苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-024苏州锦富新材料股份有限公司 2014年年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；
chinext.ccstock.cn。
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以408,554,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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|股票简称|锦富新材|股票代码||300128|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|葛卫东||陈艳||
|电话|0512-62820000||0512-62820000||
|传真|0512-62820200||0512-62820200||
|电子信箱|jinfu@jin-fu.cn||jinfu@jin-fu.cn||
||苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼||苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告摘要
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|营业收入（元）|2,653,012,082.57|2,039,998,273.39|30.05%|1,963,213,021.89|
|营业成本（元）|2,349,722,884.27|1,719,360,002.97|36.66%|1,583,659,520.26|
|营业利润（元）|93,060,325.79|129,507,903.73|-28.14%|200,333,466.97|
|利润总额（元）|102,185,166.09|131,843,413.13|-22.50%|201,985,470.90|
|归属于上市公司普通股股东的净|70,989,042.91|96,959,822.52|-26.79%|144,151,541.25|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|67,275,427.13|72,813,215.97|-7.61%|142,790,950.82|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|309,460,412.36|27,003,988.97|1,045.98%|-20,067,721.35|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|0.6369|0.0661|863.54%|-0.0981|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.24|-25.00%|0.36|
|稀释每股收益（元/股）|0.18|0.24|-25.00%|0.36|
|加权平均净资产收益率|5.20%|7.21%|-2.01%|11.61%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|4.93%|5.41%|-0.48%|11.50%|
|净资产收益率|||||
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|期末总股本（股）|485,885,311.00|408,818,000.00|18.85%|204,460,000.00|
|资产总额（元）|3,901,640,609.55|1,922,742,587.59|102.92%|1,975,485,726.36|
|负债总额（元）|1,417,818,324.89|528,373,120.74|168.34%|586,355,373.65|
|归属于上市公司普通股股东的所|2,407,603,251.62|1,354,540,013.48|77.74%||
|||||1,310,109,773.34|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|4.9551|3.3133|49.55%|6.4077|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率|36.34%|27.48%|8.86%|29.68%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|5,430,000|1.33%||||-444,000|-444,000|4,986,000|1.22%|
|3、其他内资持股|5,430,000|1.33%||||-444,000|-444,000|4,986,000|1.22%|
|境内自然人持股|5,430,000|1.33%||||-444,000|-444,000|4,986,000|1.22%|
|二、无限售条件股份|403,388,000|98.67%||||180,000|180,000|403,568,000|98.78%|
|1、人民币普通股|403,388,000|98.67%||||180,000|180,000|403,568,000|98.78%|
|三、股份总数|408,818,000|100.00%||||-264,000|-264,000|408,554,000|100.00%|

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|12,994|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|10,169|

