深圳市赛为智能股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周勇、主管会计工作负责人宁群仪及会计机构负责人(会计主管人员)翟丹梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√□否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业总收入（元）|145,674,732.70|84,165,801.45|73.08%|
|归属于公司普通股股东的净利润（元）|20,207,911.74|5,317,005.11|280.06%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-16,766,254.21|-20,068,965.34|-16.46%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.0746|-0.0893|-16.46%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.0899|0.0236|280.93%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0899|0.0236|280.93%|
|加权平均净资产收益率（%）|3.21%|0.91%|2.3%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||2.83%|0.91%|1.92%|
|收益率（%）||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减（%）|
|总资产（元）|922,274,588.74|1,004,720,664.48|-8.21%|
|归属于公司普通股股东的股东权益（元）|638,931,555.05|618,717,268.19|3.27%|
|归属于公司普通股股东的每股净资产||||
||2.8415|2.7516|3.27%|
|（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√□适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|6,587.74||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|15,800.80||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||154,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,605,122.00||
|减：所得税影响额|392,423.09||
|少数股东权益影响额（税后）|256.42||

||||
|-|-|-|
|合计|2,388,831.03|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、重大风险提示
1、公司未来发展战略的风险
公司发展战略的风险主要来自以下两个方面：一是外部环境变化造成的风险。公司从事的业务面向全国，宏观经济、政治环境中存在的不确定因素，其未来变化可能使得战略分析的前提条件不再成立；二是公司发展战略执行过程中的风险。公司战略制定后，若不能有效执行，战略目标将无法达成。
对策与措施：公司将密切关注、积极研究外部环境发展趋势及市场的相应变化，在保持发展战略相对稳定前提下，对公司发展战略适时作出调整；公司将强化发展战略执行管控，建立健全战略实施、跟踪、评价及调整机制，提升个人执行力和组织执行力，促进公司战略的落地。
2、竞争加剧导致毛利率下降的风险
公司所处智慧城市相关细分行业的市场竞争加剧，部分项目毛利率呈下降趋势。公司在项目施工进行过程中，人工成本、原材料、设备价格的波动直接影响项目毛利。
对策与措施：在项目投标前期，公司将通过分析决策主动回避部分风险大、毛利率低的项目。同时，公司会进一步提高项目预核算的精准度，加强项目的绩效管理与考核，重点抓好项目的结算与回款工作，提高项目管理人员的管理水平，加强工期管理，降低管理成本等措施。为了防范工程原材料、设备价格波动带来的经营风险，公司尽量选择信誉良好和资金实力较强的供应商进行长期合作，同时精细分析采购成本对项目收益的影响，提高采购预见性。
3、技术创新和高端人才不足导致公司竞争优势下降的风险
随着公司技术创新的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。一方面需要公司在技术研究方面不断加大投入，另一方面也加大了公司对高端、综合型技术人才需求。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研究方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响公司长期发展战略的实施。
对策与措施：公司目前拥有一支年轻优秀的核心技术团队，已实施首期股权激励计划，以持续、广覆盖面的激励方案形成了公司治理与激励机制，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。公司将继续加大在技术研究方面的持续投入，不仅留住现有的核心人才，更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司，以促进公司在核心技术方面领先地位。
4、知识产权流失或被恶意盗取的风险
公司自主开发的产品，包含公司多年积累的核心技术，如果流失或被恶意盗取，将对公司的市场竞争力和未来发展造成重大影响。
对策与措施：公司将已开发的软件产品进行著作权登记，对于关键技术，进行专利申请，通过法律手段保护公司知识产权的正当权益；为了防止核心技术泄露，公司在与核心技术人员及研发人员签订劳动合同的同时还签订了保密协议书，加强员工严格遵守保密制度意识，加强核心技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术的安全；继续保持研发投入，扩大研发规模，确保公司开发的产品保持行业领先水平。
5、募集资金投资项目风险
为了强化公司主业，提升公司生产能力，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于城市轨道交通智能化系统解决方案
技术开发及产业扩大化项目及高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目，并使用超募资金12,000万元投资
于合肥研发及生产基地建设项目，使用超募资金1,140万元投资广东赛翼。虽然公司在选择上述投资项目过程中，在多方面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。
为此，公司对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并且采取了营销管理、人才建设和市场拓展等一系列措施，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||19,458|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|周勇|境内自然人|19.53%|43,907,477|32,930,608|||
|封其华|境内自然人|10.42%|23,426,843|17,570,132|||
|周新宏|境内自然人|9.75%|21,920,087|16,440,065|||
|陈中云|境内自然人|2.36%|5,298,924|3,974,193|||
|邹树明|境内自然人|0.84%|1,885,652|0|||
|中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.83%|1,870,000|0|||
|张招余|境内自然人|0.64%|1,446,000|0|||
|商毛红|境内自然人|0.63%|1,422,430|1,066,822|||
|曾铸涵|境内自然人|0.62%|1,402,753|0|||
|卿济民|境内自然人|0.62%|1,402,195|200,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|周勇||10,976,869|||人民币普通股|10,976,869|
|封其华||5,856,711|||人民币普通股|5,856,711|
|周新宏||5,480,022|||人民币普通股|5,480,022|
|邹树明||1,885,652|||人民币普通股|1,885,652|
|中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金||1,870,000|||||
||||||人民币普通股|1,870,000|
|张招余||1,446,000|||人民币普通股|1,446,000|

