苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,288,541,404.11|4,590,859,205.50|-28.37%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-170,685,464.06|153,457,343.49|-211.23%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-185,077,241.94|148,954,637.05|-224.25%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|252,475,586.89|-290,044,873.24|-187.05%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0496|0.0446|-211.21%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0496|0.0446|-211.21%|
|加权平均净资产收益率|-2.17%|1.73%|-3.90%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|18,134,968,134.69|18,476,869,885.29|-1.85%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|7,781,512,510.88|7,948,258,458.20|-2.10%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||19,145,727.37||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,649,466.32||
|减：所得税影响额|2,687,760.75||
|少数股东权益影响额（税后）|416,722.42||
|合计|14,391,777.88|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||90,125|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|高玉根|境内自然人|22.24%|765,345,445|576,634,084|质押|709,680,899|
|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品|其他|5.93%|204,214,013|72,727,273|||
|东吴创业投资有限公司－证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金（契约型）|其他|5.03%|173,000,000||||
|陈延良|境内自然人|4.29%|147,745,940||||
|宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|3.96%|136,363,636|136,363,636|||
||||||质押|136,363,636|
|徐家进|境内自然人|3.31%|114,035,000||||
|陈铸|境内自然人|2.99%|103,038,368|80,510,009|质押|102,689,978|
|广西万赛投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.64%|90,909,091|90,909,091|||
||||||质押|90,909,091|
|苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.42%|83,333,333|83,333,333|||
||||||质押|83,333,333|
|百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品|其他|1.63%|55,996,275||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|高玉根||188,711,361|||人民币普通股|188,711,361|

|||||
|-|-|-|-|
|东吴创业投资有限公司－证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金（契约型）|173,000,000|||
|||人民币普通股|173,000,000|
|陈延良|147,745,940|人民币普通股|147,745,940|
|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品|131,486,740|||
|||人民币普通股|131,486,740|
|徐家进|114,035,000|人民币普通股|114,035,000|
|百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品|55,996,275|||
|||人民币普通股|55,996,275|
|皋雪松|34,000,027|人民币普通股|34,000,027|
|王书庆|28,750,750|人民币普通股|28,750,750|
|朱维军|26,450,571|人民币普通股|26,450,571|
|陈晓明|26,395,000|人民币普通股|26,395,000|
|上述股东关联关系或一致行动的|高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）30%股份，为一致行动人；除此|||
|说明|之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表大幅变动项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|增减变动金额|增减变动率|
|预收账款|232,729,979.41|154,141,724.74|78,588,254.67|50.98%|
|应付利息|17,234,248.64|12,955,187.05|4,279,061.59|33.03%|
|长期应付款|600,000,000.00|-|600,000,000.00|100.00%|

1、预收款同比增长7,858.83万，增长率为50.98%，主要为预付货款
2、应付利息同比增加427.91万，增长率为33.03%，主要为增加政府纾困基金导致利息增加
3、长期应付款同比增加60,000万，增长率为100%，主要为政府纾困基金
二、利润报表大幅度变动项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本年金额|上年金额|增减变动金额|增减变动率|
|税金及附加|16,628,710.32|24,500,391.25|-7,871,680.93|-32.13%|
|研发费用|109,482,144.66|34,039,521.94|75,442,622.72|221.63%|
|资产减值损失|2,377,429.57|5,641,685.79|-3,264,256.22|-57.86%|
|公允价值变动收益|-|-8,565,259.29|8,565,259.29|-100.00%|
|投资收益|1,298,917.64|13,533,791.31|-12,234,873.67|-90.40%|
|营业外收入|1,707,937.86|5,042,359.19|-3,334,421.33|-66.13%|
|营业外支出|3,357,404.18|844,097.59|2,513,306.59|297.75%|

1、营业税金及附加同比减少787万,减少率为-32.13%,主要为城建税及教育费附加减少
2、研发费用同比增加7,544万,增长率为226.63%,主要为智能制造板块增加
3、资产减值损失同比减少326万，减少率为-57.86%，主要为应收减值减少
4、公允价值变动收益同比减少856.53万，减少率为-100%,主要为上年同期有基金影响
5、投资收益同比减少1,223.49万，减少率为-90.4%，主要为上年同期有基金影响
6、营业外收入同比减少333.44万,减少率为-66.13%,主要为政府补贴收入减少
7、营业外支出同比增加251.33万,增长率为297.75%，主要为处置资产损失
三、现金流量表大幅度变动项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|增减变动金额|增减变动率|
|收到的税费返还|81,646,309.00|121,686,310.48|-40,040,001.48|-32.90%|
|支付的各项税费|34,932,940.63|128,940,703.47|-94,007,762.84|-72.91%|
|支付其他与经营活动有关的现金|183,520,101.80|102,601,333.86|80,918,767.94|78.87%|
|收回投资收到的现金|-|117,146,547.83|-117,146,547.83|-100.00%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|139,815,127.38|783,753,722.72|-643,938,595.34|-82.16%|
|吸收投资收到的现金|-|61,740,082.50|-61,740,082.50|-100.00%|
|取得借款收到的现金|1,296,030,734.99|1,919,057,300.27|-623,026,565.28|-32.47%|
|收到其他与筹资活动有关的现金|600,000,000.00|-|600,000,000.00|100%%|
|偿还债务支付的现金|1,984,154,460.91|1,299,769,338.12|684,385,122.79|52.65%|

