西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书西南证券股份有限公司
2013年度非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
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崔坚
西南证券股份有限公司 2014年 2月 24日
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本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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余维佳
西南证券股份有限公司 2014年 2月 24日
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本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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王珠林
西南证券股份有限公司 2014年 2月 24日
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李剑铭
西南证券股份有限公司 2014年 2月 24日
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本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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江峡
西南证券股份有限公司 2014年 2月 24日
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翁振杰
西南证券股份有限公司 2014年 2月 24日
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吴军
西南证券股份有限公司 2014年 2月 24日
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刘轶茙
西南证券股份有限公司 2014年 2月 24日
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本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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张力上
西南证券股份有限公司 2014年 2月 24日
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书重要提示
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：500,000,000股
发行价格：8.62元/股
募集资金总额：4,310,000,000.00元
募集资金净额：4,250,000,000.00元
2、投资者认购的数量和限售期
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|限售期（月）|
|1|重庆市城市建设投资（集团）有限公司|150,000,000|36|
|2|重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司|150,000,000|36|
|3|重庆高速公路集团有限公司|150,000,000|36|
|4|重庆市水务资产经营有限公司|50,000,000|36|
|合计||500,000,000|—|

西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书释 义
除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：
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|-|-|-|
|西南证券、发行人、公司|指|西南证券股份有限公司|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|重庆市国资委|指|重庆市国有资产监督管理委员会|
|重庆渝富|指|重庆渝富资产经营管理集团有限公司|
|东吴证券、保荐机构、本保荐机构|指|东吴证券股份有限公司|
|律师、索通律师|指|重庆索通律师事务所|
|天健、天健会计师事务所|指|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票|指|西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票|
|上交所|指|上海证券交易所|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《上市规则》|指|《上海证券交易所股票上市规则》|
|《发行管理办法》|指|《上市公司证券发行管理办法》|
|《承销管理办法》|指|《证券发行与承销管理办法》|
|《实施细则》|指|《上市公司非公开发行股票实施细则》|
|《公司章程》|指|《西南证券股份有限公司章程》|
|元|指|人民币元|

西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行相关程序
西南证券2013年度非公开发行A股股票履行了以下程序：
1、2013年 3月 22日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
2、2013年4月9日，公司非公开发行股票有关事项获重庆市国资委渝国资[2013]105号文批复同意。
3、2013年4月26日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
4、2013年6月3日，中国证监会机构监管部出具了《关于西南证券股份有限公司非公开发行A股股票的监管意见书》（机构部部函[2013]381号），对公司本次非公开发行股票无异议。
5、2013年11月13日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行的申请。
6、2013年 12月 6日，中国证监会证监许可[2013]1533号文《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司本次发行。
7、2014年 2月 21日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2014]B029号《验资报告》，截至2014年2月21日12时止，东吴证券已收到本次发行认购人在指定账户缴存的认购资金累计人民币 4,310,000,000.00元。
8、2014年 2月 22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了天健验[2014]8-7号《验资报告》。截至 2014年 2月 21日止，西南证券募集资金总额为人民币 4,310,000,000.00元，扣除发行费用 60,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 4,250,000,000.00元，其中
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书增加注册资本（实收资本）合计 500,000,000.00元，超额部分增加资本公积3,750,000,000.00元。
二、本次发行证券情况
1、发行证券的类型：本次发行的证券类型为人民币普通股（A股）。
2、发行数量：本次发行股票数量为500,000,000股。
3、发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币 1.00元。
4、发行价格：本次非公开发行的发行价格为定价基准日前20个交易日发行人股票均价的90%，即8.72元/股。本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第十六次会议决议公告日。2013年6月4日，根据公司2012年度股东大会审议通过的 2012年度利润分配方案，公司发布了《西南证券股份有限公司 2012年度利润分配实施公告》，以公司总股本 2,322,554,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。2013年6月5日，公司发布《西南证券股份有限公司关于根据 2012年度利润分配方案调整非公开发行股票价格的公告》，将本次非公开发行的发行价格调整为8.62元/股。
5、募集资金量：本次发行募集资金总额为4,310,000,000.00元，扣除发行费用60,000,000.00元，本次发行募集资金净额为4,250,000,000.00元。
6、发行费用：本次发行费用总计为60,000,000.00元，为承销保荐费。
7、各发行对象的认购情况：确认重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆高速公路集团有限公司和重庆市水务资产经营有限公司在《缴款通知书》规定的有效认报时间（2014年 2月21日12:00前）内认购股票，并将相关款项及时足额划入规定的银行收款账户。
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|-|-|-|-|
|所有有效认购统计如下：||||
|序号|投资者名称|认购价格（元/股）|认购数量（股）|
|1|重庆市城市建设投资（集团）有限公司|8.62|150,000,000|
|2|重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司|8.62|150,000,000|
|3|重庆高速公路集团有限公司|8.62|150,000,000|
|4|重庆市水务资产经营有限公司|8.62|50,000,000|

