开发、制造、销售及售后服务，电器配件维修、电力技术咨询服务，能源物质质量检验及理化分析；节能产品的检测；节能改造工程的技术咨询；电器设备的能耗及节能效率的测试；电能产品的比对测试；技术进出口、货物进出口。（以工商部门核定内容为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|22|苍南县昌盛电力有限公司|苍南县|5,000.00|100.00%|送变电工程专业承包叁级；电力开发，电力配套设备制造、维修，电力工业技术咨询、电力物资销售、电力电网技术开发与咨询服务、电脑软件开发，硬件及耗材销售；广告设计、发布，电力工程设计；打字、复印服务（凭许可证经营）；市政工程施工；物流信息咨询；仓储服务；室内外装饰工程设计、施工；物业管理服务、劳务分包；搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|存续|
|23|泰顺县银泰电力实业有限公司|泰顺县|800.00|100.00%|输、变、配电；可以从事35千伏以下电压等级电力设施的安装、维修，10千伏以下电压等级电力设施的试验活动；电力工程设计、施工；电力器材、产品的加工、维修、制造；电工器材、仪表仪器、电力配套设备、安全劳保用品、五金建材销售；电力物资采购，销售；劳务、电力工业技术咨询服务，物业管理服务，抄表服务，餐饮服务；电脑打字、复印（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|存续|

三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书
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|序号|公司名称|注册地|注册资本（万元）|股东出资比例|经营范围|状态|
|24|温州图盛文化传媒有限公司|温州市|480.00|100.00%|其他印刷品印刷、打字、复印（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）（在印刷品经营许可证有效期内经营）；企业品牌推广；企业形象策划；摄像摄影服务：会议服务；承办展览、展示服务；动漫设计、制作（不含影视制作）；文化艺术交流策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；办公用品、工艺礼品、日常用品、初级食用农产品、预包装食品（含乳制品）的销售；室内外装修工程设计、施工；物业管理；劳务代工；印刷配套服务；园林绿化设计；花木租赁；房屋修缮；清洁服务；水电安装；票务代理；影视制作、软件开发、业务咨询、赛事活动策划、电子产品销售、档案管理、餐饮管理。（新增营业场所位于温州市鹿城区开源路金石园10幢101、102、104、105室）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|存续|
|25|平阳县昌泰电力实业有限公司|平阳县|3,625.80|100.00%|输变电工程设计、安装及配套设备、器材维修；高、低压成套环网柜、交流低压配电柜、配电箱、补偿箱、电力线路铁件、母线槽、母线桥架、电缆分接箱、箱式变压器及其他变压器（不含孤焊变压器）的制造、销售；电子产品及通讯设备安装、销售；电力工业技术咨询、服务；建筑材料销售；电力内部物业管理。（涉及资质的凭资质证书经营）|存续|
|26|浙江图盛输变电工程有限公司|温州市|10,000.00|100.00%|承揽输变电工程的施工业务（凭资质经营）；房屋建筑工程的施工承包、装潢（凭资质经营）；广告策划与制作；户外广告的发布、代理；电力电网技术开发与咨询服务，通讯及计算机网络设施的维护、施工；电力设备的租赁服务；开展售电业务。|存续|
|27|温州电力设计有限公司|温州市|1,980.00|100.00%|电力行业（送电、变电）乙级；电力工程勘测、设计、咨询，项|存续|

三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书
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|序号|公司名称|注册地|注册资本（万元）|股东出资比例|经营范围|状态|
||||||目总承包；工程项目管理；工程图纸印晒。||
|28|温州图盛电力承装有限公司|温州市|300.00|100.00%|110KV及以下送变电工程施工安装。电力运行设备维护；噪音治理；配电站照明安装；汽车电力物资调运；电力工程总承包；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|存续|

