证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-098唐人神集团股份有限公司
2015年第三季度报告全文
二〇一五年十月二十八日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陶一山、主管会计工作负责人孙双胜及会计机构负责人(会计主管人员)孙双胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,579,720,234.19||3,660,015,933.20||-2.19%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,802,443,411.69||1,790,589,919.04||0.66%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|2,689,201,983.54|-11.50%||7,287,834,044.63||-3.57%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|43,958,286.50|17.38%||66,561,959.69||15.70%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||30,823,707.15|-14.17%||38,730,863.58||-28.24%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||409,691,580.77||81.24%|
|基本每股收益（元/股）|0.104|16.85%||0.1580||15.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.104|16.85%||0.1580||15.33%|
|加权平均净资产收益率|2.32%|0.22%||3.54%||0.30%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,362,150.95||
|||收到上海湘大新杨兽药有限公|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||28,249,970.00|司（以下简称“上海新杨”）拆迁|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||补贴2134万元|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|2,350,745.18||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-152,180.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,535,076.14||
|减：所得税影响额|5,463,786.87||
|少数股东权益影响额（税后）|326,577.39||

||||
|-|-|-|
|合计|27,831,096.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||33,526|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|湖南唐人神控股投资股份有限公司|境内非国有法人|24.82%|104,419,495||||
||||||质押|66,500,000|
|大生行饲料有限公司|境外法人|20.06%|84,426,000||||
|湖南湘投高科技创业投资有限公司|国有法人|7.34%|30,887,383||||
|中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.90%|8,000,094||||
|泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深|其他|1.40%|5,904,807||||
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|其他|1.35%|5,691,137||||
|泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长|其他|1.12%|4,699,718||||
|中国银行－海富通|其他|0.79%|3,335,783||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|收益增长证券投资基金||||||
|中信证券股份有限公司|境内非国有法人|0.73%|3,059,546|||
|中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.59%|2,498,251|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|湖南唐人神控股投资股份有限公司||104,419,495||人民币普通股|104,419,495|
|大生行饲料有限公司||84,426,000||人民币普通股|84,426,000|
|湖南湘投高科技创业投资有限公司||30,887,383||人民币普通股|30,887,383|
|中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金||8,000,094||||
|||||人民币普通股|8,000,094|
|泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深||5,904,807||||
|||||人民币普通股|5,904,807|
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深||5,691,137||||
|||||人民币普通股|5,691,137|
|泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长||4,699,718||||
|||||人民币普通股|4,699,718|
|中国银行－海富通收益增长证券投资基金||3,335,783||||
|||||人民币普通股|3,335,783|
|中信证券股份有限公司||3,059,546||人民币普通股|3,059,546|
|中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金||2,498,251||||
|||||人民币普通股|2,498,251|
|||公司前十名无限售流通股股东中，唐人神控股为公司控股股东；泰康人寿保险股份有||||
|||限公司－传统－普通保险品-019L-CT001深、泰康人寿保险股份有限公司－分红－个||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||||
|||人分红-019L-FH002深、泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长，||||
|明||||||
|||为同一公司的理财产品，除此之外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否||||
|||存在关联关系或一致行动关系。||||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||||
|||无。||||
|务股东情况说明（如有）||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金期末余额较期初余额增加169,411,674.37元，增长61.42%，主要是公司减少存货备货、加快资金周转所致；
2.应收票据期末余额较期初余额减少1,851,590.18元，下降59.16%，主要是公司销售货物汇票结算方式减少所致；
3.预付款项期末余额较期初余额减少40,448,720.75元，下降23.62%，主要是原料采购战略备货预付货款减少所致；
4.应收保费期末余额较期初余额增加362,813.4元，增长236.23%，主要是应收担保费增加所致；
5.存货期末余额较期初余额减少168,938,318.96元，下降23.64%，主要是公司加快存货周转速度，减少原料库存备货所致；
6.其他应付款期末较期初减少44,223,774.19元，下降22.47%，主要是上年计提的费用在本期支付所致；
7.长期借款期末较期初减少108,000,000.00元，下降36%，主要是提前归还了部分银行借款所致；
8.财务费用本期较去年同期减少12,196,071.48元,下降26.68%，主要是银行借款减少及贷款利率下调所致；
9.投资收益本期较去年同期减少20,007,502.88元，下降1214.10%，主要是联营公司辽宁唐人神曙光公司亏损增加所致；
10.营业外收入本期较去年同期增长26,492,302.01元，增长277.47%，主要是本期收到子公司上海新杨拆迁的政府补偿款2,134.00万元所致；
11.经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加183,641,283.29元，增长81.24%，主要是因为饲料原料价格下行，公司减少了原材料库存所致。
12.投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少547,384,030.56元，下降90.08%，主要是本期公司没有重大的对外投资，而去年同期4.86亿元收购了山东和美集团有限公司40%股份；
13.筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期流出减少506,915,353.21元，下降150.56%，主要是去年同期公司大幅增加了流动资金贷款，而本期较去年同期相比没有大幅新增贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2015年7月29日，公司、上海新杨分别收到上海市新杨工业园区管理委员会投资收益补偿款1,134万元、拆迁补偿款566万元（详情见公司于2015年8月4日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司分别收到投资收益补偿款、拆迁补偿款的公告》（公告编号：2015-071））。
本次上海市新杨工业园区管理委员会支付给公司的投资收益补偿款1,134万元为上市公司取得的与收益相关的政府补助，按照《企业会计准则第16号——政府补助》计入当期营业外收入，对公司当期利润具有一定影响。
本次上海市新杨工业园区管理委员会支付给上海新杨的拆迁补偿款566万元为上海新杨因城镇整体规划而收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，按照《企业会计准则解释第3号》及相关会计准则的规定计入专项应付款；属于对上海新杨在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失等进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益后，再从递延收益计入当期营业外收入；搬迁后新建固定资产和无形资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益后，再从递延收益计入受益期间内当期营业外收入。上海新杨取得的搬迁补偿款和搬迁奖励款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理，由全体股东共享。
2、2015年8月18日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》、《关于签署合作协议的议案》。
由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项与公司非公开发行股票事项（详见于2014年11月18日在巨潮资讯网公告的《非公开发行股票预案》及其他相关公告）均涉及新增股份发行，为减少发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项对公司非公开发行股票前股权结构可能造成的不确定性，保护上市公司和广大投资者利益，经董事会审慎研究，重组各方协商一致决定终止本次重大资产重组事项；同时，公司与龙秋华签署《合作协议》，双方就共同投资设立公司事宜达成一致意见。（详情见公司于2015年8月19日在巨潮资讯网上披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告》（公告编号：2015-075）、《关于签署合作协议的公告》（公告编号：2015-076））。
3、2015年8月28日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的议案》，对公司《股票期权激励计划》的激励对象、期权数量和行权价格进行调整。经过此次调整，公司首次授予股票期权的激励对象原86人调整为73人，股票期权激励计划首次已授予未行权的股票期权数量由1,884.6万份调整为1,075.2万份（不含预留股300万份），首次授予的股票期权行权价格由原6.58元调整为6.45元；公司预留股票期权的激励对象原18人调整为15人，股票期权激励计划已授予未行权的股票期权数量由原300万份调整为174.3万份，预留股票期权行权价格由原7.99元调整为7.86元（详情见公司于2015年8月29日在巨潮资讯网上披露的《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的公告》（公告编号：2015-085））。
4、2015年9月7日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，股票期权激励计划首次授予股票期权部分合计注销已授予的股票期权809.4万份，股票期权激励计划预留股票期权部分合计注销已授予的预留股票期权125.7万份。
5、2015年9月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，股票期权激励计划授予股票期权的行权价格调整事宜办理完毕，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由原6.58元调整为6.45元，股票期权激励计划预留股票期权行权价格由原7.99元调整为7.86元。
6、2015年9月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
7、2015年10月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（详情见公司于2015年10月14日在巨潮资讯网上披露的《关于非公开
发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2015-085））。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

