晨光生物科技集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-171
2019年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢庆国、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人(会计主管人员)宋书军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,458,270,759.89|3,357,108,727.95||3.01%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,849,518,644.35|1,744,120,502.21||6.04%||
|||本报告期比上年同|||年初至报告期末|
||本报告期||年初至报告期末|||
|||期增减|||比上年同期增减|
|营业收入（元）|695,658,298.27|-17.89%|2,306,128,197.80||7.60%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|36,625,295.84|9.79%|147,650,792.13||15.40%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||||
||34,480,285.25|22.62%|139,606,215.04||23.84%|
|性损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|713,105,697.48||95.37%|
|基本每股收益（元/股）|0.072|10.77%|0.288||15.66%|
|稀释每股收益（元/股）|0.072|10.77%|0.288||15.66%|
|加权平均净资产收益率|2.00%|0.05%|8.23%||0.63%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-861,900.79||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||9,903,011.36||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|132,420.58||
|||远期合约公允价值变动损益|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|447,056.75||
|||447,056.75元|
|减：所得税影响额|1,574,934.45||
|少数股东权益影响额（税后）|1,076.36||
|合计|8,044,577.09|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股东|||
|报告期末普通股股东总数||14,06101||||0|
|||||总数（如有）|||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|卢庆国|境内自然人|19.12%|98,196,051|73,647,038|质押|88,990,000|
|李月斋|境内自然人|3.85%|19,803,365|16,052,524|质押|18,421,100|
|重庆玖吉商贸有限公司|境内非国有法人|2.49%|12,815,700||||
||||||质押|12,815,700|
|宁占阳|境内自然人|2.13%|10,957,779||||
|霍月连|境内自然人|2.12%|10,884,964||质押|10,876,000|
|赵春景|境内自然人|2.00%|10,291,747||质押|8,000,000|
|关庆彬|境内自然人|1.90%|9,748,637||质押|9,099,997|
|周静|境内自然人|1.75%|8,974,226|6,730,669|质押|5,500,000|
|雷远大|境内自然人|1.65%|8,467,200||||
|董昊天|境内自然人|1.64%|8,436,900||质押|7,000,000|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|卢庆国||24,549,013|||人民币普通股|24,549,013|
|重庆玖吉商贸有限公司||12,815,700|||人民币普通股|12,815,700|
|宁占阳||10,957,779|||人民币普通股|10,957,779|
|霍月连||10,884,964|||人民币普通股|10,884,964|
|赵春景||10,291,747|||人民币普通股|10,291,747|

|||||
|-|-|-|-|
|关庆彬|9,748,637|人民币普通股|9,748,637|
|雷远大|8,467,200|人民币普通股|8,467,200|
|董昊天|8,436,900|人民币普通股|8,436,900|
|董晓天|8,106,300|人民币普通股|8,106,300|
|#袁延锋|6,437,19302|人民币普通股|6,437,193|
||上述前10名股东中，股东李月斋为股东卢庆国先生妻弟配偶，股东赵春景为股东宁占|||
|上述股东关联关系或一致行动的|阳母亲。前10名无限售流通股股东中除董晓天、袁延锋外，其他股东均为公司持股前|||
|说明|10名股东，股东董昊天与董晓天为堂兄弟关系。除此之外公司未知前10名股东及无限|||
||售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||

