浙江钱江生物化学股份有限公司2013年年度报告摘要
浙江钱江生物化学股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|钱江生化|股票代码||600796|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|宋将林||钱晓瑾||
|电话|0573-87038237||0573-87038237||
|传真|0573-87035640||0573-87035640||
|电子信箱|qjbioch@600796.com||qjbioch@600796.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|1,140,991,650.09|1,332,114,606.81|-14.35|1,211,661,329.36|
|归属于上市公司股东的净资产|532,812,937.99|502,065,067.02|6.12|484,179,231.33|
|经营活动产生的现金流量净额|74,767,152.55|160,022,803.92|-53.28|150,272,650.87|
|营业收入|482,120,871.04|445,941,810.72|8.11|558,968,655.36|
|归属于上市公司股东的净利润|30,644,443.31|17,625,949.11|73.86|10,036,872.15|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,687,186.17|-38,467,860.00|104.39|-7,596,908.22|
|加权平均净资产收益率（%）|5.92|3.58|增加2.34个百分点|2.08|
|基本每股收益（元／股）|0.10|0.06|66.67|0.03|
|稀释每股收益（元／股）|0.10|0.06|66.67|0.03|

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2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|截止报告期末股东总数||||43,645|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||41,681|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)||持股总数|报告期内增减|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|海宁市资产经营公司|国家|33.30||100,378,762|0|0|无|
|马炎|境 内自 然人|0.8||2,400,000|-100,000|0|无|
|海宁市实业投资集团有限公司|国 有法人|0.52||1,566,841|0|0|无|
|范克森|境 内自 然人|0.38||1,132,583|0|0|无|
|张荣华|境 内自 然人|0.33||1,000,000|200,000|0|未知|
|蒋海泉|境 内自 然人|0.30||900,000|900,000|0|未知|
|高云跃|境 内自 然人|0.29||880,000|0|0|无|
|东方汇理银行|境 外法人|0.26||784,871|784,871|0|未知|
|张汉良|境 内自 然人|0.25||754,999|754,999|0|未知|
|高小华|境 内自 然人|0.23||689,100|689,100|0|未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份的数量|||股份种类及数量||
|海宁市资产经营公司|||100,378,762|||人民币普通股||
|马炎|||2,400,000|||人民币普通股||
|海宁市实业投资集团有限公司|||1,566,841|||人民币普通股||
|范克森|||1,132,583|||人民币普通股||

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|张荣华|1,000,000|人民币普通股|
|蒋海泉|900,000|人民币普通股|
|高云跃|880,000|人民币普通股|
|东方汇理银行|784,871|人民币普通股|
|张汉良|754,999|人民币普通股|
|高小华|689,100|人民币普通股|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|本公司前十名股东均为无限售条件流通股股东，其中海宁市资产经营公司是本公司第一大国有股股东，海宁市实业投资集团有限公司（由原海宁市工业资产经营有限公司等二家合并设立）是本公司行政主管部门，与海宁市资产经营公司为受同一控制人控制的关联方关系，一致行动人。马炎是本公司原董事长，已卸任，高云跃为本公司现任董事长，范克森为本公司原监事会主席，已卸任。他们之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，面对错综复杂的市场环境和国内外经济形势，公司经营层及全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕年度方针目标，积极应对禽流感暴发、行业新政策新标准施行等外部因素的挑战，坚持以市场为导向，以结构调整和产品升级为主线，以产品创新和管理提升为抓手，切实加强内部管理，凝心聚力，团结奋斗，克服发酵容量减少、产量减少等内部因素的影响，取得了较好的成绩，为公司今后发展打下了良好的基础。
