国金证券股份有限公司
关于山东威达机械股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“独立财务顾问”）作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”、“公司”、“上市公司”）2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对山东威达本次交易中配套募集资金2017年度的存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
2016年 3月 10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462号文核准，山东威达山东威达集团有限公司、国金山东威达1号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）股票14,752,370股募集配套资金，每股发行价格 9.49元，募集资金总额为人民币 14,000万元，扣除承销及财务顾问费共 800万元后，本次募集资金净额为人民币 13,200万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了 XYZH/2016XAA30223号《验资报告》。
2017年度，公司募集资金使用情况如下:
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项目|金额|
|1|2017年1月1日募集资金余额|10.39|
|2|本年募集资金金额|-|
|3|减：募投项目进度款|-|
|4|减：闲置募集资金投资理财支出[注1]|6,200.00|
|5|加：归还暂时补充流动资金的募集资金|2,490.00|
|6|减：募集资金转流动资金支出[注2]|2,490.00|
|7|加：理财本金赎回|6,200.00|
|8|加：闲置募集资金投资理财收益|183.52|

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|-|-|-|
|序号|项目|金额|
|9|加：利息收入扣除手续费净额|1.99|
|10|2017年12月31日募集资金余额|195.90|

注1：2017年7月22日，公司召开第七届董事会第十次临时会议，同意使用公司2016年度非公开发行股票募集资金中的闲置募集资金，通过商业银行分期分批购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币0.90亿元。2017年7月26日，公司使用闲置募集资金 6,200.00万元人民币向中信银行股份有限公司威海文登支行购买了中信理财之共赢利率结构17703期人民币结构性理财产品，产品起息日为2017年7月28日，产品到期日为2018年1月31日，年化收益率为浮动收益。截至本报告期末，该项理财产品尚未到期。
注2：2017年 10月 21日，公司召开第七届董事会第十二次会议，同意使用公司 2016年度非公开发行股票募集资金中的闲置募集资金2,490.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年10月24日，公司使用闲置募集资金2,490.00万元暂时补充流动资金。截至本报告期末，前述闲置募集资金仍用于暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司开设了募集资金专用账户。
公司、国金证券分别与威海市商业银行股份有限公司文登支行、中信银行股份有限公司威海文登支行签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司威海威达精密铸造有限公司（以下简称“精密铸造”）、国金证券及中信银行股份有限公司威海分行签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）、国金证券及中信银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
公司募集资金全部存放于公司及公司全资子公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截止2017年12月31日，扣除用于暂时补充流动资金的2,490.00万元、用于购买理财产品的 6,200.00万元，公司累计支付募集资金项目金额45,077,776.84元，募集资金余额为1,959,029.07元，具体存放情况如下：
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|募集资金账户名称|开户银行|银行账号|专户余额（元）|备注|
|苏州德迈科电气有限公司|中信银行股份有限公司昆山支行|8112001013900122787|50,103.23|智慧工程技术研发中心及补充苏州德迈科营运资金项目|
|威海威达精密铸造有限公司|中信银行股份有限公司威海分行|8110601012100265599|-|补充精密铸造营运资金项目|
|山东威达机械股份有限公司|中信银行股份有限公司威海文登支行|8110601013600265314|1,878,283.31|用于公司发行股份购买资产配套募集资金的存储和使用|
|山东威达机械股份有限公司|威海市商业银行股份有限公司文登支行|817890001421001671|30,642.53|用于公司发行股份购买资产配套募集资金的存储和使用|
|合计|——|——|1,959,029.07|——|

四、募集资金使用及项目进展情况
公司本次交易配套募集资金的 2017年度使用情况具体可见如下募集资金使用情况对照表：
募集资金使用情况对照表（2017年度）
单位：万元
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|募集资金总额||13,200.00||本年度投入募集资金总额|||0.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00||已累计投入募集资金总额|||4,507.78||||
|累计变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|智慧工程技术研发中心项目[注1]|否|2,000.00|2,000.00|0.00|199.27|9.96|2016年8月31日|不适用|不适用|否|
|补充苏州德迈科电气有限公司营运资金项目|否|5,000.00|5,000.00|0.00|4,308.51|86.17|不适用|不适用|不适用|否|
|补充威海威达精密铸造有限公司营运资金项目|否|5,000.00|5,000.00|0.00|0.00|0.00|不适用|不适用|不适用|否|
|2016年发行股份购买资产配套募集资金中介费用结余资金[注2]|否|1,200.00|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||13,200.00|12,000.00|0.00|4,507.78||||||
|超募资金投向|-||||||||||
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-||||||
|合计||13,200.00|12,000.00|0.00|4,507.78|||0.00|||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2017年10月21日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2,490.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、独立财务顾问发表了同意的意见。2017年10月24日，公司使用闲置募集资金2,490.00万元暂时补充流动资金。截至本报告期末，前述闲置募集资金仍用于暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|公司2016年非公开发行股票募集资金总额14,000.00万元（含相关发行费用预计2,000.00万元），扣除用于本次发行的中介机构费用支出800.00万元，募集资金净额13,200万元（含相关发行费用结余1,200.00万元）。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司尚未使用的闲置募集资金用于购买低风险理财产品和暂时补充流动资金。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。|

注1：苏州德迈科电气有限公司智慧工程技术研发中心项目系公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目。截至2017年末，公司累计投入该项目总金额为1,095.98万元。其中，使用募集资金累计投入199.27万元，使用自有资金累计投入896.71万元，投资进度为54.80%。
注2：公司 2016年非公开发行股票募集资金总额 14,000.00万元（含相关发行费用预计 2,000万元），扣除用于本次发行的中介机构费用支出 800.00万元，募集资金净额13,200万元（含相关发行费用结余1,200.00万元）。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2018XAA40190），认为公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2017年度募集资金的实际存放与使用情况。
六、核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：山东威达本次配套募集资金 2017年度的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，系《国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司2017年度募集资金存放与使用的专项核查意见》之签章页）
项目协办人：
沈雪
项目主办人：
杨利国 解明
国金证券股份有限公司2018年4月21日