鸿达兴业股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可2013[338]号）核准，鸿达兴业股份有限公司（原名为江苏金材科技股份有限公司，2013年 6月 8日更名为鸿达兴业股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）向鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）、广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）及乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“皇冠实业”）发行股份购买其合并持有的内蒙古乌海化工股份有限公司（以下简称“乌海化工”）100%股权，同时核准公司非公开发行不超过110,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“配套资金”）。
截至2013年4月26日，本公司发行股份购买的标的资产—乌海化工100%的股权已过户至本公司名下，本公司注册资本（股本）及实收资本（股本）变更为49,719.3105万元。
截至2013年11月25日，本公司向6名特定投资者非公开发行股份募集配套资金到位，本公司注册资本（股本）及实收资本（股本）变更为60,704.8558万元。
根据证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将本公司截至2013年12月31日止的前次募集资金（发行股份购买资产及发行股份募集配套资金）使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金（发行股份购买资产）金额及资金到位情况
根据本公司与鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业于2012年4月7日签订的《发行股份购买资产协议》，公司拟发行股份购买鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业合计持有的乌海化工100%股权（标的资产）。
本次非公开发行股份的定价基准日为审议本次重大资产重组预案的第四届董事会第十五次会议决议公告日（即2012年4月10日），每股发行价格为定价基准日前二十个交易日公司 A股股票交易均价，即为 7.60元/股。根据《发行股份购买资产协议》，本次交易中拟发行股份数量的计算公式为：发行数量（取整数，精确到个位）=标的资产的价格÷发行价格。标的资产的价格即为具有相关证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告所确定标的资产于评估基准日（即2012年2月29日）的评估值。
根据中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）于2012年8月8日出具的“中联评报字[2012]第 528号”《资产评估报告》，标的资产截止评估基准日（即 2012年 2月 29日）的评估值为251,027.32万元。由于“中联评报字[2012]第528号”《资产评估报告》到期，公司聘请中联评估以2012年12月31日为评估基准日对标的资产进行了补充评估，并出具了“中联评报字[2013]第97号”《资产评估报告》。该次评估采用资产基础法和收益法，并采用收益法评估结果作为最终评估结论。截止评估基准日2012年12月31日，标的资产评估值为 262,828.72万元。标的资产的评估价值较前次评估增值 11,801.40万元，为保护投资者的利益，本次交易价格仍为251,027.32万元。
经中国证券监督管理委员会“证监许可字2013[338]号”文核准，本次非公开发行股份购买资产的股份发行数为330,299,105股。
截至2013年4月26日，本次发行股份购买资产的标的资产过户及工商变更手续已完成。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2013】第23-00006号《验资报告》，经其审验：截至2013年4月26日止，与本次发行股份购买资产相关的股权过户手续已办理完毕，本公司增加注册资本（股本）330,299,105元，本次发行后本公司注册资本总额（股本总额）变更为人民币497,193,105元。
（二）前次募集资金（配套资金）金额及资金到位情况
截止 2013年 11月 25日，本公司实际已向 6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）109,855,453股，发行价格为每股7.61元，募集资金总额835,999,997.33元，扣除承销费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 11,811,855.45元（其中：承销费 7,000,000.00元从募集资金总额中直接扣除，其余发行费用4,811,855.45元待募集资金转入本公司专户后再逐项支付）后，实际募集资金净额为人民币824,188,141.88元。
上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字（2013）第23-00010号”的验资报告。
（三）前次募集资金（配套资金）管理情况
为进一步规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法规、规范性文件的规定，对原《募集资金管理制度》进行了重新修订，并经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。该制度对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信
息披露程序等进行了明确的规定。
同时，本公司已与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司扬州邗江支行及中国银行股份有限公司扬州东区支行分别于2013年11月26日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了两个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
（四）前次募集资金（配套资金）存放情况
