公司代码：600804 公司简称：鹏博士鹏博士电信传媒集团股份有限公司
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|杜敬磊|因个人身体原因||

4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据上海证券交易所关于股份回购的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
公司2018年实施回购金额为402,455,499元，已达到公司2018年度归属于上市公司股东净利润的105.73%，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》关于上市公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的要求及《公司章程》关于利润分配政策的相关要求。结合公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，2018年度公司将不再进行其他现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1 公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|鹏博士|600804|工益股份|
|公司债|上海证券交易所|17鹏博债|143143|-|
|公司债|上海证券交易所|18鹏博债|143606|-|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈曦|梁京浩|
|办公地址|北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层|北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层|
|电话|010-52206808|010-51183902|
|电子信箱|chenxi20@btte.net|liangjh@btte.net|

2 报告期公司主要业务简介
公司主要从事数据中心及云计算业务、互联网接入业务、其他互联网增值业务等。2018年度，公司加快产品创新和机制变革，积极推进由 IDC数据中心服务商、社区宽带接入服务商向大数据运营商和家庭互联网综合运营平台服务商的战略转型。随着云计算、人工智能、物联网及 5G建设在国内的全面开展，尤其是 5G的持续升温，随之爆发的庞大数据需求与之对应的数据计算与存储，数据中心将成为5G时代的大脑中枢，其增量成为5G时代最大的看点。作为数据中心行业的佼佼者，鹏博士依托高等级、分布式的数据中心集群及云网优势资源，始终保持数据中心的高标准化、规模化、产品多元化、管家式服务等核心优势，领跑行业发展。
公司主要业务模式如下：
（一）数据中心及云计算业务
1、数据中心业务
公司在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等城市建立了分布式可商用的高标准T3+、T4级数据中心机房，总面积超过20万平米，总机柜数约3万个，服务器总装机容量超过33万台，是国内规模领先的中立数据中心厂商之一。持续旺盛的市场需求使得鹏博士数据中心成为稀缺资源。在数据中心业务布局上，公司不断扩展产品线，从资源型产品（IDC、EDC、DC、云主机等），到服务型产品（CDN、O2O、公有云、私有云等），再到价值型产品（资源池整合），覆盖整个数据中心产业链。
同时，公司已经建立起以数据中心为核心的服务于政企业务的云服务产品系列平台，能够提供完整的高可用性服务器产品线和面向行业特性的解决方案，鹏博士多云管理平台（DCIM）能够为客户提供强大计算能力、网络支持能力和存储能力，以及强大的混合云云计算能力，可以充分满足各类行业用户的访问以及各种业务数据的处理能力。
2、云网及VPN业务
公司云网业务主要面向政府、教育、企业、家庭等不同维度的目标客户，通过产品支撑与精准营销，赋能客户达成互联网转型目标。报告期内，公司梳理明晰云网事业部四大类16个产品，同时与合作伙伴建立良好合作关系，形成针对不同客户的产品生态闭环。公司顺应互联网产业与云网行业的发展趋势，着重发力云计算领域，针对客户不同的诉求，提供完善的产品生态与解决方案。
同时也更加关注服务，凭借自身专业的服务团队，为客户提供产品全生命周期稳定不间断的运行，做到从资源型销售转变为服务型销售。公司VPN业务面向企业，为用户建立专属的数据传
输通道，根据不同客户的不同需求，定制个性化的解决方案，以灵活、高效、安全、可靠的方式，部署和管理企业用户的应用网络，以满足企业用户信息化发展的需要。鹏博士VPN为用户提供网络建设规划到网络建设管理、网络优化管理的一站式服务，为用户甄选最佳的信息化解决方案和网络接入技术。
（二）互联网接入业务
面对国内固网宽带业务激烈竞争的局面，公司转变运营策略，充分利用网络升级改造形成的网络运营优势，同时围绕大麦盒子打造家庭视频生活服务平台，打造坚实的家庭运营商。
通过卓越 3.0系统平台的部署，公司进行生产流程优化和升级，通过工单派发机制实现考核与核算到个人；通过大数据精准营销平台部署，实现对存量用户提供差异化的产品和服务，提升用户感知和在网用户的价值经营。以此逐步形成以平台+个人、机制考核到个人的生产形式，快速实现生产方式变革与迭代，从多层架构转向简单的二级架构，从而推动整体生产效率提高，进一步有效降低经营成本，实现降本增效、精细发展和价值提升。
截至2018年底，公司网络覆盖用户约11078万户，在网用户约1245万户，业务覆盖212个经济发达地区的大中城市。
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|项目|2016年|2017年|2018年|
|新增网络覆盖（万户）|1762|249|67|
|累计网络覆盖（万户）|10762|11011|11078|
|累计覆盖城市数量（个）|211|212|212|

