关于青岛东软载波科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况
专项审核报告
中兴华核字（2014）第SD-3-002号
青岛东软载波科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称贵公司）编制的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称专项报告）进行了专项审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》的要求，如实编制和对外披露《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的上述专项报告独立地发表审核意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2013年度募集资金实际存放与使用情况。
附件：青岛东软载波科技股份有限公司2013年度募集资金使用情况专项报告
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李江山
中国注册会计师：丁兆栋
中国•青岛市 二○一四年四月二十三日
青岛东软载波科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用(修订)》的规定，将本公司2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】135号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”、“本公司”或“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2500万股，发行价格为每股41.45元。截至2011年2月15日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，募集资金总额为人民币1,036,250,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币56,993,750.00元、扣除其他发行费用人民币7,330,000.00元后，实际募集资金净额为人民币971,926,250.00元。上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具(2011)汇所验字第3-002号验资报告验资确认。
本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2013年12月31日止，已分别在招商银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛劲松路支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行开设了募集资金的存储专户。
(二)2013年度募集资金使用情况及结余情况
截至2013年12月31日止，本公司2013年度使用金额情况为：
单位：人民币元
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|-|-|
|时 间|募集资金专户发生情况|

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|-|-|
|2012年12月31日募集资金净额|883,514,709.78|
|减：2013年度募投项目支出|4,140.40|
|加：2013年度专户利息收入|3,827,825.03|
|截止2013年12月31日募集资金余额|887,338,394.41|

注：本公司2013年度募集资金项目支出金额为4,140.40元，已累计支出募集资金总额为14,980.80万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司及保荐机构中信证券股份有限公司共同与招商银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛劲松路支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，上述监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|
|开户银行||银行账号||存放金额|
|招商银行股份有限公司青岛分行|532904748510188||44,450,330.80||
|中信银行股份有限公司青岛劲松路支行|7361210182600002024||722,390,697.62||
|中国民生银行股份有限公司青岛分行|601482764||120,497,365.99||
|合 计|||887,338,394.41||

