广东大华农动物保健品股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：大华农 证券简称：300186 公告编号：2014-009
广东大华农动物保健品股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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|股票简称|300186|股票代码||大华农|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|方炳虎||李宇星||
|电话|0766-2986381||0766-2986301||
|传真|0766-2986301||0766-2986301||
|电子信箱|gddhn20080715@163.com||lyxlbx@126.com||
|办公地址|广东省新兴县新城镇东堤北路6号||广东省新兴县新城镇东堤北路6号||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,076,824,198.02|847,432,022.51|27.07%|715,631,708.33|
|营业成本（元）|522,396,178.91|430,098,968.12|21.46%|353,884,355.49|
|营业利润（元）|263,636,565.95|212,301,573.37|24.18%|187,878,409.26|
|利润总额（元）|263,410,836.60|210,377,683.04|25.21%|193,091,304.78|
|归属于上市公司普通股股东的净|211,528,979.06|180,903,993.34|16.93%|166,866,682.99|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|211,836,726.74|182,621,506.04|16%|162,433,921.18|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|166,436,045.93|176,270,894.52|-5.58%|141,014,489.70|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|0.3117|0.6602|-52.79%|0.5281|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.4|0.34|17.65%|0.335|
|稀释每股收益（元/股）|0.4|0.34|17.65%|0.335|
|加权平均净资产收益率（%）|10.07%|8.88%|1.19%|10.07%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|10.08%|8.97%|1.11%|9.81%|

广东大华农动物保健品股份有限公司2013年度报告摘要
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|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减(%)||
||2013年末|2012年末||2011年末|
|期末总股本（股）|534,000,000.00|267,000,000.00|100%|267,000,000.00|
|资产总额（元）|2,442,214,872.53|2,178,561,617.87|12.1%|2,177,317,543.56|
|负债总额（元）|241,182,673.14|104,875,606.19|129.97%|124,335,525.22|
|归属于上市公司普通股股东的所|2,153,907,590.74|2,073,686,011.68|3.87%|2,052,982,018.34|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|4.0335|7.7666|-48.07%|7.6891|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|9.88%|4.81%|5.07%|5.71%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行新||||||比例|
||数量|比例(%)||送股|公积金转股|其他|小计|数量||
||||股||||||(%)|
|一、有限售条件股份|200,000,000|74.91%|||200,000,000||200,000,000|400,000,000|74.91%|
|1、国家持股|0|0%|||0||0|0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%|||0||0|0|0%|
