上海新时达电气股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（截至2016年12月31日止）
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，上海新时达电气股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会编制了截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
(一) 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1723号《关于核准上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 5,000万股，每股面值1元，每股发行价16.00元，募集资金总额800,000,000.00元，扣除发行费用38,905,054.47元，实际募集资金净额为761,094,945.53元。该募集资金已于 2010年 12月 20日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，出具了信会师报字(2010)第25693号验资报告。
募集资金存入本公司在交通银行上海南翔支行、上海浦东发展银行嘉定支行、中国民生银行上海普陀支行开设的募集资金存储专户。
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海新时达电气股份有限公司募集资金管理办法》。本公司对募集资金实行专户储蓄，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
本公司与保荐机构广发证券股份有限公司及上海浦东发展银行嘉定支行、交通银行上海南翔支行、中国民生银行上海普陀支行分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，本公司、广发证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
截至 2016年 12月 31日止，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币 811,128,283.17(含2010年至2016年12月31日银行利息收入扣除手续费后净额人民币50,033,337.64元)。截止2016年12月31日，本公司募集资金专户已全部销户。
(二) 前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
本公司前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况
使用情况报告第1页
对照表”。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
2011年12月8日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施地点的议案》：电梯控制成套系统扩建技术改造项目原计划实施地点位于上海市嘉定区南翔镇新勤路 289号厂区内，本次计划建设地点变更至本公司收购的上海颐文实业有限公司名下的位于上海市嘉定区南翔镇美裕路总面积为 39,879.00平方米的工业地块内（该地块已由上海颐文实业有限公司以出让方式取得）。变更该项目实施地点的原因主要系：
（1）、由于电梯控制成套系统扩建技术改造项目原实施地点上海市嘉定区南翔镇新勤路289号场地仅8,383.60平方米，虽然可以通过厂房改扩建基本满足当前项目产能的提升，但受场地条件限制，未来产能的继续扩充则无法实现；
（2）、电梯控制成套系统扩建技术改造项目中，为从事电梯召唤箱、操纵箱业务的全资子公司上海新时达电梯部件有限公司也预留了一定的生产经营场地，但在电梯控制系统和电梯变频器业务快速增长的带动下，配套的电梯召唤箱、操纵箱业务量也呈现不断增长的趋势，未来产能的继续扩充也将逐步受到场地制约；
（3）、控股子公司上海新时达电线电缆有限公司从事电线电缆业务，经营场所一直依靠租赁取得。而在电梯控制系统和电梯变频器业务高速增长的带动下，加之上海新时达电线电缆有限公司自身不断开拓新的市场空间，使线缆业务量实现了快速增长，目前产能的继续扩充和新产品的发展已开始受到租赁场地狭小的制约。为此，本公司变更募集资金投资项目实施地点，并将原实施地点交由上海新时达电线电缆有限公司开展生产经营活动。
《关于变更电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施地点的议案》已于 2011年12月29日经本公司2011年第五次临时股东大会审议通过。
3、超募资金使用情况说明
本公司募集资金净额为 76,109.49万元，其中超募资金总额为 57,561.49万元，超募资金使用情况如下：
（1）、2011年1月14日，本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金5,000万元偿还银行贷款。相关议案已于 2011年 2月 21日经本公司 2011年第一次临时股东大会审议通过。
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（2）、2011年5月20日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分超募资金建设海外业务上海营销中心和上海辛格林纳新时达电机有限公司工控类变频器业务上海营销中心的议案》，同意使用超募资金3,000万元用于永久性补充本公司日常经营流动资金需要；使用超募资金 4,000万元通过向上海辛格林纳新时达电机有限公司（以下简称“电机公司”）现金增资方式，用于永久性补充电机公司日常经营流动资金需要；使用超募资金 1,500万元用于建设海外业务上海营销中心；使用超募资金 4,500万元通过向电机公司现金增资方式，用于建设电机公司工控类变频器业务上海营销中心。相关议案已于 2011年 6月20日经本公司2011年第二次临时股东大会审议通过。
（3）、2011年12月8日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金收购上海颐文实业有限公司100%股权的议案》，同意使用超募资金4,154万元收购上海颐文实业有限公司100%股权。相关议案已于2011年12月29日经本公司2011年第五次临时股东大会审议通过。
