广西桂东电力股份有限公司
2013年度股东大会会议资料
广西桂东电力股份有限公司
2013年度股东大会秘书处
桂东电力2013年度股东大会材料桂东电力 2013年度股东大会材料目录
一、大会须知；
二、大会议程；
三、大会表决说明；
四、独立董事宣读2013年度述职报告。
五、议案1：公司2013年度报告及年度报告摘要；
六、议案2：公司2013年度董事会工作报告；
七、议案3：公司2013年度监事会工作报告；
八、议案4：公司2013年度财务决算报告及公司2014年度财务预算报告；
九、议案5：公司2013年度利润分配预案；
十、议案6：关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案；
十一、议案7：关于聘请2014年度公司内部控制审计机构及其报酬的议案；
十二、议案8：关于修改《公司章程》部分条款的议案；
十三、议案9：关于增选公司董事的议案；
十四、议案10：关于拟在限售期满后出售部分国海证券股票的议案；
十五、议案11：关于为子公司提供担保的议案；
十六、议案12：关于为子公司提供资金支持的议案；
十七、议案13：关于公司2014年度日常关联交易事项的议案；
十八、议案14：关于向有关金融机构申请不超过25亿元贷款授信额度的议案。
桂东电力2013年度股东大会材料桂东电力 2013年度股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟。
六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
桂东电力2013年度股东大会材料桂东电力 2013年度股东大会议程
●会议时间：2014年4月18日上午9时
●会议地点：广西贺州市平安西路12号公司本部六楼会议室
●会议议程：
一、宣读《大会须知》；
二、宣布会议议程；
三、独立董事宣读2013年度述职报告；
四、审议事项：
1、审议公司2013年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2013年度董事会工作报告；
3、审议公司2013年度监事会工作报告；
4、审议公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案；
7、审议关于聘请2014年度公司内部控制审计机构及其报酬的议案；
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9、审议关于增选公司董事的议案；
10、审议关于拟在限售期满后出售部分国海证券股票的议案；
11、审议关于为子公司提供担保的议案；
12、审议关于为子公司提供资金支持的议案；
13、审议关于公司2014年度日常关联交易事项的议案；
14、审议关于向有关金融机构申请不超过25亿元贷款授信额度的议案。
五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
六、议案表决；
七、宣布表决结果；
八、宣布大会决议；
九、大会结束。
桂东电力2013年度股东大会材料桂东电力 2013年度股东大会表决说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
1、公司 2013年度报告及年度报告摘要；2、公司 2013年度董事会工作报告；3、公司2013年度监事会工作报告；4、公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告；5、公司2013年度利润分配预案；6、关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案；7、关于聘请 2014年度公司内部控制审计机构及其报酬的议案；8、关于修改《公司章程》部分条款的议案；9、关于增选公司董事的议案；10、关于拟在限售期满后出售部分国海证券股票的议案；11、关于为子公司提供担保的议案；12、关于为子公司提供资金支持的议案；13、关于公司 2014年度日常关联交易事项的议案；14、关于向有关金融机构申请不超过25亿元贷款授信额度的议案。
二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。
监票人职责：
1、大会表决前负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
4、统计各项议案的表决结果。
三、表决规定
1、本次股东大会有14项内容，股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。
2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。
四、本次股东大会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。
五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
大会秘书处
2014年4月18日
桂东电力2013年度股东大会材料独立董事 2013
年度述职报告
广西桂东电力股份有限公司独立董事 2013年度述职报告
各位股东：
根据中国证监会证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关要求，现将广西桂东电力股份有限公司全体独立董事 2013年度述职报告如下：
2013年度，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，严格根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关要求，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责，按时参加公司的董事会和股东大会。为保证审慎履行独立董事职责，我们分别通过与公司董事、高管人员的电话沟通、会晤及实地考察等多种方式,主动了解公司的生产经营和运行情况，收集有关资料,积极了解公司的生产经营情况，对公司的重大事项、定期报告、日常关联交易事项以及公司规范运作等方面发表独立意见，对董事会的科学、客观决策和公司的健康发展起到了积极作用，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。
一、独立董事基本情况
王成义：法学硕士。现任本公司独立董事，深圳市法制研究所副所长、研究员，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员，深圳仲裁委员会仲裁员，东方昆仑（深圳）律师事务所律师，万鸿集团股份有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司、中航三鑫股份有限公司独立董事。
潘同文：中共党员，硕士研究生，会计师，注册会计师，证券期货注册会计师。现任本公司独立董事，深圳市赋迪税务师事务所有限公司执行董事、总经理，深圳市康达尔（集团）股份有限公司、深圳特发信息股份有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事。
刘澄清：法学硕士，国际私法学博士。现任本公司独立董事，广东万乘律师事务所合伙人，湖南师范大学法学院兼职教授，中华全国律师协会WTO专门委员会委员，深圳
桂东电力2013年度股东大会材料市盐田港集团公司外部董事，深圳市宇顺电子股份有限公司、广东九联科技股份有限公司独立董事。
张燃：经济法硕士，高级工商管理硕士，中国注册律师。现任本公司独立董事，广东华商律师事务所合伙人、专职律师，深圳市富安娜家居用品股份有限公司、东莞凯昶德电子股份有限公司独立董事，上海泓石资产管理有限公司监事。
我们作为桂东电力的独立董事，均具备独立董事任职资格，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
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|独立董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|王成义|10|10|6|0|0|否|1|
|潘同文|10|10|6|0|0|否|1|
|刘澄清|10|10|6|0|0|否|1|
|张燃|10|10|6|0|0|否|1|

（二）会议审议情况
2013年，公司共召开 10次董事会，1次股东大会，历次会议的议案均严格按照程序审慎决策，并全部通过。我们作为公司独立董事，认为公司历次会议的召开召集符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相应程序。本年度，我们没有对公司董事会各项议案及公司其他有关事项提出异议。
（三）召开董事会专业委员会会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，并制定有相应的议事规则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。
1、战略委员会会议召开情况：2013年度共召开4次会议，对投资设立新能源公司、收购丹竹水电站、继续壮大电力主业规模、大力开拓电力市场、参与认购国海证券配股股份以及竞买土地使用权等重大事项和战略规划进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业意见。
2、审计委员会会议召开情况：2013年度共召开3次会议，对公司2012年度报告审
计工作、会计师事务所聘任工作等事项进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业意
桂东电力2013年度股东大会材料见。
3、薪酬与考核委员会会议召开情况：2013年度共召开 1次会议，对公司经营班子 2012年度经营业绩和个人进行考核，并对公司董事、监事、高级管理人员 2012年度薪酬情况发表意见。
4、提名委员会会议召开情况：2013年度共召开 2次会议，对提名公司副总裁及证券事务代表等事宜发表意见。
（四）现场检查及上市公司配合独立董事工作情况
2013年度，我们密切关注公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。我们在 2012年度报告
编制期间到公司现场听取和审议了公司管理层关于 2012年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对年报进行了认真审议，监督和核查了董事、高管的履职情况。我们利用在公司参加董事会、股东大会现场会议的机会，对公司日常生产经营情况进行了解，并走访相关的子公司，约谈相关管理人员，掌握公司经营动态，2013年 12月，我们专门走访、考察了公司全资子公司钦州永盛石油化工有限公司，约谈了该公司相关管理人员，深入了解该公司经营贸易现状，并对应收账款回收等相关问题提出意见和建议。
公司与我们保持了定期的沟通，为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予大力配合，及时准确地提交相关会议资料给我们，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，为我们履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们在 2013年 3月 27日召开的公司第五届董事会第十五次会议上对《关于 2013年度日常关联交易的议案》事前认可并发表独立意见：我们认为上述日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
2013年度，我们认真检查了公司的对外担保及资金占用情况，具体如下：
1、公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求和《公司章程》的
桂东电力2013年度股东大会材料有关规定，规范公司的对外担保行为，控制对外担保风险。截止 2013年 12月 31日，公司对外担保总额为人民币34,996.86万元，全部为对公司控股子公司、全资子公司的担保，其中为控股子公司桂东电子提供人民币 21,154万元担保，为全资子公司钦州永盛提供人民币 13,842.86万元担保,公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的任何关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东及其它关联方也未强制公司为他人提供担保。
公司为桂东电子和钦州永盛提供担保事宜的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、2013年度，公司不存在公司控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，符合中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求和《公司章程》的有关规定，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用情形。
（三）募集资金的使用情况
公司2010年度非公开发行股份募集资金和2012年发行公司债券募集资金一直是专户存放和专户使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
1、高级管理人员提名情况：2013年度，根据公司经营管理的需要，经公司总裁及提名委员会提名、审核，公司董事会同意聘任薛波先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会经营班子任期届满。
2、薪酬情况：我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2013年度公司对董事和高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（五）业绩预告及业绩快报情况：2013年度，公司未进行业绩预告和发布业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
1、2013年度，公司未更换会计师事务所，公司于2013年3月27日召开的5届15次董事会审议通过继续聘任大信会计师事务有限公司为公司的财务审计机构，我们事前
桂东电力2013年度股东大会材料认可并发表独立意见：大信会计师事务有限公司在 2012年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度审计任务，公司向其支付的审计费用合理，同意公司续聘大信会计师事务有限公司为公司2013年度的审计机构。
2、公司于2013年3月27日召开的5届15次董事会审议通过聘任大信会计师事务有限公司为公司内控审计机构，我们事前认可并发表独立意见：大信会计师事务有限公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，该所具有丰富的执业经验，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。同意公司聘任大信会计师事务有限公司为公司 2013年度内部控制审计机构，并同意提交公司2012年度股东大会审议。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
1、现金分红政策的修订。公司于2012年对《公司章程》中有关利润分配政策的内容进行了修改和完善，明确和清晰了现金分红标准和比例，完备了相关的决策程序和机制。2013年度，公司没有对现金分红政策进行修订。
2、现金分红政策的执行。2013年度，公司的利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和股东大会决议内容执行：根据公司 2012年年度股东大会的决议，公司董事会完成了 2012年度的利润分配：以 2012年期末总股本 27,592.5万股为基数，向全体股东每 10股派现金 3.00元（含税）。本次利润分配方案的制订和实施程序符合有关法律法规的规定，符合公司的实际情况。
（八）公司及股东承诺履行情况
截止2013年底，以前年度公司及股东作出的尚未履行完毕的承诺如下：
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|公司控股股东广西贺州投资集团有限公司（原贺州市电业公司）于 2006年6月启|
|动桂东电力股权分置改革时作出以下承诺：承诺在股权分置改革完成后启动桂东电力管|
|理层激励计划，具体办法由公司董事会制定并报主管部门批准后执行。|
|履行情况：该项承诺没有履行期限，目前尚未履行，主要原因是《国有控股上市公|
|司（境内）实施股权激励试行办法》仍处于试点阶段，相关规则尚需国资管理部门进一|
|步具体明确。公司控股股东广西贺州投资集团有限公司虽努力争取实施，但由于国有企|
|业实施管理层激励计划较为复杂，估计短期内执行的可能性不大。|

