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|北京市中伦律师事务所|
|关于广州越秀金融控股集团股份有限公司|
|重大资产出售的|
|法律意见书|

二〇一九年三月
法律意见书目 录
释 义 ........................................................................................................................ 2第一部分引言 ............................................................................................................ 1第二部分正文 ............................................................................................................ 2一、 本次重大资产出售的方案概述 ...................................................................... 2二、 本次交易相关各方的主体资格 ...................................................................... 7三、 本次交易的拟出售资产 ................................................................................ 14四、 剥离资产 ...................................................................................................... 152五、 本次交易的批准和授权 .............................................................................. 154六、 本次交易涉及的债权债务处理及说明事项 .............................................. 158七、 本次交易的披露和报告义务 ...................................................................... 159八、 本次交易的实质条件 .................................................................................. 159九、 本次交易的相关合同和协议 ...................................................................... 162十、 本次交易涉及的关联交易及同业竞争 ...................................................... 163十一、 参与本次交易的证券服务机构的资格 ............................................... 165十二、 本次交易相关人员买卖越秀金控及中信证券股票的情况 ............... 166十三、 结论意见 ............................................................................................... 172
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
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北京市中伦律师事务所
关于广州越秀金融控股集团股份有限公司
重大资产出售的
法律意见书
致：广州越秀金融控股集团股份有限公司
依据广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”“公司”“上市公司”）与北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）签订的《专项法律服务合同》，本所担任越秀金控本次重大资产出售的专项法律顾问。
本所持有中华人民共和国（以下简称“中国”）北京市司法局颁发的统一社会信用代码为31110000E00018675X的《律师事务所执业许可证》，依法具有出具本法律意见书的执业资格。
本所指派持有《中华人民共和国律师执业证》的熊川律师、余洪彬律师、张一鹏律师作为公司本次交易事项的签字律师。在按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责的精神对本次交易所涉及的重大法律事项（以本法律意见书发表意见事项为限）进行必要的、可行的尽职调查后，本所现依据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，出具本法律意见书。
法律意见书释 义
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|越秀金控/公司/上市公司|指|广州越秀金融控股集团股份有限公司，为深交所上市公司，股票代码：000987|
|广州友谊|指|广州友谊集团股份有限公司，系公司曾用名|
|越秀集团|指|广州越秀集团有限公司，系公司控股股东|
|广州市国资委|指|广州市人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人|
|广州越秀金控|指|广州越秀金融控股集团有限公司，系公司全资子公司|
|越秀金融|指|广州越秀金融投资集团有限公司，系广州越秀金控前身|
|越秀财务|指|广州市越秀国际财务商品期货咨询服务公司、广州越秀国际财务商品期货咨询服务公司，系越秀金融前身|
|中信证券|指|中信证券股份有限公司，为上交所及香港联合交易所上市公司，股票代码：600030.SH、06030.HK，交易对方之一|
|中信证券投资|指|中信证券投资有限公司，系中信证券全资子公司，交易对方之一|
|交易对方|指|中信证券、中信证券投资|
|广州越企|指|广州越秀企业集团有限公司。亦指广州证券历史股东“广州越秀集团有限公司”，该“广州越秀集团有限公司”于2009年12月3日更名为“广州越秀企业集团有限公司”|
|广州恒运|指|广州恒运企业集团股份有限公司，为深交所上市公司，股票代码：000531|
|广州城启|指|广州城启集团有限公司|
|广州富力|指|广州富力地产股份有限公司，为香港联合交易所上市公司，股票代码：2777|
|北京中邮|指|北京中邮资产管理有限公司|
|广州白云|指|广州市白云出租汽车集团有限公司|
|广州金控|指|广州金融控股集团有限公司|
|广州证券/标的公司|指|广州证券股份有限公司，亦指广州证券公司、广州证券有限责任公司|
|广州期货|指|广州期货股份有限公司，系广州证券控股子公司|
|金鹰基金|指|金鹰基金管理有限公司，系广州证券参股子公司|

法律意见书
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|广证创投|指|广州证券创新投资管理有限公司，系广州证券全资子公司|
|广证金穗|指|广州广证金穗投资管理有限公司，系广证创投全资子公司|
|广证领秀|指|广证领秀投资有限公司，系广州证券全资子公司|
|广证恒生|指|广州广证恒生证券研究所有限公司，系广州证券控股子公司|
|标的资产|指|越秀金控及广州越秀金控合计持有的、处置广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份|
|本次重大资产出售/本次重组/本次交易|指|越秀金控及广州越秀金控向交易对方出售其分别持有的广州证券32.765%、67.235%股份，中信证券通过发行股票方式支付前述交易对价|
|定价基准日|指|中信证券第六届董事会第三十四次会议决议公告日|
|评估基准日|指|标的资产评估基准日，即2018年11月30日|
|交易价格|指|越秀金控出售标的资产的价格（包含广州证券剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权完成交割取得的现金对价对应的价值）|
|资产交割日|指|越秀金控、广州越秀金控向中信证券、中信证券投资交付标的资产并完成过户登记之日|
|减值测试基准日|指|资产交割日当月月末倒数第二日|
|长城证券|指|长城证券股份有限公司，系本次重组越秀金控的独立财务顾问之一|
|招商证券|指|招商证券股份有限公司，系本次重组越秀金控的独立财务顾问之一|
|华西证券|指|华西证券股份有限公司，系本次重组交易对方之一中信证券的独立财务顾问|
|信永中和/审计机构|指|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），系本次重组上市公司的审计机构、亦为本次重组标的公司审计机构|
|中联国际/评估机构|指|中联国际评估咨询有限公司，系本次重组的评估机构|
|《发行股份购买资产协议》|指|中信证券、中信证券投资与越秀金控、广州越秀金控签署的《发行股份购买资产协议》|
|《重大资产出售报告书》|指|《广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》|
|《评估报告》|指|中联国际于2019年2月26日出具的中联国际评字〔2019〕第VYGQA0033号《中信证券股份有限公司拟向广州越秀金|

法律意见书
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|||融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司发行股份购买其分别持有的广州证券股份有限公司32.765%股份及67.235%股份涉及广州证券股份有限公司（不包括广州期货股份有限公司99.03%股份、金鹰基金管理有限公司24.01%股权）股东全部权益价值资产评估报告书》|
|《标的公司审计报告》|指|信永中和于2019年2月26日出具的XYZH/2019GZA10012《广州证券股份有限公司2016年1月1日至2018年11月30日备考审计报告》|
|报告期|指|2016年1月1日至2018年11月30日|
|本所/中伦|指|北京市中伦律师事务所，系本次重组越秀金控的法律顾问|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《重组管理办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令127号）|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|广东证监局|指|中国证券监督管理委员会广东监管局|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|上交所|指|上海证券交易所|
|工商局|指|工商行政管理局|
|中国|指|中华人民共和国|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|

注：除特别说明外，本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
法律意见书第一部分引言
本所律师根据本法律意见书出具日前已经发生的且与本次交易有关的法律
问题，根据我国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。
本所律师已得到越秀金控、广州越秀金控及中信证券、中信证券投资的下述保证，即：已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、虚假或误导之处，其中提供材料为副本或复印件的，保证与正本或原件一致相符。经本所律师对重要证明材料的原件与副本或复印件的查证，确认其一致相符。
本法律意见书仅就与本次交易有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关资产评估、会计、审计、投资决策等专业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及资产评估、会计、审计、投资决策事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和广州证券、交易各方的说明予以引述。
本所同意将本法律意见书按中国证监会《重组管理办法》的有关规定随同公司关于本次交易的其他文件一并上报审核和公告，并愿意就本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关文件和事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书。
法律意见书第二部分正文
一、本次重大资产出售的方案概述
根据越秀金控第八届董事会第二十三次会议决议、第八届董事会第二十六次会议决议、《重大资产出售报告书》《发行股份购买资产协议》等，越秀金控本次重大资产出售的方案如下：
（一）本次交易的整体方案
本次交易的整体方案为：越秀金控及其全资子公司广州越秀金控拟向中信证券出售已处置广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权的广州证券100%股份。其中越秀金控出售其持有的广州证券32.765%股份，广州越秀金控出售其持有的广州证券67.235%股份。中信证券以发行股份购买资产的方式支付前述交易对价。股份交割时，越秀金控将所持广州证券0.1%股份过户至中信证券投资，越秀金控及广州越秀金控将所持广州证券99.9%股份过户至中信证券。
前述广州证券处置广州期货、金鹰基金股权的方式为：越秀金控受让广州证券持有的广州期货99.03%股份及金鹰基金24.01%股权。
（二）本次交易方案的具体内容
1.本次交易的交易对方
本次交易的交易对方为中信证券、中信证券投资。
2.本次交易的标的资产
越秀金控及广州越秀金控分别持有的处置广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券32.765%、67.235%股份，合计100%的股份。
3.本次交易的价格及定价依据
本次交易对价将参考经具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的、经国有资产监督管理有权部门及或有权国家出资企业核准或备案的资产评估报
告，并由交易各方最终协商确定。
法律意见书根据中联国际以2018年11月30日为评估基准日出具的、经广州市国资委核准的中联国际评字〔2019〕第 VYGQA0033号《资产评估报告书》，截至评估基准日，广州证券100%股份的评估值为1,219,568.31万元（不包括广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权的价值）。
根据中联国际以2018年11月30日为评估基准日出具的、经越秀集团备案的中联国际评字〔2019〕第VIGQA0018号《资产评估报告书》，广州期货股东全部权益价值的评估值为102,637.38万元，广州期货99.03%股份的评估值为
101,641.80万元。
根据中联国际以2018年11月30日为评估基准日出具的、经越秀集团备案的中联国际评字〔2019〕第VIGQA0016号《资产评估报告书》，金鹰基金股东全部权益价值的评估值为103,194.64万元，金鹰基金24.01%股权评估值为
24,777.03万元。
经双方协商一致，本次交易的对价为1,346,000.00万元。前述交易价格已包含广州证券剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权完成交割取得的现金对价对应的价值。
4.交易对价的支付方式
本次交易对价由中信证券以向公司及广州越秀金控非公开发行股份的方式
支付。
本次交易对价股份的发行价格为16.97元/股，该发行价格不低于本次交易定价基准日前60个交易日中信证券股票交易均价（交易均价的计算公式为：定价基准日前60个交易日中信证券股票交易均价=定价基准日前60个交易日股票交易总价÷定价基准日前60个交易日股票交易总量）的90%。
在定价基准日至发行结束日期间，中信证券如实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将按照上海证券交易所的相关规则进行调整。
中信证券向公司、广州越秀金控分别发行的对价股份的数量拟定为
259,880,188股、533,284,219股，合计793,164,407股。本次发行股份的数量系向
法律意见书下舍尾取整，小数部分不足一股的，公司、广州越秀金控自愿放弃。最终股份发行数量以中国证监会核准数量为准。
在定价基准日至本次发行结束日期间，中信证券如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；
配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
5.交割减值测试及期间损益归属
资产交割后，以减值测试基准日为基准日，中信证券应聘请其就本次交易聘请的会计师事务所对广州证券进行交割减值测试并出具交割减值测试报告，确定截至减值测试基准日广州证券的净资产规模。就上述交割减值测试，中信证券保证其聘请的会计师事务所所依据的会计规则，与中信证券截至《发行股份购买资产协议》签署时所执行的会计规则（例如资产减值计提标准、参数、会计估计标准及管理层判断等）不存在实质差异，但根据相关法律法规及监管要求而出现差异的情况除外。前述交割减值测试报告出具前，公司、广州越秀金控有权对交割减值测试报告所依据的会计规则是否与中信证券截至《发行股份购买资产协议》签署时所执行的会计规则存在实质性差异进行复核，并获得公司、广州越秀金控确认。公司、广州越秀金控及广州证券同意在本次交易约定的先决条件满足后、资产交割前，根据中信证券时间安排，配合上述会计师事务所预先开始进行交割减值测试的准备工作。
法律意见书就交割减值测试报告中广州证券净资产，如低于基准值（根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2019GZA10012），广州证券截至2018年11月30日经审计净资产账面价值，与广州证券资产剥离中剥离资产的交易对价对广州证券净资产实际增厚规模之和），差额在1亿元（含）以内的，由中信证券承担，公司无需补偿；差额超过1亿元的部分，公司应在交割减值测试报告出具之日起30个工作日内或发行结束日的次日内（孰晚）以现金、过渡期损益、提供担保或者中信证券同意的其他形式，向广州证券进行足额补偿。
除前款外，自审计/评估基准日（不含当日）至资产交割日（包含当日），广州证券如实现盈利或因其他原因而增加的净资产的相应部分，或发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分，除《发行股份购买资产协议》及附件另有约定外，均归中信证券、中信证券投资所有或承担。但如公司、广州越秀金控违反协议第八条约定，除非中信证券、中信证券投资书面同意豁免，公司、广州越秀金控应承担相应违约责任，并且由此导致的上述广州证券亏损或因其他原因而减少的净资产部分，应由公司、广州越秀金控承担并向中信证券全额补足，且本补偿义务与前述及附件协议约定互不影响，但已包含在前述交割减值测试补偿的部分可不重复补偿。
6.减值测试基准日后的资产减值补偿
就广州证券及其分、子企业的部分表内资产，中信证券为本次交易聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所以价值重估日（减值测试基准日当年的 12月31日，以及随后每年的12月31日）为基准日进行价值重估。
重估后，如上述公司提供保障的资产的重估价值低于截至减值测试基准日该资产的账面价值，或后一次的重估价值低于前一次的重估价值，则公司应在专项审计/审阅报告后30个工作日内以现金向广州证券补偿上述差额。如上述公司提供保障的资产的重估价值高于截至减值测试基准日该资产的账面价值，或后一次的重估价值高于前一次的重估价值，则广州证券应在专项审计/审阅报告后30个工作日内以现金向公司返还上述差额。
法律意见书 7.债权债务处置及人员安排
就截至协议签署日广州越秀金控认购广州证券28.7亿元的次级债务，广州证券已偿还本金6亿元。就剩余部分，各方同意在公司按照协议约定足额履行交割减值测试补偿义务（如需）并支付相应违约金（如适用）前，广州证券无义务偿还上述所欠广州越秀金控次级债务的剩余部分；广州越秀金控承诺不向第三方转让上述未偿还部分的债权。在次级债务到期前，就公司未按时足额履行上述交割减值测试补偿义务的金额（如有）及相应违约金（如有）、未按时充分履行附件协议下公司其他补偿义务的金额（如有）及相应违约金（如有），广州证券有权按照协议约定，与尚未偿付的次级债务进行冲抵。在偿还完毕上述次级债务前，广州证券不应在相应到期日前提前偿还其承担的其他债务。无论如何，广州证券至迟在次级债务到期日前偿还完毕上述偿还和冲抵（如有）后剩余的本金及利息。
除此之外，本次购买资产的标的资产为股权，不涉及广州证券的债权债务处理安排，广州证券本身的债权债务在本次购买资产完成后仍由该等公司自行承担，但因公司、广州越秀金控违反声明、保证或承诺而导致中信证券、中信证券投资在本次交易中未能发现或评估的债务，由公司、广州越秀金控实际承担并向中信证券、中信证券投资或广州证券进行全额补偿。
本次交易购买的标的资产为股权，不涉及广州证券员工的劳动关系的变更。
各方将互相配合根据《劳动法》《劳动合同法》等相关法律、法规的规定和要求，维护广州证券员工的劳动权利和权益。
8.锁定期安排
越秀金控及广州越秀金控在本次交易中所获得的对价股份自发行结束之日
（指：对价股份登记在公司及广州越秀金控名下之日）起48个月内不进行转让，除非中国证监会等监管机构提出更长锁定期要求。本次交易完成后，如越秀金控及广州越秀金控由于中信证券派息、送股、配股、资本公积金转增股本等原因增持的中信证券股份，亦应遵守上述约定。
9.滚存未分配利润
法律意见书本次发行完成后，由中信证券届时新老股东共同依法享有本次发行前中信证券的滚存未分配利润。
10.决议有效期
本次交易的相关决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。如果该期限内本次交易取得相关部门的全部批准、核准，则该授权有效期自动延长至本次重大资产出售完成日。
综上，经核查，本所律师认为，本次交易的方案符合相关法律、法规、规范性文件的规定，在取得本法律意见书“五、本次交易的批准和授权”之“（二）本次交易尚需取得的批准和授权”部分所述的全部授权和批准后，依法可以实施。
二、本次交易相关各方的主体资格
本次交易各方包括资产出售方越秀金控、广州越秀金控和资产受让方中信证券、中信证券投资。
（一）越秀金控
1.基本情况
根据越秀金控提供的资料并经本所律师登录广州市商事主体信用信息公示
平台（http://cri.gz.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，越秀金控的基本情况如下：
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|名称|广州越秀金融控股集团股份有限公司|
|公司类型|股份有限公司（上市、国有控股）|
|统一社会信用代码|914401011904817725|
|住所|广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元|
|法定代表人|王恕慧|
|注册资本|275,288.4754万元|
|成立日期|1992年12月24日|
|营业期限|1992年12月24日至长期|

法律意见书
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|经营范围|企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）|

2.历史沿革
（1）1992年12月，设立股份公司
1992年11月18日，经广州市经济体制改革委员会穗改股字〔1992〕14号《关于同意设立广州友谊商店股份有限公司的批复》批准，由广州市友谊公司为发起人，并以募集方式设立的股份有限公司。公司在广州市工商局依法办理注册登记，并于1992年12月24日取得注册号为19048177的《企业法人营业执照》，设立时公司总股本为14,942.1171万元。
（2）2000年7月，首次公开发行股票并上市
2000年6月，经中国证监会证监发行字〔2000〕第85号《关于核准广州友谊商店股份有限公司公开发行股票的通知》批准，公司向社会公开发行人民币普通股6,000万股。广州市珠江会计师事务所有限公司就本次公开发行出具了珠会字〔2000〕第370号《验资报告》。发行完成后，公司的注册资本为 239,305,405.46元，股份总数为239,305,405股，其中发起人股为 150,745,405股，占股份总数的62.99%；企业内部职工股为28,560,000股，占股份总数的11.94%；社会公众股为60,000,000股，占股份总数的25.07%。2000年7月18日，公司的股票在深交所上市交易。
首次公开发行股票完成后，公司的股本结构变更为：
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|股份类别|股份数（股）|持股比例|
|发起人股|150,745,405|62.99%|
|企业内部职工股|28,560,000|11.94%|
|社会公众股|60,000,000|25.07%|
|合计|239,305,405|100%|

（3）2006年1月，股权分置改革
2006年1月13日，广州友谊股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股
权分置改革方案。根据股权分置改革方案，方案实施股权登记日登记在册的流通
法律意见书股股东每10股将获送3股普通股，非流通股股东广州市国资委合计向流通股股东作出对价安排2,656.8万股股价，对价股份将按有关规定上市交易。
本次股权分置改革方案实施后，公司的股本结构变更为：
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|股份类别|股份数（股）|持股比例|
|有限售条件的流通股|124,634,225|52.08%|
|无限售条件的流通股|114,671,180|47.92%|
|合计|239,305,405|100%|

（4）2008年7月，资本公积金转增股本
经公司2007年度股东大会决议同意，公司于2008年7月28日按每10股以资本公积转增5股的比例向全体股东转增股份总计 119,652,702股，每股面值1元。本次资本公积金转增股本后，公司的注册资本增至358,958,107元。
本次资本公积转增股本后，公司的股本结构变更为：
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|股份类别|股份数（股）|持股比例|
|有限售条件的流通股|186,926,989|52.07%|
|无限售条件的流通股|172,031,118|47.93%|
|合计|358,958,107|100%|

（5）2016年3月，非公开发行股份
2016年1月22日，经中国证监会《关于核准广州友谊集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕147号）核准，公司非公开发行不超过1,123,595,502股新股，每股面值1元。本次非公开发行股份后，公司的注册资本增至1,482,553,609元。
本次非公开发行股份后，公司的股本结构变更为：
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|股份类别|股份数（股）|持股比例|
|有限售条件的流通股|1,123,794,829|75.80%|

无限售条件的流通股 358,758,780 24.20%
法律意见书
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|股份类别|股份数（股）|持股比例|
|合计|1,482,553,609|100%|

（6）2016年6月，权益分派
2016年4月26日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于2015年年度利润分配预案的议案》，以现有总股本1,482,553,609股为基数，向全体股东每 10股送红股 5股，派 2.00元人民币现金，上述权益分派于 2016年 6月实施完毕。
本次权益分派后，公司的注册资本增至2,223,830,413元。
本次权益分派后，公司的股本结构变更为：
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|股份类别|股份数（股）|持股比例|
|有限售条件的流通股|1,685,846,374|75.81%|
|无限售条件的流通股|537,984,039|24.19%|
|合计|2,223,830,413|100%|

2016年7月21日，广州友谊2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、住所和经营范围的议案》，公司名称由“广州友谊集团股份有限公司”变更为“广州越秀金融控股集团股份有限公司”。经公司申请并经深交所核准，自2016年8月1日起，公司启用新的证券简称“越秀金控”。
（7）2018年9月，发行股份购买资产并募集配套资金
2018年9月17日，公司收到中国证监会下发的《关于核准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广州恒运企业股份有限公司等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1487号），核准公司向广州恒运发行
321,787,238股股份、向广州城启发行38,009,042股股份、向广州富力发行
37,175,527股股份、向北京中邮发行19,288,624股股份、向广州白云发行
15,882,065股股份、向广州金控发行11,612,976股股份；核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过52,800万元。本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司注册资本增至2,752,884,754元。
本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司的股本结构变更为：
法律意见书
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|-|-|-|
|股份类别|股份数（股）|持股比例|
|有限售条件的流通股|2,214,531,164|80.44%|
|无限售条件的流通股|538,353,590|19.56%|
|合计|2,752,884,754|100%|

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，越秀金控是依法成立、有效存续并于深交所上市的股份有限公司，不存在依法律、法规、规范性文件及其公司章程的规定需要终止的情形，越秀金控具备实施本次交易的主体资格。
（二）广州越秀金控
根据广州越秀金控提供的资料并经本所律师登录广州市商事主体信用信息
公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，广州越秀金控的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|广州越秀金融控股集团有限公司|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|统一社会信用代码|91440101190479672H|
|住所|广州市南沙区丰泽东路106号南沙城投大厦1002房|
|法定代表人|王恕慧|
|注册资本|746,670.4908万元|
|成立日期|1992年11月24日|
|营业期限|1992年11月24日至长期|
||创业投资；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||

根据广州越秀金控提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广州越秀金控的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|1||越秀金控||746,670.4908||100%||
|合计||||746,670.4908||100.00%||

法律意见书经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，广州越秀金控系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依法律、法规、规范性文件及其公司章程的规定需要终止的情形，广州越秀金控具备实施本次交易的主体资格。
（三）交易对方
本次交易的交易对方为中信证券、中信证券投资。
1.中信证券
根据中信证券提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，中信证券的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|中信证券股份有限公司|
|类型|股份有限公司（上市）|
|统一社会信用代码|914403001017814402|
|住所|广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座|
|法定代表人|张佑君|
|注册资本|1,211,690.8400万元|
|成立日期|1995年10月25日|
|营业期限|1995年10月25日至长期|
||证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市|
|经营范围||

根据中信证券提供的资料并经登陆中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）核查，中信证券为在上交所及香港联合交易所上市的股份有限公司，股票代码为600030.SH、06030.HK。
2.中信证券投资
根据中信证券提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，
中信证券投资的基本情况如下：
法律意见书
|||
|-|-|
|名称|中信证券投资有限公司|
|类型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|统一社会信用代码|91370212591286847J|
|住所|青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001户|
|法定代表人|葛小波|
|注册资本|1,400,000万元|
|成立日期|2012年4月1日|
|营业期限|2012年4月1日至长期|
||金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||

（四）交易对方与越秀金控、广州越秀金控的关系
根据交易对方提供的资料、出具的承诺函并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，中信证券、中信证券投资与越秀金控、广州越秀金控不存在关联关系。
综上，经核查，本所律师认为：
越秀金控系依法设立、有效存续并已在深交所上市的股份有限公司，广州越秀金控系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依法律、法规、规范性文件及其公司章程的规定需要终止的情形，越秀金控及广州越秀金控均具备实施本次交易的主体资格。
中信证券系依法设立、有效存续并已在上交所及香港联合交易所上市的股份有限公司，中信证券投资为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依法律、法规、规范性文件及其公司章程的规定需要终止的情形，中信证券与中信证券投资均具备实施本次交易的主体资格。
本次交易对方中信证券、中信证券投资与越秀金控、广州越秀金控均不存在
关联关系。
法律意见书三、本次交易的拟出售资产
本次交易的拟出售资产为越秀金控及广州越秀金控合计持有的已处置广州
期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权的广州证券100%股份。
（一）基本情况
广州证券现持有广州市工商局于2019年2月26日核发的统一社会信用代码为91440101190660172H的《营业执照》，其基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司|
|类型|其他股份有限公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91440101190660172H|
|住所|广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层|
|法定代表人|胡伏云|
|注册资本|536,045.6852万元|
|成立日期|1988年3月26日|
|营业期限|1988年3月26日至长期|
||融资融券；机构证券自营投资服务；证券投资基金销售服务；代销金融产品；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；证券承销和保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||

根据广州证券提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广州证券的股本结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（万股）||持股比例|
|1||广州越秀金控||360,410.4043||67.2350%||
|2||越秀金控||175,635.2809||32.7650%||
|合计||||536,045.6852||100.0000%||

（二）历史沿革
法律意见书 1.1988年3月设立
广州证券系于1988年3月26日由中国人民银行广州分行设立的全民所有制非银行金融机构。设立时的名称为广州证券公司。1988年3月3日，中国人民银行下发银复〔1988〕89号《关于设立广州证券公司的批复》，同意成立广州证券。1990年9月7日，中国人民银行下发银复〔1990〕315号《关于广州市金融性公司撤并留方案的批复》，同意保留广州证券，并要求办理重新登记手续。
1991年5月10日，中国人民银行下发银复〔1991〕239号《关于广州证券公司重新登记的批复》，同意中国人民银行广州分行对广州证券公司的审查验收意见，准予广州证券公司重新登记。
重新登记后，广州证券的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|中国人民银行广州分行|1,000|100%|
|合计|1,000|100%|

2.1997年11月广州证券改制并增资
1995年6月19日，中国人民银行广州分行下发穗银金字〔1995〕118号《关于广州越银财务发展公司并入广州证券公司的通知》，决定自1995年7月1日起，广州越银财务发展公司的人、财、物同时并入广州证券。
广州越银财务发展公司系1993年3月15日经中国人民银行广州分行以穗银金字〔1993〕60号《关于同意设立广州越银财务发展公司》核准设立的全民所有制金融企业。
并入广州证券前，广州越银财务发展公司的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广州金融电子化发展服务公司|2,000|40%|
|越秀财务|2,000|40%|
|广州市广永经贸公司|1,000|20%|
|合计|5,000|100%|

法律意见书1995年6月29日，广州证券公司与广州越银财务发展公司签订《广州证券公司广州越银财务发展公司合并协议书》，约定合并采用吸收合并方式，广州越银财务发展公司并入广州证券公司，广州越银财务发展公司现有的人、财、物全部并入广州证券公司；双方于 1995年7月1日正式合并，以1995年6月30日为双方合并的会计核准基准日；广州越银财务发展公司现有的一切债权债务关系，由合并后的广州证券公司全部继承。合并双方原出资单位在合并后的广州证券中所占的所有者权益按照如下原则处理：合并双方原出资单位的权益按合并基准日广州证券公司合并财务报表上的净资产为准；广州越银财务发展公司原各股东的权益按合并基准日其在广州越银财务发展公司合并财务报表上所占净资产减去
其对该公司的债务为准。
1995年7月14日，广东华穗会计师事务所出具华会评字〔95〕第048号《资产评估报告书》，截至1995年6月30日，广州越银财务发展公司的资产总价值为93,662,307.82元，总负债价值为42,255,162.11元，资产净值为 51,407,145.71元。
1996年2月13日，羊城会计师事务所出具〔95〕羊评字第122号《资产评估结果报告书》，截至1995年 6月30日，广州证券的总资产为 231,042,381.42元，总负债为214,999,042.27元，净资产为16,043,339.15元。
1996年11月29日，中国人民银行广州市分行、越秀财务、广州金融电子化有限公司、广州市广永经贸公司、广州越企、广州国际信托投资公司、广州邮政发展总公司签订《关于广州证券公司改制、重组、增资计划的原则协议》（以下简称“《原则协议》”）。协议各方约定广州证券和广州越银财务发展公司合并之后，各股东实际应占权益核定为：
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|-|-|-|
|股东名称|所占权益（万元）|出资比例|
|中国人民银行广州市分行|1,604.3|42.84%|
|越秀财务|963.3|25.72%|
|广州金融电子化有限公司|963.3|25.72%|
|广州市广永经贸公司|214.1|5.72%|
|合计|3,745.0|100%|

