中国国际金融股份有限公司
关于华润万东医疗装备股份有限公司
2016
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华润万东医疗装备股份有限公司（简称“万东医疗”、“公司”或“上市公司”）以非公开发行方式向吴光明、云锋新创、盛宇投资、朱雀投资、西藏瑞华、宋文雷和员工持股计划发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就公司 2016年 1月 21日至 2016年12月31日募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3132号），公司非公开发行股票 24,985,803股（每股面值 1元），发行价格为35.22元/股，募集资金总额为879,999,981.66元，扣除承销商发行费用10,800,000.00元，募集资金总额为 869,199,981.66元，扣除与发行有关的其他发行费用人民币1,837,456.87元后，实际募集资金净额为人民币867,362,524.79元。上述募集资金已于2016年1月15日存入公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了信会师报师字[2016]第110043号《验资报告》。
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下投资项目：1、高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目；2、医学影像云平台项目；3、营销服务体系建设项目；4、偿还银行贷款项目；5、补充流动资金项目。
截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
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|项目|金额|
|募集资金总额|869,199,981.66|

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|减：2016年募集资金使用金额|736,635,481.37|
|其中：以募集资金购买银行理财产品|135,000,000.00|
|以募集资金补充流动资金|192,652,524.79|
|以募集资金偿还银行贷款|219,500,000.00|
|以募集资金暂时补充流动资金|2,000,000.00|
|以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金|62,711,366.21|
|以银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目并以募集资金等额置换|58,795,438.67|
|以募集资金直接投入募投项目资金|64,138,694.83|
|支付与发行有关的其他发行费用|1,837,456.87|
|加：利息收入扣减手续费等净额|2,433,164.16|
|理财产品投资收益|6,516,671.24|
|等于：募集资金账户余额|141,514,335.69|

二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理和使用办法》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定和要求，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
经核查，自募集资金到位以来，万东医疗一直严格按照有关法律、法规及《管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金的存储及监管情况
2016年1月，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、交通银行北京天坛支行、中信银行北京回龙观支行、北京银行工体北路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金分别存放于上述三家银行的五个专户中。
经核查，上述监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方均按照上述监管协议的规定行使权力、履行义务。截至2016年12月31日，公司开立在北京银行工体北路支行账号为2000005539400009113572的用于补充流动资金项目的募集资金专户内资金已经使用完毕，该募集资金专户已于2016年2月4日销户，中金公司与北京银行工体北路支行就补充流动资金项目签署的《三方监管协议》正式失效；公司开立在中信银行北京回龙观支行账号为 8110701013100292213的用于偿还银行贷款项目的募集资金专户内资金已经使用完毕，该募集资金专户已于 2016年 3月 30日销户，中金公司与中信银行北京回龙观支行就偿还银行贷款项目签署的《三方监管协议》正式失效。
三、2016年度募集资金的实际使用情况
扣除发行费用后公司本次非公开发行股票实际募集资金净额867,362,524.79元。经核查，截至 2016年 12月 31日，募集资金使用金额 736,635,481.37元，获得利息收入扣减手续费等净额 2,433,164.16元、理财产品投资收益 6,516,671.24元，募集资金账户余额141,514,335.69元。
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
1、偿还银行贷款项目
截至 2016年 1月 27日止，公司以自筹资金预先投入偿还银行贷款项目的实际金额为21,950万元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字(2016)第110090号的鉴证报告。公司拟用募集资金 21,950万元置换截至 2016年 1月 27日止预先已偿还银行贷款的自筹资金 21,950万元。经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见后，上述募集资金投资项目已于2016年2月25日完成置换。
2、高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目
截至 2016年 1月 15日止，公司以自筹资金预先投入高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目的实际金额为6,271.14万元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字(2016)第 112889号的鉴证报告。公司拟用募集资金 6,271.14万元置换
截至 2016年 1月 15日止预先已投入高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目的自筹资金 6,271.14万元。经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见后，上述募集资金项目已于 2016年 5月25日完成置换。
3、使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，万东医疗拟在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目中应付设备及材料采购款、工程款等款项，并以募集资金等额置换。经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，截至2016年12月31日止，累计票据置换募集资金48,765,709.86元，累计外汇置换募集资金10,029,728.81元。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划将闲置募集资金中不超过 1亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2016年 8月 19日）起不超过 12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2016年9月20日，公司将募集资金专户中信回龙观支行账户资金5,000万元转入工行望京支行用于公司流动资金。2016年12月29日偿还其中4,800万元，截至2016年12月31日，尚余200万元未归还。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据公司募集资金项目实际投资建设情况，有部分募集资金将在一定时间内闲置。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，2016年 2月 2日公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2016年 2月 19日公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司使用不超过4亿元暂时闲置募集资金和不超过2亿元自有资金投资低风险的保本理财产品。持续督导期内，
