四川科伦药业股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘革新、主管会计工作负责人赖德贵及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|23,797,852,352.00|22,583,347,327.00||5.38%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|11,426,972,327.00|11,060,039,380.00||3.32%||
|||本报告期比上年同期增减|||年初至报告期末|
||本报告期||年初至报告期末|||
||||||比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,156,462,282.00|8.75%|6,252,875,047.00||7.47%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|151,414,766.00|7.12%|537,481,309.00||-2.38%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||||
||125,648,545.00|-14.66%|479,083,965.00||-7.46%|
|性损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|1,488,042,574.00||30.82%|
|基本每股收益（元/股）|0.11|10.00%|0.37||-2.63%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|10.00%|0.37||-2.63%|
|加权平均净资产收益率|1.31%|1.55%|4.75%||-6.13%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期||
|||说明|
||期末金额||
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-13,127,137.00|主要为处置固定资产净损失|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）||主要包括政府奖励、政府扶持及技术改造资|
||76,226,513.00||
|||金等|
|||主要包括本公司应收部分非全资子公司的|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|7,941,753.00||
|||少数股东资金占用利息|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|3,992,588.00|应收账款减值准备转回|
|||主要为扶贫基金及安岳分公司银杏叶片罚|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,208,603.00||
|||款支出等|
|减：所得税影响额|11,317,456.00||
|少数股东权益影响额（税后）|2,110,314.00||
|合计|58,397,344.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||40,699||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|刘革新|境内自然人||26.33%|379,128,280||291,500,000|质押||218,240,000|
|潘慧|境内自然人||10.57%|152,180,946||114,135,709|质押||101,500,000|
|刘绥华|境内自然人||7.55%|108,669,330|||质押||68,000,000|
|程志鹏|境内自然人||5.29%|76,154,130||38,077,065|质押||47,630,000|
|尹凤刚|境内自然人||1.58%|22,808,520||||||
|刘亚光|境内自然人||1.58%|22,808,520|||质押||2,920,000|
|刘卫华|境内自然人||1.58%|22,808,520||||||
|薛维刚|境内自然人||1.28%|18,408,520|||质押||13,500,000|
|潘渠|境内自然人||1.06%|15,226,940|||质押||14,090,000|
|魏兵|境内自然人||0.82%|11,863,774|||质押||2,750,000|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|刘绥华|||108,669,330||||人民币普通股||108,669,330|
|刘革新|||87,628,280||||人民币普通股||87,628,280|
|程志鹏|||38,077,065||||人民币普通股||38,077,065|
|潘慧|||38,045,237||||人民币普通股||38,045,237|
|尹凤刚|||22,808,520||||人民币普通股||22,808,520|
|刘亚光|||22,808,520||||人民币普通股||22,808,520|
|刘卫华|||22,808,520||||人民币普通股||22,808,520|
|薛维刚|||18,408,520||||人民币普通股||18,408,520|
|潘渠|||15,226,940||||人民币普通股||15,226,940|

|||||
|-|-|-|-|
|魏兵|11,863,774|人民币普通股|11,863,774|
||上述股东中刘绥华为刘革新之兄，尹凤刚为刘革新之妹夫，刘亚光为刘革新之妹，刘卫|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||华为刘革新之弟，潘渠为潘慧之兄，不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在|||
|说明||||
||关联关系或一致行动。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
合并资产负债表项目大幅变动的原因分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动率|变动原因说明|
|应收账款|3,479,177,100.00|2,671,497,736.00|30.23%|营业收入同比增加；伊犁川宁产销量逐月增加，于二、三季度新增销售形成的应收款未到信用期，导致应收款余额大幅增加。|
|预付款项|129,144,545.00|212,477,375.00|-39.22%|预付材料款减少。|
|应收利息|50,826,511.00|79,177,680.00|-35.81%|收回定期存款利息。|
|可供出售金融资产|879,914,715.00|292,921,399.00|200.39%|本期新增购买石四药集团股票及其股价上涨导致公允价值增加。|
|固定资产|9,080,085,844.00|6,039,146,034.00|50.35%|在建工程完工转固。|
|在建工程|2,566,345,922.00|5,317,974,996.00|-51.74%|在建工程完工转固。|
|开发支出|291,363,507.00|196,597,406.00|48.20%|“创新驱动”战略持续大力推进，研发支出大幅增加。|
|递延所得税资产|172,245,156.00|121,072,828.00|42.27%|可弥补亏损增加。|
|其他非流动资产|330,305,731.00|204,193,695.00|61.76%|预付设备款增加。|
|预收款项|67,300,946.00|30,515,490.00|120.55%|预收货款增加。|
|应交税费|147,396,776.00|107,850,847.00|36.67%|期末税金于下期支付。|
