香溢融通控股集团股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|香溢融通|股票代码||600830|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|林蔚晴||徐亮||
|电话|0574-87315310||0574-87315310||
|传真|0574-87294676||0574-87294676||
|电子信箱|slt@sunnyloantop.cn||slt@sunnyloantop.cn||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,412,198,981.06|2,328,472,344.09|3.60|
|归属于上市公司股东的净资产|1,793,940,444.98|1,802,233,594.07|-0.46|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|80,713,578.67|91,734,036.99|-12.01|
|营业总收入|528,908,419.33|597,013,202.22|-11.41|
|归属于上市公司股东的净利润|45,765,663.75|50,218,625.75|-8.87|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|10,483,719.04|9,010,176.46|16.35|
|加权平均净资产收益率（%）|2.508|2.977|减少0.469个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.101|0.111|-9.01|
|稀释每股收益（元／股）|0.101|0.111|-9.01|

 2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
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|报告期末股东总数（户）|||56,609||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)||持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|

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|浙江烟草投资管理有限责任公司|国有法人|12.04|54,710,381|0|无|
|浙江香溢控股有限公司|国有法人|9.90|45,000,000|0|无|
|中天发展控股集团有限公司|境内非国有法人|5.98|27,185,691|0|无|
|浙江中烟工业有限责任公司|国有法人|2.98|13,500,000|0|无|
|宁波市郡庙企业总公司|其他|2.76|12,546,841|0|质押12,546,841|
|宁波大红鹰投资有限公司|其他|1.20|5,460,000|0|无|
|浙江国信控股集团有限责任公司|其他|0.73|3,327,138|0|无|
|连爱民|境内自然人|0.61|2,768,550|0|无|
|王芹|境内自然人|0.26|1,166,278|0|无|
|宁波日报报业集团有限公司|其他|0.25|1,126,125|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司；宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟工业有限责任公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系。|||||

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三、管理层讨论与分析
3.1董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析
2014年上半年，公司按照新一届董事会确定的年度目标及中期发展战略规划，上下齐心推战略，应对形势促改革，积极努力拓新业，攻坚克难谋发展。半年来，公司总体运行平稳，但受宏观经济形势影响，且处于改革调整期，主营业务展业和传统业务转型升级均遇到较多困难，企业效益受到影响，整体业绩有所下滑。报告期内，实现营业总收入52,890.84万元，同比减少11.41%，实现利润总额7,398.15万元，同比减少4.32%，实现净利润4,576.57万元，同比减少8.87%。
1、各类业务直面严峻形势，迎难而上谋发展。
一是类金融业务规模小幅增长，业务结构逐步优化。类金融业务总量较年初有小幅增长，借贷类业务比重下降，履约担保类业务比重增加。二是类金融风险资产处置取得新成效。上半年，清收、转化了部分风险资产，不良资产余额较年初有较大幅度下降。三是商贸等传统业务加快转型升级。
2、各项重点工作统筹兼顾，积极推进抓成效。
中期发展战略规划全面启动。公司搭机构建队伍，成立了财富管理事业部和租赁事业部，并对各事业部业务进行了细分。拓渠道展新业，积极开展渠道建设。主动与证券、银行、信托、租赁等机构沟通、对接，积极探索新合作模式，逐步拓展财富管理和融资租赁业务。整合资源分流人员，对香溢实业等单位进行了整合，集聚资源，实现产业相对集中，做强主业。
同时，不断深化内控工作。上半年，根据运行实际对原有的类金融业务规范制度和内控制度
进行了较为全面的修订和完善，推进了制度化、规范化管理。
3、内部管理不断加强，企业运行规范有序。
一是全面风险管理稳步推进。公司结合业务发展及新业务拓展需要，进一步完善类金融业务运行规范制度，并加强类金融业务贷前、贷中和贷后全过程的风险管理措施，加大贷后专项稽核审计力度。集团公司业审委进一步完善了大额业务走访制度，加强对业务运行的监督管理。二是绩效考核工作逐步完善，安全生产工作不断强化。三是团队建设进一步加强。
上半年公司根据战略规划要求，以及新业务发展需要，通过多种渠道，积极引进各类人才。
针对企业发展现状，加强员工培训。与此同时，公司各种团体活动、比赛蓬勃开展。进一步增强了干部员工的凝聚力和团结协作精神，企业发展氛围积极向上。
3.1.1主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业总收入|528,908,419.33|597,013,202.22|-11.41|
|营业成本|380,276,694.62|419,335,561.36|-9.31|
|销售费用|9,286,938.23|10,817,955.74|-14.15|
|管理费用|52,442,191.90|50,324,348.93|4.21|
|财务费用|-3,722,036.30|333,101.42||
|资产减值损失|11,537,803.72|29,396,952.67|-60.75|
|经营活动产生的现金流量净额|80,713,578.67|91,734,036.99|-12.01|
|投资活动产生的现金流量净额|35,569,397.75|-5,144,514.65||
|筹资活动产生的现金流量净额|-39,789,856.27|-19,141,769.35||

