河南双汇投资发展股份有限公司
2017年第一季度报告
公告编号：2017-14
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管人员)郑文广声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|12,211,896,658.68|12,739,884,519.18|-4.14%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|878,616,646.21|1,074,141,362.80|-18.20%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||818,735,143.06|1,015,601,196.47|-19.38%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,548,020,985.54|1,858,341,237.78|-16.70%|
|基本每股收益（元/股）|0.2663|0.3255|-18.19%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2663|0.3255|-18.19%|
|加权平均净资产收益率|6.00%|6.19%|下降0.19个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|22,830,241,994.71|21,351,919,400.65|6.92%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|15,093,484,579.15|14,202,793,015.57|6.27%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-253,559.87||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||70,299,332.10||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|7,548,979.06||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,733,286.77||
|减：所得税影响额|17,392,484.36||
|少数股东权益影响额（税后）|2,054,050.55||
|合计|59,881,503.15|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||72,150|||||||0||
|||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||||
||||||||的股份数量|股份状态||数量|
|河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司|境内非国有法人||59.27%|1,955,575,624|||||||
|罗特克斯有限公司|境外法人||13.98%|461,427,834|||||||
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人||1.35%|44,653,924|||||||
|阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品|境内非国有法人||1.27%|42,051,164|||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||0.96%|31,585,900|||||||
|GIC PRIVATELIMITED|境外法人||0.62%|20,417,536|||||||
|全国社保基金一零一组合|国有法人||0.56%|18,423,230|||||||
|全国社保基金一零八组合|国有法人||0.54%|17,799,055|||||||
|铭基国际投资公司－MATTHEWS ASIAFUNDS（US）|境外法人||0.44%|14,498,796|||||||
|信达投资有限公司|国有法人||0.35%|11,664,051|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|||||||||股份种类|||
|股东名称|||||持有无限售条件股份数量||||||
|||||||||股份种类||数量|
|河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司|||||1,955,575,624|||人民币普通股||1,955,575,624|
|罗特克斯有限公司|||||461,427,834|||人民币普通股||461,427,834|

|||||
|-|-|-|-|
|中国证券金融股份有限公司|44,653,924|人民币普通股|44,653,924|
|阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品|42,051,164|人民币普通股|42,051,164|
|中央汇金资产管理有限责任公司|31,585,900|人民币普通股|31,585,900|
|GIC PRIVATE LIMITED|20,417,536|人民币普通股|20,417,536|
|全国社保基金一零一组合|18,423,230|人民币普通股|18,423,230|
|全国社保基金一零八组合|17,799,055|人民币普通股|17,799,055|
|铭基国际投资公司－MATTHEWS ASIA FUNDS（US）|14,498,796|人民币普通股|14,498,796|
|信达投资有限公司|11,664,051|人民币普通股|11,664,051|
||河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||资子公司。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，公司屠宰生猪290万头，比2016年同期下降16.61%；鲜冻肉及肉制品外销70.17万吨，比2016年同期下降1.84%；实现营业总收入122.28亿元，比2016年同期下降4.02%；实现利润总额11.78亿元，比2016年同期下降18.38%；实现归属于母公司股东的净利润8.79亿元，比2016年同期下降18.20%。
1、合并报表主要指标重大变动说明
（1）货币资金较年初增幅32.11%，主要原因是本期经营活动现金流入，使货币资金增加；
（2）预付账款较年初降幅44.30%，主要原因是本期收到货物或接受劳务使预付款下降；
（3）应收股利较年初增加1,658万元，主要原因是本期联营公司董事会决议分红，公司确认股利增加；
（4）其他应收款较年初增幅36.25%，主要原因是本期子公司应收固定资产处置款项增加；
（5）其他流动资产较年初增幅800.03%，主要原因是本期购买理财产品增加；
（6）发放贷款和垫款较年初下降90.07%，主要原因是本期财务公司对关联方成员单位发放贷款减少；
（7）短期借款较年初增幅166.01%，主要原因是本期补充流动资金，导致借款增加；
（8）应付账款较年初降幅30.34%，主要原因是本期应付原料类存货款下降；
（9）预收账款较年初降幅31.42%，主要原因是3月底与年初季节性差异影响，使公司预收款减少；
