苏州锦富新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）编制了截至2015年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况（一）2010年首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1237号《关于核准苏州锦富新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格 35.00元，募集资金总额87,500.00万元，扣除承销费和保荐费4,625.00万元后余额82,875.00万元，已由承销商兴业证券股份有限公司于2010年9月28日汇入公司募集资金专用账户。另减除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用587.45万元，公司本次募集资金净额为82,287.55万元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字(2010)086号验资报告。
（二）2015年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 1353号《关于核准苏州锦富新材料股份有限公司向黄亚福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,923.0769万股，每股发行价格13.00元，募集资金总额24,999.9997万元，扣除发行费用1,399.99999万元后余额23,599.99971万元，已由承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年2月9日汇入公司募集资金专用账户。该等募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2015）00015号《验资报告》。
（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、2010年首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
2010年 10月 26日，经公司第一届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司、募集资金专户存储银行、保荐机构兴业证券股份有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2015年9月30日，公司募集资金账户累计取得利息收入3,736.84万元，公司募集资金本息合计 86,024.39万元，累计已使用 85,980.77万元（含支付银行手续费 5.17万元），募集资金余额43.62万元。公司募集资金余额在银行专项账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|银行账号|账户类别|2015年9月30日余额|
|75010122000230608|募集资金专户|4.83|
|7324410183800002578|募集资金专户|3.88|
|10550601040011156|募集资金专户|6.08|
|37040188000081790|募集资金专户|28.50|
|7324410182600124204|募集资金专户|0.33|
|||43.62|

2、2015年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
2015年2月10日，经公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司、募集资金专户存储银行、独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司本次非公开发行募集配套资金净额23,600万元，扣除已向黄亚福及陈琪祥所支付的18,000万元收购昆山迈致治具科技有限公司（以下简称：迈致科技）75%股权之现金对价后，募集资金余额（含存放银行期间所产生的利息收入 4.78万元） 5,604.78万元以增资方式补充迈致科技流动资金。
截至2015年9月30日，迈致科技募集资金账户累计取得利息收入 3.62万元，累计已使用 2,492.76万元，支付手续费 0.04万元，募集资金余额 3,115.60万元。其募集资金余额在银行专项账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
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|银行账号|账户类别|2015年9月30日余额|
|7066601991120127001143|募集资金专户|3,115.60|
|||3,115.60|

