山东地矿股份有限公司2015年第三季度报告正文证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-076山东地矿股份有限公司 2015年第三季度报告正文
山东地矿股份有限公司2015年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张虹、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)薛希凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
山东地矿股份有限公司2015年第三季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,840,405,299.99||3,311,944,551.64||46.15%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,049,103,583.29||1,032,266,241.10||||
||||||1.63%||
|（元）|||||||
|||||||年初至报告期末|
||本报告期|本报告期比上年同期增减||年初至报告期末|||
|||||||比上年同期增减|
|营业收入（元）|538,125,229.23|581.79%||683,003,966.85||152.21%|
|归属于上市公司股东的净利润|63,399,800.56|||16,116,616.44|||
|||651.98%||||5.28%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||63,651,413.33|718.65%||16,299,820.21||-2.86%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-108,435,930.21|||
||--|--||||-5.52%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1341|651.93%||0.0341||5.25%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1341|651.93%||0.0341||5.25%|
|加权平均净资产收益率|6.09%|7.16%||1.55%||0.12%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|15,291.44||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||770,300.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-928,121.13||
|少数股东权益影响额（税后）|40,674.08||
|合计|-183,203.77|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
山东地矿股份有限公司2015年第三季度报告正文□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||47,874|||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|山东地矿集团有限公司|国有法人||15.88%|75,043,808|75,043,808|||
|安徽丰原集团有限公司|境内非国有法人||10.27%|48,559,559||||
|山东华源创业投资有限公司|境内非国有法人||3.77%|17,803,126|17,803,126|||
|||||||质押|17,803,126|
|山东省地矿测绘院|国有法人||2.13%|10,052,623|10,052,623|||
|渤海证券股份有限公司|境内非国有法人||1.96%|9,270,000||||
|北京宝德瑞创业投资有限责任公司|境内非国有法人||1.34%|6,328,916|6,328,916|||
|张锦文|境内自然人||0.98%|4,651,055||||
|中国证券金融股份有限公司|国有法人||0.66%|3,124,000||||
|山东省国有资产投资控股有限公司|国有法人||0.57%|2,690,157||||
|东方基金－广发银行－东方基金岫金1号资产管理计划|境内非国有法人||0.52%|2,460,100||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量||||股份种类||

山东地矿股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|安徽丰原集团有限公司|48,559,559|人民币普通股|48,559,559|
|渤海证券股份有限公司|9,270,000|人民币普通股|9,270,000|
|张锦文|4,651,055|人民币普通股|4,651,055|
|中国证券金融股份有限公司|3,124,000|人民币普通股|3,124,000|
|山东省国有资产投资控股有限公司|2,690,157|||
|||人民币普通股|2,690,157|
|东方基金－广发银行－东方基金岫金1号资产管理计划|2,460,100|||
|||人民币普通股|2,460,100|
|交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)|1,799,889|||
|||人民币普通股|1,799,889|
|王新力|1,523,659|人民币普通股|1,523,659|
|楼江|1,450,000|人民币普通股|1,450,000|
|许云龙|1,444,081|人民币普通股|1,444,081|
||1、2013年1月17日，公司新发行股份正式上市流通，山东地矿集团有限公司与山东地省|||
|上述股东关联关系或一致行动|矿测绘院为一致行动人。|||
|的说明|2、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||
||3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。|||
|前10名普通股股东参与融资融|安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为11,070股，通过投资者信用账户持股|||
|券业务情况说明（如有）|数量为48,548,489股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量48,559,559股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
山东地矿股份有限公司2015年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、资产负债表项目|期末余额|年初余额|变动额|变动比例|原因说明|
|货币资金|328,190,348.92|182,488,475.62|145,701,873.30|79.84%|系本期新增贷款融资增加所致|
|交易性金融资产||5,056,680.00|-5,056,680.00|-100.00%|系本期基金公司出售交易性金融资产所致|
|应收账款|262,493,588.83|49,459,829.23|213,033,759.60|430.72%|系本期合并报表范围增加泰德新能源、漳浦黄龙、地矿慧通所致|
|预付款项|108,299,468.06|10,978,164.16|97,321,303.90|886.50%|系本期合并范围新增的泰德新能源通过预付款项购买货品所致|
|其他应收款|302,846,010.56|16,841,369.83|286,004,640.73|1698.23%|系本期合并报表范围增加泰德新能源、漳浦黄龙、地矿慧通所致|
|存货|487,389,915.34|40,687,021.93|446,702,893.41|1097.90%|系本期合并报表范围增加泰德新能源、漳浦黄龙、地矿慧通所致|
|可供出售金融资产|9,775,000.00||9,775,000.00||系本期合并报表范围增加漳浦黄龙所致|
|长期股权投资|4,300,000.00||4,300,000.00||系本期合并报表范围增加漳浦黄龙所致|
|递延所得税资产|606,960.63|1,784,519.36|-1,177,558.73|-65.99%|系本期坏账准备转回增加所致|
|短期借款|1,641,625,000.00|600,000,000.00|1,041,625,000.00|173.60%|系本期新增贷款融资增加所致|
|应付票据|47,148,271.98|33,627,526.88|13,520,745.10|40.21%|系本期货款结算方式改变所致|
|预收款项|72,540,444.04|766,485.69|71,773,958.35|9364.03%|系本期合并报表范围增加泰德新能源、漳浦黄龙所致|
|其他应付款|673,776,201.81|339,085,843.38|333,840,358.43|98.70%|系本期合并报表范围增加泰德新能源、漳浦黄龙所致|
|其他流动负债||141,676,257.38|-141,676,257.38|-100.00%|系本期偿还融资租赁款|

