云南沃森生物技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告
大信专审字[2017]第 5-00021号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2017]第5-00021号云南沃森生物技术股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2016年度募集资金存放与实际使用的情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China, 100083
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈菁佩
中国·北京 中国注册会计师：牛良文
二○一七年四月一十七日
云南沃森生物技术股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)2010年首发募集资金
1、募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南沃森生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1440号）核准，并经深圳证券交易所《关于云南沃森生物技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]366号）同意，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A股）2500万股，发行价格为每股 95.00元，募集资金总额 2,375,000,000.00元，扣除承销费和保荐费用 147,000,000.00元后的募集资金为人民币2,228,000,000.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年11月4日汇入本公司在平安银行深圳华侨城支行开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费、信息披露费及上市登记托管费 6,200,500.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币2,221,799,500.00元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限公司于2010年11月4日出具的XYZH/2010SZA2004号《验资报告》验证确认。
2、募集资金以前年度已使用金额
2010年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金0.00元。截止2010年12月31日，募集资金专用账户余额为2,222,846,213.47元（含2010年度银行利息收入1,046,713.47元）。
2011年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金421,005,789.96元。截止2011年 12月 31日，募集资金专用账户余额为 1,811,638,731.29元（含 2010年度银行利息收入1,046,713.47元，2011年度银行利息收入9,798,307.78元）。
2012年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金1,191,422,587.95元。截止2012年 12月 31日，募集资金专用账户余额为 1,089,768,835.74元（含 2010年度银行利息收入
1,046,713.47元，2011年度银行利息收入 9,798,307.78元,2012年度银行利息收入48,546,902.44元）。
2013年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金1,888,158,339.31元。截止2013年 12月 31日，募集资金专用账户余额为 426,025,637.38元（含 2010年度银行利息收入 1,046,713.47元，2011年度银行利息收入 9,798,307.78元,2012年度银行利息收入48,546,902.44元,2013年度银行利息32,992,553.00元）。
2014年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金2,002,818,755.70元。截止2014年 12月 31日，募集资金专用账户余额为 169,018,705.55元（含 2010年度银行利息收入 1,046,713.47元，2011年度银行利息收入 9,798,307.78元,2012年度银行利息收入 48,546,902.44元,2013年度银行利息 32,992,553.00元，2014年度银行利息 7,653,484.56元）。
2015年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金2,025,375,425.70元。截止2015年 12月 31日，募集资金专用账户余额为 180,296,604.49元（含 2010年度银行利息收入 1,046,713.47元，2011年度银行利息收入 9,798,307.78元,2012年度银行利息收入48,546,902.44元，2013年度银行利息32,992,553.00元，2014年度银行利息7,653,484.56元，2015年度银行利息3,834,568.94元）。
3、募集资金2016年度使用金额及期末余额
2016年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金2,058,848,802.26元。截止2016年 12月 31日，募集资金专用账户余额为 68,766,194.35元（含 2010年度银行利息收入 1,046,713.47元，2011年度银行利息收入 9,798,307.78元,2012年度银行利息收入48,546,902.44元，2013年度银行利息32,992,553.00元，2014年度银行利息7,653,484.56元，2015年度银行利息3,834,568.94元，2016年度银行利息1,942,966.42元）。
（二）2016年非公开发行配套募集资金
