平安证券有限责任公司关于
深圳英飞拓科技股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”）首次公开发行股票的保荐机构，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）对英飞拓 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告相关事项进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1756号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2010年12月15日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 3700万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 53.80元。截止2010年12月20日，本公司共募集资金1,990,600,000.00元，扣除发行费用 136,563,872.30元，募集资金净额1,854,036,127.70元。
截止 2010年 12月 20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2010]186号”验资报告验证确认。截止 2014年 12月 31日，本公司公开发行的募集资金合计使用 1,819,522,673.00元。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 56,172,576.83元；募集资金到位后，直接投入募集资金项目 162,271,560.39元；项目结项后，变更项目使用用途的资金291,055,900.00；超募资金使用金额为 1,310,022,635.78元。募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 94,629,883.69元，使用募集资金购买理财产品产生的收益金额为 64,776,914.49元。截止 2014年 12月 31日，募集资金余额为人民193,920,252.88元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2010年2月5日董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000万元以上的，或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%或5%的整数倍的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
2011年1月8日，本公司、保荐机构-平安证券股份有限公司分别与广州银行股份有限公司深圳分行营业部、华夏银行股份有限公司深圳华强北支行、华夏银行股份有限公司深圳天安支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、平安银行股份有限公司深圳中心商务支行（以下简称“商业银行”）签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据上述三方监管协议，平安证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督，本公司和商业银行应当配合平安证券股份有限公司的调查与查询；商业银行按月向本公司出具对账单，并抄送保荐机构，商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整；本公司一次或12个月内累计从专户中支取金额超过1,000万元或者募集资金净额的5%的，本公司及商业银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单；保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料；商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，本公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。
限公司深圳东滨支行（以下简称“商业银行”）签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据上述三方监管协议，平安证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督，本公司和商业银行应当配合平安证券股份有限公司的调查与查询；商业银行按月向本公司出具对账单，并抄送保荐机构，商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整；本公司一次或 12个月内累计从专户中支取金额超过 1,000万元或者募集资金净额的5%的，本公司及商业银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单；保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料；商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，本公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。
2013年 1月 24日，本公司、保荐机构-平安证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“商业银行”）签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据上述三方监管协议，平安证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督，本公司和商业银行应当配合平安证券股份有限公司的调查与查询；商业银行按月向本公司出具对账单，并抄送保荐机构，商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整；本公司一次或 12个月内累计从专户中支取金额超过 1,000万元或者募集资金净额的5%的，本公司及商业银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单；保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料；商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，本公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。
目前《募集资金三方监管协议》均正常履行。
(二) 募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
渤海银行股份有限深圳宝 2000712066000158 42,992.42活期方式
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
安支行
华夏银行股份有限公司深
4555200001839300003327 7,525.67活期方式
圳天安支行
华夏银行股份有限公司深
4541200001839300000234 37,155.62活期方式
圳华强北支行
宁波银行股份有限公司深
