西安天和防务技术股份有限公司
2015年第一季度报告
2015-016
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贺增林、主管会计工作负责人王振平及会计机构负责人王宝华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|183,075.47|138,966.00|31.74%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|-6,243,083.14|-12,242,725.20||
||||49.01%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-24,839,732.94|18,892,416.61|-231.48%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.2070|0.2100|-198.57%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|-0.06|-0.14|57.14%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.06|-0.14|57.14%|
|加权平均净资产收益率|-0.48%|-2.14%|1.66%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||-0.66%|-2.50%|1.84%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,473,887,920.97|1,503,605,828.23|-1.98%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|1,288,893,129.59|1,295,136,212.73||
||||-0.48%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||10.7408|10.7900|-0.46%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,000,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|15,000.00||
|减：所得税影响额|753,750.00||
|合计|2,261,250.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、国防预算支出及国际销售环境变化的风险
公司产品主要为军品，民品市场开拓虽然取得了一定成效，但受制于行业、市场、资金投入等因素影响，营业收入占比仍然较小。我国宏观经济的发展仍面临着一定的不确定性，如果宏观经济向下波动，可能会影响到国防预算支出的增长。
如果国防预算支出出现较大的变化，将制约公司现阶段经营业绩的提升。现阶段公司军贸业务占比较高，如果国际安全局势、进出口国家双边关系、用户国政局稳定性、我国对外军援军贸政策等国际销售环境发生较大的不利变化，公司军贸业务可能受到较大的影响，可能造成公司业绩的波动。公司将整合优势资源，强化核心竞争力，积极开拓增量市场，寻求新的业务增长点。
2、市场风险
（1）市场竞争加剧风险
随着国家政策对军品市场准入的逐步放宽，新的竞争对手、替代性的产品或技术可能较快的出现，行业竞争有可能加剧。如果公司无法快速适应正在发生变化的行业竞争格局，有效提升自身竞争实力、巩固并提升公司的市场地位，则可能出现争取型号科研任务失败，在一些型号产品领域竞争力下降，订单大幅减少，进而面临市场份额下降、盈利能力减弱的风险。
行业竞争格局的变化同样将影响到公司的军贸业务，新的竞争对手、替代性的产品或技术有可能对公司获取军贸订单产生较大的影响。如果公司不能持续保持竞争优势，2015年及未来某些年度不排除公司业绩出现大幅下降的情况。公司将以市场需求为导向，以技术创新为牵引，加快技术产品的开发，持续保持核心技术优势，不断巩固和提升公司的行业地位。
（2）客户需求不足的风险
公司产品主要根据最终用户的具体要求、年度采购计划等进行生产，如果现有的最终用户出现需求不足或不再购买该产品，而公司又不能及时开发新的客户，将导致公司持续盈利能力的下降；军品订单的执行周期长，从用户提出意向性协议至生产完成、实现交付需要较长的时间，且在订单签署、产品交付中存在着诸多不确定性因素的影响，如果上述情况发生可能导致公司在某一期间或全年度无法完成交付而引致的短期盈利能力下降。公司将加强与客户的沟通协调，及时掌握最终用户需求变化情况，同时加大增量市场的开拓力度，以产品开发促进市场开发，积极寻求新的增长点。
3、应收账款风险
报告期末公司应收账款余额较大，欠款客户信誉度较高、支付能力较强，客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但如果应收账款不能及时收回，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。随着公司业务规模的增长，应收账款可能会进一步增加，公司存在应收账款质量下降、回收期延长，甚至不排除出现大额坏账的风险。
公司将加大应收账款管理力度，积极控制应收账款的规模增长。
4、管理风险
随着公司经营规模的扩大，新业务的拓展以及募投项目的实施，公司的经营规模、资产规模还会不断扩张，管理的深度、广度都会扩大，人员规模不断增加，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构、管理制度等方面作出相应的改进和调整，对公司管理提出了更高的要求。虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构，并且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和内控体系，但随着公司经营规模的增长，公司存在经营规模快速扩大带来的管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||13,268|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|贺增林|境内自然人|39.90%|47,883,600|47,883,600|||
|聂新勇|境内自然人|9.00%|10,800,000|10,800,000|质押|900,000|
|刘丹英|境内自然人|4.85%|5,821,200|5,821,200|||
|赵项题|境内自然人|3.60%|4,320,000|4,320,000|||
|吴宏伟|境内自然人|3.60%|4,320,000|4,320,000|质押|4,320,000|
|王坚|境内自然人|3.38%|4,050,000|4,050,000|质押|1,990,000|
|郭旺|境内自然人|1.80%|2,160,000|2,160,000|||
|郭辉|境内自然人|1.80%|2,160,000|2,160,000|||
|周志军|境内自然人|1.80%|2,160,000|2,160,000|||
|金石投资有限公司|境内非国有法人|1.50%|1,800,000|1,800,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业股票型证券投资基金||999,635|||||
||||||人民币普通股|999,635|
|中融国际信托有限公司－融新366号||474,895|||||
||||||人民币普通股|474,895|
|吴国华||373,512|||人民币普通股|373,512|
|中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金||351,777|||||
||||||人民币普通股|351,777|
|陈正忠||334,500|||人民币普通股|334,500|
|顾亮||248,200|||人民币普通股|248,200|
|杨波||232,087|||人民币普通股|232,087|
|中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划||225,350|||||
||||||人民币普通股|225,350|
|泰信基金－广发银行－阎立群||224,066|||人民币普通股|224,066|
|长安基金－光大银行－长安锦弘||210,825|||人民币普通股|210,825|

