证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-025广州珠江钢琴集团股份有限公司
（Guangzhou Pearl River Piano GroupCo.,Ltd）
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建宁、主管会计工作负责人麦燕玉及会计机构负责人(会计主管人员)麦燕玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|383,423,180.73||381,308,563.29||0.55%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|46,956,171.43||50,437,531.43||-6.90%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||46,727,463.25||49,494,370.34|-5.59%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-91,451,368.80||-86,703,236.37||-5.48%|
|基本每股收益（元/股）|0.05||0.05||0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05||0.05||0.00%|
|加权平均净资产收益率||2.58%||2.77%|-0.19%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|2,398,866,078.86||2,373,287,994.02||1.08%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,884,622,571.46||1,840,024,358.88||2.42%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||4,987.36||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||366,418.71||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-86,321.73||
|减：所得税影响额|56,743.11||
|少数股东权益影响额（税后）|-366.95||
|合计|228,708.18|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末普通股股东总数||||21,860|||||||
||前10名普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||
||||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|广州市人民政府国有资产监督管理委员会||国家||81.85%||782,496,000||782,496,000||||
|广州市金宏利贸易发展有限公司||境内非国有法人||1.27%||12,123,416||0||||
|全国社会保障基金理事会转持三户||国有法人||1.00%||9,600,000||9,600,000||||
|广州无线电集团有限公司||国有法人||0.83%||7,904,000||7,904,000||||
|中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金||其他||0.39%||3,732,342||0||||
|瞿秀云||境内自然人||0.30%||2,838,856||0||||
|中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金||其他||0.27%||2,600,061||0||||
|交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)||其他||0.26%||2,485,435||0||||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红||其他||0.22%||2,100,000||0||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-005L-FH002深|||||||||
|张捷||境内自然人|0.21%||2,042,999|0|||
||前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||
||||||||股份种类||
||股东名称|||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||||股份种类|数量|
|广州市金宏利贸易发展有限公司|||12,123,416||||||
||||||||人民币普通股|12,123,416|
|中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金|||3,732,342||||||
||||||||人民币普通股|3,732,342|
|瞿秀云|||2,838,856||||人民币普通股|2,838,856|
|中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金|||2,600,061||||||
||||||||人民币普通股|2,600,061|
|交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)|||2,485,435||||||
||||||||人民币普通股|2,485,435|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|||2,100,000||||||
||||||||人民币普通股|2,100,000|
|张捷|||2,042,999||||人民币普通股|2,042,999|
|瞿理谋|||1,988,112||||人民币普通股|1,988,112|
|管开琼|||1,823,837||||人民币普通股|1,823,837|
|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金|||1,797,534||||||
||||||||人民币普通股|1,797,534|
|||||广州无线电集团有限公司是广州市人民政府国有资产监督管理委员会下属企业，未知|||||
||上述股东关联关系或一致行动||||||||
|||||上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息|||||
||的说明||||||||
|||||披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
||前10名普通股股东参与融资融|||境内自然人股东张捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||||
