国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书国浩律师（上海）事务所
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中航工业机电系统股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行相关事宜的
法律意见书
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国浩律师（上海）事务所
关于中航工业机电系统股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“中航机电”）公开发行21亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。本次发行采用向中航机电原A股股东优先配售、网下向机构投资者配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统发售（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。联席保荐机构（联席主承销商）国泰君安
证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和联席保荐机构（联席主承销商）中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）组织和承担发行人本次发行工作。
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受联席保荐机构（联席主承销商）国泰君安和中航证券的共同委托，指派律师对本次网下发行进行现场见证，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《发行与承销办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《上市公司发行管理办法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《公司债券发行管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件和《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《债券募集说明书》”）及《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）等公告文件出具本法律意见书。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具，不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供为本次发行备案之用，除此之外，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
联席保荐机构（联席主承销商）保证：其已经向本所律师提供了为出具本法
国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
依据以上材料，本所律师出具法律意见如下：
一、关于本次发行的批准
经本所律师核查，发行人本次发行的申请已获中国证监会出具的证监许可[2018]1232号文核准。本次发行总量为人民币21亿元的可转换公司债券。
二、关于本次发行所涉当事人的主体资格
经本所律师核查，中航机电作为本次发行的发行人，其发行资格合法有效。
国泰君安、中航证券作为本次发行的联席保荐机构（联席主承销商），其承销资格合法有效。
三、关于本次发行的方案
根据《发行公告》，本次发行方案的主要内容具体如下：
1、发行种类：可转换为A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
2、发行总额：本次发行的可转债募集资金为人民币21亿元。
3、发行价格：本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。
4、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6年，即自 2018年8月27日至2024年8月27日。
5、票面利率：本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
6、付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2018年8月27日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书7、初始转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为 7.66元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
8、转股价格的调整方式：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按《发行公告》中载明的公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
9、转股起止日期：本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2018年8月 31日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2019年 2月 28日至2024年8月27日。
10、信用评级：根据中诚信证券评估有限公司出具的报告载明，发行人主体信用评级为AA+，债券信用评级为AAA。
11、锁定期：本次发行不设持有期限制，投资者获得配售的可转债上市首日即可交易。
12、承销方式：本次发行采取余额包销的方式，认购金额不足 21亿元的部分由联席保荐机构（联席主承销商）包销。
13、赎回条款：本次发行分为到期赎回和有条件赎回。到期赎回为在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的105%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。有条件赎回为转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
14、回售条款：本次发行分为有条件回售和附加回售。有条件回购为在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部
国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司，若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。附加回售为若本次发行可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利；在附加回售条件满足后，可转债持有人可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，若该次附加回售申报期内不实施回售的，则自动丧失该附加回售权。
本所律师核查后认为，发行人本次发行按照《发行公告》所规定的时间、价格、数量等条件进行发行，符合《发行与承销办法》、《上市公司发行管理办法》、《公司债券发行管理办法》的相关规定，合法有效。
四、关于本次发行的发行对象
（一）本次发行的发行对象
根据《发行公告》，本次发行的发行对象为发行人原 A股股东、所有持有深交所证券账户的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）和社会公众投资者（法律法规禁止购买者除外），具体包括：
1、向发行人的原A股股东优先配售：《发行公告》公布的股权登记日（即
2018年8月24日，T-1日）收市后登记在册的发行人原A股股东。
2、网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
3、网下发行：持有深交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人及符
国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书合法律法规规定的其它机构投资者。
4、本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）的自营账户不得参与网上及网下申购。
本所律师核查后认为，按照《国泰君安证券主要产品或服务风险等级名录》和《中航证券投资者适当性管理办法》的相关规定，联席保荐机构（联席主承销商）将本次发行的可转债风险评定为中等偏低风险并确定本次发行的发行对象为发行人原A股股东、所有持有深交所证券账户的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）和社会公众投资者（法律法规禁止购买者除外），符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的相关规定，合法有效。
（二）网下投资者资质核查
经本所律师见证并核查，拟参与本次发行的网下配售对象已按照《发行公告》的要求进行申购并提供了相关资料文件，联席保荐机构（联席主承销商）已按照参加本次发行的网下投资者的标准和要求对拟参与本次发行的网下投资者及其配售对象的申购材料和资质进行核查并剔除了不符合要求的配售对象。
根据网下收款银行中国建设银行上海市分行营业部提供的资金到账信息，本次网下发行期间 2018年 8月 24日共收到 953笔申购，其中 952家配售对象在2018年8月24日17:00前按时足额缴纳保证金，为有效申购，其余1家配售对象未按时足额缴纳保证金，为无效申购。
本所律师核查后认为，参与本次发行网下申购的952家配售对象提交了有效的网下申购,本次网下申购有效申购数量为 6,488,000,000张，共计648,800,000,000元。联席保荐机构（联席主承销商）的自营账户未参与本次发行的网下申购，符合《发行与承销办法》、《上市公司发行管理办法》、《公司债券发行管理办法》所规定的网下发行对象应当具备的条件，主体资格合法有效。
五、关于本次发行的配售
（一）配售原则
根据《发行公告》，本次发行采取向原 A股股东优先配售和原 A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）网下对机构投资者配售和网
国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。符合本次发行办法的有效申购将按照如下原则获得配售：
1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购获得足额配售。投资者认购后的余额由联席保荐机构（联席主承销商）包销。
2、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时：
（1）原 A股股东优先配售部分的有效申购将获得足额配售。若其有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购数量获配可转债；若其有效申购数量超出可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。
（2）原 A股股东优先配售后余额部分（含原 A股股东放弃优先配售部分）采取网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售相结合的方式进行。网下和网上发行预设的发行数量比例为90%：10%。发行人和联席保荐机构（联席主承销商）将根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
（二）向原A股股东优先配售
根据《发行公告》，原 A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2018年 8月 24日，T-1日）收市后登记在册的持有公司 A股股份数量乘以0.5819元（即每股配售0.5819元面值的可转债），再按每100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。不足1张的部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）配股业务指引执行，即所产生的不足 1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1张，循环进行直至全部配完。
根据中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行向原A股股东优先配售可转债张数为 12,126,835张，共计 1,212,683,500元，占本次发行总量的57.75%。
（三）网下申购与配售
根据《发行公告》，网下配售机构投资者为依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金、法律法规允许申购的法人和符合法律法规规
国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书定的其他机构投资者。网下配售机构投资者在2018年8月24日（T-1日）17:00前（如遇重大突发事件影响本次发行则顺延至下一交易日）以 100元/张的发行价格和符合规定的申购数量进行申购，最终根据联席保荐机构（联席主承销商）统计的网下有效申购总量和申购户数以确定获配名单及其获配的数量。
根据发行人和联席保荐机构（联席主承销商）提供的网上发行中签率及网下发行配售结果并经本所律师核查，本次网下发行配售依据《发行公告》所确定的配售原则进行了配售，本次网下申购有效申购数量为 6,488,000,000张，共计 648,800,000,000元，最终向网下申购机构投资者配售的可转债总计为 7,751,185张，共计 775,118,500元，占本次发行总量的36.91%，配售比例为0.1194695592%。（具体情况详见附件《机构投资者网下获配情况明细表》）
（四）网上申购与配售
根据《发行公告》，参与网上发行的投资者为在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。参与网上发行的投资者应在2018年8月27日（T日）9:15—11:30和13:00—15:00内通过与深交所联网的证券交易网点，以100元/张的发行价格和符合规定的申购数量进行申购委托。参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10张（1,000元），每 10张为一个申购单位，超出 10张必须是 10张的整数倍，每个账户申购数量的上限是 1万张（100万元），超出部分为无效申购。
根据发行人和联席保荐机构（联席主承销商）提供的网上发行中签率及网下发行配售结果并经本所律师核查，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为939,136,790张，配号总数为93,913,679个，起讫号码为自 000,000,000,001至000,093,913,679。本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的可转债为 1,121,980张，共计 112,198,000元，占本次发行总量的5.34%，网上中签率为0.1194692841%。
发行人与联席保荐机构（联席主承销商）将在2018年8月28日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2018年8月29日（T+2日）的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书（五）包销安排
根据《发行公告》，发行人原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足21亿元的部分由联席保荐机构（联席主承销商）全额包销。联席保荐机构（联席主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例不超过本次发行总额的30%，即6.3亿元。最终包销数据见2018年8月31日公告的《发行结果公告》。
（六）公告情况
发行人与联席保荐机构（联席主承销商）将于 2018年 8月 28日（T+1日）和 2018年 8月 29日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《网上发行中签率及网下发行配售结果公告》和《网上中签结果公告》，内容包括原 A股股东优配情况、网下发行配售结果和网上摇号中签结果等。发行人和联席保荐机构（联席主承销商）将于 2018年 8月 31日（T+4日）在《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中详细披露网上投资者获配未缴款金额以及联席保荐机构（联席主承销商）的包销比例。
综上，本所律师认为，发行人本次发行的申购与配售的原则、对象、网下申购过程符合《发行与承销办法》、《上市公司发行管理办法》、《公司债券发行管理办法》的相关规定，合法有效。
六、关于本次发行的路演和信息披露
（一）本次发行的路演
根据发行人和联席保荐机构（联席主承销商）于2018年8月23日（T-2日）公告的《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》（以下简称“《路演公告》”），本次发行采取网上路演方式，时间为 2018年 8月24日上午9:30-11:30，路演网址为全景网（网址：http://www.p5w.net）。参加
国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书人员为发行人管理层主要成员和联席保荐机构（联席主承销商）相关人员。
根据发行人和联席保荐机构（联席主承销商）的确认并经本所律师核查，在本次发行与承销的路演推介过程中，发行人和联席保荐机构（联席主承销商）严格按照《业务规范》的相关规定开展路演。
本所律师认为，发行人本次发行的网上申购与配售所涉及的路演符合路演推介的相关规定，合法有效。
（二）本次发行的信息披露
经联席保荐机构（联席主承销商）确认并经本所律师核查，发行人和联席保荐机构（联席主承销商）在发行过程中，已按照中国证监会的要求编制信息披露文件并履行信息披露义务。发行人和联席保荐机构（联席主承销商）已将发行过程中披露的信息刊登在中国证监会指定的信息披露媒体，供公众查阅。
本所律师认为，发行人本次发行的申购配售符合《发行与承销办法》、《上市公司发行管理办法》、《公司债券发行管理办法》的规定，合法有效。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为，发行人本次发行所涉及的发行过程、网下投资者资质、路演、配售、信息披露等均符合《发行与承销办法》、《上市公司发行管理办法》、《公司债券发行管理办法》等相关法律法规和政策性文件的规定，本次发行与承销合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书附件：《机构投资者网下获配情况明细表》
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|序号|证券账户名称|有效申购金额（万元）|初步获配数量(张)|申购款补缴金额（万元）（负数为退款金额）|
|1|安大略退休金管理委员会-自有资金(交易所)|20,000|2390|-26.1|
|2|鞍钢集团财务有限责任公司|180,000|21510|165.1|
|3|鞍钢集团财务有限责任公司|180,000|21510|165.1|
|4|鞍钢集团财务有限责任公司|180,000|21510|165.1|
|5|招商银行股份有限公司-宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金|62,000|7410|24.1|
|6|中国建设银行股份有限公司-宝盈祥泰养老混合型证券投资基金|6,000|720|-42.8|
|7|中国建设银行股份有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金|9,000|1080|-39.2|
|8|瑞诚时代周期2号|50,000|5970|9.7|