|一年内到期的非流动负债|1,756,775,228.00|921,875,574.00|90.57%|应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。|
|递延收益|176,803,575.00|124,171,368.00|42.39%|收到的与资产相关的政府补助增加。|
|其他综合收益|137,277,976.00|-35,452,721.00|487.21%|可供出售金融资产公允价值变动增加。|

合并利润表项目大幅变动的原因分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动率|变动原因说明|
|财务费用|207,315,238.00|316,630,368.00|-34.52%|上年同期哈萨克斯坦坚戈贬值致汇兑损失大幅增加。|
|资产减值损失|52,524,689.00|24,546,297.00|113.98%|存货减值损失增加。|
|投资收益|13,519,776.00|25,570,569.00|-47.13%|本期收到石四药集团股红减少。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业外支出|18,192,755.00|8,405,473.00|116.44%|处置非流动资产损失增加。|
|所得税费用|67,326,573.00|109,236,800.00|-38.37%|应纳税所得额减少及递延所得税费用增加。|
|少数股东损益|37,330,225.00|-55,646,043.00|167.09%|非全资子公司利润增加。|

合并现金流量表项目大幅变动的原因分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动率|变动原因说明|
|经营活动产生的现金流量净额|1,488,042,574.00|1,137,480,228.00|30.82%|为降低采购成本，公司上年末储备大量生产用材料致经营支出减少；公司本期收到的货款增加。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-96,753,281.00|822,600,115.00|-111.76%|公司加强资金管理，优化筹资结构，偿还部分利率较高的借款。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|"12科伦02"投资者回售结果||《关于 "12科伦02"投资者回售结果的公告》披露于巨潮资讯网|
||2016年03月02日|（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|||和《中国证券报》|
|公司超短期融资券获准注册||《关于超短期融资券获准注册的公告》披露于巨潮资讯网|
||2016年03月12日|（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|||和《中国证券报》|
|公司股份回购完成||《关于公司股份回购完成的公告》披露于巨潮资讯网|
||2016年03月17日|（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|||和《中国证券报》|
|2016年第一期超短期融资券发行结果||《2016年第一期超短期融资券发行结果公告》披露于巨潮资讯网|
||2016年03月22日|（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|||和《中国证券报》|
|关于投资建设生物医药产业园项目||《关于投资建设生物医药产业园项目的公告》披露于巨潮资讯网|
||2016年04月07日|（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|||和《中国证券报》|
|2012年公司债券（第一期）中诚信证评跟踪评级结果||《科伦药业：2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》披露于|
||2016年04月30日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证|
|||券日报》和《中国证券报》|

||||
|-|-|-|
|2012年公司债券（第二期）中诚信证评跟踪评级结果||《科伦药业：2012年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2016）》披露于|
||2016年04月30日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证|
|||券日报》和《中国证券报》|
|公司研发的聚丙烯安瓿包装利巴韦林注射液获得国家食品药品监管总局药品补充申请批件|||
|||《关于聚丙烯安瓿包装利巴韦林注射液获批生产的公告》披露于巨潮资讯|
||2016年06月15日|网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|||和《中国证券报》|
|2016年第二期超短期融资券发行结果||《2016年第二期超短期融资券发行结果公告》披露于巨潮资讯网|
||2016年06月22日|（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|||和《中国证券报》|
|2016年第三期超短期融资券发行结果||《2016年第三期超短期融资券发行结果公告》披露于巨潮资讯网|
||2016年07月23日|（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|||和《中国证券报》|
|2016年度第一期短期融资券发行结果||《2016年度第一期短期融资券发行结果公告》披露于巨潮资讯网|
||2016年09月03日|（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|||和《中国证券报》|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||||履行|
|承诺事由|承诺方||承诺内容|承诺时间|承诺期限||
|||类型||||情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益|||||||
|变动报告书中所作|||||||
|承诺|||||||
|资产重组时所作承|||||||
|诺|||||||
||||刘革新及其控制的企业目前没有，将来亦不会||||
|||关于|在中国境内外，以任何方式(包括但不限于单独||||
|||同业|经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的||承诺出具日至||
|||竞争、|股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或||以下时间的较||
|||关联|可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争||早者：1）刘革||
||公司控股股||||||
|首次公开发行或再||交易、|的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同|2008年09|新不再直接或|严格|
||东、实际控制||||||
|融资时所作承诺||资金|或相似或可以取代公司产品的产品；如果公司|月09日|间接控制公司；|履行|
||人刘革新||||||
|||占用|认为刘革新及其控制的企业从事了对公司的业||2）公司股份终||
|||方面|务构成竞争的业务，刘革新将愿意以公平合理||止在深圳证券||
|||的承|的价格将该等资产或股权转让给公司；如果刘||交易所上市。||
|||诺|革新将来可能存在任何与公司主营业务产生直||||
