目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—9页
天健审〔2015〕3910号
浙江卫星石化股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江卫星石化股份有限公司（以下简称卫星石化公司）董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供卫星石化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为卫星石化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
卫星石化公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对卫星石化公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，卫星石化公司董事会编制的 2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了卫星石化公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：盛伟明
中国·杭州 中国注册会计师：高丽
二〇一五年四月二十七日
浙江卫星石化股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1924号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币40.00元，共计募集资金200,000.00万元，坐扣承销和保荐费用8,880.00万元后的募集资金为 191,120.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011年 12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,032.62万元后，公司本次募集资金净额为190,087.38万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕532号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
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|项 目|项目代码及相互关系|金额|备注|
|募集资金净额|A|190,087.38||
|以前年度收到的存款利息扣除银行手续费等的净额|B|1,556.52||
|2014 年度收到的存款利息扣除银行手续费等的净额|C|189.68||
|以前年度承诺投资项目累计已使用募集资金|D|51,809.39||
|2014 年度承诺投资项目使|E|1,231.43||

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|用募集资金|||
|2014年度及2013年度节余募集资金及其利息补充流动资金|F|24,960.05|
|超募资金补充流动资金|G|19,000.00|
|超募资金偿还银行贷款|H|61,549.00|
|超募资金增加对外投资|I|33,283.71|
|2014 年期末账面结余募集资金|J＝A+B+C-D-E-F-G-H-I|0.00|
|2014 年末募集资金专户实际余额|K|0.00|
|差 异|L||

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江卫星石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2012年1月12日分别与中国民生银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行和中国农业银行股份有限公司嘉兴市分行签订了《募集资金三方监管协议》。
由于此次募投项目颜料中间体生产技术优化技改项目由子公司浙江友联化学工业有限公司
（以下简称友联化学公司）实施，项目实施地在嘉兴市大桥镇步焦公路西侧、江南路南侧，因此，友联化学公司、中信银行股份有限公司嘉兴分行及保荐机构国信证券股份有限公司又于2012年2月17日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，公司募集资金专户无余额，公司已办理了募集资金专户注销手续，其附属的定期存款账户和七天通知存款账户亦自动核销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2．本期无超额募集资金的使用。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他说明
公司“年产30,000吨高吸水性树脂技改项目”已于2014年11月实施投产，项目节余募集资金金额为11,196.58万元（不包含利息收入402.43万元）。经2014年3月31日公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司已将节余募集资金及利息收入共计10,210.94万元永久性补充流动资金。
公司募集资金投资项目全部完成时，募集资金账户余额1,388.07万元，本着股东利益最大化的原则，公司将节余募集资金用于永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》规定，全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 300万元人民币或低于募集资金净额1%的，可以豁免董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见等程序。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江卫星石化股份有限公司二〇一五年四月二十七日
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江卫星石化股份有限公司 单位：人民币万元
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|||190,087.38||本年度投入募集资金总额|||||
|||0.00||已累计投入募集资金总额|||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|32,951.67|24,047.13||24,047.13|100.00|2012年1月1日|4,541.70|立项时未明确预计效益|
|否|31,853.00|20,656.42|1,231.43|20,656.42|100.00|2014年11月|-1,674.41|立项时未明确预计效益|
|否|11,450.00|8,337.27||8,337.27|100.00|2013年2月5日|2,258.51|立项时未明确预计效益|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|否||23,213.85|11,196.58|23,213.85|100.00||
||76,254.67|76,254.67|12,428.01|76,254.67||5,125.80|

超募资金投向
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|33,283.71|33,283.71||33,283.71|100.00||||
|61,549.00|61,549.00||61,549.00|100.00|—|—|—|
|19,000.00|19,000.00||19,000.00|100.00||||
|113,832.71|113,832.71||113,832.71||—|—|—|
|190,087.38|190,087.38|12,428.01|190,087.38|||5,125.80||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司超募资金共计113,832.71万元。
根据2012年1月16日公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于公司超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金偿还了银行贷款61,549万元和永久性补充流动资金19,000万元，上述事项于2012年2月实施完成。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 根据2012年2月7日公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第四次会议决议,并经公司2012年2月23日第一次临时股东大会审议通过，公司将超募资金33,283.712万元用于浙江卫星能源有限公司的股权收购和增资，其中以13,700万元超募资金用于收购浙江卫星能源有限公司100%股权，剩余部分超募资金用于股权转让完成后对该公司的增资，以开展相关后续项目的建设。公司于2012年2月完成此次收购和增资事项。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司在募集资金到位前已开工建设丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目、年产3万吨高吸水性树脂技改项目、和浙江友联化学工业有限公司颜料中间体生产技术优化技改项目，截至2012年1月10日，公司以自筹资金预先投入三个募集资金投资项目分别为23,204.80万元、4,129.62万元、1,541.18万元，共计28,875.60万元。根据2012年募集资金投资项目先期投入及置换情况
1月16日公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金28,875.60万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具天健审〔2012〕25号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目、年产30,000吨高吸水性树脂技改项目和颜料中间体生产技术优化技改项目已建成投产，上述项目实施分别出现募集资金结余8,904.54万元、11,196.58元和3,112.73万元。募投项目资金结余主要系公司利用自身多年积累的项目建设经验，通过严格履行项目采购和招投标制度，加强工程费用管控，以及优化项目工艺设计等，较好地节约了工程建设和设备采购成本所致。
根据2013年3月26日公司第一届董事会第十七次会议决议，并经2012年度股东大会审议通过，同意公司使用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 单个募投项目节余募集资金13,361.04万元永久补充流动资金（包含利息收入1,343.77万元）。
公司“年产30,000吨高吸水性树脂技改项目”已于2014年11月实施投产，项目节余募集资金金额为11,196.58万元（不包含利息收入402.43万元）。经2014年3月31日公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司已将节余募集资金及利息收入共计10,210.94万元永久性补充流动资金。
公司募集资金投资项目全部完成时，募集资金账户余额1,388.07万元，本着股东利益最大化的原则，公司将节余募集资金用于永久补充流动资金（详见本专项报告其他说明）。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无