大唐国际发电股份有限公司
2014年年度股东大会会议资料
二〇一五年六月二十五日
二○一四年年度股东大会会议文件大唐国际发电股份有限公司
2014年年度股东大会会议议程
会议时间：2015年 6月 25日上午 9时 30分
会议地点：北京市西城区金融大街乙 9号金融街威斯汀大酒店二层夏厅
主持人：会议主席
见证律师：北京浩天信和律师事务所
第一项会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐发电”）2014年年度股东大会开始
第二项与会股东及股东代表听取议案
普通决议案：
1.《2014年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《2014年度财务决算报告》
4.《2014年度利润分配方案》
5.《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和中瑞岳华（香港）会计师事务所的议案》
6.《关于调整股东代表监事的议案》
7.《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资租赁提供担保的议案》
特别决议案：
8.《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
第三项与会股东及股东代表讨论发言
二○一四年年度股东大会会议文件第四项与会股东及股东代表投票表决
1. 董事会秘书宣布现场会议投票统计结果
2. 董事会秘书宣读会议决议
3. 见证律师宣布《法律意见书》
4. 与会董事签署会议文件
会议主席宣布 2014年年度股东大会现场会议结束。
二○一四年年度股东大会会议文件议案一：
2014年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2014年，公司紧紧围绕价值思维和效益导向这一核心理念，在煤化工重组的特殊时期，公司董事会在挑战中把握机遇，攻坚克难，使公司发电主业继续保持强劲盈利能力。截至 2014年底，公司合并总资产约为 3,024.31亿元（按中国会计准则，下同）（“人民币”，下同），净资产达到约 631.08亿元；实现销售收入约 701.94亿元，比上年同期减少6.69%；实现归属于母公司股东的净利润约 17.98亿元，比上年同期减少约47.12%，基本每股收益约为 0.1351元；董事会建议按每股 0.13元（含税）派发 2014年年度股息。2014年度董事会工作汇报如下：一、2014年度股东大会及董事会工作与回顾
（一）股东大会决议落实情况
于 2014年内，公司共召开股东大会六次，审议批准 17项普通决议案及 3项特别决议案，主要包括公司 2013年度董（监）事会报告、2013年度决算、董事调整、融资、担保、重大关联交易及投资建设项目等事项。截至 2014年底，股东大会决议落实情况如下：
1、完成部分董事调整事项，即，吴静先生替代曹景山先生出任公司执行董事、梁永磐先生替代方庆海先生出任公司非执行董事、杨文春先生替代李庚生先生出任公司非执行董事、冯根福先生替代李恒远先生出任公司独立非执行董事；
2．根据项目建设实际情况，为公司部分控、参股公司融资提供担保，担保额度为 70.35亿元，现已完成 36.40亿元；
3.根据批准的关联交易协议实施涉及委托贷款、煤炭购销及煤化
二○一四年年度股东大会会议文件工产品购销等日常关联交易；
4、以每股人民币 0.12元（含税）于 2014年 8月 8日完成了 2013年度股东现金分红；
5、根据公司2010年度股东周年大会决议，且上述股东大会决议有效期经2013年第一次临时股东大会表决通过延长，于2014年12月15日完成发行30亿人民币、10年期“2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第二期）”；
6、根据公司2014年第二次临时股东大会决议，于2014年8月22日完成发行35亿人民币、5年期2014年第一期中期票据；
7、聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所为2014年度境内、外财务报告审计机构。
（二）董事会会议情况
于 2014年内，公司董事会共召开 11次会议，审议了 66份文件，发出境内外各类中英文公告约323份。历次董事会审议的主要内容如下：1．审议公司经营业绩相关事项，主要包括：
公司年度预、决算方案及年度利润分配方案
公司 2013年度业绩报告，2014年半年度、季度业绩报告
公司 2013年社会责任报告
公司 2013年度内控报告，等
2．审议投、融资方案，主要包括：
投资建设辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建项目、投资控股建设广东大唐国际雷州电厂“上大压小”新建工程、投资参股建设同煤大唐塔山发电二期2×660MW燃煤发电工程
调增重庆大唐国际石柱发电有限责任公司新建工程项目投资总额及资本金、向大唐融资租赁有限公司（参股）按持股比例增
二○一四年年度股东大会会议文件资
审议“2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第二期）”发行方案，建议发行中期票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具，等
3．审议担保及委贷方案：
为公司部分控、参股公司融资提供担保，为发行“公司债”提供反担保
为公司部分控、参股公司提供委托贷款，等
4．审议关联交易：
本公司子公司间煤炭购销、煤炭运输
本公司子公司间煤化工产品购销
本公司子公司委托中国大唐集团公司（“大唐集团”）子公司（中水物资公司）进行生产物资及工程物资集中采购
本公司或子公司分别与大唐集团子公司（大唐科技公司）签订技改工程招投标、总承包采购合同
与大唐集团签订 2015年～2017年为期三年的《替代发电框架协议》，等
5．董事会、管理层成员调整：
建议聘任梁永磐先生、杨文春先生为公司非执行董事，冯根福先生为公司独立非执行董事
聘任孟繁逵先生为公司副总经理
6．聘用公司 2014年度会计师
建议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所为 2014年度公司境内外财务报告审计机构聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度公司内部控制审计机构
二○一四年年度股东大会会议文件 2014年度，公司董事会成员均以亲自或授权其他董事的形式出席了会议。
公司董事会对 2014年度内部控制自我评估报告进行了评议，确认公司现有的各项内控管理制度符合国家有关法律法规及监管部门的要求。董事会确认未发生大股东及其它关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
（三）董事会专业委员会工作情况
1．董事会审核委员会于 2014年内共召开 2次会议，分别审核了公司 2013年度业绩及 2014年中期业绩情况，对公司内控制度工作进行了评议，对公司续聘审计机构进行了审议；委员会成员均亲自或授权其他董事的形式出席了会议。
2.董事会薪酬与考核委员会于 2014年内召开 1次会议，审核了公司董事、监事、高级管理人员 2013年度薪酬情况及 2014年薪酬计划，委员会成员均亲自出席了会议。
3.董事会战略发展与风险控制委员会于 2014年内召开 2次会议，审议了《公司“十二五”发展规划年度完成情况与发展战略汇报》及《关于与中国国新控股有限责任公司就煤化工及相关项目签订重组框架协议的议案》，委员会成员均亲自或授权其他董事的形式出席了会议。
4.董事会提名委员会于2014年内共召开5次会议，分别审议了公司董事、独立董事及副总经理调整事项，委员会成员均亲自出席了会议。
（四）独立董事履职情况
2014年度，公司独立董事本着对公司全体股东负责的态度，关注公司生产经营和依法运作情况，认真履行独立董事的职责和义务，均以亲自或授权其他董事的形式出席了全部董事会会议，认真审议了公司的各项议案，对议案所涉及的关联交易事项均发表了独立意见。