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告摘要
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|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|上海锦富投资管理有限公司|境内非国有法人|51.77%|211,500,000|0|||
||||||质押|32,650,000|
|TB POLYMERLIMITED|境外法人|15.45%|63,117,962|0|||
|交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金|基金、理财产品|0.87%|3,572,718|0|||
|东北证券股份有限公司|境内国有法人|0.46%|1,880,162|0|||
|凌张宏|境内自然人|0.30%|1,239,701|0|||
|杨步尚|境内自然人|0.27%|1,104,771|0|||
|周佩芝|境内自然人|0.21%|856,434|0|||
|国金证券－招商银行－国金创新对冲2号集合资产管理计划|基金、理财产品|0.19%|765,090|0|||
|中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金|基金、理财产品|0.16%|667,265|0|||
|中国建设银行股份有限公司－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金|基金、理财产品|0.16%|646,020|0|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||除同属一家基金管理公司外，公司其他持股5%以上的前10名股东之间不存在关|||||
|明||联关系，不属于一致行动人。|||||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告摘要4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
①报告期内主要业务回顾
2014年，全球经济复苏步伐弱于预期，而新兴经济体经济增速继续放缓。就全球消费电子行业而言，2014年总体呈现逐季走强的“先抑后扬”的走势，但细分品种和区域市场发展并不均衡。其中，全球电视市场略显疲态，出货量未见明显提升；全球PC市场逐步回暖，根据TrendForce最新报告显示，2014年整体笔记本电脑出货量达1.75亿台，年增长3.6%；全球智能终端市场未能保持过往较高增速，增长有所放缓。
报告期内，公司实现营业总收入265,301.21万元，比去年同期增长30.05%；营业利润9,306.03万元，比去年同期下降28.14%；利润总额10,218.52万元，比去年同期下降22.50%；归属于上市公司股东的净利润7,098.90万元，比去年同期下降26.79%，上述业绩指标下降的主要原因系：受全球电视市场和PC市场增速明显放缓的影响，市场竞争更加激烈，公司传统主营业务收入和毛利率均有所下降。
⑴精耕细作，调整布局，应对传统主业市场低迷及竞争加剧的不利局面
报告期内，公司传统光学薄膜器件加工业务由于受终端市场整体低迷及行业内竞争加剧的影响，产品加工毛利率持续下滑。鉴于此，公司在加强与韩国三星电子等重点客户合作，加快建立适应客户产能调整的市场布局，推进滁州、青岛、东莞等生产基地建设；积极配合客户研发适应市场需求的产品，提升现有产线工艺、装备及管理水平，同时放缓传统业务扩张步伐，为公司实施新的产业转型奠定基础。
报告期内，公司以深耕原有业务为基础，加快多模组策略的实施，通过并购奥英光电实现了传统业务由背光模组零件加工向背光模组（BLU）及液晶显示模组（LCM）制造的延伸。
⑵顺应内地消费电子产业升级趋势，加大对专用装备投资力度，培育新的利润增长点
报告期内，公司制定了发行股份及现金购买方式收购迈致科技部分股权的方案。通过实施该方案，公司取得了迈致科技75%股份，从而进入了检测治具制造领域，密切了与国际消费电子领先企业的关系，并为公司未来拓展消费电子、汽车电子及工业设备电子智能检测领域奠定了基础。其次，公司在积极增强传统模切装备制造竞争力的同时，着力发展消费电子产品部件加工用CNC装备业务。
截止本报告披露日，公司已经完成收购迈致科技75%股份工作，并实现CNC加工装备小批量供货。
⑶积极调整产品结构，稳步推进新材料、新工艺研发工作，提升核心竞争力
报告期内，公司以市场为导向，不断加大对新工艺、新材料的研发投入力度，并取得阶段性成果。截至报告期末，公司参股公司苏州格瑞丰高质量薄层石墨烯（Few layergraphene）粉体产品研制取得阶段性成果，相关高性能石墨烯粉体制备中试线主体完成，处于工艺优化阶段；纳米压印蓝宝石衬底图案化的产业化研发项目已处于样品试制、验证阶段。
截止报告期末，公司共有208项专利，其中原始取得的实用新型专利183项，原始取得的发明专利24项，通过独占许可方式获得的发明专利1项；公司原始取得的软件著作权1项。其中，迈致科技原始取得的实用新型专利143项，原始取得的发明专利22项。
苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告摘要⑷顺应商业模式的变化，着手推进“捷径全景全息地图综合应用”项目，打造移动终端“内容”事业新平台
报告期内，公司借助于传统业务的客户渠道优势，着力推进“捷径全景全息地图综合应用”项目，加快培育公司“内容”新业务。目前，该项目相关研发工作正按计划实施推进，并着手引进领先的游戏及商业应用合作方。
②报告期内主营业务概述
报告期内，公司通过并购奥英光电实现了传统业务由背光模组零件加工向背光模组（BLU）及液晶显示模组（LCM）制造的延伸。报告期公司实现营业收入265,301.21万元，比去年同期增长30.05%；同时受行业内竞争加剧的影响，公司营业成本234,972.29万元,比去年同期增长36.66%，导致公司原有传统主营业务毛利率较去年同期有所下降。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
√是□否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√是□否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内，公司实现营业总收入265,301.21万元，比去年同期增长30.05%；营业利润9,306.03万元，比去年同期下降28.14%；利润总额10,218.52万元，比去年同期下降22.50%；归属于上市公司股东的净利润7,098.90万元，比去年同期下降26.79%，上述业绩指标下降的主要原因系：受全球电视市场和PC市场增速明显放缓的影响，市场竞争更加激烈，公司传统主营业务收入和毛利率均有所下降。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
√是□否
主营业务分部报告
报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|光学光电子元器件制造|2,458,206,107.00|268,746,711.07|
|通用设备制造|43,195,075.22|17,432,176.47|
|汽车等零配件制造|35,287,407.40|8,751,976.68|
|小计|2,536,688,589.62|294,930,864.22|

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|分产品|||
|液晶显示模组|1,294,807,546.39|114,802,001.96|
|光电显示薄膜器件|1,163,398,560.61|153,944,709.11|
|其他产品|78,482,482.62|26,184,153.15|
|小计|2,536,688,589.62|294,930,864.22|
|分地区|||
|外销|1,735,866,401.82|220,569,108.49|
|内销|800,822,187.80|74,361,755.73|
|小计|2,536,688,589.62|294,930,864.22|

