天津一汽夏利汽车股份有限公司
二零一四年第三季度报告
二零一四年十月
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2014年第三季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|吴绍明|董事|因公|-|
|毛照昉|独立董事|因公|-|

公司负责人许宪平、主管会计工作负责人历伟及会计机构负责人(会计主管人员)廖欣悦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|7,203,136,953.74||8,190,283,566.50||-12.05%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,481,443,777.97||3,176,081,767.35||-21.87%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|666,301,008.80|-38.07%||2,242,219,784.18||-45.86%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-259,327,917.10|-149.64%||-694,951,670.10||-599.87%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|-277,391,596.20|-130.68%||-754,652,110.04||-142.60%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-|-||-1,414,628,246.17||3.39%|
|基本每股收益（元/股）|-0.1626|-149.77%||-0.4357||-600.48%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.1626|-149.77%||-0.4357||-600.48%|
|加权平均净资产收益率（%）|-9.93%|-7.05%||-24.57%||-21.82%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-35,368,440.04||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|89,508,166.37||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,560,713.61||
|合计|59,700,439.94||

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||49,232|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|中国第一汽车股份有限公司|国有法人|47.73%|761,427,612|0|||
|天津汽车工业（集团）有限公司|国有法人|28.21%|449,958,741|0|质押|159,000,000|
|交银施罗德精选股票证券投资基金|境内非国有法人|1.48%|23,572,070|0|||
|交银施罗德成长股票证券投资基金|境内非国有法人|0.95%|15,094,213|0|||
|全国社保基金一一四组合|境内非国有法人|0.67%|10,746,572|0|||
|交银施罗德蓝筹股票证券投资基金|境内非国有法人|0.43%|6,908,941|0|||
|富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.34%|5,423,582|0|||
|施罗德中国股票基金|境内非国有法人|0.33%|5,207,927|0|||
|李伟东|境内自然人|0.28%|4,475,000|0|||
|农银汇理行业成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.25%|3,949,584|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量||||||
||||||股份种类|数量|
|中国第一汽车股份有限公司|761,427,612||||人民币普通股|761,427,612|
|天津汽车工业（集团）有限公司|449,958,741||||人民币普通股|449,958,741|
|交银施罗德精选股票证券投资基金|23,572,070||||人民币普通股|23,572,070|
|交银施罗德成长股票证券投资基金|15,094,213||||人民币普通股|15,094,213|
|全国社保基金一一四组合|10,746,572||||人民币普通股|10,746,572|
|交银施罗德蓝筹股票证券投资基金|6,908,941||||人民币普通股|6,908,941|
|富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金|5,423,582||||||
||||||人民币普通股|5,423,582|
|施罗德中国股票基金|5,207,927||||人民币普通股|5,207,927|
|李伟东|4,475,000||||人民币普通股|4,475,000|
|农银汇理行业成长股票型证券投资基金|3,949,584||||||
||||||人民币普通股|3,949,584|
||上述股东中，中国第一汽车股份有限公司、天津汽车工业（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公开资料显示，交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||
|明|||||||
||公司前10名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中第9名股东“李伟东”通过普通通账户持有 1000000 股，通过“中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有3475000股，合计4475000股。||||||
|前10名无限售条件普通股股东参与|||||||
|融资融券业务股东情况说明|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期末|上年度末|幅度(%)|变动原因|
|应收票据|187,565,371.95|644,528,293.00|-70.90%|主要是整车销售回款减少。|
|其他应收款|40,562,096.48|113,985,517.63|-64.41%|主要是对鑫安保险公司投资款减少。|
|在建工程|252,474,488.69|122,810,627.10|105.58%|主要是新车骏派D60项目投资的增加。|
|短期借款|1,890,000,000.00|1,320,000,000.00|43.18%|主要是从招行、一汽财务公司等借款增加。|
|预收款项|73,832,373.69|168,995,959.22|-56.31%|主要是预收整车销售款减少。|
|应付职工薪酬|117,477,382.09|209,961,487.09|-44.05%|主要是应付工资、内退补偿金减少。|
|应付利息|2,943,333.32|1,501,666.67|96.00%|主要是应付借款利息支出增加。|

