证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-076江苏通光电子线缆股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年10月30日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2019年10月21日以书面、通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
一、逐项审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司已于2019年7月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1315号）核准公司向社会公开发行面值总额29,700万元可转换公司债券，期限6年。根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜期限的议案》，公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，按照相关监管部门的要求，并结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案。
现公司董事会依据如上授权进一步明确公司本次公开发行可转换公司债券发行方案具体如下：
（一）发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 29,700万元，发行数量为2,970,000张
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年为0.5%，第二年为0.7%，第三年为1%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.5%。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为 7.98元/股，不低于募集说明书公告前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）发行方式及发行对象
（1）发行方式
本次发行向股权登记日（2019年11月1日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
①原股东可优先配售的可转债数量
原股东可优先配售的数量为其在股权登记日（2019年11月1日，T-1日）收市
后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.88元可转债的比例计算，并按100元/张转换成张数，每1张为一个申购单位。
公司股本总额为337,500,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为2,970,000张，约占本次发行的可转债总额的100%。
由于不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
②原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。
③原股东的优先认购通过深交所系统进行，申购代码为“380265”，申购简称为“通光配债”。网上优先配售不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行。
原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
④一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“370265”，申购简称为“通光发债”。每个账户最小申购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
（2）发行对象
①公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即2019年11月1日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
②社会公众投资者：持有中国结算深圳分公司证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
③本次发行的主承销商成员的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量占本次发行的可转债总额的100%。原A股股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）组建的承销团包销。
本次发行认购金额不足29,700.00万元的部分由保荐机构（主承销商）组建的承销团包销，保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，承销团的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额不超过8,910.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告；如果确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2017年第五次临时股东大会的授权以及2018年第一次临时股东大会的延长授权，依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会将在本次可转债发行完成后办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
为规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司将开设募集资金专项账户。
同时，公司将按照上述文件的有关规定，尽快与募集资金专项账户存储银行、保荐机构长城证券股份有限公司签署募集资金监管协议。同时，董事会同意授权公司董事长与上述银行、保荐机构等签署募集资金监管协议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2019年10月30日