优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书长江证券承销保荐有限公司
关于优德精密工业（昆山）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
发行保荐书
二〇一六年八月
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”或“长江保荐”）作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“优德精密”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（简称“创业板首发办法”）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证监会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，长江保荐认为优德精密主营业务突出，具有良好的发展前景，已具备了首次公开发行股票的基本条件。为此，长江保荐同意保荐优德精密申请首次公开发行股票并在创业板上市。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书第一节本次证券发行基本情况
一、负责推荐的保荐代表人及其执业情况
（一）保荐代表人
本保荐机构指定何君光、孙玉龙为负责推荐本次证券发行的保荐代表人。
（二）保荐代表人保荐业务执业情况
何君光：保荐代表人，主要负责和参与过永太科技IPO、新莱应材IPO、鼎捷软件IPO、永太科技非公开发行、汉钟精机非公开发行、天华超净发行股份购买资产、云南云天化分离债、重庆四维瓷业改制上市、山东大成股份收购、赤峰富龙热电借壳上市、重庆涪陵电力股权分置改革等多个项目，具有丰富的金融、财务、法律理论基础和投资银行工作经验。
孙玉龙：保荐代表人，现任长江证券承销保荐有限公司首席风控官兼业务管理部主管。1998年以来一直从事投资银行业务，保荐了七匹狼IPO、苏宁电器 2006年非公开发行、武汉中百 2008年配股、上海物贸 2009年非公开发行、深纺织 2010年非公开发行、信维通信 IPO等承销保荐项目，参与了若干 IPO和再融资项目及财务顾问项目，在公司内部审核和评估了百余家企业的发行上市及财务顾问项目，具有丰富的投资银行业务专业经验。
二、项目协办人及项目组其他成员情况
（一）项目协办人及其保荐业务执业情况
1、姓名：杜纯领
2、保荐业务执业情况
主要参与过兄弟科技IPO、安科瑞IPO、天华超净发行股份购买资产以及多家拟上市公司的财务顾问业务。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书（二）项目组其他成员
王海涛、张海峰、朱霆、武石峰、梁国超、张佳玮
三、本次保荐的发行人简要情况
|||
|-|-|
|发行人名称：|（中文）优德精密工业（昆山）股份有限公司|
||（英文）JOUDER PRECISION INDUSTRY（KUNSHAN）CO.,LTD.|
|住所：|江苏省昆山高科技工业园北门路 3168 号|
|法定代表人：|曾正雄|
|注册资本：|5,000 万元人民币|
|成立日期：|1998 年 9 月 15 日|
|股份公司设立日期|2012 年 11 月 26 日|
|经营范围：|许可经营项目：无。一般经营项目：生产精密模具零件、模具、模具制造设备及其零配件；热处理加工。销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的商业批发及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）|

