湖南千山制药机械股份有限公司
2015年第一季度报告
二○一五年四月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主管人员)姜纯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|129,696,146.26|97,090,646.03|33.58%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|15,630,860.76|12,469,393.58|25.35%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-48,944,437.39|-2,508,228.39|-1,851.35%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-0.2707|-0.0136|-1,890.44%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.07|28.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.07|28.57%|
|加权平均净资产收益率|1.63%|1.43%|0.20%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益||||
||1.60%|1.27%|0.33%|
|率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,659,294,934.53|1,705,062,065.17|-2.68%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|959,694,287.64|950,173,465.44|1.00%|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产||||
||5.3081|4.7738|11.19%|
|（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||335,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|14,654.03||
|减：所得税影响额|53,913.51||
|少数股东权益影响额（税后）|2,198.10||
|合计|293,542.42|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业需求风险
公司主营业务收入的主要客户基本为注射剂生产企业。我国人口基数大，对注射剂的接受程度高，同时，我国医疗保障水平较低，尚有较大提升空间，注射剂行业未来的需求较为旺盛。但是如注射剂行业需求发生波动，则公司发展将受到一定影响。公司近几年已从战略上予以调整，从制药装备转型为制药装备、医疗器械装备、医疗器械等产品相结合，能明显改善主要营业收入来源单一的局面，实现公司的多元化发展。
2、经营管理风险
截至目前，公司已有一级子公司8个，二级子公司2个，其中境内一级子公司6个，境外一级子公司2个，境外二级子公司2个。公司规模的扩大、业务范围的拓展及经营地域的广阔对公司的经营管理提出了更高的要求和更新的挑战。随着公司业务领域的逐步开拓，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、激励等多维度管理难题。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管理升级，将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化管理流程，以保证公司运营安全有效。
3、医疗器械项目风险
公司业务将增加医疗器械产品。医疗器械项目建设完成后需要通过药品监督管理部门颁发生产许可证、医疗器械注册证后方可正式投入生产、销售，存在审批风险。如果不能通过审批或审批时间较长，将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生影响。医疗器械产品的目标客户与公司原有客户不同，如果公司未能采取有效的推广策略，将面临较大的市场开拓风险。
公司在筹备投资医疗器械项目时已充分考虑了项目审批的因素，项目产品均是政策范围内鼓励和支持的产品，项目均按照相关许可所需的必要条件进行设计、建设，并且咨询或聘请了有关专家进行项目取证
的指导工作，能有效控制项目审批的风险。医疗器械产品市场需求稳定，且公司富有个性化、核心技术的医疗器械产品将大大提高市场竞争力，降低市场开拓风险。
4、非公开发行股票审批风险
报告期，公司筹划非公开发行股票相关事宜。公司非公开发行股票方案已取得公司股东大会批准。本次发行股票尚需取得中国证监会的核准。公司本次非公开发行股票能否取得相关批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在一定不确定性。
5、汇率风险
公司现有产品通过不断开拓国际市场，出口业务成为公司重要的收入和利润来源，并且公司上市后在国外投资了2个项目，公司将面临着汇率风险。汇率风险主要体现：一方面是公司目前出口业务报价主要采用美元报价，而且公司产品交货期一般较长；另一方面公司出口业务结算货币主要是美元，汇率变动可能对公司业绩的稳定性造成一定的影响。
6、核心技术人员流失的风险
公司所处的制药装备和医疗器械行业需要重视产品研发，不断提升创新能力，才能保持竞争优势。核心技术人员是公司进行技术研发、保持持续竞争优势的重要基础。虽然随着公司管理体系和内控体系的不断完善，公司的管理运营包括研发管理已进入规范运作的阶段，并不依赖于单个核心技术人员；而且公司通过股权激励、薪酬管理等方式，实现人员的稳定。但若核心技术人员离职，将会对公司的技术研发、创新能力造成一定的影响。
7、重大资产重组风险
公司目前正在实施重大资产重组项目，拟通过支付现金的形式收购湖南乐福地医药包材科技有限公司100%股权。本次重大资产重组相关风险详见公司披露的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案））》“第十一节风险因素”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||12,350|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|刘祥华|境内自然人|13.72%|24,804,000|24,804,000|质押|23,959,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|刘燕|境内自然人|3.28%|5,928,000|5,000,000|质押|5,000,000|
|邓铁山|境内自然人|3.28%|5,928,000|4,446,000|质押|5,000,000|
|何雪萍|境内自然人|3.04%|5,500,000|0|||
|钟波|境内自然人|2.77%|5,000,000|3,750,000|质押|2,000,000|
|王国华|境内自然人|2.77%|5,000,000|3,750,000|质押|3,060,000|
|潘林|境内自然人|2.18%|3,946,800|0||2,000,000|
|彭勋德|境内自然人|2.18%|3,946,800|2,960,100|质押|3,000,000|
|黄盛秋|境内自然人|2.18%|3,946,800|2,960,100|质押|2,113,700|
|郑国胜|境内自然人|1.94%|3,500,000|2,625,000|质押|2,000,000|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|何雪萍||5,500,000|||人民币普通股|5,500,000|
