上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2016-031上海宝信软件股份有限公司
公开发行 A股可转换公司债券预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公开发行证券名称及方式：公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
关联方是否参与本次公开发行：本次可转债给予原 A股股东优先配售权。具体优先配售数量将提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行可转债条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规，经董事会对公司实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A股可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转债，该可转债及
上海宝信软件股份有限公司公告未来转换的 A股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行可转债总额为不超过人民币 16亿元，具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行可转债每张面值 100元人民币，按面值发行。
（四）债券期限
根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债的存续期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水平提请股东大会授权董事会根据国家政策、市场状况和本公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
上海宝信软件股份有限公司公告年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息，计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次发行可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额
i：指当年票面利率
2、付息方式
①本次发行可转债每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易日，公司将在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。
④可转债持有人所获利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）担保事项
本次发行可转债不提供担保。
上海宝信软件股份有限公司公告（八）转股期限
本次发行可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（九）转股数量的确定方式
本次发行可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价。
转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等有关规定，在可转债持有人转股当日后五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十）转股价格的确定和调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价，具体转股价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司 A股股票交易均价=前二十个交易日公司 A股股
上海宝信软件股份有限公司公告票交易总额/该二十个交易日公司 A股股票交易总量；前一个交易日公司 A股股票交易均价=前一个交易日公司 A股股票交易总额/该日公司 A股股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）；
1 0
派发现金股利：P= P-D；
1 0
上述三项同时进行：P＝（P－D＋A×k）/（1+n+k）。
1 0
其中：P为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为 0
该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P为调整后有效的转股价。
1
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行可转债持有人
上海宝信软件股份有限公司公告的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十一）转股价格的向下修正
1、修正权限与修正幅度
在可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日的公司 A股股票交易均价，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股
上海宝信软件股份有限公司公告申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十二）赎回
1、到期赎回
本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回
在转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）公司 A股股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；
（2）当本次发行可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交
上海宝信软件股份有限公司公告易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十三）回售
1、有条件回售
在可转债最后两个计息年度内，如果公司 A股股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交易日起重新计算。
在可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售
若公司本次发行可转债募集资金投资项目实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售权利。可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满
上海宝信软件股份有限公司公告足后，可以在公司公告后的申报期内回售；申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
（十四）转股后的利润分配
因本次发行可转债转股而增加的 A股股票享有与原 A股股票同等的权益，在股利发放股权登记日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象
本次发行可转债向原 A股股东优先配售，具体向原 A股股东优先配售比例提请股东大会授权董事会根据具体情况确定，在发行公告中披露。原 A股股东有权放弃配售权。
原 A股股东优先配售之外的余额和原 A股股东放弃优先配售之后的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。
本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十六）债券持有人及债券持有人会议
在可转债存续期间，有下列情形之一的，董事会应召集债券持有人会议：
上海宝信软件股份有限公司公告1、拟变更募集说明书的约定；
2、公司不能按期支付本次可转债本息；
3、公司发生减资、合并、分立、解散或申请破产；
4、公司拟制定《A股可转换公司债券持有人会议规则》，其中规定：修订本规则；
5、其他影响债券持有人重大权益的事项。
6、根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、本次可转债上市交易的证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人的权利的义务，债券持有人会议的召集与通知、召开、表决与决议。
（十七）本次募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过 16亿元，扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金投入|
|宝之云IDC四期项目|195,262.00|160,000.00|

本次发行实际募集资金净额低于上述项目的总投资金额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置
换。
上海宝信软件股份有限公司公告（十八）募集资金存放账户
本次发行可转债募集资金必须存放于董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由董事会确定，在发行公告中披露开户信息。
（十九）本次决议的有效期
本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算。
上述发行方案需取得国务院国资委批准，提交股东大会逐项审议通过，报中国证监会核准后方可实施。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表
公司 2016年三季度报告于 2016年 10月 25日披露，未经审计。
1、资产负债表
（1）合并资产负债表
单位：元
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|资产|2016年9月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|货币资金|1,761,793,036.28|1,707,946,354.57|889,899,127.22|513,075,797.11|
|应收票据|251,617,693.27|370,906,318.10|345,278,612.24|262,909,365.85|
|应收账款|1,913,621,788.73|1,959,305,892.87|2,074,945,417.46|1,806,374,590.51|

