股票简称：华仪电气 股票代码：600290
华仪电气股份有限公司
HUAYIELECTRICCOMPANYLIMITED
（注册地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路）
2011年公司债券
受托管理事务报告
（2013年度）
债券受托管理人
二〇一四年四月
重要声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于华仪电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华仪电气”）对外公布的《华仪电气股份有限公司 2013年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。浙商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
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目录
第一章 本期公司债券概况 ...................................................................................... 3第二章 发行人2013年度经营和财务状况 ............................................................ 6第三章 发行人募集资金使用情况 ........................................................................ 12第四章 本期公司债券担保人资信情况 ................................................................ 13第五章 债券持有人会议召开的情况 .................................................................... 14第六章 本期公司债券本息偿付情况 .................................................................... 15第七章 本期公司债券跟踪评级 ............................................................................ 16第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况 ........................................ 17第九章 其他情况 .................................................................................................... 18
第一章本期公司债券概况
一、核准文件和核准规模
本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1495号文件核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过7亿元（含7亿元）的公司债券。
二、债券名称
华仪电气股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期公司债券”或“本期债券”）。
三、债券简称及代码
本期债券简称为“11华仪债”，代码为“122100”
四、发行主体
华仪电气股份有限公司
五、债券期限
本期公司债券为5年期（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）固定利率债券。
六、发行规模
本期公司债券的发行规模为7亿元。
七、债券利率
本期公司债券票面利率为7.70%。本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
八、还本付息的期限和方式
本期公司债券按年计息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金在 2014年 11月 9日一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，下同）。
本期公司债券的起息日为本期债券的发行首日，即2011年 11月9日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次，即 2012年至 2016年间每年的 11月 9日为上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2012年至 2014年每年的 11月 9日。本期公司债券到期日为 2016年 11月 9日，到期支付本金及最后一期利息。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个交易日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
九、担保方式
本期公司债券由华仪电器集团有限公司（以下简称“华仪集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
十、发行时信用级别
经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，本期公司债券信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA。
十一、跟踪评级结果
鹏元资信将在近期出具本期公司债券跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。在本期公司债券的存续期内，鹏元资信每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。
十二、债券受托管理人
本期公司债券的债券受托管理人为浙商证券股份有限公司。
第二章发行人 2013年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
华仪电气原名苏福马股份有限公司，系经国家经贸委国经贸企改[1998]825号文件批准，由主发起人苏州林业机械厂在改制基础上，联合吴江电子仪器厂、吴县市黄桥林机配套厂、吴县市冷作二厂、吴县市环境保护设备厂和中国林业机械广州公司共同发起设立，于 1998年 12月 31日在国家工商行政管理局注册登记，取得注册号为1000001003105的《企业法人营业执照》。2000年10月9日，公司经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行人民币股票（A股）。同年11月6日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。
2006年经股权转让和资产置换后，公司控股股东变更为华仪集团，主营业务从林业机械、人造板材机械制造转变为高压电器和风电设备制造。公司名称变更为现名，注册登记机关变更为浙江省工商行政管理局，变更后的《企业法人营业执照》注册号为330000000016512。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]901号文核准，公司于2009年1月6日采用非公开发行股票方式，向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 30,000,000股，发行后注册资本为274,020,000.00元，股份总数274,020,000股（每股面值1元）。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870号文核准，公司于 2011年1月26日采用非公开发行股票方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）77,235,772股，发行后注册资本为351,255,772.00元，股份总数 351,255,772股（每股面值1元）。
