兄弟科技股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱志达、主管会计工作负责人钱晓峰及会计机构负责人(会计主管人员)钱晓峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,167,154,772.48||1,137,608,908.09||2.60%||
|归属于上市公司股东的净资产|812,093,327.22||785,096,140.25||3.44%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|212,925,237.26|8.00%||589,046,168.78||0.96%|
|归属于上市公司股东的净利润|14,148,524.54|||26,813,209.57|||
|||64.46%||||274.60%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||14,800,953.71|65.23%||28,183,483.32||23.11%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||69,413,201.28|||
||--|--||||-11.84%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.07|75.00%||0.13||333.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|75.00%||0.13||333.33%|
|加权平均净资产收益率|1.76%|0.64%||3.36%||2.43%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,015,982.16||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,852,700.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,546.06||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-3,715,293.40||
|减：所得税影响额|520,116.01||
|少数股东权益影响额（税后）|975,128.24||
|合计|-1,370,273.75|--|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||9,419|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|钱志达|境内自然人|32.65%|69,680,000|52,260,000|||
|钱志明|境内自然人|31.36%|66,932,000|50,199,000|||
|海宁万昌投资有限公司|境内非国有法人|6.14%|13,098,000|0|||
|王琛|境内自然人|0.56%|1,202,902|0|||
|李健平|境内自然人|0.49%|1,040,000|840,000|||
|周中平|境内自然人|0.45%|955,000|825,000|||
|中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金|国有法人|0.41%|872,999|0|||
|梁宁远|境内自然人|0.41%|865,878|0|||
|华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部|国有法人|0.38%|818,637|0|||
|中信信托有限责任公司－建苏713|境内非国有法人|0.36%|760,896|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|钱志达||17,420,000|||人民币普通股|17,420,000|
|钱志明||16,733,000|||人民币普通股|16,733,000|
|海宁万昌投资有限公司||13,098,000|||人民币普通股|13,098,000|
|王琛||1,202,902|||人民币普通股|1,202,902|
|中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金||872,999|||||
||||||人民币普通股|872,999|
|梁宁远||865,878|||人民币普通股|865,878|

|||||
|-|-|-|-|
|华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部|818,637|||
|||人民币普通股|818,637|
|中信信托有限责任公司－建苏713|760,896|人民币普通股|760,896|
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金|650,400|||
|||人民币普通股|650,400|
|中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）|600,000|||
|||人民币普通股|600,000|
||前 10 名股东中，本公司的控股股东钱志达、钱志明及海宁万昌投资有限公司法定代|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||表人存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致|||
|明||||
||行动人。|||
||1、公司股东王琛通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票|||
|前10名无限售条件普通股股东参与|1,202,902股；2、公司股东华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银|||
|融资融券业务股东情况说明（如有）|行部通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 818,637|||
||股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数（元）|期初数（元）|变动幅度(%)|变动原因说明|
|预付款项|13,812,254.25|7,111,071.85|94.24|主要系本期预付设备款及进口采购预付款增加所致。|
|在建工程|771,793.88|46,710,779.93|-98.35|主要系公司在建工程完工转入固定资产所致。|
|其他流动资产|826,171.30|3,111,955.40|-73.45|主要系公司增值税留抵税款减少所致。|
|应付职工薪酬|4,420,630.46|8,430,470.47|-47.56|主要系13年底计提的年终奖已发放所致。|
|应交税费|9,878,631.56|2,784,556.18|254.77|主要系本期应交所得税增加所致。|
|外币报表折算差额|-115,006.01|-298,983.41|61.53|主要系公司持有美元及人民币对美元的汇率波动减小影响所致。|
|利润表项目|本期数（元）|上年同期数（元）|变动幅度(%)|变动原因说明|
|管理费用|48,632,122.93|37,028,243.66|31.34|主要系技术研发投入增加导致。|
|财务费用|-1,497,763.49|21,108,607.93|-107.10|主要系减少银行贷款利息支出及增加委托贷款利息收入所致。|
|营业外收入|5,741,508.36|2,237,388.89|156.62|主要系本期公司收到的政府补助增加所致。|
|营业外支出|2,088,173.92|1,094,836.97|90.73|主要系本期公司固定资产清理增加所致。|
|所得税费用|5,619,248.95|7,376.64|76,076.27|主要系本期利润增加所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、未决仲裁
2014年1月13日，公司收到嘉兴仲裁委员会作出的（2013）嘉仲字第078号《嘉兴仲裁委员会裁决书》。
2014年1月24日、2014年3月11日，公司先后收到嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简称“中华化工”）股东朱贵法等11人向嘉兴市中级人民法院提交的《撤销仲裁裁决申请书》。
2014年5月31日，嘉兴市中级人民法院驳回朱贵法等11人的撤销申请。
2014年6月9日，公司向嘉兴市中级人民法院递交了《申请执行书》，申请执行（2013）嘉仲字第078号《嘉兴仲裁委员会裁决书》。
2014年7月2日，公司收到中华化工股东朱贵法等七人向嘉兴市中级人民法院提出的《不予执行仲裁裁决申请书》。
目前，此案尚在审理过程中，且仲裁的执行情况可能对公司2014年度的经营业绩产生影响。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|嘉兴仲裁委作出（2013）嘉仲字第078号《嘉兴仲裁委员会裁决书》||《关于就受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权纠|
||2014年01月14日||
|||纷仲裁裁决的公告》|
|中华化工股东朱贵法等11人向嘉兴市中级人|2014年01月25日|《关于朱贵法等七人申请撤销仲裁裁决的公告》|

