湖南辰州矿业股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：2014-AR湖南辰州矿业股份有限公司 2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|辰州矿业|股票代码||002155|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘志勇||王文松||
|电话|0745-4643501-2237||0745-4643501-2260||
|传真|0745-4646208||0745-4646208||
|电子信箱|czky@hncmi.com||czky@hncmi.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|5,680,622,927.91|5,120,618,965.26|10.94%|4,729,093,440.65|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|131,783,938.61|204,809,206.08|-35.66%|536,862,092.96|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||125,146,380.82|193,572,184.44|-35.35%|476,683,170.58|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|535,726,922.27|632,219,012.10|-15.26%|309,418,282.87|
|基本每股收益（元/股）|0.13|0.21|-38.10%|0.54|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|0.21|-38.10%|0.54|
|加权平均净资产收益率|4.22%|6.85%|下降2.63个百分点|20.02%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|4,902,885,591.10|4,451,852,168.52|10.13%|4,557,949,939.01|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,170,570,343.93|3,068,343,366.43|3.33%|2,918,479,510.29|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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||110,177|年度报告披露日前第5个交易|109,930|
|报告期末普通股股东总数||||
|||日末普通股股东总数||
|前10名普通股股东持股情况||||

湖南辰州矿业股份有限公司2014年年度报告摘要
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|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|湖南黄金集团有限责任公司|国有法人|34.54%|344,144,930||||
|五矿有色金属控股有限公司|境内非国有法人|3.88%|38,685,775||||
|深圳杰夫实业集团有限公司|境内非国有法人|1.63%|16,209,046||质押|12,550,000|
|中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金|其他|0.95%|9,487,765||||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资基金|其他|0.89%|8,907,032||||
|中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金|其他|0.70%|6,998,854||||
|科威特政府投资局|境外法人|0.69%|6,872,842||||
|清华控股有限公司|国有法人|0.55%|5,460,000||||
|华夏成长证券投资基金|其他|0.37%|3,709,456||||
|全国社保基金零二零组合|其他|0.23%|2,263,748||||
|||公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
一、概述
（一）总体经营情况概述
2014年，全球经济继续缓慢复苏，经济增长格局分化显著，公司主要产品黄金、锑制品及钨制品价格持续下跌。面对更加严峻的外部环境，公司管理层积极采取有效措施，通过不断加强成本管控、加大探矿增储、优化内部管理、创新内部机制、实施科研技改、严抓安全环保、稳步推进重点工程建设等措施，确保了公司持续、平稳、健康运行。
报告期内，公司实现销售收入56.81亿元，同比增长10.94%；实现利润总额1.43亿元，同比减少38.66%；实现归属于母公司股东的净利润1.32亿元，同比减少35.66%；实现每股收益0.13元。
报告期内，公司共生产黄金14,909千克，同比增长28.87%，其中生产标准金14,280千克，含量金629千克；黄金自产产
量2,439千克，同比增长2.68%；生产锑品33,034吨，同比增长9.65%，其中精锑6,572吨，氧化锑1,7644吨，含量锑7,886吨，
乙二醇锑932吨；生产钨品2,104标吨，同比增长0.88%，其中仲钨酸铵1,940标吨，同比增长4.31%，钨精矿164标吨。
（二）主要工作开展情况
