北京市隆安律师事务所
关于
湖北兴发化工集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
补充法律意见书（一）
隆证字2019【2001-1】号
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北京市隆安律师事务所 补充法律意见书（一）北京市隆安律师事务所
关于
湖北兴发化工集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
补充法律意见书（一）
编号：隆证字2019【2001-1】号致：湖北兴发化工集团股份有限公司
北京市隆安律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“兴发集团”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》《上市公司证券发行管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券业务执业规则（试行）》等相关法律法规以及其他规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就兴发集团拟通过发行股份方式，向宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）、浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“金帆达”）购买其合计持有的上市公司控股子公司湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞硅材料”、“标的公司”）50%股权并向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）所涉有关事项提供法律服务。本所已于2019年3月23日出具《北京市隆安律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
鉴于宜昌兴发、金帆达分别补充出具了《关于本次交易对价股份切实用于业绩补偿的承诺函》，且标的公司不动产权证的办理情况有新的进展，故出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书是对《法律意见书》相关内容的补充或更新，并构成《法律意见书》不可分割的一部分。
本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义、简称
北京市隆安律师事务所 补充法律意见书（一）同样适用于本补充法律意见书。
本补充法律意见书仅供兴发集团为本次交易之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本补充法律意见书作为本次交易所必备的法律文件，随其他申报材料一起提交中国证监会审核，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
北京市隆安律师事务所 补充法律意见书（一）正文
一、关于本次交易对价股份切实用于业绩补偿的承诺
为确保交易对方能够将其在本次交易中取得的对价股份切实用于履行业绩承诺补偿义务，宜昌兴发、金帆达分别补充出具了《关于本次交易对价股份切实用于业绩补偿的承诺函》：“本公司保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押对价股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。本公司若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任。”
本所律师认为，上述承诺函内容符合中国证监会于2019年3月22日发布的《关于业绩承诺方质押对价股份的相关问题与解答》的要求。
二、标的公司及其下属子公司的土地使用权及房屋所有权
根据《不动产登记暂行条例》（国务院令第 656号）的规定，全国实行不动产统一登记，宜昌市国土资源局推进不动产权证换发工作，标的公司逐步对现有土地证、房产证履行换证程序，并对新建房屋进行登记，具体如下：
（一）土地使用权
2019年3月27日，宜昌市国土资源局为标的公司换发了“鄂（2019）宜昌市不动产权第 0017760号”不动产权证书，该不动产权证登载土地系原 3处土地证登载土地合并后总计；2019年 4月 2日，宜昌市国土资源局为标的公司换发了“鄂（2019）宜昌市不动产权第 0018930号”不动产权证书，该不动产权证登载土地系原3处土地证登载土地合并后总计。标的公司及其下属子公司的土地使用权情况详见本补充法律意见书之附件一。
（二）房屋所有权
2019年 3月 27日，宜昌市国土资源局为标的公司换发了“鄂（2019）宜昌市不动产权第 0017760号”不动产权证书，该不动产权证上共涉及 20处房屋，包含 12处已取得权属证书的房屋（换证）及 8处新取得权属证书的房屋。2019
北京市隆安律师事务所 补充法律意见书（一）年4月2日，宜昌市国土资源局为标的公司换发了“鄂（2019）宜昌市不动产权第 0018930号”不动产权证书，该不动产权证上共涉及 17处房屋，包含 14处已取得权属证书的房屋（换证）及3处新取得权属证书的房屋。
截至本补充法律意见书出具之日，标的公司仍有 18处房屋暂未取得权属证书，根据公司说明，上述房产所坐落土地的土地使用权均以出让方式取得，并已取得土地使用权证，不存在违规占用集体土地、划拨地、农用地等情形。上述房产权属证书办理工作正在有序进行中，预计办理不存在实质性障碍。标的公司及其子公司的房屋所有权具体情况详见本补充法律意见书之附件二。
本补充法律意见书正本一式四份，每份均具有同等法律效力。
（以下无正文）
北京市隆安律师事务所 补充法律意见书（一）（本页无正文，为《北京市隆安律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（
一
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负责人：
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经办律师：
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经办律师：
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2019年 4 月 4 日
北京市隆安律师事务所 补充法律意见书（一）北京市隆安律师事务所
关于湖北兴发化工集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易之
补充法律意见书（一）附件
附件一：标的公司及其下属子公司土地使用权取得的权证如下
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|序号|土地使用权证号|使用权人|土地性质|土地面积（m2）|座落位置|土地用途|有效期至|备注|
|1|鄂（2018）宜昌市不动产权第0076056号|兴瑞硅材料|出让|129,435.10|猇亭大道66-2号|工业用地|2053/9/8|-|
|2|鄂（2018）宜昌市不动产权第0054792号|兴瑞硅材料|出让|107,893.00|猇亭区先锋一路|工业用地|2066/8/30|-|
|3|鄂（2018）宜昌市不动产权第0054789号|兴瑞硅材料|出让|1,389.65|宜昌市猇亭区猇亭大道|工业用地|2053/8/21|-|
|4|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|兴瑞硅材料|出让|225,705.01|猇亭大道66-2号|工业用地|2058/11/26|原土地证号：宜市国用（2009）第190105017号、宜市国用（2009）第 190105446号、宜市国用（2009）第190105447号|

