国金证券股份有限公司
关于上海永利带业股份有限公司非公开发行股份
限售股解禁的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”或“公司”）2016年度创业板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对永利股份本次发行相关限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：
一、2016年度非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1050号文件批准，永利股份于2016年8月成功向5名对象非公开发行普通股（A股）股票47,192,559股，每股面值1元，每股发行价人民币29.03元，募集资金总额为 1,369,999,987.77元，扣除各项发行费用 28,867,192.36元，募集资金净额为人民币 1,341,132,795.41元。以上募集资金的到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字【2016】000782号《验资报告》。新增股份于2016年8月23日在深圳证券交易所上市。
二、本次解除限售股份情况
永利股份于 2017年 6月 9日实施了 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以其 2016年末股本 251,915,445股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增 8股。本次转增后，永利股份总股本由 251,915,445股转增至 453,447,801股，其中2016年度非公开发行股份 47,192,559股转增至84,946,605股。
截至本核查意见出具之日，永利股份总股本为 453,447,801股，其中 2015年实施重大资产重组购买资产向交易对方发行的尚未解除限售的股份数量为 77,756,556股，占总股本的比例为17.15%；2016年度非公开发行的尚未解除
限售的股份数量为 84,946,605股，占总股本的比例为18.73%。本次拟解除限售的股份为永利股份2016年度非公开发行的股份。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
1、2016年度非公开发行时做出的股份限售承诺
永利股份2016年度非公开发行股份认购对象财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、天安财产保险股份有限公司以及控股股东史佩浩先生承诺：将遵循《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司/本人与上海永利带业股份有限公司签订的《上海永利带业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定，自上海永利带业股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让所认购的新股。
2、其他承诺
永利股份于 2017年 4月 12日披露《关于公司控股股东承诺不减持公司股份暨减持计划完成的公告》，基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视以及对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，为稳定中小投资者的投资信心，公司控股股东史佩浩先生提前终止其减持计划并作出不减持承诺，具体承诺内容如下：自承诺书签署之日起六个月内不减持本人持有的永利股份的股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的永利股份的股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归永利股份所有。
除上述承诺外，永利股份控股股东史佩浩先生还作出了关于减少及规范关联交易的承诺、关于避免同业竞争的承诺、对公司2016年度非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺、关于税收优惠被追缴的承诺、关于社会保险费及住房公积金被追缴的承诺，具体详见永利股份2016年年度报告相关内容。
（二）本次申请解除股份限售的股东已严格履行并将继续履行上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2017年8月23日。
（二）本次解除限售股份的数量为 84,946,605股，占公司股本总额的比例为18.73%。
（三）本次申请解除股份限售的系2016年度非公开发行股份的5名认购对象，涉及证券账户97户。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况。
单位：股
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|||||||所持限售股||本次解除限||本次实际可上市||
|序号||认购对象||证券账户|||||||备注|
|||||||份总数||售数量||流通数量||
||史佩浩||史佩浩||12,400,963||12,400,963||12,400,963|||
||第一创业证券股份有限公司||第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划||1,157,425||1,157,425||1,157,425|||
||||第一创业证券－宁波银行－一创启程量化定增8号集合资产管理计划||82,674||82,674||82,674|||
||天安财产保险股份有限公司||天安财产保险股份有限公司－保赢1号||18,601,447||18,601,447||18,601,447|||
||天风证券股份有限公司||天风证券－光大银行－天风证券天旭1号集合资产管理计划||21,701,687||21,701,687||21,701,687|||
||财通基金管理有限公司||中国工商银行股份有限公司－财通多策略升级混合型证券投资基金||3,174,647||3,174,647||3,174,647|||
||||财通基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划||496,039||496,039||496,039|||
||||财通基金－工商银行－北京亦庄国际投资发展有限公司||378,229||378,229||378,229|||
||||财通基金－工商银行－北京枫丹投资管理有限公司||74,407||74,407||74,407|||
||||财通基金－工商银行－新睿定增1号资产管理计划||62,005||62,005||62,005|||
||||财通基金－工商银行－恒增鑫享2号资产管理计划||713,056||713,056||713,056|||
||||财通基金－工商银行－富春定增700号资产管理计划||186,014||186,014||186,014|||
||||财通基金－工商银行－富春定||161,213||161,213||161,213|||

