阳光电源股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1603号文《关于核准阳光电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2011年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,480万股，每股发行价为人民币30.50元，应募集资金总额为人民币136,640.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币9,515.61万元后，实际募集资金金额为人民币127,124.39万元。该募集资金已于2011年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4609号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
（1）根据 2012年 4月 16日公司第一届董事会第九次会议审议通过的《使用部分上市超募资金设立阳光电源（甘肃）有限公司并实施年产 1000兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目的议案》，公司使用上市超募资金中的 4,800万元用于年产1000兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目；本年度投入 1,108.54万元，累计投入2,230.97万元。
（2）根据 2012年 5月 26日公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金实施年产 60万千瓦风能变流器技术改造项目》的议案，公司使用超募资金6,000万元用于实施年产60万千瓦风能变流器技术改造项目。本年度投入 0万元，累计投入185.04万元。
（3）根据 2012年 8月 14日公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金》的议案，公司使用超募资金1.85亿元永
久补充公司流动资金，以降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。
（4）根据2013年10月22日公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于部分幕投项目结余资金永久性补充流动资金》的议案，公司将募投项目“年产100万千瓦太阳能光伏逆变器项目”结余资金 7,103.94万元永久补充流动资金。
（5）根据2013年10月22日公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于终止部分超募资金投资项目并变更部分超募资金为永久补充流动资金》的议案，公司将超募资金投资项目“年产60万千瓦风能变流器技术改造项目”剩余募集资金 6,029.55万元永久补充流动资金。
（6）根据2014年3月28日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《修改<关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金>的议案》，公司使用超募资金1.2亿元永久补充公司流动资金，以降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。
截止2014年12月31日公司累计使用募集资金69,987.32万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 57,137.07万元，募集资金专用账户利息收入 8,569.13万元，募集资金专户截止2014年12月31日余额合计为65,706.20万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2011年11月18日，公司与徽商银行合肥高新开发区支行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行和招商银行股份有限公司合肥黄山路支行以及国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户，其中徽商银行合肥高新开发区支行专项账户账号为10208010210007522022012，中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行专项账户帐号为3402014180000091，中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开
发区支行专项账户帐号为179713381593和招商银行股份有限公司合肥黄山路支行，此银行2012年7月20日搬迁并更名为招商银行合肥三孝口支行，专项账户帐号为
551902416710406；2012年7月2日，公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户，专项账户账号为499060100100078437；2012年8月15日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户，专项账户账号为499010100100388790；2012年7月2日，公司与阳光电源（甘肃）有限公司、中国建设银行股份有限公司酒泉工业园区分行以及国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司酒泉工业园区分行开设募集资金专项账户，专项账户账号为62001640113052500239；2015年4月13日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行以及国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户，专项账户账号为499010100100547408。上述三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2014年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|
|银行帐号（活/定期）|
|3402014180000091(专户)|
|701631580(七天通知存款)|
|179713381593(专户)|
|181213437527(定期)|
|185715947084(七天通知存款)|
|187217038398(定期)|
|551902416710406(专户)|
|55190241678000630(定期)|
|55190241678000644(定期)|
|55190241678000613(定期)|
|499060100100078437(专户)|
|499010100200019754(定期)|

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|-|
|62001640113052500239(专户)|
|62001640113049000239*000(七天通知存款)|
|499010100201013531(定期)|
|499010100100547408(专户)|

三、2014年度募集资金的实际使用情况
2014年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 14,167.00万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
阳光电源股份有限公司二○一五年四月十四日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||127,124.39|||本年度投入募集资金总额|14,167.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||—|||已累计投入募集资金总额|69,987.32||||
|累计变更用途的募集资金总额|||6,029.55||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||100.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产100万千瓦太阳能光伏逆变器项目|—|20,385.00|13,880.54|—|13,880.54|100.00|2013年6月|11,030.22|否|—|
|研发中心建设项目|—|8,965.43|8,965.43|933.61|8,530.72|95.15|2014年12月|—|—|—|
|全球营销及服务平台建设项目|—|3,285.00|3,285.00|124.85|1,526.57|46.47|2014年12月|—|—|—|
|补充流动资金|—|—|7,103.94|—|7,103.94|100.00|||||