|潘林||3,946,800|||人民币普通股|3,946,800|
|刘芳喜||2,964,000|||人民币普通股|2,964,000|
|李三元||2,746,800|||人民币普通股|2,746,800|
|俞慧芳||2,740,700|||人民币普通股|2,740,700|
|詹政||2,600,000|||人民币普通股|2,600,000|
|冯蓓||2,319,808|||人民币普通股|2,319,808|
|杨小萍||2,114,222|||人民币普通股|2,114,222|
|钟格||2,041,300|||人民币普通股|2,041,300|
|管新和||1,973,400|||人民币普通股|1,973,400|
|||公司前十名股东中刘祥华、钟波、王国华、刘燕、邓铁山、黄盛秋、郑国胜、彭勋德为一|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||致行动人。刘祥华、钟波、刘燕、王国华为公司董事、高管，邓铁山为公司董事，郑国胜、|||||
|说明|||||||
|||彭勋德、黄盛秋为公司监事。钟波和彭勋德为连襟关系，其他股东不存在关联关系。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加限||||
|股东名称||||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
||数|售股数|售股数||||
|||||||所持限售股每年初按上年末持股|
||||||高管锁定股、|数的25%解除限售。所持限制性股|
|刘祥华|24,804,000|||24,804,000|股权激励限|票按限制性股票激励计划解锁。|
||||||售、股份质押|其它质押股份在解除质押时解除|
|||||||限售。|
||||||高管锁定股、|所持限售股每年初按上年末持股|
|刘 燕|5,110,000|110,000||5,000,000|||
||||||股份质押|数的25%解除限售。|
||||||高管锁定股、|所持限售股每年初按上年末持股|
|邓铁山|4,446,000|||4,446,000|||
||||||股份质押|数的25%解除限售。|
||||||高管锁定股、|所持限售股每年初按上年末持股|
|钟 波|4,446,000|696,000||3,750,000|||
||||||股份质押|数的25%解除限售。|
||||||高管锁定股、|所持限售股每年初按上年末持股|
|王国华|4,446,000|696,000||3,750,000|||
||||||股份质押|数的25%解除限售。|
||||||高管锁定股、|所持限售股每年初按上年末持股|
|黄盛秋|2,960,100|||2,960,100|||
||||||股份质押|数的25%解除限售。|
||||||高管锁定股、|所持限售股每年初按上年末持股|
|彭勋德|2,960,100|||2,960,100|||
||||||股份质押|数的25%解除限售。|
||||||高管锁定股、|所持限售股每年初按上年末持股|
|郑国胜|2,960,100|335,100||2,625,000|||
||||||股份质押|数的25%解除限售。|
||||||高管锁定股、|所持限售股每年初按上年末持股|
|王亚军|2,379,000|9,750||2,369,250|股权激励限|数的25%解除限售。另所持股权激|
||||||售、股份质押|励股按激励计划解锁。|
|刘芳喜|130,000|||130,000|股权激励限售|所持限售股按激励计划解锁。|
|管新和|130,000|||130,000|股权激励限售|所持限售股按激励计划解锁。|
|张 旭|130,000|||130,000|股权激励限售|所持限售股按激励计划解锁。|
|||||||所持股权激励限售股按激励计划|
|股权激励限售股|3,941,500|||3,941,500|股权激励限售||
|||||||解锁。|
|合计|58,842,800|1,846,850|0|56,995,950|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明
一)资产负债表项目：
1、货币资金较期初减少156,798,918.51元,减少33.92%;其主要原因是增加对上海申友生物技术有限责任公司的投资、归还到期短期借款、支付期初各项税金。
2、预付账款较期初增加40,911,930.39元，增长66.92%，其主要原因是：随着生产、投资规模的不断扩大，预付材料采购款增加。
3、其他流动资产较期初增加28,062,233.70元，增长460.18%，其主要原因是：投资上海申友生物技术有限责任公司支付33,000,000.00元计入“其他流动资产”项目列示，待股权交割后转入“长期股权投资”项目。
4、应交税费较期初减少24,637,852.25元，减少52.75%，其主要原因是：期初应交企业所得税、应交增值税在本报告期支付。
5、其他应付款较期初增加30,889,646.71元，增长43.41%，其主要原因是：应付其他与经营活动有关的往来款增加。
二)利润表项目
1、营业收入2015年1-3月比上年同期数增加32,605,500.23元，增长33.58%，其主要原因是：市场规模持续扩大，导致收入增加。
2、销售费用2015年1-3月比上年同期数增加3,371,896.61元，增长30.31%，其主要原因是：加大销售力度而增加销售费用。
3、财务费用2015年1-3月较上年同期增加1,068,764.99元，增长182.56%，其主要原因是：与上年同期相比银行借款增加，相应增加利息费用。
4、资产减值损失2015年1-3月较上年同期增加2,498,700.53元，增长230.75%,其主要原因是：随着营业收入的增加应收款项的增加，导致坏账准备计提增加。
5、营业外收入2015年1-3月比上年同期数减少1,201,310.85元,减少77.39%,主要原因是:本报告期
财政补贴收入较上年同期减少。
6、所得税费用2015年1-3月较去年同期增加1,644,310.25元,增长66.03%,主要原因是:营业收入、利润增加使得应交所得税增加。
三)现金流量表项目
1、收到的税费返还2015年1-3月较去年同期增加538,841.19元，增长321.37%,主要原因:出口退税增加。
2、支付的各项税费2015年1-3月较去年同期增加32,067,454.05元,增长352.26%,主要原因是:缴纳2014年年度所得税增加。
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年1-3月较去年同期增加23,552,526.71元,增长227.53%;主要原因是:湖南千山医疗器械有限公司在建项目支付工程款增加。
4、投资支付的现金2015年1-3月较去年同期增加9,000,000.00元,增长37.5%,主要原因是:本期投资上海申友生物技术有限责任公司支付3300万元。
5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2015年1-3月较去年同期增加3,891,698.31元,增长157.84%,主要原因是:短期借款同比增加，致使支付利息增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期,公司营业收入同比增长33.58%，驱动营业收入增长的因素为：一方面塑料安瓿生产自动线持续受到市场的亲睐，实现了收入的稳步增长，另一方面较去年同期子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司增加营业收入。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期，公司按照2015年年度经营计划积极部署推进各项工作，主要体现在以下几方面:
1、报告期，公司实现营业收入129,696,146.26元，比上年同期增长33.58%，实现归属于上市公司股东的净利润15,630,860.76元，比上年同期增长25.35%。
2、报告期，公司筹划重大资产重组项目，拟通过支付现金的形式购买刘华山等25名特定对象持有的湖南乐福地医药包材科技有限公司100%股权。截止本报告披露日，公司已完成重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作，重大资产重组方案及相关议案已经公司股东大会审议通过。
3、报告期，第五届董事会第二次会议审议通过的《关于增资上海申友生物技术有限责任公司的议案》，公司拟使用自有资金向上海申友生物技术有限责任公司增资不超过6,000万元人民币，以取得其51%（含）以上的股权，成为其控股股东。2015年1月公司与上海申友生物技术有限责任公司及其股东上海人类基因组研究中心签订《投资合作框架协议》。目前，相关中介机构正在对交易标的进行评估，交易对方尚需履行审批程序。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||公司未来不为激励对象依本次限制性股票激励计划获||||
||||2012年09|股权激励持|报告期，公司履|
||千山药机|取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包||||
||||月19日|续期内|行了相关承诺。|
|||括为其贷款提供担保。||||
|股权激励承诺||||||
|||||2012年12月||
|||自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制|2012年09||报告期，相关人|
||刘祥华|||3日至2015年||
|||性股票。|月19日||员履行了承诺。|
|||||12月2日||
|收购报告书或||||||
|权益变动报告||||||
|书中所作承诺||||||
|资产重组时所||||||
|作承诺||||||
||公司董事刘祥华、|||||
||钟波、刘燕、邓铁|||在股票锁定||
|||在股票锁定期满后，任职期间每年转让的股份不超过本||||
||山、王国华，监事||2010年01|期满后，任职|报告期，相关人|
|||人所直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个||||
||郑国胜、彭勋德，||月10日|期间及离职|员履行了承诺。|
|||月内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。||||
||高级管理人员王|||后六个月内||
||亚军承诺|||||
|||1、在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属||||
|||公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞||||
|||争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公||||
|||司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投||||
|首次公开发行||||||
||公司实际控制人|资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞||||
|或再融资时所||||||
||刘祥华、钟波、刘|争或可能构成竞争的其他企业；||||
|作承诺||||||
||燕、邓铁山、王国|2、自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附||||
||华、郑国胜、彭勋|属公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成|2010年01||报告期，相关人|
|||||长期有效||
||德及黄盛秋等八|竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与|月10日||员履行了承诺。|
||人共同签署了避|股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不||||
||免同业竞争的承|参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务||||
||诺|构成竞争或可能构成竞争的其他企业；||||
|||3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其||||
|||产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司将不||||
|||与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司||||
|||拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||附属公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的||||
||方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式||||
||或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式||||
||避免同业竞争；||||
||4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向||||
||股份公司赔偿一切直接和间接损失。||||
||2008年1月，千山药机通过自查并经长沙县国家税务局||||
||同意，主动补缴2006年及以前年度的增值税款、企业||||
||所得税款。就此事宜，长沙国家税务局未予行政处罚，||||
||且未加收滞纳金；湖南省国家税务局已于2010年8月||||
||10日出具证明，认为千山药机补缴上述税款不构成偷||||
|千山药机的发起||2010年08||报告期，相关人|
||税、逃税、骗税、抗税等重大违法违规行为，不予行政||长期有效||
|人股东承诺||月26日||员履行了承诺。|
||处罚，并同意不加收滞纳金。千山药机的发起人股东承||||
||诺：若千山药机因上述补缴税款事宜而被税务机关处以||||
||罚款或加收滞纳金，我等自愿无条件以自有资金代千山||||
||药机及时足额缴纳相应的罚款或滞纳金，并承担个别和||||
||连带的责任。||||
|实际控制人刘祥|如千山药机被社会保障部门或其他有权机关要求补缴||||
|华、钟波、刘燕、|以前年度的社会保险费及住房公积金，或千山药机因未||||
|||2010年08||报告期，相关人|
|邓铁山、王国华、|足额缴纳以前年度的社会保险费及住房公积金而需缴||长期有效||
|||月26日||员履行了承诺。|
|郑国胜、彭勋德、|纳滞纳金或承担其他处罚，我等将以连带方式共同承||||
|黄盛秋承诺|担，且不向千山药机追缴。||||
||衡阳市千山制药机械有限公司（简称"衡阳千山"）于||||
||2009年1月13日经衡阳市工商行政管理局核准注销，||||
||因注销前该公司尚有265,928.52元债务（应付采购款）||||
|钟波、刘燕、邓铁|尚未清偿。当时该公司股东于2009年1月8日召开股||||
|山、王国华、王敏、|东会作出决议，承诺以其自有资金清偿前述债务，当时||||
|||2010年08||报告期，相关人|
|郑国胜、彭勋德、|的股东钟波、刘燕、邓铁山、王国华、王敏、郑国胜、||长期有效||
