关于中化岩土集团股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中化岩土集团股份有限公司2016年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
中化岩土集团股份有限公司2016年度募集资金
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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关于中化岩土集团股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字(2017)第 510ZA3417号中化岩土集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中化岩土集团股份有限公司（以下简称中化岩土公司）《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中化岩土公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对中化岩土公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合中化岩土公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，中化岩土公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供中化岩土公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年四月二十六日
中化岩土集团股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于
2011年1月6日采用网下向股票配售对象询价摇号配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,680万股，发行价为每股人民币37元。截至2011年1月24日，本公司共募集资金
621,600,000.00元，扣除发行费用48,190,906.22元后，募集资金净额为
573,409,093.78元。
上述募集资金净额已经中审国际会计师事务所有限公司出具的[2011]第
01020051号《验资报告》验证。
2、非公开发行股票募集资金
根据2015年第二次临时股东大会决议和证监会《关于核准中化岩土工程股份有限公司非公开发行股票的批复》的规定，本公司向银华资本、吴延炜等人定向发行普通股（A股）12,700万股，发行价格为每股人民币5.81元。截至2015年12
月 14日止，本公司共募集资金737,870,000.00元，扣除发行费用
10,000,000.00元后，募集资金净额为 727,870,000.00元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字
（2015）第510ZC0626号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、首次发行股份募集资金
（1）以前年度已使用金额
2015年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目
3,008.12万元（扣除2014年度超募资金暂时补充流动资金5,000万元）。截至2014年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目61,153.96万元。
综上，截至2015年12月31日，募集资金累计投入61,153.96万元，已全部使用完毕。
2、非公开发行股票募集资金
（1）以前年度已使用金额
2015年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金补充流动资金20,358.03万元。截至2015年12月31日，尚未使用的金额为52,433.13万元（包含存放募集资金专户利息收入净额4.16万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2016年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金补充流动资金52,452.27万元。截至2016年12月31日，已使用的金额为72,810.30万元（包含存放募集资金专户利息收入净额23.30万元）。
综上，截至2016年12月31日，募集资金累计投入72,810.30万元，已全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中化岩土工程股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办
法）。该管理办法于2011年2月18日经本公司董事会一届十次会议审议通过。
1、首次发行股份募集资金
根据管理办法并结合经营需要，本公司于2011年2月18日与募集资金专户存储银行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该
《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、非公开发行股票募集资金
根据管理办法并结合经营需要，本公司于2015年12月14日与募集资金专户存储银行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该
《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2016年12月31日，本公司的募集资金投资项目的资金使用未发生变更。详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2016年12月31日，本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
中化岩土集团股份有限公司董事会2017年4月26日
附表1：
2016年度首次募集资金使用情况对照表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||57,340.91||本年度投入募集资金总额|||||||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||58,145.84||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|强夯专用设备购造项目|否|15,578.92|15,578.92|15,578.92|-|13,645.57|-1,933.35|87.59%|2013/1/31|5,941.96|是|否|
|强夯技术研发中心投资项目|否|1,320.00|1,320.00|1,320.00||960.13|-359.87|72.74%|2014/1/31|不适用|不适用|否|
|研发中心建设项目（基建）|否||11,232.19|11,232.19||10,596.25|-635.94|94.34%|2014/5/31|不适用|不适用|否|
|土石方施工机械设备购置|否||5,490.00|5,490.00||5,470.48|-19.52|99.64%|2012/10/31|2,775.19|不适用|否|
|购置强夯机等施工机械设备|否||5,000.00|5,000.00||4,726.56|-273.44|94.53%|2014/3/31|1,422.31|不适用|否|
|购置施工机械设备|否||1,072.10|1,072.10||1,050.82|-21.28|98.02%|2014/12/31|不适用|不适用|否|
|泰斯特检测公司设立|||2,000.00|2,000.00||2,000.00|-|100.00%||-158.54|不适用|否|
|上海强劲地基工程股份有限公司|||2,750.00|2,750.00||2,750.00|-|100.00%||220.73|不适用|否|