四、关于保荐机构与发行人关联关系的说明
经本保荐机构及本次证券发行的保荐代表人审慎核查，本保荐机构与发行人之间不存在以下可能影响本保荐机构及本次证券发行的保荐代表人公正履行保荐职责的情形：
（一）本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（三）本保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；
（四）本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
（五）本保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书五、保荐机构内部审核程序简介及内核意见
（一）2013年 5月 15日，项目组将优德精密首次公开发行股票并在创业板上市申请文件报送至公司业务管理部，提请公司进行内核；
（二）业务管理部孙玉龙于 2013年 5月 13日至 2013年 5月 14日对优德精密进行现场核查，2013年 5月 15日至 2013年 5月 24日对本项目内核申请文件进行了审核，同时业务管理部舒明月于 2013年 5月 17日至 2013年 5月 27日对优德精密进行现场核查，复核尽职调查工作底稿的形成情况；
（三）2013年 5月 27日，公司内核小组在审阅了优德精密首次公开发行股票并上市的申请文件的基础上，召开了内核小组会议，听取了业务管理部和相关内核委员对项目有关问题的陈述，并进行了讨论。
内核小组经过讨论后认为优德精密工业（昆山）股份有限公司主营业务突出，企业发展前景看好，优德精密符合首次公开发行并在创业板上市基本条件，同意向中国证监会推荐该项目和申报申请文件。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书第二节保荐机构承诺事项
一、本保荐机构承诺已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。
二、本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第 33条规定，就相关事项承诺如下：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依据《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；
9、中国证监会规定的其他事项。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书第三节对本次证券发行的推荐意见
一、保荐意见
经过尽职调查和审慎核查，长江保荐认为优德精密工业（昆山）股份有限公司主营业务突出，具有良好的发展前景，已具备了首次公开发行股票的基本条件。为此，长江保荐同意保荐优德精密工业（昆山）股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市。
二、依据《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规定对发行人是否符合证券发行决策程序进行逐项核查情况
1、发行人第一届董事会第四次会议审议了有关发行上市的议案
2013年 4月 15日，发行人董事会以书面形式通知全体董事于 2013年 4月 28日，召开第一届董事会第四次会议。
2013年 4月 28日，发行人董事会会议在通知所述地点如期召开。发行人董事共 9名，实际出席董事 9名。
会议由董事长曾正雄主持，经与会董事审议，一致通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，并决议于 2013年 5月 22日召开发行人 2012年年度股东大会。
2、发行人 2012年年度股东大会对本次发行与上市相关事项的批准与授权
2013年 4月 28日，发行人以书面形式通知全体股东于 2013年 5月 22日召开 2012年年度股东大会。
2013年 5月 22日，发行人如期召开 2012年年度股东大会。出席本次股东大会的股东持有表决权的股份数共5,000万股，占公司总股份的100%。
该次股东大会以 5,000万股赞成、0股反对、0股弃权审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书3、发行人第一届董事会第七次会议审议了有关发行上市的议案
2014年 5月 7日，发行人董事会以书面形式通知全体董事于 2014年 5月 17日，召开第一届董事会第七次会议。
2014年 5月 17日，发行人董事会会议在通知所述地点如期召开。发行人董事共 9名，实际出席董事 9名。
会议由董事长曾正雄主持，经与会董事审议，一致通过了《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》，并决议于 2014年 6月 3日召开发行人 2014年第二次临时股东大会。
4、发行人 2014年第二次临时股东大会对本次发行与上市相关事项的批准与授权
2014年 5月 17日，发行人以书面形式通知全体股东于 2014年 6月 3日召开 2014年第二次临时股东大会。
2014年 6月 3日，发行人如期召开 2014年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东持有表决权的股份数共 5,000万股，占公司总股份的100%。
该次股东大会以 5,000万股赞成、0股反对、0股弃权审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。
5、发行人第一届董事会第十五次会议审议了有关发行上市的议案
2015年 10月 20日，发行人董事会以书面形式通知全体董事于 2015年 10月 30日，召开第一届董事会第十五次会议。
2015年 10月 30日，发行人召开第一届董事会第十五次会议，一致通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案等事项决议有效期延长的议案》，并决议于 2015年 11月 6日召开 2015年第三次临时股东大会。
6、发行人 2015年第三次临时股东大会对本次发行与上市相关事项的批准与授权
2015年 11月 11日，发行人以书面形式通知全体股东于 2015年 11月 16日召开 2015年第三次临时股东大会。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书 2015年 11月 16日，发行人召开 2015年第三次临时股东大会通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案等事项决议有效期延长的议案》。
7、发行人第二届董事会第六次会议审议了有关发行上市的议案
2016年 2月 12日，发行人董事会以书面形式通知全体董事于 2016年 2月 22日，召开第二届董事会第六次会议。
2016年 2月 22日，发行人召开第二届董事会第六次会议，一致通过《关于对公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市方案进行修改的议案》，并决议于 2016年 3月 14日召开 2015年年度股东大会。
8、发行人 2015年年度股东大会对本次发行与上市相关事项的批准与授权
2016年 2月 22日，发行人以书面形式通知全体股东于 2016年 3月 14日召开 2015年年度股东大会。
2016年 3月 14日，发行人召开 2015年年度股东大会通过《关于对公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市方案进行修改的议案》。
9、发行人第二届董事会第九次会议审议了有关发行上市的议案
2016年 7月 28日，发行人董事会以书面形式通知全体董事于 2016年 8月 8日，召开第二届董事会第九次会议。
2016年 8月 8日，发行人召开第二届董事会第九次会议，一致通过《关于对公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市方案进行修改的议案》，并决议于 2016年 8月 24日召开 2016年第三次临时股东大会。
10、发行人 2016年第三次临时股东大会对本次发行与上市相关事项的批准与授权
2016年 8月 8日，发行人以书面形式通知全体股东于 2016年 8月 24日召开 2016年第三次临时股东大会。
2016年 8月 24日，发行人召开 2016年第三次临时股东大会通过《关于对公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市方案进行修改的议案》。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书发行人律师北京市海润律师事务所（以下简称“海润律师事务所”）出具《关于优德精密工业（昆山）股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》及相应的补充法律意见书（以下简称“法律意见书”）认为，上述股东大会会议的通知、召开及决议程序合法，上述股东大会决议的内容合法、有效。
经核查发行人的相关会议通知、议案和表决票等，本保荐机构认为，发行人就本次证券发行召开了董事会和股东大会，且召集程序、表决程序、决议内容及出席董事会、股东大会的人员资格均符合《公司法》、《证券法》及中国证监会的有关规定，本次证券发行已经取得其内部决策机构合法有效的批准与授权，发行人就本次证券发行履行了规定的决策程序。
三、依据《证券法》对发行人是否符合发行条件进行逐项核查情况
本保荐机构依据《证券法》相关规定，对发行人是否符合首次公开发行股票条件进行了逐项审慎核查，具体情况如下：
1、发行人具备健全且运行良好的组织机构
根据发行人《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、内部控制制度及本保荐机构的适当核查，发行人已依法建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会等公司治理体系。发行人目前有 9名董事，其中 3名为发行人选任的独立董事；董事会下设四个专门委员会即：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会；
发行人设 3名监事，其中 2名是由股东代表选任的监事，1名是由职工代表选任的监事。
根据本保荐机构的适当核查以及发行人的说明、发行人审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）出具的大华核字[2016] 003744号《优德精密工业（昆山）股份有限公司内部控制鉴证报告》（以下简称“内部控制鉴证报告”），发行人律师海润律师事务所出具的《法律意见书》，发行人设立以来，股东大会、董事会、监事会能够依法召开，
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书规范运作；股东大会、董事会、监事会决议能够得到有效执行；重大决策制度的制定和变更符合法定程序。
综上所述，发行人具有健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项的规定。
2、发行人具有持续盈利能力，财务状况良好
根据发行人的说明、发行人审计机构大华会计师出具的大华审字[2016]007352号《审计报告》（以下简称“审计报告”）、发行人正在履行的重大经营合同及本保荐机构的适当核查，近三年及一期发行人归属于母公司的股东权益持续快速增长，由 2013年 12月 31日的 14,397.58万元增长到 2016年 6月 30日的 18,651.00万元； 2013年公司实现营业收入 26,275.40万元，归属于母公司股东的净利润 4,689.88万元；2014年实现营业收入 30,869.41万元，归属于母公司股东的净利润 4,867.18万元；2015年实现营业收入 30,909.00万元，归属于母公司股东的净利润 4,400.99万元；2016年 1-6月实现营业收入 16,421.92万元，归属于母公司股东的净利润1,985.26万元。截至2016年6月30日，发行人资产负债率为49.83%，流动比率1.36，速动比率1.14。发行人财务状况良好，具有持续盈利能力，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定。
3、发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为
根据发行人的说明、发行人审计机构大华会计师出具的《审计报告》、《内部控制鉴证报告》及本保荐机构的适当核查，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项的规定。
综上所述，本保荐机构认为发行人符合《证券法》规定的发行条件。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书四、依据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》对发行人是否符合发行条件进行逐项核查的情况
1、主体资格
（1）本保荐机构调阅了发行人的工商档案，确认发行人为成立于 1998年 9月 15日的有限责任公司，并于 2012年 11月 26日按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，且截至目前仍然合法存续。根据江苏省商务厅出具的《省商务厅关于同意优德精密工业（昆山）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（苏商资[2012]1253号）、《发起人协议》、发行人历次股东大会、董事会会议决议、发行人现行有效的《公司章程》、发行人律师海润律师事务所出具的《法律意见书》、历年年检的《企业法人营业执照》等文件和本保荐机构的适当核查，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，符合《创业板首发办法》第十一条第（一）项的规定。
（2）根据昆山苏瑞会计师事务所昆瑞资验（99）第 05号《验资报告》、昆山丰瑞联合会计师事务所昆瑞资验（2000）第 16号、昆瑞资验（2000）第 50号、昆瑞资验（2001）第 259号、昆瑞资验（2005）第 0200号、昆瑞资验（2006）第 0090号《验资报告》、大华会计师大华验字[2012]217号《验资报告》、昆山丰瑞联合会计师事务所昆瑞资验外（2012）第 034号《验资报告》以及整体变更为股份有限公司时大华会计师出具的大华验字[2012]329号《验资报告》。2013年 4月 28日，大华会计师出具大华核字[2013]004863号《验资复核报告》对昆山丰瑞出具的昆瑞资验外（2012）第 034号验资报告进行了复核确认。发行人律师海润律师事务所出具的《法律意见书》、发行人主要资产的权属证明文件、发行人的声明和本保荐机构的适当核查，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《创业板首发办法》第十二条的规定。
（3）根据发行人现行有效的《公司章程》、发行人最近一期的《企业法人营业执照》，查阅了所属行业相关法律法规和国家产业政策，访谈了发
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书行人高级管理人员，实地察看了发行人办公场所，确认发行人的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：生产精密模具零件、模具、模具制造设备及其零配件；热处理加工。销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的商业批发及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。发行人主要经营一种业务，其生产经营符合法律、行政法规和公司章程规定，符合国家产业政策及环境保护政策，符合《创业板首发办法》第十三条的规定。
（4）发行人最近两年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更，符合《创业板首发办法》第十四条的规定。
①发行人的主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件的研发、生产及销售，同时也从事自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。根据大华会计师出具的《审计报告》，发行人最近三年营业收入主要来源于精密模具零部件、自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。
②通过核查发行人最近两年历次董事会会议和股东大会会议决议和记录，发行人的董事、高级管理人员最近两年内没有发生重大变化。发行人最近两年董事、高级管理人员变化情况如下：
报告期期初，发行人董事会成员为曾正雄、黄崇胜、吴宗颖、杨凌辉、杨淑妃，其中曾正雄为董事长。2012年 11月 16日，发行人创立大会选举了曾正雄、黄崇胜、吴宗颖、杨凌辉、杨淑妃、袁家红、郑坚、袁淳为股份公司第一届董事会董事，其中郑坚、袁淳为独立董事。2013年 2月 18日，发行人 2013年第一次临时股东大会选举张焕为独立董事。2014年 2月 7日，公司独立董事郑坚因个人原因，请求辞去公司独立董事职务。2014年 2月 28日，公司 2014年第一次临时股东大会选举孙宪忠为独立董事。
2015年 3月 17日，公司独立董事张焕因个人原因，辞去公司独立董事职务。2015年 4月 8日，公司 2015年第二次临时股东大会选举郑少华为独立董事。
2015年 10月 30日，发行人第一届董事会第十五次会议通过《关于董
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书事会换届选举的议案》，2015年 11月 16日，公司 2015年第三次临时股东大会选举曾正雄、黄崇胜、吴宗颖、杨凌辉、杨淑妃、袁家红、袁淳、孙宪忠、李冰为公司的董事，其中袁淳、孙宪忠、李冰为独立董事。同日，发行人第二届董事会第一次会议选举曾正雄为董事长。