1、收到的税费返还同比减少4,004万,减少率32.9%，主要为出口退税减少
2、支付的各项税费同比减少9,400.77万，减少率72.91%，主要为增值税及企业所得税减少
3、支付其他与经营活动有关的现金同比增加8,091.88万，增长率78.87%，主要为并购芬兰JOT及硕诺尔两家公司
4、收回投资收到的现金同比减少11,714.65万，减少率100%，主要为上年同期有赎回基金
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少64,393.86万，减少率82.16%，主要为上年同期有3D项目的投入6、吸收投资收到的现金同比减少6,174万,减少率100%，主要为上年同期有发行限制性股票收到的款项
7、取得借款收到的现金同比减少62,302.66万,减少率为32.47%，主要为融资渠道的改变
8、收到其他与筹资活动有关的现金同比增长6亿，增长率100%，主要为新增政府纾困基金
9、偿还债务支付的现金同比增加68,438.51万,增长率为52.65%，主要为公司银行借款到期，还款增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
因彭立群未履行2017年度业绩补偿承诺，公司于2018年4月申请仲裁，2018年8月苏州仲裁委员会裁决彭立群向公司支付补偿金38,350.74万元及相关费用。因彭立群未履行法律文书所确定的义务，公司向江苏省苏州市中级人民法院申请执行，申请标的为38,705.11万元及迟延履行期间的加倍债务利息。公司于2019年3月22日收到《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》（（2018）苏05执804号之二），裁定：被执行人彭立群持有的苏州捷力苏州捷力15.23%的股权交付公司抵偿相应债务。截止目前，苏州捷力已完成相关工商变更登记手续。申请标的38,705.11万元及迟延履行期间的加倍债务利息中，已确认执行部分为：公司原未付彭立群股权转让款余额17,138.70万元（已于2017年度确认补偿收入）及本次执行的苏州捷力15.23%股权作价7,280万元，剩余未执行部分若后续公司发现有其他可供执行财产，将继续申请执行，直至申请标的全部执行完毕。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||本次胜利精||||
||||密发行股份||||
||||购买资产的||||
||||交易对方王||||
||||汉仓等9名自||||
||||然人以资产||||
||||认购而取得||||
||||的胜利精密||||
||||股份自股份||||
||||上市之日起||||
||||12个月内不||||
||||转让（如因本||||
||||次发行获得||||
||||胜利精密股||||
||||份时，交易对||||
||||方对用于认||||
||||购股份的资||||
||||产持续拥有||||
||||权益的时间||||
||陈铸;陆详元;||||||
||||不足12个月||||
||缪磊;桑海玲;||||||
|||股份限售承|的，则取得的|2015年09月||严格履行承|
|资产重组时所作承诺|桑海燕;沈益||||2020-09-10||
|||诺|对应股份自|10日||诺|
||平;王汉仓;王||||||
||||股份上市之||||
||书庆;吴加富||||||
||||日起36个月||||
||||内不转让）。||||
||||12个月之后，||||
||||在盈利承诺||||
||||期内若实现||||
||||盈利承诺，或||||
||||者虽未实现||||
||||盈利承诺但||||
||||履行完毕盈||||
||||利补偿，则按||||
||||照下表所示||||
||||比例分五期||||
||||解禁可转让||||
||||股份。相应股||||
||||份解禁后按||||
||||照中国证监||||
||||会及深交所||||
||||的有关规定||||
||||执行。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||承诺将尽量||||
|||减少和避免||||
|||关联交易；在||||
|||进行确有必||||
|||要且无法规||||
|||避的关联交||||
|||易时，保证将||||
|||按市场化原||||
|||则和公允价||||
|||格进行公平||||
|||操作，并按法||||
|||律、法规以及||||
|||规范性文件||||
|||的规定履行||||
|||关联交易程||||
|||序及信息披||||
|||露义务；不会||||
|||通过关联交||||
|||易损害胜利||||
|||精密及其他||||
|陈铸;缪磊;桑||||||
||关于同业竞|股东的合法||||
|海玲;桑海燕;||||||
||争、关联交|权益；不会非|2014年12月||严格履行承|
|沈益平;王汉||||9999-12-31||
||易、资金占用|法占用上市|18日||诺|
|仓;王书庆;吴||||||
||方面的承诺|公司的资金、||||
