深圳市天源迪科信息技术股份有限公司截止 2015年 5月 31日
前次募集资金使用情况
鉴证报告
信会师报字[2015]第 310 号
深圳市天源迪科信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截止 2015年 5月 31日
目录 页码一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2二、深圳市天源迪科信息技术股份有限公司截至 2015 1-7年 5月 31日止的前次募集资金使用情况报告
三、附件
1．前次募集资金使用情况对照表 1-22．前次募集资金投资项目实现效益情况对照 3-4表
四、事务所执业资质证明
信会师报字[2015]第 号深圳市天源迪科信息技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2015年5月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司申请向特定对象非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请向特定对象非公开发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2015年5月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
鉴证报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的截至2015年5月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2015年5月31日止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二○一五年七月二十九日
鉴证报告第2页
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
截至2015年5月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年5月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合方式，本公司于2010年1月向社会公众发行人民币普通股2,700.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币30.00元，募集资金总额人民币81,000.00万元，扣除发行费用人民币5,000.39万元，实际募集资金净额为人民币75,999.61万元，该项募集资金已于2010年1月12日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2010)第015号《验资报告》验证确认。
(二) 募集资金专项账户存储情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况制订了《募集资金管理办法》（简称管理办法），根据《管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并与本公司保荐人招商证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行、深圳发展银行股份有限公司总行营业部、杭州银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、交通银行股份有限公司深圳科技园支行共同签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，该协议的履行状况良好。
本公司已在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行、深圳发展银行股份有限公司总行营业部、杭州银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、交通银行股份有限公司深圳科技园支行以活期存款及定期存款的方式存放募集资金.
鉴证报告第3页
募集资金的初始存放和截止日存储情况列示如下：
募集资金专户 账号 初始余额 截止日余额 存放方式招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 755901226910606 263,910,520.05 活期存款深圳发展银行股份有限公司总行营业部 11003416170007 110,000,000.00 活期存款杭州银行股份有限公司深圳分行 4403092218100102777 116,085,579.95 活期存款中国民生银行股份有限公司深圳高新区支
1820014170006627 90,000,000.00 活期存款行
中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 4000029729200145576 90,000,000.00 活期存款交通银行股份有限公司深圳科技园支行 443066364018160024256 90,000,000.00 活期存款合计 759,996,100.00
截至2015年5月31日止，本公司募集资金75,999.61万元以及专户存款期间所产生的利息2,702.89万元已使用完毕，上述所有开立的募集资金专项账户均已注销处理。
二、 前次募集资金的实际使用情况说明
(一) 前次募集资金项目的资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
(三)前次募集资金项目的实施方式、地点变更情况
本公司前次募集资金项目未发生实施方式、地点变更情况。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五)用超额募集资金及节余利息补充流动资金情况
1、为提高募集资金使用效率，提升公司整体经营效益，经公司2010年3月26日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，公司用4,000.00万元超募资金补充日常经营所需的流动资金，截至2013年09月30日止，该方案已实施完毕。
2、为满足公司业务增长对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，经公司2013年5月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司以剩余超募资金及节余募集资金利息（银行转出日为准）永久性补充流动资金，截至2013年09月30日止，公司已使用剩余超募资金等补充流动资金4,163.78万元，使用节余募集资金利息补充流动资金2,702.89万元。
鉴证报告第4页
(六)超募资金其他使用情况说明
1、用超募资金偿还银行贷款