注1：根据《募集资金三方监管协议之补充协议》、《募集资金三方监管协
议之补充协议》的约定，公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)超募资金实际使用情况
超募资金总额为78,457.60万元及其利息收入，截至2013年12月31日使用
4,140.40元，主要为青岛东软载波智能电子有限公司开办费。
(三)募集资金投资项目置换
2011年3月29日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募集项目的自筹资金的议案》，在2011年2月15日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计2,398.63万元，该款项已于2011年4月以募集资金予以置换。山东汇德会计师事务所有限公司出具了
（2011）汇所综字第3-002号《关于青岛东软载波科技股份有限公司截至2011年2月28日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》对上述事项予以了鉴
证。
四、本年公司变更募集资金投资项目的资金使用情况。
公司低压电力线通信网络系统技改项目中2,000平方米研发中心办公楼（投资金额为3240万元与工程其他费用539.55万元,约占该项目投资额的22.79％），尚未购置，除研发中心办公楼的购置外，低压电力线通信网络系统技改项目的其他部分已按计划完成。
公司2013年08月21日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，拟变更募投项目部分内容的实施方式和实施进度，将原拟用于购买商品楼的3,240万元与工程其他费用539.55万元募集资金的使用方式变更为自建，即用于在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心，该部分募集资金使用进度亦根据智能家居研发中心建设进度作相应调整。
拟将募投项目节余募集资金（含募集资金利息）620.45万元用于青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目。
该议案于2013年第二次临时股东大会审议通过。
五、部分超募资金计划使用情况
公司于2013年8月21日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司的议案》。公司于2013年9月10日召开的公司2013年第二次临时股东大会，审议通过了此议案。
2013年10月12日，公司完成了全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司的工商注册登记手续，并取得了胶州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执
照》，本次对外投资设立全资子公司拟使用超募资金20,000万元。注册资本为人民币20,000万元，2013年12月31日实收资本12035万元，2014年1月14日实收资本增至20,000万元。
公司于2013年8月21日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设公司智能家居研发中心的
议案》，青岛市胶州经济技术开发区建设智能家居研发中心拟投资16,400.00万元，除使用上述募集资金4,400.00万元，其余12,000.00万元使用超募集资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年4月23日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
青岛东软载波科技股份有限公司
二〇一四年四月二十三日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||97,192.63||||||||||
|报告期投入募集资金总额|||0.41||||||||||
|已累计投入募集资金总额|||14,980.8||||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||4,400||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||4,400||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|||4.53%||||||||||
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||||
|一、募集资金基本情况：东软载波经中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】135号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中信证券股份有限公司采|||||||||||||
|用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2500万股，发行价格为每股41.45元。募集资金净额为人民币971,926,250.00元。上|||||||||||||
|述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具(2011)汇所验字第3-002号验资报告验资确认。|||||||||||||
|二、募集资金的实际使用情况：募集资金总额97192.63万元，本报告期投入0.41万元，截止报告期末，累计投入募集资金总额为14,980.80万元。|||||||||||||
|三、公司2013年08月21日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，拟变更募投项目部分内容的|||||||||||||
|实施方式和实施进度，将原拟用于购买商品楼的3,240万元与工程其他费用539.55万元募集资金的使用方式变更为自建，即用于在青岛市胶州经济技术开发区购买建|||||||||||||
|设用地建设智能家居研发中心，该部分募集资金使用进度亦根据智能家居研发中心建设进度作相应调整。拟将募投项目节余募集资金（含募集资金利息）620.45万元|||||||||||||
|用于青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目，合计变更募集资金使用额为4,400万元。该议案于2013年第二次临时股东大会审议通过，|||||||||||||
|截止到报告期末，该项目尚未实施。|||||||||||||
||是否已变更项||||本报告|截至期末累|截至期末投资|||截止报告期|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超募||募集资金承||调整后投资||||项目达到预定可使|本报告期实||||
||目(含部分变||||期投入|计投入金额|进度(%)(3)＝|||末累计实现|到预计|是否发生重|
|资金投向||诺投资总额||总额(1)||||用状态日期|现的效益||||
||更)||||金额|(2)|(2)/(1)|||的效益|效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|低压电力线通信网络|||||||||||||
||是|16,585.03||12,185.03||12,729.31|104.47%|2012年12月31日|21,000|40,500|是|否|
|系统技改项目|||||||||||||
|低压电力线通信网络|||||||||||||
|系统技改项目中购买|||||||||||||
||是|0||4,400||0|0%|2016年03月31日|0|0|否|否|
|办公楼募集资金改投|||||||||||||
|公司智能家居研发中|||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|心项目||||||||||||
|营销网络建设||2,150|2,150||2,251.08|104.7%|2011年12月31日|||是|否|
|承诺投资项目小计|--|18,735.03|18,735.03||14,980.39|--|--|21,000|40,500|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|设立全资青岛东软载||||||||||||
||否|20,000|20,000|0.41|0.41|0%|2015年12月31日|-2.91|-2.91|否|否|
|波智能电子有限公司||||||||||||
|青岛东软载波科技股||||||||||||
|份有限公司智能家居|否|12,000|12,000|0|0|0%|2016年03月31日|0|0|否|否|
|研发中心项目||||||||||||
|超募资金投向小计|--|32,000|32,000|0.41|0.41|--|--|-2.91|-2.91|--|--|
|合计|--|50,735.03|50,735.03|0.41|14,980.8|--|--|20,997.09|40,497.09|--|--|
||公司低压电力线通信网络系统技改项目中2,000平方米研发中心办公楼（投资金额为3240万元与工程其他费用539.55万元,约占该项目|||||||||||
||投资额的22.79％），尚未购置，除研发中心办公楼的购置外，低压电力线通信网络系统技改项目的其他部分已按计划完成。公司2013年08|||||||||||
|未达到计划进度或预|月21日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，拟变更募投项目部分内容的|||||||||||
|计收益的情况和原因|实施方式和实施进度，将原拟用于购买商品楼的3,240万元与工程其他费用539.55万元募集资金的使用方式变更为自建，即用于在青岛市胶|||||||||||
|（分具体项目）|州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心，该部分募集资金使用进度亦根据智能家居研发中心建设进度作相应调整。拟将募投项|||||||||||
||目节余募集资金（含募集资金利息）620.45万元用于青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目，合计变更募集资金|||||||||||
||使用额为4,400万元。该议案于2013年第二次临时股东大会审议通过，截止到报告期末，该项目尚未实施。|||||||||||
|项目可行性发生重大||||||||||||
||项目可行性未发生重大变化|||||||||||
|变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用途|适用|||||||||||
|及使用进展情况|超募资金78,457.60万元及其利息收入，截止报告日，超募资金使用4140.40元，用于青岛东软载波智能电子有限公司开办费用。|||||||||||
||适用|||||||||||
|募集资金投资项目实|报告期内发生|||||||||||
|施地点变更情况|公司低压电力线通信网络系统技改项目中2,000平方米研发中心办公楼，尚未购置，变更为在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心，截止到报告期末，该项目尚未实施。|||||||||||
||适用|||||||||||
|募集资金投资项目实||||||||||||
||报告期内发生|||||||||||
|施方式调整情况||||||||||||
||公司2013年08月21日召开的第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，拟变更|||||||||||

|||
|-|-|
||募投项目部分内容的实施方式和实施进度，将原拟用于购买商品楼的3,240万元与工程其他费用539.55万元募集资金的使用方式变更为自建，即用于在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心，该部分募集资金使用进度亦根据智能家居研发中心建设进度作相应调整。拟将募投项目节余募集资金（含募集资金利息）620.45万元用于青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目，合计变更募集资金使用额为4,400万元。该议案于2013年第二次临时股东大会审议通过，截止到报告期末，该项目尚未实施。|
||适用|
|募集资金投资项目先||
||截至报告日，公司计划用募集资金中低压电力线通信网络系统技改项目资金置换先期投入的自筹资金1,485.23万元，用募集资金中营销网络建设项目中的资金置换先期投入自筹资金913.40万元。|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时||
||不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资||
||不适用|
|金结余的金额及原因||
||超募资金存放于中信银行股份有限公司青岛劲松路支行，账号为7361210182600002024的募集资金专项账户，2013年12月31日余额为|
|尚未使用的募集资金|72,239.07万元；中国民生银行股份有限公司青岛分行,账号为601482764的募集资金专项账户，2013年12月31日余额为12,049.74万元。|
|用途及去向|以上两个账户部分金额以存单形式存放。募集资金存放于招商银行股份有限公司青岛分行，账号为532904748510188的募集资金专项账户,2013|
||年12月31日余额为4,445.03万元.以上账户部分金额以存单形式存放。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||