双钱集团股份有限公司2013年年度报告摘要
双钱集团股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称||双钱股份|股票代码||600623|
|股票上市交易所||上海证券交易所||||
|股票简称||双钱B股|股票代码||900909|
|股票上市交易所||上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|王玲|||孙文||
|电话|021-26067033|||021-26067029||
|传真|021-26067032|||021-26067032||
|电子信箱|wangling@doublecoinholdings.com|||sunwen@doublecoinholdings.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|11,336,807,811.15|10,745,099,450.85|5.51|8,925,040,582.51|
|归属于上市公司股东的净资产|2,723,247,517.72|2,494,059,831.64|9.19|2,271,616,008.17|
|经营活动产生的现金流量净额|675,554,182.90|951,214,077.93|-28.98|945,911,937.18|
|营业收入|14,332,182,275.49|12,101,579,585.08|18.43|10,926,632,344.89|
|归属于上市公司股东的净利润|305,681,653.88|292,159,489.58|4.63|176,683,033.34|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|263,683,834.00|249,035,909.83|5.88|148,466,697.78|
|加权平均净资产收益率（%）|11.72|12.27|-0.55|7.84|
|基本每股收益（元／股）|0.344|0.328|4.88|0.199|
|稀释每股收益（元／股）|0.344|0.328|4.88|0.199|

 2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数|55975|年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数|
|前10名股东持股情况|||