2、利润表项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|年初至报告期末|上年同期|幅度（%）|变动原因|
|营业收入|2,242,219,784.18|4,141,284,573.96|-45.86%|主要是本期整车销量减少。|
|营业成本|2,563,616,590.84|4,174,841,358.77|-38.59%|主要是本期销售收入减少，成本随之减少。|
|销售费用|173,510,629.88|307,296,892.50|-43.54%|主要是销量减少，发生的运费、三包费随之减少。|
|财务费用|92,918,361.63|64,947,610.91|43.07%|主要是银行借款利息支出同比增加。|
|投资收益|429,254,430.32|766,735,405.14|-44.02%|主要是本期自天津一汽丰田取得的投资收益减少。|
|营业外收入|96,897,789.35|214,142,983.83|-54.75%|主要是债务重组利得减少。|
|营业外支出|37,197,349.41|2,376,759.58|1465.04%|主要是开发中心原址拆迁，资产处置损失增加。|

3、现金流量表项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|年初至报告期末|上年同期|幅度（%）|变动原因|
|筹资活动产生的现金流量净额|497,741,513.22|150,875,384.05|229.90%|主要是本期较同期取得银行借款增加。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司下属全资子公司天津一汽进出口公司在天津市和平区人民法院的破产清算案件，经和平区人民法院民事裁定，已于2014年4月14日认可了进出口公司与各债权人达成的和解协议，并将进出口公司前期通过破产管理人提交和平区人民法院的有关款项、房产交付给债权人。至此，该破产案件已经审结。
2013年12月27日，本公司与天汽集团就进出口公司偿还中信昊天债务事项达成协议：本公司与天汽集团均认可进出口公司与中信昊天达成的和解方案，本公司承诺指示进出口公司向破产管理人支付现金 500万元，协调进出口公司破产管理人向中信昊天公司支付抵债房产的相关证书和资料等，指示进出口公司协助中信昊天办理房地产转让的相关手续，并指示进出口公司与其他债权人达成和解协议；天汽集团承诺于进出口公司向中信昊天支付现金500万元之日起10日内，以现金方式向本公司支付500万元赔偿金，于进出口公司管理破产人向中信昊天交付抵债房产的相关证书及资料后，积极与本公司进一步协商该项损失的赔偿问题，于进出口公司破产管理人向中信昊天交付抵债房产的相关证书和资料后，积极与本公司协商前期因该案件由进出口公司垫付的各项费用。
2014年3月24日，天汽集团已按照约定将500万元赔偿金汇入我公司账户。
有关抵债房产损失及相关费用的赔偿事宜，我公司与百利装备集团正在积极协商中。
鉴于天津一汽进出口公司目前的实际情况，公司董事会已决定对该公司进行清算。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
||中国第一汽车股份有限公司|一汽股份承诺：“将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务，以解决与一汽夏利的同业竞争问题”。|2011年07月08日|成立后5年内|正在履行|
|||补充承诺：“本公司下属部分控股及合营企业的主营业务与一汽夏利主营业务相近，在符合中国证券市场政策法规及环境要求的前提下，本公司将力争在本次收购完成之日后3年内，以合理的价格及合法的方式彻底解决一汽夏利与本公司下属企业的同业竞争问题以及一汽轿车与一汽夏利之间的同业竞争问题。”|2011年11月23日|收购完成之日后3年内||
|收购报告书或权益变动报告书||||||
|中所作承诺||||||
|||为规范和减少本次收购完成后一汽股份与一汽夏利的关联交易，一汽股份承诺：（1）将严格按照《公司法》等法律法规以及一汽夏利公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及一汽股份事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在双方的关联交易上，严格遵循市场公正、公平、公开的原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，并严格履行关联交易决策程序。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（2）上述有关规范关联交易的承诺将同样适用于我公司的控股子公司，我公司将在合法股东权限范围内促成下属控股子公司履行规范与一汽夏利之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。（3）尽最大努力促使除全资、控股以外的合营或联营企业履行规范与一汽夏利之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。|2011年07月08日|长期|正在履行|
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作||||||
|承诺||||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|否|||||
|未完成履行的具体原因及下一||||||
|步计划（如有）||||||

四、对 2014年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|||||渤海证券、长盛基|公司生产经营、财务状况；|
|2014年08月15日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||金、中国人寿|一汽丰田公司相关情况。|

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√适用□不适用
1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关情况
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》进行处理，该类权益性投资应重新确认为“可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资 单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)|2013年12月31日|||
||||长期股权投资(+/-)|可供出售金融资产(+/-)|归属于母公司股东权益(+/-)|
|天津市微型汽车厂冲压分厂|2005年前取得||-9828209.21|9828209.21||
|和平区人民政府协作办|2005年前取得||-200000.00|200000.00||
|合计|--||-10028209.21|10028209.21||

