浙浙江江久久立立特特材材科科技技股股份份有有限限公公司司 ZZhheejjiiaanngg JJIIUULLII HHii--tteecchh MMeettaallss CCoo..,, LLttdd..
（（浙浙江江省省湖湖州州市市双双林林镇镇镇镇西西））
22001133
年年度度报报告告
二〇一四年四月
目 录
第一节重要提示.........................................................................................................6第二节公司简介.........................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................9第四节董事会报告...................................................................................................12第五节重要事项.......................................................................................................49第六节股份变动及股东情况...................................................................................57第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................62第八节公司治理.......................................................................................................71第九节内部控制.......................................................................................................76第十节财务报告.......................................................................................................78
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|久立特材/公司/本公司|指|浙江久立特材科技股份有限公司|
|久立集团/控股股东|指|久立集团股份有限公司|
|久立挤压|指|湖州久立挤压特殊钢有限公司|
|久立穿孔|指|湖州久立穿孔有限公司|
|久立焊接|指|湖州久立不锈钢焊接管有限公司|
|久立管件|指|湖州久立管件有限公司|
|久立钢构|指|浙江久立钢构工程有限公司|
|久立材料|指|湖州久立不锈钢材料有限公司|
|久立实业|指|湖州久立实业投资有限公司|
|久立上海|指|久立特材科技（上海）有限公司|
|久立美国|指|久立美国公司|
|公司章程|指|浙江久立特材科技股份有限公司章程|
|||气田生产的天然气经过除液、除酸、干燥、分馏处理后，经|
|LNG|指||
|||低温高压使天然气由气态转变成液态，形成的液化天然气。|
|规范运作指引|指|深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引|
|||关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理|
|董监高买卖股票行为通知|指||
|||人员买卖本公司股票行为的通知|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|天健会计师事务所|指|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|报告期|指|2013年1月1日至2013年12月31日|

重大风险提示
一、公司经营业绩波动的风险
公司主营业务为工业用不锈钢及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要应用于石油、天然气、电力设备制造等事关国家能源安全和先进装备制造水平的国内外大中型建设项目。自2011年起，国内外能源基础建设等需求逐渐提升，加之公司前次募集资金项目逐渐投产，高端产品竞争力增强，公司盈利水平得到较大提升。报告期公司销售工业用成品不锈钢管6.50万吨，比上年增长16.38%；实现营业收入28.49亿元，比上年增长7.09%；归属于上市公司股东的净利润2.17亿元，比上年增长40.22%。但是，由于公司下游行业主要为石油、天然气、电力、化工等事关国计民生的重要基础产业，因此，公司的经营业绩不可避免地将受国内外宏观经济形势的系统性影响，同时与国家保障能源安全、调整能源结构及振兴装备制造业等一系列产业政策及项目投资强度密切相关。近年来国内外经济形势不断变化，公司经营业绩未来存在波动的可能性，如果公司未来不能适应宏观经济形势和政策的变化，公司经营业绩将面临持续波动的风险，有可能对证券持有人的利益造成一定不利影响。
二、原材料价格波动及供应的风险
公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢，以及不锈钢卷板和不锈钢平板等板材，主要钢号为304、304L和316L，在公司的生产经营中，不锈钢原材料成本占公司产品成本的85%左右，报告期内，不锈钢原材料价格的波动已对本公司的生产经营带来一定影响。未来若原材料价格持续上涨，原材料采购将占用公司更多的流动资金，从而加大公司资金周转的压力；
若原材料价格持续下滑，则将增大公司原材料库存管理的难度，并引致存货跌价损失的风险。
另外，不锈钢原材料价格的波动还会造成公司产品毛利率指标一定程度的波动。此外，鉴于公司主要生产“长、特、优、高、精、尖”的高端不锈钢管产品，其对相应的高端不锈钢板材和圆钢的及时足额供应及质量的稳定性要求较高。目前，公司高端原材料除部分向国外采购外，大部分均来自宝钢集团、太钢不锈、抚顺特钢等国内大中型钢企，但供应商中宝钢集
团、太钢不锈正在发展与公司同类的产品，与公司构成了一定的竞争关系。虽然公司通过与抚顺特钢等供应商签订中长期的战略合作协议，以保证未来原材料供应的品质和稳定性，但鉴于上述原因，公司仍然存在原材料供应方面的风险。
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|芮勇|董事|因公出差|蔡兴强|
|李郑周|董事|因公出差|周志江|

天健会计师事务所为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），送红股 0股（含税）；不以资本公积金转增股本。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|久立特材|股票代码|002318|
|变更后的股票简称（如有）|无变更|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|浙江久立特材科技股份有限公司|||
|公司的中文简称|久立特材|||
|公司的外文名称（如有）|Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|JIULI Hi-tech|||
|公司的法定代表人|周志江|||
|注册地址|浙江省湖州市镇西|||
|注册地址的邮政编码|313012|||
|办公地址|浙江省湖州市镇西|||
|办公地址的邮政编码|313012|||
|公司网址|www.jiuli.com|||
|电子信箱|jlgf@jiuli.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓 名|郑杰英|寿昊添|
|联系地址|浙江省湖州市镇西|浙江省湖州市镇西|
|电 话|0572-2539041|0572-2539125；0572-2539041|
|传 真|0572-2539799|0572-2539799|
|电子信箱|jlgf@jiuli.com|jlgf@jiuli.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《中国证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照||组织机构代|
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码||
||||注册号||码|
|首次注册|2004年01月08日|湖州市工商行政管理局|3305001020276|330501758062811|75806281-1|
|报告期末注册|2012年05月25日|浙江省工商行政管理局|330000000001032|330501758062811|75806281-1|
|公司上市以来主营业务的变化||||||
|||无变更||||
|情况（如有）||||||
|历次控股股东的变更情况（如||||||
|||无变更||||
|有）||||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|天健会计师事务所|
|会计师事务所办公地址|杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10 层|
|签字会计师姓名|王强、余建耀|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年增减||
|项 目|2013年|2012年|||2011年|
|||||(%)||
|营业收入（元）|2,848,581,559.12|2,659,983,989.60||7.09|2,250,304,295.56|
|归属于上市公司股东的净利||||||
||217,194,576.32|154,895,976.95||40.22|114,424,553.01|
|润（元）||||||
|归属于上市公司股东的扣除||||||
||198,772,235.97|143,555,970.89||38.46|96,942,053.84|
|非经常性损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净||||||
||396,979,417.06|345,088,796.48||15.04|-68,091,108.09|
|额（元）||||||
|基本每股收益（元/股）|0.70|0.50||40.00|0.37|
|稀释每股收益（元/股）|0.70|0.50||40.00|0.37|
|加权平均净资产收益率（%）|12.87|10.00||上升2.87个百分点|7.87|
|||||本年末比上年末增||
|项 目|2013年末|2012年末|||2011年末|
|||||减(%)||
|总资产（元）|3,100,236,334.18|2,759,798,065.96||12.34|2,615,638,126.01|
|归属于上市公司股东的净资||||||
||1,785,838,455.74|1,600,008,184.90||11.61|1,503,212,080.22|
|产（元）||||||
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|||312,000,000|||

二、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值|||||
||-5,169,092.94|-3,055,818.00|-1,144,334.15||
|准备的冲销部分）|||||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减|||||
||3,450,178.10|2,303,821.12|1,496,567.01||
|免|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切|||||
|相关，按照国家统一标准定额或定量享受的|9,759,637.92|7,843,451.24|8,930,238.75||
|政府补助除外）|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占|||||
|用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投|||||
|资成本小于取得投资时应享有被投资单位可|||||
|辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的|||||
|各项资产减值准备|||||
|债务重组损益|||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费|||||
|用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价|||||
|值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合|||||
|||2,839,216.35|2,899,199.24||
|并日的当期净损益|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的|||||
|损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值|||||
|业务外，持有交易性金融资产、交易性金融|||||
|负债产生的公允价值变动损益，以及处置交|11,541,101.38|3,028,043.74|8,666,567.84||
|易性金融资产、交易性金融负债和可供出售|||||
|金融资产取得的投资收益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||||
|对外委托贷款取得的损益|||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房|||||
|地产公允价值变动产生的损益|||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期|||||
|损益进行一次性调整对当期损益的影响|||||
|受托经营取得的托管费收入|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-136,065.68|170,363.01|-282,621.98||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||||
|减：所得税影响额|1,037,325.61|1,265,627.77|2,673,358.63||
|少数股东权益影响额（税后）|-13,907.18|523,443.63|409,758.91||
|合计|18,422,340.35|11,340,006.06|17,482,499.17|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的原因说明：
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营|
|水利建设专项资金|6,499,828.64|业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界|
|||定为经常性损益项目。|
|||因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定|
|民政福利企业增值税先|||
||1,919,166.65|的社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠|
|征后返|||
|||政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。|

第四节董事会报告
一、 2013年总体经营情况
2013年全球经济仍在动荡中前行；中国经济步入减速调整区间，但总体运行平稳，呈现出了“结构调整稳中有进、转型升级稳中提质”的新格局。在十二五后期，国家将继续加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力加强自主创新和节能减排，培育和发展新材料、新能源高端装备制造在内的战略新兴产业。
公司通过二十多年的专业化努力，已经从传统的工业用不锈钢管制造企业转型升级为高品质不锈钢及特种合金材料管的新材料研制企业，服务于石油、化工、天然气、核电等事关国家能源安全的和高端装备制造的国内外大中型建设项目。面对经济转型升级带来的历史机遇与挑战，公司牢牢把握发展契机，始终致力于“长、特、优、高、精、尖”的产品战略定位，不断发展高端新材料在能源行业、高端装备制造行业的应用。近几年来，公司已经成功研发镍基耐蚀合金油管、核电蒸汽发生器用800合金U形传热管、核电站凝汽器用焊接钛管、国际热核聚变（ITER）项目用PF/TF导体铠甲、低温液化天然气（LNG）用不锈钢管道、天然气净化处理用双相不锈钢管道、超长中大口径油气输送直缝焊接管道等新材料新产品，产品多次打破了国外垄断，实现产品替代进口，更好地为国家能源行业、高端装备制造行业提供配套服务。
报告期内，受益于下游石油、化工、液化天然气(LNG)、核电等能源行业和高端装备制造业的快速发展，伴随前次募投项目产能的逐步释放，公司紧紧抓住了下游行业快速发展的机遇，高端产品营业收入及利润占比持续提高，公司整体盈利能力稳定提升。
2013年，公司完成成品管产量6.53万吨，销量6.50万吨；实现营业收入28.49亿元，比上年同期增长7.09%；实现净利润2.21亿元，比上年同期增长37.28%；其中归属于母公司股东的净利润2.17亿元，比上年同期增长40.22%。现将2013年度董事会主要工作情况报告
如下：
（一）以“久立特材研究院”为平台，加强技术创新与新产品研发力度，形成协同高效的研发格局
自主创新是公司的核心竞争力。首先，公司以“久立特材研究院”为平台，充分发挥先进技术与装备等优势，坚持自主创新。2013年，完成科研项目累计立项 76项（其中，完成
验收并奖励 48项)；完成专利申报 23项（其中，发明专利 3项）。公司还通过了国家级“企业技术中心”认定，成立了“院士工作站”，不仅充分体现了公司技术创新及自主研发能力，标志着公司研发技术水平提升到了一个新的台阶，是公司综合实力的展现。而且通过高层次的创新平台的建设，为承接国家重大技术课题和高端产品研发奠定了良好的基础。
其次，公司以研究院为依托，积极开发新产品。2013年，公司共计开发新产品10余项。
主要包括高温合金GH3535、镍基合金6025、用于核电的包壳管及六角管、第三代核电站用超级奥氏体 8367焊接管、化工用超级奥氏体 31254焊管、化工装置用 8020焊管、LNG用大口径焊管、热交换器用SUS445小焊管等。最后，研发产品不断替代进口，以高品质打开市场。
公司核电蒸发器用800U形管已于今年顺利完成全部交货，真正实现首个合同国产化并替代进口。公司认真总结该产品生产制造的经验，固化工艺流程，为公司赢得第三代核电站蒸汽发生器用传热管市场打下坚实基础。此外，公司“年产 2万吨 LNG等输送用大口径管道及组件项目”主体生产线已于13年10月投入生产，LNG用大口径厚壁管产品在国内处于领先水平，并填补了国内空白。该产品已广泛应用于唐山LNG项目、中海粤东LNG项目，全面替代进口。
（二）多方位、多形式拓展市场，高端产品市场占有率逐渐提高
公司积极把握市场动态，多方位、多形式开拓国内外市场。第一，2013年，公司成品不锈钢管实现销量6.50万吨，同比增长16%，主要销售指标连续4年稳步增长。其中，产品出口实现1.73万吨，实现创汇额1.3亿美元。第二，报告期内，公司重点开发核电、海洋装备等行业和领域的高端产品在收入中占比得到逐步提高。第三，公司不仅获得道达尔、BP等上游供应商批准，进入世界能源行业主流供应商行列；而且公司产品首次出口到斯洛文尼亚、保加利亚、利比亚等国，使公司获得新市场与新客户，保证公司盈利稳定增长。
（三）继续专业化生产，打造协调、稳定、平衡的生产局面。
第一，公司继续以无缝管、焊接管两大事业部为生产制造中心，进行专业化生产。2013年做到了产销有效衔接、集约高效、平衡稳定的生产格局，最大限度地发挥出生产效能和经济效益，全年实现成品管产量 6.53万吨，比去年同期增长19.1%。第二，坚持实施“传统+高端”战略，把核电站用蒸汽发生器传热管、镍基合金管、LNG用管等高端品种的生产作为重中之重，确保战略客户对品种、质量、合同交货期等需求，为扩大高端产品收入占比创造条件。第三，公司继续加强精益管理理念宣传，提高员工积极性，通过精益生产管理，改进工艺技术操作方式，降低生产成本，提升现场管理质量，提高劳动生产率。
（四）加强员工培训工作，不断提高员工综合素质。
要持续保持公司的创新能力和竞争实力，人才是关键。第一，2013年，公司继续加强对员工的技能培训，逐步建立起一支专业技能水平高的技工队伍，从而促进生产率水平的提高。
通过编写完成多个能充分体现行业特点、企业特色、符合实际的岗位职业标准，制定职业技能等级和申报资格，选拔内部专业技术人员担任岗位专业培训师，多次开展岗位技能培训。
同时，也加强质量管理专题培训、安全培训等。第二，公司加大应届毕业生引进和系统培训，不断调整人才结构，通过内部培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才，不断提高员工综合技能和专业技能，从而满足不同部门对人才的不同要求，建立一支高素质的人才队伍，实现公司竞争实力的不断增强。
（五）充分发挥上市公司平台的作用，进一步拓宽融资渠道，实现可持续发展。
自2009年底公司IPO成功发行并上市以来，期间不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，规范公司运作。随着公司前次募投项目产能的逐步释放，紧紧抓住了下游行业快速发展的机遇，高端产品营业收入及利润占比持续提高，公司每年保持稳定增长。
同时，公司在稳步发展的基础上，也充分发挥了上市公司平台的作用。2013年年底公司可转债再融资方案获得证监会核准，本次可转债所募集资金将投入年产 2万吨 LNG等输送用大口径管道及组件项目以及年产 1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目，为公司投资提供资金保证，促进公司可持续发展。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为工业用不锈钢及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要运用于石油、化工、天然气、电力（包括核电）设备制造等行业。公司目前的产品主要是工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。
报告期内，公司主要财务指标列示如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2013年|2012年|同比增减|
|营业收入|284,858.16|265,998.40|7.09%|
|营业成本|220,694.61|213,381.64|3.43%|

浙江久立特材科技股份有限公司2013年度报告全文
|||||
|-|-|-|-|
|期间费用|33,678.91|30,525.03|10.33%|
|资产减值损失|4,977.11|3,569.69|39.43%|
|研发支出|8,349.94|7,823.52|6.73%|
|经营活动产生的现金流量净额|39,697.94|34,508.88|15.04%|
|利润总额|26,234.48|18,719.66|40.14%|
|归属于上市公司股东的净利润|21,719.46|15,489.60|40.22%|

2、收入
报告期内，公司实现营业收入284,858.16万元，比上年增长7.09%，结构如下：
（1）营业收入分类
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行业分类||项目|||2013年|||2012年||金额同比增减||
|||||金额||占营业收入比重|金额||占营业收入比重|||
||钢管制造业||主营业务收入||271,980.15|95.48%||252,774.28|95.03%||7.60%|
||钢管制造业||其他业务收入||12,878.01|4.52%||13,224.12|4.97%||-2.62%|

报告期内，公司克服了整体经济增速减慢的困难，通过大力开拓市场，实现产品转型升级，促使主营业务收入比上年增长7.60%；
公司其他业务收入主要为材料销售收入，包括不锈钢板、次品管、刨花料、废料等。
（2）主营业务收入按产品分类
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占主营业务收||占主营业务收|金额同比增减|
|||金额||金额|||
||||入比重||入比重||
|无缝管|主营业务收入|158,035.79|58.11%|134,130.85|53.06%|17.82%|
|焊接管|主营业务收入|97,220.38|35.75%|106,527.91|42.14%|-8.74%|
|毛管|主营业务收入|4,534.91|1.67%|3,496.15|1.38%|29.71%|
|其他|主营业务收入|12,189.07|4.47%|8,619.37|3.42%|41.41%|

41.41%，主要系管道件销售额上升所致。
（3）主要产品产销量、库存量说明：
单位：吨
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减|
||销售量|33,608|26,583|26.43%|
|钢管制造业(无缝|||||
||生产量|33,066|27,206|21.54%|
|管)|||||
||库存量|4,143|3,109|33.26%|
||销售量|31,361|29,241|7.25%|
|钢管制造业(焊接|||||
||生产量|32,234|27,606|16.76%|
|管)|||||
||库存量|3,550|2,822|25.80%|

同比变动幅度超过30%的项目原因说明：除工业用不锈钢无缝管、焊接管、毛管外，公司还生产配套管道件及承接不锈钢管加工业务。报告期公司其他类主营业务收入比上年增长41.41%，主要系管道件销售额上升所致。
（4）公司重大的在手订单情况
在手订单总体情况：
报告期初，公司在手订单量19,030吨，该等订单已于报告期实现销售96.61%；报告期新增订单66,688吨，并已在当期实现销售69.86%。
重大在手订单情况：
公司和沪东中华造船（集团）有限公司于2012年8月签订了四份《国内材料采购合同》，为沪东中华的4艘17.2万立方米LNG船提供整船制造所需的低温不锈钢套管产品，累计合同总金额4,600万元。截止2013年12月31日，本合同已发货2,242.06万元（含税）。
（5）公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（万元）|41,198.65|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|14.46%|

3、成本
（1）营业成本分类
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|金额同比增减|

浙江久立特材科技股份有限公司2013年度报告全文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||金额|占营业成本比重||占营业成本||
|||||金额|||
||||||比重||
|钢管制造业|主营业务成本|207,699.14|94.11%|199,856.66|93.66%|3.92%|
|钢管制造业|其他业务成本|12,995.47|5.89%|13,524.98|6.34%|-3.92%|

（2）主营业务成本按产品分类
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目|金额|占主营业务成本比重||占主营业务成|金额同比增减|
|||||金额|||
||||||本比重||
|无缝管|主营业务成本|122,805.39|59.13%|104,026.11|52.05%|18.05%|
|焊接管|主营业务成本|70,936.44|34.15%|85,868.24|42.96%|-17.39%|
|毛管|主营业务成本|4,510.22|2.17%|3,314.11|1.66%|36.09%|
|其他|主营业务成本|9,447.09|4.55%|6,648.20|3.33%|42.10%|

同比变动幅度超过30%的项目原因说明：毛管及其他成本同比分别上升36.09%、42.10%，主要系毛管及其他主营业务的收入上升幅度较高，相应成本也增加所致。
（3）主要产品成本构成
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品分类||项目||2013年|||2012年||金额同比增减||
|||||金额|占主营业务成本比重|金额||占主营业务|||
|||||||||成本比重|||
||无缝管||原材料|95,827.00|78.03%||79,893.97|76.80%||19.94%|
||无缝管||人工成本|4,168.26|3.39%||3,504.91|3.37%||18.93%|
||无缝管||燃料和动力|5,515.11|4.49%||4,755.58|4.57%||15.97%|
||无缝管||辅料|6,194.80|5.04%||4,757.18|4.57%||30.22%|
||无缝管||其他|11,100.22|9.05%||11,114.47|10.69%||-0.13%|
||||无缝管成本合计|122,805.39|100.00%||104,026.11|100.00%||18.05%|
||焊接管||原材料|61,678.15|86.95%||76,050.78|88.57%||-18.90%|
||焊接管||人工成本|1,552.98|2.19%||1,659.91|1.93%||-6.44%|
||焊接管||燃料和动力|1,765.92|2.49%||1,617.31|1.88%||9.19%|
||焊接管||辅料|842.51|1.19%||886.18|1.03%||-4.93%|
||焊接管||其他|5,096.88|7.18%||5,654.06|6.59%||-9.85%|
||||焊接管成本合计|70,936.44|100.00%||85,868.24|100.00%||-17.39%|

定。无缝管辅料成本总额同比上升30.22%，主要原因一是销量的增加，相应辅料消耗增长；
二是新增轧机、稳定化炉、拉镗床等大型设备的使用影响易耗品增加。
（4）公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（万元）|100,993.97|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|52.86%|

公司不存在依赖单一供应商的情形。
4、费用
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年|||
|项 目||占主营业务收||占主营业务收|金额同比增减|
||金额||金额|||
|||入比重||入比重||
|销售费用|13,716.80|5.04%|13,315.67|5.27%|3.01%|
|管理费用|17,305.20|6.36%|12,916.72|5.11%|33.98%|
|财务费用|2,656.91|0.98%|4,292.65|1.70%|-38.11%|
|三项期间费用小计|33,678.91|12.38%|30,525.04|12.08%|10.33%|
|资产减值损失|4,977.11|1.83%|3,569.69|1.41%|39.43%|
|公允价值变动收益|742.24|0.27%|-75.26|-0.03%|1086.23%|
|投资收益|411.87|0.15%|378.06|0.15%|8.94%|
|所得税费用|4,154.50|1.53%|2,635.37|1.04%|57.64%|

