西安启源机电装备股份有限公司
2013年度报告
2014年 03月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人赵友安、主管会计工作负责人边芳军及会计机构负责人(会计主管人员)边芳军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2第二节公司基本情况简介 ......................................................................................... 5第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7第四节董事会报告 ................................................................................................... 11第五节重要事项 ....................................................................................................... 31第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 40第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 51第八节公司治理 ....................................................................................................... 59第九节财务报告 ....................................................................................................... 61第十节备查文件目录 ............................................................................................. 170
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|启源装备、公司、本公司|指|西安启源机电装备股份有限公司|
|控股股东|指|中国新时代国际工程公司|
|实际控制人|指|中国节能环保集团公司|
|会计师事务所|指|中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|报告期|指|2013 年度（2013年1月 1日-2013年12月31 日）|
|启源雷宇|指|江苏启源雷宇电气科技有限公司|
|启源领先|指|启源（陕西）领先电子材料有限公司|
|启源大荣|指|启源(西安)大荣环保科技有限公司|
|中交西筑|指|中交西安筑路机械有限公司|
|韩国大荣|指|韩国大荣 C&E株式会社|
|||波纹式脱硝催化剂为 SCR 催化剂的一种形式。由直|
|波纹式脱硝催化剂|指|板与波纹板交替叠加组成，催化剂单元由钢壳包装，|
|||采用玻璃纤维板或陶瓷板作为基材浸渍烧结成型。|
|||采用冷加工扩展技术，实现从铅带开卷、扩网、涂|
|扩网生产线|指|膏到分切、快速烘干、堆垛等全部工艺过程的蓄电|
|||池板珊自动连续化生产线。|
|||主要用于高压、超高压变压器高质量、高精度铁芯|
|电动摆剪|指||
|||的生产加工的设备|

第二节公司基本情况简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|启源装备|股票代码|300140|
|公司的中文名称|西安启源机电装备股份有限公司|||
|公司的中文简称|启源装备|||
||XI'AN QIYUAN MECHANICAL AND ELECTRICAL|||
|公司的外文名称||||
||EQUIPMENT CO.,LTD|||
|公司的外文名称缩写|QIYUAN EQUIPMENT|||
|公司的法定代表人|赵友安|||
|注册地址|西安市经济技术开发区凤城十二路|||
|注册地址的邮政编码|710018|||
|办公地址|西安市经济技术开发区凤城十二路 98号|||
|办公地址的邮政编码|710018|||
|公司国际互联网网址|http://www.sdricom.com|||
|电子信箱|xxpl@sdricom.com|||
|公司聘请的会计师事务所||||
||中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）|||
|名称||||
|公司聘请的会计师事务所||||
||北京市西直门外大街 110号中糖大厦 11层|||
|办公地址||||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|赵利军|顾蓉|
||西安市经济技术开发区凤城十|西安市经济技术开发区凤城十|
|联系地址|||
||二路98号|二路 98号|
|电话|029-86531303|029-86531386|
|传真|029-86531312|029-86531312|
|电子信箱|zhaolijun@sdricom.com|gurong@sdricom.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网|http://www.cninfo.com.cn|

|||
|-|-|
|站的网址||
||西安市经济技术开发区凤城十二路 98号（董事会办公|
|公司年度报告备置地点||
||室）|

四、公司历史沿革
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||执照注册号|||
|||西安市东开发||||
||2001年 03月||610000101125|610103727342||
|首次注册||区火炬路10号|||72734269-3|
||28日||6|693||
|||楼||||
|||西安市经济技||||
||2011年 06月||610000100123|610197727342||
|最新注册情况||术开发区凤城|||72734269-3|
||13日||853|693||
|||十二路||||

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本年比上年增减||
||2013年|2012年||2011 年|
||||(%)||
|营业收入（元）|238,980,129.76|206,022,535.22|16%|287,066,327.42|
|营业成本（元）|172,973,681.06|148,329,466.12|16.61%|196,793,473.61|
|营业利润（元）|11,350,646.91|4,602,666.42|146.61%|37,975,876.27|
|利润总额（元）|15,128,100.23|13,988,598.10|8.15%|45,766,605.30|
|归属于上市公司普通股|9,143,717.23|12,768,339.73|||
||||-28.39%|39,671,905.03|
|股东的净利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股|||||
|股东的扣除非经常性损|5,827,959.37|4,340,297.80|34.28%|32,739,444.52|
|益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流|-14,334,248.89|11,418,120.00|||
||||-225.54%|-21,124,766.16|
|量净额（元）|||||
|每股经营活动产生的现|||||
||-0.1175|0.0936|-225.53%|-0.1732|
|金流量净额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.07|0.1|-30%|0.33|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|0.1|-30%|0.33|
|加权平均净资产收益率|||||
||1.16%|1.63%|-0.47%|5.08%|
|（%）|||||
|扣除非经常性损益后的|||||
|加权平均净资产收益率|0.74%|0.55%|0.19%|4.19%|
|（%）|||||
||||本年末比上年末||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||增减(%)||
|期末总股本（股）|122,000,000.00|122,000,000.00|0%|122,000,000.00|
|资产总额（元）|1,026,881,719.93|871,091,961.38|17.88%|880,853,614.88|
|负债总额（元）|159,244,182.18|88,807,908.72|79.31%|93,037,901.95|
|归属于上市公司普通股|792,323,045.87|782,284,052.66|||
||||1.28%|787,815,712.93|
|股东的所有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股|6.4945|6.4122|1.28%|6.4575|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股东的每股净资产（元/|||||
|股）|||||
|资产负债率（%）|15.51%|10.2%|5.31%|10.56%|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司普通股股东的净利||归属于上市公司普通股股东的净||
||润||资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|9,143,717.23|12,768,339.73|792,323,045.87|782,284,052.66|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司普通股股东的净利||归属于上市公司普通股股东的净||
||润||资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|9,143,717.23|12,768,339.73|792,323,045.87|782,284,052.66|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

3、境内外会计准则下会计数据差异说明
无。
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011 年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计|-168.83||||
|||301,451.68|289,821.04||
|提资产减值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企|3,601,709.15||||
|业业务密切相关，按照国家统一|||||
|||8,928,880.00|7,905,600.00||
|标准定额或定量享受的政府补|||||
|助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业|117,784.93|||-|
|收取的资金占用费|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外|175,913.00||||
|||155,600.00|6,158.80||
|收入和支出|||||
|非经常性损益合计（影响利润总|||||
|额）|||||
|减：所得税影响额|583,412.04|957,889.75|1,270,265.48||
|少数股东权益影响额（税|-3,931.65||||
||||-1,146.15||
|后）|||||
|合计|3,315,757.86|8,428,041.93|6,932,460.51|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
四、重大风险提示
1、新项目实施风险
为了实现公司的转型升级，提升竞争能力，公司投资设立了启源（陕西）领先电子材料有限公司和启源（西安）大荣环保科技有限公司，目前上述项目处于厂房建设及设备采购等施工建设阶段。项目虽然有较好的经营业绩预期，但建设工期和市场效益存在一定不确定性。
公司将克服一切干扰和困难，加快推进新项目建设进度，实现项目早日投产，提高公司的竞争能力和盈利能力。
2、公司规模扩大带来的管理风险
报告期内，随着对外投资项目的实施，公司已拥有一家控股子公司和一家合营企业，资产规模、业务范围不断扩大。公司的快速发展对生产经营管理、人力资源管理、风险控制等方面提出更高的要求，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战。
公司将紧紧围绕发展战略，不断创新管理机制，提高科学决策水平，加大人才的引进、培养和储备，强化在研发、生产、营销等各业务系统前瞻性的筹划安排，扎实稳健推进，实现公司的快速发展。
3、核心技术能否持续保持领先的风险
公司依靠自主研发和引进消化吸收再创新等途径，目前已在变压器专用装备、蓄电池装备
等领域获得多项专利技术，公司技术创新能力和技术水平处于国内领先地位。若公司不能正
确把握行业的发展趋势，不能有效组织技术开发和技术创新工作，则无法成功开发出满足市
场需求的新产品，公司将难于持续保持技术领先地位。公司将高度关注行业的发展变化，深入调查研究，以市场需求为导向，做好研发立项和实施工作，从提高效率和质量、降低成本、控制风险等多方面入手，加强产品立项的市场调研、强化审批流程，做到科学有效决策。同时加强研发过程管理，提高产品研发效率。公司将继续加大研发投入，提高研发工作效率，强化公司科技创新驱动力。
第四节董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入23,898.01万元，同比增长16.00%；利润总额1,512.81万元。
同比增长8.15%；归属于上市公司股东的净利润914.37万元，同比下降28.39%。
受全球经济复苏乏力、国内经济增长放缓的影响，变压器专用设备行业处于恢复调整期。
产品市场竞争激烈，行业过剩产能未完全消化，电力投资放缓导致市场需求结构发生变化，大型、中高端变压器设备的需求依然未有明显好转。公司变压器专用设备及变压器组件业务营业收入及利润均未实现改观，综合毛利率较高的产品销售下降。蓄电池装备处于市场开拓期，报告期内未能有效实现业绩拉动。公司新增业务高压电气试验设备应用范围较为广泛，市场需求保持稳定，对公司业绩起到了一定支持作用。
（二）报告期内主要工作
在内外部市场环境严峻、产业结构加快调整、管理模式创新变革的背景下，公司以提高发展质量和效益为中心，加快业务结构调整及发展方式转变。着力推进以下工作：
（1）加快转型、调整结构，提高发展的质量和效益。
2013年，国内经济增速继续放缓，下游产业产能过剩，传统装备行业需求不振，外需又在人民币升值及新兴经济体经济放缓下举步维艰。蓄电池装备产品正处在市场推广期，短期内无法有效拉动业绩增长，依靠单一装备行业增长潜力有限。面对严峻的形势，公司管理层沉着应对，及时果断调整战略着力点，加快调整产业结构，瞄准国家战略性新兴产业，大力推进产业转型升级，在实施启源雷宇、启源领先两个项目的同时，经过调研、论证，在多方的共同努力和支持下，与韩国大荣C&E株式会社联合其他投资者共同投资设立了启源（西安）大荣环保科技有限公司，引进韩国大荣具有世界先进水平的波纹式脱硝催化剂生产技术，建设年产30000M3脱硝催化剂生产项目。为抢占市场，快速获得效益，项目分步实施，目前立项审批手续已基本完成，项目一期的进口设备已全部完成订购，计划于2014年中期投入生产。
启源雷宇股东各方密切合作，快速建立竞争优势，品牌效应逐步显现。通过扎实有效的工作，
新厂区的建设已具备开工条件。启源领先引进的技术填补了国内空白，公司团队克服立项流程繁琐、审批手续严格等困难，项目厂房主体已经完工，相关设备已陆续进场安装。全新的发展格局正在形成，新业务有望在2014年为公司增加新的业务增长点，推动公司的有效发展。
（2）适应市场，主动出击，全力以赴做好生产经营工作。
2013年，公司加强业务板块独立运营与责任考核，狠抓经营与市场开拓工作。变压器装备业务深入挖掘市场需求，围绕重点客户开展营销，不断优化改进产品技术，增加产品的竞争能力。
公司散热器业务积极调整市场营销策略，提高技术质量管理，强化生产成本管理，狠抓现场管理；国际业务板块积极加强营销团队建设，不断提升服务质量，新签合同较上年实现增长；蓄电池板块以行业重点客户为突破口，逐步形成对蓄电池行业营销网络的布局，市场开拓初见成效。
（3）改革机制，加快创新，提高公司核心竞争力。
公司不断改进和完善研发体系、加强新产品开发、推动公司技术进步与创新。2013年重塑了新产品研制管理体系、优化了新产品研发流程。公司始终坚持―创新成就未来‖的宗旨，立足于技术创新与改进，全年完成专利申请15项，均已获国家知识产权局受理，另有9项专利获国家知识产权局授权。报告期公司已具有专利技术项62项，其中发明专利4项。
（4）着力构建集团化管控的管理体系。
公司努力完善内部控制，推进精细化管理，在工程建设管理、生产经营管理、费用控制管理等方面深入开展挖潜增效，抑制不合理费用成本增长；优化人力资源管理，提升新架构下的集团管控水平，规范公司治理，努力实现公司的稳定发展。
（三）募投项目进展及对外投资
公司募集资金投资项目的实施工作有序推进。电工专用设备扩建项目完工，电工专用设备研发中心项目接近完工。
本报告期，公司投资设立了江苏启源雷宇电气科技有限公司，对公司业绩的拉动已经显现。合营公司启源（陕西）领先电子材料有限公司的项目建设及设备采购工作积极推进，力争尽快投产，实现投资收益。
公司与韩国大荣C&E株式会社联合其他投资者共同投资设立启源（西安）大荣环保科技有限公司。合资公司注册资本1亿元人民币，建设年产30000M3脱硝催化剂生产基地。前期各
项工作正在有条不紊地进行。
上述项目的实施，将优化公司的产品结构，培育公司新的业务增长点，符合公司的整体发展战略。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
报告期内，公司实现营业收入23,898.01万元，同比增长16.00%；营业成本17,297.37万元，同比增长16.61%。主要为启源雷宇纳入合并报表范围，公司业务新增高压电气试验设备，营业收入、营业成本均同比增长。
公司期间费用同比下降8.91%，销售费用、管理费用分别增长4.71%、10.86%，主要系启源雷宇纳入合并报表；财务费用减少85.86%，主要系公司募集资金利息收入较上年同期增长幅度较大。
公司营业利润增长146.61%，主要系高压电气试验设备产品对利润的贡献增加以及利息收入的大幅增加。归属于上市公司股东的净利润914.37万元，同比下降28.39%。主要为变压器装备及组件利润下降、资产减值增加、投资收益为负，以及报告期内确认的政府补助大幅减少。
报告期研发投入较上年增长106万元，增长7.75%。主要为蓄电池专用设备开发投入增加。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,433.42万元，同比减少225.54%。主要为启源雷宇为新设公司，且前期采购金额较大，导致现金流量净额为负。
投资活动产生的现金流量净额同比增加150.88%，主要为支付启源领先投资款2,507.8万元及支付在建工程进度款项。
报告期内筹资活动产生的现金活动净流量同比变动幅度为417.26%。筹资活动净流入5,336.06万元，较上年同期增加7,017.96万元，主要为银行短期借入资金及少数股东投入股本金。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
本报告期，子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司纳入合并报表范围，高电压试验设备业务实现净利润486.89万元。
3)收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减情况|
|营业收入|238,980,129.76|206,022,535.22|16%|

驱动收入变化的因素
本报告期，子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司纳入合并报表范围，公司蓄电池装备在2013年度市场开拓取得一定成效，实现营业收入。2013年度新增业务高电压试验设备及蓄电池专用装备合计收入61,633,080.68元，占公司营业收入25.79%。
按照2012年度产品构成相同口径,2013年度营业收入（不含高压试验设备、蓄电池装备）为177,347,049.08元，较上年同比下降13.92%，主要系公司变压器装备及组件业务受市场环境影响，收入出现下降。
报告期内营业收入根据2012年产品构成口径如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年(不含高压试验|2012年|同比增减情况|
||设备、蓄电池装备)|||
|营业收入|177,347,049.08|206,022,535.22|-13.92%|

公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类/产品|项目|2013年|2012 年|同比增减（%）|
||销售量|106|180|-41.11%|
|变压器装备(台/|||||
||生产量|111|180|-38.33%|
|套）|||||
||库存量|9|4|125%|
||销售量|8,570.34|9,703|-11.67%|
|散热器产品（吨）|生产量|8,745.15|9,340|6.37%|
||库存量|546.81|372|46.99%|
||销售量|169|0||
|高压试验设备(台/|||||
||生产量|169|0||
|套）|||||
||库存量|0|0||
||销售量|22|0||
|蓄电池产品(台/|||||
||生产量|22|0||
|套）|||||
||库存量|0|0||

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、公司变压器装备及组件业务受市场环境影响，合同额及收入均出现下降。导致报告期销量及产量出现下降。
2、变压器装备及片式散热器库存增加主要为未执行完毕的在手合同。
3、公司高压试验设备、蓄电池产品均为2013年新增业务收入。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
本报告期，子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司纳入合并报表范围，公司蓄电池装备在2013年度市场开拓取得一定成效，取得营业收入。2013年度新增业务高电压试验设备及蓄电池专用装备合计收入61,633,080.68元。
4)成本
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年|||
|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减(%)|
||金额||金额|||
|||重（%）||重（%）||
|原材料|129,766,749.39|75.02%|114,856,383.12|77.43%|12.98%|

5)费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012 年|同比增减（%）|重大变动说明|
|销售费用|25,937,560.36|24,770,166.09|4.71%||
|管理费用|41,107,102.85|37,080,252.83|10.86%||
||-20,991,871.45|-11,294,432.03||利息收入较上年同期增长|
|财务费用|||85.86%||
|||||幅度较大。|
||3,063,017.31|1,220,258.37||启源雷宇并表使应税所得|
|所得税|||151.01%||
|||||增长较大|

6)研发投入
公司主要研发项目情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|研究方向|项目名称|所处阶段|拟达到目标|
|1|蓄电池装备|扩网生产线等三项|样机调试|满足市场需求|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|变压器装备|电动摆剪|设计阶段|满足市场需求|

公司主要研发项目包括三项蓄电池装备项目及一项变压器装备项目。蓄电池项目完成后会全面提升公司在该行业的技术竞争力和领先优势，若能顺利推向市场，将会对公司经营业绩的提升形成较大的推动。公司在变压器装备行业具备技术、市场、制造等各种优势，在该行业处于国内领先地位。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2013年|2012年|2011年|
|研发投入金额（元）|14,747,244.56|13,687,086.63|13,368,195.89|
|研发投入占营业收入||||
||6.17%|6.64%|4.66%|
|比例（%）||||
|研发支出资本化的金||||
||0.00|0.00|0.00|
|额（元）||||
|资本化研发支出占研||||
||0%|0%|0%|
|发投入的比例（%）||||
|资本化研发支出占当||||
||0%|0%|0%|
|期净利润的比重（%）||||

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
7)现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小|204,996,168.55|186,318,019.68||
||||10.02%|
|计||||
|经营活动现金流出小|219,330,417.44|174,899,899.68||
||||25.4%|
|计||||
|经营活动产生的现金|-14,334,248.89|11,418,120.00||
||||-225.54%|
|流量净额||||
|投资活动现金流入小|10,749.23|-450,509.91||
||||-102.39%|
|计||||
|投资活动现金流出小|86,985,842.17|34,217,903.63||
||||154.21%|
|计||||
|投资活动产生的现金|-86,975,092.94|-34,668,413.54||
||||150.88%|
|流量净额||||
|筹资活动现金流入小|53,487,400.00|||

|||||
|-|-|-|-|
|计||||
|筹资活动现金流出小|126,833.34|16,819,070.12||
||||-99.25%|
|计||||
|筹资活动产生的现金|53,360,566.66|-16,819,070.12||
||||-417.26%|
|流量净额||||
|现金及现金等价物净|-48,315,788.24|-40,373,122.07||
||||19.67%|
|增加额||||

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1433.42万元，同比减少225.54%。主要为子公司启源雷宇为新设公司，且前期采购金额较大，导致现金流量净额为负。
投资活动产生的现金流量净额同比增加150.88%，主要为支付启源领先投资款及支付在建工程进度款项。
报告期内筹资活动产生的现金活动净流量同比变动幅度为417.26%。筹资活动净流入5,336.06万元，较上年同期增加7,017.96万元，主要为银行短期借入资金及少数股东投入股本金。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内，为子公司启源雷宇为新设公司，前期采购金额较大，导致现金流量净额为负。
8)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|78,886,778.47|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总||
||33.01%|
|额比例（%）||

向单一客户销售比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|34,436,337.16|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购||
||22.76%|
|总额比例（%）||

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
□适用√不适用
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司前期未披露公司发展战略和经营计划等相关内容。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□适用√不适用
（2）主营业务分部报告
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|变压器行业|157,134,036.38|36,222,463.48|
|蓄电池行业|5,508,547.01|1,230,825.12|
|高电压试验行业|55,388,713.41|22,993,109.20|
|其他|15,314,903.39|2,551,750.01|
|分产品|||
|变压器专用设备|76,763,837.29|24,236,481.70|
|变压器组件|80,370,199.09|11,985,981.78|
|蓄电池专用设备|5,508,547.01|1,230,825.12|
|高电压试验设备|55,388,713.41|22,993,109.20|
|其他|15,314,903.39|2,551,750.01|
|分地区|||
|华东|95,388,247.42|27,365,115.73|
|华南|4,048,952.07|1,374,768.89|
|华中|15,182,183.55|4,028,426.22|
|华北|8,691,470.09|2,108,593.24|
|西北|44,692,116.11|9,936,112.89|
|西南|19,071,077.76|4,681,834.17|
|东北|2,709,543.60|837,907.21|
|国外|43,562,609.59|12,665,389.46|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比|营业成本比|毛利率比上|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)|上年同期增|上年同期增|年同期增减|
|||||减（%）|减（%）|（%）|
|分行业|||||||
||157,134,036.|120,911,572.|||||
|变压器行业|||23.05%|-16.87%|-12.23%|-4.07%|
||38|90|||||
|蓄电池行业|5,508,547.01|4,277,721.89|22.34%||||
|高电压试验|55,388,713.4|32,395,604.2|||||
||||41.51%||||
|行业|1|1|||||
||15,314,903.3|12,763,153.3|||||
|其他|||16.66%|59.41%|64.96%|-2.8%|
||9|8|||||
|分产品|||||||
|变压器专用|76,763,837.2|52,527,355.5|||||
||||31.57%|-22.86%|-18.5%|-3.66%|
|设备|9|9|||||
||80,370,199.0|68,384,217.3|||||
|变压器组件|||14.91%|-10.22%|-6.72%|-3.19%|
||9|1|||||
|蓄电池专用|||||||
||5,508,547.01|4,277,721.89|22.34%||||
|设备|||||||
|高电压试验|55,388,713.4|32,395,604.2|||||
||||41.51%||||
|设备|1|1|||||
||15,314,903.3|12,763,153.3|||||
|其他|||16.66%|59.41%|64.96%|-2.8%|
||9|8|||||
|分地区|||||||
||95,388,247.4|68,023,131.6|||||
|华东|||28.69%|44.23%|41.72%|1.26%|
||2|9|||||
|华南|4,048,952.07|2,674,183.18|33.95%|-25.84%|-17.23%|-6.86%|
||15,182,183.5|11,153,757.3|||||
|华中|||26.53%|65.96%|45.82%|10.15%|
||5|3|||||
|华北|8,691,470.09|6,582,876.85|24.26%|-16.89%|6.01%|-16.36%|
||44,692,116.1|34,756,003.2|||||
|西北|||22.23%|9.82%|2.66%|5.43%|
||1|2|||||
||19,071,077.7|14,389,243.5|||||
|西南|||24.55%|12.27%|24.47%|-7.4%|
||6|9|||||
|东北|2,709,543.60|1,871,636.39|30.92%|-56.21%|-48.08%|-10.82%|
||43,562,609.5|30,897,220.1|||||
|国外|||29.07%|0%|-1.57%|1.12%|
||9|3|||||

