天舟文化股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300148 证券简称：天舟文化 公告编号：2014-010天舟文化股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司简介
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|股票简称|天舟文化|股票代码||300148|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|喻宇汉||姜玲||
|电话|0731-85565647||0731-85565647||
|传真|0731-85565647||0731-85565647||
|电子信箱|tangeldm@126.com||tangeldm@126.com||
||湖南省长沙市东二环二段194号天域新都商务楼||湖南省长沙市东二环二段194号天域新都商务楼||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|327,948,371.93|279,907,785.50|17.16%|277,601,529.49|
|营业成本（元）|234,196,001.72|192,761,706.66|21.5%|192,761,706.66|
|营业利润（元）|24,749,031.76|29,081,344.51|-14.9%|44,182,820.07|
|利润总额（元）|29,716,482.48|30,062,660.57|-1.15%|45,329,547.48|
|归属于上市公司普通股股东的净|20,323,994.26|19,000,989.88|6.96%|33,182,234.30|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|12,850,053.18|18,257,636.82|-29.62%|32,303,731.40|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|46,466,466.46|2,936,885.26|1,482.17%|22,599,684.84|
|（元）|||||

天舟文化股份有限公司2013年度报告摘要
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|每股经营活动产生的现金流量净|0.3055|0.0232|1,216.81%|0.2318|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.13|0.12|8.33%|0.22|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|0.12|8.33%|0.22|
|加权平均净资产收益率（%）|3.83%|3.64%|0.19%|6.51%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|2.42%|3.5%|-1.08%|6.33%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|期末总股本（股）|152,100,000.00|126,750,000.00|20%|97,500,000.00|
|资产总额（元）|638,604,005.47|600,780,277.97|6.3%|577,527,201.23|
|负债总额（元）|92,832,695.46|67,154,997.15|38.24%|49,287,810.83|
|归属于上市公司普通股股东的所|536,665,717.09|526,481,722.83|1.93%|521,924,768.70|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|3.5284|4.1537|-15.05%|5.3531|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|14.54%|11.18%|3.36%|8.53%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行新|||||||
||数量|比例(%)||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
||||股|||||||
||83,475,925|65.86%|||16,684,179|-89,255|16,594,924|100,070,849|65.79%|
|一、有限售条件股份||||||||||
||83,475,925|65.86%|||16,684,179|-89,255|16,594,924|100,070,849|65.29%|
|3、其他内资持股||||||||||
|其中：境内法人持股|82,607,200|65.17%|||16,521,440||16,521,440|99,128,640|65.17%|
|境内自然人持股|868,725|0.69%|||162,739|-89,255|73,484|942,209|0.62%|
|二、无限售条件股份|43,274,075|34.14%|||8,665,821|89,255|8,755,076|52,029,151|34.21%|
|1、人民币普通股|43,274,075|34.14%|||8,665,821|89,255|8,755,076|52,029,151|34.21%|
||126,750,000|100%|||25,350,000|0|25,350,000|152,100,000|100%|
|三、股份总数||||||||||

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||18,478||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||17,687||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|湖南天鸿投资集团有限公司|境内非国有法人|65.17%|99,128,640||99,128,640||||
|||||||质押||9,000,000|
|兴业银行-中邮|其他|0.53%|809,723||0||||

