目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—8页
杭州士兰微电子股份有限公司
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2017年2月28日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2013〕688号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司、长江证券承销保荐有限公司采用定向增发的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,120万股，发行价为每股人民币4.80元，共计募集资金437,760,000.00元，坐扣承销和保荐费用14,000,000.00元后的募集资金为423,760,000.00元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2013年8月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,132,075.48元后，公司本次募集资金净额为422,627,924.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕247号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2017年2月28日，本公司及成都士兰半导体制造有限公司（以下简称成都士兰公司）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2017年2月28日余额|
|331066080018010092644|422,627,924.52|166,023.68|
|331066080018010093065||60,786.86|
||422,627,924.52|226,810.54|

前次募集资金投资项目中，成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目实施主体为本公司全资子公司成都士兰公司，实施方式为本公司利用募集资金按项目进度对全资子公司成都士兰公司进行增资。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2017年2月28日，由本公司全资子公司成都士兰公司实施的成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目已累计投入募集资金28,022.89万元，已完成承诺投资的102.79%，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异-760.10万元，是因为公司将累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额持续投入募投项目所致。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
1.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
经 2014年 4月、6月本公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议审议同意，本公司分别利用暂时闲置募集资金补充流动资金 2,400.00万元、5,000.00万元，使用期限不超过 12个月。本公司已分别于 2014年 4月 14日、2014年 6月 13日自募集资金专户转入其他银行账户 2,400.00万元、5,000.00万元。以上利用暂时闲置募集资金补充流动资金的7,400.00万元，已分别于2015年4月9日、2015年6月10日归还，并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。
经 2015年 5月本公司第五届董事会第二十四次会议审议同意，成都士兰公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 1,500.00万元，使用期限不超过 12个月。成都士兰公司已于 2015年 6月 8日自募集资金专户转入其他银行账户 1,500.00万元。该部分资金已于2016年 3月 13日、2016年 4月 1日分批归还，并由成都士兰公司其他银行账户转入募集资金专户。
经2015年6月本公司第五届董事会第二十五次会议审议同意，本公司利用暂时闲置
募集资金补充流动资金5,000.00万元，使用期限不超过12个月。本公司已于2015年7月20日自募集资金专户转入其他银行账户5,000.00万元。该部分资金已于2016年4月28日归还，并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。
2.尚未使用的募集资金情况说明
本公司及成都士兰公司尚未使用的募集资金 226,810.54元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 7,827,815.15元），尚未使用的募集资金占募集资金净额的0.05%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。截至2017年2月28日，因前次募集资金投资项目所需资金未能完全募足，存在较大的资金缺口，为降低经营风险,公司分阶段实施募集资金投资项目，导致前次募集资金投资项目实现效益与承诺的达产后正常生产年度效益有较大差距。具体说明如下：
成都士兰公司一期工程项目原总投资额为99,995.00万元，该项目规划的产品及产能包括：实现新增照明用LED芯片43.56亿颗/年的产能；实现生产多种功率器件5.4亿只/年、多种功率模块0.3亿块/年的能力。
由于前次募集资金投资项目所需资金未能全部募足，实际拟投入成都士兰一期工程项目募集资金金额为27,262.79万元，较原拟用募集资金投入的规模（69,995.00万元）存在较大的资金缺口。为降低经营风险，公司分阶段实施成都士兰公司一期工程项目。公司功率器件、功率模块生产流程包括外延片加工、芯片制造、封装测试等环节，2014年1月和2015年1月，成都士兰公司外延片生产车间和功率模块封装车间相继投入生产，已分别形成年产外延片62.4万片、年封装功率器件3.96亿只和年封装720万块功率模块的生产能力。经公司2017年3月4日第六届董事会第五次会议审议通过，鉴于实际拟投入成都士兰一期工程项目的募集资金与原拟用募集资金投入的资金规模之间存在较大的资金缺口等情况，根据公司总体业务规划和资金情况，拟将成都士兰一期工程项目的总投资额由99,995.00万元调整为70,000万元，原先规划的LED芯片业务（拟以自有资金投入部分）将不再实施。本次投资额的调整不涉及募集资金改变。
截至2017年2月28日，成都士兰一期工程已累计投入资金62,261万元，其中：土地建筑物投入26,486万元、设备投入26,954万元、铺底流动资金投入6,395万元。由于产能分阶段释放，且实际产出规模相对较小，导致该项目在生产上量的第一年和第二年出现一定程度的亏损。截至2017年2月28日，该项目累计亏损781.61万元。今后，随着产能的进一步释放，该项目盈利情况将进一步改善。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件:1.前次募集资金使用情况对照表
2.
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
第
6页
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