温州宏丰电工合金股份有限公司
（浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区）
2017年第三季度报告
证券简称：温州宏丰
证券代码：300283
披露日期：2017年 10月 26日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈晓、主管会计工作负责人胡春琦及会计机构负责人(会计主管人员)张权兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上年度|
|||上年度末|||
||本报告期末|||末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|1,416,161,181.47|1,222,071,225.23|1,222,071,225.23|15.88%|
|归属于上市公司股东的净资产|563,239,725.08||563,819,571.68||
|||563,819,571.68||-0.10%|
|（元）|||||
|||本报告期比上年同期||年初至报告期末比上|
||本报告期||年初至报告期末||
|||增减||年同期增减|
|营业收入（元）|265,790,467.93|19.26%|725,171,590.82|35.02%|
|归属于上市公司股东的净利润|-4,587,269.61||3,756,744.43||
|||-131.87%||-87.39%|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-5,191,017.28|-136.75%|1,499,959.25|-95.08%|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|||-51,656,066.20||
||--|--||59.16%|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|-0.01|-133.33%|0.01|-85.71%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.01|-133.33%|0.01|-85.71%|
|加权平均净资产收益率|-0.80%|-3.07%|0.67%|-4.09%|

追溯调整或重述原因:
2016年12月公司取得了宏丰特材控制权，将其纳入上市公司合并报表范围。由于合并前宏丰特材为公司实际控制人控制的公司，合并前后宏丰特材均受公司控制人最终控制，且该控制并非暂时性的。因此，公司收购宏丰特材构成同一控制下企业合并，需按照同一控制下企业合并的相关规定，故本公司对2016年第三季度数据进行追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-43,084.46||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,887,280.66||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||75,835.58||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-134,542.99||
|减：所得税影响额|462,279.20||
|少数股东权益影响额（税后）|66,424.41||
|合计|2,256,785.18|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||11,519|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|陈晓|境内自然人|58.30%|241,580,100||181,185,075|质押||130,700,000|
|林萍|境内自然人|3.73%|15,444,000||15,000,000|质押||15,000,000|
|李欣|境内自然人|3.60%|14,910,175||||||
|余金杰|境内自然人|2.65%|10,979,550||10,354,500|质押||10,354,500|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.27%|5,281,950||||||
|向量多维（北京）资本管理有限公司－向量宏观量|其他|1.21%|5,007,016||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|化3期私募证券投资基金||||||
|河南恒通化工集团有限公司|境内非国有法人|0.72%|2,967,941|||
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金|其他|0.53%|2,200,500|||
|王慷|境内自然人|0.48%|2,001,675|||
|唐文|境内自然人|0.34%|1,425,700|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|陈晓||60,395,025||人民币普通股|60,395,025|
|李欣||14,910,175||人民币普通股|14,910,175|
|中央汇金资产管理有限责任公司||5,281,950||人民币普通股|5,281,950|
|向量多维（北京）资本管理有限公司－向量宏观量化3期私募证券投资基金||5,007,016||||
|||||人民币普通股|5,007,016|
|河南恒通化工集团有限公司||2,967,941||人民币普通股|2,967,941|
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金||2,200,500||||
|||||人民币普通股|2,200,500|
|王慷||2,001,675||人民币普通股|2,001,675|
|唐文||1,425,700||人民币普通股|1,425,700|
|吕良丰||1,370,029||人民币普通股|1,370,029|
|赵亚君||1,273,706||人民币普通股|1,273,706|
|上述股东关联关系或一致行动的||陈晓、林萍系夫妻关系，为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关||||
|说明||联关系或为一致行动人。||||
|||股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,910,175||||
|||股；股东河南恒通化工集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保||||
|参与融资融券业务股东情况说明||||||
|||证券账户持有2,967,941股；股东吕良丰通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易||||
|（如有）||||||
|||担保证券账户持有1,370,029股；股东赵亚君通过中信证券股份有限公司客户信用交易||||
|||担保证券账户持有1,273,706股。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）主要财务数据重大变动情况
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||变动比例||
|项 目|2017年9月30日|2016年12月31日|变动金额||重大变动说明|
|||||（%）||
|货币资金|38,379,214.40|17,440,734.77|20,938,479.63|120.06|主要系本报告期末公司结余流动资金较多|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|19,950.00|33,225.00|-13,275.00|-39.95|主要系本报告期末期货浮盈减少所致|
|应收票据|6,838,596.87|31,449,283.90|-24,610,687.03|-78.26|主要系本报告期内以票据方式结算的货款少于当期转让或贴现的票据|
|预付款项|7,297,862.70|3,293,046.73|4,004,815.97|121.61|主要系本报告期期末预付材料款及预付租金较多|
|存货|448,693,166.20|355,872,456.99|92,820,709.21|26.08|主要系本报告期销售量增加使得周转材料需求增加所致|
|其他流动资产|55,510,085.56|41,834,672.57|13,675,412.99|32.69|主要系本报告期末进项留抵税额较多所致|
|长期待摊费用|314,833.74|719,620.35|-404,786.61|-56.25|主要系本报告期内长期待摊费用摊销所致|
|其他非流动资产|59,131,383.25|16,151,532.66|42,979,850.59|266.10|主要系本报告期期末预付设备工程款较多|
|短期借款|454,825,331.00|360,000,000.00|94,825,331.00|26.34|系本报告期内流动资金需求增加引起短期借款增加所致|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|111,900.00|49,350.00|62,550.00|126.75|主要系本报告期期末期货持仓浮亏增加所致|
