证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-039
康跃科技股份有限公司
关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售股份数量为16,684,781股，占公司总股本的7.14%；本次实际可上市流通的股份数量11,315,941股，占公司总股本的4.85%。
2、本次限售股份可上市流通日为2018年5月23日（星期三）。
一、本次申请解除限售股份情况
（一）非公开发行限售股核准情况：
2017年3月14日，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准康跃科技股份有康跃科技发行股份及支付现金购买资产实施情况报告书暨新增股份上市公告书限公司向张洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]359号），核准本次发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金事宜。
2017年3月22日，公司实施了2016年度权益分派方案，即以总股本166,675,000股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税）。据此，本次向交易对方发行股份的发行价格调整为16.27元/股。公司向河北羿珩科技有限责任公司原股东支付的交易对价及支付方式作出相应调整，调整后具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||标的资产|||支付方式||
|序号||交易对方|||交易对价（元）|||
||||持股数量（股）|持股比例||股份对价（股）|现金对价（元）|
|1||张洁|26,295,750|21.12%|190,070,110.82|6,658,879|81,730,147.65|
|2||冯军智|26,019,851|20.90%|188,075,866.37|6,589,013|80,872,622.54|
||深圳红树湾资产管理有限公司-红树湾科技产业升级投资基金|||||||
|3|||16,319,000|13.11%|117,956,481.13|4,132,464|50,721,286.88|
|4||陈建阳|11,250,000|9.04%|81,316,895.19|2,848,840|34,966,264.93|
|5||北京盈谷信晔投资有限公司|10,003,000|8.03%|72,303,369.12|2,533,062|31,090,448.72|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||标的资产|||支付方式||
|序号|交易对方|||交易对价（元）|||
|||持股数量（股）|持股比例||股份对价（股）|现金对价（元）|
||深圳市前海瑞旗资产管理有限公司||||||
|6||8,706,467|6.99%|62,931,810.18|2,204,740|27,060,678.38|
||-瑞通新三板投资1号基金||||||
||深圳市老鹰投资管理有限公司||||||
|7||8,335,000|6.69%|60,246,784.13|2,110,674|25,906,117.17|
||-老鹰新三板投资基金1号||||||
|8|北京兴源投资管理有限责任公司|5,431,343|4.36%|39,258,662.18|1,375,380|16,881,224.74|
|9|赵际勤|1,615,274|1.30%|11,675,472.58|409,036|5,020,453.21|
|10|王楠|1,600,000|1.29%|11,565,069.54|405,168|4,972,979.90|
|11|李卫国|1,333,000|1.07%|9,635,148.56|337,555|4,143,113.88|
|12|何昕|1,200,000|0.96%|8,673,802.15|303,876|3,729,734.93|
|13|余运波|850,000|0.68%|6,143,943.19|215,245|2,641,895.57|
|14|张卫星|836,455|0.67%|6,046,037.65|211,815|2,599,796.19|
|15|彭宣启|620,033|0.50%|4,481,702.98|157,011|1,927,132.28|
|16|罗新红|500,621|0.40%|3,618,572.92|126,772|1,555,986.36|
|17|熊邦海|500,621|0.40%|3,618,572.92|126,772|1,555,986.36|
|18|程庆文|500,000|0.40%|3,614,084.23|126,615|1,554,056.22|
|19|汪建文|500,000|0.40%|3,614,084.23|126,615|1,554,056.22|
|20|张俊昌|375,000|0.30%|2,710,563.17|94,961|1,165,542.16|
|21|侯振武|375,000|0.30%|2,710,563.17|94,961|1,165,542.16|
|22|李硕鹏|200,000|0.16%|1,445,633.69|50,646|621,622.49|
|23|吴建钊|200,000|0.16%|1,445,633.69|50,646|621,622.49|
|24|张桂梅|186,455|0.15%|1,347,728.15|47,216|579,523.10|
|25|解怡|150,000|0.12%|1,084,225.27|37,984|466,216.87|
|26|孙松|100,000|0.08%|722,816.85|25,323|310,811.24|
|27|张平|100,000|0.08%|722,816.85|25,323|310,811.24|
|28|隋庆华|100,000|0.08%|722,816.85|25,323|310,811.24|
|29|刘飞飞|100,000|0.08%|722,816.85|25,323|310,811.24|
|30|李萍|100,000|0.08%|722,816.85|25,323|310,811.24|
|31|段云际|50,000|0.04%|361,408.42|12,661|155,405.62|