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|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|上海华谊(集团)公司|国家||65.66|584,002,584|0|质押 213,700,000|
|SCBHK A/C BBH S/AVANGUARDEMERGING MARKETSSTOCK INDEX FUND|未知||0.57|584,002,584|0|未知|
|齐文|未知||0.35|5,030,634|0|未知|
|刘春富|未知||0.24|3,139,607|0|未知|
|DEBORAH WANG LIN|未知||0.17|2,159,538|0|未知|
|孙爱民|未知||0.1394|1,500,000|0|未知|
|VANGUARD TOTALINTERNATIONALSTOCK INDEX FUND|未知||0.1369|1,240,000|0|未知|
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资|未知||0.1366|1,218,000|0|未知|
|王 建 成 WANGJIANCHENG|未知||0.1365|1,215,098|0|未知|
|CB LONDON A/CLEGAL AND GENERALASSURANCE(PENSIONSMANAGEMENT) LTD|未知||0.1323|1,213,700|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
2013年，公司董事会共召开 8次会议。董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、审计委员会按照各自的工作要求履行了相应的职能。依托公司战略发展定位
“致力于成为中国最专业的轮胎制造商和服务商”，公司董事会认真分析国内外经济形势，
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审时度势、转变思路，以创新谋发展，制定了一系列促进公司发展的规划和措施并监督落实，推动了公司又一轮的改革、调整和科学发展。
一是在战略发展方面，公司董事会以科学发展观为指导，积极探索和研究通过以收购兼并方式实现公司跨越式发展。年初，公司与新疆投资发展（集团）有限责任公司签署了新疆昆仑轮胎有限公司股权合作框架协议后，11月 5日，公司董事会审议通过了《拟增资认购新疆昆仑轮胎有限公司51%股权相关事宜的议案》并正式签约，通过实施对新昆公司的增资，成为新昆公司控股股东。
年中，经董事会审议通过，公司与朝阳龙山资产管理有限公司、大连尊远投资有限公司共同签署了股权合作意向书，将以股权合作项目的收购方式持有朝阳浪马轮胎有限责任公司51%的股权。
新昆公司具有年产全钢载重和轻卡子午线轮胎100万条的能力，浪马公司具有年产全钢胎150万条的能力。通过这两个项目的收购兼并，公司全钢胎产能将达到“十二五”规划目标，公司也进一步完善了战略布局，新增以服务东北、西北市场，服务中亚五国地区市场的全钢载重轮胎生产基地。
公司将对两家收购企业采取战略型管控方式，既加强对新昆公司的支持和指导，同时也要发挥其独立运作和作为利润中心的自主权，调动其主动性和创造性。通过掌握控制权，使子公司的业务活动服从于公司的整体战略定位，更好地推动公司科学发展，促进公司战略目标的实现。
二是在项目建设方面，公司按照“十二五”规划的要求，精心策划，统筹安排，有条不紊地开展重点项目建设。安徽公司一期600万条轿车胎项目主要建设内容已基本完成并进入生产状态，二期400万条项目也已进入招标阶段；江苏公司180万条高性能全钢胎扩建项目一期30万条项目全部建成投产，二期60万条项目也正在加紧建设中，低温一次法混炼已进入试生产阶段；重庆公司30万条全钢胎填平补齐项目已进入工程决算与财务审计阶段，即将形成年产全钢胎200万条的产能。随着上述项目的建成投产，将为公司实现规模效益，进一步降低成本和做大做强奠定坚实有力的基础。
三是在市场营销方面，公司以“信心、创新、共赢”为目标，继续实施紧贴市场、灵活多变和创新突破的销售策略。在2013年全球经济放缓，轮胎市场需求低迷，行业竞争激烈的形势下，持续提升产品品质、优化销售政策、推进市场规范、完善物流服务，努力使公司的内外销工作稳中有进。一年来，公司积极拓展海外市场，在海外市场开展品牌调查和推广活动，加强公司品牌在海外市场的宣传力度，进一步提升海外客户对公司品牌的认知度。而2013年公司营销委员会的成立，则充分利用了现有经销商对市场前瞻性的把握和深刻洞悉，为公司带来了新的营销思路，也提升了公司营销策略的科学性。
四是在技术研发方面，公司紧紧围绕市场和用户需求，不断完善技术管理体系，加大产品研发力度，加快产品结构调整步伐，年内共完成35个规格的设计评审，51个规格的批量试生产评审，3个新配方、31个技术改进、7个转移产品的投产评审。完成申报知识产权24件，其中发明2件、实用新型6件、外观设计10件、技术秘密6件；获得知识产权授权23件，其中1件发明、6件实用新型、10件外观、6件技术秘密。公司在坚持技术提升的同时，继续推进原有产品的改进工作：一是FE绿色轮胎技术得到进一步开发，RR680花纹成为公司第七款通过美国SmartWay认证的产品；二是高性能系列乘用胎完成了4个规格产品的试制，并投放市场；三是在市场调研的基础上对巨型胎进行了改进措施，持续推进其工业化进程。
五是在降本增效方面，公司按照“增产增效、降本增效、服务增效、协同增效”的要求，继续不懈推进各项工作，提升企业赢利能力。东北物流配送中心在大连正式启动以来，东西北三个仓库的有效联动，使得成品库存结构更加合理，充分地满足了内外销需求，降低了生
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产管理成本，提高了工厂生产运行效率，同时通过原材料免检工作的推进，压缩了原材料库存，对原材料的掌控能力得到加强。年内公司还组织开展了“当好科学发展主力军、打好节约能源攻坚战”为主题的节能专项竞赛活动，通过强化能源基础管理和积极开展能源项目技术改造，使公司的能源管控取得实效，推动了公司降本增效相关目标的顺利实现。
六是在安全生产方面，公司持续完善 HSE体系建设，提升安全管理细节，增强全员安全意识，提升安全管理水平。公司通过开展应急知识培训和安全主题活动有效提升了企业员工的安全应急技能，同时在环境保护方面积极投入技术改造项目，使公司环境保护工作水平也得到了有效提升。年内公司获得“上海市安康杯优胜单位”荣誉，被评为“上海市治安合格单位”，获得“上海市安全文化示范单位”称号，并被推荐为“全国安全文化示范企业候选单位”。
一年来，公司坚持以科学发展为引领，走技术进步之路，走内涵发展之路，走科学管理之路，坚持持续提升，坚定做优做强主业的信心和决心，确保了公司董事会所制定的各项战略发展目标得到了具体的落实。
3.1主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|14,332,182,275.49|12,101,579,585.08|18.43|
|营业成本|12,427,590,684.63|9,853,010,825.77|26.13|
|销售费用|798,477,520.40|860,727,934.75|-7.23|
|管理费用|412,186,357.72|597,969,033.07|-31.07|
|财务费用|337,152,447.53|347,881,960.78|-3.08|
|经营活动产生的现金流量净额|675,554,182.90|951,214,077.93|-28.98|
|投资活动产生的现金流量净额|-479,027,867.36|-1,047,329,020.61|54.26|
|筹资活动产生的现金流量净额|23,322,312.70|578,527,217.09|-95.97|
|研发支出|344,810,000.00|234,335,000.00|47.14|

2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
本年度营业收入比上年增加223,060.27万元，增加的比例18.43%，主要系本年度安徽公司轿车胎开始放量生产，华泰橡胶、制皂公司系列产品及贸易增加等的增加。
（2）主要销售客户的情况
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公司前五名客户的营业收入情况 单位：元币种：人民币
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|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例(%)|
|新疆浦曌科技发展有限公司|1,606,353,661.43|11.21|
|新疆东瀚科技发展有限公司|1,404,843,678.14|9.80|
|ZAFCO TRADING|570,969,613.39|3.98|
|上海天月投资股份有限公司|417,893,362.88|2.92|
|American Tire Distributors|386,663,995.71|2.70|
|营业收入总额|4,386,724,311.55|30.61|