|应付账款|67,197,186.88|95,669,615.20|-28,472,428.32|-29.76|主要系本期内完成对宏丰特材股权的支付|
|预收款项|1,570,928.60|1,052,867.48|518,061.12|49.20|主要系本报告期内预收货款增加|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||变动比例||
|项 目|2017年9月30日|2016年12月31日|变动金额||重大变动说明|
|||||（%）||
|应付职工薪酬|10,348,550.58|15,902,080.15|-5,553,529.57|-34.92|主要系上年末计提的年终奖已发放|
|其他应付款|140,811,116.88|47,488,812.37|93,322,304.51|196.51|主要系本报告期末应付暂借款增加所致|
|长期借款|143,000,000.00|100,000,000.00|43,000,000.00|43.00|主要系本报告期内资金需求增加所致|
|其他综合收益|190,651.47|-30,728.78|221,380.25|720.43|系本报告期末合并外币报表折算差额所致|

2、利润表项目重大变动情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||变动比例||
|项 目|2017年1-9月|2016年1-9月|变动金额||重大变动说明|
|||||（%）||
|营业收入|725,171,590.82|537,092,033.40|188,079,557.42|35.02|主要系本报告期公司客户订单增加及主要原材料白银价格同比上涨所致|
|营业成本|637,761,528.29|433,412,951.20|204,348,577.09|47.15|主要系营业收入增长所致|
|税金及附加|3,812,202.69|1,696,000.08|2,116,202.61|124.78|主要系受财会[2016]22号影响，本期计入税金及附加发生较多|
|财务费用|19,864,643.96|8,935,770.53|10,928,873.43|122.30|主要系本报告期公司对流动资金需求增加引起借款增加所致|
|资产减值损失|446,286.89|2,939,919.51|-2,493,632.62|-84.82|主要系本期受应收款影响的坏账准备较少所致|
|公允价值变动收益|-75,825.00|54,000.00|-129,825.00|-240.42|系本报告期期末期货持仓盈亏金额较少|
|投资收益|151,660.58|421,082.74|-269,422.16|-63.98|主要系本报告期内期货平仓收益较少|
|营业外收入|2,927,937.82|1,801,298.43|1,126,639.39|62.55|主要系本报告期内政府补助较多所致|
|营业外支出|218,284.62|797,253.71|-578,969.09|-72.62|主要系本报告期内企业免缴水利建设基金所致|
|所得税费用|3,053,572.19|8,347,383.02|-5,293,810.83|-63.42|主要系本报告期公司利润下降导致应交所得税减少所致|

3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||变动比例||
|项 目|2017年1-9月|2016年1-9月|变动金额||重大变动说明|
|||||（%）||
|经营活动产生的现金流量净额|-51,656,066.20|-126,485,086.45|74,829,020.25|59.16|经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7482.90万元，同比上升59.16%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加18224.26万元，收到的税费返还增加15.66万元，收到其他与经营活动有关的现金增加394.41万元；购买商品、接受劳务支付的现金增加9064.90万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加1978.91万元，支付的各项税费减少116.84万元，支付其他与经营活动有关的现金增加224.46万元。|
|投资活动产生的现金流量净额|-79,375,238.26|-37,066,555.10|-42,308,683.16|-114.14|投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4230.87万元，同比下降114.14%，主要原因是收回投资收到的现金减少38.79万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加20.24万元，收到其他与投资活动有关的现金增加35.00万元；本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加4247.32万元。|
|筹资活动产生的现金流量净额|151,753,752.03|69,243,248.01|82,510,504.02|119.16|筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8251.05万元，同比增长119.16%，主要原因取得借款收到的现金增加13800.00万元，收到其他与筹资活动有关的现金增加10640.00万元，偿还债务支付的现金增加6000.00万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加801.41万元，支付其他与筹资活动有关的现金增加9387.54万元。|

（二）公司业绩大幅下滑的原因
2017年1-9月，公司实现营业收入72,517.16万元，比上年同期上升35.02%；利润总额466.80万元，比上年同期下降86.61%；归属于母公司股东的净利润375.67万元，比上年同期下降87.39%。报告期内,公司业绩大幅下降主要因素有：1、因2016年12月收购温州宏丰
特种材料有限公司导致公司贷款需求增加；同时销售收入增长导致产销量增加，影响公司备
货用资金需求增加，也进一步增加了公司的借款，最终导致报告期内公司借款利息支出同比大幅增长；2、因公司生产基地搬迁导致成本和费用等有较大幅度的上升。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：温州宏丰电工合金股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|38,379,214.40|17,440,734.77|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|19,950.00|33,225.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|6,838,596.87|31,449,283.90|
|应收账款|211,503,960.95|204,387,721.38|
|预付款项|7,297,862.70|3,293,046.73|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,468,000.32|1,725,892.24|
|买入返售金融资产|||
|存货|448,693,166.20|355,872,456.99|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|55,510,085.56|41,834,672.57|
|流动资产合计|769,710,837.00|656,037,033.58|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|50,000,000.00|50,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|287,610,818.75|254,784,095.81|
|在建工程|138,321,210.12|135,454,916.05|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|107,963,615.88|105,453,238.45|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|314,833.74|719,620.35|
|递延所得税资产|3,108,482.73|3,470,788.33|
|其他非流动资产|59,131,383.25|16,151,532.66|
|非流动资产合计|646,450,344.47|566,034,191.65|
|资产总计|1,416,161,181.47|1,222,071,225.23|
|流动负债：|||
|短期借款|454,825,331.00|360,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|111,900.00|49,350.00|
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|67,197,186.88|95,669,615.20|