占比10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比|营业成本比|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||上年同期增减|上年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|光学光电子元器件制造|2,458,206,107.00|2,189,459,395.93|10.93%|34.66%|40.83%|-3.91%|
|通用设备制造|43,195,075.22|25,762,898.75|40.36%|-34.72%|-31.97%|-2.41%|
|汽车等零配件制造|35,287,407.40|26,535,430.72|24.80%|14.46%|17.17%|-1.74%|
|小计|2,536,688,589.62|2,241,757,725.40|11.63%|31.95%|38.79%|-4.36%|
|分产品|||||||
|液晶显示模组|1,294,807,546.39|1,180,005,544.43|8.87%|575.45%|578.46%|-0.40%|
|光电显示薄膜器件|1,163,398,560.61|1,009,453,851.50|13.23%|-28.79%|-26.89%|-2.26%|
|其他产品|78,482,482.62|52,298,329.47|33.36%|-19.09%|-13.58%|-4.25%|
|小计|2,536,688,589.62|2,241,757,725.40|11.63%|31.95%|38.79%|-4.36%|
|分地区|||||||
|外销|1,735,866,401.82|1,515,297,293.33|12.71%|-20.50%|63.04%|0.59%|
|内销|800,822,187.80|726,460,432.07|9.29%|46.75%|5.94%|-11.42%|
|小计|2,536,688,589.62|2,241,757,725.40|11.63%|31.95%|38.79%|-4.36%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|||营业成本|||毛利率|||
||2013年|2012年|2011年|2013年|2012年|2011年|2013年|2012年|2011年|
|分行业||||||||||
|分产品||||||||||
|液晶显示模|191,694,44|||173,924,37||||||
|||-|-||-|-|9.27%|-|-|
|组|6.08|||0.93||||||
|光电显示薄|1,633,832,|1,853,975,|1,035,980,|1,380,726,|1,504,361,|806,448,04||||
||||||||15.49%|18.86%|22.16%|
|膜器件|710.46|290.39|075.91|352.04|365.90|9.16||||
||96,997,916|65,782,350|46,995,226|60,514,482|41,717,431|30,293,325||||
|其他产品|||||||37.61%|36.58%|35.54%|
||.92|.29|.16|.89|.55|.88||||

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告摘要
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1,922,525,|1,919,757,|1,082,975,|1,615,165,|1,546,078,|836,741,3|715.99%4|||
|小计||||||||19.46%|22.74%|
||073.46|640.68|302.07|205.86|797.45|5.0||||
|分地区||||||||||

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明□适用√不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√适用□不适用
（1）重要会计政策变更
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：
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|-|-|
|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明||
||项目名称|
|按照《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及应用指南的相关规定|长期股权投资|
||可供出售金融资产|
|按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|其他流动负债|
||递延收益|
|按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|外币财务报表折算差额|
||其他综合收益|

(续上表)
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|-|-|
|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明||
||项目名称|
|按照《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修|长期股权投资|

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告摘要
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|-|-|
|订）》及应用指南的相关规定|可供出售金融资产|
|按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|其他流动负债|
||递延收益|
|按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|外币财务报表折算差额|
||其他综合收益|

（2）会计估计变更
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
本期发生的非同一控制下企业合并：
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|-|-|-|-|
|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例（%）|
|奥英光电（苏州）有限公司|2014年3月31日|33,654,500.00|97.82|
|昆山迈致治具科技有限公司|2014年12月31日|1,200,000,000.00|75.00|

（续上表）
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|-|-|-|-|
|被购买方名称|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|
|奥英光电（苏州）有限公司|2014年3月31日|取得工商变更核准前一日|489,820,419.60|
|昆山迈致治具科技有限公司[注]|2014年12月31日|取得工商变更核准及申请登记最近月末|-|

[注]截止到2014年12月31日，昆山迈致治具科技有限公司股权变更已完成工商变更登记，公司应支付转让方的股份于2014年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记，该股份上市日为2015年1月8日。
（2）合并成本及商誉
|||
|-|-|
|合并成本|奥英光电（苏州）有限公司|
|--现金|33,654,500.00|
|--非现金资产的公允价值||
|--发行或承担的债务的公允价值||
|--发行的权益性证券的公允价值||
|--或有对价的公允价值||
|--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||
|合并成本合计|33,654,500.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|-125,967,547.98|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|159,622,047.98|

合并成本公允价值的确定：
苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告摘要北京天健兴业资产评估有限公司以2013年7月1日为基准日，采用资产基础法对奥英光电（苏州）有限公司（更名前名称为“帝艾斯光电（苏州）有限公司”）净资产进行评估，并出具了天兴评报字（2013）第573号资产评估报告，公司以该评估报告为基础，并考虑评估日至合并日之间净资产的变动来确定合并成本的公允价值。
天健兴业资产评估有限公司以2014年6月30日为基准日，采用成本法、收益法对昆山迈致治具科技有限公司净资产进行评估，并出具天兴评报字（2014）第0753号评估报告，公司以收益法的评估结果为基础来确定合并成本的公允价值。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
苏州锦富新材料股份有限公司法定代表人：富国平2015年4月21日