证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-007浙江海利得新材料股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2017年3月15日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2017年3月25日下午1:00在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事会秘书及公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度董事会工作报告》公司2016年度董事会工作报告的相关内容详见2017年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2016年年度报告》相关部分。
公司独立董事黄卫书先生、杨鹰彪先生、陈希琴女士、平衡先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度总经理工作报告》三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度财务决算报告》经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内2016年实现营业收入256,654.87万元，同比上升21.01%，营业利润29,489.49万元，较同期上升37.56%，归属于公司股东的净利润25,510.96万元，较同期上升30.51%。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年年度报告及摘要》《公司2016年年度报告》全文详见 2017年 3月 28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；年报摘要（公告编号：2017-009）见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
公司监事会对2016年度报告发表审核意见：1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司2016年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2016年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告天健审〔2017〕1598号确认，2016年公司实现净利润255,109,550.82元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积23,935,488.48元后，报告期末母公司累计未分配利润为499,752,521.00元。经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，决定拟以2016年12月31日股本总数48,722.9458万股为基数，以每10股发放现金股利5.00元(含税)，同时以资本公积转增股本，每10股转增15股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
《公司2016年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见和东
方花旗证券有限公司出具的《关于浙江海利得新材料股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见2017年 3月 28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文（公告编号：2017-010号）详见2017年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见详见 2017年 3月 28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了天健审〔2017〕1600号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，东方花旗证券有限公司出具的《关于浙江海利得新材料股份有限公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。
公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请办理2017年度银行授信额度的议案》
因公司经营需要，为确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中资金需求，综合考虑国内外金融市场变化的影响，结合公司财务状况，经与银行协商，拟向相关银行申请最高借款综合授信额度计40亿元人民币及等值3000万美元，
借款利率按照中国人民银行规定，由本公司与借款银行协商确定。
《关于申请办理2017年度银行授信额度的公告》全文（公告编号：2017-011号）、详见2017年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度远期外汇交易业务的议案》
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司决定开展远期外汇交易业务，具体如下：
1、同意公司在银行办理2017年1月1日至2017年12月31日业务期间内的远期外汇交易业务，累计金额不超过30,000万美元。
2、同意董事长或授权总经理在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。
《关于公司2017年度远期外汇交易业务的公告》全文（公告编号：2017-012号）详见2017年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见和东方花旗证券有限公司出具的《关于浙江海利得新材料股份有限公司2017年度远期外汇交易业务的核查意见》详见2017年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度自有资金投资理财管理的议案》
鉴于公司具有稳健的净现金流以及随着销售规模的不断扩大，公司留存的货币资金逐步增加。为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司投资决策管理制度》、《风险投资管理制度》，利用自有闲置资金投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、国债回购等、以保值增值为目的进行的投资。2017年度内投资资金额度累计不得超过5亿元，
上述额度内可以滚动使用。
董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司低风险的银行理财产品等业务相关的协议及文件。
《关于公司2017年度自有资金投资理财管理的公告》全文（公告编号2017-013号）详见2017年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见详见2017年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度套期保值业务的议案》
根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，成立期货套期保值业务领导小组。2017年度内，公司预计占用期货保证金余额在人民币5,000万元以内（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品期货套期保值操作交易业务相关的协议及文件。
《关于公司2017年度套期保值业务的公告》全文（公告编号：2017-014）详见2017年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见和东方花旗证券有限公司出具的《关于浙江海利得新材料股份有限公司2017年度套期保值业务的核查意见》详见2017年 3月 28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
根据公司中长期发展战略，智能试验工厂的建成需要引进相关高端专业人才，并结合公司现有相关技术人员来实施。目前公司正在引入高端研发及管理人才，待专业人才逐步到位后分步实施。由于该项目属于研发项目，建设周期较长，公司有效使用募集资金，合理推进项目投入，对试验工厂的相关投入要求更趋于智能化、系统化。对新投入的软硬件要求按照公司战略研发方向进行选型，导致项目投入进度晚于预期。智能试验工厂的延期推进有利于公司吸收更先进更智能的软硬件来支
持该项目的顺利实施，使募集资金使用价值最大化。
因此公司需要将该募投项目进行延期，将完成时间调整到2019年7月31日。
《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》全文（公告编号：2017-017）详见2017年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意见和东方花旗证券有限公司出具的《关于浙江海利得新材料股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的核查意见》详见2017年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更总部大楼及酒店项目实施的议案》
《关于变更总部大楼及酒店项目实施的公告》全文（公告编号：2017-018），详见2017年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。
十五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》详见2017年 3月 28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。
十六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
修订后的《投资决策管理制度》详见2017年3月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。
