关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司募集资金 2018年度存放
与使用情况的鉴证报告
广会专字[2019]G19000410103号
目 录
关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司
募集资金 2018年度存放与
使用情况的鉴证报告……………………………………… 1-2附件
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
《关于募集资金 2018年度存放与
使用情况的专项报告》……………………………………3-30
关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司
募集资金 2018年度存放与使用情况的鉴证报告
广会专字[2019]G19000410103号深圳市铁汉生态环境股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”）董事会编制的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供 2018年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为 2018年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
铁汉生态董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对铁汉生态董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，铁汉生态董事会编制的《关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了铁汉生态2018年度募集资金实际存放与使用情况。
附件：深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会《关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：熊永忠
中国注册会计师：杨新春
中国 广州 二〇一九年四月二十五日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
关于募集资金 2018年度存放与使用情况的
专 项 报 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“本公司”)2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)2011年公开发行股票
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）15,500,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币 67.58元，共募集资金 1,047,490,000.00元，扣除发行费用 47,208,080.30元后，实际募集资金净额为 1,000,281,919.70元。该募集资金已于2011年3月24日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2011]第10000220388号验资报告验证。
截止 2018年 12月 31日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 596,940,281.42元，累计以超募资金永久性补充流动资金 346,997,536.67元，以超募资金偿还借款61,500,000.00元，累计已使用募集资金 1,005,437,818.09元。
加上扣除手续费后的累计利息收入净额 47,058,059.23元，剩余募集资金余额 41,902,160.84元。
(二)2015年非公开发行股票
根据公司 2014年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2015]848号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）33,108,108.00股，每股面值1元，每股发行价格29.60元。截至 2015年6月2日止，公司募集资金总额为人民币979,999,996.80元，扣除发行费用人民币 13,920,000.00元，实际募集资金净额为人民币 966,079,996.80元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2015]G15000850059号《验资报告》验证。
截至 2018年 12月 31日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 433,684,945.11元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 529,891,369.50元，累计已使用募集资金 963,576,314.61元。加上扣除手续费后的累计利息收入净额 3,613,415.87元，剩余募集资金余额6,117,098.06元。
(三)2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）74,057,843股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63元，扣除股票发行费用人民币 19,450,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币 825,549,988.63元。该募集资金已于 2016年 3月 4日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115号验资报告验证。
截至 2018年 12月 31日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共 454,857,516.34元，累计用于补充流动资金 151,549,988.63元，累计支付现金交易对价149,000,000.00元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金 24,305,354.25元，累计已使用募集资金779,712,859.22元，加上扣除手续费后的累计利息收入净额 11,374,694.09元，剩余募集资金余额57,211,823.50元。
(四) 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金的实际使用情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068号）核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。债券采取分期发行方式，公司债券（第一期）发行规模为4亿元（含4亿元）。公司债券（第一期）简称“16铁汉01”，债券代码“112313”。公司债券（第一期）发行工作于 2016年1月14日结束，最终网下实际发行数量为人民币4亿元，最终票面利率为5.3%，扣除发行费用人民币3,600,000.00元，实际收到资金金额为人民币396,400,000.00元。该募集资金已于2016年1月15日前全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950079号验资报告验证。
截至2018年12月31日，公司累计使用的2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金偿还借款 200,000,000.00元，累计使用募集资金补充流动资金196,400,000.00元，募集资金已使用完毕。
(五) 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金的实际使用情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068号）核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。债券采取分期发行方式，公司债券（第一期）发行规模为4亿元，已于2016年1月14日发行完毕。
公司债券（第二期）简称“16铁汉02”，债券代码“112437”。公司债券（第二期）发行工作于2016年8月31日结束，最终网下实际发行数量为人民币4亿元，最终票面利率为4.49%，扣除发行费用人民币 4,440,000.00元，实际收到资金金额为人民币395,560,000.00元。该募集资金已于2016年8月31日前全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G16006870161号验资报告验证。
截至2018年12月31日，公司累计使用的2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金偿还借款 100,000,000.00元，累计使用募集资金补充流动资金295,560,000.00元，募集资金已使用完毕。
(六)2017年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207号）核准，公司获准向社会公开发行人民币1,100,000,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计1,100万张，募集资金总额为人民币1,100,000,000元，扣除相关发行费用人民币 12,738,000元后，实际募集资金净额为人民币 1,087,262,000元。上述募集资金已于 2017年 12月 22日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
截至 2018年 12月 31日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共 32,406,215.90元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 519,927,688.44元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 700,000,000.00元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金200,000,000.00元，加上扣除手续费后的累计利息收入净额 1,703,631.83元，剩余募集资金余额 36,631,727.49元。。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
（二）募集资金管理制度的执行
1、2011年首次公开发行股票募集资金监管协议签署情况
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2011年4月27日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》和《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构中航证券有限公司分别和中信银行股份有限公司深圳泰然支行、中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行、广东发展银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2018年12月31日，公司2011年首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|存款方式|初始存放金额|
|102081512010006063|活期存款|200,000,000.00|
|102081512010006461|活期存款|-|
|1818014170003881|活期存款|400,000,000.00|
|1818014170004155|活期存款|-|
|7442510182600110512|活期存款|-|
|7442510182600114617|活期存款|406,665,300.00|
|||1,006,665,300.00|

