证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-002
嘉凯城集团股份有限公司
关于预计2017年度公司与控股股东及其关联方
发生关联交易的公告
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|公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为提高嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的融资能力，满足业务发展的资金需求，公司提请控股股东恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大集团”）及其关联方为部分融资提供担保，恒大集团及其关联方为公司融资提供担保总额不超过200亿元，无担保费；通过银行委托贷款或资金拆借方式向恒大集团及其关联方借款不超过120亿元，公司按不高于4.35%/年支付贷款利息，预计 2017年需支付利息总额不超过 4.41亿元。以上关联交易总额预计不超过4.41亿元。
公司第六届董事会第六次会议于2017年1月18日召开，关联董事甄立涛、林漫俊、杨松涛、霍东回避表决，出席会议的非关联董事以5票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于预计 2017年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》；公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
该事项需提交股东大会审议，关联股东恒大集团回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||合同签订|截至披露||
|关联交易类||关联交|关联交易|||上年发生|
||关联人|||金额或预|日已发生||
|别||易内容|定价原则|||金额|
|||||计金额|金额||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人支付担保费|恒大集团|恒大集团为公司融资提供担保总额不超过200亿元|无担保费|0|0|0|
|向关联人支付委托贷款利息或资金拆借利息|恒大集团|通过银行委托贷款或资金拆借方式向恒大集团借款不超过120亿元|根据不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平。|预计2017年需支付利息总额不超过4.41亿元。|0|0.91亿元|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际发生额|实际发生额|披露日|
|关联交||关联交|实际发|预计金||||
||关联人||||占同类业务|与预计金额|期及索|
|易类别||易内容|生金额|额||||
||||||比例（％）|差异（%）|引|
|||恒大集||||||
|||团为公||||||
||||||||2016年9|
|||司融资||||||
|向关联||||不超过|||月9日|
||恒大集|提供担||||||
|人支付|||0|0.45亿|0%|100%|公告编|
||团|保总额||||||
|担保费||||元|||号：|
|||不超过||||||
||||||||2016-073|
|||120亿||||||
|||元||||||
|||通过银||||||
|||行委托||||||
|向关联||||||||
|||贷款或||||||
|人支付|||||||2016年9|
|||资金拆||||||
|委托贷||||不超过|||月9日|
||恒大集|借方式|0.91|||||
|款利息||||2.75亿||67%|公告编|
||团|向恒大|亿元||4.89%|||
|或资金||||元。|||号：|
|||集团借||||||
|拆借利|||||||2016-073|
|||款不超||||||
|息||||||||
|||过100||||||
|||亿元||||||

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|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|经核查，公司2016年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额20%以上，主要由于控股股东及其关联方为公司提供担保时，未收取担保费，控股股东及其关联方为公司提供担保向公司提供借款时，实际收取利率低于预期利率所致，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。|

二、关联方介绍
（一）关联方基本信息
1、公司名称：恒大地产集团有限公司
2、法定代表人：赵长龙
3、主营业务：房地产开发、物业投资及物业管理
4、住所：广州市天河区黄埔大道西78号3801房
5、主要财务数据：截至2015年12月31日，总资产6503.61亿元，净资产745.23亿元，2015年度营业收入1175.15亿元，净利润185.24亿元。
（二）与上市公司的关联关系
恒大集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）款规定，恒大集团为公司的关联法人。公司向恒大集团支付借款利息的行为构成关联交易。
（三）履约能力分析
恒大集团主要财务指标稳步增长，经营稳健，履约情况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
2017年度，恒大集团为公司融资提供担保总额不超过200亿元，无担保费；
通过银行委托贷款或资金拆借方式向恒大集团借款不超过 120亿元，公司按不高于4.35%/年支付贷款利息，预计2017年需支付利息总额不超过4.41亿元。
预计2017年度，公司与恒大集团发生的关联交易总额不超过4.41亿元。
（二）定价原则和定价依据
本次关联交易依据市场价格定价，遵循公平、合理的原则。贷款利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平。单笔具体交易价格依据前述定价原则，由双方在签订具体合同时约定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司控股股东恒大集团为公司部分融资提供担保能有效提升公司的融资能力；恒大集团通过委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款，能够解决公司发展部分资金需求。上述关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益行为，不会对上市公司独立性产生影响，同时，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事贾生华、陈三联、梁文昭事前对上述关联交易事项进行了审查，发表了事前认可意见，并在公司第六届董事会第六次会议审议该关联事项时发表了独立意见。
（一）独立董事事前认可意见
1、恒大集团及其关联方为公司提供担保能有效提高公司的融资能力，无担保费，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；
恒大集团及其关联方通过银行委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款，有利于公司的发展，公司向控股股东及其关联方支付的利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
2、上述关联交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
基于此，我们同意将《关于预计2017年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（二）独立意见
1、公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可；
2、公司董事会在审议该议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定；
3、控股股东及其关联方为公司提供担保，能增强公司的融资能力，无担保费，未发现损害公司及公司其他股东利益的情形。
4、控股股东及其关联方通过银行委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款，有利于公司的发展，公司向控股股东及其关联方支付的利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
5、经核查，公司2016年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额20%以上，主要由于控股股东及其关联方为公司提供担保时，未收取担保费，控股股东及其关联方为公司提供担保向公司提供借款时，实际收取利率低于预期利率所致，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
六、备查文件目录
（一）公司第六届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事的独立意见。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一七年一月十九日