1.成本管控取得实效
湖南辰州矿业股份有限公司2014年年度报告摘要公司坚持以“抓成本管控、抓投资管控、抓自产”为主线，以“不乱花一分钱，不乱批一分钱，不乱投一分钱”为原则，结合党的群众路线教育实践活动，积极开展降本增效工作。具体措施如下：
一是加强生产成本控制。通过持续推行定额管理、选矿成本对标活动、采掘效能监察、本部冶炼厂管理提升专项工作、强化能源管理和修旧利废等措施降低了生产成本。二是通过实施科研技改，持续治理“跑冒滴漏”，强化生产现场管理等措施，持续提高经济技术指标。甘肃辰州金选矿回收率同比提高4.58个百分点；湘安钨业钨选矿回收率同比提高1.45个百分点；
本部选矿厂金、锑、钨选矿回收率同比去年分别提高0.57、0.87、2.54个百分点，冶炼厂金、锑直收率同比去年分别提高4.54、1.06个百分点。三是加强资金调度和支付审查，加大承兑汇票的使用力度，控制库存，盘活资金存量，提高资金使用效率，有效控制财务费用的增长。四是严格审查基本投资项目，按照停、缓、减原则，压缩预算，控制投资规模。五是严抓细管非生产性开支，严格控制办公费、招待费、差旅费、小车费。
2.探矿增储取得进展
公司积极落实三年探矿规划，改进探矿方法和手段，加强地测督导、地质勘查，突出重点，今年来加强了对公司本部、甘肃加鑫、溆浦陶金坪、安化渣滓溪、新邵四维的探矿增储工作，取得较好效果。
报告期内，共完成探矿进尺43,869米，其中地探28,013米，生探15,856米；立钻60,507米，水平钻3,979米。截至报告期末，公司拥有和控制矿业权45个，其中：探矿权31个，面积573.27平方公里；采矿权14个，面积31.1839平方公里；保有资源储量金属量：金59,250千克，锑252,869吨，钨108,612吨。
3.重点工程稳步实施
报告期内，共完成基本建设投资35,724万元。重点工程进展如下：
新建项目：新龙矿业本部羊皮河尾矿库工程及吴坑里尾矿库加高扩容工程：羊皮河尾矿库已完成立项，进入项目招投标程序，公路建设按进度推进中；吴坑里尾矿库加高扩容工程完成了方案设计，进入项目招标程序。新龙矿业高砷锑金精矿矿浆电解技术正在进行优化实验。
续建项目：本部沃溪坑口技术改造工程：回风竖井落底贯通，主提升竖井正在施工。冶炼厂1#鼓风炉改造工程：1#鼓风炉改造工程已投入使用，减少了跑冒滴漏，提高了冶炼经济技术指标。清源环保砷碱渣处理技术改造工程：已完成高砷渣无害化固化处理试验、直接浸出试验等，正在进行施工前的准备工作。公司本部重金属废水治理一期工程生产调试工作已完成，并通过竣工验收，投入正常使用。安化渣滓溪5000吨/年精锑扩建工程：新主斜井一期工程已完成，12月1日启动联机调试生产；新选厂的锑选厂已经完成建设，10月18日启动联机调试生产；冶炼厂新鼓风炉完成整改，投入生产；新尾矿库工程完成安全专篇审查、进库简易公路、供电工程，完成尾矿库主体工程施工和监理招投标工作，11月15日开工建设；环境污染综合防治工程建成投入使用。湘安钨业大溶溪尾砂充填工程已正式投入运行。
4.管理机制不断创新
公司以三项制度改革和经济责任制为主线，按照精简高效的原则，建立全员职业通道，实施全员绩效考核，推行岗位竞聘，完善人才选拔机制，优化管理结构。
5.资产重组顺利推进
2014年6月6日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等与本次资产重组相关的议案。2014年6月23日，湖南省国资委出具《湖南省国资委关于湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买湖南黄金洞矿业有限责任公司股权有关问题的意见函》（湘国资产权函〔2014〕92号），同意公司通过非公开发行股份与支付现金相结合的方式收购湖南黄金洞矿业有限责任公司100%股权。2014年6月25日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了资产重组相关议案。2014年6月27日，中国证券监督管理委员会接收了公司报送的本次资产重组申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（140761号）。2014年7月3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（140761号）。2014年8月7日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于更换评估机构议案》等与本次资产重组相关的议案。2014年8月13日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140761号），证监会决定对该行政许可申请予以受理。2014年9月1日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140761号）。2014年9月5日，公司接到证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，本次重组申请被暂停审核。2014年11月21日，公司接到证监会通知，恢复审核公司资产重组申请。2014年11月24日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产相关资产评估报告的议案》等与本次资产重组相关的议案。2014年12月12日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与湖南黄金集团有限责任公司签署<补充协议（三）>的议案》。2014年12月30日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会第78次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的有条件通过。2015年3月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南辰州矿业股份有限公司向湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2015〕348号）。
