吉林利源精制股份有限公司
截至2016年2月29日止
前次募集资金使用情况报告
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截至2016年2月29日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2016年2月29日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1397号文批准，吉林利源精制股份有限公司2010年11月首次向社会公众公开发行A股2,360万股，每股面值为1元，每股发行价格为35元/股，募集资金总额为人民币826,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币763,256,400.00元。
中准会计师事务所有限公司已于2010年11月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字[2010]2049号《验资报告》验证确认。
截至2016年2月29日止，募集资金累计使用69,752.12万元，余额为7,400.34万元。
截至2016年2月29日止，首发募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有
22001638636055009903 763,256,400.00 74,003,442.41 活期
限公司辽源分行
合计 763,256,400.00 74,003,442.41
注：截至2016年2月29日止专户产生利息收入826.82万元。
(二) 轨道交通车体材料深加工非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]88号文批准，吉林利源精制股份有限公司 2013年 4月非公开发行股票 13,104万股，每股发行价格为 11.06元/股，募集资金总额为人民币 1,449,302,400.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,412,753,235.52元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2013年4月26日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2013]第113115号《验资报告》验证确认。
使用情况报告第1页
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前次募集资金使用情况报告
截至2016年2月29日止，募集资金累计使用141,277.05万元，余额为8.83万元。
截至2016年2月29日止，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式中国建设银行股份
22001638636055018301 1,412,753,235.52 88,332.05 活期
有限公司辽源分行
合计 1,412,753,235.52 88,332.05
注：截至2016年2月29日止专户产生利息收入10.56万元。
(三) 第一期员工持股计划非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3109号文批准，吉林利源精制股份有限公司 2016年 2月非公开发行股票 1,521.5194万股，每股发行价格为 11.26元/股，募集资金总额为人民币 171,323,084.44元，扣除全部发行费用后募集资金净额为人民币170,023,084.44元。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年2月22日对公司第一期员工持股计划非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字[2016]第1029号《验资报告》验证确认。
截至2016年2月29日止，募集资金累计使用12,700.02万元，余额为4,332.29万元。
截至2016年2月29日止，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式吉林银行辽源金汇
0301011000003791 170,323,084.44 43,322,878.24 活期
支行
合计 170,323,084.44 43,322,878.24
注：初始存放金额中包含尚未扣除的律师费用30万。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1、首次募集资金使用情况对照表（附表1）
2、轨道交通车体材料深加工非公开募集资金使用情况对照表（附表2）
3、第一期员工持股计划非公开募集资金使用情况对照表（附表3）
使用情况报告第2页
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(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次募集资金项目变更情况
2011年8月10日本公司一届二十二次董事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点的议案》，同意增加募投项目的部分实施地点，并使用公司自有资金购买新增土地及新建厂房，以保证募投项目的顺利实施。上述议案经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了保荐意见，并进行公告。
2、非公开募集资金项目变更情况
无。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
(四) 项目中原自筹资金改用超募资金投入情况
1、 首次募集资金项目
金额单位：人民币万元招股说明书承诺投资情况 变更后投资情况
项目名称 其中：募集自有资金 其中：募集自有资投资总额 投资总额
资金投入 投入 资金投入金投入特殊铝型材及铝型
34,010.00 24,010.00 10,000.00 34,010.00 34,010.00
材深加工项目
大截面交通运输铝
29,638.00 19,638.00 10,000.00 29,638.00 29,638.00
型材深加工项目
合计 63,648.00 43,648.00 20,000.00 63,648.00 63,648.00
2010年11月29日经本公司一届十六次董事会审议通过的《关于募投项目中自筹资金改用超募资金投入的议案》，同意将原使用的自筹资金20,000万元，改用超募资金投入。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构平安证券有限责任公司审议通过，并进行公告。
2、轨道交通车体材料深加工非公开募集资金项目
无。
(五) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
使用情况报告第3页
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1、首次募集资金项目
金额单位：人民币万元
拟以募集资金 置换先期
项目名称 投资总额
投入金额 投入资金总额
特殊铝型材及铝型材深加工项目 34,010.00 34,010.00 18,865.00大截面交通运输铝型材深加工项目 29,638.00 29,638.00 11,960.00合计 63,648.00 63,648.00 30,825.002010年11月29日根据公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金30,825万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了保荐意见，并进行公告。
2、轨道交通车体材料深加工非公开募集资金项目
金额单位：人民币万元拟以募集资金投 置换先期投入资项目名称 投资总额
入金额 金总额
轨道交通车体材料深加工项目 189,260.00 149,464.00 129,825.38合计 189,260.00 149,464.00 129,825.382013年6月21日本公司根据第二届董事会第十五次会议审议通过的《用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金129,825.38万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构华林证券有限责任公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于吉林利源铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2013]第 113472号），并已公告。
(六) 用超募资金永久补充流动资金情况
1、首次募集资金项目
2011年3月16日经本公司一届十七次董事会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将超募资金12,677.64万元，补充公司流动资金。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构平安证券有限责任公司审议通过，并进行公告。2011年4月19日经本公司2010年年度股东大会审议通过，并进行公告。
