证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-077
万达信息股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会有临时提案提交表决的情况；
（详见本公司于2016年6月27日在巨潮资讯网披露的《关于增加2016年第三次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》，公告编号：2016-072）
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2016年 6月8日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以
公告形式通知召开2016年第三次临时股东大会，并于2016年6月27日披露了
《关于增加 2016年第三次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公
告》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为 2016年 7月 5日下午14:30，会议地点为上海闵行区
联航路1518号一楼会议室；网络投票时间为2016年7月4日-7月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 7月 5日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2016年7月4日15:00至2016年7月5日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共15名，所持有表决
权的股份数 383,615,402股，占公司有表决权股份总数的37.4892%，其中单独
或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共 11名，所持
有表决权的股份数30,338,402股，占公司有表决权股份总数的2.9649%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共7名，代表有效表决权的股份总
数为291,378,802股，占公司有表决权股份总数的28.4753%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8名，代表有效表决权的股份总数为 92,236,600股，占公司有表决权股份总数的
9.0139%。
会议由公司董事长史一兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重
大资产重组方案调整构成重大调整的议案》
公司拟对本次交易方案进行如下调整修订，该调整修订构成对本次交易的
重大调整，调整的内容具体为：
（一）全程健康45%股权从标的资产中予以剔除
根据2015年12月11日经上市公司董事会审议通过的本次重组预案，本次
交易的标的公司嘉达科技与翁思跃签订协议拟购买全程健康45%的股权。根据
嘉达科技与翁思跃于2016年5月18日签订的《股权转让协议解除协议》，经双
方协商，决定取消该次交易，进而导致本次交易标的资产范围发生变化，全程
健康45%股权不再作为本次交易标的资产的一部分。
根据《嘉达科技备考审计报告》，嘉达科技2015年度备考合并口径营业收
入为7,462.78万元，同时，全程健康2015年度营业收入为 4,381.31万元，按嘉
达科技原持有全程健康45%股权比例计算，全程健康营业收入占嘉达科技备考
合并营业收入比重超过20%。根据《常见问题与解答修订汇编》，该事项构成对
原交易方案的重大调整。
（二）交易对方合伙人发生变更
联创利鑫作为本次发行股份购买资产的交易对方及配套募集资金的认购对
象，其执行事务合伙人于2016年5月变更为张林斌，原执行事务合伙人潘荣伟
退伙。根据《常见问题与解答修订汇编》，该事项构成对原交易方案的重大调整。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具体
方案的议案》
2.1发行股份购买资产并募集配套资金概况
公司拟以非公开发行股份的方式购买嘉实投资管理有限公司（以下简称“嘉
实投资”）、联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创利鑫”）
合计持有的上海嘉达信息科技有限公司（以下简称“嘉达科技”）99.40%的股权，同时，万达信息拟向嘉实投资和其拟设立并管理的私募基金、联创利鑫非公开
发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配
套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.2本次发行股份购买资产
2.2.1发行股份的种类、面值、上市地点
本次发行股份购买资产所发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值
为人民币1.00元，上市地点为深交所。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.2拟购买资产及其交易价格
本次交易拟购买资产为嘉达科技99.40%股权，其交易价格以具有证券业务
资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，由交易各方协商确
定。
根据《嘉达科技评估报告》，截至评估基准日，嘉达科技100%股权的评估
值为102,459.58万元，对应99.40%股权的评估值为101,844.82万元。经交易各
方协商，拟购买资产的交易价格确定为99,400万元，其中，对应嘉实投资持有
的59.40%股权部分的交易对价为 59,400万元，对应联创利鑫持有的40%股权
部分的交易对价为40,000万元。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.3发行方式及发行对象
本次发行股份购买资产的发行方式系向特定对象非公开发行A股股票，发
行对象为嘉实投资和联创利鑫。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.4发行价格及定价原则
本次发行股份购买资产发行价格的定价基准日为上市公司第五届董事会
2016年第五次临时会议决议公告日。本次发行股份购买资产发行价格不低于经
除权除息调整后的定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价（计算公式
为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即 21.61元/股。
为保护中小投资者权益，经交易各方协商，本次发行股份购买资产的发行价格