天舟文化股份有限公司2013年度报告摘要
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|战略新兴产业股票型证券投资基金|||||
|赵伟立|境内自然人|0.37%|567,600|470,700|
|东莞证券有限责任公司转融通担保证券明细账户|其他|0.36%|550,000|0|
|黄春花|境内自然人|0.3%|448,800|0|
|梁永同|境内自然人|0.3%|448,673|0|
|李涛|境内自然人|0.23%|354,600|0|
|陈保华|境内自然人|0.22%|335,468|0|
|许文珊|境内自然人|0.22%|329,000|0|
|熊年生|境内自然人|0.21%|312,400|0|
|||湖南天鸿投资集团有限公司为本公司控股股东，赵伟立为本公司监事会召集人，与公司|||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||
|||其他股东之间不存在关联关系和一致行动关系；除此之外，公司未知其他股东之间是否|||
|说明|||||
|||存在关联关系或一致行动关系。|||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
1、报告期内主要业务回顾
2013年，公司积极应对传统出版行业萎缩、教辅新政冲击及移动互联网给行业带来巨大影响等外部环
境影响，以现有业务为基础，实施业务转型，探索公司发展的新模式。一方面，公司对效益不佳、效率不
天舟文化股份有限公司2013年度报告摘要高、甚至亏损的产业和机构进行了清理、整合，优化了资产和业务结构；另一方面公司加大了《能力培养与测试》等教材教辅新产品开发力度，已初见成效，产品结构日趋优化。同时，公司围绕数字出版与新媒体业务进行战略投资，如收购北京神奇时代项目、研发数字教育出版项目等，努力寻求新的经济增长点。
（1）公司主营业务稳中有升
2013年是全国大多数地区推行教辅新政的第一年，公司采取了多种渠道、多项措施确保出版发行业务稳步增长，报告期内，公司实现营业总收入32,794.84万元，同比增长17.16%；利润总额2,971.65万元，同比减少1.15%；归属于母公司所有者的净利润2,032.40万元，同比增长6.96%。
2013年，公司营业收入稳步增长的主要原因是：湖南教辅图书销售收入获得了18%的增长，确保了公司传统优势地区业务的持续性；虽然“农家书屋”建设进入了日常维护期，政府招标采购金额逐年减少，但公司仍在各项招标采购中屡获订单；公司加大了全国市场和新产品的开发力度，报告期内，湖南省以外地区实现销售收入16,336.53万元，占比达50%，比去年同期增长59.19%；公司与人民教育出版社合作开发的《能力培养与测试》成功在安徽、河北等省实现销售，全年新增收入7568.38万元，成为了公司整体收入增长的新动力；控股子公司北京永载文化有限责任公司本期业务全面开展，客户数增加，增加销售收入。
但由于以下原因，公司归属于母公司的净利润在报告期内增幅较小：第一，因公司报告期市场拓展、新项目开发及资产重组等因素，销售费用及管理费用相应分别增长652.37万元、542.73万元，费用总额增幅较大；第二，公司原子公司东方天舟和云上森林在本报告期合计亏损达1252.78万元，对合并利润总额侵蚀较大。
（2）数字出版与新媒体业务实现重大突破
2013年公司通过线上线下互动营销、开发数字教育出版项目、投资并购等多种方式，积极推动传统出版业务向数字出版与新媒体拓展。
公司数字教育出版项目自2012年底启动以来，各项工作进展良好，2013年获得了由国家新闻出版广电总局颁发的《互联网出版许可证》，获得了从事教育类图书的互联网出版资质；“未来教育—云教育平台”项目获得了500万元中央文化产业发展专项资金以及100万元湖南省文化产业专项资金的支持，这更加坚定了公司自主研发数字出版项目的信心。同时，公司开启了并购重组国内优质手游公司“神奇时代”的步伐，探索打造“线上游戏、线下图书”模式，从而借助移动互联网的蓬勃发展全面推动公司的转型升级。
（3）资产业务结构进一步优化
2013年，公司加快投资并购的步伐，并购神奇时代外，还参与了河北北洋出版传媒集团的增资扩股，成为北洋传媒的战略投资者，此举不但有利于公司充分借助北洋传媒的出版、教材、渠道资源拓展全国市场，而且为公司资产迅速增值拓展了空间。
为提高公司的盈利能力，调整业务结构，公司开展了一系列的资产优化整合行动：一是针对当前大众图书市场不景气的紧迫形势，调整了公司大众图书业务板块的发展思路，清理渠道账款、优化库存结构、拓展网络销售渠道，有效回笼了资金、降低了市场风险；二是转让或注销了北京东方天舟、云上森林、浙江天舟三家亏损的控股子公司，即时调整或终止了近期难以扭亏的相关业务，让公司甩掉包袱、轻装上阵；
三是转让了参股公司--北京北舟公司49%股权，注销全资子公司—湖南教科公司将其功能合并进入研发中心。这些举措降低了内部运行成本、提高了运行效率，促进了公司资产质量和结构的进一步优化。
（4）管理体系日益健全、初见成效
2013年，公司通过设置专业岗位、健全内部管理制度、强化各部门责任、加强维权等措施，有效提升了知识产权管理水平，新增版权登记205个、新申请21个商标，公司也被评为“2013年中国版权最具影响力企业”。
2013年，公司管理体系健全与规范运作程度都得到了普遍提升，其中内控建设和内部审计规范运行，较好的发挥了发现问题、防范风险的功能；图书质量管理有明显提升，基本杜绝了质量事故，差错率显著降低；管理信息化建设持续推进，推动了公司各个环节的标准化、规范化运行；物流管理硬件和软件全面提升，有效降低成本、提升效率。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
天舟文化股份有限公司2013年度报告摘要（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
无
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|图书出版发行|320,802,804.62|95,592,689.33|
|教育咨询|2,096,277.23|-2,706,674.82|
|其他(字画)|3,893,805.31|-106,194.69|
|合 计|326,792,887.16|92,779,819.82|
|分产品|||
|青少年类图书|287,943,788.35|87,943,341.63|
|社科类图书|32,120,919.59|7,100,025.49|
|版税|738,096.68|549,322.21|
|教育咨询|2,096,277.23|-2,706,674.82|
|其他(字画)|3,893,805.31|-106,194.69|
|合 计|326,792,887.16|92,779,819.82|
|分地区|||
|湖南省内销售|163,427,592.04|58,747,224.76|
|湖南省外销售|163,365,295.13|34,032,595.07|
|合 计|326,792,887.16|92,779,819.82|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|图书出版发行|320,802,804.62|225,210,115.29|29.8%|15.83%|17.83%|-1.19%|
|分产品|||||||
|青少年类图书|287,943,788.35|200,000,446.72|30.54%|40.2%|46.06%|-2.79%|
|社科类图书|32,120,919.59|25,020,894.10|22.1%|-48.26%|-48.54%|0.41%|
|分地区|||||||
|湖南省内销售|163,427,592.04|104,680,367.28|35.95%|-7.75%|-12.44%|3.44%|
|湖南省外销售|163,365,295.13|129,332,700.06|20.83%|59.19%|76.67%|-7.84%|
|合 计|326,792,887.16|234,013,067.34|28.39%|16.81%|21.4%|-2.71%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
单位：元
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||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|
|分行业||||||||||

天舟文化股份有限公司2013年度报告摘要
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|分产品|
|分地区|

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
无
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）合并报表范围发生变更说明
公司报告期内纳入的合并范围较上年同期发生了变化，变化如下：
第一，原子公司东方天舟的股权已于2013年8月底整体出售，故报告期的合并期间为2013年1月份至8月份，上年同期为2012年1月份至12月份；
第二，原子公司云上森林的股权已于2013年8月底整体出售，故报告期的合并期间为2013年1月份至8月份，上年同期为2012年1月份至12月份；
第三，原子公司教科公司的股权已于2013年11月底整体合并入母公司，故报告期的合并期间为2013年1月份至11月份，上期同期为2012年1月份至12月份；
第四，拟收购的北京神奇时代因尚未完成收购，报告期内未纳入合并
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
天舟文化股份有限公司董事长：肖志鸿2014年2月27日