广东宝莱特医用科技股份有限公司
2016年第三季度报告
2016-078
2016年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|673,399,353.66||580,646,986.63||15.97%||
|归属于上市公司股东的净资产|446,646,781.56||437,068,057.97||||
||||||2.19%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业总收入（元）|146,064,769.81|28.96%||413,789,549.47||63.16%|
|归属于上市公司股东的净利润|21,703,170.93|||51,124,807.56|||
|||22.60%||||96.93%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||19,842,556.89|26.08%||47,188,372.51||115.65%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||18,429,010.97|||
||--|--||||-200.84%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1486|22.61%||0.3500||96.96%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1486|22.61%||0.3500||96.96%|
|加权平均净资产收益率|4.75%|0.52%||11.15%||7.97%|

非经常性损益项目和金额
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-27,249.72||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享|||
||4,707,070.00||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|21,044.28||
|减：所得税影响额|705,044.33||
|少数股东权益影响额（税后）|59,385.18||
|合计|3,936,435.05|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
不适用
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|19,642||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||||
||||||持有有限售条||质押或冻结情况||||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量|||||||
||||||件的股份数量||股份状态|||数量|
|燕金元||境内自然人|33.53%|48,979,600|36,734,700||质押|||17,632,724|
|王石||境内自然人|2.97%|4,331,520|||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|2.83%|4,134,500|||||||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金||境内非国有法人|1.71%|2,493,640|||||||
|中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金||境内非国有法人|1.49%|2,179,043|||||||
|燕传平||境内自然人|1.46%|2,132,580|1,599,435||||||
|平安证券－兴业银行－平安－宝莱特1号集合资产管理计划||境内非国有法人|1.12%|1,640,800|||||||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金||境内非国有法人|0.93%|1,361,985|||||||
|周国军||境内自然人|0.93%|1,353,300|||||||
|胡海平||境内自然人|0.89%|1,298,436|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|||||||股份种类|||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||||
|||||||股份种类||数量|||
|燕金元||12,244,900||||人民币普通股||12,244,900|||
|王石||4,331,520||||人民币普通股||4,331,520|||
|中央汇金资产管理有限责任公司||4,134,500||||人民币普通股||4,134,500|||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金||2,493,640|||||||||
|||||||人民币普通股||2,493,640|||
|中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金||2,179,043|||||||||
|||||||人民币普通股||2,179,043|||
|平安证券－兴业银行－平安－宝莱特1号集合||1,640,800||||人民币普通股||1,640,800|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产管理计划|||||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金||1,361,985|||
||||人民币普通股|1,361,985|
|周国军||1,353,300|人民币普通股|1,353,300|
|胡海平||1,298,436|人民币普通股|1,298,436|
|中国建设银行股份有限公司－宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金||750,000|||
||||人民币普通股|750,000|
||前10名股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。平安证券－兴业银行－平安||||
|上述股东关联关系或|－宝莱特1号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划专用账户，除燕传平先生、周国军先生任||||
|一致行动的说明|职公司外，其他前10名股东均与公司、公司限售股股东不存在任何关联关系。公司未知前10名无限||||
||售股东之间是否存在关联关系或一致行动人。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用
3、限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|燕金元|36,734,700|0|0|36,734,700|高管锁定|每年解锁25%|
|燕传平|2,131,935|532,500|0|1,599,435|高管锁定|每年解锁25%|
|合计|38,866,635|532,500|0|38,334,135|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
合并报表项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主要会计数据和财务指标|期末余额|年初余额|变动金额|变动比率|变动原因|
||(或前三季度金额）|(或上年同期金额)||||
|营业总收入（元）|413,789,549.47|253,609,797.11|160,179,752.36|63.16%|主要系前三季度公司的血透产品销售收入较上年同期大幅增长，同时传统监护仪产品收入稳步增长共同影响所致。|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|51,124,807.56|25,960,507.22|25,164,300.34|96.93%|主要系前三季度公司的产品销售收入较上年同期大幅增长，同时经营费用得到合理控制共同影响所致。|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|47,188,372.51|21,882,010.10|25,306,362.41|115.65%|主要系前三季度公司的产品销售收入较上年同期大幅增长，同时经营费用得到合理控制共同影响所致。|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|18,429,010.97|-18,275,928.82|36,704,939.79|-200.84%|主要系前三季度公司在产品销售收入不断增长的同时加强应收账款的控制，加快应收账款的回收，以及在材料采购方面采用银行承兑汇票支付货款共同影响所致。|
|基本每股收益（元/股）|0.3500|0.1777|0.1723|96.96%|主要系前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长影响所致。|