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||||||所持限售股||本次解除限||本次实际可上市||
|序号|认购对象||证券账户|||||||备注|
||||||份总数||售数量||流通数量||
|||增794号资产管理计划|||||||||
|||财通基金－工商银行－飞科定增1号资产管理计划||297,623||297,623||297,623|||
|||财通基金－工商银行－富春定增792号资产管理计划||310,025||310,025||310,025|||
|||财通基金－工商银行－恒增鑫享3号资产管理计划||266,621||266,621||266,621|||
|||财通基金－工商银行－富春定增762号资产管理计划||148,811||148,811||148,811|||
|||财通基金－工商银行－财通定增12号资产管理计划||223,218||223,218||223,218|||
|||财通基金－工商银行－富春定增宝利1号资产管理计划||378,229||378,229||378,229|||
|||财通基金－工商银行－富春定增宝利5号资产管理计划||378,229||378,229||378,229|||
|||财通基金－工商银行－东方点石投资管理有限公司||62,005||62,005||62,005|||
|||财通基金－工商银行－富春定增791号资产管理计划||93,008||93,008||93,008|||
|||财通基金－工商银行－富春定增宝利8号资产管理计划||186,014||186,014||186,014|||
|||财通基金－工商银行－恒增鑫享4号资产管理计划||756,459||756,459||756,459|||
|||财通基金－工商银行－富春定增986号资产管理计划||37,202||37,202||37,202|||
|||财通基金－工商银行－富春定增987号资产管理计划||55,805||55,805||55,805|||
|||财通基金－工商银行－通达定增1号资产管理计划||167,413||167,413||167,413|||
|||财通基金－工商银行－睿信定增3号资产管理计划||186,014||186,014||186,014|||
|||财通基金－工商银行－恒增鑫享5号资产管理计划||310,025||310,025||310,025|||
|||财通基金－工商银行－云南通达资本管理有限公司||223,218||223,218||223,218|||
|||财通基金－工商银行－新睿定增2号资产管理计划||62,005||62,005||62,005|||
|||财通基金－工商银行－财通定增15号资产管理计划||223,218||223,218||223,218|||
|||财通基金－工商银行－财通定增16号资产管理计划||111,609||111,609||111,609|||

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||||||所持限售股||本次解除限||本次实际可上市||
|序号|认购对象||证券账户|||||||备注|
||||||份总数||售数量||流通数量||
|||财通基金－工商银行－富春定增922号资产管理计划||93,008||93,008||93,008|||
|||财通基金－工商银行－富春定增926号资产管理计划||99,207||99,207||99,207|||
|||财通基金－工商银行－财智定增8号资产管理计划||74,407||74,407||74,407|||
|||财通基金－工商银行－富春定增795号资产管理计划||93,008||93,008||93,008|||
|||财通基金－工商银行－深圳前海瀚熙资产管理有限公司||62,005||62,005||62,005|||
|||财通基金－工商银行－深圳朴素资本管理有限公司||297,623||297,623||297,623|||
|||财通基金－工商银行－富春定增宝利11号资产管理计划||148,811||148,811||148,811|||
|||财通基金－工商银行－恒增鑫享6号资产管理计划||186,014||186,014||186,014|||
|||财通基金－工商银行－富春定增宝利15号资产管理计划||378,229||378,229||378,229|||
|||财通基金－工商银行－富春定增宝利22号资产管理计划||570,445||570,445||570,445|||
|||财通基金－工商银行－定增驱动5号资产管理计划||217,017||217,017||217,017|||
|||财通基金－工商银行－财智定增9号资产管理计划||130,210||130,210||130,210|||
|||财通基金－工商银行－富春定增679号资产管理计划||62,005||62,005||62,005|||
|||财通基金－工商银行－富春定增793号资产管理计划||124,009||124,009||124,009|||
|||财通基金－工商银行－定增光大增益1号资产管理计划||378,229||378,229||378,229|||
|||财通基金－工商银行－海银资产管理有限公司||861,867||861,867||861,867|||
|||财通基金－工商银行－恒增鑫享7号资产管理计划||148,811||148,811||148,811|||
|||财通基金－工商银行－富春定增1006号资产管理计划||62,004||62,004||62,004|||
|||财通基金－工商银行－富春定增1133号资产管理计划||756,459||756,459||756,459|||
|||财通基金－工商银行－富春定增1107号资产管理计划||74,406||74,406||74,406|||
|||财通基金－工商银行－定增驱||62,004||62,004||62,004|||

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||||||所持限售股||本次解除限||本次实际可上市||
|序号|认购对象||证券账户|||||||备注|
||||||份总数||售数量||流通数量||
|||动6号资产管理计划|||||||||
|||财通基金－工商银行－富春定增1007号资产管理计划||74,406||74,406||74,406|||
|||财通基金－工商银行－创新择时1号资产管理计划||55,805||55,805||55,805|||
|||财通基金－工商银行－睿信定增4号资产管理计划||297,623||297,623||297,623|||
|||财通基金－工商银行－恒增鑫享8号资产管理计划||161,213||161,213||161,213|||
|||财通基金－工商银行－富春定增宝利25号资产管理计划||378,228||378,228||378,228|||
|||财通基金－工商银行－富春定增1057号资产管理计划||74,406||74,406||74,406|||
|||财通基金－工商银行－富春定增1019号资产管理计划||105,408||105,408||105,408|||
|||财通基金－工商银行－富春定增禧享1号资产管理计划||105,408||105,408||105,408|||
|||财通基金－工商银行－富春定增1005号资产管理计划||80,606||80,606||80,606|||
|||财通基金－工商银行－富春华融安全垫1号资产管理计划||68,205||68,205||68,205|||
|||财通基金－工商银行－恒增鑫享9号资产管理计划||130,210||130,210||130,210|||
|||财通基金－光大银行－财通基金－复华定增2号资产管理计划||378,229||378,229||378,229|||
|||财通基金－光大银行－财通基金－紫金6号资产管理计划||148,811||148,811||148,811|||
|||财通基金－光大银行－开元定增10号资产管理计划||365,828||365,828||365,828|||
|||财通基金－光大银行－财通基金－桂诚3号资产管理计划||111,609||111,609||111,609|||
|||财通基金－光大银行－财通基金－富春定增永利5号资产管理计划||223,218||223,218||223,218|||
|||财通基金－光大银行－富春定增1030号资产管理计划||334,827||334,827||334,827|||
|||财通基金－光大银行－财通基金－复华定增6号资产管理计划||378,228||378,228||378,228|||
|||财通基金－光大银行－财通基金－富春定增1150号资产管理计划||148,811||148,811||148,811|||