与原交易方案中的发行价格保持一致，即22.99元/股。
上市公司董事会审议本次交易的正式方案的决议公告日至中国证监会核准
本次交易前，出现下列情形之一的，上市公司董事会有权对发行股份购买资产
的发行价格进行一次调整，该调价机制尚需上市公司股东大会审议通过：
（1）创业板综指（399102）在任一交易日前的连续30个交易日中至少 20
个交易日相比于上市公司本次交易定价基准日收盘点数跌幅超过10%；
或（2）IT指数（399239）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少 20
个交易日相比于上市公司本次交易定价基准日收盘点数跌幅超过10%。
若上市公司董事会对发行股份购买资产的发行价格进行调整的，则本次发
行股份购买资产的发行价格调整为调价基准日前 20个交易日的上市公司股票
交易均价的90%。
在定价基准日至发行日期间上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转
增股本等除权除息事项，上市公司将按照深交所的相关规则对新增股份的发行
价格进行相应调整。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.5合理性分析
（1）市场参考价
|||||
|-|-|-|-|
||20日均价的九折|60日均价的九折|120日均价的九折|
|市场参考价（元/股）|21.61|23.31|24.27|

（2）本次发行股份购买资产发行价格定价符合相关规定
本次交易中，经交易各方友好协商，上市公司本次发行股份购买资产以定
价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价的九折作为市场参考价，符合
《重组管理办法》的规定。
（3）本次发行股份购买资产的发行价格是交易双方协商的结果
本次交易系上市公司布局医疗大健康业务领域的重要战略举措，为积极促
成本次交易，交易各方综合考虑了二级市场及上市公司长期以来的基本面，经
充分协商，确定本次发行股份购买资产发行价格市场参考价为定价基准日前 20
个交易日均价的九折，并最终在此基础上给予了一定的溢价。
（4）本次交易的定价方案严格按照法律法规的要求履行相关程序
本次交易的定价方案将严格按照法律法规的要求履行相关程序及保护上市
公司及中小股东的利益。本次交易及交易定价已经上市公司董事会审议通过，
独立董事发表了同意意见，此外股东大会将审议本次交易的定价方案，有利于
保障上市公司及中小股东的利益。
综上，本次发行股份购买资产的发行价格定价具有合理性。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.6发行数量
本次发行股份购买资产的股份发行数量为 43,236,189股（计算公式为：股
份发行数量=拟购买资产的交易价格÷发行股份购买资产的发行价格），具体如
下：
||||
|-|-|-|
|发行股份购买资产的交易对方|持有标的资产权益的对价（万元）|发行股数（股）|
|嘉实投资|59,400.00|25,837,320|
|联创利鑫|40,000.00|17,398,869|
|合计|99,400.00|43,236,189|

在定价基准日至发行日期间上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转
增股本等除权除息事项，上市公司将按照深交所的相关规则对新增股份的发行
价格进行相应调整，从而影响本次发行股份的数量。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.7股份锁定期安排
本次发行股份购买资产的交易对方嘉实投资、联创利鑫承诺：
若在取得本次新发行的股份时，其对用于认购上市公司股份的嘉达科技股
权持续拥有权益的时间不足12个月，则发行股份购买资产所取得的股份（包括
因上市公司送股、转增股本而孳生股份）自发行结束之日起 36个月内不进行转
让；若在取得本次新发行的股份时，其对用于认购上市公司股份的嘉达科技股
权持续拥有权益的时间满12个月，则发行股份购买资产所取得的股份（包括因
上市公司送股、转增股本而孳生股份）自发行结束之日起12个月内不进行转让。
若上述承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，嘉实投资、联创利鑫
将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.8过渡期损益安排
根据《资产购买协议之补充协议》，自评估基准日至交割日止的过渡期间，拟购买资产运营所产生的盈利由上市公司享有，亏损由嘉实投资、联创利鑫按
比例向上市公司补偿同等金额的现金。上述损益归属期间的损益及数额应由具
有证券业务资格的会计师事务所进行审计确认。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.3本次募集配套资金方案
2.3.1募集配套资金总额及募投项目
为提高重组效率、增强重组后上市公司持续经营能力，上市公司拟募集配
套资金总金额不超过 30,000万元，未超过本次交易拟购买资产交易价格的
100%。
本次募集的配套资金扣除相关发行费用后的净额将用于上市公司“健康
云”、“医疗云”项目的投资建设。在上述募集资金投资项目的范围内，上市公
司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目
的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，上市公司将以自有资
金先行投入，保证上述项目的及时和顺利实施。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.3.2发行股票的种类、面值、上市地点
本次募集配套资金所发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人
民币1.00元，上市地点为深交所。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.3.3发行对象及认购方式
本次发行股份募集配套资金的发行方式系以锁定价格向特定对象非公开发
行A股股票，发行对象为嘉实投资和其拟设立并管理的私募基金、联创利鑫。
嘉实投资和其拟设立并管理的私募基金、联创利鑫将以自有资金参与认购。
嘉实投资、联创利鑫承诺：认购资金来源符合中国法律法规及中国证监会的相
关要求，并将按照《股份认购协议之补充协议》的相关约定及时履行付款义务。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.3.4发行方式及定价原则
本次募集配套资金发行价格的定价基准日为上市公司第五届董事会 2016
年第五次临时会议决议公告日。本次募集配套资金发行价格不低于经除权除息
