广发证券股份有限公司
关于河北汇金机电股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市和持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对汇金股份2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
汇金股份经中国证券监督管理委员会《关于核准河北汇金机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》【证监许可[2014]18号】文核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,190万股。发行价格为每股 18.77元。
应募集资金总额为人民币22,336.30万元，扣除承销费和保荐费2,363.54万后的募集资金为人民币19,972.76万元。已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年1月20日分别汇入公司募集资金专用账户。扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用706.92万元后，公司本次募集资金净额为人民币19,265.84万元。
上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具勤信验字【2014】第1004号《验资报告》。
（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
项目 金额（万元）
募集资金专用账户期初余额 19,265.84减：本年度实际投入金额 9,140.10
本年度置换以前年度投入金额 6,658.87补充流动资金金额 3,000.00加：利息收入（扣减银行手续费支出） 50.45募集资金专用账户期末余额 517.32二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司的实际情况，修订了《河北汇金机电股份有限公司募集资金管理制度》，于2014年4月24日召开的2013年度股东大会审议通过。
2014年2月19日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司石家庄市开发区支行、交通银行股份有限公司石家庄高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司石家庄市黄河大道支行分别签署《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。
（二）募集资金专户存储情况
公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及深圳证券交易所的有关规定要求制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。截止2014年12月31日，募集资金专项账户余额如下：
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|-|
|存款方式|
|活期存款|
|活期存款|

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|-|
|存款方式|
|活期存款|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司募集资金投资项目包括捆扎设备工程建设项目、装订机工程建设项目、人民币反假宣传工作站工程建设项目，项目总投资为21,200.00万元，募集资金承诺投资总额19,200.00万元，本年度置换前期投入9,140.10万元，本年度实际投入6,658.87万元，累计实际投入15,798.97万元，本年度补充流动资金3,000.00万元。
截至2014年12月31日，各项目资金投入明细如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|项目总投资|募集资金承诺投资总额|本报告期置换前期投入|本报告期实际投入|
|7,220.00|6,487.00|3,326.50|2,699.36|
|9,380.00|8,481.00|2,841.73|3,109.18|
|4,600.00|4,232.00|2,971.87|850.33|
|21,200.00|19,200.00|9,140.10|6,658.87|

（二）本年度募投项目投资情况
单位：人民币万元
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|-|-|
|募集资金承诺投资总额|累计实际投入|
|6,487.00|6,025.86|
|8,481.00|5,950.91|
|4,232.00|3,822.20|
|19,200.00|15,798.97|

公司本次募集资金投资项目包括捆扎设备工程建设项目、装订机工程建设项目、人民币反假宣传工作站工程建设项目。项目总投资为21,200.00万元，承诺以
募集资金投资总额19,200.00万元。项目建设期为十八个月，至2014年10月建成达
产。截止报告期末，募集资金项目累计承诺投资19,200.00万元，累计完成投资
15,798.97万元，累计投资完成率82.29%。募集资金净额为人民币19,265.84万元，产生节余募集资金3,517.32万元。募集资金出现节余，主要原因包括：
捆扎设备工程建设项目承诺使用募集资金6,487.00万元，主要包括建设工程费、设备购置费、安装工程费、铺底流动资金等项目。在项目实际实施中，公司本着节约、务实的原则，在满足生产、研发要求的前提下，对原计划购置的部分专用设备采用加工中心设备代替，同时部分设备采用国产代替进口和招标采购等方式，降低了设备采购费用461.14万元。
装订机工程建设项目承诺使用募集资金8,481.00万元，主要包括建设工程费、设备购置费、安装工程费、铺底流动资金等项目。由于该项目的设备采购主要是机械加工设备，部分机加设备与捆扎设备工程建设项目采购设备功能相近，在项目实际实施中，为了提高设备使用效率，通过合理安排生产，合理调度，使用捆扎设备工程项目采购设备完成装订机项目的生产，节约基本预备费和设备采购费等2,530.09万元。
人民币反假宣传工作站建设项目承诺使用募集资金4,232.00万元，主要包括建设工程费、设备购置费、安装工程费、铺底流动资金等项目，由于公司三个募投项目同时实施，在项目实施过程中通过招投标，严格工程管理，节约了项目建设预备费及设备采购费409.80万元。
以上募投项目的实施共节余募集资金3,517.32万元。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2014年度无其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目预计总投资21,200.00万元，募集资金到位前，截至2014年2月20日，公司利用自有资金对募集资金项目累计投入11,824.10万元。
2014年3月10日，公司第二届董事会第六会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用11,824.10万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构广发证券发表了明确的同意意见。
根据上述决议以及意见，2014年3月14日公司以募集资金置换出了前期（2011
年12月至2014年2月20日）投入的自筹资金11,824.10万元。本次置换已经中勤万信会计师事务所有限公司审核并出具了勤信专字【2014】第1057号《河北汇金机电股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2014年10月15日召开的第二届董事会第十三会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金。
（六）结余募集资金使用情况
2014年度无结余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
2014年度无超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2014年12月31日止，公司剩余募集资金5,173,207.83元存放于募集资金专户，3,000万元用于暂时补充流动资金。
（九）募集资金使用的其他情况
2014年度无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2014年度募集资金投资项目未发生其他变更，也无对外转让等情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
六、会计师对2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对汇金股份董事会编制的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2014年度募集资金存放与使用的实际情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，汇金股份2014年度的募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，已按照公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，汇金股份募集资金存放与使用合法合规。本保荐机构对汇金股份2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：募集资金使用情况对照表
附表：
募集资金使用情况对照表
单位（人民币）万元
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|募集资金总额|||19,265.84|||本年度投入募集资金总额||6,658.87||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额||15,798.97||||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1.设备工程建设项目|否|6,487.00||6,487.00|2,699.36|6,025.86|92.89%|2014年10月|1,168.62|是|否|
|2.装订机工程建设项目|否|8,481.00||8,481.00|3,109.18|5,950.91|70.17%|2014年10月|125.82|否*1|否|
|3.人民币反假宣传工作站工程建设项目|否|4,232.00||4,232.00|850.33|3,822.20|90.32%|2014年10月|1,000.35|是|否|

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|承诺投资项目小计|--|19,200.00|19,200.00|6,658.87|15,798.97|--|承诺投资项目小计|--|--|--|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截止2014年2月20日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的总金额为11,8240.10万元。2014 年3月10日，经公司第二届董事会第六会议审议通过，公司以11,824.10万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2014年10月15日公司董事会发布公告，公司第二届董事会第十三会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资项目的自筹资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金。||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|剩余募集资金存放于募集资金专户。||||||||||

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|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。|

*1：装订机工程建设项目未达到预计效益的主要原因是报告期装订机市场竞争加剧，全自动装订机市场增长缓慢，半自动、自动装订机快速增长，同时装订机价格迅速下降；装订机工程建设项目 2014年10月投入使用，产能未达到满负荷生产。
【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于河北汇金机电股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页】
保荐代表人签名： ____________ ____________
张晋阳 褚力川
广发证券股份有限公司年月日