中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2013年度报告
2014年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|张鲁毅|董事|出差|洪石笙|

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.25元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员)芮沅林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2第二节公司简介 ......................................................................................................... 6第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8第四节董事会报告 ................................................................................................... 10第五节重要事项 ....................................................................................................... 27第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 35第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 41第八节公司治理 ....................................................................................................... 47第九节内部控制 ....................................................................................................... 51第十节财务报告 ....................................................................................................... 53第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 158
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|中钢集团安徽天源科技股份有限公司|
|通力公司|指|中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司|
|南京磁性材料厂|指|中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|中钢集团|指|中国中钢集团公司|
|中钢股份|指|中国中钢股份有限公司|
|马矿院|指|中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司|

重大风险提示
一、市场环境风险：受国内宏观经济不景气，经济增速放缓，产能过剩等因素影响，磁性材料及其应用行业可能面临市场需求不旺的风险，进而影响公司生产规模的扩大和业绩水平的提高。
二、市场竞争加剧风险：磁性材料及其应用行业进入企业不断增多，市场竞争异常激烈，市场份额和利润空间可能受到进一步挤压。
三、原材料价格波动风险：公司稀土产品原材料单位采购价格较高，且波动幅度较大，如遇价格大幅波动，将影响公司该类产品的利润水平。
四、经营成本上升风险：随着国内物价水平的不断提高，原材料成本、人工成本等长期来看均会保持一定幅度的增长，如公司产品价格未得到相应幅度的增长，将影响公司利润水平。
五、在建募集资金项目不能达到预期投产或达产状态的风险：由于市场等因素，公司两个在建募集资金项目存在不能达到预期投产或达产状态的风险。
六、生产技术水平落后的风险。现处于科技水平日新月异的时代，公司可能存在相关技术被更高技术所取代的风险。
第二节公司简介
一、公司信息
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|-|-|-|-|
|股票简称|中钢天源|股票代码|002057|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|中钢集团安徽天源科技股份有限公司|||
|公司的中文简称|中钢天源|||
|公司的外文名称（如有）|SINOSTEEL ANHUI TIANYUAN TECHNOLOGY CO.,LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|SATT|||
|公司的法定代表人|洪石笙|||
|注册地址|安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号|||
|注册地址的邮政编码|243000|||
|办公地址|安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号|||
|办公地址的邮政编码|243000|||
|公司网址|http://www.ty-magnet.com|||
|电子信箱|ty@ty-magnet.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|章超|罗恒|
||安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南|安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南|
|联系地址|||
||路51号|路51号|
|电话|0555-5200209|0555-5200209|
|传真|0555-5200222|0555-5200222|
|电子信箱|zhangchao214@126.com|days20000@gmail.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|
|公司年度报告备置地点|公司四楼证券投资部|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||安徽省工商行政管||||
|首次注册|2002年03月27日||3400001300254|340506737315488|73731548-8|
|||理局||||
|||安徽省工商行政管||||
|报告期末注册|2012年08月25日||3400001300254(1/1)|340506737315488|73731548-8|
|||理局||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||无变更||||
|有）||||||
|||公司由中钢集团马鞍山矿山研究院（以下简称“马矿院”）作为主要发起人发起设||||
|||立，2005年10月8日，公司的主发起人马矿院与中国中钢集团公司（以下简称“中||||
|||钢集团”）签订了《股权划转协议》，经2005年第一次临时股东大会通过，并于||||
|||2005年12月19日，经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权【2005】1553||||
|||号《关于安徽天源科技股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》，马矿院将其||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||||||
|||所持有的公司2,040万股（占公司总股本的51％）划转至中钢集团，中钢集团成||||
|||为公司控股股东。2008年10月31日，中钢集团将其持有的股权2448万股（占||||
|||公司总股本的29.14%）过户到中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）名||||
|||下。本次股权过户完成后，中钢股份共持有公司2448万股股权，占公司总股本的||||
|||29.14%，为公司第一大股东。||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|中天运会计师事务所有限公司|
|会计师事务所办公地址|北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座七层|
|签字会计师姓名|朱晓崴、肖风良|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||北京市西城区太平桥大街19||2012年5月17日至2013年|
|宏源证券股份有限公司||黄诚、李强||
||号||12月31日|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|317,631,341.08|367,972,973.11|-13.68%|614,210,781.55|
|归属于上市公司股东的净利润|21,307,586.87|-34,515,566.61|||
||||161.73%|10,635,916.03|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-2,638,815.62|-41,858,144.80|93.7%|6,617,997.36|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|9,257,881.51|4,028,292.11|||
||||129.82%|20,952,889.66|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.2137|-0.3654|158.48%|0.13|
|稀释每股收益（元/股）|0.2137|-0.3654|158.48%|0.13|
|加权平均净资产收益率（%）|4.54%|-8.71%|13.25%|4.24%|
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|总资产（元）|586,597,318.85|638,318,230.11|-8.1%|492,344,343.17|
|归属于上市公司股东的净资产|479,525,296.78|457,934,057.45|||
||||4.71%|255,909,028.57|
|（元）|||||

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|21,307,586.87|-34,515,566.61|479,525,296.78|457,934,057.45|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
|||
|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|归属于上市公司股东的净资产|

||||||
|-|-|-|-|-|
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|21,307,586.87|-34,515,566.61|479,525,296.78|457,934,057.45|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-133,638.79||||
|||-248,519.92|-91,808.83||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|23,956,060.04||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||5,828,709.02|4,688,896.30||
|受的政府补助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|||||
|||1,753,012.70|||
|占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|3,600,000.00||||
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单|||||
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|151,730.22|10,580.33|148,045.85||
|减：所得税影响额|3,627,748.98|0.00|727,204.83||
|少数股东权益影响额（税后）|0.00|1,203.94|9.82||
|合计|23,946,402.49|7,342,578.19|4,017,918.67|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
2013年，从国际上看，世界经济出现恢复性好转迹象，但复苏的基础依旧脆弱，发达国家失业率居高不下，缺乏带动全局的重大技术创新，复苏动力不足，新兴国家经济增长动力普遍减弱，经济增速低于预期。从国内来看，我国国内生产总值较上年增长7.7%，依然维持较高的增长水平，但经济转型期特征愈发突出，产能过剩矛盾凸显，国内有效需求不足，经济下行压力较大。从行业来看，磁性材料及其应用行业受宏观经济环境影响，市场需求处于低位水平，且市场竞争激烈，部分产品价格和销量均出现下降。
面对错综复杂的国内外经济及行业形势，公司全体员工在董事会、监事会、经理层的正确领导下，紧紧围绕公司发展方针和目标，坚持精细化管理，严格控制成本；加快产品转型，提高产品附加值；加大销售力度，抢占市场份额；采用技术入股成立新公司，开拓科技成果转化模式。通过以上一系列措施以及相关政府补贴的确认，公司全年实现营业收入3.18亿元，归属于母公司所有者的净利润2130.76万元。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入3.18亿元，较上年同期下降13.68%，主要系国内产能过剩矛盾凸显，矿山行业景气指数较低，磁设备产品产销量下降，收入相应减少。
报告期内，公司营业成本为2.59亿元，较上年同期下降22.46%，下降速度大于收入下降速度，主要系公司坚持精细化管理，通过技术创新、产品结构调整等措施有效地将营业成本控制在较低水平。
报告期内，公司销售费用为1999.92万元，较上年同期上升10.17%，主要系公司加大销售力度，积极开发新客户，维护老客户，提高售后服务水平，销售费用相应增加；管理费用为3375.41万元，较上年同期上升18.55%，主要系2013年度员工绩效工资增加；财务费用为-30.72万元，较上年同期下降105.26%，主要系公司利用闲置募集资金补充流动资金，降低了贷款金额，利息支出大幅降低，且利息收入也较上年有所增加。
报告期内，公司研发投入为1142.32万元，较上年同期下降25.63%，主要系公司2013年度研发项目数量较2012年度有所减少。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为925.79万元，较上年同期上升129.82%，主要系公司加大了资金回笼力度，且由于成本得到有效控制，现金支出有明显减少；投资活动产生的现金流量净额为-2628.05万元，较上年同期下降981.11%，主要系公司募集资金项目的建设导致投资活动现金流出增多；筹资活动产生的现金流量净额为-5007.12万元，较上年同期下降131.07%，主要系上年度募集资金到账，筹资活动现金流入大幅增加，而本年度无较大筹资活动。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（一）产品结构调整方面
四氧化三锰：在整个软磁市场不景气的情况下，积极采取开拓新市场、战略合作、降低成本等措施，平均利润水平高于业内其他企业。
永磁铁氧体磁瓦：通过产品转型与高端客户的开发，产品平均价格有明显提高。
稀土永磁钕铁硼：狠抓产品结构转型，全力开拓成品市场，成功打开新的应用市场，开发出数家知名客户。
矿山设备：积极开发新型矿山设备并取得实效。
高效电机：产品试制取得成功。
（二）技术创新方面
公司全年立项创新项目15项，3项已结题，其余均在稳步推进中；实现安徽省院士工作站和博士后工作站的批复设立，为今
后高层次的科技活动提供了良好的平台；技术成果转让取得重大突破，公司以发明专利“一种磷酸铁制备方法及其产品”作为无形资产作价360万元与安徽安纳达钛业股份有限公司共同设立铜陵纳源材料科技有限公司，无形资产占新公司30%的股份，体现出了科技成果的价值。
（三）质量管理方面
结合全国质量月活动的主题，公司围绕质量意识和质量管理方法等主题开展了五期质量知识培训；组织各生产单位对计量器具管理进行了专项检查和改进；通过《质量事故管理办法》的编制与实施、TS16949体系文件的梳理与改进和岗位操作标准化的评审与改进等一系列工作，有效促进了公司全员的质量管理意识、质量责任意识和工作技能的全面提升。
（四）财务管理方面：
公司从优化成本核算方法、提高成本核算准确性入手，通过建立产品成本模型和合同评审模板，对产品成本和产品获利能力进行分析预测，并跟踪对比，用数据衡量问题解决的有效性，为生产经营管理提供了有力支持。同时，合理筹划资金，降低财务费用，通过资金定存、合理使用承兑票据和获取优惠贴现政策等增加利息收入，节约了财务费用。
（五）内控体系完善方面
结合外部监管要求和内部生产经营管理实际需要，公司全面梳理并完善了公司制度，下发新制定或修订的制度共23项，对销售管理制度、安全管理制度汇编成册，实现了管理制度的系统化，有效的提高了公司现行内控制度的适用性与实用性，进一步健全了公司内控体系。
（六）提高员工素质方面
公司全年围绕管理能力、质量、销售、财务和风险管控等内容完成41场培训，各生产单位围绕安全、操作技能、检验技能等完成62场培训，形成了一批精品课程。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入3.18亿元，较上年同期下降13.68%。
四氧化三锰产品：市场需求较小，一直处于较为饱和状态，而竞争态势愈发激烈，故该产品销量较去年有小幅下降，销售收入相应下降；
矿山设备产品：受宏观经济不景气影响，矿山行业纷纷推迟设备采购计划，市场需求萎靡，故该产品销售收入有所下降。
电子元件产品：加大产品结构调整力度，开发了一批优质的大型客户，销售量较上年同期增长较快，销售收入也相应增加。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
||销售量|16,474|17,324|-4.91%|
|专用化学产品制造业|||||
||生产量|17,098|17,044|0.32%|
|（吨）|||||
||库存量|1,147|524|118.89%|
||销售量|5,523|4,796|15.16%|
|电子元件制造业（吨）|生产量|5,559|5,220|6.49%|
||库存量|842|806|4.47%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期末，公司专用化学产品制造业务库存量较上年末增加118.89%，主要系公司该业务产品根据市场情况进行的备货。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|72,502,034.84|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|22.83%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|单位一|19,893,076.92|6.26%|
|2|单位二|16,331,001.71|5.14%|
|3|单位三|14,350,299.15|4.52%|
|4|单位四|12,783,760.68|4.02%|
|5|单位五|9,143,896.38|2.88%|
|合计|——|72,502,034.84|22.83%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|制造业|原材料|184,094,966.64|69.48%|246,460,540.86|73.69%|-4.21%|
|制造业|人工成本|10,934,964.82|4.13%|16,497,534.67|4.93%|-0.8%|
|制造业|制造费用|40,567,341.85|15.31%|41,539,031.85|12.42%|2.89%|
|制造业|委托加工|20,545,867.62|7.75%|15,650,830.33|4.68%|3.07%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|专用化学产品|原材料|134,855,132.74|50.9%|158,335,718.65|47.34%|3.56%|
|专用化学产品|人工成本|1,568,261.45|0.59%|1,528,328.03|0.46%|0.13%|
|专用化学产品|制造费用|12,452,434.13|4.7%|12,129,850.51|3.63%|1.07%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|电子元件产品|原材料|31,682,828.33|11.96%|55,211,432.59|16.51%|-4.55%|
|电子元件产品|人工成本|7,462,825.92|2.82%|10,206,797.88|3.05%|-0.23%|
|电子元件产品|制造费用|25,489,174.48|9.62%|20,766,131.78|6.21%|3.41%|
|电子元件产品|委托加工|4,409,933.43|1.66%|4,100,671.18|1.23%|0.44%|
|冶金、矿山、机|||||||
||原材料|17,557,005.57|6.63%|32,913,389.62|9.84%|-3.21%|
|电工业专用设备|||||||
|冶金、矿山、机|||||||
||人工成本|1,903,877.45|0.72%|4,762,408.76|1.42%|-0.71%|
|电工业专用设备|||||||
|冶金、矿山、机|||||||
||制造费用|2,625,733.24|0.99%|8,643,049.57|2.58%|-1.59%|
|电工业专用设备|||||||
|冶金、矿山、机|||||||
||委托加工|16,135,934.19|6.09%|11,550,159.15|3.45%|2.64%|
|电工业专用设备|||||||

说明
报告期内，公司各项业务成本主要构成项目占总成本比例情况变化较小。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|113,614,700.01|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|53.75%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|单位一|44,580,102.56|21.09%|
|2|单位二|21,522,563.25|10.18%|
|3|单位三|17,745,128.21|8.39%|
|4|单位四|16,785,606.84|7.94%|
|5|单位五|12,981,299.15|6.14%|
|合计|——|113,614,700.01|53.75%|

4、费用
单位：（人民币）万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|费用项目|2013年|2012年|同比增减|2011年|占2013年营业收入|
||||||的比例|
|销售费用|1999.92|1815.23|10.17%|1723.27|6.30%|
|管理费用|3375.41|2847.34|18.55%|2295.18|10.63%|
|财务费用|-30.72|583.67|-105.26%|1081.71|-0.10%|
|所得税费用|312.97|-82.77|478.11%|228.48|0.99%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|5709.83|5163.47|10.58%|5328.64|17.98%|

报告期内，公司财务费用为-30.72万元，较上年同期下降105.26%，主要系公司利用闲置募集资金补充流动资金，降低了贷款金额，利息支出大幅降低，且利息收入也较上年有所增加；
所得税费用为312.97万元，较上年同期上升478.11%，主要系公司本年利润总额较去年大幅增加，导致所得税费用大幅度提高。
5、研发支出
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减|
|研发支出|1142.32|1536|-25.63%|
|营业收入|31763.13|36797.3|-13.68%|
|占营业收入比例|3.60%|4.17%|-0.57%|
|最近一期经审计净资产|47952.53|45793.41|4.71%|
|占最近一期经审计净资产比重|2.38%|3.35%|-0.97%|

公司为国家高新技术企业，承担众多科研项目，研发项目主要是为了给公司生产经营的突破和创新提供技术支持，增强核心竞争力。报告期内公司申请专利7项，其中发明专利1项。公司始终坚持较大的研发投入力度，对公司未来发展将带来积极影响。
公司2013年度申请的专利如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利申请号|专利类型|
|1|一种新型的永磁电机转子|201310286622.0|发明专利|
|2|一种新型的永磁电机转子|201320406628.2|实用新型|
|3|一种全数字伺服驱动器用散热器|201320406546.8|实用新型|
|4|电动机机壳内止口的车夹具|201320406677.6|实用新型|
|5|塔磨机的模块化螺旋搅拌器|201320735533.5|实用新型|
|6|塔磨机的一种快速检修装置|201320735351.8|实用新型|
|7|塔磨机磨矿装置的新型承载结构|201320735532.0|实用新型|

6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|310,905,473.40|322,225,962.26|-3.51%|
|经营活动现金流出小计|301,647,591.89|318,197,670.15|-5.2%|
|经营活动产生的现金流量净|9,257,881.51|4,028,292.11||
||||129.82%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|76,953.55|33,001,381.19|-99.77%|
|投资活动现金流出小计|26,357,421.34|35,432,259.43|-25.61%|
|投资活动产生的现金流量净|-26,280,467.79|-2,430,878.24||
||||-981.11%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|22,005,082.00|338,984,276.50|-93.51%|
|筹资活动现金流出小计|72,076,311.53|177,841,308.69|-59.47%|
|筹资活动产生的现金流量净|-50,071,229.53|161,142,967.81||
||||-131.07%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-67,093,815.81|162,740,381.68|-141.23%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长129.82%，主要系公司加大了资金回笼力度，且由于成本得到有效控制，现金支出有明显减少；
投资活动现金流入较上年同期减少99.77%，主要系上年度收回投资收到的现金较多；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降981.11%，主要系公司募集资金项目的建设导致投资活动现金流出增多，且投资活动现金流入较上年同期大幅减少；
筹资活动现金流入较上年同期下降93.51%，主要系上年度非公开发行募集资金到账所致；
筹资活动现金流出较上年同期下降59.47%，主要系上年同期归还银行贷款较多；
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降131.07%，主要系上年度非公开发行募集资金到账所致；
现金及现金等价物净增加额受以上因素影响，较上年同期下降141.23%。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为925.79万元，净利润为2127.93万元，主要系经营性应付项目的减少。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|制造业|315,192,041.91|256,143,140.93|18.73%|-10.53%|-19.99%|9.61%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品|||||||
|专用化学产品|171,009,987.63|148,875,828.32|12.94%|-12.17%|-13.44%|1.27%|
|电子元件产品|95,668,099.74|69,044,762.16|27.83%|14.6%|-23.53%|35.98%|
|冶金、矿山、机|||||||
||48,513,954.54|38,222,550.45|21.21%|-34.52%|-33.95%|-0.68%|
|电工业专用设备|||||||
|分地区|||||||
|境内|293,156,819.90|235,232,544.32|19.76%|-7.8%|-18.79%|10.86%|
|境外|22,035,222.01|20,910,596.61|5.1%|-37.43%|-33.53%|-5.58%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||155,464,195.64||222,558,011.45|||报告期内，公司购建固定资产和偿还|
|货币资金||26.5%||34.87%|-8.37%||
|||||||债务支付的现金较多。|
||119,228,390.63||122,597,373.70||||
|应收账款||20.33%||19.21%|1.12%||
|存货|53,505,364.78|9.12%|49,866,242.81|7.81%|1.31%||
|长期股权投资|3,580,113.54|0.61%|||0.61%||
||108,682,267.58||93,818,435.51||||
|固定资产||18.53%||14.7%|3.83%||
|在建工程|14,285,352.41|2.44%|10,585,184.35|1.66%|0.78%||

