证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2017-23深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 17日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》，基于实际情况，“上海景林资产管理有限公司-景林丰收2号基金”、“上海映雪投资管理中心（有限合伙）-映雪长缨 1号基金”不再作为公司本次重大资产重组发行股份对象，改为现金对价方式。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，以及公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的议案》，本次公司发行股份及支付现金购买资产具体方案调整中不涉及交易对象、交易标的、交易价格以及募集配套资金金额增加的调整，因此上述方案调整不构成本次重大资产重组方案的重大调整。
本次调减发行股份对象属于2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的授权范围之内，无需另行召开股东大会审议。
一、方案变动情况概述
（一）公司第四届董事会第十次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项方案为：
本次交易天源迪科拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买维恩贝特94.8428%的股权，交易金额为79,713.74万元；同时募集配套资金不超过13,700.00万元。其中：
1、拟向陈兵等 89名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰享证券投资基金等 10家机构以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的维恩贝特94.8428%的股权，其中以现金方式支付维恩贝特交易对价总计 7,041.95万元；以发行股份的方式支付交易对价总计 72,671.79万元，总计发行股份数为4,257.28万股；
2、本次发行拟向不超过 5名投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 13,700.00万元，用于支付本次重组现金对价、拟收购陈兵于摘牌后受让维恩贝特部分中小股东的股份及中介机构费用。本次交易募集配套资金占拟购买资产的交易价格比例未超过100%。
（二）公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整，取消募集配套资金安排。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项方案调整为：
本次交易天源迪科拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买维恩贝特94.8428%的股权，交易金额为79,713.74万元。其中：
1、上市公司拟向陈兵等 89名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰享证券投资基金等 10家机构以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的维恩贝特94.8428%的股权，其中以现金方式支付维恩贝特交易对价总计 7,041.95万元；以发行股份的方式支付交易对价总计 72,671.79万元，总计发行股份数为4,257.28万股。
二、本次调整事项
管理中心（有限合伙）-映雪长缨 1号基金”不再作为公司本次重大资产重组发行股份对象，改为现金对价方式。
即调整后方案为：
本次交易天源迪科拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买维恩贝特94.8428%的股权，交易金额为79,713.74万元。其中：
1、上市公司拟向陈兵等 89名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰享证券投资基金等 10家机构以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的维恩贝特94.8428%的股权，其中以现金方式支付维恩贝特交易对价总计 8,160.20万元；以发行股份的方式支付交易对价总计 71,553.54万元，总计发行股份数为41,917,669股。
除上述外，《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》中的其他内容维持不变。
三、本次将“上海景林资产管理有限公司-景林丰收 2号基金”、“上海映雪投资管理中心（有限合伙）-映雪长缨1号基金”不再作为发行股份对象，改为现金对价方式后，发行对象及股份数量如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||股份支付金额||现金支付金额||股份支付数|
||||交易对方||持股数量||持股比例||转让总价（元）|||||||
||号||||||||||（元）||（元）||量（股）|
|1||陈兵||64,820,000||48.5871%||408,366,000.00||367,529,400.00||40,836,600.00||21,530,720||
|2||魏然||18,187,000||13.6324%||114,578,100.00||103,120,290.00||11,457,810.00||6,041,024||
|3||谢明||17,075,000||12.7989%||107,572,500.00||96,815,250.00||10,757,250.00||5,671,660||
|4||黄超民||9,745,000||7.3045%||61,393,500.00||55,254,150.00||6,139,350.00||3,236,915||
|5||郭伟杰||1,950,000||1.4617%||12,285,000.00||11,056,500.00||1,228,500.00||647,715||
|6||上海景林资产管理有限公司-景林丰收 2 号基金||1,275,000||0.9557%||8,032,500.00||0.00||8,032,500.00||0||
|7||李自英||1,250,000||0.9370%||7,875,000.00||7,875,000.00||0.00||461,335||
|8||深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰享证券投资基金||1,000,000||0.7496%||6,300,000.00||6,300,000.00||0.00||369,068||
|9||江苏华睿投资管理有限公司-||1,000,000||0.7496%||6,300,000.00||6,300,000.00||0.00||369,068||

江苏华睿新三
板1号基金
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10|鲁越|975,000|0.7308%|6,142,500.00|6,142,500.00|0.00|359,841|
