天津创业环保集团股份有限公司
600874
2014年第一季度报告
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 2二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3三、重要事项 ............................................................................................................................... 6四、附录 ....................................................................................................................................... 8
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
|||
|-|-|
|公司负责人姓名|张文辉|
|主管会计工作负责人姓名|时振娟|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|曹硕|

公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人时振娟女士及会计机构负责人（会计主管人员）曹硕女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:万元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,094,179|1,107,375|-1.19|
|归属于上市公司股东的净资产|392,193|397,649|-1.37|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|2,769|-2,049|-235.14|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|39,717|42,159|-5.79|
|归属于上市公司股东的净利润|5,961|5,414|10.10|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|5,911|5,271|12.14|
|加权平均净资产收益率（％）|1.51|1.44|增加0.07个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.042|0.038|10.53|
|稀释每股收益（元/股）|0.042|0.038|10.53|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：万元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|-3|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|76|
|所得税影响额|-18|
|少数股东权益影响额（税后）|-5|
|合计|50|

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东总数||||99,254户，其中H股股东88户||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|天津市政投资有限公司|国有法人|51.58|736,207,892|0|质押 184,420,000|
|HKSCC NOMINEESLIMITED|未知|23.42|334,278,900|0|未知|
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.74|10,577,956|0|未知|
|中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.22|3,190,062|0|未知|
|沈阳铁道煤炭集团有限公司|未知|0.21|3,000,000|0|未知|
|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.18|2,554,399|0|未知|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.16|2,288,358|0|未知|
|东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.16|2,275,143|0|未知|
|HO MAN PING|未知|0.14|2,014,000|0|未知|
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.13|1,834,661|0|未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|天津市政投资有限公司||736,207,892||人民币普通股||
|HKSCC NOMINEES LIMITED||334,278,900||境外上市外资股||
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||10,577,956||人民币普通股||
|中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户||3,190,062||人民币普通股||
|沈阳铁道煤炭集团有限公司||3,000,000||人民币普通股||
|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||2,554,399||人民币普通股||

||||
|-|-|-|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|2,288,358|人民币普通股|
|东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|2,275,143|人民币普通股|
|HO MAN PING|2,014,000|境外上市外资股|
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,834,661|人民币普通股|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。注：（1）根据HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)提供的股东名册，其持有之H股股份乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本5%或以上之权益。（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。||

三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
截至2014年3月31日，本集团资产总额为人民币1,094,179万元,较年初减少人民币13,196万元，降低1%；负债总额为人民币686,129万元，较年初减少人民币7,792万元,降低1%；归属于母公司的股东权益为人民币 392,193万元，较年初减少了人民币 5,457万元，降低1%；2014年1-3月实现归属于母公司的净利润为人民币5,961万元，较上年同期增加547万元，增幅10%，主要为子公司利润增加。
现将变动较大的科目进行如下分析：
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|2014.3.31|2013.12.31|增减额|增减幅度（%）|变动说明|
|货币资金|64,284|100,225|-35,941|-35.86|主要为本期偿还银行贷款、支付工程款及阜阳中水特许经营项目部分转让款。|
|存货|3,735|5,804|-2,069|-35.65|主要为本期部分工程办理了结算。|
|固定资产|42,859|308,812|-265,953|-86.12|天津四厂自 2014 年1月1日起开始执行特许经营，相关资产转入无形资产核算。|
|无形资产|573,807|307,483|266,324|86.61||
|短期借款|3,000|0|3,000|不适用|母公司本期新增短期借款。|
|应付账款|6,522|2,110|4,412|209.10|主要为新增未付的阜阳中水特许经营项目转让款和母公司污水厂运行费。|
|应付股利|15,074|3,657|11,417|312.20|主要为计提的 2013年应付股利。|
|一年内到期的非流动负债|58,425|85,375|-26,950|-31.57|主要为偿还了到期银行贷款。|
|项目名称|2014年1-3月|2013年1-3月|增减额|增减幅度（%）|变动说明|
|投资收益|-173|-49|-124|253.06|主要为本期联营企业亏损增加。|
|营业外收入|79|205|-126|-61.46|主要为上年同期子司曲靖公司收到了财政补贴。|
|经营活动产生的现金流量净额|2,769|-2,049|4,818|-235.14|本期经营活动现金净流入高于上期，主要由于本期收到津南污泥代建项目资|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||金，以及子公司中水公司管网接驳支出少于上期。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-12,896|4,193|-17,089|-407.56|本期还款额大于借款额，故体现为净流出。|
|现金及现金等价物净增加额|-35,574|-24,866|-10,708|43.06|由于经营、投资、筹资活动现金流共同影响现金流出增加。|

