江西特种电机股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2016-020江西特种电机股份有限公司 2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
公司简介
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|股票简称|江特电机|股票代码||002176|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|翟忠南||王乐||
|办公地址|江西省宜春市环城南路581号||江西省宜春市环城南路581号||
|传真|0795-3274523||0795-3274523||
|电话|0795-3266280||0795-3266280||
|电子信箱|zhaizn681122@163.com||tornado.w@163.com||

二、报告期主要业务或产品简介
公司目前分为四大产业：机电产业、矿产业、锂电材料产业和电动汽车产业。
1、机电产业公司主要从事新能源汽车电机、电梯扶梯电机、高压电机、起重冶金电机、伺服电机等特种电机的研发、生产与销售，辅以生产其他低压电机和机械产品，公司电机产品丰富，涉及的行业广泛，在几十年的电机发展历程中，储备了较强的技术、研发、生产和销售经验和基础，为公司机电产业不断调整优化提供了保障，公司机电产业正朝着智能节能高效方向不断发展。机电产业受国家经济周期影响较大，历年来，公司各机电产品销售起伏较大，报告期内，公司传统电机包括起重冶金电机、高压电机等受下游钢铁、房地产、煤炭等行业低迷影响出现较大幅度的下滑。公司通过优化产品结构，加快了新能源汽车电机、风力发电及配套电机、伺服电机等符合国家产业政策发展方向的电机产品，报告期内，新能源汽车电机同比增长1201.84%，并逐步成为公司电机主导产品之一；公司完成对米格电机的收购，成为国内最大的伺服电机制造企业。
2、矿产业：公司储备了丰富的锂矿资源。公司已在宜春地区拥有5处采矿权、6处探矿权，矿区面积30多平方公里，资
源价值巨大。公司锂瓷石矿具有明显的综合利用价值优势，锂瓷石矿经过加工可提炼钽铌、锂、铷、铯、锂长石粉等产品，
其中铷铯是世界稀缺的资源，具有重要的应用价值，钽铌是国家重要的战略资源，锂长石粉是制造陶瓷、玻璃的重要材料，
锂是发展锂电产业的重要基础材料。报告期内，受下游玻璃陶瓷需求下滑、有色资源市场低迷影响，公司锂瓷石矿开采开发
江西特种电机股份有限公司2015年年度报告摘要速度有所放缓，随着锂电新能源产业的发展，公司矿产的资源价值优势将逐渐凸显。
3、锂电材料产业：公司锂电材料产业主要包括碳酸锂和锂电正极材料。银锂公司实现了利用锂云母制备电池级碳酸锂的规模化生产，成功研制了“低成本综合利用锂云母制备电池级碳酸锂及其系列副产品的低温等离子法新工艺“，报告期内，碳酸锂价格快速成倍增长，市场需求旺盛。银锂公司通过前期的产能扩张，目前已具备了年产2000吨左右碳酸锂的产能，产品供不应求，但是规模仍偏小。为了更好的发挥其效益，公司一方面加快了锂云母提锂技术的优化，锂云母制备电池级碳酸锂的新技术已经完成中试，2016年上半年将完成新技术改造，新技术应用后预计生产成本将大幅降低，产量也将得到提升；
另一方面正在快速进行二期6000吨碳酸锂生产线的建设，计划年底完工，从而实现年产8000吨碳酸锂的目标；锂电正极材料受下游电池需求增长影响，产销同比上升。
4、电动汽车产业：2015年是新能源汽车爆发的一年，公司抓住市场机遇，收购了新能源豪华商务车制造商九龙汽车，快速布局新能源汽车产业，步入国内新能源汽车前列。本次收购完成后，公司电动汽车产品涵盖电动乘用车、新能源商务车和新能源公交及大巴。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入|892,846,984.41|793,299,115.59|12.55%|855,380,275.72|
|归属于上市公司股东的净利润|39,387,767.77|38,739,880.12|1.67%|56,880,765.36|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||27,418,257.87|27,193,821.62|0.83%|43,059,804.25|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|20,402,943.27|-14,129,933.70|244.40%|25,941,976.51|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.04|-25.00%|0.06|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.04|-25.00%|0.06|
|加权平均净资产收益率|1.92%|2.92%|-1.00%|6.63%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|资产总额|6,784,127,513.75|2,292,295,867.77|195.95%|1,583,372,823.48|
|归属于上市公司股东的净资产|2,443,390,916.65|1,913,656,450.52|27.68%|893,530,140.49|