|稀释每股收益（元/股）|0.3500|0.1777|0.1723|96.96%|主要系前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长影响所致。|
|应收票据|610,900.00|2,992,309.00|-2,381,409.00|-79.58%|主要系报告期年初的应收票据报告期内到期收回货款以及报告期内采取应收票据结算货款较少共同影响所致。|
|应收账款|140,159,906.43|75,241,289.94|64,918,616.49|86.28%|主要系前三季度公司的血透产品销售收入较上年同期有大幅增长以及血透类业务收款信用期较长影响所致。|
|应收利息|0.00|112,102.24|-112,102.24|-100.00%|主要系前三季度公司的银行定期存款到期收回存款利息影响所致。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他应收款|5,092,083.26|1,975,695.43|3,116,387.83|157.74%|主要系前三季度应收的出口退税款较上年同期增加以及因为公司下半年的展会增多员工借支的差旅费等备用金增加影响所致。|
|一年内到期的非流动资产|15,249.00|116,184.13|-100,935.13|-86.88%|主要系前三季度上年同期子公司的部分长期待摊费用在报告期内摊销完毕影响所致。|
|其他流动资产|6,000,000.00|4,000,000.00|2,000,000.00|50.00%|主要系前三季度子公司购买保本银行定期存单影响所致。|
|在建工程|16,714,704.62|4,352,983.13|12,361,721.49|283.98%|主要系前三季度子公司南昌宝莱特厂房工程建设投入工程款支出较多影响所致。|
|开发支出|862,984.86||862,984.86|100.00%|主要系前三季度新收购的子公司常州华岳公司有发生尚未拿到新产品专利证书的支出。|
|商誉|75,255,130.99|24,487,748.18|50,767,382.81|207.32%|主要系前三季度非同一控制下溢价收购常州华岳公司60%的股权影响所致。|
|长期待摊费用|21,377,146.40|7,653,303.22|13,723,843.18|179.32%|主要系前三季度子公司投放到医院的血透机数量大幅增长影响所致。|
|递延所得税资产|3,796,623.78|2,425,284.71|1,371,339.07|56.54%|主要系前三季度公司的应收账款增长较多使得计提的坏账准备相应提高，由此产生递延所得税资产增加。|
|其他非流动资产||5,137,276.39|-5,137,276.39|-100.00%|主要系前三季度子公司收回银行定期存单本金影响所致。|
|短期借款|15,000,000.00|5,000,000.00|10,000,000.00|200.00%|主要系前三季度子公司收到银行借款影响所致。|
|应付票据|2 7 , 5 5 7,225.60|16,002,410.00|11,554,815.60|72.21%|主要系前三季度针对血透产品销售回款信用期较长的特性，采用材料采购使用银行承兑汇票支付方式，随着血透销售收入的增长应付票据相应增长。|
|其他应付款|45,137,452.61|7,166,777.23|37,970,675.38|529.82%|主要系前三季度收购天津挚信鸿达少数股东权益和常州华岳公司60%股权尚未支付的股权款。|
|递延收益|11,038,476.00|7,571,039.00|3,467,437.00|45.80%|主要系前三季度公司获得的与资产相关的政府补助增加较多影响所致。|
||74,275,776.29|114,605,071.93|-40,329,295.64|-35.19%|主要系前三季度同一控制下溢价收购天津挚信鸿达公司少数股东权益影响所致。|
|资本公积||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|未分配利润|204,844,260.4200|154,936,241.19|49,908,019.23|32.21%|主要系前三季度公司净利润大幅增长影响所致。|
|营业成本|247,886,130.65|150,691,083.90|97,195,046.75|64.50%|主要系前三季度公司的血透产品销售收入较上年同期大幅增长，使得相应的产品成本也大幅增长。|
|营业税金及附加|3 , 1 6 1 , 4 6 3 . 0 6|1,828,411.62|1,333,051.44|72.91%|主要系前三季度公司的血透产品销售收入较上年同期大幅增长，使得相应的营业税金也大幅增长。|
|管理费用|4 2 , 8 9 6 , 0 2 8 . 5 1|32,948,350.35|9,947,678.16|30.19%|主要系前三季度合并了新增子公司的管理费用影响所致。|
|财务费用|- 1 , 2 6 3 , 1 9 2 . 9 5|-5,314,409.79|4,051,216.84|-76.23%|主要系前三季度公司的银行存款利息减少以及子公司的银行借款利息增加较多共同影响所致。|
|资产减值损失|3,169,788.36|2,144,967.74|1,024,820.62|47.78%|主要系前三季度公司的应收账款增长较多使得计提的坏账准备相应增加影响所致。|
|投资收益|79,389.0500|0.0000|79,389.05|100.00%|主要系前三季度子公司收到银行保本定期存单利息影响所致。|
|所得税费用|1 0 , 0 1 0 , 2 7 1 . 6 8|2,926,795.94|7,083,475.74|242.02%|主要系前三季度公司的利润总额大幅增长使得应交所得税相应增长影响所致。|
|少数股东损益|6,087,611.67|2,290,208.37|3,797,403.30|165.81%|主要系前三季度非全资子公司的产品销售收入较上年同期大幅增长，同时净利润也大幅增长使得少数股东权益获得大幅增长。|
|销售商品、提供劳务收到的现金|403,641,392.20|220,797,714.40|182,843,677.80|82.81%|主要系前三季度公司销售收入大幅增长，同时公司积极收回前期应收账款共同影响所致。|
|收到的税费返还|6,076,597.19|10,632,090.41|-4,555,493.22|-42.85%|主要系前三季度因税局进行税收系统升级导致出口退税款尚未退回影响所致。|
|购买商品、接受劳务支付的现金|261,995,515.70|152,102,733.28|109,892,782.42|72.25%|主要系前三季度较上年同期公司的血透产品销售收入大幅增长，相应的材料采购款支付增长影响所致。|
|支付给职工以及为职工支付的现金|51,936,435.51|39,586,777.52|12,349,657.99|31.20%|主要系前三季度公司人员增加使得人员工资费用较上年同期增加影响所致。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|支付的各项税费|29,822,968.99|14,348,640.70|15,474,328.29|107.85%|主要系前三季度公司的销售收入大幅增长使得相关的税金随之增长影响所致。|
|收回投资所收到的现金|14,000,000.00||14,000,000.00|100.00%|主要系前三季度子公司收回银行保本定期存单本金影响所致。|
|取得投资收益所收到的现金|34,608.23|0.00|34,608.23|100.00%|主要系前三季度子公司收到银行保本定期存单利息影响所致。|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|400.00|39,706.15|-39,306.15|-98.99%|主要系上年同期子公司进行固定资产清理产生的现金收入较报告期多影响所致。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|27,820,802.21|15,130,074.72|12,690,727.49|83.88%|主要系前三季度南昌子公司的厂房工程款支出增加较多影响所致。|
|投资所支付的现金|16,000,000.00|0.00|16,000,000.00|100.00%|主要系前三季度子公司支付银行保本定期存单本金影响所致。|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|47,307,330.07|0.00|47,307,330.07|100.00%|主要系前三季度公司收购天津挚信鸿达和常州华岳公司股份支付的股权款影响所致。|
|支付其他与投资活动有关的现金|100,000.00|3,211.11|96,788.89|3014.19%|主要系前三季度支付公司收购标的公司的评估费用影响所致。|
|吸收投资所收到的现金|0.00|4,900,000.00|-4,900,000.00|-100.00%|系上年同期公司新投资设立的非全资子公司申宝医疗收到其少数股东的投资资金影响所致。|
|取得借款收到的现金|10,000,000.00|0.00|10,000,000.00|100.00%|系前三季度子公司申宝医疗收到银行借款影响所致。|
|收到的其他与筹资活动有关的现金|121,431.88|283,026.49|-161,594.61|-57.10%|主要系前三季度子公司天津宝莱特剩余的募集资金减少使得相应的银行存款利息减少影响所致。|
