广发证券股份有限公司2015年第一季度报告正文证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-069第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本报告经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|尚书志|董 事|因公原因|孙树明|

公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人(会计主管人员)王莹女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
广发证券股份有限公司2015年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
||5,712,022,711.95|2,464,674,560.28||
|营业收入（元）||||
||||131.76%|
||2,517,292,617.40|826,237,415.47||
|归属于上市公司股东的净利润（元）||||
||||204.67%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
|益的净利润（元）|2,515,753,734.51|829,154,706.07|203.41%|
||6,920,430,869.77|-149,698,404.89||
|经营活动产生的现金流量净额（元）||||
||||-|
||0.43|0.14||
|基本每股收益（元/股）||||
||||207.14%|
||0.43|0.14||
|稀释每股收益（元/股）||||
||||207.14%|
|加权平均净资产收益率|6.09%|2.36%|上升3.73个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末|减|
||320,503,316,686.39|240,099,775,522.60||
|总资产（元）||||
||||33.49%|
||41,879,129,680.05|39,610,879,942.31||
|归属于上市公司股东的净资产（元）||||
||||5.73%|

注：本报告之财务数据基于中国企业会计准则编制。
截止披露前一交易日的公司总股本：
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|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|7,621,087,664|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
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|用最新股本计算的基本每股收益（元/股）|0.33|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|

广发证券股份有限公司2015年第一季度报告正文
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|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|159,411.81||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|11,505.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,767,377.94||
|减：所得税影响额|484,573.70||
|少数股东权益影响额（税后）|||
||-85,161.84||
|合计|1,538,882.89|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
本集团持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产、可供出售金融资产和应收款项类投资期间取得的投资收益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具和可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目，原因为：本集团作为证券经营机构，上述业务均属于本集团的正常经营业务。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||166,725|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||持股比例||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股数量||||
|||（%）||件的股份数量|股份状态|数量|
|辽宁成大股份有限公司|境内一般法人|21.12|1,250,154,088|0|||
|吉林敖东药业集团股份有限公司|境内一般法人|21.03|1,244,652,926|0|||
|中山公用事业集团股份有限公司|境内一般法人|11.60|686,754,216|0|||
|嘉峪关宏晟电热有限责任公司|境内一般法人|4.44|263,073,796|0|||
|普宁市信宏实业投资有限公司|境内一般法人|2.47|145,936,358|0|质押|144,000,000|
|揭阳市信宏资产管理中心（有限合伙）|境内一般法人|2.26|133,737,449|0|||
|香江集团有限公司|境内一般法人|2.02|119,286,246|0|质押|107,680,000|

广发证券股份有限公司2015年第一季度报告正文
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|中国工商银行股份有限公司－申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金|基金、理财产品等|1.68|99,492,248|0|||
|安徽华茂纺织股份有限公司|境内一般法人|0.90|53,000,000|0|||