||||
|-|-|-|
|公司非公开发行股票受理通知|2015年01月06日|巨潮资讯网，公告编号：2015-002|
|公司通过高新技术企业重新认定|2015年03月25日|巨潮资讯网，公告编号：2015-009|
|公司、上海新杨分别收到上海市新杨工业园区管理委员会第一笔投资收益补偿款、拆迁补偿款|||
||2015年03月28日|巨潮资讯网，公告编号：2015-010|
|公司分别召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其他相关议案|||
|||巨潮资讯网，公告编号：|
||2015年05月19日||
|||2015-045~2015-049|
|公司实施2014年年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量|||
||2015年06月30日|巨潮资讯网，公告编号：2015-057|
|公司实施2014年年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及数量|||
||2015年06月30日|巨潮资讯网，公告编号：2015-058|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||在其任职期间||||
|||每年转让直接||||
|||或间接持有的||||
|||发行人股份不||||
|||超过其所持有||||
||董事长兼总经|||||
|||发行人股份总||||
||理陶一山、董事|||||
|||数的百分之二||||
||兼副总经理刘|||||
|||十五；离职后半||||
||大建及郭拥华、||2011年03月25|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||年内，不转让其|||严格履行中|
||董秘兼财务总||日|||
|||直接或间接持||||
||监孙双胜、监事|||||
|||有的发行人股||||
||刘宏、邓祥建、|||||
|||份。在向证券交||||
||杨卫红|||||
|||易所申报离任||||
|||六个月后的十||||
|||二个月内转让||||
|||直接或间接发||||
|||行人股份占其||||

