苏州天沃科技股份有限公司 2016年第一季度报告正文证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-062苏州天沃科技股份有限公司
2016年第一季度报告正文
2016年 4月
苏州天沃科技股份有限公司 2016年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
苏州天沃科技股份有限公司 2016年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
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|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|333,506,106.87|428,692,423.79|511,859,620.15|-34.84%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-9,329,250.66|22,131,325.38|25,828,735.20|-136.12%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||-13,376,120.80|20,544,551.96|24,273,507.38|-155.11%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|39,421,656.83|-10,964,830.55|178,254.81|22,015.34%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0126|0.030|0.0349|-136.10%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0126|0.030|0.0349|-136.10%|
|加权平均净资产收益率|-0.32%|0.76%|0.88%|-1.20%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|7,055,220,237.25|6,880,239,195.97|7,213,484,128.26|-2.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,784,231,424.71|2,874,830,808.98|2,929,680,859.97|-4.96%|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据公司2016年1月27日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过的《收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权的议案》，同意以人民币 13,660.64万元（壹亿叁仟陆佰陆拾万元陆仟肆佰元）的价格收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%的股权，由于本公司与张家港飞腾铝塑板股份有限公司为同一实际控制人，因此本公司对张家港飞腾铝塑板股份有限公司的合并为同一控制下企业合并，根据企业会计准则的相关规定，对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,611,827.68||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,102,477.56||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,147,457.28||

苏州天沃科技股份有限公司 2016年第一季度报告正文
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|-|-|-|
|减：所得税影响额|748,184.73||
|少数股东权益影响额（税后）|66,707.65||
|合计|4,046,870.14|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||70,139|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|陈玉忠|境内自然人|38.57%|285,315,274||213,986,456|质押||261,800,000|
|钱凤珠|境内自然人|1.02%|7,514,196||0|质押||7,100,000|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金|其他|0.58%|4,308,600||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.27%|1,972,700||||||
|胡江杰|境内自然人|0.25%|1,850,000||||||
|四川信托有限公司－睿裕10号证券投资集合资金信托计划|其他|0.24%|1,795,900||||||
|段红飚|境内自然人|0.24%|1,753,200||||||
|王艳荣|境内自然人|0.23%|1,736,724||||||
|邱成杰|境内自然人|0.19%|1,400,000||||||
|全国社保基金六零四组合|其他|0.18%|1,327,050||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||

苏州天沃科技股份有限公司 2016年第一季度报告正文
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|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|陈玉忠|71,328,818|人民币普通股|71,328,818|
|钱凤珠|7,514,196|人民币普通股|7,514,196|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金|4,308,600|||
|||人民币普通股|4,308,600|
|中央汇金资产管理有限责任公司|1,972,700|人民币普通股|1,972,700|
|胡江杰|1,850,000|人民币普通股|1,850,000|
|四川信托有限公司－睿裕10号证券投资集合资金信托计划|1,795,900|||
|||人民币普通股|1,795,900|
|段红飚|1,753,200|人民币普通股|1,753,200|
|王艳荣|1,736,724|人民币普通股|1,736,724|
|邱成杰|1,400,000|人民币普通股|1,400,000|
|全国社保基金六零四组合|1,327,050|人民币普通股|1,327,050|
|上述股东关联关系或一致行动的|股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公|||
|说明|司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
||股东胡江杰通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股公司股票|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||1,000,000股；股东段红飚通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||
|业务情况说明（如有）||||
||公司股票64,100股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
苏州天沃科技股份有限公司 2016年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|应收票据|59,303,997.72|136,964,336.33|-56.70%|主要原因是期初票据在本期已背书转让。|
|预付账款|189,176,506.26|139,663,702.32|35.45%|主要原因是本期预付的收购无锡红旗船厂45%股权转让款3,486.47万元所致。|
|应付职工薪酬|26,069,887.72|48,512,079.00|-46.26%|主要原因是2015年度年终工资及奖金在本期发放完毕所致。|
|应交税费|-7,454,597.21|30,619,700.15|-124.35%|主要原因是期末应交增值税有较大金额的进项留抵税所致。|
|其他应付款|115,321,959.78|25,573,279.91|350.95%|主要原因是本期收购飞腾塑板公司70%股权，尚未支付完毕的股权转让款8,660.64万元所致。|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
|营业收入|333,506,106.87|511,859,620.15|-34.84%|因受下游客户项目进度放缓、工程交付延后影响，导致本期项目产品交付较少，营业收入下降。|
|营业成本|274,517,155.28|400,294,742.11|-31.42%|因营业收入下降，营业成本相应下降。|
|资产减值损失|-11,513,794.23|824,086.74|-1497.16%|主要原因是期末应收款余额比期初下降，同时本期账龄结构较长的应收款回款情况较好，冲回的坏账准备所致。|
|投资收益|102,230.14|1,543,054.87|-93.37%|主要原因是公司购买的理财产品本期取得的收益较上期减少。|
|营业外收入|5,053,082.84|1,954,240.03|158.57%|主要原因是本期非流动资产处置利得较上期增加所致。|
|所得税费用|-1,810,965.78|7,031,875.23|-125.75%|主要原因是利润总额下降所致。|
|净利润|-8,471,945.54|27,065,550.20|-131.30%|主要原因是营业收入下降，贡献的毛利相应减少，导致本期净利润出现亏损。|
|现金流量表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
|经营活动产生的现金流量净额|39,421,656.83|178,254.81|22015.34%|主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金因销售下降而减少；同时公司精简人员机构，支付给职工的现金比上期减少。|
|投资活动产生的现金流量净额|-103,281,353.88|22,603,035.24|-556.94%|主要原因是本期支付飞腾铝塑板及无锡红旗船厂股权转让款所致。|

