北方国际合作股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|魏合田|董事|因公出差|王粤涛|
|谢兴国|独立董事|因公出差|鲍恩斯|
|张川|独立董事|因公出差|鲍恩斯|
|王悦|董事|因公出差|李建民|

公司负责人王粤涛、主管会计工作负责人余道春及会计机构负责人(会计主管人员)高云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|6,226,677,855.8||3 4,917,983,848.76||26.61%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,834,033,371.1||7 959,847,773.11||||
||||||91.08%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|396,133,177.74|-24.26%||1,704,568,652.66||-8.84%|
|归属于上市公司股东的净利润|42,829,082.21|||102,573,524.79|||
|||-56.53%||||-26.21%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||42,815,199.34|-56.58%||102,139,891.89||-26.55%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-44,085,810.73|||
||--|--||||-111.39%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.16|-58.97%||0.39||-29.09%|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|-58.97%||0.39||-29.09%|
|加权平均净资产收益率|2.36%|-9.07%||7.58%||-8.55%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|3,039.62||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||500,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,239.01||
|减：所得税影响额|74,698.33||
|少数股东权益影响额（税后）|-3,052.60||
|合计|433,632.90|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|20,873|||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量||
|中国万宝工程公司|国有法人|52.94%|145,248,583|7,364,614||
|西安北方惠安化学工业有限公司|国有法人|6.30%|17,274,042|||
|王文霞|境内自然人|1.82%|5,002,975|||
|北京中经瑞益投资管理有限公司|境内非国有法人|0.96%|2,621,231|2,621,231||
|华宝信托有限责任公司|境内非国有法人|0.89%|2,437,745|2,437,745||
|中国北方工业公司|国有法人|0.87%|2,400,000|||
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金22号证券投资单一资金信托|境内非国有法人|0.81%|2,210,450|||
|泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发207号资产管理计划|境内非国有法人|0.76%|2,096,985|2,096,985||
|诺安基金－工商银行－诺安澳投（杭州）1号资产管理计划|境内非国有法人|0.76%|2,083,879|2,083,879||
|石文斋|境内自然人|0.63%|1,739,770|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||||
|||||股份种类|数量|
|中国万宝工程公司|137,883,969|||人民币普通股|137,883,969|
|西安北方惠安化学工业有限公司|17,274,042|||人民币普通股|17,274,042|
|王文霞|5,002,975|||人民币普通股|5,002,975|
|中国北方工业公司|2,400,000|||人民币普通股|2,400,000|
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金22号证券投资单一资金信托|2,210,450|||||
|||||人民币普通股|2,210,450|

|||||
|-|-|-|-|
|石文斋|1,739,770|人民币普通股|1,739,770|
|天安财产保险股份有限公司－保赢理财1号|1,496,906|||
|||人民币普通股|1,496,906|
|中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金|1,029,031|||
|||人民币普通股|1,029,031|
|陈岳林|982,499|人民币普通股|982,499|
|兵工财务有限责任公司|953,717|人民币普通股|953,717|
||公司控股股东中国万宝工程公司为中国北方工业公司全资子公司，中国兵器工业集团公|||
||司和中国兵器装备集团公司分别持有中国北方工业公司50%的股权；西安北方惠安化学|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||工业有限公司与兵工财务有限责任公司为中国兵器工业集团公司的同为中国兵器工业|||
|说明||||
||集团公司控股的企业。未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其|||
||他前10名普通股股东是否为一致行动人|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||公司股东石文斋，通过信用交易担保证券账户持股1,640,170股|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
预付款项期末数为1,346,646,167.62元，比年初数增加32.88%，其主要原因是：本期国际工程项目支付分包单位预付款所致。
应收利息期末数为6,039,107.71元，比年初数增加34.18%，其主要原因是：本期定期及结构性存款增加所致。
其他应收款期末数为29,873,519.31元，比年初数减少74.49%，其主要原因是：本期收到出口退税款所致。
无形资产期末数为678,389,119.90元，比年初数增加124.88%，其主要原因是：本期老挝南湃BOT水电站项目建设投资增加所致。
短期借款期末数为187,320,000.00元，比年初数减少38.54%，其主要原因是：本期偿还到期借款所致。
应交税费期末数为26,739,508.72元，比年初数减少61.39%，其主要原因是：本期公司之子公司番禺富门花园房地产有限公司缴纳计提的土地增值税及营业税所致。
长期借款期末数为135,002,051.30元，比年初数增加204.92%，其主要原因是：本期公司之子公司南湃电力有限公司取得项目借款所致。
资本公积期末数为914,394,810.76元，比年初数增加534.62%，其主要原因是：主要是本期非公开发行股票资本溢价所致。
营业税金及附加本期发生数为5,654,045.96元，比上年同期数减少88.29%，其主要原因是：本期房地产销售业务减少所致。
销售费用本期发生数为39,477,412.57元，比上年同期数增加48.67%，其主要原因是：公司加大了市场开发力度，项目前期投入及业务经费增加所致。
财务费用本期发生数为-64,306,042.15元，比上年同期数减少621.15%，其主要原因是：本期定期及结构性存款增加，利息收入增长，以及汇兑收益增加所致。
资产减值损失本期发生数为12,077,550.25元，比上年同期数增加126.6%，其主要原因是：上年同期收回以前年度应收账款，计提坏账准备转回所致。