|||
|-|-|
|和富1号分级资产管理计划||
||公司控股股东及实际控制人贺增林与刘丹英为夫妻关系，聂新勇、赵项题、郭旺、郭辉、|
|上述股东关联关系或一致行动的|周志军均为众合创业投资管理有限公司股东，王坚为公司副总经理。除上述关系外，公|
|说明|司未知股东间是否存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定|
||的一致行动人。|
||1、无限售条件股东陈正忠普通证券账户持股数量为0股，投资者信用账户持股数量为|
|参与融资融券业务股东情况说明|334,500股，股东合计持股数量为334,500股；2、无限售条件股东顾亮普通证券账户持|
|（如有）|股数量为0股，投资者信用账户持股数量为248,200股，股东合计持股数量为248,200|
||股；|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收利息期末余额为1081.03万元，较上期增加83.05%，主要原因是货币资金理财收益按收益期间计提所致；
2、其他应收款期末余额为348.76万元，较上期增加123.57%，主要原因是员工借采购、出差备用金等增加所致；
3、应交税费期末余额244.51万元，较上期减少81.22%，主要原因是本期缴纳上期末增值税后应交税费余额降低所致；
4、其他应付款期末余额为977.32万元，较上期增加75.14%，主要原因是购置设备款项增加所致；
5、销售费用本期金额315.06万元，较上期增加30.48%，主要原因是市场开拓费用增加；
6、资产减值损失本期金额-113.64万元，较上期减少814.97%，主要原因是本期收回货款冲回资产减资损失较上期有所增加；
7、营业外收入本期金额301.50万元，较上期增加43.90%，主要原因是本期确认政府补助300万元。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司业务主要为军品业务，受军品业务市场开发周期长，公司最终用户较少、已实现销售的产品品种少等因素的影响，公司目前在手订单较少，2015年第一季度，公司实现营业总收入183,075.47元，同比增长31.74%；归属于上市公司普通股股东的净利润-6,243,083.14元，同比增长49.01%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
1、国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题
该项目报告期内完成了样机试运行和指标测试，该课题已于2015年4月通过中国民用航空局组织的技术验收。该课题的产品研制已初步完成，公司已初步形成TH-R317低空监视导航机器人、场面监视雷达、光电监视系统、基本型飞行服务站、应急型飞行服务站、增强型飞行服务站等通航产品系列。
2、新一代便携式防空导弹指挥系统
该项目主要研制升级型便携式防空导弹指挥系统产品，该系统产品包括目标引导雷达、指挥控制分系统、通信分系统、单兵分系统及车载平台，可实现便携式防空导弹作战的侦察预警、情报处理、作战指挥、射击引导等功能，具有较强的战场生存能力、抗电磁干扰能力等。该产品的外贸型号TH-S711已实现小批量销售，目前正在根据用户需求不断优化升级；为满足用户对该系统的维修保障而研制生产的S711M检测系统已签订合同。TH-S217型正在根据国内用户的指标要求进行优化、改进，正参与选型竞争。
3、新一代区域防空群通信指挥系统
该项目主要研制升级型区域防空群通信指挥系统系列产品，该产品为战术级指挥系统，主要用于对武器系统级作战单元
如便携式防空导弹指挥系统的协同指挥。新一代产品的软件系统构架全面优化、数据处理效率更高，并增加三维地图显示，增强通信接口和数据集成性。该产品的TH-G701A型已于2010年9月获国家出口立项批准已实现小批量销售，目前正在根据用户需求不断优化升级。
4、目标指示雷达系列产品
公司以连续波雷达技术为核心，在TH-R311目标指示雷达的基础上不断进行技术拓展及创新，推出应用于不同领域的目标指示雷达系列产品。目前该产品系列中，某型多功能炮位侦校雷达正在进行调试、优化，并已参与国内军方用户的选型竞争；TH-R313低空目标指示雷达的研制工作已完成，产品已小批量生产并实现销售；TH-R316BDBF三坐标目标指示雷达已基本完成工程研制，正处于工程优化阶段。
5、光电探测系列产品
光电探测是除雷达探测外的另一重要探测手段，光雷结合是侦察探测技术的发展趋势。公司在继续强化连续波雷达技术领先优势的同时不断加大对光电探测类产品的研发力度。公司在研的光电探测系列产品主要有光电瞄准具、光电跟踪仪、光电侦察跟踪系统等，该类产品目前根据用户需求正处于工程优化阶段；除上述系列产品外，公司研制的某型红外远程预警探测系统正参与国内军方用户的选型竞争；TH-P303人防光电监视设备已完成研制及交付。
6、地面侦察指挥系统
地面侦察指挥系统是将连续波雷达技术和光电探测技术进行有机结合，以TH-R315地面监视雷达和光电系列产品为核心而形成光雷一体的探测侦察系统。公司目前在该产品方面形成的系统级产品主要有TH-BS08地面侦察指挥系统、陆地边防信息化系统、要地周界安防系统等。TH-BS08地面侦察指挥系统已于2010年获国家出口立项批准，并按照国外用户需求研制生产完成，并已签订合同，目前正处于不断优化升级过程中；要地周界安防系统已取得了订单，正按照用户需求进行优化。
7、863计划海洋技术领域重大项目课题
公司作为牵头单位承担了863计划海洋技术领域三个重大项目课题，50公斤级便携式自主观测系统工程化技术课题已经完成湖试试验，300公斤级小型智能探测系统已经完成水池试验，并进一步优化，基于AUV的低功耗和一体化合成孔径声纳系统通过了科技部中期检查，优化方案已上报科技部。前两个项目研制形成的产品为水下无人自主航行器（AUV），该产品为军民两用产品，可搭载多种传感器，完成各类复杂的、高风险的水下作业任务，主要用于水下巡逻、港口警戒与侦察、海底地形地貌勘测、资源调查、水文调查、地质探测、环境监测等。合成孔径声纳可以对海底地形地貌进行精细探测，可广泛用于军事、科学考察以及海洋工程等，合成孔径声纳搭载于AUV上可提高海洋勘测的效率及精度。
8、抛弃式温深探测系统
抛弃式温深探测系统为一次性使用的用于测量海水的温度随深度变化曲线的测试系统，主要应用于各种海洋常规调查和军事海洋专项调查。截止2014年末该产品已完成研制，正处于优化升级阶段，报告期内第一批产品已经按时交付用户，同时两个新型号的同类产品研制工作已经在公司正式立项，目前已完成了项目论证和初步方案设计。系列化的产品充分发挥现有型号的研究基础和技术积累，并对现有产品的市场推动形成有力支撑。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
年度经营计划在报告期内执行情况良好。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见本报告书“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||自公司股票上||||
|||市之日起三十||||
|||六个月内，不转||||
|||让或者委托他||||
