北京立思辰科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、发行股份购买北京康邦科技有限公司、江南信安（北京）科技有限公司100%股权之配套融资募集资金存放与使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2016年 1月 26日经中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]179号），核准公司向王邦文发行15,821,985股股份、向那日松发行9,947,672股股份、向温作斌发行8,137,290股股份、向尹建华发行7,184,954股股份、向纪平发行2,017,821股股份、向康伟发行2,017,821股股份、向刘嘉崑发行2,017,821股股份、向北京康邦精华投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康邦精华”）发行 10,409,638股股份、向北京康邦精英投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康邦精英”）发行7,681,462股股份、向共青城信安投资管理合伙企业（有限合伙）发行 8,802,860股股份、向闫鹏程发行 2,823,338股股份、向刘英华发行 1,050,544股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 179,600万元。
本次交易立思辰拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买康邦科技100%的股权，交易金额为176,000万元；以发行股份和支付现金相结合的方式购买江南信安100%的股权，交易金额为40,400万元；同时募集配套资金179,600万元。其中：
（1）拟向特定对象王邦文等7名自然人及康邦精华、康邦精英以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的康邦科技100%的股权，其中以现金方式支付康邦科技交易对价的24%，总计42,200万元；以发行股份的方式支付康邦科技交易
对价的76%，总计133,800万元，总计发行股份数为65,236,464股；
（2）拟向特定对象共青城信安、闫鹏程、刘英华以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的江南信安100%的股权，其中以现金方式支付江南信安交易对价的35.64%，总计 14,400万元；以发行股份的方式支付江南信安交易对价的64.36%，总计26,000万元，总计发行股份数为12,676,742股；
（3）拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 179,600万元，用于支付本次重组现金对价及重组相关费用、互联网教育云平台建设与运营项目、安庆 K12在线教育整体解决方案建设运营项目以及智能教育机器人研发中心项目，其余用于补充上市公司流动资金。募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
截至2016年6月13日，配套融资认购方所缴纳的认股款项已出资到位，募集资金总额1,795,999,991.63元，扣除发行费用35,000,000.00元后，收到发行对象认缴股款 1,760,999,991.63元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 6月15日出具了《验资报告》（致同验字[2016]第110ZA0380号）对资金到位情况予以确认。募集资金已于2016年6月14日通过承销商华泰联合证券有限责任公司分别汇入本公司在北京银行大钟寺支行募集资金专户 20000003441400011353968账号内、平安银行北京方庄支行募集资金专户11016303932003账号内、华夏银行北京知春支行募集资金专户 10276000000856019账号内、宁波银行北京分行营业部募集资金专户77010122000625739账号内。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
（1）以前年度已使用金额
截至2017年12月31日，本公司非公开发行配套融资款项累计投入126,304.10万元，其中用于支付交易对手方现金对价 56,600.00万元，支付重组相关费用 4,605.00万元，补充流动资金33,395.00万元，互联网教育云平台建设与运营项目支出 11,704.10万元，安庆 K12在线教育整体解决方案建设运营项目已终止并将对应募集资金补充流动资金20,000.00万元。剩余募集资金总额53,295.90万元。
（2）本年度使用金额及当前余额
本年度，互联网教育云平台建设与运营项目支出16,323.23万元，智能教育机
器人研发中心项目支出 800万元。截至 2018年 12月 31日，剩余募集资金总额为36,172.67万元，其中35,000万元用于暂时补充流动资金，募集资金专户余额550.15万元，理财账户中含有募集资金 622.52万元。
（二）募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的存放和管理情况
本公司非公开发行配套融资实收款项176,099.999163万元，该款项由华泰联合证券有限责任公司于2016年6月14日分别汇入本公司在北京银行大钟寺支行开设的 20000003441400011353968账号内55,000.00万元；宁波银行北京分行营业部开设的77010122000625739账号内91,099.999163万元；平安银行北京方庄支行开设的 11016303932003账号内 10,000.00万元；华夏银行北京知春支行开设的 10276000000856019账号内 20,000.00万元；根据有关法规的要求，公司就上述募集资金专户，与四家开户银行、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司及安信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2018年12月31日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：万元）如下：
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|北京银行大钟寺支行|20000003441400011353968|募集资金专用账户|133.85|
|宁波银行北京分行营业部|77010122000625739|募集资金专用账户|已销户|
|平安银行北京方庄支行|11016303932003|募集资金专用账户|416.22|
|华夏银行北京知春支行|10276000000856019|募集资金专用账户|0.08|
|合计|||550.15|

