中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于吉林化纤股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的
鉴证报告
中准专字[2016]1529号
吉林化纤股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的吉林化纤股份有限公司（以下简称“吉林化纤公司”）截至2015年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》(或者《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引）的要求编制《募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是吉林化纤公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合吉林化纤公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，吉林化纤公司的《募集资金存放与使用情况专项报告》已经按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》(或者《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引）的要求编制，在所有重大方面公允反映了吉林化纤公司2015年度募集资金的存放和使用情况。
四、报告使用范围说明
本报告仅供吉林化纤公司 2015年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为吉林化纤公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
附件：吉林化纤股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中准会计师事务(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十五日
主题词：吉林化纤股份有限公司募集资金存放与使用情况 专项报告
地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4thFloor，No.22，Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-561吉林化纤股份有限公司
2015年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2015年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金使用情况
（一）募集资金金额和到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]805号文），核准公司非公开发行338,345,864股人民币普通股且募集资金总额为人民币899,999,998.24元，每股面值人民币1元,溢价发行,每股发行价格为人民币2.66元,委托华融证券股份有限公司承销，截至2014年11月18日，公司实际募集资金总额899,999,998.24元，扣除券商承销费及保荐费人民币38,999,999.93元后，主承销商华融证券股份有限公司将 860,999,998.31元划入公司在中国工商银行哈达支行开立的人民币存款账户0802210629200069118账号内。另扣除与发行相关的中介机构费和其它发行费人民币4,575,045.87元后,公司实际募集资金净额为856,424,952.44元。上述募集资金到位情况经中准会计师事务所有限公司验证，并于2014年11月19日出具中准验字[2014]1058号《验资报告》。截至2014年11月19日，公司募集资金分别存放于以下账户中：
单位：元
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|序号|账户名称|银行账号|金额|
|1|中国工商银行吉林市哈达支行|0802210629200069118|860,999,998.31|
|合 计|||860,999,998.31|

注：含4,575,045.87元发行相关的中介机构费和其它发行费。
（二）2014年度使用金额及当前余额
截止2014年12月31日，公司本年累计使用募集资金657,426,951.94元，具体情况如下：
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|序号|项目|金额（元）|截止2014年12月31日募集资金已投入金额|
|1|偿还银行贷款|600,000,000.00|401,002,119.50|
|2|补充流动资金|256,424,952.44|256,424,832.44|

其中：偿还银行分别为中国建设银行吉林市哈达湾支行（22001616338055001762）106,000,000.00元；中国农业银行吉林市江北支行（281001040006734）188,000,000.00元；上海浦东发展银行长春分行（61010154500000309）15,000,000.00元；吉林银行吉林吉营支行（60501201050087936）10,000,000.00元；中国银行吉林经济技术开发区支行（160406106046）80,000,000.00元，中国工商银行吉林市哈达支行（0802210609000002126）2,000,000.00元。以及发生银行手续费2,119.5元。
截止2014年12月31日，公司募集资金专户剩余资金为199,097,273.73元（其中募集资金结息99,273.23元），分别存放于以下募集资金专户中：
单位：元
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|序号|账户名称|银行账号|金额|
|1|中国工商银行哈达支行（定增专户）|0802210629200069118|99,080,333.81|
|2|中国建设银行哈达支行（定增专户）|22001616338055005799|100,016,939.92|
|合计|||199,097,273.73|

(三)2015年度使用金额及余额
截止2015年12月31日，公司本年累计使用募集资金199,001,390.00元，具体情况如下：
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|序号|账户名称|2015年募集资金投入金额（元）|截止2015年12月31日募集资金投入金额（元）|
|1|偿还银行贷款|199,001,270.00|600,0003,389.50|
|2|补充流动资金|120.00|256,424,952.44|

其中：中国农业银行吉林市江北支行（281001040006734）81,000,000.00元；中国工商银行吉林市哈达支行（0802210609000002126）118,000,000.00元。2015年银行发生手续费1,270.00元及结息117,342.72元。
截止2015年12月31日，公司募集资金专户剩余资金0元（2014年募集资金结息99,273.23元，2015年结息117,342.72元，累计结息216,615.95元.截止2015年12月末定增专户结息扣除累计转款手续费3,389.5后余额213,226.45元已转出）。
(四)募集资金累计还贷明细
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|序号|账户名称|银行账号|金额|
|1|中国农业银行吉林市江北支行|281001040006734|269,000,000.00|
|2|中国建行银行吉林市哈达湾支行|22001616338055001762|106,000,000.00|
|3|中国银行吉林经济技术开发区支|160406106046|80,000,000.00|
|4|上海浦东发展银行长春分行|61010154500000309|15,000,000.00|

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|5|吉林银行吉林吉营支行|60501201050087936|10,000,000.00|
|6|中国工商银行吉林市哈达支行|0802210609000002126|120,000,000.00|
|合 计|||600,000,000.00|

(五)暂时闲置募集资金使用情况
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范动作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理细则》，吉林化纤于2015年2月8日经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，使用闲置募集资金人民币8500万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的9.92%，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户,上述暂时闲置募集资金补充流动资金已经履行信息披露义务.截至 2015年 11月 2日，公司已将暂时用于补充流动资金的 8,500万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金专户情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司与银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》并结合实际情况，2014年在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：
1、吉林化纤股份有限公司（以下简称：吉林化纤）在中国工行银行吉林市分行哈达湾支行开立募集资金专户（账号：0802210629200069118）
2、吉林化纤股份有限公司（以下简称：吉林化纤）在中国建设银行吉林市分行哈达湾支行开立募集资金专户（账号：22001616338055005799）
为了规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度的保障投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的要求，公司和保荐机构分别与中国工行银行吉林市分行哈达湾支行、中国建设银行吉林市分行哈达湾支行签订了《募集资金三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。根据《募集资金三
方监管协议》的规定，公司一次或 12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000万元
或募集资金净额的5%的，应当由银行及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
2015年11月3日，公司2013年度非公开增发募集资金全部使用完毕并注销了募集资金专户。
三、变更募集投资项目的资金使用情况
公司未变更募集资金投资项目。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。
五、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司第七届三十一次董事会批准报出。
吉林化纤股份有限公司董事会
2016年4月25日
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