福建新大陆电脑股份有限公司
2014年度董事会工作报告
一、概述
2014年，宏观经济层面，中国进入改革深水区和转型阵痛期，GDP增速进一步放缓至7.4%，固定资产投资增速放缓至15.7%，中国经济传统支柱产业房地产开发投资增速放缓至10.5%。中观层面，公司所在的各个子行业也面临了诸多困难。信息识别领域，年初互联网巨头对二维码支付业务的大力推广拉动了识读设备的需求预期，3月份央行暂停了二维码支付业务；电子支付领域，年中央行政策变动，8家最大的第三方支付公司停摆，而第三方支付是公司的优势市场；高速公路机电工程领域，福建省当年实施通车项目大幅减少，评标办法改变导致中标难度增加；运营商信息化领域，互联网公司对运营商业务产生了很大的冲击。
面对宏观经济和中观行业的诸多困难，公司董事会组织各分子公司经营班子群策群力、积极应对，取得了可喜的成绩。公司坚定不移地围绕以物联网产业为核心的发展战略，持续提升研发水平，积极挖掘细分市场和开拓新兴市场，充分发挥自身优势，整合产业资源，使公司收入和利润继续稳步增长。2014年，公司营业收入22.35亿元，同比增长20%；归属母公司净利润2.76亿，同比增长25%（剔除地产业务后净利润增速为38%）。
1、信息识别技术和产品领域
2014年，公司以二维码专家成员身份积极推动核心技术领域国家级行业标准的规范建设。主持编写的《非接触式一维码扫描枪通用规范》、《非接触式二维码扫描枪通用规范》于2014年4月通过工信部立项审核，被列为工信部 2014年重点行标项目；主持编写的《面阵式二维码识读头通用规范》，填补了国内标准空白，达到国际领先水平，于10月完成标准报批稿上报工信部；在行业应用方面，多次参与财付通、支付宝、银联、中行等金融支付单位的技术与应用交流，向京东物流、申通快递等物流行业推广二维码技术应用和系统设计方案，参与了汽配行业零配件统一编码标准制定和汽配协会同质配件试点工作。
技术方面，公司第三代二维码解码芯片成功流片，并在传感SOC芯片技术方面进行了储备。第三代芯片较第二代增加了汉信码（税控行业）、CODE32、
Febraban48（南美银行业内规范）码制的解码算法，极大增强了景深范围，产品的移动适应性提升到1.6米／秒以上，适应各种非纸质应用拍摄，功耗明显降低至毫安级，比业界竞争对手具有较大优势。
业务方面，公司识别类产品销量快速增长，销售收入 2.2亿元（2D和PDA
产品占比66%），同比增长45%，其中国际市场收入同比增长超过50%。产品研
发方面，公司完成2款PDA、7款扫描枪、5款引擎开发，实现3款固定式扫描器销售。市场开拓方面，在O2O领域，公司是国内最大的条码支付设备供应商（合作伙伴包括支付宝、步步高等），同时在金融自助设备和快递自提柜领域市占率达50%以上；另外，公司利用与POS厂家OEM合作机会、与互联网巨头的O2O战略机会，切入条码应用的传统物流（合作伙伴包括中国邮政）、零售行业（合作伙伴包括苏宁等），相关领域销售高速增长。
2、电子支付领域
报告期内，公司全年电子支付业务销售收入7.67亿，同比增长43%。传统POS销售量同比增长40%以上；MPOS和IPOS出货量和市占率均处于国内第一位。
2014年，面对行业政策的剧烈变化，公司成功发布YPOS，将互联网思维引入POS产品并取得成功。YPOS作为一种低成本、轻服务、短交货期、借鉴电商模式销售的新产品，属于从产品设计到供应链计划到营销服务都具有创新性的全新模式的尝试。从5月底立项到10月底推出，YPOS 47天出货10万台，80天出货20万台，创造了POS行业的纪录，产品供不应求；第一代 MPOS产品当年开发、量产，完成PCI4.x认证，累计实现百万级大批量供货，保持移动支付市场占有率第一地位；第一代智能POS实现小批量供货，并成功接入3家重点客户；云支付平台完成4家客户的落地。云支付平台作为移动支付整体解决方案的核心，实现了移动支付设备同传统后端的安全对接，遵循银联支付机构的安全要求，同时为新的业务形态进行了完美的适配，提供在互联网环境下类似MPOS形态设备的可运营完整方案；外置NFC客户端，完成了Android及IOS两个版本的卡包模块，实现便民刷卡支付及APP端PBOC流程，为外置NFC设备提供了完整的业务闭环，同时为将来可穿戴设备的开发奠定了基础；兴业银行“掌柜钱包”web版、手机版（Android／IOS）已上线，兴业银行企业金融互联网平台一期完成，以上合作对于公司与兴业银行在互联网金融领域的合作起到了积极推进作用。
3、物联网行业应用和运营服务领域
在肉菜流通追溯领域，完成杭州、大连、南昌、海口四个城市的肉菜流通追溯系统和福建省肉品质量安全信息可追溯系统推进；在畜牧安全追溯领域，完成平湖市动物防疫和畜产品安全追溯系统及生猪信息化管理系统，动物防疫和畜产品安全追溯电子开证系统，秀洲区动物防疫和畜产品安全追溯系统及生猪信息化管理系统；在地方和中心同步系统，完成农业部数据对接系统等的优化。
在食品安全创新业务方面，公司在电子支付运营和食品安全快速检测仪方面进行了有益探索。在分析追溯形态及电子商务业态基础上，取得商务部和浙江杭州商务局批准与支持，与海口农信社及佛山农信社建立合作关系，尝试开展溯源秤的电子支付业务；中标广东中药材项目，并与当地银行合作开展电子支付运营
