平安证券有限责任公司
关于西安通源石油科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“通源石油”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》等有关法律法规及规范性文件的规定，对通源石油2015年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、通源石油首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010] 1872号”文《关于核准西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，通源石油首次公开发行股票1,700万股人民币普通股（A股），发行价格为51.10元/股，募集资金总额为 868,700,000.00元，扣除各项发行费用 69,022,500.00元后的募集资金净额为799,677,500.00元，超募资金501,677,500.00元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2010A2004-12号验资报告。
根据《西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，通源石油将使用募集资金投资“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”以及“其他与主营业务相关的营运资金项目”，其中“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”拟使用募集资金18,000万元，“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”拟使用募集资金 4,800万元，“研发中心建设项目”拟使用募集资金4,000万元，“营销管理体系建设项目”拟使用募集资金 3,000万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目”拟使用募集资金 50,167.75万元。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金本年度使用金额及年末余额
（一）募集资金以前年度使用金额及年末余额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|募集资金净额|799,677,500.00|
|减：累计投入募投项目|181,420,833.87|
|其中：置换预先投入募投项目的自筹资金|56,736,400.00|
|减：补充流动资金|353,970,600.00|
|设立境外全资子公司|50,633,660.10|
|增资境内全资子公司|170,654,150.00|
|加：募集资金利息收入|2,329.23|
|尚未使用的募集资金余额|43,000,585.26|

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|期初尚未使用的募集资金余额|43,000,585.26|
|减：本年度投入募投项目|-|
|减：补充流动资金|305,666.23|
|设立境外全资子公司|-|
|增资境内子公司|42,998,250.00|
|加：募集资金利息收入|303,330.97|
|尚未使用的募集资金余额|-|

三、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
1、三方监管协议签署情况：
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构平安证券有限责任公司已与平安银行股份有限公司深圳分行等共 5家银行共同签订了《募集资金专
户三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监督协议范本不存在重
大差异，三方监管协议得到了履行。
2、《募集资金管理制度》的制定和执行情况：
公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行根据公司的《募集资金使用管理制度管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划。在董事会授权范围内，经财务部门审核后，逐级由项目负责人、财务总监及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|余额|||
|||募集资金|利息收入|合计|
|中行北大街支行|103216031853|-|-|-|
|建行兴庆路|61001730012052500000|-|-|-|
|民生银行高新支行|1203014170000140|-|-|-|
|北京银行西安高新支行|3150200000120100000000|-|-|-|
|合计||-|-|-|

注：公司募集资金项目已完成，为提高公司募集资金的使用效率，有效满足公司业务发展的营运资金需求，将节余募集资金永久性补充流动资金，补充完成后，公司将相应注销相关募集资金账户。截止2015年7月，中国银行中行北大街支行、建设银行兴庆路支行、民生银行高新支行、北京银行西安高新支行募集资金专户已办理注销手续，公司与平安证券、建设银行、民生银行、中国银行签署
的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||79,967.75||本年度投入募集资金总额|||11,232.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||14,657.92||已累计投入募集资金总额|||79,967.75||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||18.33%|||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期|||||
|||||||||||可行|
||||||||||是否||
||是否已|||||末投资|||||
|||||||||本年度|||
||||||截至期末累||项目达到预定|||性是|
|承诺投资项目和超募资金|变更项|募集资金承|调整后投资|本年度投入||进度|||达到||
||||||计投入金额||可使用状态日|实现的||否发|
|投向|目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额||（%）|||预计||
||||||(2)||期|效益||生重|
||分变更）|||||(3)＝|||效益||
|||||||||||大变|
|||||||(2)/(1)|||||
