山东民和牧业股份有限公司
2013年度报告
2014年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|周东|董事|因公出差|张东明|

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介................................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................................................8第四节董事会报告..........................................................................................................................10第五节重要事项..............................................................................................................................25第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................32第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................37第八节公司治理..............................................................................................................................42第九节内部控制..............................................................................................................................46第十节财务报告..............................................................................................................................48第十一节备查文件目录................................................................................................................123
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|民和股份/公司/本公司|指|山东民和牧业股份有限公司|
|民和食品|指|蓬莱民和食品有限公司，公司全资子公司|
|民和科技/生物科技|指|山东民和生物科技有限公司，公司全资子公司|
|民和进出口|指|山东民和进出口有限公司，公司全资子公司|
|宝泉岭农牧|指|北大荒宝泉岭农牧发展有限公司，公司参股公司|
|民益和种禽|指|安徽民益和种禽养殖有限公司，公司参股公司|
|||供以食用的肉鸡，是由父母代肉种鸡产蛋孵化成的商品代鸡苗养成的|
|商品代肉鸡、商品鸡|指||
|||肉鸡。|
|||公司主要产品，由父母代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为商|
|商品代鸡苗|指||
|||品代肉鸡。|
|||该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出的鸡苗即商品代肉鸡苗，具有|
|肉种鸡、父母代肉种鸡|指||
|||良好的肉用遗传特征。|
|父母代肉鸡苗|指|由祖代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为父母代肉鸡。|
|祖代肉种鸡|指|该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出父母代肉鸡苗。|
|||相对于平养的一种养殖方式。即以特制的养鸡笼具为标志，并配以相|
|笼养|指||
|||应的定制饲料、人工授精、现场管理等所形成的一整套流程方式。|
|||喂养定额饲料转化为肉鸡体重的比例。（若料肉比为2：1，即指肉鸡|
|料肉比|指||
|||食用2公斤饲料增加1公斤体重），该比例越低，转化率越高。|

重大风险提示
1、疫病防治与控制的风险
公司生产过程中饲养和销售父母代种鸡、商品代肉鸡，其中父母代种鸡是公司的核心资产，禽流感是影响肉鸡行业最为严重的禽病疫情，会对国内肉鸡产业造成严重冲击。公司将严格按照《畜牧法》要求，加强对养殖户的扶持和引导，强制免疫，改善养殖环境及建立健全动物防疫体系及预警机制等措施来降低发病概率，减轻禽流感对行业的影响。经过 20多年的父母代种鸡养殖，公司总结出一套完善的、切实可行的疫病防控体系，并培养出一批有着先进经验的管理、技术人员，能够很好的防范和控制疫病的发生。
但外部禽类动物疫病若出现大规模流行和扩散，仍有可能使公司受到较大的负面影响，进而导致业绩的下滑。
2、产品价格波动的风险
公司主营产品商品代鸡苗价格的影响因素较多，价格波动频繁且幅度较大。而鸡苗产品为公司毛利最高、弹性最大的主营产品，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩。由于鸡苗产品为公司毛利高、弹性大的主营产品，公司目前商品及养殖和屠宰加工业务尚未与之相应匹配，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩，所以，公司产品存在市场价格波动导致的风险。
3、原材料价格及人工费用上涨的风险
养殖成本不断增加，饲料原料玉米、豆粕等价格仍呈上涨态势。从事养殖业人员工资不断提高，水费、电费及燃料动力等不断上涨，养殖成本进一步扩大，成为制约公司发展重要因素。作为公司最重要生产原料，玉米和豆粕采购价格的上涨直接导致产品成本的上升。我国土地可耕种面积有限，资源紧张，未来粮食价格将持续上涨，随着公司规模的扩大，玉米等原材料的采购量还将继续增加，其价格的持续上扬成为影响公司效益的重要因素。
4、高端技术管理人才短缺的风险
随着公司商品鸡养殖项目、商品鸡屠宰加工项目及沼气提纯项目的推进，公司需大量的管理人员和技术人员，公司将面临各类高级经营管理人才储备不足的风险，从而可能制约公司的快速发展。公司已将人才培养和后续培训作为公司长期战略任务予以重视，通过提供有竞争力的薪酬、福利，建立公平的竞争晋升机制以及建设长效激励机制，提供全面、完善的培训计划，强化企业文化氛围来吸引人才、培养人才、加强人才队伍与企业文化建设，建立良好的人力资源保障体系和激励约束机制，采取内部培养于外部引进等多种方式扩充公司人才队伍。
5、公司股票将被实施“退市风险警示”处理的风险
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“13.2.1上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行退市风险警示：（一）最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值；……”，由于公司2013年度继续亏损，因此深圳证券交易所在公司年报披露后将对本公司股票实行“退市风险警示”的特别处理，敬请投资者注意投资风险。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|民和股份|股票代码|002234|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|山东民和牧业股份有限公司|||
|公司的中文简称|民和股份|||
|公司的外文名称（如有）|SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.，LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|MINHE|||
|公司的法定代表人|孙希民|||
|注册地址|烟台蓬莱市西郊|||
|注册地址的邮政编码|265600|||
|办公地址|烟台蓬莱市南关路2-3号|||
|办公地址的邮政编码|265600|||
|公司网址|http://www.minhe.cn|||
|电子信箱|minhe7525@126.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张东明|高小涛|
|联系地址|山东省蓬莱市南关路2-3号|山东省蓬莱市南关路2-3号|
|电话|0535-5637723|0535-5637723|
|传真|0535-5855999|0535-5855999|
|电子信箱|minhe7525@126.com|minhe7525@126.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券部|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||山东省工商行政管||||
|首次注册|2000年12月01日||370000228008450|370684165207843|16520784-3|
|||理局||||
|||山东省工商行政管||||
|报告期末注册|2012年07月09日||370000228008450|370684165207843|16520784-3|
|||理局||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||无变更||||
|有）||||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无变更||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层|
|签字会计师姓名|赵恒勤、陈春梅|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||上海市浦东民生路1199弄证||2011 年 11 月 15 日至 2012|
|国信证券股份有限公司||吴卫钢、王平||
||大五道口广场1号楼15层||年 12 月 31 日|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|996,313,767.09|1,191,149,389.46|-16.36%|1,345,200,246.26|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-245,417,662.66|-82,346,962.64|-198.03%|187,059,777.40|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||-272,604,340.21|-88,065,177.22|-209.55%|185,897,952.15|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-63,411,143.15|-7,499,703.51|-745.52%|227,973,180.57|
|基本每股收益（元/股）|-0.81|-0.27|-200%|0.84|
|稀释每股收益（元/股）|-0.81|-0.27|-200%|0.84|
|加权平均净资产收益率（%）|-19.64%|-5.53%|-25.17%|24.2%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|1,812,732,708.86|2,062,401,453.64|-12.11%|2,114,995,963.80|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,129,342,265.24|1,372,485,530.90|-17.72%|1,605,855,809.54|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-245,417,662.66|-82,346,962.64|1,129,342,265.24|1,372,485,530.90|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-245,417,662.66|-82,346,962.64|1,129,342,265.24|1,372,485,530.90|

按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|7,806,011.58||||
|||-43,731.92|-424,501.05||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|19,863,765.23||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||5,291,541.77|1,563,000.00||
|受的政府补助除外）|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-483,099.26|471,616.98|28,685.80||
|减：所得税影响额||1,212.25|75.00||
|少数股东权益影响额（税后）|||5,284.50||
|合计|27,186,677.55|5,718,214.58|1,161,825.25|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
2012年11月23日，媒体报道行业相关的企业所谓的“速生鸡事件”后，整个白羽肉鸡养殖业陷入了媒体报道的风口浪尖，将白羽肉鸡扣上了影响食品安全的大帽子，让本来已经不景气的市场行情跌入低谷，一直持续到2013年。
在持续低迷的行情下，行业内还在盼望着随着速生鸡事件的影响减少，鸡肉的消费信心会重新燃起，市场会再度好转起来。但行业企业没有估计到随着近几年祖代引种量的居高不下，供给已经远远超出下游的市场需求。据统计，2010年到2012年，我国祖代引种量分别为94万套、118万套和135万套，复合增长率高达20%。即使在行情十分低迷的2013年，祖代鸡的引种量也达到了140万套。而以白羽肉鸡年出栏45亿羽推算，100万套的祖代鸡产能即可满足下游需求。
行业的低迷，本就有产能过剩、养殖成本增加的原因，禽流感则成了最后的导火索。2014年2月19日，媒体报道第一起人感染H7N9流感病例，自此，国家有关部门开始进行密集的报道，在没有任何证据表明疫情系由禽类产生及传播所致的情况下，把H7N9流感病毒人为的冠以“禽“字，使人们谈鸡色变。加之媒体大肆片面主观报道，不客观陈述数千万养殖从业者无一发病的事实，却不断告知消费者远离禽肉及活禽，高密度报道、强大的影响力使疫情敏感度迅速上升，禽类产品价格及市场需求跌倒冰点。整个肉鸡养殖行业在疫情期间处于瞬间崩溃境地，期间大量鸡苗无人采购，只能采取焚烧、掩埋等措施销毁，整个肉鸡养殖行业损失巨大。据自从去年3月H7N9流感疫情发生后，家禽业销量和价格均大幅下降，据中国畜牧协会调查，仅2013年上半年，养殖场直接经济损失超过600亿元，据此测算，2013年，因“禽流感”事件影响整个行业损失过千亿元。
不断出现的疫情，媒体的大肆宣染，对整个市场的产品价格和销售造成受冲击，对鸡肉消费者的信心产生了较大的消极影响，市场对于疫情不良预期的担忧固化，致使价格下降、销售遇阻、消费迟滞，负面影响消除缓慢。
综上，祖代引种过量导致下游市场供求失衡，“禽流感”事件导致的负面媒体报道的不断出现致使整个行业面临重大信任危机，消费负增长，产品销量和价格长期低位运行，致使2013年养殖企业和上下游相关产业大面积严重亏损。
报告期内，面对诸多不利的因素，公司管理层尽心尽责，保证了业务正常经营运转，但由于鸡苗价格一直低迷，使得全年实现营业收入996,313,767.09元，较上年下降16.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-245,417,662.66元，较上年下降198.03%。
二、主营业务分析
1、概述
2013年度，公司实现营业收入996,313,767.09元，较上年下降16.36%，主要原因是公司主营产品商品代鸡苗销售价格大幅下降，影响了公司整体营业收入；公司营业成本1,092,600,938.26元，比上年下降7.60%；公司三项费用122,366,616.32元，比上年增长36.39%，主要原因为公司报告期修理费、折旧费、人工费增加及本期利息支出增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、保持公司整体层面稳定经营
报告期内，全球经济复苏缓慢，实体经济增长乏力，加之国内不间断发生的“H7N9”流感、“速生鸡”等事件，对于本已行情低落的养殖业来说是雪上加霜，供给过大和需求不旺导致产品价格下跌，我国肉鸡养殖业普遍处于亏损状态。在外部环境不利的情况下，管理层带领全体员工共同努力，公司未出现减产、停工及人员流失等情况，实现了稳定有序的正常生产经营。
2、保持父母代种鸡生产经营
父母代养殖和商品代肉鸡苗生产是公司的核心业务。通过多年努力，公司种鸡存栏量达200余万套，饲养规模为笼养之最。2013年，公司继续保持对种鸡笼养的投入，保持商品代鸡苗产量；同时开始局部进行实验种鸡四层笼饲养，完善笼养的相关配套技术与人工授精应用，提高种鸡饲养成绩。
3、加速建立有机液体肥料营销网络，开拓市场
报告期内，民和生物科技取得了农业部国家化肥质量监督检验中心（北京）颁发水溶肥的肥料登记证，上海分公司开始全面加速建设营销网络，推广水溶肥系列产品，在山东、海南、广东、湖北、浙江等经济作物种植面积大的区域开展实验示范并建立销售网络。
4、加强食品安全建设
报告期内，市场上不断出现“禽流感”、“速成鸡”、“药鸡门”等食品安全与疫情，对整个肉鸡养殖行业产生了较大的打击。
公司对此高度重视，将继续以长远健康发展为目标，狠抓安全生产，严格贯彻执行《食品安全法》、《安全生产法》等法律法规和安全生产的规章制度，在公司日常生产经营过程中严格执行。不断完善全产业链一条龙优势，为社会提供优质健康安全放心的产品。
5、合理推进募集资金使用
报告期内，由于整体行业景气度下滑，公司出现较大亏损。根据公司实际情况和发展需要，公司管理层结合市场发展形势，继续放缓部分募投项目建设速度，适度运用募集资金临时补充流动资金，保证公司正常经营资金所需。其中“沼气提纯压缩项目”因其不受肉鸡行业景气度影响而正常建设，预计2014年底完工；肉鸡养殖和屠宰加工项目进展较慢，公司对募投项目建设周期进行延期调整。适时推进募集资金项目建设工作。
6、加强公司内部管理，提升管控水平
报告期内，公司不断加强内部管理，自上而梳理内部管控和组织构架，优化工作流程，提高效率。开展精细化管理，不断提高产品品质和饲养成绩，完善环境控制和管理配套技术，取得明显进步。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
2013年度，公司营业收入996,313,767.09元，较上年下降16.36%，主要原因是公司主营产品商品代鸡苗销售价格大幅下降，影响了公司整体营业收入；公司主要产品销量无重大变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|176,613,595.35|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|17.74%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|A|59,535,342.00|5.98%|
|2|B|38,037,240.60|3.82%|

|||||
|-|-|-|-|
|3|C|29,447,726.39|2.96%|
|4|D|26,988,404.15|2.71%|
|5|E|22,604,882.21|2.27%|
|合计|——|176,613,595.35|17.74%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|畜牧业|营业成本|1,021,306,437.43|93.79%|1,125,545,999.77|95.41%|9.26%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|鸡苗|原材料|202,030,703.92|48.63%|199,574,130.13|51.24%|1.23%|
|鸡苗|人工成本|68,009,323.50|16.37%|61,227,440.16|15.72%|11.08%|
|鸡苗|燃料动力|13,253,827.50|3.19%|10,674,530.40|2.74%|24.16%|
|鸡苗|折旧推销|112,807,588.84|27.16%|105,861,980.95|27.18%|6.56%|
|鸡苗|制造费用|19,309,187.48|4.65%|12,133,401.15|3.12%|59.14%|
|鸡苗|合计|415,410,631.24|100%|389,471,482.79|100%|6.66%|
|鸡肉|原材料|484,937,506.24|87.51%|593,758,198.39|89.28%|-18.33%|
|鸡肉|人工成本|36,282,452.05|6.55%|39,832,306.95|5.99%|-8.91%|
|鸡肉|燃料动力|8,685,757.81|1.57%|7,928,996.12|1.19%|9.54%|
|鸡肉|折旧推销|5,003,075.39|0.9%|3,499,362.21|0.53%|42.97%|
|鸡肉|制造费用|19,266,309.20|3.47%|20,052,928.49|3.01%|-3.92%|
|鸡肉|合计|554,175,100.69|100%|665,071,792.16|100%|-16.67%|

说明
鸡苗产品中制造费用同比增加59.14%，主要原因是商品代鸡苗产量增加及维修费用增加所致。
鸡肉产品中折旧摊销同比增加42.97%，主要原因是新增设备折旧所致。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|366,503,576.86|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|46.56%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|A|225,564,093.41|28.65%|
|2|B|90,265,485.57|11.47%|
|3|C|19,188,997.53|2.44%|
|4|D|16,387,824.20|2.08%|
|5|E|15,097,176.15|1.92%|
|合计|——|366,503,576.86|46.56%|

4、费用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|增减幅度（%）|
|销售费用|31,222,660.77|28,597,216.13|9.18%|
|管理费用|69,573,313.38|53,453,228.79|30.16%|
|财务费用|21,570,642.17|7,668,430.41|181.29%|
|所得税费用|-6,296.22|175,341.50|-103.59%|

管理费用比上期数增加了30.16%，主要原因是报告期公司本期修理费、折旧费以及人工费增加所致。
财务费用比上期数增加了181.29%，主要原因是报告期公司本期利息支出增加所致。
5、研发支出
报告期内，公司保持对研发的持续投入，保证了研发工作的延续性，继续加强肉用种鸡全程笼养新技术及鸡鲜精稀释及冻业等养殖技术的深入研究，取得3项实用新型专利；同时利用鸡粪进行沼气发电进程中不断积累技术经验，2月份取得一项发明专利，另有4项发明专利处于申报当中，该等技术积累为公司生物燃气技术研究和工程提供了有力的技术支持。
报告期内，公司研发支出总额1043.55万元，占公司最近一期净资产的0.92%，占公司最近一期营业收入的1.05%。
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|1,110,200,684.81|1,290,034,929.50|-13.94%|
|经营活动现金流出小计|1,173,611,827.96|1,297,534,633.01|-9.55%|
|经营活动产生的现金流量净额|-63,411,143.15|-7,499,703.51|-745.52%|
|投资活动现金流入小计|10,678,366.00|840,000.00|1,171.23%|
|投资活动现金流出小计|192,394,533.93|172,619,021.95|11.46%|
|投资活动产生的现金流量净额|-181,716,167.93|-171,779,021.95|-5.78%|

|||||
|-|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|749,560,403.62|712,364,182.60|5.22%|
|筹资活动现金流出小计|841,150,098.57|703,995,078.26|19.48%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-91,589,694.95|8,369,104.34|-1,194.38%|
|现金及现金等价物净增加额|-336,794,091.79|-170,823,297.09|-97.16%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额同比减少745.52%，主要原因主营产品价格下降所致。
投资活动现金流入小计同比增加1,171.23%，主要原因是本期对参股公司投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,194.38%，主要原因是本期偿还银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额同比减少97.16%，主要原因是主营产品售价下降及偿还银行借款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|畜牧业|932,178,802.89|1,021,306,437.43|-9.56%|-17.85%|-9.26%|-10.37%|
|商品贸易|43,520,381.26|41,021,303.50|5.74%|57.08%|53.93%|1.93%|
|发电|7,709,713.94|21,395,205.20|-177.51%|-28.27%|8.71%|-94.4%|
|生物肥|9,003,050.00|5,160,233.11|42.68%|-31.62%|-33.79%|1.87%|
|分产品|||||||
|雏鸡收入|320,046,026.70|415,410,631.24|-29.8%|-19.59%|6.66%|-31.95%|
|鸡肉制品|568,409,776.92|554,175,100.69|2.5%|-15.55%|-16.67%|1.31%|
|饲料收入|19,937,190.90|18,978,759.04|4.81%|-27.51%|-29.4%|2.55%|
|淘汰鸡收入|42,438,099.20|47,537,134.91|-12.02%|-4.46%|-5.8%|1.59%|
|发电收入|7,597,748.14|21,283,239.40|-180.13%|-28.17%|9.09%|-95.68%|
|有机肥、沼液收入|9,115,015.80|5,272,198.91|42.16%|-31.66%|-33.8%|1.88%|
|其他业务收入|24,868,090.43|26,226,115.05|-5.46%|27.97%|29.15%|-0.96%|
|分地区|||||||
|省内|574,025,030.83|660,418,153.34|-15.05%|-17.01%|-3.26%|-16.36%|
|省外|418,386,917.26|428,465,025.90|-2.41%|-15.42%|-13.79%|-1.95%|