2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|169,178,554.92|234,468,898.04|183,398,016.68|305,801,514.77|
|归属于上市公司股东的净利润|17,993,445.45|16,635,916.17|10,676,980.64|-5,918,574.49|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|16,769,358.12|6,722,915.16|10,915,996.08|-6,990,011.49|
|经营活动产生的现金流量净额|38,305,460.38|-55,151,670.26|4,621,376.23|32,627,776.92|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
江西特种电机股份有限公司2015年年度报告摘要
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|||163,088||年度报告披露日前||164,934|报告期末表决权||0|年度报告披露日前一|||0|
|报告期末普通股股||||||||||||||
|||||一个月末普通股股|||恢复的优先股股|||个月末表决权恢复的||||
|东总数||||||||||||||
|||||东总数|||东总数|||优先股股东总数||||
|前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||||持有有限售条件的股份数|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||||
|||||||||量|||股份状态|数量||
|江西江特电气集团有限公司|境内非国有法人||19.48%||240,875,533|||0||||||
||||||||||||质押|10,340,000||
|宜春市袁州区国有资产运营有限公司|国有法人||4.66%||57,640,167|||0||||||
||||||||||||质押|28,600,000||
|李威|境内自然人||2.09%||25,831,946|||25,831,946||||||
|丁阿伟|境内自然人||2.06%||25,457,571|||25,457,571||||||
|吴光付|境内自然人||2.06%||25,457,571|||25,457,571||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.34%||16,612,200|||0||||||
|汪冬花|境内自然人||0.73%||8,985,024|||8,985,024||||||
|财通基金－光大银行－财通基金－国贸东方定增组合1号资产管理计划|其他||0.58%||7,199,447|||0||||||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金|其他||0.49%||6,066,032|||0||||||
|青岛智诚天瑞投资企业（有限合伙）|境内非国有法人||0.49%||6,000,000|||0||||||
||||公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》|||||||||||
|上述股东关联关系或一致行||||||||||||||
||||规定的一致行动人。未能知晓其它股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信|||||||||||
|动的说明||||||||||||||
||||息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||||||||
||||股东“江西江特电气集团有限公司”除通过普通证券账户持有218,875,533股外，还通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有22,000,000股；股东“王碧华”通过“华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有3,630,000股。|||||||||||
|参与融资融券业务股东情况||||||||||||||
|说明（如有）||||||||||||||

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
江西特种电机股份有限公司2015年年度报告摘要3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
一、概述
2015年，公司加快了并购重组步伐，先后收购了米格电机和九龙汽车2家公司；公司产业优化转型效益凸显，新能源汽车电机同比增长1201.84%，风力发电及配套电机同比增长57.72%；2015年，新能源汽车产业快速增长，公司碳酸锂价格高涨，产品供不应求；受国家传统产业持续低迷影响，公司起重冶金电机、高压电机及矿产等相关产品销量同比出现较大幅度下滑，影响了公司业绩。公司2015年度营业总收入为89,284.70万元(合并数,下同)，比上年同期增加9,954.79万元，同比增长12.55%；利润总额2,677.93万元，比上年同期减少2,643.88万元，同比下降49.68%；归属母公司净利润3,938.78万元，比上年同期增加64.79万元，同比增长1.67%。