（10）应付职工薪酬较年初降幅46.94%，主要原因是本期发放2016年度职工年终奖励，使应付职工薪酬减少；
（11）应付利息较年初增幅329.33%，主要原因是本期子公司借款增加，使应付利息增加；
（12）税金及附加较同期增幅48.50%，主要原因是根据财会【2016】22号文的规定，将本期管理费用及销售费用中的税费调整至本科目核算；
（13）财务费用较同期增加1,988万元，主要原因是本期借款增加，使银行利息支出增加；
（14）资产减值损失较同期增幅136.76%，主要原因是本期猪价连续下降，对库存屠宰产品提取减值；
（15）投资收益较同期降幅68.54%，主要原因是本期购买理财产品减少，使理财收益减少；
（16）营业外收入较同期增幅80.46%，主要原因是本期确认的政府补助同比增加；
（17）投资活动产生的现金流量净流出较同期下降48,347万元，主要原因是本期理财产品投资支出下降；
（18）筹资活动产生的现金流量净额较同期增加178,368万元，主要原因是本期补充流动资金借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、采购商品/接受劳务情况表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|
|南通汇羽丰新材料有限公司|采购PVDC树脂|6,071|
|漯河双汇海樱调味料食品有限公司|采购调味料|2,736|
|漯河汇盛生物科技有限公司|采购猪肠衣|4,663|
|漯河双汇物流投资有限公司及其子公司|接受运输劳务、采购物料|26,870|
|罗特克斯有限公司|采购分割肉、分体肉、骨类及副产品|107,562|
|杜邦双汇漯河蛋白有限公司|采购大豆蛋白|1,128|
|漯河双汇计算机软件有限责任公司|软件开发及维护|249|
|杜邦双汇漯河食品有限公司|采购大豆蛋白|3|
|漯河双汇意科生物环保有限公司|采购汽|8|
|河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司|租赁房产|154|

二、出售商品/提供劳务情况表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|
|漯河汇盛生物科技有限公司|销售猪毛肠、提供初级加工|3,382|
|漯河双汇海樱调味料食品有限公司|销售辅料|1,710|
|漯河双汇物流投资有限公司及其子公司|销售水电气|91|
|罗特克斯有限公司|销售肉制品|1,030|
|杜邦双汇漯河食品有限公司|销售水电气|584|
|杜邦双汇漯河蛋白有限公司|销售水电气|178|
|河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司|销售水电气|4|
|河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司|贷款利息|534|
|漯河双汇意科生物环保有限公司|销售水、物料|3|
|南通汇羽丰新材料有限公司|提供仓储劳务|6|
|漯河双汇物流投资有限公司及其子公司|租赁房产、车辆|99|
|漯河双汇意科生物环保有限公司|租赁土地|3|

||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2017年度日常关联交易|2017年03月23日|巨潮资讯网，公告编号：2017-10|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权|||||||
|益变动报告书中|||||||
|所作承诺|||||||
||||1、关于唐山双汇历史股权转让存在瑕疵的||||
||||补偿承诺。2006年，双汇集团自其他两位||||
||||股东受让唐山双汇20%的股权。其中，玉田||||
||||县牧工商总公司于2006年9月向双汇集团||||
||||协议转让其所持唐山双汇10%股权已经玉||||
||双汇集团、罗||||||
||||田县财政局审核同意，唐山市国有资产监督||||
||特克斯、万洲||||||
||||管理委员会就上述转让行为于2010年7月|2012年07|||
||国际（双汇国|其他承诺|||长期有效|正在履行|
||||27日出具说明同意唐山双汇依法办理玉田|月30日|||
||际）、兴泰集||||||
||||县牧工商总公司10%股权的转让手续，但未||||
||团、万隆先生||||||
||||经省级国有资产监督管理部门审批。如因双||||
||||汇集团受让玉田县牧工商总公司所持唐山||||
||||双汇10%股权未履行适当的国有产权转让||||
||||程序使上市公司遭受损失，双汇集团承诺将||||
||||赔偿双汇发展因此而受到的所有损失。||||
||||2、关于避免同业竞争的承诺。本次交易完||||
||||成后，双汇发展与控股股东及其控制的企业||||
|资产重组时所作|双汇集团、罗||||||
||||在肉类主业经营上不存在同业竞争。同时，||||
|承诺|特克斯、万洲|避免同业竞||2012年07|||
||||为维护社会公众股东的利益，并有效避免未||长期有效|正在履行|
||国际、兴泰集|争的承诺||月30日|||
||||来可能发生的同业竞争，兴泰集团、双汇国||||
||团、万隆先生||||||
||||际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生分别作||||
||||出了避免同业竞争的书面承诺。||||
||||3、关于规范关联交易的承诺。本次重大资||||
||||产重组完成后，双汇发展与双汇集团和罗特||||
||双汇集团、罗||克斯的下属企业仍存在少量的关联交易，主||||
||特克斯、万洲|关联交易承|要为食品添加剂的采购、物流服务等。为维|2012年07|||
||||||长期有效|正在履行|
||国际、兴泰集|诺|护社会公众股东的利益，兴泰集团、万洲国|月30日|||
||团、万隆先生||际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生已分别||||
||||向双汇发展作出了规范关联交易的书面承||||
||||诺。||||
||双汇集团、罗||4、罗特克斯关于双汇发展公司治理的承诺。||||
||特克斯、万洲||收购人罗特克斯已作出承诺，在本次要约收|2012年07|||
|||其他承诺|||长期有效|正在履行|
||国际、兴泰集||购完成后，将会促使双汇发展继续保持健全|月30日|||
||团、万隆先生||且运行良好的组织机构以及有效的内部控||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||制制度，双汇发展董事会成员中独立董事的||||
||||比例不少于1/2。||||
||||5、"3.15事件"相关承诺。双汇集团和罗特||||
||||克斯承诺：就本次"3.15事件"，若双汇集团、||||
||双汇集团、罗||罗特克斯及本次重大资产重组标的公司因||||
||特克斯、万洲||受到相关政府部门行政处罚而对拟注入资|2012年07|||
|||其他承诺|||长期有效|正在履行|
||国际、兴泰集||产造成损失的，及因违反与双汇发展的相关|月30日|||
||团、万隆先生||合同约定或存在对双汇发展侵权的情形而||||
||||给双汇发展造成损失的，双汇集团、罗特克||||
||||斯同意承担相应的赔偿责任。||||
|首次公开发行或|||||||
|再融资时所作承|||||||
|诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小|||||||
