债券简称：18苏新 01 债券代码：15029118苏新 02 150751苏州新区高新技术产业股份有限公司
非公开发行 2018年公司债券（第一期）
及
苏州新区高新技术产业股份有限公司
非公开发行 2018年公司债券（第二期）
受托管理事务报告
（2018年度）
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
二〇一九年六月
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明，请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
目录
第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 .............................. 4第二章 发行人 2018年度经营情况及财务状况 .................................................. 10第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................................ 14第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 .................... 15第五章 债券持有人会议召开情况 ........................................................................ 16第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 ........ 17第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ............ 19第八章 本期债券的信用评级情况 ........................................................................ 20第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ............................................ 21第十章 其他事项 .................................................................................................... 24
第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、本次公司债券概况
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称：“苏州高新”或“发行
人”）于2017年12月26日取得了上海证券交易所出具挂牌转让无异议函（上证函【2017】1498号）。
本次债券采取分期发行的方式，2018年8月16日发行人成功发行“苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）”（简称“18苏新01”）；2018年11月23日发行人成功发行“苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第二期）”（简称“18苏新02”）。18苏新01及18苏新02基本情况如下：
（一）18苏新01
1、发行主体：苏州新区高新技术产业股份有限公司。
2、债券名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）。
3、债券期限：本期债券为 5年期固定利率债券，附第 2个和第 4个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
4、利率调整选择权：公司有权在本期债券存续期的第 2个和第 4个计息年度末调整本期债券的票面利率。公司将于本期债券第2个和第4个计息年度付息日前的第 10个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率的公告。若公司未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
5、回售条款：公司发出关于是否调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在本期债券第2个和第4个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第2个和第4个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司
发出关于是否调整本期债券票面利率的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率的决定。
6、发行规模：本期债券发行规模为11亿元。
7、债券票面金额：100元。
8、发行价格：按面值平价发行。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
10、票面利率：本期债券票面利率5.98%。
11、发行首日：2018年8月16日。
12、计息期限：本次债券的计息期限为2018年8月16日至2023年8月15日。若投资者在本期债券第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2018年8月16日至2020年8月15日；若投资者在本期债券第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2018年 8月 16日至 2022年 8月15日。
13、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
14、起息日：2018年8月16日。
15、付息日：2019年至2023年每年的8月16日。若投资者在本期债券第 2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的8月 16日；若投资者在本期债券第 4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的
付息日为 2019年至 2022年每年的 8月 16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
16、兑付日：本次债券的兑付日期为 2023年8月16日。若投资者在本期债券第 2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2020年 8月 16日；若投资者在本期债券第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2022年8月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
17、支付方式：本次债券本息的偿付方式按照登记机构的相关规定办理。
18、兑付登记日：按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。
19、担保情况：本期债券无担保。
20、资信评级机构：中诚信证券评估有限公司。
21、信用级别：发行人的主体信用级别为AA+，本次非公开发行债券信用级别为AA+。
21、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
22、主承销商：国泰君安证券股份有限公司。
23、承销方式：本次非公开发行债券由主承销商以余额包销方式承销。
24、挂牌转让交易场所：上交所挂牌转让。
25、募集资金用途：本次发行公司债券募集资金将用于偿还前期债务，由于本次公司债券募集资金到位时间具有一定不确定性，在本次公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（二）18苏新 02
1、发行主体：苏州新区高新技术产业股份有限公司。
2、债券名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第二期）。
3、债券期限：本期债券为 5年期固定利率债券，附第 2个和第 4个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
4、利率调整选择权：公司有权在本期债券存续期的第 2个和第 4个计息年度末调整本期债券的票面利率。公司将于本期债券第2个和第4个计息年度付息日前的第 10个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率的公告。若公司未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
5、回售条款：公司发出关于是否调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在本期债券第2个和第4个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第2个和第4个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率的决定。
6、发行规模：本期债券发行规模为4亿元。
7、债券票面金额：100元。
