证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2016-023
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司
关于 2015年非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份可上市流通时间为2016年5月23日；
2、本次解除限售股份的数量为388,595,743股，占公司总股本的2.72%；
一、本次解除限售的股份的基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“平安银行”）分别于 2014年 7月 15日和 2014年 8月 4日召开了第九届董事会第五次会议和 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的议案》等相关议案，拟向包括公司控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）在内的符合中国证监会规定条件的不超过 10名的特定对象非公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。
2015年4月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕697号），核准公司非公开发行不超过1,070,663,811股新股。
截至 2015年 5月 6日，公司实际收到本次发行主承销商中信证券股份有限公司（“以下简称“中信证券”）汇入的本次以每股人民币16.70元合计向7家境内合格投资者非公开发行普通股 598,802,395股所募集资金总额人民币 9,999,999,996.50元，扣除发行费用后募集资金净额 9,939,999,996.50元。7家境内合格投资者分别是：中国平安，财通基金管理有限公司、易方达资产管理有限公司、华富基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司（公司已更名为上银瑞金资本管理有限公司）、泰达宏利基金管理有限公司、银河资本资产
管理有限公司。本次非公开发行新增股份 598,802,395股，于 2015年 5月 21日在深圳证券交易所上市。本次发行中，中国平安认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36个月，可上市流通时间为 2018年 5月 21日。除中国平安外，其余发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12个月，可上市流通时间为2016年5月23日（2016年5月21日为非工作日，因此顺延至下一工作日）。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东，即：财通基金管理有限公司、易方达资产管理有限公司、华富基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司（公司已更名为上银瑞金资本管理有限公司）、泰达宏利基金管理有限公司、银河资本资产管理有限公司，在公司 2015年非公开发行中均承诺本次发行认购的股份自新增股份上市之日起 12个月内不得转让。截至本公告日，以上股东在限售期间均严格履行了上述承诺。
三、是否存在非经营性资金占用等情况
本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
四、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2016年5月23日；
2、本次解除限售股份的数量为388,595,743股，占公司总股本的2.72%；
3、本次解除股份限售股东共计6位股东，证券账户总数为48户。
限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称|限售股份持有人账户名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可流通股数占公司可流通股的比例|本次可上市流通股数占公司总股本的比例|冻结的股份数量（股）|
|1|财通基金管理有限公司|财通基金-工商银行-富春定增 371 号资产管理计划|6,647,305|6,647,305|0.0545%|0.0465%|0|
|||财通基金-兴业银行-|295,209|295,209|0.0024%|0.0021%|0|

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|孙长缨||||||
|财通基金-民生银行-曙光 22 号资产管理计划|6,698,204|6,698,204|0.0549%|0.0468%|0|
|财通基金-民生银行-曙光 36 号资产管理计划|4,479,042|4,479,042|0.0367%|0.0313%|0|
|财通基金-民生银行-曙光 30 号资产管理计划|6,250,299|6,250,299|0.0513%|0.0437%|0|
|财通基金-光大银行-财通基金-富春定增239号资产管理计划|478,443|478,443|0.0039%|0.0033%|0|
|财通基金-民生银行-天泽金牛 18 号资产管理计划|14,363,473|14,363,473|0.1178%|0.1004%|0|
|财通基金-工商银行-富春定增 150 号资产管理计划|1,791,617|1,791,617|0.0147%|0.0125%|0|
|财通基金-光大银行-财通基金-富春定增206号资产管理计划|661,677|661,677|0.0054%|0.0046%|0|
|财通基金-光大银行-安信定增 3 号资产管理计划|356,287|356,287|0.0029%|0.0025%|0|
|财通基金-光大银行-安信定增 5 号资产管理计划|183,234|183,234|0.0015%|0.0013%|0|
|财通基金-光大银行-财通基金-安信定增6号资产管理计划|956,886|956,886|0.0078%|0.0067%|0|
|财通基金-光大银行-财通基金-安信定增7号资产管理计划|956,886|956,886|0.0078%|0.0067%|0|
|财通基金-光大银行-旗峰创新 3 号资产管理计划|183,234|183,234|0.0015%|0.0013%|0|
|财通基金-光大银行-安信定增 8 号资产管理计划|712,575|712,575|0.0058%|0.0050%|0|
|财通基金-光大银行-仁信 1 号资产管理计划|16,277,245|16,277,245|0.1335%|0.1138%|0|
|财通基金-光大银行-|2,158,084|2,158,084|0.0177%|0.0151%|0|

