证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-047广州珠江钢琴集团股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建宁、主管会计工作负责人麦燕玉及会计机构负责人(会计主管人员)麦燕玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|本公司、公司、珠江钢琴|指|广州珠江钢琴集团股份有限公司|
|艾茉森公司|指|广州艾茉森电子有限公司|
|小额贷款公司|指|广州珠江小额贷款股份有限公司|
|珠广传媒|指|广州珠广传媒股份有限公司|
|恺撒堡公司|指|广州珠江恺撒堡钢琴有限公司|
|广州市国资委|指|广州市人民政府国有资产监督管理委员会|

第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期末比上年|
||||上年度末||||
|||本报告期末||||度末增减|
||||调整前||调整后|调整后|
|总资产（元）|2,456,448,658.81||2,373,287,994.02|2,373,287,994.02||3.50%|
|归属于上市公司股东的净资产|1,894,108,100.07|||1,840,024,358.88|||
||||1,840,024,358.88|||2.94%|
|（元）|||||||
||||本报告期比上年同|||年初至报告期末比|
|||本报告期|||年初至报告期末||
||||期增减|||上年同期增减|
|营业收入（元）|399,633,052.59||1.85%|1,106,729,482.10||-0.84%|
|归属于上市公司股东的净利润|30,994,961.71|||122,022,524.97|||
||||-4.23%|||0.39%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
|||30,906,384.95|-3.79%||121,242,485.55|1.07%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-80,189,489.81|||
|||--|--|||-15.26%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.03||0.00%|0.13||0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03||0.00%|0.13||0.00%|
|加权平均净资产收益率||1.67%|-0.20%||6.42%|-0.23%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||2,342.52||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||1,186,306.74||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-200,116.50||
|减：所得税影响额|183,844.73||
|少数股东权益影响额（税后）|24,648.61||
|合计|780,039.42|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末普通股股东总数||||28,771|||||||
||前10名普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||
||||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|广州市人民政府国有资产监督管理委员会||国有法人||81.85%||782,496,000||0||||
|广州市金宏利贸易发展有限公司||境内非国有法人||1.24%||11,825,416||0||||
|中央汇金投资有限责任公司||境内非国有法人||0.99%||9,483,500||0||||
|广州无线电集团有限公司||国有法人||0.83%||7,904,000||0||||
|瞿秀云||境内自然人||0.37%||3,495,643||0||||
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划||其他||0.35%||3,305,500||0||||
|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金||其他||0.32%||3,030,163||0||||
|瞿秀英||境内自然人||0.31%||3,000,000||0||||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深||其他||0.31%||2,993,132||0||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|瞿理谋||境内自然人|0.24%||2,341,712|0|||
||前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||
||||||||股份种类||
||股东名称|||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||||股份种类|数量|
|广州市人民政府国有资产监督管理委员会|||782,496,000||||||
||||||||人民币普通股|782,496,000|
|广州市金宏利贸易发展有限公司|||11,825,416||||人民币普通股|11,825,416|
|中央汇金投资有限责任公司|||9,483,500||||人民币普通股|9,483,500|
|广州无线电集团有限公司|||7,904,000||||人民币普通股|7,904,000|
|瞿秀云|||3,495,643||||人民币普通股|3,495,643|
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|||3,305,500||||||
||||||||人民币普通股|3,305,500|
|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金|||3,030,163||||||
||||||||人民币普通股|3,030,163|
|瞿秀英|||3,000,000||||人民币普通股|3,000,000|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|||2,993,132||||||
||||||||人民币普通股|2,993,132|
|瞿理谋|||2,341,712||||人民币普通股|2,341,712|
|||||广州无线电集团有限公司是广州市人民政府国有资产监督管理委员会下属企业，未|||||
||上述股东关联关系或一致行动的说||||||||
|||||知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动|||||
||明||||||||
|||||信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
||前10名普通股股东参与融资融券||||||||
|||||无|||||
||业务股东情况说明（如有）||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额|年初余额|变动比率|变动原因|
||（或本期金额）|（或上期金额）|||
|应收账款|350,440,141.22|125,841,485.79|178.48%|2015 年 9 月 30 日应收账款350,440,141.22 元，比年初增长178.48%，对比年初增长的主要原因是：①与行业销售回款周期性有关，行业销售回款周期一般在年底；②公司加大二三线城市销售网点拓展，增加了部分应收账款。|
