上海新文化传媒集团股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
二〇一七年八月
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 689号文“关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,400万股，发行价格25元/股。
截至2012年7月3日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，募集资金总额600,000,000元，扣除公司需支付给海通证券股份有限公司的公开发行股票保荐、承销费用、上市辅导费用共计39,400,000元后的募集资金为人民币560,600,000元，已由海通证券股份有限公司于2012年7月3日分别汇入公司开立在中信银行上海虹口支行账号为7311510182600137471的人民币账户310,000,000元，以及公司开立在上海银行浦东分行账号为 316191-03001859462的人民币账户 250,600,000元；减除其他上市费用人民币8,138,800元，计募集资金净额为人民币552,461,200元。上述资金到位情况已经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现已更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并出具沪众会验字（2012）第2633号验资报告。2013年10月16日，公司收到上海证监局寄送的《关于对上海新文化传媒集团股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字[2013]280号），指出常年服务信息费用 162万元与发行权益性证券无关，不应从“资本公积-股本溢价”中予以扣除。因此，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定从自有资金账户划出 162万元至公司在上海银行开设的募集资金专户，以超募资金的形式进行管理，变更后计募集资金净额增加为人民币554,081,200.00元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止2017年6月30日，本公司及下属子公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（人民币元）|
|募集资金净额|554,081,200.00|
|减：累计使用募集资金|557,816,453.86|
|其中：以前年度已使用金额|557,816,453.86|
|本年度使用金额|-|
|加：累计募集资金利息|3,735,253.86|
|尚未使用的募集资金余额|-|

截止 2015年 12月 31日，本公司及下属子公司累计使用首次公开发行股票募集资金
557,816,453.86元，募集资金已全部使用完毕，存放募集资金银行账户已销户。
2、非公开发行股票募集资金
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1068号）核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股共计18,691,588股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.75元，此次募集配套资金总额为人民币 499,999,979元，扣除本次发行费用人民币 16,702,340.03元，募集配套资金净额为人民币 483,297,638.97元。以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 1月26日审验并出具了“众会验字（2015）第1151号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储。该专户仅用于公司向重大资产重组交易对方支付现金对价募集资金的存储和使用。
截止2017年6月30日，本公司及下属子公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|金额（人民币元）||
|募集资金净额||483,297,638.97|
|减：累计使用募集资金||484,739,572.83|
|其中：以前年度已使用金额||484,739,572.83|
|本年度使用金额||-|
|加：累计募集资金利息|1,441,933.86||
|尚未使用的募集资金余额|-||

截止 2015年 12月 31日，本公司及下属子公司累计使用非公开发行股票募集资金484,739,572.83元，募集资金已全部使用完毕，存放募集资金银行账户已销户。
3、公开发行公司债券募集资金
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】1675号）核准，本公司向符合中国证监会相关规定条件的合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。
本次发行公司债券期限为5年，票面利率为4.49%，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次发行公司债券募集资金为人民币10亿元，扣除本次发行费用人民币8,000,000.00元，募集配套资金净额为人民币992,000,000.00元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2016)第 110ZC0550号《验资报告》。
截止2017年6月30日，本公司及下属子公司发行公司债券募集资金使用情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|金额（人民币元）||
|募集资金净额||992,000,000.00|
|减：累计使用募集资金||715,000,302.00|
|其中：以前年度已使用金额||707,500,302.00|

||||
|-|-|-|
|本年度使用金额||7,500,000.00|
|加：累计募集资金利息|5,787,669.91||
|尚未使用的募集资金余额|282,787,367.91||