|||||
|-|-|-|-|
|曾铸涵|1,402,753|人民币普通股|1,402,753|
|陈中云|1,324,731|人民币普通股|1,324,731|
|叶健颜|1,237,156|人民币普通股|1,237,156|
|卿济民|1,202,195|人民币普通股|1,202,195|
|上述股东关联关系或一致行动的|除周勇、封其华、周新宏、陈中云、商毛红、卿济明相互之间不存在关联关系，不属于|||
|说明|一致行动人外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明|公司股东张招余通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||
|（如有）|1,446,000股，普通证券账户持有0股，实际合计持有1,446,000股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期增加限售||||
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
||||股数||||
|||||||高管锁定股每年|
|||||||第一个交易日解|
|周勇|43,907,477|10,976,869|0|32,930,608|高管锁定||
|||||||锁其拥有公司股|
|||||||份的25%|
|||||||高管锁定股每年|
|||||||第一个交易日解|
|封其华|23,426,843|5,856,711|0|17,570,132|高管锁定||
|||||||锁其拥有公司股|
|||||||份的25%|
|||||||高管锁定股每年|
|||||||第一个交易日解|
|周新宏|21,920,087|5,480,022|0|16,440,065|高管锁定||
|||||||锁其拥有公司股|
|||||||份的25%|
|||||||高管锁定股每年|
|||||||第一个交易日解|
|||||||锁其拥有公司股|
||||||高管锁定股||
|||||||份的25%；股权|
||||||281,182股；股权||
|胡祝银|774,909|193,727|0|581,182||激励限售股按公|
||||||激励限售股||
|||||||司限制性股票激|
||||||300,000股。||
|||||||励计划（修订案）|
|||||||相关规定进行解|
|||||||锁|
|||||||高管锁定股每年|
|||||||第一个交易日解|
|陈中云|5,298,924|1,324,731|0|3,974,193|高管锁定股||
|||||||锁其拥有公司股|
|||||||份的25%|
|宁群仪|874,413|218,603|0|655,810|高管锁定股|高管锁定股每年|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||405,810股；股权|第一个交易日解|
||||||激励限售股|锁其拥有公司股|
||||||250,000股。|份的25%；股权|
|||||||激励限售股按公|
|||||||司限制性股票激|
|||||||励计划（修订案）|
|||||||相关规定进行解|
|||||||锁|
|||||||高管锁定股每年|
|||||||第一个交易日解|
|商毛红|1,422,430|355,608|0|1,066,822|高管锁定股||
|||||||锁其拥有公司股|
|||||||份的25%|
|||||||按公司限制性股|
|||||||票激励计划（修|
|林必毅|250,000|0|0|250,000|股权激励限售股||
|||||||订案）相关规定|
|||||||进行解锁|
|||||||按公司限制性股|
|||||||票激励计划（修|
|周晓清|250,000|0|0|250,000|股权激励限售股||
|||||||订案）相关规定|
|||||||进行解锁|
|||||||按公司限制性股|
|||||||票激励计划（修|
|范开勇|250,000|0|0|250,000|股权激励限售股||
|||||||订案）相关规定|
|||||||进行解锁|
|||||||按公司限制性股|
|其他激励对象||||||票激励计划（修|
||3,560,000|0|0|3,560,000|股权激励限售股||
|（41人）||||||订案）相关规定|
|||||||进行解锁|
|合计|101,935,083|24,406,271|0|77,528,812|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、货币资金期末数为24,692.93万元，比期初数降低了42.38%，主要原因为公司本报告期归还银行短期借款14,300万元所致；
2、应收账款期末数为18,799.48万元，比期初数增加了26.18%，主要原因为公司本报告期应收客户货款增加所致；
3、预付账款期末数为2,853.54万元，比期初数增加了31.31%，主要原因为公司本报告期购买项目材料设备预付货款增加所致；
4、应收利息期末数为121.86万元，比期初数增加了144.86%，主要原因为公司本报告期银行定期存款计提的银行利息所致；
5、其他应收款期末数为2,378.63万元，比期初数增加了34.76%，主要原因为公司本报告期支付的投标及诚信保证金增加所致；
6、开发支出期末数为561.06万元，比期初数增加了46.78%，主要原因为公司本报告期研发项目开发支出增加所致；
7、短期借款期末数为0，期初数为14,300万元，主要原因为公司本报告期归还银行短期借款所致；
8、应付票据期末数为1,286.27万元，比期初数降低了54.87%，主要原因为公司期初的部分银行承兑汇票到期承兑所致；
9、应付账款期末数为16,681.89万元，比期初数增加了30.63%，主要原因为公司报告期项目材料设备采购应付供应商货款所致；
10、预收账款期末数为5,816.78万元，比期初数增加了43.01%，主要原因为公司报告期新增工程项目预收款增加所致；
11、应付利息期末数为0，期初数为13.13万元，主要原因为上期末公司计提的银行借款利息本报告期支付所致；
12、营业收入本期金额为14,567.47万元，比上年同期增加了73.08%，主要原因为本期公司子公司收入增加了8,828.84万元所致；
13、营业成本本期金额为11,350.01万元，比上年同期增加了67.66%，主要原因为公司本期收入增加对应营业成本增加所致；
14、营业税金及附加本期金额为215.30万元，比上年同期增加了148.43%，主要原因为公司本期需计提工程税收入增加所致；
15、销售费用本期金额为479.48万元，比上年同期增加了61.46%，主要原因是公司本期为扩大销售，增加销售人员支出所致；
16、财务费用本期金额为-59.05万元，比上年同期增加了70.46%，主要原因为本期公司支付银行借款利息89.88万元所致；
17、资产减值损失本期金额为-96.60万元，比上年同期降低了216.95%，主要原因为本期公司收回部分应收账款，根据账龄计提坏账准备减少所致；
