浙江传化股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码：002010 证券简称：传化股份 公告编号：2016-018浙江传化股份有限公司 2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|周春生|独立董事|因公出差|费忠新|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
公司简介
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|股票简称|传化股份|股票代码||002010|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|朱江英||章八一||
|办公地址|杭州市萧山经济技术开发区||杭州市萧山经济技术开发区||
|传真|0571-82871858、83782070||0571-82871858、83782070||
|电话|0571-82872991||0571-82872991||
|电子信箱|zqb@etransfar.com||zqb@etransfar.com||

二、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司顺利完成资产重组，由原先的单一化工主业变为“化工+物流”的双主业模式，形成化工与物流两大产业，公司两大产业主要业务如下：
1、化工业务
上市公司化工业务旗下主要有纺织印染助剂、化纤油剂、聚酯树脂、涂料、合成橡胶等产品系列，上述产品主要产品
及用途如下：
纺织印染助剂属精细化学工业，产品主要用于纺织印染厂，作为纺织印染的专用助剂，可改善纺织印染品质，提高纺
浙江传化股份有限公司2015年年度报告摘要织品附加值，有纺织工业的味精之称。目前，公司纺织印染助剂产品将近几百种覆盖下游企业前处理、染色、后整理三大工序。
化纤油剂用于化纤生产加工中调节纤维的摩擦特性，防止或消除静电积累，赋予纤维平滑、柔软等特性，提高纤维抱合力、保护纤维强度、减少断头率使化纤顺利通过纺丝、拉伸、纺纱、织造等工序。公司目前所生产的化纤油剂为DTY后纺油剂、FDY前纺油剂及短纤油剂。
公司聚酯树脂业务旗下主要有聚酯环氧系列、纯聚酯系列、特殊型聚酯品种、卷材系列树脂，聚酯树脂作为粉末涂料用的主要关键原材料，随着涂装技术的进步，粉末涂料在家电、建材、户外设施、管道工业方面的应用日益成熟、同时，汽车、热敏材料、金属家具、仪器仪表等行业的发展，也增加了粉末聚酯树脂的需求。
公司旗下的涂料产品用于涂装物体，使物体表面而能形成涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等）。目前公司形成建筑外墙漆、内墙乳胶漆、木器漆、工业防腐漆、卷材涂料等系列产品。
公司目前生产合成橡胶中的顺丁橡胶产品，该产品主要用于轮胎行业，用以制造胎面、胎侧，还可以制造其它耐磨制品，如力车胎、浇灌、胶板、运输带、鞋类。
公司主要生产的专用化学品产品处于石油大化工生产链的末端，相关产品所在行业属于成熟行业。目前，公司化工业务采取以销定产，产品直销的经营模式，通过与客户的零距离接触能够更好的了解掌握市场动态，减少中间交易环节，增强客户粘合度，提高公司毛利率，从而进一步增强公司化工产品的竞争力。
2、物流业务
上市公司物流业务主要由旗下子公司传化物流集团有限公司统一协调管理。该公司是一家集公路物流基础设施建设、运营和“物流+互联网+金融”服务于一体的大型公路物流平台运营商。传化物流的发展战略是在全国建成覆盖各区域经济带、各城市群、各种运输方式无缝高效衔接的实体公路港（枢纽基地和城市物流中心）网络，为物流园区（或货运场站）、物流企业、生产制造企业、各种物流客户群体搭建起一个开放共享的信息系统，利用各种智能装备、信息技术、互联网应用、金融产品和供应链增值服务的手段，实现各种物流园区之间信息互联互通、货物集分运配高效协同、物流过程安全可靠和透明化管理，以此形成国家级的“智能公路物流网络运营系统”。
从打造“智能公路物流网络运营系统”这一战略目标出发，紧紧围绕“物流价值链”与“增值服务价值链”，线下构建以“实体公路港”建设运营和“物流供应链”服务相结合的全国化物流网络化运营体系，线上打造以“陆鲸”、“易货嘀”、“传化运宝”为核心的互联网物流运输服务平台和以“金融支付”、“保险经纪”、“商业保理”、“融资租赁”为支撑的物流金融服务平台，通过线下与线上融合联动的运营方式，为货主企业、物流企业及个体货运司机等公路物流主体提供综合性物流及配套服务，形成“高效的货物调度与协同运输平台”、“优质的货运生活服务圈”以及“可靠的物流诚信运营体系”，构筑起一个中国公路物流的全新生态。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
单位：人民币元
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|||||本年比上年增|||
|||2014年|||2013年||
||2015年|||减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||5,340,340,367.78|5,029,958,747.|5,961,719,961.95||4,525,432,171.|4,957,140,882.|
|营业收入||||-10.42|||
|||42|||75|93|