||||接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司并||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款||||
||||和条件首先提供给公司，公司对上述业务享有||||
||||优先购买权。||||
|股权激励承诺|||||||
||||自2013年6月3日起36个月内不转让或者委||||
||公司控股股||||||
||||托他人管理本人现持有的公司股份，也不由公||||
||东、实际控制|股份|||||
||||司回购该部份股份。若在股份锁定期间发生资|2013年06|自2013年6月3|履行|
||人刘革新先|限售|||||
||||本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量|月03日|日起36个月|完毕|
||生和股东潘|承诺|||||
||||发生相应变动的事项,锁定股份数量则相应调||||
||慧女士||||||
||||整。||||
||刘革新、程志||||||
|其他对公司中小股|||||||
||鹏、潘慧、刘||||||
|东所作承诺|||||||
||思川，王晶||||||
||翼、葛均友、|股份|||||
||||自承诺之日起，在未来12个月内不会以任何方|2015年07|自2015年7月6|履行|
||万阳浴、乔晓|限售|||||
||||式减持2014年增持或购买的公司股份。|月06日|日起12个月|完毕|
||光、卫俊才、|承诺|||||
||谭鸿波、冯||||||
||昊、赖德贵、||||||
||郑昌艳、黄新||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行|||||||
|完毕的，应当详细|||||||
|说明未完成履行的|不适用||||||
|具体原因及下一步|||||||
|的工作计划|||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股||||
||-10.00%|至|20.00%|
|东的净利润变动幅度||||
|2016年度归属于上市公司股||||
||58,074.42|至|77,432.56|
|东的净利润变动区间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股||||
||64,527.13|||
|东的净利润（万元）||||
||（1）输液产品结构持续优化，通过节能降耗等管理措施进一步降低生产成本，使得整体毛|||
||利额和毛利率增加；（2）伊犁川宁一期硫红满产，成本较大幅度降低，净利润较同期大幅|||
|业绩变动的原因说明|增加；（3）哈萨克斯坦货币汇率趋于稳定，财务费用较去年同期大幅降低；（4）公司持续|||
||大力推进“创新驱动”战略，研发费用较同期大幅增加；（5）公司经营规模扩大，市场开发费、|||
||折旧摊销、员工薪酬等费用增加。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产||本期公允价值|计入权益的累计|报告期内购入|报告期内|累计投资收||资金|
||初始投资成本||||||期末金额||
|类别||变动损益|公允价值变动|金额|售出金额|益||来源|
|||||||||自有|
|股票|774,589,179.00|168,016,015.00|77,756,111.00|410,869,149.00|0.00|38,010,071.00|879,914,715.00||
|||||||||资金|
|合计|774,589,179.00|168,016,015.00|77,756,111.00|410,869,149.00|0.00|38,010,071.00|879,914,715.00|--|

注：对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况等进行披露。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见2016年4月19日巨潮资讯网|
||||（www.cninfo.com.cn）《科伦药业：|
|2016年04月15日|实地调研|机构||
||||2016年4月15日投资者关系活动记录|
||||表》|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川科伦药业股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,841,438,172.00|1,850,728,120.00|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|861,814,178.00|1,114,331,622.00|
|应收账款|3,479,177,100.00|2,671,497,736.00|
|预付款项|129,144,545.00|212,477,375.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|50,826,511.00|79,177,680.00|
|应收股利|||
|其他应收款|108,417,315.00|105,410,356.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,885,910,259.00|2,207,327,953.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|905,773,096.00|912,502,461.00|
|流动资产合计|9,262,501,176.00|9,153,453,303.00|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|879,914,715.00|292,921,399.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|48,464,682.00|49,480,454.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|9,080,085,844.00|6,039,146,034.00|
|在建工程|2,566,345,922.00|5,317,974,996.00|
|工程物资|3,770,803.00|9,305,532.00|
|固定资产清理|37,890.00||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|997,663,750.00|1,031,683,032.00|
|开发支出|291,363,507.00|196,597,406.00|
|商誉|157,080,349.00|157,080,349.00|
|长期待摊费用|8,072,827.00|10,438,299.00|
|递延所得税资产|172,245,156.00|121,072,828.00|
|其他非流动资产|330,305,731.00|204,193,695.00|
|非流动资产合计|14,535,351,176.00|13,429,894,024.00|
|资产总计|23,797,852,352.00|22,583,347,327.00|
|流动负债：|||
|短期借款|2,195,000,000.00|2,220,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|45,158.00|550,421.00|
|应付账款|1,479,541,990.00|1,466,848,864.00|
|预收款项|67,300,946.00|30,515,490.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|39,665,852.00|31,411,958.00|
|应交税费|147,396,776.00|107,850,847.00|
