深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年第三季度报告正文证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-10-082深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2015年第三季度报告正文
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人柳敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年第三季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末||
||本报告期末||上年度末||||
||||||增减||
|总资产（元）|3,439,556,995.70||2,615,527,739.40||31.51%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,166,877,864.08||1,713,605,146.89||||
||||||26.45%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年||||年初至报告期末|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||同期增减||||比上年同期增减|
||528,700,698.30|||1,535,388,705.71|||
|营业收入（元）||25.79%||||21.63%|
|归属于上市公司股东的净利润|64,452,861.27|||114,544,870.92|||
|||104.08%||||11.14%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||||
||14,960,054.47|-32.30%||62,351,755.53||-32.78%|
|经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||45,743,910.39|||
||--|--||||-43.99%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.13|-7.14%||0.23||-50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|-7.14%||0.23||-50.00%|
|加权平均净资产收益率|3.03%|1.10%||5.71%||-0.50%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|||
||-1,138,723.12||
|销部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||6,082,309.97||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小|||
|于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允|47,713,197.31||
|价值产生的收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|531,142.60||

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|994,811.37||
|合计|52,193,115.39|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||27,922|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|邱醒亚|境内自然人|20.49%|101,617,086|76,212,814|质押|86,280,000|
|金宇星|境内自然人|7.43%|36,843,492|27,632,618|质押|29,906,600|
|大成创新资本－兴业银行－兴森资产管理计划1号|境内非国有法人|4.96%|24,584,584|24,584,584|||
|大成创新资本－兴业银行－深圳市国能金汇资产管理有限公司|境内非国有法人|4.96%|24,584,584|24,584,584|||
|晋宁|境内自然人|4.50%|22,300,976||||
|叶汉斌|境内自然人|4.32%|21,416,532||||
|柳敏|境内自然人|3.98%|19,758,348|14,818,760|质押|14,000,000|
|张丽冰|境内自然人|3.18%|15,750,129||||
|刘愚|境内自然人|2.89%|14,317,804||质押|14,000,000|
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|境内非国有法人|1.55%|7,690,000||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||股份种类||

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|邱醒亚|25,404,272|人民币普通股|25,404,272|
|晋宁|22,300,976|人民币普通股|22,300,976|
|叶汉斌|21,416,532|人民币普通股|21,416,532|
|张丽冰|15,750,129|人民币普通股|15,750,129|
|刘愚|14,317,804|人民币普通股|14,317,804|
|金宇星|9,210,874|人民币普通股|9,210,874|
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|7,690,000|||
|||人民币普通股|7,690,000|
|全国社保基金四零三组合|6,855,100|人民币普通股|6,855,100|
|严学锋|6,587,800|人民币普通股|6,587,800|
|中国建设银行股份有限公司－华夏收入混合型证券投资基金|6,309,800|||
|||人民币普通股|6,309,800|
|上述股东关联关系或一致行动|公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司|||
|的说明|持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融||||
||无|||
|券业务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|增减变动额|增减变动率|
|货币资金|186,045,755.51|131,522,089.81|54,523,665.70|41.46%|
|应收票据|52,018,963.12|39,365,963.77|12,652,999.35|32.14%|
|应收账款|719,200,107.32|483,665,856.71|235,534,250.61|48.70%|
|预付款项|364,815,573.41|30,170,687.83|334,644,885.58|1109.17%|
|其他应收款|15,235,139.10|3,405,523.91|11,829,615.19|347.37%|
|长期应收款|20,509,245.17|-|20,509,245.17|-|
|在建工程|22,990,161.82|43,839,498.41|-20,849,336.59|-47.56%|
|无形资产|62,677,169.99|40,823,333.82|21,853,836.17|53.53%|
|商誉|220,625,866.69|24,859,202.88|195,766,663.81|787.50%|
|应付职工薪酬|49,519,523.42|29,325,416.37|20,194,107.05|68.86%|
|应付股利|31,170,380.41|-|31,170,380.41|-|
|其他应付款|27,394,420.28|8,263,971.09|19,130,449.19|231.49%|
|递延收益|31,685,289.02|21,656,500.00|10,028,789.02|46.31%|
|股本|495,969,168.00|223,400,000.00|272,569,168.00|122.01%|
|少数股东权益|56,408,147.46|-|56,408,147.46|-|

