广东宏大爆破股份有限公司
截至2013年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
广东宏大爆破股份有限公司
截至2013年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]595号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票5,476万股，截止至2012年6月4日，公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,476万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.46元，募集资金总额为人民币791,829,600.00元，扣除各项发行费用65,285,404.52元后，实际募集资金净额为人民币726,544,195.48元，其中71,594,195.48元为超募资金。以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2012]第410247号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初始存放日|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|工商银行广州花城支行|3602028529201547244|2012年6月4日|50,000,000.00|-|已销户注1|
|中国银行广州海珠支行|687358838693|2012年6月4日|54,950,000.00|-|已销户注2|
|中国农业银行广州流花支行|042501040009091|2012年6月4日|350,000,000.00|301,335.12|活期|
|上海浦东发展银行广州天誉支行|82120155100000565|2012年6月4日|80,706,416.00|161,471.97|活期|
|广发银行广州东风中路支行|121103516010008244|2012年6月4日|200,000,000.00|1,380,286.37|活期|
|工商银行广州花城支行|3602028514200009985|2012年6月26日|10,000,000.00|-|已销户注3|
|上海浦东发展银行广州天誉支行|82120167010001240|2012年6月25日|10,000,000.00|-|已销户|

使用情况报告第1页
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截至2013年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初始存放日|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|上海浦东发展银行广州天誉支行|82120167010001258|2012年6月25日|10,000,000.00|-|已销户|
|上海浦东发展银行广州天誉支行|82120167010001266|2012年6月25日|10,000,000.00|-|已销户|
|上海浦东发展银行广州天誉支行|82120167010001207|2012年6月25日|10,000,000.00|-|已销户|
|上海浦东发展银行广州天誉支行|82120167010001215|2012年6月25日|10,000,000.00|-|已销户|
|上海浦东发展银行广州天誉支行|82120167010001223|2012年6月25日|10,000,000.00|-|已销户|
|上海浦东发展银行广州天誉支行|82120167010001231|2012年6月25日|10,000,000.00|-|已销户|
|合 计||||1,843,093.46||

注1、注2：该两个账户是募集资金存储账户，在2012年8月本公司将募集资金置换预先投入募投项目资金后余额为0.00元，作销户处理。
注3：本账户以下（含本账户）的已销户账户均是定期存款解付后作销户处理的账户。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2013年12月31日止，公司前次募集资金投资项目部分金额进行了变更，涉及金额为人民币 35,386.48万元，占前次募集资金净额的48.71%。具体变更项目情况如下：
1、2012年12月变更原“施工设备技术改造项目”拟投入募集资金金额12,732万元为“对外股权收购项目”——收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司85%股权。
变更原因：本公司矿山民爆一体化服务模式得到了宁夏地区行业主管部门的认可及支持，给本公司整合宁夏地区民爆器材市场提供了有利时机；此外，受矿产资源价格下滑的宏观经济影响，本公司按原计划投入施工设备将增加公司资产流动性压
力。因此，本公司通过变更部分募集资金投向计划进行对外股权投资，巩固公司在
宁夏地区以及周边地区的矿山民爆一体化服务优势，以确保募集资金的使用效率。
使用情况报告第2页
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前次募集资金使用情况报告
变更程序和批准机构：公司2012年12月3日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司85%股权的议案》以及《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外投资的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外投资的议案》发表了意见；公司2012年12月20日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了上述两项议案。
相关披露情况：上述董事会决议、股东大会决议、独立董事意见、监事会意见（监事会决议）、保荐机构意见以及标的企业的审计报告、资产评估报告以及上述议案的公告披露在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、2013年5月变更原“施工设备技术改造项目”拟投入募集资金金额22,654.48万元为“对外股权投资项目”——设立鞍钢矿业爆破有限公司（下称“鞍钢爆破”）。
变更原因：鞍钢集团矿业公司（下称“鞍钢矿业”）是我国掌控铁矿石资源最多、产量规模最大，集探矿、采矿、选矿、烧结、球团生产，采选工艺研发设计，工程技术输出为一体，具有完整产业链的冶金矿山龙头企业。本公司作为国内矿山民爆一体化服务商一直致力于为客户提供民爆器材产品、矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务。若与鞍钢矿业合作，本公司可通过为鞍钢矿业提供民爆器材产品，并以此为切入点逐步参与鞍钢矿业的矿山采剥业务，提升公司总体收入水平；此外，受矿产资源价格下滑的宏观经济影响，本公司按原计划投入施工设备将增加公司资产流动性压力。因此，公司变更部分募集资金投向计划并与鞍钢矿业合资成立鞍钢爆破。
变更程序和批准机构：公司2013年4月17日召开的第二届董事会2013年第三次会议审议通过了《关于合资设立鞍钢矿业爆破有限公司的议案》以及《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》发表了意见；公司2013年5月6日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
相关披露情况：上述董事会决议、股东大会决议、独立董事意见、监事会意见（监事会决议）、保荐机构意见、投资公告、相关的资产评估报告以及上述议案的公告披露在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
使用情况报告第3页
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前次募集资金使用情况报告
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
截至2013年12月31日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币12,663.00万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|以募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额|
|1|施工设备技术改造项目|65,495.00|30,108.52|12,663.00|