|9|中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行|5,000|600|-44|
|10|博时基金-交通银行-中国人寿财产保险-中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金管理有限公司多策略绝对收益组合|5,000|600|-44|
|11|渤海证券股份有限公司|180,000|21510|165.1|
|12|渤海证券股份有限公司|180,000|21510|165.1|
|13|渤海证券股份有限公司|180,000|21510|165.1|
|14|渤海证券股份有限公司|180,000|21510|165.1|
|15|渤海证券股份有限公司|180,000|21510|165.1|
|16|渤海证券股份有限公司|180,000|21505|165.05|
|17|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|18|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|19|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|20|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|21|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|22|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|23|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|24|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|25|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|26|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|27|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|28|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|29|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书 30 渤海证券股份有限公司 180,000 21500 165
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|31|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|32|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|33|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|34|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|35|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|36|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|37|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|38|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|39|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|40|渤海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|41|财富证券有限责任公司|30,000|3580|-14.2|
|42|中国工商银行股份有限公司-财通资管瑞享 12 个月定期开放混合型证券投资基金|40,000|4780|-2.2|
|43|创金合信基金-广州农商银行-深圳市融通资本管理股份有限公司|180,000|21500|165|
|44|东兴证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|45|方正中期期货有限公司-银华量化平衡14号资产管理计划|140,000|16730|117.3|
|46|中国工商银行股份有限公司-富国天盈债券型证券投资基金(LOF)|5,000|600|-44|
|47|富国基金-兴业银行-招商证券资产管理有限公司|5,000|600|-44|
|48|富国资产-宁波银行-上海海通证券资产管理有限公司|150,000|17920|129.2|
|49|工银瑞信基金-交通银行-交银国际信托-交银国信·汇利180号集合资金信托|20,000|2390|-26.1|
|50|中信银行-工银瑞信产业债债券型证券投资基金|5,000|600|-44|
|51|中国银河证券股份有限公司—工银瑞信银和利混合型证券投资基金|5,000|600|-44|
|52|工银瑞信基金—民生银行—博时资本管理有限公司|43,000|5140|1.4|
|53|招商银行股份有限公司—工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金|26,000|3110|-18.9|
|54|中国农业银行股份有限公司-工银瑞信四季收益债券型证券投资基金|9,000|1080|-39.2|
|55|中国邮政储蓄银行股份有限公司-工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金|12,000|1430|-35.7|
|56|工银瑞信基金—民生银行—华泰证券|15,000|1790|-32.1|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书(上海)资产管理有限公司
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|57|工银瑞信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公司固定收益组合|15,000|1790|-32.1|
|58|工银瑞信添裕固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司|35,000|4180|-8.2|
|59|广发证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|60|广发证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|61|广发证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|62|国联证券-招行-国联汇富1号集合资产管理计划|5,000|600|-44|
|63|国联-招行-国联金如意7号集合资产管理计划|10,000|1200|-38|
|64|国投安信期货-国投安信-艾方量化金选2号资产管理计划|31,000|3700|-13|
|65|国信证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|66|国信证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|67|国信证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|68|国信证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|69|国信证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|70|国信证券股份有限公司|50,000|5970|9.7|
|71|宏信证券有限责任公司|150,000|17920|129.2|
|72|华安证券-招行-华安理财合赢1号债券分级集合资产管理计划|10,000|1200|-38|
|73|华安-光大-华安理财合赢 12 号债券分级集合资产管理计划|10,000|1200|-38|
|74|华安证券-光大-华安理财合赢9号债券分级集合资产管理计划|70,000|8360|33.6|
|75|华创证券有限责任公司|180,000|21500|165|
|76|华创证券有限责任公司|180,000|21500|165|
|77|华菁证券-中信证券-华菁国信价值成长集合资产管理计划|25,000|2990|-20.1|
|78|华菁证券-中信证券-华菁金玉共赢 1号集合资产管理计划|50,000|5970|9.7|
|79|中国银行股份有限公司-华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金|40,000|4780|-2.2|
|80|中国银行股份有限公司-华泰保兴尊合债券型证券投资基金|80,000|9560|45.6|
|81|中国银行股份有限公司-华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金|120,000|14340|93.4|
|82|华泰保兴基金-招商银行-华泰保兴光明2号资产管理计划|50,000|5970|9.7|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书华泰保兴基金-招商银行-华泰保兴稳
83 16,000 1910 -30.9进一期资产管理计划
||||||
|-|-|-|-|-|
|84|中国工商银行股份有限公司-华泰保兴尊利债券型证券投资基金|17,000|2030|-29.7|
|85|中国烟草总公司山东省公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司|20,000|2390|-26.1|
|86|国网北京市电力公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司|60,000|7170|21.7|
|87|中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|60,000|7170|21.7|
|88|成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行|60,000|7170|21.7|
|89|建信人寿保险有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司|60,000|7170|21.7|
|90|华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合|100,000|11950|69.5|
|91|华泰人寿保险股份有限公司-投连-个险投连|100,000|11950|69.5|
|92|国家电网公司总部企业年金计划-中国光大银行|100,000|11950|69.5|
|93|成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行|100,000|11950|69.5|
|94|湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行|100,000|11950|69.5|
|95|中国南方航空集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|100,000|11950|69.5|
|96|贵州省农村信用社联合社企业年金计划—中国银行股份有限公司|100,000|11950|69.5|
|97|华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司|100,000|11950|69.5|
|98|华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司|100,000|11950|69.5|
|99|华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司|100,000|11950|69.5|
|100|华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司|100,000|11950|69.5|
|101|北京华都集团有限责任公司企业年金计划-农行|10,000|1200|-38|
|102|华泰保险集团股份有限公司-传统-理财产品|180,000|21500|165|
|103|华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品|180,000|21500|165|
|104|华泰人寿保险股份有限公司-万能-个|180,000|21500|165|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书险万能
||||||
|-|-|-|-|-|
|105|华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红|180,000|21500|165|
|106|华泰资产管理有限公司-华泰增利投资产品|180,000|21500|165|
|107|长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发银行|180,000|21500|165|
|108|华北电网有限公司企业年金计划-中国工商银行|180,000|21500|165|
|109|北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信银行|180,000|21500|165|
|110|国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|111|中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行|180,000|21500|165|
|112|华泰财产保险有限公司|180,000|21500|165|
|113|中国印钞造币总公司企业年金计划-中国光大银行|180,000|21500|165|
|114|诚泰财产保险股份有限公司-传统产品|180,000|21500|165|
|115|华泰优逸混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|116|中国能源建设集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|117|中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|118|中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|119|华泰资产--邮储银行--华泰资产增源投资产品|180,000|21500|165|
|120|中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|121|华泰资产-工商银行-华泰资产稳利二号资产管理产品|180,000|21500|165|
|122|华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|123|华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|124|基本养老保险基金三零三组合|180,000|21500|165|
|125|华泰资管-中国银行-中银国际证券有限责任公司|180,000|21500|165|
|126|久隆财产保险有限公司-自有资金|180,000|21500|165|
|127|华泰资产管理有限公司-增值投资产|90,000|10750|57.5|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书品
||||||
|-|-|-|-|-|
|128|长江金色交响(集合型)企业年金计划-交通银行|90,000|10750|57.5|
|129|华泰资管-建设银行-华泰资产稳利一号投资产品|90,000|10750|57.5|
|130|华泰资管-建设银行-华泰资产稳利三号投资产品|90,000|10750|57.5|
|131|中国银行股份有限公司-华夏鼎沛债券型证券投资基金|20,000|2390|-26.1|
|132|华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品-中国农业银行股份有限公司|10,000|1200|-38|
|133|中国光大银行股份有限公司-华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金|180,000|21500|165|
|134|中国银行-华夏安康信用优选债券型证券投资基金|30,000|3580|-14.2|
|135|华信期货股份有限公司-华信赢鑫 3号资产管理计划|7,000|840|-41.6|
|136|华信期货-华信赢鑫 8 号资产管理计划|30,000|3580|-14.2|
|137|中国工商银行股份有限公司-汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金|38,000|4540|-4.6|
|138|汇添富基金-招商银行-第一创业证券股份有限公司|20,000|2390|-26.1|
|139|中国工商银行-汇添富可转换债券型证券投资基金|40,000|4780|-2.2|
|140|汇添富基金-浦发银行-上海浦银安盛资产管理有限公司|100,000|11950|69.5|
|141|汇添富基金-建设银行-建信资本管理有限责任公司|100,000|11950|69.5|
|142|上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富双利增强债券型证券投资基金|44,000|5260|2.6|
|143|中国工商银行股份有限公司—汇添富熙和精选混合型证券投资基金|44,000|5260|2.6|
|144|中国建设银行股份有限公司-汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金|7,000|840|-41.6|
|145|中国农业银行股份有限公司-汇添富6 月红添利定期开放债券型证券投资基金|180,000|21500|165|
|146|汇添富基金-工商银行-中国平安人寿保险-债券委托投资1号|180,000|21500|165|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书汇添富基金-工商银行-上海海通证券
147 180,000 21500 165资产管理有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|148|汇添富基金-民生银行-汇添富稳健增利10号资产管理计划|50,000|5970|9.7|
|149|汇添富基金-招商银行-汇添富久隆债添利95号资产管理计划|33,000|3940|-10.6|
|150|中国银行-汇添富多元收益债券型证券投资基金|54,000|6450|14.5|
|151|平安银行股份有限公司-嘉实稳盛债券型证券投资基金|20,000|2390|-26.1|
|152|中国工商银行股份有限公司-嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金|20,000|2390|-26.1|
|153|中国工商银行—嘉实多元收益债券型证券投资基金|39,000|4660|-3.4|
|154|中国邮政储蓄银行股份有限公司-嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金|115,000|13740|87.4|