1、募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南沃森生物技术股份有限公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕［111］号），同意公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行68,577,982股股份，用于购买新余方略知润投资管理中心（有限合伙）所持有的嘉和生物药业有限公司15.45%股权和上海泽润生物科技有限公司33.53%股权；同意公司非公开发行股份募集配套资金，本次发行募集资金总额不超过59,800万元，发行对象以现金方式认购。公司此次向特定对象非公开发售的
人民币普通股股票每股面值人民币1元，发行数量64,859,002股，发行价格为每股人民币9.22元，募集资金总额为人民币597,999,998.44元，扣除本次发行费用人民币17,433,436.98元，募集资金净额为人民币580,566,561.46元。本次非公开发行股票募集的资金597,999,998.44元，已由主办券商华创证券有限责任公司扣除承销费用17,000,000.00元后，于2016年3月2日汇入公司的相关账户，共计580,999,998.44元。另扣减登记费、验资费433,436.98元后，本公司实际募集资金净额为人民币580,566,561.46元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限公司于2016年3月3日出具的XYZH/2016KMA30034号《验资报告》验证确认。
2、募集资金以前年度已使用金额
公司于2016年首次非公开发行股份购买资产并募集配套资金，不存在以前年度使用情况及金额。
3、募集资金2016年度使用金额及期末余额
2016年度，本公司从募集资金中置换募集资金投资项目“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”预先投入资金60,000,000.00元；置换募集资金投资项目“上海泽润研发项目费用”预先投入资金10,000,000.00元；投入“嘉和生物研发费用”7,158,726.47元。对募集资金投资项目累计投入募集资金77,158,726.47元。截止2016年12月31日，定向增发募集资金专用账户余额为503,663,139.82元（含2016年度银行利息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《云南沃森生物技术股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制订了《云南沃森生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》。并遵照以上规范要求及公司管理制度对募集资金进行专户存储和管理。公司按照相关规定和要求，在2010年针对首发募集资金分别与交通银行股份有限公司昆明高新支行、兴业银行股份有限公司昆明翠湖支行、华夏银行股份有限公司昆明高新支行、中信银行股份有限公司昆明武成支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、云南红塔银行营业部、平安银行股份有限公司深圳世界之窗支行、中国建设银行股份有限公司泰州分行和中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部以及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；在2016年针对非公开发行配套募集资金分别与交通银行股份有限公司昆明高新支行、
兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行、云南红塔银行营业部、招商银行股份有限公司昆明分行顺城支行及保荐机构华创证券有限责任公司签订了《募集资金监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。公司在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止2016年12月31日，公司首发募集资金具体存放情况如下：
||||
|-|-|-|
|银行账号|账号类别|账户余额（元）|
|78010158000004296|募集资金专户|50,649.64|
|1019921000005766|募集资金专户|4,225,343.65|
|531078076018010064347|募集资金专户|584,123.28|
|||8,842,701.08|
|471090100100032440|募集资金专户|3,171,860.34|
|||23,000,000.00|
|7301710182600072251|募集资金专户|-|
|4834200001801900028349|募集资金专户|305.84|
|0232100286194|募集资金专户|97,240.39|
|32001762400059111111|募集资金专户|2,223,692.51|
|471090100100034638|募集资金专户|203,844.49|
|1019921000016648|募集资金专户|199,873.76|
|1019921000016630|募集资金专户|201.51|
|1019921000034211|募集资金专户|3,711,900.70|
||募集资金专户|20,000,000.00|
|1019921000034245|募集资金专户|2,454,457.16|
||募集资金专户|-|
|31001550400050036372|募集资金专户|-|
|||68,766,194.35|

注：中信银行股份有限公司昆明武成支行账号为7301710182600072251的专户，已于2013年9月5日完成销户；中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部（上海沃森）账号为31001550400050036372的专户，已于2013年12月3日完成销户。
2、截止2016年12月31日，公司定向增发募集资金具体存放情况如下：
||||
|-|-|-|
|银行账号|账号类别|账户余额（元）|
|1019921000252778|定向增发募集资金专户|1,007,717.31|
|||399,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|银行账号|账号类别|账户余额（元）|
|531000807010301000120|定向增发募集资金专户|68,048.42|
|471120100100087935|定向增发募集资金专户|73,447.15|
|||12,500,000.00|
|121907501010207|定向增发募集资金专户|4,101.56|
|121903106810507|定向增发募集资金专户|995,314.38|
|||90,000,000.00|
