凌云工业股份有限公司2013年年度报告摘要凌云工业股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|凌云股份|股票代码||600480|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张建华||王海霞||
|电话|0312-3951002||0312-3951002||
|传真|0312-3951234||0312-3951234||
|电子信箱|zhangjianhua@lygf.com||wanghaixia@lygf.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|6,664,031,854.96|5,996,654,230.81|11.13|5,335,206,599.68|
|归属于上市公司股东的净资产|1,923,403,580.64|1,820,221,876.47|5.67|1,849,559,447.20|
|经营活动产生的现金流量净额|230,685,793.14|465,733,749.52|-50.47|158,411,026.80|
|营业收入|5,632,824,126.38|4,882,657,170.57|15.36|4,286,317,823.30|
|归属于上市公司股东的净利润|134,538,094.59|117,345,983.58|14.65|198,630,585.49|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|115,296,398.92|104,257,587.89|10.59|179,718,585.25|
|加权平均净资产收益率（%）|7.19|6.35|增加0.84个百分点|10.64|
|基本每股收益（元／股）|0.37|0.32|15.63|0.55|
|稀释每股收益（元／股）|0.37|0.32|15.63|0.55|

凌云工业股份有限公司2013年年度报告摘要 2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数|30,258|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||||36,075|
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量||
|北方凌云工业集团有限公司|国有法人||34.11|123,386,652|0|无||
|天平汽车保险股份有限公司－自有资金|境内非国有法人||2.21|8,000,000|0|无||
|国机财务有限责任公司|国有法人||1.21|4,370,000|0|无||
|中融国际信托有限公司－中融联合梦想一号|未知||1.10|3,982,110|0|无||
|刘国|未知||1.00|3,613,077|0|无||
|信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品|未知||0.75|2,700,600|0|无||
|招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|未知||0.64|2,310,666|0|无||
|湖南湘投金天科技集团有限责任公司|国有法人||0.41|1,500,000|0|无||
|张锦标|未知||0.39|1,425,386|0|无||
|银通创业投资有限公司|未知||0.37|1,333,000|0|无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东凌云集团与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他前九名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。||||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 563,282.41万元，较上年同期增长15.36%，实现利润总
额 28,844.55万元，较上年同期减少0.31%，实现净利润 22,358.74万元，较上年同期减少
0.99%，其中归属于母公司的净利润13,453.81万元，较上年同期增长14.65%。
凌云工业股份有限公司2013年年度报告摘要(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|5,632,824,126.38|4,882,657,170.57|15.36|
|营业成本|4,573,660,455.20|3,930,972,396.22|16.35|
|销售费用|293,262,010.87|262,296,529.45|11.81|
|管理费用|390,978,166.06|339,081,517.05|15.31|
|财务费用|112,197,848.91|115,855,584.20|-3.16|
|经营活动产生的现金流量净额|230,685,793.14|465,733,749.52|-50.47|
|投资活动产生的现金流量净额|-464,469,190.58|-622,427,921.08|25.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|183,748,983.17|-11,101,411.04|-|
|研发支出|235,951,919.97|185,746,458.05|27.03|

2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
营业收入本期金额为 563,282.41万元，较上年金额 488,265.72万元增加15.36%，主要原因是2013年公司通过加大研发力度，新产品、新市场销售取得较大的提高。
(2)主要销售客户的情况
单位：元
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|前五名客户合计销售金额|1,312,180,919.92|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|23.30|

3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|汽 车金 属及 塑料 零部件|原材料|2,061,487,041.18|67.90|1,756,099,428.95|68.52|17.39|
||人工工资|350,196,845.69|11.53|290,192,462.03|11.32|20.68|
||折旧|99,869,566.86|3.29|87,710,042.00|3.42|13.86|
||能源|57,249,602.25|1.89|55,519,577.49|2.17|3.12|
||外部加工及工装费|336,067,622.59|11.07|258,847,492.43|10.10|29.83|
||其他费用|131,381,276.58|4.32|114,501,030.75|4.47|14.74|
|塑 料管 道系统|原材料|1,202,429,850.58|92.78|1,093,051,087.51|91.78|10.01|
||人工工资|24,778,873.32|1.91|19,679,839.31|1.65|25.91|
||折旧|20,857,387.82|1.61|26,201,954.43|2.20|-20.40|
||能源|34,264,823.02|2.64|34,225,977.37|2.87|0.11|
||外部加工费|5,270,368.69|0.41|7,194,776.68|0.60|-26.75|
||其他费用|8,416,805.34|0.65|10,626,548.27|0.89|-20.79|
|其他|原材料|63,090,366.43|78.56|68,402,357.30|74.73|-7.77|
||人工工资|9,191,475.31|11.45|10,870,350.37|11.88|-15.44|
||折旧|2,697,018.22|3.36|4,372,627.51|4.78|-38.32|
||能源|695,281.98|0.87|938,860.64|1.03|-25.94|
||外部加工费|1,561,979.08|1.94|2,949,705.44|3.22|-47.05|
||其他费用|3,066,824.48|3.82|4,002,849.47|4.37|-23.38|