具体购买理财产品的情况如下：
1、2016年2月22日，公司以10,000万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富•日增利S款”，情况如下：
（1）产品名称：蕴通财富•日增利S款
（2）发行人：交通银行股份有限公司
（3）产品类型：保本收益型
（4）购买理财产品金额：人民币10,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.25%
（6）产品起息日：2016年2月22日
（7）产品到期日：2016年3月7日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系
公司于2016年3月7日赎回上述已到期理财产品，赎回本金10,000万元，实际年化收益率为3.25%，获得理财收益人民币111,232.88元。
2、2016年2月22日，公司以11,000万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富•日增利S款”，情况如下：
（1）产品名称：蕴通财富•日增利S款
（2）发行人：交通银行股份有限公司
（3）产品类型：保本收益型
（4）购买理财产品金额：人民币11,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.25%
（6）产品起息日：2016年2月22日
（7）产品到期日：2016年3月28日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系
公司于 2016年 3月 28日赎回上述已到期理财产品，赎回本金 11,000万元，实际年化收益率为3.25%，获得理财收益人民币318,849.32元。
3、2016年 2月 22日，公司以 9,500万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份
有限公司“蕴通财富•日增利S款”，情况如下：
（1）产品名称：蕴通财富•日增利S款
（2）发行人：交通银行股份有限公司
（3）产品类型：保本收益型
（4）购买理财产品金额：人民币9,500万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.25%
（6）产品起息日：2016年2月22日
（7）产品到期日：2016年5月25日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系
公司于2016年5月25日赎回上述已到期理财产品，赎回本金9,500万元，实际年化收益率为3.25%，获得理财收益人民币736,315.07元。
4、2016年 3月 8日，公司以 10,000万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富.日增利提升92天”，情况如下：
（1）产品名称：中蕴通财富.日增利提升92天
（2）发行人：交通银行股份有限公司
（3）产品类型：保本收益型
（4）购买理财产品金额：人民币10,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.65%
（6）产品起息日：2016年3月14日
（7）产品到期日：2016年6月14日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系
公司于 2016年 6月 14日赎回上述已到期理财产品，赎回本金 10,000万元，实际年化收益率为3.65%，获得理财收益人民币920,000.00元。公司已于2016年4月2日进行公告（临2016-017）。
5、2016年3月18日，公司以 5,000万元暂时闲置的募集资金购买了中信银行股份有限公司“中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4号人民币理财产品”，情况如下：
（1）产品名称：中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品
（2）发行人：中信银行股份有限公司
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）购买理财产品金额：人民币5,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.20%
（6）产品起息日：2016年3月18日
（7）产品到期日：2016年9月18日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系
公司于2016年9月18日赎回上述已到期理财产品，赎回本金5,000万元，实际年化收益率为3.20%，获得理财收益人民币802,739.73元。
公司已于2016年4月2日进行公告（临2016-017）。
6、2016年3月29日，公司以10,000万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富.日增利提升92天”，情况如下：
（1）产品名称：中蕴通财富.日增利提升92天
（2）发行人：交通银行股份有限公司
（3）产品类型：保本收益型
（4）购买理财产品金额：人民币10,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.65%
（6）产品起息日：2016年4月5日
（7）产品到期日：2016年7月6日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系
公司于2016年7月6日赎回上述已到期理财产品，赎回本金10,000万元，实际年化收益率为3.65%，获得理财收益人民币920,000.00元。
公司已于2016年4月2日进行公告（临2016-017）。
7、2016年6月17日，公司以10,000万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富•日增利S款”，情况如下：
（1）产品名称：蕴通财富•日增利S款
（2）发行人：交通银行股份有限公司
（3）产品类型：保本收益型
（4）购买理财产品金额：人民币10,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.95%
（6）产品起息日：2016年6月17日
（7）产品到期日：2016年9月17日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系
公司于 2016年 7月 21日赎回上述已到期理财产品，赎回本金 10,000万元，实际年化收益率为2.95%，获得理财收益人民币270,136.99元。
8、2016年7月21日，公司以12,000万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富.日增利提升90天”，情况如下：
（1）产品名称：蕴通财富.日增利提升90天
（2）发行人：交通银行股份有限公司
（3）产品类型：保本收益型
（4）购买理财产品金额：人民币12,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.00%
（6）产品起息日：2016年7月21日
（7）产品到期日：2016年10月20日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系
公司于2016年10月20日赎回上述已到期理财产品，赎回本金12,000万元，实际年化收益率为3.00%，获得理财收益人民币887,671.23元。
公司已于2016年7月23日进行公告（临2016-037）。
9、2016年8月22日，公司以10,000万元暂时闲置的募集资金购买了北京银行工体北路支行“保收实赎现金流X”，情况如下：
（1）产品名称：保收实赎现金流 X
（2）发行人：北京银行工体北路支行
（3）产品类型：保本收益型
（4）购买理财产品金额：人民币10,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.00%
（6）产品起息日：2016年8月23日
（7）产品到期日：2016年9月27日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系
公司于2016年9月27日赎回上述已到期理财产品，赎回本金10,000万元，实际年化收益率为3.00%，获得理财收益人民币287,671.23元。
公司已于2016年10月14日进行公告（临2016-049）。
10、2016年 9月 28日，公司以 10,000万元暂时闲置的募集资金购买了北京银行工体北路支行“稳健系列人民币35天期限现金流保证收益理财产品”，情况如下：
（1）产品名称：稳健系列人民币35天期限现金流保证收益理财产品