73010122000488480 4,290.3活期方式
圳分行营业部
广州银行股份有限公司深
812000198202218 12,674.56活期方式
圳分行宝安支行
上海浦东发展银行深圳分
9901013159 130,000,000.00理财账户
行
北京银行深圳分行龙华支
00392580000120107000360 742.33理财产品
行
兴业银行深圳分行 337010100100501432 2,623.51活期方式
兴业银行深圳分行 337010100100501432 3,800,000.00理财账户
兴业银行深圳分行 337010100100535879 3,142.47活期方式
中国光大银行珠海分行营
38620188000159275 5,557.65活期方式
业部
光大银行熙龙湾支行 39180188000039158 60,000,000.00理财账户
招商银行深圳南山支行 755905018410222 3,548.35活期方式
合计 193,920,252.88
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不涉及募投项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(四) 募投项目先期投入及置换情况
本公司于2011年1月27日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 5,617.26万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职深QJ[2011]50号《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验资报告鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,617.26万元，其中：视频监控产品技改扩建项目已投入 2,792.51万元，光端机系列产品技改扩建项目已投743.94万元，营销网络建设项目已投入1,976.42万元，研发中心技改扩建项目已投入104.39万元，2011年3月，公司从募集资金专户转出5,617.26万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不涉及节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
截止 2014年 12月 31日，本公司募集资金余额为 19,392.03万元，其中超募资金余额19,392.03万元。
截止2014年12月31日，本公司累计使用超募资金金额为131,002.27万元，其中：（1）2011年9月6日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 8,000.00万元永久性补充流动资金；2012年 4月 22日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金8,000.00万元永久性补充流动资金；2013年2月20日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金15,000.00万元永久性补充流动资金；2014年4月22日，公司第三届董
事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 30,000.00万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；截止 2014年 12月 31日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金 61,000.00万元。
（2）2011年 7月 14日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市园新纺织有限公司股权》的议案，同意使用超募资金人民币 3,666.19万元收购深圳市园新纺织有限公司（后更名为深圳市立新科技有限公司）100.00%的股权，保荐机构出具了同意的核查意见；公司实际支付全部收购价款 3,341.19万元，该收购已完成。
（3）2012年2月7日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司英飞拓国际有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司英飞拓国际有限公司增资 9,000.00万美元（约合人民币 56,797.00万元），公司使用超募资金作为本次增资的全部资金的来源。本次增资主要用于海外 March NetworksCorporation收购项目。公司实际支付全部价款56,766.67万元，该增资已完成。
（4）2013年 2月 20日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不超过 92,000.00万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品。保荐机构出具了同意的核查意见：截止 2014年 12月 31日，公司持有理财产品19,380.00万元，未超过授权额度92,000.00万元。
（5）2014年10月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》，同意通过全资子公司英飞拓国际以现金方式收购 Swann Communications97.5%的股权并向 SwannCommunications的债权人支付约2,496.38万美元以偿还 Swann Communications的特定债务。公司使用募集资金、自有资金、银行贷款相结合的方式进行支付。其中包括（1）募集资金3.90亿元：其中募投项目变更结余2.91亿元,超募资金0.99亿元；（2）自有资金1.70亿元；（3）剩余收购资金（除募集资金和自有资金56,000.00万元外）拟向银行贷款。本次收购已经支付价款为人民币 55,493.66万元。截止至 2014年 12月 31日，公司已完成了对澳大利亚 Swann Communications Pty Ltd股权变更登记手续。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
截止 2014年 12月 31日，尚未使用的募集资金 19,392.03万元。本公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不涉及募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
2014年 10月 15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》,同意终止募集资金投资项目“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”、“营销网络建设项目”和“研发中心技改扩建项目”，将项目结余资金 2.91亿元、超募资金 0.99亿元及自有资金 1.70亿元用于收购 Swann Communications Pty Ltd（以下简称“Swann”）97.5%股权。截至2014年9月17日，募投项目累计投入金额为 21,844.41万元，项目结余合计 29,105.59万元，变更项目涉及的总金额为 50,950.00万元，占募集资金净额的27.48%。截止至 2014年 12月 31日，公司已完成了对澳大利亚 Swann Communications Pty Ltd股权变更登记手续。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截止报告出具日，公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。
