珠海艾派克科技股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪东颖、主管会计工作负责人程燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|673,746,670.39|393,994,781.12|71.00%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|119,267,516.36|101,845,321.38|17.11%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||95,518,627.58|59,423,209.08|60.74%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|80,465,047.95|57,895,347.44|38.98%|
|基本每股收益（元/股）|0.21|0.19|10.53%|
|稀释每股收益（元/股）|0.21|0.19|10.53%|
|加权平均净资产收益率|6.12%|10.79%|-4.67%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,111,543,005.48|3,119,254,661.65|-0.25%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,915,161,560.18|1,896,309,841.64|0.99%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|218,445.75||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,484,656.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|192,978.90||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||26,659,250.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-363,962.06||
|减：所得税影响额|4,356,615.16||
|少数股东权益影响额（税后）|85,864.65||
|合计|23,748,888.78|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||9,214|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|珠海赛纳打印科技股份有限公司|境内非国有法人|68.74%|391,256,047||391,256,047||||
|||||||质押||48,386,400|
|庞江华|境内自然人|7.86%|44,736,087||33,552,065||||
|国家集成电路产业投资基金股份有限公司|国有法人|4.29%|24,402,147||24,402,147||||
|黄文礼|境内自然人|1.51%|8,580,108|||质押||6,500,000|
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.38%|7,855,693||||||
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.20%|6,811,093||||||
|朱新峰|境内自然人|1.09%|6,216,156|||质押||1,600,000|
|赵宏林|境内自然人|0.98%|5,564,700||||||
|吕如松|境内自然人|0.86%|4,880,429||4,880,429||||
|珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.86%|4,880,429||4,880,429||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|庞江华|11,184,022||11,184,022|
|黄文礼|8,580,108|人民币普通股|8,580,108|
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金|7,855,693|||
|||人民币普通股|7,855,693|
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金|6,811,093|||
|||人民币普通股|6,811,093|
|朱新峰|6,216,156|人民币普通股|6,216,156|
|赵宏林|5,564,700|人民币普通股|5,564,700|
|吕勃|2,811,169|人民币普通股|2,811,169|
|中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金|2,290,840|||
|||人民币普通股|2,290,840|
|中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）|1,999,921|||
|||人民币普通股|1,999,921|
|交通银行－中海优质成长证券投资基金|1,906,110|||
|||人民币普通股|1,906,110|
|上述股东关联关系或一致行动的|未知前10名无限售流通股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间|||
|说明|是否存在关联关系或一致行动人情况。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末余额|期初余额|增减幅度|变化说明|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|4,125,650.00|-|100.00%|主要是本报告期持有的金融性产品的公允价值变动所致。|
|预付款项|14,896,276.78|8,842,283.50|68.47%|主要是本报告期预付材料款增加所致。|
|其他流动资产|22,957,442.70|39,755,235.39|-42.25%|主要是本报告期待摊费用减少所致。|
|长期股权投资|4,000,000.00|-|100.00%|主要是本报告期对联营企业投资所致。|
|在建工程|1,639,822.39|3,624,443.59|-54.76%|主要是本报告期在建工程转至固定资产所致。|
|递延所得税资产|8,122,016.60|11,694,520.94|-30.55%|主要是本报告期持有的金融性产品的公允价值变动所致。|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|4,203,600.00|28,630,600.00|-85.32%|主要是本报告期持有的金融性产品的公允价值变动所致。|
|应付职工薪酬|41,299,248.53|64,564,796.37|-36.03%|主要是本报告期支付2015年年终奖所致。|
|应付利息|724,711.00|238,619.41|203.71%|主要是本报告期借款利息增加所致。|
|其他应付款|220,298,033.27|68,802,596.80|220.19%|主要是本报告期尚未支付收购APEXLEADERLIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权款项所致。|
|少数股东权益|25,925,855.11|52,140,918.92|-50.28%|主要是本报告期收购APEXLEADERLIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权所致。|
|利润表项目|本期发生额|上期发生额|增减幅度|变化说明|
|营业总收入|673,746,670.39|393,994,781.12|71.00%|主要是本报告期合并SCC报表所致。|
|营业总成本|563,017,713.64|296,080,912.76|90.16%|主要是本报告期合并SCC报表所致。|
|营业成本|390,396,317.30|221,138,337.53|76.54%|主要是本报告期合并SCC报表所致。|
|销售费用|62,688,066.96|24,987,931.03|150.87%|主要是本报告期合并SCC报表所致。|
|管理费用|121,218,014.23|41,593,696.23|191.43%|主要是本报告期合并SCC报表所致。|
|财务费用|-10,219,671.27|7,794,293.26|-231.12%|主要是本报告期汇率变动影响汇兑收益增加及存款利息收入增加所致。|
|资产减值损失|-5,178,988.54|-1,777,382.66|-191.38%|主要是本报告期合并SCC报表及应收账款减少冲回坏账准备所致。|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|28,552,650.00|-|100.00%|主要是报告期持有交易性金融产品公允价值变动所致。|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,637,732.14|3,383,566.27|-148.40%|主要是到期远期结汇受汇率影响所致。|
|营业外收入|4,879,661.69|10,546,769.74|-53.73%|主要是上期内符合确认收入条件的政府补助由递延收益转入所致。|
|所得税费用|23,145,965.38|7,555,864.57|206.33%|主要是本报告期利润总额增加及合并SCC、递延所得税变动所致。|
|少数股东损益|-95,193.07|2,182,683.37|-104.36%|主要是本报告期收购APEXLEADERLIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权所致|
|现金流量表项目|本期发生额|上期发生额|增减幅度|变化说明|
|经营活动产生的现金流量净额|80,465,047.95|57,895,347.44|38.98%|主要是报告期合并所收购的SCC子公司所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|- 13,546,203.88|- 4,911,004.58|-175.83%|主要是本报告期支付收购APEXLEADERLIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权的代扣代缴所得税及支付联营企业投资款所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|- 14,725,963.69|- 40,341,639.91|63.50%|主要是本报告期借款所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2015年10月11日，公司四届二十三次董事会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过213,000万元，对公司耗材业务生产线进行全面的智能化升级改造、建设美国再生耗材生产基地项目与研发中心项目并补充流动资金，实现自身的跨越式发展，同时强化SCC海外竞争优势，深化布局再生耗材市场，提高上市公司全球影响力。
目前，公司非公开发行方案已报证监会并受理。具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2015-091）、《关于非公开发行股票申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》（2015-106）、《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（2016-002）。
2、2016年2月23日、2016年3月11日，公司分别召开第四届董事会第二十七次会议、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易的议案》。公司与 APEX LEADERLIMITED签订《股权转让协议》，公司拟以自有现金人民币11,800.00万元收购APEX LEADERLIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权。
截止本报告披露日，该项收购已完成，公司已取得珠海市工商行政管理局外商投资企业出具的《核准变更登记通知书》（珠核变通内字【2016】第zh16030900705号）。
具体详见《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易的公告》（2016-016）、《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（2016-015)及《2016年第二次临时股东大会决议公告》（2016-023）3、2016年3月13日公司第四届董事会第二十九次会议、2016年04月7日2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》。经立信会计师事务所审计，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润281,260,845.30元。报告期内,母公司实现净利润63,971,280.81元，按照《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金6,397,128.08元，减去2014年度利润分配分派的现金42,273,661.80元，加上年初未分配利润163,340,740.30元，本年度可供股东分配的利润为178,641,231.23元。
2015年资本公积金转增股本事项：以2015年12月31日总股本569,149,502股为基数，向全体股东每10股转增7.5股，共转增426,862,127股。转增后，公司总股本由569,149,502股变更为996,011,629股。
具体详见《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（2016-024）、《2015年度股东大会决议公告》（2016-040）
根据规定，该分配预案自股东大会批准通过后两个月内实施完毕。
4、2016年2月19日，公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于当日上午开市时起临时停牌；2016
年2月26日，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于当日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自当日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司根据规定，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况公告。
2016年4月21日，公司已披露《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》及其他相关文件。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，该项重大资产重组尚待深圳证券交易所、股东大会等相关各方审核后实施交割。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2015年10月11日，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过213,000万元，对公司耗材业务生产线进行全面的智能化升级改造、建设美国再生耗材生产基地项目与研发中心项目并补充流动资金，实现自身的跨越式发展，同时强化SCC海外竞争优势，深化布局再生耗材市场，提高上市公司全球影响力。目前，公司非公开发行方案已报证监会并受理。||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2015年10月12日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2015年12月11日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2016年01月16日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|
|2016年2月23日，公司与APEXLEADER LIMITED签订《股权转让协议》，公司拟以自有现金人民币11,800.00万元收购APEX LEADER LIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权。截止本报告披露日，该项收购已完成。||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2016年02月24日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2016年03月12日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|
|2015年资本公积金转增股本事项：以2015年12月31日总股本569 ,14 9,502股为基数，向全体股东每10股转增7.5股，共转增426,862,127股。转增后，公司总股本由569,149,502股变更为996,011,629股。根据规定，该分配预案自股东大会批准通过后两个月内实施完毕。||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2016年03月15日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2016年04月08日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|
|2016年2月26日，公司筹划重大资产重组，即拟与太盟投资、君联资本在开曼群岛共同设立开曼子公司 I，然后开曼子公司 I 在开曼群岛设立开曼子公司 II，后者在美国特拉华州设立合并子公司，通过合并子公司和 Lexmark 合并的方||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2016年02月19日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2016年02月26日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|