||券业务股东情况说明（如有）|||1315213股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表说明
应收账款：2015年3月31日应收账款287,821,532.36元，比年初增长128.72%，对比去年同期增长11.67%，对比年初增长的主要原因是：①与行业销售回款周期性有关，行业销售回款周期一般在年底；②公司加大二三线城市销售网点拓展，增加了部分应收账款。
预付款项：2015年3月末预付款项30,501,077.65元，比年初增长135.05%，主要是公司进口材料预付款增加，以及为稳定质量加大铁板投入所致。
应收利息：2015年3月31日应收利息为0,主要是去年有定期存款算利息。
其他应收款：2015年3月31日其他应收款4,996,724.45元，对比年初增长44.07%，主要是是增加了进口关税等。
持有至到期投资：2015年3月31日持有至到期投资16,267,123.30元，主要是珠广传媒公司有1600万的投资理财产品及利息。
投资性房地产：2015年3月31日投资性房地产63,243,966.35元，对比年初增长51.63%，主要是恺撒堡公司租出增城数码乐器产业基地1号楼所致。
在建工程：2015年3月31日在建工程7,707,392.88元，对比年初减少82.95%，主要是公司增城中高档立式钢琴产业基地项目结转固定资产所致。
长期待摊费用：2015年3月31日长期待摊费用2,077,340.24元，对比年初增长47.52%，主要是艾茉森公司增加了租赁租入的厂房装修。
应付职工薪酬：2015年3月31日应付职工薪酬16,366,920.86元，对比年初下降67.72%，主要是公司2014年计提的年终奖在2015年初发放所致。
应交税费：2015年3月31日应交税费12,103,559.03元，对比年初增长201.25%，主要是公司2014年底增值税有留底1100多万造成。
其他综合收益：2015年3月31日其他综合收益-3,349,999.29元，对比年初下降183.32%，主要是欧元汇率差变动较大。
（二）损益表说明
销售费用：2015年1-3月销售费用25,832,551.15元，同比增加60.12%，主要是公司一季度销售折让减少造成。
财务费用：2015年1-3月财务费用622,206.33元，同比增加682.35%，主要是计提离职后福利的现金价值。
资产减值损失：2015年1-3月资产减值损失193,166.35元，同比增加198.70%，主要是本季度对减值的部分物资进行计提。
投资收益：2015年1-3月投资收益3,440,408.40元，同比增加65.91%，主要是广州珠江小额贷款股份有限公司今年的投资收益比去年增加造成。
营业外收入：2015年1-3月营业外收入379,654.52元，同比减少70.71%，主要是今年结转的政府补助项目减少造成。
营业外支出：2015年1-3月营业外支出87,666.72元，同比减少77.19%，主要是公司对外扶贫项目减少及固定资产报废损失减少所致。
（三）现金流量表说明
收到的其他与经营活动有关的现金：由于2015年收到政府战略性主导业发展金200万，物流押金增加80万。
收回投资所收到的现金：2015年1-3月收回投资所收到的现金为125,000元，是联营企业的投资款。
取得投资收益所收到的现金：2015年1-3月收到的投资收益为3,168,896.23元，主要是本年度收到广州珠江小额贷款股份有限公司的分红比去年增加120万造成。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额：2015年1-3月处置固定资产、无形资产和其他长期投资而收回的现金净额为11,500元，主要是报废固定资产减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：2015年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金是25,899,742.27元，同比增加67.36%，主要是公司增城中高档立式钢琴产业基地项目和国家级企业技术中心增城研究院项目的建设投入所致。
支付的其他与投资活动有关的现金：2015年1-3月支付的其他与投资活动有关的现金2200万，主要是投资理财产品。
吸收投资所收到的现金：2015年1-3月吸收投资所收到的现金100万元是少数股东投入的资金。
汇率变动对现金的影响：欧元汇率差变动较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
无
|||||
|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|广州珠江钢琴文化教育投资有限公司取得营业执照|||《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券|
|||2015年01月06日||
||||报》《上海证券报》《证券日报》|
|公司转让佛山市三水腾龙钢琴部件有限公司股权|||《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券|
|||2015年01月08日||
||||报》《上海证券报》《证券日报》|
|公司与德国施坦格列泊钢琴公司签署《合资意向书》|||《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券|
|||2015年01月13日||
||||报》《上海证券报》《证券日报》|
|参股企业签署《投资意向书》|||《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券|
|||2015年01月13日||
||||报》《上海证券报》《证券日报》|
|股权激励事宜获广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复|||《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券|
|||2015年03月18日||
||||报》《上海证券报》《证券日报》|
|文化教育并购基金管理公司取得营业执照|||《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券|
|||2015年03月26日||
||||报》《上海证券报》《证券日报》|
|参股企业签署《投资意向书》|||《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券|
|||2015年03月26日||
||||报》《上海证券报》《证券日报》|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作||||||
|承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||广州市人民||||
||广州市人民|||||
|||政府国有资||2012 年5 月||
||政府国有资||2014年05月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||产监督管理||30 日—2015|正常履行|
||产监督管理||28日|||
|||委员会承诺：||年5 月29 日||
||委员会|||||
|||1、在我委作||||