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||10,000,000.00||60,000,000.00|||报告期内，公司运用闲置募集资金补|
|短期借款||1.7%||9.4%|-7.7%||
|||||||充流动资金，降低了银行借款金额。|

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|金融资产小计|0.00|||||||
|上述合计|0.00||||||0.00|
|金融负债|0.00||||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
1、市场营销
公司坚持以市场需求为导向的经营体系，重视客户开发和管理，建立了具有市场敏感性的营销队伍。公司磁性材料产品市场占有率较高，受到客户高度认同；公司矿山设备产品在国内矿山市场具有良好的历史传统，以雄厚的技术积累为后盾、优质的产品质量为基础、全方位的售后服务为保障，能持续有效地满足客户需求。
2、设计与制造能力
公司具有良好的产品设计能力和较强的产品制造能力。公司拥有多年的磁性材料研发和生产经验，曾参与相关国家、行业标准的制订，生产能力在市场同类产品供应商中属于第一梯队，市场占有率较高。公司积数十年的矿山设备研究设计和制造经验，拥有一批有着丰富经验的设备研发、生产人员，拥有多项相关专利，产品在国内矿山行业广泛应用。
3、创新能力
公司大部分技术骨干有着数十年研发经验，多人享受国家级津贴，同时公司的人才培养机制和技术成果转化机制为公司培养后续技术梯队。公司以科技平台和科研项目来带动技术创新体系的建设，主动承担国家、省市级科研项目。目前，公司已获得高新技术企业、创新型企业等荣誉称号，并为“磁性材料及其应用技术国家地方联合工程研究中心”、“安徽省磁性材料工程技术研究中心”、“马鞍山市重点实验室”等依托单位。成立10多年以来，公司已拥有专利28项，其中发明专利6项，更多的技术成果正在孵化之中。
4、信息管理
公司部署了OracleERP系统，充分利用信息手段强化公司信息收集能力、数据处理能力、情报分析能力和风险监测能力。目前，公司已经实现了财务、人力资源、仓储等子系统的全面上线，为公司生产经营提供了帮助，有效提升了运营效率。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|

||||
|-|-|-|
|3,600,000.00|0.00||
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例（%）|
|铜陵纳源材料科技有限公司|磷酸铁及其他化工产品生产、销售|30%|

（2）持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算科目||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|||
|合计||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|

（3）证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披||||||||||||
|露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披||||||||||||
|露日期（如有)||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实际|计提减值||报告期实|
|受托人名||是否关联||委托理财|||报酬确定|||||
||关联关系||产品类型||起始日期|终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|
|称||交易||金额|||方式|||||
|||||||||金额|（如有）||额|
|合计||||0|--|--|--|0||0|0|
|委托理财资金来源||||不适用||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0||||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如||||||||||||
|有)||||||||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如||||||||||||
|有)||||||||||||

（2）衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||衍生品投||||||期末投资||
|衍生品投||||||||计提减值||金额占公|报告期实|
|||是否关联|衍生品投||||期初投资||期末投资|||
|资操作方|关联关系|||资初始投|起始日期|终止日期||准备金额||司报告期|际损益金|
|||交易|资类型||||金额||金额|||
|名称||||资金额||||（如有）||末净资产|额|
|||||||||||比例（%）||
|合计||||0|--|--|0||0|0%|0|
|衍生品投资资金来源||||不适用||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||

（3）委托贷款情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||是否关联||||贷款对象资金用|
|贷款对象||贷款金额|贷款利率|担保人或抵押物||
||方||||途|
|合计|--|0|--|--|--|
|委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)||||||
|委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)||||||

3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|23,654.06|
|报告期投入募集资金总额|2,443.97|
|已累计投入募集资金总额|7,621.3|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0%|
|募集资金总体使用情况说明||
|截至2013年12月31日，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目已累计使用募集资金41,809,705.65元；||
|高效永磁电机产业化项目已累计使用募集资金34,403,260.88元。||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|冶金矿山高效节能超|||||||||||
|细碎预选抛尾大型成|否|14,106.06|14,106.06|1,324.53|4,180.97|29.64%||||否|
|套设备项目|||||||||||
|高效永磁电机产业化|||||||||||
||否|9,548|9,548|1,119.44|3,440.33|36.03%||||否|
|项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|23,654.06|23,654.06|2,443.97|7,621.3|--|--||--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|23,654.06|23,654.06|2,443.97|7,621.3|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|无||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||项目可行性未发生重大变化||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
||不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
||适用||||||||||
||2012年5月22日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3,825.78万元。其中，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金2,549.66万元；高效永磁电机产业化项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,276.13万元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审计并出具了中瑞岳华专审字【2012】第1538号专项审计报告，本公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
||适用||||||||||
||2012年5月22日和2012年6月8日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议和2012年第一次临时股东大会分别审议通过了上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本公司于2012年6月11日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、招商银行马鞍山分行开立的553900020410888账号分别转出2,000万元暂时用于补充流动资金。2012年12月3日，公司在规定期限内以自有资金4,000万元归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金，并将上述募集||||||||||
|用闲置募集资金暂时|||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||

|||
|-|-|
||资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人。2012年12月4日和2012年12月20日，本公司第四届董事会第十四次（临时）会议和2012年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年12月21日起到2013年6月20日止。本公司于2012年12月24日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出2,000万元和3,000万元暂时用于补充流动资金，2013年5月28日，公司以自有资金5000万元归还了上述两笔补充流动资金的募集资金，使用期限未超过6个月。2013年5月29日和2013年6月17日，本公司第四届董事会第十七次（临时）会议和2013年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用6,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2013年6月18日起到2014年6月17日止。本公司于2013年6月19日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出2,000万元和3,000万元暂时用于补充流动资金。|
|项目实施出现募集资||
||不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||截至期末投||||变更后的项|
|||||截至期末实际累计投入金额(2)||项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实际投入金额||资进度||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||||定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|||(%)(3)=(2)/||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||||态日期||||
|||(1)|||(1)||||变化|
|合计|--|0|0|0|--|--|0|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)||||||||||
||||不适用|||||||

4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或服务|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|中钢天源||||||||||
||子公司|工业|永磁铁氧|5000000|74,832,271.|-2,628,053.|72,456,913.|2,443,819|2,484,190.26|
|（马鞍山）||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通力磁材|||体||14|70|16|.80||
|有限公司||||||||||
|中钢天源||||||||||
|（马鞍山）|||||8,149,581.1|-8,368,217.|3,599,527.6|-2,956,45||
||子公司|贸易|贸易|5000000|||||-2,956,465.58|
|贸易有限|||||8|40|2|9.99||
|公司||||||||||
|中钢天源||||||||||
|（马鞍山）|||||9,087,089.2|2,793,605.3||-594,795.||
||子公司|工业|永磁电机|8400000|||574,008.80||-594,795.21|
|科博数控|||||3|5||21||
|有限公司||||||||||
|铜陵纳源||||||||||
||||||6,933,711.8|6,933,711.8||-66,288.1||
|材料科技|参股公司|工业|磷酸铁|12000000|||||-66,288.19|
||||||1|1||9||
|有限公司||||||||||

主要子公司、参股公司情况说明
（一）中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司系由中钢集团安徽天源科技股份有限公司和马鞍山市经贸发展有限公司共同出资组建,并于2002年10月18日取得马鞍山市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，现注册号为340500000037078。
2010年12月马鞍山市经贸发展有限公司将持有的通力公司股权全部转让给中钢集团安徽天源科技股份有限公司，并经工商变更登记，完成股权变更后，通力公司控股情况为：中钢集团安徽天源科技股份有限公司，持有通力公司100%的股权，金额为500万元。
本公司注册地址：马鞍山市雨山区向山镇落星村。
法定代表人：张野。
注册资本：500万元。
经营范围：磁器件开发、生产、销售；磁性材料产品串换。
（二）中钢天源(马鞍山)贸易有限公司系由中钢集团安徽天源科技股份有限公司出资组建，于2008年6月11日取得马鞍山市工商行政管理局颁发的注册号为340500000049879的企业法人营业执照。
本公司注册地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号。
法定代表人：张野。
注册资本：500万元。
经营范围：批发零售陶瓷品、工艺品、金属材料、矿产品、焦炭、锻件及粉末冶金制品、电子元件及组件、化工产品（除危险品和易制毒品）、五金交电、机电产品、机械设备；设计、制作、代理发布国内广告；工程项目承包，工程设计、咨询、技术交流服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（三）中钢天源(马鞍山)科博数控有限公司系2010年7月由中钢集团安徽天源科技股份有限公司与南京胜田电子有限公司共同出资组建，于2010年7月6日取得马鞍山市工商行政管理局颁发的注册号为340500000095005的企业法人营业执照。
本公司注册地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号。
法定代表人：张野。
注册资本：840万元。其中，中钢集团安徽天源科技股份有限公司800万，南京胜田电子有限公司40万。
经营范围：伺服电机及控制系统、伺服驱动器、步进电机、异步电机、步进电机伺服系统、PLC可编程控制器、运动控制器及相关产品的设计、生产、批发零售。
（四）铜陵纳源材料科技有限公司系由安徽安纳达钛业股份有限公司和中钢集团安徽天源科技股份有限公司共同出资设立，其中：安徽安纳达钛业股份有限公司持有70%股权，中钢集团安徽天源科技股份有限公司以无形资产出资持30%股权，
并于2013年9月24日在铜陵市工商行政管理局注册，取得340700000087852号企业法人营业执照。
本公司注册地址：安徽省铜陵市铜官大道1288号
法定代表人：董泽友
注册资本：1200万元。
经营范围：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
|新增200吨高性能||||||
|烧结钕铁硼生产线|5,666|1,160|1,446|25.52%|尚未产生效益|
|技改项目||||||
|合计|5,666|1,160|1,446|--|--|
|临时公告披露的指定网站查询日期（如||||||
|||2012年08月25日||||
|有）||||||
|临时公告披露的指定网站查询索引（如||||||
|||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-25/61477744.PDF||||
|有）||||||

七、公司控制的特殊目的主体情况
无
八、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势：
磁性材料行业：磁性材料是重要的电子信息材料，广泛应用于计算机、家电、汽车、通讯、医疗等领域。公司主打产品四氧化三锰占据了相当的市场份额，在行业中属于第一梯队。伴随着信息技术产业和节能环保产业的快速发展，高性能磁性材料未来市场需求将进一步扩大。
矿山设备行业：公司磁选机、高压辊磨机等一系列选矿设备，随矿山的发展而发展，在行业内具备很强的竞争力。随着社会环保意识加强，矿山设备将朝节能环保方向发展。公司也将抓住这一机遇，加大节能环保型矿山设备研发和生产，公司的募集资金项目“冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目”将更好的巩固公司在本行业内的竞争优势。
（二）未来发展战略：公司“十二•五”战略规划明确了公司的战略定位、愿景、使命和发展目标。
战略定位：将中钢天源建设成为磁性材料和相近新材料、磁器件、磁电机、大型成套矿山设备研制、生产和应用服务为一体的、具有鲜明技术特色的供应商。
愿景：一家“国内一流、国际知名”的创新型企业。
目标：在规划期内实现营业收入适度规模增长，经营绩效显著改善，获利能力明显增强；以人为本，创新企业文化，提高员工满意度，让员工分享到公司发展的成果；积极履行社会责任，加大节能降耗力度，注重安全环保，努力建设和谐企业。
（三）下一年度经营计划
1、以制度建设、风险管控、精细化管理和团队建设为载体，推动公司企业文化的核心理念深入人心
（1）推进制度的执行，强化员工风险意识，凸显公司严格、规范、高效、精细的管理理念
（2）打造高绩效的管理团队，认真践行团结、务实、高效、奋进的企业精神
（3）关爱员工、形成共识，努力实现公司“致力磁业进步、满足顾客需求”的企业使命
2、提高管理质量，推进管理精细化
（1）做好计划管理，提升管理效能
（2）细化成本管理，提升盈利空间
（3）持续推进生产过程管理标准化
（4）完善体系建设，对公司管理体系进行完善与优化
（5）夯实销售管理，提升销售业绩
3、明确市场定位，注重优质客户开发
4、加快人力资源开发，为公司发展提供有效的人才保障
5、加大技术创新与改造力度
6、继续抓好安全和环保节能工作
（四）未来面对的风险
1.市场环境风险：受国内宏观经济不景气，经济增速放缓，产能过剩等因素影响，磁性材料及其应用行业可能面临市场需求不旺的风险，进而影响公司生产规模的扩大和业绩水平的提高。
2.市场竞争加剧风险：磁性材料及其应用行业进入企业不断增多，市场竞争异常激烈，市场份额和利润空间可能受到进一步挤压。
3.原材料价格波动风险：公司稀土产品原材料单位采购价格较高，且波动幅度较大，如遇价格大幅波动，将影响公司该类产品的利润水平。
4.经营成本上升风险：随着国内物价水平的不断提高，原材料成本、人工成本等长期来看均会保持一定幅度的增长，如公司产品价格未得到相应幅度的增长，将影响公司利润水平。
5.在建募集资金项目不能达到预期投产或达产状态的风险：由于市场等因素，公司两个在建募集资金项目存在不能达到预期投产或达产状态的风险。
6.生产技术水平落后的风险。现处于科技水平日新月异的时代，公司可能存在相关技术被更高技术所取代的风险。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
2011年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1063.59万元，根据2011年度股东大会决议，公司不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2012年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-3451.56万元，亏损额较大，根据2012年度股东大会决议，公司不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2013年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润2130.76万元，公司拟以2013年12月31日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|2,492,270.88|21,307,586.87|11.7%|
|2012年|0.00|-34,515,566.61|0%|
|2011年|0.00|10,635,916.03|0%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.25|
|每10股转增数（股）|10|
|分配预案的股本基数（股）|99,690,835|
|现金分红总额（元）（含税）|2,492,270.88|
|可分配利润（元）|41,496,497.98|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|100%|
|现金分红政策：||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|2013年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润2130.76万元。公司拟以总股本99690835股为基数，向全体股东每10||
|股派发现金红利0.25元（含税），共计2,492,270.875元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增99,690,835||
|股，转增后公司总股本将增加至199381670股。公司剩余未分配利润39,004,227.105元结转至以后年度分配。||

十五、社会责任情况
报告期末，公司资产负债率为18.23%，处于较低水平，偿债风险低，能有效保障债权人利益。
公司与所有员工均签订正式劳动合同，为员工购买社会保险。公司员工平均薪酬水平在所在地处中等偏上水平，且公司的绩效考核体系为有能力的员工提供了获取有竞争力薪酬的途径。员工享有事假、病假、年休假等一系列假期，且劳动安全有保障。
公司通过管理人员定期拜访、业务员跟进等始终与重要客户和潜力客户保持着良好的业务关系；并通过总结客户投诉、抱怨及其他信息，识别客户需求，让产品和服务更加贴近客户需要。此外，公司各经营实体都建立了结合销售、技术、质检等不同部门专业人员的跨部门售后服务体系，为客户提供技术服务、售后质量担保、退换货服务等。公司能够及时响应产品质量问题和其他客户请求。
公司选择供应商时侧重其产品的质量状况、诚信状况，与重点供应商建立长期合作的战略伙伴关系。
公司积极参与城乡基层党组织结对共建工作，增进了企业与社区的交流与互信。
公司在全国义务献血活动月期间，组织党员、团员和全体员工参加义务献血活动。2013年，共39名员工参加了义务献血，献血量达到18300毫升，在四川雅安地震发生后，公司员工自愿捐款19966元，体现了公司员工无私奉献的精神，提升了央企控股上市公司的形象。
公司2009年通过了质量、环境、职业健康安全三体系的认证，提高了公司的管理水平，改善了员工工作环境。此外，公司狠抓硬件建设，改善基础设施，创造优美环境。环保工作取得了显著的成果，环境污染控制指标达到国家环保标准。
公司加大节能技改力度，通过各类信息平台，查询国际国内节能环保新技术、新产品、新工艺，并结合生产工艺合理采用，积极从事高压辊磨机、永磁电机、电池材料等节能环保产品开发和销售，实现公司可持续发展。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是□否√不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是□否√不适用
报告期内是否被行政处罚
□是□否√不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||1、公司的战略规划；2、|
||||||公司各类业务的主要情|
|2013年05月24日|公司四楼会议室|实地调研|个人|赵丽明||
||||||况；3、公司在建项目情况；|
||||||4、公司子公司情况介绍。|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本情|涉案金额（万|是否形成预计|诉讼(仲裁)|诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判决|||
|||||||披露日期|披露索引|
|况|元）|负债|进展|结果及影响|执行情况|||
||||2013年1月|||||
||||4日，马鞍||||《证券时|
||||山市中级||||报》、《中国证|
||||人民法院||||券报》、《上海|
||||出具《民事||||证券报》、巨|
||||判决书》||||潮资讯网上|
||||（〔2012〕||||2012年8月|
|2012年11月27||||||||
||||马民二初||||29日披露的|
|日，马鞍山市中级||||||||
||||字第00113||||2012-040号|
|人民法院向公司||||||||
||||号），判令||||《中钢集团|
|全资子公司——||||||||
||||被告上海||||安徽天源科|
|中钢天源（马鞍||||||||
||||兴扬仓储|由于判决执行存|||技股份有限|
|山）贸易有限公司|||||诉讼标的因涉|||
||||有限公司|在不确定性，公|||公司关于全|
|出具了《受理案件|||||及刑事案件被|2013年01月||
||2,093|否|于判决生|司暂时无法判断|||资子公司货|
|通知书》（〔2012〕|||||查封，故尚未执|08日||
||||效之日起|本次诉讼对公司|||物存在风险|
|马民二初字第|||||行。|||
||||十日内向|损益的影响。|||的提示性公|
|00113号），立案受||||||||
||||原告中钢||||告》及2013|
|理贸易公司与上||||||||
||||天源（马鞍||||年1月8日披|
|海兴扬仓储有限||||||||
||||山）贸易有||||露的|
|公司关于仓储合||||||||
||||限公司交||||2013-001号|
|同纠纷一案。||||||||
||||付仓储的||||《中钢集团|
||||热卷||||安徽天源科|
||||1599.962||||技股份有限|
||||吨、||||公司全资子|
||||1873.322||||公司诉讼事|
||||吨，螺纹钢||||项公告》。|
||||1510.5吨。|||||

二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关||||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
||占用时间|发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
|合计|||0|0|0|0|--|0|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资||||||||||
||||0%|||||||
|产的比例(%)||||||||||