报告期，鸡苗收入毛利率同比下降31.95%，主要原因是报告期内商品代鸡苗销售均价大幅下降所致。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
|||占总资产比例||占总资产比例|比重增减（%）|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||（%）||（%）|||
|货币资金|577,372,902.79|31.85%|910,166,994.58|44.13%|-12.28%||
|应收账款|32,310,215.35|1.78%|32,690,587.95|1.59%|0.19%||
|存货|198,304,504.01|10.94%|216,469,553.64|10.5%|0.44%||
|长期股权投资|102,504,163.68|5.65%|22,009,295.56|1.07%|4.58%||
|固定资产|650,261,475.69|35.87%|666,593,724.53|32.32%|3.55%||
|在建工程|105,645,897.96|5.83%|59,581,811.25|2.89%|2.94%||

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
|||占总资产比例||占总资产比例|比重增减（%）|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||（%）||（%）|||
|短期借款|549,495,890.21|30.31%|603,152,800.83|29.25%|1.06%||

五、核心竞争力分析
1、技术与研发优势
公司是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，20多年来一直致力于父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗的生产，与其他企业相比，公司在肉鸡的繁育与推广方面具有行业领先的技术和成熟的经验。公司自主研发了“肉用种鸡全程笼养新技术开发”，“鸡鲜精稀释及冻业技术研究”，“商品肉鸡全程笼养技术研究”；公司在饲养中采用“三阶段全进全出”的饲养工艺、“联栋纵向通风鸡舍”配套饲养设施及人工授精、鸡精液稀释等专有技术，改变了传统平养模式普遍存在的肉种鸡成活率低、限饲困难、受精率低、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端；报告期取得三项新型实用专利。公司生产中的诸多养殖技术指标在国内同行业中处于领先地位。
公司利用鸡粪进行沼气发电进程中不断积累技术经验，取得了发电及发酵等方面8项实用新型专利，另有5项发明专利处于申报当中。公司重视与高等院校及科研机构的合作，已经和包括中国农业大学、中国石油大学、南京工业大学及农业部设施农业重点实验室等多个科研机构建立了广泛深入的研究合作。目前已研发成功沼液浓缩提纯技术，处于研发状态的有“多
物料的发酵技术”、“养殖废弃物的高值利用技术”、“微藻养殖及生物原油转化技术”等。持续深入的研发投入为公司循环经
济产业提供了强有力的技术支持。
公司不断依靠技术创新，采取自行研制与引进相结合的方式改造传统饲养工艺，不断加大对新技术、新品种的研发投入，
形成适应市场需求的技术创新体系和运行机制，在不断提升公司主营业务的核心竞争力的同时不断延伸产业链，进入肥料、能源等领域，增强公司持续发展能力。
2、品牌优势
公司自成立以来，一直以树立养殖行业标杆为发展目标。经过多年的发展，“民和”品牌现已成为公司最核心和最具价值的无形资产。“民和”牌商品代鸡苗在白羽肉鸡行业中享有第一品牌的声誉，“民和”牌鸡肉则成为了安全、放心鸡肉的代名词。
公司品牌的巨大影响力已经成为自身成长发展壮大的核心优势，成为其他行业竞争对手难以复制的竞争优势。未来，公司将加强品牌管控，将公司的品牌影响力进一步强化。
3、循环经济优势
经过多年来的开拓与发展，公司已成为国内最大的肉鸡苗生产企业之一，形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生产销售为核心，肉鸡养殖、屠宰加工与生物科技相结合的较为完整的循环经济业务链；利用养殖产生的鸡粪经厌氧发酵处理产生的沼气用于发电和提纯压缩为生物燃气，可替代汽油等化石燃料，开发清洁能源、改善我国能源结构；利用发酵后产生的沼渣和沼液生产生物有机肥和有机液体营养液，改善土壤环境，创建了以生物产业为中心的新型工业化农业。
公司具有民和特色的“鸡—肥—沼—电（气）—生物质”的循环经济发展模式，用循环经济、低碳经济理念引领肉鸡产业发展，从根本上减轻畜牧业对环境污染，促进经济与生态和谐发展，人与自然和谐统一；促使畜牧业经济增长方式由外延式增长向质量、环保、效益同步增长转变。“循环经济”、“低碳经济”成为我国肉鸡行业健康、稳定发展的重要前提和基础，实现污染物的零排放和温室气体减排，提升产业高度。同时产生良好的社会效益和经济效益，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|83,000,000.00|22,500,000.00|268.89%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例（%）|
|北大荒宝泉岭农牧发展有限公司|肉鸡养殖|24.17%|
|安徽民益和种禽养殖有限公司|种禽养殖孵化|30%|

（2）持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|

（3）证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算|股份来源|
|证券品种|证券代码|证券简称||||||||||
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披||||||||||
|露日期||||||||||
|证券投资审批股东会公告披||||||||||
|露日期（如有)||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实际|计提减值||报告期实|
|受托人名||是否关联||委托理财|||报酬确定|||||
||关联关系||产品类型||起始日期|终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|
|称||交易||金额|||方式|||||
|||||||||金额|（如有）||额|
|合计||||0|--|--|--|0||0|0|
|委托理财资金来源||||0||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0||||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如||||||||||||
|有)||||||||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如||||||||||||
|有)||||||||||||

（2）衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||期末投资||
|衍生品投||||衍生品投||||计提减值||金额占公|报告期实|
|||是否关联|衍生品投||||期初投资||期末投资|||
|资操作方|关联关系|||资初始投|起始日期|终止日期||准备金额||司报告期|际损益金|
|||交易|资类型||||金额||金额|||
|名称||||资金额||||（如有）||末净资产|额|
|||||||||||比例（%）||
|合计||||0|--|--|0||0|0%|0|
|衍生品投资资金来源||||0||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||

（3）委托贷款情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款对象|是否关联|贷款金额|||贷款对象资金用|
||||贷款利率|担保人或抵押物||
||方||||途|
|合计|--|0|--|--|--|
|委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)||||||
|委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)||||||

3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|84,000|
|报告期投入募集资金总额|3,784.17|
|已累计投入募集资金总额|10,629.18|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0%|
|募集资金总体使用情况说明||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告|是否达||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使|||性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||期实现|到预计||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝|用状态日|||生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||的效益|效益||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2014年12||||
|商品鸡养殖建设项目|否|53,920|53,884.26|880.4|4,591.08|8.52%|||否|否|
||||||||月31日||||
|商品鸡屠宰加工建设|||||||2014年06||||
||否|17,840|17,840|251.87|1,475.16|8.27%|||否|否|
|项目|||||||月30日||||
|粪污处理沼气提纯压|||||||2014年03||||
||否|9,505.74|9,505.74|2,651.9|4,562.94|48%|||否|否|
|缩项目|||||||月31日||||
|承诺投资项目小计|--|81,265.74|81,230|3,784.17|10,629.18|--|--||--|--|
|超募资金投向|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|81,265.74|81,230|3,784.17|10,629.18|--|--|0|--|--|
||第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整募投项目投资进度的议案》，推迟募投项目投资进||||||||||
||度。随着2011年通胀水平的回落，国内禽肉价格同步走低，整体行业景气度下滑，公司开始出现亏||||||||||
||损。根据公司实际情况和发展需要，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资||||||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
||金，公司管理层结合市场发展形势，放缓了项目建设速度。调整募投项目投资进度有利于募投项目||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||的合理推进，尽管推迟了募投项目投资进度，但整体项目内容不变，因此对募集资金项目的实施及||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
||达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响。由于肉鸡养殖景气度依||||||||||
||旧不振，2013年度公司“商品鸡养殖建设项目”和“商品鸡屠宰加工建设项目”进度缓慢；“粪污处理沼||||||||||
||气提纯压缩项目”由于不受养殖影响，进度相对较快。||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
||不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
||适用||||||||||
||以前年度发生||||||||||
||第四届董事会第十七次会议和2012年第二次临时股东大会通过《关于变更沼气提纯压缩项目实施主体和实施地点的议案》，将粪污处理沼气提纯压缩项目实施主体变更为全资子公司山东民和生物科技有限公司，地点为生物科技公司发电厂旁，由其进行管理实施。第四届董事会第二十次会议审议通过《关于变更商品鸡养殖建设项目部分实施地点的议案》，将商品鸡养殖建设项目中新建养殖区由原建设地改为蓬莱市小门家镇。||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||适用||||||||||
||以前年度发生||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||第四届董事会第十七次会议和2012年第二次临时股东大会通过《关于变更沼气提纯压缩项目实施主体和实施地点的议案》，民和生物科技是公司的全资子公司，具有粪污处理技术及经验，项目交由其实施有利于整合公司现有业务和资源，有效控制业务运营风险，提高公司整体管控水平。符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
||不适用||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
||适用||||||||||
|用闲置募集资金暂时|第四届董事会第二十五次会议及2013年第一次临时股东大会审议同意公司使用人民币30,000万元的闲置募集资金补充流动资金，期限一年，已经归还。第五届董事会第六次会议及2014年第一次临时股东大会审议同意公司使用人民币30,000万元的闲置募集资金补充流动资金，期限一年。||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|||||||||||
||不适用||||||||||
|金结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金|||||||||||
||募集资金账户、补充流动资金、保本理财||||||||||
|用途及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露|||||||||||
||公司第五届董事会第五次会议审议同意公司使用闲置募集资金30,000万元进行保本理财，公司已买||||||||||
|中存在的问题或其他|||||||||||
||入1年期保本理财产品。||||||||||
|情况|||||||||||

（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|本报告期实际投入金额||截至期末投||||变更后的项|
|||||截至期末实||项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|||资进度||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入||定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|||(%)(3)=(2)/||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)||态日期||||
|||(1)|||(1)||||变化|
|合计|--|0|0|0|--|--|0|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)||||||||||
||||0|||||||

4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或服务|注册资本||||||
|公司名称|公司类型|所处行业|||总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|蓬莱民和|||||312,497,196.71|||||
|||||||228,144,98|548,146,94|-9,457,06||
|食品有限|子公司|畜牧业|鸡肉|205000000|||||-8,833,245.03|
|||||||6.57|4.68|5.96||
|公司||||||||||
|山东民和|||电力、有机肥、沼液|100000000|231,282,228.51|||||
|||||||195,262,82|16,745,263.|-25,674,8|-14,971,458.8|
|生物科技|子公司|畜牧业||||||||
|||||||0.28|94|27.40|4|
|有限公司||||||||||

主要子公司、参股公司情况说明
报告期内，民和食品经营稳定，亏损逐步减少。
报告期内，民和生物科技净利润有所下滑，主要原因为报告期沼液浓缩项目完工，折旧费费增加；设立上海分公司进行“新壮态”系列产品的推广与试验示范，经营管理费用增加；污水处理项目完工投入使用，污水处理费用增加。
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
|合计|0|0|0|--|--|

七、公司控制的特殊目的主体情况
不适用
八、公司未来发展的展望
（一）行业发展状况及趋势
我国是世界第二大肉鸡生产和消费国，鸡肉是仅次于猪肉的第二大肉类产品。我国鸡肉产品主要来源于白羽肉鸡、黄羽肉鸡和淘汰蛋鸡。现代肉鸡种业支撑了我国肉鸡产业的持续快速发展，为加快畜牧业结构调整、满足城乡居民肉类消费和增加农民收入做出了重要贡献。鉴于肉鸡产业是现代畜牧业的重要组成部分，肉鸡种业是提升肉鸡综合生产能力的基础支撑。
为提升现代肉鸡种业发展水平，促进肉鸡产业持续健康发展，农业部制定了《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》。以求发挥政府导向作用，强化企业育种主体地位，加快肉鸡遗传改良进程，进一步完善国家肉鸡良种繁育体系，提高肉鸡育种能力、生产水平和养殖效益。提高引进品种的质量和利用效率，健全良种扩繁推广体系。提升肉鸡种业发展水平和核心竞争力，形成机制灵活、竞争有序的现代肉鸡种业新格局。
我国人口众多，动物蛋白需求量较大，随着我国工业化城镇化的快速推进，人口数量增加和城乡居民生活水平的提高，粮食需求将呈刚性增长，受耕地减少、资源短缺等因素制约，我国粮食的供求将长期处于紧平衡状态。发展节粮型畜牧业是保障畜产品有效供给、缓解粮食供求矛盾、丰富居民膳食结构的重要途径。因此，大力发展高效畜牧业，成为解决这一问题的重要途径。未来，我国畜牧业的蓬勃发展还将有更广阔的空间。
国务院颁布的《畜禽规模养殖污染防治条例》自2014年1月1日起施行。条例明确规定，新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用。废弃物处理、资源循环利用与可持续发展成为我国肉鸡养殖行业发展的新方向。
报告期内，由于不断出现疫情，对整个市场的产品价格和销售造成受冲击，对鸡肉的终端消费信心产生了较大的消极影响，市场对于疫情不良预期的担忧固化，致使价格下降、销售遇阻、消费迟滞，负面影响消除缓慢。目前，整个养殖行业系统性亏损，行业处于深度整合阶段。
（二）公司发展战略和发展思路
公司以振兴民族畜牧业为己任，秉承“兴牧强国”的企业理念，弘扬“承担、拼搏、创新、奉献”的企业精神，围绕大农业概念，以肉鸡产业为主体，以生物科技为平台，做强做大主业，打造集畜禽养殖、生物科技为一体的现代大农业产业链，并不断将其充实完善。公司将充分发挥自身优势，积极把握发展机遇，坚持产业经营与资本经营协调促进的发展方式，强化管理、稳固经营、提升效益，确保民和股份“持续、快速、健康”发展。
（三）2014年公司经营计划
在中国畜牧业协会牵头及农业部监管下，国内多家祖代鸡养殖企业共同签署2014年祖代鸡引种配额协定，同意合作控制祖代鸡引种量，以求抑制行业竞争无序导致我国种鸡产能长期过剩的局面。引种配额制度的执行有利于2014-2015年种鸡产能的去化和行业长期健康发展，行业监管的加强和自律程度的提升有利于我国肉鸡行业的长期健康发展。
2014年，公司将紧抓配额制实行机遇，保持种鸡饲养的稳定，提高饲养成绩，加速种鸡四层笼饲养的实验与推广；适度扩大肉鸡屠宰业务规模，为后续扩产储备熟练技工人员，重视食品安全；着力推进生物科技水溶肥系列产品的推广应用，强化营销网络，将其培养为公司新的利润增长点。
继续不断完善肉鸡产品一体化产业链，提高肉鸡养殖的综合利用效率，用循环经济、低碳经济理念引领肉鸡产业发展，减轻畜牧业对环境污染，促进经济与生态和谐发展，人与自然和谐统一。从而提升公司核心竞争力，增强盈利能力和可持续发展能力。
（四）公司未来发展的风险因素
1、疫病防治与控制的风险
公司生产过程中饲养和销售父母代种鸡、商品代肉鸡，其中父母代种鸡是公司的核心资产，禽流感是影响肉鸡行业最为严重的禽病疫情，会对国内肉鸡产业造成严重冲击。公司将严格按照《畜牧法》要求，加强对养殖户的扶持和引导，强制免疫，改善养殖环境及建立健全动物防疫体系及预警机制等措施来降低发病概率，减轻禽流感对行业的影响。经过20多年的父母代种鸡养殖，公司总结出一套完善的、切实可行的疫病防控体系，并培养出一批有着先进经验的管理、技术人员，能够很好的防范和控制疫病的发生。但外部禽类动物疫病若出现大规模流行和扩散，仍有可能使公司受到较大的负面影响，进而导
致业绩的下滑。
2、产品价格波动的风险
公司主营产品商品代鸡苗价格的影响因素较多，价格波动频繁且幅度较大。而鸡苗产品为公司毛利最高、弹性最大的主营产品，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩。由于鸡苗产品为公司毛利高、弹性大的主营产品，公司目前商品及养殖和屠宰加工业务尚未与之相应匹配，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩，所以，公司产品存在市场价格波动导致的风险。
3、原材料价格及人工费用上涨的风险
养殖成本不断增加，饲料原料玉米、豆粕等价格仍呈上涨态势。从事养殖业人员工资不断提高，水费、电费及燃料动力等不断上涨，养殖成本进一步扩大，成为制约公司发展重要因素。作为公司最重要生产原料，玉米和豆粕采购价格的上涨直接导致产品成本的上升。我国土地可耕种面积有限，资源紧张，未来粮食价格将持续上涨，随着公司规模的扩大，玉米等原材料的采购量还将继续增加，其价格的持续上扬成为影响公司效益的重要因素。
4、高端技术管理人才短缺的风险
随着公司商品鸡养殖项目、商品鸡屠宰加工项目及沼气提纯项目的推进，公司需大量的管理人员和技术人员，公司将面临各类高级经营管理人才储备不足的风险，从而可能制约公司的快速发展。公司已将人才培养和后续培训作为公司长期战略任务予以重视，通过提供有竞争力的薪酬、福利，建立公平的竞争晋升机制以及建设长效激励机制，提供全面、完善的培训计划，强化企业文化氛围来吸引人才、培养人才、加强人才队伍与企业文化建设，建立良好的人力资源保障体系和激励约束机制，采取内部培养于外部引进等多种方式扩充公司人才队伍。
5、公司股票将被实施“退市风险警示”处理的风险
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“13.2.1上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行退市风险警示：（一）最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”；
由于公司2013年度继续亏损，因此深圳证券交易所在公司年报披露后将对本公司股票实行“退市风险警示”的特别处理，敬请投资者注意投资风险。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1、2011年度，公司利润分配方案为以以2011年12月31日总股本151,023,316股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币10元（含税），共计派发151,023,316.00元，以资本公积转增股本，以151,023,316股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增151,023,316股，转增后公司总股本增加至302,046,632股。
2、2012年度，由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司2012年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
3、2013年度，由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会审议通过2013年度利润分配预案，不进行利润分配，不实施公积金转增股本。此分配方案尚须经股东大会审议通过方可实施。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|0.00|-245,417,662.66|0%|
|2012年|0.00|-82,346,962.64|0%|
|2011年|151,023,316.00|187,059,777.40|80.74%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|分配预案的股本基数（股）|302,046,632|
|现金分红总额（元）（含税）|0.00|
|可分配利润（元）|0.00|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|0%|
|现金分红政策：||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|2013年度，由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会审议通过2013年度利润分配预案，不进行利||
|润分配，不实施公积金转增股本。此分配方案尚须经股东大会审议通过方可实施。||