|155|中国工商银行-嘉实稳固收益债券型证券投资基金|60,000|7170|21.7|
|156|中国建设银行-嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金|60,000|7170|21.7|
|157|嘉实基金-广州农商银行-南方资本管理有限公司|80,000|9560|45.6|
|158|中国银行-嘉实信用债券型证券投资基金|100,000|11950|69.5|
|159|嘉实基金-南京银行-上海兴瀚资产管理有限公司|100,000|11950|69.5|
|160|基本养老保险基金三零五组合|100,000|11950|69.5|
|161|嘉实基金-民生银行-上海海通证券资产管理有限公司|100,000|11950|69.5|
|162|招商银行-嘉实多利分级债券型证券投资基金|6,000|720|-42.8|
|163|招商银行股份有限公司-嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金|25,000|2990|-20.1|
|164|招商银行-嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金|7,000|840|-41.6|
|165|交通银行股份有限公司-嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金|8,000|960|-40.4|
|166|中国农业银行股份有限公司-嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金|8,000|960|-40.4|
|167|中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金|180,000|21500|165|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书嘉实基金-工商银行-博时资本管理有
168 180,000 21500 165限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|169|嘉实基金-浦发银行-上海浦银安盛资产管理有限公司|180,000|21500|165|
|170|嘉实基金-工商银行-东兴证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|171|嘉实基金-工商银行-嘉实基金股债混合策略3号资产管理计划|180,000|21500|165|
|172|嘉实基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部|30,000|3580|-14.2|
|173|嘉实元麒混合型养老金-中国建设银行股份有限公司|30,000|3580|-14.2|
|174|中国银行股份有限公司-嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金|31,000|3700|-13|
|175|中国银行股份有限公司-嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金|50,000|5970|9.7|
|176|中国工商银行股份有限公司-嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金|50,000|5970|9.7|
|177|嘉实基金-民生银行-江苏信托-江苏信托秋实1号单一资金信托|50,000|5970|9.7|
|178|中国银行股份有限公司-嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金|51,000|6090|10.9|
|179|中国工商银行股份有限公司-嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金|127,000|15170|101.7|
|180|中国民生银行股份有限公司-嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金|71,000|8480|34.8|
|181|中国工商银行股份有限公司-嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金|15,000|1790|-32.1|
|182|中国民生银行股份有限公司-嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金|72,000|8600|36|
|183|中国民生银行股份有限公司-嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金|72,000|8600|36|
|184|中国民生银行股份有限公司-嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金|72,000|8600|36|
|185|中国建设银行股份有限公司-嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金|91,000|10870|58.7|
|186|中国建设银行股份有限公司-嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金|55,000|6570|15.7|
|187|中国建设银行股份有限公司-嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金|55,000|6570|15.7|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书 188 全国社保基金二零六组合 150,000 17920 129.2
||||||
|-|-|-|-|-|
|189|中国农业银行-交银施罗德信用添利债券证券投资基金|19,000|2270|-27.3|
|190|中国建设银行-交银施罗德双利债券证券投资基金|21,000|2510|-24.9|
|191|中国民生银行股份有限公司-交银施罗德安心收益债券型证券投资基金|8,000|960|-40.4|
|192|中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金|30,000|3580|-14.2|
|193|中国建设银行-民生加银转债优选债券型证券投资基金|20,000|2390|-26.1|
|194|民生加银基金-浙商银行-天津滨海农村商业银行股份有限公司|20,000|2390|-26.1|
|195|中国建设银行股份有限公司-民生加银景气行业混合型证券投资基金|80,000|9560|45.6|
|196|广发银行股份有限公司-民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金|5,000|600|-44|
|197|中国建设银行股份有限公司-民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金|5,000|600|-44|
|198|兴业银行股份有限公司-民生加银鹏程混合型证券投资基金|5,000|600|-44|
|199|民生加银基金-宁波银行-鑫沅资产管理有限公司|100,000|11950|69.5|
|200|民生加银基金—平安银行—招商财富资产管理有限公司|140,000|16730|117.3|
|201|中国建设银行-民生加银增强收益债券型证券投资基金|122,000|14580|95.8|
|202|民生加银基金-建设银行-中国民生银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|203|民生加银基金-光大银行-国海证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|204|民生加银基金—宁波银行—江苏省国际信托—江苏信托秋实1号单一资金信托|180,000|21500|165|
|205|中国建设银行-民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金|11,000|1310|-36.9|
|206|包商银行股份有限公司-民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金|30,000|3580|-14.2|
|207|中国银行-民生加银信用双利债券型证券投资基金|108,000|12900|79|
|208|民生证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|209|民生证券股份有限公司|180,000|21500|165|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书 210 民生证券股份有限公司 180,000 21500 165
||||||
|-|-|-|-|-|
|211|中国工商银行-南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金|7,000|840|-41.6|
|212|中国光大银行股份有限公司-南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金|10,000|1200|-38|
|213|中国工商银行-南方广利回报债券型证券投资基金|50,000|5970|9.7|
|214|南京证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|215|交通银行股份有限公司-鹏华信用增利债券型证券投资基金|80,000|9560|45.6|
|216|上海银行股份有限公司-鹏华双债增利债券型证券投资基金|30,000|3580|-14.2|
|217|招商银行股份有限公司-鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金|31,000|3700|-13|
|218|鹏华基金-广发银行-鹏华基金-鹏广1号资产管理计划|50,000|5970|9.7|
|219|招商银行股份有限公司-鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)|90,000|10750|57.5|
|220|中国银行股份有限公司-平安大华安心保本混合型证券投资基金|57,000|6810|18.1|
|221|中国建设银行股份有限公司-平安大华安享保本混合型证券投资基金|20,000|2390|-26.1|
|222|中国工商银行股份有限公司-平安大华鼎弘混合型证券投资基金|20,000|2390|-26.1|
|223|中国银行-平安大华添利债券型证券投资基金|100,000|11950|69.5|
|224|中国建设银行-平安大华保本混合型证券投资基金|25,000|2990|-20.1|
|225|平安银行股份有限公司-平安大华安盈保本混合型证券投资基金|120,000|14340|93.4|
|226|中国工商银行股份有限公司-平安大华双债添益债券型证券投资基金|10,000|1200|-38|
|227|平安银行股份有限公司-平安大华惠盈纯债券型证券投资基金|50,000|5970|9.7|
|228|平安银行股份有限公司-平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金|50,000|5970|9.7|
|229|平安证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|230|平安证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|231|平安证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|232|平安证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|233|平安证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|234|平安证券股份有限公司|180,000|21500|165|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书 235 平安证券股份有限公司 180,000 21500 165
||||||
|-|-|-|-|-|
|236|平安证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|237|平安证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|238|平安证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|239|平安资产-工商银行-平安资产鑫享 6号保险资产管理产品|100,000|11950|69.5|
|240|中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金稳健|180,000|21500|165|
|241|平安资产-工商银行-深圳市融通资本财富管理有限公司|180,000|21500|165|
|242|平安资管-工商银行-如意 26 号资产管理产品|180,000|21500|165|
|243|平安资管-工商银行-中国平安财产保险股份有限公司传统普通保险-平安资产鑫享37号资产管理产品|180,000|21500|165|
|244|平安资产-工商银行-鑫享2号资产管理计划|50,000|5970|9.7|
|245|平安资产-工商银行-如意3号保险资产管理产品|50,000|5970|9.7|
|246|平安资产-工商银行-平安资产创赢18号资产管理产品|50,000|5970|9.7|
|247|平安资产-平安银行-徽商银行股份有限公司|50,000|5970|9.7|
|248|平安资产-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司|50,000|5970|9.7|
|249|平安资管-工商银行-创赢 39-1 号资产管理产品|50,000|5970|9.7|
|250|中国平安人寿保险股份有限公司-投连-世纪理财价值增长|90,000|10750|57.5|
|251|平安资产-工商银行-平安资产创赢15号资产管理产品|90,000|10750|57.5|
|252|平安资产-工商银行-中国平安财产保险股份有限公司|90,000|10750|57.5|
|253|平安资管-工商银行-中国平安财产保险股份有限公司-传统普通保险-平安资产鑫享16号资产管理产品|90,000|10750|57.5|
|254|中国农业银行股份有限公司-融通可转债债券型证券投资基金|6,000|720|-42.8|
|255|融通基金-农业银行-农银汇理(上海)资产管理有限公司|32,000|3820|-11.8|
|256|上海艾方资产管理有限公司|20,000|2390|-26.1|
|257|上海艾方资产管理有限公司-艾方博云信享平台基金|5,000|600|-44|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书上海艾方资产管理有限公司-艾方全
258 5,000 600 -44天候3号私募证券投资基金
||||||
|-|-|-|-|-|
|259|上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略灵活对冲 17 号私募证券投资基金|44,000|5260|2.6|
|260|上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略灵活对冲6号私募证券投资基金|102,000|12190|71.9|
|261|上海艾方资产管理有限公司-艾方全天候2号私募证券投资基金|8,000|960|-40.4|
|262|上海艾方资产管理有限公司-信淮艾方灵活对冲1号私募证券投资基金|46,000|5500|5|
|263|上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略灵活对冲3号投资基金|65,000|7770|27.7|
|264|上海艾方资产管理有限公司-艾方博云全天候1号私募投资基金|9,000|1080|-39.2|
|265|上海艾方资产管理有限公司-艾方陆家嘴灵活对冲1期私募基金|10,000|1200|-38|
|266|上海艾方资产管理有限公司-艾方江苏量化混合策略子基金 13 号私募证券投资基金|10,000|1200|-38|
|267|上海艾方资产管理有限公司-艾方灵活对冲15号私募证券投资基金|48,000|5740|7.4|
|268|上海艾方资产管理有限公司-艾方盈时2号私募证券投资基金|13,000|1550|-34.5|
|269|上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略灵活对冲8号私募证券投资基金|70,000|8360|33.6|
|270|上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略灵活对冲9号私募证券投资基金|14,000|1670|-33.3|
|271|上海艾方资产管理有限公司-艾方锐进多空1号投资基金|150,000|17920|129.2|
|272|东方证券资管—农业银行—东方红添益1号集合资产管理计划|19,000|2270|-27.3|
|273|招商银行股份有限公司-东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金|95,000|11350|63.5|
|274|东方证券资管—农业银行—东方红添益3号集合资产管理计划|20,000|2390|-26.1|
|275|东方证券资管—浦发银行—东方红添裕1号集合资产管理计划|23,000|2750|-22.5|
|276|中国人寿再保险有限责任公司-中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配置型债券投资组合定向资产管理计划|100,000|11950|69.5|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书中国工商银行股份有限公司-东方红
277 140,000 16730 117.3汇利债券型证券投资基金
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|-|-|-|-|-|
|278|瑞元资本-宁波银行-上海农村商业银行股份有限公司|160,000|19120|141.2|
|279|天弘创新资管-民生银行-河北银行股份有限公司|85,000|10160|51.6|
|280|中国银行股份有限公司-东方红汇阳债券型证券投资基金|180,000|21500|165|
|281|万家共赢-工商银行-江苏江南农村商业银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|282|浦银安盛资产-浦发银行-上海浦东发展银行上海分行|180,000|21500|165|
|283|中国建设银行股份有限公司-东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金|180,000|21500|165|
|284|招商银行股份有限公司-东方红配置精选混合型证券投资基金|180,000|21500|165|
|285|招商银行股份有限公司-东方红信用债债券型证券投资基金|11,000|1310|-36.9|
|286|农银汇理资产-农业银行-农银汇理资产-睿利1号专项资产管理计划|68,000|8120|31.2|
|287|东方证券资管—工商银行—东方红添利5号集合资产管理计划|91,000|10870|58.7|
|288|天弘创新资产管理有限公司|35,000|4180|-8.2|
|289|海通证券资管-招商银行-海通沪盈集合资产管理计划|100,000|11950|69.5|
|290|中融(北京)资产管理有限公司|180,000|21500|165|