法律意见书《原则协议》约定：中国人民银行广州分行、广州金融电子化有限公司将持有广州证券的权益（分别为1,604.3万元和963.3万元）全部转让给广州越企和广州国际信托投资公司（分别为2,067.6万元和500万元），同时越秀财务将持有的广州证券的权益963.3万元全部转让给广州越企。
完成股权转让后，广州市广永经贸公司、广州越企、广州国际信托投资公司一致同意将广州证券的资本金增至1.5亿元人民币，新增资本由广州市广永经贸公司、广州越企、广州国际信托投资公司追加资本并吸收新股东广州邮政发展总公司补足。
1996年11月29日，广州越企、广州市广永经贸公司、广州国际信托投资公司和广州邮政发展总公司签订《广州证券有限责任公司发起人协议》，决定共同注资广州证券公司并将广州证券公司改组为有限责任公司。其中广州越企拟受让原广州证券公司股东中国人民银行广州市分行、广州金融电子化有限公司、越秀财务共计原广州证券公司的净资产3,030.9万元，并拟认购转制增资股权
5,469.1万元；广州市广永经贸公司拟将其在原广州证券公司中拥有的214.1万元净资产重新注入转制后的广州证券有限责任公司，同时追加投入785.9万元；广州国际信托投资公司拟受让原广州证券公司股东中国人民银行广州市分行原广
州证券公司的净资产，并新注入3,500万元；广州邮政发展总公司拟注入1,500万元。
1997年1月30日，中国人民银行下发银复〔1997〕58号《关于广州证券公司增资改制的批复》，同意广州证券与人民银行脱钩并增资扩股，广州证券公司名称规范为“广州证券有限责任公司”，广州证券资本金从1,000万元人民币增为15,000万元人民币；核准以下股东资格和出资额：广州越企8,500万元；广州市广永经贸公司1,000万元、广州邮政发展总公司1,500万元、广州国际信托投资公司4,000万元。
1997年6月13日，羊城会计师事务所出具〔97〕羊验字第3590号《验资报告》，截至1997年6月13日，广州证券已收到股东投入的资本15,000万元。
法律意见书1997年11月24日，中国人民银行非银行金融机构司下发非银证〔1997〕154号《关于广州证券有限责任公司增资改制有关问题的批复》，同意广东省分行对广州证券进行验收的审核意见，经广东省广州市羊城会计师事务所〔97〕羊验字第3590号《验资报告》验证，广州证券资本金15,000万元已足额到位。核准广州证券注册资本为15,000万元。
1998年1月23日，中国人民银行广东省分行下发粤银复〔1998〕48号《关于广州证券有限责任公司增资改制有关问题的批复》，核准广州证券有限的注册资本为15,000万元，核准广州越企、广州国际信托投资公司、广州邮政发展总公司、广州市广永经贸公司4家股东资格。
1998年3月13日，中国人民银行广州分行下发穗银复〔1998〕48号《关于广州证券有限责任公司增资改制有关问题的批复》，规范广州证券公司的名称为“广州证券有限责任公司”，核准注册资本为15,000万元，核准广州证券4家股东资格。
上述变更后，广州证券的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广州越企|8,500|56.67%|
|广州市广永经贸公司|1,000|6.67%|
|广州邮政发展总公司|1,500|10.00%|
|广州国际信托投资公司|4,000|26.66%|
|合计|15,000|100.00%|

3.1999年7月股权转让
1999年1月10日，安徽省高级人民法院作出（1998）皖高法执字第 36-1
号《安徽省高级人民法院民事裁定书》，裁定将广州国际信托投资公司在广州证券的4,000万股权作价4,520万元转让给安徽省国际信托投资公司以抵偿债务。
1999年7月6日，中国证监会下发证监机构字〔1999〕57号《关于安徽省
国际信托投资公司受让广州国际信托投资公司持有的广州证券有限公司4,000万
法律意见书股权的批复》，同意安徽省国际信托投资公司受让广州国际信托投资公司持有的广州证券有限公司4,000万股权。
本次转让完成后，广州证券的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广州越企|8,500|56.67%|
|广州市广永经贸公司|1,000|6.67%|
|广州邮政发展总公司|1,500|10.00%|
|安徽省国际信托投资公司|4,000|26.66%|
|合计|15,000|100.00%|

4.2000年11月股权转让及增资扩股
2000年4月20日，安徽省国际信托投资公司与广州天力房地产开发公司签订《股权转让协议书》，安徽省国际信托投资公司将其合法持有广州证券的 4,000万股股权（占广州证券总股本的26.66%）作价50,000,000.00元人民币转让给广州天力房地产开发公司。
2000年4月21日，广州证券股东会第十一次会议形成决议，同意安徽省国际信托投资公司将其持有广州证券4,000万元股权转让给广州天力房地产开发公司。
2000年11月24日，中国证监会下发证监机构字〔2000〕269号《关于广州证券有限责任公司股权转让及增资扩股方案的批复》，批复同意广州证券的股权转让及增资扩股方案；同意广州天力房地产开发公司受让安徽省国际信托投资公司持有广州证券的4,000万股份；同意广州证券的注册资本由15,000万元人民币增至81,700万元人民币，其中公积金转增资本金3,800万元，由现有股东按出资比例分享，另外62,900万元资本金向新股东募集，新股东必须以货币形式出资；
同意以下公司的入股资格及出资额：广州越企5,346.67万元，广州市城市建设开发集团有限公司16,000.00万元，广州天力房地产开发公司 10,986.67万元，广州
粤泰实业有限公司8,000.00万元，广州医药集团有限公司 8,000.00万元，广州市
城启发展有限公司8,000.00万元，广州市广永经贸公司2,266.66万元，花都市房
法律意见书地产综合开发总公司2,300.00万元，广东国讯网络科技股份有限公司2,000.00万元；要求公司三个月内完成增资扩股及股权转让方案的落实工作。
2000年12月5日，安徽省国际信托投资公司与广州天力房地产开发有限公司签订《股权转让出资合同书》，安徽省国际信托投资公司将其在广州证券的
4,000万元出资（占广州证券注册资本的26.66%）转让给广州天力房地产开发有限公司，转让款为5,000万元。
2000年12月6日，广州证券股东会作出第十五次会议决议，同意上述股权转让。2000年12月28日，广州证券股东会作出第十七次会议决议，由于花都市房地产综合开发总公司和广东国讯网络科技股份有限公司无法履行出资义务，取消其出资资格，同意广州市金轮集团有限公司和广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司参股，出资额分别为2,300万元和2,000万元。
2001年1月17日，广州羊城会计师事务所有限公司出具广州羊城会计师事务所有限公司〔2001〕羊验字第4258号《验资报告》，截至 2001年1月16日，广州证券注册资本由150,000,000.00元增至817,000,000.00元，其中公积金转增资本金3,800万元，由原有股东按出资比例分享，另外 62,900万元资本金向新股东募集。股权转让及增资后，广州证券的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广州越企|16,000|19.58%|
|广州市城市建设开发集团有限公司|16,000|19.58%|
|广州天力房地产开发有限公司|16,000|19.58%|
|广州粤泰实业有限公司|8,000|9.79%|
|广州医药集团有限公司|8,000|9.79%|
|广州市城启发展有限公司|8,000|9.79%|
|广州市广永经贸公司|3,520|4.31%|
|广州市金轮集团有限公司|2,300|2.82%|
|广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司|2,000|2.45%|
|广州邮政发展总公司|1,880|2.31%|
|合计|81,700|100.00%|

法律意见书2001年2月26日，中国证监会下发证监机构字〔2001〕39号《关于核准广州证券有限责任公司增资扩股的批复》，批复核准公司股权转让及增资扩股方案；
核准公司注册资本变更为81,700万元，公司资本金81,700万元已足额到位；核准以下股东及其出资额：广州越企16,000万元，广州市城市建设开发集团有限公司16,000万元，广州天力房地产开发公司16,000万元，广州粤泰实业有限公司8,000万元，广州医药集团有限公司8,000万元，广州市城启发展有限公司8,000万元，广州市广永经贸公司3,520万元，广州市金轮集团有限公司2,300万元，广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司2,000万元，广州邮政发展总公司1,880万元。
5.2006年10月股权变更
2001年1月3日，广州越鹏信息有限公司与广州医药集团有限公司签订《委托持股协议书》，双方同意广州越鹏信息有限公司出资 8,000万元，以广州医药集团有限公司的名义投资到广州证券，作为股东的出资，占广州证券注册资本总额的9.79%。
2005年6月30日，广州证券股东会通过决议，同意由广州越鹏信息有限公司直接行使股权，不再委托广州医药集团有限公司代为持股。
2006年6月19日，广州越鹏信息有限公司与广州医药集团有限公司签订《协议书》，双方确认终止《委托持股协议》，广州医药集团有限公司将其代广州越鹏信息有限公司持有的9.79%股权按照有关规定转移更名至广州越鹏信息有限
公司名下。
2006年10月18日，中国证监会下发证监机构字〔2006〕238号《关于广州证券有限责任公司股权变更的批复》，批准广州越鹏信息有限公司受让广州医药集团有限公司持有的广州证券8,000万元股权（占出资总额9.79%）。
本次变更后，广州证券的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广州越企|16,000|19.58%|
|广州市城市建设开发集团有限公司|16,000|19.58%|

法律意见书
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广州天力房地产开发公司|16,000|19.58%|
|广州粤泰实业有限公司|8,000|9.79%|
|广州越鹏信息有限公司|8,000|9.79%|
|广州城启|8,000|9.79%|
|广州市广永经贸公司|3,520|4.31%|
|广州市金轮集团有限公司|2,300|2.82%|
|广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司|2,000|2.45%|
|广州邮政发展总公司|1,880|2.31%|
|合计|81,700|100.00%|

6.2007年9月股东变更
2007年9月28日，广州证券股东会2007年临时会议决定，确认以下股东变更事项：广州天力房地产开发公司更名为广州富力；广州粤泰实业有限公司更名为广州粤泰集团有限公司；广州市金轮集团有限公司与广州市白云小汽车出租公司于2002年获批合并，合并后称为广州白云；广州越鹏信息有限公司直接持有广州医药集团有限公司持有广州证券的8,000万元股权。
依据广州市工商局2007年 8月24日出具的证明，广州天力房地产开发有限公司已于2001年11月16日经广州市工商局批准，改制为广州富力。
依据广州市工商局2007年 8月24日出具的证明，广州粤泰实业有限公司于2002年5月22日经广州市工商局批准，更名为广州粤泰集团有限公司。
依据2002年4月16日广州市交通委员会下发的穗交函〔2002〕219号《关于同意广州市白云小汽车出租公司与广州市金轮集团有限公司重组的批复》及
2007年10月15日广州白云和广州市金轮集团有限公司（以下简称“金轮集团”）出具的《关于股权变动的情况说明》，金轮集团与广州市白云小汽车出租公司于2002年4月获批合并设立广州白云，金轮集团在广州证券所持有的股权（出资额2,300万元）由新设公司广州白云继承并持有。
法律意见书2009年3月20日，广东证监局下发广东证监函〔2009〕151号《关于对广州证券有限责任公司申请变更持有5%以下股权股东的复函》，对广州市白云出租汽车集团有限公司受让广州市金轮集团有限公司所持广州证券2,300万股（占出资总额的2.82%）无异议。
本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广州越企|16,000|19.58%|
|广州市城市建设开发集团有限公司|16,000|19.58%|
|广州富力|16,000|19.58%|
|广州粤泰集团有限公司|8,000|9.79%|
|广州越鹏信息有限公司|8,000|9.79%|
|广州城启|8,000|9.79%|
|广州市广永经贸公司|3,520|4.31%|
|广州白云|2,300|2.82%|
|广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司|2,000|2.45%|
|广州邮政发展总公司|1,880|2.31%|
|合计|81,700|100.00%|

7.2008年8月股权转让
2008年8月21日，广东证监局下发广东证监函〔2008〕603号《关于对广州证券有限责任公司申请变更持有5%以下股权股东的复函》，确认对广州越企受让广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司所持广州证券 2000万元股权（占出资总额2.45%）无异议。
2008年11月6日，广州证券股东会2008年第三次临时会议作出决议，同意广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司将其所持广州证券 2,000万元股权（占出资总额2.45%）转让给广州越企。
法律意见书2008年11月13日，广州越企与广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司签订《股权转让出资合同书》，广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司将其对广州证券的2,000万元出资（占广州证券注册资本的2.45%）全部转让给广州越企。
本次变更后，广州证券的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广州越企|18,000|22.03%|
|广州市城市建设开发集团有限公司|16,000|19.58%|
|广州富力|16,000|19.58%|
|广州粤泰集团有限公司|8,000|9.79%|
|广州越鹏信息有限公司|8,000|9.79%|
|广州城启|8,000|9.79%|
|广州市广永经贸公司|3,520|4.31%|
|广州白云|2,300|2.82%|
|广州邮政发展总公司|1,880|2.31%|
|合计|81,700|100.00%|

8.2009年1月股权转让
2008年12月8日，广州富力与广州越企签订《股权转让协议》，广州富力同意向广州越企转让其持有广州证券4.68%的股权（出资额为3,823万元）。
2009年1月6日，广东证监局下发广东证监函〔2009〕8号《关于对广州证券有限责任公司申请变更持有5%以下股权股东的复函》，确认对广州越企受让广州富力所持广州证券3,823万股（占出资总额4.68%）无异议。
本次变更后，广州证券的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广州越企|21,823|26.71%|
|广州市城市建设开发集团有限公司|16,000|19.58%|
|广州富力|12,177|14.90%|
|广州粤泰集团有限公司|8,000|9.79%|

法律意见书
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广州越鹏信息有限公司|8,000|9.79%|
|广州城启|8,000|9.79%|
|广州市广永经贸公司|3,520|4.31%|
|广州白云|2,300|2.82%|
|广州邮政发展有限公司|1,880|2.31%|
|合计|81,700|100.00%|

9.2009年3月股权转让
2009年1月15日，广州富力与广州越企签订《股权转让协议》，广州富力同意向广州越企转让其持有的广州证券1%的股权（出资额为817万元）。
2009年3月25日，广东证监局下发广东证监函〔2009〕162号《关于对广州证券有限责任公司申请变更持有5%以下股权股东的复函》，确认对广州越企受让广州富力所持广州证券817万股权（占出资总额1%）无异议。
本次变更后，广州证券的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广州越企|22,640|27.71%|
|广州市城市建设开发集团有限公司|16,000|19.58%|
|广州富力|11,360|13.90%|
|广州粤泰集团有限公司|8,000|9.79%|
|广州越鹏信息有限公司|8,000|9.79%|
|广州城启|8,000|9.79%|
|广州市广永经贸公司|3,520|4.31%|
|广州白云|2,300|2.82%|
|广州邮政发展有限公司|1,880|2.31%|
|合计|81,700|100.00%|

10.2009年4月股权转让
法律意见书2008年4月21日，广州恒运分别与广州富力、广州粤泰集团有限公司、广州城启签订《股权转让协议》，分别约定广州富力将其持有的广州证券5.34%的股权（出资额为4,360万元）转让给广州恒运；广州粤泰集团有限公司将其持有的广州证券9.79%的股权（出资额为8,000万元）转让给广州恒运，广州城启将其持有的广州证券4.895%的股权（出资额为4,000万元）转让给广州恒运。
2008年5月12日，广州证券股东会2008年第二次临时会议作出决议，同意广州富力、广州粤泰集团有限公司、广州城启分别将其所持有的广州证券5.34%股权（出资额人民币4,360万元）、9.79%股权（出资额人民币8,000万元）、4.895%股权（出资额人民币4,000万元）转让给广州恒运。
2009年4月27日，中国证监会下发证监许可〔2009〕339号《关于核准广州证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》，批复核准广州恒运分别受让广州富力、广州粤泰集团有限公司、广州城启持有的广州证券4,360万元、8,000万元、4,000万元股权（合计16,360万元股权，占出资总额20.025%）；
核准广州恒运持有广州证券5%以上股权的股东资格。
本次变更后，广州证券的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广州越企|22,640|27.711%|
|广州恒运|16,360|20.025%|
|广州市城市建设开发集团有限公司|16,000|19.584%|
|广州富力|7,000|8.568%|
|广州越鹏信息有限公司|8,000|9.792%|
|广州城启|4,000|4.896%|
|广州市广永经贸公司|3,520|4.308%|
|广州白云|2,300|2.815%|
|广州邮政发展总公司|1,880|2.301%|
|合计|81,700|100.000%|

11.2009年10月增资
法律意见书2009年6月25日，广州证券股东会2009年第一次会议审议通过了《关于拟增加公司实收资本金与注册资本金的议案》、《广州证券有限责任公司增资扩股可行性方案》，决定将公司注册资本增加至143,428万元。本次增资全部由现有股东认缴，其中广州越企、广州恒运、广州市城市建设开发集团有限公司、广州城启按持股比例同比认缴增资；广州白云认缴部分增资；广州富力、广州市广永经贸有限公司、广州邮政发展总公司放弃认缴。
2009年10月13日，中国证监会下发证监许可〔2009〕1070号《关于核准广州证券有限责任公司变更注册资本的批复》，核准广州证券注册资本由
817,000,000元变更为1,434,280,000元。
2009年11月16日，立信羊城会计师事务所有限公司出具2009年羊验字第17951号《验资报告》，截至2009年11月16日止，广州证券已收到广州越企、广州恒运、广州市城市建设开发集团有限公司、广州城启和广州白云缴纳的新增注册资本人民币617,280,000.00元，均以货币出资。变更后的累计注册资本及实收资本均为人民币1,434,280,000.00元。
本次增资扩股后，广州证券的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广州越企|53,135|37.05%|
|广州恒运|31,297|21.82%|
|广州市城市建设开发集团有限公司|28,089|19.58%|
|广州越鹏信息有限公司|8,000|5.58%|
|广州城启|7,157|4.99%|
|广州富力|7,000|4.88%|
|广州市广永经贸有限公司|3,520|2.45%|
|广州白云|3,350|2.34%|
|广州邮政发展总公司|1,880|1.31%|
|合计|143,428|100.00%|

12.2012年2月股权变更
法律意见书2011年10月17日，中国邮政集团公司下发〔2011〕339号《关于广东邮政持有广州证券股权有关问题的批复》，同意将广州邮政发展总公司持有的广州证券1,880万元（占有股权比例为1.31%）的股权资产无偿划转至广东省邮政公司。
2012年2月16日，广东证监局下发广东证监函〔2012〕92号《关于广州证券有限责任公司申请变更持有5%以下股权股东的复函》，确认对广东省邮政公司受让（无偿划转）广州邮政发展总公司所持有广州证券 1,880万元股权（占出资总额1.31%）无异议。
本次变更后，广州证券的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广州越企|53,135|37.05%|
|广州恒运|31,297|21.82%|
|广州市城市建设开发集团有限公司|28,089|19.58%|
|广州越鹏信息有限公司|8,000|5.58%|
|广州城启|7,157|4.99%|
|广州富力|7,000|4.88%|
|广州市广永经贸有限公司|3,520|2.45%|
|广州白云|3,350|2.34%|
|广东省邮政公司|1,880|1.31%|
|合计|143,428|100.00%|

13.2012年8月增资
2012年5月16日，广州证券通过股东会决议，决定增加54,348万元注册资本。其中广州越企认缴22,846万元新增注册资本，广州恒运认缴17,115万元注册资本，越秀金融认缴13,675万元注册资本，广东省邮政公司认缴712万元注册资本；其余股东放弃本次增资。
2012年8月3日，广东证监局下发广东证监许可〔2012〕135号《关于核准
广州证券有限责任公司变更注册资本的批复》，核准广州证券变更注册资本，由
法律意见书1,434,280,000元变更为1,977,760,000元；核准越秀金融持有广州证券5%以上股权的股东资格，出资额为136,750,000元。
2012年8月6日，中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2012）第010500号《验资报告》，截至2012年7月18日止，广州证券已收到广州越企、广州恒运、越秀金融、广东省邮政公司缴纳的新增注册资本合计人民币
543,480,000.00元，各股东均以货币出资。截至2012年7月18日，变更后的累积注册资本及实收资本均为人民币1,977,760,000.00元。
本次增资完成后，广州证券的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广州越企|75,981|38.42%|
|广州恒运|48,412|24.48%|
|广州市城市建设开发集团有限公司|28,089|14.20%|
|越秀金融|13,675|6.92%|
|广州越鹏信息有限公司|8,000|4.04%|
|广州城启|7,157|3.62%|
|广州富力|7,000|3.54%|
|广州市广永经贸有限公司|3,520|1.78%|
|广州白云|3,350|1.69%|
|广东省邮政公司|2,592|1.31%|
|合计|197,776|100.00%|

14.2012年11月股权变更
2012年9月18日，越秀集团董事会2012年第十二次临时会议审议通过了《关于广州证券和越秀产投股权整合到越秀金融集团的议案》，同意广州越企将所持有的广州证券38.42%股权无偿划转至越秀金融；同意广州越企对广州市城市建设开发集团有限公司增资 3.56亿人民币，增资完成后，同意将广州市城市建设开发集团有限公司所持有的广州证券14.20%股权无偿划转至越秀金融。
法律意见书2012年11月1日，越秀集团下发《关于划拨广州证券有限责任公司国有股权的通知》，同意以2012年8月31日为时点，将广州越企和广州市城市建设开发集团有限公司分别持有的广州证券38.42%和14.20%国有股权无偿划转给越秀金融。
2013年1月7日，广东证监局下发广东证监许可〔2013〕3号《关于核准广州证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》，对越秀金融依法取得广州证券1,040,700,000元股权（占出资总额52.62%）无异议。
本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|越秀金融|117,745|59.54%|
|广州恒运|48,412|24.48%|
|广州越鹏信息有限公司|8,000|4.04%|
|广州城启|7,157|3.62%|
|广州富力|7,000|3.54%|
|广州市广永经贸有限公司|3,520|1.78%|
|广州白云|3,350|1.69%|
|广东省邮政公司|2,592|1.31%|
|合计|197,776|100.00%|

15.2013年9月增资
2013年7月19日，广州证券股东会2013年第五次临时会议作出决议，将公司注册资本由197,776万元增加至277,141万元。其中越秀金融认缴57,434万新增注册资本，广州恒运认缴19,427万元新增注册资本，广州白云认缴1,464万元新增注册资本，广东省邮政公司认缴1,040万元新增注册资本；其余股东放弃本次增资。
2013年9月9日，中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2013）
第010643号《验资报告》，截至2013年9月6日，广州证券收到越秀金融、广
州恒运、广州白云、广东省邮政公司缴纳的新增注册资本合计人民币
法律意见书793,650,000.00元，各股东均以货币出资。截至2013年9月6日，广州证券变更后的累计注册资本人民币2,771,410,000.00元，实收资本人民币 2,771,410,000.00元。
2013年9月25日，广东证监局出具《关于接受广州证券有限责任公司增加注册资本备案资料的回执》，确认广东证监局已收到广州证券报送的《广州证券关于增加注册资本的报告》，广州证券就增加注册资本且股权结构未发生重大调整向广东证监局进行了报备。
本次增资完成后，广州证券的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|越秀金融|175,179|63.20%|
|广州恒运|67,839|24.48%|
|广州越鹏信息有限公司|8,000|2.89%|
|广州城启|7,157|2.58%|
|广州富力|7,000|2.53%|
|广州市广永经贸有限公司|3,520|1.27%|
|广州白云|4,814|1.74%|
|广东省邮政公司|3,632|1.31%|
|合计|277,141|100.00%|

16.2013年10月股权变更
2013年10月25日，广州证券股东会2013年第八次临时会议作出决议，同意广州越鹏信息有限公司将其所持广州证券8,000万元股权（占出资总额的
2.89%）转让给越秀金融。
2013年10月，广东证监局下发广东证监函〔2013〕771号《关于广州证券有限责任公司申请变更持有5%以下股权股东的复函》，核准广州越鹏信息有限公司将其所持公司8,000万元股权转给越秀金融。
本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：
法律意见书
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|越秀金融|183,179|66.09%|
|广州恒运|67,839|24.48%|
|广州城启|7,157|2.58%|
|广州富力|7,000|2.53%|
|广州市广永经贸有限公司|3,520|1.27%|
|广州白云|4,814|1.74%|
|广东省邮政公司|3,632|1.31%|
|合计|277,141|100.00%|

17.2014年6月广州证券改制为股份有限公司
2014年2月28日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字〔2014〕010158号《审计报告》，截至2013年12月31日，广州证券经审计的总资产为1,644,071.31万元，总负债为1,134,723.88万元，净资产为
509,347.43万元。
2014年4月22日，广州证券股东会作出决议，决定以 2013年12月31日为改制基准日，以经中审亚太会计师事务所审计的净资产折股，整体变更发起设立股份公司。拟按2013年12月31日经审计母公司报表的净资产5,093,474,287.81元以1:0.65377772的折股比例折为股本33.3亿股。整体变更完成后，股份公司的注册资本为33.3亿元，股本为33.3亿股，剩余净资产1,763,474,287.81元计入资本公积。股份公司由原有7名股东共同发起设立，名称为“广州证券股份有限公司”。
2014年6月13日，广州市国资委下发穗国资批〔2014〕75号《广州市国资委关于广州证券有限责任公司股份制改造有关事项的批复》，同意广州证券的改制方案，将广州证券整体变更设立股份有限公司。
2014年7月4日，北京亚超资产评估有限公司出具北京亚超评报字〔2014〕第A009号《广州证券有限责任公司拟整体变更设立股份有限公司所涉及的广州
证券有限责任公司股权全部权益评估报告》。按照资产评估法评估，截至评估基
法律意见书准日2013年12月31日，广州证券有限责任公司的总资产评估值为 1,652,852.01万元，总负债评估值为1,134,723.88万元，净资产评估值为518,128.13万元，评估增值8,780.70万元，增值率为1.72%。
2014年8月12日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字〔2014〕010879号《验资报告》，截至2013年12月31日，广州证券股份有限公司（筹）已收到全体股东以其拥有的广州证券有限责任公司的净资产
5,093,474,287.81元按1:0.65377772的比例折合的股本人民币3,330,000,000.00元；
本次出资时一并投入的净资产人民币1,763,474,287.81元计入资本公积。
2014年8月29日，广州市国资委下发穗国资产权〔2014〕30号《关于广州证券有限责任公司拟整体变更设立股份有限公司所涉及股东全部权益评估报告
的核准意见》，核准上述评估报告。
变更为股份公司后，广州证券的股本结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数（万股）|持股比例|
|广州越秀金控|220,099.5414|66.0960%|
|广州恒运|81,512.2519|24.4782%|
|广州城启|8,599.5252|2.5824%|
|广州富力|8,410.8811|2.5258%|
|广州白云|5,784.2831|1.7370%|
|广东省邮政公司|4,364.0457|1.3105%|
|广州市广永经贸有限公司|4,229.4716|1.2701%|
|合计|333,000.0000|100.0000%|

18.2015年11月股东更名及股权无偿划转
2015年3月23日，广州市工商局下发穗工商（市局）内变字〔2015〕第
01201503190225号《准予变更登记（备案）通知书》，核准“广州市广永经贸有限公司”更名为“广州金控资本管理有限公司”。
2015年1月30日，财政部向中国邮政集团公司下发财建函〔2015〕1号《财
政部关于中国邮政集团公司实施法人体制调整有关问题的复函》：同意中国邮政
法律意见书集团公司按照上报的法人体制调整工作方案，以2013年12月31日为合并基准日，吸收合并所属31个省（自治区、直辖市）邮政公司；新设31个省（自治区、直辖市）邮政分公司，待吸收合并完成后，原设31个省（自治区、直辖市）邮政公司注销；同意中国邮政集团公司实施法人体制调整过程中，集团公司无偿划转省（自治区、直辖市）邮政公司的资产，可不进行资产评估。
2015年3月13日，中国邮政集团公司下发中国邮政〔2015〕86号《中国邮政集团公司关于实施法人体制调整有关事项的通知》：集团公司以2013年12月31日为基准日，吸收合并31个省邮政公司，将省邮政公司全部资产无偿划转至集团公司和集团公司全资子公司；将省邮政公司持有的与辅业有关的对外投资单位股权/股份划转至北京中邮资产管理有限公司。由省邮政公司组织涉及子公司办理相应的股东变更手续。
2015年3月31日，广东省邮政公司与北京中邮签署《无偿划转协议》，广东省邮政公司将其持有的广州证券1.3105%的股份划转至北京中邮。
2015年4月17日，中国邮政集团公司向广东省邮政公司下发中国邮政〔2015〕145号《中国邮政集团公司关于广东省邮政公司对外投资股权划转方案的批复》，同意广东省邮政公司将其持有的广州证券1.3105%的股份划转至北京中邮。
2015年11月14日，广州证券召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程非重要条款的议案》，广州证券发起人“广州市广永经贸有限公司”更名为“广州金控资本管理有限公司”；股东广东省邮政公司在邮政系统法人体制调整后，不再具备法人资格，其所持广州证券股份无偿划转至北京中邮，章程中记载的股东“广东省邮政公司”变更为“北京中邮资产管理有限公司”，同意修改公司章程关于发起人、股东情况条款。
本次变更及无偿划转完成后，广州证券的股本结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|
|广州越秀金控|220,099.5414|66.0960%|
|广州恒运|81,512.2519|24.4782%|
|广州城启|8,599.5252|2.5824%|