2015年 12月 22日，公司独立董事袁淳因个人原因，辞去公司独立董事职务。2015年 12月 28日，发行人第二届董事会第三次会议通过《关于推荐曾雪云女士为公司独立董事候选人的议案》，2016年 1月 12日，公司 2016年第一次临时股东大会选举曾雪云为独立董事。
2016年 2月 5日，公司独立董事孙宪忠因个人原因，辞去公司独立董事职务。2016年 3月 14日，公司 2015年年度股东大会选举林凤仪为独立董事。
报告期期初，公司总经理为曾正雄。2012年 1月 16日，优德有限召开董事会选举袁家红、陈志伟、张智伟为副总经理。2012年 11月 16日，发行人召开第一届董事会第一次会议，聘任曾正雄为总经理，袁家红、陈志伟、张智伟为副总经理，袁家红为财务负责人，陈海鹰为董事会秘书。
2015年 11月 16日，发行人召开第二届董事会第一次会议，聘任曾正雄为总经理，袁家红、陈志伟、张智伟为副总经理，袁家红为财务负责人，陈海鹰为董事会秘书。
综上，报告期内，公司董事、高级管理人员没有发生重大变化。
③根据发行人最近两年的股权结构变化和历年工商变更及年检资料、发行人的确认和本保荐机构的适当核查，发行人最近两年内实际控制人均为曾正雄，并且股权结构稳定，控制结构没有发生变更。
（5）根据发行人主要股东出具的声明和本保荐机构的适当核查，发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷，符合《创业板首发办法》第十五条的规定。
2、规范运行
（1）通过核查发行人股东大会、董事会、监事会议事规则、历次“三会”会议通知、会议决议、会议纪要等文件，发行人具有完善的公司治理结构，已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书审计委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责；发行人通过《股份公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》等已建立健全了股东投票计票制度，建立发行人与股东之间的多元化纠纷解决机制，切实保障投资者依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东的权利，符合《创业板首发办法》第十六条的规定。
（2）经核查发行人的董事、监事和高级管理人员简历、上述人员的声明和本保荐机构的适当核查，发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期、最近三年内受到中国证监会行政处罚或者最近一年内受到证券交易所公开谴责、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，符合《创业板首发办法》第十九条的规定。
（3）本保荐机构经核查发行人的内部控制制度及其执行情况、大华会计师出具的《内部控制鉴证报告》，认为发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《创业板首发办法》第十八条的规定。
（4）根据工商、税务、质监、环保、海关等政府部门出具的证明文件、发行人的承诺函和本保荐机构的适当核查，不存在下列情形，符合《创业板首发办法》第二十条的规定。
①发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。
②发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形。
3、财务与会计
根据查阅和分析大华会计师出具的《审计报告》和《内部控制鉴证报告》、发行人的重要会计科目明细帐、重大合同、财务制度、经主管税务机
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书关确认的纳税资料、关联交易的会议记录、同行业公司经营情况、发行人的书面说明或承诺等文件和本保荐机构的适当核查，本保荐机构认为：
（1）发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告，符合《创业板首发办法》第十七条的规定。
（2）根据大华会计师出具的《审计报告》，发行人财务指标均符合《创业板首发办法》第十一条第（二）、（三）、（四）项的规定：
①发行人最近两年连续盈利，在 2014年度以及 2015年度的归属于母公司普通股股东净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润较低者为准）累计为 9,205.18万元，超过 1,000万元；
②截至 2016年 6月 30日，发行人净资产归属于母公司股东的净资产为 18,651.00万元，最近一期末净资产不少于 2,000万元；
③发行人本次发行后的股本超过人民币 3,000万元。
五、关于股东中是否存在私募投资基金的核查情况
根据发行人提供的工商档案资料、境外股东公认证资料、台湾《查核意见书》、香港《法律意见书》、马来西亚《法律意见书》及本保荐机构核查，发行人现有股东为曾正雄、香港UCM、马来西亚比安达、香港Friendly、香港东发、昆山曼尼、昆山品宽、昆山伟裕、昆山康舒坦特、昆山凌瑞。
发行人现有股东中不存在《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规和自律规则规定的私募投资基金。
六、发行人的主要问题和风险
1、境外股东住所地法律、法规发生变化导致的风险
发行人控股股东、实际控制人为中国台湾籍自然人。《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾省籍自然人、法人
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。发行人所处于的模具及模具零部件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。2010年 6月 29日，海峡两岸关系协会和财团法人海峡交流基金会签订《海峡两岸经济合作框架协议》，并于 2010年 9月 12日起实施。该协议的目标为：加强和增进海峡两岸之间的经济、贸易和投资合作；促进海峡两岸货物贸易和服务贸易进一步自由化，逐步建立公平、透明、便利的投资及其保障机制；扩大经济合作领域，建立合作机制。尽管目前海峡两岸的经贸合作正在向积极的方向发展，但两岸经济政治环境的变化具有一定的不确定性，如果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制，或者证券期货监管政策发生变化，将会对发行人的生产经营产生不利影响。
2、原材料价格波动风险
模具及模具零部件行业的发展与上游模具钢、机床、切削工具等行业发展情况密切相关，上游原材料和零部件的供应情况、市场价格、产品品质等因素影响着行业未来发展，关联行业的变化将给模具及模具零部件行业带来诸多不确定影响。
公司主要原材料包括氮气弹簧组件、冷作模具钢、轴承钢、高速工具钢等。2013年度、2014年度、2015年度和 2016年 1-6月，公司直接原材料成本分别占主营业务成本的65.84%、65.42%、63.27%和63.57%，所占比重较高。如果公司生产所需的原材料价格出现快速、大幅波动，将直接增加公司的成本管理难度，并最终影响公司的经营业绩，公司存在原材料价格波动的风险。
七、对发行人发展前景的评价
（一）发行人所处的行业前景分析
模具零部件是模具的组成部分，是模具的基础构件，模具零部件行业是模具行业的配套行业。模具行业的快速发展以及市场容量的不断扩大，带动了模具零部件行业的快速增长；模具零部件生产的专业化和商品化，
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书也推动了模具工业的现代化。近年来，中国模具工业一直保持着增长态势，行业总产值逐年上升。汽车工业作为国民经济的支柱产业，对国民经济诸多部门起着促进和带动的作用。模具是汽车工业生产的基础工艺装备，模具工业的发展直接影响着汽车工业的发展。汽车生产中90%的零部件需要依靠模具成形，因此模具工业发展的快慢和技术水平的高低，直接影响着汽车工业的发展，在国民经济中处于重要地位。
近年来，中国模具工业一直保持着快速发展的态势，行业总产值逐年上升。统计数据显示，2014年我国模具工业工业总产值达到 2,347.64亿元，同比增长11.33%，2013年全国规模以上模具制造企业达到 1,783家。截止到 2014年，中国模具行业工业总产值占 GDP比重达到0.369%。
资料来源：前瞻产业研究院
按成型方法分类来看，冲压模、注塑模、压铸模和锻压模为中国汽车模具行业的主要产品，其中冲模占40%。2014年，我国冲压汽车模具市场规模约 330亿元。未来，随着多工位级进模和精密模具技术水平的不断提高以及市场需求的逐步扩大，冲压模具仍将保持较快的发展，尤其是在取代进口方面，未来发展前景值得期待。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书资料来源：前瞻产业研究院
根据《模具行业“十二五”发展规划》预测，十二五期间，我国模具及模具零部件行业总销售额将保持持续快速增长。此外，模具制造业向我国转移以及跨国集团到我国进行模具和模具零部件采购趋势日益明显；模具制造行业的主要下游行业迅速发展，特别是汽车工业发展加快，为模具及模具零部件行业发展带来全新的契机；十二五期间，模具技术将向“高端化”方向发展，也将为国内模具零部件厂商带来巨大的高端市场发展机遇。因此，模具零部件制造行业有望保持旺盛的市场需求和持续快速增长。
自动化设备零部件制造是自动化设备的重要配套产业，广泛应用于汽车、数控机床、自动化输送设备、机器人、变压器制造等领域。自动化设备零部件所在的机械通用零部件行业连续多年保持了20%以上增速。目前，我国机械通用零部件行业年销售额超过 2,500亿元，出口 70多亿美元，我国已经成为基础零部件制造大国。全球经济复苏的大趋势，以及十二五期间国家提高重大装备自主化水平，都为自动化设备产业发展提供了市场机会。
制药行业与人的生命密切相关，生命不息，制药行业的发展永不停止。
据 IMS Health测算，2013年我国新增加药品销售额约 400亿美元。随着医疗改革的深入开展以及大力改善医疗保健基础设施，预计到 2020年，我国制药市场规模将比 2013年再增加一倍。制药行业的蓬勃发展为制药模具及其零部件行业带来广阔的发展空间。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书 2011年我国医疗器材行业的销售收入超过 1,300亿元，由于庞大的消费群体和政府的积极支持，我国医疗器械行业销售收入增长迅速。医疗器材行业的发展离不开先进的制造技术，医疗器材零部件无疑起到支撑医疗器材行业发展、保障医疗器材先进成型技术应用的作用。随着制药行业及医疗器材行业的快速发展，医疗器材零部件产品市场前景广阔。
（二）发行人的核心竞争优势
1、研发技术优势
公司自设立以来，一直专注于各类精密模具零部件、自动化设备零部件的技术创新和产品开发，行业经验积累深厚，并成功掌握了精密模具零部件、自动化设备零部件的研发、设计及加工制造的核心技术。截至本发行保荐书出具日，公司拥有 16项发明专利和 26项实用新型专利。
公司先后引进了CAD、CAM软件，有效的提升了精密模具零部件及自动化设备零部件产品设计效率，有效降低编程中出现的错误，减少了由于设计错误可能给后续生产带来的问题，从而缩短了模具设计周期。公司在生产过程中成功开发高精密异型冲头凹模等 16项“江苏省高新技术产品”，在行业内处于领先水平。鉴于公司优秀的技术开发及应用能力，公司于 2011年被评为高新技术企业、苏州市外资研发机构和昆山市科技研发机构。
公司重视技术人才的引进和培养，每年都引进高级专业技术人员、应届研究生和本科生充实科研与管理队伍，并选派优秀员工到合作单位进行学习培训。截至 2016年 6月 30日，公司拥有一支 79人组成的专业研发团队，占员工总数的11.69%，在模具零部件领域具有丰富的研发经验和较强的科研创新能力。
2、产品精度优势
公司目前精密模具零部件制造精度已经达到±0.002毫米，粗糙度达到 Ra0.2微米，产品精度达到行业领先水平，得到了世界级汽车模具零部件供应商 DAYTON集团的认可。
公司设定严格的质量目标，执行 TQM全面质量管理体系，建立了质量统计和质量目标考核制度，以及品质可追溯的制程管理制度。公司有专职
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书团队对先进加工设备、加工工艺进行研究、优化、指导及检查，确保加工能力能充分、有效、长期保持，使得过程质量处于受控状态。
公司生产的成品都要经过具有资格的检验员进行严格检验，产品只有合格后才能入库、出厂。为了保证成品出厂的质量，公司一方面对加工、检测人员建立定期培训、严格考核等制度，使其技能和经验得到稳定维持及提高；另一方面购置了齐备的专业品质检测仪器设备，目前公司拥有各种先进检测仪器 20台，其中“海克斯康”三坐标测量仪，精度达±0.002毫米；
日本“三丰”圆度形状测量仪，精度达±0.001毫米；日本“三丰”轮廓测量仪，精度达±0.001毫米；德国“TESA”测高仪，精度达±0.001毫米；“海克斯康”关节臂测量系统，精度达±0.005毫米。
3、客户资源优势
公司经过十几年的国内外市场开拓，国内销售建立了以华东地区的优德精密总部为核心，以华北地区的天津分公司、华南地区的东莞分公司、华中地区的武汉分公司、西南地区的重庆分公司和全国27个办事处为支点，覆盖全国主要模具生产区域并架构海外销售的营销网络体系；国际销售区域涵盖欧美和亚太主要国家和地区。公司可通过现有销售网络，将产品快速推向国内外市场。
公司核心客户为 DAYTON集团、天汽模、舍弗勒（中国）、麦格纳（天津）、亿森（上海）等专业模具厂商，并与一汽大众、沈阳宝马、北京奔驰、一汽丰田、上海通用、上海大众、长安福特、长安铃木、成都沃尔沃、东风日产、广汽本田、广汽菲亚特、长城汽车等整车厂，及丰田一汽（天津）模具有限公司、现代威亚汽车模具（山东）有限公司、一汽模具制造有限公司等整车厂下属模具公司，以及格力、美的、海尔、松下等国内外知名家电企业建立起稳定的合作关系。
公司被上海赛科利汽车模具技术应用有限公司授予“2013年度优秀供应商”，被丰田一汽（天津）有限公司授予“2013年度协力供应商”，被丰田一汽（天津）模具有限公司授予“2012年度优秀供应商”、“2015年度现地化贡献奖”，被现代威亚汽车模具（山东）有限公司授予“2011年度优秀供应商”，被一汽模具制造有限公司评为“2008年度合格供应商”。部分整车厂
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书如上海汽车、长安铃木等在将汽车模具对外发包采购时，指定公司为零部件供应厂商。公司成为这些专业厂商的合格供应商、优秀供应商甚至是指定供应商，显示了公司在产品、物流和服务质量方面的具备专业性和市场竞争力。公司长期为领先的专业模具厂商供应产品，一方面与核心客户建立了稳定的战略联盟关系，另一方面也提升了公司在行业内知名度，从而获得更多潜在客户的订单。
公司市场营销部设立了独立的技术服务团队及营销后勤团队，由专人负责售后服务中的技术服务保障和协助，定期进行客户满意度调查，及时处理客户意见和投诉。公司所有业务人员均经过专业的培训，能够在客户安装产品过程中到现场指导、调控和测试，在产品投入运行后指导客户对产品进行维护保养；当产品出现质量问题时，第一时间给客户满意的处理。
4、高效的生产管理经验和完善的品保体系
模具零部件主要根据专业模具厂商订单需求，针对某一特定模具进行设计生产，产品差异化特征明显，多属于非标准产品设计与制造。公司大量业务是根据客户需求进行定制生产。
基于行业“多品种、小批量”的生产管理特点，公司追求精益、快速与弹性的制程设计，流程体系涵盖了产品设计、加工制造、品质检测、客户服务等全过程，从而不断提升产品研发设计能力、工艺制造水平和快速响应能力等一系列核心竞争力。公司在保证产品制造精度和客户交期的前提下，将个性化的订单和规模生产有效结合，以最大限度地提高材料的综合利用率，并缩短生产周期。
公司建立了完善的品保体系，于 2001年 5月通过 ISO9001:2000版质量管理体系认证，于 2010年 6月顺利通过ISO9001:2008（SGS）质量管理体系换版认证，于 2013年 6月换领了ISO9001:2008（SGS）质量管理体系换版认证证书，从进货、制程、成品出厂到售后服务等全过程都采取了严格的质量保证措施。公司主要原材料都必须选用国内钢企品牌一级生产商及国外材料一级代理商保证材质，公司建立了供应商定期评价制度和合格供应商名册，定期进行年度考核；在生产过程建立了质量统计和质量目标考核制度，每月对各个过程的质量进行统计分析，对未达成质量目标
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书者，追溯至加工设备及加工人员，实行周检讨制度；在成品检验过程，公司拥有齐备的专业品质检测仪器设备，品保部对成品检验的质量进行严格的监控，并随时进行抽检复查，确保成品在出厂前所有质量问题都得到彻底解决。
5、稳定的核心管理团队
公司的创立者在行业内具有 30多年的丰富经营管理经验，拥有国际化的开阔视野。公司自 1998年设立以来，一直坚持系统的培养本土经营管理人才，执行以人为本的企业文化，在内部建立了一批优秀、资深、稳定、阶梯式的管理团队。公司核心管理团队近 20人，多名高层管理人员具有国际大公司的经营管理经验，为公司服务大多超过 10年以上，伴随公司规模的不断壮大而成长。
核心管理人员分工明确且配合默契，能够保持经营思路和企业文化的稳定性和连续性，具有很强的团队凝聚力，能够更好的服务企业，为企业未来的发展壮大奠定了基础。
附件1：保荐代表人专项授权书
附件2：发行人成长性专项意见
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书
||
|-|
|（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司证券发行保荐书》之签字盖章页）项目协办人：杜纯领|
|保荐代表人：何君光 孙玉龙|
|内核负责人：孙玉龙|
|保荐业务负责人：王承军|
|法定代表人：王承军|
|长江证券承销保荐有限公司年 月 日|