营业外收入本期发生数为520,381.86元，比上年同期数增加977.13%，其主要原因是：本期收到北京市商委短期信用险保费鼓励资金500,000.00元所致。
经营活动产生的现金流量净额本期数为-44,085,810.73元，比上年同期数减少111.39%，其主要原因是：本期国际工程支付了项目分包尾款，以及支付了收款在2014年的分包预付款所致。
投资活动产生的现金流量净额本期数为-127,974,739.68元，比上年同期数减少1,359.86%，其主要原因是：本期老挝南湃水电站BOT项目建设投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额本期数为773,346,014.28元，比上年同期数增加2,144.93%，其主要原因是：本期非公开发行股票募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内重大合同进展情况如下：
（1）伊朗德黑兰地铁四号线项目合同，合同金额5.32亿欧元（详见2010年12月2日的重大合同进展公告）；
履行情况：2015年前三季度确认收入人民币40,538.65万元，截止2015年9月30日，项目累计确认收入人民币491,755.45万元。
（2）伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目合同，合同金额9830万美元（详见公司于2006年4月20日在2006年第一季度报告中披露，并在后续定期报告中进行了进展披露）；
履行情况：合同尚未生效。
（3）伊朗阿瓦士轻轨一号线项目合同，合同金额38.49亿人民币（详见公司2011年4月28日的重大项目进展公告）；
履行情况：合同尚未生效。
（4）俄罗斯航空零件公开股份公司商用汽车组装厂项目合同，合同金额为4.6亿美元（详见公司2010年1月12日重大项目公告）；
履行情况：合同尚未生效。
（5）建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同，合同金额为15亿美元（详见公司2010年8月21日重大项目公告）；
履行情况：2015年前三季度确认收入人民币4,758.43万元，截止2015年9月30日，项目累计确认收入人民币19,090.31万元。
（6）缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同，合同价格为7.0亿美元（详见公司2011年9月28日重大合同暨关联交易公告）；
履行情况：2015年前三季度确认收入人民币39,206.03万元，截止2015年9月30日，项目累计确认收入人民币167,784.77万元。
（7）德黑兰地铁六号线项目合同，合同价格121,856.10万美元，约合人民币78.7亿元人民币元（详见公司2012年5月12日重大合同公告）；
履行情况：合同尚未生效。
（8）几内亚比绍Saltinho水电站项目EPC总承包合同，合同价格为2.87亿美元（详见公司2013年11月8日重大合同公告）；
履行情况：合同尚未生效。
（9）埃塞俄比亚AddisAbaba-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同，合同金额2.59亿美元（详见公司2013年10月29日重大合同暨关联交易公告）；
履行情况：2015年前三季度确认收入18,248.61万元，截止2015年9月30日，项目累计确认收入人民币18,248.61万元。
（10）几内亚比绍Saltinho-比绍-塔纳府输变电线路与变电站项目EPC总承包合同，合同金额1.99亿美元（详见公司2015年4月26日重大合同公告）；
履行情况：合同尚未生效。
（11）伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易合同，合同金额112.17亿元人民币（详见公司2015年3月4日披露的《伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易公告》）履行情况：合同尚未生效。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告||||||
|书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所|公司控股股东中|中国万宝工程公司承诺不|2000年04月22|长期|承诺正常履行中|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|作承诺|国万宝工程公司|再单独或与其他第三人共|日|||
|||同以任何方式从事经营与||||
|||北方国际相竞争的民用工||||
|||程承包业务，但以下情况||||
|||除外：（1）根据北方国际||||
|||的要求，为北方国际未来||||
|||承揽民用工程项目提供资||||
|||信或其他方面的支持；（2）||||
|||根据国家的授权或许可从||||
|||事特种行业或特殊项目的||||
|||非一般民用工程承包项||||
|||目。||||
|||保持上市公司独立性；规||||
|||范并逐步减少关联交易；||||
|||中国万宝工程公司及所控||||
||公司控股股东中|制企业未来不会从事、投|2014年11月03|||
|||||长期|承诺正常履行中|
||国万宝工程公司|资、协助第三方从事或投|日|||
|||资与北方国际及其下属各||||
|||公司构成同业竞争或可能||||
|||构成同业竞争的业务||||
|||保持上市公司独立性；规||||
|||范并逐步减少关联交易；||||
|||中国北方工业公司及所控||||
||公司实际控制人|||||
|||制企业未来不会从事、投|2014年11月03|||
||中国北方工业公|||长期|承诺正常履行中|
|||资、协助第三方从事或投|日|||
||司|||||
|||资与北方国际及其下属各||||
|||公司构成同业竞争或可能||||
|||构成同业竞争的业务||||
|||公司控股股东中国万宝在||||
|||公司非公开发行股票中认||||
||公司控股股东中|购的股份自本次发行结束|2015年06月15|||
|||||36个月|承诺正常履行中|
||国万宝工程公司|之日起36个月内不得转|日|||
|||让，可解限日期为2018年||||
|||6月15日。||||
|||中国北方工业公司计划在|||承诺正常履行中。公|
|||未来12个月内，根据股票|||司实际控制人中国|
|||二级市场实际情况，以相|||北方工业公司于|
||公司实际控制人|关法律法规认可的方式，|||2015年7月14日通|
|其他对公司中小股东所作承|||2015年07月11|||
||中国北方工业公|与中国万宝工程公司合计||12个月|过深圳证券交易所|
|诺|||日|||
||司|增持不超过5%的上市公|||证券交易系统首次|
|||司股份。中国北方工业公|||买入本公司股份|
|||司和中国万宝工程公司承|||900,000股，占公司|
|||诺，在增持实施期间及增|||总股本的0.3280%。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||持计划完成后6个月内不|||7月15日再次通过|
|||减持所持有的上市公司股|||深圳证券交易所证|
|||份。|||券交易系统买入本|
||||||公司股份1,500,000|
||||||股，累计增持240万|
||||||股，占公司总股本的|
||||||0.8747%|
|||中国万宝工程公司计划在||||
|||未来12个月内，根据股票||||
|||二级市场实际情况，以相||||
|||关法律法规认可的方式，||||
|||与中国北方工业公司合计||||
||||||截止本报告披露日，|
||公司控股股东中|增持不超过5%的上市公|2015年07月11|||
|||||12个月|中国万宝工程公司|
||国万宝工程公司|司股份。中国北方工业公|日|||
||||||未增持公司股票。|
|||司和中国万宝工程公司承||||
|||诺，在增持实施期间及增||||
|||持计划完成后6个月内不||||
|||减持所持有的上市公司股||||
|||份。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|2015年09月16日|北京|电话沟通|个人|投资者|公司房地产业务情况|
||||||老挝南湃BOT水电站项目|
|2015年09月07日|北京|电话沟通|个人|投资者||
||||||进展情况|
|2015年09月04日|北京|电话沟通|个人|投资者|询问公司股东人数|
