珠海中富实业股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘锦钟、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人(会计主管人员)叶彩霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,615,280,797.5||4 2,647,027,237.21||-1.20%||
|归属于上市公司股东的净资产|690,782,045.3||5 658,071,019.69||||
||||||4.97%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|509,633,796.68|-2.00%||1,377,828,340.54||2.37%|
|归属于上市公司股东的净利润|16,195,891.39|||24,007,082.00|||
|||-48.10%||||-42.26%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-26,568,521.79|-521.80%||-9,785,569.59||-162.77%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||122,922,472.43|||
||--|--||||-11.06%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0126|-48.15%||0.0187||-42.11%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0126|-48.15%||0.0187||-42.11%|
|加权平均净资产收益率|2.40%|-3.71%||3.58%||-4.70%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|57,629,086.43||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,473,085.88||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-15,143,062.53||
|减：所得税影响额|13,723,937.19||
|少数股东权益影响额（税后）|-557,479.00||
|合计|33,792,651.59|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||62,623|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|深圳市捷安德实业有限公司|境内非国有法人|11.39%|146,473,200|||质押||146,473,200|
|||||||冻结||146,473,200|
|梁秀莲|境内自然人|1.66%|21,292,685||||||
|林俊秀|境内自然人|1.32%|17,030,000||||||
|陈锦容|境内自然人|1.30%|16,764,818||||||
|石春虎|境内自然人|0.94%|12,066,020||||||
|李永强|境内自然人|0.72%|9,317,567||||||
|谢筱蕾|境内自然人|0.55%|7,092,938||||||
|黄惠英|境内自然人|0.54%|6,931,539||||||
|孙钱|境内自然人|0.52%|6,677,906||||||
|高凤彩|境内自然人|0.52%|6,650,000||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|深圳市捷安德实业有限公司||146,473,200||||人民币普通股||146,473,200|
|梁秀莲||21,292,685||||人民币普通股||21,292,685|
|林俊秀||17,030,000||||人民币普通股||17,030,000|
|陈锦容||16,764,818||||人民币普通股||16,764,818|
|石春虎||12,066,020||||人民币普通股||12,066,020|
|李永强||9,317,567||||人民币普通股||9,317,567|
|谢筱蕾||7,092,938||||人民币普通股||7,092,938|
|黄惠英||6,931,539||||人民币普通股||6,931,539|

|||||
|-|-|-|-|
|孙钱|6,677,906|人民币普通股|6,677,906|
|高凤彩|6,650,000|人民币普通股|6,650,000|
|上述股东关联关系或一致行动的|未知上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》|||
|说明|规定的一致行动人的情况。|||
||上述前10名股东中，股东林俊秀通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||户持有公司17,030,000股；股东陈锦容通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担|||
|业务情况说明（如有）||||
||保证券账户持有公司16,764,818股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年9月30日|2017年12月31日|增减变动||主要变动原因|
||||变动金额|变动率||
|预付款项|182,331,172.85|102,053,366.52|80,277,806.33|78.66%|主要是由于本期预付原材料款增加所致。|
|在建工程|17,657,550.48|30,197,786.48|-12,540,236.00|-41.53%|主要是由于本期部分项目完工结转至固定资产所致。|
|应付票据及应付账款|139,044,300.40|69,396,363.04|69,647,937.36|100.36%|由于科目合并导致比例发生较大的变化和本期采购材料开出票据增加所致。|
|一年内到期的非流动负债|653,310,543.86|52,040,540.00|601,270,003.86|1155.39%|主要由于部分长期借款将于一年内到期转至该科目所致。|
|长期借款|561,051,282.03|1,270,166,666.63|-709,115,384.60|-55.83%|主要由于部分长期借款将于一年内到期转至一年内到期的非流动负债科目所致。|
|长期应付款|0|1,134,400.14|-1,134,400.14|-100.00%|主要是由于到期款项本期已支付。|

二、利润表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年9月30日|2017年9月30日|增减变动||主要变动原因|
||||变动金额|变动率||
|管理费用|127,208,449.51|91,505,493.67|35,702,955.84|39.02%|主要由于本期营运成本较上期有所增加所致。|
|资产减值损失|4,143,971.04|-1,682,160.75|5,826,131.79|-346.35%|主要由于本期计提的往来坏账增加所致。|
|投资收益|0|72,655.62|-72,655.62|-100.00%|主要由于本期减少长期股权投资所致。|
|资产处置收益|57,629,086.43|82,835.88|57,546,250.55|6 9470.20%|主要由于本期处置了昆山不动产增加收益所致。|
|营业外收入|5,603,113.65|25,410,447.02|-19,807,333.37|-77.95%|主要由于本期收到的政府补贴减少所致。|