二、2014年主要经营成果
二○一四年年度股东大会会议文件（一）生产情况
2014年，公司全年累计完成发电量 1,888.45亿千瓦时，比去年同期减少约1.58%；完成上网电量 1,786.37亿千瓦时，比去年同期减少约1.54%。截至 2014年 12月 31日，公司发电装机管理容量约为 41,341兆瓦，与 2013年同期相比新增约 2154兆瓦。
（二）节能减排
2014年，公司完成供电煤耗 309.27克/千瓦时，与上年相比下降 4.50克/千瓦时；发电厂用电率完成4.19%，比上年降低 0.08个百分点；
根据国家环保排放新标准，完成了 32台机组除尘和 22台机组脱硫系统升级改造；公司全年累计污染物排放率分别为:二氧化硫、氮氧化物、废水排放率、烟尘排放率分别为 0.25克/千瓦时、0.36克/千瓦时、0.021千克/千瓦时、0.07克/千瓦时，同比分别下降26.47%、57.14%、44.73%，30%。
（三）经营管理
2014年度，公司实现合并经营收入约 701.94亿元，较上年度减少 50.33亿元。按照中国会计准则，实现归属母公司净利润约 17.98亿元,比去年同期减少约47.12%，基本每股收益约为 0.1351元。
截至 2014年 12月 31日，公司及子公司合并资产总额约为 3024.31亿元，比上年增加了 76.48亿元；归属于母公司的所有者权益为 438.03亿元，比上年增加 2.86亿元；公司及子公司合并资产负债率为79.13%。
（四）业务拓展
1． 2014年内，公司新投机组容量约 2,754兆瓦，其中燃煤机组容量 860兆瓦，燃气机组容量 1,380兆瓦，水电机组容量 226兆瓦，风电机组容量 168兆瓦，光伏发电容量 120兆瓦。年末火电、水电、风电、光伏所占装机容量比例分别为83.14%、12.23%、4.17%，0.46%。清洁及可再生能源所占比重比上年末增加 3.51个百分点，电源结构进一步优
二○一四年年度股东大会会议文件化。
2．2014年内，公司共完成 7个项目核准，共计2,796MW。其中：火电项目：河北蔚县发电厂2×600MW,内蒙古自治区托克托电厂五期2×660MW。
水电项目：重庆浩口水电增容 10MW项目。
风电项目：宁夏红寺堡一期风电100MW,辽宁大唐国际昌图三胜屯 50MW风电项目，辽宁大唐国际阜新四方庙 50MW风电项目，江西大唐国际寻乌乱罗嶂风电 66MW项目。
（五）公司管理及市场评价
2014年，大唐发电品牌形象持续提升。公司成功发布第七份年度社会责任报告。连续第八次入选普氏能源资讯评选的“2014年全球能源企业250强”并获得“亚洲最佳整体表现第35名”奖项。荣获《财资》杂志评选的“2014年度财务表现、公司治理、社会与环境责任、投资者关系管理金奖”。荣获华顿经济研究院和中国上市公司百强国际资本高峰论坛评选的“2013年度中国上市公司百强企业奖”。在中国证券“金紫荆奖”评选中，荣膺“2014年最佳投资者关系管理上市公司”奖项。
三、2015年工作展望
2015年，公司董事会将着力强化依法治企，全面激发创业活力，让价值思维和效益导向理念落地生根，让发电主业优势得到总体跃升，推动公司各项工作再上新台阶。公司将立足打造发电产业升级版，清洁高效发展煤电，积极发展水电，加快发展风电，有序发展光伏发电，适度发展燃机，重点加强东南沿海、煤电基地、外送电火电项目开发，巩固怒江上游水电等战略项目开发权，持续加大风电、光伏项目资源储备。
具体来说，要做好以下几方面工作：
（一）有效保持安全生产管理态势
强化设备可靠性管理，深化安全生产长效机制建设，优化生产管理
二○一四年年度股东大会会议文件体系，有效保持企业的安全生产管理态势。
（二）持续增强企业盈利能力
强化电量对标管理，完善燃料集中采购供应模式及成本控制，有效实施扭亏增盈计划，积极拓宽融资渠道，调优债务结构，降低财务费用，加大电价及补贴政策争取力度，挖潜增效，持续增强企业盈利能力。
（三）全力打造发电产业升级版
积极推进重点电源项目核准进程，全方位创优发电精品工程、标杆工程，大力实施节能升级改造，努力实现全天候达标排放；加快对资产股权结构的调整优化，巩固并加强对科技成果的开发及应用，全力打造发电产业升级版。
（四）深化依法治企提升公司管控水平
提升管理效能，优化权责体系，强化内部控制的有效性，进一步维护上市公司品牌建设，抓好监管机构检查发现的突出问题，积极整改，深化依法治企提升公司的管控水平。
有关 2014年度公司基本情况，详细的生产、经营分析以及公司治理情况，可参阅公司 2014年度报告。
以上内容，请各位股东审议。
附：《2014年独立董事述职报告》
大唐国际发电股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十五日
二○一四年年度股东大会会议文件附件：
2014年度独立董事述职报告
作为公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《大唐国际发电股份有限公司章程》、《大唐国际发电股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事应尽的义务和职责，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2014年履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）简介
董贺义：现年 63岁，毕业于东北大学机械系机械制造工艺及装备专业，大学本科学历。现任中国工程咨询协会副会长兼秘书长。董先生于 1982年参加工作，先后在国家经委、国家计委、国家发展改革委办公厅工作，先后任秘书处处长、办公厅副主任、巡视员。
叶延生：现年 63岁,在职研究生学历,高级经济师。叶先生于 1970年参加工作，历任山东省电力公司人事部主任、纪委书记、副总经理；
华北电网有限公司副总经理；国家电网报社党组书记兼副社长、副总编辑。华北电网有限公司工会主席（正局级），国家电网华北分部正局级调研员。
赵洁：现年 58岁，现任中国能源建设集团公司副总经理。赵女士于 1983年清华大学分校电力工程系本科毕业后在华北电力设计院参加工作，历任副科长、副设计总工程师、副处长、项目经理、副总工程师、副院长；1998年任电力规划设计总院副院长；1999年任中国电力建设工程咨询公司总经理；2003年任中国电力工程顾问集团公司副总经理；
2011年任中国能源建设集团公司副总经理并兼任电力规划设计总院院
二○一四年年度股东大会会议文件长。
姜国华：现年 43岁，美国加利福尼亚大学伯克利分校毕业，会计学博士学位。现任北京大学光华管理学院会计学教授、博士生导师，姜博士是中国会计学会财务成本分会第六、七届理事会常务理事及中国会计学会教育专业委员会委员，并任鲁商臵业股份有限公司（证券代码600223）独立董事。
冯根福：现年 57岁，经济学博士、教授、博士生导师。现任西安交通大学经济与金融学院院长、教授。冯博士历任陕西财经学院学报编辑部主任、主编，工商学院院长、教授、博士生导师。2000年 5月起任西安交通大学经济与金融学院院长、博士生导师、教授。冯博士现任陕西烽火电子股份有限公司（证券代码000561）独立董事,中国工业经济研究会常务副理事长，中国企业管理研究会常务理事。
李恒远：现年 71岁，高级工程师，现任中华环保联合会科技标准委员会副理事长。李先生于 2014年 8月 27日起不再担任本公司独立董事。
（二）兼职情况
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|姓名|其他单位名称|职务|
|董贺义|中国工程咨询协会|副会长兼秘书长|
|赵洁|中国能源建设集团公司|副总经理|
||电力规划设计总院|院长|
|姜国华|北京大学光华管理学院|教授|
||北京大学研究生院|副院长|
||中信信托股份有限公司|独立董事|
||鲁商置业股份有限公司|独立董事|
||南昌银行股份有限公司|独立董事|