十五、社会责任情况
报告期内，公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，公司不但注重为股东创造价值，同时，公司重视企业社会价值的实现，积极履行对股东、债权人、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任。公司重视产品质量，将产品质量与绩效考核紧密挂钩，努力为社会提供优质产品和服务。公司信守对客户的承诺，与客户建立了长期合作的良好关系，坚持为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。
公司着力为员工提供公平的工作环境、积极的文化氛围、完备的福利薪酬体系以及广阔的员工发展空间，切实关注员工健康、安全和满意度，不断改善员工的工作环境和工作条件，积极促进充分就业和稳定生产，建立公平竞争的绩效考核机制，实现企业与员工的共同发展，构建和谐的劳资关系。
公司积极保护自然环境和推进节能减排，将其作为公司可持续发展战略的重要内容，通过“粪污处理大型沼气工程及资
源化利用项目”、“沼气提纯压缩项目”和“沼液浓缩项目”等多个环保项目的实施，使养殖粪污得到彻底治理，实现对周边环
境的零污染，并且在治理粪污的同时将粪污转化为能源和肥料，实现粪污资源的开发利用和公司的可持续发展。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||提供的资料|
||||||生产经营、市场及|
|2013年01月30日|公司|实地调研|机构|海通证券股份有限公司||
||||||募投项目进展|
||||||生产经营、市场及|
|2013年02月21日|公司|实地调研|机构|齐鲁证券有限公司||
||||||募投项目进展|
||||||生产经营、市场及|
|2013年02月27日|公司|实地调研|机构|宏源证券股份有限公司||
||||||募投项目进展|
|||||齐鲁证券有限公司、中信证券股份有限公||
|||||司、中山证券有限责任公司、上海国富投||
||||||生产经营、市场及|
|2013年05月07日|公司|实地调研|机构|资管理有限公司、华宝兴业基金管理有限||
||||||募投项目进展|
|||||公司、平安资产管理有限责任公司、泰信||
|||||基金管理有限公司||
|||||东北证券股份有限公司、广发证券股份有||
||||||生产经营、市场及|
|2013年06月26日|公司|实地调研|机构|限公司、金元证券股份有限公司、上海申||
||||||募投项目进展|
|||||银万国证券研究所有限公司||
|||||中国国际金融有限公司、奥氏资本管理（香|生产经营、市场及|
|2013年09月17日|公司|实地调研|机构|||
|||||港）有限公司|募投项目进展|
|||||野村国际（香港）有限公司、野村投资管||
|||||理香港有限公司上海代表处、霸菱资产管|生产经营、市场及|
|2013年11月13日|公司|实地调研|机构|||
|||||理（亚洲）有限公司、大和投资管理（香|募投项目进展|
|||||港）有限公司、德盛安联||
|||||国联证券股份有限公司、大智慧阿思达克|生产经营、市场及|
|2013年11月15日|公司|实地调研|机构|||
|||||通讯社|募投项目进展|
|||||中国银河证券股份有限公司、海通证券股|生产经营、市场及|
|2013年11月19日|公司|实地调研|机构|||
|||||份有限公司、长江养老保险股份有限公司|募投项目进展|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关|占用时间|||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
|||发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
|合计|||0|0|0|0|--|0|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资||||||||||
||||0%|||||||
|产的比例(%)||||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核||||||||||
||||2014年04月19日|||||||
|意见的披露日期||||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核|||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网|||||||
|意见的披露索引|||www.cninfo.com.cn|||||||

四、破产重整相关事项
不适用
五、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方或最终控制方||||||该资产为||||披露索引|
|||||||||与交易对|||
|||||||上市公司|||||
|||||对公司经|对公司损|||方的关联|||
||被收购或|交易价格|进展情况|||贡献的净|是否为关||披露日期||
|||||营的影响|益的影响|||关系（适用|||
||置入资产|（万元）|（注2）|||利润占净|联交易||（注5）||
|||||（注3）|（注4）|||关联交易|||
|||||||利润总额|||||
|||||||||情形|||
|||||||的比率(%)|||||

2、出售资产情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期初||资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)||||||||
|||||起至出|||||与交易|||||
|||||售日该|||||对方的|所涉及|所涉及|||
||||||出售对|||||||||
||||交易价|资产为|||资产出|是否为|关联关|的资产|的债权|||
|交易对|被出售||||公司的|||||||披露日|披露索|
|||出售日|格（万|上市公|||售定价|关联交|系（适|产权是|债务是|||
|方|资产||||影响|||||||期|引|
||||元）|司贡献|||原则|易|用关联|否已全|否已全|||
||||||（注3）|||||||||
|||||的净利|||||交易情|部过户|部转移|||
|||||润（万|||||形）|||||
|||||元）||||||||||

3、企业合并情况
不适用
六、公司股权激励的实施情况及其影响
不适用
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类交||可获得的|||
||关联|关联交易|关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
|关联交易方||||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
||关系|类型|内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例(%)||市价|||
|安徽民益和||||||||||||
||联营|||参照市场|参照市场|||||||
|种禽养殖有||日常经营|采购商品|||187,800|1.48%|汇现||||
||公司|||价格|价格|||||||
|限公司||||||||||||
|合计||||--|--|187,800|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||
|关联交易的必要性、持续性、选择与关||||||||||||
|联方（而非市场其他交易方）进行交易||||无||||||||
|的原因||||||||||||
|关联交易对上市公司独立性的影响||||无||||||||
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解||||||||||||
|||||无||||||||
|决措施（如有）||||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进||||||||||||
|行总金额预计的，在报告期内的实际履||||无||||||||
|行情况（如有）||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原||||无||||||||

||
|-|
|因（如适用）|

2、资产收购、出售发生的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||关联交易定价原则|转让资|转让资|||||||
||||||||市场公|转让价|关联交|交易损|||
||关联关|关联交|关联交||产的账|产的评|||||披露日|披露索|
|关联方|||||||允价值|格（万|易结算|益（万|||
||系|易类型|易内容||面价值|估价值|||||期|引|
||||||||（万元）|元）|方式|元）|||
||||||（万元）|（万元）|||||||

3、共同对外投资的重大关联交易
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联关系|||||被投资企业|被投资企业|被投资企业|
|||共同投资定|被投资企业|被投资企业|被投资企业||||
|共同投资方||||||的总资产（万|的净资产（万|的净利润（万|
|||价原则|的名称|的主营业务|的注册资本||||
|||||||元）|元）|元）|

4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联关系|||是否存在非|期初余额（万元）|||
|||债权债务类||||本期发生额|期末余额（万|
|关联方|||形成原因|经营性资金||||
|||型||||（万元）|元）|
|||||占用||||

5、其他重大关联交易
不适用
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|

八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（2）承包情况
承包情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度|||||||是否为关联|
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期||方担保（是|
||||（协议签署日）|额|||行完毕||
||披露日期|||||||或否）|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度|||||||是否为关联|
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期||方担保（是|
||||（协议签署日）|额|||行完毕||
||披露日期|||||||或否）|
|蓬莱民和食品有限|2013年04||2013年11月07||||||
|||5,000||4,400|连带责任保证|一年|否|是|
|公司|月26日||日||||||
|山东民和生物科技|2013年04||2014年01月22||||||
|||5,000||900|连带责任保证|一年|否|是|
|有限公司|月26日||日||||||
|蓬莱民和食品有限|2013年12||2014年02月26||||||
|||5,000||3,000|连带责任保证|一年|否|是|
|公司|月21日||日||||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||15,000||||4,400|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||15,000||||4,400|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||15,000||||4,400|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||15,000||||4,400|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||

|||
|-|-|
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）|3.9%|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务||
||0|
|担保金额（D）||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|0|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|0|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|无|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|无|

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用
（1）违规对外担保情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占最近一||||占最近一||||
|||||||截至报告||||预计解除|
|担保对象|与上市公|违规担保|期经审计||||期经审计|预计解除|预计解除||
|||||担保类型|担保期|期末违规||||时间（月|
|名称|司的关系|金额|净资产的||||净资产的|方式|金额||
|||||||担保余额||||份）|
||||比例(%)||||比例(%)||||
|合计||0|0%|--|--|0|0%|--|--|--|

3、其他重大合同
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合同订立公司方名称|||合同涉及|合同涉及|评估机构名称（如有）||||||截至报告|
||||资产的账|资产的评||||||||
||合同订立|合同签订||||评估基准||交易价格|是否关联|||
||||面价值|估价值|||定价原则|||关联关系|期末的执|
||对方名称|日期||||日（如有）||（万元）|交易|||
||||（万元）|（万元）|||||||行情况|
||||（如有）|（如有）||||||||

4、其他重大交易
不适用
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||本人在持有公司股份期间及转让||||
|||完所持所有股份之日起三年内不|2008年05|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|孙希民|||长期|严格执行|
|||从事与公司相同、相似业务的业|月16日|||
|||务，以避免与公司同业竞争。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||不适用|||||
|（如有）||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|

十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|60|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|8|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|赵恒勤、陈春梅|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
本年度，公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，公司支付费用20万元。
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用
十二、处罚及整改情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称/姓名|类型|原因|调查处罚类型|结论（如有）|披露日期|披露索引|

整改情况说明
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况
□适用√不适用
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
不适用
十四、其他重大事项的说明
无
十五、公司子公司重要事项
无
十六、公司发行公司债券的情况
2012年11月2日，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，拟向社会公开发行规模不超过5亿元公司债券。2012年12月19日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公开发行公司债券的申请文件。
由于经营环境发生变化，公司2012年度出现亏损，经与保荐机构审慎研究，公司与保荐机构向中国证监会提交了《关于撤回公开发行2012年公司债券申请文件的申请》，公司于2013年2月19日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2013]32号）的批准。并于次日进行公告。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|91,471,308|30.28%||||||91,471,308|30.28%|
|3、其他内资持股|91,471,308|30.28%||||||91,471,308|30.28%|
|境内自然人持股|91,471,308|30.28%||||||91,471,308|30.28%|
|二、无限售条件股份|210,575,324|69.72%||||||210,575,324|69.72%|
|1、人民币普通股|210,575,324|69.72%||||||210,575,324|69.72%|
|三、股份总数|302,046,632|100%||||||302,046,632|100%|

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易数||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||量||
|股票类|||||||
|2011年非公开发|||||||
||2011年10月28日|19.3元/股|43,523,316|2011年11月15日|43,523,316||
|行股票|||||||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|权证类|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
2011年10月8日，中国证监会下发了《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1620号），核准公司本次不超过4,500万股人民币普通股（A股）。公司于2011年10月28日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了43,523,316股人民币普通股，新增股份于2011年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2011年11月15日起获准上市。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
不适用
3、现存的内部职工股情况
||||
|-|-|-|
|内部职工股的发行日期|内部职工股的发行价格（元）|内部职工股的发行数量（股）|

三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||21,311||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||||22,133||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||
||||||报告期内|持有有限售|持有无限售|质押或冻结情况|||
|||持股比例|报告期末持||||||||
|股东名称|股东性质||||增减变动|条件的股份|条件的股份||||
|||（%）|股数量|||||股份状态||数量|
||||||情况|数量|数量||||
|孙希民|境内自然人|37.85%|114,310,000|||85,732,500|28,577,500|质押||40,000,000|
|谷永辉|境内自然人|2.98%|9,000,000||||9,000,000||||
|孙宪法|境内自然人|2.53%|7,651,745|||5,738,808|1,912,937||||
|宋戈|境内自然人|2.3%|6,938,057||||6,938,057||||
|中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金|其他|2.19%|6,600,000||||6,600,000||||
|中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金|其他|2.16%|6,509,964||||6,509,964||||
|蓬莱丰发水产有限公司|境内非国有法人|2.02%|6,100,000||||6,100,000||||
|刘世峰|境内自然人|1.74%|5,261,342||||5,261,342||||
|UBS AG|境外法人|1.57%|4,743,668||||4,743,668||||
|中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金|其他|1.49%|4,508,108||||4,508,108||||

|||||
|-|-|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，系一致行动人；其他未知。|||
|说明||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|孙希民|28,577,500|人民币普通股|28,577,500|
|谷永辉|9,000,000|人民币普通股|9,000,000|
|宋戈|6,938,057|人民币普通股|6,938,057|
|中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金|6,600,000|||
|||人民币普通股|6,600,000|
|中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金|6,509,964|||
|||人民币普通股|6,509,964|
|蓬莱丰发水产有限公司|6,100,000|人民币普通股|6,100,000|
|刘世峰|5,261,342|人民币普通股|5,261,342|
|UBS AG|4,743,668|人民币普通股|4,743,668|
|中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金|4,508,108|||
|||人民币普通股|4,508,108|
|招行－中银稳健双利债券型证券投资基金|3,430,604|||
|||人民币普通股|3,430,604|
|前10名无限售流通股股东之间，||||
|以及前10名无限售流通股股东和||||
||孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，系一致行动人；其他未知。|||
|前10名股东之间关联关系或一致||||
|行动的说明||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|孙希民|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|公司董事长||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|孙希民|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|公司董事长||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||||主要经营业务或管理|
|法人股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本||
||单位负责人||||活动|

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/一致行|计划增持股份数|计划增持股份比|实际增持股份|实际增持股份|股份增持计划初|股份增持计划实施|
|动人姓名|量|例（%）|数量|比例（%）|次披露日期|结束披露日期|
|孙宪法|6,040,932|2%|6,036,621|2%|2012年10月31日|2013年01月30日|

