股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-053号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施2015年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），并于2015年12月30日公告了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（调整稿）》。根据中国证券监督管理委员会对本次非公开发行申请文件的反馈意见，公司对本次非公开发行股东大会决议有效期进行修改；同时，结合公司于2016年1月29日公告的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》等相关文件、于2016年2月29日公告的《2015年年度报告》等相关文件，公司于2016年3月16日召开了第三届董事会第四次临时会议对非公开发行预案进行了修订并补充披露，并于2016年3月17日公告了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
综合考虑公司及证券市场的实际状况，公司决定对《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行修订，并编制了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，该事项已经公司第三届董事会第五次临时会议审议通过，尚需公司2016年度第三次临时股东大会审议通过。非公开发行预案修订内容如下：
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|预案章节|预案二次修订前内容|预案二次修订后内容|
|特别提示|1、公司有关本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，并经公司2016年第一次临时|1、公司有关本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，并经公司 2016 年第一次临时|

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||股东大会审议通过。根据中国证监会反馈意见及公司最新披露的 2015 年度报告，公司董事会对《2015年度非公开发行A股股票预案（调整稿）》部分内容进行了修订，修订内容为将本次非公开发行股票决议的有效期调整为十二个月，并对非公开发行股票摊薄即期回报有关事项、部分财务数据等内容进行了更新与补充。除上述修订事项外，本次非公开发行方案未发生变化。修订后的预案已经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，根据有关法律、法规的规定，本次修订后的预案尚需股东大会的批准，本次非公开发行方案尚需取得中国证监会核准。|股东大会审议通过。根据中国证监会反馈意见及公司最新披露的 2015 年度报告，公司董事会对《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（调整稿）》部分内容进行了修订，并编制了《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。修订后的非公开发行股票事项已获得公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，公司将于2016年4月5日召开 2016 年第二次临时股东大会审议上述修订事项。鉴于国内证券市场环境发生变化，为推进本次非公开发行工作的顺利进行，2016 年 4月1日，公司召开第三届董事会第五次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行方案的定价基准日、发行价格及发行数量进行了相应调整。本次调整尚需股东大会批准，本次非公开发行方案尚需取得中国证监会核准。|
|特别提示|2、本次非公开发行的股票数量不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即不超过37,922,358股，本次发行的具体数量已提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。|公司于2016年3月22日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，根据利润分配方案，上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增10股。公司将于年度股东大会审议通过上述方案后 2 个月内完成利润分配。鉴于以上因素，本次非公开发行的股票数量不超过15,000.00万股，最终发行股数以本次非公开发行募集资金总额（不超过211,000万元）除以发行价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行的最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。|
|特别提示|4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行方案的第三届董事会第二次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股|4、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票|

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||票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于55.64元/股。本次非公开发行股票的发行价格根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。|交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行股票的发行价格根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要之四、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期等之（四）发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格|本次非公开发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行方案及相关议案的第三届董事会第二次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%，（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于55.64元/股。本次非公开发行股票的发行价格根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。|本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行股票的发行价格根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要之四、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期等之（五）发行数量|本次非公开发行的股票数量不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即不超过37,922,358股。阮鸿献先生拟参与认购本次非公开发行的股票，认购金额为10,000.00万元。如果最终计算的认购股份数出现非整数（不足1股整数时）的情况，则进行去尾处理。|公司于2016年3月22日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，根据利润分配方案，上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增10股。公司将于年度股东大会审议通过上述方案后2个月内完成利润分配。鉴于以上因素，本次非公开发行股票的数量不超过15,000.00万股，最终发行股数以本次非公开发行募集资金总额（不超过211,000万元）除以发行价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。阮鸿献先生拟参与认购本次非公开发行的股票，认购金额为10,000.00万元。如果最终计算的认购股份数出现非整数（不足1股整数时）的情况，则进行去尾处理。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要之八、本|公司有关本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，并经公司2016年第一次临时股|公司有关本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第一次临时会议、第三届董事会第二次临时会议、2016年第|

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|次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序|东大会审议通过。修订后的预案已经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，尚需股东大会的批准。根据有关法律、法规规定，本次非公开发行方案尚需中国证监会核准后方可实施。|一次临时股东大会审议通过。公司第三届董事会第四次临时会议审议通过了调整非公开发行决议有效期等事项，并将于2016年4月5日召开2016年第二次临时股东大会对上述调整事项进行审议。本次拟对非公开发行方案的定价基准日、发行价格及发行数量进行相应调整，修订后的预案已经公司第三届董事会第五次临时会议审议通过，尚需股东大会的批准。根据有关法律、法规规定，本次非公开发行方案尚需中国证监会核准后方可实施。|
|第二节 发行对象的基本情况和附条件生效的股份认购合同摘要之二、附条件生效的股份认购合同摘要|2016年4月1日，公司与本次非公开发行对象之一阮鸿献先生签订了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司与阮鸿献关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议之补充协议》。根据新签署的补充协议，公司对预案中相关内容就行了修订。||
|第六节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺|根据公司第三届董事会第五次临时会议对本次非公开发行股票方案的调整，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并对非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的相关内容进行了修订。||

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