截止 2017年 6月 30日，本公司及下属子公司累计使用发行公司债券募集资金715,000,302元，尚未使用的募集资金余额为282,787,367.91元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定了《上海新文化传媒集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》的要求，本公司于募集资金到位后，即批准开设了中信银行股份有限公司上海虹口支行、上海银行股份有限公司浦东分行、浦东发展银行金桥支行、宁波银行股份有限公司上海分行营业部实行专户存储，保证专款专用。
1、首次公开发行股票募集资金
2012年7月27日，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海虹口支行和上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止2017年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户均已注销，详见下表：
||||
|-|-|-|
|募集资金存放银行|银行帐号|2017年6月30日余额|
|中信银行虹口支行|7311510182600137471|于2013年11月25日销户|
|上海银行浦东分行|316191-03001859462|于2015年6月24日销户|

2013年11月25日，中信银行虹口支行已销户，账户余额203.69元划入公司自有资金账户。
2015年6月24日，上海银行浦东分行已销户，账户余额8,548.51元划入公司自有资金账户。
2、非公开发行股票募集资金
2015年 2月 5日，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司上海虹口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止2017年6月30日，非公开发行募集资金专户已注销，详见下表：
||||
|-|-|-|
|募集资金存放银行|银行帐号|2017年6月30日余额|
|建设银行上海虹口支行|31001533900050006458|于2015年12月30日销户|

 2015年 12月 30日，建设银行上海虹口支行已销户，账户余额 2,688.51元划入公司自有资金账户。
3、公开发行公司债券募集资金
2016年 8月 3日，本公司与承销商中信建投证券股份有限公司、浦东发展银行金桥支行和宁波银行上海分行营业部分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止 2017年 6月 30日，公开发行公司债券募集资金专户银行存款余额为282,787,367.91元，详见下表：
||||
|-|-|-|
|募集资金存放银行|银行帐号|2017年6月30日余额|
|浦东发展银行金桥支行|98840155200003362|于2017年3月22日销户|
|宁波银行上海分行营业部|70010122002264056|282,787,367.91|

2017年3月22日，浦东发展银行金桥支行已销户，账户余额973,254.86元划入公司自有资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||55,408.12|||报告期内投入募集|||0||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集|||55,781.65||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-|||资金总额|||||||
||是否已|||||截至期|项目达|报告||||项目可|
|||||报告||||||截止报告|||
||变更项|募集资金|||截至期末|末投资|到预定|期内|||是否达|行性是|
|承诺投资项目和超募|||调整后投|期内||||||期末累计|||
||目(含|承诺投资|||累计投入|进度|可使用|实现|||到预计|否发生|
|资金投向|||资总额(1)|投入||||||实现的效|||
||部分变|总额|||金额(2)|(%)(3)|状态日|的效|||效益|重大变|
|||||金额||||||益|||
||更)|||||＝(2)/(1)|期|益||||化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|补充影 视剧业务营运资金项目|否|31,000.00|31,000.00|-|31,061.43|100.00%|—|0||13,010.45|是|否|
|承诺投资项目小计|—|31,000.00|31,000.00|-|31,061.43|100.00%|—|0||13,010.45|—|-|
|超募资金投向|||||||||||||
|补充影 视剧业务营运资金项目|否|19,808.12|19,808.12|0|20,120.22|100.00%|—|0||6,210.97|是|否|
|归还银行贷款|—|4,600.00|4,600.00|-|4,600.00|100.00%|—|-||-|—|—|
|补充流动资金|—|—|—|—|—|—|—|—||—|—|—|
|超募资金投向小计|—|24,408.12|24,408.12|0|24,720.22|100.00%|—|0||6,210.97|—|—|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|—|55,408.12|55,408.12|0|55,781.65|100.00%|—|0|19,221.42|—|—|
|未达到计划进度或预|无|||||||||||
|计收益的情况和原因||||||||||||
|项目可行性发生重大|无重大变化。|||||||||||
|变化的情况说明||||||||||||
||公司超募资金净额为24,408.12万元。公司于2012年8月21日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了使用4,600万元超募资金归还银行贷款的议案。以上方案已实施完毕。公司于2012年12月26日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了使用4,800万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。公司于2013年4月10日召开2012年度股东大会，审议通过了使用10,000万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。公司于2014年7月18日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了使用4,900万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。公司于2015年4月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用419.26万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。截至2015年12月31日，公司超募资金已全部使用完毕。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目实|无|||||||||||
|施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目实|无|||||||||||
|施方式调整情况||||||||||||
||公司于2012年7月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金19,938.76 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2012)第 2745 号专项鉴证报告确认。|||||||||||
|募集资金投资项目先||||||||||||
|期投入及置换情况||||||||||||
|用闲置募集资金暂时|无|||||||||||
|补充流动资金情况||||||||||||
|项目实施出现募集资|无|||||||||||
|金结余的金额及原因||||||||||||
|尚未使用的募集资金|截止2015年12月31日，首次公开发行股票募集资金均已使用完毕，相关募集资金专用账户均已注销。|||||||||||
|用途及去向||||||||||||
|募集资金使用及披露|无|||||||||||
|中存在的问题或其他||||||||||||
|情况||||||||||||

