深圳市名家汇科技股份有限公司
（注册地址：深圳市南山区南山街道东滨路4351号荔源商务大厦A座13、14、15楼）
创业板非公开发行股票
发行情况报告书
股票简称：名家汇
股票代码：300506
保荐人（主承销商）
（成都市东城根上街95号）
二零一八年四月
深圳市名家汇科技股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
程宗玉 张经时 刘东华 刘衡
彭银利 袁艳 夏成才 谢岭
端木梓榕
深圳市名家汇科技股份有限公司2018年 4月 27日
目 录
深圳市名家汇科技股份有限公司全体董事声明 ....................................................... 2释义 ............................................................................................................................. 4第一节本次发行的基本情况 ................................................................................... 5一、公司基本情况................................................................................................. 5二、本次发行履行的相关程序............................................................................. 6三、本次发行方案................................................................................................. 8四、本次发行对象基本情况................................................................................. 9五、本次发行的相关机构................................................................................... 12第二节本次发行前后公司前10名股东及其持股情况 ......................................... 13一、本次发行前公司前10名股东及其持股情况............................................. 13二、本次发行后公司前10名股东及其持股情况............................................. 13第三节本次发行对公司的影响 ............................................................................. 14第四节保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................... 16第五节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............. 17第六节有关中介机构声明 ..................................................................................... 18一、保荐机构声明............................................................................................... 18二、发行人律师声明........................................................................................... 19三、会计师事务所声明....................................................................................... 20第七节备查文件 ..................................................................................................... 21一、备查文件....................................................................................................... 21二、查阅地点....................................................................................................... 21
释义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
||||
|-|-|-|
|发行人/公司/名家汇|指|深圳市名家汇科技股份有限公司|
|本次发行|指|根据证监许可﹝2017﹞2209号核准，发行人拟向特定对象非公开发行不超过6,000万股（含6,000万股）普通股股票|
|国金证券、保荐人、保荐机构、主承销商|指|国金证券股份有限公司|
|发行人律师|指|北京市金杜律师事务所|
|正中珠江|指|广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《承销管理办法》|指|《证券发行与承销管理办法》|
|《发行管理办法》|指|《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|

本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
发行人中文名称：深圳市名家汇科技股份有限公司
发行人英文名称：Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd.
A股股票简称：名家汇
A股股票代码：300506
成立日期：2001年5月8日（股份公司于2012年9月24日成立）
上市日期：2016年3月24日
住所：深圳市南山区南山街道东滨路4351号荔源商务大厦A座13、14、15楼
法定代表人：程宗玉
本次发行前注册资本：30,000万元
电话：0755-26067248
传真：0755-26070372
互联网网址：www.minkave.com
统一社会信用代码：91440300728556175Y
经营范围：照明技术的开发，城市照明环境艺术设计（不含限制项目），环境导视规划；城市及道路及照明工程专业承包壹级（凭《建筑业企业资质证书》经营），照明工程设计专项甲级（凭有效工程设计资质证书经营）；标识设计及工程安装；园林绿化工程（凭资质证书经营）；合同能源管理；LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计、生产和销售；
标识的生产及制作（以上经营范围涉及生产的项目，场地执照另办，生产范围凭环保许可经营）；电子电器产品的购销及国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行方案的审议批准
发行人本次创业板非公开发行股票方案经公司2016年9月29日召开的第二届董事会第九次会议、2016年10月18日召开的2016年第四次临时股东大会、 2017年1月17日召开的第二届董事会第十三次会议、2017年5月5日召开的第二届董事会第十五次会议、2017年7月17日召开的第二届董事会第十七次会议、 2017年9月21日召开的第二届董事会第二十次会议、2017年10月10日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过。根据发行方案，发行人本次创业板非公开发行新股数量不超过 6,000.00万股（含 6,000.00万股）。若公司的股票在董事会决议公告日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
经公司2016年9月29日召开的第二届董事会第九次会议、2016年10月18日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过，本次创业板非公开发行股票的股东大会决议有效期至 2017年 10月 17日。经公司 2017年 9月 21日召开的第二届董事会第二十次会议、2017年10月10日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，本次非公开发行相关决议有效期延长至2018年10月9日。
（二）本次发行监管部门审核过程
本次创业板非公开发行股票的申请于 2017年 10月 30日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年12月6日，发行人获得中国证监会核发的《关于核准深圳市名家汇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞2209号），核准公司非公开发行不超过6,000万股新股。
（三）本次发行对象的申购报价、获配数量及验资情况
依据特定发行对象填写的《申购报价单》，并根据《深圳市名家汇科技股份有限公司创业板非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的认购对象和认购价格确定原则，发行人与国金证券共同协商确定本次创业板非公开发行股票的获配投资者、获配股数结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|有效申购价格（元/股）|产品名称|资金来源|申购金额（元）|发行价格（元/股）|获配股数（股）|获配金额（元）|
|1|建信基金管理有限责任公司|19.66|建信华鑫信托慧智投资118号资产管理计划|自然人、信托公司的自有资金|197,980,000.00|19.66|9,206,511|181,000,006.26|
|2|金鹰基金管理有限公司|21.37|金鹰穗通定增508号资产管理计划|银行理财池|299,000,000.00||15,208,545|298,999,994.70|
|3|信达澳银基金管理有限公司|20.33|信达澳银源信定增1号资产管理计划|银行理财池|300,000,000.00||15,259,409|299,999,980.94|
|4|程宗玉|接受询价确定的发行价格|程宗玉|自然人自有资金|——||5,086,470|100,000,000.20|
|合计|||||||44,760,935|879,999,982.10|