|加富||||||
|||资产，在任何||||
|||情况下，不会||||
|||要求胜利精||||
|||密向本人及||||
|||本人控制的||||
|||其他企业提||||
|||供任何形式||||
|||的担保。在本||||
|||次交易完成||||
|||后三年内（继||||
|||续持股或任||||
|||职的，在继续||||
|||持股或任职||||
|||期间及不再||||
|||持股或离职||||
|||后三年内），||||
|||本人及与本||||
|||人关系密切||||
|||的家庭成员||||
|||不得在中国||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||境内直接或||||
||||间接从事与||||
||||胜利精密、智||||
||||诚光学相同、||||
||||相似或有竞||||
||||争关系的业||||
||||务，也不得直||||
||||接或间接在||||
||||与胜利精密、||||
||||智诚光学有||||
||||相同、相似或||||
||||有竞争关系||||
||||的单位工作、||||
||||任职或拥有||||
||||权益。本人在||||
||||其他单位兼||||
||||职的情况，必||||
||||须经胜利精||||
||||密批准同意。||||
||||与本次非公||||
||||开发行的保||||
||百年人寿保||||||
||||荐机构、主承||||
||险股份有限||||||
||||销商、法律顾||||
||公司;保定市||||||
||||问及会计师||||
||莲池区瑞谷||||||
||||不存在任何||||
||投资咨询中||||||
||||关联关系;本||||
||心;北京元丰||||||
||||次认购以合||||
||达资产管理||||||
||||法自有资金||||
||有限公司;陈||||||
||||出资或合法||||
||铸;高玉根;广||||||
||||筹集的资金，||||
||西万赛投资||||||
||||不存在代持、||||
||管理中心（有|||2016年02月||严格履行承|
|首次公开发行或再融资时所作承诺||其他承诺|信托、委托等||2019-12-04||
||限合伙）;宁夏|||01日||诺|
||||方式认缴并||||
||文佳顺景投||||||
||||出资的情况;||||
||资管理中心||||||
||||本次认购资||||
||（有限合伙）;||||||
||||金不存在直||||
||上海霖御投||||||
||||接或间接来||||
||资管理中心||||||
||||源于胜利精||||
||（有限合伙）;||||||
||||密及其控股||||
||苏州富乐成||||||
||||股东、实际控||||
||股权投资合||||||
||||制人及其关||||
||伙企业（有限||||||
||||联方的情况||||
||合伙）||||||
||||亦不存在直||||
||||接或间接接||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||受胜利精密||||
|||及其关联方||||
|||提供的任何||||
|||财务资助或||||
|||者补偿的情||||
|||形;资产状况||||
|||良好不存在||||
|||会对本次认||||
|||购的出资产||||
|||生不利影响||||
|||的资产不良||||
|||状况;本次非||||
|||公开发行获||||
|||中国证监会||||
|||审核后、发行||||
|||方案备案前，||||
|||所认购资金||||
|||及时、足额到||||
|||位;本次非公||||
|||开发行的股||||
|||份在锁定期||||
|||内不得转让||||
|||其持有的胜||||
|||利精密的股||||
|||份。||||
|||承诺全体合||||
|保定市莲池||||||
|||伙人之间不||||
|区瑞谷投资||||||
|||存在分级收||||
|咨询中心;北||||||
|||益等结构化||||
|京元丰达资||||||
|||的安排，不存||||
|产管理有限||||||
|||在优先、劣后||||
|公司;广西万||||||
|||等级安排；本||||
|赛投资管理||||||
|||公司/本人资||||
|中心（有限合||||||
|||产状况良好，||||
|伙）;宁夏文佳|||2016年02月||严格履行承|
||其他承诺|不存在会对||2019-12-04||
|顺景投资管|||01日||诺|
|||本公司/本人||||
|理中心（有限||||||
|||按时缴纳出||||
|合伙）;上海霖||||||
|||资产生不利||||
|御投资管理||||||
|||影响的资产||||
|中心（有限合||||||
|||情况。所认缴||||
|伙）;苏州富乐||||||
|||合伙出资额||||
|成股权投资||||||
|||的资金来源||||
|合伙企业（有||||||
|||合法，均为自||||
|限合伙）||||||
|||有资金或其||||