2、2015年非公开发行股票募集资金监管协议签署情况
2015年6月18日，公司第二届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。根据公司股东大会的授权，同意公司
在中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、
中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专用账户，并与保荐机构华创证券有限责任公司及上述银行分别签订《募集资金三方监管协议》。募集资金的使用按照相关法律、法规及有关规定执行。
截至2018年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|存款方式|初始存放金额|
|11014772673888|活期存款|268,779,996.80|
|44201009400052534276|活期存款|100,000,000.00|
|8110301013400002815|活期存款|400,000,000.00|
|694344656|活期存款|25,000,000.00|
|694343692|活期存款|175,000,000.00|
|||968,779,996.80|

3、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金监管协议签署情况为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行于2016年3月14日签订了《募集资
金三方监管协议》。
截至2018年12月31日，公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金在银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|存款方式|初始存放金额|
|696870479|活期存款|330,000,000.00|
|11015042738381|活期存款|149,999,988.63|
|749766806820|活期存款|169,000,000.00|
|8110301013700059001|活期存款|178,000,000.00|
|44050172865100000232|活期存款|-|
|||826,999,988.63|

4、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金监管协议签署情况
为规范募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据《公司债券发行与交易管理办法》，交易所债券细则等相关法律法规，根据 2015年第二次临时股东大会决议逐项审议通过的《关于公司 2015年度公开发行公司债券方案的议案》等相关程序，公司2016年1月11日与宁波银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》。
截至2018年12月31日，公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金净额已使用完毕。
5、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金监管协议签署情况
为规范募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规，根据 2015年第二次临时股东大会决议逐项审议通过的《关于公司 2015年度公开发行公司债券方案的议案》等相关程序，公司与中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》。
截至2018年12月31日，公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金净额已使用完毕。
6、2017年公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，与保荐机构华创证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2018年12月31日，公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|存款方式|初始存放金额|
|607779089|活期存款|430,000,000.00|
|44250100009400000504|活期存款|250,000,000.00|
|337170100100292136|活期存款|260,000,000.00|
|79100078801600000201|活期存款|150,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|银行账号|存款方式|初始存放金额|
|726369848901|活期存款|-|
|39752001040034496|活期存款|-|
|800267803612033|活期存款||
|||1,090,000,000.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2011年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
公司本年度2011年首次公开发行股票募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况详见本报告“附件1：2011年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、超募资金的金额、用途及使用进展情况
2011年4月27日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》，将超募资金中的6,150.00万元用于偿还银行短期借款。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2011年 5月22日召开的2010年年度股东大会表决通过。
2011年6月19日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中的 10,000.00万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经2011年7月10日召开的2011年第二次临时股东大会表决通过。
2011年9月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
2.7亿元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工
程项目的议案》，将超募资金中的 27,000.00万元用于湖南郴州林邑公园、西河
带状公园及生态治理BT融资工程项目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经2011年10月12日召开的2011年第四次临时股东大会表决通过。
2011年9月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用 2.2亿元超募资金建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT投融资工程项目的议案》，将超募资金中的 22,000.00万元用于湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT投融资工程项目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2011年 10月 12日召开的2011年第四次临时股东大会表决通过。
2011年 12月 30日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用8000万元超募资金及1.18亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目的议案》，将超募资金中的8,000.00万元用于南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经2012年1月15日召开的2012年第一次临时股东大会表决通过。
2012年7月12日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中剩余的8,878.19万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2012年7月31日召开的2012年第三次临时股东大会表决通过。
2013年8月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金利息永久性补充营运资金的议案》，将募集资金利息3,821.56万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见。
2014年 4月 13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资金投资项目名称《使用 27,000万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00万元。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见，并经 2014年 5月 9日召开的2013年年度股东大会表决通过。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年12月4日，公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的27,000万元超募资金中的5,000万元，用于暂时补充营运资金。截至 2011年 12月 31日，已使用该暂时性营运资金 4,000.00万元。
2012年 4月 5日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2011年12月31日，实际使用的4,000.00万元募集资金，于 2012年4月1日全部归还至公司募集资金专用账户。
2012年4月24日，公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程三个项目中的闲置超募资金 10,000.00万元，用于暂时补充营运资金。
2012年10月8日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》，将截止至 2012年 10月 8日，实际使用的 10,000.00万元募集资金，于 2012年10月8日全部归还至公司募集资金专用账户。
2012年 10月 21日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00万元，用于暂时补充营运资金，具体使用期限为2012年10月21日至2013年4月20日。截止至2012年12月31日，已实际使用2,000.00万元。
2013年 3月 8日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2012年12月31日，实际使用的2,000.00万元募集资金，于2013年3月8日全部归还至公司募集资金专用账户。
2013年4月21日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00万元，用于暂时补充营运资金，具体使用期限为2013年4月21日至2013年10月20日。截至2013年10月15日，已使用该暂时性营运资金9,000.00万元。
2013年 10月 15日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至 2013年 10月 15日，实际使用的 9,000.00万元募集资金，于 2013年10月15日全部归还至公司募集资金专用账户。
2013年10月25日，公司第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00万元，用于暂时补充营运资金，具体使用期限为2013年10月25日至2014年4月24日。截至2013年12月31日，已使用该暂时性营运资金3,800.00万元。
2014年 4月 3日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2014年4月2日，实际使用的3,800.00万元募集资金，于2014年4月2日全部归还至公司募集资金专用账户。
(二)2015年非公开发行股票募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
公司本年度2015年非公开发行股票募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2：“2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2015年6月18日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
529,891,369.50元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2015年6月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|补充工程配套资金项目|841,079,996.80|
|云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设BT项目|100,000,000.00|
|信息化建设项目|25,000,000.00|
|合 计|966,079,996.80|

