证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-013力帆实业（集团）股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为19,510.90万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定
一、募投资金基本情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1384号文核准，同时根据询价结果，与主承销商国泰君安证券股份有限公司确定，向财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、西南证券股份有限公司、招商财富资产管理有限公司七名认购对象非公开发行人民币普通股242,857,142股，每股发行价格为人民币7.00元，募集资金总额为 1,699,999,994.00元，扣除承销和保荐费用
33,999,999.88元后的募集资金为1,665,999,994.12元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年1月 19日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费用、会计师费用、股权登记费及印花税等其他发行费用 3,188,821.64元后，本公司本次募集资金净额 1,662,811,172.48元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2015]8-2号）。公司与本次发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行、华夏银行股份有限公司重庆分行、中国建设银行股份有限公司重庆两江分行、中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行以及连同项目实施主体重庆力帆乘用车有限公司与重庆银行股份有限公司高新技术开
发区支行签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，对募集资金进行专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司发行申请文件承诺的募集资金投资项目为4项，项目总投资与募集资
金投入计划如下：
单位:人民币万元
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|项目名称|总投资额|募集资金投资额|项目备案或核准文号|
|汽车新产品研发|82,000|82,000|《重庆市企业投资项目备案证》（备案项目编码：314490C374541196）|
|力帆融资租赁公司增资|33,000|33,000|《关于同意力帆融资租赁（上海）有限公司增资的批复》（中（沪）自贸管经贸管[2014]204 号|
|信息化建设|5,000|5,000|《重庆市企业投资项目备案证》（备案项目编码：314490G624541195）|
|补充流动资金|50,000|50,000||
|合 计|170,000|170,000||

三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据 2014年度第二次临时股东大会审议通过的《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2015年1月23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 19,510.90万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于力帆实业
(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审
[2015]8-6号）。
公司现拟使用募投资金 19,510.90万元置换前期已预先投入的如下自筹资金，具体情况如下，
单位:人民币万元
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|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例(%)|
|汽车新产品研发|82,000.00|18,799.07|22.93|
|信息化建设|5,000.00|711.83|14.24|
|合 计|87,000.00|19,510.90|22.43|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求
公司于2015年2月12日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意使用募集资金 19,510.90万元置换前期已预先投入的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要
求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于力帆实业(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]8-6号），认为，力帆股份管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了力帆股份以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：力帆股份本次拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金19,510.90万元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。力帆股份上述募集资金使用行为已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定。本保荐机构同意力帆股份实施上述事项。
（三）监事会意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意以募投资金19,510.90万元置换先期投入的自筹资金。
（四）独立董事意见
本次募集资金置换符合公司发展的需要，与公司全体股东利益一致。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司的募集资金管理办法等相关法律法规的要求。我们同意本次以募集资金 19,510.90万元置换前期已预先投入募投项目的公司自筹资金。
六、上网公告文件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于力帆实业(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]8-6号）
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二O一五年二月十三日
报备文件
1.第三届董事会第十次会议决议；
2.第三届监事会第六次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项之独立意见；
4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于力帆实业(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]8-6号）；