国金证券股份有限公司和中原证券股份有限公司
关于河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、中原证券股份有限公司
（以下简称“中原证券”）作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高
科”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就安彩高科2017年度募集资金
存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、2013年到位募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2013〕35号）核准，公司于2013年5月非公开发行普通股（A股）股票25,000万股，发行价格为每股4.03元，募集资金总额为100,750万元，募集资金净额为99,250万元。2013年5月7日，公司募集资
金到账。
2、2016年到位募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1094号）核准，公司于2016年7月非公开发行普通股（A股）股票172,955,974股，发行价格为每股6.36元，募集资金总额11亿元，募集资金净额为1,085,667,044.03元。2016年7月18日，公司募集资金到账。
（二）截至2017年12月31日募集资金使用金额及结余情况
1、2013年到位募集资金使用情况
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|-|-|
|项目|募集资金发生额（元）|
|募集资金净额|992,500,000.00|
|加：累计利息收入扣除手续费净额|4,706,286.83|

|||
|-|-|
|项目|募集资金发生额（元）|
|减：以前年度已使用金额|803,230,524.32|
|减：暂时用于补充流动资金的金额|170,000,000.00|
|减：本年使用金额|503,417.71|
|期末余额|23,472,344.80|

2、2016年到位募集资金使用情况
该次募集资金已于2016年末使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）2013年到位募集资金
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司已
在中国光大银行郑州会展支行（以下简称“光大银行”）开立募集资金专用账户
对2013年度募集资金实行专户管理，账号为77300188000082524，中勤万信会计师事务所有限公司（已于2014年3月更名为“中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）”，以下简称“中勤万信”）对上述募集资金出具了《河南安彩高科股份有限公司验资报告》（勤信验字〔2013〕第27号）验证确认。
公司与2013年非公开发行股票的保荐机构国海证券股份有限公司及光大银行于2013年5月7日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于 2013
年5月9日予以公告。
2015年12月12日公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》
（详见公告2015-085号），由国金证券、中原证券承接持续督导保荐工作。公司于2015年12月24日与保荐机构及光大银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016年12月22日，公司对安彩能源增资资金1亿元（其中使用2013年募集资金9581万元），安彩能源对本次增资的9,581万元募集资金在中信银行股
份有限公司安阳分行（以下简称“中信银行”）开立了募集资金专项账户集中管
理，银行账号：8111101011900494993，中勤万信对上述增资资金出具了《河南安彩能源股份有限公司验资报告》（勤信豫验字〔2016〕第1016号）验证确
认。2016年12月28日，公司与安彩能源、中信银行及保荐机构国金证券和中
原证券签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）2016年到位募集资金
公司已在光大银行开立募集资金专用账户对2016年到位募集资金实行专户管理，账号为77300188000115747，中勤万信对上述募集资金出具了《河南安
彩高科股份有限公司验资报告》（勤信验字〔2016〕第1107号）验证确认。
公司于 2016年7月25日与保荐机构（国金证券、中原证券）、光大银行
签订了《募集资金三方监管协议》。截至2016年12月21日，公司2016年到
位募集资金已全部按计划使用完毕，公司已完成该募集资金专项账户注销手续
（详见公司于2016年12月23日在《上海证券报》及上交所网站披露的 2016-
060号公告）。
三、以前年度募集资金的实际使用情况
（一）2013年到位募集资金使用情况
1、以前年度募集资金使用情况
公司2013年非公开发行股票募集资金净额为99,250万元，按照原募集资
金用途，计划使用20,000万元归还银行贷款；使用37,050万元补充流动资金；
使用42,200万元建设年产1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目（以下
简称“超薄玻璃项目”）。
按照募集资金用途，公司2013年使用募集资金20,000万元归还银行贷
款，使用募集资金37,040万元补充流动资金，2014年使用募集资金10万元补
充流动资金。另外，公司使用5,391.10万元置换了预先投入超薄玻璃项目的自
筹资金。
2、募集资金变更情况
公司原募投项目计划建设年产1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项
目，原计划使用募集资金42,200万元。2013年10月，公司将超薄玻璃项目变
更为日处理50万立方米天然气液化工厂项目（以下简称“液化工厂项目”），变更的募集资金投向金额为27,227.90万元，加上前期以募集资金5,391.10万元置换预先投入原募投项目的自筹资金，合计利用原募投项目募集资金32,619万
元。2013年募集资金中剩余9,581万元募集资金暂未确定用途。
2016年1月29日和2016年2月18日，公司分别召开董事会、股东大会审议通过了向控股子公司安彩能源增资1亿元，由安彩能源组织实施榆济线对接
工程项目的建设和运营，该项目使用前述暂未确定用途的募集资金9,581万
元。具体情况详见公司于2016年2月2日、2月19日、8月27日在《上海证
券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
（二）2016年到位募集资金使用情况
公司2016年非公开发行股票募集资金净额为108,566.70万元，其中8亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。
1、募投项目先期投入及置换情况
2016年7月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金700,172,955.97元置换预先投入偿还银行贷款募
投项目的资金以及股份登记费用资金，具体内容详见公司于2016年7月26日
在上海证券交易所网站和《上海证券报》上披露的公告。
2、募集资金使用情况
截至2016年12月21日，公司2016年募集资金已全部按计划使用完毕，
中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行专户（银行账号：
77300188000115747）中的利息收入共计618,752.52元，公司已将账户余额
342,169.31元全部转出并完成募集资金专项账户注销手续。
