厦门弘信电子科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定的向前迈进。
一、 2018年度公司的总体经营概况
报告期内，公司共实现营业收入224,887.25万元，较上年同期增长52.21%，归属于上市公司股东的净利润11,794.37万元，较上年同期增长63.17%。
2018年，面对复杂的经营环境，公司坚定不移地推进董事会制定的战略发展规划。受全面屏切换订单影响及元器件价格上涨影响，公司一季度亏损达到1834.07万元，拖累了报告期整体业绩。但面对一季度的不利局面，公司进行了深刻反省，果断调整了经营战略，重新明确市场定位，并狠抓效率提升及成本控制。自二季度以来，随着各项变革的逐渐落地，以及客户结构、产品结构的优化，加之公司多年积累的技术、设备等优势得以开始全方位释放，公司生产效率持续提升，制造成本下降，公司的整体产能利用率均位于高位，出货量均保持较高水平。公司产品良率持续稳定、管理水平持续优化、制程成本持续下降，综合造就 2018年全年公司整体经营业绩保持在较好水平。
在2018年度管理变革成果的基础上，公司正持续推进业务结构的优化、持续推动各项经营指标的优化与改善，力争实现更高的生产效率、更高的生产良率、更低的生产成本，持续保持并实现更好的经营业绩。
（一）FPC业务经营概述
报告期内，公司投巨资研发的“卷对卷”全自动生产线经过磨合后进入稳定运行期，生产效率和产品良率持续稳定在较高水平。公司长期确立的“研发型企业”发展战略顺利推进，大量研发投入形成的智能制造体系、工业互联网体系、“卷对卷”生产线及产品工艺技术上的优势正全面加速显现。同时，随着智能手机行业进一步向优势企业集中，优势企业市场份额持续扩大，公司作为“头部客户”的重要柔性线路板供应商也随之受益，出货量持续居于高位，综合造就公司2018年全年整体经营业绩保持在较
好水平。
业务方面，公司稳步推进董事会制定的发展战略，LCM业务进一步扩大，手机直供、车载、工业控制、医疗等新业务逐步落地。公司将抓住市场机遇，形成以手机模组为基本盘，手机直供、车载电子、工控医疗、海外业务等重点突破的多元化全方位的客户结构；管理方面，公司完善各部门绩效考核管理，全方位挖潜增效，通过提升人工效率、提高产能利用率、稳定良率、加大拼版尺寸、控制采购成本、提高生产自动化、缩短产品制造周期等各项措施，达成降低制造成本的目标；研发方面，针对新产品、新技术、新市场，从材料选择到设备改进，公司研发部门持续关注并实现手机直供、5G、车载电子领域的技术储备，未来将通过非公开发行股份募集资金助力公司开展在类载板、5G应用、车载应用、工控医疗等FPC行业的前瞻性技术研究，为公司FPC产品的研发和生产提供更有利保障，维持公司的竞争优势。
（二）背光模组业务经营概述
公司全资子公司厦门弘汉光电科技有限公司专注显示屏背光模组的研发、制造及销售。经过8年的不断深耕细作、沉淀，其背光模组产品中最核心的导光板模具开发、成型薄化、光学系统设计、微结构的精密加工、异形全面屏产品及超窄下巴产品开发设计等关键技术在行业中领先。目前主攻产品为手机背光源模组，终端应用于国内外各大知名品牌畅销型智能移动设备，主要客户有天马、欧菲光、深超、帝晶光电、华星光电等国内外知名企业。同时，公司背光业务也正围绕车载显示背光、工控领域背光开拓，未来将形成消费电子背光与车载、工控背光并重的业务结构。
报告期内，弘汉光电实现营业收入76,197.32万元，比上年同期增长70.27%，实现净利润5,474.86万元。2018年第一季度，弘汉光电大批量引进国内先进的自动化设备，提升对产品生产工艺的研发能力，掌握业内领先的自动化设备技术，实现满足全面屏需求的导光板生产技术能力的突破，更好满足客户的需求，在攻克生产难关的同时实现了对制造成本的严格把控。弘汉光电坚持以持续技术创新为客户不断创造价值，凭借不断增强的创新能力、突出的灵活定制开发能力、日趋完善的交付能力赢得了客户的一致信任，并逐渐成为国内外一线液晶模组厂的战略合作伙伴。
（三）软硬结合板业务经营概述
公司控股子公司江苏弘信华印电路科技有限公司专注于刚挠结合板的研发、生产和销售。产品主要应用于智能手机等通讯领域、数码相机等消费性电子产品领域、
汽车用视讯系统、操控系统、导航系统领域。
报告期内弘信华印实现营业收入12,035.55万元，比上年同期增长11.30%。报告
期内，受上半年电容价格高企、下半年大客户导入期订单大幅下滑影响，2018年整体经营业绩不理想。但在外部经营环境恶化的背景下，弘信华印狠练内功，着力提高管理水平，优化生产效益指标。在保证现有客户二级供应链份额的前提下，弘信华印着力推进其他终端客户合格供应商资格认证，为扩大在其他终端客户二级供应链的份额打下基础；且报告期内，弘信华印已通过了国内知名摄像头模组生产厂商的合格供应商认证，大批量订单正在导入中，通过多方措施共同作用，弘信华印力争2019年实现收入、利润双突破。
