关于召开永泰能源股份有限公司 2016年公司债券(第二期) 2018年第一次债券持有人会议的通知
特别提示：
1、根据《永泰能源股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)（面向合格投资者）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《永泰能源股份有限公司2016年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效（为避免歧义，若债券持有人为持有发行人10%以上股份的股东、或发行人及上述持有发行人10%以上股份的股东的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权）。
2、于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体债券持有人均有权参与债券持有人会议。
3、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、对决议反对或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期公司债券的持有人）均具有同等约束力。
永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”、“发行人”或“公司”）于2016年5月19日发行了总额为13.9亿元的永泰能源股份有限公司2016年公司债券(第二期)（以下简称“16永泰02”或“本期债券”）。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）是“16永泰02”的受托管理人。
“17永泰能源PPN002”、“17永泰能源PPN001”募集说明书或定向协议中披露的“交叉保护条款”。截至 2018年 7月 19日，发行人未能在“交叉保护条款”中的10个工作日宽限期内完成对17永泰能源CP004的足额偿付。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，中德证券积极履行受托管理人职责，决定召开“16永泰 02”20 18年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），以维护债券持有人的合法权益。现将有关事项通知如下：
除本通知另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本通知。
一、债券基本信息
发行人：永泰能源股份有限公司。
债券名称：永泰能源股份有限公司 2016年公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）。
债券简称：16永泰02。
债券代码：136439。
发行规模：13.9亿元。
债券期限：3年期固定利率债券。
票面利率：7.50%。
兑付日：2019年5月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
信用评级：根据联合信用评估有限公司于 2018年 7月 6日发布的《联合信用评估有限公司关于下调永泰能源股份有限公司主体和相关债项信用等级的公告》，发行人的主体信用等级为CC，本期债券信用等级为CC。
二、会议召开的基本情况
(一)会议召集人：中德证券有限责任公司。
(二)会议时间：2018年8月8日9:00时（含）至15:00时（含）。
(三)会议召开和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。
(四)投票方式：记名投票，以电子邮件形式将签字盖章后的表决文件发送至会议指定邮箱的方式表决，并将原件送达至指定地址。
(五)会议投票表决电子邮箱地址：zdzq-bond@zdzq.com.cn。
(六)债权登记日：2018年 8月 1日（以下午 15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。
(七)参会登记时间：不晚于 2018年 8月 7日下午 17:00前（通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准）。
(八)会务负责人及联系方式：
联系人：中德证券永泰公司债专项工作组
电话：010-59026640、010-59026652、010-59026649
邮箱：zdzq-bond@zdzq.com.cn
(九)会议投票文件原件（包括附件四、附件五与附件六）寄送方式：
邮寄地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心写字楼1座22层
联系人：杨汝睿
联系电话：010-59026649
三、会议审议事项
1、《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》（见议案一）
2、《关于要求发行人落实“16永泰02”债券偿债安排的议案》（见议案二）3、《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》（见议案三）
四、出席会议的债券持有人登记办法
1、出席会议的人员及权利
（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日登记在册的全体债券持有
人均有权出席债券持有人会议，并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决。每个债券持有人仅能委托一名委托代理人。
（2）下列机构或人员可以参加本次债券持有人会议，也可以在会议上发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期未偿还债券本金总额在计算本次债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入发行人本期未偿还债券本金总额：
(a)发行人；
(b)持有本期债券且持有发行人10%以上股权的发行人股东；
(c)受托管理人；
(d)发行人股东及发行人股东的关联方。
确定上述（b）项和(d)项无表决权的债券持有人时，发行人股东的股权登记日为债券持有人会议债权登记日当日。
（3）发行人及受托管理人委派的人员。
（4）见证律师。
（5）根据债券持有人会议规则可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。
2、登记及参会办法