法律意见书
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|
|广州富力|8,410.8811|2.5258%|
|广州白云|5,784.2831|1.7370%|
|北京中邮|4,364.0457|1.3105%|
|广州金控资本管理有限公司|4,229.4716|1.2701%|
|合计|333,000.0000|100.0000%|

19.2016年1月增资
2015年12月22日，广州证券召开2015年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司本次增资扩股，募集资金净额为40亿元人民币，增资价格以经审计的截至2015年6月30日的每股净资产扣除拟分红部分为依据，每股按照 1.97元价格以货币出资。在各认缴股东足额实缴增资款合计40亿元的前提下，公司注册资本由333,000万元增加至 536,045.6852万元，即本次增资增加注册资本203,045.6852万元，实收资本与新增注册资本的差额196,954.3148万元计入资本公积。
增资方式原则上采用现有股东同比例增资，若有股东放弃或未能足额认购其增资份额，未全额认购股份由其他股东协商分摊。广州越秀金控增资金额为
264,384.0000万元（其中134,205.0761万元列为新增注册资本），广州恒运增资金额为97,912.8000万元（其中49,701.9289万元列为新增注册资本），广州城启增资金额为10,329.6000万元（其中5,243.4518万元列为新增注册资本），广州富力增资金额为10,103.2000万元（其中5,128.5279万元列为新增注册资本），北京中邮增资金额为5,242.0000万元（其中2,660.9137万元列为新增注册资本）。
广州白云、广州金控资本管理有限公司放弃本次同比例增资，放弃部分，由广州越秀金控认购。广州越秀金控增加认购金额 12,028.4000万元（其中
6,105.7868万元列为新增注册资本）。
2015年12月28日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审众环验资〔2015〕第050011号《验资报告》，经审验，截至 2015年 12月 28日，
广州证券已收到广州越秀金控、广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮以货
法律意见书币形式缴纳的资本金款共计400,000.0000万元，其中，新增注册资本203,045.6852万元，资本溢价196,954.3148万元，列为资本公积。
2016年1月19日，广州证券向广东证监局报送《广州证券关于增加注册资本的报告》。
2016年1月22日，广东证监局向广州证券下发《关于接收<广州证券关于增加注册资本的报告>备案材料的回执》，载明广东证监局已收到广州证券报送的有关增加注册资本的报告，广州证券已就证券公司增加注册资本向广东证监局进行了报备。
本次增资对应的广州证券新增股份处于锁定期，经证券监管机构批准后可以转让。
本次变更完成后，广州证券的股本结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|
|广州越秀金控|360,410.4043|67.2350%|
|广州恒运|131,214.1808|24.4782%|
|广州城启|13,842.9770|2.5824%|
|广州富力|13,539.4090|2.5258%|
|北京中邮|7,024.9594|1.3105%|
|广州白云|5,784.2831|1.0791%|
|广州金控资本管理有限公司|4,229.4716|0.7890%|
|合计|536,045.6852|100.0000%|

20.2016年股权无偿划转
2015年11月25日，广州金控召开董事会二〇一五年度第十三次会议，审议通过了《关于进一步理顺广金资本公司金融资产产权关系的议案》，同意将广州金控资本管理有限公司所持有的广州证券4,229.4716万股股份划转至广州金
控。
法律意见书2015年12月31日，广州金控与广州金控资本管理有限公司签署《国有产权无偿划转协议》，约定广州金控资本管理有限公司将其持有的广州证券
4,229.4716万股股份划转至广州金控。
2016年1月5日，广州金控出具《监管企业国有资产无偿划转通知书》，将广州金控资本管理有限公司持有的广州证券股权划转至广州金控。
2016年5月18日，广州证券召开2015年度股东大会，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，对广州证券公司章程进行了相应修改。
2016年6月7日，广州证券向广东证监局提交《广州证券关于变更公司章程非重要条款的报告》，因广州金控以内部无偿划转的方式，将广州金控资本管理有限公司持有广州证券4,229.4716万股股份划转至广州金控，广州证券经股东大会审议，相应修改了公司章程。
本次变更完成后，广州证券的股本结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|
|广州越秀金控|360,410.4043|67.2350%|
|广州恒运|131,214.1808|24.4782%|
|广州城启|13,842.9770|2.5824%|
|广州富力|13,539.4090|2.5258%|
|北京中邮|7,024.9594|1.3105%|
|广州白云|5,784.2831|1.0791%|
|广州金控|4,229.4716|0.7890%|
|合计|536,045.6852|100.0000%|

21.2018年股权转让
2017年1月23日，越秀金控2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关
议案，越秀金控拟以发行股份及支付现金的方式收购广州恒运、广州城启、广州
法律意见书富力、北京中邮、广州白云、广州金控股合计持有的广州证券32.7650%股份并募集配套资金。
2018年9月17日，越秀金控收到中国证监会下发的证监许可〔2018〕1487号《关于核准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广州恒运企业股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，中国证监会核准越秀金控发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
本次变更完成后，广州证券的股本结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|
|广州越秀金控|360,410.4043|67.2350%|
|越秀金控|175,635.2809|32.7650%|
|合计|536,045.6852|100.0000%|

经核查，本所律师认为：广州证券系依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在依法律、法规、规范性文件及其公司章程的规定需要终止的情形。
（三）控股子公司
1.广证创投
（1）广证创投
广证创投系广州证券的全资子公司，根据广州市工商局核发的《营业执照》并经本所律师登录广州市商事主体信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广证创投的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券创新投资管理有限公司|
|类型|有限责任公司（法人独资）|
|统一社会信用代码|914401010611006033|
|住所|广州市南沙区大岗镇东濠路330号|
|法定代表人|吴世忠|
|注册资本|50,000万元|
|经营范围|企业自有资金投资；投资咨询服务；企业财务咨询服务；受托管|

法律意见书
|||
|-|-|
||理股权投资基金；股权投资；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|2012年12月27日|
|营业期限|2012年12月27日至长期|

（2）广证金穗
广证金穗系广证创投的全资子公司，根据广州南沙开发区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录广州市商事主体信息公示平台
（http://cri.gz.gov.cn/）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广证金穗的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|广州广证金穗投资管理有限公司|
|类型|有限责任公司（法人独资）|
|统一社会信用代码|91440115340095552P|
|住所|广州市南沙区大岗镇东濠路330号|
|法定代表人|潘峰|
|注册资本|1,500万元|
||投资管理服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；受金融企业委托提供非金融业务服务；企业管理咨询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年4月23日|
|营业期限|2015年4月23日至长期|

（3）深圳前海金韬投资管理有限公司
深圳前海金韬投资管理有限公司系广证创投的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳前海金韬投资管理有限公司的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|深圳前海金韬投资管理有限公司|
|主体类型|有限责任公司（法人独资）|

法律意见书
|||
|-|-|
|统一社会信用代码|91440300MA5D8FY926|
||深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|住所||
|法定代表人|谢杏林|
|注册资本|500万元|
||投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资；投资顾问、财务顾问咨询（以上不含限制项目）|
|经营范围||
|成立日期|2016年3月15日|
|营业期限|永久经营|

（4）深圳前海金越投资管理有限公司
深圳前海金越投资管理有限公司系广证创投的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳前海金越投资管理有限公司的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|深圳前海金越投资管理有限公司|
|主体类型|有限责任公司（法人独资）|
|统一社会信用代码|91440300360083735T|
||深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|住所||
|法定代表人|谢杏林|
|注册资本|500万元|
||投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资顾问、投资咨询（以上不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；财务咨询（不含限制项目）。|
|经营范围||
|成立日期|2016年2月24日|
|营业期限|永久经营|

法律意见书（5）深圳市前海梧桐广证投资管理有限公司
深圳市前海梧桐广证投资管理有限公司系广证创投的控股子公司，根据深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳市前海梧桐广证投资管理有限公司的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|深圳市前海梧桐广证投资管理有限公司|
|主体类型|有限责任公司|
|统一社会信用代码|914403003595250493|
||深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|住所||
|法定代表人|樊飞|
|注册资本|1,000万元|
||股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资咨询；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。|
|经营范围||
|成立日期|2015年12月15日|
|营业期限|2015年12月15日至2035年12月15日|

根据深圳市前海梧桐广证投资管理有限公司提供的资料，截至本法律意见书出具之日，深圳市前海梧桐广证投资管理有限公司的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|1||广证创投||510.00||51.00%||
|2||深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司||490.00||49.00%||
|合计||||1,000.00||100.00%||

（6）深圳前海广证水投投资管理有限公司
深圳前海广证水投投资管理有限公司系广证创投的控股子公司，根据深圳市
市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管
法律意见书理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳前海广证水投投资管理有限公司的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|深圳前海广证水投投资管理有限公司|
|主体类型|有限责任公司|
|统一社会信用代码|91440300358762448Y|
||深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|住所||
|法定代表人|樊飞|
|注册资本|500万元|
||投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资基金、股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资咨询。|
|经营范围||
|成立日期|2015年11月23日|
|营业期限|2015年11月23日至2035年11月23日|

根据深圳前海广证水投投资管理有限公司提供的资料，截至本法律意见书出具之日，深圳前海广证水投投资管理有限公司的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|1||广证创投||300.00||60.00%||
|2||东莞市水务投资集团有限公司||200.00||40.00%||
|合计||||500.00||100.00%||

（7）深圳广证盈乾投资管理有限公司
深圳广证盈乾投资管理有限公司系广证创投的控股子公司，根据深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳广证盈乾投资管理有限公司的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|深圳广证盈乾投资管理有限公司|
|主体类型|有限责任公司|

法律意见书
|||
|-|-|
|统一社会信用代码|91440300349992217X|
||深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|住所||
|法定代表人|樊飞|
|注册资本|1,000万元|
||投资管理、投资咨询、股权投资（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。|
|经营范围||
|成立日期|2015年8月14日|
|营业期限|2015年8月14日至2035年8月14日|

根据深圳广证盈乾投资管理有限公司提供的资料，截至本法律意见书出具之日，深圳广证盈乾投资管理有限公司的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|1||广证创投||510.00||51.00%||
|2||广汽资本有限公司||490.00||49.00%||
|合计||||1,000.00||100.00%||

（8）深圳前海广证中海达投资管理有限公司
深圳前海广证中海达投资管理有限公司系广证创投的控股子公司，根据深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳前海广证中海达投资管理有限公司的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|深圳前海广证中海达投资管理有限公司|
|主体类型|有限责任公司|
|统一社会信用代码|91440300349961816E|
||深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|住所||
|法定代表人|樊飞|

法律意见书
|||
|-|-|
|注册资本|1,000万元|
||投资管理、投资咨询、股权投资（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。|
|经营范围||
|成立日期|2015年8月14日|
|营业期限|2015年8月14日至2035年8月14日|

根据深圳前海广证中海达投资管理有限公司提供的资料，截至本法律意见书出具之日，深圳前海广证中海达投资管理有限公司的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|1||广证创投||600.00||60.00%||
|2||广州中海达投资发展有限公司||400.00||40.00%||
|合计||||1,000.00||100.00%||

（9）珠海市广证珠江文化投资管理有限公司
珠海市广证珠江文化投资管理有限公司系广证创投的控股子公司，根据珠海市横琴新区工商局核发的《营业执照》并经本所律师登录横琴新区门户网站
（www.hengqin.gov.cn）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，珠海市广证珠江文化投资管理有限公司的基本情况如下：
|||
|-|-|
|公司名称|珠海市广证珠江文化投资管理有限公司|
|类型|有限责任公司|
|统一社会信用代码|91440400334828828T|
|住所|珠海市横琴新区宝华路6号105室-32978（集中办公区）|
|法定代表人|樊飞|
|注册资本|200万元|
||文化产业股权投资管理；股权投资基金管理；发起设立股权投资基金；投资咨询及主管机关批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2015年3月16日|

法律意见书
|||
|-|-|
|营业期限|2015年3月16日至2035年3月16日|

根据珠海市广证珠江文化投资管理有限公司提供的资料，截至本法律意见书出具之日，珠海市广证珠江文化投资管理有限公司的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|1||广证创投||140.00||70.00%||
|2||广州珠江钢琴文化教育投资有限公司||60.00||30.00%||
|合计||||200.00||100.00%||

（10）广州广证金骏投资管理有限公司
广州广证金骏投资管理有限公司系广证创投的控股子公司，根据广州市工商局核发的《营业执照》并经本所律师登录广州市商事主体信息公示平台
（http://cri.gz.gov.cn/）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广州广证金骏投资管理有限公司的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|广州广证金骏投资管理有限公司|
|类型|其他有限责任公司|
|统一社会信用代码|91440101320985646T|
|住所|广州市番禺区南村镇万博二路79号202房|
|法定代表人|宁昭|
|注册资本|800万元|
||企业管理咨询服务;企业财务咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资咨询服务；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资管理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|成立日期|2014年11月27日|
|营业期限|2014年11月27日至长期|

根据广州广证金骏投资管理有限公司提供的资料，截至本法律意见书出具之
日，广州广证金骏投资管理有限公司的股权结构如下：
法律意见书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|1||广证创投||500.00||62.50%||
|2||广州金骏控股投资有限公司||300.00||37.50%||
|合计||||800.00||100.00%||

2.广证领秀
（1）广证领秀
广证领秀系广州证券的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，广证领秀的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|广证领秀投资有限公司|
|主体类型|有限责任公司（法人独资）|
|统一社会信用代码|91440300342605173Y|
||深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海|
|住所||
||商务秘书有限公司）|
|法定代表人|张志东|
|注册资本|155,000万元|
||实业项目投资（具体项目另行申报）；股权投资；投资管理（不|
||得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资顾问、|
|经营范围|投资咨询、财务顾问咨询（以上不含限制项目）；金融信息咨询|
||（根据法律法规、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依|
||法取得相关审批文件后方可经营）。|
|成立日期|2015年5月25日|
|营业期限|2015年5月25日至长期|

（2）深圳前海领秀资本投资管理有限公司
深圳前海领秀资本投资管理有限公司系广证领秀的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管
理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳前
海领秀资本投资管理有限公司的基本情况如下：
法律意见书
|||
|-|-|
|公司名称|深圳前海领秀资本投资管理有限公司|
|类型|有限责任公司|
|统一社会信用代码|91440300359119729K|
||深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海|
|住所||
||商务秘书有限公司）|
|法定代表人|卢振宁|
|注册资本|1,000万元|
||投资管理、投资顾问、投资咨询、股权投资、财务顾问咨询、金|
|经营范围|融信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方|
||可开展经营活动，以上经营范围，以审批机关登记为准）。|
|成立日期|2015年10月21日|
|营业期限|2015年10月21日至长期|

3.广证恒生
广证恒生系广州证券的控股子公司，根据广州南沙开发区市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录广州市商事主体信息公示平台
（http://cri.gz.gov.cn/）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广证恒生的基本情况如下：
|||
|-|-|
|公司名称|广州广证恒生证券研究所有限公司|
|类型|有限责任公司（台港澳与境内合资）|
|统一社会信用代码|91440115717885117U|
|住所|广州市南沙区丰泽东路106号1303房（仅限办公用途）|
|法定代表人|王伟|
|注册资本|4,468万元|
||证券投资咨询；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可|
|经营范围||
||开展经营活动）|
|成立日期|2012年5月25日|
|营业期限|2012年5月25日至长期|

根据广证恒生提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广证恒生的股权结
构如下：
法律意见书
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|广州证券|2,993.56|67.00%|
|2|恒生证券有限公司|1,474.44|33.00%|
|合计||4,468.00|100.00%|

（四）分公司
1.北京分公司
根据北京市工商局西城分局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，北京分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司北京分公司|
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91110102MA0016KX63|
||北京市西城区武定侯街2号、4号15层F2-1（B）1501-9、1501-10、|
|营业场所||
||1501-11室|
|负责人|陈焱|
|成立日期|2015年10月10日|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围||
||理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批|
||准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|

2.上海分公司
根据中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，上海分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司上海分公司|
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91310000MA1FL0QP7C|
|营业场所|中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号第25层|

法律意见书
|||
|-|-|
|负责人|陈继先|
|成立日期|2015年11月27日|
||证券经纪，证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务），与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券资产管|
|经营范围||
||理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品。 （依法须经|
||批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

3.广州分公司
根据广州南沙经济开发区行政审批局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广州分公司的基本信息如下：
||||
|-|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司广州分公司||
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）||
|统一社会信用代码|91440101MA59TNPUXC||
|营业场所|广州市南沙区丰泽东路106号1302房（仅限办公用途）||
|负责人|罗炜||
|成立日期|2017年9月11日||
|营业期限|2017年9月11日至长期||
||证券经纪；证券承销和保荐；证券资产管理;融资融券；与证券交易|、|
||证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询；代销金融产品；证||
|经营范围|||
||券投资基金代销；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可||
||开展经营活动）||

4.湖北分公司
根据武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，湖北分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司湖北分公司|
|类型|股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91420111MA4KLCP09N|

法律意见书
|||
|-|-|
|营业场所|洪山区书城路26号洪山创业中心科技园B栋101室|
|负责人|段智玉|
|成立日期|2015年11月13日|
|营业期限|长期|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围||
||理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批|
||准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

5.青岛分公司
根据青岛市李沧区市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，青岛分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司青岛分公司|
|类型|股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91370213MA3ENMTH47|
|营业场所|山东省青岛市李沧区京口路106号4号楼7层711室|
|负责人|陈德龙|
|成立日期|2017年10月17日|
|营业期限|2017年10月17日至长期|
||证券经纪；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销|
|经营范围|于保荐；证券资产管理;融资融券；证券投资基金代销；代销金融产|
||品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）|

 6.深圳分公司
根据深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司深圳分公司|
|类型|非上市股份有限公司分公司|

法律意见书
|||
|-|-|
|统一社会信用代码|914403003544366531|
|营业场所|深圳市福田区民田178华融大厦2楼208室|
|负责人|于兴诗|
|成立日期|2015年11月27日|
||（一）证券经纪；（二）证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；|
||（三）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；（四）证券承|
||销与保荐；（五）证券自营；（六）证券资产管理；（七）融资融|
|经营范围||
||券业务；（八）证券投资基金代销；（九）代销金融产品；（十）|
||为期货公司提供中间介绍业务；（十一）中国证监会批准的其他业|
||务。|

7.佛山分公司
根据佛山市南海区市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，佛山分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司佛山分公司|
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91440605MA4X7JUR6T|
||佛山市南海区桂城街道南海大道北61号之一经委大厦副楼二层之|
|营业场所||
||二（住所申报）|
|负责人|蔡志强|
|成立日期|2017年10月16日|
|营业期限|长期|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围||
||理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批|
||准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

8.苏州分公司
法律意见书根据江苏省苏州工业园区工商局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，苏州分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司苏州分公司|
|类型|有限责任公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91320594MA1RABUL0K|
|营业场所|苏州工业园区华池街88号晋合广场1幢18楼02A单元|
|负责人|肖志军|
|成立日期|2017年10月13日|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围||
||理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批|
||准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

9.宁波分公司
根据宁波市鄞州区市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，宁波分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司宁波分公司|
|类型|股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91330212MA2AF26F81|
||浙江省宁波市鄞州区江东北路495号004幢（13-1）宁波和丰创意广|
|营业场所||
||场谷庭楼1302|
|负责人|朱晓彤|
|成立日期|2017年10月17日|
|营业期限|2017年10月17日至长期|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围||
||理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（凭有效许可|
||证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营|

法律意见书
||
|-|
|活动）|

10.厦门分公司
根据厦门市思明区市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（https://www.xiamencredit.gov.cn/）核查，厦门分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司厦门分公司|
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91350203MA2YMBU88B|
||厦门市思明区鹭江道100号怡山商业中心（厦门财富中心）01层03B|
|营业场所||
||单元|
|负责人|林烽|
|成立日期|2017年10月13日|
|营业期限|自2017年10月13日|
||证券经纪交易服务（证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾|
||问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销|
|经营范围||
||与保荐；证券资产管理；融资证券业务；证券投资基金代销；代销|
||金融产品）|

11.赣州分公司
根据赣州市工商行政管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，赣州分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司赣州分公司|
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91360700MA35L97R1P|
|营业场所|江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座1-7#商业|
|负责人|祁红强|
|成立日期|2016年11月15日|
|营业期限|2016年11月15日至长期|
|经营范围|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|

法律意见书
||
|-|
|易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券资产管理；证|
|券承销与保荐；证券投资基金代销；代销金融产品（以上项目凭证|
|券业务许可证经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方|
|可开展经营活动）|

12.吉林分公司
根据长春市工商局南关分局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，吉林分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司吉林分公司|
|类型|股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）|
|统一社会信用代码|91220102MA0Y6A2E5U|
|营业场所|吉林省长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦B座14楼B区|
|负责人|刘杨|
|成立日期|2016年10月17日|
|营业期限|长期|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围||
||理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（依法须经批准|
||的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）|

13.海南分公司
根据海南省海口市工商局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，海南分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司海南分公司|
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91460100MA5RDBPN98|
|营业场所|海南省海口市龙华区国贸路2号海南时代广场19层东北侧|
|负责人|王松华|
|成立日期|2016年10月17日|
|营业期限|2016年10月17日至长期|

法律意见书
|||
|-|-|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围|理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（一般经营项|
||目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依|
||法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

14.内蒙古分公司
根据呼和浩特市工商局赛罕区分局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，内蒙古分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司内蒙古分公司|
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91150105MA0N01FKX2|
||内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞大道富恒花园7号楼3-5号商铺|
|营业场所||
||二楼201号|
|负责人|马俊彪|
|成立日期|2016年10月10日|
|营业期限|2016年10月10日至长期|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）与证券交易、|
||证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；|
|经营范围||
||证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的|
||项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

15.安徽分公司
根据合肥市工商局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，安徽分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司安徽分公司|
|类型|股份有限公司分公司|
|统一社会信用代码|91340100MA2N1BQ106|
||合肥市蜀山区长江西路与合作化路交口金域华府写字楼1-1601、|
|营业场所||
||1-1602、1-1603室|

法律意见书
|||
|-|-|
|负责人|李雪征|
|成立日期|2016年10月21日|
|营业期限|长期|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围||
||理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批|
||准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

16.湖南分公司
根据长沙市工商局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，湖南分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司湖南分公司|
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91430100MA4L6YP59A|
|营业场所|湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号|
|负责人|黄定华|
|成立日期|2016年10月21日|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围||
||理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批|
||准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

17.黑龙江分公司
根据哈尔滨市道里区市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，黑龙江分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司黑龙江分公司|
|类型|股份有限公司分公司|
|统一社会信用代码|91230102MA1910LR7Q|
|营业场所|哈尔滨市道里区金江路1150号|

法律意见书
|||
|-|-|
|负责人|封建波|
|成立日期|2016年10月21日|
|营业期限|长期|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
||理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品（法律、法规、|
|经营范围||
||国务院规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许|
||可或审批的，经审批机关批准后凭许可或审批文件经营。）（依法|
||须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

18.云南分公司
根据昆明市五华区市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，云南分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司云南分公司|
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91530102MA6K825L96|
|营业场所|云南省昆明市五华区青年路448号19楼|
|负责人|余泓|
|成立日期|2016年10月27日|
|营业期限|同隶属公司一致|
||在公司经营范围内按《中华人民共和国经营证券业务许可证》核准|
|经营范围|的范围和时限开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批|
||准后方可开展经营活动）|

19.四川分公司
根据成都市工商局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，四川分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司四川分公司|
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）|

法律意见书
|||
|-|-|
|统一社会信用代码|91510100MA62LAAQ89|
|营业场所|中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道88号3栋2层2号|
|负责人|周颖|
|成立日期|2016年11月2日|
|营业期限|2016年11月2日至长期|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资咨询业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围|理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（凭相关审批|
||文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经|
||营活动）|

20.山东分公司
根据济南市工商局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，山东分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司山东分公司|
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91370100MA3CKFH957|
|营业场所|济南市市中区经十路20999号三箭瑞福苑一区5号楼105|
|负责人|崔广强|
|成立日期|2016年10月27日|
|营业期限|2016年10月27日至长期|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围||
||理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批|
||准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

21.山西分公司
根据山西省工商局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，山西分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司山西分公司|

法律意见书
|||
|-|-|
|类型|股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91140100MA0GY8YQ8A|
|营业场所|太原高新区南中环街529号CD座裙楼3层10B室|
|负责人|檀玮|
|成立日期|2016年11月8日|
|营业期限|长期|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围|理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品（取得《经营证|
||券期货业务许可证》后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关|
||部门批准后方可开展经营活动）|

22.广西分公司
根据南宁市青秀区工商行政管理和质量技术监督局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广西分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司广西分公司|
|类型|股份有限公司分公司|
|统一社会信用代码|91450103MA5KEF5X33|
|营业场所|南宁市青秀区金湖北路67号梦之岛广场十三层B1301、1302室|
|负责人|李炬|
|成立日期|2016年10月25日|
|营业期限|长期|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（仅限项目承|
|经营范围|揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券资产|
||管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助|
||工作）；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。|

23.新疆分公司
法律意见书根据乌鲁木齐市工商局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，新疆分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司新疆分公司|
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91650100MA7776350X|
|营业场所|新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路314号|
|负责人|鄢志强|
|成立日期|2016年11月2日|
|营业期限|2016年11月2日至长期|
||证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券资产管|
|经营范围||
||理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品（依法须经批准|
||的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

24.杭州分公司
根据杭州市市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，杭州分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司杭州分公司|
|类型|股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91330100MA27YYCL3X|
|营业场所|浙江省杭州市江干区维多利商务中心2幢1201室|
|负责人|姜福君|
|成立日期|2016年10月26日|
|营业期限|2016年10月26日至长期|
||在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（依法|
|经营范围||
||须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

25.江西分公司
法律意见书根据南昌市市场和质量监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，江西分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司江西分公司|
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91360125MA35L32H10|
||江西省南昌市红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼-4106室（第|
|营业场所||
||41层）|
|负责人|熊健俊|
|成立日期|2016年10月31日|
|营业期限|2016年10月31日至长期|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围||
||理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品（依法须经批准|
||的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

26.河南分公司
根据郑州市工商局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，河南分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司河南分公司|
|类型|股份有限公司分公司|
|统一社会信用代码|91410100MA3XEY044X|
|营业场所|郑州市郑东新区商务外环路7号1层101号|
|负责人|马宁伟|
|成立日期|2016年11月8日|
|营业期限|长期|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围||
||理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批|
||准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

法律意见书 27.福建分公司
根据福州市市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，福建分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司福建分公司|
|类型|股份有限公司分公司|
|统一社会信用代码|91350100MA2XQ9FG3M|
||福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路137号信和广场8层01办公806|
|营业场所||
||单元|
|负责人|谭绚|
|成立日期|2016年10月26日|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐、证券资产管|
|经营范围||
||理、证券投资基金代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准|
||后方可开展经营活动）|

28.辽宁分公司
根据沈阳市和平区政务审批服务局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，辽宁分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司辽宁分公司|
|类型|股份有限公司分公司|
|统一社会信用代码|91210102MA0P5NX18R|
|营业场所|辽宁省沈阳市和平区南京北街161号|
|负责人|冯丹|
|成立日期|2016年11月3日|
|营业期限|2016年11月3日至长期|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围||
||理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批|
||准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

法律意见书 29.陕西分公司
根据西安市工商局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，陕西分公司的基本信息如下：
||||
|-|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司陕西分公司||
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）||
|统一社会信用代码|91610131MA6U05A10X||
|营业场所|西安市高新区沣惠南路18号唐沣国际B座底层商业3楼10315||
|负责人|吴锋||
|成立日期|2016年11月10日||
|营业期限|长期||
||许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业|。|
||务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保||
|经营范围|||
||荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品||
||（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

30.西藏分公司
根据拉萨市工商局柳梧新区分局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，西藏分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司西藏分公司|
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91540195MA6T1JEM0Q|
|营业场所|拉萨市柳梧新区国际总部城众创空间12号楼-7F-701|
|负责人|黄清平|
|成立日期|2016年10月24日|
|营业期限|长期|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
|经营范围|易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
||理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批|

法律意见书
||
|-|
|准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

31.河北分公司
根据石家庄市工商局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，河北分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司河北分公司|
|类型|股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91130100MA07X1HL6G|
|营业场所|河北省石家庄市桥西区自强路35号丰辉大厦703室|
|负责人|张春熙|
|成立日期|2016年10月24日|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围||
||理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批|
||准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

32.贵州分公司
根据观山湖区工商局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，贵州分公司的基本信息如下：
||||
|-|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司贵州分公司||
|类型|其他股份有限公司分公司（非上市）||
|统一社会信用代码|91520190MA6DNK4J0L||
|营业场所|贵州省贵阳市观山湖区国际金融中心一期商务区项目9号楼8层3号||
|负责人|吴芃||
|成立日期|2016年10月25日||
|营业期限|2016年10月25日至长期||
||法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务|）|
||院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批||
|经营范围|||
||文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市||
||场主体自主选择经营。||