山东地矿股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||所致|
|长期应付款|139,253,250.48||139,253,250.48||系本期新增融资租赁所致|
|专项储备|1,125,459.27|404,733.52|720,725.75|178.07%|系本期矿山专项储备支取项目减少所致|
|少数股东权益|337,727,890.89|234,966,601.15|102,761,289.74|43.73%|系本期合并报表范围增加泰德新能源、地矿慧通所致|
|二、利润表项目|本期金额|上期金额|变动额|变动比例|原因说明|
|营业收入|683,003,966.85|270,809,896.20|412,194,070.65|152.21%|系本期合并报表范围增加泰德新能源、地矿慧通、漳浦黄龙、美诺商贸所致|
|营业成本|499,808,512.69|149,878,123.83|349,930,388.86|233.48%|系本期合并报表范围增加泰德新能源、地矿慧通、漳浦黄龙、美诺商贸所致|
|营业税金及附加|19,380,608.88|7,595,040.11|11,785,568.77|155.17%|系本期合并报表范围增加泰德新能源、地矿慧通、漳浦黄龙、美诺商贸所致|
|销售费用|19,364,313.36|11,239,394.59|8,124,918.77|72.29%|系本期合并报表范围增加泰德新能源、地矿慧通、漳浦黄龙、美诺商贸所致|
|财务费用|42,858,175.67|16,795,572.65|26,062,603.02|155.18%|系本期贷款融资增加所致|
|资产减值损失|-2,687,081.67|-184,816.33|-2,502,265.34|1353.92%|系本期合并报表范围增加泰德新能源、地矿慧通、漳浦黄龙、美诺商贸所致|
|公允价值变动收益||26,558.00|-26,558.00|-100.00%|系本期鑫汇达公司出售国债股票等所致|
|投资收益|4,865,104.93|1,222,270.08|3,642,834.85|298.04%|系本期鑫汇达公司投资国债股票等取得投资收益所致|
|营业外收入|942,162.72|202,336.66|739,826.06|365.64%|系本期经营管理过程中的处罚收入增加以及收到政府补贴资金所致|
|营业外支出|1,059,026.95|1,639,765.67|-580,738.72|-35.42%|系本期经营性罚款较上年同期减少所致|
|所得税费用|21,500,215.12|14,743,786.17|6,756,428.95|45.83%|系本期合并报表范围增|