桂东电力2013年度股东大会材料
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|由于该项承诺没有明确的履约时限，不符合中国证监会 2013 年12月颁布的《上市|
|公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承|
|诺及履行》（证监会公告【2013】55号）的相关规定，公司已向控股股东贺投集团发函|
|督促尽快予以规范或解决。贺投集团于 2014年3月发函答复拟采用变更承诺或请求豁|
|免履行承诺义务的方式解决该承诺事项。|
|除上述承诺外，公司及公司股东、关联方不存在其他尚未履行完毕的承诺。|
|（九）信息披露的执行情况|
|2013年度，我们密切关注公司的信息披露工作，我们认为：公司的信息披露能够严|
|格按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整的编制|
|和披露公司信息，公告内容符合规定，未出现更正公告，不存在虚假记载、误导性陈述|
|或重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。|
|（十）内部控制的执行情况|
|2013年度，我们对公司内部控制环境、经营风险、内部控制活动进行了了解、监督|
|和核查，并审阅了公司编制的《2013 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制设计|
|合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，未发现公司存在内部控制|
|设计或执行方面的重大缺陷。|
|（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况|
|2013年公司董事会及下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责。公司董事会根|
|据《公司法》、《证券法》和公司章程等法律法规的要求，严格执行股东大会通过的各项|
|决议，认真地完成了各项任务,促进了公司各项经营活动的顺利开展；公司董事会下属|
|各专门委员会报告期内对各自分属领域的事项分别进行了讨论和审议，发挥了各自应有|
|的作用。|

四、总体评价和建议
我们认为，作为公司的独立董事，我们在 2013年度的工作中能够认真履行职责，保持与公司董事、监事、高级管理人员的良好沟通，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用，尽职尽责地做好工作。公司董事会、管理层、董秘高度重视独立董事的工作，为独立董事履行职责提供了有效的服务与支持，使我们能够在全面、公正的前提下进行科学判断与决策。
在新的一年中，我们作为公司独立董事，将继续履行职责，更好地维护公司利益和
全体股东特别是中小股东的合法权益，我们将和公司其他董事一起利用自身的专业知识
桂东电力2013年度股东大会材料和经验为公司发展提供更多建设性建议，为公司董事会的科学决策提供参考意见，提高公司的决策管理水平，促进公司稳定、健康发展。
报告完毕，谢谢。
请各股东提出意见或建议。
广西桂东电力股份有限公司董事会 2014年4月18日
桂东电力2013年度股东大会材料 2013年度股东
大会议案一
桂东电力 2013年度报告及年度报告摘要
各位股东：
公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2012年修订）》及上海证券交易所的有关规定，编制了公司2013年度报告及摘要。
公司 2013年度报告中的财务会计报告已经由具有证券相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的大信审字【2014】第5-00095号《审计报告》，该《审计报告》由具有证券相关业务资格的注册会计师签字。
公司 2013年度报告及摘要中的会计数据和业务数据均摘自大信审字【2014】第5-00095号《审计报告》。
公司 2013年度报告及摘要中的股本变动及主要股东持股情况，为按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止2013年12月31日的公司股东名册编制。
公司 2013年度报告全文已于 2014年 3月 28日登载在上海证券交易所的网站上；
年报摘要于同日在《上海证券报》、《证券日报》上公开披露，公司的网站也全文登载，敬请查阅，本次股东大会不再全文宣读。
请审议。
广西桂东电力股份有限公司董事会2014年4月18日
桂东电力2013年度股东大会材料 2013年度股东
大会议案二
桂东电力 2013年度董事会工作报告
董事长秦春楠
各位股东：
受公司董事会的委托，我就董事会2013年度工作情况向大家汇报，请予审议。
一、报告期经营情况及财务状况回顾
（一）报告期经营情况回顾
2013年，公司生产经营喜忧参半。
发电方面，公司水电厂流域来水比较均匀，各发电厂认真抓好安全管理和设备管理，科学调水调电，公司自发电量创历史最好水平。2013年，公司全资的合面狮和控股的昭平、巴江口、下福水电厂全年共完成发电量 14.59亿千瓦时，比上年增加4.14%，其中下属合面狮水电厂完成发电量 4.09亿千瓦时，增加8.20%，控股93%的桂能电力昭平水电厂发电量3.41亿千瓦时，增加3.02%，控股76%的桂江电力巴江口水电厂发电量 4.82亿千瓦时，略少于上年，控股85.12%的桂海电力下福水电厂发电量 2.28亿千瓦时，增加10.14%。
供电方面，公司供电区域内的企业用电需求增加，售电量有所增长。2013年，公司实现财务售电量 26.34亿千瓦时，同比增加8.80%，相应的外购电量也相对增加，全年外购电量10.37亿千瓦时，同比增加17.71%。
其他业务方面，公司控股子公司桂东电子的电子铝箔生产经营没有明显好转，经营继续出现亏损，2013年全年亏损 4,884.64万元，比上年减少亏损4.35%；全资子公司钦州永盛贸易业务调整发展规模，业务收入减少，2013年实现净利润-1,037.22万元，同比减少369.43%。
经营业绩方面，虽然自发电量和售电量均有所增加，但由于成本较高的外购电量增加较多，加上大工业用户开工不足，用电负荷中低电价用户所占比重较大，公司电力主营经济效益未能达到预期；控股子公司桂东电子虽然产能有所恢复，但由于没有达到正常的产销状态（只达到正常产销状态的一半水平），下游行业需求不足，产品销售价格
桂东电力2013年度股东大会材料没有提高，生产成本费用上升，导致2013年继续亏损4,884.64万元，对公司整体业绩影响较大；全资子公司钦州永盛由于调整贸易规模，营业收入大幅度减少，2013年亏损 1,037.22万元，也对公司的整体经营业绩形成了一定影响；另外，公司财务费用增长较多，2013年度财务费用开支 20,452.94万元，比上年同比增加14.44%，也影响了公司全年的经营业绩。
报告期内公司获得国海证券分红款 593.69万元以及公司控股子公司桂江电力、桂海电力合计收到CDM碳减排项目收入178.61万美元（含各项申请费用），对公司全年的整体经营业绩产生积极影响。
2013年公司经营指标实现情况：全年实现电力销售收入 118,376.10万元，比上年增加6.68%；控股子公司桂东电子实现营业收入28,227.83万元，同比增加61.19%；全资子公司钦州永盛实现营业收入 73,004.35万元，同比减少74.58%；公司全年实现营业收入222,370.41万元，同比减少46.89%，营业利润7,346.15万元，同比减少40.03%；
实现净利润 5,474.71万元，减少35.50%，每股收益 0.1984元，减少35.50%；全面摊薄净资产收益率1.67%，减少0.79个百分点。
（二）完成经营计划情况
公司2013年度拟订的经营计划为：计划发电量12.5亿千瓦时，实际完成14.59亿千瓦时；计划实现财务售电量 27.70亿千瓦时，实际完成26.34亿千瓦时；计划营业收入41.86亿元，实际完成营业收入22.24亿元；成本费用计划41.04亿元，实际开支21.56亿元；计划实现净利润0.96亿元，实际完成0.55亿元。
报告期公司经营计划与 2013年度拟定的经营计划存在差异，主要原因是：公司水电厂流域来水量好于预期，导致发电量超额完成任务；公司全资子公司钦州永盛调整贸易规模，营业收入及成本费用均大幅减少，使公司合并营业收入和相应的成本费用均未达到计划目标；净利润没有实现计划目标主要是公司主营电力业务效益没有达到预期、财务费用增加及控股子公司桂东电子继续出现较大亏损所致。
（三）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|2,223,704,061.76|4,187,340,355.47|-46.89|
|营业成本|1,779,476,113.20|3,694,997,740.72|-51.84|
|销售费用|18,072,906.69|15,421,097.82|17.20|
|管理费用|149,261,273.94|155,132,261.67|-3.78|

桂东电力2013年度股东大会材料
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|财务费用|204,529,418.43|178,725,991.02|14.44|
|经营活动产生的现金流量净额|276,518,332.98|193,353,825.94|43.01|
|投资活动产生的现金流量净额|-722,440,582.40|-438,650,835.61|-64.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|525,415,714.27|60,002,140.53|775.66|
|研发支出|9,971,519.95|7,030,210.25|41.84|

营业收入和营业成本本期比上年同期分别减少46.89%和51.84%，主要是全资子公司钦州永盛本期主营业务收入730,043,549.59元比上年同期2,872,370,998.13元减少74.58%，本期主营业务成本 718,487,500.18元比上年同期 2,813,738,044.42元减少74.47%，对公司合并收入及成本影响较大所致。
经营活动产生的现金流量净额同比增加43.01%，主要是公司本期支付其他与经营活动有关的现金大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额同比减少64.70%，主要原因是本期公司以人民币 372,837,401.64元成功认购国海证券配股股份 59,369,013股以及公司新购入公开挂牌出让的贺州市太白湖片区HTC-2013-19地块土地使用权和控股子公司桂东电子新购入的HTC-2012-93号地块土地使用权所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要是本期公司归还银行借款减少，根据经营需求情况向银行借款增加。
研发支出同比增加41.84%，主要是控股子公司桂东电子本期加大研发力度所致。
（1）营业收入分析
报告期内，公司业务收入同比减少46.89%，主要是由于全资子公司钦州永盛调整贸易规模，销售收入减少所致。
报告期内，公司主营业务售电收入占公司营业收入的比例由去年的26.57%增加至本年度的53.48%，电子铝箔收入占公司营业收入的比例由去年的4.19%增加至本年度的12.75%，贸易业务收入占公司营业收入的比例由去年的68.78%减少至本年度的32.98%，这些变化主要是公司本年度售电量增加导致售电收入增加、控股子公司桂东电子电子铝箔产品销售收入增加及全资子公司钦州永盛贸易业务收入减少所致。
（2）成本分析
单位:元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|电力销售|外购电、发电成本、人工等|782,151,371.03|44.01|694,079,656.34|18.80|12.69|

桂东电力2013年度股东大会材料
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中高压电子铝箔销售|原材料、燃料动力、人工等|266,847,846.07|15.02|178,064,923.93|4.82|49.86|
|贸易收入|贸易产品成本|718,487,500.18|40.43|2,813,738,044.42|76.21|-74.47|
|旅游收入|景区人工、酒店运营成本等|8,333,976.38|0.47|4,749,749.09|0.13|75.46|
|电力设计咨询|设计咨询人工成本等|1,345,400.40|0.08|1,405,872.31|0.04|-4.30|

公司全资子公司钦州永盛贸易业务本期成本金额较上年同期变动比例较大，主要是由于本期钦州永盛营业收入大幅减少，成本相应减少所致。
（3）费用分析
单位:元币种:人民币
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|项目|2013年度|2012年度|变动幅度|
|资产减值损失|-11,864,894.82|18,893,830.99|-162.80%|

资产减值损失本期发生额同比减少162.80%，主要是全资子公司钦州永盛本期末应收账款余额减少，按比例应计提坏账准备转回所致。
（4）研发支出情况分析
单位：元
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|-|-|
|本期费用化研发支出|9,971,519.95|
|本期资本化研发支出|0|
|研发支出合计|9,971,519.95|
|研发支出总额占净资产比例（%）|0.27|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|0.45|