|预付款项|66,745,505.62|12,976,593.50|414.35%|主要是珠广传媒4,900万预付款。|
|应收利息|-|75,715.09|-100.00%|2014 年募投资金定期到期，不再计提利息。|
|其他应收款|5,997,571.16|3,468,325.45|72.92%|主要是增加了进口关税、声乐比赛款、专家备用金、投标保证金等引起。|
|其他流动资产|729,001.74|1,658,781.99|-56.05%|待抵扣增值税减少。|
|在建工程|10,244,142.79|45,199,540.59|-77.34%|主要是公司增城中高档立式钢琴产业基地项目结转固定资产所致。|
|长期待摊费用|2,123,844.23|1,408,183.95|50.82%|主要是艾茉森公司增加了租赁租入的厂房装修。|
|其他非流动资产|5,960,009.00|12,062,211.38|-50.59%|主要是设备收到发票后结转造成非流动资产账面减少。|
|应付职工薪酬|33,490,132.19|50,706,391.38|-33.95%|主要是公司2014年计提的年终奖在2015年初发放所致。|
|应交税费|-6,086,260.29|-11,954,419.38|-49.09%|主要是公司2014年底增值税有留底1,100多万造成。|
|应付利息|258,388.89|139,377.78|85.39%|借款增加致利息增加。|
|一年内到期的非流动负债|-|128,000,000.00|-100.00%|2014 年有长期借款项目一年内到期，重分类。|
|长期应付款|-|62,248,374.11|-100.00%|公司向广州市国资委支付长期应|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||付款。|
|预计负债|-|207,103.84|-100.00%|相片侵权案、毛翠霞案已结案。|
|递延收益|19,857,913.21|11,141,185.92|78.24%|主要是本年结转的政府补助项目减少造成。|
|其他综合收益|-2,201,193.05|-1,182,409.27|86.16|主要是欧元汇率折算差额变动所致。|
|资产减值损失|11,468,007.83|8,017,376.50|43.04|主要是今年计提的坏账准备增加造成的。|
|营业外收入|2,195,502.66|3,866,128.76|-43.21|主要是今年结转的政府补助项目减少造成。|
|所得税费用|12,348,057.78|26,636,092.85|-53.64|主要是在今年5月进行2014年的所得税汇算清缴时由于政策等的改变出现调减额900多万元。|
|少数股东损益|245,762.53|386,264.66|-36.37|主要是参股公司利润减少。|
|收到的税费返还|10,954,888.89|3,515,763.51|211.59|主要是今年收到的出口退税款增加所致。|
|收到的其他与经营活动有关的现金|25,156,089.97|13,149,155.54|91.31|主要是收到政府补助增加。|
|支付的其他与经营活动有关的现金|157,644,434.91|105,185,990.99|49.87|珠 广传媒4,900万预付款。|
|取得投资收益所收到的现金|3,316,384.27|2,000,506.64|65.78|主要是小额贷款公司的投资收益增加。|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额|92,646.87|596,310.42|-84.46|主要是因为2014年报废车辆收回的车辆报废回收额相对增高而今年为正常发生额。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|34,329,239.47|52,171,732.32|-34.2|主要是今年新购设备投入项目比去年同期少，故支付的固定资产现金有所减少。|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|141,328,155.59|67,687,406.10|1 08.8|主要是向广州市国资委支付6,990 万元专项资金款项及因借款增加所致的利息增加。|
|汇率变动对现金的影响|1,419,640.64|-1,138,859.69|-224.65|2015年1-9月同比结售汇增加了400万美元，所以受美元汇率影响本年产生汇兑的收益上升。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）2015年1月13日，披露了《关于和德国施坦格列泊钢琴公司签署<合资意向书>的公告》，公告编号：2015-007，披露媒体：《巨潮资讯网》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。
（二）2015年1月13日，披露了《关于参股企业签署<投资意向书>的公告》，公告编号：2015-008，披露媒体：《巨潮资讯网》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。2015年10月，文化教育产业并购基金与北京趣乐科技有限公司签订了《北京趣乐科技有限公司之增资协议》，详见2015年10月15日披露的《投资设立的文化教育产业并购基金对外投资公告》，公告编号：2015-045，披露媒体：《巨潮资讯网》、《证券时报》。
（三）2015年2月14日，披露了《关于子公司签署<战略合作协议>的公告》，公告编号：2015-010，披露媒体：《巨潮资讯网》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。
（四）2015年3月26日，披露了《关于设立文化教育产业并购基金的进展公告》，公告编号：2015-016，披露媒体：《巨潮资讯网》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。2015年8月，文化教育产业并购基金按照相关法律法规的要求已完成工商登记手续，并取得《非法人企业营业执照》，公司于2015年8月26日披露了《关于文化教育产业并购基金取得工商营业执照的公告》，公告编号：2015-038，披露媒体：《巨潮资讯网》、《证券时报》。
（五）2015年3月26日，披露了《关于参股企业签署<投资意向书>的公告》，公告编号：2015-017，披露媒体：《巨潮资讯网》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。
（六）2015年4月24日，本公司与广州证券创新投资管理有限公司及珠广传媒签订了《广州证券创新投资管理有限公司与广州珠江钢琴集团股份有限公司及广州珠广传媒股份有限公司共同发起设立文化传媒产业并购基金之框架协议》。2015年4月25日，披露了《关于控股子公司投资设立文化传媒产业并购基金的公告》，公告编号：2015-024，披露媒体：《巨潮资讯网》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。
（七）2015年5月27日，披露了《关于签署<合作意向书>的公告》，公告编号：2015-029，披露媒体：《巨潮资讯网》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。
（八）2015年8月28日，披露了《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易公告》，公告编号：2015-042，披露媒体：《巨潮资讯网》、《证券时报》，该事项已经公司2015年9月22日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，详见《2015年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015-044，披露媒体：《巨潮资讯网》、《证券时报》。
（九）近期，公司与《中国证券报》及《证券日报》签署了信息披露合同，公司目前的信息披露媒体为《巨潮资讯网》、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