|11|肖宇彤|721,000|0.5404%|4,542,300.00|4,542,300.00|0.00|266,098|
|12|广州广证金骏投资管理有限公司-广州广证金骏壹号股权投资基金（有限合伙）|625,000|0.4685%|3,937,500.00|3,937,500.00|0.00|230,667|
|13|黎樱|557,000|0.4175%|3,509,100.00|3,509,100.00|0.00|205,571|
|14|申文忠|507,500|0.3804%|3,197,250.00|3,197,250.00|0.00|187,302|
|15|上海泰颉资产管理有限公司|500,000|0.3748%|3,150,000.00|3,150,000.00|0.00|184,534|
|16|上海映雪投资管理中心（有限合伙）-映雪长缨1号基金|500,000|0.3748%|3,150,000.00|0.00|3,150,000.00|0|
|17|梁旭健|337,500|0.2530%|2,126,250.00|2,126,250.00|0.00|124,560|
|18|曹雯婷|325,000|0.2436%|2,047,500.00|2,047,500.00|0.00|119,947|
|19|彭智蓉|255,000|0.1911%|1,606,500.00|1,606,500.00|0.00|94,112|
|20|钟加领|250,000|0.1874%|1,575,000.00|1,575,000.00|0.00|92,267|
|21|深圳富润盈达投资发展有限公司|250,000|0.1874%|1,575,000.00|1,575,000.00|0.00|92,267|
|22|赵坚华|246,000|0.1844%|1,549,800.00|1,549,800.00|0.00|90,790|
|23|刘金华|225,000|0.1687%|1,417,500.00|1,417,500.00|0.00|83,040|
|24|覃志民|225,000|0.1687%|1,417,500.00|1,417,500.00|0.00|83,040|
|25|钟燕晖|225,000|0.1687%|1,417,500.00|1,417,500.00|0.00|83,040|
|26|赵学业|200,000|0.1499%|1,260,000.00|1,260,000.00|0.00|73,813|
|27|罗永飞|188,000|0.1409%|1,184,400.00|1,184,400.00|0.00|69,384|
|28|宋建文|183,000|0.1372%|1,152,900.00|1,152,900.00|0.00|67,539|
|29|赵光明|177,500|0.1330%|1,118,250.00|1,118,250.00|0.00|65,509|
|30|赵雅棠|150,000|0.1124%|945,000.00|945,000.00|0.00|55,360|
|31|葛振国|150,000|0.1124%|945,000.00|945,000.00|0.00|55,360|
|32|广州锦石睿峰股权投资合伙企业（有限合伙）|146,000|0.1094%|919,800.00|919,800.00|0.00|53,884|
|33|邵高|130,000|0.0974%|819,000.00|819,000.00|0.00|47,978|
|34|杨伟东|120,500|0.0903%|759,150.00|759,150.00|0.00|44,472|
|35|刘子煌|105,000|0.0787%|661,500.00|661,500.00|0.00|38,752|
|36|陈典银|100,000|0.0750%|630,000.00|630,000.00|0.00|36,906|

37庄加钦 85,000 0.0637% 535,500.00 535,500.00 0.00 31,370
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|38|梁晋|73,500|0.0551%|463,050.00|463,050.00|0.00|27,126|
|39|罗凯鹏|71,500|0.0536%|450,450.00|450,450.00|0.00|26,388|
|40|陈衡|70,000|0.0525%|441,000.00|441,000.00|0.00|25,834|
|41|刘金常|66,500|0.0498%|418,950.00|418,950.00|0.00|24,543|
|42|阳光明|64,500|0.0483%|406,350.00|406,350.00|0.00|23,804|
|43|邢星|64,500|0.0483%|406,350.00|406,350.00|0.00|23,804|
|44|洪俊生|63,500|0.0476%|400,050.00|400,050.00|0.00|23,435|
|45|许少飞|62,500|0.0468%|393,750.00|393,750.00|0.00|23,066|
|46|范铁军|62,500|0.0468%|393,750.00|393,750.00|0.00|23,066|
|47|苏永春|62,500|0.0468%|393,750.00|393,750.00|0.00|23,066|
|48|刘承志|62,500|0.0468%|393,750.00|393,750.00|0.00|23,066|
|49|刘连兴|47,000|0.0352%|296,100.00|296,100.00|0.00|17,346|
|50|郑鸿俪|43,750|0.0328%|275,625.00|275,625.00|0.00|16,146|
|51|陈兴|43,750|0.0328%|275,625.00|275,625.00|0.00|16,146|
|52|罗金波|37,500|0.0281%|236,250.00|236,250.00|0.00|13,840|
|53|吴晓欢|37,500|0.0281%|236,250.00|236,250.00|0.00|13,840|
|54|徐涛|35,000|0.0262%|220,500.00|220,500.00|0.00|12,917|
|55|刘军|33,000|0.0247%|207,900.00|207,900.00|0.00|12,179|
|56|程国民|31,000|0.0232%|195,300.00|195,300.00|0.00|11,441|
|57|梁鉴斌|31,000|0.0232%|195,300.00|195,300.00|0.00|11,441|
|58|李诗卓|30,000|0.0225%|189,000.00|189,000.00|0.00|11,072|
|59|汪振汉|28,000|0.0210%|176,400.00|176,400.00|0.00|10,333|
|60|瞿安平|27,000|0.0202%|170,100.00|170,100.00|0.00|9,964|
|61|叶之江|26,250|0.0197%|165,375.00|165,375.00|0.00|9,688|
|62|吴二党|26,250|0.0197%|165,375.00|165,375.00|0.00|9,688|
|63|张涛|26,250|0.0197%|165,375.00|165,375.00|0.00|9,688|
