证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-020
宝鼎科技股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
（一）公司拟以非公开发行股票方式向钱玉英、信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划(以下简称“宝鼎成长1号”)、海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划（以下“宝鼎成长2号”）等三位特定投资者合计发行【23,135,792】股，募集资金总额为不超过【29,475】万元（含发行费用）。2017年4月28日，公司与宝鼎成长1号签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》。鉴于认购对象中，钱玉英为公司实际控制人朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲；宝鼎成长1号的委托人为公司第一期员工持股计划，其中宋亮系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的配偶及公司副总裁，钱少伦系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的舅舅及公司副总裁，鲁亚文系公司财务总监；宝鼎成长2号的委托人为公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）的原股东或其配偶，其中靳辉现任公司董事。上述认购对象与公司构成关联关系，其认购公司非公开发行股票的行为构成关联交易。
（二）2017年4月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二>的议案》等与关联交易有关的议案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。
（三）公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，并在公司第三届董事会第十五次会议审议上述事项时发表了独立意见。
（四）本次交易尚需经中国证券监督管理委员会的核准，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
（一）钱玉英女士
1、基本情况
钱玉英女士，居民身份证号：3301**********2021，住所：杭州市余杭区南苑街道。钱玉英女士现任宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司、杭州国创房地产有限公司、杭州鼎祥矿产品有限公司、杭州绿田农业有限公司、杭州名流投资有限公司、杭州展宇商务咨询有限公司总经理。
2、最近5年未受到处罚的说明
钱玉英女士最近 5年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
3、本次非公开发行预案披露前 24个月内，钱玉英女士与上市公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案披露前 24个月内，钱玉英女士与宝鼎科技之间不存在重大交易。
4、钱玉英女士目前任职及参股情况
钱玉英女士现任宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司、杭州国创房地产有限公司、杭州鼎祥矿产品有限公司、杭州绿田农业有限公司、杭州名流投资有限公司、杭州展宇商务咨询有限公司总经理。2015年2月28日，钱玉英与公司实际控制人朱宝松、朱丽霞签订《股份转让协议》，取得宝鼎科技4,300万股股份，占宝鼎科技总股本的14.33%。截至本公告日，钱玉英持有宝鼎科技4,300万股股份，占宝鼎科技总股本的14.33%。
5、钱玉英女士本次认购公司股份情况
钱玉英拟以现金认购公司2016年非公开发行股票，认购总金额1,000万元，认购数量784,929股。此次认购股份占发行后上市公司股份比例0.24%，认购完成后持有公司股份比例为13.55%。
（二）信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划
1、管理人基本情况
名称：信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
成立日期：2007年9月4日
注册资本：256,870万元
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。一般经营项目：无。
2、资产管理计划基本情况
宝鼎成长1号由宝鼎科技第一期员工持股计划委托信达证券股份有限公司设立和管理，用于投资宝鼎科技本次非公开发行的股票，认购数量为6,652,276股，认购金额8,475万元。宝鼎成长1号不存在分级等结构化设计的情况。
（三）海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划
1、管理人基本情况
名称：上海海通证券资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元
法定代表人：裴长江
成立日期：2012年6月26日
注册资本：120,000万元
经营范围：证券资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、资产管理计划基本情况
宝鼎成长2号由上海海通证券资产管理有限公司设立和管理，募集资金全部用于认购本次非公开发行的股份，认购数量为15,698,587股，认购金额为20,000万元。宝鼎成长2号不存在分级等结构化设计的情况。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的交易标的为公司本次非公开发行（A股）股票实际发行的股份，关联发行对象的认购情况如下：
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|序号|发行对象|认购股数（股）|认购金额（万元）|此次认购股份占发行后上市公司股份比例|认购完成后持有上市公司股份比例|
|1|信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划|6,652,276|8,475|2.06 %|2.06%|
|2|海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划|15,698,587|20,000|4.86%|4.86%|
|3|钱玉英|784,929|1,000|0.24%|13.55%|
|合计||23,135,792|29,475|7.16%|20.47%|

四、交易的定价政策及定价依据
本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日，发行价格为12.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，且不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量；发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量。
如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格和认购数量做相应调整。
若本次非公开发行的发行价格及认购数量因监管政策变化或根据发行核准
文件的要求或发生上述除权、除息事宜等予以调整的，则各发行对象的认购价格
和认购数量届时将进行相应的调整或协商调整。
五、《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议二》的主要内容
（一）信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划
1、协议主体与签订时间
甲方（发行人）：宝鼎科技股份有限公司
乙方（认购人）：信达证券股份有限公司（代表信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划）
签订时间：2017年4月28日
2、认购金额调整
乙方同意接受委托人员工持股计划的委托，代表信达-宝鼎成长 1号定向资产管理计划与甲方协商一致对参与本次认购甲方非公开发行股票的金额进行调整，调整后认购金额共计8,475万元（认购价格以本次甲方非公开发行股票预案已披露的认购方案为准，详情见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告）。
3、附则
本补充协议系对《宝鼎科技股份有限公司与信达证券股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”）、《宝鼎科技股份有限公司与信达证券股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）的补充，《股份认购协议》、《补充协议》的约定与本补充协议的约定不一致的，以本补充协议为准。
六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次非公开发行拟募集资金总额不超过29,475万元，扣除发行费用后用于投资建设复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5000吨催化剂项目及补充流动资金。复榆（张家港）新材料科技有限公司催化剂项目作为公司催化剂产品的主要生产基地，是公司布局新材料应用与研发领域的重要一环，将提升公司的经营水平和盈利能力；其余资金用来补充公司流动资金，公司总体现金流状况将得到进一步优化，资金实力、抗风险能力将得到显著提高。通过本次非公开发行股票募
集资金，不仅能满足公司传统业务对流动资金的需求，还能促进公司加大产业转型的力度，实现开拓新兴产业的战略目的。
七、2016年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日，公司未与上述关联人发生关联交易。
八、独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：
1、公司拟以非公开发行（A股）股票方式向钱玉英、信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划、海通-宝鼎成长 2号集合资产管理计划等三位特定投资者募集资金，其中，钱玉英为公司实际控制人朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲；宝鼎成长1号的委托人为公司第一期员工持股计划，其中宋亮系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的配偶及公司副总裁，钱少伦系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的舅舅及公司副总裁，鲁亚文系公司财务总监；宝鼎成长2号的委托人为上海复榆的原股东或其配偶，其中靳辉现任公司董事。上述认购对象与公司构成关联关系，其认购公司非公开发行股票的行为构成关联交易。
2、公司董事会在审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于与特定对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二>
的议案》等议案时，关联董事均回避表决，由非关联董事表决通过。
3、上述关联方参与认购本次非公开发行的股票，体现了公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及骨干员工对公司发展的支持和信心，有利于公司发展战略的稳定和延续，促进公司可持续发展；本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，不会损害中小股东利益。
因此，独立董事认为本次非公开发行股票不会损害股东利益，审议通过本议案。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
5、公司与信达证券股份有限公司（代表信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划）签署的《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会