保定乐凯新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
重要提示
1、保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“乐凯新材”）首次公开发行不超过1,540万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2015］551号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“主承销商”）。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 8.85元/股，发行数量为1,540万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015年 4月 15日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为 92,070万股，网上有效申购数量为 303,085.0500万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为496.86074倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况以及《保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年4月16日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为154万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,386万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为597.85714倍；网上有效申购倍数为218.67608倍。
保荐机构（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京德恒律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据 2015年 4月 14日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，提供有效报价的49家投资者管理的99个配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 814,819.5000万元，有效申购数量为92,070万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015年 4月 15日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为 92,070万股，网上有效申购数量为 303,085.0500万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 496.86074倍，超过 150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2015年 4月 16日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 154万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为 1,386万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为 597.85714倍；网上有效申购倍数为218.67608倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为99家，有效申购数量为92,070万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐机构（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股加总后按照网下有效报价的配售对
象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
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|投资者类别|有效申购股数（万股）|占总有效申购数量比例|获配股数（股）|占网下发行总量的比例|各类投资者配售比例|
|公募社保类|46,500|50.51%|816,210|53.00%|0.17552903%|
|年金保险类|33,480|36.36%|554,400|36.00%|0.16559140%|
|其他类|12,090|13.13%|169,390|11.00%|0.14010753%|
|总计|92,070|100.00%|1,540,000|100%|--|

根据《初步询价及推介公告》中网下配售的原则，分类相同的配售对象获得配售的比例相同。发行人和主承销商将优先安排不低于本次网下发行股票数量的40%向公募社保类配售对象配售；安排不低于本次网下发行股票数量的20%向年金保险类配售对象配售；如初步询价时由于年金保险类配售对象的拟申购数量过少，导致其获配比例高于公募社保类配售对象，则发行人和主承销商将缩减配售给年金保险类配售对象的股票数量（缩减后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于20%），直至其获配比例不高于公募社保类配售对象。公募社保类、年金保险类投资者有效申购不足安排数量的，向其足额配售后，主承销商可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分。公募社保类、年金保险类投资者的配售比例不低于第三类投资者的配售比例。以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者管理的配售对象最终获配情况如下：
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|参与了网下申购并及时、足额缴纳申购款的配售对象||||||
|序号|投资者名称|配售对象名称|配售对象类别|申购数量（万股）|获配数量（万股）|
|1|兴业全球基金管理有限公司|兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|2|博时基金管理有限公司|博时灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|3|招商基金管理有限公司|招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|4|华夏基金管理有限公司|华夏成长证券投资基金|公募基金|930|1.6334|
|5|华夏基金管理有限公司|华夏永福养老理财混合型证|公募基金|930|1.6324|

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|-|-|-|-|-|-|
|||券投资基金||||
|6|南方基金管理有限公司|南方绩优成长股票型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|7|南方基金管理有限公司|南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金|公募基金|930|1.6324|
|8|南方基金管理有限公司|南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|9|南方基金管理有限公司|南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|10|鹏华基金管理有限公司|鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|11|鹏华基金管理有限公司|鹏华行业成长证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|12|鹏华基金管理有限公司|鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|13|鹏华基金管理有限公司|鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|14|富安达基金管理有限公司|富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|15|天治基金管理有限公司|天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|16|易方达基金管理有限公司|易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|17|招商基金管理有限公司|招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|18|招商基金管理有限公司|全国社保基金四零八组合|社保基金组合|930|1.6324|
|19|红塔红土基金管理有限公司|红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|20|广发基金管理有限公司|广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|21|广发基金管理有限公司|广发聚安混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|22|诺安基金管理有限公司|诺安平衡证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|23|国联安基金管理有限公司|国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|24|海富通基金管理有限公司|海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|25|中欧基金管理有限公司|中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|26|华富基金管理有限公司|华富灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|

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|27|海富通基金管理有限公司|海富通养老收益混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|28|大成基金管理有限公司|大成景利混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|29|华泰柏瑞基金管理有限公司|华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|30|大成基金管理有限公司|大成景恒保本混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|31|大成基金管理有限公司|大成景秀灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|32|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|33|东方基金管理有限责任公司|东方保本混合型开放式证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|34|东方基金管理有限责任公司|东方安心收益保本混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|35|东方基金管理有限责任公司|东方多策略灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|36|东方基金管理有限责任公司|东方利群混合型发起式证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|37|中银基金管理有限公司|中银保本二号混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|38|中银基金管理有限公司|中银保本混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|39|长信基金管理有限责任公司|长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|40|交银施罗德基金管理有限公司|交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|41|安信基金管理有限责任公司|安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|42|德邦基金管理有限公司|德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|43|宝盈基金管理有限公司|宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|44|国泰基金管理有限公司|国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|45|国泰基金管理有限公司|国泰保本混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|46|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|47|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|48|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金|公募基金|930|1.6324|

