证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－100杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为资产支持专项计划提供增信及为子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、提供增信及担保情况概述
1、杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“滨江集团”）拟作为委托人设立单一资金信托（以下简称“信托”），信托资金用于向借款人杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司（以下简称“借款人”）发放信托贷款，借款人以其所持有的、杭州千岛湖滨江希尔顿度假酒店（以下简称“滨江希尔顿酒店”）的房屋所有权和其占有范围内的国有土地使用权为信托贷款债权提供抵押担保。
2、信托设立后，公司拟将其享有的信托受益权作为基础资产转让给合格证券公司或基金子公司（以下简称“管理人”）设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），以信托项下的商业物业抵押贷款债权为基础资产现金流来源，开展资产证券化项目进行融资，发行商业物业抵押贷款资产支持证券，规模不超过 4.66亿元人民币。
4、公司拟签署《优先收购权协议》，并根据《优先收购权协议》约定的期限及方式享有向管理人收购信托项下信托受益权的权利；作为对价，公司应根据《优先收购权协议》的约定向管理人支付权利维持费。
5、公司拟签署《保证合同》，为信托贷款债权提供连带责任保证担保；公司拟签署《股权质押合同》，以其持有的对借款人认缴出资额所对应的全部股权为信贷贷款债权提供股权质押担保。公司承担上述担保责任的金额预计不超过人民币 4.66亿元。
6、公司于 2018年 9月 7日召开第四届董事会第五十七次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立资产支持专项计划发行商业物业抵押贷款资产支持证券的议案》、《关于根据专项计划交易安排，作为委托人设立单一资金信托的议案》、《关于签署<增信安排协议>，作为增信主体为专项计划提供增信的议案》、《关于签署<优先收购权协议>，作为优先收购权人向专项计划支付权利维持费的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本期资产支持专项计划相关事宜的议案》、《关于签署<保证合同>、<股权质押合同>，根据专项计划交易安排为子公司提供保证担保、股权质押担保的议案》。
上述为专项计划提供增信以及为借款人提供担保的事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
二、专项计划基本情况
关于专项计划的基本情况，可参见《杭州滨江房产集团股份有限公司关于设立资产支持专项计划发行商业物业抵押贷款资产支持证券的公告》（公告编号：2018-099）。
三、《增信安排协议》及《优先收购权协议》的主要内容
1、为专项计划的开放程序承担流动性支持
根据《增信安排协议》的约定，公司应为专项计划的开放程序承担流动性支持义务。如果截至某一开放参与日前 9个工作日（R-9），管理人从登记托管机构获取的已确认完成退出的资产支持证券份额与该日对应的开放退出登记期内申请退出的资产支持证券份额存在差额的，则公司应于开放参与日（R日）买入差额部分的全部份额，并应于开放参与日前 2个工作日（R-2）将其买入差额份额对应的流动性支持金一次性支付至管理人指定的账户。
2、为借款人日常运营承担流动性支持义务
根据《增信安排协议》的约定，专项计划期间，如果借款人自有资金不足以维持自身持续正常运营，公司应通过增资、贷款、关联往来等方式给予借款人日常运营流动性支持，用于支付借款人的运营成本。
3、评级下调增信安排
根据《增信安排协议》的约定，如发生专项计划优先级资产支持证券评级下调事件的，公司应但有权在如下增信措施中选择一种：1、申请信托贷款债权提前到期；2、要求行使信托项下信托受益权的优先收购权；3、支付保证金；或4、启动专项计划临时开放程序（具体安排将根据监管机构要求或实际情况予以调整）。
4、运营收入不足监测目标的增信安排
根据《增信安排协议》的约定，如发生现金流净额覆盖不足事件的，即经管理人及信托受托人于进行核算，监管账户内对应计息期间内的现金流净额低于运营收入目标值约定倍数的，则1、公司应按照《增信安排协
议》的约定及管理人的书面通知，向专项计划账户支付等额于当期预付分配收益金额的款项；2、信托贷款的还款频率、专项计划的兑付频率将相应提高（具体安排将根据监管机构要求或实际情况予以调整）。
5、权利维持费支付安排
