金诚信矿业管理股份有限公司
（住所：北京市密云区经济开发区水源西路 28号院 1号楼 101室）公开发行 2018年公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）签署日：2018年 10月 29日
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“金诚信股份”）面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已于 2016年 11月 21日获得中国证券监督管理委员会（以下简“中国证监会”）“证监许可【2016】2769号”批复核准。
2、本次债券采取分期发行的方式，其中金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币2亿元，每张面值为100元，发行价格为100元/张。
发行人有权决定在本期债券存续期的第1年末及第2年末分别调整本期债券第2年及第3年的票面利率，发行人将于第1个计息年度付息日及第2个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变，债券简称为“18金诚01”。
3、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。本期债券上市前，发行人截至2018年 6月末净资产为39.79亿元（截至2018年6月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.94亿元（2015年-2017年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
4、本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%。本期债券最终票面利率将根据网下利率询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告发行人和主承销商将于2018年10月30日（T-1日）向网下合格投资者进行利率询价，并根据利率询价结果情况确定本期债券各品种的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2018年 10月 31日（T日）在《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券各品种的最终票面利率，敬请投资者关注。
5、本期债券简称为“18金诚01”，债券代码为155005。合格投资者通过向簿记管理人提交《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。
投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
6、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。
7、本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》。本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
8、本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。最近
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告三年及一期，发行人合并口径营业收入分别为26.07亿元、23.96亿元、24.40亿元和14.64亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）分别为4.78亿元、4.33亿元、 4.556亿元和 3.07亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为 2.05亿元、1.71亿元、2.05亿元和1.63亿元；经营活动产生的现金流净额分别为-1.81亿元、2.43亿元、1.26亿元和 0.17亿元。受矿产品资源价格波动、矿业景气度波动影响，客户资金回款不及时直接影响发行人工程款回收，发行人经营活动现金流波动较大。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，若发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响本期债券本息的按期兑付。
9、最近三年及一期末，公司资产负债率分别为22.86%、25.07%、31.64%和34.83%。最近三年及一期，发行人 EBITDA利息保障倍数分别为10.91、16.79、12.18和10.36，对利息支出的保障能力较强。但若未来市场出现重大波动，可能对公司资金回笼产生不利影响，导致公司流动资金紧张，财务风险加大，因而对公司正常经营活动产生不利影响。
10、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本期未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。
11、本期债券无担保。
12、资信评级机构联合信用评级有限公司将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（http://www.ccxr.com.cn/）予以公告。发行人亦将通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，且在上海券交易所
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告网站公告披露的时间不晚于其在资信评级机构网站及监管部门指定的其他媒体公开披露的时间，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。
13、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
14、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
15、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
16、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告释 义
除非特别提示，本发行公告的下列词语含义如下
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|简称||释义|
|发行人/本公司/公司/金诚信股份|指|金诚信矿业管理股份有限公司|
|金诚信集团|指|金诚信集团有限公司|
|董事会|指|金诚信矿业管理股份有限公司董事会|
|《公司章程》|指|《金诚信矿业管理股份有限公司章程》|
|本次债券|指|根据发行人2016年8月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准向合格投资者公开发行的不超过10亿元（含10亿元）的公司债券|
|主承销商/债券受托管理人/簿记管理人/中信证券|指|中信证券股份有限公司|
|本期发行|指|金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期），发行规模不超过2亿元（含2亿元）|
|募集说明书|指|发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》|
|募集说明书摘要|指|发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书摘要》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|《公司债券发行与交易管理办法》|
|《上市规则》|指|《上海证券交易所公司债券上市规则》（2015年修订）|
|中国证监会/证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|发改委|指|国家发展和改革委员会|
|证券业协会|指|中国证券业协会|
|证券登记机构/登记机构/登记托管机构|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|

金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告
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|简称||释义|
|上交所/交易所|指|上海证券交易所|
|合格投资者|指|符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律规定的合格投资者|
|承销团|指|由主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分销商组成承销机构的总称|
|《债券受托管理协议》|指|发行人和债券受托管理人签订的《金诚信矿业管理股份有限公司2016年公司债券受托管理协议》|
|《债券持有人会议规则》|指|《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2016年公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补充|
|投资人/持有人|指|就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体|
|审计机构/中汇|指|中汇会计师事务所（特殊普通合伙）|
|资信评级机构/评级机构/联合评级|指|联合信用评级有限公司|
|发行人律师/国枫|指|北京国枫律师事务所|
|报告期/最近三年及一期|指|2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月|
|最近三年及一期末|指|2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日和2018年6月30日|
|新会计准则|指|财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定|
|工作日|指|中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）|
|交易日|指|上海证券交易所的营业日|
|法定节假日或休息日|指|中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）|
|元、万元、百万元、亿元|指|如无特别说明，指人民币元、万元、百万元、亿元|