优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书
||
|-|
|保荐代表人专项授权书|
|中国证券监督管理委员会：根据贵会《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，我公司作为优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，授权何君光、孙玉龙担任保荐代表人，具体负责优德精密工业（昆|
|山）股份有限公司本次首次公开发行股票并在创业板上市的尽职保荐和持续督导等保荐工作。特此授权。|
|保荐代表人：何君光 孙玉龙|
|法定代表人：王承军|
|长江证券承销保荐有限公司年 月 日|

优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书长江证券承销保荐有限公司关于
优德精密工业（昆山）股份有限公司成长性专项意见
优德精密工业（昆山）股份有限公司自设立以来，通过公司管理团队及员工的努力，在产品结构、服务水平、技术水平、产业经验及盈利能力等方面持续成长与创新，作为本次发行的保荐机构和主承销商，长江证券承销保荐有限公司对发行人的成长性和自主创新能力进行了专项核查，具体情况如下：
一、发行人成长性的专项说明
（一）行业前景广阔
1、行业总体概述
（1）模具及模具零部件行业
模具零部件是模具的组成部分，是模具的基础构件，模具零部件行业是模具行业的配套行业。模具行业的快速发展以及市场容量的不断扩大，带动了模具零部件行业的快速增长；模具零部件生产的专业化和商品化，也推动了模具工业的现代化。近年来，中国模具工业一直保持增长态势，行业总产值逐年上升。汽车工业作为国民经济的支柱产业，对国民经济诸多部门起着促进和带动的作用。模具是汽车工业生产的基础工艺装备，模具工业的发展直接影响着汽车工业的发展。汽车生产中90%的零部件需要依靠模具成形，因此模具工业发展的快慢和技术水平的高低，直接影响着汽车工业的发展，在国民经济中处于重要地位。
近年来，中国模具工业一直保持着快速发展的态势，行业总产值逐年上升。统计数据显示，2014年我国模具工业工业总产值达到 2,347.64亿元，同比增长11.33%，2013年全国规模以上模具制造企业达到 1,783家。截止到 2014年，中国模具行业工业总产值占 GDP比重达到0.369%。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书资料来源：前瞻产业研究院
按成型方法分类来看，冲压模、注塑模、压铸模和锻压模为中国汽车模具行业的主要产品，其中冲模占40%。2014年，我国冲压汽车模具市场规模约 330亿元。未来，随着多工位级进模和精密模具技术水平的不断提高以及市场需求的逐步扩大，冲压模具仍将保持较快的发展，尤其是在取代进口方面，未来发展前景值得期待。
资料来源：前瞻产业研究院
中国模具工业协会资料显示，我国模具工业与国际先进水平相比，在理念、设计、工艺、技术、经验等方面仍有大约 10年以上的差距，其中模具加工在线测量、计算机辅助测量及企业管理水平的差距在 15年以上。我国模具及模具零部件产品和技术与国外先进水平在使用寿命、生产周期、质量可靠性与稳定性、制造精度和标准化程度、高技术含量模具比例、研
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书发能力、对模具设计制造的基础理论与技术的研究等方面存在较大差距。
目前，我国多数模具企业目前尚处于向发达国家跟踪学习为主的阶段，在信息化生产管理和创新发展方面，与发达国家模具企业还存在一定差距。
根据《模具行业“十二五”发展规划》预测，十二五期间，我国模具及模具零部件行业总销售额将保持持续快速增长。此外，模具制造业向我国转移以及跨国集团到我国进行模具和模具零部件采购趋势日益明显；模具制造行业的主要下游行业迅速发展，特别是汽车工业发展加快，为模具及模具零部件行业发展带来全新的契机；十二五期间，模具技术将向“高端化”方向发展，也将为国内模具零部件厂商带来巨大的高端市场发展机遇。因此，模具零部件制造行业有望保持旺盛的市场需求和持续快速增长。
（2）自动化设备零部件行业
自动化设备零部件制造是自动化设备的重要配套产业，广泛应用于汽车、数控机床、自动化输送设备、机器人、变压器制造等领域。自动化设备零部件所在的机械通用零部件行业连续多年保持了20%以上增速。目前，我国机械通用零部件行业年销售额超过 2,500亿元，出口 70多亿美元，我国已经成为基础零部件制造大国。全球经济复苏的大趋势，以及十二五期间国家提高重大装备自主化水平，都为自动化设备产业发展提供了市场机会。
（3）制药模具及医疗器材零部件行业
制药行业与人的生命密切相关，生命不息，制药行业的发展永不停止。
我国是最大的原料药生产国和出口国，也是全球制药工业发展最快的国家之一，据 IMSHealth（艾美仕市场研究公司，全球领先的为医药健康产业提供专业信息和战略咨询服务的公司）测算，2013年我国新增加药品销售额约 400亿美元。随着医疗改革的深入开展以及大力改善其医疗保健基础设施，预计到 2020年，我国制药市场规模将比 2013年再增加一倍。
目前我国大部分制药企业规模较小，技术创新能力一般，主要集中在大宗原药等普通药品生产领域。随着发达国家专利药保护过期浪潮的到来，我国制药企业必然会加大技术、设备投资，来抢占仿制药市场。为制药模具及其零部件带来广阔的发展空间。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书医疗器材是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品。国家统计局数据显示，2012年我国医疗器材行业的销售收入超过 1,300亿元，由于庞大的消费群体和政府的积极支持，我国医疗器械行业销售收入增长迅速。
今后一段时期，我国医疗器械市场驱动力将主要来自于医疗机构中大型设备的改造需求以及基层就诊量提升和民营医疗机构建设进入高峰带来的增量需求；老龄化、医保覆盖率和报销比例提升、人均可支配收入提高等带来的医用耗材以及家用医疗器械的采购需求；技术升级和成本优势、推动出口结构高端化发展带来的海外市场需求。
医疗器材行业的发展离不开先进的制造技术，医疗器材零部件无疑起到支撑医疗器材行业发展、保障医疗器材先进成型技术应用的作用。随着制药行业及医疗器材行业的快速发展，医疗器材零部件产品市场前景广阔。
2、发展趋势
随着模具工业保持快速增长态势，模具及模具零部件行业产品市场需求强劲，伴随着国家产业政策支持、模具制造业产业转移、下游领域的快速增长、高端化模具市场的发展等因素影响，模具及模具零部件行业发展前景广阔。
（1）国家产业政策支持
2009年国务院颁布的《装备制造业调整和振兴规划》提出，产业调整和振兴的主要任务之一是提升四大配套产品制造水平、夯实产业发展基础。
其中四大配套产品之一的加工辅具，要求重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件。
2010年工信部颁布的《机械基础零部件产业振兴实施方案》提出，产业振兴的重点任务之一是围绕重点领域，突破一批关键零部件发展瓶颈。
其中高档轿车及重载卡车配套领域，重点发展高档轿车覆盖件模具及多工位高精度冲压模具；电子专用装备及新兴产业配套领域，重点发展超高速精密冲压模具、高分子复合材料成型设备、生物制药设备、医疗器械所需的精密、超精密模具。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书 2011年工信部、中国模具工业协会颁布的《模具行业“十二五”发展规划》提出，模具是制造业中不可或缺的特殊基础装备，主要用于高效大批量生产工业产品中的有关零部件和制件，是装备制造业的重要组成部分，其产业关联度高，技术、资金密集，是制造业各有关行业产业升级和技术进步的重要保障之一。
（2）模具制造业产业转移
目前，我国已经成为了全球汽车、家电、OA设备等产销大国。由于模具企业供应的地域性，这些设备的生产厂商一般就地在国内进行采购，从而推动了我国模具及模具零部件制造行业的发展，“十一五”期间行业年增长率维持在21%以上，行业发展迅速。
数据显示，我国目前模具总产值已跃居世界第三，仅次于美国和日本。
一些模具制造逐渐向发展中国家转移，中国正成为世界模具大国。近年来外资对我国模具行业投入量加大，工业发达国家将模具向我国转移的趋势进一步明朗化，我国模具及模具零部件行业迎来新一轮的发展机遇。
（3）下游领域的快速增长
①汽车制造业发展现状及趋势
汽车制造业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、消费拉动大。随着我国汽车产业的发展，汽车模具的需求将越来越多。目前，具有一定规模的国内汽车车身模具制造企业有 100多家，其中产值超过 1亿元的就有二十家。据估算，目前我国汽车市场的模具需求量已达到 200多亿元。
2015年，中国汽车产销总量均超过 2,400万辆，产销量继续保持世界第一，根据中国汽车工业协会的预测，2016年中国汽车全年销量为 2,604万辆（其中国内销量 2,540万辆，出口量 64万辆），增速约为6%。
假设未来汽车产销量保持10%的增速，预计 2020年我国汽车产销量分别达到 4,310万辆和 4,286万辆。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书数据来源：中国汽车工业协会 www.caam.org.cn
②家电制造业发展现状及趋势
家电工业在轻工业中居于支柱地位，目前我国家电工业的生产规模已居世界首位。
家电行业需要各种冲压模具及注塑模具。随着家电市场竞争的白热化，外壳设计成为重要的一环，对家电外壳的色彩、手感、精度、壁厚等都提出新要求，对新型模具的需求很大。
③计算机产业现状及趋势
随着 IT和信息技术的发展，电脑用模具、媒体数码产品模具、光电通讯产品模具、网络产品模具等需求将越来越大。国家统计局数据显示，2011年，我国计算机产业企业 1,117家，资产总计 8,584.6亿元，行业完成工业总产值 2.12万亿元。十二五期间，国民经济信息化进入新的发展阶段，计算机产品特别是笔记本电脑的市场容量将继续扩大。
（4）自动化设备产业现状及趋势
自动化设备涵盖了通用机械、工控系统、矿业设备、食品机械、纺织设备、自动化成套设备、冶金设备、包装机械和化工设备等，已经形成门类齐全、规模庞大的产业体系，成为国民经济的重要基础产业。
自动化设备行业的发展带动了自动化设备零部件需求的上升。仅以通用机械设备为例，《中国机械通用零部件工业发展“十二五”规划》显示，目
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书前机械通用零部件行业年销售额超过 2,500亿元，出口 70多亿美元，我国已经成为基础零部件制造大国。
全球经济复苏的大趋势，以及十二五期间国家提高重大装备自主化水平，都为自动化设备产业发展提供了市场机会。
（5）医疗器械行业发展现状及趋势
医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高。在全球医疗器械市场销售额中，美国占到40%多，欧洲占30%左右，日本占15%-18%，中国仅占2%。中国医疗器械行业同发达国家相比虽然存在差距，但是中国医疗器械的发展速度令世界瞩目。
与国际上医疗器械消费在整个医药行业消费中比例的平均水平相比，中国的医疗器械市场还有巨大的成长空间。
（二）核心技术产品收入快速增长
报告期内，发行人主要从事精密模具零部件、自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。公司核心技术产品的销售收入增长较快，具体情况如下表：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2016 年 1-6 月||2015 年||2014 年||2013 年||
|名称|||||||||
||营业收入|比重|营业收入|比重|营业收入|比重|营业收入|比重|
|弹性系列组件|5,251.86|31.98%|9,439.60|30.54%|9,651.80|31.27%|7,517.83|28.61%|
|汽模冲孔组件|||||||||
||3,499.55|21.31%|6,759.80|21.87%|7,416.16|24.02%|5,819.77|22.15%|
|系列|||||||||
|冲模系列|2,566.67|15.63%|4,664.20|15.09%|4,629.37|15.00%|3,797.64|14.45%|
|非标模块零件|||||||||
||548.55|3.34%|1,094.20|3.54%|933.44|3.02%|589.26|2.24%|
|系列|||||||||
|模具卸料零件|||||||||
||340.30|2.07%|612.00|1.98%|372.92|1.21%|73.21|0.28%|
|系列|||||||||
|合计|12,206.93|74.33%|22,569.80|73.02%|23,003.69|74.52%|17,797.71|67.74%|

