山东联诚精密制造股份有限公司2017年年度报告摘要证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-022山东联诚精密制造股份有限公司 2017年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以80,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|联诚精密|股票代码||002921|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|宋志强||刘玉伦||
||山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号||山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号||
|办公地址|||||
|电话|0537-3956829||0537-3956905||
|电子信箱|zhengquanbu@lmc-ind.com||zhengquanbu@lmc-ind.com||

2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品
公司主营各种精密机械零部件的研发设计和生产制造，具备铸铁、铸铝等金属铸件产品模具开发、铸造、机械加工于一
体的完整的产业链，能够为客户提供铸件模具开发设计到成品交付的完整服务，并具备跨行业、多品种、大中小批量多种类
型业务的承接能力。公司产品广泛应用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、光热发电、高铁、
环保水处理等多种行业或领域，主要产品有汽车水泵壳体、轴承座、箱体、机架、轮毂、耳轴、法兰、减震轮/环、减震器
山东联诚精密制造股份有限公司2017年年度报告摘要配件壳体、阀门配件、油泵外壳等1,000多个品种。
（二）经营模式
1、生产模式
公司产品属于非标准件产品，各行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大，需要根据不同客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点，经过多年的经验积累，公司在新产品开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后，公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段，均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核，并根据客户产品更新换代的需求，迅速设计新产品。
2、采购模式
公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等均通过向国内厂商及经销商比价及招标采购，公司生产所需的水、电分别由当地自来水公司和当地电力公司供应。
3、销售模式
公司的销售方式：实行订单式生产，主要采取直销方式销售。
（三）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点
1、产业、产品结构调整力度进一步加大
产业结构方面，我国通过实施《铸造行业准入条件》，提高行业技术门槛，淘汰落后产能，增强规模企业和产业集中度。
随着我国工业化和交通建设步伐的加快，铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铸铁件产量比例将下降，而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件的铝合金、镁合金铸件，由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能，而且附加值较高，种类繁多，其产量比例也将继续提高。
2、金属再生与节能减排技术在铸造行业的应用进一步加强
金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点，世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重点。随着我国工业化、城镇化进程加快，人均消耗铸件量呈刚性增长，我国铸造行业所需的资源和能源形势非常严峻。未来，我国将加大废旧金属的循环利用，逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时，我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容，集成先进熔炼、先进造型、计算机技术、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进技术与装备，形成铸件清洁生产的复合工艺，降低铸件生产成本，实现在铸件生产过程中的大幅度节能减排，为铸造产业的可持续发展奠定基础。
3、企业重组整合向规模效应方向发展
企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑，通过规模效应，才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内，服务链得到延伸，支撑创新研发体系的有效运行。目前，国内铸造业生产厂商较多，但规模化企业较少，整体技术水平不高，主要采用价格竞争手段，造成国内行业竞争加剧。随着下游行业集中度不断提高，逐渐形成了一批行业巨头，它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助他们不断降低成本，提高自身产品的竞争实力。
此外，随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的进一步加强，将加速铸造行业落后产能的淘汰，特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。因此，小型生产厂商的生存空间越来越小，优势企业规模日益壮大，行业的集中度将越来越高。
（四）公司的行业地位
公司服务的重点客户领域为汽车零部件、空调压缩机零件以及农机/工程机械零件，下游行业的巨大市场以及本行业企业的普遍规模较小，使得行业内公司市场化程度较高，市场占有率一般都较低。公司的汽车零部件客户主要为ASC、TBVC以及中国重汽，压缩机零部件客户为丹佛斯公司，农机/工程机械零件客户主要为卡拉罗、CNH，公司大部分的产品销往上述企业。这些企业均属于其各自行业内的知名企业，其对铸件质量的要求均很高，公司能够获得上述企业的认可，说明公司已经拥有较强的竞争力。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入|609,688,957.86|511,577,675.79|19.18%|507,452,047.24|
|归属于上市公司股东的净利润|47,097,077.24|47,459,570.17|-0.76%|43,263,524.35|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||42,506,033.30|40,194,127.53|5.75%|35,425,194.77|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|19,114,017.77|81,164,169.47|-76.45%|56,444,377.37|
|基本每股收益（元/股）|0.79|0.79|0.00%|0.72|

山东联诚精密制造股份有限公司2017年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|稀释每股收益（元/股）|0.79|0.79|0.00%|0.72|
|加权平均净资产收益率|10.88%|11.76%|-0.88%|11.99%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|资产总额|1,149,941,121.06|861,104,863.61|33.54%|787,783,450.08|
|归属于上市公司股东的净资产|652,412,156.83|417,141,219.96|56.40%|382,370,079.87|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|147,262,635.93|144,127,005.24|157,209,140.18|161,090,176.51|
|归属于上市公司股东的净利润|14,041,389.34|9,627,767.26|13,174,114.07|10,253,806.57|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|13,816,459.65|9,824,255.03|11,839,103.59|7,026,215.03|
|经营活动产生的现金流量净额|-6,031,298.80|10,438,844.87|1,912,751.28|12,793,720.42|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||39,973||年度报告披露日前||16,502|报告期末表决权||0|年度报告披露日前一|||0|
|报告期末普通股股||||||||||||||
|||||一个月末普通股股|||恢复的优先股股|||个月末表决权恢复的||||
|东总数||||||||||||||
|||||东总数|||东总数|||优先股股东总数||||
|前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||||持有有限售条件的股份数|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||||
|||||||||量|||股份状态|数量||
|郭元强|境外自然人||24.30%||19,440,000|||19,440,000||||||
|JADEBEAUTYHOLDINGSLIMITED|境外法人||9.00%||7,200,000|||7,200,000||||||
|山东省高新技术创业投资有限公司|国有法人||8.27%||6,612,000|||6,612,000||||||
|鲁证创业投资有限公司|国有法人||5.24%||4,188,000|||4,188,000||||||
|秦福强|境内自然人||4.88%||3,900,000|||3,900,000||||||
|秦同义|境内自然人||4.88%||3,900,000|||3,900,000||||||
|秦同河|境内自然人||4.88%||3,900,000|||3,900,000||||||
|秦同林|境内自然人||4.88%||3,900,000|||3,900,000||||||
|上海艺海创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||3.75%||3,000,000|||3,000,000||||||
|济宁英飞尼迪创业投资中心|境内非国有法人||1.50%||1,200,000|||1,200,000||||||