（4）、2012年7月27日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司谊新（上海）国际贸易有限公司的议案》及《关于使用部分超募资金拟设立从事合同能源管理业务全资子公司的议案》，同意使用超募资金900万元对谊新公司进行现金增资，用于永久性补充谊新公司海外业务的日常经营流动资金需要；同意使用超募资金 1,000万元设立全资子公司上海奥莎新时达节能科技有限公司，用于从事合同能源管理业务。相关议案已于2012年8月21日经本公司2012年第三次临时股东大会审议通过。
（5）、2012年10月10日，本公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于受让上海北科良辰自动化设备有限公司等公司部分股权的议案》，同意使用超募资金 9,380万元用于受让上海北科良辰自动化设备有限公司、上海浩疆自动化科技有限公司、无锡良辰电子有限公司各35%股权。相关议案已于 2012年10月31日经本公司2012年第四次临时股东大会审议通过。
（6）、2013年9月17日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金拟设立机器人业务子公司的议案》，同意使用超募资金5,000万元用于设立机器人业务子公司。相关议案已于2013年10月22日经本公司2013年第三次临时股东大会审议通过。
（7）、2013年12月5日，本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权并增资的议案》，同意本公司使用超募资金8,127万元，其中6,027万元用于收购上海新时达电线电缆有限公司49%股权，剩余 2,100万元向上海新时达电线电缆有限公司进行增资，用于其扩大
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经营。相关议案已于2013年12月23日经本公司2013年第四次临时股东大会审议通过。
（8）、2014年2月28日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金支付本次交易的部分现金对价的议案》，同意使用超募资金11,000万元用于支付本公司发行股份及支付现金购买曾逸、张为菊、钱作忠、罗彤、深圳市众智兴投资发展有限公司、上海联新投资中心（有限合伙）、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）、深圳市纳兰德投资有限公司持有的深圳众为兴技术股份有限公司100%股份的部分现金对价。相关议案已于2014年3月26日经本公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
（9）、2014年12月4日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将全部节余募集资金（含全部利息收入，截止 2014年 10月 31日，在扣除所有应付未付的工程尾款及质保金人民币5,201,359.39元后，全部募集资金余额为人民币82,936,707.36元）永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营活动需要。相关议案已于2014年12月24日经本公司2014年第三次临时股东大会审议通过。2015年2月28日，本公司已将节余募集资金82,936,707.36元及截止2015年2月28日产生的利息收入 821,760.56元，扣减手续费 2.44元后节余的募集资金 83,758,465.48元划转至一般户。2016年9月19日，本公司已将节余募集资金尾款34,471.16元转至本公司基本户，募集资金存款专户已销户。
4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司于 2011年 4月 9日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，在2010年12月 20日募集资金到账前，本公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 13,164,288.86元，该款项已于 2011年 5月以募集资金予以置换。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2011）第11677号的《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》已于2011年5月5日经本公司2011年度股东大会审议通过。
5、结余募集资金的说明
截至2016年12月31日止，本公司募集资金专户已全部销户。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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前次募集资金投资项目实现效益情况的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，对照表详见本报告附件2。
7、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明本公司电梯控制成套系统扩建技术改造项目累计实现收益低于预计效益的主要原因系下游电梯整机市场进入调整期导致销售下降。
8、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司承诺募集资金投资项目中的企业技术中心扩建项目，因项目的效益主要是通过提升公司在技术研发、产品品质、产品品种等方面核心竞争力，扩大公司的市场占有率及创造新的利润增长点，间接提高公司的盈利能力，故该项目不单独核算经济效益。
9、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元承诺募集资实际投入募
投资项目 差异金额 差异原因
金投资总额集资金总额
电梯专用系列变频器 一、部分设备在招标过程中实际 5,788.00 3,561.00 -2,227.00
扩建技术改造项目 的购买价小于预算额；二、改进电梯控制成套系统扩 了部分产能提升和研发测试方 8,806.00 8,748.54 -57.46