（1）销售费用：公司销售费用主要为销售人员薪酬、销售佣金、运保费、包装费和业务招待费等。报告期销售费用的上升主要系产品销量上升所致。销售费用占主营业务收入的比重比上年略有下降。
（2）管理费用：公司管理费用主要为科研费用、管理人员薪酬、差旅费、折旧和摊销、中介机构费等。报告期管理费用上升主要是科研费用、管理人员薪酬、折旧和摊销的增加。
报告期，公司加大核电站用蒸汽发生器U形传热管、低温液化天然气（LNG）输送用管等项目的研发投入，导致管理费用中列支的科研费用比上年增加1,517.32万元；因公司业务规模扩大，适当增加了管理人员人数，同时管理人员人均薪酬上升，故管理人员薪酬总额比上年增
加789.45万元；报告期综合办公大楼、物流中心等工程转固导致折旧和摊销比上年增加430.96
万元，并导致与资产配套的物料消耗比上年增加393.98万元。
（3）财务费用：报告期财务费用的下降主要是公司通过优化贷款结构，降低贷款利率所致。
（4）资产减值损失：资产减值损失包括计提的坏账损失、存货跌价损失及固定资产减值损失。报告期资产减值损失比上年上升，主要是因原材料及成品市场价格的持续下跌，导致部分存货可变现净值低于账面价值，公司计提的存货跌价损失上升所致。
（5）公允价值变动损益、投资收益：为控制外汇交易风险，公司利用远期结售汇锁定了远期交易价格。因报告期人民币持续升值，已交割的远期结售汇单据产生了较好的投资收益；
而未交割的单据同样产生了较高的账面浮盈。
（6）所得税费用：所得税费用的上升主要系公司实现的利润总额增加所致。
5、研发支出
报告期内，公司研发方向包括耐蚀合金、高温合金及镍基合金等高端产品开发、工艺技术改进、产品应用性能研究、科研平台信息化建设等方面，始终致力于为下游能源行业提供安全可靠和高性能、耐蚀、耐压、耐高温的不锈钢管和特殊合金管。2013年，公司研究开发项目共48项，其研发产品涉及超超临界电站锅炉用不锈钢（TP347HFG）无缝管、石油和天然气输送用耐蚀合金（UNSN08825）焊管、尿素级奥氏体不锈钢管（S31050、316LMod）、化工项目用超级双相不锈钢（UNSS32750）焊管、核电蒸汽发生器用690U形传热管等。公司研发尿素级奥氏体不锈钢管、核电蒸汽发生器用800U形管、低温液化天然气（LNG）用不锈钢管道等重点产品已经成功应用于下游石油化工、核电、LNG等能源行业的关键领域，真正实现国产化并替代进口。通过不断地自主研发，以提升公司自主创新能力，从而促进公司可持续发展。
本年度研发投入8,349.94万元，占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例分别为4.49%、2.93%。
6、现金流
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2013年|2012年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|317,183.50|297,773.10|6.52%|
|经营活动现金流出小计|277,485.56|263,264.22|5.40%|
|经营活动产生的现金流量净额|39,697.94|34,508.88|15.04%|
|投资活动现金流入小计|3,063.59|5,119.60|-40.16%|

|||||
|-|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|38,680.51|33,020.86|17.14%|
|投资活动产生的现金流量净额|-35,616.93|-27,901.27|-27.65%|
|筹资活动现金流入小计|115,540.73|132,996.87|-13.13%|
|筹资活动现金流出小计|111,448.83|154,288.41|-27.77%|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,091.90|-21,291.54|119.22%|
|现金及现金等价物净增加额|7,837.71|-14,663.34|153.45%|

现金流量表重要项目、同比变动30%以上的相关数据、经营活动现金流量净额与净利润差额的说明如下：
（1）经营活动：报告期内，公司在业务量扩大的同时，加大资金回收力度并控制存货增长，因此，经营活动产生的现金流量净额达到了39,697.94万元。
变动幅度超过30%的项目说明：报告期内收到的税费返还 6,246.75万元，比上年上升40.54%，主要系收到的出口退税比上年增加；收到的其他与经营活动有关的现金7,588.11万元，比上年上升178.39%，主要系报告期收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金比上年大幅增加。
经营活动产生的现金流量净额比净利润增加 17,617.96万元，主要包括报告期计提的资产减值准备4,977.11万元、计提折旧及无形资产摊销12,524.68万元、经营性应付项目增加13,490.53万元、经营性应收项目增加12,680.92万元。
（2）投资活动：报告期内，综合办公大楼、年产 20,000吨 LNG等输送用大口径管道及组件项目、年产10,000吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目以及提高无缝管生产自动化水平技改工程等项目陆续付款。因此，投资活动产生的现金流量净额为净支出35,616.93万元。变动幅度超过30%的项目说明如下：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,644.42万元，比上年上升1,059.19%，主要为公司处置土地使用权及报废设备收回的金额比上年大幅上升；
收到其他与投资活动有关的现金 1,007.29万元，比上年下降78.10%，主要系收到与资产相关的政府补助比上年大幅减少；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,680.51万元，比上年上升35.60%，主要是前述项目投入增加所致。
（3）筹资活动：报告期内公司筹资活动现金净流入 4,091.90万元，系公司根据生产经营活动及项目资金需求，作出的筹资决策。变动幅度超过30%的项目说明如下：
取得借款收到的现金88,064.84万元，比上年下降31.62%，主要是本期发行短期融资券
20,000.00万元，替代了部分流动资金借款；
收到的其他与筹资活动有关的现金 7,475.88万元，比上年上升77.86%，主要是收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金增加所致；
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,280.00万元，比上年下降49.78%，主要是支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金减少所致。
三、主要业务构成情况分析
1、主营业务分行业、产品及地区明细如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
|项 目|营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|石油、化工、天|||||||
||102,619.69|74,010.65|27.88%|14.86%|4.67%|7.02%|
|然气|||||||
|电力设备制造|24,104.16|18,781.60|22.08%|-19.94%|-16.44%|-3.27%|
|造 船|2,439.59|1,727.17|29.20%|287.56%|217.31%|15.67%|
|造 纸|670.42|567.72|15.32%|386.69%|333.80%|10.32%|
|其他机械制造|39,206.47|32,752.03|16.46%|-25.64%|-26.09%|0.51%|
|其他不可分行业|102,939.82|79,859.97|22.42%|28.95%|29.47%|-0.31%|
|分产品|||||||
|无缝管|158,035.79|122,805.39|22.29%|17.82%|18.05%|-0.15%|
|焊接管|97,220.38|70,936.44|27.04%|-8.74%|-17.39%|7.64%|
|毛管|4,534.91|4,510.22|0.54%|29.71%|36.09%|-4.66%|
|其他|12,189.07|9,447.09|22.50%|41.41%|42.10%|-0.37%|
|分地区|||||||
|国内|194,503.51|148,400.21|23.70%|22.25%|17.05%|3.39%|
|国外|77,476.64|59,298.93|23.46%|-17.29%|-18.85%|1.47%|

2、主要产品毛利分析如下：
（1）无缝管：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||2013年度||2012年度|
|||发生数|比上年增减幅度|发生数|
||销售数量（吨）|33,608|26.43%|26,583|

|||||
|-|-|-|-|
|销售平均单价（万元/吨）|4.7023|-6.81%|5.0458|
|单位产品成本（万元/吨）|3.6540|-6.63%|3.9133|
|单位毛利（万元/吨）|1.0483|-7.43%|1.1325|
|毛利率|22.29%|下降0.15个百分点|22.44%|

报告期内，公司借助募投项目，不断加大高附加值产品的市场开拓力度，随着核电站用核一、二级不锈钢无缝管、国际热核聚变（ITER）项目用 PF/TF导体铠甲、核电蒸汽发生器用 800合金 U形传热管以及镍基合金管等高端产品市场占有率逐年提高，促使无缝管销量稳步提高，克服市场价格下跌的影响，毛利水平基本稳定。
（2）焊接管：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2013年度|||2012年度|
|||发生数||比上年增减幅度|发生数|
||销售数量（吨）|31,36|1|7.25%|29,241|
||销售平均单价（万元/吨）|3.100|0|-14.91%|3.6432|
||单位产品成本（万元/吨）|2.261|9|-22.98%|2.9367|
||单位毛利（万元/吨）|0.838|1|18.63%|0.7065|
||毛利率|27.04|%|上升7.65个百分点|19.39%|

报告期内，受益于下游能源行业尤其是LNG行业的快速发展，近几年公司重点开发的低温液化天然气（LNG）用不锈钢管道、天然气净化处理用双相不锈钢管道、大口径超长厚壁管、镍基合金等产品正好紧紧抓住了行业发展机遇，成功推向市场实现销售，促使焊接管毛利率提升明显。
四、资产、负债状况分析
1、重大资产项目变动情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年12月31日||2012年12月31日||同比增减|||
|项 目|||||||重大变动说明|
|||占总资||占总资||占总资产||
||金额||金额||金额变动|||
|||产比例||产比例||比例变动||
|货币资金|38,429.88|12.40%|37,008.58|13.41%|3.84%|-1.01%||
||||||||主要系本期新增大客户的信用期较|
|应收账款|32,382.91|10.45%|24,401.51|8.84%|32.71%|1.61%||
||||||||长。|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|存货||||||||
||69,769.13|22.50%|70,935.30|25.70%|-1.64%|-3.20%||
|固定资产|||||||主要系在建工程项目达到预定可使用状态，相应完工转固所致。|
||124,536.99|40.17%|87,312.35|31.64%|42.63%|8.53%||
|在建工程||||||||
||11,630.69|3.75%|20,830.71|7.55%|-44.17%|-3.80%||
|无形资产||||||||
||15,345.92|4.95%|17,166.30|6.22%|-10.60%|-1.27%||

2、重大负债项目变动情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年12月31日||2012年12月31日||同比增减|||
|项 目|||||||重大变动说明|
|||占总资||占总资|金额变|占总资产||
||金额||金额|||||
|||产比例||产比例|动|比例变动||
||||||||主要系本期新增发行短期融资券，相应|
|短期借款|27,237.35|8.79%|46,418.10|16.82%|-41.32%|-8.03%||
||||||||减少银行借款规模所致。|
|应付票据|13,930.00|4.49%|12,570.00|4.55%|10.82%|-0.06%||
||||||||主要系随着采购规模扩大及工程项目|
|应付账款|25,884.85|8.35%|13,815.95|5.01%|87.35%|3.34%|建设投入，导致期末应付未付货款及工|
||||||||程设备款增加。|
||||||||主要系本期新增大客户的信用等级较|
|预收款项|10,402.80|3.36%|18,018.70|6.53%|-42.27%|-3.17%|高，相应减少了以预收方式结算货款的|
||||||||比例所致。|
|应交税费|4,132.86|1.33%|2,611.13|0.95%|58.28%|0.38%|主要系应交企业所得税增加所致。|
|其他流动负|||-|||||
||20,000.00|6.45%||0.00%||6.45%|系本期新增发行短期融资券。|
|债||||||||
||||||||主要系本期新增建设项目，导致长期资|
|长期借款|10,577.71|3.41%|4,998.00|1.81%|111.64%|1.60%||
||||||||金需求增加，相应增加了长期借款。|
|其他非流动||||||||
||7,302.97|2.36%|7,454.17|2.70%|-2.03%|-0.34%||
|负债||||||||

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价|计入权益|本期计提|本期购|本期出||
|项目|期初数||||||期末数|
|||值|的|的减值|买金额|售金额||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||变动损益|累计公允||
||||价值变动||
|金融资产|||||
|1.以公允价值计量且其变动计入当|||||
|期损益的金融资产（不含衍生金融|||||
|资产）|||||
|2.衍生金融资产|257.15|742.24||999.39|
|3.可供出售金融资产|||||
|金融资产小计|257.15|742.24||999.39|
|投资性房地产|||||
|生产性生物资产|||||
|其他|||||
|上述合计|257.15|742.24||999.39|
|金融负债|0|0||0|

五、核心竞争力分析
公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，是目前国内规模最大的工业用不锈钢管的专业生产企业。从以下六方面来分析公司的核心竞争力。
1、研发和人才优势
自设立以来，公司坚持走自主创新的道路，逐步形成了以“久立特材研究院”为核心，浙江省博士后科研工作站、新材料研究室、焊接技术、制管工艺研究室、技术装备研究室、检测技术研究室、标准信息研究室以及CNAS国家认可检测实验室等组成的企业研发创新平台，覆盖不锈钢及特殊合金管道制造全程的完整的技术研发体系，先后参与制定了“焊管工艺设计规范”（GB50468-2008）、“钢管的验收、包装、标志及质量证明书”（GB/T2102-2006）、“流体输送用不锈钢焊接钢管”（GB/T12771-2008）、“奥氏体-铁素体型双相不锈钢焊接钢管”（GB/T21832-2008）、“锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管”（GB13296-2007）、“奥氏体－铁素体型双相不锈钢无缝钢管”（GB/T21833-2008）、“锅炉和热交换器用奥氏体不锈钢焊接钢管”（GB/T24593-2009）、“挤压钢管工程设计规范”（GB50754-2012）等8项国家标准，以
及“给水加热器用奥氏体不锈钢焊接钢管”（YB/T4223-2010）、“锅炉、热交换器用管订货技
术条件”（NB/T47019.1～47019.8-2011）等2项行业标准。2012年，公司完成了强制性国家
标准《核电站用奥氏体不锈钢焊接钢管》（制定）及《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》（修订）的起草工作；参与了《核电站用无缝钢管第 3部分：奥氏体不锈钢无缝钢管》（制定）、《机械结构用不锈钢焊接钢管》（修订，替代标准号：GB12770-2002）等国家标准的起草工作。2013年 12月，公司技术中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合认定为国家认定企业技术中心。
在自主培养和外部引进各种技术人才的基础上，公司也十分注重加强与国内优秀高等院校、科研单位的技术合作，先后与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、北京钢铁研究总院、浙江大学、上海交通大学、西安摩尔石油工程实验室等单位建立了良好的科研合作关系。
2、装备和工艺优势
①无缝管方面
公司是国内少数几家能同时采用国际先进的挤压工艺和国内先进的穿孔工艺进行生产的企业，先进的装备和工艺提高了原材料成材率和产品品质。久立挤压的 3,500吨钢挤压机组实现了热挤压生产设备全程自动控制和全流程清洁生产；坯料加热工艺采用了使用天然气的环形炉；二次加热工艺采用了德国制造、代表世界先进水平的工频感应炉；冷加工工艺采用了目前国内先进的冷轧钢管机和液压拉拔机；固溶处理炉的燃料使用了天然气；生产控制系统采用了世界先进的控制软（硬）件，实现了温度、气体和速度由计算机闭环控制，炉内温度气氛控制稳定。依靠上述装备和工艺手段，公司具备了生产油气输送用管、高品质超（超）临界电站锅炉用管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、海水淡化用管、化工、化肥和化纤用管等众多产品的能力。
②焊接管方面
A、大口径焊接管方面
公司拥有从日本引进的8英寸FFX柔性成型工艺连续焊接机组，大大提高了焊接精度和速度；采用国内先进的X射线探伤和水压试验等检测方法保证焊缝质量，产品质量始终居于较高水平；于2009年底建成投产的“年产1万吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”中的Φ630机组是国内第一条采用连续成型焊接技术的生产线，该生产线使大口径焊接管的焊缝质量更加稳定，同时可以生产超长（6、12、18米）的大口径不锈钢焊接管，使用户在安装过程中的现场环缝对接大大减少，降低成本，管道系统安全性得到进一步提高；于2013年
10月份建成投产的“年产 2万吨 LNG等输送用大口径管道及组件项目”的主体生产线采用国际先进的 JCO成形技术，添加填充金属双面焊接技术，以及固溶处理、无损探伤、全自动控制技术等先进技术装备，生产的产品具有大口径、厚壁、超长、耐高（低）温、耐腐蚀、耐高压等优异特点，产品在国内处于领先水平，并填补国内空白，替代进口。
B、小口径焊接管方面
久立焊接管拥有日本引进的2.5英寸FFX柔性成型工艺连续焊接机组、15条先进的连续焊接管生产线（其中4条从德国引进），连续焊接管生产线配有多阴极氩弧焊、焊缝跟踪、焊缝辊压、在线光亮退火、在线涡流探伤、自动定尺切割等整套装备，专门用于生产冷凝器、换热器用管。
3、规模优势
近年来，国内不锈钢管行业处于快速发展阶段，生产企业众多，但规模普遍较小，大多数企业达不到规模经营的要求。本公司通过不断的技术改造和产品结构调整，已成为国内规模最大的工业用不锈钢管制造企业，目前具备年产7.5万吨工业用不锈钢管的生产能力。
4、产品优势
公司能根据客户对不锈钢管的材质、外径、壁厚和长度等方面的不同要求组织个性化定制生产。目前，公司已拥有年产 7.5万吨工业用不锈钢管的生产能力，形成了包括奥氏体/铁素体双相不锈钢无缝管、超级双相不锈钢无缝管、超（超）临界电站锅炉用不锈钢无缝管、镍基耐蚀合金油井管、油气输送用大口径厚壁不锈钢焊接管、大型换热器用超长不锈钢焊接U型管、海水腐蚀铁素体不锈钢焊接U型管、海水淡化及电站用钛及钛合金焊接管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、ITER装置用 TF导管等产品在内，涵盖多种工业用特种不锈钢，外径6～711mm、壁厚6～50mm的无缝管和外径6～3,000mm、壁厚0.5～65mm的焊接管两大系列，近百个品种的工业用不锈钢管产品。
近年来，公司开发出多种具备国际先进技术水平的工业用不锈钢管，产品多次打破国外垄断，实现填补国内空白。
①无缝管
|||||
|-|-|-|-|
|产品|时间|鉴定（或认定）机构|技术领先程度|
|石油、天然气开采用耐蚀合金G3（UNS|2012年12月|浙江省科技查新咨询协会|在热挤压、冷加工工艺方面有|

浙江久立特材科技股份有限公司2013年度报告全文
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||N06985）||||||创新，技术处国际先进水平|
||承压设备用镍合金 NS3102（UNS|2011年2月||全国锅炉压力容器标准化技术委员会||通过评审||
||N06600）、NS1101（UNS N08800）、|||||||
||NS1102（UNS N08810）和NS1402（UNS|||||||
||N08825）无缝管|||||||
||015Cr21Ni26Mo5Cu2（UNS N08904）|2011年2月|||全国锅炉压力容器标准化技术|通过评审||
||奥氏体不锈钢无缝钢管||||委员会|||
||022Cr25Ni7Mo4N（S32750）双相不锈|2011年2月|||全国锅炉压力容器标准化技术|通过评审||
||钢无缝钢管||||委员会|||
||超超临界电站高压锅炉S31042、S30432|2010年||浙江省科学技术厅||通过验收||
||不锈钢炉管|||||||
||UNS 32760超级双相不锈钢无缝钢管||2010年11月||浙江省经济和信息化委员会||通过省级工业新产品鉴定|
|ASME SA-213/SA-213M TP310HCbN超超临界电站锅炉用不锈耐热无缝钢管||2009年8月|||全国锅炉压力容器标准化技术|通过评审||
||||||委员会|||
|||2009年7月||中国机械工业联合会|||达到超超临界电站锅炉用耐|
||||||||温、耐压件有关技术和工艺标|
||||||||准|
||TP310HCbN 超超临界电站锅炉用不锈|2009年8月|||全国锅炉压力容器标准化技术|通过评审||
||耐热钢无缝钢管||||委员会|||
||10Cr18Ni9NbCu3BN无缝钢管（用于超|2008年7月||全国锅炉压力容器标准化技术委员会|||通过评审，认为“达到GB5310|
||临界和超超临界锅炉的过热器和再热||||||（报批稿）和ASME code case|
||器及类似工况的受压元件）||||||2328-1的相关要求”|
|ASME CODE CASE 2328-1超超临界电站锅炉用不锈钢无缝钢管||2008年4月||中国机械工业联合会|||通过鉴定；“填补了国内空白、|
||||||||达到了国际同类产品先进水|
||||||||平，可替代进口”|

②焊接管
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品||时间||鉴定（或认定）机构||技术领先程度|
|海水淡化及电站用钛及钛合金焊接管|2011年||浙江省经济和信息化委员会||通过省级工业新产品鉴定||
|项目、LNG项目用中大口径厚壁不锈钢|||||||
|焊接管项目以及高强度、高抗氯化物腐|||||||
|蚀超级双相钢管（S32750）|||||||
|特殊合金焊接管关键技术的研发与应|2011年||浙江省经济和信息化委员会||省级新技术鉴定||
|用|||||||
|大型电站用耐海水腐蚀铁素体不锈钢|2009年4月||浙江省经济贸易委员会||通过省级工业新产品||
|焊接U型管|||||||

③核电管
|||||
|-|-|-|-|
|产品|时间|鉴定（或认定）机构|技术领先程度|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|核电蒸汽发生器用800合金U形传热管||2013年6月|||中核集团中国中原对外工程有|通过出厂验收||
||||||限公司|||
|||2012年1月||中国核能行业协会|||通过鉴定；“形成了一整套先|
||||||||进压水堆核电站蒸汽发生器传|
||||||||热管的产业化技术，填补了国|
||||||||内空白”|
|核聚变装置用PF导体316L不锈钢方圆管||2012年4月||浙江省经济和信息化委员会|||通过省级工业新产品鉴定；“是|
||||||||目前国内唯一满足 ITER 项目|
||||||||要求的PF导体铠甲供应商”|
||核电用管||2011年||美国机械工程师协会||通过ASME认证|
||ITER 装置用 TF 导管（超导电缆不锈钢管|2011年||中科院合肥物质科学研究院|||纳入国际核聚变试验堆计划|
||导体||||||（ITER）采购包|
||核电站用不锈钢无缝管、焊接管||2009年8月||国家核安全局||通过核安全认证|