四、破产重整相关事项
不适用
五、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为上市公司|||||
|||||||||与交易对|||
|交易对方或最终控制方||||对公司经营的影响（注3）|对公司损|||方的关联|||
||被收购或|交易价格|进展情况|||贡献的净|是否为关||披露日期||
||||||益的影响|||关系（适用||披露索引|
||置入资产|（万元）|（注2）|||利润占净|联交易||（注5）||
||||||（注4）|||关联交易|||
|||||||利润总额的比率(%)|||||
|||||||||情形|||

2、出售资产情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期初||资产出||||||||
|||||起至出||售为上|||与交易|||||
|||||售日该||市公司|||对方的|所涉及|所涉及|||
||||||出售对|||||||||
||||交易价|资产为||贡献的|资产出|是否为|关联关|的资产|的债权|||
|交易对|被出售||||公司的|||||||披露日|披露索|
|||出售日|格（万|上市公||净利润|售定价|关联交|系（适|产权是|债务是|||
|方|资产||||影响|||||||期|引|
||||元）|司贡献||占净利|原则|易|用关联|否已全|否已全|||
||||||（注3）|||||||||
|||||的净利||润总额|||交易情|部过户|部转移|||
|||||润（万||的比例|||形）|||||
|||||元）||(%)||||||||

3、企业合并情况
无
六、公司股权激励的实施情况及其影响
无
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易类型||||关联交易|占同类交||可获得的|||
|关联交易|||关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
||关联关系|||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
|方|||内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例(%)||市价|||
|合计||||--|--|0|--|--|--|--|--|

2、资产收购、出售发生的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转让资|转让资|||||||
|||||关联交易定价原则|||市场公|转让价|关联交|交易损|||
||关联关|关联交|关联交||产的账|产的评|||||披露日|披露索|
|关联方|||||||允价值|格（万|易结算|益（万|||
||系|易类型|易内容||面价值|估价值|||||期|引|
||||||||（万元）|元）|方式|元）|||
||||||（万元）|（万元）|||||||

3、共同对外投资的重大关联交易
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||被投资企业|被投资企业|被投资企业|
|||共同投资定|被投资企业|被投资企业|被投资企业||||
|共同投资方|关联关系|||||的总资产（万|的净资产（万|的净利润（万|
|||价原则|的名称|的主营业务|的注册资本||||
|||||||元）|元）|元）|

4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非||||
|||债权债务类|||期初余额（万元）|本期发生额|期末余额（万|
|关联方|关联关系||形成原因|经营性资金||||
|||型||||（万元）|元）|
|||||占用||||

5、其他重大关联交易
不适用
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|

八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（2）承包情况
承包情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|无|||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|其中：|||||||||

采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占最近一||||占最近一||||
|||||||截至报告||||预计解除|
|担保对象|与上市公|违规担保|期经审计||||期经审计|预计解除|预计解除金额||
|||||担保类型|担保期|期末违规||||时间（月|
|名称|司的关系|金额|净资产的||||净资产的|方式|||
|||||||担保余额||||份）|
||||比例(%)||||比例(%)||||
|合计||0|0%|--|--|0|0%|--|--|--|

3、其他重大合同
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同涉及|合同涉及||||||||
|合同订立公司方名称|||资产的账|资产的评|评估机构||||||截至报告|
||合同订立|合同签订||||评估基准||交易价格|是否关联|||
||||面价值|估价值|名称（如||定价原则|||关联关系|期末的执|
||对方名称|日期||||日（如有）||（万元）|交易|||
||||（万元）|（万元）|有）||||||行情况|
||||（如有）|（如有）||||||||

4、其他重大交易
不适用
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||2012年定向增||||
|||发认购取得中||||
|||钢天源||||
|||5,159,147股，该||||
||中国中钢股份|部分股份自发|2012年05月17|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||3年|履行中|
||有限公司|行完毕并自上|日|||
|||市之日起自愿||||
|||锁定36个月，||||
|||即在36个月内||||
|||不上市交易或||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||转让。||||
|||1、本公司及本||||
|||公司控制的子||||
|||公司（包括全资||||
|||子公司、控股||||
|||50%以上子公||||
|||司、相对控股子||||
|||公司）目前与中||||
|||钢天源及其控||||
|||制的子公司在||||
|||产品和业务上||||
|||不存在同业竞||||
|||争；||||
|||2、对于中钢天||||
|||源及其控制的||||
|||子公司正在或||||
|||已经进行生产||||
|||开发的产品、经||||
|||营的业务以及||||
|||研究的新产品、||||
|||新技术，本公司||||
||中国中钢股份|及本公司控制||||
||||2011年05月24|||
|其他对公司中小股东所作承诺|有限公司、中国|的子公司保证||长期|履行中|
||||日|||
||中钢集团公司|现在和将来不||||
|||生产、不开发、||||
|||不经营与中钢||||
|||天源及其控制||||
|||子公司业务、新||||
|||产品、新技术有||||
|||竞争或可能有||||
|||竞争的企业、新||||
|||产品、新技术。||||
|||3、本公司保证||||
|||不利用股东的||||
|||地位损害中钢||||
|||天源及其他股||||
|||东的正当权益；||||
|||4、若违反声明||||
|||和承诺的，将立||||
|||即停止与中钢||||
|||天源及其控制||||
|||子公司构成竞||||
|||争之业务，并采||||
|||取必要措施予||||

||||
|-|-|-|
|||以纠正补救；|
|||5、本函一经签|
|||署即发生法律|
|||效力，在与中钢|
|||天源及其控制|
|||子公司存在关|
|||联关系期间，本|
|||承诺函持续有|
|||效。|
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|

十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|中天运会计师事务所有限公司|
|境内会计师事务所报酬（万元）|27|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|2|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|朱晓崴、肖风良|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
本年度，公司聘请中天运会计师事务所有限公司为内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费5万元。
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用
十二、处罚及整改情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称/姓名|类型|原因|调查处罚类型|结论（如有）|披露日期|披露索引|

整改情况说明
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□适用√不适用
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
不适用
十四、其他重大事项的说明
不适用
十五、公司子公司重要事项
不适用
十六、公司发行公司债券的情况
不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||15,690,83|||||-10,195,21|-10,195,21|||
|一、有限售条件股份||15.74%||||||5,495,625|5.51%|
||5|||||0|0|||
|2、国有法人持股|7,190,835|7.21%||||-1,695,210|-1,695,210|5,495,625|5.51%|
|3、其他内资持股|8,500,000|8.53%||||-8,500,000|-8,500,000|0||
|其中：境内法人持股|6,500,000|6.52%||||-6,500,000|-6,500,000|0||
|境内自然人持股|2,000,000|2.01%||||-2,000,000|-2,000,000|0||
||84,000,00|||||10,195,21|10,195,21|94,195,21||
|二、无限售条件股份||84.26%|||||||94.49%|
||0|||||0|0|0||
||84,000,00|||||10,195,21|10,195,21|94,195,21||
|1、人民币普通股||84.26%|||||||94.49%|
||0|||||0|0|0||
||99,690,83|||||||99,690,83||
|三、股份总数||||||||||
||5|||||||5||

股份变动的原因
√适用□不适用
2012年5月，公司非公开发行15690835股，均为限售股。其中，中航证券有限公司、中国瑞林工程技术有限公司、泰康资产管理有限责任公司、吴轶和马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司限售期为一年。2013年5月17日，这五位股东所持有的10,195,210股有限售条件股份转为无限售条件股份。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易数||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||量||
|股票类|||||||
||2012年04月17|||2012年05月17|||
|人民币普通股||15.9|15,690,835||15,690,835||
||日|||日|||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|权证类|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
根据中国证券监督管理委员会于2012年2月12日签发的证监许可【2012】181号《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2012年4月17日非公开发行人民币普通股（A股）15,690,835.00股，每股发行价格为人民币15.90元，募集资金总额为人民币249,484,276.50元，扣除保荐承销费、律师费、验资机构审验费、登记费以及其他发行费用后，募集资金净额为人民币236,540,595.49元，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年5月7日出具中瑞岳华验字【2012】第0115号《验资报告》予以验证。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
报告期内，公司股份总数未发生变动，股东结构及资产和负债结构未发生明显变动。
3、现存的内部职工股情况
||||
|-|-|-|
|内部职工股的发行日期|内部职工股的发行价格（元）|内部职工股的发行数量（股）|

三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||16,565||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||17,678||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||
|||||报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况|||
|||持股比例|报告期末|||||||
|股东名称|股东性质|||增减变动|售条件的|售条件的||||
|||（%）|持股数量||||股份状态||数量|
|||||情况|股份数量|股份数量||||
|中国中钢股份有限公司|国有法人|26.77%|26,689,147|无变动|5,159,147|21,530,000||||
|中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司|国有法人|8.28%|8,251,429|无变动|0|8,251,429||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深|境内非国有法人|2.11%|2,100,000|无变动|0|2,100,000|||
|吴轶|境内自然人|2.01%|2,000,000|无变动|0|2,000,000|||
|中国瑞林工程技术有限公司|境内非国有法人|1.91%|1,900,000|无变动|0|1,900,000|||
|马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司|国有法人|1.7%|1,695,210|无变动|0|1,695,210|||
|方光平|境内自然人|1.19%|1,190,000|增加126600股|0|1,190,000|||
|安徽省国有资产运营有限公司|国有法人|0.95%|946,587|减少1018462股|336,478|610,109|||
|马方明|境内自然人|0.94%|936,084|增加230343股|0|936,084|||
|安徽恒信投资发展有限责任公司|境内非国有法人|0.93%|924,528|减少250000股|0|924,528|||
|||公司上述前十名股东中，股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司是股东中国中钢股份|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||有限公司的全资子企业；除上述关联关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系|||||||
|说明|||||||||
|||及一致行动。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|中国中钢股份有限公司||21,530,000|||||人民币普通股|21,530,000|
|中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司||8,251,429|||||||
||||||||人民币普通股|8,251,429|
|泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深||2,100,000|||||||
||||||||人民币普通股|2,100,000|
|吴轶||2,000,000|||||人民币普通股|2,000,000|
|中国瑞林工程技术有限公司||1,900,000|||||人民币普通股|1,900,000|
|马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司||1,695,210|||||||
||||||||人民币普通股|1,695,210|
|方光平||1,190,000|||||人民币普通股|1,190,000|
|马方明||936,084|||||人民币普通股|936,084|
|安徽恒信投资发展有限责任公司||924,528|||||人民币普通股|924,528|

|||||
|-|-|-|-|
|马超|723,735|人民币普通股|723,735|
|前10名无限售流通股股东之间，||||
||股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司是股东中国中钢股份有限公司的全资子企业；|||
|以及前10名无限售流通股股东和||||
||除上述关联关系外，未知其他无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和|||
|前10名股东之间关联关系或一致||||
||前10名股东之间是否存在关联关系及一致行动。|||
|行动的说明||||
|前十大股东参与融资融券业务股|股东方光平普通证券账户持有140000股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担|||
|东情况说明（如有）（参见注4）|保证券账户持有1050000股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
||||||许可经营项目：对外派|
||||||遣境外工程所需的劳|
||||||务人员（有效期至2013|
||||||年07月01日）。一般|
||||||经营项目：冶金产品及|
||||||生产所需原料、燃料、|
||||||辅料、设备、配件的生|
||||||产、加工、销售、仓储、|
|||2008年03|||包装；冶金产品的技术|
|中国中钢股份有限公司|贾宝军||710935337|57亿元||
|||月21日|||开发、技术服务、技术|
||||||咨询；冶金类新型材|
||||||料、特种材料、化工原|
||||||料（不含危险化学品）|
||||||的研发、生产、加工销|
||||||售；进出口业务；工程|
||||||招标代理业务；承包境|
||||||内外工程；对外咨询服|
||||||务|
|经营成果、财务状况、现金|中国中钢股份有限公司是由中钢集团作为主发起人发起设立的股份制有限公司，财务状况、现|||||
|流和未来发展战略等|金流正常。|||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|实际控制人名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
||||||主营进出口业务；承包|
||||||冶金行业的国外工程|
||||||和境内国际投标工程；|
||||||从事对外贸易咨询、广|
||||||告、展览及技术交流业|
||||||务；承办冶金行业进出|
||||||口商品的仓储；冶金产|
||||||品及生产所需原材料、|
||||||辅料、燃料、黑色金属、|
||||||矿产品生产、加工、销|
||||||售；交通运输设备、小|
||||||轿车、建筑材料、橡胶|
|||1993年07||||
|中国中钢集团公司|贾宝军||100014493|283,415万元|制品、工模卡具、化工|
|||月20日||||
||||||原料及产品（不含危险|
||||||化学品）、计算机软件、|
||||||木材、电子产品、工艺|
||||||美术品、纺织品、服装、|
||||||家用电器、制冷设备的|
||||||销售；设备租赁、包装、|
||||||服务；物业管理；对本|
||||||系统所属经营民用爆|
||||||破器材企业的投资管|
||||||理；房屋管理与租赁；|
||||||承办冶金行业产品展|
||||||览、咨询服务。|
|经营成果、财务状况、现金|中钢集团是国务院国资委管理的中央企业，财务状况、现金流正常，发展战略为“打造具有核|||||
|流和未来发展战略等|心竞争优势的生产性服务商、优秀的跨国企业集团”。|||||
|实际控制人报告期内控制||||||
||公司实际控制人中国中钢集团公司持有中钢集团吉林炭素股份有限公司131025539股，持股比|||||
|的其他境内外上市公司的||||||
||例为46.32%。|||||
|股权情况||||||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||||主要经营业务或管理|
|法人股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本||
||单位负责人||||活动|

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/一致行|计划增持股份数|计划增持股份比|实际增持股份数|实际增持股份比|股份增持计划初|股份增持计划实|
|动人姓名|量|例（%）|量|例（%）|次披露日期|施结束披露日期|

其他情况说明
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2011年04|2014年04|||||
|洪石笙|董事长|现任|男|58|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||董事、总经||||2011年04|2014年04|||||
|张野||现任|男|53|||0|0|0|0|
||理||||月15日|月15日|||||
||董事、董事||||2011年04|2014年04|||||
|章超||现任|男|36|||0|0|0|0|
||会秘书||||月15日|月15日|||||
||||||2011年04|2014年04|||||
|吴红斌|董事|现任|男|44|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||||||2011年04|2014年04|||||
|张鲁毅|董事|现任|男|57|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||||||2011年04|2014年04|||||
|虞夏|董事|现任|男|53|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||||||2011年04|2014年04|||||
|都有为|独立董事|现任|男|77|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||||||2011年04|2014年04|||||
|钱国安|独立董事|现任|男|74|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||||||2011年04|2014年04|||||
|席彦群|独立董事|现任|男|51|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||||||2011年04|2014年04|||||
|常军|监事|现任|男|45|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||||||2011年04|2014年04|||||
|郑梦华|监事|现任|女|37|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||||||2013年05|2014年04|||||
|武启辉|监事|现任|男|31|||0|0|0|0|
||||||月17日|月15日|||||
||||||2011年04|2014年04|||||
|亚海斌|副总经理|现任|男|49|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||
||||||2012年07|2014年04|||||
|余进|副总经理|现任|男|42|||0|0|0|0|
||||||月18日|月15日|||||
||||||2011年04|2014年04|||||
|芮沅林|财务总监|现任|男|47|||0|0|0|0|
||||||月15日|月15日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
洪石笙：2002年3月担任本公司董事、总经理，2007年10月辞去公司总经理一职，现任公司董事长。
张野：2005年3月起担任公司副总经理，兼任通力磁材公司董事长、南京磁材厂长，2007年10月辞去公司副总经理一职，现任公司董事、总经理。
章超：2006年3月至2012年8月任证券投资部负责人，2006年7月至2011年11月任证券事务代表。2007年11月至2012年8月兼任综合部负责人。2011年4月起任董事会秘书，2012年5月至今任公司董事。
吴红斌：2011年4月15日至今担任公司董事。兼任中国中钢股份有限公司金融投资事业部副总经理。
张鲁毅：2011年4月至今担任公司董事。兼任安徽省国有资产运营有限公司董事长、总经理。
虞夏：2011年4月至今担任公司董事。兼任中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司副院长。
都有为：2011年4月至今担任公司独立董事，兼任中国科学院院士、南京大学教授和宁波韵升股份有限公司独立董事。
钱国安，2011年4月至今担任公司独立董事。
席彦群：2008年4月至今担任公司独立董事。兼任安徽工业大学管理学院会计学硕士点负责人、华菱星马汽车(集团)股份有限公司独立董事、安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事。
常军：2011年4月至今担任公司监事。兼任中钢矿业开发有限公司副总经理。
郑梦华：2010年4月至今担任公司监事，兼任安徽省国有资产运营有限公司投资部副经理、安徽省产权交易中心有限责任公司监事。
武启辉：2006年7月起就职于本公司，历任中钢天源南京磁性材料厂财务科专员、主管、副科长，2012年5月至今担任公司职工代表监事，自2012年8月起兼任公司审计监察部副部长。
亚海斌：2008年4月至2009年11月担任公司职工代表监事，2009年11月至今担任公司副总经理。
芮沅林：2007年10月至今担任公司财务总监。
余进：2007年11月至2012年12月担任本公司南京磁性材料厂厂长，2012年7月至今任公司副总经理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
|||金融投资事||||
|吴红斌|中国中钢股份有限公司|业部副总经|||是|
|||理||||
|||董事长、总经||||
|张鲁毅|安徽省国有资产运营有限公司||||是|
|||理||||
|虞夏|中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司|副院长|||是|
|常军|中钢矿业开发有限公司|副总经理|||是|
|||投资部负责||||
|郑梦华|安徽省国有资产运营有限公司||||是|
|||人||||
|在股东单位任|除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员无在股东单位兼职情况。|||||

||
|-|
|职情况的说明|

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
|都有为|中国科学院|院士|||是|
|都有为|南京大学|教授|||是|
||||2012年05月|2015年05月17||
|都有为|宁波韵升股份有限公司|独立董事|||是|
||||18日|日||
|||管理学院教||||
|||授，公司治理||||
|席彦群|安徽工业大学||||是|
|||与运营研究||||
|||中心副主任||||
||||2011年12月|2014年11月30||
|席彦群|安徽山鹰纸业股份有限公司|独立董事|||是|
||||01日|日||
||||2012年04月|2015年04月15||
|席彦群|华菱星马汽车（集团）股份有限公司|独立董事|||是|
||||16日|日||
|在其他单位任||||||
||除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员无在其他单位任职情况。|||||
|职情况的说明||||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
在公司任职的董事、监事和高级管理人员，按照公司现行的工资制度，并根据公司实际经营状况及其岗位职责和工作业绩，确定其薪酬。
公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人4万元，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|洪石笙|董事长|男|58|现任|29.14||29.14|
|张野|董事、总经理|男|53|现任|28.03||28.03|
||董事、董事会|||||||
|章超||男|36|现任|22.13||22.13|
||秘书|||||||
|吴红斌|董事|男|44|现任|0|||
|张鲁毅|董事|男|57|现任|0|||
|虞夏|董事|男|53|现任|0|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|都有为|独立董事|男|77|现任|4||4|
|钱国安|独立董事|男|74|现任|4||4|
|席彦群|独立董事|男|51|现任|4||4|
|常军|监事|男|45|现任|0|||
|郑梦华|监事|女|37|现任|0|||
|武启辉|职工代表监事|男|31|现任|17.61||17.61|
|亚海斌|副总经理|男|49|现任|24.25||24.25|
|芮沅林|财务总监|男|47|现任|23.17||23.17|
|余进|副总经理|男|42|现任|18.76||18.76|
|合计|--|--|--|--|175.09|0|175.09|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）无
六、公司员工情况
截止2013年底，公司在职职工总数为720人，需公司承担费用的离退休职工7人。全公司职工教育程度、专业构成如下：
||||
|-|-|-|
|分类类别|类别项目|人数（人）|
|专业构成|生产人员|495|
||销售人员|30|
||技术人员|85|
||财务人员|22|
||行政人员|88|
|教育程度|研究生及以上|19|
||本科|121|
||大专|83|
||高中、中专及以下|497|
||合计|720|

