浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,299,942,312.0||0 4,533,691,866.20||-5.16%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,684,801,953.0||3 2,797,274,257.63||||
||||||-4.02%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|419,584,817.15|-25.49%||1,344,738,857.05||-14.22%|
|归属于上市公司股东的净利润|-3,350,925.96|||-100,791,655.20|||
|||-103.71%||||-160.92%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||465,306.83|-99.43%||-137,592,944.98||-202.71%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-23,389,334.14|||
||--|--||||-134.64%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.0028|-103.50%||-0.09||-164.29%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0028|-103.50%||-0.09||-164.29%|
|加权平均净资产收益率|-0.12%|-3.35%||-3.68%||-9.60%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|13,303,310.34||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,911,071.73||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|12,010,538.91||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|7,500,576.81||
|减：所得税影响额|1,924,208.01||
|合计|36,801,289.78|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||128,338||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|吴志泽|境内自然人||10.76%|126,056,099||94,542,073||||
|吴真生|境内自然人||7.53%|88,239,932||||||
|吴婷婷|境内自然人||5.00%|58,600,938||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||0.99%|11,587,600||||||
|中江国际信托股份有限公司|境内非国有法人||0.70%|8,247,401||||||
|周信忠|境内自然人||0.38%|4,467,150||4,467,150|质押||440,000|
|叶维琳|境内自然人||0.33%|3,824,200||||||
|乜爱卫|境内自然人||0.25%|2,897,257||||||
|许小平|境内自然人||0.22%|2,612,758||||||
|张海坚|境外法人||0.22%|2,585,600||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|吴真生|||88,239,932||||人民币普通股||88,239,932|
|吴婷婷|||58,600,938||||人民币普通股||58,600,938|
|吴志泽|||31,514,026||||人民币普通股||31,514,026|
|中央汇金资产管理有限责任公司|||11,587,600||||人民币普通股||11,587,600|
|中江国际信托股份有限公司|||8,247,401||||人民币普通股||8,247,401|
|叶维琳|||3,824,200||||人民币普通股||3,824,200|
|乜爱卫|||2,897,257||||人民币普通股||2,897,257|
|许小平|||2,612,758||||人民币普通股||2,612,758|
|张海坚|||2,585,600||||人民币普通股||2,585,600|

|||||
|-|-|-|-|
|上海金纱投资有限公司|2,472,106|人民币普通股|2,472,106|
||股东吴志泽、吴婷婷、上海金纱投资有限公司为一致行动人，与前十名其他股东之间不|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是|||
|说明||||
||否为一致行动人。|||
||叶维琳通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,824,200股|||
|前10名普通股股东参与融资融券|份；乜爱卫通过银泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,897,257|||
|业务情况说明（如有）|股份；张海坚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,585,600|||
||股份。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末|年初数|||
|资产类科目|||变动幅度|说明|
||（或本报告期）|（或上年同期）|||
||105,787,946.73|263,416,227.32|-59.84%|主要系报告期内收入持续下降相应回款减少，且支付收购股权款及银行还贷所致。|
|货币资金|||||
|应收票据|0.00|37,899.70|-100.00%|主要系报告期内商业票据到期减少所致。|
||100,241,648.90|77,027,998.85|30.14%|主要系报告期内完成收购恒升村镇银行、美国诺德公司(为解决公司剩余生产产能提高生产效率，并实现国外接单，报告期内公司收购美国诺德公司3.64%股权)部分股权的投资所致。|
|可供出售金融资产|||||
||60,043,506.67|24,297,344.20|147.12%|主要系报告期内公司所收购的河田工业园新建凤凰尚品研发办公楼、改建5号仓库和宿舍楼等投入所致。|
|在建工程|||||
|应付职工薪酬|37,544,679.79|90,691,102.67|-58.60%|主要系报告期内发放上年的绩效奖金所致。|
||27,703,521.09|52,641,325.14|-47.37%|主要系报告期内支付上年四季度的企业所得税所致。|
|应交税费|||||
||37,448,956.89|5,223,020.61|617.00%|主要系报告期内债券利息支付期未到所致。|
|应付利息|||||
||51,120,316.92|92,887,388.44|-44.97%|主要系报告期内主品牌报喜鸟收入大幅下滑所致。|
|预计负债|||||
||1,344,738,857.05|1,567,608,627.53|-14.22%|主要系报告期内主品牌报喜鸟收入大幅下滑（特别是加盟商订单下滑巨大）所致。|
|营业总收入|||||