二、公司内部控制及内部管理方面
报告期内，公司继续推动内部控制体系的完善工作，根据相关法律法规要求制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》，同时修订了《公司章程》、《对外投资管理制度》。报告期内，公司深知作为上市公司需本着对投资者负责的态度做好信息披露工作，因此积极做好每次股东大会、董事会及监事会的召开及披露工作，充分发挥股东大会、董事会及监事会的作用。
三、公司重大投资
2018年，公司重大投资主要包括以下项目：
（一）公司参与设立了荆门长江弘信柔性电子产业基金，基金总规模为人民币 3亿元，其中公司以自有资金认缴出资 9,700万元，该基金主要投资于柔性电子产业园项目公司荆门弘毅电子科技有限公司，用以满足荆门弘毅电子科技有限公司基础建设、设备购入、运营等方面的资金需求。
（二）公司认缴出资550万元参与设立了子公司厦门柔性电子研究院有限公司，持股比例55%。该研究院将利用公司及股东内外部资源，进行产学研资深度融合，运营建设柔性电子产业孵化基地，促进柔性科技成果转化，形成完整的柔性电子技术链和产业链，为公司未来发展储备相关技术及项目。
（三）公司以自有资金 2,040万元收购厦门鑫联信智能系统集成有限公司51%股权，用于进一步完善 FPC产业链配套，提升 FPC裸板元器件表面贴装产能自给率及主营业务盈利能力，并引入有竞争力合作伙伴。截至2019年2月，本次收购事项已办理完毕工商变更手续。
四、董事会及独立董事尽责履职情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在本次报告期内共召开了 17次董事会会议，做出的各项决议均得到执行；召集了10次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。董事会各专门委员会切实根据各专门委员会工作制度的规定，认真履行工作职责。独立董事谨遵诚信和勤勉义务，独立履行职责。
(一)董事会召开情况
报告期内召开的17次董事会，具体会议情况如下：
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|序号|会议届次|召开日期|议案审议情况||
|1|第二届董事会第十二次会议|2018.1.16||关于2018年度日常关联交易预计的议案；|
|||||关于接受实际控制人现金赠与的议案；|
|||||审议关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案；|
|||||审议关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；|
|||||审议关于《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》的议案；|
|||||关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。|
|2|第二届董事会第十三次会议|2018.2.6|||
|||||关于申请撤回公开发行可转换债券申请文件的议案。|
|3|第二届董事会第十四次会议|2018.3.22||关于总经理辞职并聘任新任总经理的议案；|
|||||关于董事辞职并补选董事的议案；|
|||||关于修改公司章程的议案；|
|||||关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。|
|4|第二届董事会第十五次会议|2018.4.3|||
|||||关于延期实施第一期员工持股计划的议案。|
|5|第二届董事会第十六次会议|2018.4.19||关于2017年度董事会工作报告的议案；|
|||||关于2017年度总经理工作报告的议案；|
|||||关于2017年度财务决算报告的议案；|
|||||关于2018年度财务预算报告的议案；|
|||||关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案；|
|||||关于公司《2017年审计报告的议案》；|
|||||关于2017年度内部控制自我评价报告的议案；|
|||||关于2017年度利润分配方案的议案；|
|||||关于2018年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案；|
|||||关于2018年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案；|