|冯根福|西安交通大学|经济与金融学院院长|
||陕西烽火电子股份有限公司|独立董事|

（三）是否存在影响独立性的情况
经自查，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
二○一四年年度股东大会会议文件（一）出席会议情况
2014年度公司召开了 11次董事会，6次股东大会，我们作为独立董事亲自或委托出席了公司召开的董事会会议。我们认为：公司在 2014年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。本年度，我们独立董事没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。我们从各自专业的角度对公司 2014年度的重大经营决策事项及对外投、融资、收购等事项提出合理化建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权，为董事会的正确决策起到了重要的支持作用。
2014年度独立董事出席董事会会议的情况
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|独立董事出席会议情况|||||||
|姓名|应参加会议次数|亲自出席（次）|通讯方式出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续三次未亲自出席会议|
|董贺义|11|6|4|1|0|否|
|叶延生|11|7|4|1|0|否|
|赵洁|11|6|4|1|0|否|
|姜国华|11|3|4|4|0|否|
|冯根福|4|3|1|0|0|否|
|*李恒远|7|3|3|1|0|否|

*李恒远先生于 2014年 8月 27日起不再担任本公司独立董事。
（二）召开董事会专业委员会情况
公司董事会下设战略发展与风险控制委员会、提名委员会、审核委员会和薪酬与考核委员会，并制定有相应得实施细则。独立董事分别担任各专业委员会召集人，依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。
（三）现场考察情况
2014年，我们密切关注公司的生产经营情况和财务状况；并多次通
过电话、见面等方式与公司管理层保持联系，及时获取公司重大事项进
二○一四年年度股东大会会议文件展情况，掌握公司经营信息，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。听取和审议了公司管理层关于 2014年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，对年报进行了认真审议，监督、核查了董事、高管的履职情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
2014年度，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
1．对公司关联交易发表意见
于年内，独立董事对提请董事会审议的 25项关联交易议案，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并发表了独立意见，认为于报告期内公司所进行的关联交易符合一般商业条款，交易事项遵循了公平原则，不存在损害公司及公司股东的情形。
2．董事、高管提名情况
分别审议关于董事调整的议案及聘任公司副总经理的议案，同意提名吴静先生为公司执行董事，提名梁永磐先生、杨文春先生为公司非执行董事，冯根福先生为公司独立非执行董事；同意曹景山先生不再担任公司执行董事，方庆海先生、李庚生先生不再担任公司非执行董事，李恒远先生不再担任公司独立非执行董事；同意提名孟繁逵先生担任公司副总经理。
我们认为：董事会对董事候选人、高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并符合《上市公司治理准则》和《公司章程》规定的任职条件。
3．对外担保情况
经核查 2014年没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度
二○一四年年度股东大会会议文件发生并累计至 2014年 12月 31日的违规对外担保等情况。2014年初大唐国际及所属公司向所属子公司和关联公司提供担保金额为 1,406,398万元，2014年末为 1,544,493万元（其中对公司内部单位担保金额为 1,433,729万元，对公司外单位提供担保金额为 110,764万元），担保金额净增加138,095万元。与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
公司 2014年度对外担保情况详见附表
4.信息披露的执行情况
2014年我们持续关注公司信息披露工作，促进公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》的有关规定，进行信息披露，确保公司在 2014年度真实、准确、及时、完整地完成了公司信息披露工作。
5.内部控制的执行情况
2014年度，凡经公司董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员询问、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，进一步了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、业务发展情况，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。
我们已听取了公司内部审计机构的工作汇报，审阅了公司《内部控制评价报告》及瑞华会计师事务所有限公司出具的《内部控制审计报告》，并对公司内控环境、经营风险、内控活动进行了分析及检查，充分履行了独立董事的职责。
6.董事会以及下设专门委员会的运作情况
我们亲自或委托出席了公司 2014年度每一次董事会，按照相关规定出席了各下设委员会会议，相关程序、决议和执行情况符合规定。
7、其它工作情况
二○一四年年度股东大会会议文件（1）定期报告披露及沟通工作
及时了解、掌握 2014年季报、中报审阅工作安排及年报审计工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，主动与年审会计师进行沟通，督促年审会计师按时完成年度审计工作；参加董事会审核委员会仔细审阅相关资料，并与公司管理层就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。在此期间我们作为公司独立董事发挥了监督作用，关注公司发展过程中风险防范问题，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
（2）学习相关法规
2014年我们进一步加强学习相关法律法规及监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，及时完善相关规章制度的修订工作。
四、总体评价和建议
作为大唐国际发电股份有限公司的独立董事，2014年我们严格按照《公司法》、《大唐国际发电股份有限公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席了公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。
2015年，我们将继续重点关注公司治理结构的改善、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，加强自身勤勉尽责的工作，在维护投资者利益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。
以上内容，请各位股东审议。
独立董事：董贺义、叶延生、李恒远、赵洁、姜国华
二○一五年六月二十五日
二○一四年年度股东大会会议文件附件：公司对外担保情况表