本期研发支出主要是公司控股子公司桂东电子在产品性能和工艺方面的研究开发支出。
（5）现金流分析
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|2013年度|2012年度|变动幅度|
|经营活动现金流量净额|276,518,332.98|193,353,825.94|43.01%|
|投资活动现金流量净额|-722,440,582.40|-438,650,835.61|-64.70%|
|筹资活动现金流量净额|525,415,714.27|60,002,140.53|775.66%|

1）经营活动产生的现金流量净额同比增加43.01%，主要是公司本期支付其他与经营活动有关的现金大幅减少所致。
2）投资活动产生的现金流量净额同比减少64.70%，主要是本期公司以人民币 372,837,401.64元成功认购国海证券配股股份 59,369,013股以及公司新购入公开挂牌
出让的贺州市太白湖片区HTC-2013-19地块土地使用权和控股子公司桂东电子新购入的
HTC-2012-93号地块土地使用权所致。
桂东电力2013年度股东大会材料3）筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要是本期公司归还银行借款减少，根据经营需求情况向银行借款增加。
（6）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润来源主要来自于电力主营业务，未发生重大变动。
2、资产、负债情况分析
单位:元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|应收票据|117,895,315.91|1.43|33,193,023.43|0.45|255.18|
|应收账款|255,225,354.37|3.11|559,164,607.36|7.52|-54.36|
|其他应收款|52,946,665.56|0.64|27,586,738.65|0.37|91.93|
|存货|200,287,066.11|2.44|126,781,541.53|1.70|57.98|
|在建工程|362,639,457.41|4.41|272,711,211.31|3.67|32.98|
|工程物资|6,834,324.94|0.08|12,804,607.50|0.17|-46.63|
|无形资产|183,506,642.12|2.23|99,606,388.46|1.34|84.23|
|短期借款|1,497,450,000.00|18.22|663,000,000.00|8.92|125.86|
|应付票据|299,688,000.00|3.65|433,898,641.60|5.83|-30.93|
|应付账款|52,976,484.99|0.64|109,379,915.75|1.47|-51.57|
|应交税费|8,460,603.27|0.10|28,650,701.87|0.39|-70.47|
|其他应付款|90,702,546.17|1.10|146,487,348.36|1.97|-38.08|

应收票据：应收票据期末余额比期初增加255.18%，主要原因是全资子公司钦州永盛、控股子公司桂东电子本期末收到的结算票据增加所致。
应收账款：应收账款期末余额比期初减少54.36%，主要原因是全资子公司钦州永盛本期销售减少以致在信用结算期内应收客户款项相应减少所致。
其他应收款：其他应收款期末余额比期初增加91.93%，主要原因是公司全资子公司钦州永盛、控股子公司桂源公司和上程电力其他应收款增加所致。
存货：存货期末余额比期初增加57.98%，主要原因是全资子公司钦州永盛存货增加所致。
在建工程：在建工程期末余额比期初增加32.98%，主要原因是本期公司控股子公司桂源公司变电站及线路工程质保金等后续支出及控股子公司桂东电子变频节能材料技术改造项目支出所致。
工程物资：工程物资期末余额比期初减少46.63%，主要原因是控股子公司桂东电子
预付大型设备款转入在建工程所致。
无形资产：无形资产期末余额比期初增加84.23%，主要原因是公司和控股子公司桂
桂东电力2013年度股东大会材料东电子新购入的土地使用权所致。
短期借款：短期借款期末余额比期初增加125.86%，主要原因是本期公司经营需求储备增加所致。
应付票据：应付票据期末余额比期初减少30.93%，主要原因是全资子公司钦州永盛本期经营规模减小申请开出的银行承兑汇票减少所致。
应付账款：应付账款期末余额比期初减少51.57%，主要原因是本期全资子公司钦州永盛偿还上期所欠货款所致。
应交税费：应交税费期末余额较年初余额减少70.47%，主要原因为本公司全资子公司钦州永盛本期末应交企业所得税、应交增值税和水利建设基金减少所致。
其他应付款：其他应付款期末余额比期初减少38.08%，主要原因是控股子公司桂东电子增资成功所致。
3、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
（1）电力特许经营优势
公司电力主业经营拥有政府特许经营权，取得了广西工业和信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区。
（2）区域优势
公司目前电力销售区域主要包括广西东部区域、邻近的广东省郁南县、罗定市等地区以及湖南省周边的江永、江华、永州等县市，形成三省（区）联网电量互为交换互通有无灵活格局。由于电力销售具有法定营业区，公司多年来已形成比较稳定的用电客户群，市场相对稳定。
（3）“厂网合一”经营模式
作为一家从事水力发电、供电、配电业务一体化经营的地方电力企业，公司拥有完整的发、供电网络，是已上市公司中少数拥有"厂网合一"电力企业，公司的厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势。
4、管理优势
公司决策层、管理层拥有成熟的电力管理经验，在电力建设和运行中取得了良好的业绩。
5、水电清洁能源优势
公司电厂地处桂江和贺江流域，水资源丰富，利于公司水电经营。水电为清洁能源，
桂东电力2013年度股东大会材料不受采购原材料价格上涨因素影响，具有长期稳定经营优势。
二、投资状况分析
1、报告期内，公司股权投资额为 39,970.42万元，比上年同期增加 17,343.02万元，增加幅度为76.65%。
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|被投资的公司名称|主要业务|占被投资公司权益的比例(%)|备注|
|广西桂东绿川新能源股份有限公司|天然气配套设施设备等购销代理|51.00|报告期内，公司自筹资金1,020 万元与广西瑞川燃气投资有限公司共同投资设立广西桂东绿川新能源股份有限公司（详见2013年1月31日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。2014年1月，公司董事会同意解散控股子公司广西桂东绿川新能源股份有限公司（详见2014年1月4日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），目前该子公司的清算、注销工作正在办理中。|
|国海证券有限责任公司|经纪业务、证券承销发行，受托资产管理、证券投资、网上交易、投资咨询、财务顾问及国际业务等|11.14|报 告 期 内 ， 公 司 以 人 民 币372,837,401.64 元认购国海证券配股股份59,369,013股，相关认购工作已完成（详见2013年6月28日、11月26日、12 月 4 日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。|
|广西黄姚红茶业有限公司|茶叶（绿茶、红茶）加工、预包装食品、散装食品批发兼零售、茶具、茶业机器设备销售、土特产收购与销售|71.29|报告期内，公司孙公司黄姚旅游公司出资设立广西黄姚红茶业有限公司，报告期末黄姚旅游公司合计出资1,145万元占其注册资本的 71.29%。报告期内，该事宜已完成。|
|广西黄姚龙泉酒业有限公司|其他酒（配制酒）生产、销售；白酒、红酒、果酒、预包装食品、土特产销售|71.43|报告期内，公司孙公司黄姚旅游公司出资 500 万元设立广西黄姚龙泉酒业有限公司，报告期末黄姚旅游公司出资占其注册资本的 71.43%。报告期内，该事宜已完成。|
|贺州市康达电力有限责任公司|水力发电、水电资源开发|81.74|公司控股子公司民丰实业以自筹资金2.17万元取得康达电力0.97%股权，报告期内工商变更登记已完成。|