三、现金流量表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年9月30日|2017年9月30日|增减变动||主要变动原因|
||||变动金额|变动率||
|投资活动产生的现金流量净额|3,424,164.55|-113,776,682.81|117,200,847.36|- 103.01%|主要由于本期收到处置资产款项增加所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-157,735,816.90|21,348,223.79|-179,084,040.69|- 838.87%|主要由于本期收到的金融机构借款减少所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、关于公司收到中国证监会调查通知书的说明
2017年5月，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深专调查通字2017195号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。截止目前，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行当中。公司正在积极配合调查，尚未收到有关处罚通知书或其他文件。
相关情况刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年5月9日《珠海中富实业股份有限公司关于收到中国证监会调查通知书的公告》；公告编号为2017-060、2017-062、2017-066、2017-073、2017-086、2017-098、2017-099、2018-001、2018-008、2018-010、2018-025、2018-040、2018-045、2018-051、2018-054、2018-065及2018-072《珠海中富实业股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》。
二、控股子公司中富（广汉）化工实业有限公司接受财务资助的说明
由于中富（广汉）化工实业有限公司于2013年关停，其将无法通过生产经营盈利偿还财务资助款项，报告期内公司仍在对其土地、设备等资产研究处置方案。截至本报告披露日，仍在进行中。
相关情况刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011年12月7日《关于5家控股子公司联合对1家控股子公司提供财务资助的公告》及2014年4月30日的《2013年年度报告》。
三、关于公开处置子公司不动产的事项
2018年6月26日召开的公司第十届董事会2018年第四次会议审议通过了《关于拟公开处置子公司不动产的议案》，拟将全资子公司昆山承远容器有限公司（以下简称“昆山承远”）、昆山中富瓶胚有限公司（以下简称“昆山中富”）、昆山中强瓶胚有限公司（以下简称“昆山中强”）名下不动产以公开合并拍卖的方式进行处置，其中，昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。
2018年7月5日，经昆山市大公拍卖有限公司实施拍卖程序，最终昆山铭之聚机械有限公司以9,100万元的价格购得上述不动产。
相关情况刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年6月27日《第十届董事会2018年第四次会议决议公告》、《关于拟公开处置子公司不动产的公告》；2018年7月10日《关于公开处置子公司不动产的进展公告》。
四、关于从并购基金退伙的说明
公司第九届董事会2017年第二次会议及公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司参与设立并购基金的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次全资子公司参与设立并购基金的相关事宜的议案》，同意公司全资子公司珠海横琴中富恒信投资管理有限公司（以下简称“横琴中富恒信”）与信达风投资管理有限公司签订合伙协议，共同发起设立宁波梅山保税港区道康思和投资合伙企业(有限合伙)作为并购基金，横琴中富恒信作为普通合伙人之一以自有资金认缴出资人民币500万元，公司全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司（以下简称“横琴中富资管”）以自有资金认缴人民币3000万元的劣后出资。股东大会授权董事会全权办理该次全资子公司参与设立并购基金的相关事宜。
鉴于并购基金未能募集到足够的资金设立并购基金，横琴中富恒信及横琴中富资管与各合伙人友好协商并达成一致意见，决定从并购基金退伙并按出资比例收回退伙资金。在对退伙时的合伙企业财产状况进行结算后，退还横琴中富恒信在合伙企业0.21%的财产份额，认缴人民币500万元，实缴0元，实际退还0元；退还横琴中富资管在合伙企业1.25%的财产份额，认缴人民币3000万元，实缴0元，实际退还0元。
因未能募集到足够的资金设立并购基金，公司未实缴资金，本次从并购基金退伙，不会对公司的生产经营及利润产生影响。
五、关于控股股东所持公司股份被公开拍卖事项的说明
2018年8月1日，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）作出（2018）粤03破10号之二《民事裁定书》，宣告深圳市捷安德实业有限公司（以下简称“捷安德”）破产。
根据《中华人民共和国企业破产法》和《破产财产变价方案》的规定，捷安德管理人北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称“管理人”）依据《破产财产变价方案》的规定制作拍卖文件，并委托深圳市企业破产学会在淘宝网司法网络拍卖平台公告整体打包拍卖捷安德持有的珠海中富无限售流通股146,473,200股股票。
2018年10月12日，根据淘宝网司法网络拍卖平台《网络竞价成功确认书》，网络拍卖竞价结果为：
“用户姓名深圳市国青科技有限公司通过竞买号I9107于2018年10月12日在广东省深圳市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“（破）深圳市捷安德实业有限公司名下珠海中富股票146,473,200股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：472,801,300（肆亿柒仟贰佰捌拾万零壹仟叁佰元）。在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》等要求，按时交付标的物网拍成交尾款。付清尾款之后可凭《网络竞价成功确认书》，由破产管理人确认并签署《拍卖成交确认书》后办理交接手续。”
截止本报告披露日，上述事项仍在进行中。
相关情况刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年8月9日《关于控股股东被法院裁定宣告破产的公告》（公告编号：2018-056）、2018年8月15日《关于控股股东破产事项的进展公告》（公告编号：2018-058）、2018年9月13日《关于控股股东所持公司股份将被公开拍卖的提示性公告》（公告编号：2018-068）、2018年9月18日《关于控股股东所持公司股份被公开拍卖的进展公告》（公告编号：2018-070）、2018年9月21日《关于控股股东所持公司股份被再次公开拍卖的公告》（公告编号：2018-071）、2018年10月10日《关于控股股东所持公司股份被再次公开拍卖的提示性公告》（公告编号：2018-073）、2018年10月13日《关于控股股东所持公司股份被公开拍卖竞价结果的公告》（公告编号：2018-074）、2018年10月25日《关于控股股东所持公司股份被公开事项的进展公告》（公告编号：2018-076）和2018年10月30日《关于控股股东所持公司股份被公开事项的进展公告（二）》（公告编号：2018-077）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司控股股东持有公司的股份被司法冻结及司法轮候冻结事项||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《股票|
