安徽国祯环保节能科技股份有限公司
董事会关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2018年 9月 30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017年 10月 30日签发的证监许可[2017] 1941号文《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的批复》，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）获准创业板公开发行可转换公司债券 597万张，每张面值为 100元，发行价格为 100元/张，共募集资金人民币 59,700.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 880.00万元后，净募集资金共计人民币 58,820.00万元。
上述资金于2017年11月30日到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]34020003号验资报告。截止 2018年 9月 30日，可转换公司债券募集资金专户的余额为人民币33,405,220.96元，其中本金为人民币31,234,072.35元，利息收入净额为人民币 2,171,148.61元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据于 2017年 9月 29日签署的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，本公司计划将募集资金分别用于合肥市胡大郢污水处理厂 PPP项目、宿州市循环经济示范园污水处理工程 PPP项目、陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目和江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目。
截至2018年9月30日止，可转换公司债券募集资金实际使用情况参见“前次募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、前次募集资金变更情况
可转换公司债券募集资金，实际投资项目与可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元实际投入
项目 承诺募集资金 差异
投资项目 募集资金 差异原因总投资 投资总额 金额
总额
合肥市胡大郢污水处 详见注释
39,500.00 29,500.00 22,914.92 6,585.08
理厂PPP项目 ①
陆良县三叉河镇供水 详见注释
7,400.00 6,200.00 5,799.06 400.94
服务特许经营项目 ①
宿州市循环经济示范
详见注释
园污水处理工程PPP 21,628.00 18,520.00 13,412.64 5,107.36
①
项目
江苏省泗阳县城北污
详见注释
水处理厂三期扩建项 5,120.00 4,600.00 3,664.97 935.03
②
目
注：①“合肥市胡大郢污水处理厂PPP项目”、“陆良县三叉河镇供水服务特许经营项目”和“宿州市循环经济示范园污水处理工程 PPP项目”实际投资小于承诺投资分别为6,585.08万元、400.94万元和5,107.36万元原因系项目尚处于建设期，资金尚未完全投放；
②“江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目”实际投资小于承诺投资935.03万元原因系部分工程款未达到合同约定的付款条件，工程款尾款未支付。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
可转换公司债券募集资金实际到位之前，本公司募集资金项目已利用自筹资金先行投入。截至2017年 11月30日止，公司以自筹资金人民币 17,041.32万元预先投入募集资金投资项目，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2017年 12月 1日出具的瑞华核字[2017]34020024《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。经 2017年 12月 25日公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币17,041.32万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司于2017年12月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告（公告编号：2017-180）。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
公司于 2018年 1月 19日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公
司董事会审议通过之日起不超过 6个月。2018年 7月 18日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至公司募集资金专用账户。
公司于 2018年 7月 23日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
截止2018年9月30日，募集资金账户余额 33,405,220.96元。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况参见“前次募集资金投资项目实现收益对照表”（附表2）。
7、以资产认购股份的情况
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按可转换公司债券募集说明书等信息披露文件披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会
2018年 10月10日
附件1
首次公开发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||58,820.00||已累计使用募集资金总额|||45,791.59|||
|变更用途的募集资金总额||||||各年度使用募集资金总额|||45,791.59|||
|||||||其中：2018年1-9月|||24,567.96|||
|变更用途的募集资金总额比例||||||2017年|||21,223.63|||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|合肥市胡大郢污水处理厂PPP项目|合肥市胡大郢污水处理厂|29,500.00|29,500.00|22,914.92|29,500.00|29,500.00|22,914.92||-6,585.08|建设期|
|2|陆良县三叉河镇供水服务特许经营项目|陆良县三叉河镇供水服务特许经营项目|6,200.00|6,200.00|5,799.06|6,200.00|6,200.00|5,799.06||-400.94|建设期|
|3|宿州市循环经济示范园污水处理工程PPP项目|宿州市循环经济示范园污水处理工程PPP项目|18,520.00|18,520.00|13,412.64|18,520.00|18,520.00|13,412.64||-5,107.36|建设期|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目|江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目|4,600.00|4,600.00|3,664.97|4,600.00|4,600.00|3,664.97|-935.03|2018年6月|
||合 计||58,820.00|58,820.00|45,791.59|58,820.00|58,820.00|45,791.59|-13,028.41||

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2018年1-9月|2017|2016|||
|1|合肥市胡大郢污水处理厂PPP项目|不适用|注1|建设期|建设期|不适用|不适用|不适用|
|2|陆良县三叉河镇供水服务特许经营项目|不适用|注2|建设期|建设期|不适用|不适用|不适用|
|3|宿州市循环经济示范园污水处理工程PPP项目|不适用|注3|建设期|建设期|不适用|建设期|不适用|
|4|江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目|不适用|注4|56.80|建设期|不适用|56.80|是|
|注1：合肥市胡大郢污水处理厂项目承诺内部收益率不低于6.55%。|||||||||
|注2：陆良县三叉河镇供水服务特许经营项目承诺内部收益率不低于7%。|||||||||
|注3：宿州市循环经济示范园污水处理工程PPP项目承诺内部收益率不低于9.78%。|||||||||
|注4：江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目承诺内部收益率不低于8.85%。|||||||||