|||月26日||员履行了承诺。|
|黄盛秋、潘林、李|彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元作出明确承诺：若相关||||
|三元承诺|债权人以任何方式合法主张其债权，我等将以自有资金||||
||清偿对其负有的债务（清偿范围含主债权及可能产生的||||
||利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用），并承||||
||担个别和连带的责任。||||
||将协助湖南千山医疗器械有限公司在本承诺函出具之||||
||日起3个月内办理完毕湖南千山医疗位于祁阳经济技术||||
||开发区的103,470.87平方米土地出让手续，并补办相||||
|实际控制人刘祥|||||
||关规划、报建手续，消除瑕疵。若承诺人违反上述承诺，||||
|华、钟波、刘燕、|||2014年10月||
||或上述土地未能通过"招拍挂"取得使用权、被有权土地|2014年10||报告期，相关人|
|邓铁山、王国华、|||25日--2015||
||管理部门收回、地上建筑物被有关主管部门强制查封、|月25日||员履行了承诺。|
|郑国胜、彭勋德、|||年1月24日||
||拆除、限制使用，承诺人将在上述情形发生之日起10||||
|黄盛秋|||||
||日内按照上述房屋建筑物的评估值，以等值现金对湖南||||
||千山医疗进行补偿；如上述房屋建筑物根据有关主管部||||
||门的要求被强制拆除的，承诺人将承担湖南千山医疗所||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||有拆除、搬迁费用，并弥补湖南千山医疗在拆除、搬迁||||
|||期间遭受的经营损失。如湖南千山医疗因上述情形遭受||||
|||有关主管部门处罚或遭受其他损失，则由承诺人全额代||||
|||为承担，以确保湖南千山医疗不会因此遭受任何损失。||||
|||1、在作为千山药机股东期间，本人及本人拥有实际控||||
|||制权或重大影响的除千山药机及其控股子公司外的其||||
|||他公司及其他关联方将尽量避免与千山药机及其控股||||
|||子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的||||
|||关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，||||
|||交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、||||
||实际控制人刘祥|法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息||||
||华、钟波、刘燕、|披露义务，切实保护千山药机及其中小股东利益。||||
||||2014年08||报告期，相关人|
||邓铁山、王国华、|2、在作为千山药机股东期间，本人保证将严格按照有||长期有效||
||||月29日||员履行了承诺。|
||郑国胜、彭勋德、|关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范行文件、深||||
||黄盛秋|圳证券交易所颁布的业务规则及千山药机《公司章程》||||
|||等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不||||
|||利用股东的地位谋取不当的利益，不损害千山药机及其||||
|||中小股东的合法权益。||||
|||3、如违反上述承诺与千山药机及其控股子公司进行交||||
|||易而给千山药机及其控股子公司、千山药机其他股东造||||
|||成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。||||
|||本人以现金认购的千山药机本次非公开发行的股份，自||||
|||该等股份发行完成之日起36个月内不进行转让或上市||||
|||||非公开发行||
|||交易。上述锁定期满后，该等股份的锁定将按中国证监||||
||||2014年08|股份发行完|报告期，相关人|
||刘祥华|会及深圳证券交易所的规定执行。本人认购的千山药机||||
||||月29日|成之日起36|员履行了承诺。|
|||本次非公开发行的股份，如因千山药机送红股、转增股||||
|||||个月内。||
|||本等原因新增股份，亦遵守上述约定。本人严格履行上||||
|||述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。||||
|||1、各方确认,各方作为千山药机的实际控制人、股东、||||
|||董事及管理者, 对千山药机生产经营及全部重大事务||||
|||所作出的决定与行动均保持一致。||||
|||2、各方中的千山药机董事承诺, 作为公司董事其对千||||
|||山药机未来董事会会议任何议案进行表决时均保持一||||
||股东一致行动承|||||
|||致行动。||||
||诺：实际控制人刘|||||
|其他对公司中||3、各方承诺, 作为公司股东, 各方在对千山药机股东||2014年5月||
||祥华、钟波、刘燕、||2014年05||报告期，相关人|
|小股东所作承||大会会议任何议案进行表决时确保各方持有的全部有||11日至2019||
||邓铁山、王国华、||月11日||员履行了承诺。|
|诺||效表决票保持一致行动。||年12月31日||
||郑国胜、彭勋德、|||||
|||4、各方同意, 如任何一方或几方不能亲自出席千山药||||
||黄盛秋承诺|||||
|||机董事会或股东大会, 须事先向其他各方说明, 并表||||
|||明意见。不能出席的一方或几方必须委托本协议其他方||||
|||代为表决, 而不能委托本协议各方以外的其他董事或||||
|||股东代为表决并行使投票权。||||
|||5、各方同意, 各方中的千山药机董事在对千山药机董||||

||||
|-|-|-|
|||事会会议议案进行表决前或各方在作为公司股东对千|
|||山药机股东大会会议议案进行表决前, 相关各方应就|
|||拟议议案进行充分协商, 并遵循以下原则最终形成统|
|||一意见: 各方就拟议议案持有不同意见时，应当按少|
|||数服从多数原则形成统一意见并一致行使表决权; 如|
|||各方就拟议议案意见各不相同, 无法按少数服从多数|
|||原则形成统一意见, 则各方应当分别签署授权委托书|
|||授权刘祥华在股东大会或董事会上，依其个人意志代表|
|||授权方行使表决权。如刘祥华届时因客观原因无法亲自|
|||出席股东大会或董事会，刘祥华应出具书面授权委托|
|||书，委托他人代为出席，刘祥华出具的该等授权委托书|
|||必须是明确的，即该等授权委托书必须对股东大会或董|
|||事会的各项议案有明确的赞成、反对或弃权的指令。各|
|||方对刘祥华或其授权代理人在股东大会或董事会上的|
|||表决意见予以认可，并对股东大会、董事会决议承担相|
|||应的责任，不得采取任何方式、以任何理由对上述表决|
|||结果提出异议。|
|||6、各方确认, 在对千山药机生产经营及其他重大决策|
|||事项保持一致的同时, 各自依据其股份比例享有分红|
|||权。|
|||7、各方承诺, 任何一方均不得以委托、信托等任何方|
|||式将其持有的全部或部分千山药机的包括表决权在内|
|||的股东权益委托各方以外的任何其他方行使。|
|||8、各方承诺作为一致行动人及共同的实际控制人行使|
|||股东权利时不得违背法律法规规范性文件及公司章程|
|||的规定, 不得损害千山药机及其他股东利益, 不得影|
|||响千山药机的规范运作。|
|||9、各方承诺，如需减持股份须经一致行动人协商同意。|
|||10、本协议自各方签字起生效, 有效期为2014年5月|