其他情况说明
无
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股数|||期末持股数|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|（股）|||（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2013年04|2016年04|||||
|孙希民|董事长|现任|男|66|||114,310,000|||114,310,000|
||||||月25日|月24日|||||
||副董事长、总经||||2013年04|2016年04|||||
|孙宪法||现任|男|43|||7,651,745|||7,651,745|
||理||||月25日|月24日|||||
||||||2013年04|2016年04|||||
|周 东|董事、副总经理|现任|男|45|||||||
||||||月25日|月24日|||||
||董事、副总经||||2013年04|2016年04|||||
|张东明||现任|男|38|||||||
||理、董事会秘书||||月25日|月24日|||||
||||||2013年04|2016年04|||||
|郭志春|董事|现任|男|36|||||||
||||||月25日|月24日|||||
||||||2013年04|2016年04|||||
|于乐洪|董事|现任|男|46|||||||
||||||月25日|月24日|||||
||||||2013年04|2016年04|||||
|李保明|独立董事|现任|男|53|||||||
||||||月25日|月24日|||||
||||||2013年04|2016年04|||||
|宋 晓|独立董事|现任|男|47|||||||
||||||月25日|月24日|||||
||||||2013年04|2016年04|||||
|冯玉光|独立董事|现任|男|41|||||||
||||||月25日|月24日|||||
||||||2013年04|2016年04|||||
|文立胜|监事|现任|男|45|||||||
||||||月25日|月24日|||||
||||||2013年04|2016年04|||||
|崔华良|监事|现任|男|39|||||||
||||||月25日|月24日|||||
||||||2013年04|2016年04|||||
|门胜卫|职工代表监事|现任|男|46|||||||
||||||月25日|月24日|||||
||||||2013年04|2016年04|||||
|曲 平|财务总监|现任|男|54|||||||
||||||月25日|月24日|||||
||||||2010年01|2013年04|||||
|牟敦潭|独立董事|离任|男|50|||||||
||||||月12日|月25日|||||
||||||2010年01|2013年04|||||
|董泰丽|职工代表监事|离任|女|47|||||||
||||||月12日|月25日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|--|--|--|--|--|121,961,745|0|0|121,961,745|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、董事会成员（9人）
孙希民先生，65岁，中共党员，大专学历，研究员。历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场场长、蓬莱民和牧业有限责任公司董事长兼总经理、蓬莱祥和畜牧有限责任公司董事长兼总经理。兼任中国畜牧业协会禽业分会会长、中国畜牧业协会常务理事、中国农业工程学会畜牧工程分会常务理事。曾被授予“全国畜牧行业优秀工作者”、“烟台市优秀人才”、“山东省劳动模范”称号。2013年4月当选公司第五届董事会董事，现任公司董事长。
孙宪法先生，42岁，工商管理硕士，助理畜牧师。历任蓬莱民和牧业有限责任公司董事，蓬莱民和食品有限公司总经理。中国畜牧业协会常务理事。2010年1月当选公司第四届董事会董事，现任公司副董事长兼总经理。
周东先生，44岁，中共党员，工商管理硕士，兽医师。历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场种鸡场场长、蓬莱民和牧业有限责任公司种鸡场场长、蓬莱民和牧业有限责任公司董事、生产部副经理、生产部经理。2013年4月当选公司第五届董事会董事，现任公司副总经理。
张东明先生，37岁，中共党员，大学本科学历，助理经济师。历任蓬莱民和牧业有限责任公司董事会秘书，山东民和牧业股份有限公司董事会秘书、董事。2013年4月当选公司第五届董事会董事，现任公司董事会秘书、副总经理、山东民和生物科技有限公司总经理。
郭志春先生，35岁，中共党员，大学本科学历，管理学学士。历任蓬莱民和食品有限公司总经理助理、车间主任、生产部经理。2013年4月当选公司第五届董事会董事，现任蓬莱民和食品有限公司总经理。
于乐洪先生，45岁，大学学历。历任公司综合部科员、副经理。2013年4月当选公司第五届董事会董事，现任山东民和牧业股份有限公司综合部副经理。
李保明先生，52岁，农业生物环境与能源工程专业博士，中国农业大学水利与土木工程学院副院长、教授、博士生导师；农业部设施农业工程重点开放实验室主任；中国农业大学建筑设计院生态建筑与区域规划研究设计所所长。2013年4月当选公司第五届董事会独立董事。
宋晓先生，46岁，研究生。历任山东南山铝业股份有限公司董事长助理、副总经理、董事会秘书、总经理。2007年6月至今任山东南山铝业股份有限公司董事、副董事长。2013年4月当选公司第五届董事会独立董事。
冯玉光先生，41岁，研究生，注册会计师。历任中国平安保险（集团）股份有限公司下属中国平安金融大厦项目开发部经理；上海中科合臣股份有限公司副总经理，财务总监，董秘；中锐地产集团有限公司副总裁；现任上海英铭资产管理有限公司董事长。2013年4月当选公司第五届董事会独立董事。
2、监事会成员（3人）
文立胜先生，44岁，本科学历，历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场生产技术科科员，蓬莱民和牧业有限责任公司行政部科员。现任山东民和牧业股份有限公司人力资源部经理。2013年4月当选公司第四届监事会监事。
崔华良先生，38岁，历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场技术员，蓬莱民和牧业有限责任公司生产技术部技术员。现任山东民和牧业股份有限公司种鸡场场长。2013年4月当选公司第四届监事会监事。
门胜卫先生，46岁，历任山东民和牧业股份有限公司种鸡场场长，山东民和生物科技有限公司副总经理。现任山东民和生物科技有限公司副总经理。2013年4月当选公司第四届监事会监事。
3、高级管理人员（4人）
孙宪法先生，公司总经理。简历见公司董事部分。
周东先生，公司副总经理。简历见公司董事部分。
张东明先生，公司董事会秘书兼副总经理。简历见公司董事部分。
曲平先生，54岁，本科学历。历任蓬莱市南王供销社会计；蓬莱市供销社综合公司财务科长；蓬莱市供销社饮食服务公司财务科长；蓬莱市蓬仙制冷空调有限公司财务部经理；山东民和牧业股份有限公司财务部经理。现任公司财务总监。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
|孙希民|蓬莱民和食品有限公司|董事长|||否|
|孙希民|山东民和生物科技有限公司|执行董事|||否|
|||执行董事、总||||
|孙希民|山东民和进出口有限公司||||否|
|||经理||||
|孙希民|北大荒宝泉岭农牧发展有限公司|副董事长|||否|
|周东|安徽民益和种禽养殖有限公司|董事|||否|
|张东明|山东民和生物科技有限公司|总经理|||否|
|张东明|恒通物流股份有限公司|独立董事|||是|
|郭志春|蓬莱民和食品有限公司|总经理|||是|
|门胜卫|山东民和生物科技有限公司|副总经理|||是|
|在其他单位任||||||
||无|||||
|职情况的说明||||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其管理岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理制度领取薪酬。根据公司股东大会审议通过的独立董事薪酬方案标准，独立董事年度薪酬5万元。公司负担独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|孙希民|董事长|男|66|现任|100||100|
|孙宪法|副董事长、总经理|男|43|现任|80||80|
|周 东|董事、副总经理|男|44|现任|58.21||58.21|
||董事、副总经理、董|||||||
|张东明||男|38|现任|60||60|
||事会秘书|||||||
|郭志春|董事|男|36|现任|12||12|
|于乐洪|董事|男|46|现任|7.2||7.2|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|李保明|独立董事|男|53|现任|5||5|
|宋 晓|独立董事|男|47|现任|5||5|
|冯玉光|独立董事|男|41|现任|5||5|
|文立胜|监事|男|45|现任|7.2||7.2|
|崔华良|监事|男|38|现任|4.2||4.2|
|门胜卫|职工代表监事|男|46|现任|12.04||12.04|
|曲 平|财务总监|男|54|现任|30||30|
|牟敦潭|独立董事|男|50|离任|5||5|
|董泰丽|监事|女|47|离任|12.11||12.11|
|合计|--|--|--|--|402.96|0|402.96|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|牟敦潭|独立董事|任期满离任|2013年04月25日|任期届满，正常换届|
|董泰丽|职工代表监事|任期满离任|2013年04月25日|任期届满，正常换届|
|冯玉光|独立董事|被选举|2013年04月25日|正常换届上任|
|门胜卫|职工代表监事|被选举|2013年04月25日|正常换届上任|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内核心技术人员未发生变动。
本公司核心技术人员均在本公司或本公司控股子公司任职，并签订了《劳动合同》，就劳动期限、劳动报酬及保险福利、劳动纪律、劳动合同的变更及解除、违约责任、劳动争议处理等内容进行了约定。核心技术人员严格遵守《公司法》和公司章程等有关法律法规的规定，不自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动。上述承诺在报告期内均得以良好履行。
六、公司员工情况
截至2013年12月31日，公司在册员工1465人。
1.专业构成：
2、教育程度
3、公司实行劳动合同制，按照《劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。
公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度。公司退休人员养老保险金由社会保险机构承担，目前公司没有需要承担费用的离退休员工。
4、员工培训：公司结合员工岗位需求，组织多种形式和层次的内外部培训、入职培训、充分利用和开发知识资本，发挥员工特长和能力，规划员工职业发展方向，做好人才储备工作。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理和控制制度。目前，公司运作规范、独立性强、信息披露及时、规范，法人治理结构与中国证券监督管理委员会有关上市公司治理的规范性文件要求相符合。
报告期内，公司治理的实际状况符合有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。报告期公司建立的制度及公开披露情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|制度名称|披露媒体|披露时间|
|1|公司章程|巨潮资讯网|2013.4.23|
|2|募集资金使用管理办法|巨潮资讯网|2013.4.23|
|3|关联交易管理制度|巨潮资讯网|2013.12.21|

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。根据《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，均通过股东大会审议，年本年度发行公司债事项的股东大会中，实行网络投票，确保了所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
2、关于董事和董事会：公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名，董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专业委员会。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等开展工作，董事会的召集、召开和表决合法有效。全体董事勤勉、尽责，认真出席董事会和股东大会，并积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及山东省证监局组织的相关培训。
3、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求，职工代表监事为公司职工代表大会选举产生。公司监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东、对公司负责的态度，对日常经营中的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，最大限度的维护公司及股东的合法权益。公司监事诚信、勤勉的履行职责，监事会召集、召开和表决符合有关规定。
4、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了董事、监事及高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规和公司提名制度的要求。
5、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动，不存在占用公司资金的现象。公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形。
6、关于信息披露：公司高度重视信息披露管理，按照有关法律法规的规定和公司《信息披露事务管理制度》的要求，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东和投资者的来访、咨询。严格按照有关规定在指定媒体和网络上真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并已指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
公司建立了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，并能严格按照制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作；定期报告前，公司及时提示董监高及相关股东禁止买卖窗口，防止违规事件发生，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署承诺函，严格控制和防范未披露信息外泄。报告期内，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，公司及相关人员未因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《2012年度董事会工作报告》、《2012年||||
|||度监事会工作报告》、《2012年度财务决||||
|||算报告》、《2012年度利润分配预案》、|||中国证券报、上海证券报、证|
|||《2012年年度报告及摘要》、《关于2013|||券时报、证券日报。信息披露|
|2012年度|2013年04月|年度向银行申请授信额度的议案》、《关||2013年04|互联网网址为：巨潮资讯网|
||||通过|||
|股东大会|25日|于续聘审计机构的议案》、《关于选举公||月26日|http://www.cninfo.com.cn/；|
|||司第五届董事会非独立董事的议案》，、|||《2012年度股东大会决议公|
|||《关于选举公司第五届董事会独立董事|||告》公告编号（2013-025）|
|||的议案》，、《关于选举公司第五届监事会||||
|||非职工监事的议案》||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
||||||中国证券报、上海证券报、证|
|||《关于变更公司经营范围的议案》、《关|||券时报、证券日报。信息披露|
|2013年第||于修改<公司章程>的议案》、《关于修订|||互联网网址为：巨潮资讯网|
||2013年05月|||2013年05||
|一次临时||<募集资金使用管理办法>的议案》、《关|通过||http://www.cninfo.com.cn/；|
||08日|||月09日||
|股东大会||于使用部分闲置募集资金暂时补充流动|||《2013年第一次临时股东大|
|||资金的议案》|||会决议公告》公告编号|
||||||（2013-032）|

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|宋 晓|7|2|5|0|0|否|
|李保明|7|2|5|0|0|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|冯玉光|4|1|3|0|0|否|
|牟敦潭|3|1|2|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
无
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、战略委员会
报告期内，战略委员会召开了一次会议，董事长担任召集人，对公司所处行业和形势进行了深入分析和探讨，为公司发展战略的实施提出了合理建议。
2、审计委员会
报告期内，审计委员会共召开了四次会议，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息，对公司审计部工作进行指导，并督促会计师事务所审计工作，发挥了应有的作用。主要关注了以下方面：
（1）指导和督促内部审计制度的实施；
（2）对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核；
（3）针对2013年度报告的披露时间与年审会计师商定了2013年度报告审计工作时间安排；
（4）与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论；
（5）督促公司不断完善内控建设。
3、提名委员会
报告期内，提名委员会共召开一次会议，公司提名委员会认真履行职责，为公司的董事及经理人员提供建议和意见。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会共召开一次会议，主要是对公司非独立董事、高管人员年度履职情况进行了考核报，核实董事
及高管薪酬发放情况。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司具有完整的业务体系和直接面对市场独立经营的能力。
公司的资产完整。公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助系统和配套设施，合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及商标、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。
公司人员独立。公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在实际控制人处担任除董事、监事以外的其他职务、不在控股股东控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在实际控制人控制的其他企业兼职。
公司财务独立。公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；没有与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。
公司机构独立。公司建立了健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
公司业务独立。公司的业务独立于控股股东，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
七、同业竞争情况
无
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行考评。报告期内，公司根据年度经营情况，从财务、基础管理及能力等方面进行考评。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
为加强内部控制，防范风险，提高公司内部控制管理水平，促进公司规范和可持续发展，公司按照《公司法》、深圳证券交易所中小企业板上市公司相关规则、《企业内部控制基本规范》等有关规定，以及建立现代企业制度的要求，进一步建立健全法人治理结构和完善各项管理制度，主要包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《期货套期保值内部控制制度》、《子公司管理制度》、《利润分配管理制度》等各个方面的企业管理制度、内部控制制度。公司现有内部控制制度涵盖了公司生产经营的各个环节，具有较好的完整性。公司在内部控制制度及相关工作制度在报告期内得到有效执行，未发生因制度缺陷导致的重大经营失误，这表明公司现有的内控制度是有效的，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法规性文件的要求，建立了财务报告内部控制。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内未发现内部控制重大缺陷||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||2014年04月19日|
|日期||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||巨潮资讯网|
|索引||

五、内部控制审计报告
√适用□不适用
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|我们认为，民和股份公司于2013 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的||
|财务报告内部控制。||
|内部控制审计报告全文披露日期|2014年04月19日|
|内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司已经建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，报告期内公司严格按照规定进行信息披露，未发生定期报告披露重大差错的现象，不存在年报信息披露重大差错责任追究行为。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月17日|
|审计机构名称|中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|中兴华审字（2014）第BJ05-025号|
|注册会计师姓名|赵恒勤、陈春梅|

审计报告正文
山东民和牧业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是民和股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，民和股份公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了民和股份公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|577,372,902.79|910,166,994.58|
|应收票据|1,129,196.80||
|应收账款|32,310,215.35|32,690,587.95|
|预付款项|17,249,506.05|26,193,740.64|
|其他应收款|2,558,847.39|794,652.76|
|存货|198,304,504.01|216,469,553.64|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|828,925,172.39|1,186,315,529.57|
|非流动资产：|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|102,504,163.68|22,009,295.56|
|投资性房地产|||
|固定资产|650,261,475.69|666,593,724.53|
|在建工程|105,645,897.96|59,581,811.25|
|工程物资|429,732.10||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|54,400.00|67,200.00|
|油气资产|||
|无形资产|44,081,325.89|45,589,468.42|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|80,703,957.91|82,218,230.01|
|递延所得税资产|126,583.24|26,194.30|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|983,807,536.47|876,085,924.07|
|资产总计|1,812,732,708.86|2,062,401,453.64|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|549,495,890.21|603,152,800.83|
|应付票据|4,000,000.00||
|应付账款|130,050,140.87|85,981,249.17|
|预收款项|2,946,988.48|1,630,384.23|
|应付职工薪酬|15,640,512.57|14,986,607.47|
|应交税费|-31,165,901.76|-24,642,735.33|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|6,428,146.58|2,830,949.70|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|677,395,776.95|683,939,256.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|其他非流动负债|5,994,666.67|5,976,666.67|
|非流动负债合计|5,994,666.67|5,976,666.67|
|负债合计|683,390,443.62|689,915,922.74|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|302,046,632.00|302,046,632.00|
|资本公积|861,718,770.62|859,444,373.62|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|118,456,244.77|118,456,244.77|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-152,879,382.15|92,538,280.51|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,129,342,265.24|1,372,485,530.90|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,129,342,265.24|1,372,485,530.90|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,812,732,708.86|2,062,401,453.64|
|计|||

法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞
2、母公司资产负债表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|400,055,964.41|667,418,743.75|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|62,604,905.06|68,343,450.69|
|预付款项|14,811,714.33|23,933,450.86|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,425,327.39|4,431,740.86|
|存货|129,065,841.53|151,693,650.80|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|608,963,752.72|915,821,036.96|
|非流动资产：|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|537,287,216.92|456,792,348.80|
|投资性房地产|||
|固定资产|441,799,970.58|456,333,110.51|
|在建工程|46,528,542.10|26,551,937.61|
|工程物资|340,915.80||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|54,400.00|67,200.00|
|油气资产|||
|无形资产|40,189,038.92|41,556,230.41|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|79,595,847.41|81,763,841.51|
|递延所得税资产|||

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,145,795,931.73|1,063,064,668.84|
|资产总计|1,754,759,684.45|1,978,885,705.80|
|流动负债：|||
|短期借款|505,495,890.21|559,152,800.83|
|应付票据|4,000,000.00||
|应付账款|96,824,423.83|49,131,798.47|
|预收款项|17,462.65|520,694.00|
|应付职工薪酬|10,811,802.31|10,607,261.14|
|应交税费|542,853.96|362,906.79|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,820,968.59|3,581,207.20|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|619,513,401.55|623,356,668.43|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|其他非流动负债|2,460,000.00|3,170,000.00|
|非流动负债合计|2,460,000.00|3,170,000.00|
|负债合计|621,973,401.55|626,526,668.43|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|302,046,632.00|302,046,632.00|
|资本公积|861,823,486.69|859,549,089.69|
|盈余公积|118,456,244.77|118,456,244.77|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-149,540,080.56|72,307,070.91|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,132,786,282.90|1,352,359,037.37|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,754,759,684.45|1,978,885,705.80|
|计|||

法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞
3、合并利润表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|996,313,767.09|1,191,149,389.46|
|其中：营业收入|996,313,767.09|1,191,149,389.46|
|二、营业总成本|1,264,144,874.64|1,278,549,732.99|
|其中：营业成本|1,092,600,938.26|1,182,477,874.76|
|营业税金及附加|105,550.88|201,504.63|
|销售费用|31,222,660.77|28,597,216.13|
|管理费用|69,573,313.38|53,453,228.79|
|财务费用|21,570,642.17|7,668,430.41|
|资产减值损失|49,071,769.18|6,151,478.27|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-4,779,528.88|-490,704.44|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-272,610,636.43|-87,891,047.97|
|加：营业外收入|28,606,674.10|6,185,603.31|
|减：营业外支出|1,419,996.55|466,176.48|
|其中：非流动资产处置损失|835,065.65|268,477.18|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-245,423,958.88|-82,171,621.14|
|减：所得税费用|-6,296.22|175,341.50|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-245,417,662.66|-82,346,962.64|
|归属于母公司所有者的净利润|-245,417,662.66|-82,346,962.64|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.81|-0.27|
|（二）稀释每股收益|-0.81|-0.27|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|-245,417,662.66|-82,346,962.64|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-245,417,662.66|-82,346,962.64|
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞
4、母公司利润表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|590,818,221.71|673,504,016.87|
|减：营业成本|694,948,094.26|671,845,774.17|
|营业税金及附加|||
|销售费用|13,335,554.27|11,180,302.71|
|管理费用|48,115,762.73|41,191,258.83|
|财务费用|21,059,791.92|7,840,551.14|
|资产减值损失|46,370,489.63|6,380,990.90|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-4,779,528.88|-490,704.44|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-237,790,999.98|-65,425,565.32|
|加：营业外收入|16,374,576.73|6,107,020.98|
|减：营业外支出|430,728.22|329,129.96|
|其中：非流动资产处置损失|198,292.60|131,642.14|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-221,847,151.47|-59,647,674.30|
|填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-221,847,151.47|-59,647,674.30|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-221,847,151.47|-59,647,674.30|