浙江传化股份有限公司2015年年度报告摘要
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|归属于上市公司股东的净利|550,629,090.92||245,155,062.01||||
|||212,339,713.66||124.60|196,267,959.61|209,064,380.88|
|润|||||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||||
||192,269,456.47|196,085,644.06|180,762,315.97|6.37|179,499,007.05|150,901,293.89|
|非经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净|414,190,515.12||440,095,667.05||-197,055,294.4|-116,716,300.3|
|||337,348,092.94||-5.89|||
|额|||||0|6|
|基本每股收益（元/股）|0.20|0.44|0.09|122.22|0.40|0.07|
|稀释每股收益（元/股）|0.20|0.44|0.09|122.22|0.40|0.07|
|||||增加8.19个百|||
|加权平均净资产收益率（%）|18.28|11.70|10.09||10.87|8.67|
|||||分点|||
|||||本年末比上年|||
|||2014年末|||2013年末||
||2015年末|||末增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||14,482,328,373.92|4,376,289,566.|5,991,663,736.40||3,965,862,045.|5,105,951,153.|
|资产总额||||141.71|||
|||06|||81|07|
|归属于上市公司股东的净资|10,872,988,648.15|1,843,266,851.|2,468,461,835.76||1,884,065,072.|2,503,444,708.|
|||||340.48|||
|产||11|||05|35|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
不适用
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|1,189,458,674.99|1,628,312,065.27|1,387,983,105.08|1,134,586,522.44|
|归属于上市公司股东的净利润|52,246,923.29|69,226,453.29|222,663,915.80|206,491,798.54|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||-4,516,985.26|41,811,304.19|155,237,483.04|-262,345.50|
|性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-68,441,334.46|363,059,917.82|-73,247,963.67|192,819,895.43|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√是□否
上述财务指标或其加总数根据会计准则已追溯调整。
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||16,548||年度报告披露日前一个月末普通股股东总数||17,187||报告期末表决权||0|年度报告披露日前一||0||
|报告期末普通股股||||||||||||||
||||||||恢复的优先股股|||个月末表决权恢复的||||
|东总数||||||||||||||
||||||||东总数|||优先股股东总数||||
|前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||||持有有限售条件的股份|||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例（%）||持股数量||||||||
|||||||||数量|||股份状态||数量|
|传化集团有限公司||境内非国有法人||60.56||1,973,050,834||1,858,287,154||||||

浙江传化股份有限公司2015年年度报告摘要
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|长安财富－广发银行－长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划|其他|5.35|174,216,027|174,216,027|||
|上海航运产业基金管理有限公司－上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）|其他|2.18|71,065,989|71,065,989|||
|华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划|其他|2.14|69,703,554|69,703,554|||
|长城嘉信资产－宁波银行－王宝军|其他|2.14|69,686,411|69,686,411|||
|徐冠巨|境内自然人|1.95|63,565,126|47,673,842|||
|上海凯石益正资产管理有限公司－凯石传化定增证券投资基金|其他|1.78|58,121,827|58,121,827|||
|杭州中阳融正投资管理有限公司|境内非国有法人|1.78|58,072,009|58,072,009|||
|珠海浩怡投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.56|50,761,421|50,761,421|||
||||||冻结|40,000,000|
|上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）||1.43|46,457,607|46,457,607|||
|||前10 名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人，华安未来资产－工商银行|||||
|||－传化集团专项资产管理计划为公司员工资管计划，存在关联关系；其他股东之间未|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属|||||
|||于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用。|||||

