股票简称：江阴银行 股票代码：002807（注册地址：江苏省江阴市澄江中路1号）
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
公开发行 A股可转换公司债券
募集说明书摘要
保荐机构/主承销商
签署日期：2018年 1月
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。
重大事项提示
投资者在评价本公司本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项：
1、关于本次可转债的转股价值可能产生重大不利变化的风险
本次可转债发行方案规定在本次发行的可转债存续期间，当本行 A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。
上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日本行 A股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
本行董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合当时的股票市场、自身业务发展和财务状况等因素，综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案，本行董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此，未来在触发转股价格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面临本行董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。同时，转股价格向下修正方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，因此可能存在转股价格向下修正条款未通过股东大会批准的风险。
本行的股价走势取决于宏观经济形势、股票市场环境以及本行经营业绩等多重因素影响。本次可转债发行后，如果本行股价持续低于本次可转债的转股价格，或者本行由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使本行向下修正转股价格，但本行股价仍有可能持续低于修正后的转股价格，则可能导致本次发行的可转债的转股价值发生重大不利变化，并进而导致可转债在转股期内不能转股的风险，对本次可转债持有人的利益将造成重大不利影响。
2、关于有条件赎回条款的说明
本次可转债设有有条件赎回条款，在本次发行的可转债转股期内，如果本行 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价
格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照本次发行的可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债；此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。如果本行在获得相关监管部门批准（如需）后行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
3、关于本次发行未设置有条件回售条款的说明
为保护可转债持有人的利益，本次可转债设置了转股价格向下修正条款，但并未设置有条件回售条款。如果本行股价持续下跌并触发转股价格向下修正条款，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。转股价格向下修正方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，若修正方案被股东大会否决，可能影响投资可转债的收益率。
4、关于本次发行可转债信用评级的说明
本行聘请中诚信证券评估有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，根据中诚信证券评估有限公司出具的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司2017
年可转换公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA+级，评级展望稳定，本次可转债的信用等级为AA+级。本次发行的可转换公司债券上市后，中诚信证券评估有限公司将在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期
内，持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化等因素，对本次可转债的信用风险进行持续跟踪。
5、关于本次发行不提供担保的说明
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2017年6月30日，本行经审计净资产高于15亿元，因此本次可转债未提供担保，债券存续期间若发生严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件，债券可能因未提供担保而增大偿付风险。
6、关于公司的股利分配政策及现金分红情况
根据本行《公司章程》及制定的《上市后三年内股东分红回报规划》，本行
将着眼于长远可持续发展，从本行发展实际情况出发，综合考察本行的成长性、未来业务发展能力、资本补足能力、股东要求及意愿以及社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
本行年末资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的，该年度一般不得向股东分配现金股利。在符合银行业监管部门对于银行股利分配相关的情况下，具体分配顺序是：在弥补亏损和足额预留法定盈余公积金、任意盈余公积金和一般准备金以后，再按照比例进行利润分配。
本行优先采取现金分红的方式进行股利分配，且可以进行中期分红。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该期间实现的年均可分配利润的30%。
本行进行现金分红时，现金分红的比例应遵照以下要求：
（1）发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
本行在实际分红时具体所处阶段，由本行董事会根据具体情形确定。
在以现金方式进行股利分配以外，本行还可以股票股利进行分配，在董事会认为本行股票价格与股本规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在满足上述现金股利分配的基础上，提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施，具体情况视总体分配方案、业务发展情况和资本充足状况而定。
本行最近三年的具体分红情况如下：
2015年2月13日，本行2015年第十六次股东大会（即2014年度股东大会）审议通过了《2014年度利润分配方案的议案》，每股派发现金股利 0.08元（含税），并以盈余公积金向股东每10股转增2.5股。
2016年 3月 29日，本行 2016年第十七次股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案的议案》，本行2015年度不分红，不送股，也不转增股本。
2017年4月7日，本行2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案的议案》，以 2016年末总股本 1,767,354,347股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不转增股本。
综上，2014-2016年度本行累计现金分红（含税）总额为3.65亿元，占年均归属于母公司股东净利润的45.41%。
7、可转债发行摊薄即期回报的影响分析
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，本行对本次再融资摊薄即期回报的影响进行了分析，并提出了填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项。
本次可转债发行完成后、转股前，本行需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，由于可转债票面利率一般比较低，正常情况下本行对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄收益；
极端情况下，如果本行对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则本行的税后利润面临下降的风险，将对普通股股东即期回报产生摊薄影响。
投资者持有的可转债部分或全部转股后，则本行股本总额将相应增加，对原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。
本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本行可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对原股东的潜在摊薄作用。
另外，虽然本次可转债的初始转股价格不低于发行前最近一期经审计的每股净资产，但如果本行的每股净资产在可转债存续期内逐步上涨，或转股价格实施了向下修正，可能会导致可转债的转股价格低于可转债持有人实际转股时本行的每股净资产，进而摊薄本行原普通股股东的权益。
考虑到本次可转债发行对普通股股东即期回报摊薄的影响，为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，保护普通股股东的利益，填补可转债发行可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。
主要措施包括：（1）加强本次可转债募集资金的管理工作，提升募集资金的使用效率；（2）通过内部调整优化和外部融资等方式补充一级资本和二级资本，提升本行资本实力，增强本行综合竞争能力；（3）积极对资产总量及结构进行动态调整和有效管理；（4）坚持以“立足本地、立足三农、立足小微”为要务，强化基础管理，加强风险管控；（5）坚持稳定的股东回报政策。
上述措施的具体内容请参见本行于2017年3月15日披露的《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》。
8、宏观经济低迷导致公司业绩下滑的风险
本行的经营业绩、财务状况和业务前景在很大程度上受到中国的经济发展状况，宏观经济政策和产业结构调整的影响。2012年下半年以来，受到全球宏观经济不景气、欧洲债务危机、国内经济结构调整的不利影响，我国经济增长速度有所放缓，部分企业出现了无法及时足额偿付债务的情形，银行业整体的资产质量和利润增长均面临较大压力。根据银监会披露数据，截至2017年6月末，农村商业银行不良贷款率为2.81%，高于城市商业银行的1.51%以及股份制商业银行的1.73%。受整体经济形势和银行业不良增加的影响，报告期内本行的不良贷款率也有所增加，不良贷款率从2014年年末的1.91%增至2017年6月末的2.45%。
若未来宏观经济形势持续低迷，企业经营业绩和现金流继续恶化，全国银行业的不良贷款率也将进一步提升。本公司的经营区域较为集中、贷款客户以中小型企业为主，如果江苏省经济增长持续放缓甚至大幅下滑，或者中小企业客户群体经营状况大幅度恶化，将可能导致本公司出现大量客户贷款逾期、违约的情况，不良贷款规模的大幅攀升和减值损失准备的大额计提将对本行的经营业绩和财务状况造成重大不利影响，在经济形势严重恶化的极端情况下甚至可能出现经营利润下滑50%的风险。
9、截至2017年6月30日，本行归属于母公司所有者权益为86.81亿元，累计债券余额为0（不含期限1年以内的同业存单），本次可转换公司债券发行后累计公司债券余额占最近一期末归属于母公司所有者权益的比例为23.04%，未超过百分之四十。
10、关于本行2017年年度报告尚未披露的提示
本次发行前本行尚未披露2017年年度报告，本行2017年年度报告预约披露的时间为2018年4月26日。根据2017年度业绩快报，本行2017年度实现归属于上市公司股东的净利润8.10亿元，根据本次业绩快报及目前情况所做的合理预计，本行2017年年度报告披露后，2015年、2016年和2017年相关财务数据和指标仍然符合可转债的发行条件。
目 录
重大事项提示 ............................................................................................................... 2目录............................................................................................................................ 8释义.......................................................................................................................... 10第一节本次发行概况 ............................................................................................. 12一、公司基本情况 .............................................................................................. 12二、本次发行基本情况 ...................................................................................... 13三、本次发行的相关机构 .................................................................................. 23第二节公司主要股东情况 ..................................................................................... 27一、本次发行前股本总额及前十大股东持股情况 .......................................... 27二、主要股东基本情况 ...................................................................................... 28第三节财务会计信息 ............................................................................................. 32一、最近三年及一期财务报表审计情况 .......................................................... 32二、最近三年及一期财务报表 .......................................................................... 32三、合并财务报表范围及其变化情况 .............................................................. 61四、最近三年及一期主要财务指标 .................................................................. 61五、非经常性损益 .............................................................................................. 62第四节管理层讨论分析 ......................................................................................... 64一、资产负债分析 .............................................................................................. 64二、盈利能力分析 .............................................................................................. 97三、现金流量分析 ............................................................................................ 114四、主要监管指标分析 .................................................................................... 117五、资本性支出................................................................................................ 121六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 ............................. 121七、报告期会计政策和会计估计变更情况 .................................................. 127八、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .......................................... 128第五节本次募集资金运用 ................................................................................... 129一、本次募集资金数额及投向 ........................................................................ 129二、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响 ................................ 129
第六节备查文件 ................................................................................................... 131一、备查文件 .................................................................................................... 131二、查阅地点和查阅时间 ................................................................................ 131
释 义
在本募集说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：
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|本行/公司/江阴银行|指|江苏江阴农村商业银行股份有限公司|
|本次发行/本次发行可转债/本次可转债发行|指|根据江阴银行 2017 年 4 月 7 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的有关决议，公开发行不超过20亿元A股可转换公司债券的行为|
|本募集说明书摘要|指|《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》|
|江阴农联社|指|江阴市农村信用合作社联合社|
|中国证监会/证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|中国银监会/银监会|指|中国银行业监督管理委员会|
|人民银行/央行|指|中国人民银行|
|江苏银监局|指|中国银行业监督管理委员会江苏监管局|
|财政部|指|中华人民共和国财政部|
|国家税务总局|指|中华人民共和国国家税务总局|
|保荐机构/华泰联合证券|指|华泰联合证券有限责任公司|
|公司律师/世纪同仁|指|江苏世纪同仁律师事务所|
|信永中和|指|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|评级机构/中诚信|指|中诚信证券评估有限公司|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|巴塞尔协议/新巴塞尔协议|指|由巴塞尔银行监管委员会于1988年制定并通过的《巴塞尔委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》及 2004 年 6 月 26 日正式发表的《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》|
|公司法|指|《中华人民共和国公司法》|
|证券法|指|《中华人民共和国证券法》|
|《商业银行法》|指|《中华人民共和国商业银行法》|
|《银行业监督管理法》|指|《中华人民共和国银行业监督管理法》|
|不良贷款|指|根据《贷款风险分类指导原则》，按照贷款质量五级分类对贷款进行分类时的“次级”、“可疑”和“损失”类贷款|
|不良贷款率|指|某一类贷款中的次级、可疑、损失三类贷款期末余额在该类贷款期末余额中的占比|

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|生息资产|指|包括客户贷款、债券投资、应收银行及其他金融机构（包括存放央行）的款项|
|计息负债|指|包括客户存款、应付银行及其他金融机构款项（包括央行存款）、其他借入资金|
|中小企业|指|符合工业与信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家统计局于 2011 年 6 月 18 日颁布的《中小企业划型标准规定》的中型、小型和微型企业|
|《公司章程》|指|本行制定并定期或不定期修订的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》|
|职工股东、员工股东、内部职工股、职工持股|指|根据财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金 2010〔97〕号文）的规定界定的内部职工股，包括在册职工所持股份，本行离职或离退休职工所持股份，以及本行职工死亡后其继承人依法承继的股份。|
|元|指|人民币元，但文中另有所指的除外|
|报告期/最近三年及一期|指|2014年、2015年、2016年及2017年1-6月|

本募集说明书摘要中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据本募集说明书摘要中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。
第一节 本次发行概况
一、公司基本情况
中文名称： 江苏江阴农村商业银行股份有限公司
英文名称： Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank CO.,LTD.
住 所： 江苏省江阴市澄江中路1号
法定代表人： 孙伟
注册资本： 1,767,354,347元
注册地址 中国江苏省江阴市澄江中路1号
办公地址 中国江苏省江阴市砂山路4号
普通股上市地点 深圳证券交易所
普通股简称 江阴银行
普通股代码 002807
邮政编码 214431
联系电话 0510-86851978
传真 0510-86850069
联系人 陆建生、周晓堂
公司网站 http://www.jybank.com.cn/
电子邮箱 jyrcbank@sina.com
本行的主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，从事银行卡业务，提供信用证服务与担保；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；代客外汇买卖业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本行目前持有中国银行业监督管理委员会江苏监管局颁发的机构编码为B0229H232020001的《金融许可证》。
二、本次发行基本情况
（一）本次发行的核准情况
本次发行已经本行于2017年3月13日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，并经本行于2017年4月7日召开的2016年年度股东大会审议通过。
江苏银监局于2017年6月8日出具了《中国银监会江苏监管局关于江苏江阴农村商业银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（苏银监复[2017]99号），批准本行公开发行不超过人民币20亿元A股可转换公司债券。
中国证监会于2017年12月28日出具了《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2419号），核准本行向社会公开发行面值总额20亿元可转换公司债券。
（二）本次可转债发行方案
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本行A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的本行A股股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
本次拟发行可转债总额为人民币20亿元。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。
4、债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起六年。
5、债券利率
本次发行可转债票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为0.80%、第四年为1.00%、第五年为1.30%、第六年为1.80%。
6、付息的期限和方式
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
（a）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（b）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（c）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本行A股股票的可转债，本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（d）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格为9.16元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日本行A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日本行A股股票交易均价，以及最近一期经审计
的每股净资产和股票面值。
（2）转股价格的调整方式
本次发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）等情况使本行股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整：
派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）；
1 0
两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P=（P-D+A×k）/（1+n+k）。
1 0
以上公式中：P为初始转股价格，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配 0
股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股价。
1
当本行出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本行将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本行调整后的转股价格执行。
当可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当本行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，本行董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价和前一交易日本行A股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
（2）修正程序
如本行决定向下修正转股价格，本行将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
10、转股数量和确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额，本行将按照深圳证券交易所等相关监管部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容）。
11、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的本行股票享有与原股票同等的权益，在股
利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。
12、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值的106%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内，如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
13、回售条款
若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺相比出现变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利。
在上述情形下，可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由持有人主动回售。
14、发行方式及发行对象
本次发行的可转债全额向公司在股权登记日（2018年1月25日）收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所易系统发售的方式进行。认购不足20亿元的部分由主承销商包销。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
15、向原股东配售的安排
本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。
原A股普通股股东可优先配售的转债数量为其在股权登记日（可优先配售的转债数量为其在股权登记日（2018年1月25日）收市后登记在册的持有日）收市后登记在册的持有公司股份数按每配售1.1316元面值可转债的元面值可转债的比例计算可配售转债的金额，并按100元/张的比例转换为数，每1张为一个申购单位。
若原A股普通股股东的有效申购数量小于或等其可优先配售转债上限总额，则可按其实际有效申购数量获配本次可转债；若原A股普通股普通股股东的有效申购数量超出其可优先配售转债的上限，则按有效申购数量超出其可优先配售转债的上限，则按量的上限获得配售。
16、可转债持有人及可转债持有人会议
（1）债券持有人的权利与义务
A、债券持有人的权利
（a）依照其所持有可转债数额享有约定利息；
（b）根据约定条件将所持有的可转债转为本行股份；
（c）根据约定的条件行使回售权；
（d）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
（e）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
（f）按约定的期限和方式要求本行偿付可转债本息；
（g）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为本行债权人的其他权利。
B、债券持有人的义务
（a）遵守本行发行可转债条款的相关规定；
（b）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（c）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求本行提前偿付可转债的本金和利息；
（d）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
（2）债券持有人会议
A、债券持有人会议的召开情形
有下列情形之一的，本行董事会应召集债券持有人会议：
（a）拟变更募集说明书的约定；
（b）本行不能按期支付本息；
（c）本行减资、合并、分立、解散或者申请破产；
（d）其他影响债券持有人重大权益的事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（a）本行董事会；
（b）持有未偿还债券面值总额10%及10%以上的持有人书面提议；
（c）中国证监会规定的其他机构或人士。
B、债券持有人会议的召集
（a）债券持有人会议由本行董事会负责召集和主持；
（b）本行董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。
本行董事会应于会议召开前十五日在至少一种指定的上市公司信息披露媒体上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由本行董事会确定。
C、债券持有人会议的出席人员
除法律、法规另有规定外，债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：
（a）债券发行人；
（b）其他重要关联方。
本行董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。
D、债券持有人会议的程序
（a）首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议；
（b）债券持有人会议由本行董事长主持。在本行董事长未能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果本行董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上多数（不含50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；
（c）召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
E、债券持有人会议的表决与决议
（a）债券持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表决权；
（b）债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；
（c）债券持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议；
（d）债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决；
（e）债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；
（f）除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力；
（g）债券持有人会议做出决议后，本行董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
F、债券持有人认购或以其他方式持有本次发行的可转债，即视为同意上述债券持有人会议规则。
17、募集资金用途
本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。
18、担保事项
本次发行的可转债未提供担保。
19、本次发行决议有效期
本次发行可转债决议的有效期为本行股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
（三）预计募集资金量和募集资金专项存储情况
1、预计募集资金量
本次可转债预计募集资金总额不超过人民币20亿元（未扣除发行费用）。
2、募集资金专项存储账户
本次发行可转债募集资金将存放于董事会指定的专项存储账户。
（四）本次可转债的信用评级情况
中诚信证券评估有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，根据中诚信证券评估有限公司出具的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司2017年可转换公司债券信用评级报告》，本行的主体信用等级为AA+级，评级展望稳定，本次可转债的信用等级为AA+级。
（五）承销方式及承销期
1、承销方式
本次可转债发行由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。
2、承销期
本次可转债发行的承销期为自2018年1月24日至2018年2月1日。
（六）发行费用
发行费用包括保荐及承销费用、律师费用、审计验资费用、资信评级费用、证券登记费用、信息披露费用、发行手续费用及其他等。本次可转债的保荐及承销费将根据保荐协议和承销协议中的相关条款结合发行情况最终确定，律师费用、审计验资费用、资信评级费用、证券登记费用、信息披露费用、发行手续费用及其他等将根据实际发生情况增减。
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|保荐及承销费用|2,200|
|律师费用|60|
|审计验资费用|5|
|资信评级费用|25|
|证券登记费用|20|
|信息披露费用|27|
|发行手续费用及其他|12|

|||
|-|-|
|合计|2,349|

（七）承销期间停、复牌安排
本次可转债发行期间的主要日程安排如下：
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|-|-|-|
|日期|发行安排|停复牌安排|
|T-22018年1月24日|刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》|正常交易|
|T-12018年1月25日|网上路演、原股东优先配售股权登记日|正常交易|
|T2018年1月26日|刊登《发行方案提示性公告》原股东优先配售认购日网上申购|正常交易|
|T+12018年1月29日|刊登《网上发行中签率公告》进行网上申购的摇号抽签|正常交易|
|T+22018年1月30日|刊登《网上中签结果公告》网上中签缴款日|正常交易|
|T+32018年1月31日|保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额|正常交易|
|T+42018年2月1日|刊登《发行结果公告》|正常交易|

上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，本行将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。
（八）本次发行可转债的上市流通
本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后，本行将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
三、本次发行的相关机构
（一）发行人
名称：江苏江阴农村商业银行股份有限公司
法定代表人：孙伟
经办人员：陆建生、杨雷、周晓堂
住所：中国江苏省江阴市澄江中路1号
办公地址：中国江苏省江阴市砂山路4号
联系电话：0510-86851978
传真：0510-86850069
（二）保荐机构/主承销商
名称：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：刘晓丹
保荐代表人：陈石、周继卫
项目协办人：韩斐冲
经办人员：龙定坤、黄嘉怡、刘伊琳、孙轩、王晓珊
住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联系电话：010-56839300
传真：010-56839400
（三）律师事务所
名称：江苏世纪同仁律师事务所
负责人：王凡
签字律师：潘岩平、孙晓智
住所：南京市中山东路532-2号D栋五楼
办公地址：南京市中山东路532-2号D栋五楼
联系电话：025-83304480
传真：025-83329335
（四）审计机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人：叶韶勋
签字会计师：陈宏青、郭锋、张玉虎
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
办公地址：江苏省南京市鼓楼区山西路128号和泰大厦7层
联系电话：025-52808866
传真：025-83716000
（五）资信评级机构
名称：中诚信证券评估有限公司
负责人：关敬如
签字评级人员：张和、郑耀宗、张昕雅
住所：上海市青浦区新业路599号1幢968室
办公地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼
联系电话：021-51019090
传真：021-51010930
（六）收款银行
开户银行：江苏江阴农村商业银行股份有限公司营业部
账户名称：江苏江阴农村商业银行股份有限公司
账号：018801320021243
（七）申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号
联系电话：0755-88668888
传真：0755-82083947
（八）证券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系电话：0755-25938000
第二节 公司主要股东情况
一、本次发行前股本总额及前十大股东持股情况
（一）本次发行前股本情况
截至2017年6月30日，本行的股本结构如下表所示：
||||
|-|-|-|
||股份数量（股）|股份比例（%）|
|普通股股份总数|1,767,354,347|100|
|（一）有限售条件股份|1,557,908,847|88.14|
|1、国家持股|-|-|
|2、国有法人持股|-|-|
|3、其他内资持股|1,557,908,847|88.14|
|其中：境内法人持股|844,883,391|47.80|
|境内自然人持股|713,025,456|40.34|
|4、外资持股|-|-|
|（二）无限售条件股份|209,445,500|11.85|
|1、人民币普通股|209,445,500|11.85|
|2、境内上市的外资股|-|-|
|3、境外上市的外资股|-|-|
|4、其他|-|-|

（二）前十大股东持股情况
截至 2017年 6月 30日，本行普通股股份总数为 1,767,354,347股，其中前十大股东持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|持股数量（股）|持股比例（%）|持有有限售条件股份数量（股）|质押或冻结的股份数量（股）|
|江阴长江投资集团有限公司|社会法人股东|77,023,750|4.36|75,743,750|75,743,750|
|江阴新锦南投资发展有限公司|社会法人股东|75,743,750|4.29|75,743,750|37,500,000|
|江苏省华贸进出口有限公司|社会法人股东|75,368,750|4.26|75,368,750|74,868,750|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|持股数量（股）|持股比例（%）|持有有限售条件股份数量（股）|质押或冻结的股份数量（股）|
|江阴市长达钢铁有限公司|社会法人股东|75,112,960|4.25|75,112,960|75,112,960|
|江阴市华发实业有限公司|社会法人股东|69,379,250|3.93|69,379,250|69,379,250|
|江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司|社会法人股东|60,902,415|3.45|60,902,415|56,375,000|
|江阴市振宏印染有限公司|社会法人股东|60,223,110|3.41|60,223,110|60,111,555|
|海澜集团有限公司|社会法人股东|58,019,503|3.28|58,019,503|-|
|无锡市嘉亿商贸有限公司|社会法人股东|56,528,737|3.20|56,528,737|-|
|江阴法尔胜钢铁制品有限公司|社会法人股东|45,684,355|2.58|45,684,355|41,000,000|
|合计|-|653,986,580|37.01|652,706,580|-|