调整后的定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价（计算公式为：定价
基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/
定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即21.61元/股。经交易各方
协商，本次募集配套资金的发行价格与原交易方案中募集配套资金的发行价格
保持一致，即22.99元/股。
在定价基准日至发行日期间上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转
增股本等除权除息事项，上市公司将按照深交所的相关规则对新增股份的发行
价格进行相应调整。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.3.5发行数量
发本次发行股份募集配套资金的股份发行数量不超过 13,049,151股（计算
公式为：股份发行数量=募集配套资金总额÷发行股份募集配套资金的发行价
格），具体如下：
||||
|-|-|-|
|募集配套资金的认购对象|认购金额（万元）|发行股数（股）|
|嘉实投资和其拟设立并管理的私募基金|20,000.00|8,699,434|
|联创利鑫|10,000.00|4,349,717|
|合计|30,000.00|13,049,151|

本次募集配套资金的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为
准。在定价基准日至发行日期间上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转
增股本等除权除息事项，上市公司将按照深交所的相关规则对新增股份的发行
价格进行相应调整，从而影响本次发行股份的数量。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.3.6股份锁定期安排
本次发行股份募集配套资金的认购对象嘉实投资、联创利鑫承诺：
因本次募集配套资金所取得的股份（包括因上市公司送股、转增股本而孳
生股份）自本次发行结束之日起36个月内不进行转让。
若上述新增股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，嘉实
投资、联创利鑫将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
2.4本决议有效期
本次发行股份购买资产以及募集配套资金事项的决议有效期为有关议案提
交股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于<万达信息股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
董事会同意就本次发行股份购买资产并募集配套资金编制的《万达信息股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性
说明的议案》
董事会认为公司本次发行股份购买资产涉及标的资产的价格以北京中企华
资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2016)第3410号《评估报告》确认
的标的资产的评估净值并经交易各方协商确定。本次交易的定价符合相关法律
法规及公司章程的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及公司股东，
特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大
资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
经审慎自查论证，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组
管理办法》第四十三条规定，分析如下：
（1）本次交易有利于提高本公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续
盈利能力；有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；
（2）公司不存在最近一年财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定
意见或者无法表示意见的审计报告的情形。
（3）公司及公司现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
（4）本次交易的标资产为嘉达科技99.4%的股权，资产权属清晰，资产过
户不存在法律障碍。
（5）本次交易系公司整合优势资源、增强与现有业务的协同效应而进行的
资产收购，系向万达信息控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特
定对象发行股份购买资产，不会导致公司控制权的变更。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》
经审慎自查论证，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》第四条规定，分析如下：
（一）本次交易的交易标的为嘉达科技99.4%的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，标的公司已取得与主营业
务相关的必要资质、许可证书。本次交易行为涉及的有关公司股东大会、中国
证监会的审批事项，已在《万达信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别
提示。
（二）根据交易对方的声明以及财务顾问的合理调查，本次交易的交易对
方合法持有交易标的的完整权利，交易标的权属清晰，不存在质押、冻结或其
他法律、法规、规范性文件或其公司章程所禁止或限制转让的情形，交易标的
过户不存在法律障碍。标的公司系合法设立、有效存续的有限公司，不存在出
资不实以及根据法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形。
（三）本次交易完成后，嘉达科技将成为万达信息的全资子公司，有利于
继续提高公司资产的完整性，万豪投资、史一兵也承诺保证本次交易完成后保
持上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立，因此，本
次交易不影响公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
（四）根据《万达信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报
