贵阳银行股份有限公司
BANK OF GUIYANG CO.,LTD.
2017年第三季度报告
（股票代码：601997）
目 录
一、重要提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2二、公司基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2三、季度经营情况简要分析„„„„„„„„„„„„„„„„„6四、重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8五、附录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12
一、重要提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司第四届董事会 2017年度第二次会议以现场表决方式审议通过了《贵阳银行股份有限公司 2017年第三季度报告》。会议应表决董事 9名，实际表决董事 9名。
(三)本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司数据外，均为贵阳银行股份有限公司及控股子公司广元市贵商村镇银行股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。
(四)公司董事长陈宗权先生、行长李忠祥先生、主管会计工作的负责人夏玉琳女士、会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
(五)公司 2017年第三季度财务会计报告未经审计。
二、公司基本情况
(一)主要会计数据和财务指标
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||||||||本报告期末比上年度|
||项目||本报告期末||上年度期末|||
||||||||期末增减（%）|
|总资产（千元）||432,932,139||372,253,194||16.30||
|归属于母公司股东的权益（千元）||23,551,474||21,137,231||11.42||
|归属于母公司股东的每股净资产（元）||10.25||9.20||11.41||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||年初至报告期末||上年初至上年报||比上年同期增减（%）|
|||(1-9月)||告期末（1-9月）|||
|经营活动产生的现金流量净额（千元）|5,411,596||35,512,198||-84.76||
|每股经营活动产生的现金流量净额（元）|2.35||19.15||-87.73||
|||年初至报告期末||上年初至上年报||比上年同期增减（%）|
|||(1-9月)||告期末（1-9月）|||
|营业收入（千元）|8,975,954||7,063,653||27.07||
|归属于母公司股东的净利润（千元）|3,187,197||2,698,092||18.13||
|归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元）|3,163,250||2,697,160||17.28||
|基本每股收益（元）|1.39||1.46||-4.79||
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元）|1.38||1.45||-4.83||
|稀释每股收益（元）|1.39||1.46||-4.79||
|加权平均净资产收益率（%）|14.24||17.24||下降3.00个百分点||
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）|14.14||17.24||下降3.10个百分点||

注：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率未年化处理
扣除非经常性损益项目和金额
单位：千元币种：人民币
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||项目||本期金额（7-9月）||年初至报告期末金额（1-9月）|
|非经常性损益项目净额||51,395||52,665||
|所得税影响数||12,031||14,142||
|少数股东权益影响数||14,582||14,576||
|合计||24,782||23,947||

注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008年修订）规定计算(二)补充财务指标
单位：千元币种：人民币
|||||||
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||项目||2017年9月30日||2016年12月31日|
|资产总额||432,932,139||372,253,194||
|负债总额||408,483,651||350,253,486||
|存款总额||275,440,759||262,998,070||
|其中：企业活期存款||152,774,069||142,070,333||
|企业定期存款||42,619,624||59,344,703||

||||||
|-|-|-|-|-|
|储蓄活期存款||28,585,160|||
|储蓄定期存款||34,915,167|||
|贷款总额||117,939,267|||
|其中：企业贷款||90,675,198|||
|零售贷款||27,264,069|||
|同业拆入||9,600,000|||
|贷款损失准备||-4,242,331|||
||项目（%）||2017年1-9月|2016年1-9月|
|总资产收益率||0.80|||
|净利差||2.59|||
|净息差||2.72|||
|成本收入比||25.30|||

注：1.总资产收益率未年化处理
2.净利差=平均生息资产收益率-平均付息负债付息率；净息差=利息净收入/平均生息资产
(三)其他监管指标
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||项目（%）|||2017年9月30日||2016年12月31日||2015年12月31日|
|资本充足率|||11.65||13.75||13.54||
|一级资本充足率|||9.73||11.51||10.68||
|核心一级资本充足率|||9.72||11.50||10.68||
|流动性比率|||69.12||78.64||76.05||
|存贷比|||42.82||38.97||45.96||
|拆借资金比例||拆入资金比|3.49||1.88||0.00||
|||拆出资金比|0.00||0.00||0.06||
|不良贷款率|||1.34||1.42||1.48||
|拨备覆盖率|||268.99||235.19||239.98||
|拨贷比|||3.60||3.33||3.56||
|单一最大客户贷款比率|||3.44||3.27||3.22||
|最大十家客户贷款比率|||27.89||28.10||28.35||