 2013年、2014年和 2015年，公司核心技术产品收入同比分别增长29.67%、29.25%和-1.89%，最近三年年均复合增长率为12.61%。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书（三）盈利能力持续成长
2013年、2014年、2015年和 2016年 1-6月，受主要原材料采购价格、产品销售结构的变化等因素的影响，公司主营业务毛利率小幅波动，分别为37.61%、38.06%、37.64%和35.38%，毛利率水平较高，显示出较好的盈利能力。
2013年、2014年、2015年和 2016年 1-6月，归属于公司普通股股东的净利润分别为4,689.88万元、4,867.18万元、4,400.99万元和1,985.26万元，2013年、2014年和 2015年同比分别增长10.43%、3.78%和-9.58%。
虽然欧债危机、国际经济波动等因素对包括我国在内的全球制造业形成一定冲击，但截至报告期末，发行人的盈利能力仍保持稳定并实现增长，表现出较强的盈利成长性和可持续性。
（四）发行人持续成长动因和保障
公司的一系列竞争优势各具特点又相辅相成，均为公司核心竞争力不可或缺的重要组成部分。
1、研发技术优势
公司自设立以来，一直专注于各类精密模具零部件、自动化设备零部件的技术创新和产品开发，行业经验积累深厚，并成功掌握了精密模具零部件、自动化设备零部件的研发、设计及加工制造的核心技术。截至本意见书签署日，公司拥有 16项发明专利和 26项实用新型专利。
公司先后引进了CAD、CAM软件，有效的提升了精密模具零部件及自动化设备零部件产品设计效率，有效降低编程中出现的错误，减少了由于设计错误可能给后续生产带来的问题，从而缩短了模具设计周期。公司在生产过程中成功开发高精密异型冲头凹模等 16项“江苏省高新技术产品”，在行业内处于领先水平。鉴于公司优秀的技术开发及应用能力，公司于 2011年被评为高新技术企业、苏州市外资研发机构和昆山市科技研发机构。
公司重视技术人才的引进和培养，每年都引进高级专业技术人员、应届研究生和本科生充实科研与管理队伍，并选派优秀员工到合作单位进行
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书学习培训。截至 2016年 6月 30日，公司拥有一支 79人组成的专业研发团队，占员工总数的11.69%，在模具零部件领域具有丰富的研发经验和较强的科研创新能力。
2、产品精度优势
公司目前精密模具零部件制造精度已经达到±0.002毫米，粗糙度达到 Ra0.2微米，产品精度达到行业领先水平，得到了世界级汽车模具零部件供应商 DAYTON集团的认可。
公司设定严格的质量目标，执行 TQM全面质量管理体系，建立了质量统计和质量目标考核制度，以及品质可追溯的制程管理制度。公司有专职团队对先进加工设备、加工工艺进行研究、优化、指导及检查，确保加工能力能充分、有效、长期保持，使得过程质量处于受控状态。
公司生产的成品都要经过具有资格的检验员进行严格检验，产品只有合格后才能入库、出厂。为了保证成品出厂的质量，公司一方面对加工、检测人员建立定期培训、严格考核等制度，使其技能和经验得到稳定维持及提高；另一方面购置了齐备的专业品质检测仪器设备，目前公司拥有各种先进检测仪器 20台，其中“海克斯康”三坐标测量仪，精度达±0.002毫米；
日本“三丰”圆度形状测量仪，精度达±0.001毫米；日本“三丰”轮廓测量仪，精度达±0.001毫米；德国“TESA”测高仪，精度达±0.001毫米；“海克斯康”关节臂测量系统，精度达±0.005毫米。
3、客户资源优势
公司经过十几年的国内外市场开拓，国内销售建立了以华东地区的优德精密总部为核心，以华北地区的天津分公司、华南地区的东莞分公司、华中地区的武汉分公司、西南地区的重庆分公司和全国27个办事处为支点，覆盖全国主要模具生产区域并架构海外销售的营销网络体系；国际销售区域涵盖欧美和亚太主要国家和地区。公司可通过现有销售网络，将产品快速推向国内外市场。
公司核心客户为 DAYTON集团、天汽模、舍弗勒（中国）、麦格纳（天津）、亿森（上海）等专业模具厂商，并与一汽大众、沈阳宝马、北京奔驰、
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书一汽丰田、上海通用、上海大众、长安福特、长安铃木、成都沃尔沃、东风日产、广汽本田、广汽菲亚特、长城汽车等整车厂，及丰田一汽（天津）模具有限公司、现代威亚汽车模具（山东）有限公司、一汽模具制造有限公司等整车厂下属模具公司，以及格力、美的、海尔、松下等国内外知名家电企业建立起稳定的合作关系。
公司被上海赛科利汽车模具技术应用有限公司授予“2013年度优秀供应商”，被丰田一汽（天津）有限公司授予“2013年度协力供应商”，被丰田一汽（天津）模具有限公司授予“2012年度优秀供应商”、“2015年度现地化贡献奖”，被现代威亚汽车模具（山东）有限公司授予“2011年度优秀供应商”，被一汽模具制造有限公司评为“2008年度合格供应商”。部分整车厂如上海汽车、长安铃木等在将汽车模具对外发包采购时，指定公司为零部件供应厂商。公司成为这些专业厂商的合格供应商、优秀供应商甚至是指定供应商，显示了公司在产品、物流和服务质量方面的具备专业性和市场竞争力。公司长期为领先的专业模具厂商供应产品，一方面与核心客户建立了稳定的战略联盟关系，另一方面也提升了公司在行业内知名度，从而获得更多潜在客户的订单。
公司市场营销部设立了独立的技术服务团队及营销后勤团队，由专人负责售后服务中的技术服务保障和协助，定期进行客户满意度调查，及时处理客户意见和投诉。公司所有业务人员均经过专业的培训，能够在客户安装产品过程中到现场指导、调控和测试，在产品投入运行后指导客户对产品进行维护保养；当产品出现质量问题时，第一时间给客户满意的处理。
4、高效的生产管理经验和完善的品保体系
模具零部件主要根据专业模具厂商订单需求，针对某一特定模具进行设计生产，产品差异化特征明显，多属于非标准产品设计与制造。公司大量业务是根据客户需求进行定制生产。
基于行业“多品种、小批量”的生产管理特点，公司追求精益、快速与弹性的制程设计，流程体系涵盖了产品设计、加工制造、品质检测、客户服务等全过程，从而不断提升产品研发设计能力、工艺制造水平和快速响应能力等一系列核心竞争力。公司在保证产品制造精度和客户交期的前提下，
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书将个性化的订单和规模生产有效结合，以最大限度地提高材料的综合利用率，并缩短生产周期。
公司建立了完善的品保体系，于 2001年 5月通过 ISO9001:2000版质量管理体系认证，于 2010年 6月顺利通过ISO9001:2008（SGS）质量管理体系换版认证，于 2013年 6月换领了ISO9001:2008（SGS）质量管理体系换版认证证书，从进货、制程、成品出厂到售后服务等全过程都采取了严格的质量保证措施。公司主要原材料都必须选用国内钢企品牌一级生产商及国外材料一级代理商保证材质，公司建立了供应商定期评价制度和合格供应商名册，定期进行年度考核；在生产过程建立了质量统计和质量目标考核制度，每月对各个过程的质量进行统计分析，对未达成质量目标者，追溯至加工设备及加工人员，实行周检讨制度；在成品检验过程，公司拥有齐备的专业品质检测仪器设备，品保部对成品检验的质量进行严格的监控，并随时进行抽检复查，确保成品在出厂前所有质量问题都得到彻底解决。
5、稳定的核心管理团队
公司的创立者在行业内具有 30多年的丰富经营管理经验，拥有国际化的开阔视野。公司自 1998年设立以来，一直坚持系统的培养本土经营管理人才，执行以人为本的企业文化，在内部建立了一批优秀、资深、稳定、阶梯式的管理团队。公司核心管理团队近 20人，多名高层管理人员具有国际大公司的经营管理经验，为公司服务大多超过 10年以上，伴随公司规模的不断壮大而成长。
核心管理人员分工明确且配合默契，能够保持经营思路和企业文化的稳定性和连续性，具有很强的团队凝聚力，能够更好的服务企业，为企业未来的发展壮大奠定了基础。
（五）小结
经向发行人及其客户、本次发行上市中介机构等相关第三方查证，并经审慎核查，保荐机构认为：发行人报告期内成长性好，盈利能力较强，未来仍有较强的成长空间；发行人产品在市场前景、产品性能、产品质量
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书和服务能力等方面具有一定竞争优势，可为发行人持续增长提供支持。综上，保荐机构认为发行人成长性较强，符合创业板发行上市特点。
二、发行人自主创新能力的说明
（一）主要产品的核心技术及技术来源、技术特点及技术水平
公司针对精密模具零部件、自动化设备零部件、制药模具及医疗器材
零部件行业的发展动向，围绕产品制造、工艺设计、精密快速夹治具设计、专业设备开发及热处理技术研发和生产，持续不断地研发新技术和新产品。
在机械加工技术、工艺设计技术、设备改造技术及热处理技术等方面形成
了一系列具有自主知识产权的核心技术成果，公司的核心技术主要来源于
在精密模具领域多年来的探索和积累，由技术研发团队自主研发形成。
公司的主要核心技术如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||核心技|技术来源|技术特点及技术水平||成熟||先进|
|||术名称||||程度||程度|
|1|车削加工技术||自主研发、集成创新|随着板材强度要求越来越高、模具寿命要求越来越长，对于模具的零件的硬度要求不断提高，整体淬火硬度达到63HRC以上。热处理前使用旧有的车削技术，不但加工精度差而且加工效率很低。公司通过使用数控车床动态刀具测量与刀具补偿技术、数控程序编制、刀具管理等方面来保证综合加工精度0.01毫米，超过目前同行业一般水平0.02—0.04毫米。|成熟稳定，批量生产||国内领先||
|2|铣削加工技术||自主研发、集成创新|主要表现在加工精度高、尺寸精度稳定、工件表面质量好、加工范围广，提供客户全方位的精密零件铣削加工解决方案。现精密模具中3D成型铣削的加工日益增加，例如汽车模具和手机模具全3D设计的进一步推行，及3D加工的导入辅助。公司通过控制设备的位置补偿、设备重复定位精度的管控及特殊成型刀具设计，来实现高效及高品质加工。|成熟稳定，批量生产||国内领先||
|3|磨削加工技术||自主研发、集成创新|公司拥有CNC控制多面体专用磨床、高精密坐标磨床、光学曲线磨床等多种加工设备及高效加工团队。在对于同轴度0.002|成熟稳定，批量生产||国内领先||