建技术改造项目 案，取消或调整了部分工程实施和设备购置的计划。工程和设备企业技术中心扩建项
3,954.00 2,863.00 -1,091.00方案改进后，仍能满足原定产能目
评价和研发测试要求。
合计 18,548.00 15,172.54 -3,375.46
(三) 首次公开发行股票募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的首次公开发行股票募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。
二、发行股份购买资产的基本情况
(一) 本公司发行股份和支付现金相结合的方式购买深圳众为兴技术股份有限公司100%股份
根据本公司第二届董事会第二十六次会议和2014年第一次临时股东大会相关决议，
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并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]647号”文《关于核准上海新时达电气股份有限公司向曾逸等发行股份购买资产的批复》的批准，本公司获准向曾逸、喀什众智兴股权投资管理有限公司、张为菊、上海联新投资中心（有限合伙）、钱作忠、罗彤、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）以及深圳市纳兰德投资有限公司非公开发行人民币普通股41,781,605股，每股面值1元，每股发行价格为10.44元，申请新增股本人民币 41,781,605.00元，由曾逸、喀什众智兴股权投资管理有限公司、张为菊、上海联新投资中心（有限合伙）、钱作忠、罗彤、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）以及深圳市纳兰德投资有限公司所持有的深圳众为兴技术股份有限公司（以下简称“众为兴”）股权作价认购。
截至2014年7月29日止，本公司已收到曾逸、喀什众智兴股权投资管理有限公司、张为菊、上海联新投资中心（有限合伙）、钱作忠、罗彤、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）以及深圳市纳兰德投资有限公司新增股本合计人民币41,781,605.00元。
该事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2014）第113964号”验资报告。
1、购买资产权属变更情况
曾逸、喀什众智兴股权投资管理有限公司、张为菊、上海联新投资中心（有限合伙）、钱作忠、罗彤、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）以及深圳市纳兰德投资有限公司已于 2014年 7月 29日在深圳市市场监督管理局将众为兴100.00%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续办理完毕。
本公司本次发行的新增股份已登记至曾逸、喀什众智兴股权投资管理有限公司、张为菊、上海联新投资中心（有限合伙）、钱作忠、罗彤、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）以及深圳市纳兰德投资有限公司等股东名下，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年8月12日出具了《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》。本公司办理完毕新增股份 41,781,605股的登记手续。上述股本变动情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2014）第113964号”验资报告。
2、购买资产账面价值变化
金额单位：人民币元合并财务报表项目 截至2016年12月31日 截至2014年8月31日（注1）资产总额 516,019,463.64 323,292,613.86负债总额 126,926,666.61 47,174,767.52
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合并财务报表项目 截至2016年12月31日 截至2014年8月31日（注1）归属于母公司权益 389,092,797.03 276,117,846.34注1：截止2014年8月31日，本公司股权转让款已全部支付，并办理完毕工商变更手续，故将2014年8月31日作为众为兴购买日。
3、购买资产经营情况
截止2016年12月31日，众为兴业务经营稳定，显示出较强的持续经营能力。
4、效益贡献情况
众为兴自2014年9月纳入合并报表范围后,截至2016年12月31日实现净利润列示如下：
金额单位：人民币元会计期间 净利润金额
2014年9月至12月 30,641,936.38
2015年度 55,260,272.17
2016年度 77,535,714.82
小计 163,437,923.37
5、盈利预测实现以及承诺事项的履行情况
根据《盈利补偿协议》以及《盈利补偿协议之补充协议》、《盈利补偿协议之补充协议（二）》，交易对方曾逸、张为菊、钱作忠、罗彤、深圳市众智兴投资发展有限公司承诺众为兴2014年、2015年、2016年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润将分别不低于 3,700万元、5,000万元、6,300万元，且不低于《银信评报字[2014]沪第 039号评估报告》中的评估盈利预测数（注：根据《银信评报字[2014]沪第039号评估报告》众为兴2014年、2015年、2016年净利润预计分别为人民币 3,624.95万元、4,935.04万元、6,292.88万元）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的《关于上海新时达电气股份有限公司2014年度购买深圳众为兴技术股份有限公司100%股份盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2015]第 112515号）、《关于上海新时达电气股份有限公司购买深圳众为兴技术股份有限公司100%股份2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2016]第113141号），以及《关于上海新时达电气股份有限公司购买深圳众为兴技术股份有限公司100%股份 2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA11510号），2014年众为兴业绩实现数为3,711.48万元，2015年众为兴业绩实现数为