|291|海通证券资管-工商银行-海通海蓝增益集合资产管理计划|50,000|5970|9.7|
|292|海通证券资管-工商银行-海通海蓝增益3号集合资产管理计划|50,000|5970|9.7|
|293|上海慧辙科技有限公司|180,000|21500|165|
|294|上海汽车集团财务有限责任公司|50,000|5970|9.7|
|295|上海汽车集团股权投资有限公司-上汽投资-颀瑞3号|100,000|11950|69.5|
|296|上海汽车集团股权投资有限公司-上汽投资-颀瑞1号|180,000|21500|165|
|297|上海汽车集团股权投资有限公司-上汽投资-颀瑞2号|180,000|21500|165|
|298|上海汽车集团股权投资有限公司-上汽投资-颀瑞4号|180,000|21500|165|
|299|巧拙投资管理有限公司|100,000|11950|69.5|
|300|上海睿郡资产管理有限公司-睿郡专|5,000|600|-44|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书享8号私募基金
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|-|-|-|-|-|
|301|上海睿郡资产管理有限公司-睿郡聚宝3号私募证券投资基金|7,000|840|-41.6|
|302|上海通怡投资管理有限公司-通怡平安果私募基金|20,000|2390|-26.1|
|303|上海通怡投资管理有限公司-通怡美人指1号私募基金|20,000|2390|-26.1|
|304|上海通怡投资管理有限公司-通怡百合2号私募基金|20,000|2390|-26.1|
|305|上海通怡投资管理有限公司-通怡青柠私募基金|20,000|2390|-26.1|
|306|上海通怡投资管理有限公司-通怡金陵1号私募基金|20,000|2390|-26.1|
|307|上海通怡投资管理有限公司-通怡红袖8号私募基金|20,000|2390|-26.1|
|308|上海通怡投资管理有限公司-通怡百合6号私募基金|180,000|21500|165|
|309|上海通怡投资管理有限公司-通怡百合6号私募基金|180,000|21500|165|
|310|上海通怡投资管理有限公司-通怡百合5号私募基金|180,000|21500|165|
|311|上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉1号私募基金|30,000|3580|-14.2|
|312|上海悬铃资产管理有限公司|100,000|11950|69.5|
|313|上海悬铃资产管理有限公司|120,000|14340|93.4|
|314|上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 A号私募基金|68,000|8120|31.2|
|315|上海悬铃资产管理有限公司|90,000|10750|57.5|
|316|上海雁丰投资管理有限公司-稳进坎离2号私募基金|20,000|2390|-26.1|
|317|上海雁丰投资管理有限公司-稳进坎离1号私募基金|20,000|2390|-26.1|
|318|上海雁丰投资管理有限公司-稳进坤鼎2号私募基金|20,000|2390|-26.1|
|319|上海雁丰投资管理有限公司-稳进天泽1号私募基金|20,000|2390|-26.1|
|320|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰稳进天泽5号私募基金|20,000|2390|-26.1|
|321|上海雁丰投资管理有限公司-稳进坤鼎1号私募基金|20,000|2390|-26.1|
|322|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益18号私募投资基金|20,000|2390|-26.1|
|323|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵|20,000|2390|-26.1|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书活添益20号私募投资基金
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|-|-|-|-|-|
|324|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰稳进天泽9号私募基金|20,000|2390|-26.1|
|325|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰稳进天泽6号私募基金|20,000|2390|-26.1|
|326|上海雁丰投资管理有限公司-稳进渐鸿1号私募基金|20,000|2390|-26.1|
|327|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰多策略金福证券投资基金|40,000|4780|-2.2|
|328|上海雁丰投资管理有限公司|80,000|9560|45.6|
|329|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活配置1号私募投资基金|100,000|11950|69.5|
|330|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰CTA稳进1号私募投资基金|120,000|14340|93.4|
|331|上海雁丰投资管理有限公司-稳进 10期-雁丰多策略证券投资基金|180,000|21500|165|
|332|上海雁丰投资管理有限公司-乾金 2号私募投资基金|180,000|21500|165|
|333|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰量化选股1号私募投资基金|180,000|21500|165|
|334|上海雁丰投资管理有限公司-坤木 1号私募投资基金|180,000|21500|165|
|335|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰多策略华聚1号私募投资基金|180,000|21500|165|
|336|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰多策略对冲1号证券投资基金|30,000|3580|-14.2|
|337|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰多策略金安私募投资基金|50,000|5970|9.7|
|338|上海雁丰投资管理有限公司-乾金 1号私募投资基金|90,000|10750|57.5|
|339|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰股票增强1号私募基金|90,000|10750|57.5|
|340|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益17号私募投资基金|18,000|2150|-28.5|
|341|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益13号私募投资基金|18,000|2150|-28.5|
|342|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益6号私募投资基金|18,000|2150|-28.5|
|343|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益19号私募投资基金|18,000|2150|-28.5|
|344|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益14号私募投资基金|18,000|2150|-28.5|
|345|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵|18,000|2150|-28.5|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书活添益3号私募投资基金
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|-|-|-|-|-|
|346|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益5号私募投资基金|18,000|2150|-28.5|
|347|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益4号私募投资基金|18,000|2150|-28.5|
|348|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益15号私募投资基金|18,000|2150|-28.5|
|349|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰稳进天泽11号私募基金|18,000|2150|-28.5|
|350|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰稳进天泽3号私募基金|18,000|2150|-28.5|
|351|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰稳进天泽12号私募基金|18,000|2150|-28.5|
|352|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益2号私募投资基金|18,000|2150|-28.5|
|353|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益1号私募投资基金|18,000|2150|-28.5|
|354|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益7号私募投资基金|18,000|2150|-28.5|
|355|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益16号私募投资基金|18,000|2150|-28.5|
|356|上海雁丰投资管理有限公司-稳进天泽2号私募基金|18,000|2150|-28.5|
|357|上海雁丰投资管理有限公司-雁丰稳进天泽13号私募基金|18,000|2150|-28.5|
|358|上海雁捷投资管理中心(有限合伙)|80,000|9560|45.6|
|359|上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙14号私募证券投资基金|20,000|2390|-26.1|
|360|上海迎水投资管理有限公司-迎水青云一号私募证券投资基金|20,000|2390|-26.1|
|361|上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天2号私募证券投资基金|10,000|1200|-38|
|362|上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天1号私募证券投资基金|10,000|1200|-38|
|363|迎水投资管理有限公司|180,000|21500|165|
|364|上海迎水投资管理有限公司|180,000|21500|165|
|365|上海迎水投资管理有限公司|180,000|21500|165|
|366|上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪金龙3号私募证券投资基金|6,000|720|-42.8|
|367|上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪年丰3号私募证券投资基金|6,000|720|-42.8|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限
368 合伙)-侏罗纪金龙1号私募证券投资 8,000 960 -40.4基金
||||||
|-|-|-|-|-|
|369|上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪金龙5号私募证券投资基金|12,000|1430|-35.7|
|370|上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪金龙4号私募证券投资基金|12,000|1430|-35.7|
|371|上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪金龙6号私募证券投资基金|12,000|1430|-35.7|
|372|上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪金龙7号私募证券投资基金|12,000|1430|-35.7|
|373|申能集团财务有限公司|180,000|21500|165|
|374|申银万国期货有限公司|180,000|21500|165|
|375|深圳快快信安|56,000|6690|16.9|
|376|世纪证券有限责任公司|120,000|14340|93.4|
|377|首创证券有限责任公司|180,000|21500|165|
|378|首创证券有限责任公司|180,000|21500|165|
|379|武昌船舶重工有限责任公司企业年金计划-工行|20,000|2390|-26.1|
|380|华中电网有限公司企业年金计划-建行|20,000|2390|-26.1|
|381|太原铁路局企业年金计划-建行|20,000|2390|-26.1|
|382|中国铁道科学研究院企业年金计划-交行|20,000|2390|-26.1|
|383|福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-建行|20,000|2390|-26.1|
|384|青岛国际机场集团有限公司企业年金计划-交行|20,000|2390|-26.1|
|385|太平智汇企业年金集合计划-中行|20,000|2390|-26.1|
|386|国家开发银行股份有限公司企业年金计划-光大|20,000|2390|-26.1|
|387|秦皇岛烟草机械有限责任公司企业年金计划-工行|20,000|2390|-26.1|
|388|佛山农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司|20,000|2390|-26.1|
|389|中国银行中国兵器工业集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|20,000|2390|-26.1|
|390|舞阳钢铁有限责任公司企业年金计划|20,000|2390|-26.1|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书-中国工商银行股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|391|中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|20,000|2390|-26.1|
|392|巨化集团公司企业年金计划-农行|20,000|2390|-26.1|
|393|日照港集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|20,000|2390|-26.1|
|394|陕西法士特汽车传动集团有限责任公司企业年金计划-招商银行|40,000|4780|-2.2|
|395|成都市企业年金过渡计划-交通银行|40,000|4780|-2.2|
|396|中国光大银行企业年金计划-中国光大银行|40,000|4780|-2.2|
|397|山东中烟工业有限责任公司青岛烟卷厂企业年金计划-工行|40,000|4780|-2.2|
|398|太平智乐企业年金集合计划-中国建设银行|40,000|4780|-2.2|
|399|中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|40,000|4780|-2.2|
|400|连云港港口集团企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|22,000|2630|-23.7|
|401|国网辽宁省电力有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司|60,000|7170|21.7|
|402|中国第一汽车集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|23,000|2750|-22.5|
|403|国家电网公司直属单位企业年金计划-中国光大银行|80,000|9560|45.6|
|404|东北电网有限公司企业年金计划-招行银行|80,000|9560|45.6|
|405|黑龙江省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行|80,000|9560|45.6|
|406|招商局集团有限公司企业年金计划-招商银行|80,000|9560|45.6|
|407|哈尔滨铁路局企业年金计划-工商银行|80,000|9560|45.6|
|408|中国航空集团公司企业年金计划-中信|80,000|9560|45.6|
|409|太平智先企业年金集合计划-招行|80,000|9560|45.6|
|410|济南铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|80,000|9560|45.6|
|411|中国大唐集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|80,000|9560|45.6|
|412|天津经济技术开发区原有企业年金计划-中国光大银行|5,000|600|-44|
|413|天津港(集团)有限公司控股企业企业|5,000|600|-44|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书年金计划-中国银行
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|414|广东省盐业总公司企业年金计划-中国工商银行|5,000|600|-44|
|415|中国中纺集团公司企业年金计划-招商银行|5,000|600|-44|
|416|惠州市自来水总公司企业年金计划-建行|5,000|600|-44|
|417|福建省汽车运输总公司企业年金计划-建行|5,000|600|-44|
|418|新疆广电网络有限责任公司企业年金计划-工行|5,000|600|-44|
|419|太平智诚企业年金集合计划-交行|5,000|600|-44|
|420|太平智胜企业年金集合计划-民生|5,000|600|-44|
|421|湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行|5,000|600|-44|
|422|邢台银行股份有限公司企业年金计划-中行|5,000|600|-44|
|423|交行中江国际信托股份有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|424|临商银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|425|郑州煤炭工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|426|中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|427|中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|428|东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划-中国工商银行|100,000|11950|69.5|