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|项目|2016年|2017年|2018年|
|净增接入用户（万户）|354|25|-139|
|累计在网用户（万户）|1359|1384|1245|

企业营销业务是公司利用自身超宽带云管端平台，构建基于大数据的企业营销服务平台，面对广大企业/政府客户，根据客户自身需求为客户量身定制一揽子的专业化互联网解决方案。企业营销业务主要包括政府/企业类专线接入、SD-WAN、数字转型服务、移动通信、视频会议、大数据营销、电子政务、无线感知等多种类行业创新应用服务。
（三）其他互联网增值业务
公司自主研发的鹏云视讯系统，是全球运营商级视频云服务产品。经过多年的不断投资建设，鹏博士打造了一张覆盖全国并通过海底光缆直连北美、欧洲、东亚主节点的高速宽带网络，基于
这种优质资源，公司搭建了一套分布式的高清、实时交互统一视频通信云平台，可为政府、大中
小企业、教育、医疗、传媒、金融等各行业用户提供平台+应用+服务一体化的完整视频云服务解
决方案。鹏云视频会议系统为“G20全球新工业革命视频会议”和“G20创新行动计划会议”等多项会议提供了高质量的服务与保障，在各项筹备会议和协商会议掷地有声地展现了“中国制造”的实力与魅力。
此外，公司还拥有自主开发的小鹏精选平台，为用户提供线上一站式购物体验，并与公司宽带业务形成交换产品，提高用户的粘性，有利于提升在网用户的ARPU值。
（四）海外业务
近几年，公司逐步拓展美国、韩国等海外市场。子公司PLD HoldingLimited(以下简称“PLD”)与谷歌、脸书联合建设连接中国香港和美国洛杉矶的海底光缆系统（以下简称“PLCN海缆项目”）。该项目是第一条直连中国香港和美国洛杉矶的海底光缆，采用C+L波段的远距传输技术，总的设计容量高达144Tbps，路由彻底避开日本外海的地震带。建设方为全球行业排名第一的美国Tesubcom。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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||2018年|2017年|本年比上年增减(%)|2016年|
|总资产|22,884,574,502.97|23,219,381,413.32|-1.44|20,507,991,963.40|
|营业收入|6,859,677,741.91|8,169,698,714.47|-16.04|8,849,712,406.54|
|归属于上市公司股东的净利润|380,661,474.38|742,108,283.14|-48.71|766,613,043.37|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|337,331,497.63|692,218,575.44|-51.27|721,840,359.74|
|归属于上市公司股东的净资产|6,899,209,685.55|7,155,852,405.43|-3.59|6,348,909,948.19|
|经营活动产生的现金流量净额|2,183,351,006.79|3,483,404,440.83|-37.32|4,139,121,660.20|
|基本每股收益（元／股）|0.27|0.53|-49.06|0.55|
|稀释每股收益（元／股）|0.27|0.53|-49.06|0.55|
|加权平均净资产收益率（%）|5.32|11.05|减少5.73个百分点|12.98|

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|

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|营业收入|1,761,422,867.58|1,760,693,292.79|1,710,148,705.67|1,627,412,875.87|
|归属于上市公司股东的净利润|91,040,595.83|159,251,338.03|91,354,172.66|39,015,367.86|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|86,815,915.16|130,598,733.24|83,874,339.65|36,042,509.58|
|经营活动产生的现金流量净额|274,084,644.12|665,270,589.10|375,917,153.02|868,078,620.55|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末普通股股东总数（户）|||||82,067|||
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）|||||101,400|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||0|||
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||0|||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|深圳鹏博实业集团有限公司|0|115,035,640|8.03|0|质押|115,030,000|境内非国有法人|
|中国证券金融股份有限公司|3,438|70,190,842|4.90|0|无|0|国有法人|
|北京通灵通电讯技术有限公司|0|59,219,136|4.13|0|质押|54,530,000|境内非国有法人|
|深圳市聚达苑投资有限公司|0|55,440,000|3.87|0|质押|55,280,000|境内非国有法人|
|鹏博士电信传媒集团股份有限公司回购专用证券账户|39,728,000|39,728,000|2.77|0|无|0|境内非国有法人|
|香港中央结算有限公司|12,658,261|38,843,142|2.71|0|无|0|境外法人|
|上海秦砖投资管理有限公司|0|33,725,171|2.35|0|无|0|境内非国有法人|
|潘永福|3,016,601|29,916,601|2.09|0|无|0|境内自然人|
|中原信托有限公司－中原|0|29,597,820|2.07|0|无|0|其他|

