深圳市昌红科技股份有限公司
2016年第一季度报告
2016-018
2016年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主管人员)石丁权声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|123,093,714.94|121,276,388.34|1.50%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|6,675,874.35|9,888,221.56|-32.49%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||6,662,097.58|10,090,194.22|-33.97%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-848,198.00|6,045,259.71|-114.03%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.05|-80.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.05|-80.00%|
|加权平均净资产收益率|0.83%|1.31%|-0.48%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|952,179,234.96|967,802,948.34|-1.61%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|803,881,498.60|796,922,706.73|0.87%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-7,365.81||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||257,683.93||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-173,398.41||
|减：所得税影响额|10,961.94||
|少数股东权益影响额（税后）|52,181.00||
|合计|13,776.77|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1．国际化发展带来的风险
近年来，由于制造业资源和环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上升，导致在国内的很多国际品牌大企业包括OA设备品牌制造商已逐步向劳动力成本相对低下的东南亚等地区转移；由此，公司立足当前，着眼长远，准确把握新一轮科技革命和产业变革趋势，加强战略谋划和前瞻部署，进一步向“国际OA设备品牌制造商”迈进，扎扎实实打基础，在未来竞争中占据制高点。截至报告期末，公司已先后于越南、菲律宾等地区设立生产基地并积极推进OA主业国际化发展。但公司随着国际化发展的同时，由于各国政治、经济、文化的差异，可能会面临对国际规则不了解、国际化人才储备不足等风险。
对此，公司将密切关注国际市场的政治经济形势变化，加强对现有客户的深耕挖潜以及新客户、新领域的开发力度；同时积极进行国际化人才的培养与储备，加强对国际规则、法律法规的学习与交流。
2．涉足新领域带来的风险
公司在“互联网+”的产业链上定位于ODM和OEM，积极开拓具有远大发展前景的“互联网+”企业客户，为公司快速成长注入新的能量。已经投入的控股子公司深圳市昌红光电科技有限公司（下称“昌红光电”）将担负起重要的责任，昌红光电凭借拥有的光学设计和结构技术，在为智能电视知名厂商提供激光技术导光板系列产品外，同时积极开拓背光模组导光板的应用领域。目前，昌红光电通过镭射激光打点技术提供的超薄、大尺寸、高分辨率以及高良品率的导光板系列产品较传统印刷产品而言更具多种优势，但在短时间内能否完全取代传统产品尚存在不确定性。
对此，公司将进一步加大产品推广力度、加强与行业内知名品牌商的深度合作，共同推动产品转型升级，提升公司新业务发展风险控制能力。
3．客户集中的风险
公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户需具备严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定供应链关系，对市场竞争对手已形成了较严格供应商资质认定和长期良好的技术合作基础壁垒，但如公司核心客户生产经营出现重大不利变化，可能会影响公司经营业务下滑的风险。
对此，公司将持续加强对现有客户的深耕挖潜以及新客户、新领域的开发力度，不断深化产品升级与结构调整，扩大客户群体，促使公司客户和产品趋于多元化方向发展，防范因核心客户出现重大不利变化所带来的经营风险。
4．核心技术泄露的风险
公司及下属部分控股子公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。
对此，公司持续采取如下措施来预防核心技术外泄：①建立并加强保密机制建设，采取与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》，不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；②采取有效的激励措施防止核心技术人员流失，并积极加强知识产权保护。
5．人才需求的风险
随着国际化发展步伐的加快以及战略转型的助力，公司在未来几年将进入高速发展阶段，经营规模将持续扩大，对管理和技术人员的需求将持续增加，如果相应的管理、技术等方面的人才不能及时到位，将影响公司未来的发展步伐，因此公司面临人才匮乏的风险。
对此，公司一方面将提高人力资源在公司的管理地位，强化人力资源的管理；加强公司人员的培养和培训，提供公司人员的管理水平和专业能力；坚持卓有成效的校园招聘，大力培养新人，为公司未来发展储备人才。另一方面不断完善核心人才的中长期激励机制，吸引行业优秀人才加入，并提升员工的认同感与归属感。
6．商誉减值风险
截至报告期末，公司因收购力因精准医疗产品（上海）有限公司（下称“上海力因”，原名“科华检验医学”）及上海高素自动控制系统有限公司（下称“上海高素”）（合称“收购标的”）股权并纳入合并报表形成了一定金额的商誉，未来若公司与收购标的整合不及预期，或者收购标的经营状况出现不利变化，将存在商誉减值风险。
对此，公司与收购标的在业务战略方面整体筹划、协同发展；逐步优化收购标的的业务模式、丰富产品线、机构设置、财务管理体系以及日常管理制度；同时，在技术、业务、客户等方面进行共享与有效整合，保持收购标的的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||43,894|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|李焕昌|境内自然人|45.86%|230,426,200||172,819,650|质押||99,375,000|
|华守夫|境内自然人|5.61%|28,187,500||23,720,625|质押||11,400,000|
|徐燕平|境内自然人|5.49%|27,575,000||20,681,250|质押||19,250,000|
|财通证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|0.62%|3,133,000||||||
|邓世珩|境内自然人|0.60%|3,000,000||||||
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业行业精选混合型证券投资基金|其他|0.40%|2,000,500||||||
|高雅萍|境内自然人|0.33%|1,665,250||||||
|徐进|境内自然人|0.32%|1,594,750||||||
|中国农业银行股|其他|0.30%|1,500,000||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金||||||
|吴向杰|境内自然人|0.24%|1,196,790|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|李焕昌||57,606,550||人民币普通股|57,606,550|
|徐燕平||6,893,750||人民币普通股|6,893,750|