3、成本
（1）成本分析表
单位：元币种：人民币
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|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|工 业|料、工、费|15,907,701,018.68|73.31|9,729,982,308.64|46.55|63.49||
|商业|外购商品|5,780,729,261.01|26.64|11,159,265,874.04|53.39|-48.20||
|旅游饮食服务业|工、费|4,278,452.13|0.02|4,291,880.01|0.02|-0.31||
|劳务收入|工、费|7,833,340.17|0.04|7,451,989.26|0.04|5.12||
|合计|合计|21,700,542,071.99|100.00|20,900,992,051.95|100.00|3.83||
|其中：关联交易总额||9,410,336,182.03|43.36|11,292,394,941.65|54.03|-16.67||
|应相互抵销的关联交易||9,332,707,125.60|43.01|11,055,320,437.99|52.89|-15.58||
||合计|12,367,834,946.39||9,845,671,613.96||25.62||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|

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|轮胎|料、工、费|11,189,539,814.08|90.47|8,683,651,520.22|88.20|28.86|
|其中：关联交易||77,273,256.66|0.62|236,668,703.66|2.40|-67.35|
|总成本||12,367,834,946.39|91.10|9,845,671,613.96|90.60|25.62|

（2）主要供应商情况
公司向前五名供应商采购的情况 单位：元币种：人民币
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|供应商名称|采购总额|占公司全部采购额的比例(%)|
|上海沪巨联实业股份有限公司|1,276,392,347.32|12.90%|
|上海龙橡国际贸易有限公司|477,764,467.51|4.83%|
|侨建工贸投资发展有限公司|354,831,858.41|3.59%|
|云南高深橡胶有限公司|297,278,579.45|3.00%|
|海胶集团（新加坡）发展有限公司|293,868,365.67|2.97%|
|采购总额|2,700,135,618.36||

4、费用
报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生的主要原因。
单位：元币种：人民币
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|项目|2013年1~12月|2012年1~12月|同比增减（±%）|
|销售费用|798,477,520.40|860,727,934.75|-7.23|
|管理费用|412,186,357.72|597,969,033.07|-31.07|
|财务费用|337,152,447.53|347,881,960.78|-3.08|
|所得税|79,451,694.83|78,745,023.58|0.90|

说明：
销售费用同比减少6,225.04万元，减少比例7.23%，主要系根据市场供需情况决定公司促销政策，本期对年末应付未付的促销让利余额进行调整；
管理费用同比减少18,578.27万元，减少比例31.07%，主要系上期计提共享费等，使本期管理费用有所减少；
财务费用同比减少1,072.95万元，减少比例3.08%，主要系融资成本略有下降，使利息支出有所减少；
所得税同比增加70.67万元，增加比例0.90%，主要系本期税法利润有所增加。
5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元币种：人民币
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|本期费用化研发支出|286,300,000.00|
|本期资本化研发支出|58,510,000.00|
|研发支出合计|344,810,000.00|
|研发支出总额占净资产比例（%）|8.35%|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|2.41%|

（2）情况说明
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|2013年科研经费投入34,481万元，比2012年增加11,047.5万元，增加比例47.14%，|
|占营业收入比例为2.41%；占净资产比例为12.66%。|

6、现金流
报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及报告期净利润同比发生
重大变动的原因说明。
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|2013年1~12月|2012年1~12月|同比增减（±%）|
|经营活动产生的现金流量|675,554,182.90|951,214,077.93|-28.98|
|投资活动产生的现金流量|-479,027,867.36|-1,047,329,020.61|54.26|
|筹资活动产生的现金流量|23,322,312.70|578,527,217.09|-95.97|
|归属于母公司的净利润|305,681,653.88|292,159,489.58|4.63|

说明：
经营活动产生的现金流量同比减少27,565.99万元，减少比例28.98%，主要系报告期银票回笼增加，使经营现金净流量有较大幅度减少；
投资活动产生的现金流量同比增加56,830.11万元，增加比例54.26%，主要系报告期支付安徽项目款比上期减少，使投资现金净流量有较大幅度增加；
筹资活动产生的现金流量同比减少55,520.49万元，减少比例95.97%，主要系报告期借款比上期减少，是筹资现金净流量有较大幅度减少；
归属于母公司的净利润同比增加1,352.22，增加比例4.63%，主要系报告期收到申银万国等红利及处置子公司收益增加。
3.2行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元币种：人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|工业|17,444,137,662.00|15,907,701,018.68|8.81|56.16|63.49|-4.09|
|商业|6,131,258,354.79|5,780,729,261.01|5.72|-48.44|-48.20|-0.44|
|旅游饮食服|8,366,992.10|4,278,452.13|48.87|0.55|-0.31|0.45|

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|务业||||||||
|劳务收入|10,019,824.04|7,833,340.17|21.82|-0.49|5.12||-4.17|
|合计|23,593,782,832.93|21,700,542,071.99|8.02|2.22|3.83||-1.42|
|其中：关联交易总额|9,434,973,331.27|9,410,336,182.03|0.26|-16.67|-16.67||0.00|
|应相互抵销的关联交易|9,348,660,498.89|9,332,707,125.60|0.17|-15.44|-15.58||0.17|
|合计|14,245,122,334.04|12,367,834,946.39|13.18|18.47|25.62||-4.94|
|主营业务分产品情况||||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)||营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|轮 胎|12,840,589,827.32|11,189,539,814.08|12.86|21.00||28.86|-5.31|
|其中：关联交易|85,942,207.62|77,273,256.66|10.09|-67.66||-67.35|-0.86|