根据公司 2010年度股东大会决议和章程规定，公司申请增加注册资本人民币 175,627,886.00元，全部由资本公积转增，以总股本 351,255,772股为基数，按每 10股转增 5股共计以资本公积转增股本人民币 175,627,886.00元，变更后
注册资本为人民币 526,883,658.00元，股份总数526,883,658股（每股面值1元）。
其中，有限售条件的流通股份 A股 115,853,658股，无限售条件的流通股份411,030,000股。
公司属于制造行业。经营范围为：户内外高压断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关配件、变压器、预装式变电站、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的研发、生产、销售；工程服务；技术咨询服务；高低压成套开关设备生产、销售、安装、调试和技术咨询；风力发电机组研发、生产、销售，风电场开发、建设，经营进出口业务。
二、发行人 2013年度经营情况
（一）总体经营情况
2013年，在国际经济艰难复苏，国内经济下行压力加大，经济运行稳中向好的宏观环境下，公司全体员工紧紧围绕年初制定的生产经营目标，坚持转型战略，深化改革创新，生产经营工作取得了较好的成绩。2013年，公司实现营业收入 153,268.80万元，比上年同期增长了16.16%；实现净利润 4,460.71万元，比上年同期增长了34.39%。现将公司2013年度经营情况汇报如下：
1、高压电器产业稳中有新。
2013年，公司深化营销改革，瞄准核心市场下功夫，不断加强产品研发，扎实开展各项生产经营活动，取得了一定的成绩。受2013年国家产业结构调整，部分地产、煤炭、冶金等行业项目停滞及国网框架标结转订单较少等因素影响，2013年全年公司电器产业实现营业收入84,042.62万元，比上年同期降低21.02%。
具体工作情况如下：
（1）扎实推进生产经营工作。报告期内，公司加强生产现场管理，强化生产过程控制和全过程成本控制，不断提升员工的生产技能、质量和安全意识，较好的完成了各项生产任务。
（2）强化营销管理，深耕核心市场，营销工作取得较大突破。2013年，公司深耕传统市场，积极开拓新市场。以商机软件为平台，统筹管理信息资源。
注重品牌营销和网络营销的结合，强化技术营销管理，挖掘新兴业绩增长点，积
极开展产品推介会，与国内主要设计院建立专业化的沟通和联系。针对国网这一核心优质客户，公司积极应对国网公司组织的10kV开关柜资质能力核实、财务专项审核等工作并获得通过，取得了国网公司颁发的箱变、环网柜、柱上断路器、负荷开关、隔离开关等产品的6种证明文件，为今后的电器业务市场开拓奠定坚实的基础。此外，公司还在南网、轨道交通市场等领域实现营销重大突破。
（3）加大科技研发力度。报告期内，公司高压电器产业共取得专利 6项，其中发明专利1项，完成电器产业新产品研发项目8项。报告期内，公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司、控股子公司浙江艾比特电力技术有限公司研发的 23项新产品顺利通过了由浙江省经信委组织的省级新产品鉴定，专家鉴定 4项产品性能达到国内同类产品领先水平，其中 XGHY4-18/T6300-63箱型固定式金属封闭开关设备为浙江省首创新产品。作为我国高压电器行业标准起草单位之一，公司牵头组织起草了GB3804-201x《3.6~40.5kV高压交流负荷开关》的行业标准，参与了GBT5273变压器、高压电器和套管接线端子标准的修订，进一步巩固了自身在国内高压电器行业的领先地位，扩大了企业在行业内的知名度和影响力。
2、风电产业业绩企稳回升。
风电产业在经历了近两年的低迷期后，迎来了国家的一系列利好政策扶持，使深陷"寒冬"的风电行业出现了企稳回升、加速回暖的趋势。2013年，公司以"持续改进"为主线，以两大业务为抓手，以市场和研发为重点，从管理创新入手，积极应对行业及市场变化。2013年，公司风电产业实现营业收入67,299.95万元，较上年同期增长了173.99%。具体工作情况如下：
（1）继续推行风电大生产格局，实现资源优化配置。继续推行以乐清为调度中心、上海、通榆、宁夏、牡丹江为分制造中心的大生产格局。发挥乐清总部职能和区域总装厂的地区优势，实现人员的合理调配与流动，原材料统一采购与调配；同时，不断完善工程服务片区管理，实现片区内项目间的资源共享与统筹，提高项目反应速度。
（2）积极开拓市场。报告期内，公司积极做好市场开拓工作，继续深化与五大发电集团的合作关系，积极参与风电项目招投标工作并取得了一定的成绩。
报告期内，公司签订了三门峡渑池石泉风电场48MW项目、石嘴山风电场宁夏中
瑞49.5MW项目共计97.5MW合同订单；2014年1月，公司与中国电力投资集团华北分公司签订了《合作开发九个风电场项目框架协议》，这些协议的签订将促进公司风电设备业绩的不断提升。
（3）加大研发投入。报告期内，公司风电产业共取得专利 2项，累计拥有专利 18项。公司以行业发展趋势和客户需求为导向，不断优化公司现有产品，公司研发的 1.5MW低风速风机已经实现批量装机，并加快推进 2MW系列、3兆瓦系列及 6MW系列风机的研发工作。报告期内，公司还完成了 HW2型主控柜样机的试制。
（4）加强风电场运维服务及风电场开发工作。报告期内，公司将北京华时新能风电工程有限公司逐渐打造成为公司风电场开发、运维的统一发展平台，提升了风电场业务的整体管控水平，提升了业务反应速度和运营效率。报告期内，委托公司管理的第一个风电场项目宁夏中瑞风电场项目已基本建成，为今后公司风电场业务拓展积累了经验。同时，公司继续推进在黑龙江、宁夏、吉林等地区风电场资源的开发工作，不断推动风电机组销售。报告期内，公司开发建设的鸡西平岗49.5MW风电场项目、石嘴山惠农（落石滩）49.5MW风电场项目、宁夏太阳山白塔水 49.5MW风电场项目、宁夏太阳山华盛 49.5MW风电场项目共计198MW风电场项目获得发改委核准。
3、金融产业开局良好。
公司主发起设立的乐清市华仪小额贷款股份有限公司于2013年9月试营业，自营业以来，乐清市华仪小额贷款股份有限公司努力开拓市场，用足用好经营资金、扩大经营资产规模，发展形势喜人。报告期内，实现到期贷款和利息收回率均为100%，逾期贷款率为 0的优秀业绩，为公司探索和发展金融产业进一步夯实基础。
4、加强法人治理机构，不断规范公司运作。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司根据《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的要求，及时修订了《公司内部控制规范实施工作方案》，在内控咨询机构北京慧点科技开发有限公司的指导和协助
下，积极推进内部控制体系建设，同时根据有关法律、法规的规定，制定了《对外投资管理办法》，并及时修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《子公司管理制度》和《募集资金管理制度》。
（二）主营业务分行业、产品情况表
1、分行业情况表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2013年度|||营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|
|营业收入|营业成本|毛利率（%）|||
|84,042.62|63,785.43|24.10|-21.02|-20.89|
|67,299.95|51,406.69|23.62|173.99|125.85|
|151,342.57|115,192.12|-|-|-|