|||||关于2018年度为子公司提供担保额度的议案；|
|||||关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案；|
|||||关于授权董事长的议案；|
|||||关于续聘审计机构的议案；|
|||||关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；|
|||||关于2018年度董事薪酬的议案；|

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|||||关于审议高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案；|
|||||关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案；|
|||||关于选举副董事长的议案；|
|||||关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案；|
|||||关于与厦门弘信绿色节能科技有限公司开展关联交易的议案；|
|||||关于召开2017年年度股东大会的议案。|
|6|第二届董事会第十七次会议|2018.4.26||关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的议案；|
||||关于报出2018年第一季度报告的议案。||
|7|第二届董事会第十八次会议|2018.5.22|关于召开2018年第四次临时股东大会的议案。||
|8|第二届董事会第十九次会议|2018.6.26|关于向全资子公司厦门弘汉光电科技有限公司增资的议案。||
|9|第二届董事会第二十次会议|2018.7.16|关于为子公司申请融资授信提供担保的议案；关于召开2018年第五次临时股东大会的议案。||
|10|第二届董事会第二十一次会议|2018.7.23|关于拟参与设立荆门长江弘信柔性电子产业基金的议案。||
|11|第二届董事会第二十二次会议|2018.8.22|关于批准报出公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案；关于调整公司组织架构的议案。||
|12|第二届董事会第二十三次会议|2018.10.26|关于报出2018年第三季度报告的议案。||
|13|第二届董事会第二十四次会议|2018.11.12||关于会计政策变更的议案；|
||||关于为子公司申请融资授信提供担保的议案；关于与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的议案；关于召开2018年第六次临时股东大会的议案。||
|14|第二届董事会第二十五次会议|2018.11.16|关于审议公司及子公司开展保理业务的议案；关于审议公司《对外投资管理制度（2018）版》的议案；关于召开2018年第七次临时股东大会的议案。||
|15|第二届董事会第二十六次会议|2018.11.24|||

关于开设募集资金专项账户的议案；
关于提请召开2018年第八次临时股东大会的议案。
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|16|第二届董事会第二十七次会议|2018.12.4|关于公司及子公司进一步开展保理业务的议案；关于对全资子公司增资、更名并变更经营范围的议案；关于召开2018年第九次临时股东大会的议案。|
|17|第二届董事会第二十八次会议|2018.12.29|关于全资子公司拟放弃孙公司增资的优先认缴权的议案；关于2019年度日常关联交易预计的议案；关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。|

(二) 董事会执行股东大会决议情况
在报告期内，董事会共召集了10次股东大会。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。
(三)董事会下属委员会运行情况
1、审计委员会
报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行了监督、检查职责。报告期内，审计委员会共召开 7次会议，开展对内控情况的核查工作及对公司财务的监督和核查工作。审计委员会及时与外部审计机构针对年度财务报告审计进行了审计事前、事中、事后沟通，督促审计机构及时完成审计工作。同时，审计委员会重点对公司定期财务报告、续聘审计机构、关联交易、会计政策变更等事项进行审议，并按要求提交董事会审议。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会讨论了关于董事长和高级管理人员2017年薪酬方案的执行情况及确定了公司高管 2018年度的固定月薪、董事长和高管 2018年度的绩效考核方案。
