中信建投证券股份有限公司
关于协鑫集成科技股份有限公司
恢复上市持续督导保荐总结报告书
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”、“上市公司”或“公司”）恢复上市的保荐机构。中信建投证券对协鑫集成恢复上市的持续督导期间为公司股票恢复上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度。协鑫集成股票于 2015年8月12日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）恢复上市交易，本次持续督导期为 2015年 8月 12日至 2016年 12月 31日，目前持续督导期限已满。
中信建投证券现根据深交所的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
3、主要办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
4、法定代表人：王常青
5、本项目保荐代表人：袁晨、连子云
6、项目联系人：袁晨
7、联系电话：010-85156386
2016年 4月，原持续督导保荐代表人刘杰先生、惠亨玉先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导职责，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，中信建投证券委派袁晨先生、连子云先生接替刘杰先生、惠亨玉先生负责公司恢复上市剩余持续督导期的持续督导工作，继续履行相关的职责和义务。公司于2015年8月12日在深圳证券交易所恢复上市，中信建投证券作为公司此次恢复上市的保荐机构，持续督导的期间为2015年8月12日至2016年12月 31日。本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为袁晨先生和连子云先生，持续督导期至2016年12月31日。
三、上市公司基本情况
1、上市公司名称：协鑫集成科技股份有限公司
2、证券代码：002506
3、注册资本：504,640.00万元
4、注册地址：上海市奉贤区南桥镇江海经济园区
5、办公地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）三楼
6、法定代表人：舒桦
7、董事会秘书：王军
8、联系电话：0512-69832889
9、传真：0512-69832875
四、公司恢复上市情况概述
公司因 2011年、2012年和 2013年连续三个会计年度亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及深交所深证上【2014】177号《关于上海超日太阳能科技股份有限公司股票暂停上市的决定》，公司股票于 2014年 5月 28日起暂停上市。
股票暂停上市期间，公司积极为恢复上市开展工作，实施了以破产重整为主的一系列工作安排。截至2014年12月26日，公司重整工作完成。2014年度实现营业收入269,927.85万元，净利润268,225.05万元，归属母公司所有者净利润269,431.62万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润14,594.16万元；
截至2014年12月31日净资产32,396.56万元，归属于母公司所有者的净资产为32,396.56万元，符合对应的恢复上市条件。2015年4月27日，公司召开董事会，
审议通过了《公司符合恢复上市条件及申请恢复上市的报告》。2015年5月4日，公司董事会向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。2015年8月3日，公司收到深交所《关于同意协鑫集成科技股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上【2015】380号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经审查并根据深圳证券交易所上市委员会的审议意见，深圳证券交易所决定核准公司股票自2015年8月12日起恢复上市。
五、持续督导工作情况
在协鑫集成获深圳证券交易所同意恢复上市后，保荐机构履行持续督导义务，由保荐代表人及项目组工作人员组成持续督导工作小组，通过日常沟通、定期回访、专题事项讨论等方式开展持续督导工作，重点对以下事项进行关注：
1、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺；
2、督导公司完善法人治理结构，建立健全公司的内部控制和信息披露制度，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
3、对公司的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件进行事前或事后审阅，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培训，培训内容包括上市公司规范运作及信息披露等；
5、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
1、2015年 5月 26日，上海其印、江苏协鑫和融境投资、裕赋投资、长城国融、辰祥投资和东富金泓分别履行了内部决议程序，一致同意本次交易的具体方案。
签署了《股份认购协议》。
3、2015年6月2日，本次交易方案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
4、2015年6月19日，本次交易方案经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
5、2015年 10月 30日，《关于公司发行股份购买资产之利润补偿协议的补充协议》经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。
6、2015年 12月 1日，中国证监会出具《关于核准协鑫集成科技股份有限公司向上海其印投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]【2774】号），核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
7、资产过户
（1）2015年 12月 4日，张家港其辰完成工商变更登记，并取得了张家港市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320582323668312B），张家港其辰100%股权已过户至公司名下，张家港其辰成为公司的全资子公司。
（2）2015年 12月 4日，江苏东昇完成工商变更登记，并取得了镇江市句容工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913211833982944741），江苏东昇100%股权已过户至公司名下，江苏东昇成为公司的全资子公司。
8、募集配套资金的股份发行情况
根据立信会计师出具的信会师报字[2015]第 115719号验资报告，截至 2015年 12月 9日止，中信建投证券收到协鑫集成本次发行募集配套资金认购资金共计630,000,000元。2015年12月10日，中信建投证券将上述认购款项扣除财务顾问及承销费后的净额划转至公司指定的本次募集资金专户内。根据立信会计师出具的信会师报字[2015]第115718号验资报告，本次募集配套资金扣除承销费、验资费、法定信息披露等发行费用后的净额为 593,177,747.22元。
9、新增股本的验资情况
根据立信会计师出具的信会师报字[2015]第 115718号验资报告，截至 2015
年12月10日止，公司已收到上海其印投资管理有限公司、江苏协鑫能源有限公司、上海融境股权投资基金中心（有限合伙）、上海裕赋投资中心（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司、上海辰祥投资中心（有限合伙）、北京东富金泓投资管理中心（有限合伙）新增股本合计人民币 2,522,880,000元（金额大写贰拾伍亿贰仟贰佰捌拾捌万元整）。配套融资方上海融境股权投资基金中心（有限合伙）、上海裕赋投资中心（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司、上海辰祥投资中心（有限合伙）和北京东富金泓投资管理中心（有限合伙）以货币出资500,000,000元（金额大写伍亿元整），上海其印投资管理有限公司和江苏协鑫能源有限公司以其他方式出资 2,022,880,000元（金额大写贰拾亿贰仟贰佰捌拾捌万元整）。
10、证券发行登记等事宜的办理状况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015年 12月 18日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司已于2015年12月18日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。本次发行股份购买资产发行的 2,022,880,000股 A股股份已分别预登记至上海其印投资管理有限公司和江苏协鑫能源有限公司名下，本次募集配套资金发行 500,000,000股A股股份预登记至上海融境股权投资基金中心（有限合伙）等名下。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
（二）深交所对原超日太阳通报批评与公开谴责处分的决定
2016年 2月 4日，深圳证券交易所就原上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”）和相关当事人的违规事实进行纪律处分（深证上[2016]61号）：（1）对超日太阳给予公开谴责的处分；（2）对超日太阳时任董事长倪开禄、时任董事倪娜、时任董事兼财务总监朱栋、时任董事陶然给予公开谴责；（3）对超日太阳时任董事会秘书刘铁龙、时任副总经理李向前、时任副总经理江富平、时任副总经理张闻斌，时任总经理张宇欣，时任董事兼董事会秘书顾晨冬，时任独立董事庞乾骏、吴健、张耀新、张臻文、崔少梅、谢文杰给予通报批评处分。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
公司能做到及时发出董事会、股东大会会议通知并提前将有关会议资料送交保荐代表人，接受保荐代表人及保荐机构代表列席各类会议；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。
公司配合保荐工作情况良好。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的主要证券服务机构能够尽职开展公司股票发行上市的相关工作，及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。上述证券服务机构参与公司证券发行上市相关工作情况良好。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
不存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于协鑫集成科技股份有限公司恢复上市持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
年 月 日
袁晨
年 月 日
连子云
保荐机构：
中信建投证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）