中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-030号
中矿资源勘探股份有限公司
关于与 PSC公司签署《入股框架协议之补充协议》
暨认购 PSC公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、交易内容：本公司全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司拟
以自有资金 1,000万澳元认购澳大利亚 Prospect资源有限公司增发的
166,666,667股股票，认购价格为每股 0.06澳元，约占 Prospect资源有限公司本次增发完成后总股本的 8.41%。Prospect资源有限公司拥有津巴布韦 Arcadia锂矿项目70％权益。本公司全资子公司中矿资源（香港）国际贸易有限公司获得 Arcadia锂矿项目 28万吨的锂辉石精矿（Li2O6%）和 78.4万吨的透锂长石
精矿（Li2O4%）的包销权。
2、对上市公司的影响：本次交易有利于增加公司的锂矿矿产资源储备和国际贸易业务，可提高公司主营业务盈利能力和可持续发展能力。
3、本次交易已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。独立董事出
具了同意的独立意见。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特别风险提示：
1、Arcadia锂矿项目资源/储量估算值与实际值可能存在差异的风险，资源量与实际可采储量可能存在差异的风险。
2、该项目处于开发前期投入阶段，项目开发效益存在不确定性的风险。
一、本次交易概述
中矿资源勘探股份有限公司
为了充分发挥中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）技术优势和海外工作经验等综合竞争优势，抓住矿业行业发展有利时
机，推进公司战略发展规划的实施，加快发展公司矿业投资开发业务，实现公
司的持续成长和价值提升，经公司2017年11月8日召开的第四届董事会第五
次会议审议通过，公司及公司全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司
（以下简称“香港中矿”）与澳大利亚Prospect Resources Limited
（Prospect资源有限公司，以下简称“PSC公司”）签署《入股框架协议》,约定协议签订后3个月内认购PSC公司增发股份；为了进一步商谈总承包建设合
同和相关融资协议的条款，公司与PSC公司协商同意后将认购PSC增发股份及
签定总承包建设合同的期限延至2018年3月31日。详见2017年11月9日、
2018年2月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
2018年 3月 29日，本公司及本公司全资子公司香港中矿与 PSC公司签署了《入股框架协议之补充协议》，香港中矿拟以 1,000万澳元（折合人民币 4,827万元）认购 PSC公司增发的 166,666,667股股票，认购价格为每股 0.06澳元，约占 PSC公司本次增发完成后总股本的 8.41%。PSC公司拥有津巴布韦 Arcadia锂矿项目70％权益。公司全资子公司中矿资源（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港中矿贸易”）获得 Arcadia锂矿项目 28万吨的锂辉石精矿（LiO6%）和78.4万吨的透锂长石精矿（LiO4%）的包销权。
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根据 PSC公司公告，截止于 2017年 12月 6日，Arcadia锂矿符合 JORC规范(2012版)的矿石资源量为 4320万吨（Li O平均品位1.41％，TaO平均品位 2 2 5
119ppm，LiO边界品位1%），其中探明和控制的矿石资源量为 3740万吨（LiO 2 2
品位1.42%, TaO平均品位126ppm）。根据 PSC公司 2017年 12月 31日发布的 2 5
财务报告，截止于 2017年 12月 6日，该矿区可采+预可采矿石储量为 2690万吨（LiO平均品位为1.31％, TaO平均品位128ppm）。
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公司于 2018年 3月 29日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于与澳大利亚 Prospect资源有限公司签署<入股框架协议之补充协议>的议案》,同意公司及香港中矿签署《入股框架协议之补充协议》，授权公司经理层办理股份认购及协议约定的其他事宜。
本次交易无需提交本公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上
中矿资源勘探股份有限公司
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况介绍