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调
整后的主营业务数据
无。
（3）资产、负债状况分析
1)资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013 年末||2012 年末||||
||||||比重增||
|||占总资产||占总资产||重大变动说明|
||金额||金额||减（%）||
|||比例（%）||比例（%）|||
||438,322,412.07||486,101,200.31||-13.12||
|货币资金||42.68%||55.8%||支付投资款及工程款|
||||||%||
||124,400,799.65||94,455,861.46||||
|应收账款||12.11%||10.84%|1.27%||
||91,529,746.31||84,076,410.22||||
|存货||8.91%||9.65%|-0.74%||
|长期股权投|24,030,857.32|||||投资启源（陕西）领先电子|
|||2.34%|||2.34%||
|资||||||材料有限公司|
||121,789,746.18||70,363,104.51||||
|固定资产||11.86%||8.08%|3.78%||
||56,634,794.97||65,878,903.07||||
|在建工程||5.52%||7.56%|-2.04%||

2)负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013 年||2012 年||||
||||||比重增||
|||占总资产||占总资产||重大变动说明|
||金额||金额||减（%）||
|||比例（%）||比例（%）|||
||33,500,000.00||||||
|短期借款||3.26%||0%|3.26%|新增短期借款|

3)以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累计公允价值变动|||||
|||本期公允||||||
|||||本期计提|本期购买|本期出售||
|项目|期初数|价值变动|||||期末数|
|||||的减值|金额|金额||
|||损益||||||
|金融资产||||||||
|上述合计|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
（4）公司竞争能力重大变化分析
在内外部市场环境严峻、产业结构加快调整、管理模式创新变革的背景下，公司以提高发展质量和效益为中心，加快业务结构调整及发展方式转变。近年来，公司加强了高端蓄电池装备产品的开发力度，报告期内处于市场的推广期，个别产品已经实现销售。随着产品陆续投入市场，将对蓄电池工艺装备水平的提升起着重要的推动作用。启源雷宇通过股东各方的密切合作，快速建立起行业竞争优势，品牌效应逐步显现。通过扎实有效的工作，新厂区的建设已具备开工条件。启源领先引进国际先进技术填补了国内空白，随着特种气体材料产品的投产，将会给国内半导体和太阳能电池行业替代原料进口提供有力支持，为推动该行业的发展有着重要的现实意义。这些举措和成果都将进一步巩固增强公司的核心竞争力。
（5）投资状况分析
1)对外投资情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对外投资情况|||||||||
|报告期投资额（元）||上年同期投资额（元）|||变动幅度（%）||||
|25,078,000.00||0.00|||100%||||
|被投资公司情况|||||||||
||||上市公司占被||||本期投||
|公司名称|主要业务||投资公司权益|资金来源||合作方|资盈亏|是否涉诉|
||||比例（%）||||（元）||
|||||||领先固体|||
|||||||电子技术|||
||多种高纯特种||||||||
|启源（陕西）领先电||||||材料有限|-1,047,1||
||气体材料的研||40%|募集资金||||否|
|子材料有限公司||||||公司联合|42.68||
||发、生产和销售||||||||
|||||||其他投资|||
|||||||者|||

2)募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|57,414.4|
|报告期投入募集资金总额|11,067.5|
|已累计投入募集资金总额|23,609.3|
|募集资金总体使用情况说明||
|报告期末，承诺投资项目累计投入 9843.04 万元。电工专用设备扩建项目累计投入金额||
|5712.55万元，电工专用设备研发中心项目累积投入 4130.49万元。||

3)募集资金承诺项目情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至|项目||截止||项目|
||是否||||截至|||||||
|||募集||||期末|达到|本报|报告||可行|
||已变||调整|本报|期末|||||是否||
|承诺投资项目||资金||||投资|预定|告期|期末||性是|
||更项||后投|告期|累计|||||达到||
|和超募资金投||承诺||||进度|可使|实现|累计||否发|
||目(含||资总|投入|投入|||||预计||
|向||投资||||(%)(3)|用状|的效|实现||生重|
||部分||额(1)|金额|金额|||||效益||
|||总额||||＝|态日|益|的效||大变|
||变更)||||(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2013|||||
|（一）电工专用|||7,336.|1,469.|5,712.|77.87|年04|||||
||否|17,732||||||0|0|否|否|
|设备扩建项目|||45|6|55|%|月30|||||
||||||||日|||||
||||||||2014|||||
|（二）电工专用||||||||||||
||||7,394.|2,021.|4,130.|55.86|年07|||||
|设备研发中心|否|5,962||||||0|0|否|否|
||||81|19|49|%|月31|||||
|项目||||||||||||
||||||||日|||||
|承诺投资项目|||14,731|3,490.|9,843.|||||||
||--|23,694||||--|--|||--|--|
|小计|||.26|79|04|||||||
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2014|||||
|（三）购买公司|||||1,188.|26.42|年06|||||
||否|4,500|4,500|||||0|0|否|否|
|发展用地|||||85|%|月30|||||
||||||||日|||||
||||||||2014|||||
|（四）扩大片式||||||||||||
||||||||年12|||||
|散热器产能项|否|4,950|4,950|268.86|469.56|9.49%||0|0|否|否|
||||||||月31|||||
|目"||||||||||||
||||||||日|||||
|（五）设立启源|||||||2012|||||
|（陕西）领先电||2,529.|2,529.|2,507.|2,507.||年12|-104.7|-104.7|||
||否|||||100%||||否|否|
|子材料有限公||28|28|8|8||月31|1|1|||
|司"|||||||日|||||
|（六）设立启源|||||||2013|||||
|（江苏）雷宇电|||||||年01|||||
||否|4,800|4,800|4,800|4,800|100%||194.76|194.76|是|否|
|气科技有限公|||||||月31|||||
|司"|||||||日|||||
|补充流动资金||||||||||||
||--|4,800|4,800||4,800|100%|--|--|--|--|--|
|（如有）||||||||||||
|超募资金投向||21,579|21,579|7,576.|13,766|||||||
||--|||||--|--|90.05|90.05|--|--|
|小计||.28|.28|66|.21|||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||45,273|36,310|11,067|23,609|||||||
|合计|--|||||--|--|90.05|90.05|--|--|
|||.28|.54|.45|.25|||||||
|未达到计划进|未达到预期收益原因：募集资金电工扩建项目，试制新产品尚未实现销售；|||||||||||
|度或预计收益|电工专用设备研发中心项目尚未达到可使用状态；购买土地和扩大片式散热|||||||||||
|的情况和原因|器项目未达到可使用状态；启源领先电子材料项目尚未投产；临时补充流动|||||||||||
|（分具体项目）|资金项目，报告期还没有正式补充。|||||||||||
|项目可行性发||||||||||||
|生重大变化的|无。|||||||||||
|情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||1、本次公开发行，共有超募资金 33,720.40 万元。2、永久补充流动资金4,800.00 万元。3、2011 年9月8日，公司 2011年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过 4,500.00万元购买公司发展用地项目；使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。截止 2013年 12月31日，公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议，支付项目用地保证金 1,188.85 万元，用地手续正在办理当中；支付片式散热器扩产项目 469.56万元，剩余资金存放在募集资金专户。4、2012 年4月28日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资 400 万美元设立特种电子材料项目的合营公司，2013年1月 15日，公司支付投资款人民币 2,507.80万元。5、2012年12 月19日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资 4,800万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。2013年1 月21日，公司支付投资款4,800 万元。6、公司目前剩余超募资金 12,162.60 万元，尚无具体使用计划。|||||||||||
|超募资金的金||||||||||||
|额、用途及使用||||||||||||
|进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资||||||||||||
|项目实施地点||||||||||||
|变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资||||||||||||
|项目实施方式||||||||||||
|调整情况||||||||||||
|募集资金投资|不适用|||||||||||
|项目先期投入||||||||||||
|及置换情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||公司于 2013年12月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金 8,962.74万元中，使用人民币 5,000万元暂时性补充流动资金，使用期限为 6个月，全部用于与生产经营活动，并承诺在补充流动资金后 6个月以内向募集资金账户全部归还。|||||||||||
|用闲置募集资||||||||||||
|金暂时补充流||||||||||||
|动资金情况||||||||||||

|||
|-|-|
||适用|
||2013 年10月16日，公司 2013年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减 10,395.55 万元，其中1,432.81 万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分，剩余募集资金 8,962.74万元暂时存放于公司开设的募集资金专户。结余原因详见 2013年 10月16日巨潮资讯网进行披露的公告内容。|
|项目实施出现||
|募集资金结余||
|的金额及原因||
|尚未使用的募||
|集资金用途及|募集资金存放于募集资金专户。|
|去向||
|募集资金使用||
|及披露中存在||
||无。|
|的问题或其他||
|情况||

4)募集资金变更项目情况
无。
5)非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末||截止报告期末|
|||本报告期投入||||
|项目名称|计划投资总额||累计实际投入|项目进度|累计实现的收|
|||金额||||
||||金额||益|
|启源（西安）||||||
|大荣环保科技|4,800|0|0||0|
|有限公司||||||
|合计|4,800|0|0|--|0|

6)持有其他上市公司股权情况
无。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
7)持有金融企业股权情况
无。
8)买卖其他上市公司股份的情况
无。
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0.00元。
买卖其他上市公司股份的情况的说明
不存在买卖其他上市公司股份的情形。
9)以公允价值计量的金融资产
无。
（6）主要控股参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产|||||||
|公司名||所处行||注册资|总资产|净资产|营业收|营业利|净利润|
||公司类型||品或服|||||||
|称||业||本|（元）|（元）|入(元)|润(元)|（元）|
||||务|||||||
|江苏启||||||||||
|源雷宇|||高压电|||||||
|||||8000 万|155,791,|125,524,|56,124,5|7,327,2|4,868,942.|
|电气科|子公司|电工|气试验|||||||
|||||元|981.70|153.14|33.67|91.69|82|
|技有限|||装备|||||||
|公司||||||||||
|启源（陕||||||||||
|西）领先||||||||||
||||特种电|1000 万|47,654,6|47,554,6||-2,607,|-2,607,41|
|电子材|参股公司|新材料|||||0.00|||
||||子气体|美元|56.81|83.89||416.11|6.11|
|料有限||||||||||
|公司||||||||||

主要子公司、参股公司情况说明
1、控股子公司
报告期内，公司持有江苏启源雷宇电气科技有限公司40%的股权。江苏启源雷宇电气科技有限公司位于江苏省扬州市仙城工业园区，2013年1月29日完成工商登记。注册资本8000万元。经营范围：高电压试验设备等研发、生产和销售。本报告期已纳入公司合并报表。
2、参股子公司
报告期内，公司持有启源（陕西）领先电子材料有限公司40%的股权。启源（陕西）领先电子材料有限公司位于陕西省渭南市澄城县工业园区，2012年12月27日完成工商登记。注册资本1,000万美元，实收资本800万美元，经营范围：锗烷、砷烷、磷烷等多种高纯特种气体材料的研发、生产和销售。报告期内该公司正处在建设期，确认的启源（陕西）领先电子材料有限公司的投资收益为-1,047,142.68元。
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
（7）公司控制的特殊目的主体情况
无。
二、公司未来发展的展望
1、公司发展战略规划
公司战略目标为―瞄准国家战略新兴产业，采用产资双轮驱动、以合作谋发展的方式，聚合外部资源，突破制约相关产业发展的核心技术，为下游产业提供高端装备、材料和技术，从而推动国内相关产业的优化升级。同时，不断提升管理水平，优化组织和人员结构，提升公司影响力，最终发展成为国际一流的工业装备、材料与服务提供商。‖公司战略规划，提出了―三大转变‖,即发展方式方面，由单靠内生积累发展向内生积累与聚合外部资源并重的转变；
业务方面，由单一板块向相关多元板块转变；管理方面，由粗放管理向精细管理转变。
2、2014年公司发展思路
2014年，公司将加快实现战略转型、调整产业结构、深化体制机制改革、强化创新驱动、提升管理水平，是公司实施―二次创业‖、实现跨越发展的重要阶段。公司已完成了一系列重要的战略部署，特种气体材料、催化剂等新的业务版块按计划有序推进。以公司持续、健康、快速发展为己任，向新业务进军，向节能环保主业靠拢，重点做好以下工作：
一是坚持以利润为中心安排各项工作。以完成年度经营目标为核心，强化经营管理，实现业绩稳步提升。根据董事会确定的经营指标，统筹规划，确保目标落地，坚决完成全年经营任务。
二是不断提高公司的价值创造能力、技术创新能力、风险控制能力和可持续发展能力。
以科技创新与战略融合为着力点，强化研发系统集成能力和战略支撑作用。公司高度重视科技创新，加大资金投入并对重点项目攻关，为公司的快速发展提供新的业务增长点。
三是加快推进新项目建设进度，实现企业业务板块转型升级。积极推进新项目的实施，切实抓好项目建设和投产运行工作。力争尽早投产实现效益。
四是进一步加强集团管控，搭建集团管控构架，促进企业规范、高效运行。尽快建成与集团化管控相适宜的规章制度体系；加快业务流程的梳理，制定核心业务管理流程，确保业务有效开展。不断优化财务管理、人力资源管理水平，建立适应公司新形势及业务发展规模的集团化管理体系。
五是全心全意打造具有启源特色的企业内涵，进一步激发员工工作热情及创造力，增强公司的凝聚力，营造和谐、向上、健康的企业文化。
三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明
不适用。
五、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，公司利润分配政策未发生调整。1、分红政策制定情况根据中国证监会和陕西证监局的要求，公司2012年7月12日召开了第四届董事会第十四次会议、2012年7月30日召开了2012年第一次临时股东大会会议审议通过对公司章程中分红政策调整的决议，公司独立董事发表了同意修改的独立意见，修改后《公司章程》中现金分红规定为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮件、公司网站、互动平台等途径）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。原则上公司三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时，公司可以不进行现金分红；公司非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积金和未分配利润不得用于现金分红。若公司盈利，但董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中说明未分红的原因及未用于分红的留存资金用途；独立董事应当对此发表独立意见，同时应对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见。公司需调整现金分红政策时，董事会应充分论证调整方案的合理性，独立董事应对此发表独立
意见，同时公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。2、公司严格按照章程中分红政策的要求制定及执行公司的利润分配方案。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决||
||是|
|议的要求：||
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的||
||是|
|作用：||
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的||
||是|
|机会，其合法权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件||
||是|
|及程序是否合规、透明：||

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|1.00|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|122,000,000|
|现金分红总额（元）（含税）|12,200,000.00|
|可分配利润（元）|136,807,797.18|
|现金分红占利润分配总额的比例||
||100%|
|（％）||
|现金分红政策：||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利||
|润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长||
|远利益，与全体股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程关于利润分配政策的相关规定，||
|经征询各方意见，根据公司的实际情况，董事会提出 2013年度的分配方案:公司以2013 年||

||
|-|
|末总股本12,200万股为基数，每 10股派送 1.00元(含税)现金股利，合计 1,220万元。公司|
|第五届董事会第四次会议审议通过了 2013 年度利润分配预案,该预案尚需提交公司 2013 年|
|度股东大会审批。|

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
1、2011年度：根据2012年4月11日公司2011年度股东大会决议，公司以2011年末总股本12,200万股为基数，每10股派送1.5元(含税)现金股利，合计1,830万元。
2、2012年度：根据2013年4月9日公司2012年度股东大会决议，鉴于公司2012年度盈利较少，公司正处于转型发展阶段，需要资金支持，因此2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。
3、2013年度：根据2014年3月5日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于2013年度利润分配预案》，以公司2013年期末总股本12,200万股为基数，每10股派送1.00元(含税)现金股利，合计1,220万元。该预案尚需提交公司2013年度股东大会审批。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中|占合并报表中归属于|
|分红年度|现金分红金额（含税）|归属于上市公司普通|上市公司普通股股东|
|||股股东的净利润|的净利润的比率（%）|
|2013年|12,200,000.00|9,143,717.23|133.42%|
|2012年|0.00|12,768,339.73|0%|
|2011年|18,300,000.00|39,671,905.03|46.13%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
（一）内幕信息知情人管理制度的制定
为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度。
（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况
1、定期报告披露期间的信息保密工作
报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。按照相关法规规定在向深交所报送定期报告相关资料的同时，报备内幕信息知情人登记情况。
2、临时报告及其他重大事件的信息保密工作
在其他重大事项未披露前，对公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围，相关知情人员及时做好内幕信息知情人登记并告知股票操作的相关规定。
（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况
报告期内，公司董事会组织相关人员就《内幕信息及知情人管理制度》、《信息披露及投资者关系管理制度》等规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司于2013年10月21日收到交易所创业板公司管理部《关于对西安启源机电装备股份有限公司的问询函【2013】第100号》，公司已就相关问题进行专项自查，并根据自查情况作出详细说明。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平，保证公司内幕信息知情人登记管理的严格、规范。
第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
无。
三、破产重整相关事项
无。
四、资产交易事项
1、收购资产情况
无。
2、出售资产情况
无。
3、企业合并情况
无。
4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
无。
五、公司股权激励的实施情况及其影响
报告期内，公司无股权激励的实施。
六、重大关联交易
无。
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
无。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（2）承包情况
承包情况说明
无。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
启源（陕西）领先电子材料有限公司租赁公司办公楼100平米，公司按照市场价格收取房租13583.00元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
无。
3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
无。
（2）衍生品投资情况
无。
（3）委托贷款情况
无。
4、其他重大合同
无。
八、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||截止 2013|
||控股股东中|为避免同业|||年12 月31|
||国新时代国|竞争损害本|||日，公司控|
||际工程公司|公司及其他|||股股东和实|
||||2010年 12|||
||和实际控制|股东的利||长期有效|际控制人信|
||||月16日|||
||人中国节能|益，做出避|||守承诺，没|
||环保集团公|免同业竞争|||有发生与公|
||司|的承诺。|||司同业竞争|
||||||的行为。|
|||在启源股份||||
|||上市三年||||
|||内，在有利||||
|||于启源股份||||
|||发展的前提||||
|||下，保证本||||
|||公司提名的||||
||||||截止 2013|
|||董事、监事||||
||||||年11 月12|
|||不发生重大||||
||||||日，公司上|
||控股股东中|变化，保持||||
||||2010年 12|公司上市三|述股东均遵|
||国新时代国|一定的稳定||||
||||月16日|年内|守以上承|
||际工程公司|性；同时，||||
||||||诺，未有违|
|||将通过启源||||
||||||反上述承诺|
|||股份董事||||
||||||的情况。|
|||会，保证启||||
|||源股份核心||||
|||管理层不发||||
|||生重大变||||
|||化，保持一||||
|||定的稳定||||
|||性。||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||在启源股份||||
||上市三年||||
||内，为有利||||
||于启源股份||||
||持续健康发|||截止 2013|
||展，将要求|||年11 月12|
||中国新时代|||日，公司上|
|实际控制人|||||
||国际工程公|2010年 12|公司上市三|述股东均遵|
|中国节能环|||||
||司保证启源|月16日|年内|守以上承|
|保集团公司|||||
||股份董事、|||诺，未有违|
||监事、高级|||反上述承诺|
||管理人员不|||的情况。|
||发生重大变||||
||化，保持一||||
||定的稳定||||
||性。||||
|控股股东中|||||
|国新时代国|||||
|际工程公司|||||
|和中机国际|||||
||自公司股票||||
|(西安)技术|||||
||上市之日起||||
|发展有限公||||截止 2013|
||三十六个月||||
|司、上海华||||年11 月12|
||内，不转让||||
|觉投资有限|||自公司股票|日，公司上|
||或者委托他||||
|公司、陈元||2010年 12|上市之日起|述股东均遵|
||人管理其直||||
|华、张弼强、||月16日|三十六个月|守以上承|
||接或间接持||||
|郭新安、边|||内|诺，未有违|
||有的公司股||||
|芳军、郭磊||||反上述承诺|
||份，也不由||||
|鹰、李涛、||||的情况。|
||公司回购该||||
|马立兴|||||
||部分股份。||||
|（2009年7|||||
|月31日受|||||
|让的2万股|||||
|公司股份）|||||
||前述承诺期||||
|||||截止 2013|
||满后，其在||||
|作为公司董||||年12 月31|
||公司任职期||||
|事、监事、||||日，公司上|
||间每年转让||||
|高级管理人||2010年 12|任期内及离|述股东均遵|
||的股份不超||||
|员，股东陈||月16日|职后半年内|守以上承|
||过其直接或||||
|元华、郭新||||诺，未有违|
||间接所持公||||
|安、边芳军||||反上述承诺|
||司股份总数||||
|||||的情况。|
||的百分之二||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||十五；在离||||
||职后半年||||
||内，不转让||||
||其直接或间||||
||接持有的公||||
||司股份。||||
||在公司任职||||
||期间每年转||||
||让的股份不||||
|作为公司董||||截止 2013|
||超过其直接||||
|事、监事、||||年12 月31|
||或间接所持||||
|高级管理人||||日，公司上|
||公司股份总||||
|员，股东姜||2010年 12|任期内及离|述股东均遵|
||数的百分之||||
|群、赵刚、||月16日|职后半年内|守以上承|
||二十五；在||||
|薛彦俊、赵||||诺，未有违|
||离职后半年||||
|利军、秦金||||反上述承诺|
||内，不转让||||
|杨、许树森||||的情况。|
||其直接或间||||
||接持有的公||||
||司股份。||||
||目前合法持||||
||有公司的股||||
||份，该等股||||
||份不存在质||||
||押、冻结或||||
||权属争议，||||
||或为接受任||||
||何第三方的||||
||委托而持有||||
|||||截止 2013|
||的情形，自||||
|||||年12 月31|
||其持有公司||||
|公司发行前||||日，公司上|
||股份之日起||||
|除陈元华、||2010年 12||述股东均遵|
||至该承诺函||长期有效||
|张弼强外的||月16日||守以上承|
||签署之日止||||
|所有股东||||诺，未有违|
||未出现任何||||
|||||反上述承诺|
||争议或法律||||
|||||的情况。|
||纠纷；如因||||
||公司2005||||
||年委托持股||||
||清理事项发||||
||生权属纠纷||||
||及潜在风||||
||险，导致公||||
||司被要求承||||
||担股份及红||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||利赔偿的民||||
||事责任，或||||
||导致公司承||||
||担的其他任||||
||何损失，承||||
||诺以所持公||||
||司股份为限||||
||对公司承担||||
||的全部责任||||
||和损失承担||||
||连带赔偿责||||
||任。||||
||若启源股份||||
||因有关政府||||
||部门或司法||||
||机关认定需||||
||补缴报告期||||
||内社会保险||||
||费（包括养||||
||老保险、失||||
||业保险、医||||
||疗保险、工||||
||伤保险、生||||
||育保险）和||||
||住房公积|||截止 2013|
||金，或因社|||年12 月31|
||会保险费和|||日，公司上|
|公司发行前|住房公积金|2010年 12||述股东均遵|
||||长期有效||
|的所有股东|事宜受到处|月16日||守以上承|
||罚，或被任|||诺，未有违|
||何相关方以|||反上述承诺|
||任何方式提|||的情况。|
||出有关社会||||
||保险费和住||||
||房公积金的||||
||合法权利要||||
||求，将根据||||
||所持启源股||||
||份的股份比||||
||例承担以下||||
||事项：经有||||
||关政府部门||||
||或司法机关||||
||认定的,需||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||由启源股份||||
|||补缴的社会||||
|||保险费和住||||
|||房公积金、||||
|||罚款或赔偿||||
|||款项；相关||||
|||方提出的涉||||
|||及社会保险||||
|||费、住房公||||
|||积金或赔偿||||
|||款项的合法||||
|||权利要求；||||
|||因上述事项||||
|||而产生的由||||
|||启源股份支||||
|||付的或应由||||
|||启源股份支||||
|||付的所有相||||
|||关费用。||||
|||自12月24||||
|||日起未来3||||
|||个月内，中||||
|||国节能环保||||
||||||截止 2013|
|||集团公司不||||
||||||年12 月31|
|||存在收购中||||
||||||日，公司实|
||实际控制人|交西筑持有||自承诺时间||
||||2013年 12||际控制人遵|
||中国节能环|的启源装备||的未来三个||
||||月24日||守承诺，未|
||保集团公司|股份的计||月内||
||||||有违反上述|
|||划，也不存||||
||||||承诺的情|
|||在关于启源||||
||||||况。|
|||装备的其他||||
|||股份收购计||||
|||划和重组计||||
|||划。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一||||||
||无|||||
|步计划（如有）||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原
盈利预测及其原因做出说明
无。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|22|
|境内会计师事务所审计服务的连续||
||1|
|年限||
|境内会计师事务所注册会计师姓名|张国华、石朝霞|