(四)资本构成情况
单位：千元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
||||2017年9月30日|||
||项目|||||
||||合并||非合并|
|资本净额||29,042,646||26,493,236||
|核心一级资本||24,282,104||23,448,030||
|核心一级资本净额||24,247,289||21,918,418||
|其他一级资本||25,797||0||
|一级资本净额||24,273,086||21,918,418||
|二级资本||4,769,559||4,574,818||

||||
|-|-|-|
|风险加权资产合计|249,347,094|231,724,615|
|信用风险加权资产|222,581,432|205,341,729|
|市场风险加权资产|12,312,073|12,312,073|
|操作风险加权资产|14,453,590|14,070,813|
|核心一级资本充足率（%）|9.72|9.46|
|一级资本充足率（%）|9.73|9.46|
|资本充足率（%）|11.65|11.43|

注：以上为根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本充足率相关数据及信息。其中，信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量
(五)贷款五级分类情况
单位：千元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年9月30日||||2016年12月31日|||
||五级分类|||||||||
||||金额||占比（%）||金额||占比（%）|
|正常类||112,682,130||95.54||96,990,342||94.63||
|关注类||3,679,976||3.12||4,051,423||3.95||
|次级类||692,903||0.59||756,749||0.74||
|可疑类||214,558||0.18||335,010||0.33||
|损失类||669,700||0.57||360,186||0.35||
|总额||117,939,267||100.00||102,493,710||100.00||

(六)母公司杠杆率
单位：千元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年||2017年||2017年||2016年|
||项目|||||||||
||||9月30日||6月30日||3月31日||12月31日|
|杠杆率（%）||4.72||4.64||4.85||4.82||
|一级资本净额||21,918,418||20,671,220||20,408,683||19,558,266||
|调整后的表内外资产余额||453,496,304||427,556,814||415,619,703||397,537,064||

(七)截至报告期末的股东总数、前十名股东持股情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|85,948||||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例（%）|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|贵阳市国有资产投资管理公司|331,097,476|14.40|331,097,476|质押|28,860,000|国有法人|
|贵州产业投资（集团）有限责任公司|141,898,918|6.17|141,898,918|无|-|国有法人|
|遵义市国有资产投融资经营管理|94,599,279|4.12|94,599,279|无|-|国有法人|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限责任公司||||||||||
|贵州神奇投资有限公司|71,513,442|3.11||71,513,442||质押|71,510,000||境内非国有法人|
|贵阳金阳建设投资（集团）有限公司|66,219,495|2.88||66,219,495||无|-||国有法人|
|贵州燃气集团股份有限公司|52,340,000|2.28||52,340,000||无|-||境内非国有法人|
|新余汇禾投资管理有限公司|50,000,000|2.18||50,000,000||质押|50,000,000||境内非国有法人|
|全国社会保障基金理事会转持二户|49,625,892|2.16||41,585,553||无|-||国家|
|贵阳市工业投资（集团）有限公司|47,299,639|2.06||47,299,639||无|-||国有法人|
|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|37,839,712|1.65||37,839,712||无|-||国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||||
||||||种类|||数量||
|北京市仁爱教育技术有限公司|||34,000,000||人民币普通股|||34,000,000||
|金石投资有限公司|||33,690,400||人民币普通股|||33,690,400||
|金世旗国际控股股份有限公司|||30,000,000||人民币普通股|||30,000,000||
|中天金融集团股份有限公司|||29,250,000||人民币普通股|||29,250,000||
|首钢水城钢铁(集团)兴源开发投资有限责任公司|||26,705,376||人民币普通股|||26,705,376||
|四川海特高新技术股份有限公司|||23,931,494||人民币普通股|||23,931,494||
|首钢水城钢铁（集团）有限责任公司|||20,594,263||人民币普通股|||20,594,263||
|山东南华科技股份有限公司|||20,000,000||人民币普通股|||20,000,000||
|中国建设银行股份有限公司－万家精选混合型证券投资基金|||15,744,046||人民币普通股|||15,744,046||
|佛山市顺肇汽车贸易有限公司|||15,000,000||人民币普通股|||15,000,000||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||本公司前十名股东间不存在关联关系或一致行动人|||||||

