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2018年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
雅本化学股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,717.5792万股
根据中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司向王博等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》“证监许可[2016]227号”的核准，公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）17,175,792股，共计募集人民币 238,399,992.96元，扣除发行费人民币5,617,175.57元，实际募集资金净额为人民币232,782,817.39元（包括财务顾问费人民币200,000.22元），其中计入“股本”人民币17,175,792.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币215,607,025.39元。发行费用中涉及进项税额45,283.02元，调增“资本公积－股本溢价”45,283.02元。
截至2016年2月29日止，上述募集资金已全部到位。业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000145号”《验资报告》验证确认。
截止2018年6月30日，公司对募集资金项目累计投入216,462,769.86元（包括支付的财务顾问费200,000.22元），其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0元；于2016年2月29日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币 183,505,969.86元；2017年度使用募集资金 16,636,800.00元；本年度使用募集资金16,320,000.00元。截至2018年6月30日止，募集资金余额为人民币16,723,889.78元，其中募集资金账户余额403,889.78元（包含利息收入扣除手续费后净额8,560.46元），暂时补充流动资金尚未归还金额16,000,000.00元。
(二)向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,523.1796万股
根据中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2017]1091号”的核准，公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）105,231,796股，共计募集人民币 867,109,999.04元，扣除发行费人民币 19,496,012.15元，募集资金净额为人民币847,613,986.89元，其中计入“股本”人民币105,231,796.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币742,382,190.89元。
截至2017年12月19日止，上述募集资金已全部到位。业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000903号”《验资报告》验证确认。
截止2018年6月30日，公司对募集资金项目累计投入427,559,344.28元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币73,189,672.73元；于2017年12月19日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币60,199,766元；本年
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募集资金存放与使用情况专项报告
度使用募集资金 294,169,837.05元。截止 2018年 6月 30日，募集资金余额为人民币 422,569,522.68元，募集资金账户余额 425,950,965.05元（包含利息收入扣除手续费后净额3,381,442.37元）,，暂时补充流动资金尚未归还金额80,000,000.00元。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》于2010年8月16日，经本公司第一届董事会第四次会议审议通过；并于2016年6月30日经第三届董事会第四次会议修订、2016年7月16日经2016年度第三次临时股东大会决议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
(二)募集资金专户情况
1、向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,717.5792万股
根据办法规定公司董事会为非公开发行股票募集资金批准开设了1个募集资金专户（此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途），并按上述规定，做好募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等。截至2018年6月30日止，该募集资金专户尚在使用中。
公司于2016年2月29日非公开发现股票募集资金扣除承销费、其他发行费用后净额为232,782,817.39元（扣除向王博、樊刚2名自然人发行股份募集股款78,400,000.20元后，汇入资金专户的募集配套资金净额为 154,382,817.19元）。根据公司 2015年第二届董事会第二十三次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中拟定的募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金中公司已用于支付购买上海朴颐化学科技有限公司51%股权的现金对价65,280,000.00元，用于偿还银行贷款 72,582,769.44元，用于支付中介机构财务顾问费 200,000.22元，用闲置募投资金暂时补充流动资金 16,000,000.00元。截至 2018年 6月 30日止，公司累计使用募集资金216,462,769.86元，用闲置募投资金暂时补充流动资金16,000,000.00元，累计利息收入85,885.72元，累计支付银行手续费2,043.47元。截至2018年6月30日止，在中国银行股份有限公司太仓港区支行专户账户余额403,889.78元。
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2、向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,523.1796万股
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，公司、实施募投项目的子公司（南通雅本化学有限公司、上海雅本化学有限公司、江苏建农植物保护有限公司）、募集资金存放银行、中国国际金融股份有限公司于 2017年 12月签订了《募集资金监管协议》。截至 2018年 6月30日止，该6个募集资金专户尚在使用中。