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5,151.51万元，2016年众为兴业绩实现数为6,749.25万元，均高于业绩承诺数。
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易对方对于股份限售、任职要求及竞业禁止也做出了承诺。截至2016年12月31日，上述承诺均正常履行。
(二) 本公司发行股份购和支付现金相结合的方式买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权
根据本公司第三届董事会第十八次会议和2015年第四次临时股东大会相关决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]556号”《关于核准上海新时达电气股份有限公司向苏崇德等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准，本公司获准向上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨非公开发行人民币普通股 5,631,046股，每股面值 1元，每股发行价格为 17.36元，申请新增股本人民币5,631,046元，由上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨所持有的上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）股权作价认购。
1、购买资产权属变更情况
2016年4月6日，本次交易已完成标的资产上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司的股权过户手续及相关工商变更登记手续。
2016年4月22日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定，本公司已完成了本次非公开发行5,631,046股股份登记。
2、购买资产账面价值变化
金额单位：人民币元合并财务报表项目 截至2016年12月31日 截至2016年4月30日（注1）资产总额 563,511,317.77 647,173,264.91负债总额 326,865,363.33 537,970,404.55归属于母公司权益 236,645,954.44 109,202,860.36注1：截止2016年4月30日，本公司已完成支付晓奥享荣49%的股权转让款，并办理完毕工商变更手续，故自2016年4月30日起晓奥享荣成为本公司的全资子公司。
3、购买资产经营情况
截止 2016年 12月 31日，晓奥享荣业务经营稳定，显示出较强的持续经营能力。
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4、效益贡献情况
晓奥享荣自2016年5月成为本公司全资子公司后,截至2016年12月31日实现净利润列示如下：
金额单位：人民币元会计期间 净利润金额
2016年5月至12月 29,124,033.89（注2）
注2：系晓奥享荣2016年5月至12月实现的净利润金额归属于母公司股东的净利润49%部分。
5、盈利预测实现以及承诺事项的履行情况
根据《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》、《盈利补偿协议之补充协议（二）》等协议，交易对方上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨承诺晓奥享荣2015年、2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润将分别不低于1,700万元、2,400万元、3,200万元、4,000万元，且不低于《银信评报字[2015]沪第1009号评估报告》中的评估盈利预测数（注：根据《银信评报字[2015]沪第1009号评估报告》晓奥享荣2015年、2016年、2017年、2018年净利润预计分别为人民币1,629万元、2,399万元、3,199万元、3,996万元）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海新时达电气股份有限公司购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权 2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2015]第114463号），以及《关于上海新时达电气股份有限公司购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权 2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA11512号），2015年度晓奥享荣业绩实现数为1,733.46万元，2016年度晓奥享荣业绩实现数为5,571.81万元，均高于业绩承诺数。
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(三) 本公司发行股份购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权
根据本公司第三届董事会第十八次会议和2015年第四次临时股东大会相关决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]556号”《关于核准上海新时达电气股份有限公司向苏崇德等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准，本公司获准向苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊非公开发行人民币普通股24,769,579股，每股面值1元，每股发行价格为17.36元，申请新增股本人民币24,769,579元，由苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊所持有的上海会通自动化科技发展有限公司（以下简称“会通科技”）100%股权作价认购。