西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书
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|-|-|
|合计|500,000,000|

本次发行价格与发行底价的比率为100%，与发行日前20个交易日均价9.37元的比率为92.00%。
三、本次发行对象情况概况
（一）本次发行对象基本情况
1、重庆市城市建设投资（集团）有限公司
（1）基本情况
企业名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册资本：60亿元
住所：重庆市渝中区中山三路128号
法定代表人：孙力达
经营范围：城市建设投资（不含金融及财政信用业务）
认购数量：150,000,000股
限售期：36个月
（2）与公司的关联关系
重庆市城市建设投资（集团）有限公司本次发行前持有公司 101,785,800股，为公司第四大股东。此次发行后，共持有公司251,785,800股股份，占发行后总股本的8.92%，为公司第二大股东。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
2013年，西南证券全资子公司西证创新投资有限公司与重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市水务资产经营有限公司共同投资设立重庆西证渝富壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。重庆西证渝富壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金总规模35.01亿元，西证创新投资有限公司、重庆市城市
建设投资（集团）有限公司和重庆市水务资产经营有限公司分别出资4亿元、11
亿元和 20亿元。重庆西证渝富壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）委托重
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书庆西证渝富股权投资基金管理有限公司作为基金管理人。2013年7月23日，重庆西证渝富壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）办理完毕工商设立登记。
（4）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
截至本报告签署日，公司与重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。
2、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司
（1）基本情况
企业名称：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册资本：20亿元
住所：重庆市江北区江北城西大街29号
法定代表人：李毅
经营范围：利用自有资金对江北嘴中央商务区开发项目进行投资，在市政府授权范围内进行土地储备整治，房地产开发，物业管理，从事建筑相关业务（凭资质证书执业），房地产经纪、房地产营销策划、房屋销售，销售建筑材料（不含危险化学品），销售、租赁建筑机械设备，空调用冷热源的生产、销售，空调维修、保养服务，设计、制作、代理、发布国内广告，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务，企业形象策划，房屋租赁，停车服务。
认购数量：150,000,000股
限售期：36个月
（2）与公司的关联关系
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司本次发行前持有公司 100,000,000股，为公司第五大股东。此次发行后，共持有公司250,000,000股股份，占发行后总股本的8.86%，为公司第三大股东。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书（4）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
截至本报告签署日，公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。
3、重庆高速公路集团有限公司
（1）基本情况
企业名称：重庆高速公路集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册资本：201,045万元
住所：重庆市渝北区银杉路66号
法定代表人：许仁安
经营范围：在国家及重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和资产管理，引进境内外资金进行合资合作建设，货物及技术进出口。
认购数量：150,000,000股
限售期：36个月
（2）与公司的关联关系
重庆高速公路集团有限公司本次发行前持有公司 50,000,000股，为公司第七大股东。此次发行后，共持有公司 200,000,000股股份，占发行后总股本的7.09%，为公司第四大股东。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，重庆高速公路集团有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
截至本报告签署日，公司与重庆高速公路集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。
4、重庆市水务资产经营有限公司
（1）基本情况
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书企业名称：重庆市水务资产经营有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册资本：606,457万元
住所：重庆市渝中区民生路299号
法定代表人：李祖伟
经营范围：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，销售矿产品、机电设备。
认购数量：50,000,000股
限售期：36个月
（2）与公司的关联关系
重庆市水务资产经营有限公司本次发行前持有公司 49,929,382股，为公司第九大股东；并通过全资子公司重庆市水利投资（集团）有限公司间接持有发行人股份 50,000,000股，为公司第七大股东，合计持有发行人股份 99,929,382股。此次发行后，重庆市水务资产经营有限公司直接持有公司 99,929,382股，为公司第七大股东，通过全资子公司重庆市水利投资（集团）有限公司间接持有公司 50,000,000股，为公司第九大股东，合计持有 149,929,382股，占发行后公司总股本的5.31%。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
2013年，西南证券全资子公司西证创新投资有限公司与重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市水务资产经营有限公司共同投资设立重庆西证渝富壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。重庆西证渝富壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金总规模35.01亿元，西证创新投资有限公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司和重庆市水务资产经营有限公司分别出资4亿元、11亿元和 20亿元。重庆西证渝富壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）委托重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司作为基金管理人。2013年7月23日，重庆西证渝富壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）办理完毕工商设立登记。
2013年8月26日，西南证券全资子公司西证股权投资有限公司与重庆市水务资产经营有限公司签订协议，以 1.08亿元购买重庆市水务资产经营有限公司
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书所持有的重庆三峰环境产业集团有限公司3.71%的股权。本次收购事宜，经西南证券第七届董事会第二十次会议审议通过，截至本报告签署日，上述收购事宜已经完成。
（4）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
截至本报告签署日，公司与重庆市水务资产经营有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。
（二）限售期安排
本次发行对象认购公司股份限售期安排如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|限售期（月）|
|1|重庆市城市建设投资（集团）有限公司|150,000,000|36|
|2|重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司|150,000,000|36|
|3|重庆高速公路集团有限公司|150,000,000|36|
|4|重庆市水务资产经营有限公司|50,000,000|36|
|合计||500,000,000|—|