是否改聘会计师事务所
√是□否
原聘任的会计事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|亚太（集团）会计师事务所有限公司|
|境内会计师事务所报酬（万元）|20|
|境内会计师事务所审计服务的连续||
||6|
|年限||
|境内会计师事务所注册会计师姓名|汪二妮、耿辉、谢玉敏|

是否在审计期间改聘会计师事务所
□是√否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√是□否
聘任、解聘会计师事务所情况说明
因公司每年需接受国务院国资委指定的审计机构开展年度审计，为避免重复工作，减少审计费用和提高工作效率，公司聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告的审计机构。2013年4月9日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度报告审计机构。公司2012年度审计机构亚太会计师事务所有限公司于2013年3月10日做出声明，对公司更换会计师事务所无异议。
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
其他情况说明
公司实际控制人中国节能环保集团公司在2013年11月曾计划以协议转让等方式收购中交西安筑路机械有限公司持有的启源装备14.07%的股份，后由于交易价格等主要条款存在较大分歧，无法达成一致等原因，中国节能中止了收购计划。中国节能承诺：未来3个月内，中国节能不存在收购中交西筑持有的启源装备股份的计划，也不存在关于启源装备的其他股份收购计划和重组计划。
十二、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况
无。
十三、违规对外担保情况
无。
十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情形。
十五、其他重大事项的说明
无。
十六、控股子公司重要事项
无。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积|||||
||||||||||比例|
||数量|比例(%)|发行新股|送股|金转|其他|小计|数量||
||||||||||(%)|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|57,167,224|46.86%|0|0|0|-51,456,200|-51,456,200|5,711,024|4.68%|
|1、国家持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|2、国有法人持股|43,960,000|36.03%|0|0|0|-43,960,000|-43,960,000|0|0%|
|3、其他内资持股|13,207,224|10.82%|0|0|0|-7,496,200|-7,496,200|5,711,024|4.68%|
|其中：境内法人持股|4,266,200|3.5%|0|0|0|-4,266,200|-4,266,200|0|0%|
|境内自然人持股|8,941,024|7.33%|0|0|0|-3,230,000|-3,230,000|5,711,024|4.68%|
|4、外资持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|其中：境外法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|境外自然人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|二、无限售条件股份|64,832,776|53.14%|0|0|0|51,456,200|51,456,200|116,288,976|95.32%|
|1、人民币普通股|64,832,776|53.14%|0|0|0|51,456,200|51,456,200|116,288,976|95.32%|
|2、境内上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|3、境外上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|4、其他|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
||122,000,00|||||||||
|三、股份总数||100%|0|0|0|0|0|122,000,000|100%|
||0|||||||||

股份变动的原因
√适用□不适用
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2013年11月12日。
2、本次解除限售的股东共计11名，解除限售股份共计55,266,200股，占公司股本总额的
45.3002%，实际可上市流通数量为47,190,000股，占公司股本总额的38.6803%。
3、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限售股份持有人名称|持有限售股份数量|本次可解除限售股份数量|本次实际可上市流通股份数量|本次实际可上市流通股份数占公司股份总数的比例（%）|备注|
|中国新时代国际工程公司|36,420,000|36,420,000|36,420,000|29.8525%||
|上海华觉投资有限公司|4,266,200|4,266,200|0|0.0000%|质押4,266,200股|
|中机国际(西安)技术发展有限公司|4,440,000|4,440,000|4,440,000|3.6393%||
|全国社会保障基金理事会转持三户|3,100,000|3,100,000|3,100,000|2.5410%||
|马立兴|40,000|40,000|40,000|0.0328%||
|边芳军|40,000|40,000|10,000|0.0082%|财务总监|
|张弼强|1,820,000|1,820,000|1,820,000|1.4918%||
|郭新安|100,000|100,000|25,000|0.0205%|副总经理|
|李涛|80,000|80,000|80,000|0.0656%||
|陈元华|4,940,000|4,940,000|1,235,000|1.0123%|监事|
|郭磊鹰|20,000|20,000|20,000|0.0164%||
||55,266,200|55,266,200|47,190,000|38.6803%||

股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加限|期末限售股||解除限售日|
|股东名称|||||限售原因||
||数|售股数|售股数|数||期|
|中国新时代|||||||
|||||||2013年11月|
|国际工程公|36,420,000|36,420,000|0|0|首发承诺||
|||||||12日|
|司|||||||
|||||||2013年11月|
|陈元华|4,940,000|1,235,000|0|3,705,000|首发承诺||
|||||||12日|
|中机国际|||||||
|（西安）技||||||2013年11月|
||4,440,000|4,440,000|0|0|首发承诺||
|术发展有限||||||12日|
|公司|||||||
|上海华觉投||||||2013年11月|
||4,266,200|4,266,200|0|0|首发承诺||
|资有限公司||||||12日|
|全国社会保|||||||
|||||||2013年11月|
|障基金理事|3,100,000|3,100,000|0|0|首发承诺||
|||||||12日|
|会转持三户|||||||
|||||||2013年11月|
|张弼强|1,820,000|1,820,000|0|0|首发承诺||
|||||||12日|
|||||||每年按持股|
|赵利军|580,274|0|0|580,274|高管锁定|总数的 25%|
|||||||解除限售|
|||||||每年按持股|
|姜群|428,625|0|0|428,625|高管锁定|总数的 25%|
|||||||解除限售|
|||||||每年按持股|
|秦金杨|349,875|0|0|349,875|高管锁定|总数的 25%|
|||||||解除限售|
|||||||每年按持股|
|薛彦俊|211,500|0|0|211,500|高管锁定|总数的 25%|
|||||||解除限售|
|||||||每年按持股|
|许树森|183,000|0|0|183,000|高管锁定|总数的 25%|
|||||||解除限售|
|||||||每年按持股|
|赵刚|136,500|0|0|136,500|高管锁定|总数的 25%|
|||||||解除限售|
|王学成|11,250|0|0|11,250|高管锁定|每年按持股|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||总数的 25%|
|||||||解除限售|
|||||||2013年11月|
|郭新安|100,000|25,000|0|75,000|首发承诺||
|||||||12日|
|||||||2013年11月|
|李涛|80,000|80,000|0|0|首发承诺||
|||||||12日|
|||||||2013年11月|
|边芳军|40,000|10,000|0|30,000|首发承诺||
|||||||12日|
|||||||2013年11月|
|马立兴|40,000|40,000|0|0|首发承诺||
|||||||12日|
|||||||2013年11月|
|郭磊鹰|20,000|20,000|0|0|首发承诺||
|||||||12日|
|合计|57,167,224|51,456,200|0|5,711,024|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行情况
证券发行情况的说明
在报告期内，未发生证券发行情况。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
在报告期内，未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||年度报告披露日前第 5个交易日||||||
|报告期末股东总数||5,670||||||10,189||
|||||末股东总数||||||
|持股5%以上的股东持股情况||||||||||
|||||报告期|持有有|持有无|质押或冻结情况|||
||||报告期|||||||
|||持股比||内增减|限售条|限售条||||
|股东名称|股东性质||末持股|||||||
|||例（%）||变动情|件的股|件的股|股份状态||数量|
||||数量|||||||
|||||况|份数量|份数量||||
|中国新时代国际工程公|国有法人|29.85%|36,420,000|0|0|36,420,000||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||||||
|中交西安筑路机械有限公司|境内非国有法人|14.07%|17,160,000|0|0|17,160,000|||
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金|其他|4.5%|5,489,881|0|0|5,489,881|||
|陈元华|境内自然人|4.05%|4,940,000|0|3,705,000|1,235,000|||
|中机国际(西安)技术发展有限公司|国有法人|3.64%|4,440,000|0|0|4,440,000|||
|上海华觉投资有限公司|境内非国有法人|3.5%|4,266,200|0|0|4,266,200|||
||||||||质押|4,266,200|
|全国社会保障基金理事会转持三户|国有法人|2.54%|3,100,000|0|0|3,100,000|||
|西安中电变压整流器厂|境内非国有法人|2.25%|2,742,200|0|0|2,742,200|||
|王毓霞|其他|1.42%|1,730,820|0|0|1,730,820|||
|中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金|其他|1.31%|1,599,939|0|0|1,599,939|||
|||上述股东中，中机国际(西安)技术发展有限公司为中国新时代国际|||||||
|上述股东关联关系或一致|||||||||
|||工程公司控股子公司。除前述情况外，公司未知前十名无限售条|||||||
|行动的说明|||||||||
|||件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|中国新时代国际工程公司||36,420,000|||||人民币普通||
|||||||||36,420,000|
||||||||股||
|中交西安筑路机械有限公司||17,160,000|||||人民币普通||
|||||||||17,160,000|
||||||||股||
|中国银行－嘉实主题精选||5,489,881|||||人民币普通|5,489,881|

|||||
|-|-|-|-|
|混合型证券投资基金||股||
|中机国际(西安)技术发展有限公司|4,440,000|人民币普通||
||||4,440,000|
|||股||
|上海华觉投资有限公司|4,266,200|人民币普通||
||||4,266,200|
|||股||
|全国社会保障基金理事会转持三户|3,100,000|人民币普通||
||||3,100,000|
|||股||
|西安中电变压整流器厂|2,742,200|人民币普通||
||||2,742,200|
|||股||
|王毓霞|1,730,820|人民币普通||
||||1,730,820|
|||股||
|中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金|1,599,939|||
|||人民币普通||
||||1,599,939|
|||股||
|长安基金公司－浦发－长安正行景林进取1号资产管理计划|1,523,000|||
|||人民币普通||
||||1,523,000|
|||股||
|前10名无限售流通股股||||
|东之间，以及前10名无限|上述股东中，中机国际(西安)技术发展有限公司为中国新时代国际|||
|售流通股股东和前10 名|工程公司控股子公司。除前述情况外，公司未知前十名无限售条|||
|股东之间关联关系或一致|件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|行动的说明||||
|参与融资融券业务股东情|王毓霞通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持|||
|况说明（如有）（参见注 4）|有公司股份1,730,820 股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表|||||
|||成立日||||
|控股股东名称|人/单位负||组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
|||期||||
||责人|||||
||||||承担国内外工业|
||||||与民用建筑工程|
||||||设计、咨询、总|
|||2004年||||
|中国新时代国际工|||||承包、监理、设|
||郝小更|08月01|22052184-4|16,191 万元||
|程公司|||||备成套、工艺装|
|||日||||
||||||备、电脑技术与|
||||||控制系统和环境|
||||||工程的设计、开|

||
|-|
|发、承包、制造、|
|成套、技术咨询、|
|技术服务、产品|
|销售、技术转让、|
|环境评价、城市|
|小区规划、房地|
|产开发；国际技|
|术合作经营及劳|
|务出口；上述工|
|程所需装备、材|
|料的国内外贸|
|易；办公用品、|
|日用百货的购|
|销；承包境外机|
|械行业工程和境|
|内国际招标工|
|程；承担境外机|
|械行业工程的勘|
|测、咨询、设计|
|和监理项目；上|
|述境外工程所需|
|的设备、材料出|
|口；对外派遣实|
|施上述境外工程|
|所需的劳务人|
|员；自营和代理|
|各类商品和技术|
|的进出口，但限|
|定公司经营或禁|
|止进出口地商品|
|和技术除外。|

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表|||||
|||成立日||||
|实际控制人名称|人/单位负||组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
|||期||||
||责人|||||
|||2012年|||主营投资开发、|
|中国节能环保集团||||||
||王小康|10月01||678,338 万元|经营、管理和综|
|公司||||||
|||日|||合利用节能、节|

||||
|-|-|-|
|||材、环保、新能|
|||源和替代能源的|
|||项目、与上述业|
|||务有关的物资、|
|||设备、产品的销|
|||售（国家有专项|
|||专营的除外）；节|
|||电设备的生产与|
|||租赁；建设项目|
|||监理、评审、咨|
|||询；房地产开发|
|||与经营；自营与|
|||代理除国家组织|
|||统一联合经营的|
|||16种出口商品和|
|||国家实行核定公|
|||司经营的14种进|
|||口商品以外的其|
|||他商品及技术的|
|||进出口业务；进|
|||料加工和―三来|
|||一补‖业务；对销|
|||贸易和转口贸|
|||易；兼营本公司|
|||投资项目所需物|
|||资设备的代购、|
|||代销（国家有专|
|||项专营的除外）。|
||实际控制人报告期末控制的其他境内外上市公司股权情况||
||1、持有深交所中小板上市公司烟台万润股份 74,708,000股，持股比例||
||为27.1%；||
|实际控制人报告期|||
||2、持有香港联交所主板上市公司海东青股份 328,709,190股，持股比例||
|内控制的其他境内|||
||为42.34%；||
|外上市公司的股权|||
||3、持有香港联交所主板上市公司百宏实业股份 666,710,000股，持股比||
|情况|||
||例为29.99%；||
||4、持有香港联交所主板上市公司中国地能股份 850,000,000股，持股比||
||例为29.28%。||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表|||||
|||成立日|||主要经营业务或|
|法人股东名称|人/单位负||组织机构代码|注册资本||
|||期|||管理活动|
||责人|||||
||||||工程机械、筑养|
||||||路机械、门式起|
||||||重机械、铁路施|
||||||工专用设备、城|
||||||市道路及轨道交|
||||||通施工设备、机|
||||||电产品、机械设|
|||1999年||||
|中交西安筑路机械|||||备、储存用钢罐|
||杨向阳|11月09|62805433-8|32,802.43 万元||
|有限公司|||||体及其相关配套|
|||日||||
||||||产品、备品备件、|
||||||仪器仪表（不含|
||||||计量器具）的开|
||||||发、设计、生产、|
||||||销售、安装、租|
||||||赁、相关技术服|
||||||务及技术贸易；|

||
|-|
|经营本企业自产|
|产品及技术的出|
|口业务；代理出|
|口将本企业技术|
|转让给其他企业|
|所生产的产品；|
|经营本企业生产|
|所需的原辅材|
|料、仪器仪表、|
|机械设备、零配|
|件及技术的进出|
|口业务（国家限|
|定公司经营和国|
|家禁止进出口商|
|品除外）；经营进|
|料加工和―三来|
|一补‖业务；自有|
|产品所配常压锅|
|炉的安装；自有|
|房屋的租赁。（以|
|上经营范围凡涉|
|及国家有关专项|
|专营规定的从其|
|规定）|

5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件
||||||
|-|-|-|-|-|
|限售条件股东名|持有的限售条件||新增可上市交易||
|||可上市交易时间||限售条件|
|称|股份数量（股）||股份数量（股）||
|陈元华|3,705,000|2013 年11月12||首发承诺及高管限售|
||||1,235,000||
|||日|||
|赵利军|580,274|2013 年01月04||高管限售|
||||193,425||
|||日|||
|姜群|428,625|2013 年01月04||高管限售|
||||142,875||
|||日|||
|秦金杨|349,875|2013 年01月04||高管限售|
||||116,625||
|||日|||
|薛彦俊|211,500|2013 年01月04||高管限售|
||||70,500||
|||日|||
|许树森|183,000|2013 年01月04||高管限售|
||||61,000||
|||日|||
|赵刚|136,500|2013 年01月04|45,500|高管限售|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||日|||
|郭新安|75,000|2013 年11月12||首发承诺及高管限售|
||||25,000||
|||日|||
|边芳军|30,000|2013 年11月12||首发承诺及高管限售|
||||10,000||
|||日|||
|王学成|11,250|2013 年01月04||高管限售|
||||3,750||
|||日|||

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
1、持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||期初持|本期获|本期被|期末持||
|||||||本期|本期||有的股|授予的|注销的|有的股||
|||||||增持|减持||权激励|股权激|股权激|权激励||
||||年|任职状|期初持股数|||期末持股|||||增减变|
|姓名|职务|性别||||股份|股份||获授予|励限制|励限制|获授予||
||||龄|态|（股）|||数（股）|||||动原因|
|||||||数量|数量||限制性|性股票|性股票|限制性||
|||||||（股）|（股）||股票数|数量|数量|股票数||
||||||||||量（股）|（股）|（股）|量（股）||
|赵友安|董事长|男|50|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|无|
|郝小更|董事|男|48|现任||0|0|0|0|0|0|0|无|
|孙 惠|董事|女|51|现任||0|0|0|0|0|0|0|无|
||总经理;|||||||||||||
|姜 群||男|53|现任|571,500|0|0|571,500|0|0|0|0|无|
||董事|||||||||||||
|李世坤|董事|男|57|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|无|
||||||||||||||二级市|
|王学成|董事|男|51|现任|15,000||3,750|11,250|0|0|0|0||
||||||||||||||场买卖|
||独立董|||||||||||||
|刘 杰||男|50|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|无|
||事|||||||||||||
||独立董|||||||||||||
|莫会成||男|51|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|无|
||事|||||||||||||
||独立董|||||||||||||
|李铁军||男|43|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|无|
||事|||||||||||||
||监事会|||||||||||||
|戎晓明||男|56|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|无|
||主席|||||||||||||
|朱建伟|监事|男|45|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|无|
|陈元华|监事|男|41|现任|4,940,000|0|0|4,940,000|0|0|0|0|无|
||||||||||||||二级市|
|赵 刚|监事|男|48|现任|182,000|0|45,500|136,500|0|0|0|0||
||||||||||||||场买卖|
||||||||||||||二级市|
|薛彦俊|监事|男|49|现任|282,000|0|70,500|211,500|0|0|0|0||
||||||||||||||场买卖|
||副总经||||||187,19||||||二级市|
|赵利军||男|51|现任|773,699|0||586,500|0|0|0|0||
||理;董事||||||9||||||场买卖|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会秘书|||||||||||||
||副总经||||||||||||二级市|
|许树森||男|51|现任|244,000|0|61,000|183,000|0|0|0|0||
||理||||||||||||场买卖|
||副总经||||||116,62||||||二级市|
|秦金杨||男|47|现任|466,500|0||349,875|0|0|0|0||
||理||||||5||||||场买卖|
||副总经||||||||||||二级市|
|郭新安||男|46|现任|100,000|0|25,000|75,000|0|0|0|0||
||理||||||||||||场买卖|
||财务总|||||||||||||
|边芳军||男|44|现任|40,000|0|0|40,000|0|0|0|0|无|
||监|||||||||||||
||||||||509,57|||||||
|合计|--|--|--|--|7,614,699|0||7,105,125|0|0|0|0|--|
||||||||4|||||||