||||
|-|-|-|
|式实施，合并后合并子公司停止存续，Lexmark作为合并后的存续主体。目前，该项重大资产重组尚待深圳证券交易所等各方审核后实施交割。||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2016年03月05日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2016年03月11日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2016年03月18日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2016年03月25日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2016年04月01日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2016年04月08日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2016年04月15日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2016年04月20日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
||2016年04月21日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||“自新增股份||自新增股份||
||珠海赛纳打||||||
|||关于股份锁|上市之日起|2014年09月|上市之日起||
|资产重组时所作承诺|印科股份有|||||履行中|
|||定期的承诺|至36个月届|30日|至36个月届||
||限公司||||||
||||满之日及赛||满之日及赛||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||纳科技盈利||纳科技盈利||
|||预测补偿义||预测补偿义||
|||务履行完毕||务履行完毕||
|||之日前（以较||之日前（以较||
|||晚者为准）内||晚者为准）||
|||将不以任何||||
|||方式进行转||||
|||让，包括但不||||
|||限于通过证||||
|||券市场公开||||
|||转让或通过||||
|||协议方式转||||
|||让，也不委托||||
|||他人管理赛||||
|||纳科技持有||||
|||的万力达股||||
|||份。”||||
|||"本次重组拟||||
|||注入资产艾||||
|||派克电子的||||
|||主营业务为||||
|||集成电路的||||
|||研发、生产和||||
|||销售，本公司||||
|||/本人及本公||||
|||司/本人控制||||
|||的其他企业||||
|||目前不存在||||
|珠海赛纳打||经营与艾派||||
|印科技股份|关于避免同|克电子及其||||
||||2014年03月|||
|有限公司、汪|业竞争的承|下属子公司||长期|履行中|
||||21日|||
|东颖、曾阳|诺|相同业务的||||
|云、李东飞||情形，双方之||||
|||间不存在潜||||
|||在同业竞争；||||
|||本次重组完||||
|||成后，本公司||||
|||/本人及本公||||
|||司/本人控制||||
|||的其他企业||||
|||不会直接或||||
|||间接从事任||||
|||何与上市公||||
|||司及其下属||||

||
|-|
|公司主要经|
|营业务构成|
|同业竞争或|
|潜在同业竞|
|争关系的生|
|产与经营，亦|
|不会投资或|
|新设任何与|
|上市公司及|
|其下属公司|
|主要经营业|
|务构成同业|
|竞争或潜在|
|同业竞争关|
|系的其他企|
|业；如本公司|
|/本人或本公|
|司/本人控制|
|的其他企业|
|获得的商业|
|机会与上市|
|公司及其下|
|属公司主营|
|业务发生同|
|业竞争或可|
|能发生同业|
|竞争的，本公|
|司/本人将立|
|即通知上市|
|公司，并尽力|
|将该商业机|
|会给予上市|
|公司，以避免|
|与上市公司|
|及下属公司|
|形成同业竞|
|争或潜在同|
|业竞争，以确|
|保上市公司|
|及上市公司|
|其他股东利|
|益不受损害；|
|如因上市公|
|司及其下属|

||
|-|
|公司业务发|
|展或延伸导|
|致其主营业|
|务与本公司/|
|本人或本公|
|司/本人控制|
|的其他企业|
|发生同业竞|
|争或可能发|
|生同业竞争，|
|本公司/本人|
|或本公司/本|
|人控制的其|
|他企业将视|
|具体情况采|
|取如下可行|
|措施以避免|
|与上市公司|
|相竞争：（1）|
|停止与上市|
|公司构成竞|
|争或可能构|
|成竞争的业|
|务；（2）将相|
|竞争的业务|
|及资产以公|
|允价格转让|
|给上市公司；|
|（3）将相竞|
|争的业务转|
|让给无关联|
|的第三方；|
|（4）其他有|
|利于维护上|
|市公司权益|
|的方式；本公|
|司/本人违反|
|上述承诺给|
|上市公司造|
|成损失的，本|
|公司/本人将|
|赔偿上市公|
|司由此遭受|
|的损失；上述|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||承诺在本公||||
|||司/本人作为||||
|||上市公司控||||
|||股股东/实际||||
|||控制人期间||||
|||持续有效。"||||
|||"为了减少并||||
|||规范实际控||||
|||制人、控股股||||
|||东及其控制||||
|||的其他企业||||
|||与上市公司||||
|||将来可能产||||
|||生的关联交||||
|||易，确保上市||||
|||公司及其全||||
|||体股东利益||||
|||不受损害，本||||
|||次交易完成||||
|||后上市公司||||
|||实际控制人||||
|||（一致行动||||
|||人）、控股股||||
|珠海赛纳打||||||
|||东出具了《关||||
|印科技股份|关于减少和|||||
|||于规范关联|2014年03月|||
|有限公司、汪|规范关联交|||长期|履行中|
|||交易的承诺|21日|||
|东颖、李东|易的承诺|||||
|||函》。控股股||||
|飞、曾阳云||||||
|||东赛纳科技||||
|||和实际控制||||
|||人汪东颖、李||||
|||东飞、曾阳云||||
|||承诺：“本次重||||
|||组前，本公司||||
|||/本人及本公||||
|||司/本人控制||||
|||的企业与拟||||
|||注入资产珠||||
|||海艾派克微||||
|||电子有限公||||
|||司之间的交||||
|||易定价公允、||||
|||合理，决策程||||
|||序合法、有||||
|||效，不存在显||||

