此乃要件 請即處理
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中國遠洋控股股份有限公司
China COSCO Holdings CompanyLimited*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1919）
主要交易
新造船協議
董事會函件載於本通函第5至9頁。本通函於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinacosco.com)刊登。
*僅供識別
二零一四年九月二十三日
目 錄
頁次釋義 ............................................................................................................................. 1董事會函件 ................................................................................................................... 5附錄一－本集團的財務資料 .................................................................................. 10附錄二－一般資料 ................................................................................................. 13
– i–
釋 義
在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：
「聯繫人」 指 具上市規則賦予之涵義
「董事會」 指 董事會
「長興造船」 指 上海江南長興造船有限責任公司，一家根據中國法律成立及存續的公司，為中船集團的附屬公司
「中船澄西船廠」 指 中船澄西船舶修造有限公司，一家根據中國法律成立及存續的公司，為中船集團的附屬公司
「中船工業貿易」 指 中國船舶工業貿易有限公司，一家根據中國法律成立及存續的公司，為中船集團對外貿易和合作的主要平台
「本公司」 指 中國遠洋控股股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市，而A股在上海證券交易所上市
「中遠總公司」 指 中國遠洋運輸（集團）總公司，一家中國國有企業，為本公司的控股股東，現時合共擁有本公司註冊資本總額約52.80%（包括A股及H股）
「中遠資產管理」 指 中遠資產管理有限公司，一家根據香港法例註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「中遠單船公司」 指 COSCO Haerbin ShippingLimited、COSCO Changchun ShippingLimited、COSCO Shenyang ShippingLimited、COSCO Shijiazhuang ShippingLimited及╱或COSCO Zhengzhou ShippingLimited，均為單一船舶持有公司，並為中遠資產管理的全資附屬公司，因此均為本公司的全資附屬公司
「中遠太平洋」 指 中遠太平洋有限公司，於百慕達註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市（股份代號：1199），為本公司的間接非全資附屬公司
– 1–
釋 義
「中船集團」 指 中國船舶工業集團公司，一家根據中國法律成立及存續的公司
「中船黃埔文沖」 指 中船黃埔文沖船舶有限公司，一家根據中國法律成立及存續的公司
「二零一三年十二月 指 ProsperityInvestmen（t或其指定方）（作為買方）與中船造船協議」 工業貿易及中船黃埔文沖（作為賣方）就建造及銷售四艘64,000載重噸散貨船而訂立日期為二零一三年十二月三十日的造船協議，有關詳情載於本公司於二零一三年十二月三十日刊發的公告
「董事」 指 本公司董事
「載重噸」 指 載重噸
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「港元」 指 香港法定貨幣，港元
「香港」 指 中國香港特別行政區