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||79,967.75||本年度投入募集资金总额|||11,232.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||14,657.92||已累计投入募集资金总额|||79,967.75||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||18.33%|||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期|||||
|||||||||||可行|
||||||||||是否||
||是否已|||||末投资|||||
|||||||||本年度|||
||||||截至期末累||项目达到预定|||性是|
|承诺投资项目和超募资金|变更项|募集资金承|调整后投资|本年度投入||进度|||达到||
||||||计投入金额||可使用状态日|实现的||否发|
|投向|目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额||（%）|||预计||
||||||(2)||期|效益||生重|
||分变更）|||||(3)＝|||效益||
|||||||||||大变|
|||||||(2)/(1)|||||
|||||||||||化|
|一、油气井复合射孔技术产|||||||||||
||||||||2014-09-30|注 1|注 1|否|
||是|18,000.00|10,736.24|-|10,736.24|100%|||||
|业化升级建设项目|||||||||||
||||||||2014-09-30|注1|注1|否|
|1、复合射孔研发投入|否|2,500.00|2,472.00|-|2,472.00|100%|||||
||||||||2014-09-30|注1|注1|否|
|2、作业服务基地建设|是|3,530.00|773.52|-|773.52|100%|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||79,967.75||本年度投入募集资金总额|||11,232.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||14,657.92||已累计投入募集资金总额|||79,967.75||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||18.33%|||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期|||||
|||||||||||可行|
||||||||||是否||
||是否已|||||末投资|||||
|||||||||本年度|||
||||||截至期末累||项目达到预定|||性是|
|承诺投资项目和超募资金|变更项|募集资金承|调整后投资|本年度投入||进度|||达到||
||||||计投入金额||可使用状态日|实现的||否发|
|投向|目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额||（%）|||预计||
||||||(2)||期|效益||生重|
||分变更）|||||(3)＝|||效益||
|||||||||||大变|
|||||||(2)/(1)|||||
|||||||||||化|
||||||||2014-09-30|注1|注1|否|
|3、作业服务装备购置|是|11,970.00|7,490.72|-|7,490.72|100%|||||
|二、油气井爆燃压裂增产技|||||||||||
||||||||2014-05-28|注 1|注 1|否|
||是|4,800.00|1,615.07|-|1,615.07|100%|||||
|术产业化建设项目|||||||||||
||||||||2014-05-28|注1|注1|否|
|1、爆燃压裂技术研发投入|否|1,600.00|377.76|-|377.76|100%|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||79,967.75||本年度投入募集资金总额|||11,232.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||14,657.92||已累计投入募集资金总额|||79,967.75||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||18.33%|||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期|||||
|||||||||||可行|
||||||||||是否||
||是否已|||||末投资|||||
|||||||||本年度|||
||||||截至期末累||项目达到预定|||性是|
|承诺投资项目和超募资金|变更项|募集资金承|调整后投资|本年度投入||进度|||达到||
||||||计投入金额||可使用状态日|实现的||否发|
|投向|目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额||（%）|||预计||
||||||(2)||期|效益||生重|
||分变更）|||||(3)＝|||效益||
|||||||||||大变|
|||||||(2)/(1)|||||
|||||||||||化|
||||||||2014-05-28|注1|注1|否|
|2、作业服务总部基地建设|是|600.00|230.14|-|230.14|100%|||||
|3、爆燃压裂作业服务装备|||||||||||
||||||||2014-05-28|注1|注1|否|
||否|2,600.00|1,007.17|-|1,007.17|100%|||||
|购置|||||||||||
||||||||2014-05-28|注 1|注 1|否|
|三、研发中心建设项目|是|4,000.00|4,113.04|-|4,113.04|100%|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||79,967.75||本年度投入募集资金总额|||11,232.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||14,657.92||已累计投入募集资金总额|||79,967.75||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||18.33%|||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期|||||
|||||||||||可行|
||||||||||是否||
||是否已|||||末投资|||||
|||||||||本年度|||