报告期内，公司围绕“加快电机产品升级，做强做精电机产业，快速发展锂电新能源产业”的发展战略，朝着“国内最大的智能电机生产基地”、“国内最先进的四化电动车生产基地”、“世界最大的锂铷铯生产基地”、“国内最大的玻璃陶瓷原料供应基地”的发展目标不断奋进。具体如下：
1、机电产业方面：以市场为导向，加大产品结构调整步伐，加快智能、节能、高效电机的发展速度，2015年，新能源汽车电机、风力发电配套电机等产品的销售收入实现了快速增长，特别是新能源汽车电机的销售收入实现了10倍以上的增长，向智能、节能、高效电机产品转型成效明显。报告期内，公司通过发行股份购买资产并配套募集资金收购了米格电机，米格电机为国内最大的伺服电机制造商，其产品主要运用在通用运动控制系统和数控系统，客户群体包括纺织机械类、数控行业、自动化行业（包含自动化改造）等下游相关行业，其中不乏大豪科技、英威腾等大型客户企业和上市公司，其原股东承诺米格电机2015-2017年合计利润1.82亿元，公司对其收购符合国家智能制造和节能环保要求，符合公司战略发展方向和外延式发展需求，有利于公司规模的扩大和效应的提高。
2、矿产业方面：受下游玻璃陶瓷行业影响，公司采选产品市场需求下滑。采矿方面，报告期内新坊钽铌矿采矿仍然是公司采矿主力，何家坪矿区、奉新矿区产量较小；选矿方面，泰昌矿业二期投产，产能提高。下游需求的下滑使得公司矿产资源的开采速度放缓，公司着力前期准备工作，何家坪矿区、新坊矿区和奉新矿区等采矿区具备了规模化开采条件，宜丰矿区“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”前期工作已完成，选矿厂已经开始建设，公司矿产业务将在市场回暖下快速放量。
3、锂电材料产业方面：报告期内，碳酸锂价格快速成倍增长，市场需求旺盛。银锂公司通过前期的产能扩张，目前已具备了年产2000吨左右碳酸锂的产能，产品供不应求，但是规模仍偏小。为了更好的发挥其效益，公司一方面加快了锂云母提锂技术的优化，锂云母制备电池级碳酸锂的新技术已经完成中试，2016年上半年将完成新技术改造，新技术应用后预计生产成本将大幅降低，产量也将得到提升；另一方面正在快速进行二期6000吨碳酸锂生产线的建设，计划年底完工，从而实现年产8000吨碳酸锂的目标；江特锂电正极材料受益于锂电产业的政策支持，产销增长。
4、新能源汽车方面：公司通过发行股份及配套募集资金收购九龙汽车，九龙汽车是一家集商用车、乘用车研发、制造、销售和服务于一体的并长期坚持自主研发为主的民族自主品牌，其掌握多项专利技术，已形成九龙海狮、新能源汽车、九龙考斯特、艾菲等系列车型生产平台。其新能源客车产品丰富，包括E6、E7、E8、E66等车型，随着新能源汽车特别是商用车的增长，九龙汽车瞄准市场，精确定位，其E6等产品销量快速增长，盈利能力显著提高，其原股东承诺2015-2017年分别实现2亿，2.5亿和3亿元利润，2015年九龙汽车实现3.39亿元利润，超出利润目标1.39亿元；江特电机借助九龙汽车成熟的整
江西特种电机股份有限公司2015年年度报告摘要车制造经验，同时引进日本、欧洲等国外先进的造车技术，打造国内最先进的四化电动车生产基地。
二、公司未来发展展望
公司自首发上市以来，一直从事特种电机等研发、制造和销售，电机行业作为传统行业，受经济周期的影响明显，公司经济效益波动较大。近年来，公司抓住国家大力发展新能源产业机遇，充分利用公司现有的资源禀赋，制定了“加快电机产品升级，做强做精电机产业，快速发展锂电新能源产业”的中长期战略。电机产业着力向新能源汽车电机、稀土永磁电机、伺服电机等智能、节能电机方向发展；锂电新能源产业依托公司资源优势，已形成“锂矿开采及加工、锂云母综合利用、正极材料、新能源汽车”的锂电新能源产业链，基本完成产业布局，未来的重点挖掘公司产业链优势，做大做强各大产业。
（一）行业竞争格局和发展趋势
电机产业是工业发展的基础产业，同时也是是国家实现中国制造2025关键的环节之一。公司所处中小型电机行业，主营特种电机，行业竞争激烈。电机行业受国家经济结构调整影响较大，近年来，传统产业如钢铁、起重、煤炭等行业低迷，公司起重冶金电机、高压电机销量下滑；公司着力发展的智能、节能电机，凭借公司多年来对新能源汽车电机的技术和市场储备，公司新能源汽车电机增长迅速，未来预计仍将持续增长；公司收购米格电机，成为国内最大的伺服电机制造商。公司重点发展的伺服电机、新能源汽车电机、稀土永磁电机等智能节能电机符合行业发展趋势和国家智能制造要求及节能电机推广政策，以上产品将在公司整个电机产品占比不断提升，逐步占据主导地位。
锂电新能源产业是国家大力推行的产业，公司已完成了锂电产业的布局，形成了锂矿开采及加工、锂云母综合利用、正极材料、新能源汽车的锂电新能源产业格局，形成了完整的锂电新能源产业链。公司将抓住国家锂电新能源产业快速发展契机，凭借丰富的锂矿资源储量、独特的锂云母提锂技术、丰富的新能源汽车产品及公司全产业链优势，快速释放经济效益。
（二）发展战略
围绕公司“加快电机产品升级，做强做精电机产业，快速发展锂电新能源产业”战略目标，推进公司产业向智能、节能、高效、环保方向转型升级。
在电机产业方面，坚持“高技术含量、特殊专用”的电机产品发展方向，加快电机产业升级，向智能、节能电机领域不断拓展。大力推行科技创新和管理创新，强化公司在特种电机领域的竞争优势，使公司发展成为国内最大的智能电机生产基地，朝“国内一流品牌”的目标努力。
