证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2017-013债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年 8月 4日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股，发行价格为 3.50元/股，本次发行募集资金总额 404,950.00万元，扣除发行费用 13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币 391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010年 8月 9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204号验资报告。
本公司以前年度累计投入募集资金总额 353,733.26万元；2016年度使用金额 9,367.79万元，累计投入募集资金总额 363,101.05万元；募集资金专户存款账面余额为28,276.54万元，加上3,047.01万元利息及手续费等收支，实际余额是31,323.55万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。
2010年 8月 19日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
(二)募集资金专户存储情况
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2016年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|银行|账号|初始存放金额|账户余额|
|中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行|0200004729200484648|470,775,914.00|248,614,343.85|
|中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行|11001018700053010801|431,000,000.00|-|
|中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行|0106014170026826|1,296,000,000.00|63,822,611.99|
|中信银行股份有限公司北京财富中心支行|7114110182600010525|1,416,000,000.00|798,502.14|
|中国光大银行股份有限公司北京丰台支行|35340188000062542|300,000,000.00|-|
|合计||3,913,775,914.00|313,235,457.98|

注：建设银行及光大银行账户因已无余额，目前已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目实施地点变更情况
公司于 2011年 6月24日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。为了利于募集资金投资项目的实施与管理，使公司获得更大的发展空间和优越的发展环境，加快“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”的实施进度，尽快实现投资收益，并符合政府的发展规划，有效利用稀缺的土地资源。公司将“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”实施地点由辽宁省沈阳市变更为辽宁省铁岭市。
保荐机构瑞银证券有限责任公司就上述变更部分募投项目实施地点发表独立意见，认为际华集团本次变更“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”实施地点，是有利于公司把握市场发展机遇，加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资收益，为股东带来良好的投资回报。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司于 2010年 12月 15日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换截止 2010年 7月 31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 67,504.64万元。就公司拟以首次公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，公司保荐人瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集团股份有限公司使用首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》，公司保荐人及保荐代表人认为：公司截至2010年7月31日以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行了专项审核，出具《关于际华集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2010]第2375号），瑞银证券及保荐代表人同意公司实施该等事项。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年 10月 26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见，同意公司将 7.4亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12个月。
本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
(五)节余募集资金使用情况
“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司 2014年第三次临时股东大会批准，将其节余资金 166.18万元作为单个项目节余募集资金永久补充公司流动资金。
(六)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
2014年 12月 29日，经公司 2014年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及 3509公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪
装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等 11个项目的未使用募集资金 140,128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金 70,128.42万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金 70,000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.5元，合计185,688,274.5元，永久补充公司流动资金。
变更募集资金投资项目情况见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《首次公开发行 A股股票招股说明书》，公司首发募集资金除用于补充流动资金外，其余资金将运用到16个具体的募投项目中，并计划于2011年年底前全部使用完毕。
除上市之初用募集资金置换预先投入项目的自有资金及已变更的募投项目外，高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目，高性能防弹材料及制品技术改造项目及完善各专业研究院功能建设项目的实施进展、资金实际投入情况与招股说明书所列计划存在一定偏差。具体原因如下：
1.“完善各专业研究院功能建设项目”截至目前已使用 2,740.84万元，占该项目批准使用募集资金总额的39.15%。为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，该项目将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展。“终端市场网络建设项目”是公司2017年非公开发行股票募投项目之一。公司非公开发行股票已于2017年4月24日发行成功，各募投项目将按照相关计划陆续开展实施。
2.由新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”截至目前已使用 5,950.44万元，占该项目批准使用募集资金总额的23.23%，因该项目
涉及到实施企业厂址搬迁，故项目实施进度推迟。2016年 12月，新四五公司将现厂址土地交由襄阳市人民政府授权机构——襄阳市建设投资经营有限公司收购，正式启动搬迁工作。预计剩余部分募集资金在2017年12月底使用完毕。
