江苏亨通光电股份有限公司
2016年半年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏亨通光电股份有限公司
2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕101号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过7,400万股新股，委托申银万国证券股份有限公司承销。截至 2014年 2月 28日止，公司实际增发 68,755,065股，股票面值为人民币 1元，溢价发行，发行价为每股 16.60元，募集资金总额 1,141,334,079.00元。
扣除承销机构承销费用、保荐费用31,957,354.21元后的募集资金为1,109,376,724.79元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司汇入本公司开立在中国建设银行吴江分行账号为 32201997636059001759的人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,806,490.93元后，计募集资金净额为人民币 1,106,570,233.86元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2014）第110302号验资报告。
2014年 3月，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于开设募集资金账户并与银行、保荐机构签署三方监管协议的议案》，公司在中国建设银行股份有限公司吴江分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海丽园支行和中信银行股份有限公司吴江支行开设三个募集资金专户，银行账户分别为32201997636059001759、626671516和7324110182600108474，建行账户用于“光纤预制棒扩能改造项目”和“通信用海底光缆项目”，民生银行账户用于“FTTx光配线网络（ODN）产品项目”，中信银行用于“偿还银行贷款”项目。子公司江苏亨通高压电缆有限公司在中信银行股份有限公司吴江支行开设一个募集资金专户，银行账户为7324110182600108240，用于“通信用海底光缆项目”。
2014年10月，子公司江苏亨通光网科技有限公司在中国银行股份有限公司吴江分行开设一个募集资金专户，银行账户为523565388856，用于“FTTx光配线网络（ODN）产品项目”。
2015年 6月，子公司江苏亨通电子线缆科技有限公司在交通银行股份有限公司南通海门支行开设一个募集资金专户，银行账户为383899991010003001321，用于“新能源汽车传导充电系统用电缆项目”。
2015年 6月，子公司苏州亨通铜材有限公司在中国工商银行股份有限公司苏州分行开设一个募集资金专户，银行账户为1102020619000956604，用于“特种铝合金及铜深加工项目”。
2015年 9月，公司已将以下两个募集资金账户销户：中国民生银行股份有限公司上海丽园支行和中信银行股份有限公司吴江支行，银行账户分别为 626671516和7324110182600108474。
2016年 4月，公司已将以下两个募集资金账户销户：中国建设银行股份有限公司吴江分行营业部和中国银行吴江分行，银行账户分别为32201997636059001759和523565388856。
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截至2016年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储方
银行名称 账号 截止日余额 所属项目式
中信银行股份有限公司 通信用海底光缆项 7324110182600108240 369,244.42 活期
吴江支行 目
交通银行股份有限公司 新能源汽车传导充 383899991010003001321 4,145,432.34 活期
南通海门支行 电系统用电缆项目交通银行股份有限公司 新能源汽车传导充 383899999600003000063 38,077,605.26 定期
南通海门支行 电系统用电缆项目中国工商银行股份有限 特种铝合金及铜深 1102020619000956604 91,029,453.74 活期
公司苏州分行 加工项目
合计 133,621,735.76
二、募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏亨通光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司及保荐机构与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司吴江分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海丽园支行、中信银行股份有限公司吴江支行、中国银行股份有限公司吴江分行、交通银行股份有限公司南通海门支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币139,626,215.39元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
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(二)募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2013年8月21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《非公开发行股票预案》，自2013年8月22日至2014年3月5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为128,405,652.07元，具体情况如下：