其中，公司2011年通过全球核电和压力容器产品制造的权威性标准—美国ASME认证，成为国内同行业中率先获得ASME“NPT”证书不锈钢管的制造厂，标志着公司核电产品制造能力已获得了权威机构认可，这对于提升公司核电产品国内市场占有率并成为具有国际竞争力的核电设备供应商有着重要意义。
凝汽器是核电站常规岛的核心部件，焊接钛管则是凝汽器关键材料。2012年，公司生产的核电站凝汽器用焊接钛管顺利通过了上海电气电站设备有限公司的质保评审和模拟件生产，标志着核电站凝汽器用焊接钛管实现了国产化。2012年3月，公司与上海电气电站设备有限公司正式签署采购合同，向其提供钛管产品。
此外，公司还是国内不锈钢管制造厂商中取得船级社认证最多、最全的厂商之一，相继取得中国船级社（CCS）、德国劳氏船级社（GL）、挪威船级社（DNV）、英国劳氏船级社（LR）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）等多国船级社工厂认可证书；先后取得 PED97/23/EC欧盟承压设备指令认证、AD/W0德国莱茵公司承压设备认证、ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO10012计量检测体系合格证书，2012年8月，公司获得注册号为“12 QJ2 0139 R0M”的《武器装备质量管理体系认证证书》，获准从事武器装备专用耐蚀合金钢管的设计开发、生产和服务，以及武器装备专用高温合金钢管和武器装备专用特殊钢钢管的生产和服务。
5、客户优势
公司优良的产品质量赢得了国内外客户的一致认可，目前已通过中石油、中石化、中海
油、上海电气电站设备有限公司等国内大型能源、电力企业的供应商审查，获准进入其物资
供应体系，并多次被评为优秀供应商。此外，公司还通过了Aramco（沙特国家石油公司）、Shell（美国壳牌公司）、ALSTOM（法国阿尔斯通公司）、阿曼国家石油公司、印度BHEL公司、美国ASME核电认证等一系列世界主要石油、电力公司的认证，由此获得了参与上述公司全球项目的资质。2011年3月，公司取得阿曼石油发展有限公司281公里双相钢管线管采购订单，合同总金额最终确认为5,695万美金；2012年12月，公司取得阿曼石油公司勘探开发公司约80公里双相不锈钢管线管/管道（第二期）订单，合同总金额约为1,389.51万美金；
2011年10月，公司与壳牌公司签订了为期5年的《全球采购框架协议》。
6、品牌优势
通过多年努力，公司已具备了较为突出的品牌优势，近年来获得了多项荣誉称号，为公司品牌形象的树立与推广起到了良好的促进作用。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|时间||评定单位||主要内容||
||号|||||||
|1||2012年|||湖州市工商业联合会、湖州市科学技术|“2011年度冶金行业科技创新先进企业”||
||||||局|||
||2|2011年|||中国出入境检验检疫协会||“中国质量诚信企业”|
|3||||浙江省工商行政管理局|||“ ”商标延续确认为浙江省著名商标|
||4||||浙江省质量技术监督局||“久立JiuLi牌工业不锈钢管”认定为浙江名牌产品|
||5||||浙江省安全生产监督管理局||“安全生产标准化二级企业（机械）”|
|6|||2011年|湖州市人民政府|||“2010年度湖州市明星企业” ；|
||||2010年||||“2009年度湖州市明星企业”|
|7||2010年|||浙江省工商行政管理局、浙江省企业信|“浙江省信用管理示范企业”||
||||||用促进会|||
|8||||湖州市人民政府|||“ASME CODE CASE 2328-1超超临界电站锅炉用不锈钢无缝钢管”被评|
||||||||为湖州市科学技术进步一等奖；|
||9||||湖州市质量协会、湖州市冶金商会||“2010年度冶金行业质量管理先进企业”|
||10|2009年|||浙江省人民政府||“浙江省工业行业龙头骨干企业”|
|11||||中科院高能物理研究所|||公司被评为在“国家重大科学工程——北京正负电子对撞机重大改造工程|
||||||||中做出突出贡献”的参建单位|
|12||2005年||国家工商行政管理总局|||“ ”商标被认定为“驰名商标”|

同时，为配合公司的全球发展战略，也出于知识产权保护的需要，公司在全球范围内为
公司品牌注册商标，为公司进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
不适用。
（2）持有金融企业股权情况
不适用。
（3）证券投资情况
不适用。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
不适用。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|87,580.50(加上累计收到的银行存款利息为88,452.84)|
|报告期投入募集资金总额|412.01|
|已累计投入募集资金总额|88,452.12|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|16,677.00|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|19.04%|
|募集资金总体使用情况说明||
|本公司以前年度已收到银行存款利息871.88万元，已使用募集资金88,040.11万元； 2013年度收到银行||
|存款利息0.46万元，实际使用募集资金412.01万元；累计已收到银行存款利息872.34万元，累计已使用||
|募集资金88,452.12万元，募集资金专户注销时转入一般银行账户0.72万元。截至2013年12月31日，||
|募集资金已使用完毕。||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超|是否|募集资金|调整后|本报告|截至期|截至期|项目达|本报告期|是否达|项目|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募资金投向|已变|承诺投资|投资总|期投入||末累计|末投资||到预定|实现的效|到预计|可行|
||更项|总额|额(1)|金额||投入金|进度||可使用|益|效益|性是|
||目(含|||||额(2)|(%)(3)||状态日|||否发|
||部分||||||＝||期|||生重|
||变更)||||||(2)/(1)|||||大变|
|||||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|1. 超超临界电站|||||||||2010年||||
|||||||||100.75|||||
|锅炉关键耐温、耐|否|33,310.30|33,310.30||260.49|33,560.93|||09月30|6,639.91|否|否|
|||||||||%|||||
|压件制造项目|||||||||日||||
|2. 年产10000 吨|||||||||||||
||||||||||2009年||||
|油气输送用中大口||||||||100.00|||||
||否|13,650.50|13,650.50|||13,650.50|||11月30|3,354.47|否|否|
|径不锈钢焊接管项||||||||%|||||
||||||||||日||||
|目|||||||||||||
|3. 年产3000 吨镍|||||||||2011年||||
|||||||||102.12|||||
|基合金油井用管项|否|12,683.00|12,683.00||92.62|12,951.91|||12月31|4,560.61|否|否|
|||||||||%|||||
|目|||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|59,643.80|59,643.8||353.11|60,163.34||--|--|14,554.99|--|--|
|超募资金投向|||||||||||||
|1. 年产10000 吨|||||||||||||
||||||||||2011年||||
|油气输送用中大口||||||||100.00|||||
||是|7,003.50|7,003.50|||7,003.50|||12月31||否|否|
|径不锈钢焊接管项||||||||%|||||
||||||||||日||||
|目流动资金|||||||||||||
|2. 超超临界电站|||||||||||||
|锅炉关键耐温、耐|||||||||||||
||||||||||2011年||||
|压件制造项目和年||||||||100.00|||||
||是|4,256.20|4,256.20|||4,256.20|||12月03||否|否|
|产3000吨镍基合||||||||%|||||
||||||||||日||||
|金油井管项目流动|||||||||||||
|资金|||||||||||||
||||||||||2011年||||
|3. 年产2000 吨核||||||||102.11|||||
||是|16,677.00|16,677.00||58.90|17,029.08|||12月31|1,999.94|否|否|
|电管和精密管项目||||||||%|||||
||||||||||日||||
|归还银行贷款（如|||||||||||||
||--||||||||--|--|--|--|
|有）|||||||||||||
|补充流动资金（如|||||||||||||
||--||||||||--|--|--|--|
|有）|||||||||||||
|超募资金投向小计|--|27,936.70|27,936.70||58.90|28,288.78||--|--|1,999.94|--|--|
|合计|--|87,580.50|87,580.50||412.01|88,452.12||--|--|16,554.93|--|--|
|未达到计划进度或|1. “超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”实际效益低于承诺效益，主要原因||||||||||||
|预计收益的情况和|系：(1)该项目自2010年9月主体生产线投产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步||||||||||||

|||
|-|-|
|原因（分具体项目）|上升的起始阶段，销售实现的效益水平较以全面达产后产量为基础预计的年平均收益|
||水平（即“承诺效益”）有一定差距；(2)由于近年主要原材料不锈钢管坯价格较承诺做|
||出时有较大幅度的下降，导致产品销售价格相应下降，从而影响了募投项目的销售收|
||入水平和净利润水平；(3)目前，该项目产品超超临界电站用不锈钢无缝管主要依赖进|
||口，公司在该产品国产化推进过程中，国内客户对其产品的认可需要一定的过程和时|
||间，导致其产能利用率和产品销量上升速度较慢，从而影响了募投项目的销售收入水|
||平和净利润水平；(4)下游火电行业投资下降也对该项目实现预期效益造成了一定影|
||响；(5)因双相、超级双相不锈钢无缝管等高端挤压无缝管的生产工艺与超超临界电站|
||用不锈钢无缝管相近，均采用国际先进的热挤压机，在热挤压母管的基础上进行深加|
||工制成，故该项目生产线具有通用性（招股意向书中也已披露）。因此，公司在超超|
||临界电站用不锈钢无缝管部分产能暂时闲置的情况下，及时调整了应对措施，用其生|
||产线生产了部分其他挤压无缝管，弥补了产能利用率的不足，增加了公司的效益水平。|
||2. “年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”实际效益低于承诺效益，|
||主要原因系：由于近年主要原材料不锈钢板材价格较承诺做出时有较大幅度的下降，|
||导致产品销售价格相应下降，从而影响了募投项目的销售收入水平和净利润水平。|
||3. “年产3000 吨镍基合金油井用管项目”和“年产2000 吨核电管和精密管项目” 实|
||际效益低于承诺效益，主要原因系该项目自2011年12月主体生产线投产后，公司产|
||能利用率和销量尚处于逐步上升的起始阶段，销售实现的效益水平较以全面达产后产|
||量为基础预计的年平均收益水平（即“承诺效益”）有一定差距。|
|项目可行性发生重||
||无|
|大变化的情况说明||
||适用|
||公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80 万元相比，超|
||募资金27,936.70 万元。根据原公司IPO招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募|
||集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10000 吨油|
||气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3000 吨镍基合金油井管项目”的流动|
|超募资金的金额、||
||资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公|
|用途及使用进展情||
||司对超募资金27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的7,003.50 万元用于补充“年|
|况||
||产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资金中的|
||16,677.00万元用于实施“年产2000 吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金|
||4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3000|
||吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。超募资金的|
||使用进展情况详见上表。|
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施地点变更情况||
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|适用|
|先期投入及置换情|根据公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过的《关于以募|

|||
|-|-|
|况|集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预|
||先投入募投项目金额21,912.98万元，包括“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造|
||项目” 10,719.21万元和“年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项|
||目”11,193.77万元。|
|用闲置募集资金暂|适用|
|时补充流动资金情||
||2013年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。|
|况||
|项目实施出现募集|适用|
|资金结余的金额及||
||募集资金已使用完毕。|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||无|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后的|
|||变更后项||截至期末|截至期末|项目达到||||
||||本报告期||||本报告期||项目可行|
|变更后的|对应的原|目拟投入||实际累计|投资进度|预定可使||是否达到||
||||实际投入||||实现的效||性是否发|
|项目|承诺项目|募集资金||投入金额|(%)(3)=(2|用状态日||预计效益||
||||金额||||益||生重大变|
|||总额(1)||(2)|)/(1)|期||||
||||||||||化|
||用于补充|||||||||
|年产2000||||||||||
||原募投项|||||||||
|吨核电管||||||2011年12||||
||目流动资|16,677.00|58.90|17,029.08|102.11%||1,999.94|否|否|
|和精密管||||||月31日||||
||金的超募|||||||||
|项目||||||||||
||资金|||||||||
|合计|--|16,677.00|58.90|17,029.08|--|--|1,999.94|--|--|
||||公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80 万|||||||
||||元相比，超募资金27,936.70 万元。根据原公司IPO招股说明书披露，超|||||||
||||募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐|||||||
||||压件制造项目”、“年产10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”|||||||
||||和“年产3,000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需|||||||
|变更原因、决策程序及信息披||||||||||
||||要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金|||||||
|露情况说明(分具体项目)|||27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的7,003.50 万元用于补充“年产|||||||
||||10,000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资|||||||
||||金中的16,677.00万元用于实施“年产2,000 吨核电管和精密管项目”；(3)|||||||
||||其余超募资金4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压|||||||
||||件制造项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，|||||||
||||不足部分由公司自筹解决。上述变更事项已经公司2009年12月23日召|||||||

|||
|-|-|
||开的第二届董事会第六次会议决议通过，并由公司独立董事发表了独立意|
||见，同时也履行了公开信息披露义务。2010年1月11日，公司2010年|
||第一次临时股东大会也审议批准了上述变更事项。|
||“年产2000 吨核电管和精密管项目” 实际效益低于承诺效益，主要原因|
|未达到计划进度或预计收益的|系该项目自2011年12月主体生产线投产后，公司产能利用率和销量尚处|
|情况和原因(分具体项目)|于逐步上升的起始阶段，销售实现的效益水平较以全面达产后产量为基础|
||预计的年平均收益水平（即“承诺效益”）有一定差距。|
|变更后的项目可行性发生重大||
||无|
|变化的情况说明||

4、主要子公司、参股公司分析
（1）主要子公司、参股公司情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名|公司类|所处行||注册资||||营业||
||||主要产品或服务||总资产|净资产|营业收入||净利润|
|称|型|业||本||||利润||
|久立美||贸易、批|金属制品的销售和贸|0.01|2,328.83|472.41||-64.55|-115.23|
||子公司|||||||||
|国||发业|易。||||3,369.86|||
||||不锈圆钢热轧穿孔、金|||||||
||||属材料（除稀贵金属及|||||||
||||加工材）、不锈钢棒、|||||||
|久立穿|||丝、管、带、板材加工、|1,150.00|14,923.38|11,038.09||-55.00|156.50|
||子公司|制造业||||||||
|孔|||销售，仪器仪表、通讯||||53,339.11|||
||||设备、自动化设备及配|||||||
||||件、建筑用小五金、日|||||||
||||用百货销售。|||||||
||||不锈钢焊接管、水暖器|||||||
|久立焊||||1,163.55|9,142.16|8,874.46||443.86|320.56|
||子公司|制造业|材及其他产品制造；销|||||||
|接|||||||5,237.63|||
||||售本公司生产产品。|||||||
||||生产不锈钢、合金钢的|||||||
||||管材、伸缩门、异型材|||||||
|久立挤||||8,506.53|19,883.91|18,323.44||772.89|636.50|
||子公司|制造业|等水暖器材产品，普通|||||||
|压|||||||43,172.47|||
||||机械配件制造、加工，|||||||
||||销售本公司生产产品。|||||||
||||金属结构、有色金属合|||||||
||||金、不锈钢管件（含管|||||||
|久立管|||配件、法兰、压力管道|6,000.00|9,948.83|6,931.01||951.92|476.11|
||子公司|制造业||||||||
|件|||元件）、其他建筑与安||||14,735.75|||
||||全金属制品的制造、销|||||||
||||售。|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||材料、电子、信息科技领域内的技术开发、技|||||||
|久立上|||术转让、技术咨询、技术服务。金属材料、不|600.00|566.48|493.45||-107.31|-106.55|
||子公司|贸易||||||||
|海|||||||877.06|||
||||锈钢制品、金属管材、水暖器材的销售。|||||||

（2）报告期内取得和处置子公司的情况
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产和业绩的影响|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司目的|||
|久立上海|拓展对上海外资企业的销售|设立|本期产生亏损106.55万元|

5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期投入金|截至报告期末累|||
|项目名称|计划投资总额|||项目进度|项目收益情况|
|||额|计实际投入金额|||
|年产20000吨||||||
|LNG等输送用大|||||项目于2013年|
||31,000.00|18,626.62|26,995.50|90%||
|口径管道及组件|||||11月试生产|
|项目||||||
|年产10000吨原||||||
|油、天然气、液||||||
|化天然气管道输||||||
||13,394.00|3,141.03|3,167.19|20%|期末未投产|
|送设施用特殊钢||||||
|与钛合金复合管||||||
|项目||||||
|综合办公大楼||||||
||7,729.00|3,446.12|8,564.42|95%||
|[注]||||||
|提高无缝管生产||||||
|自动化水平技改|4,000.00|1,627.40|2,721.79|90%|期末未投产|
|工程项目||||||
|530轧机项目|4,120.00|1,370.38|1,370.38|50%|期末未投产|
|合计|60,243.00|28,211.55|42,819.28|--|--|

注：公司三届四次董事会审议通过对综合办公楼的投资预算是 7,729.00万元。截至本报告期末累计实际投入金额为 8,564.42万元。鉴于综合办公楼已于 2013年 9月 20日已交付使用，
综合办公楼建筑面积18710平方米（最终以房产证核定面积为准），从实际建设情况看，该综
合办公楼预计共超出原投资概算2176.00万元（主要系土建工程超出概算）。目前公司聘请了
第三方中介机构正在对其进行建设工程结算审计，实际投资额以最终决算金额为准。根据《公司授权管理制度》的规定，已经三届二十八次董事会审议通过，将综合办公大楼投资预算从7,729.00万元调整到9905.00万元。
七、公司控制的特殊目的主体情况
不适用。
八、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
在国内工业用不锈钢管行业中，就生产规模、品牌建设、定价能力而言本公司是行业的主导者和推动者之一，但在高档产品的竞争中，公司仍面临着国外几家规模较大的工业用不锈钢管生产厂商的竞争压力。
（1）国际市场
国际市场经过近百年的发展，目前已形成以Sandvik、NEOMAX株式会社、沙士基达曼内斯曼、Outokumpu、Butting等不锈钢管制造巨头为主的垄断竞争市场。
①不锈钢无缝管
(cid:139) Sandvik
Sandvik成立于1862年，总部位于瑞典。Sandvik的分支机构遍及130多个国家或地区，在全球拥有超过4万名雇员，Sandvik所生产的不锈钢管产品主要用于化学、石油、化肥、医药、造纸等领域。
(cid:139) NEOMAX株式会社（日本住友特殊金属株式会社）
NEOMAX株式会社成立于 1901年，总部位于日本，下属的 Amagasaki公司生产高品质的不锈钢管，有80多年生产各种钢管的历史，产品主要面向石油、化工、航空、汽车等行业。
(cid:139)沙士基达曼内斯曼
沙士基达曼内斯曼成立于1886年，总部位于德国Mülheim。沙士基达曼内斯曼在美国、法国和意大利设有分支机构，主营不锈钢无缝管和镍合金管，产品主要应用于石化、石油、
化工、油田、建筑、机械、汽车、食品、电力等行业。
②不锈钢焊接管
(cid:139) Outokumpu
Outokumpu总部位于芬兰，Outokumpu的工厂分别设在芬兰、瑞典、英国和美国，主要产品有冷、热轧不锈钢卷板，精密钢带，不锈钢管和长材，不锈钢配件，法兰等，产品规格齐全，客户主要集中在加工业、机械制造业、建筑业、电器工业、运输业、电子信息技术、餐饮业、家用金属器具行业等。
(cid:139) Butting
Butting成立于 1777年，位于德国的Kenesebeck，主要产品是不锈钢直缝焊管及与之配套的管件、容器和预制件。Butting的产品主要用于化工、石油、天然气、造船、食品和医药、环保、发电、航空和航天等工业领域。
（2）国内市场
①主要竞争对手
经过50多年的发展，国内工业用不锈钢管市场形成了国有企业、民营企业及外资企业并存的竞争格局：
一是以公司、江苏武进不锈股份有限公司等后发民营企业为代表的工业用不锈钢管主流生产企业。自 20世纪 90年代以来，该类企业通过引进国外的先进生产设备和技术工艺实现了自身的快速发展，并推动了我国工业用不锈钢管产量和质量的迅速提高。
二是以常熟华新特殊钢有限公司等为代表的外资企业。该类企业进入国内较晚，但凭借其雄厚的资金和技术优势，呈现出较快的发展趋势。
三是以宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司等老牌国有企业为代表的不锈钢及不锈钢制品制造企业。该类企业在工业用不锈钢及不锈钢制品的生产方面起步较早，技术储备丰富，生产设备较为先进。近年来，该类企业主要定位于特殊钢的生产，在不锈钢管方面，主要生产工业用特种不锈钢管，其产量相对较小。
公司主要的国内竞争对手的简要情况如下：
(cid:139)江苏武进不锈股份有限公司
江苏武进不锈股份有限公司创建于 1970年 12月，自 20世纪 70年代起生产不锈钢管产品，90年代跻身全国不锈钢管主要生产企业行列，拥有不锈钢无缝管年产能 3.5万吨，不锈钢焊接管年产能2.5万吨。
(cid:139)常熟华新特殊钢有限公司
常熟华新特殊钢有限公司成立于1998年，是一家专业生产无缝管的企业，主要产品有精密仪表管、换热管用不锈钢无缝钢管、锅炉用无缝钢管、流体输送用不锈钢无缝管、U型无缝管、核一、二、三级核电用管、耐腐蚀耐高温合金管等。
②竞争格局
2010年-2012年，我国主要工业用不锈钢管制造企业的市场占有率情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|排名||企业名称||市场占有率（%）||前五名市场份额对|
||||||||比（%）|
|2012年||1||公司||5.74|31.03|
|||2||江苏武进不锈股份有限公司||4.26|23.03|
|||3||泰朗管业集团有限公司||3.29|17.78|
|||4||华迪钢业集团有限公司||2.75|14.86|
|||5||浙江青山特钢有限公司||2.46|13.30|
|||||合计||18.50|100.00|
|2011年||1||公司||7.26|28.50|
|||2||江苏武进不锈股份有限公司||6.57|25.80|
|||3||浙江青山特钢有限公司||4.38|17.20|
|||4||华迪钢业集团有限公司||4.11|16.14|
|||5||常熟华新特殊钢有限公司||3.15|12.37|
|||||合计||25.47|100.00|
|2010年||1||公司||6.24|26.03|
|||2||江苏武进不锈股份有限公司||5.67|23.65|
|||3||浙江青山特钢有限公司||4.54|18.94|
|||4||华迪钢业集团有限公司||4.26|17.77|
|||5||常熟华新特殊钢有限公司||3.26|13.60|
|||||合计||23.97|100.00|