|||11日至2019年12月31日。|
|承诺是否及时|||
||是||
|履行|||
|未完成履行的|||
|具体原因及下|||
||不适用。||
|一步计划（如|||
|有）|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||46,468.2|||本季度投入募集资金总额|||0|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||46,468.2|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|||||||截至期|||||项目可|
||是否已|||||||||||
|||||本报告|截至期末|末投资|项目达到预|本报告|截止报告期|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|募集资金承|调整后投|||||||||
|||||期投入|累计投入|进度(3)|定可使用状|期实现|末累计实现|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|诺投资总额|资总额(1)|||||||||
|||||金额|金额(2)|＝|态日期|的效益|的效益|效益|重大变|
||分变更)|||||||||||
|||||||(2)/(1)|||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|年产30条塑料安瓿||||||||||||
||||||||2012年06|||||
|注射剂生产自动线|否|6,976.45|6,976.45|0|6,976.45|100.00%||883.43|10,036.88|是|否|
||||||||月30日|||||
|建设项目||||||||||||
|年产30台全自动智|||||||2012年06|||||
||否|3,456.31|3,456.31|0|3,456.31|100.00%||7.51|1,794.67|是|否|
|能灯检机建设项目|||||||月30日|||||
|制药装备高新技术|||||||2012年06|||||
||否|3,197.37|3,197.37|0|3,197.37|100.00%|||0||否|
|研发中心建设项目|||||||月30日|||||
|承诺投资项目小计|--|13,630.13|13,630.13|0|13,630.13|--|--|890.94|11,831.55|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|投资设立上海千山||||||||||||
|远东制药机械有限|否|4,800|4,800|0|4,800|100.00%||-452.3|-1,687.51|否|否|
|公司||||||||||||
|投资设立美国VENUS||||||||||||
|PHARMACEUTICAL|否|2,011.41|2,011.41|0|2,011.41|100.00%||-74.53|-619.99|否|否|
|MACHINERY，LLC||||||||||||
|投资设立湖南千山||||||||||||
||否|6,000|6,000|0|6,000|100.00%||-99.77|-348.16|否|否|
|医疗器械有限公司||||||||||||
|投资设立德国China||||||||||||
||否|3,323.66|3,323.66|0|3,323.66|100.00%||-315.2|-972.3|否|否|
|Sun Europe GmbH||||||||||||
|购买土地|否|4,763.16|4,763.16|0|4,763.16|100.00%|||||否|
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|||0|||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|11,939.84|11,939.84|0|11,939.84|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小计|--|32,838.07|32,838.07|0|32,838.07|--|--|-941.8|-3,627.96|--|--|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|46,468.2|46,468.2|0|46,468.2|--|--|-50.86|8,203.59|--|--|
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||公司共超募资金32,838.07万元，2011年以超募资金6,000.00万元永久补充流动资金，以超募资金4,800.00万元与上海远东制药机械有限公司在上海市宝山工业园区合资设立上海千山远东制药机械有限公司，2012年7月，以超募资金2,011.41万元投资设立美国VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY，LLC，2012 年11 月以超募资金4,000.00万元永久补充流动资金，2012年12月以超募资金6,000.00万元设立全资子公司湖南千山医疗器械有限公司。2013年3月-6月累计以超募资金3,323.66万元投资设立德国China Sun Europe GmbH，2013年以超募资金4,763.16万元向长沙县国土资源局购买土地使用权，用于公司战略发展储备用地。2013年11月以超募资金1,939.84万元永久补充流动资金。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在募集资金到位前，公司先行以自筹资金投入了年产30条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目771.02万元;年产30台全自动智能灯检机建设项目550.01万元;制药装备高新技术研发中心建设项目550.01万元，共支付了1,871.04万元。根据招股说明书上说明的置换计划，2011 年6 月8 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司用募集资金1,871.04万元,置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集|不适用|||||||||||
|资金结余的金额及||||||||||||
|原因||||||||||||
|尚未使用的募集资||||||||||||
||无尚未使用的募集资金。|||||||||||
|金用途及去向||||||||||||
|募集资金使用及披||||||||||||
|露中存在的问题或|无|||||||||||
|其他情况||||||||||||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
公司正在筹划的拟向刘祥华先生、皮晓君先生、郑军先生发行数量不超过6,531.6719万股股票（含
6,531.6719万股）的非公开发行股票事宜目前中国证监会正在审核中。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
公司2014年度利润分配方案已经公司2014年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司总股本180,797,660股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元(含税)，合计派发现金18,079,766元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以总股本180,797,660股为基数，以资本公积金每10股转增10股。