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||加泰德新能源、地矿慧通、漳浦黄龙、美诺商贸所致|
|三、现金流量表项目|本期金额|上期金额|变动额|变动比例|原因说明|
|投资活动产生的现金流量净额|-408,745,973.84|-260,462,744.86|-148,283,228.98|-56.93%|系本期投资泰德新能源、地矿慧通、漳浦黄龙、美诺商贸所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|662,883,777.35|395,094,459.13|267,789,318.22|67.78%|系本期贷款融资增加所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2015年 7月 15日发布了《关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份赠与实施公告》（公告编号：2015-046），公司重大资产重组业绩承诺补偿股份采用分步赠与的实施方式，应赠与股份总数为 101,323,895股，首批赠与的股份总数为 65,074,611股，其他剩余36,249,284股将依据法律诉讼进展、法院判决及执行情况决定具体实施日期。公司首批股份赠与实施的股权登记日为 2015年 7月 17日，获增股份到帐日为 2015年 7月 20日，赠与股份于 2015年 7月 21日可以上市交易流通，公司后续进行的业绩承诺股份赠与实施的股权登记日仍为 2015年 7月 17日。经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2015年7月20日将公司首批赠与股份办理了股份过户手续。至此，公司重大资产重组业绩承诺补偿股份首批股份赠与已经实施完成。
2、公司首批赠与的股份总数为65,074,611股，其中公司控股股东山东地矿集团有限公司（以下简称：地矿集团）股份赠与总数为38,016,506股，一致行动人山东省地矿测绘院（以下简称：地矿测绘院）股份赠与总数为5,092,567股。地矿集团原持有公司113,060,314股，持股比例为23.92%，为公司的控股股东，一致行动人地矿测绘院原持有公司 15,145,190股，持股比例为3.20%，地矿集团与地矿测绘院原合计持有公司128,205,504股，合计持股比例为27.12%。本次股份赠与完成后，地矿集团仍持有公司75,043,808股，持股比例为15.88%，地矿测绘院仍持有公司10,052,623股，持股比例为2.12%，地矿集团与地矿测绘院合计持有公司 85,096,431股，合计持股比例为18.00%，均为有限售条件股份。
3、公司于2015年7月16日召开第八届董事会2015年第五次临时会议，审议并通过了《关于全子公司签订委托管理协议的议案》、《关于设立全资孙公司的议案》、《关于向控股孙公司增资的议案》和《关于控股子公司拟进行解散清算的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司同日公告，公告编号2015-049、050、051）。公司全资子公司鲁地投资与标的公司山东泰德新能源有限公司（以下简称“泰德新能源”）和其股东迟少留、蒿玲玲及担保方济南开发区星火科学技术研究院签署了《委托管理协议》，迟少留先生将其持有的泰德新能源的80%股权委托给鲁地投资管理，同时委托方授权鲁地投资对泰德新能源实施整体委托经营管理；鲁地投资同时出资设立山东鲁地美诺商贸有限公司；公司控股子公司司深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司进行解散清算。
4、公司于2015年8月7日召开第八届董事会2015年第六次临时会议，审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》和《关于全资子公司签订委托管理协议的议案》，公司全资子公司鲁地投资与山东慧通轮胎有限公司共同出资3亿元成立山东地矿慧通特种轮胎有限公司，其中鲁地投资持股比例为70%；鲁地投资与标的公司漳浦县黄龙建设投资有限公司（以下简称：黄龙建投）、其股东许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部及担保方万新控股集团有限公司签署《委托管理协议》，许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部将其合计持有的黄龙建投100%股权委托给鲁地投资管理。
5、2015年8月13日，公司发布《关于公司重大诉讼追加当事人及追加诉讼请求的公告》。2015年7月21日，公司重大资
产重组业绩承诺补偿股份首批股份赠与已经实施完成，鉴于公司重大资产重组发行对象北京宝德瑞、山东地利无法联系，宝
德瑞目前持有公司的 6,328,916股股份，山东地利持有公司的1,557,017股股份无法赠与给具有受偿权股东，同时公司重大
山东地矿股份有限公司2015年第三季度报告正文资产重组发行对象褚志邦持有的股份已被质押，其应赠与给具有受偿权股东的 1,697,522股股份也无法实施赠与，为维护投资者尤其是具有受偿权的中小投资者的利益，加快剩余股份的赠与进度，公司于重大资产重组业绩承诺补偿股份首批股份赠与完成后向山东省高级人民法院交了《追加当事人及增加诉讼请求申请书》，申请在2015年6月9日的诉讼案中追加当事人及增加诉讼请求，山东省高级人民法院已受理。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|重大资产重组股份赠与首批实施|2015年07月15日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|控股股东及一致行动人持股比例变更|2015年07月23日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|全资子公司收购资产事宜|2015年07月16日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|全资子公司收购资产事宜|2015年08月07日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|公司诉讼及追加当事人及诉讼请求事宜|2015年08月13日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
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|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|||本次交易完成||||
|||后，其本次交易||||
|||中取得的泰复||||
||山东地矿集团|实业股份自上||||
||||||截至目前，承诺|
||有限公司;山东|市之日起三十||2013年1月17||
||||2012年09月26||人均严格履行|
||省地矿测绘院|六个月内不转||日-2016年1月||
||||日||了承诺，无违背|
||（股份限售承|让，之后按照中||16日||
||||||该承诺的情形|
||诺）|国证监会及深||||
|||圳证券交易所||||
|||的有关规定执||||
|||行。||||
|资产重组时所作承诺||||||
||山东华源创业|||||
||投资有限公司;|其在本次交易||||
||北京正润创业|中取得的泰复||||
||投资有限责任|实业股份自上||||
||||||截至目前，承诺|
||公司;山东地利|市之日起十二||2013年1月17||
||||2012年09月26||人均严格履行|
||投资有限公司;|个月内不转让，||日-2014年1月||
||||日||了承诺，无违背|
||山东省国有资|之后按照中国||16日||
||||||该承诺的情形。|
||产投资控股有|证监会及深圳||||
||限公司;褚志邦|证券交易所的||||
||（股份限售承|有关规定执行。||||
||诺）|||||

