天津长荣印刷设备股份有限公司
关于募集资金2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告
2014年1月1日至2014年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
天津长荣印刷设备股份有限公司
董事会关于募集资金 2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1.2011年公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]352号)核准，由主承销商渤海证券股份有限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股 40.00元。截止 2011年 3月 21日，实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额100,000.00万元，扣除发行费用55,732,370.00元后的募集资金为944,267,630.00元。
募集资金净额944,267,630.00元已于 2011年3月24日汇入本公司在上海银行股份有限公司天津分行（以下简称上海银行）设立的募集资金专户（账号为03001521844），本次发行超募资金669,107,630.00元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具XYZH/2010TJA2068号《验资报告》。
2.2014年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕362号）核准，非公开发行不超过 13,506,044股新股募集发行股份购买资产的配套资金。由主承销商渤海证券采用向特定投资者非公开发行的方式发行普通股 10,426,666股，发行价格每股人民币 30.00元。截至2014年4月25日止，实际已向特定投资者非公开发行普通股10,426,666股，募集资金合计人民币312,799,980.00元，扣除发行费用人民币4,000,000.00元，余额人民币308,799,980.00元，已于 2014年4月 25日存入本公司在渤海银行股份有限公司天津北辰支行开立的募集资金专户（账号为2000145479000336）。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具
XYZH/2013TJA2002-6号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，本公司在上海银行、浦发银行和渤海银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。
1.2011年公开发行股票
截止 2014年 6月 30日，募集资金银行账户资金余额合计 236,905,839.26元，具体存放情况如下：
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|开户银行|银行账号|截止日余额|备注|
|上海银行股份有限公司天津分行|03001521844|1,284,863.01|1|
|上海浦东发展银行天津浦德支行|77090154740014593|5,874,528.33|2|
|上海银行股份有限公司北辰支行|03002136839|18,304.54|3|
|上海银行股份有限公司天津分行|03002196203|2,812,755.81|4|
|||222,000,000.00|5|
|Bank of America|381030515941|4,915,387.57|6|
|合计||236,905,839.26||

注1、2011年 4月 11日公司与上海银行及保荐机构渤海证券签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
注2、根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行、保荐机构渤海证券股份有限公司以及子公司天津长荣震德机械有限公司于2013年7月15日签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
注3、根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海银行股份有限公司天津分行、保荐机构渤海证券股份有限公司以及子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
注4、根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海
银行股份有限公司天津分行、保荐机构渤海证券股份有限公司以及子公司天津长荣控股有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
注5、为提高资金存储收益，本公司与上海银行签订了定期存款协议，将部分超募资金以定期存款方式存放，并执行同期银行定期存款利率。截止2014年6月30日，本公司1年期定期存款150,000,000.00元，6个月期定期存款45,000,000.00元，3个月定期存款27,000,000.00元。
注6、2014年 6月 27日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金的议案》，“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设立控股子公司、在美国设立全资子公司和在成都设立控股子公司等 4个募投项目已实施完成，同意使用募投项目节余资金 621.359万元永久补充相应募投项目日常运营资金。该事项实施完毕后，公司将注销相关的募集资金专项账户。公司董事会授权财务部相关人员办理本次专户注销事项。
其中：公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资额较承诺投资额有部分节余资金，主要是由于公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，对项目投资和管理进行了合理优化，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金。
公司上述 4个募投项目已实施完成，其中，“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”达到预期使用计划，并达到预计经济效益。使用超募资金设立全资子公司长荣股份（美国）有限公司，设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司，公司已经设立完成，因以上各子公司均为销售公司，设立时间相对较短，需要一定时间的市场推广、宣传工作，因此上述3个项目暂未达到预定的经济效益。
2.2014年非公开发行股票
公司于2014年4月14日，与渤海银行股份有限公司天津北辰支行及保荐机构渤海证券签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止到2014年6月30日，本公司已使用非公开发行股票募集的资金支付了股权转让款项，专户已于2014年5月23日销户。
2014年1月1日至2014年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、募集资金使用情况
2014年度1-2季度募集资金使用情况如下：
1.2011年公开发行股票募集资金使用情况表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||94,426.763||本年度投入募集资金总额|||9,810.659||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||8,400.00||已累计投入募集资金总额|||75,436.71||||
|累计变更用途的募集资金总额||26,800.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||28.38%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|高速精密多功能新型印刷设备产业化项目|否|27,516.00|27,516.00||27,387.514|100.00|一期2012年3月31日二期2013年3月31日|3,069.05|是|否|