18、营业外收入本期金额为288.21万元，主要原因为本期收到参股子公司广东赛翼智能科技有限公司2013年度未实现经营业绩，原股东根据合同补偿金额为238.83万元，全资子公司合肥赛为智能有限公司收到合肥市高新技术产品和高新技术企业奖励15万元，增值税退税1.58万元，母公司城市轨道交通专用通信和指挥调度系统研发资助项目在本期获得验收报告，结转已提取的折旧费用31.67万元所致；
19、营业外支出本期金额为10.06万元，主要为公司支付深圳大学奖学金10万元所致；
20、所得税费用本期金额为70.55万元，比上年同期降低了35.72%，主要原因为子公司合肥赛为智能有限公司所得税免税所致；
21、少数股东损益本期金额为33.21万元，比上年同期增加了167.82%，主要原因为本期比上年同期增加参股子公司广东赛翼智能科技有限公司，本期实现净利润47.01万元，增加少数股东损益所致；
22、经营活动产生的现金流量净额为-1,676.63万元，比上年同期增加了16.46%，主要表现为本报告期①销售商品、提供劳务收到的现金本期数为8,265.97万元，比上年同期增加了1,790.77万元；收到其他与经营活动有关的现金本期数为1,047.72万元，比上年同期增加了456.73万元；经营活动现金流入量本期数为9,315.27万元，比上年同期增加了2,249.09万元；②购买商品、接受劳务支付的现金本期数6,708.29万元，比上年同期增加了46.48万元；支付给职工以及为职工支付的现金本期数为913.76万元，比上年同期增加了175.24万元；支付的各项税费本期数为381.75万元，比上年同期增加了6.25万元；支付其他与经营活动有关的现金本期数为2,988.10万元，比上年同期增加了1,690.85万元；经营活动现金流出量本期数为10,991.90万元，比上年同期增加了1,918.81万元。
23、投资活动产生的现金流量净额本期数为-2,096.97万元，比上年同期降低了287.57万元，主要原因为本报告期公司之全资子公司合肥赛为智能有限公司支付建设投资2,124.53万元，收到子公司广东赛翼智能科技有限公司2013年度未实现经营业绩，原股东根据合同补偿金额为210万元所致。
24、筹资活动产生的现金流量净额本期数为-14,389.89万元，比上年同期降低了13,539.63万元，主要原因为本报告期归还银行借款14,300.00万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年第一季度，公司根据年度经营计划，积极开展各项工作，加大技术创新和自主研发力度，提升智慧产品的竞争力，继续借助智慧城市快速发展的契机，与华为技术有限公司联合同万宁市人民政府签订了“智慧万宁”规划建设合作备忘录，这次的成功合作将为公司形成新的营业收入和利润增长点，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，促进公司快速增长和良好发展。报告期内，公司实现营业收入14,567.47万元，比去年同期增长73.08%；实现营业利润1,846.40万元，比去年同期增长182.25%；实现利润总额2,124.55万元，比去年同期增长224.93%；归属于母公司的净利润2,020.79万元，比去年同期增长280.06%。报告期内，营业收入大幅增长的主要原因为本报告期全资子公司合肥赛为智能有限公司实现营业收入1,280.30万元，实现净利润1,130.12万元；全资子公司香港中创英泰国际贸易有限公司本期实现营业收入6,945.97万元，实现净利润560.47万元所致。
报告期内，公司严格执行2014年度经营计划，经营业绩保持了良好持续的增长：
1、研发方面：报告期内，母公司赛为智能研发的“基于地理信息系统的平安城市安防监控管理集成平台”已结项，并获得1项软件产品登记；
报告期内，全资子公司合肥赛为智能有限公司（以下简称“合肥赛为智能”）开发的“轨道交通车载三合一系统”产品，通过了相关检测机构的检测，已与中国南车、中国北车分别建立了紧密的供应关系；合肥赛为智能为了加大技术创新和自主研发力度，在青岛建立了合肥赛为智能青岛海工装备研究中心，该研究中心主要是进行水下机器人、水声通信、无人机飞控等产品的研发；截止本报告披露前，经安徽省军工保密资格审查认证委批准，合肥赛为智能为二级保密资格单位。
报告期内，母公司赛为智能获得1项软件著作权、4项软件产品登记；全资子公司合肥赛为智能获得4项实用新型专利、4项外观设计专利、2项软件著作权。
2、市场开拓方面：报告期内，继续加大智慧城市领域的开拓力度，签订了“智慧万宁”规划建设合作备忘录，这将有效提升公司的核心竞争力和行业影响力；扩大业务范围，增加了军工产品研发、IDC机房方向并取得应用业绩；加大了西南区域的市场开拓力度，并取得了成效；加大了与大型国企的合作力度，与中国南车、中国北车、中国中铁建立了良好的合作关系；加大了自主研发产品的推广工作，合肥赛为智能自主研发的智慧产品在市场推广方面取得了一定的进展，合肥赛为自主研发的智能电源箱完成了在中国电信股份有限公司安徽分公司的试点工作，为今后在该领域的应用奠定了基础。
3、加强内控管理方面：报告期内，公司通过加强内控管理、优化管理流程，加强了对子公司及参股公司常态化督促管理，公司整体管理水平得到了一定的提升。
4、公司荣誉方面：报告期内，公司荣获首届“深圳质量百强企业”称号、AAA信用企业证书、京基金融中心二期工程“智能精品建筑”奖。
5、对外投资方面：报告期内，公司继续推进重大资产重组工作，本次重大资产重组事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，中国证监会对公司提交的《深圳市赛为智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，公司已于 2014年3月26日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140242号）。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
本报告期内，公司无重大新签订单。
公司在前期已签订的重大订单为横琴岛澳门大学新校区发展项目弱电智能化专业承包工程（Ｂ部分）（建筑智能化项目），合同金额为19,590.05万元，该项目2013年新增补充合同，金额为1,171.72万元，截止报告期，该项目合同总金额为20,761.77万元。该合同，本报告期内收款685.77万元，累计完成19,371.58万元，累计收款19,078.71万元，累计完工比例为93.30%。
数量分散的订单情况
√适用□不适用
报告期内，母公司新签合同总额2,887.27万元，本报告期完成271.56万元，完成比例为9.41%。
2014年一季度母公司分散订单情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称（分行业）|前期尚未完工订单总额|本报告期完成总额|累计完成总额|截至报告期完成比例|截至报告期未完成总额|
|建筑智能|73,668.27|4,767.34|39,218.93|53.24%|34,449.34|
|城市轨道交通|10,356.31|668.22|4,385.88|42.35%|5,970.43|
|水利智能化|4,047.80|17.85|2,763.72|68.28%|1,284.09|
|合计|88,072.38|5,453.40|46,368.52|52.65%|41,703.86|

