深圳万讯自控股份有限公司
Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd.
2014年第一季度报告
2014年 4月 22日
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人仇玉华及会计机构负责人(会计主管人员)左梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业总收入（元）|60,659,509.50|56,327,381.07|7.69%|
|归属于公司普通股股东的净利润（元）|3,525,658.44|4,647,240.14|-24.13%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|2,176,677.74|-4,071,963.32|153.46%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||0.0135|-0.0253|153.36%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.03|-33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.03|-33.33%|
|加权平均净资产收益率（%）|0.75%|1.04%|-0.29%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||0.73%|0.93%|-0.2%|
|收益率（%）||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减（%）|
|总资产（元）|589,816,670.79|584,322,930.13|0.94%|
|归属于公司普通股股东的股东权益（元）|473,256,280.92|469,609,740.23|0.78%|
|归属于公司普通股股东的每股净资产||||
||2.9364|2.9138|0.78%|
|（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-10,360.09||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||70,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,729.70||
|减：所得税影响额|-1,426.25||
|少数股东权益影响额（税后）|32,533.61||
|合计|37,262.25|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、重大风险提示
1、行业风险
公司所处的工业自动化仪表行业的主要下游行业冶金、电力、化工等受国家宏观经济形势和政策影响较大，2014年第一季度，我国宏观经济增速明显放缓，下游行业对公司产品的需求持续疲软，这对公司发展带来了较大负面影响。对此，公司将及时关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，强化费用控制，预防环境变化的风险。
2、管理整合风险
公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地将上市公司规范化管理模式移植到被并购企业中，以规范企业的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免会在并购企业运作中出现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风险。对此，公司将细致分析双方管理体系的优缺，完善彼此的管理制度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程中的问题，并及时改正。
3、技术风险
公司所处的工业自动化仪表行业是技术密集型行业,国内外技术差距较大，其中，高端产品的核心技术主要被国际技术先进企业所掌握，国内有少量企业研发技术水平达到国际先进水平，一直以来公司很大程度上凭借技术优势取得较前沿的市场地位。未来如果国内外行业技术格局发生重大变化，大量国内企业技术水平达到国际先进水平，公司若未能继续保持技术研发的优势，将会导致公司经营业绩下滑的风险。对此，公司将继续加大研发创新投入，使公司保持产品技术优势和市场竞争力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||14,386|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|傅宇晨|境内自然人|22.89%|36,886,500|27,664,875|质押|15,250,000|
|尊威贸易(深圳)有限公司|境内非国有法人|12.3%|19,831,000|18,623,250|||
|傅晓阳|境内自然人|7.93%|12,775,500|9,581,625|||
|孟祥历|境内自然人|6.43%|10,364,400|7,773,300|质押|7,200,000|
|王洪|境内自然人|5.95%|9,581,625|7,186,219|||
|郑维强|境内自然人|3.14%|5,067,750|3,800,812|||
|叶健颜|境内自然人|2.23%|3,591,212|0|||
|仇玉华|境内自然人|1.46%|2,348,325|1,761,244|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|周磊|境内自然人|0.43%|700,190|0|||
|丁晓闯|境内自然人|0.21%|342,201|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|傅宇晨||9,221,625|||人民币普通股|9,221,625|
|叶健颜||3,591,212|||人民币普通股|3,591,212|
|傅晓阳||3,193,875|||人民币普通股|3,193,875|
|孟祥历||2,591,100|||人民币普通股|2,591,100|
|王洪||2,395,406|||人民币普通股|2,395,406|
|郑维强||1,266,938|||人民币普通股|1,266,938|
|尊威贸易(深圳)有限公司||1,207,750|||人民币普通股|1,207,750|
|周磊||700,190|||人民币普通股|700,190|
|仇玉华||587,081|||人民币普通股|587,081|
|丁晓闯||342,201|||人民币普通股|342,201|
|||傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨与孟祥历是表兄弟关系。上述其他股东与公司控股|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||股东、实际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是|||||