||广州市人民|广州市人民||||
||||2012年05月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|政府国有资|政府国有资||长期|正在履行中|
||||30日|||
||产监督管理|产监督管理||||

|||
|-|-|
|委员会|委员会承诺：|
||1、在我委作|
||为珠江钢琴|
||的股东或实|
||际控制人期|
||间，将通过合|
||法的法律手|
||段和程序，反|
||对珠江钢琴|
||收购红棉吉|
||它、红棉提琴|
||资产或股权，|
||并在珠江钢|
||琴股东大会|
||表决时，对任|
||何关于收购|
||红棉吉它、红|
||棉提琴相关|
||资产及股权|
||的议案，均投|
||反对票。2、|
||未来如有在|
||发行人主营|
||业务范围相|
||关业务的商|
||业机会，本委|
||将优先介绍|
||给发行人；对|
||发行人已进|
||行建设或拟|
||投资建设的|
||项目，本委将|
||在投资方向|
||与项目选择|
||上避免与发|
||行人相同或|
||相似；如未来|
||本委所控制|
||的企业拟进|
||行与发行人|
||相同或相似|
||的经营业务，|
||本委将行使|
||否决权，避免|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||与发行人发||||
|||生同业竞争，||||
|||以维护发行||||
|||人的利益。||||
|||关于未来三||||
|||年||||
|||（2012-2014||||
|||年）股东分红||||
|||规划：||||
|||2012-2014||||
|||年，公司计划||||
|||在足额预留||||
||||2012年05月|2015年7月||
||公司|法定公积金、|||履行完毕|
||||30日|23日||
|||盈余公积金||||
|||以后，每年向||||
|||股东分配的||||
|||现金股利不||||
|||低于当年实||||
|||现的可供分||||
|||配利润的||||
|||20%。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|||关于未来三||||
|||年||||
|||（2015-2017||||
|||年）股东分红||||
|||规划：||||
|||2015-2017||||
|||年，公司计划||||
|||在足额预留||||
||||2015年04月|2018年12月||
||公司|法定公积金、|||正在履行中|
||||23日|31日||
|||盈余公积金||||
|||以后，每年向||||
|||股东分配的||||
|||现金股利不||||
|||低于当年实||||
|||现的可供分||||
|||配利润的||||
|||20%。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||不适用|||||
|（如有）||||||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动||||
||-10.00%|至|10.00%|
|幅度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动||||
||12,701.74|至|15,524.34|
|区间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万||||
||14,113.04|||
|元）||||
||1、报告期内，国民经济持续放缓，经济运行新常态的阶段性特征更加|||
||凸显，经济下行压力加大与转型升级优化并存，传统动力明显减弱与新|||
||兴动力不断孕育并存。受经济大环境及进口钢琴持续增长影响，钢琴市|||
||场整体低迷态势仍未改变，行业与互联网相互融合趋势加强，市场竞争|||
|业绩变动的原因说明|更趋激烈。|||
||2、公司继续推进技术创新、品牌升级，不断探讨营销创新拓展市场，|||
||促进钢琴产品结构的持续优化；同时，数码乐器业务增长迅速，音乐教|||
||育文化业务持续发展，影视传媒业务的逐步开展，均有助于公司经营业|||
||绩的改善优化。|||

五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投|期初持||期末持||期末账|报告期|||
|证券品|证券代|证券简|||期初持||期末持|||会计核|股份来|
||||资成本|股数量||股数量||面值|损益|||
|种|码|称|||股比例||股比例|||算科目|源|
||||（元）|（股）||（股）||（元）|（元）|||
|||||||||||可供出||
|||交通银|591,47|546,25||546,25||3,321,2|147,48|||
|股票|601328||||0.00%||0.00%|||售金融|购买|
|||行|8.50|2||2||12.16|8.04|||
|||||||||||资产||
||||591,47|546,25||546,25||3,321,2|147,48|||
|合计|||||--||--|||--|--|
||||8.50|2||2||12.16|8.04|||
|证券投资审批董事会公告披||||||||||||
|露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披||||||||||||
|露日期||||||||||||

六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|380,741,891.19|536,374,990.89|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|350,440,141.22|125,841,485.79|
|预付款项|66,745,505.62|12,976,593.50|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||75,715.09|
|应收股利|||
|其他应收款|5,997,571.16|3,468,325.45|
|买入返售金融资产|||
|存货|739,237,312.56|772,411,303.70|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|729,001.74|1,658,781.99|
|流动资产合计|1,543,891,423.49|1,452,807,196.41|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|93,321,212.16|93,714,513.60|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|83,561,017.02|73,257,257.25|
|投资性房地产|40,387,828.57|41,710,256.98|
|固定资产|569,250,565.29|543,627,857.66|
|在建工程|10,244,142.79|45,199,540.59|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|80,604,171.47|82,185,773.76|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,123,844.23|1,408,183.95|
|递延所得税资产|27,104,444.79|27,315,202.44|
|其他非流动资产|5,960,009.00|12,062,211.38|
|非流动资产合计|912,557,235.32|920,480,797.61|
|资产总计|2,456,448,658.81|2,373,287,994.02|
|流动负债：|||
|短期借款|130,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|148,094,423.93|131,298,788.12|