（1）债券持有人为法人，由法定代表人参加的，应发送法定代表人本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法定代表人资格的有效证明复印件和持有本次债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件复印件；由法定代表人授权代表即代理人出席的，应发送代理人本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人资格的有效证明复印件、持有本次债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件复印件、加盖法人公章并经法定代表人签字的授权委托书（授权委托书样式，参见附件六）。上述材料均需加盖公章；
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人参加的，应发送本人身份证复印件、负责人资格的有效证明复印件、营业执照副本复印件、持有本次债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件复印件；由委托代理人出席的，应发送代理人身份证复印件、债券持有人的营业执照副本复印件、负责人身份证复印件、负责人资格的有效证明复印件、持有本次债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件复印件、加盖公章并经负
责人签字的授权委托书（授权委托书样式，参见附件六）。上述材料均需加盖公章；
（3）债券持有人为自然人的，由本人参加的，应发送本人身份证复印件、持有本次债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件复印件；由委托代理人参加的，应发送代理人本人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件六）、委托人持有本次债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件复印件；
（4）符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人需将本通知所附的参会回执（参会回执样式，参见附件四）及上述相关证明文件的电子版文件，于 2018年 8月 7日 17:00前发送至会议指定邮箱：zdzq-bond@zdzq.com.cn。前述文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准。
3、联系方式
本次会议召集人：中德证券有限责任公司
联系人：中德证券永泰公司债专项工作组
电话：010-59026640、010-59026652、010-59026649
会议指定邮箱：zdzq-bond@zdzq.com.cn
五、表决程序与效力
（一）本次债券持有人会议以记名投票表决的方式进行表决（表决票样式，参见附件五）。
（二）债券持有人应于 2018年 8月 8日 15:00前将表决文件通过电子邮件送达受托管理人（以受托管理人工作人员签收时间为准），并同时于 2018年 8月8日15:00前将投票文件原件（包括附件四、附件五与附件六）送达至受托管理人指定地址。逾期送达或未送达投票文件的已办理出席登记的债券持有人，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。
（三）债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决，将以第一次收到的有效投票为准。
（四）债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或
弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
（五）每一张“16永泰02”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
（六）本次债券持有人会议所作出的决议，须经超过持有本期未偿还债券本金总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方为有效。
（七）债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应视为被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
（八）本次债券持有人会议决议经表决通过后生效，债券持有人会议通过的决议对所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或弃权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。受托管理人依据本次债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。
特此通知。
附件一：《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》
附件二：《关于要求发行人落实“16永泰02”债券偿债安排的议案》
附件三：《关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案》
附件四：《“16永泰02”2018年第一次债券持有人会议参会回执》
附件五：《“16永泰02”2018年第一次债券持有人会议表决票》
附件六：《“16永泰02”2018年第一次债券持有人会议授权委托书》
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于召开永泰能源股份有限公司2016年公司债券(第二期)2018年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）
中德证券有限责任公司2018年 7月 24日
附件一
议案一:关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案
中德证券有限责任公司作为“16永泰02”的债券受托管理人，勤勉履行各项受托管理职责，为维护全体债券持有人的合法权益，受托管理人特提请永泰能源股份有限公司 2016年公司债券(第二期)2018年第一次债券持有人会议审议：要求发行人除按照中国证监会、上海交易所等机构对本次债券的信息披露要求及时进行信息披露外，应当建立与受托管理人的定期沟通机制，并积极采取以下措施：
1、建立发行人对本期债券的处置小组并对外公告处置小组成员名单、分工及联系方式，指定专人负责与受托管理人沟通和信息通报，指定专人建立与债券持有人的沟通机制。
2、在本期债券完全偿付之前，每两周一次通过书面确认方式向受托管理人通报包括但不限于发行人经营和财务状况、对外担保情况、股权转让情况、资产重组情况、诉讼仲裁情况等影响发行人偿债能力的重大事项，并及时履行信息披露义务。
3、在发行人拟实施对外担保、出售资产、资金划转、收购兼并、新增贷款等任何可能对本期债券偿付产生重要影响的事项之前，在不违反监管要求的情况下，应及时以书面形式通知受托管理人，受托管理人根据债券持有人会议规则、本次会议形成的相关决议以及全体债券持有人利益及时对可能影响债券持有人利益的重大事项进行信息披露并采取相应措施。
