股票简称：利亚德 股票代码：300296
利亚德光电股份有限公司
（住所：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）
2016年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）
募集说明书摘要
主承销商
（住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼）
签署日期：二〇一六年 月 日
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要声明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人的合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
投资者认购或者持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书所述的各项风险因素。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1865号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币9亿元（含9亿元）的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，公司本期面向合格投资者公开发行公司债券基础规模为人民币3亿元，可超额配售不超过6亿元。
二、公司2016年非公开发行股票已完成发行并于2016年9月8日在深圳证券交易所上市。本次公司共发行52,816,901股，募集资金净额为147,763.00万元。
截至2016年6月30日，公司归属于上市公司普通股股东的所有者权益为
250,038.98万元，本次发行完成后，公司归属于上市公司普通股股东的所有者权益将大幅增加至397,801.98万元。公司将使用募集资金对前期为收购 PLANAR公司通过内保外贷方式向民生银行香港分行等借入的约10亿元人民币等额美元贷款进行置换，置换完成后，公司合并报表口径资产负债率将由56.51%下降至36.37%，母公司资产负债率将由33.19%下降至20.71%，公司偿债能力显著增强，财务风险将得到大幅改善。
三、2015年11月，公司通过内保外贷方式向民生银行筹集约10亿人民币的等额美元贷款，用于支付合并美国上市公司 PLANAR公司的对价，使公司资产负债率大幅上升。2013年末、2014年末、2015年末及 2016年上半年末公司资产负债率分别为40.70%、43.53%、54.44%及56.51%，母公司资产负债率分别为34.38%、40.54%、26.98%和33.19%；本次公开发行公司债完成后，预计公司流动比率和速动比率将有所提升，资产负债结构进一步改善。
四、除特别说明外，本募集说明书中 2016年 1-6月数据采用的为公司 2016年半年度未经审计的财务报表及发行人提供数据；2015年度数据采用的为经立信会计师审计的《利亚德光电股份有限公司 2015年度审计报告》（信会师报字[2016]第 210272号）的数据，2014年度数据采用的为经立信会计师审计的《利亚德光电股份有限公司 2014年度审计报告》（信会师报字[2015]第 210295号）
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要的数据，2013年度数据采用的为经立大华会计师审计的《利亚德光电股份有限公司2013年度审计报告》（大华审字[2014]003575号）的数据。
五、发行人主体信用级别为AA，本次债券评级为AA；本次债券发行前，公司最近一期末（2016年6月30日）合并报表中归属于母公司的所有者权益为 250,038.98万元，资产负债率为56.51%，母公司资产负债率为33.19%；本次债券发行前，公司 2013年、2014年、2015年和 2016年 1-6月合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 8,022.52万元、16,132.07万元、33,078.91万元和 18,357.92万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
六、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 597.54万元、 8,404.94万元、11,570.70万元和-12,491.03万元。公司经营活动产生的现金流量净额在各年度之间波动较大，可能会影响公司财务结构的稳健程度，从而对本次债券的本息偿付产生一定不利影响。
七、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济政策、经济总体运行状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本次债券采用固定利率的形式且期限相对较长，市场利率波动可能使本次债券实际投资收益具有一定的不确定性。
八、经联合评级综合评定，公司主体信用评级为AA，本次债券的债券信用评级为AA。考虑到信用评级机构对公司和本次债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对公司主体或者本次债券的信用评级，本次债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本次债券的投资者造成损失。
九、本次债券为无担保债券。尽管发行时，公司已根据实际情况安排了偿债保障措施来控制和保障本次债券按时还本付息，但是在本次债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全或无法履行，进而对本次债券持有人的利益产生不利影响。
十、本次债券发行结束后拟在深交所上市。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。由于本次债券具体交易流通的审批事宜需要在本次
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要债券发行结束后方能进行，公司无法保证本次债券能够按照预期上市交易，也无法保证本次债券能够在二级市场有活跃的交易，可能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临债券流动性风险。
十一、公司目前资信状况良好。如果未来由于宏观经济环境等公司不可控制的因素以及发行人自身经营风险和财务风险等因素导致发行人财务状况发生不利变化，或者在业务往来中发生严重违约行为，导致公司的资信状况发生恶化，可能影响本次债券到期本息兑付。
十二、根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，在每年利亚德年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合评级网站和深交所网站予以公布，并同时报送利亚德、监管部门等。
十三、遵照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规的规定以及本募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和本募集说明书约定的权利，公司已制定《债券持有人会议规则》，投资者认购、交易或其他合法方式取得本次公司债券，即视作同意公司制定的《债券持有人会议规则》。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体本次债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。
十四、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，公司聘任了中信建投证券担任本次公司债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》，投资者通过认购、交易或者其他合法方式取得本次债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。
十五、投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议按照《管理办法》的规定及会议规则的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要十六、根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
十七、发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。本次债券质押式回购相关申请尚需相关机构批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。
十八、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。本次评级结果与最近三年在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级的主体评级结果存在差异。2014年，因发行人发行中小企业集合票据，上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2014年对发行人的主体信用评级为BBB，2014年7月和2015年6月，分别对公司出具跟踪评级，主体信用等级保持BBB不变。
十九、利亚德控股股东、实际控制人为李军先生，与公司其他主要股东不存在亲属关系。截至本 2016年 9月 14日，李军先生持有发行人 25,611.83万股，其中质押18,468.00万股，占其持有本公司股份总额的72.11%，占公司总股本的22.68%。公司股价保持稳定，且呈稳步上升趋势，接近警戒线或触及平仓线可能性较小，暂不存在控制权转移风险，控制权保持稳定状态。如果未来公司股价出现较大幅度向下波动，不排除实际控制人所持公司股份触及平仓线被平仓的可能。
二十、2015年，公司完成对美国PLANAR公司的收购，公司将 PLANAR公司分布在 100个国家和地区的指定分销商合作伙伴形成的经销网络认定为可辨认的、使用寿命不可确定的无形资产，2015年末和 2016年 6月 30日，其账面价值均为 18,449.20万元。由于营销网络是与各分销商的良好合作伙伴关系，该合作关系具有长久性，适用使用寿命不确定的特征，故不对此项无形资产进行摊销。经测试，2015年末和 2016年 6月 30日公司的营销网络均不存在减值。如未来该营销网络由于营销能力下降或公司未来经营状况不好等原因造成其可收回金额低于账面价值，则公司该项无形资产存在减值风险，从而对上市公司的当
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要期损益造成重大不利影响。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要目录
第一节释义 ................................................................................................................ 10第二节发行概况 ........................................................................................................ 14一、本次债券的发行授权及核准.......................................................................... 14二、本次债券的基本情况和主要条款.................................................................. 14三、本次债券发行及上市安排.............................................................................. 17四、本次债券发行的有关机构.............................................................................. 17五、认购人承诺...................................................................................................... 20六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系...................................... 20第三节发行人及本次债券的资信状况 .................................................................... 21一、发行人债券信用评级情况及资信评级机构.................................................. 21二、发行人债券信用评级报告主要事项.............................................................. 22三、发行人的资信情况.......................................................................................... 25第四节发行人基本情况 ............................................................................................ 27一、发行人基本信息.............................................................................................. 27二、公司的设立、上市及股本变动情况.............................................................. 28三、公司的组织结构和对其他企业的重要权益投资情况.................................. 32四、公司控股股东及实际控制人情况.................................................................. 38五、公司董事、监事、高级管理人员情况.......................................................... 40六、公司主营业务情况.......................................................................................... 46七、公司法人治理结构及报告期内的运行情况.................................................. 58八、违法违规情况及董事、监事、高级管理人员任职资格.............................. 59第五节财务会计信息 ................................................................................................ 60一、最近三年的财务报告审计情况...................................................................... 60二、简要财务会计信息.......................................................................................... 60第六节本次募集资金运用 ........................................................................................ 81一、本次债券募集资金数额.................................................................................. 81
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要二、募集资金运用计划.......................................................................................... 81三、募集资金运用对发行人财务状况的影响...................................................... 82四、本次募集资金专项账户的管理安排.............................................................. 83第七节备查文件 ........................................................................................................ 84一、备查文件.......................................................................................................... 84二、查阅地点.......................................................................................................... 84
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要第一节释义
本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
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|一、一般术语|||
|利亚德、公司、本公司及发行人|指|利亚德光电股份有限公司|
|利亚德有限|指|本公司前身北京利亚德电子科技有限公司|
|PLANAR 公司|指|美国 PLANAR SYSTEMS,INC.|
|利亚德美国|指|利亚德（美国）有限公司|
|利亚德香港|指|利亚德（香港）有限公司|
|深圳利亚德|指|深圳利亚德光电有限公司|
|利亚德视频|指|北京利亚德视频技术有限公司|
|利亚德电视|指|利亚德电视技术有限公司|
|利亚德投资|指|北京利亚德投资有限公司|
|金达照明|指|深圳市金达照明有限公司|
|品能光电|指|品能光电技术（上海）有限公司|
|金立翔|指|北京金立翔艺彩科技有限公司|
|励丰文化|指|广州励丰文化科技股份有限公司|
|黑晶科技、黑晶|指|北京黑晶科技有限公司|
|数虎图像|指|深圳数虎图像股份有限公司|
|川大智胜|指|四川川大智胜软件股份有限公司|
|民生银行|指|中国民生银行股份有限公司|
|中小企业集合票据|指|中关村高科技 2014年度第一期中小企业集合票据|
|STEINWAY|指|施坦威公司（Steinway & Sons）|
|RCF|指|意大利著名音响上市品牌|
|PICTURALL|指|全球最强大的媒体服务器制造商，总部位于芬兰|
|Lemuse|指|由广州励丰文化科技股份有限公司自主研发的一个高|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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|||端音响品牌系列。|
|律师、金杜律师|指|北京市金杜律师事务所|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|《公司债券发行与交易管理办法》|
|《公司章程》|指|利亚德光电股份有限公司章程|
|股东大会|指|利亚德光电股份有限公司股东大会|
|董事会|指|利亚德光电股份有限公司董事会|
|监事会|指|利亚德光电股份有限公司监事会|
|公司债券|指|依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券|
|本次债券、本次公司债券|指|发行人本次拟发行总额不超过 9 亿元（含 9 亿元）的公司债券|
|本募集说明书|指|发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》|
|本募集说明书摘要|指|发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》|
|债券持有人|指|通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次债券的合格投资者|
|《债券持有人会议规则》|指|根据相关法律法规制定的《利亚德光电股份有限公司2016 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》|
|《债券受托管理协议》|指|发行人与债券受托管理人签署的《利亚德光电股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司2016年公开发行公司债券之债券受托管理协议》|
|交易日|指|深圳证券交易所的正常营业日|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|国务院国资委|指|国务院国有资产监督管理委员会|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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|深交所|指|深圳证券交易所|
|中登深圳分公司、债券登记机构|指|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|主承销商、债券受托管理人、中信建投证券|指|中信建投证券股份有限公司|
|立信会计师|指|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|大华会计师|指|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|资信评级机构、联合评级|指|联合信用评级有限公司|
|报告期、三年一期|指|2013年度、2014年度、2015年度和 2016年1-3月|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|
|二、专业术语|||
|LED|指|Light Emitting Diode（发光二极管）|
|LED应用产品|指|应用 LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的 LED 显示产品、照明产品和背光产品|
|LED 小间距|指|像素间距小于等于 2.5mm的 LED 显示产品|
|发光效率|指|光源消耗单位电功率所发出的光通量，单位为流明/瓦（lm/W）|
|GaN|指|氮化镓的化学分子式|
|DIMENCO|指|DIMENCO HOLDING B.V.|
|VR/AR|指|虚拟现实/增强现实|
|MOCVD 设备|指|Metal Organic Chemical Vapor Deposition 的简称，即金属有机化学气相沉积系统设备，是 LED 外延片生产的核心设备|
|ISO9001|指|国际标准化组织（ISO）颁布的质量管理体系标准|
|CE 认证|指|欧洲统一（Conformite Europeenne）认证，标注“CE”标志的产品符合欧盟安全、卫生、环保和消费者保护等一系列主要要求|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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|FCC 认证|指|美国联邦通信委员会（Federal CommunicationsCommission）对电子产品在电磁兼容方面的测试认证。电子电器类产品销往美国，必须通过 FCC 认证，并标注“FCC”标志|
|UL 认证|指|美国保险商实验室公司（Underwriters LaboratoriesInc.）的认证|
|ETL认证|指|美国电子测试实验室（Electrical Testing Laboratories）的认证|
|IC认证|指|加拿大工业部（Industry Canada）的简称|
|ROHS|指|欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》（Restriction of Hazardous Substances）。该标准已于2006 年 7 月 1 日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护|

