证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号：临2014-06号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光铝业股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：122,100,100股
发行价格：8.19元/股
2、发行对象认购的数量和限售时间
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|序号|发行对象|发行数量（股）|限售期|
|1|天弘基金管理有限公司|53,724,000|12个月|
|2|申万菱信基金管理有限公司|48,840,000|12个月|
|3|融通基金管理有限公司|19,536,100|12个月|

3、预计上市时间：
本次发行的新增股份已于2014年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，预计上市流通日为2015年3月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
4、资产过户情况
本次非公开发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的相关程序
过了本次非公开的相关议案。
2、2013年 5月 3日，公司召开了 2012年度股东大会，审议并通过了本次非公开发行的相关议案。
3、2013年 11月 8日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行的申请。
4、2013年11月28日，中国证监会以证监许可[2013]1510号《关于核准广东东阳光铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 157,425,665股新股。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、股票数量：122,100,100股
3、股票面值：人民币1.00元
4、发行价格：8.19元/股
本次非公开发行的定价基准日为第八届董事会第二十次会议决议公告日。本次发行价格与发行底价6.39元/股的比率为128.2%，与本次非公开发行的发行申购日（2014年3月20日）前20个交易日公司股票交易均价10.80元/股的比率为75.8%。
5、募集资金总额：人民币999,999,819.00元
6、发行费用：人民币27,100,000.00元
7、募集资金净额：人民币972,899,819.00元
8、保荐机构（主承销商）：中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据北京兴华会计师事务所有限责任公司于2014年3月25日出具的[2014]京会兴验字第01010012号《验资报告》，截至2014年3月25日，中金公司指定账户已收到本次非公开发行普通股获配的投资者缴纳的认购资金人民币999,999,819.00元。
截至2014年3月26日，中金公司已将上述认购资金扣除相关发行费用后的余额划转至公司本次发行募集资金专项存储账户。根据天健会计师事务所（特殊普
通合伙）于2014年3月27日出具的天健验[2014]11-2号《验资报告》，截至2014年3月26日，本次发行募集资金总额为人民币999,999,819.00元，扣除发行费用人民币27,100,000.00元后，实际募集资金净额为人民币972,899,819.00元。其中，计入实收资本人民币122,100,100.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币850,799,719.00元。
2、股份登记情况
2014年3月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的股份登记托管手续。
（四）保荐机构和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构意见
中金公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：发行人本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公正的原则。本次发行的询价、定价、发行对象选择及股票配售在内的本次发行过程合法合规；发行价格、发行数量、发行对象及募集资金数量符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定；认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等有关法律、法规的规定。
2、发行人律师意见
北京市嘉源律师事务所认为：发行人本次非公开发行已获得所需的批准，其实施不存在法律障碍；发行程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，并符合本次发行认购邀请书的约定；为本次发行所制作和签署的认购邀请书、申购报价表、认购合同合法、有效；发行对象具备合法的主体资格；发行结果公平、公正、合法有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公发行股份总量为122,100,100股，未超过中国证监会核准的上限
157,425,665股。发行对象总数为3名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。根据价格优先等原则确认发行对象及股份分配数量，最终确定的发行对象和发行数量如下：
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|序号|发行对象|发行数量（股）|限售期|预计上市时间|
|1|天弘基金管理有限公司|53,724,000|12个月|2015年3月31日|
|2|申万菱信基金管理有限公司|48,840,000|12个月|2015年3月31日|
|3|融通基金管理有限公司|19,536,100|12个月|2015年3月31日|
|合计||122,100,100|12个月|2015年3月31日|

（二）发行对象
1、天弘基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：人民币壹亿捌仟万元
住所：天津市河西区马道场59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人：李琦
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证监会许可的其他业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
2、申万菱信基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币壹亿伍仟万元
住所：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼
法定代表人：姜国芳
经营范围：基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其他业务（包括销售其本身发起设立的基金）。
3、融通基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰万元
住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
法定代表人：田德军
经营范围：发起设立基金、基金管理业务（具体经营业务按证监会颁发的经
营许可证办理）。
（三）发行对象与公司的关联关系
本次非公开发行的发行对象在本次发行前与公司均不存在关联关系。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
本次非公开发行的发行对象及其关联方最近一年与公司均未发生重大交易。
（五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
本次非公开发行的发行对象及其关联方与公司目前不存在未来的交易安排。
对于公司与本次发行的发行对象未来可能发生的关联交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求及有关关联交易协议的约定，履行相应的内部审批决策程序，确保交易价格的公允、合理。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况（截至2014年3月12日）
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|序号|股东名称|持股总数（股）|持股比例|股份性质|
|1|深圳市东阳光实业发展有限公司|325,926,600|39.39%|无限售流通股（其中，质押325,468,448股）|
|2|东莞市东阳光投资管理有限公司|75,326,600|9.10%|无限售流通股（其中，质押75,000,000股）|
|3|乳源阳之光铝业发展有限公司|49,253,392|5.95%|无限售流通股（其中，质押49,253,392股）|
|4|云南国际信托有限公司－云信－瑞鸿 2014－3 号单一资金信托|39,000,000|4.71%|无限售流通股|
|5|山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集合资金信托|33,630,000|4.06%|无限售流通股|
|6|华宝信托有限责任公司－时节好雨19号集合资金信托|24,000,000|2.90%|无限售流通股|
|7|新疆乳安投资有限合伙企业|14,582,000|1.76%|无限售流通股|
|8|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|8,463,420|1.02%|无限售流通股|
|9|阿波罗（中国）有限公司|4,654,379|0.56%|无限售流通股|
|10|黄锦祥|4,567,966|0.55%|无限售流通股|

