信会师报字【2015】第510142号委托单位：江苏银河电子股份有限公司
授权单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告编号：信会师报字【2015】第510142号
报告日期：2015年4月 9日
鉴证报告第1页
信会师报字【2015】第510142号江苏银河电子股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供江苏银河电子股份有限公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江苏银河电子股份有限公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
江苏银河电子股份有限公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏银河电子股份有限公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第2页
五、鉴证结论
我们认为，江苏银河电子股份有限公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了江苏银河电子股份有限公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：徐锦华
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：孙晓爽中国·上海 二 O一五年四月九日
鉴证报告第3页
江苏银河电子股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏银河电子股份有限公司
关于2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2014]783号《关于核准江苏银河电子股份有限公司向张红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过6,901,840股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于2014年9月向张家港汇智投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智投资”）非公开发行 6,900,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股发行价人民币13.04元，募集配套资金总额为人民币7,917.6万元（已扣除与本次非公开发行股票相关的承销费用等发行费用1,080万元），上述募集资金已于2014年9月10日到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月11日出具的信会师报字【2014】第510443号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
报告期内，公司已将本次募集资金总额为人民币7,917.6万元（已扣除与本次非公开发行股票相关的承销费用等发行费用1,080万元）连同后续产生的利息2,318.84元全部用于支付本次重大资产重组部分现金对价。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《江苏银河电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2014年9月10日，本公司与财务顾问东海证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司张家港分行三方签订了《募集资金三方监管协议》，就募集资金专用账户资金的使用做出了明确约定。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
专项报告第1页
江苏银河电子股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本报告期内，公司募集资金实际使用金额 79,178,318.84元（含利息 2,318.84元），截至本报告期末，公司募集资金余额为零，且募集资金专项账户已注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司已将本次募集资金总额为人民币7,917.6万元（已扣除与本次非公开发行股票相关的承销费用等发行费用1,080万元）连同后续产生的利息2,318.84元全部用于支付本次重大资产重组部分现金对价。募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年4月9日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏银河电子股份有限公司董事会
2015年4月9日
专项报告第2页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏银河电子股份有限公司 2014年度 单位：人民币元
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|募集资金总额|||79,176,000|||本年度投入募集资金总额|79,178,318.84||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||—||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||—|||已累计投入募集资金总额|79,178,318.84||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||—||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、支付收购同智机电部分现金对价|否|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|100%|—|不适用|不适用|—|
|承诺投资项目小计|—|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|100%|—|—|—|—|
|超募资金投向|无超募资金||||||||||
|合计|—|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|79,178,318.84|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||

附表第1页
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|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至报告期末，募集资金总额79,176,000元连同后续产生的利息2,318.84元已全部用于支付本次重大资产重组部分现金对价，募集资金已全部使用完毕。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

附表第2页