二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
根据2011年4月6日公司第一届董事会第二十八次（临时）会议审议并表决通过的《关于厦门力富募集资金项目实施地点部分变更的议案》，公司全资子公司厦门力富电子有限公司部分变更募集资金投资项目实施地点，即新租赁部分厂房，以满足正常生产经营的需要。
根据2012年4月18日公司第二届董事会第十三次会议审议并表决通过的《关于厦门力富部分搬迁及变更募集项目实施地点的议案》，厦门力富将其募投项目实施厂房内设备搬迁至新增募投项目厂房二层及三层，并退租原募投项目实施厂房。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
（1）根据2012年2月24日公司第一届董事会第二十六次（临时）会议审议通过的《关于公司收购苏州蓝思科技发展有限公司股权的议案》，公司使用超募资金6,200万元收购浙江象禾投资有限公司所持有的苏州蓝思科技发展有限公司（以下简称“蓝思科技”）100%股权。
鉴于公司第二届董事会第十六次（临时）会议表决通过了《关于同意蓝思科技终止导光板项目及硬化膜等涂布产品项目等超募资金投资项目的决议》，公司转让持有蓝思科技100%股权暨公司原使用超募资金6,200万元之超募资金项目终止。根据《苏州锦富新材料股份有限公司与苏州云白环境设备制造有限公司关于苏州蓝思科技发展有限公司之股权转让协议》,公司向苏州白云环境设备制造有限公司转让持有的全资子公司苏州蓝思科技发展有限公司100%股权，转让价款总额为人民币8209.99502万元。苏州云白环境设备制造有限公司已将股权转让款8209.99502万元全部支付至募集资金专户。
（2）根据2012年7月20日公司第二届董事会第三次（临时）会议审议通过的《关于使用部分超募资金增资蓝思科技的议案》。公司使用超募资金向蓝思科技增资 6,500万元建设硬化膜等涂布材料项目及导光板制品项目。
根据2012年7月18日公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于蓝思科技终止导光板项目及硬化膜等涂布产品项目等超募资金投资项目的议案》及《关于公司全资子公司苏州蓝思科技发展有限公司减少注册资本的议案》，且公司已于 2013年 1月 28日将用于建设硬化膜等涂布产品项目及导光板制品项目的6,500万元超募资金及其产生的相
应利息共计1,599,083.08元退还至募集资金专用帐户。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（1）“苏州光电显示薄膜器件生产、研发基地建设项目”项目已于2011年10月实施完成，实际投资16,441.71万元，承诺投资16,816.05万元，项目实际投资额低于承诺总额 374.34万元，系项目结余资金。该结余资金已与其他剩余募集资金一起用于购买昆山迈致治具科技有限公司10%股权。
（2）“东莞光电显示薄膜器件生产基地建设项目”项目已于2011年10月实施完成，实际投资8,351.50万元，承诺投资8,195.03万元，项目实际投资额超过承诺总额156.47万元，以专户资金利息收入支付。
（3）“增资南京锦富用于新增年产5000万片棱镜片及其他光电显示薄膜器件产能项目”项目已于2011年6月实施完成，实际投资1,810.66万元，承诺投资1,811.57万元，项目实际投资额低于承诺总额 0.91万元，系项目结余资金。该结余资金仍在募集资金账户专户存储。
（4）“增资厦门力富用于新增年产500万套液晶模组薄膜器件及相关产品产能项目”项目已于2011年6月实施完成，实际投资2,301.21万元，承诺投资2,299.95万元，项目实际投资额超过承诺总额1.26万元，以专户资金利息收入支付。
（5）“滁州锦富电子项目”实际投资 5,108.99万元，承诺投资 5,000万元，项目实际投资额超过承诺总额108.99万元，以专户资金利息收入支付。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五）超额募集资金补充流动资金及使用情况
1、永久补充流动资金情况
（1）2011年4月6日经公司第一届董事会第二十八次（临时）会议决议，同意公司使用超募资金永久性补充流动资金10,000万元(截止本报告期末已使用完毕）。
（2）2012年7月18日经公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议，同意公司使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金(截止本报告期末已使用完毕）。
（3）2013年 7月 19日经公司第二届董事会第二十八次（临时）会议决议，同意公司使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。该议案并经公司于2013年8月8日召开的2013年第一次(临时)股东大会审议通过(截止本报告期末已使用完毕)。
（4）2014年 7月 24日经公司第三届董事会第二次（临时）会议决议，同意公司使用
超募资金10,000万元永久性补充流动资金。该议案并经公司于2014年8月12日召开的201年第二次(临时)股东大会审议通过（截止本报告期末已使用完毕）。
（5）2015年6月4日经公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议，同意公司使用超募资金38,017,473.25元永久性补充流动资金。该议案并经公司于2015年6月25日召开的2014年度股东大会审议通过（截止本报告期末已使用完毕）。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意上述事项的意见。
（六）闲置募集资金情况说明
1、暂时补充流动资金情况
（1）2011年12月13日经公司第二届董事会第八次（临时）会议决议，同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金。公司已于2012年06月12日将5,000万元退还至募集资金专户。
（2）2012年 7月 18日经公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议，同意公司使用部分超募资金 5,000万元暂时补充流动资金。公司已于 2013年 1月 17日将 5,000万元退还至募集资金专户。
（3）2013年 1月 29日经公司第二届董事会第二十一次（临时）会议决议，同意公司使用部分超募资金 5,000万元暂时补充流动资金。公司已于 2013年 7月 25日将 5,000万元退还至募集资金专户。
（4）2013年 7月 29日经公司第二届董事会第二十九次（临时）会议决议，同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金。公司已于2014年1月20日将5,000万元退还至募集资金专户。
（5）2014年 1月 24日经公司第二届董事会第三十五次（临时）会议决议，同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金。公司已于2014年7月14日将5,000万元退还至募集资金专户。
（6）2014年 7月 24日经公司第三届董事会第二次（临时）会议决议，同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金。公司已于2015年1月12日将5,000万元退还至募集资金专户。
（7）2015年 1月 14日经公司第三届董事会第六次（临时）会议决议，同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金。公司已于2015年5月18日已将5,000万元退还至募集资金专户。
（8）2015年 5月 21日经公司第三届董事会第十次（临时）会议决议，同意公司使用
超募资金38,017,473.25元暂时补充流动资金。公司已于2015年6月 24日将38,017,473.25元退还至募集资金专户。
2、购买昆山迈致治具科技有限公司10%股权
2015年 4月 21日经公司第三届董事会第九次会议决议，同意公司使用部分超募资金 10,174.95万元及自有资金 5,825.05万元用于购买迈致科技10%股权（截止本报告期末已使用完毕）。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意上述事项的意见。
截止 2015年 9月 30日，公司闲置募集资金专户余额 43.62万元（含利息收入），存放于募集资金监管专户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明详见本报告附件2。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|信息披露投资金额|||前次募集资金实际投资金额|||
|项目投入|补充流动资金|小计|项目投入|补充流动资金|小计|
|8,141.67|-|8,141.67|8,141.67|-|8,141.67|
|16,526.70|15,000.00|31,526.70|16,526.70|15,000.00|31,526.70|
|6,055.69|5,000.00|11,055.69|6,055.69|5,000.00|11,055.69|
|1,442.75|15,000.00|16,442.75|1,442.75|15,000.00|16,442.75|
|-1,058.97|10,000.00|8,941.03|-1,058.97|10,000.00|8,941.03|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|信息披露投资金额|||前次募集资金实际投资金额|||
|项目投入|补充流动资金|小计|项目投入|补充流动资金|小计|
|31,563.94|-1,198.25|30,365.69|31,563.94|-1,198.25|30,365.69|
|62,671.78|43,801.75|106,473.53|62,671.78|43,801.75|106,473.53|