上海宝信软件股份有限公司公告
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|资产|2016年9月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|预付账款|176,370,514.13|131,542,397.29|164,370,017.86|204,022,649.86|
|应收股利|23,852,647.00|23,852,647.00|11,298,647.00|60,887,153.28|
|其他应收款|91,497,361.32|62,910,725.23|72,288,378.24|61,234,092.44|
|存货|740,649,125.91|819,357,307.60|775,781,670.91|603,334,171.79|
|其他流动资产|25,176,796.07|21,755,492.70|-|-|
|流动资产合计|4,984,578,962.71|5,097,577,135.36|4,333,861,870.93|3,511,837,820.84|
|可供出售金融资产|15,608,999.34|13,508,999.34|13,508,999.34|-|
|长期股权投资|51,060,901.79|61,932,536.84|15,951,140.98|27,565,350.22|
|投资性房地产|16,341,358.63|8,840,611.63|9,391,253.71|9,941,895.82|
|固定资产|437,597,557.34|327,374,434.07|326,003,478.37|130,526,184.00|
|在建工程|662,324,797.35|472,602,963.69|87,538,544.11|202,006,346.67|
|无形资产|183,297,047.67|203,023,354.05|135,654,234.33|141,917,131.87|
|开发支出|-|-|54,638,376.43|24,491,253.36|
|商誉|2,042,882.71|2,042,882.71|2,042,882.71|2,042,882.71|
|长期待摊费用|242,762,064.83|147,178,452.56|154,402,968.30|10,677,658.83|
|递延所得税资产|38,273,214.03|42,939,842.84|38,668,305.61|15,539,224.28|
|非流动资产合计|1,649,308,823.69|1,279,444,077.73|837,800,183.89|564,707,927.76|
|资产总计|6,633,887,786.40|6,377,021,213.09|5,171,662,054.82|4,076,545,748.60|
|短期借款|20,000,000.00|77,000,000.00|71,870,000.00|196,931,253.27|
|应付票据|262,516,884.64|269,496,816.46|313,403,153.88|351,504,682.23|
|应付账款|1,299,571,205.93|1,102,676,534.51|1,257,692,453.20|1,114,426,878.52|
|预收账款|640,293,268.91|640,816,891.44|601,044,844.93|439,491,586.63|
|应付职工薪酬|85,114,894.28|55,253,677.43|54,967,589.91|48,733,749.45|
|应交税费|34,666,772.07|103,623,449.10|92,372,476.89|65,785,193.68|
|应付股利|-|-|2,082,443.05|2,241,027.74|
|其他应付款|56,654,062.12|42,285,309.07|44,611,470.97|41,827,639.75|
|一年内到期的非流动负债|169,518.82|138,535.71|-|-|
|其他流动负债|19,212.51|17,251.39|14,250.00|30,966.80|
|流动负债合计|2,399,005,819.28|2,291,308,465.11|2,438,058,682.83|2,260,972,978.07|
|长期借款|806,798.66|762,038.79|-|-|
|专项应付款|6,000,000.00|6,000,000.00|6,000,000.00|6,000,000.00|
|递延收益|93,378,570.91|105,095,958.64|102,719,849.50|66,180,873.99|

上海宝信软件股份有限公司公告
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|资产|2016年9月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|非流动负债合计|100,185,369.57|111,857,997.43|108,719,849.50|72,180,873.99|
|负债合计|2,499,191,188.85|2,403,166,462.54|2,546,778,532.33|2,333,153,852.06|
|股本/实收资本|783,249,172.00|391,624,586.00|364,131,576.00|340,917,291.00|
|资本公积|1,365,762,516.46|1,757,387,102.46|634,387,644.72|24,353,497.13|
|其他综合收益|-631,321.09|-1,496,917.34|-1,695,406.16|-1,149,775.23|
|1、外币报表折算差额|-631,321.09|-1,496,917.34|-1,695,406.16|-1,149,775.23|
|2、除外币报表折算差额的其他综合收益部分|-|-|-|-|
|专项储备|-|-|218,731.04|155,228.73|
|盈余公积|197,096,375.47|197,096,375.47|182,065,788.00|171,742,727.97|
|未分配利润|1,728,466,898.93|1,570,001,386.31|1,370,965,328.00|1,146,979,155.39|
|归属于母公司所有者权益合计|4,073,943,641.77|3,914,612,532.90|2,550,073,661.60|1,682,998,124.99|
|少数股东权益|60,752,955.78|59,242,217.65|74,809,860.89|60,393,771.55|
|所有者权益合计|4,134,696,597.55|3,973,854,750.55|2,624,883,522.49|1,743,391,896.54|
|负债和所有者权益总计|6,633,887,786.40|6,377,021,213.09|5,171,662,054.82|4,076,545,748.60|

（2）母公司资产负债表
单位：元
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|资产|2016年9月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|货币资金|1,660,005,541.68|1,554,298,112.70|738,543,096.82|379,533,917.11|
|应收票据|217,723,581.08|347,965,549.73|327,024,911.12|219,690,265.98|
|应收账款|1,644,861,499.26|1,628,175,537.09|1,704,942,606.69|1,510,367,144.06|
|预付账款|169,720,685.33|113,558,602.21|164,050,048.74|220,523,682.32|
|应收股利|23,852,647.00|23,852,647.00|17,545,976.17|67,504,513.41|
|其他应收款|75,243,728.42|50,842,953.56|62,491,227.62|53,476,869.60|
|存货|597,846,541.35|717,100,287.49|653,258,183.69|510,498,128.75|
|其他流动资产|25,176,796.07|21,254,307.69|-|-|
|流动资产合计|4,414,431,020.19|4,457,047,997.47|3,667,856,050.85|2,961,594,521.23|
|可供出售金融资产|15,608,999.34|13,508,999.34|13,508,999.34|-|
|长期股权投资|180,278,439.88|188,650,074.93|119,313,742.04|114,054,643.30|
|投资性房地产|16,341,358.63|8,840,611.63|9,391,253.71|9,941,895.82|

