浙江尖峰集团股份有限公司
ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO., LTD
（注册地址：浙江省金华市婺江东路 88号）
2013年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（2014年度）
债券受托管理人
二〇一五年五月
重要声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“尖峰集团”）对外公布的《浙江尖峰集团股份有限公司 2014年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
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目录
第一章 本期公司债券概况 ...................................................................................... 3第二章 发行人2014年度经营和财务状况 ............................................................ 6第三章 发行人募集资金使用情况 ........................................................................ 11第四章 本期公司债券担保人资信情况 ................................................................ 12第五章 债券持有人会议召开的情况 .................................................................... 13第六章 本期公司债券本息偿付情况 .................................................................... 14第七章 本期公司债券跟踪评级 ............................................................................ 15第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况 ........................................ 16第九章 其他情况 .................................................................................................... 17
第一章本期公司债券概况
一、核准文件和核准规模
本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]595号文件核准。
发行人获准向社会公开发行面值不超过6亿元（含6亿元）的公司债券。
二、债券名称
浙江尖峰集团股份有限公司 2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期公司债券”或“本期债券”）。
三、债券简称及代码
13尖峰01，122227
四、发行主体
浙江尖峰集团股份有限公司
五、债券期限
本期公司债券为5年期（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）固定利率债券。
六、发行规模
本期公司债券的发行规模为3亿元。
七、债券利率
本期公司债券票面利率为4.90%。本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后3年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后3年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后3年票面利率仍维持原有票面利率不变。
采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
八、还本付息的期限和方式
本期公司债券按年计息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金在 2016年6月5日一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，下同）。
本期公司债券的起息日为本期债券的发行首日，即 2013年 6月 5日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次，即2014年至2018年间每年的6月5日为上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2014年至 2016年每年的 6月 5日。本期公司债券到期日为 2018年 6月 5日，到期支付本金及最后一期利息。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个交易日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。
本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
九、担保方式
本次公司债券由天士力控股集团有限公司（以下简称“天士力集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
十、发行时信用级别
经联合评级综合评定，本期公司债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA。
十一、跟踪评级结果
联合评级将在近期出具本期公司债券跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。联合评级将在本次债券有效存续期间，每年发行人公告年报后2个月内对本次债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
十二、债券受托管理人
本期公司债券的债券受托管理人为浙商证券股份有限公司。
第二章发行人 2014年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
尖峰集团的前身是金华市水泥厂，1988年经金华市人民政府以“金政[1988]100号”文批准由金华市水泥厂为主体组建浙江尖峰水泥集团股份有限公司，1991年经金华市人民政府以“金政发[1991]38号”文批准浙江尖峰水泥集团股份有限公司与浙江省水泥制品厂联合，联合后的集团公司更名为浙江尖峰建材集团股份有限公司，国家体改委1993年以“体改生[1993]2号”文批准继续进行股份制试点，1993年经浙江省计划经济委员会、浙江省经济体制改革委员会以“浙江计经企[1993]269号”文批准更名为浙江尖峰集团股份有限公司并升格为省批企业集团。1993年中国证监会以“证监发审字[1993]18号”文批准尖峰集团发行的个人股股票上市，上海证券交易所以“上证上字（93）第 2050号”文批准本公司发行的个人股股票于 1993年 7月 28日在上海证券交易所挂牌交易，证券代码600668。
1993年中国证监会以“证监发审字[1993]18号”文批准本公司发行的个人股股票上市流通。上海证券交易所以“上证上字[93]第2050号”文批准本公司发行的 1,450万个人股股票于 1993年 7月 28日在上海证券交易所挂牌交易，证券代码600668。本公司股票上市时总股本为7,054.5万股，其中国家股4,309.8万股，占总股本的61.10%；法人股1,294.7万股，占总股本的18.34%；个人股 1,450万股，占总股本的20.56%。根据1993年6月浙江省经济体制改革委员会《关于同意调整法人股募集比价的函复》，1993年11月浙江省经济体制改革委员会以“浙经体改[1993]20号”文批准公司将增募的法人股 1,511.6万股进入总股本，1993年末总股本为 8,566.1万股，1994年 3月浙江省经济体制改革委员会以“浙经体改[1994]30号”文对此次增募进行了确认。
1994年度公司实施每10股送红股2股，并向全体流通股股东以10配15比例配股，总股本增加至 124,543,072股，其中流通A股为39,150,000股。
1995年5月，公司向全体股东以10：2比例送股，送股后总股本增加至
149,451,686股,其中流通A股为46,980,000股。
1996年经中国证券监督管理委员会“证监发审字[1996]11号”文批准，公
司实施每10股配2.5股，社会公众股股东还可按10：5.4的比例受让国家股与法人股的部分配售权，本次配股后总股本增加至 186,809,330股，其中流通A股为58,725,000股。
1997年 6月，公司按 1996年末总股本 186,809,330股为基数，向全体股东每10股送2股，同时用资本公积金每10股转增3股，送股和转增后总股本增加至280,213,995股，其中流通A股为 88,087,500股。
1998年，经中国证券监督管理委员会“证监上字[1998]21号”文批准，本
公司于 1998年 3月 4日至 1998年 3月 17日，以 1997年末总股本 280,213,995股为基数，按每 10股配售 2股的比例实施配股，社会公众股股东还可根据自己的意愿决定以10：1.865的比例受让国家股或法人股的部分配售权，本次配股总可配售56,042,799股，实际配售了20,245,144股，有35,797,655股在配股缴款截至日任未认购，视为自动放弃配股，其中：国家股放弃 58,77,065股；社会法人股放弃 20,952股；本次转配部份放弃 22,712,730股；1996年转配股部份放弃 7,186,908股。本次配股后总股本增加至 300,459,139股，其中流通 A股为105,705,000股。
2000年11月，公司转配股39,133,048股上市流通，截至2001年6月30日，公司总股本为300,459,139股，其中国家股95,000,000股，法人股60,621,091股，流通A股为144,838,048股。
2003年1月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]1号文核准，公司实施了配股方案，本次配股以2001年6月30日总股本300,459,139股为基数，每 10股配 3股，向原股东配售 43,624,689股人民币普通股，本次配股后公司总股本增加至344,083,828股。
2006年8月，经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，公司实施了股权分置改革方案。在方案实施股权登记日，即 2006年 8月 3日登记在册的全体流通股股东，每持有 10股流通股获得非流通股股东支付的 3.2股股票。股权分置改革方案实施后，公司的总股份为344,083,828股。
截至 2014年 12月 31日，公司总股份未发生变化，其中无限售人民币普通
股为343,852,204股，占到总股份数的99.93%，其余为限售境内非国有法人持股。
截至 2014年12月31日，发行人前十名股东持股情况如下：
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|-|-|-|
|股东名称|股份数量（股）|限售股数（股）|
|金华市通济国有资产投资有限公司|55,564,103|-|
|毛伟民|3,195,860|-|
|陕西省国际信托股份有限公司-陕国投•蓉城稳健1号证券投资集合资金信托计划|2,106,200|-|
|陈秀兰|2,095,100|-|
|李宜玮|1,965,400|-|
|陈利|1,559,100|-|
|何立|1,440,821|-|
|陈宣昆|1,410,300|-|
|中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托•朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划|1,378,900|-|
|曹小军|1,358,508|-|