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
四、 附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|642,837|1,002,249|
|应收票据|5,850|6,300|
|应收账款|2,304,841|2,079,086|
|预付款项|115,030|115,655|
|其他应收款|8,074|6,772|
|存货|37,352|58,035|
|其他流动资产|8,258|6,540|
|流动资产合计|3,122,242|3,274,637|
|非流动资产：|||
|长期应收款|331,742|333,607|
|长期股权投资|32,893|34,621|
|投资性房地产|107,691|108,609|
|固定资产|428,590|3,088,124|
|在建工程|1,173,789|1,152,078|
|无形资产|5,738,068|3,074,825|
|其他非流动资产|6,773|7,250|
|非流动资产合计|7,819,546|7,799,114|
|资产总计|10,941,788|11,073,751|
|流动负债：|||
|短期借款|30,000||
|应付账款|65,225|21,099|
|预收款项|702,210|701,654|
|应付职工薪酬|8,254|11,122|
|应交税费|29,830|25,591|
|应付股利|150,745|36,566|
|其他应付款|418,918|537,600|
|一年内到期的非流动负债|608,502|878,106|

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|3,182|3,287|
|流动负债合计|2,016,866|2,215,025|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,334,626|1,213,286|
|应付债券|1,385,811|1,384,775|
|长期应付款|287,810|291,175|
|递延收益|396,248|396,447|
|递延所得税负债|71,773|68,977|
|其他非流动负债|1,368,158|1,369,522|
|非流动负债合计|4,844,426|4,724,182|
|负债合计|6,861,292|6,939,207|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,427,228|1,427,228|
|资本公积|382,311|382,311|
|盈余公积|373,256|373,256|
|未分配利润|1,739,131|1,793,699|
|归属于母公司所有者权益合计|3,921,926|3,976,494|
|少数股东权益|158,570|158,050|
|所有者权益合计|4,080,496|4,134,544|
|负债和所有者权益总计|10,941,788|11,073,751|

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：曹硕
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|182,963|342,090|
|应收账款|2,125,857|1,944,004|
|预付款项|32,811|33,656|
|应收股利|12,690|12,690|
|其他应收款|95,014|133,554|
|存货|8,213|7,866|
|其他流动资产|80,000|80,000|
|流动资产合计|2,537,548|2,553,860|
|非流动资产：|||
|长期应收款|331,742|333,607|
|长期股权投资|1,284,136|1,284,136|
|投资性房地产|84,531|85,323|
|固定资产|170,046|2,825,776|
|在建工程|1,048,101|1,042,305|
|无形资产|3,048,214|420,570|
|其他非流动资产|133,492|74,609|
|非流动资产合计|6,100,262|6,066,326|
|资产总计|8,637,810|8,620,186|
|流动负债：|||
|短期借款|30,000||
|应付账款|20,506|5,042|
|预收款项|8,075|8,082|
|应付职工薪酬|5,894|6,918|
|应交税费|20,868|17,555|
|应付股利|150,745|36,566|
|其他应付款|780,205|726,791|
|一年内到期的非流动负债|407,752|676,356|
|流动负债合计|1,424,045|1,477,310|
|非流动负债：|||
|长期借款|457,100|310,600|

||||
|-|-|-|
|应付债券|1,385,811|1,384,775|
|长期应付款|287,810|291,175|
|递延收益|211,248|211,406|
|递延所得税负债|22,697|22,674|
|其他非流动负债|1,140,000|1,140,000|
|非流动负债合计|3,504,666|3,360,630|
|负债合计|4,928,711|4,837,940|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,427,228|1,427,228|
|资本公积|380,788|380,788|
|盈余公积|373,256|373,256|
|未分配利润|1,527,827|1,600,974|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,709,099|3,782,246|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|8,637,810|8,620,186|

