华明电力装备股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖毅、主管会计工作负责人雷纯立及会计机构负责人(会计主管人员)汤振辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
其他原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|247,743,867.89|156,781,918.32|156,781,918.32|58.02%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|35,520,061.40|27,895,217.29|27,895,217.29|27.33%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||29,685,906.31|18,921,939.52|18,921,939.52|56.89%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-101,843,283.87|30,089,564.15|30,089,564.15|-438.47%|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.06|0.04|25.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.06|0.04|25.00%|
|加权平均净资产收益率|1.55%|1.27%|1.27%|0.28%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|4,063,169,092.43|4,049,699,539.22|4,049,699,539.22|0.33%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,307,642,931.28|2,280,582,116.24|2,280,582,116.24|1.19%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,723.06||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,051,877.71||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-114,540.09||
|减：所得税影响额|1,096,714.85||
|少数股东权益影响额（税后）|4,744.62||
|合计|5,834,155.09|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||30,784|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|上海华明电力设备集团有限公司|境内非国有法人|33.34%|253,144,534|0|||
|深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|8.04%|61,005,879|0|||
|广州汇垠华合投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.50%|34,161,491|0|||
||||||质押|34,155,000|
|郭伯春|境内自然人|3.57%|27,100,074|0|||
|刘毅|境内自然人|3.57%|27,093,677|0|||
|李胜军|境内自然人|3.57%|27,083,563|20,312,672|||
|上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.70%|20,509,114|0|||
|广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.64%|12,422,360|0|||
|国投创新（北京）投资基金有限公司|国有法人|1.21%|9,155,734|0|||
|北京国投协力股权投资基金（有|境内非国有法人|1.21%|9,155,734|0|||

|||||
|-|-|-|-|
|限合伙）||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|上海华明电力设备集团有限公司|253,144,534|人民币普通股|253,144,534|
|深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）|61,005,879|||
|||人民币普通股|61,005,879|
|广州汇垠华合投资企业（有限合伙）|34,161,491|||
|||人民币普通股|34,161,491|
|郭伯春|27,100,074|人民币普通股|27,100,074|
|刘毅|27,093,677|人民币普通股|27,093,677|
|上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）|20,509,114|||
|||人民币普通股|20,509,114|
|广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）|12,422,360|||
|||人民币普通股|12,422,360|
|国投创新（北京）投资基金有限公司|9,155,734|||
|||人民币普通股|9,155,734|
|北京国投协力股权投资基金（有限合伙）|9,155,734|||
|||人民币普通股|9,155,734|
|宁波中金国联泰和股权投资合伙企业(有限合伙)|7,763,974|||
|||人民币普通股|7,763,974|
||李胜军、郭伯春、刘毅于2015年12月29日解除了一致行动协议；广州汇垠澳丰股权|||
||投资基金管理有限公司为广州汇垠华合投资企业（有限合伙）及广州汇垠鼎耀投资企业|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||（有限合伙）的执行事务合伙人。上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、|||
|说明||||
||国投创新（北京）投资基金有限公司、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）为一致|||
||行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表科目变动分析
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动额|变动比率|原因说明|
|预收款项|4445.50|2558.38|1887.12|74%|主要是2019年年初订单增加所致|
|应交税费|4270.72|6744.64|-2473.92|-37%|主要是本报告期内已支付企业所得税所致|
|应付利息|3900.17|2869.55|1030.62|36%|主要是本报告期预提公司债利息所致|
|其他综合收益|-795.31|50.62|-845.93|-1671%|主要是受汇率变动引起的外币报表折算差异所致|

2、利润表科目变动分析
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上年同期发生额|变动额|变动比率|原因说明|
|营业收入|24,774.39|15,678.19|9,096.20|58.02%|主要是报告期内纳入合并报表范围的子公司增加所致|
|营业成本|11,887.54|6,819.67|5,067.87|74.31%|主要是报告期内纳入合并报表范围的子公司增加所致|
|税金及附加|343.54|277.22|66.32|23.92%|主要是报告期内纳入合并报表范围的子公司增加所致|
|销售费用|3,966.74|2,825.21|1,141.53|40.41%|主要是报告期内纳入合并报表范围的子公司增加所致|
|管理费用|2,081.22|1,876.62|204.60|10.90%|主要是报告期内纳入合并报表范围的子公司增加所致|
|财务费用|1,654.00|678.35|975.65|143.83%|主要是报告期内计提公司债券利息增加所致|
|资产减值损失|1,312.72|472.56|840.16|177.79%|主要是报告期内纳入合并报表范围的子公司增加所致|
|投资收益|482.09|-|482.09|100.00%|主 要是报告期内处置孙公司股权所致|
|营业利润|3,787.35|2,133.10|1,654.25|77.55%|以上各项因素综合影响所致|
|营业外收入|579.32|980.45|-401.13|-40.91%|主要是报告期内收到的政府补助减少所致|
|营业外支出|36.31|19.64|16.67|84.88%|主要是报告期内对外公益捐赠增加所致|
|所得税费用|558.22|316.40|241.82|76.43%|主要是报告期内报告期内利润总额增加所致|
|净利润|3,772.13|2,777.52|994.61|35.81%|以上各项因素综合影响所致|
|归属于母公司股东的净利润|3,552.01|2,789.52|762.49|27.33%|以上各项因素综合影响所致|
|少数股东损益|220.13|-12.01|232.14|1932.89%|主要是报告期内新纳入合并报表范围的子公司盈利增加所致|