截止2013年12月31日，本公司募集配套资金账户余额为758.36万元，均为活期存款账户余额，明细如下：
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|银行名称|账号|账户性质|初始存放金额（元）|年末余额（元）|
|中国建设银行扬州邗江支行|32001745436052509061|募集资金专户|414,499,998.67|542,994.57|
|中国银行扬州东区支行|544362899489|募集资金专户|414,499,998.66|7,040,635.80|
|合计|||828,999,997.33|7,583,630.37|

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金（发行股份购买资产）的实际使用情况
前次募集资金购买乌海化工100%的股权，其实际使用情况详见附件一。
（二）前次募集资金（配套资金）的实际使用情况
根据《江苏金材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等发行申请文件的规定，本公司本次非公开发行股份募集的配套资金拟用于补充流动资金。
截止2013年12月31日，前次募集的配套资金使用情况如下：
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|募集配套资金总额|835,999,997.33||
|减：直接扣除的承销费|7,000,000.00||
|募集配套资金实际转入专户金额（注1）|828,999,997.33||
|募集配套资金使用情况|||
|减：1、补充流动资金|821,330,000.00||
|减：2、支付的其他发行费用（注2）||159,855.45|
|加：专户资金利息收入扣除手续费等的净额|73,488.49||
|募集配套资金专用账户年末余额|7,583,630.37||

注1：实际转入公司专户的募集配套资金828,999,997.33元包含应支付的其他各项发行
费用4,811,855.45元，实际募集配套资金净额为824,188,141.88元。
注2：支付的其他费用包括股份登记费109,855.45元和验资费50,000.00元。
三、募集资金变更情况
截止2013年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司前次募集资金用于购买标的资产100%股权及补充流动资金，不存在投资项目先期投入及置换的情况。
五、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况
本公司前次募集资金（发行股份购买资产）的实际投资总额与承诺不存在差异。
因前次募集资金（配套资金）到位时间较晚，本公司根据生产经营实际需求使用资金，因此，截止2013年12月31日募集配套资金尚有很小一部分未使用（详见附件一）。
六、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
七、前次募集资金（配套资金）尚未使用资金结余情况
截止2013年12月31日，前次募集配套资金累计使用828,489,855.45元，其中：补充流动资金821,330,000.00元，支付承销费7,000,000.00元，支付其他发行费用（股份登记费、验资费）159,855.45元,前次募集配套资金结余 7,510,141.88元，占前次募集配套资金总额的0.90%，加上募集配套资金累计存放利息收入（扣除相关银行手续费支出）73,488.49元，合计余额为7,583,630.37元。
八、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金（配套资金）投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次募集资金（配套资金）用于补充流动资金，提升了公司的资金实力，缓解了公司现有业务和在建重要项目建成后的流动资金需求压力，优化了公司资产负债结构，改善了公司财务状况，降低了资产负债率，减少了财务费用，从而促进公司主营业务的发展，提升公司前次发行股份购买资产的整合绩效，增强公司竞争力，其效益在公司整体的利润中体现，因此无法单独核算效益。同时，公司在《江苏金材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中也未单独说明补充流动资金的预计效益情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
九、认购股份资产（乌海化工）的运行情况说明
1、发行股份购买资产的权属变更情况
2013年4月26日，乌海化工在乌海市工商行政管理局办理股东及其出资情况工商变更登记。变更后，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业合计持有乌海化工100%的股权过户至本公司名下，本公司持有乌海化工100%的股权。
2013年4月26日，大信会计师事务所对本公司前次发行股份购买资产进行了验资，并出具了大信验字[2013]第23-00006号《验资报告》。根据该验资报告，截至2013年4月26日，各方已办理完毕与该次非公开发行股份购买资产相关的股权过户手续，公司增加注册资本（股本）330,299,105元，发行后公司注册资本总额（股本总额）变更为人民币497,193,105元。
根据登记公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年5月6日出具的《证券预登记确认书》，本公司已于2013年5月6日就本次发行股份购买资产事宜办理完成新增的330,299,105股股份的登记手续。新增股份于2013年5月17日在深圳证券交易所上市。
2013年6月8日，经江苏省扬州工商行政管理局核准，本公司增发330,299,105股份后的工商变更登记手续已办理完毕，公司注册资本变更为 49,719.3105万元；实收资本变更为49,719.3105万元。
2、乌海化工资产账面价值变化情况
单位：元
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|乌海化工账面价值|2013年12月31日|2012年12月31日（评估基准日）|
|资产总额|6,679,506,880.50|3,569,285,793.08|
|负债总额|5,065,486,713.19|2,282,418,814.68|