||||||截至期末累||项目达到预定|||性是|
|承诺投资项目和超募资金|变更项|募集资金承|调整后投资|本年度投入||进度|||达到||
||||||计投入金额||可使用状态日|实现的||否发|
|投向|目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额||（%）|||预计||
||||||(2)||期|效益||生重|
||分变更）|||||(3)＝|||效益||
|||||||||||大变|
|||||||(2)/(1)|||||
|||||||||||化|
||||||||2014-05-28|注1|注1|否|
|1、研发办公楼建设|是|2,100.00|3,753.98|-|3,753.98|100%|||||
||||||||2014-05-28|注1|注1|否|
|2、科研设备投资|是|1,300.00|181.25|-|181.25|100%|||||
||||||||2014-05-28|注1|注1|否|
|3、办公设备投资|否|100.00|77.81|-|77.81|100%|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||79,967.75||本年度投入募集资金总额|||11,232.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||14,657.92||已累计投入募集资金总额|||79,967.75||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||18.33%|||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期|||||
|||||||||||可行|
||||||||||是否||
||是否已|||||末投资|||||
|||||||||本年度|||
||||||截至期末累||项目达到预定|||性是|
|承诺投资项目和超募资金|变更项|募集资金承|调整后投资|本年度投入||进度|||达到||
||||||计投入金额||可使用状态日|实现的||否发|
|投向|目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额||（%）|||预计||
||||||(2)||期|效益||生重|
||分变更）|||||(3)＝|||效益||
|||||||||||大变|
|||||||(2)/(1)|||||
|||||||||||化|
|4、产品展示中心和培训中|||||||2014-05-28||||
|||||||||注1|注1|否|
||是|400.00|-|-|-|-|||||
|心投资|||||||||||
||||||||2014-05-28|注1|注1|否|
|5、专利申请等费用|否|100.00|100.00|-|100.00|100%|||||
||||||||2014-05-28|注 1|注 1|否|
|四、营销管理体系建设项目|否|3,000.00|1,677.73|-|1,677.73|100%|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||79,967.75||本年度投入募集资金总额|||11,232.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||14,657.92||已累计投入募集资金总额|||79,967.75||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||18.33%|||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期|||||
|||||||||||可行|
||||||||||是否||
||是否已|||||末投资|||||
|||||||||本年度|||
||||||截至期末累||项目达到预定|||性是|
|承诺投资项目和超募资金|变更项|募集资金承|调整后投资|本年度投入||进度|||达到||
||||||计投入金额||可使用状态日|实现的||否发|
|投向|目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额||（%）|||预计||
||||||(2)||期|效益||生重|
||分变更）|||||(3)＝|||效益||
|||||||||||大变|
|||||||(2)/(1)|||||
|||||||||||化|
||||||||2014-05-28|注1|注1|否|
|1、公司营销总部建设|是|500.00|379.68|-|379.68|100%|||||
||||||||2014-05-28|注1|注1|否|
|2、营销基地建设|否|800.00|710.54|-|710.54|100%|||||
||||||||2014-05-28|注1|注1|否|
|3、中转库房建设|否|700.00|260.16|-|260.16|100%|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||79,967.75||本年度投入募集资金总额|||11,232.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||14,657.92||已累计投入募集资金总额|||79,967.75||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||18.33%|||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期|||||
|||||||||||可行|
||||||||||是否||
||是否已|||||末投资|||||
|||||||||本年度|||
||||||截至期末累||项目达到预定|||性是|
|承诺投资项目和超募资金|变更项|募集资金承|调整后投资|本年度投入||进度|||达到||
||||||计投入金额||可使用状态日|实现的||否发|
|投向|目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额||（%）|||预计||
||||||(2)||期|效益||生重|
||分变更）|||||(3)＝|||效益||
|||||||||||大变|
|||||||(2)/(1)|||||
|||||||||||化|
||||||||2014-05-28|注1|注1|否|
|4、营销人才引进|否|600.00|225.63|-|225.63|100%|||||
||||||||2014-05-28|注1|注1|否|
|5、营销管理信息系统建设|否|400.00|101.72|-|101.72|100%|||||
