镇江东方电热科技股份有限公司
截至2014年6月30日止
前次募集资金使用情况专项报告
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一、前次募集资金的募集情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2011]624号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股） 2,300万股，每股发行价格为 25.88元，募集资金为 595,240,000.00元，扣除各项发行费用35,993,580.00元后，实际募集资金为559,246,420.00元。根据本公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本公司计划使用募集资金为 208,940,000.00元，本次超额募集资金为350,306,420.00元。
截至2011年5月13日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经上海上会会计师事务所有限公司以“上会师报字(2011)第1450号”验资报告验证确认。
本公司按照《证券法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2014年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|江苏银行股份有限公司|||||
||70390188000043768||3,527,078.47|活期存款|
|镇江大港支行|||||
||381006710018170035510||7,056,629.79|活期存款|
|交通银行股份有限公司|381006710608510002210||3,000,000.00|定期存款|
|镇江大港支行|381006710608500003553||2,581,354.68|七天通知存款|
||381006710708130007630||1,060,000.00|定期存款|
||3801014210001924||584,159.36|活期存款|
|中国民生银行股份有限|700331734||3,000,000.00|定期存款|
|公司镇江支行|700331726||2,000,000.00|定期存款|
||701317804||3,200,000.00|定期存款|
|中国农业银行股份有限|10-320201040219088||2,675,225.49|活期存款|
|公司镇江新区支行|10-32020104021908800008||2,030,500.00|定期存款|
|中国银行当涂支行|188717110291||1,922,074.37|活期存款|
|中国银行郑州高新技术|||||
||250712912328|||活期存款|
|开发区支行|||||
|中国建设银行股份有限|||||
||42001277336053003734||3,092.19|活期存款|
|公司武汉蔡甸支行|||||
|华夏银行股份有限公司|||||
||13352000000000746||2,312,972.01|活期存款|
|镇江新区支行|||||
|中国建设银行股份有限|||||
||32001758836059668888|566,611,360.00|70,409,453.77|活期存款|
|公司镇江新区支行|||||
|中信银行股份有限公司|7359110182600024855||3,010,856.90|活期存款|
|镇江分行|7359110185500014310||2,100,000.00|定期存款|

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|-|-|-|
|合计|566,611,360.00|110,473,397.03|

说明：
1、募集资金账户初始存放资金与募集资金存在差额 7,364,940.00元，差异原因为发行费用中有7,364,940.00元在初始存入募集资金专户时尚未支付。
2、本公司募集资金总额 55,924.64万元，截至 2014年 6月 30日止累计使用募集资金 47,569.59万元，累计支付手续费 3.68万元，累计获得利息收入 2,695.97万元，结余资金11,047.34万元。
3、为了提高资金存款收益，本公司开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该账户纳入本公司募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金专户。
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二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 55,924.64 已累计使用募集资金总额： 47,569.59各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 5,025.93 2011年： 20,345.46变更用途的募集资金总额比例： 8.99% 2012年： 6,848.352013年： 14,704.572014年1-6月： 5,671.21投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资
项目达到预定可金额与募
使用状态日期募集前承 募集前承 募集后承
序 募集后承诺投 实际投资 实际投 集后承诺
（或截止日项目承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金
号
额
资金额 金额
额 额
资金额 投资金额
完工程度）的差额
(注2)
1 工业电加热器制造项目 工业电加热器制造项目 6,729.80 6,729.80 6,408.86 6,729.80 6,729.80 6,408.86 -320.942012年4月30日年产250万套空调用电加年产250万套空调用电
2 7,179.80 2,153.87 1,340.52 7,179.80 2,153.87 1,340.52 -813.352014年9月30日热器组件建设项目(注1) 加热器组件建设项目
年产600万支陶瓷PTC电年产600万支陶瓷PTC
3 5,019.40 5,019.40 4,392.96 5,019.40 5,019.40 4,392.96 -626.442013年6月30日加热器项目 电加热器项目