|3、其他内资持股|199,708,265|74.8%|||199,708,265||199,708,265|399,416,530|74.8%|
|其中：境内法人持股|0|0%|||0||0|||
|境内自然人持股|199,708,265|74.8%|||199,708,265||199,708,265|399,416,530|74.8%|
|4、外资持股|291,735|0.11%|||291,735||291,735|583,470|0.11%|
|其中：境外法人持股|0|0%|||0||0|0|0%|
|境外自然人持股|291,735|0.11%|||291,735||291,735|583,470|0.11%|
|二、无限售条件股份|67,000,000|25.09%|||67,000,000||67,000,000|134,000,000|25.09%|
|1、人民币普通股|67,000,000|25.09%|||67,000,000||67,000,000|134,000,000|25.09%|
|2、境内上市的外资股|0|0%|||0||0|0|0%|
|3、境外上市的外资股|0|0%|||0||0|0|0%|
|4、其他|0|0%|||0||0|0|0%|
|三、股份总数|267,000,000|100%|||267,000,000||267,000,000|534,000,000|100%|

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||32,638||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||29,887||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||||
|||||||股份状态||数量|
|温鹏程|境内自然人|10.57%|56,426,938||56,426,938||||
|严居然|境内自然人|2.68%|14,292,032||14,292,032||||

广东大华农动物保健品股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|
|温均生|境内自然人|2.61%|13,960,974|13,960,974|
|梁焕珍|境内自然人|2.52%|13,430,504|13,430,504|
|黎沃灿|境内自然人|2.27%|12,107,382|12,107,382|
|温小琼|境内自然人|2.26%|12,081,250|12,081,250|
|温志芬|境内自然人|2.16%|11,519,186|11,519,186|
|严居能|境内自然人|1.97%|10,512,940|10,512,940|
|黄伯昌|境内自然人|1.97%|10,498,002|10,498,002|
|温木桓|境内自然人|1.9%|10,171,380|10,171,380|
|上述股东关联关系或一致行动的|||||
|||温鹏程、温均生、梁焕珍、温小琼、温志芬为公司实际控制人温氏家族成员。|||
|说明|||||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2013年，公司克服了全球经济形势持续下滑、企业经营成本上升的不利影响，成功应对H7N9带来的市场萎缩，主营业务实现了大幅增长，新市场、新业务、新项目拓展成绩突出，圆满完成了年度经营任务，实现了股权激励设定的首个目标。
报告期内，公司实现营业收入1,076,824,198.02元，较上年同期增长27.07%；利润总额263,410,836.60元，较上年同期增长25.21%；归属于上市公司普通股股东的净利润211,528,979.06元，较上年同期增长16.93%；公司资产总额2,442,214,872.53元，归属于上市公司普通股股东的所有权权益为2,153,907,590.74元，资产负债率9.88%，公司资产质量良好，财务状况健康。
报告期内，兽用生物制品实现销售收入516,587,870.42元，较上年同期增长13.73%；兽用药物制剂实现销售收入375,052,094.16元，较上年同期增长38.12%；饲料添加剂实现销售收入131,606,887.96元，较上年同期增长33.72%。公司经营取得了销售收入和利润的双增长。
报告期内，公司经营情况概述如下：
①转变经营思维，创新营销模式，经营取得新效益
报告期内，公司通过深入研究市场，积极走访客户，调整产品结构、业务板块和盈利模式；通过抓住白鸡、种鸡、生猪等重点市场，加强技术服务、开展产品促销等办法，同时严控生产成本与三项费用，成功应对上半年H7N9带来的不利影响，确保了整体销售任务的完成，在危机中夺取了胜利。在销售团队建设和渠道布局上，公司对常规疫苗和政府招标疫苗两大生药产品体系和销售团队进行了优化配置，使常规
疫苗在华南、华中等优势区域市场销量持续上升。组建专门销售猪用化药产品的团队，重点在大集团客户
推广，实现销售额1.36亿元，同比增长56.26%。出口业务在越南市场有了重大突破，越南正大集团开始大