|股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履|||||||
||是||||||
|行|||||||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、分部报告
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|肉制品行业|屠宰行业|其他|分部间相互抵减|合计|
|分部营业收入|523,952.66|774,137.70|56,313.01|-131,582.38|1,222,820.99|
|其中：对外交易收入|523,952.66|667,463.98|31,404.35||1,222,820.99|
|分部间交易收入||106,673.72|24,908.66||131,582.38|
|分部营业成本/费用|428,053.49|763,805.71|52,809.53|-132,594.60|1,112,074.13|
|分部营业利润(亏损)|95,899.17|10,331.99|3,503.48|1,012.21|110,746.85|
|财务费用|||||1,481.37|
|投资收益|||||1,346.30|
|报表营业利润|||||110,611.79|
|营业外收入|||||7,473.32|
|营业外支出|||||295.41|
|报表利润总额|||||117,789.69|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,364,632,888.87|3,303,688,588.09|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|56,006,305.00|60,233,834.95|
|应收账款|94,830,895.94|100,835,614.91|
|预付款项|32,073,918.16|57,586,136.30|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|16,575,170.59||
|其他应收款|64,969,732.40|47,682,603.89|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,507,313,440.87|3,219,714,749.87|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|1,508,377.69|2,334,034.42|
|其他流动资产|2,240,889,620.90|248,978,269.65|
|流动资产合计|9,378,800,350.42|7,041,053,832.08|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|73,755,000.00|742,500,000.00|

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|34,038,891.59|34,038,891.59|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|166,175,021.19|176,666,881.24|
|投资性房地产|||
|固定资产|11,339,325,059.11|11,574,188,890.19|
|在建工程|597,158,877.29|532,599,950.74|
|工程物资|2,556,193.14|2,339,249.15|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|77,521,600.02|70,951,919.14|
|油气资产|||
|无形资产|1,035,820,682.06|1,042,586,917.58|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|58,522,071.77|62,792,467.66|
|递延所得税资产|62,099,447.04|66,787,715.68|
|其他非流动资产|4,468,801.08|5,412,685.60|
|非流动资产合计|13,451,441,644.29|14,310,865,568.57|
|资产总计|22,830,241,994.71|21,351,919,400.65|
|流动负债：|||
|短期借款|2,806,391,287.14|1,055,000,199.99|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|343,696,506.24|335,343,336.65|
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,608,375,685.51|2,308,776,897.74|
|预收款项|488,535,154.31|712,391,591.65|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|318,746,755.46|600,782,437.34|
|应交税费|380,936,295.70|295,603,980.32|

||||
|-|-|-|
|应付利息|3,220,052.30|750,025.01|
|应付股利|104,004,555.20|118,669,486.46|
|其他应付款|690,632,120.74|740,333,008.37|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|339,480.06|341,855.36|
|其他流动负债|7,723,156.40|8,440,201.50|
|流动负债合计|6,752,601,049.06|6,176,433,020.39|
|非流动负债：|||
|长期借款|5,602,714.66|5,825,999.87|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|50,761,850.66|51,986,672.16|
|递延所得税负债|48,925,918.81|48,925,918.81|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|105,290,484.13|106,738,590.84|
|负债合计|6,857,891,533.19|6,283,171,611.23|
|所有者权益：|||
|股本|3,299,558,284.00|3,299,558,284.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,843,125,368.12|1,831,050,450.76|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|1,831,906,631.94|1,831,906,631.94|
|一般风险准备|15,313.63|15,313.63|
|未分配利润|8,118,878,981.46|7,240,262,335.24|
|归属于母公司所有者权益合计|15,093,484,579.15|14,202,793,015.57|
|少数股东权益|878,865,882.37|865,954,773.85|