|预收款项|8,820,645.32|6,937,542.96|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|33,490,132.19|50,706,391.38|
|应交税费|-6,086,260.29|-11,954,419.38|

||||
|-|-|-|
|应付利息|258,388.89|139,377.78|
|应付股利|||
|其他应付款|72,800,989.14|98,612,701.11|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||128,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|387,378,319.18|403,740,381.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|100,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||62,248,374.11|
|长期应付职工薪酬|43,215,257.72|45,224,287.99|
|专项应付款|||
|预计负债||207,103.84|
|递延收益|19,857,913.21|11,141,185.92|
|递延所得税负债|409,460.05|468,455.26|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|163,482,630.98|119,289,407.12|
|负债合计|550,860,950.16|523,029,789.09|
|所有者权益：|||
|股本|956,000,000.00|956,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|318,100,163.35|318,100,163.35|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-2,201,193.05|-1,182,409.27|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|79,392,530.18|79,392,530.18|
|一般风险准备|||
|未分配利润|542,816,599.59|487,714,074.62|
|归属于母公司所有者权益合计|1,894,108,100.07|1,840,024,358.88|
|少数股东权益|11,479,608.58|10,233,846.05|
|所有者权益合计|1,905,587,708.65|1,850,258,204.93|
|负债和所有者权益总计|2,456,448,658.81|2,373,287,994.02|

法定代表人：李建宁 主管会计工作负责人：麦燕玉 会计机构负责人：麦燕玉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|254,920,152.96|365,874,157.89|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|343,464,314.45|129,244,819.84|
|预付款项|12,241,662.53|10,347,474.22|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,557,519.37|2,826,733.15|
|存货|640,962,489.82|644,710,995.38|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|621,530.85|1,036,025.77|
|流动资产合计|1,256,767,669.98|1,154,040,206.25|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|93,321,212.16|93,714,513.60|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|812,145,681.25|750,941,921.48|
|投资性房地产|34,689,758.81|35,755,667.99|

||||
|-|-|-|
|固定资产|226,806,301.19|240,086,556.97|
|在建工程|5,549,647.65|3,316,965.05|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|27,251,109.66|27,958,163.07|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|20,361,433.85|22,216,144.65|
|其他非流动资产|2,886,971.25|6,511,394.48|
|非流动资产合计|1,223,012,115.82|1,180,501,327.29|
|资产总计|2,479,779,785.80|2,334,541,533.54|
|流动负债：|||
|短期借款|130,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|216,339,035.87|181,362,796.58|
|预收款项|113,892,143.19|39,138,342.92|
|应付职工薪酬|24,349,556.73|40,145,872.29|
|应交税费|1,791,428.25|-4,414,027.45|
|应付利息|258,388.89|139,377.78|
|应付股利|||
|其他应付款|45,932,358.50|58,623,170.47|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||128,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|532,562,911.43|442,995,532.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|100,000,000.00||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||62,248,374.11|
|长期应付职工薪酬|41,811,627.93|43,820,658.20|
|专项应付款|||
|预计负债||207,103.84|
|递延收益|17,432,913.21|8,566,185.92|
|递延所得税负债|409,460.05|468,455.26|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|159,654,001.19|115,310,777.33|
|负债合计|692,216,912.62|558,306,309.92|
|所有者权益：|||
|股本|956,000,000.00|956,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|318,122,984.75|318,122,984.75|
|减：库存股|||
|其他综合收益|6,562,198.61|6,896,504.84|
|专项储备|||
|盈余公积|79,392,530.18|79,392,530.18|
|未分配利润|427,485,159.64|415,823,203.85|
|所有者权益合计|1,787,562,873.18|1,776,235,223.62|
|负债和所有者权益总计|2,479,779,785.80|2,334,541,533.54|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|399,633,052.59|392,385,906.77|