|871905183210908|定向增发募集资金专户|14,511.00|
|||503,663,139.82|

三、2016年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
2016年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1、2、3。
(二)募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况
经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由玉溪沃森在玉溪疫苗产业园实施变更为江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施；信息化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为云南沃森。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建”预先投入资金131,475,186.48元；置换募集资金投资项目“营销网络扩建和品牌建设项目”先期投入资金8,762,322.00元。
经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”预先投入资金60,000,000.00元；置换募集资金投资项目“上海泽润研发项目费用”预先投入资金10,000,000.00元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6个月，已于 2013年 6月 28日使用 10,000万元用于暂时补充流动资金，2013年 12月26日归还10,000万元人民币至公司募集资金专户。
经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程
项目”闲置的募集资金8,500万元,以及“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的
募集资金6,500万元,共计15,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,到期归还至募集资金专户。已于2014年8月27日使用15,000万元，用于暂时补充流动资金。公司于2015年2月2日归还15,000万元人民币至公司募集资金专户。
经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金8,500万元，以及“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金3,500万元，共计12,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。已于2015年2月6日使用12,000万元，用于暂时补充流动资金。公司于2016年1月21日归还12,000万元人民币至公司募集资金专户。
经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金12,000万元、使用“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金3,000万元以及“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金5,000万元，共计20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。已于2016年2月1日使用人民币20,000万元，用于暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
无
（六）超募资金使用情况
截止2016年12月31日，公司已决议安排使用超募资金186,882.35万元，具体如下：经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金 11,000.00万元偿还银行贷款；使用部分超募资金 8,000.00万元永久性补充流动资金；使用部分超募资金1,840.00万元购置进口高速铝塑泡罩包装线、中速预充注射器灌装线等。经公司第一届董事会第十六次会议和 2011年第二次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金72,734.30万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目；经公司第二届董事会第四次会议和 2013年第二次临时股东大会审议通过，由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得 8,000.00万元国家专项资金支持，该项目使用的超募资金由原 72,734.30万元调整为 64,734.30万元。经公司第一届董事会第二十次会议和 2011年年度股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为 2014年 12月 31日，预算调整为 19,918.00万元，其中建设投资 19,118.00万元，流动资金投资 800.00万元。建设投资 19,118.00万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资 9,500.95万元基础上，使用超募资金追加投资9,617.05万元。经公司第一届董事会第二十五次会议和2012年第一次临时股
东大会审议通过：使用超募资金10,200.00万元对上海丰茂生物技术有限公司进行增资；投资 24,600.00万元全资设立上海沃森生物技术有限公司，进行单抗药物产业化建设，其中23,600.00万元由公司以超募资金用分步增资方式投入。经公司第一届董事会第二十八次会议和 2012年第二次临时股东大会审议通过：使用 52,900.00万元受让河北大安制药有限公司55.00%股权，其中超募资金50,000.00万元，自有资金2,900.00万元。经公司第二届董事会第四次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司出资2.65亿元人民币（其中使用超募资金8,000.00万元，其余使用自有资金）受让惠生（中国）投资有限公司持有的上海泽润生物科技有限公司40.609%的股权并对上海泽润生物科技有限公司增资，交易完成后，公司将持有上海泽润生物科技有限公司50.69%的股权。经公司第二届董事会第十二次会议和 2013年第五次临时股东大会审议通过：将原计划用于增资上海丰茂的 10,200.00万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的23,600.00万元，共计33,800.00万元募集资金变更用途，其中 33,691.00万元变更用于公司收购河北大安35.00%股权的转让款支付。同意对全资子公司上海沃森生物技术有限公司减少注册资本9,000.00万元，减少注册资本后，上海沃森生物技术有限公司注册资本为1,000.00万元人民币，实收资本为1,000.00万元人民币。原投入的9,000.00万元募集资金（其中包括募集资金先期支付的预付款270.08万元，将通过自有资金置换成募集资金）在减资实施后变更募集资金用途，剩余1,000.00万元注册资本为公司自有资金。
