股票代码：600804 股票简称：鹏博士债券代码：122132 债券简称：12鹏博债鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2012年公司债券
受托管理事务年度报告（2013年度）
受托管理人：
目录
一、重要提示............................................................................................. 1二、本期债券概况 .................................................................................... 2三、发行人 2013年度经营和财务状况 .................................................. 4四、募集资金使用情况 ............................................................................ 9五、本期债券付息情况 .......................................................................... 10六、本期公司债券跟踪评级情况 .......................................................... 11七、债券持有人会议召开情况 .............................................................. 12八、发行人证券事务代表变动情况 ...................................................... 13九、其他事项........................................................................................... 14
一、重要提示
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2013年年度报告》等相关公开信息披露文件、鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银国际对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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二、本期债券概况
2011年12月9日，经中国证监会证监许可[2011]1593号文核准，公司获准发行不超过人民币14亿元公司债券。2012年3月12日，公司成功发行14亿元公司债券。本期债券具体情况如下：
1.债券名称：成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”或“12鹏博债”）
2.债券代码：122132
3.债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
4.债券发行额：14亿元。
5.债券年利率、计息方式和还本付息方式：
本期债券票面利率7.50%。本次债券票面利率在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
本次债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券的起息日为本次发行的发行首日，即2012
年3月12日（T日）。本次债券的利息自起息日起每年支付一次，2013
年至2017年间每年的3月12日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个交易日，下同）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自2012年3月12日至2015年3月11
日。本次债券到期日为2017年3月12日，到期支付本金及最后一期利息。
本次债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，本次债券到期本息的债权登记日为到期日前6个交易日。在债权登记日当日收市后
登记在册的本次债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和/或
本金。本次债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办
理。
6.发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7.投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分（以1,000元人民币为一个
回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍）回售给发行人；或选择
继续持有本次债券。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售
支付工作。
8.回售申报：自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。
债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度
的决定。
9.债券信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。
10.担保人及担保方式：本期债券无担保。
11.债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司。