|其中：营业收入|399,633,052.59|392,385,906.77|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|367,089,187.02|353,740,204.92|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|295,787,494.49|278,909,767.81|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,056,920.26|3,520,286.37|
|销售费用|20,062,375.35|26,413,348.41|
|管理费用|47,651,352.26|43,317,568.21|
|财务费用|185,101.75|1,561,335.86|
|资产减值损失|345,942.91|17,898.26|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||1,599,963.65|1,459,984.42|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,599,963.65|1,317,958.90|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|34,143,829.22|40,105,686.27|
|加：营业外收入|1,261,153.69|1,430,519.83|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,246,351.57|1,135,242.25|
|其中：非流动资产处置损失||51,422.51|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||34,158,631.34|40,400,963.85|
|填列）|||
|减：所得税费用|2,966,314.88|7,797,594.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,192,316.46|32,603,369.02|
|归属于母公司所有者的净利润|30,994,961.71|32,365,049.64|
|少数股东损益|197,354.75|238,319.38|
|六、其他综合收益的税后净额|239,990.93|-1,437,382.18|
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||239,990.93|-1,437,382.18|
|益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||239,990.93|-1,437,382.18|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||239,990.93|-1,437,382.18|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|31,432,307.39|31,165,986.84|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||31,234,952.64|30,927,667.46|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||197,354.75|238,319.38|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李建宁 主管会计工作负责人：麦燕玉 会计机构负责人：麦燕玉4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|346,854,396.10|364,244,991.46|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|284,670,293.89|289,934,946.48|
|营业税金及附加|1,742,866.65|3,256,691.15|
|销售费用|13,215,197.45|18,164,099.29|
|管理费用|33,357,364.09|27,937,733.35|
|财务费用|244,696.12|565,103.33|
|资产减值损失|-16.80|-115.05|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||1,599,963.65|1,459,984.42|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||1,599,963.65|1,317,958.90|
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||15,223,958.35|25,846,517.33|
|列）|||
|加：营业外收入|1,270,934.90|1,217,500.17|
|其中：非流动资产处置利|||
||23,099.11||
|得|||
|减：营业外支出|1,120,477.71|1,132,641.99|
|其中：非流动资产处置损|||
|||51,422.51|
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||15,374,415.54|25,931,375.51|
|号填列）|||
|减：所得税费用|2,306,162.33|3,889,706.32|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||13,068,253.21|22,041,669.19|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-1,002,918.67|190,368.82|
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
||-1,002,918.67|190,368.82|
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公|||
||-1,002,918.67|190,368.82|
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|12,065,334.54|22,232,038.01|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.02|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,106,729,482.10|1,116,110,190.47|
|其中：营业收入|1,106,729,482.10|1,116,110,190.47|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|978,630,738.59|975,566,078.95|
|其中：营业成本|785,830,028.30|790,512,953.05|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|12,251,791.51|9,556,205.21|
|销售费用|49,758,478.01|54,407,588.27|
|管理费用|117,702,307.19|111,128,747.72|

||||
|-|-|-|
|财务费用|1,620,125.75|1,943,208.20|