注：天津市微型汽车厂冲压分厂 2013年末投资成本 9828209.21元，减值准备 9533362.93元，账面价值294846.28元；和平区人民政府协作办投资成本200000.00元，减值准备200000.00元，账面价值0元。
本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司 2013年度末总资产产生影响。对本年度三季报的总资产、净资产、其他综合收益不会产生影响。
2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》的相关情况
根据修订后《企业会计准则第9号——职工薪酬》的要求，公司就设定受益计划的离职后福利对公司的影响进行了定性分析，鉴于公司需要聘请专业机构对“设定受益计划义务”进行精算，目前暂无法披露有关长期职工福利对公司报表期初数的具体影响，公司将积极推进此项工作，拟在 2014年年度报告中予
以披露。
3、除上述项目外，由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、
现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|527,889,423.62|474,511,487.18|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|187,565,371.95|644,528,293.00|
|应收账款|42,753,465.46|51,571,456.82|
|预付款项|151,453,000.80|151,064,913.69|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|40,562,096.48|113,985,517.63|
|买入返售金融资产|||
|存货|799,064,163.99|626,444,966.94|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|772,063.61|718,744.78|
|流动资产合计|1,750,059,585.91|2,062,825,380.04|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|294,846.28|294,846.28|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,854,751,222.13|2,316,858,944.11|
|投资性房地产|9,957,222.48|10,174,506.74|
|固定资产|2,790,500,780.86|3,135,006,757.37|
|在建工程|252,474,488.69|122,810,627.10|
|工程物资|||
|固定资产清理|14,150.94||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|289,573,408.91|314,699,966.39|
|开发支出|197,804,289.46|167,648,212.78|
|商誉|1,624,238.30|1,624,238.30|
|长期待摊费用|1,460,282.97|1,741,626.02|
|递延所得税资产|54,622,436.81|56,598,461.37|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,453,077,367.83|6,127,458,186.46|
|资产总计|7,203,136,953.74|8,190,283,566.50|
|流动负债：|||
|短期借款|1,890,000,000.00|1,320,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|896,117,244.84|1,002,295,841.87|
|应付账款|993,921,790.36|1,415,552,508.70|

||||
|-|-|-|
|预收款项|73,832,373.69|168,995,959.22|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|117,477,382.09|209,961,487.09|
|应交税费|-307,201,190.88|-245,023,062.68|
|应付利息|2,943,333.32|1,501,666.67|
|应付股利|||
|其他应付款|388,562,393.15|466,455,936.46|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,055,653,326.57|4,339,740,337.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|21,477,148.95|21,477,148.95|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|612,209,912.06|619,288,818.28|
|非流动负债合计|633,687,061.01|640,765,967.23|
|负债合计|4,689,340,387.58|4,980,506,304.56|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,595,174,020.00|1,595,174,020.00|
|资本公积|1,339,837,906.77|1,339,837,906.77|
|减：库存股|||
|专项储备|1,341,371.03|1,027,690.31|
|其他综合收益|||
|盈余公积|483,348,872.35|483,348,872.35|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-938,258,392.18|-243,306,722.08|
|归属于母公司所有者权益合计|2,481,443,777.97|3,176,081,767.35|
|少数股东权益|32,352,788.19|33,695,494.59|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,513,796,566.16|3,209,777,261.94|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|7,203,136,953.74|8,190,283,566.50|

法定代表人：许宪平 主管会计工作负责人：历伟 会计机构负责人：廖欣悦2、母公司资产负债表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|465,656,923.66|392,061,217.33|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|161,982,171.95|657,158,103.00|
|应收账款|778,129,788.10|140,775,581.32|
|预付款项|462,577,689.94|360,877,555.39|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|325,188,870.70|407,678,208.97|
|存货|329,874,852.94|545,932,650.07|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|25,000,000.00|20,000,000.00|
|其他流动资产|||

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|2,548,410,297.29|2,524,483,316.08|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|294,846.28|294,846.28|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,980,707,927.21|2,442,609,513.20|
|投资性房地产|9,562,569.03|9,751,300.16|
|固定资产|2,689,838,393.00|3,022,578,952.25|
|在建工程|252,474,488.69|122,810,627.10|
|工程物资|||
|固定资产清理|14,150.94||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|281,508,332.27|306,463,864.82|
|开发支出|197,804,289.46|167,648,212.78|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|49,036,548.22|51,012,572.78|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,461,241,545.10|6,123,169,889.37|
|资产总计|8,009,651,842.39|8,647,653,205.45|
|流动负债：|||
|短期借款|1,890,000,000.00|1,320,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|875,236,920.86|985,679,391.87|
|应付账款|884,023,558.70|1,313,397,869.56|
|预收款项|7,752,490.79|4,013,195.79|
|应付职工薪酬|83,530,490.75|158,528,062.36|
|应交税费|-266,230,526.03|-259,070,142.19|
|应付利息|2,943,333.32|1,501,666.67|
|应付股利|||
|其他应付款|303,240,074.99|322,114,170.39|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,780,496,343.38|3,846,164,214.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|604,039,952.60|608,626,207.20|
|非流动负债合计|604,039,952.60|608,626,207.20|
|负债合计|4,384,536,295.98|4,454,790,421.65|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,595,174,020.00|1,595,174,020.00|
|资本公积|1,312,942,331.17|1,312,942,331.17|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|483,348,872.35|483,348,872.35|
|一般风险准备|||
|未分配利润|233,650,322.89|801,397,560.28|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,625,115,546.41|4,192,862,783.80|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|8,009,651,842.39|8,647,653,205.45|