苏州天沃科技股份有限公司 2016年第一季度报告正文二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 1月 13日接到公司管理团队出具的《承诺函》：鉴于公司管理团队高度认同公司蕴涵的企业价值，认同中国经济改革发展的前景，为促进公司持续、稳定、健康发展，公司管理团队自愿将其于 2015年 7月 22日增持并锁定的2,219,800股，延长锁定期3个月。锁定期延长至：2016年 4月 22日。
2、2016年 1月 27日，公司第二届董事会第三十八次会议以 7票同意、 0票否决、 0票弃权的表决结果审议通过了《收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权的议案》，关联董事陈玉忠、钱润琦回避了表决。同意以人民币 13,660.64万元（壹亿叁仟陆佰陆拾万元陆仟肆佰元）的价格收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%的股权。
3、2016年 3月 4日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天沃科技”）第二届董事会第三十九次会议以 9票赞成、 0票反对、 0票弃权的结果通过了《关于受让无锡红旗船厂有限公司45%的股权的议案》，同意根据上海联合产权交易所规定的受让方式及挂牌公告相关约定，参与无锡红旗船厂有限公司45%股权的受让摘牌竞标，并授权公司管理层办理与本次股权受让项目的相关事宜，依据相关法律法规签署相关法律文书。2016年3月30日，无锡红旗船厂有限公司取得无锡市惠山区市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》（公司变更[2016]第03300002号）。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于追加承诺事项的公告||详见1月14日刊载于巨潮资讯|
||2016年01月14日|（http://www.cninfo.com.cn/）《关于追加|
|||承诺事项的公告》|
|收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权的关联交易||详见1月28日刊载于巨潮资讯|
|||（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收购|
||2016年01月28日||
|||张家港飞腾铝塑板股份有限公司 70%股|
|||权关联交易的公告》|
|收购无锡红旗船厂有限公司 45%股权||详见3月7日刊载于巨潮资讯|
|||（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收购|
||2016年03月07日||
|||无锡红旗船厂有限公司45%股权的公|
|||告》|
|无锡红旗船厂有限公司取得《公司准予变更登记通知书》||详见4月1日刊载于巨潮资讯|
|||（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收购|
||2016年04月01日||
|||无锡红旗船厂有限公司 45%股权进展公|
|||告》|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融|||||||

苏州天沃科技股份有限公司 2016年第一季度报告正文
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|资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
||||公司管理团队（含公司部分董监高）||||
||||于2015年7月22日完成增持股票数||||
||||2,219,800股，并在中国登记结算公司||||
||||深圳分公司办理了为期六个月的锁定||||
||王胜;徐铭;||手续，锁定期为：2015年7月22日||||
||谢益民;赵||至2016年1月22日,鉴于公司管理团||||
|||||2016年01||不减持承诺|
||梅琴;沈斌;|不减持承诺|队高度认同公司蕴涵的企业价值，认||3个月||
|||||月14日||正常履行中。|
||钱润琦;张||同中国经济改革发展的前景，为促进||||
||剑;孟建强||公司持续、稳定、健康发展，公司管||||
||||理团队自愿将其于2015年7月22日||||
||||增持并锁定的股票，延长锁定期三个||||
||||月，锁定期为：2016年1月22日至||||
||||2016年4月22日。||||
||||2015年7月2日，苏州天沃科技股份||||
||||有限公司（以下简称“公司”）接到公||||
||||司部分高管及核心管理人员增持公司||||
|其他对公司中小股东|||股份计划的通知，计划自 2015年7||||
|所作承诺|钱润琦;王||月3日起未来10个交易日内，增持数||||
|||||||增持承诺履|
||胜;谢益民;||量不低于 218 万股。期间，公司于||||
|||增持及不减||2015年07|6个月|行完毕；不减|
||沈斌;赵梅||2015年7月7日因筹划重大事项停牌，||||
|||持承诺||月02日||持承诺履行|
||琴;张剑;徐||2015年7月13日开市起公司股票复||||
|||||||完毕|
||铭;孟建强||牌。截止2015年7月22日，公司管||||
||||理层累计增持2219800股，完成了增||||
||||持承诺。参与本次增持的人员承诺：||||
||||在增持期间及在增持完成后六个月内||||
||||不转让本次所增持的公司股份。||||
||||2015 年 9 月 25 日接到公司控股股||||
||||东陈玉忠先生通知，陈玉忠先生依照||||
||||增持计划，通过“国君资管 1146定向|||增持承诺履|
|||增持及不减|资产管理计划”共增持公司股份|2015年09|6个月|行完毕；不减|
||陈玉忠||||||
|||持承诺|3,906,700 股，增持总金额|月26日||持承诺履行|
||||30,006,703.59 元，占公司总股本的|||完毕|
||||0.527%。2016年3月26日，不减持||||
||||承诺履行完毕。||||
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
苏州天沃科技股份有限公司 2016年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-80.00%|至|-60.00%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||1,050.78|至|2,101.57|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||5,253.92|||
|元）||||
||受下游行业景气度较差影响，公司在手订单规模有所下滑，预计1-6月营|||
|业绩变动的原因说明||||
||业收入同比下降。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年03月30日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn/|