1、期末货币资金较期初增加5,452.37万元，增长幅度为41.46%，主要原因系本期将Fineline公司纳入合并所致。
2、期末应收票据较期初增加1,265.30万元，增长幅度为32.14%，主要原因系截止报告日本期收到的
承兑汇票暂未完成背书转让、托收所致。
3、期末应收账款较期初增加23,553.43万元，增长幅度为48.70%，主要原因是：一是本期将Fineline
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年第三季度报告正文公司纳入合并所致；二是军工客户销售增长导致应收账款余额增加所致。
4、期末预付款项较期初增加33,464.49万元，增长幅度为1109.17%，主要原因是：一是公司预付总部大楼款截止报告日，相关手续暂未完结；二是公司子公司广州兴森科技预付设备款，暂未办理验收所致。
5、其他应收款项较期初增加1,182.96万元，增长幅度为347.37%，主要原因系本期将Fineline公司纳入合并所致。
6、期末长期应收款较期初增加2,050.92万元，主要原因系本期将Fineline公司纳入合并范围所致。
7、期末在建工程较期初减少2,084.93万元，下降幅度为47.56%，主要原因系公司子公司宜兴硅谷电子科技有限公司厂房装修装饰工程已完结。
8、期末无形资产较期初增加2,185.38万元，增长幅度为53.53%，主要系本期将Fineline公司纳入合并所致。
9、期末商誉较期初增加19,576.67万元，增长幅度为787.50%，原因系本期子公司兴森快捷香港有限公司收购Fineline公司纳入合并所致。
10、期末应付职工薪酬较期初增加2,019.41万元，增长幅度为68.86%，主要原因系本期将Fineline公司纳入合并范围所致。
11、期末应付股利较期初增加3,117.04万元，主要原因系本期将Fineline公司纳入合并所致。
12、期末其他应付款较期初增加1,913.04万元，增长幅度为231.49%，主要系本期将Fineline公司纳入合并所致。
13、期末递延收益较期初增加1,002.88万元，增长幅度为46.31%，主要原因系子公司宜兴硅谷电子科技有限公司收到政府固定资产补贴款所致。
14、期末股本较期初增加27,256.92万元，增长幅度为122.01%，原因是：一是本期非公开增发2,458.46万元；二是本期资本公积转增股本增加24,798.46万元。
15、期末少数股东权益较期初增加5,640.81万元，系本期将Fineline公司纳入合并范围，产生少数股东权益所致。
二、利润表项目
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2015年7－9月||2014年7－9月||增减变动额|增减变动率|
|归属于母公司所有者的净利润|64,452,861.27||31,581,617.59||32,871,243.68|104.08%|
|销售费用|||||14,715,993.77|50.58%|
|||43,809,524.26||29,093,530.49|||
|管理费用||103,449,418.60||68,183,984.47|35,265,434.13|51.72%|
|投资收益|||||42,191,250.50|1352.25%|
|||45,311,326.41||3,120,075.91|||
|营业外收入|||||-9,649,389.22|-79.29%|
|||2,520,030.21||12,169,419.43|||
|所得税费用|-3,301,779.47||2,564,699.44||-5,866,478.91|-228.74%|

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年第三季度报告正文1、归属于母公司的净利润7-9月较去年同期增加3,287.12万元，增长幅度为104.08%，主要原因系公司子公司兴森快捷香港有限公司收购Fineline公司，之前相关的评估工作未完成，在第三季度调整确认投资收益所致。
2、销售费用7-9月较去年同期增加1,471.60万元，增长幅度为50.58%，主要原因系本期将Fineline公司纳入合并所致。
3、管理费用7-9月较去年同期增加3,526.54万元，增长幅度为51.72%，主要原因是:一是本期将 Fineline公司纳入合并所致；二是研发支出增加所致。
4、投资收益7-9月较去年同期增加4,219.13万元，增长幅度为1352.25%，主要原因系公司子公司兴森香港限公司收购Fineline公司纳入合并所致。
5、营业外收入7-9月较去年同期减少964.94万元，下降幅度79.29%，主要原因系收到的政府补助资金本期确认收入的金额减少所致。
6、所得税费用7-9月较去年同期减少586.65万元，下降幅度为228.74%，主要原因系公司子公司宜兴硅谷电子科技有限公司可弥补亏损所致。
三、现金流量表项目
单位：人民币元
||||||
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|项目|2015年1－9月|2014年1－9月|增减变动额|增减变动率|
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,250,186,622.06|918,966,811.31|331,219,810.75|36.04%|
|收到的税费返还|12,538,859.95|3,503,870.13|9,034,989.82|257.86%|
|收到其他与经营活动有关的现金|26,786,155.98|9,123,352.77|17,662,803.21|193.60%|
|购买商品、接受劳务支付的现金|753,673,447.77|434,362,663.96|319,310,783.81|73.51%|
|支付其他与经营活动有关的现金|84,741,660.62|43,709,532.84|41,032,127.78|93.87%|
|经营活动产生的现金流量净额|45,743,910.39|81,676,779.37|-35,932,868.98|-43.99%|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|352,000,830.49|76,754,459.02|275,246,371.47|358.61%|
|投资支付的现金|85,000,000.00|142,979,043.43|-57,979,043.43|-40.55%|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|63,106,374.00|-|63,106,374.00|-|
|吸收投资收到的现金|386,791,472.68|-|386,791,472.68|-|
|取得借款收到的现金|757,631,366.79|529,117,379.86|228,513,986.93|43.19%|
|偿还债务支付的现金|573,376,994.48|350,504,255.23|222,872,739.25|63.59%|

