光大证券股份有限公司关于
惠州中京电子科技股份有限公司保荐总结报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：|光大证券股份有限公司|
|项目类型：|首次公开发行股票并在中小板上市|
|2013年年报披露时间：|2014年3月5日|
|持续督导总结报告申报时间：|2014年3月17日|

惠州中京电子科技股份有限公司（股票代码002579，简称“中京电子”、“公司”、“发行人”）首次公开发行A股股票并在中小板上市于2011年5月完成，持续督导期至2013年12月31日止。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为中京电子首次公开发行股票的保荐机构，目前持续督导期限已满，光大证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定采取的监管措施。
二、发行人基本情况
|||||
|-|-|-|-|
||情况||内容|
|上市公司名称||惠州中京电子股份有限公司||
|证券代码||002579||
|公司简称||中京电子||
|注册资本||23,364万元||
|注册地址||广东省惠州市鹅岭南路七巷3号||

|||
|-|-|
|主要办公地址|广东省惠州市鹅岭南路七巷3号|
|法定代表人|杨林|
|董事会秘书|傅道臣|
|联系电话|0752-2288573|
|传真|0752-2288573|
|本次证券发行类型|首次公开发行2,435万股人民币普通股（A股）|
|本次证券发行时间|2011年4月19日|
|本次证券上市时间|2011年5月6日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

三、保荐机构基本情况
|||||
|-|-|-|-|
||情况||内容|
|保荐机构名称||光大证券股份有限公司||
|注册地址||上海市静安区新闸路1508号||
|主要办公地址||上海市静安区新闸路1508号||
|法定代表人||薛峰||
|保荐代表人||段虎、谭轶铭||
|联系人||段虎、谭轶铭||
|联系电话||021-2216999||
|其他||持续导期间内，保荐机构及保荐代表人未做更换||

四、保荐工作概述
|||||
|-|-|-|-|
||项目||情况|
|1、尽职推荐工作||按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。||
|2、公司年度报告披露督导工作||中京电子在首次公开发行并上市后按交易所约定的披露时间及时披露了历年年报。保荐机构分别对上述年报进行了仔细审阅，确认上述年报的编制符合《深圳证券交易所股票上市规则）》和惠州中京电子《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定。||

|||
|-|-|
|3、现场检查工作|持续督导期间通过现场检查重点关注了以下问题：（1）公司治理和内部控制是否有效；（2）信息披露是否与事实相符；（3）募集资金使用与招股说明书中载明的用途是否一致；募集资金的管理是否安全；（4）发生的关联交易、为他人提供担保、对外投资是否履行了规定的程序；（5）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金的往来；（6）经营状况。|
|4、督导中京电子规范运作|持续关注中京电子的董事会、监事会和股东大会的运作及其表决事项，列席了中京电子重要董事会和股东大会；持续关注中京电子内部控制制度建设和内部控制运行情况，督导中京电子有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源和防止高管人员利用职务之便损害公司利益的制度，督导中京电子合法合规经营；督导中京电子及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。|
|5、督导中京电子履行持续信息披露义务|中京电子严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，制定了《信息披露管理制度》等制度，履行信息披露义务；定期报告或临时报告在公告后能够及时通知保荐代表人，保荐代表人在获得有关信息后，第一时间完成对信息披露文件的审阅工作。|
|6、督导中京电子募集资金使用|中京电子募集资金已按照监管部门批复和公开披露的招股文件所承诺用途，用于新型PCB产业建设项目及补充流动资金。首次公开发行后，募集资金即转入募集资金专用账户专项存储；保荐机构持续关注中京电子募集资金管理制度建设问题，并就该问题与中京电子多次交流；持续关注募集资金项目建设情况及相关信息披露。|
|7、其他|无。|

五、发行人配合保荐工作情况的说明
1、尽职推荐阶段，中京电子能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及深圳证券交易所的要求，积极配合保荐机构、会计师、律师的尽职调查和核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导阶段，中京电子能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运
作。并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；
重要事项中京电子能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求安排相关董事、监事、高级管理人员和部门负责人或业务骨干的交流，且能够应保荐机构的要求及时提供相关文件；在募集资金使用管理方面，中京电子能够根据有关法律法规的要求规范运作，并与保荐机构保持密切联系，定期向保荐机构发送募集资金专项账户的银行对账单或银行流水；公司能够积极配合、安排保荐机构定期和不定期现场检查工作，向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等文件，安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈；在信息披露审阅方面，中京电子能够按规定及时准确地进行信息披露。公司会事先向保荐机构递交部分公开披露文件，以供审阅。
六、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况
1、在保荐机构的尽职推荐过程中，中京电子聘请的证券服务机构，包括律师、审计师能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
2、在中京电子的持续督导期间，中京电子聘请的证券服务机构，包括律师、审计师根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
七、保荐机构在履行保荐职责过程中发生的重大事项及处理情况
在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要本保荐机构处理的情况。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅公司三会资料、总经理会议资料和信息披露档案资料等，保荐机构认为，在履行保荐职责期间，中京电子已披露的公告与实际情况一致，披露内容比较完整，不存在重大的应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
中京电子于2011年5月发行了2,435万股A股，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币37,983.32万元。中京电子募集资金已按照监管部门批复、公开披露
的招股文件以及股东大会决议所承诺的用途进行使用和存放。截至2013年12月31日，募集资金利息收入为2,006.81万元（扣减银行手续费后净额），已使用募集资金总额22,951.98万元，募集资金专户应有余额为17,038.15万元，公司募集资金专户实际余额为17,038.15万元。
中京电子的募集资金的存放与使用情况符合深圳证券交易所的相关法律法规的规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
十、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他申报事项
在履行保荐职责期间，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对中京电子进行持续督导，未发现中京电子在此期间存在《保荐办法》及深圳证券交易所相关规定应当向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项。
保荐代表人：段虎谭轶铭
光大证券股份有限公司
2014年3月17日