|应付利息|169,056,682.00|141,406,056.00|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|188,866,379.00|192,175,629.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,756,775,228.00|921,875,574.00|
|其他流动负债|2,996,587,017.00|2,588,003,033.00|
|流动负债合计|9,040,236,028.00|7,700,637,872.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|311,680,739.00|327,113,550.00|
|应付债券|2,590,528,182.00|3,088,787,138.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||6,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|90,188,470.00|98,426,100.00|
|预计负债|||
|递延收益|176,803,575.00|124,171,368.00|
|递延所得税负债|66,970,830.00|74,351,352.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,236,171,796.00|3,718,849,508.00|
|负债合计|12,276,407,824.00|11,419,487,380.00|
|所有者权益：|||
|股本|1,440,000,000.00|1,440,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,633,968,644.00|3,674,937,839.00|
|减：库存股|103,189,732.00||
|其他综合收益|137,277,976.00|-35,452,721.00|
|专项储备|||
|盈余公积|494,124,833.00|494,124,833.00|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|5,824,790,606.00|5,486,429,429.00|
|归属于母公司所有者权益合计|11,426,972,327.00|11,060,039,380.00|
|少数股东权益|94,472,201.00|103,820,567.00|
|所有者权益合计|11,521,444,528.00|11,163,859,947.00|
|负债和所有者权益总计|23,797,852,352.00|22,583,347,327.00|

法定代表人：刘革新 主管会计工作负责人：赖德贵 会计机构负责人：黄俊2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,477,633,592.00|1,415,218,350.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|455,204,059.00|479,322,240.00|
|应收账款|2,269,566,097.00|1,904,494,393.00|
|预付款项|36,461,252.00|50,470,755.00|
|应收利息|49,802,359.00|78,181,779.00|
|应收股利|||
|其他应收款|7,709,006,652.00|7,142,027,055.00|
|存货|508,863,514.00|601,234,419.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|224,567,621.00|216,479,790.00|
|流动资产合计|12,731,105,146.00|11,887,428,781.00|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,684,177,722.00|6,139,769,317.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,354,757,000.00|970,883,474.00|
|在建工程|70,343,999.00|510,649,939.00|
|工程物资||491,528.00|

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|83,579,634.00|84,740,570.00|
|开发支出|152,966,485.00|165,100,679.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|3,195,160.00|5,785,377.00|
|递延所得税资产|12,456,465.00|7,523,178.00|
|其他非流动资产|94,247,312.00|75,344,908.00|
|非流动资产合计|8,455,723,777.00|7,960,288,970.00|
|资产总计|21,186,828,923.00|19,847,717,751.00|
|流动负债：|||
|短期借款|2,190,000,000.00|2,220,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|531,509,772.00|510,131,278.00|
|预收款项|12,448,542.00|5,433,179.00|
|应付职工薪酬|12,849,805.00|15,124,352.00|
|应交税费|82,219,060.00|80,694,669.00|
|应付利息|169,056,682.00|141,406,056.00|
|应付股利|||
|其他应付款|955,143,499.00|452,920,854.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,752,775,228.00|921,875,574.00|
|其他流动负债|2,996,587,017.00|2,588,003,033.00|
|流动负债合计|8,702,589,605.00|6,935,588,995.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|306,180,739.00|317,113,550.00|
|应付债券|2,590,528,182.00|3,088,787,138.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|44,042,250.00|44,310,351.00|
|递延所得税负债|479,274.00|867,807.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,941,230,445.00|3,451,078,846.00|
|负债合计|11,643,820,050.00|10,386,667,841.00|
|所有者权益：|||
|股本|1,440,000,000.00|1,440,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,788,954,472.00|3,787,509,952.00|
|减：库存股|103,189,732.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|493,559,979.00|493,559,979.00|
|未分配利润|3,923,684,154.00|3,739,979,979.00|
|所有者权益合计|9,543,008,873.00|9,461,049,910.00|