公司控股股东、实际控制人程宗玉先生以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，除程宗玉先生外，以上获配投资者均在2018年4月18日确定的发送《认购邀请书》的投资者范围之内。
发行人与国金证券已于2018年4月24日向上述获得本次创业板非公开发行配售股份的投资者发出《深圳市名家汇科技股份有限公司创业板非公开发行股票缴款通知书》，全部投资者的认购款项已足额缴纳。
发行人与上述获得本次创业板非公开发行股票配售股份的投资者签订了《深圳市名家汇科技股份有限公司创业板非公开发行股票之股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”），该等协议不存在现实或者潜在的法律风险。
2018年4月26日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具川华信验（2018）26号《国金证券股份有限公司2018年度验资报告》，该报告显示：经我们鉴证，截至2018年4月25日止，主承销商指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已收到认购款人民币
879,999,982.10元。
2018年4月26日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验
显示：经我们审验，截至2018年4月26日止，贵公司已完成了上述股票发行工作。
贵公司通过以每股人民币19.66元的价格向特定对象非公开发行44,760,935.00股A股共筹得人民币879,999,982.10元，均以人民币现金形式投入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用（不含税金额）16,516,637.78元后，净筹得人民币863,483,344.32元，其中人民币44,760,935.00元为股本，人民币818,722,409.32元为资本公积。
三、本次发行方案
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）44,760,935.00股，本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
（三）发行价格
本次创业板非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
在此原则下，最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权及发行对象申购报价的具体情况，遵照价格优先的原则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。公司和主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为 19.66元/股，相当于本次发行确定的发行底价 18.98元/股的103.58%，折扣率为93.26%（折扣率＝发行价格/申购报价日前20交易日均价）。
（四）募集资金验资及股份登记情况
本次发行募集资金总额为879,999,982.10元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用16,516,637.78元（不含税）后，实际募集资金净额为863,483,344.32元。
本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，
对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
公司将尽快办理本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜。
（五）本次发行对象的获配情况
根据《认购邀请书》规定的定价原则，公司和主承销商确定本次发行价格为 19.66元/股，申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象（公司控股股东、实际控制人程宗玉先生承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购）。具体情况如下表：
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|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|获配股数（股）|获配金额（元）|
|1|建信基金管理有限责任公司|9,206,511|181,000,006.26|
|2|金鹰基金管理有限公司|15,208,545|298,999,994.70|
|3|信达澳银基金管理有限公司|15,259,409|299,999,980.94|
|4|程宗玉|5,086,470|100,000,000.20|
|合计||44,760,935|879,999,982.10|

四、本次发行对象基本情况
（一）本次发行对象与认购数量
本次非公开发行对象为包括公司控股股东、实际控制人程宗玉在内的符合中国证监会规定条件的不超过5名的特定对象。其中，程宗玉以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购数量 5,086,470股。除程宗玉外，其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）以及其他境内法人投资者、自然人等不超过4名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。公司控股股东、实际控制人程宗玉认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36个月内不得上市交易。
公司董事会最终确定的发行对象及配售情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|获配股数（股）|获配金额（元）|
|1|建信基金管理有限责任公司|9,206,511|181,000,006.26|
|2|金鹰基金管理有限公司|15,208,545|298,999,994.70|
|3|信达澳银基金管理有限公司|15,259,409|299,999,980.94|
|4|程宗玉|5,086,470|100,000,000.20|
|合计||44,760,935|879,999,982.10|