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|49|安信基金管理有限责任公司|安信平稳增长混合型发起式证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|50|浦银安盛基金管理有限公司|浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|930|1.6324|
|51|嘉实基金管理有限公司|中国电力投资集团公司企业年金计划|企业年金计划|930|1.5400|
|52|民生通惠资产管理有限公司|民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品|保险资金投资账户|930|1.5400|
|53|招商基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司企业年金计划|企业年金计划|930|1.5400|
|54|新华资产管理股份有限公司|新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|保险资金投资账户|930|1.5400|
|55|新华资产管理股份有限公司|新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红|保险资金投资账户|930|1.5400|
|56|鹏华基金管理有限公司|鹏华-前海人寿价值成长投资组合|保险资金投资账户|930|1.5400|
|57|泰康资产管理有限责任公司|受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品|保险资金投资账户|930|1.5400|
|58|招商基金管理有限公司|金川集团股份有限公司企业年金计划|企业年金计划|930|1.5400|
|59|招商基金管理有限公司|中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产（招商）|企业年金计划|930|1.5400|
|60|太平洋资产管理有限责任公司|太平洋卓越财富二号（平衡型）|保险资金投资账户|930|1.5400|
|61|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能|保险资金投资账户|930|1.5400|
|62|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能|保险资金投资账户|930|1.5400|
|63|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红|保险资金投资账户|930|1.5400|
|64|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红|保险资金投资账户|930|1.5400|
|65|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品|保险资金投资账户|930|1.5400|
|66|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|保险资金投资账户|930|1.5400|
|67|太平洋资产管理有限责任公司|受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金|保险资金投资账户|930|1.5400|
|68|平安资产管理有限责任公司|中国出口信用保险公司-自有资金|保险资金投资账户|930|1.5400|

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|69|平安资产管理有限责任公司|中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金|保险资金投资账户|930|1.5400|
|70|平安资产管理有限责任公司|平安人寿-万能-个险万能|保险资金投资账户|930|1.5400|
|71|平安资产管理有限责任公司|平安人寿-分红-银保分红|保险资金投资账户|930|1.5400|
|72|平安资产管理有限责任公司|平安人寿-分红-个险分红|保险资金投资账户|930|1.5400|
|73|平安资产管理有限责任公司|平安人寿-分红-团险分红|保险资金投资账户|930|1.5400|
|74|平安资产管理有限责任公司|中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品|保险资金投资账户|930|1.5400|
|75|平安资产管理有限责任公司|平安人寿-传统-普通保险产品|保险资金投资账户|930|1.5400|
|76|太平资产管理有限公司|太平之星20号投资产品|保险资金投资账户|930|1.5400|
|77|华泰资产管理有限公司|受托管理辽宁省电力有限公司02号企业年金计划-招行|企业年金计划|930|1.5400|
|78|华泰资产管理有限公司|受托管理北京市电力公司企业年金计划-光大|企业年金计划|930|1.5400|
|79|华泰资产管理有限公司|受托管理华北电网有限公司企业年金计划—工行|企业年金计划|930|1.5400|
|80|华泰资产管理有限公司|受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品|保险资金投资账户|930|1.5400|
|81|华泰资产管理有限公司|受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品|保险资金投资账户|930|1.5400|
|82|华泰资产管理有限公司|受托管理华泰财产保险有限公司-普保|保险资金投资账户|930|1.5400|
|83|华泰资产管理有限公司|受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能|保险资金投资账户|930|1.5400|
|84|华泰资产管理有限公司|受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红|保险资金投资账户|930|1.5400|
|85|华泰资产管理有限公司|华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品|保险资金投资账户|930|1.5400|
|86|华泰资产管理有限公司|华泰资产管理有限公司—增值投资产品|保险资金投资账户|930|1.5400|
|87|长城证券有限责任公司|长城证券有限责任公司自营账户|机构自营投资账户|930|1.3030|
|88|天风证券股份有限公司|天风证券股份有限公司|机构自营投资账户|930|1.3030|
|89|广州证券股份有限公司|广州证券股份有限公司自营账户|机构自营投资账户|930|1.3030|

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|90|上海汽车集团财务有限责任公司|上海汽车集团财务有限责任公司自营账户|机构自营投资账户|930|1.3030|
|91|海通证券股份有限公司|海通证券股份有限公司自营账户|机构自营投资账户|930|1.3030|
|92|中船财务有限责任公司|中船财务有限责任公司|机构自营投资账户|930|1.3030|
|93|中远财务有限责任公司|中远财务有限责任公司自营账户|机构自营投资账户|930|1.3030|
|94|中船重工财务有限责任公司|中船重工财务有限责任公司自营账户|机构自营投资账户|930|1.3030|
|95|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券股份有限公司自营账户|机构自营投资账户|930|1.3030|
|96|中国电力财务有限公司|中国电力财务有限公司自营账户|机构自营投资账户|930|1.3030|
|97|上海光大证券资产管理有限公司|光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划|证券公司限额特定资产管理计划|930|1.3030|
|98|上海光大证券资产管理有限公司|光大阳光内需动力集合资产管理计划|证券公司集合资产管理计划|930|1.3030|
|99|国元证券股份有限公司|国元证券股份有限公司自营账户|机构自营投资账户|930|1.3030|

注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量。
2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系。
四、冻结资金利息的处理
获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
五、持股锁定期限
获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
六、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中信建投证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-65608346、85156434
传 真：010-85130542
联系人：资本市场部
发行人：保定乐凯新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2015年4月17日