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年第三季度报告正文1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加33,121.98万元，增长幅度为36.04%，主要原因系本期销售收入增长相应的回款增加所致。
2、收到的税费返还较去年同期增加903.50万元，增长幅度为257.86%，主要原因是：一是本期收到出口退税款增加；二是本期收到企业所得税返还增加。
3、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1,766.28万元，增长幅度193.60%，主要原因是：一是本期将Fineline纳入合并所致；二是本期收到政府补助较去年同期增加所致。
4、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加31,931.08万元，增长幅73.51%，主要原因系本期将Fineline公司纳入合并所致。
5、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加4,103.21万元，增长幅度93.87%，主要系本期 Fineline公司纳入合并所致。
6、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少3,593.29万元，同比下降43.99%，主要系：一是本期新纳入合并Fineline公司预付一笔货款所致;二是封装载板项目处于试量产至量产阶段，投入大于产出所致。
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加27,524.64万元，增长幅度为358.61%，主要原因系公司购买总部大楼所致。
8、投资支付的现金较去年同期减少5,797.90万元，下降幅度40.55%，主要原因系本期对外投资减少所致。
9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加6,310.64万元，原因系本期收购 Fineline公司所致。
10、吸收投资收到的现金较去年同期增加38,679.15万元，原因系本期收到非公开发行股票的募集资金所致。
11、取得借款收到的现金较去年同期增加22,851.40万元，增长幅度为43.19%，主要原因系本期借款增加所致。
12、偿还债务支付的现金较去年同期增加22,287.27万元，增长幅度为63.59%，主要原因系本期偿还银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内，公司因筹划重大海外并购事项，经公司申请，公司股票自2015年7月7日开市起停牌，公司股票停牌后，公司积极推动重大事项的进展，主要是海外PCB业务并购、拟成立海外并购基金、军工业务收购三个项目。停牌期间，公司根据重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告。截止本报告披露日，公司就上述事项的最终进展完成情况已进行了披露，公司股票于10月15日开市起复牌。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年第三季度报告正文2、2015年10月9日，公司2015年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》。上述议案主要内容为：公司拟计划在二级市场以不超过12.5元/股的价格，回购公司股票不超过3,440万股，回购总金额不超过人民币43,000万元，回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。在回购期限内因公司股价未达到回购价格.即不超过每股12.5元，故截止本报告披露日公司未能实施回购方案。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|因筹划重大海外并购事项公司股票申请停牌||《重大事项停牌公告》（公告编号：|
|||2015－07－038）刊登在公司指定|
||2015年07月08日|信息披露媒体《证券时报》和巨潮|
|||资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）|
|公司拟计划在二级市场以不超过12.5元/股的价格，回购公司股票不超过3,440万股，回购总金额不超过人民币43,000万元，回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。|||
|||《关于回购部分社会公众股份预|
|||案的公告》（公告编号：2015－09|
||2015年09月23日|－064）刊登在公司指定信息披露|
|||媒体《证券时报》和巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
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|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|||||
|收购报告书或权益变||||||
||无|||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺|无|||||
|||（一）公司控股股东、实际||||
|||控制人邱醒亚先生承诺：在||||
||1、首次公开|本人任职董事、监事或高级||||
||发行：发行前|管理人员期间每年转让的||||
||股东以及董|股份不超过所持有公司股||||
|首次公开发行或再融|事、监事和高|份总数的百分之二十五。在|2010年03月|||
|||||任期内|严格履行|
|资时所作承诺|级管理人员，|离职后半年内，不转让所持|30日|||
||公司控股股|有的公司股份；申报离任六||||
||东、实际控制|个月后的十二月内通过证||||
||人|券交易所挂牌交易出售公||||
|||司股票数量占所持有公司||||
|||股票总数的比例不得超过||||