3、现金流量表科目变动分析
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上年同期发生额|变动额|变动比率|原因说明|
|收到的税费返还|279.56|688.45|-408.89|-59.39%|报告期内收到的增值税出口退税额减少所致|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,006.94|895.31|111.63|12.47%|主要是报告期内纳入合并报表范围的子公司增加所致|
|购买商品、接受劳务支付的现金|22,317.24|14,016.71|8,300.53|59.22%|主要是报告期内纳入合并报表范围的子公司增加所致|
|支付给职工以及为职工支付的现金|5,789.89|5,192.77|597.12|11.50%|主要是报告期内纳入合并报表范围的子公司增加所致|
|支付的各项税费|5,487.30|6,584.20|-1,096.90|-16.66%|主要是报告期缴纳的上年度的应交增值税和所得税减少所致|
|支付其他与经营活动有关的现金|6,996.52|4,505.63|2,490.89|55.28%|主要是报告期内纳入合并报表范围的子公司增加所致|
|经营活动产生的现金流量净额|-10,184.33|3,008.96|-13,193.29|-438.47%|以上各项因素综合影响所致|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|919.79||919.79|100%|主 要 是报告期内处置孙公司股权所致|
|收到其他与投资活动有关的现金|2,824.95||2,824.95|100%|主 要 是报告期内结构性存款到期所致|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|60.46|3,343.61|-3,283.15|-98.19%|主要是报告期内募投项目支付减少所致|
|投资支付的现金|300.00||300.00|100%|主要是报告期内支付长征电气股权收购款所致|
|取得借款所收到的现金|7,800.00|5,000.00|2,800.00|56.00%|主要是报告期取得银行短期借款增加所致|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|361.87|588.30|-226.43|-38.49%|主要是报告期支付的银行短期借款利息减少所致|
|支付其他与筹资活动有关的现金|200.00|4,067.95|-3,867.95|-95.08%|主要是报告期支付的银行承兑保证减少所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
华明电力装备股份有限公司于2018年8月11日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的议案》,公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司拟以现金方式收购贵州长征天成控股股份有限公司持有的贵州长征电气有限公司100%股权，具体内容详见公告。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的进展事项|2018年08月13日|〔2018〕052号|
||2018年11月20日|〔2018〕081号|

|||
|-|-|
|2018年12月19日|〔2018〕086号|
|2019年01月19日|〔2019〕005号|
|2019年02月19日|〔2019〕009号|
|2019年03月20日|〔2019〕013号|
|2019年04月19日|〔2019〕016号|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||广州汇垠鼎||||||
||耀投资企业||||||
||（有限合伙）;||本次重大资||||
||广州汇垠华||产重组配套||||
||合投资企业||募集资金获||||
|||股份限售承||2016年01月|||
||（有限合伙）;||得的股份自||2019-01-18|履行完毕|
|||诺||19日|||
||宁波中金国||上市首日起||||
||联泰和股权||36个月不转||||
||投资合伙企||让。||||
||业（有限合||||||
||伙）||||||
|资产重组时所作承诺|||"一、控股股东||||
||||和实际控制||||
||||人关于规范||||
||||关联交易的||||
||上海华明电||||||
|||关于同业竞|承诺为充分||||
||力设备集团||||||
|||争、关联交|保护公司的|2015年12月|||
||有限公司;肖|||||严格履行|
|||易、资金占用|利益，控股股|24日|||
||日明;肖申;肖||||||
|||方面的承诺|东华明集团、||||
||毅||||||
||||实际控制人||||
||||肖日明、肖||||
||||毅、肖申承||||
||||诺：（一）本||||

||
|-|
|次交易完成|
|后，本企业将|
|严格按照《公|
|司法》等法|
|律、法规、规|
|章等规范性|
|文件的要求|
|以及上市公|
|司《公司章|
|程》的有关规|
|定，行使股东|
|权利或者董|
|事权利，在股|
|东大会以及|
|董事会对有|
|关涉及本公|
|司事项的关|
|联交易进行|
|表决时，履行|
|回避表决的|
|义务。（二）|
|本次重大资|
|产重组完成|
|后，将与上市|
|公司之间尽|
|量减少关联|
|交易。对于正|
|常的、不可避|
|免的且有利|
|于公司经营|
|和全体股东|
|利益的关联|
|交易，将严格|
|遵循公开、公|
|正、公平的市|
|场原则，严格|
|按照有关法|
|律、法规、规|
|范性文件及|
|上市公司《公|
|司章程》等有|
|关规定履行|
|决策程序，确|
|保交易价格|

||
|-|
|公允，并予以|
|充分、及时的|
|披露，保证不|
|通过关联交|
|易损害上市|
|公司及其他|
|股东的合法|
|权益。二、关|
|于避免同业|
|竞争的承诺|
|（一）为充分|
|保护公司的|
|利益，避免同|
|业竞争，控股|
|股东华明集|
|团和实际控|
|制人肖日明、|
|肖毅、肖申承|
|诺：1、本人|
|不存在直接|
|或间接从事|
|与上海华明|
|及其下属企|
|业有实质性|
|竞争的业务|
|活动，未来也|
|不会直接或|
|间接地以任|
|何方式（包括|
|但不限于独|
|资、合资、合|
|作和联营）从|
|事与上市公|
|司、上海华明|
|及其下属企|
|业有实质性|
|竞争或可能|
|有实质性竞|
|争的业务活|
|动。2、若本|
|人及本人控|
|制的其他企|
|业未来从事|
|的业务或所|