法律意见书 33.江苏分公司
根据南京市建邺区市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，江苏分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司江苏分公司|
|类型|股份有限公司分公司|
|统一社会信用代码|91320105MA1MYM7C7N|
|营业场所|南京市建邺区庐山路188号4001室|
|负责人|石伟|
|成立日期|2016年11月9日|
||证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券资产管|
|经营范围||
||理、证券投资基金销售服务、融资融券、代销金融产品。（依法须|
||经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

34.天津分公司
根据天津市河西区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，天津分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司天津分公司|
|类型|股份有限公司分公司（非上市）|
|统一社会信用代码|91120103MA05LD1R97|
|营业场所|天津市河西区友谊路5号北方金融大厦15层AB|
|负责人|孙旺明|
|成立日期|2016年10月26日|
|营业期限|2016年10月26日至长期|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
|经营范围|易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
||理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批|

法律意见书
||
|-|
|准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

35.重庆分公司
根据重庆市工商局江北区分局核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，重庆分公司的基本信息如下：
|||
|-|-|
|名称|广州证券股份有限公司重庆分公司|
|类型|分公司|
|统一社会信用代码|91500103MA5U8C6K1T|
|营业场所|重庆市江北区桂花街支路10号成大.锦嘉国际大厦03层05号单元|
|负责人|张霁|
|成立日期|2016年11月10日|
|营业期限|2016年11月10日至永久|
||证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交|
||易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管|
|经营范围||
||理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批|
||准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（五）营业部
截至本法律意见书出具之日，广州证券共有营业部135家，其基本信息如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
|1|广州证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部|浙江省杭州市下城区凤起路270号|在总公司授权范围内经营证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2002.04.18|
|2|广州证券股份有限公司广州先烈中路证券营业部|广州市越秀区先烈中路69号1907-1910房（仅限办公用途）|保险兼业代理；融资融券；证券投资基金销售服务；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方|1999.08.20|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||||可开展经营活动）||
|3|广州证券股份有限公司花都建设路证券营业部|广州市花都区新华镇建设北路60号华美大厦|与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；保险兼业代理；证券投资基金销售服务；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券投资咨询；证券经纪；代销金融产品；融资融券；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|1998.07.02|
|4|广州证券股份有限公司广州增城新塘证券营业部|广州市增城新塘镇荔新公路东坑三横路口汇创商务中心3楼|证券投资咨询；保险兼业代理；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券经纪；融资融券；证券投资基金销售服务；代销金融产品；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2001.09.29|
|5|广州证券股份有限公司珠海银桦路证券营业部|珠海市香洲区银桦路313号怡景花园7栋二层会所06号|证券经纪|1996.04.09|
|6|广州证券股份有限公司广州环市东路证券营业部|广州市越秀区环市东路369号自编1号楼之广州友谊商业大厦第8层全层|代销金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询；证券经纪；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券投资基金销售服务；保险兼业代理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2002.06.26|
|7|广州证券股份有限公司广州增城夏街大道证券营业部|广州市增城区荔城街夏街大道47号|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；经营保险兼业代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业|1993.06.29|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||||务许可证》为准）；证券投资基金销售服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|8|广州证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部|佛山市南海区南海大道北路61号之一经委大厦副楼首层和二层部分|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2009.09.29|
|9|广州证券股份有限公司番禺大石证券营业部|广州市番禺区大石街105国道大石段255号403、405房|证券经纪；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；代销金融产品；经营保险兼业代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2001.04.30|
|10|广州证券股份有限公司广州花都狮岭证券营业部|广州市花都区狮岭镇合成南路5号狮峰花园C1、C2、D座二楼|证券投资基金销售服务；证券经纪；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；融资融券；证券投资咨询；代销金融产品；保险兼业代理；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2001.11.19|
|11|广州证券股份有限公司番禺富华西路证券营业部|广州市番禺区市桥镇富华西路35号|证券投资咨询；证券投资基金销售服务；保险兼业代理；证券经纪；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；代销金融产品；融资融券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开|1998.07.29|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||||展经营活动）||
|12|广州证券股份有限公司广州中山八路证券营业部|广州市荔湾区中山八路富力商贸中心4层|融资融券；证券投资咨询；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；保险兼业代理；证券投资基金销售服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|1996.04.09|
|13|广州证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部|广东省惠州市麦地路60号隆生商业大厦11楼办公02、03、04号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（按有效《经营证券业务许可证》经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2009.09.29|
|14|广州证券股份有限公司广州江南大道证券营业部|广州市海珠区江南大道中348号珀丽酒店B座二楼|证券经纪;融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；代销金融产品；证券投资基金销售服务；保险兼业代理；证券投资咨询；|1996.04.24|
|15|广州证券股份有限公司广州丰乐中路证券营业部|广州市黄埔区丰乐中路信达大厦89号2楼|证券投资基金销售服务；证券投资咨询；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；保险兼业代理；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；证券经纪；融资融券；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|1996.04.09|
|16|广州证券股份有限公司广州南沙丰泽东路证券|广州市南沙区丰泽东路106号1303房（仅限办公用途）|代销金融产品；证券投资基金销售服务；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经|2002.07.25|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||营业部||纪；融资融券；保险兼业代理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|17|广州证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部|广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第706、707房|证券投资咨询；证券投资基金销售服务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；保险兼业代理;融资融券；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|1994.04.26|
|18|广州证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部|广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦写字楼第7楼（09房-10房）（仅限办公用途）|融资融券；证券投资咨询；保险兼业代理；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券经纪；证券投资基金销售服务；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；代销金融产品；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2012.09.25|
|19|广州证券股份有限公司江门冈州大道证券营业部|江门市新会区会城冈州大道中1号五楼|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（凭有效的《经营证券业务许可证》经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2013.01.11|
|20|广州证券股份有限公司肇庆古塔北路证券营业部|肇庆市古塔北路月圆花园北苑第七幢首层第十一卡|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2013.11.13|
|21|广州证券股|东莞市石龙镇|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券|2013.11.25|

法律意见书
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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||份有限公司东莞石龙证券营业部|裕兴路381号、383号|投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|22|广州证券股份有限公司清远连江路证券营业部|广东省清远市小市五号区十七座首层自编1-2卡|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的经营项目，凭批准文件、证件经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2013.12.10|
|23|广州证券股份有限公司九江都昌东风大道证券营业部|江西省九江市都昌县东风大道371号（建行大楼）2楼|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2013.12.05|
|24|广州证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部|河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路7号1层102|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2013.12.10|
|25|广州证券股份有限公司温州温迪路证券营业部|浙江省温州市鹿城区温迪路73号|在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2014.01.03|
|26|广州证券股份有限公司南京庐山路|南京市建邺区庐山路188号4001室|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证|2013.12.20|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||证券营业部||券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|27|广州证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部|重庆市江北区桂花街支路10号成大锦嘉国际大厦03层05号单元|为期货公司提供中间介绍业务；证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营）|2013.12.27|
|28|广州证券股份有限公司天津友谊路证券营业部|天津市河西区友谊路5号北方金融大厦15层AB座|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）|2013.12.13|
|29|广州证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部|厦门市思明区鹭江道100号怡山商业中心（厦门财富中心）01层03A单元|证券经纪交易服务（证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；代销金融产品；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务。）|2014.01.15|
|30|广州证券股份有限公司济南经十路证券营业部|济南市市中区经十路20999号三箭瑞福苑1区5号楼105|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2014.02.17|
|31|广州证券股|西安市高新区|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券|2014.01.24|

法律意见书
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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||份有限公司西安沣惠南路证券营业部|沣惠南路18号唐沣国际B座底层商业3楼10311、10312和10316号|投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|32|广州证券股份有限公司成都交子大道证券营业部|成都高新区交子大道88号3栋2层2号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（以上经营范围在未取得经营许可证前，不得进行经营活动）。|2014.01.17|
|33|广州证券股份有限公司本溪东明路证券营业部|本溪市平山区东明路6号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2003.04.28|
|34|广州证券股份有限公司东莞清溪证券营业部|东莞市清溪镇清厦村鹿城西路5号名汇大厦4楼401-402|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2011.02.16|
|35|广州证券股份有限公司抚顺浑河南路证券营业部|辽宁省抚顺市新抚区浑河南路（中段）56-14号楼8号门市、9号门市|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2003.01.23|
|36|广州证券股|甘肃省兰州市|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券|2008.12.08|

法律意见书
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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||份有限公司兰州和政东街证券营业部|城关区和政东街163号第1层009-012室|投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|37|广州证券股份有限公司乐都古城大街证券营业部|青海省海东市乐都区碾伯镇古城大街45号金都名居一楼|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）。|2011.07.13|
|38|广州证券股份有限公司广州锐丰大街证券营业部|广州市黄埔区锐丰大街2号（自编号9#）115、116、143、144房|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2015.09.16|
|39|广州证券股份有限公司唐山卫国路证券营业部|唐山市北区卫国路9-1号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2003.01.21|
|40|广州证券股份有限公司唐山滦南县中大街证券营业部|河北省唐山市滦南县中大街金诚华苑E-26号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（许可经营项目及有效期限以许可证为准；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可|2007.11.27|

法律意见书
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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||||开展经营活动）||
|41|广州证券股份有限公司武汉中南路证券营业部|武昌区中南路99号武汉保利广场16层1602-A|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）|2014.01.06|
|42|广州证券股份有限公司西宁文景街证券营业部|西宁市城西区文景街9号S7号楼9-63号|证券经纪；证券投资咨询（仅限证券投资顾问业务）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2010.12.21|
|43|广州证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部|湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际2栋第8层|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。|2010.03.25|
|44|广州证券股份有限公司大通人民路证券营业部|青海省大通县人民路27号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2011.07.08|
|45|广州证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部|中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号第25层02单元|证券经纪，证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2013.12.16|

法律意见书
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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
|46|广州证券股份有限公司深圳福华路证券营业部|深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭大厦8楼A单元|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。|2002.04.19|
|47|广州证券股份有限公司广州金穗路证券营业部|广州市天河区金穗路1号邦华环球广场2202房|证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；融资融券；证券经纪；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2007.09.17|
|48|广州证券股份有限公司福州五四路证券营业部|福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路137号信和广场8层807单元|证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2003.05.29|
|49|广州证券股份有限公司大连庄河新华路证券营业部|辽宁省庄河市城关街道新华路南段252号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2003.01.23|
|50|广州证券股份有限公司辽阳新华路证券营业部|辽宁省辽阳市白塔区新华路507号（1-2层）|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2003.02.19|
|51|广州证券股|东莞市南城街|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券|2010.10.15|

法律意见书
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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||份有限公司东莞元美东路证券营业部|道元美东路3号丰泰大厦5楼501号|投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|52|广州证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部|北京市西城区月坛南街49号2幢二层201-212房间|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（经营证券业务许可证有效期至2018年12月27日）；保险兼业代理（保险兼业代理业务许可证有效期至2019年09月03日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|2002.03.22|
|53|广州证券股份有限公司盘锦泰山路证券营业部|辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路133-1号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2003.01.09|
|54|广州证券股份有限公司益阳益阳大道证券营业部|益阳市高新区益阳大道西289号嘉信大楼九楼|证券经纪：证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.07|

法律意见书
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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
|55|广州证券股份有限公司沈阳南京北街证券营业部|辽宁省沈阳市和平区南京北街161号|证券经纪：证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.08|
|56|广州证券股份有限公司淮安健康东路证券营业部|淮安市清河区健康东路118号东壹区A幢118-2、118-3室|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.09|
|57|广州证券股份有限公司威海世昌大道证券营业部|威海市环翠区世昌大道-3-2-14商铺|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.10|
|58|广州证券股份有限公司衡阳解放路证券营业部|湖南省衡阳市雁峰区解放路121号宇元万向城7037室|融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券经纪；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.10|
|59|广州证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部|张家港市杨舍镇人民中路50号恒隆大厦301|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.10|
|60|广州证券股|辽宁省鞍山市|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券|2016.11.10|

法律意见书
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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||份有限公司鞍山解放东路证券营业部|铁东区解放东路38栋1-2层S13号|投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）||
|61|广州证券股份有限公司吉林松江中路证券营业部|吉林省吉林市船营区翠江锦苑2栋1单元1层5号2-5网点|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.11|
|62|广州证券股份有限公司无锡中山路证券营业部|无锡市梁溪区中山路747、749号|证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.11|
|63|广州证券股份有限公司龙岩水门路证券营业部|福建省龙岩市新罗区东城水门路1号（恒宝花园）1层20-21|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.11|
|64|广州证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部|宁波市鄞州区江东北路495号004幢（13-1）宁波和丰创意广场谷庭楼1303|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（在许可证有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2016.11.11|
|65|广州证券股|浙江省丽水市|在总公司授权范围内经营证券业务（凭|2016.11.11|

法律意见书
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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||份有限公司丽水中山街证券营业部|莲都区中山街797号|有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|66|广州证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部|陕西省宝鸡市高新开发区公园路79号综合楼一层3号、4号|一般经营项目：无。许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.11|
|67|广州证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部|广西桂林市象山区中山中路12号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.11|
|68|广州证券股份有限公司宜春秀江东路证券营业部|江西省宜春市袁州区秀江东路1号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.11|
|69|广州证券股份有限公司梅州丽都中路证券营业部|梅州市梅江区丽都中路2号丽都花园10号楼10号店铺|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.14|
|70|广州证券股份有限公司湘潭霞光东|湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道霞光东路85|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证|2016.11.14|

法律意见书
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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||路证券营业部|号0701001号701室|券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）||
|71|广州证券股份有限公司海口国贸路证券营业部|海南省海口市龙华区国贸路2号海南时代广场19层东北侧|证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品。（一般经营项目资主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.14|
|72|广州证券股份有限公司南通青年中路证券营业部|南通市崇川区莱茵濠庭3幢102室|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.14|
|73|广州证券股份有限公司淄博鲁泰大道证券营业部|山东省淄博市高新区鲁泰大道99号汇金大厦A座305室|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.14|
|74|广州证券股份有限公司北京武定侯街证券营业部|北京市西城区武定侯街2号、4号1层F2-1(B)105|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|2016.11.14|

法律意见书
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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
|75|广州证券股份有限公司咸阳人民东路证券营业部|陕西省咸阳市渭城区人民东路50号银都国际广场1号楼13层13-4号、13-5号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.14|
|76|广州证券股份有限公司大庆爱国路证券营业部|黑龙江省大庆市让胡路区爱国路10|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.15|
|77|广州证券股份有限公司银川尹家渠北街证券营业部|银川市金凤区尹家渠北街70号鑫业大厦3层|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.15|
|78|广州证券股份有限公司中山中山四路证券营业部|中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心2座8层05卡|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.15|
|79|广州证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部|潮州市潮州大道与绿榕路交界处西北侧红树林花园12-13号门市首层|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.15|
|80|广州证券股|常德市武陵区|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券|2016.11.15|

法律意见书
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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||份有限公司常德柳叶大道证券营业部|南坪街道办事处白马社区柳叶大道3038号（常德商会大厦2707、2709、2711、2713室）|投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）||
|81|广州证券股份有限公司南宁金湖北路证券营业部|南宁市青秀区金湖北路67号梦之岛广场第十三层B1301、B1302号室|证券经纪，证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2016.11.15|
|82|广州证券股份有限公司扬州江阳中路证券营业部|扬州市经济开发区江阳中路409号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.15|
|83|广州证券股份有限公司盐城青年中路证券营业部|盐城市区青年中路26号圣华名都苑2幢1205室、1206室（5）|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.15|
|84|广州证券股份有限公司江阴澄江中路证券营业部|江阴市澄江中路5-1号1201|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.15|
|85|广州证券股份有限公司|太原高新区南中环街529号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投|2016.11.15|

法律意见书
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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||太原南中环街证券营业部|CD座裙楼3层10C室|资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）||
|86|广州证券股份有限公司大连中山路证券营业部|辽宁省大连市中山区中山路136号希望大厦10层03单元|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.16|
|87|广州证券股份有限公司连云港海连中路证券营业部|连云港市海州区海连中路中恒大厦7号门面|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.16|
|88|广州证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部|柳州市晨华路10号嘉逸财富大厦1单元6-1（605）|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.16|
|89|广州证券股份有限公司金华双龙南街证券营业部|浙江省金华市双龙南街1328-1号1328-2号|在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2016.11.16|
|90|广州证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业|嘉兴市中山西路908号213室、928号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依|2016.11.16|

法律意见书
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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||部||法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|91|广州证券股份有限公司东营济南路证券营业部|山东省东营市东营区济南路19号3幢17号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（有效期以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.16|
|92|广州证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部|河南省焦作市解放区民主南路889号焦作农信小区1号商住楼1层7号、8号商铺|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.16|
|93|广州证券股份有限公司宜宾金沙江南路证券营业部|宜宾市翠屏区金沙江南路3号东方时代广场8楼802室|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2016.11.17|
|94|广州证券股份有限公司郴州拥军路证券营业部|湖南省郴州市北湖区拥军路2号龙泽福城国际17A08、17A09号房|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2016.11.17|
|95|广州证券股份有限公司株洲黄河北路证券营业部|湖南省株洲市天元区黄河北路100号华尔兹公寓411、412、413室|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后|2016.11.17|

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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||||方可开展经营活动。）||
|96|广州证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部|常州市新北区高新科技园3号楼E座（常州小微金融服务中心101号）|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.17|
|97|广州证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部|湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗东路22号鑫汇来大厦三楼2号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.17|
|98|广州证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部|山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心2号楼1203A|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（以上经营范围凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.17|
|99|广州证券股份有限公司宿迁西湖路证券营业部|宿迁市宿城区西湖路139号凯林瑞交通银行大厦13-1、13-2号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.17|
|100|广州证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部|北京市朝阳区亮马桥路39号1号楼1层C101号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门|2016.11.17|

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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||||批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）||
|101|广州证券股份有限公司苏州华池街证券营业部|苏州工业园区华池街88号晋合广场1幢18楼02A单元|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.18|
|102|广州证券股份有限公司荆门象山一路证券营业部|荆门市东宝区象山一路28号102#、103#商铺|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.18|
|103|广州证券股份有限公司攀枝花炳草岗大街证券营业部|攀枝花市东区炳草岗大街58号泰隆商务大厦6层609室|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（以上经营范围依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.18|
|104|广州证券股份有限公司拉萨东环路证券营业部|西藏拉萨市柳梧新区国际总部城众创空间12号楼-7F-701号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.18|
|105|广州证券股份有限公司乐山春华路证券营业部|乐山市市中区春华路中段121号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依|2016.11.18|

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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||||法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）||
|106|广州证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部|绵阳市涪城区临园路东段72号新益大厦（栋）写字楼28层19-22号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。|2016.11.21|
|107|广州证券股份有限公司泸州星光路证券营业部|泸州市江阳区星光路13号1号楼4号门市|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.21|
|108|广州证券股份有限公司镇江黄山路证券营业部|江苏省镇江市润州区黄山路66号E座第1至2层125、126室|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.21|
|109|广州证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部|江苏省泰州市海陵区鼓楼南路409-9号|证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.21|
|110|广州证券股份有限公司徐州和平路证券营业部|徐州市云龙区和平路59号文远大楼102-2室|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后|2016.11.21|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||||方可开展经营活动。）||
|111|广州证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部|河北省石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园社区东岗三期南一号商铺|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.21|
|112|广州证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部|芜湖市镜湖区北京中路7号伟星时代金融中心808、809室|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.23|
|113|广州证券股份有限公司漳州新浦东路证券营业部|福建省漳州市龙文区新浦东路3号漳州市浦东副食品综合批发市场18幢D11-D12|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.23|
|114|广州证券股份有限公司佛山顺德新桂路证券营业部|佛山市顺德区大良府又居委会新桂路明日广场2座303、305（仅作办公用途）|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.23|
|115|广州证券股份有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部|新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路314号供销大厦A座11层|证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.24|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
|116|广州证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部|江西省南昌市红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼-4107室（第41层）|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.24|
|117|广州证券股份有限公司呼和浩特腾飞大道证券营业部|内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞大道富恒花园7号楼3-5号商铺二楼|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.24|
|118|广州证券股份有限公司长春亚泰大街证券营业部|吉林省长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦B座14楼B区|资本市场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2016.11.25|
|119|广州证券股份有限公司北京海淀北二街证券营业部|北京市海淀区海淀北二街8号2层102-2室|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）|2016.11.25|
|120|广州证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部|合肥市蜀山区长江西路与合作化路交口金域国际写字楼1-1601/1-1602/1-1603室|证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.25|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
|121|广州证券股份有限公司宜昌西陵二路证券营业部|宜昌市西陵区西陵二路51-7号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）|2016.11.28|
|122|广州证券股份有限公司烟台南大街证券营业部|山东省烟台市芝罘区南大街9号金都大厦1805室、1806室、1808室、1810室|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|2016.11.28|
|123|广州证券股份有限公司台州东环大道证券营业部|台州市东环大道96号、98号、100号、102号|在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2016.11.28|
|124|广州证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部|泉州市丰泽区刺桐东路与津淮街交叉口东北侧群盛国际华城1#楼店面31、32号|承接隶属公司委托的以下业务：证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2016.11.28|
|125|广州证券股份有限公司哈尔滨金江路证券营业部|哈尔滨市道里区金江路1150号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（法律、法规、国务院规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可或审批的，经审批机关批准后凭许可或|2016.11.29|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||||审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）||
|126|广州证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部|贵州省贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区第9号楼8层3号|法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的；经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（证券经纪;证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动）顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。）|2016.11.15|
|127|广州证券股份有限公司湖州劳动路证券营业部|湖州市吴兴区东吴国际广场龙鼎大厦1005、1006、1007室|在总公司授权范围内经营业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2016.11.23|
|128|广州证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部|绍兴市越城区天元大厦1103室|在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2016.11.16|
|129|广州证券股份有限公司舟山合兴路证券营业部|舟山市定海区临城街道合兴路31号中昌国际大厦102室（南面靠西第二间商铺）|在总公司授权范围内经营证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2016.11.16|
|130|广州证券股份有限公司深圳民田路|深圳市福田区福田街道民田路178华融大|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证|2016.11.21|

法律意见书
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|序号|营业部名称|营业场所|经营范围|成立日期|
||证券营业部|厦2楼220|券投资基金代销；代销金融产品。||
|131|广州证券股份有限公司昆明青年路证券营业部|云南省昆明市五华区青年路448号华尔顿大厦19楼|按许可证核准的范围开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2016.12.01|
|132|广州证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部|中国（上海）自由贸易试验区福山路388号27层02A、03B室|证券经纪，证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）|2016.12.07|
|133|广州证券股份有限公司黄石广场路证券营业部|湖北省黄石市黄石港区广场路2号四楼402室|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）|2017.05.27|
|134|广州证券股份有限公司广州珠江东路东塔证券营业部|广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心大厦11层01&02（仅限办公用途）|证券经纪；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2017.02.22|
|135|广州证券股份有限公司洛阳洛浦路证券营业部|洛阳市西工区洛浦路1号7幢114-116号|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|2016.12.30|

法律意见书经核查，本所律师认为：上述广州证券的控股子公司均为合法设立并有效存续的企业法人，广州证券合法享有其股权，该等股权不存在质押、冻结或第三方权利限制的情形；广州证券的分公司、营业部系依法设立。
（六）主要资产
1.商标
（1）注册商标
根据广州证券及其控股子公司提供的商标注册证书及本所律师在国家工商
总局商标局网站（http://sbj.saic.gov.cn/sbcx/）的查询结果，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司持有的注册商标情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称|核定使用商标类别|有效期限|注册证号|所有人|
|1||9|2014.08.14-2024.08.13||广州证券|
|||||10522146||
|2||14|2013.06.14-2023.06.13||广州证券|
|||||10522147||
|3||16|2013.06.14-2023.06.13||广州证券|
|||||10522148||
|4||36|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10524499||
|5||38|2014.04.07-2024.04.06||广州证券|
|||||10522149||
|6||41|2013.04.21-2023.04.20||广州证券|
|||||10522151||
|7||9|2013.05.21-2023.05.20||广州证券|
|||||10522153||
|8||14|2013.05.21-2023.05.20||广州证券|
|||||10522154||
|9||16|2013.05.21-2023.05.20||广州证券|
|||||10522155||
|10||35|2014.04.07-2024.04.06||广州证券|
|||||10522158||

法律意见书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称|核定使用商标类别|有效期限|注册证号|所有人|
|11||36|2013.05.28-2023.05.27||广州证券|
|||||10524531||
|12||38|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522157||
|13||41|2013.05.21-2023.05.20||广州证券|
|||||10522159||
|14||42|2013.06.21-2023.06.20||广州证券|
|||||10522160||
|15||9|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522161||
|16||14|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522162||
|17||16|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522163||
|18||35|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522164||
|19||36|2013.05.28-2023.05.27||广州证券|
|||||10524535||
|20||38|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522156||
|21||41|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522165||
|22||42|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522166||
|23||9|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522167||
|24||14|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522168||
|25||16|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522169||
|26||35|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522171||

法律意见书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称|核定使用商标类别|有效期限|注册证号|所有人|
|27||36|2013.05.28-2023.05.27||广州证券|
|||||10524540||
|28||38|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522170||
|29||41|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522172||
|30||42|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522173||
|31||36|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10524546||
|32||9|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522174||
|33||14|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522175||
|34||16|2013.04.14-2023.04.13||广州证券|
|||||10522176||
|35||35|2014.05.07-2024.05.06||广州证券|
|||||10522178||
|36||38|2014.04.07-2024.04.06||广州证券|
|||||10522177||
|37||41|2013.06.14-2023.06.13||广州证券|
|||||10522179||
|38||42|2013.04.21-2023.04.20||广州证券|
|||||10522180||
|39||36|2010.08.28-2020.08.27||广州证券|
|||||1439892||
|40||36|2015.11.21-2025.11.20|15359699|广州证券|
|41||36|2015.10.21- 2025.10.20||广州证券|
|||||15333355||
|42||36|2015.12.21- 2025.12.20||广州证券|
|||||15333316||

法律意见书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称|核定使用商标类别|有效期限|注册证号|所有人|
|43||36|2015.11.07-2025.11.06||广州证券|
|||||10524520||
|44||36|2015.11.07-2025.11.06||广州证券|
|||||10524502||
|45||36|2015.11.07-2025.11.06||广州证券|
|||||10524515||
|46||38|2018.06.28-2028.06.27||广州证券|
|||||24846053||
|47||36|2018.07.07-2028.07.06||广州证券|
|||||24846013||
|48||36|2017.03.07-2027.03.06||广州证券|
|||||19016745||
|49||16|2018.09.14-2028.09.13||广州证券|
|||||24819451||
|50||16|2018.10.07-2028.10.06||广州证券|
|||||24819460||
|51||36|2017.03.07-2027.03.06||广州证券|
|||||19016579||

（2）被授权使用商标
||||||
|-|-|-|-|-|
|商标名称|核定使用商标类别|有效期限||所有人|
||||注册证号||
||第36类：基金投资,资本投资,代管产业,商品房销售,发行有价证券,不动产代理,经纪,担保,受托管理,保险,组织收款(与收费公路、公路、高速公路及桥梁有关的),金融评估(保险、银行、不|2013.11.07-2023.11.06||越秀集团|
||||11106668||

法律意见书
||
|-|
|动产),金融管理,租金托收,证券和公债经纪,信托|

2014年1月6日，越秀集团与广州越秀金控签订的《广州越秀集团第
11106668“ ”商标使用许可合同》，约定越秀集团在11106668号注册商标有效期限内将11106668号注册商标核定服务项目中的“基金投资”、“资本投资”、“代管产业”、“发行有价证券”、“经纪”、“担保”、“受托管理”、“保险”、“金融评估（保险、银行、不动产）”、“金融管理”和“证券和公债经纪”等11个服务项目无偿许可给广州越秀金控使用，并同意广州越秀金控可将上述服务项目中的部分项目授权给合并财务报表范围内的控股企业使用。
2014年9月26日，广州越秀金控分别与广州证券、广证创投、广证恒生签订《广州越秀集团第11106688号“ ”商标使用许可合同》，约定广州越秀金控在注册商标有效存续期内将该注册商标内“基金投资”、“资本投资”、“发行有价证券”、“受托管理”、“证券和公债经纪”5个（服务）项目无偿转许可给广州证券使用；广州越秀金控在注册商标有效存续期内将该注册商标内“基金投资”、“资本投资”、“受托管理”、“发行有价证券”（服务）项目无偿转许可给广证创投使用；广州越秀金控在注册商标有效存续期内将该注册商标内“金融管理”（服务）项目无偿转许可给广证恒生使用。
根据越秀金控、广州越秀金控及中信证券、中信证券投资签署的《发行股份购买资产协议》，为确保广州证券的经营平稳过渡，中信证券确保广州证券在本次交易资产交割日后合理期限内停止使用广州证券被授权使用的越秀金控及广
州越秀金控或其关联方所拥有的商标；如广州证券因其所负义务或责任而使用前述商标的，则广州证券可继续使用上述商标至该等义务或责任履行完成为止。
2.自有房产
根据广州证券及其控股子公司提供的权属证书，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司自有房产情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|权证编号|权利人|房地座落|规划用途|建筑面积（m2）|他项权利|