凌云工业股份有限公司2013年年度报告摘要公司其他产品外部加工费减少比例为47.05%，折旧减少比例为38.32%，主要原因是：本年度其他产品销售收入下降导致外部加工费减少，已提足折旧的固定资产增多，导致本期折旧费用减少。
(2)主要供应商情况
单位：元
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|前五名供应商合计采购金额|1,282,329,312.19|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|25.20|

4、费用
单位：元
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|销售费用|293,262,010.87|262,296,529.45|11.81|
|管理费用|390,978,166.06|339,081,517.05|15.31|
|财务费用|112,197,848.91|115,855,584.20|-3.16|
|所得税费用|64,858,045.73|63,532,859.69|2.09|

5、研发支出
单位：元
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|本期费用化研发支出|136,814,704.66|
|本期资本化研发支出|99,137,215.31|
|研发支出合计|235,951,919.97|
|研发支出总额占净资产比例（%）|8.64|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|4.19|

6、现金流
单位：元
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|项目|本期数|上年同期数|同比增减（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|230,685,793.14|465,733,749.52|-50.47|
|投资活动产生的现金流量净额|-464,469,190.58|-622,427,921.08|25.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|183,748,983.17|-11,101,411.04|-|

1）经营活动现金流量净额比上年减少50.47%，主要原因是：由于公司业务规模的扩大，应收账款占用的资金相对有所增加；同时采购原材料大幅增加，主要材料付款方式是预付款，需要占用大量资金；
2）筹资活动现金流量净额增长较大，主要原因是：本期借款增加。
7、其他
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司 2012年度股东大会批准公司发行总额为 5亿元人民币的中期票据，2013年 10月公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]MTN299号），同意接受公司中期票据注册。因报告期内发行利率偏高，公司未发行中期票据，待利率合适择机发行。
(2)发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司共实现营业收入56.33亿元，完成年度计划的108.03%，实现利润总额
2.88亿元，完成年度计划的92.85%，主要由于PE管道系统材料价格上涨，毛利率下降，新
设公司尚未完成达产、固定费用较高导致。
凌云工业股份有限公司2013年年度报告摘要(二)分产品情况分析
单位:元币种:人民币
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|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|汽车金属及塑料零部件|3,717,236,887.14|3,036,251,955.15|18.32|20.14|18.47|增加1.15个百分点|
|塑料管道系统|1,632,974,046.61|1,296,018,108.77|20.63|5.19|8.82|减少2.65个百分点|
|其他|99,511,960.23|80,302,945.50|19.30|-13.83|-12.27|减少1.44个百分点|

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
（1）资产情况分析表
单位:元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|流动资产：||||||
|货币资金|783,047,554.89|11.75|833,473,085.10|13.90|-6.05|
|应收票据|522,930,940.80|7.85|467,843,526.93|7.80|11.77|
|应收账款|1,294,970,902.75|19.43|1,184,091,270.03|19.75|9.36|
|预付账款|319,355,225.01|4.79|353,710,590.65|5.90|-9.71|
|应收股利||0.00|249,594.39|0.00|-100.00|
|其他应收款|14,108,248.54|0.21|21,380,870.78|0.36|-34.01|
|存货|1,060,694,607.98|15.92|859,407,943.61|14.33|23.42|
|其他流动资产|10,342,994.60|0.16|4,800,674.16|0.08|115.45|
|非流动资产：||||||
|长期股权投资|310,732,552.78|4.66|299,440,975.98|4.99|3.77|
|投资性房地产|181,299,320.03|2.72|145,552,659.34|2.43|24.56|
|固定资产|1,428,334,512.12|21.43|1,217,880,733.39|20.31|17.28|
|在建工程|143,169,828.90|2.15|145,620,766.62|2.43|-1.68|
|无形资产|319,182,127.84|4.79|202,757,841.95|3.38|57.42|
|长期待摊费用|232,994,199.35|3.50|226,350,504.75|3.77|2.94|