|所有者权益合计|15,972,350,461.52|15,068,747,789.42|
|负债和所有者权益总计|22,830,241,994.71|21,351,919,400.65|

法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛 会计机构负责人：郑文广2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,029,820,657.72|882,624,726.04|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|172,220,000.00|296,300,000.00|
|应收账款|26,979,662.74|18,427,274.50|
|预付款项|7,937,525.61|36,854,450.75|
|应收利息|||
|应收股利|1,543,717,570.22|3,112,150,038.70|
|其他应收款|7,483,742.53|8,016,017.26|
|存货|368,881,498.89|376,178,384.80|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,819,106,142.81|84,374.74|
|流动资产合计|4,976,146,800.52|4,730,635,266.79|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|34,038,891.59|34,038,891.59|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|12,280,068,774.75|12,018,754,223.61|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|621,649,767.97|634,955,987.82|
|在建工程|13,408,265.41|13,046,388.41|
|工程物资|89,015.19|81,718.37|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|18,835,890.64|19,671,513.43|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|701,407.30|795,061.33|
|递延所得税资产|2,233,217.35|2,233,217.35|
|其他非流动资产|76,000.00|1,632,352.00|
|非流动资产合计|12,971,101,230.20|12,725,209,353.91|
|资产总计|17,947,248,030.72|17,455,844,620.70|
|流动负债：|||
|短期借款|1,396,391,287.14|335,000,199.99|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,030,877,715.42|820,000,000.00|
|应付账款|886,509,734.11|1,368,339,013.33|
|预收款项|134,704,213.61|263,787,584.27|
|应付职工薪酬|70,197,223.79|165,311,003.92|
|应交税费|12,858,135.85|31,906,733.90|
|应付利息|1,685,327.30|89,686.38|
|应付股利|||
|其他应付款|226,313,388.36|343,204,073.98|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|339,997.50|341,855.36|
|其他流动负债|1,170,285.97|1,286,387.57|
|流动负债合计|3,761,047,309.05|3,329,266,538.70|
|非流动负债：|||
|长期借款|5,602,197.22|5,825,999.87|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|4,060,916.53|4,060,916.53|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,663,113.75|9,886,916.40|
|负债合计|3,770,710,422.80|3,339,153,455.10|
|所有者权益：|||
|股本|3,299,558,284.00|3,299,558,284.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,014,878,240.20|5,002,110,063.59|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|1,831,542,895.14|1,831,906,631.94|
|未分配利润|4,030,558,188.58|3,983,116,186.07|
|所有者权益合计|14,176,537,607.92|14,116,691,165.60|
|负债和所有者权益总计|17,947,248,030.72|17,455,844,620.70|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|12,228,209,871.35|12,739,884,519.18|
|其中：营业收入|12,211,896,658.68|12,739,884,519.18|
|利息收入|16,305,995.68||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|7,216.99||
|二、营业总成本|11,135,554,980.26|11,377,046,163.11|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|10,149,369,546.21|10,423,626,798.76|
|利息支出|1,189,398.98||
|手续费及佣金支出|208,372.62||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|79,973,510.37|53,853,741.39|
|销售费用|559,404,954.89|567,019,005.03|
|管理费用|272,248,157.53|312,967,872.12|
|财务费用|14,813,653.32|-5,065,571.54|
|资产减值损失|58,347,386.34|24,644,317.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||13,462,996.84|42,797,074.82|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||5,914,017.78|4,488,477.89|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,106,117,887.93|1,405,635,430.89|
|加：营业外收入|74,733,206.24|41,412,802.83|