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|承诺投资项目小计||32,635.43|33,234.91|1,058.46|31,041.77||—|—|—|—|
|超募资金投向|||||||||||
|甘肃公司项目专户(甘肃公司年产1000兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目）|—|4,800.00|4,800.00|1,108.54|2,230.97|46.48|2014年12月|—|—|—|
|年产60万千瓦风能变流器技术改造项目|是|6,000.00|185.04|—|185.04|100.00|—|—|—|是|
|补充流动资金|—|18,500.00|36,529.54|12,000.00|36,529.54|100.00|—|—|—|—|
|超募资金投向小计|—|29,300.00|41,514.58|13,108.54|38,945.55|—|—|—|—|—|
|合计|—|61,935.43|74,749.49|14,167.00|69,987.32||||||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1、年产100万千瓦太阳能光伏逆变器项目未达到预计收益原因主要系产品价格与预计相比有较大幅度下跌所致。2、“研发中心建设项目”已经实施完毕，本项目的结余资金将其永久性补充流动资金。3、“全球营销及服务平台建设项目”未达到计划进度主要原因系公司目前的市场结构较IPO时期发生了显著变化，公司从外销为主变为内销为主，因此公司本着精细化、集约化的原则，放缓了针对海外营销平台扩大投资的步伐，整合资源进一步配置国内市场。4、甘肃公司年产1000兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目未达到计划进度主要原因（1）该项目中风能变流器组装成套项目部分未实施，主要原因是前两年风电发展面临的产能过剩、并网难、价格下跌等诸多问题尚未彻底解决，全国风电设备制造的利用率较低，且国内一些风机制造商自行制造风能变流器设备进行内部配套，从而减少了从市场上购买同类产品的需求，这种产业格局给公司风能变流器的销售拓展带来了较大的压力。（2）西北地区在电力电子领域的工业配套能力不及长三角和珠三角地方，招聘熟练工人难度较大，公司本着务实、经济、节约的原则，投资从简；（3）由于国家能源局近两年来大力发展分布式光伏发电，根据市场需求，公司适时调整了投资布局，进一步挖潜了总部现有的产品的产能，压缩了该项目的投资。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|根据公司 2013 年第三次临时股东大会决议，公司超募资金投资项目“年产 60 万千瓦风能变流器技术改造项目”，由于全国风电设备制造的利用率较低，国内一些风机制造商自行制造风能变流器设备，减少了从市场上购买同类产品的需求，公司将该幕投项目的剩余资金永久性补充公司流动资金。|

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|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司超募资金为94,488.96万元。1、2012年 4 月16 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《使用部分上市超募资金设立阳光电源（甘肃）有限公司并实施年产1000兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目的议案》，同意公司使用上市超募资金中的4,800万元用于年产1000兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目。2、2012年5月26日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金实施年产60万千瓦风能变流器技术改造项目》的议案，同意公司使用超募资金 6,000 万元用于实施年产 60 万千瓦风能变流器技术改造项目。3、2012年 8 月14 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金》的议案，同意公司使用超募资金 1.85 亿元永久补充公司流动资金，以降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。4、2014年3月28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过的《修改<关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金>的议案》，同意公司使用超募资金1.2亿元永久补充公司流动资金，以降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。5、2013年10月22日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金1.8亿元投资设立全资子公司，开展国内光伏电站的投资、建设及运营维护业务。2014年11月16日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目的议案》，公司拟在原计划使用超募资金1.8亿元的基础上追加3.2亿元，共计5亿元投资设立阳光电源能源科技有限公司；2014年12月23日，该全资子公司成立，截止2014年12月31日，该子公司注册资本金尚未到位。6、2014年11月16日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置光伏中功率产品组装自动化设备的议案》，同意公司使用超募资金1527万元购置光伏中功率产品组装自动化设备，以扩大公司生产能力，提高公司竞争力和经济效益。截止2014年12月31日，该笔资金尚未使用。|

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|募集资金到位前，截至2011年11月18日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,888.14万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,888.14万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2012年5月26日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金 12,000 万元暂时性补充公司流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。公司于实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000万元。公司已于2012年8月7日将12,000万元人民币全部归还至公司超募资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|1、“研发中心项目”结余募集资金 434.71 万元，原因系项目部分设备采购成本低于预期；2、“全球营销及服务平台建设项目”结余募集资金 1,758.43 万元，原因系公司目前的市场结构较 IPO 时期发生了显著变化，公司从外销为主变为内销为主，因此公司本着精细化、集约化的原则，放缓了针对海外营销平台扩大投资的步伐，减少了对海外市场的投入，整合资源进一步配置国内市场。3、“甘肃公司年产 1000 兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目”结余募集资金 2,569.03 万元，原因系国家近两年来大力发展分布式光伏发电，根据市场需求，公司适时调整了投资布局，进一步挖潜了总部现有的产品的产能，压缩了本项目的投资。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额||截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|变更部分募集资金永久性补充流动资金|年产60万千瓦风能变流器技术改造项目|6,029.55|—||6,029.55|100.00%|—|—|—|否|
|合计||6,029.55|—||6,029.55|100.00%|—|—|—||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）||||1、年产60万千瓦风能变流器技术改造项目（1）变更原因：风电发展面临着产能过剩、并网难、价格下跌等诸多问题尚未彻底解决。全国风电设备制造的利用率较低，而且国内一些风机制造商自行制造风能变流器设备，内部配套，从而减少了从市场上购买同类产品的需求。（2）决策程序公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三会议分别审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并变更部分超募资金为永久补充流动资金的议案》，2013年第三次临时股东大会审议批准。（3）信息披露情况公司在履行相关决策程序的过程中，及时、适时、准确的进行了相关信息披露情况，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||见附表1：募集资金使用情况对照表相关内容|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||见附表1：募集资金使用情况对照表相关内容|||||||