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况（截至2014年3月31日）
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|序号|股东名称|持股总数（股）|持股比例|股份性质|
|1|深圳市东阳光实业发展有限公司|325,926,600|34.32%|无限售流通股（其中，质押312,468,448股）|
|2|东莞市东阳光投资管理有限公司|75,326,600|7.93%|无限售流通股（其中，质押65,000,000股）|
|3|天弘基金-工商银行-天弘定增18号资产管理计划|53,724,000|5.66%|限售流通股|
|4|乳源阳之光铝业发展有限公司|49,253,392|5.19%|无限售流通股（其中，质押49,253,392股）|
|5|申万菱信基金-工商银行-陕国投信托-盛唐 28 号定向投资集合资金信托计划|48,840,000|5.14%|限售流通股|
|6|云南国际信托有限公司－云信－瑞鸿 2014－3 号单一资金信托|39,000,000|4.11%|无限售流通股|
|7|山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集合资金信托|29,537,600|3.11%|无限售流通股|
|8|华宝信托有限责任公司－时节好雨19号集合资金信托|24,000,000|2.53%|无限售流通股|
|9|融通基金-光大银行-陕西省信托-陕国投·盛唐25号定向投资集合资金信托计划|19,536,100|2.06%|限售流通股|
|10|新疆乳安投资有限合伙企业|14,582,000|1.54%|无限售流通股|

注：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2014年3月31日A股前10名股东名册查询证明
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行完成后，公司股本将增加122,100,100股，深圳东阳光实业发展有限公司持有公司股票325,926,600.00股，仍为公司的控股股东，张中能、郭梅兰夫妇仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后股本结构变动情况如下（发行前以2014年3月12日为基准）：
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|类别|本次变动前||本次变动数|本次变动后||
||股份数量（股）|比例||股份数量（股）|比例|
|无限售条件的流通股（A股）|822,612,268|99.41%|-|822,612,268|86.63%|

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|有限售条件的流通股（A股）|4,854,520|0.59%|122,100,100|126,954,620|13.37%|
|合计|827,466,788|100.00%|122,100,100|949,566,888|100.00%|

五、管理层讨论与分析
（一）资产结构变动情况
本次非公开发行的发行对象以现金认购本次发行股票，募集资金到位后，公司的资产结构更趋稳键，资产总额与净资产额将同时增加。本次发行募资资金的到位将有利于提高公司的资金实力和偿债能力，改善公司财务状况，降低财务风险。
（二）业务结构变动情况
本次非公开发行不会导致公司主营业务和业务结构发生重大变化。本次非公开发行募集资金投资项目主要围绕公司现有主营业务，以腐蚀箔、化成箔的匹配扩产为主线展开。本次发行募集资金投资项目的实施将有助于公司提升在主营业务领域的生产规模、研发实力和产品制造水平，巩固市场竞争力，有利于公司长期健康发展。
（三）公司治理和高管人员结构变动情况
本次发行不会影响原有公司治理结构的稳定性。本次非公开发行完成后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，公司不会因本次非公开发行对高级管理人员结构进行调整。公司将根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，进一步规范运作。
（四）关联交易和同业竞争变动情况
本次非公开发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及一致行动人及其控制的企业在业务经营方面产生新的同业竞争。同时，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，遵循公正、公平、公开的原则，严格履行关联交易信息披露义务及审议程序，维护上市公司及其他股东的权益。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称： 中国国际金融有限公司
法定代表人： 金立群
保荐代表人： 余燕、周政
项目协办人： 刘飞峙
项目成员： 任意、潘念欧
办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸
写字楼2座27层及28层
联系电话： 010-65051166
传真： 010-65059277
（二）发行人律师
名称： 北京市嘉源律师事务所
负责人： 郭斌
经办律师： 文梁娟、苏敦渊
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街158号远
洋大厦F408
联系电话： 010-66413377
传真： 010-66412855
（三）发行人审计机构
名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 付思福
经办注册会计师： 龙文虎、朱辉
办公地址： 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼
联系电话： 0571-88216999
传真： 0571-88216999
（四）发行人验资机构
名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 付思福
经办注册会计师： 阮响华、朱辉
办公地址： 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼
联系电话： 0571-88216999
传真： 0571-88216999
七、上网公告附件
（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（二）《广东东阳光铝业股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》（三）中国国际金融有限公司出具的《中国国际金融有限公司关于广东东阳光铝业股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告》
（四）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于广东东阳光铝业股份有限公司非公开发行实施过程的核查意见》
特此公告。
广东东阳光铝业股份有限公司