规模采购使用猪蓝耳病活疫苗。2013年出口销售收入同比增长23.45%。
广东大华农动物保健品股份有限公司2013年度报告摘要此外，公司以华南动物疫病检测中心为平台，构建全方位高级技术服务体系，承包大集团的技术服务工作，为大型养殖企业提供疫病防控方案，促进公司产品在国内外市场的销售。
②新项目新业务发展迅速，为公司业绩增加奠定坚实基础
公司在科学规划产业布局的基础上，以经济效益为中心确定合作目标，审慎开展并购业务，并购工作规范合理、稳步推进。2013年，公司成功收购了佛山正典60%的股权，填补了公司球虫病疫苗的空白，成为业内并购重组的成功典范。实现收购后，公司有效整合双方资源，快速提升了正典公司的销量，取得了较高增长。
在水产药业开拓方面，公司与珠江水产所合作的第一个水产疫苗车间已顺利通过农业部GMP静态验收。同时成立水产生物制品专家委员会，聘请行业专家共同研究攻关产业前沿性、前瞻性科技问题，开展多样化、多维度合作，推动科研核心技术的研发和成果产业化转化。抓住国家对海洋产业升级和鼓励发展的机遇，迅速进入海洋生物领域，与中山大学签署了《海洋产业产学研战略合作协议书》，公司与黎祖福、曹永长共同出资在珠海注册成立了大麟洋公司，经营业绩已经显现。
③生产工艺改进及质量管理水平显著提高
为加强质量体系与生产技术体系建设，2013年公司成立了生产技术部，加强生产流程管理，将过程管理纳入考核范畴，对生产的每一道环节和工序严格把关，保证生产稳定和产品质量。公司技术团队成功进行了多个工艺改进和技术难点攻关。根据生产实际情况，对虫威黑等重点产品进行工艺改进，大大提高了车间的生产效率和产品质量；加强细胞悬浮培养技术研究，产品效价有了较大提升；通过对球虫疫苗生产工艺技术进一步升级改造，调整网筛密度和过滤流程，卵囊液产量和纯净度显著提高，不仅提升了产品质量，直接生产成本下降了约40%，球虫疫苗的产能也翻了一番。
④拓宽技术合作渠道，科研实力得到进一步提升
报告期内，公司投入科研经费占总销售收入的4.62%，取得了“农业部动物疫病防控生物技术与制品创制重点实验室”、“博士后科研工作站”组建资质；新增2个新兽药证书和9项发明专利授权，获得了3个生药批文、39个兽药产品批文、9个饲料添加剂产品批文。“新城疫、传染性支气管炎、禽流感三联灭活疫苗研究及产业化”获得2013年国家星火计划立项和农业科技成果转化资金项目立项。猪传染性胃肠炎与猪流行性腹泻二联灭活疫苗，鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、禽流感（H9亚型）四联灭活疫苗，鸭传染性浆膜炎二价灭活疫苗（1型SG4株+2型ZZY7株）均按进度开展生产批文申报工作。这些科研成果的转化，健全了公司的产品体系，进一步提升了公司产品的技术含量和市场竞争力。
公司还与中国水产科学研究院签订了科技合作框架协议，推进水产科技成果转化、推广和应用；与广州呼吸疾病研究所开展相关领域的呼吸道疾病技术合作交流，致力于推进呼吸病的技术研究；与中国农业科学院兰州兽医研究所、中国农业大学、华南农业大学分别签订了产品合作开发协议，在高校设立奖学金，在技术开发、成果转让、人才培养和激励等方面建立长期战略合作关系，为公司新产业的发展、新产品的开发做好技术和人才等资源储备。
⑤人才激励机制增添活力，企业文化建设助推发展
报告期内，公司在人才引进、薪酬体系改革和干部管理等方面投入了更多的精力。成功推出股权激励计划，向董事、高级管理人员等154人，累计授予1,821.50万份股票期权，行权价为每股7.61元，分3期行权，行权考核年份为2013年到2015年；预留了178.50万份股票期权。公司还制定了《股票期权激励计划实施考核管理办法》，通过对员工的业绩、能力、态度等工作绩效的科学评价来实施股权激励机制。股权激励计划的实施，增强了公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续健康发展的责任感和使命感，促进公司长远战略目标的实现。
为调动广大科技人员的积极性和创造性，加快科技成果的研发和产业化，提高公司自主创新能力和产品竞争力，公司在2013年7月底出台了《关于广东大华农公司新兽药、新添加剂奖励的办法》。该办法对取得新兽药证书技术成果的科研团队奖励额度最高达400万元，不仅对研发团队给予收入提成奖励，而且对生产转化、推广销售团队也同样进行收入提成奖励。该办法的出台对提高广大科研人员的积极性和创造性，加快公司新产品的推出和上市产生效益，提高公司自主创新能力和产品竞争力，促进公司可持续发展具有强大的推动作用。同时，还有利于吸引外部单位和社会其他科研人员与大华农合作，共研共享，实现双赢。
⑥强抓项目建设，募投项目相继发挥经济效益
报告期内，公司顺利完成了“猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目”、“家禽多联灭活疫苗产业化技术改造项目”后续“新增细胞线”和“菌苗线技术改造”的建设，并顺利通过农业部GMP现场验收，为公司提高产能
广东大华农动物保健品股份有限公司2013年度报告摘要及增创效益奠定了硬件基础；其中“鸡马立克氏病活疫苗生产线”的顺利验收，充分体现了公司疫苗生产技术达到了行业领先水平，将为公司带来新的经济增长点。