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|资产|2016年9月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|固定资产|407,738,669.07|294,954,602.21|288,055,400.36|89,180,410.66|
|在建工程|662,324,797.35|472,602,963.69|87,538,544.11|202,006,346.67|
|无形资产|176,667,276.89|195,627,120.50|128,400,878.50|133,216,711.39|
|开发支出|-|-|54,638,376.43|24,491,253.36|
|长期待摊费用|241,420,352.95|145,377,492.75|153,251,827.05|7,670,216.39|
|递延所得税资产|36,188,270.80|40,963,796.85|36,237,489.30|13,791,119.37|
|非流动资产合计|1,736,568,164.91|1,360,525,661.90|890,336,510.84|594,352,596.96|
|资产总计|6,150,999,185.10|5,817,573,659.37|4,558,192,561.69|3,555,947,118.19|
|短期借款|-|-|4,870,000.00|141,931,253.27|
|应付票据|221,128,016.87|223,901,350.02|254,979,041.81|295,222,440.37|
|应付账款|1,133,635,126.97|961,601,255.38|1,062,391,558.78|960,603,340.75|
|预收账款|625,936,570.42|628,470,302.88|561,668,108.31|404,306,120.11|
|应付职工薪酬|71,289,838.46|47,608,663.19|50,429,466.68|44,444,912.84|
|应交税费|31,030,629.19|65,491,909.58|69,119,344.91|37,003,922.05|
|其他应付款|52,085,250.76|36,532,656.67|38,198,013.03|36,719,338.85|
|一年内到期的非流动负债|-|-|||
|其他流动负债|-|-|-|-|
|流动负债合计|2,135,105,432.67|1,963,606,137.72|2,041,655,533.52|1,920,231,328.24|
|长期借款|-|-|-|-|
|专项应付款|6,000,000.00|6,000,000.00|6,000,000.00|6,000,000.00|
|递延收益|93,371,770.41|104,443,667.03|99,767,876.03|65,236,432.89|
|非流动负债合计|99,371,770.41|110,443,667.03|105,767,876.03|71,236,432.89|
|负债合计|2,234,477,203.08|2,074,049,804.75|2,147,423,409.55|1,991,467,761.13|
|股本/实收资本|783,249,172.00|391,624,586.00|364,131,576.00|340,917,291.00|
|资本公积|1,368,814,819.61|1,760,439,405.61|632,863,855.83|23,381,375.12|
|盈余公积|197,096,375.47|197,096,375.47|182,065,788.00|171,742,727.97|
|未分配利润|1,567,361,614.94|1,394,363,487.54|1,231,707,932.31|1,028,437,962.97|
|所有者权益合计|3,916,521,982.02|3,743,523,854.62|2,410,769,152.14|1,564,479,357.06|
|负债和所有者权益总计|6,150,999,185.10|5,817,573,659.37|4,558,192,561.69|3,555,947,118.19|

2、利润表
（1）合并利润表
上海宝信软件股份有限公司公告单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|一、营业总收入|2,561,615,324.71|3,937,684,793.19|4,071,898,249.01|3,581,286,564.78|
|其中：营业收入|2,561,615,324.71|3,937,684,793.19|4,071,898,249.01|3,581,286,564.78|
|二、营业总成本|2,301,126,977.21|3,673,762,701.54|3,774,674,466.80|3,361,692,793.29|
|其中：营业成本|1,798,145,834.18|2,864,166,857.08|2,931,787,384.98|2,729,596,776.89|
|营业税金及附加|9,984,946.44|18,700,279.55|21,210,910.31|8,770,615.09|
|销售费用|87,848,722.75|117,736,404.22|124,746,050.04|121,400,704.02|
|管理费用|440,592,301.70|658,649,707.62|645,328,382.49|461,590,506.22|
|财务费用|-12,388,299.08|-9,065,625.13|-2,637,348.76|10,002,706.62|
|资产减值损失|-23,056,528.78|23,575,078.20|54,239,087.74|30,331,484.45|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|-|-|-|-|
|投资收益（损失以“-”号填列）|-13,503,552.80|36,684,565.00|13,538,502.78|61,577,817.28|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-17,371,635.05|3,176,867.12|1,894,790.10|690,664.00|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|246,984,794.70|300,606,656.65|310,762,284.99|281,171,588.77|
|加：营业外收入|54,832,108.02|82,683,828.96|52,299,365.87|49,992,541.37|
|其中：非流动资产处置利得|71,837.23|27,869.47|497,756.58|230,049.11|
|减：营业外支出|519,434.91|1,134,821.81|514,421.28|899,843.30|
|其中：非流动资产处置损失|459,648.69|913,552.68|382,183.35|542,042.86|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|301,297,467.81|382,155,663.80|362,547,229.58|330,264,286.84|
|减：所得税费用|38,385,070.56|50,713,130.14|37,472,899.29|35,356,694.60|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|262,912,397.25|331,442,533.66|325,074,330.29|294,907,592.24|
|（一）归属于母公司所有者的净利润|256,371,659.12|312,382,171.30|321,700,810.88|290,110,997.30|
|（二）少数股东损益|6,540,738.13|19,060,362.36|3,373,519.41|4,796,594.94|
|六、其他综合收益的税后净额|865,596.28|198,488.82|-545,630.93|-1,069,605.40|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|865,596.28|198,488.82|-545,630.93|-1,069,605.40|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-||||
|1、重新计量设定受益计划|||||