|华守夫||4,466,875||人民币普通股|4,466,875|
|财通证券股份有限公司约定购回专用账户||3,133,000||||
|||||人民币普通股|3,133,000|
|邓世珩||3,000,000||人民币普通股|3,000,000|
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业行业精选混合型证券投资基金||2,000,500||||
|||||人民币普通股|2,000,500|
|高雅萍||1,665,250||人民币普通股|1,665,250|
|徐进||1,594,750||人民币普通股|1,594,750|
|中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金||1,500,000||||
|||||人民币普通股|1,500,000|
|吴向杰||1,196,790||人民币普通股|1,196,790|
|上述股东关联关系或一致行动的||公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司||||
|说明||收购管理办法》规定的一致行动人。||||
|||1．公司股东徐进普通证券账户持有公司股票1,000,750股，其通过财通证券股份有限||||
|参与融资融券业务股东情况说明||公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票594,000股，实际合计持有1,594,750股；||||
|（如有）||2．公司股东吴向杰普通证券账户未持有公司股票，其通过申万宏源证券有限公司客户||||
|||信用交易担保证券账户持有公司股票1,196,790股，实际合计持有1,196,790股。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年转让的股份|
|李焕昌|191,569,650|18,750,000||172,819,650|高管锁定股|不超过所持有公|
|||||||司股份的25%|
|||||||每年转让的股份|
|华守夫|24,845,625|1,125,000||23,720,625|高管锁定股|不超过所持有公|
|||||||司股份的25%|
|||||||每年转让的股份|
|徐燕平|22,556,250|1,875,000||20,681,250|高管锁定股|不超过所持有公|
|||||||司股份的25%|
|||||||每年转让的股份|
|周国铨|562,500|71,625||490,875|高管锁定股|不超过所持有公|
|||||||司股份的25%|
|||||||每年转让的股份|
|俞汉昌|225,000|33,150||191,850|高管锁定股|不超过所持有公|
|||||||司股份的25%|
|||||||每年转让的股份|
|管逢兴|37,500|9,375||28,125|高管锁定股|不超过所持有公|
|||||||司股份的25%|
|||||||每年转让的股份|
|赵阿荣|28,125|0||28,125|高管锁定股|不超过所持有公|
|||||||司股份的25%|
|||||||每年转让的股份|
||||||首发前个人类限||
|华建|105,470|0||105,470||不超过所持有公|
||||||售股||
|||||||司股份的25%|
|合计|239,930,120|21,864,150|0|218,065,970|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表科目|期末余额|期初余额|变动百分比|变动说明|
|应收票据|746,581.27|104,825.56|612.21%|主要是控股子公司昌红光电接受客户的银行承兑汇票增加所致。|
|预付款项|7,071,899.31|3,514,827.32|101.20%|主要是支付供应商采购货物预付款增加所致。|
|其他应收款|4,913,553.12|2,899,916.19|69.44%|主要是子公司上海硕昌增加海关保证金和母公司应退税金等增加所。|
|在建工程|8,580,365.10|6,401,433.62|34.04%|主要是子公司越南昌红和菲律宾昌红待安装设备增加所致。|
|应付职工薪酬|9,194,980.01|14,641,087.20|-37.20%|主要是本期内支付了2015年度奖金所致。|
|利润表科目|本期金额|上期金额|变动百分比|变动说明|
|营业税金及附加|663,974.84|274,643.43|141.76%|主要是内销销售比例较上年同期增加，增值税的增加和上海城建及教育费附加税率的提高等所致。|
|销售费用|2,992,528.57|1,297,015.52|130.72%|主要是销售运费增加及新增上海力因等致使销售费用增加所致。|
|财务费用|26,646.85|-3,858,590.68|-100.69%|主要是银行定期存款较上年同期大幅度减少，相应减少利息收入所致。|
|现金流量表科目|本期金额|上期金额|变动百分比|变动说明|
|一、经营活动产生的现金流量净额|-848,198.00|6,045,259.71|-114.03%|主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同比减少，以及经营活动的现金流出大于流入所致。|
|二、投资活动产生的现金流量净额|29,602,331.24|-11,355,919.65|-360.68%|主要是实施现金管理做银行理财产品到期，收到其他与投资活动有关的现金增加所致。|
|三、筹资活动产生的现金流量净额|-2,318,352.25|-711,034.56|226.05%|主要是归还银行借款所致。|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-71,512.03|590,875.77|-112.10%|主要是人民币汇率贬值影响所致。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，公司实现营业收入12,309.37万元，较上年同期增长1.50%；营业利润798.61万元，较上年同
期下降27.98%；利润总额832.42万元，较上年同期下降23.29%；归属于上市公司股东的净利润为667.59万元，较上年同期下降32.49%。
公司整体经营情况良好，主营业务未发生重大变化。公司经营业绩较上年同期均有下降，主要原因是近年来受国际国内经济环境影响，制造行业升级转型，劳动成本和生产资料等要素成本不断上升，致使很多国际品牌大企业包括OA设备品牌制造商已逐步向劳动力成本相对低下的东南亚等地区转移，对公司国内OA业务产生了一定的影响；公司虽已在越南和菲律宾地区布局OA市场，但由于是新设生产基地尚需一定周期，且上下游配套磨合也需一定的周期，本期内尚未产生效益；同时，随着公司研发投入的持续加大、固定成本等费用的增加，影响了公司经营业绩的增长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
√适用□不适用
报告期内，公司新增专利权9项，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|权利人|专利名称|类型|专利号|专利公告日|
|1|上海力因|一种辅助生殖实验用多用途培养皿|实用新型|ZL 201520714653.6|2016/1/20|
|2|上海力因|一种大便采集容器|实用新型|ZL 201520713954.7|2016/1/20|
|3|上海力因|一种显微操作皿|实用新型|ZL 201520717444.7|2016/1/20|
|4|上海力因|一种胚胎培养皿|实用新型|ZL 201520717445.1|2016/1/20|
|5|上海力因|一种唾液采集保存容器|实用新型|ZL 201520718332.3|2016/1/20|
|6|上海力因|一种多孔移液器吸液嘴|实用新型|ZL 201520726539.5|2016/1/20|
|7|上海力因|一种用于保存受精卵的储存容器|实用新型|ZL 201520727100.4|2016/1/20|
|8|上海力因|一种解冻胚胎培养皿|实用新型|ZL 201520727131.X|2016/1/20|
|9|上海力因|一种捡卵皿|实用新型|ZL 201520718395.9|2016/1/20|

报告期内，公司新增已向国家知识产权局申报，但尚未授权的专利2项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|权属人|专利名称|类型|申请号|申请日|