「一月造船協議」 指 COSCO Nanjing ShippingLimited、COSCO Kunming ShippingLimited、COSCO Guiyang ShippingLimited、COSCO Hangzhou ShippingLimited及 COSCO Wuhan ShippingLimited各自（作為買方）與中船工業貿易及長興造船（作為賣方）訂立日期為二零一四年一月二十八日的造船協議，以建造及銷售五艘9,400標準箱的集裝箱船舶，有關詳情載於本公司於二零一四年一月二十八日刊發的公告
「江南船廠」 指 江南造船（集團）有限責任公司，根據中國法律成立及存續的公司，為中船集團的附屬公司
「七月造船協議」 指 (i)ProsperityInvestmen（t或其指定方，作為買方）與中船工業貿易及中船澄西船廠（作為賣方）就建造及出售四艘38,800載重噸散貨船；及(ii)ProsperityInvestmen（t或其代名人，作為買方）與中船工業貿易及中船澄西船廠（作為賣方）就建造及出售四艘63,800載重噸散貨船而訂立日期為二零一四年七月十一日的造船協議，有關詳情載於本公司於二零一四年七月十一日刊發的公告
– 2–
釋 義
「六月造船協議」 指 (i) ProsperityInvestmen（t作為買方）與中船工業貿易及中船黃埔文沖（作為賣方）就建造及銷售四艘64,000載重噸散貨船訂立；及(ii)ProsperityInvestmen（t作為買方）與中船工業貿易及江南船廠（作為賣方）就建造及銷售兩艘78,000載重噸散貨船而訂立的日期為二零一四年六月十三日的造船協議，有關詳情載於本公司於二零一四年六月十三日刊發的公告
「最後可行日期」 指 二零一四年九月十八日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」 指 聯交所證券上市規則
「新造船協議」 指 相關中遠單船公司（作為買方）與中船工業貿易及長興造船（作為賣方）訂立日期為二零一四年九月十七日的造船協議，以建造及銷售五艘14,500標準箱的集裝箱船舶
「中國」 指 中華人民共和國
「先前造船協議」 指 二零一三年十二月造船協議、一月造船協議、六月造船協議及七月造船協議的統稱
「先前造船公告」 指 本公司日期為二零一三年十二月三十日、二零一四年一月二十八日、二零一四年六月十三日及二零一四年七月十一日有關（其中包括）先前造船協議的公告
「ProsperityInvestment」指 Prosperity Investment 2011Limited，一家根據英屬處女群島法律註冊成立及存續的公司，為本公司的全資附屬公司
「人民幣」 指 人民幣元，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」 指 香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」 指 本公司註冊資本總額中每股人民幣1.00元的普通股（包括本公司A股及H股）
「股東」 指 股份持有人
「造船協議」 指 先前造船協議及新造船協議的統稱
– 3–
釋 義
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「監事」 指 本公司監事
「標準箱」 指 二十呎的等值單位，是一個20呎長，8呎6吋高及8呎寬的集裝箱的計算容積標準單位
「美元」 指 美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」 指 百分比
– 4–
董事會函件
中國遠洋控股股份有限公司
China COSCO Holdings CompanyLimited*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1919）
董事： 註冊辦事處：
馬澤華先生（2董事長） 中國天津市
李雲鵬先生（1副董事長） 天津空港經濟區
孫月英女士2 中心大道與東七道孫家康先生1 交口遠航商務中心葉偉龍先生1 12號樓二層
王宇航先生2
姜立軍先生（1總經理） 總辦事處及香港
范徐麗泰博士3 主要營業地點：
鄺志強先生3 香港
鮑毅先生3 皇后大道中183號
楊良宜先生3 中遠大廈
49樓
1執行董事
2非執行董事
3獨立非執行董事
敬啟者：
主要交易
－新造船協議
緒言
玆提述：(i)先前造船公告；及(ii)本公司日期為二零一四年九月十七日的公告，內容有關（其中包括）造船協議。
*僅供識別
– 5–
董事會函件