|中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金|基金、理财产品等|0.47|28,017,228|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|辽宁成大股份有限公司||1,250,154,088|||人民币普通股|1,250,154,088|
|吉林敖东药业集团股份有限公司||1,244,652,926|||人民币普通股|1,244,652,926|
|中山公用事业集团股份有限公司||686,754,216|||人民币普通股|686,754,216|
|嘉峪关宏晟电热有限责任公司||263,073,796|||人民币普通股|263,073,796|
|普宁市信宏实业投资有限公司||145,936,358|||人民币普通股|145,936,358|
|揭阳市信宏资产管理中心（有限合伙）||133,737,449|||人民币普通股|133,737,449|
|香江集团有限公司||119,286,246|||人民币普通股|119,286,246|
|中国工商银行股份有限公司－申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金||99,492,248|||人民币普通股|99,492,248|
|安徽华茂纺织股份有限公司||53,000,000|||人民币普通股|53,000,000|
|中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金||28,017,228|||人民币普通股|28,017,228|

注1：报告期末，以上股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形；
注2：报告期内，以上股东不存在因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况；
注3：报告期内，以上股东未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
广发证券股份有限公司2015年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
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|项目|2015年3月31日|2014年12月31日|增减幅度（%）|主要变动原因|
|货币资金|106,514,527,838.13|67,680,499,800.97|57.38|本期客户存款增加。|
|结算备付金|11,625,847,684.85|22,624,796,462.35|-48.61|期末客户结算备付金减少。|
|拆出资金|-|1,000,000,000.00|-100.00|本期末收回向商业银行拆出的资金。|
|融出资金|102,768,083,781.40|64,695,844,373.32|58.85|融资融券业务规模增加。|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|38,193,269,567.06|26,996,501,834.36|41.47|本期增加了债券、股票的持仓量。|
|应收款项|2,578,002,526.39|1,275,662,594.93|102.09|应收业务款项增加。|
|存出保证金|4,398,483,004.77|3,029,861,695.35|45.17|客户存出保证金增加|
|其他资产|1,427,598,328.32|952,533,953.37|49.87|本期预付对外投资款增加。|
|短期借款|5,996,197,000.00|1,285,907,000.00|366.30|本期信用借款增加|
|拆入资金|2,360,000,000.00|1,123,000,000.00|110.15|期末拆入资金增加。|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|1,561,562,389.46|764,409,090.33|104.28|第三方在纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益增加。|
|代理买卖证券款|104,512,560,785.64|71,465,562,643.43|46.24|本期经纪业务规模增加。|
|代理承销证券款|10,000,000.00|-|-|本期末新增代理承销证券款。|
|应付款项|7,519,568,469.72|4,311,267,401.22|74.42|证券公司资产管理计划优先级参与人款项增加。|
|应付利息|1,448,147,766.67|791,401,200.54|82.99|本期应付债券及应付短期融资款利息增加。|
|递延所得税负债|275,610,414.73|111,538,888.04|147.10|应纳税暂时性差异增加。|
|其他负债|2,491,924,134.73|775,057,323.49|221.51|主要为本期新增已宣告尚未支付的应付股利。|
|其他综合收益|2,793,238,950.18|1,858,423,537.04|50.30|可供出售金融资产的公允价值变动收益增加。|
|项目|2015年1-3月|2014年1-3月|增减幅度（%）|主要变动原因|
|手续费及佣金净收入|3,389,760,726.02|1,434,297,550.33|136.34|经纪业务和资产管理及基金管理业务收入增加。|
|利息净收入|632,721,887.65|231,224,726.72|173.64|本期融资融券利息收入增加。|
|投资收益|1,886,225,208.82|660,423,197.41|185.61|金融资产投资收益增加。|
|公允价值变动收益|-202,933,821.29|152,034,257.96|-|衍生工具公允价值变动损益减少。|

广发证券股份有限公司2015年第一季度报告正文
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|汇兑收益|-3,509,863.86|-15,374,846.05|-|汇率变动影响。|
|其他业务收入|9,758,574.61|2,069,673.91|371.50|本期期货业务其他收入增加。|
|营业税金及附加|341,772,245.74|124,685,238.13|174.11|本期应税收入增加。|