|负债和所有者权益总计|21,186,828,923.00|19,847,717,751.00|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,156,462,282.00|1,982,913,582.00|
|其中：营业收入|2,156,462,282.00|1,982,913,582.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,011,647,703.00|1,908,065,067.00|
|其中：营业成本|1,260,873,121.00|1,160,906,089.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|20,827,691.00|17,751,866.00|
|销售费用|334,463,462.00|283,828,796.00|
|管理费用|303,605,213.00|269,078,568.00|
|财务费用|74,423,051.00|176,250,366.00|
|资产减值损失|17,455,165.00|249,382.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|9,672,959.00|5,111,453.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,809,447.00|1,785,507.00|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|154,487,538.00|79,959,968.00|
|加：营业外收入|32,052,296.00|48,638,689.00|
|其中：非流动资产处置利得|321,081.00|81,698.00|
|减：营业外支出|5,739,384.00|3,043,623.00|
|其中：非流动资产处置损失|2,940,814.00|2,074,167.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|180,800,450.00|125,555,034.00|
|减：所得税费用|16,301,061.00|35,794,597.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|164,499,389.00|89,760,437.00|
|归属于母公司所有者的净利润|151,414,766.00|141,352,960.00|
|少数股东损益|13,084,623.00|-51,592,523.00|
|六、其他综合收益的税后净额|53,134,225.00|-71,774,930.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|54,593,247.00|-85,611,185.00|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|54,593,247.00|-85,611,185.00|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|54,326,445.00|-104,877,235.00|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|266,802.00|19,266,050.00|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-1,459,022.00|13,836,255.00|
|七、综合收益总额|217,633,614.00|17,985,507.00|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|206,008,013.00|55,741,775.00|
|归属于少数股东的综合收益总额|11,625,601.00|-37,756,268.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|0.10|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.10|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘革新 主管会计工作负责人：赖德贵 会计机构负责人：黄俊4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|969,577,550.00|984,065,943.00|
|减：营业成本|499,382,920.00|543,952,558.00|
|营业税金及附加|9,978,795.00|9,159,983.00|
|销售费用|200,694,672.00|153,148,155.00|
|管理费用|102,014,091.00|121,391,114.00|
|财务费用|77,295,571.00|58,444,768.00|
|资产减值损失|17,769,366.00|207,446.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|26,576,857.00|1,784,305.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,809,447.00|1,785,507.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|89,018,992.00|99,546,224.00|
|加：营业外收入|22,078,340.00|27,135,481.00|
|其中：非流动资产处置利得|321,959.00|77,131.00|
|减：营业外支出|3,214,680.00|2,102,021.00|
|其中：非流动资产处置损失|1,188,991.00|1,512,796.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|107,882,652.00|124,579,684.00|
|减：所得税费用|11,584,488.00|20,049,381.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|96,298,164.00|104,530,303.00|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|96,298,164.00|104,530,303.00|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.07|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|6,252,875,047.00|5,818,520,501.00|
|其中：营业收入|6,252,875,047.00|5,818,520,501.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,684,147,487.00|5,320,556,652.00|
|其中：营业成本|3,655,928,230.00|3,421,555,615.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|55,745,659.00|53,640,386.00|
|销售费用|848,138,326.00|759,799,990.00|
|管理费用|864,495,345.00|744,383,996.00|
|财务费用|207,315,238.00|316,630,368.00|
