证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2017-004上海保隆汽车科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司（含子公司）使用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 6,223.90万元。
本次臵换符合募集资金到账后6个月内进行臵换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]584号）核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行不超过 2,928万股人民币普通股（A股），本次实际发行人民币普通股（A股） 2,928万股，每股发行价格人民币 22.87元，募集资金总额为人民币 669,633,600.00元，扣除相关承销保荐费人民币 47,169,811.32元后的余款 622,463,788.68元已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于 2017年 5月 15日全部到账，经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《上海保隆汽车科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,928万股后实收资本的验资报告》（大华验字[2017]第 000319号）。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
《上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露本次募集资金使用计划如下：
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|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投入（万元）|备案文号|
|排气系统管件扩能项目|11,930|11,930|皖发改产业函[2015]208号|
|基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目|6,050|6,050|皖发改产业函[2015]209号|
|智能微型胎压传感器与控制器建设项目|32,000|32,000|沪发改产备[2016]3号|
|企业技术中心建设项目|4,050|4,050|松发改产备[2015]008号|
|补充流动资金|--|8,000|--|
|合计|54,030|62,030||

若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）低于上述计划投入项目的募集资金金额，不足部分由公司通过银行贷款或其他途径自筹解决。在募集资金到位前，公司将根据上述项目的重要性和紧迫性，通过自有资金和银行贷款支持上述项目的实施。募集资金到位后，公司将以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自有资金及偿还前期银行贷款。
三、自筹资金预先投入募投项目及其他发行费用情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司（含子公司）根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目及其他发行费用进行了预先投入。截至 2017年 5月 31日止，公司（含子公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及其他发行费用的实际投资额为 6,223.90万元，具体项目投资情况如下（金额单位：人民币万元）：
（1）以自筹资金预先投入募投项目的情况
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|序号|项目名称|已预先投入资金|其中：|||
||||建筑工程|设备及安装工程|软件购臵|
|1|排气系统管件扩能项目|3,654.45||3,654.45||
|2|基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目|2,192.15|1,146.85|1,045.30||
|3|智能微型胎压传感器与控制器建设项目|69.88||69.88||
|4|企业技术中心建设项目|93.94||3.98|89.96|
||合计|6,010.42|1,146.85|4,773.61|89.96|

(2)以自筹资金预先投入的其他发行费用
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|序号|项目名称|已预先投入的其他发行费用|
|1|其他发行费用|213.48|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2017年 6月 22日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于使用募集资金臵换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 6,223.90万元臵换预先已投入募投项目及其他发行费用的自筹资金。公司本次以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目及其他发行费用的自筹资金，臵换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，其审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市
公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理办法》等制度的规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次以募集资金臵换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关法律法规的规定；本次募集资金臵换预先已投入的自筹资金，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司已履行了本次臵换事项相应的决策程序。本次募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司独立董事一致同意公司以募集资金人民币
6,223.90万元臵换已投入募投项目及其他发行费用的自筹资金。
2、监事会意见
2017年 6月 22日，公司第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金臵换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会认为：公司（含子公司）本次使用募集资金臵换预先投资募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，本次臵换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，本次臵换符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司监事会同意使用募集资金臵换预先投资募投项目及其他发行费用自筹资金 6,223.90万元。
3、会计师事务所鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司（含子公司）以自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核并出具了鉴证报告，认为：错误！未找到引用源。编制的截至 2017年 5月 31日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了错误！未找到引用源。
截至 2017年 5月 31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
4、保荐机构核查意见
保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司认为：公司
本次拟以募集资金6,223.90万元臵换公司以自筹资金预先投入募投项目及其他发行费用的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，臵换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
六、备查文件
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海保隆汽车科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2、《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于上海保隆汽
车科技股份有限公司以募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。
3、《上海保隆汽车科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
4、《上海保隆汽车科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。
5、《上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2017年 6月 26日