（股票代码：601166）
1、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第八届董事会第五次会议以通讯方式审议通过了2014年第一季度报告
全文。会议应表决董事15名，实际表决董事15名。没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明
外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国际信托有限公司和兴业基金管理有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。
1.4公司2014年第一季度报告中的财务报表未经审计。
1.5公司董事长高建平、行长李仁杰、财务部门负责人李健保证公司季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2、公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币百万元
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||2014年3月31日|2013年12月31日|本报告期末比上年度期末增减(%)|
|总资产|3,793,145|3,677,435|3.15|
|归属于母公司股东权益|214,636|199,769|7.44|
|归属于母公司股东的每股净资产(元)|11.27|10.49|7.44|
||2014年1-3月|2013年1-3月|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|150,768|123,567|22.01|
|每股经营活动产生的现金流量净额(元)|7.91|9.73|(18.71)|
||2014年1-3月|2013年1-3月|比上年同期增减(%)|
|营业收入|28,602|25,096|13.97|
|归属于母公司股东的净利润|13,363|10,977|21.74|
|归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润|13,355|10,934|22.14|
|基本每股收益(元)|0.70|0.58|21.74|
|稀释每股收益(元)|0.70|0.58|21.74|

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|扣除非经常性损益后基本每股收益(元)|0.70|0.57|22.14|
|加权平均净资产收益率(%)|6.45|6.26|上升0.19个百分点|
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)|6.45|6.23|上升0.22个百分点|
|非经常性损益项目||本期金额（1-3月）||
|非流动性资产处置损益||2||
|计入当期损益的政府补助||14||
|收回以前年度已核销资产||14||
|其他营业外收支净额||(19)||
|对所得税影响||(3)||
|合 计||8||

注：公司于2013年7月实施2012年度利润分配方案，向全体股东每10股送5股并派发现金股利5.7元，总股本变更为19,052,336,751股，增加6,350,778,917股。依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求，已重新计算上年同期的每股收益指标。每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数未按公司送股后新股本进行调整。
2.2补充财务数据
单位：人民币百万元
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|项 目|2014年3月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|总负债|3,575,711|3,476,264|3,080,340|
|同业拆入|77,427|78,272|88,389|
|存款总额|2,066,284|2,170,345|1,813,266|
|其中：活期存款|765,749|907,078|748,299|
|定期存款|1,032,054|979,043|820,468|
|其他存款|268,481|284,224|244,499|
|贷款总额|1,367,244|1,357,057|1,229,165|
|其中：公司贷款|988,564|988,808|912,187|
|个人贷款|359,133|353,644|299,936|
|贴现|19,547|14,605|17,042|
|贷款损失准备|38,615|36,375|24,623|

2.3资本构成情况
单位：人民币百万元
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||主要指标|2014年3月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|根据《商业银行资本管理办法（试行）》（新资本口径）|资本净额|265,198|250,183|不适用|
||其中：核心一级资本|216,756|201,153|不适用|
||其他一级资本|-|-|不适用|
||二级资本|49,055|50,663|不适用|
||扣减项|613|1,633|不适用|
||加权风险资产合计|2,398,131|2,310,471|不适用|
||资本充足率(%)|11.06|10.83|不适用|
||一级资本充足率(%)|9.01|8.68|不适用|
||核心一级资本充足率(%)|9.01|8.68|不适用|
|根据《商业银行资本充足率管理办法》等（旧资本口径）|资本净额|263,695|253,548|210,890|
||其中：核心资本|205,770|197,320|163,639|
||附属资本|60,330|58,472|49,209|
||扣减项|2,405|2,244|1,958|
||加权风险资产|2,173,888|2,112,778|1,737,456|
||市场风险资本|1,128|1,188|867|
||资本充足率(%)|12.05|11.92|12.06|
||核心资本充足率(%)|9.34|9.21|9.29|