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
苏州锦富新材料股份有限公司董事会
2016年1月20日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年9月30日
编制单位：苏州锦富新材料股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：105,887.55 已累计使用募集资金总额： 106,473.53
变更用途的募集资金总额：12,700.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：11.99% 2010年：8,141.67
2011年：31,526.70
2012年：11,055.69
2013年：16,442.75
2014年： 8,941.03
2015年1-9月：30,365.69
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|

一、2010年首次公开发行
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|苏州光电显示薄膜器件生产、研发基地建设项目|苏州光电显示薄膜器件生产、研发基地建设项目（注1）|16,816.05|16,816.05|16,441.71|16,816.05|16,816.05|16,441.71|-374.34|
|东莞光电显示薄膜器件生产基地建设项目|东莞光电显示薄膜器件生产基地建设项目（注2）|8,195.03|8,195.03|8,351.50|8,195.03|8,195.03|8,351.50|156.47|
|增资南京锦富用于新增年产5000 万片楞镜片及其他光电显示薄膜器件产能项目|增资南京锦富用于新增年产 5000 万片楞镜片及其他光电显示薄膜器件产能项目（注3）|1,811.57|1,811.57|1,810.66|1,811.57|1,811.57|1,810.66|-0.91|
|增资厦门力富用于新增年产500 万套液晶模组薄膜器件及相关产品产能项目|增资厦门力富用于新增年产500万套液晶模组薄膜器件及相关产品产能项目（注2）|2,299.95|2,299.95|2,301.21|2,299.95|2,299.95|2,301.21|1.26|
||收购苏州蓝思科技发展有限公司 100%股权（注4）|-|6,200.00|-2,010.00||-|-2,010.00|-2,010.00|
||滁州锦富电子有限公司项目（注2）|-|5,000.00|5,108.99||5,000.00|5,108.99|108.99|

收购迈致科技10%股
7 - 10,174.95 10,174.95 10,174.95 10,174.95 -2015年5月31日权项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金|-|43,801.75|43,801.75||43,801.75|43,801.75|-|
||29,122.60|94,299.30|85,980.77|29,122.60|88,099.30|85,980.77|-2,118.53|

二、2015年非公开发行
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|支付黄亚福、陈琪祥 1.8 亿元现金对价项目|支付黄亚福、陈琪祥1.8亿元现金对价项目|18,000.00|18,000.00|18,000.00|18,000.00|18,000.00|18,000.00|-|
|以增资方式补充昆山迈致流动资金项目|以增资方式补充昆山迈致流动资金项目（注5）|5,600.00|5,604.78|2,492.76|5,600.00|5,604.78|2,492.76|-3,112.02|
|||23,600.00|23,604.78|20,492.76|23,600.00|23,604.78|20,492.76|-3,112.02|
|||52,722.60|117,904.08|106,473.53|52,722.60|111,704.08|106,473.53|-5,230.55|