优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||毫米以下精密翅片模加工、圆柱度0.003毫米以下的精密导柱套加工、异型轮廓度0.005毫米以下的仿型研磨加工等核心技术。不管从表面质量、尺寸精度及位置精度方面都远优于同行业产品。|||
|4|放电加工技术|自主研发、集成创新|公司对于放电加工方式一直在追求高效率及优质的表面质量，通过对放电参数的设置和研究，及各种材质电极配合使用保证产品的粗糙度和加工效率。|成熟稳定，批量生产|国内领先|
|5|工艺设计技术|自主研发、集成创新|工艺设计对产品品质的提升有很大关系，工艺的路线设计直接定义生产的设备使用、刀具的选用、进刀量的大小、转速的大小、加工人员的装夹方式、加工人员自检方式及数控加工程序参数设定等，这都是影响品质的重要因素。公司通过专业的技术团队对工艺进行编排设计，综合公司设备类型、人员加工操作能力、客户对产品精度的要求和期望、产品周期等来制定专业的加工工艺方案，并实施生产中的过程控制，例如控制产品前加工工序加工余量以确保热处理后变形量或工件后加工工序加工变形量。几乎所有产品不能用一种设备完成而必须通过多种设备完成，公司可以通过专业的技术团队、完善的设备配置和加工人员合作来为客户提供有效技术方案。|成熟稳定，批量生产|国内领先|
|6|设备改造技术|自主研发、集成创新|公司设有专业设备课及研发课，并通过团队的合作来进行设备需求评估和开发，利有自动化设备零部件加工技术来保证设备开发制造可行性。例如现有钻孔攻牙倒角机已经申请专利产品，即是通过专用设备开发来满足特定需求，大大提升加工效率，在同行业中属于领先水平。设备的改造技术主要包括设备零件升级及设备重要执行精密部件改造。设备零件升级主要是对于现有设备中零件的易损耗件进行设计、制造和维修。设备零件升级和制造保证设备长期零缺陷和零维修，并且可以提高其使用寿命。设备重要部件的改造可以提升设备加工能力。|成熟稳定，批量生产|国内领先|
|7|热处理技术|自主研发、集成创新|热处理是保证钢材使用寿命的重要步骤之一，特别针对于不同材料需要不同的淬火温度和回火温度，例如弹簧钢材料进行同样的淬火温度和时间，分别进行高温回|成熟稳定，批量生产|国内领先|

优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书
||
|-|
|火和低温回火，对其硬度虽无影响但是使用寿命完全不一样。公司有专业的热处理技术团队，对于材料热处理工艺进行优化和过程控制。热处理技术主要是对温度控制、时间控制、工件摆放等方面研究。热处理工艺的过程就是材料内部组织的变化过程，大部分材料淬火一般是为了得到高硬度，其目的是提高耐磨性与耐冲击性，而回火目的在于减少残留的奥氏体组织，以提高金属材料组织的均匀性与稳定性；根据淬火工件的形状、规格和材料力学性能的需求，选用不同淬火与回火方式。公司有专业团队进行不同产品热处理工艺的过程控制，包括特殊工装夹治具使用，以改善降低工件变形量等核心技术，公司的模具钢专业热处理技术处于国内同行业领先水平|