|32|赵耀|40,000|0.03%|289,126.74|10,129|124,324.50|
|33|钱祥丰|10,000|0.01%|72,281.68|2,532|31,081.12|
||深圳市泰诺丰华投资合伙企业（有||||||
|34||10,000|0.01%|72,281.68|2,532|31,081.12|
||限合伙）||||||
|合计||124,512,870|100.00%|900,000,000.00|31,530,415|387,000,000.00|

（二）非公开发行限售股股份登记情况：
2017年5月8日，康跃科技收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司向张洁、冯军智等交易对方合计非公开发行31,530,415股股票的登记申请材料，该批股份已于2017年5月22日登记到账，并于2017年5月23日在深交所创业板上市，性质为有限售条件流通股。
上述具体内容详见公司于2017年5月16日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》等相关公告。
二、本次申请限售股解禁的股东所做的股份限售承诺及其履行情况
（一）交易对方关于股份锁定期的承诺
1、陈建阳及深圳市泰诺丰华投资合伙企业（有限合伙）：在本次交易中认购的上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不转让，之后按照证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。
2、北京盈谷信晔投资有限公司、王楠、何昕、余运波、程庆文、张平、刘飞飞及赵耀：在本次交易中认购的上市公司之股份于新增股份登记日早于2016年7月28日（含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起36个月内不得转让；在本次交易中认购的上市公司之股份于新增股份登记日晚于2016年7月28日（不含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起12个月内不得转让。限售期满后的股份锁定按证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
3、孙松：在本次交易中认购的上市公司之股份于新增股份登记日早于2016年8月24日（含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起36个月内不得转让；在本次交易中认购的上市公司之股份于新增股份登记日晚于2016年8月24日（不含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起12个月内不得转让。限售期满后的股份锁定按证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
4、深圳市老鹰投资管理有限公司-老鹰新三板投资基金1号：在本次交易中认购的上市公司之股份于新增股份登记日早于2017年3月9日（含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起36个月内不得转让；在本次交易中认购的上市公司之股份于新增股份登记日晚于2017年3月9日（不含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起12个月内不得转让。限售期
满后的股份锁定按证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
5、深圳市前海瑞旗资产管理有限公司-瑞通新三板投资1号基金：在本次交易中认购的上市公司之股份于新增股份登记日早于2017年4月20日（含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起36个月内不得转让；在本次交易中认购的上市公司之股份于新增股份登记日晚于2017年4月20日（不含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起12个月内不得转让。限售期满后的股份锁定按证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、北京兴源投资管理有限责任公司：以其拥有羿珩科技1,700,000股股份而认购的上市公司股份于新增股份登记日早于2016年7月28日（含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起36个月内不得转让；在本次交易中认购的上市公司之股份于新增股份登记日晚于2016年7月28日（不含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起12个月内不得转让。限售期满后的股份锁定按证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
以其拥有羿珩科技3,731,343股股份而认购的上市公司股份于新增股份登记日早于2017年4月20日（含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起36个月内不得转让；在本次交易中认购的上市公司之股份于新增股份登记日晚于2017年4月20日（不含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起12个月内不得转让。限售期满后的股份锁定按证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
7、李卫国：在本次交易中认购的上市公司之股份于新增股份登记日早于2017年4月22日（含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起36个月内不得转让；在本次交易中认购的上市公司之股份于新增股份登记日晚于2017年4月22日（不含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起12个月内不得转让。限售期满后的股份锁定按证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