8、发行价格：按面值平价发行。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
10、票面利率：本期债券票面利率5.09%。
11、发行首日：2018年11月22日。
12、计息期限：本期债券的计息期限为 2018年 11月 23日至 2023年 11月 22日。若投资者在本期债券第 2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2018年11月23日至2020年11月22日；若投资者在本期债券第 4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2018年11月23日至2022年11月22日。
13、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
14、起息日：2018年11月23日。
15、付息日：2019年至2023年每年的11月23日。若投资者在本期债券第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的11月23日；若投资者在本期债券第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2022年每年的11月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
16、兑付日：本期债券的兑付日期为 2023年 11月 23日。若投资者在本期债券第 2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2020年 11月 23日；若投资者在本期债券第 4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2022年 11月 23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
17、支付方式：本次债券本息的偿付方式按照登记机构的相关规定办理。
18、兑付登记日：按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。
19、担保情况：本期债券无担保。
20、资信评级机构：中诚信证券评估有限公司。
21、信用级别：发行人的主体信用级别为AA+，本次非公开发行债券信用级别为AA+。
21、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
22、主承销商：国泰君安证券股份有限公司。
23、承销方式：本次非公开发行债券由主承销商以余额包销方式承销。
24、挂牌转让交易场所：上交所挂牌转让。
25、募集资金用途：本次发行公司债券募集资金将用于偿还前期债务，由于本次公司债券募集资金到位时间具有一定不确定性，在本次公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、债券受托管理人履行职责情况
国泰君安证券作为本期债券受托管理人，2018年内按照本期债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了本期债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
本次公司债券发行后，受托管理人积极通过现场检查、邮件沟通等方式履行受托管理职责。报告期内，发行人生产经营正常，未发生按相关约定需向市场披露而未披露的事项。
第二章 发行人 2018年度经营情况及财务状况
一、发行人基本情况
1、公司名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司
2、英文名称：SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD.3、法定代表人：王星
4、股票上市地：上海证券交易所
5、登记结算机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司
6、股票简称：苏州高新
7、股票代码：600736
8、注册地址：江苏省苏州市新区运河路8号
9、办公地址：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼
10、邮政编码：215163
11、电 话：0512-67379025
12、传 真：0512-67379060
13、互联网网址：www.sndnt.com
14、电子邮箱：szgx600736@sndnt.com
15、经营范围：高新技术产品的投资、开发、生产，能源、交通、通讯等基础产业、市政基础设施的投资，工程设计、施工，科技咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人2018年度经营情况
2018年，公司抓住国家级开发区苏州高新区“两高两新”的发展机遇，围绕创新地产、节能环保、战略新兴产业、非银金融与产业投资“3+1”战略，以地产为转型支撑，布局高新技术产业投资，努力打造成为以“创新地产+高新技术产业投资”双轮价值驱动的高新技术产业培育与投资运营商。
地产领域，公司一方面加快存量去化，推进合作项目落地，强化“苏高新地产”品牌及人才队伍打造，加大产业园区的地产开发力度，在苏州高新区、苏州工业园区、滁州苏滁现代产业园补充土地储备，为战略转型提供业绩保障。另一方面，推动传统地产业务转型升级，其中，旅游地产推进苏州乐园森林世界、徐州乐园欢乐世界两大主题乐园配套住宅项目建设；产业地产同步推进生命健康小镇载体建设及产业招商。
节能环保业务以区域水务独家经营为依托，做好现有5座污水厂的分批提升改造；收购控股股东及实际控制人旗下苏高新能源、创智融公司股权，组建静脉产业园整合区内危废固废企业，进一步实现区内环保资源整体运营，延伸产业链；
强化与北控水务的战略合作，发挥平台优势，推动双方资源注入，将一污厂地下迁建项目打造为标杆项目，积极拓展污泥干化、农村污水等项目。
战略新兴产业主要依托收购的东菱振动，在保证原有业务稳定发展的基础上，重点支持建立军民融合产业园，扩大测试服务业务规模，从力学振动测试向综合测试服务拓展，寻求广阔的发展空间；进一步发挥技术优势，加大研发，2018年，东菱振动完成新品项目9项，其中3项为国内首创；重大科技成果7项；申报专利38项，其中发明专利11项。东菱振动为“嫦娥四号”探测器某关键部件提供力学环境测试，参与研制的“汽轮机系列化减振阻尼叶片设计关键技术及应用”项目荣获2018年度国家科学技术进步二等奖；自主研发的60吨振动试验系统亮相“伟大的变革——庆祝改革开放 40周年大型展览”，并入选中国机械工业联合会“改革开放40周年机械工业杰出产品”。
非银金融与产业投资服务于公司转型战略以及区内高新技术企业的发展，实现产融结合、投贷联动，高新福瑞进一步聚焦区内以及苏州本土优势产业和优质
企业的投放，控制经营风险，平衡发展；加大高新产业投资和培育，通过设立产业基金、并购基金的方式，发起设立苏高新明善基金、苏高新太浩基金，规模均为2亿元，其中苏高新明善基金已完成首期出资，苏高新太浩基金正在进行基金备案及工商登记；公司与项目所在地高新区枫桥街道共同出资2亿元，成立生命健康小镇产业投资平台，重点服务生命健康小镇内的项目招商和股权投资。
2018年度，公司分行业和地区的经营情况如下：
单位:元
|||||||
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|主营业务分行业情况||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入同比增减（%）|营业成本同比增减（%）|
|商品房销售收入|6,318,005,768.09|4,168,118,313.68|34.03|36.05|28.15|
|房地产出租收入|15,411,827.61|21,140,738.57|-37.17|-57.84|-8.61|
|游乐服务收入|153,749,430.33|159,418,072.47|-3.69|-45.07|-17.65|
|公用事业污水处理收入|185,907,981.46|152,598,227.40|17.92|3.42|-1.98|
|工业品销售收入|39,038,391.72|38,172,298.09|2.22|-39.25|-14.21|
|代建工程收入|8,295,626.62|-|100.00|-18.75|-|
|服务收入|13,343,517.05|8,366,531.20|37.30|57.60|29.30|
|融资租赁及保理收入|73,062,108.00|28,253,530.59|61.33|-18.24|-30.23|
|振动试验设备制造与振动检测收入|355,664,166.83|212,956,653.38|40.12|64.08|74.22|
|其他业务收入|119,024,835.25|9,622,881.30|91.92|-9.37|73.99|
|主营业务分地区情况||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|
|苏州|5,876,000,468.71|3,806,206,572.39|35.22|16.54|12.04|
|扬州|306,890,420.17|282,998,093.94|7.79|-41.16|-43.72|
|徐州|1,097,048,321.74|708,363,156.14|35.43|61.55|34.46|
|合肥|1,564,442.34|1,079,424.21|31.00|||