二、主要股东基本情况
（一）本行不存在控股股东及实际控制人
截至本募集说明书摘要签署日，本行不存在直接、间接、共同持有或控制公司5%以上股份或表决权的主要股东。本行亦不存在按股权比例、《公司章程》或协议安排能够控制本行的法人、个人或其他组织，即本行不存在控股股东及实际控制人。
（二）本行前十大股东基本情况
1、江阴长江投资集团有限公司
江阴长江投资集团有限公司成立于 1992年 7月 15日，注册资本为 30,000万元人民币，法定代表人为任锦华，住所为江阴市滨江西路 551号，经营范围：利用自有资金对外投资（国家法律、行政法规限制、禁止的领域除外）；矿业、能源、交通、基础设施、高新技术投资开发；金属及金属矿、纺织原料、化工产品（不含危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品的批发与零售。
截至2016年12月31日，该公司总资产为12.26亿元，净资产为6.97亿元，
2016年年度实现净利润476.44万元（经审计）。
2、江阴新锦南投资发展有限公司
江阴新锦南投资发展有限公司前身为江阴新锦南建筑安装工程有限公司，成立于 2000年 2月 23日，2008年 5月更为现名，注册资本为 600万元人民币，法定代表人为周成，住所为江阴市南闸镇新庄村，经营范围为：利用自有资金对外投资（国家法律、行政法规限制、禁止的领域除外）；工业与民用建筑施工，建筑装饰（以上项目按资质证经营）；金属门窗、塑料门窗的制造、加工、销售；
建材、水电材料、丁腈皮结、皮圈、印染导带、工业运输带的销售；机械设备的租赁。
截至2016年12月31日，该公司总资产为2.31亿元，净资产为2.08亿元，2016年度实现净利润-31.69万元（未经审计）。
3、江苏省华贸进出口有限公司
江苏省华贸进出口有限公司成立于2002年1月18日，注册资本为8,000万元人民币，法定代表人为刘云丰，住所为江阴市临港新城申港镇澄路 1298号，经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机械设备、五金交电、电子产品、针织品、纺织品、服装、建材、化工产品（不含危险品）、金属及金属矿的销售。
截至2016年12月31日，该公司总资产为20.30亿元，净资产为8.10亿元，2016年度实现净利润5,436.27万元（未经审计）。
4、江阴市长达钢铁有限公司
江阴市长达钢铁有限公司成立于2001年5月21日，注册资本为100,000万元，法定代表人为李洪耀，住所为江阴市滨江西路388号，经营范围：热轧带肋钢筋、钢材的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截至2016年12月31日，该公司总资产为31.30亿元，净资产为18.37亿元，2016年度实现净利润1.07亿元（未经审计）。
5、江阴市华发实业有限公司
江阴市华发实业有限公司成立于1998年7月29日，注册资本为8,000万元人民币，法定代表人为孙志华，住所为江阴市临港新城申港镇澄路 1299号，经
营范围：许可经营项目为煤炭批发经营；一般经营项目为金属制品、家用电器的制造、加工、销售；金属材料、五金、交电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；社会经济咨询服务。
截至2016年12月31日，该公司总资产为33.38亿元，净资产为24.63亿元，2016年度实现净利润1.97亿元（未经审计）。
6、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司
江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司成立于1998年3月30日，注册资本为1,000万元人民币，法定代表人为杨仁荣，住所为江阴市顾山镇国东村，经营范围：绒线、毛纱、毛条、特种天然纤维纱线、服装的制造、加工、销售；纺织原料、针织品、纺织品、工业用棕榈油的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截至2016年12月31日，该公司总资产为2.49亿元，净资产为2.15亿元，2016年度实现净利润438.62万元（未经审计）。
7、江阴市振宏印染有限公司
江阴市振宏印染有限公司成立于 1999年 2月 4日，注册资本为 8,000万元人民币，法定代表人为赵正洪，住所为江阴市华士镇曙新村巷门头 63号，经营范围为：各种布匹的染色及整理；针纺品、纺织品、纺织面料、纺织原料（不含籽棉）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截至2016年12月31日，该公司总资产为8.24亿元，净资产为6.39亿元，2016年度实现净利润5,789.56万元（未经审计）。
8、海澜集团有限公司
海澜集团有限公司成立于 1991年 12月 13日，前身为三毛集团公司，2003年9月更名为海澜集团公司，2006年10月更名为海澜集团有限公司，注册资本为80,000万元人民币，法定代表人为周建平，住所为江阴市新桥镇陶新路8号，经营范围为：纺织原料（不含籽棉）、金属材料、建材、纺织专用设备配件、机
械设备、五金产品、玻璃制品、工艺品、一般劳保用品（不含国家限止、禁止类）的销售；利用自有资金对外投资；本公司内部供电、供气；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设海澜集团有限公司江阴海澜大酒店。
截至2016年12月31日，该公司总资产为293.63亿元，净资产为128.10亿元，2016年度实现净利润26.02亿元（未经审计）。
9、无锡市嘉亿商贸有限公司
无锡市嘉亿商贸有限公司成立于1997年10月29日，注册资本为22,000万元，法定代表人李洪金，住所为江阴市滨江西路368号，经营范围：针织品、纺织品、纺织原料、服装、建材、化工产品（不含危险品）、金属及金属矿、机械设备、电子产品、再生物资的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不含国家法律、行政法规禁止、限制类；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。
截至2016年12月31日，该公司总资产为5.05亿元，净资产为4.14亿元，2016年度实现净利润594.48万元（未经审计）。
10、江阴法尔胜钢铁制品有限公司
江阴法尔胜钢铁制品有限公司成立于 1995年 11月 30日，注册资本为 21426.39408万元，法定代表人为陈明军，住所为江阴市镇澄路 3456号，经营范围为：镀锌钢丝、钢绞线、钢丝绳及相关金属制品的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截至2016年12月31日，该公司总资产为12.11亿元，净资产为5.76亿元，2016年度实现净利润1,533.19万元（未经审计）。
第三节 财务会计信息
一、最近三年及一期财务报表审计情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师独立审计准则对本行截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日和 2016年 12月 31日的会计年度的财务报表进行了审计，发表了标准无保留的审计意见并分别出具了 XYZH/2014NJA2025-2号、XYZH/2016NJA20025号和 XYZH/2017NJA20013号审计报告。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本行截至2017年6月30日的半年度财务报表进行了审计，发表了标准无保留的审计意见并出具了 XYZH/2017NJA20186号审计报告。本节财务数据引自 2015年度、2016年度审计报告和2017年半年度审计报告。
二、最近三年及一期财务报表
（一）最近三年及一期合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|资产|||||
|现金及存放中央银行款项|9,643,114|11,176,468|13,410,167|12,927,057|
|存放同业及其他金融机构款项|1,167,263|866,941|1,221,125|996,078|
|贵金属|-|-|-|-|
|拆出资金|963,891|1,235,590|-|110,397|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,380,384|1,998,752|1,310,968|-|
|衍生金融资产|-|-|-|-|
|买入返售金融资产|-|-|-|1,849,000|
|应收利息|397,935|470,698|407,150|313,287|
|其他流动资产|-|-|29,351|-|
|发放贷款及垫款|51,778,305|50,372,364|48,019,694|46,800,833|
|可供出售金融资产|21,630,036|22,805,778|12,780,250|10,684,719|
|持有至到期投资|15,195,260|12,282,024|10,416,578|8,469,519|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|应收款项类投资|-|900,000|1,200,000|-|
|长期股权投资|195,699|187,241|168,045|154,477|
|投资性房地产|71,763|74,390|79,646|84,902|
|固定资产|598,480|568,693|562,903|486,242|
|在建工程|377,301|282,295|139,815|114,225|
|无形资产|90,710|89,155|82,945|82,994|
|递延所得税资产|799,787|687,775|568,745|428,137|
|其他资产|422,855|86,722|81,027|84,575|
|资产总计|104,712,783|104,084,887|90,478,408|83,586,442|
|负债和股东权益|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|负债|||||
|向中央银行借款|299,115|407,471|556,586|474,111|
|同业及其他金融机构存放款项|649,786|978,119|326,243|336,281|
|拆入资金|488,067|34,685|24,457|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|1,076,989|-|-|-|
|衍生金融负债|-|-|-|-|
|卖出回购金融资产款|12,670,930|13,198,500|11,340,000|11,084,600|
|吸收存款|75,990,664|73,641,400|67,653,212|63,083,422|
|应付职工薪酬|284,970|396,901|371,687|298,550|
|应交税费|121,799|77,380|89,798|114,187|
|应付利息|2,128,134|2,009,420|1,592,098|1,569,406|
|预计负债|-|-|-|-|
|应付债券|1,694,119|4,104,858|-|-|
|递延所得税负债|38,264|88,433|148,679|28,590|
|其他负债|341,882|134,812|861,476|49,815|
|负债合计|95,784,719|95,071,979|82,964,237|77,038,963|
|股东权益：|||||
|股本|1,767,354|1,767,354|1,557,909|1,246,327|
|减：库存股|-|-|-|-|
|资本公积|714,438|714,438|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|其他综合收益|-50,052|107,880|292,050|32,242|
|其中：外币报表折算差额||-|-|-|
|盈余公积|2,637,946|2,437,946|2,108,131|2,087,448|
|一般风险准备|1,276,195|1,226,195|1,176,195|1,126,195|
|未分配利润|2,335,475|2,498,141|2,100,031|1,767,503|
|归属于母公司股东权益合计|8,681,356|8,751,954|7,234,315|6,259,715|
|少数股东权益|246,709|260,953|279,856|287,764|
|股东权益合计|8,928,064|9,012,908|7,514,171|6,547,479|
|负债和股东权益总计|104,712,783|104,084,887|90,478,408|83,586,442|

2、合并利润表
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|一、营业收入|1,173,157|2,469,411|2,504,301|2,362,205|
|利息净收入|994,094|2,261,752|2,370,543|2,252,724|
|利息收入|2,073,719|4,166,502|4,333,341|4,257,183|
|利息支出|1,079,624|1,904,750|1,962,798|2,004,459|
|手续费及佣金净收入|30,384|49,622|53,859|55,619|
|手续费及佣金收入|40,200|66,117|66,614|65,547|
|手续费及佣金支出|9,816|16,495|12,755|9,927|
|投资收益|156,420|146,241|29,033|24,192|
|其中：对联营企业及合营企业的投资收益|13,904|24,641|20,993|20,516|
|公允价值变动损益|-15,357|-29,101|15,787|-|
|汇兑收益|-194|23,606|17,062|12,490|
|其他业务收入|7,810|17,292|18,016|17,180|
|二、营业支出|851,151|1,655,351|1,616,947|1,501,750|
|税金及附加|12,078|48,323|122,592|112,551|
|业务及管理费|430,504|887,878|791,152|849,337|
|资产减值损失|405,942|713,731|691,565|524,558|
|其他业务成本|2,628|5,419|11,637|15,305|
|三、其他收益|1,555|-|-|-|
|四、营业利润|323,560|814,060|887,354|860,455|
|加：营业外收入|169|22,112|16,080|103,604|
|减：营业外支出|1,871|2,873|3,893|5,533|
|五、利润总额|321,858|833,299|899,540|958,526|
|减：所得税费用|-18,735|65,907|84,616|107,164|
|六、净利润|340,593|767,392|814,925|851,363|
|归属于母公司所有者的净利润|352,437|777,926|814,499|817,924|
|少数股东损益|-11,844|-10,533|426|33,439|
|七、每股收益|||||
|（一）基本每股收益|0.1994|0.4779|0.5228|0.5250|
|（二）稀释每股收益|0.1994|0.4779|0.5228|0.5250|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|八、其他综合收益的税后净额|-157,933|-184,169|259,808|243,940|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-157,933|-184,169|259,808|243,892|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||-|3,174|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|3.其他||||3,174|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-157,933|-184,169|259,808|240,718|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-157,933|-184,169|259,808|240,718|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||-||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||48|
|九、综合收益总额|182,660|583,223|1,074,733|1,095,303|
|归属于母公司所有者的综合收益|194,504|593,756|1,074,307|1,061,816|
|归属于少数股东的综合收益|-11,844|-10,533|426|33,487|

3、合并现金流量表
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|客户存款和同业存放款项净增加额|2,020,930|6,220,064|4,654,688|4,562,011|
|向中央银行借款净增加额|-108,357|-149,115|82,475|453,111|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|520,761|1,731,635|2,148,219|1,006,933|
|收取利息、手续费及佣金的现金|2,237,098|4,257,742|4,359,779|4,297,952|
|收到其他与经营活动有关的现金|218,831|67,733|824,523|99,815|
|经营活动现金流入小计|4,889,264|12,128,059|12,069,685|10,419,822|
|客户贷款及垫款净增加额|1,803,760|3,071,148|1,950,359|4,307,133|
|存放中央银行和同业款项净增加额|483,604|-8,572,259|-1,441,338|-373,406|
|支付利息、手续费及佣金的现金|970,727|1,504,227|1,952,860|1,481,976|
|支付给职工以及为职工支付的现金|348,240|470,131|393,913|436,500|
|支付的各项税费|121,859|318,479|354,546|321,108|
|支付其他与经营活动有关的现金|223,867|1,014,322|210,951|238,172|
|经营活动现金流出小计|3,952,058|-2,193,953|3,421,291|6,411,484|
|经营活动产生的现金流量净额|937,206|14,322,012|8,648,394|4,008,338|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|27,185,135|45,294,513|27,075,312|1,931,673|
|取得投资收益收到的现金|5,445|127,045|7,568|7,553|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额|88|81|20|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金|-|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|-|4,505|
|投资活动现金流入小计|27,190,668|45,421,639|27,082,899|1,943,730|
|投资支付的现金|27,575,992|57,874,450|35,114,134|5,951,553|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|186,356|262,154|193,328|127,164|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金|-|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|27,762,349|58,136,604|35,307,463|6,078,718|
|投资活动产生的现金流量净额|-571,681|-12,714,965|-8,224,563|-4,134,987|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|-|923,883|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-|-|-|
|发行债券收到的现金|11,098,387|7,779,627|997,520|-|
|筹资活动现金流入小计|11,098,387|8,703,510|997,520|-|
|偿还债务支付的现金|13,560,000|3,700,000|1,000,000|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|253,859|8,370|108,041|258,074|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|2,400|8,370|8,334|-|
|筹资活动现金流出小计|13,813,859|3,708,370|1,108,041|258,074|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,715,472|4,995,140|-110,521|-258,074|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-4,497|58,822|-4,958|-5,366|
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,354,444|6,661,009|308,351|-390,090|
|加：年初现金及现金等价物余额|12,760,721|6,099,712|5,791,360|6,181,450|
|六、期末现金及现金等价物余额|10,406,277|12,760,721|6,099,712|5,791,360|

4、合并所有者权益变动表
单位：千元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||||||||||
||归属于母公司股东权益||||||||少数股东权益|股东权益合计|
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|1,767,354|714,438|-|107,880|2,437,946|1,226,195|2,498,141|-|260,953|9,012,908|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本年年初余额|1,767,354|714,438|-|107,880|2,437,946|1,226,195|2,498,141|-|260,953|9,012,908|
|三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）|-|-|-|-157,933|200,000|50,000|-162,666|-|-14,244|-84,843|
|（一）综合收益总额|-|-|-|-157,933|-|-|352,437|-|-11,844|182,660|
|（二）股东投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.股东投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.股份支付计入股东权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配|-|-|-|-|200,000|50,000|-515,103|-|-2,400|-267,503|
|1.提取盈余公积|-|-|-|-|200,000|-|-200,000|-|-|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.提取一般风险准备|-|-|-|-|-|50,000|-50,000|-|-|-|
|3.对股东的分配|-|-|-|-|-|-|-265,103|-|-2,400|-267,503|
|4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）股东权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.资本公积转增股本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.盈余公积转增股本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本年年末余额|1,767,354|714,438|-|-50,052|2,637,946|1,276,195|2,335,475|-|246,709|8,928,064|

单位：千元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016年度||||||||||
||归属于母公司股东权益||||||||少数股东权益|股东权益合计|
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|1,557,909|-|-|292,050|2,108,131|1,176,195|2,100,031|-|279,856|7,514,171|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本年年初余额|1,557,909|-|-|292,050|2,108,131|1,176,195|2,100,031|-|279,856|7,514,171|
|三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）|209,445|714,438|-|-184,170|329,815|50,000|398,111|-|-18,903|1,498,735|
|（一）综合收益总额|-|-|-|-184,170|-|-|777,926|-|-10,533|583,223|
|（二）股东投入和减少资本|209,445|714,438|-|-|-|-|-|-|-|923,882|
|1.股东投入资本|209,445|714,438|-|-|-|-|-|-|-|923,882|
|2.股份支付计入股东权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配|-|-|-|-|329,815|50,000|-379,815|-|-8,370|-8,370|
|1.提取盈余公积|-|-|-|-|329,815|-|-329,815|-|-|-|
|2.提取一般风险准备|-|-|-|-|-|50,000|-50,000|-|-|-|
|3.对股东的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-8,370|-8,370|
|4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）股东权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.资本公积转增股本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.盈余公积转增股本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本年年末余额|1,767,354|714,438|-|107,880|2,437,946|1,226,195|2,498,141|-|260,953|9,012,908|

单位：千元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2015年度||||||||||
||归属于母公司股东权益||||||||少数股东权益|股东权益合计|
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|1,246,327|-|-|32,242|2,087,448|1,126,195|1,767,503||287,764|6,547,479|
|加：会计政策变更|-|-|-||-|-|-|||-|
|前期差错更正|-|-|-||-|-|-|||-|
|二、本年年初余额|1,246,327|-|-|32,242|2,087,448|1,126,195|1,767,503|-|287,764|6,547,479|
|三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）|311,581|-|-|259,808|20,683|50,000|332,527|-|-7,908|966,692|
|（一）综合收益总额|-||-|259,808|||814,499|-|426|1,074,733|
|（二）股东投入和减少资本|-|-|-||-|-|-|-|-|-|
|1.股东投入资本|-|-||||||||-|
|2.股份支付计入股东权益的金额||||||||||-|
|3.其他||||||||||-|
|（三）利润分配|-|-|-||332,265|50,000|-481,972|-|-8,334|-108,041|
|1.提取盈余公积|-|-|-||332,265|-|-332,265|-|-|-|
|2.提取一般风险准备|-|-|-||-|50,000|-50,000|-|-|-|
|3.对股东的分配|-|-|-||-|-|-99,707|-|-8,334|-108,041|
|4.其他|-|-|-||-|-|-|-|-|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）股东权益内部结转|311,581|-|-||-311,581|-|-|-|-|-|
|1.资本公积转增股本||||||||||-|
|2.盈余公积转增股本|311,581||||-311,581|||||-|
|3.盈余公积弥补亏损||||||||||-|
|4.其他||||||||||-|
|四、本年年末余额|1,557,909|-|-|292,050|2,108,131|1,176,195|2,100,031|-|279,856|7,514,171|

单位：千元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2014年度||||||||||
||归属于母公司股东权益||||||||少数股东权益|股东权益合计|
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|1,246,327|-|-|-208,529|1,558,321|973,073|1,877,972||263,086|5,710,251|
|加：会计政策变更|-|-|-||-|-|-|||-|
|前期差错更正|-|-|-||-|-|-|||-|
|二、本期年初余额|1,246,327|-|-|-208,529|1,558,321|973,073|1,877,972|-|263,086|5,710,251|
|三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）|-|-|-|240,770|529,127|153,122|-110,469|-|24,678|837,229|
|（一）综合收益总额|-||-|240,770|-|3,122|817,924|-|33,487|1,095,303|
|（二）股东投入和减少资本|-|-|-||-|-|-|-|-|-|
|1.股东投入资本|-|-||||||||-|
|2.股份支付计入股东权益的金额||||||||||-|
|3.其他||||||||||-|
|（三）利润分配|-|-|-||529,127|150,000|-928,393|-|-8,809|-258,074|
|1.提取盈余公积|-|-|-||529,127|-|-529,127|-|-|-|
|2.提取一般风险准备|-|-|-||-|150,000|-150,000|-|-|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.对股东的分配|-|-|-||-|-|-249,265|-|-8,809|-258,074|
|4.其他|-|-|-||-|-|-|-|-|-|
|（四）股东权益内部结转|-|-|-||-|-|-|-|-|-|
|1.资本公积转增股本||||||||||-|
|2.盈余公积转增股本||||||||||-|
|3.盈余公积弥补亏损||||||||||-|
|4.其他||||||||||-|
|四、本期年末余额|1,246,327|-|-|32,242|2,087,448|1,126,195|1,767,503|-|287,764|6,547,479|

（二）最近三年及一期母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|资产：|||||
|现金及存放中央银行款项|9,366,742|10,910,153|13,154,573|12,479,284|
|存放同业及其他金融机构款项|1,585,464|1,257,804|1,884,572|1,746,301|
|贵金属|-|-|-|-|
|拆出资金|963,891|1,235,590|-|110,397|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,380,384|1,998,752|1,310,968|-|
|衍生金融资产|-|-|-|-|
|买入返售金融资产|-|-|-|1,849,000|
|应收利息|388,298|463,838|396,923|303,083|
|应收股利|-|-|-|-|
|其他流动资产||-|29,351|-|
|发放贷款及垫款|49,706,871|48,107,479|45,348,615|43,851,489|
|可供出售金融资产|21,630,036|22,805,778|12,780,250|10,684,719|
|持有至到期投资|15,195,260|12,282,024|10,416,578|8,469,519|
|应收款项类投资|-|900,000|1,200,000|-|
|长期股权投资|419,679|411,221|392,025|378,457|
|投资性房地产|71,763|74,390|79,646|84,902|
|固定资产|545,790|513,741|506,085|425,981|
|在建工程|377,301|282,195|139,715|114,125|
|无形资产|90,710|89,155|82,945|82,994|
|商誉|-|-|-|-|
|递延所得税资产|720,601|622,436|537,200|409,029|
|其他资产|411,997|74,645|69,635|73,107|
|资产总计|102,854,786|102,029,201|88,329,082|81,062,386|
|负债：|||||
|向中央银行借款|274,115|352,431|486,586|389,111|

||||||
|-|-|-|-|-|
|同业及其他金融机构存放款项|909,959|1,192,657|189,899|233,181|
|拆入资金|488,067|34,685|24,457|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|1,076,989|-|-|-|
|衍生金融负债|-|-|-|-|
|卖出回购金融资产|12,670,930|13,198,500|11,340,000|11,084,600|
|吸收存款|74,218,005|71,779,113|66,101,651|61,158,318|
|应付职工薪酬|283,913|390,274|367,630|294,983|
|应交税费|110,745|66,971|76,600|96,535|
|应付利息|2,110,707|1,992,776|1,576,251|1,555,484|
|预计负债|-|-|-|-|
|应付债券|1,694,119|4,104,858|-|-|
|递延所得税负债|38,264|88,433|148,679|28,590|
|其他负债|339,170|133,967|860,656|47,662|
|负债合计|94,214,984|93,334,664|81,172,411|74,888,465|
|股东权益：|||||
|股本|1,767,354|1,767,354|1,557,909|1,246,327|
|减：库存股|-|-|-|-|
|资本公积|714,438|714,438|-|-|
|其他综合收益|51,636|106,297|290,466|30,658|
|其中：外币报表折算差额|-|-|-|-|
|盈余公积|2,637,946|2,437,946|2,108,131|2,087,448|
|一般风险准备|1,276,195|1,226,195|1,176,195|1,126,195|
|未分配利润|2,295,505|2,442,306|2,023,970|1,683,293|
|归属于母公司股东权益合计|8,639,803|8,694,537|7,156,671|6,173,921|
|少数股东权益|-|-|-|-|
|股东权益合计|8,639,803|8,694,537|7,156,671|6,173,921|
|负债和股东权益总计|102,854,786|102,029,201|88,329,082|81,062,386|