||27,061,618.02|20,272,468.08|33.49%|主要系报告期内收取加盟商风险金（资金占用费）减少所致。|
|财务费用|||||
||-100,791,655.20|165,461,426.68|-160.92%|主要系报告期内公司受终端零售市场持续恶化的不利影响，经营压力巨大，占比最大的主品牌报喜鸟收入大幅下滑，由于人工成本刚性且加大营销支持力度导致费用额上升，加快库存消化力度，计提资产减值准备所致。|
|归属于母公司所有|||||
|者净利润|||||
|经营活动产生的现|-23,389,334.14|67,515,596.86|-134.64%|主要系报告期内营业收入出现大幅下降，且报告期内上年度预缴的企业所得税尚未退回所致。|
|金流量净额|||||
|投资活动产生的现|-102,460,621.13|-376,541,974.09|72.79%|主要系报告期内未新增大额固定资产，且对外投资减少所致。|
|金流量净额|||||
|筹资活动产生的现|-33,618,944.47|221,039,296.85|-115.21%|主要系报告期内偿还银行贷款所致。|
|金流量净额|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报|||||||
|告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||保证直接或间接控制的公司、||||
||||企业不从事与本公司构成实质||||
||||性同业竞争的业务和经营；将||||
||||不在本公司以外的公司、企业|||截止报告期|
||吴志泽;吴真生;||||||
||||增加投资，从事与本公司构成|2004年06||末，该承诺|
||陈章银;吴文忠;||||长期有效||
||||实质性同业竞争的业务和经|月15日||事项仍在严|
||叶庆来||||||
||||营；愿意承担由于违反上述承|||格履行中|
||||诺给股份公司造成的直接、间||||
||||接的经济损失、索赔责任及额||||
||||外的费用支出。||||
||||公司首次公开发行股份前已向||||
||||其发行的股份，自公司股票上||||
||||市之日起三十六个月内不转||||
||||让；前述锁定期期满后，若仍||||
|首次公开发行或再融资时|||||本人在任|截止报告期|
||||担任公司董事、监事或高管，||||
|所作承诺||||2007年03|期间以及|末,该承诺|
||吴志泽||在任职期间内，每年转让的股||||
|||||月26日|离职后半|事项仍在严|
||||份不超过其所持有公司股份总||||
||||||年内。|格履行中|
||||数的百分之二十五；离职后半||||
||||年内，不转让其所持有的公司||||
||||股份。承诺期限届满后，上述||||
||||股份可以上市流通和转让。||||
||||若因政策方面的因素，导致本||||
||||公司2005年度广告费支出按||||
||报喜鸟集团有||不超过销售收入的8%据实扣|||截止报告期|
||限公司;吴志泽;||除不成立，税务部门追缴本公|2007年03||末，该承诺|
||||||长期有效||
||吴真生;陈章银;||司广告费超额据实列支引致的|月26日||事项仍在严|
||吴文忠;叶庆来||所得税款，则各自按本公司首|||格履行中|
||||次公开发行股票前的持股比例||||
||||承担应缴税款，不给本公司造||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||成负面影响。||||
|||确认"报喜鸟"商标命名权为本||||
|||公司排他性占有，上海报喜鸟||||
||报喜鸟集团有||||截止报告期|
|||电子商务有限公司目前、将来||||
||限公司;吴志泽;||2007年03||末，该承诺|
|||都不会从事或拓展与本公司业||长期有效||
||吴真生;陈章银;||月26日||事项仍在严|
|||务相同或相近的业务，也不会||||
||吴文忠;叶庆来||||格履行中|
|||从事任何有损"报喜鸟"商标声||||
|||誉的行为。||||
|||在公司租赁报喜鸟集团的部分|||截止报告期|
||报喜鸟集团有|土地使用权及报喜鸟大楼部分|2007年03||末，该承诺|
|||||长期有效||
||限公司|楼层的合同期限届满，同等条|月26日||事项仍在严|
|||件下，公司拥有优先租赁权。|||格履行中|
|股权激励承诺||||||
|||公司大股东、董事长吴志泽先||||
|||生承诺自2015年7月10日至||2015年07|截止报告期|
|||2016年1月9日期间通过二级|2015年07|月10日到|末，该承诺|
||吴志泽|||||
|||市场使用不超过人民币1亿元|月09日|2016年01|事项已经履|
|||（壹亿圆）、以不高于15元/||月09日|行完毕。|
|||股的价格增持本公司股票。||||
|其他对公司中小股东所作||||||
||吴志泽；吴婷|||||
|承诺||||||
||婷；吴真生；周|||||
|||||2015年07|截止报告期|
||信忠；骆飞；张|||||
|||未来六个月内不通过二级市场|2015年07|月10日到|末，该承诺|
||袖元；宁亚平；|||||
|||减持公司股份。|月09日|2016年01|事项已经履|
||吕福新；刘斌；|||||
|||||月09日|行完毕。|
||陆昊；卢业业；|||||
||周永温；余承唐|||||
|承诺是否按时履行|是|||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度净利润（万元）|-39,000|至|-30,000|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|10,001.71|||
||终端零售市场持续恶化，占比最大的主品牌报喜鸟的加盟商的订单下降较|||
||大；恺米切品牌处于投入阶段仍然亏损；圣捷罗、法兰诗顿加快收缩，亏|||
|业绩变动的原因说明|损较大；由于销售下降及品牌收缩导致库存积压，被迫加大库存消化力度，|||
||一次性亏损较大；由于人工支出刚性化、加大营销支持力度且部分品牌投|||
||入期进行品牌市场推广等，导致整体费用额上升；计提各项资产减值准备。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《报|
|2016年07月20日|实地调研|机构|喜鸟：2016年7月20日投资者关系活|
||||动记录表》|
||||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《报|
|2016年09月07日|实地调研|机构|喜鸟：2016年9月07日投资者关系活|
||||动记录表》|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|105,787,946.73|263,416,227.32|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||37,899.70|
|应收账款|443,614,702.15|531,145,139.62|
|预付款项|59,806,661.62|59,687,722.23|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|92,138,452.71|104,318,703.41|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,088,989,536.55|1,050,991,948.17|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|7,936,789.37|4,964,443.45|