||
|-|
|生产的产品|
|与上市公司、|
|上海华明及|
|其下属企业|
|构成竞争关|
|系，上市公|
|司、上海华明|
|有权按照自|
|身情况和意|
|愿，采用必要|
|的措施解决|
|同业竞争问|
|题，该等措施|
|包括但不限|
|于收购存在|
|同业竞争的|
|企业的股权、|
|资产；要求可|
|能的竞争方|
|在限定的时|
|间内将构成|
|同业竞争业|
|务的企业的|
|股权、资产转|
|让给无关联|
|的第三方；若|
|可能的竞争|
|方在现有的|
|资产范围外|
|获得了新的|
|与上市公司、|
|上海华明及|
|其下属企业|
|的主营业务|
|存在竞争的|
|资产、股权或|
|业务机会，可|
|能的竞争方|
|将授予上市|
|公司、上海华|
|明及其下属|
|企业对该等|
|资产、股权的|
|优先购买权|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||及对该等业|||
|||务机会的优|||
|||先参与权，上|||
|||市公司、上海|||
|||华明及其下|||
|||属企业有权|||
|||随时根据业|||
|||务经营发展|||
|||的需要行使|||
|||该等优先权。|||
|||"|||
|||"为了维护上|||
|||市公司的独|||
|||立性，保护其|||
|||他股东尤其|||
|||是中小股东|||
|||的合法权益，|||
|||华明集团、肖|||
|||日明、肖毅、|||
|||肖申保证做|||
|||到与上市公|||
|||司在人员、财|||
|||务、资产、业|||
|||务和机构等|||
|||方面的相互|||
|上海华明电||独立，并承|||
|力设备集团||诺：（一）关|||
||||2015年12月||
|有限公司;肖|其他承诺|于上市公司||严格履行|
||||24日||
|日明;肖申;肖||人员独立上|||
|毅||市公司将继|||
|||续拥有独立|||
|||完整的劳动、|||
|||人事管理体|||
|||系，该等体系|||
|||与本企业完|||
|||全独立。上市|||
|||公司的总经|||
|||理、副总经|||
|||理、财务负责|||
|||人、董事会秘|||
|||书等高级管|||
|||理人员均在|||
|||上市公司专|||
|||职任职。本企|||

||
|-|
|业向上市公|
|司推荐董事、|
|监事、经理等|
|高级管理人|
|员人选均通|
|过合法程序|
|进行，不干预|
|上市公司董|
|事会和股东|
|大会行使职|
|权作出人事|
|任免决定。|
|（二）关于上|
|市公司财务|
|独立本次交|
|易后，上市公|
|司将继续保|
|持独立的财|
|务会计部门，|
|建立独立的|
|会计核算体|
|系和独立的|
|财务管理制|
|度。上市公司|
|拥有独立的|
|银行账户，不|
|存在与本企|
|业共用银行|
|账户的情况。|
|上市公司依|
|法独立纳税，|
|独立做出财|
|务决策，本企|
|业不会干预|
|上市公司的|
|资金使用。|
|（三）关于上|
|市公司机构|
|独立上市公|
|司将继续保|
|持健全的上|
|市公司法人|
|治理结构，拥|
|有独立、完整|

||
|-|
|的组织机构。|
|上市公司的|
|股东大会、董|
|事会、独立董|
|事、监事会、|
|总经理等依|
|照法律、法规|
|和公司章程|
|独立行使职|
|权。 （四）|
|关于上市公|
|司资产独立、|
|完整本次交|
|易后，上市公|
|司对全部资|
|产拥有完整、|
|独立的所有|
|权，与本企业|
|的资产严格|
|区分。上市公|
|司完全独立|
|经营，不存在|
|混合经营、资|
|产不明晰的|
|情形。（五）|
|关于上市公|
|司业务独立|
|上市公司将|
|拥有独立的|
|经营管理系|
|统，有独立开|
|展经营业务|
|的资产、人|
|员、场地和品|
|牌，具有面向|
|市场独立自|
|主持续经营|
|的能力。本次|
|交易对上市|
|公司的人员|
|独立、资产完|
|整、财务独立|
|将不会产生|
|影响，上市公|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||司仍将具有|||
|||独立经营能|||
|||力，在采购、|||
|||生产、销售、|||
|||知识产权等|||
|||方面与本企|||
|||业保持独立。|||
|||"|||
|||"山东法因数|||
|||控机械股份|||
|||有限公司（以|||
|||下简称"上市|||
|安信乾能股|||||
|||公司"）拟向上|||
|权投资基金|||||
|||海华明电力|||
|合伙企业（有|||||
|||设备制造有|||
|限合伙）;北京|||||
|||限公司（下称|||
|国投协力股|||||
|||"上海华明"）|||
|权投资基金|||||
|||全体股东上|||
|（有限合伙）;|||||
|||海华明电力|||
|北京中金国|||||
|||设备集团有|||
|联元泰投资|||||
|||限公司、广州|||
|发展中心（有|||||
|||宏璟泰投资|||
|限合伙）;广州|||||
|||有限合伙企|||
|宏璟泰投资|||||
|||业（有限合|||
|有限合伙企|||||
|||伙）、珠海普|||
|业（有限合|||||
|||罗中合股权|2015年03月||
|伙）;国投创新|其他承诺|||严格履行|
|||投资合伙企|09日||
|（北京）投资|||||
|||业（有限合|||
|基金有限公|||||
|||伙）、安信乾|||
|司;上海国投|||||
|||能股权投资|||
|协力发展股|||||
|||基金合伙企|||
|权投资基金|||||
|||业（有限合|||
|合伙企业（有|||||
|||伙）、上海国|||
|限合伙）;上海|||||
|||投协力发展|||
|华明电力设|||||
|||股权投资基|||
|备集团有限|||||
|||金合伙企业|||
|公司;珠海普|||||
|||（有限合|||
|罗中合股权|||||
|||伙）、北京中|||
|投资合伙企|||||
|||金国联元泰|||
|业（有限合|||||
|||投资发展中|||
|伙）|||||
|||心（有限合|||
|||伙）、北京国|||
|||投协力股权|||
|||投资基金（有|||