|429|唐山轨道客车有限责任公司企业年金计划-光大|100,000|11950|69.5|
|430|中国烟草总公司山东省公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司|100,000|11950|69.5|
|431|外企人力资源服务有限公司企业年金计划-招商银行|6,000|720|-42.8|
|432|道依茨一汽(大连)柴油机有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|6,000|720|-42.8|
|433|广州汽车工业集团有限公司企业年金计划—招商银行|6,000|720|-42.8|
|434|苏州电力建设工程有限公司企业年金计划-中国工商银行|6,000|720|-42.8|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书一航成飞民用飞机有限责任公司企业
435 6,000 720 -42.8年金计划-中信银行
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|-|-|-|-|-|
|436|唐山银行股份有限公司企业年金计划-中国银行|6,000|720|-42.8|
|437|中国东方电气集团企业年金计划-中国建设银行|25,000|2990|-20.1|
|438|西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行|25,000|2990|-20.1|
|439|成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司|25,000|2990|-20.1|
|440|北京飞机维修工程有限公司企业年金计划-中国工商银行|120,000|14340|93.4|
|441|河南省电力公司企业年金计划-中国建设银行|120,000|14340|93.4|
|442|湖南省烟草公司永州公司企业年金计划-中国工商银行|7,000|840|-41.6|
|443|陕西有色金属控股集团有限责任公司企业年金计划-民生|7,000|840|-41.6|
|444|铁法煤业(集团)有限责任公司企业年金计划-上海浦东发展银行|45,000|5380|3.8|
|445|天津市房地产开发经营集团有限公司企业年金计划-中国工商银行|8,000|960|-40.4|
|446|内蒙古岱海发电有限责任公司企业年金计划-中国银行|8,000|960|-40.4|
|447|沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司企业年金计划-中行|8,000|960|-40.4|
|448|红塔辽宁烟草有限责任公司企业年金计划—中行|9,000|1080|-39.2|
|449|天虹商场股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司|9,000|1080|-39.2|
|450|太平养老金溢鑫混合型养老金产品-招商银行股份有限公司|160,000|19120|141.2|
|451|宜昌船舶柴油机有限公司企业年金计划-工行|10,000|1200|-38|
|452|江西中烟工业有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司|10,000|1200|-38|
|453|山东电力集团公司(A 计划)企业年金计划-建行|10,000|1200|-38|
|454|太平智富企业年金集合计划-浦发|10,000|1200|-38|
|455|国网重庆市电力公司所属控股供电公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司|10,000|1200|-38|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书中铁电气化局集团有限公司企业年金
456 10,000 1200 -38计划-中国工商银行股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|457|中铁四局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|10,000|1200|-38|
|458|中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行|180,000|21500|165|
|459|中国能源建设集团有限公司企业年金计划-中国银行|180,000|21500|165|
|460|湖北省电力公司企业年金计划-中国银行|180,000|21500|165|
|461|沈阳铁路局企业年金计划-建行|180,000|21500|165|
|462|北京铁路局企业年金计划—建行|180,000|21500|165|
|463|浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行|180,000|21500|165|
|464|鞍山钢铁集团公司企业年金计划-建行|180,000|21500|165|
|465|中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划-中行|180,000|21500|165|
|466|太平智诚企业年金集合计划-交行|180,000|21500|165|
|467|太平智信企业年金集合计划-工行|180,000|21500|165|
|468|中国电信集团公司企业年金计划-中行|180,000|21500|165|
|469|东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行|180,000|21500|165|
|470|中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|471|太平养老金溢宝混合型养老金产品-交通银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|472|太平养老金溢丰债券养老金产品-中国工商银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|473|太平养老金溢盈固定收益型养老金产品-交通银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|474|哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划-中国工商银行|30,000|3580|-14.2|
|475|三门核电有限公司企业年金计划-中国建设银行|30,000|3580|-14.2|
|476|宁夏电力公司企业年金计划-中国工商银行|30,000|3580|-14.2|
|477|中核建中核燃料元件有限公司企业年金计划-建行|30,000|3580|-14.2|
|478|江西省出版集团公司企业年金计划-中信|30,000|3580|-14.2|
|479|昆明铁路局企业年金计划-工商|30,000|3580|-14.2|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书 480 太平智汇企业年金集合计划-中行 30,000 3580 -14.2
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|-|-|-|-|-|
|481|福建省高速公路有限责任公司企业年金计划-招行|30,000|3580|-14.2|
|482|四川省农村信用社联合社企业年金计划-中信银行|30,000|3580|-14.2|
|483|中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|30,000|3580|-14.2|
|484|中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|30,000|3580|-14.2|
|485|国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司|30,000|3580|-14.2|
|486|太平养老金福安固定收益型养老金产品-中国银行股份有限公司|30,000|3580|-14.2|
|487|云南省农村信用社企业年金计划-光大|49,000|5850|8.5|
|488|北京首都开发控股(集团)有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|12,000|1430|-35.7|
|489|上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂企业年金计划-光大|50,000|5970|9.7|
|490|河北港口集团有限公司企业年金计划-中国工商银行|50,000|5970|9.7|
|491|大连船舶重工集团有限公司企业年金计划-中国工商银行|50,000|5970|9.7|
|492|吉林省电力有限公司企业年金计划-交通银行|50,000|5970|9.7|
|493|中国烟草总公司大连市公司企业年金计划-中国光大银行|50,000|5970|9.7|
|494|中国铁路设计集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司|50,000|5970|9.7|
|495|内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行|50,000|5970|9.7|
|496|山东省农村信用社联合社企业年金计划-中国农业银行股份有限公司|50,000|5970|9.7|
|497|国网福建省电力有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|50,000|5970|9.7|
|498|太平智先企业年金集合计划-招行|50,000|5970|9.7|
|499|太平智恒企业年金集合计划-光大|50,000|5970|9.7|
|500|黄河勘测规划设计有限公司企业年金计划-中行|50,000|5970|9.7|
|501|太平养老金溢优混合型养老金产品-|50,000|5970|9.7|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书中国建设银行股份有限公司
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|-|-|-|-|-|
|502|中国南方航空集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|50,000|5970|9.7|
|503|潍柴控股集团有限公司企业年金计划-中国建行银行股份有限公司|50,000|5970|9.7|
|504|太平养老金溢隆股票型养老金产品-招商银行股份有限公司|13,000|1550|-34.5|
|505|中铁一局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|13,000|1550|-34.5|
|506|抚顺矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|70,000|8360|33.6|
|507|云南机场集团有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司|70,000|8360|33.6|
|508|中国民航信息集团公司企业年金计划-招商银行|14,000|1670|-33.3|
|509|北京金隅集团有限公司企业年金计划-招商银行|15,000|1790|-32.1|
|510|深圳航空有限责任公司企业年金计划-交通银行股份有限公司|15,000|1790|-32.1|
|511|中铁隧道集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|15,000|1790|-32.1|
|512|中国烟草总公司江西省公司企业年金计划-建行|16,000|1910|-30.9|
|513|中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划-交通银行|36,000|4300|-7|
|514|河北钢铁股份有限公司唐山分公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|18,000|2150|-28.5|
|515|洛阳银行股份有限公司企业年金计划-中国光大银行|18,000|2150|-28.5|
|516|太平智信企业年金集合计划-工行|150,000|17920|129.2|
|517|北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司|37,000|4420|-5.8|
|518|郑州铁路局企业年金计划-中国工商银行|75,000|8960|39.6|
|519|太平智信企业年金集合计划-中国工商银行|75,000|8960|39.6|
|520|中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金|20,000|2390|-26.1|
|521|中国工商银行股份有限公司-泰康丰盈债券型证券投资基金|20,000|2390|-26.1|
|522|泰康资管-农业银行-泰康资产管理有限责任公司短融增益 39 号资产管理产品|20,000|2390|-26.1|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书泰康资产鑫全·多策略1号固定收益
523 型养老金产品-中国工商银行股份有 20,000 2390 -26.1限公司
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|-|-|-|-|-|
|524|泰康资产安盈收益2号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|20,000|2390|-26.1|
|525|招商银行股份有限公司-泰康宏泰回报混合型证券投资基金|21,000|2510|-24.9|
|526|中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|40,000|4780|-2.2|
|527|泰康资产债券优选固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司|40,000|4780|-2.2|
|528|泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司|40,000|4780|-2.2|
|529|泰康资产鑫全·多策略2号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|40,000|4780|-2.2|
|530|招商银行股份有限公司-泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金|40,000|4780|-2.2|
|531|泰康资产鑫享·纯债1号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|80,000|9560|45.6|
|532|中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行|5,000|600|-44|
|533|广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|534|山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行|5,000|600|-44|
|535|长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|536|山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|537|广州飞机维修工程有限公司企业年金计划-中国光大银行|5,000|600|-44|
|538|黑龙江省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行|5,000|600|-44|
|539|瓮福(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|540|广西壮族自治区原有企业年金计划-中国银行|5,000|600|-44|
|541|中国航空工业规划设计研究院企业年|5,000|600|-44|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书金计划-中国工商银行股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|542|山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|543|江西公路开发总公司企业年金计划-中信银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|544|江西省电力公司所属单位企业年金计划-中国工商银行|5,000|600|-44|
|545|中粮集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|546|中国成达工程有限公司企业年金计划-中国银行|5,000|600|-44|
|547|华润深国投信托有限公司企业年金计划-中国工商银行|5,000|600|-44|
|548|中国中投证券有限责任公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|549|广西沿海铁路股份有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|550|云南省投资控股集团有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|551|宁夏银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|552|开滦(集团)有限责任公司企业年金计划-交通银行|5,000|600|-44|
|553|汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|554|山东电力集团公司(A 计划)企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|555|郑州铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|556|中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|557|四川省电力公司企业年金计划-中信银行|5,000|600|-44|
|558|中国银行广西壮族自治区原有企业年金计划投资资产(地市)-中行|5,000|600|-44|
|559|四川省电力公司(子公司)企业年金计划-中国光大银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|560|哈尔滨铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|561|交通银行股份有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|562|国网辽宁省电力有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司|5,000|600|-44|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书中国铁路成都局集团有限公司企业年