金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告一、本期发行基本情况
发行主体：金诚信矿业管理股份有限公司
债券名称：金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（简称“18金诚01”）。
债券期限：本期债券为3年期固定利率债券，附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
发行规模：本期债券发行规模不超过人民币2亿元（含2亿元）
发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 1年末及第 2年末分别调整本期债券第2年及第3年的票面利率，发行人将于第1个计息年度付息日及第 2个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第1个计息年度付息日和第2个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若投资者在第1个计息年度末行使回售选择权，则本期债券第1个计息年度付息日为回售支付日，若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则本期债券第2个计息年度付息日为回售支付日。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
发行人有权决定是否在本期债券存续期的第1个计息年度末及第2个计息年度末分别调整本期债券第2个计息年度及第3个计息年度的票面利率，发行人将于本期债券存续期内第 1个计息年度及第 2个计息年度付息日前的第 30个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期第1个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第2个计息年度票面利率仍维持第1个计息年度票面利率不变；若发行人未在本期债券存续期第2个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第3个计息年度票面利率仍维持第2个计息年度票面利率不变。
债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
发行对象及向公司股东配售安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
起息日：本期债券的起息日为 2018年11月1日。
付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。
付息日期：本期债券的付息日为 2019年至 2021年每年的 11月 1日，若投资者在本期债券存续期的第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年11月1日；若投资者在本期债券存续期的第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年、2020年每年的11月 1日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告项不另计利息。
兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。
兑付日期：本期债券的兑付日期为2021年11月1日；若投资者在本期债券存续期的第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年11月1日；若投资者在本期债券存续期的第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年11月1日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
计息期限：本期债券的计息期限为2018年11月1日至2021年10月31日，若投资者在本期债券存续期的第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2018年 11月 1日至 2019年 10月 31日；若投资者在本期债券存续期的第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2018年11月1日至2020年10月31日。
还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
担保情况：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请中信证券股份有限公
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。
发行方式：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售。
承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。
拟上市交易场所：上海证券交易所。
募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金。
募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
与本期债券发行有关的时间安排：
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|日期|发行安排|
|2018年10月29日（T-2日）|刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告|
|2018年10月30日（T-1日）|网下询价确定票面利率|
|2018年10月31日（T日）|公告最终票面利率|
||网下发行起始日|
||主承销商向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》|
|2018年11月1日（T+1日）|网下发行截止日|
||网下合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至簿记管理人指定收款账户|
|2018年11月2日（T+2日）|刊登发行结果公告|

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改
发行日程。
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告二、网下向合格投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设区间和票面利率确定方法
本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为2018年10月30日（T-1日），参与询价的投资者必须在2018年10月30日（T-1日）11:00之间将《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件）传真至簿记管理人处。
簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率，超过指定利率区间范围的询价利率标位无效；
（2）询价可不连续；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（4）投资者的最低申购金额不得低于1,000万元，超过1,000万元的必须是100
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告万元的整数倍；
（5）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求，不累计计算；
（6）每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。
2、提交
参与利率询价的合格投资者应在2018年10月30日（T-1日）11:00之间将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》传真至簿记管理人处，并电话确认。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。
申购传真：010-60833650；
咨询电话：010-60833699；
3、利率确定
发行人和簿记管理人将根据询价情况协商确定本期债券的最终票面利率，并将于2018年10月31日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行对象为在证券登记机构开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告（二）发行规模
本期债券计划发行总规模不超过人民币2亿元（含2亿元）。
参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低认购单位为 10,000手（1,000万元），超过 10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2018年10月31日（T日）至2018年11月1日（T+1日）。
（五）申购办法
1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。
2、凡参与本期债券网下申购的合格投资者，申购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2018年10月30日（T-1日）前开立证券账户。
3、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿记管理人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的合格投资者应在2018年10月30日（T-1日）11:00前将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》传真至簿记管理人处，并电话确认。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
参与网下询价的合格投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》。
不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将上述资料传真至簿记管理人处。
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告（六）配售
簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对
所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。
配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下
（含发行利率）的合格投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的合格投资者优先；参与网下询价的合格投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。
簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
簿记管理人将于 2018年 10月 31日（T日）向获得配售的合格投资者发送配售缴款通知书，内容包括该合格投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等。上述配售缴款通知书与合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2018年11月 1日（T+1日）15:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。
划款时应在银行附注中填写“合格投资者全称”和“18金诚01认购资金”字样。
簿记管理人指定的收款银行账户为：
户名：中信证券股份有限公司
账号：7116810187000000121
开户行：中信银行北京瑞城中心支行
大额支付号：302100011681
联系人：兰杰
联系电话：010-60833601
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告（八）违约的处理
获得配售的合格投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，同时，投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险揭示
发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券
（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》。
六、发行人和主承销商
（一）发行人：金诚信矿业管理股份有限公司
住所：北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室
联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层
法定代表人：王先成
联系人：吴邦富、王立东
联系电话：010-82561878
传真：010-82561878
（二）主承销商：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
联系人：宋颐岚、常唯、寇志博、张煜清、何方、马磊
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系电话：010-60833522、010-60837524
传真：010-60833504
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告邮政编码：100026
（本页无正文，为《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》之盖章页）
金诚信矿业管理股份有限公司年 月 日
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告（本页无正文，为《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告附件一：金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券
（第一期）（面向合格投资者）
网下利率询价及认购申请表
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|重要声明填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，传真至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。||
|基本信息||
|机构名称||
|法定代表人|营业执照号码|
|经办人姓名|电子邮箱|
|联系电话|传真号码|
|证券账户名称（上海）|证券账户号码（上海）|
|利率询价及申购信息||
|1+1+1年期（利率区间：6.5%-7.5%）（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）||
|申购利率（%）|申购金额（万元）|
|重要提示：参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，于2018年10月30日（T-1日）9:00至11:00间传真至簿记管理人处，申购传真：010-60833650，咨询电话：010-60833699。||

金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告
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|申购人在此承诺：1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制）；2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向申购人发出《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；5、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；6、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；若投资者类型属于B或D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合规投资者。（ ）是 （ ）否7、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力；8、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）|
|经办人或其他有权人员签字：（单位盖章）年 月 日|

金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告附件二：合格投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1、最近1年末净资产不低于2,000万元；
2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；
3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）；
（G）中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。
备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。
具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
特别提示：
本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。
贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。