告书（草案）》等相关文件，本次交易将有利于万达信息改善财务状况、增强持
续盈利能力，有利于万达信息突出主业、增强抗风险能力；根据万达信息控股
股东、实际控制人分别出具的避免同业竞争以及规范关联交易的承诺函，本次
交易将有利于万达信息增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、备考
审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限
责任公司为本次交易出具相关的审计报告、备考审计报告、备考审阅报告、评
估报告。
董事会同意批准立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上市公司备
考审阅报告》（信会师报字【2016】第115243号）、《嘉达科技审计报告》（信会
师报字【2016】第115244号）、《嘉达科技备考审计报告》（信会师报字【2016】第115245号）等为本次交易出具的审计报告，同意批准北京中企华资产评估有
限责任公司为本次交易出具的《评估报告》（中企华评报字【2016】第3410号）。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协
议>及<股份认购协议>的议案》
董事会同意公司与嘉实投资、联创利鑫分别签署附条件生效的《发行股份
购买资产协议》及附条件生效的《股份认购协议》。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意公司编制的关于前次募集资金管理、使用及运作程序等内容的《前次
募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（十）审议通过了《关于本次募集配套资金用途的可行性分析的议案》
同意公司拟向嘉实投资、联创利鑫发行股份募集配套资金，募集配套资金
总额不超过30,000万元。本次募集的配套资金扣除相关发行费用后的净额将用
于公司“健康云”、“医疗云”项目的投资建设。募集配套资金有利于加快实现
公司发展战略，有利于实现公司业绩持续快速增长。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即
期每股收益的风险提示及公司采取的填补措施的议案》
同意为防范本次交易可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险，公司将采
取措施应对本次交易对即期回报被摊薄的影响。并同意公司董事及高级管理人
员作出《关于确保发行股份购买资产并募集配套资金即期收益摊薄填补措施得
以切实履行的承诺》。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（十二）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）担任本
次交易的评估机构，其已就标的公司出具了中企华评报字(2016)第3410号《评
估报告》。董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关
评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见，独立董事对此发表了独立
意见。
（一）本次交易的评估机构中企华具有证券业务服务资格。中企华及经办
评估师与公司、标的公司及交易对象不存在关联关系，不存在除专业收费外的
现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
（二）中企华及经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有
关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次
交易提供价值参考依据。评估机构针对标的公司采用了资产基础法进行了评估，并最终作为标的资产的定价依据。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业
规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所
选用的评估方法合理，与评估目的具有相关性。
（四）评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符
合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
本次交易以评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（十三）审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信
息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相
关标准的议案》
上市公司股票在公告重大资产重组预案连续停牌前20个交易日期间股价
涨跌幅情况、同期创业板综指及深交所IT指数涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|万达信息收盘价（元/股）|创业板综指（点）|IT指数收盘价（点）|
|2015年9月29日|30.45|2,359.57|2,440.86|
|2015年8月28日|26.10|2,378.85|2,437.30|
|涨跌幅|16.67%|-0.81%|0.15%|

上市公司股价在上述期间内涨幅为16.67%，剔除同期创业板综指和深交所
IT指数的影响，波动幅度为17.48%、16.52%。上述期间内，上市公司股价波动
未达到“128号文”第五条相关标准。
因本次重组方案发生重大调整，根据相关规定，需重新履行相关程序。经
申请，上市公司股票于2016年6月6日开市起停牌。
上市公司股票在2016年6月6日停牌前20个交易日期间股价涨跌幅情况、同期创业板综指及深交所IT指数涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|万达信息收盘价（元/股）|创业板综指（点）|IT指数收盘价（点）|
|2016年6月3日|25.92|2,689.91|2,629.96|

|||||
|-|-|-|-|
|2016年5月6日|23.53|2,580.74|2,526.73|
|涨跌幅|10.16%|4.23%|4.09%|

上市公司股价在上述期间内涨幅为10.16%，剔除同期创业板综指和深交所
IT指数的影响，波动幅度为5.93%、6.07%。上述期间内，上市公司股价波动未
达到“128号文”第五条相关标准。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事
宜的议案》