注：以上资料来源于中国特钢企业协会不锈钢分会；2013年，中国特钢企业协会不锈钢分会统计口径有所调整，导致2012年市场占有率相应变化。
由上表可见，公司凭借自身的技术、工艺、装备、人才、品牌等各项竞争优势，已经在我国不锈钢管行业中逐渐壮大，市场占有率在同行业中持续领先。虽然2012年前五名企业市场占有率均有变化，从行业前五名企业的相对份额来看，公司份额占比仍呈逐年提升态势，体现了公司的市场主导地位。
（二）公司发展战略
“十二五”期间，我国仍处于重要的战略机遇期，既有着可持续发展的条件，但也面临着严峻的挑战。从国际形势来看，世界经济增长存在较大不确定性，外需拉动和出口导向的发展战略面临挑战；世界各国对产业和科技制高点的争夺日趋激烈，发达国家为“再工业化”而进行战略布局，力图抢占未来科技创新和产业发展的战略制高点，继续谋求未来发展的主导权；全球化生产方式和跨国公司凭借其强大的资本实力和技术垄断优势，纷纷把经营重点转移到高端制造和高端服务，并牢牢控制着全球产业价值链的整合与布局，始终保持着行业领导者的地位，给我国工业提高国际分工地位带来重大挑战。从国内来看，“十二五”期间我国城镇化达率将达到50%，城镇化率进程加快居民消费结构持续升级，为工业持续快速发展提供了有力支撑；促进我国工业由大变强仍是我国现代化建设的一项长期任务，因此工业在我国国民经济的主导和支柱地位在较长时期还不会改变。但是，资源环境约束更趋强化，要素成本趋于上升，工业转型发展的压力进一步加大。然而，工业经济转型升级的推动为制造业高端产品生产的企业提供了发展空间，尤其是为节能环保、高端装备制造、新能源和新能源汽车等新兴产业提供高端金属管材的企业，具有可持续发展的条件。
面对机遇与挑战，公司将牢牢把握“国家将继续加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力加强自主创新和节能减排，培育和发展战略新兴产业”这个重大的历史机遇，在未来较长的时间内，除了继续保持原有优势产品市场份额的同时，将着重发展高品质不锈钢管和特种合金材料无缝钢管产品在下游行业的应用。公司在“十二五”后期，仍将继续努力开拓高端不锈钢市场，坚持科学发展观，实现利润最大化，把握产业结构调整、行业转型这一主线，不断提高公司科研能力，加大高品质特种合金产品的开发力度，力争重点领域和关键环节首先取得突破，走可持续发展之路。
（三）2014年度经营目标和主要工作措施
2014年度的经营目标：实现工业用不锈钢管产销量7.5万吨（其中新产品3,600吨），管
件销量2,800吨。为了实现2014年的经营目标，我们着重做好以下几方面的工作：
第一，加强研发与创新，产品结构稳步高端化。产品研发是血肉，技术创新是灵魂。公司将结合有效的激励制度，加强在新产品领域的探索与发现，努力提高核心竞争力，积极推进公司产品结构转型升级；继续加强技术创新力度，推进产品的高端化，实现长期利润最大化。
第二、创效于服务营销理念，拓宽市场。一是以“服务营销”为核心理念，提高销售市场意识及应对市场反应能力，为用户解决技术方案，为市场拓展创造条件。二是继续着力于提高产品质量及稳定性，继续着力于提升合同交货率，继续着力于优化销售服务，以此提高用户的满意度及忠诚度，扩大市场。三是进一步降低各环节产品成本费用，控制合理库存，减少应收款，降低财务成本，提高产品价值链上各环节的增值水平，提升产品市场竞争力，为拓展市场创造有利条件。
第三、定位质量年，深化质量概念。公司将 2014年定为“质量年”，在严格履行质量工作细则的同时，积极开展相应培训，建立行之有效的质量管理考核办法，以达到预定目标；
同时，继续加强对生产现场的质量检查力度，定期召开质量例会，继续加强质量管理，对产品质量从严要求，持续改进产品质量，确保产品质量的稳定性。
第四、发挥集中考核优势，完善考核体系。一是提高集中考核优势的认识，继续建立、完善统一政策、统一标准的考核体系，加强考核、确保公正、公平、合理。二是制定科学合理的考核指标，建立完善的指标体系，发现问题，制定改进措施，建立高效率业务流程和科学管理办法，充分发挥集中考核优势。三是建立双向互动沟通机制，让考核者与被考核者达成共识与承诺，促进各项工作实现预定目标。
第五、继续有效利用上市公司平台，加强资本运作。通过资产运行和资本运作来有效整合公司资源，使公司得到快速地发展，以实现经济效益最大化。如公司适时采用增发股票、发行债券等形式，拓宽融资渠道，为公司做大、做强、做优提供融资保证；采用收购、兼并等多种途径优化配置，加强产业资本和金融资本的相结合，提高公司资金的使用效率，从而增加公司的收益和资本积累速度，最大限度地利用社会资源。
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司三届六次董事会审议、2011年度股东大会批准通过了发行可转换公司债券方案，后又经三届十五次董事会审议、2012年第四次临时股东大会批准及经三届二十二次董事会审议、2013年第一次临时股东大会批准通过修改方案，调整后的方案已于2013年12月20日通过
了中国证券监督委员会发行审核委员会的审核。本次可转换公司债券募集资金能顺利到位，可初步满足公司现阶段计划投资项目的资金需求，公司将努力协调企业长远发展与股东要求的现时回报之间的关系，以较高的盈利确保公司在资本市场上的持续融资能力，在未来几年中适时通过举借长期借款、公司债券以及配股或增发等多种融资方式进行融资。
九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用。
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期公司出资设立久立上海，于2013年2月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为310108000537440的《企业法人营业执照》。该公司注册资本6,000,000.00元，公司出资6,000,000.00元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
十三、公司利润分配及分红派息情况
（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、股利分配的一般政策
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，本公司股票均为普通股，所有的股份实行同股同权，同股同利。公司采取现金或股票方式分配股利。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。
公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：
（1）弥补上一年度的亏损；
（2）提取法定公积金10%；
（3）提取任意公积金；
（4）支付股东股利。
公司法定公积金累计额达到公司注册资本百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。
股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。
2、利润分配制度
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，2012年8月22日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》。《公司章程》就股利分配政策修订如下：
（1）利润分配原则：公司的利润分配重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（2）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。
（3）现金分红的条件：
*公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
*审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
*公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3亿元人民币。
（4）现金分红的比例及时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于
该三年实现的年均可分配利润的30%。
（5）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（6）决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（7）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议。
（二）本年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|2|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|312,000,000.00|
|现金分红总额（元）（含税）|62,400,000.00|
|可分配利润（元）|513,746,107.36|
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况||
|经天健会计师事务所审计，本公司 2013 年度实现净利润 205,403,486.08 元。根据《公司章程》规||
|定，按10%提取法定盈余公积金20,540,348.61元；加之以前年度未分配利润328,882,969.89元，本年||
|度实际可供投资者分配的利润为513,746,107.36元。||
|鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司 2013||
|年度利润分配预案为：||

||
|-|
|本次股利分配拟以2013年末总股本31,200.00万股为基数，按每10股派发现金股利2元（含税），共计|
|派发62,400,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。|

（三）公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
1、利润分配方案：
2011年利润分配方案：以2011年度末总股本20,800万股为基数，按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发20,800,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。
2012年利润分配方案：以2012年度末总股本31,200万股为基数，按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发31,200,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。
2013年利润分配方案：以2013年度末总股本31,200万股为基数，按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发62,400,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。
2、公积金转增股本方案：
2011年公积金转增股本方案：以2011年12月31日的公司总股本20,800万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
（四）公司近三年现金分红情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于上市|占合并报表中归属于上市|
|分红年度|现金分红金额（含税）（万元）|||
|||公司股东的净利润（万元）|公司股东的净利润的比率|
|2013年|6,240.00|21,719.46|28.73%|
|2012年|3,120.00|15,489.60|20.14%|
|2011年|2,080.00|11,442.46|18.18%|

十四、社会责任情况
保障全体股东利益，保障全体员工及债权人权益，是公司最基本的社会责任。公司十分重视履行社会责任，在不断加强自身发展得同时，实现顾客、股东、员工与社会共同发展，
以此回报社会。
1、股东权益保护方面。（1）股东大会召集、召开等程序依法规范运作。2013年，公司
股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，涉及关联交易的事项，关联股东和董事一律回避表决，充分保障了股东的权益。同时，公司提供网络投票平台，为中小股东参会提供便利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。（2）注重中小股东股东诉求，长期回报投资者。2010年至2012年，公司采用现金分红利润分配方案，累计现金分配达7280万元。公司股东按其所持有股份行使权利，承担义务；控股股东及实际控制人对公司及社会股东负有诚信业务，保证公司所有股东，特别是中小股东的平等权益。
（3）认真履行信息披露。按照《信息披露管理制度》的规定，公司及时、全面、完整、准确地完成了全年的信息披露。
2、债权人权益保护方面。公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。公司严格履行借款合同，按时向商业银行等支付利息，充分保护债权人利益。
3、职工权益保护方面。职工权益保护方面。公司与所有员工签订劳动合同，签订率达100％，公司为员工缴纳五险一金和团体意外保险，提供年功奖励基金。每年的端午、中秋节、春节等传统节日发放实物福利。此外，公司办公室协调工会、妇联、共青团等组织通过召开座谈会、联谊活动、运动项目比赛等形式，关心员工生活，倾听员工心声，解决员工工作和生活中的实际问题和困难，维护保障员工的合法权益。
4、供应商、客户和消费者权益保护方面。公司始终贯彻“为全球工业装备提供安全可靠的不锈钢管”的核心理念和“艰苦创业、以质取胜、以信为本”的企业精神，把产品质量、诚信经营放在首位。公司通过了API、ASME、壳牌等认证；公司先后取得中国、美国等多国船级社工厂认可证书，以及PED97/23/EC欧盟承压设备指令认证、AD/W0德国莱茵公司承压设备认证、ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO10012计量检测体系合格证书，确保以高品质保证客户的利益。公司设有招投标中心，通过集中公开招标采购，敦促供应商遵守商业道德和社会公德，切实保证“公开、公平、公正”。
5、环境保护与可持续发展方面。公司继续围绕“清洁生产、预防污染、节约资源、实现可持续发展”的环境保护方针，依靠技术改造，推行清洁生产和节能降耗工艺，有效降低生产成本。2013年，投入120万元研发经费，用于研发酸雾抑制剂，从源头上控制酸洗过程中产生的酸雾，有效的改善了生产车间的环境，真正实现可持续发展。
6、公共关系和社会公益事业方面。公司始终贯穿“以成熟的技术和可靠的产品质量服务用户，贡献社会，发展自己”的经营理念，积极承担企业的社会责任，与社会各界一道共创和谐社会。公司大力支持社区建设和湖州市的经济建设工作，积极搞好社区社会治安综合治理工作，维护和保障正常的生产经营秩序，增强了企业的凝聚力。公司积极参加社会公益事业。2013年，协助周边社区改造环境，修建道路，整治排水系统，为公司周边居民排忧解难。
十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||接待对|||
|接待时间|接待地点|接待方式||接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
||||象类型|||
||||||主要了解公司十二五规划、12年|
||镇西久立特材四楼|||财通证券、中山证券、长城证||
|2013年01月23日||实地调研|机构||整体情况及13年在手订单情况|
||会议室|||券、湘财证券||
||||||等，未提供资料|
||||||主要了解公司十二五规划、12年|
||镇西久立特材一楼|||广发证券、国泰君安基金、大||
|2013年01月24日||实地调研|机构||整体情况及13年在手订单情况|
||会议室|||成基金、华夏基金||
||||||等，未提供资料|
|||||长江证券、招商证券、长城证||
|||||券、兴业证券、平安证券、上||
||||||主要了解公司12年年度报告情|
|||||投摩根、工银瑞信、国泰基金、||
||八里店久立特材研||||况、产品核心竞争力情况及13|
|2013年03月23日||实地调研|机构|从容投资、大成基金、泰信基||
||究院二楼会议室||||年在手订单情况等，提供纸质版|
|||||金、华夏基金、中国人寿资产||
||||||年度报告|
|||||管理、太平资产、西班牙斯因||
|||||特||
|||||华泰联合证券、易方达基金、||
|||||长江证券、工银瑞信、人保资|主要了解公司未来规划、12年年|
||八里店久立特材研|||||
|2013年04月12日||实地调研|机构|产、亨富融源、中欧基金、国|度报告情况及13年在手订单情|
||究院二楼会议室|||||
|||||泰基金、平安资产、国海富兰|况等，提供纸质版年度报告|
|||||克林基金||
||||||主要了解公司12年年度报告相|
||镇西久立特材二楼|||||
|2013年05月03日||实地调研|机构|齐鲁证券、上海华敏投资|关数据情况、未来发展规划及在|
||会议室|||||
||||||融资项目情况等，未提供资料|
||||||主要了解新产品情况、产品结构|
||镇西久立特材二楼|||||
|2013年05月08日||实地调研|机构|长江证券、嘉实基金|情况、LNG项目及复合管情况|
||会议室|||||
||||||等，未提供资料|
||||||主要了解不锈钢行业整体情况、|
||镇西久立特材二楼|||||
|2013年05月14日||实地调研|机构|申银万国|LNG项目及复合管情况、公司反|
||会议室|||||
||||||倾销情况等，未提供资料|
|2013年05月20日|镇西久立特材二楼|实地调研|机构|长城证券|主要了解公司产品结构及核心竞|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议室||||争力情况及研发费用相关情况|
||||||等，未提供资料|
||||||主要了解公司基本情况、可转债|
||镇西久立特材二楼|||||
|2013年05月29日||实地调研|机构|上投摩根|项目情况、公司产品生产工艺流|
||会议室|||||
||||||程情况等，未提供资料|
||||||主要了解公司基本情况、公司核|
||镇西久立特材二楼||||心竞争力情况、阿曼订单情况、|
|2013年05月31日||实地调研|机构|招商基金、第一创业证券||
||会议室||||公司LNG项目及复合管项目情|
||||||况等，未提供资料|
||||||要了解公司2013年经营目标、公|
||镇西久立特材二楼|||大成基金、安信基金、长江证|司竞争对手情况、沪东中华及阿|
|2013年06月13日||实地调研|机构|||
||会议室|||券、平安证券|曼订单情况以及在手订单情况|
||||||等，未提供资料|
||||||要了解公司2012年基本情况、|
||镇西久立特材二楼||||2013年经营目标、公司竞争对手|
|2013年06月19日||实地调研|机构|方正证券||
||会议室||||情况以及重大在手订单情况、研|
||||||发费用问题等，未提供资料|
|||||中信证券、长江证券、安信证||
|||||券、齐鲁证券、国泰君安证券、||
||||||主要了解公司2013年半年度基|
|||||平安证券、百年人寿保险、海||
||||||本情况，包括但不限于营收、净|
||镇西久立特材六楼|||富通基金、汇丰晋信基金、工||
|2013年08月05日||实地调研|机构||利润等、可转债募集资金项目进|
||会议室|||银瑞信基金、长安基金、上海||
||||||度情况、重大在手订单情况，提|
|||||原点资产管理、汇添富基金、||
||||||供2本宣传册|
|||||国泰基金、满潭投资管理、上||
|||||海宇博投资咨询||
||||||主要了解公司十二五规划情况、|
||||||2013年半年度基本情况，包括但|
||镇西久立特材二楼|||广发证券、国金通用基金、宝|不限于营收、净利润等、重大在|
|2013年08月08日||实地调研|机构|||
||会议室|||盈基金、海富通基金|手订单情况、可转债募集资金项|
||||||目“LNG项目”“复合管项目”进度|
||||||情况，未提供资料|
||||||主要了解公司未来发展规划，包|
|||||华泰证券、上投摩根、中海基||
||镇西久立特材二楼||||括但不限于产品结构，各类产品|
|2013年08月16日||实地调研|机构|金、中欧基金、北京浦来德资||
||会议室||||订单情况及半年度业绩解读，未|
|||||产管理||
||||||提供资料|
||||||主要了解2013年三季度报告基|
||||||本情况，包括但不限于总资产、|
||八里店久立特材七|||长江证券、上投摩根、中国人||
|2013年11月07日||实地调研|机构||净资产、营收及净利润等，LNG|
||楼会议室|||保资产管理||
||||||项目投产开工情况，高端产品情|
||||||况等，未提供资料|
||||||参观公司展区，了解公司基本信|
|2013年11月12日|八里店久立特材七|实地调研|机构|承川资本||
||||||息，镍基合金油井管产品情况，|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||楼会议室||||LNG项目自投产后运作情况等，|
||||||未提供资料|
||||||参观公司展区及生产车间，了解|
||八里店久立特材七||||复合管项目进展情况，了解公司|
|2013年11月19日||实地调研|机构|长江证券、国泰基金||
||楼会议室||||高端产品规划情况，了解可转债|
||||||申报情况等，未提供资料|
||||||参观公司展区，了解公司基本信|
||||||息，包括但不限于整体情况、公|
||八里店久立特材七||||司成长史、主要产品及荣誉获得，|
|2013年12月03日||实地调研|机构|杭州慧安投资||
||楼会议室||||了解复合管项目进展情况，了解|
||||||公司核心竞争力等情况，未提供|
||||||资料|
||||||了解公司2013年全年度业绩情|
||八里店久立特材七||||况，了解LNG项目产量情况，|
|2013年12月06日||实地调研|机构|万联证券||
||楼会议室||||了解公司整体规划等情况，提供|
||||||1本宣传册|
||||||了解公司未来发展趋势、了解钛|
||八里店久立特材七||||管整体情况、了解公司主要产品|
|2013年12月10日||实地调研|机构|兴业证券、中国人寿资产管理||
||楼会议室||||情况、了解公司可转债进展情况|
||||||等，未提供资料|
||||||参观公司展区，了解公司基本信|
||八里店久立特材七|||兴业证券、安信证券、工银瑞|息，了解镍基合金油井管等主要|
|2013年12月24日||实地调研|机构|||
||楼会议室|||信、国泰君安资产管理|产品情况，LNG项目自投产后运|
||||||作情况等，未提供资料|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
不适用。
媒体质疑情况
||||
|-|-|-|
|媒体质疑事项说明|披露日期|披露索引|
|2013年1月9日，公司于公众网络|||
|上发现一篇标题为“4亿特钢原材|||
|||披露网站名称：巨潮资讯网|
|料贬值久立特材未计提遭质疑”的|||
||2013年01月10日||
|报道。公司第一时间对此报道质疑||公 告 编 号 ：2013-001|
|的内容进行了澄清说明，并于次日|||
|刊登了澄清公告。|||

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
不适用。
三、破产重整相关事项
不适用。
四、资产交易事项
1、收购资产情况
不适用
2、出售资产情况
不适用
3、企业合并情况
不适用
五、公司股权激励的实施情况及其影响
不适用
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类||可获得|||
|||||关联交||关联交||关联交||||
|关联交|关联关|关联交|关联交||关联交||交易金||的同类|披露日|披露索|
|||||易定价||易金额||易结算||||
|易方|系|易类型|易内容||易价格||额的比||交易市|期|引|
|||||原则||（万元）||方式||||
||||||||例(%)||价|||
|||出售商||||||||||
|久立集|||销售货|||||转账支||||
||母公司|品和提||市场价|6.61|6.61|0.00%||6.61|||
|团|||物|||||付||||
|||供劳务||||||||||
||母公司|出售商|销售货|||||||||
|久立钢||||||||转账支||||
||的控股|品和提|物、水|市场价|73.71|73.71|0.03%||73.71|||
|构||||||||付||||
||子公司|供劳务|电;|||||||||
||其他（与|||||||||||
||关键管|||||||||||
||理人员|||||||||||
|||出售商|销售货|||||||||
|久立材|关系密|||||||转账支||||
|||品和提|物；提供|市场价|51.35|51.35|0.02%||51.35|||
|料|切的家|||||||付||||
|||供劳务|加工|||||||||
||庭成员|||||||||||
||控制的|||||||||||
||企业）|||||||||||
|||出售商|销售货|||||||||
|盛特隆||||||||转账支||||
||其他|品和提|物；提供|市场价|639.79|639.79|0.22%||639.79|||
|公司||||||||付||||
|||供劳务|加工|||||||||
||其他（与|||||||||||
||关键管|||||||||||
||理人员|||||||||||
|||采购商||||||||||
|久立材|关系密||购买货|||||转账支||||
|||品和接||市场价|95.51|95.51|0.05%||95.51|||
|料|切的家||物|||||付||||
|||受劳务||||||||||
||庭成员|||||||||||
||控制的|||||||||||
||企业）|||||||||||
||母公司|采购商||||||||||
|久立钢|||购买货|||||转账支||||
||的控股|品和接||市场价|16.27|16.27|0.01%||16.27|||
|构|||物|||||付||||
||子公司|受劳务||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||母公司|采购商||||||||||
|久立钢|||接受劳|||||转账支||||
||的控股|品和接||市场价|65.16|65.16|100%||65.16|||
|构|||务|||||付||||
||子公司|受劳务||||||||||
|||出租房||||||||||
|久立集|||出租房|||||转账支||||
||母公司|屋及建||年折旧|5.18|5.18||||||
|团|||产|||||付||||
|||筑物||||||||||
|||承租房||||||||||
|久立集|||承租房|||||转账支||||
||母公司|屋及建||年折旧|23.19|23.19||||||
|团|||产|||||付||||
|||筑物||||||||||
|合计||||--|--|976.77|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||
|关联交易的必要性、持续性、选择||||||||||||
|与关联方（而非市场其他交易方）||||无||||||||
|进行交易的原因||||||||||||
|关联交易对上市公司独立性的影||||||||||||
|||||无||||||||
|响||||||||||||
|公司对关联方的依赖程度，以及相||||||||||||
|||||无||||||||
|关解决措施（如有）||||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联||||||||||||
|交易进行总金额预计的，在报告期||||正常履行||||||||
|内的实际履行情况（如有）||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较||||||||||||
|||||无||||||||
|大的原因（如适用）||||||||||||

2、资产收购、出售发生的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转让资|转让资|||||||
||||||||市场公||||||
|||||关联交|产的账|产的评||转让价|关联交|交易损|||
||关联关|关联交|关联交||||允价值||||披露日|披露索|
|关联方||||易定价|面价值|估价值||格（万|易结算|益（万|||
||系|易类型|易内容||||（万||||期|引|
|||||原则|（万|（万||元）|方式|元）|||
||||||||元）||||||
||||||元）|元）|||||||
||同受母||||||||||||
|久立实|||固定资||||||转账支||||
||公司控|转让||市场价|0.58|||0.58|||||
|业|||产||||||付||||
||制||||||||||||
||同受母||||||||||||
|久立钢|||固定资||||||转账支||||
||公司控|转让||市场价|0.21|||0.21|||||
|构|||产||||||付||||
||制||||||||||||
|转让价格与账面价值或评估价|||||||||||||
|值差异较大的原因（如有）|||||||||||||
|对公司经营成果与财务状况的|||||||||||||

浙江久立特材科技股份有限公司2013年度报告全文
||
|-|
|影响情况|

3、共同对外投资的重大关联交易
不适用
4、关联债权债务往来
不适用
5、其他重大关联交易
关联担保情况
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保内容|担保金额||担保起始日||担保到期日|||担保是否|
|||||||||||已经履行|
|||||||||||完毕|
|久立集团|本公司|借款||31,673,395.50||2013.01.07||2016.01.06|否||
|||||(USD5,195,000.00)||-2013.04.12||-2016.04.11|||
|||信用证||64,215,159.75|2012.07.23||2015.02.12||否||
|||||(EUR7,627,500.00)|||||||
|||保函|156,211,123.80|||2009.11.09||2011.06.30|否||
|||||||-2013.12.30||-2018.10.15|||