|业务及管理费|1,937,315,782.06|1,270,002,896.86|52.54|本期职工薪酬增加。|
|资产减值损失|-4,467,078.71|47,203.93|-|以前年度计提的坏账准备转回。|
|营业外收入|3,441,793.04|2,146,056.12|60.38|本期代扣代缴税款手续费收入增加。|
|营业外支出|1,503,498.29|6,035,776.92|-75.09|赔偿损失减少。|
|所得税费用|809,204,621.50|238,762,391.70|238.92|本期利润总额增加。|
|其他综合收益|971,919,445.67|-139,267,115.77|-|可供出售金融资产的公允价值变动收益增加。|
|经营活动产生的现金流量净额|6,920,430,869.77|-149,698,404.89|-|主要为代理买卖证券款及回购业务流入现金增加。|
|投资活动产生的现金流量净额|781,185,987.93|2,117,332,682.19|-63.11|主要为处置可供出售金融资产产生的现金流入减少。|
|筹资活动产生的现金流量净额|20,089,791,571.25|1,555,536,026.31|1,191.50|主要为发行债券收到的现金增加。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、营业网点变更
（1）公司营业部同城迁址
2015年1月1日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）宁波环城西路证券营业部由浙江省宁波市海曙区环城西路南段 345号同城迁址至宁波市海曙区丽园北路 1534号，营业部名称相应变更为“广发证券股份有限公司宁波丽园北路证券营业部”，目前，《营业执照》及《经营证券业务许可证》均已变更完毕。
2015年1月18日，公司泉州温陵路证券营业部由福建省泉州市鲤城区温陵路天都广场2-3楼同城迁址至泉州市鲤城区涂门街春晖楼二楼及五楼，营业部名称相应变更为“广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部”，目前，《营业执照》及《经营证券业务许可证》均已变更完毕。
2015年3月28日，公司广州市广州大道南证券营业部由广东省广州市海珠区广州大道南880号和平商务中心首层同城迁址至广州市增城区荔城街金竹环路 16号首层，营业部名称相应变更为“广发证券股份有限公司广州增城府佑路证券营业部”，目前，《营业执照》及《经营证券业务许可证》均已变更完毕。
（2）新设营业部情况
2015年3月17日，经广东证监局《关于核准广发证券股份有限公司设立2家分支机构的批复》（广
东证监许可〔2015〕15号），核准公司在广州市、泰州市各新设1家证券营业部。目前，上述2家证券营
广发证券股份有限公司2015年第一季度报告正文业部还在筹建之中。
（3）新设分公司情况
无
（4）截止2015年3月31日还未获批的分公司和营业部的情况
截止2015年3月31日，公司无还未获批的分公司和营业部。
2015年4月1日，公司以广发证[2015]262号文向中国证监会广东监管局提交《关于在广州市、西宁市、银川市新设4家证券营业部的请示》，现尚待广东监管局的核准。
2、关于参与发起设立证通股份有限公司事宜
2015年1月，公司与国内另外35家证券、基金、期货、投资公司共同发起设立了证通股份有限公司（以下简称“证通公司”）。证通公司注册资本为人民币122,500万元,目前已取得营业执照。
公司作为发起人以自有资金人民币5000万元参与设立证通公司，出资比例为4.08%。
详细请见公司于2015年1月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与发起设立证通股份有限公司的公告》。
3、关于向广发证券资产管理（广东）有限公司增资的事宜
公司2013年6月7日召开的第七届董事会第三十六次会议及于2013年6月25日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》，同意公司对资产管理子公司的投资总额不超过5亿元人民币，并授权经营管理层在上述投资额度内决定分批注资的具体事宜。
截至2015年1月14日，公司已根据上述会议决议，完成了向全资子公司广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）再次注资2亿元事宜。
详细请见公司于2015年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于广发资管注册资本增至5亿元的公告》。
4、关于发行H股股票并在香港上市事宜
2015年 4月 10日，公司发行的 1,479,822,800股境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌并开始上市交易，本次 H股发行价格为每股 18.85港元；另外，本次全部行使超额配售权的公司额外发行的221,973,400股H股，已于2015年4月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。公司本次共发行H股1,701,796,200股，募集资金总额为32,078,858,370.00港元。
关于本次发行H股股票的关键时点事件如下：
广发证券股份有限公司2015年第一季度报告正文2014年12月8日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行H股股票并在香港上市的议案》、《关于发行H股股票并在香港上市方案的议案》等议案。
2015年1月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141915号）。
2015年1月12日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于2015年1月12日15:00后在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请版本资料集。
2015年3月5日，公司收到中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]347号），核准公司发行不超过1,701,796,200股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
