东莞证券有限责任公司
关于广东天龙油墨集团股份有限公司
首次公开发行并上市之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：东莞证券有限责任公司|申报时间：2014年 5月 9日|
|保荐机构编号：Z26144000||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”、“保荐机构”）|
|注册地址|东莞市莞城区可园南路一号|
|主要办公地址|东莞市莞城区可园南路一号|
|法定代表人|张运勇|
|保荐代表人|郭天顺、朱则亮|

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|联系人|陈建芬|
|联系电话|0769-22119285|
|其他|无|

三、发行人基本情况
（一）概况
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|情况|内容|
|发行人名称|广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”“上市公司”）|
|证券代码|300063|
|注册资本|10,050.00万元|
|注册地址|广东省肇庆市金渡工业园内|
|主要办公地址|广东省肇庆市金渡工业园内|
|法定代表人|冯毅|
|实际控制人|冯毅|
|联系人|赖军|
|联系电话|0758－8507810|
|本次证券发行类型|首次公开发行（A股）|
|本次证券发行时间|2010年3月17日|
|本次证券发行数量|1,700万股|
|本次证券发行价格|28.80元|
|本次发行募集资金总额|48,960.00万元|
|本次发行募集资金净额|46,571.26万元|
|本次证券上市时间|2010年3月26日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|2013年年报披露时间|2014年4月23日|
|其他|无|

（二）主要业务
天龙集团设立以来，一直以水性油墨的研发、生产和销售为主业，并辅以溶剂油墨和胶印油墨的生产、销售。2011年以来，天龙集团积极向其产业链上游拓展，先后收购或出资设立了6家林化产业子公司，构建了从松香、松节油的生产到深加工的产业链，主营业务延伸至松香、松节油及其深加工产品的产销。
（三）主要财务数据
1、最近三年简要资产负债状况
单位：万元
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|项 目|2013年末|2012年末|2011年末|
|资产总额|95,667.27|75,320.69|69,125.37|
|负债总额|24,973.74|10,649.41|5,095.09|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益|64,665.30|64,009.61|63,586.09|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|6.43|6.37|9.49|
|资产负债率|26.10%|14.14%|7.37%|

2、最近三年简要损益状况
单位：万元
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|项 目|2013年度|2012年度|2011年度|
|营业收入|65,626.88|35,780.79|35,225.51|
|营业成本|53,009.93|27,380.43|32,756.16|
|营业利润|2,181.76|1,900.21|2,469.35|
|利润总额|2,194.98|2,000.58|2,531.31|
|归属于母公司所有者的净利润|1,440.41|1,428.53|1,903.70|
|基本每股收益（元/股）|0.14|0.14|0.19|
|稀释每股收益（元/股）|0.14|0.14|0.19|

3、最近三年简要现金流量状况
单位：万元
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|项 目|2013年度|2012年度|2011年度|
|经营活动产生的现金流量净额|-6,316.28|-4,977.35|-2,169.11|

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|投资活动产生的现金流量净额|-11,917.56|-7,520.89|-4,861.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|7,495.95|4,598.84|-2,025.58|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-0.12|-1.16|-0.74|
|现金及现金等价物净增加额|-10,738.00|-7,900.57|-9,056.60|