七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
不适用。
（2）承包情况
不适用。
（3）租赁情况
不适用。
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为|
||担保额度||实际发生日|||||关联方|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||担保|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||（是或|
|||||||||否）|
|报告期内审批的对外担保||||报告期内对外担保实际|||||
|额度合计（A1）||||发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担||||报告期末实际对外担保|||||
|保额度合计（A3）||||余额合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为|
||担保额度||实际发生日|||||关联方|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||担保|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||（是或|
|||||||||否）|
||2013年|||||2012.05.21|||
||||2012年05月||连带责任||||
|久立穿孔|05月21|3,200||700||-2014.12.2|否|是|
||||21日||保证||||
||日|||||0|||
||2013年||2013年05月||连带责任|2013.05.21|||
|久立穿孔||3,000||50|||否|是|
||05月21||21日||保证|-2015.05.2|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日|||||0|||
||2013年|||||2012.05.21|||
||||2012年05月||连带责任||||
|久立挤压|05月21|6,500||834||-2014.12.2|否|是|
||||21日||保证||||
||日|||||0|||
||2013年||||||||
||||2013年05月||连带责任|2013.5.21-|||
|久立挤压|05月21|3,000|||||否|是|
||||21日||保证|2015.5.20|||
||日||||||||
||2013年||||||||
||||2013年01月||连带责任|2013.1.24-|||
|久立挤压|05月21|2,800|||||否|是|
||||24日||保证|2014.1.24|||
||日||||||||
||2013年||||||||
||||2012年07月||连带责任|2012.7.13-|||
|久立焊接|05月21|4,000|||||否|是|
||||13日||保证|2015.7.12|||
||日||||||||
||2013年||||||||
||||2013年05月||连带责任|2013.5.21-|||
|久立焊接|05月21|1,500|||||否|是|
||||21日||保证|2015.5.20|||
||日||||||||
||2013年||||||||
||||2013年07月||连带责任|2013.7.2-2|||
|久立美国|05月21|3,048.45||1,830|||否|是|
||||02日||保证|014.8.6|||
||日||||||||
|报告期内审批对子公司担||||报告期内对子公司担保|||||
|||27,048.45||||12,424.7|||
|保额度合计（B1）||||实际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公||||报告期末对子公司实际|||||
|||27,048.45||||3,414.00|||
|司担保额度合计（B3）||||担保余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合||||报告期内担保实际发生|||||
|||27,048.45||||12,424.70|||
|计（A1+B1）||||额合计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额||||报告期末实际担保余额|||||
|||27,048.45||||3,414.00|||
|度合计（A3+B3）||||合计（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||||1.91%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额|||||||||
|（C）|||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提|||||||||
|供的债务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|||||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|||||||||

3、其他重大合同
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同涉||||||||
|||合同涉及||评估|||||||
||||及资产||评估基||||||
|合同订||资产的账||机构|||交易价|是否|||
||合同订立对||的评估||准日|定价原|||关联|截至报告期末的执|
|立公司||面价值||名称|||格（万|关联|||
||方名称||价值（万||（如|则|||关系|行情况|
|方名称||（万元）||（如|||元）|交易|||
||||元）（如||有）||||||
|||（如有）||有）|||||||
||||有）||||||||
||沪东中华造|||||||||截止2013年12月31|
|本公司|船（集团）有|||||市场价|4,600.00|否||日，本合同已发货|
||限公司|||||||||2,242.06万元（含税）|
||Oman Oil||||||||||
||Company||||||||||
||Explorati||||||USD1,302||||
|本公司||||||市场价||否||该合同已履行完毕。|
||on||||||.18||||
||&Productio||||||||||
||n LLC||||||||||

八、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||在任职期间每||||
|||年转让的股份||||
||公司董事、监|||||
|||不超过所持有||||
||事、高级管理人|||||
|||公司股份总数|2009年12月11|上任之日起至||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|员周志江、蔡兴||||履行中|
|||的百分之二十|日|离职后半年内||
||强、李郑周、徐|||||
|||五，离职后半年||||
||阿敏、张建新|||||
|||内，不转让所持||||
|||有的公司股份||||
|||在增持期间及||||
|||法定期限内不||增持计划发布||
||||2012年12月13|||
|其他对公司中小股东所作承诺|久立集团|超计划增持，不||至未来12个月|履行完毕|
||||日|||
|||减持其持有的||内||
|||公司股份。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
不适用。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|72|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|9|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|王强、余建耀|

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
十一、处罚及整改情况
不适用。
十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
不适用。
十三、其他重大事项的说明
不适用。
十四、公司子公司重要事项
不适用。
十五、公司发行公司债券的情况
不适用。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金转|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||股|||||
|一、有限售条件股份|17,086,142|5.48%||||-2,016,548|-2,016,548|15,069,594|4.83%|
|1、其他内资持股|17,086,142|5.48%||||-2,016,548|-2,016,548|15,069,594|4.83%|
|境内自然人持股|17,086,142|5.48%||||-2,016,548|-2,016,548|15,069,594|4.83%|
|二、无限售条件股份|294,913,858|94.52%||||2,016,548|2,016,548|296,930,406|95.17%|
|1、人民币普通股|294,913,858|94.52%||||2,016,548|2,016,548|296,930,406|95.17%|
|三、股份总数|312,000,000|100%||||0|0|312,000,000|100%|

股份变动的原因
1、根据《公司法》等相关法律法规规定，2013年1月1日，公司在职董事、监事及高级管理人员所持有公司总股份数的75%的股份将予以锁定，故导致股份变动。
2、根据《规范运作指引》、《董监高买卖股票行为通知》等相关法律法规规定，截止2013年3月19日，原公司董事陈培良离任期限已满18个月，其所持本公司有限售条件股份予以全部解锁，故导致股份变动。
股份变动的批准情况
不适用。
股份变动的过户情况
不适用。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
不适用。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
不适用。
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
不适用。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
不适用。
3、现存的内部职工股情况
无
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期股东总数||16,828|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||||18,572|
|持股5%以上的股东持股情况|||||||||
|||||报告期|||质押或冻结情况||
||||||持有有限|持有无限售|||
||||报告期末持|内增减|||||
|股东名称|股东性质|持股比例|||售条件的|条件的股份|||
||||股数量|变动情|||股份状态|数量|
||||||股份数量|数量|||
|||||况|||||
|久立集团|境内非国有法人|42.42%|132,348,556|600,000|0|132,348,556|质押|73,600,000|
|美欣达集团有限||||-17,930,|||||
||境内非国有法人|16%|49,929,667||0|49,929,667|||
|公司||||332|||||
|中国农业银行-|||||||||
|长盛同德主题增|||||||||
||境内非国有法人|3.85%|12,000,233|新增|0|12,000,233|||
|长股票型证券投|||||||||
|资基金|||||||||
|周志江|境内自然人|3.06%|9,552,960|不变|7,164,720|2,388,240|质押|2,350,000|
|李郑周|境内自然人|1.37%|4,278,217|不变|3,208,662|1,069,555|质押|1,960,000|
|蔡兴强|境内自然人|1.05%|3,287,934|710,000|2,998,450|289,484|||
|中国建设银行-|||||||||
|华夏红利混合型|||||||||
||境内非国有法人|0.92%|2,858,266|新增|0|2,858,266|||
|开放式证券投资|||||||||
|基金|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国农业银行-|||||||||
|长盛动态精选证|境内非国有法人|0.72%|2,250,092|新增|0|2,250,092|||
|券投资基金|||||||||
|齐鲁证券有限公|||||||||
||境内非国有法人|0.5%|1,557,497|新增|0|1,557,497|||
|司|||||||||
|百年人寿保险股|||||||||
|份有限公司-传|境内非国有法人|0.3%|940,419|新增|0|940,419|||
|统保险产品|||||||||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||||
|||无|||||||
|股成为前10名股东的情况|||||||||
|||公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份4,278,217股。|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于|||||||
|说明|||||||||
|||《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||年末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|久立集团||132,348,556|||||人民币普通股|132,348,556|
|美欣达集团有限公司||49,929,667|||||人民币普通股|49,929,667|
|中国农业银行-长盛同德主题增长|||||||||
|||12,000,233|||||人民币普通股|12,000,233|
|股票型证券投资基金|||||||||
|中国建设银行-华夏红利混合型开|||||||||
|||2,858,266|||||人民币普通股|2,858,266|
|放式证券投资基金|||||||||
|周志江||2,388,240|||||人民币普通股|2,388,240|
|中国农业银行-长盛动态精选证券|||||||||
|||2,250,092|||||人民币普通股|2,250,092|
|投资基金|||||||||
|齐鲁证券有限公司||1,557,497|||||人民币普通股|1,557,497|
|李郑周||1,069,555|||||人民币普通股|1,069,555|
|百年人寿保险股份有限公司-传统|||||||||
|||940,419|||||人民币普通股|940,419|
|保险产品|||||||||
|张再辉||905,800|||||人民币普通股|905,800|
|前10名无限售流通股股东之间，|||||||||
|||公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份4,278,217股。|||||||
|以及前10名无限售流通股股东和|||||||||
|||除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于|||||||
|前10名股东之间关联关系或一致|||||||||
|||《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
|行动的说明|||||||||
|||公司股东美欣达集团有限公司除通过普通证券账户持有16,929,667股外，还通过浙商证|||||||
|前十大股东参与融资融券业务股|||||||||
|||券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,000,000股，实际合计持有49,929,667|||||||
|东情况说明（如有）（参见注4）|||||||||
|||股。|||||||

2、公司控股股东情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负责人|||||
|||成立日||||
|控股股东名称|||组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
|||期||||
|||1998年||||
||||||对外投资，其主要资|
|久立集团|周志江|01月19|70420238-0|9100万||
||||||产为长期股权投资|
|||日||||

报告期控股股东变更
不适用。
3、公司实际控制人情况
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|周志江|中国|否|
||历任湖州金属型材厂厂长、浙江久立集团有限公司董事长。现任本||
|最近5年内的职业及职务|公司董事长，兼任久立集团董事长，久立焊接和久立挤压董事长、||
||久立钢构董事长。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司|||
||无||
|情况|||

报告期实际控制人变更
不适用。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
不适用。
4、其他持股在10%以上的法人股东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表|||||
|||成立日||||
|法人股东名称|人/单位负||组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动|
|||期||||
||责人|||||
||||||经营范围为实业投资，企|
||||||业管理咨询，物业管理，|
|||2002年|||环境污染防治设备，纺织|
|美欣达集团有限公司|单建明|07月29|74104263-8|2亿元|品，医药化工生产的技术|
|||日|||开发，技术服务，计算机|
||||||系统服务，清洁服务，建|
||||||材、纺织品的开发、零售。|

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||股份增持计划|
|股东名称/一|计划增持股份|计划增持股份|实际增持股份|实际增持股份|股份增持计划||
|||||||实施结束披露|
|致行动人姓名|数量|比例|数量|比例|初次披露日期||
|||||||日期|
||||||2012年12月|2013年12月|
|久立集团|3,120,000|1%|387,603|0.12%|||
||||||13日|12日|

其他情况说明
1、久立集团股份增持目的及计划：基于对目前资本市场形势的认识以及对公司未来发展前景的信心，着眼于维护公司二级市场股价稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，并根据中国证监会和深交所的有关规定以及市场情况，计划在未来12个月内，增持不低于20万股且不超过公司总股本1%的股份。
2、久立集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2011年09|2014年09|||||
|周志江|董事长|现任|男|64|||9,552,960|0|0|9,552,960|
||||||月16日|月16日|||||
||董事、总经||||2011年09|2014年09|||||
|蔡兴强||现任|男|53|||3,997,934|0|710,000|3,287,934|
||理||||月16日|月16日|||||
||董事、副总||||2011年09|2014年09|||||
|李郑周||现任|男|41|||4,278,217|0|0|4,278,217|
||经理||||月16日|月16日|||||
||||||2011年09|2014年09|||||
|芮 勇|董事|现任|男|36|||0|||0|
||||||月16日|月16日|||||
||||||2011年09|2014年09|||||
|张建新|董事|现任|男|50|||1,065,302|0|216,154|849,148|
||||||月16日|月16日|||||
||||||2012年10|2014年09|||||
|王德忠|独立董事|现任|男|52|||0|||0|
||||||月10日|月16日|||||
||||||2011年09|2014年09|||||
|徐亚明|独立董事|现任|女|60|||0|||0|
||||||月16日|月16日|||||
||||||2011年09|2014年09|||||
|虞迪锋|独立董事|现任|男|43|||0|||0|
||||||月16日|月16日|||||
||董事、副总||||||||||
||||||2011年09|2014年09|||||
|郑杰英|经理、董事|现任|女|38|||0||||
||||||月16日|月16日|||||
||会秘书||||||||||
||||||2011年09|2014年09|||||
|许文鑫|监事|现任|男|51|||0|||0|
||||||月16日|月16日|||||
||||||2011年09|2014年09|||||
|王学庚|监事|现任|男|35|||0|||0|
||||||月16日|月16日|||||
||||||2012年10|2014年09|||||
|潘佳燕|监事|现任|女|32|||0|||0|
||||||月10日|月16日|||||
||||||2011年09|2014年09|||||
|杨佩芬|财务总监|现任|女|44|||0|||0|
||||||月16日|月16日|||||
||||||2011年09|2014年09|||||
|徐阿敏|副总经理|现任|男|47|||1,198,381|0|284,500|913,881|
||||||月16日|月16日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2011年09|2014年09|||||
|王长城|副总经理|现任|男|47|||0|||0|
||||||月16日|月16日|||||
||||||2011年09|2014年09|||||
|苏 诚|总工程师|现任|男|44|||0|||0|
||||||月16日|月16日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|20,092,794|0|1,210,654|18,882,140|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、董事主要工作经历
周志江先生：1950年10月出生，大专学历，高级经济师、工程师，历任湖州金属型材厂厂长、浙江久立集团董事长。现任本公司董事长，兼任久立集团董事长，久立焊接和久立挤压董事长、久立钢构董事长。
蔡兴强先生：1961年7月出生，大专学历，高级经济师、工程师，历任浙江久立集团有限公司工艺员、质检科长、浙江久立不锈钢管有限公司总经理。现任本公司董事兼总经理，兼任久立集团董事、久立焊接董事、久立挤压董事。
芮勇先生：1978年10月出生，研究生学历，会计师。历任浙江美欣达印染集团股份有限公司企业管理部部长、项目部管理处处长、副总经理。现任本公司董事、美欣达集团有限公司总经理、董事，浙江美欣达印染集团股份有限公司董事长、湖州展望药业有限公司董事长、美欣达房地产有限公司董事、浙江旺能环保股份有限公司董事。
李郑周先生：1973年9月出生，大学学历，国际商务师，历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、久立集团董事等职。现任本公司董事、副总经理，兼任久立管件董事长、久立集团董事、久立焊接董事。
张建新先生：1964年4月出生，大专学历，高级经济师，历任浙江久立集团有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司董事，兼任久立集团董事。
郑杰英女士：1976年4月出生，大学学历，历任浙江久立集团股份有限公司法律室主任、
总裁助理，浙江久立不锈钢管有限公司总经理助理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘
书。
王德忠先生：1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，上海交通大学教授。历任中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事外，还兼任上海阿波罗机械股份有限公司独立董事。
徐亚明女士：1954年2月出生，硕士研究生，副教授，硕士生导师。自1998年起受聘担任上海财经大学硕士研究生导师，承担硕士研究生的“高级财务会计”课程及硕士论文指导工作。
2004年起任中国会计学会电力分会课题评审特邀专家。现任本公司独立董事外，还兼任浙江方正电机股份有限公司独立董事、浙江财经学院副教授。
虞迪锋先生：1971年生，经济学博士，注册会计师。历任中国农业银行浙江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放路支行副行长、新湖中宝股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任本公司独立董事外，还兼任新湖中宝股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。
2、监事主要工作经历
许文鑫先生：1963年11月出生，大专学历。历任浙江久立不锈钢管有限公司销售部经理及营销总监。现任本公司职工代表监事、监事会主席。
王学庚先生：1979年7月出生，本科学历，律师。历任北京观韬律师事务所律师、美欣达集团有限公司法务经理、董事长秘书、本公司董事。现任本公司监事、美欣达集团有限公司总经理助理、法务部部长，浙江美欣达印染集团股份有限公司监事、浙江旺能环保股份有限公司董事、美欣达房地产有限公司董事、湖州展望药业有限公司董事、荆州市集美热电有限责任公司董事。
潘佳燕女士：1982年11月出生，大学学历。历任久立集团董事长秘书。现任本公司监事、久立集团发展部副经理。
3、高级管理人员主要工作经历
蔡兴强先生：本公司总经理，简介同上。
李郑周先生：本公司副总经理，简介同上。
郑杰英女士：本公司副总经理、董事会秘书，简介同上。
徐阿敏先生：1967年11月出生，大学学历，历任湖州久立不锈钢焊接管有限公司车间主任、浙江久立不锈钢管有限公司董事、副总经理。现任本公司副总经理，兼任久立集团监事会主席、久立焊接总经理。
王长城先生：1966年10月出生，大专学历，工程师，历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司厂下属挤压分厂厂长助理、技术厂长、副厂长（主持全面工作），久立挤压工装部长、挤压分厂厂长，本公司无缝管事业部副总经理，现任本公司副总经理。
苏诚先生：1970年9月出生，大学学历，高级工程师，历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司挤压分厂技术员,生产技术厂长，协和钢管公司生产技术部副部长,供应部部长,久立挤压技术部经理、总工程师,现任本公司总工程师。
杨佩芬女士：1970年11月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师，历任湖州钢铁厂会计、湖州嘉业会计师事务所审计员，浙江久立不锈钢管有限公司财务负责人。
现任本公司财务负责人。
在股东单位任职情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单||||
|任职人员姓|||||在股东单位是否|
||股东单位名称|位担任的|任期起始日期|任期终止日期||
|名|||||领取报酬津贴|
|||职务||||
|周志江|久立集团|董事长|2010年02月23日||否|
|蔡兴强|久立集团|董事|2010年02月23日||否|
|李郑周|久立集团|董事|2010年02月23日||否|
|芮 勇|美欣达集团有限公司|总经理、董事|2010年11月18日||是|
|||总经理助理、||||
|王学庚|美欣达集团有限公司||2011年09月08日||是|
|||法务部部长||||
|张建新|久立集团|董事|2010年02月23日||是|
|徐阿敏|久立集团|董事|2010年02月23日||否|
|王长城|久立集团|监事|2010年02月23日||否|
|||发展部副经||||
|潘佳燕|久立集团||2012年02月11日||是|
|||理||||

在其他单位任职情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员||在其他单位担||在其他单位是否|
||其他单位名称||任期起始日期||
|姓名||任的职务||领取报酬津贴|

||||||
|-|-|-|-|-|
|周志江|久立焊接|董事长|2010年12月25日|否|
|周志江|久立挤压|董事|2010年07月29日|否|
|周志江|久立钢构|董事长|2012年05月15日|否|
|周志江|湖州南浔浔商小额贷款有限公司|董事长|2011年12月01日|否|
|蔡兴强|久立焊接管|董事|2010年12月25日|否|
|蔡兴强|久立挤压|董事|2010年07月29日|否|
|李郑周|久立焊接|董事|2010年12月25日|否|
|李郑周|久立管件|董事长|2012年09月03日|否|
|李郑周|久立美国公司|执行董事|2011年08月08日|否|
|芮 勇|浙江美欣达印染集团股份有限公司|董事长|2010年08月06日|是|
|芮 勇|湖州展望药业有限公司|董事长|2010年12月06日|否|
|芮 勇|湖州美欣达房地产开发有限公司|董事|2010年05月10日|否|
|芮 勇|浙江旺能环保股份有限公司|董事|2011年09月10日|否|
|王学庚|浙江美欣达印染集团股份有限公司|监事|2010年08月06日|否|
|王学庚|湖州展望药业有限公司|董事|2010年12月06日|否|
|王学庚|湖州美欣达房地产开发有限公司|董事|2010年05月10日|否|
|王学庚|浙江旺能环保股份有限公司|董事|2011年09月10日|否|
|王学庚|荆州市集美热电有限责任公司|董事|2009年10月30日|否|
|张建新|久立挤压|董事|2010年11月15日|否|
|徐阿敏|久立焊接|总经理|2010年12月25日|否|
|王长城|久立挤压|董事|2012年05月15日|否|
|徐亚明|浙江方正电机股份有限公司|独立董事|2011年05月06日|是|
|徐亚明|浙江财经学院|副教授|1996年07月06日|是|
|徐亚明|长征职业技术学院|副主任|2009年02月01日|是|
|||董事、副总裁、董|||
|虞迪锋|新湖中宝股份有限公司||2009年10月21日|是|
|||事会秘书|||
|王德忠|上海交通大学|教授|2001年08月01日|是|
|王德忠|上海阿波罗机械股份有限公司|独立董事|2011年08月01日|是|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据
本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的
标准确定，其中董事、监事的津贴标准由股东大会决议通过。
2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得|从股东单位||
||||||||报告期末实|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|的应付报酬|获得的报酬||
||||||||际获得报酬|
||||||总额|总额||
|周志江|董事长|男|64|现任|66.2||66.2|
|蔡兴强|董事、总经理|男|53|现任|55.5||55.5|
|李郑周|董事、副总经理|男|41|现任|45.8||45.8|
|芮勇|董事|男|36|现任|2||2|
|张建新|董事|男|50|现任|2|34.8|36.8|
|王德忠|独立董事|男|52|现任|5||5|
|徐亚明|独立董事|女|60|现任|5||5|
|虞迪锋|独立董事|男|43|现任|5||5|
||董事、副总经理、|||||||
|郑杰英||女|38|现任|39.8||39.8|
||董事会秘书|||||||
|许文鑫|监事|男|51|现任|33.8||33.8|
|王学庚|监事|男|35|现任|2||2|
|潘佳燕|监事|女|32|现任|2|7|9|
|杨佩芬|财务总监|女|44|现任|32.1||32.1|
|徐阿敏|副总经理|男|47|现任|39.8||39.8|
|王长城|副总经理|男|47|现任|38.6||38.6|
|苏诚|总工程师|男|44|现任|34.5||34.5|
|合计|--|--|--|--|409.1|41.8|450.9|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
不适用。
四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
不适用。
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
无变动
六、公司员工情况
1、截至2013年12月31日，公司员工总数为2416人。
2、员工专业结构、受教育程度及年龄结构情况
||||
|-|-|-|
|（1）员工专业结构|||
|专业结构|员工人数（人）|占员工总数比例|
|生产人员|1668|69.04%|
|工程技术人员|321|13.29%|
|行政人员|313|12.96%|
|销售人员|88|3.64%|
|财务人员|26|1.08%|
|合计|2416|100%|

||||
|-|-|-|
|（2）员工受教育程度|||
|受教育程度|员工人数（人）|占员工总数比例|
|博士后|1|0.04%|
|博士|3|0.12%|
|硕士|9|0.37%|
|本科|221|9.15%|
|大专|282|11.67%|

||||
|-|-|-|
|高中及以下|1900|78.64%|
|合计|2416|100%|

||||
|-|-|-|
|（3）员工年龄结构情况|||
|年龄区间|人数|占员工总数比例|
|25岁以下|587|24.30%|
|26—35岁|813|33.65%|
|36-45岁|603|24.96%|
|45岁以上|413|17.09%|
|合计|2416|100%|