||||||||-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|-|29,800.00|18,142.08|-|18,142.08|100%|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||79,967.75||本年度投入募集资金总额|||11,232.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||14,657.92||已累计投入募集资金总额|||79,967.75||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||18.33%|||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期|||||
|||||||||||可行|
||||||||||是否||
||是否已|||||末投资|||||
|||||||||本年度|||
||||||截至期末累||项目达到预定|||性是|
|承诺投资项目和超募资金|变更项|募集资金承|调整后投资|本年度投入||进度|||达到||
||||||计投入金额||可使用状态日|实现的||否发|
|投向|目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额||（%）|||预计||
||||||(2)||期|效益||生重|
||分变更）|||||(3)＝|||效益||
|||||||||||大变|
|||||||(2)/(1)|||||
|||||||||||化|
||||||||-|-|-|-|
|超募资金投向|-|-|-|-|-|-|||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|33,604.38|5,000.00|33,604.38|100%|-|-|-|-|
|境外设立全资子公司|-|-|5,063.37|-|5,063.37|100%|-|-|是|-|
|增资境内全资子公司|-|-|3,500.00|-|3,500.00|100%|-|-|否|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||79,967.75||本年度投入募集资金总额|||11,232.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||14,657.92||已累计投入募集资金总额|||79,967.75||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||18.33%|||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期|||||
|||||||||||可行|
||||||||||是否||
||是否已|||||末投资|||||
|||||||||本年度|||
||||||截至期末累||项目达到预定|||性是|
|承诺投资项目和超募资金|变更项|募集资金承|调整后投资|本年度投入||进度|||达到||
||||||计投入金额||可使用状态日|实现的||否发|
|投向|目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额||（%）|||预计||
||||||(2)||期|效益||生重|
||分变更）|||||(3)＝|||效益||
|||||||||||大变|
|||||||(2)/(1)|||||
|||||||||||化|
|收购境内公司永晨石油|-|-|8,000.00||8,000.00|100%|-|-|是|-|
|超募资金投向小计|-|-|50,167.75|5,000.00|50,167.75|-|-|-|-|-|
|募集资金补充流动资金|-|-|5,299.97|1,932.35|5,299.97|100%|-|-|-|-|
|调整募投项目收购永晨石|||||||||||
||-|-|6,357.95|4,299.83|6,357.95|100%|-|-|-|-|
|油|||||||||||
|合计|-|29,800.00|79,967.75|11,232.18|79,967.75|-|-|-|-|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||79,967.75||本年度投入募集资金总额|||11,232.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||14,657.92||已累计投入募集资金总额|||79,967.75||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||18.33%|||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期|||||
|||||||||||可行|
||||||||||是否||
||是否已|||||末投资|||||
|||||||||本年度|||
||||||截至期末累||项目达到预定|||性是|
|承诺投资项目和超募资金|变更项|募集资金承|调整后投资|本年度投入||进度|||达到||
||||||计投入金额||可使用状态日|实现的||否发|
|投向|目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额||（%）|||预计||
||||||(2)||期|效益||生重|
||分变更）|||||(3)＝|||效益||
|||||||||||大变|
|||||||(2)/(1)|||||
|||||||||||化|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体|||||||||||
||||注 1、注 2、注 3||||||||
|项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||项目可行性未发生重大变化||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||五、2||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无实施地点变更情况||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无实施方式调整情况||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||79,967.75||本年度投入募集资金总额|||11,232.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||14,657.92||已累计投入募集资金总额|||79,967.75||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||18.33%|||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期|||||