业务；公司多功能食品安全检测仪、胶体金检测仪的真实产品测试和相关功能开发测试如期完成，并整合至追溯体系中，产品通过中国食品药品检定研究院和中国农业科学院质量标准与检测技术研究院的检测认定。
4、物联网信息智能处理领域
（1）移动通信业务支撑服务方面，公司业务持续稳定增长。公司移动通信业务收入2.75亿，同比增加14%。投入资源进行第三代云化BOSS、云化CRM研发，完成第一轮集成工作；在项目建设中引入各项新技术，如：hadoop、hbase、数据网格、FASTDB、MPP数据库等；在6月份移动公司组织的BOSS核心产品BDS能力评测中，获得第一名；物联网产品线完成联通物联网平台、商务部肉菜追溯项目的开发实施外，还进行了澳门废旧车辆追溯平台、浙江智慧高速平台、智慧信息追溯平台的研发；移动互联网产品线2014年新拓展了黑龙江广电无线终端POS缴费系统，在深圳中心挖掘了手机营业厅监控平台；软件研究院2014年按计划完成了自有云计算平台和大数据产品的重点项目研发。
（2）高速公路信息化方面，政府建设进度推迟导致当年收入确认下滑较大。
公司高速公路信息化销售收入3.14亿，同比下降27%。政府工程开始尊重自然规律，机电工程项目当年招标，次年通车，收入确认延后导致当年收入和净利润出现较大幅度下降。2014年公司在省外多次中标标志性项目，如甘肃十天项目中标5000万，北京ETC项目中标1000万等；在创新业务方面，高速公路业务软件和应用软件签订合同1300万，车联网业务车载终端销售 625万，管理软件平台服务费60万，新闽通卡发卡量4000张。
5、公司的房地产项目进展顺利，第一期楼房绝大部分已确认收入，第二期楼房50%以上已完成预售，将于2015年陆续确认收入，第三期楼房基本建设完成并开始对外进行销售。2014年，公司房地产业务收入 5.88亿，为主业发展和外延式扩张提供了很好的现金流支持。公司房地产项目凭借其创新的产品、优良的品质，加上地处福州自贸区的位置优势，赢得了市场的普遍认可，目前销售情况良好。
二、对公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场格局
2015年，在全球宏观经济增长乏力的大背景下，新兴行业和新商业模式被实业和资本都寄予了高度的期望，公司所在的物联网领域也面临了前所未有的机遇。据高盛估算，在下一个新技术时代，各个设备与互联网以及相互之间的连接将更为紧密，其潜在市场规模将比移动互联网市场大5倍，比PC互联网市场大30倍；根据BI Intelligence的预测，到2018年加入物联网的设备台数将达到90亿，是2014年的45倍，Gartner认为到2020年，这一数据将达到260亿；
据IDC数据，2018年全球物联网的市场空间将达到4.4万亿美元。我们认为，在一个“万物互联”的时代，不但会产生大量的物联网终端设备需求，而且会产生几何级增长的物联网大数据，大数据的感知、传输和处理将给公司各项业务带来前所未有的机会。
1、信息识别技术领域
二维码具有生成成本低、易于远程传输、数据容量大等优势，据 ABI研究，2014年－2019年全球发放二维码凭证数量将超过160亿以上。
近些年，腾讯、阿里等互联网巨头通过扫码加朋友、二维码优惠券等方式对消费者进行了反复教育，使得二维码在中国的普及程度远超全球平均水平，其或将在中国物联网行业中承担关键性的载体角色。中国在二维码领域具有自主核心知识产权的编码技术和解码技术，并在食品溯源、物流快递、税务、O2O营销、移动支付、票证类应用等领域有着成熟的应用案例。结合 VDC的数据，考虑到中国O2O、税票、物流快递等行业的快速成长，我们预测中国未来5年二维码识读设备的需求复合增速在30%以上。
2、电子支付领域
移动支付已经成为新的产业趋势。支付服务有着刚需、高频的特点，是沉淀用户、商户及数据的重要入口，而线下移动支付是互联网企业O2O落地形成闭环的关键环节。据中国互联网络信息中心数据，截至2014年12月，中国网民规模6.5亿，其中手机网民5.6亿，而据中国电子商务研究中心检测数据显示，截至2014年6月中国移动支付用户规模达到2.05亿户。据艾瑞咨询数据，2014年国内第三方移动支付交易规模达到6万亿元，同比增加391%，2018年有望达到18万亿。据ABIResearch预测，2018年MPOS全球出货量将达到2120万台。
注：移动支付概念较广，主要包括线上移动支付和线下移动支付，线下移动支付主要包括银行卡移动支付（MPOS、IPOS等）、识别支付（二维码、蓝牙、声波、人脸、指纹等）、近场支付（NFC等）。
3、食品安全领域
2014年7月，《中华人民共和国食品安全法修订版草案》出台，设立了最严格的全过程监管法律制度，包括完善食品追溯制度，增加规定食品和使用农产品的全程追溯协作机制。2015年初，中共中央、国务院印发了2015年中央一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》，《意见》要求提升农产品质量和食品安全水平，要求落实重要农产品生产基地、批发市场质量安全检验检测费用补助政策，要求建立全程可追溯、互联共享的农产品质量和食品安全信息平台。
