证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2016-053浙江嘉澳环保科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]550号《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于中国境内首次公开发行 A股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2016年 4月通过上海证券交易所发行A股1,835万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币 11.76元，收到股东认缴股款共计人民币 215,796,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币182,617,272.70元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]31050010号号验资报告验证，上述募集资金人民币 182,617,272.70元已于2016年4月22日汇入本公司交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行账号为563009050018010134316、中国银行股份有限公司桐乡支行账号为361070818433、中国工商银行股份有限公司桐乡支行账号为 1204075029000058922三个募集资金专户。截至 2016年 9月30日止，募集资金余额人民币141,033,887.40，其中本金人民币140,897,519.82元，利息人民币136,367.58元。
二、前次募集资金使用情况
根据本公司公开发行股票 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案，“本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于年产 6万吨环氧植物油脂增塑剂项目、技术中心建设项目和补充营运资金。”
截至 2016年9月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||18,261.73||已累计使用募集资金总额|||4,171.98||
|变更用途的募集资金总额||||3,243.73||各年度使用募集资金总额|||4,171.98||
|||||||其中：2016年1-9月|||4,171.98||
|变更用途的募集资金总额比例||||17.76%|||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目|年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目|15,018.00|15,018.00|2843.25(注3)|15,018.00|15,018.00|2,843.25|12,174.75|完工进度22.32%|
|2|技术中心建设项目|收购广东若天新材料有限公司60%股|5,000.00|2520.00（注2）|605.00|5,000.00|2,520.00|605.00|1,915.00|注1|

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|||权||||||||
|||永久补充流动资金||723.73（注2）|723.73||723.73|723.73|-|
|3|补充营运资金||10,000.00|（注2）||10,000.00||||

注1：根据收购广东若天新材料有限公司60%股权协议约定增资及股权受让款项支付进度为：1）合同签订之日起7个工作日内，公司支付若天新材料增资款500万元；若天新材料稳定剂生产厂区搬迁至公司指定场所（包括设备、原料及产品）后7个工作日内，公司支付若天新材料增资款300万元；生产设备稳定生产3个月后，公司支付若天新材料增资款300万元；2017年完成半年度审计工作后公司若天新材料增资款800万元，完成2017年年度审计报告后公司支付若天新材料剩余增资款项200万元；2）协议签订之日起7个工作日内，公司支付洪少鸿股权转让款105万元；协议签订之日起半年内，公司支付洪少鸿剩余股权转让款315万元。
截至2016年9月30日，公司实际投资金额605万元，系根据上述协议约定支付增资款500万元、支付洪少鸿股权转让款105万元。
注2：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司拟募集资金总额为30,018万元，其中15,018万元拟用于“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”、5,000万元拟用于“技术中心建设项目”并补充营运资金10,000万元。具体募集资金投资根据项目轻重缓急程度以上述项目顺序为准。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]550号《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司实际净募集资金为人民币18,261.73万元，上述资金于2016年4月22日到位。根据公司实际募集资金情况，调整后的募集资金用途为15,018万元用于“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”、3,243.73万元用于“技术中心建设项目”。
注3：年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目实际投入募集资金总额2,843.25万元，包含置换预先投入募集资金项目资金2,795.87万元，2016年5月16日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
三、前次募集资金变更情况
1、前次募集资金变更情况
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集变更投资金额 投资金额资金总额的原因项目名称 项目名称
（万元） （万元） 比例%
收购广东若天新材料
技术中心建设项目 3,243.73 科技有限公司60% 2,520.00 注
股权 17.76%
永久补充流动资金 723.73
注：公司 2016年 4月首次公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额为 18,261.73万元，其中3,243.73万元拟用于“技术中心建设项目”，未能足额募足该项目计划总投资 5,000.00万元。出于提升公司资金使用效率的考虑，公司拟将3,243.73万元变更用途，用于“收购广东若天新材料科技有限公司60%股权并将剩余部分永久补充流动资金”。
2016年8月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原募集资金投资项目“技术中心建设项目”变更为“收购广东若天新材料科技有限公司60%股权并将剩余部分永久补充流动资金”。公司独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了同意意见，该事项于2016年9月12日经2016年第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2016年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元承诺募集资金 实际投入募集资 差异
投资项目 差异原因
投资总额 金总额 金额
年产 6万吨环氧植物油
15,018.00 2,843.25(注3) 12,174.75 注1
脂增塑剂项目
收购广东若天新材料科
2,520.00
605.00 1,915.00 注2
技有限公司60%股权
永久补充流动资金 723.73
723.73
合 计 18,261.73
注1：主要原因系截至 2016年 9月 30日此项目尚在建设期，该等结余募集资金将随着项目建设进度逐步投入。
注2：根据公司收购广东若天新材料科技有限公司60%股权相关协议约定，公司将分期支付增资及股权转让款项，该等结余募集资金将根据协议约定逐步投入。
注3：年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目实际投入募集资金总额2,843.25万元，包含置换预先投入募集资金项目资金 2,795.87万元，2016年 5月 16日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
无
五、前次募集资金投资项目最近 3年实现效益的情况
1）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
附件
2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2016年1－9月|||
|1|年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目||项目完全达产后每年税后利润3,383.61万元|||不适用(注1)|
|2|收购广东若天新材料有限公司60%股权||2016年至2020年各年扣非后的净利润分别为：420万元、483万元、555万元、639万元、735万元|||不适用(注2)|

注1:截至2016年9月30日，该项目处于项目建设期、尚未完工，故不适用效益测算。
注2：2016年8月24日、2016年9月12日，公司第三届董事会第十二次会议、2016年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目“技术中心建设项目”变更为“收购广东若天新材料有限公司60%股权并将剩余部分永久补充流动资金”。根据公司签署的收购广东若天新材料有限公司60%股权相关协议约定，若天新材料原股东承诺2016年至2020年若天新材料扣非后的净利润保持每年15%持续增长，2016年至2020年各年扣非后的净利润分别为：420万元、483万元、555万元、639万元、735万元，其中，2016年度收购完成后实际经营未满12个月，将按实际运行时间内的经营业绩进行年化考核。截至 2016年9月 30日，该项目尚未达到承诺利润的判定期限，故不适用。
2）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2016年 9月 30日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
①截至 2016年 9月 30日，该项目处于项目建设期、尚未完工，故不适用效益测算。
②2016年 8月 24日、2016年 9月 12日，公司第三届董事会第十二次会议、2016年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目“技术中心建设项目”变更为“收购广东若天新材料有限公司60%股权并将剩余部分永久补充流动资金”。根据公司签署的收购广东若天新材料有限公司60%股权相关协议约定，若天新材料原股东承诺2016年至2020年若天新材料扣非后的净利润保持每年15%持续增长， 2016年至2020年各年扣非后的净利润分别为：420万元、483万元、555万元、 639万元、735万元，其中，2016年度收购完成后实际经营未满 12个月，将按实际运行时间内的经营业绩进行年化考核。截至 2016年 9月 30日，该项目尚未达到承诺利润的判定期限，故不适用。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金中未存在以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
本公司未发生闲置募集资金临时用于其他用途的情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2016年9月30日，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中已披露的情况不存在差异。
九、前次募集资金使用的其他情况
无
十、上网公告附件：
会计师事务所出具的鉴证报告。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2016年12月14日