|偿还债务所支付的现金|4,000,000.00|0.00|4,000,000.00|100.00%|系前三季度新收购的子公司常州华岳偿还银行借款影响所致。|
|支付的其他与筹资活动有关的现金|1,311,160.58|12,898.43|1,298,262.15|10065.27%|主要系前三季度子公司珠海申宝因开具材料采购的银行承兑汇票大幅增长，使得支付的保证金相应增长影响所致。|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|576,690.21|868,222.88|-291,532.67|-33.58%|主要系前三季度美元对人民币的汇率较上年同期变动较小影响所致。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
前三季度公司实现营业总收入41,378.95万元，较上年同期增长63.16%。前三季度主要产品及渠道商实现销售收入41,017.75万元，较上年同期增长62.90%，其中健康监测板块实现销售收入15,642.65万元，较上年同期增长18.46%，肾科医疗板块实现销售收入25,375.10万元，较上年同期增长111.91%。主要原因是：
1、健康监测板块：前三季度公司对监护仪产品进行战略调整，突出高端产品，对销售人员进行架构调整，建设人才梯队，激励销售人员做强做大公司产品；积极拓展渠道商，细分销售区域，扩大产品的销售覆盖面。经过上面一系列销售措施的变革，前三季度监护仪产品的国内销售收入达到6,585.70万元，较上年同期增长66.13%，由于前三季度国际经济环境较差，监护仪产品的国外销售收入9,056.95万元，较上年同期小幅下降2%。
2、肾科医疗板块：2016年7月公司完成对常州华岳微创医疗器械有限公司的60%股权收购业务，常州华岳微创2016年8月至9月的营业收入并入公司核算。前三季度渠道商实现收入13,165.63万元，2016年8月完成新的一家血透渠道商深圳市宝原医疗器械有限公司的投资设立，未来公司将快速进入华南地区的血透市场，为公司带来血透产品销售收入的大幅增长。前三季度血透产品实现外销收入890.59万元，成为公司血透产品销售收入的另一增长点，为公司创造新的效益增长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况：
前三季度公司围绕年初制定的2016年度经营计划，在经营、研发、并购及产能建设方面开展了卓有成效的工作，在营业收入取得大幅增长的前提下，其他工作也取得了显著成果，具体情况如下：
1、经营方面：按业务板块来分，前三季度公司健康监测和肾病医疗两大业务板块收入均实现较大幅度的增长，其中健康监测板块实现销售收入15,642.65万元，较上年同期增长18.46%，肾科医疗板块实现销售收入25,375.10万元，较上年同期增长111.91%。按销售地域来分，前三季度公司医疗监护产品的国内销售收入大幅增长，医疗监护产品实现国内销售收入6,585.70万元，较上年同期增长66.13%。已完成公司制定的“公司总收入继续保持快速增长，其中健康监测板块收入保持稳定小幅增长，肾病医疗板块实现1倍以上增长”的年度经营计划。
2、研发方面：完成了脉搏血氧仪和胎儿监护仪的续证工作，完成了超声多普勒胎心仪首次注册工作并取得证书。其他研发工作正在按计划有序推进。
3、并购方面：公司已组建了包括多名医生专业人员在内的肾病医疗服务团队，前三季度已按年度经营计划完成了多家医院的并购重组谈判。公司有信心完成并购方面的年度计划。
4、产能建设方面：前三季度公司已完成了南昌基地的主体建设工程。天津基地已完成了前期所有审批程序，将很快进入主体建筑。预计两个基地均能在2017年底完成建设，以保证公司由于业务规模扩大对血透产品产能的需求。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施：
针对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素公司分别采取如下措施：
1、市场竞争风险
随着国内医疗器械行业竞争加剧，特别是由于血液透析市场快速增长吸引了众多公司进入到这个行业，将使未来血透市场出现激烈竞争，从而导致血液透析行业产品价格出现下降，产品毛利下滑，可能对公司血液透析类业务的未来盈利能力产生一定影响，存在市场竞争风险。
公司根据对市场竞争风险的预判，提出了“在巩固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液透析领域生态圈”的战略发展规划，力争在血液净化领域打造“产品制造+渠道建设+医疗服务+信息化管理”的能自我循环、自我发展的全领域生态圈，现已基本完成从血透设备到血透耗材制造的全产业链布局，即将完成从南到北的地域布局，在即将到来的市场竞争中公司将能凭借布局优势、成本优势和先发优势超降低市场竞争所带来的风险。
2、规模扩大、业务模式增加的管理风险
随着公司大规模并购业务的实施和新设子公司的成立，公司已拥有十多家控股子公司，而且随着公司在肾科医疗业务领域的不断拓展，公司所拥有的子公司和医院将会迅速增加。被收购公司和医院在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面均与公司存在较大差异。因此，在人员、规章制度、财务管理、公司文化等方面的整合中会出现一定问题，直接或间接影响被收购公司生产和经营，存在管理风险。
针对由于公司规模不断扩大、业务模式不断增加所带来的管理风险，公司在确保被收购公司独立运营的模式下，通过逐步对其治理结构、人事、财务、经营及投资决策、信息披露与报告等方面进行规范，加强企业的内部控制制度建设，提升产品质量和管理水平，优化企业治理结构，持续加强企业文化建设等手段，使公司集团内部所有企业价值观、经营管理理念一致，确保管理风险控制有效。
3、海外市场销售风险
由于公司海外销售的国家和地区较多，由于各个国家和地区的政策环境、市场环境不尽相同，一旦出口国家的汇率政策、经济政策、贸易政策甚至政府的稳定发生重大变化，将对公司的盈利造成影响，带来海外市场销售风险。
针对海外市场销售风险，公司对海外客户特别是高风险地区客户采取谨慎的信用政策，基本采取款到发货的销售模式，对于长期合作、信誉良好的客户才给予一定的信用额，对于所有的赊销业务均通过中国出口信用保险购买出口信用保险，以降低应收账款风险。
4、人力资源管理风险
随着公司主营业务的不断丰富，对外投资设立以及通过收购控股的公司数量逐渐增多，公司对高素质的技术专业人才和管理人才均存在较大需求，特别是研发、管理、销售和财务方面的人才。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的人才流失严重且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。对公司带来人力资源管理风险。
公司长期以来十分重视人才的培养，“引进人才、重视人才和发展人才”一直是公司长久发展的人才理念。公司一直注重对研发人员的科学管理，制定了具有竞争力的员工薪酬方案，建立了有效的绩效考评制度。同时，建立了研发成果与职务晋升、薪酬直接挂钩的内部激励机制，积极为研发人员提供良好的条件，满足研发人才在科研环境和科研资源方面的要求。公司将进一步完善薪酬、福利与绩效考核机制，继续研究制定包括股权激励在内的多种形式的激励机制，把关键员工的利益与公司的成长挂钩，充分调动公司关键员工的积极性和创造力，促进公司的健康、持续、快速发展。
5、进入新领域带来的风险
根据公司制定的战略发展规划，公司已从单一的医疗监护设备企业发展为具有健康监测和肾科医疗两大板块、四大支柱的综合型企业，除院内健康监测领域和家庭健康监测领域外，还全面进入以血液透析设备和耗材的制造及流通、肾病医疗服务为支柱的肾科医疗领域。肾科医疗领域特别是肾科医疗服务对公司来说是一个全新的领域，在肾科医疗服务领域的拓展过程中，公司将面临技术、市场、管理、专家队伍建设等方面的挑战和风险。
公司将充分利用上市公司的平台优势，采取合伙人制的股权设计方案，通过融合和引进相结合的方式，充分调动新领域原有团队的工作积极性，加强内部控制，加大市场投入，发挥公司在血透领域全产业链布局的地域优势和成本优势，以迅速提升新领域的收入水平，降低成本，化解或降低公司进入新领域所带来的风险。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||承诺|承诺||承诺|承诺|履行|
|承诺来源|||承诺内容||||
||方|类型||时间|期限|情况|
|股权激励承|||||||
|诺|||||||
|收购报告书|||||||
|或权益变动|||||||
|报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时|||||||
|所作承诺|||||||
||||避免同业竞争的承诺：为了避免同业竞争，保障公司利益，本公司实际控制人燕金元、||||
||||王石夫妇向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：（1）本承诺人及本承诺||||
||||人拥有权益的附属公司均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成||||
||||竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的||||
||||业务，也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞||||