截至本报告书签署日，图盛资产控制的主要一级核心企业基本信息如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册地|认缴注册资本（万元）|股东出资比例|经营范围|状态|
|1|温州图盛控股集团有限公司|温州市|50,000.00|100.00%|对实业的投资；电机、电线、电缆、光缆及电工器材、输配电及控制设备的开发、制造、销售、租赁及运行维护；电力配套工程设计，电力技术、新能源技术开发及咨询；汽车充换电技术开发、咨询及其设备制造、销售、租赁及运行维护；电力工程的配套设备及工程所需的生产经营性物资、电子产品及原器材、通讯设备（不含无线发射设备）、家用电器、办公用品的销售；开展售电业务（凭有效资质经营）；普通货物仓储、保管、搬运、装卸服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|存续|

（三）乐清电力的财务简况
乐清电力2014年、2015年、2016年主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|2014年|
|总资产|40,469.29|35,889.81|33,959.98|
|总负债|29,416.64|25,078.42|26,191.31|
|净资产|11,052.73|10,811.39|7,768.67|
|资产负债率|72.69%|69.88%|77.12%|
|项目|2016年|2015年|2014年|

三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书
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|营业收入|32,000.34|31,360.51|31,763.92|
|净利润|345.01|724.14|554.90|
|净资产收益率|3.16%|7.79%|-|

*乐清电力2014、2015年、2016年财务数据未经具有证券期货业务从业资格的会计师事务所审计（四）乐清电力最近五年合法合规经营情况
乐清电力最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，亦未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（五）乐清电力的董事、监事及高级管理人员的基本情况
乐清电力的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：
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|姓名|曾用名|职务|国籍|长期居住地|是否取得其他国家居留权|
|陈天舒|无|董事长/总经理|中国|乐清|无|
|徐妙风|无|董事|中国|乐清|无|
|程灿勤|无|董事|中国|乐清|无|
|夏强|无|监事|中国|乐清|无|
|周旭芳|无|监事|中国|乐清|无|