|1|上海昌美|一种用于熔融塑料含水量检测的塑料模具|发明专利|201610021815.7|2016/1/13|
|2|上海硕昌|一种具有高灵敏检测功能的新型注塑成型模具|发明专利|201610021811.9|2016/1/13|

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
（一）着力推动OA业务国际化发展
报告期内，公司紧紧围绕长期战略发展规划和年度任务目标，积极推进海外OA市场。一方面菲律宾昌红已完成前期筹建工作，主要机器设备陆续到位并安装、调试好，相关工作正按原计划有序开展，为后续投产奠定了良好的基础；另一方面越南昌红已进入批量生产阶段，且不断加大新客户开发力度，加强与国际知名客户的技术交流，进一步提升了公司产品配套服务水平以及客户的市场地位。随着已投项目的陆续落地，公司扎扎实实打基础，在未来竞争中占据制高点。
（二）医疗业务发展提速
报告期内，公司全资子公司柏明胜与控股子公司上海力因主要担负起公司医疗业务的重任。其一、柏明胜业务应用主要涵盖生命科学实验室耗材（如基因存储板/分子筛）、医学检验中的高值耗材（如化学发光反应杯/比色杯）以及快速诊断试剂（如癌细胞早期筛查诊断试剂-HE4），经过近几年扎扎实实的打基础，不断创新管理机制与发展模式，现已于多家国内外知名医疗领域客户建立深度合作关系，并于本报告
期实现盈利。其二、上海力因战略定位于围绕基因检测、基因测序领域的样本采集、储存及样本前处理等基准医疗领域市场，专注精准医疗领域积极开展项目研发投入，现已从单一的真空采血管产品生产企业逐步发展成为包括采血管产品在内的标本采集系统、人类辅助生殖实验室耗材、POCT诊断试剂、专用设备制造的专业医疗器械研发与生产基地，并于报告期内新增9项专利权，关于人类辅助生殖实验室耗材相关新产品近期将陆续上市。
通过柏明胜与上海力因的有效整合后，公司的医疗产业链、管理能力、科研力量以及销售网络将跨入新台阶，为公司的快速发展注入新的能量，助力公司的战略转型升级。
（三）积极实施智能电视产业链导光板项目
公司在“互联网+”的产业链上定位于ODM和OEM，积极开拓具有远大发展前景的“互联网+”企业客户，为公司快速成长注入新的能量。已经投入的控股子公司昌红光电将担负起重要的责任。报告期内，昌红光电通过对现有客户的深耕挖潜以及开发新客户资源并不断优化，同时加强公司的管理创新机制以及技术研发力度，公司导光板业务客户资源已有显著提升，本期末公司导光板业务产能已进入满负荷生产，且订单稳定。同时，积极与国内外知名企业对该行业未来发展领域及技术、应用等课题进行深度交流与探讨，为公司未来发展占据制高点。
（四）继续完善法人治理结构
报告期内，公司持续完善治理结构与内部控制体系，监督内控制度执行情况，使其符合公司实际经营情况；健全和完善公司管理架构，确保经营管理的高效运行；同时，进一步优化公司业务流程，不断创新管理机制与发展模式、改善生产自动化条件、降低成本、提高公司整体运营效率。同时，认真做好投资者管理管理工作，加强与投资者的沟通与交流，树立良好的社会公众形象。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺时|承诺期||
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|||履行情况|
|||||间|限||
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||公司发行前持股5%以上（含5%）的主||||
||||要股东李焕昌、华守夫、徐燕平均向公司||||
||||出具了《关于避免同业竞争的承诺》，其||||
||||承诺：||||
||||1、目前未从事或参与与公司存在同业竞||||
||||争的行为。为避免与公司产生新的或潜在||||
||||的同业竞争，将不在中国境内外直接或间||||
|||关于同业竞|||||
||||接从事或参与任何在商业上对公司构成|||截至报告期|
||李焕昌;华|争、关联交||2010年|||
||||竞争的业务，或拥有与公司存在竞争关系||9999-1|末，承诺人均|
||守夫;徐燕|易、资金占||01月06|||
||||的任何经济实体、机构、经济组织的权益，||2-31|遵守了上述|
||平|用方面的承||日|||
||||或以其他任何形式取得该经济实体、机|||承诺。|
|||诺|||||
||||构、经济组织的控制权；或在该经济实体、||||
||||机构、经济组织中担任高级管理人员或其||||
|首次公开发行或再融|||||||
||||他核心人员。||||
|资时所作承诺|||||||
||||2、上述承诺在承诺人持有公司股份或者||||
||||在公司任职期间有效，如违反上述承诺，||||
||||承诺人愿意承担因此而给公司造成的全||||
||||部经济损失。||||
||||《关于持有公司股份流通限制和自愿锁||||
||李焕昌;李||定股份的承诺》：||||
||桂文;王国||1.公司控股股东、实际控制人李焕昌及其||||
|||||||截至报告期|
||红;华守夫;||关联方王国红、李桂文承诺：自公司股票|2010年|||
|||股份限售承|||9999-1|末，承诺人均|
||徐燕平;俞||上市之日起三十六个月内，不转让或者委|01月06|||
|||诺|||2-31|遵守了上述|
||汉昌;赵阿||托他人管理本次发行前已直接持有或间|日|||
|||||||承诺。|
||荣;周国铨;||接持有的公司股份，也不由公司收购该部||||
||华建||分股份。||||
||||2.李焕昌作为公司的董事长，同时还承||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||诺：在上述禁售期满后，在担任公司董事、||||
||||监事或高级管理人员的任职期间，每年转||||
||||让的股份不得超过本人所直接持有或间||||
||||接持有公司股份总数的百分之二十五，在||||
||||离职后半年内不转让所直接持有或间接||||
||||持有的公司股份。||||
||||3.华守夫、徐燕平、俞汉昌、赵阿荣、周||||
||||国铨和关联方华建均承诺：自公司上市之||||
||||日起一年锁定期结束后，在担任公司董||||
||||事、监事或高级管理人员的任职期间（包||||
||||括华建），每年转让的股份不得超过本人||||
||||所直接持有或间接持有公司股份总数的||||
||||百分之二十五，在离职后半年内不转让所||||
||||直接持有或间接持有的公司股份。||||
||||《关于补缴税收优惠的承诺》：||||
||||公司控股股东、实际控制人李焕昌及主要||||
||||股东华守夫、徐燕平就公司上市前所享受||||
||||深圳市的所得税优惠政策与国家税务总||||
|||||||截至报告期|
||李焕昌;华||局相关税收规范性文件不完全一致而导|2010年|||
||||||9999-1|末，承诺人均|
||守夫;徐燕|其他承诺|致可能的税款补缴事项出具承诺：承诺如|01月06|||
||||||2-31|遵守了上述|
||平||今后公司因上市前享受的企业所得税税|日|||
|||||||承诺。|
||||收优惠而被国家有关税务部门追缴企业||||
||||所得税款，将全额承担公司补缴（被追缴）||||
||||的上市前各年度的企业所得税税款及相||||
||||关费用。||||
||||《补缴社保及住房公积金的承诺》：||||
||||公司控股股东、实际控制人李焕昌及主要||||
||||股东华守夫、徐燕平承诺：如有关社保主||||
|||||||截至报告期|
||李焕昌;华||管部门要求公司补缴在其首次公开发行|2010年|||
||||||9999-1|末，承诺人均|
||守夫;徐燕|其他承诺|股票之前应缴的社会保险费用（包括但不|01月06|||
||||||2-31|遵守了上述|
||平||限于基本养老保险、基本医疗保险、失业|日|||
|||||||承诺。|
||||保险、工伤保险、生育保险五种基本保险||||
||||和住房公积金），将无条件地承担相关费||||
||||用。||||
||||关于使用剩余超募资金永久性补充流动||||
||||资金的承诺：||||
||||公司承诺：最近十二个月内未将自有资金||||
|||||||截至报告期|
|||||2015年|2016年||
||||用于持有交易性金融资产和可供出售的||||
|其他对公司中小股东||募集资金使||||末，承诺人遵|
||昌红科技||金融资产、借予他人、委托理财（现金管|05月19|5月19||