本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要第二节发行概况
一、本次债券的发行授权及核准
2016年4月22日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等议案，并提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2016年5月9日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等议案，批准公司公开发行不超过9亿元（含9亿元）的公司债券。
经中国证监会签发的《关于利亚德光电股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]1865号）文核准，公司获准向合格投资者公开发行不超过9亿元（含9亿元）的公司债券。
二、本次债券的基本情况和主要条款
1、发行主体：利亚德光电股份有限公司。
2、债券名称：利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、发行规模：基础规模人民币3亿元，可超额配售不超过6亿元。
4、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模3亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过6亿元的发行额度。
5、票面金额：人民币100元。
6、发行价格：按面值平价发行。
7、债券期限：本次债券期限为 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、发行对象：为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
10、还本付息的方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、起息日：2016年9月23日。
12、利息登记日：本次债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
13、付息日：2017年至 2021年间每年的 9月 23日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
14、兑付日：本次债券的兑付日为 2021年 9月 23日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
15、支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；
于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
16、债券利率和付息方式：本次发行的公司债券为固定利率债券。债券票面利率由公司和主承销商根据市场询价结果协确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
18、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照相关业务规则完成回售支付工作。
19、投资者回售登记期：投资者拟行使部分或全部回售选择权，须于公司发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5个交易日内进行登记，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未做登记，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券。
20、担保情况：本次债券为无担保债券。
21、募集资金专项账户：
户名：利亚德光电股份有限公司
开户行：中国民生银行股份有限公司北京分行
账号：698295565
22、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。联合评级将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
23、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
24、发行方式、发行对象与配售规则：本次债券采用分期发行方式。本次公司债券拟向符合法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向发行人股东优先配售。发行方式和发行对象的具体情况请参见发行公告。
25、承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。
27、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含下属子公司）银行贷款、补充公司（含下属子公司）流动资金等。
28、质押式回购：发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。本次债券质押式回购相关申请尚需相关部门批准，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
三、本次债券发行及上市安排
（一）本次债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2016年9月21日
发行首日：2016年9月23日
预计发行期限：2016年9月23日至2016年9月26日
网下发行期限：2016年9月23日至2016年9月26日
（二）本次债券上市安排
本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
四、本次债券发行的有关机构
（一）发行人
名称：利亚德光电股份有限公司
住所：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
法定代表人：李军
联系人：李军、李楠楠
电话：010-62888888
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要传真：010-62877624
（二）主承销商
名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：田斌、聂绪雯
电话：010-65608434
传真：010-65608450
（三）律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东楼20层
负责人：王玲
经办人：姜翼凤、晁燕华
电话：010-58785588
传真：010-58785566
（四）会计师事务所
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
执行事务合伙人：朱建弟
经办人：李璟、辛文学
电话：010-68286868
传真：010-88210608
（五）资信评级机构
名称：联合信用评级有限公司
住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要法定代表人：吴金善
经办人：林嘉滨、冯磊
电话：010-85172818-8017
传真：010-85171273
（六）债券受托管理人
名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：田斌、聂绪雯
电话：010-65608434
传真：010-65608450
（七）募集资金专项账户开户银行
户名：利亚德光电股份有限公司
开户行：中国民生银行股份有限公司北京分行
账号：698295565
（八）本次公司债券申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
住所：深圳市福田区深南大道2012号
电话：0755-88668888
传真：0755-88666149
（九）债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼电话：0755-25938000
传真：0755-25988133
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要五、认购人承诺
购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束。
（二）同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。
（三）债券持有人会议按照《管理办法》的规定及会议规则的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。
（四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。
（五）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至本募集说明书摘要签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要第三节发行人及本次债券的资信状况
一、发行人债券信用评级情况及资信评级机构
（一）本次债券信用评级情况
公司聘请联合评级对本次发行的公司债券的资信情况进行了评级。根据联合评级出具的《利亚德光电股份有限公司 2016年公开发行公司债券信用评级分析报告》，公司的主体信用等级为AA，本次公司债券的信用等级为AA。
（二）发行人历史债券信用评级情况
公司于 2014年 5月 29日发行了中关村高科技 2014年度第一期中小企业集合票据1.8亿元，票面利率为7.80%，票据期限为三年，公司已于2015年7月提前全额偿还。发行人的本次中小企业集合票据由上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具主体评级，信用等级为BBB；2014年7月和2015年6月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司分别对公司出具跟踪评级，主体信用等级保持BBB不变。
2015年，公司业务通过内生增长及外延式并购得到显著提升，公司营业收入从2014年度的11.80亿元增加至2015年度的20.23亿元，增加了71.42%。2015年公司完成对励丰文化、金立翔以及美国上市公司 PLANAR公司的收购，显著提升了公司核心竞争力，将业务领域成功拓展至科技板块和文化板块；同时，公司业务也延伸至美国、欧洲、巴西、亚太市场，公司已经演变成为跨国集团式企业。2015年末，公司净资产规模显著增长，达到 24.06亿元，为 2014年末净资产的217.86%。
根据联合评级联合[2016]404号评级报告，综合下列因素，联合评级将本次公司公开发行公司债券的主体信用评级和债券评级评定为AA级：
（1）公司作为国内领先的集设计、生产、销售及服务为一体的LED显示和照明应用的综合解决方案提供商，近三年公司通过收购形式拓展业务范围，扩大海外市场销售渠道，公司资产规模、资本实力和收入规模均有不同程度的提升。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要公司在品牌、自主知识产权拥有量、核心技术、销售渠道、个性化产品和解决方案的提供能力等多个方面具有竞争优势，各业务板块收入增长迅速，在手订单充足。同时联合评级也关注到LED行业竞争激烈、LED产品价格不断下降、应收账款规模较大等因素对公司经营发展带来的不利影响。
（2）未来随着销售网络的不断拓展，公司各业务板块协同发展，公司经营规模将进一步扩大，整体竞争实力将进一步增强。联合评级对公司的评级展望为“稳定”。
（3）基于对公司主体长期信用以及本次债券偿还能力的综合评估，联合评级认为，本次债券到期不能偿还的风险很低。
除上述债券外，最近三年一期发行人未发行过其他任何形式的债券。
二、发行人债券信用评级报告主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA，本级别的涵义为发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
联合评级将公司主体长期信用等级划分成 9级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和 C表示，其中，除AAA级，CCC级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
AAA级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；
AA级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；
A级：偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低；
BBB级：偿还债务能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般；
BB级：偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，违约风险较高；
B级：偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高；
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要CCC级：偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高；
CC级：在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务；
C级：不能偿还债务。
长期债券（含公司债券）信用等级符号及定义同公司主体长期信用等级。
（二）评级报告的主要内容
公司是国内领先的集设计、生产、销售及服务为一体的 LED显示和照明应用的综合解决方案提供商，近三年公司通过收购形式拓展业务范围，扩大海外市场销售渠道，公司资产规模、资本实力和收入规模均有不同程度的提升。公司在品牌、自主知识产权拥有量、核心技术、销售渠道、个性化产品和解决方案的提供能力等多个方面具有竞争优势，各业务板块收入增长迅速，在手订单充足。同时联合评级也关注到LED行业竞争激烈、LED产品价格不断下降、公司应收账款规模较大等因素对公司信用水平带来的不利影响。
未来随着销售网络的不断拓展，公司各业务板块协同发展，公司经营规模将进一步扩大，整体竞争实力将进一步增强。联合评级对公司的评级展望为“稳定”。
基于对公司主体长期信用以及本次债券偿还能力的综合评估，联合评级认为，本次债券到期不能偿还的风险很低。
1、联合评级关于发行人及本次债券信用评级所考虑的优势
（1）LED行业是全球范围内新兴发展的朝阳行业，近年来被列入国家战略新兴产业，受到国家相关政策的支持力度较大。
（2）公司在品牌、自主知识产权拥有量、认证获取等多个方面具有领先优势。公司自主研发并推出 LED小间距电视，该技术处于全球领先地位，全球市场占有率高。
（3）公司产品应用领域广，市场占有率高，产品和方案在多个标志性项目中得到应用。
（4）近年来公司生产规模逐年扩大，营业收入规模快速增长，盈利能力较强。
2、联合评级关于发行人及本次债券信用评级提请投资者关注的因素
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（1）LED行业市场竞争激烈，公司 LED产品价格不断下降，若公司不能使成本下降速度同步于产品价格下降的速度，可能对公司经营业绩产生不利影响。
（2）公司应收账款和存货规模较大，对公司资金形成一定的占用。
（3）随着公司所处行业人才竞争的加剧，公司在一定程度上存在核心技术人员流失的风险。
（4）随着公司境外市场的增长，如果未来人民币对美元的汇率不稳定，将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑损失。
（5）公司近年来通过外延式进行规模扩张，存在高速成长带来的管理和整合风险。
（三）跟踪评级的有关安排
根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年利亚德光电股份有限公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
利亚德光电股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。利亚德光电股份有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。
联合评级将密切关注利亚德光电股份有限公司的相关状况，如发现利亚德光电股份有限公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。
如利亚德光电股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可宣布信用等级暂时失效，直至利亚德光电股份有限公司提供相关资料。
联合评级对本次债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场 1-1-24
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送利亚德光电股份有限公司、监管部门等。
三、发行人的资信情况
（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
公司财务状况和资信情况良好，与国内多家商业银行建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至2016年6月30日，发行人获得的商业银行授信额度为23.26亿元，其中尚未使用授信额度为 3.84亿元，未使用额度占授信额度的16.51%。
（二）最近三年一期与主要客户业务往来的违约情况
最近三年一期，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生严重违约情况。
（三）最近三年一期发行的债券以及偿还情况
经公司第一届董事会第三十次会议和 2013年第一次临时股东大会审议通过，公司于2014年5月发行了中关村高科技2014年度第一期中小企业集合票据1.8亿元，期限3年。存续期内，公司根据协议按时偿还本次债券利息。2015年7月27日，为节约财务成本，公司提前全额偿还上述债券集合票据本金1.8亿元。
除上述债券外，最近三年一期发行人未发行过其他任何形式的债券。
（四）本次发行后的累计公司债券余额及占发行人最近一期净资产的比例
如发行人本次公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕，公司累计公司债券余额不超过9亿元（含9亿元），占公司2016年6月末合并报表净资产（含少数股东权益）的比例为35.51%，未超过40%。
（五）最近三年一期主要财务指标
发行人最近三年一期有关财务指标如下所示：
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|流动比率（倍）|1.71|1.83|2.33|2.12|
|速动比率（倍）|1.03|1.17|1.72|1.54|
|资产负债率（合并）|56.51%|54.44%|43.53%|40.70%|
|资产负债率（母公司）|33.19%|26.98%|40.54%|34.38%|
|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|利息保障倍数（倍）|9.75|12.70|12.74|19.42|
|贷款偿还率|100.00%|100.00%|100.00%|100.00%|
|利息偿付率|100.00%|100.00%|100.00%|100.00%|

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并财务报表口径计算
上述财务指标计算公式如下：
（1）流动比率＝流动资产／流动负债
（2）速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债
（3）资产负债率＝总负债／总资产
（4）利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）/利息支出
（5）贷款偿还率=实际贷款偿还额／应偿还贷款额
（6）利息偿还率=实际支付利息／应付利息
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要第四节发行人基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：利亚德光电股份有限公司
英文名称：Leyard Optoelectronic Co.,Ltd.
法定代表人：李军
成立日期：1995年8月21日
上市日期：2012年3月15日
公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：利亚德
公司股票代码：300296
注册资本：81,426.03万元
实缴资本：81,426.03万元
注册地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
联系地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
邮政编码：100091
信息披露负责人：李楠楠
电话号码：010-62864532
传真号码：010-62877624
电子信箱：leyard2010@leyard.com
互联网网址：http://www.leyard.com
所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业
经营范围：生产电子显示设备、集成电路产品；普通货运（普通货物运输许可证有效期至2017年04月22日）；开发、生产信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品；自产产品的工程安装、调试、维护、租赁及技术咨询服务；销售电子显示产品、照明产品、电子标识产品；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；电子显示产品、照明产品技术检验、测试。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要统一社会信用代码：91110000600039822G
二、公司的设立、上市及股本变动情况
（一）公司设立情况
利亚德系在原北京利亚德电子科技有限公司整体变更的基础上发起设立的。
2010年 10月 27日，经北京利亚德电子科技有限公司股东会审议通过，由全体股东作为发起人，以发起设立方式设立利亚德光电股份有限公司。利亚德有限以截至 2010年 9月 30日经审计的净资产 11,479.31万元为基数，按照1：0.5227的比例折合成股本6,000万元，整体变更设立利亚德光电股份有限公司。上述出资已经立信大华会计师事务所有限公司审验并于 2010年 10月 27日出具“立信大华验字[2010]159号”验资报告。2010年11月15日，利亚德完成了股份公司设立的工商变更登记，取得了注册号为 110000410105629的《企业法人营业执照》。改制完成后公司股东出资额及持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发起人名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|李军|4,530.00|75.50%|
|2|谭连起|385.80|6.43%|
|3|崔新梅|274.20|4.57%|
|4|王英囡|240.00|4.00%|
|5|袁波|150.00|2.50%|
|6|耿伟|120.00|2.00%|
|7|李冬英|90.00|1.50%|
|8|刘海一|90.00|1.50%|
|9|卢长军|60.00|1.00%|
|10|沙丽|60.00|1.00%|
|合计||6,000.00|100%|

（二）公司设立后至首次公开发行并上市前的股份变更
本公司自2010年11月设立起至首次公开发行并上市前，共进行过2次增资，具体情况如下：
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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|-|-|-|-|
|时间|新增股份数（万股）|增资后总股本（万股）|认购情况|
|2010年11月|535.00|6,535.00|李楠楠等46名自然人股东以货币出资认购|
|2010年12月|965.00|7,500.00|上海复星产业投资有限公司、中科汇通（天津）股份投资基金有限公司、天津富海股份投资基金管理中心（有限合伙）及自然人唐斌、谷茹、陈华以货币出资认购|

（三）公司首次公开发行股票上市
本公司于 2012年 2月 13日经“证监许可[2012]177号”《关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，于 2012年 3月 5日向社会公开发行人民币普通股股票 25,000,000股（每股发行价人民币 16.00元），申请增加注册资本人民币 25,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币100,000,000.00元。本次增资经由大华会计师事务所有限公司验证，并于2012年3月8日出具了大华验字[2012]115号《验资报告》。本次增资后的股份结构为：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|李军|4,530.00|45.30%|
|2|上海复星产业投资有限公司|570.00|5.70%|
|3|中科汇通（天津）股份投资基金有限公司|225.00|2.25%|
|4|天津富海股份投资基金管理中心（有限合伙）|140.00|1.40%|
|5|其他52名自然人股东|2,035.00|20.35%|
|6|社会公众普通股股东|2,500.00|25.00%|
|合计||10,000.00|100.00%|

