天津鹏翎胶管股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
信会师报字[2018]第 ZB10232号
天津鹏翎胶管股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
（2017年1月1日至2017年12月31日止）
目录 页次一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2二、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 3-6告
信会师报字[2018]第ZB10232号天津鹏翎胶管股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”）董事会编制的2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供鹏翎股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为鹏翎股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
鹏翎股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鹏翎股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，鹏翎股份董事会编制的 2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了鹏翎股份募集资金 2017年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘红志
中国•上海 2017年 3月 30日
天津鹏翎胶管股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
天津鹏翎胶管股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2017年非公开发行股票募集资金（以下简称“2017年非公开发行股票募集资金”）情况
中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1836号）文核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）15,990,683股，发行价格为15.51元/股。
本次发行募集资金总额为人民币248,015,493.33元，扣除发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币7,292,452.84元后，实际募集资金净额为人民币240,723,040.49元，其中新增股本为人民币 15,990,683元，资本公积为人民币 224,732,357.49元。2017年 11月 23日，主承销商华泰联合证券有限责任公司已将上述认股款项扣除承销费及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。
上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月24日进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZB12060号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
2017年非公开发行股票募集资金
1、2017年度，公司使用置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,892.90万元，用于直接投入募投项目（即汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目）；用于补充流动资金为5,000万元，截止2017年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金14,892.90万元。
2、截止2017年12月31日，2017年非公开发行股票募集资金累计使用14,892.90万元。募集资金专户余额为 9,185.04万元，其中 2017年募集资金专户利息收入扣除手续费后共计5.63万元。
二、募集资金存放和管理情况
天津鹏翎胶管股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《天津鹏翎胶管股份有限公司募集资金存储和管理办法》。
2017年12月，公司非公开发行股票后，根据《募集资金管理办法》，将募集资金存放于银行专项账户中，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行天津浦信支行签署了《募集资金三方监管协议》。
在募集资金的管理上，由公司财务部分项目设立募集资金台账，对报告期募集资金支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整。公司对超募资金的审批和支取严格监督管理，其审批、支取符合公司《募集资金存储和管理办法》的规定。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日止，募集资金的存储情况列式如下：
初始存放金截止日余
银行名称 账号 初始存放日 存储方式额（万元）额（万元）
上海浦东发展银 7704007880140000
2017年11月23日 24,151.55 9,185.04 活期存款行天津浦信支行 0137
合计 24,151.55 9,185.04
说明：2017年12月25日公司第七届董事会第七次会议以及2017年12月25日第七届监事会第七会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,892.90万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于2017年12月28日完成资金9,892.90万元置换工作。截止2017年12月31日，募投资金专户余额为9,185.04万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
截止2017年12月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金使用情况，详见本报告附件1《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
截止2017年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
天津鹏翎胶管股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
截至到2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,892.90万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为9,892.90万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字【2017】第ZB12083号）。
截止2017年11月30日，公司对募集资金投资项目的预先投入情况如下表：
承诺募集资金投自筹资金预先投入募投项用募集资金置换自项目名称
入金额（万元）目的实际投资额（万元）筹资金额（万元）汽车涡轮增压 PA吹塑管路总
19,801.55 9,892.90 9,892.90成项目
合计 19,801.55 9,892.90 9,892.902017年12月25日公司第七届董事会第七次会议以及2017年12月25日第七届监事会第七会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,892.90万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于2017年12月28日完成资金9,892.90万元置换工作。
（四）超募资金使用情况
无。
（五）尚未使用的募集资金用途和去向
公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 9,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年度公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
暂无。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
华泰联合证券对公司在2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，表示无异议。
结论如下：经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
天津鹏翎胶管股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2017年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年3月30日批准报出。
附表：
1、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
天津鹏翎胶管股份有限公司
董事会
二O一八年三月三十日
附表1：
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元募集资金总额 24,072.30本年度投入募集资金总额 14,892.90报告期内变更用途的募集资金总额
14,892.90累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 本年度 项目可行性是否募集资金承调整后投本年度投截至期末累计截至期末投入进度（%） 项目达到预定可 是否达到预计承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 实现的 发生重大变化诺投资总额资总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 效益
分变更） 效益
承诺投资项目
目前项目还处于建 目前项目还处1、汽车涡轮增压 PA吹塑管路总成项目 否 19,801.55 19,801.55 9,892.90 9,892.90 49.96 23.04 否设时期 于建设时期2、补充流动资金项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 24,801.55 24,801.55 14,892.90 14,892.90
超募资金投向
1、永久补充流动资金
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分汽车涡轮增压 PA吹塑管路总成项目分两期建设，一期工程建设期为17个月（从2014年8月至2015年12月），二期工程建设期为 16个月（从 2016年 3月至 2017具体项目） 年6月）。公司2017年项目建设期进行了延期，延迟至2018年6月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无此情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无此情况。
由于本次募集资金净额24,072.30万元，公司已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,892.90万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为9,892.90募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字【2017】第ZB12083号）。公司根据第七届董事会第七次会议决议完成了募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无此情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
的情况下，使用不超过人民币9,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无此情况。
说明：汽车涡轮增压 PA吹塑管路总成项目2017年度投入金额为 3,101.71万元，以前年度投入金额为 6,791.19万元。截止 2017年12月 31日，该项目已累计投入募集资金总额 9,892.90万元。2017年12月28日，公司完成了预先投入募集资金投资项目自筹资金的置换工作，置换资金为 9,892.90万元。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元截至期末投资
对应的原变更后项目拟投入募集资 本年度实际 截至实际累计 项目达到预定可本年度实 是否达到 变更后的项目可行性变更后的项目 进度（%）
承诺项目 金总额(1) 投入金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化(3)=(2)/(1)
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。