||
|-|
|他合法来源|
|资金；各合伙|
|人之间不存|
|在任何分级|
|收益等结构|
|化安排，也不|
|存在代持或|
|通过杠杆融|
|资结构化设|
|计产品提供|
|资金的情况。|
|合伙企业与|
|发行人之间|
|不存在任何|
|关联关系；在|
|中国证监会|
|向发行人出|
|具本次非公|
|开发行核准|
|文件之后，且|
|至迟不晚于|
|发行人就本|
|次发行方案|
|完成向中国|
|证监会备案|
|手续之日，有|
|限合伙资金|
|必须募集到|
|位。合伙人应|
|当在本次非|
|公开发行通|
|过中国证监|
|会核准之后，|
|且至迟不晚|
|于发行方案|
|完成向中国|
|证监会备案|
|手续之日，根|
|据合伙企业|
|出具的缴款|
|通知书的要|
|求足额缴纳|
|出资，将资金|
|划入合伙企|

||
|-|
|业指定的账|
|户。如果任何|
|合伙人不能|
|按照缴款通|
|知书的要求|
|如约足额出|
|资，则每逾期|
|一日应按逾|
|期缴付金额|
|的千分之一|
|向合伙企业|
|支付滞纳金。|
|如因合伙人|
|未按期缴付|
|出资给合伙|
|企业造成损|
|失，该等违约|
|合伙人支付|
|的滞纳金不|
|足以弥补合|
|伙企业的损|
|失的，还应向|
|合伙企业支|
|付滞纳金与|
|实际损失之|
|间的差额部|
|分。有限合伙|
|无法有效募|
|集成立的，发|
|行人有权单|
|方解除本协|
|议，富乐成应|
|按照本协议|
|认购款总金|
|额的百分之|
|十向发行人|
|支付违约金；|
|违约金不足|
|以弥补发行|
|人全部损失|
|的，还应赔偿|
|损失。合伙企|
|业在本次非|
|公开认购的|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||标的股份，自||||
|||本次非公开||||
|||发行结束之||||
|||日起三十六||||
|||个月内不得||||
|||转让。在上述||||
|||三十六个月||||
|||的锁定期内，||||
|||富乐成的合||||
|||伙人不得转||||
|||让其持有的||||
|||合伙份额。在||||
|||合伙企业本||||
|||次认购股票||||
|||的锁定期内，||||
|||全体合伙人||||
|||不得以任何||||
|||方式直接或||||
|||间接转让所||||
|||持合伙企业||||
|||的财产份额，||||
|||亦不会以任||||
|||何方式直接||||
|||或间接退出||||
|||合伙企业。||||
|||本公司承诺||||
|||严格遵守《证||||
|||券发行与承||||
|||销管理办法》||||
|||第十六条及||||
|||其他有关法||||
|||规的规定，不||||
|||直接或通过||||
|苏州胜利精||||||
|||利益相关方||||
|密制造科技|||2016年02月||严格履行承|
||其他承诺|向参与认购||9999-12-31||
|股份有限公|||01日||诺|
|||的投资者提||||
|司||||||
|||供财务资助||||
|||或者补偿，即||||
|||不会直接或||||
|||间接向参与||||
|||本次非公开||||
|||发行认购的||||
|||认购对象及||||
|||其最终出资||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||人（包括资产||||
|||管理计划的||||
|||委托人、有限||||
|||合伙企业的||||
|||合伙人、基金||||
|||产品的委托||||
|||人）提供任何||||
|||形式的财务||||
|||资助或者补||||
|||偿。||||
|||本人承诺严||||
|||格遵守《证券||||
|||发行与承销||||
|||管理办法》第||||
|||十六条及其||||
|||他有关法规||||
|||的规定，不直||||
|||接或通过利||||
|||益相关方向||||
|||参与认购的||||
|||投资者提供||||
|||财务资助或||||
|||者补偿，即不||||
|||会直接或间||||
|||接向参与本||||
|||次非公开发||||
|||行认购的认|2016年02月||严格履行承|
|高玉根|其他承诺|||9999-12-31||
|||购对象及其|01日||诺|
|||最终出资人||||
|||（包括资产||||
|||管理计划的||||
|||委托人、有限||||
|||合伙企业的||||
|||合伙人、基金||||
|||产品的委托||||
|||人）提供任何||||
|||形式的财务||||
|||资助或者补||||
|||偿；但本人直||||
|||接或间接参||||
|||与认购，或为||||
|||本人近亲属||||
|||认购提供财||||
|||务资助的除||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||外。||||
|||（一）承诺不||||
|||无偿或以不||||
|||公平条件向||||
|||其他单位或||||
|||者个人输送||||
|||利益，也不采||||
|||用其他方式||||
|||损害公司利||||
|||益；（二）承||||
|||诺对董事和||||
|||高级管理人||||
|||员的职务消||||
|||费行为进行||||
|||约束；（三）||||
|||承诺不动用||||
|||公司资产从||||
|||事与履行职||||
|||责无关的投||||
|||资、消费活||||
|曹海峰、高玉||动；（四）承||||
|根、黄鹏、柯||诺由董事会||||
||||2012年02月||严格履行承|
|小荣、乔奕、|其他承诺|或薪酬与考||9999-12-31||
||||02日||诺|
|许永红、吴||核委员会制||||
|娴、殷勤||订的薪酬制||||
|||度与公司填||||
|||补回报措施||||
|||的执行情况||||
|||相挂钩；（五）||||
|||承诺拟公布||||
|||的公司股权||||
|||激励的行权||||
|||条件与公司||||
|||填补回报措||||
|||施的执行情||||
|||况相挂钩；||||
|||（六）本人承||||
|||诺切实履行||||
|||本人所作出||||
|||的上述承诺||||
|||事项，确保公||||
|||司填补回报||||
|||措施能够得||||
|||到切实履行。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||若本人违反||||
|||该等承诺或||||
|||拒不履行承||||
|||诺，本人自愿||||
|||接受中国证||||
|||监会、深圳证||||
|||券交易所等||||
|||证券监管机||||
|||构依法作出||||
|||的监管措施；||||
|||若违反该等||||
|||承诺并给公||||
|||司或者股东||||
|||造成损失的，||||
|||本人愿意依||||
|||法承担补偿||||
|||责任。||||
|||承诺在公司||||
|||股票发行上||||
|||市锁定期满||||
|||后，每年转让||||
|||的股份不超||||
|||过其所持有||||
|||股份总数的||||
|||百分之二十||||
|包燕青;曹海||五；承诺在其||||
|峰;陈晓明;陈||离职后六个||||
||股份限售承||2010年06月||严格履行承|
|延良;皋雪松;||月内，不转让||9999-12-31||
||诺||08日||诺|
|高玉根;徐家||其所持有的||||
|进||股份公司股||||
|||份；在其离职||||
|||六个月后的||||
|||十二个月内，||||
|||转让的股份||||
|||不超过其所||||
|||持有股份总||||
|||数的百分之||||
|||五十。||||
|||承诺其及控||||
|包燕青;曹海||||||
||关于同业竞|股公司或者||||
|峰;陈晓明;陈||||||
||争、关联交|企业没有从|2010年06月||严格履行承|
|延良;皋雪松;||||9999-12-31||
||易、资金占用|事与公司主|08日||诺|
|高玉根;徐家||||||
||方面的承诺|营业务存在||||
|进||||||
|||竞争的业务||||