|||||||||||可行|
||||||||||是否||
||是否已|||||末投资|||||
|||||||||本年度|||
||||||截至期末累||项目达到预定|||性是|
|承诺投资项目和超募资金|变更项|募集资金承|调整后投资|本年度投入||进度|||达到||
||||||计投入金额||可使用状态日|实现的||否发|
|投向|目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额||（%）|||预计||
||||||(2)||期|效益||生重|
||分变更）|||||(3)＝|||效益||
|||||||||||大变|
|||||||(2)/(1)|||||
|||||||||||化|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||五、1||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||五、3||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||无||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||

注1：油气井复合射孔技术产业化升级建设项目、油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目为在公司原有业务能力基础上的升级，随投入的完成，上述已直接体现为公司整体业务的发展。研发中心建设项目、营销管理体系建设项目也随投入推动公司整体业务发展。公司审慎把握市场变化情况，及时论证，并依照相关规定对募投项目进行推进，保证募集资金的高效运用。
注2：以超募资金设立境外全资子公司-Tong Petrotechinc.，境外经营涉及资质办理、市场开拓等因素周期较长，其为主体并购美国安德森有限合伙企业，推动射孔业务国际市场布局。
注3：以超募资金增资境内全资子公司-北京大德广源石油技术服务有限公司，市场拓展周期较长、前期市场拓展费用较大等因素、行业波动等因素，未达到预计收益。
五、募集资金使用及履行程序情况
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
信永中和会计事务所于2011年3月23日出具了《关于西安通源石油科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（XYZH/2010A2004-13），截至2010年12月31日止，以自筹资金人民币5,673.64万元预先投入募集资金投资项目，具体明细如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目|计划投资额|预先投入自筹资金|
|一、油气井复合射孔技术产业化升级建设项目|||
|复合射孔研发投入|2,500.00|904.69|
|作业服务基地建设|773.52|202.83|
|作业服务装备购置|10,970.00|2,931.86|
|小计|14,243.52|4,039.38|
|二、油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目|||
|爆燃压裂技术研发投入|1,600.00|56.22|

作业服务总部基地建设 230.14 -
||||
|-|-|-|
|爆燃压裂作业服务装备购置|2,600.00|994.17|
|小计|4,430.14|1,050.39|
|三、研发中心建设项目|||
|研发办公楼建设|3,753.98|360.59|
|科研设备投资|1,900.00|11.46|
|办公设备投资|100.00|2.84|
|产品展示中心和培训中心投资|600.00|-|
|专利申请等费用|100.00|10.19|
|小计|6,453.98|385.08|
|四、营销管理体系建设项目|||
|公司营销总部建设|379.68|-|
|营销基地建设|800.00|106.43|
|中转库房建设|700.00|67.56|
|营销人才引进|600.00|-|
|营销管理信息系统建设|400.00|24.80|
|小计|2,879.68|198.79|
|合计|28,007.32|5,673.64|

2011年3月25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金 5,673.64万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。
2、超募资金使用情况。
公司本次募集资金总额为人民币868,700,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币64,809,000.00元，另扣除其他相关发行费用人民币4,213,500.00元后，
实际募集资金净额为人民币799,677,500.00元。本次募集资金金额扣除募集资金
项目投资总额人民币 298,000,000.00元，超额募集资金为人民币 501,677,500.00元。
2011年12月6日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以超募资金 4,933.70万元设立境外全资子公司（该公司投资总额 811.46万美元，折合人民币4,933.70万元，以实际投资时汇率为准）平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》，同意公司使用部分超募资金设立境外全资子公司。2012年实际投入1,268.85万元，2013年实际投入3,794.52万元，截止2015年12月31日累计投入5,063.37万元
公司于2012年6月14日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金中的3,500.00万元用于该项目的建设。平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。截止2015年12月31日累计投入3,500.00万元。
2014年5月12日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司的议案》，调整“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”及“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”等三个项目的投资规模，使用节余资金 6,357.95万元及部分超募资金 8,000万元实施收购大庆市永晨石油科技有限公司项目，不足部分以自筹资金补足。以上议案经2014年5月28日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。截止2015年12月31日累计投入14,357.95万元。