上海宝信软件股份有限公司公告
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|净负债或净资产的变动|||||
|2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|865,596.28|198,488.82|-545,630.93|-1,069,605.40|
|1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2、可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4、现金流经套期损益的有效部分|||||
|5、外币报表折算差额|865,596.28|198,488.82|-545,630.93|-1,069,605.40|
|6、其他|||||
|七、综合收益总额|263,777,993.53|331,641,022.48|324,528,699.36|293,837,986.84|
|（一）归属于母公司所有者的综合收益总额|257,237,255.40|312,580,660.12|321,155,179.95|289,041,391.90|
|（二）归属于少数股东的综合收益总额|6,540,738.13|19,060,362.36|3,373,519.41|4,796,594.94|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益|0.33|0.85|0.90|0.85|
|（二）稀释每股收益|0.33|0.85|0.90|0.85|

（2）母公司利润表
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|一、营业总收入|2,202,543,869.27|3,373,293,602.67|3,438,488,043.55|3,041,785,876.96|
|其中：营业收入|2,202,543,869.27|3,373,293,602.67|3,438,488,043.55|3,041,785,876.96|
|二、营业总成本|1,930,640,124.65|3,165,708,170.15|3,161,475,807.35|2,843,655,214.93|
|其中：营业成本|1,524,258,869.05|2,515,528,976.96|2,474,238,166.71|2,343,739,046.47|
|营业税金及附加|11,481,384.31|12,737,544.89|15,089,354.35|2,485,950.76|
|销售费用|70,286,421.38|88,994,088.80|97,304,961.28|104,107,063.36|
|管理费用|361,431,921.89|532,443,582.44|530,492,827.59|356,444,405.45|

上海宝信软件股份有限公司公告
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|财务费用|-13,745,543.18|-10,828,948.91|-5,677,332.35|7,180,421.87|
|资产减值损失|-23,072,928.80|26,832,925.97|50,027,829.77|29,698,327.02|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|-|-|-|-|
|投资收益（损失以“-”号填列）|-12,401,635.05|32,133,488.26|15,923,259.65|63,432,605.11|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-17,371,635.05|3,153,017.43|1,894,790.10|690,664.00|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|259,502,109.57|239,718,920.78|292,935,495.85|261,563,267.14|
|加：营业外收入|46,013,840.22|74,772,863.99|41,803,145.12|39,233,896.80|
|其中：非流动资产处置利得|21,346.26|26,550.67|497,756.58|170,810.31|
|减：营业外支出|302,258.95|434,265.92|369,963.80|414,498.31|
|其中：非流动资产处置损失|272,589.18|434,265.92|345,849.44|367,979.17|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|305,213,690.84|314,057,518.85|334,368,677.17|300,382,665.63|
|减：所得税费用|34,309,416.94|38,568,384.00|33,384,069.56|31,551,205.12|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|270,904,273.90|275,489,134.85|300,984,607.61|268,831,460.51|
|六、其他综合收益的税后净额|-|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|-|-|
|1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-|-|-|-|
|1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||

上海宝信软件股份有限公司公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|2、可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4、现金流经套期损益的有效部分|||||
|5、外币报表折算差额|||||
|6、其他|||||
|七、综合收益总额|270,904,273.90|275,489,134.85|300,984,607.61|268,831,460.51|
|（一）归属于母公司所有者的综合收益总额|270,904,273.90|275,489,134.85|300,984,607.61|268,831,460.51|
|（二）归属于少数股东的综合收益总额|-|-|-|-|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益|0.35|0.75|0.84|0.79|
|（二）稀释每股收益|0.35|0.75|0.84|0.79|

3、现金流量表
（1）合并现金流量表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,801,882,988.47|4,200,273,983.58|3,901,260,905.05|3,236,984,608.62|
|收到的税费返还|9,421,394.28|12,941,522.17|6,487,484.53|18,080,815.45|
|收到的其他与经营活动有关的现金|135,644,714.06|133,447,137.47|109,697,046.25|101,419,292.25|
|经营活动现金流入小计|2,946,949,096.81|4,346,662,643.22|4,017,445,435.83|3,356,484,716.32|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,298,956,257.77|2,641,752,299.23|2,375,895,376.61|1,787,542,811.60|
|支付给职工以及为职工支付的现金|696,266,452.42|972,963,026.01|977,666,411.79|903,750,286.05|
|支付的各项税费|144,314,005.98|197,824,236.57|169,249,998.04|207,410,926.85|
|支付的其他与经营活动有关的现金|183,677,113.13|260,255,698.38|263,461,529.72|260,275,631.22|