||
|-|
|活动；承诺其|
|及附属公司|
|或者附属企|
|业在今后的|
|任何时间不|
|会以任何方|
|式（包括但不|
|限于自营、合|
|资或联营）参|
|与或进行与|
|公司主营业|
|务存在竞争|
|的业务活动，|
|凡有任何商|
|业机会可从|
|事、参与或入|
|股任何可能|
|会与公司生|
|产经营构成|
|竞争的业务，|
|会将上述商|
|业机会让予|
|公司；承诺保|
|障公司独立|
|经营、自主决|
|策；承诺不利|
|用股东地位，|
|就公司与其|
|及附属公司|
|或附属企业|
|相关的任何|
|关联交易采|
|取任何行动，|
|故意促使公|
|司的股东大|
|会或董事会|
|作出侵犯其|
|他股东合法|
|权益的决议；|
|承诺其及附|
|属公司或者|
|附属企业将|
|严格和善意|
|地履行其与|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司签订的||||
||||各种关联交||||
||||易协议；不会||||
||||向公司谋求||||
||||任何超出上||||
||||述协议规定||||
||||以外的利益||||
||||或收益；承诺||||
||||如果违反上||||
||||述声明、保证||||
||||与承诺，并造||||
||||成公司经济||||
||||损失的将同||||
||||意赔偿公司||||
||||相应损失。||||
||||不为激励对||||
||||象依本计划||||
||||获取有关股||||
||||票期权或限||||
||苏州胜利精||||||
||||制性股票提||||
||密制造科技|||2018年01月||严格履行承|
|股权激励承诺||其他承诺|供 贷款以及||2022-3-20||
||股份有限公|||09日||诺|
||||其他任何形||||
||司||||||
||||式的财务资||||
||||助，包括为其||||
||||贷款提供担||||
||||保。||||
||||香港龙睿有||||
||||限公司和彭||||
||||立群与公司||||
||||签署了《利润||||
||||补偿协议》承||||
||||诺苏州捷力||||
||||2016年、2017||||
||||年和2018年||||
|||||||2017年度业|
||龙睿有限公|业绩承诺及|净利润分别|2015年11月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||2018-12-31|绩补偿承诺|
||司;彭立群|补偿安排|不低于为|16日|||
|||||||未履行完毕|
||||13,000万元、||||
||||16,900万元和||||
||||21,970万元，||||
||||并以承诺净||||
||||利润数作为||||
||||利润补偿的||||
||||基础，按照协||||
||||议的约定对||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司进行补||||
||||偿。||||
||||朱维军、刘宏||||
||||宇和刘春燕||||
||||与公司签署||||
||||了《利润补偿||||
||||协议》承诺硕||||
||||诺尔2017年、||||
||||2018年和||||
||||2019年净利||||
||||润分别不低||||
||朱维军;刘宏|业绩承诺及||2018年02月||严格履行承|
||||于4,050万||2019-12-31||
||宇;刘春燕|补偿安排||08日||诺|
||||元、4,650万||||
||||元和5,250万||||
||||元，并以承诺||||
||||净利润数作||||
||||为利润补偿||||
||||的基础，按照||||
||||协议的约定||||
||||对公司进行||||
||||补偿。||||
|承诺是否按时履行|否||||||
||因彭立群未履行2017年度业绩补偿承诺，公司于2018年4月申请仲裁，2018年8月||||||
||苏州仲裁委员会裁决彭立群向公司支付补偿金38,350.74万元及相关费用。因彭立群未||||||
||履行法律文书所确定的义务，公司向江苏省苏州市中级人民法院申请执行，申请标的||||||
||为38,705.11万元及迟延履行期间的加倍债务利息。公司于2019年3月22日收到《江||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》（（2018）苏05执804号之二），裁定：被执行||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|人彭立群持有的苏州捷力苏州捷力15.23%的股权交付公司抵偿相应债务。截止目前，||||||
|一步的工作计划|苏州捷力已完成相关工商变更登记手续。申请标的38,705.11万元及迟延履行期间的加||||||
||倍债务利息中，已确认执行部分为：公司原未付彭立群股权转让款余额17,138.70万元||||||
||（已于2017年度确认补偿收入）及本次执行的苏州捷力15.23%股权作价7,280万元，||||||
||剩余未执行部分若后续公司发现有其他可供执行财产，将继续申请执行，直至申请标||||||
||的全部执行完毕。||||||

四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√适用□不适用
2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
|||||
|-|-|-|-|
|2019年1-6月净利润（万元）|-16,500|至|-14,000|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||32,364.12|||
|元）||||

|||
|-|-|
|业绩变动的原因说明|受市场及融资环境影响，资金成本增加，业务收入及利润大幅下滑|

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||参观苏州捷力新能源科技有限公司产|
|2019年01月25日|实地调研|机构||
||||线和厂区，介绍苏州捷力经营情况|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|969,094,820.03|1,116,444,938.75|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|3,991,181,610.97|4,475,868,292.84|
|其中：应收票据|392,755,740.28|332,164,726.75|
|应收账款|3,598,425,870.69|4,143,703,566.09|
|预付款项|1,385,061,788.32|1,129,730,711.63|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|219,141,760.39|239,805,828.77|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|2,594,740,566.44|2,604,962,194.41|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|358,297,500.76|362,603,201.82|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|9,517,518,046.91|9,929,415,168.22|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||5,577,939.28|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|46,579.46||
|长期股权投资|230,047,828.60|226,073,580.07|
|其他权益工具投资|6,622,731.98||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|4,094,665,964.76|4,150,566,867.38|
|在建工程|1,590,790,503.77|1,588,158,997.55|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|506,300,110.99|501,649,538.91|
|开发支出|||
|商誉|1,309,323,929.30|1,311,963,911.05|
|长期待摊费用|183,857,992.99|180,058,381.56|
|递延所得税资产|310,552,190.03|269,415,173.14|
|其他非流动资产|385,242,255.90|313,990,328.13|
|非流动资产合计|8,617,450,087.78|8,547,454,717.07|
|资产总计|18,134,968,134.69|18,476,869,885.29|
|流动负债：|||
|短期借款|4,104,058,897.43|3,925,206,148.80|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|3,631,299,869.81|3,871,433,905.88|