注：012019年7月末普通股股东总数14,889；2019年8月末普通股股东总数14,018。
02公司股东袁延锋除通过普通证券账户持有 80,020股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保账户持有6,357,173股，实际合计持有6,437,193股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除|本期增加||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||限售股数|限售股数||||
|卢庆国|73,647,038|||73,647,038|高管锁定股|任职期间，其高管锁定股将一直存续|
|李月斋|16,052,524|||16,052,524|高管锁定股|任职期间，其高管锁定股将一直存续|
|周静|6,730,669|||6,730,669|高管锁定股|任职期间，其高管锁定股将一直存续|
|党兰婷|1,711,667|||1,711,667|高管锁定股|任职期间，其高管锁定股将一直存续|
|李凤飞|916,412|||916,412|高管锁定股|任职期间，其高管锁定股将一直存续|
|连运河|4,702,081|||4,702,081|高管锁定股|任职期间，其高管锁定股将一直存续|
|韩文杰|905,672|||905,672|高管锁定股|任职期间，其高管锁定股将一直存续|
|陈运霞|855,238|||855,238|高管锁定股|任职期间，其高管锁定股将一直存续|
|赵涛|52,920|||52,920|高管锁定股|任职期间，其高管锁定股将一直存续|
|刘凤霞|586,685|||586,685|高管锁定股|任职期间，其高管锁定股将一直存续|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|党庆新|118,335|||118,335|高管锁定股|任职期间，其高管锁定股将一直存续|
|袁新英|257,202|||257,202|高管锁定股|任职期间，其高管锁定股将一直存续|
|||||||2019年4月17日任公司第四届监事会职|
|高伟|55,639|||55,639|高管锁定股|工监事，任职期间，其高管锁定股将一直|
|||||||存续|
|||||||2019年4月17日换届离任，根据其任职|
|||||||董事时的承诺：离职后六个月内不减持其|
|刘英山|6,734,717|||6,734,717|高管锁定股|所持公司股份，离职六个月后的十二个月|
|||||||内减持公司股份数量不超过其所持股份数|
|||||||量的50%。2020年10月17日承诺到期。|
|||||||2019年4月17日换届离任，根据其任职|
|||||||监事时的承诺：离职后六个月内不减持其|
|刘东明|119,070|||119,070|高管锁定股|所持公司股份，离职六个月后的十二个月|
|||||||内减持公司股份数量不超过其所持股份数|
|||||||量的50%。2020年10月17日承诺到期。|
|合计|113,445,869|0|0|113,445,869|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较年初增加156.66%，主要原因为：根据公司业务需要，在银行等金融机构中留存的保证金增加；公司将进入原材料集中采购期，公司统筹资金9月份银行向公司陆续发放了前期申请的借款，截至期末尚未使用完毕。
2、应收票据较年初减少50.50%，主要原因为：报告期客户使用银行承兑汇票结算货款的方式减少，期初应收票据在报告期内到期承兑或进行了贴现。
3、预付账款较年初增加56.37%，主要原因为：随着公司各主产品销量的增长，所需的对应原材料量相应增加。公司将进入原材料集中采购期，公司向量大、质优的供应商预付了原材料采购款，提前锁定了部分原材料。
4、其他应收款较年初减少35.21%，主要原因为：公司存单质押业务减少，期末应收定期存单利息减少；外汇掉期业务结束，应收掉期款（或保证金）收回。
5、存货较年初减少34.01%，主要原因为：报告期公司各产品销量增长，库存消耗量增加，存货期末结存金额相应减少。
6、长期股权投资较年初增加8761.90%，主要原因为：为向上游延伸业务链，加强与天椒农业公司在育种方面的合作，报告期公司向该公司追加了投资。
7、在建工程较年初增加48.41%，主要原因为：随着公司“三步走”战略目标逐步开展，报告期公司投建了天然植物综合提取一体化项目、云南腾冲子公司等项目，期末正在建设尚未完工的工程、设施增加。
8、开发支出较年初增加48.65%，主要原因为：报告期子公司保健品研发品种增多，相应的研发投入增加。
9、递延所得税资产较年初减少33.97%，主要原因是：报告期内递延收益摊销和存货留抵在本期实现综合影响所致。
10、其他非流动资产较年初增加1200%，主要原因为：随着公司投建项目的增多，预付的设备款和工程款相应增多。
11、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初减少100%，主要原因为：报告期内远期结售汇交割完毕。
12、应付票据比期初减少100%，主要原因为：期初的应付票据在报告期内到期，公司完成了票据及资金结算。
13、长期借款比期初增加100%，主要原因为：报告期内IFC（国际金融公司）完成对公司及子公司整体情况审核（尤其是对公司在产业扶贫方面的工作较为认可），向公司发放了为期6年的长期借款。
14、长期应付款比期初增加100%，主要原因为：子公司腾冲晨光公司所使用的土地、厂房由当地政府（或政府指定公司）建设，5年后由腾冲晨光公司进行回购；报告期内部分土地及厂房向腾冲晨光公司交付使用，公司长期应付款项增加。
15、库存股较年初增加168.48%，主要原因为：报告期公司回购了1,153,593股公司股份，库存股增加。
16、少数股东权益比期初减少72.89%，主要原因为：报告期子公司北京晨光同创公司少数股东持股比例下降，以及该公司研发费用增加，少数股东所享有的权益随之减少。
17、销售费用较上年同期增加45.25%，主要原因为：报告期公司各主产品销量增加，发货费、装卸费相应增加。
18、研发费用较上年同期增加84.91%，主要原因为：为持续为公司长期发展注入动能，近几年来公司不断加大在研发方面的财力、人力、物力投入，报告期公司研发项目增加，费用支出随之增长。
19、财务费用较上年同期增加32.07%，主要原因为：报告期内银行借款规模比上年度1-9月份增加，且存续时间较长，相应借款利息费用增加。
20、投资收益较上年同期减少159.08%，主要原因为：报告期公司购买理财产品的规模小于上年同期，公司收到的收益减少，公司投资联营公司亏损，投资收益为负。
21、资产减值损失报告期为收益，较上年同期增加179.82%，主要原因为：上年末计提存货跌价准备的存货售价上涨，该等存货可变现净值大于账面成本，报告期内冲回了对应的存货跌价准备。
22、资产处置收益较上年同期增加98.82%，主要原因为：报告期公司资产处置业务减少。
23、营业外支出较上年同期增加600.70%，主要原因为：报告期公司报废资产、罚款支出增多。
24、少数股东损益较上年同期减少52.11%，主要原因为：报告期子公司北京晨光同创公司少数股东持股比例下降，以及该公司研发费用增加，少数股东在报告期内对应的收益随之减少。
25、其他综合收益较上年同期增加160.78%，主要原因为：报告期内受人民币兑美元、卢比等汇率变动影响，境外子公司资产、负债报表折算差额为收益。
26、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加300.84%，主要原因为：报告期收到的补助资金、收回银承保证金、远期购汇保证金、理赔款等资金增加。
27、收回投资收到的现金较上年同期减少49.11%，取得投资收益收到的现金较上年同期减少100%，主要原因为：报告期购买理财产品同比减少，理财产品到期收回及收到的投资收益相应减少。
28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加75.19%，主要原因为：随着公司“三步走”战略目标逐步开展，报告期公司投建了天然植物综合提取一体化项目、云南腾冲子公司等项目，相应资金流出量增加。
29、取得子公司及其他营业单位支付的现金较上年同期增加100%，主要原因为：报告期公司收购金诺药业为子公司，支付了股权收购资金，上年同期无此类业务。
30、取得借款收到的现金较上年同期增加52.47%，偿还债务支付的现金较上年同期增加76.23%，主要原因为：随着公司业务规模的增大，相应所需流动资金增加，公司向银行的借款增加；同时根据协议公司归还了到期的银行借款，借入了新的银行借款。
31、分配股利、利润和偿还利息支付的现金较上年同期增加42.25%，主要原因为：报告期公司实施的2018年年度利润分配方案现金分红金额大于上年同期实施的2017年年度利润分配方案的现金分红金额对应的现金流量增加；报告期银行借款规模大于上年1-9月份，相应利息支出增加。
32、收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100%，支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少49.61%，主要原因为：报告期内银行贷款到期收回了对应的保证金；而报告期保证金质押贷款业务同比减少，支付的保证金相应减少。
33、汇率变动对现金的影响额较上年同期增加104.49%，主要原因为：报告期美元、人民币、卢比等汇率波动影响所致。
34、经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比变动受各自现金流量表分项综合变动影响。期末现金及现金等价物变动，受前述经营活动、投资活动、筹资活动现金流量各分项综合变动影响。
二、主要经营情况分析
（一）报告期内，公司从事的主营业务与前期相比未发生重大变化。
公司从事的业务属于天然植物提取物细分领域，主要系列产品有：天然色素、天然香辛料和精油、天然营养及药用提取物、油脂和蛋白等。该行业目前处于成长阶段，公司位于行业前列，其中，主要产品——辣椒红色素位居行业首位、叶黄素产销量世界第一、辣椒油树脂位于行业前列，棉籽脱酚蛋白为国内知名品牌，菊粉、棉短绒、棉壳、花椒提取物、葡萄籽提取物、番茄红素和姜黄素等产品也处于快速发展的上升阶段。
|||
|-|-|
|主要产品名称|产品用途|
|辣椒红色素|应用于食品（调味品、奶油制品、肉类制品、海产品、饼干等）、医药、化妆品、饲料等行业着色或调色。|
|辣椒油树脂（辣椒|应用于含辣味食品、调料的调味，以及餐馆、家庭烹饪的佐料。|

|||
|-|-|
|精)||
|叶黄素|应用于食品、化妆品、饲料等行业调色，精加工后可应用于保健品，是预防老年性黄斑变性有效的营养素。|
|甜菊糖苷|是一种从菊科草本植物甜叶菊中精提的新型无热量天然甜味剂，广泛应用于食品、饮料、调味料。|
|花椒提取物|应用于肉制品、休闲食品、方便食品、速冻食品、海鲜食品、餐饮等。|
|番茄红素|对心血管和前列腺有一定的预防作用，可防止DNA细胞破坏，抗辐射，改善皮肤健康。|
|菊粉|具有控制血脂，降低血糖，促进矿物质的吸收，调节肠道微生物菌群，改善肠道健康，防止便秘，保护肝脏，可应用于保健食品。|
|葡萄籽提取物|具有延缓衰老和增强免疫力的作用，应用于保健食品。|
|姜黄素|具有降血脂、抗菌消炎、延缓衰老、增强肝脏机能等作用。|
|棉籽油|含有大量人体必需的脂肪酸，广泛用于烹调食用。|
|棉籽蛋白|含有丰富的蛋白，广泛应用于畜禽和水产饲料领域。|

