广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第三季度报告正文证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-121广东猛狮新能源科技股份有限公司
2019年第三季度报告正文
广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈乐伍、主管会计工作负责人赖其聪及会计机构负责人(会计主管人员)赖其聪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第三季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|||本报告期末|||上年度末|||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|7,292,301,010.86|||7,755,961,105.94||||-5.98%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|-796,584,064.05|||-72,830,630.12||||-993.75%||
||||本报告期比上年||||||年初至报告期末|
|||本报告期|||||年初至报告期末|||
||||同期增减||||||比上年同期增减|
|营业收入（元）|304,745,678.65||-21.97%|||838,723,044.84|||-26.77%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-295,386,076.13||-5.76%|||-724,565,841.89|||-23.34%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||||||||
|||-186,743,062.29|34.13%||||-475,607,939.86||24.22%|
|性损益的净利润（元）||||||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）||201,989,741.15|400.98%|||357,816,879.09|||451.58%|
|基本每股收益（元/股）|-0.5206||-5.76%|||-1.2771|||-23.34%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.5206||-5.76%|||-1.2771|||-23.34%|
|加权平均净资产收益率||-17.18%|-4.84%||||-166.72%||-142.24%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
|||||
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||年初至报告期|||
|项目||说明||
||期末金额|||
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|12,477,401.09|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一||||
||8,816,869.12|||
|标准定额或定量享受的政府补助除外）||||
|委托他人投资或管理资产的损益|-16,839,057.49|||
|债务重组损益|404,729.00|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性||||
|金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生||||
||174,181.54|||
|的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、||||
|交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||
|单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|24,525,136.42|||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-279,010,694.23|主要为计提的违约金、罚金（息）等|。|

广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|-3,508,967.34||
|少数股东权益影响额（税后）|3,015,434.82||
|合计|-248,957,902.03|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||||||||||报告期末表决权恢复的优|||||
||报告期末普通股股东总数|||30,839||||||||0||
||||||||||先股股东总数（如有）|||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||持股|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质|||||持股数量||||||
|||||||比例|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司||境内非国有法人|||24.02%||136,259,100|||0||质押|135,780,153|
|||||||||||||冻结|136,259,100|
|深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人|||7.63%||43,312,000|||0||质押|43,277,000|
|||||||||||||冻结|43,312,000|
|陈乐伍||境内自然人|||7.45%||42,270,900|||31,703,175||质押|41,673,935|
|||||||||||||冻结|42,270,900|