||||争的其他企业；（2）本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不生产、开发任何与|||严格|
|||首次|发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人|2011||遵守|
||燕金||||||
|||公开|经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与发行人生产的产|年07|至长|承诺，|
||元、||||||
|||发行|品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（3）如发行人进一步拓展其产|月19|期|承诺|
||王石||||||
|||承诺|品和业务范围，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不与发行人拓展后的产品|日||履行|
||||或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本承诺人及本承诺人拥有|||当中。|
|首次公开发|||权益的附属公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业||||
||||务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式||||
|行或再融资|||||||
||||避免同业竞争；（4）如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向发行人||||
|时所作承诺|||||||
||||赔偿一切直接和间接损失。报告期内，公司实际控制人燕金元、王石夫妇信守承诺，||||
||||没有发生与公司同业竞争的行为。||||
||||股份锁定承诺：为保证公司长久发展的稳定性和持续性，本公司或持有公司股份5%||||
|||||||严格|
||||以上（含5%）的股东已分别出具了股份锁定承诺。本公司实际控制人燕金元、王石||||
|||首次||2011||遵守|
||燕金||夫妇承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁||2014||
|||公开||年07||承诺，|
||元、||定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购||年7月||
|||发行||月19||承诺|
||王石||其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在燕金元先生担任发行人董事或高级管理人||19日||
|||承诺||日||履行|
||||员期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所||||
|||||||当中。|
||||持有的发行人股份。||||
||江苏|首次|股份锁定承诺：本公司股东江苏艾利克斯投资有限公司承诺：自本次发行股票在证券|2011|2013|严格|
||艾利|公开|交易所上市交易之日起二十四个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次|年07|年7月|遵守|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||克斯|发行|发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限届满||月19|19日|承诺，|
||投资|承诺|后，在吴群先生担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，||日||承诺|
||有限||离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。||||履行|
||公||||||当中。|
||司、|||||||
||吴群|||||||
||||||||严格|
||||关于实际控制人执行社会保险制度、住房公积金制度的承诺：本公司实际控制人燕金|||||
|||首次|||2011||遵守|
||燕金||元、王石已作出承诺，如有权部门依法要求公司为员工补缴公司首次公开发行股票之|||||
|||公开|||年07|至长|承诺，|
||元、||前应缴纳的社会保险费、住房公积金，或公司因未为员工缴纳社会保险费、住房公积|||||
|||发行|||月19|期|承诺|
||王石||金而遭受罚款或损失，公司实际控制人燕金元、王石将共同承担应补缴的社会保险、|||||
|||承诺|||日||履行|
||||住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证公司不会因此遭受损失。|||||
||||||||当中。|
||叶国||||||严格|
||||股份锁定承诺：本公司董事、监事和高级管理人员叶国庆、燕传平和周国军承诺：自|||||
||庆、|首次|||2011||遵守|
||||本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让或者委|||2012||
||燕传|公开|||年07||承诺，|
||||托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在|||年7月||
||平、|发行|||月19||承诺|
||||上述承诺期限届满后，在担任发行人董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股|||19日||
||周国|承诺|||日||履行|
||||份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。|||||
||军||||||当中。|
|其他对公司||||||||
|中小股东所||||||||
|作承诺||||||||
|承诺是否按时履行||||是||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划||||不适用||||

二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||23,060.97|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||42.55|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||5,505.85|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||21,792.42|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||23.88%|||||||||
||||||||||||项目可|
||是否已|||本报||截至期|项目达到||截止报告|||
|||募集资金|||截至期末|||本报告||是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||调整后投|告期||末投资|预定可使||期末累计|||
|||承诺投资|||累计投入|||期实现||到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||资总额(1)|投入||进度 (3)|用状态日||实现的效|||
|||总额|||金额(2)|||的效益||效益|重大变|
||分变更)|||金额||＝(2)/(1)|期||益|||
||||||||||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、多参数监护仪技|||||||2014年07|||||
||否|8,811|6,109.02|0|6,109.02|100.00%||662.16|4,608.41|是|否|
|改扩建项目|||||||月31日|||||
|2、研发中心技术改|是|3,350|626.1|0|626.1|100.00%|2015年12||0||否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|造项目|||||||月24日|||||
|承诺投资项目小计|--|12,161|6,735.12|0|6,735.12|--|--|662.16|4,608.41|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|1、关于使用部份超||||||||||||
|募资金收购天津市||||||||||||
||||||||2012年07|||||
|挚信鸿达医疗器械|否|1,900|1,900|0|1,900|100.00%||412.78|1,682.93|否|否|
||||||||月01日|||||
|开发有限公司股权||||||||||||
|及增资的项目||||||||||||
|2、关于使用部份超||||||||||||
|募资金收购重庆多||||||||||||
||||||||2013年02|||||
|泰医用设备有限公|否|1,200|1,200|0|1,200|100.00%||13.53|-198.86|否|否|
||||||||月01日|||||
|司股权及增资的项||||||||||||
|目||||||||||||
|3、关于使用部份超||||||||||||
|募资金收购辽宁恒||||||||||||
