北京城建投资发展股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二○一四年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
徐贱云 陈代华 樊军
储昭武 李文 梁伟明
张财广 胡俞越 柴强
徐经长 陈行
北京城建投资发展股份有限公司年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：500,000,000股人民币普通股（A股）
2、发行股票价格：7.80元/股
3、募集资金总额：3,900,000,000.00元
4、募集资金净额：3,820,800,000.00元
二、新增股票上市及解除限售时间
1、股票上市数量：500,000,000股
2、股票上市时间：2014年8月20日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
3、解除限售时间：本次发行新增股份为有限售条件流通股，控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）所认购的股份自上市之日起 36个月内不得转让，预计上市流通时间为 2017年 8月 20日（非交易日顺延）；其他参与认购的 7位投资者所认购的股份自上市之日起 12个月内不得转让，预计上市流通时间为 2015年 8月 20日（非交易日顺延）。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|北京城建/公司/发行人|指|北京城建投资发展股份有限公司|
|城建集团|指|北京城建集团有限责任公司|
|保荐机构/主承销商/中信建投证券|指|中信建投证券股份有限公司|
|审计机构/验资机构|指|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|律师/发行人律师|指|北京金诚同达律师事务所|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|北京市国资委|指|北京市人民政府国有资产监督管理委员会|
|本次发行/本次非公开发行/本次非公开发行股票|指|北京城建本次以非公开方式向包括城建集团在内的不超过 10家特定对象发行不超过432,852,386股股票的行为（已按公司 2012 年度利润分配方案调整），2013年度利润分配实施后调整为不超过 545,454,545股，实际发行500,000,000股|
|发行情况报告书|指|北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书|
|元/万元|指|人民币元、人民币万元|
|股东大会|指|北京城建投资发展股份有限公司股东大会|
|董事会|指|北京城建投资发展股份有限公司董事会|

目 录
第一节本次发行的基本情况 .............................................................................................. 6一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................ 6二、本次发行股票的基本情况 ............................................................................................ 6三、本次发行的发行对象情况 .......................................................................................... 10四、本次非公开发行的相关机构 ...................................................................................... 15第二节本次发行前后公司相关情况 ................................................................................ 17一、本次发行前后前10名股东变动情况 ........................................................................ 17二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .............................................................. 17三、本次非公开发行股票对公司的影响 .......................................................................... 18第三节中介机构对本次发行的意见 ................................................................................ 21一、保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 .. 21二、律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 .............................. 21第四节有关中介机构声明 ................................................................................................ 22第五节备查文件 ................................................................................................................ 25
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
发行人于2013年8月8日召开第五届董事会第十六次会议、并于2013年8月27日召开2013年第一次临时股东大会，逐项表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2013年度非公开发行股票预案的议案》、《关于批准公司与北京城建集团有限责任公司签订非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。
（二）监管部门的审核过程
2013年8月20日，北京市国资委出具了《关于北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（京国资产权[2013]170号），对本次非公开发行股票的方案、城建集团的认购情况等有关本次非公开发行股票的事项进行了批复。
2014年3月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对北京城建非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
2014年4月16日，公司收到中国证监会《关于核准北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]397号）。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至2014年8月14日，8名发行对象已分别将认购资金共计3,900,000,000.00元缴付中信建投证券指定的账户内，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中准验字[2014]1054号《验资报告》。
2014年8月18日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就北京城建本次非公开发行募集资金到账事项出具 XYZH/2014A8011号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2014年8月15日，北京城建非公开发行普通股500,000,000股，募集资金总额为3,900,000,000.00元，扣除各项发行费用79,200,000.00元，实际募集资金净额为 3,820,800,000.00元。
本次发行的新增股份已于2014年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
根据投资者的认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）500,000,000股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行人第五届董事会第十六次会议决
议公告日（2013年8月9日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即9.38元/股。
最终发行价格由发行人股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发
行的核准批复后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。城建集团接受发行人根据竞价结果所确定的最终发行价格且不参与竞价。
若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
2013年 8月 22日，公司实施了 2012年利润分配方案，以 2012年 12月 31日总股本 88,920万股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.37元（含税）。
公司据此将本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于9.01元/股。
2014年 4月 21日，公司实施了 2013年利润分配方案，以 2013年 12月 31日总股本88,920万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利4.4元（含税）、每10股转增2股。公司据此将本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于7.15元/股。
在上述原则下，发行人和主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、数量优先的原则，最终确定本次非公开发行股票的发行价格为7.80元/股，相当于本次发行申购日（2014年8月8日）前20个交易日均价8.55元/股的91.23%。
（四）本次发行对象的申购报价及获得配售的情况
2014年8月8日上午9:30-12:00，在北京金诚同达律师事务所见证下，发行人和主承销商共收到7家投资者回复的《申购报价单》及其附件。经发行人、主承销商与律师共同核查确认，其中申万菱信基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、建信基金管理有限公司及财通基金管理有限公司属于证券投资基金，故其无需缴纳保证金，其余 3家投资者按约定足额缴纳保证金 24,000万元整，报价为有效报价。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，按照价格优先、数量优先的原则，确定本次发行价格为7.80元/股。
7家投资者的申购报价情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行对象类别|关联关系|锁定期(月）|申购价格（元/股）|申购金额（万元）|
|一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况|||||||
|1|申万菱信基金管理有限公司|基金|无|12|7.85|39,000|
||||||7.4|39,500|
|2|宏源证券股份有限公司|证券|无|12|7.8|78,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行对象类别|关联关系|锁定期(月）|申购价格（元/股）|申购金额（万元）|
|3|浦银安盛基金管理有限公司|基金|无|12|7.8|39,000|
||||||7.5|39,000|
||||||7.15|39,000|
|4|建信基金管理有限公司|基金|无|12|7.8|39,000|
|5|易方达资产管理有限公司|其他|无|12|7.87|78,000|
||||||7.15|78,000|
|6|国华人寿保险股份有限公司|保险|无|12|7.91|39,100|
|7|财通基金管理有限公司|基金|无|12|7.86|78,460|
||||||7.65|83,340|
||||||7.3|90,560|
|二、申购不足时引入的其他投资者|||||||
||无||||||
|三、大股东及关联方认购情况|||||||
|1|北京城建集团有限责任公司|大股东||36|||
|四、无效报价报价情况|||||||
|序号|发行对象|发行对象类别|无效报价原因||申购价格（元/股）|申购金额（万元）|
||无||||||