2015年3月12日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议本公司发行不超过1,701,796,200股境外上市外资股并在香港联交所主板上市的申请。
2015年4月2日，公司公告已确定本次H股发行的最终价格为每股18.85港元（不包括1%经纪佣金，0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）。
2015年4月10日，经香港联交所批准，公司发行的1,479,822,800股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，H股股票简称为“广发证券”（中文）、“GFSEC”（英文），H股股票代码为“1776”。
根据公司于 2014年 12月 8日召开的 2014年第二次临时股东大会通过的决议，公司股东大会就本次发行上市授予联席簿记管理人不超过本次发行H股股数15%的超额配售权。
公司公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市之联席全球协调人（代表国际承销商）已于2015年4月13日全部行使超额配售权，公司额外发行221,973,400股H股股份。经香港联交所批准，本次全部行使超额配售权公司额外发行的221,973,400股H股，已于2015年4月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。紧随本次全部行使超额配售权后，公司的股份变动情况如下：
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||本次H股股票发行前||本次全部行使超额配售权之前||本次全部行使超额配售权之后||
||持股数（股）|占发行前总股本百分比|持股数（股）|占已发行总股本（A股+H股）百分比|持股数（股）|占已发行股本（A股+H股）百分比|
|境内上市内资股（A股）|||||||
|辽宁成大股份有限公司|1,250,154,088|21.12%|1,250,154,088|16.90%|1,250,154,088|16.40%|
|吉林敖东药业集团股份有限公司|1,244,652,926|21.03%|1,244,652,926|16.82%|1,244,652,926|16.33%|
|其他公众境内上市内资股（A股）股东|3,424,484,450|57.85%|3,424,484,450|46.28%|3,424,484,450|44.94%|
||5,919,291,464|100%|5,919,291,464|80.00%|5,919,291,464|77.67%|

广发证券股份有限公司2015年第一季度报告正文
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|境外上市外资股（H股）|||||||
|公众境外上市外资股（H股）股东|0|0|1,479,822,800|20.00%|1,701,796,200|22.33%|
|合计|5,919,291,464|100.00%|7,399,114,264|100.00%|7,621,087,664|100.00%|

详细请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、关于非公开发行次级债券的事宜
2014年12月29日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》，同意公司发行总规模为不超过人民币600亿元（含600亿元）的次级债券，募集资金全部用于补充公司营运资金。
2015年1月30日，公司完成2015年度第一期次级债券发行。本期债券名称为“广发证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）”，债券简称为“15广发01”，债券代码为“118914”，发行规模为人民币30亿元，票面利率为5.55%，期限为3年期(1+2)，附第1年末发行人赎回选择权。
2015年3月30日，公司完成2015年度第二期次级债券发行。本期债券名称为“广发证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）”，债券简称为“15广发02”，债券代码为“118921”，发行规模为人民币35亿元，票面利率为5.40%，期限为3年期(1+2)，附第1年末发行人赎回选择权。
详细请见公司于 2014年 12月 30日、2015年 2月 3日和 2015年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、关于发行2015年度第一期证券公司短期公司债券的事宜
根据深圳证券交易所《关于接受广发证券股份有限公司 2014年度证券公司短期公司债券发行备案的通知书》（深证上[2014]410号），公司获准非公开发行面值不超过净资本60%的证券公司短期公司债券。
公司 2015年度第一期证券公司短期公司债券（以下简称“本期证券公司短期债”）于 2015年 3月 9日发行完毕，本期证券公司短期债发行规模为人民币30亿元，期限为365天，票面利率为5.30%。
详细请见公司于2014年11月11日和2015年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7、关于向广发乾和投资有限公司增资的事宜
公司2011年9月8日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资；公
司对另类投资子公司的投资总额不超过 20亿元人民币，并授权经营管理层在上述投资额度内决定分批注
资的具体事宜。
广发证券股份有限公司2015年第一季度报告正文截至2015年3月13日，公司已根据上述决议，完成了向广发乾和投资有限公司（以下简称“广发乾和”）再次注资10亿元事宜。广发乾和已获得了北京市工商行政管理局换发的新营业执照，注册资本为人民币20亿元。
详细请见公司于2015年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于广发乾和注册资本增加至20亿元的公告》。
8、关于监事翟美卿女士辞职的事宜
公司于2015年3月20日收到翟美卿女士的书面辞职函，翟美卿女士因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。