||||
|-|-|-|
|民法院提交《撤销仲裁裁决申请书》|2014年03月13日|《关于丁建胜等四人申请撤销仲裁裁决的公告》|
|嘉兴市中级人民法院驳回朱贵法等11人的撤裁申请||《关于嘉兴市中级人民法院驳回朱贵法等11人“撤销|
||2014年06月03日||
|||仲裁裁决申请”的公告》|
|公司向嘉兴市中级人民法院递交《申请执行书》||《关于向嘉兴市中级人民法院申请执行（2013）嘉仲|
||2014年06月10日||
|||字第078号裁决书的公告》|
|朱贵法等七人申请不予执行仲裁裁决|2014年07月04日|《关于朱贵法等七人申请不予执行仲裁裁决的公告》|

2、会计准则变动
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。公司已按此准则进行列报，本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
其余会计准则的变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量均未产生影响。后续会计准则的变更如对公司产生影响，公司将按照相关规定及时予以披露、调整。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||一、担任公司董事、监事或高||||
|||级管理人员的股东均承诺：除||||
|||前述锁定期外，在其任职期间||||
|||每年转让的股份不超过其所持||||
|||有公司股份总数的百分之二十||||
||一、董事、监事、|五；离职后半年内，不转让其||||
||高级管理人员；二、|所持有的公司股份；申报离任||一、离职后半年||
||实际控制人、实际|六个月后的十二个月内通过证||内及申报离任||
|首次公开发行或再融|||2011年03月10|||
||控制人的一致行动|券交易所挂牌交易出售发行人||六个月后的十|严格履行承诺。|
|资时所作承诺|||日|||
||人以及全体董事、|股票数量占其所持有发行人股||二个月内；二、||
||监事、高级管理人|票总数的比例不超过 50%。承||长期有效。||
||员。|诺期限届满后，上述股份可以||||
|||上市流通和转让；二、公司实||||
|||际控制人、实际控制人的一致||||
|||行动人以及全体董事、监事、||||
|||高级管理人员出具了关于避免||||
|||同业竞争的《承诺函》、《关于||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||避免和规范关联交易的承诺||||
|||函》。||||
|||所持兄弟科技的股份原锁定期||||
|其他对公司中小股东|||2014年03月07|2014年9月11||
||钱志达、钱志明|届满后，延长锁定期半年至|||严格履行承诺。|
|所作承诺|||日|日||
|||2014 年 9 月11 日。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||118.00%|至|172.00%|
|度||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||4,017.48|至|5,012.63|
|间（万元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,842.88|||
|业绩变动的原因说明|主要系公司总毛利率同比上升及财务费用同比下降所导致。|||