1、企业名称：Prospect ResourcesLimited。
2、企业类型：澳大利亚证券交易所上市公司，证券代码为PSC。
3、普通股股本和市值：流通股1,814,448,304股，2018年 3月 28日收盘价为0.055澳元／股，市值9979.47万澳元。
4、注册地址：6/245 ChurchillAvenue，Subiaco WA6008，
Australia
5、执行董事长：Mr Hugh Warner
6、主要股东及持股比例：Pershing Nominees持有13.7%股权；MBM Capital Partners持有7.8%股权；Elliot Holdings Group持有7.1%股权；
BNP Paribas持有6.2%股权；JP Morgan Nominees持有6.1%股权，以上 5家股东合计持有40.9%股权。
7、财务指标：根据 PSC公司公告，截止 2017年 12月 31日，PSC公司总资产1185.3万澳元，净资产1110.1万澳元。
8、主营业务：津巴布韦锂矿和金矿勘探与开发、刚果（金）铜钴矿勘探与开发。
9、PSC公司拥有 Examix Investments (Pvt)Limited（简称 EXAMIX有限公司）70％的权益，EXAMIX有限公司拥有Arcadia锂矿项目100％权益。
PSC公司与中矿资源不存在关联关系。
三、所涉矿业权情况
所涉矿业权主要为津巴布韦 Arcadia锂矿，位于津巴布韦哈拉雷以东约 38公里，已获得津巴布韦政府颁发的矿业权证，矿区总面积约 900公顷，PSC公司持有Arcadia锂矿70%权益。
根据 PSC公司公告，截止于 2017年 12月 6日，Arcadia锂矿符合 JORC规范(2012版)的矿石资源量为 4320万吨（Li O平均品位1.41％，TaO平均品位 2 2 5
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品位1.42%, TaO平均品位126ppm）。根据 PSC公司 2017年 12月 31日发布的 2 5
财务报告，截止于 2017年 12月 6日，该矿区可采+预可采矿石储量为 2690万吨（LiO平均品位为1.31％, TaO平均品位128ppm）。目前该项目已由 2 2 5
BioMetallurgicalZimbabwe(BMZ)完成预可行性研究工作。
近期完成融资后，PSC公司将尽快启动Arcadia锂矿项目的建设工程。
四、入股框架协议主要内容
1、协议主体：Prospect Resources Limited和中矿资源勘探股份有限公司。
2、入股主要条款
香港中矿认购 PSC公司增发的 166,666,667股股票，认购价格为每股 0.06澳元，总对价为 1,000万澳元（折合人民币 4,827万元），约占 PSC公司本次增发完成后总股本的 8.41%。
3、包销主要条款
（1）香港中矿贸易获得津巴布韦 Arcadia锂矿项目部分产品包销权，在项目投产后 7年以上包销总量为 28万吨的锂辉石精矿（LiO6%）和 78.4万吨的 2
透锂长石精矿（LiO4%）。
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（2）香港中矿贸易于津巴布韦 Arcadia锂矿项目建设至球磨机安装完毕后五个工作日内支付1,000万美元预付款。
4、终止 Arcadia锂矿项目总承包建设合同和融资合同的签署，双方互不承担违约责任。
5、本协议签署即生效。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易有利于增加公司锂矿矿产资源储备和国际贸易业务，与公司并购标的江西东鹏新材料有限责任公司形成良好的协同效应，为公司主营业务之矿业投资开发新的增长点，拓展了公司产业链，符合将公司打造成国际一流的地勘型矿业公司的战略发展目标。锂矿资源开发项目符合国家战略新兴产业发展政策。
中矿资源勘探股份有限公司
作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术
服务公司，公司于2009年在津巴布韦成立子公司，在当地有丰富的工作经验，津巴布韦矿业基础设施成熟，有利于 Arcadia锂矿项目开发和运营。
本次交易事项对公司 2018年经营业绩不构成重大影响。
六、风险提示
1、本次对外投资公司的主要资产是矿产资源项目，矿产资源项目可能会遇到包括矿权领域、法律、财务等在内的诸多风险。
2、矿产资源项目可能存在资源/储量估算值与实际值差异的风险，资源量与实际可采储量可能存在差异的风险。
3、本锂矿项目处于开发前期投入阶段，项目开发效益存在不确定性的风险。
针对上述主要的投资风险,公司将及时了解对外投资公司的运作情况,督促经营者防范各方面的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。
七、备查文件
1、《入股框架协议之补充协议》
2、公司第四届董事会第十三次会议决议。
公司将根据本次交易事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2018年3月30日