||
|-|
|失公平的关|
|联交易；在本|
|次重组完成|
|后，本公司/|
|本人及本公|
|司/本人控制|
|的企业将尽|
|可能避免和|
|减少与上市|
|公司的关联|
|交易，对于无|
|法避免或有|
|合理理由存|
|在的关联交|
|易，本公司/|
|本人及本公|
|司/本人控制|
|的企业将与|
|上市公司依|
|法签订协议，|
|履行合法程|
|序，并将按照|
|有关法律、法|
|规、其他规范|
|性文件以及|
|上市公司章|
|程等的规定，|
|依法履行相|
|关内部决策|
|批准程序并|
|及时履行信|
|息披露义务，|
|保证关联交|
|易定价公允、|
|合理，交易条|
|件公平，保证|
|不利用关联|
|交易非法转|
|移上市公司|
|的资金、利|
|润，亦不利用|
|该类交易从|
|事任何损害|
|上市公司及|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||其他股东合||||
|||法权益的行||||
|||为；如未来上||||
|||市公司预计||||
|||与本公司/本||||
|||人或本公司/||||
|||本人控制的||||
|||企业之间持||||
|||续发生交易||||
|||的，本公司/||||
|||本人将采取||||
|||有效措施督||||
|||促上市公司||||
|||建立对持续||||
|||性关联交易||||
|||的长效独立||||
|||审议机制、细||||
|||化信息披露||||
|||内容和格式，||||
|||并适当提高||||
|||披露频率。本||||
|||公司/本人违||||
|||反上述承诺||||
|||给上市公司||||
|||造成损失的，||||
|||本公司/本人||||
|||将赔偿上市||||
|||公司由此遭||||
|||受的损失。”"||||
|||1.为进一步完||||
|||善艾派克电||||
|||子法人治理||||
|||结构，增强上||||
|||市公司对艾||||
|艾派克及||派克电子的||||
||关于艾派克|||||
|ApexLeader||控制力，在不||||
||剩余3.33%股||2014年03月|2016年3月||
|的实际控制||违反相关法|||履行完成|
||权后续安排||21日|15日||
|人汪东颖、李||律法规的情||||
||的承诺|||||
|东飞、曾阳云||况下，珠海赛||||
|||纳及实际控||||
|||制人承诺将||||
|||在本次重组||||
|||完成后18个||||
|||月内择机将||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||APEX||||
|||LEADER||||
|||LIMITED所||||
|||持艾派克电||||
|||子剩余3.33%||||
|||股权注入上||||
|||市公司，并在||||
|||法律法规及||||
|||公司章程允||||
|||许的范围内||||
|||促成上市公||||
|||司前述股权||||
|||收购行为。2.||||
|||作为APEX||||
|||LEADER||||
|||LIMITED的||||
|||实际控制人，||||
|||本人同时承||||
|||诺，如上市公||||
|||司拟收购||||
|||APEX||||
|||LEADER||||
|||LIMITED所||||
|||持3.33%股||||
|||权，其保证||||
|||APEX||||
|||LEADER||||
|||LIMITED将||||
|||同意与上市||||
|||公司开展股||||
|||权转让交易，||||
|||将所持艾派||||
|||克电子3.33%||||
|||股权以公允||||
|||价值转让给||||
|||上市公司。3.||||
|||如本人违反||||
|||上述承诺给||||
|||上市公司造||||
|||成任何损失||||
|||的，将承担相||||
|||应赔偿责任。”||||
|实际控制人|关于避免资|本人承诺，本|2014年03月|||
|||||长期|履行中|
|汪东颖、李东|金占用的承|次重组完成|21日|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|飞、曾阳云|诺|后，本人其本||||
|||人控制的其||||
|||他企业（含珠||||
|||海赛纳）将不||||
|||会以代垫费||||
|||用或其他支||||
|||出、直接或间||||
|||接借款、代偿||||
|||债务等任何||||
|||方式占用上||||
|||市公司及艾||||
|||派克电子的||||
|||资金，并将严||||
|||格遵守中国||||
|||证监会关于||||
|||公司法人治||||
|||理的有关规||||
|||定，避免与上||||
|||市公司及艾||||
|||派克电子发||||
|||生与正常生||||
|||产经营无关||||
|||的资金往来||||
|||行为； 若艾||||
|||派克电子因||||
|||在本次重组||||
|||前发生的资||||
|||金拆借行为||||
|||而被政府主||||
|||管部门处罚，||||
|||本人将确保||||
|||珠海赛纳对||||
|||上市公司及||||
|||艾派克电子||||
|||因受处罚所||||
|||产生的经济||||
|||损失予以全||||
|||额补偿，保证||||
|||上市公司不||||
|||因此遭受任||||
|||何损失.||||
|珠海赛纳打|关于避免资|"本公司承诺，||||
||||2014年03月|||
|印科技股份|金占用的承|本次重组完||长期|履行中|
||||21日|||
|有限公司|诺|成后，本公司||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||其本公司控||||
|||制的其他企||||
|||业将不会以||||
|||代垫费用或||||
|||其他支出、直||||
|||接或间接借||||
|||款、代偿债务||||
|||等任何方式||||
|||占用上市公||||
|||司及艾派克||||
|||的资金，并将||||
|||严格遵守中||||
|||国证监会关||||
|||于公司法人||||
|||治理的有关||||
|||规定，避免与||||
|||上市公司及||||
|||艾派克发生||||
|||与正常生产||||
|||经营无关的||||
|||资金往来行||||
|||为；若艾派克||||
|||因在本次重||||
|||组前发生的||||
|||资金拆借行||||
|||为而被政府||||
|||主管部门处||||
|||罚，本公司将||||
|||对上市公司||||
|||及艾派克因||||
|||受处罚所产||||
|||生的经济损||||
|||失予以全额||||
|||补偿，保证上||||
|||市公司不因||||
|||此遭受任何||||
|||损失。"||||
|||"作为轻资产||||
|||运营公司，艾||赛纳科技三||
|珠海赛纳打|关于艾派克|派克目前无||期厂房通过||
||||2014年03月|||
|印科技股份|电子优先购|自有厂房与||竣工验收之|履行中|
||||21日|||
|有限公司|房权的承诺|办公用房，因||日起两个月||
|||此，在重组后||内||
|||一定时期内，||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||与关联方凯||||
|||威置业还会||||
|||存在物业租||||
|||赁的关联交||||
|||易。赛纳科技||||
|||承诺，自赛纳||||
|||科技三期厂||||
|||房通过竣工||||
|||验收之日起||||
|||两个月内，赛||||
|||纳科技同意||||
|||给予艾派克||||
|||优先选择购||||
|||买三期厂房||||
|||物业的权利，||||
|||艾派克有权||||
|||以成本价从||||
|||赛纳科技购||||
|||买标的物业。||||
|||"||||
|||"为了保证上||||
|||市公司独立||||
|||性，艾派克控||||
|||股股东和实||||
|||际控制人出||||
|||具了《关于保||||
|||证上市公司||||
|||独立性的承||||
|||诺函》，具体||||
|||内容如下：||||
|珠海赛纳打||||||
|||“（一）本次重||||
|印科技股份|关于保证上|||||
|||组拟注入资|2014年03月|||
|有限公司;李|市公司独立|||长期|履行中|
|||产艾派克电|21日|||
|东飞;汪东颖;|性的承诺|||||
|||子目前在人||||
|曾阳云||||||
|||员、资产、财||||
|||务、机构及业||||
|||务等方面与||||
|||本公司/本人||||
|||及本公司/本||||
|||人控制的其||||
|||他企业完全||||
|||分开，双方的||||
|||人员、资产、||||
|||财务、机构及||||

||
|-|
|业务独立，不|
|存在混同情|
|况。（二）本|
|公司/本人承|
|诺，在本次重|
|组完成后，保|
|证上市公司|
|在人员、资|
|产、财务、机|
|构及业务方|
|面继续与本|
|公司/本人及|
|本公司/本人|
|控制的其他|
|企业完全分|
|开，保持上市|
|公司在人员、|
|资产、财务、|
|机构及业务|
|方面的独立|
|性，具体如|
|下：1、保证|
|上市公司人|
|员独立（1）|
|保证上市公|
|司的总经理、|
|副总经理、财|
|务总监、董事|
|会秘书等高|
|级管理人员|
|均专职在上|
|市公司任职|
|并领取薪酬，|
|不在本公司/|
|本人及本公|
|司/本人控制|
|的其他企业|
|担任除董事、|
|监事以外的|
|职务。（2）保|
|证上市公司|
|的劳动、人事|
|及工资管理|
|与本公司/本|