法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞
5、合并现金流量表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,052,283,899.22|1,243,648,350.93|
|收到的税费返还|16,187,170.14|14,592,196.79|
|收到其他与经营活动有关的现金|41,729,615.45|31,794,381.78|
|经营活动现金流入小计|1,110,200,684.81|1,290,034,929.50|
|购买商品、接受劳务支付的现金|949,132,722.60|1,074,327,759.70|
|支付给职工以及为职工支付的现金|176,763,805.40|176,787,812.49|
|支付的各项税费|3,354,106.28|3,454,484.33|
|支付其他与经营活动有关的现金|44,361,193.68|42,964,576.49|
|经营活动现金流出小计|1,173,611,827.96|1,297,534,633.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-63,411,143.15|-7,499,703.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|10,678,366.00|840,000.00|
|投资活动现金流入小计|10,678,366.00|840,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|109,394,533.93|150,119,021.95|
|投资支付的现金|83,000,000.00|22,500,000.00|
|投资活动现金流出小计|192,394,533.93|172,619,021.95|
|投资活动产生的现金流量净额|-181,716,167.93|-171,779,021.95|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|749,560,403.62|712,364,182.60|
|筹资活动现金流入小计|749,560,403.62|712,364,182.60|
|偿还债务支付的现金|803,217,314.24|523,506,462.92|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|37,932,784.33|180,488,615.34|
|筹资活动现金流出小计|841,150,098.57|703,995,078.26|
|筹资活动产生的现金流量净额|-91,589,694.95|8,369,104.34|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-77,085.76|86,324.03|
|五、现金及现金等价物净增加额|-336,794,091.79|-170,823,297.09|
|加：期初现金及现金等价物余额|910,166,994.58|1,080,990,291.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|573,372,902.79|910,166,994.58|

法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞
6、母公司现金流量表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|595,753,716.03|613,519,701.48|
|收到其他与经营活动有关的现金|25,124,570.05|33,378,876.59|
|经营活动现金流入小计|620,878,286.08|646,898,578.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|521,299,602.37|514,735,776.09|
|支付给职工以及为职工支付的现金|128,201,179.60|121,587,315.13|
|支付的各项税费|2,079,548.31|1,818,352.86|
|支付其他与经营活动有关的现金|23,424,646.25|23,713,898.14|
|经营活动现金流出小计|675,004,976.53|661,855,342.22|
|经营活动产生的现金流量净额|-54,126,690.45|-14,956,764.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|10,678,366.00|840,000.00|
|投资活动现金流入小计|10,678,366.00|840,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|56,108,098.70|91,668,934.62|
|投资支付的现金|83,000,000.00|157,815,287.06|
|投资活动现金流出小计|139,108,098.70|249,484,221.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-128,429,732.70|-248,644,221.68|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|705,560,403.62|668,364,182.60|
|筹资活动现金流入小计|705,560,403.62|668,364,182.60|
|偿还债务支付的现金|759,217,314.24|439,506,462.92|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|35,152,651.00|177,116,122.46|
|筹资活动现金流出小计|794,369,965.24|616,622,585.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|-88,809,561.62|51,741,597.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|3,205.43|204,102.82|
|五、现金及现金等价物净增加额|-271,362,779.34|-211,655,285.79|
|加：期初现金及现金等价物余额|667,418,743.75|879,074,029.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|396,055,964.41|667,418,743.75|

法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞
7、合并所有者权益变动表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司
本期金额 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||302,046|859,444,|||118,456,||92,538,2|||1,372,485,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,632.00|373.62|||244.77||80.51|||530.90|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||302,046|859,444,|||118,456,||92,538,2|||1,372,485,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,632.00|373.62|||244.77||80.51|||530.90|
|三、本期增减变动金额（减少||2,274,39|||||-245,41|||-243,143,2|
|以“－”号填列）||7.00|||||7,662.66|||65.66|
||||||||-245,41|||-245,417,6|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||7,662.66|||62.66|
|||2,274,39||||||||2,274,397.|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|||7.00||||||||00|
|||2,274,39|||||-245,41|||-245,417,6|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
|||7.00|||||7,662.66|||62.66|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|（四）利润分配|||||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||||||
|配|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||||||
|本）|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||302,046|861,718,|118,456,|-152,87|1,129,342,265.24|
|四、本期期末余额||||||
||,632.00|770.62|244.77|9,382.15||

上年金额 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||151,023|1,010,46|||118,456,||325,908,|||1,605,855,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,316.00|7,689.62|||244.77||559.15|||809.54|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||151,023|1,010,46|||118,456,||325,908,|||1,605,855,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,316.00|7,689.62|||244.77||559.15|||809.54|
|三、本期增减变动金额（减少|151,023|-151,02|||||-233,37|||-233,370,2|
|以“－”号填列）|,316.00|3,316.00|||||0,278.64|||78.64|
||||||||-82,346,|||-82,346,96|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||962.64|||2.64|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||-82,346,|||-82,346,96|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||962.64|||2.64|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||-151,02|-151,023,3|
|（四）利润分配||||||
|||||3,316.00|16.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||-151,02|-151,023,3|
|||||3,316.00|16.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转|151,023|-151,02||||
||,316.00|3,316.00||||
|1．资本公积转增资本（或股|151,023|-151,02||||
|本）|,316.00|3,316.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|302,046|859,444,|118,456,|92,538,2|1,372,485,|
||,632.00|373.62|244.77|80.51|530.90|

法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞8、母公司所有者权益变动表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司
本期金额 单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||302,046,632.00|859,549,08|||118,456,24|72,307,070.91||1,352,359,|
|一、上年年末余额|||||||||
|||9.69|||4.77|||037.37|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||302,046,632.00|859,549,08|||118,456,24|72,307,070.91||1,352,359,|
|二、本年年初余额|||||||||
|||9.69|||4.77|||037.37|
|三、本期增减变动金额（减少||2,274,397.||||-221,847,1||-219,572,7|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|以“－”号填列）||00||51.47|54.47|
|||||-221,847,1|-221,847,1|
|（一）净利润||||||
|||||51.47|51.47|
|||2,274,397.|||2,274,397.|
|（二）其他综合收益||||||
|||00|||00|
|||2,274,397.||-221,847,1|-219,572,7|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||00||51.47|54.47|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
|（四）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||302,046,63|861,823,48|118,456,24|-149,540,0|1,132,786,282.90|
|四、本期期末余额||||||
||2.00|6.69|4.77|80.56||

上年金额 单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||151,023,31|1,010,572,|||118,456,24||282,978,06|1,563,030,|
|一、上年年末余额|||||||||
||6.00|405.69|||4.77||1.21|027.67|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他||||||
||151,023,31|1,010,572,|118,456,24|282,978,06|1,563,030,|
|二、本年年初余额||||||
||6.00|405.69|4.77|1.21|027.67|
|三、本期增减变动金额（减少以|151,023,31|-151,023,3||-210,670,9|-210,670,9|
|“－”号填列）|6.00|16.00||90.30|90.30|
|||||-59,647,67|-59,647,67|
|（一）净利润||||||
|||||4.30|4.30|
|（二）其他综合收益||||||
|||||-59,647,67|-59,647,67|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||4.30|4.30|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
|||||-151,023,3|-151,023,3|
|（四）利润分配||||||
|||||16.00|16.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-151,023,3|-151,023,3|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||16.00|16.00|
|4．其他||||||
||151,023,31|-151,023,3||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||6.00|16.00||||
||151,023,31|-151,023,3||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||6.00|16.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||302,046,63|859,549,08|118,456,24|72,307,070|1,352,359,|
|四、本期期末余额||||||
||2.00|9.69|4.77|.91|037.37|

法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞
三、公司基本情况
1、公司的历史沿革
1997年5月10日，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场股份制改制后设立蓬莱民和牧业有限责任公司。2000年12月1日，本公司整体变更为山东民和牧业股份有限公司，变更后股本总额4,025万元。2006年12月25日经本公司2006年第三次临时股东大会决议通过，本公司用经审计的2005年12月31日未分配利润向本公司全体股东每10股送10股，共计送股4,025万股。送股完成后，公司注册资本由4,025万元增至8,050万元，总股本由4,025万股增至8,050万股。2008年5月9日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]547号《关于核准山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股（每股面值1元），增加注册资本人民币2,700万元，增资后股本总额10,750万元，并依法变更了营业执照，变更后的营业执照注册号为370000228008450。
根据中国证券监督管理委员证监许可（2011）1620号《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司向10名特定对象发行了人民币普通股43,523,316股（每股面值1元），增加注册资本人民币43,523,316元，非公开发行人民币普通股已于2011年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续，增资后股本总额151,023,316元，并依法变更了营业执照。
2012年4月22日公司召开2011年度股东大会，大会审议通过以总股本151,023,316股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。经此次转增后，股本总额变更为人民币302,046,632元，并依法变更了营业执照。
2、公司的注册地、组织形式、注册资本及所属行业
本公司的注册地址：烟台蓬莱市西郊
本公司的组织形式：股份有限公司
注册资本：302,046,632元
所属行业类型：家禽饲养业
法定代表人：孙希民
3、公司的业务性质和主营经营活动
前置许可经营项目：羊、牛的饲养。
一般经营项目：种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产；商品鸡饲养；兽药销售；玉米收购；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植（以上需许可凭许可证经营）。
本公司的主要产品：鸡苗、饲料、鸡肉制品、电力等。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
3、会计期间
以公历 1月1日起至12月 31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
非同一控制下的企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别报表和合并财务报表进行相关会计处理：
①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；
购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表之现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。现金等价物通常包括三个月内到期的债券投资等。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币经济业务采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
在资产负债表日，本公司对外币货币性项目因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，计入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额；以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
10、金融工具
金融资产和金融负债的确认依据为：本公司已经成为金融工具合同的一方。
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为四类：交易性金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为两类：交易性金融负债和其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
交易性金融资产及金融负债按照公允价值进行计量；其他类别的金融资产或金融负债，按公允价值及相关的交易成本计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
交易性金融资产及金融负债按照公允价值进行计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期权益。其他金融负债按摊余成本进行后续计量。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
（4）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。各类金融资产减值准备计提方法如下：
1、持有至到期投资
年末单独对其进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认
减值损失，计提减值准备，计入当期损益。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值准备予以转回，计入当期损益；但是，该转回的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
2、可供出售金融资产
可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
坏账确认标准为：本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|的确认标准、计提方法 本公司将金额为人民币100.00万|
||元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。|
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单|
||独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减|
||值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的|
||应收款项组合中进行减值测试。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|采用账龄分析法计提坏账准备|||
||账龄分析法|应收账款账龄|
|的组合|||
|||职工备用金借款、应收出口退税和公司与控股子公司以及子|
|采用不计提坏账准备的组合|其他方法||
|||公司之间发生的应收款项|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|20%|20%|
|3－4年|40%|40%|
|4－5年|80%|80%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 本公司对于单项金额虽不|
|单项计提坏账准备的理由|重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生|
||了减值的。|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准|
|坏账准备的计提方法||
||备。|

12、存货
（1）存货的分类
本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、产成品、消耗性生物资产、低值易耗品等。消耗性生物资产分为幼雏及育肥雏、存栏种鸡、库存种蛋、商品鸡。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
①购入原材料按照实际成本入账，发出时按加权平均法计价。
②消耗性生物资产分为幼雏及育肥雏、存栏种鸡、库存种蛋、商品鸡。
父母代种鸡分两个阶段核算，即幼雏及育肥雏阶段（周期22周）、产蛋阶段（周期47周）。父母代种鸡饲料过程中耗用的饲料均为公司饲料厂自产。
幼雏及育肥雏成本主要包括：外购父母代种鸡苗成本、耗料、鸡舍等折旧、工资性薪酬等。外购父母代种鸡苗成本按实
际发生成本记入育雏及育肥雏，耗料按实际耗用量和饲料厂生产饲料的成本单价结转记入育雏及育肥雏，折旧按公司制定的
统一折旧政策将育雏及育肥雏种鸡场折旧记入育雏及育肥雏，工资性薪酬按实际发生额记入育雏及育肥雏。父母代种鸡饲养到第22周末，进入产蛋阶段，原归集在育雏及育肥雏科目的成本一次性转入存栏种鸡科目核算，并在产蛋期间平均摊销记入当期库存种蛋和鸡苗成本中。
在产蛋阶段发生的耗料、鸡舍等折旧、工资性薪酬等费用按上述核算方法记入当期种蛋及鸡苗成本。
年末幼雏及育肥雏科目核算的是尚在幼雏及育肥雏阶段饲养的父母代种鸡，年末存栏种鸡科目核算的是当期正在产蛋的父母代种鸡。
公司存栏种鸡产出的种蛋5天内上孵，经3周孵化产出鸡苗，产出的鸡苗在48小时内对外销售或自养，年末未上孵和在孵的种蛋记入库存种蛋。
孵化阶段（周期3周）发生的折旧、工资性薪酬等费用按实际发生额记入当期鸡苗成本。
③库存种蛋的核算
平时对存栏种鸡产出的种蛋不进行核算，幼雏及育肥雏摊销的成本和产蛋阶段发生的成本直接记入鸡苗销售成本，期末计算全年幼雏及育肥雏摊销的总成本和产蛋阶段发生的总成本并根据全年产蛋总数计算种蛋成本单价，同时对未上孵和在孵的种蛋进行盘点，并根据盘点实际数量和计算的种蛋成本单价计算年末库存种蛋成本，记入库存种蛋科目。
④商品鸡的成本包括鸡苗成本、养殖过程中发生的耗料、鸡舍等折旧、工资性薪酬等费用按实际发生额记入商品鸡，年末商品鸡科目核算的是尚在饲养期间的肉鸡。
⑤低值易耗品按五五摊销法摊销。
（3）存货的年末计价
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备按单个存货项目计提。
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。
（2）后续计量及损益确认
对子公司的股权投资子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在
表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
本公司向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。对合营及联营企业的投资合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；
联营企业是指本公司对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在投资成本中；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整其投资成本。采用权益法核算时，本公司先对被投资单位的净损益进行调整，包括以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产公允价值为基础的调整和为统一会计政策、会计期间进行的调整，然后按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
其他本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。
14、投资性房地产
（1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
①已出租的土地使用权；
②持有并准备增值后转让的土地使用权；
③已出租的建筑物。
（2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：
①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
（3）初始计量
投资性房地产按照成本进行初始计量。
①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（4）后续计量
本公司的投资性房地产采用成本模式计量。
采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
固定资产按照实际成本进行初始计量。
（3）各类固定资产的折旧方法
本公司固定资产折旧按原值扣除其预计净残值和减值准备后，按预计使用寿命采用年限平均法计提。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|20-35|5%|2.71-4.75|
|机器设备|5-20|5%|4.75-19.00|
|运输设备|5-10|5%|9.50-19.00|
|其他|5|5%|19.00|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在每会计年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
（5）其他说明
固定资产的后续支出是固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。对具有延长固定资产的使用寿命、使产品的质量实质性提高、使产品成本实质性降低三者之一的情况，并使可能流入公司的经济利益超过了原先的估计发生的后续支出，计入固定资产账面价值，增计金额不超过该固定资产的可收回金额。否则在发生时确认为损益。
16、在建工程
（1）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。尚未办理竣工决算的，从在建工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等暂估转入固定资产，按照同类固定资产的折旧政策计提折旧，并停止利息资本化。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。
（3）暂停资本化期间
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
所占用一般借款的资本化率＝所占用一般借款加权平均利率＝所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数。
所占用一般借款本金加权平均数＝Σ（所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数）18、生物资产
生物资产的分类
本公司生物资产分为消耗性生物资产及生产性生物资产。
（1）消耗性生物资产
消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的
大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自
行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要
支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获后发生的管护、饲养费用等后
续支出，计入当期损益。
本公司消耗性生物资产主要是种鸡、种蛋、幼雏及育肥雏、商品鸡。
消耗性生物资产的减值准备：
资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价
准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记
的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。
如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的
账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则
第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准
备后的账面价值确定。
（2）生产性生物资产
生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括产畜
和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，
为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化
条件的借款费用。
本公司生产性生物资产为奶牛；奶牛采用年限平均法计提折旧，在不考虑减值准备的情况下，按生产性生物资产的类别、估计的经济使用年限和预计净残值率确定的折旧年限和年折旧率如下：
生产性生物资产类别 经济使用旧年限 预计残值率 年折旧率
奶牛 5年 20% 1.33%
本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，
如发生改变则作为会计估计变更处理。
生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处理收入扣除其账面价值和相关税费后的差额
计入当期损益。
本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该
资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难
以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回
金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时
的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第
8号――资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备
后的账面价值确定。
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额（包括买价、手续费、律师费、注册费等相关费用）入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益或相关的资产价值；对使用寿命不确定的无形资产不摊销，在资产负债表日进行减值测试；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|