4、物联网信息智能处理领域
（1）移动通信业务支撑服务方面，运营商传统业务增速放缓面临转型，预计信息化支出保持低速增长。据工信部统计资料，进入 2014年以来，运营商每用户通话分钟数、短信业务量均已首次呈现同比下滑趋势，而户均移动互联网流量上升了1倍。因此，我们预计运营商将会向流量运营模式和大数据服务转型。
（2）高速公路信息化方面方面，作为十二五规划的收官之年，预计福建省2015年的高速公路机电工程业务需求将保持稳定，城市轨道交通、车联网市场需求持续增加。另外，交通部明确要求2014年底前要在14个省市实现ETC联网，2015年底前实现全国ETC基本联网。在后高速公路时代，路网资源、土地资源、ETC卡资源等高速公路附属资源将有望被盘活产生较大价值。
（二）2015年工作思路
2015年，公司将持续推进以物联网为核心的发展战略，聚焦在信息识别和电子支付两个领域，通过内部整合资源和外部并购扩张两条路径，逐步实现从硬件提供商到系统方案提供商，从业务运营合作方到数据运营合作方的角色转换。
（三）2015年工作重点
1、信息识别领域。公司将坚持自主创新和科研投入，不断提升条码领域核心技术及产品优势，同时对其他物联网技术进行研究和储备。市场方面，公司将以O2O应用为战略市场，重点开拓BAT、银行及第三方支付、快递行业（如自提柜）等行业客户，快速抢占市场制高点和主导性市场份额，并通过翼码等子公司积极尝试应用开发、运营等客户增值服务。
2、电子支付领域。在传统POS业务方面，通过YPOS等互联网商业模式，以卓越的性能和最有竞争力的成本持续提升市占率；移动支付市场方面，加大对新产品、新市场、新模式、新业态的投入和试错；支付服务方面，通过亚大通讯等子公司积极尝试运营类服务等增值服务，从一次交易转变为持续交易，从客户的成本构成转变为客户的价值构成。
3、物联网行业应用和运营服务领域。公司将持续加大研发投入，继续在商务部肉菜流通追溯项目和农业动物标识及疫病追溯体系项目上保持竞争优
势，整合营销系统，保持市场领先地位；在电子支付运营和食品安全快速检测仪方面进行商业模式构建和市场开拓，争取形成实质性业务收入。
4、物联网信息智能处理领域。
（1）移动通信运营业务支撑服务领域。积极应对运营商转型带来的机会和挑战；积极拓展云计算、大数据、移动互联网等市场，力争实现核心产品业务扩张，并开始进行运营型业务探索。
（2）交通信息化领域方面。在传统业务方面，力保省内的市场份额，同时加大全国市场开拓力度；推进二维码技术在高速公路收费系统的应用和支付
技术在ETC中的应用；在后高速时代，利用高速公路的路网、土地、ETC等资源，积极探索运营服务类业务。
（四）未来可能面对的风险
1、国内市场风险
物联网行业是国家政策重点扶持的战略性新兴行业，潜在市场需求巨大。
虽然公司具备相当的竞争优势，但在某些市场领域，一方面市场变化快速，另一方面，竞争对手众多，市场竞争激烈，未来市场状况仍存在较大的不确定性。
同时，随着物联网、云计算、大数据、移动互联网的发展，催生出大量新技术、新商业模式，势必存在诸多不确定的市场风险。
2、海外市场风险
国际化与全球运营是公司的一项经营目标，公司业已在北美、欧洲、台湾设立相应的公司以作为海外市场窗口，并通过这些窗口逐步建立相关营销体
系。但拓展海外市场时仍可能面临当地政治经济局势是否稳定、法律体系、市场变化和监管制度是否发生重大变化等无法预期的风险。
3、政策风险
物联网属于新兴技术产业，是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业，但某些技术创新、商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制
度，甚至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务，新生市场缺乏相关的政府政策，新兴业务需要相关政策支持。
4、技术人员风险
人才资源是企业生存和发展必备的重要资源，特别是随着知识经济的到
来，人才对企业发展的推动作用日益明显，人才资源对企业的重要性更加突
出。近年来，国内物价水平持续上涨，公司员工工资及福利也呈上涨趋势，在人力成本上给公司造成一些压力，另外IT行业内激烈的人才竞争，给公司人才带来一定的流失风险。
三、董事会日常工作情况
(一)董事会的会议情况及决议内容
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|会议日期|会议届次|审议通过主要事项|
|2014年3月17日|五届16次|1、《关于为控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供一揽子担保的议案》2、《公司章程修订案》3、《关于公司拟继续使用自有闲置资金购买金融理财产品的议案》4、《委托理财管理制度》|

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度财务决算报告》