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：曹硕
合并利润表
2014年1—3月
单位:千元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|397,171|421,586|
|其中：营业收入|397,171|421,586|
|二、营业总成本|313,388|345,548|
|其中：营业成本|224,787|252,775|
|营业税金及附加|4,097|4,333|
|管理费用|31,623|31,046|
|财务费用|52,881|57,394|
|加：投资收益（损失以“－”号填列）|-1,728|-494|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,728|-494|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|82,055|75,544|
|加：营业外收入|789|2,049|
|减：营业外支出|63|147|
|其中：非流动资产处置损失|33|124|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|82,781|77,446|
|减：所得税费用|22,651|21,041|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|60,130|56,405|
|归属于母公司所有者的净利润|59,610|54,136|
|少数股东损益|520|2,269|
|六、每股收益（元）：|||
|（一）基本每股收益|0.042|0.038|
|（二）稀释每股收益|0.042|0.038|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|60,130|56,405|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|59,610|54,136|
|归属于少数股东的综合收益总额|520|2,269|

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：曹硕
母公司利润表
2014年1—3月
单位:千元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|212,295|225,232|
|减：营业成本|102,148|113,218|
|营业税金及附加|2,032|1,987|
|管理费用|18,826|18,985|
|财务费用|35,099|35,923|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|54,190|55,119|
|加：营业外收入|518|577|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|54,708|55,696|
|减：所得税费用|13,677|13,924|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|41,031|41,772|
|五、每股收益（元）：|||
|（一）基本每股收益|0.029|0.029|
|（二）稀释每股收益|0.029|0.029|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|41,031|41,772|

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：曹硕
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:千元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|175,485|176,245|
|收到的税费返还|215||
|收到其他与经营活动有关的现金|81,934|53,542|
|经营活动现金流入小计|257,634|229,787|
|购买商品、接受劳务支付的现金|105,741|126,150|
|支付给职工以及为职工支付的现金|70,023|65,281|
|支付的各项税费|25,589|23,864|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,594|34,986|
|经营活动现金流出小计|229,947|250,281|
|经营活动产生的现金流量净额|27,687|-20,494|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|676||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||13|
|投资活动现金流入小计|676|13|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|255,146|270,109|
|投资活动现金流出小计|255,146|270,109|
|投资活动产生的现金流量净额|-254,470|-270,096|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|218,840|135,040|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|218,840|135,040|
|偿还债务支付的现金|318,364|47,426|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|29,438|45,686|
|筹资活动现金流出小计|347,802|93,112|
|筹资活动产生的现金流量净额|-128,962|41,928|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-355,745|-248,662|
|加：期初现金及现金等价物余额|994,982|996,965|
|六、期末现金及现金等价物余额|639,237|748,303|

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：曹硕
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:千元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|32,124|27,685|
|收到其他与经营活动有关的现金|228,395|41,087|
|经营活动现金流入小计|260,519|68,772|
|购买商品、接受劳务支付的现金|40,149|46,560|
|支付给职工以及为职工支付的现金|33,962|35,611|
|支付的各项税费|15,499|14,638|
|支付其他与经营活动有关的现金|59,579|40,103|
|经营活动现金流出小计|149,189|136,912|
|经营活动产生的现金流量净额|111,330|-68,140|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|676||
|投资活动现金流入小计|676||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|165,238|212,608|
|投资活动现金流出小计|165,238|212,608|
|投资活动产生的现金流量净额|-164,562|-212,608|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|180,000|100,000|
|筹资活动现金流入小计|180,000|100,000|
|偿还债务支付的现金|272,000|19,500|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|13,895|23,804|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|285,895|43,304|
|筹资活动产生的现金流量净额|-105,895|56,696|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-159,127|-224,052|
|加：期初现金及现金等价物余额|342,090|469,715|
|六、期末现金及现金等价物余额|182,963|245,663|

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：曹硕