3、员工薪酬政策
公司《薪酬管理制度》根据经济效益和利税指标，参照劳动力市场工资指导价位，综合考虑岗位、技能因素以及资本、技术管理要素，合理确定企业工资水平，并使公司的工资水平具有一定的竞争力。坚持“两低于”原则。即工资总额的增长幅度低于企业效益的增长幅度，员工平均工资的增长幅度低于劳动生产率增长的幅度。坚持工资提取实行总额控制原则。
分配以公开为主、保密为辅的原则。根据岗位类别的不同和企业运营管理需要，公司设5种薪酬模式：岗位绩效工资制、计件工资制、计时工资制、年薪制和协议工资制。
岗位绩效工资制主要适用于行政管理人员，计件工资制适用于生产一线员工，年薪制适用于中高层管理人员和技术骨干。岗位绩效工资制的绩效工资与公司效益完成情况和个人的月度工作目标的绩效考核挂钩。
4、培训计划
公司重视员工培训，设有管理学院，把提高员工技能和素质作为企业发展的重要前提和
基础。每年会根据员工需求以及公司发展目标，制定年度培训计划，从素质能力、工作技能、
管理知识、企业文化、安全知识、环境保护等方面，对员工进行培训教育。2013年公司开展了各类培训活动如：大学生员工专项培训、行业标准取证外派培训、青年后备管理人才培训、财务统计人员业务技能培训、18个工种业务技能培训、质量管理培训、消防知识培训、安全环保知识培训、销售业务培训、精益管理知识培训、新工入职培训等。
5、公司需承担费用的离退休职工人数为0。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
1、关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在实施选举两名以上董事、监事表决程序时采取累积投票制，让中小投资者充分行使自己的权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东及实际控制人是自然人周志江先生。周志江先生在公司担任董事长，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事、独立董事。公司目前董事会成员9人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《规范运作指引》等的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。
4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。
公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。
6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线、专用电子信箱，认真接受各种咨询。公司还通过网上交流会、接待投资者来访等方式，加强与投资者的沟通。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。2012年，公司信息披露考核等级为A级。
此外，公司公开披露信息的报纸为《中国证券报》和《证券时报》。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
不存在差异
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
为了规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护公司信息披露公开、公平、公正原则，公司于2010年4月7日二届董事会第八次会议审议制订《内幕信息知情人登记制度》。报告期内无违规买卖情况。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《2012年度董事会工作||||
|||报告》；《2012年度监事||||
|||会工作报告》；《2012年||||
|||年度报告及其摘要》；||||
|||《2012年度财务决算的|||公告编号：2013-016|
|||议案》；《关于公司2012|||公告名称：2012年度股东|
|2012年度股东大会|2013年04月03日|年度利润分配的议案》；|表决通过|2013年04月08日|大会决议公告|
|||《公司2013年日常关联|||披露网站名称：巨潮资讯|
|||交易预计的议案》；《关|||网|
|||于公司聘请2013年度审||||
|||计机构的议案》；《关于||||
|||前次募集资金使用情况||||
|||报告的议案》||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|2013年第一次临时股东大会||《关于修改<关于公司|||公告编号：2013-037|
|||公开发行可转换公司|||公告名称：2013年第一次临|
||2013年11月27日||表决通过|2013年11月28日||
|||债券发行方案的议案>|||时股东大会决议公告|
|||部分条款的议案》|||披露网站名称：巨潮资讯网|

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|徐亚明|9|1|8|0|0|否|
|虞迪锋|9|1|8|0|0|否|
|王德忠|9|1|8|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
报告期内，独立董事对公司相关议案发表的独立意见议均被采纳。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：
1、2013年1月4日，审计委员会于杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦九楼会议室召开了2013年第一次审计委员会会议，会议审议并通过了《公司2012年内部审计工作报告》的议案及《公司2013年内部审计工作计划》的议案，并与天健会计师事务所一起对2012年年报审计事项进行事前沟通。
2、2013年2月27日，审计委员会于杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦九楼会议室召开了2013年第二次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为2013年审计机构的决议》的议案及《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案，并与天健会计师事务所对2012年年报进行事中沟通。
3、2013年3月1日，审计委员会于杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦九楼会议室召开了2013年第三次审计委员会会议，会议上对2012年年报进行了事后沟通。
4、2013年7月28日，审计委员会于杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦九楼会议室召开了2013年第四次审计委员会会议，会议主要听取审计部近期工作情况并听取审计委员会对内审工作的建议，并汇报了公司经营成果。
5、2013年11月26日，审计委员会于杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦九楼会议室召开了2013年第五次审计委员会会议，会议主要听取审计部近期工作情况并听取审计委员会对内审工作的建议，并对2014年度审计工作计划作出安排。
五、监事会工作情况
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
1、在业务方面：本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力，独立于公司控股股东和其他股东。
2、在人员方面：本公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书在本公司领取薪酬，没有在控股股东处领薪。本公司的董事、监事、高级管理人员未在与公司业务相同或近似的其他企业担任法规禁止担任的职务。
3、在资产方面：本公司资产独立于控股股东和其他发起人，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构设置方面：公司与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
5、在财务方面：本公司设有独立的财务部门，并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同。
七、同业竞争情况
不适用。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，根据中国证监会的有关规定以及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规，并结合公司自身特点和管理需要，公司修订了《风险管理制度》、《反舞弊与举报制度》等内部控制制度，并得到有效运行。（1）为建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，公司于2013年3月9日第三届董事会第十七次会议审议制订《风险管理制度》。（2）为防治舞弊，加强公司治理及内部控制，维护公司和股东合法权益，公司于2013年3月9日第三届董事会第十七次会议审议制订《反舞弊与举报制度》。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规定为依据，建立了财务报告内部控制制度。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内未发现内部控制重大缺陷||
|内部控制自我评价报告全文披露日期|2014年04月15日|
|内部控制自我评价报告全文披露索引|公告名称：2013年度内部控制自我评价报告 披露网站：巨潮资讯网|

五、内部控制审计报告
不适用。
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
不适用
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司于2010年8月26日二届董事会第十三次会议审议制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未有出现年度报告重大差错情况。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月12日|
|审计机构名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|天健审〔2014〕1768号|

审计报告正文
浙江久立特材股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称久立特材公司）财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
1、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是久立特材公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
2、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
3、审计意见
我们认为，久立特材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了久立特材公司 2013年 12月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|384,298,828.51|370,085,814.81|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|9,993,920.51|2,571,495.27|
|应收票据|81,169,445.22|78,164,889.67|
|应收账款|323,829,060.81|244,015,142.64|
|预付款项|35,836,550.23|30,778,871.82|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|20,157,660.26|12,107,198.12|
|买入返售金融资产|||
|存货|697,691,274.55|709,353,049.46|
|一年内到期的非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|其他流动资产|8,914,894.02|37,475,674.71|
|流动资产合计|1,561,891,634.11|1,484,552,136.50|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,000,000.00|1,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,245,369,941.86|873,123,525.41|
|在建工程|116,306,927.53|208,307,055.40|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|153,459,224.89|171,662,991.98|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|12,208,605.79|11,152,356.67|
|其他非流动资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|非流动资产合计|1,538,344,700.07|1,275,245,929.46|
|资产总计|3,100,236,334.18|2,759,798,065.96|
|流动负债：|||
|短期借款|272,373,541.00|464,181,039.17|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|139,300,000.00|125,700,000.00|
|应付账款|258,848,525.35|138,159,501.05|
|预收款项|104,028,025.00|180,186,988.80|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|15,785,327.29|12,949,432.56|
|应交税费|41,328,584.66|26,111,281.13|
|应付利息|8,785,122.10|1,653,147.70|
|应付股利|||
|其他应付款|21,177,457.76|17,101,824.76|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|20,000.00|20,000.00|
|其他流动负债|200,000,000.00||
|流动负债合计|1,061,646,583.16|966,063,215.17|
|非流动负债：|||
|长期借款|105,777,119.50|49,980,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|1,520,019.95|385,724.29|
|其他非流动负债|73,029,701.57|74,541,703.49|
|非流动负债合计|180,326,841.02|124,907,427.78|
|负债合计|1,241,973,424.18|1,090,970,642.95|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|312,000,000.00|312,000,000.00|
|资本公积|707,846,134.62|707,846,134.62|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|68,587,717.91|48,047,369.30|
|一般风险准备|||
|未分配利润|697,767,042.24|532,312,814.53|
|外币报表折算差额|-362,439.03|-198,133.55|
|归属于母公司所有者权益合计|1,785,838,455.74|1,600,008,184.90|
|少数股东权益|72,424,454.26|68,819,238.11|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,858,262,910.00|1,668,827,423.01|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||3,100,236,334.18|2,759,798,065.96|
|计|||

法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴2、母公司资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|264,838,589.21|201,581,750.07|
|交易性金融资产|9,784,601.80|2,571,495.27|
|应收票据|80,169,445.22|77,394,889.67|
|应收账款|290,549,292.37|232,402,698.94|
|预付款项|49,661,360.63|57,978,166.10|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|17,943,607.59|18,400,192.82|
|存货|460,070,425.14|488,223,762.78|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,078,066.23|32,353,327.10|
|流动资产合计|1,177,095,388.19|1,110,906,282.75|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|193,904,496.77|187,904,496.77|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,125,588,693.18|749,533,930.27|
|在建工程|111,321,105.83|202,624,907.22|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|137,824,536.68|140,896,120.92|

||||
|-|-|-|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|9,845,132.07|9,166,772.59|
|其他非流动资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|非流动资产合计|1,588,483,964.53|1,300,126,227.77|
|资产总计|2,765,579,352.72|2,411,032,510.52|
|流动负债：|||
|短期借款|249,863,732.00|455,238,363.28|
|交易性金融负债|||
|应付票据|122,800,000.00|83,000,000.00|
|应付账款|225,476,323.88|112,705,771.78|
|预收款项|111,209,869.19|162,143,409.17|
|应付职工薪酬|12,028,382.29|9,785,782.24|
|应交税费|39,053,998.39|23,814,014.36|
|应付利息|8,743,996.62|1,626,247.41|
|应付股利|||
|其他应付款|20,312,861.41|16,199,302.98|
|一年内到期的非流动负债|20,000.00|20,000.00|
|其他流动负债|200,000,000.00||
|流动负债合计|989,509,163.78|864,532,891.22|
|非流动负债：|||
|长期借款|105,777,119.50|49,980,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|1,467,690.27|385,724.29|
|其他非流动负债|73,029,701.57|74,541,703.49|
|非流动负债合计|180,274,511.34|124,907,427.78|
|负债合计|1,169,783,675.12|989,440,319.00|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|312,000,000.00|312,000,000.00|
|资本公积|701,539,897.12|701,539,897.12|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|68,509,673.12|47,969,324.51|
|一般风险准备|||
|未分配利润|513,746,107.36|360,082,969.89|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,595,795,677.60|1,421,592,191.52|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,765,579,352.72|2,411,032,510.52|
|计|||

法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴3、合并利润表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|2,848,581,559.12|2,659,983,989.60|
|其中：营业收入|2,848,581,559.12|2,659,983,989.60|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,601,101,864.62|2,481,129,374.41|
|其中：营业成本|2,206,946,068.07|2,133,816,372.97|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|7,595,599.46|6,365,723.45|
|销售费用|137,167,961.60|133,156,662.73|
|管理费用|173,052,024.72|129,167,183.48|
|财务费用|26,569,088.16|42,926,495.84|
|资产减值损失|49,771,122.61|35,696,935.94|

||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||7,422,425.24|-752,563.91|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||4,118,676.14|3,780,607.65|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|259,020,795.88|181,882,658.93|
|加：营业外收入|15,867,982.65|12,402,921.38|
|减：营业外支出|12,543,987.24|7,089,013.49|
|其中：非流动资产处置损|||
||5,784,270.13|3,226,515.11|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||262,344,791.29|187,196,566.82|
|列）|||
|减：所得税费用|41,544,998.82|26,353,678.40|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|220,799,792.47|160,842,888.42|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|||2,839,216.35|
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|217,194,576.32|154,895,976.95|
|少数股东损益|3,605,216.15|5,946,911.47|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.7|0.5|
|（二）稀释每股收益|0.7|0.5|
|七、其他综合收益|-164,305.48|-10,861.02|
|八、综合收益总额|220,635,486.99|160,832,027.40|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||217,030,270.84|154,885,115.93|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,605,216.15|5,946,911.47|

法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司利润表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|2,669,800,378.01|2,525,344,874.55|
|减：营业成本|2,104,284,685.34|2,079,081,635.75|
|营业税金及附加|5,360,789.30|3,905,600.78|
|销售费用|119,694,452.11|121,587,494.27|
|管理费用|143,414,319.53|101,701,176.39|
|财务费用|25,094,853.68|36,173,814.31|
|资产减值损失|46,284,820.85|35,573,362.90|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||7,213,106.53|-752,563.91|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,203,640.25|3,862,797.96|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|237,083,203.98|150,432,024.20|
|加：营业外收入|12,738,420.43|9,684,312.47|
|减：营业外支出|7,259,697.64|4,931,132.36|
|其中：非流动资产处置损失|1,664,982.40|2,379,699.15|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||242,561,926.77|155,185,204.31|
|列）|||
|减：所得税费用|37,158,440.69|23,190,282.91|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|205,403,486.08|131,994,921.40|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.66|0.42|
|（二）稀释每股收益|0.66|0.42|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|205,403,486.08|131,994,921.40|

法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴5、合并现金流量表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,033,486,444.32|2,906,025,300.53|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|62,467,485.17|44,448,442.56|
|收到其他与经营活动有关的现金|75,881,088.42|27,257,295.22|
|经营活动现金流入小计|3,171,835,017.91|2,977,731,038.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,250,522,163.60|2,196,582,381.31|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||196,071,027.69|163,616,898.65|
|金|||
|支付的各项税费|94,727,997.44|73,987,302.60|
|支付其他与经营活动有关的现金|233,534,412.12|198,455,659.27|
|经营活动现金流出小计|2,774,855,600.85|2,632,642,241.83|
|经营活动产生的现金流量净额|396,979,417.06|345,088,796.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|4,118,676.14|3,780,607.65|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||16,444,245.02|1,418,627.75|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|10,072,942.00|45,996,735.87|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|30,635,863.16|51,195,971.27|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||386,805,136.70|285,245,682.87|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||1,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||36,890,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||7,072,942.00|
|投资活动现金流出小计|386,805,136.70|330,208,624.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-356,169,273.54|-279,012,653.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|880,648,439.42|1,287,935,801.99|
|发行债券收到的现金|200,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|74,758,815.00|42,032,884.00|
|筹资活动现金流入小计|1,155,407,254.42|1,329,968,685.99|
|偿还债务支付的现金|1,016,658,818.09|1,397,735,264.44|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||55,029,484.82|59,915,558.98|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|42,800,000.00|85,233,268.34|
|筹资活动现金流出小计|1,114,488,302.91|1,542,884,091.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|40,918,951.51|-212,915,405.77|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-3,351,957.17|205,909.79|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|78,377,137.86|-146,633,353.10|
|加：期初现金及现金等价物余额|226,707,989.51|373,341,342.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|305,085,127.37|226,707,989.51|

法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
6、母公司现金流量表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,873,782,341.40|2,746,509,665.66|
|收到的税费返还|59,812,325.55|42,529,458.15|
|收到其他与经营活动有关的现金|90,189,293.45|13,173,937.96|
|经营活动现金流入小计|3,023,783,960.40|2,802,213,061.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,187,759,142.09|2,229,154,882.02|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||128,949,522.31|106,291,114.19|
|金|||
|支付的各项税费|64,476,225.10|34,818,015.73|
|支付其他与经营活动有关的现金|206,561,296.66|199,778,376.43|
|经营活动现金流出小计|2,587,746,186.16|2,570,042,388.37|
|经营活动产生的现金流量净额|436,037,774.24|232,170,673.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|8,926,177.78|5,083,194.43|
|取得投资收益所收到的现金|4,203,640.25|3,862,797.96|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||713,495.89|1,599,199.47|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|10,072,942.00|44,219,105.82|
|投资活动现金流入小计|23,916,255.92|54,764,297.68|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||366,419,212.73|247,419,096.53|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||38,876,177.78|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||6,000,000.00|36,890,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|7,072,942.00|
|投资活动现金流出小计|372,419,212.73|330,258,216.31|
|投资活动产生的现金流量净额|-348,502,956.81|-275,493,918.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|752,407,218.01|1,128,103,053.29|
|发行债券收到的现金|200,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|34,758,815.00|2,032,884.00|
|筹资活动现金流入小计|987,166,033.01|1,130,135,937.29|
|偿还债务支付的现金|901,984,729.79|1,127,367,266.63|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||53,641,768.87|53,354,393.49|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,800,000.00|34,758,815.00|
|筹资活动现金流出小计|958,426,498.66|1,215,480,475.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|28,739,534.35|-85,344,537.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
||-3,433,043.03|8,656.73|
|五、现金及现金等价物净增加额|112,841,308.75|-128,659,126.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|83,748,892.27|212,408,018.60|
|六、期末现金及现金等价物余额|196,590,201.02|83,748,892.27|

法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴7、合并所有者权益变动表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资|资本公积|||||||少数股东|所有者权|
||||减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||312,000|707,846,|||48,047,||532,312,|-198,13|68,819,23|1,668,827,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|134.62|||369.30||814.53|3.55|8.11|423.01|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||312,000|707,846,|||48,047,||532,312,|-198,13|68,819,23|1,668,827,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|134.62|||369.30||814.53|3.55|8.11|423.01|
|三、本期增减变动金额（减少|||||20,540,||165,454,|-164,30|3,605,216|189,435,48|
|以“－”号填列）|||||348.61||227.71|5.48|.15|6.99|
||||||||217,194,||3,605,216|220,799,79|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||576.32||.15|2.47|
|（二）其他综合收益||||||||-164,30||-164,305.4|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||5.48||8|
|||||217,194,|-164,30|3,605,216|220,635,48|
|上述（一）和（二）小计||||||||
|||||576.32|5.48|.15|6.99|
|（三）所有者投入和减少资本||||||||
|1．所有者投入资本||||||||
|2．股份支付计入所有者权益||||||||
|的金额||||||||
|3．其他||||||||
||||20,540,|-51,740,|||-31,200,00|
|（四）利润分配||||||||
||||348.61|348.61|||0.00|
||||20,540,|-20,540,||||
|1．提取盈余公积||||||||
||||348.61|348.61||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-31,200,|||-31,200,00|
|配||||000.00|||0.00|
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
||312,000|707,846,|68,587,|697,767,|-362,43|72,424,45|1,858,262,|
|四、本期期末余额||||||||
||,000.00|134.62|717.91|042.24|9.03|4.26|910.00|

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
|一、上年年末余额|208,000|849,135,|||34,847,||411,416,|-187,27|68,423,31|1,571,635,|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||,000.00|145.87|877.16|329.72|2.53|5.39|395.61|
|加：同一控制下企业合并||||||||
|产生的追溯调整||||||||
|加：会计政策变更||||||||
|前期差错更正||||||||
|其他||||||||
||208,000|849,135,|34,847,|411,416,|-187,27|68,423,31|1,571,635,|
|二、本年年初余额||||||||
||,000.00|145.87|877.16|329.72|2.53|5.39|395.61|
|三、本期增减变动金额（减少|104,000|-141,28|13,199,|120,896,|-10,861.|395,922.7|97,192,027|
|以“－”号填列）|,000.00|9,011.25|492.14|484.81|02|2|.40|
|||||154,895,||5,946,911.|160,842,88|
|（一）净利润||||||||
|||||976.95||47|8.42|
||||||-10,861.|||
|（二）其他综合收益|||||||-10,861.02|
||||||02|||
|||||154,895,|-10,861.|5,946,911.|160,832,02|
|上述（一）和（二）小计||||||||
|||||976.95|02|47|7.40|
|||-3,064,1||||-5,550,98|-8,615,102.|
|（三）所有者投入和减少资本||||||||
|||14.13||||8.75|88|
|1．所有者投入资本||||||||
|2．股份支付计入所有者权益||||||||
|的金额||||||||
|||-3,064,1||||-5,550,98|-8,615,102.|
|3．其他||||||||
|||14.13||||8.75|88|
||||13,199,|-33,999,|||-20,800,00|
|（四）利润分配||||||||
||||492.14|492.14|||0.00|
||||13,199,|-13,199,||||
|1．提取盈余公积||||||||
||||492.14|492.14||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-20,800,|||-20,800,00|
|配||||000.00|||0.00|
|4．其他||||||||
||104,000|-104,00||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
||,000.00|0,000.00||||||
|1．资本公积转增资本（或股|104,000|-104,00||||||
|本）|,000.00|0,000.00||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|||-34,224,|||||-34,224,89|
|（七）其他||||||||
|||897.12|||||7.12|
|四、本期期末余额|312,000|707,846,|48,047,|532,312,|-198,13|68,819,23|1,668,827,|
||,000.00|134.62|369.30|814.53|3.55|8.11|423.01|

法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴8、母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||312,000,00|701,539,89|||47,969,324||360,082,96|1,421,592,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|7.12|||.51||9.89|191.52|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||312,000,00|701,539,89|||47,969,324||360,082,96|1,421,592,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|7.12|||.51||9.89|191.52|
|三、本期增减变动金额（减少|||||20,540,348||153,663,13|174,203,48|
|以“－”号填列）|||||.61||7.47|6.08|
||||||||205,403,48|205,403,48|
|（一）净利润|||||||||
||||||||6.08|6.08|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||205,403,48|205,403,48|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||6.08|6.08|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||20,540,348|-51,740,34|-31,200,00|
|（四）利润分配||||||
||||.61|8.61|0.00|
||||20,540,348|-20,540,34||
|1．提取盈余公积||||||
||||.61|8.61||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-31,200,00|-31,200,00|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||0.00|0.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||312,000,00|701,539,89|68,509,673|513,746,10|1,595,795,|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|7.12|.12|7.36|677.60|

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||208,000,00|808,205,00|||34,769,832||262,087,54|1,313,062,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|0.00|||.37||0.63|373.00|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||208,000,00|808,205,00|||34,769,832||262,087,54|1,313,062,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|0.00|||.37||0.63|373.00|
|三、本期增减变动金额（减少以|104,000,00|-106,665,1|||13,199,492||97,995,429|108,529,81|
|“－”号填列）|0.00|02.88|||.14||.26|8.52|
||||||||131,994,92|131,994,92|
|（一）净利润|||||||||
||||||||1.40|1.40|
|（二）其他综合收益|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||131,994,92|131,994,92|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||1.40|1.40|
|||-2,665,102.|||-2,665,102.|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|||88|||88|
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|||-2,665,102.|||-2,665,102.|
|3．其他||||||
|||88|||88|
||||13,199,492|-33,999,49|-20,800,00|
|（四）利润分配||||||
||||.14|2.14|0.00|
||||13,199,492|-13,199,49||
|1．提取盈余公积||||||
||||.14|2.14||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-20,800,00|-20,800,00|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||0.00|0.00|
|4．其他||||||
||104,000,00|-104,000,0||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||0.00|00.00||||
||104,000,00|-104,000,0||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||0.00|00.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||312,000,00|701,539,89|47,969,324|360,082,96|1,421,592,|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|7.12|.51|9.89|191.52|

