证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-78凯撒（中国）股份有限公司
关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，凯撒（中国）股份有限公司董事会编制了截止 2014年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告。本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]587号文核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）11,179万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为4.83元，募集资金总额为539,945,700.00元。
扣除券商佣金及保荐费 15,898,371.00元后，于 2013年 8月 8日存入本公司募集资金专用账户 524,047,329.00元，扣除其他相关发行费用 3,629,694.70元，募集资金净额为 520,417,634.30元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2013]第841A0002号验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2014年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
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||项目||金额（元）|
|募集资金到账金额||539,945,700.00||
|减：券商承销及保荐费、律师费、法定信息披露等发行费用||19,528,065.70||
|实际募集资金净额||520,417,634.30||
|减：国内销售网络建设||23,991,991.16||
|增资凯撒（中国）股份香港有限公司||0.00||
|暂时性补充流动资金||50,000,000.00||
|其他费用||1019.50||
|加：累计利息收入||13,503,488.64||
|尚未使用的募集资金余额||459,928,112.28||
|存放于银行募集资金专户||459,928,112.28||

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《凯撒（中国）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。分别在交通银行股份有限公司汕头分行、南洋商业银行、中国银行股份有限公司行汕头分行开设银行专户，并与保荐机构及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。
根据本公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。本公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
本报告期内，本公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）截止2014年 6月30日，募集资金专户存储情况：
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||||||||存款方式||2014年06月30日余|额|
||开户银行||账号||专用账户用途||||||
||||||||||（元）||
|交通银行股份有限公司汕头分行||445006002018170532403||国内销售网络项目部分募集资金的存储和使用||活期存款||3,707,984.8|||
|||445006002608500004902||||三个月定期存款||50,000,000.00|||
|||445006002608510007725||||六个月定期存款||100,000,000.00|||
|||||||理财产品||130,000,000.00|||
|中国民生银行股份有限公司汕头分行||600863967||增资凯撒（中国）股份香港有限公司项目募集资金的存储和使用||活期存款||已销户|||
|||700931107||||结构性存款||已销户|||
|南洋商业银行||04390700002736||增资凯撒（中国）股份香港有限公司项目募集资金的存储和使用||活期存款||507.35|||
|||||||六个月定期存款||2,133,000.00|||
|||||||理财产品||70,000,000.00|||
|中国银行股份有限公司行汕头分行||628861378298||国内销售网络项目部分募集资金的存储和使用||活期存款||4,086,620.13|||
|||||||理财产品||100,000,000.00|||
|合 计||||||||459,928,112.28|||

注1：2013年9月17日，公司2013年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司利用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，任意时点余额不超过 3亿元，资金在额度内可循环使用，所投资产品不得质押。
注2：2014年2月27日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司取消在中国民生银行股份有限公司汕头分行开设的募集资金专户，将存放于中国民生银行股份有限公司汕头分行的全部募集资金转到南洋商业银行（中国）有限公司，该专户仅用于公司增资凯撒（中国）股份香港有限公司项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||52,041.76||||||219.10|||
||||||本报告期投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||2,399.20|||
||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|||||||截至期||||||
||是否已||||||项目达到||||项目可行|
|||募集资金|||截至期末|末投资||本报告期||是否达||
|承诺投资项目和超募资金|变更项||调整后投|本报告期|||预定可使||||性是否发|
|||承诺投资|||累计投入|进度||实现的效||到预计||
|投向|目(含部||资总额(1)|投入金额|||用状态日||||生重大变|
|||总额|||金额(2)|(%)(3)＝||益||效益||
||分变更)||||||期||||化|
|||||||(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|销售网络建设项目|否|47,040.00|47,040.00|219.10|2,399.20|5.10%|2015-8-30|224.02||不适用|否|
|增资凯撒（中国）股份香港有限公司|否|6,965.00|6,965.00|0.00|0.00|0.00%|2015-8-30|0||不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|54,005.00|54,005.00|219.10|2,399.20|-||224.02||-|-|
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|
|合计|-|54,005.00|54,005.00|219.10-|2,399.20-|-|-|224.02-||-|-|
|未达到计划进度或预计收|不适用|||||||||||
|益的情况和原因（分具体||||||||||||
|项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变化|不适用|||||||||||
|的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用途及|不适用|||||||||||
|使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目实施地|未变更募集资金投资项目实施地点|||||||||||
|点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目实施方|2013年12月27日，公司2013年第五次临时股东大会决议通过《关于增加国内销售网络建设项目实施方式的议案》。详见注1|||||||||||
|式调整情况||||||||||||
||2014年1月15日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司将使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金2,180.10万元。2014年1月17日，公司已将该笔资金自募集资金专户中转出。|||||||||||
|募集资金投资项目先期投||||||||||||
|入及置换情况||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充|公司第四届董事会第三十一次会议决议，使用闲置募集资金5,000万元用于临时补充流动资金，期限 2013年9月23日至2014年9月22日|||||||||||
|流动资金情况||||||||||||
|项目实施出现募集资金结|不适用|||||||||||
|余的金额及原因||||||||||||
|尚未使用的募集资金用途|尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中，并将继续使用于募投项目中|||||||||||

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|及去向||
|募集资金使用及披露中存|无|
|在的问题或其他情况||

注1：增加国内销售网络建设项目实施方式
2013年12月27日，经本公司 2013年第五次临时股东大会决议通过《关于增加国内销售网络建设项目实施方式的议案》，对国内销售网络建设项目增加实施方式，具体如下：
增加实施方式前：
实施方式 家数 投资金额
国内销售网络建设项目
自营店 57家 47,040万元
增加实施方式后：
实施方式 家数 投资金额
国内销售网络建设项目 自营店 29家 34,440万元联营店 50家 12,600万元合计 79家 47,040万元国内销售网络建设项目仅仅增加了项目实施方式，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，本报告期内未发生募投项目变更、对外转让情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年上半年公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
凯撒（中国）股份有限公司董事会二○一四年八月二十七日