|||||
|-|-|-|-|
||持有发行人股|||
||份总数的比例|||
||不得超过50%。|||
||公司的控股股|||
||东湖南唐人神|||
||控股投资股份|||
||有限公司出具|||
||了《关于避免同|||
||业竞争的承诺|||
||函》，承诺：（1）|||
||除持有唐人神|||
||的股份外，未直|||
||接或间接持有|||
||任何其他企业|||
||或其他经济组|||
||织的股权或权|||
||益（除唐人神的|||
||子公司）；除控|||
||制唐人神及其|||
||子公司外，无实|||
||际控制的其他|||
||企业、机构或其|||
|湖南唐人神控|他经济组织。|||
|||2011年03月08||
|股投资股份有|（2）作为唐人||严格履行中|
|||日||
|限公司|神控股股东期|||
||间，保证不自营|||
||或以合资、合作|||
||等方式经营任|||
||何与唐人神现|||
||从事的业务有|||
||竞争的业务，本|||
||公司现有的或|||
||将来成立的全|||
||资子公司、控股|||
||子公司以及其|||
||他受本公司控|||
||制的企业（以下|||
||统称"附属企业|||
||"）亦不会经营|||
||与唐人神现从|||
||事的业务有竞|||
||争的业务。（3）|||
||作为唐人神控|||
||股股东期间，无|||

|||||
|-|-|-|-|
||论任何原因，若|||
||本公司及附属|||
||企业未来经营|||
||的业务与唐人|||
||神前述业务存|||
||在竞争，本公司|||
||同意将根据唐|||
||人神的要求，由|||
||唐人神在同等|||
||条件下优先收|||
||购有关业务所|||
||涉及的资产或|||
||股权，或通过合|||
||法途径促使本|||
||公司的附属企|||
||业向唐人神转|||
||让有关资产或|||
||股权，或通过其|||
||他公平、合理、|||
||合法的途径对|||
||本公司或附属|||
||公司的业务进|||
||行调整以避免|||
||与唐人神存在|||
||同业竞争。（4）|||
||如果本公司违|||
||反上述声明与|||
||承诺并造成唐|||
||人神经济损失|||
||的，本公司将赔|||
||偿唐人神因此|||
||受到的全部损|||
||失。|||
||大生行饲料有|||
||限公司出具了|||
||《关于避免同|||
||业竞争的承诺|||
||函》，承诺：（1）|||
|大生行饲料有||2011年03月08||
||截至本承诺函||严格履行中|
|限公司||日||
||出具之日，本公|||
||司除持有唐人|||
||神及其部分控|||
||股子公司、株洲|||
||大生贸易有限|||

||
|-|
|公司、香港大业|
|投资有限公司|
|的股权外，未直|
|接或间接持有|
|任何其他企业|
|或其他经济组|
|织的股权或权|
|益；除控制香港|
|大业投资有限|
|公司外，无实际|
|控制的其他企|
|业、机构或其他|
|经济组织。（2）|
|在本公司作为|
|唐人神股东期|
|间，本公司保证|
|不自营或以合|
|资、合作等方式|
|经营任何与唐|
|人神现从事的|
|业务有竞争的|
|业务，本公司现|
|有的或将来成|
|立的全资子公|
|司、控股子公司|
|以及其他受本|
|公司控制的企|
|业（以下统称"|
|附属企业"）亦|
|不会经营与唐|
|人神现从事的|
|业务有竞争的|
|业务。（3）在本|
|公司作为唐人|
|神股东期间，无|
|论任何原因，若|
|本公司及附属|
|企业未来经营|
|的业务与唐人|
|神前述业务存|
|在竞争，本公司|
|同意将根据唐|
|人神的要求，由|
|唐人神在同等|

|||||
|-|-|-|-|
||条件下优先收|||
||购有关业务所|||
||涉及的资产或|||
||股权，或通过合|||
||法途径促使本|||
||公司的附属企|||
||业向唐人神转|||
||让有关资产或|||
||股权，或通过其|||
||他公平、合理、|||
||合法的途径对|||
||本公司或附属|||
||公司的业务进|||
||行调整以避免|||
||与唐人神存在|||
||同业竞争。（4）|||
||如果本公司违|||
||反上述声明与|||
||承诺并造成唐|||
||人神经济损失|||
||的，本公司将赔|||
||偿唐人神因此|||
||受到的全部损|||
||失。|||
||公司的实际控|||
||制人陶一山出|||
||具了《关于避免|||
||同业竞争的承|||
||诺函》，承诺：|||
||（1）除持有湖|||
||南山业投资咨|||
||询有限公司的|||
||股权，并通过湖|||
||南山业投资咨|2011年03月08||
|陶一山|||严格履行中|
||询有限公司持|日||
||有株洲成业投|||
||资股份有限公|||
||司的股权外，未|||
||直接或间接持|||
||有任何其他企|||
||业或其他经济|||
||组织的股权或|||
||权益（除唐人神|||
||集团股份有限|||