（二）发行对象基本情况
1、建信基金管理有限责任公司
类型 有限责任公司（中外合资）
住所 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人 许会斌
注册资本 人民币20,000万元
成立日期 2005年09月19日
营业期限 2005年09月19日至长期
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、金鹰基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79
法定代表人 刘岩
注册资本 人民币伍亿壹仟零贰拾万元
成立日期 2012年11月06日
营业期限 长期
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可经营范围 的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3、信达澳银基金管理有限公司
主体类型 有限责任公司（中外合资）
深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦 N1座第 8层和住所
第9层
法定代表人 于建伟
成立日期 2006年06月05日
4、程宗玉
住所 广东省深圳市南山区******
身份证号 34242319700505XXXX
（三）发行对象与发行人的关联关系
除公司控股股东、实际控制人程宗玉外，本次创业板非公开发行的发行对象与发行人不存在除因本次非公开发行形成的关联关系外的其他关联关系。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截止本发行情况报告书出具日，公司与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
（五）锁定期
本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
公司控股股东、实际控制人程宗玉认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36个月内不得上市交易。
（六）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
经核查，程宗玉属于个人投资者，以自有资金参与本次发行，无需履行备案程序。建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司为经中国证监会批准成立的证券投资基金管理公司，其参与本次认购的产品“建信华鑫信托慧智投资118号资产管理计划”、“金鹰穗通定增508号资产管理计划”、“信达澳银源信定增1号资产管理计划”均已经按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成登记和备案程序，以上产品均不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照
前述规定履行私募基金备案登记手续。
五、本次发行的相关机构
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
保荐代表人：钱进、耿旭东
项目协办人：金翔
办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层
联系电话：021-68826801
传 真：021-68826800
（二）发行人律师：北京市金杜律师事务所
负责人：王玲
经办律师：冯艾、陈旭楠
联系地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层
联系电话：+86 1058785588
传真：+86 1058785566
（三）发行人会计师：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：蒋洪峰
经办注册会计师：王韶华、陈昭、林恒新、肖世超
联系地址：广州市越秀区东风东路555号1001-1008房
联系电话：020-36107301
传真：020-83800977
第二节本次发行前后公司前 10名股东及其持股情况一、本次发行前公司前 10名股东及其持股情况
截至2018年3月30日，发行人前十名股东持股情况如下：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|程宗玉|151,875,000|50.63%|
|2|张经时|15,275,363|5.09%|
|3|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·天启【2017】397号名家汇第一期员工持股集合资金信托计划|9,501,375|3.17%|
|4|刘成林|7,319,300|2.44%|
|5|深圳市大雄风创业投资有限公司|5,006,800|1.67%|
|6|徐泽林|3,288,339|1.10%|
|7|卢本立|2,925,000|0.98%|
|8|刘东华|2,922,000|0.97%|
|9|王丽君|2,483,758|0.83%|
|10|陈守忠|1,487,593|0.50%|

二、本次发行后公司前 10名股东及其持股情况
以截至2018年3月30日公司股东名册在册股东为基础，考虑此次创业板非公开发行完成后，公司前十名股东及其持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|程宗玉|156,961,470|45.53%|
|2|张经时|15,275,363|4.43%|
|3|信达澳银基金－浙商银行－信达澳银源信定增1号资产管理计划|15,259,409|4.43%|
|4|金鹰基金－浙商银行－金鹰穗通定增508号资产管理计划|15,208,545|4.41%|
|5|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·天启【2017】397号名家汇第一期员工持股集合资金信托计划|9,501,375|2.76%|
|6|建信基金－兴业银行－建信华鑫信托慧智投资118号资产管理计划|9,206,511|2.67%|
|7|刘成林|7,319,300|2.12%|
|8|深圳市大雄风创业投资有限公司|5,006,800|1.45%|
|9|徐泽林|3,288,339|0.95%|
|10|卢本立|2,925,000|0.85%|

第三节 本次发行对公司的影响
一、对股本结构的影响
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
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|-|-|-|
|本次发行前（截至2018年3月30日）|||
|持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|
|166,076,147|55.36|210,837,082|
|133,923,853|44.64|133,923,853|
|300,000,000|100.00|344,760,935|