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||||||所持限售股||本次解除限||本次实际可上市||
|序号|认购对象||证券账户|||||||备注|
||||||份总数||售数量||流通数量||
|||财通基金－光大银行－创富定增1号资产管理计划||186,014||186,014||186,014|||
|||财通基金－平安银行－上海汽车集团股权投资有限公司||954,875||954,875||954,875|||
|||财通基金－平安银行－天润资本管理（北京）有限公司||564,244||564,244||564,244|||
|||财通基金－兴业银行－北京基业华商投资管理中心（有限合伙）||378,229||378,229||378,229|||
|||财通基金－兴业银行－富春定增766号资产管理计划||62,005||62,005||62,005|||
|||财通基金－上海银行－富春定增696号资产管理计划||1,134,688||1,134,688||1,134,688|||
|||财通基金－上海银行－上海易德臻投资管理中心（有限合伙）||248,020||248,020||248,020|||
|||财通基金－上海银行－上海易德臻投资管理中心（有限合伙）||198,416||198,416||198,416|||
|||财通基金－上海银行－富春定增797号资产管理计划||378,229||378,229||378,229|||
|||财通基金－上海银行－富春定增520号资产管理计划||595,246||595,246||595,246|||
|||财通基金－上海银行－富春定增918号资产管理计划||297,623||297,623||297,623|||
|||财通基金－上海银行－富春定增增利12号资产管理计划||1,134,687||1,134,687||1,134,687|||
|||财通基金－招商银行－财通基金－富春管理型定增宝2号资产管理计划||186,014||186,014||186,014|||
|||财通基金－招商银行－财通基金－永安向日葵定增1号资产管理计划||37,202||37,202||37,202|||
|||财通基金－招商银行－富春管理型定增宝3号资产管理计划||86,807||86,807||86,807|||
|||财通基金－浦发银行－财通基金－浦汇2号资产管理计划||452,635||452,635||452,635|||
|||财通基金－宁波银行－富春定增916号资产管理计划||148,811||148,811||148,811|||
|||财通基金－宁波银行－富春定增1002号资产管理计划||80,606||80,606||80,606|||
|||财通基金－宁波银行－富春定增1058号资产管理计划||130,210||130,210||130,210|||

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||||||所持限售股||本次解除限||本次实际可上市||
|序号|认购对象||证券账户|||||||备注|
||||||份总数||售数量||流通数量||
|||财通基金－华泰证券－财通基金－富春精选定增1号资产管理计划||297,623||297,623||297,623|||
|||财通基金－包商银行－财通基金－包商定增7号资产管理计划||266,621||266,621||266,621|||
|||财通基金－广发银行－宇纳定增4号资产管理计划||93,008||93,008||93,008|||
|||财通基金－广发银行－定增宝安全垫4号资产管理计划||322,425||322,425||322,425|||
|||财通基金－中国银行－财通基金－富春中益定增8号资产管理计划||4,544,953||4,544,953||4,544,953|||
|||||84,946,605||84,946,605||84,946,605|||

注1：史佩浩先生为公司控股股东，目前担任公司董事长、总经理职务。截至公告日史佩浩先生持股总数为 133,893,043股，其中高管锁定股为 109,102,264股（含质押股份 46,296,000股），占其持股总数的81.48%，其本次解除限售的股份不涉及质押、冻结等情形，本次全部解除限售，并将在其解除限售后按照董事、高管的相关持股规定上市流通。
（五）保荐机构将督促永利股份监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
五、股份变动情况表
单位：股
|||||||
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
|项目||||||
||数量|比例|（+，-）|数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|274,316,580|60.50%|-84,946,605|189,369,975||
|高管锁定股|111,613,419|24.61%|-|111,613,419||
|首发后限售股|162,703,161|35.88%|-84,946,605|77,756,556||
|二、无限售条件股份|179,131,221|39.50%|+84,946,605|264,077,826||
|三、股份总数|453,447,801|100.00%|-|453,447,801||

注：1、本表格“比例”一栏所列数值均保留两位小数，合计数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因造成；2、变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。
六、保荐机构的核查意见
本保荐机构经核查认为，永利股份本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要
求，永利股份本次申请解除股份限售的相关股东严格履行了并将继续履行非公开
发行时所作出的承诺及其他承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。保荐机构和保荐代表人对永利股份本次限售股份上市流通申请无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海永利带业股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
付焱鑫 姚文良
国金证券股份有限公司2017年 8月21日