万达信息股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况核查意见民生证券股份有限公司
关于
万达信息股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2013年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1905号文核准，万达信息向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股28.00元，募集资金总额为84,000.00万元,募集资金净额为77,612.50万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字（2011）第10154号”《验资报告》。募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况及结余情况
2013年度，公司募集资金累计投入228,706,555.20元，其中对承诺投资项目累计投入34,234,384.20元，超募资金投向累计投入194,472,171元。
截至2013年12月31日，募集资金账户余额为人民币180,968,998.78元。
三、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护股东权益，万达
万达信息股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况核查意见信息按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该制度的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行名称|账号|2013年12月31日余额|存储方式|
|民生银行上海浦东支行|0202014210004640|47,249.21|活期存款|
|中国银行上海市闸北支行|455959257259|940,250.05|活期存款|
|宁波银行上海长宁支行|70090122000003280|51,499.52|活期存款|
|中国银行上海市闸北支行|437759271162-00135|5,000,000.00|定期存单|
|民生银行上海浦东支行|0202014260001891|50,000,000.00|定期存单|
|民生银行上海浦东支行|0202014260001875|70,000,000.00|定期存单|
|民生银行上海浦东支行|0202014280002094|2,000,000.00|定期存单|
|民生银行上海浦东支行|0202014280002125|1,000,000.00|定期存单|
|民生银行上海浦东支行|700525982|17,880,000.00|定期存单|
|上海农村商业银行宝山支行|030022100005752401|30,000,000.00|定期存单|
|宁波银行股份有限公司长宁支行|70090122000059404|4,050,000.00|七天通知存款|
|合计||180,968,998.78||