||||||||2013年07|||||
|信生物科技有限公|否|2,656|2,656|0|2,656|100.00%||246.85|1,814.64|是|否|
||||||||月01日|||||
|司股权及增资的项||||||||||||
|目||||||||||||
|4、关于使用超募资||||||||||||
|金设立全资子公司|||||||2017年12|||||
||否|3,000|3,000|42.55|1,731.45|57.71%||0|0||否|
|天津宝莱特医用科|||||||月31日|||||
|技有限公司||||||||||||
|5、关于使用超募资||||||||||||
|金设立全资子公司|||||||2017年12|||||
||否|3,000|2,064|0|2,064|100.00%||0|0||否|
|南昌宝莱特医用科|||||||月31日|||||
|技有限公司||||||||||||
|6、其他与主营业务||||||||||||
||否|0|0|0|0|||0|0||否|
|相关的营运资金||||||||||||
|超募资金投向小计|--|11,756|10,820|42.55|9,551.45|--|--|673.16|3,298.71|--|--|
|合计|--|23,917|17,555.12|42.55|16,286.57|--|--|1,335.32|7,907.12|--|--|
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||1、公司于2012年5月7日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的议案》。公司董事会同意以超募资金人民币1,900万元，通过股权转让及增资方式收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司60%股权。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让及增资已于2012|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||年7月9日完成工商变更登记。2、公司于2013年1月17日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购重庆多泰医用设备有限公司股权及增资的议案》。公司董事会同意以超募资金人民币1,200万元，通过股权转让及增资方式收购重庆多泰医用设备有限公司100%股权。交易完成后重庆多泰医用设备有限公司成为公司全资子公司。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让已于2013年2月6日完成工商变更登记。3、公司于2013年6月13日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购辽宁恒信生物科技有限公司股权及增资的议案》。公司董事会同意以超募资金人民币1,456万元收购恒信生物100%股权的议案，并对其增资1,200万元。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让已于2013年7月4日完成工商变更登记。4、公司于2013年8月28日召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》。公司董事会同意以超募资金人民币3,000万元，自有资金人民币3,573万元，在天津市北辰区示范工业园区医药医疗产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对公司在天津新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目投资金额及项目内容的事项出具了专门意见。天津子公司已于2013年12月3日完成工商设立登记。公司于2016年4月19日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于延长超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司董事会同意将此项目达到预定可使用状态时间延期至2017年12月31日。5、公司于2013年12月9日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于新设立南昌全资子公司拟投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币3,000万元，自有资金5,653.17万元，在江西南昌经济技术开发区管委会产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对公司新设南昌全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目投资金额及项目内容的事项出具了专门意见。根据公司超募资金使用情况和公司自有资金情况，决定在投资总额不变的情况下，调整南昌血透耗材产业化建设项目超募资金和自有资金的投资比例，将超募资金投资调减为人民币2,700万元（其中超募资金本金2,064万元，超募资金利息636万元），自有资金投资调增为人民币5,953.17万元。南昌宝莱特已于2014年4月1日完成工商设立登记。公司于2016年4月19日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于延长超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司董事会同意将此项目达到预定可使用状态时间延期至2017年12月31日。6、公司于2015年10月14日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金105.83万元永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准，其中本金为79.97万元）。截止2016年6月30日，已实际转出完毕，账户已做销户处理。|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目||
||经2011年10月20日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,558,441.57元。大华会计师事务所有限公司于2011年9月28日出具了大华核字[2011]2027号《广东宝莱特医用科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集|
|先期投入及置换情||
|况||

|||
|-|-|
||投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2012年上述先期投入资金1,558,441.57元已置换完毕。|
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
|项目实施出现募集|公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资；同时，在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。截止2016年6月30日，项目募集资金已全部使用完毕，账户已做销户处理。|
|资金结余的金额及||
|原因||
||1、截止2016年6月30日，项目募集资金已全部使用完毕，账户已做销户处理。|
||2、截至2016年9月30日，天津宝莱特医用科技有限公司尚未实际使用的超募资金本金为1,268.55万元，|
|尚未使用的募集资||
||余额继续存放于公司原超募资金账户进行监管。|
|金用途及去向||
||3、截至2016年9月30日，南昌宝莱特医用科技有限公司超募资金本金2,064万元已实际使用完毕，账户|
||中尚有超募资金存放期间产生的利息收入，余额继续存放于公司原超募资金账户进行监管。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|目前公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
2016年6月28日公司与常州华岳微创医疗器械有限公司签署股权收购协议，以6000万元收购其60%的股权，2016年7月20日常州华岳完成工商变更，2016年8月纳入公司的合并报表范围。
经公司2016年第二次临时股东大会及第五届董事会第二十七次会议决议通过的非公开发行股票相关事项于2016年8月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162199号），中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司经2016年4月19日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，独立董事对该议案发表了独立意见，2015年度利润分配预案：公司以截止2015年12月31日公司以总股本14,608.80万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金红利730.44万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2015年度利润分配预案已经公司在2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过，已于2016年6月28日实施。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|168,641,874.72|230,075,240.84|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|610,900.00|2,992,309.00|