主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为12,781,301.96元。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|上海|16,377,811,055.22|10.01|
|其他地区|3,711,190,654.38|-3.82|
|海外|1,839,453,644.13|-31.50|
|小计|21,928,455,353.73|4.19|
|公司内各地区分部相互抵销|7,683,333,019.69|-16.94|
|合计|14,245,122,334.04|15.59|

主营业务分地区情况的说明：销售地区按销售方所在地分类。
3.3资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
资产类 单位：元币种：人民币
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|1,111,660,676.43|9.81%|851,240,383.42|7.92%|30.59%|本期经营规模扩大，所需周转资金增加|

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|应收票据|961,180,049.12|8.48%|458,716,716.45|4.27%|109.54%|本期票据回笼增加|
|应收账款|1,228,489,364.24|10.84%|1,076,588,115.58|10.02%|14.11%|销售额增加|
|预付款项|233,369,294.05|2.06%|568,324,267.98|5.29%|-58.94%|安徽项目预付款转在建工程|
|其他应收款|39,026,283.88|0.34%|64,212,732.52|0.60%|-39.22%|系如皋制皂借款减少及其他变动所致|
|存货|1,800,949,957.81|15.89%|1,953,475,796.73|18.18%|-7.81%|系原材料价格下跌所致|
|固定资产|4,824,433,761.33|42.56%|4,723,702,927.02|43.96%|2.13%|主要系安徽部分项目竣工|
|在建工程|303,345,535.05|2.68%|211,448,785.26|1.97%|43.46%|安徽项目投入增加|

负债权益类 单位：元币种：人民币
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|短期借款|2,607,835,851.17|23.00%|2,211,214,956.91|20.58%|17.94%|系经营规模扩大，增加银行借款|
|应付票据|104,867,351.08|0.93%|12,084,213.65|0.11%|767.80%|应付未到期的票据增加|
|应付账款|1,338,265,009.72|11.80%|1,386,016,549.09|12.90%|-3.45%|系原材料价格下跌所致|
|预收款项|89,077,555.68|0.79%|260,844,985.47|2.43%|-65.85%|系本期末收到预收款余额小于上期末|
|应付职工薪酬|66,631,873.98|0.59%|105,874,813.69|0.99%|-37.07%|系本期安置职工及支付共享费|
|应付利息|13,114,673.49|0.12%|6,484,496.37|0.06%|102.25%|期末应付未付利息增加|
|其他应付款|955,700,243.22|8.43%|1,477,684,764.63|13.75%|-35.32%|主要系向华谊借款减少|
|一年内到期的非流动负债|916,725,645.55|8.09%|310,686,669.89|2.89%|195.06%|系下一年度到期的长期借款增加|
|长期借款|921,111,145.10|8.12%|931,775,195.95|8.67%|-1.14%|主要系以外币借款置换人民币借款，使借款略有增加|
|专项应付款|||1,217,544.64|0.01%|-100.00%|动迁补偿转入补贴收入|
|实收资本（或股本）|889,467,722.00|7.85%|889,467,722.00|8.28%|0.00%|本期无变化|
|资本公积|705,092,015.56|6.22%|692,900,203.14|6.45%|1.76%|系可供出售金融资产市值增加|

双钱集团股份有限公司2013年年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
|未分配利润|916,041,351.35|8.08%|734,000,797.75|6.83%|24.80%|系本期盈利转入|
|少数股东权益|1,404,057,936.96|12.38%|1,357,755,530.74|12.64%|3.41%|子公司增资|