山东地矿股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||如其在本次交||||
||易中取得的泰||||
||复实业股票登||||
||记至其证券账||||
||户之日，其持续||||
||拥有拟购买资||||
||产权益的时间||||
||不足十二个月||||
||的，则其在本次||||
||交易中取得的||||
||泰复实业股票||||
||自上市之日起||||
||三十六个月内||||
||不上市交易或||||
||转让；如其在本||||
|北京宝德瑞创||||截至目前，承诺|
||次交易中取得||2013年1月17||
|业投资有限责||2012年09月26||人严格履行了|
||的泰复实业股||日-2014年1月||
|任公司（股份限||日||承诺，无违背该|
||票登记至其证||16日||
|售承诺）||||承诺的情形。|
||券账户之日，其||||
||持续拥有拟购||||
||买资产权益的||||
||时间超过十二||||
||个月的，则其在||||
||本次交易取得||||
||的泰复实业股||||
||票自上市之日||||
||起十二个月内||||
||不上市交易或||||
||转让，之后按照||||
||中国证监会及||||
||深圳证券交易||||
||所的有关规定||||
||执行。||||
|山东地矿集团|1、本次重大资|||1、公司2013年|
|有限公司;山东|产重组完成后，|||的利润承诺已|
|省地矿测绘院;|若拟购买资产|||经完成；2、公|
|山东华源创业|在2013-2015三|||司2014年利润|
||||2013年1月17||
|投资有限公司;|个会计年度截|2012年09月26||承诺未完成，山|
||||日-2016年6月||
|北京正润创业|至当期期末累|日||东地矿集团有|
||||30日||
|投资有限责任|积的扣除非经|||限公司、山东省|
|公司;北京宝德|常性损益后的|||地矿测绘院、北|
|瑞创业投资有|实际净利润数|||京正润创业投|
|限责任公司;山|额，未能达到发|||资有限责任公|