||||
|-|-|-|
|预收款项|232,729,979.41|154,141,724.74|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|129,090,445.51|140,506,027.06|
|应交税费|115,399,513.84|105,717,305.76|
|其他应付款|388,488,439.92|282,490,591.15|
|其中：应付利息|17,234,248.64|12,955,187.05|
|应付股利|607,279.50||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|255,072,256.00|1,089,115,008.00|
|其他流动负债|1,616,388.30||
|流动负债合计|8,857,755,790.22|9,568,610,711.39|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|595,006,800.00|638,766,800.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|600,000,000.00||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|85,502,137.30|69,232,125.58|
|递延所得税负债|61,074,978.87|53,721,071.62|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,341,583,916.17|761,719,997.20|
|负债合计|10,199,339,706.39|10,330,330,708.59|
|所有者权益：|||
|股本|3,441,517,719.00|3,441,517,719.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,863,930,629.50|3,863,930,629.50|
|减：库存股|61,740,082.50|61,740,082.50|
|其他综合收益|21,325,848.64|17,386,331.90|
|专项储备|||
|盈余公积|107,388,695.32|107,388,695.32|
|一般风险准备|||
|未分配利润|409,089,700.92|579,775,164.98|
|归属于母公司所有者权益合计|7,781,512,510.88|7,948,258,458.20|
|少数股东权益|154,115,917.42|198,280,718.50|
|所有者权益合计|7,935,628,428.30|8,146,539,176.70|
|负债和所有者权益总计|18,134,968,134.69|18,476,869,885.29|

法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：高玉根 会计机构负责人：许永红2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|381,435,696.33|417,547,592.19|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|606,411,320.15|558,457,220.14|
|其中：应收票据|35,932,427.10|23,791,593.23|
|应收账款|570,478,893.05|534,665,626.91|
|预付款项|136,034,390.03|132,142,535.52|
|其他应收款|3,345,452,375.15|3,174,207,880.65|
|其中：应收利息|||
|应收股利|32,671,000.00|32,671,000.00|
|存货|194,951,443.25|182,652,548.97|
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|32,577,406.59|40,209,239.24|
|流动资产合计|4,696,862,631.50|4,505,217,016.71|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资||2,200,000.00|
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,680,326,811.63|6,635,878,625.67|
|其他权益工具投资|4,424,000.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|725,635,798.63|741,575,665.87|
|在建工程|208,900,866.83|201,188,324.09|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|48,836,919.14|49,176,879.06|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|9,077,431.54|10,008,471.79|
|递延所得税资产|210,159,828.95|209,469,204.74|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|7,887,361,656.72|7,849,497,171.22|
|资产总计|12,584,224,288.22|12,354,714,187.93|
|流动负债：|||
|短期借款|2,271,405,800.00|1,962,638,077.82|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|688,565,064.39|695,485,203.09|

||||
|-|-|-|
|预收款项|29,632,030.29|31,589,633.15|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|26,809,446.69|25,365,849.90|
|应交税费|25,117,762.69|1,435,378.39|
|其他应付款|1,053,931,660.91|934,804,485.91|
|其中：应付利息|12,398,390.96|8,126,873.41|
|应付股利|607,279.50|607,279.50|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|214,194,000.00|1,047,944,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,309,655,764.97|4,699,262,628.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|283,476,000.00|283,476,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|600,000,000.00||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|20,000,000.00|20,000,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|903,476,000.00|303,476,000.00|
|负债合计|5,213,131,764.97|5,002,738,628.26|
|所有者权益：|||
|股本|3,441,517,719.00|3,441,517,719.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,171,352,535.28|4,171,352,535.28|
|减：库存股|61,740,082.50|61,740,082.50|
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|107,388,695.32|107,388,695.32|
|未分配利润|-287,426,343.85|-306,543,307.43|
|所有者权益合计|7,371,092,523.25|7,351,975,559.67|
|负债和所有者权益总计|12,584,224,288.22|12,354,714,187.93|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,288,541,404.11|4,590,859,205.50|
|其中：营业收入|3,288,541,404.11|4,590,859,205.50|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,499,870,454.31|4,424,439,483.43|
|其中：营业成本|3,004,723,784.31|4,040,063,354.94|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|16,628,710.32|24,500,391.25|
|销售费用|115,526,466.59|94,072,364.89|
|管理费用|149,548,743.79|78,334,895.50|
|研发费用|109,482,144.66|74,177,694.20|
|财务费用|101,583,175.07|107,649,096.86|
|其中：利息费用|80,634,606.71|68,368,264.70|
|利息收入|5,610,656.62|14,218,355.80|
|资产减值损失|2,377,429.57|5,641,685.79|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|19,145,727.37|2,264,174.55|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,298,917.64|13,533,791.31|
|其中：对联营企业和合营企业的投资||2,900,797.74|

||||
|-|-|-|
|收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填|||
|||-8,565,259.29|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-3,852,892.86|367,369.60|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-194,737,298.05|174,019,798.24|
|加：营业外收入|1,707,937.86|2,155,208.86|
|减：营业外支出|3,357,404.18|588,491.41|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-196,386,764.37|175,586,515.69|
|减：所得税费用|-24,694,175.11|22,256,507.50|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-171,692,589.26|153,330,008.19|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-171,692,589.26|153,330,008.19|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-170,685,464.06|153,457,343.49|
|2.少数股东损益|-1,007,125.20|-127,335.30|
|六、其他综合收益的税后净额|21,325,848.64|-1,014,687.62|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后|||
||21,325,848.64|-1,014,687.62|
|净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合|||
|收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|21,325,848.64|-1,014,687.62|
|1.权益法下可转损益的其他综合收|||
|益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动|||
|损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收|||