四、本次发行相关机构
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
法定代表人： 范力
保荐代表人： 杨伟、祁俊伟
项目协办人： 张玉仁
办公地址： 苏州市工业园区星阳街5号
联系电话： 0512-62938598
传真： 0512-62938500
发行人律师： 重庆索通律师事务所
负责人： 韩德云
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书经办律师： 马赟、郭强
办公地址： 重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号楼9层
联系电话： 023-63631830/63892901
传真： 023-63631834
审计机构： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 胡少先
经办注册会计师： 石义杰、李斌
办公地址： 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层
联系电话： 023-86218000
传真： 023-86218621
验资机构： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 胡少先
经办注册会计师： 张凯、李斌
办公地址： 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层
联系电话： 023-86218000
传真： 023-86218621
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书第二节 本次发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
截至2013年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东名称||股份性质|持股比例|持股数量（股）|质押或冻结的股份数量（股）|股份限售情况（股）|限售期截止日|
||||重庆渝富资产经营管|国有法人股|40.45%|||-|-|
||1|||||939,536,796|469,768,299|||
||||理集团有限公司|||||||
||||中国建银投资有限责|国有法人股|7.07%|||-|-|
||2|||||164,213,506|-|||
||||任公司|||||||
||||重庆国际信托有限公|非国有法人股|5.01%|||-|-|
||3|||||116,398,087|116,398,087|||
||||司|||||||
||||重庆市城市建设投资|国有法人股|4.38%|||-|-|
||4|||||101,785,800|-|||
||||(集团)有限公司|||||||
||||重庆市江北嘴中央商|国有法人股|4.31%|||-|-|
||5||务区投资集团有限公|||100,000,000|50,000,000|||
||||司|||||||
|||||国有法人股|3.79%|||-|-|
||||重庆国创投资管理有|||||||
||6|||||88,000,000|85,000,000|||
||||限公司|||||||
||||重庆高速公路集团有|国有法人股|2.15%|||-|-|
||7|||||50,000,000|-|||
||||限公司|||||||
||||重庆市水利投资（集|国有法人股|2.15%|||-|-|
||8|||||50,000,000|-|||
||||团）有限公司|||||||
||||重庆市水务资产经营|国有法人股|2.15%|||-|-|
||9|||||49,929,382|-|||
||||有限公司|||||||
||||重庆市涪陵区城乡资|国有法人股|1.16%|||-|-|
||10|||||26,972,900|26,972,900|||
||||产管理有限公司|||||||

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行新股后，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的
截至2014年2月24日的公司《A股前10名股东名册查询证明》，公司前十名股
东持股情况如下：
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东名称||股份性质|持股比例|持股数量（股）|质押或冻结的股份数量（股）|股份限售情况（股）|限售期|
||||重庆渝富资产经营管|国有法人股|33.29%|||-|-|
||1|||||939,536,796|469,768,299|||
||||理集团有限公司|||||||
||||重庆市城市建设投资|国有法人股|8.92%|||150,000,000|36个月|
||2|||||251,785,800|-|||
||||（集团）有限公司|||||||
||||重庆市江北嘴中央商|国有法人股|8.86%|||150,000,000|36个月|
||3||务区投资集团有限公|||250,000,000|50,000,000|||
||||司|||||||
||||重庆高速公路集团有|国有法人股|7.09%|||150,000,000|36个月|
||4|||||200,000,000|-|||
||||限公司|||||||
||||中国建银投资有限责|国有法人股|5.82%|||-|-|
||5|||||164,213,506|-|||
||||任公司|||||||
|||||非国有法人股|4.12%|||-|-|
||||重庆国际信托有限公|||||||
||6|||||116,398,087|116,398,087|||
||||司|||||||
|||||国有法人股|3.54%|||50,000,000|36个月|
||||重庆市水务资产经营|||||||
||7|||||99,929,382|-|||
||||有限公司|||||||
||||重庆国创投资管理有|国有法人股|3.12%|||-|-|
||8|||||88,000,000|85,000,000|||
||||限公司|||||||
||||重庆市水利投资（集|国有法人股|1.77%|||-|-|
||9|||||50,000,000|-|||
||||团）有限公司|||||||
||||重庆市涪陵区城乡资|国有法人股|0.96%|||-|-|
||10|||||26,972,900|26,972,900|||
||||产管理有限公司|||||||