截至报告期末母公司未完成总额为44,319.57万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
1、报告期内，母公司赛为智能研发的“基于地理信息系统的平安城市安防监控管理集成平台”不仅满足城市安防需求，还要实现对城市基础设施与生活发展相关的各方面内容进行全方面的信息化处理。截止报告期，该项目已结项，并获得一项软件产品登记。
2、报告期内，全资子公司合肥赛为智能研发的“轨道交通车载三合一系统”融合了乘客资讯系统(PIS)、车载数字广播系统(PA)和车载视频监控系统(CCTV)三个部分。基于全数字技术、模块化设计的三合一系统，改变了原来三个系统分立的局面。
使得设备更加小型化、高密度化，在节省列车上宝贵空间的同时，安装、调试更为简单，接线更为简约，系统更加节能、可靠。其中数字广播总线方面，基于MVB总线形式设计，总线双通道冗余，所有语音广播及对讲内容数字化后再进行传输，确保广播系统达到高冗余、高可靠、高稳定，而视频总线方面，显示内容从播放到显示端到端全部基于全数字IP技术设计，抗电磁干扰能力最大化，最大程度减少电磁干扰对图像产生的雪花、波纹等问题。截止报告期，该产品已经研发完毕，通过了相关检测机构的检测，并且已与中国南车、中国北车分别建立了紧密的供应关系。
3、报告期内，全资子公司合肥赛为智能研发的水下机器人主要用于海防、救援队、海上钻探、大型码头、海洋管理等部门进行的水下救援、水下打捞、水下科考、海底管线巡查、海岸巡防、海难调查、水底侦查、煤矿透水搜救等领域；水声通信设备，主要用于近海油田、环境检测、AUV高速数据链、AUV命令和控制、载人潜艇、水下建设和水声数据上传等领域。
截止报告期，上述产品正在进行关键技术的攻关。
4、报告期内，全资子公司合肥赛为智能研发的“赛鹰”无人机是合肥赛为智能自主研发的国内便携式、超轻型、全自主飞行无人机系统。系统自带安全模式，通讯中断时自动返航。单次任务可设置无限航迹点，可实现单次飞行任务中连续起降，自主安全降落。该产品将主要应用于测绘、巡检、无线电监测、航拍等民用低空领域。目前，正在青岛海工装备研究中心进行飞控系统的升级、检测和新材料应用测试。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
2014年一季度公司前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|营业收入|占营业收入的比例|
|中国船舶工业贸易公司|34,124,468.28|23.43%|
|中太建设集团股份有限公司|8,414,433.58|5.78%|
|深圳市京基房地产股份有限公司|7,956,146.63|5.46%|
|长春轨道客车股份有限公司|6,658,366.92|4.57%|
|中国华西企业有限公司|4,810,686.48|3.30%|
|合计|61,964,101.89|42.54%|