||||
|-|-|-|
|益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出|||
|售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|21,325,848.64|-1,014,687.62|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||
|额|||
|七、综合收益总额|-150,366,740.62|152,315,320.57|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-149,359,615.42|152,442,655.87|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,007,125.20|-127,335.30|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0496|0.0446|
|（二）稀释每股收益|-0.0496|0.0446|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：高玉根 会计机构负责人：许永红4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|394,062,613.87|373,728,380.01|
|减：营业成本|307,853,314.84|296,424,817.21|
|税金及附加|3,403,009.12|5,037,354.90|
|销售费用|3,415,180.45|3,407,768.84|
|管理费用|33,381,765.38|18,064,849.52|
|研发费用||18,980,865.53|
|财务费用|19,691,761.35|22,552,439.86|
|其中：利息费用||40,030,922.66|
|利息收入||37,666,735.13|
|资产减值损失|8,158,638.14|12,766,670.50|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|4,760,000.00|38,334.01|
|投资收益（损失以“－”号填|1,290,510.09|13,530,065.10|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|||2,900,797.74|
|业的投资收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|||-8,565,259.29|
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||17,667.14|-248,156.38|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|24,227,121.82|1,248,597.09|
|加：营业外收入|2,450.24|108,971.02|
|减：营业外支出|11,933.31|310.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||24,217,638.75|1,357,258.11|
|列）|||
|减：所得税费用|5,100,675.17|222,117.27|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,116,963.58|1,135,140.84|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||19,116,963.58|1,135,140.84|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||

||||
|-|-|-|
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|19,116,963.58|1,135,140.84|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,190,556,051.85|4,943,417,735.06|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额||0.00|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|81,646,309.00|121,686,310.48|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||138,646,874.10|83,482,095.18|
|金|||
|经营活动现金流入小计|4,410,849,234.95|5,148,586,140.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,554,679,796.99|4,899,402,889.75|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|||0.00|
|净增加额|||
|拆出资金净增加额||0.00|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||385,240,808.64|307,686,086.88|
|现金|||
|支付的各项税费|34,932,940.63|128,940,703.47|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||183,520,101.80|102,601,333.86|
|金|||
|经营活动现金流出小计|4,158,373,648.06|5,438,631,013.96|
|经营活动产生的现金流量净额|252,475,586.89|-290,044,873.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||117,146,547.83|
|取得投资收益收到的现金||3,726.21|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,754,646.89||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|2,754,646.89|117,150,274.04|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||139,815,127.38|783,753,722.72|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,728,531.14||
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||180,169,628.99|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||71,298,507.23||
|金|||
|投资活动现金流出小计|214,842,165.75|963,923,351.71|
|投资活动产生的现金流量净额|-212,087,518.86|-846,773,077.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||61,740,082.50|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,296,030,734.99|1,919,057,300.27|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||600,000,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,896,030,734.99|1,980,797,382.77|
|偿还债务支付的现金|1,984,154,460.91|1,299,769,338.12|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||70,676,313.65|79,320,886.79|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|2,054,830,774.56|1,379,090,224.91|
|筹资活动产生的现金流量净额|-158,800,039.57|601,707,157.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,707,554.85|-55,869,563.40|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-114,704,416.69|-590,980,356.45|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,276,030,417.00|3,227,108,292.31|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,161,326,000.31|2,636,127,935.86|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|373,410,411.72|494,393,045.65|
|收到的税费返还|40,333,124.44|31,272,227.13|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||6,452,954.31|3,668,571.24|
|金|||
|经营活动现金流入小计|420,196,490.47|529,333,844.02|
|购买商品、接受劳务支付的现金|363,841,133.45|392,008,052.41|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||54,519,912.01|50,214,863.08|
|现金|||
|支付的各项税费|1,078,634.82|36,412,903.63|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||-318,265,728.66|15,251,573.59|
|金|||
|经营活动现金流出小计|101,173,951.62|493,887,392.71|
|经营活动产生的现金流量净额|319,022,538.85|35,446,451.31|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||115,955,496.09|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||5,740,764.37|1,395,870.85|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||43,829,419.79|148,108,009.08|
|金|||
|投资活动现金流入小计|49,570,184.16|265,459,376.02|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||10,820,745.61|10,528,617.44|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||317,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||538,124,000.00|531,316,839.86|
|金|||
|投资活动现金流出小计|548,944,745.61|858,845,457.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-499,374,561.45|-593,386,081.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||61,740,082.50|
|取得借款收到的现金|637,499,301.13|588,966,800.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||761,195,000.00||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|1,398,694,301.13|650,706,882.50|
|偿还债务支付的现金|1,159,980,880.08|145,321,704.80|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||41,806,084.01|43,292,666.32|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||69,651,823.39||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,271,438,787.48|188,614,371.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|127,255,513.65|462,092,511.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,238,594.74|-35,110,627.76|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-54,335,103.69|-130,957,746.35|
|加：期初现金及现金等价物余额|388,570,232.02|1,709,002,328.79|
|六、期末现金及现金等价物余额|334,235,128.33|1,578,044,582.44|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|1,116,444,938.75|1,116,444,938.75||
|应收票据及应收账款|4,475,868,292.84|4,475,868,292.84||
|其中：应收票据|332,164,726.75|332,164,726.75||
|应收账款|4,143,703,566.09|4,143,703,566.09||
|预付款项|1,129,730,711.63|1,129,730,711.63||
|其他应收款|239,805,828.77|239,805,828.77||
|存货|2,604,962,194.41|2,604,962,194.41||
|其他流动资产|362,603,201.82|362,603,201.82||
|流动资产合计|9,929,415,168.22|9,929,415,168.22||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|5,577,939.28|不适用||
|长期股权投资|226,073,580.07|226,073,580.07||
|其他权益工具投资|不适用|5,577,939.28||