||
|-|
|为珠江钢琴|
|的股东或实|
|际控制人期|
|间，将通过合|
|法的法律手|
|段和程序，反|
|对珠江钢琴|
|收购红棉吉|
|它、红棉提琴|
|资产或股权，|
|并在珠江钢|
|琴股东大会|
|表决时，对任|
|何关于收购|
|红棉吉它、红|
|棉提琴相关|
|资产及股权|
|的议案，均投|
|反对票。2、|
|自发行人股|
|票在证券交|
|易所上市之|
|日起三十六|
|个月之内，不|
|转让或委托|
|他人管理其|
|在本次发行|
|前已直接或|
|间接持有的|
|发行人股份，|
|也不由发行|
|人回购该部|
|分股份。3、|
|未来如有在|
|发行人主营|
|业务范围相|
|关业务的商|
|业机会，本委|
|将优先介绍|
|给发行人；对|
|发行人已进|
|行建设或拟|
|投资建设的|
|项目，本委将|

||
|-|
|在投资方向|
|与项目选择|
|上避免与发|
|行人相同或|
|相似；如未来|
|本委所控制|
|的企业拟进|
|行与发行人|
|相同或相似|
|的经营业务，|
|本委将行使|
|否决权，避免|
|与发行人发|
|生同业竞争，|
|以维护发行|
|人的利益。|
|4、公司原为|
|国有独资公|
|司，2007年经|
|广州市国资|
|委（穗国资批|
|【2007】70|
|号文）批复，|
|向国有股东|
|分配利润|
|18,684.28万|
|元。2008年由|
|有限公司变|
|更为股份公|
|司，市国资委|
|批准公司在|
|2013年底前|
|对离退休人|
|员进行社会|
|化安置的费|
|用可据实从|
|应付原国有|
|股东利润中|
|列支，因尚有|
|部分项目内|
|容、发放人员|
|范围、补贴标|
|准暂未明确，|
|广州市国资|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||委已出具承||||
|||诺，公司上市||||
|||后36个月内，||||
|||将不会提请||||
|||领取上述应||||
|||付股利，也不||||
|||会通过其他||||
|||间接方法要||||
|||求公司变相||||
|||支付上述应||||
|||付股利。||||
|||关于未来三||||
|||年||||
|||（2012-2014||||
|||年）股东分红||||
|||规划：||||
|||2012-2014||||
|||年，公司计划||||
|||在足额预留||2012年-2014||
||||2014年05月|||
||公司|法定公积金、||年股东分红|正常履行|
||||28日|||
|||盈余公积金||事项完成||
|||以后，每年向||||
|||股东分配的||||
|||现金股利不||||
|||低于当年实||||
|||现的可供分||||
|||配利润的||||
|||20%。||||
|||公司承诺使||||
|||用闲置超募||||
|||资金8500万||||
|||元人民币永||||
|||久性补充流||||
|||动资金后十|2014年06月|2015年6月||
||公司||||正常履行|
|||二个月内，不|26日|25日||
|||进行证券投||||
|||资等高风险||||
|||投资以及为||||
|||他人提供财||||
|||务资助。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|不适用|||||

||
|-|
|（如有）|

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||-15.00%|至|15.00%|
|变动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||7,593.44|至|10,273.48|
|变动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||8,933.46|||
|（万元）||||
||1、报告期内，国民经济总体上延续2014年以来的放缓态势，经济下行压|||
||力加大与转型升级优化并存，传统动力明显减弱与新兴动力不断孕育并|||
||存。受经济大环境及钢琴销售季节性影响，钢琴市场整体低迷态势仍未改|||
||变，行业与互联网相互融合趋势加强，市场竞争更趋激烈。|||
|业绩变动的原因说明||||
||2、公司继续推进技术创新、品牌升级，不断探讨营销创新拓展市场，促|||
||进钢琴产品结构的持续优化；同时，数码乐器业务增长迅速，音乐教育文|||
||化业务持续发展，影视传媒业务的逐步开展，均有助于公司经营业绩的改|||
||善优化。|||

