天津鑫茂科技股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡茜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,063,815,461.98|2,283,191,519.88||34.19%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,412,807,095.35|615,503,231.99||129.54%||
|||本报告期比上年|||年初至报告期末|
||本报告期||年初至报告期末|||
|||同期增减|||比上年同期增减|
|营业收入（元）|426,145,459.43|46.20%|1,145,575,606.92||55.41%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-22,292,736.03|15.01%|-78,037,931.84||8.64%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||||
||-22,459,879.32|11.51%|-87,936,402.25||-3.83%|
|益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|136,163,173.20||123.88%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0553|38.35%|-0.1937||33.66%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0553|38.35%|-0.1937||33.66%|
|加权平均净资产收益率|-1.57%|2.25%|-6.21%||5.71%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|2,592,253.11|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政||
||2,270,000.00|
|府补助除外）||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负||
|债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融|5,641,914.09|
|资产取得的投资收益||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|251,281.82|
|少数股东权益影响额（税后）|856,978.61|
|合计|9,898,470.41|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||18,441|||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||||
|||持股|||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股数量|||||||
|||比例|||件的股份数量||股份状态||数量|
|天津鑫茂科技投资集团有限公司|境内非国有法人|18.85%|75,950,872||8,600,000||质押||65,000,000|
|房红梅|境内自然人|6.47%|26,064,982||26,064,982|||||
|平安大华基金－平安银行－平安大华增利2号特定客户资产管理计划|其他|4.02%|16,200,000||16,200,000|||||
|融通资本财富－工商银行－融通资本聚盈15号资产管理计划|其他|3.10%|12,500,000||12,500,000|||||
|融通资本财富－工商银行－融通资本聚盈14号资产管理计划|其他|3.10%|12,500,000||12,500,000|||||
|平安大华基金－平安银行－平安大华增利3号特定客户资产管理计划|其他|3.10%|12,500,000||12,500,000|||||
|华宝信托有限责任公司|境内非国有法人|2.83%|11,400,000||11,400,000|||||
|长安基金－海通证券－长安祥瑞3号分级资产管理计划|其他|2.62%|10,555,610||10,555,610|||||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨30号集合资金信托|其他|1.90%|7,657,288||0|||||
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划|其他|1.34%|5,387,841||0|||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||
|||||持有无限售条件普||股份种类||||
|股东名称||||||||||
|||||通股股份数量||股份种类||数量||
|天津鑫茂科技投资集团有限公司||||67,350,872||人民币普通股||67,350,872||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨30号集合资金信托||||7,657,288||人民币普通股||7,657,288||
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划||||5,387,841||||||
|||||||人民币普通股||5,387,841||
|四川信托有限公司－宏赢二十一号证券投资集合资金信托计划||||5,278,323||人民币普通股||5,278,323||
|苏正强||||4,556,261||人民币普通股||4,556,261||