12.登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
三、发行人 2013年度经营和财务状况
1.发行人基本情况
鹏博士电信传媒集团股份有限公司原名成都工益冶金股份有限公司，成立于 1985年 1月，是由成都无缝钢管厂发起，职工社会集资组建的跨行业、跨所有制的股份有限公司，公司成立之初首次向社会公众发行人民币普通股486.7万股。成都工益冶金股份有限公司为国有控股股份公司，其控股股东为全民所有制企业成都无缝钢管厂。
2002年5月26日，公司与深圳市多媒体技术有限公司签署了《资产置换协议》，将锻造、堆焊、精铸三个分厂的全部经营性资产和除三益钢厂以外的全部长期投资（包括与上述经营性资产相关的土地、房屋建筑、部分债权、库存物资等资产）以及锻造、堆焊、精铸生产经营相关的部分债务，与深圳市多媒体技术有限公司所拥有的教育软件和校园网络业务相关的资产及部分负债进行置换，不足部分由差额方用现金补足。
2002年 8月，公司名称由“成都工益冶金股份有限公司”变更为“成都鹏博士科技股份有限公司”，股票简称由“工益股份”变更为“鹏博士”。
2006年 11月 3日公司第七届董事会第九次会议和 2006年 11月 20日公司 2006年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票 15,000万股的议案，拟募集资金115,000万元，其中使用募集资金不超过7亿元收购北京电信通电信工程有限公司100%股权。
2007年4月20日，中国证监会证监发行字【2007】96号文核准公司非公开发行新股不超过 15,000万股，2007年 5月 9日，公司完成非公开发行并募集资金114,228.50万元（净额），随后公司使用募集资金7亿元支付了北京电信通电信工程有限公司股权收购款。
2007年5月11日北京电信通电信工程有限公司全部股权转让的相关工商变更登记手续办理完毕。
由于公司主业发生转型，2008年 6月成都鹏博士科技股份有限公司更名为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司。2013年 9月，公司名称由“成都鹏博
士电信传媒集团股份有限公司”变更为“鹏博士电信传媒集团股份有限公司”。
2.发行人2013年度经营状况
2013年，是鹏博士和长城宽带全面融合后的第一年，长城宽带纳入公司报表合并范围。公司在打造"云管端"一体化战略发展方针指导下，以宽带接入和数据中心业务为基础，积极整合云端资源，与合作伙伴建立共同发展的生态链。全面推动百兆宽带提速战略，巩固市场地位，增强盈利能力。
报告期内，公司实现现金收入 70.99亿元，较上年同期增长127.24%；实现营业收入 58.18亿元，较上年同期增长127.27%；实现归属于母公司所有者的净利润40,307.15万元，较上年同期增长95.18%。报告期内，公司摊销股权激励期权费用 9,432.18万元，剔除期权费用后按同比口径计算，公司实现归属于母公司所有者的净利润48,324.51万元，较上年同期增长134%。
报告期内，公司宽带接入业务稳步增长，实现现金收入 61.91亿元，占公司整体现金收入的87.20%；实现营业收入 48.86亿元，占公司整体营业收入的83.98%，较上年同期增长205.41%。全年新增网络覆盖 1055.4万户，累计网络覆盖用户4405.6万户。
报告期内，社区个人业务实现营业收入 39.02亿元，同比增长389.29%。全年净增社区宽带用户151万户，累计社区在网用户615.9万户，社区平均上网率为13.98%。报告期内，除了在原有业务城市加大覆盖外，公司在太原、杭州、苏州、济南、中山、汕头、唐山、廊坊（含燕郊、固安）、洛阳、保定（含涿州）、吉林、南宁、无锡、鄂州等新增城市开展了宽带接入业务，截至报告期末，公司宽带接入业务覆盖城市达到53个。
报告期内，公司政企业务针对不同行业特点提供不同的宽带整体解决方案，在教育、医疗、酒店餐饮娱乐等行业领域取得了较好的业绩，全年政企业务实现营业收入9.84亿元，同比增长22.65%。
报告期内，公司继续落实 TOP10000本网战略部署，通过这一战略的实施，国内各大主流网站和内容提供商都已和公司建立了互联互通，或者将数据
中心服务器部署在公司网内。随着公司宽带接入用户数量的增加和业内影响力的提高，内容提供商纷纷加大了对公司宽带接入用户的硬件投入，尤其是视频类CP流量持续大幅增长。
从 2013年 3月份开始，公司在全国开始了大规模的百兆宽带提速战略部署，主推 50M以上的大宽带产品，高性价比的大带宽产品给用户带来极致体验的同时，公司也因此荣获工信部电
信研究院和通信产业报颁发“2012-2013年度中国通信宽带发展贡献奖”。
随着公司宣传力度的加大、用户体验的加强，用户对大宽带产品的认知度有了质的飞跃。截至报告期末，公司50M以上大带宽用户为133.65万户，占公司总在网用户的比例为21.7%。随着增值内容的不断丰富，本网资源的不断加强，公司大宽带业务必将得到进一步发展和普及，在很长一段时间都将是公司收入增长的主力。
报告期内，为确保公司各项业务特别是大宽带产品策略的顺利实施，公司对全国宽带网络的优化维护进行了周密的安排部署。和中信网络合作，完成了全国 IP骨干网一期项目的升级和改造；规划改造和升级了包括北京、上海、广州、深圳、武汉等城市在内的城域传输网；建立了“集中管理、集中维护、集中调度”的网络运行管理体系，建立并逐步完善 IP骨干网、传输网的运行维护规范，保证了 IP长途网、长途传输网的运行管理有序可控，从而更好地支持公司业务的全面发展。