|64|李军|26,250|0.0197%|165,375.00|165,375.00|0.00|9,688|
|65|王春兰|26,250|0.0197%|165,375.00|165,375.00|0.00|9,688|
|66|谢开族|25,000|0.0187%|157,500.00|157,500.00|0.00|9,226|
|67|刘文|25,000|0.0187%|157,500.00|157,500.00|0.00|9,226|
|68|张大伟|25,000|0.0187%|157,500.00|157,500.00|0.00|9,226|
|69|邓国材|25,000|0.0187%|157,500.00|157,500.00|0.00|9,226|
|70|肖平|25,000|0.0187%|157,500.00|157,500.00|0.00|9,226|
|71|林青|25,000|0.0187%|157,500.00|157,500.00|0.00|9,226|
|72|欧阳光磊|25,000|0.0187%|157,500.00|157,500.00|0.00|9,226|
|73|蔡二丰|25,000|0.0187%|157,500.00|157,500.00|0.00|9,226|
|74|张彦军|25,000|0.0187%|157,500.00|157,500.00|0.00|9,226|
|75|谢耀锋|25,000|0.0187%|157,500.00|157,500.00|0.00|9,226|
|76|李紫梅|25,000|0.0187%|157,500.00|157,500.00|0.00|9,226|
|77|张明珠|20,500|0.0154%|129,150.00|129,150.00|0.00|7,565|
|78|周静|20,000|0.0150%|126,000.00|126,000.00|0.00|7,381|
|79|林立|15,000|0.0112%|94,500.00|94,500.00|0.00|5,536|

80许向红 15,000 0.0112% 94,500.00 94,500.00 0.00 5,536
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|81|喻杰|15,000|0.0112%|94,500.00|94,500.00|0.00|5,536|
|82|李昊|15,000|0.0112%|94,500.00|94,500.00|0.00|5,536|
|83|商市盛|15,000|0.0112%|94,500.00|94,500.00|0.00|5,536|
|84|郦荣|12,500|0.0094%|78,750.00|78,750.00|0.00|4,613|
|85|陈恩霖|12,500|0.0094%|78,750.00|78,750.00|0.00|4,613|
|86|杨春晓|10,000|0.0075%|63,000.00|63,000.00|0.00|3,690|
|87|桂林|10,000|0.0075%|63,000.00|63,000.00|0.00|3,690|
|88|宋国雄|9,000|0.0067%|56,700.00|56,700.00|0.00|3,321|
|89|王燕鸣|9,000|0.0067%|56,700.00|56,700.00|0.00|3,321|
|90|李凌志|7,000|0.0052%|44,100.00|44,100.00|0.00|2,583|
|91|戴文杰|6,000|0.0045%|37,800.00|37,800.00|0.00|2,214|
|92|卿盛友|6,000|0.0045%|37,800.00|37,800.00|0.00|2,214|
|93|岭南金融控股（深圳）股份有限公司|5,000|0.0037%|31,500.00|31,500.00|0.00|1,845|
|94|肖英姿|3,000|0.0022%|18,900.00|18,900.00|0.00|1,107|
|95|杭丽|2,500|0.0019%|15,750.00|15,750.00|0.00|922|
|96|北京盛德恒投资管理有限公司|2,500|0.0019%|15,750.00|15,750.00|0.00|922|
|97|黄小薇|1,500|0.0011%|9,450.00|9,450.00|0.00|553|
|98|李凌|1,000|0.0007%|6,300.00|6,300.00|0.00|369|
|99|余冰娜|1,000|0.0007%|6,300.00|6,300.00|0.00|369|
|||126,529,750|94.8428%|797,137,425.00|715,535,415.00|81,602,010.00|41,917,669|

四、独立董事意见
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，以及公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的议案》，本次公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易具体方案调整中不涉及交易对象、交易标的、交易价格以及募集配套资金金额增加的调整，因此上述方案调整不构成本次重大资产重组方案的重大调整。
2、2017年 2月 6日，天源迪科召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办全权办理本次交易有关事宜的议案》，授权董事会全权处理本次交易的一切有关事宜，本次对重大资产重组方案的调整，
公司董事会审议通过后即生效，无需再提交公司股东大会审议。
董事会的召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，独立董事一致同意公司对本次交易方案进行调整，“上海景林资产管理有限公司-景林丰收2号基金”、“上海映雪投资管理中心（有限合伙）-映雪长缨1号基金”不再作为本次发行股份对象，改为现金对价方式。
五、中介机构意见
1、招商证券股份有限公司认为：天源迪科取消本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中的募集配套资金安排，将上海景林资产管理有限公司-景林丰收2号基金和上海映雪投资管理中心（有限合伙）-映雪长缨1号基金不再作为本次发行股份对象、改为现金对价方式，不构成对原重大资产重组方案的重大调整。
2、国浩（深圳）律师事务所认为：天源迪科本次交易方案的调整不构成《重组管理办法》规定的对原交易方案的重大调整，公司本次交易方案的调整已履行了必要的决策审批程序且相关程序合法、有效。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于公司调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的独立意见；
4、国浩（深圳）律师事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案之专项法律意见书（修订稿）；
5、招商证券股份有限公司关于调整深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之独立财务顾问意见（修订稿）。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会