3.4核心竞争力分析
1、品牌竞争能力。
公司拥有“双钱”、“回力”两个闻名遐迩的品牌。“双钱”品牌已拥有80余年的历史，目前所拥有的荣誉有：中国名牌产品、中国驰名商标、中华老字号、上海著名商标，上海名牌产品等。无论是产品技术还是品牌形象都不断地推陈出新，紧紧锁定目标消费群体和相关机会公众进行宣传和引导。公司品牌宣传不仅通过高速公路、零售商店、广播电台以及各大媒体，还积极参加中外国际轮胎展不断地进行品牌宣传，形成多渠道、立体式的品牌宣传与产品推介的格局，不断扩大品牌的知名度与影响力。
2、战略发展能力。
近年来公司通过实施“走出去”战略，已形成了上海闵行、江苏如皋、重庆双桥、安徽无为四大轮胎生产基地。通过布局分工，优化了产品结构，逐步实现了产地销经营模式，加强了公司参与市场竞争的能力，抢占了行业竞争的先机。
3、生产制造能力。
公司拥有一支成熟的技术研发团队，也积累了丰富的企业生产管理经营。公司一直致力于轮胎技术的进步，尤其是近年来，取得了一项又一项知识产权的丰硕成果，生产出国内第一条全钢工程轮胎、国内第一条全钢工业轮胎，FE轮胎也实现了国内首家工业化生产。公司生产管理在继承传统优秀成果的同时不断创新和提升，近年来开展了一系列的管理创新实践，如实施供应链整合、优化业务流程、设计合理库存模型，包括开展产地销和集约化生产等工作，推动了生产管理的持续进步。
4、开放合作能力。
在科研创新上，公司重视产学研联合，与一些著名高校联手推动企业技术进步；在资源的获取能力上，公司从产业链的战略角度出发，重视与产业链的上下游战略合作，提升企业的竞争能力。公司通过与米其林公司的再度携手，借助米其林与公司在轿车轻卡轮胎业务方面的各自优势，将“回力”品牌打造成为中高端轿车轻卡轮胎品牌。
5、文化建设能力。
“开放、融合、和谐”是公司企业文化建设的核心内容，也是创建公司核心价值观的重要法则。多年来，公司以构建企业文化建设体系为载体，培育具有公司特色的企业文化，制定了“诚信、责任、争先”的企业精神和“开拓进取、创造卓越、共同发展”的公司经营观，在员工中广泛宣传“现在做、马上做、认真做、努力做”的公司格言，明确了“致力于成为中国最专业的轮胎制造商和服务商”的公司愿景。通过企业文化建设的深入开展，使文化优势能够有效地转化为企业的管理优势和竞争优势。
3.5投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
（1）报告期末，对外长期股权投资余额8,114.17万元，比上年度的8,609.30万元减少495.13
万元，减少的比例为5.75%，其中：权益法子公司因盈利等增加268.82万元，成本法子公
司减少763.95万元，主要系处置出售减少1,033.01万元，转回长期股权投资减值准备269.06
双钱集团股份有限公司2013年年度报告摘要
万元。
（2）持有其他上市公司股权情况 单位：元
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|证券代码|证券简称|最初投资成本|占该公司股权比例（％）|期末账面值|报告期损益|报告期所有者权益变动|会计核算科目|股份来源|
|600614|鼎立股份|15,188.80|<5%|53,046.98||-4,767.12|可供出售金融资产||
|600618|氯碱化工|265,804.00|<5%|226,657.20||-36,844.50|可供出售金融资产||
|600754|锦江股份|9,000,000.00|<5%|136,842,055.02||11,916,021.65|可供出售金融资产||
|601328|交通银行|930,212.75|<5%|2,428,800.00||-521,812.50|可供出售金融资产||
|600643|爱建股份|700,000.00|<5%|4,211,020.25||951,653.48|可供出售金融资产||
|600827|友谊股份|1,497,020.21|<5%|1,876,573.23||183,949.81|可供出售金融资产||
|600322|天房发展|267,200.00|<5%|554,440.00||-68,887.50|可供出售金融资产||
|600649|城投控股|66,780.00|<5%|290,417.12||74,783.28|可供出售金融资产||
|600668|S上石化|820,500.00|<5%|820,500.00|||长期股权投资||
|600640|号百股份|100,000.00|<5%|100,000.00|||长期股权投资||
|600636|三爱富|44,200.00|<5%|44,200.00|||长期股权投资||
|600614|鼎立股份|57,750.00|<5%|57,750.00|||长期股权投资||
|600618|氯碱化工|125,048.00|<5%|125,048.00|||长期股权投资||
|合计||13,889,703.76||147,630,507.80||12,494,096.60|||

（3）持有非上市金融企业股权情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所持对象名称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|占该公司股权比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|上海宝鼎投资股份有限公司|625,000.00|625,000.00|<5%|625,000.00|||长期股权投资||
|上海国际信托投资公司|23,333,300.00|23,333,300.00|<5%|23,333,300.00|||长期股权投资||
|上海银行|242,200.00|242,200.00|<5%|242,200.00|||长期股权投资||
|申银万国证券股份有限公司|12,500,000.00|11,000,000.00|<5%|7,500,000.00|||长期股权投资||
|合计|36,700,500.00|||31,700,500.00|||||