截止报告期末，公司已使用超募资金 11,000.00万元偿还银行贷款；使用超募资金8,000.00万元永久性补充流动资金；使用超募资金1,825.22万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线；使用超募资金 51,430.66万元由玉溪沃森用于三期工程建设；使用83,691.21万元用于受让河北大安制药有限公司90.00%股权；使用3,657.47万元由江苏沃森用于流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目（追加投资）；使用8,000.00万元用于受让上海泽润生物科技有限公司50.69%股权。上海沃森单抗产业园一期工程建设项目产生手续费0.42万元。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
四、实现效益的情况说明
冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目，其中分包装中心于2012年9月17日取得GMP证书，2012年10月投入使用。项
目实现效益计算口径为建设完成后该项目实施所带来的归属于母公司的净利润。实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截止2016年12月31日冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗--玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目（分包装中心）2016年度实现效益4,088.97万元,累计实现效益33,721.02万元。
购置进口包装线和预充注射器灌装线项目于2012年9月17日取得GMP证书，2012年10月投入使用。项目实现效益计算口径为建设完成后该项目实施所带来的归属于母公司的净利润。
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截止 2016年 12月 31日进口包装线和预充注射器灌装线项目 2016年度实现效益 1,635.59万元,累计实现效益13,488.41万元。
营销网络扩建和品牌建设项目达到预计使用状态，各办事处购置的房产，配置的车辆、办公设备均已投入使用。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2016年12月31日，本公司本年无变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
附件：1、首发募集资金使用情况表
2、变更首发募集资金投资项目情况表
3、非公开发行配套募集资金使用情况表
云南沃森生物技术股份有限公司董事会2017年4月17日
附件1
首发募集资金使用情况表
（截止2016年12月31日） 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||222,179.95|||报告期投入募集资金总额||||||
|||0.00|||||||||
|||41,800.00|||已累计投入募集资金总额||||||
|||18.81%|||||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|11,034.20|11,034.20|1752.22|8,542.08|77.41|2018年12月31日|-|-|否|
|否|14,868.00|14,868.00|0.00|14,869.84|100.01|2011年12月31日|4,088.97|33,721.02|是|
|是|9,500.95|9,500.95|0.00|9,500.95|100.00|2018年12月31日|-|-|否|
|否|2,015.00|2,015.00|158.68|1,264.82|62.77|2017年12月31日|-|-|否|
|否|4,100.00|4,100.00|298.00|4,102.21|100.05|2014年12月31日|-|-|是|
|-|41,518.15|41,518.15|2,208.90|38,279.90|-|-|4,088.97|33,721.02|-|

超募资金投向
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|1,840.00|1,840.00|0.00|1,825.22|99.20|2012年6月30日|1635.59|13,488.41|是|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|72,734.30|64,734.30|710.77|51,430.65|79.45|2018年12月31日|-|-|否|
|否|9,617.05|9,617.05|427.66|3,657.47|38.03|2018年12月31日|-|-|否|
|是|10,200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-|-|-|否|
|是|23,600.00|0.00|0.00|0.42|0.00|-|-|-|否|
|是|50,000.00|83,691.00|0.00|83,691.21|100.00|-|-|-|否|
|否|0.00|8,000.00|0.00|8,000.00|100.00|-|-|-|否|
|-|11,000.00|11,000.00|0.00|11,000.00|100.00|-|-|-|-|
|-|8,000.00|8,000.00|0.00|8,000.00|100.00|-|-|-|-|
|-|186,991.35|186,882.35|1,138.43|167,604.97|-|-|1635.59|13,488.41|-|
|-|228,509.50|228,400.50|3,347.33|205,884.87|-|-|5,724.56|47,209.43|-|