上述人员在最近五年之内均没有受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）乐清电力及其控股股东、实际控制人持有其他上市公司5%以上股份的情况截至本报告书签署日，乐清电力不存在持有其他上市公司5%以上股份的情况。
截至本报告书签署日，图盛控股不存在持有其他上市公司5%以上股份的情况。
截至本报告书签署日，图盛资产不存在持有其他上市公司5%以上股份的情况。
（七）乐清电力及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份情况
截至本报告书签署日，乐清电力不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书其他金融机构5%以上股份的情况。
截至本报告书签署日，乐清电力控股股东图盛控股不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份的情况。
截至本报告书签署日，乐清电力实际控制人图盛资产不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份的情况。
（八）乐清电力最近两年控股股东、实际控制人未发生变更
乐清电力最近两年其控股股东为图盛控股，实际控制人为图盛资产，未发生变更。
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书第二节权益变动目的及决定
一、本次权益变动目的
2017年12月22日，三变集团与乐清电力签署了《战略合作暨一致行动协议》。协议签署后，三变集团与乐清电力成为一致行动人。截至协议签署日，三变集团及其一致行动人合计持有三变科技股份34,762,295股，占上市公司总股本的17.24%。三变集团及乐清电力达成一致行动的行为，是为了进一步完善上市公司的公司治理结构，稳定上市公司股权结构，以增强上市公司的持续盈利能力。
二、本次权益变动相关合同的主要内容
信息披露义务人签署的《战略合作暨一致行动协议》的主要内容如下：
（一）双方同意，在处理有关上市公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和公司章程需要由上市公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。
（二）采取一致行动的方式为：就有关上市公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。
（三）双方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关上市公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，在不损害乙方合法权益的情况下，以甲方意见为准。
（四）任何一方不能参加上市公司的股东大会或董事会会议时，如拟委托他人参加会议，则应委托另一方或另一方指定的人士参加会议并行使投票表决权；如双方均不能参加时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权。
（五）除非双方另行签署其他协议，本协议确定之一致行动关系不得为双方任何一方单方解除或撤销。本协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款。
（六）在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，双方保证在参加上市公司股东大会和董事会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行使表决权。双方可
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书以亲自参加上市公司召开的股东大会和董事会，也可以委托本协议他方代为参加上市公司的股东大会和董事会并行使表决权。
（七）双方承诺，如其将所持有的上市公司的全部或部分股份对外转让，则该等转让需以受让方同意承继本协议项下的义务并代替出让方重新签署本协议作为股份转让的生效条件之一。
（八）双方承诺，在作为上市公司股东期间，不与其他股东签署任何一致行动协议或作出类似安排，也不会作出影响公司控制权稳定性的其他行为。
（九）任何一方违反本协议约定，应在不违背法律、法规、规章、有关规范性文件和公司章程的前提下，采取有效措施消除其违约行为所带来影响。任何一方违约致使本协议的目的无法实现，违约方应承担违约责任。
（十）由于本协议所述一致行动事宜对上市公司产生实质影响，双方同意本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的或与本协议有关的异议的解决，受中国现行有效的法律的约束，并接受中国证券监督管理委员会及上市公司所上市交易所的指导。
（十一）本协议由甲、乙双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后生效，有效期为一年。如双方一致同意，可以延长本协议的期限。
（十二）本协议未尽事宜，双方可以签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
三、未来 12月内持股意向
截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12个月内增持或减持上市公司股份的可能。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、本次权益变动是否存在其他安排
本次权益变动不存在其他安排。
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书五、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制截至本报告书签署日，三变集团、乐清电力持有的三变科技股份不存在被质押的情况，亦不存在尚未了结的诉讼、仲裁、争议或者被司法冻结的情形。
第三节权益变动方式
2017年12月22日，三变集团与乐清电力签署了《战略合作暨一致行动协议》。协议签署后，三变集团与乐清电力成为一致行动人。
截至本报告书签署日，三变集团及其一致行动人合计持有三变科技股份34,762,295股，占上市公司总股本的17.24%，为上市公司第一大股东。
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书第四节资金来源
本次权益变动系公司股东签署《一致行动人协议》所致，不涉及新购股票等形式导致的资金需求及相应资金安排。
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书第五节本次权益变动完成后的后续计划
一、是否拟在未来 12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整
本次权益变动前，三变科技主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等12大类1600多个规格品种，上市公司公司产品主要用于电力转换、传输等。
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无改变上市公司主营业务的明确计划，也没有对上市公司主营业务进行重大调整的明确计划，但是不排除未来12个月内根据上市公司实际情况需要，进行资产、业务调整。届时，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
二、未来 12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
截至本报告书签署日，上市公司处于由控股股东、实际控制人拟筹划重大事项的停牌中，该事项涉及上市公司发行股份收购民用爆破行业相关资产。信息披露义务人作为上市公司控股股东，将严格履行相关职责，积极推进有利于上市公司及其股东利益最大化的重大资产重组计划。
三、调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚未有在未来十二个月内对上市公司现任董事、监事和高级管理人员进行重大调整的计划。如根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，依法履行相应的法定程序和信息披露义务。
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚未有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的草案的计划。本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人不排除将结合上市公司实际情况，按照上市公司规范发展的需要，制定章程修改方案。届时，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，依法履行相应的法定程序和信息披露义务。
五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人尚未有对上市公司员工聘用作重大变动的计划。
如根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，依法履行相应的法定程序和信息披露义务。
六、对上市公司分红政策作出重大变动的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人暂无调整上市公司现有分红政策的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对上市公司业务和组织结构等有重大影响的调整计划。
如果根据上市公司实际情况需要进行上述相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书第六节本次权益变动对上市公司影响的分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动完成后，三变科技仍将作为独立运营的上市公司。信息披露义务人及其一致行动人将按照有关法律法规及三变科技公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务。为确保本次权益变动完成后三变科技具有完善的法人治理结构和独立的经营能力，信息披露义务人承诺保持与上市公司之间的人员独立、财务独立、业务独立、机构独立、资产独立完整，具体承诺如下：
“本次权益变动完成后，本公司不会损害三变科技的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与三变科技保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本公司违反上述承诺给三变科技及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。”
二、同业竞争
信息披露义务人及其控制的其他企业目前不存在从事与三变科技相同或相似业务的情形，与上市公司之间不存在同业竞争。为避免将来产生同业竞争，信息披露义务人承诺如下：
“一、本公司及控制的其他企业目前不存在与三变科技及三变科技控制的公司从事相同或相似业务而与三变科技构成实质性同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者间接从事与三变科技及三变科技控股子公司构成实质竞争的业务；
二、本公司及控制的其他企业将不投资与三变科技相同或相类似的产品，以避免对三变科技的生产经营构成直接或间接的竞争；
三、本公司将不利用三变科技的股东身份进行损害三变科技及三变科技其他股东利益的经营活动；
如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给三变科技及三变科技其他股东造成的所有直接或间接损失。”
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书三、关联交易
在本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人为上市公司第一大股东。为了保护三变科技的合法利益，维护广大中小投资者的合法权益，信息披露义务人承诺如下：“本公司/本公司控制的公司在作为持有三变科技5%以上股份的股东期间，本承诺人及控制的其他企业，将尽量减少、避免与三变科技间不必要的关联交易。对于本公司及控制的其他企业与三变科技发生的关联交易确有必要且无法规避时，将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司及所控制的其他企业与三变科技的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并将督促三变科技及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害三变科技及其他股东特别是中小股东的利益。如果本公司及其控制的其他企业违反上述所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成三变科技及其他股东的损失承担连带赔偿责任。”
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书第七节与上市公司间的重大交易
上市公司严格按照法律法规及公司内部管理制度履行重大交易事项的内部决策程序和信息披露义务。截止本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人与上市公司及其子公司之间或与上市公司董事、监事、高级管理人员之间未发生以下重大交易事项：
一、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易；
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易；
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排；
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书第八节前六个月买卖上市公司股份的情况
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况
经自查，在本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动之日前6个月内不存在其他通过证券交易所的证券交易系统买卖三变科技股票的其他情况。
二、信息披露义务人、信息披露义务人一致行动人及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），以及上述相关人员的直系亲属在事实发生之日前 6个月内买卖上市公司股票的情况
经自查，在本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人、信息披露义务人一致行动人及其董事、监事及高级管理人员以及上述人员的直系亲属买卖上市公司股票的情况如下：
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|名称|买入日期|买入方式|成交均价（元/股）|买入股份数（股）|占总股本比例|
|碧阔投资|2017年12月8日|竞价交易|17.62|1,022,400|0.51%|
|碧阔投资|2017年12月11日|竞价交易|17.62|1,104,300|0.55%|
|碧阔投资|2017年12月18日|竞价交易|17.39|2,555,300|1.27%|
|碧阔投资|2017年12月19日|竞价交易|17.54|2,230,000|1.11%|
|碧阔投资|2017年12月20日|竞价交易|17.47|2,199,300|1.09%|
|碧阔投资|2017年12月21日|竞价交易|17.53|3,095,400|1.54%|
|合计||||12,206,700|6.05%|