2、母公司利润表
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|一、营业收入|1,113,874|2,343,785|2,363,479|2,205,908|
|利息净收入|931,916|2,125,248|2,219,351|2,087,001|
|利息收入|2,001,039|4,005,264|4,144,415|4,045,381|
|利息支出|1,069,123|1,880,016|1,925,064|1,958,380|
|手续费及佣金净收入|30,679|50,287|53,924|55,521|
|手续费及佣金收入|39,775|65,145|65,519|64,493|
|手续费及佣金支出|9,096|14,858|11,596|8,972|
|投资收益|159,020|155,321|38,059|33,743|
|其中：对联营企业及合营企业的投资收益|13,904|24,641|20,993|20,516|
|公允价值变动损益|-15,357|-29,101|15,787|-|
|汇兑收益|-194|23,606|17,062|12,490|
|其他业务收入|7,810|18,424|19,296|17,153|
|二、营业支出|760,387|1,475,704|1,464,808|1,400,415|
|营业税金及附加|11,504|44,958|115,178|105,128|
|业务及管理费|407,198|827,866|737,665|797,741|
|资产减值损失|339,057|597,461|600,328|482,241|
|其他业务成本|2,628|5,419|11,637|15,305|
|三、其他收益|1,448|-|-|-|
|四、营业利润|354,935|868,081|898,671|805,494|
|加：营业外收入|51|13,048|7,246|88,079|
|减：营业外支出|711|2,136|3,704|5,286|
|五、利润总额|354,275|878,993|902,213|888,287|
|减：所得税费用|-14,028|80,840|79,564|97,015|
|六、净利润|368,303|798,153|822,648|791,272|
|归属于母公司所有者的净利润|-|-|-|-|
|少数股东损益|-|-|-|-|
|七、每股收益|-|-|-|-|
|（一）基本每股收益|-|-|-|-|
|（二）稀释每股收益|-|-|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|八、其他综合收益的税后净额|-157,933|-184,169|259,808|243,840|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-157,933|-184,169|259,808|243,840|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|-|3,122|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|-|-|
|3.其他|-|-|-|3,122|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-157,933|-184,169|259,808|240,718|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-157,933|-184,169|259,808|240,718|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|-|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-|-|-|-|
|6.其他|-|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-|-|-|-|
|九、综合收益总额|210,370|613,984|1,082,456|1,035,112|
|归属于母公司所有者的综合收益|210,370|613,984|1,082,456|1,035,112|
|归属于少数股东的综合收益|-|-|-|-|

3、母公司现金流量表
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|客户存款和同业存放款项净增加额|2,156,194|6,680,220|4,894,988|4,859,611|
|向中央银行借款净增加额|-78,317|-134,155|97,475|378,111|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|520,761|1,731,635|2,148,219|1,006,933|
|收取利息、手续费及佣金的现金|2,163,989|4,089,707|4,169,782|4,088,741|
|收到其他与经营活动有关的现金|216,756|59,703|817,062|83,908|
|经营活动现金流入小计|4,979,383|12,427,111|12,127,526|10,417,304|
|客户贷款及垫款净增加额|1,931,925|3,362,470|2,137,965|3,615,466|
|存放中央银行和同业款项净增加额|522,457|-8,119,080|-1,414,717|-74,913|
|支付利息、手续费及佣金的现金|960,288|1,478,349|1,915,893|1,441,315|
|支付给职工以及为职工支付的现金|332,914|444,280|371,241|417,723|
|支付的各项税费|111,380|288,474|324,401|290,205|
|支付其他与经营活动有关的现金|210,016|988,038|186,123|200,464|
|经营活动现金流出小计|4,068,980|-1,557,468|3,520,907|5,890,260|
|经营活动产生的现金流量净额|910,403|13,984,579|8,606,618|4,527,044|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|27,185,135|45,294,513|27,075,312|1,931,673|
|取得投资收益收到的现金|8,045|136,125|16,594|17,104|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额|-|-|2|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|||4,505|
|投资活动现金流入小计|27,193,180|45,430,638|27,091,908|1,953,281|
|投资支付的现金|27,575,992|57,874,450|35,114,134|5,951,553|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|186,038|258,358|188,982|116,396|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金|-|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|27,762,030|58,132,808|35,303,116|6,067,950|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-568,850|-12,702,169|-8,211,209|-4,114,668|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|-|923,883|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-|-|-|
|发行债券收到的现金|11,098,387|7,779,627|997,520|-|
|筹资活动现金流入小计|11,098,387|8,703,510|997,520|-|
|偿还债务支付的现金|13,560,000|3,700,000|1,000,000|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|251,459|-|99,707|249,265|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|||-|
|筹资活动现金流出小计|13,811,459|3,700,000|1,099,707|249,265|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,713,072|5,003,510|-102,187|-249,265|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-4,497|58,822|-4,958|-5,366|
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,376,016|6,344,742|288,265|157,744|
|加：年初现金及现金等价物余额|13,066,825|6,722,083|6,433,818|6,276,074|
|六、期末现金及现金等价物余额|10,690,810|13,066,825|6,722,083|6,433,818|

4、母公司所有者权益变动表
单位：千元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2017年1-6月||||||||
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|股东权益合计|
|一、上年年末余额|1,767,354|714,438|-|106,297|2,437,946|1,226,195|2,442,306|8,694,537|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本年年初余额|1,767,354|714,438|-|106,297|2,437,946|1,226,195|2,442,306|8,694,537|
|三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）|-|-|-|-157,933|200,000|50,000|-146,800|-54,733|
|（一）综合收益总额|-|-|-|-157,933|-|-|368,303|210,370|
|（二）所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1. 股东投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配|-|-|-|-|200,000|50,000|-515,103|-265,103|
|1．提取盈余公积|-|-|-|-|200,000|-|-200,000|-|
|2．提取一般风险准备|-|-|-|-|-|50,000|-50,000|-|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对股东的分配|-|-|-|-|-|-|-265,103|-265,103|
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增股本|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增股本|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．一般风险准备弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本年年末余额|1,767,354|714,438|-|-51,636|2,637,946|1,276,195|2,295,506|8,639,803|

单位：千元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016年度||||||||
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|股东权益合计|
|一、上年年末余额|1,557,909|-|-|290,466|2,108,131|1,176,195|2,023,970|7,156,671|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本年年初余额|1,557,909|-|-|290,466|2,108,131|1,176,195|2,023,970|7,156,671|
|三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）|209,445|714,438|-|-184,169|329,815|50,000|418,338|1,537,866|
|（一）综合收益总额|||-|-184,169|-|-|798,153|613,984|
|（二）所有者投入和减少资本|209,445|714,438|-||-|-|-|923,882|
|1.股东投入资本|209,445|714,438||||||923,882|
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||||-|
|3．其他||||||||-|
|（三）利润分配|-|-|-||329,815|50,000|-379,815|-|
|1．提取盈余公积|-|-|-||329,815|-|-329,815|-|
|2．提取一般风险准备|-|-|-||-|50,000|-50,000|-|
|3．对股东的分配|-|-|-|||||-|
|4．其他|-|-|-|||||-|
|（四）所有者权益内部结转|-|-|-||-|-|-|-|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增股本|-|-|-|-||||-|
|2．盈余公积转增股本|-|-|-|-|-|||-|
|3．盈余公积弥补亏损|-|-|-|-||||-|
|4．一般风险准备弥补亏损|-|-|-|-||||-|
|5．其他|-|-|-|-||||-|
|四、本年年末余额|1,767,354|714,438|-|106,297|2,437,946|1,226,195|2,442,306|8,694,537|

单位：千元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2015年度||||||||
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|股东权益合计|
|一、上年年末余额|1,246,327|-|-|30,658|2,087,448|1,126,195|1,683,293|6,173,921|
|加：会计政策变更||||||||-|
|前期差错更正||||||||-|
|二、本期年初余额|1,246,327|-|-|30,658|2,087,448|1,126,195|1,683,293|6,173,922|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|311,581|-|-|259,808|20,683|50,000|340,677|982,750|
|（一）综合收益总额|-|-|-|259,808|||822,648|1,082,456|
|（二）所有者投入和减少资本|-|-|-||-|-|-|-|
|1.股东投入资本||||||||-|
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||||-|
|3．其他||||||||-|
|（三）利润分配|-|-|-||332,265|50,000|-481,972|-99,707|
|1．提取盈余公积|-|-|-||332,265||-332,265|-|
|2．提取一般风险准备|-|-|-|||50,000|-50,000|-|
|3．对股东的分配|-|-|-||||-99,707|-99,707|
|4．其他|-|-|-|||||-|
|（四）所有者权益内部结转|311,581|-|-||-311,581|-|-|-|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增股本||||||||-|
|2．盈余公积转增股本|311,581||||-311,581|||-|
|3．盈余公积弥补亏损||||||||-|
|4．一般风险准备弥补亏损||||||||-|
|5．其他||||||||-|
|四、本期年末余额|1,557,909|-|-|290,466|2,108,131|1,176,195|2,023,970|7,156,671|

单位：千元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2014年度||||||||
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|股东权益合计|
|一、上年年末余额|1,246,327|-|-|-210,060|1,558,321|973,073|1,820,414|5,388,074|
|加：会计政策变更||||||||-|
|前期差错更正||||||||-|
|二、本期年初余额|1,246,327|-|-|-210,060|1,558,321|973,073|1,820,414|5,388,074|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|-|-|-|240,718|529,127|153,122|-137,121|786,847|
|（一）综合收益总额|-|-|-|240,718|-|3,122|791,272|1,035,112|
|（二）所有者投入和减少资本|-|-|-||-|-|-|-|
|1.股东投入资本||||||||-|
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||||-|
|3．其他||||||||-|
|（三）利润分配|-|-|-||529,127|150,000|-928,393|-249,265|
|1．提取盈余公积|-|-|-||529,127|-|-529,127|-|
|2．提取一般风险准备|-|-|-||-|150,000|-150,000|-|
|3．对股东的分配|-|-|-||-|-|-249,265|-249,265|
|4．其他|-|-|-||-|-|-|-|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益内部结转|-|-|-||-|-|-|-|
|1．资本公积转增股本||||||||-|
|2．盈余公积转增股本||||||||-|
|3．盈余公积弥补亏损||||||||-|
|4．一般风险准备弥补亏损||||||||-|
|5．其他||||||||-|
|四、本期年末余额|1,246,327|-|-|30,658|2,087,448|1,126,195|1,683,293|6,173,921|

三、合并财务报表范围及其变化情况
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本行及全部子公司。子公司是指本行能够对被投资单位实施控制的企业或主体。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33号——合并财务报表》及其他相关规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。编制合并财务报表时，子公司采用与本行一致的会计年度和会计政策。本集团内部之间交易产生的已实现损益、未实现损益、余额及股利于合并时全额抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
本行合并财务报表范围包括成都双流诚民村镇银行有限责任公司、宣汉诚民村镇银行有限责任公司、句容苏南村镇银行股份有限公司、兴化苏南村镇银行股份有限公司和海口苏南村镇银行股份有限公司等5家公司。报告期内，合并范围无变化。
四、最近三年及一期主要财务指标
本节中的财务数据与财务指标，除特别注明的外，均根据合并报表口径填列或计算。
1、主要会计数据
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|营业收入|1,173,157|2,469,411|2,504,301|2,362,205|
|营业利润|323,560|814,060|887,354|860,455|
|利润总额|321,858|833,299|899,540|958,526|

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于母公司股东的净利润|352,437|777,926|814,499|817,924|
|归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润|352,329|766,597|806,275|747,433|
|经营活动产生的现金流量净额|937,206|14,322,012|8,648,394|4,008,338|
||2017年1-6月|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|总资产|104,712,783|104,084,887|90,478,408|83,586,442|
|总负债|95,784,719|95,071,979|82,964,237|77,038,963|
|所有者权益|8,928,064|9,012,908|7,514,171|6,547,479|
|归属于母公司股东的所有者权益|8,681,356|8,751,954|7,234,315|6,259,715|

2、财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|基本每股收益（元）|0.1994|0.4779|0.5228|0.5250|
|稀释每股收益（元）|0.1994|0.4779|0.5228|0.5250|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）|0.1994|0.4710|0.5175|0.4798|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元）|0.53|8.10|5.55|3.22|
|加权平均净资产收益率（%）|4.04|9.92|12.13|14.12|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|4.04|9.78|12.01|12.91|
|总资产收益率（%）|0.66|0.79|0.94|1.07|
|资本利润率（%）|3.80|9.29|11.59|13.90|
|净利差（%）|1.97|2.07|2.50|2.67|
|净息差（%）|2.07|2.34|2.77|2.95|
||2017年1-6月|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.91|4.95|4.64|5.02|

五、非经常性损益
本行最近三年非经常性损益明细如下：
单位：千元
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分|69||-474||-188||3,182||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,555||11,971||12,162||93,467||
|除上述各项之外的其他营业外收支净额|-1,672||7,852||3,228||4,547||
|所得税影响额|-291||-5,021||-3,808||-25,043||
|少数股东损益|447||-2,999||-3,170||-5,662||

第四节 管理层讨论分析
一、资产负债分析
（一）资产构成情况分析
截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，本行资产总额分别为 835.86亿元、904.78亿元、1,040.85亿元和 1,047.13亿元，2014年12月31日至2016年12月31日，年均复合增长率11.59%。
本行的资产主要由发放贷款及垫款、可供出售金融资产、持有至到期投资和现金及存放中央银行款项等构成。截至2017年6月30日，本行发放贷款及垫款、可供出售金融资产、持有至到期投资和现金及存放中央银行款项占资产总额的比例分别为49.45%、20.66%、14.51%和9.21%。报告期内，本行发放贷款及垫款占总资产规模的比例有所下降，各类金融资产占比则有所提升，这主要是由于在我国金融市场体系不断健全和完善的背景下，本行基于宏观经济状况、利率市场环境、监管要求等因素，适度调整了对各类资产的配置比例，以在保持良好流动性的前提下获取较高收益，同时也说明新常态下，银行对于发放贷款更为谨慎。
报告期内，本行资产的具体构成情况如下：
单位：千元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|现金及存放中央银行款项|9,643,114|9.21|11,176,468|10.74|13,410,167|14.82|12,927,057|15.47|
|存放同业及其他金融机构款项|1,167,263|1.11|866,941|0.83|1,221,125|1.35|996,078|1.19|
|拆出资金|963,891|0.92|1,235,590|1.19|-|-|110,397|0.13|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,380,384|1.32|1,998,752|1.92|1,310,968|1.45|-|-|
|买入返售金融资产|-|-|-|-|-|-|1,849,000|2.21|
|应收利息|397,935|0.38|470,698|0.45|407,150|0.45|313,287|0.37|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他流动资产|-|-|-|-|29,351|0.03|-|-|
|发放贷款及垫款|51,778,305|49.45|50,372,364|48.40|48,019,694|53.07|46,800,833|55.99|
|可供出售金融资产|21,630,036|20.66|22,805,778|21.91|12,780,250|14.13|10,684,719|12.78|
|持有至到期投资|15,195,260|14.51|12,282,024|11.80|10,416,578|11.51|8,469,519|10.13|
|应收款项类投资|-|-|900,000|0.86|1,200,000|1.33|-|-|
|长期股权投资|195,699|0.19|187,241|0.18|168,045|0.19|154,477|0.18|
|投资性房地产|71,763|0.07|74,390|0.07|79,646|0.09|84,902|0.10|
|固定资产|598,480|0.57|568,693|0.55|562,903|0.62|486,242|0.58|
|在建工程|377,301|0.36|282,295|0.27|139,815|0.15|114,225|0.14|
|无形资产|90,710|0.09|89,155|0.09|82,945|0.09|82,994|0.10|
|递延所得税资产|799,787|0.76|687,775|0.66|568,745|0.63|428,137|0.51|
|其他资产|422,855|0.40|86,722|0.08|81,027|0.09|84,575|0.10|
|资产总计|104,712,783|100.00|104,084,887|100.00|90,478,408|100.00|83,586,442|100.00|

注：其他资产包括其他应收款、预付款项、长期待摊费用。
在本节讨论中，除另有指明外，贷款及垫款是基于扣除贷款损失准备之前向客户提供的贷款总额。
1．发放贷款和垫款
贷款和垫款是本行资产的最主要组成部分。报告期内，本行贷款及垫款情况如下：
单位：千元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|发放贷款及垫款|54,116,006|51.68|52,526,115|50.46|49,856,568|55.10|48,391,859|57.89|
|贷款损失准备|2,337,701|2.23|2,153,751|2.07|1,836,874|2.03|1,591,026|1.90|
|贷款和垫款账面价值|51,778,305|49.45|50,372,364|48.40|48,019,694|53.07|46,800,833|55.99|
|资产总计|104,712,783||104,084,887||90,478,408||83,586,442||

截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年6月30日，本行发放贷款及垫款分别为483.92亿元、498.57亿元、525.26亿元和541.16亿元，2014年12月31日至2016年12月31日，年均复合增长率为
4.18%。报告期内，本行贷款和垫款余额实现了持续增长，主要原因为：①报告
期内江阴市经济持续发展，企业信贷需求扩张，同时单位和居民存款增加扩充本行贷款资金来源，本行秉承服务当地经济发展的理念适度增加区域信贷投放力度，从而导致贷款规模的稳定增长；②本行进一步改进了管理模式，加大市场营销力度，完善了考核办法，提高了前台营销人员的积极性，从而促进有效信贷规模的增长。
（1）按客户类型划分的贷款和垫款
本行贷款由公司贷款（包括票据贴现）和个人贷款组成。公司贷款和个人贷款的分布情况如下：
单位：千元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|公司贷款和垫款|49,449,037|91.38|48,002,245|91.39|45,393,908|91.05|44,749,828|92.47|
|其中：普通贷款|40,113,546|74.13|38,537,526|73.37|36,556,952|73.32|36,641,212|75.72|
|垫款|28,578|0.05|28,578|0.05|30,526|0.06|47,816|0.10|
|贴现|9,306,913|17.20|9,436,141|17.96|8,806,430|17.66|8,060,800|16.66|
|个人贷款和垫款|4,666,969|8.62|4,523,870|8.61|4,462,661|8.95|3,642,031|7.53|
|贷款和垫款总额|54,116,006|100.00|52,526,115|100.00|49,856,568|100.00|48,391,859|100.00|
|减：贷款减值准备|2,337,701||2,153,751||1,836,874||1,591,026||
|贷款和垫款净额|51,778,305||50,372,364||48,019,694||46,800,833||

公司贷款是本行贷款和垫款业务最重要的组成部分，也是本行发展战略重点。截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年6月30日，本行公司贷款和垫款分别为447.50亿元、453.94亿元、480.02亿元和494.49亿元，2014年12月31日至2016年12月31日，年均复合增长率为3.57%。
报告期内本行的公司贷款主要包括一般贷款和贴现，公司贷款余额持续增长，其原因主要是虽然报告期内我国整体经济虽面临下行压力，但仍持续增长，江阴市经济增长较为稳定，民营经济发展活跃，中小微型企业贷款需求旺盛，为本行扩大市场份额提供了良好的前提条件。同时本行改进了管理模式，强化了考
核激励，加快了创新力度，拓展了营销能力，加大了对中小微型企业的信贷支持
力度，积极培育优质信贷客户，优化公司信贷客户结构，优化信贷资源配置，从紧从快、扎扎实实、主动出击，保持了公司贷款的稳定增长。
票据贴现是本行公司贷款的重要组成部分。截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，本行票据贴现余额分别为 80.61亿元、88.06亿元、94.36亿元和 93.07亿元。报告期内，票据贴现持续增长，主要原因是本行的客户为了增加流动性，将更多的未到期票据到本行进行贴现，同时，本行亦加大了对客户的流动性支持。报告期内本行发生的垫款均系为客户开出的承兑汇票或信用证而发生的垫付款，其中无关联方垫款。
个人贷款也是本行注重拓展的业务方向。报告期内，在控制风险的同时，本行的个人贷款业务一直快速增长。截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年6月30日，本行分别拥有个人贷款36.42亿元、44.63亿元、45.24亿元和46.67亿元，分别占本行贷款和垫款总额的7.53%、8.95%、8.61%和8.62%。2017年6月末较2016年末增长3.16%，2016年末较2015年末增长1.37%，2015年末较2014年末增长22.53%。报告期内，本行着重拓展个人贷款业务，优化营销流程，创新管理模式，优化个人贷款结构，促进了个人贷款业务的健康快速增长。
①公司贷款
截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年6月30日，本行公司贷款分别为447.50亿元、453.94亿元、480.02亿元和494.49亿元，分别占本行贷款和垫款总额92.47%、91.05%、91.39%和91.38%。报告期内本行加快了创新力度，拓展了营销能力，加大了对中小微型企业的信贷支持力度，积极培育优质信贷客户，优化公司信贷客户结构，优化信贷资源配置，从紧从快、扎扎实实、主动出击，保持了公司贷款规模的稳定增长。
a、本行公司贷款按企业规模划分情况如下：
单位：千元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|大型|4,164,507|8.42|3,724,469|7.76|2,795,969|6.16|3,100,860|6.93|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|中型|14,903,432|30.14|13,413,845|27.94|13,674,117|30.12|13,382,789|29.91|
|小型|18,910,392|38.24|18,895,401|39.36|17,951,317|39.55|18,863,713|42.16|
|微型|2,163,793|4.38|2,532,389|5.28|2,166,074|4.77|1,341,666|3.00|
|贴现|9,306,913|18.82|9,436,141|19.66|8,806,430|19.40|8,059,831|18.01|
|合计|49,449,037|100.00|48,002,245|100|45,393,907|100.00|44,748,859|100.00|

注：中小微型企业划分根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）整理而成。
从本行贷款客户规模看，报告期内，本行的公司贷款结构中，小型和中型企业贷款金额占比较大，其次大型企业，微型企业贷款占比最小。其中，中小型企业客户贷款余额占比历年均在70%左右，其主要原因是，报告期内，本行做为区域性农村商业银行，所处江阴市的工业企业以民营中小企业为主，本行中小企业客户集中。本行以“立足本地、立足三农、立足小微”为要务，坚定服务农村的宗旨，坚持服务中小企业、小微企业的市场定位，全面提升对“三农”和中小企业的金融服务水平，突出中小企业和优质客户。目前，本行已成为江阴地区“三农”和中小企业的金融服务主力军。
对于中小微型企业贷款，尤其是小微型企业贷款，本行成立了小微业务部，制订了《江阴农商银行小微贷款业务管理办法（试行）》、《江阴农商银行小微贷款业务操作指引（试行）》等系列规章，本行在实际业务操作中严格遵守上述规章，严格把握对中小企业贷款的风险：
一是明确小微贷款业务的贷款对象及准入条件，小微贷款业务实行客户经理双人调查制，坚持现场调查原则、真实性原则、谨慎性原则、充分性原则，申请人符合基本准入条件的，客户经理须查验申请人身份证明及客户提供经营资料的真实性和有效性，指导申请人填写《江阴农商银行小微贷款业务申请表》和《征信查询授权书》，并监督申请人本人在相应位置签字。客户经理对申请表及相关资料的完整性、规范性负责。如不符合基本准入条件，客户经理应及时终止受理程序并做好解释工作。
二是严格执行贷款审批审查，小微贷款业务建立授信审批体系。授信审批由
快贷中心在总行授权范围内进行，不得超权或变相超权限审批，不得逆程序或变
相逆程序审批。快贷中心实行贷审小组审议制度。成立快贷中心贷款审查小组，在总行授权范围内负责本行小微贷款业务风险事项的集中审议，并对具体小微贷款业务事项进行决策。快贷中心贷款审查小组审议的基本形式采用现场召开方式，主办客户经理与协助调查人员必须同时在场。
三是严格执行贷后监控程序，快贷中心负责全面指导、监督、管理和协调小微贷款业务贷后监控工作，建立贷款风险预警机制，落实贷后跟踪检查与监督，做到日常防范、控制与集中检查相结合，密切关注借款人的经营状况及信贷资金的使用情况，防止贷款逾期，确保贷款本息安全回收。日常贷后监控由快贷中心市场部经理负责监督管理，主办客户经理负责落实贷后监控工作，监控内容主要包括：贷款资金用途、贷款归还情况、借款人经营情况、借款人家庭情况和担保人情况。
四是加强对逾期贷款处理的管理，借款人没有按期还款，主办客户经理必须从逾期的第一天起就用系统的、渐进的程序来处理，主办客户经理和业务主管全程负责逾期贷款的全额收回。不良贷款的追偿、处置和管理，对主办客户经理和业务主管的责任认定遵循“首任负责制”和“责任终身制”原则。
b、票据贴现
报告期内，本行票据贴现情况如下：
单位：千元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|银行承兑汇票贴现|9,306,913|9,436,141|8,806,430|8,060,800|
|商业承兑汇票贴现|-|-|-|-|
|合计|9,306,913|9,436,141|8,806,430|8,060,800|