6.安全环保扎实开展
报告期内，公司按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）的要求，坚持实行领导带班下井制度。以“三个关注、五个提升”为指导思想，按照“重心下移、严抓细管、齐抓共管”的工作思路，持续开展“敲帮问顶”、“安全生产月”、“三抓、四查、五停”、“季度安全环保大检查”等安全环保专项活动，全面推进安全标准化工作。
（三）主要产品价格变动情况
2014年，国际金价以1,205美元/盎司开盘，全年最高1,392美元/盎司，最低1,131美元/盎司，收盘价格为1,184美元/盎司，全年均价1,269美元/盎司，同比下跌10.08%；国内上海黄金交易所现货金Au9999年初以238.85元/克开盘，全年最高273.60元/克，最低223.00元/克，收盘价格为240.59元/克，全年均价249.72元/克，同比下跌10.19%。
2014年，国内2#锑锭全年均价56,500元/吨（含税），同比下跌13%。《MB》MMAT标准II级锑锭全年均价9,340美元/吨，同比下跌8.5%。
二、主营业务情况
湖南辰州矿业股份有限公司2014年年度报告摘要报告期内，公司主营业务构成未发生变化，公司产品黄金、锑品和钨品销售及市场占有率未发生明显变化。
报告期内，公司实现营业收入568,062.29万元，同比增长10.94%；实现营业利润13,283.68万元，同比减少41.77%；实现利润总额14,260万元，同比减少38.66%；实现归属于母公司股东的净利润13,178.39万元，同比减少35.66%；营业成本481,558.07万元，同比增长15.33%；销售费用3,292.59万元，同比增长16.05%；管理费用60,948.13万元，同比增加2.05%；财务费用4,550.25万元，同比增长1.93%；研发支出16,282.78万元，同比增加2.62%；经营活动产生的现金流量净额 53,572.69万元，同比减少15.26%；投资活动产生的现金流量净额-60,862.57万元，同比减少23.18%；筹资活动产生的现金流量净额11,765.11万元，同比增加133.22%。
产品黄金、锑品、钨品占主营业务收入的比例发生一定变化：黄金销售收入占全部主营业务收入的65.93%，上年同期为64.26%，增加1.67个百分点；锑品销售收入占全部主营业务收入的23.94%，上年同期为27.20%，减少3.26个百分点；钨品销售收入占全部主营业务收入的4.97%，上年同期为6.17%，减少1.2个百分点。具体情况说明如下：
（1）黄金销售收入370,333.06万元，同比增长13.84%，主要原因是销量增加。
（2）锑品销售收入134,469.71万元，同比减少2.33%，主要原因是价格下降。
（3）钨品销售收入27,894.98万元，同比减少10.73%，主要原因是价格下降。
黄金、锑品、钨品（仲钨酸铵）毛利率有一定变化：黄金毛利率下降1.32个百分点，精锑毛利率下降2.07个百分点，氧化锑毛利率下降5.26个百分点，钨品毛利率下降9.88个百分点。
总毛利率减少3.02个百分点。主要原因是金锑钨产品价格下降。
三、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
黄金行业：根据中国黄金协会统计数据显示，2014年，我国黄金产量为451.799吨，比2013年增加23.636吨，同比增长5.52%。其中，黄金矿产金完成368.364吨，比2013年同期增长4.96%。连续八年蝉联世界第一黄金生产国。2014年，我国黄金消费量886.09吨，比2013年减少290.31吨，同比下降24.68%。其中：黄金首饰用金667.06吨，同比下降6.90%。2014年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量共1.849万吨，同比增长59.17%；上海期货交易所黄金交易量突破4.773万吨，同比增长18.81%。世界黄金协会数据显示，全球黄金需求在2014年下降4%，至3,924吨，创5年来新低。
我国黄金行业已初步形成以大型黄金企业为主导的新格局，产业集中度不断提高。2014年，我国十大黄金企业累计完成黄金成品金产量和矿产金产量分别为252.633吨和165.606吨，比2013年同期分别增长16.67%和3.36%，分别占全国的55.92%和44.96%。根据国务院公布的《政府核准的投资项目目录（2014年本）》（国发[2014]53号）作出的规定，黄金采选矿项目由省级政府核准。这一改变将加快黄金采选矿项目审批速度，简化相关手续，方便了黄金矿山企业的项目建设，有利于推动黄金产业发展。
2014年，黄金价格持续低位运行。2015年，世界经济将继续保持复苏态势，美国经济复苏、美元的走势、地缘政治、新兴市场的实物金需求等都将是影响未来黄金价格的重要因素。
锑钨行业：锑钨是我国重要的优势矿产资源和不可再生的稀缺战略资源，锑钨储量、产量和出口量均居世界前列。根据国土资源部下发的《关于下达2014年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》（以下简称“《通知》”），不再下达锑矿开采总量控制指标，钨矿开采总量指标继续实行。在2015年6月30日前，除《通知》中规定的情形外，暂停受理新的钨矿勘查、开采登记申请。新立钨矿采矿权的，应符合开采总量控制、产能平衡的要求。