（3）无形资产减值准备的计提
如果无形资产将来为企业创造的经济利益还不足以补偿无形资产成本（摊余成本），则无形资产的账面价值超过其可回收金额的部分确认为无形资产的减值准备。无形资产可回收金额指以下两项金额中的较大者：
①无形资产销售净价，即销售价格减去因出售所发生的律师费和其他相关税费的余额；
②预期从无形资产的持续使用和使用年限结束时的处置中产生的预计现金流量的现值。
无形资产减值准备按单项项目计提。
20、长期待摊费用
长期待摊费用包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。本公司除购建固定资产外所有在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益；固定资产大修理支出，在大修理间隔期内平均摊销；
租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
21、预计负债
本公司预计负债确认原则：在对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的，确认为预计负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
本公司预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
22、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司的收入主要为商品销售收入，商品销售收入确认的基本原则为:①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；③收入的金额能够可靠的计量；④相关的经济利益能够流入本公司；⑤相关的成本能够可靠的计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
在与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入金额能够可靠计量时确认收入。
本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务收入
以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。
23、政府补助
（1）类型
本公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到时确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（2）会计政策
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益有关的政府补助，分别以下情况处理：
（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
24、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司所得税采用资产负债表债务法核算。本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延税项（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。递延税项是由于财务报表中资产及负债的账面金额与其用于计算应税利润的相应税基之间的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税项采用资产负债表负债法核算。资产负债表日，本公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易（除了实际合并）中的其它资产和负债的初始确认下产生的，则该递延所得税资产及负债则不予确认。对合营公司及联营公司投资，以及在合营公司的权益产生的应税暂时性差异则确认为递延所得税负债，但本公司能够控制这些暂时性差异的转回，而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。本公司在每一资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查，并且在未来不再很可能有足够纳税所得以转回部份或全部递延所得税资产时，按不能转回的部份扣减递延所得税资产。递延所得税是以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。递延所得税通常会计入损益，除非其与直接计入权益的项目有关，在这种情况下，递延所得税也会作为权益项目处理。
（2）确认递延所得税负债的依据
递延所得税资产及负债只有在与它们相关的所得税是由同一个税务机构征收，并且本公司打算以净额结算其当期所得税资产及负债时才互相抵销。
25、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本报告期无会计政策变更事项。
本报告期无会计估计变更事项。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
本报告期无会计政策变更事项。
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
本报告期无会计估计变更事项。
26、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
本报告期无前期会计差错更正事项。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||应税收入按17%或13%的税率计算销||
|增值税|项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税|17%或 13%|
||额后的差额计缴增值税。||
|营业税|按应纳税额的5%计缴。|5%|
|城市维护建设税|按实际缴纳的流转税的7%计缴。|7%|
|企业所得税|按应纳税所得额的25%计缴。|25%|
|地方教育费附加|按实际缴纳的流转税的2%计缴。|2%|
|地方水利建设基金|按实际缴纳的流转税的1%计缴。|1%|
|教育费附加|按实际缴纳的流转税的3%计缴。|3%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
（1）增值税
①根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定，公司鸡苗、种蛋产品为初级农产品，免征增值税。
②依据国税函[2004]884号文件《国家税务总局关于取消饲料产品免征增值税审批程序后加强后续管理的通知》的规定，符
合免税条件的饲料生产企业，取得有计量认证资质的饲料质量检测机构出具的饲料产品合格证后可享受免征增值税优惠政
策。报告期内本公司已取得饲料产品合格证。
③根据《财政部、国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税[2009]9号），子公司蓬莱民和食品有限公司销售鸡肉制品(生食)增值税税率为13%。
④根据《财政部、国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》（财税[2008]56号）和《国家税务总局关于有机肥产品免征增值税问题的批复》（国税函[2008]1020号）文件规定，自2008年6月1日起，纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。
⑤根据《财政部、国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号）文件规定，公司销售以畜禽粪便发酵产生的沼气为原料生产的电力，自2013年1月1日起实行增值税即征即退100%的政策。
（2）企业所得税
①依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定，本公司从事家禽饲养、农产品初加工项目的所得，免征企业所得税。
②根据财税[2008]149号“关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围[试行]的通知”，子公司蓬莱民和食品有限公司的部分产品属于《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，享受免征企业所得税优惠政策。
③根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第(三)项规定，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，可以免征、减征企业所得税。《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定，企业所得税法第二十七条第(三)项所称符合条件的环境保护、节能节水项目，包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等。企业从事前款规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||公司少|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||数股东|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||分担的|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||本期亏|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||损超过|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||少数股|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||益中所|
||||||||||||享有份|
||||||||||||额后的|
||||||||||||余额|
||||||养殖加|||||||
|蓬莱民|||||工优良|||||||
|||蓬莱市||||||||||
|和食品|控股子||生产销|205000|种禽、|21,533.|21,533.|||||
|||司家庄||||||100%|100%|是||
|有限公|公司||售|000|种蛋及|12|12|||||
|||村西||||||||||
|司|||||鸡肉制|||||||
||||||品|||||||
||||||货物进|||||||
||||||出口、|||||||
|山东民||||||||||||
|||蓬莱市|||技术进|||||||
|和进出|全资子||出口贸|600000||||||||
|||司家庄|||出口、|600.00|600.00|100%|100%|是||
|口有限|公司||易|0||||||||
|||村西|||批发零|||||||
|公司||||||||||||
||||||售饲料|||||||
||||||产品|||||||
||||||粪污沼|||||||
||||||气发|||||||
|山东民||||||||||||
|||蓬莱市|||电；生|||||||
|和生物|全资子||生产销|100000||21,345.|21,345.|||||
|||司家庄|||产销|||100%|100%|是||
|科技有|公司||售|000||19|19|||||
|||村西|||售：生|||||||
|限公司||||||||||||
||||||物有机|||||||
||||||肥|||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
无
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||实质上|||||少数股|冲减子|
||||||||构成对|||||东权益|公司少|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于|数股东|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少|分担的|
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益|||
|||||||额|的其他||(%)|||数股东|本期亏|
||||||||项目余|||||损益的|损超过|
||||||||额|||||金额|少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|

||
|-|
|有者权|
|益中所|
|享有份|
|额后的|
|余额|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
无
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
无
□适用√不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
无
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
无
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|

非同一控制下企业合并的其他说明
无
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
无
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
无
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
无
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司无境外经营实体。
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|56,427.40|--|--|191,014.02|
|人民币|--|--|56,427.40|--|--|191,014.02|
|银行存款：|--|--|577,316,475.39|--|--|909,975,980.56|
|人民币|--|--|574,655,559.81|--|--|907,667,621.80|
|美元||||1,080.57|6.2855|6,791.92|
|港币|2,635,322.00|0.7862|2,071,969.22|782,678.00|0.8109|634,634.46|
|欧元|70,418.66|8.3635|588,946.36|200,410.26|8.3176|1,666,932.38|
|合计|--|--|577,372,902.79|--|--|910,166,994.58|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
注：（1）银行存款期末余额中可随时支取的定期存款为36,500.00万元。
（2）银行存款期末余额中受限的定期存款为400万元。
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|1,129,196.80||
|合计|1,129,196.80||

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
截至2013年12月31日，公司无质押的应收票据。
截至2013年12月31日，应收票据中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东的欠款。
截至2013年12月31日，应收票据中无已贴现未到期的银行承兑汇票。
截至2013年12月31日，公司无已经背书给其他方但尚未到期的票据。
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|组合1:采用账龄分析法|||||||||
||34,010,753.00|100%|1,700,537.65|5%|34,411,145.22|100%|1,720,557.27|5%|
|计提坏账准备的组合|||||||||
|组合2:采用不计提坏账|||||||||
|准备的组合|||||||||
|组合小计|34,010,753.00|100%|1,700,537.65|5%|34,411,145.22|100%|1,720,557.27|5%|
|合计|34,010,753.00|--|1,700,537.65|--|34,411,145.22|--|1,720,557.27|--|

应收账款种类的说明
账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款余额合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款余额计算。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额||坏账准备|账面余额|||
|||||||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|34,010,753.00|100%|1,700,537.65|34,411,145.22|100%|1,720,557.27|
|合计|34,010,753.00|--|1,700,537.65|34,411,145.22|--|1,720,557.27|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额|转回或收回金额|
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据|||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|福喜食品有限公司|非关联方|4,243,933.74|1年以内|12.48%|
|山东电力集团公司烟台供|||||
||非关联方|4,232,030.12|1年以内|12.44%|
|电公司|||||
|郑州全新食品有限公司|非关联方|3,599,381.97|1年以内|10.58%|
|西加贸易有限公司|非关联方|2,743,998.13|1年以内|8.07%|
|青岛新快进出口有限公司|非关联方|2,157,940.45|1年以内|6.34%|
|合计|--|16,977,284.41|--|49.91%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|

||
|-|
|资产：|
|负债：|

4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|组合1：采用账龄分析法|||||||||
||2,743,594.39|98.5%|226,462.50|8.25%|878,535.05|100%|83,882.29|9.55%|
|计提坏账准备的组合|||||||||
|组合2：采用不计提坏账|||||||||
||41,715.50|1.5%|||||||
|准备的组合|||||||||
|组合小计|2,785,309.89|100%|226,462.50|8.13%|878,535.05|100%|83,882.29|9.55%|
|合计|2,785,309.89|--|226,462.50|--|878,535.05|--|83,882.29|--|

其他应收款种类的说明
本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|2,141,894.93|78.07%|107,089.75|431,029.48|49.06%|21,551.47|
|1至2年|165,940.33|6.05%|16,594.03|427,971.95|48.71%|42,797.20|
|2至3年|416,225.51|15.17%|83,245.10||||
|5年以上|19,533.62|0.71%|19,533.62|19,533.62|2.23%|19,533.62|
|合计||--||878,535.05|--|83,882.29|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|

说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||年限|占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|||
|||||例(%)|

||||||
|-|-|-|-|-|
|蓬莱市土地储备中心|非关联方|1,800,000.00|1年以内|64.62%|
|比利时PETERSIME公|||||
||非关联方|335,342.02|2-3年|12.04%|
|司|||||
|个人养老金|非关联方|301,113.59|1年以内|10.81%|
|法国E-CAT公司(孵化|||||
||非关联方|121,916.80|2-3年|4.38%|
|设备)|||||
|上海长峰房地产开发有|||||
||非关联方|92,030.00|1-2年|3.3%|
|限公司|||||
|合计|--|2,650,402.41|--|95.15%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|

5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|账龄|期末数|期初数|

||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|12,269,382.09|71.13%|15,038,855.26|57.41%|
|1至2年|1,955,139.32|11.33%|3,628,470.23|13.85%|
|2至3年|861,817.00|5%|3,559,600.79|13.59%|
|3年以上|2,163,167.64|12.54%|3,966,814.36|15.15%|
|合计|17,249,506.05|--|26,193,740.64|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|蓬莱市开元建筑七分公司|非关联方|3,470,731.03|2013年|预付工程款|
|蓬莱市预算外资金管理局|非关联方|1,815,363.63|2009年|征地款|
|王少权|非关联方|1,118,091.72|2013年|预付工程款|
|中山四海家具制造公司卡|||||
||非关联方|1,080,000.00|2013年|定制设备款|
|芬达分公司|||||
|广州广兴牧业设备有限公|||||
||非关联方|1,049,200.00|2013年|定制设备款|
|司|||||
|合计|--|8,533,386.38|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
本报告期预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。
6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|原材料|55,785,246.83||55,785,246.83|34,271,304.74||34,271,304.74|
|在产品|136,110.51||136,110.51|181,592.82||181,592.82|
|库存商品|56,362,501.61|2,715,467.20|53,647,034.41|48,334,006.45||48,334,006.45|
|消耗性生物资产|125,804,577.32|46,233,741.39|79,570,835.93|131,047,216.93|6,353,200.78|124,694,016.15|
|发出商品|193,716.65||193,716.65|181,438.82||181,438.82|
|低值易耗品|8,971,559.68||8,971,559.68|8,807,194.66||8,807,194.66|
|合计|247,253,712.60|48,949,208.59|198,304,504.01|222,822,754.42|6,353,200.78|216,469,553.64|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|库存商品||2,715,467.20|||2,715,467.20|
|消耗性生物资产|6,353,200.78|46,233,741.39||6,353,200.78|46,233,741.39|
|合 计|6,353,200.78|48,949,208.59||6,353,200.78|48,949,208.59|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|

存货的说明
截至2013年12月31日，本公司存货无借款费用资本化金额，亦无用于抵押、担保的情况。
7、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
||核算方||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
|被投资单位||投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
||法||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|安徽民益和||||||||||||
|||33,000,00|17,509,29|10,971,53|28,480,83|||||||
|种禽养殖有|权益法|||||30%|30%|||||
|||0.00|5.56|6.06|1.62|||||||
|限公司||||||||||||
|北大荒宝泉|权益法|72,500,00|4,500,000|69,523,33|74,023,33|24.17%|24.17%|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|岭农牧发展||0.00|.00|2.06|2.06||||
|有限公司|||||||||
|||105,500,0|22,009,29|80,494,86|102,504,1||||
|合计|--|||||--|--|--|
|||00.00|5.56|8.12|63.68||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
8、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|942,204,779.56|47,900,069.82||7,071,827.78|983,033,021.60|
|其中：房屋及建筑物|537,569,971.35|15,261,910.39||3,589,094.29|549,242,787.45|
|机器设备|354,894,275.70|24,601,963.69||3,056,899.34|376,439,340.05|
|运输工具|26,742,884.48|4,765,662.40||26,067.00|31,482,479.88|
|其他|22,997,648.03|3,270,533.34||399,767.15|25,868,414.22|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|275,611,055.03|61,693,935.63||4,533,444.75|332,771,545.91|
|其中：房屋及建筑物|120,130,679.67|25,278,003.90||1,892,513.80|143,516,169.77|
|机器设备|127,875,422.06|29,521,335.26||2,290,044.74|155,106,712.58|
|运输工具|15,957,075.40|3,603,713.56||24,193.70|19,536,595.26|
|其他|11,647,877.90|3,290,882.91||326,692.51|14,612,068.30|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|666,593,724.53|--|||650,261,475.69|
|其中：房屋及建筑物|417,439,291.68|--|||405,726,617.68|
|机器设备|227,018,853.64|--|||221,332,627.47|
|运输工具|10,785,809.08|--|||11,945,884.62|
|其他|11,349,770.13|--|||11,256,345.92|
|其他||--||||
|五、固定资产账面价值合计|666,593,724.53|--|||650,261,475.69|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：房屋及建筑物|417,439,291.68|--|405,726,617.68|
|机器设备|227,018,853.64|--|221,332,627.47|
|运输工具|10,785,809.08|--|11,945,884.62|
|其他|11,349,770.13|--|11,256,345.92|

本期折旧额61,693,935.63元；本期由在建工程转入固定资产原价为29,508,275.20元。
（2）其他说明
本公司期末无暂时闲置的固定资产。
本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。
本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。
本公司期末无持有待售的固定资产。
本公司期末固定资产原值较期初增加47,900,069.82元，主要是在建工程转入固定资产及本期采购设备增加所致。
本公司期末固定资产中存在部分房屋建筑物的房产权证正在办理过程中，该部分房屋建筑物原值为148,498,872.06元，累计折旧22,029,788.71元，净值126,469,083.35元。
本公司期末固定资产中存在部分已提足折旧仍继续使用的固定资产，该部分固定资产原值为66,640,202.64元,累计折旧62,186,367.31元。
（3）所有权受到限制的固定资产
资产名称 原值 净值 抵押银行 抵押金额
孵化二厂 920,601.39 734,388.85 农业银行蓬莱支行 连同土地抵押4,390五分场 3,579,886.97 2,584,699.58
万元八分场 11,036,235.09 4,350,698.14
十二场 4,388,233.73 2,842,366.78
总公司 38,786,421.27 33,911,135.41
九分场 5,973,216.72 3,110,786.35 农业银行蓬莱支行 连同土地抵押3,469十分场 4,289,525.45 2,392,319.42
万元十六场 4,815,754.61 3,153,779.84
基地办公区 2,962,369.46 2,231,243.71
基地生活区 2,163,899.78 1,866,195.24
二十场 3,807,847.83 2,330,902.84
基地一区 9,654,658.36 6,176,582.87 农业发展银行蓬莱支行 连同土地抵押基地二区 13,620,005.31 8,050,860.71
10,000万元基地三区 10,899,858.74 7,214,303.27
基地四区 14,202,851.93 10,280,038.91
基地五区 14,732,688.67 10,352,790.17
十五场 4,305,876.55 2,456,361.15 华夏银行蓬莱支行 连同土地抵押2,000
基地八区 16,417,933.45 11,421,315.81
万元
基地七区 17,712,632.98 12,878,022.91 农业银行蓬莱支行 连同土地抵押
1,600万元
基地六区 20,682,024.93 13,198,053.73 兴业银行蓬莱支行 连同土地抵押3,101基地九区 8,896,018.68 6,181,835.05
万元二分场 8,569,681.32 5,694,138.44 农业银行蓬莱支行 连同土地抵押3,858三分场 2,393,282.53 1,469,052.07
万元四分场 6,927,306.01 5,473,570.49
七分场 5,511,927.91 3,293,912,23
饲料厂 24,851,306.37 13,814,601,.54
四孵化 6,952,230.38 4,537,194.12
民和食品东院 23,333207.60 10,765,828.52 恒丰银行蓬莱支行 连同土地抵押2,400万元合计 292,387,484.02 192,766,978.15
9、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|鸡场投建及扩建|4,739,890.30||4,739,890.30|8,586,556.43||8,586,556.43|
|员工宿舍|39,947,615.62||39,947,615.62|17,965,381.18||17,965,381.18|
|发电厂项目|6,812,405.67||6,812,405.67|12,326,477.71||12,326,477.71|
|有机肥厂项目|2,719,362.25||2,719,362.25|885,810.45||885,810.45|
|沼气提纯项目|49,512,903.25||49,512,903.25|19,112,489.50||19,112,489.50|
|零星工程|1,913,720.87||1,913,720.87|705,095.98||705,095.98|
|合计|105,645,897.96||105,645,897.96|59,581,811.25||59,581,811.25|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初数||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
||||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
|项目名称|预算数|||||||本化累||息资本||期末数|
||||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|鸡场投建|20,000,|8,586,55|16,191,1|10,853,4|9,184,41||||||募投+自|4,739,89|
|||||||77.97%|77.97||||||
|及扩建|000.00|6.43|79.51|32.57|3.07||||||筹|0.30|
||60,000,|17,965,3|30,558,8|6,835,29|1,741,31|||||||39,947,6|
|员工宿舍||||||77.97%|77.97||||自筹||
||000.00|81.18|46.20|6.54|5.22|||||||15.62|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发电厂项|20,000,|12,326,4|3,009,34|8,523,41||||||6,812,40|
|||||||76.68%|76.68||自筹||
|目|000.00|77.71|5.54|7.58||||||5.67|
|有机肥厂|5,000,0|885,810.|1,918,50|84,949.3||||||2,719,36|
|||||||56.09%|56.09||自筹||
|项目|00.00|45|1.16|6||||||2.25|
|沼气提纯|100,000|19,112,4|30,400,4|||||||49,512,9|
|||||||49.51%|49.51||募投||
|项目|,000.00|89.50|13.75|||||||03.25|
||205,000|58,876,7|82,078,2|26,297,0|10,925,7|||||103,732,|
|合计||||||--|--|--|--||
||,000.00|15.27|86.16|96.05|28.29|||||177.09|