上海宝信软件股份有限公司公告
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|经营活动现金流出小计|2,323,213,829.30|4,072,795,260.19|3,786,273,316.16|3,158,979,655.72|
|经营活动产生的现金流量净额|623,735,267.51|273,867,383.03|231,172,119.67|197,505,060.60|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|-|-|15,000,000.00|-|
|取得投资收益收到的现金|-|1,942,017.91|61,232,218.96|33,639,886.82|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|70,689.91|31,918.48|545,416.08|513,706.40|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|13,066,330.00|-|-|
|收到的其他与投资活动有关的现金|231,050,489.16|355,630,716.17|5,222,483.62|-|
|投资活动现金流入小计|231,121,179.07|370,670,982.56|82,000,118.66|34,153,593.22|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|378,202,218.58|480,078,322.90|352,711,244.59|190,583,869.97|
|投资支付的现金|8,000,000.00|33,500,000.00|15,000,000.00|7,580,000.00|
|支付的其他与投资活动有关的现金|230,109,037.88|6,183,770.62|370,000,000.00|-|
|投资活动现金流出小计|616,311,256.46|519,762,093.52|737,711,244.59|198,163,869.97|
|投资活动产生的现金流量净额|-385,190,077.39|-149,091,110.96|-655,711,125.93|-164,010,276.75|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|-|1,155,068,559.78|648,396,765.71|10,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-|14,700,000.00|10,000,000.00|
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|77,900,936.00|91,870,000.00|360,731,463.02|
|发行债券收到的现金|-|-|-|-|
|收到的其他与筹资活动有关的现金|-|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|30,000,000.00|1,232,969,495.78|740,266,765.71|370,731,463.02|
|偿还债务支付的现金|87,117,399.81|71,889,701.91|216,931,253.27|203,800,209.75|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|104,353,399.69|105,153,530.65|95,301,269.77|86,245,200.36|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|5,030,000.00|3,600,000.00|1,752,051.93|1,000,000.00|

上海宝信软件股份有限公司公告
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|31,512,140.11|1,573,307.98|2,800,000.00|
|筹资活动现金流出小计|191,470,799.50|208,555,372.67|313,805,831.02|292,845,410.11|
|筹资活动产生的现金流量净额|-161,470,799.50|1,024,414,123.11|426,460,934.69|77,886,052.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|543,579.22|-1,133,070.50|-698,095.90|-3,677,976.54|
|五、现金及现金等价物净增加额|77,617,969.84|1,148,057,324.68|1,223,832.53|107,702,860.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,659,649,081.87|511,591,757.19|510,367,924.66|402,665,064.44|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,737,267,051.71|1,659,649,081.87|511,591,757.19|510,367,924.66|

（2）母公司现金流量表
单位：元
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|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,419,879,871.73|3,582,470,940.78|3,360,329,990.08|2,875,617,067.51|
|收到的税费返还|8,214,656.41|11,176,677.25|6,165,952.32|16,721,409.26|
|收到的其他与经营活动有关的现金|114,669,528.05|107,281,224.58|90,126,443.87|77,726,529.35|
|经营活动现金流入小计|2,542,764,056.19|3,700,928,842.61|3,456,622,386.27|2,970,065,006.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,168,156,577.92|2,376,591,898.55|2,195,318,954.63|1,763,840,828.30|
|支付给职工以及为职工支付的现金|510,154,595.45|698,868,375.79|716,312,105.31|672,902,736.46|
|支付的各项税费|93,847,120.98|152,190,721.43|119,640,429.32|162,757,405.56|
|支付的其他与经营活动有关的现金|160,339,897.00|219,690,254.96|206,823,879.09|206,534,352.71|
|经营活动现金流出小计|1,932,498,191.35|3,447,341,250.73|3,238,095,368.35|2,806,035,323.03|
|经营活动产生的现金流量净额|610,265,864.84|253,587,591.88|218,527,017.92|164,029,683.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|-|17,661,000.00|15,000,000.00|-|

上海宝信软件股份有限公司公告
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|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|取得投资收益收到的现金|5,970,000.00|10,342,017.91|63,987,006.79|35,483,596.42|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,586.65|13,883.32|521,216.08|393,512.57|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|-|-|
|收到的其他与投资活动有关的现金|200,371,780.83|355,016,702.28|5,222,483.62|-|
|投资活动现金流入小计|206,347,367.48|383,033,603.51|84,730,706.49|35,877,108.99|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|375,175,990.67|474,784,398.39|319,502,272.70|183,211,208.33|
|投资支付的现金|15,500,000.00|71,000,000.00|31,873,307.98|20,380,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|-|-|
|支付的其他与投资活动有关的现金|200,000,000.00|-|350,000,000.00|-|
|投资活动现金流出小计|590,675,990.67|545,784,398.39|701,375,580.68|203,591,208.33|
|投资活动产生的现金流量净额|-384,328,623.19|-162,750,794.88|-616,644,874.19|-167,714,099.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|-|1,155,068,559.78|633,696,765.71|-|
|取得借款收到的现金|-|-|24,870,000.00|295,731,463.02|
|发行债券收到的现金|-|-|-|-|
|收到的其他与筹资活动有关的现金|-|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|-|1,155,068,559.78|658,566,765.71|295,731,463.02|
|偿还债务支付的现金|-|4,870,000.00|161,931,253.27|153,800,209.75|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|97,376,643.18|98,474,044.02|89,911,657.04|82,082,839.02|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|97,376,643.18|103,344,044.02|251,842,910.31|235,883,048.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|-97,376,643.18|1,051,724,515.76|406,723,855.40|59,848,414.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-590,423.42|-1,345,842.95|-96,819.42|-2,494,697.87|
|五、现金及现金等价物净|127,970,175.05|1,141,215,469.81|8,509,179.71|53,669,300.13|

上海宝信软件股份有限公司公告
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|增加额|||||
|加：期初现金及现金等价物余额|1,529,258,566.63|388,043,096.82|379,533,917.11|325,864,616.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,657,228,741.68|1,529,258,566.63|388,043,096.82|379,533,917.11|

