证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2015-010
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发行的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将本公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]458号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）326,930,000股，共募集资金人民币 1,199,833,100.00元。扣除承销费和保荐费 38,749,710.00元后的募集资金为人民币 1,161,083,390.00元，已由主承销商华英证券有限责任公司于2014年6月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报律师费用、审计及验资费用等其他发行费用人民币 1,992,377.36元后，本公司本次募集资金净额为人民币 1,159,091,012.64元。
上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2014）00047号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
募集资金投资项目实施方式的议案》，同意本公司将浙江金西开发区热电联供项目（以下简称“金西项目”）的募集资金实施方式由金华宁能热电有限公司（以下简称“宁能热电”）向本公司借款方式变更为本公司向宁能热电增资和债权投入相结合的方式，并以募集资金进行增资53,884,958.68元。
此外，为了提高募集资金的存放收益，2014年7月23日，本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金开展短期理财业务的议案》，同意在闲置募集资金不超过人民币3亿元的额度内开展短期理财业务，截至2014年 12月 31日募集资金购买理财产品余额为人民币 3亿元。2014度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,528,076.66元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,528,076.66元。
截至 2014年 12月 31日，募集资金余额为 810,016,630.07元(包括理财产品 3亿元、定期存单 5亿元以及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5,528,076.66元)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波热电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责任公司于2014年7月21日分别与建设银行股份有限公司宁波北仑支行、华夏银行股份有限公司宁波分行、包商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014年 12月 31日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行|33101984136050516236|102,219,100.63|含定期存款1亿元|
|华夏银行股份有限公司宁波分行|1295000000059604-0|2,531,314.53|活期存款|
||12950000000697481|50,000,000.00|定期存款|
||12950000000697492|150,000,000.00|定期存款|
||12950000000697505|50,000,000.00|定期存款|
||20140904000430566|120,000,000.00|短期理财产品|
|包商银行股份有限公司宁波分行|002801896600070|5,266,214.91|活期存款|
||002801896600128|50,000,000.00|定期存款|
||002801896600137|100,000,000.00|定期存款|
||002801896600070|180,000,000.00|短期理财产品|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2014年 7月 17日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 257,397,609.06元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已就本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的事项出具了《关于宁波热电股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（天衡专字（2014）00634号），鉴证结论为“宁波热电管理层编制的《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。”（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2014年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2014年7月23日，本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》，同意授权公司经营层在未来一年内使
用不超过3亿元的暂时闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定
的短期银行理财产品。本公司监事会、独立董事分别发表了同意的审核意见，华
英证券作为保荐机构对该事项出具了同意的专项核查意见。本公司于 2014年 7月 25日发布了《宁波热电股份有限公司关于使用闲置募集资金开展短期理财业务的公告》（公告编号：临2014-040），对使用暂时闲置募集资金适时购买银行保本型理财产品的情况进行了详细披露。
截至 2014年 12月 31日，募集资金购买银行理财产品余额为 3亿元，理财产品均为保本型理财产品，因均未到期，所以暂无实际收益，具体情况如下：
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|合作方名称|委托理财产品名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|预期年化收益率|实际获得收益|是否关联交易|
|华夏银行股份有限公司宁波分行|人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|8000万元|2014-09-05|2015-3-5|4.2%|-|否|
|华夏银行股份有限公司宁波分行|人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|4000万元|2014-09-17|2015-3-17|4.2%|-|否|
|包商银行股份有限公司宁波分行|佳赢14062|保本浮动收益型|10000万元|2014-08-19|2015-2-27|5.0%|-|否|
|包商银行股份有限公司宁波分行|佳赢14071|保本浮动收益型|8000万元|2014-09-09|2015-3-27|5.0%|-|否|

（五）募集资金使用的其他情况
除上述已披露的情况外，本公司2014年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本次非公开发行募投项目中，金西项目原由本公司向全资子公司宁能热电以借款方式实施。2014年7月，经本公司2014年第二次股东大会审议通过，本公司将金西项目的募集资金实施方式由宁能热电向本公司借款方式变更为本公司向宁能热电增资和债权投入相结合的方式。其中，增资金额为5,400万元，债权投入金额为29,600万元。
宁能热电成立于 2012年 12月 28日，注册资本为 2,467万美元。根据金华市婺城区经济商务局于2013年 3月18日出具的《关于同意金华宁能热电有限公司变更公司合同、章程的批复》（婺经商（2012）22号），本公司拟出资金额为 1,034.14万美元，出资比例占宁能热电注册资本的42%。本公司本次拟向宁能热电增资5,400万元属于依照约定及前述批复履行向宁能热电出资义务的行为，未
改变宁能热电的股权结构。截至 2014年 12月 31日，宁能热电的注册资本和实
收资本均已增至15,205.02万元。
本次变更部分募集资金投资项目实施方式已经本公司董事会、股东大会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，本公司审议该事项的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。本公司本次变更金西项目募集资金实施方式符合公司发展需要，不会对募集资金投资项目的实施、公司的运营管理造成实质性不利影响。除上述已披露的变更募投项目具体实施方式外，本公司不存在变更募集资金投资项目的其他情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
宁波热电股份有限公司董事会
二O一五年三月二十七日
附件1.
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：宁波热电股份有限公司 单位：人民币万元
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||||115,909.10|||本年度投入募集资金总额|||||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额||截至期末累计投资金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投入进度（%)|项目到达可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|35,000.00|35,000.00|未做分期承诺|18,237.17||18,237.17|—|52.11|—||—|—|
|否|85,000.00|85,000.00|未做分期承诺|17,422.31||17,422.31|—|20.50|||—|—|
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|—|120,000.00|120,000.00|—|35,659.48||35,659.48|—|—|—||—|—|
||||||无||||||||

项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经2014年7月23日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金25739.76募集资金投入项目先期投入及置换情况 万元（已包含在“本年度投入金额”中）。该事项经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《关于宁波热电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天衡专字（2014）00634号）。
经2014年7月23日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》，同意授权经营层在3亿元的投资额度内以闲置募集资金购买安用闲置募集资金开展短期理财业务的情况
全性高、流动性好、有保本约定的银行短期理财产品，截至2014年12月31日募集资金购买理财产品余额为人民币3亿元。
经2014年7月23日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司将金西项目的募集资金实施方式由宁能热电向公司借募集资金其他使用情况
款方式变更为公司向宁能热电增资和债权投入相结合的方式，并以募集资金进行增资5388.50万元。