承诺募集资金投入金额 非公开发行预案公告后投入的自
项目名称
筹资金金额
光纤预制棒扩能改造项目 463,777,000.00 27,929,152.07
FTTx光配线网络（ODN）产品项 206,870,000.00 ---
目
通信用海底光缆项目 175,942,000.00 476,500.00
偿还银行贷款 260,000,000.00 100,000,000.00
合计 1,106,589,000.00 128,405,652.07
上述以非公开发行募集资金，置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第110507号报告验证。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
依据2014年3月11日公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币40,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。
依据2014年7月5日公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币10,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。
2014年5月归还补充流动资金8,000万元、2014年6月归还补充流动资金1,000万元。截止2014年12月31日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额41,000万元。2015年3月归还补充流动资金31,000万元、2015年7月归还补充流动资金10,000万元。
依据2015年3月10日公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币40,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12
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个月。
2015年4月归还补充流动资金500万元，2015年9月归还补充流动资金3,000万元。截止2015年12月31日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额36,500万元。
2016年1月归还补充流动资金4,500万元，2016年3月归还补充流动资金19,400万元。其余12,600万元，因光纤预制棒扩能改造项目、FTTx光配线网络（ODN）产品项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金。
截止2016年6月30日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额为0。
(四)募集资金使用的变更情况
1、FTTx光配线网络（ODN）产品项目：
经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会议、2013年度股东大会审议，通过了《关于变更募集资金项目部分实施方式的议案》：公司原定以自有土地新建募投项目“FTTx光配线网络（ODN）产品项目”（以下简称“ODN项目”）生产厂房，现公司向华宇电脑（江苏）有限公司直接购买厂房及配套设施，用于 ODN项目建设。根据 ODN项目的可行性分析报告，厂房及配套设施的建设原计划投资为7,124万元。本次以募集资金购买的华宇电脑（江苏）有限公司现有的厂房及配套设施（含土地使用权）评估价值为6,296.43万元，经协商购买价格为 6,310万元；同时为使厂房及配套设施达到 ODN项目的可使用状态，公司在完成购买后将对厂房进行改造与修缮，相关支出也将使用ODN项目募集资金。
经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会议、2013年度股东大会审议，通过了《关于以募集资金购买资产的议案》：以ODN项目募集资金6,310万元人民币购买华宇电脑（江苏）有限公司拥有的坐落在松陵镇苏嘉公路西侧（吴江区松陵镇交通北路168号）的土地、厂房及附属物用于该项目的实施。
上述公司使用募集资金 6,310万元，购买华宇电脑（江苏）有限公司的土地、房产，已于2014年5月实施，并已完成了对购入厂房的改造修缮。
经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议、2014年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募投项目实施主体暨设立全资子公司的议案》：
（1）公司在吴江经济开发区新设子公司江苏亨通光网科技有限公司，并将本次募投项目ODN项目的实施主体由江苏亨通光电股份有限公司变更为江苏亨通光网科技有限公司。
（2）公司对新设江苏亨通光网科技有限公司认缴出资额2.8亿元人民币，分两期出资。首期出资额 2.3亿元人民币，其出资构成为：（1）至出资时 ODN项目募集资金专户余额（含利息）、（2）公司持有的苏州市吴江区松陵镇交通北路168号房地产（账面价值为1.34亿元，其中 6,310万元系以 ODN项目募集资金支付）、（3）公司自有资金。第二期出资将在公司归还ODN项目暂时补充流动资金的5,000万元后以该5,000万元募集资金进行出资。