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|募集资金总额||94,426.763||本年度投入募集资金总额|||9,810.659||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||8,400.00||已累计投入募集资金总额|||75,436.71||||
|累计变更用途的募集资金总额||26,800.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||28.38%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目小计||27,516.00|27,516.00||27,387.514|100.00|||||
|超募资金投向|||||||||||
|1.永久补充流动资金|否|10,000.000|10,000.000|0|10,000.000|100.00|||—|否|
|2.设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目|否|5,000.000|5,000.000|108.590|4,415.868|88.32|2014年12月31日|-158.78|否|否|
|3.设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司|否|316.541|316.541|0|316.541|100.00|2011年10月1日|-165.38|否|否|
|4.设立全资子公司长荣股份（美国）有限公司|否|3,195.150|3,195.150|0|2,708.077|84.76|2012年10月18日|-90.68|否|否|

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|募集资金总额||94,426.763||本年度投入募集资金总额|||9,810.659||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||8,400.00||已累计投入募集资金总额|||75,436.71||||
|累计变更用途的募集资金总额||26,800.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||28.38%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|5.购买土地使用权|是|18,400.000|0|0|0|0.00|2014年6月30日|0.00|—|否|
|6. 设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司|否|1,400.000|1,400.000|0|1,400.000|100.00|2012年9月12日|-91.63|否|否|
|7.永久补充流动资金|否|10,000.000|10,000.000|0|10,000.000|100.00|||—|否|
|8.设立全资子公司天津长荣控股有限公司|否|10,000.000|30,000.000|0.02|7,544.483|25.15|2014年8月|118.94|否|否|
|9. 使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目|否|3,078.037|3,078.037|1,118.339|3,080.513|100.00|2014年8月|-270.18|否|否|
|10. 支付现金对价购买资产|否|8,583.710|8,583.710|8,583.710|8,583.710|100.00|2014 年 4 月|3,586.65|是|否|

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|募集资金总额||94,426.763||本年度投入募集资金总额|||9,810.659||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||8,400.00||已累计投入募集资金总额|||75,436.71||||
|累计变更用途的募集资金总额||26,800.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||28.38%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|超募资金投向小计||69,973.438|71,573.438|9,810.659|48,049.192||||||
|合计||97,489.438|99,089.438|9,810.659|75,436.706||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||1.设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目:全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立完成，印刷设备再制造基地施工建设正在进行中，预计2014年底竣工完成，所以该项目尚未达到效益。2.分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司，设立全资子公司长荣股份（美国）有限公司:子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司,因市场开发和推广需要一定的时间，因此上述各项目尚未达到效益。3. 设立全资子公司天津长荣控股有限公司：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金预付款，因为尚未进行招拍挂程序，所以该项目尚未达到效益。4. 使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：本公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资已经完成，截止到6月末已开始试运营，所以该项目尚未达到效益。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||

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|募集资金总额||94,426.763||本年度投入募集资金总额|||9,810.659||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||8,400.00||已累计投入募集资金总额|||75,436.71||||
|累计变更用途的募集资金总额||26,800.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||28.38%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||本公司于2011年3月上市，取得超募资金66,910.763万元，截止2014年6月30日，本公司累计取得利息收入4,662.677万元，累计决议使用超募资金71,573.44万元，无剩余超募资金。1、经本公司2011年5月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，本公司以超募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金，截止2011年12月31日，超募资金10,000.00万元永久补充流动资金实施完毕。2、经本公司 2011 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，本公司拟使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项目；截止2014年6月30日，该项目已使用超募资金4,415.868 万元；拟使用等值500万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定），用于北美地区的销售和服务，截止2014年6月30日，该项目已使用超募资金2,708.077万元；本公司拟使用等值50万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与AKIRA YOSHIOKA在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co.,Ltd”，注册资金55万美元，用于日本地区的销售和服务，截止2014年6月30日，该项目已使用超募资金316.541万元。3、经本公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会||||||||

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|募集资金总额||94,426.763||本年度投入募集资金总额|||9,810.659||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||8,400.00||已累计投入募集资金总额|||75,436.71||||
|累计变更用途的募集资金总额||26,800.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||28.38%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
||||议、2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013年9月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014年1月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园 07‐12 地块共计 328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已通过公司 2014年第一次临时股东大会审议。截至2014年6月30日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金7,544.483万元。4. 2012年4月6日，本公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自股东大会会批准之日起计算）。本公司已于2012年9月18日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入本公司募集资金专用账户。5.2012年6月14日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子公司的议案》，同意本公司使用人民币 1,400.00 万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司设||||||||