|应收账款|140,159,906.43|75,241,289.94|
|预付款项|17,061,037.94|21,119,736.44|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||112,102.24|
|应收股利|||
|其他应收款|5,092,083.26|1,975,695.43|
|买入返售金融资产|||
|存货|76,860,250.48|59,508,488.90|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|15,249.00|116,184.13|
|其他流动资产|6,000,000.00|4,000,000.00|
|流动资产合计|414,441,301.83|395,141,046.92|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|87,024,748.64|87,049,204.63|
|在建工程|16,714,704.62|4,352,983.13|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|53,926,712.54|54,400,139.45|
|开发支出|862,984.86||
|商誉|75,255,130.99|24,487,748.18|
|长期待摊费用|21,377,146.40|7,653,303.22|
|递延所得税资产|3,796,623.78|2,425,284.71|
|其他非流动资产||5,137,276.39|
|非流动资产合计|258,958,051.83|185,505,939.71|
|资产总计|673,399,353.66|580,646,986.63|
|流动负债：|||
|短期借款|15,000,000.00|5,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|27,557,225.60|16,002,410.00|
|应付账款|72,489,428.65|61,370,577.59|
|预收款项|11,422,566.66|8,790,698.96|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,085,141.78|5,733,886.47|
|应交税费|5,584,724.84|5,290,404.36|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|45,137,452.61|7,166,777.23|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|182,276,540.14|109,354,754.61|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|11,038,476.00|7,571,039.00|
|递延所得税负债|2,751,813.92|2,851,766.79|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|13,790,289.92|10,422,805.79|
|负债合计|196,066,830.06|119,777,560.40|
|所有者权益：|||
|股本|146,088,000.00|146,088,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|74,275,776.29|114,605,071.93|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|21,438,744.85|21,438,744.85|
|一般风险准备|||
|未分配利润|204,844,260.42|154,936,241.19|
|归属于母公司所有者权益合计|446,646,781.56|437,068,057.97|
|少数股东权益|30,685,742.04|23,801,368.26|
|所有者权益合计|477,332,523.60|460,869,426.23|
|负债和所有者权益总计|673,399,353.66|580,646,986.63|

法定代表人：燕金元 主管会计工作负责人：燕传平 会计机构负责人：许薇2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|103,839,135.87|146,535,999.98|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|100,000.00|2,345,649.00|
|应收账款|25,498,539.50|30,991,628.77|
|预付款项|5,569,042.89|6,429,473.89|
|应收利息|1,380,623.00|519,606.63|
|应收股利|||
|其他应收款|4,746,768.71|1,632,511.45|
|存货|50,805,762.43|48,105,666.86|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|191,939,872.40|236,560,536.58|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|76,400,000.00|37,000,000.00|
|长期股权投资|159,025,255.24|140,039,760.51|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|52,144,482.10|55,730,170.42|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,087,165.14|1,565,893.04|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,186,684.18|1,149,075.78|
|递延所得税资产|626,650.67|605,377.79|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|293,470,237.33|236,090,277.54|
|资产总计|485,410,109.73|472,650,814.12|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|5,614,331.60|1,764,010.00|
|应付账款|43,495,916.91|39,701,544.68|
|预收款项|7,243,759.45|7,073,535.24|
|应付职工薪酬|2,625,982.25|3,982,731.25|
|应交税费|2,124,495.52|635,701.42|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|23,877,215.79|6,363,151.66|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|84,981,701.52|59,520,674.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,838,476.00|7,371,039.00|
|递延所得税负债|36,793.48|9,326.79|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,875,269.48|7,380,365.79|
|负债合计|95,856,971.00|66,901,040.04|
|所有者权益：|||
|股本|146,088,000.00|146,088,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|73,590,566.66|114,605,071.93|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|21,438,744.85|21,438,744.85|
|未分配利润|148,435,827.22|123,617,957.30|
|所有者权益合计|389,553,138.73|405,749,774.08|
|负债和所有者权益总计|485,410,109.73|472,650,814.12|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|146,064,769.81|113,259,917.98|