山东地矿股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|东地利投资有|行对象承诺的|||司、山东省国有|
|限公司;山东省|截至当期期末|||资产投资控股|
|国有资产投资|累积净利润数|||有限公司已完|
|控股有限公司;|额，发行对象应|||成业绩承诺股|
|褚志邦（业绩承|进行补偿。2、|||份补偿；山东华|
|诺及补偿安排）|发行对象承诺，|||源创业投资有|
||如发行对象利|||限公司、北京宝|
||润补偿义务产|||德瑞创业投资|
||生时，发行对象|||有限责任公司;|
||所持泰复实业|||山东地利投资|
||股份数不足以|||有限公司、褚志|
||补偿盈利专项|||邦尚未履行承|
||审核意见所确|||诺补偿相应股|
||定净利润差额|||份。|
||时，发行对象将||||
||在补偿义务发||||
||生之日起10日||||
||内，从证券交易||||
||市场购买相应||||
||数额的泰复实||||
||业股份弥补不||||
||足部分，并由泰||||
||复实业依照《盈||||
||利预测补偿协||||
||议》进行回购。||||
||关于避免同业||||
||竞争的承诺：1、||||
||协助并督促娄||||
||烦矿业在其取||||
||得生产经营性||||
|山东地矿集团|||||
||用地使用权证6||||
|有限公司;山东|||||
||个月内开工建||||
|省地矿测绘院;|||||
||设选厂，同时协|||截至目前，承诺|
|山东省地质矿|||||
||助并督促其在|2012年09月26||人均严格履行|
|产勘查开发局|||长期||
||新选厂开工建|日||了承诺，无违背|
|（关于同业竞|||||
||设日起1年内完|||该承诺的情形。|
|争、关联交易、|||||
||成新选厂的竣||||
|资金占用方面|||||
||工。新选厂竣工||||
|的承诺）|||||
||后，承诺人将在||||
||新选厂正式投||||
||产之日起3个月||||
||内关闭并清算||||
||娄烦申太选厂||||

山东地矿股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|或将娄烦申太|
|选厂转让给无|
|关联第三方；2、|
|促使承诺人所|
|控制的企事业|
|单位对矿业类|
|资产进行梳理、|
|培育、整合，在|
|符合上市条件|
|的前提下，将莱|
|州金盛矿业投|
|资有限公司等|
|优良矿业权资|
|产择机优先注|
|入上市公司，以|
|彻底消除与上|
|市公司潜在的|
|同业竞争；3、|
|促使承诺人所|
|控制的企事业|
|单位对矿业类|
|资产进行梳理、|
|培育、整合，在|
|相关矿业类资|
|产获得国家或|
|者地方发改委|
|的项目审核，具|
|备建设条件之|
|日起（具体时间|
|以获得国家或|
|者地方发改委|
|核准批文之日|
|为准），启动满|
|足条件的矿业|
|类资产注入上|
|市公司的工作。|
|且在矿业类资|
|产注入上市公|
|司后，承诺人下|
|属除上市公司|
|外的其他企事|
|业单位不再从|
|事与注入矿业|

山东地矿股份有限公司2015年第三季度报告正文
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|-|
|类资产所涉及|
|矿产品种相同|
|的矿产开发业|
|务；4、承诺人|
|将采取有效措|
|施，并促使承诺|
|人控制的公司|
|采取有效措施，|
|不从事或参与|
|包括铁矿石开|
|采、选矿、铁精|
|粉销售在内的|
|任何可能对上|
|市公司主营业|
|务构成竞争的|
|业务；5、如承|
|诺人及其控制|
|的除上市公司|
|以外的公司未|
|来从任何第三|
|者获得的任何|
|商业机会与上|
|市公司主营业|
|务有竞争或可|
|能有竞争，则承|
|诺人及其控制|
|的公司将立即|
|通知上市公司，|
|并尽力将该商|
|业机会给予上|
|市公司。关于减|
|少和规范关联|
|交易的承诺：1、|
|承诺人将继续|
|严格按照《公司|
|法》等法律、法|
|规、规章等规范|
|性文件的要求|
|以及上市公司|
|《公司章程》的|
|有关规定，行使|
|股东权利或者|
|敦促董事依法|