||公司控股股东、|人管理其直接||||
||||||截止报告期末，|
||实际控制人贺|或间接持有的||||
||||2014年09月10|作出承诺时至|承诺人遵守承|
||增林、关联人陈|公司本次发行||||
||||日|承诺履行完毕|诺，未出现违反|
||建峰、刘丹英、|前已发行的股||||
||||||承诺的情况。|
||贺增勇|份，也不由公司||||
|||回购其直接或||||
|||间接持有的公||||
|||司本次发行前||||
|||已发行的股份。||||
||公司股东申波、|||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|李世星、王坚、|||||
||张发群、王振|自公司股票上||||
||平、刘锴、王宝|市之日起三十||||
||华、潘建华、张|六个月内，不转||||
||广平、刘志国、|让或者委托他||||
||张炳利、史利|人管理其直接||||
||||||截止报告期末，|
||剑、卢传化、高|或间接持有的||||
||||2014年09月10|作出承诺时至|承诺人遵守承|
||阳、王月鹏、石|公司本次发行||||
||||日|承诺履行完毕|诺，未出现违反|
||俊岭、田力、葛|前已发行的股||||
||||||承诺的情况。|
||鹏、王永强、崔|份，也不由公司||||
||党斌、秦文科、|回购其直接或||||
||杨太仓、朱强|间接持有的公||||
||国、张关让、郑|司本次发行前||||
||志华、李晓鸽、|已发行的股份。||||
||李政、张立、徐|||||
||兆红、吴宏伟、|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|李童欣、张雷、|||||
|王栓柱|||||
||自公司股票上||||
||市之日起十二||||
||个月内，不转让||||
||或者委托他人||||
||管理其直接或||||
|聂新勇、赵项||||截止报告期末，|
||间接持有的公||||
|题、周志军、郭||2014年09月10|作出承诺时至|承诺人遵守承|
||司本次发行前||||
|辉、公司股东郭||日|承诺履行完毕|诺，未出现违反|
||已发行的股份，||||
|旺||||承诺的情况。|
||也不由公司回||||
||购其直接或间||||
||接持有的公司||||
||本次发行前已||||
||发行的股份。||||
||在担任公司董||||
||事、监事或高级||||
||管理人员期间，||||
||每年转让的股||||
||份不超过其所||||
||持公司股份总||||
||数的百分之二||||
||十五；离职后半||||
||年内，不转让所||||
||持有的公司股||||
||份；在公司首次||||
|担任公司董事、|||||
||公开发行股票||||
|监事和高级管|||||
||上市之日起六|||截止报告期末，|
|理人员的贺增|||||
||个月内申报离|2014年09月10|作出承诺时至|承诺人遵守承|
|林、陈建峰、刘|||||
||职的，自申报离|日|承诺履行完毕|诺，未出现违反|
|锴、田力、张发|||||
||职之日起十八|||承诺的情况。|
|群、申波、王振|||||
||个月内不转让||||
|平、王坚|||||
||本人持有的公||||
||司股份；在公司||||
||首次公开发行||||
||股票上市之日||||
||起第七个月至||||
||第十二个月之||||
||间申报离职的，||||
||自申报离职之||||
||日起十二个月||||
||内不转让本人||||
||持有的公司股||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||份。||||
||在贺增林担任||||
||公司董事、监事||||
||或高级管理人||||
||员期间，其每年||||
||转让的股份不||||
||超过其所持公||||
||司股份总数的||||
||百分之二十五。||||
||贺增林离职后||||
||半年内，本人不||||
||转让所持有的||||
||公司股份；贺增||||
||林在公司首次||||
||公开发行股票||||
|||||截止报告期末，|
||上市之日起六||||
|股东刘丹英、贺||2014年09月10|作出承诺时至|承诺人遵守承|
||个月内申报离||||
|增勇||日|承诺履行完毕|诺，未出现违反|
||职的，自其申报||||
|||||承诺的情况。|
||离职之日起十||||
||八个月内不转||||
||让本人持有的||||
||公司股份；贺增||||
||林在公司首次||||
||公开发行股票||||
||上市之日起第||||
||七个月至第十||||
||二个月之间申||||
||报离职的，自其||||
||申报离职之日||||
||起十二个月内||||
||不转让本人持||||
||有的公司股份。||||
||本人所持公司||||
||股票在锁定期||||
||届满后2年内||||
||减持的，其减持||||
|公司股东贺增|||||
||价格不低于本|||截止报告期末，|
|林、陈建峰、张|||||
||次发行并上市|2014年09月10|作出承诺时至|承诺人遵守承|
|发群、王坚、申|||||
||时公司股票的|日|承诺履行完毕|诺，未出现违反|
|波、王振平、刘|||||
||发行价（如发行|||承诺的情况。|
|丹英、贺增勇|||||
||人发生分红、派||||
||息、送股、资本||||
||公积金转增股||||
||本等除权除息||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||事项，则为按照||||
||相应比例进行||||
||除权除息调整||||
||后用于比较的||||
||发行价）；公司||||
||上市后6个月||||
||内如公司股票||||
||连续20个交易||||
||日的收盘价均||||
||低于发行价，或||||
||者上市后6个||||
||月期末（如该日||||
||不是交易日，则||||
||该日后第一个||||
||交易日）收盘价||||
||低于发行价，本||||
||人持有的公司||||
||股票的锁定期||||
||限将自动延长6||||
||个月。贺增林、||||
||陈建峰、张发||||
||群、王坚、申波、||||
||王振平不因在||||
||公司职务变更||||
||或离职放弃该||||
||条承诺。刘丹||||
||英、贺增勇不因||||
||贺增林在公司||||
||职务变更或离||||
||职放弃该条承||||
||诺。前述股东违||||
||反上述承诺减||||
||持股票取得的||||
||所得归公司所||||
||有。||||
||公司上市后3||||
||年内股票收盘||||
|公司及其控股|价连续20个交||||
|||||截止报告期末，|
|股东、公司董事|易日低于最近||||
|||2014年09月10|作出承诺时至|承诺人遵守承|
|（不包括独立|一期经审计的||||
|||日|承诺履行完毕|诺，未出现违反|
|董事）、高级管|每股净资产（该||||
|||||承诺的情况。|
|理人员|期间公司如有||||
||派息、送股、资||||
||本公积金转增||||