公司于2017年12月19日非公开发行股票募集资金扣除承销费、其他发行费用后净额为847,613,986.89元。根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的非公开发行A股股票方案的议案及相关资料和公司第三届董事会第八次会议、公司第三届董事会第十次会议审议通过的修改公司非公开发行股票方案的议案中拟定的募集资金使用计划，第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过的关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案，本次非公开发行拟募集资金中已用于置换项目的预先投入自筹资金 73,189,672.73元，用于募投项目199,801.00元，用于补充流动资金59,999,965.00元。截至2018年6月30日止，公司累计使用募集资金427,559,344.28元，累计利息收入3,402,073.33元，累计支付银行手续费21,264.46元。截至2018年6月30日止，存放于募集资金专户的余额为425,950,965.05元（包含利息收入扣除手续费后净额3,381,442.37元）。
3、募集资金监管协议的签订情况
本公司募集资金实行专户存储制度，公司及东方花旗证券股份有限公司与中国银行股份有限公司太仓港区支行签订《募集资金三方监管协议》。公司、实施募投项目的子公司（上海雅本化学有限公司、江苏建农植物保护有限公司、南通雅本化学有限公司）、募集资金存放银行与中国国际金融股份有限公司签订《募集资金监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司已经遵照履行。
4、截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
（1）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,717.5792万股
金额单位：人民币元开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国银行股份有限
530068226761 154,999,992.76 403,889.78 活期存款
公司太仓港区支行
东方花旗证券有限公司于2016年2月29日将公司向蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡、上实上投领华投资基金5位特定投资者非公开发行股份募集的配套资金159,999,992.76元，扣除发行费用承销费人民币4,799,999.78元，财务顾问费人民币200,000.22元后的余款人民币154,999,992.76元汇入雅本化学募集资金专户中国银行股份有限公司太仓港区支行。
募集资金账户初始存放资金与募集资金净额154,382,817.19元存在差额617,175.57元，
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募集资金存放与使用情况专项报告
差异原因为（1）发行费用中有817,175.79元在初始存入募集资金专户时尚未支付；（2）中介机构财务顾问费人民币200,000.22元已予以支付。
（2）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,523.1796万股
金额单位：人民币元开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
招商银行股份有限公
121907417810507 850,128,866.96 4,587,246.91 活期存款
司太仓支行
招商银行股份有限公
121907417810507 850,128,866.96 50,000,000.00 结构性理财
司太仓支行
中国银行股份有限公
527471009365 60,000,000.00 835.02 活期存款
司太仓分行
中国农业银行股份有
10535601040009275 52,718,866.96 2,040.55 活期存款
限公司太仓分行
招商银行股份有限公
121902322110307 77,410,000.00 11,838,267.55 活期存款
司太仓支行
中国农业银行股份有
10535601040009317 80,000,000.00 18,630,153.63 活期存款
限公司太仓分行
中国农业银行股份有
10535601040009317 80,000,000.00 40,000,000.00 结构性理财
限公司太仓分行
中信银行股份有限公
8112001013700372740 400,000,000.00 30,892,421.39 活期存款
司苏州姑苏支行
中信银行股份有限公
8112001013700372740 400,000,000.00 95,000,000.00 结构性理财
司苏州姑苏支行
中信银行股份有限公
8112001013700372740 400,000,000.00 95,000,000.00 定期存款
司苏州姑苏支行
合计 345,950,965
中国国际金融股份有限公司于2017年12月19日将公司向金鹰基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、农银国际投资（苏州）有限公司5位特定投资者非公开发行股份募集的资金867,109,999.04元，扣除相关承销及保荐费人民币16,981,132.08元后的余款850,128,866.96元汇入雅本化学在招商银行股份有限公司太仓支行开立的账号为121907417810507的募集资金专户。
募集资金账户初始存放资金与募集资金净额847,613,986.89元存在差额2,514,880.07元，差异原因为发行费用中有2,514,880.07元在初始存入募集资金专户时尚未支付。
除账号为121907417810507的募集资金专户外，其他5个募集资金专户初始存放金额均为从该账户划入的专项募集资金。
三、2018年半年度募集资金的使用情况
详见附表“2018年半年度募集资金使用情况”中《向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,717.5792万股募集资金使用情况对照表》及《向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,523.1796万股募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,717.5792万股
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错误！未找到引用源。
2018年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
2、向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,523.1796万股
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2017年12月31日止，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
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二〇一八年八月二十八日
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雅本化学股份有限公司
董事会关于2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：雅本化学股份有限公司
(一)向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,717.5792万股募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元募集资金总额 23,278.28本年度投入募集资金总额 1,632.00报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 21,646.28累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投资进
是否已变更项目募集资金承调整后投 本年度截至期末累计投 项目达到预定 本年度实现是否达到预项目可行性是否发承诺投资项目和超募资金投向 度（%）（3）＝（2）/