2013年全年公司前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|营业收入|占营业收入的比例|
|广东南粤集团建设有限公司|65,453,388.65|16.53%|
|广州市广播电视台|49,309,781.71|12.45%|
|深圳市建筑工务署|41,856,658.44|10.57%|
|深圳市地铁集团有限公司|34,227,216.19|8.64%|
|深圳市罗湖区科技创新局|25,958,688.32|6.55%|
|合计|216,805,733.31|54.74%|

2013年前五名客户中：广东南粤集团建设有限公司、深圳市建筑工务署、深圳市地铁集团有限公司、深圳市罗湖区科技创新局的相关项目，在2013年底已相继完工，进入验收结算阶段；2014年1-3月，公司前五名客户与2013年度相比，新增了中国船舶工业贸易公司、中太建设集团股份有限公司、深圳市京基房地产股份有限公司、长春轨道客车股份有限公司、中国华西企业有限公司，上述单位的签约项目在2014年1-3月进入施工阶段，按工程完工比例结算相应的工程收入，致使2014年1-3月公司前五名客户有所变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，2014年度经营计划未发生重大变化。2014年度经营计划在报告期内逐步有序地进行，继续推进重大资产重组工作，加大技术创新和自主研发力度，提升智慧产品的竞争力，加强内控管理，提升公司整体管理水平。报告期内，公司实现营业收入14,567.47万元，比去年同期增长73.08%；实现营业利润1,846.40万元，比去年同期增长182.25%；实现利润总额2,124.55万元，比去年同期增长224.93%；归属于母公司的净利润2,020.79万元，比去年同期增长280.06%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||不为激励对象||||
|||依股票期权激||||
||||||报告期内，承诺|
|||励计划获取有||||
||||||人均严格履行|
|||关股票期权提||公司首期股权||
||||2013年11月01||承诺，截至报告|
||公司|供贷款以及其||激励计划实施||
||||日||期末没有任何|
|||他任何形式的||完毕之日时止||
||||||违反承诺的事|
|||财务资助，包括||||
||||||项发生。|
|||为其贷款提供||||
|||担保。||||
|||在本激励计划||||
|||方案公告后30||||
|股权激励承诺||日内不启动《上||||
|||市公司信息披||||
|||露管理办法》第||公司首期股权|报告期内，承诺|
|||三十条规定的||激励计划首次|人均严格履行|
|||重大事件；且本|2013年11月01|公告时至激励|承诺，截至报告|
||公司|||||
|||激励计划经股|日|计划经股东大|期末没有发生|
|||东大会审议通||会审议通过后|任何违反承诺|
|||过后30 日内不||30 日|的事项发生。|
|||进行增发新股、||||
|||资产注入、发行||||
|||可转债等重大||||
|||事项。||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||在上市后将通||||
|||过定期报告持||||
||||2010年01月20||截止报告期公|
||公司|续公告规划实||长期有效||
||||日||司已遵守承诺。|
|||施和目标实现||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||的情况。||||
|||本人将定期向|||截止报告期周|
||周勇、封其华、|公司申报所持|2010年01月20||勇、封其华、周|
|||||长期有效||
||周新宏|有的公司的股|日||新宏均已遵守|
|||份及其变动情|||承诺。|

||||||
|-|-|-|-|-|
||况，本人在任职||||
||期间每年转让||||
||的股份不超过||||
||本人所持公司||||
||股份总数的||||
||25%。本人离职||||
||半年内，不转让||||
||本人所持有的||||
||公司的股份。||||
||为避免同业竞||||
||争损害公司及||||
||其他股东的利||||
||益，公司控股股||||
||东周勇、大股东||||
||封其华及周新||||
||宏分别出具了||||
||《关于避免同||||
||业竞争的承诺|||截止报告期周|
|周勇、封其华、|函》。承诺："本|2010年01月20||勇、封其华、周|
||||长期有效||
|周新宏|人(包括本人控|日||新宏均已遵守|
||制的全资、控股|||承诺。|
||企业或其他关||||
||联企业，下同)||||
||目前未从事与||||
||公司所经营业||||
||务相同或类似||||
||的业务，与公司||||
||不构成同业竞||||
||争。||||
||在公司上市成||||
||功后，若税务主||||
||管部门要求公||||
||司补缴因享受||||
||有关税收优惠||||
||政策而免缴及||||
|||||截止报告期周|
||少缴的企业所||||
|周勇、封其华、||2010年01月20||勇、封其华、周|
||得税，则本人/||长期有效||
|周新宏||日||新宏均已遵守|
||本公司将无条||||
|||||承诺。|
||件连带地按持||||
||股比例承担在||||
||公司首次公开||||
||发行股份并上||||
||市前公司应补||||
||缴的税款及/或||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||因此所产生的||||
|||所有相关费用。||||
|||如有关社保主||||
|||管部门在任何||||
|||时候依法要求||||
|||公司补缴在其||||
|||首次公开发行||||
|||股票之前任何||||
|||期间内应缴的||||
|||社会保险费用||||
|||(包括但不限于||||
|||基本养老保险、||||
|||基本医疗保险、||||
|||失业保险、工伤||||
|||保险、生育保险||||
|||五种基本保险||||
|||和住房公积||||
|||金)，则将无条||||
|||件连带地按持||||
|||股比例承担相||||
|||关费用。若税收||||
|||部门追缴公司||||
|||净资产折股相||||
|||关的个人所得||||
|||税，本人将以现||||
|||金方式及时、无||||
|||条件、全额承担||||
|||应缴纳的税款||||
|||及/或因此产生||||
|||的所有相关费||||
|||用，与公司无||||
|||关。||||
|||如本人离职，上||||
|||市满36个月后||||
|||至上市满84个||||
||||||截止报告期周|
|||月内，每年转让||2010年4月8||
||周勇、封其华、||2010年04月08||勇、封其华、周|
|其他对公司中小股东所作承诺||的股票不得超||日至2017年1||
||周新宏||日||新宏均已遵守|
|||过本人所持发||月20日||
||||||承诺。|
|||行人股票总数||||
|||的百分之二十||||
|||五。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|不适用|||||