|其中：营业收入|146,064,769.81|113,259,917.98|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|121,658,441.51|92,960,307.16|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|83,412,269.74|65,959,507.05|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,102,117.24|452,684.84|
|销售费用|21,776,806.44|17,380,037.21|
|管理费用|15,686,510.49|11,791,628.11|
|财务费用|-286,278.58|-3,363,808.85|
|资产减值损失|-32,983.82|740,258.80|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|24,406,328.30|20,299,610.82|
|加：营业外收入|2,928,279.92|2,957,556.30|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|12,974.33|127,945.17|
|其中：非流动资产处置损失|-529.99|127,845.17|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||27,321,633.89|23,129,221.95|
|列）|||
|减：所得税费用|4,216,463.59|3,718,909.55|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,105,170.30|19,410,312.40|
|归属于母公司所有者的净利润|21,703,170.93|17,701,705.37|
|少数股东损益|1,401,999.37|1,708,607.03|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|23,105,170.30|19,410,312.40|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||21,703,170.93|17,701,705.37|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,401,999.37|1,708,607.03|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1486|0.1212|
|（二）稀释每股收益|0.1486|0.1212|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：燕金元 主管会计工作负责人：燕传平 会计机构负责人：许薇4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|58,693,990.99|67,142,215.07|
|减：营业成本|29,841,601.70|37,746,153.77|
|营业税金及附加|654,855.01|109,526.94|

||||
|-|-|-|
|销售费用|8,963,126.93|9,475,030.91|
|管理费用|9,784,562.30|7,924,476.07|
|财务费用|-1,301,449.86|-3,403,108.65|
|资产减值损失||1,021,826.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,751,294.91|14,268,310.03|
|加：营业外收入|2,712,179.92|2,591,956.30|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,233.00||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||13,462,241.83|16,860,266.33|
|列）|||
|减：所得税费用|1,236,908.51|2,449,491.08|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,225,333.32|14,410,775.25|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|12,225,333.32|14,410,775.25|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0837|0.0986|
|（二）稀释每股收益|0.0837|0.0986|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|413,789,549.47|253,609,797.11|
|其中：营业收入|413,789,549.47|253,609,797.11|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|353,209,707.90|228,743,957.57|
|其中：营业成本|247,886,130.65|150,691,083.90|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,161,463.06|1,828,411.62|
|销售费用|57,359,490.27|46,445,553.76|
|管理费用|42,896,028.51|32,948,350.35|
|财务费用|-1,263,192.95|-5,314,409.79|
|资产减值损失|3,169,788.36|2,144,967.74|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|79,389.05||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|60,659,230.62|24,865,839.54|
|加：营业外收入|6,700,687.48|6,439,617.17|
|其中：非流动资产处置利得||6,781.36|
|减：营业外支出|137,227.19|127,945.17|
|其中：非流动资产处置损失||127,845.17|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||67,222,690.91|31,177,511.54|
|列）|||
|减：所得税费用|10,010,271.68|2,926,795.94|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|57,212,419.23|28,250,715.60|
|归属于母公司所有者的净利润|51,124,807.56|25,960,507.22|
|少数股东损益|6,087,611.67|2,290,208.38|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|57,212,419.23|28,250,715.60|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||51,124,807.56|25,960,507.22|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|6,087,611.67|2,290,208.38|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3500|0.1777|
|（二）稀释每股收益|0.3500|0.1777|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|168,239,051.90|151,597,758.76|
|减：营业成本|87,986,567.93|90,485,306.54|
|营业税金及附加|1,641,753.45|970,763.29|
|销售费用|25,811,880.77|26,019,533.46|
|管理费用|26,921,941.47|22,345,095.55|
|财务费用|-3,521,983.89|-6,114,306.11|
|资产减值损失|111,849.33|2,205,091.60|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|29,287,042.84|15,686,274.43|
|加：营业外收入|6,183,305.43|5,967,235.81|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,233.00||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||35,469,115.27|21,653,510.24|
|列）|||