六、 保荐机构意见
保荐机构经核查后认为，英飞拓 2014年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对深圳英飞拓科技股份有限公司董事会披露的2014年度募资金存放与使用情况无异议。
附表：募集资金使用情况对照
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元募集资金总额 185,403.61
本年度投入募集 73,526.93报告期内变更用途的募集资金总额 29,105.59
资金总额
累计变更用途的募集资金总额 29,105.59
已累计投入募集
181,952.27累计变更用途的募集资金总额比例 15.70%
资金总额
是否已变更项 截止期末累截止期末投入进 本年度 项目可行性募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入 项目达到预定可使 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 计投入金额 度（%） 实现的 是否发生重资总额 (1) 金额 用状态日期 预计效益更） (2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化承诺投资项目
1、视频监控产品技改扩建项目 是 24,890.00 13,811.72 1,747.43 13,811.72 100.00 2012年3月 注1 是 是2、光端机系列产品技改扩建项目 是 9,810.00 4,236.54 2,533.49 4,236.54 100.00 2012年3月 注2 是 是3、营销网络建设项目 是 8,990.00 2,368.55 80.68 2,368.55 100.00 2012年9月 注3 是 是4、研发中心技改扩建项目 是 7,260.00 1,427.60 165.33 1,427.60 100.00 2012年6月 注4 是 是承诺投资项目小计 50,950.00 21,844.41 4,526.93 21,844.41
变更用途的募集资金
子公司英飞拓国际增资
29,105.59 29,105.59 29,105.59 29,105.59 100.00 否(用以收购Swann)
变更用途募集资金小计 29,105.59 29,105.59 29,105.59 29,105.59 100.00 否超募资金投向
3、永久性补充流动资金 否 61,000.00 61,000.00 30,000.00 61,000.00 100.00 否4、子公司英飞拓国际增资
(用以收购Swann Communications Pty 否 9,894.41 9,894.41 9,894.41 9,894.41 100.00
Ltd)
超募资金投向小计 131,357.60 131,002.27 39,894.41 131,002.27
合计 211,413.19 181,952.27 73,526.93 181,952.27
公司拟终止“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”、“营销网络建设项目”、“研发中心技改扩建项目”的实施，原因说明如下：
1、关于终止“视频监控产品技改扩建项目”和“光端机系列产品技改扩建项目”实施的原因分析：
原“视频监控产品技改扩建项目”和“光端机系列产品技改扩建项目”主要是基于国家十二五发展规划以及国内中低端安防产品市场高速发展预期做出的战略规划，随着近年来我国大量固定资产投资项目的开展建设，在以模拟信号为主的中低端安防产品市场领域，由于技术门槛相对较低，致使大量中低端安防产品不断问世，而与此同时，随着投资拉动的经济发展模式持续性减弱，国家经济发展速度出现放缓，进一步导致了中低端产品的产能过剩，市场竞争日益激烈。基于以上认识，继续投资兴建已经很难取得预期的投资回报，为了维护广大股东的长期利益，公司决定终止以上两个项目的实施，项目原已完成的投资可并入公司其他模块运营。
2、关于终止“营销网络建设项目”实施的原因分析：
原“营销网络建设项目”拟通过进一步深化国内二三线城市营销网络布局，打造集产品销售、品牌传播与管理、市场信息反馈、客户响应与服务于一体的营销服务体系，进一步加强公司的渠道建设，扩大销售规模和市场份额，提升公司盈利能力和服务水平。并随着视频监控产品技改扩建项目、光端项目可行性发生重大变化情况说明
机系列产品技改扩建项目的建成达产实现公司安防中低端产品市场份额的进一步扩张。由于公司长期以来一直是以针对一线城市的中高端产品为主，现阶段仍然缺乏适用于二三线城市的产品，故该项目与公司的产品现状存在不相匹配的情况，继续实施该项目将致使公司股东利益受到损害，因此公司决定拟终止“营销网络建设项目”的继续实施。
3、关于终止“研发中心技改扩建项目”实施的原因分析：
原“研发中心技改扩建项目”的建设目的主要是为开展“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”和“营销网络建设项目”提供中低端产品研发，随着市场环境的变化，模拟信号产品向数字化产品转变已经成为明显的市场发展趋势，中低端模拟信号产品市场产能已经呈现产能过剩现象，基于这一市场现状，公司及时调整产品发展战略，现阶段仍以发展高端产品为主。为此，公司于2012年收购了MARCH公司，该公司是全球范围内高端安防产品研发企业，对公司实现数字化产品研发具有重要意义，现已成为公司的主要研发基地。为了维护广大股东的长期利益，公司决定终止“研发中心技改扩建项目”的继续实施并变更募集资金投向。
新项目的可行性研究分析：
《2014年世界投资报告》数据显示：中国对外投资达1,010亿美元，较上年增长15%，为全球第三大对外投资国；但从联合国贸易和发展组织（UNCTAD）公布的企业国际化程度指数来看，中国企业的国际化程度仍不高，缺乏全球一体化的生产体系和完整的全球产业链，远落后于主要发达国家和新兴经济体的跨国公司。然而国内企业日益增长的外汇存款规模、对外投资渠道的多元化、资源和环境对国内经济发展带来的压力、产业结构调整升级换代等因素，都促使中国企业“走出去”，积极参与国际竞争。越来越多的中国企业正抓住新一轮国际产业结构调整的机会，通过海外并购等方式将产业链延伸到海外，在全球配置资源，逐步发展成为真正的全球性跨国企业。
《中国安防行业“十二五”（2011~2015年）发展规划》明确指出，鼓励支持有条件的企业坚持外向型发展战略，开发国际市场，抓住世界产业结构调整和转移的机会，积极参与国际产业链分工，在国际竞争中不断发展壮大；鼓励集成与服务企业走出国门，积极探索国际化业务新模式，不断强化抗风险能力，主动防范与化解国际市场、汇率、税制变化带来的风险；我国《电子信息产业调整和振兴规划》也明确支持该行业优势企业的并购重组，即在集成电路、软件、通信、新型显示器件等重点领域，鼓励优势企业整合国内资源，支持企业“走出去”兼并或参股信息技术企业，提高管理水平，增强国际竞争力。因此本次交易符合国家产业政策。
2、顺应全球电子安防行业持续、快速发展的形势
根据海外研究机构《全球视频监控行业报告》调查研究，视频监控设备市场未来几年仍将保持较强劲增长势头。全球的视频监控设备市场预计将从2012年的127亿美元增长到2017年的233亿美元，复合年增长率达12.8%。随着家居智能化的加速，DIY安防设备市场将在未来几年内取得快速增长。相比较昂贵的专业级安防系统，DIY安防设备将在中小型用户市场占据主要市场份额。通过本次海外并购，将有利于本公司完善产品结构、拓展DIY安防产品的销售渠道和扩大公司海外知名度，抓住安防行业持续发展的大好机遇，积极迎接市场挑战。
