贵州长征天成控股股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的说明
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金使用情况
（一）实际募集资金数额、资金到位时间
2010年3月29日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]386号”文《关于核准贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股不超过6,000万股，实际发行3,689万股（每股面值1元），发行价格为每股12.3元。截至2010年04月22日止，公司收到非公开发行募集资金总额453,747,000.00元，扣除发行费用总额19,768,270.42元，募集资金净额为433,978,729.58元，增加股本36,890,000.00元，增加资本公积397,088,729.58元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了“深鹏所验字[2010]144号”《验资报告》。
（二）前次募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《贵州长征电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
（三）前次募集资金在各银行账户的存储情况
本公司严格按照相关规定对募集资金实行专户存储管理，贵州长征电气有限公司（原名“贵州长征电力设备有限公司”）在遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社开设了募集资金的存储专户，账号为：2204030501201100025610。贵州长征电气有限公司与遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社、及保荐机构民生证券有限责任公司签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
为加强募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，2011年 8月 23日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专用账户的议案》，公司将 220KV有载分接开关、油浸式真空有载分接开关项目对应专项资金开户行由遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社变更为遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社。贵州长征电气有限公司与遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社、民生证券有限责任公司重新签订《募集资金专户三方监管协议》。并开设了募集资金的存储专户，账号为：2204010201201100034023。
广西银河风力发电有限公司在贵阳银行股份有限公司市西路支行开设了募集资金的存储专户，账号为：13510120540000347。广西银河风力发电有限公司与贵阳银行股份有限公司市西路支行、及保荐机构民生证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》规定了：公司募集资金专户仅用于公司募集资金投资项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来履行情况良好。
截止2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|专户银行名称|银行账号|初始存放金额|利息收入净额|已使用金额|
|遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社|2204010201201100034023|8,400.00|163.96|8,562.07|
|贵阳银行股份有限公司市西路支行|13510120540000347|35,000.00|155.67|35,155.63|
|||43,400.00|319.63|43,717.70|

贵州长征电气有限公司（原“贵州长征电力设备有限公司”）的募集资金专户在2014年5
月4日销户，余额1.89万元转入该公司基本账户。
广西银河风力发电有限公司的募集资金专户在2014年5月6日销户，余额0.04万元转入该公司基本账户。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|||金 额|||各年度使用募集资金总额||||
|||45,374.70|||2009年||||
|||-|||2010年||||
|||-|||2011年||||
||||||2012年||||
||||||2013年||||
|||44,294.53|||2014年||||
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额差额|
|220kV有载分接开关项目|220kV有载分接开关项目|3,000.00|3,000.00|3,161.90|3,000.00|3,000.00|3,161.90|161.90|
|油浸式真空有载分接开关项目|油浸式真空有载分接开关项目|5,400.00|5,400.00|5,400.17|5,400.00|5,400.00|5,400.17|0.17|
|2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目|2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目|35,000.00|35,000.00|35,732.46|35,000.00|35,000.00|35,732.46|732.46|
|合计||43,400.00|43,400.00|44,294.53|43,400|43,400|44,294.53|894.53|

“220kV有载分接开关项目”承诺投入募集资金 3,000.00万元，截至 2014年6月30日公司已累计投入募集资金3,161.90万元，差异数额为161.90万元，主要为账户净利息所得。
“油浸式真空有载分接开关项目”承诺投入募集资金 5,400.00万元，截至2014年6月30日公司已累计投入5,400.17万元，差异数额为0.17万元，主要为账户净利息所得。
“2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目”总投资额为 4.5亿元，承诺募集资金投入金额为 3.5亿元，实际投入金额超出承诺投资金额 732.46万元，其中 576.83万元为原募集资金中列支的广告费、路演费、上市酒会费等费用，据财会[2010]25号文规定须计入当期损益，由此增加募集资金 576.83万元全部投入到 2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目中，另外差额 155.63万元为账户净利息所得。
三、前次募集资金实际投资项目发生变更情况
基于遵义市城市规划布局要求及公司发展空间受限需“退城入园”实施搬迁的原因，根据公司 2010年 12月 6日召开的 2010年第六次临时董事会决议，公司决定将“220KV有载分接开关项目”和“油浸式真空有载分接开关项目”2个募投项目的实施地点变更为遵义市汇川区武汉路的长征工业园内。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司前次募集资金项目的资金使用未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金先期投入及置换情况
募集资金到位后，公司 2010年第三次临时董事会审议通过了公司《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金》的议案以及其他相关程序，以募集资金12,882万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,882万元。该事项已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行专项审核，并出具深鹏所股专字[2010]378号《关于贵州长征电气股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》。保荐机构民生证券有限责任公司出具《关于贵州长征电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》同意该次置换行为。
至2010年12月31日完成前期投入置换12,800万元，截止2014年6月30日，实际置换金额为12,800万元。
六、闲置募集资金及未使用完毕的前次募集资金情况
（一）闲置募集资金使用情况
经公司 2011年 2月 22日召开的 2011年第三次临时董事会会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金3,500万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。该笔资金已于2011年7月21日归还至公司募集资金专用账户。
（二）未使用完毕的前次募集资金情况
截至2014年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，账户余额为0万元。
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|承诺募集资金投资金额|募集资金累计投入金额|减：银行手续费支出|加：募集资金利息收入|募投项目结余资金金额|
|3,000.00|3,161.90|0.20|164.16|1.89|
|5,400.00|5,400.17||||
|35,000.00|35,732.46|1.23|156.91|0.04|
|43,400.00|44,294.53|1.43|321.07|1.93|

七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
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|实际投资项目名称|截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益||||最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|||2012|2013|2014|2014半年（折算）|2012|2013|2014半年||
|220kV 有载分接开关项目|135%|-65.00|535.5|1,122.00|561|1,462.21|1,433.01|590.18|3,485.4|
|油浸式真空有载分接开关项目|222.46%|454.75|1602.25|2,749.75|13,74.875|2,260.19|3,713.80|1,312.35|7,286.34|
|2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目|17.67%|18,876.25|35,946|51381.7|25,690.85|-200.89|-1,431.90|-918.37|-2,551.16|
|合计||19,266.00|38083.75|55253.45|27626.725|3,521.51|3,714.91|984.16|8,220.58|

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注2：上述项目实际实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
根据可行性研究报告，“220kV有载分接开关项目”投产第一年、第二年及第三年上半年预计净利润分别为-65.00万元、535.5万元和561万元，实际实现净利润 1,462.21万元、1,433.01万元和 590.18万元，达到预计效益；“油浸式真空有载分接开关项目”投产第一年、第二年及第三年上半年预计净利润为 454.75万元、1,602.25万元和 1,374.88万元，实际实现净利润为 2,260.19万元、3,713.80万元和1,312.35万元，达到预计收益。主要原因为电气生产为公司传统领域，公司在产品研发、销售等方面具有一定优势，且该两项目产品属于中高压产品，受市场认可所致。
根据可行性研究报告，“2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组”项目投产第一年、
万元，实际实现净利润为-200.89万元、-1,431.90万元和-918、37万元，未达到预计效益。主要原因为自 2009年起，风电市场参与者增多，市场竞争加剧，产品价格大幅下降，1.5MW风机的平均单位千瓦售价由编制项目可研时的近 7,000元/KW，大幅下降至 2013年的3,500～4,500元/KW（双馈机型约3,500～ 3,700元/KW，直驱机型约3,800～4,500元/KW）；同时，由于整个风电行业受到政策调控，市场新增装机容量大大低于预期，公司的生产未能实现规模效益，因此未能达到预计收益。
八、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披露的有关内容对照情况
公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。