备注：关于“中华化工股权转让纠纷”的仲裁案件尚在审理过程中，其仲裁的执行情况可能对公司2014年度的经营业绩产生影响。
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兄弟科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|108,710,288.15|100,559,634.74|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|60,135,836.08|67,729,122.56|
|应收账款|144,950,028.69|113,510,157.91|
|预付款项|13,812,254.25|7,111,071.85|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,085,310.80|1,002,857.73|
|应收股利|||
|其他应收款|203,018,592.21|203,031,037.23|
|买入返售金融资产|||
|存货|134,224,291.91|137,725,952.05|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|826,171.30|3,111,955.40|
|流动资产合计|666,762,773.39|633,781,789.47|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|461,648,349.78|424,942,707.85|
|在建工程|771,793.88|46,710,779.93|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|36,058,900.60|30,276,822.56|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,912,954.83|1,896,808.28|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|500,391,999.09|503,827,118.62|
|资产总计|1,167,154,772.48|1,137,608,908.09|
|流动负债：|||
|短期借款|149,971,630.25|145,120,312.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|36,900,575.80|33,759,000.00|
|应付账款|120,397,077.91|128,496,694.21|
|预收款项|13,924,217.51|12,616,626.67|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,420,630.46|8,430,470.47|
|应交税费|9,878,631.56|2,784,556.18|
|应付利息|180,390.51|254,914.73|
|应付股利|||
|其他应付款|6,982,438.53|6,043,281.67|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|342,655,592.53|337,505,855.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|150,428.66|150,428.66|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|150,428.66|150,428.66|
|负债合计|342,806,021.19|337,656,284.59|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|213,400,000.00|213,400,000.00|
|资本公积|425,100,642.93|425,100,642.93|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|23,959,666.87|23,959,666.87|
|一般风险准备|||
|未分配利润|149,748,023.43|122,934,813.86|
|外币报表折算差额|-115,006.01|-298,983.41|
|归属于母公司所有者权益合计|812,093,327.22|785,096,140.25|
|少数股东权益|12,255,424.07|14,856,483.25|
|所有者权益（或股东权益）合计|824,348,751.29|799,952,623.50|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,167,154,772.48|1,137,608,908.09|
|计|||

法定代表人：钱志达 主管会计工作负责人：钱晓峰 会计机构负责人：钱晓峰
2、母公司资产负债表
编制单位：兄弟科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|79,302,577.37|95,712,948.31|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|56,481,741.08|62,130,122.56|
|应收账款|108,257,831.62|91,054,582.17|
|预付款项|11,511,371.88|6,403,566.70|
|应收利息|1,085,310.80|1,002,857.73|
|应收股利|||
|其他应收款|333,777,269.84|347,574,779.41|
|存货|102,973,472.54|110,376,753.56|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|18,856.92||
|流动资产合计|693,408,432.05|714,255,610.44|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|104,849,990.42|83,799,990.42|
|投资性房地产|||
|固定资产|253,084,005.53|244,288,423.01|
|在建工程|771,793.88|22,938,763.07|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|16,814,380.19|17,245,242.99|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,120,921.89|1,120,921.89|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|376,641,091.91|369,393,341.38|
|资产总计|1,070,049,523.96|1,083,648,951.82|
|流动负债：|||
|短期借款|110,958,217.75|142,193,800.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|19,000,000.00|26,000,000.00|
|应付账款|65,786,283.05|79,690,028.18|
|预收款项|8,411,920.43|9,652,415.93|
|应付职工薪酬|1,843,195.36|5,308,789.70|
|应交税费|9,594,116.17|2,059,145.04|
|应付利息|155,552.88|230,077.10|
|应付股利|||
|其他应付款|7,570,497.45|4,488,801.45|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|223,319,783.09|269,623,057.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|150,428.66|150,428.66|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|150,428.66|150,428.66|
|负债合计|223,470,211.75|269,773,486.06|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|213,400,000.00|213,400,000.00|
|资本公积|425,100,642.93|425,100,642.93|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|23,959,666.87|23,959,666.87|
|一般风险准备|||
|未分配利润|184,119,002.41|151,415,155.96|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|846,579,312.21|813,875,465.76|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,070,049,523.96|1,083,648,951.82|
|计|||