||
|-|
|限合伙）、国|
|投创新（北|
|京）投资基金|
|有限公司等|
|八家股东发|
|行股份购买|
|其合计持有|
|的上海华明|
|100%的股权；|
|同时以锁价|
|方式向广州|
|汇垠鼎耀投|
|资企业（有限|
|合伙）、广州|
|汇垠华合投|
|资企业（有限|
|合伙）和宁波|
|中金国联泰|
|和股权投资|
|合伙企业（有|
|限合伙）等三|
|家企业非公|
|开发行股份|
|募集配套资|
|金，募集资金|
|总额不超过|
|交易总额的|
|25%（以下简|
|称"本次重大|
|资产重组"）。|
|作为本次重|
|大资产重组|
|发行股份购|
|买资产的交|
|易对方之一，|
|本企业作出|
|如下不可撤|
|销的承诺：|
|1、本企业保|
|证为本次重|
|大资产重组|
|所提供的有|
|关信息真实、|
|准确和完整，|

||
|-|
|不存在虚假|
|记载、误导性|
|陈述或者重|
|大遗漏，并对|
|所提供信息|
|的真实性、准|
|确性和完整|
|性承担个别|
|法律责任。2、|
|本企业保证|
|向参与本次|
|重组的各中|
|介机构所提|
|供的资料均|
|为真实、原始|
|的书面资料|
|或副本资料，|
|该等资料副|
|本或复印件|
|与其原始资|
|料或原件一|
|致，是准确和|
|完整的，所有|
|文件的签名、|
|印章均是真|
|实的，并无任|
|何虚假记载、|
|误导性陈述|
|或者重大遗|
|漏。3、本企|
|业保证为本|
|次重组所出|
|具的说明及|
|确认均为真|
|实、准确和完|
|整，无任何虚|
|假记载、误导|
|性陈述或者|
|重大遗漏。4、|
|本企业保证，|
|如违反上述|
|承诺及声明，|
|将愿意承担|
|个别法律责|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||任，如本次交|||
|||易因涉嫌所|||
|||提供或者披|||
|||露的信息存|||
|||在虚假记载、|||
|||误导性陈述|||
|||或者重大遗|||
|||漏，被司法机|||
|||关立案侦查|||
|||或者被中国|||
|||证监会立案|||
|||调查的，在案|||
|||件调查结论|||
|||明确之前，将|||
|||暂停转让在|||
|||上市公司拥|||
|||有权益的股|||
|||份（如有）。"|||
|||"山东法因数|||
|||控机械股份|||
|||有限公司（以|||
|||下简称"上市|||
|||公司"）拟向上|||
|||海华明电力|||
|||设备制造有|||
|||限公司（下称|||
|广州汇垠鼎|||||
|||"上海华明"）|||
|耀投资企业|||||
|||全体股东上|||
|（有限合伙）;|||||
|||海华明电力|||
|广州汇垠华|||||
|||设备集团有|||
|合投资企业|||||
|||限公司、广州|2015年03月||
|（有限合伙）;|其他承诺|||严格履行|
|||宏璟泰投资|09日||
|宁波中金国|||||
|||有限合伙企|||
|联泰和股权|||||
|||业（有限合|||
|投资合伙企|||||
|||伙）、珠海普|||
|业（有限合|||||
|||罗中合股权|||
|伙）|||||
|||投资合伙企|||
|||业（有限合|||
|||伙）、安信乾|||
|||能股权投资|||
|||基金合伙企|||
|||业（有限合|||
|||伙）、上海国|||
|||投协力发展|||

||
|-|
|股权投资基|
|金合伙企业|
|（有限合|
|伙）、北京中|
|金国联元泰|
|投资发展中|
|心（有限合|
|伙）、北京国|
|投协力股权|
|投资基金（有|
|限合伙）、国|
|投创新（北|
|京）投资基金|
|有限公司等|
|八家股东发|
|行股份购买|
|其合计持有|
|的上海华明|
|100%的股权；|
|同时以锁价|
|方式向广州|
|汇垠鼎耀投|
|资企业（有限|
|合伙）、广州|
|汇垠华合投|
|资企业（有限|
|合伙）和宁波|
|中金国联泰|
|和股权投资|
|合伙企业（有|
|限合伙）等三|
|家企业非公|
|开发行股份|
|募集配套资|
|金，募集资金|
|总额不超过|
|交易总额的|
|25%（以下简|
|称"本次重大|
|资产重组"）。|
|作为本次重|
|大资产重组|
|募集配套资|
|金的交易对|

