万兴科技股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴太兵、主管会计工作负责人孙淳及会计机构负责人(会计主管人员)潘松燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|128,422,789.61|109,222,599.22|17.58%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|23,483,998.82|22,572,107.48|4.04%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||23,202,140.30|22,365,282.14|3.74%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|5,463,031.13|17,614,712.22|-68.99%|
|基本每股收益（元/股）|0.32|0.38|-15.79%|
|稀释每股收益（元/股）|0.32|0.38|-15.79%|
|加权平均净资产收益率|4.92%|8.97%|-4.05%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|599,405,406.29|308,212,885.00|94.48%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|585,938,032.33|272,830,448.60|114.76%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|135,789.97||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||149,999.99||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|16,455.16||
|减：所得税影响额|17,667.26||
|少数股东权益影响额（税后）|2,719.34||
|合计|281,858.52|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、产品研发风险
快速创新的技术变革为软件行业的显著特点之一，软件产品更新换代快，用户对产品的需求不断变化。公司必须时时跟踪国内外先进技术和应用领域需求的发展趋势，持续创新，不断增加产品的功能、提升产品的性能，推出新的产品和服务，以满足市场需求。目前公司研发的消费类软件产品获得消费者广泛认可，带动营业收入快速增长。但未来公司若对市场需求把握出现偏差、未及时跟上软件行业快速创新的技术变革，新产品未能得到市场的广泛认同，将对公司经营产生不利影响。
2、外汇风险
本公司消费类软件产品主要以境外销售为主，主要以美元、欧元、日元等多币种进行结算。近一年来美元对人民币汇率下跌幅度较大，对公司销售收入和利润产生较大影响。未来如美元对人民币汇率继续下跌，对公司利润的不利影响将会增加。
3、全球经营的法律风险
公司为遍布全球的最终用户提供消费类软件产品，在香港、日本和加拿大等国家共设立了四家子公司，在多个国家申请了域名并建立了营销网站。公司的业务受到不同国家法律和法规管辖，涉及税收、知识产权、隐私保护、不正当竞争和消费者权益保护等诸多方面。尽管公司成立以来海外经营未受到过收入来源地的处罚，但随着业务规模的进一步扩大，公司涉及的法律环境将会更加复杂，如果未来公司未能完全遵守产品销售地的法律或法规，则可能面临相应的处罚，从而影响公司在当地的经营。
4、知识产权的风险
作为一家以软件研发和销售为主营业务的企业，公司产品开发涉及大量软件技术的开发和应用，公司拥有多项专利、计算机软件著作权以及非专利技术，并制定了严格的保密制度，报告期内未发生严重的被侵犯知识产权事件。但鉴于软件易于复制的特性，如果公司的知识产权被侵犯，软件遭受较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将对公司经营产生不利影响。
5、股价波动的风险
股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||20,375|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|吴太兵|境内自然人|19.55%|15,642,850||0||||
|深圳市亿兴投资有限公司|境内非国有法人|15.48%|12,385,690||0||||
|浙江华睿盛银创业投资有限公司|境内非国有法人|10.88%|8,707,120||0||||
|北京和谐成长投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|10.71%|8,571,430||0||||
|张愚|境内自然人|10.50%|8,400,370||0||||
|深圳市家兴投资有限公司|境内非国有法人|3.21%|2,571,450||0||||
|宗佩民|境内自然人|1.76%|1,404,300||0||||
|傅宇权|境内自然人|1.05%|843,430||0||||
|朱伟|境内自然人|0.72%|573,360||0||||
|陈江江|境内自然人|0.38%|300,000||0||||
|梁英智|境内自然人|0.38%|300,000||0||||
|孙淳|境内自然人|0.38%|300,000||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|袁瑞千||250,012||||人民币普通股||250,012|
|许惠莲||240,000||||人民币普通股||240,000|
|陈纪芬||200,000||||人民币普通股||200,000|
|林胜伟||198,900||||人民币普通股||198,900|
|张林斌||185,100||||人民币普通股||185,100|
|程高潮||180,800||||人民币普通股||180,800|

|||||
|-|-|-|-|
|林泽隆|171,900|人民币普通股|171,900|
|李玉清|147,800|人民币普通股|147,800|
|许友枝|118,900|人民币普通股|118,900|
|傅学永|110,000|人民币普通股|110,000|
|上述股东关联关系或一致行动的|吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人，深圳市亿兴投资有限公司、深圳市家兴投资|||
|说明|有限公司（亿兴、家兴的实际控制人为吴太兵先生）为一致行动人|||
|参与融资融券业务股东情况说明|1、公司股东许惠莲通过信用交易担保证券账户持有240,000股，合计持有240,000股|||
|（如有）|2、公司股东程高潮通过信用交易担保证券账户持有180,800股，合计持有180,800股|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末余额|期初余额|变动幅度|变动原因说明|
|货币资金|354,108,406.85|83,818,922.33|322.47%|主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致|
|预付款项|9,470,421.26|6,568,595.02|44.18%|主要系预付广告款、服务器租赁款及智能家居采购款等|
|其他应收款|3,785,845.26|10,841,402.86|-65.08%|主要系上期支付的上市费用在本期冲减首次公开发行股票资本溢价所致|
|递延所得税资产|874,792.69|2,695,786.99|-67.55%|主要系本期应付职工薪酬形成可抵扣暂时性差异减少所致|
|应付职工薪酬|10,764,576.29|30,302,431.44|-64.48%|主要系本期支付预提的上年奖金所致|