||
|-|
|股本、配股等除|
|权除息事项，则|
|收盘价将相应|
|进行调整），且|
|同时满足监管|
|机构对于增持|
|公司股份等行|
|为的规定，则触|
|发公司控股股|
|东、董事（不包|
|括独立董事，下|
|同）、高级管理|
|人员履行稳定|
|公司股价的义|
|务（以下简称"|
|触发稳定股价|
|义务"）。1、公|
|司控股股东增|
|持公司股份。公|
|司控股股东于|
|触发稳定股价|
|义务之日起10|
|个交易日内，应|
|向公司送达增|
|持公司股票书|
|面通知（以下简|
|称"增持通知书|
|"），增持通知书|
|应包括增持股|
|份数量、增持价|
|格确定方式、增|
|持期限、增持目|
|标及其他有关|
|增持的内容。公|
|司控股股东应|
|于触发稳定股|
|价义务之日起3|
|个月内以不少|
|于人民币2,000|
|万元资金增持|
|股份，但在上述|
|期间如股票收|
|盘价连续20个|
|交易日高于最|

||
|-|
|近一期经审计|
|的每股净资产，|
|则控股股东可|
|中止实施增持|
|计划。如控股股|
|东未能履行上|
|述增持义务，则|
|公司有权将相|
|等金额的应付|
|控股股东现金|
|分红予以扣留，|
|同时其持有公|
|司的股份不得|
|转让，直至其履|
|行上述增持义|
|务。2、公司董|
|事（不包括独立|
|董事，下同）、|
|高级管理人员|
|增持公司股份。|
|公司董事、高级|
|管理人员于触|
|发稳定股价义|
|务之日起10个|
|交易日内（如期|
|间存在N个交|
|易日限制董事、|
|高级管理人员|
|买卖股票，则董|
|事、高级管理人|
|员应于触发稳|
|定股价义务之|
|日起10+N个交|
|易日内），向公|
|司送达增持通|
|知书，增持通知|
|书应包括增持|
|股份数量、增持|
|价格确定方式、|
|增持期限、增持|
|目标及其他有|
|关增持的内容，|
|公司董事、高级|
|管理人员应于|

||
|-|
|触发稳定股价|
|义务之日起3|
|个月内增持公|
|司股份，其累计|
|增持资金金额|
|不低于其上一|
|年度薪酬总额|
|及公司对其现|
|金股利分配总|
|额之和的30%。|
|如上述期间公|
|司股票收盘价|
|连续20个交易|
|日高于最近一|
|期经审计的每|
|股净资产，则董|
|事、高级管理人|
|员可中止实施|
|增持计划。如公|
|司董事、高级管|
|理人员未能履|
|行上述增持义|
|务，则公司有权|
|将应付董事、高|
|级管理人员薪|
|酬及现金分红|
|予以扣留，同时|
|其持有公司的|
|股份不得转让，|
|直至董事、高级|
|管理人员履行|
|上述增持义务。|
|3、公司回购股|
|份。如公司控股|
|股东、董事、高|
|级管理人员履|
|行增持公司股|
|份义务后，公司|
|股票收盘价连|
|续20个交易日|
|仍低于最近一|
|期经审计的每|
|股净资产，公司|
|董事会应于确|

||
|-|
|认前述事项之|
|日起10个交易|
|日内公告回购|
|公司股份的预|
|案，回购预案包|
|括但不限于回|
|购股份数量、回|
|购价格区间、回|
|购资金来源、回|
|购对公司股价|
|及公司经营的|
|影响等内容。公|
|司应于触发回|
|购义务起3个|
|月内以不少于|
|人民币2,000万|
|元资金回购公|
|司股份，但在上|
|述期间如股票|
|收盘价连续20|
|个交易日高于|
|最近一期经审|
|计的每股净资|
|产，则公司可中|
|止回购股份计|
|划。如公司未能|
|履行上述回购|
|股份的义务，则|
|将在中国证监|
|会指定报刊上|
|公开说明未履|
|行的具体原因|
|并向股东和社|
|会公众投资者|
|道歉。4、公司、|
|公司董事、高级|
|管理人员及公|
|司控股股东在|
|履行上述增持|
|或回购义务时，|
|应按照深圳证|
|券交易所股票|
|上市规则及其|
|他适用的监管|

||||||
|-|-|-|-|-|
||规定履行其相||||
||应的信息披露||||
||义务。5、公司、||||
||公司董事、高级||||
||管理人员及公||||
||司控股股东在||||
||履行上述增持||||
||或回购义务时，||||
||如根据法律法||||
||规或中国证监||||
||会以及深圳证||||
||券交易所的有||||
||关规定，需要顺||||
||延或调整履行||||
||增持或回购义||||
||务的时点的，依||||
||法顺延或调整。||||
||6、任何对该预||||
||案的修订均应||||
||经股东大会审||||
||议通过。||||
||公司承诺本次||||
||发行并上市的||||
||招股说明书不||||
||存在虚假记载、||||
||误导性陈述或||||
||重大遗漏，并对||||
||其真实性、准确||||
||性和完整性承||||
||担单独和连带||||
||的法律责任。若||||
|||||截止报告期末，|
||在公司投资者||||
|||2014年09月10|作出承诺时至|承诺人遵守承|
|公司|缴纳股票申购||||
|||日|承诺履行完毕|诺，未出现违反|
||款后且股票尚||||
|||||承诺的情况。|
||未上市交易前，||||
||因本次发行并||||
||上市的招股说||||
||明书有虚假记||||
||载、误导性陈述||||
||或者重大遗漏，||||
||对判断本公司||||
||是否符合法律||||
||规定的发行条||||
||件构成重大、实||||

