保荐总结报告书华泰联合证券有限责任公司
关于广西广播电视信息网络股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之保荐总结报告书
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|保荐机构名称|华泰联合证券有限责任公司|
|保荐机构编号|Z26774000|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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||情况||内容|
|保荐机构名称||华泰联合证券有限责任公司||
|注册地址||深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A||
|主要办公地址||江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层||
|法定代表人||刘晓丹||
|保荐代表人||黄飞、张雷||
|本项目持续督导期||2016年8月15日至2018年12月31日||

三、发行人基本情况
保荐总结报告书
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|名称|内容|
|发行人名称|广西广播电视信息网络股份有限公司|
|证券代码|600936|
|注册资本|167,102.6239万元|
|注册地址|南宁市高新区科园东五路8号好邦大厦525室|
|主要办公地址|南宁市云景路景晖巷8号广西广电网络综合大楼|
|法定代表人|谢向阳|
|实际控制人|广西电视台|
|联系人|张超|
|联系电话|0771-5905955|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票并上市|
|本次证券发行时间|2016年8月3日|
|本次证券上市时间|2016年8月15日|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|
|年度报告披露时间|2016年度报告于2017年4月15日披露2017年度报告于2018年4月28日披露2018年度报告于2019年4月27日披露|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按照上海证券交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导期间
1、公司信息披露审阅情况
信息披露审阅方面，发行人持续督导期间的信息披露文件均已由我公司保荐
保荐总结报告书代表人进行事前或事后审阅。
2、现场检查情况
持续督导期内，保荐代表人分别于 2016年 12月 21日至 12月 23日、2017年 12月 18日至 12月 20日、2018年 12月 3日至 12月 6日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。
2017年 9月 11日-13日，保荐代表人对发行人募集资金使用情况进行专项现场检查。
3、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况
发行人建立了防止控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方直接或间接占用上市公司资金或其他资源的制度、内部审计制度、关联交易管理制度等；公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况
发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为 135,766.89万元，投资于“全媒体支撑网络建设项目”、“全媒体综合信息服务平台项目”。截至2018年 12月 31日，公司募集资金已累计投入 135,766.89万元，募集资金专用账户余额为0万元。
5、列席公司董事会和股东大会情况
持续督导期内，保荐代表人列席了发行人大部分现场召开的股东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均事先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人
保荐总结报告书按规定召开。
6、保荐机构发表独立意见情况
持续督导期内，保荐机构于2016年9月21日对发行人用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况发表核查意见，认为：广西广电本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。广西广电募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构于2016年11月15日对发行人委托理财事项发表核查意见，认为：公司委托理财事项履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。
保荐机构于2017年8月10日对发行人限售股份上市流通事项发表核查意见，认为：限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、相关规则和股东承诺，发行人与限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构分别于2017年 4月 15日、2018年4月 28日、2019年4月 27日对发行人年度募集资金存放和使用情况出具专项核查意见，认为：发行人严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东、实际控制人占用、委托理财等情形；不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形。
7、跟踪承诺履行情况
持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股东、实际控制人切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他相关人员均切实履行承诺。
保荐总结报告书8、保荐机构配合交易所工作情况
持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，未发生保荐代表人变更、中国证监会、证监局和上海证券交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施等重大事项。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段
发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导阶段
发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按有关法律、法规的要求，真实、准确、完整地按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段
发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
2、持续督导阶段
发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐总结报告书根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的规定，保荐机构对广西广电首次公开发行 A股股票完成之日至本报告出具之日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，并对信息披露文件的内容、格式及履行的相关程序进行了检查。保荐机构认为，持续督导期内广西广电的信息披露符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实、准确、完整，广西广电的信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用募集资金，有效执行了三方监管协议，并真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
无。
十一、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
无。