|说明|||||||
|||否存在关联关系或属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||股东周磊通过普通证券账户持有100,000股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易|||||
|（如有）||担保证券账户持有600,190股，合计持有700,190股。|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|傅宇晨|27,664,875|0|0|27,664,875|高管锁定||
|尊威贸易（深圳）|||||||
||18,623,250|0|0|18,623,250|首发承诺||
|有限公司|||||||
|傅晓阳|9,581,625|0|0|9,581,625|高管锁定||
|||||||2014年01月02|
|王洪|9,581,625|2,395,406|0|7,186,219|高管锁定||
|||||||日|
|孟祥历|7,773,300|0|0|7,773,300|高管锁定||
|||||||2014年01月02|
|郑维强|5,060,812|1,260,000|0|3,800,812|高管锁定||
|||||||日|
|仇玉华|2,348,325|587,081|0|1,761,244|高管锁定|2014年01月02|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||日|
|||||||2014年01月02|
|董慧宇|354,375|88,594|0|265,781|高管锁定||
|||||||日|
|合计|80,988,187|4,331,081|0|76,657,106|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）应收票据从年初3,522.8万到目前3月末的2,231.7万，减幅为36.65%，主要原因在于强化票据背书支付和到期票据及时托收到账所致。
（2）预付账款从年初1,257.98万上升到目前3月末的2,189.32万，增幅为74.03%，主要原因在于预付购买货物类款项增加所致。
（3）其他应收款从年初330.63万上升到目前3月末的554.45万，增幅为67.7%，主要原因在于公司经营性借款增大所致。
（4）投资性房地产从年初95.03万上升到目前3月末的503.39万，增辐为429.74%，主要原因在于江阴万讯431万元房产由自用转租赁所致。
（5）无形资产从年初2,340.92万到目前3月末的3,350.30万，增幅为43.12%，主要原因在于本期天津西斯特690万元土地使用权转入所致。
（6）其他非流动资产从年初1,047.68万到目前3月末的360.65万，减幅为65.58%，主要原因在于本期天津西斯特预付土地购置款，已完成土地使用证办理，转为无形资产所致。
（7）资产减值损失本期60.36万，较去年同期的37.13万，增长62.54%，主要原因在于本年2-3年期以上应收账款增加，相应减值准备计提增加50万元所致。
（8）投资收益本期-19.32万，较去年同期的-8.21万，下降135.35%，主要原因在于本期联营企业利润下降所致。
（9）营业外收入本期44.39万，较去年同期的67.52万，下降34.25%，主要原因在于本期软件企业收到增值税退税减少所致。
（10）所得税费用本期112.23万，较去年同期的24.56万，增长356.9%，主要原因在于本期江阴万讯盈利增加计提所得税和新增广州森纳士盈利计提所得税所致。
（11）净利润本期345.34万，较去年同期的523.73万，下降34.06%，主要原因系本期售费用和管理费用增加所致。
（12）少数股东损益本期-7.22万，较去年同期的59.01万，下降112.24%，主要原因系控股子公司净利润减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务收入为60,659,509.5元，较去年同期增长7.69%，主要是由于前期收购广州森纳士仪器有限公司后，压力仪表销售增长所致。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司前五大供应商中的4家也位列去年同期的前五大供应商；本报告期本公司向前五大供应商采购1081.14万元，占比21.90％；上年同期向前五大供应商采购769.81万元，占比22.97％。采购额同比微增，变化不大。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司向前五大客户销售1328.65万元，占比21.90％；上年同期向前五大客户销售895.13万元，占比15.9％。随着公司不断向新行业和新产品应用领域的业务拓展，公司客户分布进一步趋于分散，公司前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照既定发展战略和经营计划，完成如下主要工作：
加强研发平台能力建设。报告期内，公司在早年引进的集成产品开发（IPD）研发主流程的基础上，继续推进新项目测评体系、电子新物料选型和认证体系、项目运营指标体系等的建设，建立结构组程序化设计规范、完善以功能测试为核心的测试规范，建立算法研究平台，攻克核心算法，提升符合IEC安规的结构设计能力和测试能力，加强缺陷的安全生命周期管理，推广缺陷管理系统，降低产品缺陷率。
优化营销组织架构。针对目前工业企业客户对产品销售人员专业性需求不断提高的发展趋势，公司以行业为基本维度设立销售组织，优化组织架构，成立重点行业部，负责行业全线产品销售，针对性地进行客户资源开发并提高对产品行业应用的关注。
完善员工激励机制。2014年伊始，公司进一步完善了员工激励机制，优化了薪酬结构和自主经营体奖金激励模式，使全体员工的收入同公司的效益和效率挂钩，分享公司的成长。
推进预算管理。报告期内，公司继续建设提高预算组织和监控能力，推进预算考核制度的建立，完善预算管理体系。同时，进一步促进公司的管理制度流程化和管理流程电子化，推进U9上线工作，提高整体财务管理水平和管理效率。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、行业风险
公司所处的工业自动化仪表行业的主要下游行业冶金、电力、化工等受国家宏观经济形势和政策影响较大，2014年第一季度，我国宏观经济增速明显放缓，下游行业对公司产品的需求持续疲软，这对公司发展带来了较大负面影响。对此，公司将及时关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，强化费用控制，预防环境变化的风险。
2、管理整合风险
公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地将上市公司规范化管理模式移植到被并购企业中，以规范企业的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免会在并购企业运作中出现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风险。对此，公司将细致分析双方管理体系的优缺，完善彼此的管理制度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程中的问题，并及时改正。