||
|-|
|人及本公司/|
|本人控制的|
|其他企业之|
|间完全独立。|
|（3）本公司/|
|本人向上市|
|公司推荐董|
|事、监事、总|
|经理等高级|
|管理人员人|
|选均通过合|
|法程序进行，|
|不干预上市|
|公司董事会|
|和股东大会|
|行使职权作|
|出人事任免|
|决定。2、保|
|证上市公司|
|资产独立完|
|整（1）保证|
|上市公司具|
|有与经营有|
|关的业务体|
|系和相关的|
|独立完整的|
|资产。（2）保|
|证上市公司|
|不存在资金、|
|资产被本公|
|司占用的情|
|形。（3）保证|
|上市公司的|
|住所独立于|
|控股股东、实|
|际控制人及|
|其控制的其|
|他企业。3、|
|保证上市公|
|司的财务独|
|立（1）保证|
|上市公司建|
|立独立的财|
|务部门和独|

||
|-|
|立的财务核|
|算体系，具有|
|规范、独立的|
|财务会计制|
|度。（2）保证|
|上市公司独|
|立在银行开|
|户，不与本公|
|司/本人及本|
|公司/本人控|
|制的其他企|
|业共用银行|
|账户。（3）保|
|证上市公司|
|的财务人员|
|不在本公司/|
|本人及本公|
|司/本人控制|
|的其他企业|
|兼职。（4）保|
|证上市公司|
|依法独立纳|
|税。（5）保证|
|上市公司能|
|够独立作出|
|财务决策，本|
|公司/本人及|
|本公司/本人|
|控制的其他|
|企业不干预|
|上市公司的|
|资金使用。4、|
|保证上市公|
|司机构独立|
|（1）保证上|
|市公司建立|
|健全股份公|
|司法人治理|
|结构，拥有独|
|立、完整的组|
|织机构。（2）|
|保证上市公|
|司的股东大|
|会、董事会、|

||
|-|
|独立董事、监|
|事会、总经理|
|等依照法律、|
|法规和公司|
|章程独立行|
|使职权。5、|
|保证上市公|
|司业务独立|
|（1）保证上|
|市公司拥有|
|独立开展经|
|营活动的资|
|产、人员、资|
|质和能力，具|
|有面向市场|
|独立自主持|
|续经营的能|
|力。（2）保证|
|本公司/本人|
|及本公司/本|
|人控制的其|
|他企业除通|
|过行使股东|
|权利之外，不|
|对上市公司|
|的业务活动|
|进行干预。|
|（3）保证本|
|公司/本人及|
|本公司/本人|
|控制的其他|
|企业避免从|
|事与上市公|
|司主营业务|
|具有实质性|
|竞争的业务。|
|（4）保证尽|
|量减少本公|
|司/本人及本|
|公司/本人控|
|制的其他企|
|业与上市公|
|司的关联交|
|易；在进行确|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||有必要且无||||
|||法避免的关||||
|||联交易时，保||||
|||证按市场化||||
|||原则和公允||||
|||价格进行公||||
|||平操作，并按||||
|||相关法律法||||
|||规以及规范||||
|||性文件的规||||
|||定履行交易||||
|||程序及信息||||
|||披露义务”。"||||
|||赛纳科技承||||
|||诺，艾派克||||
|||2014年度、||||
|||2015年度、||||
|||2016年度经||||
|||审计的扣除||||
|||非经常性损||||
|||益后归属于||||
|||母公司所有||||
|||者的净利润||||
|||分别不低于||||
|||人民币||||
|||19,286.72万||||
|||元、23,107.50||||
|珠海赛纳打||万元、||||
||关于利润补||2014年03月|2017年3月||
|印科技股份||27,201.22万|||履行中|
||偿的承诺||21日|19日||
|有限公司||元（以下合称||||
|||“预测利润||||
|||数”）。如本次||||
|||交易未能于||||
|||2014年度实||||
|||施完毕，则赛||||
|||纳科技进行||||
|||盈利预测补||||
|||偿的期间相||||
|||应延长一年，||||
|||各方应当就||||
|||延长补偿期||||
|||等相关事宜||||
|||另行签署补||||
|||充协议。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||1、本公司通||||
|||过本次收购||||
|||所获得的艾||||
|||派克的新增||||
|||股份，自股份||||
|||发行结束之||||
|||日起36个月||||
|||内将不以任||||
|||何方式进行||||
|||转让，包括但||||
|||不限于通过||||
|||证券市场公||||
|||开转让或通||||
|||过协议方式||||
|||转让，也不委||||
|||托他人管理||||
|||其持有的艾||||
|||派克股份。2、||||
|||本次收购交||||
|||易完成后6个||||
|||月内如艾派||||
|珠海赛纳打|关于股份锁|||||
|||克股票连续|2015年05月|2018年9月||
|印科技股份|定期的承诺||||履行中|
|||20个交易日|08日|17日||
|有限公司|函|||||
|||的收盘价低||||
|||于本次发行||||
|||价，或者交易||||
|||完成后6个月||||
|||期末收盘价||||
|||低于本次发||||
|||行价的，则本||||
|||公司通过本||||
|||次收购取得||||
|||的艾派克股||||
|||份锁定期自||||
|||动延长6个月||||
|||（若上述期||||
|||间艾派克发||||
|||生派发股利、||||
|||送红股、转增||||
|||股本或配股||||
|||等除息、除权||||
|||行为的，则前||||
|||述发行价以||||
|||经除息、除权||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||等因素调整||||
|||后的价格计||||
|||算）。||||
|||1、本公司通||||
|||过本次交易||||
|||认购的艾派||||
|||克股份自本||||
|||次发行结束||||
|||之日起三十||||
|||六个月内不||||
|||进行转让；2、||||
|||本次交易实||||
|||施完成后，本||||
|||公司通过本||||
|||次交易获得||||
|||的艾派克股||||
|珠海赛纳打||份由于艾派||||
|印科技股份||克送红股、转||||
|有限公司；国||增股本等原||||
|家集成电路||因增加的股||||
|产业投资基|关于股份锁|份，亦应遵守||||
||||2015年05月|2018年9月||
|金股份有限|定期的承诺|上述约定；3、|||履行中|
||||08日|17日||
|公司 ；珠海|函|如监管规则||||
|玫澋股权投||或监管机构||||
|资合伙企业||对锁定期有||||
|（有限合||更长期限要||||
|伙）； 吕如松||求的，按照监||||
|||管规则或监||||
|||管机构的要||||
|||求执行；4、||||
|||本公司将依||||
|||法办理所持||||
|||股份的锁定||||
|||手续，且在上||||
|||述锁定期届||||
|||满后转让上||||
|||述股份将依||||
|||法履行相关||||
|||信息披露义||||
|||务。||||
|珠海赛纳打||一、本次重组||||
||关于保证上|||||
|印科技股份||前，艾派克一|2015年05月|||
||市公司独立|||长期|履行中|
|有限公司;李||直在人员、资|08日|||
||性的承诺函|||||
|东飞;汪东颖;||产、财务、机||||