（四）公司首次公开发行并上市后股本变动情况
1、2012年度权益分派
2013年5月9日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2012年度的利润分配方案》，议案内容为以公司 2012年 12月 31日的总股本 10,000万股为基数，向公司全体股东每 10股派送现金红利 1.50元（含税），现金分红总额为 15,000,000.00元，并以资本公积金转增股本，以公司 2012年 12
月 31日的总股本 10,000万股为基数，向公司全体股东每 10股转增 5股，共计
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要转增 5,000万股，转增以后公司总股本将增加至 15,000万股。公司于 2013年 5月20日完成了上述分配方案，总股本增加至15,000万股。
2、2013年度权益分派
2014年 4月 16日，公司召开 2013年度股东大会，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》，议案内容为以公司2013年12月31日的总股本15,000万股为基数，向公司全体股东每 10股派送现金红利 1.50元（含税），现金分红总额为22,500,000.00元，并以资本公积金转增股本，以公司2013年12月31日的总股本15,000万股为基数，向公司全体股东每10股转增10股，共计转增15,000万股，转增以后公司总股本将增加至 30,000万股。公司于 2014年 4月 25日完成了上述分配方案，总股本增加至30,000万股。
3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2014年 2月 28日，公司发行股份及支付现金购买金达照明100%股份并募集配套资金获得中国证监会的核准。其中，向交易对方发行的15,340,904股新增股份已于 2014年 5月 20日在中登深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2014年6月3日上市，公司总股数由300,000,000股增加至315,340,904股；为募集配套资金通过询价方式向特定对象发行的 4,770,318股新增股份已于 2014年 7月 18日在中登深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2014年 8月 1日上市，公司总股数增加至320,111,222股。
4、股票期权激励计划行权
根据公司 2012年第四次临时股东大会特别决议、第一届董事会第二十六次会议、第一届董事会第二十九次会议、第二届董事会第四次会议、第二届董事会第七次会议以及第二届董事会第十五次会议，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象自 2014年 5月 7日至 2015年 1月 16日可行权共计 267.6万份股票期权、自2015年4月20日至2016年1月15日可行权共计261.6万份股票期权，预留授予期权的 29名激励对象自 2015年 4月 20日至 2016年 1月 15日可行权共计 45万份股票期权。截至 2015年 5月 20日，公司合计向上述激励对象非公开发行574.2万股股票，公司总股数增加至 325,853,222股。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要5、2014年度权益分派
利亚德2015年4月15日召开的2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案，具体方案为：以公司现有总股本 325,853,222股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 26日；除权除息日为：2015年5月27日。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数变更为 651,706,444股。
6、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2015年 7月 1日，公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1452号），核准公司发行股份及支付现金购买励丰文化及金立翔资产并募集配套资金暨关联交易事宜。其中，向交易对方发行的 81,415,137股新增股份已于 2015年 9月 10日在中登深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2015年 9月 18日上市；
募集配套资金向利亚德员工持股计划发行的 22,456,843股新增股份已于 2016年1月6日在中登深圳分公司办理完毕登记手续，并于2016年1月15日上市。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司总股数由651,706,444股增加至755,578,424股。
7、股票期权激励计划行权
根据公司 2016年第二届董事会第三十次会议，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象自 2016年 4月 22日至 2017年 1月 17日可行权共计518.4万份股票期权，预留授予期权的28名激励对象自2016年4月22日至2017年 1月 17日可行权共计 87.6万份股票期权。截至 2016年 9月 8日，公司合计向上述激励对象非公开发行567.55万股股票，公司总股数增加至761,253,924股。
2016年9月8日至2016年9月12日，公司合计向上述激励对象非公开发行18.95万股股票，公司总股数增加至814,260,325股。
8、2015年非公开发行股票
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1325号），核准公司非公开发行股票事宜。本次共发行新股52,816,901股，已于2016年8月29日在中登深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2016年 9月 8日上市。本次非公开发行完成后，公司总股数由761,253,924股增加至814,070,825股。
三、公司的组织结构和对其他企业的重要权益投资情况
（一）内部组织结构图
截至2016年6月30日，公司内部组织结构如下图所示：
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要战略委员会
股东大会
提名委员会
董事会 监事会
薪酬与考核委员会
总裁办
内审部 审计委员会
集 集 集
显 照 文 系 国
集 团 团 团 集
示 明 化 统 际 金
团 技 市 人 团
业 业 业 集 业 融
运 术 场 力 财
务 务 务 成 务 事
营 研 营 法 务
事 事 事 事 事 业
体 发 销 务 体
业 业 业 业 业 群
系 体 体 体 系
群 群 群 群 群
系 系 系
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（二）对其他企业的重要权益投资情况
1、公司主要子公司
截至2016年6月30日，公司拥有主要子公司8家，简要情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|被参控公司|参控关系|持股比例（%）|被参控公司注册资本（万元）|主营业务|
|1|利亚德电视技术有限公司|子公司|100.00|15,700.00|LED产品生产及销售|
|2|广州励丰文化科技股份有限公司|子公司|100.00|10,000.00|文化科技产业相关业务|
|3|深圳利亚德光电有限公司|子公司|100.00|10,000.00|LED产品生产及销售|
|4|深圳市金达照明有限公司|子公司|99.00|8,000.00|LED照明工程及销售|
|5|北京利亚德视频技术有限公司|子公司|100.00|6,000.00|LED应用|
|6|北京金立翔艺彩科技有限公司|子公司|99.19|7,000.00|舞台视效|
|7|品能光电技术（上海）有限公司|子公司|55.00|5,000.00|电子产品|
|8|Planar Systems Inc.|子公司|100.00|-|视频播控|

此外，公司控股子公司及参股公司还包括：
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|-|-|-|-|-|
|序号|被控股/参控公司|参控关系|持股比例（%）|主营业务|
|1|广州励豪数码科技有限公司|子公司|100.00|声光电集成|
|2|利亚德（日本）有限公司|子公司|100.00|LED应用|
|3|利亚德（欧洲）有限公司|子公司|99.85|LED应用|
|4|Planar China LLC|子公司|100.00|视频播控|
|5|First Victor Investment Limited|子公司|100.00|投资管理|
|6|上海励丰创意展示有限公司|子公司|60.00|声光电集成|
|7|广州品能光电有限公司|子公司|55.00|电子产品|
|8|香港励丰声光科技有限公司|子公司|100.00|声光电产品|
|9|Pan Pacific Investent,Inc|子公司|100.00|LED应用|
|10|北京利亚德投资有限公司|子公司|100.00|投资管理|
|11|深圳金立翔视效科技有限公司|子公司|100.00|舞台视效|
|12|利亚德（巴西）有限公司|子公司|65.00|LED应用|
|13|仁怀国酒文化演艺有限公司|子公司|80.00|项目管理|
|14|利亚德（香港）有限公司|子公司|100.00|LED应用|
|15|上海金立翔视觉创意有限公司|子公司|70.00|舞台视效|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|序号|被控股/参控公司|参控关系|持股比例（%）|主营业务|
|16|Planar Taiwan LLC|子公司|100.00|视频播控|
|17|Planar SAS|子公司|100.00|视频播控|
|18|Planar Ltd（UK）|子公司|100.00|视频播控|
|19|利亚德（美国）有限公司|子公司|100.00|LED应用|
|20|Planar EMEA, SpA|子公司|100.00|视频播控|
|21|Clarity|子公司|100.00|视频播控|
|22|广州励丰演艺数码科技有限公司|子公司|100.00|声光电集成|
|23|厦门合道协同智能建筑工程有限公司|子公司|100.00|建筑工程|
|24|深圳数虎图像股份有限公司|参股公司|12.07|数字化展厅、多媒体演艺、影视动漫|
|25|北京黑晶科技有限公司|参股公司|20.00|虚拟现实、增强现实的技术研发、及相关产品的生产和销售|
|26|济南心孚信息技术有限公司|参股公司|22.40|惯性动作捕捉系统研发销售|
|27|北京德甲设备租赁有限公司|参股公司|40.00|酒店LED屏幕租赁服务|

截至本募集说明书摘要签署日，公司及下属子公司不存在被列入失信被执行人名单的情形。
2、公司主要子公司基本情况
（1）利亚德电视技术有限公司
经营范围：LED电视产品、信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品、照明产品技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备（不含小汽车）、电子产品、LED电视、照明器材；器械设备安装、维修、租赁（不含行政许可的项目）。
主要财务数据：截至 2015年 12月 31日，利亚德电视技术有限公司总资产为55,271.34万元，净资产为18,715.28万元；2015年度，实现营业收入 26,068.95万元、净利润4,437.79万元。以上数据已经立信会计师审计。
（2）广州励丰文化科技股份有限公司
经营范围：文艺创作服务；舞台灯光、音响设备安装服务；舞台安装、搭建服务；灯光设备租赁；数字动漫制作；工程技术咨询服务；音频和视频设备租赁；
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要计算机技术开发、技术服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；投资管理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；会议及展览服务；动漫及衍生产品设计服务；
其他工程设计服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；园林绿化工程服务；室内装饰、装修。
主要财务数据：截至2015年12月31日，广州励丰文化总资产为 66,665.89万元，净资产为41,838.50万元；2015年度，广州励丰文化实现营业收入36,837.13万元、净利润6,890.29万元。以上数据已经立信会计师审计。
（3）深圳利亚德光电有限公司
经营范围：电器LED显示屏、LED电视机的销售；低压电器、LED光电产品的软硬件开发、销售、租赁；LED节能产品及工程项目的软硬件的开发、销售；LED节能工程的设计与施工；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）电器 LED显示屏、LED电视机、LED节能产品及工程项目的软硬件的生产；从事广告业务。
主要财务数据：截至 2015年 12月 31日，深圳利亚德光电有限公司总资产为 55,128.45万元，净资产为 27,246.41元；2015年度，实现营业收入 61,768.67万元、净利润7,899.80万元。以上数据已经由立信会计师审计。
（4）深圳市金达照明有限公司
经营范围：电器LED显示屏、LED电视机的销售；低压电器、LED光电产品的软硬件开发、销售、租赁；LED节能产品及工程项目的软硬件的开发、销售；LED节能工程的设计与施工；货物及技术进出口。
主要财务数据：截至 2015年 12月 31日，深圳市金达照明有限公司总资产为41,747.66万元，净资产为19,685.44万元；2015年度，实现营业收入 41,173.12万元、净利润8,513.92万元。以上数据已经由立信会计师审计。
（5）北京利亚德视频技术有限公司
经营范围：技术推广；销售 LED光源、LED电子显示屏、计算机软件及辅助设备、机械设备；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务（不含医用软件）；系统集成；数据处理；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；LED 1-1-36
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要光源及LED电子显示屏的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；租赁 LED光源、LED电子显示屏；安装家用电器；委托加工LED光源、LED显示设备、电子机械设备、电子自动化专用设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
主要财务数据：截至 2015年 12月 31日，北京利亚德视频技术有限公司总资产为 4,755.00万元，总负债为 1,782.14万元，净资产为 2,972.86万元；2015年度，实现营业收入4,990.93万元、净利润1,503.89万元。以上数据已经由立信会计师审计。
（6）北京金立翔艺彩科技有限公司
经营范围：专业承包；电子产品、电子显示产品及控制系统、计算机软件及辅助设备的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售电子显示设备、电子产品、照明设备、机械设备、自行开发的产品；租赁电子显示设备、照明设备、机械设备；电脑动画设计；货物进出口、技术进出口；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
主要财务数据：截至 2015年 12月 31日，北京金立翔艺彩科技有限公司总资产为 32,242.50万元，总负债 6,896.61万元，净资产为 25,345.88万元；2015年度，实现营业收入 17,734.57万元、净利润 2,497.50万元。以上数据已经立信会计师审计。
（7）品能光电技术（上海）有限公司
经营范围：设计LED照明产品和LED智能控制系统，照明方案的设计及技术咨询，LED照明产品、LED智能控制设备和照明设备及配件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请）。
主要财务数据：截至 2015年 12月 31日，品能光电技术（上海）有限公司总资产为3,013.84万元，总负债为1,126.21万元，净资产为1,887.63万元；2015年度实现营业收入1,470.34万元、净利润-27.81元。以上数据已经立信会计师审 1-1-37
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要计。
（8）Planar Systems Inc.
公司主要技术优势在于拥有全球领先的显示控制技术，针对异形、大尺寸LCD专业显示器，交互式 OLED显示技术，专业显示视频控制设备进行开发。
主要财务数据：截至2015年12月31日，美国Planar公司总资产为54,390.48万元，总负债为 26,090.13万元，净资产为 28,300.35万元；2015年度，实现营业收入116,414.69万元、净利润-3,523.27万元。以上数据已经立信会计师审计。
3、联营、合营企业基本情况
截至2016年6月30日，公司拥有的联营、合营企业共 4家，基本情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|持股比例（%）|经营范围|注册地|
|1|北京黑晶科技有限公司|20.00|技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训（不得面向全国招生）；软件开发；基础软件服务；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、文化用品；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；计算机系统服务；计算机维修。|北京|
|2|济南心孚信息技术有限公司|26.88|计算机、电子产品、电子传感器的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询以及销售；计算机信息技术咨询；计算机软硬件研发及销售；数据分析与处理。|济南|
|3|北京德甲设备租赁有限公司|40.00|机械设备租赁（不含汽车租赁）；批发电子产品；技术咨询、技术服务；软件开发；酒店管理。|北京|
|4|上海有宁展览道具有限公司|40.00|展览道具、机电设备、模具、电线电缆、通信设备、电子产品、音响设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，展览展示服务，会务服务，计算机系统集成，从事计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化（工程类项目凭许可资质经营），企业管理咨询（除经纪），图文制作设计，设计、制作各类广告，美术设计。|上海|

四、公司控股股东及实际控制人情况
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（一）产权控制关系
利亚德控股股东、实际控制人为李军先生，与公司其他主要股东不存在亲属关系。截至 2016年 9月 14日，李军先生持有发行人 25,611.83万股，其中质押18,468.00万股，占其持有本公司股份总额的72.11%，占公司总股本的22.68%。
公司股价保持稳定，且呈稳步上升趋势，接近警戒线或触及平仓线可能性较小，暂不存在控制权转移风险，控制权保持稳定状态。
截至2016年9月14日，利亚德的股权控制关系如下图所示：
李军
31.45%
利亚德光电股份有限公司
（二）控股股东及实际控制人的基本情况
李军先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年 7月至 1991年 12月任教于中央财经大学；1991年 12月至 1994年11月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995年8月至2010年 11月任利亚德有限董事长；1999年 5月至 2003年 9月兼任利亚德有限总经理；2003年9月至2006年9月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009年4月至2010年11月，兼任利亚德有限总经理；2010年11月至今任本公司董事长、总经理。2009年11月至今任深圳利亚德光电有限公司执行董事；2010年12月至今任北京利亚德照明技术有限公司董事长、总经理。
（三）控股股东及实际控制人其他主要投资情况
除持股本公司外，控股股东李军先生还投资成立了合伙企业北京利国创景投资合伙企业（有限合伙），李军先生共出资600万元，占出资总额比例为60%。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要北京利国创景投资合伙企业（有限合伙）基本情况如下：
企业名称：北京利国创景投资合伙企业（有限合伙）
成立日期：2015年10月09日
出资总额：1000万元
经营场所：北京市海淀区黑山扈红山口8号-南-3号
经营范围：投资管理；资产管理。
五、公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况
截至本募集说明书摘要签署日，公司现任董事9名、监事3名，非董事高级管理人员3名，基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|任期|2015年度从公司领取的报酬总额（万元）|是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬|
|李 军|董事长|男|2010.11-2016.11|26.72|否|
||总经理|||||
|谭连起|董事|男|2010.11-2016.11|26.60|否|
||副总经理|||||
|袁 波|董事|男|2010.11-2016.11|19.41|否|
||副总经理|||||
|沙 丽|董事|女|2010.11-2016.11|19.57|否|
||财务总监|||||
|浮婵妮|董事|女|2010.11-2016.11|15.51|否|
|朱晓励|董事|女|2015.11-2016.11|9.00|否|
|文光伟|独立董事|男|2011.01-2016.11|6.00|否|
|廖宁放|独立董事|男|2011.06-2016.11|6.00|否|
|马传刚|独立董事|男|2013.11-2016.11|6.00|否|
|孟庆海|监事会主席|男|2013.11-2016.11|19.92|否|
|白建军|监事|男|2010.11-2016.11|15.17|否|
|潘 彤|职工监事|女|2010.11-2016.11|14.67|否|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|任期|2015年度从公司领取的报酬总额（万元）|是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬|
|李楠楠|副总经理|女|2010.11-2016.11|20.60|否|
||董事会秘书|||||
|刘海一|副总经理|男|2010.11-2016.11|44.69|否|
|卢长军|副总经理|男|2010.11-2016.11|23.31|否|