2、募集资金使用情况
报告期内，公司共使用募集资金 12,500,415.73元，截止 2013年 12月 31日，公司2010年度非公开发行所募集资金已按承诺及变更项目使用完毕。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司认购国海证券配股股份 59,369,013股，共支付款项人民币
372,837,401.64元，认购配股工作已于2013年12月完成。
桂东电力2013年度股东大会材料4、主要子公司、参股公司分析
报告期内，公司有 10家控股子公司，分别是：广西桂能电力有限责任公司、平乐桂江电力有限责任公司、昭平桂海电力有限责任公司、贺州市上程电力有限公司、广西贺州市民丰实业有限责任公司、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司、钦州永盛石油化工有限公司、贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司、贺州市桂源水利电业有限公司、广西桂东绿川新能源股份有限公司。
（1）广西桂能电力有限责任公司：注册资本16,800万元，法定代表人刘华芳，主营业务为水力发电，主体资产为昭平水电厂（装机容量6.3万千瓦），公司持有93%股权。
截止 2013年 12月 31日，桂能公司总资产 34,276.17万元，净资产 22,911.44万元， 2013年实现营业收入 9,056.58万元，营业利润 2,618.40万元，净利润 2,168.84万元（比上年同期减少10.45%）。
桂能电力目前有 1家全资子公司，1家参股公司，分别为广西昭平黄姚古镇文化旅游有限公司和广西贺州市桂东电子科技有限责任公司。
1）广西昭平黄姚古镇文化旅游有限公司：注册资本13,000万元，法定代表人刘华芳，主营业务为黄姚风景旅游区的开发与经营等，桂能电力持有其100%股权。截止2013年12月31日，该公司总资产 21,900.29万元，净资产11,945.09万元，2013年实现营业收入1,444.60万元，净利润-504.64万元(比上年同期减少)。黄姚公司目前有两家控股子公司，分别为广西黄姚龙泉酒业有限公司、广西黄姚红茶业有限公司：
广西黄姚龙泉酒业有限公司，注册资本700万元，法定代表人莫雪玲，主营业务为酒类生产销售等，报告期内黄姚公司持有其71.43%股权。截止 2013年 12月 31日，该公司总资产 2,509.16万元，净资产 562.99万元，2013年实现营业收入 7.20万元，净利润-137.01万元。
广西黄姚红茶业有限公司，注册资本 1,606.22万元，法定代表人莫雪玲，主营业务为茶叶生产销售等，报告期内黄姚公司持有其71.29%股权。截止2013年12月31日，该公司总资产1,533.84万元，净资产1,575.76万元，2013年实现营业收入22.43万元，净利润-78.16万元。
2）广西贺州市桂东电子科技有限责任公司：该公司具体情况详见本节“（6）广西贺州市桂东电子科技有限责任公司”，桂能电力持有其27.586%股权。
（2）平乐桂江电力有限责任公司：注册资本 2亿元，法定代表人刘世盛，主营业务为水力发电、水电资源开发等，主体资产为巴江口水电厂（装机容量为 9万千瓦），
桂东电力2013年度股东大会材料本公司持有76%股权。截止2013年12月31日，桂江公司总资产60,502.31万元，净资产 27,435.11万元，2013年实现营业收入 11,256.16万元，营业利润 3,825.62万元，净利润3,545.65万元（比上年同期减少12.51%)。
（3）昭平桂海电力有限责任公司：注册资本 1.2亿元，法定代表人陈其中，主营业务为水力发电、水电资源开发等，主体资产为下福水电厂（装机容量为4.95万千瓦），公司持有85.12%股权。截止 2013年 12月 31日，桂海公司总资产 29,898.36万元，净资产14,958.45万元，2013年实现营业收入5,935.35万元，营业利润1,760.06万元，净利润1,653.43万元(比上年同期增加32.15%)。
（4）贺州市上程电力有限公司：注册资本 1.3亿元，法定代表人李建锋，主营业务为水电资源开发、建设和经营管理，公司持有96.954%股权。截止 2013年 12月 31日，上程公司总资产22,040.09万元，净资产12,856.96万元，该公司投资建设的上程一期大田水电站正处于建设期。上程公司收购的小水电站 2013年实现营业收入 340.95万元，营业利润-31.41万元，净利润-14.46万元(比上年同期增加73.02%)。
（5）广西贺州市民丰实业有限责任公司：注册资本 2,685.38万元，法定代表人刘世盛，主营业务为水力发电、电力供应、电力开发等，公司持有35.55%股权。截止2013年 12月 31日，民丰公司总资产 14,335.89万元，净资产 8,290.58万元，目前控股 4家公司，管理已建成投产的小水电装机容量2.095万千瓦（其中民丰实业权益部分 1.32万千瓦），2013年实现营业收入6,943.09万元，营业利润1,857.70万元，净利润1,314.63万元(比上年同期减少1.62%)。民丰实业控股的4家子公司情况如下：
1）湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司：注册资本 1,666.50万元，法定代表人刘建强，主营业务为水力发电、电力开发、水电安装及相关业务，主体资产为小古源水电厂（装机容量为 0.40万千瓦），民丰公司持有其66.97%股权。截止 2013年 12月 31日，该公司总资产 2,269.41万元，净资产 1,986.31万元，2013年实现营业收入 514.44万元，净利润230.35万元(比上年同期增加23.33%)。
2）广西昭平县森聪水力发电有限公司：注册资本1,100万元，法定代表人刘建强，主营业务为供发电及水电开发等，主体资产为森聪水电厂（装机容量为0.375万千瓦），民丰公司持有其75%股权。截止 2013年 12月 31日，该公司总资产 2,656.69万元，净资产364.77万元，2013年实现营业收入369.94万元，净利润-42.77万元(比上年同期增加67.75%)。
3）江华流车源水电有限公司：注册资本 1,500万元，法定代表人刘小驹，主营业
桂东电力2013年度股东大会材料务为水力发电、上网，主体资产为流车源水电厂（装机容量为 1万千瓦），民丰公司持有其51%股权。截止2013年12月31日，该公司总资产6,761.04万元，净资产2,139.79万元，2013年实现营业收入 1,580.57万元，净利润 501.06万元(比上年同期增加97.06%)。
4）贺州市康达电力有限责任公司：注册资本 1,500万元，法定代表人刘建强，主营业务为水力发电及水电开发、电力供应，主体资产为云滕渡水电厂（装机容量为 0.32万千瓦），民丰公司持有其81.74%股权。截止2013年12月31日，该公司总资产1,653.65万元，净资产1,647.97万元，2013年实现营业收入407.21万元，净利润152.06万元(比上年同期减少11.01%)。
（6）广西贺州市桂东电子科技有限责任公司：注册资本 1.45亿元，法定代表人杨小飞，主营业务为生产中高压电子铝箔产品以及电子材料开发等，主要产品为中高压电子铝箔，公司合并持有78.173%股权。截止2013年12月31日，桂东电子总资产61,009.13万元，净资产 20,095.53万元，拥有 73条中高压电子铝箔生产线，2013年共生产中高压电子铝箔产品531.13万平方米，比上年增加51.17%，实现营业收入28,352.80万元，营业利润-5,598.98万元，净利润-4,884.64万元(比上年同期减少亏损4.35%)。
（7）钦州永盛石油化工有限公司：注册资本 5,000万元，法定代表人秦春楠，主营业务为柴油、煤炭批发等，公司持有100%股权。截止 2013年 12月 31日，永盛公司总资产82,662.86万元，净资产3,866.26万元，2013年实现营业收入73,004.35万元，营业利润-1,067.38万元，净利润-1,037.22万元(比上年减少369.43%)。
（8）贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司：注册资本80万元，法定代表人黄林，主营业务为电力技术咨询服务，公司持有100%股权。截止 2013年 12月 31日，华彩公司总资产 168.94万元，净资产 161.62万元，2013年实现营业收入 364.43万元，营业利润3.17万元，净利润-2.04万元(比上年同期减少112.07%)。
（9）贺州市桂源水利电业有限公司：注册资本25,000万元，法定代表人陈其中，主营业务为电力直供和零售；水力发电；工业、民用供水；电力投资开发等，公司持有56.03%股权。截止2013年12月31日，桂源公司总资产73,135.26万元，净资产37,996.60万元，2013年实现营业收入 51,103.38万元，营业利润-104.80万元，净利润 405.05万元(比上年减少81.51%)。
（10）广西桂东绿川新能源股份有限公司：注册资本2,000万元，法定代表人秦春楠，主营业务为天然气配套设施设备、液化天然气低温储槽、化工产品的购销代理，公
桂东电力2013年度股东大会材料司持有51%股权。该公司为报告期内新成立的公司，由于该公司预计未来较长时间内无法继续推进或开展各项经营活动，以及考虑降低公司管理成本和运营风险等因素，公司董事会已同意解散该子公司，相关注销及清算工作正在办理中。
参股公司：截止本报告期末，本公司参股公司3家，为国海证券股份有限公司、广西吉光电子科技股份有限公司和桂林银行股份有限公司，其中，本报告期来源于国海证券的投资收益对本公司净利润的影响达到10%。
国海证券股份有限公司：注册资本2,310,361,315元，法定代表人张雅锋，主营业务为证券业务。截止本报告期末，公司持有国海证券股票数量为257,265,723股，占国海证券总股本 2,310,361,315元的11.14%，为有限售条件的流通股，至 2014年 8月 9日可上市流通。由于国海证券尚未披露年报，因此国海证券相关财务数据详见国海证券披露的年报。
2013年5月，公司收到国海证券现金分红款5,936,901.30元，占公司2013年度净利润的10.84%。
广西吉光电子科技股份有限公司：注册资本5,500万元，法定代表人宋洪洲，主营业务为铝电解电容器及相关材料生产、销售等，截止本报告期末，公司持有34.718%股权。截止2013年12月31日，该公司总资产8,523.89万元，净资产915.60万元，2013年实现营业收入3,311.47万元，营业利润-1,158.38万元，净利润-1,259.70万元（比上年减少35.87%）。
桂林银行股份有限公司：注册资本106,206万元，法定代表人王能，经营范围为吸收公众存款等，报告期内，公司完成认购桂林银行增资扩股股份。截止本报告期末，公司持有桂林银行3500万股股份，占其总股本的1.94%，因公司持有其股权比例较小，该公司2013年经营情况及财务状况对公司2013年整体业绩影响不大。
报告期内经营业绩变动较大的子公司、参股公司情况分析：
报告期内公司孙公司黄姚旅游公司经营业绩减少，主要是景区建设成本大幅增加所致。
报告期内公司控股子公司桂海电力经营业绩大幅增长，主要是桂海电力水电厂流域来水较好且分布均匀，发电量增加所致。
报告期内，公司全资子公司钦州永盛加强了风险管控能力，经营规模缩小，销售收入减少，利润同比减少。
报告期内公司全资子公司华彩公司经营业绩大幅减少，主要是电力设计业务收入减
桂东电力2013年度股东大会材料少，利润减少。
报告期内公司控股子公司桂源公司经营业绩大幅减少，主要是营业税金及附加和财务费用的增幅较大，利润同比下降。
报告期内公司参股公司吉光电子经营业绩减少，主要是受行业不景气影响，市场需求减少，成本增加，毛利率下跌所致。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
1、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
（1）基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（即非标准无保留意见审计报告），强调事项基本情况为：公司资产负债表日存在较大的贸易预付账款及存货，提请投资者关注财务报表附注十所述的预付账款及存货的期后实际交易情况，以及期后交易形成的应收款项收回的及时性情况。具体为：
1）本公司全资子公司钦州永盛石油化工有限公司期末存货煤余额为 102,256,717.94元，2014年 1月 5日，该公司与广州博材燃料有限公司（甲方）签订销售合同，合同金额为 120,655,360元。合同约定：在合同生效后，由钦州永盛开出 215456吨的印尼煤货权给甲方，甲方在收到货权转移通知书后 1个月内提完货物（钦州永盛2014年1月15日已签发货权转移单）并必须按实际提货的数量，全额结算付清款项，发票已开具。截止报告日，款项尚未收回。
2）资产负债表日，本公司全资子公司钦州永盛预付柳州正菱重型数控机床有限公司及其关联企业 27,836.00万元,截止审计报告日，已交易金额 12,652.00万元，报告
日尚有余额25,740.50万元，其中:预付账款15,184.00万元、应收票据5,289.00万元、应收账款5,267.50万元。
3）资产负债表日，本公司全资子公司钦州永盛预付广西南宁台协干商贸有限公司 15,011.00万元，截止报告日尚未交易。
4）2012年 12月 26日，本公司全资子公司钦州永盛与广州博材燃料有限公司签订 300,000吨煤炭购销合同，合同有效期为 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日。截止 2013年 6月 30日，本公司尚有预付该公司购货款余额 64,805,014.00元。截止报告日尚未交货。
桂东电力2013年度股东大会材料5）2013年 1月 18日，本公司全资子公司钦州永盛与广西冠信实业有限公司(原广西冠信实业有限公司)交易形成应收账款12,633,232.79元。截止审计报告日尚未收回。
（2）注册会计师对该事项的专项说明
非标准无保留意见的内容：我们提醒财务报表使用者关注，贵公司资产负债表日存在较大的贸易预付账款及存货，提请投资者关注财务报表附注十所述的预付账款及存货的期后实际交易情况，以及期后交易形成的应收款项收回的及时性情况。本段内容不影响已发表的审计意见。
出具非标意见的依据和理由：贵公司全资子公司钦州永盛石油化工有限公司期末与贸易有关的预付款项及存货余额较大，期后交易及资金流转周转较慢，期后回款的及时性将对贵公司的经营产生一定的影响。因此提醒投资者关注。
上述内容详见大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对广西桂东电力股份有限公司年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明，全文刊登于2014年3月28日上海证券交易所www.sse.com.cn。
（3）公司董事会、监事会和管理层等对该事项的意见
公司董事会、监事会和管理层认为，上述预付款及存货是公司全资子公司钦州永盛公司在贸易经营中产生的，会计师上述强调事项是客观存在的，我们已高度重视并将采取积极措施予以解决，并将把强调事项中涉及的预付账款及存货款项回收情况及时披露。
（4）该事项对上市公司的影响程度
该强调事项段中涉及事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定，但是如果存在部分应收账款未能及时或全额回收，有可能会给公司的生产经营产生一定影响。
（5）消除该事项及其影响的可能性
根据目前掌握的情况分析，公司董事会、监事会和管理层认为，强调事项段中涉及事项均属于钦州永盛公司的正常贸易业务范围，如无特殊情况，应当可以回收款项并消除其影响。
（6）消除该事项及其影响的具体措施
为争取消除该事项，公司将加快提货及货款回笼，并采取以下措施：
1）对合同到期的账款积极催收。
2）对未到期的应收款采取保全措施。
3）今后公司将加强风险控制，努力实施贸易经营监控，强化监督管理。
桂东电力2013年度股东大会材料2、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（即非标准无保留意见审计报告），公司董事会对该事项作出了专项说明。
公司监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告对公司2013年12月31日财务状况及2013年度经营成果给予了客观评价，强调事项中涉及的预付款及存货是公司全资子公司钦州永盛公司在贸易经营中产生的，会计师上述强调事项是客观存在的，公司已高度重视并将采取积极措施予以解决，公司董事会就该会计师事务所出具的审计意见作出了专项说明，如实说明了相关情况，制定了具体解决措施。该强调事项段中涉及事项有可能存在部分应收账款未能及时或全额回收，有可能会给公司的生产经营产生一定影响。该强调事项段中涉及事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定，也不会对公司本报告期财务状况和经营成果造成影响。对该强调事项公司监事会将持续进行关注。
四、利润分配或资本公积金转增预案
1、公司2012年8月8日召开的第五届董事第十次会议及 2012年8月27日召开的公司 2012年第一次临时股东大会审议通过对《公司章程》中有关利润分配政策的内容进行了修改和完善，公司的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例。
2、报告期内，公司实施的利润分配方案执行情况：
（1）根据公司 2012年年度股东大会的决议，公司董事会完成了 2012年度的利润分配：以2012年期末总股本27,592.5万股为基数，向全体股东每10股派现金3.00元（含税）。公司控股股东的现金红利由公司直接发放，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统派发，股权登记日为2013年5月17日，除息日为2013年5月20日，2013年5月24日为现金红利发放日，2012年度利润分配方案已实施完毕。
（2）2013年度利润分配预案：
经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字【2014】第 5-00095号），母公司 2013年度实现净利润为 65,987,585.96元，依照《公司法》和本公司章程的规定，在净利润中提取10%公积金 6,598,758.60元后，加年初未分配利润 21,441,268.45元,2013年度实际可供股东分配的净利润为 80,830,095.81元。根据公
桂东电力2013年度股东大会材料司的实际情况，公司董事会建议本次分配方案为：可供股东分配的利润 80,830,095.81元以2013年期末总股本27,592.5万股为基数，向全体股东每10股派现金2.50元（含税），合计派现 68,981,250.00元，剩余 11,848,845.81元结转下一年度。本次不送红股，也不实施公积金转增股本。
该议案需经公司2013年度股东大会审议通过后实施。
3、报告期内，公司未对现金分红政策进行调整。
五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
（1）电力业务
电力行业是国民经济发展中最重要的基础能源产业，而水电行业作为电力行业中最重要的清洁能源和可再生能源，拥有广阔的发展前景,相对于其他清洁能源而言，水电成本低、技术成熟，是实现2020年15%非化石能源目标的首选能源。“十二五”期间国家加大节能减排力度的政策导向十分明显，水电被提升到优先发展的地位。同时，国家已在着手解决区域发展与配套建设、水电定价等方面的问题，基于政策支持，未来水电行业预期将获得良好的发展。
公司经营的电网是独立经营管理的区域性地方电网，公司供电区域内存在多家供电主体，存在一定的竞争压力。公司将通过协调、平衡与其他供电主体间的关系，以为社会经济发展提供电力保障为目标，妥善解决无序供电问题，最大限度地激发其他供电主体共同协力保证供电区域电力供应稳定、有序、推动社会可持续发展的积极性，实现公司与其他供电主体间共赢的供电格局。
公司地理位置优越，公司电网除覆盖广西东部地区外，辐射广东和湖南临近地区，形成了三省电量互为交换的格局，是全国水利系统地电行业中以 110千伏环网运行、网架覆盖面最宽最完整的区域电网，相对完整的发供电网络保证了公司的收入和利润来源的稳定。目前公司自发电量只能满足供电区域内部分供电需求，随着供电区域内社会经济的发展和用电需求的增加，公司自发电量不足，需要购入大量成本较高的外购电来满足日益增长的用电需求，影响了公司的电力业务经营效益。
（2）电子铝箔业务
随着全球铝电解电容器行业快速发展，以及国家政策大力支持中国电子新材料行业的发展，全球产业格局将向中国转移，中国电子铝箔行业将迎来快速发展期。由于电子铝箔行业集中度较高，技术和资金壁垒长期存在，导致相当一段时间内供应增长有限，
桂东电力2013年度股东大会材料中高端电子铝箔市场需求量将越来越大。目前国内从事电子铝箔业务与公司控股子公司桂东电子有竞争关系的公司有新疆众和、东阳光铝、常铝股份、鲁丰股份等。
（3）其他业务
公司其他业务发展的指导思想是在控制风险的前提下适当发展，期望成为公司主营的有益补充。
2、公司发展战略
公司将继续坚持电力主业不动摇，重点加大公司网架及电源点开发建设，坚持电源、电网、负荷同步发展，同时适当支持非主营业务发展，进一步提升公司的综合竞争力。
发电方面，截止2013年底，公司控制的已经投产发电的水电总装机容量约31万千瓦，其中权益装机容量约 27万千瓦。公司继续挖掘新的电源点，加快建设上程大田水电站，积极寻找收购或兼并周边小水电，进一步扩大发电能力，增强电网供电能力。
供电方面，公司将不断建立和完善一个安全、技术性能可靠、灵活机动和适应三省联网操作的电力网架结构，拓展网架的覆盖范围，增强公司的输电能力，同时大力发展用电负荷，为公司保持供电业务和效益稳定提供支持。
其他业务方面，公司控股子公司桂东电子将进一步提升电子铝箔主要产品的性能，强化产销管理，力争尽快扭亏。全资子公司钦州永盛要强化公司管理，控制风险，在安全稳妥的基础上做好贸易经营。
3、经营计划
公司拟定2014年的经营计划为：计划发电量12.50亿千瓦时，计划售电量 26.57亿千瓦时，计划实现营业收入 36.97亿元，成本费用控制在36.52亿元内，净利润0.44亿元，上述经营计划未包含公司拟在限售期满后出售部分国海证券股票所带来的收入及损益。为实现上述目标，公司需要重点抓好以下方面的工作：
（1）加快电源建设，增强发电能力，在全力推进建设上程大田水电站的同时，积极在公司网架覆盖区，重点围绕市辖区、市周边、湖南永州、道县等方向寻找并收购、兼并可对公司电源点形成有效补充的优质小水电，扩充可供利用的电源点，提高公司自发电能力，进一步缓解目前供电缺口问题。
（2）开源节流并重，挖潜降耗，大力实施低成本战略，加强基本建设、生产经营和服务营销全过程的成本控制，切实降低成本，提高盈利能力。
（3）大力拓展供电市场，加强营销管理和提高服务质量，大力发展稳定高附加值的用户。
桂东电力2013年度股东大会材料（4）加强债务管理，严格控制财务费用支出，通过财务杠杆或其他措施调剂资金减少财务费用。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
根据公司生产经营及未来发展的实际情况，结合现有业务持续赢利的能力，预计 2014年度公司本部和子公司的工程和日常资金周转、到期还贷等资金总需求约达到25亿元左右。公司将根据自身及未来发展的实际情况，研究制定多种渠道的资金筹措计划，积极运用资本经营手段，保证资金供应，降低财务费用支出。
5、可能面对的风险
公司在拟定新年度经营计划和经营目标以及对未来发展进行展望时，依据的假设条件是：公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大调整和改变；
国民经济平稳发展的大环境不会有大的改动；公司所在行业市场环境不会有重大改变，不会发生对公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和不可预见的因素等。公司未来面临的主要风险因素有：
（1）经营风险：公司电力业务主要是水力发电，电源结构单一，发电能力受天气因素影响较大，降雨量不足或来水不均将会对公司水电站的发电量产生不利影响，公司发电量减少或不足则需增加成本较高的外购电量，增加公司购电成本，减少利润。
应对措施：公司将及时掌握水情变化，利用自身电网的优势，做好电网的水资源和电力调度工作，充分用足低成本电，减少成本开支。缺电需要外购电转供时，积极采取措施消化和降低成本，确保公司效益不受大的影响。同时要积极开拓市场，完善网架结构，采取灵活的手段做好经济调度和负荷优化工作，使公司效益最大化。
（2）行业竞争风险：随着电力体制改革的全面深化，电力市场建设将逐步完善，国家将全面推进电价改革，加快发展电力区域市场。公司电网区域内及周边地区存在其它电网和许多小型水电生产企业，会形成与本公司竞争的局面。同时，公司在向外扩展供电时，当地的电力生产企业和电网经营状况对本公司的电力生产和销售会产生一定的影响。
应对措施：利用与周边电网联网的地理优势，增强公司的发供电能力，充分发挥自身的技术、管理优势，利用多年形成的成熟的供电网络，稳定现有用户，积极开拓用电市场，增加供电量，提高竞争力。
3、市场风险：电力行业的盈利能力与国内宏观经济的波动有着较强的相关性，经济总体需求不足或经济循环周期处于低谷时期，将导致国民经济对电力需求的减少，从
桂东电力2013年度股东大会材料而影响公司的电力销售、盈利能力及财务状况。此外，公司控股子公司桂东电子的电子铝箔业务与家电、汽车、节能灯制造等行业密切相关，与国民经济景气度的关联性也非常大。
应对措施：公司将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势的预测，分析经济周期对公司的影响，并针对经济周期的变化，相应调整公司的经营策略。
同时，公司将加强电力需求预测，加大市场营销管理力度，积极调整负荷结构，大力发展稳定高附加值的用户，并充分利用电网结构、管理和成本优势，提高电网供电保障能力，提高供电质量服务水平，保持电网竞争优势；控股子公司桂东电子将根据行业发展状况逐步细化和调整经营策略，坚持自主创新，加强对工艺技术的创新，抓好质量和成本控制，提高抗风险能力。
4、政策风险：水电行业是国家鼓励发展的基础产业之一，国家在产业政策方面给予较大的支持和鼓励，但随着电力工业的进一步发展，电力供应紧张的局面从整体上将趋于缓和，产业政策有进行相应调整的可能。未来国家电力行业政策的实施和变化将可能对公司外部经营环境造成较大影响。
应对措施：公司将加强对国家宏观经济政策与电力工业体制改革政策的研究，针对国家政策变化采取相应措施。
新的一年，在股东和监事的支持和监督下，公司董事会要解放思想，开拓进取，积极探索，破解难题，坚持电源、电网、负荷同步发展，不断加强企业管理，确保公司长期稳定发展。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年4月18日
桂东电力2013年度股东大会材料 2013年度股东
大会议案三
桂东电力 2013年度监事会工作报告
主席莫运忠
各位股东：
受公司监事会的委托，我就2013年度监事会的工作向大家汇报，请予审议。
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，本着对全体股东认真负责地态度，认真履行法律法规所赋予的职责，并列席了各次董事会会议和股东大会，为公司的规范运作和健康发展提供了保障。本年度内，公司监事会共召开了6次会议。
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|-|-|
|召开会议的次数|6|
|监事会会议情况|监事会会议议题|
|第五届监事会第九次会议于2013年3月27日在公司会议室召开，应到会监事5名，实到会监事5名，会议审议并通过了以下议案：|公司 2012 年度报告正文、摘要及审核意见、公司2012年度监事会报告、公司内部控制自我评估报告、公司2012年度社会责任报告、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于2013年度日常关联交易事项的议案、关于对公司董事履职情况的考评报告。|
|第五届监事会第十次会议于2013年4月23日在公司本部会议室召开，应到会监事 5 名，实到会监事5名，会议审议并通过了以下议案：|公司2013年第一季度报告及书面审核意见。|
|第五届监事会第十一次会议于2013年6月26日以通讯表决的方式召开，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事5名，会议审议并通过了以下议案：|公司内部问责制度。|
|第五届监事会第十二次会议于2013年8月16日在公司本部会议室召开，应到会监事 5 名，实到会监事5名，会议审议并通过了以下议案：|关于广西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告、对公司相关责任人给予内部问责的议案。|
|第五届监事会第十三次会议于2013年8月26日在公司本部会议室召开，应到会监事 5 名，实到会监事5名，会议审议并通过了以下议案：|公司2013年度半年度报告、摘要及审核意见、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。|
|第五届监事会第十四次会议于2013年10月25日以通讯表决的方式召开，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事5名，会议审议并通过了以下议案：|公司2013年第三季度报告及书面审核意见。|