报告期内，公司按照数据中心集群发展战略，继续在全国重点地区部署建设数据中心机房，华东区上海数据中心、西南区成都数据中心、华中区武汉数据中心、华南区佛山数据中心相继投产运营。北京亦庄智慧数据中心也正在全面建设中。在业务布局上，公司更加注重数据中心价值的深耕挖掘，不断扩展产品线，从资源型产品（IDC、EDC、DC、云主机等），到服务型产品（CDN、O2O、公有云、私有云等），再到价值型产品（资源池整合），覆盖了整个数据中心产业链。报告期内，数据中心业务实现现金收入 62,639.62万元；实现营业收入63,128.45万元，较上年同期增长107.22%。
报告期内，公司安防业务实现营业收入 3,483.07万元，因转型调整及前期
应收款项进行坏账计提等原因亏损 5,660.90万元。广告业务实现营业收入 24,426.02万元，因受新媒体的持续冲击，广告市场整体投放呈下降趋势，以及近两年代理电视台收视率降低的影响，报告期内实现净利润 334.88万元；投资业务因出售深圳九五投资有限公司部分股权等，实现净利润 3,247.87万元。
报告期内，公司针对高级管理人员和核心骨干人员推出了股权激励方案，完善了人力资源管理和团队建设，促进了鹏博士与长城宽带融合阶段的平稳过渡，提高了公司凝聚力。
3.发行人2013年度财务状况
根据发行人 2013年年度报告，截至 2013年 12月 31日，发行人总资产为 1,230,980.42万元，总负债为 796,791.46万元，股东权益合计为 434,188.96万元。2013年，发行人实现营业收入581,834.52万元，利润总额52,848.22万元，净利润40,757.45万元。
发行人2013年主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
|项目|2013年末|2012年末|
|资产总计|12,309,804.18|8,665,365.40|
|负债合计|7,967,914.57|4,890,894.39|
|归属于母公司股东权益合计|4,299,793.12|3,728,996.34|
|股东权益合计|4,341,889.61|3,774,471.01|

2、合并利润表主要数据
单位：人民币千元
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|-|-|-|
|项目|2013年度|2012年度|
|营业收入|5,818,345.23|2,560,217.12|
|营业成本|5,349,603.09|2,532,039.61|
|营业利润|521,657.33|208,713.65|
|利润总额|528,482.18|243,618.46|
|净利润|407,574.49|207,777.86|
|归属于公司股东的净利润|403,071.55|206,517.42|

3、合并现金流量表主要数据
单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
|项目|2013年度|2012年度|
|经营活动产生的现金流量净额|3,041,647.14|1,026,328.63|
|投资活动使用的现金流量净额|-2,156,524.11|-1,334,613.99|
|筹资活动使用的现金流量净额|-834,881.63|552,144.84|
|现金及现金等价物净减少额|50,241.40|243,859.48|
|期末现金及现金等价物余额|1,461,511.66|1,411,270.25|

四、募集资金使用情况
鹏博士于2012年3月12日发行公司债券，并于2012年4月27日在上海证券交易所挂牌上市，本次发行共募集资金 14亿元。截至2012年12月31日，本期债券募集资金已全部用于补充公司流动资金。
五、本期债券付息情况
《募集说明书》约定，本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日分别为：
本次债券的利息自起息日起每年支付一次，2013年至2017年间每年的3月12日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个交易日，下同）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自2012年3月12日至2015年3月12日。本次债券到期日为2017年3月12日，到期支付本金及最后一期利息。本次债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，本次债券到期本息的债权登记日为到期日前6个交易日。在债权登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和/或本金。本次债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。
报告期内，本期公司债券已于2014年3月12日按时支付2013年3月12日至2014年3月11期间利息。
六、本期公司债券跟踪评级情况
本期公司债券的信用评级机构联合信用评级有限公司完成了对本期公司债券2013年度的跟踪评级工作，并已出具《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年公司债券跟踪评级分析报告》，该报告主要内容如下：
维持公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望为稳定。
七、债券持有人会议召开情况
截止本受托管理实务年度报告出具日，发行人未发生出发触发召开债券持有会议情况，因此未召开债券持有人会议。
八、发行人证券事务代表变动情况
报告期内，发行人证券事务代表未发生变动。
九、其他事项
1.公司涉及的重大诉讼事项
报告期内，发行人没有正在进行的或未决的会对发行人的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。
2.相关当事人
截止本受托管理报告出具日，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。