截止报告期末，“疫苗研发中心扩建项目”累计投入资金 8,542.08万元，投资进度为77.41%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目在玉溪疫苗产业园与玉溪沃森三期工程统一规划，同步建设，现已建成质检科研楼、综合楼、实验动物房及辅助设施基本建设完成，部分设备正在进行调试。研发项目经费投入中，23价肺炎疫苗已于2017年3月获得生产批件，药品批准文号为“国药准字S20170003”；
13价肺炎结合疫苗于2015年4月获得临床试验批件，批件号为“2015L00591”，正在进行临床研究，其余项目正在进行临床前研究。项未达到计划进度或预计收益的情况
目研发经费使用需根据项目研发进度进行安排，目前尚未使用完成。根据研发项目实际进度情况，将项目达到预定可使用状态的时间调和原因（分具体项目）
整为2018年12月31日。
“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”累计投入13,158.42万元，完成投资进度68.83%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目现已完成生产车间及配套设施建设，生产车间及设备调试验证正在进行中，因江苏沃森研发的4价流感病毒裂解疫苗目前正在申报临床研究，根据研发项目的进展情况，并统一考虑流感疫苗系列品种的后续研发及产业化工作，将项目达到预定可使用状态的时间调
整为2018年12月31日。
“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”累计投入资金51,430.65万元，投资进度为79.45%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目工程建设基本完成，部分新产品的生产车间后续建设将根据产品的研发注册进度进行，将项目达到预定可使用状态的时间调整为2018年12月31日。
“信息化建设项目”累计投入资金 1,264.82万元，投资进度为62.77%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目现已完成协同办公系统建设，ERP系统和 MES系统已在本公司和主要子公司基本建成。由于公司的快速发展，业务板块也快速拓展，子公司不断增加，组织机构调整和管理模式的更新，为了适应新的调整和变化并确保项目实施的质量，公司将项目达到预定可使用状态的时间调整为2017年12月31日。
2013年9月，由于上海丰茂原股东不能按要求提供无形资产出资的验资材料，上海丰茂的增资事宜一直未能完成，经上海市金山区项目可行性发生重大变化的情况说人民法院判决，公司与上海丰茂生物技术有限公司及原股东签订的关于上海丰茂的《增资协议》于2013年9月26日解除，该项目终止。
明
经公司第二届董事会第十二次会议和2013年第五次临时股东大会审议通过：将原计划用于增资上海丰茂的10,200万元募集资金变更用途，变更用于公司收购河北大安35%股权的转让款支付。
公司募集资金净额222,179.95万元，超募资金为180,661.80万元。
截止报告期末，已决议安排使用超募资金186,882.35万元，具体如下：经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金11,000万元偿还银行贷款；使用部分超募资金8,000万元永久性补充流动资金；使用部分超募资金1,840万元购置进口高速铝塑泡罩包装线、中速预充注射器灌装线等。经公司第一届董事会第十六次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金72,734.30万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目；经公司第二届董事会第四次会议和2013年第超募资金的金额、用途及使用进展情
二次临时股东大会审议通过，由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得8,000万元国家专项资金支持，该项目使用的超募资金由原况
72,734.30万元调整为64,734.30万元。经公司第一届董事会第二十次会议和2011年年度股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为2014年12月31日，预算调整为19,918万元，其中建设投资19,118万元，流动资金投资800万元。
建设投资19,118万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资9,500.95万元基础上，使用超募资金追加投资9,617.05万元。经公司第一届董事会第二十五次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过：使用超募资金10,200万元对上海丰茂生物技术有限公司进行增资；投资24,600万元全资设立上海沃森生物技术有限公司，进行单抗药物产业化建设，其中23,600万元由公司以超募资金用分步增 - 2 -
资方式投入。经公司第一届董事会第二十八次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过：使用52,900万元受让河北大安制药有限公司55%股权，其中超募资金50,000万元，自有资金2,900万元。经公司第二届董事会第四次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司出资2.65亿元人民币（其中使用超募资金8,000万元，其余使用自有资金）受让惠生（中国）投资有限公司持有的上海泽润生物科技有限公司40.609%的股权并对上海泽润生物科技有限公司增资，交易完成后，公司将持有上海泽润生物科技有限公司50.69%的股权。经公司第二届董事会第十二次会议和2013年第五次临时股东大会审议通过：将原计划用于增资上海丰茂的10,200万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的23,600万元，共计33,800万元募集资金变更用途，其中33,691万元变更用于公司收购河北大安35%股权的转让款支付。同意对全资子公司上海沃森生物技术有限公司减少注册资本 9,000万元，减少注册资本后，上海沃森生物技术有限公司注册资本为1,000万元人民币，实收资本为1,000万元人民币。原投入的9,000万元募集资金（其中包括募集资金先期支付的预付款270.08万元，将通过自有资金置换成募集资金）在减资实施后变更募集资金用途，剩余1,000万元注册资本为公司自有资金。
