深圳香江控股股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定及《深圳香江控股股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之要求，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）将2019年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015年 12月非公开发行股票募集资金基本情况
2015年9月18日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，即不超过 24.50亿元。公司非公开发行人民币普通股（A股）406,976,700股，发行价格每股6.02元，募集资金总额为2,449,999,734元，扣除发行费用52,250,000元后，募集资金净额为 2,397,749,734元。上述募集资金于 2015年 12月 16日全部到账，2015年 12月 17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验字（2015）第7-159号）。
截至2019年6月30日，本公司已累计使用2015年12月非公开发行股票募集资金 183,134万元（其中：支付现金对价 30,000万元，置换预先投入的自有资金的募集资金为35,546万元，累计投入募投项目的金额为117,588万元）。2019年4月公司使用闲置募集资金不超过5.5亿元补充流动资金（实际补充流动资金的金额为 5.08亿元），2018年 11月公司使用闲置募集资金不超过 8000万元补充流动资金，截至 2019年 6月 30日尚未到授权到期日。截至 2019年 6月 30日，2015年12月非公开发行股票募集资金的余额为50.87万元（含银行存款利
息扣除银行手续费等的净额）。
（二）2017年 2月非公开发行股票募集资金基本情况
2016年4月11日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股份有限公司向南方香江集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]663号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，即不超过 23.5亿元。公司非公开发行人民币普通股（A股）590,452,200股，发行价格为每股 3.98元，募集资金总额为 2,349,999,756元，扣除发行费用 57,799,995.61元后，募集资金净额为2,292,199,760.39元。上述募集资金于2017年2月7日全部到账，2017年 2月 9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验字[2017]第7-12号）。
截至 2019年 6月 30日，本公司已累计使用 2017年 2月非公开发行股票募集资金112,674万元（其中：支付现金对价70,000万元,置换预先投入的自有资金的募集资金为 25,123万元，累计投入募投项目的金额为 17,551万元）。2019年 6月公司使用闲置募集资金不超过 11亿元补充流动资金（实际补充流动资金的金额为10.95亿元），2018年11月公司使用闲置募集资金不超过8500万元补充流动资金，截至 2019年 6月 30日尚未到授权到期日。截至 2019年 6月 30日，2017年 2月非公开发行股票募集资金的余额为 14.24万元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，本公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳香江控股股份有限公司募集资金管理办法》。
（一）2015年 12月非公开发行股票募集资金管理情况
公司于 2015年 12月 25日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司募集资金专户开立情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账户名称|募投项目名称|开户行名称|账号|账户金额（元）|
|深圳香江控股股份有限公司|上市公司长沙高岭商贸城建设项目|交通银行股份有限公司广州东瀚园支行(原名:交通银行股份有限公司广州番禺支行)|441162949018800005983|670,000,000|
||上市公司南方国际金融传媒大厦|招商银行股份有限公司广州天安支行|531900026510903|1,090,000,000|
||上市公司增城翡翠绿洲十四期项目|广州农村商业银行股份有限公司华夏支行|05871146000001568|637,749,734|

截至2019年06月30日，本公司2015年12月非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|账户名称|募投项目名称|开户行名称|账号|截至2019年6月30日存量金额|
|深圳香江控股股份有限公司|上市公司长沙高岭商贸城建设项目|交通银行股份有限公司广州东瀚园支行(原名:交通银行股份有限公司广州番禺支行)|441162949018800005983|65,544.37|
||上市公司南方国际金融传媒大厦|招商银行股份有限公司广州天安支行|531900026510903|334,502.58|
||上市公司增城翡翠绿洲十四期项目|广州农村商业银行股份有限公司华夏支行|05871146000001568|18,658.81|
|珠海横琴新区南方锦江置业有限公司|上市公司南方国际金融传媒大厦|农业银行广州番禺支行|078001040024999|89,952.93|

