财富里昂证券有限责任公司关于
深圳广田装饰集团股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂”或“本保荐机构”）作为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“广田股份”或“公司”）2010年首次公开发行股票的保荐机构，对广田股份 2013年募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查结果如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1172号文核准，广田股份首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值 1.00元，发行价格为 51.98元/股，共募集资金总额为人民币 207,920.00万元，扣除发行费用 8,332.08万元后，实际募集资金净额为 199,587.92万元。中审国际会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中审国际验字（2010）01020010号《验资报告》。
2、募集资金的存放与管理
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金管理办法》，（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况监督，保证专款专用。
经董事会批准，公司连同财富里昂与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）、上海浦东发展银行深圳凤凰大厦支行（以下简称：“浦发银行”）、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行（以下简称“兴业银行”）、
中国工商银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“工商银行”）四家募集资金存放机构于2010年10月18日分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）连同财富里昂与深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行（以下简称“深圳发展银行”）、中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行（以下简称“中国银行”）两家募集资金存放机构于2010年10月29日分别签署了《募集资金三方监管协议》。2011年8月16日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案》，同意深圳广田高科新材料有限公司将原募集资金专户深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行更换至江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”），并于 2011年 9月 1日与财富里昂证券有限责任公司及江苏银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。2012年3月19日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案》，同意广田高科将原募集资金专户中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行更换至广州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广州银行”），并于 2012年 4月 5日与财富里昂及广州银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。2013年6月25日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司更换募集资金专户的议案》，同意公司将原募集资金专户中国工商银行股份有限公司深圳南山支行更换至中信银行股份有限公司深圳红树湾支行，并于2013年 7月 22日与财富里昂、中信银行股份有限公司深圳红树湾支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，上述《募集资金三方监管协议》的履行符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
3、募集资金的使用情况
截至2013年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
截至2013年1月1日募集资金余额 887,074,727.69加：募集资金利息收入扣减手续费净额
减：本年度直接投入募投项目
231,899,182.46减：补充流动资金
-尚未使用的募集资金余额
688,469,130.154、募集资金专户的余额情况
截至 2013年 12月 31日，公司募集资金专户余额合计 688,468,970.65元，具体存放情况如下：
银行名称 余额（人民币元）
上海浦东发展银行深圳凤凰大厦支行 82,996,772.21兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行 267,350,525.04中国建设银行股份有限公司深圳市分行 180,496,145.11江苏银行股份有限公司深圳分行 1,107,257.01广州银行股份有限公司深圳分行 76,396,788.81中信银行股份有限公司深圳红树湾支行 80,121,482.47募集资金账户余额合计 688,468,970.65尚未使用的募集资金余额较募集资金专户中的期末资金余额多 159.50元，主要原因系募集资金账户工商银行深圳南山支行（账号：4000029719200122452）销户时结存息159.50元转存到了公司基本户，截至本报告日该笔资金已从基本户转入募集资金专户。
二、募集资金的实际投入情况
截至2013年12月31日，公司2013年度累计使用募集资金23,189.92万元，具体情况如下（单位：万元）：
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|募集资金总额|||199,587.92||本年度投入募集资金总额||23,189.92||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||--||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||--||已累计投入募集资金总额||141,019.54||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||--||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|绿色装饰产业基地园建设项目|是|28,228.00|28,228.00|4746.88|28,228.00|100.00%|2012年12月31日|-1904.48|不适用|否|
|设计研发中心项目|否|7,752.00|7,752.00|--|--|--|2012年12月31日|--|不适用|否|
|营销网络优化建设项目|否|6,919.10|6,919.10|232.2|3,461.09|50.02%|2012年12月31日|--|不适用|否|
|承诺投资项目小计||42,899.10|42,899.10|4,979.08|31,689.09|-|-|--|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--|8,500.00|8,500.00|--|8,500.00|100.00%|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|64,000.00|64,000.00|--|64,000.00|100.00%|--|--|--|--|
|成都市华南建筑装饰有限公司60%股权收购|--|4,896.00|4,896.00|--|4,896.00|100.00%|--|1,310.45|不适用|否|
|深圳市方特装饰工程有限公司51%股权收入|--|8,310.00|8,310.00|--|8,310.00|100.00%|--|0.30|不适用|否|
|绿色装饰产业基地园建设项目|--|11,565.00|11,565.00|5,210.84|5,210.84|45.06%|--|--|不适用|--|
|补充营销网络优化建设项目资金缺口购买广州分公司办公用房|--|6,013.61|6,013.61|--|5,413.61|90.02%|--|--|不适用|是|
