股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2015-058
用友网络科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司此次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到帐后 6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1172号）核准，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）向 7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 53,484,602股，每股发行价格人民币 30.85元，募集资金总额为人民币 1,649,999,971.70元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 1,616,149,971.70元。2015年 8月 18日，募集资金足额划至公司指定的资金账户。2015年 8月18日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2015）第 0365号《验资报告》。
二、非公开发行A股股票方案中募集资金投向情况
公司于 2014年 12月 4日召开的第六届董事会第八次会议和 2014年 12月 19日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行的议案， 2015年 5月 8日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于调整非公开发行股票募集资金金额与发行数量的议案》。本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过165,000万元，募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：
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|序号|项目|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|用友企业互联网服务|67,535万元|67,000万元|

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|2|用友企业互联网公共服务平台|38,138万元|38,000万元|
|3|用友互联网金融数据服务平台|30,704万元|30,000万元|
|4|偿还银行借款|30,000万元|30,000万元|
|合计||166,377万元|165,000万元|

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，发行人可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于用友网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（安永华明(2015)专字第60469423_A02号）验证，截至 2015年 8月 17日（募集资金置换基准日），公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币153,649,288元，具体投资情况如下：
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|序号|项目|项目总投资|拟投入募集资金|截至2015年8月17日以自筹资金预先投入金额|
|1|用友企业互联网服务|67,535万元|67,000万元|83,210,796元|
|2|用友企业互联网公共服务平台|38,138万元|38,000万元|70,438,492元|
|3|用友互联网金融数据服务平台|30,704万元|30,000万元|-|
|4|偿还银行借款|30,000万元|30,000万元|-|
|合计||166,377万元|165,000万元|153,649,288元|

四、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2015年9月21日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《公
司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意用募集资
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币
153,649,288元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理有关规定的要求，符合《公司募集资金管理办法》的相关规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、会计师鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证并出具了《用友网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（安永华明(2015)专字第60469423_A02号），鉴证意见为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司截至 2015年 8月 17日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。
2、保荐人核查意见
保荐机构经核查后认为：
（1）用友网络第六届董事会2014年第八次会议以及2014年第二次临时股东大会通过了公司非公开发行方案，并经公司第六届董事会第十八次会议对发行方案进行了调整。公司非公开发行方案同意在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位之后予以置换。
（2）公司本次以募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了相应的鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。
（3）本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（4）公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
因此，本保荐机构同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
截至2015年8月17日（募集资金置换基准日），公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币153,649,288元，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为履行了相应的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司以募集资金人民币 153,649,288元置换已预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
4、监事会意见
截至2015年8月17日（募集资金置换基准日），公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币153,649,288元，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，同意公司以募集资金人民币 153,649,288元置换预先已投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
六、备查文件
1、用友网络科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议
2、用友网络科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议
3、《用友网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（安永华明(2015)专字第60469423_A02号）
4、《国泰君安证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的核查意见》
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一五年九月二十二日