（二）2017年 2月非公开发行股票募集资金管理情况
公司于2017年2月28日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于签订募
集资金三方监管协议的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
公司募集资金专户开立情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账户名称|募投项目名称|开户行名称|账号|账户金额（元）|
|深圳香江控股股份有限公司|上市公司长沙高岭商贸城建设项目|交通银行股份有限公司广州东瀚园支行(原名:交通银行股份有限公司广州番禺支行)|441162949018800016201|450,000,000.00|
||上市公司长沙高岭商贸城建设项目|招商银行股份有限公司广州华南碧桂园支行|531900026510704|680,000,000.00|
||本次重组现金对价部分及上市公司南沙香江国际金融中心项目|浙商银行股份有限公司广州分行|5810000010120100100229|912,199,760.39|
||上市公司长沙高岭商贸城建设项目|广东华兴银行股份有限公司广州分行|801880100048103|250,000,000.00|

截至2019年06月30日，本公司2017年2月非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|账户名称|募投项目名称|开户行名称|账号|截至2019年6月30日存量金额|
|深圳香江控股股份有限公司|上市公司长沙高岭商贸城建设项目|交通银行股份有限公司广州东瀚园支行(原名:交通银行股份有限公司广州番禺支行)|441162949018800016201|33,034.66|
||上市公司长沙高岭商贸城建设项目|招商银行股份有限公司广州华南碧桂园支行|531900026510704|37,157.54|
||本次重组现金对价部分及上市公司南沙香江国际金融中心项目|浙商银行广州分行|5810000010120100100229|33,941.76|
||上市公司长沙高岭商贸城建设项目|广东华兴银行股份有限公司|801880100048103|38,231.93|

三、募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。
2015年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2017年2月非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。
四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况
（一）2015年 12月非公开发行股票募集资金置换情况
根据《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，在本次募集资金到账前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到账后按照相关法规规定的程序予以置换。截止 2015年 12月 15日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 35,546万元。公司于 2015年 12月 25日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金35,546万元置换预先投入募投项目自筹资金。该募集资金置换情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具（德师报(核)字(15)第(S0333)号）《募集资金投资项目专项报告》，本公司保荐机构、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确的同意意见。详细内容请见公司于2015年12月26日披露的相关公告。
（二）2017年 2月非公开发行股票募集资金置换情况
公司于2017年2月28日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为25,123万元。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）2015年 12月非公开发行股票募集资金补充流动资金情况：
公司于2018年11月16日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 1.65亿元（其中：本次非公开发行股票募集资金 8,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于 2018年 11月 20日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至2019年6月30日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的款项尚未到归还到期日。
同时，公司于 2019年 4月 2日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币5.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于 2019年4月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至2019年6月30日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到归还到期日。
（二）2017年2月非公开发行股票募集资金补充流动资金情况：
公司于2018年11月16日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 1.65亿元（其中：本次非公开发行股票募集资金 8,500万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于 2018年 11月 20日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至2019年6月30日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到归还到期日。
公司于2019年6月11日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 11亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于 2019年 6月 15日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至 2019年 6月 30日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到归还到期日。
六、募集资金投资项目变更情况
截止至本公告日，公司不存在募集资金投资项目变更情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
八、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会及监事会审议通过，于2019年8月29日批准报出。
特此公告。
附件：1、2015年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表；
2、2017年2月非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
附表1
2015年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2019年1-6月
单位：人民币万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||239,775|||||本年度投入募集资金总额|||9,363||||
|变更用途的募集资金总额||||-|||||已累计投入募集资金总额|||183,134||||
|变更用途的募集资金总额比例||||-||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目，含部分变更（如有）|募 集 资金 承 诺投 资 总额|调 整 后投 资 总额||截至期末承诺投入金额(1)|本 年 度投 入 金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差 额 (3) ＝(2)-(1)||截 至 期末 投 入进度（%）(4) ＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期||本 年 度实 现 的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|本次重组现金对价支付|否|30,000|30,000||30,000||30,000|-||100|已完成||2015年已完成|是|否|
|上市公司长沙高岭商贸城建设项目|否|37,000|37,000||不适用|1,335|29,142|不适用-||不适用|注1||注2|是|否|
|上市公司南方国际金融传媒大厦|否|109,000|109,000||不适用|7,828|67,861|不适用-||不适用-|2017.12.12至2017.12.28||注2|是|否|
|上市公司增城翡翠绿洲十四期项目|否|63,775|63,775||不适用|200|56,131|不适用-||不适用-|2016.10.13||注2|是|否|
|合计||239,775|239,775|||9,363|183,134|-||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)||||||无||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见本报告“募集资金投资项目先期投入及置换情况”内容。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本报告“使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”内容。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因|目前本公司该次募集资金尚未使用完毕，本公司不存在募投项目节余资金的情况。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金仍存放在本公司所开设的募集资金专用帐户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况|无|