|其他流动资产|27,174,510.38|34,618,241.32|
|流动资产合计|1,825,448,599.51|2,049,180,325.22|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|100,241,648.90|77,027,998.85|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|54,240,064.42|55,815,667.42|
|投资性房地产|873,084,033.02|783,636,253.46|
|固定资产|807,548,478.81|924,365,721.74|
|在建工程|60,043,506.67|24,297,344.20|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|316,268,615.40|320,396,826.35|
|开发支出|||
|商誉|12,857,030.81|12,857,030.81|
|长期待摊费用|51,872,648.96|66,732,857.50|
|递延所得税资产|51,161,983.10|45,410,518.16|
|其他非流动资产|147,175,702.40|173,971,322.49|
|非流动资产合计|2,474,493,712.49|2,484,511,540.98|
|资产总计|4,299,942,312.00|4,533,691,866.20|
|流动负债：|||
|短期借款|230,000,000.00|245,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|80,182,271.63|65,902,639.70|
|应付账款|192,076,274.34|256,460,383.11|
|预收款项|289,833,316.42|270,834,850.20|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|37,544,679.79|90,691,102.67|
|应交税费|27,703,521.09|52,641,325.14|
|应付利息|37,448,956.89|5,223,020.61|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|54,966,397.86|42,316,209.92|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|298,202,564.07|297,840,813.12|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,247,957,982.09|1,326,910,344.47|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|299,210,185.16|298,941,605.72|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|51,120,316.92|92,887,388.44|
|递延收益|8,669,207.59|9,276,896.72|
|递延所得税负债|8,182,667.21|8,401,373.22|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|367,182,376.88|409,507,264.10|
|负债合计|1,615,140,358.97|1,736,417,608.57|
|所有者权益：|||
|股本|1,172,018,740.00|1,172,018,740.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|53,892,056.70|53,892,056.70|
|减：库存股|||
|其他综合收益|48,466.00|8,928.00|
|专项储备|||
|盈余公积|183,337,723.52|183,337,723.52|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,275,504,966.81|1,388,016,809.41|
|归属于母公司所有者权益合计|2,684,801,953.03|2,797,274,257.63|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|2,684,801,953.03|2,797,274,257.63|
|负债和所有者权益总计|4,299,942,312.00|4,533,691,866.20|

法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|58,419,590.21|144,195,499.24|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|471,396,150.43|623,215,196.37|
|预付款项|50,428,774.84|65,053,146.85|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|419,017,391.26|410,799,957.82|
|存货|618,382,540.72|585,726,272.67|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|3,462,715.88|1,981,636.07|
|其他流动资产|12,619,840.51|12,619,840.51|
|流动资产合计|1,633,727,003.85|1,843,591,549.53|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|37,509,916.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|443,162,702.78|386,862,702.78|
|投资性房地产|920,672,867.10|886,455,710.35|
|固定资产|554,268,864.85|618,966,358.10|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|56,531,452.95|57,374,965.10|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,316,180.06|10,583,279.13|
|递延所得税资产|45,920,801.57|45,348,581.62|
|其他非流动资产|147,175,702.40|167,408,811.36|
|非流动资产合计|2,209,558,487.71|2,173,000,408.44|
|资产总计|3,843,285,491.56|4,016,591,957.97|
|流动负债：|||
|短期借款|215,000,000.00|230,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|64,208,458.50|59,488,147.90|
|应付账款|115,398,811.94|125,717,082.87|