报告期内，公司实现营业收入48,212.09万元，比去年同期的44,594.18万元增长8.11%；
营业利润2,366.14万元，比去年同期的-8,820.67万元，增长126.82%；归属于母公司所有者
的净利润 3,064.44万元，比去年同期的 1,762.59万元，增长 73.86%。农药类、兽药类销售
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收入分别比去年同期增长5.13%、99.82%，对外供热（蒸汽）销售收入比去年同期减少
6.45%。
报告期内，公司已全部收回二分厂关停补偿款，累计金额为298,727,706元。目前二分厂拆平工作已接近尾声，争取早日完工。
报告期内，公司积极响应国家宏观政策特别是节能降耗和环保政策，大力提升公司节能和环保管理水平，桐乡钱江生物化学有限公司正式实施关停，目前关停后相关工作正在积极稳妥推进。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
（一）抓好计划管理，提升产品质量，控制生产成本
报告期内，公司通过加强内部管理、摸索工艺优化，2013年各个产品的发酵水平均有不同程度提高，液碱、甲醇、硫酸等原料单耗有不同程度下降，整体生产水平稳定提高。
坚持生产以效益为目标，市场以需求为导向，严格执行生产计划及产销衔接，根据生产和销售的不同要求，生产、销售部门积极进行有效地沟通，保证公司产销顺畅。根据销售发货的特点，及时、正确传递和汇报产品需求和库存信息，做好各产品产销衔接、发货平衡，使产品尽最大可能满足市场需求。
公司始终坚持完善的全过程质量监督管理，保证了公司出厂产品合格率100%。同时加强对各分厂的质量考核，促使各分厂加强质量管理，不断提高产品质量意识。
（二）紧抓市场不放松，积极拓展制剂化，提高高盈利产品销售
报告期内，公司克服宏观经济增长趋缓，市场需求受高温水灾等自然灾害影响，行业执行新政策新标准给市场带来较大压力等诸多困难，根据各产品的产能和市场情况，积极制定营销方案、销售策略和促销措施，调整产品销售结构，努力增加盈利水平较高的制剂产品的销量。内销克服井冈霉素产品需求疲软，阿维菌素油膏受政策限制、赤霉素执行新标准等不利因素影响，针对不同产品积极进行应用推广试验，细化推广方案，强化目标市场的追踪与拓展，并提供有力的技术支持，扩大赤霉素制剂销售和甲维盐产品销量；兽药硫酸粘杆菌素产品由于三分厂配套建设于2012年底完成，原有产能得到恢复，生产和销售均比上年大幅增长。但后期受禽流感影响，市场需求下降，公司通过调整销售结构，加强硫粘原药和预混剂产品的推广和销售工作，原药销量大幅增加。外销市场继续合理布局国际市场，在保持原有市场的同时，积极开发新兴市场，拳头产品赤霉酸GA3销量同比增长30%以上，出口销售创历史最好水平，营业收入同比增加47.17%。
（三）发挥科研优势平台，积极开发高新产品
报告期内，公司继续重视科研投入，依托"省级高新技术研发中心"及"省级企业技术中心"平台，采用自主创新与产学研相结合的模式，长期与浙江大学、浙江工业大学、上海农药研究所、浙江省化工研究院等国内知名高等院校及研究所开展技术合作。一是新产品、新工艺、新研发取得新进展，全年累计对12项新产品进行研发并完成小试、中试工作；二是老产品技术改造成效明显，通过菌种筛选提高发酵水平，改进工艺配方降低生产成本，对现有产品进行提纯攻关试验，提高产品有效物含量；三是知识产权保护工作成效显著，2013年共申报国家863项目两项、国家发明专利三项、省级新产品项目两项，海宁市重点科技计划项目一项、省级优秀工业新产品、嘉兴市级及海宁市级科技进步奖各一项，完成公司海宁市级重点科技计划项目验收。
（四）加强各项基础管理工作，提高企业抗风险能力
报告期内，国内外经济形势复杂多变，各种风险日益加剧。为确保公司经营稳健，防范经营风险，实现持续盈利，公司进一步加强了内部控制管理，建立健全了内控管理机制，规范了内控体系，通过在全面预算管理、采购管理、成本核算、存货管理、资金管理等环节重点加强内部控制，使公司的存货结构、现金流、成本控制、负债结构得到了进一步改善，资
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产质量、管理水平和盈利能力得到了进一步提升，风险防范能力得到了进一步增强。
3.1.1主营业务分析
3.1.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|482,120,871.04|445,941,810.72|8.11|
|营业成本|372,210,587.42|357,201,302.09|4.20|
|销售费用|9,685,669.27|9,370,316.07|3.37|
|管理费用|53,339,635.72|113,531,149.59|-53.02|
|财务费用|24,780,474.01|44,744,488.10|-44.62|
|经营活动产生的现金流量净额|74,767,152.55|160,022,803.92|-53.28|