公司2014年度权益分派实施方案已披露，权益分派股权登记日为2015年4月27日，除权除息日为2015年4月28日。
报告期，公司的利润分配方案的制定、实施符合公司章程等相关规定。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|305,459,107.89|462,258,026.40|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|28,188,353.73|35,983,827.76|
|应收账款|481,810,708.34|439,563,386.58|
|预付款项|102,048,352.45|61,136,392.06|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|5,943,665.38|6,379,008.73|
|买入返售金融资产|||
|存货|240,336,600.55|248,315,443.28|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|34,160,286.51|6,098,052.81|
|流动资产合计|1,197,947,074.85|1,259,734,137.62|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|203,899,609.90|208,500,200.70|
|在建工程|65,127,144.43|68,319,042.56|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|140,915,189.97|116,470,895.36|
|开发支出|||
|商誉|24,312,972.33|24,312,972.33|
|长期待摊费用|3,815,063.67|3,990,588.66|
|递延所得税资产|10,991,630.58|10,076,190.14|
|其他非流动资产|12,286,248.80|13,658,037.80|
|非流动资产合计|461,347,859.68|445,327,927.55|
|资产总计|1,659,294,934.53|1,705,062,065.17|
|流动负债：|||
|短期借款|397,261,045.04|428,880,235.48|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|13,974,217.54|18,895,997.21|
|应付账款|79,510,557.27|100,235,501.00|
|预收款项|41,895,496.29|42,964,202.48|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,557,572.58|7,844,643.61|
|应交税费|22,065,334.42|46,703,186.67|
|应付利息|611,765.34|655,261.24|

||||
|-|-|-|
|应付股利|900,050.00|900,050.00|
|其他应付款|102,053,427.11|71,163,780.40|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|664,829,465.59|718,242,858.09|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,975,111.84|3,629,995.77|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,915,000.00|4,050,000.00|
|递延所得税负债|248,771.17|253,106.55|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|7,138,883.01|7,933,102.32|
|负债合计|671,968,348.60|726,175,960.41|
|所有者权益：|||
|股本|180,797,660.00|180,797,660.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|395,562,673.18|394,733,239.85|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-5,112,493.34|1,826,978.55|
|专项储备|||
|盈余公积|47,358,049.90|47,358,049.90|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|341,088,397.90|325,457,537.14|
|归属于母公司所有者权益合计|959,694,287.64|950,173,465.44|
|少数股东权益|27,632,298.29|28,712,639.32|
|所有者权益合计|987,326,585.93|978,886,104.76|
|负债和所有者权益总计|1,659,294,934.53|1,705,062,065.17|

法定代表人：刘祥华 主管会计工作负责人：周大连 会计机构负责人：姜纯2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|300,708,300.16|447,891,291.39|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|27,588,353.73|35,930,607.56|
|应收账款|449,472,405.75|399,315,293.71|
|预付款项|91,289,149.79|57,936,665.48|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|44,216,407.05|35,060,030.34|
|存货|144,525,201.47|153,902,424.14|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|33,129,600.00|952,191.77|
|流动资产合计|1,090,929,417.95|1,130,988,504.39|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|279,430,711.11|278,430,711.11|
|投资性房地产|||
|固定资产|113,353,857.73|116,326,087.82|

||||
|-|-|-|
|在建工程|601,558.39|454,786.90|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|57,433,623.41|56,327,955.26|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|9,271,108.09|8,532,165.27|
|其他非流动资产|971,589.00|1,171,689.00|
|非流动资产合计|461,062,447.73|461,243,395.36|
|资产总计|1,551,991,865.68|1,592,231,899.75|
|流动负债：|||