三、季度经营情况简要分析
报告期内，公司各项业务稳步发展。公司持续优化收入结构，积极拓展中间业务收入来源，前三季度，母公司实现中间业务收入 11.34
亿元，较上年同期增加 3.08亿元，同比增长37.29%。强化实体经济
服务，拓展营销模式，加强精准营销与差异化营销，“五专”服务团队管理机制初显成效。推动零售业务转型升级，加快“智能化”网点建设和社区（小微）支行转型，加速推进积分系统和积分商城体系建设，持续创新储蓄产品，截至报告期末，储蓄存款余额 635.00亿元，较年初增加 128.68亿元，增幅25.41%；信用卡累计发行 70.27万张。进一步夯实小微实体客户基础，加大对小微实体经济的资金投放，小微贷款余额呈平稳增长趋势。持续优化互联网金融布局，报告期内，云金融服务平台业务量保持稳定，累计实现交易金额 2732.6亿元。不断提升资管业务能力，通过加快推动权益系列理财产品向净值型理财产品转型升级，丰富理财投资品种，进行多元化理财资产配置，截至报告期末，母公司理财产品规模 693.25亿元，较年初增加 124.61亿元。
大力拓展金融同业业务，前三季度，母公司实现投资利息收入 44.1亿元，同比增长60.36%。完善农村金融服务体系，报告期内，进一步完善组织架构，通过设立扶贫产业基金等方式参与农村金融市场，不断创新“金融扶贫普惠行动计划”产品体系，推动各县（区）、乡（镇）农村金融服务站有效运营。
业务规模方面，截至报告期末，公司资产总额 4329.32亿元，较年初增加 606.79亿元，增幅16.30%；贷款总额 1179.39亿元，较年初增加 154.46亿元，增幅15.07%；存款总额 2754.41亿元，较年初增加 124.43亿元，增幅4.73%。
经营业绩方面，前三季度，公司实现利润总额 36.98亿元，同比增长19.05%；实现归属于母公司股东的净利润 31.87亿元，同比增长18.13%；基本每股收益 1.39元；加权平均净资产收益率（年化）18.99%；
总资产收益率（年化）1.07%。报告期内，净息差、净利差较 2017年上半年有所回升。
监管指标方面，截至报告期末，不良贷款率1.34%，较年初下降 0.08个百分点；拨备覆盖率268.99%，较年初上升 33.80个百分点；
拨贷比3.60%，较年初上升 0.27个百分点。
四、重要事项
(一)主要会计报表项目、财务指标变动超过30%以上的主要项目及原因
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上的项目及变化情况如下：
单位：千元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资产负债表主要项目||2017年9月30日||比上年末增减（%）||主要原因|
|应收款项类投资||97,179,615||76.04||注1||
|同业及其他金融机构存放款项||23,248,648||31.03||注2||
|应付债券||82,037,689||70.53||注3||
||利润表主要项目||2017年1-9月||比上年同期增减（%）||主要原因|
|利息收入||13,964,619||50.75||注4||
|利息支出||-6,107,682||83.56||注5||
|手续费及佣金收入||1,164,833||38.38||注6||
|业务及管理费||-2,271,092||34.76||注7||
|资产减值损失||-2,936,180||43.98||注8||

