股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－083湖南科力远新能源股份有限公司
关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）使用 2016年度非公开发行A股股票募集资金共计73,182.68万元对下属子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“科霸公司”）、常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）、科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）增资，分别增资 46,182.68万元、7,000.00万元、20,000万元用于募集资金投资项目。
一、2016年度非公开发行 A股股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]806号）核准，公司于 2017年 11月通过非公开发行 A股股票方式发行 A股股票 78,616,350股，发行价格为每股 9.54元，募集资金总额为人民币 749,999,979.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 731,826,756.47元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月15日为公司出具了“天健验〔2017〕2-32号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议以及四方监管协议。
鉴于本次非公开发行 A股股票实际募集资金净额小于计划募集资金金额，经第六届董事会第六次会议审议通过，调整后的 2016年度非公开发行 A股股票募集资金投资项目的募集资金投入金额情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称||项目总投资|计划使用募集资金|
||湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产5.18亿安1时车用动力电池产业化项目（一期工程）||209,894|46,182.68|
||常德力元新材料有限责任公司年产600万平方米新2能源汽车用泡沫镍产业园项目||80,588|7,000.00|
|3|CHS混合动力3总成系统研发项目|CHS混合动力总成HT2800平台、HT18000客车平台以及相应电池包BPS系统研发项目、氢燃料电池电动汽车用电电混合动力系统平台技术研发项目|26,030|17,000.00|
|||科力远CHS日本研究院|3,000|3,000.00|
||合计||319,512|73,182.68|

“年产 5.18亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）”的实施主体是科霸公司，“年产600万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目”的实施主体是常德力元，“CHS混合动力总成系统研发项目”的实施主体是 CHS公司。
二、本次增资的基本情况
2017年12月4日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》公司同意用募集资金以增资方式向子公司科霸公司、常德力元、CHS公司分别注资46,182.68万元、7,000.00万元、20,000.00万元，分别用于募集资金投资项目“年产5.18亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）”、“年产600万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目”、“CHS混合动力总成系统研发项目”。
公司本次向子公司增资有助于推进募集资金投资项目的实施进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次增资不涉及关联交易和资产重组，无需提交股东大会审议。
三、增资对象基本情况
（1）公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
住所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号
法定代表人：谢红雨
注册资本：人民币 45,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车动力电池材料的研究；汽车动力电池研发；汽车零部件及配件制造；汽车动力电池材料、汽车动力电池的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池的销售；动力蓄电池包及其系统的研发、生产和销售。
总资产：112,280.83万元
净资产：38,460.81万元
营业收入：26,800.34万元
（以上数据为截止到2017年9月30日未经审计数据）
（2）公司名称：常德力元新材料有限责任公司
住所：湖南省常德经济技术开发区松林路8号
法定代表人：刘一
注册资本：人民币10,008万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：有色金属冶炼及压延加工；钢压延加工；电池制造、加工与销售；
金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售；新材料技术推广及技术咨询服务；进出口业务。
总资产：64,677.91万元
净资产：12,654.11万元
营业收入：44,920.37万元
（以上数据为截止到2017年9月30日未经审计数据）
（3）公司名称：科力远混合动力技术有限公司
住所：佛山市禅城区季华西路131号1#楼A座自编601-604室
法定代表人：钟发平
注册资本：人民币202,077万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：节能技术推广、咨询、交流服务、转让服务、开发服务；节能环保产品销售；碳排放权交易、核证减排量交易、温室气体自愿减排量交易、碳汇
交易、节能量交易、主要污染物指标交易，汽车零配件设计服务、销售；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造），电机、轴承、齿轮和传动部件制造；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。
总资产：249,082.47万元
净资产：229,668.09万元
营业收入：4,599.32万元
（以上数据为截止到2017年9月30日未经审计数据）
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司 2016年度非公开发行 A股股票所募集的资金。本次对全资子公司或控股子公司增资是公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目发展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
五、本次增资后的募集资金管理
为保障募集资金的使用符合相关要求和使用安全，公司、本次增资的全资子公司和控股子公司分别开立募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行将签署募集资金三方监管协议以及四方监管协议，募集资金投入科霸公司、常德力元、CHS公司后，将严格用于非公开发行A股股票预案中规定的募集资金投资项目。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金对下属子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司、科力远混合动力技术有限公司进行增资，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44号）等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性，本次增资事项有利于公司的长远发展。同意公司以募集资金向子公司增资用于募投项目。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用募集资金对下属子公司进行增资，用于募投项目，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。
该议案的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等相关法律、法规和《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》、《公司章程》的相关规定。同意以募集资金向子公司增资用于募投项目。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2017年12月5日