|归属于母公司的净资产|1,614,020,167.31|1,286,866,978.40|

注：以上数据经大信会计师事务所审计。
3、乌海化工生产经营情况
本次公司发行股份购买资产后，公司持有乌海化工100%的股权。乌海化工成为公司的全资子公司以后增强了公司的独立经营能力和主营业务盈利能力。目前，乌海化工生产经营稳定。
乌海化工合并报表效益数据如下：
单位：元
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|项目|2013年度|2012年度|2011年度|
|营业收入|2,237,750,852.29|1,759,045,611.72|1,380,704,796.39|
|营业利润|371,370,573.38|170,672,958.92|57,366,079.09|
|利润总额|392,825,003.33|202,840,324.75|91,254,528.50|
|归属于母公司所有者的净利润|328,326,180.30|167,636,992.86|77,918,460.91|

注：以上数据经大信会计师事务所审计。
4、乌海化工效益贡献情况
2013年本公司实现的归属于母公司所有者的净利润为 29,563.22万元，其中乌海化工实现的归属于本公司的净利润32,832.62万元。公司通过发行股份购买优质资产，增强了公司的盈利能力，为公司的持续发展提供了保障。
5、乌海化工盈利预测的实现情况
根据大信会计师事务所出具的大信专审字[2014]第23-00042号《关于鸿达兴业股份有限公司及重大资产重组之置入资产盈利预测实现情况的审核报告》，乌海化工 2013年度实现净利润数大于承诺利润数，完成盈利承诺，具体情况如下：
单位：万元
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|项目|盈利预测数|实际盈利数|差异数|盈利实现程度|
|乌海化工 2013 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润|29,517.53|31,011.52|1,493.99|105.06%|

6、承诺事项及其履行情况
（1）《发行股份购买资产协议》及其补充协议的履行情况
本公司与交易对方鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业签署了《发行股份购买资产协议》及其补充协议。上述协议已经履行完毕，公司已与交易对方完成了乌海化工100%股权的过户
事宜，公司发行股份购买资产发行的330,299,105股A股股份已分别登记至鸿达兴业集团、成
禧公司及皇冠实业名下。
（2）《盈利补偿协议》及履行情况
①《盈利补偿协议》的主要内容
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及协议各方自愿协商，本公司应当在本次重组实施完毕后3个会计年度（含本次重组实施完毕当年度，以下简称“补偿期限”）内的年度报告
中单独披露乌海化工实际盈利数与“中联评报字[2012]第528号”《资产评估报告》中盈利预测数的差异情况，并由具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对此出具每一年度的专项审核意见。盈利预测的差异根据会计师事务所出具的专项审核意见确定。
根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，若乌海化工在补偿期限内，每一年度实际实现的净利润低于“中联评报字[2012]第528号”《资产评估报告》预测的当年度净利润，认购人将以股份形式对公司进行补偿，由公司以总价人民币1.00元回购认购人应补偿的全部股份。
若乌海化工在补偿期限内，每年度实现净利润低于承诺的预测净利润，公司在当期年度报告披露后的10个交易日内，计算应回购的股份数量，就股份回购事宜召开股东大会依法予以注销。
如股份回购事宜未获得公司股东大会审议通过或者未获得所需批准的，公司将在股东大会决议公告或确定不能获得所需批准后10个交易日内书面通知认购人。认购人应在接到该通知后30日内尽快取得所需批准，并在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给公司股东大会股权登记日或者公司董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的公司股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有获赠股份。
认购人每年具体应补偿的股份数量按以下公式计算确定：
公司应回购股份数量=（截止当期期末累积预测净利润数—截止当期期末累积实现净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和—已补偿股份数量
前述利润数均取乌海化工扣除非经常损益后的利润数确定。认购人补偿的股份数不超过本次重组认购人认购的股份总数 330,299,105股。在各年计算的补偿股份数量小于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
在补偿期限届满时，公司将对标的资产进行减值测试，如期末减值额/标的资产全部股份作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则认购人将另行补偿股份，由公司以总价人民币1.00元的价格回购认购人应补偿的全部股份。另需补偿的股份数量为：期末减值额/每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。
鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业依据各自向公司转让乌海化工的股份比例承担上述补偿义务。
②《盈利补偿协议》的履行情况
根据大信会计师事务所出具的大信专审字[2014]第23-00042号《关于鸿达兴业股份有限公司及重大资产重组之置入资产盈利预测实现情况的审核报告》，乌海化工2013年度扣除非经常损益后的净利润为31,011.52万元，交易对方鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业承诺的乌海化工2013年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润已实现，2013年度鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业无须进行利润补偿。