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为，在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和
桂东电力2013年度股东大会材料公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已经建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认为：报告期内，公司严格按照各项企业会计制度规范财务管理工作，公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司 2013年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的，说明公司各方面运作是规范的。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会认为，2013年度公司募集资金的实际投入情况符合公司的发展战略，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，公司募集资金的存放与使用均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》等相关规定。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司认购国海证券配股股份、收购丹竹水电站等事宜，能遵循市场公允原则，认购、收购价格合理，体现了公开、公平、公正原则，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为，公司与控股股东广西贺州投资集团有限公司签订的购售电、土地、办公场所、门面租赁、综合服务等方面的关联交易协议事项，均能严格按照董事会及股东大会审议通过的关联交易协议执行，关联交易遵循市场公允原则，关联交易价格公平、合理，往来资金结算及时，交易程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
七、监事会对公司利润实现与经营计划存在较大差异的独立意见
公司 2012年度股东大会审议通过的《2013年度财务预算报告》中，公司计划实现净利润 0.96亿元，公司本年度净利润实际完成情况与经营计划存在较大差异，公司本年度实现净利润 5,474.71万元，比经营计划少42.71%，主要是受公司主营电力业务效益没有达到预期、财务费用较多及控股子公司桂东电子继续出现较大亏损影响所致。
桂东电力2013年度股东大会材料八、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
报告期内，公司监事会审阅了《广西桂东电力股份有限公司内部控制自我评估报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制自我评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
九、监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已制订了《广西桂东电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。报告
期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，经自查，公司未发生内幕信息泄露的情况。
广西桂东电力股份有限公司监事会
2014年4月18日
桂东电力2013年度股东大会材料 2013年度股东
大会议案四
桂东电力 2013年度财务决算报告
及 2014年度财务预算报告
各位股东：
公司2013年度财务决算及2014年度财务预算已编制完毕，现提交给大家，请予审议。
第一部分 2013年度财务决算报告
一、2013年度主要经营计划指标完成情况
2013年度，公司实现财务售电量26.34亿千瓦时，比上年同期24.21亿千瓦时增加8.80%，完成年度计划的95.09%；实现营业收入 22.24亿元，比上年同期的 41.87亿元减少46.88%，完成年度计划的53.13%；净利润 0.55亿元，比上年同期的 0.85亿元减少35.29%，完成年度计划的57.29%；每股收益0.1984元，比2012年的0.3076元减少35.50%。具体各指标见下表：
2013年度利润指标完成情况表
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项 目|母公司|合并|
|一、营业收入|107,661.93|222,370.41|
|减：营业成本|88,945.39|177,947.61|
|营业税金及附加|627.04|1,613.80|
|销售费用|73.74|1,807.29|
|管理费用|4,711.08|14,926.13|
|财务费用|9,234.93|20,452.94|
|资产减值损失|0.69|-1,186.49|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,918.39|537.03|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-437.34|-130.41|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,987.46|7,346.15|
|加：营业外收入|659.09|3,172.60|
|减：营业外支出|303.11|476.81|
|其中：非流动资产处置净损失|1.98|7.52|