公司董事会薪酬与考核委员会依据公司年初制定的经营目标与主要经济指标和管理指标的完成情况对董事长、高级管理人员的业绩、工作能力、履职情况进行考评并发表意见如下：公司董事长及高级管理人员较好的完成了此前制定的经营目标，领取的薪酬与公司披露的情况相符。按要求提交董事会和股东大会审议批准。
3、提名委员会
报告期内，提名委员会共召开了两次会议，2018年3月14日公司提名委员召开
第一次会议，针对李为巍先生辞任董事及王毅先生辞去总经理职务进行讨论，同时
对新任董事颜建宏、新任总经理李奎先生的任职资格进行审查，认为拟提名的董事及总经理的任职资格符合相关法律法规要求，因此同意董事会的提名。2018年 4月 10日公司提名委员召开第二次会议，针对第二届董事会董事、高管2017年的任职情况进行审查，认为2017年为公司第二届董事会成员、公司高级管理人员任期第二年，不存在换届事项，同时公司董事、高级管理人员在2017年度工作勤勉尽责、专业能力完全胜任工作需求，不存在需要更换事项。
4、战略委员会
公司董事会战略委员会于2018年4月10日在弘信电子国际会议厅召开2018年第一次会议，会议讨论了对公司发展规划、经营目标的年度调整和修订情况，对研发投入、成本控制、战略方向等经营战略进行研究和建议。
董事会战略委员会紧密关注国际及国内 FPC终端市场的变化，提高市场开拓能力，丰富产品结构，提高管理水平、应对市场竞争，确保公司持续健康稳定发展。
(四)独立董事履职情况
1、公司独立董事能够严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议并审议议案，对公司的薪酬激励、关联交易、对外担保等事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。
报告期内，公司四名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。
2、报告期内，公司四名独立董事对公司薪酬激励、关联交易、对外担保事项发表独立意见。
（1）2018年1月16日，在公司第二届董事会第十二次会议上，对关于2018年度日常关联交易预计、关于接受实际控制人现金赠与发表独立意见；
（2）2018年2月6日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对关于申请撤回公开发行可转换债券申请文件的议案发表了独立意见；
（3）2018年 3月 22日，在公司第二届董事会第十四次会议上，对关于总经理辞职并聘任总经理以及董事辞职并补选董事发表了独立意见。
（4）2018年4月3日，在公司第二届董事会第十五次会议上，对关于延期实施第一期员工持股计划发表了独立意见；
（5）2018年4月19日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对公司2017年
度内部控制自我评价报告、2017年度利润分配、2018年度申请金融机构及类金融企业授信额度、2018年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保、2018年度为控股子公司提供担保额度、使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品、续聘审计机构、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、2018年度董事薪酬、高级管理人员 2017年度薪酬情况及 2018年度薪酬方案、选举副董事长、控股股东及其他关联方资金占用情况以及与厦门弘信绿色节能科技有限公司开展关联交易事宜发表了独立意见；
（6）2018年 4月 26日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对公司与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易发表了独立意见；
（7）2018年 7月 16日，在公司第二届董事会第二十次会议上，对公司为子公司申请融资授信提供担保发表了独立意见；
（8）2018年 8月 22日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，对公司截至 2018年6月30日关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项发表了独立意见；
