广东派生智能科技股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-103广东派生智能科技股份有限公司 2019年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|派生科技||股票代码|||300176|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|袁建川|||饶婉君、刘远平|||
||广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层|||广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层|||
|办公地址|||||||
|电话|0769-26989968|||0769-26989968|||
|电子信箱|zq@hongte.com|||zq@hongte.com|||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|840,142,337.85||2,088,986,823.60||-59.78%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-242,254,865.51||382,429,740.98||-163.35%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||-247,765,641.86||372,306,100.27|-166.55%|
|损益后的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-29,324,026.00||272,728,126.23||-110.75%|
|基本每股收益（元/股）|-0.6255||0.9875||-163.34%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.6255||0.9875||-163.34%|
|加权平均净资产收益率||-19.73%||29.45%|-49.18%|

广东派生智能科技股份有限公司2019年半年度报告摘要
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||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|2,439,905,626.82||2,858,748,336.82||-14.65%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,106,574,385.45||1,348,829,250.96||-17.96%|

3、公司股东数量及持股情况
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|||||52,399|||报告期末表决权恢复的优|||0|||
||报告期末股东总数||||||||||||
||||||||先股股东总数（如有）||||||
||前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||||||质押或冻结情况||
||||||||||持有有限售条||||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量||||股份||
||||||||||件的股份数量|||数量|
||||||||||||状态||
|广东硕博投资发展有限公司||境内非国有法人||23.55%||91,221,152||0|||冻结|91,221,152|
|周展涛||境内自然人||5.68%||22,000,000||0|||冻结|22,000,000|
|张林||境内自然人||3.84%||14,856,444||14,856,444|||冻结|14,856,444|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣83号证券投资集合资金信托计划||其他||3.61%||13,963,126||0|||||
||||||||||||冻结|13,963,126|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆26号证券投资集合资金信托计划||其他||1.61%||6,243,910||0|||||
||||||||||||冻结|6,243,910|
|唐军||境内自然人||1.54%||5,976,884||0|||冻结|5,976,516|
|四川国鹏科技发展有限责任公司||境内非国有法人||1.43%||5,537,625||0|||||
||||||||||||冻结|5,537,625|
|张倩||境内自然人||0.87%||3,372,900||0|||冻结|3,372,900|
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||0.78%||3,017,238||0|||||
|海南中锐投资有限公司||境内非国有法人||0.74%||2,874,669||0|||冻结|2,874,669|
||||||公司股东唐军先生通过派生实业间接控股硕博投资，除此之外，公司||||||||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||||
||||||未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。||||||||
|||||公司股东唐军先生通过普通证券账户持有5,976,516股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有368股，实际合计持有5,976,884股。|||||||||
||前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况||||||||||||
||说明（如有）||||||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
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|新实际控制人名称|唐军||
|变更日期||2019年01月21日|
|指定网站查询索引|http://www.cninfo.com.cn||
|指定网站披露日期||2019年01月21日|