原因分析：
注1：应收款项类投资变动原因主要系公司加大同业投资业务所致；
注2：同业及其他金融机构存放款项变动原因主要系公司同业存放规模增加所致；
注3：应付债券变动原因主要系公司发行同业存单所致；
注4：利息收入变动原因主要系本期贷款规模及投资规模扩大，
引起相应的利息收入增加所致；
注5：利息支出变动原因主要系本期存款规模及发行债券和同业存单规模扩大，引起相应的利息支出增加所致；
注6：手续费及佣金收入变动原因主要系公司本期加大中间业务发展力度所致；
注7：业务及管理费变动原因主要系公司业务规模增长，相应人员经费及相关费用增加所致；
注8：资产减值损失变动原因主要系本期贷款总额、不良贷款余额增加，应收款项类投资余额增加，导致贷款损失准备、应收款项类投资减值损失提取金额较上期增加所致。
(二)重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司于 2017年 7月 21日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案》；分别审议通过关于选举陈宗权先生、李忠祥先生、杨琪先生、邓勇先生、蒋贤芳女士、斯劲先生、母锡华先生、张涛涛先生、曾军先生和洪鸣先生为公司第四届董事会董事的议案；分别审议通过关于选举戴国强先生、朱慈蕴女士、罗宏先生、杨雄先生和刘运宏先生为公司第四届董事会独立董事的议案。母锡华先生、戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生、刘运宏先生任职资格尚待中国银行业监督管理委员会贵州监管局核准。
2.公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司章程>的议案》，根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《市国资委关于抓紧修订并将党建工作要求纳入公司章程的通知》等文件要求，结合公司实际情
况，同意对《公司章程》进行修订。报告期内，本事项已获中国银行业监督管理委员会贵州监管局核准，有关详情请参阅公司于 2017年 10月 11日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
3.报告期内，公司发行 2017年小型微型企业贷款专项金融债券 30亿元人民币，募集资金专项用于发放小型微型企业贷款，有关详情请参阅公司于 2017年 8月 12日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至报告期末，公司获批的 50亿元小型微型企业贷款专项金融债券已全部发行完毕。
4.限售股上市流通情况：
（1）2017年8月16日，公司锁定期为12个月的首次公开发行限售股上市流通，此次上市流通的限售股共涉及7,629名股东，上述股东持有的限售股共计707,601,249股。有关详情请参阅公司于2017年8月11日在上海证券交易所网站披露的《贵阳银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》。
（2）2017年9月18日，公司锁定期为13个月的首次公开发行限售股上市流通，此次上市流通的限售股共涉及1名自然人股东，上述股东持有的限售股共计3,042股。有关详情请参阅公司于2017年9月13日在上海证券交易所网站披露的《贵阳银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》。
（3）2017年 10月 16日，公司锁定期为 14个月的首次公开发行限售股上市流通，此次上市流通的限售股共涉及 1名自然人股东，上述股东持有的限售股共计 26,640股。有关详情请参阅公司于 2017年 10月 12日在上海证券交易所网站披露的《贵阳银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》。
(三)报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
(四)预测年初至下一报告期末的累积净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
贵阳银行股份有限公司
法定代表人：陈宗权
2017年 10月 30日
五、附录
合并资产负债表和资产负债表
2017年9月30日
编制单位：贵阳银行股份有限公司 单位:人民币千元
||||
|-|-|-|
|本集团|||
|期末数|期初数|期末数|
|41,238,4052,237,7912,973,10912,003,2802,044,705113,696,93676,939,03661,100,38597,179,61511,917,1722,483,631108,5271,454,6317,554,916|43,181,5355,585,564943,5187,952,4151,388,48399,078,89494,616,66551,574,65555,202,4636,914,1772,491,494103,346964,0282,255,957|40,485,5991,562,3872,973,10911,061,8802,024,450109,901,66775,917,27461,070,02397,179,6151,499,1202,442,937104,2051,437,4837,497,936|
|432,932,139|372,253,194|415,157,685|
|318,00023,248,6489,600,0007,874,846275,440,759655,39950,1512,876,19882,037,6896,381,961408,483,6512,298,5924,861,949(329,847)1,533,0684,296,59810,891,11423,551,474897,01424,448,488|475,00017,743,5994,950,00010,479,570262,998,070705,18327,1771,899,15848,107,6482,868,081350,253,4862,298,5924,861,949(154,527)1,533,0682,595,94510,002,20421,137,231862,47721,999,708|23,406,6827,874,846268,699,406649,99914,7982,771,66182,037,6896,254,572391,709,6532,298,5924,861,949(329,847)1,533,0684,296,59810,787,67223,448,03223,448,032|
|432,932,139|372,253,194|415,157,685|