注：碧阔投资为三变集团董事卢旭日之一致行动人
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|名称|卖出日期|卖出方式|成交均价（元/股）|卖出股份数（股）|占总股本比例|
|章初阳|2017年11月3日|竞价交易|16.88|290,372|0.14%|
|合计||||290,372|0.14%|

注：章初阳为三变集团监事
除上述买卖情况以外，信息披露义务人、信息披露义务人一致行动人及其董事、监
事及高级管理人员以及上述人员的直系亲属在本次权益变动之日前6个月内不存在其他买
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书卖上市公司股票的情况
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书第九节信息披露义务人及其一致行动人的财务资料
一、信息披露义务人——三变集团
三变集团2016年、2015年、2014年财务数据未经具有从事证券期货业务从业资格的会计师事务所审计。
（一）资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|流动资产：|—|—|—|
|货币资金|5,689,276.77|8,496,698.07|6,511,685.24|
|应收股利|437,400.00|291,600.00|145,800.00|
|其他应收款|52,208,970.81|66,427,228.81|83,328,540.81|
|流动资产合计|58,335,647.58|75,215,526.88|89,986,026.05|
|非流动资产：|—|—|—|
|长期股权投资|80,642,443.35|80,642,443.35|80,642,443.35|
|投资性房地产||||
|固定资产原价|18,352,480.05|18,252,480.05|18,252,480.05|
|减：累计折旧|5,938,384.67|5,500,966.23|5,063,533.21|
|固定资产净值|12,414,095.38|12,751,513.82|13,188,946.84|
|减：固定资产减值准备||||
|固定资产净额|12,414,095.38|12,751,513.82|13,188,946.84|
|在建工程|1,002,078.25|876,678.25|1,029,578.25|
|其他非流动资产|71,235.42|71,235.42|71,235.42|
|其中：特准储备物资||||
|非流动资产合计|94,129,852.40|94,341,870.84|94,932,203.86|
|资 产 总 计|152,465,499.98|169,557,397.72|184,918,229.91|
|流动负债：|—|—|—|