|所作承诺||用承诺||||守了上述承|
||||理除外）等财务性投资，或者从事证券投|日|日||
|||||||诺。|
||||资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；||||
||||并承诺在使用超募资金永久性补充流动||||
||||资金后十二个月内不进行高风险投资以||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||及为他人提供财务资助。||||
|||||||除监事管逢|
||||自2015年7月8日起6个月内，公司控|||兴外，上述承|
|||||2015年|||
||全体董事、||股股东和持股5%以上股东及董事、监事、||2016年|诺人自承诺|
|||其他承诺||07月08|||
||监事及高管||高级管理人员不得通过二级市场减持本||1月8日|期起严格履|
|||||日|||
||||公司股份。|||行了相关承|
|||||||诺。|
||||为响应证监会【2015】51号《关于上市||||
||||公司大股东及董事、监事、高级管理人员||||
||||增持本公司股票相关事项的通知》，公司||||
||||控股股东、实际控制人李焕昌先生与董事||||
||||华守夫先生、徐燕平先生及监事会主席俞||||
||||汉昌先生以及高级管理人员周国铨先生||||
||||拟通过证券公司或基金管理公司定向资||||
||李焕昌;徐||||||
||||产管理计划等方式增持公司股份，增持金|2015年|||
||燕平;周国|股份增持承|||9999-1||
||||额合计不低于15,056.80万元（其中李焕|07月09||正在履行中。|
||铨;俞汉昌;|诺|||2-31||
||||昌增持金额不低于14,250万元，华守夫|日|||
||华守夫||||||
||||不低于425万元，徐燕平不低于365万||||
||||元，周国铨不低于8.60万元，俞汉昌不||||
||||低于8.2万元），增持所需的资金来源为||||
||||自筹资金。并承诺：通过上述增持方式增||||
||||持的本公司股份在增持承诺期间及增持||||
||||后六个月内的法定期限内不减持其所持||||
||||有的本公司股份。||||
|承诺是否按时履行|否||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
|毕的，应当详细说明未|||||||
||不适用||||||
|完成履行的具体原因|||||||
|及下一步的工作计划|||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||54,078.72|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||1,957.11|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||6,778.75|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||55,262.22|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||12.53%|||||||||
||是否已|募集资金|调整后|本报告|截至期|截至期|项目达|本报告|截止报|是否达|项目可|
|承诺投资项目和超||||||||||||
||变更项|承诺投资|投资总|期投入|末累计|末投资|到预定|期实现|告期末|到预计|行性是|
|募资金投向||||||||||||
||目(含部|总额|额(1)|金额|投入金|进度(3)|可使用|的效益|累计实|效益|否发生|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)|状态日||现的效||重大变|
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1．昌红科技OA产|||||||2012年|||||
||||15,36|1,951.7|15,725.||||2,501.7|||
|品技术改造及扩产|是|19,275||||102.32%|12月31|199.35||否|否|
||||8.25|6|44||||3|||
|项目|||||||日|||||
|2．昌红科技医疗产|||||||2012年|||||
|品扩产及技术改造|否|3,152|3,152|5.35|2,174.3|68.98%|12月31|34.45|-171.77|否|否|
|项目|||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|3．昌红科技模具研||||||||||||
||否|2,144|2,144|0|2,036|94.96%|12月31|不适用|不适用|是|否|
|发中心项目||||||||||||
||||||||日|||||
|昌红科技模具研发||||||||||||
|中心项目结项后用|||||140.64|||||||
|于补充流动资金||||||||||||
||||20,66|1,957.1|20,076.||||2,329.9|||
|承诺投资项目小计|--|24,571||||--|--|233.8||--|--|
||||4.25|1|38||||6|||
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2012年|||||
|超募资金：芜湖昌红||||||||||||
||是|1,000|1,000||928|92.80%|12月31|不适用|不适用|否|是|
|OA产品建设项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|超募资金：河源昌红|||||||||5,609.0|||
||否|6,000|6,000||4,791|79.85%|12月31|255.40||是|否|
|OA产品建设项目|||||||||5|||
||||||||日|||||
|河源昌红OA产品建||||||||||||
||||||1,389.2|||||||
|设项目结项后用于||||||||||||
||||||5|||||||
|补充流动资金||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--||||4,000||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如|||||17,315.|||||||
||--||||||--|--|--|--|--|
|有）|||||48|||||||
||||||28,423.||||5,609.0|||
|超募资金投向小计|--|7,000|7,000|||--|--|255.40||--|--|
||||||73||||5|||
||||27,66|1,957.1|48,500.||||7,939.0|||
|合计|--|31,571||||--|--|489.20||--|--|
||||4.25|1|11||||1|||
||1.“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”技术改造部分已基本完成，并达到预期效益，且扩产项目|||||||||||
|未达到计划进度或|的部分已变更至越南昌红及菲律宾昌红实施。截至报告期末，越南昌红OA产品建设项目首期建设业|||||||||||
|预计收益的情况和|已完成，并进入批量生产阶段；菲律宾昌红已完成大部分设备的采购、安装及调试，人员招聘及培训，|||||||||||
|原因（分具体项目）|为后续投产奠定了良好的基础。|||||||||||
||2.“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”初期阶段发展较为缓慢，经过几年扎扎实实打基础，目前|||||||||||

|||
|-|-|
||已于国内外多家巨头行业建立业务合作关系；经与上海力因资源共享及有效整合后，公司医疗产业链、|
||管理能力、科研能力、销售网络均跨入新台阶，本期该项目实现盈利；同时新产品正在积极申报注册|
||中，随着后续新产品的陆续上市，可为该项目快速发展注入新能量。|
||为更加合理、有效地使用募集资金，报告期内经公司股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用|