五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投|期初持||期末持||期末账|报告期|||
|证券品|证券代|证券简|||期初持||期末持|||会计核|股份来|
||||资成本|股数量||股数量||面值|损益|||
|种|码|称|||股比例||股比例|||算科目|源|
||||（元）|（股）||（股）||（元）|（元）|||
|||||||||||可供出||
|||交通银|591,478|546,25||546,25||3,490,5||||
|股票|601328||||0.00%||0.00%||0.00|售金融|购买|
|||行|.50|2||2||50.28||||
|||||||||||资产||
||||591,478|546,25||546,25||3,490,5||||
|合计|||||--||--||0.00|--|--|
||||.50|2||2||50.28||||
|证券投资审批董事会公告披||||||||||||
|露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披||||||||||||
|露日期||||||||||||

六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|405,023,556.49|536,374,990.89|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|287,821,532.36|125,841,485.79|
|预付款项|30,501,077.65|12,976,593.50|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||75,715.09|
|应收股利|||
|其他应收款|4,996,724.45|3,468,325.45|
|买入返售金融资产|||
|存货|725,506,854.07|772,411,303.70|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,601,648.38|1,658,781.99|
|流动资产合计|1,455,451,393.40|1,452,807,196.41|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|93,490,550.28|93,714,513.60|
|持有至到期投资|16,267,123.30||
|长期应收款|||
|长期股权投资|73,136,646.12|73,257,257.25|
|投资性房地产|63,243,966.35|41,710,256.98|
|固定资产|565,269,842.89|543,627,857.66|
|在建工程|7,707,392.88|45,199,540.59|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|81,628,928.60|82,185,773.76|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,077,340.24|1,408,183.95|
|递延所得税资产|27,288,352.26|27,315,202.44|
|其他非流动资产|13,304,542.54|12,062,211.38|
|非流动资产合计|943,414,685.46|920,480,797.61|
|资产总计|2,398,866,078.86|2,373,287,994.02|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|117,293,457.37|131,298,788.12|
|预收款项|7,710,853.65|6,937,542.96|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|16,366,920.86|50,706,391.38|
|应交税费|12,103,559.03|-11,954,419.38|

||||
|-|-|-|
|应付利息|138,666.67|139,377.78|
|应付股利|||
|其他应付款|100,523,323.24|98,612,701.11|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|128,000,000.00|128,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|382,136,780.82|403,740,381.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|62,248,374.11|62,248,374.11|
|长期应付职工薪酬|45,224,287.99|45,224,287.99|
|专项应付款|||
|预计负债|205,503.84|207,103.84|
|递延收益|12,774,767.21|11,141,185.92|
|递延所得税负债|434,860.77|468,455.26|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|120,887,793.92|119,289,407.12|
|负债合计|503,024,574.74|523,029,789.09|
|所有者权益：|||
|股本|956,000,000.00|956,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|317,909,794.52|318,100,163.35|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-3,349,999.29|-1,182,409.27|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|79,392,530.18|79,392,530.18|
|一般风险准备|||
|未分配利润|534,670,246.05|487,714,074.62|
|归属于母公司所有者权益合计|1,884,622,571.46|1,840,024,358.88|
|少数股东权益|11,218,932.66|10,233,846.05|
|所有者权益合计|1,895,841,504.12|1,850,258,204.93|
|负债和所有者权益总计|2,398,866,078.86|2,373,287,994.02|

