国信证券股份有限公司关于北京博晖创新光电技术股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
深圳证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的要求，作为北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“博晖创新”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对博晖创新2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]500号文核准，公司于2012年5月向社会公众发行人民币普通股2,560万股，每股面值1.00元，每股发行价15.00元，共募集资金总额人民币384,000,000.00元，扣除发行费用人民币25,458,530.00元，实际募集资金净额为人民币358,541,470.00元。该项募集资金已于2012年5月18日全部到位，已经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具利安达验字[2012]第1026号验资报告。
三、募集资金的管理情况
博晖创新根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京博晖创新光电技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，博晖创新对募集资金实行专户存储，在中信银行北京中关村支行、兴业银行北京世纪坛支行分别设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2012年6月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；2012年10月与中信银行北京中关村支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2014年5月与兴业银行北京世纪坛支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。截至2014年12月31日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》均得到了有效的履行。
截止2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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|公司名称|专户银行名称|银行账号|初始存放金额|利息收入净额|已使用金额|存储余额|
|北京博晖创新光电技术股份有限公司|中信银行北京中关村支行|7111210182600163359|29,280.00|754.46|29,949.64|84.82|
|北京博晖创新光电技术股份有限公司|中信银行北京中关村支行(定期存款)|7111210184000065205|2,000.00|||2,000.00|
|北京博晖创新光电技术股份有限公司|中信银行北京中关村支行(定期存款)|7111210184000065122|2,000.00|||2,000.00|
|北京博晖创新光电技术股份有限公司|中信银行北京中关村支行(定期存款)|7111210184000065371|1,000.00|||1,000.00|
|北京博晖创新光电技术股份有限公司|中信银行北京中关村支行(定期存款)|7111210184000065427|1,000.00|||1,000.00|
|北京博晖创新光电技术股份有限公司|中信银行北京中关村支行(定期存款)|7111210184000065508|600.00|||600.00|
|北京博晖创新光电技术股份有限公司|兴业银行北京世纪坛支行|321200100100168211|6,574.15|110.23|6,648.00|36.38|

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|北京博晖创新光电技术股份有限公司|兴业银行北京世纪坛支行（定期存款）|321200100200089724|2,000.00|||2,000.00|
|北京博晖创新光电技术股份有限公司|兴业银行北京世纪坛支行（定期存款）|321200100200090506|3,348.00|||3,348.00|
|合计||||864.69|36,597.64|12,069.20|

四、2014年度募集资金使用和结余情况
公司实际募集资金净额为35,854.15万元，其中超募资金6,574.15万元。
公司以前年度投入募集资金投资项目19,205.66万元，2014年度投入募集资金投资项目4,143.98万元，累计已投入募集资金投资项目23,349.64万元。
经 2012年 8月 7日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司利用部分超募资金进行了永久性流动资金补充，金额 1,300.00万元。截至 2014年 12月 31日，公司超募资金专户余额 5,384.38万元，其中超募资金余额 5,274.15万元，利息110.23万元。
募集资金使用的具体情况见下表：
募集资金使用情况对照表（2014年度）
单位：万元
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|项 目||||金额或比例||项 目|||金 额|||
|募集资金总额||||35,854.15||本年度投入募集资金总额|||4,143.98|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||24,649.64|||
|累计变更用途的募集资金总额||||0.00||||||||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目|募集资金承诺的投资总额||调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至年末累计投入金额(2)|截至年末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态的日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|综合研发基地建设工程项目|否|29,280.00||29,280.00|4,143.98|23,349.64|79.75%|2014年12月31日|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||29,280.00||29,280.00|4,143.98|23,349.64|79.75%|||||
|超募资金投向||||||||||||
|永久性补充流动资金|是|1,300.00||1,300.00||1,300.00||||是|否|
|超募资金投向小计||1,300.00||1,300.00||1,300.00||||||
|合计||30,580.00||30,580.0|4,143.98|24,649.64||||||
|说明：截止2014年12月31日已经达到可使用状态，部分零星项目尚未完成施工或尚未开工，综合研发基地建设工程项目已经发生的支出和承担的负债累计252,050,394.29元，其中应付未付金额为32,276,905.00元，该款项预计在2015年1月至6月期间根据双方结算情况进行支付。||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||公司综合研发基地建设工程项目开工建设以来，因受地块跨区因素影响，使得项目在报批、报建过程中增加了一些时间；加之受北京天气环境的影响，为避免因施工造成空气污染加重，在雾霾严重时，公司主动暂停施工。受这些因素影响，综合研发基地建设工程项目的施工进度略有延迟，截止2014年12月31日已经达到可使用状态，部分零星项目尚未完成施工或尚未开工。|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||公司实际募集资金净额为35,854.15万元，已于2012年5月18日全部到位，其中超募资金6,574.15万元。经2012年8月7日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司利用部分超募资金进行了永久性流动资金补充，金额1,300万元。截止2014年12月31日，公司超募资金专户余额5,384.38万元，其中超募资金余额5,274.15万元，利息110.23万元。|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||不适用|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||经2012年8月7日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司对预先投入募集资金项目的自有资金与募集资金进行了置换，置换金额91,495,175.22元。|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||不适用|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用|||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||截止报告期末公司尚未使用的募集资金均按规定存放，公司将依据募投项目建设进展按计划使用资金。|||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无|||||||||

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对博晖创新《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2014年度）》进行了鉴证，并出具了“瑞华核字[2015]第【02040001】号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告
认为，博晖创新公司截至2014年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2014年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京博晖创新光电技术股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页】
保荐代表人：
吴卫钢 许刚
国信证券股份有限公司年 月 日