|其中：非流动资产处置利得|2,153,548.84|147,953.62|
|减：营业外支出|2,954,147.24|3,822,191.18|
|其中：非流动资产处置损失|2,407,108.21|3,414,572.58|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,177,896,946.93|1,443,226,042.54|
|减：所得税费用|265,343,969.56|334,251,918.77|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|912,552,977.37|1,108,974,123.77|
|归属于母公司所有者的净利润|878,616,646.21|1,074,141,362.80|
|少数股东损益|33,936,331.16|34,832,760.97|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|912,552,977.37|1,108,974,123.77|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||878,616,646.21|1,074,141,362.80|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|33,936,331.16|34,832,760.97|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2663|0.3255|
|（二）稀释每股收益|0.2663|0.3255|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛 会计机构负责人：郑文广4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|7,271,276,187.02|7,906,729,925.40|
|减：营业成本|6,918,912,452.16|7,395,368,729.28|
|税金及附加|11,958,044.94|16,574,244.96|

||||
|-|-|-|
|销售费用|234,779,455.92|251,157,847.03|
|管理费用|63,374,873.18|89,452,378.73|
|财务费用|3,236,699.63|-14,238,025.63|
|资产减值损失|4,374,506.00|3,638,809.56|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||17,183,017.32|2,852,360,842.69|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||5,914,017.78|4,488,477.89|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|51,823,172.51|3,017,136,784.16|
|加：营业外收入|9,554,789.52|1,834,911.42|
|其中：非流动资产处置利得|6,728.34|21,893.82|
|减：营业外支出|713,757.95|1,623,759.91|
|其中：非流动资产处置损失|303,131.78|1,314,579.77|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||60,664,204.08|3,017,347,935.67|
|列）|||
|减：所得税费用|13,585,938.37|52,357,671.37|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|47,078,265.71|2,964,990,264.30|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|47,078,265.71|2,964,990,264.30|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0143|0.8986|
|（二）稀释每股收益|0.0143|0.8986|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|12,918,850,652.56|13,713,165,400.59|
|客户存款和同业存放款项净增加额|7,849,124.53||
|客户贷款及垫款净减少额|675,500,000.00||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|16,634,589.08||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|291,133,661.93|222,877,607.24|
|经营活动现金流入小计|13,909,968,028.10|13,936,043,007.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,836,692,417.82|9,610,749,645.46|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|26,965,835.32||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|2,091,890.78||
|支付保单红利的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,051,802,624.96|1,075,219,733.04|
|支付的各项税费|890,546,876.94|903,775,213.81|
|支付其他与经营活动有关的现金|553,847,396.74|487,957,177.74|
|经营活动现金流出小计|12,361,947,042.56|12,077,701,770.05|
|经营活动产生的现金流量净额|1,548,020,985.54|1,858,341,237.78|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||1,180,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||6,856,547.96|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|||
||184,934.28|60,722.39|
|产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金|||
|净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|184,934.28|1,186,917,270.35|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资|||
||163,874,703.70|340,042,268.02|
|产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,990,000,000.00|3,484,038,891.59|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金|||