法定代表人：李建宁 主管会计工作负责人：麦燕玉 会计机构负责人：麦燕玉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|236,376,214.82|365,874,157.89|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|295,328,917.64|129,244,819.84|
|预付款项|26,475,664.47|10,347,474.22|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,233,473.32|2,826,733.15|
|存货|604,828,162.99|644,710,995.38|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|903,743.47|1,036,025.77|
|流动资产合计|1,168,146,176.71|1,154,040,206.25|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|93,490,550.28|93,714,513.60|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|799,821,310.35|750,941,921.48|
|投资性房地产|35,400,364.94|35,755,667.99|

||||
|-|-|-|
|固定资产|234,309,106.31|240,086,556.97|
|在建工程|4,666,446.30|3,316,965.05|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|27,722,478.60|27,958,163.07|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|22,216,144.65|22,216,144.65|
|其他非流动资产|6,511,394.48|6,511,394.48|
|非流动资产合计|1,224,137,795.91|1,180,501,327.29|
|资产总计|2,392,283,972.62|2,334,541,533.54|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|206,095,972.53|181,362,796.58|
|预收款项|32,371,115.81|39,138,342.92|
|应付职工薪酬|12,628,643.23|40,145,872.29|
|应交税费|18,831,499.07|-4,414,027.45|
|应付利息|138,666.67|139,377.78|
|应付股利|||
|其他应付款|68,382,367.40|58,623,170.47|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|128,000,000.00|128,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|466,448,264.71|442,995,532.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|62,248,374.11|62,248,374.11|
|长期应付职工薪酬|43,820,658.20|43,820,658.20|
|专项应付款|||
|预计负债|205,503.84|207,103.84|
|递延收益|10,199,767.21|8,566,185.92|
|递延所得税负债|434,860.77|468,455.26|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|116,909,164.13|115,310,777.33|
|负债合计|583,357,428.84|558,306,309.92|
|所有者权益：|||
|股本|956,000,000.00|956,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|317,932,615.92|318,122,984.75|
|减：库存股|||
|其他综合收益|6,896,504.84|6,896,504.84|
|专项储备|||
|盈余公积|79,392,530.18|79,392,530.18|
|未分配利润|448,704,892.84|415,823,203.85|
|所有者权益合计|1,808,926,543.78|1,776,235,223.62|
|负债和所有者权益总计|2,392,283,972.62|2,334,541,533.54|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|383,423,180.73|381,308,563.29|
|其中：营业收入|383,423,180.73|381,308,563.29|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|331,427,866.90|323,173,816.56|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|264,276,700.78|272,768,321.63|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,717,507.54|4,087,620.49|
|销售费用|25,832,551.15|16,133,229.65|
|管理费用|35,785,734.75|30,040,445.55|
|财务费用|622,206.33|79,530.48|
|资产减值损失|193,166.35|64,668.76|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||3,440,408.40|2,073,680.80|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||3,167,613.87|2,073,680.80|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|55,435,722.23|60,208,427.53|
|加：营业外收入|379,654.52|1,296,194.21|
|其中：非流动资产处置利得|7,976.38|19,202.44|
|减：营业外支出|87,666.72|384,311.65|
|其中：非流动资产处置损失|3,350.52|32,997.58|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||55,727,710.03|61,120,310.09|
|填列）|||
|减：所得税费用|8,786,451.99|10,655,815.75|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|46,941,258.04|50,464,494.34|
|归属于母公司所有者的净利润|46,956,171.43|50,437,531.43|
|少数股东损益|-14,913.39|26,962.91|
|六、其他综合收益的税后净额|-176,071.28|78,831.24|
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||-176,071.28|78,831.24|
|益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-176,071.28|78,831.24|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-190,368.82|-27,858.85|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|14,297.54|106,690.09|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|46,765,186.76|50,543,325.58|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||46,780,100.15|50,516,362.67|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||-14,913.39|26,962.91|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李建宁 主管会计工作负责人：麦燕玉 会计机构负责人：麦燕玉4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|361,301,872.91|357,510,562.71|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|280,852,834.10|275,000,395.99|
|营业税金及附加|3,798,033.11|3,731,492.22|
|销售费用|17,536,263.96|9,311,437.38|
|管理费用|22,597,829.05|21,990,711.82|
|财务费用|1,299,996.95|268,818.97|
|资产减值损失||-65,651.35|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||3,167,613.87|2,073,680.80|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||3,167,613.87|2,073,680.80|
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||38,384,529.61|49,347,038.48|
|列）|||
|加：营业外收入|380,487.92|621,589.16|
|其中：非流动资产处置利|||
||7,976.38|29,735.51|
|得|||
|减：营业外支出|80,677.54|377,044.23|
|其中：非流动资产处置损|||
||3,350.52|32,997.58|
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||38,684,339.99|49,591,583.41|
|号填列）|||
|减：所得税费用|5,802,651.00|7,438,737.51|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||32,881,688.99|42,152,845.90|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-190,368.82|-27,858.85|
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
||-190,368.82|-27,858.85|
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
||-190,368.82|-27,858.85|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|32,691,320.17|42,124,987.05|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.04|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
||262,979,946.83|302,200,316.33|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,574,541.02|2,177,836.12|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||7,905,019.74|3,612,727.76|
|金|||
|经营活动现金流入小计|273,459,507.59|307,990,880.21|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||196,650,631.15|219,885,733.45|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||104,210,258.21|110,951,264.13|
|现金|||
|支付的各项税费|31,923,156.28|31,425,702.68|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||32,126,830.75|32,431,416.32|
|金|||
|经营活动现金流出小计|364,910,876.39|394,694,116.58|
|经营活动产生的现金流量净额|-91,451,368.80|-86,703,236.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|125,000.00||
|取得投资收益收到的现金|3,168,896.23|1,858,481.12|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||11,500.00|36,000.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||6,000,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|9,305,396.23|1,894,481.12|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||25,899,742.27|15,475,861.75|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|22,020,000.00||