|预收款项|1,570,928.60|1,052,867.48|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,348,550.58|15,902,080.15|
|应交税费|4,487,997.94|5,026,161.85|
|应付利息|766,634.72|635,116.08|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付股利|||
|其他应付款|140,811,116.88|47,488,812.37|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|10,000,000.00|10,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|690,119,646.60|535,824,003.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|143,000,000.00|100,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|8,932,489.11|9,383,001.75|
|递延所得税负债|2,484,647.09|2,517,615.03|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|154,417,136.20|111,900,616.78|
|负债合计|844,536,782.80|647,724,619.91|
|所有者权益：|||
|股本|414,361,350.00|414,361,350.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|17,054,462.36|17,054,462.36|
|减：库存股|||
|其他综合收益|190,651.47|-30,728.78|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|盈余公积|22,417,595.15|22,417,595.15|
|一般风险准备|||
|未分配利润|109,215,666.10|110,016,892.95|
|归属于母公司所有者权益合计|563,239,725.08|563,819,571.68|
|少数股东权益|8,384,673.59|10,527,033.64|
|所有者权益合计|571,624,398.67|574,346,605.32|
|负债和所有者权益总计|1,416,161,181.47|1,222,071,225.23|

法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：胡春琦 会计机构负责人：张权兴2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|32,431,192.09|11,111,891.56|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|19,950.00|33,225.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,240,715.87|14,215,069.34|
|应收账款|154,763,959.99|175,247,936.10|
|预付款项|2,586,520.30|969,606.39|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,449,678.12|33,013,972.11|
|存货|159,826,644.25|80,357,944.09|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|35,198,016.93|16,729,724.07|
|流动资产合计|397,516,677.55|331,679,368.66|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|50,000,000.00|50,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|543,104,493.69|542,807,741.19|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|66,052,520.83|54,616,736.30|
|在建工程|7,435,320.36|4,685,353.87|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|7,493,469.95|3,212,057.82|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|314,833.74|719,620.35|
|递延所得税资产|2,246,142.42|2,906,123.68|
|其他非流动资产|40,220,609.31|11,226,033.56|
|非流动资产合计|716,867,390.30|670,173,666.77|
|资产总计|1,114,384,067.85|1,001,853,035.43|
|流动负债：|||
|短期借款|414,825,331.00|320,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|111,900.00|49,350.00|
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|49,204,340.29|74,845,351.93|
|预收款项|482,827.19|999,477.83|
|应付职工薪酬|3,126,600.62|7,687,442.64|
|应交税费|807,253.62|636,617.23|
|应付利息|583,800.00|469,600.62|
|应付股利|||
|其他应付款|3,100.00|79,967.80|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|10,000,000.00|10,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|479,145,152.72|414,767,808.05|
|非流动负债：|||
|长期借款|63,000,000.00|20,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,958,824.92|6,119,090.12|
|递延所得税负债|2,992.50|4,983.75|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|68,961,817.42|26,124,073.87|
|负债合计|548,106,970.14|440,891,881.92|
|所有者权益：|||
|股本|414,361,350.00|414,361,350.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|10,573,031.55|10,573,031.55|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,417,595.15|22,417,595.15|
|未分配利润|118,925,121.01|113,609,176.81|
|所有者权益合计|566,277,097.71|560,961,153.51|
|负债和所有者权益总计|1,114,384,067.85|1,001,853,035.43|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|265,790,467.93|222,858,658.91|
|其中：营业收入|265,790,467.93|222,858,658.91|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|二、营业总成本|271,824,432.81|206,271,635.33|
|其中：营业成本|241,562,635.13|181,844,444.07|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,380,709.30|661,871.28|
|销售费用|2,880,931.49|1,943,586.78|
|管理费用|17,881,640.40|16,581,713.39|
|财务费用|7,428,082.50|3,692,215.33|
|资产减值损失|690,433.99|1,547,804.48|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-38,475.00|139,800.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-75,646.09|86,417.15|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-6,148,085.97|16,813,240.73|
|加：营业外收入|875,932.57|844,827.56|
|其中：非流动资产处置利得|1,908.89||