||
|-|
|质影响的，对于|
|首次公开发行|
|的全部新股，公|
|司将按照投资|
|者所缴纳股票|
|申购款加该期|
|间内银行同期1|
|年期存款利息，|
|对已缴纳股票|
|申购款的投资|
|者进行退款。若|
|在公司首次公|
|开发行的股票|
|上市交易后，因|
|公司本次发行|
|并上市的招股|
|说明书有虚假|
|记载、误导性陈|
|述或者重大遗|
|漏，导致对判断|
|本公司是否符|
|合法律规定的|
|发行条件构成|
|重大、实质影响|
|的，本公司将依|
|法回购首次公|
|开发行的全部|
|新股，回购价格|
|以公司股票发|
|行价格和有关|
|违法事实被确|
|认之日前一个|
|交易日公司股|
|票收盘价格的|
|孰高者确定（在|
|发行人上市后|
|至上述期间，发|
|行人发生派发|
|股利、送红股、|
|转增股本、增发|
|新股或配股等|
|除息、除权行|
|为，上述发行价|
|格亦将作相应|

||||||
|-|-|-|-|-|
||调整），并根据||||
||相关法律、法规||||
||规定的程序实||||
||施。若因公司本||||
||次发行并上市||||
||的招股说明书||||
||有虚假记载、误||||
||导性陈述或者||||
||重大遗漏，致使||||
||投资者在证券||||
||交易中遭受损||||
||失的，公司将依||||
||法赔偿投资者||||
||损失。在该等违||||
||法事实被中国||||
||证监会、证券交||||
||易所或司法机||||
||关认定后，公司||||
||将本着主动沟||||
||通、尽快赔偿、||||
||切实保障投资||||
||者特别是中小||||
||投资者利益的||||
||原则，按照投资||||
||者直接遭受的||||
||可测算的经济||||
||损失选择与投||||
||资者沟通赔偿，||||
||积极赔偿投资||||
||者由此遭受的||||
||直接经济损失。||||
||若在投资者缴||||
||纳股票申购款||||
||后且股票尚未||||
||上市交易前，因||||
||公司的招股说||||
|||||截止报告期末，|
||明书有虚假记||||
|||2014年09月10|作出承诺时至|承诺人遵守承|
|贺增林|载、误导性陈述||||
|||日|承诺履行完毕|诺，未出现违反|
||或者重大遗漏，||||
|||||承诺的情况。|
||对判断公司是||||
||否符合法律规||||
||定的发行条件||||
||构成重大、实质||||
||影响的，本人将||||

||
|-|
|督促公司向已|
|缴纳股票申购|
|款的投资者进|
|行退款，本人承|
|担退款的连带|
|责任，并承担向|
|投资者按1年|
|期存款利率支|
|付该期间利息|
|的责任。若在公|
|司上市后，因公|
|司的招股说明|
|书有虚假记载、|
|误导性陈述或|
|者重大遗漏，导|
|致对判断公司|
|是否符合法律|
|规定的发行条|
|件构成重大、实|
|质影响的，本人|
|将督促公司依|
|法回购首次公|
|开发行的全部|
|新股。若因公司|
|的招股说明书|
|有虚假记载、误|
|导性陈述或者|
|重大遗漏，致使|
|投资者在证券|
|交易中遭受损|
|失的，本人将依|
|法赔偿投资者|
|损失。控股股东|
|将以公司当年|
|及以后年度利|
|润分配方案中|
|应享有的分红|
|作为履约担保，|
|若本人未履行|
|上述赔偿义务，|
|则在履行承诺|
|前，控股股东直|
|接或间接所持|
|的发行人股份|

|||||
|-|-|-|-|
||不得转让，且放|||
||弃从公司领取|||
||分红的权利。|||
||本次发行完成|||
||后可能会摊薄|||
||股东的即期回|||
||报，为保护中小|||
||投资者的合法|||
||权益，公司将采|||
||取相关措施如|||
||下：1、保障本|||
||次发行募集资|||
||金安全、规范使|||
||用 。为确保资|||
||金的安全使用，|||
||公司制定了《募|||
||集资金管理制|||
||度》，明确规定|||
||公司上市后建|||
||立专户存储制|||
||度，募集资金到|||
||位后将存放于|||
||董事会指定的|||
|||2014年09月10|作出承诺时至|
|公司|专项账户中；在|||
|||日|承诺履行完毕|
||后续募集资金|||
||使用过程中公|||
||司将专款专用，|||
||并严格按照相|||
||关法律法规及|||
||交易所规则进|||
||行管理，强化公|||
||司、存储银行、|||
||保荐机构的三|||
||方监管，合理防|||
||范资金使用风|||
||险；公司还将及|||
||时披露募集资|||
||金使用状况，充|||
||分保障投资者|||
||的知情权与决|||
||策权。2、加快|||
||募投项目投资|||
||进度，尽早实现|||
||项目预期收益|||