山东联诚精密制造股份有限公司2017年年度报告摘要
|||
|-|-|
|（有限合伙）||
|上述股东关联关系或一致行|郭元强通过INNOVISION INVESTMENTS LIMITED持有JADE BEAUTY HOLDINGS|
|动的说明|LIMITED 100%股权|
||马林军通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股60400股；赵康通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股60000股；张振海通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股56600股；周志浩通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股55000股。|
|参与融资融券业务股东情况||
|说明（如有）||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕国家经济政策的调整变化和行业发展形势，转型创新，秉承“工匠精神、实业报国”的理念，坚持“零件－部件－整机”的发展战略，以铸造、加工为核心业务，积极进行上下游产业链延伸及整合，着力发展农业机械、市政环卫机械和机电自动化三大板块，逐步形成完整的产业链，不断提升公司的核心竞争能力。
按照制定的发展战略和目标任务，定标明责、狠抓落实，通过加大内部技改力度，来提升设备的自动化水平；通过加强生产现场管控、成本控制来保证产品质量，更好的服务客户；通过拓展与国际大型企业集团的合作，来保证订单供应，扩大销量，较好地完成了各项年度目标，实现了公司的稳健发展。
公司2017年实现营业收入60,969万元，同比增长19.18%,收入的增长得益于零件销售与整机项目销售的同时增长；利润总额6,041万元，同比下降0.72%；实现归属于母公司所有者的净利润4,709万元，同比下降0.76%,主材价格上升是利润下降的主要原因。
通过强化内部管理、成本控制、高端市场开拓等经营手段，实现了经济效益的稳步增长。报告期内，公司重点做了以下
工作：
（一）销售业绩稳步提升，产品升级初见成效。
公司坚持主营业务多品种多客户不动摇，坚持走高端路线，充分发挥公司产业链优势和与国外客户多年的合作经验，
山东联诚精密制造股份有限公司2017年年度报告摘要成功开发了多家新客户，产品和服务质量均得到客户充分认可，重汽、丹佛斯、卡拉罗、MANCOR、CAB、CNH、潍柴等客户均出现了良好的增长势头，为公司的持续发展打下了良好基础。
同时，农业机械、市政环卫机械、机电自动化等整机业务板块产品已形成系列，以高质量占领市场，以大型化、智能化、零部件精细化为方向，打造“欧美质量、中国价格，精益求精、联诚制造”的整机品牌同时，加快了公司由零件向部件、整机转型的步伐。
（二）提升优化产能，增强公司竞争能力。
公司紧紧围绕“中国制造2025”发展战略，逐步提升生产自动化、智能化、信息化水平，全面实施技改工作，引进具有国际先进水平的生产设备，并在铸造、加工、清理等环节进行了机器换人操作，大大提升了生产效率，改善了生产环境，为实现绿色制造、智能化生产打下了坚实基础。
（三）持续研发投入，夯实发展基础。
公司通过搭建技术中心等技术研发平台，大大提升公司的研发、创新水平，逐步实现与客户的同步研发，为客户提供更高端的产品，满足日益提升的产品需求；同时利用检测中心先进的检测设施，推进公司在材料应用上实现创新引领，并争取在专利、科研成果以及产业化方面实现新的突破。
（四）上市融资，成功迈向资本市场。
2017年12月27日，公司在深圳证券交易所中小板挂牌上市。经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2227号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,000.00万股（每股面值1元）。发行价格为11.55元/股，实际募集资金净额为19,886.80万元。募集资金用于产能提升及自动化升级项目。公司在上市过程中，不断优化内部管理，自我革新，管理水平、综合实力和市场竞争力得到了全面提升。
（五）加强内控建设，确保规范运作
报告期内，公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人完全分开，具有完整的业务及自主经营能力；信息披露亦及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
（六）推进精益生产，提升公司盈利能力。
铸造环节实施“两提两降”活动—提高出品率、提高加工性能、降低综合废品率、降低加工余量。机加工环节实施“两提两降”活动—提高加工效率、提高加工性能、降低加工成本、降低库存。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|乘用车零件|236,521,625.19|63,998,993.38|27.06%|-3.35%|-16.20%|-4.15%|
|农机/工程机械零|||||||
||98,002,625.38|21,524,789.77|21.96%|19.94%|19.57%|-0.07%|
|件|||||||
|商用车零件|96,263,782.64|26,237,233.72|27.26%|84.59%|75.08%|-1.48%|
|压缩机零件|74,066,668.30|17,839,600.48|24.09%|27.90%|24.13%|-0.73%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
山东联诚精密制造股份有限公司2017年年度报告摘要6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
重要会计政策变更
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|
|在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|董事会审批|
|与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|董事会审批|
|在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|董事会审批|

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
山东联诚精密制造股份有限公司2017年年度报告摘要山东联诚精密制造股份有限公司
法定代表人：郭元强
二〇一八年四月二十三日