在锂电新能源产业方面，公司依托宜春锂矿资源，加强锂电资源的综合利用，形成了“矿产品采选、锂电材料（碳酸锂、正极材料）、新能源汽车”相对完整的产业链，增强了公司的可持续发展能力和盈利能力。具体表现为：一方面加强矿产品开采，依托公司矿产资源优势，大力发展矿产资源的勘探、开采、开发等；另一方面，大力向矿产资源的深加工方向发展，重点发展锂云母、铷铯、锂长石粉、碳酸锂、富锂锰基正极材料等产品，并依托九龙汽车优势，大力发展新能源商用车和乘用车；充分发挥锂瓷石矿资源综合利用优势，朝着“国内最大的智能电机生产基地”、“国内最先进的四化电动车生产基地”、“世界最大的锂铷铯生产基地”、“国内最大的玻璃陶瓷原料供应基地”的发展目标不断奋进。
（三）经营计划
围绕公司战略发展目标，借助国家政策发展优势，通过碳酸锂、新能源汽车、伺服电机、新能源汽车电机等主导产品，力争2016年实现营业收入63亿元、归属母公司净利润4.6亿元。上述经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。
为实现经营目标，公司将采取以下措施：
1、抓住智能节能电机的有利市场时机，加强内部管理，继续加快电梯扶梯电机、新能源汽车电机的发展速度，降低成本，提高该产品在电机产业的比重和伺服电机的市场占有率，推进公司电机产品升级。
2、2015年碳酸锂行情火爆，预计2016年价格仍将保持高位，公司将抓住机遇，对碳酸锂生产线进行技术优化并扩大产能，降低成本，挖掘效益，争取2016年实现2000吨的碳酸锂产销，完成年产6000吨的扩产项目，为公司利润做出贡献。
3、通过九龙汽车的收购，实现公司新能源汽车的产业协同效应。一方面优化扩展九龙汽车产品型号，开拓电动乘用车、电动物流车等行业领域；一方面借助九龙的整车技术和经验，通过引进日本、欧洲等国外的先进造车理念，加快宜春客车厂、江特电动车在新能源客车和乘用车市场的发展；另一方面，推进并购步伐，引进国际先进的电动汽车设计和制造等技术。
4、加强子公司及企业内部管理，使公司与子公司之间，子公司与子公司之间产生协同效应，使电动汽车带动电机的应用，碳酸锂加快锂云母、原矿和正极材料的发展；优化内部管理结构，建立适应集团化发展的管理团队，推进企业文化建设，形成“正顺勤乐”的江特精神。
（四）可能面对的风险
公司各大产业受国家政策影响较大，国家对节能电机和新能源汽车的推广和补贴，对公司电机和新能源产业会造成直接影响；公司向新能源产业转型步伐在不断加快，公司规模迅速扩大，对公司提出了更高的管理要求。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
江西特种电机股份有限公司2015年年度报告摘要3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|起重冶金电机|128,033,803.42|95,567,134.17|25.36%|-50.15%|-51.59%|2.23%|
|电梯扶梯电机|188,143,490.87|142,497,178.89|24.26%|4.34%|3.42%|0.67%|
|新能源汽车电机|111,442,287.07|84,014,414.66|24.61%|1,201.84%|1,226.77%|-1.42%|
|风力发电机及配|||||||
||165,597,932.75|117,670,604.12|28.94%|57.72%|76.36%|-7.51%|
|套电机|||||||

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
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|-|
|名称|
|江西江腾汽车销售有限公司|
|江特电机（德国）有限公司|
|上海江尚实业有限公司|
|江西江特电商文化创业园股份有限公司|
|交鸿机器人科技(上海)有限公司|
|杭州米格电机有限公司|
|杭州勤格电机有限公司|
|江苏九龙汽车制造有限公司|

江西特种电机股份有限公司2015年年度报告摘要扬州市江都区洪业汽车部件有限公司 非同一控制下企业合并其母公司
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
√适用□不适用
2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
净利润为正，同比上升50%以上
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|2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变||||
||90.00%|至|120.00%|
|动幅度||||
|2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区||||
||3,418.75|至|3,958.55|
|间（万元）||||
|2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||1,799.34|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|收购九龙汽车和米格电机合并收益及碳酸锂销售收入增加。|||

江西特种电机股份有限公司董事长：朱军二0一六年三月二十九日