（二）公司董事、监事、高级管理人员简介
1、李军先生，1964年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年 7月至 1991年 12月任教于中央财经大学；1991年 12月至1994年11月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995年8月至 2010年 11月任利亚德有限董事长；1999年 5月至 2003年 9月兼任利亚德有限总经理；2003年9月至2006年9月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009年4月至2010年11月，兼任利亚德有限总经理；2010年11月至今任本公司董事长、总经理。2009年11月至今任深圳利亚德光电有限公司执行董事；2010年12月至今任北京利亚德照明技术有限公司董事长、总经理。
2、谭连起先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985年 9月至 1991年 1月任职于北京重型电机厂；1991年 2月至1991年6月任职于北京鼓风机厂；1991年7月至1993年8月任职于深圳华阳电子有限公司；1993年 9月至 1995年 12月任蓝通新技术产业（集团）有限公司营销中心总经理；1998年 6月至 2010年 11月任北京利亚德电子科技有限公司董事；1999年5月至2003年9月兼任北京利亚德电子科技有限公司副总经理；
2003年9月至2007年8月任北京巴可利亚德电子科技有限公司中国区销售总监；
2010年 11月至今任本公司董事，副总经理；2010年 12月至今任北京利亚德照明技术有限公司董事。
3、袁波先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1993年 12月至 1995年 7月任蓝通新技术产业（集团）有限公司沈阳分公司经理；1995年8月至2004年2月，任利亚德有限市场部总经理兼任总裁助理；2004
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要年 3月至今任利亚德有限/利亚德光电副总经理；2009年 4月至 2010年 11月，兼任利亚德有限董事。
4、沙丽女士，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。1987年8月至2000年1月，任职于北京牡丹电子集团公司财务处，历任主管会计，财务副总监；2000年2月至2001年6月，任北京牡丹技贸发展公司总会计师；2001年7月至2005年4月，任北京利亚德电子科技有限公司副总会计师；2005年 4月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司财务总监；2009年4月至今兼任北京利亚德电子科技有限公司/本公司董事。
5、浮婵妮女士，1979年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年 11月至 2005年 2月任职于北京易亨电子集团公司人力资源部；2005年3月至2007年2月任北京利亚德电子科技有限公司人力资源部专员；2007年 2月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司人力资源部经理；
2010年11月至今担任本公司董事。
6、文光伟先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，硕士生导师。1983年 8月至今任教于中国人民大学商学院会计系；2010年 7月至今任北京东方首能国际能源工程股份有限公司董事长；
2011年1月至今任本公司独立董事；2011年10月至今任无锡宇寿医疗器械股份有限公司（非上市）独立董事；2012年 7月至今任北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事；2012年 6月至今任北京华润万东医疗装备股份有限公司独立董事。
7、廖宁放先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师，中国光学学会颜色专业委员会副主任委员，中国照明学会颜色视觉专业委员会副主任委员。2001年 9月至今任教于北京理工大学；2004年 9月至今任北京理工大学光电学院颜色科学与工程国家专业实验室主任；2011年6月至今任本公司独立董事。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要经理兼董事会秘书；2010年 1月至今任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理；2011年4月至今任江西旭阳雷迪高科技股份有限公司监事；2012年12月至今任湖北宜化化工股份有限公司独立董事；2013年 7月至今任北京德青源农业科技股份有限公司监事会主席；2013年 9月至今任北京富机达能电气产品股份有限公司独立董事。
9、朱晓励女士，1960年12月出生，中国国籍，新西兰永久居留权，EMBA在读研究生。1982年7月-1991年江苏无锡和平电器有限公司任副总经理；1991年-1994年香港真明丽企业有限公司中国办事处任首席代表；2003年6月创办广东张兴科技有限公司；1997年创办广州励丰文化科技股份有限公司，至今任副董事长；2015年11月至今任利亚德光电股份有限公司董事。
10、孟庆海先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年1月至2006年6月任深圳市锐拓显示技术有限公司销售总监；2006年 7月至 2013年 7月任北京利亚德电子科技有限公司/本公司销售经理；2013年6月至今任本公司销售总监；2013年11月至今任公司监事会主席。
11、白建军先生，1975年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年6月至2002年3月任北京联想集团北京厂生产处PDA主管；2002年3月至2004年5月任北京联想集团北京厂生产处质控主管；2004年5月至2006年 6月任北京英思沃通通信系统集成有限公司质量部经理；2006年 6月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司质量部经理；2010年11月至今任本公司监事。
12、潘彤女士，1984年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年 6月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司研发中心经理助理；2010年11月至今任本公司监事；2013年6月至今任本公司研发中心副经理。
13、李楠楠女士，1976年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年7月至2003年7月任职于北京华嘉经纬管理软件开发有限公司；2003年7月至2005年3月任北京亚飞汽车连锁（总店）有限公司董事局秘书处处长；2005年3月至2007年2月任北京利亚德电子科技有限公司总裁秘书；2007年2月至2008年4月任信元担保（中国）有限公司人力资源部总经理；
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 2008年 5月至 2010年 11月任北京利亚德电子科技有限公司总裁助理，董事会秘书；2010年11月至今任本公司副总经理，董事会秘书。
14、刘海一先生，1967年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年 12月至 1993年 8月任职于铁道部通信信号总公司；1993年 8月至 1996年 5月任蓝通新技术产业（集团）有限公司重大项目部销售经理；1996年6月至2003年8月任北京利亚德电子科技有限公司销售经理；2003年9月至 2006年 8月任北京巴可利亚德电子科技有限公司中国区销售经理；2006年 9月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司副总经理；2009年 4月至 2010年11月任利亚德有限董事。
15、卢长军先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年 7月至 2003年 9月任利亚德有限研发项目经理；2003年 9月至 2007年 1月任北京巴可利亚德电子科技有限公司研发项目经理；2007年 2月至 2008年 2月，任职于北京天润科技有限责任公司；2008年 2月至 2010年 11月任北京利亚德电子科技有限公司技术总监；2009年 4月至 2010年 11月，任北京利亚德电子科技有限公司监事；2010年11月至今任本公司副总经理，技术总监。
（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况
公司董事、监事和高级管理人员兼职情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|兼职单位|兼职职务|
|李军|董事长|深圳利亚德|法定代表人、董事|
|||利亚德电视|法定代表人、董事长|
|||利亚德投资|法定代表人、执行董事|
|||甘肃丝绸之路国际剧院联盟有限公司|董事|
|||利亚德香港|董事|
|||First Victor Investment Limited|董事|
|谭连起|董事|利亚德电视|董事|
|||金达照明|董事|
|||励丰文化|董事|
|||金立翔|董事|

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|-|-|-|-|
|姓名|职务|兼职单位|兼职职务|
|||利亚德视频|执行董事|
|||品能光电技术（上海）有限公司|董事长|
|沙丽|董事|励丰文化|董事|
|||金立翔|董事|
|||品能光电技术（上海）有限公司|监事|
|李楠楠|高管|金达照明|董事|
|||励丰文化|董事|
|||利亚德投资|监事|
|||金立翔|董事|
|||品能光电技术（上海）有限公司|董事|
|||北京黑晶科技有限公司|副董事长|
|刘海一|高管|利亚德电视|董事|
|袁波|董事|金达照明|董事|
|||励丰文化|董事|
|||金立翔|董事|
|||品能光电技术（上海）有限公司|董事|
|朱晓励|董事|励丰文化|副董事长，董事，副总经理|
|文光伟|独立董事|北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司|独立董事|
|||北京华润万东医疗装备股份有限公司|独立董事|
|廖宁放|独立董事|北京理工大学|光电学院颜色科学与工程国家专业实验室主任|
|马传刚|独立董事|江西旭阳雷迪高科技股份有限公司|监事|
|||湖北宜化化工股份有限公司|独立董事|
|||北京德青源农业科技股份有限公司|董事|
|||武汉东湖高新集团股份有限公司|独立董事|
|||武汉精测电子技术股份有限公司|独立董事|
|||北京瑞益旭阳投资中心（有限合伙）|委派代表、法定代表人|

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|姓名|职务|兼职单位|兼职职务|
|||北京瑞益德源投资中心（有限合伙）|委派代表、法定代表人|
|||瑞益荣融（北京）投资管理有限公司|总经理|
|||利亚德光电股份有限公司|独立董事|

六、公司主营业务情况
（一）主营业务情况
1、主营业务概况
公司主营业务是从事 LED应用产品的研发、设计、生产、销售和服务，为客户提供LED产品整体解决方案。
根据LED从生产到应用的全过程，LED产业链一般可以分为上游、中游、下游三个细分行业，其中：
上游为衬底和外延片的生产。衬底是制造 LED的基底、生产外延片的主要原材料，主要有砷化镓、蓝宝石、碳化硅衬底等。外延片是在衬底上生长的多层不同厚度的单晶薄膜，目前广泛地采用MOCVD设备进行生产。
中游为LED芯片制造。LED芯片制造主要是为外延片制作电极并按一定的规格尺寸进行切割，主要生产工序包括外延片光罩、蚀刻、热处理、制成金属电极、磨薄抛光和切割等。
下游为LED芯片的封装以及各类LED显示、照明、背光产品的生产和应用。
封装是将 LED芯片粘着导线、进行固定并用不同的材料封装成所需要的形状，封装后的 LED主要有灯泡型、数字显示型、点矩阵型或者表面贴装型等。LED应用是指根据用户需求，进行 LED应用产品及控制系统的研发、设计、制造、安装及服务。
公司处于LED产业链的下游行业。
公司上市后的第一个发展战略周期以LED小间距电视、LED显示及集成、 LED智能照明、LED文体教育传媒四大主营业务为驱动，实现了收入与盈利的
高速增长。从2016年起，公司进入第二个发展战略周期，其将业务划分为“科技
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要板块”和“文化板块”。其中，科技板块是指LED产品在传统公共空间、商业场所、及调度指挥中心等区域的应用，主营业务收入占比相对较大，2016年半年度达到66.53%；文化板块主要是指LED产品舞台展演、文化演艺、城市旅游、文化体验等领域的应用，在主营业务收入占比为33.04%。
在科技板块领域，公司提供具有视听功能的产品，除利用传统的照明、显示等产品外，公司也将引入 VR/AR等新技术，为会议室、监控室、道路照明、功能照明、信息显示等领域提供“视听应用整体解决方案”。
在文化板块领域，公司以创意为引导，通过视听的完美融合，展示文化创意内容，为舞台展演、文化演艺、城市旅游、文化体验等领域提供“视听文化体验运营”服务。
2、主营业务构成
报告期内，公司按业务板块划分的主营业务收入构成情况如下表所示：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月||2015年度||2014年度||2013年度||
||主营业务收入|占比（%）|主营业务收入|占比（%）|主营业务收入|占比（%）|主营业务收入|占比（%）|
|文化|57,216.21|33.04|93,031.65|46.19|28,524.00|24.39|25,682.45|33.25|
|科技|115,215.63|66.53|107,403.33|53.33|87,758.18|75.03|51,054.73|66.10|
|其他|749.72|0.43|974.40|0.48|686.58|0.59|500.98|0.65|
|合计|173,181.56|100.00|201,409.38|100.00|116,968.76|100.00|77,238.16|100.00|