3、技术风险
公司所处的工业自动化仪表行业是技术密集型行业,国内外技术差距较大，其中，高端产品的核心技术主要被国际技术先进企业所掌握，国内有少量企业研发技术水平达到国际先进水平，一直以来公司很大程度上凭借技术优势取得较前沿的市场地位。未来如果国内外行业技术格局发生重大变化，大量国内企业技术水平达到国际先进水平，公司若未能继续保持技术研发的优势，将会导致公司经营业绩下滑的风险。对此，公司将继续加大研发创新投入，使公司保持产品技术优势和市场竞争力。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||自公司在境内||||
|||首次公开发行||||
|||股票并在创业||||
|||板上市之日起||||
|||三十六个月后，||||
|||本人在公司担||自发行人在境||
||||||报告期内，全部|
||公司股东傅宇|任董事、监事或||内首次公开发||
||||||承诺人严格信|
||晨、王洪、傅晓|高级管理人员|2009年09月26|行股票并在创||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||守承诺，未出现|
||阳、孟祥历、郑|期间，每年转让|日|业板上市之日||
||||||违反承诺的情|
||维强|的公司股份不||起三十六个月||
||||||况。|
|||超过所持有的||后。||
|||公司股份总数||||
|||的25%；离职后||||
|||半年内，不转让||||
|||所持有的公司||||
|||股份。||||
||公司法人股东|自公司在境内|2009年09月26|自发行人在境|报告期内，承诺|
||尊威贸易（深|首次公开发行|日|内首次公开发|人严格信守承|
||圳）有限公司|股票并在创业||行股票并在创|诺，未出现违反|
|||板上市之日起||业板上市之日|承诺的情况。|
|||三十六个月后，||起三十六个月||
|||尊威公司之股||后。||
|||东钟怡泰先生||||
|||在公司担任董||||
|||事、监事或高级||||
|||管理人员期间，||||
|||每年转让的公||||
|||司股份不超过||||
|||所持有的公司||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||年内，不转让所||||
||持有的公司股||||
||份。||||
||在中国证监会||||
||核准公司发行||||
||股票，且公司公||||
||开发行的股票||||
||在证券交易所||||
||正式挂牌后，若||||
||因税收主管部||||
||门对公司及公||||
||司的子公司上||||
||市前因享受的||||
||企业所得税税||||
||收优惠政策而||||
||减免的税款进||||
|||||报告期内，全部|
|公司股东傅宇|行追缴，则应缴||||
|||||承诺人严格信|
|晨、王洪、傅晓|纳的税费及罚|2009年09月26|||
||||长期有效。|守承诺，未出现|
|阳、孟祥历、郑|金由股东傅宇|日|||
|||||违反承诺的情|
|维强|晨、王洪、傅晓||||
|||||况。|
||阳、孟祥历、郑||||
||维强以及尊威||||
||贸易（深圳）有||||
||限公司按各自||||
||持有公司的股||||
||份数占傅宇晨、||||
||王洪、傅晓阳、||||
||孟祥历、郑维强||||
||和尊威公司合||||
||计的持股总数||||
||的比例承担并||||
||及时缴纳，与公||||
||司无关。||||
|公司股东傅宇|本人/本公司(包|2009年09月26|长期有效。|报告期内，全部|
|晨、尊威贸易|括本人/本公司|日||承诺人严格信|
|（深圳）有限公|控制的全资、控|||守承诺，未出现|
|司、王洪、傅晓|股企业或其他|||违反承诺的情|
|阳、孟祥历、郑|关联企业，下|||况。|
|维强|同)目前未从事||||
||与万讯自控所||||
||经营业务相同||||
||或类似的业务，||||
||与万讯自控不||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||自本承诺函出||||
||具之日起，本人||||
||/本公司将不以||||
||任何方式直接||||
||或间接经营任||||
||何与万讯自控||||
||所经营业务有||||
||竞争或可能构||||
||成竞争的业务，||||
||以避免与万讯||||
||自控构成同业||||
||竞争；如因本人||||
||/本公司违反本||||
||承诺函而给万||||
||讯自控造成损||||
||失的，本人/本公||||
||司同意全额赔||||
||偿万讯自控因||||
||此遭受的所有||||
||损失。||||
||在中国证监会||||
||核准公司发行||||
||股票，且公司公||||
||开发行的股票||||
||在证券交易所||||
||正式挂牌后，若||||
||劳动和社会保||||
||障主管部门要||||
||求公司补交任||||
|公司股东傅宇|何住房公积金，||||
|||||报告期内，全部|
|晨、王洪、傅晓|则应缴纳的费||||
|||||承诺人严格信|
|阳、孟祥历、郑|用和罚金由股|2009年09月26|||
||||长期有效。|守承诺，未出现|
|维强以及尊威|东傅宇晨、王|日|||
|||||违反承诺的情|
|贸易（深圳）有|洪、傅晓阳、孟||||
|||||况。|
|限公司|祥历、郑维强以||||
||及尊威贸易（深||||
||圳）有限公司按||||
||各自持有公司||||
||的股份数占傅||||
||宇晨、王洪、傅||||
||晓阳、孟祥历、||||
||郑维强以及尊||||
||威贸易（深圳）||||
||有限公司合计||||

||||
|-|-|-|
|||的持股总数的|
|||比例承担并及|
|||时缴纳，与公司|
|||无关。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用。||
|（如有）|||

二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||27,973.31|||本季度投入募集资金总额|||455.63|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||24,700.65|||
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|||||||
|||募集资金|调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|||||||
|||承诺投资|投资总|期投入||进度|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|||||||
|||总额|额(1)|金额||(%)(3)＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2011年|||||