根据《优先收购权协议》的约定，公司根据该协议约定的期限及方式享有向管理人收购信托项下信托受益权的权利；作为对价，公司应根据该协议的约定向管理人支付权利维持费。每一权利维持费支付日应支付的权利维持费金额=优先 B类资产支持证券当期应付利息（具体安排将根据监管机构要求或实际情况予以调整）。
四、董事会意见
公司董事会认为上述为专项计划提供增信的安排风险可控，同意按照《增信安排协议》的条款和条件，为专项计划提供增信；同意安排《优先收购权协议》的条款和条件，向专项计划支付权利维持费。
五、借款人/被担保人基本情况
1、被担保人名称：杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司
2、注册地址：淳安县千岛湖镇环湖北路 600号
3、法定代表人：朱慧明
4、注册资本：31,000万元人民币
5、成立日期：2009年 5月 27日
6、经营范围：住宿、餐饮、卷烟、雪茄烟（限分公司经营）*酒店管理、物业管理
8.主要财务状况：(单位：人民币元）
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|指标名称/期间|2017 年 12 月 31 日/2017 年度（已经审计）|2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月（未经审计）|
|流动资产|44,925,636.93|496,365,685.06|
|资产总额|220,745,071.92|662,995,952.90|
|流动负债|338,080,065.62|645,744,165.41|
|负债总额|338,080,065.62|645,744,165.41|
|净资产|-117,334,993.70|17,251,787.49|
|营业收入|77,541,292.57|28,776,592.20|
|利润总额|3,295,890.38|-15,413,218.81|
|净利润|3,295,890.38|-15,413,218.81|

六、《保证协议》的主要内容
1、保证人：滨江集团
2、债权人：信托受托人（以实际确定的信托公司为准）
3、主合同：借款人与信托受托人签署的《优先债信托贷款合同》与《次级债信托贷款合同》（以实际名称为准，以下统称“主合同”）
4、担保方式：连带责任保证担保
5、主债权本金金额：人民币 4.66亿元
6、担保范围：担保的主债权为债权人对借款人享有的要求其履行主合同项下的全部义务、保证、承诺和责任的权利。除了主债权本金外，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、赔偿金、补偿金、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行主合同、本合同而发生的费用、以及债权人为实现本债权所产生的费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖
费、执行费、送达费、公告费、律师费、差旅费等）。
具体担保内容以最终签订合同为准。
七、《股权质押合同》的主要内容
1、出质人：滨江集团
2、债权人：信托受托人（以实际确定的信托公司为准）
3、质押财产：公司对借款人认缴出资额所对应的全部股权
4、主合同：借款人与信托受托人签署的《优先债信托贷款合同》与《次级债信托贷款合同》（以实际名称为准，以下统称“主合同”）
5、担保方式：股权质押担保
6、主债权本金金额：人民币 4.66亿元
7、担保范围：担保的主债权为债权人对借款人享有的要求其履行主合同项下的全部义务、保证、承诺和责任的权利。除了主债权本金外，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、赔偿金、补偿金、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行主合同、本合同而发生的费用、以及债权人为实现本债权所产生的费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、送达费、公告费、律师费、差旅费等）。
具体担保内容以最终签订合同为准。
八、董事会意见
公司董事会认为上述借款人系公司全资子公司，公司为其融资提供担保支持，有利于提高其融资效率，符合公司整体利益，目前其经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保的安排风险可控，同意按照《保证合同》、《股权质押合同》为信托贷款债权提供担保。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0万元,公司对子公司担保金额为 904,775.00万元，占公司最近一期经审计净资产的63.37％。
公司不存在逾期担保的情况。
十、备查文件
１、公司第四届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一八年九月八日