东海证券股份有限公司
关于宁波华翔电子股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对宁波华翔 2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1800号”《关于核准宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，宁波华翔 2017年非公开发行人民币普通股（A股）96,180,164股，发行价格 21.25元/股，募集资金总额 2,043,828,485.00元，扣除发行费用 32,966,353.29元后，募集资金净额为2,010,862,131.71元。上述募集资金已于2017年12月19日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金进行了验证，并出具了“天健验[2017]526号”号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2017年度实际使用募集资金0.00万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.99万元；累计已使用募集资金 0.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.99万元。
截至 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币 201,250.86万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额和未支付的发行费用）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法（修正案）》（以下简称“《管理办法》”）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和《管理办法》等公司制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年1月18日分别与中国农业银行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经第六届董事会第八次会议及第六届董事会第九次会议审议通过，公司在中国农业银行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部开设了募集资金存放专项账户。
截至2017年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|开户行|账号|余额（元）|备注|
|中国建设银行股份有限公司宁波江北支行|33150198373600000515|2,012,508,566.16||
||33150198373600000592|0.00||
||33150198373600000590|0.00||
||33150198373600000591|0.00||
|中国农业银行股份有限公司象山县支行|39708001040014139|0.00||
|浙商银行股份有限公司宁波分行营业部|3320020010120100385573|0.00||
|合 计||2,012,508,566.16||

三、2017年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年度不存在变更募集资金投向的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2017年度募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，2017年度公司募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||201,086.21||本年度投入募集资金总额||||0.00||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||0.00||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目，（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目：|||||||||||
|1、长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目|否|67,558.72|67,558.72|0.00|0.00|0.00|2018年8月31日||不适用|否|
|2、长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目|否|45,364.48|45,364.48|0.00|0.00|0.00|2018年8月31||不适用|否|
|3、年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目|否|59,973.00|20,000.00[注1]|0.00|0.00|0.00|2019年6月30日[注2]||不适用|否|
|4、年产 40 万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目|否|25,528.00|14,758.60 [注1]|0.00|0.00|0.00|2019年6月30日[注3]||不适用|否|
|5、汽车内饰件生产线技改项目|否|35,445.41|35,445.41|0.00|0.00|0.00|2019年1月31日[注4]||不适用|否|
|6、汽车电子研发中心技改项目|否|17,959.00|17,959.00|0.00|0.00|0.00|2020年1月31日[注5]||不适用|否|
|承诺投资项目小计||251,828.61|201,086.21|0.00|0.00||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||

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|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据2018年1月23日公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，使用募集资金29,366.94万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事已发表了明确的同意意见。本次置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金29,366.94万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]52号）。公司已于2018年1月24日置换募集资金29,366.94万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|继续用于募集资金投资项目|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||

注1：经第六届董事会第十一次会议审议通过《关于确认2016年再融资所募集资金实际分配的议案》，公司将“年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目”和“年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目”募集资金投资总额分别调整为20,000.00万元和14,758.60万元。
注2：项目原建设期为2016年12月至2018年5月，因为募集资金实际分配到位时间为2018年1月，因此建设期预计于2019年6月30日结束。
注3：项目原建设期为2016年12月至2018年5月，因为募集资金实际分配到位时间为2018年1月，因此建设期预计于2019年6月30日结束。
注4：项目原建设期为2017年1月至2017年12月，因为募集资金实际分配到位时间为2018年1月，因此建设期预计于2019年1月31日结束。
注5：项目原建设期为2017年1月至2018年12月，因为募集资金实际分配到位时间为2018年1月，因此建设期预计于2020年1月31日结束。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于宁波华翔电子股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
Wang Jiangqin 戴焜祖
东海证券股份有限公司（公章）年 月 日