（三）2018年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至2018年12月31日，募集资金投入承诺投资项目累计使用143,427.33万元，其中 2018年度使用 17,123.23万元。2018年度募集资金实际使用情况详见附
表1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2016年6月28日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。拟使用募集资金置换公司预先支付的3,000万元交易对价及预先投入互联网教育云平台建设与运营项目的 1,754.10万元自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2016）第110ZA3675号”《关于北京立思辰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年9月21日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过3.5亿元（人民币，以下皆同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
5、节余募集资金使用情况
详见本报告“变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
6、超募资金使用情况
不存在超募资金情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
（1）公司第三届董事会第七十二次会议及第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过 6亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型理财产品（包括但不限于银行等金融机构保本型理财产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司2017年年度股东大会审议通过了该事项，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。截至2018年12月31日，理财账户中含有募集资金622.52万元。
（2）使用闲置募集资金人民币3.5亿元暂时补充流动资金。
（3）其余募集资金存放于募集资金专户中，将按募集资金承诺项目分批进行投入。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目变更情况
（1）终止募集资金投资项目情况
①终止项目的名称：安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目
②终止项目涉及的总金额及其占总筹资额的比例：安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目原计划拟投入总金额为 20,000万元，占总筹资额的比例为11.14%，该项目的节余募集资金已永久补充流动资金。
（2）募集资金投资项目终止原因
公司之全资子公司北京立思辰合众科技有限公司与安庆市教育体育局、安庆市发展投资有限公司签署了《安庆市教育局与北京立思辰合众科技有限公司关于推进在线教育战略合作协议之终止协议》（具体内容详见2017年4月26日披露的《关于终止战略合作协议的公告》公告号：2017-033）。
原定于支撑落地该战略合作协议的募集资金投资项目——安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目在经公司管理层充分调研、讨论、决策后，决定终止该募集资金投资项目。为了确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司拟将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。
（3）决策程序
公司于2017年6月14日召开第三届董事会第五十三次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事及独立财务顾问对此发表同意的意见，且该事项经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。
2、募集资金投资项目未对外转让或置换。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
况。
附件：
1、附表1：2018年度募集资金使用情况对照表
北京立思辰科技股份有限公司董事会2019年4月24日
附表1：
2018年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||||||179,600.00||本 报告期投入募集资金总额|||||||17,123.23||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||0||已累计投入募集资金总额|||||||143,427.33||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||20,000.00|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||11.14%|||||||||||||
|承诺投资项目||是否已变更项目(含部分变更)||募集资金承诺投资总额||调整后投资总额（1）||本报告期投入金额||截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益||是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化||
|承诺投资项目|||||||||||||||||||||
||支付交易对手方现金||||||||||||||||||||
||对价（康邦科技、江||否||56,600.00||56,600.00||0||56,600.00||100.00%|||5,475.79||否||否|
||南信安）||||||||||||||||||||
||重组相关费用||否||3,000.00||4,605.00||0||4,605.00||100.00%|||||不适用||否|
||补充流动资金||是||35,000.00||53,395.00||0||53,395.00||100.00%|||||不适用||否|
||互联网教育云平台建||||||||||||||||||||
||||否||55,000.00||55,000.00||16,323.23||28,027.33||50.96%|||||不适用||否|
||设与运营项目||||||||||||||||||||
||智能教育机器人研发||||||||||||||||||||
||||否||10,000.00||10,000.00||800||800||8.00%|||||不适用||否|
||中心项目||||||||||||||||||||