通力公司
通力公司职工教育程度、专业构成如下：
||||
|-|-|-|
|分类类别|类别项目|人数（人）|

||||
|-|-|-|
|专业构成|生产人员|295|
||销售人员|13|
||技术人员|34|
||财务人员|9|
||行政人员|25|
|教育程度|研究生及以上|1|
||本科|18|
||大专|28|
||高中、中专及以下|329|
||合计|376|

第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，完善公司的法人治理结构，落实、完善内部控制，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，报告期内建立的公司治理制度如下：
||||
|-|-|-|
|制度名称|披露日期|披露媒体|
|募集资金管理办法（2013年5月）|2013年5月31日|巨潮资讯网|
|内部控制评价制度（2013年8月）|2013年8月27日|巨潮资讯网|
|对外投资管理制度（2013年8月）|2013年8月27日|巨潮资讯网|

（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定的要求，规范股东大会召集、召开程序，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位、充分行使自己的权力。
（二）关于公司与控股股东
公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东、实际控制人及其控制下的其他关联方之间的交易严格遵守《关联交易决策制度》。
（三）关于董事与董事会
公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一。
董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。董事会各专门委员会严格按照其议事规则规定的权限和程序履行职责。
（四）关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理层的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。
（五）关于公司与投资者
为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了《公司投资者关系管理制度》、在网上开辟了投资者关系专栏，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织开展投资者关系的日常管理工作。
（六）关于信息披露与透明度
公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（七）关于绩效评价和激励约束机制
公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
（八）关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、
社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
2012年4月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》，重新制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并于4月26日在巨潮资讯网上公告了该制度。该制度自审议通过以后，得到了公司上下的贯彻落实。公司按照制度要求在披露半年报、年报以及资本公积金转增股本预案的同时向深交所报备了《内幕信息知情人档案》，并严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《2012年度董事会||||
|||工作报告》、《2012||||
|||年度监事会工作报||||
|||告》、《2012年度财||||
||||||2013-013《二〇一二|
|||务决算报告》、《2012||||
||||||年度股东大会决议|
|||年度报告及年度报||||
||||||公告》|
|||告摘要》、《2012年||||
|2012年度股东大会|2013年05月10日||表决通过|2013年05月11日|（http://www.cninfo|
|||度利润分配预案》、||||
||||||.com.cn/finalpage/20|
|||《关于向银行申请||||
||||||13-05-11/62479765.|
|||贷款的议案》、《关于||||
||||||PDF）|
|||续聘2013年度审计||||
|||机构的议案》、《关于||||
|||计提资产减值准备||||
|||的议案》||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
||||||2013-020《二〇一三|
|||《关于修订<募集||||
||||||年第一次临时股东|
|||资金管理办法>的||||
||||||大会决议公告》|
|2013年第一次临时||议案》、《关于使用部||||
||2013年06月17日||表决通过|2013年06月18日|（http://www.cninfo|
|股东大会||分闲置募集资金暂||||
||||||.com.cn/finalpage/20|
|||时补充流动资金的||||
||||||13-06-18/62589759.|
|||议案》||||
||||||PDF）|

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|都有为|6|2|3|1|0|否|
|钱国安|6|3|3|0|0|否|
|席彦群|6|3|3|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事“加快公司产品转型升级，提高利润率”等建议均被公司采纳。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会专门委员会人员构成如下：
||||
|-|-|-|
||主任委员|委员|
|审计委员会|席彦群|钱国安、虞夏|
|提名委员会|都有为|席彦群、洪石笙|
|战略发展委员会|洪石笙|都有为、张鲁毅、张野、章超|
|薪酬与考核委员会|钱国安|都有为、席彦群、洪石笙、吴红斌|

报告期内，公司审计委员会参与公司内部审计并提出宝贵意见、定期听取审计监察部提交的报告，与年度审计机构进行沟通，确保2013年报工作顺利完成。
报告期内，公司战略发展委员会参与公司战略发展决策、审议公司年度工作计划并提出宝贵建议。
报告期内，公司薪酬与考核委员会参与公司薪酬考核决策，依据公司董事、监事、高管2012年度履职情况对2012年度董事、监事、高管薪酬情况进行审查。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 （一）业务独立方面 公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营能力，不依赖于股东或其它任何关联方。 （二）人员方面 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。 （三）资产完整方面 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。（四）机构独立方面 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。（五）财务独立方面 公司设立有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。
七、同业竞争情况
不适用
八、高级管理人员的考评及激励情况
为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东长期利益，公司建立了对高级管理人员的绩效考评机制，将高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责核查高级管理人员的履行职责情况，报公司董事会备案。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》等制度要求，公司结合自身实际情况逐步开展内部控制活动，已基本建立了内部控制体系，编制了内部控制手册。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会全体成员保证内部控制报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门相关规范性文件，建立了财务报告内部控制。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内未发现内部控制重大缺陷。||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||2014年04月18日|
|日期||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||巨潮资讯网上披露的《2013年度内部控制自我评价报告》|
|索引||

五、内部控制审计报告
√适用□不适用
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|公司于2013年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范》的有关规范标准中||
|与财务报表相关的有效的内部控制。||
|内部控制审计报告全文披露日期|2014年04月18日|
|内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网上披露的《2013年度内部控制鉴证报告》|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
为提高公司规范运作水平，增强年报信息的真实性、准确性、完整性和及时性，2010年4月8日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司财务报告重大会计差错的认定及处理程序、年报信息披露重大差错的责任追究做出了明确规定。报告期内，公司年度报告未发生重大差错。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月16日|
|审计机构名称|中天运会计师事务所有限公司|
|审计报告文号|中天运[2014]审字第90206号|
|注册会计师姓名|朱晓崴、肖风良|

审计报告正文
中钢集团安徽天源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了后附的中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公
司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|155,464,195.64|222,558,011.45|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|40,177,868.07|43,158,689.66|
|应收账款|119,228,390.63|122,597,373.70|
|预付款项|8,340,516.07|13,558,463.35|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|309,724.72|404,818.61|
|应收股利|||
|其他应收款|7,244,492.01|9,082,762.53|
|买入返售金融资产|||
|存货|53,505,364.78|49,866,242.81|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,014,350.83||
|流动资产合计|386,284,902.75|461,226,362.11|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,580,113.54||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|108,682,267.58|93,818,435.51|
|在建工程|14,285,352.41|10,585,184.35|
|工程物资|||
|固定资产清理|442,552.03||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|69,239,092.73|69,103,306.41|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,083,037.81|3,584,941.73|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|200,312,416.10|177,091,868.00|
|资产总计|586,597,318.85|638,318,230.11|
|流动负债：|||
|短期借款|10,000,000.00|60,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据||17,000,740.00|
|应付账款|35,817,278.08|32,246,404.63|
|预收款项|9,665,236.79|13,683,588.87|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|14,904,834.04|5,040,858.44|
|应交税费|1,767,368.85|2,316,581.75|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|8,049,150.96|7,313,265.28|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|80,203,868.72|137,601,438.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|1,854,593.50||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|24,878,896.82|42,619,758.41|
|非流动负债合计|26,733,490.32|42,619,758.41|
|负债合计|106,937,359.04|180,221,197.38|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|99,690,835.00|99,690,835.00|
|资本公积|324,222,825.05|324,222,825.05|
|减：库存股|||
|专项储备|283,652.46||
|盈余公积|13,831,486.29|12,712,672.76|
|一般风险准备|||
|未分配利润|41,496,497.98|21,307,724.64|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|479,525,296.78|457,934,057.45|
|少数股东权益|134,663.03|162,975.28|
|所有者权益（或股东权益）合计|479,659,959.81|458,097,032.73|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||586,597,318.85|638,318,230.11|
|计|||

法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林2、母公司资产负债表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|153,293,492.91|221,329,199.56|
|交易性金融资产|||
|应收票据|38,855,314.07|39,996,842.96|
|应收账款|82,257,735.50|85,840,612.81|
|预付款项|7,857,822.73|12,784,781.90|
|应收利息|309,724.72|404,818.61|
|应收股利|||
|其他应收款|81,561,497.32|74,101,210.37|
|存货|31,452,769.21|26,298,950.59|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,927,640.67||
|流动资产合计|397,515,997.13|460,756,416.80|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|21,830,113.54|18,250,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|89,891,467.89|78,479,422.62|
|在建工程|14,062,251.03|10,568,064.35|
|工程物资|||
|固定资产清理|442,552.03||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|66,834,036.83|66,356,692.65|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,083,037.81|3,058,569.29|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|197,143,459.13|176,712,748.91|
|资产总计|594,659,456.26|637,469,165.71|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|10,000,000.00|50,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据||17,000,740.00|
|应付账款|26,096,827.70|23,447,782.46|
|预收款项|4,767,203.31|8,867,832.97|
|应付职工薪酬|12,592,577.53|4,481,730.13|
|应交税费|1,140,245.36|715,649.36|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|7,216,486.48|6,853,044.43|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|61,813,340.38|111,366,779.35|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|1,854,593.50||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|24,878,896.82|42,619,758.41|
|非流动负债合计|26,733,490.32|42,619,758.41|
|负债合计|88,546,830.70|153,986,537.76|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|99,690,835.00|99,690,835.00|
|资本公积|325,459,736.10|325,459,736.10|
|减：库存股|||
|专项储备|283,652.46||
|盈余公积|13,831,486.29|12,712,672.76|
|一般风险准备|||
|未分配利润|66,846,915.71|45,619,384.09|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|506,112,625.56|483,482,627.95|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|594,659,456.26|637,469,165.71|

||
|-|
|计|

法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林3、合并利润表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|317,631,341.08|367,972,973.11|
|其中：营业收入|317,631,341.08|367,972,973.11|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|320,776,678.57|410,852,427.74|
|其中：营业成本|259,336,000.23|334,473,699.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,375,818.39|2,420,151.68|
|销售费用|19,999,157.37|18,152,284.53|
|管理费用|33,754,141.49|28,473,396.90|
|财务费用|-307,208.13|5,836,749.89|
|资产减值损失|6,618,769.22|21,496,144.87|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-19,886.46|1,753,012.70|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-19,886.46||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,165,223.95|-41,126,441.93|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|27,784,341.96|5,943,357.59|
|减：营业外支出|210,190.49|352,588.16|
|其中：非流动资产处置损|||
||180,171.51|258,804.54|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||24,408,927.52|-35,535,672.50|
|列）|||
|减：所得税费用|3,129,652.90|-827,710.76|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,279,274.62|-34,707,961.74|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|21,307,586.87|-34,515,566.61|
|少数股东损益|-28,312.25|-192,395.13|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.2137|-0.3654|
|（二）稀释每股收益|0.2137|-0.3654|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|21,279,274.62|-34,707,961.74|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||21,307,586.87|-34,515,566.61|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-28,312.25|-192,395.13|

法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林4、母公司利润表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|248,019,857.64|302,552,351.65|
|减：营业成本|205,282,537.57|277,354,651.36|
|营业税金及附加|893,534.05|1,881,831.33|
|销售费用|13,575,944.27|13,073,761.99|
|管理费用|27,200,902.55|19,861,690.47|
|财务费用|-522,110.91|1,614,756.34|
|资产减值损失|3,626,952.20|7,017,454.32|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-19,886.46|721,795.88|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-19,886.46||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,057,788.55|-17,529,998.28|
|加：营业外收入|27,210,149.42|4,917,747.65|
|减：营业外支出|202,735.26|103,799.12|
|其中：非流动资产处置损失|180,171.51|13,263.26|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||24,949,625.61|-12,716,049.75|
|列）|||
|减：所得税费用|2,603,280.46|-1,557,839.93|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|22,346,345.15|-11,158,209.82|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|22,346,345.15|-11,158,209.82|

法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林5、合并现金流量表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|289,748,709.93|300,053,221.25|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|816,938.53|1,226,843.08|
|收到其他与经营活动有关的现金|20,339,824.94|20,945,897.93|
|经营活动现金流入小计|310,905,473.40|322,225,962.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|217,045,622.11|240,003,394.93|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||37,033,050.41|33,508,746.94|
|金|||
|支付的各项税费|19,334,639.67|21,100,784.53|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,234,279.70|23,584,743.75|
|经营活动现金流出小计|301,647,591.89|318,197,670.15|
|经营活动产生的现金流量净额|9,257,881.51|4,028,292.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||31,925,114.37|
|取得投资收益所收到的现金||1,031,216.82|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||76,953.55|45,050.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|76,953.55|33,001,381.19|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||26,357,421.34|12,512,106.63|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||22,920,152.80|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|26,357,421.34|35,432,259.43|
|投资活动产生的现金流量净额|-26,280,467.79|-2,430,878.24|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||239,484,276.50|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|20,000,000.00|99,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,005,082.00||
|筹资活动现金流入小计|22,005,082.00|338,984,276.50|
|偿还债务支付的现金|70,000,000.00|169,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,076,311.53|6,493,278.85|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,848,029.84|
|筹资活动现金流出小计|72,076,311.53|177,841,308.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|-50,071,229.53|161,142,967.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-67,093,815.81|162,740,381.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|222,558,011.45|59,817,629.77|
|六、期末现金及现金等价物余额|155,464,195.64|222,558,011.45|

法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林6、母公司现金流量表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|253,463,952.91|270,534,287.22|
|收到的税费返还|145,294.61|676,662.24|
|收到其他与经营活动有关的现金|19,361,075.26|20,119,406.54|
|经营活动现金流入小计|272,970,322.78|291,330,356.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|204,241,618.61|226,465,480.49|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||25,083,858.06|22,365,035.02|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|13,930,982.16|17,342,824.76|
|支付其他与经营活动有关的现金|23,793,152.38|17,911,954.05|
|经营活动现金流出小计|267,049,611.21|284,085,294.32|
|经营活动产生的现金流量净额|5,920,711.57|7,245,061.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||11,988,260.00|
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||55,161.55|1,100.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|9,000,000.00|20,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|9,055,161.55|31,989,360.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||26,050,980.18|12,310,826.63|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||1,988,260.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|17,076,036.73|35,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|43,127,016.91|49,299,086.63|
|投资活动产生的现金流量净额|-34,071,855.36|-17,309,726.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||239,484,276.50|
|取得借款收到的现金|20,000,000.00|79,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,005,082.00||
|筹资活动现金流入小计|22,005,082.00|318,984,276.50|
|偿还债务支付的现金|60,000,000.00|139,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,889,644.86|4,813,096.47|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,848,029.84|
|筹资活动现金流出小计|61,889,644.86|146,161,126.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|-39,884,562.86|172,823,150.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-68,035,706.65|162,758,485.24|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|221,329,199.56|58,570,714.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|153,293,492.91|221,329,199.56|

法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林7、合并所有者权益变动表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||99,690,|324,222,|||12,712,||21,307,7||162,975.2|458,097,03|
|一、上年年末余额|||||||||||
||835.00|825.05|||672.76||24.64||8|2.73|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||99,690,|324,222,|||12,712,||21,307,7||162,975.2|458,097,03|
|二、本年年初余额|||||||||||
||835.00|825.05|||672.76||24.64||8|2.73|
|三、本期增减变动金额（减少||||283,652.|1,118,81||20,188,7||-28,312.2|21,562,927|
|以“－”号填列）||||46|3.53||73.34||5|.08|
||||||||21,307,5||-28,312.2|21,279,274|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||86.87||5|.62|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||21,307,5||-28,312.2|21,279,274|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||86.87||5|.62|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
||||||1,118,81||-1,118,8||||
|（四）利润分配|||||||||||
||||||3.53||13.53||||
||||||1,118,81||-1,118,8||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||3.53||13.53||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||||||
|配||||||||
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
||||283,652.|||||
|（六）专项储备|||||||283,652.46|
||||46|||||
||||283,652.|||||
|1．本期提取|||||||283,652.46|
||||46|||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
||99,690,|324,222,|283,652.|13,831,|41,496,4|134,663.0|479,659,959.81|
|四、本期期末余额||||||||
||835.00|825.05|46|486.29|97.98|3||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||84,000,|103,373,|||12,712,||55,823,2||355,370.4|256,264,39|
|一、上年年末余额|||||||||||
||000.00|064.56|||672.76||91.25||1|8.98|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||84,000,|103,373,|||12,712,||55,823,2||355,370.4|256,264,39|
|二、本年年初余额|||||||||||
||000.00|064.56|||672.76||91.25||1|8.98|
|三、本期增减变动金额（减少|15,690,|220,849,|||||-34,515,||-192,395.|201,832,63|
|以“－”号填列）|835.00|760.49|||||566.61||13|3.75|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||-34,515,|-192,395.|-34,707,96|
|（一）净利润|||||||
|||||566.61|13|1.74|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||-34,515,|-192,395.|-34,707,96|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||566.61|13|1.74|
||15,690,|220,849,||||236,540,59|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
||835.00|760.49||||5.49|
||15,690,|220,849,||||236,540,59|
|1．所有者投入资本|||||||
||835.00|760.49||||5.49|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
|（四）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||
|配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||99,690,|324,222,|12,712,|21,307,7|162,975.2|458,097,03|
|四、本期期末余额|||||||
||835.00|825.05|672.76|24.64|8|2.73|