根据公司《章程》规定，此次监事翟美卿女士的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，因此监事翟美卿女士的辞职函送达公司时生效。公司将尽快按法定程序补选新任监事。
详细请见公司于2015年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事翟美卿女士辞职公告》。
9、关于执行董事孙晓燕女士和独立董事陈家乐先生任职生效的事宜
公司于 2014年 12月 8日召开的 2014年第二次临时股东大会通过决议，同意选举孙晓燕女士为公司第八届董事会执行董事和选举陈家乐先生为公司第八届董事会独立董事，孙晓燕女士将于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市和公司 H股上市后适用的公司《章程》（草案）取得证券监督管理机构批准的条件获得全部满足之日起正式就任，陈家乐先生将于其取得证券监督管理机构关于其证券公司独立董事任职资格的核准以及深圳证券交易所的上市公司独立董事资格证书、公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌上市以及公司H股上市后适用的公司《章程》（草案）取得证券监督管理机构批准的条件获得全部满足之日起正式就任。
截至2015年4月10日，孙晓燕女士正式就任公司第八届董事会执行董事及陈家乐先生正式就任公司第八届董事会独立董事所需满足的条件均已满足。孙晓燕女士自2015年4月10日起正式就任公司第八届董事会执行董事，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。陈家乐先生自2015年4月10日起正式就任公司第八届董事会独立董事，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。
详细请见公司于在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
10、关于公司净资本变动的事宜
2015年4月10日，公司净资本约为人民币585.25亿元，较2015年3月31日增加人民币274.41亿元，增长比率为88.28%（以上数据未经审计）。公司净资本增长的主要原因为：公司成功发行境外上市外资股（H股）并于2015年4月10日收到所募集资金净额及因此增加净资产而使已发行的次级债可计入净
广发证券股份有限公司2015年第一季度报告正文资本的金额调增。
详细请见公司于2015年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司净资本变动的公告》。
11、关于向广发控股（香港）有限公司增资的事宜
公司2015年4月20日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案》。根据该议案，同意向广发控股（香港）有限公司增资 41.6亿港元，该 41.6亿港元根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，资金来源为公司境外上市外资股（H股）的募集资金；授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理与增资广发控股（香港）有限公司相关的具体事项。
本次增资事宜尚需经中国证监会批准后实施。
详细请见公司于2015年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》和《关于向广发控股（香港）有限公司增资的公告》。
12、其他
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于获得上海证券交易所股票期权交易参与人资格的公告|2015年1月20日|详细请参见2015年1月20日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告|
|关于获得中国证券登记结算公司期权结算业务资格的公告|2015年1月20日|详细请参见2015年1月20日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告|
|关于获得股票期权做市业务资格的公告|2015年2月4日|详细请参见2015年2月4日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告|
|关于获得上海证券交易所同意开展上证50ETF期权做市业务的公告|2015年2月5日|详细请参见2015年2月5日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告|
|关于获颁经营范围包括股票期权做市的营业执照和经营证券业务许可证的公告|2015年2月7日|详细请参见2015年2月7日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告|
|关于获批开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务的公告|2015年2月12日|详细请参见2015年2月12日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告|
|关于获得上海黄金交易所会员资格的公告|2015年4月16日|详细请参见2015年4月16日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告|

广发证券股份有限公司2015年第一季度报告正文三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
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|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺/收购报告书或权益变动报告书中所作承诺/资产重组时所作承诺||1、广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺，本次交易完成后，广发证||||
|||券作为公众公司将严格履行信息披露和投资者教育方面的义务。上市后的广发||||
|||证券除需满足一般上市公司的信息披露要求外，将针对广发证券自身特点，在||||