券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》；2012年4月25日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金 8,000.00万元永久性补充流动资金。平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。2013年 5月 6日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金8,000.00万元永久性补充流动资金。平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。2014年6月30日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金7,604.38万元永久性补充流动资金。平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。2014年实际投入 2,604.38万元，截止 2015年 12月31日使用超募资金补充流动资金累计实际投入33,604.38万元。
3、募集资金投资项目结余的金额及原因
截止2014年7月31日，“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”等四个项目均已达到预计可使用状态。募集资金节余及募集资金专户利息合计3,877.69万元。2014年9月10日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用节余募集资金（募集资金专户利息）合计3,877.69万元用于永久性补充流动资金。
近年，公司顺应行业变化，坚定推动综合性油服能力建设。公司坚持以复合射孔增产技术为支撑，大力发展自美国引进的快钻桥塞-泵送射孔为核心的新一代水平井完井技术，发展以钻井、定向、泥浆等为依托的钻井一体化服务，发展以压裂解决方案、压裂工具、压裂液、压裂材料为依托的压裂一体化服务。基于整体发展战略及行业变化，公司本着提升募集资金使用效率，更好促动公司整体
发展的原则，对募集资金投资项目投资规模进行相应调整。
同时，公司严格控制项目支出，合理降低项目成本，结合公司实际情况以及业务特点，发挥自身的技术优势和经验，在项目的实施过程中不断推进技术创新，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，并在保证项目质量的前提下，对部分设备降本择优采购。“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”投入成本得到节约。
4、募集资金投资项目延期情况
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后|
||||||||||的项目|
|||变更后项目拟||截至期末实|截至期末投|项目达到预||是否达||
||对应的原||本年度实际||||本年度实|||
||||||||||可行性|
|变更后的项目||||||||||
|||投入募集资金||际累计投入|资进度（%）|定可使用状||到预计||
||承诺项目||投入金额||||现的效益||是否发|
|||总额（1）||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||效益||
||||||||||生重大|
||||||||||变化|
|一、油气井复合射孔技术||||||||||
|||10,736.24||10,736.24|100%|2014-09-30|注 1|注 1||
||是||||||||否|
|产业化升级建设项目||||||||||
|||2,472.00||2,472.00|100%|2014-09-30|注1|注 1||
|1、复合射孔研发投入|否||||||||否|
|||773.52|-|773.52|100%|2014-09-30|注1|注 1||
|2、作业服务基地建设|是||||||||否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后|
||||||||||的项目|
|||变更后项目拟||截至期末实|截至期末投|项目达到预||是否达||
||对应的原||本年度实际||||本年度实|||
||||||||||可行性|
|变更后的项目||||||||||
|||投入募集资金||际累计投入|资进度（%）|定可使用状||到预计||
||承诺项目||投入金额||||现的效益||是否发|
|||总额（1）||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||效益||
||||||||||生重大|
||||||||||变化|
|||7,490.72|-|7,490.72|100%|2014-09-30|注1|注 1||
|3、作业服务装备购置|是||||||||否|
|二、油气井爆燃压裂增产||||||||||
|||||||2014-05-28|注 1|注 1||
||是|1,615.07|-|1,615.07|100%||||否|
|技术产业化建设项目||||||||||
|1、爆燃压裂技术研发投||||||||||
|||377.76|-|377.76|100%|2014-05-28|注1|注 1||
||否||||||||否|
|入||||||||||
|2、作业服务总部基地建||||||||||
|||230.14|-|230.14|100%|2014-05-28|注1|注 1||
||是||||||||否|
|设||||||||||
|3、爆燃压裂作业服务装||||||||||
|||1,007.17|-|1,007.17|100%|2014-05-28|注1|注 1||
||否||||||||否|
|备购置||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后|
||||||||||的项目|
|||变更后项目拟||截至期末实|截至期末投|项目达到预||是否达||
||对应的原||本年度实际||||本年度实|||
||||||||||可行性|
|变更后的项目||||||||||
|||投入募集资金||际累计投入|资进度（%）|定可使用状||到预计||
||承诺项目||投入金额||||现的效益||是否发|
|||总额（1）||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||效益||
||||||||||生重大|
||||||||||变化|
|||||||2014-05-28|注 1|注 1||