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|募集资金总额||94,426.763||本年度投入募集资金总额|||9,810.659||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||8,400.00||已累计投入募集资金总额|||75,436.71||||
|累计变更用途的募集资金总额||26,800.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||28.38%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
||||立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。本公司于 2012年8月使用超募资金1,400.00万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。截至2014年6月30日，已投入子公司成都长荣印刷设备有限公司的超募资金1,400.00万元实施完毕。6. 本公司2013年3月1日第二届董事会第十九次会议、2013年3月18日2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，截止 2014年6 月30 日，超募资金10,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。7.2013年4月12日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约3,059 万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资，与Gain How Printing Co.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用于建设长荣健豪云印刷项目。本公司于2013年4-7月使用超募资金3,078.037万元对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。截至 2014 年 6 月 30 日，天津长荣健豪云印刷科技有限公司已使用超募资金3,080.513万元。8. 2014 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份 85%股权的议案》. 公司需向王建军、谢良玉、朱华山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股份 85%的股权，其中，46,920.00 万元现金对价由公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。公司于2014年5月||||||||

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|募集资金总额||94,426.763||本年度投入募集资金总额|||9,810.659||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||8,400.00||已累计投入募集资金总额|||75,436.71||||
|累计变更用途的募集资金总额||26,800.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||28.38%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
||||使用前次超募资金85,837,097.95元支付购买力群股份 85%股权的现金对价。||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||经本公司2011 年 11 月24日召开的2011 年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013年9月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014年1月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款8,400万元的使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园07‐12地块共计328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已通过公司2014年第一次临时||||||||

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|募集资金总额||94,426.763||本年度投入募集资金总额|||9,810.659||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||8,400.00||已累计投入募集资金总额|||75,436.71||||
|累计变更用途的募集资金总额||26,800.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||28.38%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
||||股东大会审议。截至2014年6月30日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金7,544.483 万元。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2010TJA2070号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为14,417.559万元，其中 14,318.74万元已在招股说明书中披露。2011年4月14日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意本公司以募集资金14,417.559万元人民币置换先期投入的自筹资金。截止2011年12月31日，相关资金已经置换完成。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||2012年4月6日，本公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自股东大会会批准之日起计算）。本公司已于2012年9月18日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入本公司募集资金专用账户。||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金的议案》，“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”等4 个募投项目已实施完成，同意使用募||||||||

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|募集资金总额||94,426.763||本年度投入募集资金总额|||9,810.659||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||8,400.00||已累计投入募集资金总额|||75,436.71||||
|累计变更用途的募集资金总额||26,800.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||28.38%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
||||投项目节余资金 621.359 万元永久补充相应募投项目日常运营资金。其中：公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资额较承诺投资额有部分节余资金，主要是由于公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，对项目投资和管理进行了合理优化，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金。||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在本公司（含子公司）募集资金银行账户。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||

2014年1月1日至2014年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2014年非公开发行股票募集资金使用情况表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||30,879.998||本年度投入募集资金总额|||30,879.998||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||30,879.998||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|发行股份及支付现金购买资产|否|30,879.998|30,879.998||30,879.998|100.00|2014年4月24日|3,586.65|是|否|
|承诺投资项目小计||30,879.998|30,879.998||30,879.998|100.00||3,586.65|||
|超募资金投向|||||||||||
|合计||30,879.998|30,879.998||30,879.998|||3,586.65|||

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|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

天津长荣印刷设备股份有限公司
关于募集资金2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告
2014年1月1日至2014年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：人民币万元
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|||变更后项目||截至期末|||本年||变更后的项|
||||本年度实||截至期末投|项目达到预||||
|变更后的项|对应的原|||||||是否达到||
|||拟投入募集||实际累计|||度实||目可行性是|
||||际投入金||资进度（%）|定可使用状||||
|目|承诺项目|资金总额||投入金额|||现的|预计效益|否发生重大|
||||额||(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||（1）||(2)|||效益||变化|
|设立全资子||||||||||
||购买土地|||||||||
|公司天津长||30,000.000|0.02|7,544.483|25.15|2014年8月|118.94|否|否|
|荣控股有限|使用权|||||||||
|公司||||||||||
|合计|-|30,000.000|0.02|7,544.483|-|-||-|-|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）|||||*|||||
||||||购买土地使用权尚未完成招拍挂手续，预计在2014年8|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||||||||
||||||月底之前完成招拍挂。|||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用|||||

注*：经本公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。
本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07‐12地块共计328亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013年9月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。
2014年1月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用 11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400万元的
使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园
07‐12地块共计328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”
（一期）。该议案已通过公司2014年第一次临时股东大会审议。截至2014年6月30日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金7,544.483万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会二○一四年八月四日