十七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
《关于调整公司组织架构的公告》全文（公告编号：2017-019）详见2017年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
十八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
为优化公司业务结构，提高公司的综合竞争力，根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况进行了逐项自查，公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
为优化公司业务结构，提高公司的综合竞争力，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司本次发行的具体方案如下：
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）债券期限
根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年的票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日；
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见（十一）赎回条款的相关内容）。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见（十一）赎回条款的相关内容）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、可转换公司债券持有人的权利：
（1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
（2）根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
（3）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、可转换公司债券持有人的义务：
（1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
3、在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付本期可转换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（6）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）本次募集资金用途及实施方式
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过110,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|项目总投资中建设期利息及铺底流动资金（万元）|截至2017年2月28日累积投入金额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|年产40,000吨车用工业丝和30,000吨高性能轮胎帘子布技改项目|65,700.00|6,082.50|3,252.01|56,365.49|
|2|年产 1,200 万平方米环保石塑地板项目|38,100.00|3,540.00|-|34,560.00|
|3|年产 20 万吨功能性聚酯项目|45,254.00|2,710.00|-|19,074.51|
|合 计||149,054.00|12,332.50|3,252.01|110,000.00|

本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的投资总额149,054.00万元。其中，募投项目投资总额中建设期利息及铺底流动资金合计12,332.50万元由公司自筹资金解决，该部分款项不计入本次募集资金总额；年产20万吨功能性聚酯项目投资总额扣除建设期利息及铺底流动资金后，另有23,469.49万元由公司自筹资金解决，该部分款项不计入本次募集资金总额；公司在第六届董事会第四次会议召开前已对上述部分投资项目先期投入，截至2017年2月28日累计已投资3,252.01万元，该部分款项不计入本次募集资金总额。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次募集资金的实施主体为浙江海利得新材料股份有限公司，具体实施事宜提请股东大会授权公司董事会确定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十九）募集资金存管
公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十）本次发行方案的有效期
公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准后方可实施。
二十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
同意公司董事会制定的《浙江海利得新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》。
同意公司董事会制定的《浙江海利得新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了截至2016年12月31日的前次募集资
金使用情况报告，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审[2017]1655号《前次募集资金使用情况鉴证报告》对此进行了鉴证。
《浙江海利得新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目前期累计投入情况的专项说明的议案》。
公司在第六届董事会第四次会议召开前已对上述部分投资项目先期投入，截至2017年2月28日累计已投资3,252.01万元，该部分款项不计入本次募集资金总额。董事会编制的截至2017年2月28日《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目前期累计投入情况的专项说明》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审[2017]1603号《本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目前期累计投入情况的专项审计报告》对此进行了鉴证。
《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目前期累计投入情况的专项说明》和《本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目前期累计投入情况的专项审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者的利益，公司就本次可转换公司债券发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号2017-020）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司全体董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
《浙江海利得新材料股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的公告》（公告编号2017-021），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职务、义务、保障债券持有人的合法权益，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，制定了《浙江海利得新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
为保证合法、高效地完成本次可转换公司债券发行工作，根据资本市场情况确定本次发行方案的具体事项，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：1、在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，
在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、债券利率、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；
2、聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；
3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等）；
4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
5、根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券登记和挂牌上市等事宜；
6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7．在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
8、办理本次发行的其他相关事宜；
9、上述授权的有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案》
同意公司董事会制定的《浙江海利得新材料股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
公司董事会将于2017年4月18日（星期二）召开2016年年度股东大会。《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（公告编号2017-024）具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年3月28日