（二）科技板块业务情况
1、业务状况
科技领域业务既包括LED显示及LED智能照明等视听领域传统产品，又包括VR/AR技术等新产品。
显示产品方面，上世纪80年代后期，随着LED在发光波长范围和性能方面大大提高，开始形成平板显示产品，即LED显示屏。我国LED显示应用产品已经走向国际市场，业内形成了若干骨干企业。随着行业整体技术不断进步，常规
产品的标准化和技术体系基本形成，具备了特殊LED显示工程和重大LED显示
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要应用项目工程的设计、实施能力，中国已经成为 LED显示应用产品的制造大国和应用大国，并逐步向技术强国迈进。另外，自2012年正式进入市场以来，LED小间距电视产品受到热捧，市场规模呈现爆发式增长。全球 LED小间距市场规模由2012年的2亿元增长至2015年的20亿元，2012-2015年复合增速达到115%，展现了极好的市场前景。
LED智能照明产品方面，自 20世纪 90年代末，第三代半导体材料 GaN技术的突破引发了照明领域的第三次革命，LED相对于其他光源具有节能、环保、寿命长、色彩丰富等不可比拟的优势。无论从全球范围来看，还是从我国 LED应用领域的发展前景来看，LED智能照明面临着广阔的发展空间。随着 LED白光发光效率的不断突破、成本的下降，使得 LED进入普通照明领域的步伐逐渐加快，普遍预期将在未来几年内真正成为白炽灯、荧光灯等传统照明光源的替代工具，市场空间巨大。此外，随着城市社会现代化进程的不断发展，LED智能照明应用城市景观照明也受到越来越多人的重视。在我国城镇化发展的带动下，城市景观照明市场规模稳步提升，预计2017年将达到223亿元，2013年至2017年年复合增速约为7%。在LED景观照明光源类型占比中，LED灯源占比最高。
随着LED光源价格的不断下降，LED对于其他光源的替代性更加显著，LED光源在景观照明中的占比在未来将有望得到进一步提升。
VR/AR新产品方面，从 2015年的表现来看，虚拟现实受到了行业和市场的广泛关注，并在2016年有望迎来爆发式增长。根据KZero的数据，预计全球 VR设备的出货量将由 2015年的 570万台增加至 2018年的 2380万台，2015-2018年复合增速达到61%，行业增长迅猛。
2、竞争状况
（1）显示产品方面
LED显示及集成是公司的传统业务。在业务推广之初主要客户来自于政府机构及军事机构，随着市场认知度的提升以及价格的下降，公司产品逐渐获得来自于其他行业客户的认可。其中来自于工商行业及光电行业的营业收入实现快速增长，已成为公司LED显示及集成产品的主要销售对象。经过多年的快速发展，公司 LED小间距显示产品已经几乎渗透到除家庭外的绝大多数室内显示领域。
另外，公司 LED小间距显示产品在全球市场一直保持着很高的占有率，虽然陆 1-1-48
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要续有竞争对手开始进入LED小间距领域，但公司全球市占率在2015年依然保持在50%以上，并有望在2016年继续维持这一水平。公司在LED小间距显示屏领域拥有丰富的技术和产品储备，使得公司有能力满足高中低端不同层次的市场需求，巩固了领跑者的行业地位。
（2）照明产品方面
公司LED智能照明业务主要由子公司金达照明负责开展。金达照明于 2013年末被公司并购，主营业务为建筑物和道路的照明方案设计、照明工程施工及配套灯具的设计、安装、销售，具有提供光环境综合解决方案的能力。经过多年的经营积累，金达照明铸造了一批高端优质的照明样板工程，并培育了一批战略型客户。2015年，金达照明先后中标“武汉市两江四岸景观亮化提升项目一期工程施工”项目及“茅台镇夜景照明工程（EPC模式）总承包招标”项目，展现了在景观照明领域的强劲实力。此外，利亚德于 2015年 7月取得品能光电55%股权，补足了公司 LED智能照明板块产品技术的缺失。品能光电为国内最早的从事室外照明产品研发及生产的企业，属于国内室外照明产品前三大著名品牌之一，产品广泛应用于国内大中城市的建筑亮化和景观亮化工程。本次收购品能光电，将稳定公司景观照明工程中使用的照明产品和原材料价格，较好的解决灯具的供给问题。随着金达照明知名度和业务规模的扩大，品能光电产品技术的补充， LED智能照明板块的盈利能力也将进一步提升，利亚德将加速推进照明业务板块，力争占据行业内绝对竞争优势。
（3）VR/AR新产品方面
公司深耕 LED显示领域多年，优势明显；同时，公司还与美国平达、欧洲DIMENCO、MIC、黑晶科技、川大智胜有控股或合作关系，有利于共享在硬件领域的领先技术。公司主打裸眼 VR/AR产品，志在成为商用领域的领导者。公司对 VR/AR行业及自身优势认识深刻，基于自身在显示领域的深厚积淀，主打裸眼显示技术，选择性地放弃巨头云集、竞争激烈且眩晕感强的C端头盔市场，未来市场空间巨大。
（三）文化板块业务情况
1、业务及行业状况
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要文化产业自上世纪 90年代以来开始在全球范围内快速发展，其中以美国、日本、欧洲等为代表的发达国家和地区的相关行业表现最为突出。在我国，文化产业的发展得到政府的高度重视，并首次作为支柱性产业在十二五规划中提出。
各政府部门也出台多项政策支持文化产业的发展，例如国务院在 2014年密集出台了《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》、《关于加快发展对外文化贸易的意见》、《国办关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》等政策或指导意见，这些政策为行业的发展起到了很好的促进作用。除政策扶持外，我国政府在资金方面对于文化产业的发展也给予了大力支持。根据国家统计局数据显示，2014年国家财政文化体育与传媒支出为2691亿元，较上年同期增长5.8%，支出规模较 2007年增加两倍。同时，政府还通过产业基金的方式整合商业银行、保险公司等金融机构，以及一些国有企业的资源，对文化领域具有良好前景的公司进行股权投资，帮助这些企业实现健康平稳的增长。在政策和资金的双重驱动下，我国文化产业方面的固定资产投资节节攀升。
2、业务发展及竞争状况
公司在文化科技行业布局完整，具备推出极致文化科技体验的实力。公司通过外延方式前期已在文化科技领域初步打造了完整的产业链布局，集团旗下各公司既“各有所长”，又可相互协同：励丰文化的业务领域是文化演艺及创意、声光电集成，金立翔的业务领域是租赁与舞台演义显示集成，金达照明是亮化工程、智能照明，数虎图像是数字视觉体验集成，黑晶科技擅长 VR/AR显示及互动。
公司已经初步形成覆盖演义、主题乐园、展示、科博馆、创意设计、游乐园、VR/AR、智能照明、影院等领域的完整文化科技产业布局，各业务板块存在整合、协同空间，有实力推出极致的文化科技体验。
公司于 2015年完成对励丰文化和金立翔并购，这两家公司在文化产业项目建设方面具有丰富的经验，因而成为公司拓展相关领域的主要执行者。
励丰文化目前的主要业务分为三个板块：文化演艺设备业务板块、数字文化体验业务板块以及新兴文化旅游业务板块。文化演艺设备业务板块主要包括代理国外高端文化演艺设备如STEINWAY、RCF、PICTURALL等，以及生产和销售自主品牌Lemuse系列高端音响设备。数字文化体验业务板块向客户提供创新的 1-1-50
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要专业AVLC（音响、视频、灯光、控制系统设备）系统集成与创意设计整体解决方案，在目标场地打造全新的数字文化体验空间。新兴文化旅游业务板块以概念策划及创意设计为导入，文化融合科技创新，为新兴文化旅游与文化消费新业态的打造提供相应服务。励丰文化已经参与施工了国内多个著名案例包括“又见平遥”、“兰州黄河母亲文化公园综合体项目”等，在国内拥有较高声誉。2016年初，励丰文化又与另外两家公司联合中标“茅台数字化水舞秀声光电电子景观工程设计施工一体化”项目，该项目为怀柔市重点打造的赤水河流域旅游产业的重要组成部分，再次展现了励丰文化强劲的实力。金立翔主营业务为文艺演出、电视综艺节目、会展及其他各类舞台活动提供基于 LED技术的舞台视觉效果工程技术服务。公司曾多次参与大型文艺活动，为国内外知名大型舞台演出打造舞美视觉效果，包括北京奥运会的“LED画卷”、上海世博会的“世博之夜”等。励丰文化和金立翔均拥有业内一流的项目设计、实施和运营维护水平，具有很强的行业竞争能力。
另外，公司入股数虎图像与黑晶科技，二者均在内容制作领域占据领先地位。
数虎图像作为一家专业的数字视觉体验的综合服务解决方案提供商，业务涵盖多媒体演艺、数字化展厅、影视动漫等领域，是目前国内最专业的数字创意整合服务提供商之一，并于 2015年底登陆新三板。黑晶科技是国内首批从事 VR虚拟现实研发的科技公司，致力于 VR及互动技术的开发和行业应用。目前，黑晶科技形成三大业务板块，依次是VR/AR商业应用项目开发、儿童互动教育、Pangolin重沉浸主题乐园。利亚德与黑晶的携手将实现 LED显示与 VR的整合，比如实现虚拟旅游、虚拟飞行、虚拟驾驶、虚拟影视等场景。另外，黑晶科技计划在北京推出“穿山甲”VR重度主题乐园，料将成为国内首家营业的 VR主题乐园。
黑晶推主题乐园的思路恰与利亚德打造线下文化旅游场馆策略不谋而合，未来双方整合潜力巨大。
（四）公司主营业务取得的资质及许可资格情况
截至2016年6月30日，利亚德及其下属子公司取得的专业资质情况如下表：
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|-|-|-|-|-|
|序号|证书名称|发证单位|类别|发证日期|
|利亚德|||||

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|证书名称|发证单位|类别|发证日期|
|1|1、信息系统集成及服务资质二级证书|中国电子信息行业联合会|公司资质|2015.10.10|
|2|2、建筑业企业资质证书（钢结构工程、城市及道路照明工程、电子与智能化工程）|北京市住房和城乡建设委员会|公司资质|2016.3|
|3|安全生产许可证|北京市住房和城乡建设委员会|公司资质|2016.2.25|
|4|国家高新技术企业证书|北京市科学技术委员会；北京市财政局；北京市国家税务局；北京市地方税务局|公司资质|2014.10.3|
|5|国家火炬计划重点高新技术企业|科技部火炬高技术产业开发中心|公司资质|2012.10|
|6|北京市著名商标|北京市工商行政管理局|公司资质|2014.6|
|7|中关村“十百千工程”重点培育企业|中关村科技创新和产业化促进中心|公司资质|2012.12|
|8|北京市企业技术中心|北京市经济和信息化委员会|公司资质|2015.7.7|
|9|北京市工程实验室|北京市发展和改革委员会|公司资质|2013.11.8|
|10|利亚德光电股份有限公司实验室CNAS认可资格|中国合格评定国家认可委员会|公司资质|2016.4.8|
|11|北京市设计创新中心|北京市科学技术委员会|公司资质|2015|
|12|北京市新技术新产品（服务）|北京市科委、发改委、经信委、住建委、质量技术监督局、中关村管委|公司资质|2015.12|
|13|质量管理体系|中国电子技术标准化研究所认证中心|体系认证|2015.6.19|
|14|环境管理体系|中国电子技术标准化研究所认证中心|体系认证|2016.6.2|
|15|职业健康安全管理体系|中国电子技术标准化研究所认证中心|体系认证|2014.7.14|
|16|国军标质量管理体系|中国电子技术标准化研究所认证中心|体系认证|2014.12.31|
|17|国家重点新产品|中华人民共和国科学技术部|体系认证|2013.9|
|18|CCC|中国质量认证中心|产品认证|2011.11.25|
|19|UL认证书|-|产品认证|-|
|20|FCC认证证书|-|产品认证|-|
|21|CE认证证书|-|产品认证|-|
|22|软件产品登记证书证书|北京市科学技术委员会|产品认证|2000.12.04|
|23|Rohs认证|中国质量认证中心|产品认证|2015.1.5|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|证书名称|发证单位|类别|发证日期|
|24|CB认证（NV）|TUV|产品认证|2013.6.4|
|25|Reach认证|TUV|产品认证|2015.1.30|
|26|IC认证|TUV|产品认证|-|
|27|cTUVs认证|TUV|产品认证|2016.5.10|
|28|军用安全技术防范认证|中华人民解放军军用安全技术防范产品安全认证中心|产品认证|2014.8.21|
|30|||||
|1|深圳市高新技术企业证书|深圳科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会|公司资质|2010.7.20|
|2|质量管理体系|北京赛西认证有限责任公司|体系认证|2014.7.14|
|3|环境管理体系|北京赛西认证有限责任公司|体系认证|2013.6.3|
|4|职业健康安全管理体系|北京赛西认证有限责任公司|体系认证|2014.7.14|
|5|CERTIFICATE OFROSH COMPLIANCE|NTEK TESTING TECHNOLOGYCO.Ltd|体系认证|2014.8.7|
|6|CERTIFICATE OFLVD COMPLIANCE|NTEK TESTING TECHNOLOGYCO.Ltd|体系认证|2014.7.31|
|7|CERTIFICATE OFEMC COMPLIANCE|NTEK TESTING TECHNOLOGYCO.Ltd|体系认证|2014.7.30|
|金达照明|||||
|1|建筑业企业资质证书|广东省住房和城乡建设厅|公司资质|2011.03.29|
|2|安全生产许可证|广东省住房和城乡建设厅|公司资质|2014.10.15|
|3|高新技术企业证书|深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会深圳市国家税务局、深圳市地方税务局|公司资质|2013.10.11|
|4|照明工程设计专项乙级|广东省住房和城乡建设厅|公司资质|2014.07.24|
|5|环境管理体系|兴原认证中心有限公司|体系认证|2014.07.03|
|6|质量管理体系认证证书（照明工程专项设计）|兴原认证中心有限公司|体系认证|2014.07.03|
|7|质量管理体系认证证书（照明工程专项设计）|兴原认证中心有限公司|体系认证|2014.07.03|
|利亚德视频|||||
|1|高新技术企业|北京市科学技术委员会；北京市财政局；北京市国家税务局；北京市地方税务局|公司资质|2013.12.05|
|2|质量管理体系认证|凯新认证（北京）有限公司|体系认证|2015.08.20|
|3|环境管理体系认证|凯新认证（北京）有限公司|体系认证|2014.04.24|

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||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|证书名称|发证单位|类别|发证日期|
|励丰文化|||||
||音视频集成工程企业资||||
|1||中国音像协会|公司资质|2016.4.20|
||质一级||||
|||中国演艺设备技术协会|公司资质|2013.12|
|2|专业灯光工程一级||||
|||中国演艺设备技术协会|公司资质|2015.12|
|3|专业舞台机械二级||||
|||中国演艺设备技术协会|公司资质|2015.12|
|4|专业音响工程一级||||
||ISO9001灯光音响视频|SGS|公司资质|2014.7.7|
|5|||||
||系统解决方案||||
|||方圆标志认证集团有限公司|公司资质|2014.4.9|
|6|ISO9001展览策划设计||||
|||广东省住房和城乡建设厅|公司资质|2016.4.22|
|7|安全生产许可证||||
||中国展览馆协会展览工|中国展览馆协会|公司资质|2014.5.28|
|8|||||
||程企业一级资质证书||||
||中国展览馆协会展览陈|中国展览馆协会|公司资质|2014.5.28|
||列工程设计施工一体化||||
||一级资质证书||||
||建筑企业资质证书（机|广州市住房和城乡建设委员会|公司资质|2016.3|
||电设备安装工程城市及||||
|9|道路照明工程、电子与||||
||智能化工程、建筑装修||||
||装饰工程、）||||
||建筑装饰工程设计专项|广东省住房和城乡建设厅|公司资质|2015.11.30|
|10|||||
||乙级||||
|||广东省国家税务+地方税务局+广东省财政厅+广东省科学技术厅|公司资质|2014.10.10|
|11|高新技术企业||||
||广东省企业技术中心|广东省经济和信息化委员会|公司资质|2015|
|12|||||
||广州市工程技术研究开|广州市工程技术研究中心|公司资质|2013|
|13|||||
||发中心||||
||中国演出行业舞台工程|中国演出行业协会|公司资质|2015.1.29|
|14|||||
||企业专业技术||||
||中国会展经济研究会一||||
|15|级（规划馆、科技馆、|中国会展经济研究会|公司资质|2015.2|
||展览展示陈列施工等）||||
|||广州市工商行政管理局|||
|16|广州市著名商标||公司资质|2014.12|
|金立翔|||||
|1|高新技术企业|北京市科学技术委员会；北京市财政局；北京市国家税务局；北京市地方税务局|公司资质|2013.11.11|
|2|CCC|中国质量认证中心|产品认证|2015.12.02|

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||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|证书名称|发证单位|类别|发证日期|
|3|TUV|南德认证检测（中国）有限公司深圳分公司|产品认证|2014.3.21|
|4|CE|TUV-SUD|产品认证|2014.05.16|
|5|FCC证书|信华科技（深圳）有限公司|产品认证|2014.03.18|
|6|RoHS证书|信华科技（深圳）有限公司|产品认证|2013.12.05|
|7|UL证书|UL-AG|产品认证|2015.10.12|
|8|IC证书|UL-AG|产品认证|2015.12.01|
|9|ISO9001：2008质量体系认证|北京海德国际认证有限公司|公司资质|2015.12.08|
|合道智能|||||
|1|工程设计与施工（双壹级）|中华人民共和国住房和城乡建设部|公司资质|2012.08.20|
|2|安防工程企业资质证书|中国安全防范产品行业协会|公司资质|2013.03.27|
|3|ISO9001：2008质量管理体系认证证书（工程建设施工组织）|中国质量认证中心|公司资质|2015.05.25|
|4|安全生产许可证|福建省住房和城乡建设厅|公司资质|2014.6.6|

