国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对荣盛石化2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户，查阅2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告、鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对荣盛石化2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
二、核查结果
（一）募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1286号文《关于核准荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2010年10月20日在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1元，每股发行价格人民币53.80元，募集资金总额301,280万元，扣除发行费用合计人民币11,316.10万元后的募集资金净额为289,963.90万元。上述募集资金已于2010年10月25日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2010〕316号）。
2、募集资金使用及结余情况
公司以前年度已使用募集资金 2,346,457,356.12元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 59,432,923.05元；2013年度实际使用募集资金345,858,533.21元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 24,559,442.32元；累计已使用募集资金 2,692,315,889.33元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 83,992,365.37元。
经公司2013年4月26日第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过12,000万元的闲置募集资金和超募资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至 2013年 12月 31日，公司募集资金余额为 171,315,516.04元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）募集资金存放与管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。《管理制度》经2010年11月19日公司第二届董事会第四次会议和 2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，由全资子公司浙江盛元化纤有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行和中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2013年 12月 31日，全资子公司浙江盛元化纤有限公司有 4个募集资金专户、3个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|开户单位|开户银行|银行账户|金 额|
|浙江盛元化纤有限公司|中国银行股份有限公司浙江省分行|357158374591|60,000,000.00|
|浙江盛元化纤有限公司|中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行|19-08020104005764500013|60,000,000.00|
|浙江盛元化纤有限公司|中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行|1202090114100046031|40,000,000.00|
|浙江盛元化纤有限公司|中国银行股份有限公司浙江省分行|800138797908094001|8,460,478.30|
|浙江盛元化纤有限公司|中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行|33001617027053004838|3,344.41|
|浙江盛元化纤有限公司|中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行|19-080201040057645|1,942,575.10|
|浙江盛元化纤有限公司|中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行|1202090119900491887|909,118.23|
|小 计|||171,315,516.04|

（三）2013年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：荣盛石化股份有限公司 单位：万元
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|募集资金净额|||289,963.90||本年度投入募集资金总额||34,585.85||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||269,231.59||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.逸盛大化年产120万吨PTA项目|否|45,851.04|45,851.04||45,900.00|100.11|2009年4月|[注1]||否|
|2.盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目|否|49,060.00|49,060.00|3,951.79|41,146.54|83.87|[注2]|[注2]||否|
|承诺投资项目小 计||94,911.04|94,911.04|3,951.79|87,046.54||||||
|超募资金投向|||||||||||
|3.盛元化纤年产 10 万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目|否|79,600.00|79,600.00|27,445.52|74,652.72|93.78|[注2]|[注2]||否|
|4.盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目|否|49,536.00|49,536.00|3,188.55|41,664.42|84.11|[注2]|[注2]||否|
|5.归还银行贷款（如有）||38,623.01|38,623.01||38,623.01|100.00|||||
|6.补充流动资金（如有）||27,244.90|27,244.90||27,244.90|100.00|||||

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|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小 计|195,003.91|195,003.91|30,634.07|182,185.05|
|合 计|289,914.95|289,914.95|34,585.85|269,231.59|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||公司募集资金投资项目盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目和超募资金投资项目盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目、盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目达到预定可使用状态日期较原计划延后，其主要原因系公司为了提高生产设备的自动化程度，提高纺丝的效率和产品的品质，改为采购自动化程度更高的设备，设备供货的紧张导致该项目未能达到计划进度。||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无。||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||公司累计已使用超募资金182,185.04万元，本期超募资金的使用情况详见下文“2、2013年度超募资金使用情况”。||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无。||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无。||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||公司实际以募集资金中的49,012.48万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计49,012.48万元。||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无。||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||无。||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||截至2013年12月31日，公司存放于募集资金专户或定期存款账户的募集资金余额为171,315,516.04元；进行现金管理的募集资金余额为120,000,000元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无。||

[注1]：控股子公司逸盛大化石化有限公司具体实施年产120万吨PTA项目，2013年度该公司实现销售收入1,180,852.22万元，利润总额9,742.18万元。
[注2]：盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目中的纺丝生产线已于2012年10月达到可使用状态，加弹生产线已于2013年9月达到可使用状态，2013年度该项目实现销售收入40,443.13万元，利润总额542.28万元。截至2013年12月31日，该项目的纺丝自动化设备尚在安装调试中。
盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目中的纺丝生产线已于2012年6月达到可使用状态，加弹生产线已于2013年9月达到可使用状态，2012年度该项目实现销售收入122,271.33万元，利润总额1,067.44万元。截至2013年12月31日，该项目的纺丝自动化设备尚在安装调试中。
盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目中的聚酯生产线于2011年1月达到可使用状态，纺丝生产线已于 2012年8月达到可使用状态，2013年度该项目实现销售收入95,631.19万元，利润总额715.40万元。截至2013年12月31日，该项目的纺丝自动化设备尚在安装调试中。
2、2013年度超募资金使用情况
（1）经 2010年 11月 19日公司第二届董事会第四次会议和 2010年 12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司使用79,600万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化 DTY丝技改项目，该项目总投资 79,600万元，其中固定资产投资 77,800万元（设备购置费用 74,567.51万元，安装工程费用 1,309.20万元，其他工程费用1,923.29万元），铺底流动资金1,800万元。
浙江盛元化纤有限公司以前年度累计投入年产10万吨超细旦差别化FDY丝和 3万吨超细旦差别化 DTY丝技改项目 47,207.20万元。2013年度，浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程 26,587.02万元，采购配套用工程物资 322.96万元，相应支付设备进项税 397.26万元，预付长期资产款 138.28万元，截至2013年12月31日，累计投入74,652.72万元。
（2）经公司 2010年 11月 19日第二届董事会第四次会议和 2010年 12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司使用49,536万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目，该项目总投资49,536万元，其中固定资产投资44,820万元（土建6,146万元，设备购置费用28,606万元，安装费用2,424万元，工程建设其他费用 7,644万元），铺底流动资金4,716万元。
浙江盛元化纤有限公司以前年度累计投入年产 9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目 38,475.87万元。2013年度，浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程 2,483.73万元，采购配套用工程物资 251.13万元，相应支付设备进项税 341.51万元，预付长期资产款 112.18万元，截至 2013年12月31日，累计投入41,664.42万元。
（3）经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司对暂时闲置募集资金和超募资金 12,000万元进行现金管理，自 2013年 4月 26日起一年内有效。控股子公司浙江盛元化纤有限公司于 2013年 5月 3日与中国银行股份有限公司浙江省分行签订协议，将该 12,000万元用于购买保证收益型人民币“按期开放”理财产品，年收益率3.7%。
3、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
4、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：“公司2013年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，不存在变更募集资金投向、募集资金投资项目实施方式、实施地点或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
赵 勇 季诚永
国信证券股份有限公司
年 月 日