注：经发行人第五届董事会第十六次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过，城建集团接受发行人根据竞价结果所确定的最终发行价格且不参与竞价，认购不低于10%的非公开发行股票。宏源证券股份有限公司以其管理的产品陆家嘴国际信托有限公司-陆家嘴信托·畅想1号单一资金信托以及华宝信托有限责任公司-华宝-浦发北京1号单一资金信托申购。
依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》、《北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》中定的认购对象和认购价格确定原则，公司与主承销商按照价格优先、数量优先的原则，共同协商确定本次发行的发行对象及其具体获配股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|配售股数（股）|配售金额（元）|
|1|财通基金管理有限公司|100,589,743|784,599,995.40|
|2|易方达资产管理有限公司|100,000,000|780,000,000.00|
|3|宏源证券股份有限公司|74,641,026|582,200,002.80|
|4|国华人寿保险股份有限公司|50,128,205|390,999,999.00|
|5|北京城建集团有限责任公司|50,000,000|390,000,000.00|
|6|申万菱信基金管理有限公司|50,000,000|390,000,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|配售股数（股）|配售金额（元）|
|7|建信基金管理有限公司|37,320,513|291,100,001.40|
|8|浦银安盛基金管理有限公司|37,320,513|291,100,001.40|
||合计|500,000,000|3,900,000,000.00|