4 研发中心建设项目 研发中心建设项目 1,965.00 1,965.00 1,589.77 1,965.00 1,965.00 1,589.77 -375.232013年9月30日 13,732.1
承诺投资项目小计 20,894.00 15,868.07 13,732.11 20,894.00 15,868.07
1
年产400万套电加热器
5 2,000.00 2,036.30 2,000.00 2,036.30 36.302013年3月31日一期装配生产线项目
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续
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预实际投资金 定可使用状募集前承 募集前承 募集后承 额与募集后 态日期（或序 募集后承诺投 实际投资 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 承诺投资金 截止日项目号 资金额 金额 金额
额 额 额 额的差额(注完工程度） 2)
年产500万套电加热器 2013年 6 2,200.00 2,239.59 2,200.00 2,239.59 39.59
一期装配生产线项目 12月31日年产400万套空调用电 2013年 7 1,000.00 812.71 1,000.00 812.71 -187.29
加热组件建设项目 4月30日投资设立重庆乐旭并购 2013年 8 1,200.00 974.73 1,200.00 974.73 -225.27
买生产厂房 12月31日2017年 9 海洋油气处理系统项目 5,025.93 4,519.44 5,025.93 4,519.44 -506.49
6月30日年产600万套新型水加 2012年 10 8,500.00 8,454.71 8,500.00 8,454.71 -45.29
热器生产项目 10月31日 11 永久补充流动资金 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00
江苏瑞吉格泰油气工程 2017年 12 5,000.00 5,000.00 -5,000.00
有限公司增资(注3) 6月30日基于工业机器人的PTC
13 产品全自动智能生产线 954.00 954.00 -954.00
项目(注4）
超募资金投向小计 40,679.93 33,837.48 40,679.93 33,837.48
合计 20,894.00 56,548.00 47,569.59 20,894.00 56,548.00 47,569.59
注1：2012年8月本公司募集资金投资项目“家用电器用电加热器(管)生产项目”变更为“年产250万套空调用电加热器组件建设项目”，项目变更后投资总额由7,179.80万元变更为2,153.87万元，变更用途的募集资金金额为5,025.93万元。详见本报告“二/（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”。
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注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因为：募投项目使用募集资金利息、募投项目尚未完工和项目结余。
注3：2014年4月23日，本公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及2014年5月20日本公司2013年股东大会决议通过了《关于使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》。本公司计划使用闲置的募集资金5000万元向瑞吉格泰增资，增资额全部计入注册资本且全部用于海洋油气处理系统项目建设。截止报告日，该资金尚未转出本公司募集资金账户。2014年 8月 8日，该笔资金已从公司的募集资金专户转入苏瑞吉格泰油气工程有限公司开立的募集资金专户。
注4：2014年4月23日，本公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及2014年5月20日本公司2013年股东大会决议通过了《关于投资建设<基于工业机器人的PTC产品全自动智能生产线项目>的议案》。本公司计划使用超募资金954万元(含超募资金利息623.36万元)。截止报告日，该资金尚未转出募集资金账户。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
2012年 8月 23日，本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，计划对募投项目中的“家用电器用电加热器(管)生产项目”进行变更。该项目由本公司全资子公司珠海东方实施，原计划总投资7,179.80万元，占募集资金总额的12.84%，项目实施完成后可形成年产空调用电加热器组件 250万套、小家电及其它日用电加热元件 600万支的生产规模，此次变更后仅保留年产空调用电加热器组件 250万套建设内容，不再建设600万支小家电及其它日用电加热元件。截至2012年6月30日止，原项目累计投入133万元，仅完成投资进度的1.85%。变更后的新项目名称为《年产250万套空调用电加热器组件建设项目》，仍由珠海东方实施，计划投资总额为2,153.87万元，其中建设投资 1,607.40万元，铺底流动资金 546.47万元。原先已投入的 133万元计入新项目的投资总额内。新项目建成后可形成年产空调用电加热器组件250万套。所以此次涉及变更用途的募集资金金额为5,025.93万元，占本公司募集资金总额的8.99%。
2013年 11月 23日本公司第二届董事会第十次会议决议将变更用途的募集资金金额为5,025.93万元转为超募资金管理，存放于专用账户，本公司拟通过珠海东方使用闲置的超募资金5,025.93万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于项目建设，其中5,000万元计入注册资本，另外的25.93万元计入资本公积。截至2014年6月30日止，珠海东方向瑞吉格泰增资5,025.93万元。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2011年 6月 8日，本公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司镇江东方电热有限公司用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹
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资金的议案》，同意公司控股子公司镇江东方用募集资金6,729.80万元中的3,222.36万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事、保荐机构、监事会分别对此事项发表了同意意见，上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2011)第 1595号鉴证报告。
(四)闲置募集资金使用情况
报告期内，公司为提高募集资金使用效率，存在将部分闲置暂时补充流动资金的情形，使用及归还情况如下：
1、2011年 8月 29日，本公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，本公司计划使用超募资金临时性补充流动资金3,000万元，使用期不超过6个月（以董事会批准之日为准）。2011年9月5日，该资金自募集资金账户转出。2012年2月27日，本公司已将使用超募资金临时性补充流动资金 3,000.00万元人民币全部归还至本公司超募资金专用账户(开户行：中国建设银行股份有限公司镇江新区支行；账号：32001758836059668888)。
2、2012年 3月 26日，本公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》。本公司计划使用超募资金临时性补充流动资金3,000万元，使用不超过6个月(以董事会批准日为准)。本公司实际使用超募资金 2,000.00万元用于临时补充流动资金，并于2012年4月 26日募集资金账户转出500万元，2012年5月30日自募集资金账户转出1,500万元。2012年9月25日，本公司已将 2,000.00万元人民币全部归还至本公司超募资金专用账户(开户行：中国建设银行股份有限公司镇江新区支行；账号：32001758836059668888)。
(五)前次募集资金使用情况与本公司定期报告的对照
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。
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三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目
截止日
最近三年一期实际效益
是否投资项 截止日
承诺效益 达到序
号
项目名称
目产累能计
利
(年)
2011年2012年 2013年
2 10 -1 64月年
累现计效实
益
预效计益用率
工业电加
1热器制造 73.01% 1,969.91 2,462.77 1,305.01 164.60 187.40 4,119.78 否项目
年产250万
套空调用
不适 2电加热器 554.85
用组件建设
项目（注1）
年产600万
支陶瓷
3 152.83% 917.40 1,303.10 1,419.78 2,722.88 是 PTC电加
热器项目
年产 400
万套电加
4热器一期 37.30% 490.00 6.15 0.03 6.18 否装配生产
线项目
年产 500
万套电加
5热器一期 83.96% 924.10 -31.11 -31.11 否装配生产
线项目
年产 400
万套空调
6用电加热 74.30% 1,147.77 31.64 0.23 31.87 否组件建设
项目
海洋油气
不适 7处理系统 26,569.40
用项目（注2）
年产 600
万套新型
8 51.00% 1,672.15 167.16 1,151.99 341.83 1,660.98 否水加热器
生产项目
注1：由于项目变更后重新报批及设计变更时间较长，影响了施工进度，目前该项目的计划进度有所推迟，项目达到预计可使用状态推迟至2014年9月30日。
注2：项目尚未达到预计可使用状态。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、研发中心建设项目因主要从事开发研究工作，不直接产生经济效益，故无法单独核
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算其项目效益。
2、投资设立重庆分公司并购买生产厂房项目在于加强公司在重庆及西南地区的生产和销售能力，提升市场地位，提高区域市场竞争力，不直接产生经济效益，故无法单独核算其项目效益。
3、永久补充流动资金项目用于永久补充日常经营所需的流动资金，不直接产生经济效益，故无法单独核算其项目效益。
4、江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资5,000.00万元用于海洋油气处理系统项目建设，与该项目一同产生经济效益，故无法单独核算经济效益。
5、基于工业机器人的PTC产品全自动智能生产线项目用于PTC生产线的智能化改造，不直接产生经济效益，故无法单独核算经济效益。
(三)未能实现承诺收益的说明
1、工业电加热器制造项目：工业电加热器的主要客户为多晶硅企业，受光伏行业2012年陷入低谷的影响，2013年多晶硅行业总体仍然比较低迷，虽然下半年开始市场有所好转，但截至本报告期末，当前多晶硅市场价格总体较低，市场需求仍然不旺，导致该项目未能达到预计的效益。
2、年产400万套电加热器一期装配生产线项目：该项目运行时间较短，产能尚未完全利用，且已生产的产品销售收入尚未完全实现，导致没能达到预计的经济效益。
3、年产500万套电加热器一期装配生产线项目：项目处于试生产阶段，运行时间较短，且已生产的产品销售收入尚未完全实现，导致没能达到预计的经济效益。
4、年产400万套空调用电加热组件建设项目：运行时间较短，产能尚未完全利用，且已生产的产品销售收入尚未完全实现，导致没能达到预计的经济效益。
5、年产600万套新型水加热器生产项目：由于公司订单需求不足，该项目产能尚未完全利用，导致没能达到预计的经济效益。
镇江东方电热科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：谭荣生
主管会计工作负责人：罗月芬
会计机构负责人：魏勇林
二〇一四年八月二十三日
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