（二）公司主产品经营同比变化
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入同比变动|营业成本同比变动|毛利率同比变动|
|天然色素/香辛料/营养及药用类产品|119,375|92,842|22.23%|23.85%|21.37%|1.59%|
|棉籽类产品（自产）|62,600|54,884|12.33%|10.57%|9.62%|0.77%|
|棉籽类产品及棉籽（贸易）|38,605|31,676|17.95%|-29.91%|-36.27%|8.19%|

1、前三个季度内公司聚焦主业逐步推进各项业务开展，持续实施按含量收购原材料模式并与供应商合作共赢不断为公司积蓄发展动力；持续实施产品预售、开发重点大客户、发展产业联盟变竞争对手为客户，拓展了公司销售渠道。前三季度植提类产品（即：天然色素/香辛料/营养及药用类产品）销量同比增长。辣椒红色素销量同比增长约11%，辣椒精销量同比增长约34%、叶黄素（普通级）销量同比增长约24%，销售收入亦同比增长，市场份额扩大；天然营养及药用类产品行业知名度及影响力日益提升，番茄红素、晶体叶黄素、姜黄素、葡萄籽提取物、珍品油脂等竞争优势进一步显现，在有多个新产品处于市场开拓阶段的情况下，实现的利润同比增长24%以上。
2、前三个季度内公司逐步将棉籽类业务板块高附加值产品逐渐推向市场，在贸易类业务收入规模同比减少近30%的情况下，棉籽类整体业务收入规模仅同比减少不到10%，毛利率提高了3.79个点。
（三）公司研发项目进展情况
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|目标|截至2019年9月末进展情况|
|1|辣椒红色素生产工艺改进项目|打通提升得率的小试工艺路线，进行中试、试生产验证。|正在进行试生产。|
|2|甜叶菊综合利用项目|生产工艺开发及优化、指导完成生产转化。|完成放大中试验证，根据放大中试出现的问题进行工艺优化。|

3万寿菊综合利用项目 实现规模化生产，产品满足市场需求。 正在进行试生产。
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|-|-|-|-|
|4|菊粉工艺开发与产业化项目|完成菊粉的工艺开发，进行小试、中试、试生产，完善工艺，完成生产转化。|完成试生产准备工作，等待原料收获后进行采购。|
|5|银杏叶提取物工艺开发|完成工艺开发及生产转化，银杏提取物产品满足市场需求。|完成试生产方案论证、原料采购及评价等工作，正在进行试生产。|
|6|迷迭香提取项目|完成迷迭香提取物的工艺开发，进行小试、中试、试生产，完成生产转化。|正在进行试生产，前几个工序的工艺已打通，正在进行后续工序的验证。|
|7|生姜提取物项目|完成工艺开发及生产转化，产品满足市场需求。|完成中试工艺验证，验证小试工艺可行。|
|8|姜黄素制备工艺改进|完善姜黄素生产工艺参数。|根据市场反馈优化工艺参数。|
|9|辣椒提取物系列成分分析项目|对辣椒提取过程中的系列样品进行成分分析。|已完成过程样品的成分分析。|
|10|茶多酚提取工艺开发|完成工艺开发及生产转化，茶提取物产品满足市场需求。|进行原料采购，准备进行试生产。|
|11|水飞蓟籽提取水飞蓟素工艺研究项目|完成工艺开发及生产转化，水飞蓟素产品满足市场需求。|完成试生产方案论证和设备购买等准备工作。|
|12|杉木油新产品开发项目|完成工艺开发，进行小试、中试、试生产，完成试生产转化。|根据客户需求，进行试生产准备。|
|13|叶黄素微囊粉产品开发项目|完成小试工艺开发，进行中试、试生产，完成试生产转化，产品获得客户认可。|完成试生产准备工作。|
|14|番茄红素微囊产品开发项目|完成小试工艺开发，进行中试、试生产，完成试生产转化，产品获得客户认可。|针对试生产过程发现的问题进行工艺参数完善。|
|15|辣椒红品质改进项目|分析品质影响因素，开发小试工艺路线，完成中试及试生产验证。|正在进行试生产验证。|
|16|番茄红素微囊粉制备工艺|完成工艺开发，产品满足市场需求。|正在进行试生产工艺优化。|
|17|胡椒提取物工艺开发|完成胡椒精油的工艺开发小试、中试、试生产，完善工艺参数，完成生产转化。|完成结项。|
|18|咖啡豆工艺优化项目|优化现有工艺，降低生产成本。|完成差异化产品开发，产品达到市场要求，已完成结项。|
|19|棉籽蛋白肽工艺开发及产业化项目|完成工艺开发；考察试生产设备，开展试生产。|完成工艺优化，将产品寄给客户评价。|
|20|QG抗氧化机理及应用效果研究项目|抗氧化机理调研、应用效果评价。|完成相关调研及QG抗氧化机理及应用效果研究项目，计划结项。|
|21|替抗产品开发项目|完成小试工艺开发、中试工艺验证；进行喂养实验，评估应用效果。|完成小试工艺开发，根据喂养试验效果优化小试工艺参数。|
|22|棉子糖提取和分离工艺|实现规模化生产，产品满足市场需求。|完成结项。|
|23|甜菊糖结晶工艺开发|完成甜菊糖结晶工艺开发，制备得到高RA产品，并得到客户认可。|完成结项。|
|24|叶黄素酯工艺开发|完成工艺开发及生产转化，叶黄素酯产品满足市场需求。|产品获得多家客户认可，完成结项。|
|25|番茄红素微乳液产品开发|完成番茄红素微乳液的产品开发，提升产品质量，满足高端市场需求。|完成结项。|

26工业大麻研发项目 产出合格产品，面向市场销售。 正在试制。
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|-|-|-|-|
|27|TCF-H0401项目|完成项目工艺开发。|已完成一批中试放大。|
|28|TCF-H0402项目|完成项目工艺开发。|已完成中试准备。|
|29|TCF-H1001项目|完成项目工艺开发。|继续开展质量研究。|
|30|TCF-H0202项目|完成项目工艺开发。|为开展其他紧急项目，暂停本项目。|
|31|TCF-H1201项目|完成项目工艺开发。|已结题。|
|32|TCF-H2601项目|完成项目工艺开发。|为开展其他紧急项目，暂停本项目。|
|33|TCX-Z3001项目|完成项目工艺开发。|项目中止。|
|34|TCQ-001项目|完成项目工艺开发。|已完成子课题一中试，得产品约600kg。|
|35|TCX-H1001项目|创新药发现研究。|得到一个目标化合物。|
|36|TCF-H1102项目|完成项目工艺开发。|开展质量和制剂研究。|
|37|TCF-H1301项目|完成项目工艺开发。|开展质量和制剂研究。|