|投资活动产生的现金流量净额|250,270,124.18|-50,054,040.59|600.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-272,969,075.89|-101,200,199.84|-169.73|
|研发支出|17,902,496.27|19,022,062.83|-5.89|

 3.1.1.2收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
2013年度，公司实现营业收入48,212万元，比去年同期的44,594万元增加3,618万元，增长8.11%。主要由于公司二分厂关停后，三分厂配套设施项目于2012年底完成，原有产能得到恢复，生产和销售均比上年大幅增长，特别是兽药硫酸粘杆菌素产品的销售收入增幅达99.82%。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
以实物销售为主的公司产品主要有农药、化合物T、兽药、蒸汽等。
农药本期实现销售收入27,690万元，较上年同期增加1,352万元，主要系公司二分厂关停后，三分厂配套设施项目竣工产能恢复，产量增加所致；
化合物T本期实现销售收入4,268万元，较上年同期减少125万元，主要系公司主要客户需求减少所致；
兽药本期实现销售收入5,826万元，较上年同期增加2,910万元，主要系公司二分厂关停后，三分厂配套设施项目竣工增加产量所致；
蒸汽本期实现销售收入 9,000万元，较上年同期减少 621万元，主要系下游客户开工不足，用汽减少所致。
(3)主要销售客户的情况
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|前五名销售客户销售总额|金额(万元)|占总额百分比(%)|
|客户1|4,222.22|8.76|
|客户2|2,036.28|4.22|
|客户3|1,803.87|3.74|
|客户4|1,429.72|2.97|
|客户5|1,320.71|2.74|
|小 计|10,812.79|22.43|

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3.1.1.3成本
(1)成本分析表
单位:元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|生物制品业|原材料|146,760,486.61|39.88|169,086,030.75|47.79|-13.20|
||职工薪酬|21,888,198.63|5.95|15,882,087.77|4.49|37.82|
||制造费用|35,962,782.23|9.77|22,626,873.26|6.39|58.94|
||燃料动力|93,578,302.66|25.42|66,254,882.60|18.72|41.24|
||小计|298,189,770.13|81.02|273,849,874.38|77.39|8.89|
|热电行业|原材料|48,234,604.75|13.11|61,541,123.05|17.39|-21.62|
||职工薪酬|4,897,408.11|1.33|4,614,746.29|1.30|6.13|
||制造费用|12,374,290.00|3.36|11,035,204.38|3.12|12.13|
||燃料动力|3,555,368.50|0.97|1,599,898.76|0.45|122.22|
||小计|69,061,671.36|18.77|78,790,972.48|22.26|-12.35|
|其他|原材料|49,347.30|0.01|596,570.68|0.17|-91.73|
||职工薪酬|569,623.42|0.15|83,909.21|0.02|578.86|
||制造费用|153,824.32|0.04|301,401.31|0.09|-48.96|
||燃料动力|38,182.99|0.01|232,964.20|0.07|-83.61|
||小计|810,978.03|0.21|1,214,845.40|0.35|-33.24|
|合计||368,062,419.52|100.00|353,855,692.26|100.00|4.01|
|分产品情况|||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|农药|原材料|87,813,826.48|23.86|133,159,702.60|37.63|-34.05|
||职工薪酬|13,620,515.32|3.70|10,803,256.94|3.05|26.08|
||制造费用|24,239,411.45|6.59|17,867,701.89|5.05|35.66|
||燃料动力|76,107,056.90|20.68|52,945,596.53|14.96|43.75|
||小计|201,780,810.16|54.83|214,776,257.96|60.70|-6.05|
|化合物T|原材料|25,082,034.49|6.81|21,668,774.28|6.12|15.75|
||职工薪酬|1,998,939.51|0.54|2,435,342.29|0.69|-17.92|
||制造费用|2,770,907.33|0.75|1,749,516.45|0.49|58.38|
||燃料动力|4,982,558.31|1.35|5,609,977.48|1.59|-11.18|