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||百分之五十。||||
||（二）公司控股股东、实际||||
||控制人邱醒亚先生承诺：在||||
||本人作为兴森快捷控股股||||
||东、实际控制人或在公司任||||
||高级管理人员期间，本人及||||
||其控制的企业不会直接或||||
||间接地以任何方式（包括但||||
||不限于自营、合资或联营）||||
||参与或进行与兴森快捷主||||
||营业务存在直接或间接竞||||
||争的任何业务活动；将充分||||
||尊重兴森快捷的独立法人||||
||地位，严格遵守公司章程，||||
||保证兴森快捷独立经营、自||||
||主决策；将善意履行作为兴||||
||森快捷大股东的义务，不利||||
||用大股东地位，促使兴森快||||
||捷的股东大会或董事会作||||
||出侵犯其他股东合法权益||||
||的决议。如果违反上述声||||
||明、保证与承诺，本人同意||||
||给予公司赔偿。||||
||（三）作为公司董事、监事、||||
||高级管理人员的股东金宇||||
||星、柳敏、陈岚、伍晓慧承||||
||诺：在本人任职董事、监事||||
||或高级管理人员期间每年||||
||转让的股份不超过所持有||||
||公司股份总数的百分之二||||
||十五；在离职后半年内，不||||
||转让所持有的公司股份；申||||
||报离任六个月后的十二月||||
||内通过证券交易所挂牌交||||
||易出售公司股票数量占所||||
||持有公司股票总数的比例||||
||不超过百分之五十。||||
|2、再融资|2 . 1 若 兴 森 科技本次非公||2.1承诺期限||
|2.1 大成创|开发行完成当年（2015年）||2015年12月||
|新资本-兴森|基本每股收益低于发行前||31日||
|||2014年07月|||
|||||严格履行|
|资产管理计|一年度水平，则大成兴森1||2.2承诺期限||
|||25日|||
|划1号和大成|号和大成国能1号认购的本||大成创新资||
|创新资本-国|次非公开发行新增股份不||本-兴森资产||
|能资产管理|参与兴森科技该年度的现||管理计划1||

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
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||计划1号|金 分 红 。若本次发行后兴森||号承诺期间||
||2.2 金宇星、|科技股票发生转增或者送||||
||柳敏、欧军|股等除权事项的，甲方基本||||
||生、李志东、|每股收益相应进行调整。||||
||曾志军、蒋学|2.2. 将按照《上市公司收||||
||东、刘新华|购管理办法》第八十三条关||||
|||于一致行动人认定的相关||||
|||原则及公司章程的相关规||||
|||定，在履行重大权益变动信||||
|||息披露、要约收购等法定义||||
|||务时，将金宇星、柳敏、欧||||
|||军生、李志东、曾志军、蒋||||
|||学东、刘新华等7人各自直||||
|||接持有的发行人股份与大||||
|||成创新资本-兴森资产管理||||
|||计划1号持有的发行人股份||||
|||分别合并计算。||||
||||||公司股票自|
|||通过证券公司或基金管理|||2015年10月|
|||公司定向资产管理计划方|||15日开市起|
|||式，自公司股票复牌之日起|||复牌，金宇星|
||持股5%以上|||||
|||五个交易日内，金宇星先生|||先生、王剑先|
||股东、董事金|||||
|其他对公司中小股东||拟增持公司股份不低于10|2015年07月|2016年4月|生已于2015|
||宇星先生、职|||||
|所作承诺||万股，王剑先生拟不低于人|08日|20日|年10月21日|
||工监事王剑|||||
|||民币22万元增持公司股份；|||合计增持公|
||先生|||||
|||同时在增持公司股票之日|||司股份50万|
|||起6个月内不转让其所持有|||股，增持金额|
|||的本公司股份。|||约为人民币|
||||||934.18万元。|
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|不适用|||||
|有）||||||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
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|2015年度归属于上市公司股东的净利润||||
||10.00%|至|30.00%|
|变动幅度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润||||
||13,829.43|至|16,343.87|
|变动区间（万元）||||

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||
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|2014年度归属于上市公司股东的净利润||
||12,572.21|
|（万元）||
||1、公司IC载板业务逐步形成量产能力，预计第四季度收入增|
||加，亏损减少；|
||2、公司原有业务发展保持平稳，子公司宜兴硅谷电子科技有限|
|业绩变动的原因说明||
||公司经营趋于稳定；|
||3、FINELINE公司第四季度经营业绩预计有较大幅度的增长，|
||纳入合并将会带来投资收益。|

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司法定代表人：
邱醒亚
二〇一五年十月三十日