（四）公司技改项目进展情况
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|序号|项目名称|目标|截至9月末进展情况|
|1|棉蛋白自动包装项目|应用棉蛋白自动包装系统，从而提高整体生产线自动化程度，降低车间人员劳动强度、生产成本。|项目变更，正在继续改造。|
|2|棉子低聚糖精制、皂脚提取棉酚项目|增加棉子低聚糖精制系统、醋酸棉酚生产系统，实现公司效益提高和产品种类增加。|完成设备安装、验收、项目试生产，完成结项。|
|3|植物蛋白分部光籽剥壳分离项目|降低棉仁中棉壳含量，提高成品蛋白含量。|已完成项目结项。|
|4|生产包装车间吨包装项目|实现蛋白包装使用吨袋包装，节约包装费用，增加销售模式等。|完成设备调试，项目结项。|
|5|日处理600吨辣椒检修改造项目|降低生产成本，减少辣椒储存消耗。|完成改造，项目结项。|
|6|喀什晨光公司增加清绒机项目|增加棉短绒清理能力，减轻现有生产线的清绒机负荷，实现短绒产品质量提升。|完成改造，项目结项。|
|7|剥绒车间毛籽暂存仓安装项目|减少剥绒车间回料铲车重复添加工作量，增加计量的准确性。|已完成项目结项。|
|8|过热蒸汽改造项目|使用过热蒸汽加热，降低成本。|已完成项目结项。|
|9|剥绒车间光籽除杂项目|提高光籽质量、短绒得率。|完成设备安装、调试，项目结项。|
|10|莎车晨光公司生产车间2019年年度改造|生产车间改造内容主要是压榨机轴的改造，压榨后物料破碎改造、粉碎机破碎物料冷却。热源利用，降低消耗，减少设备故障。车间监控系统覆盖，自动化改造及运行稳定提升、物料、液位控制。|完成结项。|
|11|植物蛋白分部黑灯改造项目|提高车间自动化覆盖率，降低劳动强度，进行自控升级改造，为实现黑灯车间做准备。|正在接线、编写程序。|
|12|油溶萃取车间自动化改造项目|加快自动控制系统的运行速度，提高自控系统的稳定性，达到黑灯车间的生产需求。|完成结项。|
|13|新疆晨曦生产车间2019年年度改造项目|上料压榨部分重新布局、压榨机改造、筛籽系统细节调整、萃取升膜热水加热，热水与蒸脱机气象换热、真空机组改造、新增投料计量设备、蒸脱机排|已完成车间所有检修改造工作，未结项。|

潮增加二次除尘设施。
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|14|2019年油溶萃取胡椒生产改造项目|提高胡椒蒸馏得率、萃取得率，使浓缩过程更顺畅。|已完成项目结项。|
|15|印度提取物公司除味塔改造项目|提高加工过程中废气净化程度。|已完成项目结项。|
|16|60蛋白提升改造项目|为提高产出量，稳定、提高蛋白含量。|已完成项目结项。|
|17|2019年油溶精制自动计量安装项目|完善精制车间自动计量体系，使车间生产线每个工段准确计量。|已完成项目结项。|
|18|生产车间安全提升改造项目|完善车间安全控制系统。|正在进行改造。|
|19|印度晨光公司2019年年度改造项目|对生产线进行改造。|正在进行检修改造。|
|20|植物蛋白分部--克拉玛依生产2019年度改造项目|消除生产瓶颈，降低生产成本，提高产品质量。|已完成检修改造，待验收。|
|21|喀什晨光公司2019年度改造项目|车间提升短绒质量、提高60蛋白加工产能与含量、提高产品得率、降低生产消耗、提升自动化程度等。|已完成检修改造，待验收。|
|22|植物蛋白分部集团蛋白19年度改造项目|实现集团蛋白生产线原料清理效果提高、产品质量提高、稳定工艺控制，降低消耗，环境生产改善及提高生产线自动化程度。|正在进行检修改造。|
|23|甜菊糖车间蒸汽节能降耗项目|降低蒸汽成本。|完成结项。|
|24|甜菊叶投料系统项目|甜菊叶输送方式改为密闭刮板输送。|完成结项。|
|25|甜菊糖车间现场控制触摸屏项目|利用工业以太网通讯技术，部署5个触摸屏控制箱，操作人员通过触摸屏，可直接查看各项参数指标，实时调整设备运行情况，使巡岗工作更加方便顺畅。|完成结项。|
|26|水溶车间咖啡豆压胚系统改造项目|在水溶车间安装压胚机，进行连续生产。|项目终止。|
|27|水溶车间2018年葡萄籽30t扩能改造项目|提高葡萄籽生产能力，稳定过程工艺参数控制，提高产品质量、产品得率，增加生产产品种类，降低消耗，提高自动化水平，改善生产环境。|完成项目结项。|
|28|2018年甜菊糖车间溶剂萃取改造项目|使用新的工艺生产产品，提高自动化水平。|完成改造，准备结项。|
|29|植物综合提取车间改为防爆车间项目|改造后满足多种产品生产需要，满足溶剂萃取工艺要求。|正在进行改造。|
|30|营养药用中试车间自动化改造项目|车间各岗位安装自动计量、自动取样装置，并跟踪计量准确性以及取样是否具有代表性。|完成改造，项目结项。|
|31|营养药用车间干燥系统改造|计划将现有真空带式干燥机干燥改为真空干燥箱干燥，满足生产需求。|完成结项。|

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、中国证券监督管理委员会于2019年7月16日向公司出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191401号），需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（公告编号：2019-112）。
2019年7月28日公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》等相关事项。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会决定对本次公司公开发行可转换公司债券的募集资金规模进行调整。本次公开发行可转换公司债券的发行总额由不超过人民币68,000万元调整为不超过人民币63,000万元。根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议（公告编号：2019-113至2019-121）。
2019年8月6日公司根据相关要求对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191401号）反馈意见的问题进行公开披露（公告编号：2019-125）。
2019年8月15日根据中国证监会进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复中的相关内容进行了修订（公告编号：2019-135）。
2、2019年8月18日公司召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于设立贸易子公司的议案》和《关于在云南腾冲新设子公司的议案》等事项。为了统一管理物资出口、降低出口成本，满足国外子公司物资采购需求，公司拟使用自有资金200万元设立一家贸易子公司；为了专注发展工业大麻业务，公司拟使用自有资金2,000万元在云南腾冲新设一家子公司（公告编号：2019-136、2019-137）。董事会审议后，筹备组积极开展工作，完成了上述新设立子公司的登记注册（公告编号：2019-139、2019-145）。
3、2019年9月25日公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于在新疆于田新设立子公司的议案》等事项。为实现建设世界天然提取物产业基地的发展战略目标，加快上游原材料资源布局，公司决定使用自有资金1,000万元在新疆于田县新设一家全资子公司（公告编号：2019-155）。董事会审议后，筹备组积极开展工作，完成了新设立子公司的登记注册（公告编号：2019-158）。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|子公司完成变更登记（经营范围增加）|2019年07月01日|巨潮资讯网2019-102|
|公司银行借款由子公司提供担保|2019年07月01日|巨潮资讯网2019-104|