法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林8、母公司所有者权益变动表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||99,690,835|325,459,73|||12,712,672||45,619,384|483,482,62|
|一、上年年末余额|||||||||
||.00|6.10|||.76||.09|7.95|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||99,690,835|325,459,73|||12,712,672||45,619,384|483,482,62|
|二、本年年初余额|||||||||
||.00|6.10|||.76||.09|7.95|
|三、本期增减变动金额（减少|||||1,118,813.||21,227,531|22,629,997|
|||||283,652.46|||||
|以“－”号填列）|||||53||.62|.61|
||||||||22,346,345|22,346,345|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.15|.15|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||22,346,345|22,346,345|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.15|.15|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||1,118,813.||-1,118,813.||
|（四）利润分配|||||||||
||||||53||53||
||||||1,118,813.||-1,118,813.||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||53||53||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备||||283,652.46||||283,652.46|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|||283,652.46|||283,652.46|
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||99,690,835|325,459,73||13,831,486|66,846,915|506,112,625.56|
|四、本期期末余额|||283,652.46||||
||.00|6.10||.29|.71||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||84,000,000|104,609,97|||12,712,672||56,777,593|258,100,24|
|一、上年年末余额|||||||||
||.00|5.61|||.76||.91|2.28|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||84,000,000|104,609,97|||12,712,672||56,777,593|258,100,24|
|二、本年年初余额|||||||||
||.00|5.61|||.76||.91|2.28|
|三、本期增减变动金额（减少以|15,690,835|220,849,76|||||-11,158,20|225,382,38|
|“－”号填列）|.00|0.49|||||9.82|5.67|
||||||||-11,158,20|-11,158,20|
|（一）净利润|||||||||
||||||||9.82|9.82|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||-11,158,20|-11,158,20|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||9.82|9.82|
||15,690,835|220,849,76||||||236,540,59|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
||.00|0.49||||||5.49|
||15,690,835|220,849,76||||||236,540,59|
|1．所有者投入资本|||||||||
||.00|0.49||||||5.49|
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||99,690,835|325,459,73|12,712,672|45,619,384|483,482,62|
|四、本期期末余额||||||
||.00|6.10|.76|.09|7.95|

法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林三、公司基本情况
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（原安徽天源科技股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）系经国家经贸委国经贸企改【2002】121号文批准，由中钢集团马鞍山矿山研究院（以下简称“马矿院”）作为主要发起人，并与安徽恒信投资发展有限责任公司、安徽中周实业（集团）有限公司、安徽省国有资产运营有限公司、中国冶金矿业总公司、北京金泰宇财务咨询开发有限公司、马鞍山市森隆房地产开发有限责任公司共同发起设立，注册资本为人民币4,000万元。于2002年3月27日在安徽省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3400001300254的《企业法人营业执照》。2005年10月8日，公司的主发起人马矿院与中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）签订了《股权划转协议》，经2005年11月16日召开的2005年度第一次临时股东大会通过，并于2005年12月19日，经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权【2005】1553号《关于安徽天源科技股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》，马矿院将其所持有的公司2,040万股（占公司总股本的51％）划转至中钢集团。股份划转后，中钢集团、马矿院分别持有公司股份2,040万股和760万股，分别占公司总股本的51％和19％，股份性质均为国有法人股。其他股东股份比例不变。经2005年度第一次临时股东大会通过，股东马鞍山市森隆房地产开发有限责任公司将其持有的公司50万股（占公司总股本1.25％）的股份转让给自然人黄志刚。经2005年度第一次临时股东大会通过，公司名称由安徽天源科技股份有限公司更名为中钢集团安徽天源科技股份有限公司。经2005年度第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会于2006年7月5日以证监发行字【2006】33号文审核批准，公司向社会公开发行人民币普通股票3000万股，股票面值人民币1元，于2006年8月2日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码为002057。2006年8月25日，公司在安徽省工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续，并取得注册号为3400001300254(1/1)的《企业法人营业执照》，公司注册资本为人民币7,000万元，法人代表：王运敏。
根据2007年5月10日召开的2006年度股东大会决议，公司以2006年12月31日股份总额7000万股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本，合计转增股份1400万股，转增后公司股份总额为8400万股，股本为8,400.00万元。
上述出资经中瑞华恒信会计师事务所以中恒信验字[2007]第2062号验资报告验证。增资后的注册资本为人民币8,400万元，各股东出资额及出资比例为：中国中钢集团公司2,448万元，29.14%；中钢集团马鞍
山矿山研究院912万元，10.86%；安徽恒信投资发展有限责任公司480万元，5.71%；安徽中周实业（集
团）有限公司480万元，5.71%；安徽省国有资产运营有限公司180万元，2.14%；北京金泰宇财务咨询开
发有限公司120万元，1.43%；中国冶金矿业总公司120万元，1.43%；黄志刚60万元，0.72%；社会公众股 3,600
万元，42.86%。
2007年10月11日，公司在安徽省工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续，并取得注册号为340000000003285(1/1)的《企业法人营业执照》。公司注册资本为人民币8,400万元，注册地址为马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，法定代表人：洪石笙；经营范围为磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备的开发、生产与销售；矿物新材料，新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让（以上经营范围国家限制经营的除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）。
2008年10月31日，中钢集团将其持有的股权2448万股（占公司总股本的29.14%）过户到中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）名下。本次股权过户完成后，中钢股份共持有公司2448万股股权，占公司总股本的29.14%，为公司第一大股东；中钢集团不再直接持有本公司股权，但仍为本公司实际控制人。
本公司发起人持有的股份3360万股已过禁售期，并已于2009年8月3日正式上市流通。2010年11月19日中国中钢股份有限公司通过大宗交易方式减持本公司股份295万股，减持后中钢股份持有公司2153万股股权，占公司总股本的25.63%，仍为公司第一大股东。
2012年5月10日，中钢天源经中国证券监督管理委员会于2012年2月12日以证监许可〔2006〕181号文审核批准，采用非公开发行股票的方式增发股票15,690,835股。增发后前10名股东的持股比例如下（截至2012年5月9日收盘后）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名 称|持股数量（股）|持股比例|持有有限售条件股份数量(股)|
|1|中国中钢股份有限公司|26,689,147|26.77%|5,159,147|
|2|中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司|8,251,429|8.28%|0|
|3|中航证券-浦发-中航金航5号集合资产管理计划|2,500,000|2.51%|2,500,000|
|4|泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深|2,100,000|2.11%|2,100,000|
|5|吴轶|2,000,000|2.01%|2,000,000|
|6|安徽省国有资产运营有限公司|1,965,049|1.97%|336,478|
|7|中国瑞林工程技术有限公司|1,900,000|1.91%|1,900,000|
|8|马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司|1,695,210|1.70%|1,695,210|
|9|安徽恒信投资发展有限责任公司|1,174,528|1.18%|0|
|10|全国社会保障基金理事会转持一户|1,154,286|1.16%|0|
|合 计||49,429,649|49.60%|15,690,835|

2012年8月25日，公司在安徽省工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续，并取得注册号为3400001300254(1/1)的《企业法人营业执照》，公司注册资本为人民币9,969.08万元。注册地址、法定代表人、经营范围不变。增发后中钢股份持有公司26,689,147股股权，占公司总股本的26.77%，仍为公司第一大股东。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月
15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
3、会计期间
本公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，该项企业合并按权益结合法进行会计核算。在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为合并发生的各项直接相关费用，发生时计入当期损益；
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，该项企业合并按购买法进行会计核算。
一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项做出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。
合并成本公允价值与账面价值的差异计入当期损益。被购买方的可辨认资产、负债及或有负债以其在收购日的公允价值予以确认。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后的
商誉，后续期间以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。
如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，在对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核后，将经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益。
被购买方的少数股东权益按少数股东所占被购买方的可辨认资产、负债及或有负债的公允价值份额进行初始计量。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制合并报表。
第一、合并范围的确定原则
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。
本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外：
1）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
3）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
4）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
本公司在确定能否控制被投资单位时，同时考虑企业和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。
本公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。
第二、合并财务报表编制方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。
同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对
其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易、未实现利润以及现金流量在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准
（1）现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
（2）本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
（2）外币财务报表的折算
第一、本公司对涉及外币的经济业务，采用交易发生当日的即期汇率（中国人民银行公布的人民币外汇牌价的中间价）将外币金额折算为记账本位币金额；资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目进行会计处理：
1）外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，属于与购建固定资产有关借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理；其余部分计入当期损益。
2）以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后差额作为公允价值变动（含汇率变动）处理，记入当期损益。
第二、本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。
1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
按照上述1、2折算产生的外币财务报表折算差额，在所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”列示。
3）现金流量表所有项目，采用当期平均汇率折算。“汇率变动对现金的影响额”在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
第一，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A、取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C、属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B、本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
第二，持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
第三，贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
第四，可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该
金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值
测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
第一、持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
第二、可供出售金融资产减值
可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
应收款项包括应收账款、其他应收款。
坏账的确认标准：
对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账并予以核销，其确认标准如下：
A．因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
B．因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
对确实无法收回的应收款项，根据管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||应收账款期末余额100万元以上，包含100万；其他|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||应收款期末余额20万元以上，包含20万。|
||有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|||该组合指应收本公司合并范围内的关联方的往来款项。由于|
|关联方组合|其他方法||
|||上述款项不存在回收风险，且对合并报表不存在影响。所以|

||||
|-|-|-|
|||该组合计提坏账准备比例为零。|
|||该组合包括内部员工借款、应收代扣各类员工社保税金、以|
|员工款项及类似风险特征组合|其他方法|及出口退税等款项。该组合款项一般不存在回收风险。所以|
|||该组合计提坏账准备比例为零。|
|||除上述两类确定不存在回收风险的组合外，其余应收款项一|
|||般以账龄作为信用风险特征划分组合（包括在应收账款挂账|
|账龄分析法组合|账龄分析法||
|||的应收关联方款项），按照各级账龄的应收款项在资产负债表|
|||日的余额和相应的比例计算确定减值损失，计提坏账准备，|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|20%|20%|
|3－4年|50%|50%|
|4－5年|100%|100%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|
|关联方组合|不存在回收风险，计提坏账准备比例为零。|
|员工款项及类似风险特征组合|不存在回收风险，计提坏账准备比例为零。|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有客观证据表明其发生了减值的|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准|
|坏账准备的计提方法||
||备|

12、存货
（1）存货的分类
本公司存货主要包括原材料、库存商品、委托加工物资、在产品、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
本公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制
或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。 此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 （1）成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 （2）权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 （3）收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （4）处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法核算转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
14、投资性房地产
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产按成本并考虑预计弃臵费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。
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|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|40|5%|2.38%|
|机器设备|10|5%|9.5%|
|运输设备|5|5%|19%|
|专用设备|15|5%|6.33%|
|办公设备及其他|5|5%|19%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
详见第十节（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错项下第36小节“资产减值”。
（5）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
详见第十节（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错项下第36小节“资产减值”。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款利息费用及辅助费用和占用一般借款的利息费用、折价或溢价的摊销、以及外币专门借款汇兑差额，在同时满足下述条件时，予以资本化，计入相关资产成本：
1）资产支出已经发生；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
为购建或者生产资产所借入的专门借款，其所发生的借款费用，在所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
如果资产购建或生产过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：
1）如果是非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或生产重新开始。
2）如果中断是使购建或生产的资产达到预定可使用状态所必须的程序，则借款费用继续资本化。
（3）暂停资本化期间
如果资产购建或生产过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：
1）如果是非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或生产重新开始。
2）如果中断是使购建或生产的资产达到预定可使用状态所必须的程序，则借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
2）在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：
一般借款利息费用资本化金额＝累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率
所占用一般借款的资本化率＝所占用一般借款加权平均利率＝所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数
所占用一般借款本金加权平均数＝Ó（所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数）
3）借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
18、生物资产
19、油气资产
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按照成本进行初始计量，成本按以下原则确定：
1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
2）本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
A．完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B．具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C．无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
D．有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E．归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
3）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公
允的除外。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命的确定原则：
1）来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；
2）合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并记入使用寿命；
3）合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命；
4）按照上述方法仍无法确定无形资产为本公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。
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|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
（4）无形资产减值准备的计提
详见第十节（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错项下第36小节“资产减值”。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
（6）内部研究开发项目支出的核算
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
A．完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B．具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C．无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
D．有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E．归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
21、长期待摊费用
长期待摊费用，指本公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
长期待摊费用按实际支出入账，在其预计受益期内分期平均摊销。如果预计某项长期待摊费用已不能为本公司带来未来经济利益的，将该项长期待摊费用全部转入当期损益。
22、附回购条件的资产转让
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务（包括待执行合同变成亏损合同所产生的义务以及重组义务）同时满足下列条件的，确认为预计负债：
A．该义务是企业承担的现时义务；
B．履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
C．该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
25、回购本公司股份
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认： 1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； 3）收入的金额能够可靠地计量； 4）相关的经济利益很可能流入企业； 5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。 销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
1）相关的经济利益很可能流入企业；
2）收入的金额能够可靠地计量。
其中：使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入：即按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，应同时满足下列条件：
1）收入的金额能够可靠地计量；
2）相关的经济利益很可能流入企业；
3）交易的完工进度能够可靠地确定；
4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额。
资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。本公司确定合同完工进度的方法为：累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
在资产负债表日，本公司按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。本公司当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。
建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：
1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
27、政府补助
（1）类型
政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计
入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）确认递延所得税负债的依据
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
1）经营租赁租入资产
对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。
或有租金在实际发生时计入当期损益。
2）经营租赁租出资产
对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。
对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。
或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
1）融资租赁租入资产
在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。
未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊计入当期融资费用。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁租入资产折旧：
A．能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；
B．无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
或有租金在实际发生时计入当期损益。
2）融资租赁租出资产
在租赁期开始日，本公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。
未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分配并计入当期的融资收入。
或有租金在实际发生时计入当期损益。
（3）售后租回的会计处理
根据交易实质，本公司将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。
售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。
售后租回交易认定为经营租赁的，售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值之间的差额计入当期损益。
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
同时满足下列条件的非流动资产（不包括递延所得税资产、金融资产等）划分为持有待售：
1）企业已经就处置该非流动资产作出决议；
2）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
3）该项转让将在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
持有待售资产以预计净残值（公允价值减去处置费用）和原账面价值较低者计量。
31、资产证券化业务
32、套期会计
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
不适用
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
36、资产减值
1）减值测试
资产负债表日，本公司对未划分为金融资产的长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程、以成本计量的投资性房地产等是否存在可能发生减值的迹象进行判断。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
A．资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
B．企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
C．市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
D．有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
E．资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
F．企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
G．其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
2）资产减值损失的确定
如果有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定资产组或资产组组合的可收回金额，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，再按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3）后续处理
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间相应做出调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
确认的资产减值损失在该项资产处置之前不予转回。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|按销项税额抵扣进项税额后的余额|13％、17％|
|营业税|按营业额|5％|
|城市维护建设税|按流转税税额|7%、5%、1%|
|企业所得税|按应纳税所得额|25%、15%|
|教育费附加|按流转税税额|3%|

||||
|-|-|-|
|地方教育附加|按流转税税额|2%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
2013年母公司中钢集团安徽天源科技股份有限公司企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。
2013年子公司中钢天源（马鞍山）贸易有限公司、中钢天源(马鞍山)通力磁材有限公司、中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。
2、税收优惠及批文
根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，经企业申报、地方初审、省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织专家审查等程序，本公司于已取得安徽省高新技术企业证书，公司自2011年1月1日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|中钢天|||||批发零|5,000,0||||||||
||全资|马鞍山|贸易|500万||||100%|100%|是||||
|源（马|||||售|00.00||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|鞍山）||||||||||||
|贸易有||||||||||||
|限公司||||||||||||
|中钢天||||||||||||
|源（马|||||伺服电|||||||
|鞍山）|||||机生|8,000,0||||134,663|28,312.|
||控股|马鞍山|工业|840万|||95.24%|95.24%|是|||
|科博数|||||产、销|00.00||||.03|25|
|控有限|||||售|||||||
|公司||||||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实质上|||||少数股|从母公|
||||||||构成对|||||东权益|司所有|
|||||||期末实|||表决权|||||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范||子公司|持股比||是否合|少数股|中用于|者权益|
|||注册地||||际投资|||比例|||||
|全称|类型||质|本|围||净投资|例(%)||并报表|东权益|冲减少|冲减子|
|||||||额|||(%)|||||
||||||||的其他|||||数股东|公司少|
||||||||项目余|||||损益的|数股东|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||额||||金额|分担的|
|||||||||||||本期亏|
|||||||||||||损超过|
|||||||||||||少数股|
|||||||||||||东在该|
|||||||||||||子公司|
|||||||||||||年初所|
|||||||||||||有者权|
|||||||||||||益中所|
|||||||||||||享有份|
|||||||||||||额后的|
|||||||||||||余额|
|中钢天|||||||||||||
|源（马|||||||||||||
||||||磁材生||||||||
|鞍山）||||||5,250,0|||||||
||全资|马鞍山|工业|500万|产及研|||100%|100%|是|||
|通力磁||||||00.00|||||||
||||||究开发||||||||
|材有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|

非同一控制下企业合并的其他说明
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|36,395.92|--|--|15,979.66|
|人民币|--|--|36,395.92|--|--|15,979.66|
|银行存款：|--|--|155,427,799.72|--|--|222,542,031.79|
|人民币|--|--|155,427,799.72|--|--|222,542,031.79|
|合计|--|--|155,464,195.64|--|--|222,558,011.45|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
年末货币资金余额较年初减少67,093,815.81元，降幅为30.15%。主要原因为：
1）本年归还短期借款50,000,000.00元；2）本年募集资金项目工程的后续投入增加。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|

（3）套期工具及对相关套期交易的说明
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|39,083,611.40|43,118,689.66|

||||
|-|-|-|
|商业承兑汇票|1,094,256.67|40,000.00|
|合计|40,177,868.07|43,158,689.66|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|1、广州市国美电器有限|||||
||2013年09月13日|2014年03月13日|1,182,470.23||
|公司|||||
|2、南京胜田电子有限公|||||
||2013年07月31日|2014年01月31日|1,000,000.00||
|司|||||
|3、天长市昭田磁电科技|||||
||2013年09月16日|2014年03月16日|1,000,000.00||
|有限公司|||||
|4、南京梅山冶金发展有|||||
||2013年08月30日|2014年02月28日|900,000.00||
|限公司矿业分公司|||||
|5、马钢（集团）控股有|||||
||2013年09月26日|2014年03月26日|900,000.00||
|限公司|||||
|„„|||52,954,865.99||
|合计|--|--|57,937,336.22|--|

说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|其中：|--|--|--|--|--|--|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：|--|--|--|--|--|--|

说明
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|定期存款利息|404,818.61|309,724.72|404,818.61|309,724.72|
|合计|404,818.61|309,724.72|404,818.61|309,724.72|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|