|智能仪表研发及扩|||2,498.9||2,411.3|||||||
||否|2,498.97||308.85||96.5%|12月31|11.88|825.87|否|否|
|产项目|||7||9|||||||
||||||||日|||||
||||||||2011年|||||
|智能电动执行器研|||4,071.7||4,070.7||||1,358.3|||
||否|4,071.73||||99.98%|12月31|157.17||否|否|
|发及产业化项目|||3||6||||7|||
||||||||日|||||
||||||||2011年|||||
|流量计研发及产业|||2,875.5||2,525.4|||||||
||否|2,875.54||146.78||87.82%|12月31|68.33|273.39|否|否|
|化项目|||4||2|||||||
||||||||日|||||
||||9,446.2||9,007.5||||2,457.6|||
|承诺投资项目小计|--|9,446.24||455.63||--|--|237.38||--|--|
||||4||7||||3|||
|超募资金投向||||||||||||
|其他与主营业务相|||1,128.4|||||||||
||否|1,128.41||||||||||
|关的营运资金项目|||1|||||||||
|投资设立合资公司-|||||||2011年|||||
|深圳江元科技股份|否|1,002|1,002||651|64.97%|08月31|-2.24|151.86|否|否|
|有限公司|||||||日|||||
|投资购买子公司-上|||||||2012年|||||
|海雄风自控工程有|否|5,287.5|5,287.5||5,287.5|100%|05月31|-48.41|518.23|否|否|
|限公司|||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资购买子公司-天|||||||2012年|||||
|津市亿环自动化仪|否|2,500|2,500||2,300|92%|06月30|-21.65|246.12|否|否|
|表技术有限公司|||||||日|||||
|投资购买子公司-上|||||||2012年|||||
||||1,909.1||1,154.5|||||||
|海妙声力仪表有限|否|1,909.16||||60.48%|07月31|12.73|445.38|否|否|
||||6||8|||||||
|公司|||||||日|||||
|投资购买子公司-广|||||||2012年|||||
|州森纳士仪表有限|否|3,200|3,200||2,800|87.5%|08月31|133.36|387.46|否|否|
|公司|||||||日|||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|3,500|3,500||3,500|100%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||18,527.||15,693.||||1,749.0|||
|超募资金投向小计|--|18,527.07||||--|--|73.79||--|--|
||||07||08||||5|||
||||27,973.||24,700.||||4,206.6|||
|合计|--|27,973.31||455.63||--|--|311.17||--|--|
||||31||65||||8|||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|注：各项目预计效益为年度系数指标，本报告期为季度数，暂不具备可比性。|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||截至2014年3月31日公司项目可行性未发生重大变化|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
||不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目32,157,365.26元，分别为智能仪表研发及扩产项目6,821,201.05元；智能电动执行器研发及产业化项目18,340,084.61元；流量计研发及产业化项目6,996,079.60元。募集资金到位后，公司已将先期垫付的资金从募集资金账户转至结算账户。2012年公司以自有资金垫付智能仪表大楼墙面改造项目工程款721,920.00元，2012年6月21日公司用招商银行南油支行募集资金专户的资金偿还该垫付款项。2012年公司非募集资金账户代募集资金项目暂时垫付流量计和执行器项目工程款32,061.21元，2013年8月公司用江苏银行江阴支行募集资金专户资金偿还该垫付款。|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂||||||||||||
|时补充流动资金情|不适用|||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集||||||||||||
|资金结余的金额及|不适用|||||||||||
|原因||||||||||||

|||
|-|-|
|尚未使用的募集资|尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，剩余资金将根据公司发展规划，用于公司主|
|金用途及去向|营业务。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适用|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
无。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年3月21日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2013年年末总股本16,116.75万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.65元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币1,047.59万元。同时，以资本公积金每10股转增5股，共计8,058.375万股，转增后股本增至24,175.125万股。该方案已经2014年4月18日公司2013年年度股东大会审议批准。
上述利润分配方案符合《公司章程》和《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》等的要求。《公司章程》中关于分红标准和比例清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分提出意见和诉求的机会，其合法权益能够得到维护。
