证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-008福建浔兴拉链科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：本公司股票将于2015年1月19日开市时复牌。
福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月10日以直接送达、电话及传真方式发出召开四届二十四次董事会会议的通知，于 2015年1月16日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事九名，参加表决董事九名，全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股份的条件，经对公司的实际情况逐项自
查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
因公司控股股东福建浔兴集团有限公司（以下简称“浔兴集团”）认购本次非公开发行的股票，公司本次非公开发行股票事项构成关联交易，关联董事施能
坑、施明取、施能建已回避表决。公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项已经过独立董事事前认可,详情请参见2015年1月17日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》、《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、分项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股A股，每股面值为人民币1.00元。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。
（二）发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。
（三）发行数量
本次非公开发行股票的数量为2400万股（含）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项的，本次发行股票数量将作相应调整；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红等除息事项的，本次发行股票数量将不作调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。
（四）发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的特定对象为浔兴集团、厦门时位、林志强、王哲林，上述对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。各发行对象认购的具体数量和金额如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||发行前持股数||本次认购数量||本次认购金额|发行后持股比|
|序号||发行对象名称||||||||
|||||量(股)||（股）||（元）|例(%)|
||浔兴集团||55,527,500||1,172,500||15,254,225|||
||厦门时位||0||15,327,500||199,410,775|||
||林志强||0||6,500,000||84,565,000|||
||王哲林||0||1,000,000||13,010,000|||
||||||24,000,000||312,240,000|||

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。
（五）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决
议公告日，即2015年1月17日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即13.01
元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次股票发行价格将作相应调整。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。
（六）限售期
本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。
（七）募集资金数额及用途
本次非公开发行股票募集资金不超过31,224万元（含），扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中20,000万元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。
（八）公司滚存利润分配的安排
本次非公开发行股票完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。
（九）上市安排
限售期届满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。
（十）发行决议有效期
本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
详见1月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《福建浔兴拉链科技股份有限公司非公开发行股票预案》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
五、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。
详见1月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事
宜，包括但不限于：
1、全权办理本次非公开发行股票申报事项；
2、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项；
3、决定并聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议及其他协议等；
4、授权董事会办理本次非公开发行股票的申报、发行及上市事项，制作、修改、修正、补充、补正、递交、呈报、签收、签署与本次发行有关的所有申报、发行、上市文件及其他法律文件；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、深圳证券交易所上市及锁定的相关事宜；
7、根据本次发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续等相关事项；
8、如监管部门对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项，授权董事会根据新的规定、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行股票方案进行调整并办理相关事项；
9、在符合中国证监会和其他相关监管部门的监管要求的前提下，办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜；
10、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
七、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署<附条件生
效的非公开发行股份认购合同>的议案》。
公司拟向浔兴集团、厦门时位、林志强非公开发行股票。为此，公司分别与浔兴集团、厦门时位、林志强签署了《附条件生效的股份认购合同》。详见《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的公告》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案》。
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过5个会计年度，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），公司董事会不需要编制前次募集资金使用情况报告。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
九、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议，审议通过了《未来三年股东回
报规划（2015-2017）的议案》。
详情请参见1月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《福建浔兴拉链科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
十、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加 2015年第
一次临时股东大会提案的议案》。
根据福建浔兴集团有限公司《关于增加福建浔兴拉链科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会提案的函》，同意将《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》、《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案》、《未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。
变更议案后的公司2015年第一次临时股东大会通知详见刊登于2015年1
月17日《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会增加提案后的补充通知》。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十六日