华泰联合证券有限责任公司
关于广东伊之密精密机械股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对伊之密 2016年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]18号文”核准，伊之密首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，发行价为每股 13.32元，募集资金总额为 39,960.00万元，扣除发行费用 3,900.00万元后，募集资金净额为36,060.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天健验[2015]1-3号”《验资报告》。
（二）募投项目情况
公司于2012年2月6日召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于广东伊之密精密机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，批准公司募集资金投资于注塑机和压铸机生产基地项目、技术中心升级项目、主营业务相关的营运资金项目；公司于2014年1月28日召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于调整<关于广东伊之密精密机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案>的议案》，批准公司首次公开发行股票募集资金调整为投资于注塑机和压铸机生产基地项目、技术中心升级项目，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|投资总额|拟利用募集资金投资额|
|注塑机和压铸机生产基地项目|32,860|32,860|
|技术中心升级项目|3,200|3,200|

公司于2016年7月5日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，批准将募投项目“技术中心升级项目”的部分募集资金用途变更，变更后的募投项目为“关键零部件及精密模具生产厂房项目”，项目总投资额为 3,961.99万元，其中拟使用募集资金 1,800.00万元，自有资金2,161.99万元。
经上述募投项目变更后，公司募投项目的具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|投资总额|拟利用募集资金投资额|
|注塑机和压铸机生产基地项目|32,860|32,860|
|技术中心升级项目|1,400|1,400|
|关键零部件及精密模具生产厂房项目|3,961.99|1,800.00|

二、募集资金专户存储制度的执行情况
（一）募集资金的管理情况
伊之密为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据募集资金管理制度规定，伊之密对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2015年 2月，伊之密与华泰联合证券、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
2015年度，公司存放于中国民生银行股份有限公司深圳分行，账号为
611006986的银行账户中的募集资金已使用完毕，该账户已于 2015年 9月 8日注销。
2016年度，公司存放于广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行，账号为801101000652665331的银行账户中的募集资金已使用完毕，该账户于 2016年12月26日注销。
2016年度，公司存放于兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行，账号为393030100100241906的银行账户中的募集资金已使用完毕，该账户于2016年12月29日注销。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2016年 12月 31日，公司募集资金投资项目累计投入 35,703.20万元，其中，2016年度投入6,990.75万元。截至2016年11月30日，公司募投项目均已完工并结项，募集资金本金和利息尚结余 389.48万元，经公司第二届董事会第二十次会议审议，公司已将上述资金永久补充流动资金。
公司募集资金具体使用情况如下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||36,060.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||1,800.00||已累计投入募集资金总额|||||
|||1,800.00|||||||
|||4.99|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资
项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|32,860.00|32,860.00|5,035.04[注1]|32,860.00|100.00|2016年9月26日|1,448.89|是|
|是|3,200.00|1,400.00|201.44|1,088.93|77.78[注2]|2016年7月11日|不适用|不适用|
|是||1,800.00|1,754.27|1,754.27|97.46[注3]|2016年11月30日|不适用|不适用|
|－|36,060.00|36,060.00|6,990.75|35,703.20|－|－||－|

项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
募集资金本金金额为36,060.00万元，利息金额为80.15万元，募集项目使用本金金额为35,703.20万元，使用利息金额为项目实施出现募集资金结余的金额及原因 47.47万元，使用金额合计为35,750.67万元，募集资金本金和利息结余金额为389.48万元，结余原因是募集资金项目已实施完毕。
2016年12月7日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2016年11月30日，公司募投项目均已完工，募集资金本金和利息尚结余389.48万元，公司将上述尚未使用的募集资金用途及去向
资金永久补充流动资金。（其中：“技术中心升级项目”结余募集资金和利息金额共计343.75万元（募集资金本金金额311.07万元，利息金额32.68万元），“关键零部件及精密模具生产厂房建设”结余募集资金和利息金额共计45.73万元。）募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：“注塑机和压铸机生产基地项目”使用募投资金本金32,860.00万元，使用募集资金产生的银行存款利息金额47.47万元。
注2：“技术中心升级项目”根据公司实际发展需要并经2016年6月13日公司第二届董事会第十六次会议审议通过相关变更议案，项目投资金额由3,200.00万元变更为1,400.00万元，项目实际投资金额1,088.93万元，截至2016年6月23日，项目投资已经完毕，项目结余募集资金311.07万元。
注3：“关键零部件及精密模具生产厂房建设”项目已于2016年11月30日投入完毕，项目实际投资金额为1,754.27万元，项目结余募集资金45.73万元。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对伊之密董事会编制的 2016年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《广东伊之密精密机械股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2017]1-481号）。该报告认为：伊之密董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了伊之密股份公司募集资金 2016年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
2016年度，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对伊之密募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金专户的银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构出具的相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：伊之密严格了执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2016年 12月 31日，伊之密首次公开发行募集资金项目已结项并将节余资金永久补充流动资金，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。
（以下无正文）
本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广东伊之密精密机械股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
宁小波 董瑞超
华泰联合证券有限责任公司（公章）年月日