|短期借款|307,131,182.81|336,953,161.34|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|13,974,217.54|18,895,997.21|
|应付账款|50,887,457.69|71,030,787.92|
|预收款项|27,656,078.57|27,664,652.42|
|应付职工薪酬|4,375,238.29|5,990,380.05|
|应交税费|22,439,275.87|41,132,417.69|
|应付利息|611,765.34|518,000.00|
|应付股利|900,050.00|900,050.00|
|其他应付款|100,886,346.87|90,524,702.13|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|528,861,612.98|593,610,148.76|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,915,000.00|4,050,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,915,000.00|4,050,000.00|
|负债合计|532,776,612.98|597,660,148.76|
|所有者权益：|||
|股本|180,797,660.00|180,797,660.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|419,811,825.33|418,982,392.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|47,358,049.90|47,358,049.90|
|未分配利润|371,247,717.47|347,433,649.09|
|所有者权益合计|1,019,215,252.70|994,571,750.99|
|负债和所有者权益总计|1,551,991,865.68|1,592,231,899.75|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|129,696,146.26|97,090,646.03|
|其中：营业收入|129,696,146.26|97,090,646.03|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|111,361,635.36|84,690,853.55|
|其中：营业成本|57,086,549.38|46,703,333.61|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,264,926.08|1,170,625.66|
|销售费用|14,495,717.38|11,123,820.77|
|管理费用|28,575,329.08|22,956,036.66|
|财务费用|6,357,568.59|1,654,192.53|
|资产减值损失|3,581,544.85|1,082,844.32|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,334,510.90|12,399,792.48|
|加：营业外收入|351,005.81|1,552,316.66|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,351.78|27,330.40|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||18,684,164.93|13,924,778.74|
|列）|||
|减：所得税费用|4,134,461.93|2,490,151.68|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,549,703.00|11,434,627.06|
|归属于母公司所有者的净利润|15,630,860.76|12,469,393.58|
|少数股东损益|-1,081,157.76|-1,034,766.52|
|六、其他综合收益的税后净额|-6,938,655.16|211,939.57|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-6,939,471.89|211,939.57|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-6,939,471.89|211,939.57|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-6,939,471.89|211,939.57|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||816.73||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|7,611,047.84|11,646,566.63|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||8,691,388.87|12,681,333.15|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,080,341.03|-1,034,766.52|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.07|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘祥华 主管会计工作负责人：周大连 会计机构负责人：姜纯4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|114,669,747.20|90,075,771.93|
|减：营业成本|50,832,891.64|42,290,975.75|
|营业税金及附加|1,166,462.66|1,169,643.18|

||||
|-|-|-|
|销售费用|10,005,992.03|8,256,901.63|
|管理费用|16,699,522.47|13,228,704.36|
|财务费用|4,920,820.07|615,205.74|
|资产减值损失|4,231,852.14|579,765.32|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,812,206.19|23,934,575.95|
|加：营业外收入|335,000.00|1,198,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||27,147,206.19|25,132,575.95|
|填列）|||
|减：所得税费用|3,333,137.81|3,358,715.18|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,814,068.38|21,773,860.77|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|23,814,068.38|21,773,860.77|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.13|0.12|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.12|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|106,517,612.24|133,717,797.06|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|706,508.99|167,667.80|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||28,952,847.59|20,219,873.95|