|||||中信建投证券股份||
|||||有限公司 黎韬扬||
|||||杨辰 中信建投基||
|||||金管理有限公司||
|||||周户 东吴基金管||
|||||理有限公司 高人||
|||||元 长盛基金管理||
|||||有限公司 吴博文||
|||||工银瑞信基金管理||
|||||有限公司 闫思倩||
|||||华泰柏瑞基金管理||
|||||有限公司 孙婕衎||
||||||实际控制人和控股股东对|
|||||上海中域投资有限||
||||||上市公司定位、公司重大|
|2015年08月27日|北京|实地调研|机构|公司 周奕涛 九泰||
||||||项目何时生效、“一带一|
|||||基金管理有限公司||
||||||路”政策对公司影响等|
|||||汤潇 博时基金管||
|||||理有限公司 兰乔||
|||||华夏基金管理有限||
|||||公司 奚佳 银华基||
|||||金管理有限公司||
|||||白逸凡 黎晓晖 王||
|||||斌 广发基金管理||
|||||有限公司 程锦 财||
|||||通基金管理有限公||
|||||司 桂治元 诺安基||
|||||金管理有限公司||
|||||赵勇||
||||||国际工程项目合同的签约|
|2015年08月19日|北京|电话沟通|个人|投资者||
||||||生效流程|
|2015年08月17日|北京|电话沟通|个人|投资者|询问公司股东人数|
||||||询问公司近期有无停牌计|
|2015年07月08日|北京|电话沟通|个人|投资者||
||||||划|

九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北方国际合作股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,767,269,574.06|2,207,439,707.03|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|687,715,648.76|607,093,487.81|
|预付款项|1,346,646,167.62|1,013,463,884.10|
|应收保费|6,039,107.71|4,500,915.56|
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|29,873,519.31|117,102,203.65|
|买入返售金融资产|||
|存货|399,469,004.34|359,765,890.47|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,804,957.35|2,129,600.46|
|流动资产合计|5,238,817,979.15|4,311,495,689.08|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|38,424,095.41|38,424,095.41|
|持有至到期投资|7,500,000.00||
|长期应收款|13,074,653.13|15,285,169.91|
|长期股权投资|82,695,280.89|82,653,141.19|
|投资性房地产|990,886.54|1,020,588.61|
|固定资产|134,551,043.64|138,033,131.06|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|678,389,119.90|301,663,273.65|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|262,040.58||
|递延所得税资产|31,972,756.59|29,408,759.85|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|987,859,876.68|606,488,159.68|
|资产总计|6,226,677,855.83|4,917,983,848.76|
|流动负债：|||
|短期借款|187,320,000.00|304,760,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,650,326,205.23|2,168,366,194.35|
|预收款项|1,155,011,149.09|1,093,022,059.35|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,411,026.46|5,471,696.22|
|应交税费|26,739,508.72|69,249,891.04|

||||
|-|-|-|
|应付利息||318,279.96|
|应付股利|||
|其他应付款|14,941,390.70|35,769,511.88|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,040,749,280.20|3,676,957,632.80|
|非流动负债：|||
|长期借款|135,002,051.30|44,274,359.04|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|13,074,653.13|15,285,169.91|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|150,000.00|315,079.86|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|148,226,704.43|59,874,608.81|
|负债合计|4,188,975,984.63|3,736,832,241.61|
|所有者权益：|||
|股本|274,371,762.00|253,401,907.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|914,394,810.76|144,085,667.37|
|减：库存股|||
|其他综合收益|607,924.37|2,696.93|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|64,969,657.25|64,969,657.25|
|一般风险准备|||
|未分配利润|579,689,216.79|497,387,844.56|
|归属于母公司所有者权益合计|1,834,033,371.17|959,847,773.11|
|少数股东权益|203,668,500.03|221,303,834.04|
|所有者权益合计|2,037,701,871.20|1,181,151,607.15|
|负债和所有者权益总计|6,226,677,855.83|4,917,983,848.76|

法定代表人：王粤涛 主管会计工作负责人：余道春 会计机构负责人：高云2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,013,828,640.75|1,354,083,414.03|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|631,806,725.49|607,758,013.25|
|预付款项|999,139,658.48|780,735,861.53|
|应收利息|2,864,300.89|1,470,987.50|
|应收股利|||
|其他应收款|488,304,887.94|554,684,022.42|
|存货|146,693,822.19|118,970,238.58|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,313,596.90|1,796,247.96|
|流动资产合计|4,283,951,632.64|3,419,498,785.27|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|37,446,795.41|37,446,795.41|
|持有至到期投资|7,500,000.00||
|长期应收款|13,074,653.13|15,285,169.91|
|长期股权投资|378,555,164.55|375,708,171.63|
|投资性房地产|990,886.54|1,020,588.61|