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（3）新设江苏亨通光网科技有限公司以自有资金向亨通光电购买ODN项目募集资金已投入形成的除厂房以外的其他资产，还将收购公司控股子公司上海亨通宏普通信技术有限公司的 ODN资产，并将上海亨通宏普通信技术有限公司业务转入新设江苏亨通光网科技有限公司运营，以实现公司ODN项目资产与业务的整合。
2014年9月公司设立全资子公司江苏亨通光网科技有限公司，注册资本2.8亿元。截止2014年12月31日完成第一期出资，实收资本2.3亿元，由货币资金出资95,660,652.40元（其中公司使用募集资金 92,208,800.99元作为投资款，划入江苏亨通光网科技有限公司开立的募集资金专户），房屋和土地出资134,339,347.60元。
截止2014年12月31日江苏亨通光网科技有限公司已完成以自有资金向公司和上海亨通宏普通信技术有限公司的 ODN资产的收购，上海亨通宏普通信技术有限公司已暂停生产并将全部经营业务、人员等转移至江苏亨通光网科技有限公司。
截止2015年 12月 31日完成第二期出资，实收资本 2.8亿元，由货币资金出资5,000万元（其中公司使用募集资金5,000万元作为投资款）。
公司通过内部资源的整合、设备智能化改造以及工艺的改进，原有ODN设备产能及产能利用率已得到较大提升。目前市场重点转向移动智能ODN，但移动智能ODN的应用当前尚处于密集试点与推广阶段，规模应用还需要一定的过程，结合目前市场对 ODN产品的需求及公司销售订单接单情况，现有产能规模已能满足公司现阶段的发展需要，不再需要大量投入。为保障资金使用效率和股东利益，公司将该项目剩余募集资金中的 13,400.00万元用于新项目（详见“四、变更募投项目的资金使用情况”）。
截至2015年12月31日，ODN项目募集资金实际共投入7,254.17万元，主要投资了厂房和少量生产 ODN产品的相关设备，节余 116.70万元。该项目不再需要投入。2016年 1月 5日公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将ODN项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
2、光纤预制棒扩能改造项目：
公司一直致力于光纤预制棒生产设备的研发与改造，以最小的投资争取最大的产出。通过公司研发与设备部门的努力，对原有光纤预制棒设备的技术改造和升级，松散体尺寸、包芯比等关键指标有较大提升，产能提升较快。在项目实施过程中，预计为达到 1210吨的总目标产能所需投入的资金将低于预算。为保障资金使用效率和股东利益，公司将该项目剩余募集资金中的20,500.00万元用于新项目（详见“四、变更募投项目的资金使用情况”）。
截至2015年12月31日，光棒项目募集资金实际共投入12,142.08万元，公司总体的光棒制造能力达到了1,210吨的产能目标，项目不再需要继续投入，节余募集资金14,531.46万元。
2016年1月5日公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
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决议将光棒项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。据此，至2015年12月31日，光棒项目实际已经完成投资。
四、变更募投项目的资金使用情况
除本报告三（四）中所列变更 ODN项目部分实施方式和实施主体的情况外，其他募集资金投资用途变更的情况详见本报告附表2.。
依据2015年4月30日公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将光纤预制棒扩能改造项目剩余募集资金中的20,500.00万元和FTTx光配线网络（ODN）产品项目剩余募集资中的 13,400.00万元用于新能源汽车传导充电系统用电缆项目和特种铝合金及铜深加工项目，其中新能源汽车传导充电系统用电缆项目利用 8,000.00万元募资资金，特种铝合金及铜深加工项目利用25,900.00万元募集资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年8月26日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
江苏亨通光电股份有限公司董事会2016年8月26日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏亨通光电股份有限公司 2016年半年度 单位：人民币元募集资金总额 1,141,334,079.00 本年度投入募集资金总额
139,626,215.39变更用途的募集资金总额
485,481,613.99
已累计投入募集资金总额 839,174,888.28变更用途的募集资金总额比例
42.54%
项目可已变更项目，含 截至期末累计投入 截至期末投项目达到预定本年度实现的是否达行性是募集资金承诺投 截至期末承诺 截至期末累计投
承诺投资项目 部分变更（如 调整后投资总额 本年度投入金额 金额与承诺投入金入进度（%）可使用状态日效益（利润总到预计否发生资总额 投入金额(1) 入金额(2)
有） 额的差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期 额） 效益 重大变化光纤预制棒扩能
-205,000,000.00 463,777,000.00 258,777,000.00 258,777,000.00 0 121,420,845.83 -137,356,154.17 已完工 2015年9月 88,069,600.00 是 是改造项目
FTTx光配线网络
