内蒙古亿利能源股份有限公司持续督导期间
募集资金存放与使用专项核查报告（2013年度）
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“亿利能源”、“公司”）2013年非公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）对亿利能源 2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况与核查意见如下：
一、证券发行上市及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2013﹞316号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券采用非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)556,300,000股，发行价格为每股5.35元。公司募集资金总额为人民币
2,976,205,000元，扣除承销费和保荐费36,214,460元后的募集资金为人民币
2,939,990,540元，已由主承销商中信建投证券于2013年8月19日汇入公司募集资金专户。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 3,025,630元后，公司本次募集资金净额为人民币2,936,964,910元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字﹝2013﹞第110ZC0119号《验资报告》。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、存放情况
2013年8月28日，公司按照相关规定与主承销商中信建投证券、开户行中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）及渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行（以下简称“渤海银行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。并在民生银行和渤海银行分别开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户，具体对应明细见下表：
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||募集资金存放银行||银行账号||金额（元）||募集资金使用用途|
|中国民生银行股份有限公司上海分行||600905306||1,939,990,540||收购东博煤炭100%股权项目和补充流动资金||
|渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行||2000062605000786||1,000,000,000||乌拉山煤炭集配物流项目||

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》规定的情况。
2、使用情况
2013年度，公司已经按照计划使用募集资金补充流动资金27,775.50万元；
2013年 9月 6日，经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，公司使用募集资金165,920.99万元，置换收购东博煤炭100股权项目预先投入的自筹资金；
2013年 11月 18日，经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，公司决定在不影响募集资金正常使用、有效控制投资风险的前提下，公司根据募投项目进展情况拟使用总额不超过人民币 100,000万元（含 100,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品，投资期限不超过 12个月，2013年11月，公司使用闲置募集资金 100,000万元购买渤海银行[S13253]号结构性存款理财产品（保本浮动收益型理财产品），产品期限：2013年 11月 21日至 2014年 3月 31日。
截至2013年12月31日，募集资金承诺投资项目未发生变更。
3、专户余额
截至2013年12月31日，募集资金专户存款金额为6,492.109.61元，其中利息6,492.109.61元，具体情况见下表。
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||募集资金存放银行||银行账号||金额（元）|
|中国民生银行股份有限公司上海分行||600905306||423,817.93||

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|渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行|2000062605000786|6,068,291.68|

注：根据2013年11月18日第五届董事会第四十三次会议议审议批准，公司使用暂时闲置募集资金100,000万元投资渤海银行[S13253]号结构性存款理财产品
三、募集资金项目的进展情况
（一）截至2013年12月31日，募集资金投资项目进展情况
1、收购东博煤炭100%股权项目
2013年度，东博煤炭正常生产经营，全年实现营业收入45,179.87万元，净利润13,836.08万元。2013年度煤炭市场低迷，东博煤炭积极营销，在煤炭价格低迷的情况下实现净利润13,836.08万元，但未能达到控股股东亿利资源集团有限公司承诺的净利润14,467.42万元，根据亿利资源集团有限公司承诺，亿利资源集团有限公司将在公司2013年年度报告公告的10个工作日内，以现金方式向上市公司补足净利润差额。
2、乌拉山煤炭集配物流项目
2013年8月，募集资金到位后，公司立即安排项目基础施工。受当地冬季时间长、天气严寒影响，2013年度，项目施工工期较短。截至2013年12月31日，已完成大部分地面平整工作。
3、补充流动资金
2013年度，公司已经按照计划使用募集资金补充流动资金27,775.50万元。
（二）募集资金投资项目投资额度及效益实现情况
详见附表。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
在本次募集资金实际到位之前，公司以自筹资金先行收购了东博煤炭100%股权。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目
的情况进行了专项审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴
证报告》（致同专字(2013)第 110ZA1823号）：截至2013年 8月 38日，公司
以自筹资金预先投入募投项目 165,920.99万元。
2013年9月6日公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，决定以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金165,920.99万元。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具《关于内蒙古亿利能源股份有限公司用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，同意上述募集资金置换事项。
截至2013年12月31日，公司已完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
经核查，公司2013年度未发生闲置募集资金补充流动资金的情形。
六、募集资金投向变更的情况
经核查，公司2013年度未发生募集资金投向变更的情形。
七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，亿利能源2013年度募集资金使用情况与非公开发行股票申请文件披露一致。以闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，不存在以闲置募集资金补充流动资金情形、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金存放与使用合法合规。
八、其他需要说明的情形
无。
附表：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
（本页无正文，为《内蒙古亿利能源股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2013年度）》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ____________
黄传照 徐子桐
中信建投证券股份有限公司年 月 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||总额297,620.50净额293,696.49||本年度投入募集资金总额|||||193,696.49||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||193,696.49||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目(含部分变更)(如有)|募集资金承诺投资总额(1)|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(2)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(3)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(2)|截至期末投入进度(%)(5)＝(3)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益注(4)|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|收购东博煤炭100%股权|-|165,920.99|165,920.99|注(1)|165,920.99|165,920.99|不适用|100%|不适用|13,836.09|否|不适用|
|乌拉山煤炭集配物流项目|-|100,000.00|100,000.00|注(1)|0|0|不适用|0|2015年9月|0|注(2)|否|
|补充流动资金|-|27,775.50注(3)|27,775.50|注(1)|27,775.50|27,775.50|不适用|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计|-|293,696.49注(3)|293,696.49|-|193,696.49|193,696.49|-|-|--|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||||-|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||-|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||经2013年9月6日第五届董事会第三十九次会议审议批准，本公司以募集资金置换已投入收购东博煤炭100%股权项目自筹资金165,920.99万元。|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||-|||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||||经2013年11月18日第五届董事会第四十三次会议审议批准，公司使用暂时闲置募集资金100,000万元投资渤海银行[S13253]号结构性存款理财产品，产品期限为2013年11月21日至2014年3月31日，2013年度取得相关收益540.82万元。|||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||||-|||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||-|||||||||

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|募集资金其他使用情况|-|

注1、公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。
注2、根据募投项目建设计划，2013年乌拉山煤炭集配物流项目仍处建设期，尚不能产生效益。
注3、公司募集资金净额为293,696.49万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。
注4、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。