法定代表人：周志江 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：陆海琴
浙江久立特材科技股份有限公司
财务报表附注
2013年度
金额单位：人民币元一、公司基本情况
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由久立集团股份有限公司、美欣达集团有限公司和周志江、陈培良、蔡兴强、李郑周、徐阿敏、张火根、张建新等7名自然人共同发起设立，于2005年9月19日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000001032的《企业法人营业执照》。
公司现有注册资本31,200.00万元，股份总数31,200.00万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股1,506.96万股，无限售条件的流通股份A股29,693.04万股。公司股票已于2009年12月11日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属不锈钢管制造行业。经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务。主要产品为不锈钢无缝管和焊接管。
二、公司主要会计政策和会计估计
(一)财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
(九)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；
初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试，但如果公司没有具有类似信用风险特征的金融资产，则不再进行额外测试。
(3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(十)应收款项
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额
占应收款项账面余额10%以上的款项
标准
单项金额重大并单项计提坏账准单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备。
2．按组合计提坏账准备的应收款项
(1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
(2)账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5|
|10|
|30|
|100|

3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特
征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备。
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十一)存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二)长期股权投资
1.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
5.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1)公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。
1)丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法
公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
2)处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股
权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
(2)公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(十三)投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十四)固定资产
1.固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
2.各类固定资产的折旧方法
项目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 8-35 3 12.13-2.77
机器设备 5-10 3 19.40-9.70
运输工具 5-10 3 19.40-9.70
其他设备 5-10 3 19.40-9.70
3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十五)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十六)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；
3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十七)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 50
软件 5
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
(十八)长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十九)预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十)收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完
工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.公司收入确认的具体方法
公司主要销售无缝管和焊接管等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证或相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证或相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(二十一)政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
2.对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
3.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
4.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十二)递延所得税资产、递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十三)经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
三、税项
(一)主要税种及税率
||
|-|
|计 税 依 据|
|销售货物或提供应税劳务|
|应纳税营业额|
|从价计征的，计税依据房产原值减除一定比例后的余值|
|从租计征的，计税依据为租金收入|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应纳税所得额|

(二)税收优惠及批文
1.控股子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业。根据《财政部、国家税务总局关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税〔2006〕111号）和财政部、国家税务总局《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税〔2006〕135号）以及浙江省湖州市国家税务局湖国税流〔2007〕18号文，该公司享受增值税即征即退的税收优惠政策，且增值税退税额按实际残疾人数限额退还。另根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号），该公司享受成本加计扣除的民政福利企业所得税的优惠政策，即该
公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。
2.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于 2011年 10月14日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定本公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。
3.根据财政部、国家税务总局《关于外商投资企业和外国企业购买国产设备投资抵免企业所得税有关问题的通知》(财税字〔2000〕49号)的规定，经湖州市国税局湖国税所〔2006〕16号、湖国税所〔2006〕17号、湖国税所〔2006〕79号、湖国税所〔2006〕100号、湖国税所〔2006〕121号、湖国税所〔2006〕130号、湖国税所〔2007〕40号和湖国税所〔2007〕57号文批准，控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司本期享受国产设备投资抵免企业所得税1,347,008.54元。
四、企业合并及合并财务报表
(一)子公司情况
1.通过设立或投资等方式取得的子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本（万元）|经营范围|
|全资子公司|美国特拉华州|贸易、批发业|USD0.001|金属制品的销售和贸易|
|全资子公司|上海市|贸易|600.00|材料、电子、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。金属材料、不锈钢制品、金属管材、水暖器材的销售。|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|
|2,736,790.00||100.00|100.00|
|6,000,000.00||100.00|100.00|

（续上表）
|||
|-|-|
|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|

2.同一控制下企业合并取得的子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本（万元）|经营范围|

||||||
|-|-|-|-|-|
|控股子公司|浙江省湖州市|制造业|1,150.00|不锈圆钢热轧穿孔、金属材料（除稀贵金属及加工材）、不锈钢棒、丝、管、带、板材加工、销售，仪器仪表、通讯设备、自动化设备及配件、建筑用小五金、日用百货销售。|
|控股子公司|浙江省湖州市|制造业|USD141.00|不锈钢焊接管、水暖器材及其他产品制造；销售本公司生产产品。|
|控股子公司|浙江省湖州市|制造业|USD1,042.00|生产不锈钢、合金钢的管材、伸缩门、异型材等水暖器材产品，普通机械配件制造、加工，销售本公司生产产品。|
|全资子公司|浙江省湖州市|制造业|6,000.00|金属结构、有色金属合金、不锈钢管件（含管配件、法兰、压力管道元件）、其他建筑与安全金属制品的制造、销售；货物进出口。|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|期末实际出资额（万元）|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|
|1,116.00||97.04|97.04|
|USD105.75||75.00|75.00|
|USD781.50||75.00|75.00|
|6,000.00||100.00|100.00|

（续上表）
|||
|-|-|
|少数股东权益（万元）|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|338.37||
|2,239.33||
|4,664.75||

3.无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。
4．其他说明
(1)无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。
(2)无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的公司。
(二)合并范围发生变更的说明
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本期本公司出资设立久立特材科技（上海）有限公司，于2013年2月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 310108000537440的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 6,000,000.00元，本公司出资 6,000,000.00元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
(三)本期新纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司
||
|-|
|期末净资产|
|4,934,530.16|

(四)境外经营实体主要报表项目的折算汇率
全资子公司久立美国公司主要报表项目折算汇率如下：
||
|-|
|币 种|
|美元|
|美元|
|美元|

五、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|原币金额|汇率|折人民币金额|原币金额|汇率|

库存现金：
||
|-|
|90,360.80|
|90,360.80|

银行存款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||198,240,411.83|||
|16,334,801.06|6.0969|99,591,648.58|4,005,781.9|6.2855|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||5||
|836,092.14|8.4189|7,038,976.12|2,518,994.37|8.3176|
||||15,851,066.00|0.073049|
|25,860.60|4.7845|123,730.04|||
|||304,994,766.57|||

其他货币资金：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||78,890,254.19|||
|53,051.05|6.0969|323,446.95|5,583,111.05|6.2855|
||||607,500.00|8.3176|
|||79,213,701.14|||
|||384,298,828.51|||

(2)期末其他货币资金包括用于开具银行承兑汇票保证金 65,230,000.00元、信用证保证金2,539,446.95元、保函保证金9,444,254.19元和借款保证金2,000,000.00元。
2.交易性金融资产
||
|-|
|期末数|
|9,993,920.51|
|9,993,920.51|

3.应收票据
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|
|26,204,904.35||26,204,904.35|14,170,816.||

||||
|-|-|-|
|||87|
|54,964,540.87|54,964,540.87|63,994,072.80|
|81,169,445.22|81,169,445.22|78,164,889.67|

(2)期末无用于质押的应收票据。
(3)无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前5名情况）
||||
|-|-|-|
|出票日|到期日|金额|
|2013.08.28|2014.02.28|10,000,000.00|
|2013.12.20|2014.06.20|8,010,000.00|
|2013.09.29|2014.03.29|6,000,000.00|
|2013.07.17|2014.01.17|6,000,000.00|
|2013.09.05|2014.03.05|5,000,000.00|
|||35,010,000.00|

4.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|343,002,499.70|100.00|19,173,438.89|5.59|257,813,481.14|100.00|13,798,338.50|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|343,002,499.70|100.00|19,173,438.89|5.59|257,813,481.14|100.00|13,798,338.50|

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|315,609,755.30|92.01|15,780,487.77|247,419,999.12|95.97|
|25,674,840.04|7.49|2,567,484.00|9,256,209.06|3.59|
|1,274,910.35|0.37|382,473.11|907,936.18|0.35|
|442,994.01|0.13|442,994.01|229,336.78|0.09|
|343,002,499.70|100.00|19,173,438.89|257,813,481.14|100.00|

(2)本期实际核销的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|应收账款性质|核销金额|核销原因|
|货款|283,194.52|账龄较长、预计无法收回|
||283,194.52||

(3)无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项和其他关联方款项。
(4)应收账款金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|
|非关联方|34,955,625.94|1年以内|
|非关联方|23,480,280.73|1年以内|
|非关联方|20,519,096.58|1年以内|
|非关联方|17,522,168.76|1年以内|
|非关联方|14,570,617.14|1-2年|
||111,047,789.15||

(5)期末，已有账面余额140,680.24元的应收账款用于担保。
5.预付款项
(1)账龄分析
账龄 期末数 期初数
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账面余额|比例(%)|坏账准备|账面价值|账面余额|比例(%)|坏账准备|
|35,307,846.93|98.52||35,307,846.93|30,348,037.09|98.60||
|504,813.07|1.41||504,813.07|415,064.58|1.35||
|20,603.86|0.06||20,603.86|14,939.15|0.05||
|3,286.37|0.01||3,286.37|831.00|0.00||
|35,836,550.23|100.00||35,836,550.23|30,778,871.82|100.00||

(2)预付款项金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|期末数|账龄|
|非关联方|20,484,933.31|1年以内|
|非关联方|7,388,160.28|1年以内|
|非关联方|3,459,121.04|1年以内|
|非关联方|1,048,943.69|1年以内608,387.91元，1-2年440,555.78元|
|非关联方|369,695.07|1年以内|
||32,750,853.39||

(3)无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项和其他关联方款项。
(4)无账龄1年以上且金额重大的预付款项。
6.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|10,758,557.08|48.96|||2,017,554.05|15.47||
|11,215,110.09|51.04|1,816,006.91|16.19|11,027,586.67|84.53|937,942.60|
|21,973,667|100.00|1,816,006.|8.26|13,045,140|100.00|937,942.60|

||||
|-|-|-|
|.17|91|.72|

2)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例|
|10,758,557.08|||
|10,758,557.08|||

3)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|5,291,358.33|47.18|264,567.92|9,553,066.61|86.63|
|4,623,017.67|41.22|462,301.77|418,890.51|3.80|
|302,281.25|2.70|90,684.38|910,327.61|8.25|
|998,452.84|8.90|998,452.84|145,301.94|1.32|
|11,215,110.09|100.00|1,816,006.91|11,027,586.67|100.00|

(2)本期实际核销的其他应收款情况
||||
|-|-|-|
|其他应收款性质|核销金额|核销原因|
|零星款项|8,014.23|账龄较长、预计无法收回|
||8,014.23||

(3)无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项和其他关联方款项。
(4)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|非关联方|10,758,557.08|1年以内|48.96|
|非关联方|1,478,000.00|1-2年|6.73|
|非关联方|1,190,000.00|1-2年|5.41|
|非关联方|957,600.00|1-2年|4.36|
|非关联方|300,000.00|1年以内|1.37|
||14,684,157.08||66.83|

(5)期末其他应收款未用于担保。
7.存货
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|
|325,986,677.15|10,461,659.11|315,525,018.04|310,183,206.36|9,593,850.20|
|156,553,642.50|13,291,935.68|143,261,706.82|166,799,572.07|7,557,434.12|
|258,841,408.19|19,936,858.50|238,904,549.69|258,755,528.38|14,451,115.49|
||||5,217,142.46||
|741,381,727.84|43,690,453.29|697,691,274.55|740,955,449.27|31,602,399.81|

(2)存货跌价准备
1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少||
|||转回|转销|
|9,593,850.20|10,461,659.11||9,593,850.20|
|7,557,434.12|13,291,935.68||7,557,434.12|
|14,451,115.49|16,682,208.12||11,196,465.11|
|31,602,399.81|40,435,802.91||28,347,749.43|

2)本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明
|||
|-|-|
|计提存货跌价准备的依据|本期转回存货跌价准备的原因|
|期末原材料、在产品和库存商品的可变现净值低于账面价值||

(3)期末存货未用于担保。
8.其他流动资产
||
|-|
|期末数|
|1,619,566.57|
|7,295,327.45|

合计 8,914,894.02 37,475,674.71
9.长期股权投资
(1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|期初数|本期增减变动|
|成本法|1,000,000.00|1,000,000.00||
||1,000,000.00|1,000,000.00||

(续上表)
|||||
|-|-|-|-|
|持股比例(%)|表决权比例(%)|减值准备|本期计提减值准备|
|10|10|||

(2)公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。
10.固定资产
(1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加||本期减少|
|1,271,928,421.98|502,857,662.68||12,459,044.09|
|296,853,840.00|226,120,053.12|||
|953,281,506.26|253,528,500.55||10,924,069.47|
|11,061,942.61|1,564,380.40||1,403,209.00|
|10,731,133.11|21,644,728.61||131,765.62|
|——|本期转入|本期计提|——|
|398,768,527.29||121,302,527.75|5,860,325.61|
|65,721,881.33||19,031,826.45||
|322,311,298.39||98,793,567.84|4,651,136.84|
|5,672,469.86||1,648,052.73|1,089,042.98|

|||||
|-|-|-|-|
|5,062,877.71||1,829,080.73|120,145.79|
|873,159,894.69|——||——|
|231,131,958.67|——||——|
|630,970,207.87|——||——|
|5,389,472.75|——||——|
|5,668,255.40|——||——|
|36,369.28|2,790,946.25||80,946.25|
|36,369.28|2,790,946.25||80,946.25|
|873,123,525.41|——||——|
|231,131,958.67|——||——|
|630,933,838.59|——||——|
|5,389,472.75|——||——|
|5,668,255.40|——||——|

本期折旧额为121,302,527.75元；本期由在建工程转入固定资产原值为469,019,843.43元。
(2)暂时闲置固定资产
|||||
|-|-|-|-|
|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|3,554,051.21|194,174.94|2,746,369.28|613,506.99|
|3,554,051.21|194,174.94|2,746,369.28|613,506.99|

(3)期末无融资租入固定资产。
(4)经营租出固定资产
||
|-|
|账面价值|
|133,318.94|
|133,318.94|

(5)未办妥产权证书的固定资产的情况
||
|-|
|未办妥产权证书原因|
|相关配套车间尚未完成|
|正在房地产管理部门办理相关手续|

(6)期末，已有账面价值176,746,685.31元的固定资产用于担保。
11.在建工程
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
||||578,173.82||
||||1,628,643.00||
||||14,590,533.93||
|7,676,386.00||7,676,386.00|51,182,994.78||
||||28,300,689.80||
|22,833,372.10||22,833,372.10|83,688,848.65||
|31,671,888.26||31,671,888.26|261,628.00||
|11,801,649.00||11,801,649.00|10,943,855.85||
|13,703,814.38||13,703,814.38|||
|28,619,817.79||28,619,817.79|17,131,687.57||
|116,306,927.53||116,306,927.53|208,307,055.40||

(2)增减变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|预算数（万元）|期初数|本期增加|转入固定资产|其他减少|
|28,162.30|578,173.82|136,886.22|715,060.04||
|7,679.00|1,628,643.00|3,482,272.85|5,110,915.85||

||||||
|-|-|-|-|-|
|14,482.00|14,590,533.93|6,143,933.52|20,734,467.45||
|7,729.00|51,182,994.78|34,461,196.18|77,967,804.96||
|3,056.00|28,300,689.80|8,704,003.75|37,004,693.55||
|31,000.00|83,688,848.65|186,266,189.26|247,121,665.81||
|13,394.00|261,628.00|31,410,260.26|||
|4,000.00|10,943,855.85|16,273,984.21|15,416,191.06||
|4,120.00||13,703,814.38|||
||17,131,687.57|80,975,495.74|64,949,044.71|4,538,320.81|
||208,307,055.40|381,558,036.37|469,019,843.43|4,538,320.81|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|工程进度(%)|利息资本化累计金额|本期利息资本化金额|本期利息资本化年率(%)|资金来源|
|100.00|6,923,263.34|||募集资金及其他|
|100.00||||募集资金及其他|
|100.00||||募集资金及其他|
|95.00||||其他|
|100.00||||其他|
|90.00|4,781,016.02|4,679,442.69|4.42|金融机构贷款及其他|
|20.00|318,145.88|318,145.88|5.60|金融机构贷款及其他|
|90.00||||其他|
|50.00||||其他|
|||||其他|

|||
|-|-|
|12,022,425.24|4,997,588.57|

(3)重大在建工程的工程进度情况
||
|-|
|工程进度(%)|
|95.00|
|90.00|
|20.00|
|90.00|
|50.00|

12.无形资产
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|183,578,950.34|256,410.26|14,787,680.00|
|182,241,405.00||14,787,680.00|
|1,337,545.34|256,410.26||
|11,915,958.36|3,944,349.17|271,851.82|
|11,585,464.00|3,646,925.65|271,851.82|
|330,494.36|297,423.52||
|171,662,991.98|——|——|
|170,655,941.00|——|——|
|1,007,050.98|——|——|
|171,662,991.98|——|——|
|170,655,941.00|——|——|
|1,007,050.98|——|——|

本期摊销额3,944,349.17元。
(2)期末，已有账面价值105,274,964.86元的无形资产用于担保。
(3)期末无形资产均已办妥产权证书。
13.递延所得税资产、递延所得税负债
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
||
|-|
|期末数|
|10,419,299.26|
|1,789,306.53|
|12,208,605.79|
|1,520,019.95|
|1,520,019.95|

(2)未确认递延所得税资产的明细
||
|-|
|期末数|
|1,823,040.92|
|1,823,040.92|

(3)应纳税差异和可抵扣差异项目明细
项目 金额
可抵扣差异项目
资产减值准备 65,603,227.45
内部交易产生的未实现利润 12,268,729.38
小计 77,871,956.83
应纳税差异项目
9,993,920.51
远期结售汇合约的公允价值变动收益
9,993,920.51
小计
14.其他非流动资产
项目 期末数 期初数
||
|-|
|10,000,000.00|
|10,000,000.00|

15.资产减值准备明细
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期计提|本期减少||
|||转回|转销|
|14,736,281.10|6,544,373.45||291,208.75|
|31,602,399.81|40,435,802.91||28,347,749.43|
|36,369.28|2,790,946.25||80,946.25|
|46,375,050.19|49,771,122.61||28,719,904.43|

16.短期借款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|59,219,109.00|
|41,800,000.00|
|87,063,732.00|
|66,000,000.00|
|18,290,700.00|
|272,373,541.00|

(2)期末无已到期未偿还或展期的短期借款。
17.应付票据
||
|-|
|期末数|
|3,000,000.00|
|136,300,000.00|
|139,300,000.00|

下一会计期间将到期的金额为139,300,000.00元。
18.应付账款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|151,629,540.77|
|98,489,724.23|
|8,729,260.35|
|258,848,525.35|

(2)无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
(3)无账龄超过1年的大额应付账款。
19.预收款项
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|104,028,025.00|
|104,028,025.00|

(2)无预收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项和其他关联方款项。
(3)无账龄超过1年的大额预收款项。
20.应付职工薪酬
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|5,315,449.00|156,265,708.29|158,794,035.67|
||13,822,766.71|13,822,766.71|
|1,477,780.56|16,817,893.35|16,734,369.74|
|375,047.14|5,388,734.55|5,255,311.10|
|900,190.56|8,683,446.14|8,746,155.44|
|112,523.82|1,236,795.77|1,229,679.41|
|56,261.91|639,971.82|636,413.64|
|33,757.13|368,829.73|366,694.81|
||500,115.34|500,115.34|
|338,358.00|5,482,826.25|5,280,771.75|

||||
|-|-|-|
|5,817,845.00|5,102,644.00|24,000.00|
||1,881,403.54|1,881,403.54|
|12,949,432.56|199,373,242.14|196,537,347.41|

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的职工薪酬。年功奖励基金系经公司 2011年第一次临时股东大会审议批准，公司按当年度归属于母公司所有者净利润的2%-3%提取的奖励基金。
(2)应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放；社会保险费计划将于下一会计期间内上缴；
年功奖励基金计划将于未来会计期间内发放。
21.应交税费
||
|-|
|期末数|
|3,766,493.00|
|35,422,403.74|
|270,140.33|
|228,323.43|
|136,894.03|
|91,262.71|
|275,500.71|
|569,523.60|
|141,862.81|
|426,096.96|
|83.34|
|41,328,584.66|

22.应付利息
||
|-|
|期末数|
|159,435.26|
|37.58|
|8,041,333.34|
|584,315.92|

合计
8,785,122.10 1,653,147.70
23.其他应付款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|19,049,950.00|
|2,127,507.76|
|21,177,457.76|

(2)无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
(3)无账龄超过1年的大额其他应付款。
(4)无金额较大的其他应付款。
24.一年内到期的非流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|20,000.00|
|20,000.00|

(2)一年内到期的长期借款
1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|20,000.00|
|20,000.00|

2)金额前5名的一年内到期的长期借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款到期日|币种|年利率(%)|期末数|
|2012.11.09|2013.11.06-2013.11.07|RMB|6.1500||
|2012.11.09|2014.11.06-2014.11.07|RMB|6.1500|20,000.00|
|||||20,000.00|

25.其他流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|200,000,000.00|
|200,000,000.00|

(2)其他说明
经公司 2011年第二次临时股东大会审议批准，公司本期向中国银行间市场交易商协会申请注册发行20,000.00万元短期融资券。
26.长期借款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|24,143,724.00|
|81,633,395.50|
|105,777,119.50|

(2)金额前5名的长期借款
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款到期日|币种|年利率(%)|期末数|||
|||||原币金额|折人民币金额|原币金额|
|2012.11.09|2015.11.06-2015.11.08|RMB|6.15000||49,960,000.00||
|2013.04.09|2016.04.08|USD|3.94335|1,880,000.00|11,462,172.00||
|2013.03.07|2016.03.06|USD|3.95810|1,420,000.00|8,657,598.00||
|2013.02.05|2016.02.04|USD|3.96660|1,400,000.00|8,535,660.00||
|2013.03.13|2016.03.12|USD|3.95440|855,000.00|5,212,849.50||
|||||5,555,000.00|83,828,279.50||