报告期内，本行票据贴现均为银行承兑汇票贴现。
截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，票据贴现金额占本行贷款及垫款总额的比例分别为16.66%、17.66%、17.96%和17.20%。本行 2017年 6月末票据贴现金额较 2016年末降低
1.37%，2016年末票据贴现金额较 2015年末增长7.15%，2015年末票据贴现金
额较2014年末增长9.25%。
报告期内，本行不断优化信贷资源配置，拓展客户服务渠道，充分发挥金融工具的服务功效，在加大对中小微型客户的流动性支持的同时，积极应对市场，灵活运用多种交易手段与交易方式提高经营效益，进一步加强了对收益率较高的票据贴现业务的开展，促进了票据贴现业务的不断增长。
2）个人贷款
报告期内，本行的个人贷款产品主要包括个体私营业主经营性贷款、消费贷款、住房按揭贷款和农业贷款。
本行按产品类别划分的个人贷款分布情况如下表所示：
单位：千元，%
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|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按揭|542,039|11.62|390,004|8.62|569,475|12.76|506,557|13.91|
|经营|3,417,678|73.23|3,218,649|71.15|3,165,309|70.93|2,442,985|67.08|
|农业|87,397|1.87|57,680|1.28|76,168|1.71|161,242|4.43|
|消费|619,855|13.28|857,537|18.96|651,708|14.60|531,247|14.59|
|合计|4,666,969|1 00.00|4,523,870|100.00|4,462,661|100.00|3,642,031|100.00|

注：农业贷款中包含种养业农户贷款及其他用途的个人贷款。由于农村商业银行业务性质的特殊性，个人贷款在会计处理中均归为农户贷款科目，因此本行将经营、按揭、消费和助学贷款品种以外的其他个人贷款归在农业贷款产品类。
本行个人贷款余额2017年6月末较2016年末增长3.16%，2016年末较2015年末增长1.37%，2015年末较2014年末增长22.53%。个人贷款总额在报告期内增长主要原因是：个体私营业主经营性贷款、个人消费贷款贷款持续增长，而个人按揭贷款和对个人种养业农户贷款虽然有所下降，但占本行个人贷款余额比例低。
经营类贷款为本行个人贷款最主要产品，经营贷款主要对象为个体私营业主，是本行向从事非“涉农”行业合法生产经营的个人发放的，用于定向购买商用房、机械设备，以及用于满足生产经营流动资金需求和其他合理资金需求的贷款，包括：个人经营专项贷款和个人经营流动资金贷款。截至 2014年 12月 31
日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，本行个人贷
款中经营贷款余额分别为 24.43亿元、31.65亿元、32.19亿元和 34.18亿元，分
别占个人贷款的67.08%、70.93%、71.15%和73.23%。本行所处江阴地区民营经济发达，以个体和私营为主要经营形式。在此环境之下，开发并大力推进针对优质个体私营业主经营性贷款是本行的重要战略目标之一。“银贷通”业务的推出使得贷记卡业务的增长，从而促使经营类贷款在报告期内大幅增长。
消费贷款系指本行向社会自然人发放的用于消费的贷款，包括住房装修、大件耐用消费品、汽车贷款、旅游、教育等指定消费用途的人民币担保贷款。报告
期内，本行的个人消费贷款逐步增长。个人消费贷款由 2014年末的5.31亿元增长为2017年6月末的6.20亿元。消费贷款的增长主要是因为江阴市经济的持续增长，江阴地区居民个人收入随之增长，从而引发个人消费需求的增长。
按揭贷款是指购房人向房地产开发商购买普通住房或购买二手住房时，已支付规定比例的首付款后，在提供本行认可担保的前提下，其余购房款由本行贷款支付，并按约定方式还本付息的一种贷款业务。截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，本行个人贷款中按揭贷款余额分别为 5.07亿元、5.69亿元、3.90亿元和 5.42亿元，分别占个人贷款的13.91%、12.76%、8.62%和11.62%。
报告期内，本行的个人农业贷款包含发放给种养业农户的贷款及经营、按揭、消费和助学贷款品种以外的个人贷款。2014年12月31日、2015年12月31日、 2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，本行的个人贷款中农业贷款余额分别为1.61亿元、0.76亿元、0.58亿元和0.87亿元，分别占个人贷款的4.43%、1.71%、1.28%和1.87%。本行以支持地方经济发展为己任，积极参与社会主义新农村建设，非常重视在地区发挥服务“三农”的主力军作用，其中个人农业贷款一向是本行的工作重点，在进一步强化支农力度的同时，本行着力切实改进对农服务。
报告期内本行个人贷款中经营性贷款的五级分类和不良贷款率情况如下：
单位：千元，%
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|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|正常|3,138,991|2,953,859|3,029,751|2,389,089|
|关注|41,244|64,826|49,116|20,115|
|次级|30,254|86,479|18,420|6,137|

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|-|-|-|-|-|
|可疑|109,546|43,933|15,999|1,157|
|损失|97,644|69,551|52,023|26,488|
|个人经营性贷款合计|3,417,678|3,218,649|3,165,309|2,442,985|
|不良贷款小计|237,443|199,963|86,442|33,781|
|不良贷款率|6.95|6.21|2.73|1.38|

报告期内，本行个人经营性贷款不良贷款率呈现上升态势，主要原因为：一是，近几年来，国内整体经济形势下行，小微企业盈利能力普遍下降，导致部分小微业主还款能力下降，相关贷款质量下降；二是，受经济不景气的影响，商铺出租困难，部分商业用房业主还款资金来源受到影响，导致其还款能力下降，相应贷款的资产质量下降。
（2）按行业划分的贷款和垫款
报告期各期末，本行的公司贷款余额按行业分类的分布情况如下表所示：
单位：千元，%
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|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|制造业|25,769,574|52.11|25,737,938|53.62|25,602,711|56.40|26,234,717|58.63|
|批发和零售业|3,758,775|7.60|3,435,792|7.16|3,688,187|8.12|3,586,266|8.01|
|租赁和商业服务业|3,656,580|7.39|3,265,945|6.80|2,480,300|5.46|1,841,282|4.11|
|建筑业|1,988,605|4.02|1,837,892|3.83|1,732,584|3.82|1,632,094|3.65|
|水利、环境和公共设施管理业|1,637,800|3.32|1,368,000|2.85|601,500|1.33|793,500|1.77|
|农、林、牧、渔业|893,318|1.81|803,842|1.67|580,874|1.28|603,606|1.35|
|教育、文体、卫生及公共管理等|829,200|1.68|459,200|0.96|252,000|0.56|199,227|0.45|
|电力、燃气及水的生产和供应业|565,071|1.14|414,777|0.86|421,800|0.93|535,500|1.2|
|房地产业|84,300|0.17|359,450|0.75|479,488|1.06|505,492|1.13|
|交通运输、仓储和邮政业|426,830|0.86|349,390|0.73|284,693|0.63|235,000|0.53|
|住宿和餐饮业|276,136|0.56|262,735|0.55|269,013|0.59|280,308|0.63|
|信息传输、计算机服务和软件业|175,300|0.35|168,693|0.35|125,692|0.28|122,600|0.27|
|居民服务和其他服务|69,135|0.15|86,450|0.18|62,935|0.14|44,937|0.1|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业|||||||||
|科学研究、技术服务和地质勘查业|11,500|0.02|15,000|0.03|4,500|0.01|4,500|0.01|
|采矿业|-|-|1,000|0.00|1,200|0.00|-|-|
|金融业|-|-|-|-|-|-|70,000|0.16|
|贴现|9,306,913|18.82|9,436,141|19.66|8,806,430|19.40|8,060,800|18.01|
|公司贷款和垫款总额|49,449,037|100.00|48,002,245|100.00|45,393,908|100.00|44,749,828|100.00|

制造业贷款是本行公司贷款最主要的组成部分，截至 2014年 12月 31日、 2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，本行发放给制造业企业的贷款分别为 262.35亿元、256.03亿元、257.38亿元和 257.70亿元，分别占本行公司贷款的58.63%、56.40%、53.62%和52.11%。本行公司贷款高度集中于制造业，这与本行所处的江阴地区经济特征和本行的经营发展方针有非常密切的关系。
（3）按担保方式划分的贷款和垫款
本行主要采用抵押和保证方式作为担保方式向借款人提供贷款。截至 2017年6月30日，上述两类担保方式贷款余额合计占本行公司贷款总额的78.45%。
按担保方式划分的本行贷款分布情况如下表所示：
单位：千元，%
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|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|信用贷款|555,340|1.03|545,299|1.04|563,458|1.13|81,664|0.17|
|保证担保贷款|25,128,637|46.43|23,802,416|45.32|21,318,384|42.76|22,888,142|47.30|
|抵押贷款|17,330,000|32.02|17,147,904|32.65|18,131,157|36.37|16,376,669|33.84|
|质押贷款|1,795,116|3.32|1,594,355|3.04|1,037,138|2.08|984,584|2.03|
|银行承兑汇票贴现|9,306,913|17.20|9,436,141|17.96|8,806,430|17.66|8,060,800|16.66|
|合计|54,116,006|100.00|52,526,115|100.00|49,856,568|100.00|48,391,859|100.00|

截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年6月30日，本行保证贷款余额分别为228.88亿元、213.18亿元、238.02亿元和251.29亿元，分别占本行贷款总额的47.30%、42.76%、45.32%和46.43%，占
比较高。本行严格控制信用贷款的发放，截至 2017年 6月末信用贷款占比仅为
1.03%，保证贷款成为重要的担保方式，与本行所处地区的经济发展相适应。
①本行保证担保贷款余额偏高的原因分析
保证贷款成为重要的担保方式与本行所处地区的经济发展相适应。在民营企业没有可供抵押的财产作为抵押物进行贷款时，第三方保证是上述企业获得授信的主要方式。同时，随着改革开放的不断深化，江阴市各类担保机构应运而生，且发展迅速。担保机构的兴起为破解中小企业融资难问题开辟了一条新途径，为支持地方经济发展起到了一定的作用，也带来了本行保证担保贷款的间接增长。
②本行防范保证担保贷款发生信用风险的措施
本行在授信决策前充分考量贷款申请人企业经营情况、盈利能力、第一还款来源、现金流量和市场发展前景，对于保证担保贷款，还特别采取以下风险防范措施：a、树立贷款保证人也是第一还款人的观念，严格审查保证人的担保主体资格和资信状况，建立健全担保风险预警及紧急处理机制。严格关联企业间的担保管理，对有潜在风险的关联担保，实行追加非关联企业担保，提供第二还款来源的保障性。
b、要求担保机构严格按照中国银监会和中国人民银行有关规定缴足保证金并存至公司专户。规定凡是担保公司担保的贷款企业无论担保公司有无要求，一律要以有效资产为担保公司提供反担保，以有效降低担保风险。
c、加强对保证人的尽职调查。严格审查保证人是否具备担保资格，是否具有担保能力，各项文件的签订是否按《担保法》等相关法律法规要求，以确保各项文件的真实、合法、有效。
d、强化核保，严格实行双人同时核保。实行双重担保制度，对有限责任公司发放的全部贷款，在办理有效保证手续的基础上，另行再由其法定代表人或股东个人对贷款进行全额保证或部分保证，从而变有限责任为无限责任。
e、切实加强贷后管理，严防信用风险。
f、致力于逐渐降低保证贷款的比例，而更多的采用抵押这一担保方式发放贷款。
抵押是本行发放贷款的重要担保方式。为了控制贷款风险，报告期内本行在强调严格审查借款人第一还款来源的基础上，还加大力度推广以土地、房产等有效资产为抵押的贷款，不断加大低风险贷款占比，抵押贷款余额逐年增加、占比逐步增长。截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年6月30日，本行以抵押为担保方式的贷款余额分别为163.77亿元、181.31亿元、171.48亿元和173.30亿元，分别占本行贷款总额的33.84%、36.37%、32.65%和32.02%。本行办理抵押贷款有严格的审核程序，对抵押物的权属、有效性和变现能力以及实现抵押权的合法性进行严格审查，签订抵押合同并办理抵押物的有关登记手续，根据抵押物的不同情况，合理确定贷款抵押比例。
贴现贷款占本行贷款比例较高，截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年12月31日和2017年6月30日，本行贴现贷款占比分别为16.66%、17.66%、17.96%和17.20%。2017年 6月末较 2016年末降低1.37%，2016年末较2015年末增长7.15%，2015年末较2014年末增长9.25%。报告期内，本行票据贴现业务规模保持平稳，贴现贷款余额和占比均较高的主要原因为：①本行所在地位于工业经济高度发达的江阴，大量的商品交易采用了银行承兑汇票结算，因此贴现市场的需求量很大；②本行增加了信用风险较低的银行承兑汇票业务；
③银行承兑汇票的流动性比贷款要好，银行可以更灵活地调节资产负债结构。
（4）按贷款期限划分本行贷款
本行短期贷款是期限在 1年以内（含 1年）的贷款，中期贷款是期限在 1年以上5年以下（含5年）的贷款，长期贷款是贷款期限在 5年以上的贷款。按贷款期限划分的本行贷款情况如下表所示：
单位：千元，%
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|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|短期贷款|44,254,705|81.78|43,905,545|83.59|44,873,751|90.01|43,333,311|89.55|
|中期贷款|8,944,667|16.53|7,996,718|15.22|4,480,053|8.98|4,598,931|9.50|
|长期贷款|916,634|1.69|623,852|1.19|502,765|1.01|459,617|0.95|
|总计|54,116,006|100|52,526,116|100|49,856,568|100|48,391,859|100|

短期贷款一般用于借款人生产经营中的流动资金需要，中期和长期贷款一般
是贷款人用于生产、经营和建设中的固定资产项目投资需要。固定资产贷款项目未来的现金流量具有较大的不确定性，该类贷款的风险较大，本行对该类贷款的发放较为谨慎。本行贷款以1年以内（含1年）的短期贷款为主，向中小微型优质企业发放的以补充流动资金为目的的短期贷款余额不断增加。截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年6月30日，短期贷款余额占贷款总额的比例分别为89.55%、90.01%、83.59%和81.78%，占比较大，中长期贷款余额占贷款总额的比例分别为10.45%、9.99%、16.41%和18.22%，占比较小。
（5）按地区划分的贷款和垫款
报告期内本行按贷款客户所在地区分类的贷款分类：
单位：千元
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|地区|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|江苏省|50,964,704|94.17|49,145,024|93.56|46,211,459|92.69|44,637,290|92.24|
|其中：江阴市|47,385,336|87.56|46,669,853|88.85|43,709,957|87.67|42,075,988|86.95|
|安徽省|1,177,355|2.18|1,297,651|2.47|1,379,979|2.77|1,349,858|2.79|
|四川省|776,887|1.44|851,561|1.62|902,777|1.81|944,170|1.95|
|贵州省|574,123|1.06|571,209|1.09|413,720|0.83|406,978|0.84|
|海南省|622,937|1.15|660,670|1.26|948,633|1.90|1,053,563|2.18|
|合计|54,116,006|100.00|52,526,115|100.00|49,856,568|100.00|48,391,859|100.00|

截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年6月30日，本行江阴市贷款余额占贷款总额的比例分别为86.95%、87.67%、88.85%和87.56%。
（6）贷款集中度
截至2017年6月30日，本行人民币贷款前十大客户如下表所示：
单位：万元
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|序号|借款单位|贷款本金|开始日期|截止日期|年利率（%）|五级分类|担保方式|
|1|客户1|39,800|2016/6/17|2019/6/16|5.7|正常|保证贷款|

|||||||||
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|2|客户2|38,200|2016/12/9|2019/12/20|5.225|正常|保证贷款|
|3|客户3|37,400|2013/6/27|2018/12/25|5.225、5.888|正常|保证贷款、抵押贷款|
|4|客户4|35,000|2016/7/14|2018/3/29|6.003|正常|保证贷款、抵押贷款|
|5|客户5|34,300|2016/10/31|2019/10/30|4.75、5|正常|保证贷款、抵押贷款|
|6|客户6|33,000|2016/5/19|2019/5/17|6|正常|保证贷款|
|7|客户7|30,000|2017/3/14|2018/3/13|6.873|正常|保证贷款|
|8|客户8|29,100|2016/11/9|2018/2/3|4.35|正常|保证贷款|
|9|客户9|25,125|2016/5/6|2021/2/22|4.75|正常|保证贷款|
|10|客户10|22,000|2016/9/30|2018/6/29|5.62|正常|保证贷款|
|合计||323,925||||||

根据中国银监会颁布的《核心指标（试行）》，本行向任何单一借款人发放贷款，以不超过本行资本净额10%为限。本行的贷款集中度相对较低，2017年 6月 30日，单一最大人民币借款人贷款额占资本净额为4.09%，前十大人民币借款人贷款总额占资本净额34.66%。
（7）客户贷款利率与客户贷款平均收益率情况
①按贷款客户类型分类的客户贷款平均收益率
单位：千元
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|项目||2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|公司贷款|利息收入|1,107,674|2,203,772|2,351,451|2,574,922|
||平均余额|39,295,978|36,285,991|35,778,298|36,413,324|
||平均收益率|5.64%|6.07%|6.57%|7.07%|
|票据贴现|利息收入|189,149|309,202|405,850|373,438|
||平均余额|9,567,069|9,255,592|8,682,143|5,998,831|
||平均收益率|3.95%|3.34%|4.67%|6.23%|
|个人贷款|利息收入|162,892|335,485|343,886|284,283|
||平均余额|4,499,510|4,537,312|4,010,822|3,130,636|
||平均收益率|7.24%|7.39%|8.57%|9.08%|
|合计|利息收入|1,459,715|2,848,460|3,101,187|3,232,643|

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|平均余额|53,362,556|50,078,895|48,471,263|45,542,791|
|平均收益率|5.47%|5.69%|6.40%|7.10%|

注：（1）平均收益率=利息收入/平均余额
（2）平均余额为本行管理账目的日均余额
（3）贴现利息收入为贴现利息收入扣除转贴现利息支出后的净收入
本行贷款绝大部分为公司贷款，本行整体贷款平均收益率主要由公司贷款收益率决定。2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，本行公司贷款平均收益率分别为7.07%、6.57%、6.07%和5.64%，本行个人贷款平均收益率分别为9.08%、8.57%、7.39%和7.24%，个人贷款平均收益率均高于本行整体贷款的平均收益率。
②按贷款性质分类的客户贷款平均收益率
单位：千元
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|项目||2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|短期|利息收入|1,006,398|2,162,735|2,323,704|2,513,192|
||平均余额|34,275,136|34,799,334|33,682,642|34,723,399|
||平均收益率|5.87%|6.21%|6.90%|7.24%|
|中长期|利息收入|258,467|361,557|360,115|337,826|
||平均余额|9,239,425|5,735,455|5,914,855|4,673,965|
||平均收益率|5.59%|6.30%|6.09%|7.23%|
|贴现|利息收入|189,149|309,202|405,850|373,438|
||平均余额|9,567,069|9,255,592|8,682,143|5,998,831|
||平均收益率|3.95%|3.34%|4.67%|6.23%|
|押汇|利息收入|5,701|14,966|11,518|8,187|
||平均余额|280,933|288,515|191,623|146,597|
||平均收益率|4.06%|5.19%|6.01%|5.58%|
|合计|利息收入|1,459,715|2,848,460|3,101,187|3,232,643|
||平均余额|53,362,563|50,078,895|48,471,263|45,542,791|
||平均收益率|5.47%|5.69%|6.40%|7.10%|

注：（1）平均收益率=利息收入/平均余额
（2）平均余额为本行管理账目的日均余额
（3）贴现利息收入为贴现利息收入扣除转贴现利息支出后的净收入
短期贷款为本行贷款主要组成部分，本行整体贷款平均收益率主要由短期贷
款平均收益率决定。2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，本行短期贷款平均收益率分别为7.24%、6.90%、6.21%和5.87%，2014年、2015年、2016年和2017年1-6月均略高于本行的整体贷款平均收益率。
（8）贷款五级分类情况
截至2017年6月30日，本行不良贷款累计余额为13.27亿元，不良贷款率为2.45%。本行按五级分类标准划分的贷款分布情况和不良贷款率如下表所示：单位：千元，%
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|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|正常|51,712,268|95.56|49,806,463|94.82|47,264,771|94.80|45,959,461|94.98|
|关注|1,076,326|1.99|1,453,794|2.77|1,509,485|3.03|1,507,228|3.11|
|次级|504,577|0.93|499,320|0.95|701,992|1.41|871,833|1.80|
|可疑|676,138|1.25|657,560|1.25|326,304|0.65|22,601|0.05|
|损失|146,697|0.27|108,978|0.21|54,016|0.11|30,736|0.06|
|本行贷款总额|54,116,006|100|52,526,115|100|49,856,568|100|48,391,859|100|
|不良贷款余额|1,327,412||1,265,858||1,082,312||925,170||
|不良贷款率|2.45||2.41||2.17||1.91||

注：（1）不良贷款余额=次级+可疑+损失
（2）不良贷款率=不良贷款余额÷本行贷款总额
2017年 6月末本行不良贷款余额较 2016年末增加 0.62亿元，增加比例为4.86%；2016年末本行不良贷款余额较 2015年末增加 1.84亿元，增加比例为16.96%；2015年末本行不良贷款余额较 2014年末增加 1.57亿元，增加比例为16.99%。
报告期内，由于宏观经济形势发生不利变化，我国经济运行面临不少困难和挑战，经济下行压力较大，结构调整阵痛显现，企业生产经营困难增多，部分经济风险显现。在宏观经济下行期，我国实体经济尤其是中小微企业受到不利冲击，制造业出现通缩，本行不良贷款额和不良贷款率均有所上升。
（9）贷款减值准备计提情况
根据中国人民银行颁布《银行贷款损失准备计提指引》（银发[2002]98号）
的精神，本行按照“五级”分类对各类贷款进行了贷款减值准备。
报告期内，本行在业务快速发展、贷款总量稳步提升的同时，保持了较为稳健的会计政策，继续增加了拨备计提，贷款减值准备金额逐年增长。截至 2017年6月30日，本行计提的贷款减值准备余额为23.38亿元。
本行贷款损失准备的变动情况如下表所示：
单位：千元
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|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|年初余额|2,153,751|1,836,874|1,591,026|1,249,396|
|本期计提|413,100|739,638|673,573|520,733|
|己减值贷款转回|-|-|-|-|
|本期核销|237,227|467,808|456,415|199,566|
|收回原转销贷款和垫款导致的转回|23,212|66,208|30,765|60,519|
|贷款和垫款因折现价值上升导致转回|14,986|21,446|4,222|1,899|
|折算差额及其他转出|-149|286|2,147|-38,157|
|年末余额|2,337,701|2,153,751|1,836,874|1,591,026|