桂东电力2013年度股东大会材料三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,343.43 10,041.95
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|-|-|-|
|减：所得税费用|744.67|3,096.57|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,598.76|6,945.38|
|归属于母公司所有者的净利润||5,474.71|
|少数股东损益||1,470.66|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)||0.1984|
|（二）稀释每股收益(元/股)||0.1984|

二、2013年主要财务状况
2013年年末，公司资产总额为82.17亿元，比上年期末的74.37亿元增长10.49%；
净资产 32.86亿元，比上年期末的 31.12亿元增长5.59%；负债 45.37亿元，比上年期末的39.93亿元增长13.62%。
2013年年末，公司流动比率为0.76，比 2012年的 0.99减少23.23%；速动比率为0.42，比2012年的0.65减少35.38%；资产负债率为55.21%，比2012年的53.69%增加了1.52%。
三、2013年度发供电设备大修技改情况
2013年度发供电设备大修技改计划安排资金 6,400万元（含控股子公司），实际开支1,500万元。
第二部分公司2014年度财务预算报告
根据公司的发展规划结合公司实际情况及各投资项目的进展状况，编制 2014年度公司生产经营计划，并以此为基础，制订公司2014年度的财务预算方案：
一、2014年生产经营计划目标
计划发电量 12.50亿千瓦时，比 2013年实际发电量 14.59亿千瓦时减少14.15%；
计划财务售电量 26.57亿千瓦时，比 2013年的 26.34亿千瓦时增长0.87%；营业收入 36.97亿元，比2013年22.32亿元增加65.64%；总成本费用36.52亿元，比2013年的 21.56亿元增加69.39%；净利润（合并报表后）计划 0.44亿元，比 2013年的 0.55亿元减少20.00%；每股收益0.1596元，比2013年的0.1984元减少19.56%。以上计划目标未包括公司拟在限售期满后出售部分国海证券股票带来的收入及损益。
具体计划指标如下表：
2014年度利润指标计划情况表
单位：人民币万元
桂东电力2013年度股东大会材料
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|-|-|-|
|项目|母公司|合并|
|一、营业收入|111,068.92|369,670.28|
|减： 营业成本|93,197.57|325,117.02|
|营业税金及附加|589.82|1,383.13|
|销售费用|34.35|1,173.00|
|管理费用|4,787.19|14,211.37|
|财务费用|12,872.99|23,347.95|
|资产减值损失||-72.90|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,857.20|253.45|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,444.21|4,764.15|
|加：营业外收入|2,981.78|3,592.78|
|减：营业外支出|751.14|791.14|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,674.84|7,565.79|
|减：所得税费用|271.82|2,275.21|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,403.03|5,290.58|
|其中：归属于母公司所有者的净利润||4,403.03|
|少数股东损益||887.55|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)||0.1596|
|（二）稀释每股收益(元/股)||0.1596|