上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具信会师报字[2012]第
410291号《关于广东宏大爆破股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》。2012年8月23日，本公司第二届董事会2012年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币12,663.00万元，同意公司以募集资金置换该部分资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
(五)暂时闲置募集资金使用情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，在遵循股东利益最大化原则，保证原募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司预计使用暂时闲置募集资金15,643.59万元以及超募资金2,256.41万元合计共17,900万元（其中利息收入为1,549.33万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，本次募集资金暂时性补充流动资金将不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资；到期后将资金归还公司募集资金专用账户。
公司2013年7月16日召开的第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构对该议案发表了明确同意意见，上述决议及意见披露在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
使用情况报告第4页
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前次募集资金使用情况报告
暂时补充流动资金情况明细如下：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|使用时间|暂时补充流动资金金额|归还时间|
|2013年7月17日|1,000.00|截止至2013年12月31日尚未偿还|
|2013年7月19日|7,000.00|截止至2013年12月31日尚未偿还|
|2013年8月29日|3,300.00|截止至2013年12月31日尚未偿还|
|2013年10月14日|5,300.00|截止至2013年12月31日尚未偿还|
|2013年12月25日|1,260.00|截止至2013年12月31日尚未偿还|
|合计|17,860.00||

未使用的前次募集资金情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前次募集资金净额|施工设备技术改造项目使用|对外股权投资项目|使用超募资金永久性补充流动资金|暂时性补充流动资金*|利息收入|未使用前次募集资金|未使用前次募集资金比例|
|72,654.42|15,913.00|35,386.48|5,000.00|17,860.00|1,689.37|184.31|0.25%|