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年11月6日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。截至2016年6月7日，尚未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。
鉴于公司 2015年非公开发行股票募集资金剩余未使用金额较少，已无法满足公司第三届第五次董事会审议通过的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》中使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的需要，2016年 6月 7日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
(三)2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
公司本年度 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况详见本报告“附件3：2016年发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金使用情况对照表”。
2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2016年3月4日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金24,305,354.25元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2016年2月29日，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元
|||
|-|-|
|项 目 名 称|募集资金承诺投资总额|
|支付交易现金对价|169,000,000.00|
|兰州彭家坪中央生态公园工程项目|125,000,000.00|
|合 计|294,000,000.00|

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年6月20日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起十二个月。
截止2017年6月23日，公司已将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金。公司于2017年6月23日公告了《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，将上述用于暂时补充流动资金中的10,000万元提前归还至公司募集资金专用账户；于2017年7月6日公告了《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，将剩余10,000万元归还至公司募集资金专用账户。
4、募集资金永久性补充流动资金情况
根据公司2015年10月30日召开的第三届董事会第四次会议及2015年11月23日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司计划使用募集资金15,000.00万元补
充上市公司流动资金（实际发行费用支出比公司股东大会审议通过的本次议案预
计的发行费用节约了155.00万元，因此公司将节约资金用于补充流动资金）。截至2017年12月31日，公司累计使用本次募集资金补充上市公司流动资金15,155.00万元。
(四) 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的募集资金用于偿还银行贷款 200,000,000.00元以及补充流动资金 196,400,000.00元，上述募集资金有利于解决公司园林工程施工项目的营运资金需求，并非作为单独项目整体投入，无法单独核算实现效益情况。
(五) 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
公司本年度 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的募集资金用于偿还银行贷款 100,000,000.00元以及补充流动资金 295,560,000.00元，上述募集资金有利于解决公司园林工程施工项目的营运资金需求，并非作为单独项目整体投入，无法单独核算实现效益情况。
(六)2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
公司本年度2017年公开发行可转换公司债券募集项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件4：“2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2017年12月28日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金
519,927,688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2017年12月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目|427,262,000.00|
|临湘市长安文化创意园PPP项目|250,000,000.00|
|宁海县城市基础设施PPP项目|260,000,000.00|
|五华县生态技工教育创业园PPP项目|150,000,000.00|
|合 计|1,087,262,000.00|

