中信建投证券股份有限公司
关于兴源环境科技股份有限公司
保荐总结报告书
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”或“本机构”）作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）2011年首次公开发行 A股的持续督导保荐机构，履行持续督导职责期间截至2014年12月31日。截至2014年12月31日，中信建投证券对兴源环境持续督导期已经届满。
兴源环境已于 2015年 4月 25日出具 2014年年度报告，本机构现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
3、主要办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
4、法定代表人：王常青
5、本项目保荐代表人：王晨宁、伍忠良
7、联系电话：010-85130329
8、是否更换保荐人或其他情况：未更换保荐代表。
三、发行人基本情况
1、发行人名称：兴源环境科技股份有限公司
2、证券代码：300266
3、注册资本：165,604,899元
4、注册地址：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号
5、主要办公地址：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号
6、法定代表人：周立武
7、实际控制人：周立武、韩肖芳
8、联系人：李伟
9、联系电话：0571-88771111
10、本次证券发行类型：首次公开发行股票
11、本次证券发行时间：2011年9月19日
12、本次证券上市时间：2011年9月27日
13、本次证券上市地点：深圳证券交易所
14、年报披露时间：2015年4月25日
四、保荐工作概述
根据中国证监会的规定，保荐机构对兴源环境的保荐工作始于兴源环境首次公开发行股票上市之日的2011年9月27日，结束于2014年12月31日。截至2014年12月31日，中信建投对兴源环境持续督导期已经届满。
1、尽职推荐阶段
保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会及深交所的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其发起人、控股股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐
股票相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对兴源环境的保荐工作。
2、持续督导阶段
兴源环境首次公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导兴源环境规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导兴源环境履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导兴源环境合规使用与存放募集资金；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注上市公司是否为他人提供担保等事项；定期或不定期对兴源环境进行现场检查，及时向深交所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2013年8月23日，发行人召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》。首次公开发行股票募集资金的投资项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2013年12月调整到2015年12月。
经核查，本保荐机构出具了《中信建投证券股份有限公司关于杭州兴源过滤科技股份有限公司调整募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的核查意
见》，认为：公司本次关于募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的调整已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事认可且发表了独立意见，履行了必要的审议程序；上述时间的调整是根据募集资金投资项目建设的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体和地点的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。中信建投证券对调整募集资金投资项目预计达到可使用状态时间事项无异议，同时将持续关注上述募投项目的进展情况，严格监管公司募集资金的使用。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段
兴源环境能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件材
料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；兴源环境能够按照有关法律法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为本次发行的推荐工作提供必要的条件和便利。
2、持续督导阶段
持续督导期间，兴源环境积极支持配合中信建投的持续督导工作：
（1）募集资金使用管理方面，兴源环境能够根据有关法律法规的要求规范运作，并与保荐机构保持密切联系，定期向保荐机构发送募集资金专项账户的银行对账单；在发生募集资金账户发生变更等情况时，能按规定及时通知保荐机构。
（2）兴源环境能够积极配合、安排保荐机构定期和不定期现场检查工作，向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等文件，安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈。
（3）信息披露审阅方面，兴源环境能够按规定及时准确地进行信息披露。
公司会事先向保荐机构递交部分公开披露文件，供其审阅。在整个工作过程中，上市公司为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件，并配备足够的工作人员，有效协调公司各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
（4）兴源环境积极采纳保荐机构提出的关于公司规范运作方面的改善意见，逐步完善公司治理。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
北京观韬律师事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构参与了兴源环境首次公开发行股票上市工作，上述证券服务机构的相关工作独立、公正、勤勉、尽责，在协助兴源环境规范公司行为等各方面均尽职尽责，发表相关专业意见并出具相关报告，充分发挥了证券发行上市中介机构的作用。
持续督导期内，公司聘请的中介机构对中信建投的持续督导工作也给予了积极配合：
意见，以使中信建投充分了解公司财务状况及募集资金使用情况。
2、在公司日常经营过程中，法律顾问北京观韬律师事务所与中信建投保荐代表人就公司规范运行情况及时交换意见，以便中信建投及时向公司提出改善建议。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完成，不存在应予披露而未披露的事项。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至2014年12月31日，公司尚存在未完结的事项为：公司首次公开发行募集资金尚未使用完毕。本保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于兴源环境科技股份有限公司保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
王晨宁 伍忠良
保荐机构法定代表人：
王常青
中信建投证券股份有限公司