证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-031
方正证券股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”、“公司”或“本
公司”）第二届监事会第四次会议于 2014年 4月 15日（星期二）在
北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 11层会议
室召开。出席会议的监事应到 3名，实到 3名。会议的召开程序符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席陆琦女士主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《方正证券股份有限公司 2013年度监事会工作
报告》
此项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《方正证券股份有限公司 2013年度财务决算报
告》
此项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《方正证券股份有限公司 2013年年度报告》
此项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《方正证券股份有限公司 2013年度监事绩效考
核及薪酬情况的专项说明》
此项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《方正证券股份有限公司 2013年度内部控制自
我评价报告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《方正证券股份有限公司 2013年度合规报告》表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《方正证券股份有限公司 2013年度社会责任报
告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
根据中华人民共和国财政部《关于印发<证券公司财务报表格式
和附注>的通知》（财会〔2013〕26号）和中国证券监督管理委员会
公告[2013]41号《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修
订）的相关规定，公司对 2013年度财务报表格式进行了变更，并对
2013年度财务报表比较数据进行了调整。因本次会计政策变更属于
财务报表列示调整，对公司的资产、负债、损益、现金流量等均不
产生影响。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于方正证券股份有限公司发行股份购买中
国民族证券有限责任公司100%股权的议案》
公司拟发行股份购买中国民族证券有限责任公司（以下简称“民
族证券”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），具体方案如下：
（一）重组方式和交易标的
本次重大资产重组为方正证券通过向截至股权交割日民族证券
全体股东非公开发行股份的方式收购民族证券100%的股权，民族证
券各股东以截至股权交割日各自所持有的民族证券股权（合计100%
的股权）认购方正证券新增发行股份；交易完成后民族证券成为方
正证券全资子公司，民族证券各股东成为方正证券股东。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；
（二）交易价格及定价依据
本次交易中，民族证券100%股权的作价暨最终交易价格为具备
相应业务资格的资产评估机构对民族证券截至评估基准日（2013年
8月 31日）进行整体评估而出具的、经有权国有资产监督管理部门
备案的资产评估报告确定的评估值。根据北京中企华资产评估有限
责任公司出具的中企华评报字[2013]第 1238号资产评估报告，截至
评估基准日，民族证券整体评估值为 129.84亿元，该估值已经中华
人民共和国教育部备案并取得了评估备案表。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；
（三）发行股票的种类及面值
本次重大资产重组之新增发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；
（四）发行对象
截至本次交易股权交割之日持有民族证券股权的民族证券股
东。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；
（五）发行价格
本次上市公司新增发行股票的价格按照方正证券审议本次重大
资产重组事宜的首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易
均价计算，为 6.09元/股。交易均价的计算公式为：董事会决议公
告日前 20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前 20个交易日
公司股票交易总额/决议公告日前 20个交易日公司股票交易总量。
在本次重大资产重组的发行定价基准日至股份发行日期间，若公司
发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、
除息行为，本次发行价格将做相应调整，具体调整办法以中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以
下简称“上交所”）的有关规则为准。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；
（六）股票发行数量
方正证券因本次重大资产重组新增发行股票数量，将根据最终
交易价格和公司新增股票发行价格计算。股票发行数量=最终交易价
格÷股票发行价格。根据民族证券本次100%股权的评估结果，公司
本次新增发行股份数量约为 21.32亿股，最终发行股份数量以中国
证监会批复的方案及中国证券登记结算有限责任公司的登记为准。
在本次重大资产重组的发行定价基准日至股份发行日期间，若公司
发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、
除息行为，本次股票发行数量亦将做相应调整，具体调整办法以中
国证监会及上交所的有关规则为准。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；
（七）拟上市交易所
本次重大资产重组新增发行股票的拟上市交易所为上交所。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；
（八）未分配利润的安排
截至股份发行日的方正证券滚存未分配利润，由本次交易股份
发行完成后方正证券的新老股东按各自持股比例享有。
截至股权交割日的民族证券滚存未分配利润，在民族证券股权
交割过户至方正证券名下后由方正证券享有。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；
（九）评估基准日至股权交割日的期间损益归属
评估基准日至股权交割日民族证券的利润由交易完成后的方正
证券享有。但是，如果评估基准日至股权交割日民族证券的净利润
为负（以本公司聘请的具有证券业务资格的审计机构对民族证券评
估基准日至股权交割日期间的损益进行的专项审计结果为准），则该
部分亏损金额由民族证券各股东按其各自在民族证券中的持股比例
在上述审计结果正式出具后20个工作日内以现金方式向方正证券补
足。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；
（十）本次交易完成后的初步整合安排
自本次重大资产重组完成之后，本公司将根据相关监管要求逐
步整合民族证券相关资产、业务及人员，以解决母子公司间以及子
公司间可能存在的同业竞争问题。本次交易完成后，方正证券将根
据内部治理规则及决策机制适时召开股东大会进行必要的董事会、
监事会改选工作。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；
（十一）发行股票的限售期
1、对于本次重大资产重组完成后持有方正证券的股份比例达到
5%以上的交易对方，其因本次重大资产重组取得的方正证券股票自
股份发行结束之日起 36个月内不对外转让或委托他人管理经营，或
由方正证券回购；
2、对于持有民族证券股权至本次重大资产重组股份发行日不满
12个月的交易对方，其因本次重大资产重组取得的方正证券股票自
股份发行结束之日起 36个月内不对外转让或委托他人管理经营，或
由方正证券回购；
组取得的方正证券股票自股份发行结束之日起12个月内不对外转让
或委托他人管理经营，或由方正证券回购；
4、上述承担限售义务的股票，自本次发行结束后，由于公司送
红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定；
5、法律法规或证券行业监管机构另有要求的，按其要求执行。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；
（十二）本次交易决议的有效期限
本次重大资产重组的决议自方正证券股东大会审议通过之日起
12个月内有效。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案需提交股东大会审议。
十、审议通过了《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报
告书（草案）》
监事会同意更新后的《方正证券股份有限公司发行股份购买资
产报告书（草案）》。
此项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过了《关于同意签署<方正证券股份有限公司与中
国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议
（二）>的议案》
监事会同意签署附生效条件的《方正证券股份有限公司与中国
民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议
（二）》。
此项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过了《方正证券股份有限公司 2013年度备考财务
报表专项审计报告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过了《方正证券股份有限公司拟通过发行股份购
买中国民族证券有限责任公司100%股权项目所涉及的中国民族证券
有限责任公司股东全部权益评估报告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过了《关于本次交易涉及资产评估定价的公平合
理性的议案》
监事会就本次交易涉及资产评估定价的公平合理性等发表意见
如下：
1、公司聘请的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司具有
相关证券业务资产评估资格，本次评估机构的选聘程序合规，评估
机构与本公司及其关联方、民族证券及其关联方除本次业务关系外，无其他关联关系，具有充分的独立性。
2、本次评估的假设前提，遵循了市场的通用惯例和准则，符合
评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；本次评估目的是
为本次重大资产重组提供价值参考依据，采用资产基础法和市场法
两种方法作为评估方法，符合中国证券监督管理委员会的相关规定
和评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致；评估调
整具有充分理由和事实依据，符合相关评估规则，调整后的评估结
果可作为本次交易定价依据。
3、评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，评估方法适
当，评估结果公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
方正证券股份有限公司
监事会
二○一四年四月十六日