截止报告期末，已使用超募资金11,000万元偿还银行贷款；使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金；使用超募资金1,825.22万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线；使用超募资金51,430.65万元由玉溪沃森用于三期工程建设；使用83,691.21万元用于受让河北大安制药有限公司90%股权；使用3,657.47万元由江苏沃森用于流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目（追加投资）；
使用8,000万元用于受让上海泽润生物科技有限公司50.69%股权。上海沃森单抗产业园一期工程建设产生手续费0.42万元。
募集资金投资项目实施地点变更情经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施地点由玉溪沃况 森变更为由江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施。
募集资金投资项目实施方式调整情经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由玉溪沃况 森变更为江苏沃森；信息化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为云南沃森。
经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，同意用募集资金置换已投入自有资金。截止报告期末，公司从募集资金中置换募集资金投募集资金投资项目先期投入及置换
资项目“冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建”预先投入资金131,475,186.48情况
元；置换募集资金投资项目“营销网络扩建和品牌建设项目”先期投入资金8,762,322.00元。
经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金10,000万元用于暂时用闲置募集资金暂时补充流动资金
补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。已于2013年6月28日使用10,000万元用于暂时补充流动资金。公司情况
于2013年12月26日归还暂时补充流动资金的募集资金。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,同意使用“玉溪沃森疫苗产业 - 3 -
园三期工程项目”闲置的募集资金 8,500万元,以及“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 6,500万元,共计15,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,到期归还至募集资金专户。已于2014年8月27日使用15,000万元，用于暂时补充流动资金。公司于2015年2月2日归还15,000万元人民币至公司募集资金专户。经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金8,500万元，以及“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金3,500万元，共计12,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。已于2015年2月6日使用12,000万元，用于暂时补充流动资金。公司于2016年1月21日归还12,000万元人民币至公司募集资金专户。经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金 12,000万元、使用“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金 3,000万元以及“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金5,000万元，共计20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。已于2016年2月1日使用人民币20,000万元，用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
附件2
变更首发募集资金投资项目情况表
（截止2016年12月31日） 单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目|19,118.00|427.66|13,158.42|68.83|2018年12月31日|0|否|
|玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目|64,734.30|710.77|51,430.65|79.45|2018年12月31日|0|否|
|增资上海丰茂生物技术有限公司|0|0|0|0||0|否|
|上海沃森单抗产业园一期工程建设项目|0|0|0.42|0||0|否|
|受让河北大安制药有限公司55%股权|83,691.00|0|83,691.21|100||0|否|
|疫苗研发中心扩建项目|11,034.20|1752.22|8,542.08|77.41|2018年12月31日|0|否|
|--|178,577.50|2,890.65|156,822.78|--|--|0|--|

1、由于新版GMP的实施，疫苗生产标准大大提高，厂房工艺核心区级别和要求大大提高，同时新增了厂房设备验证、工艺验证等新的要求。为保证满足国家新的标准，生产更高标准的产品，经公司第一届董事会第二十次会议和2011年年度股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为2014年12月31日，预算调整为19,918万元，其中建设投资19,118万元，流动资金投资800万元。建设投资19,118万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资9,500.95万元基础上，使用超募资金追加投资9,617.05万元。上述董事会、股东大会决议公告，超募资金使用情况公告，项目调整后的可行性研究报告等已在证监会指定信息披露网站披露。
变更原因、决策程序及信
2、由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得国家战略性新兴产业发展专项资金计划“2012年蛋白类生物药和疫苗发展专项”8,000万元国家专项息披露情况说明(分具体