|上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人|||4.03%||22,874,571|||22,874,571||||
|||||||||||||质押|22,874,571|
|屠方魁||境内自然人|||3.65%||20,727,518|||20,727,518||质押|20,727,418|
|陈爱素||境内自然人|||3.41%||19,325,657|||19,325,657||质押|19,325,657|
|深圳鼎江金控资本投资管理有限公司||境内非国有法人|||3.02%||17,155,927|||17,155,927||质押|17,155,927|
|||||||||||||冻结|17,155,927|
|深圳平湖金控资本投资管理有限公司||境内非国有法人|||3.02%||17,155,927|||17,155,927||质押|17,155,927|
|||||||||||||冻结|17,155,927|
|张成华||境内自然人|||2.29%||13,005,558|||6,675,530||质押|13,005,552|
|||||||||||||冻结|105,509|

广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第三季度报告正文
|||||||||||
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|深圳市景和道投资管理合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人|2.02%||11,437,285|11,437,285|质押|11,437,285||
||||||||冻结|11,437,285||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类|||
||股东名称|||持有无限售条件股份数量||||||
||||||||股份种类|数量||
|汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司|||136,259,100||||人民币普通股|136,259,100||
|深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）|||43,312,000|||||||
||||||||人民币普通股|43,312,000||
|深圳前海易德顺升股权投资基金合伙企业（有限合伙）|||10,989,050|||||||
||||||||人民币普通股|10,989,050||
|陈乐伍|||10,567,725||||人民币普通股|10,567,725||
|北京辉煌益境房地产开发有限公司|||6,465,853||||人民币普通股|6,465,853||
|张成华|||6,330,028||||人民币普通股|6,330,028||
|杨玉如|||4,920,050||||人民币普通股|4,920,050||
|许兰卿|||3,760,000||||人民币普通股|3,760,000||
|林馨|||2,502,300||||人民币普通股|2,502,300||
|裴世永|||2,400,416||||人民币普通股|2,400,416||
|||||1、陈再喜和陈银卿分别持有汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司 60.86%和|||||，|
|||||39.14%的股权，陈再喜和陈银卿为夫妻关系，陈再喜与陈乐伍为父子关系||||||
|||||且为本公司实际控制人；深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有||||||
|||||限合伙）与陈再喜签署《一致行动协议》，约定在易德优势作为公司股东期||||||
|||||间，易德优势作为陈再喜的一致行动人，将与陈再喜保持一致行动。||||||
|||||2、屠方魁与陈爱素为夫妻关系。||||||
||上述股东关联关系或一致行动的说明|||3、深圳鼎江金控资本投资管理有限公司、深圳平湖金控资本投资管理有限||||||
|||||公司均为常州燕湖资本管理有限公司的全资子公司，深圳鼎江金控资本投||||||
|||||资管理有限公司、深圳平湖金控资本投资管理有限公司的执行董事兼总经||||||
|||||理均为赖平，深圳鼎江金控资本投资管理有限公司、深圳平湖金控资本投||||||
|||||资管理有限公司为一致行动人。||||||
|||||除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属||||||
|||||于一致行动人。||||||
||前10名股东参与融资融券业务情况说明|||||||||
|||||无||||||
||（如有）|||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金2019年09月30日较2018年末减少10,003.72万元，下降了45.70%，主要是子公司福建猛狮因与长城国兴金融租赁有限公司的融资租赁合同纠纷，新疆维吾尔自治区高级人民法院从福建猛狮募集资金账户划扣12,909.86万元所致。
2、应收票据2019年09月30日较2018年末减少680.47万元，下降了37.84%，主要是票据到期结算、背书转让导致余额减少。
3、递延所得税资产2019年09月30日较2018年末增加1,836.98万元，增长了69.01%，主要是子公司深圳华力特计提确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
4、其他非流动资产2019年09月30日较2018年末增加3,596.06万元，增长了42.86%，主要是子公司深圳华力特设立的新能源电力股权投资基金所持有的股权投资，该基金目前已经清算，依据协议，深圳华力特将直接享有对该股权投资的权益。
5、预收款项2019年09月30日较2018年末增加13,886.76万元，增长了111.97%，主要是预收的工程款、车辆销售款及车辆经营租赁款。