|||
|-|-|
|曾阳云|构及业务等|
||方面与本公|
||司及本公司|
||（本人）控制|
||的其他企业|
||完全分开，双|
||方的人员、资|
||产、财务、机|
||构及业务独|
||立，不存在混|
||同情况。二、|
||本公司（本|
||人）承诺，在|
||本次重组完|
||成后，保证上|
||市公司在人|
||员、资产、财|
||务、机构及业|
||务方面继续|
||与本公司及|
||本公司（本|
||人）控制的其|
||他企业完全|
||分开，保持上|
||市公司在人|
||员、资产、财|
||务、机构及业|
||务方面的独|
||立性，具体如|
||下：（一）保|
||证上市公司|
||人员独立 1、|
||保证上市公|
||司的总经理、|
||副总经理、财|
||务总监、董事|
||会秘书等高|
||级管理人员|
||均专职在上|
||市公司任职|
||并领取薪酬，|
||不在本公司|
||及本公司（本|
||人）控制的其|

||
|-|
|他企业担任|
|除董事、监事|
|以外的职务。|
|2、保证上市|
|公司的劳动、|
|人事及工资|
|管理与本公|
|司及本公司|
|（本人）控制|
|的其他企业|
|之间完全独|
|立。3、本公|
|司（本人）向|
|上市公司推|
|荐董事、监|
|事、总经理等|
|高级管理人|
|员人选均通|
|过合法程序|
|进行，不干预|
|上市公司董|
|事会和股东|
|大会行使职|
|权作出人事|
|任免决定。|
|（二）保证上|
|市公司资产|
|独立1、保证|
|上市公司具|
|有与经营有|
|关的业务体|
|系和相关的|
|独立完整的|
|资产。2、保|
|证本公司及|
|本公司（本|
|人）控制的其|
|他企业不以|
|任何方式占|
|用上市公司|
|的资金、资|
|产；不以上市|
|公司的资产|
|为本公司及|

||
|-|
|本公司（本|
|人）控制的其|
|他企业的债|
|务提供担保。|
|（三）保证上|
|市公司的财|
|务独立 1、保|
|证上市公司|
|建立独立的|
|财务部门和|
|独立的财务|
|核算体系，具|
|有规范、独立|
|的财务会计|
|制度。2、保|
|证上市公司|
|独立在银行|
|开户，不与本|
|公司及本公|
|司（本人）控|
|制的其他企|
|业共用银行|
|账户。3、保|
|证上市公司|
|的财务人员|
|不在本公司|
|及本公司（本|
|人）控制的其|
|他企业兼职。|
|4、保证上市|
|公司依法独|
|立纳税。5、|
|保证上市公|
|司能够独立|
|作出财务决|
|策，本公司|
|（本人）不违|
|法干预上市|
|公司的资金|
|使用。（四）|
|保证上市公|
|司机构独立|
|1、保证上市|
|公司建立健|

||
|-|
|全股份公司|
|法人治理结|
|构，拥有独|
|立、完整的组|
|织机构。2、|
|保证上市公|
|司的股东大|
|会、董事会、|
|独立董事、监|
|事会、总经理|
|等依照法律、|
|法规和公司|
|章程独立行|
|使职权。3、|
|保证本公司|
|及本公司（本|
|人）控制的其|
|他企业与上|
|市公司之间|
|不产生机构|
|混同的情形。|
|（五）保证上|
|市公司业务|
|独立1、保证|
|上市公司的|
|业务独立于|
|本公司及本|
|公司（本人）|
|控制的其他|
|企业。2、保|
|证上市公司|
|拥有独立开|
|展经营活动|
|的资产、人|
|员、资质和能|
|力，具有面向|
|市场独立自|
|主持续经营|
|的能力。3、|
|保证本公司|
|（本人）除通|
|过行使股东|
|权利之外，不|
|对上市公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的业务活动||||
|||进行干预。4、||||
|||保证本公司||||
|||及本公司（本||||
|||人）控制的其||||
|||他企业避免||||
|||从事与上市||||
|||公司主营业||||
|||务具有实质||||
|||性竞争的业||||
|||务。5、保证||||
|||尽量减少本||||
|||公司及本公||||
|||司（本人）控||||
|||制的其他企||||
|||业与上市公||||
|||司的关联交||||
|||易；在进行确||||
|||有必要且无||||
|||法避免的关||||
|||联交易时，保||||
|||证按市场化||||
|||原则和公允||||
|||价格进行公||||
|||平操作，并按||||
|||相关法律法||||
|||规以及规范||||
|||性文件的规||||
|||定履行交易||||
|||程序及信息||||
|||披露义务。||||
|||1、截至本承||||
|||诺函出具之||||
|||日，本公司及||||
|||本公司（本||||
|珠海赛纳打||人）控制的其||||
|印科技股份|关于减少和|他企业不存||||
||||2015年05月|||
|有限公司;李|规范关联交|在与上市公||长期|履行中|
||||08日|||
|东飞;汪东颖;|易的承诺函|司及其下属||||
|曾阳云||公司关联交||||
|||易违规的情||||
|||形。在本次重||||
|||组完成后，本||||
|||公司及本公||||

||
|-|
|司（本人）控|
|制的其他企|
|业将尽可能|
|避免和减少|
|与上市公司|
|的关联交易，|
|对于无法避|
|免或有合理|
|理由存在的|
|关联交易，本|
|公司及本公|
|司（本人）控|
|制的其他企|
|业将与上市|
|公司依法签|
|订协议，履行|
|合法程序，并|
|将按照有关|
|法律、法规、|
|其他规范性|
|文件以及上|
|市公司章程|
|等的规定，依|
|法履行相关|
|内部决策批|
|准程序并及|
|时履行信息|
|披露义务，保|
|证关联交易|
|定价公允、合|
|理，交易条件|
|公平，保证不|
|利用关联交|
|易非法转移|
|上市公司的|
|资金、利润，|
|亦不利用该|
|类交易从事|
|任何损害上|
|市公司及其|
|他股东合法|
|权益的行为；|
|如未来上市|
|公司预计与|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本公司及本||||
|||公司（本人）||||
|||控制的其他||||
|||企业之间持||||
|||续发生交易||||
|||的，本公司||||
|||（本人）将采||||
|||取有效措施||||
|||督促上市公||||
|||司建立对持||||
|||续性关联交||||
|||易的长效独||||
|||立审议机制、||||
|||细化信息披||||
|||露内容和格||||
|||式，并适当提||||
|||高披露频率。||||
|||2、本公司（本||||
|||人）违反上述||||
|||承诺给上市||||
|||公司造成损||||
|||失的，本公司||||
|||（本人）将赔||||
|||偿上市公司||||
|||由此遭受的||||
|||损失。||||
|||1、于本承诺||||
|||函出具之日||||
|||起12个月内，||||
|||赛纳科技、||||
|||Seine Tech||||
|||(USA) Co.,||||
|||Ltd.将停止与||||
|||Ninestar||||
|珠海赛纳打|与标的资产|||||
|||Technology|2015年05月|2016年5月6||
|印科技股份|关联交易事||||履行中|
|||Co., Ltd.、|06日|日||
|有限公司|项的承诺函|||||
|||Nihon||||
|||Ninestar||||
|||Company||||
|||Limited的所||||
|||有关联交易。||||
|||包括：Seine||||
|||Tech (USA)||||
|||Co., Ltd.不再||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||向Ninestar||||
|||Technology||||
|||Co., Ltd.采购||||
|||墨盒，赛纳科||||
|||技也不再向||||
|||Ninestar||||
|||Technology||||
|||Co., Ltd.销售||||
|||硒鼓、墨盒等||||
|||耗材产品、不||||
|||再向Nihon||||
|||Ninestar||||
|||Company||||
|||Limited销售||||
|||硒鼓、墨盒等||||
|||耗材产品。2、||||
|||若本公司（本||||
|||人）违反上述||||
|||承诺，本公司||||
|||（本人）将承||||
|||担由此引起||||
|||的一切法律||||
|||责任和后果，||||
|||并就该种行||||
|||为对相关各||||
|||方造成的损||||
|||失予以赔偿。||||
|||1、截至本承||||
|||诺函出具之||||
|||日，本公司及||||
|||本公司（本||||
|||人）控制的其||||
|||他企业未从||||
|珠海赛纳打||事任何在商||||
||关于避免与|||||
|印科技股份||业上对上市||||
||上市公司同||2015年05月|||
|有限公司;李||公司及其下||长期|履行中|
||业竞争的承||06日|||
|东飞;汪东颖;||属公司构成||||
||诺函|||||
|曾阳云||直接或间接||||
|||同业竞争的||||
|||业务或活动，||||
|||并保证将来||||
|||也不会从事||||
|||或促使本公||||
|||司（本人）所||||

