星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-081星辉互动娱乐股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十次会议于2016年8月12日11:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2016年8月2日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈粤平先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司逐项对照创业板上市公司非公开发行股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，公司监事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(二)逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
公司监事会逐项审议通过了本次非公开发行股票的具体方案。
公司本次非公开发行股票的方案及表决情况如下：
1、发行股票种类和面值
本次非公开发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币 1.00元。
星辉互动娱乐股份有限公司表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式及发行时间
本次发行采取非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准的有效期内择机向特定对象发行。公司将在取得发行核准批文后，与保荐机构(主承销商)协商确定发行期。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他境内法人投资者、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过 5名。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、定价基准日
本次非公开发行定价基准日为公司本次非公开发行期首日。
若需调整本次发行的定价基准日，公司将另行召开董事会会议及股东大会会议进行审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、发行价格及定价原则
在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，公司待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：
(1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十；
(2)发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
发行期首日前一/二十个交易日股票交易均价=发行期首日前一/二十个交易日股票交易总额÷发行期首日前一/二十个交易日股票交易总量。
在上述范围内，具体发行价格由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
星辉互动娱乐股份有限公司若公司股票在定价基准日至发行期前发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过13,800万股（含13,800万股），募集资金总额不超过155,734.56万元。若公司股票在第三届董事会第二十六次会议决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
7、募集资金数额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过155,734.56万元，在扣除发行费用后拟用于以下项目：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金金额(单位：万元)|
|1|优质IP漫游联动项目|32,749.38|
|2|集合管理办公平台用房项目|65,000.00|
|3|皇家西班牙人俱乐部球队升级项目|38,185.18|
|4|补充流动资金项目|19,800.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照
项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各
项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
星辉互动娱乐股份有限公司8、本次发行股票的限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：(1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股票自发行结束之日起可上市交易；(2)发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股票自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
限售期结束后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9、上市地点
在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
10、本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
11、本次发行前公司滚存未分配利润的归属
本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。
公司独立董事所发表的意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
(三)审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
《星辉互动娱乐股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(四)审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》；
星辉互动娱乐股份有限公司具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《星辉互动娱乐股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(五)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字﹝2007﹞500号)等有关规定，公司董事会编制了《星辉互动娱乐股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，公司审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于星辉互动娱乐股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。
公司及审计机构出具的报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
(六)审议通过《关于公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》；
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司所处行业、融资规划、财务状况、资金需求等情况，编制了《星辉互动娱乐股份有限公司 2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》。报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
(七)审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》。
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告﹝2015﹞31号)的相关要求，公司就本次非公开发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制作了《星辉互动娱乐股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺》。文件具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
(八)审议通过《关于中止重大资产重组的议案》；
鉴于中国证监会关于重大资产重组涉及的募集资金用途的政策规定发生变化，
星辉互动娱乐股份有限公司互动娱乐重大资产重组项目涉及的募集配套资金项目需进行较大调整，可用募集配套资金的金额仅为 23,237.95万元。根据公司未来融资需要，公司对未来部署及规划进行了调整，决定优先进行非公开发行股票项目。未来公司将根据经营情况，在条件成熟时重新启动重大资产重组事宜。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
(二)深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司监事会二〇一六年八月十二日