||小计|34,834,439.63|9.45|31,463,610.50|8.89|10.71|
|兽药|原材料|29,383,735.18|7.99|14,257,553.87|4.03|106.09|
||职工薪酬|6,815,743.92|1.85|2,643,488.54|0.75|157.83|
||制造费用|10,011,405.00|2.72|3,009,654.92|0.85|232.64|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||燃料动力|15,363,636.25|4.17|7,699,308.59|2.18|99.55|
||小计|61,574,520.34|16.73|27,610,005.92|7.80|123.02|
|蒸汽|原材料|47,763,942.52|12.98|60,224,399.48|17.02|-20.69|
||职工薪酬|4,877,214.10|1.33|4,470,967.11|1.26|9.09|
||制造费用|12,121,291.98|3.29|9,794,580.26|2.77|23.76|
||燃料动力|1,936,568.27|0.53|1,157,207.84|0.33|67.35|
||小计|66,699,016.86|18.13|75,647,154.69|21.38|-11.83|
|电力|原材料|1,067,181.20|0.29|1,316,723.57|0.37|-18.95|
||职工薪酬|94,715.88|0.03|143,779.18|0.04|-34.12|
||制造费用|339,145.01|0.09|1,240,624.12|0.35|-72.66|
||燃料动力|861,612.41|0.23|442,690.92|0.13|94.63|
||小计|2,362,654.50|0.64|3,143,817.79|0.89|-24.85|
|其他|原材料|49,347.30|0.01|596,570.68|0.17|-91.73|
||职工薪酬|569,623.42|0.16|83,909.21|0.02|578.86|
||制造费用|153,824.32|0.04|301,401.31|0.09|-48.96|
||燃料动力|38,182.99|0.01|232,964.20|0.07|-83.61|
||小计|810,978.03|0.22|1,214,845.40|0.34|-33.24|
|合计||368,062,419.52|100.00|353,855,692.26|100.00|4.01|

注：制造费用包括折旧、修理费、低耗品、机物料和劳动保护费。
(2)主要供应商情况
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|-|-|-|
|名称|金额(万元)|占总额百分比%|
|公司前5名供应商采购总额|8,407.82|22.86|
|其中：供应商1|2,042.07|5.55|
|供应商2|1,874.74|5.10|
|供应商3|1,660.25|4.51|
|供应商4|1,460.62|3.97|
|供应商5|1,370.14|3.73|

3.1.1.4费用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期数（元）|上年同期数（元）|变动比例（%）|
|销售费用|9,685,669.27|9,370,316.07|3.37|
|管理费用|53,339,635.72|113,531,149.59|-53.02|
|财务费用|24,780,474.01|44,744,488.10|-44.62|
|所得税|7,473,746.93|5,690,439.20|31.34|

管理费用较上年减少53.02%，主要系 2012年公司二分厂关停，安置职工发生的费用、各类资产搬迁安置费用6,481万元所致。
财务费用较上年减少44.62%，主要系公司归还银行贷款及中小企业集合票据后利息支出减少所致。
所得税费用较上年增长31.34%，主要系公司本部及控股子公司海宁东山热电有限公司应交所
得税增加所致。
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3.1.1.5研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
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|本期费用化研发支出|17,902,496.27|
|本期资本化研发支出|0|
|研发支出合计|17,902,496.27|
|研发支出总额占净资产比例（%）|3.24|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|3.71|

 (2)情况说明
为了进一步增强公司产品在市场中的竞争力，公司积极利用菌种改造的技术优势，对赤霉素生产菌种进行诱变筛选，提高其菌种生产水平，已完成项目阶段性目标任务，改造后新菌种已全面应用于规模生产中；利用大专院校先进技术平台，对本公司的硫酸粘菌素生产菌种进行改造和工艺优化，以期达到提高生产水平来降低生产成本，已完成项目的研制任务，达到预期目标；公司由原农药原药生产逐步向农药制剂化转型，提高产品的附加值，提高公司农药产品的利润率，已完成 5个制剂产品的小试研制，4个制剂产品已取得农药三证并已进入试生产并进入市场试销。