（3）应收利息的说明
本科目余额为本年计提的定期银行存款利息。
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计|||||2,195,505||||
|||||||1.64%|1,097,752.66|50%|
|提坏账准备的应收账款|||||.32||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|其中：组合A：账龄分析|128,489,44||9,261,056.7||131,679,9||10,180,338.4||
|||99.99%||7.21%||98.36%||7.73%|
|法组合|7.33||0||59.49||5||
|组合B：应收关联方款项|||||||||
|组合C：员工款项及类似|||||||||
|风险特征组合|||||||||
||128,489,44||9,261,056.7||131,679,9||10,180,338.4||
|组合小计||99.99%||7.21%||98.36%||7.73%|
||7.33||0||59.49||5||
|单项金额虽不重大但单|7,661.74|0.01%|7,661.74|100%|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项计提坏账准备的应收|||||||||
|账款|||||||||
||128,497,109.07||9,268,718.4||133,875,4||11,278,091.1||
|合计||--||--||--||--|
||||4||64.81||1||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|101,176,242.42|78.74%|5,058,812.11|114,031,670.73|86.6%|5,701,583.54|
|1至2年|21,441,166.99|16.69%|2,144,116.70|9,450,391.48|7.18%|945,039.15|
|2至3年|3,845,283.45|2.99%|769,056.69|3,348,996.42|2.54%|669,799.28|
|3至4年|1,475,366.56|1.15%|737,683.29|3,969,968.76|3.01%|1,984,984.38|
|4至5年|328,287.91|0.26%|328,287.91|551,756.50|0.42%|551,756.50|
|5年以上|223,100.00|0.17%|223,100.00|327,175.60|0.25%|327,175.60|
|合计|128,489,447.33|--|9,261,056.70|131,679,959.49|--|10,180,338.45|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|应收关联方款项|||
|员工款项及类似风险特征组合|||

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|绵阳宏茂电子有限责任公司|||||
||31.74|31.74|100%|多次催收未果|

||||||
|-|-|-|-|-|
|东阳市必成实业有限公|||||
||7,000.00|7,000.00|100%|多次催收未果|
|司|||||
|南京金康达磁性材料有|||||
||630.00|630.00|100%|多次催收未果|
|限公司|||||
|合计|7,661.74|7,661.74|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|收到已核销安徽金星钛白||长期欠款，多次催收无效|||
||收回前期核销坏账|||9,950.00|
|货款|||||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|客户1|货款||1,783,775.59|法院判决|否|
|||||长期欠款，多次催收||
|客户2|货款||674,700.00||否|
|||||无效||
|||||长期欠款，多次催收||
|客户3|货款||150,000.00||否|
|||||无效||
|||||长期欠款，多次催收||
|客户4|货款||138,000.00||否|
|||||无效||
|||||长期欠款，多次催收||
|客户5|货款||107,277.23||否|
|||||无效||
|||||长期欠款，多次催收||
|客户6|货款||106,000.00||否|
|||||无效||
|||||长期欠款，多次催收||
|其他客户|货款||901,451.89||否|
|||||无效||
|合计|--|--|3,861,204.71|--|--|

应收账款核销说明
本年共计核销应收账款40户。
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|中钢集团马鞍山矿山研究院有限|||||
||3,520.00|1,760.00|39,320.00|3,756.00|
|公司|||||
|合计|3,520.00|1,760.00|39,320.00|3,756.00|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|客户1|非关联方|9,584,484.19|1年以内|7.46%|
|客户2|非关联方|8,314,152.99|1－2年|6.47%|
|客户3|非关联方|5,140,930.77|1年以内|4%|
|客户4|非关联方|4,994,485.03|1年以内|3.89%|
|客户5|非关联方|4,600,000.00|1-2年|3.58%|
|合计|--|32,634,052.98|--|25.4%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|中钢集团赤峰金鑫矿业有限||||
||受同一控制方控制|473,460.00|0.37%|
|公司||||
|中钢集团马鞍山矿山研究院||||
||受同一控制方控制|3,520.00|0%|
|有限公司||||
|中钢集团马鞍山矿院工程勘||||
||受同一控制方控制|16,000.00|0.01%|
|察设计有限公司||||
|中钢集团山东矿业有限公司|受同一控制方控制|384,735.00|0.3%|
|中钢集团山东富全矿业有限||||
||受同一控制方控制|164,455.00|0.13%|
|公司||||
|中钢集团新型材料（浙江）|上期：受同一控制方控制 本|||
|||2,567,110.00|2%|
|有限公司|期：母公司联营企业|||
|合计|--|3,609,280.00|2.81%|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||20,929,312.8||14,869,286.9||20,929,312.8||||
|提坏账准备的其他应收||94.38%||71.05%||89.05%|13,217,600.00|63.15%|
||0||8||0||||
|款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|其中：A、账龄分析法组|||||||||
||461,392.88|2.08%|62,416.93|13.53%|1,494,288.21|6.36%|1,202,230.71|80.46%|
|合|||||||||
|B、应收关联方款项|||||||||
|C、员工款项及类似风险|||||||||
||785,490.24|3.54%|||1,078,992.23|4.59%|||
|特征组合|||||||||
|组合小计|1,246,883.12|5.62%|62,416.93|5.01%|2,573,280.44|10.95%|1,202,230.71|46.72%|
||22,176,195.9||14,931,703.9||23,502,593.2||||
|合计||--||--||--|14,419,830.71|--|
||2||1||4||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|||||鉴于本公司的全资子公司中钢天源（马鞍山）|
|上海金舆商贸有限公司|20,929,312.80|14,869,286.98|71.05%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||贸易有限公司向安徽省|
|||||马鞍山市中级人民法院|
|||||起诉上海兴杨仓储有限|
|||||公司案件已经胜诉，但|
|||||执行过程中存在重大不|
|||||确定性，根据律师意见，|
|||||经公司领导及财务人员|
|||||研究决定：采用个别认|
|||||定法，按照上海金舆商|
|||||贸有限公司其他应收款|
|||||的71.05%计提坏账准|
|||||备。|
|合计|20,929,312.80|14,869,286.98|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|370,719.00|80.35%|18,535.95|40,000.00|2.68%|2,000.00|
|1至2年|999.97|0.22%|100.00|213,840.00|14.31%|21,384.00|
|2至3年|13,000.00|2.82%|2,600.00|77,001.87|5.15%|15,400.37|
|3至4年|70,985.87|15.38%|35,492.94||||
|5年以上|5,688.04|1.23%|5,688.04|1,163,446.34|77.86%|1,163,446.34|
|合计|461,392.88|--|62,416.93|1,494,288.21|--|1,202,230.71|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|员工借款|519,966.21||
|保证金|||
|出口退税|265,524.03||
|合计|785,490.24||

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|||||长期欠款，多次催||
|客户1|货款||834,568.17||否|
|||||收无效||
|||||长期欠款，多次催||
|客户2|货款||134,937.98||否|
|||||收无效||
|||||长期欠款，多次催||
|其他客户|货款||178,344.43||否|
|||||收无效||
|合计|--|--|1,147,850.58|--|--|

其他应收款核销说明
本年共计核销其他应收款18户。
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|
|上海金舆商贸有限公司|20,929,312.80|货款|94.38%|
|合计|20,929,312.80|--|94.38%|

说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|客户1|非关联方|20,929,312.80|1-2年|94.38%|
|客户2|非关联方|390,000.00|1-2年|1.76%|
|客户3|非关联方|70,985.87|3-4年|0.32%|
|客户4|非关联方|135,800.00|1年以内|0.61%|
|客户5|非关联方|31,491.00|1年以内|0.14%|
|合计|--|21,557,589.67|--|97.21%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|中钢招标有限责任公司|受同一控制方控制|70,000.00|0.32%|
|合计|--|70,000.00|0.32%|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|7,838,022.54|93.98%|12,202,327.08|90%|
|1至2年|195,120.00|2.34%|1,331,088.23|9.82%|
|2至3年|302,533.53|3.63%|25,048.04|0.18%|
|3年以上|4,840.00|0.06%|||
|合计|8,340,516.07|--|13,558,463.35|--|

预付款项账龄的说明
1年以上的预付款为502,493.53元，原因为未到结算期。
年末数比年初数减少5,217,947.28元，降幅38.48%，主要是因为期初预付6,035,000.00元货款，本期结算，期末本公司未采取预付形式采购原材料。
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|供应商1|非关联方|4,443,000.00|1年以内|工程未完工|
|供应商2|非关联方|600,000.00|1年以内|设备未验收|
|供应商3|非关联方|540,000.00|1年以内|设备未验收|
|供应商4|非关联方|425,000.00|1年以内|设备未验收|
|供应商5|受同一控制|327,280.00|1年以内|设备未验收|
|合计|--|6,335,280.00|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|14,555,166.16|475,688.34|14,079,477.82|16,299,811.66|3,185,300.90|13,114,510.76|
|在产品|11,537,512.04|242,282.43|11,295,229.61|16,904,411.63|2,952,090.66|13,952,320.97|
|库存商品|23,416,502.84|604,395.33|22,812,107.51|23,432,303.25|5,649,643.50|17,782,659.75|
|发出商品|3,164,244.66||3,164,244.66|1,843,851.13||1,843,851.13|
|委托加工物资|2,154,305.18||2,154,305.18|3,172,900.20||3,172,900.20|
|合计|54,827,730.88|1,322,366.10|53,505,364.78|61,653,277.87|11,787,035.06|49,866,242.81|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|3,185,300.90|232,393.48||2,942,006.04|475,688.34|
|在产品|2,952,090.66|||2,709,808.23|242,282.43|
|库存商品|5,649,643.50|3,119,296.52|234,526.60|7,930,018.09|604,395.33|
|发出商品||||||
|委托加工物资||||||
|合 计|11,787,035.06|3,351,690.00|234,526.60|13,581,832.36|1,322,366.10|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|
||存货的可变现净值小于账面|||
|原材料||||
||价值|||
||存货的可变现净值小于账面|存货的可变现净值大于账面||
|库存商品|||1%|
||价值|价值||
|发出商品||||
|委托加工物资||||

存货的说明
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|已交增值税|733,380.40||
|预交所得税|1,280,970.43||
|合计|2,014,350.83||

其他流动资产说明
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||初始投资成||||累计应收或已收利息||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息||期末余额|
||||本||||||

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
（3）可供出售金融资产的减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益|成本|公允价值|公允价值相|持续下跌时间|已计提减值金额|未根据成本与期末公允价值的|

||||
|-|-|-|
|工具（分项）|对于成本的|差额计提减值的理由说明|
||下跌幅度||
||（%）||

12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

持有至到期投资的说明
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例（%）|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
13、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例(%)||||额|总额||
|||比例(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|铜陵纳源材料||||||||
||30%|30%|6,933,711.81|0.00|6,933,711.81|0.00|-66,288.19|
|科技有限公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单|核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|在被投资|在被投资|在被投资|减值准备|本期计提|本期现金|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|位||||||单位持股|单位表决|单位持股|减值准备|红利|
|||||||比例(%)|权比例|比例与表|||
||||||||(%)|决权比例|||
|||||||||不一致的|||
|||||||||说明|||
|铜陵纳源|||||||||||
|||3,600,000||3,580,113|3,580,113||||||
|材料科技|权益法||0.00|||30%|30%||||
|||.00||.54|.54||||||
|有限公司|||||||||||
|||3,600,000||3,580,113|3,580,113||||||
|合计|--|||||--|--|--|||
|||.00||.54|.54||||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

单位：元
||
|-|
|本期|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加|||本期减少|||
||期初公允价||||||期末公允|
|项目|||自用房地产|公允价值变||转为自用房||
||值|购置|||处置||价值|
||||或存货转入|动损益||地产||

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|147,604,798.73|24,647,779.83||2,409,697.36|169,842,881.20|
|其中：房屋及建筑物|54,748,896.02|16,041,929.19||102,754.00|70,688,071.21|
|机器设备|30,637,672.86|1,119,928.82||762,841.10|30,994,760.58|
|运输工具|2,892,051.30|829,216.83||342,284.35|3,378,983.78|
|专用设备|52,548,775.73|5,868,510.40||841,919.80|57,575,366.33|
|办公设备及其他|6,777,402.82|788,194.59||359,898.11|7,205,699.30|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|53,786,363.22|1,086,900.94|7,791,058.46|1,503,709.00|61,160,613.62|
|其中：房屋及建筑物|10,629,393.54|269,467.92|1,210,229.67|33,349.67|12,075,741.46|
|机器设备|14,360,491.94|452,265.70|2,819,570.03|465,055.23|17,167,272.44|
|运输工具|2,203,838.48|53,085.47|156,554.30|276,530.14|2,136,948.11|
|专用设备|23,259,160.40|167,091.60|3,388,189.78|423,409.86|26,391,031.92|
|办公设备及其他|3,333,478.86|144,990.25|216,514.68|305,364.10|3,389,619.69|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|93,818,435.51|--|||108,682,267.58|
|其中：房屋及建筑物|44,119,502.48|--|||58,612,329.75|
|机器设备|16,277,180.92|--|||13,827,488.14|
|运输工具|688,212.82|--|||1,242,035.67|
|专用设备|29,289,615.33|--|||31,184,334.41|
|办公设备及其他|3,443,923.96|--|||3,816,079.61|
|专用设备||--||||
|办公设备及其他||--||||
|五、固定资产账面价值合计|93,818,435.51|--|||108,682,267.58|
|其中：房屋及建筑物|44,119,502.48|--|||58,612,329.75|
|机器设备|16,277,180.92|--|||13,827,488.14|
|运输工具|688,212.82|--|||1,242,035.67|
|专用设备|29,289,615.33|--|||31,184,334.41|
|办公设备及其他|3,443,923.96|--|||3,816,079.61|

本期折旧额8,877,959.40元；本期由在建工程转入固定资产原价为17,886,589.88元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|

|||||
|-|-|-|-|
|机器设备|1,461,819.06|1,082,477.40|379,341.66|

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|综合楼（3000吨项目房屋）|办理过程中|2014年|
|食堂（3000吨项目房屋）|办理过程中|2014年|
|主厂房（3000吨项目厂房）|办理过程中|2014年|

固定资产说明
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|满足钕铁硼电镀锌需要技改|9,401.71||9,401.71||||
|新型电池正极材料的研发及|||||||
|||||10,000.00||10,000.00|
|产业化项目|||||||
|高效永磁电机产业化|5,660,416.20||5,660,416.20|9,994,145.01||9,994,145.01|
|预选抛尾大型成套设备产业|||||||
||8,392,433.12||8,392,433.12|458,391.34||458,391.34|
|化|||||||
|汽车电机厂项目||||105,528.00||105,528.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|职工浴室|||17,120.00|17,120.00|
|包装库瓦磨项目|223,101.38|223,101.38|||
|合计|14,285,352.41|14,285,352.41|10,585,184.35|10,585,184.35|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|1、高效|||||||||||||
|永磁电|95,480,0|10,099,6|10,379,7|14,713,4||||||||5,660,41|
||||||0.00|21%|||||募集||
|机产业|00.00|73.01|66.42|95.23||||||||6.20|
|化|||||||||||||
|2、预选|||||||||||||
|抛尾大|||||||||||||
||141,060,|458,391.|9,066,70|1,132,66||||||||8,392,43|
|型成套|||||0.00|7%|||||募集||
||600.00|34|9.75|7.97||||||||3.12|
|设备产|||||||||||||
|业化|||||||||||||
||236,540,|10,558,0|19,446,4|15,846,1||||||||14,052,8|
|合计|||||0.00|--|--|||--|--||
||600.00|64.35|76.17|63.20||||||||49.32|

在建工程项目变动情况的说明
年末在建工程余额较年初增加3,700,168.06元，增幅为35.00%。主要原因为：本公司本年募集资金项目陆续投入增加所致。
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|

（5）在建工程的说明
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

工程物资的说明
20、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|
|专用设备|0.00|442,552.03|技术落后|
|合计||442,552.03|--|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
本期转入清理的专用设备主要是2台真空熔炼炉，因技术落后，无法正常生产使用，转入清理。
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

（2）以公允价值计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

生产性生物资产的说明
22、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

油气资产的说明
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|74,732,098.50|2,071,200.00|107,159.70|76,696,138.80|
|土地使用权|72,687,194.72|2,071,200.00|107,159.70|74,651,235.02|
|专利技术|2,044,903.78|||2,044,903.78|
|二、累计摊销合计|5,628,792.09|1,854,329.51|26,075.53|7,457,046.07|
|土地使用权|4,872,734.19|1,551,906.35|26,075.53|6,398,565.01|
|专利技术|756,057.90|302,423.16||1,058,481.06|
|三、无形资产账面净值合计|69,103,306.41|216,870.49|81,084.17|69,239,092.73|
|土地使用权|67,814,460.53|||68,252,670.01|
|专利技术|1,288,845.88|||986,422.72|
|土地使用权|||||
|专利技术|||||
|无形资产账面价值合计|69,103,306.41|216,870.49|81,084.17|69,239,092.73|
|土地使用权|67,814,460.53|||68,252,670.01|
|专利技术|1,288,845.88|||986,422.72|

本期摊销额1,854,329.51元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|

长期待摊费用的说明
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|1,083,037.81|3,584,941.73|
|递延收益|3,000,000.00||
|小计|4,083,037.81|3,584,941.73|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|18,302,536.37|14,989,005.20|
|可抵扣亏损|8,261,349.54|18,151,996.80|
|合计|26,563,885.91|33,141,002.00|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2014年||1,040,004.88||
|2015年|222,113.07|222,113.07||
|2016年|513,081.02|1,976,798.21||
|2017年|6,572,543.36|14,913,080.64||
|2018年|953,612.09|||
|合计|8,261,349.54|18,151,996.80|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|

||||
|-|-|-|
|应纳税差异项目|||
|可抵扣差异项目|||
|资产减值准备|7,220,252.08|22,495,951.68|
|递延收益|20,000,000.00||
|小计|27,220,252.08|22,495,951.68|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|4,083,037.81||3,584,941.73||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|25,697,921.82|3,511,555.82||5,009,055.29|24,200,422.35|
|二、存货跌价准备|11,787,035.06|3,351,690.00|234,526.60|13,581,832.36|1,322,366.10|
|合计|37,484,956.88|6,863,245.82|234,526.60|18,590,887.65|25,522,788.45|

资产减值明细情况的说明
年末资产减值准备余额较年初减少11,962,168.43元，降幅为31.91%。主要原因为：本公司上年度主要原材料稀土材料及产成品钕铁硼计提了较多的存货跌价准备，本期由于生产领用、销售等转销存货跌价准备13,581,832.36元，由于可变现净值高于账面价值减值转回了234,526.60元。
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

其他非流动资产的说明
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款||10,000,000.00|
|信用借款|10,000,000.00|50,000,000.00|
|合计|10,000,000.00|60,000,000.00|

短期借款分类的说明
年末短期借款余额较年初减少5000万元，减幅为83.00%。主要原因为本年度资金较为宽裕，偿还了部分借款。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
30、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

交易性金融负债的说明
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票||17,000,740.00|
|合计||17,000,740.00|

