中信建投证券股份有限公司
关于苏州世名科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对世名科技 2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1303号)核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）16,670,000股，发行价格为每股18.55元。截至2016年6月29日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,670,000股，募集资金总额309,228,500.00元，扣除承销保荐费用人民币19,000,000.00元（其中前期已预付人民币1,200,000.00元，合计承销保荐费用人民币 20,200,000.00元）后实际收到募集资金为人民币 290,228,500.00元，已由中信建投证券股份有限公司于 2016年6月29日存入公司开立在工行昆山金浦路支行（账号1102101429000044348）和中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部（账号32250198643600000117）的人民币账户，扣除前期已预付承销保荐费用人民币 1,200,000.00元及公司为发行人民币普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 7,560,966.03元，实际募集资金净额为人民币 281,467,533.97元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第115444号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，公司对募集资金实行专户存储。公司、常熟世名化工科技有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国建设银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金使用情况
单位：元
募集资金账户使用情况 2016年度
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入
A、2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产5万吨纳米级
11,197,177.21水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）注2
B、置换先期投入的自筹资金注1 89,532,351.442、募集资金账户资金的增加项：
利息收入 1,033,366.98注1：根据信会师报字[2016]第114479号“关于苏州世名科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告”，截至2016年7月16日，世名科技在募集资金实际到位之前已利用自筹资金先行投入“2
万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产5万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）”人民币89,532,351.44元。
注2：项目投入人民币11,197,177.21元，系自2016年7月17日起至2016年12月31日止募集资金投入“2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产5万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）”的金额。
（三）募集资金专户存储情况
单位：元
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|开户公司|银行账号|项目|
|苏州世名科技股份有限公司|112101429000044348|2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产5万吨纳米级水性色浆和溶剂|

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|-|-|-|
|开户公司|银行账号|项目|
|||色浆及纳米材料添加剂项目之一期）|
|苏州世名科技股份有限公司|32250198643600000117|2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产5万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）|
|常熟世名化工科技有限公司|388682638018800011873|2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产5万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）|

（四）银行理财产品存储情况
单位：元
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|开户银行|开户公司|银行账号|
|交通银行昆山开发区支行|世名科技|325391451018800006568|
|交通银行昆山开发区支行|世名科技|325391451018800006568|
|交通银行昆山开发区支行|世名科技|325391451018800006568|
|昆山农村商业银行城北支行|世名科技|3052250012012000005690|

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 100,729,528.65元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《苏州世名科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第114479号）。根据该报告，截至2016年7月16日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币89,532,351.44元，具体情况如下：
单位：元
项目名称 预先投入金额
2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产5万吨纳米级
89,532,351.44水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）
合计 89,532,351.44（四）用闲置募集资金购买理财情况
公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
截止 2016年 12月 31日，公司向交通银行昆山开发区支行认购的“蕴通财富·日增利 91天”人民币理财产品已到期赎回；公司向昆山农村商业银行城北支行认购的“同心-稳利盈”（Twly2016067）号人民币理财产品已到期赎回。公司向交通银行昆山开发区支行认购的“蕴通财富•日增利 182天”及“蕴通财富•日增利178天”尚未赎回。
2016年度公司认购的理财产品具体情况如下：
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|产品名称|委托理财金额（人民币万元）|起始日|约定到期日|产品类型|预期年化收益率|
|“同心-稳利盈”（Twly2016067）|3,000|2016 年 09月14日|2016 年 12月14日|保 证 收益型|3.1%|

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|产品名称|委托理财金额（人民币万元）|起始日|约定到期日|产品类型|预期年化收益率|
|号人民币理财产品||||||
|蕴通财富·日增利91天|7,000|2016 年 09月21日|2016 年 12月21日|保 证 收益型|3.1%|
|蕴通财富·日增利182天|3,000|2016 年 12月19日|2017 年 06月19日|保 证 收益型|3.3%|
|蕴通财富·日增利178天|7,000|2016 年 12月23日|2017 年 06月19日|保 证 收益型|3.6%|

（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额合计为人民币181,771,372.30元，其中人民币 81,770,324.60元存放于募集资金开户银行的活期账户内；另人民币100,001,047.70元闲置募集资金存放于理财账户内。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对世名科技 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审核，并出具了《苏州世名科技股份有限公司 2016年度募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA12107号）。报告认为：世名科技2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了世名科技募集资金 2016年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对世名科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、公司公告等资料，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：世名科技 2016年度募集资金存放和使用，符合公司发行承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
因此，中信建投对世名科技2016年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
附件：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|||281,467,533.97|||本年度投入募集资金总额||||
|||0|||已累计投入募集资金总额||||
|||0|||||||
|||0.00%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|281,228,500.00|281,228,500.00|100,729,528.65|100,729,528.65|35.82%|2018年6月29日|571,414.33|-|
||281,228,500.00|281,228,500.00|100,729,528.65|100,729,528.65|35.82%||571,414.33|-|

未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为顺利推进募投项目建设，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《苏州世名科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第114479号），截至2016年7月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为89,532,351.44元。公司于2016年8募集资金投资项目先期投入及置换情况
月17日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金89,532,351.44元置换公司预先投入募投项目同等金额的自筹资金。截至本报告出具日，上述置换程序已履行完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额合计为人民币181,771,372.30元，其中人民币81,770,324.60元存放于募集资金开户银行的活期账户内；另人民币100,001,047.70尚未使用的募集资金用途及去向
元闲置募集资金存放于理财账户内。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《募集资金管理制度》等募集资金使用及披露中存在的问题或其
相关要求存放与使用募集资金，并及时、真实、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
他情况
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州世名科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
艾华 冷 鲲
中信建投证券股份有限公司2017年4月18日