6、应交税费2019年09月30日较2018年末减少6,181.65万元，下降了76.02%，主要是子公司深圳华力特待转销项税重分类至其他流动负债。
7、其他应付款2019年09月30日较2018年末增加40,417.64万元，增长了35.49%，主要是计提的利息、违约金、罚金（息）等。
8、其他流动负债2019年09月30日较2018年末增加3,968.40万元，增长1,425.83%，主要是子公司深圳华力特待转销项税重分类转入。
9、长期借款2019年09月30日较2018年末减少6,390.20万元，下降了53.38%，主是根据流动性,将一年以内的长期借款重分类至一年内到期的其他非流动负债以及到期归还无法续贷的款项所致。
10、预计负债2019年09月30日较2018年末增加7,897.71万元，增长了70.82%，主要是计提未决讼诉相关违约金、罚金（息)等。
11、其他非流动负债2019年09月30日较2018年末增加2,187.04万元，增长了850.52%，主要为公司子公司郑州达喀尔接受客户委托采购车辆并办理车辆登记后，车辆由客户使用，后续本公司仍需提供购买车
广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第三季度报告正文辆保险、车辆年检等系列服务，约定服务期限满时将车辆过户至客户名下，届时客户取得车辆所有权。考虑其资产的特殊性，且服务期内公司仍承担资产相关的风险，公司将该项资产在其他非流动资产列示，对应的负债在其他非流动负债列示,并将其他非流动资产和其他非流动负债对冲后以净额反映在资产负债表中,负债余额实质为公司所收取客户的增值税款项。
12、2019年前三季度税金及附加共计485.18万元，同比下降了59.93%，主要是税金及附加中铅电池的消费税占据大部分，而铅电池营业收入较上年同期下降，对应的消费税减少所致。
13、2019年前三季度研发费用共计5,429.71万元，同比下降了55.57%，主要是公司研发投入减少，而去年同期公司基于对新能源汽车行业谨慎看淡的前景预期，费用化了多个汽车研发项目。
14、2019年前三季度其他收益共计881.19万元，同比下降了76.48%，主要是报告期内公司收到的各项政府补助大幅度锐减导致。
15、2019年前三季度投资收益共计-503.47万元，同比下降了238.93%，主要是子公司深圳华力特设立的新能源电力股权投资基金进行清算，所确认的投资损失导致。
16、2019年前三季度信用减值损失共计656.62万元，同比下降了118.29%，主要是公司持续加大应收款项的催收力度，货款回流增加，转回相应的信用减值准备所致。
17、2019年前三季度资产减值损失共计261.88万元，同比下降了106.96%，主要是公司经与部分供应商友好协商进行了存货退回处理，转回相应的资产减值准备所致。
18、2019年前三季度营业外支出共计28,008.90万元,同比增长了9,537.64%,主要是计提的违约金、罚金（息)等。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
重大资产重组
公司于2018年9月12日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公司拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站运营维护等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。
公司于2019年1月9日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨增加标的资产的公告》，经过进一步商讨、论证，公司拟增加本次重大资产重组的标的资产。2019年1月8日，公司与中建材浚鑫科技有限公司签署了《资产购买框架协议》，公司拟通过向浚鑫科技发行股份及支付现金的方式购买其拥有的从事光伏发电等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。
截至本公告日，本次重大资产重组事项仍在正常推进过程中，因本次重大资产重组原定的审计、评估
广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第三季度报告正文基准日为2018年12月31日，根据本次交易的进展情况，经交易各方协商，拟将财务数据再加审一期，审计、评估基准日相应予以调整。公司已组织审计、评估机构继续加快推进对标的资产的审计、评估等相关工作，并督促各相关方有序完成后续有关工作。鉴于年审会计师对公司2018年度财务报表出具了保留意见审计报告，公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项，并与本次重大资产重组交易各方就交易方案进行进一步协商。同时，因标的公司的实际控制人为国务院国资委，因此本次交易还需按照国有资产监督管理的有关规定履行审批、备案等程序，目前国资委审批、备案程序正在稳步推进中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组事项相关的议案。
公司于2018年12月24日发布了《关于签署合作协议的公告》，披露了漳州市交通发展集团有限公司、福建诏安金都资产运营有限公司、蚌埠院控股股东凯盛科技集团有限公司拟共同出资9.63亿元，用于公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司恢复生产和新项目的建设。同时，凯盛科技拟以国有资产监督管理有关机构备案后的资产作为出资参与公司重大资产重组事项；漳州交通集团及诏安金都拟参与公司重大资产重组的配套融资事项。2019年4月1日，福建猛狮举行四方合作项目生产启动仪式，福建猛狮1#厂房A线已进入连续生产状态。漳州交通集团、诏安金都资产已按照《合作协议》的约定设立合资公司，合资公司于2019年6月21日发出EPC工程招标公告。招标代理单位福建卓知项目投资顾问有限公司已向中国建材国际工程集团有限公司发出《中标通知书》，中国建材国际工程被正式确定为漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线EPC项目中标单位，合资公司已于2019年10月25日与中国建材国际工程签署《工程总承包合同》。
其他事项