变动原因说明：
营业总收入本期数较上年同期数减少11.41%，主要系商品销售收入减少。
营业成本、销售费用本期数较上年同期数分别减少9.31%、14.15%，主要系营业总收入减少。
资产减值损失本期数较上年同期数减少60.75%，主要系本期计提贷款损失准备金减少。
2、经营计划进展情况说明
2014年初，公司确定的主要经营目标是：实现营业总收入12亿以上，营业成本控制在8.5亿元，三项费用控制在1.5亿元。2014年半年度实际完成情况：
2014年1-6月份，实现营业总收入5.28亿元，完成经营目标44.08%；营业成本3.80亿元，占计划44.74%；三项费用5,800.71万元，占计划38.67%。
3、担保公司担保业务情况
单位：万元币种：人民币
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|担保类型|报告期发生额|报告期末余额|年初数|其中：报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保|
|融资类担保|1800.00|4500.00|5650.00||
|非融资类担保|38267.42|89298.41|80156.76|358.00|
|合计|40067.42|93798.41|85806.76||

报告期末，公司有一笔尚未履行完毕的为股东单位提供的履约担保业务，余额358万元。该担保系公司控股子公司浙江香溢担保有限公司为公司股东中天发展控股集团有限公司下属公司提供的工程保函履约担保业务，期限为2013年1月17日至2015年6月1日。该业务的履行已经公司股东大会同意。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|商品销售收入|386,392,173.73|368,946,476.77|4.515|-7.818|-7.404|减少0.427个百分点|
|典当利息收入|43,389,572.89|1,047,750.00|97.585|-1.669|-61.670|增加3.780个百分点|
|担保收入|8,886,871.16|3,200.00|99.964|-23.188|-98.383|增加1.675个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|国内销售收入|212,261,875.45|-23.264|
|国外销售收入|195,686,059.64|4.215|

3.1.3资产、负债情况分析
1、资产负债分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|期未数|年初数|变动比例（%）|
|应收账款|62,264,597.89|45,916,501.74|35.60|
|预付账款|113,906,653.02|25,408,143.17|348.31|
|其他流动资产|92,691,761.25|195,433,206.49|-52.57|
|应付票据|64,314,200.00|100,000.00|64214.20|
|预收账款|64,509,561.19|21,411,027.55|201.29|

变动原因说明：
应收账款期末数较期初数增加35.60%，主要系进出口分公司应收外汇款增加。
预付账款期末数较期初数增加348.31%，主要系进出口分公司采购的商品尚未到货。
其他流动资产期末数较期初数减少52.57%，主要系购买的理财产品部分到期赎回。
应付票据期末数较期初数增加64,214.20%，系应付的票据未到期。
预收账款期末数较期初数增加201.29%，主要系进出口分公司预收的货款尚未结算。
2、贷款类资产情况
单位:元币种:人民币
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|项目|期末数|||期初数|||
||余 额|比 例%|贷款损失准备|余 额|比 例%|贷款损失准备|
|正常|882,920,330.10|81.20|8,829,203.30|823,418,700.05|72.56|8,234,187.00|
|可疑|202,460,697.04|18.62|41,686,172.19|306,107,413.08|26.98|50,433,299.70|
|损失|2,002,704.23|0.18|2,002,704.23|5,235,317.23|0.46|5,235,317.23|
|合 计|1,087,383,731.37|100.00|52,518,079.72|1,134,761,430.36|100.00|63,902,803.93|