2、持有股票期权情况
无。
二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历
1、董事任职情况
赵友安先生，公司董事长，1963年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师,中国电器工业协会电工专用设备分会理事长。2001年任西安启源机电装备股份有限公司总经理；2002年至2006年任西安启源机电装备股份有限公司董事长；2005年至2010年任中国新时代控股（集团）公司副总裁；2010年5月至2011年10月任中国节能环保集团公司副总经理；2008年至2009年任中国新时代国际工程公司总经理、董事长；2009年至2011年10月任中国新时代国际工程公司董事长；2008年至今任本公司董事长。
郝小更先生，公司董事，1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师。2003年至2009年任西安启源机电装备股份有限公司总经理；2009年至2012年12月任深圳机械院建筑设计有限公司董事长；2011年5月至2012年12月任中节能建设工程设计院有限公司董事长；2009年至今任中国新时代国际工程公司总经理；2011年12月至今兼任中机国际（西安）技术发展有限公司董事长。
孙惠女士，公司董事，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。2005年至2011年10月任中国新时代国际工程公司副总经理；2005
年至2008年任中机工程（西安）启源咨询设计有限公司董事长；2008年至2011年10月任中机
工程（西安）启源咨询设计有限公司董事长、总经理；2011年10月至今任中国节能环保集团公司科技管理部总经理。
姜群先生，公司董事、总经理、总工程师，1960年生，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。2004年至2008年任本公司副总经理；2009年至今任本公司总经理；2009年至2011年11月任西安启源软件技术有限责任公司董事长。
李世坤先生，公司董事，1956年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。2006年至今任中交西安筑路机械有限公司总经理、党委副书记；2011年5月至今任中交西安筑路机械有限公司董事长。
王学成先生，公司董事，1962年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会计师。2005年至2007年任中交西安筑路机械有限公司总会计师；2008年至今任中交西安筑路机械有限公司副总经理。
刘杰先生，公司独立董事，1963年生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授级高级工程师，国家变压器质量监督检验中心主任，中国电器工业协会副会长，中国电器工业协会变压器分会理事长，辽宁省电工技术学会理事长。2005年至今任沈阳变压器研究院股份有限公司总经理（院长）。
莫会成先生，公司独立董事，1962年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家，全国微电机标准化委员会主任委员，全国微电机质量监督检验中心主任，中国电器工业协会微电机分会理事长，西安交通大学、哈尔滨工业大学客座教授。2005年至今任西安微电机研究所所长。
李铁军先生，公司独立董事，1970年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，讲师、注册会计师，中国（海南）改革发展研究院客座教授，陕西烽火电子股份有限公司独立董事。
2004年至2010年任陕西伊势威投资有限公司副总经理，曾任西安投资控股有限公司财务总监，2004年至今任西安交通大学管理学院讲师，2012年至今任陕西和谐投资股份有限公司副总裁兼财务总监。
2、监事任职情况
戎晓明先生，公司监事会主席，1957年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级会计师。2005年至今任中国新时代国际工程公司总会计师。
朱建伟先生，公司监事，1968年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，大学讲师。
2004年至2007年任上海实业联合集团股份有限公司办公室总经理、行政副总监；2007年至今
任上海张江高科技园区置业有限公司总经理助理；2009年至今任上海华觉投资有限公司董事。
陈元华先生，公司监事，1972年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，工程师，北京市东城区工商联副主席，北京市东城区政协委员。2004年至今任北京红墙饭店有限公司总经理；2006年至今任北京华松投资有限公司总经理。
赵刚先生：公司职工监事、工程部主任，1965年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，工程师。2004年至2011年8月任本公司办公室主任；2011年9月至今任本公司工程部主任。
薛彦俊先生，公司职工监事、副总工程师，1964年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师。2004年至今任本公司研发中心主任。
3、高级管理人员任职情况
姜群先生，详见董事简历。
赵利军先生，公司副总经理兼董事会秘书，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师。2003年至2009年任本公司副总经理；2009年5月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。
许树森先生，公司副总经理，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师。2004年至今任本公司副总经理。
秦金杨先生，公司副总经理，1963年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。2004年至今任本公司副总经理；2004年至2011年11月任西安启源软件技术有限责任公司总经理。
郭新安先生，公司副总经理，1967年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。2004年至今，历任本公司计划管理部主任、总经理助理兼计划管理部主任、总经理助理兼散热器事业部主任、副总经理。2008年至今任本公司副总经理。
边芳军先生，公司财务总监，1969年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级会计师。2004年至2008年任陕西金泰氯碱化工有限公司计财部主任、副总会计师兼财务企管部部长；2009年至今，任本公司财务总监。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单|||在股东单位是|
|任职人员|||任期起始|任期终止日||
||股东单位名称|位担任的|||否领取报酬津|
|姓名|||日期|期||
|||职务|||贴|
|郝小更|中国新时代国际工程公司|总经理|2009年01||是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||月01日||
||中机国际（西安）技术发展有||2011年12||
|郝小更||董事长||否|
||限公司||月01日||
||||2005年01||
|戎晓明|中国新时代国际工程公司|总会计师||是|
||||月01日||
||||2011年05||
|李世坤|中交西安筑路机械有限公司|董事长||是|
||||月01日||
||||2008年01||
|王学成|中交西安筑路机械有限公司|副总经理||是|
||||月01日||
||||2009年01||
|朱建伟|上海华觉投资有限公司|董事||否|
||||月01日||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单|||在其他单位是|
|任职人员|||任期起始|任期终止日||
||其他单位名称|位担任的|||否领取报酬津|
|姓名|||日期|期||
|||职务|||贴|
||中国节能环保集团公司科技管||2011年10|||
|孙惠||总经理|||是|
||理部||月01日|||
||沈阳变压器研究院股份有限公||2005年01|||
|刘杰||总经理|||是|
||司||月01日|||
||||2005年01|||
|莫会成|西安微电机研究所|所长|||是|
||||月01日|||
||||2004年01|||
|李铁军|西安交通大学管理学院|讲师|||是|
||||月01日|||
||上海张江高科技园区置业有限|总经理助|2007年01|||
|朱建伟|||||是|
||公司|理|月01日|||
||||2004年01|||
|陈元华|北京红墙饭店有限公司|总经理|||是|
||||月01日|||
||刘杰先生是国家变压器质量监督检验中心主任，中国电器工业协会副会长，中国|||||
||电器工业协会变压器分会理事长，辽宁省电工技术学会理事长。莫会成先生是全|||||
|在其他单||||||
||国微电机标准化委员会主任委员，全国微电机质量监督检验中心主任，中国电器|||||
|位任职情||||||
||工业协会微电机分会理事长，西安交通大学、哈尔滨工业大学客座教授。李铁军|||||
|况的说明||||||
||先生是中国（海南）改革发展研究院客座教授。陈元华先生是北京市东城区工商|||||
||联副主席，北京市东城区政协委员。|||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
||2010年 1月24日，公司2010 年第一次临时股东大会审|
|董事、监事、高级管理人员报酬的||
||议通过了《关于独立董事津贴的议案》；2010年3月 3日，|
|决策程序||
||公司2009 年度股东大会审议通过了《关于董事津贴的议|

|||
|-|-|
||案》和《关于监事津贴的议案》；2012年4月10日，公|
||司2011 年度股东大会审议通过了《公司高级管理人员绩|
||效考核暂行办法》和《公司高级管理人员年薪制暂行办|
||法》。|
||根据公司 2010年第一次临时股东大会决议，自 2009 年|
||12月1 日起每年向独立董事发放津贴 48,000元(含税)；|
||根据公司 2009年度股东大会决议，自 2010年1月 1日起|
||每年向独立董事之外的其他董事、监事发放津贴 48,000|
||元(含税)（按照中国新时代国际工程公司要求，郝小更、|
||戎晓明的津贴为兼职所得，统一上缴中国新时代国际工程|
|董事、监事、高级管理人员报酬确|公司；按照中国节能环保集团公司要求，孙惠的津贴为兼|
|定依据|职所得，统一上缴中国节能环保集团公司；按照中交西安|
||筑路机械有限公司要求，李世坤、王学成的津贴为兼职所|
||得，统一上缴中交西安筑路机械有限公司）；董事长、高|
||级管理人员的薪酬根据公司2011 年度股东大会通过的|
||《公司高级管理人员绩效考核暂行办法》和《公司高级管|
||理人员年薪制暂行办法》的规定，结合其经营绩效、工作|
||能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的|公司现有董事、监事、高级管理人员共 19人，2013 年实|
|实际支付情况|际支付 3,314,640.00元。|

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获|从股东单|报告期末|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|得的报酬|位获得的|实际所得|
||||||总额|报酬总额|报酬|
|赵友安|董事长|男|50|现任|50.16|0|50.16|
|郝小更|董事|男|48|现任|4.8|45.32|50.12|
|孙 惠|董事|女|51|现任|4.8|0|4.8|
||董事、总经|||||||
|姜 群||男|53|现任|38.64|0|38.64|
||理|||||||
|李世坤|董事|男|57|现任|4.8|39.4|44.2|
|王学成|董事|男|51|现任|4.8|28.7|33.5|
|刘 杰|独立董事|男|50|现任|4.8|0|4.8|
|莫会成|独立董事|男|51|现任|4.8|0|4.8|
|李铁军|独立董事|男|43|现任|4.8|0|4.8|
||监事会主|||||||
|戎晓明||男|56|现任|4.8|35.32|40.12|
||席|||||||
|朱建伟|监事|男|45|现任|4.8|40|44.8|
|陈元华|监事|男|41|现任|4.8|0|4.8|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|赵 刚|职工监事|男|48|现任|12.24|0|12.24|
|薛彦俊|职工监事|男|49|现任|27.89|0|27.89|
||董秘、副总|||||||
|赵利军||男|51|现任|30.96|0|30.96|
||经理|||||||
|许树森|副总经理|男|51|现任|30.94|0|30.94|
|秦金杨|副总经理|男|50|现任|30.94|0|30.94|
|郭新安|副总经理|男|46|现任|30.94|0|30.94|
|边芳军|财务总监|男|44|现任|30.77|0|30.77|
|合计|--|--|--|--|331.48|188.74|520.22|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
无。
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。
六、公司员工情况
截止2013年12月31日，公司共有在册员工750人（含雷宇公司）。其中各类人员构成情况如下：1、岗位结构
||||
|-|-|-|
|专业分工|人数|占员工总数比例|
|生产人员|357|47.6%|
|技术人员|115|15.3%|
|销售人员|105|14.0%|
|行政人员|152|20.3%|
|财务人员|21|2.8%|
|合计|750|100%|

2、学历结构
||||
|-|-|-|
|受教育程度|人数|占员工总数比例|
|硕士以上|43|5.7%|
|本科学历|197|26.3%|
|大专学历|158|21.1%|

||||
|-|-|-|
|专科以下|352|46.9%|
|合计|750|100%|

3、报告期内，公司执行西安市社会保险制度，公司没有需要承担费用的离退休职工。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件，不断的完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司规范运作。
报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定|会议决议刊登的信息|
|会议届次|召开日期|||
|||网站查询索引|披露日期|
|2012年度股东大会|2013年04月09日|www.cninfo.com.cn|2013年04月10 日|

2、本报告期临时股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定|会议决议刊登的信息|
|会议届次|召开日期|||
|||网站查询索引|披露日期|
|2013年第一次临时股|2013年10月16日|www.cninfo.com.cn|2013年10月17 日|

||
|-|
|东大会|

三、报告期董事会召开情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定|会议决议刊登的信息|
|会议届次|召开日期|||
|||网站查询索引|披露日期|
|第四届董事会第十八||||
||2013年01月29日|www.cninfo.com.cn|2013年01月30 日|
|次会议||||
|第四届董事会第十九||||
||2013年03月12日|www.cninfo.com.cn|2013年03月14 日|
|次会议||||
|第四届董事会第二十||||
||2013年04月24日|www.cninfo.com.cn|2013年04月26 日|
|次会议||||
|第四届董事会第二十||||
||2013年05月20日|www.cninfo.com.cn|2013年05月20 日|
|一次会议||||
|第四届董事会第二十||||
||2013年08月09日|www.cninfo.com.cn|2013年08月13 日|
|二次会议||||
|第四届董事会第二十||||
||2013年09月11日|www.cninfo.com.cn|2013年09月16 日|
|三次会议||||
|第四届董事会第二十||||
||2013年10月16日|www.cninfo.com.cn|2013年10月17 日|
|四次会议||||
|第四届董事会第二十||||
||2013年12月29日|www.cninfo.com.cn|2013年12月31 日|
|五次会议||||

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2011年年度报告披露工作的通知》（证监会公告[2011]41号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，已制定了《西安启源机电装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并得到了有效执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
□是√否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
第九节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年03月05日|
|审计机构名称|中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙）|
|审计报告文号|勤信审字【2014】第 1083号|
|注册会计师姓名|张国华、石朝霞|

审计报告正文
勤信审字【2014】第1083号西安启源机电装备股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的西安启源机电装备股份有限公司（以下简称―启源装备‖）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，西安启源机电装备股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了启源装备2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张国华
二○一四年三月五日 中国注册会计师：石朝霞
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：西安启源机电装备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|438,322,412.07|486,101,200.31|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|33,500,768.00|31,906,098.54|
|应收账款|124,400,799.65|94,455,861.46|
|预付款项|71,965,317.79|20,014,461.04|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|259,446.69||
|应收股利|||
|其他应收款|7,535,735.24|4,864,211.87|
|买入返售金融资产|||
|存货|91,529,746.31|84,076,410.22|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|767,514,225.75|721,418,243.44|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|24,030,857.32||
|投资性房地产|||
|固定资产|121,789,746.18|70,363,104.51|

||||
|-|-|-|
|在建工程|56,634,794.97|65,878,903.07|
|工程物资|||
|固定资产清理||127,967.60|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|54,369,785.99|12,155,382.00|
|开发支出|393,363.32||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,148,946.40|1,148,360.76|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|259,367,494.18|149,673,717.94|
|资产总计|1,026,881,719.93|871,091,961.38|
|流动负债：|||
|短期借款|33,500,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|10,843,424.35|14,820,000.00|
|应付账款|71,238,787.53|53,008,698.39|
|预收款项|26,293,012.58|14,852,202.78|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,074,473.62|2,173,438.57|
|应交税费|4,121,309.56|1,797,728.69|
|应付利息|55,833.33||
|应付股利|||
|其他应付款|2,467,341.21|555,840.29|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|2,650,000.00|1,600,000.00|
|流动负债合计|159,244,182.18|88,807,908.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|159,244,182.18|88,807,908.72|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|122,000,000.00|122,000,000.00|
|资本公积|497,644,014.39|497,644,014.39|
|减：库存股|||
|专项储备|895,275.98||
|盈余公积|33,028,045.14|32,308,464.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|138,755,710.36|130,331,573.54|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|792,323,045.87|782,284,052.66|
|少数股东权益|75,314,491.88||
|所有者权益（或股东权益）合计|867,637,537.75|782,284,052.66|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,026,881,719.93|871,091,961.38|
|计|||

法定代表人：赵友安 主管会计工作负责人：边芳军 会计机构负责人：边芳军2、母公司资产负债表
编制单位：西安启源机电装备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|416,802,781.70|486,101,200.31|

||||
|-|-|-|
|交易性金融资产|||
|应收票据|29,295,268.00|31,906,098.54|
|应收账款|90,935,763.32|94,455,861.46|
|预付款项|57,318,293.85|20,014,461.04|
|应收利息|259,446.69||
|应收股利|||
|其他应收款|4,618,040.79|4,864,211.87|
|存货|71,235,159.70|84,076,410.22|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|670,464,754.05|721,418,243.44|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|72,030,857.32||
|投资性房地产|||
|固定资产|107,616,830.62|70,363,104.51|
|在建工程|55,233,341.49|65,878,903.07|
|工程物资|||
|固定资产清理||127,967.60|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,742,473.33|12,155,382.00|
|开发支出|393,363.32||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,143,602.68|1,148,360.76|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|249,160,468.76|149,673,717.94|
|资产总计|919,625,222.81|871,091,961.38|
|流动负债：|||
|短期借款|33,500,000.00||
|交易性金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|10,843,424.35|14,820,000.00|
|应付账款|56,553,219.23|53,008,698.39|
|预收款项|18,058,490.23|14,852,202.78|
|应付职工薪酬|5,319,324.29|2,173,438.57|
|应交税费|1,194,778.63|1,797,728.69|
|应付利息|55,833.33||
|应付股利|||
|其他应付款|1,337,104.19|555,840.29|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,650,000.00|1,600,000.00|
|流动负债合计|129,512,174.25|88,807,908.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|129,512,174.25|88,807,908.72|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|122,000,000.00|122,000,000.00|
|资本公积|497,644,014.39|497,644,014.39|
|减：库存股|||
|专项储备|633,191.85||
|盈余公积|33,028,045.14|32,308,464.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|136,807,797.18|130,331,573.54|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|790,113,048.56|782,284,052.66|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||919,625,222.81|871,091,961.38|
|计|||

法定代表人：赵友安 主管会计工作负责人：边芳军 会计机构负责人：边芳军
3、合并利润表
编制单位：西安启源机电装备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|238,980,129.76|206,022,535.22|
|其中：营业收入|238,980,129.76|206,022,535.22|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|226,582,340.17|201,419,868.80|
|其中：营业成本|172,973,681.06|148,329,466.12|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,949,882.36|1,536,146.23|
|销售费用|25,937,560.36|24,770,166.09|
|管理费用|41,107,102.85|37,080,252.83|
|财务费用|-20,991,871.45|-11,294,432.03|
|资产减值损失|5,605,984.99|998,269.56|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号|||
||-1,047,142.68||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-1,047,142.68||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以―-‖号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以―－‖号填列）|11,350,646.91|4,602,666.42|
|加：营业外收入|3,828,934.38|9,514,029.75|
|减：营业外支出|51,481.06|128,098.07|
|其中：非流动资产处置损|16,544.06|101,098.07|

||||
|-|-|-|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||15,128,100.23|13,988,598.10|
|列）|||
|减：所得税费用|3,063,017.31|1,220,258.37|
|五、净利润（净亏损以―－‖号填列）|12,065,082.92|12,768,339.73|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|9,143,717.23|12,768,339.73|
|少数股东损益|2,921,365.69||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.07|0.1|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.1|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|12,065,082.92|12,768,339.73|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||9,143,717.23|12,768,339.73|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,921,365.69||

法定代表人：赵友安 主管会计工作负责人：边芳军 会计机构负责人：边芳军4、母公司利润表
编制单位：西安启源机电装备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|183,043,696.87|206,022,535.22|
|减：营业成本|140,043,791.76|148,329,466.12|
|营业税金及附加|1,631,052.10|1,536,146.23|
|销售费用|19,577,517.00|24,770,166.09|
|管理费用|31,710,910.68|37,080,252.83|
|财务费用|-20,574,682.66|-11,294,432.03|
|资产减值损失|5,584,946.14|998,269.56|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号填|||
||-1,047,142.68||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|-1,047,142.68||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以―－‖号填列）|4,023,019.17|4,602,666.42|
|加：营业外收入|3,822,734.38|9,514,029.75|
|减：营业外支出|36,544.06|128,098.07|
|其中：非流动资产处置损失|16,544.06|101,098.07|
|三、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||7,809,209.49|13,988,598.10|
|列）|||
|减：所得税费用|613,405.44|1,220,258.37|
|四、净利润（净亏损以―－‖号填列）|7,195,804.05|12,768,339.73|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.06|0.1|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.1|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|7,195,804.05|12,768,339.73|

法定代表人：赵友安 主管会计工作负责人：边芳军 会计机构负责人：边芳军5、合并现金流量表
编制单位：西安启源机电装备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|174,150,345.32|165,595,840.20|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|1,745,563.29|2,740,710.19|
|收到其他与经营活动有关的现金|29,100,259.94|17,981,469.29|
|经营活动现金流入小计|204,996,168.55|186,318,019.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|96,258,182.75|90,725,202.86|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||46,033,857.04|44,550,815.51|
|金|||
|支付的各项税费|17,768,547.04|10,573,343.76|
|支付其他与经营活动有关的现金|59,269,830.61|29,050,537.55|
|经营活动现金流出小计|219,330,417.44|174,899,899.68|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,334,248.89|11,418,120.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||10,749.23|-2,950.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||-447,559.91|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|10,749.23|-450,509.91|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||61,834,547.97|30,985,679.14|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|25,078,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|73,294.20|3,232,224.49|
|投资活动现金流出小计|86,985,842.17|34,217,903.63|
|投资活动产生的现金流量净额|-86,975,092.94|-34,668,413.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|19,987,400.00||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||19,987,400.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|33,500,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|53,487,400.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||126,833.34|16,800,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||19,070.12|
|筹资活动现金流出小计|126,833.34|16,819,070.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|53,360,566.66|-16,819,070.12|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-367,013.07|-303,758.41|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-48,315,788.24|-40,373,122.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|486,101,200.31|526,474,322.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|437,785,412.07|486,101,200.31|