|减：营业外支出||257,594.09|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-5,272,153.40|17,400,474.20|
|减：所得税费用|164,528.17|4,066,671.14|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-5,436,681.57|13,333,803.06|
|归属于母公司所有者的净利润|-4,587,269.61|14,393,422.43|
|少数股东损益|-849,411.96|-1,059,619.37|
|六、其他综合收益的税后净额|25,714.56|28,814.99|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|25,714.56|28,814.99|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|25,714.56|28,814.99|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|25,714.56|28,814.99|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-5,410,967.01|13,362,618.05|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-4,561,555.05|14,422,237.42|
|归属于少数股东的综合收益总额|-849,411.96|-1,059,619.37|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.01|0.03|
|（二）稀释每股收益|-0.01|0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：-995,710.57元。
法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：胡春琦 会计机构负责人：张权兴4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|191,181,722.96|185,377,002.98|
|减：营业成本|173,187,440.75|159,624,856.44|
|税金及附加|471,364.27|393,955.73|
|销售费用|2,564,420.89|1,606,621.22|
|管理费用|12,211,888.62|11,346,695.95|
|财务费用|5,975,334.76|2,410,938.17|
|资产减值损失|-46,563.76|1,912,140.35|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-38,475.00|139,800.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-75,646.09|86,417.15|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,296,283.66|8,308,012.27|
|加：营业外收入|177,674.15|811,426.13|
|其中：非流动资产处置利得|1,585.74||
|减：营业外支出||130,352.44|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-3,118,609.51|8,989,085.96|
|减：所得税费用|-966,459.26|819,571.89|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,152,150.25|8,169,514.07|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-2,152,150.25|8,169,514.07|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.01|0.02|
|（二）稀释每股收益|-0.01|0.02|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|725,171,590.82|537,092,033.40|
|其中：营业收入|725,171,590.82|537,092,033.40|
|利息收入|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|723,445,752.40|503,716,530.80|
|其中：营业成本|637,761,528.29|433,412,951.20|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,812,202.69|1,696,000.08|
|销售费用|7,718,255.04|6,127,608.75|
|管理费用|53,842,835.53|50,604,280.73|
|财务费用|19,864,643.96|8,935,770.53|
|资产减值损失|446,286.89|2,939,919.51|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-75,825.00|54,000.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|151,660.58|421,082.74|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|156,629.37||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,958,303.37|33,850,585.34|
|加：营业外收入|2,927,937.82|1,801,298.43|
|其中：非流动资产处置利得|8,200.16||
|减：营业外支出|218,284.62|797,253.71|
|其中：非流动资产处置损失|51,284.62||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,667,956.57|34,854,630.06|
|减：所得税费用|3,053,572.19|8,347,383.02|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,614,384.38|26,507,247.04|
|归属于母公司所有者的净利润|3,756,744.43|29,780,395.00|
|少数股东损益|-2,142,360.05|-3,273,147.96|
|六、其他综合收益的税后净额|221,380.25|21,368.99|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|221,380.25|21,368.99|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|221,380.25|21,368.99|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|221,380.25|21,368.99|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|1,835,764.63|26,528,616.03|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|3,978,124.68|29,801,763.99|
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,142,360.05|-3,273,147.96|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.07|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：-3,851,128.62元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|528,628,579.34|449,606,003.00|
|减：营业成本|462,900,959.08|377,569,121.32|
|税金及附加|1,332,056.36|1,042,398.06|
|销售费用|6,648,374.99|5,123,076.18|
|管理费用|36,605,047.17|33,845,312.69|
|财务费用|15,803,135.05|5,722,965.42|
|资产减值损失|-2,598,217.69|2,695,874.14|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-75,825.00|54,000.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|151,660.58|421,082.74|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他收益|156,629.37||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,169,689.33|24,082,337.93|
