上海永利带业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称:上海永利带业股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：永利带业
股票代码：300230
信息披露义务人：姜峰
住所：山东省青岛市重庆南路 25号
通讯地址：青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区（青大工业园）
股权变动性质：认购上市公司非公开发行股份（增加）
签署日期：2015-6-23
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利带业”）中拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永利带业中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节释义 ............................................................................................ 4第二节信息披露义务人 ......................................................................... 5第三节权益变动目的及持股计划 ......................................................... 6第四节权益变动方式............................................................................. 7第五节前 6个月内买卖上市交易股份的情况 ................................... 11第六节其他重大事项........................................................................... 12第七节备查文件 .................................................................................. 13第八节信息披露义务人声明 ............................................................... 14附表：简式权益变动报告书 ................................................................. 15
第一节释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
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第二节信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
姓名：姜峰
性别：男
国籍：中国，未取得其他国家居留权
身份证号：37020619690224****
住所：山东省青岛市重庆南路 25号
通讯地址：青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区（青大工业园）
姜峰为英东模塑原股东，持有英东模塑25.00%股份。
姜峰
贯兴一
25.00%
英东模塑
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节权益变动目的及持股计划
一、权益变动的目的
为实现世界一流轻型输送带供应商以及成为全球轻型输送带行业的领导者的战略目标，永利带业以技术研发为推动力，巩固自身在轻型输送带领域的领先优势，积极拓展塑料链板输送带等其他产品线，增强与现有主营业务的协同效应，增强公司盈利能力，永利带业通过发行股份及支付现金的方式购买英东模塑100%股权。
本次交易中，信息披露义务人姜峰以其持有的英东模塑股权认购本次永利带业非公开发行的股份。
二、持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12个月内继续增持永利带业或者处置其已拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、权益变动的主要情况
本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。
根据信息披露义务人与永利带业签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，信息披露义务人以其持有的英东模塑股权认购本次永利带业非公开发行的股份。信息披露义务人因参与永利带业本次重大资产重组而导致本次权益变动。本次权益变动是本次重大资产重组不可分割的组成部分。
2015年6月11日，本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记存管手续，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，经深交所审核后于2015年6月25日上市。
本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份10,799,522股，持有上市公司总股本的5.28%。
二、本次权益变动涉及的具体交易方案
永利带业以发行股份及支付现金的方式购买英东模塑100%股权，其中：向姜峰发行10,799,522股上市公司股份并支付 3,000.00万元现金，收购其持有的英东模塑25.00%股权。
本次交易前，永利带业未持有英东模塑股份，本次交易完成后，永利带业持有英东模塑100%股权。
根据永利带业与英东模塑股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、和《盈利预测补偿协议》，本次权益变动的具体情况如下：
（一）交易价格
本次交易的评估基准日为2014年7月31日，根据北京中同华出具的《资产评估报告书》，截至评估基准日英东模塑100%股权的评估值为48,400万元。经交易各方协商确定，本次交易英东模塑100%股权作价48,200万元。
（二）发行股份购买资产的发行价格及调整情况
1、调整前发行价格
拟发行股份价格为本次交易首次董事会决议公告日（定价基准日）前20个交易日上市公司股票均价的90%，即8.48元/股。
在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
2、调整情况及调整后发行价格
2015年5月18日，公司 2014年年度股东大会审议并通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，以公司2014年 12月31日总股本16,152.48万股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），合计派发现金16,152,480.00元。
2015年 5月 28日，公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 3日，除权除息日为：2015年 6月 4日，并于2015年6月4日实施完毕。
鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，对本次发行股份及支付现金购买资产发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由原8.48元/股调整为8.38元/股。
本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 42,688,674股调整为 43,198,086股。具体情况如下：
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|||原发行数量||原发行价格||股份支付金||现发行数量|现发行价格|
|认购方||||||||||
|||（股）||（元）||额（万元）||（股）|（元）|
||25,826,650||8.48||21,901.00||26,134,844|||
||10,672,169||8.48||9,050.00||10,799,522|||
||1,707,547||8.48||1,448.00||1,727,923|||
||853,773||8.48||724.00||863,961|||
||747,051||8.48||633.50||755,966|||
||640,330||8.48||543.00||647,971|||
||640,330||8.48||543.00||647,971|||
||533,608||8.48||452.50||539,976|||
||533,608||8.48||452.50||539,976|||
||533,608||8.48||452.50||539,976|||
||42,688,674||||36,200.00||43,198,086|||

（三）资产交付或过户情况
2015年 5月 25日，本次交易标的英东模塑100%股权已过户至永利带业名
下，相关工商变更登记手续已办理完毕。至此，标的资产过户手续已办理完成，永利带业已持有英东模塑100%股权。
（四）本次权益变动的决策过程
2014年11月10日，永利带业召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。
2014年11月28日，永利带业召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。
2015年2月5日，永利带业召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行了调整。
（五）锁定期
交易对方承诺：其于本次发行股份及支付现金购买资产中取得的永利带业股份自该股份发行结束之日起36个月内不得转让。
上述锁定期满后，交易对方在转让其于本次发行中取得的永利带业股份时如担任永利带业董事、监事或高级管理人员职务的，其减持股份数量还应遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的限制性规定。
如交易对方根据购买资产协议、盈利预测补偿协议的约定负有股份补偿义务的，则交易对方锁定期满后实际可转让股份数应以其于本次发行中取得的股份数量扣减利润补偿期间内已补偿股份数量和利润补偿期间满标的股权减值测试所
需补偿股份数量，如扣减后实际可转让股份数量小于或等于0的，则交易对方实际可转让股份数为0。
交易对方于本次发行取得的永利带业股份包括锁定期内因永利带业就该等
股份分配股票股利、资本公积转增股本等原因取得的股份。
如果中国证监会对于上述锁定期安排有不同意见，其将按照中国证监会的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。
交易对方在转让其于本次发行中取得的永利带业股份时还需遵守当时有效
的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及永利带业《公司章程》的相关规定。
四、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及
未来与上市公司之间的其他安排
本次权益变动前，信息披露义务人未持有永利带业股票，与永利带业及其关联方不存在关联关系。最近一年及一期内，信息披露义务人与上市公司之间不存在重大交易。
除双方签署的协议及信息披露义务人的承诺之外，信息披露义务人与上市公司之间不存在其他安排。
五、本次权益变动涉及的权利限制
信息披露义务人本次权益变动涉及的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第五节前 6个月内买卖上市交易股份的情况
本报告书签署之日前6个月内信息披露义务人无买卖永利带业股票的行为。
第六节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证复印件；
2、本报告书的文本；
3、本次交易相关协议。
二、备查文件置备地点
1、上海永利带业股份有限公司董事会办公室
2、联系人：恽黎明、魏冉
3、联系电话：021-59884061
第八节信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：__________________姜峰
2015年6月23日
附表：简式权益变动报告书
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||基本情况||||
|上市公司名称||上海永利带业股份有限公司|上市公司所在地|上海市青浦区徐泾镇徐旺路58 号|
|股票简称||永利带业|股票代码|300230|
|信息披露义务人名称||姜峰|信息披露义务人联系地址|青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区（青大工业园）|
|拥有权益的股份数量变化||增加 减少 □不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无 |
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东||是 □ 否 |信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 |
|权益变动方式（可多选）||通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股  执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例||持股数量： 0股持股比例： 0%|||

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|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|变动数量： 10,799,522 股 持股数量： 10,799,522 股变动比例： 5.28% 持股比例： 5.28%|
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 |
|信息披露义务人在此前 6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 |

（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）信息披露义务人____________
姜峰
2015年6月23日