董事會欣然宣佈，於二零一四年九月十七日，中遠單船公司（均為中遠資產管理的單一船舶持有公司）（作為買方）與中船工業貿易及長興造船（作為賣方）訂立的新造船協議，以建造及銷售五艘14,500標準箱的集裝箱船舶，總代價為618,000,000美元。
本通函載有（其中包括）(i)新造船協議的詳情；(ii)本集團的若干財務資料；及(iii)上市規則規定的有關其他資料，以作參考之用。
新造船協議
日期
二零一四年九月十七日
訂約方
(a)中遠單船公司（作為買方）；及
(b)中船工業貿易及長興造船（作為賣方）。
標的事項
根據新造船協議，中船工業貿易及長興造船已同意在長興造船的造船廠建造、下水、配備及完成五艘14,500標準箱的集裝箱船舶並出售及交付予中遠單船公司，總代價為618,000,000美元。
代價及付款條款
每艘14,500標準箱的集裝箱船舶的代價為123,600,000美元，而購買五艘14,500標準箱的集裝箱船舶的總代價為618,000,000美元。
代價可因應以下事件而作出調整：(i)延遲交付任何一艘14,500標準箱的集裝箱船舶；
(ii)任何一艘14,500標準箱的集裝箱船舶的實際航速不足；(iii)燃料消耗過度；或(iv)任何一艘14,500標準箱的集裝箱船舶的實際載重量不足。
根據每份新造船協議，相關中遠單船公司須按有關14,500標準箱的集裝箱船舶的建造進度分期支付代價123,600,000美元。
– 6–
董事會函件
交付
五艘14,500標準箱的集裝箱船舶預定於二零一七年至二零一八年交付，惟須根據每份新造船協議的交付條款約定提前或延後交付。
訂立新造船協議的理由及裨益
本公司訂立新造船協議旨在優化本集團的集裝箱船舶船隊結構以及提升其船隊的整體競爭能力。本集團根據新造船協議應付的代價乃由訂約各方經公平磋商後協定。代價乃主要以中國建造及銷售類似船舶的通常市價為基準而釐定。董事（包括獨立非執行董事）認為新造船協議的條款屬公平合理，並符合本集團及股東的整體利益。
本公司將以自有資金及銀行借款支付新造船協議項下應付的代價。
新造船協議的財務影響
根據現有事實及情況，估計本集團按總代價618,000,000美元訂立新造船協議及進行其項下擬進行的交易會構成本集團於緊隨訂立新造船協議後按同等金額的資本承擔。本集團將須產生現金流出以根據新造船協議規定的支付時間表結清該等資本承擔。
董事預計，訂立新造船協議不會對本集團的盈利、資產及負債產生任何不利財務影響。
有關本集團的資料
本公司於二零零五年三月三日在中國成立。本集團向國際及國內客戶提供多種集裝箱船運、乾散貨船運、碼頭及集裝箱租賃服務，服務範圍包括整個船運價值鏈。
有關新造船協議訂約方的資料
中遠單船公司均為單一船舶持有公司及中遠資產管理的全資附屬公司。
中遠資產管理為一家於香港註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司，主要從事資產管理及投資控股。
– 7–
董事會函件
據董事所知，中船工業貿易為一家於中國成立的公司，主要從事軍品貿易；民用船舶國際營銷；技術、設備與材料進口；船用設備等機電產品出口和國際工程承包。其為中船集團對外貿易和合作的主要平台。
據董事所知，長興造船為一家於中國成立的公司，主要從事造船業務。長興造船為中船集團在中國江南長興的主要平台。
據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，中船工業貿易、長興造船及其各自最終權益擁有人各自為獨立第三方且並非本公司的關連人士（定義見上市規則）。
上市規則的涵義
新造船協議及先前造船協議構成於十二個月期間內作出的連串交易，並將根據上市規則第14.22條予以合併計算。由於新造船協議的一項或多項適用百分比率（按單獨計算）僅超過5%但低於25%，而與先前造船協議合併計算則超過25%但低於100%，故訂立新造船協議構成本公司的一項主要交易，須遵守上市規則有關通知、公告及股東批准的規定。
據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無股東於新造船協議中擁有重大權益，因此，並無股東須就新造船協議放棄投票。中遠總公司（即持有5,394,262,344股股份（佔本公司於最後可行日期註冊資本總額約52.80%）的控股股東）就訂立新造船協議發出其書面批准，而有關書面批准根據上市規則第14.44條已獲接納以代替舉行股東大會。因此，本公司將不會就批准訂立新造船協議而舉行現場股東大會。
推薦建議