（3）锁定期承诺
公司发行股份购买资产的交易对方鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺所其认购公司本次发行的股票，自本次发行股份上市之日起36个月内不进行转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
其他特定对象认购的公司配套融资非公开发行的股票，自其认购的股票上市之日起12个月内不转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业及其他特定对象本次认购鸿达兴业股份的锁定事宜已办理完毕，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
（4）交易对方关于标的资产未来业绩的承诺
根据公司与鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业签署的《盈利补偿协议》及中联评估出具的“中联评报字[2012]第528号”《资产评估报告》，认购人对于乌海化工在2013-2015年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润承诺数分别为 29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元。若乌海化工在2013-2015年三个会计年度的实际净利润数未达到乌海化工净利润承诺数，则鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业就未达到净利润承诺数的部分按照《盈利补偿协议》的约定对本公司进行补偿。
截至本报告日，该承诺仍在履行过程中，交易对方无违反该承诺的情况。
（5）关于避免同业竞争的承诺
鸿达兴业集团出具了《关于避免与江苏金材科技股份有限公司同业竞争的承诺函》，其中“本集团”是指除乌海化工外，鸿达兴业集团及其下属的全资子公司、控股子公司、分公司，承诺函的主要内容如下：
“①本公司将且促使本集团其他成员不利用本公司对金材股份的控制关系进行损害金材股份及其他股东合法权益的经营活动。
②本公司将且促使本集团其他成员不直接或间接从事或经营与金材股份的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
③本公司将且促使本集团其他成员不会利用从金材股份获取的信息，直接或间接从事或经营与金材股份相竞争的业务。
④本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与金材股份产生同业竞争，并促使本集团采取有效措施避免与金材股份产生同业竞争。
⑤如本集团可能获得与金材股份构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，促使将该等业务机会转移给金材股份。若由本集团获得该等业务机会，则本公司承诺促使本集团采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予金材股份选择权，由其选择公平、合理的解决方式。”
实际控制人周奕丰也出具了《关于避免与江苏金材科技股份有限公司同业竞争的承诺函》，其中“其他企业”是指周奕丰及其直接或间接控股的除乌海化工以外的其他任何企业，承诺函的主要内容如下：
“①本人将且促使其他企业不利用本人对金材股份的控制关系进行损害金材股份及其他股东合法权益的经营活动。
②本人将且促使其他企业不直接或间接从事或经营与金材股份的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
③本人将且促使其他企业不会利用从金材股份获取的信息，直接或间接从事或经营与金材股份相竞争的业务。
④本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与金材股份产生同业竞争，并促使其他企业采取有效措施避免与金材股份产生同业竞争。
⑤如本人及其他企业可能获得与金材股份构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，促使将该等业务机会转移给金材股份。若由其他企业获得该等业务机会，则本人承诺促使其他企业采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予金材股份选择权，由其选择公平、合理的解决方式。”
此外，作为交易对方的成禧公司和皇冠实业也均出具了《关于避免与江苏金材科技股份有限公司同业竞争的承诺函》。
截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，交易对方或周奕丰先生无违反该承诺的情况。
（6）控股股东和实际控制人关于避免同业竞争的进一步承诺
2012年 10月 29日，控股股东鸿达兴业集团及实际控制人周奕丰已分别出具关于避免同
业竞争的进一步承诺，主要内容如下：
“逐步将集团及旗下子公司从事的PVC、烧碱、纯碱等可能与乌海化工产生同业竞争的化工原料（此处化工原料指PVC、烧碱、纯碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑，上述化工原料范围为乌海化工目前经核准可从事生产和销售的化工原料种类）贸易业务转移给金材实业，并实现该等业务、人员的平稳过渡，自2012年11月起，鸿达兴业集团及下属子公司（除乌海化工及其子公司外）不再从事PVC、烧碱和纯碱等可能与乌海化工及其子公司形成同业竞争的化工原料贸易业务。”
截至本报告日，该承诺仍在履行过程中，鸿达兴业集团及周奕丰先生无违反该承诺的情况。
（7）关于避免和减少与上市公司关联交易的承诺
为了减少和规范控股股东、实际控制人及其关联企业与上市公司将来可能产生的关联交易，确保上市公司全体股东利益不受损害，鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业已分别出具了《关于减少与规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：
“①在本次重组完成后，本公司及其他关联方将尽量避免与金材股份之间发生关联交易；
对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护金材股份及其中小股东利益。