注：以上日期遇非交易日则顺延至交易日。
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次发行前后股本结构变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次发行前||本次变动股份数量|本次发行后||
||持股股数（股）|持股比例（%）||持股股数（股）|持股比例（%）|
|一、有限售条件股份|0|0|500,000,000|500,000,000|17.71|
|二、无限售条件股份|2,322,554,562|100|0|2,322,554,562|82.29|

西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书
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|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总额|2,322,554,562|100|0|2,822,554,562|100|

（二）资产结构变动情况
本次非公开发行股票完成后，公司的资产负债率将有所下降，公司的财务风险将降低。公司不存在通过本次非公开发行大量增加负债，以及使公司负债比例过低、财务成本不合理的情况。
（三）业务结构变动情况
本次募集资金全部用于增加公司资本金，以扩大业务规模，优化业务结构，补充营运资金，提高公司的综合竞争力。因此，本次募集资金符合公司整体战略发展方向，具有较好的发展前景和经济效益，未来将进一步提升公司的经营业绩，符合公司及全体股东的利益。
（四）公司治理情况
本次非公开发行前，公司股本总额为2,322,554,562股，控股股东为重庆渝富、实际控制人为重庆市国资委。截至 2013年 12月 31日，重庆渝富持有发行人股份 939,536,796股，占发行人总股本的40.45%，本次发行完成后发行人总股本为 2,822,554,562股，重庆渝富持股比例为33.29%。控股股东、实际控制人仍保持其控制地位。因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。本次发行前，公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理结构。
本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）高管人员结构变动情况
本次发行不会对公司高管人员结构构成直接影响，公司高管人员不会因本次发行而发生重大变化。
（六）关联交易和同业竞争变动情况
本次发行完成后，本公司不会因本次发行与控股股东及其关联人控制的企业
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书之间发生新的关联交易。参与本次发行的4家股东将新增为公司的关联方。截至本报告签署日，公司与重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆高速公路集团有限公司和重庆市水务资产经营有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。公司将严格按照监管要求及公司关联交易相关管理制度，加强关联交易管理，确保公司及全体股东利益。
本次发行前后，发行人控股股东、实际控制人及其控制的法人均不从事与发行人相同或相似的业务，故发行人与实际控制人及其控制的法人之间不存在同业竞争。
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行
过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）东吴证券认为：“西南证券本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金投向等各个方面均符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定；发行对象的选择及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。”
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书第四节 发行人律师关于本次非公开发行
过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师认为：“发行人本次发行已履行必要的批准和授权程序；发行人本次发行的发行过程和认购对象符合《发行管理办法》、《发行与承销管理办法》、《实施细则》以及发行人股东大会决议的相关规定；发行对象具备合法的主体资格；发行人本次非公开发行合法、有效。”
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书第五节 有关中介机构声明
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人（签字）：
张玉仁
保荐代表人（签字）：
杨伟 祁俊伟
法定代表人（签字）：
范力
东吴证券股份有限公司2014年2月24日
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读《西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票发行情况报告书》，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。
本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异
议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师（签字）：
马赟 郭强
律师事务所负责人：
韩德云
重庆索通律师事务所2014年2月22日
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读《西南证券股份有限公司 2013年度非公开发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。
本所及签字注册会计师对西南证券股份有限公司在本发行情况报告书中引用的财务报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师（签字）：
石义杰 李斌
会计师事务所负责人（签字）：
龙文虎
天健会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一四年二月二十二日
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书验资机构声明
本所及签字的注册会计师已阅读《西南证券股份有限公司 2013年度非公开发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本机构出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字的注册会计师对西南证券股份有限公司在本发行情况报告书中引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师（签字）：
张凯 李斌
会计师事务所负责人（签字）：
龙文虎
天健会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一四年二月二十二日
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书第六节备查文件
以下备查文件，投资者可以在西南证券办公室查阅。
1、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
2、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
3、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。
西南证券股份有限公司2013年度非公开发行股票 发行情况报告书（本页无正文，为《西南证券股份有限公司 2013年度非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）
西南证券股份有限公司2014年2月25日