||
|-|
|方之一，本企|
|业作出如下|
|不可撤销的|
|承诺： 1、本|
|企业保证为|
|本次重大资|
|产重组所提|
|供的有关信|
|息真实、准确|
|和完整，不存|
|在虚假记载、|
|误导性陈述|
|或者重大遗|
|漏，并对所提|
|供信息的真|
|实性、准确性|
|和完整性承|
|担个别法律|
|责任。2、本|
|企业保证向|
|参与本次重|
|组的各中介|
|机构所提供|
|的资料均为|
|真实、原始的|
|书面资料或|
|副本资料，该|
|等资料副本|
|或复印件与|
|其原始资料|
|或原件一致，|
|是准确和完|
|整的，所有文|
|件的签名、印|
|章均是真实|
|的，并无任何|
|虚假记载、误|
|导性陈述或|
|者重大遗漏。|
|3、本企业保|
|证为本次重|
|组所出具的|
|说明及确认|
|均为真实、准|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||确和完整，无|||
|||任何虚假记|||
|||载、误导性陈|||
|||述或者重大|||
|||遗漏。4、本|||
|||企业保证，如|||
|||违反上述承|||
|||诺及声明，将|||
|||愿意承担个|||
|||别法律责任，|||
|||如本次交易|||
|||因涉嫌所提|||
|||供或者披露|||
|||的信息存在|||
|||虚假记载、误|||
|||导性陈述或|||
|||者重大遗漏，|||
|||被司法机关|||
|||立案侦查或|||
|||者被中国证|||
|||监会立案调|||
|||查的，在案件|||
|||调查结论明|||
|||确之前，将暂|||
|||停转让在上|||
|||市公司拥有|||
|||权益的股份|||
|||（如有）。"|||
|||"山东法因数|||
|||控机械股份|||
|||有限公司（以|||
|||下简称"上市|||
|||公司"）拟向上|||
|||海华明电力|||
|||设备制造有|||
|肖 申;肖 毅;||限公司（下称|2015年03月||
||其他承诺|||严格履行|
|肖日明||"上海华明"）|09日||
|||全体股东上|||
|||海华明电力|||
|||设备集团有|||
|||限公司、广州|||
|||宏璟泰投资|||
|||有限合伙企|||
|||业（有限合|||

||
|-|
|伙）、珠海普|
|罗中合股权|
|投资合伙企|
|业（有限合|
|伙）、安信乾|
|能股权投资|
|基金合伙企|
|业（有限合|
|伙）、上海国|
|投协力发展|
|股权投资基|
|金合伙企业|
|（有限合|
|伙）、北京中|
|金国联元泰|
|投资发展中|
|心（有限合|
|伙）、北京国|
|投协力股权|
|投资基金（有|
|限合伙）、国|
|投创新（北|
|京）投资基金|
|有限公司等|
|八家股东发|
|行股份购买|
|其合计持有|
|的上海华明|
|100%的股权；|
|同时以锁价|
|方式向广州|
|汇垠鼎耀投|
|资企业（有限|
|合伙）、广州|
|汇垠华合投|
|资企业（有限|
|合伙）和宁波|
|中金国联泰|
|和股权投资|
|合伙企业（有|
|限合伙）等三|
|家企业非公|
|开发行股份|
|募集配套资|

||
|-|
|金，募集资金|
|总额不超过|
|交易总额的|
|25%（以下简|
|称"本次重大|
|资产重组"）。|
|作为本次重|
|大资产重组|
|交易标的上|
|海华明的实|
|际控制人，本|
|人作出如下|
|不可撤销的|
|承诺： 1、本|
|人保证为本|
|次重大资产|
|重组所提供|
|的有关信息|
|真实、准确和|
|完整，不存在|
|虚假记载、误|
|导性陈述或|
|者重大遗漏，|
|并对所提供|
|信息的真实|
|性、准确性和|
|完整性承担|
|个别法律责|
|任。2、本人|
|保证向参与|
|本次重组的|
|各中介机构|
|所提供的资|
|料均为真实、|
|原始的书面|
|资料或副本|
|资料，该等资|
|料副本或复|
|印件与其原|
|始资料或原|
|件一致，是准|
|确和完整的，|
|所有文件的|
|签名、印章均|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||是真实的，并|||
||||无任何虚假|||
||||记载、误导性|||
||||陈述或者重|||
||||大遗漏。3、|||
||||本人保证为|||
||||本次重组所|||
||||出具的说明|||
||||及确认均为|||
||||真实、准确和|||
||||完整，无任何|||
||||虚假记载、误|||
||||导性陈述或|||
||||者重大遗漏。|||
||||4、本人保证，|||
||||如违反上述|||
||||承诺及声明，|||
||||将愿意承担|||
||||个别法律责|||
||||任，如本次交|||
||||易因涉嫌所|||
||||提供或者披|||
||||露的信息存|||
||||在虚假记载、|||
||||误导性陈述|||
||||或者重大遗|||
||||漏，被司法机|||
||||关立案侦查|||
||||或者被中国|||
||||证监会立案|||
||||调查的，在案|||
||||件调查结论|||
||||明确之前，将|||
||||暂停转让在|||
||||上市公司拥|||
||||有权益的股|||
||||份（如有）。|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|股权激励承诺||||||
|||关于同业竞|"1、截止本承|||
||管彤;郭伯春;|争、关联交|诺函出具之|2007年07月||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||严格履行|
||李胜军;刘毅|易、资金占用|日，本人未以|01日||
|||方面的承诺|任何方式直|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||接或间接从|||
|||事与公司相|||
|||竞争的业务，|||
|||未拥有与公|||
|||司存在同业|||
|||竞争企业的|||
|||股份、股权或|||
|||任何其他权|||
|||益；2、本人|||
|||承诺在持有|||
|||公司股份期|||
|||间，不会以任|||
|||何形式从事|||
|||对公司的生|||
|||产经营构成|||
|||或可能构成|||
|||同业竞争的|||
|||业务和经营|||
|||活动，也不会|||
|||以任何方式|||
|||为公司的竞|||
|||争企业提供|||
|||任何资金、业|||
|||务及技术等|||
|||方面的帮助。|||
|||"|||
|||针对济南法|||
|||因1栋办公楼|||
|||及2栋单层生|||
|||产车间局部|||
|||占压规划道|||
|||路红线和道|||
|||路绿化带，面|||
|||临将来因服|||
|管彤;郭伯春;||从市政规划|2007年08月||
||其他承诺|||严格履行|
|李胜军;刘毅||需要进行拆|08日||
|||迁而发生资|||
|||产损失的风|||
|||险，本人承|||
|||诺：如果上述|||
|||建筑物一旦|||
|||被拆除，本人|||
|||将在拆除之|||
|||日起十日内，|||