截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，本行贷款损失准备余额分别为 15.91亿元、18.37亿元、21.54亿元和23.38亿元。2017年6月末较 2016年末增加 1.84亿元，增长8.54%。贷款损失准备余额逐年大幅增加的原因是本行执行了更高的拨备计提比例，2017年6月末达到4.1%，超过2.5%的监管要求。由于本行主要客户中小民营企业在本轮经济波动和产业调整中将受到一定程度的冲击，同时部分企业受金融危机影响较深。因此本行采取了更为审慎的经营态度，报告期内，逐年加大了贷款损失准备的计提金额。
（10）一般风险准备的计提情况
单位：千元
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|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|期初余额|1,226,195|1,176,195|1,126,195|973,073|

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|本期增加|50,000|50,000|50,000|153,122|
|本期减少|-|-|-|-|
|期末余额|1,276,195|1,226,195|1,176,195|1,126,195|

注：本行根据财政部《关于印发《金融企业准备金计提管理办法》的通知》（财金〔2012〕 20号）在提取资产减值准备的基础上，设立一般风险准备用以弥补银行尚未识别的与风险资产相关的潜在可能损失。该一般风险准备作为利润分配处理，是所有者权益的组成部分。
原则上不低于风险资产余额的1.5%，可以分年到位，原则上不超过5年。
2017年 4月 7日，本行 2016年年度股东大会决议，本行 2016年提取一般风险准备5,000万元。
2016年 3月 29日，本行第十七次股东大会决议，从 2015年利润中提取一般风险准备50,000千元。
2015年2月13日，本行第十六次股东大会审议并通过了《2014年度利润分配方案的议案》，本行提取一般风险准备5,000万元。
截至2017年6月30日，本行一般风险准备余额12.76亿元，占本行风险资产余额的1.75%，符合财政部的要求。
（11）逾期贷款分布情况
报告期内，本行贷款的逾期分布情况如下表所示：
单位：千元，%
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|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|逾期贷款|||||||||
|逾期1至90天（含90天）|282,470|0.52|277,843|0.53|270,282|0.54|479,807|0.99|
|逾期 90至360天（含360天）|599,881|1.11|599,687|1.14|632,182|1.27|443,603|0.92|
|逾期 360天至3年（含3年）|728,522|1.35|692,453|1.32|346,133|0.69|92,274|0.19|
|逾期3年以上|31,155|0.06|23,425|0.04|18,611|0.04|2,768|0.01|

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|逾期贷款小计|1,642,028|3.03|1,593,409|3.03|1,267,208|2.54|1,018,450|2.10|
|客户贷款总额|54,116,006|100|52,526,115|100|49,856,568|100|48,391,859|100|

报告期内，我国经济面临下行压力，经济增长速度放缓，本行部分客户受经济环境的影响，财务状况和现金流出现不利变化，导致本行逾期贷款增长较快。
截至 2014年末、2015年末、2016年末和 2017年 6月末，本行逾期贷款余额分别为10.18亿元、12.67亿元、15.93亿元和16.42亿元。2017年6月末本行逾期贷款较 2016年末增加 0.49亿元，增长3.05%；2016年末本行逾期贷款较 2015年末增加3.26亿元，增长25.73%；2015年末本行逾期贷款较2014年末增加2.49亿元，增长24.46%。
2、其他金融资产分析
本行其他各类金融资产主要包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资等。报告期内，随着资本市场的不断完善和金融产品的日益丰富，本行持有各类金融资产的规模及占资产总额的比例逐步提升，从 2014年末的22.92%上升到 2017年 6月末的36.49%。本行主要基于自身整体经营需要、流动性管理要求、监管部门政策导向等多方面因素调整优化金融资产配置结构。
报告期内，本行持有其他金融资产的主要情况如下：
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||2017年1-6月||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,380,384|1.32|1,998,752|1.92|1,310,968|1.45|-|-|
|可供出售金融资产|21,630,036|20.66|22,805,778|21.91|12,780,250|14.13|10,684,719|12.78|
|持有至到期投资|15,195,260|14.51|12,282,024|11.80|10,416,578|11.51|8,469,519|10.13|
|应收款项类投资|-|-|900,000|0.86|1,200,000|1.33|-|-|
|各类金融资产合计|38,205,680|36.49|37,986,554|36.50|25,707,796|28.41|19,154,238|22.92|

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本行报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要是债券投资。截至 2014年 12月 31日，2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和2017年6月30日，本行以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额分别为 0元、13.11亿元、19.99亿元和 13.80亿元，2017年 6月末较 2016年末减少 6.18亿元，下降30.94%，主要系本行减少债券交易频率，增加持有至到期投资所致。2016年末较 2015年末增加 6.88亿元，增长52.48%。2016年 12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2015年12月31日增长的原因主要系公司资产规模进一步增加，为提高资金收益并保持一定的流动性，当期大幅增加交易性金融资产所致。
本行以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要情况如下：
单位：千元，%
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|政府债券|-||-||20,547|1.57|-|-|
|政策性银行债券|898,471|65.09|996,604|49.86|861,307|65.70|-|-|
|企业债券|269,936|19.56|905,691|45.31|429,114|32.73|-|-|
|同业存单|211,977|15.36|96,457|4.83|-|-|-|-|
|合计：|1,380,384|100.00|1,998,752|100.00|1,310,968|100.00|-|-|

（2）可供出售金融资产
报告期内本行可供出售金融资产主要为可供出售政府债券以及保本浮动收益理财产品和非保本浮动收益理财产品。截至 2014年 12月 31日，2015年 12月31日、2016年12月31日和2017年6月30日，本行可供出售金融资产余额分别为 106.85亿元、127.80亿元、228.06亿元和 216.30亿元。本行可供出售金融资产余额 2017年 6月末较 2016年末减少 11.76亿元，下降5.16%，减少主要系本行减少债券交易频率，增加持有至到期投资所致；2016年末较2015年末可供出售金融资产余额增加 100.26亿元，增长78.45%；2015年末较 2014年末增
加 20.95亿元，增长比例为19.61%。2016年末可供出售金融资产余额大幅增加
主要是本行加大同业存单、资产管理计划和理财产品的投资规模。随着本行资产
规模进一步增加，一方面，本行保持流动性较高的固定收益类资产投资规模，包括政府债券、同业存单等；另一方面，为提高资金收益，增加了收益相对较高的资产管理计划和理财产品等投资规模。本行可供出售金融资产的具体情况如下表所示：
单位：千元，%
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|国债|1,980,889|9.16|8,705,860|38.17|6,486,065|50.75|8,593,125|80.42|
|金融债券|650,589|3.01|994,405|4.36|2,069,029|16.19|1,595,232|14.93|
|企业债券|479,187|2.22|530,568|2.33|1,121,005|8.77|242,013|2.27|
|同业存单|1,633,573|7.55|2,803,917|12.29|599,801|4.69|-|-|
|基金|10,558,372|48.81|2,977,355|13.06|-|-|-|-|
|资产支持证券|22,306|0.10|22,323|0.10|-|-|-|-|
|资产管理计划|3,185,770|14.73|2,592,000|11.37|550,000|4.30|||
|理财产品|3,115,000|14.40|4,175,000|18.31|1,950,000|15.26|250,000|2.34|
|权益性投资|4,350|0.02|4,350|0.02|4,350|0.03|4,350|0.04|
|可供出售金融资产合计|21,630,036|100.00|22,805,778|100.00|12,780,250|100.00|10,684,719|100.00|
|其中：公允价值变动额|-71,952||138,625||384,184||37,774||

（3）持有至到期投资
截至 2014年 12月 31日，2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年6月30日，本行持有至到期投资余额分别为84.70亿元、104.17亿元、122.82亿元和151.95亿元，2017年6月末较2016年末增加29.13亿元，增长23.72%；
2016年末较 2015年末增加 18.65亿元，增长17.90%，2015年较 2014年末增加19.47亿元，增长22.99%。国债是本行持有至到期债券的主要投资方向。国债主要是由国家财政部发行，政府债券信誉好、风险小、流动性强、抵押代用率高，是一种较安全的投资选择。截至报告期末，本行持有至到期政府债券余额为137.92亿元，占持有至到期投资总额的90.68%。
本行持有至到期投资的具体情况如下表所示：
单位：千元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|国债|13,401,928|88.11|8,602,397|69.99|7,218,439|69.17|8,032,892|94.81|
|地方政府债|389,916|2.56|379,889|3.09|379,821|3.64|||
|企业债券|461,048|3.03|481,430|3.92|962,372|9.22|319,837|3.77|
|金融债券|149,968|0.99|149,983|1.22|149,968|1.44|119,991|1.42|
|资产支持证券|681,214|4.48|1,070,549|8.71|1,725,178|16.53|-|-|
|同业存单|125,986|0.83|1,607,376|13.08|-|-|-|-|
|持有至到期投资合计|15,210,060|100.00|12,291,624|100.00|10,435,778|100.00|8,472,719|100.00|
|减：持有至到期减值准备|14,800||9,600||19,200||3,200||
|持有至到期投资价值|15,195,260||12,282,024||10,416,578||8,469,519||

注：本行根据谨慎性原则，2014年 12月 31日对持有至到期投资中城投公司债券按面值的1%计提减值准备；2015年12月31日按企业债券（包含城投债）期末面值的2%计提的减值准备；2016年持有至到期投资减值准备系本行按企业债券期末面值的2%计提的减值准备；2017年 1-6月，持有至到期投资减值准备当期计提 520万元，截至 2017年 6月 30日，期末余额1,480万元。
（4）应收款项类投资
截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日和 2016年 12月 31日，本行应收款项类投资余额分别为0亿元、12亿元和9亿元。截至2017年6月30日，本行应收款项类投资无余额。报告期内，本行应收款项类投资的具体构成如下：单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|资产管理计划|-|900,000|1,200,000|-|
|应收款项类投资合计|-|900,000|1,200,000|-|
|减：应收款项类投资减值准备|-|-||-|
|应收款项类投资账面价值|-|900,000|1,200,000|-|

①应收款项类投资的具体内容
截至2016年12月31日，本行应收款项类投资的具体内容如下表所示：
单位：千元，%
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|发行人|到期日|投资余额|预期收益|
|1|创金合信金睿16号资管计划首期|中国中投证券有限责任公司|2017-03-29|400,000|6.43|
|2|鑫元基金-鑫满溢得12号资产管理计划|鑫元基金管理有限公司|2017-01-17|100,000|3.80|
|3|浦银安盛资管_江阴农商行1号专项资产管理计划01|上海浦银安盛资产管理有限公司|2017-02-20|200,000|4.45|
|4|鑫元基金-鑫满溢得13号资产管理计划|鑫元基金管理有限公司|2017-05-22|200,000|4.50|
|合计||||900,000||

②应收款项类投资减值准备计提情况
各期末，应收款项类投资不存在明显的减值迹象，故均未计提减值准备。
③本行应收款项类投资减值准备计提政策
本行对单项金额重大的贷款和应收款项或持有至到期投资进行单项评估，以确定其是否存在减值的客观证据。有客观证据表明已发生减值时，本行将该金融资产的账面金额与预期未来现金流量的现值之间的差额确认为减值损失。在计算预期未来现金流量的现值时，预期未来现金流量考虑相关担保物的价值，但不包括尚未发生的未来信用损失；折现率采用该金融资产的原实际利率。原实际利率，是指该金融资产初始确认时计算确定的实际利率，对于浮动利率贷款及应收款项或持有至到期投资，可以采用合同规定的现行实际利率。
本行报告期内于每期末对应收款项类投资进行减值测试，测试结果表明应收款项类投资不存在明显减值迹象，本行应收款项类投资减值准备计提政策符合企业会计准则的规定。
3、买入返售金融资产
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|债券|-|-|-|1,849,000|
|减：减值准备|-|-|-|-|
|合计|-|-|-|1,849,000|

报告期内，本行买入返售金融资产主要是债券。截至2017年6月30日，本行买入返售金融资产余额为0。
4、现金及存放中央银行款项
现金及存放中央银行款项是本行资产的重要组成部分。截至 2014年 12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年6月30日，本行现金及存放中央银行款项余额分别为129.27亿元、134.10亿元、111.76亿元和96.43亿元，分别占本行总资产的15.47%、14.82%、10.74%和9.21%。2017年 6月末较2016年末，本行现金及存放中央银行款项减少15.33亿元，下降13.72%；2016年末较2015年末减少22.34亿元，下降16.66%；2015年末比2014年末增加4.83亿元，增长比例为3.74%。报告期内，本行现金及存放中央银行款项具体情况如下表所示：
单位：千元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|库存现金|462,269|0.44|679,261|0.65|721,670|0.80|534,631|0.64|
|存放中央银行法定存款准备金|8,860,821|8.46|8,684,415|8.34|8,137,080|8.99|9,854,904|11.79|
|存放中央银行超额存款准备金|286,614|0.27|1,803,473|1.73|4,281,711|4.73|2,519,007|3.01|
|存放中央银行的其他款项|33,410|0.03|9,319|0.01|269,706|0.30|18,515|0.02|
|合计|9,643,114|9.21|11,176,468|10.74|13,410,167|14.82|12,927,057|15.47|

注：占比为该项资产占本行资产总额的比例。
本行按规定向中国人民银行缴存人民币存款准备金、外币存款准备金和特种存款，此存款不能用于日常业务，未经中国人民银行批准不得动用。截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，本行的人民币存款准备金缴存比率分别为16%、12.5%、12%和12%，外币存款准备金缴存比率均为5%。
存放中央银行超额准备金系指本行存放于中国人民银行用于清算的超额准
备金，存放中央银行的其他款项主要系缴存央行财政性存款。缴存央行财政性存
款系指本行按规定向中国人民银行缴存的财政存款，包括本行代办的中央预算收入、地方金库存款等。中国人民银行对境内机构缴存的财政性存款不计付利息。
5、存放同业款项
存放同业款项主要包括本行存放在银行、其他金融机构的存款。本行存放同业款项的金额变化主要是满足流动性管理的需要和开展资金交易业务的结果。
存放同业款项也是本行资产的重要组成部分。截至2014年12月31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，本行存放同业款余额分别为 9.96亿元、12.21亿元、8.67亿元和 11.67亿元。2017年 6月末较 2016年末，本行存放同业款项增加 3.00亿元，增长34.64%，主要是本行根据资金情况加大了对同业的存放资金规模所致；2016年末较2015年末减少3.54亿元，降低28.99%，主要是由于本行根据资金市场情况加大其他金融资产配置，从而减少同业存放规模；2015年末较 2014年末增加 2.25亿元，增长比例为22.59%，主要是本行根据资金情况加大了对同业的存放资金规模。报告期内，本行存放同业款项具体情况如下表所示：
单位：千元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|存放境内同业|888,744|0.85|494,853|0.48|902,115|1.00|870,762|1.04|
|存放境外同业|278,519|0.27|372,088|0.36|319,010|0.35|125,315|0.15|
|存放同业款项合计|1,167,263|1.11|866,941|0.83|1,221,125|1.35|996,078|1.19|
|减：存放同业坏账准备|-|-|-|-||-||-|
|存放同业款项价值|1,167,263|1.11|866,941|0.83|1,221,125|1.35|996,078|1.19|

注：占比为该项资产占本行资产总额的比例。
6、拆出资金
拆出资金主要是本行拆借给同业的资金。截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年6月30日，本行拆出资金余额为1.10
亿元、0元、12.36亿元和9.64亿元。截至2017年6月末，本行拆出资金较 2016
年末减少2.72亿元，下降21.99%；截至2016年12月31日，本行拆放境内银行
同业款项 12.36亿元，较 2015年 12月 31日新增 12.36亿元；拆出资金 2015年末较 2014年末减少 1.10亿元。2016年 12月 31日拆出资金较 2015年 12月 31日增加的原因主要系为根据资金市场利率情况，本行为提高资金收益，增加了对同业的资金拆放，2016年 12月 31日仍有资金拆出给其他金融机构尚未到期所致。
7、资产的其他组成部分
本行资产除贷款和垫款、各类金融资产、买入返售金融资产、现金及存放中央银行款项、存放同业款项以外，现有资产还包括应收利息、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产、递延所得税资产和其他资产。截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年6月30日，本行资产其他组成部分余额分别为17.49亿元、21.20亿元、24.46亿元和29.55亿元，占本行资产总额的比例分别为2.09%、2.34%、2.35%和2.82%，2017年6月末较2016年末增长20.74%，2016年末较2015年末增长15.39%，2015年末较2014年末增长21.20%，具体情况如下表所示：
单位：千元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|应收利息|397,935|0.38|470,698|0.45|407,150|0.45|313,287|0.37|
|其他流动资产|-|-|-|-|29,351|0.03|-|-|
|长期股权投资|195,699|0.19|187,241|0.18|168,045|0.19|154,477|0.18|
|投资性房地产|71,763|0.07|74,390|0.07|79,646|0.09|84,902|0.10|
|固定资产|598,480|0.57|568,693|0.55|562,903|0.62|486,242|0.58|
|在建工程|377,301|0.36|282,295|0.27|139,815|0.15|114,225|0.14|
|无形资产|90,710|0.09|89,155|0.09|82,945|0.09|82,994|0.10|
|递延所得税资产|799,787|0.76|687,775|0.66|568,745|0.63|428,137|0.51|
|其他资产|422,855|0.40|86,722|0.08|81,027|0.09|84,575|0.10|
|合计|2,954,531|2.82|2,446,969|2.35|2,119,627|2.34|1,748,839|2.09|

注：占比为该项资产占本行资产总额的比例。
（二）负债构成情况分析
截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年6月30日，本行负债总额分别为770.39亿元、829.64亿元、950.72亿元和957.85亿元，2014年12月31日至2016年12月31日，年均复合增长率为11.09%。
本行负债主要由吸收存款、卖出回购金融资产款、同业及其他金融机存放款项和应付债券等构成。截至2017年6月30日，本行吸收存款、卖出回购金融资产款、同业及其他金融机存放款项和应付债券占负债总额的比例分别为79.33%、13.23%、0.68%和1.77%。
报告期内，本行负债构成情况如下：
单位：千元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|吸收存款|75,990,664|79.33|73,641,400|77.46|67,653,212|81.55|63,083,422|81.89|
|卖出回购金融资产款|12,670,930|13.23|13,198,500|13.88|11,340,000|13.67|11,084,600|14.39|
|同业及其他金融机存放款项|649,786|0.68|978,119|1.03|326,243|0.39|336,281|0.44|
|应付债券|1,694,119|1.77|4,104,858|4.32|-|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|1,076,989|1.12|-|-|-|-|-|-|
|其他事项负债|3,702,231|3.87|3,149,102|3.31|3,644,782|4.39|2,534,660|3.29|
|负债总额|95,784,719|100|95,071,979|100|82,964,237|100|77,038,963|100|

注：其他事项负债包括向中央银行借款、拆入资金、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、递延所得税负债和其他负债。
1、客户存款
客户存款是本行资金的主要来源。截至 2014年 12月 31日、2015年 12月31日、2016年12月31日和2017年6月30日，本行客户存款余额分别为 630.83亿元、676.53亿元、736.41亿元和759.91亿元，分别占本行负债总额的81.89%、81.55%、77.46%和79.33%。客户存款 2017年 6月末较 2016年末增长3.19%，
2016年末较 2015年末增长8.85%，2015年末较 2014年末增长7.24%，2014年
12月31日至2016年12月31日，年均复合增长率8.04%。
（1）按照产品类型和客户类型划分
本行为客户提供活期和定期存款产品。按客户类型划分的客户存款情况如下表所示：
单位：千元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|活期存款|26,785,850|35.25|28,165,722|38.25|24,374,487|36.03|22,406,380|35.52|
|其中：公司客户存款|19,333,152|25.44|20,133,739|27.34|17,342,293|25.63|16,315,373|25.86|
|个人客户存款|7,452,698|9.81|8,031,983|10.91|7,032,194|10.39|6,091,007|9.66|
|定期存款（含通知存款）|43,556,890|57.32|41,050,372|55.74|39,258,067|58.03|36,769,616|58.29|
|其中：公司客户存款|14,530,214|19.12|13,856,743|18.82|13,071,479|19.32|12,625,262|20.01|
|个人客户存款|29,026,676|38.20|27,193,629|36.93|26,186,588|38.71|24,144,354|38.27|
|保证金存款|3,740,123|4.92|3,965,313|5.38|3,917,554|5.79|3,778,213|5.99|
|财政性存款|166|0.00|2|0.00|1,475|0.00|526|0.00|
|其他存款|1,907,635|2.51|459,991|0.62|101,629|0.15|128,687|0.20|
|合计|75,990,664|100.00|73,641,400|100.00|67,653,212|100|63,083,422|100|

公司客户存款是本行客户存款的重要组成部分。截至 2014年 12月 31日、 2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，本行的公司存款分别 289.41亿元、304.14亿元、339.90亿元和 338.63亿元，分别占本行客户存款总额的45.88%、44.96%、46.16%和44.56%。报告期内公司存款总额总体呈上升趋势，主要由于报告期内江阴市经济持续增长，企业存款规模持续提升；同时，本行通过抓时机、抓考核、抓竞赛，不断加大宣传攻势，不断强化攻关力度，吸引大量优质客户存款。公司客户存款中活期存款余额较大，截至 2014年 12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年6月30日，本行公司客户活期存款余额分别为163.15亿元和173.42亿元、201.34亿元和193.33亿元。
个人客户存款亦是本行客户存款的重要组成部分。截至2014年12月31日、
2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，本行的个人客户
存款分别为 302.35亿元、332.19亿元、352.26亿元和 364.79亿元，分别占本行
客户存款总额的47.93%、49.10%、47.83%和48.01%，个人客户存款规模稳步增长。个人客户存款中定期存款余额较大，截至2014年末、2015年末、2016年末和 2017年 6月末，个人客户中定期存款分别 241.44亿元、261.87亿元、271.94亿元和 290.27亿元，存款余额呈逐年上升趋势。报告期内本行克服投资渠道日益多元化带来的资金压力，通过积极拓宽存款渠道、拓展存款产品类型和功能、加大营销力度、强化优质服务、推进产品和渠道创新等举措，大力推动个人存款增长，培育了大批的优质客户，保持了个人存款总额逐年稳步上升的良好业绩。
本行一方面紧紧抓住农村企业年终分配资金回笼较多的有利时机，认真组织部署，开展了以抓好储蓄为重点的专项组竞赛活动，促使全行员工狠抓资金回笼，广泛挖掘储源，有力的促进了储蓄存款的稳定增长；另一方面本行根据农村金融工作季度特点，实行年初确定全年存款目标任务、切实分解落实到各行、强化存款目标考核等方式稳固市场份额；同时本行不断加大营业网点调整力度，丰富合作卡的业务功能以及完善合作卡自助服务，为居民储蓄存款提供了优质服务。
截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，本行保证金存款总额分别为 37.78亿元、39.18亿元、39.65亿元和 37.40亿元，分别占本行客户存款总额的5.99%、5.79%、5.38%和4.92%。保证金存款主要包括银行承兑汇票保证金、本票保证金、保函保证金和信用证保证金等，其中银行承兑汇票保证金存款是本行保证金存款的主要构成部分。
截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，本行财政性存款总额分别为 53万元、147.5万元、2千元和 16.6万元，财政性存款主要为财政预算外存款。
（2）按到期日划分的客户存款
截至2017年6月30日，本行按到期日划分的客户存款情况如下表所示：
单位：万元，%
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|活期||三个月以内||三至十二个月||一年至五年||五年后||合计||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|公司存款|2,005,077|65.60|133,606|22.45|692,849|33.01|554,804|30.06|-|-|3,386,337|44.56|
|个人存款|834,804|27.31|281,607|47.32|1,245,815|59.36|1,288,951|69.85|3,331|100.00|3,654,509|48.09|
|保证金存款|32,502|1.06|179,890|30.23|160,028|7.63|1,608|0.09|-|-|374,028|4.92|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|财政性存款|17|0.00|-|-|-|-|-|-|-|-|17|0.00|
|其他存款|184,176|6.03|-|-|-|-|-|-|-|-|184,176|2.42|
|客户存款总计|3,056,575|100.00|595,104|100.00|2,098,693|100.00|1,845,363|100.00|3,331|100.00|7,599,066|100.00|