||2015年06月04日|交易异常波动核查情况暨复牌公告》（公|
|||告编号：2015-062）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2015年06月11日|控股股东股份被司法冻结的补充公告》|
|||（公告编号：2015-065）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2015年06月17日|控股股东股份被司法轮候冻结的公告》|
|||（公告编号：2015-072）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2015年08月11日|控股股东股份新增司法轮候冻结的公|
|||告》（公告编号：2015-107）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2015年08月21日|控股股东股份新增司法轮候冻结的公|
|||告》（公告编号：2015-112）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2015年09月09日|控股股东股份新增司法轮候冻结的公|
|||告》（公告编号：2015-126）|
||2016年06月30日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|

||||
|-|-|-|
|||控股股东股份解除司法轮候冻结的公|
|||告》（公告编号：2016-062）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2017年06月06日|控股股东股份新增司法轮候冻结的公|
|||告》（公告编号：2017-059）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2017年09月01日|控股股东股份新增司法轮候冻结的公|
|||告》（公告编号：2017-072）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2018年01月12日|控股股东股份司法轮候冻结的进展公|
|||告》（公告编号：2018-003）|
|关于控股股东涉诉案件事项、持有公司股票被司法拍卖事项的说明||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《珠海|
|||中富实业股份有限公司关于控股股东收|
||2017年07月19日||
|||到<民事裁定书>、<执行通知书>的公告》|
|||（公告编号：2017-064）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《珠海|
|||中富实业股份有限公司关于控股股东涉|
||2017年12月19日||
|||诉案件执行进展公告》（公告编号：|
|||2017-100）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《珠海|
||2017年12月29日|中富实业股份有限公司关于收到法院拍|
|||卖通知书的公告》（公告编号：2017-102）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《珠海|
|||中富实业股份有限公司关于控股股东所|
||2018年01月31日||
|||持公司股份被司法拍卖的进展公告》（公|
|||告编号：2018-006）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《珠海|
|||中富实业股份有限公司关于控股股东所|
||2018年02月01日||
|||持公司股份被司法拍卖的进展公告|
|||（二）》（公告编号：2018-007）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2018年09月13日|控股股东所持公司股份将被公开拍卖的|
|||提示性公告》（公告编号：2018-068）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2018年09月18日|控股股东所持公司股份被公开拍卖的进|
|||展公告》（公告编号：2018-070）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2018年09月21日|控股股东所持公司股份被再次公开拍卖|
|||的公告》（公告编号：2018-071）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2018年10月10日||
|||控股股东所持公司股份被再次公开拍卖|

||||
|-|-|-|
|||的提示性公告》（公告编号：2018-073）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2018年10月13日|控股股东所持公司股份被公开拍卖竞价|
|||结果的公告》（公告编号：2018-074）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2018年10月25日|控股股东所持公司股份被公开事项的进|
|||展公告》（公告编号：2018-076）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2018年10月30日|控股股东所持公司股份被公开事项的进|
|||展公告（二）》（公告编号：2018-077）|
|关于控股股东被申请破产清算事项的说明||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《珠海|
|||中富实业股份有限公司关于控股股东收|
||2018年01月09日||
|||到法院传票的公告》（公告编号：|
|||2018-002）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《珠海|
|||中富实业股份有限公司关于控股股东收|
||2018年01月27日||
|||到法院传票事项的进展公告》（公告编|
|||号：2018-004）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《珠海|
|||中富实业股份有限公司关于控股股东破|
||2018年03月17日||
|||产清算事项的进展公告》（公告编号：|
|||2018-011）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2018年08月09日|控股股东被法院裁定宣告破产的公告》|
|||（公告编号：2018-056）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2018年08月15日|控股股东破产事项的进展公告》（公告编|
|||号：2018-058）|
|关于公司涉及诉讼事项的说明||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2018年08月02日|收到<法院传票>、<民事起诉状>等法律|
|||文书的公告》（公告编号：2018-055）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于|
||2018年09月08日|诉讼事项的进展公告》（公告编号：|
|||2018-066）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||公司在不违反信息披露原则和重大信|
|2018年07月01日-2018年|||息保密制度的前提下，认真、及时地回|