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|信托·定向资管投资项目集合资金信托合同||||||||
|江海证券有限公司|5,257,947|23,906,470|1.67|0|无|0|国有法人|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1）深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资有限公司57.14%的股权，为其控股股东，两者具有关联关系为一致行动人。2）根据股东方的通报，北京通灵通电讯技术有限公司和上海秦砖投资管理有限公司为一致行动人。3）除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||||

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5 公司债券情况
√适用□不适用
5.1公司债券基本情况
单位:亿元币种:人民币
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|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率|还本付息方式|交易场所|
|鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券|17 鹏博债|143143|2017年6月16日|2022 年 6月16日|10|6.00|采用单利按年计息，不计复利。每年 付 息 一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。|上海证券交易所|
|鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年面向合格投资|18 鹏博债|143606|2018年4月25日|2023 年 4月25日|10|7.00|采用单利按年计息，不计复利。每年 付 息 一|上海证券交易所|

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|-|-|
|者公开发行公司债券|次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。|

5.2公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
2018年6月19日，公司已按时支付17鹏博债自2017年6月16日至2018年6月15日期间的利息。
5.3公司债券评级情况
√适用□不适用
联合信用评级有限公司于2018年6月22日出具了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望维持稳定；17鹏博债、18鹏博债的信用等级维持AA。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用□不适用
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|主要指标|2018年|2017年|本期比上年同期增减（%）|
|资产负债率（%）|69.53|68.77|1.10|
|EBITDA全部债务比|0.38|0.80|-53.00|
|利息保障倍数|1.02|6.33|-83.80|

三经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
随着国家持续推进提速降费，电信市场的资费逐步下降，市场发展空间不断被压缩，2018年度公司营业收入呈下降态势，但数据中心及云计算业务的收入及毛利率均有所增长。同时，PLCN海缆项目也将在2019年内完工，为公司带来持续稳定的收入。
报告期内，公司实现营业收入约68.60亿元，较上年同期减少16.04%，其中互联网接入业务收入同比下降20.13%，数据中心及云计算业务收入同比上升8.68%。实现净利润3.77亿元，较上年同期减少49.06%。报告期内，公司EBITDA值为26.23亿元，较上年同期减少22.63%；实现现金收款约68.78亿元，较上年同期减少19.86%。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
√适用□不适用
公司在编制2018年半年度财务报告过程中，发现公司2017年度财务报告存在会计差错，进行追溯更正，具体情况如下：因2017年会计估计变更，部分线路资产折旧通过财务系统外统计台账计算调整，由于期间相关财务人员变动时工作交接疏忽，导致部分线路资产折旧计算有误，累计折旧少确认3,196.15万元，现进行追溯调整。调增2017年营业成本3,196.15万元、调减2017年所得税费用479.42万元；调减2017年末固定资产3,196.15万元，调增2017年末递延所得税资产479.42万元。
上述事项，影响2017年归属于上市公司股东的净利润-2,716.73万元。
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司合并财务报表范围主要包括
合并级次 公司名称
母公司 鹏博士电信传媒集团股份有限公司
二级子公司 长城宽带网络服务有限公司
北京电信通电信工程有限公司
鹏博士智能系统工程有限公司
北京都伦传媒广告有限公司
上海道丰投资有限公司
浙江鹏博士网络服务有限公司
河南省聚信网络信息服务有限公司
北京易和迅科技有限公司
北京鹏博士智慧教育科技有限公司
沈阳鹏博士网络服务有限公司
上海长城移动网络服务有限公司
Dr. Peng Holding Inc.（鹏博士投资控股有限公司）
Great Wall Mobile Korea Inc.（长城移动韩国有限公司）
Dr.Peng Holding HongKongLimited.（鹏博士投资控股香港有限公司）宁波梅山保税港区鸿讯资产管理有限公司
宁波梅山保税港区泓讯资产管理合伙企业（有限合伙）
焰石鹏博士（平潭）投资合伙企业（有限合伙）
其中 2018年度合并范围内增加的二级子公司为：焰石鹏博士（平潭）投资合伙企业（有限合伙），为新设成立。
2018年度合并范围内无减少的二级子公司。
详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。