法定代表人：许宪平 主管会计工作负责人：历伟 会计机构负责人：廖欣悦3、合并本报告期利润表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|666,301,008.80|1,075,923,515.30|
|其中：营业收入|666,301,008.80|1,075,923,515.30|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,094,615,468.11|1,409,388,285.38|
|其中：营业成本|809,797,785.19|1,125,816,451.31|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|16,731,715.24|22,398,942.60|
|销售费用|66,311,842.67|93,349,149.13|
|管理费用|170,700,012.93|150,181,807.10|
|财务费用|30,906,383.67|16,648,780.30|
|资产减值损失|167,728.41|993,154.94|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|151,524,192.19|214,875,454.36|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|151,524,192.19|214,875,454.36|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-276,790,267.12|-118,589,315.72|
|加 ：营业外收入|18,445,485.56|16,457,676.98|
|减 ：营业外支出|381,806.46|89,202.91|
|其中：非流动资产处置损失|13,817,639.06|77,214.74|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-258,726,588.02|-102,220,841.65|
|减：所得税费用|303,175.29|808,111.64|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-259,029,763.31|-103,028,953.29|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-259,327,917.10|-103,878,989.87|
|少数股东损益|298,153.79|850,036.58|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.16|-0.07|
|（二）稀释每股收益|-0.16|-0.07|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|-259,029,763.31|-103,028,953.29|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-259,327,917.10|-103,878,989.87|
|归属于少数股东的综合收益总额|298,153.79|850,036.58|

法定代表人：许宪平 主管会计工作负责人：历伟 会计机构负责人：廖欣悦4、母公司本报告期利润表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|662,261,967.92|933,237,235.19|
|减：营业成本|811,984,387.06|1,036,502,382.83|
|营业税金及附加|16,228,554.57|21,202,837.03|
|销售费用|3,028,020.34|1,792,637.42|
|管理费用|144,108,495.16|126,560,555.69|
|财务费用|30,830,598.23|16,566,655.13|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|-240.15|-240.15|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|152,060,866.84|214,925,123.73|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|151,757,760.16|214,875,454.36|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-191,856,980.45|-54,462,469.03|
|加：营业外收入|17,489,886.15|15,096,241.16|
|减：营业外支出|252,529.12|77,214.74|
|其中：非流动资产处置损失|13,804,373.44|77,214.74|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-174,619,623.42|-39,443,442.61|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-174,619,623.42|-39,443,442.61|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.1094|-0.0247|
|（二）稀释每股收益|-0.1094|-0.0247|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|-174,619,623.42|-39,443,442.61|

法定代表人：许宪平 主管会计工作负责人：历伟 会计机构负责人：廖欣悦5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|2,242,219,784.18|4,141,284,573.96|
|其中：营业收入|2,242,219,784.18|4,141,284,573.96|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,421,276,427.41|5,212,215,154.57|
|其中：营业成本|2,563,616,590.84|4,174,841,358.77|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|51,341,611.77|90,998,065.78|
|销售费用|173,510,629.88|307,296,892.50|
|管理费用|475,573,831.98|508,815,414.41|
|财务费用|92,918,361.63|64,947,610.91|
|资产减值损失|64,315,401.31|65,315,812.20|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|429,254,430.32|766,735,405.14|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|429,254,430.32|766,735,405.14|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-749,802,212.91|-304,195,175.47|
|加 ：营业外收入|96,897,789.35|214,142,983.83|
|减 ：营业外支出|37,197,349.41|2,376,759.58|
|其中：非流动资产处置损失|36,633,773.75|2,320,614.47|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-690,101,772.97|-92,428,951.22|
|减：所得税费用|3,392,603.53|3,588,593.84|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-693,494,376.50|-96,017,545.06|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-694,951,670.10|-99,297,666.19|
|少数股东损益|1,457,293.60|3,280,121.13|
|六、每股收益：|--|--|