||
|-|
|（如有）|

二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||38,629.4||||||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额||||||2,103.3|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||3,361|||已累计投入募集资金总额||||||28,953.99|||
|||||||截至期||项目达||||截止报||项目可|
||是否已||||截至期||||||||||
|||募集资金|调整后|本报告||末投资||到预定||本报告期||告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计||||||||||
|||承诺投资|投资总|期投入||进度||可使用||实现的效||累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金||||||||||
|||总额|额(1)|金额||(%)(3)＝||状态日||益||现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)||||||||||
|||||||(2)/(1)||期||||益||化|
|承诺投资项目|||||||||||||||
|城市轨道交通智能|||||||||||||||
|||||||||2013年|||||||
|化系统解决方案技|||||||||||||||
||是|5,005|3,050|0|2,681.47|87.92%||07月31||668.22||9,253.51|是|否|
|术开发及产业扩大|||||||||||||||
|||||||||日|||||||
|化项目|||||||||||||||
|高速铁路信息化数|||||||||||||||
|||||||||2013年|||||||
|字化系统解决方案|||||||||||||||
||是|3,203|1,797|0|1,556.12|86.6%||07月31||0||2,598.47|否|否|
|技术开发机产业化|||||||||||||||
|||||||||日|||||||
|项目|||||||||||||||
|补充流动资金|否|3,800|3,800|0|3,820.22|100.53%|||||||||
|补充流动资金|是|||0|1,042.54||||||||||
|承诺投资项目小计|--|12,008|8,647|0|9,100.35|--||--||668.22||11,851.98|--|--|
|超募资金投向|||||||||||||||
|其他与主营业务相|||||||||||||||
||否|3,500|3,500||3,500||100%||||||||
|关的营运资金|||||||||||||||
|补充流动资金|否|4,000|4,000||4,000||100%||||||||
||||||||||2014年||||||
|赛为智能合肥基地|||||||||||||||
||否|12,000|12,000|2,103.3|7,852.64||65.44%||07月31||1,280.30|1,280.30||否|
|一期建设项目|||||||||||||||
||||||||||日||||||
|投资广东赛翼智能|||||||||||||||
||否|1,140|1,140|0|1,140||100%||||681.97|2,081.35|否|否|
|科技|||||||||||||||
|补充流动资金|否|3,361|3,361|0|3,361||100%||||||||
|超募资金投向小计|--|24,001|24,001|2,103.3|19,853.64||--||--||||--|--|
|||||||||||||15,213.6|||
|合计|--|36,009|32,648|2,103.3|28,953.99||--||--||2,630.49||--|--|
|||||||||||||3|||
|未达到计划进度或|赛为智能合肥基地一期建设项目:合肥公司2012年5月注册成立，由于建设用地申请和挂牌延迟，||||||||||||||

|||
|-|-|
|预计收益的情况和|直至2012年底才具备实际开工条件，所以工程建设未能按计划完工，预计2014年7月竣工。|
|原因（分具体项目）|高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目未达到预计效益主要原因是由于国家|
||投资政策变化及市场竞争的剧，公司在铁路数字化信息化领域的合同额和结算额均受到影响，实现的|
||营业收入降低，截止报告期末未达到首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划目标。|
|项目可行性发生重||
||不适用。|
|大变化的情况说明||
||适用|
||超募资金总额为29,982.40万元。公司第一届董事会第十二次会议决定用超募资金中的3,500万元用于提前归还银行流动资金贷款，2012年4月24日使用该笔募集资金。公司第二届董事会第八次会议和2011年度股东大会决定用超募资金中的12, 000万元用于建造合肥研发及生产基地，2012年5月10日公司使用超募资金10,000万元在合肥注册设立全资子公司合肥赛为智能有限公司。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司投资广东赛翼智能科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金1,140万元购买广东赛翼智能科技有限公司38%的股权。公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于深圳市赛为智能股份有限公司使用超募资金及募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将超募资金3,361 万元及“城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目”和“高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目”节余募集资金(含利息收入)1,042.5 万元永久性补充流动资金。公司从2013年10月11日开始使用该笔募集资金。第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司使用超募资金2,500万元支付收购深圳市金宏威技术股份有限公司的现金对价的议案》，截止报告期，该笔超募资金尚未使用。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目||
||公司第二届董事会第十三次和2012年第二次临时股东大会决定将城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目和高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发机产业化项目实施地点由深圳市南山区商业文化中心海岸大厦西座变更为深圳市南山区高新区科技中二路软件园2 号楼3 楼公司部分办公区域。|
|实施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目||
||公司第二届董事会第十三次和2012年第二次临时股东大会决定将城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目和高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发机产业化项目实施方式由购置办公用房变更为利用公司现有办公地点。|
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情|不适用|
|况||
||适用|
|用闲置募集资金暂||
||公司第二届董事会第二次会议决定用超募资金中的3,000万元临时补充公司流动资金，公司从2011年10月17日开始使用该笔募集资金，并于2012年4月16日将3,000万元临时补充流动资金归还于公司募集资金账户。|
|时补充流动资金情||
|况||

|||
|-|-|
||适用|
||公司在城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目和高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目建设过程中，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研和询价，在保证项目质量的前提下，节约了设备采购成本及办公用房装修款。上述两个募投项目原计划用于设备采购的金额为1,386.00万元，实际设备采购金额为727.37万元，节余设备采购成本为658.63万元；原计划用于办公用房装修金额为25万元，实际用于办公用房装修金额为9.28万元，节余办公用房装修金额为15.72 万元；原计划用于铺底流动资金为3,436万元，实际用于铺底流动资金为3,500.94万元。因此，上述两个募投项目的募集资金结余资金为609.41万元。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||截止2014年3月31日公司募集资金余额为119,734,177.79元，存放于公司募集资金账户中。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。|
|其他情况||