|项目可行性发生重|途暨收购上海科华检验医学产品有限公司股权的议案》，即变更“昌红科技OA产品技术改造及扩产项|
|大变化的情况说明|目”部分闲置资金和“芜湖昌红OA产品建设项目”剩余资金用于收购上海科华检验医学产品有限公司|
||（现名“上海力因”）79.75%股权款，合计变更金额为6,778.75万元。|
||适用|
||公司首次公开发行了人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股发行价34.00元，募集资金总额为人民币578,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币540,787,204.30元，其中超募资金为295,077,204.30元。公司超募资金使用情况如下：1.公司以“其他与主营业务相关的运营资金项目”部分超募资金用于归还银行贷款4,000 万元和永久性补充流动资金500万元，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2011 年1 月27 日归还中国银行贷款4,000 万元和永久性补充流动资金500 万元；公司以“其他与主营业务相关的运营资金项目”部分超募资金1,400 万元用于永久性补充流动资金，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2011 年7 月7 日以部分超募资金永久性补充流动资金1,400 万元；公司以“其他与主营业务相关的运营资金项目”部分超募资金用于永久性补充流动资金4,500 万元，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2012 年5 月3 日以部分超募资金永久性补充流动资金4,500 万元；公司以“其他与主营业务相关的运营资金项目”部分超募资金4,800万元用于永久性补充流动资金，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意后，分别于2013 年10 月31 日和2014 年1 月15 日以部分超募资金永久性补充流动资金2,830万元和1,970万元。报告期内，公司将“其他与主营业务相关的运营资金项目”部分剩余超募资金用于永久性补充流动资金，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2015 年5 月20日、25日和27 日将剩余超募资金合计6,115.48万元（其中利息1,407.48万元）永久性补充流动资金。2.公司于2011 年5 月以“其他与主营业务相关的运营资金项目”部分超募资金3,000 万元在广东省河源投资设立全资子公司河源昌红并实施“河源昌红OA 产品建设项目”，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，并于2011 年5 月16 日经公司股东大会审议通过，于2011 年5 月19 日实施了对河源昌红投资3,000 万元；2011 年7 月根据公司的发展，再使用超募资金3,000 万元对全资子公司河源昌红进行增资并实施“河源昌红OA 产品扩产项目”，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，并于2011 年7 月27 日经公司股东大会审议通过，于2011 年8 月15 日实施了对河源昌红增资3,000 万元；2015年1月26日，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见，同时会计师出具了瑞华核字【2015】48090001号《募投项目支出的审核报告》后，同意将“河源昌红OA产品建设项目”结项并将结余资金1,209万元（不含利息）永久性补充流动资金，截止2015年5月27日，以该项目结余资金1,389.25万元（其中利息180.25万元）全部用于永久性补充流动资金，并于同日注销该募集资金账户。3.公司于2011 年5 月以“其他与主营业务相关的运营资金项目”部分超募资金3,800 万元（分期投资：第一期投资1,000 万元，第二期投资剩余部分）对全资子公司芜湖昌红进行增资并实施“芜湖昌红OA产品建设”项目，经公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，并于2011 年5月16 日经公司股东大会审议通过，于2011年5 19日实施了对芜湖昌红1,000 万元投资（第一期投资款）。2015年4月14日，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||

|||
|-|-|
||意意见后，同意公司关于变更“芜湖昌红OA产品建设项目”中剩余募集资金2,872万元用于收购检验医学之部分股权，该事项并于2015年5月4日经公司股东大会审议通过，并分别于2015年7月6日和2015年11月13日合计支付2,872万元。至此，该项超募资金投资项目资金已经全部使用完毕。截止2016年3月31日，芜湖昌红OA 产品建设共使用募集资金928万元，累计变更项目募集资金用途的金额为2,872万元。截止2016年3月31日，公司累计变更超募集项目资金用途金额为2,872万元。|
||适用|
||以前年度发生|
||1.2011年，经公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，公司募投项目之一“昌红科技模具研发中心项目”实施地点由原计划用“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”中的扩产项目在公司新增厂房部分厂区实施变更至公司现有厂区内模具部实施。2.2014年，经公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，并经股东大会审议通过，公司将募投项目之一“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”部份做变更，即实施主体由“昌红科技”变更为子公司 “昌红科技（越南）有限公司”，实施地点由“深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧”变更为“越南海阳省锦江县新长工业区”。3.2015年，经公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，并经股东大会审议通过，公司将募投项目之一“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”与”昌红越南OA产品建设项目“部份闲置资金再次变更，转向投资菲律宾昌红OA项目的建设。|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||1.截至2010年12月31日，公司以自筹资金预先投入“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”的实际投资额为1,023万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2011年1月27日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,023万元。2.截至2010年12月31日，公司以自筹资金预先投入“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”的实际投资额为483万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2011年1月28日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金483万元。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||2015年1月26日，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意，同时会计师出具了瑞华核字【2015】48090001号《募投项目支出的审核报告》后，公司决定将募投项目“昌红科技模具研发中心项目” 和超募资金投资项目“河源昌红OA产品建设项目”结项并将结余资金108万元、1,209万元（不含利息）全部用于永久性补充流动资金。截止2015年5月27日，“河源昌红OA产品建设项目”结余资金1,389.25万元（其中利息180.25万元）和“昌红科技模具研发中心项目”结余资金140.64万元（（其中利息32.64万元）全部用于永久性补充流动资金，并分别于2015|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||