3.1.1.6现金流
现金流量情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期（万元）|上年同期（万元）|增减（万元）|增减幅度%|
|经营活动现金流入|106,755|74,234|32,521|43.81|
|经营活动现金流出|99,278|58,231|41,047|70.49|
|投资活动现金流入|50,696|18,253|32,443|177.74|
|投资活动现金流出|25,669|23,258|2,411|10.37|
|筹资活动现金流入|62,748|69,705|-6,957|-9.98|
|筹资活动现金流出|90,045|79,825|10,220|12.80|
|现金流量净额|5,156|890|4,266|479.33|

现金流量变化增减30%以上的情况说明：
（1）经营活动现金流入本期 106,755万元，比上年同期的 74,234万元，增长43.81%，主要系收到销售商品现金、收到企业总部大楼售房意向金、收到招标保证金及收到其他单位往来款增加所致。
（2）经营活动现金流出本期 99,278万元，比上年同期的 58,231万元，增长70.49%，主要系购买商品支付现金、归还招标保证金及支付其他单位往来款增加所致。
（3）投资活动现金流入本期50,696万元，比上年同期的18,253万元，增长177.74%，主要系收回平湖诚泰房地产有限公司委托贷款、收到与资产相关的原二分厂搬迁补偿款增加所致。
（4）现金流量净额本期 5,156万元，比上年同期的 890万元，增长479.33%，主要系投资活动现金流入增加所致。
3.1.1.7其它
3.1.1.7.1公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，归属于母公司所有者的净利润3,064.44万元，比去年同期的1,762.59万元
增加 1,301.85万元，增长 73.86%,主要系财务费用较上年减少 1,996万元，投资收益较上
年增加554万元，增加利润2,550万元。
浙江钱江生物化学股份有限公司2013年年度报告摘要
3.1.1.7.2发展战略和经营计划进展说明
公司在《2012年年度报告中》披露 2013年的经营计划，计划实现营业收入 5亿元，其中：主营业务收入4.89亿元；营业成本和费用控制在4.72亿元，争取实现盈利2,800万元。
本报告期，公司实现营业收入4.82亿元，完成年度计划的96.4%，归属于母公司所有者的净利润3,064.44万元。基本完成目标计划。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|生 物 制 品业|377,843,969.04|298,189,770.13|21.08|12.30|8.89|增加2.47个百分点|
|热电行业|95,723,983.75|69,061,671.36|27.85|-6.09|-12.35|增加5.15个百分点|
|其 他|961,148.95|810,978.03|15.62|-11.12|-33.24|增加27.96个百分点|
|小 计|474,529,101.74|368,062,419.52|22.44|7.97|4.01|增加2.95个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|农 药|276,898,817.71|201,780,810.16|27.13|5.13|-6.05|增加8.67个百分点|
|兽 药|58,263,527.31|61,574,520.34|-5.68|99.82|123.02|减少10.99个百分点|
|化合物T|42,681,624.02|34,834,439.63|18.39|-2.85|10.71|减少10.00个百分点|
|蒸 汽|89,998,166.31|66,699,016.86|25.89|-6.45|-11.83|增加4.52个百分点|
|电 力|5,725,817.44|2,362,654.50|58.74|-0.03|-24.85|增加13.63个百分点|
|其 他|961,148.95|810,978.03|15.62|-11.12|-33.24|增加27.96个百分点|
|小 计|474,529,101.74|368,062,419.52|22.44|7.97|4.01|增加2.95个百分点|

3.1.2.2主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|

浙江钱江生物化学股份有限公司2013年年度报告摘要
|||
|-|-|
|内 销|310,951,802.76|
|外 销|163,577,298.98|
|小 计|474,529,101.74|

3.1.3资产负债情况分析表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|135,050,597.28|11.84|100,545,738.50|7.55|34.32|
|应收票据|45,286,386.56|3.97|29,974,859.47|2.25|51.08|
|应收账款|65,294,923.57|5.72|67,516,263.65|5.07|-3.29|