1、购买资产权属变更情况
2016年3月31日，本次交易已完成标的资产会通科技的股权过户手续及相关工商变更登记手续。
2016年4月22日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定，本公司已完成了本次非公开发行24,769,579股股份登记。
2、购买资产账面价值变化
金额单位：人民币元合并财务报表项目 截至2016年12月31日 截至2016年3月31日（注1）资产总额 551,245,604.64 447,823,970.26负债总额 160,106,937.34 281,989,986.46归属于母公司权益 391,138,667.30 165,833,983.80注1：截止2016年3月31日，本公司股权转让款已支付，并办理完毕工商变更手续，故将2016年3月31日作为会通科技购买日。
3、购买资产经营情况
截止 2016年 12月 31日，会通科技业务经营稳定，显示出较强的持续经营能力。
4、效益贡献情况
会通科技自2016年4月纳入合并报表范围后,截至2016年12月31日实现净利润列示如下：
金额单位：人民币元会计期间 净利润金额
2016年4月至12月 75,304,683.50
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5、盈利预测实现以及承诺事项的履行情况
根据《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等 19人之盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》、《盈利补偿协议之补充协议（二）》等协议，交易对方苏崇德等 19人承诺会通科技 2015年、2016年、2017年经审计的归属于会通科技股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币 7,550万元、 8,450万元、9,450万元，且不低于《银信评报字[2015]沪第 1008号评估报告》中的评估盈利预测数（注：根据《银信评报字[2015]沪第1008号评估报告》会通科技 2015年、2016年、2017年净利润预计分别为人民币 7,423.91万元、8,361.71万元、9,135.90万元）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海新时达电气股份有限公司购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2015]第114462号），以及《关于上海新时达电气股份有限公司购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA11511号）， 2015年度会通科技业绩实现数为 7,631.15万元，2016年度会通科技业绩实现数为9,395.51万元，均高于业绩承诺数。
三、结论
董事会认为，本公司按首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案、限制性股票激励计划披露的募集资金使用计划、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书披露方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
四、报告的批准报出
本报告经本公司董事会于2017年4月12日批准报出。
上海新时达电气股份有限公司董事会2017年4月12日
使用情况报告第11页
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额： 76,109.49 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 81,112.84变更用途的募集资金总额： 2011年： 21,675.58变更用途的募集资金总额比例： 2012年： 19,010.322013年： 4,939.872014年： 26,625.072015年： 8,823.962016年： 38.04投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使实际投资金额与募集后用状态日期(或截止序号 承诺投资项目 实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额
承诺投资金额的差额日项目完工程度)电梯专用系列变频器电梯专用系列变频
1扩建技术改造项目器扩建技术改造项 5,788.00 5,788.00 3,561.00 5,788.00 5,788.00 3,561.00 -2,227.00 2012年4月目
电梯控制成套系统扩电梯控制成套系统
2 8,806.00 8,806.00 8,748.54 8,806.00 8,806.00 8,748.54 -57.46 2014年3月建技术改造项目 扩建技术改造项目
企业技术中心扩建项企业技术中心扩建
3 3,954.00 3,954.00 2,863.00 3,954.00 3,954.00 2,863.00 -1,091.00 2012年1月目 项目
承诺投资项目小计 18,548.00 18,548.00 15,172.54 18,548.00 18,548.00 15,172.54 -3,375.46
1归还银行贷款 归还银行贷款 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
建设海外业务上海营建设海外业务上海
2 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2012年1月销中心 营销中心
增资子公司用于建设增资子公司用于建
3工控类变频器业务上设工控类变频器业 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 2012年1月海营销中心 务上海营销中心
增资子公司用于补充增资子公司用于补
4 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
子公司流动资金 充子公司流动资金