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人为程宗玉先生，本次发行未对公司控制权产生影响。本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票的发行结果，对《公司章程》相关条款进行修订，并完成工商变更登记手续。
二、对公司资产结构影响
本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模将相应增加，公司的资产负债率和财务风险将有较大幅度降低，公司的财务结构将进一步改善，资本实力得到增强。
三、对公司业务结构的影响
本次非公开发行股票募集资金拟投入“补充照明工程配套资金项目”、“LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”以及“合同能源管理营运资金项目”。通过实施这些项目，能帮助公司进一步增强资本实力，完善业务产业链，改善和增强公司的综合盈利能力，为公司今后承接更多大型项目奠定良好的基础，对公司业务渠道拓宽和业务模式多样化发展也有积极影响。本次创业板非公开发行不会导致公司主营业务发生重大变化。
四、对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行不
会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治
理结构。
五、对公司高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
六、对公司同业竞争与关联交易的影响
除公司控股股东、实际控制人程宗玉外，本次认购的投资者与发行人不存在关联方关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响；同时，本次创业板非公开发行股票募集资金均投向公司主营业务，本次发行前后，公司与实际控制人程宗玉及其关联人之间的业务关系、管理关系和关联关系不会发生重大变化，也不会产生同业竞争。
第四节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）国金证券全程参与了深圳市名家汇科技股份有限公司本次创业板非公开发行A股股票工作。国金证券认为：
发行人本次创业板非公开发行已依法取得了全部必要的授权和批准；本次创业板非公开发行方案、本次发行股票所涉及的询价、定价及股票配售过程、发行对象的选择均符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规、发行人相关股东大会决议及中国证监会证监许可﹝2017﹞2209号批复文件的规定；本次发行股票的实施过程和实施结果合法有效。经核查，参与本次创业板非公开发行的对象除包括发行人的控股股东、实际控制人程宗玉之外，不包括发行人的控股股东、实际控制人控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人及发行人董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接通过结构化资产管理产品参与认购本次创业板非公开发行股票的情况。
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师北京市金杜律师事务所认为：发行人本次非公开发行已经获得必要的批准和授权；本次非公开发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》等法律文书以及发行人就本次非公开发行已签署的股份认购合同均合法有效。本次非公开发行的询价、申购过程以及发行对象、发行数量、发行价格和股份分配数量的确定，均符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定、符合中国证监会行政许可以及发行人相关股东大会决议的要求。经核查，参与本次创业板非公开发行的对象除包括发行人的控股股东、实际控制人程宗玉之外，不包括发行人的控股股东、实际控制人控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人及发行人董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接通过结构化资产管理产品参与认购本次创业板非公开发行股票的情况。
第六节 有关中介机构声明
一、保荐机构声明
本公司对深圳市名家汇科技股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
金翔
保荐代表人：
钱进 耿旭东
法定代表人：
冉云
国金证券股份有限公司2018年4月27日
二、发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读深圳市名家汇科技股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
北京市金杜律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
王玲 冯艾
陈旭南
2018年4月27日
三、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读深圳市名家汇科技股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所审计报告
的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师：__________________ __________________
王韶华 陈昭
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林恒新 肖世超
单位负责人：___________________
蒋洪峰
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）2018年4月27日
第七节 备查文件
一、备查文件
1、中国证券监督管理委员会核准文件；
2、保荐机构关于深圳市名家汇科技股份有限公司创业板非公开发行股票之发行保荐书；
3、保荐机构关于深圳市名家汇科技股份有限公司创业板非公开发行股票之发行保荐工作报告；
4、北京市金杜律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司创业板非公开发行股票的法律意见书及补充法律意见书；
5、投资者出具的股份限售承诺；
6、承销及保荐协议；
7、保荐机构关于本次创业板非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
8、律师关于本次创业板非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
9、会计师出具的验资报告；
10、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点
1、深圳市名家汇科技股份有限公司
地址：深圳市南山区南山街道东滨路4351号荔源商务大厦A座13、14、15楼
电话：0755-26067248
传真：0755-26070372
2、国金证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层
电话：021-68826801
传真：021-68826800
（此页无正文，为深圳市名家汇科技股份有限公司关于《深圳市名家汇科技股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）
深圳市名家汇科技股份有限公司 2018年4月27日