||||
|-|-|-|
|||就济南法因|
|||因此而遭受|
|||的损失，按照|
|||本人在与山|
|||东法因数控|
|||机械有限公|
|||司（山东法因|
|||数控机械股|
|||份有限公司|
|||的前身）签署|
|||《股权转让|
|||协议》之日|
|||（即2007 年|
|||4 月9 日）持|
|||有济南法因|
|||的股权比例|
|||以现金方式|
|||一次性足额|
|||补偿予济南|
|||法因，且本人|
|||就该等补偿|
|||责任与上述|
|||协议签署日|
|||济南法因的|
|||其他股东承|
|||担连带责任。|
|承诺是否按时履行|是||

四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华明电力装备股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|500,141,278.31|552,887,879.74|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|1,748,183,743.17|1,708,638,651.08|
|其中：应收票据|495,854,105.31|605,534,640.00|
|应收账款|1,252,329,637.86|1,103,104,011.08|
|预付款项|76,678,605.38|94,728,108.59|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|52,362,065.65|52,339,736.39|
|其中：应收利息|19,136.43|617,339.60|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|490,891,405.32|415,455,740.20|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,870,770.60|35,443,704.96|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|2,874,127,868.43|2,859,493,820.96|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||394,668,716.27|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|138,350,675.87||
|其他非流动金融资产|256,318,040.40||
|投资性房地产|||
|固定资产|336,501,025.73|343,950,769.50|
|在建工程|92,748,166.88|86,447,514.72|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|192,567,695.70|198,153,076.86|
|开发支出|14,360,765.51|11,347,698.03|
|商誉|99,164,006.29|99,688,874.67|
|长期待摊费用|5,865,828.81|6,084,425.49|
|递延所得税资产|53,165,018.81|49,864,642.72|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,189,041,224.00|1,190,205,718.26|
|资产总计|4,063,169,092.43|4,049,699,539.22|
|流动负债：|||
|短期借款|344,282,145.20|317,308,604.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|380,305,078.88|474,884,390.54|

||||
|-|-|-|
|预收款项|44,454,951.37|25,583,759.55|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|13,724,876.73|17,234,156.97|
|应交税费|42,707,215.40|67,446,389.88|
|其他应付款|131,492,182.12|68,695,418.37|
|其中：应付利息|39,001,747.81|28,695,531.35|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|5,441,837.20|5,441,837.20|
|流动负债合计|962,408,286.90|976,594,556.51|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|697,205,693.70|697,060,670.70|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|8,998,652.62|10,460,326.36|
|递延所得税负债|17,503,840.78|17,653,580.67|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|723,708,187.10|725,174,577.73|
|负债合计|1,686,116,474.00|1,701,769,134.24|
|所有者权益：|||
|股本|90,260,777.00|90,260,777.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|954,339,994.41|954,339,994.41|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-7,953,087.88|506,158.48|
|专项储备|||
|盈余公积|17,133,681.97|17,133,681.97|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,253,861,565.78|1,218,341,504.38|
|归属于母公司所有者权益合计|2,307,642,931.28|2,280,582,116.24|
|少数股东权益|69,409,687.15|67,348,288.74|
|所有者权益合计|2,377,052,618.43|2,347,930,404.98|
|负债和所有者权益总计|4,063,169,092.43|4,049,699,539.22|

法定代表人：肖毅 主管会计工作负责人：雷纯立 会计机构负责人：汤振辉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|52,164,676.82|87,177,752.41|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|44,597,838.80||
|其中：应收票据|44,597,838.80||
|应收账款|||
|预付款项|3,532,472.48|1,861,091.47|
|其他应收款|573,492,181.41|557,954,959.85|
|其中：应收利息|12,021,066.12|12,021,066.12|
|应收股利|40,000,000.00|40,000,000.00|
|存货|||
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||576,427.68|
|流动资产合计|673,787,169.51|647,570,231.41|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,607,207,270.11|3,607,207,270.11|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|96,144.97|109,186.75|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|53,522.04|55,267.32|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|10,970,273.08|10,970,273.08|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,618,327,210.20|3,618,341,997.26|
|资产总计|4,292,114,379.71|4,265,912,228.67|
|流动负债：|||
|短期借款|30,000,000.00|30,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|||