||
|-|
|控制的企业|
|从事任何在|
|商业上对上|
|市公司及其|
|下属公司构|
|成直接或间|
|接同业竞争|
|的业务或活|
|动；2、如本|
|公司及本公|
|司（本人）控|
|制的其他企|
|业获得的商|
|业机会与上|
|市公司及其|
|下属公司主|
|营业务发生|
|同业竞争或|
|可能发生同|
|业竞争的，本|
|公司（本人）|
|将立即通知|
|上市公司，并|
|尽力将该商|
|业机会给予|
|上市公司，以|
|避免与上市|
|公司及下属|
|公司形成同|
|业竞争或潜|
|在同业竞争，|
|以确保上市|
|公司及上市|
|公司其他股|
|东利益不受|
|损害；3、如|
|因上市公司|
|及其下属公|
|司业务发展|
|或延伸导致|
|其主营业务|
|与本公司及|
|本公司（本|
|人）控制的其|

||
|-|
|他企业发生|
|同业竞争或|
|可能发生同|
|业竞争，本公|
|司及本公司|
|（本人）控制|
|的其他企业|
|将视具体情|
|况采取如下|
|可行措施以|
|避免与上市|
|公司相竞争：|
|（1）停止与|
|上市公司构|
|成竞争或可|
|能构成竞争|
|的业务；（2）|
|将相竞争的|
|业务及资产|
|以公允价格|
|转让给上市|
|公司；（3）将|
|相竞争的业|
|务转让给无|
|关联的第三|
|方；（4）其他|
|有利于维护|
|上市公司权|
|益的方式；4、|
|本公司（本|
|人）违反上述|
|承诺给上市|
|公司造成损|
|失的，本公司|
|（本人）将赔|
|偿上市公司|
|由此遭受的|
|损失；5、上|
|述承诺在本|
|公司（本人）|
|作为上市公|
|司控股股东|
|（实际控制|
|人）期间持续|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||有效。||||
|||本公司（本||||
|||人）承诺，本||||
|||次重组完成||||
|||后，本公司||||
|||（本人）及本||||
|||公司（本人）||||
|||控制的其他||||
|||企业将不会||||
|||以代垫费用||||
|||或其他支出、||||
|珠海赛纳打||直接或间接||||
|印科技股份||借款、代偿债||||
||避免资金占||2015年05月|||
|有限公司;李||务等任何方||长期|履行中|
||用的承诺函||08日|||
|东飞;汪东颖;||式占用上市||||
|曾阳云||公司的资金，||||
|||并将严格遵||||
|||守中国证监||||
|||会关于公司||||
|||法人治理的||||
|||有关规定，避||||
|||免与上市公||||
|||司发生与正||||
|||常生产经营||||
|||无关的资金||||
|||往来行为。||||
|||鉴于珠海赛||||
|||纳打印科技||||
|||股份有限公||||
|||司（以下简称||||
|||“赛纳科技”）||||
|||依法拥有位||||
|||于珠海市南||||
|珠海赛纳打||||||
|||屏科技工业||||
|印科技股份||||||
||关于土地房|园二期对面、|2015年05月|||
|有限公司;李||||长期|履行中|
||产的承诺|珠海大道南|08日|||
|东飞;汪东颖;||||||
|||侧编号为珠||||
|曾阳云||||||
|||国土香工||||
|||2009-004的||||
|||国有建设用||||
|||地使用权（以||||
|||下简称||||
|||“2009-004地||||
|||块”），||||

||
|-|
|2009-004地|
|块分为S1、S2|
|和S3三块，|
|珠海市房地|
|产登记中心|
|于2015年3|
|月25日出具|
|《关于珠国|
|土珠国土香|
|工2009-004|
|地块可否进|
|行分割转让|
|有关问题的|
|复函》确认|
|2009-004地|
|块及地上建|
|筑物不可分|
|割转让。珠海|
|艾派克科技|
|股份有限公|
|司（以下简称|
|“上市公司”）|
|拟通过发行|
|股份的方式|
|收购赛纳科|
|技所持耗材|
|业务资产（以|
|下简称“本次|
|重组”），耗材|
|业务使用的|
|部分厂房、办|
|公楼位于|
|2009-004地|
|块的S1上。|
|由于|
|2009-004地|
|块不可分割|
|转让，本次重|
|组完成后，耗|
|材业务资产|
|将继续以租|
|赁方式使用|
|前述位于|
|2009-004地|