|资产减值损失|52,524,689.00|24,546,297.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|13,519,776.00|25,570,569.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|5,656,264.00|2,720,834.00|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|582,247,336.00|523,534,418.00|
|加：营业外收入|78,083,526.00|89,066,946.00|
|其中：非流动资产处置利得|419,539.00|294,644.00|
|减：营业外支出|18,192,755.00|8,405,473.00|
|其中：非流动资产处置损失|13,546,676.00|3,485,912.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|642,138,107.00|604,195,891.00|
|减：所得税费用|67,326,573.00|109,236,800.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|574,811,534.00|494,959,091.00|
|归属于母公司所有者的净利润|537,481,309.00|550,605,134.00|
|少数股东损益|37,330,225.00|-55,646,043.00|
|六、其他综合收益的税后净额|169,446,876.00|-157,313,269.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|172,730,696.00|-170,310,356.00|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|172,730,696.00|-170,310,356.00|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|168,016,015.00|-189,804,649.00|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|4,714,681.00|19,494,293.00|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-3,283,820.00|12,997,087.00|
|七、综合收益总额|744,258,410.00|337,645,822.00|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|710,212,005.00|380,294,778.00|
|归属于少数股东的综合收益总额|34,046,405.00|-42,648,956.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.37|0.38|
|（二）稀释每股收益|0.37|0.38|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,872,733,581.00|3,044,722,710.00|
|减：营业成本|1,490,672,805.00|1,604,790,470.00|
|营业税金及附加|29,352,639.00|30,981,081.00|
|销售费用|467,558,401.00|430,680,401.00|
|管理费用|304,047,595.00|322,997,091.00|
|财务费用|208,613,308.00|190,774,440.00|
|资产减值损失|30,877,985.00|10,380,987.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|69,163,674.00|19,899,512.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|5,656,264.00|2,720,834.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|410,774,522.00|474,017,752.00|
|加：营业外收入|37,940,127.00|41,368,947.00|
|其中：非流动资产处置利得|334,468.00|139,293.00|
|减：营业外支出|14,983,341.00|6,157,841.00|
|其中：非流动资产处置损失|11,136,173.00|2,467,617.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|433,731,308.00|509,228,858.00|
|减：所得税费用|50,907,000.00|73,401,465.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|382,824,308.00|435,827,393.00|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||

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|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|382,824,308.00|435,827,393.00|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.27|0.30|
|（二）稀释每股收益|0.27|0.30|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,819,736,946.00|6,633,711,924.00|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增|||
|加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|188,068,861.00|152,474,888.00|
|经营活动现金流入小计|7,007,805,807.00|6,786,186,812.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,366,008,552.00|3,492,799,859.00|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||

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|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,075,175,363.00|1,009,204,608.00|
|支付的各项税费|696,624,855.00|687,324,904.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|381,954,463.00|459,377,213.00|
|经营活动现金流出小计|5,519,763,233.00|5,648,706,584.00|
|经营活动产生的现金流量净额|1,488,042,574.00|1,137,480,228.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|14,535,548.00|24,087,821.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,855,376.00|2,237,225.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|572,000,000.00|6,068,000.00|