||||||
|-|-|-|-|-|
|国联安基金－浦发银行－国联安－中港6号资产管理计划||3,316,670|人民币普通股|3,316,670|
|黄少芬||2,941,999|人民币普通股|2,941,999|
|银河资本－浦发银行－银河资本中港2号资产管理计划||2,847,400|人民币普通股|2,847,400|
|宋丽荣||2,822,000|人民币普通股|2,822,000|
|北京御和聚业投资管理中心（有限合伙）||2,429,814|人民币普通股|2,429,814|
||公司控股股东与其他股东无关联或一致行动关系。公司未知上述||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||
||除控股股东外其他股东的关联或一致行动关系。||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|上述无限售条件普通股股东中苏正强及宋丽荣为融资融券股东。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|期末数|年初数|变动率%|变动原因|
|货币资金|867,864,160.86|99,156,527.30|775.25%|货币资金增加|
|应收票据|11,340,498.30|38,578,891.82|-70.60%|本期应收票据到期兑付所致|
|预付款项|85,693,590.94|8,983,437.02|853.91%|预付募集资金项目款及工程款所致|
|其他流动资产|1,238,757.00|14,082,036.70|-91.20%|待抵扣增值税进项税转至应交税金所致|
|在建工程|45,182,296.39|2,151,634.06|1999.91%|募集资金项目投资|
|应付票据|62,332,735.50|46,883,451.28|32.95%|本期银行票据支付货款所致|
|应付税费|-22,132,690.60|-13,894,009.59|-59.30%|待抵扣增值税进项税转至应交税金所致|
|其他应付款|143,690,182.28|107,443,768.45|33.74%|应付往来款增加所致|
|一年内到期的非流动负债|49,916,600.00|123,666,400.00|-59.64%|本期偿还到期贷款所致|
|其他非流动负债|10,764,516.96|6,768,589.42|59.04%|本期政府补贴增加所致|
|项 目|本期数|上年同期数|变动率%|变动原因|
|营业收入|1,145,575,606.92|737,113,730.05|55.41%|光通信产品销售增加所致|
|营业成本|1,076,576,041.52|675,652,273.66|59.34%|光通信产品销售增加所致|
|营业税及附加|6,552,169.15|3,757,846.79|74.36%|房地产收入增加导致营业税及附税增加|
|营业外收入|5,441,849.77|3,987,654.75|36.47%|本期处置房屋建筑物所致|
|营业外支出|328,314.84|3,665,134.97|-91.04%|上年土地收回罚款所致|
|所得税费用|-92,033.38|269,453.52|-134.16%|本期应交所得税额减少所致|
|经营活动产生的现金流量净额|136,163,173.20|60,818,424.13|-123.88%|光通信产品增加导致回款增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-113,833,237.83|-1,818,695.34|-6159.06%|本期支付以前年度购置固定资产款项及募集资金投资所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|746,377,698.19|-74,406,425.59|1103.11%|本期定向增发完成所致|
|现金及现金等价物净增加额|768,707,633.56|-15,406,696.80|5089.44%|公司经营活动及定向增发完成所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司正在积极推进募投项目建设进度，截至目前，公司已与光纤预制棒主要生产设备供应商签署了《光棒制造设备采购合同》，并就设备生产技术参数、设计方案进行了确认。此外，项目环保处理、气路管道、原材料供应等主要供应商谈判业已开展，并取得了一定进展。
2、根据公司产业结构调整的需要，基于公司控股子公司天津鑫茂天财酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）自身资产状况，经公司2015年10月14日第六届董事会第四十五次会议审议通过，上市公司对酒店公司现金增资5760万元，增资后，酒店公司注册资本由原200万元增至5960万元，上市公司持股比例增至99.66%。增资款项将优先用于偿还酒店公司对上市公司的欠款。酒店公司另一股东天津福沃科技投资有限公司（上市公司控股子公司）放弃同比增资，持股比例降至0.34%。
3、控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司正在筹划与公司相关重大事项，拟以现金收购上市公司亏损的酒店板块及地产板块中的天津市圣君科技发展有限公司70%股权、天津市贝特维奥科技发展有限公司100%股权。目前相关工作正在积极推进中。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的人民币2500万元融资提供全额不可撤销之连带保证担保|||
|||巨潮资讯网，《对控股子公司担保公|
||2015年06月20日||
|||告》。公告编号（临）2015-034|
|公司为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司在建设银行天津和平支行申请的人民币5000万元流动资金贷款提供同期等额连带责任保证担保|||
|||巨潮资讯网，《对控股子公司担保公|
||2015年08月01日||
|||告》。公告编号（临）2015-045|
|公司为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司向建行和平支行申请的一年期流动资金贷款5000万元提供补充担保||巨潮资讯网，《对控股子公司担保公|
||2015年08月28日||
|||告》。公告编号：（临）2015-049|
|公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司在平安银行股份有限公司天津分行申请的人民币综合授信提供4000万元全额不可撤销之连带保证担保|||
|||巨潮资讯网，《对控股子公司担保公|
||2015年09月11日||
|||告》。公告编号：（临）2015-053|
|控股股东筹划与公司相关重大事项，拟以现金收购上市公司亏损的酒店板块及地产板块中的天津市圣君科技发展有限公司70%股权、天津市贝特维奥科技发展有限公司100%股权||巨潮资讯网，《公司关于筹划重大事|
||2015年09月23日|项提示性公告》。公告编号：（临）|
|||2015-054|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或||||||
|权益变动报告||||||
|书中所作承诺||||||
|资产重组时所||||||
|作承诺||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||截止2015年12月31||||
|||日，如鑫茂科技未能||||
|||实现天津市贝特维||||
|||奥科技发展有限公||||
|||司和天津市圣君科||||
|||技发展有限公司股||||
||天津鑫茂科技投资集团有限公司||2015年03月11日|2015-12-31止|履行过程中|
|||权剥离的业务整合||||
|||措施，则鑫茂集团将||||
|||负责按照公允价值||||
|||收购鑫茂科技拟剥||||
|||离的上述两个公司||||
|||股权。||||
|||鑫茂科技2014非公||||
|||开发行新增股份限||||
|||售承诺：鑫茂集团认||||
|首次公开发行||||||
||天津鑫茂科技投资集团有限公司|购本次发行股份的|2015年03月12日|2018-03-12止|履行过程中|
|或再融资时所||||||
|||锁定期为自本次发||||
|作承诺||||||
|||行股份上市之日起||||
|||36个月。||||
||华宝信托有限责任公司;|||||
||融通资本财富-工商银行-融通资本|||||
||聚盈15号资产管理计划;|||||
|||鑫茂科技2014非公||||
||融通资本财富-工商银行-融通资本|||||
|||开发行新增股份限||||
||聚盈14号资产管理计划;|||||
|||售承诺：发行对象认||||
||长安基金-海通证券-长安祥瑞3号分|||||
|||购本次发行股份的|2015年03月12日|2016-03-12止|履行过程中|
||级资产管理计划;|||||
|||锁定期为自本次发||||
||平安大华基金-平安银行-平安大华|||||
|||行股份上市之日起||||
||增利3号特定客户资产管理计划;|||||
|||12个月。||||
||平安大华基金-平安银行-平安大华|||||
||增利2号特定客户资产管理计划;|||||
||房红梅|||||
|其他对公司中||||||
|小股东所作承||||||
|诺||||||
|承诺是否及时||||||
||是|||||
|履行||||||