公司严格按照《公司章程》和股东大会的决议执行现金分红政策，报告期内，公司现金分红政策未进行调整。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|122,946,462.44|125,543,738.06|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|22,317,008.46|35,228,003.41|
|应收账款|85,044,058.71|82,293,223.20|
|预付款项|21,893,214.69|12,579,811.13|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|5,544,480.72|3,306,279.36|
|买入返售金融资产|||
|存货|58,968,918.55|54,828,952.02|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|316,714,143.57|313,780,007.18|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|15,689,404.01|15,864,820.26|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|5,033,878.30|950,253.41|
|固定资产|119,001,233.74|125,036,885.74|
|在建工程|1,341,479.88|1,095,077.38|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|33,503,013.81|23,409,199.19|
|开发支出|||
|商誉|88,219,264.84|88,219,264.84|
|长期待摊费用|2,139,322.80|1,085,277.47|
|递延所得税资产|4,568,441.87|4,405,364.28|
|其他非流动资产|3,606,487.97|10,476,780.38|
|非流动资产合计|273,102,527.22|270,542,922.95|
|资产总计|589,816,670.79|584,322,930.13|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|28,982,974.79|27,189,677.27|
|预收款项|24,489,946.33|21,070,801.48|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|13,210,393.83|16,255,347.15|
|应交税费|4,324,783.19|3,506,114.89|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|14,210,595.34|15,275,324.69|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|85,218,693.48|83,297,265.48|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|230,000.00|232,000.00|
|其他非流动负债|1,350,000.00|1,350,000.00|
|非流动负债合计|1,580,000.00|1,582,000.00|
|负债合计|86,798,693.48|84,879,265.48|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|161,167,500.00|161,167,500.00|
|资本公积|192,606,551.68|192,606,551.68|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|10,135,518.79|10,135,518.79|
|一般风险准备|||
|未分配利润|111,503,969.56|107,978,311.12|
|外币报表折算差额|-2,157,259.11|-2,278,141.36|
|归属于母公司所有者权益合计|473,256,280.92|469,609,740.23|
|少数股东权益|29,761,696.39|29,833,924.42|
|所有者权益（或股东权益）合计|503,017,977.31|499,443,664.65|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||589,816,670.79|584,322,930.13|
|计|||

法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：左梅2、母公司资产负债表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|81,162,789.83|65,014,787.76|
|交易性金融资产|||
|应收票据|16,290,904.07|26,788,101.42|
|应收账款|33,658,851.88|31,063,536.41|
|预付款项|10,274,668.13|2,576,551.39|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|51,205,030.20|49,900,379.85|
|存货|14,097,978.10|12,938,345.87|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|206,690,222.21|188,281,702.70|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|263,622,917.00|263,952,764.28|
|投资性房地产|668,780.73|677,373.18|
|固定资产|24,935,611.84|25,624,159.66|
|在建工程|41,134.97|37,628.10|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,222,126.36|2,322,736.95|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|672,898.50|741,095.42|
|递延所得税资产|1,485,054.15|1,398,495.92|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|293,648,523.55|294,754,253.51|
|资产总计|500,338,745.76|483,035,956.21|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|22,536,142.16|20,883,314.04|
|预收款项|8,457,144.38|7,217,111.85|