||
|-|
|公司及其子公|
|司）；除控制唐|
|人神集团股份|
|有限公司及其|
|子公司外，无实|
|际控制的其他|
|企业、机构或其|
|他经济组织；未|
|在与唐人神集|
|团股份有限公|
|司存在同业竞|
|争的其他企业、|
|机构或其他经|
|济组织中担任|
|董事、高级管理|
|人员或核心技|
|术人员；未以任|
|何其他方式直|
|接或间接从事|
|与唐人神集团|
|股份有限公司|
|相竞争的业务。|
|（2）作为唐人|
|神集团股份有|
|限公司的实际|
|控制人期间，不|
|会以任何形式|
|从事对唐人神|
|集团股份有限|
|公司的生产经|
|营构成或可能|
|构成同业竞争|
|的业务和经营|
|活动，也不会以|
|任何方式为与|
|唐人神集团股|
|份有限公司竞|
|争的企业、机构|
|或其他经济组|
|织提供任何资|
|金、业务、技术|
|和管理等方面|
|的帮助。（3）作|
|为唐人神集团|

|||||
|-|-|-|-|
||股份有限公司|||
||的实际控制人|||
||期间，凡本人及|||
||本人所控制的|||
||其他企业或经|||
||济组织有任何|||
||商业机会可从|||
||事、参与或入股|||
||任何可能会与|||
||唐人神集团股|||
||份有限公司生|||
||产经营构成竞|||
||争的业务，本人|||
||将按照唐人神|||
||集团股份有限|||
||公司的要求，将|||
||该等商业机会|||
||让与唐人神集|||
||团股份有限公|||
||司，由唐人神集|||
||团股份有限公|||
||司在同等条件|||
||下优先收购有|||
||关业务所涉及|||
||的资产或股权，|||
||以避免与唐人|||
||神集团股份有|||
||限公司存在同|||
||业竞争。（4）如|||
||果本人违反上|||
||述声明与承诺|||
||并造成唐人神|||
||集团股份有限|||
||公司经济损失|||
||的，本人将赔偿|||
||唐人神集团股|||
||份有限公司因|||
||此受到的全部|||
||损失。|||
||大生行饲料有||严格履行中，详|
||限公司承诺：针||情请见公司披|
|大生行饲料有||2011年03月08||
||对董事黄国盛、||露公告《关于大|
|限公司||日||
||监事黄国民间||生行饲料有限|
||接持有大生行||公司股权转让|

|||||
|-|-|-|-|
||股权，而大生行||暨关联交易的|
||及其全资子公||公告》（巨潮资|
||司大业投资与||讯网公司公告|
||发行人合资设||编号：2012-010|
||立子公司的情||和2012-055）|
||况，大生行和大|||
||业投资分别出|||
||具承诺：合资子|||
||公司经营期满|||
||十年后根据发|||
||行人的要求，大|||
||生行和大业投|||
||资无条件将所|||
||持合资子公司|||
||股权按市场公|||
||允价值转让给|||
||发行人；在上述|||
||股权转让之前，|||
||大生行和大业|||
||投资承诺在董|||
||事会和股东会|||
||行使表决权时，|||
||与发行人保持|||
||一致。|||
||香港大业投资|||
||有限公司承诺：|||
||针对董事黄国|||
||盛、监事黄国民|||
||间接持有大生|||
||行股权，而大生||严格履行中，详|
||行及其全资子||情请见公司披|
||公司大业投资||露公告《关于大|
|唐人神（香港）||||
||与发行人合资||生行饲料有限|
|国际投资有限||||
||设立子公司的|2011年03月08|公司股权转让|
|公司（原：香港||||
||情况，大生行和|日|暨关联交易的|
|大业投资有限||||
||大业投资分别||公告》（巨潮资|
|公司）||||
||出具承诺：合资||讯网公司公告|
||子公司经营期||编号：2012-010|
||满十年后根据||和2012-055）|
||发行人的要求，|||
||大生行和大业|||
||投资无条件将|||
||所持合资子公|||
||司股权按市场|||

|||||
|-|-|-|-|
||公允价值转让|||
||给发行人；在上|||
||述股权转让之|||
||前，大生行和大|||
||业投资承诺在|||
||董事会和股东|||
||会行使表决权|||
||时，与发行人保|||
||持一致。|||
||公司的控股股|||
||东湖南唐人神|||
||控股投资股份|||
||有限公司出具|||
||了《承诺函》，|||
||承诺：如因职工|||
||股清退行为导|||
||致任何权属纠|||
||纷或潜在风险|||
||自愿共同承担|||
||连带的民事赔|||
||偿责任，是为解|||
||决该等问题的|||
||善意表示。即使|||
|湖南唐人神控||||
||未取得联系的|2011年03月08||
|股投资股份有|||严格履行中|
||55名持股员工|日||
|限公司||||
||均对清退事项|||
||有争议且均被|||
||人民法院等有|||
||权部门确认，唐|||
||人神控股及大|||
||生行也有能力|||
||承担连带的民|||
||事赔偿责任，且|||
||承担该等责任|||
||后不影响其作|||
||为唐人神股东|||
||的资格和其持|||
||有唐人神股份|||
||的稳定。|||
||大生行饲料有|||
||限公司出具了|||
|大生行饲料有||2011年03月08||
||《承诺函》，承||严格履行中|
|限公司||日||
||诺：如因职工股|||
||清退行为导致|||

