关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司2016年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
北京首旅酒店（集团）股份有限公司2016年度募集资金
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存放与实际使用情况的专项报告
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关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2017）第110ZA2601号北京首旅酒店（集团）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称首旅酒店）《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是首旅酒店董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对首旅酒店董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合首旅酒店实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，首旅酒店董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司向北京首都旅游集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2016）1677号）核准，本公司于2016年12月29日成功向8家投资者非公开发行人民币普通股（A股）201,523,075股，每股发行价为人民币19.22元。本公司共募集资金3,873,273,501.50元，扣除部分承销商的承销费用69,000,000.00元后，本公司实际收到货币资金为3,804,273,501.50元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第110ZC0747号验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额。
1、本年度使用金额及当前余额
按照《北京首旅酒店（集团）股份有限公司重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的规定，本次配套募集资金在扣除本次重组中介机构费用及相关税费后将用于收购如家酒店集团股权或臵换本次交易中预先投入的部分银行贷款。2016年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）偿还重大现金购买如家酒店集团股份交易中预先投入的部分银行贷款。
截至2016年12月31日止，本公司募集资金累计偿还借款370,000.00万元。
（2）支付募集资金相关费用5,190.62万元。
综上，截至2016年12月31日止，募集资金累计投入375,190.62万元，尚未使用的金额为5,236.73万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与中国银行股份有限公司北京市分行分别同华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日止，本公司均严格按照已签订的两份《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日止，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额中国银行股份有限公司北京市分行 345465894746募集资金专户 52,367,301.50三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《北京首旅酒店（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准
附表1：
2016年度募集资金使用情况对照表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||3,804,273,501.50||本年度投入募集资金总额|||||3,751,906,200.00||
|变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额|||||3,751,906,200.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|偿还重大现金购买如家酒店集团股份交易中预先投入的部分银行贷款及重组中介机构费用和相关税费|否|3,804,273,501.50|3,804,273,501.50|3,751,906,200.00|3,751,906,200.00|-52,367,301.50|98.62%|不适用|不适用|不适用|否|
|合计||3,804,273,501.50|3,804,273,501.50|3,751,906,200.00|3,751,906,200.00|-52,367,301.50|98.62%|||||
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||本公司之子公司首旅酒店集团（香港）控股有限公司于2016年4月1日从中国工商银行纽约分行借入11.60亿美元用于购买如家酒店集团66.14%股权。本公司从2016年4-6月陆续从中国银行北京市分行借入75.93亿元人民币后拨付给首旅酒店集团（香港）控股有限公司用于归还其在中国工商银行纽约分行的借款。本公司于2016年12月30日使用募集资金中的37亿元偿还上述在中国银行北京市分行的借款。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无||||||||
|用闲置募集资金投资产品情况||||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||截至2016年12月31日止，尚有部分重组中介机构费用及相关税费未支付。||||||||
|募集资金其他使用情况||||无||||||||