||电话沟通|个人||
|09月30日|||应投资者关于公司基本经营情况、财务|
||||管理状况、等方面的问询。|

九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海中富实业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|85,952,997.93|117,865,333.36|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|303,921,897.20|269,458,279.96|
|其中：应收票据|5,139,595.93|26,534,952.52|
|应收账款|298,782,301.27|242,923,327.44|
|预付款项|182,331,172.85|102,053,366.52|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|40,755,549.94|56,954,363.21|
|买入返售金融资产|||
|存货|188,170,207.82|186,741,246.46|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|35,765,168.22|34,829,432.55|
|流动资产合计|836,896,993.96|767,902,022.06|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|292,634,300.00|292,634,300.00|
|固定资产|1,307,653,581.59|1,384,443,003.59|
|在建工程|17,657,550.48|30,197,786.48|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|65,515,485.28|80,572,964.70|
|开发支出|||
|商誉|3,672,384.04|3,672,384.04|
|长期待摊费用|40,907,986.95|32,452,087.48|
|递延所得税资产|50,342,515.24|55,152,688.86|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,778,383,803.58|1,879,125,215.15|
|资产总计|2,615,280,797.54|2,647,027,237.21|
|流动负债：|||
|短期借款|144,000,000.00|144,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|139,044,300.40|69,396,363.04|
|预收款项|39,995,502.24|33,643,479.21|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|45,835,840.03|54,065,520.71|
|应交税费|55,862,180.73|63,679,422.58|
|其他应付款|315,393,216.28|324,038,962.75|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|653,310,543.86|52,040,540.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,393,441,583.54|740,864,288.29|
|非流动负债：|||
|长期借款|561,051,282.03|1,270,166,666.63|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||1,134,400.14|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|3,183,833.35|3,494,833.34|
|递延所得税负债|39,255,008.03|44,072,691.24|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|603,490,123.41|1,318,868,591.35|
|负债合计|1,996,931,706.95|2,059,732,879.64|
|所有者权益：|||
|股本|1,285,702,520.00|1,285,702,520.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|278,540,858.06|278,540,858.06|
|减：库存股|||
|其他综合收益|77,675,553.43|68,971,609.78|
|专项储备|||
|盈余公积|365,819,077.77|365,819,077.76|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,316,955,963.91|-1,340,963,045.91|
|归属于母公司所有者权益合计|690,782,045.35|658,071,019.69|
|少数股东权益|-72,432,954.76|-70,776,662.12|
|所有者权益合计|618,349,090.59|587,294,357.57|
|负债和所有者权益总计|2,615,280,797.54|2,647,027,237.21|

法定代表人：刘锦钟 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：叶彩霞2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|45,808,092.44|51,103,061.96|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|678,837,945.54|793,254,594.17|
|其中：应收票据|4,485,650.27|25,826,300.72|
|应收账款|674,352,295.27|767,428,293.45|
|预付款项|133,244,164.69|140,478,644.89|
|其他应收款|985,408,054.26|853,263,925.78|
|存货|19,647,042.68|17,348,256.35|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,964,607.34|0.00|
|流动资产合计|1,864,909,906.95|1,855,448,483.15|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,645,910,943.22|2,645,910,943.22|
|投资性房地产|38,114,000.00|38,114,000.00|
|固定资产|30,674,483.60|35,616,590.58|
|在建工程|3,684,895.26|3,655,345.26|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|18,225,097.47|20,286,097.45|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,448,434.45|1,635,536.86|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,738,057,854.00|2,745,218,513.37|
|资产总计|4,602,967,760.95|4,600,666,996.52|
|流动负债：|||