（五）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为3,900,000,000元，扣除各项发行费用79,200,000.00元（包括保荐费用、承销费用、律师费用和股份登记费），实际募集资金净额为3,820,800,000.00元。
（六）股权登记托管情况
本次发行新增50,000万股股份已于2014年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，控股股东城建集团所认购的股份自上市之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为2017年8月20日；其他参与认购的7位投资人所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让，预计上市流通时间为2015年8月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行的发行对象情况
本次非公开发行的股票数量为 50,000万股，发行对象家数为 8名，具体情况如下：
（一）财通基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：阮琪
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务（企
业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
注册资本：200,000,000元
认购数量：100,589,743股
限售期限：12个月
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
（二）易方达资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：珠海市横琴新区宝中路3号4004-44室
法定代表人：肖坚
注册资本：120,000,000元
认购数量：100,000,000股
限售期限：12个月
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
（三）宏源证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦
法定代表人：冯戎
经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；
证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。一般经营项目：无。
注册资本：3,972,408,332元
认购数量：74,641,026股
限售期限：12个月
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
（四）国华人寿保险股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市）
住所：上海市浦东新区世纪大道88号4层04、05、06、07、08、10单元
法定代表人：刘益谦
经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本：2,800,000,000元
认购数量：50,128,205股
限售期限：12个月
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
（五）北京城建集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资)
住所：北京市海淀区北太平庄路18号
法定代表人：徐贱云
经营范围：授权进行国有资产经营管理；承担各类型工业、能源、交通、民
用、市政工程建设项目总承包；房地产开发、商品房销售；机械施工、设备安装；
商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售；建筑机械设备及车辆租赁；
仓储、运输服务；购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材；零售汽车（不含小轿车）；饮食服务；物业管理；承包境外工程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。
注册资本：108,197.3万元
认购数量：50,000,000股
限售期限：36个月
关联关系：为发行人控股股东
北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）最近一年与发行人的交易主要为施工、代理劳务及股权转让等关联交易，详细内容请参见北京城建的定期报告及临时公告。
为了彻底解决北京城建与城建集团的全资子公司北京城建房地产开发有限公司（以下简称“开发公司”）和北京城建新城投资开发有限公司（以下简称“新城公司”）的同业竞争问题，城建集团承诺：
在履行相应内部程序及符合国有资产管理规定的情况下，城建集团将于2015年12月31日前、2018年12月31日前，通过包括但不限于股权或资产出售、向北京城建资产注入或由北京城建现金收购等可行方式，彻底解决新城公司、开发公司与北京城建之间的同业竞争问题。
2014年4月17日，城建集团与北京城建签署《股权转让意向书》，北京城建拟以现金方式收购新城公司全部股权，最终转让价格以北京市国资委批复的评估结果为准。
除此之外，城建集团未来与北京城建之间暂无重大安排，若未来存在重大安排，将履行必要的批准程序和信息披露程序。
（六）申万菱信基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼
法定代表人：姜国芳
经营范围：基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其它业务（包括销售其本身发起设立的基金）。
注册资本：150,000,000元
认购数量：50,000,000股
限售期限：12个月
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
（七）建信基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：杨文升
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
注册资本：人民币200,000,000元
认购数量：37,320,513股
限售期限：12个月
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
（八）浦银安盛基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：上海市浦东新区浦东大道981号3幢316室
法定代表人：姜明生
经营范围：证券投资基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
注册资本：280,000,000元
认购数量：37,320,513股
限售期限：12个月
关联关系：与发行人无关联关系
该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。
四、本次非公开发行的相关机构
（一）保荐机构、主承销商：中信建投证券股份有限公司
法定代表人： 王常青
保荐代表人： 吕晓峰、郭瑛英
项目协办人： 栾晓洁
经办人员： 宋双喜、贺星强、徐光辉、陈功勇、于洋、费俊淇
联系地址： 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
联系电话： 010-85130265
传真： 010-65608451
（二）发行人律师：北京金诚同达律师事务所
负责人： 贺宝银
经办律师： 董寒冰、张晓明
联系地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦（三期）10层
联系电话： 010-57068104
传真： 010-85150267
（三）审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 张昆
经办注册会计师： 张昆、成岚、刘宇
联系地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
联系电话： 010-59675588
传真： 010-65547190
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前 10名股东变动情况
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截至2014年3月31日，公司前10名股东持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股总数（股)|持股比例（%）|持有有限售条件的股份数量（股）|
|1|北京城建集团有限责任公司|448,240,936|50.41|-|
|2|中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金|31,997,547|3.60|-|
|3|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金|31,110,670|3.50|-|
|4|中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金|29,691,244|3.34|-|
|5|新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪|10,630,201|1.20|-|
|6|中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金|5,697,355|0.64|-|
|7|中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪|5,577,438|0.63|-|
|8|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪|4,497,666|0.51|-|
|9|交通银行－中海优质成长证券投资基金|3,681,078|0.41|-|
|10|中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金|3,617,300|0.41|-|

||
|-|
|注：2014年4月21日，公司2013年度利润分配方案实施完毕（以2013年12月31日总股本88,920|
|万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.4元、每10股转增2股）。2014年5月5日至2014年7|
|月16日，城建集团通过二级市场累计增持北京城建44,996,570股。|