2、分产品情况表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2013年度|||营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|
|营业收入|营业成本|毛利率（%）|||
|84,042.62|63,785.43|24.10|-21.02|-20.89|
|66,766.85|51,366.69|23.07|174.74|126.63|
|483.09||100.00|||
|50.00|40.00|20.00|-80.87|-58.33|
|151,342.57|115,192.12|-|-|-|

三、发行人 2013年度财务情况
根据发行人 2013年年度报告，截至 2013年 12月 31日，发行人总资产为
456,094.57万元，较 2012年末增加21.07%；归属于上市公司股东的所有者权益
为191,893.06万元，较2012年末增加1.81%。
发行人2013年实现营业收入153,268.80万元，同比增加16.16%；实现归属于上市公司股东的净利润4,460.71万元，同比增加34.39%。
发行人主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：人民币元
|||
|-|-|
|2013年12月31日|2012年12月31日|
|4,560,945,655.12|3,767,149,439.86|
|2,594,471,778.52|1,839,385,078.61|
|1,918,930,598.73|1,884,859,300.98|
|1,966,473,876.60|1,927,764,361.25|

（二）合并利润表主要数据
单位：人民币元
|||
|-|-|
|2013年度|2012年度|
|1,532,687,957.44|1,319,499,016.89|
|49,475,050.66|52,204,416.34|
|49,550,055.11|52,256,526.63|
|45,588,495.99|34,180,185.60|
|44,607,146.01|33,191,668.46|

（三）合并现金流量表主要数据
单位：人民币元
|||
|-|-|
|2012年度|2012年度|
|240,819,716.46|-65,259,741.75|
|-349,134,987.71|-289,560,901.94|
|188,140,816.35|-171,112,409.90|

第三章发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1495号文批准，发行人于 2011年11月9日至2011年11月11日公开发行了人民币7亿元的公司债券。本期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金已于 2011年 11月 15日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的天健会计师事务所有限公司对本次债券募集资金到位情况出具了编号为天健验[2011]470号的验资报告。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
根据发行人2011年11月7日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人拟将 1.68亿元用于偿还公司的银行短期借款，剩余资金用于补充公司流动资金。该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负责结构，节约财务费用，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。
截至 2013年 12月 31日，本期公司债券募集资金已按照募集说明书中披露的用途使用完毕。
第四章本期公司债券担保人资信情况
本期公司债券由华仪集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
2013年度，华仪集团持续盈利，资产规模保持增长，信用状况未发生重大不利变化。截至 2013年 12月 31日，华仪集团（合并报表口径）累计对外担保余额为100,600.00万元（未经审计），占担保人合并报表所有者权益的比重为35.85%。
根据乐清永安会计师事务所出具的乐永会审【2014】第232号审计报告，2013年度，华仪集团实现营业收入 305,817.47万元，利润总额 25,205.88万元，净利润19,517.24万元。截至2013年12月31日，华仪集团总资产为681,717.62万元，负债总额为401,113.05万元，所有者权益为280,604.57万元。华仪集团的担保可为本期债券的到期偿还提供较有力的外部支持。
第五章债券持有人会议召开的情况
本期公司债券于2011年11月9日正式发行，2013年度内，未召开债券持有人会议。
第六章本期公司债券本息偿付情况
本期公司债券于 2011年 11月 9日正式起息，公司于 2013年 11月 11日支付自2012年11月9日至2013年11月8日期间的利息。
第七章本期公司债券跟踪评级
本期公司债券的信用评级机构鹏元资信将在近期出具本期债券的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。
在本期公司债券的存续期内，鹏元资信每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。
第八章发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况
根据发行人对外披露的 2013年年度报告，2013年度内，发行人董事会秘书为张传晕，发行人证券事务代表为刘娟，未发生变动情况。
第九章其他情况
一、涉及的未决诉讼或仲裁事项
2013年度，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
二、相关当事人
2013年度，本期公司债券的债券受托管理人、担保人和资信评级机构均未发生变动。
（此页无正文，为浙商证券股份有限公司关于《华仪电气股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告（2013年度）》之签字盖章页）
浙商证券股份有限公司年 月 日