中信建投证券股份有限公司
关于深圳市奋达科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为深圳市奋达科技股份有限公司（简称“奋达科技”、“公司”、“上市公司”）向文忠泽等发行股份购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及中小板信息披露相关要求等，对本次重组配套募集资金的存放及使用情况进行了审核，并发表如下审核意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1372号”文《关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向文忠泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，奋达科技获准非公开发行募集配套资金不超过91,000万元。
2017年9月21日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具CAC证验字[2017]0100号《验资报告》，经审验，截至2017年9月20日，中信建投已收到本次发行股票认购资金共人民币909,999,987.12元，上述款项已存入中信建投在中信银行北京西单支行开立的7112310182700000774账户。
2017年9月22日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具CAC证验字[2017]0101号《验资报告》，经审验，截至2017年9月21日止，奋达科技已发行人民币普通股 67,357,512股，募集资金总额为人民币909,999,987.12元，扣除与发行有关的费用人民币 27,025,000.00元，实际募集资金净额 882,974,987.12元。
（二）2018年度募集资金使用和结余情况
根据《深圳市奋达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等发行申请文件的规定，公司本次非公开发行股份募集资金的用途如下：
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|-|
|项目|
|支付本次交易的现金对价|
|支付本次交易的中介机构费用及相关税费|

合计 91,000.00截至2018年12月31日，该次募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 882,974,987.12减：累计使用募集资金 883,328,396.43其中：以前年度已使用金额 868,500,606.40本年度使用金额 14,827,790.03加：累计募集资金利息 353,409.31尚未使用的募集资金余额 0.00二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》。
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理办法》中相关条款的规定，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2018年12月31日止，本次募集资金已全部投入使用，不存在余额。
三、2018年度募集资金的具体使用情况
2018年度，公司募集资金的实际使用情况如下表所示：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||91,000.00||本年度投入募集资金总额||||1,805.28||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||1,482.78||已累计投入募集资金总额||||91,035.34||
|累计变更用途的募集资金总额|||1,482.78||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||1.63%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|支付本次交易的现金对价|否|86,850.00|86,850.00|-|86,850.06|100.00|募集资金已于2017年10月全部支付给富诚达原股东|24,779.13|否|否|
|支付本次交易的中介机构费用及相关税费|否|4,150.00|2,702.50|322.50|2,702.50|100.00||不适用|不适用|不适用|
|永久性补充流动资金|否|-|1,482.78|1,482.78|1,482.78|100.00|||||
|承诺投资项目小计||91,000.00|91,035.28|1,805.28|91,035.34|—|||||

超募资金
投向小计
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|-|-|-|-|-|-|
|合计|91,000.00|91,035.28|1,805.28|91,035.34|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||无||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||不适用||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||不适用||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||不适用||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||2018年3月12日，公司召开的第三届董事会第十八次会议（临时），审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,225,000元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||2018年3月12日，公司召开的第三届董事会第十八次会议（临时），审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司发行股份及支付现金购买富诚达100%股权并募集配套资金项目的节余募集资金1482.78万元永久性补充流动资金||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||募集资金结余金额为1,769.94万元，主要系中介结构费用节省形成。||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||无||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||无||||

四、募集资金使用的其他情况说明
报告期公司不存在募集资金使用的其他情况。
五、变更募集资金项目的资金使用情况
2018年3月12日，公司召开的第三届董事会第十八次会议（临时），审议
通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司发行
股份及支付现金购买富诚达100%股权并募集配套资金项目的节余募集资金
1482.78万元永久性补充流动资金。公司使用节余募集配套资金永久性补充流动
资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，已
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况鉴证报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市奋达科技股份有限公司截至
2018年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作，并出具了《关于深圳市奋达科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报
告》（瑞华核字[2019]48280009号），认为：截至2018年12月31日止的《董事
会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中
国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等
有关规定编制。
八、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：2018年度，上市公司严格执行了募集资金专
户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准
确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关
规定的情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市奋达科技股份有限
公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页）财务顾问主办人：
伍春雷 彭欢 徐洋
中信建投证券股份有限公司 2019年 4月 26日