证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-057
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”）的申请材料，目前正处于中国证监会审核阶段，现根据相关审核要求，就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）公司2014年主要财务指标情况
根据公司2014年度经审计的财务报告，其主要财务指标情况如下所示：
|||
|-|-|
|2014年度/2014年12月31日||
|总股本（万股）|89,668.4767|
|2014年末归属母公司股东所有者权益（万元）|414,728.35|
|2014年归属母公司所有者的净利润（万元）|80,744.51|
|2012-2014年净利润复合年均增长率|18.58%|
|基本每股收益（元/股）|0.90|
|每股净资产（元/股）|4.63|
|加权平均净资产收益率|21.24%|

注：1、基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数，发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间。
2、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公司如下：ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0
－Ej*Mj/M0），其中：P为报告期归属于公司普通股股东的净利润；NP为报告期归属于公
司普通股股东的净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股新增净资产；Ej为报告期
期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
（二）本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标较上年变化情况
1、考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假定本次发行方案于2015年9
月底实施完毕。发行完成时间仅为公司估计，最终以中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
2、经公司第四届董事会第二次会议以及2014年度股东大会审议通过，本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过21,000万股，募集资金总额不超过372,960万元，发行价格为17.76元/股。本次非公开发行价格需根据2014年度利润分配的除息事项进行调整，经2014年度股东大会审议通过，公司将以2014年12月31日公司总股本896,684,767股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。上述权益分派方案公司已于2015年5月29日实施完毕，公司本次非公开发行股票的发行价格由17.76元/股调整为17.16元/股，股票发行数量由不超过21,000万股调整为不超过21,734.2656万股。鉴于以上调整事项，本次发行以发行数量21,734.2656万股、发行价17.16元/股为基准计算，募集资金总额为372,960
万元，且不考虑发行费用的影响。
3、截至2015年3月31日，公司待执行订单合同为22.05亿元，同比有较大增长，同时公司也在全国范围积极拓展金融外包服务业务，出于上述考虑，公司分别对2015年度归属于母公司所有者的净利润做了三种情形假设，一是与2014年度持平，即为80,744.51万元，二是同比增长10%，即为88,818.96万元，三是同比增长20%，即为96,893.41万元。公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2015年度/2015年12月31日||
||本次发行前|本次发行后|
|总股本（万股）|89,668.4767|111,402.7423|
|本期现金分红（万元）|53,801.09||
|本次发行募集资金总额（万元）|372,960.00||

||||
|-|-|-|
|除息调整后的发行价格（元/股）|17.16||
|除息调整后的发行股数（万股）|21,734.2656||
|期初归属于母公司所有者权益（万元）|414,728.35||
|假设情形1：2015年净利润同比持平|||
|2015年归属于母公司所有者权益（万元）|441,671.77|814,631.77|
|2015年归属于母公司所有者的净利润（万元）|80,744.51|80,744.51|
|基本每股收益（元）|0.90|0.85|
|净资产收益率（加权平均）|19.06%|15.62%|
|假设情形2：2015年净利润同比增长10%|||
|2015年归属于母公司所有者权益（万元）|449,746.22|822,706.22|
|2015年归属于母公司所有者的净利润（万元）|88,818.96|88,818.96|
|基本每股收益（元）|0.99|0.93|
|净资产收益率（加权平均）|20.76%|17.05%|
|假设情形3：2015年净利润同比增长20%|||
|2015年归属于母公司所有者权益（万元）|457,820.68|830,780.68|
|2015年归属于母公司所有者的净利润（万元）|96,893.41|96,893.41|
|基本每股收益（元）|1.08|1.02|
|净资产收益率（加权平均）|22.44%|18.45%|

基于上述假设，公司本次非公开发行完成后的每股收益、净资产收益率与2014年度实现的每股收益和净资产收益率指标对比情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年实际|2015年预计||
|||本次发行前|本次发行后|
|情形1||||
|基本每股收益（元）|0.90|0.90|0.85|
|净资产收益率（加权平均）|21.24%|19.06%|15.62%|
|情形2||||
|基本每股收益（元）|0.90|0.99|0.93|
|净资产收益率（加权平均）|21.24%|20.76%|17.05%|
|情形3||||
|基本每股收益（元）|0.90|1.08|1.02|
|净资产收益率（加权平均）|21.24%|22.44%|18.45%|

二、保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的具体措施
本次非公开发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险并提高未来的回报能力，具体
措施包括：
（一）加强拓展主营业务，积极培育服务业，提高公司市场竞争力和持续盈利能力
公司坚持“高端制造业”与“高端服务业”双轮驱动的战略定位，紧抓ATM等银行自助设备国产化、武装押运公司脱钩改制、银行非核心业务外包趋势等的发展机遇，围绕“行业同心多元化”发展战略，深入挖掘银行业务价值链，巩固传统ATM等银行自助设备制造业务，全力推进ATM外包服务领域的布局。
在ATM等银行自助设备制造领域，对于ATM市场，将把握国产化替代契机，加大营销渗透力度，强势突破区域空白、薄弱市场以及外资品牌退出的市场，持续巩固国内ATM市场领先地位；对于清分机市场，加大农信和城商行等客户拓展力度，全力突破清分机在大行的选型入围，并逐步完善冠字号软件、清分流水线等新产品，着力提升综合竞争力；对于AFC市场，在保持一线城市优势地位的基础上，大力开拓二线城市，着重深耕高铁市场的重点客户，并借力“一带一路”国家战略，积极探索“走出去”的业务机会。
在ATM外包服务领域，公司将结合全国各区域的经济发展状况、ATM数量、银行网点数量、现金使用量等因素，充分发挥公司ATM设备制造的技术优势和坚实的客户基础，加快ATM外包服务业务拓展速度，建设以ATM外包服务为核心、集现金清分中心、金库、数据处理中心、视频监控中心、调度中心等于一体的全国金融外包服务平台；与此同时，借助武装押运的脱钩改制，公司将在全国范围内投资武装押运公司，未来武装押运与金融外包服务平台有效地融合，相互协作，有利于形成武装押运、金库管理、现金清分、清机加钞等一体化的现金管理服务体系，全面提升ATM外包服务的经营效率。
通过以上措施，逐步落实公司的发展战略，不断提升公司核心竞争力和持续盈利能力，提高未来回报能力。
（二）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》等有关法律法规、规范性文件，制定了《募集资金管理办法（2015年修订）》。
根据《募集资金管理办法（2015年修订）》和公司董事会的决议，本次募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理和使用；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用；董事会将每半年度全面检查募集资金投资项目的进展情况，当年存在募集资金运用的，应当出具半年度及年度募集资
金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告；保荐机构至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查，在每个会计年度结束后，应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。
本次募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理办法（2015年修订）》保障募集资金用于对应的投资项目，并定期对募集资金使用情况进行核查、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用。
（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，最终促进企业发展战略的实现。
（四）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制
公司已经按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》、《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，将按照法律法规的规定和《公司章程》、《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
三、关于即期回报摊薄的风险提示
本次募集资金投资项目建成后，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但募集资金投资项目的投入并产生效益需要一定的过程和时间，在募集资金项目产生效益之前，公司经营业绩和股东回报仍主要依赖现有业务。由此，在本次募集资金到位后，公司总股本和净资产有一定幅度增加的情况下，未来每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。
公司提醒投资者，上述分析不构成公司的盈利预测，本次发行尚需监管部门核准，能否取得核准、取得核准的时间及发行完成时间等均存在不确定性。一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2015年8月3日