（五）公司的经营计划及发展战略
1、经营计划
公司将在“文化科技+金融”的战略规划下，以及“百亿+”工程的目标引领下，大力向文化领域拓展，继续推进内生业务发展，扩大外延并购，实现公司营业收入和净利润高增长的目标。公司的经营计划具体为：
（1）建立并不断完善跨国集团架构
公司将以国内外资源整合为手段，建立并不断完善全球化运营管理架构；在财务、法务、人力资源、采购、市场等方面采用统一管理，以实现集团内资源的高效共享与整合。
（2）依托领先技术打造出专业的视听应用解决方案
公司将升级现有集成资质，从“小集成”向“大集成”发展，为各领域客户提供专业的视听应用整体解决方案。
（3）抓住市场机遇加大照明业务
在国家政策引领的前提下，我国照明市场存在潜在的巨大市场空间，公司将
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要继续加强照明市场的拓展；城市景观照明是城镇化发展的产物之一，同时由于我国城镇化率仍有较大提升空间，所以照明行业未来具有较好的发展前景，公司将抓住市场机遇，加大在照明业务领域的投入，实现照明业务收入的持续快速增长。
（4）全力迎接显示市场爆发
2016年小间距显示商用市场的爆发已然来临，公司将继续保持全球领先优势，扩大产能，加强渠道销售，实现高速增长。
（5）继续融入内容资本
公司将围绕文化板块，不断融入优质的设计、体育、教育、传媒等内容及服务型内容型合作伙伴，完成与公司硬件平台基础优势的整合。
2、发展战略
利亚德集团以提升视听享受为使命，以成为全球视听文化的领创者为愿景，公司制定了两个发展战略周期。“2012-2015年”为利亚德登陆资本市场后的第一个战略周期，即以“LED小间距电视、LED显示及集成、LED智能照明、LED文体教育传媒”四大业务板块为主的“四轮驱动”策略。经过公司全体员工的不懈努力，上述战略已完满达成。
“2016-2018年”为利亚德登陆资本市场后的第二个发展战略周期，目标以“文化科技+金融”缔造“利亚德系”，实现“百亿+”工程。本次战略主要分以下几部分：1、增加软件、服务的业务占比，将科技产品从“硬”升级到“软”；
2、为客户提供视听应用整体解决方案，将利亚德从传统的“小集成”升级到“大集成”；3、通过运营视听文化体验项目和投资视听文化内容产业，从“科技+文化”升级到“文化科技+”，最终升级到“文化科技+金融”。利亚德集团全新战略将以文化体验为核心，聚焦VR技术和文化领域作为两大发展重点，以产品与服务、创意集成和文化体验运营三种经营模式，最终实现战略目标。
（六）报告期内公司主要供应商及客户情况
1、主要供应商情况
报告期内，公司采购的商品主要是原材料采购。采购原材料主要为LED灯、 LED模组等，规格型号众多，性能、价格差异较大。本公司已与多家供应商建 1-1-56
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要立了良好的战略合作伙伴关系，能够保证原材料的稳定供应，随着本公司采购规模的扩大，对主要供应商的议价能力也有所增强，有利于保持较低的采购价格。
2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，公司向前5名供应商采购的金额分别为24,128.74万元、26,717.31万元、26,720.04万元和 27,519.87万元，占当期采购总额的比例分别为45.26%、36.99%、21.95%和28.09%。报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额的50%的情况。
2、主要客户情况
2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，发行人向前5名客户合计的销售额占当期营业收入的比例分别为12.79%、9.12%、12.82%和21.06%。
报告期内，公司不存在向单个客户的销售额占发行人销售总额的比例超过50%或严重依赖于少数客户的情况。
报告期内，公司向前五名客户销售情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售收入（万元）|占营业收入比例|
|2016年1-6月||||
|1|第一名|15,987.10|9.23%|
|2|第二名|6,670.00|3.85%|
|3|第三名|4,803.53|2.77%|
|4|第四名|4,544.05|2.62%|
|5|第五名|4,472.27|2.58%|
|合计||36,476.94|21.06%|
|2015年度||||
|1|第一名|8,276.86|4.09%|
|2|第二名|6,108.17|3.02%|
|3|第三名|5,351.50|2.65%|
|4|第四名|3,687.71|1.82%|
|5|第五名|2,499.39|1.24%|
|合计||25,923.64|12.82%|
|2014年度||||
|1|第一名|4,854.70|4.15%|
|2|第二名|2,223.05|1.90%|
|3|第三名|1,479.99|1.27%|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售收入（万元）|占营业收入比例|
|4|第四名|1,150.16|0.98%|
|5|第五名|1,056.56|0.90%|
|合计||10,764.46|9.20%|
|2013年度||||
|1|第一名|2,953.26|3.80%|
|2|第二名|2,112.82|2.72%|
|3|第三名|1,873.22|2.41%|
|4|第四名|1,593.16|2.05%|
|5|第五名|1,407.69|1.81%|
|合计||9,940.16|12.79%|

七、公司法人治理结构及报告期内的运行情况
报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》和中国证监会、深交所有关法律、法规及部门规章，规范运作，不断完善公司法人治理结构，提高信息披露透明度。依照监管部门的要求，结合行业特征，公司建立健全、修订完善了相关制度，积极推动公司治理结构优化，持续完善公司法人治理结构，保障高效运作。
报告期内，公司治理情况如下：
（一）报告期内股东大会制度的运行情况
公司现行《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召开、表决、决议等事项进行了规定。报告期内，公司历次股东大会严格按照《公司章程》与《股东大会议事规则》的相关规定规范运行。
全体股东依法履行职权，对公司重大事项作出决策。公司历次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，决议内容及签署符合法律法规的相关规定。
（二）报告期内董事会制度的运行情况
截至2016年6月30日，公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事。
公司董事能够依据《董事会议事规则》等制度认真出席董事会，积极参加有关培
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要训，学习有关法律知识，诚实、勤勉、尽责的履行职责。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。全体董事依法对董事会决策权限内的相关事项作出决策。
报告期内，公司历次董事会均严格按照《公司章程》的相关规定规范运行，能够有效的履行职责。
（三）报告期内监事会制度的运行情况
公司监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。
监事的选聘程序、监事会人数和人员结构严格按照《公司法》、《公司章程》的规定执行，公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度对公司的财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东的利益。
全体监事依法履行职权，对公司相关事项进行审议并作出决议。公司历次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，决议内容及签署符合法律法规的相关规定。
报告期内，公司历次监事会均严格按照《公司章程》的相关规定规范运行，能够有效的履行职责。
八、违法违规情况及董事、监事、高级管理人员任职资格
报告期内，发行人不存在重大违法违规及受处罚的情况。
公司现任董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会关于上市公司董事、监事和高级管理人员任职的有关规定。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要第五节财务会计信息
本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近三年及一期的的财务状况、经营成果和现金流量。
一、最近三年的财务报告审计情况
公司 2013年度、2014年度和 2015年度的财务报告已经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，分别由大华会计师出具了“大华审字[2014]003575号”标准无保留意见的《审计报告》、由立信会计师出具了“信会师报字[2015]第210295号”标准无保留意见的《审计报告》和“信会师报字[2016]第210272号”标准无保留意见的《审计报告》。
除特别说明外，本募集说明书中2016年1-6月数据采用的为公司2016年上半年度未经审计的财务报表及发行人提供数据；2015年度数据采用的为经立信会计师审计的《利亚德光电股份有限公司2015年度审计报告》（信会师报字[2016]第210272号）的数据，2014年度数据采用的为经立信会计师审计的《利亚德光电股份有限公司2014年度审计报告》（信会师报字[2015]第210295号）的数据， 2013年度数据采用的为经立大华会计师审计的《利亚德光电股份有限公司 2013年度审计报告》（大华审字[2014]003575号）的数据。
二、简要财务会计信息
（一）最近三年一期的财务报表
1、资产负债表
（1）合并资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|流动资产：|||||
|货币资金|388,326,483.33|640,720,452.39|261,473,165.84|261,360,080.47|
|结算备付金|-|-|-|-|
|拆出资金|-|-|-|-|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|3,658,081.81|5,565,941.06|19,610,619.23|-|
|衍生金融资产||-|-|-|
|应收票据|32,284,651.50|12,638,791.43|12,620,956.30|10,059,246.00|
|应收账款|1,435,946,076.41|1,149,672,496.23|570,348,417.44|388,834,673.05|
|预付款项|65,171,122.27|62,203,587.27|42,399,698.84|44,264,062.57|
|应收保费|-|-|-|-|
|应收分保账款|-|-|-|-|
|应收分保合同准备金|-|-|-|-|
|应收利息|-|-|-|-|
|应收股利|-|-|-|-|
|其他应收款|80,406,421.88|71,873,488.69|43,274,406.13|35,331,445.53|
|买入返售金融资产|-|-|-|-|
|存货|1,433,308,137.80|1,138,462,103.40|389,388,147.09|281,216,330.62|
|划分为持有待售的资产|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|-|-|112,654.61|548,133.93|
|其他流动资产|141,699,642.24|56,185,222.85|158,608,164.08|2,666,584.14|
|流动资产合计|3,580,800,617.24|3,137,322,083.32|1,497,836,229.56|1,024,280,556.31|
|非流动资产：|||||
|发放贷款及垫款|-|-|-|-|
|可供出售金融资产|60,154,331.62|25,557,033.93|3,050,000.00|-|
|持有至到期投资|-|-|-|-|
|长期应收款|10,320,667.06|12,061,840.00|-|-|
|长期股权投资|16,908,377.24|1,258,377.24|-|-|
|投资性房地产|25,720,087.78|25,963,313.73|21,624,512.00|22,142,120.00|
|固定资产|571,219,545.26|595,628,767.45|61,852,040.47|56,014,872.04|
|在建工程|27,518,706.06|4,548,538.00|116,876,112.89|51,655,815.94|
|工程物资|-|-|-|-|
|固定资产清理|-|-|-|-|
|生产性生物资产|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|油气资产|-|-|-|-|
|无形资产|433,406,586.18|438,538,635.28|32,253,883.48|33,158,228.80|
|开发支出|-|-|-|-|
|商誉|1,010,137,729.90|971,064,684.52|184,002,260.02|41,517,511.34|
|长期待摊费用|15,582,619.25|16,616,037.15|1,146,162.12|1,524,139.11|
|递延所得税资产|32,108,145.73|30,949,197.48|11,917,478.30|8,845,949.89|
|其他非流动资产|44,142,448.71|22,316,926.80|25,281,476.07|2,059,443.57|
|非流动资产合计|2,247,219,244.79|2,144,503,351.58|458,003,925.35|216,918,080.69|
|资产总计|5,828,019,862.03|5,281,825,434.90|1,955,840,154.91|1,241,198,637.00|
|流动负债：|||||
|短期借款|704,198,246.91|590,210,307.35|179,675,816.02|140,932,872.58|
|向中央银行借款|-|-|-|-|
|吸收存款及同业存放|-|-|-|-|
|拆入资金|-|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|-|-|-|-|
|衍生金融负债|-|-|-|-|
|应付票据|107,204,725.03|77,108,395.57|55,069,322.65|40,000,000.00|
|应付账款|676,869,136.46|552,611,725.87|212,984,545.87|171,632,004.19|
|预收款项|250,815,998.19|163,350,506.64|98,882,778.81|85,427,787.21|
|卖出回购金融资产款|-|-|-|-|
|应付手续费及佣金|-|-|-|-|
|应付职工薪酬|30,535,113.82|34,100,953.29|4,633,277.01|831,581.10|
|应交税费|143,458,528.60|160,441,374.50|58,063,393.09|20,986,750.72|
|应付利息||1,160,280.17|8,369,885.26|207,693.23|
|应付股利|142,607.74|15,142,607.74|-|-|
|其他应付款|174,546,398.31|114,799,281.60|6,885,581.67|6,798,243.15|
|应付分保账款|-|-|-|-|
|保险合同准备金|-|-|-|-|
|代理买卖证券款|-|-|-|-|
|代理承销证券款|-|-|-|-|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|划分为持有待售的负债|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|4,738,887.61|6,771,915.88|19,000,000.00|16,000,000.00|
|其他流动负债|-|-|-|-|
|流动负债合计|2,092,509,642.67|1,715,697,348.61|643,564,600.38|482,816,932.18|
|非流动负债：|||||
|长期借款|1,108,369,814.27|1,060,992,774.08|-|-|
|应付债券|-|-|178,896,675.00|-|
|其中：优先股|-|-|-|-|
|永续债|-|-|-|-|
|长期应付款|-|-|2,243,147.03|21,243,147.03|
|长期应付职工薪酬|-|-|-|-|
|专项应付款|-|-|-|-|
|预计负债|22,425,292.69|21,700,212.54|-|-|
|递延收益|58,185,024.85|61,889,874.61|26,631,333.33|1,134,000.00|
|递延所得税负债|-|-|-|-|
|其他非流动负债|11,764,743.48|15,256,021.31|-|-|
|非流动负债合计|1,200,744,875.29|1,159,838,882.54|207,771,155.36|22,377,147.03|
|负债合计|3,293,254,517.96|2,875,536,231.15|851,335,755.74|505,194,079.21|
|所有者权益（或股东权益）：|||||
|实收资本（或股本）|760,066,724.00|755,578,424.00|322,787,222.00|150,000,000.00|
|其他权益工具|-|-|-|-|
|其中：优先股|-|-|-|-|
|永续债|-|-|-|-|
|资本公积|984,773,824.37|978,426,929.97|455,356,902.62|400,031,603.00|
|减：库存股|-|-|-|-|
|其他综合收益|1,863,202.23|11,736,235.58|-1,378,854.08|-|
|专项储备|-|-|-|-|
|盈余公积|22,403,693.34|22,403,693.34|17,359,491.41|14,167,286.89|
|一般风险准备|-|-|-|-|
|未分配利润|731,282,393.19|600,593,715.64|307,434,122.97|171,805,667.90|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|外币报表折算差额|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|2,500,389,837.13|2,368,738,998.53|1,101,558,884.92|736,004,557.79|
|少数股东权益|34,375,506.94|37,550,205.22|2,945,514.25|-|
|所有者权益合计|2,534,765,344.07|2,406,289,203.75|1,104,504,399.17|736,004,557.79|
|负债和所有者权益总计|5,828,019,862.03|5,281,825,434.90|1,955,840,154.91|1,241,198,637.00|