|预付款项|2,388,112.00|0.21|6,222,979.38|0.47|-61.62|
|应收利息|0.00|0.00|493,248.88|0.04|-100.00|
|应收股利|0.00|0.00|169,112.85|0.01|-100.00|
|其他应收款|20,108,109.72|1.76|119,279,796.86|8.95|-83.14|
|存货|164,603,924.85|14.43|124,928,638.28|9.38|31.76|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|140,700,000.00|10.56|-100.00|
|其他流动资产|1,566,234.22|0.14|16,000,000.00|1.20|-90.21|
|长期股权投资|212,054,843.89|18.59|228,103,348.02|17.12|-7.04|
|固定资产|426,687,257.15|37.40|427,704,730.19|32.11|-0.24|
|在建工程|3,992,727.03|0.35|5,296,918.26|0.40|-24.62|
|工程物资|261,264.92|0.02|200,317.91|0.02|30.43|
|递延所得税资产|1,887,178.61|0.17|2,274,216.07|0.17|-17.02|
|短期借款|240,740,000.00|21.10|310,324,000.00|23.30|-22.42|
|应付票据|0.00|0.00|10,000,000.00|0.75|-100.00|
|预收款项|3,541,340.11|0.31|9,044,214.91|0.68|-60.84|
|应付职工薪酬|49,429,073.31|4.33|55,568,505.95|4.17|-11.05|
|应交税费|6,838,323.26|0.60|8,375,348.11|0.63|-18.35|
|应付利息|458,410.93|0.04|9,561,813.59|0.72|-95.21|
|其他应付款|53,527,133.89|4.69|5,475,354.47|0.41|877.60|
|其他流动负债|14,471,385.30|1.27|140,000,000.00|10.51|-89.66|
|长期应付款|116,167.47|0.01|50,643,398.78|3.80|-99.77|
|其他非流动负债|135,831,199.23|11.90|144,352,392.47|10.84|-5.90|

与去年同期比较变动达30%以上的情况说明：
货币资金：主要系子公司钱江置业公司本期收到的企业总部大楼项目售房意向金增加。
应收票据：主要系公司期末持有未到承兑期的票据增加。
预付款项：主要系公司及子公司预付的材料款减少。
应收利息：主要系收回平湖诚泰公司委托贷款利息所致。
应收股利：主要系收到江西绿田生化公司分红款所致。
其他应收款：主要系公司本期收到原二分厂搬迁补偿款。
浙江钱江生物化学股份有限公司2013年年度报告摘要
存货：主要系子公司钱江置业公司开发的企业总部大楼项目建设成本增加。
一年内到期的非流动资产：主要系公司本期收回对平湖诚泰公司的委托贷款本金及对海宁市第一中学的投资成本。
其他流动资产：主要系子公司钱江置业公司本期赎回银行理财产品。
应付票据：主要系公司应付票据至期末均已到期兑付。
预收款项：主要系公司期末预收货款减少。
应付利息：主要系公司本期归还了到期一次还本付息的中小企业集合票据。
其他应付款：主要系子公司钱江置业公司本期收到的企业总部大楼项目售房意向金增加。
其他流动负债：主要系公司本期归还了中小企业集合票据。
长期应付款：主要系公司本期已支付售后回租的固定资产租赁款，并将一年内到期的融资租赁租金重分类至一年内到期的非流动负债列示。
3.1.4核心竞争力分析
公司已在2012年度报告中详细分析了公司的核心竞争力。报告期内，随着经营发展，公司的核心竞争力进一步得到增强和提升。
1、行业优势：公司是以生产生物农药为主的生物产业生产企业，主要生产农用杀菌剂井冈霉素系列产品、农用杀虫剂阿维菌素系列产品、植物生长调节剂赤霉素系列产品、兽药硫酸粘菌素、黄霉素、食品添加剂以及医药中间体等产品。生物产业是国家重点支持的七大新兴产业之一，随着人们对环境保护和食品安全意识的不断增强，国家相应法律法规的出台对部分化学农药的使用进行了限制，给生物农药带来了发展的机遇，生物农药具有安全、高效、对环境友好等优势，被越来越多的人所接受，生物农药的需求量也逐年快速递增。
2、品牌优势：公司生产的井冈霉素产品曾荣获国家银质奖、全国用户信得过产品，赤霉素产品获浙江省新产品骏马奖、浙江省高新技术产品等称号，"钱江"牌农药、兽药已形成一定的知名度和美誉度，出口东南亚、美洲、非洲、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。
3、技术优势：公司依托"省级高新技术研发中心"及"省级企业技术中心"平台，采用自主创新与产学研相结合的模式，长期与浙江大学、浙江工业大学、上海农药研究所、浙江省化工研究院等国内知名高等院校及研究所开展技术合作。公司产品生产的技术水平及产品品质始终保持行业领先水平，产品质量在市场上享有一定的声誉。2013年共申报国家863项目两项、国家发明专利三项、省级新产品项目两项，海宁市重点科技计划项目一项、省级优秀工业新产品、嘉兴市级及海宁市级科技进步奖各一项。完成公司海宁市级重点科技计划项目验收。