董事認為，新造船協議的條款屬公平合理及符合本公司與股東的整體利益。倘將就批准新造船協議召開股東大會，董事會將建議股東就批准新造船協議於有關股東大會上投贊成票。
– 8–
董事會函件
其他資料
謹請閣下注意本通函附錄所載的其他資料。本通函乃供股東參考而刊發。
此致
列位股東台照
承董事會命
中國遠洋控股股份有限公司聯席公司秘書
郭華偉
二零一四年九月二十三日
– 9–
附錄一 本集團的財務資料 1.本集團的財務及交易前景
展望未來，全球經濟「弱復蘇、低增長」的趨勢預期仍將持續，各經濟體經濟增速放緩，經濟復蘇的基礎不穩固，航運業仍在低谷中徘徊，航運企業仍將直面需求不足、成本高企、資金趨緊、效益空間收窄等諸多壓力和挑戰。
面對嚴峻挑戰，本集團將繼續致力於公司核心體系能力的建設，緊緊圍繞「增收入、控成本、精管理、保安全」工作主線，聚焦集裝箱運輸和散貨運輸兩大業務，全力開拓市場，繼續強化成本控制，着力推進航運主業效益攻堅，並不斷提升碼頭、租箱及相關產業的盈利貢獻。同時，充分把握中國經濟轉型升級所蘊含的戰略機遇，深化體制機制改革，注重防範風險，確保各項業務的穩健可持續發展。
集裝箱航運方面，本集團將持續優化船隊結構，深化全球網絡營銷，開發新興市場和增量客戶，擴大聯盟合作，改善市場、貨流、貨源和客戶結構，進一步加強成本管控力度，提升資源配置能力和使用效率。同時，繼續推行傳統行業和電子商務的跨界整合，探索打造航運電商生態圈，為贏得未來創造先機。
乾散貨航運方面，本集團將繼續堅持穩健經營的理念，貫徹大客戶戰略，堅持「船隊結構調整和貨源結構、客戶結構調整相結合」的原則，優化運力結構。同時，進一步完善全球網絡佈局，提升基礎貨源的比例。
– 10–
附錄一 本集團的財務資料 2.本集團債項
借款
於二零一四年七月三十一日（即本通函付印前就編製本債項聲明而言的最後可行日期），本集團的借款總額約為人民幣91,667百萬元。借款總額的詳情概述如下：
人民幣百萬元銀行貸款－有抵押 22,184銀行貸款－無抵押 50,968中遠財務有限責任公司貸款－無抵押 222融資租賃責任－有抵押 64票據－無抵押 16,769附屬公司非控股股東貸款－無抵押 1,460總計 91,667於二零一四年七月三十一日，賬面總值為人民幣6,081百萬元的票據由中國銀行股份有限公司北京分行發出的不可撤銷備用信用證提供擔保。
抵押資產
於二零一四年七月三十一日，本集團分別就有抵押銀行貸款及融資租賃責任向銀行抵押賬面總值約人民幣35,521百萬元的物業、廠房及設備和人民幣273百萬元的銀行賬戶。
財務擔保
於二零一四年七月三十一日，本集團就一家聯營公司已動用銀行融資額度發出的財務擔保約為人民幣110百萬元。
或然負債
本集團牽涉多項索償，包括但不限於有關運輸途中船舶損毀、貨物損毀、延遲交付、船舶相撞、提早終止船舶期租合約及若干碼頭投資未付專業費用而產生的索償。於二零一四年七月三十一日，本集團未能確定上述各項索償的實現可能性及金額。然而，根據法律顧問的意見及╱或本集團的所得資料，董事認為有關的索償金額對本集團整體而言應不屬重大。有關於最後可行日期的重大索償詳情，請參閱本通函附錄二「4.訴訟」一段。
– 11–
附錄一 本集團的財務資料 3.營運資金
董事認為，經審慎周詳查詢，並考慮預期完成新造船協議及本集團的可用財務資源（包括內部產生資金及可用銀行融資）後，本集團擁有足夠營運資金應付當前由本通函日期起計最少12個月的需求。
4.本集團的經審核綜合財務報表
本公司須於本通函中載列本集團最近三個財政年度有關溢利及虧損、財務記錄及狀況的資料（以比較列表的形式載列）以及最近期公佈的經審核財務狀況表連同上一個財政年度的年度賬目附註。
本集團於截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表載列於本公司於二零一四年四月二十九日上傳至聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)的二零一三年年報第94至209頁。亦請參閱下列有關本公司二零一三年年報的快速鏈接：
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2014/0429/LTN20140429509_C.pdf本集團於截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表載列於本公司於二零一三年四月十八日上傳至聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)的二零一二年年報第108至210頁。亦請參閱下列有關本公司二零一二年年報的快速鏈接：