|资产减值损失|11,468,007.83|8,017,376.50|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||5,645,144.04|6,027,598.16|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||5,491,984.77|5,885,572.64|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|133,743,887.55|146,571,709.68|
|加：营业外收入|2,195,502.66|3,866,128.76|
|其中：非流动资产处置利得|23,099.11||
|减：营业外支出|1,323,044.93|1,863,739.24|
|其中：非流动资产处置损失|25,490.19|329,596.70|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||134,616,345.28|148,574,099.20|
|填列）|||
|减：所得税费用|12,348,057.78|26,636,092.85|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|122,268,287.50|121,938,006.35|
|归属于母公司所有者的净利润|122,022,524.97|121,551,741.69|
|少数股东损益|245,762.53|386,264.66|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,018,783.78|-1,459,217.00|
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||-1,018,783.78|-1,459,217.00|
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-1,018,783.78|-1,459,217.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|-334,306.23|208,941.39|

||||
|-|-|-|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-334,306.23|208,941.39|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|121,249,503.72|120,478,789.35|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||121,003,741.19|120,092,524.69|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||245,762.53|386,264.66|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.13|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.13|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,011,597,824.65|1,032,385,203.36|
|减：营业成本|815,497,561.65|806,330,142.66|
|营业税金及附加|7,763,395.40|8,466,027.83|
|销售费用|21,487,233.47|34,856,222.07|
|管理费用|75,047,244.50|77,121,799.04|
|财务费用|2,503,041.51|1,222,075.05|
|资产减值损失|10,406,644.81|7,395,282.50|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||5,639,472.81|6,181,990.23|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||5,491,984.77|5,885,572.64|
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|84,532,176.12|103,175,644.44|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|加：营业外收入|2,001,185.14|3,320,381.96|
|其中：非流动资产处置利|||
||23,099.11||
|得|||
|减：营业外支出|1,165,106.55|1,654,362.90|
|其中：非流动资产处置损|||
||25,490.19|135,259.36|
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||85,368,254.71|104,841,663.50|
|号填列）|||
|减：所得税费用|6,786,298.92|15,181,301.24|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||78,581,955.79|89,660,362.26|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-334,306.23|208,941.39|
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
||-334,306.23|208,941.39|
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
||-334,306.23|208,941.39|
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|78,247,649.56|89,869,303.65|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.08|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.08|0.09|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||1,002,652,682.77|1,031,344,468.17|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,954,888.89|3,515,763.51|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||25,156,089.97|13,149,155.54|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,038,763,661.63|1,048,009,387.22|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||589,591,239.73|665,338,012.44|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|250,362,371.60|258,187,153.19|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|121,355,105.20|113,930,626.04|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||157,644,434.91|105,185,990.99|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,118,953,151.44|1,142,641,782.66|
|经营活动产生的现金流量净额|-80,189,489.81|-94,632,395.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|6,125,000.00||