|应付职工薪酬|10,943,432.48|13,018,418.55|
|应交税费|664,176.54|266,363.91|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|37,333,726.63|19,829,095.91|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|79,934,622.19|61,214,304.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,000,000.00|1,000,000.00|
|非流动负债合计|1,000,000.00|1,000,000.00|
|负债合计|80,934,622.19|62,214,304.26|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|161,167,500.00|161,167,500.00|
|资本公积|190,252,751.65|190,252,751.65|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|10,135,518.79|10,135,518.79|
|一般风险准备|||
|未分配利润|57,848,353.13|59,265,881.51|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|419,404,123.57|420,821,651.95|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|500,338,745.76|483,035,956.21|

||
|-|
|计|

法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：左梅3、合并利润表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|60,659,509.50|56,327,381.07|
|其中：营业收入|60,659,509.50|56,327,381.07|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|56,321,172.85|51,435,852.68|
|其中：营业成本|28,746,938.55|27,111,477.66|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|641,957.50|526,493.51|
|销售费用|13,777,016.92|11,895,427.50|
|管理费用|12,813,675.80|11,718,859.64|
|财务费用|-261,996.69|-187,750.29|
|资产减值损失|603,580.77|371,344.66|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-193,157.89|-82,073.66|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-193,157.89|-82,073.66|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,145,178.76|4,809,454.73|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|443,933.31|675,176.28|
|减：营业外支出|13,383.70|1,682.60|
|其中：非流动资产处置损|||
||10,360.39||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,575,728.37|5,482,948.41|
|列）|||
|减：所得税费用|1,122,297.96|245,635.79|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,453,430.41|5,237,312.62|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|3,525,658.44|4,647,240.14|
|少数股东损益|-72,228.03|590,072.48|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.02|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.03|
|七、其他综合收益|120,882.25|-126,966.31|
|八、综合收益总额|3,574,312.66|5,110,346.31|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||3,646,540.69|4,520,273.83|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-72,228.03|590,072.48|

法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：左梅4、母公司利润表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|33,706,221.47|40,169,079.67|
|减：营业成本|21,322,505.92|25,122,745.87|
|营业税金及附加|314,133.94|355,192.65|
|销售费用|8,143,800.10|7,661,741.01|
|管理费用|4,848,193.68|6,084,808.77|
|财务费用|-315,167.07|-438,613.96|
|资产减值损失|577,054.90|726,014.72|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-329,847.28|-227,398.71|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-329,847.28|-227,398.71|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,514,147.28|429,791.90|
|加：营业外收入|10,400.00|34,624.03|
|减：营业外支出|339.33|510.00|
|其中：非流动资产处置损失|264.24|510.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-1,504,086.61|463,905.93|
|列）|||