（含部分变更）诺投资总额资总额（1）投入金额 入金额（2） 可使用状态日期 的效益 计效益 生重大变化（1）
承诺投资项目
发行股份购买上海朴颐化学科技有限公司49%股权 否 7,840.00 7,840.00 0 7,840.00 100.00
是 1,013.16 是 否购买上海朴颐化学科技有限公司51%股权的现金对价 否 8,160.00 8,160.00 1,632.00 6,528.00 80.00
偿还银行贷款 否 7,258.28 7,258.28 0 7,258.28 100.00
支付中介机构费用 否 20.00 20.00 20.00 100.00
合计 23,278.28 23,278.28 1632.00 21,646.28
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 偿还银行贷款不直接产生经济效益，故无法单独核算其项目效益
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
专项报告第6页
雅本化学股份有限公司
董事会关于2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
2017年4月6日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议及第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用闲置非公开发行股票募集资金不超过5,000万暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。报告期内，公司已归还上述暂时补流资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年5月11日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议及第三届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用闲置非公开发行股票募集资金不超过1,600万暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2018年6月30日止，公司使用非公开发行股票募集资金1,600万元用于暂时补充流动资金。
募集资金余额1,632.00万元（其中用闲置募集资金暂时补充流动资金1600万元）。
结余原因：根据公司2015年11月27日召开的第二届董事会第二十三次会议决议和2015年12月17日召开的2015年第三次临时股东大会决议的规定，并经中国证券监项目实施出现募集资金结余的金额及原因
督管理委员会证监许可[2016]227号文《关于核准雅本化学股份有限公司向王博等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司使用非公开发行股票募集资金8,160万元购买上海朴颐化学科技有限公司51%股权。截至2018年6月30日止，公司使用非公开发行股票募集资金支付股权转让款6,528.00万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户，活期存款的金额为40.39万元（包含利息收入扣除手续费后净额0.86万元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
(二)向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,523.1796万股募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元募集资金总额 84,761.40本年度投入募集资金总额 29,416.99报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 42,755.93累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投资进
是否已变更项目募集资金承调整后投 本年度截至期末累计投 项目达到预定 本年度实现是否达到预项目可行性是否发承诺投资项目和超募资金投向 度（%）（3）＝（2）/
（含部分变更）诺投资总额资总额（1）投入金额 入金额（2） 可使用状态日期 的效益 计效益 生重大变化（1）
承诺投资项目
南通基地新增生产线项目 否 40,000.00 40,000.00 11,262.02 18,060.55 45.15 2019年7月 不适用 不适用 否滨海基地新增生产线项目 否 8,000.00 8,000.00 903.66 1,150.82 14.38 2019年5月 不适用 不适用 否否太仓基地生产线技改项目 否 8,000.00 8,000.00 1,488.60 1,614.48 20.18 2018年8月 不适用 不适用否上海研发中心建设项目（李冰路分部） 否 5,024.00 5,024.00 219.57 241.30 0.48 2018年12月 不适用 不适用上海研发中心建设项目（爱迪生路分部） 否 2,717.00 2,717.00 200.25 345.89 12.73 2018年12月 不适用 不适用否补充流动资金 否 22,970.00 22,970.00 15,342.89 21,342.89 92.92 不适用 不适用 不适用否合计 86,711.00 86,711.00 29,416.99 42,755.93
根据公司第三届董事会第二十二次会议决议，上海研发中心建设项目（李冰路分部和爱迪生路分部）因募集资金到位晚于预期，募集资金投资项目投资进度不及预期。公司未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）
根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，决定将该项目延期至2018年12月。
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雅本化学股份有限公司
董事会关于2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了大华核字[2017]004249号《雅本化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证，截募集资金投资项目先期投入及置换情况 至2017年12月20日止，自筹资金预先投入募投项目的实际投资额73,189,672.73元；2017年12月25日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,472.74万元用于置换以自筹资金预先投入募投项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2017年12月25日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（投对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
资理财产品不得质押），使用期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内资金可以滚动使用。截止2018年6月30日，公司使用1.85亿元闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金余额42,256.95万元，结余原因：募集资金项目尚未完成。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户，合计425,950,965.05元（包含利息收入扣除手续费后净额3,381,442.37元）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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