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补充母公司流动资
5补充母公司流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
金
收购上海颐文实业
收购上海颐文实业有
6 有限公司100%股 4,154.00 4,154.00 4,154.00 4,154.00 2012年2月限公司100%股权
权
增资全资子公司用于增资全资子公司用
永久性补充海外业务于永久性补充海外
7 900.00 900.00 900.00 900.00
的日常经营流动资金业务的日常经营流
需要 动资金需要
设立从事合同能源
设立从事合同能源管
8 管理业务的全资子 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2012年9月理业务的全资子公司
公司
收购北科、浩疆、
收购北科、浩疆、无
9 无锡良辰各35%股 9,380.00 9,380.00 9,380.00 9,380.00 2012年11月锡良辰各35%股权
权
设立机器人业务子公设立机器人业务子
10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2014年2月司 公司
收购控股子公司上
收购控股子公司上海
海新时达电线电缆
11新时达电线电缆有限 8,127.00 8,127.00 8,127.00 8,127.00 2014年1月有限公司股权并增
公司股权并增资
资
收购众为兴100%
收购众为兴100%股
12 股份的部分现金对 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 2014年9月份的部分现金对价
价
永久补充流动资金支永久补充流动资金
13 8,375.85 8,375.85 8,375.85 8,375.85 2015年1月出 支出
尾款永久补充流动资尾款永久补充流动
14 3.45 3.45 3.45 3.45 2016年9月金支出 资金支出
超募资金投向小计 65,940.30 65,940.30 65,940.30 65,940.30
合计 18,548.00 84,488.30 81,112.84 18,548.00 84,488.30 81,112.84 -3,375.46
注：累计使用额超过募集净额，系募集资金使用前产生的利息所致。
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附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司 金额单位：人民币万元实际投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到承诺效益
序号 项目名称 2014年 2015年 2016年累计实现效益 预计效益电梯专用系列变频器扩建本项目经营计算期为11年，税后内部收益率为24.70%
1 技术改造项目 （所得税后），投资回收期为5.2年（不含12个月建设 2,238.91 4,677.45 不适用 9,578.20 是（注1）期）。
电梯控制成套系统扩建技本项目经营计算期为11年，税后内部收益率为20.20%
2 术改造项目 （所得税后），投资回收期为5.9年（不含12个月建 2,642.80 290.12 -1,771.21 1,161.71 否（注2）设期）。
3 企业技术中心扩建项目 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计
4,881.71 4,967.57 -1,771.21 10,739.91
每年北科、浩疆、无锡良辰三家合并净利润不低于
收购北科、浩疆、无锡良
1 2,300万元，即归属于新时达的投资收益不低于805万 647.27 768.84 772.87 2,188.98 否（注3）辰各35%股权
元。
2014年、2015年、2016年经审计的扣除非经常性损
益后的归属于母公司股东的净利润将分别不低于
收购众为兴100%股份的
2 3,700万元、5,000万元、6,300万元，且不低于《银信 3,064.19（注4） 5,151.51 6,749.25 14,964.95 是部分现金对价
评报字[2014]沪第039号评估报告》中的评估盈利预测
数。
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收购控股子公司上海新时2014年、2015年、2016年、2017年经审计的扣除非
3 达电线电缆有限公司股权经常性损益后的归属于母公司股东的净利润将分别不 908.60（注5） 957.66 1,078.19 2,944.45 是并增资 低于1,700万元、1,950万元、2,200万元和2,400万元
超募资金投向小计
4,620.06 6,878.01 8,600.31 20,098.38
注1：截至2015年，电梯专用系列变频器扩建技术改造项目累计实现效益达9,578.20万元，投资回收业已实现。
注2：电梯控制成套系统扩建技术改造项目低于预计效益的主要原因系下游电梯整机市场进入调整期导致销售下降。
注3：2012年10月10日，本公司与自然人周翊、周月清、冯若宸和周一鸣签订的股权转让框架协议中约定，如北科、浩疆、无锡良辰三家合并净利润未达到股权转让框架协议中的约定金额2,300万，则实际归属于本公司投资收益金额与承诺利润应归属于本公司投资收益805万元之间的差额由上述自然人支付现金作为业绩补偿金。截止报告出具日，本公司已收到2014年度、2015年度、2016年度上述自然人支付的相关业务补偿金。
注4：本公司发行股份及支付现金购买深圳众为兴技术股份有限公司100%的股份，其中11,000万元支付的股份购买款为超募资金。2014年8月31日为本公司收购深圳众为兴技术股份有限公司100%股份的购买日，故承诺效益及实际效益数据为2014年9月至2014年12月深圳众为兴技术股份有限公司合并净利润。
注5：2014年1月31日为本公司收购上海新时达电线电缆有限公司49%少数股东股权的购买日，故承诺效益及实际效益数据期间为2014年2月至2014年12月上海新时达电线电缆有限公司实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润49%部分。
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