法定代表人：陈宗权 行长：李忠祥 主管会计工作的负责人：夏玉琳 会计机构负责人：李云
合 并 利 润 表
2017年1-9月
编制单位：贵阳银行股份有限公司 单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
|2017年7-9月|2016年7-9月|2017年1-9月|
|3,294,7362,803,9485,109,805(2,305,857)411,003467,582(56,579)27,050(1,562)34452,5921,361(1,785,779)(15,709)(763,731)(1,006,339)1,508,9571,580(2,777)1,507,760(193,543)1,314,2171,285,13229,0851,2411,2411,2411,2411,315,4581,286,37329,0850 .560 .56|2,693,0682,192,0603,379,379(1,187,319)317,654336,695(19,041)183,725(1,380)(1,760)2,769(1,356,494)(20,262)(623,047)(713,185)1,336,5742,534(1,501)1,337,607(183,069)1,154,5381,154,977(439)(90,126)(90,126)(90,126)(90,126)1,064,4121,064,851(439)0 .600 .60|8,975,9547,856,93713,964,619(6,107,682)1,037,6241,164,833(127,209)23,327(6,848)70960,0654,140(5,270,800)(60,803)(2,271,092)(2,936,180)(2,725)3,705,1543,393(10,793)3,697,754(476,020)3,221,7343,187,19734,537(175,320)(175,320)(175,320)(175,320)3,046,4143,011,87734,5371 .391 .39|

法定代表人：陈宗权 行长：李忠祥 主管会计工作的负责人：夏玉琳 会计机构负责人：李云
母 公 司 利 润 表
2017年1-9月
编制单位：贵阳银行股份有限公司 单位：人民币千元
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|-|-|-|
|2017年7-9月|2016年7-9月|2017年1-9月|
|3,096,8312,671,5874,839,408(2,167,821)388,056444,213(56,157)24,637(1,562)34412,4081,361(1,655,075)(15,357)(718,529)(921,189)1,441,7561,580(2,398)1,440,938(190,204)1,250,7341,2411,2411,2411,251,975|2,604,2652,118,4093,284,846(1,166,437)302,502320,482(17,980)183,725(1,380)(1,760)2,769(1,254,972)(20,169)(591,865)(642,938)1,349,2932,535(1,496)1,350,332(183,069)1,167,263(90,126)(90,126)(90,126)1,077,137|8,464,7117,415,99813,172,950(5,756,952)1,009,9171,133,770(123,853)20,914(6,848)70919,8814,140(4,882,376)(58,818)(2,150,992)(2,669,841)(2,725)3,582,3353,393(10,391)3,575,337(435,221)3,140,116(175,320)(175,320)(175,320)2,964,796|

法定代表人：陈宗权 行长：李忠祥 主管会计工作的负责人：夏玉琳 会计机构负责人：李云
合并现金流量表和现金流量表
2017年1-9月
编制单位：贵阳银行股份有限公司 单位：人民币千元
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|本集团|||
|2017年1月1日至|2016年1月1日至|2017年1月1日至|
|9月30日止期间|9月30日止期间|9月30日止期间|
|17,947,7399,997,691348,3456,743,409154,58435,191,768(21,090,719)(157,000)(3,475,119)(1,339,605)(948,243)(2,769,486)(29,780,172)5,411,596484,660,4437,468,75221,037492,150,232(521,565,000)(426,944)(521,991,944)(29,841,712)112,779,755112,779,755(77,989,755)(3,293,792)(81,283,547)31,496,2087097,066,80112,958,04020,024,841|68,050,699140,0004,700,0005,992,835476,85279,360,386(16,705,513)(7,498,329)(2,361,571)(943,766)(1,077,786)(7,200,000)(481,710)(6,760,000)(819,513)(43,848,188)35,512,198358,576,8854,108,26512362,685,162(411,498,416)(913,919)(412,412,335)(49,727,173)4,780,499660,00044,509,37249,289,871(36,430,000)(12,025)(11,760)(36,442,025)12,847,8466,150(1,360,979)6,641,3455,280,366|16,911,2205,347,691637,4036,442,23927,62929,366,182(15,883,948)(200,000)(3,201,297)(1,271,249)(889,974)(2,690,656)(24,137,124)5,229,058484,660,4437,466,87319,855492,147,171(520,610,410)(412,511)(521,022,921)(28,875,750)112,779,755112,779,755(77,989,755)(3,293,792)(81,283,547)31,496,2087097,850,22510,848,14718,698,372|

法定代表人：陈宗权 行长：李忠祥 主管会计工作的负责人：夏玉琳 会计机构负责人：李云