注：1、公司募集资金实现的效益是指实现的营业收入。
2、由于补充流动资金的项目无法单独统计，所以公司募集资金实现的效益不包括补充流动资金项目的效益。
3、公司占有广东赛翼38%的股权，合并报表中含广东赛翼的报表。
三、其他重大事项进展情况
1、公司在筹划重大资产重组停牌期间，每周发布一次重大资产重组事项的进展公告。《关于重大资产重组事项的进展公告》详见2014年1月7日、2014年1月21日、2014年1月27日、2014年2月11日、2014年2月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）；2014年1月14日、2014年2月15日公司分别发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》详见2014年1月14日、2014年2月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）；2014年2月25日，公司发布了《关于重大资产重组事项复牌公告》详见2014年2月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
2、2014年1月7日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金建设合肥研发及生产基地的议案》。
公司为了发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据相关规定，公司计划在合肥研发及生产基地一期项目投资规模总金额不变的情况下，由原计划申请银行中短期贷款 5,996万元调整为使用超募资金 4,500万元、申请银行中短期贷款 1,496万元。《关于超募资金使用计划的公告》详见2014年1月9日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
3、2014年 1月22日，公司全资子公司深圳前海赛为智慧城市科技有限公司于经深圳市市场监督管理局核准，完成了工商变更登记手续。《关于全资子公司完成工商变更的公告》详见2014年1月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
4、2014年1月27日，公司发布了《董事会关于广东赛翼智能科技有限公司未实现2013年度业绩承诺的专项说明》；2014年3月27，公司发布了《关于收到广东赛翼智能科技有限公司业绩承诺补偿款的公告》。详见2014年1月27日、2014年3月27中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
5、2014年2月21日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告文件详见2014年2月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
6、2014年2月27日、2014年3月3日公司根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，发布了《股票交易价格异常波动公告》。
详见2014年2月27日、2014年3月3日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
7、2014年3月6日，公司发布了《关于公司股票停牌核查的公告》。公司股票交易价格于2014年2月25日至2014年3月5日连
续7个交易日涨停，公司股票交易存在异常波动。为保护投资者利益，公司将进行核查工作。经公司申请，公司股票将于2014
年3月6日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告核查结果后复牌；2014年3月10日，公司发布了《关于公司股票异常波动核查的结果及复牌的公告》。经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；经核查，股票异常波动期间，公司、控股股东和实际控制人周勇先生不存在买卖公司股票的行为；公司不存在应披露而未披露信息的情形。详见2014年3月6日、2014年3月10日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
8、2014年3月26日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140242号），中国证监会对公司提交的《深圳市赛为智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告详见2014年3月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
9、公司2014年1月1日至2014年3月31日止新签合同金额累计 2,887.27万元，中标未签合同总金额为9,062.25万元。《2014年第一季度合同项目公告》详见2014年4月1日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司为了充分维护全体股东的利益，严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议，并由独立董事发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，审议通过后实施。
2014年1月23日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。2013年度利润分配预案：以公司总股本224,860,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。
剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
2014年2月21日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关材料已报中国证监会，并被中国证监会受理。赛为智能实际控制人、控股股东周勇决定以自有资金参与认购赛为智能本次配套募集资金部分的3,000万股，周勇已于2014年2月21日与上市公司股东周新宏签署了《一致行动协议》。详见2014年2月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《深圳市赛为智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《详式权益变动报告书》。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|246,929,256.08|428,563,844.31|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|187,994,804.15|148,992,977.23|
|预付款项|28,535,387.87|21,731,553.84|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,218,568.81|497,667.30|
|应收股利|||
|其他应收款|23,786,272.27|17,650,698.58|
|买入返售金融资产|||
|存货|289,071,748.71|245,694,830.93|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|546,880.05|546,880.05|
|流动资产合计|778,082,917.94|863,678,452.24|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|19,204,136.66|18,819,477.26|
|在建工程|86,926,990.06|86,085,883.23|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|12,251,977.14|11,921,156.76|
|开发支出|5,610,585.39|3,822,424.74|
|商誉|9,606,182.85|9,606,182.85|
|长期待摊费用|5,593,031.47|5,650,548.98|
|递延所得税资产|2,943,212.23|3,080,983.42|
|其他非流动资产|2,055,555.00|2,055,555.00|
|非流动资产合计|144,191,670.80|141,042,212.24|
|资产总计|922,274,588.74|1,004,720,664.48|
|流动负债：|||
|短期借款||143,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|12,862,702.04|28,501,664.17|
|应付账款|166,818,887.98|127,715,415.43|
|预收款项|58,167,811.34|40,674,140.35|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,474,530.35|2,216,005.03|
|应交税费|11,030,131.52|11,281,895.91|
|应付利息||131,347.77|
|应付股利|||
|其他应付款|6,402,942.44|6,624,029.71|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|257,757,005.67|360,144,498.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|4,873,300.00|5,190,000.00|
|非流动负债合计|4,873,300.00|5,190,000.00|
|负债合计|262,630,305.67|365,334,498.37|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|224,860,000.00|224,860,000.00|
|资本公积|272,715,600.39|272,715,600.39|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|16,252,272.06|16,252,272.06|
|一般风险准备|||
|未分配利润|125,097,307.48|104,889,395.74|
|外币报表折算差额|6,375.12||
|归属于母公司所有者权益合计|638,931,555.05|618,717,268.19|
|少数股东权益|20,712,728.02|20,668,897.92|
|所有者权益（或股东权益）合计|659,644,283.07|639,386,166.11|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||922,274,588.74|1,004,720,664.48|
|计|||