公司 2014年度对外担保情况
单位:万元 币种:人民币
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|序号|借款人|实际担保余额|担保人|
|1|大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司|315,000|大唐国际发电股份有限公司|
|2|大唐呼伦贝尔化肥有限公司|99,500|大唐国际发电股份有限公司|
|3|内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司|300,000|大唐国际发电股份有限公司|
|4|内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司|9,179|大唐国际发电股份有限公司|
|5|深圳宝昌燃气发电有限公司|82,000|大唐国际发电股份有限公司|
|6|浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司|94,400|大唐国际发电股份有限公司|
|7|江西大唐国际永修风电有限责任公司|23,200|大唐国际发电股份有限公司|
|8|甘肃大唐国际连城发电有限责任公司|70,530|大唐国际发电股份有限公司|
|9|重庆大唐国际彭水水电开发有限公司|150,000|大唐国际发电股份有限公司|
|10|江西大唐国际新余发电有限责任公司|2,000|大唐国际发电股份有限公司|
|11|江西大唐国际新余发电有限责任公司|1,000|大唐国际发电股份有限公司|
|12|江西大唐国际新余发电有限责任公司|2,000|大唐国际发电股份有限公司|
|13|江西大唐国际新余发电有限责任公司|1,000|大唐国际发电股份有限公司|
|14|江西大唐国际新余发电有限责任公司|4,100|大唐国际发电股份有限公司|
|15|江西大唐国际新余发电有限责任公司|27,700|大唐国际发电股份有限公司|
|16|江西大唐国际新余发电有限责任公司|1,000|大唐国际发电股份有限公司|
|17|福建大唐国际诏安风电有限责任公司|5,304|大唐国际发电股份有限公司|
|18|福建大唐国际诏安风电有限责任公司|7,800|大唐国际发电股份有限公司|
|19|大唐漳州风力发电责任公司|30,400|大唐国际发电股份有限公司|
|20|四川金康电力发展有限公司|17,257|大唐国际发电股份有限公司|
|21|辽宁大唐国际大连风电有限责任公司|13,910|大唐国际发电股份有限公司|
|22|云南大唐国际宾川新能源有限责任公司|6,627|大唐国际发电股份有限公司|
|23|云南大唐国际勐野江水电开发有限公司|52,232|大唐国际发电股份有限公司|
|24|云南大唐国际那兰水电开发有限公司|8,160|大唐国际发电股份有限公司|
|25|河北大唐国际新能源有限公司|56,000|大唐国际发电股份有限公司|
|26|武隆水电开发有限公司|1,620|重庆鼎泰能源（集团）有限公司|
|27|宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司|26,600|大唐国际发电股份有限公司|
|28|宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司|25,210|大唐国际发电股份有限公司|
|29|河北蔚州能源综合开发有限责任公司|18,000|大唐国际发电股份有限公司|
|30|辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司|2,304|大唐国际发电股份有限公司|
|31|开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司|19,960|大唐国际发电股份有限公司|
|32|内蒙古锡多铁路有限责任公司|15,300|大唐国际发电股份有限公司|
|33|山西大唐国际运城发电有限责任公司|54,000|大唐国际发电股份有限公司|
|34|大同煤矿集团大唐热电有限公司|1,200|山西大唐国际云冈热电有限责任公司|
|35|合计|1,544,493||

二○一四年年度股东大会会议文件议案二：
2014年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2014年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《大唐国际发电股份有限公司监事会议事规则》（“《监事会议事规则》”）及公司股票上市地上市规则的有关规定，认真履行监督职责。在 2014年，监事会成员出席或列席了年度内的所有股东大会、董事会及董事会专业委员会会议。积极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期的检查公司经营和财务状况，依法最大限度的保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。现将 2014年度监事会具体工作报告
如下：
一、监事会会议情况
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|监事会会议召开情况|监事会会议议题内容|
|2014年3月25日，召开八届五次会议|会议审议通过了 2013 年度监事会工作报告，公司2013年财务决算，公司 2014 年财务预算报告，公司2013年度利润分配方案，公司 2013年年报全文、摘要及业绩公告，公司2013年度内部控制评价报告，会计差错更正说明的议案。|
|2014年4月24日，以书面形式召开八届六次会议|会议审议通过了关于公司2014年度第一季度报告的说明的议案。|
|2014年8月27日，召开八届七次会议|会议审议通过了公司2014年中期业绩的说明议案。|
|2014 年 10 月 30 日，召开八届八次会议|会议审议通过了公司2014年第三季度报告的说明及执行新会计准则调整报表期初数的议案。|

二、监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法经营方面
二○一四年年度股东大会会议文件报告期内，监事会成员通过出/（列）席公司董事会会议、股东大会及公司内部重要综合或专业会议，了解公司重大经营决策过程，并对公司财务状况、经营情况进行检查及监督。监事会认为 2014年度公司的工作能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范经营，经营决策科学合理。公司已建立并不断完善内部管理和内部控制制度，形成了有效的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现违法、违规和损害公司利益的行为和损害中小股东合法权益的情况。
2、公司财务活动方面
报告期内，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，参与审阅审计师的审计报告，对审计师的工作提出意见和建议。
监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司 2014年度财务报告及会计师出具的标准无保留意见的审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入情况
2014年11月3日，公司发行了“2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第二期）”。2014年12月15日，该公司债券（12大唐02）在上海证券交易所上市。该次公司债券发行规模为30亿元，票面利率为5.00%。募集资金主要用于补充公司流动资金及偿还公司到期借款。截至2014年底，募集资金已全部使用。
2014年8月22日，公司发行了“2014年度第一期中期票据”。该次中期票据发行额度为35亿元，年利率为5.20%。募集资金主要用于补充公司流动资金和偿还银行借款。截至2014年底，募集资金已全部使用。