|短期借款|144,000,000.00|144,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|348,989,968.57|321,051,238.32|
|预收款项|102,141,630.14|91,877,703.35|
|应付职工薪酬|9,253,283.52|14,539,580.58|
|应交税费|1,808,279.69|2,396,608.05|
|其他应付款|1,268,353,546.84|1,089,831,668.87|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|650,000,000.00|44,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,524,546,708.76|1,707,696,799.17|
|非流动负债：|||
|长期借款|561,051,282.03|1,270,166,666.63|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|4,094,974.17|4,094,974.17|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|565,146,256.20|1,274,261,640.80|
|负债合计|3,089,692,964.96|2,981,958,439.97|
|所有者权益：|||
|股本|1,285,702,520.00|1,285,702,520.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|387,045,850.46|387,045,850.46|
|减：库存股|||
|其他综合收益|798,823.91|798,823.91|
|专项储备|||
|盈余公积|357,145,854.64|357,145,854.64|
|未分配利润|-517,418,253.02|-411,984,492.46|
|所有者权益合计|1,513,274,795.99|1,618,708,556.55|
|负债和所有者权益总计|4,602,967,760.95|4,600,666,996.52|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|509,633,796.68|520,050,060.62|
|其中：营业收入|509,633,796.68|520,050,060.62|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|540,331,683.55|497,053,403.50|
|其中：营业成本|423,318,198.72|408,585,608.80|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,548,760.83|6,392,348.48|
|销售费用|10,533,541.53|13,121,358.33|
|管理费用|60,646,762.67|35,437,679.06|
|研发费用|||
|财务费用|37,223,685.03|33,119,073.38|
|其中：利息费用|32,383,639.23|29,273,930.61|

||||
|-|-|-|
|利息收入|-38,906.26|-72,800.80|
|资产减值损失|60,734.77|397,335.45|
|加：其他收益|103,666.66|201,945.67|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||44,260.80|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|||44,260.80|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||57,797,834.68|-113,755.33|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|27,203,614.47|23,129,108.26|
|加：营业外收入|4,339,010.68|25,026,270.63|
|减：营业外支出|6,086,333.11|6,606,894.03|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||25,456,292.04|41,548,484.86|
|列）|||
|减：所得税费用|9,767,107.34|10,632,556.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,689,184.70|30,915,928.00|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||15,689,184.70|30,915,928.00|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|16,195,891.39|31,205,943.30|
|少数股东损益|-506,706.69|-290,015.30|
|六、其他综合收益的税后净额|8,354,007.38|-639,471.40|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||8,354,007.38|-639,471.40|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||8,354,007.38|-639,471.40|
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|8,354,007.38|-639,471.40|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|24,043,192.08|30,276,456.60|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||24,549,898.77|30,566,471.90|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-506,706.69|-290,015.30|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0126|0.0243|
|（二）稀释每股收益|0.0126|0.0243|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘锦钟 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：叶彩霞4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|300,244,148.98|329,677,108.39|
|减：营业成本|289,637,650.90|315,894,537.27|
|税金及附加|685,893.09|653,368.16|
|销售费用|1,984.84|7,673.86|
|管理费用|26,234,479.18|15,976,840.15|
|研发费用|||
|财务费用|30,944,183.08|29,390,498.09|
|其中：利息费用|28,972,781.26|25,958,477.82|
|利息收入|-12,724.46|-59,315.78|
|资产减值损失|||

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-44,447.07||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-47,304,489.18|-32,245,809.14|