|深圳市广融工程产业基金管理有限公司投资设立|--|10,000.00|10,000.00|10,000.00|10,000.00|100.00%|--|--|不适用|否|
|深圳市广田软装艺术有限公司投资设立|--|3,000.00|3,000.00|3,000.00|3,000.00|100.00%|--|--|不适用|否|

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|深圳市新华丰生态环境发展有限公司51%股权收购|--|3,063.00|3,063.00|--|--|--|--|--|不适用|否|
|超募资金投向小计|--|119,347.61|119,347.61|18,210.84|109,330.45|--|--|--|--|--|
|合计|--|162,246.71|162,246.71|23,189.92|141,019.54|--|--|--|--|--|

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目的变更：
根据公司《招股说明书》，公司募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目由公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司具体实施。2012年 9月 28日，公司第二届董事会第十五次会议审议决定公司使用超募资金 8,310万元收购深圳市方众投资发展有限公司持有的深圳市方特装饰工程有限公司51%股权。
鉴于公司募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目与控股子公司方特装饰工业园生产项目（幕墙专业生产加工）重复，且方特装饰在幕墙专业领域实力较为突出，其筹建的工业园为幕墙专业生产加工基地，专业性强、规格更高，因此取消绿色装饰产业基地园建设项目中幕墙铝合金产品生产项目。
截止2012年12月5日，幕墙铝合金产品生产项目所需厂房建筑工程已完工，已采购生产设备546万元。幕墙铝合金产品生产项目取消后厂房将用于绿色装饰产业基地园建设项目其他项目，已采购的546万元幕墙设备以原价转让给深圳市方特装饰工程有限公司，转让价款已返回募集资金账户。
此次募集资金投资项目变更已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况
经核查，报告期内公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更的情况
经核查，报告期内公司不存在募集资金投向变更的情况。
六、超募资金的使用情况
公司超募资金总额共计 156,688.82万元，截至 2013年12月31日，累计实际使用超募资金共计 119,347.61万元，具体如下：
2、经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司于2010年12月29日使用超募资金人民币 5,000万元补充公司流动资金，于 2011年1月30日使用超募资金人民币5,000万元补充公司流动资金，于 2011年4月22日使用超募资金人民币 5,000万元补充公司流动资金。3、2011年 4月25日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，同意公司使用60,136,050元超募资金补充营销网络优化建设项目资金缺口购置广州分公司办公用房。截至报告期末，公司已使用超募资金人民币 5413.61万元支付购置广州分公司办公用房款。
4、经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，同意公司使用超募资金 30,000万元用于永久性补充流动资金。公司分别于 2011年6月 30日、10月 28日、12月21日共使用部分超募资金人民币 30,000万元补充公司流动资金。
5、经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用超募资金 4,893万元收购成都市华南建筑装饰有限公司60%股权。
公司分别于2012年4月28日、5月14日、5月30日、6月26日从募集资金专户中转出超募资金共计人民币 4,896万元支付股权转让款，2012年5月21日，成都市华南建筑装饰有限公司完成工商变更登记手续，并取得成都市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。
6、经公司第二届董事会第十一次会议关于审议通过，同意公司使用超募资金补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资的事项，公司拟使用超募资金 11,565万元补充绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口。
7、经公司第二届董事会第十五次会议关于审议通过，同意公司使用超募资金8,310万元收购深圳市方特装饰工程有限公司51%股权。公司分别于 2012年10月 22日、11月 20日、12月 11日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 8310万元支付股权转让款，2012年 11月 10日，深圳市方特装饰工程有限公司完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照。
关于广田股份2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
金人民币 19,000万元暂时补充流动资金。公司分别于 2012年 10月 31日，11月 29日，12月13日从募集资金账户转出19,000万元到自有资金账户。
9、经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000万元设立工程产业基金管理公司。公司于 2013年 11月 15日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 10,000万元用以作为设立工程产业基金管理公司款。
10、经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 19,000万元暂时补充流动资金。公司分别于2013年11月27日、2013年11月28日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币19,000万元用以暂时补充公司流动资金。
11、经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 3,000万元设立软装公司。公司于 2013年 12月 24日从募集资金专户中转出部分超募资金人民币 3,000万元作为设立软装公司款，2014年 1月 16日软装公司完成工商登记，并取得深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照。
12、经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司与深圳市新华丰生态环境发展有限公司（以下简称“新华丰”或“目标公司”）法人股东深圳市东胜投资发展有限公司（以下简称“东胜投资”或“转让方”）签署了《深圳市新华丰生态环境发展有限公司股权收购协议》，约定公司以人民币3,063万元的价格受让东胜投资持有的新华丰51%股权。公司拟使用超募资金 3,063万元用于支付股权转让款。
七、保荐机构主要核查程序
保荐机构通过相关资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种形式对广田股份募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅公司第二届董事会第二十八次会议通过的《深圳广田装饰集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、中审国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2014]48270005）、查阅公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司
募集资金存管银行出具的银行对账单及被收购公司营业执照等资料；现场检查募集资金投资项目的建设情况、实施进度；与公司相关高管、财务、业务人员等相关人员沟通交流。
八、保荐机构意见
经核查，2013年广田股份能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财富里昂证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
罗浩 郭永洁
财富里昂证券有限责任公司2014年4月23日