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2013/0418/LTN20130418268_C.pdf本集團於截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表載列於本公司於二零一二年四月二十三日上傳至聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)的二零一一年年報第98至233頁。亦請參閱下列有關本公司二零一一年年報的快速鏈接：
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2012/0423/LTN20120423103_C.pdf 5.重大不利變動
於最後可行日期，董事並不知悉自二零一三年十二月三十一日（即本集團最新刊發的經審核綜合財務報表的結算日期）以來，本集團的財務或交易狀況有任何重大不利變動。
– 12–
附錄二 一般資料 1.責任聲明
本通函乃遵照上市規則而提供有關本公司的資料詳情。各董事對本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載的資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導及欺詐成分，且本通函並無遺漏任何其他事項足以致使其所載陳述有所誤導。
2.權益披露
(a)董事及監事於股份的權益或淡倉
除本節所披露者外，截至最後可行日期，概無本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中，擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益及淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第XV部第352條須記錄於該條所述登記冊的任何權益或淡倉；或(c)根據上市規則附錄十上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。
(i)於本公司股份、相關股份及債權證的好倉
佔該類別 佔本公司已發行 已發行股本總額 股本總額的概約 的概約董事姓名 身份 權益性質 股份數目 股份類別 百分比 百分比范徐麗泰 實益擁有人 個人 10,000 H股 0.0004%0.00009%鮑毅 實益擁有人 個人 15,000 H股 0.0006%0.00010%李雲鵬 實益擁有人 家族 3,000 A股0.00004%0.00003%
– 13–
附錄二 一般資料 (ii)於本公司相聯法團股份、相關股份及債權證的好倉
已發行股本總額的概約相聯法團名稱 董事姓名 身份 權益性質 股份數目 百分比中遠投資（新加坡）有限公司 孫月英 實益擁有人 個人 600,000 0.030%中遠太平洋 鄺志強 實益擁有人 個人 250,000 0.009% (iii)於本公司股本衍生工具相關股份的好倉
本公司採用股票增值權計劃（「股票增值權計劃」）。該計劃旨在將本公司董事、監事及高級管理人員的權益與本公司的經營業績及股份價值聯繫而設。發行股票增值權並不涉及任何新股發行。於最後可行日期，董事及監事持有的股票增值權載列如下：
佔已發行
尚未行使的 H股股本的
董事╱監事姓名 身份 權益性質 股票增值權 概約百分比 附註李雲鵬 實益擁有人 個人 450,000 0.017% (1) 600,000 0.023% (2) 580,000 0.022% (3)孫月英 實益擁有人 個人 450,000 0.017% (1) 600,000 0.023% (2) 580,000 0.022% (3)孫家康 實益擁有人 個人 375,000 0.015% (1) 500,000 0.019% (2) 480,000 0.019% (3)葉偉龍 實益擁有人 個人 480,000 0.019% (3)傅向陽 實益擁有人 個人 100,000 0.004% (1) 90,000 0.003% (2) 85,000 0.003% (3)馬健華 實益擁有人 個人 480,000 0.019% (3)高平 實益擁有人 個人 100,000 0.004% (1) 90,000 0.003% (2) 85,000 0.003% (3)
– 14–
附錄二 一般資料附註：
(1)股票增值權由本公司以單位授出，每個單位代表本公司根據股票增值權計劃的一股H股。