|||||
|-|-|-|-|
||任何权属纠纷|||
||或潜在风险自|||
||愿共同承担连|||
||带的民事赔偿|||
||责任，是为解决|||
||该等问题的善|||
||意表示。即使未|||
||取得联系的55|||
||名持股员工均|||
||对清退事项有|||
||争议且均被人|||
||民法院等有权|||
||部门确认，唐人|||
||神控股及大生|||
||行也有能力承|||
||担连带的民事|||
||赔偿责任，且承|||
||担该等责任后|||
||不影响其作为|||
||唐人神股东的|||
||资格和其持有|||
||唐人神股份的|||
||稳定。|||
||公司的实际控|||
||制人陶一山出|||
||具了《承诺函》，|||
||承诺：如因职工|||
||股清退行为导|||
||致任何权属纠|||
||纷或潜在风险|||
||自愿共同承担|||
||连带的民事赔|||
||偿责任，是为解|||
|||2011年03月08||
|陶一山|决该等问题的||严格履行中|
|||日||
||善意表示。即使|||
||未取得联系的|||
||55名持股员工|||
||均对清退事项|||
||有争议且均被|||
||人民法院等有|||
||权部门确认，唐|||
||人神控股及大|||
||生行也有能力|||
||承担连带的民|||

|||||
|-|-|-|-|
||事赔偿责任，且|||
||承担该等责任|||
||后不影响其作|||
||为唐人神股东|||
||的资格和其持|||
||有唐人神股份|||
||的稳定。|||
||公司的控股股|||
||东湖南唐人神|||
||控股投资股份|||
||有限公司出具|||
||了《承诺函》，|||
||承诺：上海兽药|||
||和上海肉品这|||
||二家子公司的|||
||划拨土地由于|||
||土地用途与城|||
||市规划不符，确|||
||认上述两块土|||
|湖南唐人神控|地无法转为出|||
|||2011年03月08||
|股投资股份有|让用地。若出现||严格履行中|
|||日||
|限公司|政府收回或征|||
||用的情况，公司|||
||将根据实际情|||
||况就近搬迁，同|||
||时将按照当地|||
||政府的补偿标|||
||准取得相应的|||
||经济补偿，发行|||
||人在此过程中|||
||产生的相应损|||
||失，控股股东唐|||
||人神控股将予|||
||以补偿。|||
||唐人神集团股|||
||份有限公司拟|||
||非公开发行股|||
||票，本公司特出|||
|唐人神集团股|具以下承诺：本|2015年04月14||
||||严格履行中|
|份有限公司|公司保证，本公|日||
||司不会违反《证|||
||券发行与承销|||
||管理办法》第十|||
||六条等有关法|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||规的规定，不会|||
|||直接或间接对|||
|||本次参与认购|||
|||的发行对象提|||
|||供财务资助或|||
|||者补偿。|||
|||唐人神集团股|||
|||份有限公司拟|||
|||非公开发行股|||
|||票，本公司特出|||
|||具以下承诺：本|||
|||公司保证，本公|||
|||司不会违反《证|||
||湖南唐人神控||||
|||券发行与承销|2015年04月14||
||股投资股份有|||严格履行中|
|||管理办法》第十|日||
||限公司||||
|||六条等有关法|||
|||规的规定，不会|||
|||直接或间接对|||
|||本次参与认购|||
|||的发行对象提|||
|||供财务资助或|||
|||者补偿。|||
|||唐人神集团股|||
|||份有限公司拟|||
|||非公开发行股|||
|||票，本人特出具|||
|||以下承诺：本人|||
|||保证，本人不会|||
|||违反《证券发行|||
||||2015年04月14||
||陶一山|与承销管理办||严格履行中|
||||日||
|||法》第十六条等|||
|||有关法规的规|||
|||定，不会直接或|||
|||间接对本次参|||
|||与认购的发行|||
|||对象提供财务|||
|||资助或者补偿。|||
|||公司在《股票期|||
|||权激励计划》中|||
||唐人神集团股|披露，公司在股|2012年02月22||
|其他对公司中小股东所作承诺||||严格履行中|
||份有限公司|票期权激励计|日||
|||划实施过程中，|||
|||不为激励对象|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||依股票期权激|||
|||励计划获取公|||
|||司股票提供贷|||
|||款以及其他任|||
|||何形式的财务|||
|||资助，也不为其|||
|||获得任何形式|||
|||的财务资助提|||
|||供任何形式的|||
|||担保或承诺。|||
|||自2015年7月|||
|||6日起，2015年|||
||湖南唐人神控||||
|||年内不减持所|2015年07月06||
||股投资股份有|||严格履行中|
|||持有的唐人神|日||
||限公司||||
|||集团股份有限|||
|||公司股票。|||
|||自2015年7月|||
|||6日起，2015年|||
|||年内不减持所|2015年07月06||
||陶一山|||严格履行中|
|||持有的唐人神|日||
|||集团股份有限|||
|||公司股票。|||
|||自2015年8月|||
|||19日起3个月|||
||唐人神集团股||2015年08月19||
|||内，不再筹划重||严格履行中|
||份有限公司||日||
|||大资产重组事|||
|||项。|||
|承诺是否及时履行|是||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如|||||
||不适用||||
|有）|||||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||0.00%|至|30.00%|
|度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||8,127.43|至|10,565.65|
|间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|8,127.43|||
|业绩变动的原因说明|因猪价维持高位，饲料原料价格处于低位，公司饲料与种苗盈利能力增|||