注：1、上表为并表后数据。根据《商业银行资本管理办法（试行）》（新资本口径）规定，截至报告期末公司并表前的资本充足率为10.64%，一级资本充足率为8.56%，核心一级资本充足率为8.56%。
2、按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》（旧资本口径）计量，截至报告期末公司并表前的资本充足率为11.58%，核心资本充足率为9.08%。
2.4贷款五级分类情况
单位：人民币百万元
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|项 目|2014年3月31日||2013年12月31日||
||余额|占比(%)|余额|占比(%)|
|正常类|1,340,884|98.07|1,338,037|98.60|
|关注类|14,908|1.09|8,689|0.64|
|次级类|6,213|0.46|5,620|0.41|
|可疑类|3,812|0.28|3,483|0.26|
|损失类|1,427|0.10|1,228|0.09|
|合计|1,367,244|100|1,357,057|100|

截至报告期末，公司的不良贷款余额为 114.52亿元，不良贷款率0.84%，较期初上升 0.08个百分点，资产质量总体继续保持较好水平。不良贷款增加的主要原因是部分客户受宏观经济增速放缓、经济结构调整等外部因素影响或自身经营管理不善，导致偿债能力下降。公司一方面继续加强形势分析和研判，从行业、区域、客户、产品等多个角度入手，加大风险排查，努力做到风险“早发现、早预警、早化解”；另一方面继续通过加强责任追究、强化催收、推进呆账核销等一系列措施，持续加强不良贷款清收和处置。
2.5截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||||293,480||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|福建省财政厅|国家机关|17.86|3,402,173,769|0|无|
|恒生银行有限公司|境外法人|10.87|2,070,651,600|0|无|
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪|国有法人|4.98|948,000,000|948,000,000|无|
|中国烟草总公司|国有法人|3.22|613,537,500|613,537,500|无|
|中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|国有法人|2.49|474,000,000|474,000,000|无|
|中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|国有法人|2.49|474,000,000|474,000,000|无|
|福建烟草海晟投资管理有限公司|国有法人|2.32|441,504,000|0|无|
|新政泰达投资有限公司|境外法人|1.30|248,054,400|0|无|
|湖南中烟投资管理有限公司|国有法人|1.19|226,800,000|0|无|
|福建省龙岩市财政局|国家机关|1.15|218,636,350|0|质押94,500,000股|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|福建省财政厅||3,402,173,769||人民币普通股||
|恒生银行有限公司||2,070,651,600||人民币普通股||
|福建烟草海晟投资管理有限公司||441,504,000||人民币普通股||
|新政泰达投资有限公司||248,054,400||人民币普通股||
|湖南中烟投资管理有限公司||226,800,000||人民币普通股||
|福建省龙岩市财政局||218,636,350||人民币普通股||
|国际金融公司||131,003,754||人民币普通股||
|浙江东南发电股份有限公司||118,260,000||人民币普通股||
|内蒙古西水创业股份有限公司||114,050,000||人民币普通股||
|中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金||109,143,250||人民币普通股||

注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公司均为中国烟草总公司的下属公司。
3、报告期经营业绩与财务情况分析
公司各项业务平稳健康发展。截至报告期末，公司总资产37,931.45亿元，较期初增长3.15%。归属于母公司股东权益2,146.36亿元，较期初增长7.44%。
客户存款余额20,662.84亿元，较期初减少4.79%。客户贷款余额13,672.44亿元，较期初增长0.75%。
报告期内实现归属于母公司股东的净利润133.63亿元，同比增长21.74%；
总资产收益率和加权净资产收益率分别达到0.36%和6.45%，同比提高0.03个百分点和0.19个百分点。生息资产日均规模平稳增长，利息净收入同比增长6.41%；
手续费及佣金收入保持快速增长，同比增长34.13%；费用成本控制合理，成本收入比21.44%，同比下降2.52个百分点。
4、重要事项
4.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
4.1.1本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下：
单位：人民币百万元
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|项目|报告期末余额|较上年度期末增减(%)|简要说明|
|存放同业及其他金融机构款项|142,266|126.38|调整同业资产配置，存放同业余额增加|
|卖出回购金融资产款|130,007|58.97|根据资产的配置需要，组织各类同业资金来源，卖出回购金融资产增加|
|其他负债|38,659|162.84|应付理财资金、临时性的应收待结算及清算款增加|