於授出日期（即二零零五年十二月十六日）的第三、第四、第五及第六週年的最後一日各日，可行使的股票增值權總數分別不超過各自獲授股票增值權總數的25%、50%、75%及100%。該等股票增值權可於二零零七年十二月十六日至二零一五年十二月十五日期間根據其條款按每單位3.195港元行使。
(2)股票增值權由本公司以單位授出，每個單位代表本公司根據股票增值權計劃的一股H股。
於授出日期（即二零零六年十月五日）的第三、第四、第五及第六週年的最後一日各日，可行使的股票增值權總數分別不超過各自獲授股票增值權總數的25%、50%、75%及100%。
該等股票增值權可於二零零八年十月五日至二零一六年十月四日期間根據其條款按每單位3.588港元行使。
(3)股票增值權由本公司以單位授出，每個單位代表本公司根據股票增值權計劃的一股H股。
於授出日期（即二零零七年六月四日）的第三、第四、第五及第六週年的最後一日各日，可行使的股票增值權總數分別不超過各自獲授股票增值權總數的25%、50%、75%及100%。
該等股票增值權可於二零零九年六月四日至二零一七年六月三日期間根據其條款按每單位9.540港元行使。
(iv)於本公司相聯法團股本衍生工具相關股份的好倉
本公司相聯法團於最後可行日期向董事及監事授出的購股權如下：
已發行
董事╱ 尚未行使的 股本總額的
相聯法團名稱 監事姓名 身份 權益性質 購股權 概約百分比 附註中遠國際控股 孫家康 實益擁有人個人 800,000 0.053% (1)有限公司
中遠太平洋 孫家康 實益擁有人個人 700,000 0.02% (2)附註：
(1)該等購股權於二零零四年十二月二日根據本公司相聯法團中遠國際控股有限公司的購股權計劃授出，可於二零零四年十二月二十九日至二零一四年十二月二十八日期間按每股1.37港元隨時行使。
(2)該等購股權於二零零四年十一月二十五日至二零一四年十二月十六日期間根據本公司相聯法團中遠太平洋的購股權計劃授出，可於二零零四年十二月一日至二零一四年十一月三十日期間按每股13.75港元隨時行使。
– 15–
附錄二 一般資料 (b)競爭權益
於最後可行日期，就董事所知，概無董事、監事及彼等各自的聯繫人於與本集團業務有或可能有直接或間接競爭的業務中擁有任何權益。
(c)董事及監事於本集團資產的權益
於最後可行日期，就董事所知，概無董事或監事及彼等各自的聯繫人於本集團任何成員公司自二零一三年十二月三十一日（即本集團最新刊發的經審核綜合財務報表的結算日期）以來買賣或租用或擬買賣或租用的任何資產中擁有任何直接或間接權益。
(d)董事及監事於本集團合約的權益
於最後可行日期，概無董事或監事於對本集團業務而言有重大影響的任何合約或安排中擁有重大權益。
3.服務合約
於最後可行日期，概無董事或監事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立不會於一年內屆滿或不可於一年內不付賠償（法定賠償除外）而終止的服務合約。
– 16–
附錄二 一般資料 4.訴訟
於最後可行日期，本集團任何成員公司尚未了結或面臨的重大訴訟或索償的詳情載列如下：
涉及的
其他 涉及 判決及判決執原告人 被告人 人士 性質 簡述資料 金額 進展情況 影響 行情況中遠集裝烏拉爾集無 撞船 於二零一二年二 人民幣法院已受理案件，－ －
箱 裝箱運輸 月二十三日， 105百萬且首次聆訊經已舉
運輸有限公司 ZhenHe與MOL 元 行，並於此次聆訊
公司 MANEUVER在香 上交換證據。涉案
港公海相撞，導致 各方正等候第二次
ZhenHe及船上貨 聆訊。
物嚴重損毀。本公
司已向廣州海事法
院提出訴訟，法院
已受理案件，且首
次聆訊已舉行。
Aronis- 中遠太平－ 訴訟 ADK根據希臘民事約5.8百首次聆訊於二零一訴訟尚－
Drettas- 洋及 訴訟程序法第677萬 零年十一月三十 未結
Karlaftis Piraeus 條向希臘民事法庭歐元 日舉行。雅典原訟束，目
Consultant Container 轄下的雅典原訟法 法院作出判決，駁前無法
Engineers Terminal 院提出有關工程費 回針對中遠太平洋準確預
S.A. S.A 用的訴訟。ADK指 及PCT提出的所有測結果。
（「ADK」）（「PCT」） 中遠太平洋及PCT 申索，並裁定原告
並無支付ADK根 人(ADK)須向中
據彼等指示所進行 遠太平洋及PCT支
的相關土木建築工 付總額30,000歐元
程的款項。在本案 的款項，作為部分
中，ADK要求中遠 法律費用。原告人