||
|-|
|强。|

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：唐人神集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|445,234,706.69|275,823,032.32|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||827,862.00|774,360.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,278,350.92|3,129,941.10|
|应收账款|93,333,540.10|81,260,678.67|
|预付款项|130,814,194.31|171,262,915.06|
|应收保费|516,398.40|153,585.00|
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||400,000.00|
|应收股利|||
|其他应收款|53,964,161.18|53,628,746.57|
|买入返售金融资产|||
|存货|545,551,703.44|714,490,022.40|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|82,618,526.18|85,343,913.88|
|流动资产合计|1,354,139,443.22|1,386,267,195.00|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|13,380,588.60|13,380,588.60|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|92,782,165.45|115,057,166.89|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,269,194,720.31|1,303,956,524.51|
|在建工程|173,786,228.46|158,614,299.48|
|工程物资|48,600.34|487,105.82|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|22,047,850.63|26,641,141.22|
|油气资产|||
|无形资产|240,250,113.37|237,922,164.66|
|开发支出|||
|商誉|375,997,238.46|375,997,238.46|
|长期待摊费用|24,053,035.65|26,798,192.67|
|递延所得税资产|14,040,249.70|14,894,315.89|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,225,580,790.97|2,273,748,738.20|
|资产总计|3,579,720,234.19|3,660,015,933.20|
|流动负债：|||
|短期借款|664,144,852.45|640,156,849.87|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|15,000,000.00|15,000,000.00|
|应付账款|300,491,817.97|336,050,266.83|
|预收款项|97,663,916.70|91,579,023.95|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|35,291,000.93|34,658,196.96|
|应交税费|36,759,471.96|36,353,542.72|
|应付利息||2,130,333.00|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|152,619,680.64|196,843,454.83|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|1,582,939.68|1,465,789.68|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,303,553,680.33|1,354,237,457.84|
|非流动负债：|||
|长期借款|192,000,000.00|300,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|5,212,000.00|5,491,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|100,000.00|100,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|12,471,775.00|13,246,225.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|209,783,775.00|318,837,225.00|
|负债合计|1,513,337,455.33|1,673,074,682.84|
|所有者权益：|||
|股本|420,786,000.00|420,786,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|755,857,341.83|755,857,341.83|
|减：库存股|||
|其他综合收益|162,832.99|169,120.03|
|专项储备|||
|盈余公积|155,864,059.95|155,864,059.95|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|469,773,176.92|457,913,397.23|
|归属于母公司所有者权益合计|1,802,443,411.69|1,790,589,919.04|
|少数股东权益|263,939,367.17|196,351,331.32|
|所有者权益合计|2,066,382,778.86|1,986,941,250.36|
|负债和所有者权益总计|3,579,720,234.19|3,660,015,933.20|

法定代表人：陶一山 主管会计工作负责人：孙双胜 会计机构负责人：孙双胜2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|168,216,300.79|110,433,371.08|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|3,576,455.51|246,651.27|
|预付款项|45,358,623.09|87,391,642.34|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|915,098,356.93|861,190,674.99|
|存货|52,080,241.76|72,530,671.50|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,573,102.71|2,499,655.76|
|流动资产合计|1,185,903,080.79|1,134,292,666.94|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|11,455,588.60|11,455,588.60|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,635,273,182.03|1,657,548,183.47|
|投资性房地产|||
|固定资产|162,057,665.87|159,451,433.00|