二、2014年资金计划
1、根据公司生产经营及项目投资的实际情况，结合现有业务持续赢利的能力，预计 2014年度公司本部和子公司的工程及日常资金周转、到期还贷等资金总需求约为 25亿元左右。公司将根据自身及未来发展的实际情况，研究制定多种渠道的资金筹措计划，积极运用资本经营手段，保证资金供应，不断降低财务费用支出。
2、2014年公司及各子公司大修技改计划安排资金约4,200万元。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年4月18日
桂东电力2013年度股东大会材料 2013年度股东
大会议案五
桂东电力 2013年度利润分配预案
各位股东：
经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字【2014】第5-00095号），母公司2013年度实现净利润为65,987,585.96元，依照《公司法》和本公司章程的规定，在净利润中提取10%公积金 6,598,758.60元后，加年初未分配利润 21,441,268.45元,2013年度实际可供股东分配的净利润为 80,830,095.81元。根据公司的实际情况，公司董事会建议本次分配方案为：可供股东分配的利润 80,830,095.81元以2013年期末总股本27,592.5万股为基数，向全体股东每10股派现金2.50元（含税），合计派现68,981,250.00元，剩余11,848,845.81元结转下一年度。本次不送红股，也不实施公积金转增股本。
公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司2013年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的 2013年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者和全体股东的合法权益。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
请予审议。
广西桂东电力股份有限公司董事会 2014年4月18日
桂东电力2013年度股东大会材料 2013年度股东
大会议案六
关于聘请 2014年度会计师事务所及其报酬的议案
各位股东：
根据证券监管部门的有关规定，公司必须每年聘任一次为公司进行财务审计的会计师事务所。公司董事会审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2013年度各项审计工作工程中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正。因此，建议公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务报告的审计机构，聘期从2014年4月至 2015年 4月。经协商，公司拟支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度会计报表审计费用为 35万元（不包括子公司支付的审计费用，公司负责审计期间会计师的差旅费），如发生除2014年度会计报表审计以外的其它会计审计、会计咨询等相关业务，则其报酬另行约定。
公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就续聘会计师事务所议案发表独立意见如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2013年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度审计任务，公司向其支付的审计费用合理，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
请予审议。
广西桂东电力股份有限公司董事会2014年4月18日
桂东电力2013年度股东大会材料 2013年度股东
大会议案七
关于聘请 2014年度公司内部控制审计机构及其报酬的议案各位股东：
根据证券监管部门的有关规定，公司必须每年聘任一次为公司进行内控审计的会计师事务所。公司董事会审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2013年度内控审计工作工程中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正。因此，建议公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度内部控制的审计机构，聘期从2014年4月至 2015年 4月。经协商，公司拟支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度内部控制审计费用为35万元（公司负责审计期间会计师的差旅费）。
公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就聘请公司2014年度内部控制审计机构发表独立意见如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，该所具有丰富的执业经验，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，公司向其支付的审计费用合理，同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
请予审议。
广西桂东电力股份有限公司董事会2014年4月18日
桂东电力2013年度股东大会材料 2013年度股东
大会议案八
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
为进一步完善公司利润分配政策，明确现金分红事项，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的要求，公司拟对《公司章程》分红机制部分条款进行修改，具体修改内容如下：
（一）《公司章程》原条款第一百五十四条第二款（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；公司在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，公司可以进行中期利润分配。
修改为“（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；公司在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式。符合利润分配条件时，公司可以进行中期利润分配。”
（二）在《公司章程》原条款第一百五十四条第二款（九）后新增一项“（十）在满足现金分红条件下，公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”
（三）《公司章程》原条款第一百五十五条（一）公司利润分配政策和利润分配方案应由公司董事会制订，并经监事会审议通过后提交公司股东大会批准。公司应切实保
桂东电力2013年度股东大会材料障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会的投票权。
修改为“（一）公司利润分配政策和利润分配方案应由公司董事会制订，独立董事应当发表明确意见，并经监事会审议通过后提交公司股东大会批准。公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会的投票权。”
（四）《公司章程》原条款第一百五十五条（五）公司应在年度报告、半年度报告
中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，公司召开股东大会依法应当采取现场方式，同时提供网络投票方式。独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
修改为“（五）公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况，并在年度报告中对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
若年度盈利但未提出现金利润分配或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，董事会会议的审议和表决情况，公司召开股东大会依法应当采取现场方式，同时提供网络投票方式。独立董事应对此发表独立意见并公开披露。”
（五）《公司章程》原条款第一百五十五条（六）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、本
桂东电力2013年度股东大会材料章程的有关规定，公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
修改为“（六）如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身生产经营状况或外部经营环境发生重大变化、公司现有利润分配政策将影响公司可持续经营的，或依据公司生产经营情况、投资规划和长期发展确实需要调整公司利润分配政策的，公司应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、本章程的有关规定。公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明调整理由，形成书面论证报告并经2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。公司应当在发出股东大会通知时公告独立董事意见，股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。公司应当通过现场、电话、公司网站及交易所互动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。”
请予审议。
广西桂东电力股份有限公司董事会 2014年4月18日
桂东电力2013年度股东大会材料 2013年度股东
大会议案九
关于增选公司董事的议案
各位股东：
公司董事会根据股东单位及董事会提名委员会的提名、审核，拟增选秦敏先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。
公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就董事候选人发表独立意见如下：
1、董事候选人秦敏先生的任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
2、本次董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经了解，本次董事候选人秦敏先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职务的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司股东大会审议选举。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年4月18日
附件：董事候选人简历
秦敏先生，男，44岁，经济学学士，在职研究生，曾任广西壮族自治区人民政府办公厅金融办主任科员，自治区金融办资本市场处副处长，证券期货处处长，银行处处长兼小额贷款公司监管处处长，银行保险处处长，现任广西贺州投资集团有限公司副董事长、党委副书记。
目前秦敏先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
桂东电力2013年度股东大会材料 2013年度股东
大会议案十
关于拟在限售期满后出售部分国海证券股票的议案
各位股东：
现将公司拟在限售期满后出售部分国海证券股票的相关事宜向大家报告。
一、交易概述
公司目前持有国海证券（深圳证券交易所主板上市，股票代码000750）限售股股票 257,265,723股，占国海证券总股本 2,310,361,315股的11.14%，该限售股票 2014年 8月9日可上市流通。根据公司的经营及资金需求情况，公司拟提请股东大会授权公司总裁在公司持有的国海证券股票可流通之日（2014年8月9日）起一年内通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售国海证券不超过1亿股股票（不超过国海证券总股本的5%）。
公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
公司出售国海证券部分股票有利于公司锁定部分已得投资收益，减轻公司资金和成本压力，符合公司长远发展目标，相关决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在内幕交易。同意公司在限售期满后一年内出售部分国海证券股票，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
本次出售部分国海证券股票事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方当事人情况介绍
公司本次出售部分国海证券股票将通过证券交易系统在二级市场竞价或通过大宗交易或二者相结合方式进行，交易方为二级市场或大宗交易投资者。
三、交易标的基本情况
（一）国海证券基本情况
国海证券股份有限公司目前注册资本2,310,361,315元，法定代表人张雅锋，主营业务为证券业务。截止目前，公司持有国海证券股票数量为 257,265,723股，占国海证
桂东电力2013年度股东大会材料券总股本 2,310,361,315元的11.14%，为有限售条件的流通股，至 2014年 8月 9日可上市流通。公司所持国海证券股票权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）本次出售部分国海证券股票的基本情况
1、出售数量：本次公司拟出售国海证券股票的数量为不超过国海证券总股本的5%，即不超过1亿股。
2、出售价格及方式：公司本次出售部分国海证券股票的价格将不低于国海证券的每股净资产，并按照国海证券股票二级市场价格确定，出售方式可通过证券交易系统自行在二级市场竞价或通过大宗交易（不低于国海证券股票当天交易的加权平均价格）或二者相结合方式进行。
3、出售时间：本次出售部分国海证券股票事宜需经公司股东大会审议通过，自公司持有国海证券股票可流通之日（2014年8月9日）起12个月内有效。
4、本次出售部分国海证券股票事宜完成后，公司持有国海证券股票不低于1.57亿股，约占国海证券总股本的6%以上。
四、出售部分国海证券股票的目的和对公司的影响
1、公司持有的 257,265,723股国海证券股票已累计投入资金 496,927,702元，使得公司目前面临较大的资金和成本压力。本次出售部分国海证券股票所获得的资金将用于偿还银行贷款或补充流动资金，减轻公司资金压力。
2、本次如能够按计划出售部分国海证券股票将对公司2014年度、2015年度的经营业绩及财务状况产生较大影响，但存在重大的不确定性，请投资者注意投资风险。公司将及时披露本次出售部分国海证券股票的进展情况。
请予审议。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年4月18日
桂东电力2013年度股东大会材料 2013年度股东
大会议案十一
关于为子公司提供担保的议案
各位股东：
现将公司拟为控股子公司桂东电子、全资子公司钦州永盛向有关金融机构借款提供担保的相关事宜向大家报告。
一、担保情况概述
1、桂东电子为公司的控股子公司，目前公司合并持有桂东电子78.173%股权（含公司控股子公司桂能电力的持股比例）。为更好地开展电子铝箔生产销售及后续扩建工作，根据桂东电子 2014年度的生产经营规划，桂东电子拟向有关金融机构申请贷款。为支持控股子公司桂东电子发展，公司拟为桂东电子向有关金融机构申请贷款提供不超过 30,000万元人民币（含已担保部分）的连带责任担保，并按年担保额实际发生额的1.5%向桂东电子收取担保费。
2、钦州永盛为公司的全资子公司。为了更好地开展石油煤炭以及其它化工产品的采购及销售业务，根据钦州永盛 2014年度的经营规划，钦州永盛拟向有关金融机构申请授信额度。为支持全资子公司钦州永盛发展，公司拟为钦州永盛向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 30,000万元人民币（含已担保部分）的连带责任担保，并按年担保额实际发生额的1.5%向钦州永盛收取担保费。
上述担保额度合计不超过60,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产的50%。
由于钦州永盛的资产负债率超过了70%，因此本次为子公司担保事宜需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）桂东电子基本情况
1、公司名称：广西贺州市桂东电子科技有限责任公司
成立日期：2002年3月12日
法定代表人：杨小飞
注册资本:人民币壹亿肆仟伍佰万元
住所：贺州市江北东路39号
桂东电力2013年度股东大会材料经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；道路普通货物运输。
具体股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|桂东电子股东|持股数量（万股）|占注册资本（1.45亿）|
|广西桂东电力股份有限公司|7335.168|元）50比.5例87（% %）|
|广西桂能电力有限责任公司|4000|27.586%|
|宋洪洲(自然人)|687.416|4.741%|
|杨小飞(自然人)|592. 416|4.0 86%|
|广西莱德投资有限公司|700|4.828%|
|上海睿赋国际贸易有限公司|585|4.034%|
|贺州优诚投资管理有限公司|400|2.759%|
|广州德胜超硬材料有限公司|200|1.379%|
|合计|14500|100%|

2、被担保人桂东电子最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2014]第 5-00093号），截止 2013年 12月 31日，桂东电子总资产 61,009.13万元人民币，净资产 20,095.53万元人民币，负债总额 40,913.60万元人民币，资产负债率67.06%，主营业务收入 28,352.80万元人民币，净利润-4,884.64万元人民币。
（二）钦州永盛基本情况
1、公司名称：钦州永盛石油化工有限公司
成立日期：1995年06月14日
注册资本:人民币伍仟万元
住所：钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩三单元1505房
经营范围：柴油、汽油、煤油的批发；建筑材料、机电产品（除汽车）、石油化工产品、汽车配件的购销；矿产品销售；货物进出品；煤炭批发经营。
公司持股比例：100%。
2、被担保人钦州永盛最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2014]第 5-00094号），截止2013年12月31日，钦州永盛总资产82,662.86万元人民币，净资产3,866.26万元人民币，负债总额 78,796.60万元人民币，资产负债率95.32%，2013年度实现营业收
入73,004.35万元人民币，净利润-1,037.22万元人民币。
三、担保事项说明
桂东电力2013年度股东大会材料1、担保性质：保证担保
2、本次担保是否有反担保：无
3、担保费：公司按年担保额实际发生额的1.5%分别向桂东电子、钦州永盛收取担保费，担保费按月计算，每年度末一次性支付
4、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
5、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，公司本次担保事项须提交公司 2013年度股东大会审议。
6、有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
违约责任：合同生效后，协议双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
五、董事会意见
公司董事会认为公司为子公司向金融机构借款提供保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于子公司拓宽融资渠道，顺利开展生产及销售业务。同时，桂东电子及钦州永盛作为公司的控股子公司和全资子公司，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
六、独立董事意见
本次公司为子公司提供担保事宜有利于子公司更好地开展生产及销售业务，符合公司长远发展目标。上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 36,996.86万元，约占公司经
桂东电力2013年度股东大会材料审计的 2013年度合并会计报表净资产的11.26%，全部为对公司控股子公司、全资子公司的担保。其中为控股子公司桂东电子提供人民币 23,154万元担保，为全资子公司钦州永盛提供人民币 13,842.86万元担保,公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
请予审议。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年4月18日
桂东电力2013年度股东大会材料 2013年度股东
大会议案十二
关于为子公司提供资金支持的议案
各位股东：
现将公司拟向子公司提供资金支持的相关事宜向大家报告。
一、为子公司提供资金支持概述
1、提供资金支持的对象及金额：为了支持公司全资及控股子公司的发展，满足其生产经营需要，公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过8亿元的资金支持额度。
2、提供资金支持的用途及使用方式：公司向子公司提供的资金支持主要用于子公司的生产经营资金周转、项目建设和银行借款置换等，在上述额度内发生的具体资金支持情况，公司董事会拟提请股东大会授权公司总裁根据子公司实际需求情况批准提供。
上述拟提供的资金支持额度可循环使用，即提供资金支持后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。
3、提供资金支持期限：自公司股东大会审议通过之日起一年，公司将根据实际金额及时间，按银行同期贷款利率收取资金占用费。
4、资金来源：公司自有资金。
5、本次接受公司资金支持的子公司均为公司全资子公司或控股子公司，不构成关联交易。
6、本次为子公司提供资金支持事宜需提交公司股东大会审议通过。
二、董事会意见
公司为子公司提供资金支持，是为了支持其业务发展，解决其经营所需资金，并能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本，对子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。公司各子公司生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力,不会损害公司和公司中小股东的利益，上述款项的回收不存在重大风险。
三、独立董事意见
公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就为子公司
桂东电力2013年度股东大会材料提供资金支持事项发表独立意见如下：
公司向子公司提供临时资金支持是公司子公司生产经营和发展的客观需要。本次公司向子公司提供临时资金支持，决策程序合法、有效，资金占用费按银行同期贷款利率收取，定价公允，没有损害全体股东的利益，同意公司向子公司提供临时资金支持，并同意提交公司股东大会审议。
请予审议。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年4月18日
桂东电力2013年度股东大会材料 2013年度股东
大会议案十三
关于 2014年度日常关联交易事项的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司董事会应将下一年度将发生的日常关联交易进行合理预计并提交公司股东大会审议，现将有关情况报告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次关联交易关联董事需回避表决；
2、公司独立董事在事前对公司2014年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表独立意见：广西桂东电力股份有限公司 2014年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司 2014年度的日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。
3、公司审计委员会在事前对公司2014年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表独立意见：公司 2014年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2014年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。
4、上述关联交易还需要获得本公司2013年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等划分|关联人|2013 年 预计金额|2013 年实际 发 生 金|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|