|金|||
|经营活动现金流入小计|136,176,968.82|154,105,338.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|100,431,371.75|107,215,322.47|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||27,741,210.17|24,494,114.71|
|现金|||
|支付的各项税费|41,170,903.82|9,103,449.77|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||15,777,920.47|15,800,680.25|
|金|||
|经营活动现金流出小计|185,121,406.21|156,613,567.20|
|经营活动产生的现金流量净额|-48,944,437.39|-2,508,228.39|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||33,904,085.12|10,351,558.41|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|33,000,000.00|24,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|66,904,085.12|34,351,558.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-66,904,085.12|-34,351,558.41|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|92,076,609.92|126,964,292.83|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|92,076,609.92|126,964,292.83|
|偿还债务支付的现金|121,949,531.45|93,885,844.14|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,357,330.23|2,465,631.92|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||158,226.39|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|128,306,861.68|96,509,702.45|
|筹资活动产生的现金流量净额|-36,230,251.76|30,454,590.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-482,695.28|145,318.91|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-152,561,469.55|-6,259,877.51|
|加：期初现金及现金等价物余额|443,691,170.19|343,691,067.44|
|六、期末现金及现金等价物余额|291,129,700.64|337,431,189.93|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|87,707,935.66|117,793,096.30|
|收到的税费返还|100,896.57||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||10,002,842.22|4,938,497.56|
|金|||
|经营活动现金流入小计|97,811,674.45|122,731,593.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|91,619,411.39|94,139,302.89|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||17,926,118.15|17,028,033.64|
|现金|||
|支付的各项税费|35,992,571.99|7,599,212.10|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||25,072,922.32|12,809,645.19|
|金|||
|经营活动现金流出小计|170,611,023.85|131,576,193.82|
|经营活动产生的现金流量净额|-72,799,349.40|-8,844,599.96|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,416,397.23|1,839,003.54|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|34,000,000.00|24,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|35,416,397.23|25,839,003.54|
|投资活动产生的现金流量净额|-35,416,397.23|-25,839,003.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|90,000,000.00|120,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|90,000,000.00|120,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|120,000,000.00|90,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,711,848.68|1,358,500.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|124,711,848.68|91,358,500.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-34,711,848.68|28,641,500.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||53.04|86,484.32|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-142,927,542.27|-5,955,619.18|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|429,306,435.18|330,497,083.41|
|六、期末现金及现金等价物余额|286,378,892.91|324,541,464.23|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
湖南千山制药机械股份有限公司
法人代表（刘祥华）：
2015年4月24日