为提高超募资金使用效率、合理降低公司财务费用，经公司2010年2月4日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过，公司用部分超募资金偿还银行贷款
3,082.61万元，截至2013年09月30日止，公司用超募资金归还银行贷款的方案已实施完毕。
2、用超额募集资金新建北京研发中心
为提高募集资金使用效率，提高公司在主营业务领域拓展能力与行业竞争力，经公司2010年3月26日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金5,700.00万元新建北京研发中心，截至2013年09月30日止，该方案已经实施完毕。
3、用超募资金新建合肥研发基地
为巩固公司在行业中的领先地位，提升公司核心竞争力，经公司2010年9月10日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过，公司用超募资金12,000.00万元新建合肥研发基地，以全资子公司形式运作,截至2013年09月30日止，该部分资金使用完毕。
4、用超募资金收购深圳市汇巨信息技术有限公司股权并增资
为提高募集资金使用效率、有效整合公司在电信和联通领域的市场与技术资
源、开辟广电行业IT软件开发与服务新市场，为公司可持续发展、创新发展培育和确定新的支撑点，经公司2011年1月18日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，公司用超募资金1,200.00万元收购深圳市汇巨信息技术有限公司股权，并利用超募资金2,640.00万元对深圳市汇巨信息技术有限公司进行增资，收购及增资完成后公司持有深圳汇巨公司40%的股权，截至2013年09月30日
止，该股权收购及增资方案已实施完毕。
5、用超募资金收购广州易星信息科技有限公司51%股权
为了提高募集资金使用效率、充分利用公司在电信领域的市场资源、合理发展保险服务领域市场、拓展电信移动增值服务业务市场，经公司2011年1月18日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，公司用超募资金700.00万元收购广州易星信息科技有限公司51%的股权，截至2013年09月30日止，该股权收购方案已实施完毕。
鉴证报告第5页
6、用超募资金设立北京天源迪科信息技术有限公司
为了进一步提升公司电信软件的研发能力及运营支撑服务水平，快速响应联通行业及电信行业客户服务需求，提高服务品质，经公司2011年1月18日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，公司用超募资金2,000.00万元以全资方式设立北京天源迪科信息技术有限公司，截至2013年09月30日止，该公司设立方案已实施完毕。
7、用超募资金对上海全资子公司增资
为使公司业务在政府信息化应用领域得到进一步拓展和延伸，在公安交通管
理、出入境管理、情报分析处理方面提供新产品与研发支撑，经公司2011年1月18日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，公司用超募资金1,200.00万元对全资子公司上海天缘迪柯公司进行增资，截至2013年09月30日止，该公司增资方案已实施完毕。
8、用超募资金收购深圳市金华威数码科技有限公司10%的股权
为实现产品及业务优势互补，推动公司与深圳金华威公司协调发展，在公司原已持有深圳市金华威数码科技有限公司45%股权基础上，经公司2012年3月22日第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用290.00万元超募资金收购深圳市金华威数码科技有限公司10%股权，收购事项完成之后公司持有金华威
55%的股权，成为其控股股东，截至2013年09月30日止，该部分股权的收购方案已实施完毕。
9、用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司100%的股权
为提升公司管理能力、有效整合公司现有市场与产品资源、推动公司与广州易杰协调发展，经公司2010年5月28日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，公司使用超募资金中3,570.00万元收购广州市易杰数码科技有限公司51%的股权。经公司2011年6月1日召开第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金中的2,171.77万元继续收购广州市易杰数码科技有限公司19%的股权。
经公司2012年4月23日第二届董事会第十八次会议审议通过，公司使用超募资金7,267.53万元继续收购广州市易杰数码科技有限公司剩余30%股权，截至
2013年09月30日止，该部分股权的收购方案已实施完毕。
鉴证报告第6页
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况详见本报告附表2。
四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年7月29日批准报出。
附件:1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会2015年7月29日
鉴证报告第7页
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
截至2015年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
附件1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额： 75,999.61已累计使用募集资金总额： 75,999.61各年度使用募集资金总额： 75,999.61变更用途的募集资金总额： 2010年： 26,786.88变更用途的募集资金总额比例： 2011年： 24,627.892012年： 18,339.552013年： 6,245.29投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状募集前承诺投募集后承诺投 募集前承诺投资募集后承诺投实际投资金实际投资金额与募集后态日期（或截止日项目序号承诺投资项目实际投资项目 实际投资金额
资金额 资金额 金额 资金额 额 承诺投资金额的差额 完工程度）融合计费系统融合计费系统项
1 4,827.00 4,827.00 4,827.00 4,827.00 4,827.00 4,827.00 2012年8月31日项目 目
企业智能决策企业智能决策支
2 4,719.00 4,719.00 4,719.00 4,719.00 4,719.00 4,719.00 2012年8月31日支持平台项目持平台项目
客户关系管理客户关系管理系