法定代表人：赵友安 主管会计工作负责人：边芳军 会计机构负责人：边芳军6、母公司现金流量表
编制单位：西安启源机电装备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|154,750,313.38|165,595,840.20|
|收到的税费返还|1,745,563.29|2,740,710.19|
|收到其他与经营活动有关的现金|28,662,431.98|17,981,469.29|
|经营活动现金流入小计|185,158,308.65|186,318,019.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|72,161,977.96|90,725,202.86|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||37,596,818.75|44,550,815.51|
|金|||
|支付的各项税费|14,385,030.63|10,573,343.76|
|支付其他与经营活动有关的现金|48,652,087.37|29,050,537.55|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|172,795,914.71|174,899,899.68|
|经营活动产生的现金流量净额|12,362,393.94|11,418,120.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||10,749.23|-2,950.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||-447,559.91|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|10,749.23|-450,509.91|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||41,526,421.17|30,985,679.14|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|73,078,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|73,294.20|3,232,224.49|
|投资活动现金流出小计|114,677,715.37|34,217,903.63|
|投资活动产生的现金流量净额|-114,666,966.14|-34,668,413.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|33,500,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|33,500,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||126,833.34|16,800,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||19,070.12|
|筹资活动现金流出小计|126,833.34|16,819,070.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|33,373,166.66|-16,819,070.12|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-367,013.07|-303,758.41|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-69,298,418.61|-40,373,122.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|486,101,200.31|526,474,322.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|416,802,781.70|486,101,200.31|

法定代表人：赵友安 主管会计工作负责人：边芳军 会计机构负责人：边芳军7、合并所有者权益变动表
编制单位：西安启源机电装备股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||122,000|497,644,|||32,308,||130,331,|||782,284,05|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|014.39|||464.73||573.54|||2.66|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||122,000|497,644,|||32,308,||130,331,|||782,284,05|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|014.39|||464.73||573.54|||2.66|
|三、本期增减变动金额（减少||||895,275.|719,580||8,424,13||75,314,49|85,353,485|
|以―－‖号填列）||||98|.41||6.82||1.88|.09|
||||||||9,143,71||2,921,365|12,065,082|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||7.23||.69|.92|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||9,143,71||2,921,365|12,065,082|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||7.23||.69|.92|
||||||||||72,000,00|72,000,000|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
||||||||||0.00|.00|
||||||||||72,000,00|72,000,000|
|1．所有者投入资本|||||||||||
||||||||||0.00|.00|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
||||||719,580||-719,58||||
|（四）利润分配|||||||||||
||||||.41||0.41||||
||||||719,580||-719,58||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||.41||0.41||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分||||||||
|配||||||||
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
||||895,275.|||393,126.1|1,288,402.|
|（六）专项储备||||||||
||||98|||9|17|
||||1,576,54|||396,747.1|1,973,290.|
|1．本期提取||||||||
||||3.21|||9|40|
||||681,267.|||||
|2．本期使用||||||3,621.00|684,888.23|
||||23|||||
|（七）其他||||||||
||122,000|497,644,|895,275.|33,028,|138,755,|75,314,49|867,637,537.75|
|四、本期期末余额||||||||
||,000.00|014.39|98|045.14|710.36|1.88||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||122,000|497,644,|||31,031,||137,140,|||787,815,71|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|014.39|||630.76||067.78|||2.93|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||122,000|497,644,|||31,031,||137,140,|||787,815,71|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|014.39|||630.76||067.78|||2.93|
|三、本期增减变动金额（减少|||||1,276,8||-6,808,4|||-5,531,660.|
|以―－‖号填列）|||||33.97||94.24|||27|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||12,768,3|12,768,339|
|（一）净利润||||||
|||||39.73|.73|
|（二）其他综合收益||||||
|||||12,768,3|12,768,339|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||39.73|.73|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益||||||
|的金额||||||
|3．其他||||||
||||1,276,8|-19,576,|-18,300,00|
|（四）利润分配||||||
||||33.97|833.97|0.00|
||||1,276,8|-1,276,8||
|1．提取盈余公积||||||
||||33.97|33.97||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-18,300,|-18,300,00|
|配||||000.00|0.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||122,000|497,644,|32,308,|130,331,|782,284,05|
|四、本期期末余额||||||
||,000.00|014.39|464.73|573.54|2.66|

法定代表人：赵友安 主管会计工作负责人：边芳军 会计机构负责人：边芳军8、母公司所有者权益变动表
编制单位：西安启源机电装备股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||122,000,00|497,644,01|||32,308,464||130,331,57|782,284,05|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|4.39|||.73||3.54|2.66|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||122,000,00|497,644,01|||32,308,464||130,331,57|782,284,05|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|4.39|||.73||3.54|2.66|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||6,476,223.|7,828,995.|
|||||633,191.85|719,580.41||||
|以―－‖号填列）|||||||64|90|
||||||||7,195,804.|7,195,804.|
|（一）净利润|||||||||
||||||||05|05|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||7,195,804.|7,195,804.|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||05|05|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||||-719,580.4||
|（四）利润分配|||||719,580.41||||
||||||||1||
||||||||-719,580.4||
|1．提取盈余公积|||||719,580.41||||
||||||||1||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备||||633,191.85||||633,191.85|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||1,312,045.|||1,312,045.|
|1．本期提取|||||||
||||08|||08|
|2．本期使用|||678,853.23|||678,853.23|
|（七）其他|||||||
||122,000,00|497,644,01||33,028,045|136,807,79|790,113,048.56|
|四、本期期末余额|||633,191.85||||
||0.00|4.39||.14|7.18||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||122,000,00|497,644,01|||31,031,630||137,140,06|787,815,71|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|4.39|||.76||7.78|2.93|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||122,000,00|497,644,01|||31,031,630||137,140,06|787,815,71|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|4.39|||.76||7.78|2.93|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||1,276,833.||-6,808,494.|-5,531,660.|
|―－‖号填列）|||||97||24|27|
||||||||12,768,339|12,768,339|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.73|.73|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||12,768,339|12,768,339|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.73|.73|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||1,276,833.||-19,576,83|-18,300,00|
|（四）利润分配|||||||||
||||||97||3.97|0.00|
||||||1,276,833.||-1,276,833.||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||97||97||
|2．提取一般风险准备|||||||||
||||||||-18,300,00|-18,300,00|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
||||||||0.00|0.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||122,000,00|497,644,01|32,308,464|130,331,57|782,284,05|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|4.39|.73|3.54|2.66|

法定代表人：赵友安 主管会计工作负责人：边芳军 会计机构负责人：边芳军三、公司基本情况
（一）基本情况
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经陕西省人民政府陕政函【2001】28号《关于设立西安启源机电装备股份有限公司的批复》批准，由原机械工业部第七设计研究院（现中国新时代国际工程公司前身，以下简称―七院‖）作为主发起人发起设立的股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会―证监许可【2010】1438号‖文《关于核准西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行人民币普通股1,550万股，每股面值1元，每股发行价人民币39.98元。变更后的注册资本为人民币61,000,000.00元，实收股本为人民币61,000,000.00元。2011年以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至122,000,000股。
企业法人营业执照注册号：610000100123853号；
法定代表人：赵友安；
注册资本：壹亿贰仟贰佰万元整；
公司住所：西安市经济技术开发区凤城十二路。
经营范围：光机电一体化装备的设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置、节能、
环保技术与装备的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件的开发、销售；工艺技术研
究及技术咨询、技术转让、技术培训（仅限本系统内部员工）与技术服务；机电设备成套及承包服务；自营、代理各类商品和技术采购及销售业务；各类商品和技术的进出口经营（国家禁止或限制的进出口货物和技术除外）；管道进料加工和―三来一补‖业务。（上述经营范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证或资质证在有效期内经营）
（二）组织构架
本公司按照《公司法》及本公司实际情况设立组织机构，主要包括股东大会、董事会、监事会及经营管理机构。具体组织架构如下图所述：
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，采用购买法进行会计处理。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
不适用
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
不适用
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
不适用
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
不适用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变
动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
10、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括为交易而持有的金融负债和初始确认时管理层就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债公允价值的变动均计入当期损益。
（2）其他金融负债以摊余成本计量。
金融负债的现时义务全部或部分已解除时，才能终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的发生严重或暂时性下跌，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌―严重‖的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌―非暂时性‖的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过12个月，则认为属于―非暂时性下跌‖。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
无。
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
1、坏账的确认标准
①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；②因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，根据管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
2、坏账准备的计提方法
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
||
|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
①确定组合的依据及坏账准备的计提方法
||
|-|
|组合分类|
|账龄分析法组合|

按组合计提坏账准备的计提方法
||
|-|
|组合分类|
|账龄分析法组合|

②账龄分析法
||
|-|
|账 龄|
|6个月以内|
|6个月-1年（含1年）|
|1-2年（含2年）|
|2-3年（含3年）|
|3-4年（含4年）|
|4-5年（含5年）|
|5年以上|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
||
|-|
|单项计提坏账准备的理由|
|坏账准备的计提方法|

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||对于单项金额比例超过应收款项 10%或单|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|项应收款项金额超过 100万元人民币的认|
||定为重大的应收款项|
||期末对单项金额重大的应收款项单独进行|
||减值测试，如有客观证据表明其发生减值|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||的，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
||值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准||
|组合名称||确定组合的依据|
||备的计提方法||
|||除已单独计提减值准备的应收款项外，本公司|
|||根据以前年度与之相同或类似的具有类似信|
|账龄组合|账龄分析法|用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的|
|||实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应|
|||收款项组合坏账准备计提的比例|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|6个月以内|0%|0%|
|6个月-1年（含1年）|1%|1%|
|1－2年|5%|5%|
|2－3年|20%|20%|
|3－4年|50%|50%|
|4－5年|80%|80%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观|
|单项计提坏账准备的理由|证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏|
||账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试|

|||
|-|-|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值|
|坏账准备的计提方法||
||损失，并据此计提相应的坏账准备。|

12、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：其他
（1）存货取得时，按照实际成本核算。
①购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费和相关的税金及其他费用，作为实际成本。
②自制的存货，按制造过程中的各项实际支出，作为实际成本。
（2）存货的发出采用移动加权平均法和个别计价法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
存货采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认
为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
14、投资性房地产
1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法/计提折旧。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|20-40|3%|2.43-4.85|
|机器设备|10|3%|9.70|
|电子设备|5|3%|19.40|
|运输设备|9|3%|10.78|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
||
|-|
|资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计|
|提相应的减值准备。|

（5）其他说明
无。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
||
|-|
|本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以|
|资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期|
|损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建才能达到预定可使用状态的|
|固定资产、投资性房地产等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：|
|（1）资产支出己经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付|
|现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；|
|（2）借款费用己经发生；|
|（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动己经开始。|
|符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3|
|个月的，暂停借款费用的资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者|
|可销售状态时，借款费用停止资本化。|

（2）借款费用资本化期间
||
|-|
|为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该|
|资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或|
|者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。|

（3）暂停资本化期间
||
|-|
|符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3|
|个月的，暂停借款费用的资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者|
|可销售状态时，借款费用停止资本化。|

（4）借款费用资本化金额的计算方法
||
|-|
|专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性|
|投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使|
|用或可销售状态前予以资本化。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，|
|根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化|
|率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确|
|定。|

18、生物资产
无。
19、油气资产
无。
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、商标权等。
||
|-|
|2、无形资产的确认条件|
|无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产|
|同时满足下列条件的，才能予以确认：|
|（1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；|
|（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。|
|3、无形资产的计价方法|
|无形资产应当按照成本进行初始计量。 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支|
|付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得|

||
|-|
|债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债|
|务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资|
|产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资|
|产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据|
|表明换入资产的公允价值更加可靠； 不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账|
|面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸|
|收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业|
|吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。|

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理的摊销（采用直线法摊销），使用寿命不确定的无形资产不予摊销。资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50|权证规定年限|
|专利权及非专利技术|10|根据技术更新周期结合税法规定|
|软件|5-10|根据软件更新周期结合税法规定|
|商标权|10|根据权证规定年限结合税法规定|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
对使用寿命不确定的无形资产，于每个会计期间进行减值测试。
||
|-|
|对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测|
|试结果表明其可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减|
|记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。可|
|收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间|
|的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额|
|进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金|
|流入的最小资产组合。无形资产减值损失确认后，减值资产的摊销费用在未来期间作相应调|
|整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。无形资产减值损失|
|一经确认，在以后会计期间不予转回。|

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
||
|-|
|本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。|
|研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性|
|的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研|
|究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。|
|开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划|
|或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究|
|阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技|
|术的基本条件。研究阶段支出，于发生时计入当期损益。|

（6）内部研究开发项目支出的核算
开发阶段支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
21、长期待摊费用
||
|-|
|长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待|
|摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损|
|益。|

22、附回购条件的资产转让
无。
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
||
|-|
|因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担|
|的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，|
|公司将该项义务确认为预计负债。|

（2）预计负债的计量方法
||
|-|
|公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产|
|负债表日对预计负债的账面价值进行复核。|

24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
无。
（2）权益工具公允价值的确定方法
无。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
无。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
无。
25、回购本公司股份
无。
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
1、销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；
（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司收入确认的具体方式如下：（1）内销收入A、装备产品：已调试验收完成、客户确认收到设备时确认收入。B、其他产品：在客户收货并取得相关签认凭证后确认收入。（2）出口收入本公司出口销售的主要价格条款为FOB、CIF等。在FOB、CIF价格条款下，本公司在国内港口装船后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时本公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此，在FOB、CIF价格条款下，本公司以报关装船作为确认收入的时点。在 FOB价格条款下以离岸价确认收入，在 CIF价格条款下以到岸价确认收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
||
|-|
|让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确|
|认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确|
|定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。|

（3）确认提供劳务收入的依据
||
|-|
|提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地|
|计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生|
|的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按照提供劳务收入总额|
|乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。|
|提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能|
|够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；|

||
|-|
|若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认|
|劳务收入。|

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
无。
27、政府补助
（1）类型
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（2）会计政策
||
|-|
|与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并自该长期资产可供使用时平均分摊转入当|
|期损益。按照名义金额计量的政府补助，在取得时计入当期损益。|
|与收益相关的政府补助，分别以下列情况处理：|
|（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用|
|的期间，计入当期损益；|
|（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。|

28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
||
|-|
|根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可|
|以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适|
|用税率计算确认递延所得税资产。|

（2）确认递延所得税负债的依据
||
|-|
|根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可|
|以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适|
|用税率计算确认递延所得税负债。|

29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
||
|-|
|公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当|
|期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。|
|公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始|
|直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在|
|实际发生时计入当期损益。|

（2）融资租赁会计处理
||
|-|
|公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付|
|款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账|
|价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个|
|期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。|
|公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用|
|之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接|
|费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采|
|用实际利率法计算确认当期的融资收入。|

（3）售后租回的会计处理
无。
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：
1、已经就处置该非流动资产作出决议；
2、与受让方签订了不可撤销的转让协议；
3、该项转让很可能在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。
31、资产证券化业务
无。
32、套期会计
无。
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
无。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
无。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||销售商品或提供劳务的增值||
|增值税||17%|
||额||
|营业税|应纳税营业额|5%|
|||启源装备适用 7%税率、启源|
|城市维护建设税|应缴流转税税额||
|||雷宇适用 5%税率、|
|||启源装备执行 15%的税率、|
|企业所得税|应纳税所得额||
|||启源雷宇执行 25%的税率|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育费附加|应缴流转税税额|2%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
无。
2、税收优惠及批文
||
|-|
|1、所得税|
|根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问|
|题的通知》（财税【2011】58号），本公司2011年1月1日至2020年12月31日享受减按15%的|
|税率征收企业所得税的税收优惠政策。|
|根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局《关于|
|公布陕西省2011年通过复审高新技术企业名单的通知》（陕科高发【2012】261 号），本公|
|司通过2011年度高新技术企业复审，证书编号：GF201161000071，享受2011 年、2012年、|
|2013年连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。|
|根据财政部、国家税务总局《关于扩大企业技术开发费加计扣除政策适用范围的通知》|

||
|-|
|（财税【2003】244 号），公司享受技术开发费加计扣除企业所得税应纳税所得额的优惠政|
|策,未形成无形资产的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；|
|形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。|
|2、增值税：|
|出口销售货物执行―免、抵、退‖办法。|
|本公司的铁芯设备执行17%的退税率，绕线设备及绝缘加工设备执行13%的退税率，绕线|
|机执行15%的退税率，片式散热器执行17%的退税率。|
|高电压试验设备产品执行17%退税率。|

3、其他说明
无。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
2012年12月19日，经公司四届十七次董事会审议通过，公司出资4,800万元设立启源江苏雷宇电气科技有限公司，2013年1月29日，该公司办理了工商登记。公司持有江苏启源雷宇电气科技有限公司40%的股份。自2013年1月1日起，纳入公司合并报表范围。
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||公司少|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||数股东|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||分担的|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||本期亏|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||损超过|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||少数股|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||益中所|
|||||||||||享有份|
|||||||||||额后的|
|||||||||||余额|
|||||高电压|||||||
|||江苏省||试验设|||||||
|||扬州市||备、检|||||||
|江苏启|||||||||||
|||江都区||测仪器|||||||
|源雷宇|||||||||||
||有限公|仙城工|80,000,|等（同|48,000,||||75,314,||
|电气科||||||40%|40%|是|||
||司|业园区|000.00|公司营|000.00||||491.88||
|技有限|||||||||||
|||（航空||业执照|||||||
|公司|||||||||||
|||路东||登记的|||||||
|||侧）||经营范|||||||
|||||围）|||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
无。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
无。
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
无。
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
无。
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
江苏启源雷宇电气科技有限公司（以下简称―启源雷宇‖）成立于2013年1月29日，本公司持有启源雷宇股权比例为40%，启源雷宇生产经营和财务政策与本公司保持一致。本公司与持有启源雷宇10%股份的个人股东、董事齐忠毅签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时采取一致行动，使公司在启源雷宇董事会拥有过半数的表决权，达到对启源雷宇生产经营和财务的控制，公司报告期将其纳入合并范围。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为
新设子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司纳入合并范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|江苏启源雷宇电气科技有限公司|125,524,153.14|4,868,942.82|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
无。
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
新纳入合并范围的主体为：江苏启源雷宇电气科技有限公司
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
无。
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
非同一控制下企业合并的其他说明
无。
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
无。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
反向购买的其他说明
无。
9、本报告期发生的吸收合并
无。
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
无。
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|22,925.50|--|--|5,688.45|
|人民币|--|--|22,925.50|--|--|5,688.45|
||||437,762,486.5||||
|银行存款：|--|--||--|--|486,003,511.86|
||||7||||
||||437,244,880.4||||
|人民币|--|--||--|--|479,345,233.74|
||||8||||
|美元|65,797.37|6.0969|401,159.99|1,010,443.72|6.2855|6,351,144.00|
|欧元|13,831.51|8.4189|116,446.10|36,925.81|8.3176|307,134.12|
|其他货币资金：|--|--|537,000.00|--|--|92,000.00|
|人民币|--|--|537,000.00|--|--|92,000.00|
||||438,322,412.07|||486,101,200.31|
|合计|--|--||--|--||

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
||
|-|
|1、其他货币资金年末余额537,000.00元，为保函保证金；|
|2、银行存款期末余额437,762,486.57元，其中定期存款情况如下：一年期存款|
|157,599,193.75元，六个月存款153,865,159.60元，三个月存款30,721,156.67 元，七天通知存|
|款52,000,000.00 元，合计定期存款总额394,185,610.02 元。|

2、交易性金融资产
无。
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|17,841,500.00|21,180,800.00|
|商业承兑汇票|15,659,268.00|10,725,298.54|
|合计|33,500,768.00|31,906,098.54|

（2）期末已质押的应收票据情况
无。
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
无。
说明
||
|-|
|1、期末无已质押的应收票据；|
|2、期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。|

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|中电投新疆能源|||||
||2013 年07月22|2014 年01月22|||
|化工集团哈密有|||1,000,000.00|银行承兑汇票|
||日|日|||
|限公司|||||
|郑州富博商贸有|2013 年07月25|2014 年01月25|||
||||1,000,000.00|银行承兑汇票|
|限公司|日|日|||
|陕西延长石油（集|2013 年08月22|2014 年02月22|||
||||1,000,000.00|银行承兑汇票|
|团）有限责任公司|日|日|||
|唐山庆恒商贸有|2013 年08月22|2014 年02月22|||
||||1,000,000.00|银行承兑汇票|
|限公司|日|日|||
|天威保定（合肥）|2013 年09月12|2014 年03月12|||
||||1,000,000.00|银行承兑汇票|
|变压器有限公司|日|日|||
|合计|--|--|5,000,000.00|--|

说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末已经背书给他方但尚未到期的商业承兑汇票情况：|||||
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|西安西变中特电气有限责任公|2013/7/26|2014/1/26|300,000.00||
|司|||||
|西安西变中特电气有限责任公|2013/7/26|2014/1/26|300,000.00||
|司|||||
|常州西电变压器有限责任公司|2013/7/19|2014/1/19|131,511.40||
|西安西电变压器有限责任公司|2013/8/28|2014/2/28|500,000.00||
|西安西电变压器有限责任公司|2013/8/28|2014/2/28|300,000.00||
|西安西变中特电气有限责任公|2013/8/29|2014/2/27|250,000.00||
|司|||||
|西安西变中特电气有限责任公|2013/8/29|2014/2/27|250,000.00||
|司|||||
|西安西电变压器有限责任公司|2013/8/28|2014/2/28|200,000.00||
|西安西变中特电气有限责任公|2013/9/27|2014/3/27|400,000.00||
|司|||||
|西安西变中特电气有限责任公|2013/10/29|2014/4/29|300,000.00||
|司|||||
|成都西电蜀能电器有限责任公|2013/10/25|2014/4/25|100,000.00||
|司|||||
|东方电气集团东方电机有限公|2013/11/25|2014/2/25|500,000.00||
|司|||||
|合 计|||3,531,511.40||

已贴现或质押的商业承兑票据的说明
无。
4、应收股利
无。
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|应收存款利息|0.00|259,446.69||259,446.69|
|合计||259,446.69||259,446.69|

（2）逾期利息
无。
（3）应收利息的说明
应收利息均为募集资金定存计提的活期利息。
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单|||||||||
||2,611,21||2,611,21||||||
|项计提坏账准备的||1.94%||100%|||||
||6.37||6.37||||||
|应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||||||100,44||||
|按组合计提坏账准|131,242,||6,842,13||||5,986,397||
|||97.7%||5.21%|2,258.8|100%||5.96%|
|备的应收账款|937.73||8.08||||.39||
||||||5||||
||||||100,44||||
||131,242,||6,842,13||||5,986,397||
|组合小计||97.7%||5.21%|2,258.8|100%||5.96%|
||937.73||8.08||||.39||
||||||5||||
|单项金额虽不重大|||||||||
||480,400.||480,400.||||||
|但单项计提坏账准||0.36%||100%|||||
||00||00||||||
|备的应收账款|||||||||
||||||100,44||||
||134,334,||9,933,75||||5,986,397||
|合计||--||--|2,258.8|--||--|
||554.10||4.45||||.39||
||||||5||||