法定代表人：钱志达 主管会计工作负责人：钱晓峰 会计机构负责人：钱晓峰3、合并本报告期利润表
编制单位：兄弟科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|212,925,237.26|197,147,914.96|
|其中：营业收入|212,925,237.26|197,147,914.96|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|196,384,918.22|190,936,816.62|
|其中：营业成本|169,009,051.24|162,430,444.80|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|营业税金及附加|1,108,849.31|734,119.98|
|销售费用|7,895,388.90|8,433,922.04|
|管理费用|15,749,763.18|16,984,973.94|
|财务费用|-295,811.82|743,160.81|
|资产减值损失|2,917,677.41|1,610,195.05|

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
||0.00|0.00|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||0.00|0.00|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||0.00|0.00|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,540,319.04|6,211,098.34|
|加 ：营业外收入|602,540.76|1,086,192.97|
|减 ：营业外支出|66,036.59|198,923.64|
|其中：非流动资产处置损|||
||0.00|6,406.95|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||17,076,823.21|7,098,367.67|
|列）|||
|减：所得税费用|1,357,804.05|2,213.42|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,719,019.16|7,096,154.25|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
||0.00|0.00|
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|14,148,524.54|8,603,242.33|
|少数股东损益|1,570,494.62|-1,507,088.08|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.07|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.04|
|七、其他综合收益|-98.68|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
||-98.68|0.00|
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|15,718,920.48|7,096,154.25|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||14,148,425.86|8,603,242.33|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,570,494.62|-1,507,088.08|

法定代表人：钱志达 主管会计工作负责人：钱晓峰 会计机构负责人：钱晓峰
4、母公司本报告期利润表
编制单位：兄弟科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|156,387,017.25|148,393,398.63|
|减：营业成本|127,378,212.65|117,193,262.32|
|营业税金及附加|905,672.22|733,467.35|
|销售费用|7,455,025.64|7,367,831.44|
|管理费用|11,596,370.21|12,267,203.70|
|财务费用|-2,656,719.29|-1,810,336.57|
|资产减值损失|17,215.30|842,029.95|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,691,240.52|11,799,940.44|
|加：营业外收入|602,540.76|741,972.77|
|减：营业外支出|25,041.33|172,019.77|
|其中：非流动资产处置损失||6,406.95|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||12,268,739.95|12,369,893.44|
|列）|||
|减：所得税费用|1,357,804.05|2,213.42|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,910,935.90|12,367,680.02|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.05|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.06|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|10,910,935.90|12,367,680.02|

法定代表人：钱志达 主管会计工作负责人：钱晓峰 会计机构负责人：钱晓峰5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：兄弟科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|589,046,168.78|583,438,710.10|
|其中：营业收入|589,046,168.78|583,438,710.10|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|562,498,891.54|582,142,300.01|
|其中：营业成本|486,199,118.02|497,578,715.19|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,563,610.44|2,732,691.31|
|销售费用|24,364,029.23|21,841,576.25|
|管理费用|48,632,122.93|37,028,243.66|
|财务费用|-1,497,763.49|21,108,607.93|
|资产减值损失|2,237,774.41|1,852,465.67|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,547,277.24|1,296,410.09|
|加 ：营业外收入|5,741,508.36|2,237,388.89|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|2,088,173.92|1,094,836.97|
|其中：非流动资产处置损|||
||1,368,252.09|203,132.88|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||30,200,611.68|2,438,962.01|
|列）|||
|减：所得税费用|5,619,248.95|7,376.64|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,581,362.73|2,431,585.37|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|26,813,209.57|7,157,828.24|
|少数股东损益|-2,231,846.84|-4,726,242.87|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.13|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.03|
|七、其他综合收益|-115,006.01|-43,175.57|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
||-115,006.01|-43,175.57|
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|24,466,356.72|2,388,409.80|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||26,698,203.56|7,114,652.67|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,231,846.84|-4,726,242.87|