563 5,000 600 -44金计划-中国建设银行股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|564|中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|565|中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|566|金川集团股份有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|567|兰州铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|568|华北高速公路股份有限公司企业年金计划-中国银行|5,000|600|-44|
|569|中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|570|陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行|5,000|600|-44|
|571|泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|572|贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|573|泰康资产管理有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|574|中国广核集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|575|中国水利水电第八工程局有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|576|北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信银行|5,000|600|-44|
|577|中国铁路昆明局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|578|华北电网有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|579|中南建筑设计院股份有限公司企业年金计划-招行|5,000|600|-44|
|580|深圳市市政设计研究院有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|581|湖北省电力公司企业年金计划-中国银行|5,000|600|-44|
|582|中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行|5,000|600|-44|
|583|甘肃省农村信用社联合社企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书成都农村商业银行股份有限公司企业
584 年金计划-中国民生银行股份有限公 5,000 600 -44司
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|-|-|-|-|-|
|585|江苏省电力公司(国网 B)企业年金计划-中国银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|586|联想集团公司企业年金计划-招商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|587|河北港口集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|588|徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行|5,000|600|-44|
|589|酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|590|湖南农村信用社企业年金计划-交通银行|5,000|600|-44|
|591|中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|592|北京银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|593|国网福建省电力有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|594|国家电力投资集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|595|中国储备粮管理总公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|596|中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|597|泰康永泰企业年金集合计划-中国银行|5,000|600|-44|
|598|河南省电力公司企业年金计划-中国建设银行|5,000|600|-44|
|599|中国电信集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|600|中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|601|泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长|5,000|600|-44|
|602|国家开发银行企业年金计划-中国光大银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|603|中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|604|山西省电力公司企业年金计划-中国|5,000|600|-44|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书建设银行股份有限公司
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|-|-|-|-|-|
|605|泰康资产管理有限责任公司-招行企业年金理事会委托资产-招商银行|5,000|600|-44|
|606|深圳市地铁集团有限公司企业年金计划-中国银行|5,000|600|-44|
|607|国网江西省电力有限公司各县供电分公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|608|湖南省邮政公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|609|中铁七局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|610|中国邮政集团公司辽宁省分公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|611|陕西省邮政公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|612|中国南方电网有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|613|云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行|5,000|600|-44|
|614|泰康资产-建行-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|615|中国民用航空西藏自治区管理局企业年金计划-中信银行|5,000|600|-44|
|616|四川省农村信用社联合社企业年金计划-中信银行|5,000|600|-44|
|617|中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|618|国网北京市电力公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|619|江西省农村信用社联合社企业年金计划-中国工商银行|5,000|600|-44|
|620|泰康资产强化回报混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|621|中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|622|中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|623|神华集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|624|呼和浩特铁路局企业年金计划-中国|5,000|600|-44|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书银行股份有限公司
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|-|-|-|-|-|
|625|中国能源建设集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|626|泰康资产优选成长股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|627|泰康资产丰瑞混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|628|泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|629|泰康资产丰鑫股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|630|泰康资产丰颐混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|631|中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|632|中国船舶工业集团公司企业年金计划-中信银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|633|泰康资产增强收益混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|634|中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|635|陕西省地方电力(集团)有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|636|中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|637|泰康资产丰益股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|638|中国东方航空集团公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|639|中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|640|泰康资管-招商银行-泰康资产开泰稳健增值5号资产管理产品|5,000|600|-44|
|641|泰康资管-招商银行-泰康资产开泰稳健增值3号资产管理产品|5,000|600|-44|
|642|泰康资产-建设银行-泰康资产管理有限责任公司信用精选资产管理产品|5,000|600|-44|
|643|国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发|5,000|600|-44|
|644|中国第一汽车集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|645|浙江省能源集团有限公司企业年金计|5,000|600|-44|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书划-中国工商银行股份有限公司
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|-|-|-|-|-|
|646|江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|647|国网浙江省电力公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|648|泰康资管-邮储银行-泰康资产管理有限责任公司短融增益 28 号资产管理产品|5,000|600|-44|
|649|招商银行股份有限公司-泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金|5,000|600|-44|
|650|泰康资产丰泽混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|651|泰康资产增强收益2号混合型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|652|泰康资产丰达股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|653|泰康资产丰选1号股票型fof养老金产品-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|654|山东省农村信用社联合社企业年金计划-中国农业银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|655|泰康资管-交通银行-泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品|5,000|600|-44|
|656|泰康资产多元价值股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|657|泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|658|东软集团股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|659|鞍山钢铁集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|660|泰康养老保险股份有限公司-汇选悦泰个人养老保障管理产品|5,000|600|-44|
|661|工银如意养老1号企业年金集合计划-中国光大银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|662|泰康资产丰盈股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|663|泰康资产红利成长股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|664|泰康资管-招商银行-泰康资产管理有限责任公司丰泰锐进资产管理产品|5,000|600|-44|
|665|泰康资管-招商银行-泰康资产管理有|5,000|600|-44|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书限责任公司可转债资产管理产品
||||||
|-|-|-|-|-|
|666|泰康资管-招商银行-泰康资产管理有限责任公司品质优选资产管理产品|5,000|600|-44|
|667|泰康资管-招商银行-泰康资产管理有限责任公司金融地产资产管理产品|5,000|600|-44|
|668|泰康资管-南京银行-莱商银行股份有限公司|100,000|11950|69.5|
|669|招商银行股份有限公司-泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金|120,000|14340|93.4|
|670|中国农业银行股份有限公司-泰康颐享混合型证券投资基金|8,000|960|-40.4|
|671|泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品|160,000|19120|141.2|
|672|泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取-019L-TL002深|10,000|1200|-38|
|673|泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品|10,000|1200|-38|
|674|泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力|10,000|1200|-38|
|675|泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益|10,000|1200|-38|
|676|泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置|10,000|1200|-38|
|677|泰康人寿保险有限责任公司-投连-基金精选|10,000|1200|-38|
|678|泰康人寿保险有限责任公司-投连-积极成长|10,000|1200|-38|
|679|泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利|10,000|1200|-38|
|680|泰康资产管理有限责任公司-积极配置投资产品|10,000|1200|-38|
|681|泰康资产-交通银行-泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品|10,000|1200|-38|
|682|泰康资产-邮储银行-稳泰价值2号资产管理产品|10,000|1200|-38|
|683|泰康资产-建设银行-泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品|10,000|1200|-38|
|684|交通银行股份有限公司一泰康安泰回报混合型证券投资基金|10,000|1200|-38|
|685|泰康资管-招商银行-泰康资产开泰稳健增值6号资产管理产品|10,000|1200|-38|
|686|泰康资管-中国银行-泰康资产管理有|10,000|1200|-38|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书限责任公司价值甄选资产管理产品
||||||
|-|-|-|-|-|
|687|泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置|10,000|1200|-38|
|688|泰康资产丰选2号混合型fof养老金产品-中国工商银行股份有限公司|10,000|1200|-38|
|689|诚泰财产保险股份有限公司-传统产品|10,000|1200|-38|
|690|泰康资管-建设银行-泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品|10,000|1200|-38|
|691|泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰宏利|10,000|1200|-38|
|692|泰康人寿保险有限责任公司-投连-安盈回报|10,000|1200|-38|
|693|泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选|10,000|1200|-38|
|694|泰康资产丰选3号固定收益型fof养老金产品-中国工商银行股份有限公司|10,000|1200|-38|
|695|泰康资管-中国银行-泰康资产管理有限责任公司优势制造资产管理产品|10,000|1200|-38|
|696|基本养老保险基金一二零四组合|10,000|1200|-38|