|||
|-|-|
||年3月9日、2015年5月27日注销了前述项目募集资金账户。项目资金结余主要原因为：在公司募投项目建设过程中厉行节约，通过不断的自主研发对部份设备的配置及技术参数进行了合理优化，在保证项目质量的前提下，积极压缩建设成本，合理节省了部分开支。|
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

备注：1、上表募集资金总额是指扣除发行费用后的净额。2、“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”扩产部分已变更至子公司越南昌红、菲律宾昌红实施，截至报告期末累计投入金额为15,725.44万元，较项目承诺金额总额15,368.25万元多出357.19万元（该部分投入的资金为此项目资金产生的利息）。
三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
公司募集资金暂时闲置资金委托理财情况：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名|是否关|产品类型|委托理|起始日期|终止日期|报酬确定|本期实际|计提减值|预计收益|报告期实|报告期|
|称|联交易||财金额|||方式|收回本金|准备金额||际损益金|损益实|
||||||||金额|（如有）||额|际收回|
||||||||||||情况|
|中国银行|否|保本保证|116|2015/10/28|2016/1/27|3.00%|116||0.87|0.26|0 . 8 7|
|深圳坪山||收益型||||||||||
|支行||||||||||||
|中国银行|否|保本保证|1,046|2015/10/29|2016/1/27|3.00%|1,046||7.74|2.32|7.74|
|深圳坪山||收益型||||||||||
|支行||||||||||||
|中国银行|否|保本保证|200|2015/11/17|2016/2/16|3.00%|200||1.50|0.78||
|深圳坪山||收益型|||||||||1.50|
|支行||||||||||||
|中国银行|否|保本保证|970|2015/11/30|2016/2/29|3.00%|970||7.26|4.79|7.26|
|深圳坪山||收益型||||||||||
|支行||||||||||||
|中国银行|否|浮动收益|1,360|2016/1/4|2016/1/14|2.70%|1,360||1.01|1.01|1.01|
|深圳龙岗||型||||||||||
|支行||||||||||||
|合计|||3,692|--|--|--|3,692||18.38|9.16|--|
|委托理财资金来源|||募集资金暂时闲置资金|||||||||
|逾期未收回的本金和收益累|||0|||||||||

|||
|-|-|
|计金额||
|委托理财审批董事会公告披||
||2015年01月26日|
|露日期（如有）||

四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|164,808,455.85|142,569,105.97|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|746,581.27|104,825.56|
|应收账款|99,822,478.13|105,119,844.36|
|预付款项|7,071,899.31|3,514,827.32|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,307,651.97|1,336,802.22|
|应收股利|||
|其他应收款|4,913,553.12|2,899,916.19|
|买入返售金融资产|||
|存货|85,127,210.73|84,376,469.66|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|3,348,092.69|3,992,854.55|
|其他流动资产|189,467,480.58|243,217,912.06|
|流动资产合计|556,613,403.65|587,132,557.89|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|303,433,731.58|299,953,040.24|
|在建工程|8,580,365.10|6,401,433.62|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|29,497,731.92|29,413,352.62|
|开发支出|||
|商誉|22,233,999.92|22,233,999.92|
|长期待摊费用|4,068,632.65|4,077,980.61|
|递延所得税资产|9,236,840.27|9,566,036.91|
|其他非流动资产|18,514,529.87|9,024,546.53|
|非流动资产合计|395,565,831.31|380,670,390.45|
|资产总计|952,179,234.96|967,802,948.34|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|66,510,480.32|82,248,174.99|
|应付账款|||
|预收款项|6,876,674.86|6,972,045.59|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,194,980.01|14,641,087.20|
|应交税费|7,799,403.86|6,083,975.17|

||||
|-|-|-|
|应付利息|45,323.58|56,807.36|
|应付股利|||
|其他应付款|1,969,852.27|3,312,995.53|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|92,396,714.90|113,315,085.84|
|非流动负债：|||
|长期借款|36,000,000.00|38,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|524,850.70|654,489.23|
|递延收益|5,288,329.92|4,626,013.85|
|递延所得税负债|497,337.36|500,190.15|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|42,310,517.98|43,780,693.23|
|负债合计|134,707,232.88|157,095,779.07|
|所有者权益：|||
|股本|502,500,000.00|502,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|111,059,904.91|111,059,904.91|
|减：库存股|||
|其他综合收益|832,966.09|390,949.18|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|19,374,513.90|19,374,513.90|
|一般风险准备|||
|未分配利润|170,114,113.70|163,597,338.74|
|归属于母公司所有者权益合计|803,881,498.60|796,922,706.73|
|少数股东权益|13,590,503.48|13,784,462.54|
|所有者权益合计|817,472,002.08|810,707,169.27|
|负债和所有者权益总计|952,179,234.96|967,802,948.34|

法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：石丁权2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|26,078,716.92|49,720,718.91|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|146,581.27|104,825.56|