双钱集团股份有限公司2013年年度报告摘要
（4）报告期中公司无买卖其他上市公司股份的情况
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
主要控股公司的经营情况及业绩 单位：万元币种：人民币
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|公司名称|业务性质|主要产品|注册资本|资产规模|股权%|净利润|
|上海制皂（集团）有限公司|生产型|肥皂、油墨、电池|16,068.97|48,089.48|60.00%|1,985.23|
|上海轮胎橡胶(集团)有限公司|贸易|轮胎、房产|13,102.20|33,299.26|100.00%|2,337.31|
|双钱集团上海供销有限公司|批发|轮胎生产原材料|2,100.00|43,778.26|100.00%|1,020.61|
|上海双钱轮胎销售有限公司|批发|轮胎|17,400.00|66,139.41|35.06%|752.04|
|双钱集团(江苏)轮胎有限公司|生产型|轮胎|7,000.00万美元|191,882.79|51.67%|8,557.88|
|上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司轮胎研究所|研究、开发|轮胎|3,000.00|12,532.68|100.00%|659.65|
|中国北美轮胎联合销售公司|批发|轮胎|210万美元|52,779.44|52.40%|1,815.54|
|双钱集团(重庆)轮胎有限公司|生产型|轮胎|60,000.00|168,368.95|60.26%|7,497.14|
|双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司|生产型|轮胎|166,666.67|166,701.28|40.80%|-12,515.41|
|华泰橡胶有限公司|贸易|橡胶|360万美元|16,816.61|83.00%|54.50|