三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书
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|项 目|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|短期借款|39,500,000.00|50,000,000.00|30,000,000.00|
|应付账款|362,254.97|362,254.97|362,254.97|
|预收款项|12,250.01|12,250.01|12,250.01|
|应交税费|448,269.40|449,089.40|459,592.46|
|其中：应交税金|-67,497.92|-66,677.92|-56,174.86|
|应付利息||||
|应付股利||||
|其他应付款|24,211,908.26|28,241,800.76|31,988,800.76|
|一年内到期的非流动负债|||30,000,000.00|
|其他流动负债||||
|流动负债合计|64,534,682.64|79,065,395.14|92,822,898.20|
|非流动负债：|—|—|—|
|长期借款||||
|应付债券|-|-||
|长期应付款|-|-||
|非流动负债合计|-|-|-|
|负 债 合 计|64,534,682.64|79,065,395.14|92,822,898.20|
|所有者权益（或股东权益）：|—|—|—|
|实收资本（股本）|70,000,000.00|70,000,000.00|70,000,000.00|
|国有资本|70,000,000.00|70,000,000.00|70,000,000.00|
|其中：国有法人资本|70,000,000.00|70,000,000.00|70,000,000.00|
|实收资本（或股本）净额|70,000,000.00|70,000,000.00|70,000,000.00|
|资本公积|744,464.05|744,464.05|744,464.05|
|盈余公积|2,002,948.41|2,002,948.41|2,002,948.41|
|其中：法定公积金|2,002,948.41|2,002,948.41|2,002,948.41|
|未分配利润|15,183,404.88|17,744,590.12|19,347,919.25|

三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书
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|-|-|-|-|
|项 目|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|归属于母公司所有者权益合计|87,930,817.34|90,492,002.58|92,095,331.71|
|所有者权益合计|87,930,817.34|90,492,002.58|92,095,331.71|
|负债和所有者权益总计|152,465,499.98|169,557,397.72|184,918,229.91|

（二）利润表
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|2014年|
|一、营业总收入|270,000.00|2,627,000.00|537,000.00|
|其中：营业收入|270,000.00|2,627,000.00|537,000.00|
|二、营业总成本|3,450,573.81|4,606,707.09|4,688,383.76|
|其中：营业成本|47,860.27|155,272.00||
|营业税金及附加||||
|销售费用||||
|管理费用|752,484.43|881,623.21|868,885.52|
|其中：研究与开发费||||
|财务费用|2,650,229.11|3,569,811.88|3,819,498.24|
|其中：利息支出|2,685,678.73|3,592,487.72|3,833,517.78|
|利息收入|39,806.22|29,031.52|18,092.53|
|汇兑净损失（净收益以“-”号填列）||||
|资产减值损失||||
|其他||||
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|-|-||
|投资收益（损失以“-”号填列）|441,388.57|376,388.57|522,188.61|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|△汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,739,185.24|-1,603,318.52|-3,629,195.15|
|加：营业外收入|178,000.00||824,139.00|

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|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|2014年|
|其中：非流动资产处置利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|政府补助||||
|债务重组利得||||
|减：营业外支出||10.61||
|其中：非流动资产处置损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|债务重组损失||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-2,561,185.24|-1,603,329.13|-2,805,056.15|
|减：所得税费用||||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,561,185.24|-1,603,329.13|-2,805,056.15|
|归属于母公司所有者的净利润|||-2,805,056.15|