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|子公司银行借款、担保情况变动（担保额度变动）|2019年07月01日|巨潮资讯网2019-103|
||2019年07月03日|巨潮资讯网2019-108|
||2019年08月05日|巨潮资讯网2019-123|
||2019年08月06日|巨潮资讯网2019-124|
||2019年08月06日|巨潮资讯网2019-126|
||2019年08月22日|巨潮资讯网2019-140|
||2019年09月04日|巨潮资讯网2019-146|
||2019年09月06日|巨潮资讯网2019-147|
||2019年09月10日|巨潮资讯网2019-148|
||2019年09月18日|巨潮资讯网2019-152|
||2019年09月27日|巨潮资讯网2019-159|
|产业基金提前终止|2019年07月01日|巨潮资讯网2019-107|
|公司取得专利证书|2019年07月05日|巨潮资讯网2019-109|
||2019年09月23日|巨潮资讯网2019-153|
|子公司完成变更登记（注册地址变更）|2019年08月27日|巨潮资讯网2019-143|
|子公司完成变更登记（经营范围增加）|2019年09月17日|巨潮资讯网2019-150|
|子公司完成变更登记（经营范围增加）|2019年09月26日|巨潮资讯网2019-157|
|子公司变更公司名称|2019年09月27日|巨潮资讯网2019-160|

股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
截至报告期末，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,839,433股，成交金额为人民币10,611,611.54元（不含交易费用），回购股份占公司总股本的比例为0.36%，最高成交价为5.90元/股，最低成交价为5.63元/股。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
||||为保障公司及全体股东的利益，承|||
||||诺如下：1、截至本承诺函出具之日，|||
||||本人或本人控股或实际控制的公司|||
||||没有、将来也不会以任何方式在中|||
||||国境内外直接或间接参与任何导致|||
||||或可能导致与晨光生物主营业务直|||
||||接或间接产生竞争的业务或活动，|||
||||亦不生产任何与晨光生物产品相同|||
||||或相似的产品。2、若晨光生物认为|||
||||本人或本人控股或实际控制的公司|||
||||从事了对晨光生物的业务构成竞争|||
||||的业务，本人将及时转让或者终止、|||
||||或促成本人控股或实际控制的公司|||
||公司上市前|关于同业竞|转让或终止该等业务。若晨光生物||截至报告期末，|
||主要股东卢|争、关联交|提出受让请求，本人将无条件按公||承诺人均遵守承|
|||||2010年10||
||庆国、李月|易、资金占|允价格和法定程序将该等业务优先||诺，公司未发现|
|||||月14日||
||斋、关庆彬、|用方面的承|转让、或促成本人控股或实际控制||承诺人违反前述|
||董希仲|诺|的公司将该等业务优先转让给晨光||承诺的情况。|
||||生物。3、如果本人或本人控股或实|||
|首次公开发行或再融|||际控制的企业将来可能获得任何与|||
|资时所作承诺|||晨光生物产生直接或者间接竞争的|||
||||业务机会，本人将立即通知晨光生|||
||||物并尽力促成该等业务机会按照晨|||
||||光生物能够接受的合理条款和条件|||
||||首先提供给晨光生物。4、本人将保|||
||||证合法、合理地运用股东权利，不|||
||||采取任何限制或影响晨光生物正常|||
||||经营的行为。5、如因本人或本人控|||
||||股或实际控制的公司违反本承诺而|||
||||导致晨光生物遭受损失、损害和开|||
||||支，将由本人予以全额赔偿。|||
||公司自然人|||||
||股东中担任||在各自或其直系亲属任职期内每年|||
||公司董事、||转让的股份不超过其所持有公司股||截至报告期末，|
||监事、高级||份总数的25%；在各自或其直系亲属||承诺人均遵守承|
|||股份减持承||2010年11||
||管理职务的||离职后半年内，不转让其所持有的||诺，公司未发现|
|||诺||月05日||
||人员及其直||公司股份；在各自或其直系亲属离||承诺人违反前述|
||系亲属卢庆||职6个月后的12个月内转让的股份||承诺的情况。|
||国、刘英山、||不超过其所持有公司股份的50%。|||
||周静、李月|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|斋、刘东明、|||||
|赵涛、李凤|||||
|飞、连运河、|||||
|陈运霞、韩|||||
|文杰、党兰|||||
|婷、党庆新、|||||
|刘凤霞|||||
|||||2019年4月17|
|||||日，刘英山因换|
|||在各自或其直系亲属任职期内每年||届离任公司董事|
|||转让的股份不超过其所持有公司股||职务，其股份限|
|公司自然人|||||
|||份总数的25%；在各自或其直系亲属||售到期日为2020|
|股东中担任|股份减持承||2010年11||
|||离职后半年内，不转让其所持有的||年10月17日。|
|公司董事的|诺||月05日||
|||公司股份；在各自或其直系亲属离||截至报告期末，|
|人员刘英山|||||
|||职6个月后的12个月内转让的股份||承诺人均遵守承|
|||不超过其所持有公司股份的50%。||诺，公司未发现|
|||||承诺人违反前述|
|||||承诺的情况。|
|||||2019年4月17|
|||||日，刘东明因换|
|||||届离任公司监事|
|||在各自或其直系亲属任职期内每年|||
|||||会主席职务，其|
|||转让的股份不超过其所持有公司股|||
|公司自然人||||股份限售到期日|
|||份总数的25%；在各自或其直系亲属|||
|股东中担任|股份减持承||2010年11|为2020年10月|
|||离职后半年内，不转让其所持有的|||
|公司监事的|诺||月05日|17日。截至报告|
|||公司股份；在各自或其直系亲属离|||
|人员刘东明||||期末，承诺人均|
|||职6个月后的12个月内转让的股份|||
|||||遵守承诺，公司|
|||不超过其所持有公司股份的50%。|||
|||||未发现承诺人违|
|||||反前述承诺的情|
|||||况。|
|||在各自或其直系亲属任职期内每年|||
|||转让的股份不超过其所持有公司股||截至报告期末，|
|公司自然人|||||
|||份总数的25%；在各自或其直系亲属||承诺人均遵守承|
|股东中担任|股份减持承||2016年01||
|||离职后半年内，不转让其所持有的||诺，公司未发现|
|公司监事的|诺||月25日||
|||公司股份；在各自或其直系亲属离||承诺人违反前述|
|人员袁新英|||||
|||职6个月后的12个月内转让的股份||承诺的情况。|
|||不超过其所持有公司股份的50%。|||
|||在各自或其直系亲属任职期内每年|||
|||||截至报告期末，|
|公司自然人|||||
|||转让的股份不超过其所持有公司股|||
|||||承诺人均遵守承|
|股东中担任|股份减持承|份总数的25%；在各自或其直系亲属|2019年04||
|||||诺，公司未发现|
|公司监事的|诺|离职后半年内，不转让其所持有的|月17日||
|||||承诺人违反前述|
|人员高伟||公司股份；在各自或其直系亲属离|||
|||||承诺的情况。|
|||职6个月后的12个月内转让的股份|||

||||
|-|-|-|
|||不超过其所持有公司股份的50%。|
|其他对公司中小股东|||
|所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||