太平洋及PCT按照 已根據希臘法例程
委聘書條款支付服 序就雅典原訟法院
務費用而並無就違 的判決提出上訴。
約要求賠償。ADK 上訴聆訊首次計劃
要求中遠太平洋及 於二零一二年十一
PCT支付ADK於相 月十三日進行，但
關期間就下列工作 由於希臘法院法官
提供服務的專業費 協會罷工而延期至
用：(i)編製碼頭設 二零一三年十一月
計及碼頭建設拓標 二十六日進行。其
文件；(ii)於中標後 後，應ADK的要
提供建築管理服務 求，雅典上訴法院
及其他相關工作； 將聆訊進一步延期
及(iii)過往監督及 至二零一四年十月
協調外包單位（即 二十一日。根據希
P. Karpouzoglou 臘民事訴訟規則，
及ATLANTIS）（附 該聆訊不得再次延
註：根據希臘律師 期（惟僅倘法院因任
提供的意見，PCT 何理由於二零一四
已於二零一零年十 年十月二十一日休
月二十日支付第 庭）。
(iii)項工作的費用）
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附錄二 一般資料除上文所披露者外，就董事所知悉，於最後可行日期，本公司或其任何附屬公司未曾涉及任何重大訴訟或仲裁，而本公司或其任何附屬公司概無任何尚未了結或面臨任何重大訴訟或仲裁。
5.重大合約
本集團成員公司已於緊接最後可行日期前兩年內訂立以下合約（並非於一般業務過程中訂立的合約）：
(a) (i) COSCO Finance (2011)Limited（「COSCO Finance (2011)Limited」，本公司的全資附屬公司）（作為發行人）、(ii)本公司及(iii)中銀國際亞洲有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司（作為初始認購方）就COSCO Finance (2011)Limited發行1,000,000,000美元4.00厘信貸增強債券訂立日期為二零一二年十一月二十六日的認購協議；
(b)(i)本公司（作為維持良好提供者）、(ii) COSCO Finance(2011（)作為發行人）及(iii)香港上海滙豐銀行有限公司（作為受託人）就COSCO Finance(2011)發行1,000,000,000美元4.00厘信貸增強債券訂立日期為二零一二年十二月三日的維持良好契約；
(c)日期為二零一三年一月二十四日的認購協議，由(i)COSCO Pacific Finance (2013) CompanyLimited（「CPL Finance(2013)」，為中遠太平洋的非全資附屬公司，作為發行人）、(ii)中遠太平洋（作為擔保人）及(iii)中銀國際亞洲有限公司、德意志銀行新加坡分行、J.P. Morgan Securitiesplc及瑞士銀行香港分行（統稱為聯席牽頭經辦人）就CPL Finance(2013)發行300,000,000美元4.375厘於二零二三年到期的有擔保票據而訂立；
(d)日期為二零一三年一月二十四日的協議，由中遠太平洋（中國）投資有限公司（「中遠太平洋（中國）」，為中遠太平洋的非全資附屬公司）與中遠總公司訂立，據此，中遠總公司同意出售而中遠太平洋（中國）同意收購太倉國際集裝箱碼頭有限公司39.04%的股權。收購的完成取決於滿足協議所載的若干先決條件。經中國國務院國有資產監督管理委員會批准的交易對價約為人民幣323,109,000元；
(e)日期為二零一三年二月二十五日的協議，由廈門遠海集裝箱碼頭有限公司（「廈門遠海」，為中遠太平洋的非全資附屬公司）與廈門海滄投資集團有限公司（「廈門海滄」）訂立，據此，廈門海滄同意出售而廈門遠海同意收購廈門海投通達碼頭有限公司100%股權，對價為人民幣205,864,000元；
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附錄二 一般資料 (f)本公司（作為賣方）與中遠總公司（作為買方）就以對價人民幣67.4億元出售及轉讓中國遠洋物流有限公司100%股權訂立日期為二零一三年三月二十七日的股權轉讓協議；
(g)日期為二零一三年五月二十日的買賣協議，由中遠太平洋（本公司的非全資附屬公司）（作為賣方）、Long Honour InvestmentsLimited（作為買方）與中遠（香港）集團有限公司（作為擔保人）訂立，有關出售中遠集裝箱工業有限公司的全部已發行股本及轉讓中遠集裝箱工業有限公司截至該協議項下擬進行的交易之交割日應付中遠太平洋而尚未償還的無抵押、免息且須於要求時償還的貸款；
