天健审〔2015〕1699号
浙江大立科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江大立科技股份有限公司（以下简称大立科技公司）董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供大立科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为大立科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
大立科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大立科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，大立科技公司董事会编制的 2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了大立科技公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张芹
中国·杭州 中国注册会计师：李明明
二〇一五年三月二十六日
浙江大立科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2014年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕95号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为每股 6.80元，共计募集资金 17,000.00万元，坐扣承销费和保荐费 950.00万元后的募集资金为 16,050.00万元，已由保荐人主承销商广发证券股份有限公司于2008年1月31日分别汇入本公司以下募集资金账户，其中中国银行股份有限公司杭州滨江支行800127844008094001账号内人民币8,450.00万元、上海浦东发展银行杭州分行西湖支行 95040154800000914账号内人民币3,800.00万元、中信银行股份有限公司杭州钱江支行 63582600060718账号内人民币 3,800.00万元。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 470.16万元后，公司本次募集资金净额为15,579.84万元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司（现已更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2008〕16号）。
2.非公开发行股票募集资金金额和资金到账时间
2014年度，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕192号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式，向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等5名特定认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股（每股面值1元），发行价
为每股人民币 15.00元，共计募集资金 44,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 1,300.00万元后的募集资金为 42,700.00万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2014年3月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.60万元后，公司本次募集资金净额为 42,493.40万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕51号）。
综上，公司首次公开发行股票及非公开发行股票累计到账的募集资金净额为58,073.24万元。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 14,923.83万元，用于暂时补充流动资金 1,350.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为811.47万元；2014年度实际使用募集资金9,535.66万元，用于暂时补充流动资金 3,500.00万元，2014年度收回 2013年度用于暂时补充流动资金的募集资金 1,350.00万元，用于购买保本型银行理财产品 15,000.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为104.55万元；累计已使用募集资金24,459.49万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 916.02万元。
综上，截至 2014年 12月 31日，募集资金专户余额为人民币 16,029.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
1.为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大立科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理制度已经2008年2月29日公司第一届董事会第十三次会议审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2008年2月26日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、上海浦东发展银行杭州分行西湖支行、中信银行股份有限公司杭州钱
江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2013年 10月 23日，公司在上海浦东发展银行杭州分行西湖支行开设的募集资金专项账户（账号为95040154800000914）余额为 507,902.48元，在中信银行股份有限公司杭州钱江支行开设的募集资金专项账户（账号为7331710182600060718）余额为 30.12元。因上述账户对应的非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目和智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目均已达到预定可使用状态，为方便募集资金的管理与使用，公司分别于 2013年10月23日和10月 24日注销了上海浦东发展银行杭州分行西湖支行和中信银行股份有限公司杭州钱江支行的募集资金专项账户，并将上述资金转入在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设的募集资金专项账户（账号为366258360858）。
2.2013年 10月，公司将保荐机构由广发证券股份有限公司变更为浙商证券股份有限公司，并于 2013年 10月 31日与浙商证券股份有限公司、中国银行股份有限公司杭州滨江支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
3. 2014年 3月，公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账户，账号为389666042366，在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资金专项账户，账号为571905076510104，用于 2014年非公开发行股票募集资金的存放。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有3个募集资金专户、1个定期存款账户、1个通知存款账户和1个结构性存款专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|366258360858 [注1]|5,769,196.51|
