证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-089债券代码：112490 债券简称：16捷成 01
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于“16捷成01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、票面利率及调整：根据北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），发行人有权决定是否在 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16捷成01，债券代码：112490，以下简称“本期债券”）存续期的第 2年末上调本期债券最后 1年的票面利率。根据当前的市场环境和公司实际情况，公司决定上调本期债券票面利率 300个基点，即本期债券存续期后 1年的票面利率为7.5%，并在债券存续期后 1年内固定不变。
2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在债券存续期间第 2个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
3、回售价格：人民币 100元/张。
4、回售登记期：2018年 11月 12日至 2018年 11月 14日。
6、投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“16捷成01”。截至 2018年 11月 9日15:00，“16捷成01”收盘价位 98.710元，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进
行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券全称：北京捷成世纪科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称“16捷成01”。
2.发行规模：本次债券为分期发行，其中本期债券发行规模为 6亿元人民币。
3.票面金额及发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。
4.债券期限：本期债券期限为 3年，附第 2年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权。
5.发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 2年末上调本次债券最后 1年的票面利率。发行人将在本次债券第 2个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
6.投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，本次债券持有人有权在债券存续期间第 2个计息年度付息日将其持有的全部或部分本次债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报(cid:13567)确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。
会议决议，本次债券为分期发行，其中首期发行规模为 6亿元，剩余部分自中国证监会核准发行之日起 24个月之内发行完毕。
8.债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9.债券利率及其确定方式：本期债券票面利率预设区间为3.5%-4.5%，最终票面利率由发行人和主承销商根据网下询价结果在预设利率区间内协商确定，在债券存续期限前 2年固定不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后1年票面年利率为债券存续期限前2年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 1年固定不变。
10.还本付息方式：在本次债券的计息期限内，(cid:8703)年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11.起息日：2016年 12月 9日。
12.利息登记日：本次债券的利息登记日将按照深交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
13.付息日：债券存续期内 2017年至 2019年(cid:8703)年的 12月 9日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2018年(cid:8703)年的 12月 9日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
14.兑付登记日：按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。
15.兑付日：本次债券的兑付日为 2019年 12月 9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018年 12月 9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
16.利息支付金额：本次债券于(cid:8703)年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积。
17.担保情况及其他增信措施：无。
18.信用级别及资信评级机构：(cid:13567)大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。
19.簿记管理人、主承销商、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
20.发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价情况进行配售。
21.发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并持有中国结算深圳分公司开立的 A股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
22.承销方式：本次债券由主承销商长城证券股份有限公司以代销的方式承销。
二、本期债券利率调整情况
本期债券为固定利率债券，票面利率为4.5%，在债券存续期前 2年固定不变。在本期债券存续期的第 2年末，发行人决定上调本期债券票面利率 300个基点，即本期债券存续期后 1年的票面利率为7.5%，并在债券存续期后 1年内固定不变。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2018年 11月 12日至 2018年 11月 14日（限交易日）。
2、回售价格：人民币 100元/张（不含利息）。以 1张（即面值人民币 100元）为一个回售单位，回售金额必须是人民币 100元的整数倍且不少于人民币 100元。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上调本期票面利率的决定。
5、回售部分债券兑付日：2018年 12月 9日。发行人委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）为登记回售的投资者办理兑付。
四、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2018年 12月 10日。
2、回售部分债券享有 2017年 12月 9日至 2018年 12月 8日期间的利息，票面利率为4.5%，采用单利按年计息，(cid:8703)一手“16捷成01”（面值人民币 1000元）派发利息为 45.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际(cid:8703)手派发利息为人民币 36.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际(cid:8703)手派发利息为人民币 40.50元。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记结果对“16捷成01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售申报截止日收市后将被冻结。
六、关于本期债券利息所得税的征收
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2013]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
（一）发行人：北京捷成世纪科技股份有限公司
地址：北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 709室
联系人：袁芳
联系电话：010－82330868
传真：010－61736100
（二）债券受托管理人：长城证券股份有限公司
地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层
联系人：缪晓辉、张伟东
联系电话：010-88366060
传真：010-88366650
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会