国信证券股份有限公司关于
福建三钢闽光股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“独立财务顾问”）作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”、“上市公司”或“公司”）2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定对上市公司 2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。现发表专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】654号），并经深圳证券交易所同意，本公司采用非公开发行方式，向国金证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省高速公路养护工程有限公司共7家特定投资者非公开发行普通股（A股）股票 45,592.7050万股，发行价为每股人民币 6.58元。截至 2016年 8月 31日，本公司共募集资金 299,999.9989万元，扣除发行费用 4,020.2715万元后，募集资金净额为295,979.7274万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第350ZA0066号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年10月修订）》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建三钢闽光股份有限公司募集资金使用管理办法（修订本）》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016年9月29日经本公司董事会五届三十次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份
有限公司三明小山 35050164703600000012 募集资金专用账户 599,999,930.00头支行
兴业银行股份有限
183010100100117691 募集资金专用账户 514,512,934.20公司三明三元分行
中国农业银行股份
13820401040008185 募集资金专用账户 209,361,691.86有限公司三明分行
合计 1,323,874,556.06上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入474.98万元（其中2016年度利息收入474.98万元），已扣除手续费0.05万元（其中2016年度手续费0.05万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2016年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目164,067.21万元。截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目164,067.21万元。
（2）无项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出。
综上，截至 2016年 12月 31日，募集资金累计投入 164,067.21万元，尚未使用的金额为131,912.52万元。
截至2016年12月31日止，上市公司2016年度募集资金使用情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016年 12月 31日止，上市公司不存在变更募集资金投资项目的资金的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，上市公司与募集资金相关的信息披露及时、真实、准确、完整。
募集资金的管理和使用不存在违规情况。
六、审计机构对募集资金年度存放及使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上市公司 2016年度募集资金存放与使用情况出具了致同专字（2017）第 350ZA0171号《关于福建三钢闽光股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，其认为：福建三钢闽光公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
上市公司 2016年度募集资金使用和管理规范，符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规范性法律文件的要求；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。独立财务顾问对上市公司 2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2,959,797,274.04||||||||||||||1,640,672,056.81||||
|募集资金总额||||||||||||本年度投入募集资金总额|||||||||||||
|变更用途的募集资金总额|||||||-||||||||||||||1,640,672,056.81||||
|变更用途的募集资金总额|||||||-|||||已累计投入募集资金总额|||||||||||||
|比例|||||||||||||||||||||||||
|||是|||||||||||||||||||||||
|||否|||||||||||||||||||||||
|||已|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||截至|||||||||
|||变|||||||||||||||||||||||
|||||||调||||||||||期末||||||||项目|
|承||更|||||||||||||||||||||||
|||||||整||||||||||投入||项目达||||||可行|
|诺||项||||||||||||截至期末累计投入金||||||||是否|||
|||||||后||||||||||进度||到预定||||||性是|
|投||目||募集资金承||||截至期末承诺||本年度投入||截至期末累计||额与承诺投入金额的||||||本年度实现的||达到|||
|||||||投||||||||||(%)||可使用||||||否发|
|资||(||诺投资总额||||投入金额(1)||金额||投入金额(2)||差额||||||效益||预计|||
|||||||资||||||||||(4)||状态日||||||生重|
|项||含||||||||||||(3)＝(2)-(1)||||||||效益|||
|||||||总||||||||||＝||期||||||大变|
|目||部|||||||||||||||||||||||
|||||||额||||||||||(2)/||||||||化|
|||分|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||(1)|||||||||
|||变|||||||||||||||||||||||
|||更|||||||||||||||||||||||
|||)|||||||||||||||||||||||
|三|否||600,000,00||不适||600,000,000.0||-||-||-600,000,000.00||-||2019年12月||不适用||不适用||否||
|钢|||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|闽|||||||||||||
|光|||||||||||||
|物|||||||||||||
|联|||||||||||||
|云|||||||||||||
|商|||||||||||||
|项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|部|否|800,000,000.00|不适用|800,000,000.00|300,000,000.00|300,000,000.00|-500,000,000.00|37.50|不适用|不适用|不适用|否|
|分|||||||||||||
|交|||||||||||||
|易|||||||||||||
|价|||||||||||||
|款|||||||||||||
|的|||||||||||||
|现|||||||||||||
|金|||||||||||||
|支|||||||||||||
|付|||||||||||||
|一|否|250,000,000.00|不适用|250,000,000.00|2,307,000.00|2,307,000.00|-247,693,000.00|0.92|2017年12月|不适用|不适用|否|
|高|||||||||||||
|线|||||||||||||
|升|||||||||||||
|级|||||||||||||
|改|||||||||||||
|造|||||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|工|||||||||||||
|程|||||||||||||
|项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|65|否|150,000,000.00|不适用|150,000,000.00|138,365,056.81|138,365,056.81|-11,634,943.19|92.24|2016年1月|88,227,617.35|是|否|
|MW|||||||||||||
|高|||||||||||||
|炉|||||||||||||
|煤|||||||||||||
|气|||||||||||||
|高|||||||||||||
|效|||||||||||||
|发|||||||||||||
|电|||||||||||||
|工|||||||||||||
|程|||||||||||||
|的|||||||||||||
|投|||||||||||||
|资|||||||||||||
|建|||||||||||||
|设|||||||||||||
|项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|偿|否|900,000,000.00|不适用|900,000,000.00|900,000,000.00|900,000,000.00|-|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|还|||||||||||||
|银|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行|||||||||||||
|借|||||||||||||
|款|||||||||||||
|补|否|300,000,000.00|不适用|300,000,000.00|300,000,000.00|300,000,000.00|-|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|充|||||||||||||
|流|||||||||||||
|动|||||||||||||
|资|||||||||||||
|金|||||||||||||
||—|3,000,000,000.00||3,000,000,000.00|1,640,672,056.81|1,640,672,056.81|-1,359,327,943.19|—|—||—|—|
|合|||||||||||||
|计|||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||不适用||||||||
||||||2016年10月27日，上市公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，董事会同意上市公司以募集资金13,801.24万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。内容详见于2016年10月28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2016-091）。报告期内，上市公司已完成前述资金置换工作。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||

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|-|-|
||根据上市公司第五届董事会第三十次会议及2016 年 第三次临时股东大会决议，上市公司于2016 年 10月 26 日与中国农业银行股份有限公司三明闽光支行签署协议，使用部分暂时闲置的募集资金购买了中国农业银行保本浮动收益型银行理财产品（中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品）44,000万元，投资期限不超过 12 个月。截止2016年12月31日，该理财产品尚未赎回的金额为20,700万元，本公司2016年度共获得理财产品收益62.19万元。|
|用闲置募集资金投资产品情况||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|按照福建三钢闽光股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议批准的用途及投向。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情|无|
|况||

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于福建三钢闽光股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
项目主办人：________________ __________________
魏安胜 邓俊
国信证券股份有限公司年 月日