||
|-|
|块S1上的厂|
|房、办公楼，|
|该等物业租|
|赁将构成赛|
|纳科技与上|
|市公司的关|
|联交易。基于|
|上述，就上述|
|物业租赁事|
|宜，本公司|
|（本人）现作|
|出如下确认|
|和承诺：1、|
|本次重组完|
|成后，赛纳科|
|技将与上市|
|公司就上述|
|位于|
|2009-004地|
|块S1上的厂|
|房、办公楼重|
|新签订价格|
|公允的租赁|
|合同。2、如|
|上述位于|
|2009-004地|
|块S1上的厂|
|房、办公楼因|
|为任何原因|
|被拆迁或被|
|要求搬迁而|
|导致耗材业|
|务不能继续|
|使用该物业，|
|本公司（本|
|人）承诺将将|
|积极寻找其|
|他合适的厂|
|房、办公楼作|
|为耗材业务|
|的生产经营|
|场所，保障耗|
|材业务生产|
|经营的平稳|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||过渡，并承担||||
|||由此给上市||||
|||公司带来一||||
|||切经济损失，||||
|||包括但不限||||
|||于搬迁费用、||||
|||替代厂房、办||||
|||公楼的租赁||||
|||费用以及耗||||
|||材业务停产||||
|||造成的经济||||
|||损失。3、具||||
|||体承担的损||||
|||失金额由具||||
|||有证券业务||||
|||资格的会计||||
|||师事务所在||||
|||上述损失发||||
|||生或支付完||||
|||毕后的30个||||
|||工作日内出||||
|||具专项审核||||
|||报告予以确||||
|||定，审核报告||||
|||出具后的20||||
|||个工作日内，||||
|||本公司（本||||
|||人）以现金方||||
|||式对上市公||||
|||司予以补偿。||||
|||就本次重组||||
|||涉及的标的||||
|||资产房产租||||
|||赁事项，本公||||
|||司作出如下||||
|||承诺：1. 如果||||
|珠海赛纳打|关于房产租|||||
||||2015年05月|||
|||因标的资产||||
|印科技股份|赁事项的承|||长期|履行中|
|||现有租赁房|08日|||
|有限公司|诺函|||||
|||产的权属瑕||||
|||疵或者租赁||||
|||房产规划拆||||
|||迁等原因，导||||
|||致标的资产||||
|||无法继续租||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||赁该等房屋||||
|||而必须搬迁，||||
|||赛纳科技将||||
|||积极寻找其||||
|||他合适的替||||
|||代性生产经||||
|||营办公场所，||||
|||保障相关公||||
|||司生产经营||||
|||的平稳过渡，||||
|||并以现金形||||
|||式补偿艾派||||
|||克和标的资||||
|||产因此遭受||||
|||的一切经济||||
|||损失，包括但||||
|||不限于搬迁||||
|||成本、搬迁所||||
|||导致的停产||||
|||损失等。2. 因||||
|||标的资产范||||
|||围内的租赁||||
|||物业未履行||||
|||房屋租赁登||||
|||记备案手续||||
|||而致使艾派||||
|||克或标的资||||
|||产受到房地||||
|||产管理部门||||
|||处罚的或者||||
|||因此遭受其||||
|||他损失的，赛||||
|||纳科技承诺||||
|||以现金方式||||
|||补偿艾派克||||
|||及标的资产||||
|||所遭受该等||||
|||损失。||||
|||根据《资产评||||
|||估报告》并经||||
|珠海赛纳打||||||
||近三年业绩||2015年05月|2017年12月||
|||扣非调整后，||||
|印科技股份|||||履行中|
||承诺|赛纳科技承|06日|31日||
|有限公司||||||
|||诺，标的资产||||
|||2015年度、||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2016年度、||||
|||2017年度的||||
|||净利润数分||||
|||别不低于人||||
|||民币||||
|||15,233.59万||||
|||元、18,490.77||||
|||万元、||||
|||23,035.12万||||
|||元（以下简称||||
|||“预测净利润||||
|||数”或“承诺净||||
|||利润数”）。如||||
|||本次交易未||||
|||能于2015年||||
|||度实施完毕，||||
|||则赛纳科技||||
|||进行盈利预||||
|||测的补偿期||||
|||间相应顺延||||
|||至2016年度、||||
|||2017年度、||||
|||2018年度。||||
|||甲方承诺，标||||
|||的股权对应||||
|||的2016年度、||||
|||2017年度、||||
|||2018年度经||||
|||审计的扣除||||
|||非经常性损||||
|APEX||益后归属于||||
|LEADER|关于收购珠|母公司所有||||
|LIMITED（甲|海艾派克微|者的净利润||||
||||2016年02月|2018年12月||
|方）、珠海艾|电子有限公|分别不低于|||履行中|
||||22日|31日||
|派克科技股|司3.33%股权|人民币909.36||||
|份有限公司|转让协议|万元、1007.6||||
|（乙方）||万元、1131.65||||
|||万元。如果未||||
|||达到前款规||||
|||定，则甲方须||||
|||按照本协议||||
|||的约定向乙||||
|||方进行补偿。||||
|||甲方在艾派||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||克微电子每||||
||||一年度审计||||
||||报告出具后||||
||||30日内按标||||
||||的股权实现||||
||||的归属于母||||
||||公司股东的||||
||||扣除非经常||||
||||性损益后的||||
||||净利润（经具||||
||||有证券业务||||
||||资格的审计||||
||||机构审计）与||||
||||承诺同期净||||
||||利润的差额，||||
||||以现金方式||||
||||对乙方进行||||
||||补偿。||||
||||"1、本人目前||||
||||并没有直接||||
||||或间接地从||||
||||事任何与万||||
||||力达电气所||||
||||从事的业务||||
||||构成同业竞||||
||||争的任何业||||
||||务活动，今后||||
||||的任何时间||||
||||亦不会直接||||
||||或间接地以||||
||庞江华;吕勃;||||||
|||首次公开发|任何方式（包|2007年11月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|朱新峰;赵宏||||长期|履行中|
|||行|括但不限于|13日|||
||林;黄文礼||||||
||||独资、合资、||||
||||合作和联营）||||
||||参与或进行||||
||||任何与万力||||
||||达电气所从||||
||||事的业务有||||
||||实质性竞争||||
||||或可能有实||||
||||质性竞争的||||
||||业务活动。2、||||
||||对于本人将||||
||||来可能出现||||

||
|-|
|的下属全资、|
|控股、参股企|
|业所生产的|
|产品或所从|
|事的业务与|
|万力达电气|
|有竞争或构|
|成竞争的情|
|况，承诺在万|
|力达电气提|
|出要求时出|
|让本人在该|
|等企业中的|
|全部出资或|
|股份，并承诺|
|给予万力达|
|电气对该等|
|出资或股份|
|的优先购买|
|权，并将尽最|
|大努力促使|
|有关交易的|
|价格是经公|
|平合理的及|
|与独立第三|
|者进行正常|
|商业交易的|
|基础上确定|
|的。3、本人|
|承诺不向业|
|务与万力达|
|电气及万力|
|达电气的下|
|属企业（含直|
|接或间接控|
|制的企业）所|
|生产的产品|
|或所从事的|
|业务构成竞|
|争的其他公|
|司、企业或其|
|他机构、组织|
|或个人提供|
|专有技术或|

||||
|-|-|-|
|||提供销售渠|
|||道、客户信息|
|||等商业秘密。|
|||4、除非万力|
|||达电气明示|
|||同意，本人将|
|||不采用代销、|
|||特约经销、指|
|||定代理商等|
|||形式经营销|
|||售其他商家|
|||生产的与万|
|||力达电气产|
|||品有同业竞|
|||争关系的产|
|||品。5、如出|
|||现因本人或|
|||本人控制的|
|||其他企业或|
|||组织违反上|
|||述承诺而导|
|||致万力达电|
|||气的权益受|
|||到损害的情|
|||况，本人将依|
|||法承担相应|
|||的赔偿责任。|
|||"|
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-20.00%|至|20.00%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||17,867.49|至|26,801.23|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||22,334.36|||
|元）||||

|||
|-|-|
||业绩变动的原因主要是公司业绩稳步增长以及报告期公司重大资产重组，|
|业绩变动的原因说明||
||预计相关费用增加等综合因素影响所致。|

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
|||||||-1,637,732.|4,125,650.0||
|金融衍生工具|0.00|4,125,650.00|0.00|0.00|0.00|||自有资金|
|||||||14|0||
|||||||-1,637,732.|4,125,650.0||
|合计|0.00|4,125,650.00|0.00|0.00|0.00|||--|
|||||||14|0||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海艾派克科技股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,506,522,316.55|1,439,428,183.59|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||4,125,650.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|20,638,210.70|18,423,929.00|
|应收账款|498,905,707.09|519,554,769.03|
|预付款项|14,896,276.78|8,842,283.50|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|11,187,617.63|9,532,600.76|
|应收股利|||
|其他应收款|29,839,600.22|25,236,446.20|
|买入返售金融资产|||
|存货|549,792,990.42|589,833,840.85|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|4,839,069.36|5,092,752.21|
|其他流动资产|22,957,442.70|39,755,235.39|
|流动资产合计|2,663,704,881.45|2,655,700,040.53|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,000,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|258,198,365.72|268,934,414.58|
|在建工程|1,639,822.39|3,624,443.59|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|108,982,096.09|110,255,858.14|
|开发支出|5,839,804.51|5,763,875.03|
|商誉|37,528,041.76|37,528,041.76|
|长期待摊费用|18,612,408.52|18,799,502.04|
|递延所得税资产|8,122,016.60|11,694,520.94|
|其他非流动资产|4,915,568.44|6,953,965.04|
|非流动资产合计|447,838,124.03|463,554,621.12|
|资产总计|3,111,543,005.48|3,119,254,661.65|
|流动负债：|||
|短期借款|120,806,288.68|137,045,034.05|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||4,203,600.00|28,630,600.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|236,769,214.01|321,228,784.25|
|预收款项|14,205,557.66|12,222,265.47|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|41,299,248.53|64,564,796.37|
|应交税费|26,819,492.11|31,789,058.09|

||||
|-|-|-|
|应付利息|724,711.00|238,619.41|
|应付股利|||
|其他应付款|220,298,033.27|68,802,596.80|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|4,865,555.87|6,182,586.69|
|其他流动负债|92,369.96|902,775.25|
|流动负债合计|670,084,071.09|671,607,116.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|382,126,010.69|381,251,878.19|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|80,221,206.82|80,229,881.24|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|3,895,310.88|3,892,253.23|
|递延收益|4,391,533.33|4,543,333.33|
|递延所得税负债|29,737,457.38|29,279,438.72|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|500,371,519.10|499,196,784.71|
|负债合计|1,170,455,590.19|1,170,803,901.09|
|所有者权益：|||
|股本|569,149,502.00|569,149,502.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|426,862,126.50|432,688,778.72|
|减：库存股|||
|其他综合收益|30,469,727.53|38,738,236.71|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|50,815,479.26|49,123,323.80|
|一般风险准备|||
|未分配利润|837,864,724.89|806,610,000.41|
|归属于母公司所有者权益合计|1,915,161,560.18|1,896,309,841.64|
|少数股东权益|25,925,855.11|52,140,918.92|
|所有者权益合计|1,941,087,415.29|1,948,450,760.56|
|负债和所有者权益总计|3,111,543,005.48|3,119,254,661.65|

