武汉金运激光股份有限公司
截止2014年9月30日
前次募集资金使用情况专项报告
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一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]656号文《关于核准武汉金运激光股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2011年 5月 16日向社会公众公开发行普通股（A股）股票900万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币23.36元。截至2011年5月19日止，本公司共募集资金人民币210,240,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币27,197,521.24元，实际募集资金净额为人民币183,042,478.76元。
截至2011年5月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2011]147号”验资报告验证确认。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2014年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|银行名称|账号|初始存放金额(*)|截止日余额|存储方式|
|中国光大银行东湖支行|38390188000017325|20,000,000.00|18,447.95|活期存款|
|中国民生银行武汉花桥支行|0508014210010428|40,000,000.00|3,528,486.20|活期存款|
|中国交通银行武昌支行|421864028018170080978|52,920,000.00|9,121.61|活期存款|
|上海浦东发展银行江岸支行|70080155200003354|52,680,000.00|256,271.31|活期存款|
|上海浦东发展银行江岸支行**|70080167330000095|---|5,259,531.50|七天通知存款|
|汉口银行武胜路支行|179011000119703|25,640,000.00|412,399.56|活期存款|
|合 计||191,240,000.00|9,484,258.13||

*初始存放金额中含上市发行费用人民币8,197,521.24元，已于2011年8月转出。
**该账户系募集资金专户之一上海浦东发展银行江岸支行账户（账号70080155200003354）下的通知存款
账户，其所存闲置募集资金只能先划入活期专户后才能用于募集资金项目投资的支出。
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二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金净额：18,304.25（注1）||||||已累计使用募集资金总额：17,591.72（注2）|||||
|变更用途的募集资金总额：---变更用途的募集资金总额比例：---||||||各年度使用募集资金总额：17,591.722011年：8,210.942012年： 8,411.052013年： 801.052014年1至9月：168.68|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目|中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目|2,819.36|2,819.36|2,882.12|2,819.36|2,819.36|2,882.12|62.76|2012年10月|
|2|中小功率激光设备异地技改项目|中小功率激光设备异地技改项目|5,291.60|5,291.60|5,334.39|5,291.60|5,291.60|5,334.39|42.79|2012年6月|
|3|营销网络建设项目|营销网络建设项目|2,563.10|2,563.10|2,563.96|2,563.10|2,563.10|2,563.96|0.86|2013年12月|

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|募集资金净额：18,304.25（注1）||||||已累计使用募集资金总额：17,591.72（注2）|||||
|变更用途的募集资金总额：---变更用途的募集资金总额比例：---||||||各年度使用募集资金总额：17,591.722011年：8,210.942012年： 8,411.052013年： 801.052014年1至9月：168.68|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|4|研发中心建设项目|研发中心建设项目|1,996.81|1,996.81|2,022.31|1,996.81|1,996.81|2,022.31|25.50|2013年6月|
|5|---|购买工业生产厂房|---|4,800.00|4,788.94|---|4,800.00|4,788.94|(11.06)||
||合计||12,670.87|17,470.87|17,591.72|12,670.87|17,470.87|17,591.72|120.85|---|

注1:扣除发行费用人民币2,719.75万元后的实际募集资金净额为人民币18,304.25万元。
注2：超募资金的金额为56,333,778.76元，经公司2011年第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买工业生产厂房的议案》，对超募资金的使用做出决议，拟使用不超过4,800万元的超募资金购买武汉市黄浦科技园黄浦科技发展有限公司位于武汉市江岸区石桥一路三号1-8层工业厂房，用作上述募投项目的生产建设用地。房产权证已于2013年3月27日办理完毕。
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(二)首次公开发行项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
金额单位：人民币万元
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|承诺投资项目|承诺投资金额|实际投资金额|差异金额|差异原因|
|中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目|2,819.36|2,882.12|62.76|利息收入投入|
|中小功率激光设备异地技改项目|5,291.60|5,334.39|42.79|利息收入投入|
|营销网络建设项目|2,563.10|2563.96|0.86|利息收入投入|
|研发中心建设项目|1,996.81|2,022.31|25.50|利息收入投入|
|购买工业生产厂房|4,800.00|4,788.94|(11.06)|实际支出节省|
|合计|17,470.87|17,591.72|120.85||