||||
|-|-|-|
|预收款项|||
|合同负债|||
|应付职工薪酬|273,160.57|1,476,140.75|
|应交税费|2,862,699.53|3,586,498.70|
|其他应付款|113,952,368.03|69,926,038.65|
|其中：应付利息|39,481,111.48|28,316,111.47|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|147,088,228.13|104,988,678.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|697,205,693.70|697,060,670.70|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|697,205,693.70|697,060,670.70|
|负债合计|844,293,921.83|802,049,348.80|
|所有者权益：|||
|股本|759,239,130.00|759,239,130.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,573,449,024.58|2,573,449,024.58|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|33,441,234.96|33,441,234.96|
|未分配利润|81,691,068.34|97,733,490.33|
|所有者权益合计|3,447,820,457.88|3,463,862,879.87|
|负债和所有者权益总计|4,292,114,379.71|4,265,912,228.67|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|247,743,867.89|156,781,918.32|
|其中：营业收入|247,743,867.89|156,781,918.32|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|216,239,114.03|136,971,308.38|
|其中：营业成本|118,875,382.27|68,196,671.43|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,435,396.84|2,772,201.33|
|销售费用|39,667,367.96|28,252,107.17|
|管理费用|20,812,230.42|18,766,190.61|
|研发费用|3,781,625.12|7,475,101.50|
|财务费用|16,539,960.79|6,783,468.64|
|其中：利息费用|14,069,943.60|5,267,813.47|
|利息收入|1,408,221.89|463,909.06|
|资产减值损失|13,127,150.63|4,725,567.70|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|1,550,717.71|1,520,376.72|
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,820,922.05||
|其中：对联营企业和合营企业的投资|||

||||
|-|-|-|
|收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-2,917.08||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|37,873,476.54|21,330,986.66|
|加：营业外收入|5,793,160.27|9,804,545.06|
|减：营业外支出|363,063.97|196,415.11|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|43,303,572.84|30,939,116.61|
|减：所得税费用|5,582,229.66|3,163,961.15|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|37,721,343.18|27,775,155.46|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|37,721,343.18|27,775,155.46|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|35,520,061.40|27,895,217.29|
|2.少数股东损益|2,201,281.78|-120,061.83|
|六、其他综合收益的税后净额|-8,459,246.36|-685,416.61|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后|||
||-8,319,362.99|-1,410,803.64|
|净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合|||
|收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-8,319,362.99|-1,410,803.64|
|1.权益法下可转损益的其他综合收|||
|益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动|||
|损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收|||

||||
|-|-|-|
|益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出|||
|售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-8,319,362.99|-1,410,803.64|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||
||-139,883.37|725,387.03|
|额|||
|七、综合收益总额|29,262,096.82|27,089,738.85|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|27,200,698.41|26,484,413.65|
|归属于少数股东的综合收益总额|2,061,398.41|605,325.20|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：肖毅 主管会计工作负责人：雷纯立 会计机构负责人：汤振辉4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加||1,839.80|
|销售费用|||
|管理费用|2,541,084.11|2,925,578.04|
|研发费用|||
|财务费用|12,684,015.90|-38,701.71|
|其中：利息费用|11,734,148.01||
|利息收入|214,133.83|46,360.00|
|资产减值损失|817,421.98|-4,248,623.10|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-16,042,521.99|1,359,906.97|
|加：营业外收入|100.00|700.00|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-16,042,421.99|1,360,606.97|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-16,042,421.99|1,360,606.97|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-16,042,421.99|1,360,606.97|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||

||||
|-|-|-|
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-16,042,421.99|1,360,606.97|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|291,201,168.46|317,245,082.03|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|2,795,609.49|6,884,524.22|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||10,069,446.62|8,953,055.75|
|金|||
|经营活动现金流入小计|304,066,224.57|333,082,662.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|223,172,406.54|140,167,100.14|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||57,898,911.98|51,927,694.29|
|现金|||
|支付的各项税费|54,872,992.28|65,842,001.85|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||69,965,197.64|45,056,301.57|
|金|||
|经营活动现金流出小计|405,909,508.44|302,993,097.85|
|经营活动产生的现金流量净额|-101,843,283.87|30,089,564.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||40,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||9,197,890.65||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||28,249,471.15||
|金|||
|投资活动现金流入小计|37,447,361.80|40,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||604,613.15|33,436,112.10|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|3,604,613.15|33,436,112.10|
|投资活动产生的现金流量净额|33,842,748.65|-33,396,112.10|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|78,000,000.00|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||18,442,464.82|17,497,927.81|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|96,442,464.82|67,497,927.81|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|52,130,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,618,704.14|5,882,984.95|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||2,000,000.00|40,679,538.38|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|55,618,704.14|98,692,523.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|40,823,760.68|-31,194,595.52|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,435,632.65|-1,668,742.64|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-29,612,407.19|-36,169,886.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|464,074,294.63|474,019,303.12|
|六、期末现金及现金等价物余额|434,461,887.44|437,849,417.01|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||12,076,065.12|191,742,982.00|
|金|||
|经营活动现金流入小计|12,076,065.12|191,742,982.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||2,046,163.80|1,939,712.75|
|现金|||
|支付的各项税费|324,368.12|1,533.20|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||44,293,802.62|4,152,862.09|
|金|||
|经营活动现金流出小计|46,664,334.54|6,094,108.04|
|经营活动产生的现金流量净额|-34,588,269.42|185,648,873.96|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||100,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计||100,000,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额||-100,000,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||424,125.00||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||50,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|424,125.00|50,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-424,125.00|-50,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-681.17||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-35,013,075.59|85,598,873.96|
|加：期初现金及现金等价物余额|87,177,752.41|38,390,250.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|52,164,676.82|123,989,124.85|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|552,887,879.74|552,887,879.74||
|应收票据及应收账款|1,708,638,651.08|1,708,638,651.08||
|其中：应收票据|605,534,640.00|605,534,640.00||
|应收账款|1,103,104,011.08|1,103,104,011.08||
|预付款项|94,728,108.59|94,728,108.59||
|其他应收款|52,339,736.39|52,339,736.39||
|其中：应收利息|617,339.60|617,339.60||
|存货|415,455,740.20|415,455,740.20||
|其他流动资产|35,443,704.96|35,443,704.96||
|流动资产合计|2,859,493,820.96|2,859,493,820.96||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|394,668,716.27|不适用|394,668,716.27|
|其他权益工具投资|不适用|138,350,675.87|138,350,675.87|