北京市隆安律师事务所 补充法律意见书（一）
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|序号|土地使用权证号|使用权人|土地性质|土地面积（m2）|座落位置|土地用途|有效期至|备注|
|5|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|兴瑞硅材料|出让|204,653.5|猇亭大道66-2号|工业用地|2043/10/10|原土地证号：宜市国用（2013）190110043号、宜市国用（2009）第 190110020号、宜市国用（2011）第190110008-2号|

注：①兴瑞硅材料将其坐落于宜昌市猇亭区长江居委会内和远氮气站与氯碱分厂钾碱项目之间面积为8亩的工业用地出租给宜昌金猇和远气体有限公司，租赁期限为 2019年1月1日至2020年12月31日；
②兴瑞硅材料将其坐落于宜昌市猇亭兴发集团宜昌新材料产业园 318国道旁（A区 1号、4号门之间）的面积为 2亩的工业用地出租给宜昌瑞兴化工有限公司，租赁期限为2019年1月1日至2021年12月31日。
北京市隆安律师事务所 补充法律意见书（一）附件二：标的公司及其下属子公司拥有的房屋情况
（一）标的公司及其下属子公司已取得权证的房屋建筑物，具体如下：
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|序号|房产证/不动产单元号|土地使用权证/不动产权证|坐落位置|所有权人|房产用途|建筑面积（m2）|备注|
|1|420505004005GB00151F04960001|鄂（2018）宜昌市不动产权第0076056号|清江路|兴瑞硅材料|车库|633.55|-|
|2|420505004005GB00151F05620001|鄂（2018）宜昌市不动产权第0076056号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|厂房|1,371.17|-|
|3|420505004005GB00151F02300001|鄂（2018）宜昌市不动产权第0076056号|清江路|兴瑞硅材料|车间|1,717.64|-|
|4|420505004005GB00151F03740001|鄂（2018）宜昌市不动产权第0076056号|猇亭大道66-2号（辅助装置维修综合楼）|兴瑞硅材料|工业厂房|1,192.11|-|
|5|420505004005GB00151F05080001|鄂（2018）宜昌市不动产权第0076056号|清江路|兴瑞硅材料|办公楼|594.02|-|
|6|420505004005GB00151F05500001|鄂（2018）宜昌市不动产权第0076056号|猇亭大道66-2号（2#变电站）|兴瑞硅材料|工业厂房|1,048.80|-|
|7|420505004005GB00151F03600001|鄂（2018）宜昌市不动产权第0076056号|猇亭大道66-2号（公用系统冷冻站）|兴瑞硅材料|工业厂房|227.61|-|
|8|420505004010GB00072F03190001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|厂房|1,370.48|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0379745号|
|9|420505004010GB00072F03210001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|厂房|2,702.53|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0379742号|
|10|420505004010GB0007|鄂（2019）宜昌市不动产|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|办公楼|7,388.81|原房产证号：宜|