（2）发行人：北京银行工体北路支行
（3）产品类型：保本保证收益型
（4）购买理财产品金额：人民币10,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.00%
（6）产品起息日：2016年9月29日
（7）产品到期日：2016年11月3日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系
公司于 2016年 11月 3日赎回上述已到期理财产品，赎回本金 10,000万元，实际年化收益率为3.00%，获得理财收益人民币287,671.23元。
公司已于2016年10月14日进行公告（临2016-049）。
11、2016年10月21日，公司以10,000万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富.日增利S款”，情况如下：
（1）产品名称：蕴通财富.日增利S款
（2）发行人：交通银行股份有限公司
（3）产品类型：保本收益型
（4）购买理财产品金额：人民币 10,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.85%
（6）产品起息日：2016年10月21日
（7）产品到期日：2016年12月26日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系
公司于2016年12月26日赎回上述已到期理财产品，赎回本金10,000万元，实际年化收益率为2.85%，获得理财收益人民币538,767.12元。
公司已于2016年11月8日进行公告（临2016-052）。
12、2016年 11月 4日，公司以 10,000万元暂时闲置的募集资金购买了北京银行工体北路支行“稳健系列人民币53天期限现金流保证收益理财产品”，情况如下：
（1）产品名称：稳健系列人民币53天期限现金流保证收益理财产品
（2）发行人：北京银行工体北路支行
（3）产品类型：保本保证收益型
（4）购买理财产品金额：人民币 10,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.00%
（6）产品起息日：2016年11月4日
（7）产品到期日：2016年12月27日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系公司于 2016年 12月 27日赎回上述已到期理财产品，赎回本金10,000万元，实际年化收益率为3.00%，获得理财收益人民币435,616.44元。
公司已于2016年11月8日进行公告（临2016-052）。
13、2016年 12月 29日，公司以 9,000万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富.日增利提升90天”，情况如下：
（1）产品名称：蕴通财富.日增利提升90天
（2）发行人：交通银行股份有限公司
（3）产品类型：保本收益型
（4）购买理财产品金额：人民币9,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.80%
（6）产品起息日：2016年12月30日
（7）产品到期日：2017年3月30日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系
截至2016年12月31日止尚未到期赎回。
公司已于2017年1月4日进行公告（临2017-001）。
14、2016年 12月 29日，公司以 4,500万元暂时闲置的募集资金购买了中信银行股份有限公司“中信理财之共赢利率结构16998期人民币结构性理财产品”，情况如下：（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构16998期人民币结构性理财产品
（2）发行人：中信银行股份有限公司
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）购买理财产品金额：人民币4,500万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.50%
（6）产品起息日：2016年12月29日
（7）产品到期日：2017年4月12日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置的募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系
截至2016年12月31日止尚未到期赎回。
公司已于2017年1月4日进行公告（临2017-001）。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
经核查，报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，报告期内，公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形；相关募集资金使用情况均已充分披露，不存在重大信息披露问题。
六、保荐机构的结论意见
经核查，中金公司认为：华润万东医疗装备股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 86,736.25 本年度投入募集资金总额 59,779.80变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 59,779.80变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项目， 截至期末累计投入金额与承 项目可行性募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计 截至期末投入进度项目达到预定可使本年度实是否达到承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额的差额(3)＝ 是否发生重诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) （%）(4)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益预计效益（如有） (2)-(1) 大变化高性能DR、MRI、
募集资金到位后2
CT影像诊断设备 不适用 30,521.00 30,521.00 30,521.00 18,550.55 18,550.55 -11,970.45 60.78% 不适用 否年内完成
产业化项目
医学影像云平台项 募集资金到位后 3
不适用 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -10,000.00 不适用 否目 年内完成
营销服务体系建设 募集资金到位后3
不适用 5,000.00 5,000.00 5,000.00 14.00 14.00 -4,986.00 0.28% 不适用 否项目 年内完成
偿还银行贷款项目 不适用 21,950.00 21,950.00 21,950.00 21,950.00 21,950.00 100.00%已完成 不适用 否补充流动资金项
不适用 19,265.25 19,265.25 19,265.25 19,265.25 19,265.25 100.00%已完成 不适用 否目
合计 86,736.25 86,736.25 86,736.25 59,779.80 59,779.80 -26,956.45 68.92%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
1、公司使用募集资金 6,271.14万元置换截至 2016年 1月 15日止预先已投入高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目的自筹资金 6,271.14募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元；
2、公司使用募集资金 21,950万元置换截至 2016年 1月 27日止预先已偿还银行贷款的自筹资金21,950万元；
3、公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换5,879.54万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、募集资金的实际使用情况”之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 闲置募集资金购买理财产品，详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余：系尚未使用的募集资金余额以及相关利息收入
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。