|697|泰康资产信用增利固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|698|泰康资管-工商银行-东兴证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|699|基本养老保险基金三零七组合|180,000|21500|165|
|700|招商银行股份有限公司-泰康弘实 3个月定期开放混合型发起式证券投资基金|180,000|21500|165|
|701|中国农业银行股份有限公司一泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金|12,000|1430|-35.7|
|702|招商银行股份有限公司-泰康均衡优选混合型证券投资基金|31,000|3700|-13|
|703|泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深|50,000|5970|9.7|
|704|泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深|50,000|5970|9.7|
|705|泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深|50,000|5970|9.7|
|706|泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能|50,000|5970|9.7|
|707|泰康人寿保险有限责任公司-万能-团|50,000|5970|9.7|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书体万能
||||||
|-|-|-|-|-|
|708|泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)|50,000|5970|9.7|
|709|泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)|50,000|5970|9.7|
|710|泰康资管-交通银行-泰康资产管理有限责任公司短融增益 51 号资产管理产品|50,000|5970|9.7|
|711|泰康资产-邮储银行-稳泰价值1号资产管理产品|15,000|1790|-32.1|
|712|中国农业银行股份有限公司一泰康稳健增利债券型证券投资基金|15,000|1790|-32.1|
|713|泰康资产安盈收益固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|15,000|1790|-32.1|
|714|招商银行股份有限公司-泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金|17,000|2030|-29.7|
|715|招商银行股份有限公司-泰康颐年混合型证券投资基金|17,000|2030|-29.7|
|716|天津信托有限责任公司|180,000|21500|165|
|717|天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨5期|21,000|2510|-24.9|
|718|天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨6期私募基金|5,000|600|-44|
|719|天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨1期|24,000|2870|-21.3|
|720|天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安6期|140,000|16730|117.3|
|721|天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨7期|10,000|1200|-38|
|722|天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨2期|13,000|1550|-34.5|
|723|天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏9期私募基金|32,000|3820|-11.8|
|724|天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安12期基金|16,000|1910|-30.9|
|725|中国建设银行股份有限公司-西部利得稳健双利债券型证券投资基金|40,000|4780|-2.2|
|726|中国光大银行股份有限公司-鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金|8,000|960|-40.4|
|727|兴业全球基金—宁波银行—上海金元百利资产管理有限公司|19,000|2270|-27.3|
|728|中国农业银行—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)|153,000|18280|132.8|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书兴全基金—工商银行—华泰证券(上
729 60,000 7170 21.7海)资产管理有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|730|兴业全球基金—浦发银行—上海国际信托—上信兴业全球基金投资单一资金信托|100,000|11950|69.5|
|731|兴全基金—兴业银行—兴全新步步高1号特定多客户资产管理计划|7,000|840|-41.6|
|732|兴全基金—光大银行—兴全—安信证券多策略1号特定客户资产管理计划|9,000|1080|-39.2|
|733|兴全基金—兴业银行—兴全—兴盈 2号特定多客户资产管理计划|10,000|1200|-38|
|734|中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金|180,000|21500|165|
|735|交通银行股份有限公司—兴全磐稳增利债券型证券投资基金|180,000|21500|165|
|736|中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金|180,000|21500|165|
|737|兴业全球基金—兴业银行—兴全—兴盈1号特定多客户资产管理计划|11,000|1310|-36.9|
|738|兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有限公司|50,000|5970|9.7|
|739|兴全基金—兴业银行—兴全—兴享 1号特定多客户资产管理计划|13,000|1550|-34.5|
|740|兴全基金—招商银行—上海国泰君安证券资产管理有限公司|33,000|3940|-10.6|
|741|兴业全球基金—兴业银行—兴业全球—兴兴1号特定多客户资产管理计划|16,000|1910|-30.9|
|742|兴业证券股份有限公司|100,000|11950|69.5|
|743|厦门航空有限公司企业年金计划-中国银行|19,000|2270|-27.3|
|744|中国航空发动机集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|38,000|4540|-4.6|
|745|中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|170,000|20310|153.1|
|746|四川省农村信用社联合社企业年金计划—中信银行|57,000|6810|18.1|
|747|交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金|20,000|2390|-26.1|
|748|安徽省皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|20,000|2390|-26.1|
|749|易方达基金-工商银行-添利3号资产管理计划|20,000|2390|-26.1|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书中国工商银行股份有限公司-易方达
750 77,000 9200 42中盘成长混合型证券投资基金
||||||
|-|-|-|-|-|
|751|华夏银行股份有限公司企业年金计划—交通银行|40,000|4780|-2.2|
|752|招商银行股份有限公司-易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金|40,000|4780|-2.2|
|753|华泰证券股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|40,000|4780|-2.2|
|754|汉口银行股份有限公司企业年金计划—招商银行|22,000|2630|-23.7|
|755|山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|60,000|7170|21.7|
|756|广发银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司|60,000|7170|21.7|
|757|上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金|60,000|7170|21.7|
|758|中国建设银行股份有限公司-易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金|60,000|7170|21.7|
|759|淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|80,000|9560|45.6|
|760|淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|80,000|9560|45.6|
|761|交通银行股份有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司|80,000|9560|45.6|
|762|中铁第六勘察设计院集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|763|宝武集团广东韶关钢铁有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司|5,000|600|-44|
|764|东莞市东江水务有限公司企业年金计划-招商银行|5,000|600|-44|
|765|招商银行股份有限公司-易方达裕鑫债券型证券投资基金|5,000|600|-44|
|766|国家开发投资公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|24,000|2870|-21.3|
|767|杭州银行股份有限公司-易方达裕如灵活配置混合证券型投资基金|156,000|18640|136.4|
|768|中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金|43,000|5140|1.4|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书中国银行-易方达策略成长二号混合
769 100,000 11950 69.5型证券投资基金
||||||
|-|-|-|-|-|
|770|北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信银行|100,000|11950|69.5|
|771|基本养老保险基金一二零五组合|100,000|11950|69.5|
|772|广州广日集团有限公司企业年金计划-中国工商银行|6,000|720|-42.8|
|773|深圳证券交易所企业年金计划-招商银行|25,000|2990|-20.1|
|774|易方达基金-工商银行-华宝信托有限责任公司|25,000|2990|-20.1|
|775|中国铁建股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|25,000|2990|-20.1|
|776|中国农业银行股份有限公司-易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金|25,000|2990|-20.1|
|777|中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|120,000|14340|93.4|
|778|广发证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|120,000|14340|93.4|
|779|北京首都农业集团有限公司企业年金计划—中信银行|7,000|840|-41.6|
|780|昆明铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|7,000|840|-41.6|
|781|中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新益灵活配置混合型证券投资基金|26,000|3110|-18.9|
|782|上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金|26,000|3110|-18.9|
|783|湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|45,000|5380|3.8|
|784|湖北省电力公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|45,000|5380|3.8|
|785|中国工商银行股份有限公司-易方达行业领先企业混合型证券投资基金|83,000|9920|49.2|
|786|中国贵州航空工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司|8,000|960|-40.4|
|787|山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|8,000|960|-40.4|
|788|中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行|140,000|16730|117.3|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书招商银行股份有限公司企业年金计划
789 65,000 7770 27.7-招商银行
||||||
|-|-|-|-|-|
|790|郑州铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|65,000|7770|27.7|
|791|易方达基金管理有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|9,000|1080|-39.2|
|792|中国民生银行股份有限公司-易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金|9,000|1080|-39.2|
|793|易方达基金-招商银行-北京信托-现金聚利1期集合资金信托计划|9,000|1080|-39.2|
|794|中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|160,000|19120|141.2|
|795|中国民生银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司|160,000|19120|141.2|
|796|上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金|47,000|5620|6.2|
|797|广州日报社企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|10,000|1200|-38|
|798|广西中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|10,000|1200|-38|
|799|陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司|10,000|1200|-38|
|800|中铁电气化局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|10,000|1200|-38|
|801|中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金|10,000|1200|-38|
|802|广东南海农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司|10,000|1200|-38|
|803|东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划-中国工商银行|29,000|3470|-15.3|
|804|中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金|180,000|21500|165|
|805|交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金|180,000|21500|165|
|806|中国银行-易方达平稳增长证券投资基金|180,000|21500|165|
|807|中国银行-易方达积极成长证券投资基金|180,000|21500|165|
|808|全国社保基金一零九组合|180,000|21500|165|
|809|全国社保基金六零一组合|180,000|21500|165|
|810|全国社保基金五零二组合|180,000|21500|165|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书中国石油天然气集团公司企业年金计
811 180,000 21500 165划—中国工商银行
||||||
|-|-|-|-|-|
|812|中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金|180,000|21500|165|
|813|中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金|180,000|21500|165|
|814|全国社保基金一零零二组合|180,000|21500|165|
|815|易方达稳健配置混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|816|易方达稳健配置二号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|817|易方达基金-民生银行-杭州银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|818|中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金|180,000|21500|165|
|819|中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金|180,000|21500|165|
|820|易方达基金-工商银行-中国平安人寿保险-中国平安人寿保险股份有限公司-混合型委托投资1号|180,000|21500|165|
|821|易方达基金-交通银行-广发证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|822|基本养老保险基金一零五组合|180,000|21500|165|