4、公司收购、出售资产情况
（1）根据董事会决议，公司与EDF（中国）投资有限公司（“EDF
二○一四年年度股东大会会议文件中国”）及公司下属子公司江西大唐国际抚州发电有限责任公司（“抚州发电公司”）签署了《认购协议》及《合资合同》。鉴于抚州发电公司拟实施增资，其注册资本将增加至 1,811,616,000元，EDF中国及公司出资参与抚州发电公司增资计划；其中 EDF中国和公司将分别认购抚州发电公司注册资本 887,691,840元和 239,924,160元的增资；EDF中国为该增资以现金方式向抚州发电公司缴付1,017,691,840元。本次增资前，公司持有抚州发电公司100%的股权；本次增资完成后，抚州发电公司的股权情况：公司51%，EDF中国49%，抚州发电公司仍为公司控股子公司。
报告期内，抚州发电公司已完成股权变更。
（2）参与受让康定国能投资有限公司(“康定国能”)所持两项股权的事项，根据董事会决议，公司以不高于 167.29万元的价格通过上海产权交易所参与受让康定国能已公开转让的江苏大唐航运股份有限公司0.57%的股权；公司控股子公司四川大唐国际甘孜水电开发有限公司以不高于 5,356.66万元的价格通过上海产权交易所参与受让康定国能已公开转让的康定国能水电开发有限公司100%的股权；截止 2014年 10月，上述交易事项已经完成。
上述收购股权事项已经公司董事会审议批准，根据上市规则的要求履行了相应的披露义务；涉及关联交易事项，独立董事发表了独立意见，监事会认为相关收购价格合理，没有损害公司股东利益。
5、公司关联交易情况
于报告期内，公司重大关联交易主要涉及公司与关联人之间的融资安排、财务资助、燃料采购、化工产品购销、运输服务、生产或工程建设物资采购、资产收购等事项；经核查。监事会认为：公司在 2014年度发生的关联交易，符合一般商业条款，交易行为遵守国家法律、法规及《公司章程》的规定，并按照上市地上市规则的要求履行了信息披露义务。
二○一四年年度股东大会会议文件6、对内部控制评价报告的审阅情况及意见
公司监事会审阅了公司 2014年度内部控制评价报告，并与公司管理层以及负责公司内控审计的会计师事务所进行了沟通;监事会认为,公司在内部控制评价过程中，根据有关内控缺陷认定标准，对报告期内发现的一般缺陷，已按照公司《内部控制评价管理办法》进行整改落实;并将通过完善相关制度及配套办法，强化风险事件和内控缺陷的考核，加强监督检查，规范经营行为，保证业务运转过程依法合规。
监事会同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见内部控制审计报告。
7、对审计结果及整改落实的意见
国家审计署于 2013年内对公司控股股东大唐集团 2012年度财务收支以及有关经济活动进行了审计，公司作为大唐集团的控股子公司接受了相关审计。审计期间及审计报告送达后，公司及所属企业高度重视，对审计提出的问题逐一采取了积极有效的措施进行了整改落实。监事会认为：为进一步落实审计整改要求，切实有效防范内控风险，公司应通过完善相关制度，优化考核办法，强化执行力度，加强监督检查，规范经营行为，彻底整改并坚决杜绝相关审计问题再次发生。
三、2015年工作计划
2015年公司监事会成员将继续认真学习国家有关法律法规，提高政治素质和业务能力，强化监督和履行勤勉尽职义务的意识；本着对股东和企业员工负责的精神，围绕公司经营活动，通过列席公司董事会、参加公司有关的重要经济会议等形式，对公司重大事项决策进行有效监督;督促并进一步强化公司风险防范意识，进一步完善公司内部控制制度，强化内控制度的执行力度及内部控制的有效性，促进公司的规范运作及持续、健康发展。
二○一四年年度股东大会会议文件以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司
监事会
二○一五年六月二十五日
二○一四年年度股东大会会议文件议案三：
2014年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司编制的 2014年财务决算经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所根据中国会计准则及国际会计准则审计完毕，现将经营成果和财务状况报告如下：
一、2014年度经营成果
（一）损益完成情况及简要分析
大唐国际发电股份有限公司及子公司
合并损益表简表（万元）
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|经营收入|7,019,433|7,522,746|-503,313|
|经营成本|4,909,913|5,407,893|-497,980|
|财务费用|861,560|827,600|33,960|
|投资收益|96,748|114,424|-17,676|
|资产减值损失|323,675|126,381|197,294|
|营业利润|443,395|784,876|-341,481|
|营业外收入|101,464|26,770|74,694|
|营业外支出|23,692|15,231|8,461|
|按中国准则税前利润|521,167|796,414|-275,247|
|所得税|328,561|236,891|91,670|
|按中国会计准则净利润|192,607|559,523|-366,916|
|少数股东损益|12,771|219,444|-206,673|
|按中国会计准则归属于母公司普通股股东的净利润|179,836|340,079|-160,243|
|按国际会计准则净利润|188,849|559,126|-370,277|
|按国际会计准则归属于母公司净利润|176,742|340,269|-163,527|
|国内准则基本每股收益（元/股）|0.14|0.26|-0.12|

二○一四年年度股东大会会议文件按照中国会计准则，2014年公司及子公司合并归属于母公司普通股股东的净利润为 17.98亿元，较上年同期归属于母公司净利润下降 16.03亿元。
1．主要经营指标完成情况
 2014年实现产品销售收入 701.94亿元，较 2013年下降 50.33亿元，下降了6.69％。
 2014年经营成本完成 490.99亿元，比上年同期下降 49.80亿元，下降了9.21%。
财务费用为 86.16亿元，比上年同期增加了 3.40亿元，增加了4.10%。
投资收益为 9.67亿元，比上年同期下降了 1.77亿元，下降了15.45%。
资产减值损失为 32.37亿元，比上年同期增加了 19.73亿元，增加了156.11％。
营业外收入为 10.15亿元，比上年同期增加了 7.47亿元，增加了279.02％。
营业外支出为 2.37亿元，比上年同期增加了 0.84亿元，增加了55.54％。
按中国准则归属于母公司净利润完成 17.98亿元，比上年同期实现归属于母公司净利润 34.01亿元下降了 16.03亿元，下降了47.12％。
2．主要经营指标较上年同期增减的因素分析：
公司 2014年实现主营业务收入 696.39亿元，较 2013年下降 52.67亿元。其中，电热收入下降 15.01亿元,其他收入下降 37.66亿元。
其中电力收入下降原因如下：2014年公司合并口径完成上网电价 410.02元/兆瓦时，比上年同期的 414.26元/兆瓦时下降 4.24元/兆瓦时，影响收入减少 6.5亿元。2014年公司实现发电量 1888.45亿千瓦时,
二○一四年年度股东大会会议文件比去年同期的 1918.67亿千瓦时减少 30.22亿千瓦时，因发电量比同期降低而降低收入 10.7亿元。
 2014年公司发生电力燃料费 263.99亿元，与去年同期 300.26亿元降低了 36.27亿元。主要原因是：火电单位燃料成本比去年同期降低 23.07元/兆瓦时，影响燃料成本降低 35.97亿元。
固定成本比去年同期增加 4.99亿元，主要为新投产机组折旧及相关费用增加所致。
公司计提资产减值损失合计 32.37亿元，比同期增加 19.73亿元。