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年2月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，公司于2018年2月6日将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，并于2018年6月21日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2018年6月25日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)2011年首次公开发行股票募集资金投向变更情况
1、公司募集资金投向变更情况：
2014年4月13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资金投资项目名称《使用 27,000万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00万元。本次议案由公司独立董事及保荐机构发表同意意见，并经 2014年 5月 9日召开的2013年年度股东大会表决通过。详见本报告附件5。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(二)2015年非公开发行股票募集资金投向变更情况
1、2015年非公开发行股票募集资金没有发生投向变更情况。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(三)2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投向变更情况
1、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金没有发生投向变更情况。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金投向变更情况
1、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金没有发生投向变更情况。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五) 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金投向变更情况
1、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金没有发生投向变更情况。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(六)2017年公开发行可转换公司债券募集资金投向变更情况
1、2017年公开发行可转换公司债券募集资金没有发生投向变更情况。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。
附件：1、2011年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表4、2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
5、2011年首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
深圳市铁汉生态环境股份有限公司2019年4月25日
附件 1
2011年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|100,028.19||||本年度投入募集资金总额||||156.92||
|变更用途的募集资金总额|12,000.00||||已累计投入募集资金总额||||100,543.78||
|变更用途的募集资金总额比例|12.00%||||||||||
|承 诺 投 资 项 目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投入进度（%）（3）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|增加工程项目配套资金|否|13,000.00|13,000.00|-|13,000.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目|是|5,000.00|429.52|-|429.52|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|江苏省盐城苗圃基地建设项目|否||4,570.48|-|2,471.49|54.08%|2018年|不适用|不适用|否|
|湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目|否|27,000.00|15,000.00|156.92|13,793.02|91.95%|2014年|104.62|是，注1|否|
|湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目|否|22,000.00|22,000.00|-|22,000.00|100.00%|2014年|无|是|否|
|南通市通州区南山湖等景观绿化工程|否|8,000.00|8,000.00|-|8,000.00|100.00%|2013年|无|是|否|
|偿还银行贷款|否|6,150.00|6,150.00|-|6,150.00|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|永久性补充流动资金|否|18,878.19|34,699.75|-|34,699.75|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合 计||100,028.19|103,849.75|156.92|100,543.78||-|104.62|-|-|

|||
|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|1、广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度的说明：公司在2011年IPO招股说明书中披露募集资金投资项目，拟投资5,000万元用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目，以保证公司工程施工中的苗木需求，资金使用计划如下：货币单位：万元计划项目投资进度项目名称 项目投资额 募集资金投入额 第一年 后三年总投资 募投投入 总投资 募投投入广东梅县大坪镇苗圃基地建设 8,105.65 5,000 4,751.28 4,751.28 3,354.37 248.72目前实际投资进度为：货币单位：万元实际项目投资进度项目 募集资金项目名称 第一年 后三年 累计募集资金投入投资额 投入额总投资 募投投入 总投资 募投投入广东梅县大坪镇苗圃基地建设 8,105.65 5,000 916.59 423.55 156.16 5.97 429.52广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度，主要原因是：公司上市后业务不断向全国范围拓展，该苗圃基地距离公司目前施工较集中的工程项目（华中、华东等）所在地较远，运输成本较高；公司于2014年4月13日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地建设。截止2018年12月31日，江苏省盐城苗圃基地建设投入募集资金2,471.49万元。货币单位：万元项目名称 募集资金投入额 2018年度项目投资进度 累计募集资金投入江苏省盐城苗圃基地建设 4,570.48 - 2,471.492、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目实际投入进度未到计划进度的说明：该项目募集资金原承诺投资总额为27,000万元。但由于项目前期使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，导致部分超募资金闲置。为提高募集资金使用效率，2014年4月13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，同意公司将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目尚未使用的募集资金中的12,000万元用于永久性补充营运资金，公司独立董事及原保荐机构对议案发表同意意见并经2014年5月9日召开的公司2013年度股东大会表决通过。截至2018年12月31日，湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目实际投入金额 13,793.01万元，投入进度为91.95%。|

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|详见本专项报告三、（一）、第2点的说明|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本专项报告三、（一）、第3点的说明|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