法律意见书
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|序号|权证编号|权利人|房地座落|规划用途|建筑面积（m2）|他项权利|
|1|穗房地证字第0855523号|广州证券|东山区先烈中路69号520房|写字楼|119.43|无|
|2|穗房地证字第0855524号|广州证券|东山区先烈中路69号519房|写字楼|80.09|无|
|3|穗房地证字第0855525号|广州证券|东山区先烈中路69号518房|写字楼|103.44|无|
|4|穗房地证字第0855526号|广州证券|东山区先烈中路69号516房|写字楼|103.44|无|
|5|穗房地证字第0855527号|广州证券|东山区先烈中路69号515房|写字楼|80.09|无|
|6|穗房地证字第0855528号|广州证券|东山区先烈中路69号512房|写字楼|111.91|无|
|7|穗房地证字第0855529号|广州证券|东山区先烈中路69号511房|写字楼|199.83|无|
|8|穗房地证字第0855530号|广州证券|东山区先烈中路69号510房|写字楼|101.46|无|
|9|穗房地证字第0855531号|广州证券|东山区先烈中路69号509房|写字楼|191.68|无|
|10|穗房地证字第0855532号|广州证券|东山区先烈中路69号508房|写字楼|174.51|无|
|11|穗房地证字第0855533号|广州证券|东山区先烈中路69号507房|写字楼|174.51|无|
|12|穗房地证字第0855534号|广州证券|东山区先烈中路69号506房|写字楼|166.48|无|
|13|穗房地证字第0855535号|广州证券|东山区先烈中路69号505房|写字楼|174.51|无|
|14|穗房地证字第0855536号|广州证券|东山区先烈中路69号504房|写字楼|147.51|无|
|15|穗房地证字第0855537号|广州证券|东山区先烈中路69号503房|写字楼|191.68|无|
|16|穗房地证字第|广州证券|东山区先烈中路69|写字楼|103.95|无|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|权证编号|权利人|房地座落|规划用途|建筑面积（m2）|他项权利|
||0855538号||号502房||||
|17|穗房地证字第0855539号|广州证券|东山区先烈中路69号501房|写字楼|216.58|无|
|18|粤房地证字第C2192819号|广州证券|海珠区江湾路115号二楼|商业|574.2643|无|
|19|粤房地证字第1706343号|广州证券|花都区新华镇建设路60号202房|商业|1,832.823|无|
|20|粤房地证字第1706344号|广州证券|花都区新华镇建设路60号108、109铺|商业|1,099.753|无|
|21|-|广州证券|番禺区市桥大南小区20号楼504房|住宅|122.25|无|

上述序号21的房产（涉及面积122.25平方米）尚未取得权属证明文件。经广州证券说明并经本所律师核查，广州证券一直事实上独占使用该处房产，未因产权归属产生任何纠纷，亦不存在可预见的潜在纠纷；未取得权属证明文件未对广州证券的实际使用产生不利影响，亦未因此被相关被政府主管部门告知停止使用或被处罚的情形。
经核查，本所律师认为：该处房屋瑕疵不会对广州证券的经营造成重大不利影响，不会对本次交易的实施构成实质性障碍。
3.土地
根据广州证券及其控股子公司提供的权属证书，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司自有土地使用权情况如下：
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|序号|权证编号|权利人|房地座落|用途|公用地面积（m2）|使用期限|他项权利|
|1|穗房地证字第0855523号|广州证券|东山区先烈中路69号520房|写字楼|6,399.86|1995.01.24-2045.01.23|无|
|2|穗房地证字第0855524号|广州证券|东山区先烈中路69号519房|写字楼|6,399.86|1995.01.24-2045.01.23|无|
|3|穗房地证字第|广州证券|东山区先烈中路|写字楼|6,399.86|1995.01.24-|无|

法律意见书
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|序号|权证编号|权利人|房地座落|用途|公用地面积（m2）|使用期限|他项权利|
||0855525号||69号518房|||2045.01.23||
|4|穗房地证字第0855526号|广州证券|东山区先烈中路69号516房|写字楼|6,399.86|1995.01.24-2045.01.23|无|
|5|穗房地证字第0855527号|广州证券|东山区先烈中路69号515房|写字楼|6,399.86|1995.01.24-2045.01.23|无|
|6|穗房地证字第0855528号|广州证券|东山区先烈中路69号512房|写字楼|6,399.86|1995.01.24-2045.01.23|无|
|7|穗房地证字第0855529号|广州证券|东山区先烈中路69号511房|写字楼|6,399.86|1995.01.24-2045.01.23|无|
|8|穗房地证字第0855530号|广州证券|东山区先烈中路69号510房|写字楼|6,399.86|1995.01.24-2045.01.23|无|
|9|穗房地证字第0855531号|广州证券|东山区先烈中路69号509房|写字楼|6,399.86|1995.01.24-2045.01.23|无|
|10|穗房地证字第0855532号|广州证券|东山区先烈中路69号508房|写字楼|6,399.86|1995.01.24-2045.01.23|无|
|11|穗房地证字第0855533号|广州证券|东山区先烈中路69号507房|写字楼|6,399.86|1995.01.24-2045.01.23|无|
|12|穗房地证字第0855534号|广州证券|东山区先烈中路69号506房|写字楼|6,399.86|1995.01.24-2045.01.23|无|
|13|穗房地证字第0855535号|广州证券|东山区先烈中路69号505房|写字楼|6,399.86|1995.01.24-2045.01.23|无|
|14|穗房地证字第0855536号|广州证券|东山区先烈中路69号504房|写字楼|6,399.86|1995.01.24-2045.01.23|无|
|15|穗房地证字第0855537号|广州证券|东山区先烈中路69号503房|写字楼|6,399.86|1995.01.24-2045.01.23|无|
|16|穗房地证字第0855538号|广州证券|东山区先烈中路69号502房|写字楼|6,399.86|1995.01.24-2045.01.23|无|
|17|穗房地证字第0855539号|广州证券|东山区先烈中路69号501房|写字楼|6,399.86|1995.01.24-2045.01.23|无|
|18|粤房地证字第C2192819号|广州证券|海珠区江湾路115号二楼|商住|1,243.77|1995.10.25-2035.10.24|无|

法律意见书
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|序号|权证编号|权利人|房地座落|用途|公用地面积（m2）|使用期限|他项权利|
|19|粤房地证字第1706343号|广州证券|花都区新华镇建设路60号202房|商业|2,635.75|1995.06.09-2065.06.08|无|
|20|粤房地证字第1706344号|广州证券|花都区新华镇建设路60号108、109铺|商业|2,635.75|1995.06.09-2065.06.08|无|

4.租赁房产
根据广州证券提供的租赁协议、租赁房屋房产证、预售合同等资料，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司、分公司、营业部租赁的房产情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
|1|广州证券广州珠江西路证券营业部|广州越秀城建国际金融中心有限公司|广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼706、707房|办公|474.16|2018.04.15-2021.04.30|
|2|广州证券|广州越秀城建国际金融中心有限公司|广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第1901房、第2001房|办公|6,399.43|2016.01.01-2018.12.31|
|3|广州证券|广州越秀城建国际金融中心有限公司|广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心附楼440房自编G单元|商业|546.81|2019.01.01-2019.12.31|
|4|广州证券|广州越秀城建国际金融中心有限公司|广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第501房|办公|2,868.01|2018.06.20-2021.06.30|
|5|广州证券|广州越秀城建国际金融|广州市天河区珠江西路5号广州国际金融|办公|248.05|2016.01.01-2018.12.31|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
|||中心有限公司|中心主塔写字楼第601房自编C单元||||
|6|广州证券|广州越秀城建国际金融中心有限公司|广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第1001房、第1002房、第1003房、第1004房、第1005房、第1006房|办公|1,486.34|2016.01.01-2018.12.31|
|7|广州证券|广州越秀城建国际金融中心有限公司|广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第5806房自编B单元|办公|213.70|2016.06.01-2019.05.31|
|8|广州证券|广州市马大贸易有限公司|广州市花都区建设路60号地下停车场|办公|113.60|2016.07.01-2022.06.30|
|9|广州证券|广州海粤房地产发展有限公司|广州市越秀区先烈中路69号1907-1910房|办公|629.51|2015.03.10-2020.03.09|
|10|广州证券|广州富实投资有限公司|广州市天河区金穗路1号2202房|办公|417.8074|2015.05.21-2020.05.20|
|11|广州证券花都建设路证券营业部|广州优佳酒店管理有限公司|广州市花都区新华街道建设北路60号华美大厦A座天台南侧|办公|103.94|2019.01.01-2019.12.31|
|12|广州证券|广州友谊物业经营有限公司|广州市环市东路369号自编1号楼之广州友谊商业大厦第8层全层|办公|900.00|2018.12.15-2024.12.14|
|13|广州证券|北京骐通投资管理有限公司|北京市西城区三里河社会路（西城区月坛南街49号）主楼二层|经营|792.00|2015.06.10-2020.06.09|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
|14|广州证券|泰康兴业投资有限公司|北京市西城区武定侯街2号、4号15层F2-1(B)1501-9、1501-10、1501-11室|办公|585.58|2016.07.01-2019.06.30|
|15|广州证券|泰康兴业投资有限公司|北京市西城区武定侯街2号楼的泰康国际大厦电梯楼层1F105|办公|280.26|2017.04.01-2020.03.31|
|16|广州证券|广州南思物业管理有限公司|南沙区丰泽东路106号1302、1303房|办公|360.02|2017.05.01-2020.04.30|
|17|广州证券|陈红梅|广州市番禺区大石街105国道大石段255号新恒盛悦新商务中心四楼办公楼03、05单元|办公|210.00|2019.01.01-2021.12.31|
|18|广州证券|广州市番禺区建业商贸发展有限公司|番禺区市桥街富华西路35号5层之一|办公|273.40|2017.12.21.-2025.12.20|
|19|广州证券惠州麦地路证券营业部|惠州市兴业投资有限公司|惠州市麦地路60号隆生商业大厦第11层办公02、03、04号|办公|279.83|2013.10.01-2019.09.30|
|20|广州证券|张永健、阮郁才|江门市新会区冈州大道中1号5楼|办公|412.00|2012.05.09-2019.05.08|
|21|广州证券|佛山市南海区公建物业有限公司|桂城南海大道北61号经委大厦副楼首层、二层部分物业|办公|423.97|2014.07.03-2019.07.02|
|22|广州证券|刘伟健、刘伟锋|花都区狮岭镇合成南路5号第5、6、7栋201办公室|商业|1,452.00|2018.09.15-2021.09.14|

法律意见书
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|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
|23|广州证券广州增城新塘证券营业部|吕锐坤|增城市新塘镇荔新公路东坑三横路口汇创商务中心3层|证券交易业务场所|598.78|2019.01.01-2021.12.31|
|24|广州证券|广州佳耀置业有限公司|广州市天河区珠江东路28号写字楼第7层09-10单元|办公|368.47|2016.05.16-2019.05.15|
|25|广州证券|广州佳耀置业有限公司|广州市天河区珠江东路28号102房自编02单元|商业|114.52|2018.04.01-2023.03.31|
|26|广州证券|广州市新御房地产开发有限公司|广州市珠江东路6号广州周大福金融中心大厦11层01&02室|办公|466.10|自交付日起算5年|
|27|广州证券|陈冰洪|荔湾区中山八路23号第四层自编A|商业|888.00|2017.08.01-2020.07.31|
|28|广州证券珠海银桦路证券营业部|张养明、张少兰|珠海市新香洲银桦路313号怡景花园七栋二层|商务办公|286.00|2013.11.01-2019.10.31|
|29|广州证券东莞石龙证券营业部|黄葵、刘立钧、刘景云|东莞市石龙镇裕兴路381号、383号|营业|63.6（附送27.3平方米的实用面积供无偿使用）|2013.06.14-2020.06.13|
|30|广州证券|黄耀辉|黄浦区丰乐中路89号二楼之二房|商业|827.22|2017.10.28-2022.10.27|
|31|广州证券|钟炎章、钟秀华|广州市黄浦区锐丰大街2号115房、116房、143房和144房二楼及115房一楼|办公|297.43|2017.05.01-2020.04.30|
|32|广州证券|广州珀丽酒店有限公司|广州市海珠区江南大道中348号B座二楼|商业|573.00|2014.10.01-2022.09.30|

法律意见书
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|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
||||自编号X201铺||||
|33|广州证券|广州市增城区荔城街夏街村第三经济合作社|增城市荔城街夏街大道47号四层房|证券交易业务|2,700.00|2017.11.19-2022.11.18|
|34|广州证券九江都昌东风大道证券营业部|中国建设银行股份有限公司九江市分行|九江市都昌县东风大道371号201室|经营证券业务|50.00|2018.07.01-2019.06.30|
|35|广州证券|南京阳光新地置业有限公司|南京市建邺区庐山路188号4001-01、4001-08室（电梯编号楼层48楼4801、4808房）|办公|470.72|2017.04.20-2022.04.19|
|36|广州证券|陈莲珍|广东省清远市小市五号区十七座首层|办公|192.00|2017.09.01-2022.08.31|
|37|广州证券厦门鹭江道证券营业部|信山置业（厦门）有限公司|厦门市思明区鹭江道100号怡山商业中心（厦门财富中心）01层03A单元|办公|60.43|2018.01.01-2022.01.31|
|38|厦门分公司|信山置业（厦门）有限公司|厦门市思明区鹭江道100号怡山商业中心（厦门财富中心）01层03B单元|商务办公|60.43|2018.01.01-2022.01.31|
|39|广州证券|上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司|上海市浦东新区杨高南路729号第25层（名义楼层，实际楼层第22层）|办公|2,720.39|2015.11.01-2021.10.31|
|40|广州证券|天津开发区泰达大厦房地产开发有|天津市河西区友谊路5号北方金融大厦第15层AB座的房屋|证券营业部|344.00|2016.09.01-2019.08.31|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
|||限公司|||||
|41|广证创投|广州市古雅物业管理有限公司|南沙区金州涌以南总部聚集区地块越鸿都会广场（自编号7号商业办公楼）305房|办公|88.18|2018.11.01-2019.10.31|
|42|天津分公司|天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司|天津市河西区友谊路5号北方金融大厦第19层GHI座的房屋|办公|350.71|2017.05.16-2020.05.15|
|43|广州证券温州温迪路证券营业部|潘幽燕、缪日臻|温州市鹿城区南浦住宅区温迪锦园25幢115号（温迪路73号）|办公|200.63|2017.10.13-2020.10.12|
|44|广州证券|湖北保利置业有限公司|武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座1602-A（电梯层为16层，房产证的层为13层）|办公|758.00|2015.10.08-2021.10.07|
|45|广州证券|邓治中、梁锦芬|肇庆市古塔北路月圆花园北苑第七幢首层第十一卡、十二卡|办公|123.86（赠送面积53.15平方米）|2018.09.01-2023.08.31|
|46|广证恒生|广州越秀城建国际金融中心有限公司|广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第401房自编B单元|办公|948.00|2016.05.31-2019.05.30|
|47|广州证券|重庆成大置业有限公司|成大锦嘉国际大厦办公楼3层5号|办公/营业厅|523.87|2017.01.20-2022.01.19|
|48|广州证券大连庄河市新华路|大连华博贸易有限公司|庄河市城关街道新华路南段252号大连华博国际商务中心第七|办公|800.00|2014.08.01-2020.07.31|

法律意见书
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|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
||证券营业部||层||||
|49|广证创投|梁羽堂|南沙区大岗镇东濠路330号|办公|26.66|2017.01.01-2019.12.31|
|50|广州证券唐山卫国路证券营业部|中煤科工集团唐山研究院有限公司|中煤科工集团唐山研究院有限公司（新华西道21号）选煤机械试验市北半部分、机厂库房、后建营业厅|办公|1,290.00|2016.12.01-2019.11.30|
|51|广州证券深圳益田路证券营业部|深圳市皇庭房地产开发有限公司|深圳市福田区岗厦皇庭大厦8层A房屋|办公|308.96|2017.09.11-2020.09.10|
|52|深圳分公司|陈思源|深圳市福田区华融大厦208、209、210、211、212、213号房屋的全部及220、221号房屋的部分|办公|830.26|2015.11.15-2020.12.31|
|53|广州证券|盘锦市中小企业信用担保中心|盘锦市兴隆台区泰山路133-1号|办公|1,627.57|2017.01.01-2022.12.31|
|54|广州证券唐山滦南县中大街证券营业部|刘亚彬|滦南县中大街金诚华苑三期E-26号|办公|237.60|2018.03.06-2021.03.05|
|55|广州证券辽阳新华路证券营业部|白占久|辽阳市白塔区新华路507号大楼南侧单元1-2楼|办公|825.43|2016.02.01-2021.01.31|
|56|广州证券乐都河门|海东市乐都区华西房地|青海省海东市乐都区碾伯镇古城大街45|办公|153.00|2016.08.11-2019.10.10|

法律意见书
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|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
||街证券营业部|产开发有限公司|号金都名居一楼||||
|57|广州证券兰州和政东街证券营业部|兰州仁恒房地产有限公司|甘肃省兰州市城关区和政东街163号1层009-012室|办公|192.92|2018.04.10-2021.04.09|
|58|广州证券|济南汇泉润龙商贸有限公司|济南市市中区经十路20999号三箭瑞福苑一区5号楼105|办公|284.28|2016.09.19-2021.09.18|
|59|广州证券本溪东明路证券营业部|本溪天龙房地产开发有限公司|辽宁省本溪市平山区东明路6号|办公|996.61|2015.07.01-2021.06.30|
|60|广州证券|东莞市丰泰建设房地产有限公司|东莞市南城区元美东路3号丰泰大厦501-1号|办公|425.10|2016.02.01-2024.01.31|
|61|广州证券|王巍、彭传志|辽宁省抚顺市新抚区浑河南路56-14号08、09门市|办公|248.67|2018.06.01-2023.05.31|
|62|广州证券西宁文景街证券营业部|崔慧萍|青海省西宁市城西区文景街9号|办公|332.75|2016.01.01-2020.12.31|
|63|广州证券大通人民路证券营业部|大通县中心饮食服务管理有限责任公司|大通县桥头镇人民路（中心市场）付37号2号楼|办公|180.00|2016.10.15-2019.10.14|
|64|广州证券|东莞市名汇物业管理有限公司|东莞市清溪镇行政中心区鹿城西路5号名汇大厦4楼401-402|办公|480.00|2015.07.15-2021.07.14|
|65|广州证券|内蒙古富恒房地产开发|呼和浩特市赛罕区腾飞大道富恒花园7号|办公|336.00|2016.09.01-2021.08.31|

法律意见书
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|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
|||有限责任公司|楼3-5号商铺二楼||||
|66|广州证券|李大平、刘力|哈尔滨市道里区金江路恒盛皇家花园小区S01栋商服单元101号一层|办公|500.00|2016.09.10-2021.10.09|
|67|黑龙江分公司|李大平、刘力|哈尔滨市道里区金江路1150号|商业服务|495.04|2018.10.10-2021.10.09|
|68|广州证券|通化钢铁集团股份有限公司|吉林省长春市亚泰大街3218号通钢国际大厦B座14楼B区|经营|586.57|2016.09.26-2019.10.25|
|69|广州证券|辽宁嘉润房地产开发有限公司|沈阳市和平区南京北街161号嘉润大厦三楼|办公|637.06|2016.09.01-2021.09.30|
|70|广州证券|湖南百盛达商业物业管理有限公司|华创国际广场写字楼第2栋8层803、804、805、806|办公|228.31|2016.11.10-2021.11.09|
|71|广州证券长沙芙蓉中路证券营业部|湖南百盛达商业物业管理有限公司|华创国际广场写字楼第2栋8层802|办公|80.42|2017.06.01-2021.11.09|
|72|广州证券|河南立基房地产开发有限公司|郑东新区商务外环路7号1层101|办公|235.00|2016.09.20-2022.01.19|
|73|广州证券郑州商务外环路证券营业部|河南立基房地产开发有限公司|郑州市郑东新区商务外环路7号1层102|写字楼|230.00|2016.10.27-2022.02.26|
|74|广州证券|姚俊茹|合肥市蜀山区长江西路与合作化路交口西南侧金域华府写字楼1-1601、1-1602、|办公|490.29|2016.10.14-2021.12.19|