法定代表人：汪东颖 主管会计工作负责人：程燕 会计机构负责人：陈磊2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|712,058,151.23|661,236,012.58|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||4,125,650.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|497,315,737.26|538,095,807.84|
|预付款项|3,195,355.16|1,212,344.25|
|应收利息|685,070.02|685,070.02|
|应收股利|||
|其他应收款|16,256,456.62|17,370,799.92|
|存货|114,458,586.85|116,487,478.80|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|3,934,653.29|3,795,940.41|
|其他流动资产|4,623,201.42|8,166,311.18|
|流动资产合计|1,356,652,861.85|1,347,049,765.00|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,898,343,306.39|2,776,343,306.39|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|64,012,220.44|61,242,439.52|
|在建工程|1,639,822.39|3,624,443.59|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|7,389,512.51|7,864,706.62|
|开发支出|1,204,566.00|1,037,622.61|
|商誉|||
|长期待摊费用|5,256,881.56|5,977,071.64|
|递延所得税资产|1,520,486.06|5,120,006.06|
|其他非流动资产|4,046,188.44|5,379,215.04|
|非流动资产合计|2,983,412,983.79|2,866,588,811.47|
|资产总计|4,340,065,845.64|4,213,638,576.47|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||2,235,400.00|26,232,200.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|153,462,271.26|151,486,169.16|
|预收款项|411,655.54|164,351.55|
|应付职工薪酬|22,809,053.69|34,963,768.20|
|应交税费|8,954,143.18|6,750,273.65|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|126,384,448.87|25,236,228.99|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|314,256,972.54|244,832,991.55|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|618,847.50||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|618,847.50|0.00|
|负债合计|314,875,820.04|244,832,991.55|
|所有者权益：|||
|股本|569,149,502.00|569,149,502.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,186,426,853.49|3,186,426,853.49|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|34,587,998.20|34,587,998.20|
|未分配利润|235,025,671.91|178,641,231.23|
|所有者权益合计|4,025,190,025.60|3,968,805,584.92|
|负债和所有者权益总计|4,340,065,845.64|4,213,638,576.47|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|673,746,670.39|393,994,781.12|
|其中：营业收入|673,746,670.39|393,994,781.12|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|563,017,713.64|296,080,912.76|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|390,396,317.30|221,138,337.53|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,113,974.96|2,344,037.37|
|销售费用|62,688,066.96|24,987,931.03|
|管理费用|121,218,014.23|41,593,696.23|
|财务费用|-10,219,671.27|7,794,293.26|
|资产减值损失|-5,178,988.54|-1,777,382.66|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||28,552,650.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,637,732.14|3,383,566.27|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|137,643,874.61|101,297,434.63|
|加：营业外收入|4,879,661.69|10,546,769.74|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|205,247.63|260,335.05|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|142,318,288.67|111,583,869.32|
|减：所得税费用|23,145,965.38|7,555,864.57|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|119,172,323.29|104,028,004.75|
|归属于母公司所有者的净利润|119,267,516.36|101,845,321.38|
|少数股东损益|-95,193.07|2,182,683.37|
|六、其他综合收益的税后净额|-8,268,509.18|-2,169,142.61|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-8,268,509.18|-2,101,949.49|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|||0.00|
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-8,268,509.18|-2,101,949.49|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-8,268,509.18|-2,101,949.49|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|||-67,193.12|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|110,903,814.11|101,858,862.14|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||110,999,007.18|99,743,371.89|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-95,193.07|2,115,490.25|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.21|0.19|
|（二）稀释每股收益|0.21|0.19|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：汪东颖 主管会计工作负责人：程燕 会计机构负责人：陈磊4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|308,643,942.22|0.00|
|减：营业成本|230,247,710.87|0.00|
|营业税金及附加|2,744,031.59|-1,588.76|

||||
|-|-|-|
|销售费用|6,087,618.51||
|管理费用|32,622,369.76|219,931.22|
|财务费用|-1,953,987.15|-87,565.57|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||28,122,450.00||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,461,400.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|65,557,248.64|-130,776.89|
|加：营业外收入|219,520.12||
|其中：非流动资产处置利得|37,990.99||
|减：营业外支出|373,476.89||
|其中：非流动资产处置损失|366,882.89||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||65,403,291.87|-130,776.89|
|列）|||
|减：所得税费用|9,018,851.19||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|56,384,440.68|-130,776.89|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|56,384,440.68|-130,776.89|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|750,206,023.09|422,696,232.65|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|25,996,559.62|12,695,162.87|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||27,388,613.81|41,576,406.81|
|金|||
|经营活动现金流入小计|803,591,196.52|476,967,802.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|437,763,469.97|249,902,594.86|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||158,560,825.68|88,288,316.97|
|现金|||
|支付的各项税费|42,587,475.81|25,086,407.87|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||84,214,377.11|55,795,135.19|
|金|||
|经营活动现金流出小计|723,126,148.57|419,072,454.89|
|经营活动产生的现金流量净额|80,465,047.95|57,895,347.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|12,407,219.17||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||101,500.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|12,407,219.17|101,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,965,040.40|5,012,504.58|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|18,986,640.11||
|质押贷款净增加额|0.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||1,742.54||
|金|||
|投资活动现金流出小计|25,953,423.05|5,012,504.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-13,546,203.88|-4,911,004.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|1,003,290.06|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|51,111,161.33||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|51,111,161.33|1,003,290.06|
|偿还债务支付的现金|64,919,498.04|40,525,528.83|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||819,401.14|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||917,626.98||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|65,837,125.02|41,344,929.97|
|筹资活动产生的现金流量净额|-14,725,963.69|-40,341,639.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,894,027.69|-687,652.17|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|54,086,908.07|11,955,050.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,329,673,652.79|676,969,107.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,383,760,560.86|688,924,158.75|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|323,929,993.26||
|收到的税费返还|19,199,705.26||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,208,353.64|6,975,789.99|
|金|||
|经营活动现金流入小计|346,338,052.16|6,975,789.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|176,742,944.84||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||63,377,285.44|3,574,698.89|
|现金|||
|支付的各项税费|7,179,915.28|620,245.68|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||43,308,907.39|6,999,678.33|
|金|||
|经营活动现金流出小计|290,609,052.95|11,194,622.90|
|经营活动产生的现金流量净额|55,728,999.21|-4,218,832.91|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|0.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,990,731.52||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|15,564,083.92||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|19,554,815.44||
|投资活动产生的现金流量净额|-19,554,815.44||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,418,610.55||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|37,592,794.32|-4,218,832.91|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|658,295,162.88|38,870,202.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|695,887,957.20|34,651,369.79|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。