4.1.2本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下：
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|
|项目|年初至本报告期末金额|较上年同期增减(%)|简要说明|
|利息支出|32,385|41.64|付息负债规模增长，付息率提高|
|手续费及佣金收入|6,603|34.13|中间业务收入快速增长|
|手续费及佣金支出|291|51.56|手续费及佣金支出增加|

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|-|-|-|-|
|项目|年初至本报告期末金额|较上年同期增减(%)|简要说明|
|投资收益/(损失)|(70)|(189.74)|此三个报表项目存在较高关联度，合并后整体损益 10.41 亿元。主要是汇率类衍生工具及交易类债券相关损益同比上升|
|公允价值变动收益|1,669|382.37||
|汇兑损益|(558)|上年同期为负||
|营业税金及附加|2,140|36.05|应税收入增加|

4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
4.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
1、公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《2012-2014年度利润分配规划》（详见2012年8月29日股东大会决议公告），计划在资本充足率满足监管要求条件下，未来三年内每一分红年度（2012年度-2014年度）实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%（含20%）。公司按期履行上述利润分配承诺。
2、公司股东中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司（合并持股占公司总股本10.87%）承诺：其参与认购本公司2012年度非公开发行股份的限售期为36个月，自发行结束之日起 36个月内不得转让。相关监管机关对其锁定期另有要求的，从其规定。上述公司按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。
3、公司股东中国烟草总公司（持股占公司总股本3.22%）、上海正阳国际经贸有限公司（持股占公司总股本0.99%）承诺：其参与认购本公司 2012年度非公开发行股份的限售期为36个月，自发行结束之日起36个月内不得转让。上述公司按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。
公司及持股5%以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。
4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
5、资产负债表、利润表、现金流量表（附后）
法定代表人：高建平
兴业银行股份有限公司
2014年4月25日
兴业银行股份有限公司
银行及合并资产负债表
31/03/2014 单位：人民币百万元本集团 本银行
3/31/2014 12/31/2013 3/31/2014 12/31/2013(未经审计) (未经审计)
资产：
现金及存放中央银行款项 383,228 422,871 382,793 422,683存放同业及其他金融机构款项 142,266 62,845 142,491 62,313贵金属 960 276 960 276拆出资金 91,173 87,091 91,339 87,177交易性金融资产 32,071 42,295 29,953 42,267衍生金融资产 5,621 6,414 5,621 6,414买入返售金融资产 958,334 921,090 958,066 921,090应收利息 24,032 23,249 23,875 23,146发放贷款和垫款 1,328,629 1,320,682 1,328,479 1,320,682可供出售金融资产 241,217 263,681 237,887 261,104持有至到期投资 122,946 117,655 122,946 117,655应收款项类投资 375,450 328,628 372,205 326,963应收融资租赁款 49,197 46,094 - -长期股权投资 1,824 1,682 13,260 9,662固定资产 7,271 7,276 7,228 7,234在建工程 4,744 3,481 4,736 3,476无形资产 507 530 494 517商誉 446 446 - -递延所得税资产 9,496 10,107 9,225 9,830其他资产 13,733 11,042 6,446 5,146____________________ ____________________资产总计 3,793,145 3,677,435 3,738,004 3,627,635________________________________________ ________________________________________(续)
兴业银行股份有限公司
银行及合并资产负债表
31/03/2014 单位：人民币百万元本集团 本银行
3/31/2014 12/31/2013 3/31/2014 12/31/2013(未经审计) (未经审计)
负债：