在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|

（5）在建工程的说明
10、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|奶牛|67,200.00||12,800.00|54,400.00|
|三、林业|||||
|四、水产业|||||
|合计|67,200.00||12,800.00|54,400.00|

11、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、账面原值合计|60,494,307.05|85,500.00|1,624,500.00|58,955,307.05|
|土地|59,659,966.54||1,624,500.00|58,035,466.54|
|软件|834,340.51|85,500.00||919,840.51|
|二、累计摊销合计|14,904,838.63|1,458,267.55|1,489,125.02|14,873,981.16|
|土地|14,783,585.92|1,381,621.09|1,489,125.02|14,676,081.99|
|软件|121,252.71|76,646.46||197,899.17|
|三、无形资产账面净值合计|45,589,468.42|-1,372,767.55|135,374.98|44,081,325.89|
|土地|44,876,380.62|-1,381,621.09|135,374.98|43,359,384.55|
|软件|713,087.80|8,853.54||721,941.34|
|四、减值准备合计|0.00|0.00|0.00|0.00|
|土地|||||
|软件|||||
|无形资产账面价值合计|45,589,468.42|-1,372,767.55|135,374.98|44,081,325.89|
|土地|44,876,380.62|-1,381,621.09|135,374.98|43,359,384.55|
|软件|713,087.80|8,853.54||721,941.34|

本期摊销额1,458,267.55元。
（2）所有权受到限制的无形资产
资产名称 原值 净值 抵押银行 抵押金额
孵化二厂 1,152,005.00 811,346.51 农业银行蓬莱支行 连同房屋抵押4,390万
五分场 1,133,844.00 82,054.50
元
八分场 2,806,162.80 1,906,489.90
十二场 2,886,240.00 1,960,893.96
总公司 1,467,695.00 1,033,684.23
九十场 6,277,908.00 4,265,172.64 农业银行蓬莱支行 连同房屋抵押3,469万
十六场 740,717.64 562,945.36
元
基地办公区 294,860.25 224,094.08
基地生活区 67,627.28 51,396.90
二十场 926,949.91 704,481.66
基地一区 1,966,765.61 1,488,186.19 农业发展银行蓬莱支行连同房屋抵押10,000万
基地二区 2,066,577.08 1,563,709.61
元
基地三区 2,158,394.50 1,633,185.50
基地四区 2,181,285.41 1,650,505.62
基地五区 2,571,039.94 1,945,419.95
十五场 924,809.71 702,855.34 华夏银行蓬莱支行 连同房屋抵押2,000万
基地八区 1,625,945.49 1,235,718.51
元
基地七区 2,051,042.63 1,558,792.74 农业银行蓬莱支行 连同房屋抵押1,600万
元
基地六区 2,220,372.35 1,683,580.98 兴业银行蓬莱支行 连同房屋抵押3,101万
基地九区 2,384,697.07 1,812,369.39
元
二、三分场 农业银行蓬莱支行 连同房屋抵押3,858万
6,917,068.00 6,697,072.87 元
四分场
3,408,247.34 3,307,852.25
七分场
1,991,805.00 1,353,220.00
饲料厂
1,234,880.00 869,714.83
四孵化
839,205.00 591,044.56
民和食品东院 2,918,160.00 2,180,830.68 恒丰银行蓬莱支行 连同房屋抵押2,400万
元
合计 55,214,305.01 41,876,618.76
12、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|咨询费|4,000,000.00||1,000,000.00||3,000,000.00||
|公用路面|8,121,876.65||1,124,281.84||6,997,594.81||
|租赁土地款|46,830,965.55|3,395,802.50|1,618,012.07|268,331.41|48,340,424.57|拆迁|
|租赁土地上房产|||||||
||23,265,387.81|699,931.00|1,599,380.28||22,365,938.53||
|及构筑物|||||||
|合计|82,218,230.01|4,095,733.50|5,341,674.19|268,331.41|80,703,957.91|--|

长期待摊费用的说明
13、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|开办费|126,583.24|26,194.30|
|小计|126,583.24|26,194.30|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|1,548,181.87|1,699,662.36|
|存货跌价准备|48,821,693.91|6,353,200.78|
|合计|50,369,875.78|8,052,863.14|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额期末 期初||
|项目|||
|||期初|
|应纳税差异项目|||
|可抵扣差异项目|||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|126,583.24||26,194.30||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
2013年12月31日，暂时性差异未确认递延所得税资产的原因为：本公司及子公司享受企业所得税免税政策形成的。
14、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|1,804,439.56|122,560.59|||1,927,000.15|
|二、存货跌价准备|6,353,200.78|48,949,208.59||6,353,200.78|48,949,208.59|

||||||
|-|-|-|-|-|
|十二、无形资产减值准备|0.00|0.00||0.00|
|合计|8,157,640.34|49,071,769.18|6,353,200.78|50,876,208.74|

资产减值明细情况的说明
15、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|104,495,890.21|242,152,800.83|
|抵押借款|197,000,000.00|231,000,000.00|
|保证借款|130,000,000.00|100,000,000.00|
|信用借款|118,000,000.00|30,000,000.00|
|合计|549,495,890.21|603,152,800.83|

短期借款分类的说明
注1:期末质押借款的质押物为股东孙希民持有的本公司2,000万股的股权及本公司部分应收账款。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
16、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|4,000,000.00||
|合计|4,000,000.00||

下一会计期间将到期的金额4,000,000.00元。
应付票据的说明
17、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|125,725,813.13|72,237,737.07|
|1年以上|4,324,327.74|13,743,512.10|
|合计|130,050,140.87|85,981,249.17|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
本公司无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
本公司账龄超过1年的大额应付账款主要为应付土地款。
18、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|2,938,387.96|1,595,848.81|
|一年以上|8,600.52|34,535.42|
|合计|2,946,988.48|1,630,384.23|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
本公司无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
本公司无账龄超过1年的大额预收款项。
19、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|14,736,555.73|166,764,895.28|166,117,852.46|15,383,598.55|

||||||
|-|-|-|-|-|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||2,251,104.10|2,251,104.10||
|三、社会保险费||8,116,698.11|8,092,851.50|23,846.61|
|养老保险费||4,955,340.02|4,940,845.82|14,494.20|
|医疗保险费||1,939,531.41|1,932,158.11|7,373.30|
|失业保险费||276,254.19|275,268.98|985.21|
|工伤保险费||298,283.29|297,935.29|348.00|
|生育保险费||272,511.20|271,865.30|645.90|
|年金缴费||374,778.00|374,778.00||
|四、住房公积金||1,665,202.00|1,659,377.00|5,825.00|
|六、其他|250,051.74|505,865.97|528,675.30|227,242.41|
|工会经费||45,000.00|45,000.00||
|职工教育费|250,051.74|460,865.97|483,675.30|227,242.41|
|合计|14,986,607.47|179,303,765.46|178,649,860.36|15,640,512.57|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额227,242.41元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
本公司职工工资当月计提在下月10日实际发放。
20、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|-32,139,257.65|-25,341,829.15|
|企业所得税|130,538.79|55,125.51|
|个人所得税|29,941.14|10,216.34|
|城市维护建设税|568.62|21,000.00|
|教育费附加|243.69|15,000.00|
|地方教育费附加|162.46||
|地方水利建设基金|81.23|3,000.00|
|房产税|588,449.58|384,172.66|
|土地使用税|199,515.08|187,118.41|
|印花税|23,855.30|23,460.90|
|合计|-31,165,901.76|-24,642,735.33|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
21、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|4,075,364.58|724,117.70|
|1年以上|2,352,782.00|2,106,832.00|
|合计|6,428,146.58|2,830,949.70|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
本公司无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
本公司账龄超过1年的其他应付款主要为收取的保证金。
（4）金额较大的其他应付款说明内容
22、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|基础设施补贴|2,460,000.00|3,170,000.00|
|生态农业与农村新能源示范县项目|674,666.67|806,666.67|
|新能源产业发展资金|2,060,000.00|2,000,000.00|
|农产品现代流通综合试点补助资金|800,000.00||
|合计|5,994,666.67|5,976,666.67|

其他非流动负债说明
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|

23、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|302,046,632.00||||||302,046,632.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况24、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|859,464,095.22|||859,464,095.22|
|其他资本公积|-19,721.60|2,274,397.00||2,254,675.40|
|合计|859,444,373.62|2,274,397.00||861,718,770.62|

资本公积说明
25、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|52,798,605.13|||52,798,605.13|
|任意盈余公积|65,657,639.64|||65,657,639.64|
|合计|118,456,244.77|||118,456,244.77|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。
26、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|92,538,280.51|--|
|调整后年初未分配利润|92,538,280.51|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-245,417,662.66|--|
|期末未分配利润|-152,879,382.15|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
27、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|992,411,948.09|1,186,398,382.57|
|其他业务收入|3,901,819.00|4,751,006.89|
|营业成本|1,092,600,938.26|1,182,477,874.76|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|畜牧业|932,178,802.89|1,021,306,437.43|1,134,778,727.86|1,125,545,999.77|
|商品贸易|43,520,381.26|41,021,303.50|27,705,153.98|26,648,996.85|
|发电|7,709,713.94|21,395,205.20|10,747,741.73|19,680,547.90|
|生物肥|9,003,050.00|5,160,233.11|13,166,759.00|7,793,893.43|
|合计|992,411,948.09|1,088,883,179.24|1,186,398,382.57|1,179,669,437.95|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|雏鸡收入|320,046,026.70|415,410,631.24|398,033,180.74|389,471,482.79|
|鸡肉制品|568,409,776.92|554,175,100.69|673,097,097.95|665,071,792.16|
|饲料收入|19,937,190.90|18,978,759.04|27,501,641.90|26,880,749.82|
|淘汰鸡收入|42,438,099.20|47,537,134.91|44,419,812.25|50,463,781.97|
|发电收入|7,597,748.14|21,283,239.40|10,577,143.45|19,509,949.62|
|有机肥、沼液收入|9,115,015.80|5,272,198.91|13,337,357.28|7,964,491.71|
|其他业务收入|24,868,090.43|26,226,115.05|19,432,149.00|20,307,189.88|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|992,411,948.09|1,088,883,179.24|1,186,398,382.57|1,179,669,437.95|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|省内|574,025,030.83|660,418,153.34|691,719,454.80|682,692,495.50|
|省外|418,386,917.26|428,465,025.90|494,678,927.77|496,976,942.45|
|合计|992,411,948.09|1,088,883,179.24|1,186,398,382.57|1,179,669,437.95|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|A|59,535,342.00|5.98%|
|B|38,037,240.60|3.82%|
|C|29,447,726.39|2.96%|
|D|26,988,404.15|2.71%|
|E|22,604,882.21|2.27%|
|合计|176,613,595.35|17.74%|

营业收入的说明
28、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|城市维护建设税|56,835.09|108,502.50|7%|
|教育费附加|24,357.90|46,508.09|3%|
|地方教育费附加|16,238.60|30,993.69|2%|
|地方水利建设基金|8,119.29|15,500.35|1%|
|合计|105,550.88|201,504.63|--|

营业税金及附加的说明
29、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|工资|3,874,405.53|3,551,676.16|
|办公费|76,741.01|117,473.61|
|差旅费|1,244,465.81|996,282.32|
|招待费|188,322.51|171,107.80|
|广告费|890,110.71|163,468.00|
|包装费|5,887,764.48|5,871,878.59|
|运输费|10,887,280.00|10,109,426.49|
|折旧费|1,979,704.03|1,963,171.95|
|保险费|399,280.51|328,139.39|
|燃料费|2,133,094.81|2,066,112.17|
|修理费|1,588,015.52|1,056,199.85|
|促销费|45,455.38|146,374.49|
|检疫费|38,107.00|82,853.00|
|仓储费|1,844,508.36|1,910,333.11|
|其他|145,405.11|62,719.20|
|合计|31,222,660.77|28,597,216.13|

30、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资|12,918,712.32|11,147,987.83|
|福利费|2,225,536.60|2,770,625.19|
|办公费|2,023,409.33|2,168,057.01|
|差旅费|1,958,188.06|2,534,623.36|
|修理费|6,716,060.91|863,368.45|
|折旧费|8,257,814.04|4,470,710.30|
|物料消耗|1,242,999.83|610,330.87|
|低值易耗品摊销|428,951.87|176,720.01|
|劳保费|169,115.38|337,451.50|
|租赁费|2,795,657.22|3,534,049.86|
|水电费|1,557,566.84|1,863,958.49|
|工会经费|40,000.00|136,487.00|
|职工教育经费|440,865.97|27,237.50|
|通讯费|44,917.77|39,086.63|

||||
|-|-|-|
|劳动保险|9,680,020.80|8,098,685.00|
|董事会费|150,000.00|240,000.00|
|聘请中介费|4,500,574.98|3,933,028.94|
|咨询费|254,797.64|115,800.00|
|业务招待费|1,840,230.23|2,084,659.25|
|税金|3,447,094.93|3,068,988.75|
|排污费|1,188,744.69|267,098.49|
|保险费|563,189.93|448,925.74|
|资产摊销|2,763,948.02|2,311,864.30|
|广告宣传费|3,055,643.25|1,470,928.00|
|存货盘盈|-1,195,579.05|-684,372.96|
|绿化费|1,677,617.65|497,404.40|
|检疫费|162,626.91|302,788.00|
|研发费用|506,980.26|333,590.09|
|其他费用|157,627.00|283,146.79|
|合计|69,573,313.38|53,453,228.79|

31、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|37,932,784.33|29,051,368.06|
|利息收入|-18,543,012.07|-21,857,797.36|
|汇兑损益|1,879,470.27|184,540.55|
|手续费支出|301,399.64|290,319.16|
|合计|21,570,642.17|7,668,430.41|

32、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-4,779,528.88|-490,704.44|
|合计|-4,779,528.88|-490,704.44|

33、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|122,560.59|-201,722.51|
|二、存货跌价损失|48,949,208.59|6,353,200.78|
|合计|49,071,769.18|6,151,478.27|

34、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计||224,745.26||
|其中：固定资产处置利得||224,745.26||
|政府补助|28,504,842.46|5,380,353.75|28,504,842.46|
|其他|101,831.64|580,504.30|101,831.64|
|合计|28,606,674.10|6,185,603.31|28,606,674.10|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|财政贴息|3,662,100.00|470,000.00|||
|畜牧局流动贷款贴息|671,000.00||||
|畜牧协会的补贴资金|600,000.00||||
|龙头企业贴息|1,000,000.00||||
|疫苗补贴|98,416.50||||
|拆迁补偿|10,794,060.23||||
|活禽加工收储补助|100,000.00||||
|残疾人就业扶贫基地款|10,000.00||||
|出口创汇骨干企业奖|40,000.00||||
|土地及基础设施补贴|110,000.00|110,000.00|||
|修路工程补贴|600,000.00|600,000.00|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|节能环保奖励资金|2,050.00|70,000.00|||
|生态农业与农村新能源|||||
||132,000.00|73,333.33|||
|示范县项目|||||
|鸡粪发酵生产车用燃气|||||
|||130,000.00|||
|项目经费|||||
|CDM减排资金|9,435,215.73|3,925,520.42|||
|循环经济及节能专项资|||||
||300,000.00||||
|金补助|||||
|污水处理厂专项补助|50,000.00||||
|农业科技成果转化资金|900,000.00||||
|外经贸发展资金||1,500.00|||
|合计|28,504,842.46|5,380,353.75|--|--|

35、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|835,065.65|268,477.18|835,065.65|
|其中：固定资产处置损失|835,065.65|268,477.18|835,065.65|
|对外捐赠|154,000.00|14,000.00|154,000.00|
|其他|430,930.90|183,699.30|430,930.90|
|合计|1,419,996.55|466,176.48|1,419,996.55|

营业外支出说明
36、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|94,092.72|157,934.34|
|递延所得税调整|-100,388.94|17,407.16|
|合计|-6,296.22|175,341.50|

