债券简称：16软控 01 债券代码：112350
软控股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告
债券受托管理人:
（西安市新城区东新街 232号信托大厦）
声 明
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第一章本次债券概况
一、本次公司债券发行的审议情况
（一）发行人于 2015年 8月 25日在公司会议室召开 2015年第五届董事会第十七次会议，同意公司本次公开发行公司债券不超过 10亿元（含 10亿元），期限不超过5年（含5年），募集资金拟用于补充流动资金和/或偿还银行贷款等合理用途。
（二）本次公司债券发行方案于 2015年 9月 15日获得 2015年第一次临时股东大会同意本次公司债券发行事宜。
（三）2015年 12月 10日，发行人取得了深圳证券交易所公开发行公司债券上市预审核意见的函；2015年 12月 24日，取得了中国证监会批准发行公司债券的核准文件。公司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款。
二、本期公司债券发行的基本情况及发行条款
（一）发行主体：软控股份有限公司。
（二）债券名称：软控股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16软控01”）。
（三）发行规模：本期债券基础发行规模为 5亿元，可超额配售不超过 5亿元（含5亿元）。
（四）票面金额和发行价格：本期债券面值100.00元，按面值平价发行。
（五）债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
（六）债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。
（七）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照交易所的规定进行债券的转让等操作。
（八）还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别于债券对应的票面利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
（九）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末上调其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日刊登关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公告。
若公司未行使利率上调权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（十）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
（十一）回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；
回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
（十二）信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
（十三）担保情况：本期债券无担保。
（十四）主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。
（十五）承销方式：本期债券由西部证券股份有限公司以余额包销的方式承销。
（十六）向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。
（十七）发行方式：本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据利率询价情况
进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
（十八）发行对象：拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（十九）拟上市交易场所：深圳证券交易所。
（二十）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
（二十一）本期债券发行时间安排
发行公告刊登的日期：2016年3月14日
发行首日：2016年3月16日
网下发行期限：2016年3月16日至2016年3月18日
（二十二）本期债券上市安排
本期债券发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，办理有关上市手续。具体上市时间另行公告。
（二十三）起息日：2016年3月16日。
（二十四）付息日：本期债券的付息日期为 2017年至 2021年每年的 3月 16日，2021年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 3月 16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
（二十五）兑付日：本期债券的兑付日期为2021年3月16日。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
（二十六）利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
（二十七）资金专项账户：发行人将在交通银行股份有限公司青岛崂山支行开设专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
（二十八）根据《关于进一步完善回购风险管理相关措施的通知》，质押券的主体评级认定采用“债项评级对应主体评级基础上的孰低原则”，发行人2011
年发行的公司债券主体评级为AA-，会导致本期债券暂不符合进行质押式回购交易的基本条件，待2016年6月上期债券到期后，发行人本期债券将符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。
（二十九）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
三、本次债券的重大事项
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2015﹞3040号文核准，并经深圳证券交易所同意，软控股份有限公司于2016年3月16日面向合格投资者公开发行100,000万元的公司债券，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为99,200万元，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年3月22日对公开发行公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第SD03-0001号验资报告。募集资金到位后，软控股份有限公司与交通银行股份有限公司青岛崂山支行、西部证券股份有限公司签订了《软控股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）账户与资金监管协议》，截止本临时受托管理报告出具日，募集资金已经全部使用完毕。
因发行人在交通银行股份有限公司青岛崂山支行开设的募集资金专户和专项偿债账户（同一账户），为一般账户，有其他经营性资金往来收付的问题，不利于募集资金和专项偿债资金监管。因募集资金已经全部使用完毕，未来不存在募集资金监管问题，为解决本次债券偿债资金的接收、存储及划转问题，公司申请更换本次债券专项偿债账户，并将于近期召开“16软控01”2016年第一次债券持有人会议，对此事项进行审议，公司将在债券持有人会议同意之后一个月内，开设专项偿债账户并签订相关监管协议。
公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定注销公司全部16名激励对象已获授的第一个行权期对应的股票期权 208万份，决定回购注销公司全部 16名激励对象已获授的第一个解锁期对应的限制性股票 312万股，回购价格为 4.55元/股。本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。由此，本次回购注销完成后，公司股份总数将由818,588,257股变更为815,468,257股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销事宜已办理完成。
根据公司的经营情况和财务状况，本次回购注销股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不会对公司就 “16软控01”债券的还本付息产生重大不利影响。就公司完成本次回购注销部分限制性股票后相应减少注册资本，公司将于近期召开“16软控 01”2016年第一次债券持有人会议，对此事项进行审议。
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》（2015年修订）相关规定，为进一步规范公司债券持有人会议，公司拟修订债券持有人会议规则，并将于近期召开“16软控01”2016年第一次债券持有人会议，对此事项进行审议。
受托管理人将严格按照中国证券业协会颁布的《公司债券受托管理人执业行为准则》及《软控股份有限公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》的相关规定，严格履职，切实关注公司重大事项变化，及时履行信息披露义务，保护债券持有人合法权益。
（本页无正文，为《软控股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）
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