4、合并报表范围及变化情况
本公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。本公司最近三年及一期合并报表变动范围及原因如下表所示：
|||
|-|-|
|2016年1-9月|变动原因|
|增加一家：||
|宝信云计算(重庆)有限公司|新设，公司持有100%股权|
|减少一家：||
|上海宝信数字技术有限公司|股权转让，公司剩余持股比例15%|
|2015年度|变动原因|
|增加一家：||
|好生活（上海）信息科技有限公司|新设，公司持有100%股权|
|减少两家：||
|上海锦商网络科技有限公司|股权转让，公司剩余持股比例19%|
|武汉宝悍焊接设备有限公司|公司增资后股权被动稀释至46.79%|
|2014年度|变动原因|
|增加一家：||
|上海宝信数据中心有限公司|新设，公司持有51%股权|
|2013年度|变动原因|
|增加两家：||
|上海地铁电子科技有限公司|新设，公司持有50%股权，根据取得的“关于一致行动的承诺”，本公司对“地铁电子”达到实际控制|
|武汉宝悍焊接设备有限公司|股权收购，公司持有51%股权|

（二）最近三年一期主要财务指标
1、净资产收益率及每股收益
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|项目|期间|加权平均净资产|每股收益（元/股）|

上海宝信软件股份有限公司公告
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|||收益率|基本|稀释|
|归属于公司普通股股东的净利润|2016年1-9月|6.41%|0.33|0.33|
||2015年度|10.99%|0.85|0.85|
||2014年度|14.23%|0.90|0.90|
||2013年度|18.50%|0.85|0.85|
|扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润|2016年1-9月|4.95%|0.25|0.25|
||2015年度|8.35%|0.64|0.64|
||2014年度|12.57%|0.79|0.79|
||2013年度|16.46%|0.76|0.76|

 2015年度，公司加权平均净资产收益率和每股收益有所降低主要系 2015年非公开发行募集资金到位后，公司净资产及股本有所增加，而募集资金投资项目尚未发挥效益所致。2016年 1-9月，公司净资产收益率和每股收益的降低主要系 2015年非公开发行募集资金投资项目尚未发挥效益，以及公司 2016年 5月以资本公积金转增股本致使股本增加所致。
2、其他主要财务指标
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|-|-|-|-|-|
|项目|2015年9月30日/2015年1-9月|2014年12月31日/2014年度|2013年12月31日/2013年度|2012年12月31日/2012年度|
|流动比率（倍）|2.08|2.22|1.78|1.55|
|速动比率（倍）|1.77|1.87|1.46|1.29|
|资产负债率（母公司报表）|36.33%|35.65%|47.11%|56.00%|
|资产负债率（合并报表）|37.67%|37.68%|49.24%|57.23%|
|应收账款周转率（次）|1.32|1.95|2.10|2.19|
|经营性现金流量净额（万元）|62,373.53|27,386.74|23,117.21|19,750.51|
|每股经营活动净现金流量（元）|0.80|0.70|0.63|0.58|
|每股净资产（元）|5.28|10.15|7.21|5.11|

（三）公司财务状况简要分析
1、资产构成情况分析
上海宝信软件股份有限公司公告最近三年及一期各期末，公司资产构成情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016年9月30日||2015年12月31日||2014年12月31日||2013年12月31日||
||金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|比例（%）|
|货币资金|176,179.30|26.56|170,794.64|26.78|88,989.91|17.21|51,307.58|12.59|
|应收票据|25,161.77|3.79|37,090.63|5.82|34,527.86|6.68|26,290.94|6.45|
|应收账款|191,362.18|28.85|195,930.59|30.72|207,494.54|40.12|180,637.46|44.31|
|预付账款|17,637.05|2.66|13,154.24|2.06|16,437.00|3.18|20,402.26|5.00|
|应收股利|2,385.26|0.36|2,385.26|0.37|1,129.86|0.22|6,088.72|1.49|
|其他应收款|9,149.74|1.38|6,291.07|0.99|7,228.84|1.40|6,123.41|1.50|
|存货|74,064.91|11.16|81,935.73|12.85|77,578.17|15.00|60,333.42|14.80|
|其他流动资产|2,517.68|0.38|2,175.55|0.34|-|-|-|-|
|流动资产合计|498,457.90|75.14|509,757.71|79.94|433,386.19|83.80|351,183.78|86.15|
|可供出售金融资产|1,560.90|0.24|1,350.90|0.21|1,350.90|0.26|1,350.90|0.33|
|长期股权投资|5,106.09|0.77|6,193.25|0.97|1,595.11|0.31|1,405.64|0.34|
|投资性房地产|1,634.14|0.25|884.06|0.14|939.13|0.18|994.19|0.24|
|固定资产|43,759.76|6.60|32,737.44|5.13|32,600.35|6.30|13,052.62|3.20|
|在建工程|66,232.48|9.98|47,260.30|7.41|8,753.85|1.69|20,200.63|4.96|
|无形资产|18,329.70|2.76|20,302.34|3.18|13,565.42|2.62|14,191.71|3.48|
|开发支出|-|-|-|-|5,463.84|1.06|2,449.13|0.60|
|商誉|204.29|0.03|204.29|0.03|204.29|0.04|204.29|0.05|
|长期待摊费用|24,276.21|3.66|14,717.85|2.31|15,440.30|2.99|1,067.77|0.26|
|递延所得税资产|3,827.32|0.58|4,293.98|0.67|3,866.83|0.75|1,553.92|0.38|
|非流动资产合计|164,930.88|24.86|127,944.41|20.06|83,780.02|16.20|56,470.79|13.85|
|资产总计|663,388.78|100.00|637,702.12|100.00|517,166.21|100.00|407,654.57|100.00|