为保证本次发行股份购买资产并募集配套资金的顺利进行，公司董事会提
请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次发行股份购买资产并募集配
套资金的相关事宜，包括但不限于：
（1）根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本
次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案，包括但不限于根据具体情况
与财务顾问协商确定或调整相关发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价
格、发行对象等具体事宜；
（2）根据中国证券监督管理委员会的批准情况和市场情况，按照股东大会
审议通过的方案，全权负责办理和决定本次发行股份购买资产并募集配套资金
的具体相关事宜；
（3）批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次发行股份购买资产
并募集配套资金有关的文件，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发
行股份购买资产并募集配套资金有关的一切协议、合约；
（4）应监管部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次发行股
份购买资产并募集配套资金进行相应调整，以及根据监管部门的意见对本次发
行股份购买资产并募集配套资金的申请材料进行修改；
（5）在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策、法规和证券市场的实际情况，在股东大会决议范
围内对本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案作出相应调整；
（6）全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的申报事宜；
（7）本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，相应修改公司章程有
关公司注册资本等相关条款，办理相关工商变更登记、与本次发行股份购买资
产并募集配套资金有关的其他备案事宜以及标的资产交割工商变更登记手续
等；
（8）本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，办理本次发行股份购
买资产并募集配套资金所发行的股票在证券登记结算机构登记、锁定和在深圳
证券交易所上市事宜；
（9）在法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次发行
股份购买资产并募集配套资金有关的其他事宜。
本授权自股东大会通过之日起 12个月内有效。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（十五）审议通过了《关于调整本次发行股份募集配套资金用途的议案》
同意公司对本次发行股份募集配套资金用途进行调整。
根据中国证监会于2016年6月17日发布的“关于上市公司发行股份购买
资产同时募集配套资金的相关问题与解答”对募集配套资金用途的最新监管要
求，公司拟对本次募集配套资金的用途进行调整。调整后的募集配套资金用途
为：
公司拟向嘉实投资管理有限公司（以下简称“嘉实投资”）、嘉实投资作为
私募基金管理人募集设立的契约型私募基金“嘉实投资兴盛投资基金”（以下简
称“兴盛投资基金”）、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“联创利鑫”）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过30,000万元。
本次募集配套资金扣除相关发行费用后的净额将用于上海嘉达信息科技有限公
司（以下简称“嘉达科技”）“医药云”项目的投资建设。募集配套资金拟投入项
目如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|“医药云”项目|75,000.00|30,000.00|

在上述募集资金投资项目的范围内，嘉达科技可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，嘉达科技将以自有资金先行投入，保证上述项目的及时和顺
利实施。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（十六）审议通过了《关于本次募集配套资金用途的可行性分析的议案》
同意公司拟向嘉实投资、兴盛投资基金、联创利鑫发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过30,000万元。本次募集的配套资金扣除相关发行费用
后的净额将用于嘉达科技“医药云”项目的投资建设。本次募投项目“医药云”项目符合国内药品体制改革的发展趋势，有利于嘉达科技抓住互联网医疗及健
康服务的发展趋势。本次交易完成后，公司将持有嘉达科技100%股权，该募集
配套资金有利于加快实现公司发展战略，有利于实现公司业绩持续快速增长。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（十七）审议通过了《关于公司签署<股份认购协议之补充协议>的议案》
同意公司与嘉实投资、联创利鑫分别签署《股份认购协议之补充协议》。
根据《股份认购协议之补充协议》约定，公司与嘉实投资明确了嘉实投资
作为私募基金管理人募集设立的契约型私募基金“嘉实投资兴盛投资基金”作
为认购方，并对股份认购方案、违约责任等相关条款进行了补充约定；公司与
嘉实投资、联创利鑫根据中国证监会于2016年6月17日发布“关于上市公司
发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答”在《股份认购协议之
补充协议》中调整了本次募集配套资金用途。
表决结果：同意 383,613,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,336,502股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对 1,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所楼春晗律师、徐浩勋律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2016年第三次临时股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息
股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日