|加：营业外收入|116,793.13|25,000,000.00|
|减：营业外支出|441,596.94|71,531.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-47,629,292.99|-7,317,340.14|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-47,629,292.99|-7,317,340.14|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-47,629,292.99|-7,317,340.14|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-47,629,292.99|-7,317,340.14|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,377,828,340.54|1,345,894,411.70|
|其中：营业收入|1,377,828,340.54|1,345,894,411.70|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,378,185,794.02|1,287,432,491.97|
|其中：营业成本|1,099,941,581.74|1,057,370,846.44|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|21,757,647.60|17,628,843.06|
|销售费用|28,947,311.28|33,429,635.41|
|管理费用|127,208,449.51|91,505,493.67|
|研发费用|||
|财务费用|96,186,832.85|89,179,834.14|
|其中：利息费用|90,590,653.26|82,186,106.88|
|利息收入|-141,953.51|-433,353.81|
|资产减值损失|4,143,971.04|-1,682,160.75|
|加：其他收益|311,000.00|994,440.38|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||72,655.62|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||57,629,086.43|82,835.88|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|57,582,632.95|59,611,851.61|
|加：营业外收入|5,603,113.65|25,410,447.02|
|减：营业外支出|16,584,090.30|20,884,906.06|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||46,601,656.30|64,137,392.57|
|列）|||
|减：所得税费用|24,250,866.93|23,292,713.66|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|22,350,789.37|40,844,678.91|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||22,350,789.37|40,844,678.91|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|24,007,082.00|41,576,139.10|
|少数股东损益|-1,656,292.63|-731,460.19|
|六、其他综合收益的税后净额|8,703,943.65|2,706,474.80|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||8,703,943.65|2,706,474.80|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||8,703,943.65|2,706,474.80|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|8,703,943.65|2,706,474.80|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|31,054,733.02|43,551,153.71|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||32,711,025.65|44,282,613.90|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,656,292.63|-731,460.19|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0187|0.0323|
|（二）稀释每股收益|0.0187|0.0323|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|755,941,278.37|833,582,603.73|
|减：营业成本|715,397,258.04|794,810,878.46|
|税金及附加|3,204,639.42|2,200,242.25|
|销售费用|13,003.19|117,338.62|
|管理费用|54,113,375.68|35,718,997.64|
|研发费用|||
|财务费用|86,175,261.04|78,421,049.81|
|其中：利息费用|81,049,689.28|72,443,544.81|
|利息收入|-58,998.18|-423,718.71|
|资产减值损失|1,871,619.24|-25,723.94|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-44,447.07||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-104,878,325.31|-77,660,179.11|
|加：营业外收入|217,503.78|25,000,825.00|
|减：营业外支出|772,939.03|341,761.97|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-105,433,760.56|-53,001,116.08|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-105,433,760.56|-53,001,116.08|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-105,433,760.56|-53,001,116.08|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-105,433,760.56|-53,001,116.08|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,463,746,570.54|1,404,024,190.48|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|451,804.56|7,404,829.77|
|收到其他与经营活动有关的现金|56,227,731.83|75,106,603.44|
|经营活动现金流入小计|1,520,426,106.93|1,486,535,623.69|