（三）前次募集资金项目实施地点、主体和方式变更情况说明
1、经公司2011年第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司将原来计划的租赁工业生产厂房（武汉市江岸区石桥一路三号1-8层工业厂房）建设募投项目变更为使用自有工业生产厂房用于部分募投项目的建设。
2、经公司2013年第二届董事会第七次会议决议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经公司 2012年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经保荐机构发布审核意见和独立董事发布独立意见，公司将原来计划的租赁工业生产厂房（武汉市江岸区石桥一路三号 9-12层工业厂房）建设募投项目变更为使用自有工业生产厂房用于部分募投项目的建设。
3、经公司2014年第二届董事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经公司2014年第一次临时股东大会的审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经保荐机构发布审核意见和独立董事发布独立意见，公司将部分募投项目实施方式进行变更，减少了设备投入金额，增加了流动资金投入金额。
（四）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
专项报告第4页
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（六）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司 2011年第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经大华会计师事务所有限公司出具大华核字[2011]2074号《武汉金运激光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金1,235.22万元。
（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况
超募资金的金额为56,333,778.76元，经公司2011年第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买工业生产厂房的议案》，对超募资金的使用做出决议，拟使用不超过4,800万元的超募资金购买武汉市黄浦科技园黄浦科技发展有限公司位于武汉市江岸区石桥一路三号1-8层工业厂房，用作上述募投项目的生产建设用地。房产权证已于2013年3月27日办理完毕。
（八）闲置募集资金使用情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情形。
（九）尚未使用的募集资金情况
公司首次公开发行募集资金净额为18,304.25万元。截止2014年9月30日，募集资金对应的投资项目均已实施完毕，公司节余的募集资金及募集资金账户净利息收入共计9,484,258.13元，目前存放于募集资金专用账户。
（十）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
经逐项核对，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
专项报告第5页
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三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益（注1）|最近三年实现效益（注2）|||最近三年累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012年|2013年|2014年1-9月|||
|1|中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目|29.14%|1,754.02|---|78.26|147.34|225.60|否|
|2|中小功率激光设备异地技改项目|69.29%|4,497.24|325.47|405.81|253.31|984.59|否|
|3|营销网络建设项目|---|---|---|---|---|---||
|4|研发中心建设项目|---|---|---|---|---|---||
|5|购买工业生产厂房|---|---|---|---|---|---||

注1：根据《招股说明书》披露，募集资金项目中，中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目和中小功率激光设备异地技改项目直接产生经济效益，各自独立核算项目的经济效益。其中，中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目的产品金属管激光器供公司自用，在参考同类进口产品市场价格的基础上按一定折扣确定一个内部结算价格销售给中小功率激光设备异地技改项目，并以此作为销售收入测算项目效益；中小功率激光设备异地技改项目直接按产品销售收入减去相应成本费用后测算项目效益。项目达产后，中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目预计年实现利润总额为2,063.55万元，中小功率激光设备异地技改项目预计年实现利润总额为5,290.87万元。
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上表中所列“承诺效益”均按净利润口径填列，金额为《招股说明书》承诺达产年利润总额*85%（扣除公司所得税率15%影响得到）。其中，中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目承诺效益为：2,063.55*85%=1,754.02万元；中小功率激光设备异地技改项目达产年承诺效益为：5,290.87*85%=4497.24万元。
注2：中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目2012年10月达产，2013年开始实现经济效益；中小功率激光设备异地技改项目2012年6月建成投产，当年7-12月开始实现效益。综上，项目投产后分别于2012年7-12月份、2013年1-12月份和2014年1-9月产生了效益，项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
营销网络建设项目、研发中心建设项目及超募资金购买工业生产厂房项目分别用于公司整体运营、研发及厂房购置，属于成本中心，无法单独核算直接与其相关的效益。公司也未在招股说明书中预计相关效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
1、中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目实现效益低于招股说明书承诺效益的主要原因一是受成本、使用习惯等因素的影响，公司产品结构中金属管激光设备替代玻璃管激光设备的进展较慢，金属管激光设备销量增长未达预期，从而制约了对公司自产金属管激光器的需求；二是公司金属管激光器量产时间不长，尚未能在市场上形成自身的品牌影响力，客户在订货时，往往指定要求在公司所销售的激光设备中使用相干公司 (CoherentInc.)等国外知名厂家的金属激光器，导致公司自产金属管激光器未能在公司销售的金属管激光设备上全面安装和使用，因而生产量、销量及效益均未达到招股说明书预计数量和金额。目前，公司一方面在加大自制激光器的推广使用力度，另一方面，也在升级和提升自制金属激光器的工艺及品质。
2、中小功率激光设备异地技改项目实现效益低于招股说明书承诺效益的主要原因一是与中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目实现效益低于承诺效益的原因相同，异地技改项目中的 150W金属管激光设备和 300W金属管激光设备两类产品的生产量、销量及效益均未达到招股说明书预计数量和金额，二是中小功率固体激光设备受近几年宏观经济整体低迷的影响，销量未达预期，从而导致中小功率激光设备异地技改项目总体经济效益未能达到预期水平。
武汉金运激光股份有限公司（盖章）
法定代表人：梁伟
主管会计工作负责人：吴光权
会计机构负责人：曾亚珍
2014年12月12日
专项报告第8页