加强新成工业园募投项目的建设管理。饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目已完成一期工程添加剂车间，中药提取车间、消毒剂车间及配套项目的土建工作；园区物流配送中心已开始启用。二期工程动物药品研发及检测中心大楼、中药材深加工车间大楼的土建工程已进场施工。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
不适用
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|生物制药|1,023,246,852.54|549,014,983.18|
|分产品|||
|兽用生物制品|516,587,870.42|325,788,033.14|
|兽用药物制剂|375,052,094.16|158,755,986.49|
|饲料添加剂等|131,606,887.96|64,470,963.55|
|分地区|||
|华中|87,950,932.91|47,161,022.02|
|华南|604,471,895.24|310,281,103.40|
|华东|166,127,846.06|92,640,984.97|
|华北|29,471,952.21|17,348,842.45|
|东北|27,540,414.01|16,869,338.38|
|西南|56,046,753.51|33,038,033.13|
|西北|18,742,857.53|11,180,795.47|
|境外|32,894,201.07|20,494,863.36|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|生物制药|1,023,246,852.54|474,231,869.36|53.65%|24.15%|15.15%|3.62%|
|分产品|||||||

广东大华农动物保健品股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|兽用生物制品|516,587,870.42|190,799,837.28|63.07%|13.73%|5.46%|2.9%|
|兽用药物制剂|375,052,094.16|216,296,107.67|42.33%|38.12%|24.56%|6.28%|
|饲料添加剂|131,606,887.96|67,135,924.41|48.99%|33.72%|17.21%|7.19%|
|分地区|||||||
|华中地区|87,950,932.91|40,789,910.89|53.62%|24.08%|15.16%|3.59%|
|华南地区|604,471,895.24|294,190,791.83|51.33%|33.78%|30.3%|1.3%|
|华东地区|166,127,846.06|73,486,861.09|55.76%|50.94%|33.62%|5.73%|
|华北地区|29,471,952.21|12,123,109.76|58.87%|-26.31%|-39.34%|8.84%|
|东北地区|27,540,414.01|10,671,075.63|61.25%|-30.83%|-46.37%|11.22%|
|西南地区|56,046,753.51|23,008,720.38|58.95%|-32.58%|-44.61%|8.92%|
|西北地区|18,742,857.53|7,562,062.06|59.65%|922.96%|725.95%|9.62%|
|境外|32,894,201.07|12,399,337.72|62.31%|23.45%|-6.87%|12.28%|

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
不适用
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）合并报表范围发生变更说明
——公司本期新设控股子公司广东大渔生物有限公司、广东大麟洋海洋生物有限公司；全资子公司广东惠牧贸易有限责任公司与荣昌县惠民畜牧发展有限责任公司、廖庆文共同出资设立控股孙公司重庆市惠牧兽医服务有限公司，上述公司自成立之日起纳入合并范围。
——公司本期以158,400,000.00元的价格收购佛山市正典生物技术有限公司的60%股权，佛山市正典生物技术有限公司成立于2003年11月26日，注册资本为4,000万元，原股东为谭志坚等自然人，历史上与公司实际控制人温氏家族无关联关系，故此次收购形成非同一控制下的企业合并；本次股权收购的协议于2012年12月签订，2013年1月公司股东大会决议通过此项收购交易，首期收购款项（占总款项的80%）于2013年1月末支付，工商变更于2013年3月初完成，根据企业会计准则规定，公司确定购买日为2013年1月31日，自2013年2月起将其纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用