|购买商品、接受劳务支付的现金|994,536,512.50|975,254,548.61|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||176,578,977.04|168,896,464.84|
|金|||
|支付的各项税费|128,467,802.02|99,871,987.60|
|支付其他与经营活动有关的现金|97,920,342.94|104,311,173.01|
|经营活动现金流出小计|1,397,503,634.50|1,348,334,174.06|
|经营活动产生的现金流量净额|122,922,472.43|138,201,449.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|0.00|4,705,559.65|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||125,848,698.08|3,593,699.54|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|25,174,640.59|108,373,978.90|
|投资活动现金流入小计|151,023,338.67|116,673,238.09|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||65,262,260.21|67,449,920.90|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|82,336,913.91|163,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|147,599,174.12|230,449,920.90|
|投资活动产生的现金流量净额|3,424,164.55|-113,776,682.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|0.00|825,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|60,000,000.00|139,507,253.85|
|筹资活动现金流入小计|60,000,000.00|964,507,253.85|
|偿还债务支付的现金|105,000,000.00|684,612,435.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||95,300,903.42|109,360,068.92|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|17,434,913.48|149,186,525.88|
|筹资活动现金流出小计|217,735,816.90|943,159,030.06|
|筹资活动产生的现金流量净额|-157,735,816.90|21,348,223.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-223,954.17|1,391,712.19|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-31,613,134.09|47,164,702.80|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|117,256,300.92|54,617,087.81|
|六、期末现金及现金等价物余额|85,643,166.83|101,781,790.61|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|901,971,132.37|1,140,945,066.55|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|31,671,037.34|32,127,831.68|
|经营活动现金流入小计|933,642,169.71|1,173,072,898.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|750,561,441.26|1,027,939,760.47|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||26,563,700.89|19,313,918.47|
|金|||
|支付的各项税费|9,299,265.39|7,676,452.83|
|支付其他与经营活动有关的现金|66,775,181.52|78,630,030.59|
|经营活动现金流出小计|853,199,589.06|1,133,560,162.36|
|经营活动产生的现金流量净额|80,442,580.65|39,512,735.87|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||700.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|25,000,000.00|107,900,000.00|
|投资活动现金流入小计|25,000,700.00|107,900,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||273,565.00|609,650.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|67,172,184.81|163,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|67,445,749.81|163,609,650.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-42,445,049.81|-55,709,650.00|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||825,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|175,000,000.00|159,507,252.85|
|筹资活动现金流入小计|175,000,000.00|984,507,252.85|
|偿还债务支付的现金|105,000,000.00|659,920,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||94,215,903.42|109,281,137.51|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|19,076,596.94|148,531,447.00|
|筹资活动现金流出小计|218,292,500.36|917,732,584.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|-43,292,500.36|66,774,668.34|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,294,969.52|50,577,754.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|51,103,061.96|18,332,811.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|45,808,092.44|68,910,566.08|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。