|||||
|-|-|-|-|
|其他非流动金融资产|不适用|256,318,040.40|256,318,040.40|
|固定资产|343,950,769.50|343,950,769.50||
|在建工程|86,447,514.72|86,447,514.72||
|无形资产|198,153,076.86|198,153,076.86||
|开发支出|11,347,698.03|11,347,698.03||
|商誉|99,688,874.67|99,688,874.67||
|长期待摊费用|6,084,425.49|6,084,425.49||
|递延所得税资产|49,864,642.72|49,864,642.72||
|非流动资产合计|1,190,205,718.26|1,190,205,718.26||
|资产总计|4,049,699,539.22|4,049,699,539.22||
|流动负债：||||
|短期借款|317,308,604.00|317,308,604.00||
|应付票据及应付账款|474,884,390.54|474,884,390.54||
|预收款项|25,583,759.55|25,583,759.55||
|应付职工薪酬|17,234,156.97|17,234,156.97||
|应交税费|67,446,389.88|67,446,389.88||
|其他应付款|68,695,418.37|68,695,418.37||
|其中：应付利息|28,695,531.35|28,695,531.35||
|其他流动负债|5,441,837.20|5,441,837.20||
|流动负债合计|976,594,556.51|976,594,556.51||
|非流动负债：||||
|应付债券|697,060,670.70|697,060,670.70||
|递延收益|10,460,326.36|10,460,326.36||
|递延所得税负债|17,653,580.67|17,653,580.67||
|非流动负债合计|725,174,577.73|||
|负债合计|1,701,769,134.24|||
|所有者权益：||||
|股本|90,260,777.00|90,260,777.00||
|资本公积|954,339,994.41|954,339,994.41||
|其他综合收益|506,158.48|506,158.48||
|盈余公积|17,133,681.97|17,133,681.97||
|未分配利润|1,218,341,504.38|1,218,341,504.38||
|归属于母公司所有者权益|2,280,582,116.24|||
|||2,280,582,116.24||
|合计||||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益|67,348,288.74|67,348,288.74|
|所有者权益合计|2,347,930,404.98|2,347,930,404.98|
|负债和所有者权益总计|4,049,699,539.22|4,049,699,539.22|

调整情况说明
根据新的第22号企业会计准则-金融工具的确认与计量，将原准则下的“可供出售金融资产”项目重分类为新准侧下的“其他权益工具投资”和“其他流动金融资产”，重分类前可供出售金融资产金额为394668716.27，重分类后其他权益工具投资金额为138350675.87、其他流动金融资产金额为256318040.4。
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|87,177,752.41|87,177,752.41||
|预付款项|1,861,091.47|1,861,091.47||
|其他应收款|557,954,959.85|557,954,959.85||
|其中：应收利息|12,021,066.12|12,021,066.12||
|应收股利|40,000,000.00|40,000,000.00||
|其他流动资产|576,427.68|576,427.68||
|流动资产合计|647,570,231.41|647,570,231.41||
|非流动资产：||||
|长期股权投资|3,607,207,270.11|3,607,207,270.11||
|固定资产|109,186.75|109,186.75||
|无形资产|55,267.32|55,267.32||
|递延所得税资产|10,970,273.08|10,970,273.08||
|非流动资产合计|3,618,341,997.26|3,618,341,997.26||
|资产总计|4,265,912,228.67|4,265,912,228.67||
|流动负债：||||
|短期借款|30,000,000.00|30,000,000.00||
|应付职工薪酬|1,476,140.75|1,476,140.75||
|应交税费|3,586,498.70|3,586,498.70||
|其他应付款|69,926,038.65|69,926,038.65||
|其中：应付利息|28,316,111.47|28,316,111.47||
|流动负债合计|104,988,678.10|104,988,678.10||
|非流动负债：||||
|应付债券|697,060,670.70|697,060,670.70||
|非流动负债合计|697,060,670.70|697,060,670.70||

||||
|-|-|-|
|负债合计|802,049,348.80|802,049,348.80|
|所有者权益：|||
|股本|759,239,130.00|759,239,130.00|
|资本公积|2,573,449,024.58|2,573,449,024.58|
|盈余公积|33,441,234.96|33,441,234.96|
|未分配利润|97,733,490.33|97,733,490.33|
|所有者权益合计|3,463,862,879.87|3,463,862,879.87|
|负债和所有者权益总计|4,265,912,228.67|4,265,912,228.67|

调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。