证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 编号：2015-071号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】28号文《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2015年1月19日向社会首次公开发行股票人民币普通股 2500万股，每股面值 1.00元，发行价格 16.48元人民币，募集资金总额为人民币 412,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币52,023,691.03元，实际募集资金净额为人民币 359,976,308.97元。
募集资金已由主承销商、上市保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2015年1月19日汇入公司在中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行等账户中。海通证券在扣减承销、保荐费用 36,000,000.00元后，划入专用账户 376,000,000.00元，其中划入中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行602662266账户103,554,000.00元；平安银行深圳水贝珠宝支行：11014741269006账户 176,442,200.00元；兴业银行股份有限公司深圳天安支行 337110100100312188账户 96,003,800.00元。扣除支付的保荐费用和其他发行费用52,023,691.03元后，实际募集资金净额359,976,308.97元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了信会师报字【2015】第210031号《募集资金验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2015年 6月 30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|银行名称|账号|初始存放日|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行|602662266|2015-1-19|103,554,000.00|88,225,396.06|其中80,000,000.00元为定期存款|
|平安银行深圳水贝珠宝支行|11014741269006|||175,119,565.86|120,000,000.00为定期存款|
|平安银行深圳水贝珠宝支行|11014722829001|2015-1-19|176,442,200.00|||
|兴业银行股份有限公司深圳天安支行|337110100100312188|2015-1-19|96,003,800.00|1,833.08||
|合 计|-|-|376,000,000.00|263,346,795.00||

注：1、初始存放金额为募集资金总额减去承销费用后的余额，尚未扣除其他发行费用。
2、根据公司2015年4月1日董事会决议：由于爱迪尔珠宝生产扩建项目的建设单位为惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司（以下简称“惠州爱迪尔”），将公司在平安银行深圳水贝珠宝支行开设的募集资金专户（账号：11014722829001）（截止 2015年 4月 1日，专户余额为 17,644.22万元）中的全部募集资金转入惠州爱迪尔在平安银行深圳水贝珠宝支行新开设的募集资金专户（账号：11014741269006），该专户仅用于公司向惠州爱迪尔进行注资（其中 4950万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积），并由惠州爱迪尔实施爱迪尔珠宝生产扩建项目募集资金的存储和使用，除此之外不得用作其他用途。上述募集资金全部转出后，公司将注销平安银行深圳水贝珠宝支行募集资金专户（账号：11014722829001）。公司及惠州爱迪尔、保荐机构海通证券股份有限公司、平安证券深圳水贝珠宝支行签订《募集资金四方监管协议》。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2015年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额：||||35,997.63|||已累计使用募集资金总额：9,684.74||||||
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|变更用途的募集资金总额：|||||||2015年1-6月|||9,684.74|||
|变更用途的募集资金总额比例：|||||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额||募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目|不变|10,355.40||10,355.40|10,355.40|10,355.40|10,355.40|1,550.00||8,805.40||
|2|爱迪尔珠宝生产扩建项目|不变|17,644.22||17,644.22|17,644.22|17,644.22|17,644.22|136.73||17,507.49||
|3|补充与主营业务相关的营运资金|不变|8,000.00||7,998.01|7,998.01|8,000.00|7,998.01|7,998.01||0.00||
||||35,999.62||35,997.63|35,997.63|35,999.62|35,997.63|9,684.74||26,312.89||