资金支持，经公司第二届董事会第四次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，公司调整了玉溪沃森三期工程募集资金使用计划，由原72,734.30项目)
万元调整为64,734.30万元，减少募集资金投资8,000万元，即三期工程项目总投资仍为72,734.30万元，其中使用超募资金64,734.30万元，使用政府补助资金8,000万元，三期工程项目建设内容、建设进度等均不改变。上述董事会、股东大会决议公告，超募资金使用情况公告等已在证监会指定信息披露网站披露。
3、由于上海丰茂生物技术有限公司原股东（上海威陆工贸、王笑非、孔海燕）不能按要求提供无形资产出资的验资材料，丰茂生物的增资事宜一直未完成，而计划为其配套的上海沃森单抗药物产业化建设尚未进行建设。根据公司单抗项目的研发进度和产业化节奏安排以及项目资金闲置的状况，为了提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，经公司第二届董事会第十二次会议和 2013年第五次临时股东大会审议通过，将原计
划用于增资上海丰茂的10,200万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的23,600万元募集资金，共计33,800万元募集资金变更用途，其中 33,691万元变更用于公司收购河北大安35%股权的转让款的支付（公司计划使用 33,691万元受让石家庄瑞聚全医药技术咨询有限公司持有的河北大安制药有限公司35%股权事宜已经公司第二届第九次董事会和2013年第四次临时股东大会审议通过），其余募集资金留待以后项目使用。
4、由于公司2011年10月申报13价肺炎球菌多糖结合疫苗临床研究并获得受理，故于2011年12月28日申请撤回了9价肺炎球菌多糖结合疫苗的临床研究申请，不再开展9价肺炎球菌多糖结合疫苗的研发，另外，公司于2015年6月10日与长春华普生物技术有限公司签署了《技术转让合同》，将CpGODN增强型乙肝疫苗的技术秘密使用权转让给了长春华普生物技术有限公司，停止了该产品的临床研究，使得上述两个研发项目原计划投入的募集资金尚未使用。为了提高募集资金的使用效率，经公司第二届董事会第四十三次会议和 2015年年度股东大会审议通过：将疫苗研发中心扩建项目中原计划用于9价肺炎链球菌结合疫苗研发的750万元募集资金和原计划用于CpGODN增强型乙肝疫苗研发的700万元募集资金，共计 1,450万元募集资金变更用于公司 13价肺炎球菌多糖结合疫苗的研发。上述董事会、股东大会决议公告，资金使用情况公告等已在证监会指定信息披露网站披露。
1、截止报告期末，“疫苗研发中心扩建项目”累计投入资金 8,542.08万元，投资进度为77.41%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目在玉溪疫苗产业园与玉溪沃森三期工程统一规划，同步建设，现已建成质检科研楼、综合楼、实验动物房及辅助设施基本建设完成，部分设备正在进行调试。研发项目经费投入中，23价肺炎疫苗已于2017年3月获得生产批件，药品批准文号为“国药准字S20170003”；13价肺炎结合疫苗于2015年 4月获得临床试验批件，批件号为“2015L00591”，正在进行临床研究，其余项目正在进行临床前研究。项目研发经费使用需根据项目研发进度未达到计划进度或预计收
进行安排，目前尚未使用完成。根据研发项目实际进度情况，将项目达到预定可使用状态的时间调整为2018年12月31日。
益的情况和原因(分具体
2、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”累计投入 13,158.42万元，完成投资进度68.83%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目现项目)
已完成生产车间及配套设施建设，生产车间及设备调试验证正在进行中，因江苏沃森研发的4价流感病毒裂解疫苗目前正在申报临床研究，根据研发项目的进展情况，并统一考虑流感疫苗系列品种的后续研发及产业化工作，将项目达到预定可使用状态的时间调整为2018年12月31日。
3、“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”累计投入资金51,430.65万元，投资进度为79.45%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目工程建设基本完成，部分新产品的生产车间后续建设将根据产品的研发注册进度进行，将项目达到预定可使用状态的时间调整为2018年12月31日。
2013年9月，由于上海丰茂原股东不能按要求提供无形资产出资的验资材料，上海丰茂的增资事宜一直未能完成，经上海市金山区人民法院判决，变更后的项目可行性发生
公司与上海丰茂生物技术有限公司及原股东签订的关于上海丰茂的《增资协议》于2013年9月26日解除，该项目终止。经公司第二届董事会第十重大变化的情况说明
二次会议和2013年第五次临时股东大会审议通过：将原计划用于增资上海丰茂的10,200万元募集资金变更用途，变更用于公司收购河北大安35% - 6 -
股权的转让款支付。
附件3
非公开发行配套募集资金使用情况表
（截止2016年12月31日） 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|58,056.66||||报告期投入募集资金总额||||||
|0.00||||||||||
|0.00||||已累计投入募集资金总额||||||
|0.00%||||||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|24,622.79|24,622.79|6,000.00|6,000.00|24.36%|2017/12/31|0.00|0.00|否|
|否|17,141.82|17,141.82|715.87|715.87|4.18%|2017/12/31|0.00|0.00|否|
|否|18,035.39|18,035.39|1,000.00|1,000.00|5.54%|2017/12/31|0.00|0.00|否|
|-|59,800.00|59,800.00|7,715.87|7,715.87|-|-|0.00|0.00|-|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“嘉和生物治疗性单抗药物产业化
项目”预先投入资金6,000万元；置换募集资金投资项目“上海泽润研发项目费用”预先投入资金1,000万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无