为合理评估发放贷款及垫款的风险，本公司采用以风险为基础的分类方法，将发放贷款及垫款按风险
分为正常、可疑及损失等三类，分类标准如下：
1)将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。
2)将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也
可能会造成一定损失的列入可疑类。通常情况下，出现下列情况之一的划分为可疑类：借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上。
3)将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。
3.1.4核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。
公司目前的类金融业务主要包括典当、担保、租赁、委托贷款、财富管理、贸易融资及融资咨询管理等。几年来，公司立足浙江，开展典当、担保、租赁等业务，加强与银行、中介机构合作，具备了一定的业务开发能力和挖掘优质项目的能力。培育了具有较强创新意识的类金融业务团队，积累了类金融业务领域经营管理经验，并积累了一批客户资源和业务开发网络，形成了良好的行业口碑。公司注重内控建设，具有较为系统的风控体系。这一切为企业核心竞争力的提升提供了有力支撑。
2014年公司将充分发挥现有优势，突出重点，开拓创新，丰富类金融业务产品类型，提高全面风险管理能力，不断提升公司竞争力，促进公司进一步发展。
3.1.5投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外股权投资情况
报告期内，公司投资980万元，与东海投资有限责任公司注册成立上海东海香溢融通资产管理有限公司，该公司注册资本2000万元，公司占49%股份。
公司对外股权投资情况详见财务报告附注五（一）11.长期股权投资。
(2)报告期内公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
详见公司2014年半年度报告全文。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或以前年度募集资金使用到本期情况。
4、主要子公司、参股公司分析
单位:万元币种:人民币
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|公司名称|所处行业|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|净利润|净利润与上年同比增减（%）|
|香溢担保|担保|担保|20,000.00|24,139.30|22,303.39|123.27|-83.90|
|香溢租赁|租赁|租赁|20,000.00|34,040.21|33,245.42|1,067.33|-56.12|

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|元泰典当|典当|典当|20,000.00|39,992.98|35,983.05|1,772.65|-34.15|
|德旗典当|典当|典当|4,900.00|12,237.66|11,957.30|70.67|-90.83|

报告期内，对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况：
（1）浙江香溢租赁有限公司为公司控股子公司，注册资本20,000万元，公司持有90%股份。主要经营各类设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、租赁业务咨询、实业项目投资等。2014年上半年实现营业收入 2,073.95万元、营业利润 1,425.18万元、净利润1,067.33万元。
（2）浙江香溢元泰典当有限责任公司为公司控股子公司香溢金联控股子公司，注册资本20,000万元，公司直接和间接持有其82%股份，主要经营典当业务。2014年上半年实现营业收入3,675.12万元、营业利润2,359.97万元、净利润1,772.65万元。
5、非募集资金项目情况
2014年1月20日，公司七届临时董事会审议通过了关于设立香溢融通（浙江）投资有限公司的议案，同意以货币资金3亿元投资设立该公司，授权经营层全权办理设立投资公司事宜。2014年2月14日，公司以分期投入方式投资设立香溢融通（浙江）投资有限公司，注册资金30,000万元人民币,首期实收资本9,000万元，公司持有其100%股权。截止2014年6月30日，该子公司净资产9,032.53万元，成立日至期末净利润12.59万元。
6、预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生重大变化原因的说明
预计公司2014年1-9月份累计净利润与上年同期相比减少50%以下。主要原因：上年同期，公司处置上饶大红鹰置业有限公司股权产生投资收益，本期无此收益。
3.2报告期实施的利润分配方案的执行情况
公司2014年4月25日公司召开2013年度股东大会，审议通过公司2013年度利润分配议案：2013年度以公司2013年年底总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。2013年度不进行资本公积金转增股本。
公司2013年度利润分配方案已于2014年6月19日实施，详见公司2013年度利润分配实公告（编号：临2014-028）。
3.3其他披露事项
董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
四、涉及财务报告的相关事项
4.1本报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2本报告期未发生重大会计差错更正事项。
4.3合并财务报表范围发生变化情况：
4.3.1本期新纳入合并财务报表范围的主体
报告期内，公司以分期投入方式全资设立香溢融通（浙江）投资有限公司，该公司注册
资金30,000万元人民币,首期实收资本9,000万元。2014年2月14日，该公司经宁波市工商
行政管理局核准成立。本期纳入合并财务报表范围。
4.3.2本期不再纳入合并财务报表范围的主体
报告期内，公司子公司香溢金联将持有的浙江香溢保险经纪有限公司100%股权以评估后净资产作价1,316.23万元转让给宁波江东树德教育咨询有限公司。2014年1月27日收到全部股权转让款，且办理完成工商变更手续。本期不再纳入合并财务报表范围。
4.4公司2014年半年度财务报告未经审计。
董事长：孙建华
香溢融通控股集团股份有限公司2014年8月26日