法定代表人：钱志达 主管会计工作负责人：钱晓峰 会计机构负责人：钱晓峰6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：兄弟科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|454,013,601.11|446,876,427.74|
|减：营业成本|362,837,126.41|365,653,415.14|
|营业税金及附加|2,324,527.98|2,441,728.53|
|销售费用|21,271,405.09|19,774,684.41|
|管理费用|35,406,795.65|25,383,360.67|

||||
|-|-|-|
|财务费用|-8,083,213.28|14,049,721.86|
|资产减值损失|1,600,426.20|1,537,849.29|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|38,656,533.06|18,035,667.84|
|加：营业外收入|1,514,348.91|1,499,368.69|
|减：营业外支出|1,847,786.57|939,745.44|
|其中：非流动资产处置损失|1,337,674.72|203,132.88|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||38,323,095.40|18,595,291.09|
|列）|||
|减：所得税费用|5,619,248.95|7,376.64|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|32,703,846.45|18,587,914.45|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.15|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.15|0.09|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|32,703,846.45|18,587,914.45|

法定代表人：钱志达 主管会计工作负责人：钱晓峰 会计机构负责人：钱晓峰7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：兄弟科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|657,477,124.28|634,466,276.87|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,858,008.39|19,114,262.18|
|收到其他与经营活动有关的现金|16,622,427.27|33,190,584.43|
|经营活动现金流入小计|684,957,559.94|686,771,123.48|
|购买商品、接受劳务支付的现金|522,917,701.51|552,600,377.10|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||43,589,048.87|43,430,733.12|
|金|||
|支付的各项税费|10,254,587.96|8,123,061.81|
|支付其他与经营活动有关的现金|38,783,020.32|3,881,877.17|
|经营活动现金流出小计|615,544,358.66|608,036,049.20|
|经营活动产生的现金流量净额|69,413,201.28|78,735,074.28|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||64,477.00|16,910.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|120,000,000.00|857,557,254.79|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|120,064,477.00|857,574,164.79|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||46,502,570.21|52,770,531.60|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||7,496,552.99||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|120,315,250.00|894,800,000.00|
|投资活动现金流出小计|174,314,373.20|947,570,531.60|
|投资活动产生的现金流量净额|-54,249,896.20|-89,996,366.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|365,487,731.89|563,014,351.55|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|365,487,731.89|563,014,351.55|
|偿还债务支付的现金|362,954,406.46|885,884,482.25|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,630,342.76|6,861,812.98|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|366,584,749.22|892,746,295.23|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,097,017.33|-329,731,943.68|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-287,124.86|-1,778,496.19|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|13,779,162.89|-342,771,732.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|50,337,804.32|452,049,452.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|64,116,967.21|109,277,720.13|

法定代表人：钱志达 主管会计工作负责人：钱晓峰 会计机构负责人：钱晓峰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：兄弟科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|519,134,532.95|494,662,668.85|
|收到的税费返还|3,745,273.00|7,189,279.42|
|收到其他与经营活动有关的现金|30,837,060.51|21,726,191.15|
|经营活动现金流入小计|553,716,866.46|523,578,139.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|402,132,062.18|414,160,642.09|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||29,119,924.79|30,533,279.31|
|金|||
|支付的各项税费|8,385,846.65|6,512,564.37|
|支付其他与经营活动有关的现金|34,075,961.27|27,878,765.42|
|经营活动现金流出小计|473,713,794.89|479,085,251.19|
|经营活动产生的现金流量净额|80,003,071.57|44,492,888.23|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||30,477.00|23,710.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|120,000,000.00|857,557,254.79|
|投资活动现金流入小计|120,030,477.00|857,580,964.79|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||30,888,980.21|23,374,513.10|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|20,975,250.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|120,000,000.00|894,800,000.00|
|投资活动现金流出小计|171,864,230.21|918,174,513.10|
|投资活动产生的现金流量净额|-51,833,753.21|-60,593,548.31|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|309,848,723.59|559,736,295.95|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|309,848,723.59|559,736,295.95|
|偿还债务支付的现金|342,694,122.02|871,699,237.14|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,630,342.76|6,861,812.98|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|346,324,464.78|878,561,050.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|-36,475,741.19|-318,824,754.17|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-564,498.66|-819,896.21|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-8,870,921.49|-335,745,310.46|
|加：期初现金及现金等价物余额|48,964,817.89|442,587,860.90|
|六、期末现金及现金等价物余额|40,093,896.40|106,842,550.44|

法定代表人：钱志达 主管会计工作负责人：钱晓峰 会计机构负责人：钱晓峰二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。