5、非募集资金项目情况
（1）经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目，总投资概算13.37亿元，后经重庆市经信委（渝经信投资[2010]593号文）总投资调整为 18.77亿元。通过前期的投入具备了120万套全钢丝载重轮胎的生产能力，完成了250万套的生产厂房和公用工程配套设施的建设。2010年10月，为了适应市场需求，经公司第六届董事会第十七次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司加快产品结构调整，实施了双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目，投资概算3.05亿元。
经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，又实施了双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产
30万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目，投资概算1.66亿元。目前公司重庆250万
套项目总投资概算合计为18.77亿元，经技改项目的实施，具备了200万套全钢丝载重轮胎
双钱集团股份有限公司2013年年度报告摘要
的生产能力。截止到2013年12月31日，累计投资约16.46亿元，累计资金投入14.78亿元，完成项目进度的87.69%。
（2）经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团股份有限公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目总投资概算 8.28亿元，作为先期启动中试项目，总投资概算为1.83亿元，截止到2011年12月31日，累计投资约2.08亿元；
累计资金投入1.37亿元，已完成先期启动中试项目进度的100%。目前根据市场需求，公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目总投资概算调减为4.37亿元，其中固定资产投资3.46亿元，截止到2013年12月31日，累计投资约3.46亿元，累计资金投入2.73亿元，完成项目进度的100%。
（3）经公司第六届董事会第十七次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过的双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目，总投资概算15.26亿元（其中美金0.14亿元），截止到2013年12月31日，累计投资约3.02亿元，累计资金投入2.09亿元，完成项目进度的19.79%。
（4）经公司第六届董事会第十八次会议和公司2010年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目，总投资概算31.83亿元，截止到2013年12月31日，累计投资14.59亿元，累计资金投入11.96亿元，完成项目进度的45.84%。
3.6董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
科学研究和把握公司新一年所面临的国内外经济形势，进一步统一思想，积极应对各项挑战，对于确保2014年各项目标任务的完成将起到积极作用。
一是公司外部经济形势依然复杂多变。
当前，世界经济仍处于危机后的恢复期，总体呈趋稳态势，新兴经济体相对减速格局仍将维持。
新一年我国经济发展仍然处于重要战略机遇期。我国内需增长面临下行压力，尤其是正处在从10％的高速增长阶段向7％左右的中速增长阶段转换的关键时期。增长阶段转换不仅仅是增长速度的调整，更重要的是增长动力和发展方式的实质性转变。过去30多年，经济增长主要依托低成本要素组合优势，今后将更多地要求创新活力，拓展创新空间，促进产业转型升级。
二是产业结构调整转型面临巨大压力。
化解产能过剩也是中央经济工作会议提出的 2014年六大主要任务之一，会议上还明确提出了具体举措：一是推动技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新；二是强调市场竞争，推动过剩产能淘汰；三是加大标准约束和执法力度；四是推动产业优化升级，发展战略性新兴产业；五是以企业为主体，政府为企业创新提供知识产权保护和人才机制等环境，推动创新。这五大举措给我们转型发展带来了新思路、新思考，也将促使公司进一步加快能力建设，推动公司科学发展。
三是国资深化改革带来多重机遇和挑战。
党的十八届三中全会明确提出，必须适应市场化、国际化的新形势，进一步深化国有企业改革，推动国有企业完善现代企业制度。上海国资委也于12月出台了《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》，要求上海国资国企必须以高度的责任感、使命感、紧迫感，抓住国家推进重点领域、关键环节改革和中国(上海)自由贸易试验区建设的机遇，更加主动地承担起推动上海改革发展的重要任务，坚持提升发展、开放发展、创新发展、内涵发展、和谐发展，为上海建设社会主义现代化国际大都市作出应有的贡献。从现实情况来看，
双钱集团股份有限公司2013年年度报告摘要
当前企业要实现“提升发展、开放发展、创新发展、内涵发展、和谐发展”这一目标，任重而道远。
四是行业发展趋势对公司提出更高要求。
外部的经济形势也同样影响着行业的发展，轮胎行业因受到全球经济减速影响，轮胎出口面临更加复杂的形势，加上橡胶等原材料价格走势的不确定，使得公司在新一年面临着严峻的挑战。
目前，国内轮胎行业集中度较低，引发无序竞争，盲目扩张和价格战导致产能过剩和企业的赢利能力受到影响。事实上国内轮胎行业的产能过剩是结构性、动态性地过剩，低档次轮胎较多，高性价比轮胎较少。国际知名轮胎进入国内市场后，使得国内竞争更趋国际化，预计明、后年的产能释放压力将会更大。轮胎行业加快整合势在必行，目前国家也在通过政策引导在推动行业的整合、转型，对靠规模赢得发展空间的传统轮胎企业在发展模式上提出了新挑战。
因此在新的一年里，公司董事会和经营班子一起，以“齐心协力求突破，变革创新谋未来”为指导思想，拓展思路、大胆变革，以问题为导向，找准问题并形成应对措施，破解制约公司发展的主要问题，加快解决公司所面临的市场压力，确保新一年各项经济目标的顺利完成。
2、公司发展战略
面对公司新一轮发展，特别是“十二五”期间公司全力打造的“211”工程和公司制定的发展战略愿景，公司将以科学发展观为引领，加快推进创新驱动、转型发展，实施好“走出去”战略，落实好“中高档、全系列、差异化”的产品战略定位，坚定不移地走科技含量高，经营效益好，资源消耗低，环境污染少，人力资源得到充分发展的新型工业化道路。通过优化升级产品结构，不断增强产品科技含量；通过项目投入、进一步扩大生产能力，以优质、安全、绿色、环保的产品参与市场竞争，确保“十二五”规划目标的实现，致力于成为中国最专业的轮胎制造商和服务商。
3、经营计划
公司计划2014年全钢胎销量700万条。2014年销售收入比2013年增加10%以上。
（1）正确把握战略方向。紧紧围绕“十二五”战略规划提出的各项要求，明确新一年的各项经营目标和任务，抓紧各项措施的落实和完成。2014年公司生产经营的指导思想是“齐心协力求突破，变革创新谋未来”，完善以满足市场和客户需求为核心的“技术、产品、渠道、市场”四位一体的快速反应机制，持续提升企业快速反应的各项管理能力，确保2014年生产经营各项目标任务的全面完成。
新一年公司将在解决营销瓶颈制约上形成突破，一是加强内、外销目标的科学分解并具体落实到各销售区域，加强目标责任管理；二是进一步加强营销队伍建设，优化内部管理机制，各项考核激励机制落实到人，真正发挥营销团队的积极性；三是做好巨胎、工程胎和农业胎市场的创新开拓；四是实现市场销售、生产、技术三位一体的协调机制，突破营销瓶颈制约。新一年，公司将更加主动地听取用户意见、了解用户需求，加快产品改进，不断提升产品的性价比，从而提高产品的市场竞争力。同时，重视和加强市场信息收集、整理、分析和反馈的系统工程，充分利用信息化手段提升工作质量和效率，通过加快市场信息反馈推动公司在新品开发、市场开拓等工作中快速机制的形成。
（2）提升科技创新能力。新一年公司将通过科技创新打造双钱卓越的产品，进一步提升产品的市场竞争能力，一是进一步保持和发扬双钱技术优势，真正形成双钱的拳头产品；
二是技术进步和科研开发不断适应市场、满足市场需求，对市场反映集中的问题积极加以改
双钱集团股份有限公司2013年年度报告摘要
进；三是加强基础性研究，做好后续发展技术储备；四是确保产品质量稳定，有效控制并降低运行成本。
（3）抓好重点项目建设。一是确保新疆昆仑轮胎有限公司股权收购工作的全面完成，落实工商变更等后期各项工作。二是推进朝阳浪马轮胎有限责任公司股权收购工作的实质性进展。三是做好公司再融资工作，努力实现可转换公司债劵的市场发行工作。四是做好公司非募集资金的项目建设。
（4）深化管理持续提升。公司将进一步加快信息化建设，新一年将配合埃森哲公司共同完成ERP项目建设，同时普及培训，用好工具，加强管控能力。公司将持续深化“三基”管理，工厂管理统一标准化工作努力取得实质性进展，以标准化夯实企业基础管理，提升精细化管理水平。公司将持续加强供应链管理，以市场为导向，在适时采购、提升产能、仓储运输利益最大化和满足市场需求上下功夫，有效降低企业运营成本，向管理要效益。公司还将持续加强企业的内控管理，对飞行检查、突击检查中发现的内控问题，加强整改落实，推进公司治理工作水平迈上新的台阶。
（5）加强人才队伍建设。2014年重点推进“4+1”人才培育工程的分解与实施，推进市场化选人用人和管理机制，不断提升市场化人才选聘和管理力度，加快人才队伍的专业化、职业化建设，通过胜任力培训等手段进一步提升人才的专业化水平，为公司可持续发展提供有力保障。
2014年，公司还将继续加强企业文化建设，宣传“开放、融合、和谐”为核心的企业文化，弘扬“诚信、责任、争先”为主旨的企业精神。通过文化建设，在公司内部形成“民心齐、讲程序；有激情、善创新；分目标、重落实；奖实绩、罚低效；能者上、庸者下”的良好企业氛围，激发和调动员工积极性、主动性和创造性，不断营造能有效凝聚员工智慧与力量的文化环境，激励全体员工在全面落实“十二五”规划的进程中奋勇向前。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司完成2014年经营目标，预计需增加流动资金约4亿元；非募集资金项目尚未完工部分的拟启动新建项目共需用资金约5亿元。2014年增量资金总需求约9亿元.
资金来源：一是自有资金；二是银行贷款；三是大股东提供财务支持。
5、可能面对的风险
1、市场风险
从轮胎行业目前的竞争态势来看，行业发展的主要问题和矛盾依旧表现在整体产能过剩、产业集中度不高、同质化竞争激烈等情况。
2、生产经营风险
外部经济环境和原材料价格所存在的不确定、不稳定性因素及突发性风险，都将导致公司生产经营风险。
针对市场风险，公司将进一步提升企业核心竞争能力，重点开展质量提升工作和生产适销对路产品；加大品牌建设力度，实施品牌战略工程，增强品牌知名度和美誉度；同时，积极拓展和优化内销、外销两个市场，化解市场风险带来的不利影响。
针对生产经营风险，公司将不断加强完善内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力。同时充分发挥董事会各委员会作用，加强职能部门对市场经济形势的预测和判断，从企业内部着手，进一步开展企业精细化管理工作，进一步降低产品成本、用创新实效的工作方法化解外部经济环境可能对公司引发的不利影响。
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四、利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据公司2013年5月17日举行的2012年度股东大会决议，通过了2012年度公司利润分配方案，按2012年末的总股本889,467,722股为基数，向全体股东每10股派1.00元现金红利（含税），合计分配88,946,772.20元（B股股利折算成美元支付）。
2013年年末公司未分配利润 916,041,351.35元，其中：1）2013年年初未分配利润734,000,797.75元；2)根据2012年度利润分配方案，向全体股东分配红利88,946,772.20元，在 2013年内已兑现；3) 2013年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润为305,681,653.88元，依法提取法定公积金34,694,328.08元（含子公司提取数）。
公司按2013年年末总股本889,467,722股为基数，拟向全体股东每10股派1.08元现金红利（含税），合计分配96,062,513.98元，B股股利折算成美元支付。
2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
3、公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年||1.08||96,062,513.98|305,681,653.88|31.43|
|2012年||1.00||88,946,772.20|292,159,489.58|30.44|
|2011年||0.58||51,589,127.88|176,683,033.34|29.20|