||||
|-|-|-|
|金|||
|投资活动现金流出小计|47,919,742.27|15,475,861.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-38,614,346.04|-13,581,380.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||1,405,687.19|1,823,477.71|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,405,687.19|1,823,477.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|-405,687.19|-1,823,477.71|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-880,032.37|236,168.94|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-131,351,434.40|-101,871,925.77|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||536,374,990.89|541,528,323.31|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|405,023,556.49|439,656,397.54|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||244,548,156.02|289,189,216.40|
|金|||
|收到的税费返还|2,610,557.92|1,016,823.13|
|收到其他与经营活动有关的现|5,538,019.82|2,957,955.74|

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流入小计|252,696,733.76|293,163,995.27|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||216,342,441.18|218,977,564.17|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||79,854,802.12|92,095,519.41|
|现金|||
|支付的各项税费|18,280,073.84|24,927,110.96|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||18,972,743.85|28,040,360.14|
|金|||
|经营活动现金流出小计|333,450,060.99|364,040,554.68|
|经营活动产生的现金流量净额|-80,753,327.23|-70,876,559.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|125,000.00||
|取得投资收益收到的现金|3,163,225.00|1,858,481.12|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||10,800.00|36,000.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|3,299,025.00|1,894,481.12|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||1,874,225.00|3,411,650.02|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|49,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||20,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|50,894,225.00|3,411,650.02|
|投资活动产生的现金流量净额|-47,595,200.00|-1,517,168.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||1,405,687.19|1,823,477.71|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,405,687.19|1,823,477.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,405,687.19|-1,823,477.71|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||256,271.35|134,195.85|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-129,497,943.07|-74,083,010.17|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||365,874,157.89|407,992,433.01|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|236,376,214.82|333,909,422.84|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：李建宁2015年4月23日