||||
|-|-|-|
|固定资产|115,024,812.40|119,513,382.42|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|283,216.41|187,861.76|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|19,001,535.58|17,628,349.83|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|571,877,064.02|566,790,319.57|
|资产总计|4,855,828,696.66|3,986,289,104.84|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,095,104,963.18|1,973,480,955.80|
|预收款项|1,122,471,582.74|1,082,878,353.55|
|应付职工薪酬|5,222,591.80|4,435,312.07|
|应交税费|8,680,633.33|-322,671.86|
|应付利息||61,105.77|
|应付股利|||
|其他应付款|13,036,146.18|123,058,206.71|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,244,515,917.23|3,183,591,262.04|
|非流动负债：|||
|长期借款||35,769,230.80|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|13,074,653.13|15,285,169.91|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|13,074,653.13|51,054,400.71|
|负债合计|3,257,590,570.36|3,234,645,662.75|
|所有者权益：|||
|股本|274,371,762.00|253,401,907.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|936,978,938.88|166,669,795.49|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-347,529.41|-27,121.25|
|专项储备|||
|盈余公积|64,969,657.25|64,969,657.25|
|未分配利润|322,265,297.58|266,629,203.60|
|所有者权益合计|1,598,238,126.30|751,643,442.09|
|负债和所有者权益总计|4,855,828,696.66|3,986,289,104.84|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|396,133,177.74|523,030,564.38|
|其中：营业收入|396,133,177.74|523,030,564.38|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|345,656,561.28|390,808,220.74|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|375,959,157.80|425,308,358.16|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,642,135.89|21,726,367.40|
|销售费用|10,521,564.76|7,901,120.76|
|管理费用|13,051,162.07|12,345,877.30|
|财务费用|-45,741,058.23|-3,805,386.28|
|资产减值损失|-9,776,401.01|-72,668,116.60|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-45,961.37|1,623,918.46|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-45,961.37|1,623,918.46|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|50,430,655.09|133,846,262.10|
|加：营业外收入|16,443.32|-1,262.14|
|其中：非流动资产处置利得|16,213.32||
|减：营业外支出|1.31|160,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|1.31||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|50,447,097.10|133,684,999.96|
|减：所得税费用|6,571,592.90|16,373,327.92|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|43,875,504.20|117,311,672.04|
|归属于母公司所有者的净利润|42,829,082.21|98,530,502.71|
|少数股东损益|1,046,421.99|18,781,169.33|
|六、其他综合收益的税后净额|1,628,353.60|63,213.17|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||629,780.41|63,263.94|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||629,780.41|63,263.94|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|629,780.41|63,263.94|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||998,573.19|-50.77|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|45,503,857.80|117,374,885.21|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||43,458,862.62|98,593,766.65|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,044,995.18|18,781,118.56|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.39|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.39|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王粤涛 主管会计工作负责人：余道春 会计机构负责人：高云4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|254,473,234.76|379,704,411.09|
|减：营业成本|246,811,437.85|355,561,088.75|
|营业税金及附加|23,100.00|351,184.97|

||||
|-|-|-|
|销售费用|8,190,617.06|6,740,073.91|
|管理费用|9,229,368.50|8,127,995.93|
|财务费用|-39,754,493.22|2,504,890.43|
|资产减值损失|-12,744,456.24|-72,680,086.24|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-230,340.97|2,656.47|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-230,340.97|2,656.47|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|42,487,319.84|79,101,919.81|