2、非公开发行股票募集资金
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||48,329.76|||本报告期投入募集资金总|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||--|||额||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||--|||已累计投入募集资金总额|||48,473.96|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||--|||||||||
|承诺投资项|是否已|募集资金承|调整后投资|本报告期投|截至期末累|截至期末投|项目达|本报|截止报|是否|项目可|
|目和超募资|变更项|诺投资总额|总额(1)|入金额|计投入金额|资进度(3)＝|到预定|告期|告期末|达到|行性是|
|金投向|目(含部||||(2)|(2)/(1)|可使用|实现|累计实|预计|否发生|
||分变更)||||||状态日|的效|现的效|效益|重大变|
||||||||期|益|益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|支付购买郁|否|48,329.76|48,329.76||48,473.96|100%||1,575.|10,783.0|是|否|
|金香、达克斯||||||||45|6|||
|100%股权现||||||||||||
|金对价||||||||||||
|承诺投资项|--|48,329.76|48,329.76|||--|--|1,575.|10,783.0|--|--|
|目小计|||||48,473.96|||45|6|||
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷|--||||||--|--|--|--|--|
|款（如有）||||||||||||
|补充流动资|--||||||--|--|--|--|--|
|金（如有）||||||||||||
|超募资金投|--|0|0|0|0|--|--|||--|--|
|向小计||||||||||||
|合计|--|48,329.76|48,329.76||48,473.96|--|--|1,575.|10,783.0|--|--|
|||||||||45|6|||
|未达到计划|无|||||||||||
|进度或预计||||||||||||
|收益的情况||||||||||||
|和原因（分具||||||||||||
|体项目）||||||||||||
|项目可行性|无重大变化。|||||||||||
|发生重大变||||||||||||
|化的情况说||||||||||||
|明||||||||||||
|超募资金的|不适用|||||||||||
|金额、用途及||||||||||||
|使用进展情||||||||||||
|况||||||||||||
|募集资金投|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|资项目实施||
|地点变更情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|方式调整情||
|况||
|募集资金投|适用|
|资项目先期|公司于2015年4月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用募集资金1,980万元置换预先投入重大资产重组项目自筹资金的议案。上述置换资金已经海通证券股份有限公司确认，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字(2015)第3308号”《上海新文化传媒集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入重大资产重组项目的鉴证报告》确认。|
|投入及置换||
|情况||
|用闲置募集|不适用|
|资金暂时补||
|充流动资金||
|情况||
|项目实施出|不适用|
|现募集资金||
|结余的金额||
|及原因||
|尚未使用的|截止2015年12月31日，非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金专用账户已注销。|
|募集资金用||
|途及去向||
|募集资金使|无|
|用及披露中||
|存在的问题||
|或其他情况||