五、积极履行社会责任的工作情况
1、社会责任工作情况
详见《公司2013年度社会责任报告》（刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司在各级政府环境行政主管部门的监管和指导下，坚持贯彻落实国家有关环保法律法规、方针政策及标准；健全环保管理机构建设，完善环保管理规章制度，夯实环保管理基础；
加强对企业污染物排放与监测工作的监管，完备污染源在线监测系统，保证各项污染物达标排放，满足总量控制要求。同时不断新增和改进环保设施，发展废水处置并予以循环利用，逐步降低污染物的排放。按时足额缴纳排污费用；进一步规范工业固废和危险废物处理处置，保证处理处置措施合法合规；健全环境风险管理体系管理；坚持落实、开展清洁生产审核工作；加大环保宣传的力度，普及环保培训；积极推动所属各企业通过国家环保核查；提出了生产绿色轮胎的目标理念。通过完善环保工作机制，加大环保投入，公司环保水平稳步提高。
近年来，公司及其所属子公司主要污染物全部达标排放，符合总量排放要求，未发生过
环境污染事故和违法行为。
双钱集团股份有限公司2013年年度报告摘要
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报表相比会计政策、会计估计核算方法未发生变化；
2、报告期内无重大会计差错更正追溯重述情况；
3、本期无新增合并单位，本期减少合并单位3家：（1）上海天福房地产发展有限公司已宣告破产并由法院裁定；（2）默特克电源（如皋）有限公司已宣告破产并由法院裁定；（3）转让所持有上海碳酸钙厂全部股权。故本年末前述单位不再纳入合并报表范围；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的财务报告。
董事长：刘训峰双钱集团股份有限公司2014年3月21