五、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
目前《公司章程》载明的利润分配政策主要内容如下：
（一）利润分配的原则：
公司实行持续、稳定的利润分配政策，并遵循以下规定：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；
2、公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
3、出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
4、公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；
5、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；
6、公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。
（二）利润分配的程序
公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。
（三）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，其中现
金分红方式优先于其他利润分配方式。
（四）现金分配的条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资、收购计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资、收购或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过5,000万元。
（五）现金分配的比例、期间间隔及差异化政策
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（六）股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
（七）利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟定方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董
事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过。
（八）有关利润分配的信息披露
1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
3、公司年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例分配的原因，独立董事应当对此发表独立意见，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（九）利润分配政策调整的原则
公司根据生产经营情况、投资战略规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以便社会公众股东参与股东大会表决。公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。
（十）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
上述利润分配政策符合公司章程及审计程序的规定，明确了分红标准和分红比例，并由独立董事发表了意见，充分保护了中小投资者的合法权益。
公司2018年年度股东大会决议通过的2018年度利润分配方案为：以511,867,534股（公司总股本513,706,967股，扣减不参与利润分配的回购股份1,839,433股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，则按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。2019年5月22日，公司实施完毕了上述利润分配方案。公司分红符合政策及公司章程等规定，充分保护了中小投资者的合法权益。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|495,132,603.86|192,912,616.98|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,400,000.00|10,909,154.96|
|应收账款|225,744,480.16|280,335,419.52|
|应收款项融资|||
|预付款项|277,887,664.35|177,713,264.75|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|11,667,879.13|18,007,512.47|
|其中：应收利息|2,203,264.94|2,687,349.64|
|应收股利|17,411.11||
|买入返售金融资产|||
|存货|993,022,457.38|1,504,731,969.69|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|145,997,741.08|154,071,846.49|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|2,154,852,825.96|2,338,681,784.86|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||81,500,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|77,330,476.12|872,617.10|
|其他权益工具投资|93,626,991.66||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|5,869,609.05|6,041,077.50|
|固定资产|728,526,449.10|654,070,006.31|
|在建工程|183,933,044.60|123,933,506.17|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|139,486,084.87|121,370,357.08|
|开发支出|3,381,481.56|2,274,817.66|
|商誉|680,235.79|593,859.19|
|长期待摊费用|1,249,999.89|1,399,999.92|
|递延所得税资产|14,633,778.85|22,163,018.15|
|其他非流动资产|54,699,782.44|4,207,684.01|
|非流动资产合计|1,303,417,933.93|1,018,426,943.09|
|资产总计|3,458,270,759.89|3,357,108,727.95|
|流动负债：|||
|短期借款|949,962,000.00|1,279,170,046.61|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||447,056.75|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||33,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|106,001,070.72|83,673,114.18|
|预收款项|103,936,629.21|86,345,836.42|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|29,830,201.32|26,083,654.92|
|应交税费|6,084,606.49|6,306,706.10|
|其他应付款|29,667,388.44|31,548,059.51|
|其中：应付利息|1,116,948.06|3,082,739.42|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||9,207,239.64|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,225,481,896.18|1,555,781,714.13|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|260,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|64,448,000.00||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|65,620,750.92|61,138,807.41|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|390,068,750.92|61,138,807.41|
|负债合计|1,615,550,647.10|1,616,920,521.54|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|513,706,967.00|513,706,967.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|662,003,814.36|662,003,814.36|
|减：库存股|10,611,611.54|3,952,483.58|
|其他综合收益|-22,151,485.19|-27,507,365.88|
|专项储备|||
|盈余公积|59,045,180.79|59,045,180.79|
|一般风险准备|||
|未分配利润|647,525,778.93|540,824,389.52|
|归属于母公司所有者权益合计|1,849,518,644.35|1,744,120,502.21|
|少数股东权益|-6,798,531.56|-3,932,295.80|
|所有者权益合计|1,842,720,112.79|1,740,188,206.41|
|负债和所有者权益总计|3,458,270,759.89|3,357,108,727.95|

法定代表人：卢庆国 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：宋书军2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|281,692,318.92|78,524,533.19|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,300,000.00|1,738,245.96|
|应收账款|166,029,979.37|259,636,063.27|
|应收款项融资|||
|预付款项|426,771,686.85|522,769,763.21|
|其他应收款|136,768,817.15|48,636,936.68|
|其中：应收利息|753,333.32||
|应收股利|12,137,411.11|6,970,000.00|
|存货|715,890,222.70|983,387,977.57|

||||
|-|-|-|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|108,456,070.07|111,947,312.97|
|流动资产合计|1,840,909,095.06|2,006,640,832.85|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||81,500,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|619,642,525.51|524,805,367.49|
|其他权益工具投资|93,626,991.66||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|5,869,609.05|6,041,077.50|
|固定资产|289,662,395.17|259,851,607.17|
|在建工程|9,752,594.21|40,657,996.40|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|62,205,729.90|54,489,190.08|
|开发支出|83,180.63||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|6,977,063.21|9,340,879.19|
|其他非流动资产|31,848,278.20|7,927,262.00|
|非流动资产合计|1,119,668,367.54|984,613,379.83|
|资产总计|2,960,577,462.60|2,991,254,212.68|
|流动负债：|||
|短期借款|653,000,000.00|1,000,270,046.61|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||447,056.75|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|30,000,000.00|33,000,000.00|
|应付账款|180,279,216.96|120,523,965.79|
|预收款项|67,752,929.18|108,871,872.43|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|22,003,271.60|16,900,698.88|
|应交税费|313,447.71|290,310.91|
|其他应付款|27,938,376.18|27,903,785.44|
|其中：应付利息|826,106.84|2,106,366.36|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||6,789,390.72|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|981,287,241.63|1,314,997,127.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|260,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|43,142,868.24|40,979,162.35|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|303,142,868.24|40,979,162.35|
|负债合计|1,284,430,109.87|1,355,976,289.88|
|所有者权益：|||
|股本|513,706,967.00|513,706,967.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|669,311,617.18|669,311,617.18|
|减：库存股|10,611,611.54|3,952,483.58|

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|59,045,180.79|59,045,180.79|
|未分配利润|444,695,199.30|397,166,641.41|
|所有者权益合计|1,676,147,352.73|1,635,277,922.80|
|负债和所有者权益总计|2,960,577,462.60|2,991,254,212.68|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|695,658,298.27|847,192,398.50|
|其中：营业收入|695,658,298.27|847,192,398.50|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|657,143,027.19|816,242,957.99|
|其中：营业成本|564,226,052.55|746,013,157.83|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,592,477.49|1,981,510.56|
|销售费用|37,383,072.14|31,432,177.10|
|管理费用|36,976,801.95|24,420,064.67|
|研发费用|7,241,454.29|5,471,338.29|
|财务费用|9,723,168.77|6,924,709.54|
|其中：利息费用|13,441,486.41|11,955,520.18|
|利息收入|849,059.59|817,954.47|
|加：其他收益|734,326.03|2,761,833.06|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,230.43|37,405.14|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业|||
||29,960.30||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
||-167,311.81||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||24,036.60|-2,042,152.82|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|||-11,449.97|
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|39,111,552.33|31,695,075.92|
|加：营业外收入|2,671,373.04|3,595,232.10|
|减：营业外支出|827,112.06|354,889.29|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||40,955,813.31|34,935,418.73|
|列）|||
|减：所得税费用|5,018,962.03|2,177,201.69|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|35,936,851.28|32,758,217.04|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
||35,936,851.28|32,758,217.04|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|36,625,295.84|33,358,284.51|
|2.少数股东损益|-688,444.56|-600,067.47|
|六、其他综合收益的税后净额|2,817,584.78|-2,405,292.15|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||2,817,584.78|-2,405,292.15|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||