四、2013年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金61,698.92万元，公司募集资金专用账户上的资金结余为18,096.90万元，其中含募集资金账户产生的利息收入净额（扣
除手续费和账户维护费）2,183.32万元。
募集资金使用情况对照表详见附件。
万达信息股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况核查意见2、项目可行性发生重大变化的原因说明
万达信息2013年未发生项目可行性发生重大变化的情况。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
万达信息2013年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
4、关于超额募集资金使用情况说明
2011年3月17日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,250万元偿还银行贷款，使用部分超募资金6,750万元永久补充流动资金，该计划已在董事会审议通过后正式实施。
2011年 10月 14日，公司第四届董事会 2011年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2011年10月25日公司实际使用超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金。2012年 4月 12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至公司募集资金专户。
2012年 4月 13日，公司第四届董事会 2012年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 275万元对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司。该超募资金使用计划已于2012年4月23日实施完毕。
2012年4月25日，公司第四届董事会 2012年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,600万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2012年 5月2日公司实际使用超募资金5,600万元用于暂时补充流动资金。2012年10月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,600万元全部归还至公司募集资金专户。
2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，万达信息股份有限公司出资3,800万元，新公司名称为西藏万达华波美信息技术有限公司，新公司注册资本4,100万元，公司持有51.22%的股权，该超募资金使用计划已实施完毕。
2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》，同意公司使用
万达信息股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况核查意见5,000万元超募资金设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司，该超募资金使用计划已实施完毕。
2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司成都万达信息技术有限责任公司的议案》，同意公司使用 3000万元超募资金设立全资子公司成都万达信息技术有限责任公司。鉴于公司之后已完成对四川浩特通信有限公司的收购，在成都已有公司经营实体，原投资 3000万元超募资金设立成都万达信息技术有限责任公司的计划未实施。
2012年 8月 10日，公司第四届董事会 2012年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，一致同意公司使用超募资金 2,000万元投资设立全资子公司北京万达全城信息系统有限公司，同意使用超募资金611万元增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司，该超募资金使用计划已实施完毕。
2012年 9月 3日，公司第四届董事会 2012年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用 21,800万元超募资金投资建设万达信息云服务上海基地。该议案经 2012年第三次临时股东大会审议通过。截至报告期末，实际使用88,867,171.00元。
2012年10月24日，公司第四届董事会 2012年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,500万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013年 1月 11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,500万元全部归还至公司募集资金专户。
2013年 3月 21日，公司第四届董事会 2013年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,400万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013年 8月 19日，公司己将上述用于暂时补充流动资金的 5,400万元全部归还至公司募集资金专户。
2013年 4月 19日，公司第四届董事会 2013年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通讯有限公司的议案》，同意公司使用 5,100万元超募资金通过股权转让和增资二个阶段对四川浩特通讯有限公司进行收购，收购完成后公司持有四川浩特51%的股权，该超募资金使用计划已实施完毕。
2013年 8月 21日，公司第四届董事会 2013年第六次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用
万达信息股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况核查意见部分超募资金人民币 5,460.50万元永久性补充流动资金，该超募资金使用计划已实施完毕。
2013年10月23日，公司第四届董事会 2013年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立成都万达信息技术有限责任公司的 3,000万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业务拓展，并经 2013年 12月 10日公司 2013年第三次临时股东大会审议通过以上议案。截至报告期末，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，3,000万元存放在超募资金专用账户。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度，万达信息未发生变更募集资金投资项目的情况。
六、会计师关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见立信会计师事务所对万达信息截至 2013年 12月 31日的《万达信息股份有限公司 2013年度募集资金使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《万达信息股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经查询公司募集资金专户存放与使用的有关凭证，并审阅公司 2013年度募集资金使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理规章制度，民生证券认为：公司 2013年度持续督导期间严格执行了募集资金专户存储制度，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
（以下无正文）
万达信息股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况核查意见（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
王学春 王如鲲
民生证券股份有限公司 2014年4月17日
万达信息股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况核查意见募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年度投入||||||
|募集资金净额|||776,125,000.00|||募集资金总||228,706,555.20||||
|||||||额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入||||||
|||||||募集资金总||616,989,171.00||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||
|||||||额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|||||||截至期末||||||
||是否已变更项|||||||项目达到预定|本年度|||
|承诺投资项目和||募集资金承诺|调整后投资总|本年度投入|截至期末累计|投入进度||||是否达到||
||目（含部分变|||||||可使用状态日|实现的||项目可行性是否发生重大变化|
|超募资金投向||投资总额|额(1)|金额|投入金额(2)|（%）||||预计效益||
||更）|||||||期|效益|||
|||||||(3)＝(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|1.综合业务基础||||||||||||
||||||||||484.60|||
|软件平台V4.0系|否|49,160,000.00|49,160,000.00|18,599,167.90|49,160,000.00||100.00%|2013年12月||是|否|
||||||||||万元|||
|统||||||||||||
|2.综合劳动和社||||||||||||
||||||||||2,618.91|||
||否|44,800,000.00|44,800,000.00||44,800,000.00||100.00%|2012年12月||是|否|
|会保障V3.0系统|||||||||万元|||
|3.民航信息一体||||||||||||
||||||||||323.07|||
||否|38,630,000.00|38,630,000.00|15,635,216.30|38,627,000.00||100.00%|2013年12月||是|否|
|化V2.0系统|||||||||万元|||
|4.企业综合监管||||||||||||
||||||||||2,371.99|||
||否|35,200,000.00|35,200,000.00||35,200,000.00||100.00%|2012年12月||是|否|
|平台V2.0项目|||||||||万元|||
|5.医疗卫生信息||||||||||||
||||||||||2,278.06|||
||否|27,870,000.00|27,870,000.00||27,870,000.00||100.00%|2012年12月||是|否|
|化V2.0系统|||||||||万元|||

万达信息股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况核查意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小|||||8,076.63|
||195,660,000.00|195,660,000.00|34,234,384.20|195,657,000.00||
|计|||||万元|
|超募资金投向||||||
|1. 归还银行贷||||||
|||||42,500,000.00||
|款||||||
|2. 永久补充流||||||
||||54,605,000.00|122,105,000.00||
|动资金||||||
|3.暂时补充流动||||||
||||54,000,000.00|215,000,000.00||
|资金||||||
|4.归还暂时补充||||||
||||-109,000,000.00|-215,000,000.00||
|流动资金||||||
|5.投资北京万达||||||
||||||0.97万|
|全城信息系统有||||20,000,000.00||
||||||元|
|限公司||||||
|6.投资天津万达||||||
||||||-67.20万|
|信息技术有限责||||50,000,000.00||
||||||元|
|任公司||||||
|7.投资上海万达||||||
||||||-622.87|
|全程健康服务有||||8,860,000.00||
||||||万元|
|限公司||||||
|8.投资西藏万达||||||
||||||-420.07|
|华波美信息技术||||38,000,000.00||
||||||万元|
|有限公司||||||
|9.投资四川浩特||||||
||||||88.03万|
||||51,000,000.00|51,000,000.00||
|通信有限公司|||||元|