截至 2013年 12月 31日、2014年 12月 31日、2015年 12月 31日和 2016年 9月 30日，本公司总资产分别为 407,654.57万元、517,166.21万元、 637,702.12万元和 663,388.78万元。报告期内，公司总资产呈现上升趋势。
其中，2014年末、2015年末，公司总资产较上年末增长幅度较大，主要是
因为公司 2014年和 2015年非公开发行募集资金到账所致。
上海宝信软件股份有限公司公告从资产结构来看，公司资产主要以流动资产为主，2013年末、2014年末、2015年末和 2016年 9月末流动资产占总资产的比例分别为86.15%、83.80%、79.94%和75.14%。报告期内，公司流动资产占比呈下降趋势，非流动资产占比逐年有所上升，主要系公司近年来实施宝之云 IDC项目建设，固定资产和在建工程合计金额增加所致。
2、负债构成情况分析
最近三年及一期各期末，公司负债构成情况如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016年9月30日||2015年12月31日||2014年12月31日||2013年12月31日||
||金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|比例（%）|
|短期借款|2,000.00|0.80|7,700.00|3.20|7,187.00|2.82|19,693.13|8.44|
|应付票据|26,251.69|10.50|26,949.68|11.21|31,340.32|12.31|35,150.47|15.07|
|应付账款|129,957.12|52.00|110,267.65|45.88|125,769.25|49.38|111,442.69|47.76|
|预收账款|64,029.33|25.62|64,081.69|26.67|60,104.48|23.60|43,949.16|18.84|
|应付职工薪酬|8,511.49|3.41|5,525.37|2.30|5,496.76|2.16|4,873.37|2.09|
|应交税费|3,466.68|1.39|10,362.34|4.31|9,237.25|3.63|6,578.52|2.82|
|应付股利|-|-|-|-|208.24|0.08|224.10|0.10|
|其他应付款|5,665.41|2.27|4,228.53|1.76|4,461.15|1.75|4,182.76|1.79|
|一年内到期的非流动负债|16.95|0.01|13.85|0.01|-|-|-|-|
|其他流动负债|1.92|-|1.73|-|1.43|-|3.10|-|
|流动负债合计|239,900.58|95.99|229,130.85|95.35|243,805.87|95.73|226,097.30|96.91|
|长期借款|80.68|0.03|76.20|0.03|-|-|-|-|
|专项应付款|600.00|0.24|600.00|0.25|600.00|0.24|600.00|0.26|
|递延收益|9,337.86|3.74|10,509.60|4.37|10,271.98|4.03|6,618.09|2.84|
|非流动负债合计|10,018.54|4.01|11,185.80|4.65|10,871.98|4.27|7,218.09|3.09|
|负债合计|249,919.12|100.00|240,316.65|100.00|254,677.85|100.00|233,315.39|100.00|

截至 2013年 12月 31日、2014年 12月 31日、2015年 12月 31日和
2016年 9月30，本公司总负债分别为 233,315.39万元、254,677.85万元、
上海宝信软件股份有限公司公告 240,316.65万元和 249,919.12万元。报告期内，公司负债总额基本保持稳定， 2014年末，公司负债总额较 2013年末略有增加，主要系宝之云IDC（二期）项目预收款项增加所致。
从负债结构来看，公司负债以流动负债为主，流动负债占比均在95%以上。流动负债主要由应付票据、应付账款及预收账款等经营性应付项目构成，报告期内，应付票据、应付账款及预收账款三项合计占负债总额的比重均达到81%以上。
3、偿债能力分析
最近三年及一期，公司各项主要偿债能力指标如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年9月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|流动比率（倍）|2.08|2.22|1.78|1.55|
|速动比率（倍）|1.77|1.87|1.46|1.29|
|资产负债率（母公司报表）|36.33%|35.65%|47.11%|56.00%|
|资产负债率（合并报表）|37.67%|37.68%|49.24%|57.23%|
|经营性现金流量净额（万元）|62,373.53|27,386.74|23,117.21|19,750.51|

报告期内，公司先后在 2014年及 2015年非公开发行股票，募集资金到位后，公司资产负债结构得到优化，偿债能力明显提升。报告期各期末，公司合并口径资产负债率逐年降低，流动比例和速动比率逐年上升，短期和长期偿债能力指标逐年优化，偿债风险较低。
4、营运能力分析
最近三年及一期，公司各项主要营运能力指标如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|应收账款周转率（次）|1.32|1.95|2.10|2.19|

上海宝信软件股份有限公司公告
||||||
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|存货周转率（次）|2.31|3.59|4.25|5.18|
|总资产周转率（次）|0.39|0.68|0.88|0.98|