8、钱祥丰：在本次交易中认购的上市公司之股份于新增股份登记日早于2017年5月9日（含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起36个月内不得转让；在本次交易中认购的上市公司之股份于新增股份登记日晚于
2017年5月9日（不含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起12个月内不得转让。限售期满后的股份锁定按证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
9、深圳红树湾资产管理有限公司-红树湾科技产业升级投资基金：在本次交易中认购的上市公司之股份于新增股份登记日早于2017年5月5日（含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起36个月内不得转让；在本次交易中认购的上市公司之股份于新增股份登记日晚于2017年5月5日（不含当日），则其在本次交易中认购的上市公司之股份自新增股份登记日起12个月内不得转让。
限售期满后的股份锁定按证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（二）本次申请解除股份限售的股东在《向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中做出的承诺与《上市公告书》中做出的承诺一致，亦无后续追加承诺。
（三）截至本公告出具日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的数量及上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年5月23日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为16,684,781股，占公司总股本的7.14%；本次实际可上市流通的股份数量为11,315,941股，占公司总股本的4.85%。
3、本次解除限售的股东共计17名。
4、本次解除限售的股份质押或冻结的情形：
(1)陈建阳持有2,848,840股股票，其中质押2,848,840股，占其持有公司股份的100%。
(2)北京盈谷信晔投资有限公司持有2,533,062股股票，其中质押2,520,000股，占其持有公司股份的99.48%。
5、限售股份持有人本次解除限售股份及可上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||所持限售股份总数||本次解除限售数量||本次可实际上市流通股||备注|
||||（股）||（股）||数（股）|||
|王楠||405,168||405,168||405,168||||
|程庆文||126,615||126,615||126,615||||
|赵耀||10,129||10,129||10,129||||
|刘飞飞||25,323||25,323||25,323||||
|张平||25,323||25,323||25,323||||
|孙松||25,323||25,323||25,323||||
|北京盈谷信晔投资有限公司||2,533,062||2,533,062||13,062||质押2,520,000股||
|深圳市泰诺丰华投资合伙企业（有限合伙）||2,532||2,532||2,532||||
|深圳市老鹰投资管理有限公司-老鹰新三板投资基金1号||2,110,674||2,110,674||2,110,674||||
|深圳红树湾资产管理有限公司-红树湾科技产业升级投资基金||4,132,464||4,132,464||4,132,464||||
|北京兴源投资管理有限责任公司||1,375,380||1,375,380||1,375,380||||
|深圳市前海瑞旗资产管理有限公司-瑞通新三板投资1号基金||2,204,740||2,204,740||2,204,740||||
|陈建阳||2,848,840||2,848,840||0||质押2,848,840股||
|李卫国||337,555||337,555||337,555||||
|何昕||303,876||303,876||303,876||||
|余运波||215,245||215,245||215,245||||
|钱祥丰||2,532||2,532||2,532||||
|合计||16,684,781||16,684,781||11,315,941||质押5,368,840股||

6、本次解除限售的17名股东均为公司持股5%以下的股东，北京盈谷信晔投资有限公司系深圳市泰诺丰华投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；何昕系持有北京盈谷信晔投资有限公司5%以上股份的股东；王楠为北京兴源投资管理有限责任公司董事长、总经理，并直接持有北京兴源投资管理有限责任公司10%股权。
四、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后|||
||股份类型|||||||||||
||||数量（股）||比例||（+，-）（股）||数量（股）||比例|
|一、有限售条件股份||171,882,408||73.59%||-16,684,781||155,197,627||66.45%||
|二、无限售条件股份||61,675,000||26.41%||+16,684,781||78,359,781||33.55%||
|三、总股本||233,557,408||100%||-||233,557,408||100%||

五、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：（一）本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；
（二）本次限售股份解禁的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
（三）本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
（四）本独立财务顾问对康跃科技本次部分限售股份解禁及上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.长城证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2018年5月18日