日照港股份有限公司
RIZHAO PORT CO.,LTD.
股票简称：日照港 股票代码：600017
注册地址：山东省日照市海滨二路
2011年公司债券受托管理事务报告
（2013年度）
债券受托管理人
瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号
英蓝国际金融中心12层、15层
二零一四年四月
重要声明
瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《日照港股份有限公司2013年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞银证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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目录
第一节 公司债券概况 .............................................................................................. 4一、核准文件和核准规模 .................................................................................................... 4二、债券名称 ........................................................................................................................ 4三、债券简称及代码 ............................................................................................................ 4四、发行主体 ........................................................................................................................ 4五、发行规模 ........................................................................................................................ 4六、债券期限 ........................................................................................................................ 4七、债券利率 ........................................................................................................................ 4八、还本付息的期限及方式 ................................................................................................ 4九、起息日 ............................................................................................................................ 4十、付息日 ............................................................................................................................ 4十一、兑付日 ........................................................................................................................ 5十二、担保情况 .................................................................................................................... 5十三、信用级别及资信评级机构 ........................................................................................ 5十四、债券受托管理人 ........................................................................................................ 5第二节 发行人2013年度经营和财务状况 ............................................................ 6一、发行人基本情况 ............................................................................................................ 6二、发行人2013年度经营情况 .......................................................................................... 6三、发行人2013年度财务状况 .......................................................................................... 7第三节 担保人资信情况 .......................................................................................... 9第四节 发行人募集资金使用情况 ........................................................................ 10第五节 债券持有人会议召开情况 ........................................................................ 11第六节 公司债券利息的偿付情况 ........................................................................ 12第七节 公司债券跟踪评级情况 ............................................................................ 13第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .................................... 14
第一节 公司债券概况
一、核准文件和核准规模
2012年1月17日，经中国证监会证监许可[2012]58号文核准，日照港股份有限公司（以下简称“日照港”、“发行人”或“公司”）获准发行不超过5亿元公司债券。
二、债券名称
日照港股份有限公司2011年公司债券。
三、债券简称及代码
本期债券简称为“11日照港”，代码为“122121”。
四、发行主体
11日照港的发行主体为日照港股份有限公司。
五、发行规模
11日照港的发行规模为人民币5亿元。
六、债券期限
11日照港的存续期限为5年。
七、债券利率
11日照港的票面年利率为5.60%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。
八、还本付息的期限及方式
11日照港每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
九、起息日
2012年2月17日。
十、付息日
2013年至2017年每年的2月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
十一、兑付日
2017年2月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
十二、担保情况
日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
十三、信用级别及资信评级机构
根据中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具的《日照港股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2014年）》，发行人主体信用等级为AA+，11日照港债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。在11日照港的存续期内，资信评级机构每年将对日照港主体信用和11日照港债券信用进行一次定期跟踪评级。
十四、债券受托管理人
11日照港的受托管理人为瑞银证券有限责任公司。
第二节 发行人 2013年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
2002年，经山东省财政厅和山东省经济体制改革办公室批准，日照港务局（日照港集团前身）作为主发起人，联合兖矿集团、中煤集团、淄博矿业集团、潞安矿业集团、晋城矿业集团共同发起设立“日照陆桥港业股份有限公司”，后于2004年变更名称为“日照港股份有限公司”。日照港股份有限公司于2006年9月26日在上海证券交易所发行人民币普通股（A股）并上市，截至2013年末，公司股本总数为3,075,653,888股，其中日照港集团持股41.09%，为第一大股东；其全资子公司日照港集团岚山港务有限公司持股2.60%。日照港集团及其一致行动人合计持有发行人43.69%股权。
日照港的主要业务为港口货物装卸及中转服务、港口船舶停靠、港口设施服务以及相关港务管理工作，货物中转服务包括装卸业务、堆存业务，属于港口行业和交通运输辅助行业。
二、发行人2013年度经营情况
根据日照港年度报告，2013年，公司克服了港口竞争加剧、大宗原材料需求不旺等困难，加大市场营销力度开拓市场，推进港口基础设施建设，深化管理，加强内部控制，实现了吞吐量和经济效益的稳步提升。
2013年度经营计划完成情况：计划完成吞吐量24,200万吨，实际完成24,169万吨，完成计划的99.87%；计划实现营业收入53.90亿元，实际实现49.66亿元，完成计划的92.13%；计划发生营业成本38.85亿元，实际发生35.77亿元，占计划的92.07%；计划实现利润总额9.89亿，实际实现10.23亿元，完成计划的103.44%。
2013年度，公司完成吞吐量24,169万吨，同比增长9%（按同一控制下企业合并口径，吞吐量同比增幅为5.7%），实现营业收入49.66亿元，同比增长3.47%；发生营业成本35.77亿元，同比增长4.17%；实现利润总额10.23亿元，同比增长13.26%；实现净利润8.33亿元，同比增长2.83%；实现归属母公司净利润8.02亿元，同比增长1.96%；实现每股收益0.26元。
三、发行人2013年度财务状况
（一）发行人盈利能力
2013年度，发行人合并利润表主要数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|增减|增减幅度|
|营业总收入|496,550.06|479,887.24|16,662.82|3.47%|
|营业利润|102,135.08|90,003.74|12,131.34|13.48%|
|归属于母公司所有者的净利润|80,191.01|78,650.08|1,540.94|1.96%|