（2）母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|流动资产：|||||
|货币资金|93,674,874.22|175,160,860.81|77,239,124.77|222,389,987.36|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产|-|-|-|-|
|衍生金融资产|-|-|-|-|
|应收票据|2,782,010.00|6,434,870.57|2,037,796.10|7,059,246.00|
|应收账款|549,700,614.60|488,480,206.08|489,067,473.99|301,115,880.90|
|预付款项|17,252,014.10|10,664,032.87|34,498,336.06|41,298,290.64|
|应收利息|-|-|-|-|
|应收股利|-|-|-|-|
|其他应收款|44,645,859.18|38,298,760.65|38,430,541.42|16,672,176.10|
|存货|209,504,945.56|155,206,141.03|128,748,557.37|136,928,484.28|
|划分为持有待售的资产|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|-|-|112,654.61|548,133.93|
|其他流动资产|105,111,791.35|20,111,791.35|94,999,999.97|313,082.88|
|流动资产合计|1,022,672,109.01|894,356,663.36|865,134,484.29|726,325,282.09|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|7,000,000.00|7,000,000.00|3,000,000.00|-|
|持有至到期投资|-|-|-|-|
|长期应收款|-|-|-|-|
|长期股权投资|1,622,692,326.33|1,578,335,473.36|584,541,023.36|250,073,147.03|
|投资性房地产|20,891,234.00|21,106,904.00|21,624,512.00|22,142,120.00|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|固定资产|35,159,860.15|36,617,273.92|10,981,763.47|8,945,884.88|
|在建工程|-|-|9,648,621.87|-|
|工程物资|-|-|-|-|
|固定资产清理|-|-|-|-|
|生产性生物资产|-|-|-|-|
|油气资产|-|-|-|-|
|无形资产|1,706,362.62|1,781,058.18|-|-|
|开发支出|-|-|-|-|
|商誉|-|-|-|-|
|长期待摊费用|8,937,673.08|9,568,567.65|-|189,999.96|
|递延所得税资产|10,725,097.53|10,725,097.53|8,233,055.73|6,445,068.58|
|其他非流动资产|36,087,244.93|12,594,855.70|17,669,852.88|2,059,443.57|
|非流动资产合计|1,743,199,798.64|1,677,729,230.34|655,698,829.31|289,855,664.02|
|资产总计|2,765,871,907.65|2,572,085,893.70|1,520,833,313.60|1,016,180,946.11|
|流动负债：|||||
|短期借款|212,258,731.91|258,887,880.65|106,825,816.02|120,932,872.58|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|-|-|-|-|
|衍生金融负债|-|-|-|-|
|应付票据|33,000,000.00|40,700,000.00|40,000,000.00|40,000,000.00|
|应付账款|67,404,853.88|117,412,287.73|178,730,177.90|43,594,101.57|
|预收款项|281,913,020.75|164,659,802.00|49,733,071.38|57,059,156.47|
|应付职工薪酬|569,820.69|739,853.28|802,553.82|817,195.63|
|应交税费|59,455,871.01|44,523,484.56|16,043,159.29|14,930,279.47|
|应付利息||743,514.40|8,369,885.26|207,693.23|
|应付股利|-|-|-|-|
|其他应付款|252,165,009.80|52,344,330.47|2,396,498.48|34,603,737.54|
|划分为持有待售的负债|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债||2,243,147.03|19,000,000.00|16,000,000.00|
|其他流动负债|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|流动负债合计|906,767,308.04|682,254,300.12|421,901,162.15|328,145,036.49|
|非流动负债：|||||
|长期借款|-|-|-|-|
|应付债券|-|-|178,896,675.00|-|
|其中：优先股|-|-|-|-|
|永续债|-|-|-|-|
|长期应付款|-|-|2,243,147.03|21,243,147.03|
|长期应付职工薪酬|-|-|-|-|
|专项应付款|-|-|-|-|
|预计负债|-|-|-|-|
|递延收益|11,166,896.80|11,786,337.70|13,465,000.00|-|
|递延所得税负债|-|-|-|-|
|其他非流动负债|-|-|-|-|
|非流动负债合计|11,166,896.80|11,786,337.70|194,604,822.03|21,243,147.03|
|负债合计|917,934,204.84|694,040,637.82|616,505,984.18|349,388,183.52|
|所有者权益（或股东权益）：|||||
|实收资本（或股本）|760,066,724.00|755,578,424.00|322,787,222.00|150,000,000.00|
|其他权益工具|-|-|-|-|
|其中：优先股|-|-|-|-|
|永续债|-|-|-|-|
|资本公积|984,773,824.37|978,426,929.97|455,356,902.62|400,031,603.00|
|减：库存股|-|-|-|-|
|其他综合收益|-|-|-|-|
|专项储备|-|-|-|-|
|盈余公积|22,403,693.34|22,403,693.34|17,359,491.41|14,167,286.89|
|一般风险准备|-|-|-|-|
|未分配利润|80,693,461.10|121,636,208.57|108,823,713.39|102,593,872.70|
|股东权益合计|1,847,937,702.81|1,878,045,255.88|904,327,329.42|666,792,762.59|
|负债和股东权益总计|2,765,871,907.65|2,572,085,893.70|1,520,833,313.60|1,016,180,946.11|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要2、利润表
（1）合并利润表
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|一、营业总收入|1,731,815,638.11|2,022,625,059.04|1,179,923,594.52|778,124,625.33|
|其中：营业收入|1,731,815,638.11|2,022,625,059.04|1,179,923,594.52|778,124,625.33|
|利息收入|-|-|-|-|
|已赚保费|-|-|-|-|
|手续费及佣金收入|-|-|-|-|
|二、营业总成本|1,539,006,913.39|1,714,271,848.62|1,036,896,831.95|706,732,272.07|
|其中：营业成本|1,090,881,483.62|1,178,137,903.60|715,023,941.24|501,328,131.43|
|利息支出|-|-|-|-|
|手续费及佣金支出|-|-|-|-|
|退保金|-|-|-|-|
|赔付支出净额|-|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|-|-|-|-|
|保单红利支出|-|-|-|-|
|分保费用|-|-|-|-|
|营业税金及附加|8,612,634.83|25,420,436.27|13,461,639.22|4,411,037.88|
|销售费用|184,621,486.33|203,656,297.29|146,349,272.41|83,894,597.76|
|管理费用|195,125,905.25|237,837,743.50|121,472,925.34|90,850,193.96|
|财务费用|49,019,807.35|38,488,785.74|15,045,743.05|3,662,110.07|
|资产减值损失|10,745,596.01|30,730,682.22|25,543,310.69|22,586,200.97|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|-2,020,134.73|-15,745.24|8,579,959.40|-|
|投资收益（损失以“-”号填列）|491,750.41|-535,089.68|10,398,202.48|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投|-|-|-|-|

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|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|资收益|||||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|-|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|191,280,340.40|307,802,375.50|162,004,924.45|71,392,353.26|
|加：营业外收入|27,209,850.63|86,429,659.74|37,313,515.60|21,808,503.42|
|减：营业外支出|3,623,974.11|3,475,930.22|4,537,697.52|609,225.65|
|其中：非流动资产处置损失|2,819,585.21|1,363,250.88|335,762.71|235,710.26|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|214,866,216.92|390,756,105.02|194,780,742.53|92,591,631.03|
|减：所得税费用|34,169,177.38|58,713,424.98|30,986,537.74|12,366,395.67|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|180,697,039.54|332,042,680.04|163,794,204.79|80,225,235.36|
|归属于母公司所有者的净利润|183,579,167.23|330,789,116.80|161,320,659.59|80,225,235.36|
|少数股东损益|-2,882,127.69|1,253,563.24|2,473,545.20|-|
|六、其他综合收益的税后净额|-10,165,603.94|13,349,775.35|-1,664,365.26|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-9,873,033.35|13,115,089.66|-1,378,854.08|-|
|(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|-|-|
|(二)以后将重分类进损益的其他综合收益|-9,873,033.35|13,115,089.66|-1,378,854.08|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变|-|-|-|-|

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|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|-|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-9,873,033.35|13,115,089.66|-1,378,854.08|-|
|6.其他|-|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-292,570.59|234,685.69|-285,511.18|-|
|七、综合收益总额|170,531,435.60|345,392,455.39|162,129,839.53|80,225,235.36|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|173,706,133.88|343,904,206.46|159,941,805.51|80,225,235.36|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,174,698.28|1,488,248.93|2,188,034.02|-|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益|0.24|0.48|0.25|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.24|0.48|0.25|0.13|

（2）母公司利润表
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|一、营业总收入|313,804,860.78|728,248,390.77|661,151,454.41|503,277,070.15|
|减：营业成本|241,030,329.09|556,738,384.34|472,709,287.78|333,912,968.58|
|营业税金及附加|838,841.07|3,380,203.70|2,625,757.27|3,647,536.46|
|销售费用|38,924,744.60|84,585,019.39|78,732,254.73|60,181,807.84|
|管理费用|38,371,762.84|86,572,343.24|62,635,019.61|55,587,335.07|
|财务费用|7,808,090.41|22,119,313.65|12,344,187.46|2,261,093.90|
|资产减值损失|-3,061,739.39|18,615,152.46|17,383,646.68|17,083,762.61|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|-|-|-|-|
|投资收益（损失以“-”号填列）|18,022,518.84|51,444,673.98|-|-|

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|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-|-|-|-|
|二、营业利润（亏损以“-”号填列）|7,915,351.00|7,682,647.97|14,721,300.88|30,602,565.69|
|加：营业外收入|4,446,570.51|43,035,554.64|25,813,707.08|16,754,420.42|
|其中：非流动资产处置利得|-|175,973.43|3,807.72|-|
|减：营业外支出|414,179.30|808,688.60|3,328,048.95|274,541.70|
|其中：非流动资产处置损失|2,344.36|177,107.73|185,213.01|50,494.31|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|11,947,742.21|49,909,514.01|37,206,959.01|47,082,444.41|
|减：所得税费用|-|-532,505.30|5,284,913.80|6,318,221.39|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）|11,947,742.21|50,442,019.31|31,922,045.21|40,764,223.02|
|五、其他综合收益的税后净额|-|-|-|-|
|(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|-|-|
|(二)以后将重分类进损益的其他综合收益|-|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-|-||
|4.现金流量套期损|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|-|-|-|-|
|6.其他|-|-|-|-|
|六、综合收益总额|11,947,742.21|50,442,019.31|31,922,045.21|40,764,223.02|

3、现金流量表
（1）合并现金流量表
单位：元
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|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,636,496,132.87|1,777,016,248.60|1,027,017,207.31|627,421,343.77|
|客户存款和同业存放款项净增加额|-|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|-|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|-|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|-|-|-|-|
|收到再保险业务现金净额|-|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|-|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|-|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|-|-|-|-|
|拆入资金净增加额|-|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|-|-|-|-|
|收到的税费返还|24,203,184.73|63,515,378.50|42,977,933.16|28,244,740.34|
|收到其他与经营活动有关的现金|111,947,691.22|370,322,459.94|174,644,203.55|18,588,448.16|
|经营活动现金流入小计|1,772,647,008.82|2,210,854,087.04|1,244,639,344.02|674,254,532.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,112,324,451.23|1,243,636,726.44|646,467,066.29|396,488,478.61|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|客户贷款及垫款净增加额|-|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加额|-|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金|-|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|-|-|-|-|
|支付保单红利的现金|-|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|320,681,609.12|232,062,489.73|142,706,335.98|87,496,907.40|
|支付的各项税费|135,935,082.21|146,010,954.00|62,021,519.94|49,328,581.20|
|支付其他与经营活动有关的现金|328,616,186.12|473,436,943.72|309,395,024.18|134,965,150.70|
|经营活动现金流出小计|1,897,557,328.68|2,095,147,113.89|1,160,589,946.39|668,279,117.91|
|经营活动产生的现金流量净额|-124,910,319.86|115,706,973.15|84,049,397.63|5,975,414.36|
|二、投资活动产生的现金流量：|-|-|-|-|
|收回投资收到的现金|269,493,918.86|125,817,785.25|12,451,583.87|-|
|取得投资收益收到的现金|462,946.72|1,742,556.67|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,643,135.15|2,690,840.41|73,000.00|66,600.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|33,850,099.66|35,516,595.60|59,130,000.00|-|
|投资活动现金流入小计|305,450,100.39|165,767,777.93|71,654,583.87|66,600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|37,054,268.35|81,463,238.58|92,170,974.24|74,246,011.91|
|投资支付的现金|406,984,880.64|165,027,851.82|90,699,146.16|-|
|质押贷款净增加额|-|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|35,063,035.29|1,076,506,861.41|60,271,325.84|3,635,681.73|
|支付其他与投资活动有关的现金|37,076,483.74|2,310,734.41|62,650,000.00|28,204,729.63|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|投资活动现金流出小计|516,178,668.02|1,325,308,686.22|305,791,446.24|106,086,423.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-210,728,567.63|-1,159,540,908.29|-234,136,862.37|-106,019,823.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|17,445,237.85|338,813,821.51|72,228,778.04|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-|-|-|
|取得借款收到的现金|436,737,097.51|1,595,209,504.08|103,000,000.00|181,000,000.00|
|发行债券收到的现金|-|-|178,920,000.00|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|110,822,770.61|72,846,600.86|12,969,857.71|-|
|筹资活动现金流入小计|565,005,105.97|2,006,869,926.45|367,118,635.75|181,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|334,798,612.05|505,306,892.02|192,646,311.77|100,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|92,333,626.43|62,959,315.45|29,124,915.08|19,602,034.67|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|80,693,466.12|30,724,701.81|1,554,271.40|802,289.71|
|筹资活动现金流出小计|507,825,704.60|598,990,909.28|223,325,498.25|120,404,324.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|57,179,401.37|1,407,879,017.17|143,793,137.50|60,595,675.62|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|9,143,564.79|5,221,905.96|-2,412,133.54|-843,555.56|
|五、现金及现金等价物净增加额|-269,315,921.33|369,266,987.99|-8,706,460.78|-40,292,288.85|
|加：期初现金及现金等价物余额|611,834,393.61|242,567,405.62|251,273,866.40|291,566,155.25|
|六、期末现金及现金等价物余额|342,518,472.28|611,834,393.61|242,567,405.62|251,273,866.40|

（2）母公司现金流量表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|426,997,448.41|913,188,907.70|528,374,757.51|550,407,765.29|
|收到的税费返还|1,936,081.77|10,327,842.37|7,973,361.93|11,732,470.42|