|389666042366|2,443,090.50|
|571905076510104|2,085,385.37|

|||
|-|-|
|384458374382|50,000,000.00|
|359758378941||
|57190507658100017|100,000,000.00|
||160,297,672.38|

[注1]：原账号为800127844008094001，银行系统升级后改为366258360858。
[注2]：存放于招商银行股份有限公司杭州之江支行57190507658100017账号的存款为结构性存款，招商银行股份有限公司杭州之江支行向公司开具了编号为00026201的单位结构性存款证实书。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
经2013年7月公司三届十九次董事会决议，将不超过 1,500.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2013年7月，本公司募集资金银行专户划出 1,500.00万元，用于暂时补充流动资金。公司于2013年10月和12月已分别归还50万元和100万元，剩余用于暂时补充流动资金的募集资金已于2014年7月归还。
经 2014年 10月公司三届二十七次董事会决议，将不超过 8,000.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。2014年10月，本公司募集资金银行专户划出 1,000.00万元，2014年 10月，本公司募集资金银行专户划出 2,500.00万元，用于暂时补充流动资金。截至 2014年 12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为3,500.00万元。
3．募集资金使用的其他情况
经 2014年 4月 18日公司 2013年度股东大会决议，公司将不超过 3亿元的部分闲置募集资金投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
(1) 2014年4月22日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计15,000.00万元购买保本型理财产品，
产品名称为“利多多财富班车6号”，产品期限360天，产品收益率5.50%/年，
产品起息日为2014年4月23日至到期日2015年4月17日。
(2)2014年4月22日，公司与招商银行股份有限公司杭州之江支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计10,000.00万元购买结构性存款产品，产品名称为“黄金三层区间稳健W12”，产品期限12个月，该产品为保本浮动收益类型，收益率为3.3-5.65%/年，产品起息日为2014年4月22日至到期日2015年4月22日。
(二)募集资金投资项目未达到计划进度原因说明
1.红外热像仪产业化升级项目承诺投资总额 10,351.00万元，截至 2014年 12月 31日实际投入金额为 9,228.88万元，实际投入金额比承诺投资总额少 1,122.12万元，完成项目投资总额的89.16%，主要系1）该募投项目原有部分进口设备，因近几年人民币升值较快，相应节省了部分资金投入；2）由于受到公司目前生产经营场地的限制，公司结合生产经营实际需要，调整了部分设备的投入进度，致使实际投入金额小于承诺投资金额。
2.智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目原承诺投资总额为2,493.60万元，截至2014年12月31日实际投入金额为1,009.63万元，实际投入金额比原承诺投资总额少1,483.97万元，完成原项目投资总额的40.49%，该项目已陆续分步投入使用并形成了小规模的生产能力，但由于公司所处市场环境的变化以及公司战略规划的调整，从稳健经营的角度考虑，经公司第三届董事会第十六次会议决议并经 2012年度股东大会决议通过，公司决定终止实施智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目，导致实际投入金额小于原承诺投资金额。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江大立科技股份有限公司二〇一五年三月二十六日
附件
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江大立科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||58,073.24||本年度投入募集资金总额|||||
|||无||已累计投入募集资金总额|||||
|||无|||||||
|||无|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|10,351.00|10,351.00|892.19|9,228.88|89.16|2012年12月|3,373.06|否|
|否|5,065.20|5,065.20||5,577.51|110.11|2012年10月|164.54|否|
|否|2,493.60|1,009.63[注1]||1,009.63|100.00|[注2]|-55.20|否|
|否|10,789.00|10,789.00|893.32|893.32|8.28||尚未产生效益|不适用|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|24,211.00|24,211.00|250.15|250.15|1.03||尚未产生效益|不适用|
|否|9,000.00|9,000.00|7,500.00|7,500.00|83.33||不适用|不适用|
||61,909.80|60,425.83|9,535.66|24,459.49|－|－|3,482.40||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本专项报告三（二）之所述
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
在募集资金到位之前（截至2008年12月31日），本公司利用银行借款对募投项目累计已投入469.26万元（其中2008募集资金投资项目先期投入及置换情况
年1月投入金额55.66万元）。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金469.26万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三（一）2之所述
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放请情况详见本专项报告二（二）之尚未使用的募集资金用途及去向
说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见本专项报告三（一）3之所述
[注1]：该项目原计划投资2,493.60万元，经公司第三届董事会第十六次会议决议并经2012年度股东大会决议通过，公司决定终止实施智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目，致使承诺投资金额变更成1,009.63万元。
[注2]：详见本专项报告三（二）之所述。