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、截止2015年6月30日止，公司不存在募集资金投资项目变更的情形，但公司存在前次募集资金投资项目实施地点变更的情形，具体项目情况如下所示：原区域服务中心地点 变更后区域服务中心地点
北京 北京
上海 重庆
武汉 武汉
成都 成都
西安 济南
沈阳 沈阳
（1）本次变更募集资金投资项目实施地点不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响；
（2）变更实施地点目的：本次变更部分募集资金投资项目的实施地，主要
原因是考虑现有市场分布状况及公司市场发展战略规划。本次变更未改变募集
资金的用途以及项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，有利于借助区位优势降低公司营运成本，降低物流成本，最大限度地实现和提升项目投资收益率。
上述变更已经公司2015年5月22日召开的2014年度股东大会通过了《关于变更募投项目部分实施地的议案》。
2、截至2015年6月30日止，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民币9,684.74万元，募集后承诺投资总额为人民币35,997.63万元，实际投资总额少于承诺的差额为人民币26,312.89万元。差异的具体情况如下：
（1）爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目
本项目拟在北京、上海、武汉、成都、西安和沈阳六个城市选取适当区域，租赁店面装修改造构建区域服务中心。本项目总投资10,355.40万元，其中建设投资4,355.40万元，铺底流动资金6,000.00万元，建设周期12个月。
该区域服务中心主要用于展示产品、进行加盟业务推广、增设加盟店、区域物流配送、区域售后服务以及收集市场信息等。该项目建成后，公司将在区域服务中心实现货品展示和销售配货，将总部展示、配货功能前移，提高终端采购频率，加快新产品推广；将突破以前总部服务的区域限制，实现品牌在单一区域的深度营销，有利于加盟业务的市场推广；将缩短信息流通的时间，降低资源、物流、信息流的传递和处理成本，更好的服务于现有加盟商并拓展加盟业务。
2015年5月22日召开的2014年度股东大会通过了《关于变更募投项目部分实施地的议案》。
目前各项目正在投资建设阶段，尚未完工。
（2）爱迪尔珠宝生产扩建项目
本项目由公司的控股子公司惠州爱迪尔负责实施，募集资金到位后发行人向惠州爱迪尔增资。本项目拟建在惠州市惠阳区新圩镇长布村金玉东方珠宝首饰生产基地，在充分利用已有厂房和宿舍的基础上，改善生产环境，为公司的产
业链的延伸提供基础。项目的主要建设内容为通过对已有物业进行装修，增加研发设计设备的投入和生产设备的投入，招聘员工完善珠宝加工中心和设计研发中心。
目前各项目正在投资建设阶段，尚未完工。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司截止 2015年 6月 30日未发生对外转让或置换募集资金投资项目的资金使用情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行 602662266账户募集资金余额中8,000万元转6个月定期存款，起息日2015-02-05，到期日2015-08-05；平安银行深圳水贝珠宝支行 11014741269006账户中募集资金中 12,000万元转 6个月定期存款，起息日2015-04-07，到期日2015-10-07；
截止2015年6月30日募集资金余额26,344.68万元，占前次募集资金总额的73.16%，募集资金未使用完毕的主要原因是该阶段募集资金的投入尚处于募投项目的初级阶段，截止日后公司将根据前次募集说明书相关信息披露文件中关于募集资金的运用，按原计划逐步投入剩余的募集资金；除此之外不用作其他用途。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近实际效益|截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2015年1-6月|||
|1|爱迪尔珠宝营销服|不适用|不能单独计算|0|0|否|

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||务中心建设项目||||||
|2|爱迪尔珠宝生产扩建项目|不适用|1.04亿元|0|0|否|
|3|补充与主营业务相关的营运资金|不适用|||||

前次募集资金的投入处于募投项目尚在建设中；截止日投入的募集资金尚未实现效益。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司截止 2015年 6月 30日不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
募集资金尚未投入完毕，募集资金刚投入到投资项目尚未实现收益。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
无
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截止 2015年 6月 30日公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理重大违规情形。
六、其他事项说明
根据公司2015年4月1日董事会决议：由于爱迪尔珠宝生产扩建项目的建设单位为惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司（以下简称“惠州爱迪尔”），将公司在平安银行深圳水贝珠宝支行开设的募集资金专户（账号：11014722829001）中的全部募集资金转入惠州爱迪尔在平安银行深圳水贝珠宝支行新开设的募集资金专户（账号：11014741269006）。公司及惠州爱迪尔、保荐机构海通证券股份有
限公司、平安证券深圳水贝珠宝支行签订《募集资金四方监管协议》。
公司将平安银行深圳水贝珠宝支行募集资金专户（账号：11014722829001）
募集资金 17,644.22万元转入惠州爱迪尔在平安银行深圳水贝珠宝支行新开设的募集资金专户，余下 149,766.44元利息收入打入平安银行深圳水贝珠宝支行11008271813501账户。
公司 2015年 7月 3日将打入平安银行深圳水贝珠宝支行 11008271813501账户的利息收入149,766.44元重新打入公司募集资金账户。
七、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年7月28日批准报出。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年7月28日