|||定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风||||
|||险管理等信息，强化对投资者的风险揭示。||||
|||2、广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺，将严格按照《证券公司风||||
|||险控制指标管理办法》的规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，建立||||
|||对风险的实时监控系统，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险||||
|||的能力，提高风险管理水平。||||
||公司及公|||||
|||3、为避免与换股吸收合并后存续公司发生同业竞争并为规范可能发生的关联||||
||司股东、||||各承诺方均|
|||交易，辽宁成大股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司作出如下承||||
||董事、监||2010.2.6|无|严格履行了|
|||诺：①作为换股吸收合并后存续公司的第一大股东和第二大股东，保证现在和||||
||事和高级||||承诺。|
|||将来不经营与存续公司业务相同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公司||||
||管理人员|||||
|||业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司||||
|||及其它股东的正当权益。并且将促使其全资拥有或其拥有50%股权以上或相||||
|||对控股的下属子公司遵守上述承诺。②对于辽宁成大股份有限公司和吉林敖东||||
|||药业集团股份有限公司及其关联方将来与存续公司发生的关联交易，将严格履||||
|||行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，||||
|||不损害中小股东的合法权益。||||
|||4、辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司已分别出具《关||||
|||于保持延边公路建设股份有限公司独立性的承诺》，承诺保证与本公司做到人||||
|||员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
||无|无|无|无|无|
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
||无|无|无|无|无|
|为广发资管提供净资本担保承诺||||自广发资管||
|||因公司设立的全资资产管理子公司广发资管承接公司的QDII业务，根据中国||||
|||||成立之日||
|||证监会的要求，广发资管必须满足开展QDII业务的资格条件，其中之一为“证||||
|||||（2014年1||
|||券公司净资本不低于8亿元”。但广发资管开展业务暂不需要大量资本金，为|||广发证券严|
|||||月2日）起||
||广发证券|支持广发资管业务做大做强，满足其业务持续发展要求，同时提高公司的资金|2013.8.10||格履行了承|
|||||至其净资本||
|||使用效率，公司对广发资管提供不超过6亿元人民币的净资本担保承诺；承诺|||诺。|
|||||能够持续满||
|||期限自广发资管成立之日（2014年1月2日）起至其净资本能够持续满足监||||
|||||足监管部门||
|||管部门要求止。||||
|||||要求止。||

广发证券股份有限公司2015年第一季度报告正文
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|发行H股向香港联交所的承诺||因公司发行H股股票并在香港上市，根据香港上市规则，公司向香港联交所|||||
|||承诺，自上市日期起计六个月内（不论有关股份或证券的发行会否自上市日期|||自上市日期|广发证券严|
|||||2015年4月|||
||广发证券|起计六个月内完成），不会再发行任何股份或可转换为本公司证券的证券（不|||起计六个月|格履行了承|
|||||10日|||
|||论该证券是否已上市），亦不会就发行任何该等股份或证券而订立任何协议，|||内|诺。|
|||惟香港上市规则第10.08条规定的若干情况或根据全球发售所发行者除外。|||||
|发行H股向联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及香港承销商的承诺||因公司发行H股股票并在香港上市，根据香港承销协议，公司向联席保荐人、|||||
|||联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及香港承销商承诺，除根|||||
|||据全球发售（包括因超额配股权获行使）外，除非符合香港上市规则的规定，|||||
|||否则于香港承销协议签署日后直至上市后六个月内的任何时间，未获联席保荐|||||
|||||香港承销协|||
|||人及联席全球协调人（为其本身及代表香港承销商）事先书面同意，我们不会||||广发证券严|
|||||议签署日，|至上市后六||
||广发证券|进行配发、发行或出售任何与公司股份有关的交易或等同经济效果的交易或要||||格履行了承|
|||||即2015年3|个月内||
|||约、同意或宣布有意进行前述任何交易。||||诺。|
|||||月24日|||
|||详细请见公司H股招股说明书。该H股招股说明书可在公司网站|||||
|||（http://www.gf.com.cn）及香港联交所网站进行查阅。网址为：|||||
|||http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus_c.htm（中文）|||||
|||http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus.htm（英文）|||||
|承诺是否及时履行|||是||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|||不适用||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用