|应收账款|55,228,548.34|55,266,742.59|
|预付款项|435,813.13|192,742.02|
|应收利息|4,671,824.58|3,989,795.37|
|应收股利|||
|其他应收款|72,784,513.63|65,415,933.76|
|存货|43,671,829.56|45,386,066.78|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|838,990.93|827,321.03|
|其他流动资产|154,000,000.00|166,685,153.70|
|流动资产合计|357,856,818.36|387,589,299.72|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|312,108,774.80|280,697,664.80|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|86,516,318.99|89,080,205.86|
|在建工程||411,450.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|10,342,514.63|10,641,910.34|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|614,739.31|218,566.25|
|递延所得税资产|1,608,057.39|1,608,057.39|
|其他非流动资产|973,400.00|846,200.00|
|非流动资产合计|412,163,805.12|383,504,054.64|
|资产总计|770,020,623.48|771,093,354.36|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|31,538,163.84|36,645,528.80|
|预收款项|1,885,415.70|3,010,599.49|
|应付职工薪酬|3,599,873.69|5,989,344.07|
|应交税费|3,669,956.38|1,861,138.65|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|21,322,491.03|19,343,360.08|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|62,015,900.64|66,849,971.09|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|62,015,900.64|66,849,971.09|
|所有者权益：|||
|股本|502,500,000.00|502,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|109,401,071.53|109,401,071.53|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|19,374,513.90|19,374,513.90|
|未分配利润|76,729,137.41|72,967,797.84|
|所有者权益合计|708,004,722.84|704,243,383.27|
|负债和所有者权益总计|770,020,623.48|771,093,354.36|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|123,093,714.94|121,276,388.34|
|其中：营业收入|123,093,714.94|121,276,388.34|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|116,829,670.58|110,187,781.62|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|93,717,489.66|95,307,203.95|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|663,974.84|274,643.43|
|销售费用|2,992,528.57|1,297,015.52|
|管理费用|19,066,734.72|17,167,509.40|
|财务费用|26,646.85|-3,858,590.68|
|资产减值损失|362,295.94||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,722,058.10||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,986,102.46|11,088,606.72|
|加：营业外收入|363,459.34|13,867.55|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|25,365.81|250,496.91|
|其中：非流动资产处置损失|7,365.81||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|8,324,195.99|10,851,977.36|
|减：所得税费用|1,842,280.70|1,510,613.68|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,481,915.29|9,341,363.68|
|归属于母公司所有者的净利润|6,675,874.35|9,888,221.56|
|少数股东损益|-193,959.06|-546,857.88|
|六、其他综合收益的税后净额|442,016.91|340,961.99|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||442,016.91|340,961.99|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||

||||
|-|-|-|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||442,016.91|340,961.99|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|442,016.91|340,961.99|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|6,923,932.20|9,682,325.67|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||7,117,891.26|10,229,183.55|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-193,959.06|-546,857.88|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：石丁权4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|49,084,480.00|55,734,324.09|
|减：营业成本|38,452,598.61|43,507,800.54|
|营业税金及附加|119,509.10|7,273.14|
|销售费用|779,749.78|616,290.63|

||||
|-|-|-|
|管理费用|7,652,520.19|7,410,514.94|
|财务费用|-857,579.93|-3,933,370.47|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,385,569.92||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,323,252.17|8,125,815.31|
|加：营业外收入|101,853.21|2,797.11|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||249,906.91|