|823|易方达基金-民生银行-江苏省国际信托-江苏信托秋实1号单一资金信托|180,000|21500|165|
|824|厦门建发集团有限公司企业年金计划-中国银行|11,000|1310|-36.9|
|825|中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|11,000|1310|-36.9|
|826|中国建筑材料集团有限公司企业年金计划-浦发|11,000|1310|-36.9|
|827|中铁八局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|11,000|1310|-36.9|
|828|广东省交通集团有限公司企业年金计划-交通银行|30,000|3580|-14.2|
|829|广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|30,000|3580|-14.2|
|830|江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行|30,000|3580|-14.2|
|831|中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司|30,000|3580|-14.2|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书上海浦东发展银行股份有限公司-易
832 方达瑞通灵活配置混合型证券投资基 68,000 8120 31.2金
||||||
|-|-|-|-|-|
|833|易方达基金-工商银行-易方达聚鑫 6号资产管理计划|68,000|8120|31.2|
|834|中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金|125,000|14930|99.3|
|835|酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行|50,000|5970|9.7|
|836|中国宝武钢铁集团有限公司多元产业企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|50,000|5970|9.7|
|837|山东省农村信用社联合社企业年金计划-中国农业银行股份有限公司|50,000|5970|9.7|
|838|中国印钞造币总公司企业年金计划-中国光大银行|50,000|5970|9.7|
|839|陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行|50,000|5970|9.7|
|840|中国南方航空集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|50,000|5970|9.7|
|841|易方达聚盈混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|50,000|5970|9.7|
|842|中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金|107,000|12780|77.8|
|843|广东粤财投资控股有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司|13,000|1550|-34.5|
|844|潍柴控股集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|13,000|1550|-34.5|
|845|东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|70,000|8360|33.6|
|846|易方达基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合|70,000|8360|33.6|
|847|中铁二院工程集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|14,000|1670|-33.3|
|848|中国建设银行股份有限公司-易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金|165,000|19710|147.1|
|849|中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基|52,000|6210|12.1|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书金
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|-|-|-|-|-|
|850|中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|71,000|8480|34.8|
|851|长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司|90,000|10750|57.5|
|852|中国光大银行股份有限公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司|15,000|1790|-32.1|
|853|杭州联合农村商业银行股份有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司|15,000|1790|-32.1|
|854|中国五矿集团公司企业年金计划-中国工商银行|15,000|1790|-32.1|
|855|中国中化集团公司企业年金计划—交通银行股份有限公司|15,000|1790|-32.1|
|856|易方达基金公司-工行-北京大学教育基金会|34,000|4060|-9.4|
|857|中国银行-易方达策略成长证券投资基金|110,000|13140|81.4|
|858|中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|35,000|4180|-8.2|
|859|中国航空油料集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司|35,000|4180|-8.2|
|860|中国光大银行股份有限公司-易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金|111,000|13260|82.6|
|861|易方达基金-中国银行-中国平安财产保险-易方达基金-平安产险固收委托投资1号资产管理计划|130,000|15530|105.3|
|862|中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司|130,000|15530|105.3|
|863|日立电梯(中国)有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司|17,000|2030|-29.7|
|864|中国光大银行股份有限公司-易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金|74,000|8840|38.4|
|865|招商银行股份有限公司-易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金|112,000|13380|83.8|
|866|广东省机场管理集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|18,000|2150|-28.5|
|867|中国银行股份有限公司-易方达岁丰添利债券型证券投资基金|18,000|2150|-28.5|
|868|中国大唐集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司|18,000|2150|-28.5|
|869|易方达稳健回报固定收益型养老金产|150,000|17920|129.2|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书品—交通银行股份有限公司
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|-|-|-|-|-|
|870|天津农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国光大银行|37,000|4420|-5.8|
|871|易方达资产-工商银行-易方达资产量化绝对收益 MOM 资产管理计划-资产量化绝对收益5号资产管理计划|5,000|600|-44|
|872|交通银行股份有限公司-银河君润灵活配置混合型证券投资基金|60,000|7170|21.7|
|873|兴业银行-银河领先债券型证券投资基金|180,000|21500|165|
|874|北京银行股份有限公司—银河通利债券型证券投资基金(LOF)|50,000|5970|9.7|
|875|上海浦东发展银行股份有限公司-银河君信灵活配置混合型证券投资基金|90,000|10750|57.5|
|876|银河资本-工商银行-主题精选系列之银河资本-艾方悦享 1 号资产管理计划|49,000|5850|8.5|
|877|圆信永丰基金—招商银行—圆信永丰—睿郡可换股债券5号特定多客户资产管理计划|29,000|3470|-15.3|
|878|招商财富-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|879|招商证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|880|招商证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|881|招商证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|882|招商证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|883|招商证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|884|招商证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|885|招商证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|886|招商证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|887|招商证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|888|招商证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|889|招商证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|890|招商证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|891|招商证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|892|招商证券股份有限公司|180,000|21500|164.999997|
|893|招商证券股份有限公司|180,000|21500|165|
|894|中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡专享一期私募证券投资基金|5,000|600|-44|
|895|中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金|6,000|720|-42.8|
|896|中国邮政储蓄银行股份有限公司|180,000|21500|165|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书中华联合财产保险股份有限公司-传
897 180,000 21500 165统保险产品
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|-|-|-|-|-|
|898|中金浦泰投资管理有限公司-中金浦泰艾方量化金选1号私募投资基金|9,000|1080|-39.2|
|899|中欧基金-招商银行-招商证券资产管理有限公司|25,000|2990|-20.1|
|900|中欧基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托中欧基金固定收益型组合|28,000|3350|-16.5|
|901|中欧基金-民生银行-江苏省国际信托有限责任公司|55,000|6570|15.7|
|902|工银如意养老1号企业年金集合计划-中国光大银行|20,000|2390|-26.1|
|903|马钢企业年金计划-中国银行|40,000|4780|-2.2|
|904|中信证券-民生银行-中信证券贵宾丰元2号集合资产管理计划|40,000|4780|-2.2|
|905|华夏人寿保险股份有限公司-自有资金|60,000|7170|21.7|
|906|中信证券-招商银行-中信证券债券多策略集合资产管理计划|5,000|600|-44|
|907|中信证券-招商银行-中信证券贵宾丰元26号集合资产管理计划|24,000|2870|-21.3|
|908|中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行|100,000|11950|69.5|
|909|中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿低等级信用债产品|120,000|14340|93.4|
|910|中信证券信福华龄固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|120,000|14340|93.4|
|911|建信资本管理有限责任公司|120,000|14340|93.4|
|912|中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行|27,000|3230|-17.7|
|913|建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划-农行|10,000|1200|-38|
|914|中国中信集团公司企业年金计划-中信银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|915|全国社保基金二一零组合|180,000|21500|165|
|916|中国电信集团公司企业年金计划-中国银行|180,000|21500|165|
|917|中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿利率及高等级信用债产品|180,000|21500|165|
|918|中信证券信福晚年固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|919|中信证券-民生银行-中信证券贵宾定|180,000|21500|165|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书制52号集合资产管理计划
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|-|-|-|-|-|
|920|招商财富资管-招商银行-招商银行股份有限公司|180,000|21500|165|
|921|中信证券-民生银行-中信证券贵宾丰元22号集合资产管理计划|180,000|21500|165|
|922|中信证券-兴业银行-中信证券可交换债精选1号集合资产管理计划|180,000|21500|165|
|923|基本养老保险基金三一零组合|180,000|21500|165|
|924|华夏资本管理有限公司|180,000|21500|165|
|925|乌鲁木齐银行股份有限公司|50,000|5970|9.7|
|926|建信资本管理有限责任公司|50,000|5970|9.7|
|927|中信证券信安盈利混合型养老金产品-中信银行股份有限公司|50,000|5970|9.7|
|928|中国海洋石油集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司|50,000|5970|9.7|
|929|中信证券信安稳利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司|70,000|8360|33.6|
|930|中信证券信安增利混合型养老金产品-中信银行股份有限公司|150,000|17920|129.2|
|931|基本养老保险基金一零七组合|150,000|17920|129.2|
|932|中国人寿保险股份有限公司-自有资金|150,000|17920|129.2|
|933|中银基金—广州农商银行—华林证券股份有限公司|20,000|2390|-26.1|
|934|中银基金-民生银行-上海国泰君安证券资产管理有限公司|42,000|5020|0.2|
|935|中国工商银行-中银稳健增利债券型证券投资基金|118,000|14100|91|
|936|中银基金-兴业银行-宜宾市商业银行股份有限公司|100,000|11950|69.5|
|937|招商银行股份有限公司-中银永利半年定期开放债券型证券投资基金|140,000|16730|117.3|
|938|中国民生银行股份有限公司-中银互利半年定期开放债券型证券投资基金|28,000|3350|-16.5|
|939|中银基金-广州农商银行-外贸信托-外贸信托·?五行荟智集合资金信托计划|28,000|3350|-16.5|
|940|招行-中银稳健双利债券型证券投资基金|180,000|21500|165|
|941|中信银行—中银信用增利债券型证券投资基金|180,000|21500|165|
|942|中国工商银行-中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)|180,000|21500|165|

国浩律师（上海）事务所 关于公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书交通银行股份有限公司-中银国有企
943 180,000 21500 165业债债券型证券投资基金
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|-|-|-|-|-|
|944|中银基金-工商银行-上海海通证券资产管理有限公司|180,000|21500|165|
|945|中银基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司|180,000|21500|165|
|946|中银基金-广发银行-中银资产管理有限公司|180,000|21500|165|
|947|中银基金-兴业银行-广州银行股份有限公司|50,000|5970|9.7|
|948|招商银行-中银稳健添利债券型发起式证券投资基金|150,000|17920|129.2|
|949|中英人寿保险有限公司|100,000|11950|69.5|
|950|中英人寿保险有限公司-传统保险产品|100,000|11950|69.5|
|951|中英人寿保险有限公司-分红-个险分红|100,000|11950|69.5|
|952|中英人寿保险有限公司-万能-个险万能|100,000|11950|69.5|

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券发行相关事宜的法律意见书》之签署页）
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__________________刘天意律师
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