3、发行公司债券募集资金
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||99,200.00|||本报告期投入募集||||750.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||资金总额||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集||||71,500.03||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-|||资金总额||||||||
|承诺投资项目和超|是否已|募集资金|调整后投|本报告期|截至期末||截至期|项目达|本报告||截止报告|是否达|项目可|
|募资金投向|变更项|承诺投资|资总额(1)|投入金额|累计投入||末投资|到预定|期实现||期末累计|到预计|行性是|
||目(含部|总额|||金额(2)||进度|可使用|的效益||实现的效|效益|否发生|
||分变更)||||||(%)(3)＝|状态日|||益||重大变|
||||||||(2)/(1)|期|||||化|
|承诺投资项目||||||||||||||
|电影电视剧投资|否|40,000.00|40,000.00|750.00|11,500.00||28.75%|—|4,876.52||4,876.52|—|否|
|股权项目投资|否|40,000.00|40,000.00||40,000.01||100.00%|—|1,668.90||1,668.90|—|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|偿还银行贷款|否|20,000.00|20,000.00||20,000.02|100.00%|—|||—|否|
|承诺投资项目小计|—|100,000.00|100,000.00|750.00|71,500.03|71.50%|—|6,545.42|6,545.42|—|—|
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|归还银行贷款|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|补充流动资金|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|超募资金投向小计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|合计|—|100,000.00|100,000.00|750.00|71,500.03|71.50%|—|6,545.42|6,545.42|—|—|
|未达到计划进度或|无|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
|原因||||||||||||
|项目可行性发生重|无重大变化。|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、|无|||||||||||
|用途及使用进展情||||||||||||
|况||||||||||||
|募集资金投资项目|无|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目|无|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|公司于2016年3月25日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》。另，根据公司于2016年8月《2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中规定：在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。自筹资金先行投入北京小度互娱科技有限公司投资款102,390,000.00元、投入《轩辕剑之汉之云》制片款70,000,000.00元以及归还招商银行短期借款29,999,900.00元，合计投入202,389,900.00元。以上自筹资金先行投入已在募集资金到位后予以置换完毕。|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|无|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集|无|||||||||||
|资金结余的金额及||||||||||||
|原因||||||||||||
|尚未使用的募集资|尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。|||||||||||
|金用途及去向||||||||||||
|募集资金使用及披|无|||||||||||
|露中存在的问题或||||||||||||
|其他情况||||||||||||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年上半年本公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年上半年本公司没有发生募集资金使用及披露中的相关问题。
六、报告期内募集资金发生的其他事项
2016年12月30日，公司召开第三届董事会第七次会议及2017年1月19日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司及全资子公司上海新文化国际交流有限公司为全资子公司新文化传媒香港有限公司股权投资贷款提供担保的议案》、《关于以公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的部分募集资金为本次股权投资贷款开立保函提供货币资金质押担保的议案》，为推进新文化传媒香港有限公司投资 PREMIUM DATA ASSOCIATESLIMITED40%股权的事宜，根据银行相关规定，公司拟将用于股权投资项目的剩余募集资金 297,610,000.00元转入全资子公司上海新文化国际交流有限公司在中信银行股份有限公司上海长寿路支行开立的结算账户，再由该账户转入上海新文化国际交流有限公司在中信银行股份有限公司上海分行开立的保证金账户，为本次股权投资贷款开立保函提供货币资金质押担保。质押担保解除后，用于股权投资项目的募集资金297,610,000.00元将继续用于支付投资 PREMIUM DATA ASSOCIATESLIMITED的股权转让款。
2017年6月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金运用计划中电影电视剧项目的议
案》，为有效提高募集资金使用效率，充分提升公司的盈利能力，公司将电影《大富翁》调整为电视剧《天河传》（原名：仙剑奇侠传4），该项目拟使用募集资金人民币1.5亿元。上述影视剧最终名称以国家新闻出版广电总局核发的发行许可证或公映许可证为准。此次项目调整不会影响本次发行公司债券募集资金的整体运用计划，符合募集说明书中对募集资金运用计划的相关约定。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会2017年8月18日