 (3)期末无已到期未偿还或展期的长期借款。
27.其他非流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|73,029,701.57|

||
|-|
|73,029,701.57|

(2)递延收益明细
||||||
|-|-|-|-|-|
|原始发生额|期初数|本期增加|本期结转|期末数|

与资产相关的政府补助
||||||
|-|-|-|-|-|
|28,600,000.00|21,480,737.33||2,860,000.00|18,620,737.33|
|1,000,000.00|625,000.00||100,000.00|525,000.00|
|3,650,000.00||3,650,000.00|121,666.67|3,528,333.33|
|1,000,000.00|691,666.67||100,000.00|591,666.67|
|2,340,000.00|1,640,000.00||240,000.00|1,400,000.00|
|1,100,000.00|990,000.00||110,000.00|880,000.00|
|1,000,000.00|900,000.00||100,000.00|800,000.00|
|5,300,000.00|4,770,000.00||530,000.00|4,240,000.00|
|1,900,000.00|1,868,333.33||190,000.00|1,678,333.33|
|1,000,000.00|900,000.00||100,000.00|800,000.00|
|5,944,960.00|5,741,486.67||118,899.20|5,622,587.47|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2,009,256.00|1,934,479.49||41,436.05|1,893,043.44|
|33,000,000.00|33,000,000.00||550,000.00|32,450,000.00|
|87,844,216.00|74,541,703.49|3,650,000.00|5,162,001.92|73,029,701.57|

28.股本
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|312,000,000|||

29.资本公积
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|700,205,141.15|||
|7,640,993.47|||
|707,846,134.62|||

30.盈余公积
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|48,047,369.30|20,540,348.61||
|48,047,369.30|20,540,348.61||

31.未分配利润
||
|-|
|金 额|
|532,312,814.53|
|532,312,814.53|
|217,194,576.32|

||
|-|
|20,540,348.61|
|31,200,000.00|
|697,767,042.24|

(二)合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|2,719,801,466.14|
|128,780,092.98|
|2,206,946,068.07|

(2)主营业务收入/主营业务成本（分产品）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|1,580,357,899.37|1,228,053,944.87|1,341,308,528.48|
|972,203,842.71|709,364,429.37|1,065,279,079.74|
|45,349,061.45|45,102,183.69|34,961,531.05|
|121,890,662.61|94,470,854.91|86,193,658.75|
|2,719,801,466.14|2,076,991,412.84|2,527,742,798.02|

(3)主营业务收入/主营业务成本（分地区）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|1,945,035,107.18|1,484,002,076.86|1,591,041,383.05|
|774,766,358.96|592,989,335.98|936,701,414.97|
|2,719,801,466.14|2,076,991,412.84|2,527,742,798.02|

(4)公司前5名客户的营业收入情况
||
|-|
|营业收入|
|111,624,099.62|
|81,745,377.35|

||
|-|
|79,395,538.27|
|71,747,888.31|
|67,473,576.13|
|411,986,479.68|

2.营业税金及附加
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|525,499.30|413,473.30|
|3,552,487.84|2,959,709.08|
|2,110,567.40|1,795,508.24|
|1,407,044.92|1,197,032.83|
|7,595,599.46|6,365,723.45|

3.销售费用
||
|-|
|本期数|
|39,014,183.15|
|26,216,439.62|
|17,495,288.54|
|13,801,378.47|
|8,875,420.96|
|14,804,495.85|
|16,960,755.01|
|137,167,961.60|

4.管理费用
||
|-|
|本期数|
|41,440,442.99|
|60,577,128.44|
|13,108,645.42|

||
|-|
|5,637,434.55|
|3,729,211.49|
|5,572,137.53|
|8,627,117.04|
|7,437,238.02|
|5,521,363.83|
|3,841,963.83|
|17,559,341.58|
|173,052,024.72|

5.财务费用
||
|-|
|本期数|
|25,498,278.55|
|-5,820,007.83|
|3,187,651.69|
|3,703,165.75|
|26,569,088.16|

6.资产减值损失
||
|-|
|本期数|
|6,544,373.45|
|40,435,802.91|
|2,790,946.25|
|49,771,122.61|

7.公允价值变动收益
||
|-|
|本期数|
|7,422,425.24|

合计
7,422,425.24
-752,563.91
8.投资收益
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|4,118,676.14|
|4,118,676.14|

(2)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
9.营业外收入
(1)明细情况
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|615,177.19|170,697.11|
|321,980.90|170,697.11|
|293,196.29||
|15,128,982.67|11,573,557.58|
|123,822.79|658,666.69|
|15,867,982.65|12,402,921.38|

(2)政府补助明细
项目 本期数 说明
与收益相关的政府补助
||
|-|
|1,919,166.65|
|2,252,384.24|

||
|-|
|607,493.24|
|590,300.62|
|1,800,000.00|
|500,000.00|
|300,000.00|
|100,000.00|
|400,000.00|
|300,000.00|
|200,000.00|
|200,000.00|
|144,443.00|
|653,193.00|

与资产相关的政府补助
||
|-|
|5,162,001.92|
|15,128,982.67|

10.营业外支出
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|5,784,270.13|3,226,515.11|
|2,095,765.32|3,226,515.11|
|3,688,504.81||
|6,499,828.64|3,374,194.70|
|259,888.47|488,303.68|
|12,543,987.24|7,089,013.49|

11.所得税费用
||
|-|
|本期数|
|41,466,952.28|
|78,046.54|
|41,544,998.82|

12.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E|
|F|
|G|
|H|
|I|
|J|
|K|
|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|M=A/L|
|N=C/L|

(2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
13.其他综合收益
||
|-|
|本期数|
|-164,305.48|
|-164,305.48|

(三)合并现金流量表项目注释
1．收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 61,217,376.37
收到与收益相关的政府补助 4,597,636.00
利息收入 5,820,007.83
其他 4,246,068.22
合计 75,881,088.42
2．支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 76,229,871.64
运保费 29,234,983.69
业务招待费 19,373,516.00
市场费用 13,794,945.59
差旅费 12,604,632.45
中介机构费用 8,582,461.56
其他 73,714,001.19
合计 233,534,412.12
3．收到其他与投资活动有关的现金
项目 本期数
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 6,422,942.00
收到的与资产相关的政府补助 3,650,000.00
合计 10,072,942.00
4．收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期数
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 34,758,815.00
收回已贴现承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定
40,000,000.00
义的保证金
合计 74,758,815.00
5．支付其他与筹资活动有关的现金
(1)明细情况
项目 本期数
到期支付已贴现的筹资性银行承兑汇票 40,000,000.00
支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 2,000,000.00
支付短期融资券手续费 800,000.00
合计 42,800,000.00
(2)其他说明
报告期内，存在母子公司之间因采购付款而开具的银行承兑汇票向银行申请贴现的情况。考虑该等经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定的精神，将该等票据贴现取得的现金在合并现金流量表中列报于“收到其他与筹资活动有关的现金”，将到期承付的该等票据列报于“支付其他与筹资活动有关的现金”；相应，为开具该等承兑汇票而支付的不符合现金及现金等价物定义的承兑汇票保证金和该等承兑汇票相应的贴现利息列报于“支付其他与筹资活动有关的现金”，收回该等承兑汇票保证金列报于“收到其他与筹资活动有关的现金”。
6.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
||
|-|
|本期数|
|220,799,792.47|

||
|-|
|49,771,122.61|
|121,302,527.75|
|3,944,349.17|
|5,169,092.94|
|-7,422,425.24|
|28,133,498.80|
|-4,118,676.14|
|-1,056,249.12|
|1,134,295.66|
|-28,774,028.00|
|-126,809,194.05|
|134,905,310.21|
|396,979,417.06|
|305,085,127.37|
|226,707,989.51|
|78,377,137.86|

(2)现金和现金等价物的构成
项目 期末数 期初数
||
|-|
|305,085,127.37|
|90,360.80|
|304,994,766.57|
|305,085,127.37|

(4)不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明
本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 305,085,127.37元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 384,298,828.51元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金79,213,701.14元；本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为226,707,989.51元，合并资产负债表“货币资金”期初数为370,085,814.81元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金143,377,825.30元。
六、关联方及关联交易
(一)关联方情况
1.本公司的母公司情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联关系|企业类型|注册地|法人代表|
|母公司|股份有限公司|浙江省湖州市|周志江|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|注册资本（万元）|母公司对本公司的持股比例(%)|母公司对本公司的表决权比例(%)|本公司最终控制方|
|9,100.00|42.42|42.42|周志江|

2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
3.无合营和联营企业。
4.本公司的其他关联方情况
||
|-|
|其他关联方与本公司关系|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|其他（与关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业）|

全资子公司湖州久立管件有限公司持有该公司10%
湖州盛特隆金属制品有限公司 05013281-0
的股权，因其业务依赖于本公司,故作为关联方披露
(二)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)采购商品和接受劳务的关联交易
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期数|||
|||金额|占同类交易金额的比例(%)|金额|
|购买货物|市场价|162,716.41|0.01|85,177.38|
|购买货物|市场价|955,108.56|0.05|581,983.03|
|接受劳务|市场价|651,617.23|100.00|1,473,370.41|

(2)出售商品和提供劳务的关联交易
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期数|||
|||金额|占同类交易金额的比例(%)|金额|
|销售货物|市场价|66,079.54|0.00|52,666.23|
|销售货物、水电费|市场价|737,117.65|0.03|722,917.75|
|销售货物、加工费|市场价|513,543.11|0.02|2,114,351.42|
|销售货物、加工费|市场价|6,397,868.64|0.22|17,927,067.91|

2.关联租赁情况
(1)公司出租情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益定价依据|
|久立集团股份有限公司|房屋及建筑物|2013.01.01|2013.12.31|协议价|

(2)公司承租情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据|
|湖州久立挤压特殊钢有限公司|房屋及建筑物|2013.01.01|2013.12.31|协议价|

3.关联担保情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保内容|担保金额|担保起始日|担保到期日|
|本公司|借款|31,673,395.50(USD5,195,000.00)|2013.01.07-2013.04.12|2016.01.06-2016.04.11|
||信用证|64,215,159.75(EUR7,627,500.00)|2012.07.23|2015.02.12|
||保函|156,211,123.80|2009.11.09-2013.12.30|2011.06.30-2018.10.15|

4.关联方资产转让情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易类型|关联交易定价原则|本期数|||
||||金额|占同类交易金额的比例(%)|金额|
|固定资产|转让|市场价|5,832.24|0.00||
|固定资产|转让|市场价|2,134.51|0.00||
|湖州久立管件有限公司86.11%的股权|受让|以评估价为基础协议作价|||36,890,000.00|

(三)期末无关联方应收应付款项。
(四)关键管理人员薪酬
2013年度和2012年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为409.10万元和383.75万元。
七、或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
八、承诺事项
(一)截至2013年12月31日，本公司及子公司持有的未到期交割的远期结售汇合约明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易内容|银行名称|币种|金额|约定汇率|交割期间|
|卖出|银行1|欧元|1,000,000.00|8.2100|2014.02.14-2014.02.28|
|卖出|银行1|欧元|1,000,000.00|8.2222|2014.04.15-2014.04.30|
|卖出|银行1|欧元|500,000.00|8.2749|2014.06.16-2014.06.27|
|卖出|银行1|欧元|500,000.00|8.2801|2014.07.15-2014.07.30|
|卖出|银行3|欧元|746,268.66|8.3024|2014.03.06|
|卖出|银行3|欧元|740,740.74|8.5285|2014.06.18|
|卖出|银行3|欧元|740,740.74|8.5533|2014.07.18|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||5,227,750.14|||
|卖出|银行1|美元|2,000,000.00|6.2464|2014.02.07-2014.02.28|
|卖出|银行1|美元|2,000,000.00|6.2109|2014.03.03-2014.03.31|
|卖出|银行1|美元|1,000,000.00|6.2181|2014.03.03-2014.03.31|
|卖出|银行1|美元|1,000,000.00|6.2257|2014.04.01-2014.04.30|
|卖出|银行1|美元|2,000,000.00|6.2285|2014.04.15-2014.04.30|
|卖出|银行1|美元|3,000,000.00|6.2348|2014.05.05-2014.05.30|
|卖出|银行1|美元|3,000,000.00|6.2343|2014.07.01-2014.07.30|
|卖出|银行1|美元|3,000,000.00|6.2072|2014.08.152014.08.29|
|卖出|银行1|美元|3,000,000.00|6.1258|2014.12.16-2014.12.30|
|卖出|银行2|美元|1,000,000.00|6.2014|2014.01.06-2014.01.29|
|卖出|银行2|美元|2,000,000.00|6.2887|2014.01.06-2014.01.29|
|卖出|银行2|美元|1,000,000.00|6.1537|2014.04.01-2014.04.30|
|卖出|银行2|美元|1,000,000.00|6.1609|2014.05.05-2014.05.30|
|卖出|银行2|美元|3,000,000.00|6.2507|2014.06.03-2014.06.30|
|卖出|银行2|美元|1,000,000.00|6.1672|2014.06.03-2014.06.30|
|卖出|银行2|美元|1,000,000.00|6.1729|2014.07.01-2014.07.31|
|卖出|银行2|美元|1,000,000.00|6.1789|2014.08.01-2014.08.29|
|卖出|银行2|美元|3,000,000.00|6.2015|2014.09.02-2014.09.30|
|卖出|银行2|美元|3,000,000.00|6.2044|2014.10.08-2014.10.31|
|卖出|银行2|美元|3,000,000.00|6.1454|2014.11.17-2014.11.28|
|卖出|银行3|美元|2,000,000.00|6.2299|2015.02.02-2015.02.27|
|卖出|银行3|美元|2,000,000.00|6.2361|2015.03.02-2015.03.31|
|卖出|银行3|美元|2,500,000.00|6.3001|2015.04.01-2015.04.30|
|卖出|银行3|美元|2,500,000.00|6.3069|2015.05.04-2015.05.29|
|卖出|银行3|美元|2,000,000.00|6.3223|2015.06.01-2015.06.30|
|卖出|银行3|美元|2,000,000.00|6.3293|2015.07.01-2015.07.31|
|卖出|银行3|美元|2,000,000.00|6.3195|2015.08.03-2015.08.31|
|卖出|银行3|美元|2,000,000.00|6.3232|2015.09.01-2015.09.30|
|卖出|银行3|美元|2,000,000.00|6.3276|2015.10.08-2015.10.30|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|卖出|银行3|美元|1,000,000.00|6.0884|2014.06.18-2014.07.21|
|卖出|银行3|美元|1,000,000.00|6.0914|2014.07.17-2014.08.21|
|卖出|银行3|美元|1,000,000.00|6.0954|2014.08.18-2014.09.22|
||||62,000,000.00|||

(二)根据2013年12月16日公司三届二十三次董事会审议通过的《关于公司拟与天津钢管集团股份有限公司设立有限公司的议案》，公司拟与天津钢管集团股份有限公司共同出资设立浙江天管久立特材有限公司,注册资本为 5,000.00万元，其中，公司以土地使用权、在建工程等出资 3,250.00万元，天津钢管集团股份有限公司以货币出资1,750.00万元。截至2013年12月31日，双方股东尚未出资。该公司的主要经营范围为复合管的研发、生产和销售。
九、资产负债表日后事项
(一)资产负债表日后利润分配情况说明
根据 2014年 4月 12日公司三届二十八次董
事会通过的2013年度利润分配预案，按2013
拟分配的利润或股利 年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余
公积后,每10股派发现金股利2元（含税）。
上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
(二)根据2012年12月26日公司2012年第四次临时股东大会审议批准，本公司拟发行不超过4.87亿元人民币的可转换公司债券，用于年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目和年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目建设。经中国证券监督管理委员会于2014年1月9日下发的《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2013〕71号）核准，本公司已于2014年3月向社会公开发行面值总额为4.87亿元可转换公司债券，期限为6年。
十、其他重要事项
(一)非货币性资产交换
无重大非货币性资产交换。
(二)债务重组
无重大债务重组事项。
(三)以公允价值计量的资产和负债
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|

金融资产
|||
|-|-|
|2,571,495.27|7,422,425.24|
|2,571,495.27|7,422,425.24|
|2,571,495.27|7,422,425.24|

(四)外币金融资产和外币金融负债
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|

金融资产
|||
|-|-|
|105,340,974.03|4,880,529.37|
|105,340,974.03|4,880,529.37|

||
|-|
|68,906,324.14|

十一、母公司财务报表项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|307,712,964.76|100.00|17,163,672.39|5.58|245,397,038.88|100.00|12,994,339.94|
|307,712,964.76|100.00|17,163,672.39|5.58|245,397,038.88|100.00|12,994,339.94|

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|284,965,233.64|92.61|14,248,261.68|237,516,741.99|96.79|
|21,095,020.74|6.86|2,109,502.07|6,990,401.06|2.85|
|1,209,716.77|0.39|362,915.03|672,047.28|0.27|
|442,993.61|0.14|442,993.61|217,848.55|0.09|
|307,712,964.76|100.00|17,163,672.39|245,397,038.88|100.00|

(2)本期实际核销的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|应收账款性质|核销金额|核销原因|
|货款|256,358.72|账龄较长、预计无法收回|
||256,358.72||

(3)无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
(4)应收账款金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|
|非关联方|34,955,625.94|1年以内|
|非关联方|23,480,280.73|1年以内|
|非关联方|17,522,168.76|1年以内|
|非关联方|14,570,617.14|1-2年|
|非关联方|11,122,697.71|1年以内|
||101,651,390.28||

(5)期末应收账款未用于担保。
2.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|10,758,557.08|55.90|||10,943,731.83|57.34||
|8,489,225.26|44.10|1,304,174.75|15.36|8,140,608.20|42.66|684,147.21|
|19,247,782.34|100.00|1,304,174.75|6.78|19,084,340.03|100.00|684,147.21|

2)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例|
|10,758,557.08|||
|10,758,557.08|||

3)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|4,511,860.78|53.15|225,593.04|7,038,873.12|86.47|
|3,018,866.66|35.56|301,886.67|376,327.52|4.62|
|259,718.26|3.06|77,915.48|615,481.09|7.56|
|698,779.56|8.23|698,779.56|109,926.47|1.35|
|8,489,225.26|100.00|1,304,174.75|8,140,608.20|100.00|

(2)本期实际核销的其他应收款情况
||||
|-|-|-|
|其他应收款性质|核销金额|核销原因|
|零星款项|7,069.72|账龄较长、预计无法收回|
||7,069.72||

(3)无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
(4)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|非关联方|10,758,557.08|1年以内|55.89|
|非关联方|1,190,000.00|1-2年|6.18|
|非关联方|957,600.00|1-2年|4.98|
|非关联方|300,000.00|1年以内|1.56|
|非关联方|252,000.00|1年以内|1.31|
||13,458,157.08||69.92|

(5)期末其他应收款未用于担保。
3.长期股权投资
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|初始投资成本|期初数|增减变动|
|成本法|35,882,905.00|41,056,590.12||

|||||
|-|-|-|-|
|成本法|16,347,264.21|16,146,992.94||
|成本法|63,789,226.59|63,789,226.59||
|成本法|2,736,790.00|2,736,790.00||
|成本法|66,840,000.00|64,174,897.12||
|成本法|6,000,000.00||6,000,000.00|
||191,596,185.80|187,904,496.77|6,000,000.00|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|持股比例(%)|表决权比例(%)|持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|97.04|97.04||||
|75.00|75.00||||
|75.00|75.00||||
|100.00|100.00||||
|100.00|100.00||||
|100.00|100.00||||

(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|2,556,972,594.96|
|112,827,783.05|
|2,104,284,685.34|

(2)主营业务收入/主营业务成本（分产品）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|

||||
|-|-|-|
|1,573,802,418.22|1,257,721,183.17|1,336,978,503.58|
|972,483,155.97|722,276,865.13|1,064,145,654.19|
|10,687,020.77|9,603,751.67|7,116,526.95|
|2,556,972,594.96|1,989,601,799.97|2,408,240,684.72|

(3)主营业务收入/主营业务成本（分地区）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|1,787,186,185.02|1,389,843,195.89|1,501,063,233.86|
|769,786,409.94|599,758,604.08|907,177,450.86|
|2,556,972,594.96|1,989,601,799.97|2,408,240,684.72|

(4)公司前5名客户的营业收入情况
||
|-|
|营业收入|
|111,624,099.62|
|79,395,538.27|
|78,146,876.46|
|71,747,888.31|
|67,473,576.13|
|408,387,978.79|

2.投资收益
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|4,118,576.14|
|84,964.11|

合计 4,203,640.25 3,862,797.96
(2)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(三)母公司现金流量表补充资料
||
|-|
|本期数|
|205,403,486.08|
|46,284,820.85|
|103,155,928.59|
|3,327,994.50|
|1,556,502.35|
|-7,213,106.53|
|26,976,949.00|
|-4,203,640.25|
|-678,359.48|
|1,081,965.98|
|-10,287,748.53|
|-60,712,340.17|
|131,345,321.85|
|436,037,774.24|

||
|-|
|196,590,201.02|
|83,748,892.27|
|112,841,308.75|

十二、其他补充资料
(一)非经常性损益
1.非经常性损益明细表
||
|-|
|金额|
|-5,169,092.94|
|3,450,178.10|
|9,759,637.92|

||
|-|
|11,541,101.38|
|-136,065.68|
|19,445,758.78|
|1,037,325.61|
|-13,907.18|
|18,422,340.35|

2.公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明
||
|-|
|涉及金额|
|6,499,828.64|
|1,919,166.65|

(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率(%)||
||基本每股收益|
|12.87|0.70|

|||
|-|-|
|11.78|0.64|

2.加权平均净资产收益率的计算过程
|||
|-|-|
||序号|
||A|
||B|
||C=A-B|
||D|
||E|
||F|
||G|
||H|
|外币报表折算差额|I1|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J1|
||K|
||L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K|
||M=A/L|
||N=C/L|

(三)公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
||||
|-|-|-|
|期末数|期初数|变动幅度|
|9,993,920.51|2,571,495.27|288.64%|
|323,829,060.81|244,015,142.64|32.71%|
|20,157,660.26|12,107,198.12|66.49%|

||||
|-|-|-|
|8,914,894.02|37,475,674.71|-76.21%|
|1,245,369,941.86|873,123,525.41|42.63%|
|116,306,927.53|208,307,055.40|-44.17%|
|272,373,541.00|464,181,039.17|-41.32%|
|258,848,525.35|138,159,501.05|87.35%|
|104,028,025.00|180,186,988.80|-42.27%|
|41,328,584.66|26,111,281.13|58.28%|
|8,785,122.10|1,653,147.70|431.42%|
|105,777,119.50|49,980,000.00|111.64%|
|本期数|上年同期数|变动幅度|
|173,052,024.72|129,167,183.48|33.98%|
|26,569,088.16|42,926,495.84|-38.11%|
|49,771,122.61|35,696,935.94|39.43%|
|7,422,425.24|-752,563.91|1086.29%|
|12,543,987.24|7,089,013.49|76.95%|
|41,544,998.82|26,353,678.40|57.64%|

浙江久立特材科技股份有限公司
二〇一四年四月十二日
第十一节备查文件目录
一、载有公司董事长周志江先生签名的2013年年度报告正本
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表三、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告
原件
四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿浙江久立特材科技股份有限公司董事会
董事长：周志江
2014年4月12日