法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：宁群仪 会计机构负责人：翟丹梅2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|197,439,043.14|322,109,887.87|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|104,106,844.84|137,523,767.27|
|预付款项|23,904,757.31|18,798,745.04|
|应收利息|1,105,516.17|304,775.64|
|应收股利|||
|其他应收款|41,776,197.51|20,463,283.24|
|存货|275,154,261.20|232,709,699.43|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|643,486,620.17|731,910,158.49|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|122,560,000.00|122,560,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|15,972,733.19|15,690,427.48|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,412,621.32|6,860,323.53|
|开发支出|3,733,105.83|2,625,553.87|
|商誉|||
|长期待摊费用|4,464,884.75|4,978,353.44|
|递延所得税资产|2,740,493.58|2,895,236.23|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|155,883,838.67|155,609,894.55|
|资产总计|799,370,458.84|887,520,053.04|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款||103,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|12,862,702.04|28,501,664.17|
|应付账款|92,080,679.83|82,904,647.18|
|预收款项|56,146,199.35|38,677,597.70|
|应付职工薪酬|1,643,610.53|1,480,923.51|
|应交税费|8,581,633.76|8,161,325.50|
|应付利息||125,125.55|
|应付股利|||
|其他应付款|5,588,025.84|5,150,448.50|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|176,902,851.35|268,001,732.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|3,103,300.00|3,420,000.00|
|非流动负债合计|3,103,300.00|3,420,000.00|
|负债合计|180,006,151.35|271,421,732.11|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|224,860,000.00|224,860,000.00|
|资本公积|272,715,600.39|272,715,600.39|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|16,252,272.06|16,252,272.06|
|一般风险准备|||
|未分配利润|105,536,435.04|102,270,448.48|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|619,364,307.49|616,098,320.93|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|799,370,458.84|887,520,053.04|

||
|-|
|计|

法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：宁群仪 会计机构负责人：翟丹梅3、合并利润表
编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|145,674,732.70|84,165,801.45|
|其中：营业收入|145,674,732.70|84,165,801.45|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|127,210,748.71|77,624,115.87|
|其中：营业成本|113,500,053.66|67,694,631.04|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,153,044.83|866,673.36|
|销售费用|4,794,775.08|2,969,681.64|
|管理费用|8,319,370.28|7,265,725.56|
|财务费用|-590,463.88|-1,998,637.72|
|资产减值损失|-966,031.26|826,041.99|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,463,983.99|6,541,685.58|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|2,882,120.54|560.45|
|减：营业外支出|100,610.00|3,839.01|
|其中：非流动资产处置损|||
||610.00|3,839.01|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||21,245,494.53|6,538,407.02|
|列）|||
|减：所得税费用|705,452.69|1,097,387.98|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,540,041.84|5,441,019.04|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|20,207,911.74|5,317,005.11|
|少数股东损益|332,130.10|124,013.93|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0899|0.0236|
|（二）稀释每股收益|0.0899|0.0236|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|20,540,041.84|5,441,019.04|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||20,207,911.74|5,317,005.11|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|332,130.10|124,013.93|

法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：宁群仪 会计机构负责人：翟丹梅4、母公司利润表
编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|54,905,894.15|81,685,436.83|
|减：营业成本|45,341,660.44|66,195,198.97|
|营业税金及附加|1,533,877.41|813,875.86|
|销售费用|3,277,953.62|2,417,742.14|
|管理费用|5,196,883.23|6,356,484.38|
|财务费用|-422,646.99|-1,398,436.28|
|资产减值损失|-1,031,617.64|1,342,266.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||176,700.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,186,484.08|5,958,305.62|
|加：营业外收入|2,715,601.00|257.45|
|减：营业外支出|100,610.00|3,839.01|
|其中：非流动资产处置损失|610.00|3,839.01|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||3,801,475.08|5,954,724.06|
|列）|||
|减：所得税费用|543,716.27|925,080.01|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,257,758.81|5,029,644.05|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0145|0.0224|
|（二）稀释每股收益|0.0145|0.0224|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|3,257,758.81|5,029,644.05|

法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：宁群仪 会计机构负责人：翟丹梅5、合并现金流量表
编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|82,659,740.99|64,752,024.98|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|15,800.80||
|收到其他与经营活动有关的现金|10,477,165.57|5,909,823.51|
|经营活动现金流入小计|93,152,707.36|70,661,848.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金|67,082,914.60|66,618,160.33|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||9,137,563.45|7,385,188.53|
|金|||
|支付的各项税费|3,817,496.75|3,754,962.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,880,986.77|12,972,502.17|
|经营活动现金流出小计|109,918,961.57|90,730,813.83|
|经营活动产生的现金流量净额|-16,766,254.21|-20,068,965.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,550.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,100,000.00||
|投资活动现金流入小计|2,106,550.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||23,076,257.78|18,094,017.96|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|23,076,257.78|18,094,017.96|
|投资活动产生的现金流量净额|-20,969,707.78|-18,094,017.96|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||1,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计||1,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|143,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||898,884.44|9,502,555.92|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|143,898,884.44|9,502,555.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|-143,898,884.44|-8,502,555.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-181,634,846.43|-46,665,539.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|424,093,775.55|321,715,167.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|242,458,929.12|275,049,628.08|

法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：宁群仪 会计机构负责人：翟丹梅6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|77,553,893.12|59,592,024.98|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|7,845,701.34|5,112,401.45|
|经营活动现金流入小计|85,399,594.46|64,704,426.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|58,823,032.13|64,100,798.58|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||6,103,934.86|6,575,266.79|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|2,503,690.10|3,698,985.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|39,636,990.99|13,090,554.73|
|经营活动现金流出小计|107,067,648.08|87,465,605.50|
|经营活动产生的现金流量净额|-21,668,053.62|-22,761,179.07|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|176,700||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,550.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,388,300||
|投资活动现金流入小计|2,571,550.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,824,790.00|2,956,957.62|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,824,790.00|2,956,957.62|
|投资活动产生的现金流量净额|746,760.00|-2,956,957.62|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||1,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计||1,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|103,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||749,551.11|9,502,555.92|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|103,749,551.11|9,502,555.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|-103,749,551.11|-8,502,555.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-124,670,844.73|-34,220,692.61|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|317,639,819.11|236,719,619.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|192,968,974.38|202,498,927.27|

法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：宁群仪 会计机构负责人：翟丹梅二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否