应收账款种类的说明
无。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|青岛青波变压器股份有限公||||涉及诉讼，收款|
||2,611,216.37|2,611,216.37|100%||
|司||||存在不确定性，|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||经单独测试后|
|||||按100%计提减|
|||||值|
|合计|2,611,216.37|2,611,216.37|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|0-6个月（含6|||||||
||82,407,808.62|62.79%||57,463,343.85|57.2%||
|个月）|||||||
|6个月-1年|||||||
||26,029,091.47|19.83%|260,290.91|15,556,192.79|15.49%|155,561.92|
|（含1年）|||||||
|1年以内小计|108,436,900.09|82.62%|260,290.91|73,019,536.64|72.69%|155,561.92|
|1至2年|6,740,523.97|5.14%|337,026.20|16,690,082.42|16.62%|834,504.12|
|2至3年|9,770,138.89|7.44%|1,954,027.78|5,381,706.30|5.36%|1,076,341.26|
|3年以上|6,295,374.78|4.8%|4,290,793.19|5,350,933.49|5.33%|3,919,990.09|
|3至4年|3,748,750.30|2.86%|1,874,375.15|2,298,441.21|2.29%|1,149,220.61|
|4至5年|651,032.20|0.5%|520,825.76|1,408,614.00|1.4%|1,126,891.20|
|5年以上|1,895,592.28|1.44%|1,895,592.28|1,643,878.28|1.64%|1,643,878.28|
|||||100,442,258.8|||
|合计|131,242,937.73|--|6,842,138.08||--|5,986,397.39|
|||||5|||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|||||客户未按合同履|
|唐山高压电瓷有||||约，时间较长且涉|
||480,400.00|480,400.00|100%||
|限公司||||及诉讼，全额收款|
|||||存在不确定性，经|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||单独测试后按|
|||||100%计提减值|
|合计|480,400.00|480,400.00|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
无。
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
无。
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无。
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||的比例(%)|
|江苏雷宇高电压|||||
||关联方|16,549,598.64|0到6个月|12.32%|
|设备有限公司|||||
|西安西电变压器|||0到6个月||
||非关联方|7,786,780.00||5.8%|
|有限责任公司|||6个月-1 年||
|特变电工股份有|||||
||||0到6个月||
|限公司新疆变压|非关联方|7,234,252.77||5.38%|
||||6个月-1 年||
|器厂|||||
|中电装备山东电|||||
||非关联方|7,212,800.00|0到6个月|5.37%|
|工电气有限公司|||||
|唐山欧伦特高压|||||
||非关联方|5,723,000.00|2-3年|4.26%|
|电瓷有限公司|||||
|合计|--|44,506,431.41|--|33.13%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||占应收账款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额||
||||例(%)|
|江苏雷宇高电压设备||||
||子公司股东|16,549,598.64|12.32%|
|有限公司||||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|--|16,549,598.64|12.32%|

（7）终止确认的应收款项情况
无。
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
无。
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||||比例|
||金额||金额||金额|比例(%)|金额||
|||(%)||(%)||||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|按组合计提坏账|||||||||
||7,718,274||182,538.8||4,933,552||||
|准备的其他应收||100%||2.37%||100%|69,341.00|1.41%|
||.08||4||.87||||
|款|||||||||
||7,718,274||182,538.8||4,933,552||||
|组合小计||100%||2.37%||100%|69,341.00|1.41%|
||.08||4||.87||||
||7,718,274||182,538.8||4,933,552||||
|合计||--||--||--|69,341.00|--|
||.08||4||.87||||

其他应收款种类的说明
||
|-|
|（1）无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款，无关联方欠款；|
|（2）期末余额较期初余额增加2,784,721.21元，增长56.44%，主要系对外投资垫支的前|
|期费用；|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|0-6个月（含6个||81.03|||80.27||
||6,253,984.80|||3,960,093.43|||
|月）||%|||%||
|6个月-1年（含1||8.91|||2.73||
||687,737.10||6,877.37|134,752.75||1,347.53|
|年）||%|||%||
|||89.94|||||
|1年以内小计|6,941,721.90||6,877.37|4,094,846.18|83%|1,347.53|
|||%|||||
||||||14.53||
|1至2年|108,119.65|1.4%|5,405.98|716,706.39||35,835.32|
||||||%||
|||7.34|||2.15||
|2至3年|566,432.23||113,286.45|106,080.00||21,216.00|
|||%|||%||
|||1.33|||0.32||
|3年以上|102,000.30||56,969.04|15,920.30||10,942.15|
|||%|||%||
|||1.12|||||
|3至4年|86,080.00||43,040.00|9,956.30|0.2%|4,978.15|
|||%|||||
|||0.13|||||
|4至5年|9,956.30||7,965.04||||
|||%|||||
|||0.08|||0.12||
|5年以上|5,964.00||5,964.00|5,964.00||5,964.00|
|||%|||%||
|合计|7,718,274.08|--|182,538.84|4,933,552.87|--|69,341.00|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
无。
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
无。
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况无。
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无。
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||额的比例(%)|
|催化剂项目筹备|||||
||筹建中的子公司|948,391.63|0-6个月|12.29%|
|组|||||
||||2-3年||
|西安经济技术开|||||
||非关联方|580,376.30|3-4年|7 .5 2 %|
|发区财政局|||||
||||4-5年||
|乌兹别克斯坦|||||
|Private Production|非关联方|671,264.00|0-6个月|8.7%|
|and T|||||
|应收出口退税|非关联方|747,309.32|0-6个月|9.68%|
|宗普国|公司员工|477,377.39|6个月以内|6.19%|
|合计|--|3,424,718.64|--|44.38%|

（7）其他应收关联方账款情况
无。
（8）终止确认的其他应收款项情况
无。
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
无。
（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
无。
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|55,239,037.89|76.76%|7,666,747.83|38.3%|
|1至2年|4,725,372.53|6.57%|12,284,393.21|61.38%|
|2至3年|12,000,156.61|16.67%|63,320.00|0.32%|
|3年以上|750.76|0%|||
|合计|71,965,317.79|--|20,014,461.04|--|

预付款项账龄的说明
||
|-|
|1、持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款见九、关联方关系及其交易；|
|2、截止2013年末，账龄超过1 年的预付款项为16,726,279.90元，主要系预付的土地保证|
|金及工程进度款；|

（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|韩国大荣C&E株||||代理进口催化剂|
||非关联方|17,531,983.50|1年以内||
|式会社||||项目设备款|
|西安经济开发区|||||
||非关联方|11,826,000.00|2-3年|预付土地款|
|财政局|||||
|江苏省江都经济|||||
|开发区仙城工业|非关联方|8,240,000.00|1年以内|预付土地款|
|园区管理委员会|||||
|成都建工装饰设|||||
||非关联方|6,819,600.00|1年以内|工程进度款|
|计有限公司|||||
|扬州市江都区仙|||||
||非关联方|5,610,000.00|1年以内|预付土地款|
|女镇财政所|||||
|合计|--|50,027,583.50|--|--|

预付款项主要单位的说明
无。
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况无。
（4）预付款项的说明
无。
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
||||33,933,995.1|32,935,101.4||32,935,101.4|
|原材料|33,933,995.11||||||
||||1|6||6|
||||51,477,345.4|44,524,996.2||44,524,996.2|
|在产品|51,477,345.42||||||
||||2|5||5|
|库存商品|5,354,494.17||5,354,494.17|6,571,240.00||6,571,240.00|
|周转材料|3,227.85||3,227.85|45,072.51||45,072.51|
|||1,545,430.|||||
|发出商品|2,306,113.85||760,683.76||||
|||09|||||
|||1,545,430.|91,529,746.31|84,076,410.2||84,076,410.22|
|合计|93,075,176.40||||||
|||09||2|||

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|发出商品||1,545,430.09|||1,545,430.09|
|合 计||1,545,430.09|||1,545,430.09|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
||||本期转回金额占该项|
||计提存货跌价准备的|本期转回存货跌价准||
|项目|||存货期末余额的比例|
||依据|备的原因||
||||（%）|

|||
|-|-|
|发出商品|可变现净值低于成本|

存货的说明
截止2013年末，本公司存货无用于抵押、担保的情况，无借款费用资本化金额。
10、其他流动资产
无。
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0.00元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0%。
可供出售金融资产的说明
无
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
无。
（3）可供出售金融资产的减值情况
无。
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
无。
（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
无。
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
无。
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
无。
13、长期应收款
无。
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在||||||
|被投资单|本企业持|被投资单|期末资产|期末负债|期末净资|本期营业|本期净利|
|位名称|股比例(%)|位表决权|总额|总额|产总额|收入总额|润|
|||比例(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|启源（陕||||||||
|西）领先电|||47,654,656||47,554,683||-2,607,416.|
||40%|40%||99,972.92||0.00||
|子材料有|||.81||.89||11|
|限公司||||||||
|二、联营企业||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
合营企业的重要会计政策、会计估计与公司一致。
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投||||
|||||||||资单位||||
||||||||在被投|||||
|||||||在被投||持股比||||
||||||||资单位|||本期计||
|被投资|核算方|投资成|期初余|增减变|期末余|资单位||例与表|减值准||本期现|
||||||||表决权|||提减值||
|单位|法|本|额|动|额|持股比||决权比|备||金红利|
||||||||比例|||准备||
|||||||例(%)||例不一||||
||||||||(%)|||||
|||||||||致的说||||
|||||||||明||||
|启源||||||||||||
|||25,078,||24,030,|24,030,|||||||
|（陕|权益法|||||40%|40%|||||
|||000.00||857.32|857.32|||||||
|西）领||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|先电子||||||||
|材料有||||||||
|限公司||||||||
|||25,078,|24,030,|24,030,||||
|合计|--||||--|--|--|
|||000.00|857.32|857.32||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
无。
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
无。
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期初账面余||||期末账面余|
|项目||本期增加||本期减少||
||额||||额|
||||||156,374,764.8|
|一、账面原值合计：|99,989,817.30|59,001,122.49||2,616,174.91||
||||||8|
|其中：房屋及建筑物|66,709,910.44|30,313,681.78|||97,023,592.22|
|机器设备|21,774,430.17|24,502,465.42||1,937,180.68|44,339,714.91|
|运输工具|2,876,406.05|496,540.87|||3,372,946.92|
|办公设备及其他|8,629,070.64|3,688,434.42||678,994.23|11,638,510.83|
||期初账面余||||本期期末余|
|--||本期新增|本期计提|本期减少||
||额||||额|
|二、累计折旧合计：|29,626,712.79|7,128,198.06||2,169,892.15|34,585,018.70|
|其中：房屋及建筑物|12,291,305.72|2,232,218.10|||14,523,523.82|
|机器设备|11,545,455.05|3,379,136.21||1,518,412.26|13,406,179.00|
|运输工具|854,349.28|342,927.50|||1,197,276.78|
|办公设备及其他|4,935,602.74|1,173,916.25||651,479.89|5,458,039.10|
||期初账面余||||本期期末余|
|--||--||||
||额||||额|
|三、固定资产账面净|70,363,104.51|--|||121,789,746.1|

|||||
|-|-|-|-|
|值合计|||8|
|其中：房屋及建筑物|54,418,604.72|--|82,500,068.40|
|机器设备|10,228,975.12|--|30,933,535.91|
|运输工具|2,022,056.77|--|2,175,670.14|
|办公设备及其他|3,693,467.90|--|6,180,471.73|
|四、减值准备合计|0.00|--|0.00|
|其中：房屋及建筑物|0.00|--|0.00|
|机器设备|0.00|--|0.00|
|运输工具|0.00|--|0.00|
|办公设备及其他|0.00|--|0.00|
|五、固定资产账面价|70,363,104.51||121,789,746.18|
|||--||
|值合计||||
|其中：房屋及建筑物|54,418,604.72|--|82,500,068.40|
|机器设备|10,228,975.12|--|30,933,535.91|
|运输工具|2,022,056.77|--|2,175,670.14|
|办公设备及其他|3,693,467.90|--|6,180,471.73|

本期折旧额7,128,198.06元；本期由在建工程转入固定资产原价为43,514,118.43元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
无。
（3）通过融资租赁租入的固定资产
无。
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|
|房屋及建筑物|140,410.09|

（5）期末持有待售的固定资产情况
无。
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|

||||
|-|-|-|
|产能扩建项目新建厂房|正在办理|2014 年12月31日|

固定资产说明
1、截止2013年末，无暂时闲置的固定资产、无用于抵押的固定资产；
2、本公司期末无融资租赁固定资产、无持有待售的固定资产。
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|电工专用设备扩建项|8,725,906.6||8,725,906.|36,559,929||36,559,929.0|
|目|8||68|.04||4|
|电工专用设备研发中|42,256,742.||42,256,742|28,679,789||28,679,789.2|
|心项目|73||.73|.28||8|
|泾渭新区购置土地项|1,183,546.2||1,183,546.||||
|||||329,047.51||329,047.51|
|目|9||29||||
|片式散热器产能扩大|3,020,137.2||3,020,137.||||
|||||310,137.24||310,137.24|
|项目|4||24||||
|槽式散热器内腔水分|||||||
||47,008.55||47,008.55||||
|烘干炉及控制系统|||||||
|高电压试验设备建设|1,401,453.4||1,401,453.||||
|项目|8||48||||
||56,634,794.||56,634,794.97|65,878,903||65,878,903.07|
|合计|||||||
||97|||.07|||

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中：||||
|||||||工程||利息||本期|||
||||||||||本期||||
|||||转入||投入||资本||利息|||
|项目|预算|期初|本期||其他||工程||利息||资金|期末|
|||||固定||占预||化累||资本|||
|名称|数|数|增加||减少||进度||资本||来源|数|
|||||资产||算比||计金||化率|||
||||||||||化金||||
|||||||例(%)||额||(%)|||
||||||||||额||||
|电工|73,364|36,559|15,120|42,954|||||||||
|||||||70.73|||||募集|8,725,|
|专用|,500.0|,929.0|,564.1|,586.5|||||||||
|||||||%|||||资金|906.68|
|设备|0|4|8|4|||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|扩建||||||||
|项目||||||||
|电工||||||||
|专用||||||||
||73,948|28,679|13,576||||42,256|
|设备|||||57.14|募集||
||,100.0|,789.2|,953.4||||,742.7|
|研发|||||%|资金||
||0|8|5||||3|
|中心||||||||
|项目||||||||
|泾渭||||||||
|新区|45,000|||||||
|||329,04|854,49|||募集|1,183,|
|购置|,000.0||||2.63%|||
|||7.51|8.78|||资金|546.29|
|土地|0|||||||
|项目||||||||
|片式||||||||
|散热||||||||
||49,500|||||||
|器产||310,13|2,710,|||募集|3,020,|
||,000.0||||6.1%|||
|能扩||7.24|000.00|||资金|137.24|
||0|||||||
|大项||||||||
|目||||||||
|槽式||||||||
|散热||||||||
|器内||||||||
|腔水||||||||
||||47,008||||47,008|
|分烘||||||||
||||.55||||.55|
|干炉||||||||
|及控||||||||
|制系||||||||
|统||||||||
|散热||||||||
|器烘||||||||
|干炉、||||||||
|涂装||||||||
||||559,53|559,53||||
|线改||||||||
||||1.89|1.89||||
|造以||||||||
|及龙||||||||
|门吊||||||||
|等||||||||
|高电||||||||
|压试||||||||
||||1,401,||||1,401,|
|验设||||||||
||||453.48||||453.48|
|备建||||||||
|设项||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|目||||||||||
||241,81|65,878|34,270|43,514|||||56,634|
|合计|2,600.|,903.0|,010.3|,118.4|--|--|--|--|,794.9|
||00|7|3|3|||||7|

在建工程项目变动情况的说明
1、由于电工专用设备生产扩建项目项下厂房及部分设备已经达到使用状态，根据企业会计准则，将厂房及部分设备从在建工程转入固定资产，累计转出金额为43,514,118.43元。
||
|-|
|2、本公司期末对在建工程进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备；|
|3、期末在建工程中无资本化利息。|

（3）在建工程减值准备
无。
（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|
|电工专用设备生产扩建项目|达到预定可使用状态||
|电工专用装备研发中心项目|未达到预定可使用状态||
|泾渭新城园区一期建设项目|进行前期工作||

（5）在建工程的说明
无。
19、工程物资
无。
20、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|
|生产设备|127,967.60|0.00|处置陈旧设备|
|合计|127,967.60||--|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
无。
21、生产性生物资产
无。
22、油气资产
无。
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|21,682,797.19|44,626,737.16||66,309,534.35|
|其中：土地使用权|12,999,252.32|2,564,359.42||15,563,611.74|
|专利权及非专利技|||||
||7,144,200.00|35,795,354.66||42,939,554.66|
|术|||||
|软件|1,539,344.87|165,923.08||1,705,267.95|
|商标权||6,101,100.00||6,101,100.00|
|二、累计摊销合计|9,527,415.19|2,412,333.17||11,939,748.36|
|其中：土地使用权|2,101,544.61|285,174.59||2,386,719.20|
|专利权及非专利技|||||
||6,455,785.00|1,560,893.10||8,016,678.10|
|术|||||
|软件|970,085.58|164,877.33||1,134,962.91|
|商标权||401,388.15||401,388.15|
|三、无形资产账面净|||||
||12,155,382.00|42,214,403.99||54,369,785.99|
|值合计|||||
|其中：土地使用权|10,897,707.71|||13,176,892.54|
|专利权及非专利技|||||
||688,415.00|||34,922,876.56|
|术|||||
|软件|569,259.29|||570,305.04|
|商标权||||5,699,711.85|
|四、减值准备合计|0.00|||0.00|
|其中：土地使用权|||||
|专利权及非专利技|||||
|术|||||
|软件|||||

|||||
|-|-|-|-|
|商标权||||
|无形资产账面价值|12,155,382.00||54,369,785.99|
|||42,214,403.99||
|合计||||
|其中：土地使用权|10,897,707.71||13,176,892.54|
|专利权及非专利技||||
||688,415.00||34,922,876.56|
|术||||
|软件|569,259.29||570,305.04|
|商标权|||5,699,711.85|

本期摊销额2,412,333.17元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加||确认为无形资|期末数|
||||计入当期损益|||
|||||产||
|蓄电池铅粉制||||||
|||393,363.32|||393,363.32|
|造技术||||||
|合计||393,363.32|||393,363.32|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例14.36%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
||
|-|
|1、本期无形资产摊销额：2,412,333.17元；|
|2、无形资产变动情况说明：本期无形资产增加主要系子公司股东以专利权、非专利技术、|
|商标权及土地使用权按评估值出资所致。|
|3、期末，公司对无形资产减值检查，不存在减值迹象，未计提减值准备。|

24、商誉
无。
25、长期待摊费用
无。
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|可抵扣暂时性差异之递延所得税资|||
||2,148,946.40|1,148,360.76|
|产|||
|小计|2,148,946.40|1,148,360.76|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
无。
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
无。
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
无。
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||报告期末互抵||报告期初互抵|
||报告期末互抵||报告期初互抵||
|||后的可抵扣或||后的可抵扣或|
|项目|后的递延所得||后的递延所得||
|||应纳税暂时性||应纳税暂时性|
||税资产或负债||税资产或负债||
|||差异||差异|
|递延所得税资产|2,148,946.40||1,148,360.76||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
无。
递延所得税资产和递延所得税负债的说明
无。
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少||期末账面余|
|项目|期初账面余额|本期增加||||
||||转回|转销|额|
|一、坏账准备|6,055,738.39|4,060,554.90|||10,116,293.29|
|二、存货跌价准备||1,545,430.09|||1,545,430.09|
|七、固定资产减值准|0.00||||0.00|
|备||||||
|十二、无形资产减值|0.00||||0.00|
|准备||||||
|合计|6,055,738.39|5,605,984.99|||11,661,723.38|

资产减值明细情况的说明
无。
28、其他非流动资产
无。
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|信用借款|33,500,000.00|0.00|
|合计|33,500,000.00||

短期借款分类的说明
无。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
无。
资产负债表日后已偿还金额0.00元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
截止2013年12月31日，本公司无到期未偿还的短期借款。
30、交易性金融负债
无。
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|10,843,424.35|14,820,000.00|
|合计|10,843,424.35|14,820,000.00|

下一会计期间将到期的金额10,843,424.35元。
应付票据的说明
1、截止2014年3月31日，将到期的应付票据为10,843,424.35元。
2、期末余额中，无应付关联方单位票据。
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内（含1年）|60,700,863.97|50,325,695.39|
|1-2年（含2年）|8,820,311.68|1,485,177.39|
|2-3年（含3年）|643,491.04|437,372.35|
|3年以上|1,074,120.84|760,453.26|
|合计|71,238,787.53|53,008,698.39|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项无。
（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
||
|-|
|报告期末账龄超过1年的应付账款余额为10,537,923.56元，主要系应付材料尾款、工程设|
|备款及质保金。|

33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|1年以内（含1年）|22,492,699.64|13,170,598.36|
|1-2年（含2年）|2,791,492.36|1,130,655.27|
|2-3年（含3年）|499,657.01|344,884.47|
|3年以上|509,163.57|206,064.68|
|合计|26,293,012.58|14,852,202.78|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|中国新时代国际工程公司|156,000.00||
|合计|156,000.00||