四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|867,864,160.86|99,156,527.30|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,340,498.30|38,578,891.82|
|应收账款|224,940,465.77|196,187,177.92|
|预付款项|85,693,590.94|8,983,437.02|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|51,917,486.23|50,765,217.70|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,025,189,192.68|1,082,854,280.71|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,238,757.00|14,082,036.70|
|流动资产合计|2,268,184,151.78|1,490,607,569.17|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|36,952,819.36|36,952,819.36|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|69,550,191.26|70,905,858.98|
|固定资产|534,697,460.55|563,077,651.87|
|在建工程|45,182,296.39|2,151,634.06|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|71,680,302.98|77,630,083.70|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|21,911,300.05|26,438,032.45|
|递延所得税资产|15,656,939.61|15,427,870.29|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|795,631,310.20|792,583,950.71|
|资产总计|3,063,815,461.98|2,283,191,519.88|
|流动负债：|||
|短期借款|397,660,000.00|402,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|62,332,735.50|46,883,451.28|
|应付账款|320,011,944.91|293,204,615.75|
|预收款项|115,582,119.54|122,045,311.44|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,551,391.43|7,473,207.57|
|应交税费|-22,132,690.60|-13,894,009.59|
|应付利息|68,024,536.13|57,284,836.13|
|应付股利|2,496.00|2,496.00|
|其他应付款|143,690,182.28|107,443,768.45|
|应付分保账款|||

||||
|-|-|-|
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|49,916,600.00|123,666,400.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,143,639,315.19|1,146,610,077.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|230,534,000.00|240,034,000.00|
|应付债券|30,000,000.00|30,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|10,764,516.96|6,768,589.42|
|非流动负债合计|271,298,516.96|276,802,589.42|
|负债合计|1,414,937,832.15|1,423,412,666.45|
|所有者权益：|||
|股本|402,818,408.00|292,497,816.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,002,594,863.54|237,573,660.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-62,064.72|-62,064.72|
|专项储备|||
|盈余公积|45,284,913.46|45,284,913.46|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-37,829,024.93|40,208,906.91|
|归属于母公司所有者权益合计|1,412,807,095.35|615,503,231.99|

||||
|-|-|-|
|少数股东权益|236,070,534.48|244,275,621.44|
|所有者权益合计|1,648,877,629.83|859,778,853.43|
|负债和所有者权益总计|3,063,815,461.98|2,283,191,519.88|