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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,698,685.97|266,277,896.63|154,844,106.96|45,481,090.09|
|经营活动现金流入小计|436,632,216.15|1,189,794,646.70|691,192,226.40|607,621,325.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|387,584,655.02|635,228,726.54|308,716,617.26|410,368,300.89|
|支付给职工以及为职工支付的现金|40,184,293.30|68,697,078.91|66,876,812.58|45,874,258.52|
|支付的各项税费|14,209,860.41|53,016,868.81|32,050,717.63|38,433,929.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|32,384,000.11|208,692,922.84|297,136,931.78|77,112,512.52|
|经营活动现金流出小计|474,362,808.84|965,635,597.10|704,781,079.25|571,789,001.37|
|经营活动产生的现金流量净额|-37,730,592.69|224,159,049.60|-13,588,852.85|35,832,324.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|248,000,000.00|94,999,999.97|-|-|
|取得投资收益收到的现金|18,022,518.84|51,444,673.98|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|10,000.00|33,000.00|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|33,824,645.20|-|36,630,000.00|-|
|投资活动现金流入小计|299,847,164.04|146,454,673.95|36,663,000.00|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,002,430.70|25,698,005.60|24,219,522.59|4,195,658.32|
|投资支付的现金|379,958,772.66|265,303,238.42|190,262,271.57|57,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|66,625,000.00|5,830,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|37,076,483.74|10,310,734.41|7,150,000.00|28,204,729.63|
|投资活动现金流出小计|420,037,687.10|301,311,978.43|288,256,794.16|95,230,387.95|
|投资活动产生的现金流量净额|-120,190,523.06|-154,857,304.48|-251,593,794.16|-95,230,387.95|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||

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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|吸收投资收到的现金|17,445,237.85|264,894,992.93|72,228,576.46|-|
|取得借款收到的现金|150,000,000.00|209,681,133.34|30,000,000.00|161,000,000.00|
|发行债券收到的现金|-|-|178,920,000.00|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|257,581,289.56|13,346,600.86|12,969,857.71|-|
|筹资活动现金流入小计|425,026,527.41|487,922,727.13|294,118,434.17|161,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|206,615,299.76|371,323,065.94|151,746,311.77|100,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|58,256,342.50|54,731,848.43|25,739,274.24|19,230,034.67|
|支付其他与筹资活动有关的现金|101,665,442.33|28,524,701.81|1,567,980.00|802,289.71|
|筹资活动现金流出小计|366,537,084.59|454,579,616.18|179,053,566.01|120,032,324.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|58,489,442.82|33,343,110.95|115,064,868.16|40,967,675.62|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-|125,892.18|44,963.90|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-99,431,672.93|102,770,748.25|-150,072,814.95|-18,430,387.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|165,001,706.59|62,230,958.34|212,303,773.29|230,734,161.19|
|六、期末现金及现金等价物余额|65,570,033.66|165,001,706.59|62,230,958.34|212,303,773.29|

（二）最近三年合并报表范围变化情况
1、2016年1-6月合并范围的变更情况
||||
|-|-|-|
|变化情况|企业名称|变化原因|
|增加|厦门合道协同智能建筑工程有限公司|收购|
|减少|Planar Systems OY|注销|

2、2015年合并范围的变更情况
||||
|-|-|-|
|变化情况|企业名称|变化原因|
|增加|广州励丰文化科技股份有限公司|收购|
|增加|北京金立翔艺彩科技有限公司|收购|
|增加|PLANAR SYSTEMS,INC.|收购|
|增加|品能光电技术（上海）有限公司|收购|
|增加|北京利亚德投资有限公司|新设|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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|-|-|-|
|变化情况|企业名称|变化原因|
|增加|广州品能光电有限公司|新设|
|增加|仁怀国酒文化演艺有限公司|新设|

注：1、广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称：励丰文化）下设广州励豪数码科技有限公司、广州励丰演艺数码科技有限公司、上海励丰创意展示有限公司、上海励豪声光科技有限公司（已注销）及香港励丰声光科技有限公司5家子公司；
2、北京金立翔艺彩科技有限公司（以下简称：金立翔）下设深圳金立翔视效科技有限公司、上海金立翔视觉创意有限公司2家子公司；
3、PLANARSYSTEMS,INC.下设Clarity、Planar ChinaLLC、Planar TaiwanLLC、PlanarSAS、Planar EMEA,SpA、Planar SystemsOY及PlanarLtd（UK）7家子公司。
2、2014年合并范围的变更情况
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|-|-|-|
|变化情况|企业名称|变化原因|
|增加|深圳市金达照明有限公司|收购|
|增加|利亚德（欧洲）有限公司|收购|
|增加|利亚德（香港）有限公司|新设|
|增加|利亚德（美国）有限公司|新设|
|增加|Pan Pacific Investent,Inc|新设|
|增加|利亚德（巴西）有限公司|新设|
|增加|利亚德（日本）有限公司|新设|
|增加|First Victor Investment Limited|新设|

3、2013年合并范围的变更情况
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|-|-|-|
|变化情况|企业名称|变化原因|
|增加|北京互联亿达科技有限公司|收购|

（三）最近三年一期主要财务指标
如无特别说明，以下财务指标均以发行人合并财务报表数据进行计算。
1、主要财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务指标|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|流动比率（倍）|1.71|1.83|2.33|2.12|
|速动比率（倍）|1.03|1.17|1.72|1.54|
|资产负债率（合并）|56.51%|54.44%|43.53%|40.70%|
|资产负债率（母公司）|33.19%|26.98%|40.54%|34.38%|
|归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）|3.29|3.14|1.70|1.18|
|财务指标|2016年1-3月|2015年度|2014年度|2013年度|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|财务指标|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|应收账款周转率（次）|1.24|2.16|2.26|2.09|
|存货周转率（次）|0.80|1.46|2.05|1.92|
|利息保障倍数（倍）|9.75|12.70|12.74|19.42|
|每股经营活动现金流量（元/股）|-0.16|0.15|0.13|0.01|
|每股净现金流量（元/股）|-0.35|0.49|-0.01|-0.06|

注1：上表各指标的具体计算公式如下：
（1）流动比率＝流动资产/流动负债
（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
（3）资产负债率＝负债总额/资产总额
（4）归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数
（5）应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]
（6）存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]
（7）利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）/利息支出
（8）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
（9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
注2：归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额及每股净现金流量，在2013年至2014年度，均根据公司转股后的股本总额进行了调整计算。
2、每股收益和净资产收益率
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规定，公司最近三年一期的合并口径净资产收益率和每股收益如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|年份|报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益（元/股）||
||||基本每股收益|稀释每股收益|
|2016年1-6月|归属于公司普通股股东的净利润|7.58%|0.24|0.24|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|6.88%|0.22|0.22|
|2015年度|归属于公司普通股股东的净利润|21.23%|0.48|0.48|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|17.40%|0.40|0.40|
|2014年度|归属于公司普通股股东的净利润|17.42%|0.25|0.25|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|13.55%|0.20|0.20|
|2013年度|归属于公司普通股股东的净利润|11.47%|0.13|0.13|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|10.33%|0.12|0.12|

注：上述财务指标计算公式如下：
1、加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中： P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
的净利润； NP为归属于公司普通股股东的净利润； E0为归属于公司普通股股东的期初净资产； Ei
期期末的月份数； Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； Ek为因其他交易或事项引起
的净资产增减变动； Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
2、基本每股收益＝P÷S
S＝S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告
期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
3、稀释每股收益＝P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（四）非经常性损益
报告期内，发行人非经常性损益项目及金额如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|非经常性损益项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|非流动资产处置损益|-266.38|27.25|-33.20|-23.57|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,327.64|4,850.18|2,573.87|970.52|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|-|-|-|-|
|债务重组损益|-|-17.10|-56.71|-|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-|-|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|2.55|-55.08|1,897.82|-|
|对外委托贷款取得的损益|-|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|50.69|2,230.73|-190.94|-0.27|
|少数股东权益影响额（税后）|-|-|-|-|
|所得税影响额|398.32|-1,076.01|-609.88|-144.50|

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|-|-|-|-|-|
|非经常性损益项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|合计|1,716.17|5,959.97|3,580.96|802.18|

报告期内，发行人非经常性损益净额分别为 802.18万元、3,580.96万元、5,959.97万元和1,716.17万元，占当年归属于母公司普通股股东净利润比例分别为10.00%、22.20%、18.02%和9.35%。报告期内，公司盈利对非经常性损益不存在依赖。
（五）投资收益和政府补助情况
1、投资收益
报告期内，公司取得的投资收益具体构成情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|权益法核算的长期股权投资收益|-0.02|-74.16|-|-|
|成本法核算下的长期股权投资收益|-|-|-|-|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-|-|-|-|
|可供出售金融资产等取得的投资收益|-|-|-|-|
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|-|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|2.55|-152.57|1,039.82|-|
|其他|46.65|173.23|-|-|
|总计|49.18|-53.51|1,039.82|-|
|占归属于母公司所有者的净利润比重|0.27%|-0.16%|6.45%|0.00%|

报告期内，公司投资收益占归属于母公司所有者的净利润比重较低，公司盈利不存在依赖投资收益的情形。
2、计入当期损益的政府补助情况
报告期内，公司取得的政府补助情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|计入当期损益的政府补助|2,327.64|4,850.18|2,573.87|970.52|
|占利润总额的比重|10.83%|12.41%|13.21%|10.48%|

报告期内，公司政府补助占公司利润总额的比重较低，公司盈利不存在依赖
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要政府补助的情形。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要第六节本次募集资金运用
一、本次债券募集资金数额
经公司第二届董事会第三十次会议审议，并经公司 2016年第二次临时股东大会批准，公司拟向中国证监会申请发行不超过9亿元（含9亿元）的公司债券。
二、募集资金运用计划
在股东大会批准的用途范围内，公司拟使用本次发行公司债券募集资金中的 3.5亿元偿还公司债务，剩余 5.5亿元募集资金用于补充公司流动资金，调整公司负债结构。
本次募集资金拟偿还的银行债务如下：
单位：万元
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|贷款主体|银行名称|贷款金额|贷款日期|到期日期|
|利亚德光电股份有限公司|北京银行西单支行|2,000.00|2015.5.22|2016.5.21|
|||990.00|2015.5.28|2016.5.27|
|||10,000.00|2015.7.15|2016.7.14|
|||600.00|2015.7.22|2016.7.21|
|||2,000.00|2015.7.22|2016.7.21|
|||1,500.00|2015.9.24|2016.9.23|
|||1,200.00|2016.3.17|2017.3.17|
|||1,800.00|2016.4.1|2017.3.31|
|||1,200.00|2015.12.18|2016.6.18|
|||470.00|2015.12.22|2016.6.22|
|||435.00|2016.1.26|2016.6.26|
|||85.60|2016.2.2|2016.6.30|
|||68.00|2015.12.18|2016.6.18|
|||50.00|2016.3.15|2017.3.15|
||花旗银行北京分行|735.98|2015.8.21|2016.8.17|
|利亚德电视技术有限公司|花旗银行北京分行|706.24|2015.8.25|2016.8.24|
|||871.10|2015.9.24|2016.9.22|

利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|贷款主体|银行名称|贷款金额|贷款日期|到期日期|
|||121.94|2015.9.28|2016.10.25|
|||337.36|2015.10.27|2016.10.25|
|||972.77|2015.8.11|2016.8.10|
|深圳金立翔视效科技有限公司|花旗银行北京分行|905.01|2015.8.21|2016.8.15|
|||536.61|2015.10.16|2016.10.10|
|||400.00|2015.11.18|2016.11.12|
|深圳利亚德光电有限公司|花旗银行北京分行|1,190.83|2015.7.28|2016.7.27|
|||835.71|2015.8.11|2016.8.9|
||北京银行股份有限公司深圳分行|3,000.00|2015.6.18|2016.6.17|
|||2,000.00|2016.3.11|2017.3.10|

通过上述安排，可以在一定程度上改善公司财务状况，优化公司债务结构。
本次公开发行债券所募集资金将按上述债务到期日时间顺序进行偿还，在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会转授权公司董事长根据实际情况对上述债务的募集资金偿还顺序和金额进行适当调整。本次债券发行的募集资金到位前，公司将以自筹资金支付债务中已到期的部分，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。如果本次公开发行公司债券募集资金不能满足公司偿还以上债务的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。
三、募集资金运用对发行人财务状况的影响
（一）有利于优化公司债务结构
本次公司债券发行前，公司的负债主要由流动负债构成。截至 2016年 6月 30日，公司合并报表口径的流动负债占负债总额比重为63.54%。当本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并报表口径的非流动负债将由2016年6月30日的120,074.49万元增加至210,074.49万元，流动负债占负债总额的比重将下降为45.34%。通过发行公司债券，公司流动负债比重将有所下降，公司长期负债比重将进一步上升，公司的债务结构将得到优化，负债管理水平将得到提升。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（二）有利于提高公司的短期偿债能力
本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并报表口径下的流动比率将由 2016年 6月 30日的 1.71上升至2.37，速动比率将由2016年6月30日的1.03上升至1.55。本次公司债券发行后，公司流动比率和速动比率将进一步提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，公司的短期偿债能力将得到进一步提升。
（三）有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本
自上市以来，公司主要融资渠道来自于公司自有资金、银行承兑汇票及短期借款。公司债券作为直接融资工具，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，同时降低单一依靠银行贷款带来的财务风险。
（四）有利于锁定公司财务成本，避免利率波动的风险
公司通过发行固定利率的公司债券，可以锁定较低债券利率，有利于公司锁定融资成本，避免市场利率波动带来的风险。
四、本次募集资金专项账户的管理安排
经公司股东大会批准，公司本次公开发行公司债券设立募集资金专项账户。
公司募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司将在募集资金到账后一个月内与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。
公司将在上述协议签订后2个交易日内报告深交所备案并公告。上述协议在有效期届满前因主承销商或存放募集资金的商业银行变更等原因提前终止的，公司将自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并在新的协议签订后2个交易日内报告深交所备案并公告。
主承销商发现公司、存放募集资金的商业银行未按约定履行募集资金专项账户存储三方监管协议的，将在知悉有关事实后及时向深交所书面报告。受托管理人为履行受托管理职责，有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息、募集资金专项账户中募集资金的存储与划转情况。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要第七节备查文件
一、备查文件
（一）发行人 2013年、2014年和 2015年财务报告及审计报告，2016年第一季度财务报表；
（二）主承销商出具的核查意见；
（三）发行人律师出具的法律意见书；
（四）资信评级机构出具的资信评级报告；
（五）债券持有人会议规则；
（六）债券受托管理协议；
（七）中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅地点
投资者可以自本次债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件：
（一）利亚德光电股份有限公司
办公地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
联系人：李楠楠
电话：010-62864532
传真：010-62877624
（二）中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座二、三层
联系人：田斌、聂绪雯
电话：010-65608434
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要传真：010-65608450
此外，投资者可以自本次债券募集说明书公告之日起登录发行人的指定信息披露网站（http://www.szse.com.cn）查阅本募集说明书及摘要。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》之盖章页）
利亚德光电股份有限公司年 月 日 1-1-86