|减：所得税费用|3,346,845.35|2,466,279.91|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|32,122,269.92|19,187,230.33|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|32,122,269.92|19,187,230.33|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2199|0.1313|
|（二）稀释每股收益|0.2199|0.1313|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|403,641,392.20|220,797,714.40|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||

||||
|-|-|-|
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|6,076,597.19|10,632,090.41|
|收到其他与经营活动有关的现金|9,500,948.97|9,237,861.75|
|经营活动现金流入小计|419,218,938.36|240,667,666.56|
|购买商品、接受劳务支付的现金|261,995,515.70|152,102,733.28|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|51,936,435.51|39,586,777.52|
|支付的各项税费|29,822,968.99|14,348,640.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|57,035,007.19|52,905,443.88|
|经营活动现金流出小计|400,789,927.39|258,943,595.38|
|经营活动产生的现金流量净额|18,429,010.97|-18,275,928.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|14,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|34,608.23||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||400.00|39,706.15|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|44,780.82|47,943.50|
|投资活动现金流入小计|14,079,789.05|87,649.65|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||27,820,802.21|15,130,074.72|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|16,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||47,307,330.07||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|100,000.00|3,211.11|
|投资活动现金流出小计|91,228,132.28|15,133,285.83|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-77,148,343.23|-15,045,636.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||4,900,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|121,431.88|283,026.49|
|筹资活动现金流入小计|10,121,431.88|5,183,026.49|
|偿还债务支付的现金|4,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,723,361.21|7,304,400.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,311,160.58|12,898.43|
|筹资活动现金流出小计|13,034,521.79|7,317,298.43|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,913,089.91|-2,134,271.94|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||576,690.21|868,222.88|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-61,055,731.96|-34,587,614.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|223,125,882.41|220,527,028.33|
|六、期末现金及现金等价物余额|162,070,150.45|185,939,414.27|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|186,588,446.55|119,345,751.28|
|收到的税费返还|5,846,643.90|10,632,090.41|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,752,528.86|7,273,343.08|
|经营活动现金流入小计|201,187,619.31|137,251,184.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|89,705,082.15|93,873,273.64|
|支付给职工以及为职工支付的现金|30,838,505.59|26,596,752.14|
|支付的各项税费|7,222,591.25|5,463,334.75|
|支付其他与经营活动有关的现金|24,424,806.90|27,904,473.48|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|152,190,985.89|153,837,834.01|
|经营活动产生的现金流量净额|48,996,633.42|-16,586,649.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|5,000,000.00|12,830,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,133,182.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||1,893,865.82|
|投资活动现金流入小计|6,133,182.00|14,723,865.82|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,902,245.20|9,605,068.17|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|45,400,000.00|17,950,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||40,000,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|100,000.00|3,211.11|
|投资活动现金流出小计|89,402,245.20|27,558,279.28|
|投资活动产生的现金流量净额|-83,269,063.20|-12,834,413.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|9,445.50|18,734.28|
|筹资活动现金流入小计|9,445.50|18,734.28|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,304,132.39|7,304,400.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|-109,738.22|12,898.43|
|筹资活动现金流出小计|7,194,394.17|7,317,298.43|
|筹资活动产生的现金流量净额|-7,184,948.67|-7,298,564.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||559,047.30|868,519.69|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-40,898,331.15|-35,851,107.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|142,434,321.55|158,607,858.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|101,535,990.40|122,756,751.54|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。