*截止至2013年12月31日，已经批准可用于暂时性补充流动资金的募集资金总额为17,900万元，已用作暂时性补充流动资金的募集资金为17,860万元，未用额度为40万元。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
与原募集资金投资项目规划相比，本公司首次公开发行后实际投资项目发生部分调整，调整后公司前次募集资金投资项目总体实现效益情况达到了首发《招股说明书》中的承诺效益。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
使用情况报告第5页
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前次募集资金使用情况报告
前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异原因详见本报告附件2。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不涉及以资产认购股份情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2014年3月26日批准报出。
附表：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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董事会
2014年3月26日
使用情况报告第6页
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前次募集资金使用情况报告
附表1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广东宏大爆破股份有限公司 截止2013年12月31日 金额单位：人民币万元
募集资金净额： 72,654.42 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 56,299.48
变更用途的募集资金总额： 35,386.482012年： 30,395.00
变更用途的募集资金总额比例： 48.71%2013年： 25,904.48
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金项目达到预定可使用
募集前 募集前
序承诺投 募集后承诺实际投资金 募集后承诺实际投资额与募集后状态日期/截止日项
实际投资项目承诺投 承诺投
号资项目 投资金额 额 投资金额 金额承诺投资金 目完工程度）
资金额 资金额
额的差额
募投项目资金投向:
施工设备技术 14,195.522014年2季度
1 30,108.52 15,913 30,108.52 15,913
改造项目 （注1）/52.85%（注2）
施工设对外股权收购
2备技术-永安民爆 12,732 12,732 12,732 12,732 - 100%
65,495 65,495
改造项（注3）
目对外股权投资
3 -鞍钢爆破 22,654.48 22,654.48 22,654.48 22,654.48 - 100%
（注4）
小计 65,495 65,495 51,299.48 65,495 65,495 51,299.48 14,195.52 -
超募资金投向：
永久性补充流
4 - - - 5,000 - - 5,000 注5 -
动资金
小计 - - 5,000 - - 5,000 - -
合计 65,495 65,495 56,299.48 65,495 65,495 56,299.48 14,195.52 -
注1：根据《招股说明书》项目实施计划，公司施工设备技术改造项目正式全面投产时间为2014年2季度，公司目前施工设备技术改造项目达到预定可使用状态日期为2014年6月30日，基本与原项目实施进度一致。
截止至2013年12月31日，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为14,195.52万元，原因为本公司募集资金投资项目“施工设备技术改造项目”在实施过程中，由于受矿产资源价格下滑的宏观经济影响，公司的回款速度有所下降，若按照原实施计划进行大规模的施工设备改造，将会进一步增加公司资产的流动性
使用情况报告第7页
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压力，因此，公司的部分铲装、运输等技术难度相对较低的业务环节继续沿用分包或设备租赁方式来完成，目前设备投入的项目仍在进程中。
注2：实际投资金额占募集后承诺投资金额的比例为52.85%，由于施工设备是验收后才付款，因此实际投资金额所投入的设备均在款项支付前已达到可使用状态。
注3：募集资金实际投资项目变更情况见上述报告“二、（二）1、”。
注4：募集资金实际投资项目变更情况见上述报告“二、（二）2、”。
注5：超募资金金额为71,594,195.48元，结合公司生产经营需求及财务情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，经公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用50,000,000元的超募资金永久性补充流动资金。
。
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附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：广东宏大爆破股份有限公司 截止2013年12月31日 金额单位：人民币万元截止日投
截止日累是否达实际投资项目 资项目累 最近三年实际效益
承诺效益 计实现效到预计计产能利
益 效益用率
序号 项目名称 2011年 2012年 2013年
施工设备技 100% 是
1 注2 - 2,619.56 2,854.61 5,474.17
术改造项目 （注1） （注3）对外股权收 3,122.64 98.60
2 - - 3,401.49 3,500.09 是
购-永安民爆 （注4） （注5）
对外股权投 2,130.81 不适用 3 - - - 146.44 146.44
资-鞍钢爆破 （注6） （注7）注1：按照投资项目整体投入规模计算，该项目目前已投入资金 15,913万元，占该项目整体投入规模的52.85%；但该项目投入设备可随投随用，目前已投入的设备均在使用，已使用设备的产能利用率为100%。
注2：投资项目承诺效益各年度不同：预计募集资金投资的专业矿山采掘设备全部到位后（预计2014年第1季度末），公司每年新增的净利润情况分别为：
|||||
|-|-|-|-|
|第1年|第2年|第3年|第4年|
|8,085|10,780|10,780|10,780|

见《招股说明书》“第十三节募集资金运用”。
注3：虽然公司在首次公开发行股票并上市后变更了部分募集资金用途因而导致不能直接根据《招股说明书》承诺效益对施工设备技术改造项目效益予以对照，但根据2012年已到位设备消耗的募集资金占部分募集资金用途变更前原承诺投资金额（65,495万元）的比例换算，即 2012年募集资金用途变更后承诺效益为12,663/65,495*10,780=2,084.24万元，因此2012年度施工设备技术改造项目实现效益达到预计效益；2013年募集资金用途变更后承诺效益为15,913/65,495*10,780=2,619.16万元，因此2013年度施工设备技术改造项目实现效益达到预计效益。
注4：根据公司《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资》的公告，预计未来五年内
（2013-2017）永安民爆可实现年均净利润3,122.64万元。
注5：公司2012年12月20日召开的临时股东大会审议通过了变更部分募集资金用途及对外股权投资的议
使用情况报告第9页
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前次募集资金使用情况报告
案，变更原因、决策程序及披露情况详见本报告“二、（二）1、”。公司于2012年12月21日起将永安民爆纳入合并报表范围，表中所列效益数据为2012年12月21日至2012年12月31日永安民爆产生的净利润金额。
注6：根据公司《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资》的公告，预计未来三年鞍钢爆破的净利润年均增长幅度相比2012年制备厂的净利润（1,420.54万元）不低于50%，即正式运营后第一年对外股权投资-鞍钢爆破项目预计效益为2,130.81万元。
注7：鞍钢爆破是公司2013年5月与鞍钢矿业合资设立的新主体，在本报告截止日尚处于筹建、试运营阶段，2013年5月至12月实现效益较小，与前述预计效益口径存在差异，无可比性。
使用情况报告第10页