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
浙江传化股份有限公司2015年年度报告摘要3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年是上市公司面向传化新30年、推进转型升级的决战之年。一年来，在外部形势巨变，产业形势严峻的环境下，通过公司广大干部员工齐心协力、努力拼搏，取得了较好的工作绩效：
上市公司以物流重组上市为契机，战略全面协同，各项战略要素得到极大突破团队力量快速集聚，组织能力明显加强；
变革创新的氛围更加浓厚，机制创新取得实质性突破；经营质量持续提升。
报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入5,340,340,367.78元，比上年同期下降10.42%；实现利润总额811,235,918.05元，比上年同期增长94.53%；归属于上市公司股东的净利润550,629,090.92元，比上年同期增长124.60%。
回顾2015年的整体经营业绩和发展成果，公司按照既定计划顺利开展各项工作，取得了一定成绩，基本实现了公司年度经营目标。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√是□否
报告期内，公司完成资产重组顺利装入物流业务，致使公司主营业务发生重大变化。
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
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|||||主营业务收入比|主营业务成本比|毛利率比上年同期|
|产品名称|主营业务收入|主营业务成本|毛利率||||
|||||上年同期增减|上年同期增减|增减|
|印染助剂及染料|2,418,038,803.07|1,571,910,374.18|34.99|-17.86|-23.14|增加4.47个百分点|

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|皮革化纤油剂|815,030,699.38|671,676,403.25|17.59|-29.26|-33.93|增加5.83个百分点|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内，公司完成重大资产重组、出售子公司部分股权，导致营业收入、净利润构成发生重大变化。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
非同一控制下企业合并
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|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|股权取得方式|
|重庆传化公路港物流有限公司|2015-6-5|39,050,000.00|60.00|股权转让|

同一控制下企业合并
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|-|-|-|-|-|
|被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|
|传化物流集团有限公司|100.00%|合并前后均受传化集团公司直接或间接控制|2015-11-4|完成变更登记|

单次处置对子公司投资即丧失控制权
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|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的|处置价款与处置投资对应的合并财务报表|

浙江传化股份有限公司2015年年度报告摘要
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||||||确定依据|层面享有该子公司净资产份额的差额|
|泰兴市锦鸡染料有限公司|165,524,045.00|25.00|股权转让|2015-7-23|完成变更登记|78,589,274.58|
|泰兴锦云染料有限公司|96,975,955.00|11.36|股权转让|2015-7-23|完成变更登记|66,216,656.92|
|小计|262,500,000.00|||||144,805,931.50|

其他原因的合并范围增加
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|公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例（%）|
|上海传化誉辉新材料科技有限公司|设立|2015-06-15|5,000,000.00|100.00|
|淮北传化公路港物流有限公司|设立|2015-12-10|30,000,000.00|100.00|
|荆门传化公路港物流有限公司|设立|2015-12-04|500,000.00|100.00|
|金华传化公路港物流有限公司|设立|2015-10-29|100,000,000.00|100.00|
|营口传化公路港物流有限公司|设立|2015-10-28|12,000,000.00|60.00|
|宿迁传化公路港物流有限公司|设立|2015-09-28|5,100,000.00|60.00|
|台州传化洲锽公路港物流有限公司|设立|2015-08-26|30,000,000.00|60.00|
|包头传化交投公路港物流有限公司|设立|2015-07-28|600,000.00|60.00|
|温州传化公路港物流有限公司|设立|2015-06-24|50,000,000.00|100.00|
|福建省传化公路港物流有限公司|设立|2015-06-04|150,300,000.00|100.00|
|哈尔滨传化公路港物流有限公司|设立|2015-05-26|120,000,000.00|100.00|
|天津传化公路港物流有限公司|设立|2015-05-21|2,000,000.00|100.00|
|传化支付有限公司|设立|2015-04-22|100,000,000.00|100.00|
|遵义传化公路港物流有限公司|设立|2015-02-13|27,500,000.00|55.00|
|浙江路港互通信息技术有限公司|设立|2015-01-29|10,000,000.00|100.00|
|贵阳传化公路港物流有限公司|设立|2015-01-09|10,020,000.00|60.00|
|孝感传化物流基地有限公司|设立|2014-12-25|1,000,000.00|100.00|
|孝感传化公路港物流有限公司|设立|2014-12-25|1,400,000.00|70.00|
|济南传化泉胜公路港物流有限公司|设立|2014-12-11|60,000,000.00|60.00|
|长沙传化公路港物流有限公司|设立|2014-12-05|50,000,000.00|100.00|
|淮安传化公路港物流有限公司|设立|2014-11-11|20,000,000.00|100.00|
|泰州传化公路港物流有限公司|设立|2014-08-28|300,000.00|100.00|

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江传化股份有限公司董事会
2016年3月29日