关于深圳市得润电子股份有限公司
前次募集资金使用情况的
鉴证报告
瑞华核字[2014]
48020024
号
目 录
········一····、······鉴·····证·····报·····告····· ··································· ··· 1-2
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告······· 3-11
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于深圳市得润电子股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2014]48020024号深圳市得润电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2013年12月 31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的截至2013年 12月 31日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定。
本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票或的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一四年七月二十五日
梅月欣
中国注册会计师
李丹
深圳市得润电子股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
【根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2013年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。】
一、前次募集资金基本情况
根据公司 2010年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]60号）的核准，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股） 28,571,428股，发行价格为每股 21.00元，募集资金合计 599,999,988.00元，扣除承销费和保荐费等其他费用后，公司前次募集资金净额为 579,056,435.11元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0065号验资报告验证，前次非公开发行股票募集资金已于 2011年2月25日全部到位。
截至2013年12月31日前次募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|存储银行名称|账号|期末余额|
|中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行|4000021429201157446|-|
|江苏银行股份有限公司深圳分行|19200188000119527|-|
|兴业银行股份有限公司深圳天安支行|337110100100189418|-|
|招商银行股份有限公司深圳皇岗支行|532900031810606|-|
|招商银行合肥分行营业部|551900013810802|-|
|||-|

二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司前次非公开发行股票预案披露的 A股募集资金运用方案，“本次 A股股发行募集资金扣除发行费用后，将用于CPU连接器产品建设项目、双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造项目、LED连接器项目、研发中心建设项目、合肥汽车连接器及线束项目。”截至 2013年 12月 31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附表1“前次募集资金使用情况对照表”。
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||57,905.64||已累计使用募集资金总额||||
||||-||各年度使用募集资金总额||||
||||||其中：2011年||||
||||-||2012年||||
||||||2013年||||
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|CPU 连接器产品建设项目|CPU连接器产品建设项目|14,983.00|14,983.00|14,882.86|14,983.00|14,983.00|14,882.86|100.14|
|双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造项目|双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造项目|13,424.00|13,424.00|14,236.14|13,424.00|13,424.00|14,236.14|-812.14|
|LED连接器项目|LED连接器项目|8,800.00|8,800.00|9,466.05|8,800.00|8,800.00|9,466.05|-666.05|
|研发中心建设项目|研发中心建设项目|4,500.00|4,500.00|4,329.98|4,500.00|4,500.00|4,329.98|170.02|
|合肥汽车连接器及线束项目|合肥汽车连接器及线束项目|15,500.00|15,500.00|15,691.33|15,500.00|15,500.00|15,691.33|-191.33|
|合计||57,207.00|57,207.00|58,606.36|57,207.00|57,207.00|58,606.36|-1,399.36|

2、前次募集资金变更情况
经公司第四届董事会第十二次会议、2012年度股东大会审议批准，公司对“CPU连接器产品建设项目”、“LED连接器项目”、“研发中心建设项目”和“合肥汽车连接器及线束项目”的投资进度进行适当调整，项目投资总额和建设规模不变。此次调整不涉及实际投资项目变更。
调整后的项目达到预定可使用状态日期如下：
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|-|-|
|项目名称|原计划项目达到预定可使用状态日期|
|CPU连接器产品建设项目|2012年12月31日|
|LED连接器项目|2012年12月31日|
|研发中心建设项目|2012年12月31日|
|合肥汽车连接器及线束项目|2012年12月31日|

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|项目总投资|承诺募集资金投资总额|实际投入募集资金总额|差异金额|
|14,983.00|14,983.00|14,882.86|100.14|
|13,424.00|13,424.00|14,236.14|-812.14|
|8,800.00|8,800.00|9,466.05|-666.05|
|4,500.00|4,500.00|4,329.98|170.02|
|15,500.00|15,500.00|15,691.33|-191.33|
|57,207.00|57,207.00|58,606.36|-1,399.36|