|三、研发中心建设项目|是|4,113.04|-|4,113.04|100%||||否|
|||||||2014-05-28|注1|注 1||
|1、研发办公楼建设|是|3,753.98|-|3,753.98|100%||||否|
|||||||2014-05-28|注1|注 1||
|2、科研设备投资|是|181.25|-|181.25|100%||||否|
|||||||2014-05-28|注1|注 1||
|3、办公设备投资|否|77.81|-|77.81|100%||||否|
|4、产品展示中心和培训||||||2014-05-28||||
||||||||注1|注 1||
||是|-|-|-|-||||否|
|中心投资||||||||||
|||||||2014-05-28|注1|注 1||
|5、专利申请等费用|否|100.00|-|100.00|100%||||否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后|
||||||||||的项目|
|||变更后项目拟||截至期末实|截至期末投|项目达到预||是否达||
||对应的原||本年度实际||||本年度实|||
||||||||||可行性|
|变更后的项目||||||||||
|||投入募集资金||际累计投入|资进度（%）|定可使用状||到预计||
||承诺项目||投入金额||||现的效益||是否发|
|||总额（1）||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||效益||
||||||||||生重大|
||||||||||变化|
|四、营销管理体系建设项||||||||||
|||||||2014-05-28|注 1|注 1||
||是|1,677.73||1,677.73|100%||||否|
|目||||||||||
|||||||2014-05-28|注1|注 1||
|1、公司营销总部建设|是|379.68|-|379.68|100%||||否|
|||||||2014-05-28|注1|注 1||
|2、营销基地建设|否|710.54|-|710.54|100%||||否|
|||||||2014-05-28|注1|注 1||
|3、中转库房建设|否|260.16|-|260.16|100%||||否|
|||||||2014-05-28|注1|注 1||
|4、营销人才引进|否|225.63|-|225.63|100%||||否|
|5、营销管理信息系统建||||||||||
|||||||2014-05-28|注1|注 1||
||否|101.72|-|101.72|100%||||否|
|设||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||变更后|
|||||||||||的项目|
|||变更后项目拟||截至期末实|截至期末投||项目达到预||是否达||
||对应的原||本年度实际|||||本年度实|||
|||||||||||可行性|
|变更后的项目|||||||||||
|||投入募集资金||际累计投入|资进度（%）||定可使用状||到预计||
||承诺项目||投入金额|||||现的效益||是否发|
|||总额（1）||金额(2)|(3)=(2)/(1)||态日期||效益||
|||||||||||生重大|
|||||||||||变化|
|五、募集资金补充流动资|||||||||||
|||5,299.97|||||||||
||||1,932.35|5,299.97|100%||||||
|金|||||||||||
|合计||23,442.05|1,932.35|23,442.05|||||||
|||||||由于公司“油气井复合射孔技术产业化升|||||
|||||||级建设项目”形成的作业服务能力，包括作业|||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）||||||服务装备、队伍均长期服务于油田现场，定购|||||
|||||||的作业车辆、作业装备等均直接自厂家投入油|||||
|||||||田现场，随各油田现场服务基地建设的完备，|||||
|||||||车辆、装备的维修、检测、存放条件和作业人|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||变更后|
|||||||||||的项目|
|||变更后项目拟||截至期末实|截至期末投||项目达到预||是否达||
||对应的原||本年度实际|||||本年度实|||
|||||||||||可行性|
|变更后的项目|||||||||||
|||投入募集资金||际累计投入|资进度（%）||定可使用状||到预计||
||承诺项目||投入金额|||||现的效益||是否发|
|||总额（1）||金额(2)|(3)=(2)/(1)||态日期||效益||
|||||||||||生重大|
|||||||||||变化|
|||||||员后勤保障均极大改善，且业务量饱满，无须|||||
|||||||频繁返回总部检修、停放等。相应，作业服务|||||
|||||||总部基地建设具备减少投资规模的条件。|||||
|||||||2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第|||||
|||||||十六次会议审议通过《关于部分变更募集资金|||||
|||||||投资项目资金用途的议案》、《关于对研发中心|||||
|||||||建设项目追加投资的议案》，同意将“油气井|||||
|||||||复合射孔技术产业化升级建设项目”原计划投|||||
|||||||资18,000万元中的3,000万元用于对“研发中|||||
|||||||心建设项目”追加投资。经追加投资后，“研|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||变更后|
|||||||||||的项目|
|||变更后项目拟||截至期末实|截至期末投||项目达到预||是否达||
||对应的原||本年度实际|||||本年度实|||
|||||||||||可行性|
|变更后的项目|||||||||||
|||投入募集资金||际累计投入|资进度（%）||定可使用状||到预计||
||承诺项目||投入金额|||||现的效益||是否发|
|||总额（1）||金额(2)|(3)=(2)/(1)||态日期||效益||
|||||||||||生重大|
|||||||||||变化|
|||||||发中心建设项目”计划投资由 4,000 万元增至|||||
|||||||7,000 万元。项目建设完成期将由原计划 2013|||||
|||||||年1月调整至2014年5月2012年4月25日，|||||
|||||||公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于|||||