公司目前已拥有授权专利7项，截止2013年底，已获得农业部农药正式登记证的农药制剂产品达16个。
4、销售优势：公司拥有稳定的营销团队和精干的销售人员，广泛的销售网络覆盖全国（除西藏、青海、内蒙之外）各大省市和地区，产品远销欧洲、美洲、东南亚等多个国家和地区；
公司不断加大营销力度，特别是加大外贸促销力度，积极开发新兴市场，2013年出口销售创历史最好水平，营业收入同比增加47.17%。
公司将继续加强营销队伍和网络的管理，集中财力、人力和物力，提升公司高盈利产品的市场占有率。
3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1行业竞争格局和发展趋势
公司是以生产生物农药为主的生物产业生产企业，主要产品类型有杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂、生物兽药以及医药中间体等。目前，国内农药生产厂家共有2200多家，其中
浙江钱江生物化学股份有限公司2013年年度报告摘要
生物农药企业约有200多家，同类产品的市场竞争一直比较激烈。
虽然生物农药具有安全、高效、对环境友好等优势，但由于生物农药本身存在使用成本高、见效慢、防治技术要求高、靶标种类过于单一等缺点，国内农民普遍缺乏科学的用药知识，给生物农药的大力推广带来了一定的困难，因此生物农药在农药行业中所占的比重还相当低，再加上我国的生物技术基础薄弱，具有知识产权的独家产品少，低水平重复建设及产品同质化现象相当严重，而且还面临着国际市场的激烈竞争，生物农药的发展面临着巨大的压力。
然而生物产业是国家重点支持的七大新兴产业之一，随着人们对环境保护和食品安全意识的不断增强，国家相应法律法规的出台对部分化学农药的使用进行了限制，给生物农药带来了发展的机遇，生物农药的需求量也逐年快速递增。
3.2.2公司发展战略
1、针对行业竞争情况，公司注重在技术创新和管理创新方面努力。一方面坚持不断的技术创新，工艺革新，提高产品质量，提高各生产品种的生产水平，提高产品竞争力。充分挖掘产能，技术，人力资源等内部要素，重点抓好优势产品的技术进步工作，保持优势品种的市场领先地位。公司积累了四十多年的专业经验，在菌种筛选和工艺优化方面不断进步，确保主要品种生产水平不断提高，注意工艺装备的不断改造和升级，保持市场竞争优势。另一方面公司加大新产品开发力度，坚持生物工程为主，引进开发生物农药，生物兽药和医药中间体相关品种，同时对现有产品进行系列化，深度化延伸。坚持原药制剂化开发，注重新剂型，环境友好型剂型开发，不断寻求新的合作模式，合作伙伴，加快新产品开发的速度。
2、公司一直重视企业的技术创新及科技进步工作，公司拥有省级技术中心和研发中心，长期与科研单位、大专院校的专业人士保持合作关系，共同研发新产品、新技术。在引进和研发新产品的同时，积极在生产菌种改造、生产工艺优化及产品品质提升等方面进行技术革新，不断形成具有知识产权的主导产品和核心技术，公司目前已拥有授权专利7项。公司产品生产的技术水平及产品品质始终保持行业领先水平，产品质量在市场上享有一定的声誉。
今年拟开发的新产品：新型植物生长激素-赤霉素GA4、生物表面活性剂鼠李糖脂、水基性化环保型农药制剂系列产品等。
3、随着公司环保压力的加大及企业转型升级的需要，公司主营将以农药原药生产为主逐步向原药生产和制剂生产并举的方向转变，产品的产业链逐步向终端市场延伸，以提升产品的附加值。公司根据国家对农药产业政策的调整，近几年开发了新型、高效、绿色、环保型农药制剂，截止2013年底，已获得农业部农药正式登记证的农药制剂产品达16个，并且计划以每年研发3-5个新农药制剂产品推向市场，并继续向生物兽药、医药中间体等领域推进，以期推动公司效益提升和转型升级。
3.2.3经营计划
2014年计划实现营业收入4.93亿元，其中：主营业务收入4.42亿元；营业成本和费用控制在4.24亿元，争取实现盈利4,000万元。
我们将坚持"主业不动摇，稳中求进赶跨超"的发展战略目标，以生物工程为主，加强技术革新、加快产品结构优化升级和新产品的研制开发；加强学习，挖掘潜力，千方百计拓宽营销渠道；加强管理，创新思维，坚持强化执行能力，多方面增强企业的核心竞争力，实现发展跨越。为达目标拟采取的工作措施如下：
1、坚持技术创新，工艺革新，提高产品质量，提高产品市场竞争力
充分挖掘内部潜能，重点抓好优势产品的技术进步工作，保持优势品种的市场领先地位。
对老产品生产技术不断进行改造提升，通过对赤霉素、硫粘等菌种不断选育，力争有效突破；
浙江钱江生物化学股份有限公司2013年年度报告摘要
同时强化工艺管理和创新，不断优化发酵工艺，目标赤霉素、硫粘发酵水平同比提高5%以上。提取坚持精耕细作，稳定产品收得率和努力降低酸、碱和溶剂消耗。
2、加大新产品开发力度，加快新制剂、新剂型开发和产业化工作
处于中试阶段的品种，及时调研市场，力争尽快产业化；赤霉素系列开发深化，单组份GA4中试并产业化；新型生物转化酶和糖脂项目完成中试并适时产业化或试生产。并完成开发3-5个农药新制剂。同时调研储备新产品2-3个；全年完成农药登记取证3-5个，启动登记3-5个。
3、加强市场营销力度，提高营销工作质量
市场营销工作围绕公司转型升级及年度经营计划展开工作，紧紧抓住和做好公司主导产品赤霉素的市场工作并带动其他产品做强做大。把公司传统产品与高盈利制剂及新登记复配制剂、水乳剂、水分散粒剂等环保新剂型相结合，制定有区别的市场筹划方案，强化推广、宣传力度，提高营销工作质量，形成推广、激励、考核、高效的钱江生化自己特色的新制剂销售运营模式。