法定代表人：杜克荣 主管会计工作负责人：田霞 会计机构负责人：胡茜2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|603,707,242.85|5,559,248.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|97,427,985.92|83,300,493.20|
|预付款项|66,936,877.18|1,825,527.18|
|应收利息|21,814,581.81|18,375,107.15|
|应收股利|||
|其他应收款|159,198,859.20|153,215,068.11|
|存货|10,691,352.28|9,535,128.42|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|959,776,899.24|271,810,572.06|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|37,896,650.91|37,896,650.91|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|782,799,090.57|595,799,090.57|
|投资性房地产|38,630,949.41|39,809,676.71|
|固定资产|155,330,312.58|159,069,527.90|
|在建工程|21,599,039.56|475,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|11,863,157.89|12,131,420.35|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,171,996.07|10,942,926.75|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,059,291,196.99|856,124,293.19|
|资产总计|2,019,068,096.23|1,127,934,865.25|
|流动负债：|||
|短期借款|60,000,000.00|60,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|21,643,589.96|53,513,188.58|
|预收款项|617,475.99|617,475.99|
|应付职工薪酬|2,929,730.52|2,838,269.16|
|应交税费|-5,985,319.72|-7,296,565.86|
|应付利息|||
|应付股利|2,496.00|2,496.00|
|其他应付款|254,629,419.48|146,972,514.96|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|25,000,000.00|60,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|358,837,392.23|316,647,378.83|
|非流动负债：|||
|长期借款|108,000,000.00|105,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||

||||
|-|-|-|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|108,000,000.00|105,000,000.00|
|负债合计|466,837,392.23|421,647,378.83|
|所有者权益：|||
|股本|402,818,408.00|292,497,816.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,002,665,238.01|237,644,034.81|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|40,494,509.92|40,494,509.92|
|未分配利润|106,252,548.07|135,651,125.69|
|所有者权益合计|1,552,230,704.00|706,287,486.42|
|负债和所有者权益总计|2,019,068,096.23|1,127,934,865.25|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|426,145,459.43|291,486,516.76|
|其中：营业收入|426,145,459.43|291,486,516.76|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|451,131,750.08|319,573,080.33|
|其中：营业成本|401,406,402.57|267,955,215.08|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||

||||
|-|-|-|
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,146,600.38|1,200,018.19|
|销售费用|6,452,800.05|4,444,350.03|
|管理费用|22,756,979.52|22,383,413.63|
|财务费用|18,015,848.52|23,590,083.40|
|资产减值损失|353,119.04||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-24,986,290.65|-28,086,563.57|
|加：营业外收入|454,011.80|3,787,580.01|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|209,416.69|3,664,104.41|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-24,741,695.54|-27,963,087.97|
|减：所得税费用|354,036.97|-225,442.23|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-25,095,732.51|-27,737,645.74|
|归属于母公司所有者的净利润|-22,292,736.03|-26,229,387.95|
|少数股东损益|-2,802,996.48|-1,508,257.79|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-25,095,732.51|-27,737,645.74|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-22,292,736.03|-26,229,387.95|
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,802,996.48|-1,508,257.79|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0553|-0.0897|
|（二）稀释每股收益|-0.0553|-0.0897|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杜克荣 主管会计工作负责人：田霞 会计机构负责人：胡茜4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|14,700,335.07|53,830,020.91|
|减：营业成本|13,773,885.79|51,164,937.15|
|营业税金及附加|64,850.25|206,960.03|
|销售费用|1,333,449.80|1,308,832.89|
|管理费用|1,637,882.74|5,105,159.42|
|财务费用|1,470,218.48|3,976,564.27|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,579,951.99|-7,932,432.85|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|10,000.00||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-3,589,951.99|-7,932,432.85|
|减：所得税费用||-225,442.23|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,589,951.99|-7,706,990.62|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,589,951.99|-7,706,990.62|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,145,575,606.92|737,113,730.05|
|其中：营业收入|1,145,575,606.92|737,113,730.05|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,237,024,194.03|835,635,702.56|
|其中：营业成本|1,076,576,041.52|675,652,273.66|
|利息支出|6,552,169.15|3,757,846.79|
|手续费及佣金支出|16,982,132.34|16,153,117.52|
|退保金|84,042,579.23|78,757,517.31|
|赔付支出净额|49,834,234.74|61,314,947.28|
|提取保险合同准备金净额|3,037,037.05||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|||
|销售费用|||

