股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016－98东江环保股份有限公司
第五届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第五十六次会议于 2016年 9月 13日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2016年 9月 10日以电子邮件方式送达。会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由代理董事长陈曙生先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于开展绿色公司债券业务试点的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行绿色公司债券的各项规定，具备发行绿色公司债券的资格和条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于公司公开发行绿色公司债券方案的议案》
为实现公司的可持续发展，优化公司资本结构，公司拟公开发行绿色公司债券。公司本次拟申请发行绿色公司债券的具体方案如下：
1．票面金额、发行价格及发行规模
本次发行的绿色公司债券票面总额不超过人民币 10亿元（含 10亿元），每张债券面值 100元，按面值平价发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2．发行方式
本次绿色公司债券以向符合相关法律规定的合格投资者公开发行的方式发行，在本次绿色公司债券获准发行后，可选择一次发行或分期发行。具体发行方式、安排及分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
3．发行对象和认购方式
本次绿色公司债券向符合法律法规规定的合格投资者发行，但不向公司股东优先配售，合格投资者以现金方式认购。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4．债券期限和品种
本次公开发行的绿色公司债券期限为不超过5年（含5年）。债券品种可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成、各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
5．债券利率和利息支付方式
本次绿色公司债券为固定利率债券，债券的票面利率及其利息支付方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据网下询价簿记建档结果，按照国家有关规定
协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
6．募集资金用途
本次绿色公司债券的募集资金拟用于公司主营业务相关的绿色项目的投资运营及偿还绿色项目相关的银行贷款，其项目及使用均应符合绿色债券募集资金用途的相关规定；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况确定。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
7．发行债券的上市地点
在满足上市条件的前提下，本次绿色公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
8．担保情况
本次绿色公司债券无担保。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
9．赎回条款或回售条款
本次绿色公司债券是否设计赎回条款或回售条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
10．承销方式
本次发行的绿色公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
11．偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
12．决议的有效期
本次发行绿色公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过并作出股东大会决议之日起12个月内有效。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
上述内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《绿色公司债券发行预案公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于提请公司股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的特别授权的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司本次绿色公司债券发行及上市的安排，为合法、高效地完成公司本次绿色公司债券发行工作，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据有关法律法规、《公司章程》的有关规定及监管机构的意见和建议，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行绿色公司债券的相关事项，包括但不限于：
1．在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次公开发行绿色公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行绿色公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时间或时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、具体募集资金投向、使用方式及使用金额、是否设置及如何设置回售或赎回选择权或票面利率调整选择权等条款、担保事项、信用评级安排、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券转让安排、网上网下发行比例、上市安排等与本次绿色公司债券发行有关的一切事宜；
2．决定并聘请本次公开发行绿色公司债券的中介机构，协助公司办理本次公开发行绿色公司债券发行的申报、上市及挂牌转让等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次绿色公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3．签署、修改、执行与本次绿色公司债券申报、发行及上市等有关的所有合同、协议、文件、各种公告以及其他法律文件；
4.为本次发行的债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
5.根据公司财务状况及实际情况，决定募集资金具体使用方式及金额；
6．如监管部门或债券主管部门对发行绿色公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门或债券主管部门的意见对与本次公开发行绿色公司债券有关的事项及发行方案进行相应调整；
7.在市场环境或政策法规、主管部门监管意见发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次绿色公司债券发行工作；
8.设立本次发行绿色公司债券的募集资金专项账户，并按相关规定存储及使用，并签署相应的监管协议；
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
10．办理本次公开发行绿色公司债券备案、发行、上市及转让手续等相关事宜；
11．办理与本次公开发行绿色公司债券有关的其他一切事项。
12．本授权的期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于修订<东江环保股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于开展绿色公司债券业务试点的通知》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订了《东江环保股份有限公司募集资金管理办法》。
《东江环保股份有限公司募集资金管理办法（2016年修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
本公司第五届董事会第五十六次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2016年9月14日