|加：营业外收入|16,213.32||
|其中：非流动资产处置利得|16,213.32||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||42,503,533.16|79,101,919.81|
|列）|||
|减：所得税费用|6,375,529.98|11,167,955.43|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|36,128,003.18|67,933,964.38|
|五、其他综合收益的税后净额|-327,413.00|490.89|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-327,413.00|490.89|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-327,413.00|490.89|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|35,800,590.18|67,934,455.27|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,704,568,652.66|1,869,888,698.61|
|其中：营业收入|1,704,568,652.66|1,869,888,698.61|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,584,533,873.71|1,670,947,629.70|
|其中：营业成本|1,545,082,899.92|1,605,764,167.58|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,654,045.96|48,287,263.49|
|销售费用|39,477,412.57|26,554,182.13|
|管理费用|46,548,007.16|44,663,148.42|
|财务费用|-64,306,042.15|-8,917,197.70|
|资产减值损失|12,077,550.25|-45,403,934.22|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||645,298.52|1,448,153.03|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|639,986.02|1,407,099.61|

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|120,680,077.47|200,389,221.94|
|加：营业外收入|520,381.86|48,311.86|
|其中：非流动资产处置利得|18,142.85||
|减：营业外支出|15,103.23|170,596.66|
|其中：非流动资产处置损失|15,103.23|8,085.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|121,185,356.10|200,266,937.14|
|减：所得税费用|16,224,383.42|21,077,321.66|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|104,960,972.68|179,189,615.48|
|归属于母公司所有者的净利润|102,573,524.79|139,005,769.66|
|少数股东损益|2,387,447.89|40,183,845.82|
|六、其他综合收益的税后净额|1,582,445.54|1,573.75|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||605,227.44|-6,985.39|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||605,227.44|-6,985.39|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|605,227.44|-6,985.39|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||977,218.10|8,559.14|
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|106,543,418.22|179,191,189.23|
|归属于母公司所有者的综合收益|103,178,752.23||
|||138,998,784.27|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,364,665.99|40,192,404.96|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.39|0.55|
|（二）稀释每股收益|0.39|0.55|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,231,635,167.82|1,551,328,834.89|
|减：营业成本|1,116,413,223.13|1,450,750,154.65|
|营业税金及附加|228,741.64|1,822,030.80|
|销售费用|33,745,711.62|23,190,302.37|
|管理费用|35,395,387.02|32,468,376.06|
|财务费用|-52,309,268.03|1,008,724.20|
|资产减值损失|9,154,571.71|-45,441,918.28|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-219,194.58|47,819.20|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-224,507.08|6,765.78|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|88,787,606.15|87,578,984.29|
|加：营业外收入|516,213.32|10,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|16,213.32||
|减：营业外支出||5,852.50|
|其中：非流动资产处置损失||5,652.50|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||89,303,819.47|87,583,131.79|
|列）|||
|减：所得税费用|13,395,572.93|13,137,469.77|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|75,908,246.54|74,445,662.02|
|五、其他综合收益的税后净额|-320,408.16|-69,950.77|

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-320,408.16|-69,950.77|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-320,408.16|-69,950.77|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|75,587,838.38|74,375,711.25|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,370,137,921.82|1,725,306,994.67|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|124,712,730.66|88,258,450.42|
|收到其他与经营活动有关的现金|162,288,766.89|307,436,830.42|