②本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及金材股份《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害金材股份及其他股东的合法权益。”
同时，鸿达兴业集团的实际控制人周奕丰也出具了《关于减少与规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：
“①在本次重组完成后，本人及其他关联方将尽量避免与金材股份之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护金材股份及其中小股东利益。
②本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及金材股份《公司章程》等制度的规定，依法行使权利、履行义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害金材股份及其他股东的合法权益。”截至本报告日，该承诺仍在履行过程中，交易对方或周奕丰先生无违反该承诺的情况。
（8）关于保证上市公司独立性的承诺
作为公司发行股份购买资产的交易对方，为保证上市公司独立性，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业分别出具了《关于本次重组后保持江苏金材科技股份有限公司独立性的承诺函》，承诺将保证今后上市公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面的独立，具体如下：
“本公司不会因本次重组完成后增加所持金材股份的股份比例而损害金材股份的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与金材股份保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用金材股份提供担保，不违规占用金材股份资金，保持并维护金材股份的独立性，维护金材股份其他股东的合法权益。”
截至本报告日，该承诺仍在履行过程中，交易对方无违反该承诺的情况。
（9）与本次重组相关的其他承诺
作为上市公司发行股份购买资产的交易对方，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业分别承诺：
①将协助乌海化工及其全资子公司完成相关建筑物的产权手续，如因产权手续不完善致使乌海化工及其全资子公司受到任何损失或支出任何费用，由鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业无条件赔偿乌海化工及其全资子公司在因该等产权手续不完善而受到的所有损失。
②如应有权部门要求或决定，乌海化工及其下属子公司需要为员工补缴社会保险、住房公积金，以及乌海化工及其下属子公司因未足额缴纳员工社会保险、住房公积金而须承担任何罚款或遭受任何损失的，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将共同足额补偿乌海化工及其下属子公司因此发生的支出或承受的损失，且毋需乌海化工及其下属子公司支付任何对价。
截至本报告日，该承诺仍在履行过程中，交易对方无违反该承诺的情况。
十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司将上述募集资金的实际使用情况与截止2013年12月31日各年度报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
附件一：募集资金使用情况对照表
附件二：募集资金投资项目实现效益情况对照表
鸿达兴业股份有限公司董事会2015年1月9日
附件一（1）：
募集资金（发行股份购买资产）使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 251,027.32 已累计使用募集资金总额： 251,027.32
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额： 251,027.32
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 其中：2013年： 251,027.32
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||
|乌海化工100%股权|乌海化工100%股权|251,027.32|251,027.32|251,027.32|251,027.32|251,027.32|251,027.32|0.00|
|||251,027.32|251,027.32|251,027.32|251,027.32|251,027.32|251,027.32|0.00|

附件一（2）：
募集资金（配套资金）使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额（已扣除各项发行费用）： 82,418.81 已累计使用募集资金总额： 82,133.00
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额： 82,133.00
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 其中：2013年： 82,133.00
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||
|补充流动资金|补充流动资金|82,418.81|82,418.81|82,133.00|82,418.81|82,418.81|82,133.00|285.81|
|||82,418.81|82,418.81|82,133.00|82,418.81|82,418.81|82,133.00|285.81|

附件二:
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|||2013年度实际效益|截止日累计实现效益|
|项目名称||2013年度|2014年度|2015年度|||
|发行股份购买资产|——|29,517.53|42,381.42|49,326.41|31,011.52|31,011.52|
|补充流动资金|——|——|——|——|——|——|