||||
|-|-|-|
|管理费用|||
|财务费用|||
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-91,448,587.11|-98,521,972.51|
|加：营业外收入|5,441,849.77|3,987,654.75|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|328,314.84|3,665,134.97|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-86,335,052.18|-98,199,452.73|
|减：所得税费用|-92,033.38|269,453.52|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-86,243,018.80|-98,468,906.25|
|归属于母公司所有者的净利润|-78,037,931.84|-85,417,034.48|
|少数股东损益|-8,205,086.96|-13,051,871.77|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-86,243,018.80|-98,468,906.25|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-78,037,931.84|-85,417,034.48|
|归属于少数股东的综合收益总额|-8,205,086.96|-13,051,871.77|

||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1937|-0.2920|
|（二）稀释每股收益|-0.1937|-0.2920|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|88,189,279.97|88,594,860.47|
|减：营业成本|80,566,504.25|77,469,697.19|
|营业税金及附加|435,357.16|511,555.11|
|销售费用|3,570,488.47|3,806,540.75|
|管理费用|26,212,697.97|26,685,852.33|
|财务费用|5,567,601.77|11,141,204.04|
|资产减值损失|1,454,877.29||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-29,618,246.94|-31,019,988.95|
|加：营业外收入|600.00|300.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|10,000.00|530.56|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-29,627,646.94|-31,020,219.51|
|减：所得税费用|-229,069.32|-225,442.23|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-29,398,577.62|-30,794,777.28|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-29,398,577.62|-30,794,777.28|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,125,278,613.81|522,028,011.38|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增|||
|加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,337.13||
|收到其他与经营活动有关的现金|64,180,449.38|99,790,380.52|
|经营活动现金流入小计|1,189,462,400.32|621,818,391.90|
|购买商品、接受劳务支付的现金|885,497,810.57|353,464,266.34|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|86,614,028.22|81,920,207.31|
|支付的各项税费|32,161,610.77|18,470,933.52|
|支付其他与经营活动有关的现金|49,025,777.56|107,144,560.60|
|经营活动现金流出小计|1,053,299,227.12|560,999,967.77|
|经营活动产生的现金流量净额|136,163,173.20|60,818,424.13|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||13,550.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||13,550.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|113,833,237.83|1,832,245.34|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|113,833,237.83|1,832,245.34|
|投资活动产生的现金流量净额|-113,833,237.83|-1,818,695.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|881,396,795.20||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|485,450,000.00|389,331,888.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,366,846,795.20|389,331,888.00|
|偿还债务支付的现金|573,539,800.00|413,081,688.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|41,379,297.01|48,776,625.59|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|5,550,000.00|1,880,000.00|
|筹资活动现金流出小计|620,469,097.01|463,738,313.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|746,377,698.19|-74,406,425.59|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|768,707,633.56|-15,406,696.80|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|99,156,527.30|139,082,937.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|867,864,160.86|123,676,240.81|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|81,045,784.53|96,495,851.79|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|70,473,610.69|455,863.11|
|经营活动现金流入小计|151,519,395.22|96,951,714.90|
|购买商品、接受劳务支付的现金|80,877,950.00|63,690,927.83|
|支付给职工以及为职工支付的现金|19,142,915.68|20,280,175.77|
|支付的各项税费|1,005,104.47|2,753,679.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,601,663.20|8,562,227.33|
|经营活动现金流出小计|114,627,633.35|95,287,010.34|
|经营活动产生的现金流量净额|36,891,761.87|1,664,704.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|13,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|13,000,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|81,711,232.62|8,200.00|
|投资支付的现金|200,000,000.00|13,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|281,711,232.62|13,008,200.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-268,711,232.62|-13,008,200.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|881,396,795.20||
|取得借款收到的现金|60,000,000.00|133,331,888.00|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金||74,333,000.00|
|筹资活动现金流入小计|941,396,795.20|207,664,888.00|
|偿还债务支付的现金|92,000,000.00|148,331,888.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|12,563,829.60|14,377,873.21|
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,865,500.00|3,048,375.00|
|筹资活动现金流出小计|111,429,329.60|165,758,136.21|
|筹资活动产生的现金流量净额|829,967,465.60|41,906,751.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|598,147,994.85|30,563,256.35|
|加：期初现金及现金等价物余额|5,559,248.00|13,024,371.21|
|六、期末现金及现金等价物余额|603,707,242.85|43,587,627.56|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会董事长杜克荣
2015年10月28日