股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-057西部证券股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发„2013‟110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含5%）的投资者。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮箱：wangbh@xbmail.com.cn；互动电话：029-87406171。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；
5、本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（1）本次股东大会现场会议于2015年6月5日下午14:00在西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼召开。
（2）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年6月5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年6月4日15:00至2015年6月5日15:00
期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘建武先生主持，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、出席会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表有效表决权股份804675781股，占公司有效表决权股份总数的57.5679%，其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人，代表有效表决权股份804664781股，占公司有效表决权股份总数的57.5671%；
（2）以网络投票方式参加本次会议的股东2人，代表有效表决权股份11000股，占公司有效表决权股份总数的0.0008%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人，拥有
及代表的股份为58987000股，占公司有效表决权股份总数的4.2200%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、逐项审议通过了《公司向合格投资者公开发行公司债券方案的提案》。根据《公司债发行与交易管理办法》规定和要求，公司具备申请发行公司债券条件。为进一步拓宽融资渠道、优化资产负债结构、推动公司各项业务快速发展，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，本次公开发行公司债券的方案如下：
(1)发行规模
本次发行的公司债券票面总额不超过40亿元人民币（含40亿元），且不超过发行前公司最近一期期末净资产的40%。
总表决情况：
同意 804,670,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 58,982,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(2)发行方式
本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后，以一期或分期形
式在中国境内公开发行。
总表决情况：
同意804,670,781股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,982,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；
反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(3)向公司股东配售安排
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
总表决情况：
同意804,670,781股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,982,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；
反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(4)债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
总表决情况：
同意804,670,781股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,982,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；
反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(5)债券利率及确定方式
本次发行公司债券票面利率及其支付方式由公司与主承销商根
据发行前市场情况共同协商确定。
总表决情况：
同意804,670,781股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,982,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；
反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(6)发行对象
本次发行的公司债券向合格投资者公开发行，投资者以现金认
购。
总表决情况：
同意804,670,781股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,982,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；
反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(7)募集资金的用途
本次发行公司债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。
总表决情况：
同意 804,670,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 58,982,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(8)担保事项
本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层综合考虑市场情况等因素确定，并办理相关事宜。
总表决情况：
同意804,670,781股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,982,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；
反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(9)发行债券的上市
公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
总表决情况：
同意804,670,781股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,982,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；
反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(10)本决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
总表决情况：
同意804,670,781股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,982,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；
反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(11)偿债保障
股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能偿付债券本息时，将至少采取下列措施：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④主要责任人不得调离。
总表决情况：
同意804,670,781股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,982,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；
反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
(12)授权事项
股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层，在股
东大会审议通过的框架与原则下，依照《公司法》、《证券法》及《公司债发行与交易管理办法》和《公司章程》的有关规定，全权办理本次发行公司债券发行上市的相关事宜，包括但不限于：
（一）就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
（二）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，确定本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、担保方案、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款；
（三）制定、实施本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；
（四）聘请评级公司、律师事务所、承销商、会计师事务所（如需要）等中介机构，办理本次公司债券发行的申报事宜，在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（五）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（六）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应的调整；
（七）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；
（八）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
总表决情况：
同意804,670,781股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,982,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；
反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《调整发行证券公司短期公司债券发行规模及决议有效期的提案》。公司拟继续发行证券公司短期公司债券，需要对发行规模和决议有效期进行调整：发行短期公司债的最大待偿还余额取消具体金额的限定；决议有效期由原来的 24个月调整为 36个月。
调整后的发行方案如下：
(1)发行规模
根据《试点办法》，本次发行规模实行余额管理，公司在中国证监会规定的范围内，分期发行证券公司短期公司债券，最大待偿还余额不超过净资本的60%。各期具体发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况和公司资金需求情况确定。
(2)发行期限和时间
本次发行期限为一年以内（含一年）。各期具体期限和时间提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
(3)募集资金用途
本次发行证券公司短期公司债券的募集资金用于补充营运资金。
(4)决议的有效期
本次发行证券公司短期公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过本提案之日起至本次证券公司短期公司债在交易所备案完成届满 36个月之日止。
(5)本次发行对董事会的授权事项
股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理发行的相关事宜。
股东大会授权公司经营管理层在中国证监会规定的范围和最大待偿还余额内，确定每期短期公司债券的发行规模、期限和发行时间；
根据债券市场状况，确定每期短期公司债券的发行利率或发行价格；
处理本次短期公司债券备案具体事宜以及与本次发行有关的事务。
本授权有效期自股东大会审议通过本提案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
总表决情况：
同意804,670,781股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,982,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；
反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
办理工商变更和修改公司章程事项。
总表决情况：
同意804,670,781股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,982,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；
反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所西安分所
2、见证律师姓名：李锦波律师、朱霞晖律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会 2015年 6月 5日