本行存款中活期存款及一年以内的存款占比较大，截至2017年6月30日，活期存款合计达 305.66亿元，一年以内存款合计达 269.38亿元，分别占全部存款总额的40.22%和35.45%，活期及一年以内的存款流动性较大，对本行的资金流动及存款余额有一定的压力。
（3）按币种划分的客户存款
①截至2017年6月30日，本行按币种划分的客户存款情况如下表所示（外币均以折合为人民币值列示）：
单位：万元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|人民币||美元||其他||合计||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|公司存款|3,302,000|43.45|74,700.83|0.98|9,636.09|0.13|3,386,337|44.56|
|个人存款|3,119,358|41.05|2,421.96|0.03|532,728.88|7.01|3,654,509|48.09|
|保证金存款|372,952|4.91|343.99|0.00|732.34|0.01|374,028|4.92|
|财政性存款|17|0.00|-|-|-|-|17|0.00|
|其他存款|182,075|2.40|2,089.30|0.03|11.62|0.00|184,176|2.42|
|客户存款总计|6,976,401|91.81|79,556.08|1.05|543,108.93|7.15|7,599,066|100.00|

②截至2016年12月31日，本行按币种划分的客户存款情况如下表所示（外币均以折合为人民币值列示）：
单位：万元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|人民币||美元||其他||合计||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|公司存款|3,311,290|44.97|74,092|1.01|13,666|0.18|3,399,048|46.16|
|个人存款|3,519,501|47.79|2,475|0.03|585|0.01|3,522,561|47.83|
|保证金存款|395,338|5.37|1,193|0.02|-|-|396,531|5.39|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|财政性存款|0.21|0.00|-|-|-|-|0.21|0.00|
|其他存款|45,970|0.62|29|0.00|-|-|45,999|0.62|
|客户存款总计|7,272,100|98.75|77,788|1.06|14,251|0.19|7,364,140|100.00|

③截至2015年12月31日，本行按币种划分的客户存款情况如下表所示（外币均以折合为人民币值列示）：
单位：万元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|人民币||美元||其他||合计||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|公司存款|2,996,884|44.30|39,735|0.59|4,759|0.07|3,041,377|44.96|
|个人存款|3,319,507|49.07|1,818|0.03|553|0.01|3,321,878|49.10|
|保证金存款|388,881|5.75|2,460|0.04|415|0.01|391,755|5.79|
|财政性存款|147|0.00|-|-|-|-|147|0.00|
|其他存款|10,163|0.15|-|-|-|-|10,163|0.15|
|客户存款总计|6,715,582|99.26|44,012|0.65|5,727|0.09|6,765,321|100|

④截至2014年12月31日，本行按币种划分的客户存款情况如下表所示（外币均以折合为人民币值列示）：
单位：万元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|人民币||美元||其他||合计||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|公司存款|2,854,410|45.25|29,033|0.46|10,621|0.17|2,894,064|45.88|
|个人存款|3,021,087|47.89|1,783|0.03|665|0.01|3,023,536|47.93|
|保证金存款|376,121|5.96|1,700|0.03|-|-|377,821|5.99|
|财政性存款|53|0.00|-|-|-|-|53|0.00|
|其他存款|12,805|0.20|53|0.00|10|0.00|12,869|0.20|
|客户存款总计|6,264,476|99.30|32,570|0.52|11,296|0.18|6,308,342|100|

2、同业及其他金融机构存放款项
截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年6月30日，本行同业及其他金融机构存放款项余额分别为3.36亿元、3.26亿
元、9.78亿元和6.50亿元，分别占本行总负债的0.44%、0.39%、1.03%和0.68%。
2017年6月末较2016年末本行同业及其他金融机构存放款项减少3.28亿元，下
降33.57%，主要系因资金头寸及业务发展需要而对负债的结构调整所致；2016年末较 2015年末同业及其他金融机构存放款项增加 6.52亿元，增长199.81%，主要因资金头寸及业务发展需要增加同业拆入所致；2015年末较2014年末减少1,004万元，主要因资金头寸调整的需要，减少了存放本行的款项。
3、卖出回购金融资产款
截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年6月30日，本行卖出回购金融资产款余额分别为110.85亿元、113.40亿元、 131.99亿元和 126.71亿元，分别占本行总负债的14.39%、13.67%、13.88%和13.23%。2017年6月末较2016年末本行卖出回购金融资产款减少5.28亿元，下降4.00%；2016年末较 2015年末增加 18.59亿元，增长16.39%；2015年末较 2014年末增加 2.55亿元；卖出回购金融资产款增减变动的主要原因是本行为满足自身的经营需要及对资金的需求，卖出债券以调节本行的资金流，调节资金头寸。
4、应付债券
截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年6月30日，本行应付债券具体情况如下：
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|应付同业存单|1,694,119|4,104,858|-|-|
|合计|1,694,119|4,104,858|-|-|

5、截至 2017年 6月 30日，本行以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债余额 10.77亿元，占本行总负债的1.12%，全部为交易性金融负债，本行交易性金融负债为债券借贷业务。
6、负债的其他构成部分
除客户存款、卖出回购金融资产款、同业及其他金融机构存放款项、应付债
券和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外，本行现有负债还包
括向中央银行借款、拆入资金、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、递延所得
税负债和其他负债。截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年6月30日，本行除客户存款、卖出回购金融资产款、同业及其他金融机构存放款项、应付债券和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的其他负债总额分别为25.35亿元、36.45亿元、31.49亿元和37.02亿元，分别占本行负债总额的3.29%、4.39%、3.31%和3.87%，占比较小。
本行负债的其他组成部分的具体情况如下表所示。
单位：千元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|向中央银行借款|299,115|0.31|407,471|0.43|556,586|0.67|474,111|0.62|
|拆入资金|488,067|0.51|34,685|0.04|24,457|0.03|-|-|
|应付职工薪酬|284,970|0.30|396,901|0.42|371,687|0.45|298,550|0.39|
|应交税费|121,799|0.13|77,380|0.08|89,798|0.11|114,187|0.15|
|应付利息|2,128,134|2.22|2,009,420|2.11|1,592,099|1.92|1,569,406|2.04|
|递延所得税负债|38,264|0.04|88,433|0.09|148,679|0.18|28,590|0.04|
|其他负债|341,882|0.36|134,812|0.14|861,476|1.04|49,815|0.06|
|合计|3,702,231|3.87|3,149,102|3.31|3,644,782|4.39|2,534,659|3.29|

注：占比为该科目占负债总额的比例。
向中央银行借款2017年6月末较2016年末减少1.08亿元，2016年末较2015年末减少1.49亿元，2015年末较2014年末增加8,248万元。
拆入资金款项2017年6月末较2016年末增加4.53亿元，2016年末较2015年末增加 1,023万元，2015年末较 2014年末增加 2,446万元，变动原因主要是本行因调整资金头寸，从其他银行拆入资金或归还从其他银行拆入的资金。
应付职工薪酬，包括工资、奖金、补贴、职工福利费、职工教育经费、工会经费、养老保险、医疗保险、补充养老保险、工伤生育保险、失业保险、辞退福利、设定收益计划等。
应交税费，包括企业所得税、营业税、城建税、教育费附加、房产税、印花税、利息税、统一规费等。,
应付利息，包括存款利息、保证金利息、同业存放利息、拆入资金利息、卖
出回购金融资产利息等。截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016
年12月31日和2017年6月30日，本行应付利息余额分别为15.69亿元、15.92亿元、20.09亿元和21.28亿元，持续增长，主要原因是本行客户存款持续增加，本行计提的应付利息随之增加。
递延所得税负债，主要是由于评估增值和债券投资公允价值变动所致。截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，本行递延所得税负债余额分别2,859万元、14,868万元、8,843.3万元和3,826.4万元。2017年6月末较2016年末下降56.73%，主要系当期应纳税暂时性差异减少所致；2016年末递延所得税负债较2015年末下降40.52%，主要系由于债券市场估值下降，公允价值下降所致。
其他负债，包括其他应付款、待结算财政款项等。截至 2017年 6月末，其他负债余额3.42亿元，较2016年末增长153.60%，主要系清算往来款增加所致。
截至2016年末，其他负债余额 1.35亿元，较 2015年末降低84.35%，主要系应付资产证券化金额已于当期全部到期并支付。
二、盈利能力分析
2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，本行营业收入分别为23.62亿元、25.04亿元、24.69亿元和11.73亿元，经营业绩保持稳定；本行归属于母公司股东的净利润分别为 8.18亿元、8.14亿元、7.78亿元和 3.52亿元，本行的生息资产平均收益率和计息负债的平均成本受到人民银行的基准利率和利率政策的影响、我国其他货币政策、宏观经济状况、江阴市市场竞争和资金需求状况等各种因素的影响，生息资产平均收益率下降是导致本行营业收入略有下降的主要原因。同时，伴随本行业务规模增长、固定资产投资增加，为增加风险抵御能力而加大贷款损失准备的计提比例，本行净利润同比出现一定下降。
报告期内，本行营业收支及盈利情况如下：
单位：千元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
||（千元）|（%）|（千元）|（%）|（千元）|（%）|（千元）|（%）|
|营业收入|1,173,157|100.00|2,469,411|100.00|2,504,301|100.00|2,362,205|100.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
||（千元）|（%）|（千元）|（%）|（千元）|（%）|（千元）|（%）|
|利息净收入|994,094|84.74|2,261,752|91.59|2,370,543|94.66|2,252,724|95.37|
|手续费及佣金净收入|30,384|2.59|49,622|2.01|53,859|2.15|55,619|2.35|
|投资收益|156,420|13.33|146,241|5.92|29,033|1.16|24,192|1.02|
|公允价值变动损益|-15,357|-1.31|-29,101|-1.18|15,787|0.63|-|-|
|汇兑损益|-194|-0.02|23,606|0.96|17,062|0.68|12,490|0.53|
|其他业务收入|7,810|0.67|17,292|0.70|18,016|0.72|17,180|0.73|
|营业支出|851,151|100.00|1,655,351|100.00|1,616,947|100.00|1,501,750|100.00|
|营业税金及附加|12,078|1.42|48,323|2.92|122,592|7.58|112,551|7.49|
|业务及管理费|430,504|50.58|887,878|53.64|791,152|48.93|849,337|56.56|
|资产减值损失|405,942|47.69|713,731|43.12|691,565|42.77|524,558|34.93|
|其他业务成本|2,628|0.31|5,419|0.33|11,637|0.72|15,305|1.02|
|其他收益|1,555||-||||||
|营业利润|323,560|-|814,060|-|887,354|-|860,455|-|
|加：营业外收入|169|-|22,112|-|16,080|-|103,604|-|
|减：营业外支出|1,871|-|2,873|-|3,893|-|5,533|-|
|利润总额|321,858|-|833,299|-|899,540|-|958,526|-|
|减：所得税|-18,735|-|65,907|-|84,616|-|107,164|-|
|净利润|340,593|-|767,392|-|814,925|-|851,363|-|
|归属于母公司股东的净利润|352,437|-|777,926|-|814,499|-|817,924|-|

（一）营业收入分析
本行的营业收入主要来源于利息净收入、手续费及佣金净收入和投资收益
等。2017年1-6月，本行实现营业收入11.73亿元，较2016年1-6月同比减少
0.10亿元，下降0.88%。报告期内，本行各年度利息净收入为本行最重要的收入来源，占营业收入的比例均较为稳定，2014年度、2015年度和2016年度均保持在90%以上；手续费及佣金净收入相对较为稳定，占营业收入的比例稳定在2%
以上；投资收益占营业收入的比例逐年上升，2014年度、2015年度、2016年度
和2017年1-6月，本行投资收益分别为0.24亿元、0.29亿元、1.46亿元和1.56
亿元，占营业收入的比例分别为1.02%、1.16%、5.92%和13.33%，2017年1-6月较2016年1-6月同比增加1.18亿元，增长309.21%；2016年度较2015年度增加1.17亿元，增长403.71%，主要是因为为了进一步提高资金使用效益，在充分保障资金流动性的前提下，加大了资金业务的快速发展。
1、利息净收入
利息净收入是本行营业收入的重要组成部分。本行利息净收入主要受生息资产收益、付息负债成本以及该等资产和负债平均余额等因素的影响。本行生息资产的平均收益率和付息负债的平均成本则在很大程度上受利率政策、货币政策、市场竞争、宏观经济状况和市场资金需求状况的影响。
随着资产规模和经营规模的扩大，本行利息净收入保持平稳增长的趋势，2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，利息净收入分别为22.53亿元、23.71亿元、22.62亿元和 9.94亿元，分别占营业收入的95.37%、94.66%、91.59%和84.74%。
报告期内，本行利息收入和利息支出如下表所示。
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|利息收入|2,073,719|4,166,502|4,333,341|4,257,183|
|利息支出|1,079,624|1,904,750|1,962,798|2,004,459|
|利息净收入|994,094|2,261,752|2,370,543|2,252,724|

利息收入、利息支出和利息净收入明细情况：
单位：千元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|利息收入|2,073,719|100.00|4,166,502|100|4,333,341|100|4,257,183|100|
|其中：存放同业|8,888|0.43|21,922|0.53|38,202|0.88|81,153|1.91|
|—存放中央银行|72,779|3.51|140,653|3.38|157,309|3.63|167,644|3.94|
|—拆出资金|22,519|1.09|16,632|0.40|7,268|0.17|8,532|0.20|
|—买入返售金融资产|2,173|0.10|5,282|0.13|14,821|0.34|31,646|0.74|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|—对公贷款|1,107,674|53.41|2,203,772|52.89|2,351,180|54.26|2,602,028|61.12|
|—个人贷款|66,635|3.21|139,456|3.35|178,011|4.11|146,757|3.45|
|—贴现|200,463|9.67|325,814|7.82|454,456|10.49|535,386|12.58|
|—债券|334,927|16.15|846,197|20.31|872,840|20.14|544,740|12.80|
|—理财产品和资管计划|161,405|7.78|270,174|6.48|93,107|2.15|3,250|0.08|
|—贷记卡利息|96,256|4.64|196,029|4.70|165,875|3.83|135,811|3.19|
|—其他|-|-|570|0.01|271|0.01|237|0.01|
|利息支出|1,079,624|52.06|1,904,750|45.72|1,962,798|45.30|2,004,459|47.08|
|其中：同业存放|15,192|0.73|11,751|0.28|10,867|0.25|24,548|0.58|
|—卖出回购金融资产|221,270|10.67|334,810|8.04|239,934|5.54|299,966|7.05|
|—拆入资金|7,036|0.34|1,350|0.03|215|0.00|530|0.01|
|—吸收存款|765,832|36.93|1,531,512|36.76|1,647,603|38.02|1,505,861|35.37|
|—转贴现|11,314|0.55|16,612|0.40|48,606|1.12|164,681|3.87|
|—其他|58,980|2.84|8,714|0.21|15,574|0.36|8,874|0.21|
|利息净收入|994,094|47.94|2,261,752|54.28|2,370,543|54.70|2,252,724|52.92|

（1）利息收入
本行的利息收入主要包括发放贷款及垫款、买入返售金融资产、存放同业、债券投资、理财产品及资产管理计划投资等利息收入。其中，发放贷款及垫款的利息收入是本行利息收入的主要来源，2014年、2015年和2016年占利息收入的77.15%、68.85%和64.06%，2017年 1-6月，本行发放贷款及垫款的利息收入占当期利息收入的66.30%。本行理财产品及资产管理计划的利息收入占比从 2014年的0.08%上升至 2016年的6.48%，2017年 1-6月，理财产品及资产管理计划的利息收入占当期利息收入比例达到7.78%，该比例上升主要由于报告期内本行持有的理财产品及信托计划资产规模快速增长。
2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，本行利息收入的主要情况如下：单位：千元，%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|利息收入|2,073,719.00|100.00|4,166,502|100|4,333,341|100|4,257,183|100|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：存放同业|8,870.00|0.43|21,922|0.53|38,202|0.88|81,153|1.91|
|—存放中央银行|72,779.00|3.51|140,653|3.38|157,309|3.63|167,644|3.94|
|—拆出资金|22,519.00|1.09|16,632|0.40|7,268|0.17|8,532|0.20|
|—买入返售金融资产|2,173.00|0.10|5,282|0.13|14,821|0.34|31,646|0.74|
|—对公贷款|1,107,674.00|53.41|2,203,772|52.89|2,351,180|54.26|2,602,028|61.12|
|—个人贷款|66,638.00|3.21|139,456|3.35|178,011|4.11|146,757|3.45|
|—贴现|200,463.00|9.67|325,814|7.82|454,456|10.49|535,386|12.58|
|—债券|334,927.00|16.15|846,197|20.31|872,840|20.14|544,740|12.80|
|—理财产品和资管计划|161,405.00|7.78|270,174|6.48|93,107|2.15|3,250|0.08|
|—贷记卡利息|96,256.00|4.64|196,029|4.70|165,875|3.83|135,811|3.19|
|—其他|15.00|0.00|570|0.01|271|0.01|237|0.01|

①客户贷款利息收入
客户贷款利息收入一直是本行利息收入最主要的组成部分。2014年度、2015年度、2016年度和 2017年 1-6月，本行客户贷款利息收入分别为 32.33亿元、31.01亿元、28.48亿元和14.38亿元，分别占本行生息资产利息收入的78.09%、72.37%、68.64%和70.52%。2017年1-6月，本行客户贷款平均资产规模由 2016年末的500.79亿元小幅下降至464.27亿元，下降比率为7.29%；平均利率由2016年的5.69%上升至6.20%，上升51个基点。2016年客户贷款平均资产规模由2015年的 484.71亿元上升为 500.79亿元，增加比例为3.32%；本行客户贷款收益率水平由 2015年的6.40%降低为 2016年的5.69%，下降 71个基点。2015年客户贷款平均资产规模由 2014年的 455.43亿元上升为 484.71亿元，增加比例为6.43%，本行客户贷款收益率水平由 2014年的7.10%降低为 2015年的6.40%，下降70个基点。
②债券投资利息收入
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，本行债券投资利息收入分别为5.86亿元、9.66亿元、11.16亿元和5.08亿元，分别占本行生息资产利息
收入的14.15%、22.54%、26.90%和24.91%。2017年1-6月，本行债券投资平均
资产规模由 2016年的 348.27亿元下降至 325.08亿元，收益率水平由 2016年的
3.21%下降至3.12%，下降9个基点。2016年，本行债券投资平均资产规模由 2015年的232.35亿元上升至348.27亿元，收益率水平由2015年的4.16%下降至2016年的3.21%，下降95个基点。2015年，本行债券投资平均资产规模由2014年的159.74亿元上升至232.35亿元，收益率水平由2014年的3.67%上升至2015年的4.16%，上升49个基点。
③存放中央银行和同业款项、拆出资金及买入返售金融资产利息收入
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，本行存放中央银行和同业款项、拆出资金及买入返售金融资产利息收入分别为 3.21亿元、2.18亿元、 1.85亿元和 0.92亿元，分别占本行生息资产利息收入的7.75%、5.08%、4.46%和4.51%。2017年1-6月，本行存放央行及同业款项平均规模由2016年的118.72亿元小幅下降至102.64亿元，收益率由2016年的1.56%上升到1.80%。2016年，本行存放中央银行和同业款项、拆出资金及买入返售金融资产平均规模由 2015年138.34亿元降低至118.72亿元，收益率水平由2015年的1.57%降低为1.56%，下降 1个基点。2015年，本行存放中央银行和同业款项、拆出资金及买入返售金融资产平均规模由2014年149.74亿元降低至138.34亿元，收益率水平由2014年的2.14%降低为1.57%，下降57个基点。
④理财产品和资管计划利息收入
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，本行理财产品和资管计划利息收入分别为 0.03亿元、0.93亿元、2.70亿元和 1.61亿元，分别占本行利息收入的0.08%、2.15%、6.48%和7.78%。
（2）利息支出
报告期内，本行利息支出包括同业存放利息支出、卖出回购金融资产利息支出、拆入资金利息支出、吸收存款利息支出、转贴现利息支出和其他利息支出等。
其中主要利息支出是吸收存款利息支出和卖出回购金融资产利息支出。
单位：千元，%
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|利息支出|1,079,624|100.00|1,904,750|100.00|1,962,798|100|2,004,459|100|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|其中：同业存放|15,192|1.41|11,751|0.62|10,867|0.55|24,548|1.22|
|—卖出回购金融资产|221,270|20.50|334,810|17.58|239,934|12.22|299,966|14.96|
|—拆入资金|7,036|0.65|1,350|0.07|215|0.01|530|0.03|
|—吸收存款|765,832|70.94|1,531,512|80.40|1,647,603|83.94|1,505,861|75.13|
|—转贴现|11,314|1.05|16,612|0.87|48,606|2.48|164,681|8.22|
|—其他|58,980|5.46|8,714|0.46|15,574|0.79|8,874|0.44|