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|序号|房产证/不动产单元号|土地使用权证/不动产权证|坐落位置|所有权人|房产用途|建筑面积（m2）|备注|
||2F03270001|权第0018930号|||||市房权证猇亭区字第0379741号|
|11|420505004010GB00072F03240001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|厂房|469.97|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0379740号|
|12|420505004010GB00072F03200001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|厂房|4,677.35|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0379738号|
|13|420505004010GB00072F03230001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|厂房|770.92|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0383795号|
|14|420505004010GB00072F03260001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|厂房|1,873.23|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0384108号|
|15|420505004010GB00072F03220001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|厂房|1,727.62|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0382396号|
|16|420505004010GB00072F03250001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|厂房|1547.40|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0382399号|
|17|420505004010GB00072F03780001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|工业厂房|282.02|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0411299号|
|18|420505004010GB00072F03770001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|工业|117.76|原房产证号：宜原房产证号：宜市房权证猇亭区|

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|序号|房产证/不动产单元号|土地使用权证/不动产权证|坐落位置|所有权人|房产用途|建筑面积（m2）|备注|
||||||||字第0408394号|
|19|420505004010GB00072F03690001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|工业|116.25|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0408399号|
|20|420505004010GB00072F03680001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|工业|162.56|原房产证号；宜市房权证猇亭区字第0408400号|
|21|420505004010GB0072F03720001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|工业厂房|1,674.66|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0411303号|
|22|宜市房权证猇亭区字第0408398号|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号（二次盐水）|兴瑞硅材料|工业厂房|54.77|正在办理换发不动产权证书手续原土地证号：宜市国用（2013）第190110043号|
|23|宜市房权证猇亭区字第0407188号|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号（漂粉精生产和包装）|兴瑞硅材料|工业厂房|4,990.59|正在办理换发不动产权证书手续原土地证号：宜市国用（2009）第190110020号|
|24|宜市房权证猇亭区字第0411301号|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号（成品仓库）|兴瑞硅材料|工业厂房|2,504.7|正在办理换发不动产权证书手续原土地证号：宜市国用（2009）第190110020号|
|25|宜市房权证猇亭区字|鄂（2019）宜昌市不动产|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|工业厂房|2,022.91|正在办理换发不|

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|序号|房产证/不动产单元号|土地使用权证/不动产权证|坐落位置|所有权人|房产用途|建筑面积（m2）|备注|
||第0408391号|权第0018930号|（固碱仓库）||||动产权证书手续原土地证号：宜市国用（2009）第190110020号|
|26|420505004005GB00150F05540001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|工业厂房|430.85|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0408390号|
|27|420505004005GB00150F05610001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|厂房|4,436.77|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0364718号|
|28|420505004005GB00150F05580001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|厂房|1,045.63|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0364716号|
|29|420505004005GB00150F05570001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|厂房|1,477.67|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0364717号|
|30|420505004005GB00150F05460001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|工业厂房|2,644.07|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0408401号|
|31|420505004005GB00150F03650001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|工业厂房|177.84|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0408404号|
|32|420505004005GB00150F05600001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|厂房|1,085.16|原房产证号：宜市房权证猇亭区字第0364719号|
|33|420505004005GB0015|鄂（2019）宜昌市不动产|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|厂房|2,853.63|原房产证号：宜|

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|序号|房产证/不动产单元号|土地使用权证/不动产权证|坐落位置|所有权人|房产用途|建筑面积（m2）|备注|
||0F05590001|权第0017760号|||||市房权证猇亭区字第0364736号|
|34|420505004005GB00150F03660001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|工业厂房|1,328.56|新办权证原土地证号：宜市国用（2013）第190110043号|
|35|420505004005GB00150F03820001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|车间|71.68|新办权证原土地证号：宜市国用（2013）第190110043号|
|36|420505004005GB00150F03640001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|工业厂房|373.72|新办权证原土地证号：宜市国用（2013）第190110043号|
|37|420505004005GB00150F03810001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|车间|166.26|新办权证原土地证号：宜市国用（2013）第190110043号|
|38|420505004005GB00150F03790001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|车间|172.03|新办权证原土地证号：宜市国用（2013）第190110043号|
|39|420505004005GB00150F03800001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|车间|52.00|新办权证原土地证号：宜市国用（2013）第190105446号|