下一会计期间将到期的金额元。
应付票据的说明
年末应付票据余额较年初减少17,000,740.00元。主要原因为本年度对邯郸裕泰煤化工有限公司开出的银行承兑汇票17,000,740.00元已经到期。
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|32,696,056.38|29,348,099.76|
|1-2年|920,264.44|949,527.81|
|2-3年|496,407.31|565,871.44|
|3年以上|1,704,549.95|1,382,905.62|
|合计|35,817,278.08|32,246,404.63|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司|450,000.00||
|合计|450,000.00||

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
年末账龄超过1年的应付账款金额为3,121,221.70元，未支付的原因为对方未及时催收。
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|2,820,282.75|10,894,995.79|
|1年以上|6,844,954.04|2,788,593.08|
|合计|9,665,236.79|13,683,588.87|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
1）预收账款年末余额较年初余额减少4,018,352.08元，减少比例29.37%，主要原因为前期预收辊磨机设备款在本年度得到执行。
2）年末账龄超过1年的预收账款金额为6,,844,954.04元，其中1,642,810.00元系因客户需求计划调整，合同暂时未能执行；4,412,443.01元因为牵涉贸易诉讼执行中，尚未结算。
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||3,734,132.10|36,781,520.70|28,124,721.71|12,390,931.09|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||1,341,621.70|1,341,621.70||
|三、社会保险费|-258,162.97|5,094,381.77|4,968,123.96|-131,905.16|
|其中：1.医疗保险费|-64,585.02|1,278,484.72|1,247,746.90|-33,847.20|
|2.基本养老保险费|-150,588.06|3,271,999.51|3,207,015.45|-85,604.00|
|3.年金缴费（补充养|||||
|老保险）|||||
|4.失业保险费|-21,672.71|271,912.14|256,231.71|-5,992.28|
|5.工伤保险费|-14,327.32|162,908.50|155,219.24|-6,638.06|
|6.生育保险费|-6,989.86|109,076.90|101,910.66|176.38|
|四、住房公积金||1,366,025.00|1,366,025.00||
|五、辞退福利||131,228.00|131,228.00||
|六、其他|1,564,889.31|1,682,372.68|601,453.88|2,645,808.11|
|其中：工会经费和职|||||
||1,514,259.31|1,674,667.68|543,118.88|2,645,808.11|
|工教育经费|||||
|合计|5,040,858.44|46,397,149.85|36,533,174.25|14,904,834.04|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额543,118.88元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿131,228.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
年末比年初增加9,863,975.60元，增幅195.68%，主要是因为本期根据本年度绩效计提绩效奖金及补提职工教育经费和工会经费所致。
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|553,552.55|2,455,923.72|
|营业税|159,250.00|132,300.00|
|企业所得税||-648,164.56|
|个人所得税|5,788.40|7,226.66|
|城市维护建设税|50,992.72|186,109.53|
|房产税|163,810.16||
|土地使用税|780,930.60||
|教育费附加|21,854.02|95,431.96|
|地方教育费附加|14,569.35|53,496.26|
|堤围防护费|8,000.00|18,000.00|
|水利基金|8,621.05|16,258.18|
|合计|1,767,368.85|2,316,581.75|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

应付利息说明
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|

应付股利的说明
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|2,794,856.43|1,159,442.67|
|1-2年|187,911.00|454,020.00|
|2-3年|7,000.00|53,238.32|

||||
|-|-|-|
|3年以上|5,059,383.53|5,646,564.29|
|合计|8,049,150.96|7,313,265.28|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司|3,451,944.36|3,451,944.36|
|合计|3,451,944.36|3,451,944.36|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|款项性质|
|中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司|3,451,944.36|应付上市前股利|

（4）金额较大的其他应付款说明内容
||
|-|
|性质或内容|
|供应商1|
|供应商2|
|供应商3|
|供应商4|
|供应商5|

39、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

预计负债说明
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率(%)|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||

一年内到期的应付债券说明
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

其他流动负债说明
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。
长期应付款的说明
45、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|拆迁补偿款||2,005,082.00|150,488.50|1,854,593.50||
|合计||2,005,082.00|150,488.50|1,854,593.50|--|

专项应付款说明
本公司因市政规划占用部分土地，收到拆迁补偿款2,005,082.00元。
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益|24,878,896.82|42,619,758.41|
|合计|24,878,896.82|42,619,758.41|

其他非流动负债说明
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|年初账面余额|本年增加|本年减少|
|高效永磁电机与关键原件的研发及产业化|719,667.38||719,667.38|
|马鞍山市铁基新材料高技术产业链|100,891.03||100,891.03|
|南非铬矿选矿工艺技术及装备研究||300,000.00|300,000.00|
|7MW级风力发电系统关键部件用铁基新材料产品开发|400,000.00||21,103.18|
|低重稀土高性能烧结钕铁硼磁体的研制及产业化项目|4,760,000.00||4,760,000.00|
|新增200 吨高性能烧结钕铁硼生产线技改项目|5,500,000.00||1,000,000.00|
|雨山区政府补助|31,139,200.00||11,139,200.00|
|合 计|42,619,758.41|300,000.00|18,040,861.59|

涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|专项应付款|0.00|2,005,082.00|150,488.50||1,854,593.50|与资产相关|
|递延收益|42,619,758.41|300,000.00|18,040,861.59||24,878,896.82|与收益相关|
|合计|42,619,758.41|2,305,082.00|18,191,350.09||26,733,490.32|--|

47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|99,690,835.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|99,690,835.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
48、库存股
库存股情况说明
49、专项储备
专项储备情况说明
项目 年初余额 本年增加额 本年减少额 年末余额安全生产费 283,652.46 283,652.46合计 - 283,652.46 - 283,652.46本公司根据矿山设备生产业务板块上年的收入审定数据，计提安全生产费用。
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|323,920,848.47|||323,920,848.47|
|其他资本公积|301,976.58|||301,976.58|
|合计|324,222,825.05|||324,222,825.05|

资本公积说明
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|11,238,755.02|1,118,813.53||12,357,568.55|
|任意盈余公积|1,473,917.74|||1,473,917.74|
|合计|12,712,672.76|1,118,813.53||13,831,486.29|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
本年增加盈余公积为正常计提。
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|21,307,724.64|--|

||||
|-|-|-|
|调整后年初未分配利润|21,307,724.64|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|21,307,586.87|--|
|减：提取法定盈余公积|1,118,813.53||
|期末未分配利润|41,496,497.98|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|315,192,041.91|353,171,597.11|
|其他业务收入|2,439,299.17|14,801,376.00|
|营业成本|259,336,000.23|334,473,699.87|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|生产制造业|315,192,041.91|256,143,140.93|352,275,866.63|320,147,937.71|
|贸易|||895,730.48|970,706.46|
|合计|315,192,041.91|256,143,140.93|353,171,597.11|321,118,644.17|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|专用化学产品|171,009,987.63|148,875,828.32|194,710,100.55|171,993,897.19|
|电子元件产品|95,668,099.74|69,044,762.16|83,479,020.87|90,285,033.43|
|冶金、矿山、机电工业专用设备|48,513,954.54|38,222,550.45|74,086,745.21|57,869,007.09|
|贸易|||895,730.48|970,706.46|
|合计|315,192,041.91|256,143,140.93|353,171,597.11|321,118,644.17|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|境外|22,035,222.01|20,910,596.61|35,219,181.21|31,459,151.27|
|境内|293,156,819.90|235,232,544.32|317,952,415.90|289,659,492.90|
|合计|315,192,041.91|256,143,140.93|353,171,597.11|321,118,644.17|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|客户1|19,893,076.92|6.26%|
|客户2|16,331,001.71|5.14%|
|客户3|14,350,299.15|4.52%|
|客户4|12,783,760.68|4.02%|
|客户5|9,143,896.38|2.88%|
|合计|72,502,034.84|22.82%|

营业收入的说明
1）其他业务收入减少12,362,076.83元，主要原因为本公司控股子公司中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司因业务整合需要,于上年度将其分公司的存货、固定资产、债权债务等转让所得。
2）其他业务成本减少10,162,196.40元，原因同其他业务收入所述。
55、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||
|||||累计已确认毛利（亏||
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||

合同项目的说明
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|29,250.27|142,065.79||
|城市维护建设税|731,302.49|1,197,955.37||
|教育费附加|316,211.61|581,841.29||
|水利基金|91,508.81|139,885.63||
|河道维护费||64,260.08||
|地方教育费附加|207,545.21|288,817.78||
|关税||5,325.74||
|合计|1,375,818.39|2,420,151.68|--|

营业税金及附加的说明
本年营业税金发生额较上年减少1,044,333.29元，降幅43.15%。主要原因是本年存货采购金额提高，取得的增值税进项税较多，导致应交增值税减少，进而影响到应交城建税及教育费附加、地方教育费附加减少。
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|6,642,600.01|6,003,050.17|
|工资薪酬|3,897,137.02|3,764,803.03|
|业务经费|3,756,442.36|2,800,392.61|
|业务招待费|2,038,244.26|1,681,016.39|
|差旅费|1,510,307.93|1,340,757.38|
|销售承包费|389,000.00|295,976.51|
|邮电费|185,555.09|173,024.59|
|港杂费|50,129.78|445,738.82|
|广告费|367,855.03|613,414.44|
|销售服务费|469,412.69|45,713.94|
|其他|692,473.20|988,396.65|
|合计|19,999,157.37|18,152,284.53|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资薪酬|20,532,514.04|14,332,357.74|
|研究与开发费用|3,331,860.21|2,921,215.20|
|税金|2,333,227.59|2,569,676.73|
|办公费|828,943.79|989,008.67|
|折旧费|845,583.10|665,249.39|
|业务招待费|764,143.40|915,362.46|
|劳动保护费|63,937.48|17,879.92|
|差旅费|376,084.40|783,308.52|
|无形资产摊销|1,408,406.39|1,471,757.47|
|汽车费|539,684.34|340,699.09|
|其他|2,729,756.75|3,466,881.71|
|合计|33,754,141.49|28,473,396.90|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|2,734,386.70|7,894,423.16|
|利息收入|-3,842,120.03|-2,414,724.30|
|汇兑净损失|295,210.80|137,255.10|
|其他|505,314.40|219,795.93|
|合计|-307,208.13|5,836,749.89|

60、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

公允价值变动收益的说明
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-19,886.46||

||||
|-|-|-|
|其他||1,753,012.70|
|合计|-19,886.46|1,753,012.70|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|铜陵纳源材料科技有限公司|-19,886.46||本期新增投资|
|合计|-19,886.46||--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
本年投资收益比上年度减少1,772,899.16元，降幅101.13%，因为上年度本公司出借资金获取的债权投资收益，本年度未开展相关投资。
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|3,501,605.82|15,854,112.79|
|二、存货跌价损失|3,117,163.40|5,642,032.08|
|合计|6,618,769.22|21,496,144.87|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|46,532.72|10,284.62|46,532.72|
|其中：固定资产处置利得|46,532.72|10,284.62|46,532.72|
|政府补助|23,956,060.04|5,828,709.02|23,956,060.04|
|取得联营企业及合营企业的投资成本小||||
|于取得投资时应享有被投资单位可辨认|3,600,000.00||3,600,000.00|
|净资产公允价值产生的差额||||

|||||
|-|-|-|-|
|其他利得|181,749.20|104,363.95|181,749.20|
|合计|27,784,341.96|5,943,357.59|27,784,341.96|

营业外收入说明
本年其他利得主要包括员工未满服务期赔偿款80,000.00元，及不用支付应付款项75,199.02元；
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|雨山区政府补助|11,139,200.00||与收益相关|是|
|工业服务业政策兑现奖|||||
||5,130,000.00||与收益相关|是|
|励资金|||||
|低重稀土高性能烧结钕|||||
||4,760,000.00||与收益相关|是|
|铁硼磁体研制及产业化|||||
|高效永磁电机与关键原|||||
||719,667.38|-231,673.40|与收益相关|是|
|件的研发及产业化|||||
|中小企业上市及债务融|||||
||500,000.00||与收益相关|是|
|资省级补助|||||
|其他政府补贴资金|426,600.16||与收益相关|是|
|南非铬矿选矿工艺技术|||||
||300,000.00|748,706.23|与收益相关|是|
|及装备研究|||||
|企业发展专项资金|150,000.00||与收益相关|是|
|收到土地使用税奖励|147,604.00||与收益相关|是|
|转型升级发展专项资金|120,000.00||与收益相关|是|
|自主创新政策资金|100,000.00|2,100,000.00|与收益相关|是|
|国际市场开拓资金|99,000.00|19,000.00|与收益相关|是|
|国库集中补贴款|93,500.00|327,336.00|与收益相关|是|
|财政局奖励款|90,000.00|40,000.00|与收益相关|是|
|收财政创建环境友好型|||||
||20,000.00||与收益相关|是|
|企业政府拨款|||||
|科技局奖励款|10,000.00||与收益相关|是|
|安徽名牌及市长质量奖||500,000.00|与收益相关|是|
|2011年度市级研发资金||450,000.00|与收益相关|是|
|新型高效锂铁电池材料|||||
|||320,000.00|与收益相关|是|
|关键技术研究及产业化|||||
|马鞍山市铁基新材料高|||||
|||158,436.19|与收益相关|是|
|技术产业链|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|锆等微量元素再烧结钕|||||
|||100,000.00|与收益相关|是|
|铁硼磁体中运用|||||
|2012年市科技计划项目|||||
|||200,000.00|与收益相关|是|
|（市研发资金）|||||
|收到2010.2011年度土|||||
|||147,604.00|与收益相关|是|
|地使用税税费返还|||||
|安徽名牌及市长质量奖||100,000.00|与收益相关|是|
|创新团队奖5万、二元|||||
|法进步奖1万、电机用||70,000.00|与收益相关|是|
|钕铁硼进步奖1万|||||
|市场开拓资金||51,000.00|与收益相关|是|
|收到开发区管委会财政|||||
|||18,600.00|与收益相关|是|
|局咨询认证费补贴|||||
|收到省专利资助费||10,000.00|与收益相关|是|
|中心收到开发区财政局|||||
|||8,000.00|与收益相关|是|
|专利资助拨款|||||
|2011年度出口创汇奖励||6,000.00|与收益相关|是|
|南京经济和信息化委员|||||
|||10,000.00|与收益相关|是|
|会清洁生产补助款|||||
|浦口区财政局补贴污染|||||
|||30,000.00|与收益相关|是|
|治理资金|||||
|浦口区政府纳税大户奖|||||
|||5,300.00|与收益相关|是|
|励|||||
|浦口区政府纳税大户奖|||||
|||9,400.00|与收益相关|是|
|励|||||
|向山镇奖金||516,000.00|与收益相关|是|
|政奖励款||108,000.00|与收益相关|是|
|国际市场开拓资金||7,000.00|与收益相关|是|
|拆迁补偿款|150,488.50||与收益相关|是|
|合计|23,956,060.04|5,828,709.02|--|--|

64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|180,171.51|258,804.54|180,171.51|
|其中：固定资产处置损失|99,087.34|258,804.54|99,087.34|

|||||
|-|-|-|-|
|无形资产处置损失|81,084.17||81,084.17|
|盘亏损失||14,405.40||
|罚款及滞纳金支出|6.01|3,247.76|6.01|
|赔偿金、违约金支出||70,000.00||
|其他支出|30,012.97|6,130.46|30,012.97|
|合计|210,190.49|352,588.16|210,190.49|

营业外支出说明
本年发生额比上年减少142,397.67元，降幅40.39%，减少的主要原因是上年固定资产处置较多及上年支付终止太原宝盛昌贸易有限公司销售代理权支出70,000.00元。
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|3,627,748.98|-520,188.37|
|递延所得税调整|-498,096.08|-307,522.39|
|合计|3,129,652.90|-827,710.76|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
||
|-|
|项 目|
|归属于公司普通股股东的净利润|
|非经常性损益|
|扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|
|期初股份总数|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|
|发行新股或债转股等增加股份数|
|增加股份次月起至报告期年末的累计月数|
|因回购等减少股份数|
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|
|报告期缩股数|
|报告期月份数|
|发行在外的普通股加权平均数|
|基本每股收益|
|扣除非经常损益基本每股收益|

因公司不存在认股权证、股份期权、可转换债券等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收
益一致。
67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他综合收益说明
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|政府补助资金|5,713,000.00|
|保证金|7,590,400.03|
|存款利息|3,937,213.91|
|个人归还借款|24,171.37|
|其他|3,075,039.63|
|合计|20,339,824.94|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|办公费|5,074,211.02|
|交通差旅费|1,860,988.39|
|业务招待费|1,397,837.31|
|银行手续费|68,710.76|
|个人借款|2,099,080.90|
|运杂费|4,142,112.07|
|保证金|7,571,273.10|
|其他|2,573,412.02|
|业务经费|2,782,331.13|
|咨询费|664,323.00|
|合计|28,234,279.70|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到政府拆迁补偿款|2,005,082.00|
|合计|2,005,082.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|21,279,274.62|-34,707,961.74|
|加：资产减值准备|6,618,769.22|21,496,144.87|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|8,877,959.40|8,618,845.05|
|无形资产摊销|1,854,329.51|2,195,000.02|
|长期待摊费用摊销||1,481,147.33|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|-3,616,849.71|248,519.92|

||||
|-|-|-|
|以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||14,405.40|
|财务费用（收益以“－”号填列）|2,734,386.70|7,894,423.16|
|投资损失（收益以“－”号填列）|19,886.46|-1,753,012.70|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-498,096.08|-307,522.39|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|6,825,546.99|54,895,532.80|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|6,259,051.94|-65,673,728.73|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-41,096,377.54|9,626,499.12|
|经营活动产生的现金流量净额|9,257,881.51|4,028,292.11|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|155,464,195.64|222,558,011.45|
|减：现金的期初余额|222,558,011.45|59,817,629.77|
|现金及现金等价物净增加额|-67,093,815.81|162,740,381.68|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|155,464,195.64|222,558,011.45|
|其中：库存现金|36,395.92|15,979.66|
|可随时用于支付的银行存款|155,427,799.72|222,542,031.79|
|三、期末现金及现金等价物余额|155,464,195.64|222,558,011.45|

现金流量表补充资料的说明
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|||||||母公司对|母公司对|||
|||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||
|中国中钢|||||||||||
|||股份有限|||||||中国中钢|71093533|
|股份有限|控股股东||北京|贾宝军|商业|71亿元|26.77%|26.77%|||
|||公司|||||||集团公司|7|
|公司|||||||||||