（三）现金流量表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|2014年|
|一、经营活动产生的现金流量：|—|—|—|
|销售商品、提供劳务收到的现金||2,627,000.00|537,000.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|14,666,258.00|16,901,312.00|2,556,833.33|
|经营活动现金流入小计|14,666,258.00|19,528,312.00|3,093,833.33|
|购买商品、接收劳务支付的现金|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|55,532.40|54,474.87|57,515.10|
|支付的各项税费|242,448.36|395,151.30|315,322.54|
|支付其他与经营活动有关的现金|4,095,658.00|3,907,349.69|115,399.48|
|经营活动现金流出小计|4,393,638.76|4,356,975.86|488,237.12|
|经营活动产生的现金流量净额|10,272,619.24|15,171,336.14|2,605,596.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|—|—|—|

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|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|2014年|
|收回投资收到的现金|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|295,588.57|230,588.57|522,188.61|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额|-|152,900.00|840,639.00|
|处置子公司及其他营业单位收回的现金净额|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|295,588.57|383,488.57|1,362,827.61|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|225,400.00|-|-|
|投资支付的现金|-|-|-|
|△质押贷款净增加额|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|225,400.00|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|70,188.57|383,488.57|1,362,827.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|—|—|—|
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款所收到的现金|40,000,000.00|20,000,000.00|20,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|39,806.22|29,031.52|18,092.53|
|筹资活动现金流入小计|40,039,806.22|20,029,031.52|20,018,092.53|
|偿还债务所支付的现金|50,500,000.00|30,000,000.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|2,685,678.73|3,592,487.72|3,833,517.78|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,356.60|6,355.68|4,072.99|
|筹资活动现金流出小计|53,190,035.33|33,598,843.40|23,837,590.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|-13,150,229.11|-13,569,811.88|-3,819,498.24|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||

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|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|2014年|
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,807,421.30|1,985,012.83|148,925.58|
|加：期初现金及现金等价物余额|8,496,698.07|6,511,685.24|6,362,759.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|5,689,276.77|8,496,698.07|6,511,685.24|

二、信息披露义务人之一致行动人——乐清电力
乐清电力2016年、2015年、2014年财务数据未经具有证券期货业务从业资格的会计师事务所审计。
（一）资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|
|资产|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|37,191,533.70|57,044,374.05|93,401,706.75|
|交易性金融资产||||
|应收票据|12,158,098.00|2,585,284.90||
|应收账款|38,277,003.54|40,257,646.53|51,931,602.41|
|预付款项|5,112,286.40|18,573,374.73|13,255,384.10|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|19,010,776.57|13,792,092.37|23,144,606.80|
|存货|147,253,667.27|98,165,531.15|75,604,494.99|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|3,539,690.80|||
|流动资产合计|262,543,056.28|230,418,303.73|257,337,795.05|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|95,534,706.96|95,434,879.68|50,911,912.80|
|持有至到期投资||||

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|长期应收款||||
|长期股权投资|1,237,436.59|1,285,747.12|1,338,385.17|
|投资性房地产|4,660,245.71|||
|固定资产|40,686,535.71|11,607,129.54|9,859,718.84|
|在建工程||20,152,015.44|20,152,015.44|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|30,877.08|||
|递延所得税资产||||
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计|142,149,802.05|128,479,771.78|82,262,032.25|
|资产总计|404,692,858.33|358,898,075.51|339,599,827.30|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|交易性金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|56,888,187.43|20,929,690.79|39,481,231.38|
|预收款项|197,369,141.23|197,524,480.97|196,801,801.54|
|应付职工薪酬||||
|应交税费|2,728,660.06|4,003,387.40|5,714,052.66|
|应付利息||||
|应付股利||||

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|-|-|-|-|
|其他应付款|14,031,339.58|5,202,502.52|7,922,625.30|
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计|271,017,328.30|227,660,061.68|249,919,710.88|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|长期应付款||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延所得税负债|23,149,106.74|23,124,149.92|11,993,408.20|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|23,149,106.74|23,124,149.92|11,993,408.20|
|负债合计|294,166,435.04|250,784,211.60|261,913,119.08|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|21,000,000.00|21,000,000.00|21,000,000.00|
|资本公积||||
|其他综合收益|69,447,320.22|69,372,449.76|35,980,224.60|
|盈余公积|10,500,000.00|10,500,000.00|10,500,000.00|
|未分配利润|9,580,003.07|7,241,414.15|10,206,483.62|
|所有者权益（或股东权益）合计|110,527,323.29|108,113,863.91|77,686,708.22|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|404,693,758.33|358,898,075.51|339,599,827.30|