3、《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《关于支付2013年度审计相关费用的议案》
2014年4
五届17次6、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》
月16日
7、《公司2013年度内部控制评价报告》
8、《公司2013年度社会责任报告》
9、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于公司注销福建省增值电信业务许可证的议案》
11、《关于向广发银行股份有限公司福州分行申请授信额度的议案》
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|2014年4月25日|五届18次|1、《公司2014年第一季度报告》2、《章程修订案》3、《公司审计委员会工作细则（修订）》4、《关于变更公司第五届董事会专业委员会成员的议案》5、《关于召开2013年度股东大会的议案》|
|2014年5月19日|五届19次|1、《关于增资新大陆欧洲公司的议案》2、《关于向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行申请授信额度的议案》|
|2014年5月27日|五届20次|《公司关于聘任董事会秘书的议案》|
|2014年7月2日|五届21次|1、《关于聘任公司副总经理的议案》2、《关于向福建华文建筑设备租赁有限公司提供委托贷款的议案》|
|2014年7月11日|五届22次|1、《关于<公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》2、《关于<公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》4、《关于向中国光大银行股份有限公司福州分行申请授信额度的议案》|
|2014年8月8日|五届23次|1、《关于收购北京亚大通讯网络有限责任公司的议案》2、《关于保留福建省增值电信业务许可证的议案》|
|2014年8月18日|五届24次|1、《公司2014年半年度报告》及摘要2、《公司关于关联自然人向公司控股子公司购买房产的关联交易的议案》3、《董事会工作规则（修订）》|
|2014年9月1日|五届25次|1、《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》2、《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》3、《关于收购控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司35%股权暨关联交易的议案》4、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》|
|2014年9月26日|五届26次|1、《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》2、《关于确定公司限制性股票授予日的议案》|
|2014年10月28日|五届27次|1、《公司2014年第三季度报告》2、《关于会计政策变更的议案》3、《关于设立广州分公司的议案》|

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《章程修订案》
3、《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》2014年12
五届28次4、《关于为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担月8日
保的议案》
5、《公司股东大会议事规则修订案》
6、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。
1、依据2014年5月28日公司2013年度股东大会审议通过的《公司章程修订案》，公司向工商登记管理部门办理完成了相关工商变更手续及章程备案。
2、依据 2014年 5月 28日公司 2013年度股东大会审议通过的《公司 2013年度利润分配预案》，公司于 2014年 7月 18日完成权益分派实施工作，向全体股东每10股派0.5元（含税）。
3、依据2014年9月18日公司2014年第一次临时临股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》、《关于收购福建新大陆电脑股份有限公司35%股权暨关联交易》等议案，公司年内完成了股权激励授予登记相关工作，向工商登记管理部门办理完成了股权转让事项的工商变更手续。
4、依据2014年12月26日公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程修订案》，公司向工商登记管理部门办理完成了相关工商变更手续及章程备案。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2015年4月21日