使用情况报告第4页
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2、非公开募集资金项目
无。
(七) 暂时闲置募集资金使用情况
1、 首次募集资金项目
截至2016年2月29日止，本公司募集资金余额74,003,442.41元，全部存放于募集资金专户内。资金结余主要原因系部分项目尾款未支付、专户利息收入以及项目结余款所致。
2、 轨道交通车体材料深加工非公开募集资金项目
截至2016年2月29日止，本公司募集资金余额88,332.05元，全部存放于募集资金专户内。
3、 第一期员工持股计划非公开募集资金项目
截至2016年2月29日止，本公司募集资金余额43,322,878.24元，全部存放于募集资金专户内。
使用情况报告第5页
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三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、首次募集资金项目
截至2016年2月29日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元截止日投资 是否达到实际投资项目 最近三年实际效益 截止日
项目累计产承诺效益 预计效益累计实现效益序号 项目名称 能利用率 2013年度 2014年度 2015年度 注1 1 特殊铝型材及铝型材深加工项目 100% 6,423.00 6,123.27 6,438.90 6,472.66 25,127.54 注2 2 大截面交通运输铝型材深加工项目 100% 5,428.00 395.36 1,479.70 5,462.06 7,793.62 注3注1：“特殊铝型材及铝型材深加工项目”以及“大截面交通运输铝型材深加工项目”的承诺效益均指项目达产后运营期年平均净利润。
注2：“特殊铝型材及铝型材深加工项目”已达到预计效益。
注3：“大截面交通运输铝型材深加工项目”建设期原预计为24个月，但因公司进口设备到货时间延迟等原因，达产时间推迟，实现效益相应延后。至2015年已实现预期效益。
使用情况报告第6页
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截至2016年2月29日止
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2、轨道交通车体材料深加工非公开募集资金项目
截至2016年2月29日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元截止日投资项 是否达到预计实际投资项目 最近三年实际效益
目累计产能利 承诺效益 截止日累计实现效益 效益序号 项目名称 用率 2014年度 2015年度
1 轨道交通车体材料深加工项目 20.87% 38,151.00 11.18 2,636.33 2,878.95 注1注1：“轨道交通车体材料深加工项目”原建设期为24个月。项目于2015年6月达到预定可使用状态，达产当年半年实现效益2,636.33万元。
3、第一期员工持股计划非公开募集资金项目
本公司第一期员工持股计划非公开发行股票募集资金承诺用于偿还银行贷款和补充流动资金。截止 2016年 2月 29日，累计支出 12,700.02万元，其中用于偿还贷款12,700.00万元。
使用情况报告第7页
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前次募集资金使用情况报告
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
(一) 首次募集资金项目
已达到预定可使用状态。
(二) 非公开募集资金项目
部分设备达到预定可使用状态。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2016年3月8日批准报出。
吉林利源精制股份有限公司董事会2016年3月8日
使用情况报告第8页
附表1：首次募集资金使用情况对照表
截至2016年2月29日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元已累计使用募集资金总额： 69,752.12募集资金总额： 76,325.64
各年度使用募集资金总额（最近3年）：变更用途的募集资金总额： 0.002013年度： 145.21变更用途的募集资金总额比例： 0.00%2014年度： 148.642015年度： 114.51投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预实际投资金定可使用状序 募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资额与募集后态日期（或截承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金至日项目完额的差异 工程度） -349.94 1 特殊铝型材及铝型材深加工项目 特殊铝型材及铝型材深加工项目 34,010.00 34,010.00 33,660.06 34,010.00 34,010.00 33,660.06 2011年12月注1 -6,223.58 2 大截面交通运输铝型材深加工项目大截面交通运输铝型材深加工项目 29,638.00 29,638.00 23,414.42 29,638.00 29,638.00 23,414.42 2013年3月注2 3 募集资金超额部分补充流动资金 12,677.64 12,677.64 12,677.64 12,677.64 无差异合计 63,648.00 76,325.64 69,752.12 63,648.00 76,325.64 69,752.12
注1：特殊铝型材及铝型材深加工项目实际投资额与承诺投资额存在差异349.94万元，主要系项目尚未支付的尾款及结余款。
注2：大截面交通运输铝型材深加工项目实际投资额与承诺投资额存在差异6,223.58万元，主要为项目尚未支付的尾款及结余款。
附表2：非公开募集资金使用情况对照表
截至2016年2月29日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元已累计使用募集资金总额： 141,277.05募集资金总额： 141,275.32
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2013年度： 141,276.95变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2014年度： (注1)0.042015年度： (注1)0.06投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预实际投资金 定可使用状序 募集前承诺募集后承诺 实际投资 募集前承诺募集后承诺实际投资 额与募集后态日期（或截承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 至日项目完额的差异 工程度） -8,186.95 1 轨道交通车体材料深加工项目 轨道交通车体材料深加工项目 149,464.00 149,464.00 141,277.05 149,464.00 149,464.00 141,277.05 2015年6月注2合计 149,464.00 149,464.00 141,277.05 149,464.00 149,464.00 141,277.05
注1：2014年度、2015年度募集资金使用内容为专户手续费；
注2：该项目募集资金承诺投资总额为149,464.00万元，但非公开发行股票募集资金扣除发行费用后实际到位金额为141,275.32万元，加计截至2016年2月29日止专户利息共计141,285.88万元。
附表3：第一期员工持股计非公开募集资金使用情况对照表
截至2016年2月29日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 12,700.02募集资金总额： 17,002.31
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2016年1-2月： 12,700.02变更用途的募集资金总额比例： 0.00%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预实际投资金 定可使用状序 募集前承诺募集后承诺 实际投资 募集前承诺募集后承诺实际投资 额与募集后态日期（或截承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 至日项目完额的差异 工程度） -4,302.29 1 偿还银行贷款和补充流动资金 偿还银行贷款和补充流动资金 17,002.31 17,002.31 12,700.02 17,002.31 17,002.31 12,700.02
(注1)合计 17,002.31 17,002.31 12,700.02 17,002.31 17,002.31 12,700.02
注1：偿还银行贷款和补充流动资金实际投资额与承诺投资额存在差异4,302.29万元，主要系公司此次募集资金于2016年2月19日到账后,尚未使用完毕。