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
公司客户推迟提货。
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖|||||
|金、津贴和补||40,169,960.71|34,629,460.71|5,540,500.00|
|贴|||||
|二、职工福利|||||
|||3,779,940.37|3,779,940.37||
|费|||||
|三、社会保险|||||
|||4,965,794.20|4,965,794.20||
|费|||||
|其中：1.医疗保|||||
|||1,237,813.07|1,237,813.07||
|险|||||
|2.基本养老保|||||
|||3,229,576.24|3,229,576.24||
|险|||||
|3.失业保险||298,146.80|298,146.80||
|4.工伤保险费||110,487.50|110,487.50||
|5.生育保险||89,770.59|89,770.59||
|四、住房公积|||||
|||1,859,090.00|1,859,090.00||
|金|||||
|五、辞退福利||644,197.44|644,197.44||

||||||
|-|-|-|-|-|
|六、其他|2,173,438.57|1,911,302.83|1,550,767.78|2,533,973.62|
|1、工会经费|471,151.30|907,053.81|1,068,966.38|309,238.73|
|2、职工教育经|||||
||1,702,287.27|1,004,249.02|481,801.40|2,224,734.89|
|费|||||
|合计|2,173,438.57|53,330,285.55|47,429,250.50|8,074,473.62|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额 2,533,973.62元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿644,197.44元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
无。
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|802,624.28|157,487.13|
|营业税|831.15||
|企业所得税|2,019,009.87|913,516.82|
|个人所得税|740,428.41|358,959.26|
|城市维护建设税|61,577.50|48,910.17|
|土地使用税|264,729.50|264,729.50|
|教育费附加|61,687.59|34,935.83|
|印花税|7,506.14|7,380.76|
|水利基金|66,048.92|11,809.22|
|房产税|96,866.20||
|合计|4,121,309.56|1,797,728.69|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无。
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

|||
|-|-|
|短期借款应付利息|55,833.33|
|合计|55,833.33|

应付利息说明
无。
37、应付股利
无。
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内(含1年)|2,092,771.52|179,921.42|
|1-2年（含2年）|117,972.82|233,172.00|
|2-3年（含3年）|123,172.00|71,892.62|
|3年以上|133,424.87|70,854.25|
|合计|2,467,341.21|555,840.29|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|中国新时代国际工程公司|10,000.00||
|合计|10,000.00||

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
无。
（4）金额较大的其他应付款说明内容
无。
39、预计负债
无
40、一年内到期的非流动负债
无。
（3）一年内到期的应付债券
无。
（4）一年内到期的长期应付款
无。
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|政府补助|2,650,000.00|1,600,000.00|
|合计|2,650,000.00|1,600,000.00|

其他流动负债说明
||
|-|
|公司根据《企业会计准则》规定计入―递延收益‖科目的金额，按照预计转入利润表的时|
|间分别计入―其他流动负债‖、―其他非流动负债‖项目并列报|

42、长期借款
无。
43、应付债券
无。
44、长期应付款
无。
45、专项应付款
无。
46、其他非流动负债
无。
47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数|||公积金转|||期末数|
|||发行新股|送股||其他|小计||
|||||股||||
||122,000,000.00||||||122,000,000.00|
|股份总数||||||||

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
无。
48、库存股
库存股情况说明
无。
49、专项储备
专项储备情况说明
专项储备期末余额为895,275.98元，系公司提取的安全生产准备。
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|497,644,014.39|||497,644,014.39|
|合计|497,644,014.39|||497,644,014.39|

资本公积说明
无。
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|32,308,464.73|719,580.41||33,028,045.14|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|32,308,464.73|719,580.41|33,028,045.14|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
无。
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
无。
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|130,331,573.54|--|
|调整后年初未分配利润|130,331,573.54|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净|||
||9,143,717.23|--|
|利润|||
|减：提取法定盈余公积|719,580.41||
|期末未分配利润|138,755,710.36|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
无。
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|233,346,200.19|198,632,301.27|
|其他业务收入|5,633,929.57|7,390,233.95|
|营业成本|172,973,681.06|148,329,466.12|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|变压器行业|157,134,036.38|120,911,572.90|189,025,294.52|137,759,894.62|
|蓄电池行业|5,508,547.01|4,277,721.89|0.00|0.00|
|高电压试验行业|55,388,713.41|32,395,604.21|0.00|0.00|
|其他|15,314,903.39|12,763,153.38|9,607,006.75|7,737,107.66|
|合计|233,346,200.19|170,348,052.38|198,632,301.27|145,497,002.28|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|变压器专用设备|76,763,837.29|52,527,355.59|99,509,322.88|64,449,038.41|
|变压器组件|80,370,199.09|68,384,217.31|89,515,971.64|73,310,856.21|
|蓄电池专用设备|5,508,547.01|4,277,721.89|0.00|0.00|
|高电压试验设备|55,388,713.41|32,395,604.21|0.00|0.00|
|其他|15,314,903.39|12,763,153.38|9,607,006.75|7,737,107.66|
|合计|233,346,200.19|170,348,052.38|198,632,301.27|145,497,002.28|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华东|95,388,247.42|68,023,131.69|66,135,252.12|47,996,720.22|
|华南|4,048,952.07|2,674,183.18|5,459,490.44|3,231,050.56|
|华中|15,182,183.55|11,153,757.33|9,147,968.35|7,648,860.34|
|华北|8,691,470.09|6,582,876.85|10,457,465.13|6,209,500.85|

||||||
|-|-|-|-|-|
|西北|44,692,116.11|34,756,003.22|40,694,536.26|33,856,990.58|
|西南|19,071,077.76|14,389,243.59|16,987,132.54|11,560,240.44|
|东北|2,709,543.60|1,871,636.39|6,187,077.76|3,604,627.19|
|国外|43,562,609.59|30,897,220.13|43,563,378.67|31,389,012.10|
|合计|233,346,200.19|170,348,052.38|198,632,301.27|145,497,002.28|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|江苏雷宇高电压设备有|||
||32,559,392.64|13.62%|
|限公司|||
|西安西电变压器有限责|||
||15,007,309.32|6.28%|
|任公司|||
|中电装备山东电工电气|||
||13,397,435.90|5.61%|
|有限公司|||
|西安西变中特电气有限|||
||8,966,536.25|3.75%|
|责任公司|||
|特变电工股份有限公司|||
||8,956,104.36|3.75%|
|新疆变压器厂|||
|合计|78,886,778.47|33.01%|

营业收入的说明
无。
55、合同项目收入
无。
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|8,378.40||5%|
|城市维护建设税|1,105,998.13|896,085.31|7%,5%|
|教育费附加|835,505.83|640,060.92|5%|
|合计|1,949,882.36|1,536,146.23|--|

营业税金及附加的说明
无。
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|9,250,645.66|9,661,907.48|
|运输、装卸费|5,707,570.14|5,960,260.77|
|差旅费|2,818,558.34|3,077,226.90|
|包装费|1,711,746.58|2,157,316.17|
|业务招待费|1,684,679.63|920,781.65|
|销售佣金|1,764,067.42|679,002.90|
|广告、宣传、展览费|408,689.56|460,840.58|
|办公费|457,058.53|395,961.78|
|通讯费|237,937.22|326,396.55|
|交通费|316,543.80|213,752.53|
|招投标费|1,122,539.15|202,390.52|
|租赁费|66,038.58|157,879.13|
|保险费|118,370.79|135,662.58|
|修理费|66,448.14|131,346.50|
|仓储费||123,333.33|
|其他|206,666.82|166,106.72|
|合计|25,937,560.36|24,770,166.09|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|技术开发费|12,008,284.56|13,687,086.63|
|职工薪酬|14,104,705.27|11,118,026.10|
|税金|2,595,230.50|1,980,081.78|
|折旧及摊销|2,952,938.11|1,859,146.10|
|办公费|1,351,345.79|1,623,864.88|
|咨询服务费|1,024,699.08|1,452,799.51|
|董事会费|937,528.58|873,260.10|
|差旅费|1,040,120.99|713,661.61|
|修理费|276,067.48|657,315.31|
|业务招待费|1,281,959.51|639,044.01|

||||
|-|-|-|
|交通费|568,419.18|578,379.08|
|水电费|1,156,688.86|410,962.10|
|会议费|140,288.48|399,540.50|
|租赁费|411,166.32|302,873.70|
|通讯费|194,255.61|193,482.83|
|保险费|148,495.01|153,501.29|
|残疾人就业保障金|215,985.05|152,128.35|
|涉外费|24,260.00|85,759.00|
|环境保护费|120,000.00|56,300.00|
|法律诉讼费|24,382.92|45,400.00|
|其他|530,281.55|97,639.95|
|合计|41,107,102.85|37,080,252.83|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|182,666.67||
|减：利息收入|-21,834,263.89|-11,860,035.12|
|汇兑损益|407,452.50|321,186.49|
|手续费|252,273.27|244,416.60|
|合计|-20,991,871.45|-11,294,432.03|

60、公允价值变动收益
无。
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-1,047,142.68||
|合计|-1,047,142.68||

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
无。
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||本期比上期增减变动的原|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额||
||||因|
|启源（陕西）领先电子材料||||
||-1,047,142.68||新设公司|
|有限公司||||
|合计|-1,047,142.68||--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
无。
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|4,060,554.90|998,269.56|
|二、存货跌价损失|1,545,430.09||
|合计|5,605,984.99|998,269.56|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|16,375.23|402,549.75|16,375.23|
|其中：固定资产处置利得|16,375.23|402,549.75|16,375.23|
|接受捐赠|204,050.00||204,050.00|
|政府补助|3,601,709.15|8,928,880.00|3,601,709.15|
|其他|6,800.00|182,600.00|6,800.00|
|合计|3,828,934.38|9,514,029.75|3,828,934.38|

营业外收入说明
无。
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||与资产相关/与收|是否属于非经常|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|||
||||益相关|性损益|
|科学技术奖励|20,000.00||与收益相关|是|
|新认定国家级企|||||
|业技术中心资金|400,000.00||与收益相关|是|
|奖励|||||
|知识产权补贴奖|||||
||14,000.00||与收益相关|是|
|励|||||
|西安市高新技术|||||
|产业发展专项资|300,000.00|700,000.00|与收益相关|是|
|金项目余款|||||
|陕西省财政厅款-|||||
||4,630.00||与收益相关|是|
|财政零余额户|||||
|陕西省专利奖奖|||||
||30,000.00||与收益相关|是|
|金|||||
|2012年外贸出口|||||
||100,000.00||与收益相关|是|
|增量补助资金|||||
|陕西省外经贸发|||||
|||50,000.00|与收益相关|是|
|展专项资金|||||
|2012年外向型经|||||
|济发展专项资金|||||
||9,700.00|420.00|与收益相关|是|
|出口信用保险补|||||
|助|||||
|出口信用保险费|||||
|用补助外经贸发||6,460.00|与收益相关|是|
|展专项资金|||||
|涉外发展服务支|||||
||220,000.00||与收益相关|是|
|出补助|||||
|俄罗斯国际电网|||||
|设备、技术展补贴|22,700.00||与收益相关|是|
|款|||||
|阿联酋迪拜国际|||||
||11,300.00||与收益相关|是|
|电力展补贴款|||||
|减免营业税|679.15||与收益相关|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|外经贸区域协调|||||
||760,000.00|880,000.00|与收益相关|是|
|发展促进资金|||||
|专利资助资金|16,700.00||与收益相关|是|
|陕西省2010年专|||||
|利产业化孵化项|||||
|||100,000.00|与收益相关|是|
|目计划陕知发|||||
|[2010]53 号|||||
|2012年西安市外|||||
|向型经济发展专|121,000.00|110,000.00|与收益相关|是|
|项资金|||||
|西安市经济开发|||||
|区管理委员会技|20,000.00||与收益相关|是|
|术奖励款|||||
|西安经开区管委|||||
|会2012年度促发|||||
|展专项资金第二||2,500,000.00|与收益相关|是|
|批计划西经开发|||||
|[2012]505 号|||||
|西安经开区管委|||||
|会2012年度自主|||||
|创新产品奖励西||70,000.00|与收益相关|是|
|经开发[2012]520|||||
|号|||||
|促进主导产业发|||||
|展专项资金补贴|500,000.00||与收益相关|是|
|收入|||||
|2013年度支持产|||||
||851,000.00|700,000.00|与收益相关|是|
|业发展专项资金|||||
|2011年度经开区|||||
|产业发展专项资|||||
|||1,000,000.00|与收益相关|是|
|金西经开发|||||
|[2011]360 号|||||
|制造业发展专项|||||
||200,000.00|800,000.00|与收益相关|是|
|资金|||||
|西安市财政局市|||||
|财函[2012]3 号|||||
|||50,000.00|与收益相关|是|
|2008-2009工业发|||||
|展专项资金尾款|||||
|陕西省发改投资|||||
|[2012]875 号环保||1,500,000.00|与收益相关|是|
|产业发展专项资|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|金|||||
|西经开发|||||
|[2012]143 号2011|||||
|年度试验测试服||2,000.00|与收益相关|是|
|务平台专项补贴|||||
|资金|||||
|经开区管委会保|||||
|||10,000.00|与收益相关|是|
|增长奖励款|||||
|经开区管委会安|||||
|||10,000.00|与收益相关|是|
|全生产奖励款|||||
|经开区2011年文|||||
|||20,000.00|与收益相关|是|
|明单位奖励款|||||
|西安工信部财政|||||
|局2011年度工业|||||
|发展专项资金市||420,000.00|与收益相关|是|
|工信发[2011]168|||||
|号|||||
|合计|3,601,709.15|8,928,880.00|--|--|

无。
64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|16,544.06|101,098.07|16,544.06|
|其中：固定资产处置损失|16,544.06|101,098.07|16,544.06|
|对外捐赠|26,000.00||26,000.00|
|其他支出|8,937.00|27,000.00|8,937.00|
|合计|51,481.06|128,098.07|51,481.06|

营业外支出说明
无。
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|4,063,602.95|919,998.81|
|递延所得税调整|-1,000,585.64|300,259.56|

||||
|-|-|-|
|合计|3,063,017.31|1,220,258.37|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
①基本每股收益
基本每股收益= P ?S
0
S= S＋S＋S×M÷M－S×M÷M－S
0 1 i i 0 j j 0 k
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 0
净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S为期初股份总数；S为报告期因公积金转增股 0 1
本或股票股利分配等增加股份数；S为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S为报告期 i j
因回购等减少股份数；S为报告期缩股数；M报告期月份数；M为增加股份次月起至报告期 k 0 i
期末的累计月数；M为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
j
②稀释每股收益
稀释每股收益= P /( S＋S＋S×M÷M–S×M÷M–S+认股权证、股份期权、可转换债券 1 0 1 i i 0 j j 0 k
等增加的普通股加权平均数)
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 1
东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
67、其他综合收益
无。
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|利息收入|21,574,817.20|
|政府补助|4,651,030.00|

|||
|-|-|
|收启源领先还款|2,792,448.74|
|其他|81,964.00|
|合计|29,100,259.94|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|运输费、装卸费|925,337.63|
|差旅费、交通费|7,256,597.30|
|水电暖费|4,180,541.61|
|修理费|986,194.01|
|办公费|1,628,104.78|
|咨询服务费、技术开发费|1,507,451.10|
|业务招待费|3,020,608.36|
|租赁费|278,114.70|
|招投标费、投标保证金|1,563,083.55|
|通讯费|670,283.80|
|包装费|82,834.60|
|保险费|249,448.91|
|会议费|377,669.34|
|广告费、宣传费、展览费|858,831.28|
|审计费、销售佣金等中介费|2,614,898.26|
|劳务费|4,405,673.91|
|财务费用－手续费|252,273.27|
|代理进口催化剂项目设备款等|25,335,032.98|
|备用金借款|2,284,107.11|
|保函保证金|537,000.00|
|其他|255,744.11|
|合计|59,269,830.61|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无。
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
无。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|筹建新公司发生的前期支出|73,294.20|
|合计|73,294.20|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
无。
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
无。
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
无。
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|12,065,082.92|12,768,339.73|
|加：资产减值准备|5,605,984.99|998,269.56|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||7,128,198.06|5,136,619.22|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|2,412,333.17|417,222.40|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||168.83|-301,451.68|
|的损失（收益以―－‖号填列）|||
|财务费用（收益以―－‖号填列）|590,119.17|321,186.49|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|1,047,142.68||
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|-1,000,585.64|300,259.56|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|-8,998,766.18|2,549,556.68|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填|-69,156,186.18|79,787.60|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填|||
||34,026,983.31|-10,851,669.56|
|列）|||
|其他|1,945,275.98||
|经营活动产生的现金流量净额|-14,334,248.89|11,418,120.00|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|437,785,412.07|486,101,200.31|
|减：现金的期初余额|486,101,200.31|526,474,322.38|
|现金及现金等价物净增加额|-48,315,788.24|-40,373,122.07|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信|||
||--|--|
|息：|||
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信|||
||--|--|
|息：|||
|3．处置子公司及其他营业单位收到的现金||-447,559.91|
|净额|||

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|437,785,412.07|486,101,200.31|
|其中：库存现金|22,925.50|5,688.45|
|可随时用于支付的银行存款|437,762,486.57|486,003,511.86|
|可随时用于支付的其他货币资金||92,000.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|437,785,412.07|486,101,200.31|

现金流量表补充资料的说明
无。
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的―其他‖项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的
追溯调整等事项
无。
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
无。
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
无。
九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司|母公司|||
||||||||对本企|对本企|本企业||
|母公司|关联关|企业类||法定代|业务性|注册资||||组织机|
||||注册地||||业的持|业的表|最终控||
|名称|系|型||表人|质|本||||构代码|
||||||||股比例|决权比|制方||
||||||||(%)|例(%)|||
|中国节|||||节能、||||||
|能环保|实际控||||节材、|678,338||||100010|
|||国有|北京|王小康|||33.49%|33.49%|是||
|集团公|制人||||环保、|万元||||31-0|
|司|||||新能源||||||
|中国新|||||||||||
|时代国|控股股||||工程技|16,191||||220521|
|||国有|西安|郝小更||||33.49%|否||
|际工程|东||||术|万元||||84-4|
|公司|||||||||||

本企业的母公司情况的说明
中国新时代国际工程公司直接持股29.85%,通过中机国际（西安）技术发展有限公司间接持股3.64%，对本公司的持股比例为33.49%。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|子公司|企业类||法定代|业务性|注册资|持股比|表决权|组织机|
||||注册地|||||||
|全称|类型|型||表人|质|本|例(%)|比例(%)|构代码|
|江苏启|控股子|有限公|江苏省|赵友安|高电压|8000万|40%|40%|0618377|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|源雷宇|公司|司|扬州市|试验设|元|9-7|
|电气科|||江都区|备等（同|||
|技有限|||仙城工|公司营|||
|公司|||业园区|业执照|||
||||（航空|登记信|||
||||路东侧）|息）|||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业|||
|被投资||||||本企业|在被投|||
||企业类||法定代|业务性|注册资|||关联关|组织机|
|单位名||注册地||||持股比|资单位|||
||型||表人|质|本|||系|构代码|
|称||||||例(%)|表决权|||
||||||||比例(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|||||高纯特||||||
|启源（陕||陕西省||||||||
|||||种气体||||||
|西）领先||渭南市||||||||
||中外合|||材料的|1000万||||0596692|
|电子材||澄城县|赵友安|||40%|40%|||
||资|||研发、生|美元||||9-4|
|料有限||工业园||||||||
|||||产和销||||||
|公司||区||||||||
|||||售||||||
|二、联营企业||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
||本公司的股东，持有本公司||
|中交西安筑路机械有限公司||62805433-8|
||14.07%的股份||
|中机国际（西安）技术发展有|本公司的股东，持有本公司||
|||74280107-7|
|限公司|3.64%的股份||
||本公司的股东，持有本公司||
|陈元华|||
||4.05%的股份||
||本公司的股东，持有本公司||
|上海华觉投资有限公司||68730049-8|
||3.5%的股份||
|中机工程（西安）启源工程有|||
||与本公司同一控股股东|73507375-3|
|限公司|||
|西安启成印务有限责任公司|与本公司同一控股股东|73797401-0|
|中机工程陕西物业管理有限公|||
||与本公司同一控股股东|74127066-5|
|司|||
|西安四方建设监理有限责任公|与本公司同一控股股东|29420155-2|

||||
|-|-|-|
|司|||
|深圳机械院建筑设计有限公司|与本公司同一控股股东|66706316-5|
|中机工程（西安）启源咨询设|||
||与本公司同一控股股东|75022303-5|
|计有限公司|||
|江苏雷宇高电压设备有限公司|本公司子公司启源雷宇股东|70393883-3|
||本公司子公司启源雷宇个人股||
|西安市创元电器科技有限责任|||
||东其关系密切的家庭成员控制|71012781-5|
|公司|||
||企业||

本企业的其他关联方情况的说明
无。
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定||占同类||占同类|
|关联方|关联交易内容|价方式及决||交易金||交易金|
||||金额||金额||
|||策程序||额的比||额的比|
|||||例（%）||例（%）|
|中机工程陕西|||||||
||绿化费及物业||||||
|物业管理有限||市场价|86,619.60|100%|47,420.00|0.3%|
||费||||||
|公司|||||||
|西安启成印务|印刷、装订、晒||||||
|||市场价|76,830.08|50.16%|72,325.70|0.46%|
|有限公司|图等复制业务||||||
|中机国际（西|||||||
|安）启源咨询|安全评价费|市场价|||120,000.00|100%|
|设计有限公司|||||||
|中国新时代国|可行性研究报||||||
|||市场价|2,018,000.00|95.53%|50,000.00|100%|
|际工程公司|告、设计费||||||
|深圳机械院建|||||||
|筑设计有限公|设计费|市场价|94,339.62|4.47%|||
|司|||||||
|西安市创元电|||||||
|器科技有限责|采购材料|市场价|134,136.76|0.09%|||
|任公司|||||||
|江苏雷宇高电|||||||
||在产品|账面价值|12,270,060.07|100%|||
|压设备有限公|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|司（注）||||||
|江苏雷宇高电||||||
|压设备有限公|采购材料|评估值|3,242,938.23|2.22%||
|司||||||
|江苏雷宇高电||||||
|压设备有限公|采购固定资产|评估值|3,945,870.13|6.69%||
|司||||||
|合 计|||21,868,794.49||289,745.70|