|||||||部分变更募集资金投资项目资金用途的议|||||
|||||||案》、《关于对研发中心建设项目追加投资的议|||||
|||||||案》。|||||
|||||||2013 年 2 月 26 日公司第四届董事会第二|||||
|||||||十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资|||||
|||||||项目实施内容的议案》：为提高募集资金使用|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||变更后|
|||||||||||的项目|
|||变更后项目拟||截至期末实|截至期末投||项目达到预||是否达||
||对应的原||本年度实际|||||本年度实|||
|||||||||||可行性|
|变更后的项目|||||||||||
|||投入募集资金||际累计投入|资进度（%）||定可使用状||到预计||
||承诺项目||投入金额|||||现的效益||是否发|
|||总额（1）||金额(2)|(3)=(2)/(1)||态日期||效益||
|||||||||||生重大|
|||||||||||变化|
|||||||效率，集合资金优势更好推动公司发展，公司|||||
|||||||拟对募集资金投资项目的资金用途进行调整，|||||
|||||||同意终止“油气井复合射孔技术产业化升级建|||||
|||||||设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建|||||
|||||||设项目”、“研发中心建设项目”、“营销管理体|||||
|||||||系建设项目” 所涉及的总部服务基地、研发|||||
|||||||办公楼建设、营销总部建设内容，剩余资金|||||
|||||||1,792.68万元用于补充流动资金。|||||
|||||||2014 年 5 月 12 日，公司第五届董事会|||||
|||||||第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||变更后|
|||||||||||的项目|
|||变更后项目拟||截至期末实|截至期末投||项目达到预||是否达||
||对应的原||本年度实际|||||本年度实|||
|||||||||||可行性|
|变更后的项目|||||||||||
|||投入募集资金||际累计投入|资进度（%）||定可使用状||到预计||
||承诺项目||投入金额|||||现的效益||是否发|
|||总额（1）||金额(2)|(3)=(2)/(1)||态日期||效益||
|||||||||||生重大|
|||||||||||变化|
|||||||目投资规模使用节余资金及部分超募资金收|||||
|||||||购大庆市永晨石油科技有限公司的议案》，调|||||
|||||||整“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项|||||
|||||||目”及“研发中心建设项目”、“营销管理体系|||||
|||||||建设项目” 等三个项目的投资规模，使用节|||||
|||||||余资金 6,357.95 万元及部分超募资金 8,000|||||
|||||||万元实施收购大庆市永晨石油科技有限公司|||||
|||||||项目，不足部分以自筹资金补足。以上议案经|||||
|||||||2014 年 5 月 28 召开的公司 2014 年第一次|||||
|||||||临时股东大会审议通过。|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||变更后|
|||||||||||的项目|
|||变更后项目拟||截至期末实|截至期末投||项目达到预||是否达||
||对应的原||本年度实际|||||本年度实|||
|||||||||||可行性|
|变更后的项目|||||||||||
|||投入募集资金||际累计投入|资进度（%）||定可使用状||到预计||
||承诺项目||投入金额|||||现的效益||是否发|
|||总额（1）||金额(2)|(3)=(2)/(1)||态日期||效益||
|||||||||||生重大|
|||||||||||变化|
|||||||2014 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第|||||
|||||||十五次会议审议通过《关于募集资金投资项目|||||
|||||||结项及将节余募集资金永久补充流动资金的|||||
|||||||议案》，为提高公司募集资金的使用效率，降|||||
|||||||低财务成本，有效满足公司业务发展的营运资|||||
|||||||金需求，同意将募投项目节余资金及利息收入|||||
|||||||3,877.69 万元（实际转出金额以转出当日银行|||||
|||||||结息余额为准）永久补充流动资金。以上议案|||||
|||||||经 2014 年 9 月 30 日召开公司 2014 年第三次|||||
|||||||临时股东大会审议通过。|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||变更后|
|||||||||||的项目|
|||变更后项目拟||截至期末实|截至期末投||项目达到预||是否达||
||对应的原||本年度实际|||||本年度实|||
|||||||||||可行性|
|变更后的项目|||||||||||
|||投入募集资金||际累计投入|资进度（%）||定可使用状||到预计||
||承诺项目||投入金额|||||现的效益||是否发|
|||总额（1）||金额(2)|(3)=(2)/(1)||态日期||效益||
|||||||||||生重大|
|||||||||||变化|
|||||||油气井复合射孔技术产业化升级建设项|||||
|||||||目、油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目|||||
|||||||为在公司原有业务能力基础上的升级，随投入|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||||||||
|||||||进度，上述已直接体现为公司整体业绩的增|||||
|||||||长。公司将审慎把握市场变化情况，及时论证，|||||
|||||||并依照相关规定对募投项目进行推进，保证募|||||
|||||||集资金的高效运用。|||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||||不影响项目实施情况|||||

七、保荐机构核查意见
经核查，平安证券认为：通源石油 2015年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：周鹏
魏凯
平安证券有限责任公司（盖章） 2016年4月20日