法律意见书
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|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
||||1-1603室||||
|75|广州证券|解伏祥|宁夏回族自治区银川市金凤区尹家渠北街70号鑫业大厦3层|办公|370.00|2016.10.01-2021.10.16|
|76|广州证券|谢树枝|昆明市五华区青年路448号华尔顿大厦19层|办公|530.00|2016.10.01-2021.10.31|
|77|四川分公司|彭叔建、郑会琼|四川省成都市高新区交子大道88号3栋2层2号（中航国际广场C座2层）|办公|494.53|2016.10.15-2022.01.14|
|78|山西分公司|启迪（太原）科技园投资发展有限公司|太原市南中环街529号CD座裙楼3层10B室|办公|249.00|2017.10.25-2021.10.24|
|79|广州证券太原南中环街证券营业部|启迪（太原）科技园投资发展有限公司|太原市南中环街529号CD座裙楼3层10C室|办公|201.00|2017.10.25-2021.10.24|
|80|广州证券|广西南宁梦之岛德盛投资有限责任公司|南宁市青秀区金湖北路67号梦之岛广场第十三层B1301、B1302|办公|357.43|2016.10.17-2021.10.31|
|81|广州证券|广西南宁梦之岛德盛投资有限责任公司|南宁市青秀区金湖北路67号梦之岛广场第十三层B1303、B1305|办公|254.22|2016.11.15-2021.10.31|
|82|广州证券|新疆供销投资（控股）集团有限责任公司|乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路314号供销大厦A座11楼|办公|638.25|2016.11.20-2021.11.19|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
|83|广州证券杭州凤起路证券营业部|陈燕玲|杭州市下城区凤起路270号3楼|办公|168.56|2016.10.17-2021.11.16|
|84|广州证券|杭州越辉房地产开发有限公司|杭州市江干区江秀街9号维多利商务中心写字楼2幢1201-1室|商用|299.00|2019.01.01-2020.09.14|
|85|广州证券|南昌联发置业有限公司|南昌市红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼41层06室|写字间|215.82|2016.11.01-2021.10.31|
|86|广州证券|南昌联发置业有限公司|南昌市红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼41层07室|写字间|212.38|2016.11.01-2021.10.31|
|87|广州证券|海南美联置业有限公司|海南省海口市国贸路2号海南时代广场19层东北侧|办公|300.00|2016.10.01-2021.09.30|
|88|广州证券|信和置业（福州）有限公司|福州市鼓楼区五四路137号信和广场8层806、807单元|办公及证券经营|450.34|2016.10.22-2021.10.21|
|89|陕西分公司|西安西格玛房地产开发有限公司|西安市高新区沣惠南路18号唐沣国际B座底层商业3楼10311、10312、10315、10316号|办公|458.06|2016.10.01-2021.11.30|
|90|广州证券拉萨东环路证券营业部|拉萨众创空间投资管理有限责任公司|N.次元众创空间12栋一单元7楼 701室|办公|415.00|2018.10.07-2019.10.07|
|91|广州证券鞍山解放东路证券|谷雨檀|鞍山市铁东区解放东路38栋1-2层是s13号|办公|219.00|2016.09.01-2019.08.31|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
||营业部||||||
|92|广州证券|宝鸡市明轩工贸有限责任公司|宝鸡市渭滨区公园路79号综合楼一层3号、4号|办公|319.00|2017.05.01-2019.04.30|
|93|广州证券|夏晓丹、周珍|衡阳市雁峰区解放路121号宇元万向城7037室|办公|197.43|2016.10.01-2019.09.30|
|94|广州证券|李光|吉林市翠江景苑2栋一单元一层5号2-5-网点|办公|294.59|2016.10.07-2019.10.06|
|95|广州证券|山东威海卫房地产开发有限公司|威海世昌大道-3-2-14商铺|办公|245.99|2016.10.15-2019.11.14|
|96|广州证券|湖南长塘工贸有限公司|湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道霞光东路85号0701001号701室|办公|230.00|2016.10.01-2019.09.30|
|97|广州证券|益阳市嘉昊置业有限公司|湖南省益阳市高新区益阳大道西289号嘉信大楼九楼921-925室|办公|266.00|2016.10.10-2019.10.09|
|98|广州证券|山东富通置业有限公司|山东省淄博市高新区鲁泰大道99号汇金大厦A座305室|办公|253.49|2016.10.01-2019.09.30|
|99|广州证券|丁红霞、王业波|江苏省淮安市健康东路118号东壹区A幢118-2，118-3室|办公|232.34|2016.10.16-2019.10.15|
|100|广州证券镇江中山东路证券营业部|张昕、应华君、张诗豪|江苏省镇江市润州区黄山路66号E座第1至2层126室|商业|191.36|2018.10.10-2021.10.09|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
|101|广州证券镇江中山东路证券营业部|马亚华|江苏省镇江市润州区黄山路66号E座第2层125室|商业|95.64|2018.10.10-2021.10.09|
|102|广州证券|顾英杰|江阴市澄江中路5-1号1201|办公|241.01|2016.10.16-2019.10.15|
|103|广州证券|吴旻|浙江省丽水市莲都区中山街797号|办公|298.74|2016.10.20-2019.10.19|
|104|广州证券|常肇梅、常肇娟、许健|连云港市海州区海连中路中恒大厦7号门面、二层南门面（划分区）|办公|289.12|2016.10.20-2019.10.19|
|105|广州证券南通人民中路证券营业部|周卓群、王志民|南通市莱茵濠庭3幢102室|商业|289.86|2018.08.15-2023.08.14|
|106|广州证券宁波江东北路证券营业部|宁波和丰创意广场投资经营有限公司|宁波市江东北路495号004幢13-1宁波和丰创意广场谷庭楼1303|办公|292.26|2016.11.28-2021.11.27|
|107|宁波分公司|宁波和丰创意广场投资经营有限公司|宁波市江东北路495号004幢13-1宁波和丰创意广场谷庭楼1302|办公|238.99|2017.11.10-2020.11.09|
|108|广州证券|吴美亚、许旭东|无锡市梁溪区中山路747、749号|办公|216.77|2016.10.15-2019.10.14|
|109|广州证券|刘龙友、陈远莉|江苏省盐城市区青年中路26号圣华名都苑2幢1205室、1206室|办公|159.64|2016.10.15-2019.10.14|
|110|广州证券扬州江阳|王炳高、卞永平|扬州市开发区江阳中路409号商铺|办公|224.78|2016.10.16-2019.10.15|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
||中路证券营业部||||||
|111|广州证券|姚小红、吴建仁|张家港市人民中路50号恒隆大厦301|办公|253.18|2016.10.01-2019.09.30|
|112|广州证券|蔡楚吟|潮州市潮州大道与绿榕路交界处西北侧红树林花园12号门市|办公|120.48|2016.10.16-2019.11.15|
|113|广州证券|谢壮良|潮州市潮州大道与绿榕路交界处西北侧红树林花园13号门市|办公|92.56|2016.10.16-2019.11.15|
|114|广州证券|付芳兰、钟建明、谢优红、谢美英|赣州章江南大道18号豪德银座1-7#商业|办公|171.23|2016.10.15-2019.10.31|
|115|广证恒生|广州越秀城建国际金融中心有限公司|广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心附楼440房自编J单元|商业|30.7|2019.01.01-2019.12.31|
|116|广州证券|桂林台联酒店有限责任公司|桂林市中山中路12号（原中山中路102-108号）|办公|298.00|2016.10.16-2019.11.30|
|117|广州证券|林爱琼|龙岩市新罗区东城水门路1号（恒宝花园）1层20、21|办公|177.21|2016.10.15-2019.10.31|
|118|广州证券|陈月娥|广东省梅州市梅江区丽都中路2号丽都花园10号楼10号店铺|办公|267.94|2016.10.16-2019.10.15|
|119|广州证券|陈建初|江西省宜春市秀江东路1号|办公|280.00|2016.10.16-2019.10.15|
|120|广州证券|中山市南盛房地产开发有限公司|中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心2座8层05卡|办公|246.10|2016.10.20-2019.10.19|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
|121|广州证券|常州国展资产经营有限公司|常州新北区高新科技园3号楼E座常州小微金融服务中心-101号|办公|196.00|2016.10.20-2019.10.19|
|122|广州证券大连中山路证券营业部|大连希望大厦有限公司|大连市中山区中山路136号希望大厦10层03单元|办公|228.18|2017.02.01-2020.01.31|
|123|广州证券|交通银行股份有限公司大庆分行|大庆让胡路区龙南爱国路10号|营业|360.00|2016.12.30-2021.12.29|
|124|广州证券嘉兴中山西路证券营业部|徐美菊|浙江省嘉兴市中山西路928号及908号213室|办公|350.09|2018.12.01-2020.11.30|
|125|广州证券|胡敏|浙江省金华市双龙南街1328-1号和1328-2号|办公|204.55|2016.11.01-2019.10.31|
|126|广州证券青岛福州南路证券营业部|青岛海沃置业有限公司|青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心T2楼/座12层03A单元|办公|199.79|2018.08.16-2023.10.15|
|127|青岛分公司|青岛融海国有资本投资运营有限公司|青岛市李沧区京口路106号4号楼7层711室|办公|141.04|2018.01.01-2021.01.31|
|128|广州证券|陈丽丽|绍兴迪荡天元大厦11楼（室号1103室）|办公|353.06|2017.06.12-2019.11.14|
|129|广州证券舟山合兴路证券营业部|舟山中昌房地产有限公司|舟山市定海区合兴路31号中昌国际大厦102室南面靠西第2间商铺|办公|193.00|2018.11.01-2020.10.31|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
|130|广州证券|常德祥锋房地产开发有限公司|湖南省常德市武陵区南坪街道办事处白马社区柳叶大道3038号（常德商会大厦2707、2709、2711、2713室）|商用|200.79|2016.10.01-2019.09.30|
|131|广州证券|蒋晓萍|河南省焦作市解放区民主南路889号焦作农信小区1号商住楼1层7号、8号商铺|办公|214.72|2016.10.10-2019.10.09|
|132|广州证券|陈小蓉|河南省洛阳市西工区洛浦路1号7幢114-116|商铺|206.91|2016.10.01-2019.09.30|
|133|广州证券|荆门中建三局房地产开发有限公司|荆门市东宝区象山一路28号（中建•金象广场二期）1幢102、103号商铺|商业经营|135.81|2016.10.10-2020.01.09|
|134|广州证券|柳州市茜茜房地产有限公司|广西壮族自治区柳州市城中区晨华路10号嘉逸财富大厦1单元6-1（自编号605）|办公|203.20|2016.10.20-2019.10.19|
|135|广州证券|秦军萍|泸州市江阳区星光路13号1号楼4号门市|办公|128.42|2016.10.20-2019.10.19|
|136|广州证券|湖南鑫汇来投资集团有限公司|岳阳市岳阳楼区金鹗东路22号鑫汇来大厦三楼2号|办公|285.00|2016.10.20-2019.10.19|
|137|广州证券株洲黄河北路证券营业部|李静|湖南省株洲市天元区黄河北路100号华尔兹411室|办公|50.26|2018.09.26-2020.09.25|
|138|广州证券株洲黄河|马励|湖南省株洲市天元区黄河北路100号华尔|办公|100.79|2018.09.26-2020.09.25|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
||北路证券营业部||兹412室||||
|139|广州证券株洲黄河北路证券营业部|吴向阳、陈清莲|湖南省株洲市天元区黄河北路100号华尔兹413室|办公|60.67|2018.05.01-2020.09.30|
|140|广州证券|李绪鹏|湖南省郴州市北湖区拥军路2号龙泽福城国际17A08、17A09号房|办公|177.04|2016.10.20-2019.10.19|
|141|广州证券|樊晖然|佛山市顺德区大良街道办事处府又居委会新桂路明日广场2座303、305|办公|238.99|2016.10.23-2019.11.22|
|142|广州证券|方金珍|漳州市龙文区新浦东路3号漳州市浦东副食品综合批发市场18幢D11-D12|办公|125.86|2016.10.16-2019.10.30|
|143|广州证券|陈祖新、黄勤布|苏州工业园区华池街88号1幢1802A室|办公|281.71|2016.11.01-2019.10.31|
|144|广州证券宿迁西湖路证券营业部|胡胜玲、李猛|宿迁市凯林瑞交通银行大厦13-1号、13-2号|办公|236.95|2018.11.01-2020.10.31|
|145|广州证券|周凤英、沈树、于清旸|泰州市海陵区鼓楼南路409-9号|办公|277.34|2016.10.16-2019.10.15|
|146|广州证券|江苏师范大学科技园有限公司|徐州市云龙区和平路59号文远大楼102-2|商业|230.72|2016.11.23-2019.11.30|
|147|广州证券绵阳临园路证券营|张波、陈容、韩明应|四川省绵阳市涪城区临园路东段72号新益大厦28层19单元、|办公|272.53|2018.10.10-2019.10.09|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
||业部||20单元、21单元、22单元||||
|148|广州证券乐山天星路证券营业部|胡万莲|乐山市市中区春华路中段121号、125号2-1号|商业|284.95|2018.08.01-2023.07.31|
|149|广州证券|北京康丽大厦有限公司|北京市朝阳区亮马桥路39号1号楼第1层C101号房间|办公|251.00|2016.10.20-2021.11.19|
|150|广州证券|高嗣杰|北京市海淀区海淀北二街8号2层102-2|写字楼|275.83|2016.10.28-2019.10.27|
|151|广州证券湖州劳动路证券营业部|施百瑛|湖州市吴兴区劳动路567号东吴国际广场龙鼎大厦10楼05室1005、1006、1007号|办公|208.77|2017.12.01-2019.11.30|
|152|广州证券台州东环大道证券营业部|王小红|台州市东环大道102号|办公|52.20|2017.11.01-2020.10.31|
|153|广州证券台州东环大道证券营业部|孙平华|台州市东环大道96号|办公|58.61|2017.11.01-2020.10.31|
|154|广州证券台州东环大道证券营业部|郑虹|台州市东环大道100号|办公|46.53|2017.11.01-2020.10.31|
|155|广州证券台州东环大道证券营业部|徐峰、林晟晟|台州市东环大道98号|办公|61.47|2017.11.01-2020.10.31|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
|156|广州证券|李琦、荀艳|安徽省芜湖市镜湖区北京中路7号伟星时代金融中心808室|办公|114.54|2016.10.25-2019.10.24|
|157|广州证券|吴爱枝|安徽省芜湖市镜湖区北京中路7号伟星时代金融中心809室|办公|114.54|2016.10.25-2019.10.24|
|158|广州证券咸阳人民东路证券营业部|赵伟民|咸阳市渭城区人民东路50号银都国际广场1号楼13层13-4号和13-5号|办公|290.00|2018.10.10-2019.10.09|
|159|广州证券|中国建设银行股份有限公司烟台分行|烟台市芝罘区南大街九号金都大厦18层（1806、1808、1810房间）|办公|330.73|2016.12.01-2019.11.30|
|160|广州证券烟台南大街证券营业部|中国建设银行股份有限公司烟台分行|烟台市芝罘区南大街九号金都大厦18层05房间|办公|54.77|2018.12.01-2019.11.30|
|161|广州证券|四川省宜宾市美新商业管理有限公司|宜宾市翠屏区金沙江南路3号东方时代广场8楼802室|办公|214.13|2016.11.22-2021.11.21|
|162|广州证券攀枝花炳草岗大街证券营业部|四川攀枝花规划建设设计研究院有限公司|攀枝花市东区炳草岗大街58号第六层609室|办公|300.00|2018.10.15-2019.10.14|
|163|广州证券|王振霞|东营市东营区济南路19号3幢17号|办公|279.35|2016.10.25-2019.10.24|
|164|广州证券|陈培华|泉州市丰泽区刺桐东路与津淮街交叉口东北侧群盛国际华城1|办公|87.90|2016.10.16-2019.10.31|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
||||号楼31||||
|165|广州证券|陈莲花|泉州市丰泽区刺桐东路与津淮街交叉口东北侧群盛国际华城1#楼店面32|办公|80.35|2016.10.16-2019.10.31|
|166|广州证券|聂芹|宜昌市西陵区西陵二路51-7号一层7-7，二层7-5，7-6，7-7|办公|290.00|2016.10.01-2019.09.30|
|167|广州证券石家庄建设南大街证券营业部|河北佳润物业服务有限公司|石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园社区东岗三期南一号商铺|办公|233.00|2016.12.15-2019.12.14|
|168|广州证券|上海宏嘉房地产开发有限公司|上海市浦东新区福山路388号越秀大厦办公楼实际楼层24层02A、03B室|办公|250.12|2016.12.01-2019.03.31|
|169|广州证券|黄石闽泽置业有限公司|黄石市黄石港区广场路2号四楼402室|办公|291.00|2017.03.01-2022.04.30|
|170|广州证券|贵阳观山湖投资（集团）产业发展有限公司|观山湖区临林路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区9号楼8层3号|办公|519.48|2018.04.01-2023.03.31|
|171|广州证券|石家庄市丰辉房地产开发有限公司|石家庄市桥西区自强路35号丰辉大厦703室|办公|209.43|2017.03.01-2022.03.15|
|172|广州证券长沙三一大道证券营业部|湖南百盛达商业物业管理有限公司|华创国际广场写字楼第2栋8层807、808、809、810、811|办公|318.02|2016.11.10-2021.11.09|
|173|广州证券|广州市番禺|番禺区市桥街富华西|办公|75.50|2017.12.21.-|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
|||区建业商贸发展有限公司|路35号5层之二|||2025.12.20|
|174|广州证券|广州市番禺区建业商贸发展有限公司|番禺区市桥街富华西路35号5层之三|办公|112.40|2017.12.21.-2025.12.20|
|175|广州证券|广州市番禺区建业商贸发展有限公司|番禺区市桥街富华西路35号5层之四|办公|96.00|2017.12.21.-2025.12.20|
|176|广州证券|广州市番禺区建业商贸发展有限公司|番禺区市桥街富华西路35号5层之五|办公|70.10|2017.12.21.-2025.12.20|
|177|广州证券|广州市番禺区建业商贸发展有限公司|番禺区市桥街富华西路35号5层之六|办公|107.10|2017.12.21.-2025.12.20|
|178|广州证券|广州市番禺区建业商贸发展有限公司|番禺区市桥街富华西路35号5层之七|办公|109.00|2017.12.21.-2025.12.20|
|179|广州证券|广州市番禺区建业商贸发展有限公司|番禺区市桥街富华西路35号5层之八|办公|80.00|2017.12.21.-2025.12.20|
|180|广州证券|广州市番禺区建业商贸发展有限公司|番禺区市桥街富华西路35号5层之九|办公|76.40|2017.12.21.-2025.12.20|
|181|广州证券|广州市番禺|番禺区市桥街富华西|办公|85.00|2017.12.21.-|

法律意见书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|位置|用途|租赁面积(m2)|租赁期限|
|||区建业商贸发展有限公司|路35号5层之十|||2025.12.20|
|182|广州证券|广州市番禺区建业商贸发展有限公司|番禺区市桥街富华西路35号5层之十一|办公|69.60|2017.12.21.-2025.12.20|
|183|广州证券|广州市番禺区建业商贸发展有限公司|番禺区市桥街富华西路35号5层之十二|办公|64.90|2017.12.21.-2025.12.20|
|184|广州证券|广州市番禺区建业商贸发展有限公司|番禺区市桥街富华西路35号5层之十三|办公|93.50|2017.12.21.-2025.12.20|
|185|广州证券|广州市番禺区建业商贸发展有限公司|番禺区市桥街富华西路35号5层之十四|办公|69.60|2017.12.21.-2025.12.20|
|186|广州证券|广州市番禺区建业商贸发展有限公司|番禺区市桥街富华西路35号5层之十五|办公|125.30|2017.12.21.-2025.12.20|
|187|广州证券杭州凤起路证券营业部|陈燕玲|杭州市下城区凤起路270号1、2楼|办公|337.12|2016.10.17-2021.11.16|

根据广州证券说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，序号2、5、6房屋租赁合同已经到期，广州证券现正与出租方商谈续租事宜，如无法续
租，广州证券亦将寻找新的替代场所，不会影响广州证券的正常经营。
法律意见书 5.交易席位
根据广州证券提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，广州证券拥有的交易席位情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||权利人||交易场所||席位数|
|1||广州证券||上海证券交易所||16||
|2||广州证券||深圳证券交易所||18||

6.作品登记证书
根据广州证券及其控股子公司提供的作品登记证书并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司拥有的作品登记证书情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权人|作品名称|作品类型|登记号|首次发表日期|登记日期|
|1|广州证券|95396图标|美术作品|国作登字-2016-F-00308943|2015.11.16|2016.11.01|
|2|广州证券|广州证券股涨通、理财投资E路通|美术作品|国作登字-2016-F-00308945|2015.11.16|2016.11.01|
|3|广州证券|鲲鲲|美术作品|国作登字-2016-F-00308946|2015.11.16|2016.11.01|
|4|广州证券|鹏鹏|美术作品|国作登字-2016-F-00308944|2015.11.16|2016.11.01|
|5|广州证券|广州证券投行业务智能分析系统|软件作品|2018SR609866|-|2018.08.02|

7.其他固定资产
根据信永中和出具的《标的公司审计报告》，截至2018年11月30日，广州证券及其控股子公司拥有的固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、办公设备、运输设备，账面价值分别为人民币43,240,796.27元、111,487,834.13元、14,101,402.88元、4,122,858.16元。
法律意见书经核查，本所律师认为，除已披露情形外，广州证券合法拥有前述财产，权属清晰，不存在权属纠纷或他项权利限制。
（七）业务及资质
1.广州证券及其控股子公司的主营业务
根据广州证券的说明，广州证券的主营业务为：证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销和保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。
2.广州证券及其控股子公司的资质
根据广州证券及其控股子公司提供的各项资质证书，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司拥有的资质如下：
（1） 广州证券
①广州证券及其分公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|业务资质名称|文号/证件号|审批机构|有效期/发证日期|
|1|广州证券|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2018.11.21|
|2|广州证券北京分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.12.05|
|3|广州证券上海分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2018.04.19|
|4|广州证券广州分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2018.12.29|
|5|广州证券湖北分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.03.14|
|6|广州证券深圳分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2016.05.17|
|7|广州证券云南分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.05.16|

法律意见书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|业务资质名称|文号/证件号|审批机构|有效期/发证日期|
|8|广州证券内蒙古分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.04.06|
|9|广州证券吉林分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2016.11.08|
|10|广州证券四川分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2018.07.03|
|11|广州证券黑龙江分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2018.11.23|
|12|广州证券安徽分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.03.16|
|13|广州证券山东分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2016.11.08|
|14|广州证券山西分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.04.17|
|15|广州证券广西分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.11.13|
|16|广州证券新疆分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2016.11.18|
|17|广州证券杭州分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2018.06.06|
|18|广州证券江西分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2016.11.10|
|19|广州证券河南分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.05.04|
|20|广州证券海南分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2016.11.10|
|21|广州证券湖南分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2016.11.08|
|22|广州证券福建分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2018.06.21|
|23|广州证券辽|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.05.16|

法律意见书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|业务资质名称|文号/证件号|审批机构|有效期/发证日期|
||宁分公司|||||
|24|广州证券陕西分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.04.10|
|25|广州证券西藏分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.05.11|
|26|广州证券贵州分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.04.25|
|27|广州证券江苏分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2018.10.11|
|28|广州证券天津分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.03.20|
|29|广州证券重庆分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2018.03.19|
|30|广州证券河北分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.05.03|
|31|广州证券佛山分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2018.11.21|
|32|广州证券厦门分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2018.07.19|
|33|广州证券苏州分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.11.02|
|34|广州证券宁波分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.11.02|
|35|广州证券青岛分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2017.11.02|
|36|广州证券赣州分公司|经营证券期货业务许可证|-|中国证监会|2018.07.04|
|37|广州证券|网上证券委托业务资格|证监信息字〔2001〕3号|中国证监会|2001.02.05|

法律意见书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|业务资质名称|文号/证件号|审批机构|有效期/发证日期|
|38|广州证券|全国银行间债券市场和同业拆借市场成员|银复〔2002〕60号|中国人民银行|2002.03.07|
|39|广州证券|全国银行间同业拆借中心组织的信用拆借和债券交易|中汇交发〔2002〕90号|全国银行间同业拆借中心|2002.05.14|
|40|广州证券|受托投资管理业务资格|证监机构字〔2002〕151号|中国证监会|2002.05.30|
|41|广州证券|开放式证券投资基金代销业务资格|证监基金字〔2003〕25号|中国证监会|2003.02.24|
|42|广州证券|证券业务外汇经营许可证|SC201215|国家外汇管理局|2015.01.08|
|43|广州证券|国债买断式回购交易参与主体|-|上交所会员部|2004.12.21|
|44|广州证券|中国证券登记结算有限责任公司结算参与人|中国结算函字〔2006〕140号|中国证券登记结算有限责任公司|2006.03.31|
|45|广州证券|中国银行间市场交易商协议会员资格|中市协会〔2010〕60号|中国银行间市场交易商协会|2010.07.12|
|46|广州证券|自营业务参与股指期货交易|广东证监函﹝2011|广东证监局|2011.12.29|

法律意见书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|业务资质名称|文号/证件号|审批机构|有效期/发证日期|
||||﹞1028号|||
|47|广州证券|融资融券业务资格|证监许可〔2012〕802号|中国证监会|2012.06.13|
|48|广州证券|中小企业私募债券承销业务|中证协函〔2012〕573号|中国证券业协会|2012.08.22|
|49|广州证券|代办系统主办券商业务资格（从事股份转让业务和股份报价业务）|中证协函〔2011〕90号|中国证券业协会|2011.03.21|
|50|广州证券|集合资产管理电子签名合同试点资格|广东证监函〔2012〕755号|广东证监局|2012.09.10|
|51|广州证券|为期货公司提供中间介绍业务资格|20131017|广东证监局|2013.12.10|
|52|广州证券|转融通业务资格（借入人）|中证金函〔2013〕120号|中国证券金融股份有限公司|2013.04.26|
|53|广州证券|代销金融产品业务资格|广东证监许可〔2013〕56号|广东证监局|2013.06.18|

法律意见书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|业务资质名称|文号/证件号|审批机构|有效期/发证日期|
|54|广州证券|主办券商业务资格（在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务）|股转系统函〔2013〕52号|全国中小企业股份转让系统有限责任公司|2013.03.21|
|55|广州证券|主办券商业务资格（在全国中小企业股份转让系统从事做市业务）|股转系统函〔2014〕726号|全国中小企业股份转让系统有限责任公司|2014.06.24|
|56|广州证券|约定购回式证券交易权限|深证会〔2013〕21号|深交所|2013.02.02|
|57|广州证券|保险兼业代理资格|粤保监许可〔2013〕195号|中国保监会广东监管局|2016.07.25-2019.07.25|
|58|广州证券|股票质押式回购业务交易权限|深证会﹝2013﹞73号|深交所|2013.08.09|
|59|广州证券|股票质押式回购业务交易权限|上证会字﹝2013﹞133号|上交所|2013.08.12|
|60|广州证券|约定购回式证券交易权限|上证会字﹝2013﹞70号|上交所|2013.06.27|
|61|广州证券|债券质押式报价回购交易权限|上证函﹝2013﹞24号|上交所|2013.09.06|

法律意见书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|业务资质名称|文号/证件号|审批机构|有效期/发证日期|
|62|广州证券|中国期货业协会会员|中期协函字﹝2014﹞126号|中国期货业协会|2014.03.10|
|63|广州证券|参与广州期权交易中心定向股权融资、私募债券融资及投资咨询业务备案确认|中证协函﹝2014﹞209号|中国证券业协会|2014.04.25|
|64|广州证券|参与浙江股权交易中心推荐挂牌、定向股权融资、私募债券融资及投资咨询业务备案确认|中证协函﹝2014﹞211号|中国证券业协会|2014.04.25|
|65|广州证券|参与广东金融高新区股权交易中心推荐挂牌、定向股权融资、私募债券融资及投资咨询业务备案确认|中证协函﹝2014﹞210号|中国证券业协会|2014.04.25|
|66|广州证券|参与转融券业务|中证金函﹝2014﹞132号|中国证券金融股份有限公司|2014.06.17|
|67|广州证券|港股通业务交易权限|上证函﹝2014﹞651号|上交所|2014.10.14|
|68|广州证券|机构间私募产品报价与服务系统参与人|-|中证资本市场发展监测中心有限责任公司|2014.11.19|

法律意见书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|业务资质名称|文号/证件号|审批机构|有效期/发证日期|
|69|广州证券|深圳证券交易所会员资格|000038|深交所|2014.12.05|
|70|广州证券|上海证券交易所期权交易参与人（参与人、股票期权经纪业务）|上证函〔2015〕162号|上交所|2015.01.26|
|71|广州证券|上海证券交易所会员资格|0027|上交所|2015.01.26|
|72|广州证券|股票期权自营交易权限|上证函〔2015〕197号|上交所|2015.01.28|
|73|广州证券|深市股票期权全真业务演练自营业务资格|-|深交所|2015.02.27|
|74|广州证券|私募基金综合托管业务|证保函〔2015〕129号|中国证券投资者保护基金有限责任公司|2015.04.15|
|75|广州证券|银行间市场利率互换市场交易资格|-|全国银行间同业拆借中心|2015.11.19|
|76|广州证券|代理证券质押登记业务资格|-|中国证券登记结算有限责任公司登记托管部|2016.01.19|
|77|广州证券|深港通下港股通业务交易权限|深证会〔2016〕330号|深交所|2016.11.04|
|78|广州证券|投资管理人受托管理保险资金|-|中国保险监督管理委员会|2017.03.16|
|79|广州证券|上市公司股权激励行权融资业务试点|深证函〔2017〕119|深交所|2017.03.21|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|业务资质名称|文号/证件号|审批机构|有效期/发证日期|
||||号|||
|80|广州证券|银行间债券市场尝试做市业务权限|-|全国银行间同业拆借中心|2017.03.23|

②广州证券营业部取得经营证券期货业务许可证情况
||||
|-|-|-|
|序号|机构名称|核发日期|
|1|广州证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部|2018.07.18|
|2|广州证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部|2018.07.16|
|3|广州证券股份有限公司广州先烈中路证券营业部|2017.09.28|
|4|广州证券股份有限公司花都建设路证券营业部|2017.11.07|
|5|广州证券股份有限公司广州增城新塘证券营业部|2017.09.29|
|6|广州证券股份有限公司珠海银桦路证券营业部|2017.11.07|
|7|广州证券股份有限公司广州增城夏街大道证券营业部|2017.09.28|
|8|广州证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部|2017.11.07|
|9|广州证券股份有限公司番禺大石证券营业部|2017.09.28|
|10|广州证券股份有限公司广州花都狮岭证券营业部|2017.11.07|
|11|广州证券股份有限公司番禺富华西路证券营业部|2017.09.28|
|12|广州证券股份有限公司广州中山八路证券营业部|2017.09.28|
|13|广州证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部|2017.11.07|
|14|广州证券股份有限公司广州江南大道证券营业部|2017.09.28|
|15|广州证券股份有限公司广州丰乐中路证券营业部|2017.09.28|
|16|广州证券股份有限公司广州南沙丰泽东路证券营业部|2017.08.31|
|17|广州证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部|2016.07.14|

法律意见书
||||
|-|-|-|
|序号|机构名称|核发日期|
|18|广州证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部|2016.10.09|
|19|广州证券股份有限公司江门冈州大道证券营业部|2017.11.07|
|20|广州证券股份有限公司肇庆古塔北路证券营业部|2017.07.19|
|21|广州证券股份有限公司东莞石龙证券营业部|2017.11.07|
|22|广州证券股份有限公司清远连江路证券营业部|2018.03.09|
|23|广州证券股份有限公司九江都昌东风大道证券营业部|2017.07.31|
|24|广州证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部|2017.06.26|
|25|广州证券股份有限公司温州温迪路证券营业部|2018.03.27|
|26|广州证券股份有限公司南京庐山路证券营业部|2017.05.22|
|27|广州证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部|2017.08.24|
|28|广州证券股份有限公司天津友谊路证券营业部|2016.09.14|
|29|广州证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部|2018.08.08|
|30|广州证券股份有限公司济南经十路证券营业部|2017.05.05|
|31|广州证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部|2018.03.27|
|32|广州证券股份有限公司成都交子大道证券营业部|2017.11.24|
|33|广州证券股份有限公司本溪东明路证券营业部|2018.08.20|
|34|广州证券股份有限公司东莞清溪证券营业部|2017.05.05|
|35|广州证券股份有限公司抚顺浑河南路证券营业部|2018.12.04|
|36|广州证券股份有限公司兰州和政东街证券营业部|2018.10.26|
|37|广州证券股份有限公司乐都古城大街证券营业部|2016.12.27|
|38|广州证券股份有限公司唐山卫国路证券营业部|2017.10.31|
|39|广州证券股份有限公司唐山滦南县中大街证券营业部|2017.10.31|

法律意见书
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|-|-|-|
|序号|机构名称|核发日期|
|40|广州证券股份有限公司武汉中南路证券营业部|2016.05.17|
|41|广州证券股份有限公司西宁文景街证券营业部|2018.05.04|
|42|广州证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部|2017.05.31|
|43|广州证券股份有限公司大通人民路证券营业部|2017.02.23|
|44|广州证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部|2016.06.20|
|45|广州证券股份有限公司深圳福华路证券营业部|2017.10.27|
|46|广州证券股份有限公司广州金穗路证券营业部|2017.11.07|
|47|广州证券股份有限公司福州五四路证券营业部|2017.09.30|
|48|广州证券股份有限公司大连庄河新华路证券营业部|2016.10.17|
|49|广州证券股份有限公司辽阳新华路证券营业部|2018.07.12|
|50|广州证券股份有限公司东莞元美东路证券营业部|2017.06.26|
|51|广州证券股份有限公司盘锦泰山路证券营业部|2016.12.22|
|52|广州证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部|2018.02.07|
|53|广州证券股份有限公司威海世昌大道证券营业部|2017.07.14|
|54|广州证券股份有限公司淄博鲁泰大道证券营业部|2017.07.14|
|55|广州证券股份有限公司沈阳南京北街证券营业部|2018.04.03|
|56|广州证券股份有限公司鞍山解放东路证券营业部|2018.04.20|
|57|广州证券股份有限公司吉林松江中路证券营业部|2017.05.08|
|58|广州证券股份有限公司衡阳解放路证券营业部|2017.05.05|
|59|广州证券股份有限公司湘潭霞光东路证券营业部|2017.05.02|
|60|广州证券股份有限公司益阳益阳大道证券营业部|2017.05.05|
|61|广州证券股份有限公司丽水中山街证券营业部|2017.03.07|

法律意见书
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|-|-|-|
|序号|机构名称|核发日期|
|62|广州证券股份有限公司盐城青年中路证券营业部|2017.07.13|
|63|广州证券股份有限公司淮安健康东路证券营业部|2017.07.28|
|64|广州证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部|2018.11.15|
|65|广州证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部|2017.03.07|
|66|广州证券股份有限公司无锡中山路证券营业部|2017.07.10|
|67|广州证券股份有限公司南通青年中路证券营业部|2018.12.24|
|68|广州证券股份有限公司连云港海连中路证券营业部|2017.09.19|
|69|广州证券股份有限公司扬州江阳中路证券营业部|2017.06.19|
|70|广州证券股份有限公司江阴澄江中路证券营业部|2018.11.13|
|71|广州证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部|2017.06.13|
|72|广州证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部|2017.04.27|
|73|广州证券股份有限公司龙岩水门路证券营业部|2018.03.22|
|74|广州证券股份有限公司梅州丽都中路证券营业部|2017.04.20|
|75|广州证券股份有限公司宜春秀江东路证券营业部|2017.06.20|
|76|广州证券股份有限公司中山中山四路证券营业部|2018.11.23|
|77|广州证券股份有限公司海口国贸路证券营业部|2017.06.22|
|78|广州证券股份有限公司南宁金湖北路证券营业部|2017.06.16|
|79|广州证券股份有限公司常州高科技园证券营业部|2016.12.05|
|80|广州证券股份有限公司大连中山路证券营业部|2017.03.15|
|81|广州证券股份有限公司大庆爱国路证券营业部|2016.12.05|
|82|广州证券股份有限公司东营济南路证券营业部|2016.12.05|
|83|广州证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部|2017.03.07|

法律意见书
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|-|-|-|
|序号|机构名称|核发日期|
|84|广州证券股份有限公司金华双龙南街证券营业部|2017.03.10|
|85|广州证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部|2018.12.25|
|86|广州证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部|2017.03.07|
|87|广州证券股份有限公司太原南中环街证券营业部|2017.04.17|
|88|广州证券股份有限公司舟山合兴路证券营业部|2018.04.19|
|89|广州证券股份有限公司常德柳叶大道证券营业部|2017.05.05|
|90|广州证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部|2017.03.22|
|91|广州证券股份有限公司荆门象山一路证券营业部|2017.07.19|
|92|广州证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部|2017.06.27|
|93|广州证券股份有限公司泸州星光路证券营业部|2017.03.14|
|94|广州证券股份有限公司攀枝花炳草岗大街证券营业部|2018.11.06|
|95|广州证券股份有限公司深圳民田路证券营业部|2016.12.06|
|96|广州证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部|2017.07.07|
|97|广州证券股份有限公司株洲黄河北路证券营业部|2017.05.31|
|98|广州证券股份有限公司郴州拥军路证券营业部|2017.04.28|
|99|广州证券股份有限公司佛山顺德新桂路证券营业部|2017.03.21|
|100|广州证券股份有限公司漳州新浦东路证券营业部|2017.10.27|
|101|广州证券股份有限公司苏州华池街证券营业部|2016.12.09|
|102|广州证券股份有限公司宿迁西湖路证券营业部|2018.02.02|
|103|广州证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部|2016.12.09|
|104|广州证券股份有限公司徐州和平路证券营业部|2017.03.07|
|105|广州证券股份有限公司镇江黄山路证券营业部|2018.11.29|