北京市隆安律师事务所 补充法律意见书（一）
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|序号|房产证/不动产单元号|土地使用权证/不动产权证|坐落位置|所有权人|房产用途|建筑面积（m2）|备注|
|40|420505004005GB00150F03830001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|车间|1,016.48|新办权证原土地证号：宜市国用（2013）第190105443号|
|41|420505004005GB00150F03760001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|工业厂房|632.08|新办权证原土地证号：宜市国用（2013）第190110043号|
|42|420505004010GB00072F03850001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|仓库|790.50|新办权证原土地证号：宜市国用（2013）第190110043号|
|43|420505004010GB00072F03700001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|配电房、办公|1,180.86|新办权证原土地证号：宜市国用（2013）第190110043号|
|44|420505004010GB00072F03620001|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|兴瑞硅材料|工业厂房|1,368.21|新办权证原土地证号：宜市国用（2013）第190110043号|

注：根据公司说明，房产证号为 420505004005GB00151F05160001号房产、420505004005GB00150F05480001（原房产证号：宜市房权证猇亭区字第 0364714号）、420505004005GB00150F05550001（原房产证号：宜市房权证猇亭区字第 0364721号）、420505004005GB00150F0556000（原房产证号：宜市房权证猇亭区字第 0364720号）、420505004005GB00150F05490001（宜市房权证猇亭区字第0408009号）的房产现已拆除。
北京市隆安律师事务所 补充法律意见书（一）（二）标的公司存在部分正在办理产权证书的房屋建筑物，具体如下：
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|序号|实际使用人|土地证号/不动产权证号|房屋位置|房屋用途|建筑面积（m2）|
|1|兴瑞硅材料|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|工业厂房（盐储运）|4,709.00|
|2|兴瑞硅材料|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|工业厂房（电解/整流变电）|3,030.00|
|3|兴瑞硅材料|鄂（2019）宜昌市不动产权第0018930号|猇亭大道66-2号|工业厂房（冷冻水站）|1,432.00|
|4|兴瑞硅材料|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|工业厂房（315配电室）|99.00|
|5|兴瑞硅材料|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|工业厂房（160A成品环体库）|1,163.00|
|6|兴瑞硅材料|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|工业厂房（泵房）|122.00|
|7|兴瑞硅材料|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|工业厂房（硅粉加工车间）|1,895.00|
|8|兴瑞硅材料|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|办公（600综合楼）|3,705.00|
|9|兴瑞硅材料|鄂（2019）宜昌市不动产权第0017760号|猇亭大道66-2号|工业厂房（902单体分离）|4,423.00|
|10|兴瑞硅材料|鄂（2018）宜昌市不动产权第0054792号|先锋一路|厂房（107胶）|9,779.88|
|11|兴瑞硅材料|鄂（2018）宜昌市不动产权第0054792号|先锋一路|厂房（密封胶）|6,721.22|
|12|兴瑞硅材料|鄂（2018）宜昌市不动产权第0054792号|先锋一路|厂房（助剂）|867.11|
|13|兴瑞硅材料|鄂（2018）宜昌市不动产权第0054792号|先锋一路|厂房（密封胶包装）|2,684.72|
|14|兴瑞硅材料|鄂（2018）宜昌市不动产权第0054792号|先锋一路|厂房（注塑）|2,684.72|
|15|兴瑞硅材料|鄂（2018）宜昌市不动产权第0054792号|先锋一路|厂房（硅橡胶）|2,644.07|
|16|兴瑞硅材料|鄂（2018）宜昌市不动产权第0054792号|先锋一路|厂房（冷冻站）|260.51|
|17|兴瑞硅材料|鄂（2018）宜昌市不动产权第0054792号|先锋一路|厂房（消防泵房）|475.20|
|18|兴瑞硅材料|鄂（2018）宜昌市不动产权第0054792号|先锋一路|厂房（变配电）|1,546.12|