广东派生智能科技股份有限公司2019年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
6、公司债券情况
□适用√不适用
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
根据国家统计局数据显示，2019年上半年国内生产总值超过45万亿元，同比增长6.3%，上半年国民经济运行在合理区间，经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。但当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济和贸易增速同步放缓，外部不稳定因素增多，国内发展不平衡问题仍较突出，国内经济存在下行压力。
国家统计局发布的工业企业财务数据显示，2019年上半年，规模以上工业企业利润同比下降2.4%，由于市场需求低迷，上半年汽车制造业利润大幅下降24.9%。公司所处行业为汽车零部件制造业，行业的整体发展直接影响着公司的业绩。根据中国汽车工业协会数据显示，2019年上半年，我国汽车产销分别完成1,213.2万辆和 1,232.3万辆，同比分别下降13.7%和12.4%。其中乘用车累计产销分别完成997.8万辆和1012.7万辆，同比分别下降15.8%和14%。商用车累计产销分别完成215.4万辆和219.6万辆，同比分别下降17.5%和17.8%。汽车产业作为国民经济的重要支柱产业，在政策的支持和影响下，汽车产业经历过前期的快速发展阶段、近些年的相对平稳发展阶段和当前所经历的短暂下滑趋势过程。展望2019年下半年，随着购置税新政的实施，或将进一步激发市场购买需求，从而有效推动当前相对低迷的汽车市场的发展。
新能源汽车、汽车轻量化是当前汽车产业发展的重要方向，报告期内，公司不断加大汽车零部件产业的规划和布局，包括新能源汽车零部件业务、汽车轻量化业务等新的增量市场的开拓。在汽车轻量化和新能源汽车的发展进程中，公司抓住汽车轻量化和新能源汽车发展的契机，积极开拓新客户，实现公司产品结构的优化。近年，公司新开拓的新能源汽车客户有本田、法雷奥、西门子、奇瑞.捷豹路虎、宁德时代、沃尔沃、小鹏汽车等，为前述新能源汽车客户提供的相关新能源汽车结构件产品主要包括减震塔、电池托盘、电机壳、逆变器壳体、冷却壳体、冷却盖板、马达盖板、DC/DC壳体、翼子板支架等。
目前，公司已获得小鹏汽车、宁德时代、西门子等众多知名品牌客户的相关结构件产品订单。同时，在传统的汽车零部件领域，公司也新开拓了吉利、斯堪尼亚等客户，与前述客户开展了长期合作。通过新客户的开拓和充实的订单，为公司持续健康发展打下坚实的基础。
受国内外严峻的经济形势、中美贸易摩擦、市场需求低迷以及剥离互联网金融业务等各种因素影响，报告期内，公司实现营业收入84,014.23万元，较上年同期减少59.78%；实现利润总额-27,342.09万元，较上年同期减少152.23％；实现归属于上市公司股东的净利润-24,225.49万元，较上年同期减少163.35％。
1、企业管理方面
近年来，随着公司总体业务规模及管理辐射范围的扩大，公司在管理方面面临一定的压力。公司基于对内外部环境的清晰认识，积极应对困难和挑战，强化内控管理，精益运营。一方面，加强对各全资子公司在计划、采购、生产、品质、技术、销售等环节的管理，优化资源配置，强化成本和风险控制，促进各环节高效运作；另一方面，不断完善新设全资子公司派生活智能的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确其经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对经营过程中可能发生的政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，以确保各实体子公司合规高效运作，尽快步入发展的快车道，将产品投放市场并占领市场份额。
公司诚信经营、规范发展，通过全体员工的不断努力，公司在持续健康经营中不断获得来自客户及有关单位授予的荣誉。
报告期内，肇庆鸿特先后获得“2018年度优秀质量奖（西安康明斯）”、“优质压铸件金奖（缸体裙架）”、“中国压铸件生产企业50强”等荣誉，台山鸿特先后获得“福特Q1供应商资格”、“2018年度广东省诚信示范企业”等多项荣誉。
2、技术与研发方面
（1）报告期内，肇庆鸿特与台山鸿特继续稳步推进产品研发，改进生产工艺，提升产品质量，做好未来市场技术储备，保持行业技术领先优势。报告期内，铝合金压铸业务板块新增7项实用新型专利。截至报告期末，已获得发明专利9项、实用新型专利68项，正在申请的发明专利14项、实用新型专利20项，涵盖了模具设计与制造、压铸技术与工艺、机加工技术与工艺和检测方法等领域，为公司铝合金压铸业务的持续发展和产业扩张提供了全方位的技术支撑。
（2）远见精密专注于精密模具、精密零部件、大型五金结构件的设计、研发、生产及销售，在金属材料冷成型领域技术领先且经验丰富。秉承公司“以技术为核心，深耕智能制造”的发展战略，远见精密重点研发新兴、环保等领域的智能制造产业，通过智能科技装备、生产工艺、管理流程的深度集成，形成了智能设备协同开发、智能垃圾分类设备行业个性化定制以及全流程质量追溯等较成熟、可复制、可推广的智能制造新模式。
报告期内，远见精密新增13项实用新型专利。截至报告期末，远见精密已获得发明专利2项、实用新型专利32项，已提交申请处于审核期的发明专利3项、实用新型专利3项，为公司智能科技制造业务的持续发展和产业扩张提供了全方位的技术支撑。
广东派生智能科技股份有限公司2019年半年度报告摘要未来，远见精密将继续加强自动化、智能化装备改造，围绕设计、生产、管理及服务等智能制造各环节，加快智能车间建设，朝着工业4.0时代方向打造更先进更高效的智能工厂，打造国内一流的智能设备大型研发生产基地。
3、人力资源方面
加强企业文化建设，传播企业经营理念、价值理念和管理理念，加深员工对企业文化的认识，提高员工主人翁意识，增强企业凝聚力；开展先进集体、优秀员工等评优颁奖活动，表彰先进，树立楷模，营造良好的工作氛围，充分调动员工工作积极性、主动性和创造性，培养和塑造员工的集体荣誉感和使命感；广纳人才，做好人才储备工作，及时有效地满足公司用人需求，塑造高素质人才团队；完善员工培养体系，强化员工职业技能，提高员工管理能力。
4、对外投资方面
（1）2018年，台山鸿特年产汽车精密压铸加工件3.5万吨建设项目（首期工程1.2万吨）相关设备已经安装并调试完成，项目相关设备已经安装完成，并取得竣工环境保护验收监测报告及竣工环境保护自主验收意见。台山鸿特一期项目顺利完工后，公司采取边建设、边生产、边运营的方式，继续有条不紊地推进台山鸿特二期项目建设，持续扩大产能。
（2）2019年1月，公司新成立了全资子公司广东派生活智能环保产品有限公司。派生活智能主要致力于智能环保产品领域的技术研发、产品销售、构建大数据互联网管理平台、环保公益推广合作等，提供一体化智能解决方案，是环保产品领域全方位的配套集成商。目前产品包含家居智能垃圾桶、户外垃圾智能处理站及智能环保垃圾分类回收机等，并有多款智能环保型产品正在研发中。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√适用□不适用
详见第十节、财务报告、五、44、重要会计政策和会计估计变更
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
1、2018年12月27日，公司2018年第九次临时股东大会审议通过了鸿特信息及鸿特普惠的股权转让事项，2018年12月27至28日，鸿特信息及鸿特普惠分别完成了100%股权转让给派生信息的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。至此，鸿特信息及鸿特普惠不再纳入公司的合并报表范围。
2、2019年1月30日，公司全资子公司广东派生活智能环保产品有限公司注册成立，该全资子公司纳入公司的合并报表范围。
广东派生智能科技股份有限公司2019年半年度报告摘要广东派生智能科技股份有限公司法定代表人：
卢楚隆2019年8月29日