||
|-|
|为保障投资者|
|的权益，公司已|
|经根据业务开|
|展的实际对本|
|次募集资金投|
|资项目进行了|
|先期投入，本次|
|募集资金到位|
|后，公司将进一|
|步加快推进募|
|投项目的建设，|
|争取募投项目|
|早日达产并实|
|现预期效益，提|
|高公司的整体|
|盈利水平，同时|
|增强公司持续|
|盈利能力，提升|
|公司股票的短|
|期及长期价值。|
|3、加快业务战|
|略布局，提升公|
|司整体竞争力|
|公司将继续加|
|大国内外市场|
|开拓和现有主|
|要产品技术革|
|新的推进力度，|
|推动末端防空|
|类产品的业务|
|扩张。同时，公|
|司将加快进行|
|通用航空运行|
|支持系统、通用|
|航空飞行服务|
|站、海洋水下无|
|人探测器、船舶|
|物理场探测及|
|温盐深传感器|
|等新业务领域|
|的战略布局，并|
|加快推动新业|
|务产品的产业|
|化进程，上述新|

||
|-|
|业务领域的成|
|功开拓有助于|
|提升公司短期|
|及长期的盈利|
|能力。4、进一|
|步完善利润分|
|配制度，强化投|
|资者回报机制|
|为强化对投资|
|者的回报，公司|
|已在公司章程|
|中规定，天伟电|
|子每年以现金|
|方式分配的利|
|润不低于当年|
|实现的可分配|
|利润的30%，且|
|所分配金额应|
|保证母公司有|
|能力每年以现|
|金形式分配的|
|利润不少于按|
|母公司合并会|
|计报表口径计|
|算的当年实现|
|的可分配利润|
|的20%。此外，|
|根据公司分红|
|回报规划，|
|2014-2016年母|
|公司每年以现|
|金形式分配的|
|利润不低于当|
|年实现的可分|
|配利润的20%，|
|且分配金额不|
|低于按合并会|
|计报表口径计|
|算的当年实现|
|的可分配利润|
|的20%；在确保|
|当年现金股利|
|分配且公司未|
|分配利润达到|

||||||
|-|-|-|-|-|
||或超过股本||||
||100%的前提||||
||下，公司将另行||||
||增加至少一次||||
||股票股利分配。||||
||公司承诺将积||||
||极采取上述措||||
||施填补被摊薄||||
||即期回报，保护||||
||中小投资者的||||
||合法权益，同时||||
||公司承诺若上||||
||述措施未能得||||
||到有效履行，公||||
||司将在股东大||||
||会及中国证监||||
||会指定报刊上||||
||公开说明未履||||
||行的具体原因||||
||并向股东和社||||
||会公众投资者||||
||道歉。||||
||其自股份锁定||||
||期满后两年内||||
||每年减持的股||||
||份不超过所持||||
||公司股份总数||||
||的25%，减持价||||
||格不低于公司||||
||首次公开发行||||
||股票并上市时||||
||股票的发行价|||截止报告期末，|
||格，未来减持股|2014年09月10|作出承诺时至|承诺人遵守承|
|贺增林、刘丹英|||||
||票时将至少提|日|承诺履行完毕|诺，未出现违反|
||前三个交易日|||承诺的情况。|
||通知上市公司||||
||进行公告；自公||||
||司股票上市至||||
||其减持期间，公||||
||司如有派息、送||||
||股、资本公积金||||
||转增股本、配股||||
||等除权除息事||||
||项，减持价格和||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||股份数量将相||||
||应进行调整；减||||
||持股份时将遵||||
||守相关法律法||||
||规及深圳证券||||
||交易所规则等||||
||要求；若所持股||||
||票在锁定期满||||
||后两年内减持||||
||价格低于发行||||
||价格，则减持价||||
||格与发行价格||||
||之间的差额归||||
||公司所有，由本||||
||人将款项交付||||
||给公司；若股份||||
||锁定期满后两||||
||年内每年减持||||
||的股份超过所||||
||持公司股份总||||
||数的25%，则超||||
||出部分减持取||||
||得的所得归公||||
||司所有。||||
||其自股份锁定||||
||期满后两年内||||
||减持比例最高||||
||可至其持有的||||
||股份总额的||||
||100%（不包括||||
||公司上市后从||||
||二级市场购买||||
||的公司股票），|||截止报告期末，|
||减持价格不低|2014年09月10|作出承诺时至|承诺人遵守承|
|聂新勇|||||
||于公司首次公|日|承诺履行完毕|诺，未出现违反|
||开发行股票并|||承诺的情况。|
||上市时股票的||||
||发行价格，未来||||
||减持股票时将||||
||至少提前三个||||
||交易日通知上||||
||市公司进行公||||
||告。自公司股票||||
||上市至其减持||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||期间，公司如有||||
||派息、送股、资||||
||本公积金转增||||
||股本、配股等除||||
||权除息事项，减||||
||持价格和股份||||
||数量将相应进||||
||行调整；减持股||||
||份时将遵守相||||
||关法律法规及||||
||深圳证券交易||||
||所规则等要求；||||
||若所持股票在||||
||锁定期满后两||||
||年内减持价格||||
||低于发行价格，||||
||则减持价格与||||
||发行价格之间||||
||的差额归公司||||
||所有，由本人将||||
||款项交付给公||||
||司。||||
||1、本人及本人||||
||控股、参股企业||||
||不以任何形式||||
||从事或参与对||||
||天和防务的主||||
||营业务构成或||||
||可能构成直接||||
||或间接竞争关||||
||系的业务，即不||||
||在任何时间、任|||截止报告期末，|
||何地方以任何|2014年09月10|作出承诺时至|承诺人遵守承|
|贺增林|||||
||方式（包括但不|日|承诺履行完毕|诺，未出现违反|
||限于投资、收|||承诺的情况。|
||购、合营、联营、||||
||承包、租赁经营||||
||或其他拥有股||||
||份、权益方式）||||
||从事对天和防||||
||务主营业务构||||
||成或可能构成||||
||直接或间接竞||||
||争关系的业务。||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||2、本人并进一||||
||步承诺，本人及||||
||本人控股、参股||||
||企业知悉其拟||||
||开展的某项业||||
||务中存在对天||||
||和防务主营业||||
||务构成或可能||||
||构成直接或间||||
||接竞争的情形，||||
||本人及本人控||||
||股、参股企业将||||
||立即并毫无保||||
||留的将该项业||||
||务情况书面通||||
||知天和防务，同||||
||时尽力促使天||||
||和防务对该项||||
||业务拥有优先||||
||权，除非天和防||||
||务明确表示放||||
||弃该项业务。3、||||
||如出现本人及||||
||本人控股、参股||||
||企业从事、参与||||
||或投资与天和||||
||防务主营业务||||
||构成或可能构||||
||成直接或间接||||
||竞争关系的业||||
||务或项目的情||||
||形，天和防务有||||
||权要求本人及||||
||本人控股、参股||||
||企业停止上述||||
||竞争业务，或停||||
||止投资相关企||||
||业或项目，并有||||
||权优先收购相||||
||关业务或项目||||
||资产、投资权||||
||益。||||
||作为控股股东，|2014年09月10|作出承诺时至|截止报告期末，|
|贺增林|||||
||为避免、规范和|日|承诺履行完毕|承诺人遵守承|