注1：本公司募集资金投资计划未承诺截至2019年6月30日止投入金额，故不适用相关信息的披露要求。
注2：截至2019年6月30日止，募集资金投资项目中增城翡翠绿洲十四期项目已竣工验收但尚未全部实现销售或出租(本期已售住宅实现净利润人民币702万元，项目竣工后累计实现净利润人民币26,041万元)，相应的工程款项尚未结算完毕；长沙高岭商贸城建设项目已竣工验收但尚未全部出租(本期出租商铺写字楼实现净亏损人民币1,114万元，项目竣工后累计实现净亏损人民币3,433万元)，相应的工程款项尚未结算完毕；南方国际金融传媒大厦项目已竣工验收但尚未全部实现销售或出租(本期已售公寓实现净亏损人民币3,352万元，项目竣工后累计实现净利润人民币18,527万元)，相应的工程款项亦尚未结算完毕。
附表2
2017年2月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2019年1-6月
单位：人民币万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||229,220|||||本年度投入募集资金总额|||683||||
|变更用途的募集资金总额||||-|||||已累计投入募集资金总额|||112,674||||
|变更用途的募集资金总额比例||||-||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目，含部分变更（如有）|募 集 资金 承 诺投 资 总额|调 整 后投 资 总额||截至期末承诺投入金额(1)|本 年 度投 入 金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差 额 (3) ＝(2)-(1)||截 至 期末 投 入进度（%）(4) ＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期||本 年 度实 现 的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|本次重组现金对价支付|否|70,000|70,000||70,000||70,000|-||100|已完成||2017年完成|是|否|
|上市公司长沙高岭商贸城建设项目|否|138,000|138,000||不适用|683|26,735|不适用-||不适用|注1||注2|注2|否|
|上市公司南沙香江国际金融中心|否|21,220|21,220||不适用|0|15,939|不适用-||不适用-|2017.6.23||注2|注2|否|
|合计||229,220|229,220|||683|112,674|-||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)||||||无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||详见本报告“募集资金投资项目先期投入及置换情况”内容。||||||||||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本报告“使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”内容。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因|目前本公司该次募集资金尚未使用完毕，本公司不存在募投项目节余资金的情况。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金仍存放在本公司所开设的募集资金专用帐户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况|无|

注1：募集资金投资项目中，长沙高岭商贸城建设项目包括A1-1、A1-2地块，截止2019年6月30日，A1-1地块处于临建状态，尚未开工，A1-2地块已于2017年12月竣工验收。
注2：截至2019年6月30日止，募集资金投资项目中长沙高岭商贸城建设项目A1-2地块已竣工验收但尚未全部实现销售(本期已售商铺实现净利润人民币111万元，累计已售商铺实现净利润人民币2,691万元)，相应的工程款项尚未结算完毕；南沙香江国际金融中心项目已竣工验收但尚未全部实现销售或出租(本期出售及出租商铺写字楼实现净亏损人民币1,453万元，累计出售及出租商铺写字楼实现净亏损人民币9,389万元)，相应的工程款项亦尚未结算完毕。