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率以及总资产周转率逐年略有下降，主要系受下游钢铁行业产业结构调整的影响，公司应收账款回款周期和项目执行周期有所加长的影响。
5、盈利能力分析
最近三年及一期，公司利润表主要指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|一、营业总收入|256,161.53|393,768.48|407,189.82|358,128.66|
|其中：营业收入|256,161.53|393,768.48|407,189.82|358,128.66|
|二、营业总成本|230,112.70|367,376.27|377,467.45|336,169.28|
|其中：营业成本|179,814.58|286,416.69|293,178.74|272,959.68|
|营业税金及附加|998.49|1,870.03|2,121.09|877.06|
|销售费用|8,784.87|11,773.64|12,474.61|12,140.07|
|管理费用|44,059.23|65,864.97|64,532.84|46,159.05|
|财务费用|-1,238.83|-906.56|-263.73|1,000.27|
|资产减值损失|-2,305.65|2,357.51|5,423.91|3,033.15|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|-|-|-|-|
|投资收益（损失以“-”号填列）|-1,350.36|3,668.46|1,353.85|6,157.78|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,737.16|317.69|189.48|69.07|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|24,698.48|30,060.67|31,076.23|28,117.16|
|加：营业外收入|5,483.21|8,268.38|5,229.94|4,999.25|
|其中：非流动资产处置利得|7.18|2.79|49.78|23.00|
|减：营业外支出|51.94|113.48|51.44|89.98|
|其中：非流动资产处置损失|45.96|91.36|38.22|54.20|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|30,129.75|38,215.57|36,254.72|33,026.43|
|减：所得税费用|3,838.51|5,071.31|3,747.29|3,535.67|

上海宝信软件股份有限公司公告
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|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|26,291.24|33,144.25|32,507.43|29,490.76|
|归属于母公司所有者的净利润|25,637.17|31,238.22|32,170.08|29,011.10|
|少数股东损益|654.07|1,906.04|337.35|479.66|

公司营业收入主要来源于软件开发及工程服务、系统集成和外包服务。
2014年度，公司宝之云 IDC项目一期投入运营，公司云服务业务迅速发展，收入和营业利润较 2013年度实现大幅增长。2015年度和 2016年 1-9月，受钢铁行业产业结构调整影响，公司软件开发业务收入有所下降，但受益于云服务业务的持续增长，公司营业收入和营业利润较去年同期基本保持稳定。
四、本次公开发行的募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过 16亿元，扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金投入|
|宝之云 IDC 四期项目|195,262.00|160,000.00|

本次发行实际募集资金净额低于上述项目的总投资金额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
五、公司利润分配政策的制定和执行情况
上海宝信软件股份有限公司公告（一）公司现行利润分配政策
根据现行《公司章程》，公司的利润分配的政策如下：
第一百五十三条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十四条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25%。
第一百五十五条公司实施积极的利润分配政策，重视对股东合理的投资回报，充分维护股东依法享有的资产收益等权利。
（一）利润分配原则
公司利润分配应兼顾对股东的合理投资回报以及公司的可持续发展，
上海宝信软件股份有限公司公告利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）利润分配政策
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、行政法规允许的其他形式分配利润；在同等条件下，相对于股票方式，优先采取现金方式；
在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。
年度报告期内盈利、累计未分配利润为正、且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应以现金方式分配利润，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
确因特殊情况，现金分配比例低于百分之三十的，董事会应向股东大会作特别说明。
根据年度盈利情况、累计未分配利润及现金流状况，为保持股本规模与业绩增长相适应，公司可以采用股票方式进行利润分配。
（三）利润分配事项的决策机制
公司利润分配预案由公司董事会根据公司的实际盈利情况、现金流状况和未来的经营计划等因素拟定，经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议。公司董事会和股东大会对现金分红具体方案进行论证和决策时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（五）调整利润分配政策的决策机制
上海宝信软件股份有限公司公告法律法规、外部经营环境、公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对既定利润分配政策进行调整，以保护全体股东利益。利润分配政策的调整议案由董事会拟定，经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
第一百五十六条公司的税后利润按下列顺序进行分配：
（一）弥补亏损；
（二）提取法定公积金；
（三）提取任意公积金；
（四）支付普通股股利。
（二）最近三年一期公司利润分配情况
公司2013年、2014年、2015年、2016年1-9月的利润分配方案如下：
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|年度|利润分配方案|股权登记日|
|2013年|以公司总股本364,131,576股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税）|2014年4月25日|
|2014年|以公司总股本364,131,576股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）|2015年5月8日|
|2015年|以公司总股本391,624,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股|2016年5月6日|

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计28,361.32万元，占最近三年实现的年均可分配利润30,806.47万元的92.06%，具体分红实施方案如下：
单位：万元
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|项目|2015年度|2014年度|2013年度|
|合并报表中归属于上市公司股东的净利润|31,238.22|32,170.08|29,011.10|

上海宝信软件股份有限公司公告
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|项目|2015年度|2014年度|2013年度|
|现金分红（含税）|9,790.61|9,831.55|8,739.16|
|现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例|31.34%|30.56%|30.12%|
|最近三年累计现金分配合计|28,361.32|||
|最近三年年均可分配利润|30,806.47|||
|最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例|92.06%|||

特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2016年 10月 25日