|预收款项|233,287,609.24|214,224,104.55|
|应付职工薪酬|11,574,991.18|38,111,689.25|
|应交税费|7,456,016.69|19,403,303.69|
|应付利息|37,431,013.14|5,188,798.65|
|应付股利|||
|其他应付款|77,302,284.60|72,725,158.41|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|298,202,564.07|297,840,813.12|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,059,861,749.36|1,062,699,098.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|299,210,185.16|298,941,605.72|
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|45,174,459.13|86,121,063.97|
|递延收益|4,696,159.55|5,513,138.33|
|递延所得税负债|140,611.18|66,050.26|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|349,221,415.02|390,641,858.28|
|负债合计|1,409,083,164.38|1,453,340,956.72|
|所有者权益：|||
|股本|1,172,018,740.00|1,172,018,740.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|46,267,069.38|46,267,069.38|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|182,900,320.89|182,900,320.89|
|未分配利润|1,033,016,196.91|1,162,064,870.98|
|所有者权益合计|2,434,202,327.18|2,563,251,001.25|
|负债和所有者权益总计|3,843,285,491.56|4,016,591,957.97|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|419,584,817.15|563,111,272.74|
|其中：营业收入|419,584,817.15|563,111,272.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|426,902,523.40|450,995,038.26|
|其中：营业成本|182,235,917.18|210,664,626.52|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,698,365.64|7,023,907.07|
|销售费用|160,386,443.00|163,825,059.44|
|管理费用|63,545,917.11|71,408,290.41|
|财务费用|9,347,794.12|10,566,396.42|
|资产减值损失|7,688,086.35|-12,493,241.60|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-299,424.47|-366,509.03|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-7,617,130.72|111,749,725.45|
|加：营业外收入|6,047,415.52|10,232,034.65|
|其中：非流动资产处置利得|103.50|12,987.25|
|减：营业外支出|1,347,870.17|582,663.82|
|其中：非流动资产处置损失|124,554.64|-92,910.82|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-2,917,585.37|121,399,096.28|
|列）|||
|减：所得税费用|433,340.59|31,136,967.55|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,350,925.96|90,262,128.73|
|归属于母公司所有者的净利润|-3,350,925.96|90,262,128.73|
|少数股东损益|0.00|0.00|
|六、其他综合收益的税后净额|17,510.00|-2,909.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||17,510.00|-2,909.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||17,510.00|-2,909.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|17,510.00|-2,909.00|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-3,333,415.96|90,259,219.73|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-3,333,415.96|90,259,219.73|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0028|0.08|
|（二）稀释每股收益|-0.0028|0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|193,955,863.23|363,978,800.53|
|减：营业成本|114,636,349.71|153,417,460.53|
|营业税金及附加|1,260,301.91|5,006,568.33|

||||
|-|-|-|
|销售费用|39,625,852.45|48,981,934.38|
|管理费用|34,250,887.02|44,424,026.92|
|财务费用|9,215,714.88|10,887,453.19|
|资产减值损失|18,537,680.73|-1,617,312.90|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,661.84|0.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-23,566,261.63|102,878,670.08|
|加：营业外收入|2,791,256.52|3,355,840.78|
|其中：非流动资产处置利得|0.00|0.00|
|减：营业外支出|818,832.77|160,387.25|
|其中：非流动资产处置损失|36,142.85|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-21,593,837.88|106,074,123.61|
|列）|||