|加：营业外收入|1,844,809.21|1,295,094.14|
|其中：非流动资产处置利得|7,877.01||
|减：营业外支出|38,586.13|368,146.82|
|其中：非流动资产处置损失|1,586.13||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|9,975,912.41|25,009,285.25|
|减：所得税费用|101,996.93|2,421,359.82|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,873,915.48|22,587,925.43|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,873,915.48|22,587,925.43|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.05|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|777,339,565.07|595,096,917.90|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|156,629.37||
|收到其他与经营活动有关的现金|5,861,632.47|1,917,512.00|
|经营活动现金流入小计|783,357,826.91|597,014,429.90|
|购买商品、接受劳务支付的现金|699,547,803.39|608,898,779.95|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|93,447,814.33|73,658,702.75|
|支付的各项税费|18,213,658.67|19,382,062.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|23,804,616.72|21,559,971.35|
|经营活动现金流出小计|835,013,893.11|723,499,516.35|
|经营活动产生的现金流量净额|-51,656,066.20|-126,485,086.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|144,438.08|532,337.44|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|202,414.97||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|350,000.00||
|投资活动现金流入小计|696,853.05|532,337.44|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|80,072,091.31|37,598,892.54|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|80,072,091.31|37,598,892.54|
|投资活动产生的现金流量净额|-79,375,238.26|-37,066,555.10|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|398,000,000.00|260,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|135,900,000.00|29,500,000.00|
|筹资活动现金流入小计|533,900,000.00|289,500,000.00|
|偿还债务支付的现金|265,000,000.00|205,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|23,270,887.97|15,256,751.99|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|93,875,360.00||
|筹资活动现金流出小计|382,146,247.97|220,256,751.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|151,753,752.03|69,243,248.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|216,032.06|31,202.30|
|五、现金及现金等价物净增加额|20,938,479.63|-94,277,191.24|
|加：期初现金及现金等价物余额|17,440,734.77|108,240,556.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|38,379,214.40|13,963,365.00|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|569,050,436.50|434,772,124.63|
|收到的税费返还|156,629.37||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,311,402.22|2,128,161.65|
|经营活动现金流入小计|570,518,468.09|436,900,286.28|
|购买商品、接受劳务支付的现金|556,365,620.53|484,095,145.90|
|支付给职工以及为职工支付的现金|32,261,564.43|27,851,468.99|
|支付的各项税费|6,369,534.23|8,142,671.74|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付其他与经营活动有关的现金|19,762,173.11|18,001,047.96|
|经营活动现金流出小计|614,758,892.30|538,090,334.59|
|经营活动产生的现金流量净额|-44,240,424.21|-101,190,048.31|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|144,438.08|532,337.44|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|167,799.58||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|68,648,617.09||
|投资活动现金流入小计|68,960,854.75|532,337.44|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|33,962,539.88|4,224,929.15|
|投资支付的现金|51,572,112.50|3,759,210.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|32,398,960.09||
|投资活动现金流出小计|117,933,612.47|7,984,139.15|
|投资活动产生的现金流量净额|-48,972,757.72|-7,451,801.71|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|398,000,000.00|260,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||25,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|398,000,000.00|285,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|265,000,000.00|175,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|18,477,836.57|10,271,128.35|
|支付其他与筹资活动有关的现金||15,500,000.00|
|筹资活动现金流出小计|283,477,836.57|200,771,128.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|114,522,163.43|84,228,871.65|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|10,319.03|9,450.47|
|五、现金及现金等价物净增加额|21,319,300.53|-24,403,527.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|11,111,891.56|32,629,286.75|
|六、期末现金及现金等价物余额|32,431,192.09|8,225,758.85|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。