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||安庆 K12 在线教育|||||||||||||||
||整体解决方案建设运|是||20,000.00||0||0||0||0||不适用|是|
||营项目（已终止）|||||||||||||||
||||179,600.00||179,600.00||17,123.23||143,427.33||79.86％||5,475.79|||
||承诺投资项目小计|||||||||||||||
|合计|||179,600.00||179,600.00||17,123.23||143,427.33||79.86％||5,475.79|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||||互联网教育云平台建设与运营项目：根据公司战略布局与发展规划，公司全面转型教育业务，凭借先进的教育技术、优质的内容资源与服务能力，持续加强内部业务整合、品牌整合及人才整合，提升公司在语文学习服务、高考升学服务及智慧校园领域的协同效应。在此过程中，因组织结构的变化及团队人员的调整，导致互联网教育云平台建设与运营项目投资进度放缓。截至目前，互联网教育云平台建设与运营项目仍处于建设阶段，无法在计划时间内达到预定可使用状态。智能教育机器人研发中心项目：从市场外部环境看，当前智能教育机器人市场中普遍聚焦于产品硬件及集成层面进行研发投入，但针对于产品的核心技术、商业模式以及市场拓展普遍缺乏核心竞争能力。从公司内部情况看，公司现阶段更多的是在教育领域内投资布局了与人工智能、大数据相关的先进技术应用，关于智能教育机器人方面尚处于核心技术储备和教育场景的选择过程中。因此公司自募集资金到位后一直深入进行市场调研及相关技术的积累，为了避免项目存在的不确定性和技术研发风险，公司暂时将智能教育机器人研发中心项目推进节奏放缓，因此尚未对该项目有较大的投入。|||||||||

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||安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目：公司已与安徽省安庆市教育体育局（由安庆市教育局、安庆市体育局合并设立）、安庆市发展投资有限公司签署了《安庆市教育局与北京立思辰合众科技有限公司关于推进在线教育战略合作协议之终止协议》，鉴于市场环境瞬息万变且《战略合作协议》自2015年2月签订以来已经长达2年的时间，各方依然无法就《战略合作协议》主旨精神推进项目落地及签署正式协议，在经过反复调研论证及充分考虑后，各方一致认为目前进行战略合作的时机尚未成熟。在当下市场环境下，公司更应充分把握时机，将资源和精力投入与公司整体战略发展方向更为契合的项目中，以争取将有限资源进行最优利用从而推动公司长远发展。公司于2017年6月14日召开第三届董事会第五十三次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，原定于支撑落地《战略合作协议》的募集资金投资项目——安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目在经公司管理层充分调研、讨论、决策后，决定终止该募集资金投资项目。为了确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司拟将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。上述事项经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||公司于2016年6月28日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用|
|||募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。拟使用募集资金置换公司预先支付的3,000万元交易对价及预|
|||先投入互联网教育云平台建设与运营项目的1,754.1万元自筹资金。截至本报告披露日，公司已实际完成上述置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司于2018年9月21日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过3.5亿元（人民币，以下皆同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||

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|尚未使用的募集资金用途及去向|（1）公司第三届董事会第七十二次会议及第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过6亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型理财产品（包括但不限于银行等金融机构保本型理财产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司2017年年度股东大会审议通过了该事项，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。截至2018年12月31日，理财账户中含有募集资金622.52万元。（2）使用闲置募集资金人民币3.5亿元暂时补充流动资金。（3）其余募集资金存放于募集资金专户中，将按募集资金承诺项目分批进行投入。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

注：上表中“本年度实现的效益”为被并购公司本年度实现的净利润乘以募集资金支付的现金对价占交易对价的比重。