||||
|-|-|-|
|在建工程|18,389,350.02|32,688,711.40|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|28,961,558.43|26,836,373.81|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,850,002.39|2,567,315.50|
|递延所得税资产|3,469,828.59|3,671,348.36|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,861,457,175.93|1,894,218,954.14|
|资产总计|3,047,360,256.72|3,028,511,621.08|
|流动负债：|||
|短期借款|554,144,852.45|556,782,849.87|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|61,840,489.80|56,881,747.94|
|预收款项|5,846,957.10|12,403,605.70|
|应付职工薪酬|7,292,149.11|9,145,586.20|
|应交税费|719,869.17|5,312,333.44|
|应付利息||2,130,333.00|
|应付股利|||
|其他应付款|444,459,394.14|338,183,646.68|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,074,303,711.77|980,840,102.83|
|非流动负债：|||
|长期借款|192,000,000.00|300,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,342,750.00|6,840,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|198,342,750.00|306,840,000.00|
|负债合计|1,272,646,461.77|1,287,680,102.83|
|所有者权益：|||
|股本|420,786,000.00|420,786,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|752,866,538.60|752,866,538.60|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|155,864,059.95|155,864,059.95|
|未分配利润|445,197,196.40|411,314,919.70|
|所有者权益合计|1,774,713,794.95|1,740,831,518.25|
|负债和所有者权益总计|3,047,360,256.72|3,028,511,621.08|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,690,392,756.73|3,039,473,964.13|
|其中：营业收入|2,689,201,983.54|3,038,502,068.24|
|利息收入|||
|已赚保费|1,190,773.19|971,895.89|
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,618,390,028.40|2,958,869,875.09|
|其中：营业成本|2,429,711,252.23|2,753,986,266.58|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|49,700.00||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|456,359.03|534,310.51|
|销售费用|104,958,011.09|112,249,037.64|
|管理费用|71,199,661.44|73,419,832.38|
|财务费用|9,460,225.50|17,884,748.98|
|资产减值损失|2,554,819.11|795,679.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-14,820.00||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,819,086.87|3,811,834.29|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-2,497,467.81|3,811,834.29|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|70,168,821.46|84,415,923.33|
|加：营业外收入|15,943,411.59|3,016,059.51|
|其中：非流动资产处置利得|330,832.53|554,839.11|
|减：营业外支出|874,905.04|3,736,686.45|
|其中：非流动资产处置损失|737,455.85|3,524,538.46|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|85,237,328.01|83,695,296.39|
|减：所得税费用|12,745,057.91|19,652,461.42|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|72,492,270.10|64,042,834.97|
|归属于母公司所有者的净利润|43,958,286.50|37,448,147.96|
|少数股东损益|28,533,983.60|26,594,687.01|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|72,492,270.10|64,042,834.97|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||43,958,286.50|37,448,147.96|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|28,533,983.60|26,594,687.01|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.104|0.089|
|（二）稀释每股收益|0.104|0.089|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陶一山 主管会计工作负责人：孙双胜 会计机构负责人：孙双胜4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|419,738,311.06|547,310,325.88|
|减：营业成本|359,438,677.41|470,154,047.67|
|营业税金及附加|48,109.47|169,889.62|
|销售费用|9,455,599.24|19,788,077.83|
|管理费用|17,383,920.20|23,229,750.32|

||||
|-|-|-|
|财务费用|9,538,418.04|17,010,594.84|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-2,033,424.21|5,686,834.29|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-2,497,467.81|3,811,834.29|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|21,840,162.49|22,644,799.89|
|加：营业外收入|13,316,840.00|1,077,017.13|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||14,563.90|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||35,157,002.49|23,707,253.12|
|列）|||
|减：所得税费用|2,458,853.82|2,483,694.14|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|32,698,148.67|21,223,558.98|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|32,698,148.67|21,223,558.98|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|7,292,068,787.67|7,561,212,521.90|
|其中：营业收入|7,287,834,044.63|7,557,929,677.38|
|利息收入|||
|已赚保费|4,234,743.04|3,282,844.52|
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|7,141,318,325.74|7,426,215,554.78|
|其中：营业成本|6,630,842,046.07|6,883,665,723.94|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|117,150.00||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,467,691.74|1,708,412.12|
|销售费用|265,951,200.20|288,277,484.41|
|管理费用|206,668,279.85|204,043,535.41|
|财务费用|33,514,432.52|45,710,504.00|
|资产减值损失|2,757,525.36|2,809,894.90|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-152,180.00||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-21,655,432.00|-1,647,929.12|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-22,275,001.44|-596,044.12|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|128,942,849.93|133,349,038.00|
|加：营业外收入|36,040,172.56|9,547,870.55|
|其中：非流动资产处置利得|2,279,052.33||
|减：营业外支出|4,617,277.37|5,909,858.13|
|其中：非流动资产处置损失|3,641,203.28|5,254,968.18|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|160,365,745.12|136,987,050.42|
|减：所得税费用|36,297,451.46|40,576,330.17|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|124,068,293.66|96,410,720.25|
|归属于母公司所有者的净利润|66,561,959.69|57,528,617.62|
|少数股东损益|57,506,333.97|38,882,102.63|
|六、其他综合收益的税后净额|-6,287.04||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-6,287.04||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-6,287.04||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-6,287.04||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|124,062,006.62|96,410,720.25|
|归属于母公司所有者的综合收益|66,555,672.65|57,528,617.62|