||||
|-|-|-|
|固定资产|4,150,566,867.38|4,150,566,867.38|
|在建工程|1,588,158,997.55|1,588,158,997.55|
|无形资产|501,649,538.91|501,649,538.91|
|商誉|1,311,963,911.05|1,311,963,911.05|
|长期待摊费用|180,058,381.56|180,058,381.56|
|递延所得税资产|269,415,173.14|269,415,173.14|
|其他非流动资产|313,990,328.13|313,990,328.13|
|非流动资产合计|8,547,454,717.07|8,547,454,717.07|
|资产总计|18,476,869,885.29|18,476,869,885.29|
|流动负债：|||
|短期借款|3,925,206,148.80|3,925,206,148.80|
|应付票据及应付账款|3,871,433,905.88|3,871,433,905.88|
|预收款项|154,141,724.74|154,141,724.74|
|应付职工薪酬|140,506,027.06|140,506,027.06|
|应交税费|105,717,305.76|105,717,305.76|
|其他应付款|282,490,591.15|282,490,591.15|
|其中：应付利息|12,955,187.05|12,955,187.05|
|一年内到期的非流动|1,089,115,008.00||
|||1,089,115,008.00|
|负债|||
|流动负债合计|9,568,610,711.39|9,568,610,711.39|
|非流动负债：|||
|长期借款|638,766,800.00|638,766,800.00|
|递延收益|69,232,125.58|69,232,125.58|
|递延所得税负债|53,721,071.62|53,721,071.62|
|非流动负债合计|761,719,997.20|761,719,997.20|
|负债合计|10,330,330,708.59|10,330,330,708.59|
|所有者权益：|||
|股本|3,441,517,719.00|3,441,517,719.00|
|资本公积|3,863,930,629.50|3,863,930,629.50|
|减：库存股|61,740,082.50|61,740,082.50|
|其他综合收益|17,386,331.90|17,386,331.90|
|盈余公积|107,388,695.32|107,388,695.32|
|未分配利润|579,775,164.98|579,775,164.98|
|归属于母公司所有者权益|7,948,258,458.20||
|||7,948,258,458.20|
|合计|||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益|198,280,718.50|198,280,718.50|
|所有者权益合计|8,146,539,176.70|8,146,539,176.70|
|负债和所有者权益总计|18,476,869,885.29|18,476,869,885.29|

调整情况说明
无
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|417,547,592.19|417,547,592.19||
|应收票据及应收账款|558,457,220.14|558,457,220.14||
|其中：应收票据|23,791,593.23|23,791,593.23||
|应收账款|534,665,626.91|534,665,626.91||
|预付款项|132,142,535.52|132,142,535.52||
|其他应收款|3,174,207,880.65|3,174,207,880.65||
|应收股利|32,671,000.00|32,671,000.00||
|存货|182,652,548.97|182,652,548.97||
|其他流动资产|40,209,239.24|40,209,239.24||
|流动资产合计|4,505,217,016.71|4,505,217,016.71||
|非流动资产：||||
|持有至到期投资|2,200,000.00|不适用||
|长期股权投资|6,635,878,625.67|6,635,878,625.67||
|其他权益工具投资|不适用|2,200,000.00||
|固定资产|741,575,665.87|741,575,665.87||
|在建工程|201,188,324.09|201,188,324.09||
|无形资产|49,176,879.06|49,176,879.06||
|长期待摊费用|10,008,471.79|10,008,471.79||
|递延所得税资产|209,469,204.74|209,469,204.74||
|非流动资产合计|7,849,497,171.22|7,849,497,171.22||
|资产总计|12,354,714,187.93|12,354,714,187.93||
|流动负债：||||
|短期借款|1,962,638,077.82|1,962,638,077.82||
|应付票据及应付账款|695,485,203.09|695,485,203.09||
|预收款项|31,589,633.15|31,589,633.15||
|应付职工薪酬|25,365,849.90|25,365,849.90||

||||
|-|-|-|
|应交税费|1,435,378.39|1,435,378.39|
|其他应付款|934,804,485.91|934,804,485.91|
|其中：应付利息|8,126,873.41|8,126,873.41|
|应付股利|607,279.50|607,279.50|
|一年内到期的非流动|1,047,944,000.00||
|||1,047,944,000.00|
|负债|||
|流动负债合计|4,699,262,628.26|4,699,262,628.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|283,476,000.00|283,476,000.00|
|递延收益|20,000,000.00|20,000,000.00|
|非流动负债合计|303,476,000.00|303,476,000.00|
|负债合计|5,002,738,628.26|5,002,738,628.26|
|所有者权益：|||
|股本|3,441,517,719.00|3,441,517,719.00|
|资本公积|4,171,352,535.28|4,171,352,535.28|
|减：库存股|61,740,082.50|61,740,082.50|
|盈余公积|107,388,695.32|107,388,695.32|
|未分配利润|-306,543,307.43|-306,543,307.43|
|所有者权益合计|7,351,975,559.67|7,351,975,559.67|
|负债和所有者权益总计|12,354,714,187.93|12,354,714,187.93|

调整情况说明
无
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。