（二）本次发行后公司前10名股东情况
本次非公开发行的新股登记完成后（截至 2014年8月20日收市），公司前10名股东持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股总数（股)|持股比例（%）|持有有限售条件的股份数量（股）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|北京城建集团有限责任公司|632,885,693|40.39|50,000,000|
|2|易方达资产-广发证券-中融信托-中融证赢7号定向增发单一资金信托|100,000,000|6.38|100,000,000|
|3|财通基金-光大银行-财通基金-中和1号资产管理计划|52,038,461|3.32|52,038,461|
|4|国华人寿保险股份有限公司-万能三号|50,128,205|3.20|50,128,205|
|5|申万菱信基金-工商银行-陕西省信托-盛唐40号定向投资集合资金信托计划|50,000,000|3.19|50,000,000|
|6|华宝信托有限责任公司-华宝-浦发北京1号单一资金信托|37,320,513|2.38|37,320,513|
|6|陆家嘴国际信托有限公司-陆家嘴信托 畅享1号单一资金信托|37,320,513|2.38|37,320,513|
|6|浦银安盛基金-浦发银行-浦银安盛-天首1号资产管理计划|37,320,513|2.38|37,320,513|
|9|上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金|34,874,927|2.23|0|
|10|中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪|27,381,543|1.75|0|

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次非公开发行股票对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行完成后，公司将增加 50,000万股限售流通股，具体股份变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|变更前||变更情况||变更后||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|
|一、无限售流通股|1,067,040,000|100.00%|0|0.00%|1,067,040,000|68.09%|
|二、限售流通股|0|0.00%|500,000,000|100.00%|500,000,000|31.91%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|变更前||变更情况||变更后||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|
|总股本|1,067,040,000|100.00%|500,000,000|-|1,567,040,000|100.00%|

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。
本次发行的募集资金净额为 3,820,800,000.00元，以公司截至 2014年 3月 31日合并口径财务数据静态测算，本次发行完成后，公司总资产将增加至41,714,740,475.58元，增幅10.08%，归属母公司净资产将增加至12,519,697,601.33元，增幅43.92%。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，业务收入结构不会因本次发行发生变化。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）对公司同业竞争和关联交易的影响
本次发行由投资者以现金方式认购，除城建集团外，其他相关投资者与本公
司均不存在关联方关系；本次非公开发行后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务、管理关系和同业竞争状况不发生变化，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。
第三节 中介机构对本次发行的意见
一、保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
中信建投证券作为北京城建本次非公开发行股票的保荐机构、主承销商，全程参与了本次发行工作，中信建投证券认为：
1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行股票定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规规定，北京城建本次发行过程合法、有效；
3、本次发行认购对象的选择符合北京城建及其全体股东的利益，符合北京城建第五届董事会第十六次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
4、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。
二、律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
北京金诚同达律师事务所认为：
发行人本次非公开发行已依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发行方案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定；本次非公开发行所涉及的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金金额均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效；本次非公开发行的实施过程和实施结果公平、公正，合法、有效。
第四节 有关中介机构声明
保荐机构、主承销商声明
本保荐机构、主承销商已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人签名：
吕晓峰 郭瑛英
法定代表人或授权代表签名：
刘乃生
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师（签名）：
律师事务所负责人（签名）：
律师事务所年 月 日
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师（签名）：
会计师事务所负责人（签名）：
会计师事务所年 月 日
第五节 备查文件
一、备查文件
1、中信建投证券股份有限公司出具的《证券发行保荐书》、《证券发行保荐工作报告》、《尽职调查报告》；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《法律意见书》、《律师工作报告》；
3、中国证券监督管理委员会核准文件；
3、其他与本次非公开发行股票有关的重要文件。
二、查阅地点
北京城建投资发展股份有限公司
地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
电话：010-82275598
传真：010-82275598
中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
电话：010-65608299
传真：010-65608451
三、查阅时间
除法定节假日之外的每日上午9:00-11:00，下午 14:00-16:30
四、信息披露网址
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（本页无正文，为《北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）
发行人：北京城建投资发展股份有限公司年 月 日