证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-042
山东太阳纸业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“本公司”）编制了截至 2017年 3月 31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、2013年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]86号）核准，本公司于 2013年 4月 8日非公开发行人民币普通股（A股）145,189,606股，发行价格为每股人民币6.90元，募集资金总额为人民币 1,001,808,281.40元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用人民币 11,200,000.00元后，实际募集资金净额为人民币990,608,281.40元。
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字[2013]第0091号验资报告验证，上述募集资金人民币 991,808,281.40元（扣除承销商保荐承销费 10,000,000.00元后）已于 2013年 4月 8日汇入本公司在中国银行股份有限公司兖州支行开立的账号为214318305730募集资金专户。截至2013年8月16日止，该募集资金专项账户内的募集资金已全部投入使用，该账户已于2013年8月16日注销。
2、2015年非公开发行股票募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]170号《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司于 2015年3月13日非公开发行人民币普通股（A股）238,095,238.00股，每股发行价为人民币 4.20
元，募集资金总额为人民币 999,999,999.60元，扣除各项发行费用（含承销商承销保荐费、律师费、注册会计师费用等）人民币 26,559,999.99元，实际募集资金净额为人民币973,439,999.61元。
2015年3月13日，保荐人海通证券股份有限公司收到非公开发行对象认购资金人民币999,999,999.60元。
2015年3月16日，本公司收到保荐人海通证券股份有限公司转入的扣除保荐费用 24,999,999.99元以后的非公开发行人民币（A股）募集资金 974,999,999.61元,该资金存入本公司在中国农业银行股份有限公司兖州市支行开立的账号为15466101040013107的募集资金专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了募集资金验证，并于 2015年 3月 17日出具瑞华验字[2015]37050004号验资报告。
2015年3月27日，根据募集资金用途的规定，本公司将募集资金净额人民币973,439,999.61元连同存款利息47,395.83元共973,487,395.44元一并增资投入山东太阳宏河纸业有限公司(以下简称“太阳宏河”)在中国银行股份有限公司兖州支行，账号为 241625725800的专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了投入募集资金验证，并于 2015年 3月 30日出具瑞华鲁验字[2015]37050001号验资报告。
（2）募集资金使用及当前余额
本公司 2015年度募集资金投资项目使用金额为 666,066,025.26元。包括：募投项目投资312,631,202.90元；置换募投项目先期投入资金 353,434,822.36元。
本公司 2015年度募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额3,619,911.82元。
本公司2016年度募集资金投资项目使用金额为 267,414,621.17元。
本公司 2016年度募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额1,447,143.94元。
本公司2017年度第一季度募集资金投资项目使用金额为 8,665,298.84元。
本公司 2017年度第一季度募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额97,353.34元。
截至2017年3月31日，本公司募集资金专户余额为 36,505,859.27元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、2013年非公开发行股票募集资金实际使用情况
（1）2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照情况
根据本公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书披露的募集资金运用方案，“本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于补充流动资金。”
截至 2017年 3月 31日，公司 2013年非公开发行股票募集资金使用情况如下：
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|项目|金额（万元）|

募集资金净额 99,060.83加：累计募集资金利息 10.72减：累计使用募集资金 99,071.55尚未使用募集资金余额 0.00 2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照情况见附件 1“2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”
（2）2013年非公开发行股票募集资金变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的变更情况。
（3）2013年非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
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||项目|承诺募集资金|实际投入募集|差异金||
|投资项目|||||差异原因|
||总投资|投资总额|资金总额|额||

专户利息净收入用于补补充流动资金 99,060.83 99,060.83 99,071.55 10.72
充流动资金
合计 99,060.83 99,060.83 99,071.55 10.72
（4）已对外转让或置换的2013年非公开发行股票募集资金投资项目情况
本公司不存在已对外转让或置换的 2013年非公开发行股票募集资金投资项目情况。
（5）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
本公司不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。
（6）2013年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况
本公司募集资金用于补充流动资金，不适用于 2013年非公开发行股票募集
资金投资项目实现效益情况。
（7）以资产认购股份的情况
本公司在 2013年非公开发行股票募集资金使用过程中，未涉及以资产认购份情况。
2、2015年非公开发行股票募集资金实际使用情况
（1）前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书披露的募集资金运用方案，“本次发行募集资金扣除发行费用后，拟向子公司太阳宏河增资，由太阳宏河作为实施主体建设年产 50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目。”
截至 2017年 3月 31日，公司 2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照情况见附件2“2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”
（2）2015年非公开发行股票募集资金变更情况
2015年非公开发行股票募集资金实际投资项目与前次非公开发行股票（ A股）发行情况报告暨上市公告书披露的 A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
（3）2015年非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
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||项目|承诺募集资金|实际投入募|差异|差异|
|投资项目||||||
||总投资|投资总额|集资金总额|金额|原因|