(h)日期為二零一三年八月二十九日的股權轉讓協議，由青島遠洋運輸有限公司（「青島遠洋」，為本公司的全資附屬公司，作為轉讓人）與裕航投資有限公司（「裕航」，作為承讓人）訂立，有關出售及轉讓青島遠洋資產管理有限公司（青島遠洋的全資附屬公司）的81%股權，代價為人民幣2,058.04百萬元（「青島管理出售事項」）；
(i)青島遠洋、中遠總公司（作為擔保人）及裕航就青島管理出售事項訂立日期為二零一三年八月二十九日的擔保協議；
(j)日期為二零一三年八月二十九日的股權轉讓協議，由中遠集裝箱運輸有限公司（「中遠集運」，為本公司的全資附屬公司，作為轉讓人）與領惠投資有限公司（「領惠」，作為承讓人）訂立，有關出售及轉讓上海天宏力資產管理有限公司（「上海天宏力」）的81%股權，代價為人民幣1,689.36百萬元（「上海天宏力出售事項」）；
(k)中遠集運、中遠總公司（作為擔保人）及領惠就上海天宏力出售事項而訂立的日期為二零一三年八月二十九日的擔保協議；
(l)本公司與中遠總公司就中遠總公司委聘本公司及其附屬公司或聯繫人就股權資產提供委託管理服務及就中遠總公司非上市全資附屬公司或直接控制實體（不包括共同控制實體）提供有關決策訂立日期為二零一三年八月二十九日的委託管理服務總協議；
(m)日期為二零一三年十二月十六日的合營企業協議，由（其中包括）(i)青島港國際股份有限公司、(ii)貫星投資有限公司、(iii)中遠太平洋（中國）投資有限公司（「中遠太平洋投資」，中遠太平洋的全資附屬公司）及(iv)萬邦青島港口投資有限責任公
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附錄二 一般資料司訂立，有關成立青島港董家口礦石碼頭有限公司，註冊資本為人民幣14億元，中遠太平洋投資擁有25%股權；
(n)日期為二零一四年三月十三日的認購協議，由（其中包括）(i)中遠－HPHT亞洲貨櫃碼頭有限公司（「中遠－HPHT亞洲貨櫃」，中遠碼頭（亞洲貨櫃）有限公司（「中遠碼頭（亞洲貨櫃）」，中遠太平洋的全資附屬公司）與Sea Prime Holdings Limited（「SeaPrime」，和記港口控股信託（「和記港口信託」）的全資附屬公司）各自持有50%權益的合營企業），及(ii)亞洲貨櫃碼頭控股公司（「亞洲貨櫃碼頭控股公司」）訂立，據此，亞洲貨櫃碼頭控股公司已同意向中遠－HPHT亞洲貨櫃配發及發行亞洲貨櫃碼頭控股公司股本中800股新普通股，總代價為2,216,000,000港元；及 (o)日期為二零一四年三月十三日的股東協議，由（其中包括）(i) SeaPrime、(ii) Hutchison Port Holdings Management Pte.Limited（「HPHMPL」，作和記港口信託的託管人－經理）、(iii)中遠碼頭（亞洲貨櫃）（中遠太平洋的全資附屬公司）、(iv)中遠太平洋，及(v)中遠－HPHT亞洲貨櫃訂立，據此，SeaPrime及中遠碼頭（亞洲貨櫃）同意根據若干情況向中遠－HPHT亞洲貨櫃提供資金或其他形式的財務援助，中遠太平洋同意就該股東協議下中遠碼頭（亞洲貨櫃）的責任向SeaPrime提供擔保及彌償。
6.其他事項
(1)本公司的聯席公司秘書為郭華偉博士及洪雯女士。郭華偉博士為高級經濟師。洪雯女士為香港執業律師，同時亦擁有英格蘭及威爾士律師資格。
(2)本公司註冊地址位於中國天津市天津空港經濟區中心大道與東七道交口遠航商務中心12號樓二層。本公司總部及香港主要營業地點位於香港皇后大道中183號中遠大廈49樓。
(3)本公司香港H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
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附錄二 一般資料 7.備查文件
以下文件副本於本通函日期起14日期間的一般辦公時間在本公司的香港主要營業地點（地址為香港皇后大道中183號中遠大廈49樓）可供查閱：
(a)本公司組織章程細則；
(b)本公司截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止兩個財政年度的年度報告；
(c)先前造船協議；
(d)新造船協議；
(e)本附錄「5.重大合約」一段所提及的重大合約；
(f)本公司就中遠財務有限責任公司與中遠太平洋訂立新財務服務協議而刊發的日期為二零一四年九月十二日的通函；及
(g)本通函。
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