龙蟒佰利联集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2018]第 ZG11540号
龙蟒佰利联集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
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一、 鉴证报告 1-2
二、 使用情况报告 1-4
信会师报字[2018]第ZG11540号龙蟒佰利联集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2017年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司申请公开发行可转换公司债券时向中国证券监督管理委员会报送使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请公开发行可转换公司债券时向中国证券监督管理委员会报送的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2017年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
鉴证报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的截至2017年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许培梅
中国·上海 中国注册会计师：张震
二〇一八年五月十七日
鉴证报告第2页
龙蟒佰利联集团股份有限公司
截至2017年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
龙蟒佰利联集团股份有限公司
截至2017年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]899号”文核准，公司于 2016年非公开发行1,321,653,539股人民币普通股（A股）股票，发行价格每股7.62元，募集资金总额为人民币 10,070,999,967.18元，扣除承销及保荐费用人民币 106,000,000.00元和其他发行费用人民币 4,962,165.35元，公司实际募集资金净额为人民币9,960,037,801.83元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字【2016】第711952号”的《验资报告》。本公司对募集资金采取专户存储管理。
本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2017年2月16日，所有募集资金账户全部注销。截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元截止日 存储
银行名称 账号 初始存放日初始存放金额
余额 方式
中国工商银行股份有限
1709022029200180096 2016.9.19 70,000.00 0.00 活期
公司焦作民主路支行
洛阳银行股份有限公司
600410010000003087 2016.9.19 50,000.00 0.00活期
焦作分行营业部
中国民生银行股份有限
698281584 2016.9.19 16,699.996718 0.00 活期
公司郑州嵩山路支行
上海浦东发展银行股份
有限公司郑州郑汴路支 76180154500001414 2016.9.2 450,000.00 0.00 活期
行
焦作中旅银行股份有限
5000059705421 2016.9.19 80,000.00 0.00 活期
公司中站支行
中信银行股份有限公司
8111101012900382664 2016.9.19 70,000.00 0.00 活期
焦作分行营业部
中原银行股份有限公司
410801010140007501 2016.9.2 80,000.00 0.00 活期
焦作分行营业部
中国农业银行股份有限
22204101040026122 2016.9.2 180,000.00 0.00 活期
公司绵竹市支行
注：中国民生银行股份有限公司郑州嵩山路支行专户存放的募集资金金额中含公司前期以自有资金支付的发行费用及尚未支付的发行费用696.216535万元。
使用情况报告第1页
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截至2017年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2017年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元已累计使用募集资金总额： 996,987.45募集资金总额： 996,003.78
各年度使用募集资金总额： 996,987.45变更用途的募集资金总额： 2016年： 996,003.78变更用途的募集资金总额比例： 2017年： 983.67投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与项目达到预定可使用状实际投 募集前 募集后 实际投 募集前 募集后 实际投
序号承诺投资项目 募集后承诺投资态日期（或截止日项目资项目 承诺投资金额承诺投资金额 资金额 承诺投资金额承诺投资金额资金额
金额的差额 完工程度）2016年9月28日办完收收购龙蟒钛业收购龙蟒钛业
1 900,000.00 893,203.80 893,203.80 900,000.00 893,203.80 893,203.80 购龙蟒钛业股权工商变100%股权 100%股权
更手续。
承诺投资项目小计 900,000.00 893,203.80 893,203.80 900,000.00 893,203.80 893,203.80
承诺投资项目结余资金投向
不超过 不超过
2永久补充流动资金 22,799.98 22,799.98 22,799.98 22,799.98
27,100.00 27,100.00
承诺投资项目结余资金投向小
22,799.98 22,799.98 22,799.98 22,799.98
计
超募资金投向
3归还银行贷款 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
4永久补充流动资金 983.67 983.67 983.67 983.67 见二、（五）超募资金小计
合计 1,007,100.00 996,987.45 996,987.45 1,007,100.00 996,987.45 996,987.45
使用情况报告第2页
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截至2017年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2017年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更。
(三) 募集资金项目先期投入置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2017年12月31日，公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年12月23日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将截至2016年12月23日募集资金节余9,829,474.76元永久性补充流动资金。
2017年2月，公司将募集资金账户余额共计9,836,735.40元（与第五届董事会第二十九次会议审议的节余募集资金9,829,474.76元存在差异的主要原因为自2016年12月23日至销户期间产生的利息）转至公司基本账户，用于永久补充公司流动资金。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
(七) 节余募集资金使用情况
2016年12月23日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将截至2016年12月23日募集资金节余9,829,474.76元永久性补充流动资金。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2017年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
使用情况报告第3页
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截至2017年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
金额单位：人民币万元是否达截止日 截止日
到实际投资项目 投资项 最近三年实际效益 累计实现
预目累计 承诺效益 效益
计产能利
效用率
益序
项目名称 2015年 2016年 2017年
号
2015年度、2016年
度和2017年度实现
收购龙蟒钛 的净利润分别不低
1 业100%股不适用于7.00亿元、9.00 63,203.80 110,735.22 219,435.34 393,374.36是权 亿元和11.00亿元，
三年平均每年9亿
元人民币。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司前次募集资金投资项目可以单独核算效益。
四、 前次募集资金中以资产认购股份的投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容核对未见差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会批准报出。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十七日
使用情况报告第4页