|上海远方基础工程有限公司股权收购|||6,946.03|6,946.03||6,946.03|-|100.00%||495.10|不适用|否|
|超募资金永久补充流动资金|||5,000.00|5,000.00|-|5,000.00|-|100.00%||不适用|不适用|否|
|闲置募集资金暂时补充流动资金|||||-5,000.00||-|||不适用|不适用|否|
|超募资金永久补充流动资金|||8,008.12|8,008.12|8,008.12|8,008.12|-|100.00%||不适用|不适用|否|
|合计|—|16,898.92|64,397.36|64,397.36|3,008.12|61,153.96|-3,243.40|—|||—|—|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||强夯技术研发中心投资项目（简称"投资项目"）：因投资项目与新建研发中心建设项目（简称"新建项目"）在同一地点实施，公司为统筹研发资源、优化布局，新建项目完成后将承载投资项目的部分功能，布置实验室和研发设备等设施。由于新建项目处于建设阶段，故投资项目原计划的实验室装修，研发设备购置安装的进度受到影响。投资项目计划完成期限由2012 年1 月调整为2014 年1 月。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||本公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，并经公司第一届董事会第七次会议及本公司2010 年第一次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期，本公司以自筹资金提前进行募集资金投资项目的建设。.以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为1,651.37万元，具体情况见中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际鉴字【2011】01020023 号报告。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||||||||||
|用闲置募集资金投资产品情况|||||2013 年公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币25,000 万元（其中：闲置募集资金20,000 万元、公司与全资子公司自有资金5,000 万元）进行短期银行保本理财产品投资，决议有效期自董事会审议通过之日起一年，上述资金额度在决议有效期可内滚动使用。公司2013年8 月开始购买短期银行保本理财产品，截止到2014年12月31日购买理财产品全部收回。||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||1、强夯专用设备购造项目资金结余原因：（1）技术进步，夯锤由一体锤改为组合锤；（2）公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项目招标方式，较好地控制了采购成本；（3）部分零部件市场价格下降；该项目于2013年1月完工，节省投入资金1,933.35万元。2、强夯技术研发中心投资项目资金结余原因：（1）公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项目招标方式，较好地控制了仪器设备等采购的成本。（2）部分仪器设备价格下降；（3）公司经过审慎的调研、论证，在不影响该项目实际使用功能的情况下，放弃了对一些适用性差的仪器设备、软件的采购、研发课题；该项目于2014年1月结束，节省投入资金359.87万元。3、研发中心建设项目（基建）资金结余原因：研发中心建设尚未未竣工，。4、土石方施工机械设备购置项目资金结余原因：计划成本和实际成本存在略微差异；该项目于2012年10月完工，节省投入资金19.52万元。5、购置强夯机等施工机械设备资金结余原因：计划购买2台旋挖钻机，根据公司实际经营状况，购置1台可以满足生产需要；该项目于2014年3月结束，节省投入资金273.44万元。6、购置施工机械设备资金结余原因：计划成本和实际成本存在略微差异；该项目于2014年12月完工，节省投入资金21.28万元。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||1、2012年公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立中化岩土北京工程检测有限公司（暂名）的议案》,公司计划使用超募资金2,000.00万元投资设立中化岩土北京工程检测有限公司，公司出资额占总股本的100%。现经北京市工商行政管理局大兴分局核准，公司名称为北京泰斯特工程检测有限公司，并于2013年3月21日完成工商注册登记。2、2014年公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“强夯专用设备购造项目”、“强夯技术研发中心投资项目”完成后的结余募集资金共计2,293.22万元用于“研发中心建设项目”。||||||||

附表1（续）:
2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||||72,787.00||||本年度投入募集资金总额||||||||||
|||||||||||||||||||52,452.27||
|变更用途的募集资金总额||||||||||已累计投入募集资金总额|||||||72,810.30|||
|变更用途的募集资金总额比例||||||||||||||||||||
|承诺投资项目||是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)||本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)||截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化|
|||否|||72,787.00|||||||23.30|100.03%|||不适用|不适用||否|
||募集资金补充流动资金|||72,787.00|||72,787.00||52,452.27||72,810.30||||不适用|||||
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因||||||||无||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||无||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||||||无||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||||||无||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||||无||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||||无||||||||||||
|用闲置募集资金投资产品情况||||||||无||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||||||无||||||||||||
|募集资金其他使用情况||||||||无||||||||||||

附表2：
2015年度变更募集资金投资项目情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|合计|—|||||—|—||—|—|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||||||||||
|未达到计划进度的情况和原因|||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||