法律意见书
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|-|-|-|
|序号|机构名称|核发日期|
|106|广州证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部|2018.07.17|
|107|广州证券股份有限公司北京武定侯街证券营业部|2017.06.06|
|108|广州证券股份有限公司长春亚泰大街证券营业部|2016.12.09|
|109|广州证券股份有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部|2017.05.04|
|110|广州证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部|2017.04.17|
|111|广州证券股份有限公司拉萨东环路证券营业部|2016.12.14|
|112|广州证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部|2017.04.19|
|113|广州证券股份有限公司北京海淀北二街证券营业部|2016.12.14|
|114|广州证券股份有限公司哈尔滨金江路证券营业部|2018.12.20|
|115|广州证券股份有限公司宜昌西陵二路证券营业部|2018.01.30|
|116|广州证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部|2018.04.17|
|117|广州证券股份有限公司乐山春华路证券营业部|2018.10.25|
|118|广州证券股份有限公司宜宾金沙江南路证券营业部|2018.04.16|
|119|广州证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部|2016.12.14|
|120|广州证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部|2016.12.14|
|121|广州证券股份有限公司咸阳人民东路证券营业部|2017.06.02|
|122|广州证券股份有限公司银川尹家渠北街证券营业部|2017.03.23|
|123|广州证券股份有限公司湖州劳动路证券营业部|2017.04.25|
|124|广州证券股份有限公司呼和浩特腾飞大道证券营业部|2016.12.14|
|125|广州证券股份有限公司烟台南大街证券营业部|2016.12.14|
|126|广州证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部|2017.06.19|
|127|广州证券股份有限公司台州东环大道证券营业部|2018.12.03|

法律意见书
||||
|-|-|-|
|序号|机构名称|核发日期|
|128|广州证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部|2016.12.16|
|129|广州证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部|2016.12.16|
|130|广州证券股份有限公司昆明青年路证券营业部|2018.03.13|
|131|广州证券股份有限公司广州珠江东路东塔证券营业部|2017.08.10|
|132|广州证券股份有限公司洛阳洛浦路证券营业部|2017.06.29|
|133|广州证券股份有限公司黄石广场路证券营业部|2017.06.07|
|134|广州证券股份有限公司广州锐丰大街证券营业部|2018.01.16|
|135|广州证券广州北京路证券营业部|2018.09.14|

（2）广证创投
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|登记情况|文号/编号|审批机构|批准日期|
|1|广证创投|证券公司私募基金子公司|GC2600011637|中国证券投资基金业协会|2015.11.03|
|2|广证金穗|私募基金管理人|P1013492|中国证券投资基金业协会|2015.05.15|
|3|深圳广证盈乾投资管理有限公司|私募基金管理人|P1022856|中国证券投资基金业协会|2015.09.10|
|4|深圳前海广证中海达投资管理有限公司|私募基金管理人|P1022659|中国证券投资基金业协会|2015.09.10|
|5|珠海市广证珠江文化投资管理有限公司|私募基金管理人|P1010652|中国证券投资基金业协会|2015.04.15|
|6|广州广证金骏投资管理有限|私募基金管理人|P1008285|中国证券投资基金业协|2015.02.11|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|登记情况|文号/编号|审批机构|批准日期|
||公司|||会||

（3）广证恒生
广证恒生持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，许可范围为证券投资咨询（仅限于发布证券研究报告）。
（4）深圳前海领秀资本投资管理有限公司
深圳前海领秀资本投资管理有限公司系经中国证券投资基金业协会登记的
私募基金管理人，登记编号为P1026941。
经核查，本所律师认为，广州证券及其控股子公司、分公司、营业部已取得经营相关的必要资质，合法有效。
（八）税务
1.税务登记
根据广州证券及其控股子公司、分公司提供的相关资料，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其合并报表范围内的控股子公司、分公司均已领取了“三证合一”后的《营业执照》，未单独持有《税务登记证》，其统一社会信用代码详见本法律意见书“三、本次交易的拟出售资产”之“（三）控股子公司”和“（四）分公司”部分。
2.税种和税率
根据信永中和出具的《标的公司审计报告》，广州证券及其控股子公司目前所执行的主要税种、税率情况如下：
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|-|-|-|
|税 种|计 税 依 据|税率|
|增值税|应税收入|6%、3%、2%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|城市维护建设税|实际计缴的流转税额|7%、5%|
|教育费附加|实际计缴的流转税额|3%|

法律意见书 3.税收优惠
根据信永中和出具的《标的公司审计报告》，广州证券及其控股子公司目前正在享受的特殊税务政策如下：
根据《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》（国家税务总局公告2012年第57号）的规定，证券公司实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。
根据《财政部、国家税务总局企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）的规定，投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
根据《关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》（财税〔2012〕11号）的规定，证券公司依据《证券投资者保护基金管理办法》（证监会令第27号）的有关规定，按其营业收入0.5%-5%缴纳的证券投资者保护基金，准予在企业所得税税前扣除。
根据《关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》（国家税务总局公告2012年第15号）的规定，从事代理服务、主营业务收入为手续费、佣金的企业（如证券、期货、保险代理等企业），其为取得该类收入而实际发生的营业成本（包括手续费及佣金支出），准予在企业所得税前据实扣除。
根据《关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》（财税〔2017〕23号）、《期货投资者保障基金管理办法》（证监会令第38号、第129号）和《关于明确期货投资者保障基金缴纳比例有关事项的规定》（证监会财政部公告〔2016〕26号）的有关规定，按其向期货公司会员收取的交易手续费的2%（2016年12月8日前按3%）缴纳的期货投资者保障基金，在基金总额达到有关规定的额度内，准予在企业所得税税前扣除。执行期限自2016年1月1日起至2020年12月31日止。
经核查，本所律师认为，广州证券及其控股子公司已依法办理了税务登记，适用的税种、税率符合现有法律、法规和规范性文件的规定。
（九）重大未决诉讼、仲裁及行政处罚
法律意见书 1.重大未决诉讼、仲裁
根据广州证券提供的相关资料及确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司尚未了结的争议金额在1,000万元以上的重大诉讼或仲裁案件情况如下：
（1）广州证券及其控股子公司为原告
①广州证券诉中弘卓业集团有限公司股票质押式回购交易纠纷
2016年8月25日，广州证券与中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）签订了《广州证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及《广州证券股票质押式回购交易协议书》。2016年9月1日，广州证券如期向中弘卓业提供初始交易金额21,900万元，中弘卓业将所持中弘股份132,160,878股流通股股票质押给广州证券。2017年7月7日，中弘股份发布公告，以资本公积金十股转增四股，中弘卓业质押的股份变为185,025,229股。
2017年8月31日，中弘卓业未按约定向广州证券支付回购交易金额。同日，广州证券向中弘卓业发出《关于贵司违背合同约定的函》，告知中弘卓业因其违约未按时还本付息，广州证券有权依据广州证券穗融28号定向资产管理计划委托人指令及业务协议的约定采取相关措施。此后，广州证券多次向中弘卓业发出书面通知函，要求其中弘卓业进行回购交易，并归还借款本息，按照协议约定支付违约金。但中弘卓业仍未进行回购交易并归还借款本息。
2018年3月7日，广州证券向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，起诉中弘卓业，诉请：1、判决中弘卓业向广州证券支付回购交易价款 17,900万元；
2、判决中弘卓业向广州证券支付自2017年9月1日至2018年2月27日的回购交易价款的利息2,199,492.99元；3、判决中弘卓业以17,900万元为基数，以年利率6.5%为利率计算标准，向广州证券支付自2018年2月28日起至实际支付回购交易价款之日的回购交易价款额利息；4、判令中弘卓业向广州证券支付自2017年9月1日至2018年2月27日的逾期支付回购交易价款的违约金计
104,448,480元；5、判令中弘卓业以17,900万元为基数，以日千分之三为计算标准，向广州证券支付自2018年2月28日至实际支付回购交易价款之日的违约金；
法律意见书6、判令中弘卓业支付广州证券因实现债权而发生的律师费100万元；7、确认广州证券在前述各项款项总额范围内对中弘卓业用于质押的 185,025,229股中弘股份股票享有优先受偿权，截至2018年2月27日，诉讼标的为286,647,972.9元；
8、判令中弘卓业承担本案全部诉讼费用。
2018年7月6日，广东省深圳市中级人民法院出具（2018）粤03民初665号《民事判决书》，判决：1、中弘卓业在判决生效之日起十日起向广州证券支付回购交易价款余额17,900万元及利息（以17,900万元为基数，按年利率6.5%，自2017年12月21日起计至款项付清之日止）；2、中弘卓业在判决生效之日起十日内按年利率17.5%的标准向广州证券支付违约金；3、中弘卓业在判决生效之日起十日内向广州证券支付律师费100万元；4、如中弘卓业未履行判决第一项、第二项、第三项确定的付款义务，广州证券有权将中弘卓业质押的185,025,229股中弘股份股票进行折价、拍卖或变卖，并就所得价款以前述各项中弘卓业应承担的款项为限优先受偿；5、驳回广州证券的其他诉讼请求。
2018年7月30日，中弘卓业向广东省高级人民法院提起上诉，请求：1、依法撤销深圳市中级人民法院（2018）粤03民初665号《民事判决书》第三项判决内容，驳回被上诉人要求支付律师费的诉讼请求；2、一、二审诉讼非用由双方按照判决认定的比例分担。
截至本法律意见书出具之日，本案仍在审理之中。
②广州证券诉李瑶及其担保人股票质押式回购交易纠纷
2017年10月24日，李瑶与广州证券签订了《股票质押式回购交易业务协议》（编号：GZZQXY20171025-1）与《股票质押式回购交易协议书》（编号：201710250Q8000020），并于2017年10月25日与广州证券进行了股票质押式回购初始交易，初始交易金额（本金）为2亿元，质押标的为坚瑞沃能（300116）4,300万股流通股股票，到期购回日为2018年10月25日。
2018年3月27日，广州证券自公开信息获悉，李瑶所持有的坚瑞沃能（300116）股票全部被司法冻结（含已质押在广州证券的4,300万股流通股股票）。
法律意见书因该司法冻结事项触及相关协议中的提前购回条款，广州证券于2018年3月28日向融资人发出了《提前购回通知函》，要求融资人于2018年4月2日前向广州证券偿付债务本金2亿元及相应利息，截至2018年4月2日，李瑶未如期向广州证券偿付全部债务本金及相应利息。
2018年4月23日，广州证券以李瑶、程玲志为被告向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，诉请：1、判令李瑶依据《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》等约定向原告支付拖欠的融资本金人民币
200,000,000.00元、利息、延期利息及违约金；2、判令原告有权对李瑶提供质押的坚瑞沃能（300116）股票4,300万股经拍卖或变卖后所得款优先受偿；3、判令李瑶承担原告为本案支出的律师费；4、判令李瑶承担本案案件受理费、保全费、担保费等全部诉讼费用；5、判令程玲志对李瑶的债务（包括前述1、3、4项诉求费用）承担连带责任。同时，广州证券向深圳市中级人民法院申请诉前财产保全。
2018年4月27日，深圳市中级人民法院出具（2018）粤03财报58号《受理案件通知书》，并于5月2日查封了相关财产。
2018年8月24日，深圳市中级人民法院下发（2018）粤03民初1402号《证据交换通知书》，决定组织当事人于2018年9月18日进行交换证据。
2018年9月19日，深圳市中级人民法院对本案进行了开庭审理。
截至本法律意见书出具之日，本案仍在审理之中。
③广州证券诉江阴中南重工集团有限公司证券回购合同纠纷
广州证券与江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工”）分别于
2017年12月25日及2017年 12月27日签署了《广州证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及《广州证券股票质押式回购交易协议书》。2017年12月29日，广州证券向中南重工提供了初始交易借款金额4,600万元，中南重工以其持有的中南文化7,150,000股的流通股进行股票质押担保。
法律意见书2018年6月8日，因股票质押式回购交易的履约保障比例低于协议约定的预警线，广州证券向中南重工发出《关于履约保障比例通知》，要求中南重工在两个交易日内采取履约保障措施。2018年6月12日，履约保障比例跌破协议约定的平仓线，广州证券向中南重工发出《关于采取履约保障措施的催促函》，中南重工未依约采取履约保障措施，也没有依约提前回购。
2018年6月29日，广州证券向深圳市福田区人民法院提起诉讼，起诉中南重工，诉请：1、中南重工向广州证券偿还债务本金人民币 4,600万元；2、中南重工向广州证券支付利息737,008.22元（暂计至2018年6月14日，应计算至实际履行之日止）；3、中南重工向广州证券支付违约金人民币23,368.50元（暂计至2018年6月14日，应计算至实际履行之日止）；4、中南重工向广州证券支付广州证券为实现债权所支付的律师费100万元。（以上合计47,760,376.72元）；
5、本案的受理费、保全费、保函费、实现债权费用由中南重工负担。
2018年12月10日，深圳市福田区人民法院出具（2018）粤0304民初28372号《民事裁定书》，裁定中南重工对本案管辖权提出的异议成立，本案移送江苏省江阴市人民法院审理。
2018年 12月 24日，广州证券向深圳市中级人民法院提起上诉，请求：1、依法撤销深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民初28372号民事裁定；2、本案依法由深圳市福田区人民法院继续审理。
截至本法律意见书出具之日，本案仍在审理之中。
④广州证券诉北京华业资本控股股份有限公司债券回购纠纷
北京资本控股股份有限公司（以下简称“华业资本”）于2017年发行了2017年度第一期短期融资券，并于 2017年10月12日完成短期融资券发行工作。广州证券作为“广州证券粤汇盈 8号集合资产管理计划”的管理人，于2018年8月2日通过上海清算所自申万宏源证券有限公司买入“17华业资本CP001”债券49,968,650元，应计利息2,889,863.01元，结算金额52,858,513.01元。2018
年9月28日至2018年10月10日，华业资本及东方金诚国际信用评估有限公司
法律意见书发布了公告使广州证券仍为华业资本偿债能力急剧下滑，已无法对付已到期的本次债券本息，构成实质违约。
2018年10月15日，广州证券以华业资本为被申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求：1、裁令华业资本兑付短期融资券“17华业资本
CP001”本金49,968,650元及收益2,889,863.01元，合计52,858,513.01元；2、裁令华业资本自2018年10月16日起至本息实际支付完毕之日，以52,858,513.01元为基础按中国人民银行同期贷款利率上浮50%向申请人支付逾期付款利息；3、裁令华业资本赔偿广州证券为办理本案而支出的律师费、保全费、担保费及其他费用（具体费用仍在持续产生过程中，广州证券将在仲裁程序的适当阶段予以明确）；4、.裁令华业资本承担本案全部仲裁费。
2018年11月20日，华业资本提出仲裁管辖权异议，请求驳回广州证券的仲裁申请。
2018年12月3日，北京市第三中级人民法院出具（2018）京03财保247
号《民事裁定书》，裁定：1、冻结华业资本持有的部分公司股权或合伙企业份额；2、上述冻结财产限额为人民币5,300万元。
截至本法律意见书出具之日，本案仍在审理之中。
⑤广州证券诉罗秋开、满贵香合同纠纷
2016年7月，广州证券（代广州证券鲲鹏凯衡1号集合资产管理计划）与万向信托有限公司（以下简称“万向信托”）签署《万向信托-智信717号事务管理类集合资金信托计划信托合同》，认购信托份额100万份。并于2017年4月与广证领秀签署《信托受益权转让协议》，广证领秀受让信托受益权1,120万份。
万向信托与罗秋开于2016年3月16日签署了《股票收益权转让及回购合同》、《股票质押合同》、《担保合同》。罗秋开于2016年3月24日将股权收益权转让给万向信托，万向信托在初始交易日将转让价款支付给罗秋开。2017年3月22日，罗秋开向万向信托发出《申请函》，要求延期归还回购本金及应付利息。
法律意见书但后续履行中，罗秋开未按照其《申请函》中列明的还款安排支付剩余回购本金及利息，已经构成违约。经万向信托发出《履约催告函》后，仍未履行相应义务。
2017年11月21日，在《万向信托-智信717号事务管理类集合资金信托计划信托合同》委托人广证领秀指令下，万向信托以罗秋开、满贵香、衡阳市金洋贸易有限公司为被告向杭州市下城区人民法院提起诉讼，请求：1、罗秋开向万向信托支付股票收益权回购价款1,000万元；2、罗秋开按未付回购本金每日万分之五的标准向万向信托支付自2017年3月25日起的应付未付的回购溢价款直至清偿之日止；3、罗秋开按未付回购款本金及利息金额每日万分之五的标准向万向信托支付违约金直至清偿之日止；4、罗秋开向万向信托支付万向信托为实现前述三项债权而发生的所有费用，包括但不限于本案诉讼费用、保全费用、律师费用以及处分质押股票产生的所有税费；5、满贵香对罗秋开的上述第一、二、三和四项债务承担连带清偿责任；6、万向信托有权对罗秋开提供质押的天衡股份的股票经拍卖或变卖后所得款优先受偿；7、本案全部诉讼费用和保全费用由被告承担。
2018年10月24日，杭州市下城区人民法院出具（2017）浙0103民初8850号《民事判决书》，判决：1、罗秋开于判决生效之日起十日内支付给万向信托股票回购价款10,000,000元；2、罗秋开于判决生效之日起十日内支付万向信托回购溢价款 360,000元（按照每日万分之五暂计算至 2017年 10月 31日）；3、罗秋开于判决生效之日起十日内支付给万向信托违约金 635,625元（按照每日万分之五暂计算至2017年10月 31日）；4、满贵香对罗秋开履行上述债务承担连带清偿责任；5、罗秋开未按照上述第一、二项条款确定的期限履行给付义务的，则万向信托有权就罗秋开质押的天衡股份的股票经拍卖、变卖或折价后所得价款优先受偿；6、驳回万向信托的其他诉讼请求。
截至本法律意见书出具之日，本案尚未执行完毕。
⑥广州证券诉深圳日昇创沅资产管理有限公司股票回购合同纠纷
广州证券与深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”）于
2015年10月25日签署了《广州证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协
法律意见书议》，并在之后签署了补充协议。前述协议签订后，日昇创沅通过股票质押式回购交易向广州证券共融得资金合计人民币4.5亿元。在协议履行过程中，日昇创沅未依约及时足额向广州证券支付2017年第四季度的利息，构成违约。在广州证券发出《违约告知函》后亦未偿还上述款项。
2018年1月，广州证券以日昇创沅为被告向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，请求：1、判令日昇创沅向广州证券支付应付金额人民币 403,693,312.78元；2、判令日昇创沅向广州证券支付其因实现债权和质权所产生的费用，包括但不限于律师费、公证费、差旅费、评估费、拍卖费和公告费等；3、判令广州证券对日昇创沅持有并质押给广州证券的标的证券享有质权，并有权就质押的证券处置所得予以优先受偿；4、判令日昇创沅承担本案全部诉讼费用。
在审理过程中，广州证券与日昇创沅自行和解并达成协议。2018年4月18日，广东省广州市中级人民法院出具（2018）粤 01民初 75号《民事调解书》，就和解情况确认如下：1、截至 2018年4月13日，日昇创沅尚欠广州证券应付金额人民币423,443,530.54元，广州证券为实现债权和质权所产生的费用为人民币2,781,000.00元，以上合计为426,224,530.54元。就前述欠款及相关费用，日昇创沅还款计划如下（1）于2018年4月13日前偿还购回交易金额不少于人民币240,002,227.00元；（2）于208年4月20日前还清剩余购回交易金额以及截至全部应付金额清偿之日产生的延期利息、违约金，并支付广州证券因实现债权和质权所产生的相关费用。如日昇创沅未按照上述约定履行还款义务的，应按照相关规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；2、日昇创沅对广州证券清偿完毕全部债权及调解涉及的全部费用之前，广州证券对日昇创沅质押的标的证券享有质权；3、如日昇创沅未按照前条约定足额偿还任意一期购回交易金额、延期利息、违约金、律师费、担保费等相关费用的，则广州证券有权就本案全部债权向人民法院申请强制执行，并有权就质押标的证券行使质权，就质押标的证券处置所得予以优先受偿；4、本案案件受理费人民币 2,060,266.6元减半收取为
1,030,133.3元、财产保全费人民币5,000元均由日昇创沅承担。
2018年5月14日，广州证券就前述调解约定向广东省广州市中级人民法院申请强制执行案件。
法律意见书截至本法律意见书出具之日，本案尚未执行完毕。
（2）广州证券及其控股子公司为被告
①吉林粮食集团收储经销有限公司非公开发行2014年中小企业私募债纠
纷案
吉林粮食集团收储经销有限公司（以下简称“吉粮收储”）非公开发行 2014年中小企业私募债，吉粮收储为债券发行人，吉林粮食集团有限公司（以下简称“吉粮集团”）为债券担保人，广州证券为承销商及转让服务推荐人。因投资本金及利息未获清偿，2017年2月28日，东兴证券股份有限公司向长春市中级人民法院提交《民事起诉状》。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）向长春市中级人民法院提交《民事起诉状》，要求吉粮收储赔偿投资本金及利息，要求吉粮集团、广州证券承担连带赔偿责任。
2017年4月，广州证券收到法院传票后向长春市中级人民法院提起管辖权异议申请，长春市中级人民法院对管辖权异议进行了开庭审理。
2017年6月5日，吉林省长春市中级人民法院下发（2017）吉01民初250号《民事裁定书》，裁定驳回安信证券对广州证券的起诉。
2017年6月5日，吉林省长春市中级人民法院下发（2017）吉01民初251号《民事裁定书》，裁定驳回东兴证券对广州证券的起诉。
2017年9月8日，安信证券向吉林省高级人民法院提起上诉，要求撤销长春市中级人民法院（2017）吉 01民初250号《民事裁定书》，驳回原审被告广州证券对本案提出的管辖权异议。
2017年9月8日，东兴证券向吉林省高级人民法院提起上诉，要求撤销长春市中级人民法院（2017）吉 01民初251号《民事裁定书》，驳回原审被告广州证券对本案提出的管辖权异议。
2018年1月17日，吉林省高级人民法院下发（2017）吉民终726号《民事裁定书》，裁定撤销吉林省长春市中级人民法院（2017）吉01民初251号民事裁定，本案指令吉林省长春市中级人民法院审理。
法律意见书2018年2月7日，吉林省高级人民法院下发（2018）吉民终47号《民事裁定书》，裁定撤销吉林省长春市中级人民法院（2017）吉01民初250号民事裁定，本案指令吉林省长春市中级人民法院审理。
因吉粮收储、吉粮集团申请破产清算，2018年6月11日，吉林省长春市中级人民法院分别作出裁定（（2017）吉01民初250号之一、（2017）吉01民初251号之一），裁定本案中止诉讼。
截至本法律意见书出具之日，本案尚在审理之中。
②莒南县鸿润食品有限公司2013年中小企业私募债纠纷案
2013年9月，经上海证券交易所批准，广州证券承销莒南县鸿润食品有限公司（以下简称“莒鸿润”）发行的中小企业私募债券（以下简称“鸿润债券”）。
鸿润债券规模不超过人民币10,000万元，期限两年。莒南县城市国有资产经营有限公司为鸿润债券出具担保函，为债券持有人提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。2013年9月，宁夏银行股份有限公司（以下简称“宁夏银行”）与华富基金管理有限公司签订《华富基金高收益债券1号特定客户资产管理计划资产管理合同》。2013年10月，华富基金管理有限公司与莒鸿润签订《莒南县鸿润食品有限公司2013年中小企业私募债券认购协议》，证券登记账户名称为华富基金-中信银行-宁夏银行股份有限公司，宁夏银行股份有限公司实际持有鸿润债券，持有数量为5,000万元。债券到期后，莒鸿润未能按约定兑付。
根据临沂市中级人民法院（2016）鲁13民初457号《民事判决书》，前述担保函保证人印章和法定代表人签字均系伪造。
2018年12月27日，宁夏银行股份有限公司向广州市中级人民法院提交民事起诉状，诉请：1.判决被告广州证券向原告赔偿损失本金5,000万元，利息
1,465.34万元，赔偿损失50万元，合计6,965.34万元。2.本案诉讼费、保全费等实现债权的费用由被告承担。
2019年1月22日，广州证券向广东省广州市中级人民法院提出管辖权异议，要求将本案移送广东省高级人民法院审理。
法律意见书2019年1月30日，广东省广州市中级人民法院下发（2019）粤01民初16号《民事裁定书》，裁定驳回广州证券对本案管辖权提出的异议。
截至本法律意见书出具之日，本案尚在审理之中。
③上海凯申股权投资中心（有限合伙）证券代理发售业务纠纷
1992年，广州证券代理广东省广州番禺石基经济发展总公司（以下简称“石基发展”）发行债券。债券金额为5,000万，债券期限三年，年利率最高为10%，债券分三期发行，其中第二期于1992年9月发行。1992年，中国人民建设银行广东省番禺市支行以其自有资金全额认购第二期1,500万元债券。1996年至2004年，石基发展未实际对付相关债券。2004年9月14日，前述1,500万元债券权益依法由中国建银投资有限责任公司承继。2012年3月6日，中国建银投资有限责任公司与中国信达资产管理股份有限公司签订《不良资产转让协议》。2014年6月27日，广东瑞臻投资有限公司公开竞拍取得上述资产，2016年4月18
日，广东瑞臻投资有限公司与上海凯申股权投资中心（有限合伙）签订《单户资产转让协议》，将上述1,500万元债券权益转让给上海凯申股权投资中心（有限合伙）。
2019年1月9日，上海凯申股权投资中心（有限合伙）向广东省广州市番禺区人民法院提起诉讼，请求：1、判令石基发展、广州证券向上海凯申股权投资中心（有限合伙）兑付债券本金1,500万元及利息3,997.50万元（暂计至2018年12月31日，暂按年息10%计算），合计5,497.50万元；2、判令本案诉讼费由石基发展与广州证券共同承担。
截至本法律意见书出具之日，本案尚在审理之中。
除前述未结诉讼外，广州证券及其控股子公司不存在其他尚未了结的重大诉讼或仲裁案件的情况。
根据广州证券的说明，上述诉讼不会对广州证券的经营产生实质性影响，不会对本次交易构成实质性障碍。
2.行政处罚
法律意见书根据广州证券提供的相关资料及确认，并经本所律师核查，报告期内广州证券及其控股子公司不存在违反中国法律法规受到重大行政处罚的情形。
（十）关于资产置出不存在法律障碍
根据广州证券的工商登记资料、《发行股份购买资产协议》、越秀金控及广州越秀金控出具的承诺函并经本所律师核查，除广州越秀金控已将所持广州证券140,310.8629万股股份质押外，越秀金控及广州越秀金控所持有的其他广州证券股份不存在其他任何质押、担保，未被司法冻结、查封或者设置任何权利限制，不存在法律法规或广州证券《公司章程》所禁止或限制转让或受让的情形，也不存在涉及诉讼、仲裁等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形，或其他可能引致诉讼或可能引致潜在纠纷的其他情形。
截至本法律意见书出具之日，就股份质押事项，广州越秀金控已偿还全部借款，目前正在办理质押解除手续。且，广州越秀金控已承诺股份质押的解除同时符合相关证券监管部门的审核要求，保证不影响本次交易的正常审核及实施。
综上，经核查，本所律师认为：若《发行股份购买资产协议》的生效条件实现，且广州越秀金控能够充分履行其承诺，则拟出售资产的交割不存在实质性法律障碍，能够在约定期限内办理完毕权属转移手续。
四、剥离资产
根据越秀金控第八届董事会第二十三次会议决议、第八届董事会第二十六次会议决议、《重大资产出售报告书》《发行股份购买资产协议》等，广州证券拟将其所持广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权转让给越秀金控，广州期货、金鹰基金基本情况如下：
（一）广州期货
根据广州市工商局核发的《营业执照》并经本所律师登录广州市商事主体信息公示平台（ http://cri.gz.gov.cn/）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广州期货的基本情况如下：
法律意见书
|||
|-|-|
|公司名称|广州期货股份有限公司|
|类型|其他股份有限公司（非上市）|
|统一社会信用代码|9144010171093174XF|
||广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第1007|
|住所||
||房、1008房、1009房、1010房、1011房、1012房（仅限办公用途）|
|法定代表人|严若中|
|注册资本|55,000万元|
||商品期货经纪；期货投资咨询；金融期货经纪；资产管理（不含|
|经营范围|许可审批项目） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方|
||可开展经营活动）|
|成立日期|2003年8月22日|
|营业期限|2003年8月22日至长期|

根据广州期货提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广州期货的股本结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|广州证券|54,466.50|99.03%|
|2|广州越秀金控|533.50|0.97%|
|合计||55,000.00|100.00%|