四、保荐工作概述
根据中国证监会的规定，东莞证券对天龙集团的持续督导工作始于天龙集团首次公开发行股票上市之日即 2010年 3月26日，于 2013年 12月 31日持续督导期届满。
（一）尽职推荐阶段
在本次首次公开发行股票推荐阶段，本保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，恪守业务规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其发起人、大股东、实际控制人等进行了尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐意见；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，与证监会保持专业沟通，并组织发行人及其中介机构对中国证监会的反馈意见进行回复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行的特定事项进行尽职调查；按照深交所创业板上市规则的要求向深交所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
天龙集团首次公开发行股票完成后，东莞证券针对上市公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：对上市公司的信息披露进行持续关注，按照相关规定对上市公司信息披露文件的内容与格式进行审阅；持续关注上市公司的经营业绩及行业情况；督导上市公司规范运作，对上市公司内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核查；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注上市公司为他人提供担保等事项；持续关注上市公司募集资金的使用，并就相关事项发表核查意见；定期或不定期对上
市公司进行现场检查，并及时向深交所报送持续督导现场检查报告及年度跟踪报
告等相关文件；对上市公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；督促天龙
集团整改现场检查中发现的问题。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项如下：
（一）2011年 7月，现场检查整改
天龙集团于 2011年 6月 1日至 6月 3日接受了中国证监会广东证监局的现场检查，并于 2011年 7月 11日收到了广东证监局的《现场检查结果告知书》（［2011］21号）,要求天龙集团就原材料价格波动风险，以及股东大会、董事会对涉及资产抵押、贷款融资等事项的审批权限规定不完整的问题和公司制度中对重大关联交易审批权限的有关条款不够完善等进行整改。
东莞证券根据该《现场检查结果告知书》的要求，协助天龙集团针对此次核查问题制定了切实可行的整改方案，督促天龙集团积极开展整改专项活动；2011年9月，东莞证券对天龙集团针对此次专项活动完成情况制定的《关于中国证券监督委员会广东证监局对公司现场检查结果的整改报告》的落实情况进行了核查，并出具了核查意见，相关情况已于2011年9月7日进行了公告。
（二）变更持续督导保荐代表人
2012年1月11日，东莞证券向天龙集团出具《关于变更保荐代表人的函》，负责天龙集团首次公开发行股票并上市持续督导项目的原保荐代表人之一张春辉先生因个人原因工作发生变动，东莞证券决定由朱则亮先生接替张春辉先生继续履行后续持续督导工作。天龙集团和东莞证券已按照相关规定向中国证监会和深交所进行了报告，天龙集团于2012年1月12日就该事项进行了公告。
（三）2012年 6月，现场检查整改
天龙集团于 2012年 5月 21日至 5月 25日接受了中国证监会广东证监局的现场检查，并于 2012年 6月 25日收到了广东证监局的《现场检查结果告知书》（［2012］15号）,要求天龙集团就公司治理和内部控制、财务核算以及信息披露等方面存在的问题进行整改。
东莞证券根据该《现场检查结果告知书》的要求，协助天龙集团针对此次核查问题制定了切实可行的整改方案，督促天龙集团积极开展整改专项活动；2012年 7月 11日，天龙集团公告了《广东天龙油墨集团股份有限公司现场核查整改情况报告》，针对相关问题提出了整改方案；东莞证券对天龙集团针对此次专项活动完成情况制定的《广东天龙油墨集团股份有限公司现场核查整改情况报告》的落实情况进行了核查，并出具了核查意见。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
上市公司能够配合保荐机构履行保荐职责，为保荐工作提供必要的便利，提供了持续督导工作所需的文件资料、必要的设施、场地和其他工作条件；尊重保荐代表人的建议，对于发生的重大事项能够及时通知并咨询保荐机构，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查和现场培训等督导工作。
上市公司配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上司相关工作情况的说明及评价
上市公司聘请的中介机构能够尽职开展上市公司股票发行上市的相关工作，能够按照有关法律、法规的规定向上市公司提供专业意见，并出具相关报告，能够配合保荐机构对有关事项的核查工作。
相关证券服务机构参与上市公司证券发行上市相关工作情况良好。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
本保荐机构对上市公司的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、深交所提交的其他文件，督导期内没有发现上市公司的信息披露存在违规违法的情况，已披露的公告与实际情况一致，披露内容比较完整，不存在重大的应披露而未披露的事项。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至 2013年 12月 31日，天龙集团募集资金尚未使用完毕，上市公司募集资金专户余额为6,663.96万元（含募集资金利息收入）。
在本保荐机构履行保荐职责期间，天龙集团募集资金使用和管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现其募集资金使用存在违反相关法律法规的情形。
十、其他申报事项
截至2013年12月31日，天龙集团募集资金余额为 6,663.96万元（含募集资金利息收入），因此东莞证券将继续履行持续督导责任，严格要求天龙集团按照相关规定使用募集资金。
（此页无正文，为《东莞证券有限责任公司关于广东天龙油墨集团股份有限公司首次公开发行并上市之保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人签名：
郭天顺
朱则亮
法定代表人或授权代表人签名：
张运勇
保荐机构：东莞证券有限责任公司