山东地矿股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||行使董事权利，||||
||在股东大会以||||
||及董事会对有||||
||关涉及承诺人||||
||事项的关联交||||
||易进行表决时，||||
||履行回避表决||||
||的义务。2、承||||
||诺人及下属其||||
||他企业与上市||||
||公司之间将尽||||
||量减少关联交||||
||易。在进行确有||||
||必要且无法规||||
||避的关联交易||||
||时，保证按市场||||
||化原则和公允||||
||价格进行公平||||
||操作，并按相关||||
||法律、法规、规||||
||章等规范性文||||
||件的规定履行||||
||交易程序及信||||
||息披露义务。保||||
||证不通过关联||||
||交易损害上市||||
||公司及其他股||||
||东的合法权益。||||
||对上市公司“五||||
|山东地矿集团|||||
||分开”的承诺：||||
|有限公司;山东||||截至目前，承诺|
||保证上市公司||||
|省地矿测绘院;||2012年09月26||人均严格履行|
||“人员独立、资||长期||
|山东省地质矿||日||了承诺，无违背|
||产独立完整、财||||
|产勘查开发局||||该承诺的情形。|
||务独立、机构独||||
|（其他承诺）|||||
||立、业务独立”。||||
||1、截至评估基|||1、徐楼矿业的|
||准日，除重组报|||房产证已办理|
||告书中已披露|||完毕；2、娄烦|
|山东地矿集团|||||
||的未办理权证|2012年09月26||矿业的生产经|
|有限公司（其他|||长期||
||的房屋及土地|日||营用地已纳入|
|承诺）|||||
||（未取得权证|||娄烦县总体用|
||的房屋的评估|||地规划，征地方|
||值合计为74.07|||案也已通过山|

山东地矿股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||
|-|-|
|万元，占拟购买|西省国土厅的|
|资产总评估值|评审会，目前娄|
|180,499.78万元|烦矿业已聘请|
|的0.04%）外，|具有资质的中|
|拟购买资产均|介机构出具了|
|已取得必要的|《勘界报告》|
|权属证书；2、|《土地评估报|
|承诺人将全力|告》，娄烦县建|
|协助并督促娄|设局出具了《选|
|烦矿业和徐楼|址意见书》和|
|矿业办理取得|《规划条件通|
|下述土地及房|知书》，娄烦县|
|产权证，并保证|国土局内审会|
|于本次交易完|材料已准备完|
|成后6个月内完|毕，等待娄烦县|
|成相关手续的|国土局和政府|
|办理；3、在办|的审查。|
|理上述土地或||
|房产权证的过||
|程中，娄烦矿业||
|或徐楼矿业如||
|因无法正常使||
|用上述土地或||
|房产而产生的||
|实际损失（承诺||
|所指实际损失，||
|系扣除重组交||
|易各方已按《盈||
|利预测补偿协||
|议》补偿部分后||
|给拟购买资产||
|产生的损失），||
|由承诺人以现||
|金方式承担全||
|额赔偿或补偿||
|责任；4、若娄||
|烦矿业或徐楼||
|矿业在办理上||
|述土地或房产||
|权证的过程中，||
|支付了本次重||
|大资产重组评||
|估过程中未预||

山东地矿股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||计的与土地或|
|||房产权证办理|
|||相关的费用，该|
|||等费用将由承|
|||诺人承担，并以|
|||现金方式向娄|
|||烦矿业或徐楼|
|||矿业进行补偿；|
|||5、若娄烦矿业|
|||或徐楼矿业未|
|||能在本次交易|
|||完成后6个月内|
|||完成上述土地|
|||或房产的权证|
|||办理，由此而给|
|||上市公司带来|
|||的实际损失将|
|||由承诺人以现|
|||金方式承担全|
|||额赔偿或补偿|
|||责任。|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
山东地矿股份有限公司2015年第三季度报告正文七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
|2015年07月11日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|公司维护股价稳定方案事宜|
|2015年07月15日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|半年度业绩预告|
|2015年07月16日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|业绩承诺股份赠与事宜|
|2015年07月17日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|董事会具体议案事宜|
|2015年07月22日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|业绩承诺股份赠与实施情况|
|2015年08月05日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|股票停牌情况|
|2015年08月10日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|公司托管企业情况|
|2015年08月19日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司前十大股东有无重大变化|
|2015年08月26日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|公司是否参与山东省国企改革|
|2015年09月07日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|希望公司控股股东早日注入优质资产|
|2015年09月14日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|子公司收购轮胎企业的经营情况|
|2015年09月23日|董事会办公室|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司业绩情况|

山东地矿股份有限公司董事会二〇一五年十月十六日