证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-51债券代码：112413 债券简称：16兴蓉01
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于“16兴蓉01”票面利率调整及投资者回售实施办法
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2016年7月26日发布的《成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在债券存续期前3年内票面利率为2.95%；在本期债券存续期的第3年末，根据当前市场环境，公司决定上调本期债券票面利率110个基点，即本期债券存续期第4年至第5年的票面利率为4.05%。
3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。
4、回售登记期：2019年6月17日至2019年6月19日。
5、回售资金到账日：2019年 7月 29日（因 2019年 7月 28日为非交易日，故顺延至下一个交易日）。
6、风险提示：截至本公告发出前一交易日，“16兴蓉01”的收盘价为100.51元/张。投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“16兴蓉01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
7、投资者回售部分债券享有2018年7月28日至2019年7月27日期间利息。
根据《成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》，现将发行人关于“16兴蓉01”票面利率调整和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
一、“16兴蓉01”基本情况
1、债券名称：成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：16兴蓉01
3、债券代码：112413
4、发行规模：人民币11亿元
5、债券期限：本期债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年的票面利率为前3年票面利率加上调基点，在其存续期后2年固定不
变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存
续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、起息日：本期债券的起息日为2016年7月28日。
8、付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的7月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
9、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
10、发行人上调票面利率选择权及公告日期：本公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，并将于本期债券的第三个计息年度的付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
任公司相关业务规则完成回售支付工作。
12、回售登记期：自本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
13、兑付日：本期债券的兑付日为2021年7月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年7月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的
主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
15、上市时间和地点：本期债券于2016年9月1日在深圳证券交
易所上市交易。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在债券存续期前3年内票面利率为2.95%；在本期债券
存续期的第3年末，公司决定上调本期债券票面利率110个基点，即
本期债券存续期第4年至第5年的票面利率为4.05%。
三、本期债券回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、风险提示：截至本公告发出前一交易日，“16兴蓉01”的收盘价为100.51元/张，投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“16兴蓉01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售登记期：2019年6月17日至2019年6月19日。
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张（即面值100元）为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。选择回售的投资者须于回售登记期进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
6、回售部分债权兑付日：2019年7月29日（因2019年7月28日为非交易日，故顺延至下一个交易日）。发行人委托中国结算深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
四、回售部分债券付款安排
易日，故顺延至下一个交易日）
2、回售部分债券享有2018年7月28日至2019年7月27日期间利息，利率为2.95%。付息每手（10张）债券面值1,000元的“16兴蓉01”派发利息为人民币29.50元（含税），扣税后本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币23.60元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为29.50元。
3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对 “16兴蓉01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
“16兴蓉01”在回售登记期间将继续交易。回售部分债券当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函
[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税【2018】108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
1、发行人：成都市兴蓉环境股份有限公司
联系地址：成都市武侯区锦城大道1000号
联系人：范峒彤
联系电话：028-85293300
2、承销商：国泰君安证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区东园路18号10楼
联系人：周杰、杨辉
联系电话：021-38677258
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场28楼
联系人：赖达伦
联系电话：0755-21899325
特此公告。
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