股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-040
珠海华发实业股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2455号）核准，本公司获准非公开发行不超过 38,125万股新股。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具了“大华验字【2015】第 001160号”《验资报告》，证明公司募集资金专项账户已于2015年11月20日收到扣除承销保荐费用的募集资金为4,232,384,000.00元。
（二）募集资金使用及余额情况
截止 2015年11月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001160号”验资报告验证确认。
截止2016年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入2,628,709,199.43元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,278,822,200.00元；于 2015年11月21日起至 2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币226,319,288.88元；本年度使用募集资金1,123,567,710.55元。
截止 2016年 12月 31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金暂未
归还金额为1,300,000,000.00元。
截止 2016年 12月 31日，本公司募集资金余额为人民币 308,047,901.84元，包含募集资金专户累计利息收入扣除手续费支出后的净额 9,750,604.52元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第八届四十九次董事局会议审议通过，并业经本公司 2015年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专项账户399020100100178610、在中国建设银行股份有限公司珠海拱北支行开设募集资金专项账户44050164633500000012、在中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行开设募集资金专项账户2002025129100119331、在中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行开设募集资金专项账户2002025129100119180、在中国农业银行股份有限公司广州东城支行开设募集资金专项账户44059101040009439、在中国银行股份有限公司广州桂花岗支行开设募集资金专项账户738066466051、在中信银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户8110601012500142212、在中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行开设募集资金专项账户45050160465000000025，并与国金证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与国金证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户支取的金额超过5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当以传真方式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额存储方式兴业银行股份有限公司珠海分行 399020100100178610 1,732,384,000.00 9,021,859.88 活期中国建设银行股份有限公司珠海拱北支行 44050164633500000012 1,500,000,000.00 1,925,364.70 活期中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行 2002025129100119331 1,000,000,000.00 252,154,964.28 活期中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行 2002025129100119180 - 2,657,819.64 活期中国农业银行股份有限公司广州东城支行 44059101040009439 - 6,749,282.93 活期中国银行股份有限公司广州桂花岗支行 738066466051 - 17,309,629.32 活期中信银行股份有限公司威海分行 8110601012500142212 - 2,913,281.47 活期中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行 45050160465000000025 - 15,315,699.62 活期合计 4,232,384,000.00 308,047,901.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范及《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允
反映了华发股份公司2016年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2016年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
国金证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：2016年度公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用与管理募集资金。公司历次募集资金使用均已按规定履行了相应的审批程序，并已履行信息披露义务。公司不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形，也不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
八、上网披露的公告附件
1、国金证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
附表：《募集资金使用情况表》
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一七年四月八日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：珠海华发实业股份有限公司 金额单位：人民币元募集资金总额 4,312,000,000.00 本年度投入募集资金总额 1,123,567,710.55
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 2,628,709,199.43
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期 项目可截至期末累计投
已变更项 末投入项目达到预定本年度是否达行性是募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投入金额与承诺投
承诺投资项目 目，含部分 调整后投资总额 本年度投入金额 进度可使用状态日实现的到预计否发生资总额 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额
变更（如有） （%）(4) 期 效益效益重大变(3)＝(2)-(1)
＝(2)/(1) 化珠海华发水岸花园项目 否 1,306,000,000.00 1,306,000,000.00 1,306,000,000.00 442,305,945.90 1,105,449,621.01 -200,550,378.99 84.642017年3月 - 否 否广州白云区集贤庄商住
否 599,000,000.00 599,000,000.00 599,000,000.00 161,251,981.35 392,814,335.74 -206,185,664.26 65.582017年6月 - 否 否及保障房项目
广州荔湾区铝厂一、二
期地块商住及拆迁安置 否 729,000,000.00 729,000,000.00 729,000,000.00 135,811,672.74 367,277,629.35 -361,722,370.65 50.382018年7月 - 否 否房项目
威海华发·九龙湾中心
否 1,258,000,000.00 1,258,000,000.00 1,258,000,000.00 273,853,698.23 482,434,500.49 -775,565,499.51 38.352017年11月 - 否 否（地块三）项目
南宁华发·四季项目 否 337,000,000.00 337,000,000.00 337,000,000.00 110,344,412.33 280,733,112.84 -56,266,887.16 83.302017年6月 - 否 否合计 — 4,229,000,000.00 4,229,000,000.00 4,229,000,000.00 1,123,567,710.55 2,628,709,199.43 -1,600,290,800.57—— — — —未达到计划进度原因（分具体募投项
威海华发·九龙湾项目未达到计划进度的原因为设计方案调整。
目）
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
截止2015年11月20日公司募集资金投资项目自有资金累计投入127,882.22万元，公司第八届董事局第七十九次会议以及第八届监事会第十七募集资金投资项目先期投入及置换
次会议审议通过以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金127,882.22万元，预先投入资金金额经大华会计师事务所（特殊普通合情况
伙）进行了专项审核，公司保荐机构国金证券股份有限公司和公司监事会发表了同意的专项意见，独立董事发表了同意的独立意见。
截止 2016年 11月 22日，公司已将上年度用于暂时补充流动资金的募集资金 1,699,999,400.00元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
用闲置募集资金暂时补充流动资金 2016年 11月 23日，公司召开第九届董事局第三次会议和第九届监事会第二次会议，分别审议通过了关于公司使用闲置募集资金情况 1,300,000,000.00亿元暂时补充流动资金事宜。公司保荐机构国金证券股份有限公司和公司监事会发表了同意的专项意见，独立董事发表了同意的独立意见。使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过6个月。截止2016年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金暂未归还金额1,300,000,000.00元。
经公司2015年12月21日公司第八届董事局第八十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过，公司将不超过78,900万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放，使用期取自董事局审议通过之日起不超过12个月。2015年12月21日公司独立董事对该事项也发表了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放之独立意见》，同意公司将不超过78,900万元闲置募集资金转为定期存款的方式存放；2015年对闲置募集资金进行现金管理，
12月21日公司本次非公开发行股票的保荐机构国金证券股份有限公司也发表《关于珠海华发实业股份有限公司使用闲置募集资金转为定期存投资相关产品情况
款专项核查意见》，对公司使用部分闲置募集资金转为定期存款无异议。公司于2015年12月22日对使用闲置募集资金转为定期存款的事项予以公告，同时对独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见予以公告。截止 2015年12月31日，公司使用闲置募集资金转为定期存款的金额163,000,000.00元。2016年4月13日，公司已将上述使用闲置募集资金转为定期存款的163,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户。
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。