3、把握DIY安防市场崛起的发展机会
DIY安防中小型市场正在不断崛起。除政府意识到安全的重要性之外，普通百姓对安全的渴求也越来越强烈，这给安防企业提供了快速成长的市场机遇。安防民用市场正经历一个从萌芽到快速发展的阶段。民用安防工程多为DIY，简单方便是其特点，DIY安防系统的构建不同于行业安防系统，行业安防系统需要专业的人员进行综合布线、配套电力系统等专业的施工，民用DIY安防监控系统相对简单，放弃了复杂的安装过程，基本实现了即插即用功能，用户完全可以DIY自己解决。由于监控系统在中小型企业和家庭中的使用量越来越多，需求改变市场格局，民用安防市场正快速崛起。
标的公司定位于先进的DIY视频监控系统解决方案提供商，在北美、澳大利亚和欧洲等DIY安防市场处于领先地位，积累了丰富的产品经验及广泛的营销网络。本次收购将使公司走在DIY安防市场发展趋势的前沿，抓住行业应用领域转型升级的机遇，实现公司的快速发展。
截止2014年12月31日止，本公司累计使用超募资金金额为131,002.27万元：
（1）2011年9月6日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金8,000.00万元永久性补充流动资金；2012年4月22日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金8,000.00万元永久性补充流动资金；2013年2月20日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金15,000.00万元永久性补充流动资金；2014年4月22日，公司第三届超募资金的金额、用途及使用进展情况
董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金30,000.00万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；截止2014年12月31日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金61,000.00万元。
（2）公司于2011年7月14日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市园新纺织有限公司股权》的议案，同
意使用超募资金人民币3,666.19元收购深圳市园新纺织有限公司（后更名为深圳市立新科技有限公司）100.00%的股权，保荐机构出具了同意的核查意见；公司实际支付全部收购价款3,341.19万元，该收购已完成。
（3）2012年2月7日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司英飞拓国际有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司英飞拓国际有限公司增资9,000.00万美元（约合人民币56,797.00万元），公司使用超募资金作为本次增资的全部资金的来源。
本次增资主要用于海外March NetworksCorporation收购项目。公司实际支付全部价款56.766.67万元，该增资已完成。
（4）2013年2月20日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不超过92,000.00万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品；保荐机构出具了同意的核查意见：截止2014年12月31日，公司持有理财产品19,380.00万元，未超过授权额度92,000.00万元。
（5）2014年10月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》，同意通过全资子公司英飞拓国际以现金方式收购Swann Communications97.5%的股权并向SwannCommunications的债权人支付约2,496.38万美元以偿还SwannCommunications的特定债务。
公司使用募集资金、自有资金、银行贷款相结合的方式进行支付。其中包括（1）募集资金3.9亿元：其中募投项目变更结余2.91亿元,超募资金0.99亿元；（2）自有资金1.70亿元；（3）剩余收购资金（除募集资金和自有资金5.6亿元外）拟向银行贷款。本次收购已经支付价款为人民币55,493.66万元。截止至2014年12月31日，公司已完成了对澳大利亚Swann Communications PtyLtd股权变更登记手续。
2014年10月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》,同意终止募集资金投资项目“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”、“营销网络建设项目”和“研发中心募集资金投资项目实施地点、方式变更
技改扩建项目”，将项目结余资金2.91亿元、超募资金0.99亿元及自有资金1.70亿元用于收购Swann Communications Pty Ltd（以下简称“Swann”）情况
97.5%股权。截至2014年9月17日，募投项目累计投入金额为21,844.41万元，项目结余合计29,105.59万元，变更项目涉及的总金额为50,950.00万元，占募集资金净额的27.48%。截止至2014年12月31日，公司已完成了对澳大利亚Swann Communications PtyLtd股权变更登记手续。
公司于2011年1月27日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为5,617.26万元。业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职深募集资金投资项目先期投入及置换情QJ[2011]50号《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验资报告鉴证。公司独立董事、监事会和保荐况 人均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。截止2014年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,617.26万元，其中：视频监控产品技改扩建项目已投入2,792.51万元，光端机系列产品技改扩建项目已投743.94万元，营销网络建设项目已投入1,976.42万元，研发中心技改扩建项目已投入104.39万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
*注1本项目为公司视频监控产品技改扩建，本年度产生毛利较2012年度增加0.00元；
*注2本项目为公司光端机系列产品技改扩建，本年度产生毛利较2012年度增加0.00元；
*注3本项目为公司营销网络的建设，不进行单独财务评价。项目效益主要体现为通过加强公司的渠道建设，扩大销售规模和市场份额，提升公司盈利能力和服务水平；
*注4本项目为公司研发中心的建设，不进行单独财务评价。项目效益主要体现为提升研发实力，不断推出高附加值的新产品，降低研发费用成本；
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）
欧阳刚
毛明
平安证券有限责任公司（盖章）
年 月 日