天风证券股份有限公司
关于苏州东山精密制造股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，对东山精密2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]373号文核准，东山精密向6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金117,497.60万元，坐扣承销和保荐费用 1,800.00万元后的募集资金为115,697.60万元，已由主承销商天风证券于2015年4月
15日汇入公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 320.00万元后，公司本次募集资金净额为115,377.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2015]5-2号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2016年度实际使用募集资金41,984.56万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为907.09万元；累计已使用募集资金83,918.11万元。累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,472.87万元。
截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币32,932.36万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：募集资金专户存储余
额为3,932.36万元，定期存款为3,000.00万元，暂时补充流动资金 26,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）已与保荐机构天风证券股份有限公司分别与南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支
行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
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|账户名称|开户银行|银行账号|2016年12月31日余额|
|公司|中国银行股份有限公司苏州吴中支行|517066672886|265,716.91|
|永创科技|中国银行股份有限公司苏州吴中支行|506666767847|22,261,601.14|
|公司|中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行|10539201040071247|7,894,283.07|
|公司|南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行|512900141900188|7,896,013.01|
|公司|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|89080157870000026|1,006,007.90|

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|合计|39,323,622.03|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元
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|||115,377.60||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|45,820.30|45,820.30|25,749.31|34,045.23|74.30|不适用|不适用|不适用|
|否|21,953.10|21,953.10|688.53|21,552.86|98.18|2015年10月|93.87|否|
|否|22,352.40|22,352.40|5,091.08|13,255.80|59.30|不适用|不适用|不适用|
|否|27,371.80|27,371.80|10,455.64|15,064.22|55.04|不适用|不适用|不适用|
||117,497.60|117,497.60|41,984.56|83,918.11|71.42||93.87||
||117,497.60|117,497.60|41,984.56|83,918.11|71.42||93.87||

公司投资实施的LCM模组生产项目，2016年度实现净利润93.87万元，低于承诺的20%以上。主要原因系该项目涉及的厂房装修及生产设备调试等事项延长了建设期，客户的供应商认证相应延迟；此外，该项目于2015未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
年底刚投产，前期的研发投入，客户开发费用较大，产能尚未完全利用。LED器件生产项目、精密钣金件生产项目以及精密金属结构件生产项目尚在建设中，尚未投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目资金的自筹募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金的议案》。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为26,267.89万元，已在2015年度全部使用募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见三(一)2之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 继续投入
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行理财产品等情况
（1）根据公司第三届董事会第十五次会议及2015年度第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2016年5月5日，以上暂时补充流动资金30,000.00万元已到期收回。
（2）根据公司第三届董事会第二十九次会议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2016年12月31日，以上暂时补充流动资金尚有26,000.00万元尚未收回。
（3）根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用合计不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金（额度内滚动使用）购买短期低风险保本型银行理财产品，投资期限不超过一年。截至2016年12月31日，以上购买的理财产品已全部收回。
（4）根据公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置募集资金合计不超过人民币 30,000万元人民币进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，在决议有效期内30,000万元资金额度可滚动使用。2016年度，本公司利用闲置募集资金滚动购买保本型银行理财产品共计7,000.00万元，截至2016年12月31日，已到期收回。2016年度，本公司已收回2015年12月31日尚未到期收回募集资金专户 7,000.00万元定期存款中的 4,000.00万元，截止至 2016年 12月 31日，尚未收回募集资金专户的定期存款共计3,000.00万元。2016年度，永创科技公司利用闲置募集资金滚动购买保本型银行理财产品共计 5,500.00万元；截至2016年12月31日，已到期收回。
（5）2016年度永创科技公司将19,000.00万元闲置募集资金转存定期存款，截至 2016年12月31日，已到期收回。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构的核查意见
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，保荐机构通过访谈沟通、资料审阅、现场检查等途径，核查了东山精密募集资金存放、使用以及募投项目实施情况。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司董事会、监事会、股东大会对募集资金使用情况的审议情况、公司的公告文件、其他中介机构相关报告和其他支持文件等资料。
经核查，保荐机构认为：2016年度东山精密符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》及《募资资金管理办法》等有关规定，有效执行募集资金三方监管协议。截至2016年12月31日，公司募集资金存放及使用情况与已披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：______________ _______________
周兴用 陈华
天风证券股份有限公司2017年4月24日