|经营活动现金流入小计|1,657,139,419.37|2,121,002,275.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,400,817,986.48|1,310,340,605.51|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||70,808,693.27|59,659,622.33|
|金|||
|支付的各项税费|85,385,945.15|85,680,289.63|
|支付其他与经营活动有关的现金|144,212,605.20|278,392,681.32|
|经营活动现金流出小计|1,701,225,230.10|1,734,073,198.79|
|经营活动产生的现金流量净额|-44,085,810.73|386,929,076.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||381,640.77|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||800.00|600.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,312.50||
|投资活动现金流入小计|6,112.50|382,240.77|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||120,480,852.18|9,148,473.11|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|7,500,000.00||
|投资活动现金流出小计|127,980,852.18|9,148,473.11|
|投资活动产生的现金流量净额|-127,974,739.68|-8,766,232.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|791,999,968.25|612,540.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|187,275,000.00|239,940,900.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|129,000,000.00|1,073.99|
|筹资活动现金流入小计|1,108,274,968.25|240,554,513.99|
|偿还债务支付的现金|223,867,307.74|59,413,215.36|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||45,183,357.95|25,188,740.55|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|65,878,288.28|193,770,356.70|
|筹资活动现金流出小计|334,928,953.97|278,372,312.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|773,346,014.28|-37,817,798.62|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||21,725,803.93|-18,896,551.46|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|623,011,267.80|321,448,494.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,947,714,810.31|1,805,209,303.36|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,570,726,078.11|2,126,657,797.66|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|997,294,370.85|1,589,696,777.66|
|收到的税费返还|124,712,730.66|88,258,450.42|
|收到其他与经营活动有关的现金|145,598,066.42|303,925,697.74|
|经营活动现金流入小计|1,267,605,167.93|1,981,880,925.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,152,790,089.81|1,250,039,554.43|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||53,445,523.89|41,932,653.69|
|金|||
|支付的各项税费|7,220,759.21|29,277,454.54|
|支付其他与经营活动有关的现金|129,300,221.98|124,313,508.27|
|经营活动现金流出小计|1,342,756,594.89|1,445,563,170.93|
|经营活动产生的现金流量净额|-75,151,426.96|536,317,754.89|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||600.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,312.50||
|投资活动现金流入小计|5,312.50|600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,524,654.74|3,091,981.22|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,071,500.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|7,500,000.00||
|投资活动现金流出小计|13,096,154.74|3,091,981.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-13,090,842.24|-3,091,381.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|791,999,968.25||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|129,000,000.00|1,073.99|
|筹资活动现金流入小计|920,999,968.25|1,073.99|
|偿还债务支付的现金|35,769,230.80|3,461,538.45|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||20,228,721.75|18,848,803.44|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|65,878,288.28|193,770,356.70|
|筹资活动现金流出小计|121,876,240.83|216,080,698.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|799,123,727.42|-216,079,624.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|12,045,169.27|-18,659,499.11|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|722,926,627.49|298,487,249.96|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,094,358,517.31|1,017,097,220.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,817,285,144.80|1,315,584,470.49|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。