证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-027苏州东山精密制造股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)2015年非公开发行募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等 6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票 79,390,270股，发行价为每股人民币 14.80元，共计募集资金 117,497.60万元，坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为 115,697.60万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 320.00万元后，公司本次募集资金净额为 115,377.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。
2.募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 94,836.36万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,490.48万元；2018年度实际使用募集资金5,703.01万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 160.73
万元；累计已使用募集资金100,539.37万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,651.21万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币 16,489.43万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：募集资金专户存储余额为1,989.43万元，暂时补充流动资金14,500.00万元。
(二)2017年非公开发行募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕295号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票 223,658,048股，发行价为每股人民币20.12元，共计募集资金449,999.99万元，坐扣承销和保荐费用 4,500.00万元后的募集资金为445,499.99万元，已由主承销商天风证券股份有限公司将募集资金人民币 445,549.99万元（已预付保荐费 50.00万元）于 2017年 5月 8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,571.86万元（不含税金额为 1,482.89万元）后，公司本次募集资金净额为 443,928.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕5-1号）。
2.募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金442,542.62万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 435.84万元；2018年度实际使用募集资金 0.00万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11.27万元；累计已使用募集资金442,542.62万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为447.11万元。
由于公司 2017年非公开发行募集股票资金投资项目已完成，为便于资金账户管理并提高资金使用效率，公司已将相应募集资金专用账户结余募集资金及利息共计 1,832.62万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并于 2018
年7月23日完成相关募集资金专户注销工作。本次结余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额1%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，该事项无需经公司董事会、股东大会审议，无需保荐机构发表意见。
二、募集资金存放和管理情况
(一)2015年非公开发行募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称永创科技公司）已与保荐机构天风证券股份有限公司分别与南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至 2018年 12月 31日，本公司及永创科技公司有 6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|517066672886|268,758.50|
|506666767847||
|489772377506|26,237.53|

|||
|-|-|
|10539201040071247|11,313,578.58|
|512900141900188|7,266,331.50|
|89080157870000026|1,019,428.90|
||19,894,335.01|

[注]:募集资金余额中包括：暂时补充流动资金14,500.00万元和募集资金专户中存储的1,989.43万元。
(二)2017年非公开发行募集资金基本情况
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州东山支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国银行股份有限公司苏州东山支行及江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
由于公司 2017年非公开发行募集股票资金投资项目已完成，为便于资金账户管理并提高资金使用效率，公司已将相应募集资金专用账户结余募集资金及利息共计 1,832.62万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并于 2018年7月23日完成相关募集资金专户注销工作。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.2015年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.用闲置的 2015年募集资金暂时补充流动资金及购买银行理财产品等情况。
(1)公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及子公司计划使用闲置募集资金合计不超过人民币 3,000万元人民币进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，在决议有效期内3,000.00万元资金额度可滚动使用。截至 2018年 12月 31日，募集资金专户的定期存款已经全部转为活期存款。
(2)公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2018年12月31日，公司已将以上暂时性补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。
(3)公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司董事会在前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户后，将 16,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。截至 2018年 12月 31日，以上暂时补充流动资金尚有14,500.00万元未收回。
3.2018年3月26日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，增加了“LED器件生产项目”募集资金投资项目的实施主体和实施地点。具体情况如下：
(1)增加前
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|-|-|-|
|总投资额（万元）|募集资金投资金额（万元）|实施主体|
|45,820.30|45,820.30|东山精密|

(2)增加后
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|-|-|-|
|总投资额（万元）|募集资金投资金额（万元）|实施主体|

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|45,820.30|45,820.30|东山精密和盐城东山精密制造有限公司|

 4.2017年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
5.2017年非公开发行募集资金置换已预先投入项目资金的说明。
公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《苏州东山精密制造股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用人民币 392,328.13万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至2017年5月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为407,185.29万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
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|-|-|
|非公开发行股票议案披露的总投资额|自筹资金实际投入金额[注]|
|398,400.00|407,185.29|
|398,400.00|407,185.29|

[注]：根据《合并协议》，MFLX公司的每股合并对价为 23.95美元。按 MFLX公司截至交割日美国当地时间2016年7月27日（北京时间2016年7月27日）已发行在外的普通股数量为24,640,905股，并考虑MFLX公司的股权激励计划的处理，交易对价为6.11亿美元。
以2016年7月27日人民银行发布的美元对人民币汇率中间价1美元对人民币6.6671元计算，本次交易对价折合人民币为 40.72亿元。本次募集资金置换金额为将募集资金净额443,928.13万元扣除补充流动资金的5.16亿元后余额392,328.13万元置换。
6. 2017年非公开发行募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
由于公司 2017年非公开发行募集资金投资项目已完成，为便于资金账户管理并提高资金使用效率，公司将相应募集资金专用账户结余募集资金及利息共计 1,832.62万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并于 2018年 7月 23日完成相关募集资金专户注销工作，公司同天风证券分别与中国银行股份有
限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份
有限公司苏州中新支行、江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签
署《募集资金三方监管协议》相应终止。本次结余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额1%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，该事项无需经公司董事会、股东大会审议，无需保荐机构发表意见。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年度，本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：2015年非公开发行募集资金使用情况对照表
附件2：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司二〇一九年四月十九日
附件1：
2015年非公开发行募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元
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|||115,377.60||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|45,820.30|45,820.30|2,424.25|44,721.73|97.60|2018年6月|8,352.31|是|
|否|21,953.10|21,953.10||21,552.86|98.18|2015年10月|6,304.75|是|
|否|22,352.40|22,352.40||13,465.11|60.24|2018年6月|838.39|否|
|否|27,371.80|27,371.80|3,278.76|20,799.67|75.99|2018年6月|4,090.62|是|
||117,497.60|117,497.60|5,703.01|100,539.37|||19,586.07||
||117,497.60|117,497.60|5,703.01|100,539.37|||19,586.07||

公司精密钣金件生产项目主要应用于通信设备领域，由于 4G建设高峰已过，受通信领域投资放缓、下游行业需求周未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
期性回落的影响，导致项目效益不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本专项报告三(一)3之说明
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金的募集资金投资项目先期投入及置换情况 议案》。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为26,267.89万元，已在2015年度全部使用募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三(一)2之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至2018年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为人民币16,489.43万元，其中暂时补充流动资金14,500.00尚未使用的募集资金用途及去向
万元，募集资金专户存储余额为1,989.43万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件2：
2017年非公开发行募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元
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|||443,928.13||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|398,400.00|398,400.00|392,328.13|98.48|不适用|不适用|不适用|
|否|51,600.00|51,600.00|50,214.49|97.31|不适用|不适用|不适用|
||450,000.00|450,000.00|442,542.62|||||
||450,000.00|450,000.00|442,542.62|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三(一)5之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本专项报告三(一)6之说明
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无