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|财通基金-富春定增185号资产管理计划||||||
|财通基金-工商银行-富春定增添利 5 号资产管理计划|1,140,120|1,140,120|0.0094%|0.0080%|0|
|财通基金-工商银行-富春定增添利 6 号资产管理计划|1,201,198|1,201,198|0.0099%|0.0084%|0|
|财通基金-工商银行-富春定增添利 8 号资产管理计划|183,234|183,234|0.0015%|0.0013%|0|
|财通基金-工商银行-富春定增 196 号资产管理计划|5,385,030|5,385,030|0.0442%|0.0376%|0|
|财通基金-工商银行-富春定增 339 号资产管理计划|6,586,227|6,586,227|0.0540%|0.0460%|0|
|财通基金-工商银行-富春 178 号资产管理计划|2,025,748|2,025,748|0.0166%|0.0142%|0|
|财通基金-光大银行-富春四海定增 69 号资产管理计划|356,287|356,287|0.0029%|0.0025%|0|
|财通基金-光大银行-财通基金-富春定增182号资产管理计划|295,210|295,210|0.0024%|0.0021%|0|
|财通基金-光大银行-富春定增 232 号资产管理计划|183,234|183,234|0.0015%|0.0013%|0|
|财通基金-上海银行-富春黑金石 1 号资产管理计划|183,234|183,234|0.0015%|0.0013%|0|
|财通基金-工商银行-富春定增 79 号资产管理计划|356,287|356,287|0.0029%|0.0025%|0|
|财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划|1,201,197|1,201,197|0.0099%|0.0084%|0|
|财通基金-上海银行-新农村定增组合 1 号资产管理计划|356,287|356,287|0.0029%|0.0025%|0|
|财通基金-光大银行-|1,791,617|1,791,617|0.0147%|0.0125%|0|

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|||财通基金-富春定增209号资产管理计划||||||
|||财通基金-兴业银行-野风成长 7 号资产管理计划|600,599|600,599|0.0049%|0.0042%|0|
|||财通基金-光大银行-财通基金-富春定增210号资产管理计划|600,599|600,599|0.0049%|0.0042%|0|
|||财通基金-工商银行-富春定增添利 2 号资产管理计划|712,575|712,575|0.0058%|0.0050%|0|
|||财通基金-兴业银行-鹏华资产管理（深圳）有限公司|295,209|295,209|0.0024%|0.0021%|0|
|||财通基金-光大银行-富春定增 243 号资产管理计划|183,234|183,234|0.0015%|0.0013%|0|
|||财通基金-光大银行-富春佳翰定增 117 号资产管理计划|183,234|183,234|0.0015%|0.0013%|0|
|||财通基金-光大银行-富春定增 198 号资产管理计划|122,156|122,156|0.0010%|0.0009%|0|
|||财通基金-光大银行-富春定增 272 号资产管理计划|2,392,215|2,392,215|0.0196%|0.0167%|0|
|2|易方达资产管理有限公司|易方达资产-浦发银行-易方达资产-浦发银行-吉渊投资定增1号资产管理计划|71,855,029|71,855,029|0.5893%|0.5022%|0|
|3|华富基金管理有限公司|华富基金-浦发银行-华富基金-浦发银行-吉渊投资定增 2 号资产管理计划|71,855,029|71,855,029|0.5893%|0.5022%|0|
|4|上银瑞金资产管理（上海）有限公司|上银瑞金资产-上海银行-慧富9号资产管理计划|43,639,116|43,639,116|0.3579%|0.3050%|0|
|||上银瑞金资产-上海银行-慧富 12 号资产管理计划|4,429,045|4,429,045|0.0363%|0.0310%|0|
|||上银瑞金资产-上海银行-慧富得壹海捷19号资产管理计划|10,356,148|10,356,148|0.0849%|0.0724%|0|
|5|泰达宏利基|泰达宏利基金-民生|34,157,432|34,157,432|0.2801%|0.2387%|0|

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||金管理有限公司|银行-泰达宏利价值成长定向增发 193 号资产管理计划||||||
|||泰达宏利基金-工商银行-北京华创智业投资有限公司|3,591,700|3,591,700|0.0295%|0.0251%|0|
|||泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发 195 号资产管理计划|10,984,700|10,984,700|0.0901%|0.0768%|0|
|6|银河资本管理有限公司|银河资本—渤海银行—银河资本—银河 2号资产管理计划|47,943,113|47,943,113|0.3932%|0.3351%|0|
||合计||388,595,743|388,595,743|3.1871%|2.7158%|0|

注：上银瑞金资产管理（上海）有限公司已更名为上银瑞金资本管理有限公司。
五、股本结构变化情况
本次解除限售后的股本结构如下：
单位：股，%
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|股份类别|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|占总股本比例||股数|占总股本比例|
|有限售条件股份|2,504,621,559|17.50|-388,595,743|2,116,025,816|14.79|
|无限售条件股份|11,804,054,580|82.50|388,595,743|12,192,650,323|85.21|
|股份总数|14,308,676,139|100|0|14,308,676,139|100|

六、保荐机构核查报告的结论性意见
国泰君安证券股份有限公司及平安证券有限责任公司（以下简称“联席保荐机构”）作为公司本次发行的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司本次发行的限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查。
联席保荐机构经核查认为：平安银行本次解除限售的股份数量、上市流通时
间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公
开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，公司关于本次限售
股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，联席保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表、限售股份明细表；
3、保荐机构核查意见书。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2016年5月20日