其中坏账准备 7.75亿元，存货跌价准备 0.15亿元，可供出售金融资产减值准备 2.09亿元，固定资产减值准备 17.84亿元，在建工程减值准备 4.20亿元，无形资产减值准备 0.42亿元,转回前期损失 0.09亿元。
投资收益实际完成 9.67亿元，主要为确认同煤塔山煤矿投资收益 2.60亿元，财务公司投资收益 1.66亿元，宁德核电投资收益 3.33亿元，塔山发电投资收益 1.41亿元，唐港铁路投资收益 1.09亿元，大唐融资租赁公司投资收益 0.61亿元，蒙冀铁路投资收益 0.23亿元，同方投资公司投资收益 0.21亿元，锡多铁路投资收益-0.11亿元，运城公司投资收益-0.32亿元，蔚州能源投资收益-0.90亿元，蔚州矿业投资收益-1.05亿元，委托贷款收益 0.77亿元，其它等 0.14亿元。
财务费用比上年同期增加 3.40亿元，主要原因是新投产机组增加财务费用所致。
二、财务状况完成情况及简要分析
大唐国际发电股份有限公司及子公司
资产负债表(万元)
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|项目|2014 年末|2013 年末|差额|
|货币资金|528,850|788,084|-259,234|
|应收账款|950,004|980,886|-30,882|
|预付账款|54,126|182,649|-128,523|
|其他应收款|261,773|221,450|40,323|

二○一四年年度股东大会会议文件
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|存货|374,442|368,210|6,232|
|流动资产合计|2,385,856|2,715,400|-329,546|
|长期股权投资|1,283,137|1,187,326|95,811|
|固定资产（含在建工程、工程物资）|24,967,225|24,088,862|878,363|
|无形资产|665,559|608,656|56,903|
|非流动资产合计|27,857,281|26,762,952|1,094,329|
|资产总计|30,243,137|29,478,352|764,785|
|短期借款|1,375,313|1,823,923|-448,610|
|应付账款|2,230,208|2,206,104|24,104|
|应交税费|-301,056|-361,612|60,556|
|一年内到期的非流动负债|2,129,082|1,750,118|378,964|
|其他流动负债|1,100,000|570,000|530,000|
|流动负债合计|7,176,149|6,549,019|627,130|
|长期借款|13,769,164|13,805,425|-36,261|
|应付债券|1,539,416|1,441,778|97,638|
|长期应付款|1,137,984|1,080,372|57,612|
|非流动负债合计|16,756,213|16,570,803|185,410|
|负债合计|23,932,362|23,119,822|812,540|
|股本|1,331,004|1,331,004|0|
|资本公积|1,077,003|1,066,090|10,913|
|盈余公积|1,696,860|1,502,912|193,948|
|未分配利润|232,215|406,048|-173,833|
|归属于母公司股东权益合计|4,380,345|4,351,770|28,575|
|少数股东权益|1,930,430|2,006,760|-76,330|
|股东权益合计|6,310,775|6,358,530|-47,755|
|负债和股东权益合计|30,243,137|29,478,352|764,785|

截至 2014年 12月 31日，公司资产总额为 3024.31亿元，比上年增加了 76.48亿元；净资产为 631.08亿元，比上年减少了 4.78亿元。
公司资产总额增加的主要原因是非流动资产增加109.43亿元，2014年固定资产投资增加，公司固定资产(含在建工程、工程物资)净值比上年增加 87.84亿元。
公司负债总额为 2393.24亿元，比上年增加 81.25亿元，其中：，短期债券净增加 53亿元，长期债券净增加 9.76亿元，一年内到期的长
期借款增加 37.9亿元，短期借款减少 44.86亿元。2014年末公司资产
二○一四年年度股东大会会议文件负债率为79.13％。
三、现金流量情况及简要分析
大唐国际发电股份有限公司及子公司
现金流量表(万元)
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|项 目||2014年||2013年||差异|
|一、经营活动产生的现金流量：||-||-||-|
|销售商品、提供劳务收到的现金||8,845,175||9,095,314||-250,139|
|收到的税费返还||23,590||2,753||20,837|
|收到其他与经营活动有关的现金||129,958||115,632||14,326|
|经营活动现金流入小计||8,998,723||9,213,699||-214,976|
|购买商品、接受劳务支付的现金||4,796,489||4,625,477||171,012|
|支付给职工以及为职工支付的现金||410,872||413,353||-2,481|
|支付的各项税费||911,829||874,844||36,985|
|支付其他与经营活动有关的现金||254,813||293,254||-38,441|
|经营活动现金流出小计||6,374,003||6,206,928||167,075|
|经营活动产生的现金流量净额||2,624,720||3,006,771||-382,051|
|二、投资活动产生的现金流量：|-||-||-||
|收回投资收到的现金|103,308||418,692||-315,384||
|取得投资收益收到的现金|43,477||109,395||-65,918||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额|143||33,553||-33,410||
|处置子公司及其他营业单位收回的现金净额|0||35,512||-35,512||
|收到其他与投资活动有关的现金|41,322||39,971||1,351||
|投资活动现金流入小计|188,250||637,123||-448,873||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|2,036,141||3,258,307||-1,222,166||
|投资支付的现金|250,424||215,426||34,998||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|4,122||0||4,122||
|支付其他与投资活动有关的现金|0||57,927||-57,927||
|投资活动现金流出小计|2,290,687||3,531,660||-1,240,973||
|投资活动产生的现金流量净额|-2,102,437||-2,894,537||792,100||
|三、筹资活动产生的现金流量：||-||-||-|
|吸收投资收到的现金||168,597||513,765||-345,168|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||168,597||513,765||-345,168|
|取得借款所收到的现金||6,996,756||7,781,869||-785,113|
|收到其他与筹资活动有关的现金||254,044||433,057||-179,013|
|筹资活动现金流入小计||7,419,397||8,728,691||-1,309,294|