发行人主要以水泥和水泥制品等建材为主业。经营范围为：水泥，水泥混凝土，预制构件，普通机械，辅助材料，通讯设备，嵌缝材料，仪器仪表，纸袋的制造、销售，经营进出口业务，实业投资。
二、发行人 2014年度经营情况
（一）总体经营情况
2014年，发行人全年实现营业收入225,699.98万元，比去年同期增加4.91%；
实现利润总额38,158.44万元，比去年同期增加35.18%；实现归属于母公司所有者的净利润28,302.06万元，比去年同期增加40.41%。
（二）主营业务分行业、产品情况表
1、分行业情况表
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2014年度|||营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|
|营业收入|营业成本|毛利率（%）|||
|102,332.58|73,126.88|28.54|9.22|5.58|
|102,624.64|82,046.75|20.05|11.43|10.79|
|18,938.41|17,681.93|6.63|-32.68|-34.55|
|223,895.63|172,855.56|22.80|4.66|1.48|

2、分产品情况表
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2014年度|||营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|
|营业收入|营业成本|毛利率（%）|||
|102,332.58|73,126.88|28.54|9.22|5.58|
|29,524.81|13,462.97|54.4|11.43|6.63|
|73,099.82|68,583.78|6.18|11.43|11.64|
|18,938.41|17,681.93|6.63|-32.68|-34.55|
|223,895.63|172,855.56|22.8|4.66|1.48|

