东北证券股份有限公司
关于广东通宇通讯股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东
通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关规定，对通宇通讯2016年半度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发
表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］383号文《关于核准广东通
宇通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016年 3月 17
日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方
式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股价格人民币22.94元。截至
2016年3月23日，公司本次募集资金总额为人民币 688,200,000.00元，扣除承
销保荐及其他发行费用人民币 77,041,820.00元，实际募集资金净额为人民币
611,158,180.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年3月23日
对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字
【2016】48370001号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至2016年6月30日，公司募集资金使用金额及余额情况为：
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|项目|金额（人民币元）|
|募集资金总额|688,200,000.00|
|减：募集资金专户支出|239,846,080.00|
|其中:补充流动资金项目|239,846,080.00|
|支付保荐承销等费用|77,041,820.00|
|加：募集资金利息收入扣减手续费净额|1,611,642.99|
|2016年6月30日募集资金专户余额|372,923,742.99|

二、募集资金管理情况
（一）募集资金在银行专项账户的存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《公司章程》等法律法规，制定、修改了《广东通宇通讯股份有限公司
募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资
金批准开设了如下专项账户。
截止2016年6月30日，公司募集资金专项账户的余额如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|账户性质|余额|
|中国工行银中山开发区支行|2011022929200131296|协定存款|626,261.27|
|中国建设银行高科技支行|44050178050409168168|七天通知存款|30,004,750.00|
|中信银行中山分行|8110901012000195615|协定存款|50,004,439.50|
|兴业银行中山分行|396000100100666018|协定存款|202,991,368.40|
|渤海银行中山开发区分行营业部|2002958652000176|协定存款|89,296,923.82|
|合计|||372,923,742.99|

（二）公司和保荐机构东北证券分别与中国工商银行中山开发区支行、中
国建设银行高科技支行、中信银行中山分行和兴业银行中山分行签署了《募集
资金三方监管协议》。同时公司、全资子公司中山市通宇通信技术有限公司同东
北证券股份有限公司及渤海银行中山分行签订《募集资金四方监管协议》，上述
监管协议与深圳证券交易所三方（四方）监管协议范本不存在重大差异，三方
和四方监管协议的履行不存在问题。
三、截止2016年6月 30日募集资金的实际使用情况
单位：人民币元
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|扣除发行费后募集资金净额：|611,158,180.00|
|公司累计投入金额:|341,388,680.00|
|其中：使用募集资金专户|239,846,080.00|
|公司自有资金需置换金额|101,542,600.00|
|报告期投入金额:|254,228,180.00|
|其中使用募集资金专户|239,846,080.00|
|公司自有资金需置换金额|14,382,100.00|

（一）未达到计划进度或预计收益的情况和原因
无。
（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况
无。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
无。
（四）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2016年 6月 30日，公司所有尚未使用的募集资金分别存放于以上募
集资金专用账户，后期将根据募投项目进度继续使用，募集资金余额合计为
372,923,742.99元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经保荐机构核查，2016年半年度公司不存在募集资金使用和管理违反相关
法律法规的情形。
六、保荐机构对募集资金使用情况的核查工作
2016年持续督导期间，保荐机构通过查阅公司公开披露信息、查阅公司募
集资金专户银行对账单及公司募集资金使用记录明细、查阅募集资金使用的相
关决议、付款凭证、账务处理凭证等资料，并通过询问公司相关高管人员等方
式，对通宇通讯2016年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
七、保荐机构的核查意见
经核查，东北证券认为：通宇通讯2016年半年度募集资金存放与使用符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等规范性文件的规定，通宇通讯对募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，通宇通讯
募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对通宇通讯2016年半年度募集资金存
放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司2016
年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
赵明 田树春
东北证券股份有限公司年 月 日
附表：募集资金使用情况表
货币单位：人民币万元
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||承诺投资项目和超募资||是否已变更项||募集资金承||调整后投资||本报告期||截至期末累计||截至期末投资进||项目达到预定可使||本报告期实现||是否达到||项目可行性是否|
||金投向||目(含部分变更)||诺投资总额||总额(1)||投入金额||投入金额(2)||度(3)＝(2)/(1)||用状态日期||的效益||预计效益||发生重大变化|
|基站天线产品扩产项目||否||20,253.34||20,253.34||145.52||6,296.57||31.09%||2017年9月30日||项目进行中，无法单独统计||不适用||否||
|研发中心建设项目||否||4,980||4,980||1,292.69||3,857.69||77.47%||2018年3月31日||不适用||不适用||否||
|国际营销与服务网络建设项目||否||3,000||3,000||0.00||0.00||--||2017年9月30日||不适用||不适用||否||
|射频器件产品建设项目||否||8,897.87||8,897.87||0.00||0.00||--||2017年9月30日||不适用||不适用||否||
|补充流动资金项目||否||23,984.61||23,984.61||23,984.61||23,984.61||100%||2016年12月31日||不适用||不适用||否||
|承诺投资项目小计||--||61,115.82||61,115.82||25,422.82||34,138.87||--||--||||--||--||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||不适用||||||||||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||不适用||||||||||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||不适用||||||||||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||不适用||||||||||||||||||||
|募集资金投资项目实施主体调整情况||2016年6月20日，经本公司2016年第三次临时股东大会审议，本公司通过了《广东通宇通讯股份有限公司增加募投项目“研发中心建设项目”实施主体的议案》，将募投项目“研发中心建设项目”实施主体由本公司增加为本公司和全资子公司中山通宇通信技术有限公司（以下简称“通宇技术”）。根据招股说明书披露，募投项目“研发中心建设”的实施主体为广东通宇通讯股份有限公司，其实施地点在全资子公司中山市通宇通信技术有限公司所有的土地上。由于通宇技术已进行了相关建设工程投资及设备采购，为保持会计处理的一致性和规范性，提高募集资金的使用效率及便于对募集资金的管理，拟将通宇技术增加为“研发中心建设项目”的实施主体。具体安排为：本公司（母公司）负责新产品、新材料、新工艺、新测试技术的研究工作；全资子公司通宇技术负责相关建设工程投资及设备采购等投资，其前期已发生投入由募集资金置换，相关资产入账通宇技术，由本公司使用。||||||||||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||不适用||||||||||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||不适用||||||||||||||||||||

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|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|