年产50万吨低克重高档
239,214.51 97,344.00 94,214.59 -3,129.41 注
牛皮箱板纸项目
合计 239,214.51 97,344.00 94,214.59 -3,129.41
注：差异金额 3,129.41万元原因为：截止日 2017年 3月 31日止，实际投入募集资金累计投资额与承诺募集资金投资总额的差额，为年产 50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目尚待支付的款项。
（4）已对外转让或置换的2015年非公开发行股票募集资金投资项目情况
① 2015年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
② 2015年度公司非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共以自
筹资金35,343.48万元预先投入募集资金投资项目，业经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了瑞华核字[2015]37050010号鉴证报告。根据2015年 4月 22日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金35,343.48万元。
（5）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至2017年3月31日公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。
（6）2015年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况
2015年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件3。
（7）以资产认购股份的情况
本公司在 2015年非公开发行股票募集资金使用过程中，未涉及以资产认购股份情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及2015、2016年度的募集资金存放与使用情况的专项报告或其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
2013年非公开发行股票募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|||2013年年末累计|||
|序号|投资项目|实际使用|年报披露|差异|

1 补充流动资金 99,071.55 99,071.55
2015年非公开发行股票募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：万元
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|||2015年年末累计|||2016年年末累计||||
|序|投资|实际使用|年报披露|差|实际|年报|差异|备|
|号|项目|||异|使用|披露||注|

年产50万吨低克
1 重高档牛皮箱板 66,606.60 66,606.60 93,348.06 93,348.06
纸项目
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|||2017年3月31日累计（未经审计）|||
|序号|投资项目|实际使用|年报披露|差异|

年产 50万吨低克重高档牛皮
1 94,214.59 尚未披露
箱板纸项目
上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及2015、2016年度的募集资金存放与使用情况的专项报告或其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一七年五月二十三日
附件1：
2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：山东太阳纸业股份有限公司 截至日期：2017年3月31日 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||99,060.83||已累计使用募集资金总额|||99,071.55||
|变更用途的募集资金总额||||-||各年度使用募集资金总额|||99,071.55||
|||||||其中：2013年|||99,071.55||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充流动资金|补充流动资金|99,060.83|99,060.83|99,071.55|99,060.83|99,060.83|99,071.55|10.72|不适用|
||承诺投资项目小计||99,060.83|99,060.83|99,071.55|99,060.83|99,060.83|99,071.55|10.72||

超募资金投
向
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||超募资金投向小计||||||||
||合计|99,060.83|99,060.83|99,071.55|99,060.83|99,060.83|99,071.55|10.72|
|注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因为：专户利息净收入用于补充流动资金。|||||||||

附件2：
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：山东太阳纸业股份有限公司 截至日期：2017年3月31日 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||97,344.00||已累计使用募集资金总额|||94,214.59||
|变更用途的募集资金总额||||-||各年度使用募集资金总额|||94,214.59||
|||||||其中：2015年|||66,606.60||
|变更用途的募集资金总额比例||||-||2016年|||26,741.46||
|||||||2017年1-3月|||866.53||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目|年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目|97,344.00|97,344.00|97,348.74|97,344.00|97,344.00|94,214.59|-3,129.41|100.00%|

承诺投资项目
小计 97,344.00 97,344.00 97,348.74 97,344.00 97,344.00 94,214.59 -3,129.41
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||超募资金投向||||||||
||超募资金投向小计||||||||
||合计|97,344.00|97,344.00|97,348.74|97,344.00|97,344.00|94,214.59|-3,129.41|
|注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因为：截至2017年3月31日止，本公司募集资金专户余额为3,650.59万元。为年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目尚待支付的款项。募集资金专户余额中包含增资投入项目实施主体前募集资金专户存款利息4.74万元；2015年度募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额361.99万元；2016年度募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额144.71万元；2017年度第一季度募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额9.74万元。扣除收到的利息收入及手续费支出净额后金额为3,129.41万元。|||||||||

附件3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：山东太阳纸业股份有限公司 截至日期：2017年3月31日 金额单位：人民币万元
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|实际投资项目|||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|募集资金|序号|项目名称|||2014年|2015年|2016年|2017年1-3月|||
|2013年非公开发行股票|1|补充流动资金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|2015年非公开发行股票|1|年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目|100.00%|60,657.00|不适用|不适用|7,815.12|12,416.11|20,231.23|不适用 注|
|注：根据山东太阳纸业股份有限公司关于控股子公司拟投资建设低克重高档牛皮箱板纸项目的公告，年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目投产后预计可实现年利润总额60,657万元。年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目于2016年9月正式投入生产，于当年尚未调试至最佳状态，所生产低克重高档牛皮箱板纸品质未达到最高品质，且销售价格较低，故产生效益于2016年为7815.12万元。截止日前，通过进一步生产调试，低克重高档牛皮箱板纸品质提高，售价逐步上升，本期一季度产生效益12416.11万元。|||||||||||