吸收存款利息支出是本行利息支出的最主要部分。2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，本行吸收存款利息支出分别 15.06亿元、16.48亿元、 15.32亿元和 7.66亿元，占本行利息支出总额的比例分别为75.13%、83.94%、80.40%和70.94%。
①客户存款利息支出
客户存款利息支出一直是本行利息支出的最主要组成部分。2014年度、2015年度、2016年度和 2017年 1-6月，本行客户存款利息支出分别为 15.09亿元、 16.63亿元、15.32亿元和 7.51亿元，分别占本行计息负债利息支出的79.97%、86.89%、81.11%和81.16%。2017年1-6月，本行客户存款平均余额684.51亿元，较 2016年 1-6月同比减少 63.98亿元，客户存款平均利息率由 2016年 1-6月的2.05%上升至2.20%，上升15个基点。2016年度，本行客户存款平均余额由 2015年的645.57亿元增加到702.24亿元，客户存款平均利息率由2015年的2.58%下降至2.18%，下降 40个基点。2015年度，本行客户存款平均余额由 2014年的 600.84亿元增加到 645.57亿元，客户存款平均利息率由 2014年的2.51%上升至2.58%，上升7个基点。
②同业存放款项、拆入资金及卖出回购金融资产利息支出
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，本行同业存放款项、拆入资金及卖出回购金融资产利息支出分别为 3.78亿元、2.51亿元、3.57亿元和 1.74亿元，分别占本行利息支出的20.03%、13.11%、18.89%和18.84%。2017年1-6月，本行同业及其他金融机构存放款项平均余额由2016年1-6月的172.99
亿元减少至140.08亿元，平均成本率同比由3.50%降低至2.49%，降低101个基
点。2016年度，本行同业存放款项、拆入资金及卖出回购金融资产平均余额由
2015年的 115.997亿元增加至 149.82亿元，平均成本率由 2015年的2.16%上升至2.38%，上升 22个基点。2015年度，本行同业存放款项、拆入资金及卖出回购金融资产平均余额由 2014年的 88.07亿元增加至 115.99亿元，平均成本率由2014年的4.29%降低至2.16%，降低203个基点。
（3）净利差和净利息收益率
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，本行净利息收入分别为22.53亿元、23.71亿元、22.62亿元和11.13亿元；净利差分别为2.67%、2.50%、2.07%和2.35%；净利息收益率分别为2.95%、2.77%、2.34%和2.49%。
下表显示了报告期内本行生息资产和计息负债的平均余额、相关利息收入或支出及平均利率。表中各项资产和负债的平均余额为本行管理账目的平均余额。
单位：百万元，%
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|||2016年度|||2015年度|||2014年度|||
||平均余额|利息收入/支出|平均利率|平均余额|利息收入/支出|平均利率|平均余额|利息收入/支出|平均利率|平均余额|利息收入/支出|平均利率|
|资产|||||||||||||
|客户贷款|46,427|1,438|6.20|50,079|2,848|5.69|48,471|3,101|6.40|45,543|3,233|7.10|
|债券投资|32,508|508|3.12|34,827|1,116|3.21|23,235|966|4.16|15,974|586|3.67|
|存放央行及同业款项|10,264|92|1.80|11,872|185|1.56|13,834|218|1.57|14,974|321|2.14|
|生息资产总计|89,199|2,039|4.57|96,778|4,150|4.29|85,541|4,285|5.01|76,491|4,140|5.41|
|减值损失准备|1,784|||1,959|||1,741|||1,371|||
|非生息资产|2,221|||2,367|||2,222|||1,970|||
|资产总计|89,637|||97,186|4,150||89,503|4,285||79,832|4,258||
|负债|||||||||||||
|客户存款|68,451|751|2.20|70,224|1,532|2.18|64,557|1,663|2.58|60,084|1,509|2.51|
|同业及其他金融机构存放款项|15,060|174|2.32|14,982|357|2.38|11,599|251|2.16|8,807|378|4.29|
|计息负债总计|83,511|926|2.22|85,206|1,888|2.22|76,156|1,914|2.51|68,891|1,887|2.74|
|非计息负债|2,138|||3,588|||2,612|||1,786||-|
|负债总计|85,649|926||88,794|1,888||78,768|1,914||70,677|2,004||
|净利息收入|1,113|||2,262|||2,371|||2,253|||
|净利差|2.35|||2.07|||2.50|||2.67|||
|净利息收益率|2.49|||2.34|||2.77|||2.95|||

注：（1）客户贷款，包括客户贷款、其他生息资产项目。下同。
（2）存放央行及同业款项，包括存放中央银行、存放同业、拆出资金和买入返售金融资产。下同。
（3）同业及其他金融机构存放款项，包括同业存放、拆入资金和卖出回购金融资产。
下同。
（4）平均利率=利息÷平均余额。
（5）净利差=生息资产平均利率-计息负债平均利率。
（6）净利息收益率=净利息收入÷生息资产平均余额。
本行净利息收入主要受本行生息资产和计息负债的平均余额，以及这些资产的收益率与负债的成本所影响。这些生息资产的平均收益率和计息负债的平均成本在很大程度上受人民银行的基准利率和利率政策的影响。尤其对于人民币贷款和存款，以及低于特定金额的外汇存款，人民银行都为其设定基准利率并不定期修订。本行生息资产的平均收益率和计息负债的平均成本也受我国其他货币政策、宏观经济状况、江阴市市场竞争和资金需求状况等各种因素的影响。
下表说明了本行利息收入和利息支出由于规模和利率变动而引起变化的具体情况。本行利息收入和利息支出由于规模和利率改变而产生变化。规模的变化是根据平均余额的变化衡量，而利率的变化是根据平均利率的变化衡量，由规模和利率共同引起的变化分配在规模变化中。
单位：千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016年对比2015年|||2015年对比2014年|||
||利息增（减）原因||净增/减|利息增（减）原因||净增/减|
||规模因素|利率因素||规模因素|利率因素||
|生息资产|||||||
|客户贷款|102,905|-355,446|-252,541|207,922|-340,268|-132,347|
|债券投资|481,913|-330,914|150,999|266,492|113,853|380,344|
|存放同业款项及拆出|-31,016|-1,675|-32,691|-24,389|-78,856|-103,245|
|生息资产总计|562,883|-697,123|-134,240|489,702|-344,524|145,178|
|计息负债|||||||
|客户存款|145,742|-274,838|-129,096|112,328|41,962|154,290|
|同业及其他金融机构存放款项及拆入|72,758|32,384|105,142|119,779|-247,055|-127,276|
|计息负债总计|227,464|-252,965|-25,501|198,711|-171,351|27,359|
|利息净收入变动|335,419|-444,158|-108,739|290,992|-173,173|117,819|

注：（1）规模因素=（本期间平均余额-前期间平均余额）×前期间平均利率。
（2）利率因素=本期间平均余额×（本期间平均利率-前期间平均利率）。
（3）净增/减=本期间利息收入或支出-前期间利息收入或支出=规模因素+利率因素。
目前，本行面临存贷款利差收窄现状，报告期内净息差、净利差下降，营业收入也略有下降，但本行业务始终保持稳健发展。面对上述情况，本行做出了积极主动的应对和调整，一方面逐步优化信贷结构，加大了对收益率较高的个人业务的发展力度；另一方面本行基于宏观经济状况、利率市场环境等因素，适度调整了资产的配置，发展资金业务。
2、手续费及佣金净收入
手续费及佣金净收入是本行非利息收入重要的组成部分。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，本行手续费及佣金净收入分别为 5,562万元、5,386万元、4,962万元和 3,038万元，分别占当期营业收入的2.35%、2.15%、2.01%和2.59%。本行手续费及佣金净收入2017年1-6月较2016年1-6月同比减少25万元，下降0.82%；2016年较2015年减少424万元，下降7.87%；2015年较2014年减少176万元，下降3.16%，减少原因为本行国际结算业务手续费、银行承兑汇票业务手续费、贷记卡业务手续费及对公结算户维护费收入有所下降。
报告期内，本行手续费及佣金净收入构成情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度||
||金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|
|手续费及佣金收入|40,200|100.00|66,117|100.00|66,614|100.00|65,547|100.00|
|其中：代理业务手续费|18,139|45.12|26,231|39.67|21,626|32.46|22,340|34.08|
|结 算 手续费|22,061|54.88|39,886|60.33|44,988|67.54|43,207|65.92|
|手续费及佣金支出|9,816|100.00|16,495|100.00|12,755|100.00|9,927|100.00|
|其中：代理业务手续费|840|8.56|4,853|29.42|2,973|23.31|1,527|15.38|
|结 算 手续费|8,976|91.44|11,642|70.58|9,781|76.68|8,400|84.62|
|手续费及佣金|30,384||49,622||53,859||55,619||

||
|-|
|净收入|

3、投资收益、公允价值变动损益以及汇兑损益
（1）投资收益
本行的投资收益包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产以及长期股权投资收益。2014年度、2015年度、2016年度和2017年 1-6月，本行投资收益分别为 0.24亿元、0.29亿元、1.46亿元和 1.56亿元，占营业收入的比例分别为1.02%、1.16%、5.92%和13.33%。2017年1-6月较2016年1-6月同比增加1.18亿元，增长309.21%；2016年度较2015年度增加1.17亿元，增长403.71%，2017年1-6月投资收益较2016年1-6月增长的原因主要系本行投资产品的分红增加所致；2016年度投资收益较2015年度大幅增长的原因主要系因资金业务发展需要，金融资产投资买卖业务大幅增长所致。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度||
||金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|
|长期股权投资收益|13,904|8.89|24,641|16.85|20,993|72.31|20,516|84.80|
|可供出售金融资产投资收益|147,057|94.01|117,384|80.27|143|0.49|3,676|15.20|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益|-6,572|-4.20|2,126|1.45|7,898|27.20|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当负债资产投资收益|2,031|1.30|2,090|1.43|-|-|-|-|
|合计|156,420|100|146,241|100|29,033|100.00|24,192|100.00|

（2）公允价值变动损益
本行的公允价值变动损益主要来自于其持有的交易性金融资产及交易性金融负债的公允价值变动。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，本行公允价值变动损益分别为 0万元、1,579万元、-2,910万元和-1,537万元。本行持有
交易性金融资产及交易性金融负债的公允价值主要受到市场利率和汇率水平及
其波动的影响。2017年 1-6月本行公允价值变动收益较 2016年 1-6月同比减少
73万元；2016年度公允价值变动收益较2015年度减少4,489万元，原因主要系公司投资的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值下降所致。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度||
||金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|
|交 易 性 金融资产|-6,737|43.87|-29,101|100.00|15,787|100.00|-|-|
|交 易 性 金融负债|-8,620|56.13|-|-|-|-|-|-|
|衍 生 金 融工具|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-15,357|100.00|-29,101|100.00|15,787|100.00|-|-|

（3）汇兑损益
本行汇兑损益主要包括与外汇业务相关的汇差收入以及外币货币性资产和负债折算产生的差额。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，本行汇兑损益分别为1,249万元、1,706万元、2,361万元和-19.4万元，该部分损益主要与市场汇率波动有关。2017年1-6月汇兑收益较去年同期相比下降的原因主要系汇率波动所致；2016年度汇兑损益较2015年度增加的原因主要系当期人民币贬值，汇率波动所致。
（二）营业支出及营业利润分析
2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，本行营业支出分别为15.02亿元、16.17亿元、16.55亿元和8.51亿元，2014年至2016年复合增长率为4.99%。
在业务资产规模不断扩张、营业收入稳定快速增长的同时，本行持续加强内部管理，不断提升管理精细化水平，业务及管理费用得到了较好的控制，营业利润维持稳定。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，本行的营业利润分别为
8.60亿元、8.87亿元、8.14亿元和3.24亿元。
2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，本行营业支出的具体构成如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|
|税 金 及附加|12,078|1.42|48,323|2.92|122,592|7.58|112,551|7.49|
|业 务 及管理费|430,504|50.58|887,878|53.64|791,152|48.93|849,337|56.56|
|资 产 减值损失|405,942|47.69|713,731|43.12|691,565|42.77|524,558|34.93|
|其 他 业务成本|2,628|0.31|5,419|0.33|11,637|0.72|15,305|1.02|
|营 业 总成本|851,151|100.00|1,655,351|100|1,616,947|100|1,501,750|100|

1、业务及管理费
营业支出中，业务及管理费占比较高，2014年、2015年、2016年和 2017年 1-6月，本行业务及管理费分别为 8.49亿元、7.91亿元、8.88亿元和 4.31亿元，分别占营业支出的56.56%、48.93%、53.64%和50.58%。员工薪酬和业务费用是本行最主要的业务及管理费用支出，报告期内，两者合计占业务及管理费的比例分别达到91.60%、90.21%、89.84%和89.70%。2017年1-6月本行业务及管理费较 2016年 1-6月同比增加 3,675.55万元，增长9.33%；2016年业务及管理费较2015年度增加9,673万元，增长12.23%，费用的增长主要系业务规模增长、固定资产投资增加、以及存款保险费用增加所致。2015年业务及管理费较 2014年度减少6.85%，主要是本行为进一步提高经营效益，加强成本费用控制，严格执行费用管理制度，减少费用支出所致。
2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，本行成本收入比分别为35.96%、31.59%、35.96%和36.70%。本行一直奉行“效益增加，一靠业务拓展，二靠控制支出”的工作理念，对业务费用严格执行“费用报账制”，即“全年开销，年初计划、实报实销”，有效地控制了费用的支出。
报告期内，本行业务及管理费的具体构成如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度||
||金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|
|业务费用|150,184|34.89|301,922|34.00|246,478|31.15|220,965|26.02|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度||
||金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|金额（千元）|占比（%）|
|员工费用|235,967|54.81|495,771|55.84|467,257|59.06|556,988|65.58|
|固定资产折旧|36,060|8.38|75,191|8.47|65,376|8.26|61,682|7.26|
|无形资产摊销|8,293|1.93|14,994|1.69|12,040|1.52|9,702|1.14|
|合计|430,504|100.00|887,878|100.00|791,152|100.00|849,337|100.00|
|成本收入比|36.70%||35.96%||31.59%||35.96%||

2、资产减值损失
本行资产减值损失主要包括计提贷款损失准备、其他应收款坏账准备以及持有至到期投资减值准备，其中贷款损失准备是最主要的部分。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，本行计提贷款损失准备分别为5.19亿元、6.71亿元、7.18亿元和4.06亿元，2017年1-6月较2016年1-6月同比增加4,021.62万元，增长11.0%。报告期内贷款损失准备金额持续增大的主要原因是，一方面本行的贷款规模持续扩大，按照五级分类计提贷款损失准备的规模相应增加；另一方面受到经济增速放缓的影响，报告期内新增不良贷款有所增加，本行出于审慎稳健的考虑，加大了对贷款损失准备的计提金额。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
||（千元）|（%）|（千元）|（%）|（千元）|（%）|（千元）|（%）|
|计提其他应收款坏账准备|2,777|0.68|4,853|0.68|4,068|0.59|2,475|0.47|
|计提贷款损失准备|397,965|98.03|718,478|100.67|671,498|97.10|518,883|98.92|
|持有至到期投资减值准备|5,200|1.28|-9,600|-1.35|16,000|2.31|3,200|0.61|
|合计|405,942|100.00|713,731|100.00|691,565|100.00|524,558|100.00|

（三）营业外收支
2014年、2015年、2016年和 2017年 1-6月，本行营业外收支净额分别为
0.98亿元、0.12亿元、0.19亿元和-170万元，2017年 1-6月营业外收支净额较
2016年1-6月同比减少2，014万元，主要系2016年收到的政府补助较高、同时本期营业外费用增加所致。报告期内，营业外收支金额占净利润比重较低，对净利润影响较小。本行的营业外收入主要包括非流动资产处置利得、无形资产处置利得、不用支付款项及政府补助等，营业外支出主要包括非流动资产处置损失、对外捐赠、规费和基金等。
（四）所得税费用
报告期内，本行税前利润及适用税率计算得出的所得税费用与本行实际税率下所得税费用的调节如下：
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|利润总额|321,858|833,299|899,540|958,526|
|纳税调整金额|-99,948|-98,122|-133,119|-65,414|
|应纳税所得额|221,910|735,177|766,421|893,112|
|适用税率|25%|25%|25%|25%|
|应纳所得税额|55,477|183,794|191,606|223,278|
|享受15%税率的税收优惠|-|-|-131|3,310|
|应纳所得税额|55,477|183,794|191,735|219,968|

（五）非经常性损益情况
本行的非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助、营业外净收入及相应所得税影响。报告期内，本行非经常性损益金额及其占公司净利润的比例较低，具体情况如下表所示：
单位：千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年1-6月||2016年度|2015年度|2014年度|
|非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分|69||-474||-188|3,182|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,555||11,971||12,162|93,467|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年1-6月||2016年度||2015年度||2014年度|
|除上述各项之外的其他营业外收支净额|-1,672||7,852||3,228||4,547||
|所得税影响额|-291||-5,021||-3,808||-25,043||
|少数股东损益|447||-2,999||-3,170||-5,662||
|合计|108||11,328||8,224||70,491||

（六）其他综合收益情况
其他综合收益反映了本行根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额。2014年度、2015年度、2016年度和 2017年 1-6月，本行其他综合收益的税后净额分别为 2.44亿元、2.60亿元、-1.84亿元和-1.58亿元。2016年和2017年1-6月本行其他综合收益亏损，主要是由于可供出售金融资产期末公允价值大幅下降所致。
报告期内，本行其他综合收益各项目的具体情况如下表所示：
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-157,933|-184,169|259,808|243,892|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||3,174|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|3.其他||||3,174|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-157,933|-184,169|259,808|240,718|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-157,933|-184,169|259,808|240,718|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||48|
|合计|-157,933|-184,169|259,808|243,940|

（七）税收政策及变化对公司盈利能力的影响
1、主要税种及税率
报告期内，本行适用的主要税种及其税率列示如下：
||||
|-|-|-|
|税种|计提税/依据|税率|
|营业税|按应税营业收入计缴（自2016年5月1日起，营改增缴纳增值税）|3%、5%|
|城市维护建设税|按实际缴纳的营业税、增值税计征|5%、7%|
|教育费附加|按实际缴纳的营业税、增值税计征|4%、5%|
|企业所得税|按应纳税所得额计征|25%|

2016年 1月 1日至 2016年 4月 30日，本行及兴化苏南村镇银行股份有限公司的营业税按金融业务收入的3%，其他业务收入的5%计缴。句容苏南村镇银行股份有限公司、宣汉诚民村镇银行有限责任公司、成都双流诚民村镇银行有限责任公司、海口苏南村镇银行股份有限公司按贷款利息收入的5%，其他收入的5%计缴。
2016年3月23日，根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）文件，自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，其中金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
根据财政部、国家税务总局《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]46号）的规定，本行及控股子公司自2016年5月1日起被认定为增值税一般纳税人并实行简易征收，其发生的相关交易由原营业税改征增值税，按金融业务收入3%，其他业务收入5%的征收率计算缴纳。
三、现金流量分析
报告期内，本行现金流量基本情况如下：
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|经营活动现金流入小计|4,889,264|12,128,059|12,069,685|10,419,822|
|经营活动现金流出小计|3,952,058|-2,193,953|3,421,291|6,411,484|
|经营活动产生的现金流量净额|937,206|14,322,012|8,648,394|4,008,338|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|投资活动现金流入小计|27,190,668|45,421,639|27,082,899|1,943,730|
|投资活动现金流出小计|27,762,349|58,136,604|35,307,463|6,078,718|
|投资活动产生的现金流量净额|-571,681|-12,714,965|-8,224,563|-4,134,987|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|筹资活动现金流入小计|11,098,387|8,703,510|997,520|-|
|筹资活动现金流出小计|13,813,859|3,708,370|1,108,041|258,074|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,715,472|4,995,140|-110,521|-258,074|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-4,497|58,822|-4,958|-5,366|
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,354,444|6,661,009|308,351|-390,090|
|加：期初现金及现金等价物余额|12,760,721|6,099,712|5,791,360|6,181,450|
|六、期末现金及现金等价物余额|10,406,277|12,760,721|6,099,712|5,791,360|

（一）经营活动产生的现金流量
1、经营活动现金流入
本行经营活动产生的现金流入主要为客户存款和同业存放款项净增加额，以及收取利息、手续费及佣金的现金。2014年、2015年、2016年和 2017年 1-6月，本行客户存款和同业存放款项净增加额分别为45.62亿元、46.55亿元、62.20亿元和20.21亿元。
报告期内，本行的经营活动现金流入情况如下所示：
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|

||||||
|-|-|-|-|-|
|客户存款和同业存放款项净增加额|2,020,930|6,220,064|4,654,688|4,562,011|
|向中央银行借款净增加额|-108,357|-149,115|82,475|453,111|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|520,761|1,731,635|2,148,219|1,006,933|
|收取利息、手续费及佣金的现金|2,237,098|4,257,742|4,359,779|4,297,952|
|收到其他与经营活动有关的现金|218,831|67,733|824,523|99,815|
|经营活动现金流入小计|4,889,264|12,128,059|12,069,685|10,419,822|

2、经营活动现金流出
本行经营活动产生的现金流出主要为客户贷款及垫款，存放中央银行和同业款项，支付利息、手续费及佣金的现金。2014年、2015年、2016年和 2017年 1-6月，本行客户贷款及垫款净增加额分别为 43.07亿元、19.50亿元、30.71亿元和18.04亿元。
报告期内，本行的经营活动现金流出情况如下所示：
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|客户贷款及垫款净增加额|1,803,760|3,071,148|1,950,359|4,307,133|
|存放中央银行和同业款项净增加额|483,604|-8,572,259|-1,441,338||
|||||-373,406|
|支付利息、手续费及佣金的现金|970,727|1,504,227|1,952,860||
|||||1,481,976|
|支付给职工以及为职工支付的现金|348,240|470,131|393,913||
|||||436,500|
|支付的各项税费|121,859|318,479|354,546|321,108|
|支付其他与经营活动有关的现金|223,867|1,014,322|210,951||
|||||238,172|
|经营活动现金流出小计|3,952,058|-2,193,953|3,421,291|6,411,484|

（二）投资活动产生的现金流量
本行投资活动产生的现金流入主要为收回以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产和持有至到期金融资产等投资所收到的现
金。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，本行收回投资所收到的现金分
别为19.32亿元、270.75亿元、452.95亿元和271.85亿元。
本行投资活动产生的现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产和持有至到期金融资产等投资所支付的现金。2014年、2015年、 2016年和 2017年 1-6月，本行投资所支付的现金分别为 59.52亿元、351.14亿元、578.74亿元和275.76亿元。
报告期内，本行投资活动产生的现金流情况如下所示：
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年1-6月|2016年度|2015年度|2014年度|
|收回投资收到的现金|27,185,135|45,294,513|27,075,312|1,931,673|
|取得投资收益收到的现金|5,445|127,045|7,568|7,553|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额|88|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|81|20|4,505|
|投资活动现金流入小计|27,190,668|45,421,639|27,082,899|1,943,730|
|投资支付的现金|27,575,992|57,874,450|35,114,134|5,951,553|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|186,356|262,154|193,328|127,164|
|投资活动现金流出小计|27,762,349|58,136,604|35,307,463|6,078,718|
|投资活动产生的现金流量净额|-571,681|-12,714,965|-8,224,563|-4,134,987|

（三）筹资活动产生的现金流量
2017年1-6月，本行筹资活动产生的现金净流入-27.15亿元，较2016年1-6月同比减少37.05亿元，下降374.53%。其中，筹资活动现金流入110.98亿元，筹资活动现金流出138.14亿元。主要是由于2017年上半年本行发行同业存单导致偿还债务支付的现金增加，而2016年同期无偿还债务支付的现金所致。
2016年度，本行筹资活动产生的现金净流入 49.95亿元。其中，现金流入87.04亿元，比上年同期增加77.06亿元，增长772.51%，主要是由于加大了同业存单的发行规模导致发行债券收到的现金增加；现金流出37.08亿元，比上年同
期增加26.00亿元，增长234.68%，主要是由于偿还债务支付的现金增加。
2015年本行筹资活动产生的现金净流入-1.11亿元，比 2014年增加 1.48亿元，其中，现金流入 9.98亿元，比上年同期增加 9.98亿元；现金流出 11.08亿元，比上年同期增加8.50亿元。
四、主要监管指标分析
（一）主要监管指标
报告期内，本行根据银监会非现场监管报表指标要求以及按照监管指标计算方式计算的本行相关监管指标比率情况如下表所示。其中，流动性比例、流动性缺口、不良资产率、全部关联度是本行母公司上报银监会数据，其余数据均为本行按照监管口径根据经审计的合并报表数据重新计算。报告期内本行风险监管核心指标均达到监管要求。
单位：%
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|监管指标||监管标准|2017年1-6月|2016年|2015年|2014年|
|资本状况|资本充足率（%）|≥10.5|13.13|14.18|13.99|13.92|
||一级资本充足率（%）|≥8.5|11.95|13.08|12.87|12.85|
||核心一级资本充足率（%）|≥7.5|11.94|13.08|12.87|12.85|
|流动性|流动性比例（本外币）（%）|≥25|62.06|68.52|85.98|52.80|
|信用风险|不良贷款率（%）|≤5|2.45|2.41|2.17|1.91|
||存贷款比例(本外币)(%)|≤75|71.21|71.33|73.51|76.37|
||单一客户贷款比例（%）|≤10|4.09|4.72|4.30|4.18|
||最大十家客户贷款比率（%）|≤50|34.66|35.21|29.71|29.78|
||单一最大集团客户授信比例(%)|≤15|6.12|7.19|9.84|7.09|
|贷款迁徙率|正常类贷款迁徙率(%)|不适用|1.68|19.39|16.69|14.51|
||关注类贷款迁徙率(%)|不适用|19.55|35.79|25.29|51.59|
||次级类贷款迁徙率(%)|不适用|0.70|13.41|61.98|3.78|
||可疑类贷款迁徙率(%)|不适用|17.16|22.91|16.69|23.20|
|拨备情况|拨备覆盖率(%)|≥150|176.11|170.14|169.72|171.97|
||贷款拨备比(%)|不适用|4.10|4.10|3.68|3.29|
|盈利能力|成本收入比（%）|≤45|36.70|35.96|31.59|35.96|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|监管指标||监管标准|2017年1-6月|2016年|2015年|2014年|
||总资产收益率（%）|不适用|0.62|0.79|0.94|1.07|
||净利差（%）|不适用|1.97|2.07|2.50|2.67|
||净息差（%）|不适用|2.07|2.34|2.77|2.95|

