金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为奥维通信股份有限公司（以下简称“奥维通信”或“公司”）2011年度非公开发行的保荐人，金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐人”）对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
金元证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户，查阅内部审计报告、奥维通信董事会出具的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《奥维通信股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（会审字[2014]1678号）、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1503号文件批准，奥维通信于 2011年 12月成功向特定对象非公开发行普通股（A股）股票 1,790万股，每股面值1元，每股发行价人民币12.85元，募集资金总额为人民币 23,001.50万元，扣除各项发行费用 1,635.10万元，募集资金净额为人民币 21,366.40万元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]6211号《验资报告》验证。
截至 2011年 12月 31日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入9,211.26万元，募集资金到位后，公司尚未以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金余额为 22,001.50万元，募集资金专用账户利息收入3.66万元，募集资金专户2011年12月31日余额合计为22,005.16万元。
截至2012年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金18,005.22万元（其中2012年度投入8,793.96万元，置换前期自筹资金投入9,211.26万元），募集资
金账户支付发行费用 635.10万元，支付银行手续费 0.07万元，利息收入 223.82万元，募集资金专户2012年12月31日余额合计为3,584.93万元。
截至2013年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金21,171.44万元（其中 2013年度投入 3,166.22万元），用于永久补充流动资金的募集资金 448.09万元，募集资金账户支付发行费用 635.10万元，支付银行手续费 0.09万元，利息收入253.22万元，募集资金专户2013年12月31日无节余。
三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，奥维通信制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，2011年11月25日，公司在上海浦东发展银行沈阳分行和平支行开立募集资金专项账户，账号为71080154740003795。2012年 1月 19日，公司与保荐机构金元证券股份有限公司及上海浦东发展银行沈阳分行和平支行签订《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。根据该协议，公司募集资金专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。
截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
截至2013年9月30日，公司募投项目均已完成，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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|-|
|开户银行 账户类别 账号 期末余额 存款期限|
|上海浦东发展银行沈阳活期存款账户 71080154740003795 394,469.82和平支行上海浦东发展银行沈阳 2013/09/28定期存款账户 71080167010000420 4,086,414.93和平支行 -2013/12/23|
|合计 4,480,884.75|

2013年 10月 29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过将节余的募集资金永久补充流动资金。截止 2013年 12月 31日，公司募集资金专户已无余额并完成销户手续。
四、募集资金项目的资金使用情况
2013年度，公司募投项目共计投入 3,166.22万元，累计投入21,171.44万元。
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||21,366.40|||本年度投入募集资金总额|||3,166.22|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||—|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||—|||已累计投入募集资金总额|||21,171.44|||
|变更用途的募集资金总额比例||||—|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)||本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|系统集成及技术服务扩建项目|否|10,865.00|10,865.00||573.86|10,785.75||99.27|2012/10/31|-2,688.82|否|否|
|广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目|否|6,038.00|6,038.00||1,179.20|6,008.88||99.52|2012/10/31|-925.28|否|否|
|技术研发中心扩建项目|否|6,725.00|6,725.00||1,413.16|4,376.81||65.08|2012/10/31|—|—|否|
|承诺投资项目小计|—|23,628.00|23,628.00||3,166.22|21,171.44||89.60|—|-3,614.10|—|—|
|超募资金投向|||||||||||||
|归还银行贷款(如有)|—|—|—||—|—||—|—|—|—|—|

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|补充流动资金(如有)|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|超募资金投向小计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|合计|—|23,628.00|23,628.00|3,166.22|21,171.44|89.60|—|-3,614.10|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||详见本报告“五、未达到计划进度或预计收益的情况和原因”|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||募投项目可行性未发生重大变化。|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||无|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||募投项目实施地点未发生变更。|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||募投项目实施方式未出现调整情况。|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||详见本报告“七、募集资金投资项目先期投入及置换情况”|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||无|||||||||
|项目实施出现募集资金节余的金额及原因||原因详见本报告“八、节余的募集资金情况”|||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||详见本报告“九、尚未使用募集资金情况”|||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况||无|||||||||

五、未达到计划进度或预计收益的情况和原因
1．系统集成及技术服务扩建项目
本项目承诺投资金额为 10,865万元，截至期末承诺投资金额 10,865万元，实际投入金额 10,785.75万元。差异的主要原因为：公司在不影响市场营销及技术服务布局的前提下，减少了部分办公场地的购置及相关装修费用的支出。
本项目已达到预计可使用状态，未达到预期收益的主要原因一是广电运营商投资减少、网络建设趋缓以及移动、电信运营商结算周期加长导致公司集成及技术服务业务营业收入削减；二是集成及技术服务业务下游企业人工成本支出增长，导致营业成本增加；三是应收中广传播集团有限公司大额安装工程款账龄较长，公司根据会计政策按账龄组合计提坏账准备，致使本募集资金项目未达到预
期收益。
本项目承诺投资金额为 6,038万元，截至期末承诺投资金额 6,038万元，实际投入金额 6,008.88万元。差异的主要原因为：由于广电运营商自 2012年度开始投资放缓，公司根据这一情况在满足项目正常运行的基础上，减少了设备投资。
本项目已达到预计可使用状态，未达到预期收益的主要原因一是广电运营商投资减少及网络建设趋缓，导致公司广电业务营业收入大幅削减；二是公司针对该募投项目涉及的专用材料及设备按照企业会计准则计提大额减值准备；三是应收中广传播集团有限公司大额销售货款账龄较长，公司根据会计政策按账龄组合计提坏账准备，致使本募集资金项目未达到预期收益。
3．技术研发中心扩建项目
本项目承诺投资金额为 6,725万元，截至期末承诺投资金额 6,725万元，实际投入金额4,376.81万元。差异的主要原因为：公司原计划使用 3,600万元募集资金购置深圳研发中心科研楼，由于深圳房地产价格持续高于预期价格，根据深圳研发中心及当地实际情况，公司本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，目前暂未在深圳购置科研楼，深圳研发中心所用场地暂为租用。
六、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2013年 12月 31日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
七、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2012年1月19日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事和保荐人均发表了同意该事项的意见。
截止2012年1月19日，公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 105,603,472.79元；华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了《关于奥维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2012]6018号）对该事项进行鉴证。
上述资金已于2012年1月31日置换完毕，公司对该事项履行了信息披露义务和必要的法律程序。
八、节余的募集资金情况
截至2013年9月30日，公司募集资金账户余额为 4,480,884.75元，产生节余募集资金的主要原因一是募集资金存放期间产生利息收入 253.22万元；二是公司原计划使用募集资金购置深圳研发中心科研楼，由于深圳房地产价格持续高于预期价格，根据深圳研发中心及当地实际情况，深圳研发中心所用场地暂为租用。
九、尚未使用募集资金情况
2013年 10月 29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过将节余的募集资金永久补充流动资金。截止 2013年 12月 31日，公司募集资金专户已无余额并完成销户手续。
十、会计师对2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证结论
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对奥维通信董事会《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《奥维通信股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（会审字[2014]1678号），鉴证结论为：“奥维通信公司管理层编制的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了奥维通信公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况。”
十一、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：奥维通信 2013年度严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。
【此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐机构（公章）：金元证券股份有限公司
保荐代表人（签字）：刘润松
崔健民