|净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,153,874,703.70|3,824,081,159.61|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,153,689,769.42|-2,637,163,889.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的|||
|现金|||
|取得借款收到的现金|3,431,794,906.01|41,604,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|7,106,660.00|85,684,040.72|
|筹资活动现金流入小计|3,438,901,566.01|127,288,040.72|
|偿还债务支付的现金|1,686,800,606.14|184,766,394.85|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|79,579,755.80|5,836,535.33|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、|||
||18,173,015.09|4,575,488.67|
|利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|40,346,411.19|88,190,566.39|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|1,806,726,773.13|278,793,496.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,632,174,792.88|-151,505,455.85|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|239,504.86||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,026,745,513.86|-930,328,107.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,976,208,156.96|2,395,060,877.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,002,953,670.82|1,464,732,769.97|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,818,466,756.14|7,173,707,271.28|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|29,186,608.48|118,800,629.75|
|经营活动现金流入小计|6,847,653,364.62|7,292,507,901.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|6,690,503,084.54|6,055,332,062.83|
|支付给职工以及为职工支付的现金|270,193,305.47|333,595,552.76|
|支付的各项税费|132,499,074.03|138,422,935.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|49,989,088.85|73,794,816.72|
|经营活动现金流出小计|7,143,184,552.89|6,601,145,367.86|
|经营活动产生的现金流量净额|-295,531,188.27|691,362,533.17|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||2,333,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,589,435,206.72|74,793,082.94|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|||
||8,943.72|22,360.16|
|产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金|||
|净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,589,444,150.44|2,407,815,443.10|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资|||
||2,657,133.88|9,662,537.18|
|产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,020,019,045.84|3,948,495,113.93|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金|||
|净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,022,676,179.72|3,958,157,651.11|
|投资活动产生的现金流量净额|-433,232,029.28|-1,550,342,208.01|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,448,021,822.67|34,604,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||1,557.79|
|筹资活动现金流入小计|2,448,021,822.67|34,605,557.79|
|偿还债务支付的现金|1,566,800,606.14|34,766,394.85|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,262,067.30|41,722.48|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,572,062,673.44|34,808,117.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|875,959,149.23|-202,559.54|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|147,195,931.68|-859,182,234.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|882,624,726.04|2,000,049,084.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,029,820,657.72|1,140,866,849.92|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。