（二）金鹰基金
根据广东省市场监督管理局核发的《营业执照》并经本所律师登录广州市商事主体信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，金鹰基金的基本情况如下：
||||
|-|-|-|
|公司名称|金鹰基金管理有限公司||
|类型||其他有限责任公司|
|统一社会信用代码||9144000074448348X6|
|住所||广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79|
|法定代表人||李兆廷|
|注册资本||51,020万元|

法律意见书
|||
|-|-|
||基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监|
|经营范围|会许可的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方|
||可开展经营活动）|
|成立日期|2002年11月06日|
|营业期限|长期|

根据金鹰基金提供的资料，截至本法律意见书出具之日，金鹰基金的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|东旭集团有限公司|33,770|66.19%|
|2|广州证券|12,250|24.01%|
|3|广州白云山医药集团股份有限公司|5,000|9.80%|
|合计||55,000.00|100.00%|

五、本次交易的批准和授权
（一）本次交易已履行的批准和授权
1.越秀金控及广州越秀金控出售广州证券100%股份已履行的批准和授权
（1）越秀金控的批准和授权
2019年1月9日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司独立董事发表了关于公司本次重大资产出售相关事项的独立意见，同意越秀金控及其全资子公司广州越秀金控拟向中信证券出售已处置广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权的广州证券100%股份，其中越秀金控出售持有的广州证券32.765%股份，广州越秀金控出
售其持有的广州证券67.235%股份。中信证券以发行股份购买资产的方式支付前述交易对价。
2019年3月4日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于本
次重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司独立董事发表了关于公司本次重
大资产出售相关事项的独立意见，同意越秀金控及其全资子公司广州越秀金控拟
法律意见书向中信证券出售已处置广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权的广州证券100%股份，其中越秀金控出售持有的广州证券32.7650%股份，广州越秀金控出售其持有的广州证券67.235%股份。中信证券以发行股份购买资产的方式支付前述交易对价。股份交割时，越秀金控将所持广州证券0.1%股份过户至中信证券投资，越秀金控及广州越秀金控所持广州证券99.9%股份过户至中信证券。同意越秀金控收购广州证券所持广州期货99.03%股份及金鹰基金24.01%股权。
2019年3月4日，广州越秀金控董事会2019年第五次会议审议通过了《关于公司出售广州证券67.235%股权的议案》等相关议案，同意向中信证券出售所持的广州证券67.235%股份。
（2）中信证券的批准和授权
2019年1月9日，中信证券第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的方案的预案》等相关议案。中信证券独立非执行董事发表了中信证券关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的事前
认可意见及独立意见，同意中信证券向越秀金控及其全资子公司广州越秀金控发行股份购买已剥离广州期货99.03%股份及金鹰基金24.01%股权后的广州证券
100%股份，其中向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券32.765%股份，向
广州越秀金控发行股份购买其持有的广州证券67.235%股份的方案。
2019年3月4日，中信证券第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）的预案》等相关议案。中信证券独立非执行董事发表了中信证券关于发行股份购买资产暨关联交易相关事
项的事前认可意见及独立意见，同意中信证券向越秀金控及其全资子公司广州越秀金控发行股份购买已剥离广州期货99.03%股份及金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份，其中向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券32.765%股份，向广州越秀金控发行股份购买其持有的广州证券67.235%股份的方案。
（3）国资监管部门审批程序
2019年3月1日，广州市国资委出具穗国资批〔2019〕35号批复，原则同意广州证券与中信证券合并重组。其中，越秀金控及广州越秀金控合计持有的广
法律意见书州证券100%股权，以不低于经广州市国资委核准的资产评估结果作价，置换成中信证券新增发的股份；广州证券100%股权注入中信证券（及其指定关联公司），成为其全资子公司。
2019年3月1日，广州市国资委出具穗国资产权〔2019〕3号核准意见，核准中联国际出具的《评估报告》。
2.广州证券资产剥离已履行的批准和授权
（1）越秀金控的批准和授权
2019年3月4日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于受让广州期货股份有限公司99.03%股份的议案》、《关于受让金鹰基金管理有限公司24.01%股权的议案》等相关议案。
（2）广州证券的批准和授权
2019年3月4日，广州证券第一届董事会第五十八次会议审议通过了《关于广州期货和金鹰基金股权转让的议案》等相关议案，同意将所持广州期货99.03%股份和金鹰基金24.01%股权转让给越秀金控。
（3）金鹰基金的批准和授权
2019年2月21日，金鹰基金第六届董事会第三十三次会议审议通过了《广州证券股份有限公司转让公司现有股权给广州越秀金融控股集团股份有限公司
的议案》等相关议案。
金鹰基金除广州证券外的股东东旭集团有限公司及广州白云山医药集团股
份有限公司已出具了《关于放弃优先购买权的承诺函》。
（4）国资监管部门审批程序
2019年2月，越秀集团对中联国际出具的中联国际评字〔2019〕第
VIGQA0018号《广州证券股份有限公司拟向广州越秀金融控股集团股份有限公司转让广州期货股份有限公司99.03%股权涉及广州期货股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》及中联国际评字〔2019〕第VIGQA0016号《广州证
法律意见书券股份有限公司拟向广州越秀金融控股集团股份有限公司转让持有的金鹰基金
管理有限公司24.01%股权涉及金鹰基金管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》进行备案。
2019年3月4日，越秀集团出具广越集团函〔2019〕13号和14号批复，同意广州证券按照不低于已经核准备案的资产评估结果作价，将所持广州期货
99.03%股份、金鹰基金24.01%股权协议转让给越秀金控。
（二）本次交易尚需取得的批准和授权
截至本法律意见书出具之日，本次交易尚需取得如下批准和授权：
1.越秀金控及广州越秀金控出售广州证券100%股份尚需履行的批准和授
权
（1）越秀金控、中信证券股东大会批准本次交易；
（2）广州越秀金控的股东作出股东决定，批准广州越秀金控转让其所持广州证券67.235%股份；
（3）中国证监会核准中信证券、广州证券股东变更及中信证券、越秀金控、广州越秀金控股东资格；
（4）中国证监会核准本次交易。
2.广州证券资产剥离尚需履行的批准和授权
（1）广州证券股东大会批准将所持广州期货99.03%股份及金鹰基金24.01%股权转让给越秀金控；
（2）越秀金控股东大会批准公司受让广州期货99.03%股份及金鹰基金24.01%股权；
（3）金鹰基金股东会批准广州证券将其所持金鹰基金24.01%股权转让给越秀金控；
（4）广州期货就特定事项协议转让取得全国中小企业股份转让系统合规性确认；
法律意见书（5）中国证监会核准广州期货及金鹰基金股东变更及越秀金控股东资格。
综上，经核查，本所律师认为，除上述已披露的尚需获得的批准和授权外，本次交易已履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，越秀金控及中信证券已按照相关法律法规依法履行了必要的信息披露义务和审议批准程序，独立董事已就本次交易相关事项发表了独立意见，相关的批准和授权合法有效。
六、本次交易涉及的债权债务处理及说明事项
（一）本次交易涉及的债权债务的处理
根据公司提供的资料及《发行股份购买资产协议》并经本所律师核查，截至《发行股份购买资产协议》签署日广州越秀金控认购广州证券28.7亿元的次级债务，广州证券已偿还本金6亿元。就剩余部分，各方同意在公司按照协议约定足额履行交割减值测试补偿义务（如需）并支付相应违约金（如适用）前，广州证券无义务偿还上述所欠广州越秀金控次级债务的剩余部分；广州越秀金控承诺不向第三方转让上述未偿还部分的债权。在次级债务到期前，就公司未按时足额履行上述交割减值测试补偿义务的金额（如有）及相应违约金（如有）、未按时充分履行附件协议下公司其他补偿义务的金额（如有）及相应违约金（如有），广州证券有权按照协议约定，与尚未偿付的次级债务进行冲抵。在偿还完毕上述次级债务前，广州证券不应在相应到期日前提前偿还其承担的其他债务。无论如何，广州证券至迟在次级债务到期日前偿还完毕上述偿还和冲抵（如有）后剩余的本金及利息。
除前述外，本次交易的标的资产为股权，不涉及广州证券的债权债务处理安排，广州证券本身的债权债务在本次交易完成后仍由该等公司自行承担，但因公司及广州越秀金控违反声明、保证或承诺而导致中信证券及中信证券投资在本次交易中未能发现或评估的债务，由公司及广州越秀金控实际承担并向中信证券、中信证券投资或广州证券进行全额补偿。
（二）越秀金控、广州越秀金控及广州证券资产出售涉及债权人相关事项的说明
法律意见书截至本法律意见书出具之日，就本次重大资产出售事项，越秀金控及广州越秀金控已向涉及或可能涉及本次重大资产出售事项实施须经借款银行书面同意
的银行及债权人发出通知，并已取得上述银行或债权人出具的涉及本次重大资产出售事项的同意函。此外，越秀金控已根据中期票据募集说明书内容向中期票据主承销商发出通知，并已取得主承销商出具的无需召开持有人会议的复函。
截至本法律意见书出具之日，就广州证券股东变更及出售资产事项，广州证券已根据公司债券募集说明书及次级债券募集说明书内容向相关主承销商发出
通知，并已取得相关主承销商出具的暂无需召开持有人会议的复函。
综上，经核查，本所律师认为，除前述次级债务外，本次交易不涉及广州证券其他债权债务的转移或特别处理；就本次交易及广州证券资产出售事项涉及的债权人安排符合相关法律、法规和规范性文件及相关法律文件的约定。
七、本次交易的披露和报告义务
经本所律师登陆中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）核查，截至本法律意见书出具之日，越秀金控、中信证券和其他相关各方已依法履行了法定的信息披露和报告的义务，上述行为合法、有效。
八、本次交易的实质条件
（一）本次交易构成重大资产重组
根据本次交易方案，越秀金控及其全资子公司广州越秀金控有限拟出售合计持有的、已处置广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权的广州证券100%股份，中信证券以发行股份方式支付交易对价。广州证券经审计的最近一年资产总额、资产净额及营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报告
相关指标的比例如下：
单位：万元
法律意见书
|||||
|-|-|-|-|
|项目|标的资产2017年财务数据|越秀金控2017年财务数据|占比|
|总资产|4,247,405.11|7,674,017.77|55.35%|
|净资产|1,133,712.77|1,834,259.70|61.81%|
|营业收入|174,341.25|532,638.87|32.73%|

本次交易出售的总资产、净资产占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末总资产、净资产的比例超过50%，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
本次交易为越秀金控向中信证券出售标的资产，不涉及越秀金控发行股份或股本变更，不会导致越秀金控控股股东及实际控制人发生变化，不存在《重组管理办法》第十三条所规定借壳上市的情形，不构成借壳上市。
经核查，本所律师认为，本次交易构成《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组行为；因本次交易涉及交易对方中信证券发行股份购买资产，需通过中国证监会相关部门的审核；本次交易不会导致越秀金控控股股东及实际控制人发生变化，不构成借壳上市。
（二）本次重组符合相关法律、法规规定
1.本次重组符合《公司法》规定的相关条件
根据越秀金控第八届董事会第二十六次会议决议、《发行股份购买资产协议》、《重大资产出售报告书》，中信证券本次重组中所发行的股份均为人民币普通股（A股），每股股份具有同等权利且为同等价格，符合《公司法》第一百二十六条之规定。
2.本次重组符合《重组管理办法》第十一条的规定
（1）广州证券主要从事融资融券；机构证券自营投资服务；证券投资基金销售服务；代销金融产品；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；证券承销和保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询，属于国家产业政策鼓励发展的行业，越秀金控本次重组
符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；经本所
法律意见书律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次重组不违反国家有关反垄断的法
律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第一款第（一）项之规定。
（2）根据本次交易方案，本次交易不涉及增加或者减少越秀金控股本等情形，本次交易完成后，越秀金控现有股本总额不会发生变动，社会公众股占总股本的比例不低于10%，公司的股权结构和股权分布符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规关于公司上市条件的规定，符合《重组管理办法》第十一条第一款第（二）项之规定。
（3）本次交易对价将参考具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的、经国有资产监督管理有权部门或有权国家出资企业核准或备案的资产评估报告，并由交易各方最终协商确定。越秀金控的独立董事发表意见认为，本次交易标的资产的定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本所律师认为，本次重组所涉及的资产定价公允，不存在损害越秀金控和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第一款第（三）项之规定。
（4）本次重组的标的资产为越秀金控及广州越秀金控合计持有的已出售广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权的广州证券100%股份，根据交易对方出具的承诺函并经本所律师核查，除已经披露的股份质押外，越秀金控及
广州越秀金控持有的广州证券股份权属清晰；截至本法律意见书出具之日，就股份质押事项，广州越秀金控已偿还全部借款，目前正在办理质押解除手续。如
广州越秀金控能够切实履行其承诺，资产过户或者转移不存在法律障碍。本次
重组完成后，广州证券仍为独立存续的法人主体，全部债权债务仍由其享有或
承担，符合《重组管理办法》第十一条第一款第（四）项之规定。
（5）根据《重大资产出售报告书》，通过本次重组，有利于越秀金控增强持续经营能力，不存在可能导致越秀金控本次交易后主要资产为现金或者无
具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第一款第（五）项之规定。
（6）本次重组前，越秀金控已具备独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，其业务、资产、人员、机构、财务均独立于控股股东、实际控制人
法律意见书及其控制的其他企业。本次重组有利于越秀金控业务的良好发展，不会对越秀金控上述独立性产生重大影响。本次重组完成后，越秀金控仍符合证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第一款第（六）项之规定。
（7）根据越秀金控提供的资料并经本所律师核查公司公开披露的法人治理制度文件，本次重组前，越秀金控已按照有关法律、行政法规及规范性文件
的规定建立了规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制。本次重组对越
秀金控保持健全有效的法人治理结构不会产生影响。本次重组完成后，越秀金
控公司章程及基本制度对法人治理结构的规定继续有效，越秀金控仍然保持健
全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第一款第（七）项之规定。
综上，经核查，本所律师认为，公司本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
九、本次交易的相关合同和协议
（一）《发行股份购买资产协议》
越秀金控、广州越秀金控与中信证券于2019年1月9日签署了《发行股份购买资产框架协议》，越秀金控、广州越秀金控与中信证券、中信证券投资于
2019年3月4日签署了《发行股份购买资产协议》，取代《发行股份购买资产框架协议》。经核查，《发行股份购买资产协议》对本次交易涉及的本次交易整体方案，标的资产的交易价格及支付方式，本次购买资产项下股份发行及认购，目标公司的资产剥离，债权债务安排及人员安置，标的资产的交割、期间损益及不减值承诺，过渡期安排，本次购买资产的先决条件，双方的陈述、保证与承诺，税费，协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任、保密等事项进行了明确的约定。
（二）《资产保障协议》
法律意见书鉴于截至审计/评估基准日（2018年11月30日）中信证券与广州证券执行的会计准则、会计估计标准及管理层判断存在差异，越秀金控、中信证券及广州证券于2019年3月4日签署了《发行股份购买资产协议》之附件《资产保障协议》，该协议对交割减值测试及补偿、表内资产（债券投资、应收账款等）减值补偿、表外业务（资产管理业务、固定收益投资顾问业务与私募投资基金业务）风险管控等事项进行了约定，其中交割减值测试及补偿、表内资产减值补偿的约定事项详见本法律意见书“一、本次重大资产出售的方案概述”之“（二）本次交易方案的具体内容”之“5.交割减值测试及期间损益归属”和“6.减值测试基准日后的资产减值补偿”部分；同时，对有关表外业务各方的管理和监督，及公司或指定第三方提供流动性支持等事项进行了原则约定。
综上，经核查，本所律师认为，越秀金控、广州越秀金控与中信证券、中信证券投资签署的《发行股份购买资产协议》及越秀金控、中信证券与广州证券签署的附件《资产保障协议》，系各方真实意思表示，该等协议将从其各自约定的生效条件全部得到满足之日起生效。
十、本次交易涉及的关联交易及同业竞争
（一）关联交易
1.本次交易不构成关联交易
经核查，本次交易的交易对方为中信证券、中信证券投资，越秀金控、广州越秀金控与中信证券、中信证券投资不存在关联关系。故本次交易不构成关联交易。
2.本次交易完成后，规范关联交易的措施
本次交易完成后，为规范将来可能存在的关联交易，越秀金控控股股东越秀集团作为承诺人，出具了《关于规范关联交易的承诺》，承诺：
（1）本次交易完成后，本公司及本公司控股企业将尽量避免与越秀金控及其控股、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或
法律意见书交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；
（2）本公司将严格遵守越秀金控《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行；不利用关联交易转移、输送利润，损害越秀金控及其他股东的合法权益；
（3）承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给越秀金控及其相关股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。
经核查，本所律师认为，越秀集团为规范关联交易出具的承诺函合法有效，不存在违反法律、法规的强制性规定的情形。
（二）同业竞争
1.本次交易完成后，上市公司与实际控制人之间同业竞争情况
本次交易完成后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。
公司实际控制人广州市国资委代表国家履行出资人职责，不直接从事生产与经营，不存在与上市公司的同业竞争。
2.本次交易完成后关于避免同业竞争的措施
公司实际控制人为广州市国资委。广州市国资委代表国家履行出资人职责，不直接从事生产与经营，不存在与上市公司的同业竞争。本次交易完成后，公司与广州市国资委及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易等方面不会发生重大变化，也不存在新增同业竞争的情况。
本次交易完成后，为避免控股股东与上市公司之间的同业竞争，越秀金控控股股东越秀集团作为承诺人，出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：
（1）截至本函签署日，本公司不存在直接或间接从事与越秀金控相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动的情形。
（2）自本函签署之后至本公司直接或间接持有越秀金控股份期间内，本公司将不会为自己或他人谋取属于越秀金控的商业机会，如从任何第三方获得的
法律意见书任何商业机会与越秀金控经营的业务有竞争或可能有竞争，本公司将立即通知越秀金控，并尽力将该商业机会让予越秀金控。
（3）如本公司及本公司控股企业与越秀金控及其控股企业之间存在有竞争性同类业务，本公司及本公司控股企业将立即通知越秀金控，将该商业机会让予越秀金控并自愿放弃与越秀金控的业务竞争。
（4）自本函签署之后至本公司直接或间接持有越秀金控股份期间内，本公司将促使本公司直接或间接控股的除越秀金控外的其他企业履行本函中与本
公司相同的义务。
经核查，本所律师认为，越秀金控与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争，本次交易完成后，不存在新增同业竞争的情况。
十一、参与本次交易的证券服务机构的资格
经本所律师核查，参与本次交易的证券服务机构如下：
（一）独立财务顾问
根据长城证券、招商证券持有的《营业执照》和《经营证券业务许可证》，长城证券、招商证券具备为越秀金控本次交易担任独立财务顾问的资格。财务顾问主办人及项目协办人均持有《中国证券业执业证书》，具有合法的执业资格。
（二）法律顾问
根据中伦持有的《律师事务所执业许可证》，中伦具备担任越秀金控本次交易法律顾问的资格。经办律师均持有《律师执业证》，具有合法的执业资格。
（三）审计机构
根据信永中和持有的《营业执照》、《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，信永中和具备出具与本次交易相关的审计报告的资格。经办会计师均持有《注册会计师证书》，具有合法的执业资格。
（四）评估机构
法律意见书根据中联国际持有的《营业执照》、《资产评估资格证书》、《证券期货相关业务评估资格证书》，中联国际具备出具与本次交易相关的评估报告的资格。
经办评估师均持有《资产评估师职业资格证书》，具有合法的执业资格。
综上，经核查，本所律师认为，参与本次交易的证券服务机构均具有合法的执业资质。
十二、本次交易相关人员买卖越秀金控及中信证券股票的情况
本所律师查阅了本次交易的内幕信息知情人：（1）上市公司现任董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其他知情人；（2）交易对方及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；（3）广州证券现任股东、董事、监事、高级管理人员；（4）相关中介机构及具体业务经办人员；（5）以及前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满18周岁的子女；（6）中信证券发行股份购买资产聘请的中介机构出具的自查报告，及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别于2019年1月4日及2019年2月25日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别于2019年1月8日及2019年3月1日出具的《高级管理人员、关联方企业持股及买卖变动证明》，上述列明的内幕信息知情人在2018年6月25日至2019年2月22日期间（以下简称“自查期间”）买卖越秀金控股票的情况如下：
（一）自查期间买卖越秀金控股票情况
1.自然人自查期间买卖越秀金控股票情况
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|序号|姓名|关系|累计买入|累计卖出|交易时间|
|1|黄文怡|广州证券办公室主任蔡晓翔之配偶|1,600股|1,600股|2018.10.25-2018.10.29|
|2|王青|越秀集团办公室副总监|2,000股|0|2018.11.21|
|3|郑伟一|越秀金控金融研究所高级经理|100股|100股|2018.11.12-2018.11.30|

法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|关系|累计买入|累计卖出|交易时间|
|4|陆欣荻|中信证券员工浦瑞航之配偶|500股|500股|2018.10.23-2018.11.26|
|5|余小平|华西证券员工靳璐畅之母亲|10,000股|0|2019.02.21|

根据上述人员出具的声明与承诺并经本所律师核查，除证券市场业已公开的信息外，在越秀金控停牌前，其未曾知晓本次交易相关事宜；其买卖越秀金控股票的行为系根据市场公开信息并基于个人判断而独立做出的投资决策和投资行
为，不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资获利的动机。
此外，经本所律师核查，2019年2月9日公司第一期核心人员持股计划锁定期届满。经申请，第一期持股计划股票已归属至核心人员个人帐户，分别为越秀金控党委副书记、纪委书记蒙小兵，越秀金控副总经理苏亮瑜，越秀金控职工董事、董事会秘书、副总经理、财务总监吴勇高。
2.机构自查期间买卖越秀金控股票情况
（1）长城证券
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|账户属性|累计买入|累计卖出|交易时间|
|自营|263,057股|261,500股|2019.01.31-2019.02.22|

经核查，长城证券除通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易外，没有买卖越秀金控、中信证券股票的行为，也无泄露有关信息或者建议他人买卖越秀金控、中信证券股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。
长城证券买卖中信证券、越秀金控股票严格遵守了证监会和交易所的监管要求以及长城证券相关规定，因此前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。
（2）招商证券
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|-|-|-|-|
|账户属性|累计买入|累计卖出|交易时间|
|衍生投资部股票|400股|400股|2018.06.24-2019.02.22|

法律意见书
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|-|
|账户|

经核查，招商证券除通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易外，没有买卖越秀金控、中信证券股票的行为，也无泄露有关信息或者建议他人买卖越秀金控、中信证券股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。
招商证券买卖中信证券、越秀金控股票严格遵守了证监会和交易所的监管要求以及招商证券相关规定，因此前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。
（3）中信证券
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|-|-|-|-|
|账户属性|累计买入|累计卖出|交易时间|
|自营|4,440,052股|4,440,052股|2018.06.24-2019.02.22|

经核查，中信证券在上述期间买入股票的自营业务账户，为通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易，根据《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务账户可以不受到限制清单的限制。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户。
（4）广州证券
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|-|-|-|-|
|账户属性|累计买入|累计卖出|交易时间|
|自营|200股|200股|2018.11.22-2018.11.23|

经核查，广州证券承诺：在本次拟实施的上市公司重大资产重组过程中，不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖越秀金控、中信证券挂牌交易股票，也不以任何方式将本次重大资产重组事宜之未公开信息披露给第三方。
（5）广州越企
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|-|-|-|-|
|账户名称|累计买入|累计卖出|交易时间|
|广州越企|9,483,810股|0|2018.10.18-2018.10.26|

法律意见书根据广州越企出具的说明并经本所律师核查，广州越企买入越秀金控股票系基于对越秀金控未来发展前景的信心以及对越秀金控投资价值的认同，作为越秀集团的一致行动人，于2018年 6月25日至2018年12月25日期间，通过深交所交易系统集中竞价方式累计增持越秀金控9,483,810股股份，越秀金控已于
2018年10月18日披露了《广州越秀金融控股集团股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的提示性公告》。除前述情形外，广州越企认购的越秀金控非公开发行的85,298,869股股票亦于2018年10月上市。
综上，本所律师认为，广州越企于自查期间买入越秀金控股票的行为并非基于内幕信息而进行的股票交易行为。
（二）自查期间买卖中信证券股票情况
1.自然人自查期间买卖中信证券股票情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|关系|累计买入|累计卖出|交易时间|
|1|杨卫平|越秀金控董事刘艳之配偶|19,400股|0股|2018.08.07|
|2|黄艺|越秀金控职工董事、董事会秘书、副总经理、财务总监吴勇高之配偶|0|4,100股|2018.08.23-2018.10.31|
|3|古秀清|广州证券监事姚家荣之配偶|4,100股|5,700股|2018.07.25-2018.10.22|
|4|张招兴|越秀集团董事长张招兴|80,000股|80,000股|2018.08.08-2018.10.22|
|5|袁星侯|越秀集团监事会主席|1,500股|1,000股|2019.02.20-2019.02.22|

根据上述人员出具的声明与承诺并经本所律师核查，在中信证券2018年12月25日停牌前，其从未知悉、探知或利用任何有关本次重组事宜的内幕信息，从未有任何人员向其泄露相关信息或建议其买卖中信证券股票，其未获取与中信证券本次重组事项有关的内幕信息。其在自查期间内买卖中信证券股票的行为，系依赖于中信证券已公开披露的信息并基于自身对证券市场、行业发展趋势和中信证券股票投资价值的分析和判断进行，不存在利用内幕信息进行股票交易的情
形。
法律意见书 2.机构自查期间买卖中信证券股票情况
（1）中信证券
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|-|-|-|-|
|账户属性|累计买入|累计卖出|交易时间|
|自营|0|78,300|2018.06.24-2019.02.22|

经核查，中信证券在上述期间买入股票的自营业务账户，为通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易，根据证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务账户可以不受到限制清单的限制。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户。
（2）华西证券
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|-|-|-|-|
|账户属性|累计买入|累计卖出|交易时间|
|自营业务|2,020,000|2,020,000|2018.10.23-2019.01.10|
|量化交易注1|1,438,700（167,600）|1,886,500|2018.06.25-2019.01.15|
|信用融券专户注2|0|（167,600）|2018.06.24-2019.01.14|
|资管业务|120,000|155,264|2018.06.25-2018.07.12|

注1：华西证券量化交易业务股票帐户在自查初持有中信证券282,200股（不含转入信用融券专户的167,600股），自查期间信用融券帐户净转回167,600股，查询期末持有0股。
注2：华西证券信用融券专户股票，全部系自量化交易业务股票账户内转入，自查期初持有中信证券167,600股，自查期间净转回自营账户167,600股，查询期末持有0股。
经核查，华西证券自营业务、量化交易业务和资产管理业务股票账户买卖中信证券，系相关业务单元基于中信证券股票的基本面、市场整体趋势、量化交易模型分别做出的独立判断，交易严格遵守了关于防范内幕交易和证券公司信息隔离墙的相关法律、法规及规范性文件以及华西证券《信息隔离墙管理办法》和《投资银行类业务未公开信息知情人管理办法（试行）》等内部制度。华西证券上述股票账户买卖中信证券股票行为与本次交易不存在关联关系，不存在公开或泄露相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。
（3）长城证券
法律意见书
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|-|-|-|-|
|账户属性|累计买入|累计卖出|交易时间|
|自营、量化交易等|834,700股|1,456,000股|2018.06.05-2018.11.06|

经核查，长城证券除通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易外，没有买卖越秀金控、中信证券股票的行为，也无泄露有关信息或者建议他人买卖越秀金控、中信证券股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。
长城证券买卖中信证券、越秀金控股票严格遵守了证监会和交易所的监管要求以及长城证券相关规定，因此前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。
（4）招商证券
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|账户属性|累计买入|累计卖出|交易时间|
|股票投资部股票账户|2,062,300股|15,603,827股|2018.06.24-2019.02.22|
|衍生投资部股票账户|3,975,000股|2,596,700股|2018.06.24-2019.02.22|
|招商证券资产管理有限公司（注1）股票账户|972,231股|1,055,700股|2018.06.24-2019.02.22|

注1：招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）为招商证券股份有限公司全资子公司。
经核查，招商证券除通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易外，没有买卖越秀金控、中信证券股票的行为，也无泄露有关信息或者建议他人买卖越秀金控、中信证券股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。
招商证券买卖中信证券、越秀金控股票严格遵守了证监会和交易所的监管要求以及招商证券相关规定，因此前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。
法律意见书除上述买卖股票情况以外，本次交易相关各方、本次交易其他知情方、为本次交易提供服务的中介机构及其经办人员以及前述自然人的直系亲属在自查期
间均不存在买卖越秀金控及中信证券股票的情形。
经核查，本所律师认为，如上述相关人员及机构说明与承诺情况属实，则该等人员及机构买卖越秀金控及中信证券股票的行为不会对本次交易构成实质性
法律障碍。
十三、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次交易的相关安排符合国家法律、法规及规范性文件的有关规定；本次交易各方均具备实施本次交易的主体资格；在取得尚需取得的批准和授权后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 熊川
经办律师：
余洪彬
经办律师：
张一鹏
年 月 日