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，
根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。
稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释
性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。
稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。
在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。
（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示
报告期利润 本期发生数 上期发生数
基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 -0.81 -0.81 -0.27 -0.27
净利润
扣除非经常性损益后归属 -0.90 -0.90 -0.29 -0.29
于公司普通股股东的净利
润
（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程
于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。
①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：
项目 本期发生数 上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润 -245,417,662.66 -82,346,962.64其中：归属于持续经营的净利润 -245,417,662.66 -82,346,962.64归属于终止经营的净利润
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -272,604,340.21 -88,065,177.22其中：归属于持续经营的净利润 -272,604,340.21 -88,065,177.22归属于终止经营的净利润
②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：
项目 本期发生数 上期发生数
期初发行在外的普通股股数 302,046,632.00 151,023,316.00加：本期发行的普通股加权数 151,023,316.00减：本期回购的普通股加权数
期末发行在外的普通股加权数 302,046,632.00 302,046,632.0038、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|补贴收入|19,281,765.23|
|存款利息收入|18,543,012.07|

|||
|-|-|
|其他|3,904,838.15|
|合计|41,729,615.45|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|修理费|3,660,546.83|
|运输费|9,146,188.61|
|租赁费|4,302,583.72|
|水电费|2,443,833.95|
|招待费|1,383,294.74|
|差旅费|4,344,374.74|
|保险费|1,021,220.44|
|广告宣传费|4,030,635.00|
|检疫费|641,642.00|
|办公费|3,286,766.77|
|手续费支出|301,344.92|
|审计咨询费|3,313,635.46|
|绿化排污费|1,657,114.82|
|港杂费|4,150,890.85|
|研发费用|31,021.20|
|其他|646,099.63|
|合计|44,361,193.68|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
39、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-245,417,662.66|-82,346,962.64|
|加：资产减值准备|49,071,769.18|6,151,478.27|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|61,706,735.63|54,470,365.83|

||||
|-|-|-|
|无形资产摊销|1,458,267.55|1,263,227.27|
|长期待摊费用摊销|5,341,674.19|4,472,954.64|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||-8,641,077.23|-224,745.26|
|以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|835,065.65|268,477.18|
|财务费用（收益以“－”号填列）|37,855,698.57|28,631,743.26|
|投资损失（收益以“－”号填列）|4,779,528.88|490,704.44|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-100,388.94|17,407.16|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-26,185,278.19|-9,273,268.01|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|40,661,580.03|11,556,466.83|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|15,222,944.19|-22,977,552.48|
|经营活动产生的现金流量净额|-63,411,143.15|-7,499,703.51|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|573,372,902.79|910,166,994.58|
|减：现金的期初余额|910,166,994.58|1,080,990,291.67|
|现金及现金等价物净增加额|-336,794,091.79|-170,823,297.09|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|573,372,902.79|910,166,994.58|
|其中：库存现金|56,427.40|191,014.02|
|可随时用于支付的银行存款|573,316,475.39|909,975,980.56|
|三、期末现金及现金等价物余额|573,372,902.79|910,166,994.58|

现金流量表补充资料的说明
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||法定代表人|||母公司对|母公司对|||
|母公司名|||||||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|称|||||||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||

本企业的母公司情况的说明
本公司无母公司，实际控制人为自然人孙希民先生，持有本公司股份为37.85%。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||子公司类|企业类型||法定代|||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|||注册地||业务性质|注册资本||||
||型|||表人|||(%)|(%)|码|
|蓬莱民和食品|控股子公|有限责任公司|蓬莱市司|||||||
|||||孙希民|生产销售|205,000,000|100%|100%|72327863-9|
|有限公司|司|（法人独资）|家庄村西|||||||
|山东民和进出|控股子公|有限责任公司|蓬莱市司|||||||
|||||孙希民|出口贸易|6,000,000|100%|100%|75748180-3|
|口有限公司|司|（法人独资）|家庄村西|||||||
|山东民和生物|控股子公|有限责任公司|蓬莱市司|||||||
|||||孙希民|生产销售|100,000,000|100%|100%|69201863-0|
|科技有限公司|司|（法人独资）|家庄村西|||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||法定代表人||||本企业在被|||
|||||||本企业持股|||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本||投资单位表|关联关系||
|||||||比例(%)|||码|
||||||||决权比例(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|安徽民益和种禽养殖有限公司||||||||||
||有限责任|萧县庄里乡高||||||||
||||陈延芝|生产销售|110000000|30%|30%|无|59018198-x|
||公司|庄村||||||||
|北大荒宝泉岭农牧发展有限公司||黑龙江省鹤岗||||||||
||有限责任|市萝北县宝泉||||||||
||||綦敦鹏|生产销售|300000000|24.17%|24.17%|无|05287214-2|
||公司|岭局直三十委||||||||
|||27栋1号||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
||同一主要投资者个人、关键人员或与其||
|王淑坤(孙希民的妻子)||无|
||关系密切的家庭成员||
||同一主要投资者个人、关键人员或与其||
|孙宪法(董事、董事长之子)||无|
||关系密切的家庭成员||

本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|安徽民益和种禽养|||||||
||采购商品|参照市场价格|187,800.00|1.48%|0.00|0%|
|殖有限公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|

（2）购买或销售商品
存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。关联交易定价原则：市场价格。
（3）关键管理人员报酬
年度报酬区间 本期数 上期数
总额 228万元 228万元
其中：（各金额区间人数）
[20万元以上] 4人 4 人
[15～20万元]
[10～15万元]
[10万元以下]
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
||蓬莱民和食品有限|||||
|本公司||20,000,000.00|2013年11月07日|2014年11月07日|否|
||公司|||||
||蓬莱民和食品有限|||||
|本公司||24,000,000.00|2013年11月12日|2014年11月12日|否|
||公司|||||
|孙希民夫妇|本公司|6,301,323.36|2013年11月07日|2014年03月22日|是|
|孙希民夫妇|本公司|5,768,359.29|2013年11月07日|2014年03月29日|是|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|孙希民夫妇|本公司|10,183,440.96|2013年11月07日|2014年04月19日|否|
|孙希民夫妇|本公司|7,867,093.41|2013年12月06日|2014年05月13日|否|
|孙希民夫妇|本公司|4,375,673.19|2013年12月06日|2014年05月13日|否|
|孙希民夫妇|本公司|20,000,000.00|2013年06月08日|2014年06月08日|否|
|孙希民夫妇|本公司|20,000,000.00|2013年06月08日|2014年06月08日|否|
|孙希民夫妇|本公司|20,000,000.00|2013年06月08日|2014年06月08日|否|
|孙希民夫妇|本公司|30,000,000.00|2013年06月14日|2014年06月14日|否|
|孙希民夫妇|本公司|30,000,000.00|2013年11月21日|2014年07月04日|否|
|孙希民夫妇|本公司|40,000,000.00|2013年11月14日|2014年07月14日|否|

关联担保情况说明
九、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
截至2013年12月31日，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至2013年12月31日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
其他或有负债及其财务影响
截至2013年12月31日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。
十、承诺事项
1、重大承诺事项
截至2013年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
为补充公司流动资金，2013年12月20日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司向控股股东孙希民先生借款人民币2亿元，利率参照公司目前同期银行贷款利率，按6%执行，借款期限为一年。借款于2014年1月27日到账，实际借款金额1.62亿元。
截至审计报告日，本公司无其他需披露而未披露的重大资产负债表日后事项。
十二、其他重要事项
1、其他
本公司在报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||||比例||比例||比例|
||金额|比例(%)|金额||金额||金额||
|||||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|组合1:采用账龄分析法|||||||||
||193,900.00|0.31%|9,695.00|5%|209,059.40|0.31%|10,452.97|5%|
|计提坏账准备的组合|||||||||
|组合2:采用不计提坏账|||||||||
||62,420,700.06|99.69%|||68,144,844.26|99.69%|||
|准备的组合|||||||||
|组合小计|62,614,600.06|100%|9,695.00|0.05%|68,353,903.66|100%|10,452.97|0.02%|
|合计|62,614,600.06|--|9,695.00|--|68,353,903.66|--|10,452.97|--|

应收账款种类的说明
账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款余额合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款余额计算。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|账龄|期末数|期初数|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|||账面余额|||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||193,900.00|100%|9,695.00|209,059.40|100%|10,452.97|
|计|||||||
|合计|193,900.00|--|9,695.00|209,059.40|--|10,452.97|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|蓬莱民和食品有限公司|子公司|37,018,177.74|59.12%|
|山东民和生物科技有限公司|子公司|25,402,522.32|40.57%|
|合计|--|62,420,700.06|99.69%|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例||比例||比例||比例|
||||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|组合1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合||||||17.44||10.08|
||2,642,114.39|100%|216,787.00|8.21%|786,505.05||79,280.79||
|||||||%||%|
|组合2:采用不计提坏账准备的组合||||||82.56|||
||||||3,724,516.60||||
|||||||%|||
|组合小计|2,642,114.39|100%|216,787.00|8.21%|4,511,021.65|100%|79,280.79|1.76%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|2,642,114.39 -|-|216,787.00|--|4,511,021.65|--|79,280.79|--|

其他应收款种类的说明
账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|2,132,444.93|80.71%|106,617.25|338,999.48|43.1%|16,949.97|
|1至2年|73,910.33|2.8%|7,391.03|427,971.95|54.42%|42,797.20|
|2至3年|416,225.51|15.75%|83,245.10||||
|5年以上|19,533.62|0.74%|19,533.62|19,533.62|2.48%|19,533.62|
|合计|2,642,114.39|--|216,787.00|786,505.05|--|79,280.79|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
本报告期未核销其他应收款。
（3）其他情况
本报告期其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
本报告期末无其他应收关联方款项。
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
||核算方||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
|被投资单位||投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
||法||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|蓬莱民和食||215,331,2|215,331,2||215,331,2|||||||
||成本法|||||100%|100%|||||
|品有限公司||00.00|00.00||00.00|||||||
|山东民和进||||||||||||
|||6,000,000|6,000,000||6,000,000|||||||
|出口有限公|成本法|||||100%|100%|||||
|||.00|.00||.00|||||||
|司||||||||||||
|山东民和生||||||||||||
|||213,451,8|213,451,8||213,451,8|||||||
|物科技有限|成本法|||||100%|100%|||||
|||53.24|53.24||53.24|||||||
|公司||||||||||||
|安徽民益和||||||||||||
|||33,000,00|17,509,29|10,971,53|28,480,83|||||||
|种禽养殖有|权益法|||||30%|30%|||||
|||0.00|5.56|6.06|1.62|||||||
|限公司||||||||||||
|北大荒宝泉||||||||||||
|||72,500,00|4,500,000|69,523,33|74,023,33|||||||
|岭农牧发展|权益法|||||24.17%|24.17%|||||
|||0.00|.00|2.06|2.06|||||||
|有限公司||||||||||||
|||540,283,0|456,792,3|80,494,86|537,287,2|||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||53.24|48.80|8.12|16.92|||||||

长期股权投资的说明
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 434,783,053.24 434,783,053.24对合营企业投资
对联营企业投资 22,009,295.56 83,000,000.00 2,505,131.88 102,504,163.68其他股权投资
减：长期股权投资减值准备
合计 456,792,348.80 83,000,000.00 2,505,131.88 537,287,216.924、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|主营业务收入|590,818,221.71|673,504,016.87|
|合计|590,818,221.71|673,504,016.87|
|营业成本|694,948,094.26|671,845,774.17|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|畜牧业|590,818,221.71|694,948,094.26|673,504,016.87|671,845,774.17|
|合计|590,818,221.71|694,948,094.26|673,504,016.87|671,845,774.17|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|雏鸡收入|320,046,026.70|415,410,631.24|398,033,180.74|389,471,482.79|
|饲料收入|19,937,190.90|18,978,759.04|27,501,641.90|26,880,749.82|
|淘汰鸡收入|45,415,246.50|50,514,282.21|45,793,951.99|51,837,921.71|
|商品鸡收入|167,169,613.54|170,433,427.23|170,115,351.88|170,714,703.23|
|其他收入|38,250,144.07|39,610,994.54|32,059,890.36|32,940,916.62|
|合计|590,818,221.71|694,948,094.26|673,504,016.87|671,845,774.17|

（4）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|蓬莱民和食品有限公司|170,236,892.75|28.81%|
|山东亚太中慧集团有限公司寿光分公司|59,535,342.00|10.08%|
|葛现印|38,037,240.60|6.44%|
|牟相泽|15,125,486.00|2.56%|
|山东民和生物科技有限公司|13,307,122.96|2.25%|
|合计|296,242,084.31|50.14%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-4,779,528.88|-490,704.44|
|合计|-4,779,528.88|-490,704.44|

6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-221,847,151.47|-59,647,674.30|
|加：资产减值准备|46,370,489.63|6,380,990.90|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|41,795,376.49|39,902,177.39|
|无形资产摊销|1,317,316.51|1,156,811.23|
|长期待摊费用摊销|5,295,465.19|4,465,253.14|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”|||
||-8,641,077.23|-224,745.26|
|号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|198,292.60|131,642.14|
|财务费用（收益以“－”号填列）|35,155,856.43|25,377,029.17|
|投资损失（收益以“－”号填列）|4,779,528.88|490,704.44|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-18,721,962.55|560,138.47|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|6,627,440.69|-36,273,706.66|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|53,543,734.38|2,724,615.19|
|经营活动产生的现金流量净额|-54,126,690.45|-14,956,764.15|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|396,055,964.41|667,418,743.75|
|减：现金的期初余额|667,418,743.75|879,074,029.54|
|现金及现金等价物净增加额|-271,362,779.34|-211,655,285.79|

十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|7,806,011.58||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||19,863,765.23||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-483,099.26||
|合计|27,186,677.55|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-245,417,662.66|-82,346,962.64|1,129,342,265.24|1,372,485,530.90|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-245,417,662.66|-82,346,962.64|1,129,342,265.24|1,372,485,530.90|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于公司普通股股东的净利润|-19.64%|-0.81|-0.81|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||-21.81%|-0.9|-0.9|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
（1）货币资金2013年12月31日期末数为577,372,902.79元，比期初数减少36.56%，其主要原因是：本公司对外投资以及购建固定资产所致。
（2）应收票据2013年12月31日期末数为1,129,196.80元，比期初数增加了100.00%，其主要原因是：本公司收到的承兑汇票增加所致。
（3）预付款项2013年12月31日期末数为17,249,506.05元，比期初数减少了34.15%，其主要原因是：本公司预付设备、材料款减少所致。
（4）其他应收款2013年12月31日期末数为2,558,847.39元，比期初数增加了222.01%，其主要原因是：本公司支付的征地保证金增加所致。
（5）长期股权投资2013年12月31日期末数为102,504,163.68元，比期初数增加了365.73%，其主要原因是：本公司对参股公司追加投资所致。
（6）在建工程2013年12月31日期末数为105,645,897.96元，比期初数增加了77.31%，其主要原因是：本公司新建沼气提纯项目投资增加所致。
（7）递延所得税资产2013年12月31日期末数为126,583.24元，比期初数增加了383.25%，其主要原因是：本公司应收款计提的坏账准备增加所致。
（8）应付账款2013年12月31日期末数为130,050,140.87元，比期初数增加了51.25%，其主要原因是：本公司采购增加所致。
（9）预收款项2013年12月31日期末数为2,946,988.48元，比期初数减少了80.75%，其主要原因是：本公司预收销售货款增加所致。
（10）其他应付款2013年12月31日期末数为6,428,146.58元，比期初数增加了127.07%，其主要原因是：本公司收取的销售保证金增加所致。
（11）未分配利润2013年12月31日期末数为-152,879,382.15元，比期初数减少了265.21%，其主要原因是：本公司主营产品售价下降所致。
（12）营业税金及附加2013年度发生数为105,550.88元，比上期数减少了47.62%，其主要原因是：本公司销售货物产生的应交增值税减少所致。
（13）管理费用2013年度发生数为69,573,313.38元，比上期数增加了30.16%，其主要原因是：公司本期修理费、折旧费以及人工费增加所致。
（14）财务费用2013年度发生数为21,570,642.17元，比上期数增加了181.29%，其主要原因是：公司本期利息支出增加所致。
（15）资产减值损失2013年度发生数为49,071,769.18元，比上期数增加了697.72%，其主要原因是：公司本期由于产品售价预期下降，对存货计提的跌价准备增加所致。
（16）投资收益2013年度发生数为-4,779,528.88元，比上期数减少了874.01%，其主要原因是：公司参股公司本期亏损增加所致。
（17）营业外收入2013年度发生数为28,606,674.10元，比上期数增加了362.47%，其主要原因是：公司本期收到的拆
迁补偿、财政贴息以及CDM减排收入增加所致。
（18）营业外支出2013年度发生数为1,419,996.55元，比上期数增加了204.60%，其主要原因是：公司本期固定资产
报废损失增加所致。
（19）所得税费用2013年度发生数为-6,296.22元，比上期数减少了103.59%，其主要原因是：公司本期递延所得税资产调整所致。
（20）收到其他与经营活动有关的现金2013年度发生数为41,729,615.45元，比上期数增加了31.25%，其主要原因是：公司本期收到的CDM减排收入增加所致。
（21）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2013年度发生数为10,678,366.00元，比上期数增加了1,171.23%，其主要原因是：公司本期收到的拆迁补偿款增加所致。
（22）投资支付的现金2013年度发生数为83,000,000.00元，比上期数增加了268.89%，其主要原因是：公司本期对参股公司投资增加所致。
（23）偿还债务支付的现金2013年度发生数为803,217,314.24元，比上期数增加了53.43%，其主要原因是：公司本期偿还银行借款增加所致。
（24）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年度发生数为37,932,784.33元，比上期数减少了78.98%，其主要原因是：公司本期支付股利减少所致。
第十一节备查文件目录
一、载有法定代表人、财务负责人、财务主管签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、公司年度报告。
法定代表人：孙希民
山东民和牧业股份有限公司二〇一四年四月十九日