青岛东软载波科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-4
前次募集资金使用情况对照表 附件 1
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 附件 2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2015）第 370ZA0003号青岛东软载波科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称东软载波）截至 2014年 9月 30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是东软载波董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对东软载波董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合东软载波实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，东软载波董事会编制的截至 2014年 9月 30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，如实反映了东软载波前次募集资金使用情况。
本报告仅供东软载波向中国证券监督管理委员会报送重大资产重组事宜使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一五年三月十六日
青岛东软载波科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员【2011】135号文批准，于2011年2月22日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股数量2500万股,发行价为每股41.45元,扣除发行费用后,募集资金净额为971,926,250.00元。
截至2011年2月15日止，募集资金979,256,250.00元已全部存入本公司在招商银行股份有限公司青岛分行开立的人民币账户 532904748510188账号和在中国光大银行股份有限公司青岛分行开立的人民币账户 38030188000116959账号。上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所出具的汇所验字(2011)第3-002号验资报告予以验证。
截至 2014年 9月 30日止，本公司在招商银行股份有限公司青岛分行银行人民币账户532904748510188账号存放的募集资金余额为45,355,990.59元；在中信银行股份有限公司青岛劲松路支行人民币账户 7361210182600002024账号存放的募集资金余额为 265,597,284.50元；在中国民生银行股份有限公司青岛分行人民币账户 601482764账号存放的募集资金余额为 158,843,405.74元；在中国民生银行股份有限公司青岛分行人民币账户 626377451账号存放的募集资金余额为12,802,638.47元；在中国民生银行股份有限公司青岛分行人民币账户701618488账号存放的募集资金余额为400,000,000.00元。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件一
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
（1）低压电力线通信网络系统技改项目实际投资额比募集资金后承诺投资额多出544.28万元。
（2）低压电力线通信网络系统技改项目中购买办公楼项目与募集资金后承诺投资额相差 4400万元，原因为变更投资项目，见“三、前次募集资金实际投资项目变更情况”。
（3）营销网络建设项目实际投资额比募集资金后承诺投资额多出101.08万元。
（4）青岛东软载波智能电子有限公司使用超募资金建设胶州工业园，截至 2014年 9月 30日实际投资额与承诺投资额还有较大差异，金额为 15,432.84万元，后期投资将持续增加，差异也将逐渐下降。
（5）低压电力线通信网络系统技改项目中购买办公楼募集资金改投公司智能家居研发中心项目尚未实施，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为12,000.00万元。
3．已累计使用募集资金总额与尚未使用募集资金额之和与募集资金总额存在差异的原因说明
截至2014年9月30日已累计使用募集资金总额19,547.55万元，尚未使用募集资金额88,259.93万元，两者之和与募集资金总额差 10,614.85万元，主要原因为募集资金利息收入所致。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司经 2013年 8月 21日第二届第三次董事会和 2013年 9月 10日第 2次临时股东大会审议通过,决定变更募集资金投向如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集
变更
资金总额的 相关披露情况投资金额项目 投资金额 原因
项目名称 比例%
（万元）名称 （万元）
公司2013年08月21日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，拟变更募投项目部分低压电力线
内容的实施方式和实施进度，通信网络系
智能 将原拟用于购买商品楼的统技改项目
家居 3,240万元与工程其他费用中购买办公
4,400.00 研发 12,000.00 12.35% 539.55万元募集资金的使用方楼募集资金
中心 式变更为自建，即用于在青岛改投公司智
项目 市胶州经济技术开发区购买建能家居研发
设用地建设智能家居研发中中心项目
心，该部分募集资金使用进度亦根据智能家居研发中心建设进度作相应调整。拟将募投项目节余募集资金（含募集资金利息）620.45万元用于青岛市
胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目，合计变更募集资金使用额为4,400万元。该议案于2013年第二次临时股东大会审议通过，截止到报告期末，该项目尚未实施。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2014年9月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、临时闲置募集资金情况
截至2014年9月30日，本公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
闲置募集资金情况见“一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况”，其中在中国民生银行股份有限公司青岛分行人民币账户701618488账号存放的募集资金余额40,000万元为结构性存款。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2014年 9月 30日,本公司前次募集资金总额 97,192.63万元，实际使用募集资金19,547.55万元,尚未使用募集资金88,259.93万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 90.8%。
尚未使用的原因：
投资设立青岛东软载波智能电子有限公司的两亿募集资金正在建设胶州工业园，预计 2015年底达到预定可使用状态；青岛东软载波科技股份有限公司在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目尚未实施；
另外，还有部分超募资金未明确投向。
投资设立青岛东软载波智能电子有限公司的两亿募集资金正在建设胶州工业园，预计 2015年底达到预定可使用状态；青岛东软载波科技股份有限公司在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目尚未实施；
另外，还有部分超募资金未明确投向。
剩余资金的使用计划和安排：
暂无。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．见附件二
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
3．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因说明，该投资项目对公司财务状况、经营业绩的影响作定性分析
不适应
4．前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明不适应
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
不适用
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告等其他披露文件中披露的有关内容一致。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会2015年3月16日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总97,192.63额：||||||已累计使用募集资金总额：19,547.55|||||
|变更用途的募集资金总额： 4,400.00变更用途的募集资金总额比例：4.53%||||||各年度使用募集资金总额：2011年：8,980.56 2014年1-9月：4,566.752012年：5,999.832013年：0.41|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|低压电力线通信网络系统技改项目|低压电力线通信网络系统技改项目|16,585.03|12,185.03|12,729.31|16,585.03|12,185.03|12,729.31|544.28|2012年12月|
|2|低压电力线通信网络系统技改项目中购买办公楼|低压电力线通信网络系统技改项目中购买办公楼||4,400.00|||4,400.00||-4,400.00|2016年3月|
|3|营销网络建设|营销网络建设|2,150.00|2,150.00|2,251.08|2,150.00|2,150.00|2,251.08|101.08|2011年12月|
|4|设立全资青岛东软载波智能电子有限公司|设立全资青岛东软载波智能电子有限公司||20,000.00|4,567.16||20,000.00|4,567.16|-15,432.84|2015年12月|
|5|青岛东软载波科技股份有限公司智能家居研发中心项目|青岛东软载波科技股份有限公司智能家居研发中心项目||12,000.00|||12,000.00||-12,000.00|2016年3月|
||合计||18,735.03|50,735.03|19,547.55||50,735.03|19,547.55|-31,187.48||

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人名币万元
|||||||||
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益||||截止日|
||||||||累计实现效益|
|项目名称|||2011年|2012年|2013年|2014年1-9月||
|低压电力线通信网络系统技改项目|50.45%|不适用|597.97|19,500.00|21,000.00|15,000.00|56,097.97|
|低压电力线通信网络系统技改项目中购买办公楼|不适用|不适用|-|-|-|-|-|
|营销网络建设|不适用|不适用|-|-|-|-|-|
|设立全资青岛东软载波智能电子有限公司【注1】|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|青岛东软载波科技股份有限公司智能家居研发中心项目【注2】|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计|||597.97|19,500.00|21,000.00|15,000.00|56,097.97|

公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：