新时代证券有限责任公司
关于四川宏达股份有限公司非公开发行股票
2014年度持续督导年度报告书
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川宏达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]296号）核准，四川宏达股份有限公司（以下简称“宏达股份”、“公司”或“上市公司”）向特定投资者发行100,000万股人民币普通股（A股），每股发行价格为 3.86元，募集资金总额为人民币 386,000.00万元，扣除发行费用、中介机构费和其他发行费后募集资金净额为 382,784.00万元。本次发行已于2014年8月27日完成。新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”、“保荐人”）担任本次非公开发行股票的保荐人，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规出具本持续督导年度报告书。
一、保荐人对上市公司的持续督导工作情况
自 2014年 8月 27日至本报告出具日，本保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，尽责完成持续督导工作。保荐人及保荐代表人对宏达股份的持续督导工作主要如下表所示：
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|事项|督导情况|
|1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划|已根据工作进度制定相应工作计划|
|2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案|已与上市公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务|
|3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作|对上市公司进行了尽职调查，对其有关事项进行了现场核查，并对其进行了回访|
|4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告|2014年度，未发生须按有关规定公开发表声明的发行人违法违规事项|

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|5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等|2014年度，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况。|
|6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺|2014年度，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况。|
|7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范|核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》、《信息披露事务管理制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求|
|8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等|对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行|
|9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏|核查了上市公司《信息披露事务管理制度》等文件，对披露文件进行事前、事后审阅，确信上市公司披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏|
|10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告|对相关文件进行事前审阅，上市公司信息披露合法合规|
|11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告|对相关文件进行事后审阅，上市公司信息披露合法合规|
|12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正|经核查，2014 年度上市公司未发生该等情况|
|13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。|现任控股股东、实际控制人不存在违背相关承诺的情况|

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|14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告|经核查，2014年度上市公司未发生该等情况|
|15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形|经核查，2014年度上市公司未发生该等情况|
|16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量|已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求|
|17、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形|查阅了公司会计报表、审计报告，咨询财务总监，了解上市公司经营情况。上市公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为-33,818.78万元|

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对宏达股份自2014年8月27日至本报告出具日在上交所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
宏达股份2014年8月27日起至本报告签署日止的信息披露文件如下：
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|序号|公告名称|披露日期|
|1|验资报告|2014/8/29|
|2|新时代证券有限责任公司关于四川有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告|2014/8/29|
|3|简式权益变动报告书|2014/8/29|
|4|关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告|2014/8/29|

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|序号|公告名称|披露日期|
|5|关于非公开发行股票相关承诺的公告|2014/8/29|
|6|非公开发行股票发行情况报告书|2014/8/29|
|7|非公开发行股票发行结果暨股本变动公告|2014/8/29|
|8|第七届董事会第三次会议决议公告|2014/8/29|
|9|北京市中银（成都）律师事务所关于四川宏达股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书|2014/8/29|
|10|2014年半年度报告摘要|2014/8/29|
|11|2014年半年度报告|2014/8/29|
|12|关于召开2014年第三次临时股东大会的通知|2014/9/5|
|13|关于公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易公告|2014/9/5|
|14|独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见|2014/9/5|
|15|董事会审计委员会关于公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易的书面审核意见|2014/9/5|
|16|第七届监事会第三次会议决议公告|2014/9/5|
|17|第七届董事会第四次会议决议公告|2014/9/5|
|18|2014年第三次临时股东大会会议资料|2014/9/13|
|19|关于2014年半年报业绩说明会的公告|2014/9/16|
|20|关于为公司全资子公司提供担保的公告|2014/9/23|
|21|独立董事关于第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见|2014/9/23|
|22|第七届董事会第五次会议决议公告|2014/9/23|
|23|2014年第三次临时股东大会决议公告|2014/9/23|
|24|2014年第三次临时股东大会的法律意见书|2014/9/23|
|25|关于召开2014年第四次临时股东大会的通知|2014/9/30|
|26|关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告|2014/9/30|
|27|独立董事关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见|2014/9/30|
|28|第七届监事会第四次会议决议公告|2014/9/30|
|29|第七届董事会第六次会议决议公告|2014/9/30|
|30|2014年第四次临时股东大会会议资料|2014/10/9|
|31|关于完成公司营业执照变更及《公司章程》修订的公告|2014/10/15|
|32|公司章程（2014修订）|2014/10/15|
|33|2014年第四次临时股东大会决议公告|2014/10/17|
|34|2014年第四次临时股东大会的法律意见书|2014/10/17|
|35|关于独立董事辞职的公告|2014/10/29|
|36|独立董事关于对相关事项的独立意见|2014/10/29|
|37|第七届监事会第五次会议决议公告|2014/10/29|
|38|第七届董事会第七次会议决议公告|2014/10/29|
|39|2014年第三季度报告|2014/10/29|
|40|关于公司股东股权解除质押的公告|2014/11/4|
|41|关于使用自有闲置资金投资集合资金信托计划的公告|2014/11/13|
|42|关于召开2014年第五次临时股东大会的通知|2014/11/22|
|43|关于对参股公司增资暨关联交易的公告|2014/11/22|
|44|独立董事关于第七届董事会第八次会议涉及关联交易事项的独立意见|2014/11/22|

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|序号|公告名称|披露日期|
|45|第七届监事会第六次会议决议公告|2014/11/22|
|46|第七届董事会第八次会议决议公告|2014/11/22|
|47|2014年第五次临时股东大会会议资料|2014/11/29|
|48|2014年第五次临时股东大会决议公告|2014/12/9|
|49|2014年第五次临时股东大会的法律意见书|2014/12/9|
|50|关于公司股东股权质押的公告|2014/12/17|
|51|关于公司股东股权解除质押及质押的公告|2014/12/26|
|52|关于公司股东股权质押的公告|2015/1/20|
|53|2014年年度业绩预亏公告|2015/1/31|
|54|独立董事候选人声明（孙早）|2015/2/14|
|55|独立董事提名人声明（孙早）|2015/2/14|
|56|董事会提名委员会关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的审核意见|2015/2/14|
|57|独立董事关于对第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见|2015/2/14|
|58|第七届董事会第九次会议决议公告|2015/2/14|
|59|关于公司股东股权解除质押及质押的公告|2015/3/25|

三、上市公司是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项
上市公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告
的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于四川宏达股份有限公司非公开发行股票2014年度持续督导年度报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
段俊炜李渊彬
新时代证券有限责任公司年月日