根据国务院关税税则委员会发布的《关于2015年关税实施方案的通知》，钨关税暂时不变。根据商务部下发的《2015年钨、锑、白银、铟、锡等配额数量及出口企业名单》，2015年，钨的出口配额取消，实行出口许可证管理。根据商务部和海关总署发布的《2015年出口许可证管理货物目录》，钨及钨制品实行出口许可证管理，凭出口合同申领出口许可证，无需提供批准文件；锑及锑制品实行出口配额许可证管理。2014年6月13日，中国有色金属工业协会锑业分会成立，将有利于促进锑工业的持续、稳定、健康发展。
从全球范围来看，锑主要应用于阻燃剂，其消耗量约占世界锑总消耗的60%。美日欧等国家是阻燃剂的消耗大国，其80%的氧化锑都用于生产阻燃剂。随着我国对阻燃技术要求力度的加强，阻燃剂的开发和使用量将进一步加大。今后阻燃剂的发展趋势则是在提高阻燃性能的同时，更加注重环保与生态安全。
2014年，国内锑市场总体处于供大于求的局面，锑锭市场价格持续低迷，价格整体呈阶梯式下跌，国际市场价格变化趋势与国内基本一致。2015年，世界经济复苏的进程、新能源产业的发展等因素都将影响锑价走势。
钨的下游消费领域主要是硬质合金，从生产规模和市场容量来看，中国已是全球硬质合金第一生产大国和消费大国，然而，国内生产的硬质合金产品仍以中低档为主，高技术含量、高附加价值的钨精深加工制品仍需从国外进口。我国钨深加工企业在技术水平、产品附加值等方面与世界先进企业相比仍有一定差距。
2014年，受整个行业产能过剩和需求低迷等因素影响，钨市场总体下行，国外各国经济复苏程度不同，欧盟和日本钨需求下降，美国需求稍有反弹。2015年，供需因素、政策因素等将影响钨价走势。
（二）2015年工作总体思路
1.全面完成公司“十二五”目标。
2.制定出台公司“十三五”规划。
3.完成好公司各项换届工作。
4.认真宣传贯彻学习新《安全生产法》和新《环境保护法》，抓好安全环保工作。
5.持续推进机制改革，提升内部活力。
6.持续优化各项管理，提升盈利能力。
7.主动应对市场困难，提升竞争实力。
8.关心关爱公司员工，提升凝聚力。
湖南辰州矿业股份有限公司2014年年度报告摘要（三）2015年生产经营计划：
产品产量：黄金15吨，锑品33,000吨，钨品2,000标吨。
黄金、锑、钨三种金属保有资源储量同比上年净增长不低于10%。
销售收入：60亿元人民币
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
为了确保生产经营目标的实现，公司将采取以下措施：
1.强化生产组织，更加注重自产产量实现。
2.树立“红线意识”，更加注重事故防范。
3.推进成本管控，更加注重控减开支。
4.强抓技术管理，更加注重提高指标。
5.科学探矿增储，更加注重获矿效果。
6.严格工程管理，更加注重投资回报。
7.突破子公司瓶颈，更加注重盈利目标。
8.改进供销模式，更加注重价格把控。
9.完善内部机制，更加注重激活效能。
10.提升专业管理，更加注重实干实效。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
财政部自2014年1月26日起陆续颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》以及修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等具体准则。根据2014年财政部陆续颁布及修订的相关会计准则要求，公司于2014年10月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。具体内容详见公司于2014年10月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（临2014-42）。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，合并报表范围增加湖南鼎鑫矿业有限责任公司和安化华峰物业管理有限公司。
公司全资子公司新龙矿业、全资孙公司东安新龙与青海新力绒纺对外贸易股份有限公司（以下简称“青海新力”）、湖南鼎鑫矿业有限责任公司（以下简称“鼎鑫矿业”）签订《换股及债权转让协议》，东安新龙合并鼎鑫矿业，具体方案为东安新龙吸收青海新力入股，青海新力将其持有的鼎鑫矿业100%股权按评估值作价19.95万元投入东安新龙，换取增资后东安新龙10%股权，同时东安新龙以800万元自有资金受让青海新力对鼎鑫矿业的2,413.44万元债权。双方于2014年1月14日办妥股权交接手续。以2014年1月14作为股权购买日，鼎鑫矿业纳入合并会计报表。
公司全资子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司出资50万元成立安化华峰物业管理有限公司，成立日期2014年1月14日。
安化华峰物业管理有限公司纳入合并会计报表。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
湖南辰州矿业股份有限公司2014年年度报告摘要（5）对2015年1-3月经营业绩的预计
2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
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|2015年1-3月净利润（万元）|-3,000|至|-1,000|
|2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||1,094.76|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|公司主要产品锑、钨制品价格大幅下跌。|||

湖南辰州矿业股份有限公司董事长：陈建权2015年3月15日