||||
|-|-|-|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||2,817,584.78|-2,405,292.15|
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|2,817,584.78|-2,405,292.15|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|38,754,436.06|30,352,924.89|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||39,442,880.62|30,952,992.36|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-688,444.56|-600,067.47|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.072|0.065|
|（二）稀释每股收益|0.072|0.065|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：卢庆国 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：宋书军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|422,031,482.14|541,312,906.55|
|减：营业成本|354,631,970.00|482,102,918.18|
|税金及附加|966,767.99|1,511,883.54|
|销售费用|21,996,823.98|23,966,909.70|
|管理费用|23,312,239.22|15,136,660.49|
|研发费用|4,764,389.08|3,432,533.33|
|财务费用|7,202,367.22|5,721,089.97|
|其中：利息费用|10,825,913.17|10,518,969.74|
|利息收入|320,580.12|123,223.24|
|加：其他收益|1,664,314.90|2,008,044.04|
|投资收益（损失以“－”号|||
||5,230.43|37,405.14|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||29,960.30||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
||17,115.00||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||-17,882.74|-1,773,182.76|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|||-44,044.01|
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,825,702.24|9,669,133.75|
|加：营业外收入|555,907.51|2,876,968.01|
|减：营业外支出|425,188.22|303,532.39|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||10,956,421.53|12,242,569.37|
|填列）|||
|减：所得税费用|1,723,784.22|1,830,774.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,232,637.31|10,411,794.74|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||9,232,637.31|10,411,794.74|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|9,232,637.31|10,411,794.74|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.018|0.020|
|（二）稀释每股收益|0.018|0.020|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,306,128,197.80|2,143,148,640.37|
|其中：营业收入|2,306,128,197.80|2,143,148,640.37|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,160,027,754.29|2,017,243,105.47|
|其中：营业成本|1,879,723,412.49|1,816,620,626.86|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,084,800.49|6,561,749.92|
|销售费用|109,540,237.40|75,415,188.93|
|管理费用|91,622,139.30|71,299,272.63|
|研发费用|33,337,214.71|18,029,273.36|
|财务费用|38,719,949.90|29,316,993.77|
|其中：利息费用|47,409,736.32|36,418,388.24|
|利息收入|2,867,105.31|2,467,179.27|
|加：其他收益|6,490,670.13|7,165,854.54|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-24,729.87|41,857.92|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|公允价值变动收益（损失以|||
||447,056.75||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
||-240,257.55||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||7,871,514.60|2,813,077.83|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-3,060.97|-260,075.94|
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|160,641,636.60|135,666,249.25|
|加：营业外收入|5,964,255.85|10,662,951.15|
|减：营业外支出|3,279,410.22|468,017.02|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||163,326,482.23|145,861,183.38|
|列）|||
|减：所得税费用|18,541,925.86|19,798,485.43|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|144,784,556.37|126,062,697.95|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
||144,784,556.37|126,062,697.95|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|147,650,792.13|127,947,053.28|
|2.少数股东损益|-2,866,235.76|-1,884,355.33|
|六、其他综合收益的税后净额|5,355,880.69|-8,811,497.96|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||5,355,880.69|-8,811,497.96|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||

||||
|-|-|-|
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||5,355,880.69|-8,811,497.96|
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|5,355,880.69|-8,811,497.96|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|150,140,437.06|117,251,199.99|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||153,006,672.82|119,135,555.32|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,866,235.76|-1,884,355.33|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.288|0.249|
|（二）稀释每股收益|0.288|0.249|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：卢庆国 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：宋书军6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,552,920,272.89|1,473,176,177.25|
|减：营业成本|1,307,866,935.72|1,302,254,775.03|
|税金及附加|4,111,254.38|3,977,343.08|
|销售费用|81,819,947.49|57,938,333.08|

||||
|-|-|-|
|管理费用|52,099,172.71|43,283,388.21|
|研发费用|24,183,363.50|12,070,479.48|
|财务费用|30,892,641.33|25,167,984.34|
|其中：利息费用|36,891,714.57|31,967,150.30|
|利息收入|1,240,088.77|446,497.53|
|加：其他收益|5,592,344.79|5,023,654.73|
|投资收益（损失以“－”号|||
||29,255,270.13|23,261,857.92|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||447,056.75||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
||118,239.24||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||7,829,595.26|3,110,462.82|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|||-291,964.83|
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|95,189,463.93|59,587,884.67|
|加：营业外收入|2,177,340.71|5,894,790.11|
|减：营业外支出|1,800,010.57|326,402.97|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||95,566,794.07|65,156,271.81|
|填列）|||
|减：所得税费用|7,088,833.46|5,567,614.97|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|88,477,960.61|59,588,656.84|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||88,477,960.61|59,588,656.84|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||