三、发行人 2014年度财务情况
根据发行人2014年度报告，截至2014年12月31日，发行人合并财务报表总资产为376,191.80万元，较2013年末增加17.38%；归属于母公司的所有者权益合计为206,070.11万元，较2013年末增加18.64%。
发行人2014年实现营业收入225,699.98万元，同比增长4.91%；实现归属于
母公司所有者的净利润28,302.06万元，同比增长40.41%。
发行人主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：人民币元
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|-|-|
|2014年12月31日|2013年12月31日|
|3,761,917,975.56|3,204,904,303.67|
|1,525,176,508.61|1,309,058,572.23|
|2,060,701,100.34|1,736,997,592.58|
|2,236,741,466.95|1,895,845,731.44|

（二）合并利润表主要数据
单位：人民币元
|||
|-|-|
|2014年度|2013年度|
|2,256,999,844.18|2,151,398,559.29|
|365,978,700.22|267,872,065.03|
|381,584,375.43|282,273,492.88|
|319,572,336.34|236,790,392.17|
|283,020,568.26|201,569,075.92|

（三）合并现金流量表主要数据
单位：人民币元
|||
|-|-|
|2014年度|2013年度|
|318,894,448.16|150,509,996.43|
|-41,635,596.14|-180,101,136.68|
|-18,655,664.75|58,635,642.16|

第三章发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]595号文批准，发行人于2013年 6月 5日至 2013年 6月 7日公开发行了首期人民币 3亿元的公司债券，本期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金共 29,690.00万元，已于2013年6月13日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次债券募集资金到位情况出具了编号为天健验[2013]181号的验资报告。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
根据发行人 2013年 6月 3日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人拟用2亿元偿还公司短期融资券，并拟用剩余资金补充公司营运资金，改善公司资金状况。
截至 2014年 12月 31日，本期公司债券募集资金已按照募集说明书中披露的用途使用完毕。
第四章本期公司债券担保人资信情况
本次公司债券由天士力集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
根据天士力集团2014年度经审计的财务数据，2014年度，天士力集团实现营业总收入 1,320,058.09万元，利润总额 142,931.22万元，净利润 113,587.44万元。
截至 2014年 12月 31日，天士力集团总资产为 1,845,565.45万元，负债总额为 1,159,762.05万元，所有者权益为 685,803.40万元。天士力集团的担保可为本期债券的到期偿还提供较有力的外部支持。
截至 2014年12月31日，天士力集团对外担保余额 134,613万元，占其2014年12月31日的所有者权益的比重为19.63%。
第五章债券持有人会议召开的情况
本期公司债券于 2013年 6月 5日正式发行，2014年度内，未召开债券持有人会议。
第六章本期公司债券本息偿付情况
本期公司债券于2013年6月5日正式起息，公司已于2014年6月5日支付自 2013年 6月 5日至 2014年 6月 4日期间的利息。发行人将于 2015年 6月 5日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）支付自 2014年 6月 5日至 2015年 6月 4提期间的利息，相关付息具体事宜将会按照本期公司债券上市交易场所要求在付息前予以公告。
第七章本期公司债券跟踪评级
本期公司债券的信用评级机构联合评级将在近期出具本期债券的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。
在本期公司债券的存续期内，联合评级每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。
第八章发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况
根据发行人对外披露的2014年年度报告，2014年度内，发行人董事会秘书为朱坚卫，未发生变动情况；发行人证券事务代表为周恒斌，未发生变动情况。
第九章其他情况
一、涉及的未决诉讼或仲裁事项
2014年度，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
二、相关当事人
2014年度，本期公司债券的债券受托管理人、担保人和资信评级机构均未发生变动。
三、对外担保
根据发行人2014年年度报告，发行人截止2014年12月31日的对外担保金额为人民币 76,000.00万元，占发行人最近一期经审计净资产的36.88%，其中对不包括子公司的对外担保金额为 65,000.00万元，具体如下：
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|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|
|浙江凯恩特种材料股份有限公司|5,000|2014年6月16日|2017年6月16日|
|天津帝士力投资控股集团有限公司|30,000|2013年6月5日|2018年12月5日|
|天津帝士力投资控股集团有限公司|30,000|2014年11月20日|2020年5月20日|

（此页无正文，为浙商证券股份有限公司关于《浙江尖峰集团股份有限公司 2013年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2014年度）》之签字盖章页）
浙商证券股份有限公司年 月 日