（二）利润表
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|2014年|
|一、营业收入|320,003,359.58|313,605,121.92|317,639,176.42|

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|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|2014年|
|减：营业成本|314,238,471.43|266,247,710.54|267,603,902.39|
|营业税金及附加|6,422,238.29|8,631,774.21|11,284,070.66|
|销售费用|0.00|0.00|0.00|
|管理费用|39,535,118.82|29,042,605.44|31,868,816.12|
|财务费用|-180,644.34|-326,184.45|-173,841.65|
|资产减值损失|0.00|0.00|0.00|
|加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）|0.00|0.00|0.00|
|投资收益（损失以"-"号填列）|1,603.11|-2,724.41|50,979.38|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|0.00|0.00|0.00|
|二、营业利润（损失以"-"号填列）|5,766,491.26|10,006,491.77|7,107,208.28|
|加：营业外收入|255,768.67|161,845.39|339,506.73|
|减：营业外支出|712,465.98|506,887.44|34,416.64|
|三、利润总额（损失以"-"号填列）|5,309,793.95|9,661,449.72|741,229.37|
|减：所得税费用|1,859,718.96|2,420,035.57|1,863,314.75|
|四、净利润（损失以"-"号填列）|3,450,074.99|7,241,414.15|5,548,983.62|

三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书第十节其他重大事项
一、截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
二、信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的如下情形：（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（二）收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（三）收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
（四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
三、信息披露义务人能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
四、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书信息披露义务人声明
本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：浙江三变集团有限公司法定代表人（或授权代表）：
叶光雷年 月 日
第十一节备查文件
一、信息披露义务人的营业执照；
二、信息披露义务人控股股东的营业执照；
三、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单；
四、与本次权益变动相关的《战略合作暨一致行动协议》；
五、信息披露义务人在事实发生之日起前6个月内持有或买卖三变科技股票的自查报告；
六、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定情形的说明；
七、信息披露义务人关于保证上市公司独立性的承诺函；
八、信息披露义务人关于规范关联交易的承诺函；
九、信息披露义务人关于避免同业竞争的承诺函；
十、信息披露义务人关于信息披露真实、准确和完整的承诺函；
十一、信息披露义务人2016年、2015年、2014年的财务资料。
以上备查文件备置地点为：上市公司主要办公地址。
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书附表：
详式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|三变科技股份有限公司|上市公司所在地|浙江省台州市三门县|
|股票简称|三变科技|股票代码|002112.SZ|
|信息披露义务人名称|浙江三变集团有限公司|信息披露义务人注册地|浙江省台州市三门县|
|拥有权益的股份数量变化|增加√不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有√无□|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是√否□|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是□否√注：上市公司实际控制人为信息披露义务人之实际控制人浙江省三门县人民政府|
|信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上|是□否√|信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权|是□否√|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易□协议转让□国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承□赠与□其他√与乐清电力签署《战略合作协议暨一致行动人协议》|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|披露前信息披露义务人持有上市公司的股份持股数量：29,770,931股持股比例：14.77%|||
|本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例|信息披露义务人之一致行动人持有上市公司的股份变动数量：4,991,364股变动比例：2.48%|||
|与上市公司之间是否存在持续关联交易|是□否□√本次《战略合作暨一致行动协议》签署前，乐清电力为上市公司非关联方。未来若三变集团或乐清电力与上市公司发生业务往来，均将构成关联交易。|||

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|与上市公司之间是否存在同业竞争|是□否√|
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是□否√ 信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的可能。|
|信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是□否√|
|是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形|是□否√|
|是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件|是√否□|
|是否已充分披露资金来源|是√否□|
|是否披露后续计划|是√否□|
|是否聘请财务顾问|是□否√|
|本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况|是□否√|
|信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权|是□否√|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
（以下无正文）
三变科技股份有限公司 详式权益变动报告书（本页无正文，为《三变科技发展股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）信息披露义务人：浙江三变集团有限公司法定代表人（或授权代表）：
叶光雷年 月 日