|偿还债务所支付的现金||6,447,387||6,897,273||-449,886|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金||1,551,902||1,399,211||152,691|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||251,516||140,552||110,964|
|支付其他与筹资活动有关的现金||230,118||217,746||12,372|

二○一四年年度股东大会会议文件
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|筹资活动现金流出小计|8,229,407|8,514,230|-284,823|
|筹资活动产生的现金流量净额|-810,010|214,461|-1,024,471|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|968|120|848|
|五、现金及现金等价物净增加额|-286,757|326,815|-613,572|
|加：期初现金及现金等价物余额|788,084|461,269|326,815|
|六、期末现金及现金等价物余额|501,327|788,084|-286,757|

 2014年，公司及子公司期末现金及现金等价物余额 50.13亿元，比上年年末减少了 28.68亿元，具体原因如下：
2014年，公司及子公司的经营活动产生的现金流量净额为 262.47亿元，比上年减少了 38.2亿元；其中：销售商品、提供劳务收到的现金 884.52亿元，比上年减少了 25.01亿元，购买商品、接收劳务支付的现金 479.65亿元，比上年增加了 17.1亿元。经营现金流量净额减少主要原因为电价下调和利用小时降低导致的收入减少。
2014年，公司及子公司的投资活动产生的现金流量净额为-210.24亿元，比上年增加了 79.21亿元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 203.61亿元，比上年减少了 122.22亿元，投资和取得子公司支付的现金 25.45亿元，比上年增加了 3.91亿元，收回投资收到的现金 10.33亿元，比上年减少了 31.54亿元，取得投资收益收到的现金 4.35亿元，比上年减少了 6.59亿元。投资活动产生的现金流量净额增加主要原因为投资支出的大幅降低。
2014年，公司及子公司的筹资活动产生的现金流量净额为-81亿元，比上年减少了 102.45亿元，其中：吸收投资收到的现金 16.86亿元，比上年减少了 34.52亿元，取得借款所收到的现金 699.68亿元，比上年减少了 78.51亿元，偿还债务所支付的现金 644.74亿元，比上年减少了 44.99亿元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 155.19亿元，比上年增加了 15.27亿元。筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因为由于前述投资活动需要的现金大幅减少，筹资取得的现金尤其是
债务融资相应也减少，同时公司及子公司盘活存量资金，提高资金使用
效益，这从现金及现金等价物的降低可以体现出来。
二○一四年年度股东大会会议文件以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十五日
二○一四年年度股东大会会议文件议案四：
2014年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
公司 2014年度的财务决算报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所审计完成。经审计后的经营成果及财务状况列示如下：
1．按照国际财务报告准则，公司及子公司实现合并净利润约为 188,849万元，其中，归属于母公司普通股股东的合并净利润约为 176,742万元，基本每股盈利约为 0.1328元。
2．按照国际财务报告准则，公司（母公司单独财务报表）实现净利润约为 301,115万元,基本每股盈利约为 0.2262元。
3．按照中国会计准则，公司及子公司实现的合并净利润约为 192,606万元，其中，归属于母公司普通股股东的合并净利润约为 179,836万元，基本每股盈利约为 0.1351元。
4．按照中国会计准则，公司（母公司单独财务报表）实现净利润约为 349,350万元,基本每股盈利约为 0.2625元。
根据中国财政部财会字[1995]31号文规定，提取法定公积金应按中国会计准则编制的公司财务报表为基础。此外，根据公司新修订的章程，现金股利分配应按中国会计准则编制的母公司净利润的50%进行分配。
现提出公司 2014年度利润分配方案，请各位股东及股东代表审议:1．按照中国会计准则实现的公司净利润，提取10％的法定盈余公积金，金额约为 34,935万元。
2．公司拟按照每股 0.13元（含税）进行分配，分配现金股利总额约为 173,030万元。
二○一四年年度股东大会会议文件3．拟分配现金股利约为 173,030万元，提取任意盈余公积金约为 85,836万元，在国际财务报告准则下，公司剩余未分配利润为 0元，在中国会计准则下，公司剩余未分配利润约为 97,972万元。
4．按宣派股利事项的股权登记日实际登记在册的股份总数为基础派发现金股利。在公司宣派的现金股利中，境内股东的股利以人民币宣派；
境外股东股利以人民币宣派，以港币支付。港币兑换率以宣派股利当日前一个星期每个工作日中国人民银行所公布的平均港币兑换人民币收市价折算。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十五日
二○一四年年度股东大会会议文件议案五：
关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
和中瑞岳华（香港）会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所（“瑞华”）作为公司 2014年度的境内、境外审计业务会计师，在 2014年度本着独立、客观、公正的原则，对公司及所属子企业的财务报告进行了审计，并分别出具了符合中国会计准则及国际会计准则的审计报告，此外，瑞华还积极协助公司按照上海证交所、香港联交所的要求履行相关的信息披露义务，圆满地完成了 2014年年报审计的合同义务。
由于公司合并范围子企业户数变动，瑞华提供的服务超出了原合同约定的范围。根据原合同约定，以及投标方案中约定的取费标准，瑞华 2014年年报审计合同应追加取费 35万元，调整后的 2014年度审计费为 1,577万元。
鉴于公司与瑞华的成功合作，按照《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字[1996]1号)和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令[2007]第 40号)等规则的规定，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所为 2015年度财务报告审计机构，聘期一年,审计费用为人民币 1,577万元。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十五日
二○一四年年度股东大会会议文件议案六：
关于调整股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司控股股东大唐集团提议，由刘传东先生接替栗宝卿先生担任股东代表监事。公司监事会已就上述监事调整事项进行审议。（刘传东先生简历详见附件）
经本公司监事会审查，刘传东先生符合法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件，如获股东大会审议批准，其任期自本次股东大会批准之日起至 2016年 6月 30日止。