三、发行人2018年度财务状况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了发行人财务报表，包括 2018年12月31日的合并及公司资产负债表、2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。并出具了编号为《信会师报字[2019]第ZA11172号》的标准无保留意见的审计报告。
发行人主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
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||项 目||2018年12月31日|2017年12月31日|
|资产总计||3,706,716.30||2,637,830.34|
|负债合计||2,360,260.25||1,689,431.77|
|所有者权益合计||1,346,456.05||948,398.57|

（二）合并利润表主要数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
||项 目||2018年度|2017年度|
|营业总收入||728,150.37||624,248.69|
|营业利润||156,573.39||130,941.33|
|利润总额||154,591.18||131,123.79|
|净利润||107,472.54||98,459.81|

（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||项 目||2018年度|2017年度|
|经营活动产生的现金流量净额||-449,600.46||414,591.27|
|投资活动产生的现金流量净额||71,115.96||13,911.98|
|筹资活动产生的现金流量净额||403,260.11||-377,725.82|
|现金及现金等价物净增加额||24,800.18||50,885.27|

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况
一、本次公司债券募集资金情况
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”或“发行人”）于 2017年 12月 26日取得了上海证券交易所出具挂牌转让无异议函（上证函【2017】1498号），发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。
发行人于 2018年8月16日成功发行 18苏新01，票面利率5.98%，募集资金 11亿元。本期公司债券募集资金总额扣除承销费用后的净募集款项共计 10.923亿元，于 2018年 8月 17日汇入发行人在江苏银行苏州新区支行开设的 30250188000196976账户内。发行人已针对上述到账款项10.923亿元出具相应的募集资金到账确认书。
发行人于 2018年11月23日成功发行18苏新02，票面利率5.09%，募集资金 4亿元。本期公司债券募集资金总额扣除承销费用后的净募集款项共计 3.972亿元，于 2018年 11月 23日汇入发行人在江苏银行苏州新区支行开设的 30250188000196976账户内。发行人已针对上述到账款项 3.972亿元出具相应的募集资金到账确认书。
二、本次公司债券募集资金实际使用情况
截至目前，发行人募集资金已全部使用完毕，全部用于置换前期债务，与募集说明书约定一致。
第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况
本期债券采用无担保形式发行。
2018年度，发行人本期债券偿债保障措施未发生重大变化。
第五章 债券持有人会议召开情况
2018年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况
一、本期公司债券本次偿付情况
（一）18苏新 01
本期公司债券的起息日为2018年8月16日，付息日为2019年至2023年每年的 8月 16日。若投资者在本期债券第 2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019年至 2020年每年的 8月 16日；若投资者在本期债券第 4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2022年每年的8月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
本期公司债券的本金支付日为2023年8月16日。若投资者在本期债券第 2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2020年8月16日；若投资者在本期债券第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2022年 8月 16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
（二）18苏新 02
本期公司债券的起息日为 2018年 11月 23日，付息日为 2019年至 2023年每年的11月23日。若投资者在本期债券第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的11月23日；若投资者在本期债券第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2022年每年的11月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
本期公司债券的本金支付日为 2023年 11月 23日。若投资者在本期债券第 2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2020年 11月 23日；
若投资者在本期债券第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2022年11月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；
顺延期间兑付款项不另计利息。
截至本报告出具日，发行人尚未完成18苏新01及18苏新 02的付息工作。
二、本期债券偿债保障措施执行情况
报告期内，公司不存在未按时偿还债券本金或利息的情形，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定的内容未发生变更。
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况
根据公司于2017年9月29日召开的第八届董事会第四十七次会议做出的决议以及于2017年10月16日召开的2017年第五次临时股东大会作出的决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
2018年度，未发生需发行人履行上述承诺的情形。
第八章 本期债券的信用评级情况
在本期债券有效存续期间，中诚信证券评估有限公司将对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2019年6月21日，中诚信证券评估有限公司出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2019）》，中诚信证券评估有限公司对公司主体信用等级维持AA+评级，18苏新01及18苏新02的债券信用等级均维持AA+评级，与上期评级结果保持一致。
作为本期公司债券的受托管理人，国泰君安证券特此提请投资者关注 18苏新01及18苏新02的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项
一、公司涉及的重大诉讼事项
截至2018年12月31日，发行人发生重大诉讼、仲裁事项如下：
单位:元
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|起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|
|苏州高新福瑞融资租赁有限公司|神 雾科 技集 团股 份有 限公司|无|福瑞租赁于2016 年 9 月与神雾集团分别签署了三份融资性售后回租合同及相关文件。后因神雾集团未能按期支付租金，故福瑞租赁向法院提起诉讼。|84,796,645.69（利息暂算至2019年2月）|否|苏州市中级人民法院于 2018年11月22日正式立案受理。截止披露日，法院已经冻结神雾集团及相关企业的部分银行账户。另冻结了神雾集团持有的两家上市公司——神雾节能和神雾环保的部分股份。神雾集团于开庭前提出了管辖权异议，被法院驳回后，又提出了管辖权异议的上诉，目前等待法院进一步裁判。|等 待对 方管 辖权 异议 上诉 裁判中，一 审尚 未开庭。|
|苏州东菱振动试验仪器有限公司|苏 州工 业园 区苏 东玻 璃科 技有 限|无|2016 年 5 月24 日，东菱振动为苏州工业园区华光玻璃配送有限公司在光大银行签|16,142,052.2|否|2019 年 1 月 23日，法院判决被告苏东玻璃、新欣耀皮、顾财荣、邢莉晨分别支付4004611.05元，以及迟延履|一 审已 宣判，等待 执行。|