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|
|中钢天源||||||||||
|（马鞍山）||有限责任公||||||||
||控股子公司||马鞍山|张野|工业|5000000|100%|100%|743085383|
|通力磁材有||司||||||||
|限公司||||||||||
|中钢天源||||||||||
|（马鞍山）||有限责任公||||||||
||控股子公司||马鞍山|张野|贸易|5000000|100%|100%|675884107|
|贸易有限公||司||||||||
|司||||||||||
|中钢天源||||||||||
|（马鞍山）||有限责任公||||||||
||控股子公司||马鞍山|张野|工业|8400000|95.24%|95.24%|55783826-5|
|科博数控有||司||||||||
|限公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单|企业类型|注册地|法定代表|业务性质|注册资本|本企业持股|本企业在被|关联关系|组织机构代|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|位名称|||人|||比例(%)|投资单位表|码|
||||||||决权比例||
||||||||(%)||
|一、合营企业|||||||||
|二、联营企业|||||||||
|铜陵纳源|||||||||
||有限责任|安徽省铜陵||化工产品的|||||
|材料科技|||董泽友||1200|30%|30%|07873020-6|
||公司|市||生产与销售|||||
|有限公司|||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司|受同一控制方控制|485407588|
|中钢集团山东矿业有限公司|受同一控制方控制|785001053|
|华唯金属矿产资源高效循环利用国家工|||
||受同一控制方控制|79013419-2|
|程研究中心有限公司|||
|中钢集团邢台机械轧辊有限公司|受同一控制方控制|756837532|
|中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限|||
||受同一控制方控制|729997546|
|公司|||
|中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司|受同一控制方控制|772234149|
|中钢国际货运上海有限责任公司|受同一控制方控制|771477878|
|中钢集团浙江有限公司|受同一控制方控制|793006102|
|中钢集团山东富全矿业有限公司|受同一控制方控制|75636547-2|
|中钢招标有限责任公司|受同一控制方控制|710929527|
|中钢设备有限公司|受同一控制方控制|100010804|
|中国冶金矿业总公司|受同一控制方控制|100010898|

本企业的其他关联方情况的说明
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司持有本公司8.28%的股份。
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中钢集团邢台机械|||||||
||原材料|市场价格|1,268,304.26|2.8%|1,427,521.37|2.32%|
|轧辊有限公司|||||||
|中钢集团马鞍山矿|||||||
||技术服务费|市场价格|468,924.53|1.37%|287,226.98|2.87%|
|山研究院有限公司|||||||
|中钢国际货运上海|||||||
||运费|市场价格|||1,415.09|0.01%|
|有限责任公司|||||||
|华唯金属矿产资源|||||||
|高效循环利用国家|||||||
||技术服务费|市场价格|28,301.88|0.89%|||
|工程研究中心有限|||||||
|公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|中钢集团马鞍山矿|||||||
||技术服务|市场价格|175,943.38|7.21%|||
|山研究院有限公司|||||||
|中钢集团山东矿业|||||||
||磁分离设备|市场价格|493,504.27|0.16%|1,202,094.01|0.34%|
|有限公司|||||||
|中钢集团赤峰金鑫|||||||
||磁分离设备|市场价格|||72,700.85|0.22%|
|矿业有限公司|||||||
|中钢集团马鞍山矿|||||||
||技术服务|市场价格|||106,080.00|0.72%|
|山研究院有限公司|||||||
|华唯金属矿产资源|||||||
|高效循环利用国家|||||||
||技术服务|市场价格|||4,800.00|0.03%|
|工程研究中心有限|||||||
|公司|||||||
|中钢集团浙江有限|||||||
||技术服务|市场价格|9,622.64|0.39%|3,650.00|0.02%|
|公司|||||||
|中钢集团新型材料|||||||
||销售商品|市场价格|2,194,111.12|0.7%|350.00|0%|
|（浙江）有限公司|||||||
|中钢集团山东富全|||||||
||磁分离设备|市场价格|311,500.00|0.1%|||
|矿业有限公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||关联交易定价原|本期发生额||上期发生额||
|关联方||关联交易内容||||||
||类型||则|金额|占同类交|金额|占同类交|

|||
|-|-|
|易金额的|易金额的|
|比例（%）|比例（%）|

（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||中钢集团赤峰金鑫|||||
|应收账款||473,460.00|86,186.00|573,460.00|53,093.00|
||矿业有限公司|||||
||中钢集团马鞍山矿|||||
|应收账款||3,520.00|352.00|39,320.00|3,756.00|
||山研究院有限公司|||||
||中钢集团马鞍山矿|||||
|应收账款|院工程勘察设计有|16,000.00|8,000.00|186,000.00|37,200.00|
||限公司|||||
||中钢集团山东矿业|||||
|应收账款||384,735.00|19,236.75|312,775.00|15,638.75|
||有限公司|||||
||中钢集团山东富全|||||
|应收账款||164,455.00|8,222.75|||
||矿业有限公司|||||
||中钢集团新型材料|||||
|应收账款||2,567,110.00|128,355.50|||
||（浙江）有限公司|||||
||中钢集团邢台机械|||||
|预付账款||327,280.00||711,118.80||
||轧辊有限公司|||||
||中钢招标有限责任|||||
|其他应收款||70,000.00|3,500.00|||
||公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
||中钢集团马鞍山矿山研究院|||
|应付账款||450,000.00||
||有限公司|||
|预收款项|中钢设备有限公司|390,000.00||
||中钢集团马鞍山矿山研究院|||
|其他应付款||3,451,944.36|3,451,944.36|
||有限公司|||
|其他应付款|中国冶金矿业总公司|14,151.27||

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
以权益结算的股份支付的说明
3、以现金结算的股份支付情况
单位：元
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位：元
5、股份支付的修改、终止情况
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
其他或有负债及其财务影响
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
2、前期承诺履行情况
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|2,492,270.88|

3、其他资产负债表日后事项说明
本公司经董事会审议通过拟以截止2013年12月31日总股本99,690,835股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计2,492,270.875元；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增 99,690,835股，转增金额不超过报告期末的“资本公积――股本溢价”的余额。转增后公司总股本将增加至199,381,670股。
本次分配预案需提交2013年度股东大会审议。
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
2、债务重组
3、企业合并
4、租赁
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00|||||
|上述合计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

8、年金计划主要内容及重大变化
9、其他
1．2012年8月27日，本公司全资子公司——中钢天源（马鞍山）贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）持上海兴扬仓储有限公司（以下简称“兴扬仓储”）出具的仓单要求提取上海金舆商贸有限公司（以下简称“上海金舆”）出售给贸易公司的货物时，获知上海金舆、兴扬仓储可能涉及违法行为，正接受有关部门调查。
上述原因导致贸易公司存放于兴扬仓储价值20,931,892.80元的货物无法提取。
本公司遂对上海兴扬仓储有限公司提出民事诉讼，马鞍山市中级人民法院于2012年11月27日受理该诉讼，并于2013年1月4日以《民事判决书》（〔2012〕马民二初字第00113号），做出如下判决：“被告上海兴扬仓储有限公司于本判决生效之日起十日内向原告中钢天源（马鞍山）贸易有限公司交付仓储的热卷1599.962吨、1873.322吨，螺纹钢1510.5吨”。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案案件受理费146,459.00元，财产保全费5,000.00元，合计151,459.00元，由被告上海兴扬仓储有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十日内，向马鞍山市中级人民法院递交上诉状一式三份，上诉于安徽省高级人民法院。”
上海兴扬仓储有限公司未对上述判决提出上诉请求，该判决目前已经生效，但暂时无法执行。
根据案件执行情况及相关存货市场价格变动情况，贸易公司管理层谨慎判断上述货物的可收回性。本年度补提10%的坏账准备1,651,686.98元，该项应收款项在扣除相关保证金后已累计计提90%的坏账准备，累计计提金额14,869,286.98元。
2．贸易公司与宁波耀盛铝铜合金铸造有限公司（以下简称“宁波耀盛”）分别于2009年6月28日和8月29日签订《合作协议》和《铝合金棒材委托加工销售协议》进行合作经营。2010年4月，双方终止合作关系，宁波耀盛欠付本公司款项拒不支付。2012年4月，本公司向宁波市北仓区人民法院起诉，要求宁波耀盛偿付本公司款项2,318,042.77元。法院于2012年6月4日下午开庭审理，2013年6月5日，浙江省宁波市中级人民法院民事判决书【（2013）浙甬商终字第386号】终审判决宁波耀盛欠本公司411,729.73元，本年度贸易公司据此判决书核销账面应收账款1,783,775.59元。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|其中：组合A：账龄分析||99.99|||||||
||88,432,091.40||6,176,929.90|6.98%|93,145,733.43|99.31%|7,949,282.57|8.53%|
|法组合||%|||||||
|组合B：应收关联方款项|2,574.00|0%|||644,161.95|0.69%|||
|组合C：员工款项及类似|||||||||
|风险特征组合|||||||||
|||99.99|||||||
|组合小计|88,434,665.40||6,176,929.90|6.98%|93,789,895.38|100%|7,949,282.57|8.48%|
|||%|||||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的应收|7,661.74|0.01%|7,661.74|100%|||||
|账款|||||||||
|合计|88,442,327.14|--|6,184,591.64|--|93,789,895.38|--|7,949,282.57|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||71,899,591.70|81.3%|3,594,979.58|78,517,538.74|84.3%|3,925,876.93|
|计|||||||
|1至2年|12,676,879.34|14.34%|1,267,687.93|7,870,296.27|8.45%|787,029.63|
|2至3年|2,958,712.65|3.35%|591,742.53|1,940,130.85|2.08%|388,026.17|
|3至4年|348,775.71|0.39%|174,387.86|3,938,835.47|4.23%|1,969,417.74|
|4至5年|325,032.00|0.37%|325,032.00|551,756.50|0.59%|551,756.50|
|5年以上|223,100.00|0.25%|223,100.00|327,175.60|0.35%|327,175.60|
|合计|88,432,091.40|--|6,176,929.90|93,145,733.43|--|7,949,282.57|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司|||
|南京分公司|||
|中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司|2,574.00||
|中钢天源（马鞍山）贸易有限公司|||
|合计|2,574.00||

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|绵阳宏茂电子有限责任|||||
||31.74|31.74|100%|多次催收未果|
|公司|||||
|东阳市必成实业有限公|||||
||7,000.00|7,000.00|100%|多次催收未果|
|司|||||
|南京金康达磁性材料有|||||
||630.00|630.00|100%|多次催收未果|
|限公司|||||
|合计|7,661.74|7,661.74|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|收到已核销安徽金星钛白|||||
||收回前期核销坏账|||9,950.00|
|货款（机械厂）|||||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||长期欠款，多次催收||
|客户1|货款||674,700.00||否|
|||||无效||
|||||长期欠款，多次催收||
|客户2|货款||150,000.00||否|
|||||无效||
|||||长期欠款，多次催收||
|客户3|货款||138,000.00||否|
|||||无效||
|||||长期欠款，多次催收||
|客户4|货款||107,277.23||否|
|||||无效||
|||||长期欠款，多次催收||
|客户5|货款||106,000.00||否|
|||||无效||
|||||长期欠款，多次催收||
|其他客户|货款||901,451.89||否|
|||||无效||
|合计|--|--|2,077,429.12|--|--|

应收账款核销说明
本年共计核销应收账款39户。
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|中钢集团马鞍山矿山研究院|||||
||3,520.00|1,760.00|39,320.00|3,756.00|
|有限公司|||||
|合计|3,520.00|1,760.00|39,320.00|3,756.00|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|客户1|非关联方|9,584,484.19|1年以内|10.84%|
|客户2|非关联方|5,140,930.77|1年以内|5.81%|
|客户3|非关联方|4,994,485.03|1年以内|5.65%|
|客户4|非关联方|4,600,000.00|1-2年|5.2%|
|客户5|非关联方|3,601,515.15|3年以内|4.07%|
|合计|--|27,921,415.14|--|31.57%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|其中：组合A:账龄分析法||||||||83.28|
||390,407.01|0.48%|26,923.99|6.9%|1,407,170.58|1.87%|1,171,901.78||
|组合||||||||%|
|||99.43||||97.86|||
|组合B:应收关联方款项|81,121,290.07||||73,660,789.63||||
|||%||||%|||
|组合C:员工款项及类似风|||||||||
||76,724.23|0.09%|||205,151.94|0.27%|||
|险特征组合|||||||||
|组合小计|81,588,421.31|100%|26,923.99|0.03%|75,273,112.15|100%|1,171,901.78|1.56%|
|合计|81,588,421.31|--|26,923.99|--|75,273,112.15|--|1,171,901.78|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内|||||||
|其中：|--|-- --||--|--|--|
|1年以内小计|370,719.00|94.96%|18,535.95|40,000.00|2.84%|2,000.00|
|1至2年|999.97|0.26%|100.00|213,840.00|15.2%|21,384.00|
|2至3年|13,000.00|3.33%|2,600.00|6,016.00|0.43%|1,203.20|
|5年以上|5,688.04|1.46%|5,688.04|1,147,314.58|81.53%|1,147,314.58|
|合计|390,407.01|--|26,923.99|1,407,170.58|--|1,171,901.78|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司|63,638,645.69||
|中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司|6,273,665.67||
|中钢天源（马鞍山）贸易有限公司|11,208,978.71||
|员工借款|76,724.23||
|合计|81,198,014.30||

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|||||长期欠款，多次催||
|客户1|货款||834,568.17||否|
|||||收无效||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||长期欠款，多次催|否|
|客户2|货款||134,937.98|||
|||||收无效||
|||||长期欠款，多次催|否|
|其他客户|货款||178,344.43|||
|||||收无效||
|合计|--|--|1,147,850.58|--|--|

其他应收款核销说明
本年共计核销其他应收款18户。
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|1、中钢天源（马鞍山）|||||
||子公司|63,638,645.69|4年以内|78%|
|通力磁材有限公司|||||
|2、中钢天源（马鞍山）|||||
||子公司|11,208,978.71|2年以内|13.74%|
|贸易有限公司|||||
|3、中钢天源（马鞍山）|||||
||子公司|6,273,665.67|3年以内|7.69%|
|科博数控有限公司|||||
|4、河北钢铁集团矿业有|||||
||非关联方|135,800.00|1年以内|0.17%|
|限公司|||||
|5、中钢招标有限责任公|||||
||关联方|70,000.00|1年以内|0.09%|
|司|||||
|合计|--|81,327,090.07|--|99.69%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|中钢天源（马鞍山）通力磁||||
||子公司|63,638,645.69|78%|
|材有限公司||||

|||||
|-|-|-|-|
|中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司||||
||子公司|6,273,665.67|7.69%|
|中钢天源（马鞍山）贸易有限公司||||
||子公司|11,208,978.71|13.74%|
|中钢招标有限责任公司|关联方|70,000.00|0.09%|
|合计|--|81,191,290.07|99.52%|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|中钢天源||||||||||||
|（马鞍||||||||||||
|||5,250,000|5,250,000||5,250,000|||||||
|山）通力|成本法|||||100%|100%|||||
|||.00|.00||.00|||||||
|磁材有限||||||||||||
|公司||||||||||||
|中钢天源||||||||||||
|（马鞍||5,000,000|5,000,000||5,000,000|||||||
||成本法|||||100%|100%|||||
|山）贸易||.00|.00||.00|||||||
|有限公司||||||||||||
|中钢天源||||||||||||
|（马鞍||||||||||||
|||8,000,000|8,000,000||8,000,000|||||||
|山）科博|成本法|||||95.24%|95.24%|||||
|||.00|.00||.00|||||||
|数控有限||||||||||||
|公司||||||||||||
|铜陵纳源||||||||||||
|||3,600,000||3,580,113|3,580,113|||||||
|材料科技|权益法|||||30%|30%|||||
|||.00||.54|.54|||||||
|有限公司||||||||||||
|||21,850,00|18,250,00|3,580,113|21,830,11|||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||0.00|0.00|.54|3.54|||||||

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|244,080,765.63|299,094,912.92|
|其他业务收入|3,939,092.01|3,457,438.73|
|合计|248,019,857.64|302,552,351.65|
|营业成本|205,282,537.57|277,354,651.36|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|生产制造业|244,080,765.63|202,820,593.38|291,080,987.33|270,120,241.43|
|贸易|||8,013,925.59|4,799,213.26|
|合计|244,080,765.63|202,820,593.38|299,094,912.92|274,919,454.69|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|专用化学产品|171,009,987.63|148,875,828.32|194,715,515.93|171,993,897.19|
|电子元件|24,556,823.51|16,041,436.84|31,974,559.92|43,787,433.98|
|冶金、矿山、机电工业专用|||||
||48,513,954.49|37,903,328.22|72,010,777.24|58,671,417.06|
|设备|||||
|贸易|||394,059.83|466,706.46|
|合计|244,080,765.63|202,820,593.38|299,094,912.92|274,919,454.69|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||
|-|-|-|
|地区名称|本期发生额|上期发生额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|境内|225,599,453.86|185,388,360.91|268,356,008.31|247,420,590.85|
|境外|18,481,311.77|17,432,232.47|30,738,904.61|27,498,863.84|
|合计|244,080,765.63|202,820,593.38|299,094,912.92|274,919,454.69|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|客户1|19,893,076.92|8.02%|
|客户2|16,331,001.71|6.58%|
|客户3|14,350,299.15|5.79%|
|客户4|12,783,760.68|5.15%|
|客户5|9,143,896.38|3.69%|
|合计|72,502,034.84|29.23%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-19,886.46||
|其他||721,795.88|
|合计|-19,886.46|721,795.88|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|铜陵纳源材料科技有限公司|-19,886.46||本期新增投资|

||||
|-|-|-|
|合计|-19,886.46|--|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|22,346,345.15|-11,158,209.82|
|加：资产减值准备|3,626,952.20|7,017,454.32|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|6,530,612.84|6,467,588.53|
|无形资产摊销|1,512,771.65|1,853,442.16|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”|||
||-3,588,861.95|12,894.15|
|号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||14,405.40|
|财务费用（收益以“－”号填列）|2,547,720.03|3,740,328.32|
|投资损失（收益以“－”号填列）|19,886.46|-721,795.88|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,024,468.52|-993,976.85|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|5,106,722.52|39,284,567.56|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|893,736.55|-40,040,038.16|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-32,050,705.36|1,768,401.95|
|经营活动产生的现金流量净额|5,920,711.57|7,245,061.68|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|153,293,492.91|221,329,199.56|
|减：现金的期初余额|221,329,199.56|58,570,714.32|
|现金及现金等价物净增加额|-68,035,706.65|162,758,485.24|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-133,638.79||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||23,956,060.04||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
||3,600,000.00||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|151,730.22||
|减：所得税影响额|3,627,748.98||
|少数股东权益影响额（税后）|0.00||
|合计|23,946,402.49|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|21,307,586.87|-34,515,566.61|479,525,296.78|457,934,057.45|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|21,307,586.87|-34,515,566.61|479,525,296.78|457,934,057.45|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.54%|0.2137|0.2137|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||-0.58%|-0.0265|-0.0265|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
不适用
第十一节备查文件目录
（一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）载有法定代表人签名的2013年年度报告原始文本.
中钢集团安徽天源科技股份有限公司法定代表人：洪石笙
2014年4月16日