（二）发行人目前研发项目及进展情况
公司研发技术流程总体上可分为选题、可行性评估、产品规划设计、产品试制、产品测试、投产等环节。发行人目前研发项目及进展情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||在研项目名称||项目说明||进展情况|
|1||悬吊式斜楔技术改造||提高悬吊式斜楔加工效率与加工精度||小批量产||
|2||翅片凹凸模技术改造||提高翅片凹凸模加工效率与加工精度||投产||
|3||自动化设备零部件开发||自动化设备零部件生产技术开发||产品试制||
|4||精密弹性夹头开发||配合自动机提升精密弹性夹头生产技术开发||小批量产||
|5||高精密分体式压片机冲模||高精密分体式压片机冲模生产技术开发||产品试制||
|6||钨钢等硬质合金产品开发||钨钢等硬质合金产品生产技术开发||小批量产||
|7||数控研磨设备开发||提高精密零件研磨效率及品质并降低设备采购成本||产品测试||
|8||下置式斜楔技术拓展||提高下置式斜楔产品性能和降低生产成本||产品试制||
|9||离子氮化技术开发||提高热处理技术的拓展和降低生产成本||小批量产||
|10||硬车削技术改造||提高硬车削加工精度和降低生产成本||批量试验||
|11||精密级非标定制化夹具||非标定制化夹具设计生产技术开发||工艺设计||
|12||精密级非标定制化检具||非标定制化检具设计生产技术开发||工艺设计||

优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书
|||||
|-|-|-|-|
|13|曲柄轴技术专案|减速机中曲柄轴的工艺优化导入|产品评估|
|14|氮气弹簧导入专案|氮气弹簧的工艺优化导入|产品评估|

（三）发行人研究与开发情况
模具零部件制造行业属于知识密集型行业，对产品研发的要求较高。
发行人产品之所以能够得到市场认可、产销规模不断扩大和保持较强持续
盈利能力，都与公司的技术研发平台的贡献不可分割。截至2016年6月30
日，公司拥有一支79人组成的专业研发团队，由陈志伟副总经理任总负责人。公司研发设计平台不仅包括研发中心本部，还包括技术支持课、产品
工程课、工艺课三大分支机构，可独立开展模具零部件及其相关产品的开
发、设计、测试、试产、发布的全部过程。
为进一步提升公司的持续竞争优势，保证公司研发工作的有序进行，形成研究与开发的长效机制，公司先后制定了相关的研发制度并有效执行；
设立了以副总经理为主导的研发组织管理体系（见下图），建立了一支模具零部件领域具有丰富的研发经验和较强的科研创新能力的研发队伍，负责新产品开发和现有工艺流程的优化，解决生产中重点和难点工艺技术问题。
1、促进技术创新的制度安排
公司由副总经理负责重大的技术研发项目，成立专门的项目组，按照
公司拟定的研发管理程序进行研究开发；同时在研发专案过程中做到一人
主导全员参与的方式进行技术创新。对在技术改造和创新中做出卓越成绩
部门和个人会按公司制定的《研发人员激励办法》进行奖励。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书2、研发人员与研发投入情况
（1）研发人员情况
截至报告期末，发行人研发人员占员工总数的比例分别为：
单位：人
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别||2016年 6月||2015年 12月||2014年 12月||2013 年 12 月|
|||30 日||31 日||31 日||31 日|
|研发人员|79||86||73||73||
|全体员工|676||732||703||634||
|研发人员比重|11.69%||11.75%||10.38%||11.51%||

（2）研发投入情况
作为具有定制化生产模式的技术密集型企业，发行人始终将技术研发和产品升级作为公司的核心竞争要素，每年都投入较高资金进行技术和产品研发。报告期内，发行人研发投入情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016 年 1-6 月||2015 年||2014 年||2013 年|
||研发投入||571.80||1,115.13||1,033.71||905.03|
|营业收入||16,421.92||30,909.00||30,869.41||26,275.40||
|所占比例||3.48%||3.61%||3.35%||3.44%||

3、专业资质
2011年，公司被认定为高新技术企业。公司建立了较完善的品保体系，完善了从原材料到成品每一步骤的品质管理，于2001年5月通过ISO9001： 2000版质量管理体系认证，2010年 6月又通过了 ISO9001:2008质量管理体系换版认证（SGS），于 2013年 6月换领了ISO9001:2008（SGS）质量管理体系换版认证证书，拥有齐备的专业品质检测仪器设备。
4、重要科研成果
发行人报告期内重要的研发成果如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序|研发成果名称||负责研|完成时间|内容介绍|
||号|||发单位|||
|1||一种快换式静音拔销器|研发中心||2013.3|涉及机械领域的拔销器治具，特别是涉及无噪音且工作平稳的一种快换式静音拔销器|

优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书
||||||
|-|-|-|-|-|
|2|一种静音拔销器|研发中心|2013.3|结构简单，使用方便，且无噪音、无振动、用力省、工作平稳，特别适合精密机械、模具的装配和维修时拔带内螺纹销钉使用|
|3|气动式固定座模拟运行监测治具|研发中心|2013.11|涉及检测治具对产品进行仿真使用，不仅保证了产品的实用性，同时对于新型气动式固定座的开发及参数制定提供了实际依据|
|4|一种热处理工件的风冷装置|研发中心|2013.11|涉及热处理快速风冷装置，具有结构简单，工件冷却均匀，提高冷却质量，提高工件质量，减少变形和报废等特点，因而具有很好的推广应用价值|
|5|悬吊式斜楔氮气弹簧与钢线弹簧串联的斜楔机构|研发中心|2014.2|涉及以汽车模具为主的模具部件，特别是斜楔机构，是一种悬吊式斜楔氮气弹簧与钢线弹簧串联的斜楔机构|
|6|一种导向斜楔机构|研发中心|2014.10|涉及以汽车模具为主的模具零部件，特别是斜楔导向机构。垫板的作用保护驱动楔的同时，还可自由调整驱动楔的高度且拆换速度相比拆换驱动楔而这也快了很多。|
|7|一种耐用斜楔机构|研发中心|2014.11|本实用新型公开了斜楔机构中一种滑动块与滑动导向块连接方式。斜楔机构主要由上底座、驱动块和滑动块三大部分组成。经试验证明，工作方向抗拉强度及抗疲劳强度比普通横向键槽式连接增强 30%以上，有效保障了斜楔的使用寿命。|
|8|一种轻载型侧冲机构|研发中心|2014.12|一种轻载型侧冲机构，主要由驱动块组件，摆动曲柄组件，冲头套组件，卸料组件，复位组件，下底座组件构成。本实用新型采用内藏式冲头及顶料、复位组件，结构紧凑，占用空间小，动作可靠。适用于与水平方向成较小角度的轻载型冲孔或翻边模具。使用本实用新型可有效缩小模具尺寸，节省模具成本|
|9|小径外圆磨床精密修整器|研发中心|2014.12|一种小径外圆磨床精密修 R 器，包括透视砂轮修整器组件、紧固及定位配件、基准板、安装板、定位板，所述透视砂轮修整器组件包括：光学透视砂轮修整器、安装在修整器上的钻石修刀|
|10|紧凑式环保喷漆柜|研发中心|2014.12|涉及小型工件加工后的表面喷涂处理，结构主要由立柱、围板、小型风机、马达、静电盘、传动轴、变频器等构成，|

优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||马达固定在定位板上，本装置与传统的涂装技术相比，具有结构简单，制作成本低，占用空间小，工作效率高，绿色环保的特点|
|11|数控水磨配套清洗桌|研发中心|2014.12|涉及數控水磨加工後工件表面切削液及鐵屑的清理，属于數控水磨配套清洗裝置。与现有技术相比，本數控水磨配套清洗裝置具有结构简单，清洗方便，省時省力和提高效率及工作環境的整潔等特点，因而具有很好的推广应用价值。|
|12|一种球锁机构快速加工治具|研发中心|2014.12|使用本治具加工汽模球锁产品可以保证批量的统一性，大大提高了产品品质，降低产品不良率。并且通过本治具安装和定位更加方便，加工效率大大提高，加工成本有明显下降。|
|13|一种衬套削边加工治具|研发中心|2015.6|可实现一次对多个衬套进行削边加工，可加大进刀量从而提高加工效率，操作更方便，省时省力。|
|14|高精度冲模的重复定位夹头|研发中心|2015.6|一种高精度冲模的重复定位夹头，摒弃了传统的油压或气动工装夹具，成本较低，而且能够实现快速可靠地夹紧工件，简单易实现|
|15|一种冲压刻字模具|研发中心|2015.8|无需设备雕刻，只需要一个模具零件即可完成印刷，降低了成本，互换性好；且本实用新型三个印轮之间可以独立转动，实现了一套模具多功能使用。|
|16|一种更换式冲压字模|研发中心|2015.9|互换性好，通用性强，调用简单便捷，并且在冲压过程中镶件不会转动，字母和数字压印方向正，冲压出来的文字美观，成品率高，冲压周期短，成本低，实现了一套模具多功能的作用。|
|17|防弯曲夹头式热锻模|研发中心|2015.9|可实现小直径工件的批量锻造成型操作，成型质量好，生产效率高，生产成本低。|
|18|一种平面磨床修头宽治具|研发中心|2015.9|是一种专门针对平面磨床修带台肩的小直径工件头宽的治具，還具有防震(有效防止工件弹动)，工件垂直度好，结构紧凑，体积小，精度高等有益效果。|
|19|一种用于斜面到直角交线距离的测量治具|研发中心|2015.12|有效克服工件上直角边交线上有毛刺或倒角的问题，具有设计巧妙、结构简单、使用方便的优点。|
|20|一种防弯曲夹头式热锻模|研发中心|2015.12|具有使用方便、结构简单、实用性强的优点，可提高生产及降低生产成本。|