（9）2018年11月12日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，对公司会计政策变更、为子公司申请融资授信提供担保、与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易发表了独立意见；
（10）2018年 11月 24日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，对公司符合非公开发行 A股股票条件、非公开发行 A股股票方案、非公开发行 A股股票预案、非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施、批准与弘信创业工场投资集团股份有限公司、李奎签署附条件生效的股份认购协议、本次非公开发行 A股股票涉及关联交易、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人《关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺》、非公开发行A股股票方案的论证分析报告、未来三年（2018-2020年）股东回报规划发表了独立意见；
（11）2018年 12月 29日，在公司第二届董事会第二十八次会议上，对公司全资子公司拟放弃孙公司增资的优先认缴权、2019年度日常关联交易预计发表了独立意见。
五、未来发展展望
弘信电子目前的FPC业务主要聚焦于手机、平板LCM显示模组领域，形成这一业
务重点的历史原因是，LCM领域曾经是FPC业务量发展最快的应用领域。随着电子产业的蓬勃发展，除手机、平板领域的需求外，消费电子、汽车电子、医疗电子、工控设备、智能安防、清洁能源、航空航天和军工产品等社会经济各个领域的FPC用量都开始提升，众多重大市场机遇正在显现。
顺应这一市场趋势，弘信电子已着力推进业务的结构化调整，一方面进一步提升LCM模组业务的竞争力，扩大生产能力，提升产品技术水平。另一方面大力拓展手机直供业务，打开公司更大的业务发展空间。同时，公司高度关注其他消费电子、汽车电子、医疗电子、工控设备、智能安防、清洁能源、航空航天等领域对FPC需求量提升的机遇，多元化布局产品线，并关注海外市场需求，努力提升产品出口份额。
与手机行业相比，其他消费电子、汽车电子、医疗电子、工控设备、智能安防、清洁能源、航空航天领域对于FPC供应商在高精度、高品质、多型号、定制化等方面有着更高的要求，也意味着更高的技术门槛和更大的利润空间。弘信电子是国内技术水平、设备领先的FPC供应商，公司力争借助这些积累和优势，未来在上述领域实现全面突破。
2019年，公司将努力提升以下工作，以确保经营目标的实现：
（一）专注重点领域研发，培养核心竞争力
研发创造价值，公司历来高度重视研发的重要性。2019年，公司将围绕未来需要发力的业务，进行有针对性的研发投入，集中攻关重点客户的重点产品需求，特别是在5G、手机直供、车载电子等领域的技术储备，丰富公司的产品能力，为公司培养长期竞争力。
（二）加强成本控制，挖掘利润潜力
2019年，在进一步夯实成本控制成果基础上，公司将进一步全面梳理公司各个运营环节的成本控制潜力，在降低制造成本、提升良率、缩短交期的基础上，做到提效率、控成本、挑战新极限。
（三）优化业务结构，拓展相关多元化业务
弘信电子2019年将加快业务的结构化调整。在手机业务领域一方面进一步提升LCM模组业务的竞争力，扩大生产能力，提升产品技术水平。另一方面大力拓展手机直供业务，提高手机直供的供货比例，并进入新的核心手机客户的直接供应链。同时，公司于2018年成立的车载事业部和车载专厂，能进一步满足车载客户对FPC的多
样化需求。公司的产品正在实现向汽车动力电池、车载显示模组、车载传感器、车灯等多个汽车电子FPC领域的突破，未来车载FPC将成为公司重要的利润增长点之一。
与此同时，针对医疗工控、航空航天等类别FPC与汽车电子FPC具有高稳定性、可追溯性、定制化等特性，公司车载专厂的设立对此类产品的生产有着制程技术、管理经验积累上的示范效果，有助于公司加速实现在汽车电子领域、医疗工控领域等的拓展，最终实现业务的整体优化。
（四）加强采购管理，储备资源以支持成本控制
2018年，公司加大资源储备，通过设计端扩大选材范围、与原厂建立合作关系减少代理环节等方式进行成本控制。同时，通过将研发形成的新型国产设备导入产线，在提升效率的同时，较大幅度控制了扩产设备资金投入。
（五）加强内部控制，降低企业运营风险
公司将持续进行内部控制梳理，排查发现风险控制关键节点，并进行优化与改进，不断降低企业运营风险。同时公司将严格遵守上市公司规范运作相关规章制度，确保公司合法合规运作。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2019年3月8日