3.“高性能防弹材料及制品技术改造项目”截至目前已使用 2,650.18万元，占该项目批准使用募集资金总额的37.86%，因该项目涉及到实施企业厂址搬迁，新址土地等政府相关手续尚未完成办理，故项目实施进度推迟。预计剩余部分募集资金在2017年12月底使用完毕。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于2017年4月25日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：际华集团股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额(扣除发行费用)： 391,377.59 本报告期投入募集资金总额 9,367.79变更用途的募集资金总额 140,128.42
已累计投入募集资金总额 363,101.05变更用途的募集资金总额比例 35.8%
截至期末累计 项目达到 是否项目可行是否已变更 截至期末承 截至期末 本年度募集资金承调整后投资 本期投入 投入金额与承截至期末预定可使 达到性是否发承诺投资项目 项目（含部 诺投入金额 累计投入 实现的诺投资总额 总额 金额 诺投入金额的投入进度 用状态日 预计生重大变分变更） （注1） 金额 效益
差额 期 效益化智能化中高档职业装生产
是 33,593.00 21,646.62 21,646.62 21,646.62 0 100% 已达到 2,774 否 否线技改项目
高档针织面料及制品扩建
是 12,149.00 4,429.32 4,429.32 4,429.32 0 100% 已达到 263 否 否改造项目
军警靴、职业鞋靴技术装备
是 27,485.00 5,326.93 5,326.93 5,326.93 0 100% 已达到 6,486 是 否升级扩建改造项目
功能性职业鞋靴等技改工
是 7,070.00 4,387.66 4,387.66 4,387.66 0 100% 已达到 696 否 否程项目
功能性防护胶靴生产线技
否 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0 100% 注2 否 否改项目
中高档防寒裘皮及制品扩
是 5,835.00 550.39 550.39 550.39 0 100%停止实施 是建项目
高档职业装面料、功能性面
部分 122,059.00 57,024.51 57,024.51 37,356.95 -19,667.56 65.51% 2017.12 是料及家纺制品技改项目
4万锭特种纱线技术改造项
是 7,535.00 6,102.66 6,102.66 6,102.66 0 100% 已达到 48 否 否目
功能性伪装防护装具生产
是 9,870.00 0 0 0 0 100%停止实施 是线技改项目
高性能防弹材料及制品技
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,650.18 -4,349.82 37.86% 2017.12 否术改造项目
多功能运输装备舱技改项
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 100% 已达到 18 否 否目
耐高温、耐腐蚀环保滤材技
否 32,500.00 32,333.82 32,333.82 32,333.82 0 100% 已达到 400 否 否改扩建项目
军警职业服饰件表面处理
是 3,500.00 0 0 0 0 100%停止实施 是装备改造项目
精密模具装备生产线改造
是 3,000.00 656.58 656.58 656.58 0 100%停止实施 是项目
功能性桑拿桶和智能化充
是 8,503.00 345.91 345.91 345.91 0 100%停止实施 是气睡具扩建项目
完善各专业研究院功能建
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,740.84 -4,259.16 39.15% 2017.12 否设项目
补充流动资金 否 96,578.59 96,578.59 96,578.59 96,578.59 0 100% 已达到 否合计 391,377.59 251,082.99 251,082.99 2,700.00 222,806.45 -28,276.54 88.74% 10,685
未达到计划进度原因（分具体项目） 具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明 具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”的实施地点由辽宁省沈阳市变更为募集资金投资项目实施地点变更情况
辽宁省铁岭市，本事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议批准，并在2011年6月25日公告。
2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，“智能化中高档职业装生产线技改项目”等11募集资金投资项目实施方式调整情况
个募投项目停止实施，未使用的募集资金投向变更为其他项目，涉及变更投向总金额140,128.42万元。
经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐人瑞银证券有限责任公司和中瑞岳华会计师事务所有限公募集资金投资项目先期投入及置换情况
司专项核查，公司以募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币67,504.64万元。
经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
从2013年10月26日——2014年10月25日。2014年10月17日，公司已经全部归还上述资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 “耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成，节余募集资金166.18万元。
（1）补充流动资金中含有66,578.59万元的超募资金及计划补充流动资金的30,000.00万元募集资金。
（2）2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改募集资金其他使用情况
扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计18,402.65元，合计18,568.83元，永久补充公司流动资金。这部分资金不包含在上述66,578.59万元中。
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：该项目于2016年下半年正式启动建设，目前募集资金虽投入完毕，但项目仍处于建设中，尚未产生收益，预计2017年底前建设完毕。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2016年度
编制单位：际华集团股份有限公司 单位：人民币万元变更后项目截至期末计本年度实际实际累计投投资进项目达到预定本年度实是否达到变更后的项拟投入募集划累计投资投入金额 入金额 度 可使用状态日现的效益 预计效益目可行性是变更后的项目 对应的原项目
资金总额 金额 期 否发生重大变化际华长春目的地中心项智能化中高档职
70,128.42 70,128.42 6,667.79 70,128.42 100% 2017年12月 0 注1 否目一期 业装生产线技改
项目等11个项
际华重庆目的地中心项
目，具体见本报 70,000.00 70,000.00 0 70,000.00 100% 2017年10月 -476 注2 否目一期
告正文部分
合计 140,128.42 140,128.42 6,667.79 140,128.42 100% -476
耐高温、耐腐蚀
单个项目节余募集资金
环保滤材技改扩 166.18 166.18 166.18 100% 2015年1月 不适用 是 否永久补充流动资金
建项目
变更项目和已完成项目
募集资金账户产生利息 18,402.65 18,402.65 18,402.65 100% 2015年1月 不适用 是 否永久补充公司流动资金
合计 18,568.83 18,568.83 18,568.83 100% 2015年1月
（1）原项目变更原因具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
（2）上述变更于2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
变更原因、决策程序及
（3）参见公司于2014年12月12日和2014年12月30日，分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公开信息披露情况说明
披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》、《际华集团第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《际华集团2014年第三次临时股东大会决议公告》等文件。
注1：长春项目因冬季不能施工时间较长、运动场馆建筑设计变更等原因，影响施工进度，设施建设尚未完成。
未达到计划进度的情况
注2：重庆项目的商业购物中心、室内运动中心已经竣工。2016年10月1日，室内运动中心独立开展试营业；预计从2017年上半年开始，商业和原因
购物中心的部分单位将陆续开展试营业。
变更后的项目可行性发
无。
生重大变化的情况说明