优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书
||||||
|-|-|-|-|-|
|21|一种便捷更换式钢板压印冲压字模组件|研发中心|2015.12|实现了一套模具多套使用的功能，具有设计巧妙、结构简单、使用方便、成本低、互换性好的优点。|
|22|一种平面磨床修头宽治具|研发中心|2015.12|具有结构紧凑、体积小、精度高、修磨方便的优点，可有效防止平面磨床修带台肩小直径工件头宽时工件弹动的情况，实用性强的一种平面磨床修头宽治具。|
|23|一种斜面到直角交线距离测量治具|研发中心|2015.12|有效克服了斜楔工件上直角边交线上有毛刺或倒角影响测量问题，并且对含铁元素工件有吸附贴合作用，还具有结构简单，定位准确快速，成本低的效果。|
|24|曲柄与花键位置精度的治具及加工方法|研发中心|2016.3|一种提高偏心轴与齿轮之间相对位置精度的治具及加工方法。|

截至本意见书签署之日，公司拥有 16项发明专利 26项实用新型专利，如下表。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|专利名称||专利|专利号||授权|法律状态|
||号|||类型|||公告日||
|1||慢丝线割用定位孔治具|发明||ZL201010195532.7|2012.2.8||专利权维持|
|2||热处理装夹治具|发明||ZL201010195544.X|2012.5.30||专利权维持|
|3||高周波表面淬火机|发明||ZL201010195542.0|2012.6.27||专利权维持|
|4||汽模固定座孔距检测治具|发明||ZL201010194980.5|2012.8.15||专利权维持|
|5||一种平面磨床用快速倒角组合治具|发明||ZL201110091779.9|2012.9.19||专利权维持|
|6||一种可调式平面磨床用倒角治具|发明||ZL201110091782.0|2012.9.19||专利权维持|
|7||可调式快速倒角器|发明||ZL201110091784.X|2012.9.19||专利权维持|
|8||高速级进模防跳屑凹模|发明||ZL201110100906.7|2012.9.19||专利权维持|
|9||球锁固定座斜孔加工治具|发明||ZL201010195523.8|2012.11.14||专利权维持|
|10||汽模固定座批量加工治具|发明||ZL201010195522.3|2013.2.13||专利权维持|
|11||精密球锁定位夹头|发明||ZL201210255754.2|2014.8.13||专利权维持|
|12||一种快换式静音拔销器|发明||ZL201310062765.3|2014.12.31||专利权维持|
|13||一种静音拔销器|发明||ZL201310062762.X|2015.3.11||专利权维持|
|14||气动式固定座孔距|发明||ZL201210256493.6|2015.1.14||专利权维持|

优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||检测治具|||||
|15|一种热处理工件的风冷装置|发明|ZL201310581824.8|2015.10.28|专利权维持|
|16|气动式固定座模拟运行监测治具|发明|ZL201310585151.3|2016.5.11|专利权维持|
|17|大内研加工偏心孔治具|实用新型|ZL201020219677.1|2011.2.9|专利权维持|
|18|冲头热锻加工治具|实用新型|ZL201020219503.5|2011.6.22|专利权维持|
|19|一种平面磨修长治具|实用新型|ZL201020219658.9|2011.6.22|专利权维持|
|20|一种冷挤压冲头|实用新型|ZL201120106702.X|2011.12.14|专利权维持|
|21|一种高速级进模防跳屑凹模|实用新型|ZL201120119636.X|2011.12.14|专利权维持|
|22|自动钻孔攻牙倒角机|实用新型|ZL201220357929.6|2013.4.10|专利权维持|
|23|悬吊式斜楔氮气弹簧与钢线弹簧串联的斜楔机构|实用新型|ZL201420080062.3|2014.7.16|专利权维持|
|24|一种导向斜楔机构|实用新型|ZL201420192095.7|2014.10.22|专利权维持|
|25|一种耐用斜楔机构|实用新型|ZL201420407797.2|2014.11.26|专利权维持|
|26|一种轻载型侧冲机构|实用新型|ZL201420407979.X|2014.12.3|专利权维持|
|27|小径外圆磨床精密修整器|实用新型|ZL201420475159.4|2014.12.10|专利权维持|
|28|紧凑式环保喷漆柜|实用新型|ZL201420475157.5|2014.12.10|专利权维持|
|29|数控水磨配套清洗桌|实用新型|ZL201420475169.8|2014.12.10|专利权维持|
|30|一种球锁机构快速加工治具|实用新型|ZL201420475356.6|2014.12.31|专利权维持|
|31|一种冲压刻字模具|实用新型|ZL201520055295.2|2015.8.12|专利权维持|
|32|防弯曲夹头式热锻模|实用新型|ZL201520285091.8|2015.9.2|专利权维持|
|33|一种更换式冲压字模|实用新型|ZL201520301263.6|2015.9.9|专利权维持|
|34|一种平面磨床修头宽治具|实用新型|ZL201520308108.7|2015.9.9|专利权维持|

优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|35|一种平面磨床修头宽治具|实用新型|ZL201520498712.0|2015.12.2|专利权维持|
|36|一种便捷更换式钢板压印冲压字模组件|实用新型|ZL201520498973.2|2015.12.2|专利权维持|
|37|一种防弯曲夹头式热锻模|实用新型|ZL201520505008.3|2015.12.2|专利权维持|
|38|一种用于斜面到直角交线距离的测量治具|实用新型|ZL201520498838.8|2015.12.9|专利权维持|
|39|一种斜面到直角交线距离测量治具|实用新型|ZL201520308448.X|2015.12.30|专利权维持|
|40|一种集合型气动式固定座|实用新型|ZL201520737585.5|2016.1.20|专利权维持|
|41|一种凸 V 型导板加工治具|实用新型|ZL201520737966.3|2016.1.20|专利权维持|
|42|一种钎焊钢头式冲模|实用新型|ZL201520772099.7|2016.2.10|专利权维持|

5、荣誉及奖励
发行人曾经获得的主要荣誉如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||颁发单位||颁发时间||所获荣誉|
|1||中国模具工业协会||2016 年||中国重点骨干模具企业||
|2||江苏省工商行政管理局||2015 年||守合同重信用企业||
|3||苏州市国家税务局||2015 年||2014 年度纳税信用 A 级纳税人||
|4||苏州市质量奖评定委员会||2014 年||2013 年苏州市质量奖||
|5||苏州市人民政府||2013 年||苏州市知名商标||
|6||国家安全生产监督管理总局||2013 年||安全生产标准化证书||
|7||江苏省工商行政管理局||2013 年||守合同重信用企业||
|8||苏州市人民政府||2013 年||重合同守信用企业||
|9||苏州市工商局||2013 年||苏州知名商标||
|10||苏州市商务局||2013 年||苏州市出口品牌||
|11||苏州市质量技术监督局||2013 年||苏州市质量奖||
|12||苏州市质量技术监督局||2013 年||计量合格确认证书||

优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书
|||||
|-|-|-|-|
|13|昆山市人民政府|2013 年|昆山市总部认定企业|
|14|昆山市人力资源和社会保障局|2013 年|2012 年度昆山市劳动保障信誉等级 A 级单位|
|15|丰田一汽（天津）有限公司|2013 年|协力供货商感谢状|
|16|上海赛科利汽车模具技术应用有限公司|2013 年|优秀供应商|
|17|舍弗勒（中国）有限公司|2013 年|A 级供应商|

（四）小结
综上，保荐机构认为：发行人自成立至今，专注于精密模具零部件、自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的技术创新和产品开发，逐步掌握了精密模具零部件、自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件相关的核心技术，行业经验积累较为深厚，为今后自主创新开发新型产品奠定了良好的技术基础；公司拥有高素质的研发团队，并建立了完善的研究开发管理体系和制度，形成了公司自主创新能力的制度保障；同时，公司高度重视研发与创新，每年不断加大研发投入，形成对公司自主创新能力的有力物质保障。综上，公司具备较强的自主创新能力，符合创业板公司的特点。
三、成长性风险分析
2013年度、2014年度、2015年度和 2016年 1-6月，公司营业收入分别为 26,275.40万元、30,869.41万元、30,909.00万元和 16,421.92万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 4,422.23万元、 4,845.92万元、4,359.26万元和 1,885.50万元。
保荐机构基于对发行人生产经营的内部环境和外部环境审慎分析，通过分析发行人的历史成长性和现有发展状况，发行人呈现出较好的成长性。
然而，发行人在未来发展过程中仍然面临成长性风险。发行人未来的成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自
主创新能力、产品服务的质量及市场前景、营销能力等因素综合影响，如
上述因素出现不利变化，尤其是出现汽车行业整体出现下滑、直接材料价
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书格出现大幅波动、用工成本不断提高、持续研发能力落后、募集资金投资项目未能顺利实施等重大不利情形时，将可能导致发行人盈利能力出现波动，从而发行人无法顺利实现预期的成长性。
四、结论
自设立以来，发行人在盈利能力、市场开拓、生产管理、技术研发、管理团队建设等方面实现了成长和优化，发行人已具备一定的持续创新能力，为公司进一步成长提供了技术保障；报告期内，发行人实现了销售收入和盈利能力的整体成长，表现出较强的成长性和持续性。
优德精密工业（昆山）股份有限公司 发行保荐书
||
|-|
|（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司成长性专项意见》之签字、盖章页）|
|项目协办人：杜纯领|
|保荐代表人：何君光 孙玉龙|
|法定代表人：王承军|
|长江证券承销保荐有限公司年 月 日|