|||
|-|-|
|减少本人及本|诺，未出现违反|
|人控制的其他|承诺的情况。|
|企业与天和防||
|务之间的关联||
|交易，现就有关||
|事项作出承诺||
|和保证如下：确||
|保天和防务的||
|业务独立、资产||
|完整，具有独||
|立、完整的产、||
|供、销以及其他||
|辅助配套的系||
|统，以尽可能避||
|免和减少关联||
|交易。本人及本||
|人控制的其他||
|企业将尽可能||
|避免和减少与||
|天和防务之间||
|的关联交易，并||
|不再与天和防||
|务发生任何资||
|金拆借行为（正||
|常经营活动中||
|预支的备用金||
|除外）。若有关||
|的关联交易为||
|天和防务日常||
|经营所必需或||
|者无法避免，则||
|将本着诚实信||
|用、公平公正、||
|尽职尽责、公开||
|披露的原则，处||
|理关联交易的||
|有关事项，并按||
|照市场公平原||
|则确定交易价||
|格，严格履行有||
|关关联股东及||
|关联董事回避||
|表决程序及独||
|立董事独立发||

||||
|-|-|-|
|||表意见的程序，|
|||确保关联交易|
|||程序的合法公|
|||正、关联交易结|
|||果的公平合理，|
|||且不损害天和|
|||防务及天和防|
|||务股东利益。|
|其他对公司中小股东所作承诺|无||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|||
||不适用||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||64,294.55|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||4,826.83|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||12,542.85|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2016年|||||
|连续波雷达系统系|||||8,533.4|||||||
||否|36,797|36,797|1,445.5||23.19%|12月31|||不适用|否|
|列产品建设项目|||||9|||||||
||||||||日|||||
||||||||2016年|||||
|军民两用防务技术||||||||||||
||否|16,586|16,586|0|0|0.00%|12月31|||不适用|否|
|研发中心建设项目||||||||||||
||||||||日|||||
|补充主营业务相关|||10,911.||4,009.3|||||||
||否|11,000||3,381.33||||||不适用|否|
|日常运营资金|||55||6|||||||
||||64,294.||12,542.|||||||
|承诺投资项目小计|--|64,383||4,826.83||--|--|||--|--|
||||55||85|||||||
|超募资金投向||||||||||||
||||64,294.||12,542.|||||||
|合计|--|64,383||4,826.83||--|--|--|--|--|--|
||||55||85|||||||

|||
|-|-|
|未达到计划进度或||
|预计收益的情况和|不适用|
|原因（分具体项目）||
|项目可行性发生重||
||不适用|
|大变化的情况说明||
|超募资金的金额、用|不适用|
|途及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目|截止2014年9月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为6,595.67万元，经天健会计师事务所验证并出具天健审【2014】2-281号专项鉴证报告。2014年9月29日经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司以募集资金6,595.67万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
||公司根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所|
||创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及本公司《募集资金管理制度》的规定，分别与中信|
||银行西安高新技术开发区支行、中国民生银行西安高新技术开发区支行、中信银行西安科技路支行及|
|尚未使用的募集资||
||保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，并在上述三家银行机构开设募集资|
|金用途及去向||
||金专户对募集资金进行专户存储管理，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。尚未使用的募集资金|
||公司将严格按照《募集资金三方监管协议》、公司《招股说明书》及有关法律法规的规定进行监管和|
||使用，并做好相应的信息披露工作。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红政策。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安天和防务技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|569,446,774.53|614,244,994.31|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|262,645.91|262,645.91|
|应收票据|||
|应收账款|376,506,754.83|396,547,804.83|
|预付款项|37,686,035.96|30,016,196.48|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|10,810,271.46|5,905,522.36|
|应收股利|||
|其他应收款|3,487,563.86|1,559,950.91|
|买入返售金融资产|||
|存货|174,174,150.37|159,290,770.15|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|120,000,000.00|120,985,696.38|
|流动资产合计|1,292,374,196.92|1,328,813,581.33|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|3,168,097.53|3,202,538.07|
|固定资产|59,811,791.41|60,286,298.55|
|在建工程|68,911,621.82|62,706,449.75|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|16,791,972.55|16,962,922.68|
|开发支出|4,430,083.53|4,430,083.53|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|28,400,157.21|27,203,954.32|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|181,513,724.05|174,792,246.90|
|资产总计|1,473,887,920.97|1,503,605,828.23|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|262,645.91|262,645.91|
|应付票据|||
|应付账款|106,651,689.83|122,167,382.05|
|预收款项|58,029.92|58,029.92|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,395,109.47|3,464,866.25|
|应交税费|2,445,073.96|13,017,489.96|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|9,773,161.23|5,580,120.35|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|172,585,710.32|194,550,534.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|369,081.06|369,081.06|
|预计负债|||
|递延收益|12,040,000.00|13,550,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|12,409,081.06|13,919,081.06|
|负债合计|184,994,791.38|208,469,615.50|
|所有者权益：|||
|股本|120,000,000.00|120,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|647,424,684.64|647,424,684.64|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|24,476,650.75|24,476,650.75|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|496,991,794.20|503,234,877.34|
|归属于母公司所有者权益合计|1,288,893,129.59|1,295,136,212.73|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,288,893,129.59|1,295,136,212.73|
|负债和所有者权益总计|1,473,887,920.97|1,503,605,828.23|

