海通证券股份有限公司关于
武汉中元华电科技股份有限公司2013年度
募集资金存放与使用的核查意见
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“中元华电”或“公司”）的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）对中元华电募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011号文核准，中元华电向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,635万股，每股面值1元，每股发行价格32.18元，共募集资金总额为526,143,000.00元，扣除承销费和保荐费29,307,150.00元后的募集资金为496,835,850.00元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用7,657,779.93元后，募集资金净额为489,178,070.07元。该事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于2009年10月19日出具中瑞岳华专审字[2009]第2504号《审核报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额情况表
单位：万元
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|募集资金专户摘要|金额|

1、截至2012年12月31日止专户余额 32,375.51
2、募集资金专户资金的增加项
利息收入扣除手续费净额 504.61
小计 504.61
3、募集资金专户资金的减少项
对募集资金项目的投入[注1] 604.34
置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金
项目节余永久补充流动资金 9,266.00
转出上市发行费用
小计 9,870.34
4、截至2013年12月31日止专户余额 23,009.78
注1：对募集资金项目的投入604.34万元包括智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、智能电网产业园项目建设完工时应付但未付款合计515.37万元，主要系合同尾款、基建工程质保金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对原《武汉中元华电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行了修订，并经公司 2009年度股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求，本公司及全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司（甲方）分别和上海浦东发展银行股份有限公司关山支行、中国光大银行武汉分行武昌支行、中国民生银行股份有限公司武汉武昌支行、中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国农业银行股份有限公司武汉政院路支行（乙方）以及保荐机构海通证券（丙方）先后签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
(二)截至2013年12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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|募集资金存储银行名称|账户类别|期末余额|

中国光大银行武汉分行武昌支行 募集资金专户
23,009.78
合计
23,009.78
该账户为超额募集资金存放专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：（人民币）万元
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|||||||截至期|||||项目可|
||是否已变|||本报告|截至期末累|末投资||本报告|截止报告期|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超募资金||募集资金承|调整后投||||项目达到预定可使|||||
||更项目(含|||期投入|计投入金额|进度||期实现|末累计实现|到预计|否发生|
|投向||诺投资总额|资总额(1)||||用状态日期|||||
||部分变更)|||金额|(2)|(%)(3)＝||的效益|的效益|效益|重大变|
|||||||(2)/(1)|||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|智能化电力动态数据记录||||||||||||
|装置项目||||||||||||
|基于北斗/GPS的时间同步||||||||||||
|系统及时间同步检测设备||||||||||||
|项目||||||||||||
|企业技术中心项目||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|18,500 18,500 10,328.93||||--|--|1,499.86 4,827.53||--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|新型自动跟踪补偿消弧线||||||||||||
|圈成套装置||||||||||||
|智能电网产业园项目||||||||||||
|电能质量监测与治理项目||||||||||||
|收购成都智达66%股权并||||||||||||
|增资项目||||||||||||
|超募资金投向小计|--|15,090 15,090 88.97 9,453.63||||--|--|337.5 1,373.19||--|--|
|合计|--|33,590 33,590 88.97 19,782.56||||--|--|1,837.36 6,200.72||--|--|

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|未达到计划进度或预计收|智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成|
|益的情况和原因（分具体项|套装置项目在2013年未能达到预计收益，主要原因是市场需求及产品价格低于公司原来的预期，造成产能未能完全释放和销|
|目）|售收入低于预期，从而未能实现预计效益。|
|项目可行性发生重大变化||
||不适用|
|的情况说明||
|超募资金的金额、用途及使||
|用进展情况||
|募集资金投资项目实施地||
|点变更情况||
|募集资金投资项目实施方||
|式调整情况||
|募集资金投资项目先期投||
|入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充||
|流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结||
|余的金额及原因||

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|尚未使用的募集资金用途|
|及去向|
|募集资金使用及披露中存|
|在的问题或其他情况|

四、变更募集资金投资项目及超募资金的使用的资金使用情况
1、公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2、超募资金使用情况。公司先后使用超募资金投入与主营业务有关的项目，保荐机构就超募资金用途先后发表无异议的保荐意见，公司不存在违规使用超
募资金情况。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于武汉中元华电科技股份
有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2014]第
01280010号）认为：中元华电截至 2013年 12月 31日止的《2013年年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公
告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
六、结论意见
经核查，中元华电2013年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
中元华电编制的《武汉中元华电科技股份有限公司2013年年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》中关于中元华电2013年度募集资金管理与使用情况的披
露与实际情况相符。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于武汉中元华电科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
周晓雷 孔令海
海通证券股份有限公司
2014年3月27日