3 4,411.00 4,411.00 4,410.92 4,411.00 4,411.00 4,410.92 -0.08 2012年8月31日系统项目 统项目
基于构架和构
基于构架和构件
件库的电信业
4 库的电信业务中 2,671.00 2,671.00 2,671.00 2,671.00 2,671.00 2,671.00 2012年8月31日务中间件平台
间件平台项目
项目
新一代电信运
新一代电信运营
5营支撑系统项 5,353.00 5,353.00 5,353.00 5,353.00 5,353.00 5,353.00 2012年8月31日支撑系统项目
目
使用情况报告第1页
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
截至2015年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
情报线索分析情报线索分析系
6 4,033.00 4,033.00 4,033.00 4,033.00 4,033.00 4,033.00 2012年8月31日系统项目 统项目
新建北京研发新建北京研发中
7 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 2010年5月31日中心 心
收购广州易杰收购广州易杰股
8 13,009.30 13,009.30 13,009.30 13,009.30 2012年7月31日股权 权
新建合肥研发新建合肥研发基
9 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2014年6月30日基地 地
上海子公司增
10 上海子公司增资 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2011年3月31日资
收购深圳汇巨收购深圳汇巨股
11 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 2012年8月31日股权 权
收购广州易星收购广州易星公
12 700.00 700.00 700.00 700.00 2011年3月31日公司股权 司股权
设立北京子公
13 设立北京子公司 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2011年3月31日司
收购金华威股
14 收购金华威股权 290.00 290.00 290.00 290.00 2012年4月30日权
15归还银行贷款归还银行贷款 3,082.61 3,082.61 3,082.61 3,082.61
16补充流动资金补充流动资金 8,163.78 8,163.78 8,163.78 8,163.78
合计 26,014.00 75,999.69 75,999.61 26,014.00 75,999.69 75,999.61 -0.08
使用情况报告第2页
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
截至2015年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元实际投资项目 截止日投资项目 最近四年实际效益 截止日累计实
是否达到预计效益序号 项目名称 累计产能利用率 2011年 2012年 2013年 2014年 现效益
1 融合计费系统项目 不适用 980.66 1,198.53 1,797.43 582.29 4,558.91是
2 企业智能决策支持平台项目 不适用 908.23 1,171.71 1,153.30 449.34 3,682.58是
3 客户关系管理系统项目 不适用 1,022.96 1,095.24 1,096.21 450.29 3,664.70是
基于构架和构件库的电信业务中
4 不适用 450.30 663.20 279.05 336.78 1,729.33是
间件平台项目
5 新一代电信运营支撑系统项目 不适用 1,140.82 1,329.13 1,529.41 316.05 4,315.41是
6 情报线索分析系统项目 不适用 263.04 467.31 492.30 169.10 1,391.75否
7 收购广州易杰股权（注1） 不适用 2806.27 410.05 248.85 408.42 4,137.42
8 上海子公司增资 不适用 23.50 472.43 231.22 370.55 1,097.70
9 收购深圳汇巨股权（注2） 不适用 31.02 31.04 283.17 6.57 351.80
10 收购广州易星公司股权（注3）不适用 -336.63 -198.90 299.43 132.49 -103.61
11 设立北京子公司 不适用 -262.26 410.10 640.66 361.87 1,150.37
12 收购金华威股权 不适用 655.63 836.07 1,485.18 2,976.88
一、募投项目实现效益情况说明
1、为提高项目效益填报效率，年报项目效益直接填写为净利润，其分摊了管理费用等平台服务费用后，除情报线索分析系统项目外，其它募投项目累计实现的效益已经基本达到原招股说明书承诺效益。
2、由于受政府投资节奏的影响，情报线索分析系统项目前期收益目标没有达到预期。随着国家政府行业对大数据分析服务的日益重视，以及公司这几年在该项目的产品后续研发和市场开拓，该领域将面临较大的发展空间。
使用情况报告第3页
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
截至2015年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
二、超募项目实现效益情况说明
[注1]收购广州易杰股权项目：与华为合作的融合通讯产品在海外销售存在下降，项目周期内核算的业绩未达标，但广州易杰加大企业移动互联网产品的研发与研发成本控制，锁定优质客户，开源节流，盈利能力已逐渐回升；
[注2]收购深圳汇巨股权：广电行业建设规模约600.00亿元左右，各省省网整合进展不一，项目周期内核算业绩未达标；
[注3]收购广州易星公司股权：2011年保险行业政策进行了调整，重点抓“理赔难”和“销售误导”两方面，2012年许多保险公司重点放在业务管理策略和团队调整，与预算的相关信息系统建设存在延期，项目周期内核算的业绩未达标。
其他说明：
1、为与募投项目效益填写保持一致，超募项目效益按照各公司实际实现的净利润填写。
2、由于资质方面限制，上海子公司、北京子公司效益在母公司整体业绩中予以体现；
3、公司将超募资金用于新建北京研发中心、合肥研发基地有利于提升公司在软件行业的竞争地位，进一步提升公司软件服务本地化响应能力，公司用结余超募资金永久补充流动资金，有利于改善公司资金状况，满足公司业务规模持续增长所带来的流动资金需求，上述项目无法单独进行效益核算，其效益在公司整体业绩中予以体现。
使用情况报告第4页