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定||占同类||占同类|
|关联方|关联交易内容|价方式及决||交易金||交易金|
||||金额||金额||
|||策程序||额的比||额的比|
|||||例（%）||例（%）|
|启源（陕西）|||||||
|领先电子材料|利息收入|市场利率|117,784.93|100%|||
|有限公司|||||||
|江苏雷宇高电|||||||
|压设备有限公|销售商品|合同价|32,559,392.64|13.95%|||
|司（注）|||||||
|合计|||32,677,177.57||||

（2）关联托管/承包情况
无。
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确|
|||租赁资产种|||租赁收益定||
|出租方名称|承租方名称||租赁起始日|租赁终止日||认的租赁收|
|||类|||价依据||
|||||||益|
|西安启源机|启源（陕西）||||||
||||2013年04月||||
|电装备股份|领先电子材|房屋|||市场价|13,583.00|
||||17 日||||
|有限公司|料有限公司||||||

公司承租情况表
无。
关联租赁情况说明
无。
（4）关联担保情况
无。
（5）关联方资金拆借
无。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无。
（7）其他关联交易
主要系与关联方的未执行完合同，分别说明如下：
（1）2012年4月6日，本公司与中国新时代国际工程公司签订―启源装备泾渭新城新园区整体规划设计‖，―启源装备片式散热器扩大产能项目初步设计及施工图‖建设工程设计合同，合同总价款800,000.00元。截止2013年12月31日，已预付款项520,000.00元，尚有 280,000.00元未支付完毕。
（2）2013年5月，子公司启源雷宇与中国新时代国际工程有限公司签订"江苏启源雷宇电气科技有限公司新厂建设项目‖建设工程设计合同，合同总价款1,680,000.00元。截止2013年12月31日，已付款1,008,000元，尚有672,000.00元未支付。
（3）2013年4月，中国新时代国际工程有限公司与子公司启源雷宇签订―补偿电抗器设备采购合同，合同总金额为52万元，截止2013年12月31日，中国新时代国际工程有限公司支付预付款15.6万元，合同尚未执行完毕。
（4）2013年4月30日，江苏雷宇与启源雷宇签订在产品转让及产品购买协议，约定江苏雷宇未履行完毕的业务合同，由江苏雷宇向启源雷宇购买产品，合同总金额合计为65,302,311.23元，2013年已经执行合同金额为37,376,989.50元，尚余27,925,321.73元尚未执行。
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||江苏雷宇高电|||||
|应收账款|压设备有限公|16,549,598.64||||
||司|||||
||西安四方建设|||||
|预付账款|监理有限责任|350,000.00||210,000.00||
||公司|||||
||中国新时代国|||||
|预付账款||||720,000.00||
||际工程公司|||||
||启源（陕西）领|||||
|其他应收款|先电子材料有|24,704.36||||
||限公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
||西安市创元电器科技|||
|应付账款||134,136.76||
||有限责任公司|||
||深圳机械研究院建筑|||
|应付账款||95,954.00|95,954.00|
||设计有限公司|||
||中国新时代国际工程|||
|预收账款||156,000.00||
||公司|||
||江苏雷宇高电压设备|||
|其他应付款||142,101.74||
||有限公司|||
||中国新时代国际工程|||
|其他应付款||10,000.00||
||公司|||

十、股份支付
1、股份支付总体情况
无。
2、以权益结算的股份支付情况
无。
3、以现金结算的股份支付情况
无。
4、以股份支付服务情况
无。
5、股份支付的修改、终止情况
无。
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
1、已背书商业承兑汇票
期末已经背书给他方但尚未到期的商业承兑汇票3,531,511.4元。
2、与西安冲剪机床制造有限公司仲裁事项
2012年8月6日，西安冲剪机床制造有限公司（以下简称―西安冲剪‖）向西安仲裁委员会提起仲裁申请，请求本公司支付其所欠货款103,217.00元及上述款项的利息41,442.92元。
起因：2008年5月，本公司与西安冲剪签订了采购合同，委托其加工制造本公司出口设备配件，设备出售后，本公司客户发现产品存在质量问题，要求更换配件，本公司多次致电要求西安冲剪派人维修并更换配件，西安冲剪不予理会，造成本公司声誉受损，故本公司拒绝支付所欠货款103,217.00元。
2012年11月，西安仲裁委员会针对上述事件第一次开庭，本公司法律顾问在庭上对西安冲剪提出反请求，要求不予承担西安冲剪的货款和利息。2013年因双方对产品是否存在质量问题存在重大分歧，无法达成一致，案件正在审理中。。
3、关于公司起诉青岛青波变压器股份有限公司事项
公司于2013年8月将青岛青波变压器股份有限公司及青岛青波电气有限公司作为共同被告，要求其支付款项及承担相应的违约责任。
起因：公司于2005年与青岛青波变压器股份有限公司签订加工承揽协议，截止2012年3月，
共欠货款2,611,216.37元，2012年2月，青岛青波变压器股份有限公司通知本公司将其资产及主营业务转给青岛青波电气有限公司，公司自此与青岛清波变压器有限公司签订合同，并由其支付货款。
在案件审理过程中，被告青岛青波变压器股份有限公司及青岛青波电气有限公司均对案件管辖权提出异议，要求将案件移送至青岛市城阳区人民法院审理，2014年1月8日，经陕西省西安市中级人民法院终审裁定，将案件移送至青岛市城阳区人民法院审理。
4、关于公司起诉唐山高压电瓷有限公司事项
本公司于2013年12月23日对唐山高压电瓷有限公司及唐山欧伦特公司提起诉讼，作为共同被告，要求其偿还货款628.3万元。
起因：2006年8月，公司与唐山高压电瓷有限公司（以下简称―唐山高压电瓷‖）签订合同，总价为280万元，我公司履行了合同，截止2013年12月31日，唐山电瓷高压仍欠本公司56万元。
2010年4月，公司与唐山欧伦特高压电瓷有限公司（以下简称"唐山欧伦特"）签订合同，总价为747万元，我公司履行了合同，截止2013年12月31日，唐山欧伦特仍欠公司572.30万元。
鉴于两公司资产、人员方面严重混同，故将两公司作为共同被告按不同合同同时诉至西安市未央区人民法院及西安市中级人民法院。
截止2014年2月26日，由西安市中级人民法院出具民事调解书，公司与唐山高压电瓷及唐山欧伦特达成和解协议。
5、2012年11月9日，退休职工李宝民于以启源机电未足额为其缴纳社会保险为由向西安市未央区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，该仲裁委员会以李宝民已达法定退休年龄为由驳回其仲裁请求。
2013年10月15日，李宝民向西安市未央区人民法院提起诉讼，要求启源机电为其补交社保，并办理退休手续，案件仍在审理当中。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无。
其他或有负债及其财务影响
无。
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
无。
2、前期承诺履行情况
无。
‖
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成|无法估计影响数的原|
|项目|内容|||
|||果的影响数|因|
||公司2014年1月支付|||
|启源（西安）大荣环保|投资款1920万元，投|||
||||尚未投产|
|科技有限公司|资设立中外合资脱硝|||
||催化剂公司|||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|12,200,000.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|12,200,000.00|

3、其他资产负债表日后事项说明
1、2013年9月11日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《投资设立中外合资脱硝催化剂公司的议案》。公司于2013年11月8日与韩国大荣C&E株式会社、西安华邦科技发展有限公司、西安埃富龙企业管理有限公司正式签署了《启源（西安）大荣环保科技有限公司合资合同》,合同约定公司拟以货币资金约4,800万元，不高于合资公司注册资本48%的比例出资设立启源（西安）大荣环保科技有限公司。
2014年1月22日，公司支付启源（西安）大荣环保科技有限公司投资款1,920万元。
2、经公司2014年3月5日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于2013年度利润分
配预案》，以公司2013年期末总股本12,200万股为基数，每10股派送1.00元（含税）现金股利，
合计1,220万元。本预案尚需提交公司2013年度股东大会审批。
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
无。
2、债务重组
无。
3、企业合并
无。
4、租赁
无。
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无。
6、以公允价值计量的资产和负债
无。
7、外币金融资产和外币金融负债
无。
8、年金计划主要内容及重大变化
无。
9、其他
截止2013年12月31日，本公司无应披露而未披露的其他重要事项。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比|||||||
|||||比例||比例||比例|
||金额|例|金额||金额||金额||
|||||(%)||(%)||(%)|
|||(%)|||||||
|单项金额重大并单|||||||||
||2,611,216.3|2.59|||||||
|项计提坏账准备的|||2,611,216.37|100%|||||
||7|%|||||||
|应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准|97,763,294|96.9||6.98|100,442,25|||5.96|
||||6,827,531.08|||100%|5,986,397.39||
|备的应收账款|.40|3%||%|8.85|||%|
||97,763,294|96.9||6.98|100,442,25|||5.96|
|组合小计|||6,827,531.08|||100%|5,986,397.39||
||.40|3%||%|8.85|||%|
|单项金额虽不重大|||||||||
|||0.48|||||||
|但单项计提坏账准|480,400.00||480,400.00|100%|||||
|||%|||||||
|备的应收账款|||||||||
||100,854,91||||100,442,25||||
|合计||--|9,919,147.45|--||--|5,986,397.39|--|
||0.77||||8.85||||

应收账款种类的说明
无。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|||||涉及诉讼，收款|
|||||存在不确定性，|
|青岛青波变压器股份有限公|||||
||2,611,216.37|2,611,216.37|100%|经单独测试后|
|司|||||
|||||按100%计提减|
|||||值|
|合计|2,611,216.37|2,611,216.37|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|6个月以||51.54|||57.2||
||50,388,865.29|||57,463,343.85|||
|内||%|||%||
|6个月-1|||||||
|||25.13|||15.49||
|年（含1|24,568,391.47||245,683.91|15,556,192.79||155,561.92|
|||%|||%||
|年）|||||||
|1年以内||76.67|||72.69||
||74,957,256.76||245,683.91|73,019,536.64||155,561.92|
|小计||%|||%||
|||6.89|||16.62||
|1至2年|6,740,523.97||337,026.20|16,690,082.42||834,504.12|
|||%|||%||
|||9.99|||5.36||
|2至3年|9,770,138.89||1,954,027.78|5,381,706.30||1,076,341.26|
|||%|||%||
|||6.44|||5.33||
|3年以上|6,295,374.78||4,290,793.19|5,350,933.49||3,919,990.09|
|||%|||%||
|||3.83|||2.29||
|3至4年|3,748,750.30||1,874,375.15|2,298,441.21||1,149,220.61|
|||%|||%||
|||0.67|||||
|4至5年|651,032.20||520,825.76|1,408,614.00|1.4%|1,126,891.20|
|||%|||||
|||1.94|||1.64||
|5年以上|1,895,592.28||1,895,592.28|1,643,878.28||1,643,878.28|
|||%|||%||
|合计|97,763,294.40|--|6,827,531.08|100,442,258.85|--|5,986,397.39|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|||||客户未按合同履|
|||||约，时间较长且涉|
|唐山高压电瓷有||||及诉讼，全额收款|
||480,400.00|480,400.00|100%||
|限公司||||存在不确定性，经|
|||||单独测试后按|
|||||100%计提减值|
|合计|480,400.00|480,400.00|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
无。
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
无。
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无。
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无。
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||的比例(%)|
|西安西电变压器|||0-6个月||
||非关联方|7,786,780.00||7.72%|
|有限责任公司|||6个月-1 年||
|特变电工股份有|||||
||||0-6个月||
|限公司新疆变压|非关联方|7,234,252.77||7.17%|
||||6个月-1 年||
|器厂|||||
|中电装备山东电|||||
||非关联方|7,212,800.00|0-6个月|7.15%|
|工电气有限公司|||||
|唐山欧伦特高压|||||
||非关联方|5,723,000.00|2-3年|5.67%|
|电瓷有限公司|||||
|西电济南变压器|||0-6个月||
||非关联方|5,462,458.44||5.42%|
|股份有限公司|||6个月-1 年||
|合计|--|33,419,291.21|--|33.13%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||占应收账款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额||
||||例(%)|
|江苏启源雷宇电气科|子公司|||
|||20,800.00|0.02%|
|技有限公司||||
|合计|--|20,800.00|0.02%|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无。
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比||比||比||比|
||金额|例|金额|例|金额|例|金额|例|
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款||100||3.67||100||1.41|
||4,794,147.78||176,106.99||4,933,552.87||69,341.00||
|||%||%||%||%|
|||100||3.67||100||1.41|
|组合小计|4,794,147.78||176,106.99||4,933,552.87||69,341.00||
|||%||%||%||%|
|合计|4,794,147.78|--|176,106.99|--|4,933,552.87|--|69,341.00|--|

其他应收款种类的说明
无。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|||82.87|||80.27||
|6个月以内|3,973,043.18|||3,960,093.43|||
|||%|||%||
|6个月-1年||0.93|||2.73||
||44,552.42||445.52|134,752.75||1,347.53|
|（含1年）||%|||%||
|1年以内小||83.8|||||
||4,017,595.60||445.52|4,094,846.18|83%|1,347.53|
|计||%|||||
|||2.26|||14.53||
|1至2年|108,119.65||5,405.98|716,706.39||35,835.32|
|||%|||%||
|||11.82|||2.15||
|2至3年|566,432.23||113,286.45|106,080.00||21,216.00|
|||%|||%||
|||2.13|||0.32||
|3年以上|102,000.30||56,969.04|15,920.30||10,942.15|
|||%|||%||
|3至4年|86,080.00|1.8%|43,040.00|9,956.30|0.2%|4,978.15|
|||0.21|||||
|4至5年|9,956.30||7,965.04||||
|||%|||||
|||0.12|||0.12||
|5年以上|5,964.00||5,964.00|5,964.00||5,964.00|
|||%|||%||
|合计|4,794,147.78|--|176,106.99|4,933,552.87|--|69,341.00|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
无。
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
无。
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况无。
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无。
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||额的比例(%)|
|江苏启源雷宇电|||0-6个月||
||子公司|515,020.63||10.74%|
|气科技有限公司|||6-12月||
|催化剂项目筹备|||||
||筹建中的子公司|948,391.63|0-6个月|19.78%|
|组|||||
||||2-3年||
|西安经济技术开|||||
||非关联方|580,376.30|3-4年|1 2 .1 1 %|
|发区财政局|||||
||||4-5年||
|乌兹别克斯坦|||||
|Private Production|非关联方|671,264.00|0-6个月|14%|
|and T|||||
|应收出口退税|非关联方|747,309.32|0-6个月|15.59%|
|合计|--|3,462,361.88|--|72.22%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||占其他应收款总额的|
|单位名称|与本公司关系|金额||
||||比例(%)|
|江苏启源雷宇电气科||||
||子公司|515,020.63|10.74%|
|技有限公司||||

|||||
|-|-|-|-|
|启源（陕西）领先电子材料有限公司||||
||本公司合营公司|24,704.36|0.52%|
|合计||539,724.99|11.26%|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无。
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投||||
|||||||||资单位||||
||||||||在被投|||||
|||||||在被投||持股比||||
||||||||资单位|||本期计||
|被投资|核算方|投资成|期初余|增减变|期末余|资单位||例与表|减值准||本期现|
||||||||表决权|||提减值||
|单位|法|本|额|动|额|持股比||决权比|备||金红利|
||||||||比例|||准备||
|||||||例(%)||例不一||||
||||||||(%)|||||
|||||||||致的说||||
|||||||||明||||
|江苏启||||||||||||
|源雷宇||||||||||||
|||48,000,||48,000,|48,000,|||||||
|电气科|成本法|||||40%|40%|||||
|||000.00||000.00|000.00|||||||
|技有限||||||||||||
|公司||||||||||||
|启源||||||||||||
|（陕||||||||||||
|西）领||25,078,||24,030,|24,030,|||||||
||权益法|||||40%|40%|||||
|先电子||000.00||857.32|857.32|||||||
|材料有||||||||||||
|限公司||||||||||||
|||73,078,||72,030,|72,030,|||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||000.00||857.32|857.32|||||||

长期股权投资的说明
无。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|177,957,486.78|198,632,301.27|
|其他业务收入|5,086,210.09|7,390,233.95|
|合计|183,043,696.87|206,022,535.22|
|营业成本|140,043,791.76|148,329,466.12|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|变压器行业|157,134,036.38|120,911,572.90|189,025,294.52|137,759,894.62|
|蓄电池行业|5,508,547.01|4,277,721.89|||
|其他|15,314,903.39|12,763,153.38|9,607,006.75|7,737,107.66|
|合计|177,957,486.78|137,952,448.17|198,632,301.27|145,497,002.28|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|变压器专用设备|76,763,837.29|52,527,355.59|99,509,322.88|64,449,038.41|
|变压器组件|80,370,199.09|68,384,217.31|89,515,971.64|73,310,856.21|
|蓄电池专用设备|5,508,547.01|4,277,721.89|||
|其他|15,314,903.39|12,763,153.38|9,607,006.75|7,737,107.66|
|合计|177,957,486.78|137,952,448.17|198,632,301.27|145,497,002.28|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华东|52,744,290.58|42,531,576.29|66,135,252.12|47,996,720.22|

||||||
|-|-|-|-|-|
|华南|3,329,362.33|2,127,469.03|5,459,490.44|3,231,050.56|
|华中|10,351,841.66|8,235,920.74|9,147,968.35|7,648,860.34|
|华北|7,491,641.04|5,687,474.85|10,457,465.13|6,209,500.85|
|西北|42,730,748.59|34,043,583.21|40,694,536.26|33,856,990.58|
|西南|17,736,205.97|13,641,818.81|16,987,132.54|11,560,240.44|
|东北|1,984,757.26|1,570,534.01|6,187,077.76|3,604,627.19|
|国外|41,588,639.35|30,114,071.23|43,563,378.67|31,389,012.10|
|合计|177,957,486.78|137,952,448.17|198,632,301.27|145,497,002.28|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业|
|客户名称|营业收入总额||
|||收入的比例(%)|
|西安西电变压器有限责任公司|14,972,389.69|8.18%|
|中电装备山东电工电气有限公司|13,397,435.90|7.32%|
|西安西变中特电气有限责任公司|8,966,536.25|4.9%|
|特变电工股份有限公司新疆变压器厂|8,956,104.36|4.89%|
|西电济南变压器股份有限公司|7,119,656.44|3.89%|
|合计|53,412,122.64|29.18%|

营业收入的说明
无。
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-1,047,142.68||
|合计|-1,047,142.68||

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||本期比上期增减变动的原|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额||
||||因|
|江苏启源雷宇电气科技有限公|0.00|0.00|新投资企业|

|||||
|-|-|-|-|
|司||||
|合计|0.00|0.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||本期比上期增减变动的原|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额||
||||因|
|启源（陕西）领先电子材料有限||||
||-1,047,142.68|||
|公司||||
|合计|-1,047,142.68||--|

投资收益的说明
无。
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|7,195,804.05|12,768,339.73|
|加：资产减值准备|5,584,946.14|998,269.56|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产|||
||6,806,818.46|5,136,619.22|
|折旧|||
|无形资产摊销|489,831.75|417,222.40|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失|||
||168.83|-301,451.68|
|（收益以―－‖号填列）|||
|财务费用（收益以―－‖号填列）|587,217.89|321,186.49|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|1,047,142.68||
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|-995,241.92|300,259.56|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|11,295,820.43|2,549,556.68|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|-22,169,892.61|79,787.60|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|836,586.39|-10,851,669.56|
|其他|1,683,191.85||
|经营活动产生的现金流量净额|12,362,393.94|11,418,120.00|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|416,802,781.70|486,101,200.31|

||||
|-|-|-|
|减：现金的期初余额|486,101,200.31|526,474,322.38|
|现金及现金等价物净增加额|-69,298,418.61|-40,373,122.07|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
无。
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准|||
||-168.83||
|备的冲销部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相|||
|关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府|3,601,709.15||
|补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占|||
||117,784.93|-|
|用费|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|175,913.00||
|非经常性损益合计（影响利润总额）|||
|减：所得税影响额|583,412.04||
|少数股东权益影响额（税后）|-3,931.65||
|合计|3,315,757.86|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|9,143,717.23|12,768,339.73|792,323,045.87|782,284,052.66|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|9,143,717.23|12,768,339.73|792,323,045.87|782,284,052.66|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

无。
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无。
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收|每股收益||
|报告期利润||||
||益率（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.16%|0.07|0.07|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||0.74%|0.05|0.05|
|普通股股东的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
|||||
|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|
|预付款项|71,965,317.79|20,014,461.04|259.57%|
|应收利息|259,446.69|||
|长期股权投资|24,030,857.32|||
|固定资产|121,789,746.18|70,363,104.51|73.09%|
|无形资产|54,369,785.99|12,155,382.00|347.29%|
|开发支出|393,363.32|-||
|递延所得税资产|2,148,946.40|1,148,360.76|87.13%|
|短期借款|33,500,000.00|||
|预收账款|26,293,012.5|14,852,202.7|77.03%|

|||||
|-|-|-|-|
||8|8||
|应付职工薪酬|8,074,473.62|2,173,438.57|271.51%|
|应交税费|4,121,309.56|1,797,728.69|129.25%|
|专项储备|895,275.98|||
|利润表项目|期末数|期初数|变动幅度|
|财务费用|-20,991,871.45|-11,294,432.03|85.86%|
|资产减值损失|5,605,984.99|998,269.56|461.57%|
|营业外收入|3,828,934.38|9,514,029.75|-59.75%|
|所得税费用|3,063,017.31|1,220,258.37|151.01%|
|现金流量表项目|期末数|期初数|变动幅度|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,334,248.89|11,418,120.00|-225.54%|
|投资活动产生的现金流量净额|-86,975,092.94|-34,668,413.54|150.88%|
|筹资活动产生的现金流量净额|53,360,566.66|-16,819,070.12|-417.26%|

第十节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有董事长签名的2013年度报告文本原件。
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。