1）应收股利年末余额为 0.00万元，较年初余额 24.96万元减少100%，主要原因是：本年收回耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司股利。
2）其他应收款年末余额为1,410.82万元，较年初余额2,138.09万元减少34.01%，主要原因是：支付的保证金、押金本期减少。
3）其他流动资产年末余额为1,034.30万元，较年初余额480.07万元增加115.45%，主要原因是：待抵扣进项税增加。
4）无形资产年末余额为31,918.21万元，较年初余额20,275.78万元增加57.42%，主要原因是：本公司及本公司之子公司购入土地使用权增加。
（2）负债情况分析表
单位:元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|

凌云工业股份有限公司2013年年度报告摘要
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|流动负债：||||||
|短期借款|1,324,349,698.19|19.87|1,349,641,526.25|22.51|-1.87|
|应付账款|1,153,798,233.28|17.31|1,104,241,470.85|18.41|4.49|
|预收账款|15,716,213.69|0.24|43,825,171.07|0.73|-64.14|
|应交税费|30,865,760.54|0.46|19,482,199.30|0.32|58.43|
|应付利息|26,486,666.75|0.40|10,666,666.71|0.18|148.31|
|其他应付款|52,567,221.77|0.79|62,899,469.50|1.05|-16.43|
|一年内到期的非流动负债|499,280,190.98|7.49|0.00|0.00|100.00|
|其他流动负债|495,562,670.28|7.44|45,628,255.39|0.76|986.09|
|非流动负债：||||||
|长期借款|29,500,000.00|0.44|39,500,000.00|0.66|-25.32|
|应付债券|0.00|0.00|498,322,061.09|8.31|-100.00|
|其他非流动负债|23,332,703.92|0.35|19,564,653.06|0.33|19.26|

1）预收账款年末余额为1,571.62万元，较年初余额4,382.52万元减少64.14%，主要原因是：预收塑料管道系统货款减少。
2）应交税费年末余额为3,086.58万元，较年初余额1,948.22万元增加58.43%，主要原因是：本期企业所得税增加。
3）应付利息年末余额为 2,648.67万元，较年初余额 1,066.67万元增加148.31%，主要原因是：公司计提的应付短期融资券利息增加。
4）一年内到期的非流动负债年末余额为49,928.02万元，较年初余额0万元增加100%的主要原因是：一年内到期的中期票据转入。
5）其他流动负债年末余额为49,556.27万元，较年初余额4,562.83万元增加986.09%，主要原因是：本期发行短期融资券4.5亿元所致。
6）应付债券年末余额为0.00万元，较年初余额49,832.21万元减少100%，主要原因是：2011年发行的5亿元中期票据将于2014年8月到期，本期将其转入一年内到期的非流动负债。
(四)核心竞争力分析
公司是国内大型的汽车辊压件、冲压件生产商之一，在同行业中具有一定的规模优势。
市政工程管道产品的生产技术、产品质量和市场占有率多年来稳居全国第一。
公司一直致力于建设完善的生产销售网络，服务客户范围广泛，分子公司遍布大部分合资品牌及自主品牌整车厂驻地，与全国各大汽车整车厂商均建立了长期配套关系，分布在全国各地的生产基地和营销网络也为市政工程塑料管道客户提供了便捷的服务。客户的多元化所提供的巨大市场需求，是公司成长的主要原因，也是公司将来持续成长的重要条件。
公司具有很强的科技研发、实验检测能力，具有与主机厂同步开发设计能力，产品技术水平在同行业中处于领先地位，国家级技术中心、国家实验室认可委认可的产品检测中心、省级技术中心、省级工程技术中心、汽车保险杠低速碰撞实验室为科研平台的科技开发体系日趋完善。
(五)对外股权投资总体分析
单位：万元
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|报告期内投资额|14,368|
|投资额增加变动数|-10,719|
|上年同期投资额|25,087|
|投资额增减幅度（%）|-42.73|

凌云工业股份有限公司2013年年度报告摘要四、涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期内本公司新成立沈阳凌云汽车工业技术有限公司、沈阳凌云吉恩斯科技有限公司、烟台凌云汽车工业科技有限公司、烟台凌云吉恩斯科技有限公司四家子公司。保定欧贝尔电梯有限公司于报告期内通过北京产权交易所挂牌转让。
董事长：李喜增凌云工业股份有限公司2014年4月11日