1、2019年1月18日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司发展战略规划及组织架构的议案》。鉴于公司面临的现状，公司在进行重大资产重组的同时，也在积极寻求对公司债务和业务进行重组，并调整公司发展战略规划。同时，为了更好地适应公司调整后的发展战略规划，加强和优化公司治理，使组织架构更加扁平、高效，保障公司调整后的发展战略规划得以有效执行，公司对组织架构进行调整。
2、公司分别于2019年4月3日召开第六届董事会第三十一次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与深圳市华力特电气有限公司及其核心管理团队代表人屠方魁签署<企业经营责任制协议书>的议案》，同意公司对深圳市华力特电气有限公司实施经营责任制，并与深圳市华力特电气有限公司及其核心管理团队代表人屠方魁签署《企业经营责任制协议书》，就公司对华力特实施经营责任制相关事项作出约定。
广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第三季度报告正文3、2019年8月28日，公司与河南高科技创业投资股份有限公司签署了《战略合作协议》，双方拟在市场信息互通、资质资源共享、项目交流、金融服务、权益类投资等方面开展合作，实现优势互补，共赢发展。
2019年9月29日，公司与三门峡市投资集团有限公司、河南高创签署了《储能项目战略合作协议》，各方拟联手打造三门峡示范区新能源产业基地，推动区域产业升级，实现优势互补、共赢发展。
|||||
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||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|重大资产重组||||
||||《关于筹划重大资产重组的提示性公告》登载于《证券|
|||2018年09月12日||
||||时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
||||《关于筹划重大资产重组进展暨增加标的资产的公告》|
|||2019年01月09日|登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网|
||||（www.cninfo.com.cn）。|
||||《关于签署合作协议的公告》登载于《证券时报》《中国|
|||2018年12月24日||
||||证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
||||《关于签署合作协议的进展公告》登载于《证券时报》《中|
|||2019年04月02日||
||||国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
||||《关于签署合作协议的进展公告》登载于《证券时报》《中|
|||2019年07月16日||
||||国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
||||《关于签署合作协议进展暨项目中标结果的公告》登载|
|||2019年08月01日|于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网|
||||（www.cninfo.com.cn）。|
|调整公司发展战略规划及组织架构|||《关于调整公司发展战略规划及组织架构的公告》登载|
|||2019年01月19日|于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网|
||||（www.cninfo.com.cn）。|
|公司与深圳市华力特电气有限公司及其核心管理团队代表人屠方魁签署《企业经营责任制协议书》|||《关于签署<企业经营责任制协议书>的公告》登载于《证|
|||2019年04月04日|券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网|
||||（www.cninfo.com.cn）。|
|公司与河南高科技创业投资股份有限公司签署《战略合作协议》|||《关于签署战略合作协议的公告》登载于《证券时报》《中|
|||2019年08月30日||
||||国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
||||《关于签署战略合作协议的进展公告》登载于《证券时|
|||2019年09月30日||
||||报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第三季度报告正文三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允|计入权益的||||||
|资产||||报告期内购|报告期内售|累计投资收益||资金|
||初始投资成本|价值变动|累计公允价||||期末金额||
|类别||||入金额|出金额|||来源|
|||损益|值变动||||||
|||||||||自有|
|基金|4,770,000.00|3,507.72|5,172.30|2,720,000.00|3,430,000.00|86,955.23|4,065,172.30||
|||||||||资金|
|||||||||自有|
|其他|74,109,748.58|24,661.12|294,278.84|||8,874.85|74,404,027.42||
|||||||||资金|
|合计|78,879,748.58|28,168.84|299,451.14|2,720,000.00|3,430,000.00|95,830.08|78,469,199.72|--|

五、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|2,707.00|2,068.19|0|
|合计||2,707.00|2,068.19|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第三季度报告正文八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
广东猛狮新能源科技股份有限公司法定代表人：陈乐伍
2019年10月28日