注1：“苏州光电显示薄膜器件生产、研发基地建设项目”项目实际投资额低于承诺总额374.34万元，系项目结余资金。该结余资金已与其他剩余募集资金一起用于购买迈致科技10%股权。
注2：“东莞光电显示薄膜器件生产基地建设项目”实际投资额超过承诺总额156.47万元，系使用募集资金账户利息收入支付。“增资厦门力富用于新增年产500万套液晶模组薄膜器件及相关产品产能项目”实际投资额超过承诺总额1.26万元，系使用募集资金账户利息收入支付。“滁州锦富项目”实际投资额超过承诺总额
108.99万元，系使用募集资金账户利息收入支付。
注3：“增资南京锦富用于新增年产5000万片楞镜片及其他光电显示薄膜器件产能项目”实际投资额低于承诺总额0.91万元，系项目结余资金。该结余资金仍在募集资金账户专户存储。
注4：2011年2月24日经公司第一届董事会第二十六次（临时）会议决议，同意公司使用首次公开发行股票之部分超募资金人民币6,200万元收购浙江象禾投资有限公司所持有的苏州蓝思科技发展有限公司100%股权。根据《关于转让全资子公司苏州蓝思科技发展有限公司100%股权暨终止部分超募资金投资项目的公告》（2013-081号），公司将苏州蓝思科技发展有限公司100%股权出售给苏州云白环境设备制造有限公司，交易对价为8,209.99502万元。该项目取得收益约2010万元。
注5：募集后承诺投资金额比募集前承诺投资金额多4.78万元，系募集资金存放银行期间产生的利息收入。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年9月30日
编制单位：苏州锦富新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年及一期实际效益||||截止日|
|项目名称|||2012年度|2013年度|2014年度|2015年1-9月|累计实现效益|
|苏州光电显示薄膜器件生产、研发基地建设项目|393.69%|7,832.87|3,493.74|2,914.90|2,853.46|-195.25|11,278.75|
|东莞光电显示薄膜器件生产基地建设项目|117.79%|8,017.04|1,359.77|759.84|196.89|-355.30|3,453.51|
|增资南京锦富用于新增年产5000 万片楞镜片及其他光电显示薄膜器件产能项目|461.19%|2,411.51|763.39|490.96|32.22|-190.87|3,685.70|
|增资厦门力富用于新增年产 500万套液晶模组薄膜器件及相关产品产能项目|239.20%|2,705.27|569.59|529.20|536.05|227.54|2,144.36|
|滁州锦富电子有限公司项目|23.46%|231.86|-|-91.71|-321.35|-398.75|-811.81|
||-|21,198.55|6,186.49|4,603.19|3,297.27|-912.63|19,750.51|

注1：“东莞光电显示薄膜器件生产基地建设项目”截止2015年9月30日该项目累计实现效益3,453.51万元，承诺效益8,017.04万元，累计实现效益低于承诺效益56.92%。主要原因系受市场竞争的影响，虽然原计划的销售已达到预期，但是因产品售价逐年下降，导致产品毛利率逐年下降。目前东莞工厂已调整发展战略，在维护好原有客户的基础上增加新机种和新客户的开发，预计效益将逐步增加。
注2：“增资厦门力富用于新增年产500万套液晶模组薄膜器件及相关产品产能项目”截止2015年9月30日该项目累计实现效益2,144.36万元，承诺效益2,705.27万元，累计实现效益低于承诺效益20.73%。主要原因系受市场竞争的影响，虽然原计划的销售已达到预期，但是因产品售价逐年下降，导致产品毛利率逐年下降。
目前厦门工厂已调整发展战略，在维护好原有客户的基础上增加新机种和新客户的开发，预计效益将逐步增加。
注3：“滁州锦富电子有限公司项目”截止2015年9月30日因受到项目所在工业园区整体建设的影响，区域配套尚不完善，导致该项目建设期滞后，该项目仅在租赁的过渡厂房中进行生产，现项目的新厂房仍在抓紧建设中。