桂东电力2013年度股东大会材料
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||（万元）|额（万元）||
|采购商品|采购煤炭|广西贺州市桂东燃料有限公司|未预计|324.78|其中部分为履行上年合同，此后没有签订新的采购合同。|
|销售商品|销售电力|广西贺州投资集团有限公司梧州大酒店|200.00|142.60||
||销售电力|广西吉光电子科技股份有限公司|95.00|116.14||
||销售化成箔|广西吉光电子科技股份有限公司|2000.00|1621.68||
|其他关联交易|土地租赁|广西贺州投资集团有限公司|36.00|27.00||
||办公场所租赁|广西贺州投资集团有限公司|54.65|54.65||
||门面租赁|广西贺州投资集团有限公司|12.00|12.00||
||生产及办公场所租赁|贺州市八步水利电业有限责任公司|107.088|71.05||
||支付担保费|广西贺州投资集团有限公司|400.00|297.89||
|注：以上金额均为含税数。||||||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（2014年度）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等划分|关联人|本次预计金额（万元）|占同类业务比例|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额（万元）|占同类业务比例|
|采购商品|采购煤炭|广西贺州桂东燃料有限公司|1300|100%|0|324.78|100%|
|销售商品|销售电力|广西贺州投资集团有限公司梧州大酒店|200|0.15%|15.86|142.60|0.12%|
||销售电力|广西吉光电子科技股份有限公司|150|0.11%|14.90|116.14|0.10%|
||销售化成箔|广西吉光电子科技股份有限公司|3000|5.8%|218.10|1621.68|5.74%|
|其他关联交易|土地租赁|广西贺州投资集团有限公司|36|100%|9.00|27.00|100%|
||办公场所租赁|广西贺州投资集团有限公司|54.65|100%|0|54.65|100%|
||门面租赁|广西贺州投资集团有限公司|12.00|100%|0|12|100%|
||生产及办公场所租赁|贺州市八步水利电业有限责任公司|107.088|100%|0|71.05|100%|
||支付担保费|广西贺州投资集团有限公司|400|100%|15.00|297.89|100%|
|合计||||—|274.24|2667.79|—|
|注：以上金额均为含税数。||||||||

二、关联方介绍和关联关系
1、广西贺州投资集团有限公司
广西贺州投资集团有限公司前身为贺州市电业公司。2010年6月，经贺州市人民政
府批准及贺州市国资委批复同意，贺州市电业公司已经由原来的全民所有制性质企业改
桂东电力2013年度股东大会材料为有限责任制性质的企业，“贺州市电业公司”名称变更为“广西贺州投资集团有限公司”，并已在贺州市工商局办理完成相关工商变更登记手续。
广西贺州投资集团有限公司的工商注册号451100000001645，住所贺州市建设中路 89号，法定代表人宋洪洲，注册资本 20,000万元，公司类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品投资开发，房地产开发，房屋出租、金融、证券、旅游及酒店投资经营，工业园区开发建设，能源贸易。
广西贺州投资集团有限公司为本公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形。
广西贺州投资集团有限公司生产经营情况及财务状况良好，该公司向本公司支付的款项形成坏帐的可能性极小。预计 2014年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为702.65万元。
2、贺州市八步水利电业有限责任公司
贺州市八步水利电业有限责任公司成立于2003年12月，在贺州市工商行政管理局注册，工商注册号：4524021000629，住所：贺州市平安西路12号，法定代表人：叶万毕，注册资本：1亿元，经营范围为趸购、直供、零售电力，火力、水力发电等。
贺州市八步水利电业有限责任公司为公司控股股东广西贺州投资集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二项规定的情形。
贺州市八步水利电业有限责任公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2014年本公司各子公司与该公司的关联交易总额大约为107.088万元。
3、广西吉光电子科技股份有限公司
广西吉光电子科技股份有限公司成立于2006年10月，在贺州市工商行政管理局注册，工商注册号：451100000005568，住所：广西贺州市平安东路，法定代表人宋洪洲，注册资本5500万元，经营范围为铝电解电容器及相关材料生产、销售等。
广西吉光电子科技股份有限公司为公司控股股东广西贺州投资集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。
广西吉光电子科技股份有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2014年本公司控股子公司桂源公司、桂东电子与该公司的关联交易总额大约为 3,150万元。
4、广西贺州市桂东燃料有限公司
桂东电力2013年度股东大会材料广西贺州市桂东燃料有限公司成立于2002年9月，在贺州市工商行政管理局注册，工商注册号：451100200002255，住所：贺州市平安西路12号，法人代表：丁波，注册资本：1300万元，经营范围：对外贸易，预包装食品零售、酒类零售；煤炭零售经营，建材、五金、土特产、日用百货、化工产品。
广西贺州市桂东燃料有限公司为公司控股股东广西贺州投资集团有限公司全资子公司梧州大酒店的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二项规定的情形。广西贺州市桂东燃料有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计2014年本公司控股子公司桂东电子与该公司的关联交易总额大约为1,300万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、与广西贺州投资集团有限公司签订的《关于重新调整土地租金的协议》：
（1）交易价格：30,000元/月，合计360,000元/年。
（2）付款安排和结算方式：租金每季度支付一次，于前一个季度结束前十五日内缴付。
（3）协议签署日期：2012年3月26日。
（4）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章并经本公司股东大会通过后生效。
2、与广西贺州投资集团有限公司签订的《办公场所租赁协议》：
（1）交易价格：年租金人民币95,415.84元整（每月3元/平方米）。
（2）付款安排和结算方式：每年以转账方式交纳租金，按年结算。
（3）协议签署日期：2012年3月26日。
（4）协议有效期：10年。
（5）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章并经本公司股东大会通过后生效。
3、与广西贺州投资集团有限公司签订的《门面租赁协议》：
（1）交易价格：年租金人民币120,000元整。
（2）付款安排和结算方式：每年以转账方式交纳租金，按年结算。
（3）协议签署日期：2012年3月26日。
（4）协议有效期：10年。
（5）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章并经本公司股东大会通过后生效。
4、与广西贺州投资集团有限公司签订的《办公场所租赁协议》：
（1）交易价格：年租金人民币451,084.68元整。
（2）付款安排和结算方式：按年结算。
桂东电力2013年度股东大会材料（3）协议签署日期：2013年4月22日
（4）协议有效期：10年。
（5）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章并经本公司股东大会通过后生效。
5、公司各子公司与贺投集团全资子公司八水公司签订的《租赁协议》：
（1）交易价格：租金合计为1,070,880元/年，由公司各子公司（实际承租方）分别向八水公司支付，其中民丰实业148,680元/年、桂江电力167,400元/年、桂能电力 334,800元/年、桂源公司420,000元/年。
（2）付款安排和结算方式：半年结算一次。
（3）协议签署日期：2011年6月28日。
（4）租赁期限：3年。
（5）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章并经本公司股东大会通过后生效。
6、公司及子公司与贺投集团签订的《关于支付担保费的协议》：
（1）交易价格：按担保额实际发生额的1.5%/年支付，2013年预计发生金额约为 400万元。
（2）付款安排和结算方式：由被担保人公司或控股子公司分别每半年度支付一次担保费，解除担保时，担保费按照实际担保时间同比例支付。
（3）协议签署日期：2012年10月11日。
（4）生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章并经本公司股东大会通过后生效。
7、公司向广西贺州投资集团有限公司梧州大酒店销售电力，按照物价部门核定的电价收取电费。
8、公司控股子公司桂源公司向广西吉光电子科技股份有限公司销售电力，按照物价部门核定的电价收取电费。
9、公司控股子公司桂东电子向广西吉光电子科技股份有限公司销售化成箔，以实际到货日所属月份双方确定的单价结算。
10、公司控股子公司桂东电子向广西贺州市桂东燃料有限公司购买煤炭，按照市场价格以货币资金结算。
本公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
桂东电力2013年度股东大会材料1、本公司向关联方广西贺州投资集团有限公司梧州大酒店销售电力，为开拓电力市场，增加供电量，是必要补充的正常生产经营活动。本公司将长期向其销售电力，售电量将视关联方的需求量及市场供求状况而定。
2、本公司向关联方广西贺州投资集团有限公司租赁土地及办公场所，目的为充分利用双方各自拥有的资源和优势为双方各自的生产经营服务，通过有效协作，实现优势互补和资源合理配置，降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将长期存在。
3、本公司及各子公司向关联方广西贺州投资集团有限公司支付担保费，是由于关联方为公司及控股子公司提供担保，承担到期还款付息的连带责任担保。依据公平原则，公司及各子公司向控股股东支付担保费。该关联交易的目的是为了保证公司及控股子公司银行融资的顺利实施。此类关联交易将在一定时期内存在。
4、本公司各子公司向关联方贺州市八步水利电业有限责任公司租赁生产及办公场所，目的是充分利用对方的资源和优势为公司各子公司的生产经营服务，通过有效协作，实现优势互补和资源合理配置，降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将在一定时期内存在。
5、本公司控股子公司桂源公司向关联方广西吉光电子科技股份有限公司销售电力，为开拓电力市场，增加供电量，是必要补充的正常生产经营活动。本公司将长期向其销售电力，售电量将视关联方的需求量及市场供求状况而定。
6、本公司控股子公司桂东电子向关联方广西吉光电子科技股份有限公司销售化成箔，为桂东电子开拓销售市场，增加销售量，是正常的生产经营活动。桂东电子将长期向其销售化成箔，销售量视关联方的需求量及市场供求状况而定。
7、本公司控股子公司桂东电子向关联方广西贺州市桂东燃料有限公司采购煤炭，是因为桂东电子生产时锅炉燃烧需要采购煤炭，桂东电子采购的煤炭量小批次多，而桂东电子的生产车间和桂东燃料公司均在贺州市内，桂东电子向桂东燃料采购煤炭方便双方交易，降低采购成本，是正常的生产经营活动。桂东电子将长期向其购买煤炭，购买量视桂东电子的需求量及市场供求状况而定。
上述关联交易是交易双方的正常和必要的市场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形。本公司相对与控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对本公司的独立性构成影响。2013年度本公司销售关联交易总额为营业收入的0.85%，采购关联交易总额为本公司 2013年度采购总
桂东电力2013年度股东大会材料额的0.18%，因此不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。
请予审议。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年4月18日
桂东电力2013年度股东大会材料 2013年度股东
大会议案十四
关于向有关金融机构申请不超过 25亿元贷款授信额度的议案各位股东：
由于项目建设和生产经营等需要，公司及子公司将自股东大会审议通过之日起一年内向有关金融机构申请不超过 25亿元人民币贷款授信额度，作为公司及子公司项目建设和日常生产经营资金周转，并授权公司财务部门向有关金融机构办理有关贷款手续，根据公司的资金需求情况分批次向金融机构借款。
请予审议。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年4月18日