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|-0.44|-0.06|
|（二）稀释每股收益|-0.44|-0.06|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|-693,494,376.50|-96,017,545.06|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-694,951,670.10|-99,297,666.19|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,457,293.60|3,280,121.13|

法定代表人：许宪平 主管会计工作负责人：历伟 会计机构负责人：廖欣悦6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|2,260,939,469.98|3,739,181,378.91|
|减：营业成本|2,753,427,881.56|4,009,352,343.90|
|营业税金及附加|49,765,072.28|86,544,474.67|
|销售费用|8,978,032.38|13,610,784.78|
|管理费用|403,268,713.06|443,091,925.73|
|财务费用|92,542,462.79|64,880,976.23|
|资产减值损失|9,342,595.02|64,300,209.06|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|434,654,000.47|769,785,074.51|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|429,460,566.31|766,735,405.14|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-621,731,286.64|-172,814,260.95|
|加：营业外收入|92,857,915.91|44,979,685.38|
|减：营业外支出|36,897,842.10|2,351,124.66|
|其中：非流动资产处置损失|36,617,461.54|2,320,614.47|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-565,771,212.83|-130,185,700.23|
|减：所得税费用|1,976,024.56|620,054.61|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-567,747,237.39|-130,805,754.84|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.3559|-0.082|
|（二）稀释每股收益|-0.3559|-0.082|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|-567,747,237.39|-130,805,754.84|

法定代表人：许宪平 主管会计工作负责人：历伟 会计机构负责人：廖欣悦7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,246,399,205.02|2,671,355,050.49|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,165.05||
|收到其他与经营活动有关的现金|20,441,529.51|36,583,916.57|
|经营活动现金流入小计|2,266,841,899.58|2,707,938,967.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,684,251,448.63|3,157,463,883.24|

||||
|-|-|-|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|751,180,103.60|713,579,661.99|
|支付的各项税费|88,496,290.49|135,609,371.96|
|支付其他与经营活动有关的现金|157,542,303.03|165,557,496.50|
|经营活动现金流出小计|3,681,470,145.75|4,172,210,413.69|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,414,628,246.17|-1,464,271,446.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|978,862,152.30|1,273,528,964.26|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,657,571.05|1,074,039.97|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|80,000,000.00|60,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,060,519,723.35|1,334,603,004.23|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|90,255,053.96|92,009,831.73|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|90,255,053.96|92,009,831.73|
|投资活动产生的现金流量净额|970,264,669.39|1,242,593,172.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,440,000,000.00|970,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,440,000,000.00|970,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|870,000,000.00|754,659,710.18|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|72,258,486.78|64,464,905.77|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|2,800,000.00|2,000,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|942,258,486.78|819,124,615.95|
|筹资活动产生的现金流量净额|497,741,513.22|150,875,384.05|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-39.32|
|五、现金及现金等价物净增加额|53,377,936.44|-70,802,929.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|474,511,487.18|721,566,058.55|
|六、期末现金及现金等价物余额|527,889,423.62|650,763,129.15|

法定代表人：许宪平 主管会计工作负责人：历伟 会计机构负责人：廖欣悦8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,919,000,861.73|2,368,821,330.95|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|18,339,320.36|37,395,542.10|
|经营活动现金流入小计|1,937,340,182.09|2,406,216,873.05|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,499,153,360.53|2,924,654,759.97|
|支付给职工以及为职工支付的现金|528,892,730.12|507,186,546.88|
|支付的各项税费|71,106,928.56|97,685,562.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|238,064,592.52|310,471,868.12|
|经营活动现金流出小计|3,337,217,611.73|3,839,998,737.38|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,399,877,429.64|-1,433,781,864.33|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|20,000,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|984,110,485.64|1,276,581,608.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|49,816.05|728,639.97|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|80,000,000.00|60,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,084,160,301.69|1,337,310,247.97|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|86,228,678.94|84,560,342.05|
|投资支付的现金|25,000,000.00|15,400,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|111,228,678.94|99,960,342.05|
|投资活动产生的现金流量净额|972,931,622.75|1,237,349,905.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,440,000,000.00|970,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,440,000,000.00|970,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|870,000,000.00|689,659,710.18|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|69,458,486.78|57,461,782.84|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|939,458,486.78|747,121,493.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|500,541,513.22|222,878,506.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|73,595,706.33|26,446,548.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|392,061,217.33|545,386,523.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|465,656,923.66|571,833,071.97|

法定代表人：许宪平 主管会计工作负责人：历伟 会计机构负责人：廖欣悦二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
（本页无正文，为天津一汽夏利汽车股份有限公司2014年第三季度报告全文签字盖章页）董事长：
许宪平
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
2014年10月30日