|取得投资收益收到的现金|3,316,384.27|2,000,506.64|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||92,646.87|596,310.42|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||810,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|10,344,031.14|2,596,817.06|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||34,329,239.47|52,171,732.32|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|8,100,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||6,020,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|48,449,239.47|52,171,732.32|
|投资活动产生的现金流量净额|-38,105,208.33|-49,574,915.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|230,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|231,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|128,429,886.61||

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||141,328,155.59|67,687,406.10|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|269,758,042.20|67,687,406.10|
|筹资活动产生的现金流量净额|-38,758,042.20|-67,687,406.10|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||1,419,640.64|-1,138,859.69|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-155,633,099.70|-213,033,576.49|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||536,374,990.89|541,528,323.31|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|380,741,891.19|328,494,746.82|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||919,696,366.99|957,047,214.83|
|金|||
|收到的税费返还|4,123,081.73|1,878,984.50|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||20,367,347.42|9,917,275.23|
|金|||
|经营活动现金流入小计|944,186,796.14|968,843,474.56|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||648,895,174.45|689,773,261.95|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||185,132,661.39|207,142,862.89|
|现金|||
|支付的各项税费|64,110,615.27|83,801,030.66|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||60,157,466.28|86,757,527.62|
|金|||
|经营活动现金流出小计|958,295,917.39|1,067,474,683.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,109,121.25|-98,631,208.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|125,000.00||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|3,310,713.04|2,154,898.71|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||615,412.37|208,458.73|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||810,000.00|141,130.42|
|金|||
|投资活动现金流入小计|4,861,125.41|2,504,487.86|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||4,675,703.80|11,760,248.74|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|59,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||20,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|63,695,703.80|11,760,248.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-58,834,578.39|-9,255,760.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|230,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|230,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|128,429,886.61||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||141,328,155.59|67,586,441.38|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|269,758,042.20|67,586,441.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|-39,758,042.20|-67,586,441.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||1,747,736.91|130,238.46|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-110,954,004.93|-175,343,172.36|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||365,874,157.89|407,992,433.01|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|254,920,152.96|232,649,260.65|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：李建宁2015年10月23日