|其中：非流动资产处置损失||249,906.91|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,425,105.38|7,878,705.51|
|减：所得税费用|663,765.81|1,181,805.82|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,761,339.57|6,696,899.69|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|3,761,339.57|6,696,899.69|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|140,075,917.83|144,675,426.59|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|486,139.96|806,990.83|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,046,086.61|6,962,666.59|
|金|||
|经营活动现金流入小计|142,608,144.40|152,445,084.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|97,548,727.35|101,741,099.41|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||30,455,408.70|25,750,509.15|
|现金|||
|支付的各项税费|7,985,701.43|5,244,477.01|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||7,466,504.92|13,663,738.73|
|金|||
|经营活动现金流出小计|143,456,342.40|146,399,824.30|
|经营活动产生的现金流量净额|-848,198.00|6,045,259.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,607,122.60||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||155,880.00|232,717.16|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||55,718,072.19||
|金|||
|投资活动现金流入小计|57,481,074.79|232,717.16|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||27,878,743.55|11,588,636.81|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|27,878,743.55|11,588,636.81|
|投资活动产生的现金流量净额|29,602,331.24|-11,355,919.65|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||14,418,397.25|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计||14,418,397.25|
|偿还债务支付的现金|2,000,000.00|13,999,141.58|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||318,352.25|1,130,290.23|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|2,318,352.25|15,129,431.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,318,352.25|-711,034.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-71,512.03|590,875.77|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|26,364,268.96|-5,430,818.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|127,338,829.32|442,819,805.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|153,703,098.28|437,388,987.00|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|50,158,456.84|58,182,756.71|
|收到的税费返还|340,069.16|490,616.58|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||672,848.54|13,032,897.79|
|金|||
|经营活动现金流入小计|51,171,374.54|71,706,271.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|35,921,773.71|43,393,646.58|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||13,654,688.75|12,668,643.77|
|现金|||
|支付的各项税费|594,888.06|1,408,357.26|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||6,153,258.65|14,728,447.51|
|金|||
|经营活动现金流出小计|56,324,609.17|72,199,095.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,153,234.63|-492,824.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,020,985.62||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||155,880.00|232,717.16|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||12,654,201.80||
|金|||
|投资活动现金流入小计|13,831,067.42|232,717.16|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||912,020.00|691,573.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|31,411,110.00|6,151,300.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|32,323,130.00|6,842,873.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,492,062.58|-6,610,155.84|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,283.27|289,934.63|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-23,642,013.94|-6,813,045.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|49,720,405.26|286,074,563.06|
|六、期末现金及现金等价物余额|26,078,391.32|279,261,517.81|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。