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||公司 、苏 州新 欣耀 皮建 材有 限公司 、顾 财荣 、邢 莉晨||署最高额担保合同，为华光玻璃担保2000 万元，担保期限 1年。贷款到期后，华光玻璃没有能力偿还。除了东菱振动外，为该笔贷款担保的还有苏州工业园区苏东玻璃有限公司、苏州新欣耀皮建材有限公司、顾财荣、邢莉晨。2018年4月 10 日，工业园区法院判决债务人华光玻璃向光大银行支付本金利息及诉讼费用合计 1940 万元，东菱振动承担连带清偿责任。东菱振动在承担责任后，依法其他保证人进行追偿。|||行期间的利息损失和原告预缴的案件受理费、财产保全费123608元。待判决书公告期满于 2019 年 4 月23 日转到执行庭之后，将配合法院开展后续追讨工作。||
|苏州东菱振动试验仪器有限公司|苏 州工 业园 区华 光玻 璃配 送有 限公司 、苏 州|无|2016年2月4日，东菱振动为苏州美诺信新材料有限公司在招商银行签署最高额担保合同，为美诺信担保 1000万元，期限1|5,857,146.14|否|2019 年 3 月 18日，法院判决 6被告向原告返还 代 偿 款966603.69 及相关的利息损失、原告预缴的诉讼费用。判决生效后，还需要 3个月的时间才|一 审已 宣判，等待 执行。|

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|工 业园 区苏 东玻 璃科 技有 限公司 、顾 财荣 、邢 莉晨 、顾伟 、邢 小鸥|年。2017 年贷款到期后，美诺信不能归还，和招商银行签订展期协议，最后还 有5965814.92元未归还。除了东菱振动外，为该笔贷款担保的还有华光玻璃、苏东玻璃、顾财荣、邢莉晨、顾伟、邢小鸥。2018年 7月25日法院作出判决，被告苏州美诺信新材料有限公司归还借款本金 596.58 万元及相应利息，东菱振动承担连带清偿责任。东菱振动在承担责任后，依法向其他保证人进行追偿。|能送到执行庭执行。|

二、其他重大事项
截至 2018年 12月 31日，发行人经营情况良好，公司治理稳定，未发生可能造成本次公司债券不能按时兑息偿付或面临暂停上市、终止上市的情况；公司未收到相关主管机关或监管单位重大行政处罚；公司及其控股股东、实际控制人未涉嫌被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员未涉嫌被司法机关采取强制措施。
第十章 其他事项
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||||||临时受托管理事务||对公司经营情况和|
||重大事项明细||披露网址|||||
||||||报告披露日期||偿债能力的影响|
|发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十||www.sse.com.cn||2018/9/13||无不利影响||

本报告期内，发行人发生上述须履行披露的重大事项均已对外公告，受托管理人也均已按照要求及时披露临时受托管理事务报告。
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）及苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2018年度）》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司2019年6月24日