||||
|-|-|-|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|88,477,960.61|59,588,656.84|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.173|0.116|
|（二）稀释每股收益|0.173|0.116|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,578,341,654.30|2,292,654,424.19|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|74,220,578.78|62,662,279.16|
|收到其他与经营活动有关的现金|31,722,959.24|7,914,101.01|
|经营活动现金流入小计|2,684,285,192.32|2,363,230,804.36|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,606,137,395.20|1,682,557,348.92|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|126,302,083.27|109,210,385.34|
|支付的各项税费|47,408,819.44|54,836,604.42|
|支付其他与经营活动有关的现金|191,331,196.93|151,626,217.15|
|经营活动现金流出小计|1,971,179,494.84|1,998,230,555.83|
|经营活动产生的现金流量净额|713,105,697.48|365,000,248.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|21,373,008.34|42,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||41,857.92|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||236,511.77|236,728.42|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|21,609,520.11|42,278,586.34|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||192,133,726.61|109,670,763.22|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|110,000,000.00|88,050,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||86,376.60||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|302,220,103.21|197,720,763.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-280,610,583.10|-155,442,176.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,508,168,316.59|989,134,288.59|
|收到其他与筹资活动有关的现金|89,116,500.00||
|筹资活动现金流入小计|1,597,284,816.59|989,134,288.59|
|偿还债务支付的现金|1,571,873,031.41|891,943,097.42|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||90,972,123.74|63,951,183.65|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|69,859,915.52|138,632,245.48|
|筹资活动现金流出小计|1,732,705,070.67|1,094,526,526.55|
|筹资活动产生的现金流量净额|-135,420,254.08|-105,392,237.96|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||2,622,963.41|1,282,673.05|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|299,697,823.71|105,448,506.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|100,055,546.53|125,694,144.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|399,753,370.24|231,142,651.19|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,720,814,920.07|1,619,985,206.43|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|57,477,389.61|47,969,549.83|
|收到其他与经营活动有关的现金|22,717,704.05|2,017,905.67|
|经营活动现金流入小计|1,801,010,013.73|1,669,972,661.93|
|购买商品、接受劳务支付的现金|989,635,298.29|1,070,106,171.01|
|支付给职工及为职工支付的现金|70,727,111.81|65,870,728.25|
|支付的各项税费|24,519,406.76|29,952,161.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|240,863,411.33|119,907,780.43|
|经营活动现金流出小计|1,325,745,228.19|1,285,836,841.24|
|经营活动产生的现金流量净额|475,264,785.54|384,135,820.69|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|21,373,008.34|42,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|24,130,000.00|24,461,857.92|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||16,679,786.30|1,529,999.02|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|62,182,794.64|67,991,856.94|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||67,306,840.32|57,814,413.77|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|128,379,299.00|187,493,759.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|195,686,139.32|245,308,172.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-133,503,344.68|-177,316,315.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,095,256,316.59|826,730,288.59|
|收到其他与筹资活动有关的现金|12,516,500.00||
|筹资活动现金流入小计|1,107,772,816.59|826,730,288.59|
|偿还债务支付的现金|1,177,023,031.41|816,943,097.42|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||79,839,267.22|60,164,294.75|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|9,859,915.52|62,032,245.48|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|1,266,722,214.15|939,139,637.65|
|筹资活动产生的现金流量净额|-158,949,397.56|-112,409,349.06|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,248,023.23|2,700,728.59|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|184,060,066.53|97,110,884.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|63,090,993.08|53,368,174.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|247,151,059.61|150,479,058.62|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|192,912,616.98|192,912,616.98||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|10,909,154.96|10,909,154.96||
|应收账款|280,335,419.52|280,335,419.52||
|应收款项融资||||
|预付款项|177,713,264.75|177,713,264.75||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|18,007,512.47|18,007,512.47||
|其中：应收利息|2,687,349.64|2,687,349.64||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|存货|1,504,731,969.69|1,504,731,969.69||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|154,071,846.49|154,071,846.49||
|流动资产合计|2,338,681,784.86|2,338,681,784.86||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|81,500,000.00||-81,500,000.00|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|872,617.10|872,617.10||
|其他权益工具投资||81,500,000.00|81,500,000.00|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|6,041,077.50|6,041,077.50||
|固定资产|654,070,006.31|654,070,006.31||
|在建工程|123,933,506.17|123,933,506.17||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|121,370,357.08|121,370,357.08||
|开发支出|2,274,817.66|2,274,817.66||
|商誉|593,859.19|593,859.19||
|长期待摊费用|1,399,999.92|1,399,999.92||
|递延所得税资产|22,163,018.15|22,163,018.15||
|其他非流动资产|4,207,684.01|4,207,684.01||
|非流动资产合计|1,018,426,943.09|1,018,426,943.09||
|资产总计|3,357,108,727.95|3,357,108,727.95||
|流动负债：||||
|短期借款|1,279,170,046.61|1,279,170,046.61||
|向中央银行借款||||

|||||
|-|-|-|-|
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其|447,056.75|||
|变动计入当期损益的金融||447,056.75||
|负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|33,000,000.00|33,000,000.00||
|应付账款|83,673,114.18|83,673,114.18||
|预收款项|86,345,836.42|86,345,836.42||
|合同负债||||
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|应付职工薪酬|26,083,654.92|26,083,654.92||
|应交税费|6,306,706.10|6,306,706.10||
|其他应付款|31,548,059.51|31,548,059.51||
|其中：应付利息|3,082,739.42|3,082,739.42||
|应付股利||||
|应付手续费及佣金||||
|应付分保账款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动|9,207,239.64|||
||||-9,207,239.64|
|负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计|1,555,781,714.13|1,546,574,474.49|-9,207,239.64|
|非流动负债：||||
|保险合同准备金||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||

|||||
|-|-|-|-|
|预计负债||||
|递延收益|61,138,807.41|70,346,047.05|9,207,239.64|
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|61,138,807.41|70,346,047.05|9,207,239.64|
|负债合计|1,616,920,521.54|1,616,920,521.54||
|所有者权益：||||
|股本|513,706,967.00|513,706,967.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|662,003,814.36|662,003,814.36||
|减：库存股|3,952,483.58|3,952,483.58||
|其他综合收益|-27,507,365.88|-27,507,365.88||
|专项储备||||
|盈余公积|59,045,180.79|59,045,180.79||
|一般风险准备||||
|未分配利润|540,824,389.52|540,824,389.52||
|归属于母公司所有者权益|1,744,120,502.21|||
|||1,744,120,502.21||
|合计||||
|少数股东权益|-3,932,295.80|-3,932,295.80||
|所有者权益合计|1,740,188,206.41|1,740,188,206.41||
|负债和所有者权益总计|3,357,108,727.95|3,357,108,727.95||

调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|78,524,533.19|78,524,533.19||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|1,738,245.96|1,738,245.96||

|||||
|-|-|-|-|
|应收账款|259,636,063.27|259,636,063.27||
|应收款项融资||||
|预付款项|522,769,763.21|522,769,763.21||
|其他应收款|48,636,936.68|48,636,936.68||
|其中：应收利息||||
|应收股利|6,970,000.00|6,970,000.00||
|存货|983,387,977.57|983,387,977.57||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|111,947,312.97|111,947,312.97||
|流动资产合计|2,006,640,832.85|2,006,640,832.85||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|81,500,000.00||-81,500,000.00|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|524,805,367.49|524,805,367.49||
|其他权益工具投资||81,500,000.00|81,500,000.00|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|6,041,077.50|6,041,077.50||
|固定资产|259,851,607.17|259,851,607.17||
|在建工程|40,657,996.40|40,657,996.40||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|54,489,190.08|54,489,190.08||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产|9,340,879.19|9,340,879.19||
|其他非流动资产|7,927,262.00|7,927,262.00||

|||||
|-|-|-|-|
|非流动资产合计|984,613,379.83|984,613,379.83||
|资产总计|2,991,254,212.68|2,991,254,212.68||
|流动负债：||||
|短期借款|1,000,270,046.61|1,000,270,046.61||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其|447,056.75|||
|变动计入当期损益的金融||447,056.75||
|负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|33,000,000.00|33,000,000.00||
|应付账款|120,523,965.79|120,523,965.79||
|预收款项|108,871,872.43|108,871,872.43||
|合同负债||||
|应付职工薪酬|16,900,698.88|16,900,698.88||
|应交税费|290,310.91|290,310.91||
|其他应付款|27,903,785.44|27,903,785.44||
|其中：应付利息|2,106,366.36|2,106,366.36||
|应付股利||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动|6,789,390.72|||
||||-6,789,390.72|
|负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计|1,314,997,127.53|1,308,207,736.81|-6,789,390.72|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益|40,979,162.35|47,768,553.07|6,789,390.72|
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||

|||||
|-|-|-|-|
|非流动负债合计|40,979,162.35|47,768,553.07|6,789,390.72|
|负债合计|1,355,976,289.88|1,355,976,289.88||
|所有者权益：||||
|股本|513,706,967.00|513,706,967.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|669,311,617.18|669,311,617.18||
|减：库存股|3,952,483.58|3,952,483.58||
|其他综合收益||||
|专项储备||||
|盈余公积|59,045,180.79|59,045,180.79||
|未分配利润|397,166,641.41|397,166,641.41||
|所有者权益合计|1,635,277,922.80|1,635,277,922.80||
|负债和所有者权益总计|2,991,254,212.68|2,991,254,212.68||

调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
晨光生物科技集团股份有限公司法定代表人：卢庆国2019年10月21日