公司2013年度营业收入比上年同期增加16,662.82万元，增幅3.47%，营业利润比上年同期增加12,131.34万元，增幅13.48%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加1,540.94万元，增幅1.96%。增长的原因主要是吞吐量的增长。
（二）发行人资产负债状况
截至2013年12月31日，发行人合并资产负债表主要数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2013年12月31日|2012年12月31日|增减|增减幅度|
|资产总计|1,588,850.90|1,381,647.19|207,203.71|15.00%|
|负债总计|548,340.54|478,612.17|69,728.36|14.57%|
|归属于母公司所有者权益合计|947,030.89|865,240.08|81,790.81|9.45%|

2013年12月31日，发行人资产总额增长207,203.71万元，同比增长15.00%，主要原因是持续经营带来的未分配利润的增加以及负债总额的增加。
2013年12月31日，发行人负债总额增长69,728.36万元，增幅为14.57%，主要原因是公司根据生产经营的需要，增加了银行借款以及其他融资所致。
（三）发行人现金流量状况
2013年度，发行人合并现金流量表主要数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|增减|增减幅度|
|经营活动产生的现金流量净额|88,241.97|98,165.48|-9,923.51|-10.11%|
|投资活动产生的现金流量净额|-72,620.64|-119,511.63|46,890.99|-39.24%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-24,661.83|-8,209.01|-16,452.83|200.42%|
|现金及现金等价物净增加额|-9,040.50|-29,555.16|20,514.65|-69.41%|

2013年度经营活动产生的现金流量净额减少9,923.51万元，同比降低10.11%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金，支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长较大所致。
2013年度投资活动产生的现金流量净额增长46,890.99万元，同比增长39.24%，主要是支付其他与投资活动有关的现金减少所致。
2013年度筹资活动产生的现金流量净额减少16,452.83万元，同比降低200.42%，主要原因为：a)公司2012年发行公司债5亿元，2013年没有发行；
b)2013年公司偿还债务支付的现金较去年增长较大。
第三节 担保人资信情况
本期债券由日照港集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保范围为本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。日照港集团已为本期债券出具了《担保函》。
日照港集团有限公司前身为1984年12月6日成立的日照港务局。2003年5月，根据日照市《港口联合方案》的要求，由原日照港务局、岚山港务局企业部分联合设立，是一个业务覆盖港口装卸、仓储运输、国内外贸易、综合物流、港湾建设、建筑安装、房地产开发、工程监理、机械制造、宾馆旅游等多个行业，总资产超过350亿元的多功能、综合性大型现代企业集团。截至2013年底，日照港集团拥有生产性泊位50个，其中万吨级以上泊位44个。2013年，日照港集团实现各类货物吞吐量30,937万吨。
截止2013年12月31日，日照港集团总资产为444.11亿元，负债亿元，所有者权益（含少数股东权益）146.68亿元，资产负债率为66.97%。
日照港集团是日照资产规模最大的国有企业之一，得到金融支持的力度较大。截至2013年12月31日，日照港集团银行授信额度为432亿元，未使用授信余额为286亿元，财务弹性良好。
第四节 发行人募集资金使用情况
一、11日照港募集资金使用情况
（一）11日照港募集资金情况
发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]58号”文件批准，于2012年2月公开发行了人民币5亿元的公司债券，11日照港扣除承销费用和发行登记费用后的募集净额为4.93亿元。
发行人在兴业银行股份有限公司日照支行营业部开立债券募集资金专项账户对募集资金进行专项管理（账户名称：日照港股份有限公司；银行账号：523010100100091629）。中准会计师事务所有限公司业已针对上述到账款项4.93亿元进行了验证，并于2012年2月24日出具了编号为中准验字[2012]1005号的验资报告。
根据发行人公告的11日照港募集说明书的相关内容，发行人对11日照港募集资金的使用计划具体如下：
扣除发行费用后，发行人11日照港发行所募集的资金拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。
（二）11日照港募集资金实际使用情况
截至目前，发行人11日照港已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕，具体情况如下：
单位：亿元
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|承诺项目名称|是否变更项目|拟投入金额|实际投入金额|是否符合计划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|补充流动资金|否|4.93|4.93|是|完成|-|-|-|-|-|

第五节 债券持有人会议召开情况
2013年度内，公司未发生需要召开债券持有人会议的情况，因此未召开债券持有人会议。
第六节 公司债券利息的偿付情况
本期公司债券于2012年2月17日正式起息。
2013年度内，发行人已按约定足额、按时完成债券利息支付。
第七节 公司债券跟踪评级情况
11日照港的信用评级机构中诚信证评于2014年4月发布了《日照港股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2014年）》（信评委函字[2014]跟踪018号），该报告主要内容如下：
（一）基本观点
在全国外贸进出口增速回升的背景下，2013年日照港各类货种吞吐总量进一步提升，公司收入规模稳步增加，现金获取能力亦保持在较高水平；目前日照港资产负债率水平适中，备用流动性充足，具有很强的偿债能力。同时，随着港口设施建设的扩大，日照港具备了较强的货物通过能力，为其未来发展提供了较好保障。但是，中诚信证评也关注到目前公司面临一定单一货源风险、吞吐能力结构性矛盾以及未来新增港口设施带来的资本支出压力。
（二）跟踪评级结果
中诚信证评维持发行主体日照港信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“日照港股份有限公司2011年公司债券”信用等级为AA+，该债券级别同时亦考虑到日照港集团提供的无条件不可撤销连带责任保证担保等正面信用因素。
第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
负责处理11日照港的相关事务专人为余慧芳、范守猛，2013年度上述人员没有变化。
（以下无正文）
（2013年度）》之签字盖章页）
债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司年 月 日