注：（1）资本充足率=资本净额÷应用资本底线后的风险加权资产合计×100%。
（2）一级资本充足率=一级资本净额÷应用资本底线后的的风险加权资产合计×100%。
（3）核心一级资本充足率=核心一级资本净额÷应用资本底线后的的风险加权资产合计×100%。
（4）流动性比例=流动性资产÷流动性负债×100%。
（5）流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）÷到期流动性资产×100%。
流动性缺口为90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额。
（6）不良资产率=不良信用风险资产÷信用风险资产×100%。
（7）不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100%。
（8）单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额÷资本净额×100%。
（9）单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷资本净额×100%。
（10）全部关联度=全部关联方授信总额÷资本净额×100%。全部关联方授信总额是指商业银行全部关联方的授信余额，扣除授信时关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额。
（11）成本收入比=业务及管理费用÷营业收入×100%。
（12）资产利润率=净利润÷资产平均余额×100%。平均资产总额为期初与期末资产总额的平均值。
（13）资本利润率=净利润÷平均净资产×100%。平均净资产为期初与期末所有者权益的平均值。
（14）拨备覆盖率=贷款减值准备÷不良贷款余额×100%。
（15）贷款拨备比=贷款损失准备金余额/各项贷款余额×100%。
（二）主要监管指标分析
1、资本充足率
本行按照银监会《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）有关规定计算的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率，截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年6月30日，本行资本充足率具体情况如下：
单位：千元
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|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|核心一级资本净额|8,704,344|8,970,549|7,481,328|6,515,019|
|一级资本净额|8,713,383|8,970,549|7,481,328|6,515,019|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|二级资本|860,892|756,491|650,081|541,285|
|总资本净额|9,574,274|9,727,040|8,131,409|7,056,304|
|风险加权资产合计|72,930,093|68,573,404|58,131,047|50,707,979|
|核心一级资本充足率|11.94%|13.08%|12.87%|12.85%|
|一级资本充足率|11.95%|13.08%|12.87%|12.85%|
|资本充足率|13.13%|14.18%|13.99%|13.92%|

报告期内本行资本充足率的波动主要由本行贷款规模增长速度与资本净额增长速度不同所致。
2、不良贷款率和拨备覆盖率
本行按五级分类口径计算的不良贷款率由2014年末的1.91%上升到2017年 6月末的2.45%，主要是由于近年来我国宏观经济下行压力较大，制造业出现通缩，江阴地区的企业以制造业为主，在制造业出现通缩的情况下其盈利能力下降，本行部分企业客户的经营受到一定负面影响，导致本行的不良贷款规模也相应增加，不良贷款率略有升高。
截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年6月30日，本行的拨备覆盖率分别为171.97%、169.72%、170.14%和176.11%，均高于150%的监管要求，并维持在较高水平。
3、贷款迁徙率指标
报告期内，本行的关注类贷款及次级类贷款的迁徙率较高。2014年、2015年和 2016年，本行的关注类贷款迁徙率分别为51.59%、25.29%和35.79%，次级类贷款迁徙率分别为3.78%、61.98%和13.41%。截至 2017年 6月 30日，本行的关注类贷款迁徙率为19.55%，次级类贷款迁徙率为0.70%。其主要原因是受经济大环境影响，中小企业盈利能力下降，资产质量出现了一定程度的下滑。
4、集中度指标
本行通过完善对客户的统一授信管理、加强对贷款集中度指标的日常监控等
方式，积极防范贷款集中所带来的风险。报告期内，本行单一客户贷款比例以及
最大十家客户贷款比率均保持相对稳定的比例。截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，本行单一客户贷款比例分别为4.18%、4.30%、4.72%和4.09%；最大十家客户贷款比例分别为29.78%、29.71%、35.21%和34.66%；单一最大集团客户授信比例分别为7.09%、9.84%、7.19%和6.12%，均符合监管机构的要求。
5、流动性指标
本行注重流动性管理，针对流动性管理，制定了《江苏江阴农村商业银行股份有限公司流动性管理应急预案》，金融同业部对资金缺口进行实时跟踪测算，通过拆借、回购、再贴现等方式化解流动性风险。截至2014年12月31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 6月 30日，本行本外币流动性比率分别为52.8%、85.98%、68.52%和62.06%，始终维持在40%以上的水平，远高于监管要求的25%；流动性覆盖率也符合中国银监会的规定。
6、存贷比
截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年6月30日，本行的本外币存贷款比例指标分别为76.37%、73.51%、71.33%和71.21%，报告期内总体呈下降趋势，稳定在正常水平。
7、成本收入比
2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，本行的成本收入比分别为35.96%、31.59%、35.96%和36.70%。2016年，本行业务及管理费用8.88亿元，同比增长12.23%，成本收入比有所上升，主要系业务规模增长、固定资产投资增加、以及存款保险费用增加导致费用的增加。报告期内，本行努力提高经营效益，加强成本费用控制，严格执行费用管理制度，成本收入比指标维持在正常水平。
8、资产收益率
报告期内，本行净资产收益率始终保持在较为良好的水平，2016年，本行净资产收益率略有下降，主要是由于本行于2016年9月正式完成A股上市，考虑到该等募集资金产生收益需要一定过程，因此对本行资产收益能力产生了一定的摊薄影响。
2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，本行净资产收益率具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年|2015年度|2014年度|
|归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率（%）|4.04|9.92|12.13|14.12|
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）|4.04|9.78|12.01|12.91|

五、资本性支出
报告期内，本行的资本性支出主要包括报告期内购建长期资产支付的总额，其中包括固定资产、无形资产和其他长期资产。2014年、2015年、2016年和2017年 1-6月，本行的资本性支出分别为 1.88亿元、3.61亿元、3.38亿元和 0.96亿元。
六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
（一）表外项目
从业务情况看，本行表外或有事项中可能对财务状况和经营成果造成重大影响的表外项目主要包括信贷承诺、资本性支出承诺、经营性租赁承诺和受托业务。
截至 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年6月30日，本行的表外项目具体情况如下：
单位：千元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|信贷承诺|15,373,162|14,856,266|12,389,954|11,001,882|
|其中：开出信用证|868,059|1,229,608|905,938|1,242,272|
|银行承兑汇票|3,549,757|3,625,579|3,573,128|3,869,992|
|开出保函|57,559|39,522|57,851|51,911|
|信用卡及其他承诺|10,897,787|9,961,557|7,853,037|5,837,706|
|受托业务：|||||
|委托贷款|1,345,489|1,122,014|1,204,734|1,025,683|
|理财业务|4,828,100|4,624,690|2,564,510|1,302,390|

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|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|资本性支出承诺|144,572|167,644|71,567|65,290|
|经营性租赁承诺|29,680|33,645|21,183|15,514|

（二）委托理财
报告期内，本行未发生正常业务范围之外的委托理财事项。
（三）重大诉讼和仲裁
1、截至2017年6月30日，本行作为原告涉诉贷款金额在1,000万元以上的诉讼共33笔，涉诉贷款总金额为71,225.67万元。
上述诉讼均属本行正常从事银行信贷业务产生的纠纷，是本行应对借款人违约、实现担保权利的正常程序之一，且本行在拨备计提过程中已充分考虑了上述诉讼的风险和损失，计提了相应金额的贷款减值准备，上述诉讼不会对本行财产、财务以及经营业绩产生重大不利影响，不存在导致或者可能导致本行不能继续合法存续或正常经营的情形。
2、其他需要披露的重大诉讼
（1）2016年4月11日，宣汉诚民村镇银行收到嘉兴市南湖区人民法院寄发的七张传票和应诉通知书。根据该七份民事起诉状，恒丰银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“恒丰银行嘉兴分行”）向嘉兴市南湖区人民法院起诉宣汉诚民村镇银行，诉讼的主要事实和理由为：被告与恒丰银行嘉兴分行签订《票据代理回购业务合作协议》，委托恒丰银行嘉兴分行（原告）代理被告作为票据回购式转贴现业务的申请人，向第三方办理代理回购业务；由于被告在所代理票据回购到期日未按时将回购票据票面金额汇入恒丰银行嘉兴分行（原告）指定账户，导致恒丰银行嘉兴分行（原告）作为代理行向其他商业银行卖断所涉票据而产生垫付票款利息损失或部分自行买断所涉票据而产生垫付资金利息损失。诉讼请求为：恒丰银行嘉兴分行（原告）要求被告赔偿所涉票据业务总额产生的垫付利息合计50,459,401.13元，并依据所涉票据业务总额，按中国人民银行规定的同期
贷款利率计算自恒丰银行嘉兴分行（原告）垫付票据款次日起至实际给付之日期
间，所产生的资金损失赔偿合计147,531,770.02元。
宣汉诚民村镇银行与恒丰银行嘉兴分行（原告）从未开展过票据回购业务，并发现恒丰银行嘉兴分行（原告）起诉资料中的票据代理回购合作协议存在伪造和私刻宣汉诚民村镇银行印章的重大嫌疑。宣汉诚民村镇银行已向当地公安机关报案，目前该案件正在侦查办理中。
嘉兴南湖区人民法院在审理过程中委托浙江千麦司法鉴定中心对恒丰银行嘉兴分行（原告）提供的《票据代理回购合作协议》上的被告印章真伪及朱墨时序进行司法鉴定，经鉴定，《票据代理回购合作协议》中被告印章印文与同名样章印文，均不是同一枚印章盖印；朱墨时序均为先盖印，后打印。
浙江省嘉兴市中级人民法院（2017）浙04民终616、618、619、620、622、623、624号《民事裁定书》裁定撤销嘉兴市南湖区人民法院（2016）浙0402民初1605至 1611号《民事裁定书》，指令嘉兴市南湖区人民法院审理。
截至本募集说明书摘要签署日，宣汉诚民村镇银行与恒丰银行股份有限公司嘉兴分行票据案有了新的进展。宣汉诚民村镇银行收到浙江省嘉兴市南湖区人民法院送达的案号分别为“（2017）浙 0402民初 4324号”、“（2017）浙 0402民初4325号”、“（2017）浙0402民初4330号”、“（2017）浙0402民初4332号”、“（2017）浙0402民初4333号”、“（2017）浙0402民初4334号”、“（2017）浙0402民初4337号”七份《民事判决书》，宣汉诚民村镇银行应于判决生效之日起七日内支付原告垫付利息共计 50,459,401.13元，违约金自 2015年 7月 22日起按每日万分之五计算至2017年7月17日共计18,132,007.19元，合计金额为68,591,408.32元；并一直支付至付清之日止。
上述判决均为一审判决，尚未生效。宣汉诚民村镇银行认为上述判决所依据的基本事实不足，宣汉诚民村镇银行已依法向浙江省嘉兴市中级人民法院提起上诉。
（2）2017年 1月 9日、1月 17日、2月 27日，本行及宣汉诚民村镇银行陆续收到南通市港闸区人民法院、青岛市市南区人民法院、苏州市中级人民法院寄发的起诉状。根据起诉状，恒丰银行股份有限公司南通分行、青岛分行、常熟支行向人民法院起诉本行及宣汉诚民村镇银行，诉讼的主要事实和理由为：被告
与原告签订《票据代理回购业务合作协议》或《商业汇票代理转贴现业务合作协议》，委托原告代理被告进行银行承兑汇票卖出回购业务、代理银行承兑汇票转贴现等票据买卖业务，由于被告未能在约定的回购日期履行回购义务，原告发生垫款事项。主要诉讼请求分别为：恒丰银行南通分行请求偿付贴现利息13,544,555.31元，利息3,450,780.98元，合计16,995,336.29元；恒丰银行青岛分行请求赔偿损失 7,705,766.37元，并按同类贷款基准利率赔偿自 2015年 7月 24日起至实际给付之日止的逾期付款损失；恒丰银行常熟支行请求支付垫款本金 89,793,716.02元，并支付截止 2016年 11月 4日期的利息 21,031,969.07元，以及2016年11月5日之后每日万分之五的利息至实际清偿之日止。
宣汉诚民村镇银行从未与恒丰银行南通分行、青岛分行、常熟支行签订过《票据代理回购合作协议》、《商业汇票代理转贴现业务合作协议》，同时宣汉诚民村镇银行发现多起伪造印章的行为，宣汉县公安局已立案侦查。
2017年1月12日，经宣汉诚民村镇银行委托达州金证司法鉴定中心鉴定，该鉴定中心出具鉴定意见：宣汉诚民村镇银行与恒丰银行南通分行签订的《票据代理回购合作协议》中甲方（宣汉诚民村镇银行）盖章栏处加盖的宣汉诚民村镇银行有限责任公司印章印文，与宣汉诚民村镇银行提供的印章印文不是同一枚印章加盖。
截至本募集说明书摘要签署日，上述案件的人民法院尚未作出判决。
（3）2016年11月25日，宣汉诚民村镇银行作为第三人收到福建省宁德市蕉城区人民法院的诉讼资料，兴业银行股份有限公司宁德分行（以下简称“兴业银行宁德分行”）向福建省宁德市蕉城区人民法院起诉鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯农商行”），并追加宣汉诚民村镇银行为第三人，其请求为赔偿票据买卖资金占用期间利息2,421,311.10元，支付未清偿票据款违约金11,195,100元。
2016年 12月 30日，福建省宁德市蕉城人民法院经审查认定，该案应以鄂尔多斯东胜区人民法院受理的鄂尔多斯农商行与兴业银行宁德分行、宣汉诚民村镇银行确认合同无效纠纷一案的审理结果为依据，现该案尚未审结，故于 2016年 12月 30日作出“（2016）闽 0902民初 6200号之一”《民事裁定书》，中止诉
讼。
3、诉讼对本行的影响
（1）上述诉讼所涉票据代理回购业务与恒丰银行嘉兴分行诉宣汉诚民村镇银行案为同一性质案件，均系恒丰银行相关机构与票据中介等涉嫌采取伪造、私刻宣汉诚民村镇银行印章等手段冒用宣汉诚民村镇银行名义从事的票据买卖，根据宣汉县公安局出具的说明及补充说明，宣汉县公安局已将此类涉嫌伪造、私刻宣汉诚民村镇银行印章案件并案处理；
（2）根据中国银监会办公厅《关于加强村镇银行票据业务监管的通知》（银监办发〔2012〕238号）规定，“原则上村镇银行只能对自有客户办理票据承兑、贴现业务，不得为异地企业办理票据业务”；中国银监会合作部《关于新型农村金融机构2013年上半年风险情况的通报》（银监合〔2013〕27号）规定，“村镇银行原则上不得办理买断式转贴现和票据买入返售业务，开展票据业务要严格按照会计准则逐笔入账管理，不得违规承接其他金融机构票据资产，不得逆程序贴现与转贴现，不得贪图蝇头小利为其他机构转出票据、规避监管提供便利，不得双方合谋隐匿交易规模、规避监管要求”；中国银监会《关于进一步促进村镇银行健康发展的指导意见》（银监发〔2014〕46号）规定，“强化村镇银行有限持牌经营。村镇银行原则上应在注册地所在的县（市、旗、区）域内依法经营”，根据上述法律、法规和规范性文件的规定，宣汉诚民村镇银行的业务范围和经营区域均受到限制，其不具备从事上述诉讼案件中票据交易的主体资格；
（3）根据本行首次公开发行股票并上市之日登记在册的全部17家法人股东（以下简称“法人股东”）出具的承诺函，本行法人股东已经承诺：如该案件导致宣汉诚民村镇银行或本行损失的，由法人股东承担。
综上所述，即使上述案件判决本行或者宣汉诚民村镇银行承担赔偿责任，本行法人股东已出具承诺代替本行承担该等赔偿责任。因此，本行及宣汉诚民村镇银行因上述案件遭受损失的可能性较小。
（四）行政处罚情况
报告期内，本行及本行控股子公司共受到行政处罚6次，具体情况如下：
1、本行行政处罚情况
（1）2014年12月8日，无锡银监分局下发《行政处罚决定书》（锡银监罚（2014）1号），认定江苏江阴农村商业银行股份有限公司存在以下违法违规行为：为个人客户办理大额储蓄取款转存或还贷款业务时，先存后取逆程序操作。
上述行为违反了《银行业监督管理法》有关规定，无锡银监分局作出罚款 20万元的行政处罚。
（2）2016年 7月 25日，国家外汇管理局江阴市支局下发《行政处罚决定书》（澄汇检罚[2016]6号），查明本行存在未按照规定进行国际收支统计申报行为，以及未按照规定报送财务会计报告、统计报表等行为。对上述两项违规行为责令改正，给予警告，合并处以6万元罚款。
（3）2016年 8月 23日，中国人民银行滁州市中心支行下发《行政处罚意见告知书》（滁银告知字[2016]第2号），查明本行在金融统计方面、反洗钱方面、对人民银行结算账户方面存在违规行为，处以警告，并合计处以25万元罚款。
（4）2016年 11月 1日，中国人民银行无锡市中心支行下发《行政处罚决定书》（锡银罚字[2016]9号），查明本行在反洗钱方面存在不规范行为，未在规定时间内报送银行账户开立或者撤销资料的行为，部分税款报解不及时的行为，对以上违规行为给予警告并合计处以42万元罚款。
2、本行控股子公司行政处罚情况
（1）2016年5月27日，四川银监局下发《行政处罚决定书》（川银监罚字[2016]2号），查明本行子公司成都双流诚民村镇银行有限责任公司（下称“双流村镇银行”）存在以下违法违规行为并作出行政处罚：未经任职资格许可，拟任董事长、拟任行长和拟任行长助理在尚未取得行政许可任职资格的情况下履行高管职权，对该等行为处以罚款 20万元；对不符合核销条件的贷款进行核销，未按照规定程序核销贷款，无贷款核销档案资料，对该等行为处以罚款 25万元。
上述两项违法违规行为合并处以罚款45万元。
（2）2016年12月27日，中国银监会达州监管分局下发《行政处罚决定书》（达银监罚决字[2016]4号），查明本行子公司宣汉诚民村镇银行有限责任公司
（下称“宣汉村镇银行”）分别在五家银行业机构违规开立 5个同业账户，对每个开立同业账户的行为罚款20万元，合计100万元。
上述本行及控股子公司所涉及罚款金额合计238万元，占本行总资产及净资产的比例较小，本行积极整改违规行为，并已及时缴纳罚款，未造成其他严重后果，上述违法行为的不利影响已经消除。上述行政处罚不会对本行的财务状况和业务经营产生重大不利影响，也不会对本行本次公开发行可转债构成实质性障碍。
除上述事项外，本行在报告期内未发生其他行政处罚情况。
（五）重大期后事项
公司无需要披露的重大期后事项。
七、报告期会计政策和会计估计变更情况
（一）会计政策变更情况
1、2014年，财政部相继修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体的会计准则，2014年7
月23日，发布《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》（中华
人民共和国财政部令第76号）。
根据上述会计准则的执行要求和实施范围规定，经第五届董事会第三次会议研究，本行自2014年7月1号起按照上述要求执行。本行于2014年按照上述要求执行，并以此编制2014年财务报表，本行报告期内会计政策保持一致。
2、根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），本集团对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017
年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
本行第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更，将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营
成果和现金流量无实质影响。
（二）会计估计变更情况
报告期内，本行无会计估计变更情况。
（三）前期会计差错更正情况
报告期内，本行无前期会计差错更正事项。
八、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析
报告期内，全球经济延续弱势复苏格局，中国经济虽然仍保持相对稳定的增长，但增长速度较以往年度有所放缓，结构性矛盾的压力日益增大。银行业总体发展势头良好，资产规模和盈利水平逐步提升，但随着宏观经济增长放缓、利率市场化步伐加快、互联网金融蓬勃发展、行业监管日趋严格，银行业面临的经营环境更加复杂，行业竞争不断加剧。
面对新形势和新挑战，公司始终秉承“审慎经营，稳健发展”的经营理念，积极把握市场机遇，加快推进经营转型，持续深化利润中心建设，全面增强风控能力，逐步提升经营品质和核心竞争力，在复杂的经营环境下仍取得了较为良好的经营业绩。
本次公开发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 20亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于支持本行的业务发展，在可转债持有人转股后将用于补充本行的核心一级资本。本次发行有助于提高本行的资本充足率水平，进一步增强本行抵御风险的能力，夯实本行各项业务可持续发展的资本基础，有利于增强本行的核心竞争力并实现既定的战略目标，有助于公司业务平稳、健康发展，并实现良好的经营业绩和财务表现。
第五节 本次募集资金运用
一、本次募集资金数额及投向
（一）募集资金总额
2017年3月13日，本行第五届董事会第十一次会议逐项表决审议通过了关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案；2017年4月7日，本行2016年年度股东大会逐项审议通过了关于公开发行 A股可转换公司债券并上市方案的议案。本次公开发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币20亿元。
本次可转债发行方案已取得江苏银监局《中国银监会江苏监管局关于江苏江阴农村商业银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（苏银监复[2017]99号）批准。
（二）募集资金投向
本次公开发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币20亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于支持本行的业务发展，在可转债持有人转股后将用于补充本行的核心一级资本。
本次发行有助于提高本行的资本充足率水平，进一步增强本行抵御风险的能力，夯实本行各项业务可持续发展的资本基础，有利于增强本行的核心竞争力并实现既定的战略目标。
二、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响
本次公开发行可转债募集资金的运用，对本行的财务状况及经营成果产生的直接影响主要表现在：
本次可转债发行完成后、转股前，本行需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，由于可转债票面利率一般比较低，正常情况下本行对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄收益；
但极端情况下，如果本行对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债
需支付的债券利息，则本行的税后利润面临下降的风险，将对本行普通股股东即期回报产生摊薄影响。
投资者持有的可转债部分或全部转股后，则本行股本总额将相应增加，对本行原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益会产生一定的摊薄作用。
本次公开发行可转债的募集资金净额，在可转债持有人转股后，将用于补充本行的核心一级资本，提高了本行的资本充足率和核心一级资本充足率，有助于满足本行未来发展战略的需要，进一步增强本行抵御风险能力，为未来本行持续优化业务结构、推动业务全面发展、改造升级业务流程夯实基础。
第六节 备查文件
一、备查文件
除募集说明书及摘要外，本公司将以下备查文件供投资者查阅。有关目录如下：
（一）公司最近三年财务报告和审计报告及最近一期的财务报告和审计报告；
（二）保荐机构出具的发行保荐书；
（三）法律意见书和律师工作报告；
（四）资信评级机构出具的资信评级报告；
（五）注册会计师关于前次募集资金使用的专项报告；
（六）中国证监会核准本次发行的文件；
（七）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点和查阅时间
自本募集说明书摘要公告之日起，除法定节假日以外的每日9:30-11:30，13:30-16:30，投资者可至本公司、保荐人（主承销商）住所查阅相关备查文件。
投资者亦可在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅募集说明书全文。
（本页无正文，为《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》之盖章页）
江苏江阴农村商业银行股份有限公司年 月 日