|减：所得税费用|-4,605,666.35|24,340,582.10|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-16,988,171.53|81,733,541.51|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-16,988,171.53|81,733,541.51|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.01|0.07|
|（二）稀释每股收益|-0.01|0.07|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,344,738,857.05|1,567,608,627.53|
|其中：营业收入|1,344,738,857.05|1,567,608,627.53|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,449,906,427.86|1,366,944,179.39|
|其中：营业成本|611,137,433.04|624,608,132.14|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|12,535,382.02|17,821,276.77|
|销售费用|512,809,827.48|493,372,701.15|
|管理费用|202,312,227.37|196,913,866.41|
|财务费用|27,061,618.02|20,272,468.08|
|资产减值损失|84,049,939.93|13,955,734.84|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-291,603.00|-464,781.22|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-105,459,173.81|200,199,666.92|
|加：营业外收入|15,390,598.76|15,983,345.41|
|其中：非流动资产处置利得|291,447.34|62,919.51|
|减：营业外支出|1,885,557.88|938,965.49|
|其中：非流动资产处置损失|198,055.00|82,471.59|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-91,954,132.93|215,244,046.84|
|列）|||
|减：所得税费用|8,837,522.27|49,782,620.16|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-100,791,655.20|165,461,426.68|
|归属于母公司所有者的净利润|-100,791,655.20|165,461,426.68|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|39,538.00|4,857.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||39,538.00|4,857.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||39,538.00|4,857.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|39,538.00|4,857.00|
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-100,752,117.20|165,466,283.68|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-100,752,117.20|165,466,283.68|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.09|0.14|
|（二）稀释每股收益|-0.09|0.14|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|587,304,863.69|883,985,843.11|
|减：营业成本|360,045,482.02|453,087,137.90|
|营业税金及附加|4,341,102.34|11,124,544.85|
|销售费用|140,825,240.25|131,472,317.05|
|管理费用|107,905,690.87|116,387,313.65|
|财务费用|26,919,693.93|21,041,736.82|
|资产减值损失|67,611,127.11|27,566,398.58|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-3,330,454.51||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-123,673,927.34|123,306,394.26|
|加：营业外收入|6,846,632.37|5,641,072.13|
|其中：非流动资产处置利得|41.35|35,041.16|
|减：营业外支出|998,850.73|310,241.65|
|其中：非流动资产处置损失|96,740.58|657.94|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-117,826,145.70|128,637,224.74|
|列）|||
|减：所得税费用|-497,659.03|26,910,262.98|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-117,328,486.67|101,726,961.76|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-117,328,486.67|101,726,961.76|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.10|0.09|
|（二）稀释每股收益|-0.10|0.09|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,405,884,462.97|1,437,272,549.97|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|125,724.51|52,659,443.57|
|收到其他与经营活动有关的现金|74,626,495.29|88,200,846.74|
|经营活动现金流入小计|1,480,636,682.77|1,578,132,840.28|
|购买商品、接受劳务支付的现金|659,407,096.85|622,863,930.69|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||399,380,733.88|407,071,571.58|
|金|||
|支付的各项税费|142,898,904.12|196,942,379.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|302,339,282.06|283,739,361.74|
|经营活动现金流出小计|1,504,026,016.91|1,510,617,243.42|