同业及其他金融机构存放款项 1,125,985 1,007,544 1,127,403 1,009,420拆入资金 77,427 78,272 34,638 40,627交易性金融负债 948 1,216 948 1,216衍生金融负债 4,720 6,864 4,720 6,864卖出回购金融资产款 130,007 81,781 129,501 78,656吸收存款 2,066,284 2,170,345 2,066,284 2,170,345应付职工薪酬 7,930 9,213 7,584 8,862应交税费 10,640 12,103 10,271 11,753应付利息 30,534 26,317 30,212 26,098应付债券 82,577 67,901 82,577 67,901其他负债 38,659 14,708 32,752 9,215____________________ ____________________负债合计 3,575,711 3,476,264 3,526,890 3,430,957____________________ ____________________股东权益：
股本 19,052 19,052 19,052 19,052资本公积 47,746 46,242 47,971 46,478盈余公积 9,824 9,824 9,824 9,824一般风险准备 31,325 31,325 31,325 31,325未分配利润 106,689 93,326 102,942 89,999____________________ ____________________归属于母公司股东权益合计 214,636 199,769 211,114 196,678少数股东权益 2,798 1,402 - -____________________ ____________________股东权益合计 217,434 201,171 211,114 196,678____________________ ____________________负债及股东权益总计 3,793,145 3,677,435 3,738,004 3,627,635________________________________________ ________________________________________本财务报表由下列负责人签署：
高建平 李仁杰 李健
董事长 董事，行长 财务机构负责人法定代表人 主管财务工作负责人
兴业银行股份有限公司
银行及合并利润表
2014年1月1日至3月31日止期间 单位：人民币百万元本集团 本银行
2014年1月1日2013年1月1日2014年1月1日2013年1月1日至3月31日 至3月31日 至3月31日 至3月31日止期间 止期间 止期间 止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)一、营业收入 28,602 25,096 27,622 24,146__________ __________ __________ __________利息净收入 21,235 19,955 20,816 19,519利息收入 53,620 42,819 52,615 41,999利息支出 (32,385) (22,864) (31,799) (22,480)手续费及佣金净收入 6,312 4,731 5,789 4,258手续费及佣金收入 6,603 4,923 6,080 4,447手续费及佣金支出 (291) (192) (291) (189)投资收益/(损失) (70) 78 (112) 36其中：对联营企业的投资收益 63 66 59 66公允价值变动收益 1,669 346 1,671 347汇兑损益 (558) (29) (556) (29)其他业务收入 14 15 14 15二、营业支出 (11,081) (10,571) (10,761) (10,268)__________ __________ __________ __________营业税金及附加 (2,140) (1,573) (2,093) (1,519)业务及管理费 (6,066) (5,907) (5,883) (5,794)资产减值损失 (2,810) (2,985) (2,721) (2,849)其他业务成本 (65) (106) (64) (106)__________ __________ __________ __________三、营业利润 17,521 14,525 16,861 13,878加：营业外收入 25 35 11 13减：营业外支出 (28) (7) (27) (7)__________ __________ __________ __________四、利润总额 17,518 14,553 16,845 13,884减：所得税费用 (4,072) (3,499) (3,902) (3,331)__________ __________ __________ __________五、净利润 13,446 11,054 12,943 10,553__________ __________ __________ __________归属于母公司的净利润 13,363 10,977 12,943 10,553少数股东损益 83 77 - -六、每股收益
基本每股收益(人民币元) 0.70 0.58
稀释每股收益(人民币元) 0.70 0.58
__________ __________ __________ __________七、其他综合收益 1,507 723 1,493 714__________ __________ __________ __________八、综合收益总额 14,953 11,777 14,436 11,267____________________ ____________________ ____________________ ____________________归属于母公司股东的综合收益总额 14,867 11,699 14,436 11,267归属于少数股东的综合收益总额 86 78 - -
兴业银行股份有限公司