|投资活动现金流入小计|588,390,924.00|32,393,046.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|955,386,145.00|1,466,926,071.00|
|投资支付的现金|476,417,634.00|500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|570,000,000.00|80,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|2,001,803,779.00|1,547,426,071.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,413,412,855.00|-1,515,033,025.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||300,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||300,000.00|
|取得借款收到的现金|1,675,000,000.00|3,563,180,957.00|
|发行债券收到的现金|2,500,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|64,620,304.00|427,920,748.00|
|筹资活动现金流入小计|4,239,620,304.00|3,991,401,705.00|
|偿还债务支付的现金|3,482,168,188.00|2,115,624,634.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|619,205,089.00|482,902,891.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|20,260,000.00|14,080,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|235,000,308.00|570,274,065.00|
|筹资活动现金流出小计|4,336,373,585.00|3,168,801,590.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-96,753,281.00|822,600,115.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,643,333.00|32,491,392.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|-20,480,229.00|477,538,710.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,833,672,255.00|1,601,855,202.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,813,192,026.00|2,079,393,912.00|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,807,559,568.00|3,506,777,423.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|113,931,404.00|99,772,066.00|
|经营活动现金流入小计|2,921,490,972.00|3,606,549,489.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,594,457,428.00|1,927,174,119.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|299,948,263.00|338,378,425.00|
|支付的各项税费|346,901,847.00|391,810,952.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|189,821,044.00|262,756,009.00|
|经营活动现金流出小计|2,431,128,582.00|2,920,119,505.00|
|经营活动产生的现金流量净额|490,362,390.00|686,429,984.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||50,313,880.00|
|取得投资收益收到的现金|70,179,445.00|18,970,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,912,419.00|997,196.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|298,540,119.00|137,359,970.00|
|投资活动现金流入小计|373,631,983.00|207,641,046.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|195,536,504.00|320,424,449.00|
|投资支付的现金|545,424,177.00|9,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|8,000,000.00|1,148,618,150.00|
|投资活动现金流出小计|748,960,681.00|1,478,542,599.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-375,328,698.00|-1,270,901,553.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,670,000,000.00|3,558,180,957.00|
|发行债券收到的现金|2,500,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|8,789,865.00|423,417,237.00|
|筹资活动现金流入小计|4,178,789,865.00|3,981,598,194.00|
|偿还债务支付的现金|3,477,668,188.00|2,085,624,634.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|541,760,529.00|465,281,532.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|209,934,828.00|505,925,945.00|
|筹资活动现金流出小计|4,229,363,545.00|3,056,832,111.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-50,573,680.00|924,766,083.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|64,460,012.00|340,294,514.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,406,981,599.00|1,177,590,100.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,471,441,611.00|1,517,884,614.00|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。