万达信息股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况核查意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|10.投入云服务|||||
|||88,867,171.00|88,867,171.00||
|基地建设|||||
|超募资金投向小||||-1,021.14|
|||139,472,171.00|421,332,171.00||
|计||||万元|
|||||7,055.49|
|合计||173,706,555.20|616,989,171.00||
|||||万元|
|未达到计划进度|||||
|或预计收益的情|||||
||无||||
|况和原因（分具|||||
|体项目）|||||
|项目可行性发生|||||
|重大变化的情况|无||||
|说明|||||
||初始超募资金总额为580,465,000.00元，按规定存入银行专户管理。||||
||2011年3月17日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金4,250万元偿还银行贷款，使用部||||
||分超募资金6,750万元永久补充流动资金，该计划已在董事会审议通过后正式实施。||||
||2011 年10 月14 日，公司第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使||||
||用期限不超过董事会批准之日起6个月。2011 年10 月25 日公司实际使用超募资金5000 万元用于暂时补充流动资金。2012 年4 月12 日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金的5000万元||||
|超募资金的金|全部归还至公司募集资金专户。||||
|额、用途及使用|2012年4月13日，公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金275万元对外投资设立合资公司||||
|进展情况|上海万达全程健康服务有限公司。该超募资金使用计划已于2012年4月23日实施完毕。||||
||2012 年4 月25 日，公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5600 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用||||
||期限不超过董事会批准之日起6个月。2012 年5 月2 日公司实际使用超募资金5600 万元用于暂时补充流动资金。2012 年10 月17 日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金的5600万元全部||||
||归还至公司募集资金专户。||||
||2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，万达信息股份有限公司出资3800万元，新公司名||||
||称为西藏万达华波美信息技术有限公司，新公司注册资本4100万元，公司持有51.22%的股权，该超募资金使用计划已实施完毕。||||

万达信息股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况核查意见
|||
|-|-|
||2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》，同意公司使用5000万元超募资金设立全资|
||子公司天津万达信息技术有限责任公司，该超募资金使用计划已实施完毕。|
||2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司成都万达信息技术有限责任公司的议案》，同意公司使用3000万元超募资金设立全资|
||子公司成都万达信息技术有限责任公司。鉴于公司之后已完成对四川浩特通信有限公司的收购，在成都已有公司经营实体，原投资3000万元超募资金设立成都万达信息技术有限责任公司的计划|
||未实施。|
||2012年8月10日，公司第四届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，一致同意公司使用超募资金2000万元投资设立全资子公司北京万达全城信息系统有|
||限公司，同意使用超募资金611万元增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司，该超募资金使用计划已实施完毕。|
||2012 年9 月3 日，公司第四届董事会2012年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用21,800 万元超募资金投资建设万达信息云|
||服务上海基地。截至报告期末，实际使用88,867,171.00元。|
||2012年10月24日，公司第四届董事会2012年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,500万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013|
||年1月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,500万元全部归还至公司募集资金专户。|
||2013年3月21日，公司第四届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5400万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013|
||年8月19日，公司己将上述用于暂时补充流动资金的5400万元全部归还至公司募集资金专户。|
||2013年4月19日，公司第四届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司使用5100万元超募资金通过股权转让|
||和增资二个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购，收购完成后公司持有四川浩特51%的股权，该超募资金使用计划已实施完毕。|
||2013年8月21日，公司第四届董事会2013年第六次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金人民币5,460.50|
||万元永久性补充流动资金，该超募资金使用计划已实施完毕。|
||2013年10月23日，公司第四届董事会2013年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立成都万达信息技术有限责任公|
||司的3,000万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业务拓展，并经2013年12月10日公司2013年第三次临时股东大会审议通过以上|
||议案。截至报告期末，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，3,000万元存放在超募资金专用账户。|
|募集资金投资项||
|目实施地点变更|无|
|情况||
|募集资金投资项||
|目实施方式调整|无|
|情况||

万达信息股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况核查意见
|||
|-|-|
|募集资金投资项||
|目先期投入及置|无|
|换情况||
|用闲置募集资金||
|暂时补充流动资|无|
|金情况||
|项目实施出现募||
||民航信息一体化V2.0系统项目计划投入38,630,000.00元，报告期末已投入38,627,000.00元，该项目已于2013年12月完工结转，相关项目投入已全部完成，因而产生3,000.00元的结余|
|集资金结余的金||
||募集资金。|
|额及原因||
|尚未使用的募集||
||尚未使用的募集资金（包括超募资金）180,968,998.78元均存放在公司募集资金专户或按定期存款存储。|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及||
|披露中存在的问|无|
|题或其他情况||