||||
|-|-|-|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|57,506,333.97|38,882,102.63|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1580|0.1370|
|（二）稀释每股收益|0.1580|0.1370|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,040,367,513.11|1,381,977,420.94|
|减：营业成本|888,709,115.45|1,183,789,973.54|
|营业税金及附加|148,262.74|174,989.62|
|销售费用|17,229,588.23|36,530,837.60|
|管理费用|53,450,881.51|62,492,343.07|
|财务费用|31,417,590.29|42,898,702.86|
|资产减值损失|687,447.35|735,038.92|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||21,715,521.68|37,343,227.11|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-22,275,001.44|-596,044.12|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|70,440,149.22|92,698,762.44|
|加：营业外收入|28,446,136.80|2,299,975.87|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|404,110.13|297,114.98|
|其中：非流动资产处置损失|134,574.94|60,284.31|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||98,482,175.89|94,701,623.33|
|列）|||
|减：所得税费用|9,897,719.19|9,996,594.20|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|88,584,456.70|84,705,029.13|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|88,584,456.70|84,705,029.13|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|7,266,958,824.85|7,657,343,823.64|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|297,858.63|747,132.18|
|收到其他与经营活动有关的现金|22,218,598.02|13,246,041.55|
|经营活动现金流入小计|7,289,475,281.50|7,671,336,997.37|
|购买商品、接受劳务支付的现金|6,377,773,273.93|6,949,537,381.82|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||302,914,110.72|277,375,585.85|
|金|||
|支付的各项税费|48,278,138.73|59,283,067.88|
|支付其他与经营活动有关的现金|150,818,177.35|159,090,664.34|
|经营活动现金流出小计|6,879,783,700.73|7,445,286,699.89|
|经营活动产生的现金流量净额|409,691,580.77|226,050,297.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||8,762,240.00|
|取得投资收益收到的现金|464,043.60||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||677,171.60|1,215,538.85|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|34,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|35,141,215.20|9,977,778.85|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||93,146,113.75|141,089,907.12|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||476,542,915.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|2,266,114.16||
|投资活动现金流出小计|95,412,227.91|617,632,822.12|
|投资活动产生的现金流量净额|-60,271,012.71|-607,655,043.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|903,140,092.76|1,353,394,583.89|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|37,950,472.67|399,127,509.38|
|筹资活动现金流入小计|941,090,565.43|1,752,522,093.27|
|偿还债务支付的现金|978,705,989.18|979,763,797.52|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||107,660,935.77|82,710,192.39|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|24,946,098.82|353,355,208.49|
|筹资活动现金流出小计|1,111,313,023.77|1,415,829,198.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|-170,222,458.34|336,692,894.87|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|179,198,109.72|-44,911,850.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|226,677,137.23|237,040,027.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|405,875,246.95|192,128,176.32|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,014,230,451.45|1,373,887,994.09|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|921,790,784.25|424,273,873.79|
|经营活动现金流入小计|1,936,021,235.70|1,798,161,867.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金|878,027,710.16|1,382,312,806.24|
|支付给职工以及为职工支付的现|66,934,837.72|90,350,306.68|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|27,463,717.88|22,816,651.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|783,075,656.44|299,976,056.20|
|经营活动现金流出小计|1,755,501,922.20|1,795,455,820.92|
|经营活动产生的现金流量净额|180,519,313.50|2,706,046.96|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|43,990,523.12|37,939,271.23|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||49,126.00|277,956.13|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|21,340,000.00||
|投资活动现金流入小计|65,379,649.12|38,217,227.36|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,467,112.96|12,346,924.90|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||476,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|7,467,112.96|488,346,924.90|
|投资活动产生的现金流量净额|57,912,536.16|-450,129,697.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|756,140,092.76|1,304,020,583.89|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|37,950,472.67|157,369,156.57|
|筹资活动现金流入小计|794,090,565.43|1,461,389,740.46|
|偿还债务支付的现金|858,331,989.18|793,463,797.52|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||90,973,753.55|80,538,030.30|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|24,946,098.82|171,355,208.49|
|筹资活动现金流出小计|974,251,841.55|1,045,357,036.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|-180,161,276.12|416,032,704.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|58,270,573.54|-31,390,946.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|107,425,343.17|118,999,268.26|
|六、期末现金及现金等价物余额|165,695,916.71|87,608,321.83|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。