以上议案，请予以审议。
附件二
议案二:关于要求发行人落实“16永泰02”债券偿债安排的议案
中德证券有限责任公司作为“16永泰02”的债券受托管理人，勤勉履行各项受托管理职责，为维护全体债券持有人的合法权益，受托管理人特提请永泰能源股份有限公司 2016年公司债券(第二期)2018年第一次债券持有人会议审议：要求发行人严格履行《永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第二期）募集说明书》和《永泰能源股份有限公司 2016年公司债券受托管理协议》约定的偿债保障措施，包括但不限于：
一、偿债应急保障方案
1、在公司现金流不足的情况下，可以通过加强应收账款回收、变现存货来获得必要的偿债资金支持。
2、在公司现金流不足的情况下，可以通过与经销商、供应商等战略合作伙伴进行协商，适当调整信用账期以缓解公司的资金压力，保障本期债券的偿付。
3、本期债券存续期内，如果有关偿债的财务指标出现大幅不利异动，包括但不限于资产流动性、盈利能力和经营活动现金流量显著下降等，发行人将根据公司现金流情况适当缩减或暂缓新项目的建设以及固定资产的投资，确保优先偿还本期债券。
二、偿债保障措施
（一）专门部门负责每年的偿付工作
发行人指定公司财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。
（二）严格的信息披露
发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露，包括但不限于以下内容：
1、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
2、债券信用评级发生变化；
3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
5、发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
6、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
7、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
8、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
9、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；
10、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
11、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
13、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。
（三）遵守发行人承诺
根据公司于 2015年 12月 18日召开的第九届董事会第三十七次会议及于2015年12月30日召开的2015年第十三次临时股东大会会议审议通过的关于本次债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
附件三
议案三:关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案
中德证券有限责任公司作为“16永泰02”的债券受托管理人，勤勉履行各项受托管理职责，为维护全体债券持有人的合法权益，受托管理人特提请永泰能源股份有限公司 2016年公司债券(第二期)2018年第一次债券持有人会议审议：受托管理人于 2018年 7月 12日向发行人发出了《关于要求永泰能源股份有限公司提供有效担保的函》（以下简称“《要求提供有效担保的函》”）。
债券持有人是否继续要求发行人按照《要求提供有效担保的函》中的要求就本期债券提供有效担保。
以上议案，请予以审议。
附件四
“16永泰 02”2018年第一次债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席“16永泰02”2018年第一次债券持有人会议。
债券持有人（签字或盖章）：
如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：身份证号码或统一社会信用代码：
本期债券持有人证券账户卡号码：
持有“16永泰02”张数（每张面值人民币100元）：
参会人：
联系电话：
电子邮件：
附件五
“16永泰 02”2018年第一次债券持有人会议表决票
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案||||
|2|关于要求发行人落实“16永泰02”债券偿债安排的议案||||
|3|关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案||||

债券持有人
法定代表人/负责人/个人（签字）：
委托代理人（签字）：
持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：
表决说明：
1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
附件六
“16永泰 02”2018年第一次债券持有人会议授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席“16永泰02”2018年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
本公司（本人）对本次债券持有人会议审议的议案投同意、反对或弃权票的指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案||||
|2|关于要求发行人落实“16永泰02”债券偿债安排的议案||||
|3|关于继续要求发行人就本期债券提供有效担保的议案||||

1、请在在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，多选无效；
2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决；
3、如本授权委托书指示的表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书的效力视同表决票。
委托人签名（法人须法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码（法人统一社会信用代码）：
委托人证券账号：
委托人持有债券张数（每张面值人民币100元）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日