（ODN)产品项 -134,000,000.00 206,870,000.00 72,870,000.00 72,870,000.00 0 72,541,731.46 -328,268.54 已完工 不适用 不适用不适用 是目
通信用海底光缆
175,942,000.00 175,942,000.00 175,942,000.00 60,719,724.56 178,564,928.30 2,622,928.30 已完工 2016年3月8,866,700。00 否 否项目
偿还银行贷款
260,000,000.00 259,981,233.86 259,981,233.86 259,981,233.86 不适用 不适用不适用 否（注1）
新能源汽车传导
充电系统用电缆 80,000,000.00 80,000,000.00未作分期承诺 11,729,962.97 38,188,020.97 不适用 - 2016年9月 不适用不适用 否项目
特种铝合金及铜 -
合计 - 1,106,589,000.00 1,106,570,233.86 139,626,215.39 839,174,888.28
通信用海底光缆项目原计划2015年9月完工，在厂房建造过程中，所涉场地堆放物的搬离、建造证照的办理等环节进展缓慢，厂房建未达到计划进度原因（分具体募投项目）
造有所延误，使得项目完工较原计划有所推迟；2016年3月底，主体设备调试完成，项目达到预定可使用状态。
注1：光纤预制棒扩能改造项目相关说明：公司一直致力于光纤预制棒生产设备的研发与改造，以最小的投资争取最大的产出，通过公司研发与设备部门的努力，对原有光纤预制棒设备的技术改造和升级，松散体尺寸、包芯比等关键指标有较大提升，产能提升较快。
在项目实施过程中，预计为达到1210吨的总目标产能所需投入的资金将低于预算。为保障资金使用效率和股东利益，经2015年第二次临时股东大会审议同意后，2015年5月起公司将该项目剩余募集资金中的20,500.00万元用于新项目。截至2015年12月31日，光棒项目募集资金实际共投入12,142.08万元，公司总体的光棒制造能力达到了1,210吨的产能目标，项目不再需要继续投入。2016年1月5日公司召开六届董事会第九次会议，决议将光棒项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并于2016年1月21日经2016年第一次临时股东大会审议同意。据此，至2015年12月31日，光棒项目实际已经完成投资。
项目可行性发生重大变化的情况说明
注2：FTTx光配线网络（ODN）产品项目相关说明：公司通过内部资源的整合、设备智能化改造以及工艺的改进，原有ODN设备产能及产能利用率已得到较大提升。目前市场重点转向移动智能ODN，但移动智能ODN的应用当前尚处于密集试点与推广阶段，规模应用还需要一定的过程，结合目前市场对ODN产品的需求及公司销售订单接单情况，现有产能规模已能满足公司现阶段的发展需要。
为保障资金使用效率和股东利益，经2015年第二次临时股东大会审议同意后，2015年5月起将该项目剩余募集资金中的13,400.00万元用于新项目。截至2015年12月31日，ODN项目募集资金实际共投入7,254.17万元，主要投资了厂房和生产ODN产品的相关设备。该项目不再需要投入。2016年1月5日公司召开六届董事会第九次会议，决议将ODN项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并于2016年1月21日经2016年第一次临时股东大会审议同意。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换金额128,405,652.07元，详见本报告三（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截止本期末已经全部归还暂时补充的流动资金
募集资金结余的金额及形成原因 尚余133,621,735.76尚未使用。
募集资金其他使用情况 详见本报告三（四）
注1：由于公司实际收到募集资金总额1,106,570,233.86元低于募集资金承诺投资总额1,106,589,000.00元，差额18,766.14元，调整了偿还银行贷款项目投资总额。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏亨通光电股份有限公司 2016年半年度
单位：人民币元投资进度 项目达到预定可 变更后的项目可变更后项目拟投入截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入金 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 （%） 使用状态 行性是否发生重募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 额(2) 的效益 计效益
(3)=(2)/(1) 日期 大变化新能源汽车传导充电系 光纤预制棒扩能改
11,729,962.97 38,188,020.97
80,000,000.00 未作分期承诺 2016年9月 不适用 不适用 否统用电缆项目 造项目
光纤预制棒扩能改
特种铝合金及铜深加工
造项目 259,000,000.00 未作分期承诺
2016年9月 不适用 不适用 否 67,176,527.86 168,478,127.86
项目
FTTx光配线网络
（ODN)产品项目
合计 339,000,000.00
78,906,490.83 206,666,148.83
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见本报告三（四）、四
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无