四、本年度募集资金实际使用情况
（一）2013年到位募集资金募投项目使用情况
2017年，公司液化工厂项目投入募集资金503,417.71元，截至目前该项目
累计投入募集资金23,323.40万元。截至2017年12月31日，公司2013年到位募集资金募投项目累计投入募集资金80,373.40万元。
公司2013年募投项目使用情况详见附表。
（二）暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，
在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提
下，2015年5月14日，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金21,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过
十二个月。2016年5月10日，公司将2015年用于暂时补充流动资金的 21,000
万元闲置募集资金，全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐
机构和保荐代表人。
2016年5月11日，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金9,799万元暂时补
充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过
十二个月。
2016年6月7日，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金9,000万元暂时补
充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过
六个月，该资金已于2016年12月2日全部归还并将归还情况通知了保荐机构
和保荐代表人。
2016年12月29日，董事会通过安彩能源使用闲置募集资金8,000万元暂
时补充流动资金的议案，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。
2017年4月26日，公司将2016年5月暂时补充流动资金使用的募集资金
9,799万元归还至募资金专户并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2017年4月27日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金 9,000
万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之
日起不超过12个月。
2017年12月27日，安彩能源将2016年12月暂时补充流动资金使用的募
集资金8,000万元归还至募资金专户并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表
人。2017年12月29日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于控
股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准安彩能源继
续使用闲置募集资金8,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资
金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
公司使用募集资金暂时补充流动资金的行为符合相关法律法规及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。
公司承诺将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募
集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及
补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，以确保募投项目正
常建设。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露。不存
在募集资金披露违规情形。
公司2013年度通过非公开发行股票募集资金投资建设的“日处理50万方天然气液化工厂项目”募集资金实际投资进度多次延期，“榆济线对接工程项目”尚未正式投入建设，国金证券和中原证券已经提请安彩高科及时规划，科学论
证，明确后续投资计划，合理有效使用募集资金。
六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见
公司编制的《关于河南安彩高科股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
2017年度募集资金存放与使用的实际情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，安彩高科2017年度募集资金的存放与使用均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法
规的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
国金证券保荐代表人：彭浩胡洪波
中原证券保荐代表人：牛柯王旭东
附表：
2013年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||99,250.00||本年度投入募集资金总额|||||50.34||
|变更用途的募集资金总额||||36,808.90||已累计投入募集资金总额|||||80,373.40||
|变更用途的募集资金总额比例||||37.09%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝（2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板募投项目|日处理50万立方米天然气液化工厂项目|42,200|32,619|32,619|50.34|23,323.40|-9,295.60|71.50%|预计 2018年底|-|-|-|
||榆济线对接工程项目||9,581|9,581|0|0|-9,581.00|0|预计 2018年底||||
|偿还银行贷款||20,000|20,000|20,000||20,000|0|100%|-|-|-|-|
|补充流动资金||37,050|37,050|37,050||37,050|0|100%|-|--|-|-|
|合计|—|99,250|99,250|99,250|50.34|80,373.40|-18,876.60|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||公司未编制募集资金分期投入计划||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||详见2013年10月11日公司披露的临时公告相关内容。本报告期无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||详见2013年5月18日公司披露的临时公告相关内容。本报告期无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||详见本文“四、（二）暂时补充流动资金情况”||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||公司募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金结余的情况。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||