法定代表人：贺增林 主管会计工作负责人：王振平 会计机构负责人：王宝华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|527,783,048.06|577,429,068.14|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|37,317,176.00|56,295,600.00|
|预付款项|24,033,721.84|16,175,151.86|
|应收利息|10,810,271.46|5,905,522.36|
|应收股利|||
|其他应收款|51,636,312.14|287,125.72|
|存货|17,349,437.63|14,885,852.75|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|120,000,000.00|120,000,000.00|
|流动资产合计|788,929,967.13|790,978,320.83|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|75,126,100.00|75,126,100.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|38,197,714.09|38,899,462.21|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,687,499.84|1,774,999.84|
|开发支出|2,193,133.80|2,193,133.80|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|21,864,451.54|21,986,848.46|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|139,068,899.27|139,980,544.31|
|资产总计|927,998,866.40|930,958,865.14|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|17,114,747.48|17,863,165.32|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|1,633,222.61|1,734,231.77|
|应交税费|278,894.17|8,353,813.64|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|9,684,839.94|3,653,200.08|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|28,711,704.20|31,604,410.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|369,081.06|369,081.06|
|预计负债|||
|递延收益|7,640,000.00|9,150,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,009,081.06|9,519,081.06|
|负债合计|36,720,785.26|41,123,491.87|
|所有者权益：|||
|股本|120,000,000.00|120,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|624,930,408.20|624,930,408.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|24,476,650.75|24,476,650.75|
|未分配利润|121,871,022.19|120,428,314.32|
|所有者权益合计|891,278,081.14|889,835,373.27|
|负债和所有者权益总计|927,998,866.40|930,958,865.14|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|183,075.47|138,966.00|
|其中：营业收入|183,075.47|138,966.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|11,880,101.23|15,504,568.17|
|其中：营业成本|0.00|34,440.54|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|31,683.79|48,844.21|
|销售费用|3,150,614.87|2,414,720.43|
|管理费用|13,425,545.19|16,337,090.74|
|财务费用|-3,591,299.97|-3,206,320.61|
|资产减值损失|-1,136,442.65|-124,207.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,242,739.73||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-10,454,286.03|-15,365,602.17|
|加：营业外收入|3,015,000.00|2,095,236.46|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||49,551.60|
|其中：非流动资产处置损失||49,551.60|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-7,439,286.03|-13,319,917.31|
|减：所得税费用|-1,196,202.89|-1,077,192.11|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-6,243,083.14|-12,242,725.20|
|归属于母公司所有者的净利润|-6,243,083.14|-12,242,725.20|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-6,243,083.14|-12,242,725.20|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-6,243,083.14|-12,242,725.20|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.06|-0.14|
|（二）稀释每股收益|-0.06|-0.14|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-7,548,835.55元，上期被合并方实现的净利润为：-4,651,603.81元。
法定代表人：贺增林 主管会计工作负责人：王振平 会计机构负责人：王宝华4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|565,782.00|565,782.00|
|减：营业成本|170,722.68|170,722.68|
|营业税金及附加|31,683.79|31,683.79|
|销售费用|979,198.60|667,478.30|

||||
|-|-|-|
|管理费用|7,259,157.06|9,527,819.62|
|财务费用|-4,207,517.56|-349,833.75|
|资产减值损失|-974,827.63|-22,686.25|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,242,739.73||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,449,895.21|-9,459,402.39|
|加：营业外收入|3,015,000.00|2,005,236.46|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失||178.68|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,565,104.79|-7,454,165.93|
|列）|||
|减：所得税费用|122,396.92|0.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,442,707.87|-7,454,165.93|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,442,707.8|7 -7,454,165.93|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|24,632,000.00|55,640,220.00|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||7,116,493.55|1,575,004.55|
|金|||
|经营活动现金流入小计|31,748,493.55|57,215,224.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金|28,792,011.03|18,073,782.39|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||15,791,261.53|13,816,793.62|
|现金|||
|支付的各项税费|8,713,342.57|368,866.27|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||3,291,611.36|6,063,365.66|
|金|||
|经营活动现金流出小计|56,588,226.49|38,322,807.94|
|经营活动产生的现金流量净额|-24,839,732.94|18,892,416.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||9,800,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|9,800,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||18,081,921.94|2,474,829.84|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|18,081,921.94|2,474,829.84|
|投资活动产生的现金流量净额|-8,281,921.94|-2,474,829.84|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||

||||
|-|-|-|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||727,708.34||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|727,708.34||
|筹资活动产生的现金流量净额|-727,708.34||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-33,849,363.22|16,417,586.77|
|加：期初现金及现金等价物余额|595,101,491.71|122,079,175.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|561,252,128.49|138,496,762.65|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|21,131,564.00|765,000.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,908,344.77|44,364,222.11|
|金|||
|经营活动现金流入小计|25,039,908.77|45,129,222.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|11,593,957.59|1,850,814.09|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||5,977,354.15|6,873,473.30|
|现金|||
|支付的各项税费|7,268,947.90|66,514.35|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||48,615,669.21|46,679,752.58|
|金|||
|经营活动现金流出小计|73,455,928.85|55,470,554.32|
|经营活动产生的现金流量净额|-48,416,020.08|-10,341,332.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额|||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-48,416,020.08|-10,341,332.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|575,455,207.95|54,242,191.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|527,039,187.87|43,900,859.32|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。