|减：所得税费用|-86,558.23|-39,316.32|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,417,528.38|503,222.25|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.01|0.003|
|（二）稀释每股收益|-0.01|0.003|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-1,417,528.38|503,222.25|

法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：左梅5、合并现金流量表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|75,879,972.09|64,932,350.60|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|368,635.18|1,002,271.52|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,987,652.94|1,437,587.48|
|经营活动现金流入小计|78,236,260.21|67,372,209.60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|34,426,344.29|26,565,778.49|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||18,581,456.23|17,255,697.02|
|金|||
|支付的各项税费|7,411,466.66|8,040,027.57|
|支付其他与经营活动有关的现金|15,640,315.29|19,582,669.84|
|经营活动现金流出小计|76,059,582.47|71,444,172.92|
|经营活动产生的现金流量净额|2,176,677.74|-4,071,963.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||46,800.00|20,700.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|46,800.00|20,700.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,807,762.90|6,519,832.39|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||10,067,019.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,807,762.90|16,586,851.39|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,760,962.90|-16,566,151.39|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-12,990.46|-3,049.16|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,597,275.62|-20,641,163.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|125,543,738.06|164,683,165.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|122,946,462.44|144,042,002.02|

法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：左梅6、母公司现金流量表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|44,851,064.61|34,100,096.40|
|收到的税费返还|6,455.18||
|收到其他与经营活动有关的现金|21,799,365.64|294,388.74|
|经营活动现金流入小计|66,656,885.43|34,394,485.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金|26,866,281.72|14,635,714.13|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||9,621,471.25|10,196,043.28|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|2,893,314.76|3,094,341.52|
|支付其他与经营活动有关的现金|10,901,555.63|12,640,643.08|
|经营活动现金流出小计|50,282,623.36|40,566,742.01|
|经营活动产生的现金流量净额|16,374,262.07|-6,172,256.87|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||700.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||700.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||226,260.00|4,467,357.57|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||10,067,019.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|226,260.00|14,534,376.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-226,260.00|-14,533,676.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|16,148,002.07|-20,705,933.44|

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|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|65,014,787.76|130,884,920.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|81,162,789.83|110,178,987.28|

法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：仇玉华 会计机构负责人：左梅二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。