注1、截至2018年12月31日，湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的累计实现效益低于承诺实现效益，主要原因在于该项目的承诺投资总额为27,000万元，以原使用募集资金27,000万元计算的预计实现收益为8,763.67万元。由于该项目前期使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，导致部分超募资金闲置。公司将项目尚未使用的募集资金中的12,000万元用于永久性补充营运资金，使得募集资金投入金额从27,000万元变更至15,000万元。以募集资金投入金额15,000.00万元计算，预计实现收益为4,881.83万元。截至2018年12月31日，该项目实际投入募集资金13,793.01万元，使用募集资金实际产生效益为7,303.69万元。
附件 2
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||||96,608.00||本年度投入募集资金总额||||1,225.22||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额||||96,357.63||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00%||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|置换预先投入募投项目金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投入进度（%）（3）＝（2）（/ 1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|信息化建设项目|否|2,500.00|2,500.00|253.05|1,225.22|2,249.63|89.99%|2018年12月31日注1|不适用|不适用|否|
|补充工程项目配套资金项目|否|84,108.00|84,108.00|48,922.54|-|84,108.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT项目|否|10,000.00|10,000.00|3,813.55|-|10,000.00|100.00%|2016年|-|是|否|
|合 计||96,608.00|96,608.00|52,989.14|1,225.22|96,357.63|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体项目）||无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||无||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||无||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2015 年6 月10 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币529,891,369.50 元，广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2015]G15000850060 号”《 关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本专项报告三、（二）、第3点的说明|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：公司根据实际经营管理的需求逐步开展信息化项目的建设，并结合信息化系统实际运行效果向供应方支付款项。公司于2017年度优化了内部组织结构，部分子项目需要根据优化后的组织结构进行调整，因此预计完工时间较原计划略有延后。
附件 3
2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||||82,555.00||本年度投入募集资金总额||||14,274.00||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额||||77,971.29||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00%||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|置换预先投入募投项目金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投入进度（%）（3）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|支付交易现金对价|否|16,900.00|16,900.00|2,000.00|-|16,900.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|梅州市剑英湖公园片区改造项目|否|33,000.00|33,000.00||11,101.31|28,451.83|86.22%|2018年12月31日注1|4,696.30|是|否|
|珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目|否|5,000.00|5,000.00||2,098.13|4,964.46|99.29%|2017年12月31日注2|666.36|否|否|
|兰州彭家坪中央生态公园工程项目|否|12,500.00|12,500.00|430.54|1,074.56|12,500.00|100.00%|2017年7月31日|578.61|是|否|
|补充上市公司流动资金|否|15,155.00|15,155.00||-|15,155.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|合 计||82,555.00|82,555.00|2,430.54|14,274.00|77,971.29|-|-|5,941.27|-|-|

|||
|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2016年2月29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目24,305,354.25元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2016]G16006870059号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本专项报告三、（三）、第3点的说明|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：梅州市剑英湖公园片区改造项目的部分工程项目尚未办理完成建设相关手续，施工场地未完全移交，预计项目完工进度较原计划将有所延后。
注2：截至 2018年 12月 31日，珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP项目的募集资金实际投资金额低于承诺投资金额，主要在于该项目中的污水处理站点用地拆迁进度落后于原计划时间。
附件 4
2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||||108,726.20||本年度投入募集资金总额||||3,240.62||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额||||55,233.39||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00%||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|置换预先投入募投项目金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投入进度（%）（3）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目|否|42,726.20|42,726.20|-|-|-|0.00%-|尚未实施|不适用|未完工|否|
|临湘市长安文化创意园PPP项目|否|25,000.00|25,000.00|21,472.23|3,240.62|24,712.85|98.85%|2019年12月31日|753.74|未完工|否|
|宁海县城市基础设施 PPP项目|否|26,000.00|26,000.00|16,000.00|-|16,000.00|61.54%|2020年7月31日|-|未完工|否|
|五华县生态技工教育创业园PPP项目|否|15,000.00|15,000.00|14,520.54|-|14,520.54|96.80%|2017年12月31日|-|未完工|否|
|合 计||108,726.20|108,726.20|51,992.77|3,240.62|55,233.39|-|-|753.74|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体项目）||无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||无||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||无||||||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2017年12月22日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币519,927,688.44元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2017]G17000180363号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本专项报告三、（六）、第3点的说明|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

附件 5
2011年首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
货币单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后的项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金|使用27,000万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目|12,000.00|-|12,000.00|100%|2014年|不适用|不适用|否|
|合计||12,000.00|-|12,000.00|---|---|---|---|---|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）|||1、公司使用超募资金27,000万元建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目，由于该项目使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，已导致部分超募资金闲置。2014年4月13日,第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资金投资项目名称《使用27,000万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为12,000.00万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2014年5月9日召开的2013年年度股东大会表决通过。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||