栗宝卿先生确认与公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及香港证券交易所。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十五日
附件：刘传东先生简历
二○一四年年度股东大会会议文件附件：
刘传东先生简历如下：
刘传东，男，现年 52岁，研究生学历，高级会计师。刘先生于 1981年 7月在山东济宁发电厂参加工作，历任山东济宁发电厂副总会计师兼财务科长，山东省电力工业局财务部会计核算科科长、财务部副主任，济南英大国际信托投资公司总会计师，山东电力发电公司总会计师，华能国际山东分公司副总会计师，中电投集团资金结算管理中心副主任，中电投财务有限公司副总经理，中电投集团财务与产权管理部副主任，中电投财务有限公司总经理、党组副书记，中电投集团资金结算管理中心主任，中国大唐集团财务有限公司总经理、党组书记兼中国大唐集团资本控股有限公司党组书记。2014年 5月起任中国大唐集团公司财务管理部主任兼大唐资本控股公司党组书记。
刘传东先生长期从事电力企业财务及经营管理工作，有丰富的金融及电力企业管理经验。
二○一四年年度股东大会会议文件议案七：
关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
融资租赁提供担保的议案
各位股东及股东代表：
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）是公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司（“能源化工公司”）的控股子公司。为保证按时臵换到期借款，同时满足流动资金周转的需要，多伦煤化工公司拟通过融资租赁方式融资 80亿元；公司拟按公司全资子公司能源化工公司在多伦煤化工公司的股权比例（60%），根据多伦煤化工公司实际需要为其融资租赁提供连带责任担保，担保本金不超过 48亿元；大唐集团按其在多伦煤化工公司的股权比例（40%）提供连带责任担保，担保本金金额不超过 32亿元。现就多伦煤化工公司融资租赁提供担保事项汇报如下：
1．多伦煤化工公司基本情况
多伦煤化工公司于 2009年 8月 19日正式注册成立，实收资本金为 405,000万元，主要负责建设及运营多伦年产 46万吨煤基烯烃项目。其股权结构为：公司全资子公司能源化工公司持有股权60%，公司控股股东大唐集团持有股权40%。
截止 2015年 3月 31日，多伦煤化工公司资产总额约为 241.48亿元，负债总额约为 272.02亿万元，资产负债率112.64%（以上数据未经审计）。
2．担保本金金额
二○一四年年度股东大会会议文件公司八届十次董事会审议同意多伦煤化工公司开展融资租赁业务，融资租赁额度不超过 100亿元，公司及公司控股股东大唐集团按相应持股比例为其融资租赁提供连带责任担保；经与各方沟通，最终确定融资租赁额度不超过 80亿元。
公司及大唐集团将分别与有关融资租赁公司或商业银行签订担保协议，对相应的融资租赁合同按60%及40%的股权比例提供连带责任担保，担保本金金额合计分别不超过 48亿元及 32亿元。
3.担保协议主要内容
近日，多伦煤化工公司已与基石国际融资租赁有限公司（“基石租赁公司”）签署《售后回租合同》（“租赁合同”），以“售后回租”方式办理融资租赁业务，合计融资租赁本金为 20亿元。
为了顺利完成融资租赁业务，多伦煤化工公司、基石租赁公司与中信银行股份有限公司总行营业部（“中信银行”）将签署一系列合同，其中包括基石租赁公司与中信银行签署的《债权转让合同》、多伦煤化工公司与基石租赁公司签署的租赁合同、多伦煤化工公司向中信银行出具《承诺函》以及上述三方签署的《三方协议》等（以上统称“一系列合同”）。据此，将租赁合同项下的全部债权转让给中信银行，公司及大唐集团将分别与中信银行签署《保证合同》（“担保协议”），就多伦煤化工公司、基石租赁公司与中信银行签署的一系列合同中由多伦煤化工公司应付的一切付款义务在担保范围内提供连带责任保证担保。担保协议主要内容包括：
（1）担保方式：提供连带责任担保。
（2）担保范围：主要包括一系列合同项下未获支付的全部租金、利息、期间手续费及全部延迟利息、违约金、损害赔偿金、其他费用及
二○一四年年度股东大会会议文件其他应付款项对应的全部债权。
（3）担保期限：为一系列合同项下每笔债务履行期届满之日起两年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
（4）担保金额：债权本金和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用。其中，公司提供担保的本金金额为 12亿元，大唐集团提供担保的本金金额为 8亿元。
多伦煤化工公司将根据实际需要持续开展融资租赁业务，累计融资金额将达至 80亿元（包括本次融资），本公司及大唐集团将根据与相关方签署的担保协议，分别为多伦煤化工融资租赁业务（按相应持股比例）提供担保。
4．还款资金来源
销售收入、金融机构借款等。
5．担保方主要财务风险
多伦煤化工公司目前生产不很稳定，近年亏损较为严重，存在短期资金链紧张的风险。目前多伦煤化工公司正集中力量确保生产正常进行，根据预测，企业生产及盈利能力将逐步得以稳定并增强。从长期来看，该担保事项基本不会给担保方带来或有负债风险。
6．建议
截至 2015年 3月 31日，公司及控股子公司实际担保借款余额为 154.71亿元（其中，大唐发电累计为多伦煤化工公司担保数额为 31.5亿元），占最近一期经审计净资产（即 631.08亿元）的比例为24.52%。
截至目前，公司没有逾期担保。
鉴于多伦煤化工公司的资产负债率已超过70%，根据上海证券交易所上市规则，对多伦煤化工公司融资提供担保事项，尚需提交股东大会
二○一四年年度股东大会会议文件审议批准。为保证多伦煤化工公司生产经营正常运行，建议股东及股东代表同意公司为多伦煤化工公司融资租赁按股权比例（60%）提供担保，担保金额不超过 48亿元。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十五日
二○一四年年度股东大会会议文件议案八：
关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过
各类别股份20%新股份权利的建议
各位股东及股东代表：
目前，公司已发行内资股（“A股”）和境外上市外资股（“H股”）股份数分别为 9,994,360,000股和 3,315,677,578股。考虑到公司未来发展规模仍将进一步扩大，有可能通过发行 A股新股/及 H股新股以募集资金支持公司的规模发展，为了能及时根据证券市场行情发行新股，满足公司的资金需求，建议提请股东大会授予董事会如下权利：
（1）提议在本决议案第（2）项的规定下，一般及无条件批准董事会自本决议案经公司股东大会通过之日起 12个月内，行使公司的一切权利以单独或同时配售或发行 A股、H股股份，并做出或授予可能须行使该等权利的要约、协议及安排；
（2）公司董事会依据本决议案第（1）项的批准，单独或同时配售或发行 A股、H股股份，单独或同时配售或发行的 A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外的 A股、H股股份数的20%；
（3）在本决议案第（1）和（2）项的规定下，董事会可在该限额内，对单独或同时配售或发行的 A股、H股股份的数量作出决定；
（4）董事会在本决议案第（1）、（2）及（3）项规定下，根据公司单独或同时配售或发行的 A股、H股新股份的实际情况，增加公司注册资本金并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十八条及第二十一条做出适当修改。
二○一四年年度股东大会会议文件以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十五日