|经营活动产生的现金流量净额|-23,389,334.14|67,515,596.86|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|12,747,699.20|10,998,207.66|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||43,884,426.54|40,473,539.53|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|12,809,733.62|10,325,872.23|
|投资活动现金流入小计|69,441,859.36|61,797,619.42|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||113,139,323.03|325,922,389.18|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|57,863,157.46|103,900,000.00|

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|900,000.00|8,517,204.33|
|投资活动现金流出小计|171,902,480.49|438,339,593.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-102,460,621.13|-376,541,974.09|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|225,000,000.00|580,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|225,000,000.00|580,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|240,000,000.00|324,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||18,618,944.47|34,960,703.15|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|258,618,944.47|358,960,703.15|
|筹资活动产生的现金流量净额|-33,618,944.47|221,039,296.85|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-159,468,899.74|-87,987,080.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|241,557,041.79|221,623,604.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|82,088,142.05|133,636,524.60|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|651,860,226.48|724,764,787.63|
|收到的税费返还||52,659,443.57|
|收到其他与经营活动有关的现金|60,868,693.40|69,665,478.86|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|712,728,919.88|847,089,710.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|382,102,267.33|456,998,087.22|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||142,998,761.08|157,165,478.60|
|金|||
|支付的各项税费|34,225,061.99|95,523,433.61|
|支付其他与经营活动有关的现金|117,460,781.77|106,398,195.18|
|经营活动现金流出小计|676,786,872.17|816,085,194.61|
|经营活动产生的现金流量净额|35,942,047.71|31,004,515.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|12,747,699.20|10,998,207.66|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||26,667,229.36|40,094,572.89|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||16,164,000.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|12,809,733.62|28,325,872.23|
|投资活动现金流入小计|68,388,662.18|79,418,652.78|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,363,077.72|18,420,190.85|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|101,927,517.00|54,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|43,050,000.00|278,517,204.33|
|投资活动现金流出小计|160,340,594.72|351,437,395.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-91,951,932.54|-272,018,742.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|210,000,000.00|540,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|210,000,000.00|540,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|225,000,000.00|284,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||18,081,078.45|34,345,790.65|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|243,081,078.45|318,345,790.65|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-33,081,078.45|221,654,209.35|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-89,090,963.28|-19,360,017.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|128,773,052.26|96,115,893.90|
|六、期末现金及现金等价物余额|39,682,088.98|76,755,876.30|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。