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
公司没有对外转让或置换前次募集资金投资项目的情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
经公司第三届董事会第十七次会议审议批准，公司将总额为 5,500万元人民币的闲置募
集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月（自 2011年3月 14日起至 2011年
9月 13日止），此款已于 2011年 9月 6日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第三
届董事会第二十一次会议、2011年第二次临时股东大会审议批准，公司将总额为 16,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月（自 2011年 9月 14日起至2012年3月 13日止），此款已于2012年3月12日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第四届董事会第五次会议、2011年度股东大会审议批准，公司将总额为 15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过 6个月（自 2012年4月 20日起至 2012年 10月 20日止），此款已于 2012年 10月 19日前全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第四届董事会第九次会议、2012年第三次临时股东大会审议批准，公司将总额为 10,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月（自 2012年11月12日起至 2013年5月12日止），此款已于 2013年 5月2日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，公司将总额为 5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月（自 2013年 5月 3日起至2013年11月 3日止），此款已于2013年11月1日前全部归还至公司募集资金专用账户。
截至2013年12月31日,本公司前次募集资金总额 57,905.64万元，实际使用募集资金 58,606.36万元,尚未使用募集资金 0.00元（包括前次募集资金存放银行产生的累计利息收入 718.84万元；支付手续费 18.11万元、募集资金专户转出0.01万元）。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附表2。
（1）公司在非公开发行股票预案中承诺的年实现效益是以利润总额反映，实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（2）研发中心建设项目为公司新产品研究开发和技术保障建设项目，主要作为公司自身研发与生产的技术支持，不直接产生经济效益。通过本项目的实施，公司在已有的研发平台进行了改扩建，并新购新型研发设备、仪器仪表、检测设备等以充实研发中心产品实验室、模具中心、检测室，进一步扩大公司的行业技术领先优势，对公司及行业的发展具有深远意义。
（3）CPU连接器产品建设项目、LED连接器项目在 2013年 6月竣工，合肥汽车连接器及线束项目在2013年 12月竣工，由于设备安装调试、试生产等原因，并非完整的收益年限，故无 2013年度承诺效益。
（4）双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造项目原计划建设期为 2011年、 2012年，在建设期间双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造项目产品获得大量海外订单，为完成生产任务，公司加快购买设备等建设工作，于 2011年提前建设完毕并产生效益。
2012年以来主要受市场竞争与客户需求波动影响，产能未得到充分释放，未达到年度预期效益。
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率[注2]|承诺效益|最近三年承诺效益[注1]|||最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2011年度|2012年度|2013年度|2011年度|2012年度|2013年度||
|CPU 连接器产品建设项目|7.17%|年利润总额5,358万元|-|-|-|-|-|105.58|105.58|
|双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造项目|43.14%|年利润总额5,036万元|-|-|3,525|3,179.23|563.99|1,156.30|4,899.52|
|LED连接器项目|95.00%|年利润总额2,972万元|-|-|-|-|-|2,751.73|2,751.73|
|研发中心建设项目|不适用|不适用|-|-|-|-|-|-|-|
|合肥汽车连接器及线束项目|26.80%|年利润总额5,554万元|-|-|-|-|-|168.18|168.18|

注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
7、以资产认购股份的情况
公司没有以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2011、2012及2013年度报告和其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：万元
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|投资项目|2011年年末累计|||2012年年末累计|||2013年年末累计|||
||实际使用|年报披露|差异|实际使用|年报披露|差异|实际使用|年报披露|差异|
|CPU 连接器产品建设项目|10,027.86|10,027.86|-|12,504.14|12,504.14|-|14,882.86|14,882.86|-|
|双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造项目|13,593.00|13,593.00|-|13,593.00|13,593.00|-|14,236.14|14,236.14|-|
|LED连接器项目|1,775.17|1,775.17|-|5,053.10|5,053.10|-|9,466.05|9,466.05|-|
|研发中心建设项目|1,388.57|1,388.57|-|2,914.18|2,914.18|-|4,329.98|4,329.98|-|
|合肥汽车连接器及线束项目|5,853.84|5,853.84|-|6,924.91|6,924.91|-|15,691.33|15,691.33|-|

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2011、 2012及2013年度报告和其他信息披露文件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次非公开发行股票预案披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二〇一四年七月二十五日法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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