银行及合并现金流量表
2014年1月1日至3月31日止期间 单位：人民币百万元本集团 本银行
2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年1月1日至 2013年1月1日至3月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 14,380 255,307 13,921 255,813存放中央银行款项和同业款项净减少额 3,495 - 3,487 -拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 47,381 - 44,856 -拆出资金及买入返售金融资产净减少额 71,852 21,990 71,772 21,990收取利息、手续费及佣金的现金 49,064 40,721 47,739 39,556收到其他与经营活动有关的现金 ___2_2_,_6_0_4 ___1_1_,5_9_6_ ___2_2_,_5_7_9 ___1_1_,4_9_5_经营活动现金流入小计 __2_0_8_,_7_7_6 __3_2_9_,_6_1_4 __2_0_4_,_3_5_4 __3_2_8_,_8_5_4客户贷款和垫款净增加额 10,233 74,073 10,083 74,073融资租赁的净增加额 3,858 4,687 - -存放中央银行款项和同业款项净增加额 - 28,797 - 28,797拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 - 68,148 - 70,718支付利息、手续费及佣金的现金 28,524 19,793 28,017 19,443支付给职工以及为职工支付的现金 5,190 4,552 5,079 4,508支付的各项税费 7,463 5,345 7,249 5,175支付其他与经营活动有关的现金 ____2_,_7_4_0 _____6_5_2_ ____2_,_7_1_9 _____6_0_2_经营活动现金流出小计 ___5_8_,_0_0_8 __2_0_6_,_0_4_7 ___5_3_,_1_4_7 __2_0_3_,_3_1_6经营活动产生的现金流量净额 150,768 123,567 151,207 125,538________ ________ ________ ________投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 277,243 257,523 258,749 228,175取得投资收益收到的现金 10,575 4,255 10,000 4,212处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收到的现金 12 6 12 6________ ________ ________ ________投资活动现金流入小计 __2_8_7_,_8_3_0 __2_6_1_,_7_8_4 __2_6_8_,_7_6_1 __2_3_2_,_3_9_3投资支付的现金 303,296 372,565 279,543 343,469取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,539 - 3,539 1,950购置固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 1,964 446 1,736 445支付其他与投资活动有关的现金 269 - 269 -________ ________ ________ ________投资活动现金流出小计 __3_0_9_,_0_6_8 __3_7_3_,_0_11_ __2_8_5_,_0_8_7 __3_4_5_,_8_6_4投资活动产生的现金流量净额 __(_2_1_,_2_3_8 ) _(_1_1_1_,2_2_7_) __(_1_6_,3_2_6_ ) _(_1_1_3_,4_7_1_)筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,848 50 - -发行债券收到的现金 17,940 - 17,940 -________ ________ ________ ________筹资活动现金流入小计 ___2_2_,_7_8_8 _______5_0 ___1_7_,_9_4_0 ________-偿还债务支付的现金 3,000 - 3,000 -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 223 149 223 149支付的其他与筹资活动有关的现金 - 139 - 139________ ________ ________ ________筹资活动现金流出小计 ____3_,_2_2_3 _____2_8_8_ ____3_,_2_2_3 _____2_8_8_筹资活动产生的现金流量净额 ___1_9_,_5_6_5 _____(2_3_8_) ___1_4_,_7_1_7 _____(2_8_8_)汇率变动对现金及现金等价物的影响 _______54_ ______(4_7_) _______5_3 ______(4_7_)现金及现金等价物净(减少)增加额 __1_4_9_,_1_4_9 ___1_2_,_0_5_5 __1_4_9_,_6_5_1 ___1_1_,7_3_2_
加：年初现金及现金等价物余额 __1_2_7_,_1_2_1 __2_5_5_,_1_3_3 __1_2_6_,_5_8_5 __2_5_5_,_1_2_2
年末现金及现金等价物余额 276,270 267,188 276,236 266,854