外贸出口方面在开发和维护做好赤霉素原药新兴市场南美、印度、中非等销售同时，还要注意东南亚、中东、泰国、印尼、马来西亚、土耳其、埃及的小包装市场推广，逐步提升公司自主品牌市场影响力，更好规避有关竞争风险。
继续做好公司产品品牌维护和提升工作，优秀品牌的打造是公司核心竞争力的体现。从客户筛选及区域市场定位，从包装、物流、广告策划、产品推介会、售后访问信息反馈，运用植保服务，梳理、完善、改进，努力提高系统工作质量。
4、全面开展考核工作，加强人员队伍建设，强化人力资源管理
建立逐级考核体系，绩效目标设定要有具体的量化考核标准，与公司及部门目标一致，切合实际，并有明确的时间进度。公司将致力于高素质人才的培养，提高各层次人员的技术、技能水平。在公司上下营造良好的工作氛围，切实做到各级干部能上能下，以能定岗、依事定编、按劳定薪。对人事工资管理方面，继续压缩闲置人员，不断提高劳动生产率，继续努力提高员工工资水平，充分调动员工积极性。不断提炼、培育先进的企业文化，倡导家人文化、责任文化、感恩文化，秉承工作追求卓越、学习持续终身的理念，遵循为客户创造价值、为同仁搭建平台、为社会做出贡献、为股东带来效益等。
5、切实抓好企业内部管理工作
（1）继续加强质量管理、GMP运行管理的考核，确保ISO质量环境管理体系有效运行，做好兽药GMP自检等定期检查工作，时刻贯彻"质量就是生命，责任重于泰山"的管理宗旨，按照 GMP要求，建立更加严格的自原辅材料进厂到产品出厂的质量管理体系，做好日常工作的 GMP自检和工艺核查工作，做到及时发现问题，及时整改落实，保证出厂产品合格率百分之百。
（2）继续抓好节能、环保和安全生产工作。抓好厂区废气、噪声的监测与治理，确保环境指标达标；认真贯彻安全生产法律法规，进一步落实安全生产责任制；加强安全教育，加强安全检查，建立健全各项安全生产管理规章制度，使生产过程做到有章可循，有法可依。
（3）在财务管理方面，充分发挥财务系统的监督、控制和管理作用，强化费用管理制度，按照资金管理制度的要求，全面合理调配资金，力争效益最大化；加强对外投资的管理，按照公司的总体步骤，强化对控股、参股公司的指导；强化生产成本控制力，对生产经营过程中的事前、事中、事后做到费用预控制。
（4）扎实推进内部控制工作。继续完善公司各项管理制度，加强内控涵盖的各个层面的业务活动的监督；积极运行内控体系，严格执行内控制度，强调内控整改落实的执行力，有效提高公司防范风险的能力。
3.2.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
浙江钱江生物化学股份有限公司2013年年度报告摘要
截止本报告披露日，公司无重大在建投资项目，零星的在建工程所需资金由公司自有资金解决。
3.2.5可能面对的风险
1、宏观环境、经济周期波动和产业政策的风险
公司所处农药行业，主要业务集中在生物农药和生物兽药等生物领域，国内同行厂家竞争相对激烈而又相对稳定，新进入又有国家政策门槛等一定限制。
应对措施：公司对行业及相关技术的发展时刻保持敏感性和前瞻性，依靠不断的技术和管理创新保持比较优势。
2、环保和安全风险
由于受国家环保政策要求，企业生产环境要求日趋严格，倡导环保型、清洁生产，需要公司投入大量的资金和技术，建设环境友好型企业。
应对措施：公司不断加大环保和安全投入，积极应用新工艺新技术，健全考核制度，应对环保和安全风险。
3、新产品开发是否能跟上市场发展的风险
公司一直致力于开发医药中间体、制剂型系列产品，部分新品项目实施进度缓慢，新品的试验、改进、成熟周期长。新产品如按计划推向市场，将会大大提升公司的盈利水平，完成公司的战略目标。
应对措施：加大研发资金和人才培养的投入，在自身高素质人才相对缺乏的情况下，紧密加强与高校、院所的合作，加强和细化考核力度，考核指标与产品经济效益挂钩，充分调动员工的积极性。
4、汇率波动风险
近年来，公司业务遍及全球多个国家和地区，生产经营成果与所在国货币汇率变动息息相关，为公司生产经营带来了管理难度和财务风险。又随着全球经济的缓慢复苏，发达经济体美国做出未来逐步缩减QE(量化宽松货币政策)的计划，QE的一举一动影响着世界各国。
美联储退出量化宽松政策将会导致美元升值，一方面有利于全球经济复苏进程，但另一方面会造成严重依赖资本流入的新兴市场经济体出现资本外流，加大新兴市场货币贬值和宏观经济调控压力。
应对措施：一是通过产品结构调整紧跟市场发展趋势，通过技术创新提升产品附加值，提升盈利水平；二是增强对新兴经济体汇率风险管控能力，加强对新兴经济体国家汇率变动的研判。
3.3利润分配预案
2014年4月16日，七届六次董事会会议审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》，向全体股东每十股分配现金股利 0.30元（含税），共计派发现金 9,042,064.32元（含税），该议案尚需经公司2013年年度股东大会审议通过后实施。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计或核算方法未发生变化。
4.2报告期内无重大会计差错更正事项。
4.3与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
董事长：高云跃
浙江钱江生物化学股份有限公司2014年4月18日