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表项目|本期发生额|上期发生额|变动幅度|变动原因说明|
|营业收入|128,422,789.61|109,222,599.22|17.58%|主要系消费类软件产品销售收入增加所致|
|税金及附加|1,140,243.13|658,821.55|73.07%|主要系本期新增房产税所致|
|销售费用|56,842,453.86|51,065,830.39|11.31%|主要系本期增加市场推广力度，营销收入增长，相应的广告推广费用增长。本期销售费用占销售收入的比重较上年同期降低2.27%|
|管理费用|44,794,098.32|33,433,872.89|33.98%|主要系研发投入增加、上市发行费用增值税进项税转入及新增上市发行其他费用等所致|
|财务费用|-1,547,443.73|233,139.77|-763.74%|主要系银行存款增加，对应银行存款利息收入增加所致|

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|本期发生额|上期发生额|变动幅度|变动原因说明|
|经营活动产生的现金流量净额|5,463,031.13|17,614,712.22|-68.99%|主要系发放上年度奖金、研发投入增加、支付上市相关费用（不能由募集资金支付部分）等所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-29,509,828.73|-5,484,824.88|438.03%|主要系本期资金理财增加所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|295,219,431.08||-|主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-883,148.96|-242,688.56|263.90%|主要原因系人民币对美元汇率变动|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年一季度，公司经营管理层在董事会的领导下，坚持深耕海外，继续深挖消费软件产品潜力，贯彻执行以产品为本、运营驱动、品牌营销、全球扩张的业务发展策略，努力提升公司产品和服务品质，稳步推进各项业务顺利开展，使公司在经营业绩、市场服务、技术研发和企业管理水平等各方面都取得了良好的成绩，公司经营业绩保持稳健上升的发展态势。
1、业务模式升级
公司消费类软件产品形态进一步升级，加快从传统License模式向SaaS模式转型，加大云服务类产品开发与推广，推动产品与运营从桌面端、移动端向多端（桌面端、移动端、云端）整合服务模式升级。
2、运营提升
深入的开展搜索引擎广告优化活动，在保持销售收入增长的同时不断优化、提升广告投放精准度与广告运营效益。积极开拓日本、巴西、墨西哥等非英语国家市场，研究当地消费者购买与使用习惯，通过视频红人营销、增加本地化支付方式、网站VIS改版等方式，促使日本、巴西、墨西哥等非英语国家销售收入快速增长。
3、拓展中国市场
公司以Filmora（万兴神剪手）、PDFelement两款产品为龙头切入中国市场，组建专门的市场营销团队，结合国内市场特征，面对国内终端个人消费者与中小商业客户，采取License模式向SaaS模式相结合的模式在国内市场取得了突破，为后续中国市场快速增长打下基础。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|供应商名称|金额（元）||占总采购额比例||
||本期|上期|本期|上期|
|前五名供应商采购金额合计|40,372,689.83|36,651,475.54|74.37%|80.38%|

报告期内，公司前五大供应商较上年同期发生一定变动，但从总体上看前五大供应商采购性质结构无明显变化，不会对公司生产经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|客户名称|金额（元）||占总销售收入比例||
||本期|上期|本期|上期|
|前五名客户销售金额合计|115,364,950.24|102,763,869.07|89.83%|94.09%|

公司前5大客户主要为第三方平台和经销商。报告期内，公司前五大客户销售金额较上年同期发生一定变动，主要是从结算
时间、结算费用等综合评估，对主要第三方平台和经销商的结算金额进行了优化，不会对公司生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司围绕2018年经营方针，较好地完成了一季度经营计划与目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
公司目前经营风险主要为外汇风险：本公司消费类软件产品主要在境外销售，并以美元为主进行收款结算。近期人民币对美元的持续、大幅升值，已对公司营业收入和经营利润的持续增长造成较大不利影响，如果未来人民币对美元升值或浮动范围继续扩大，将对公司营业收入和经营利润产生更大的不利影响。
应对措施：公司将时刻关注美元汇率变动，并适当做远期结售汇，降低人民币对美元升值给公司带来的不利影响，同时公司将加大除美元外的多币种结算，降低汇率风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||28,962.36|||本季度投入募集资金总额|||6,709.66|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||6,709.66|||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|万兴通用消费类软|||||||2019年|||||
||||24,094.||4,778.7||||5,136.6|||
|件产品研发及技术|否|24,094.32||4,778.74||19.83%|12月31|1,059.15||是|否|
||||32||4||||8|||
|改造项目|||||||日|||||
||||||||2018年|||||
|数据运营中心建设||||||||||||
||否|2,984|2,984|46.88|46.88|1.57%|12月31|0|0|是|否|
|项目||||||||||||
||||||||日|||||
|补充运营资金项目|否|1,884.04|1,884.0|1,884.04|1,884.0|100.00%||0|0|是|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||4||4|||||||
||||28,962.||6,709.6||||5,136.6|||
|承诺投资项目小计|--|28,962.36||6,709.66||--|--|1,059.15||--|--|
||||36||6||||8|||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
||||28,962.||6,709.6||||5,136.6|||
|合计|--|28,962.36||6,709.66||--|--|1,059.15||--|--|
||||36||6||||8|||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|无|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|适用|||||||||||
|先期投入及置换情|公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,454.06万元置换预先投入募投项目自筹资金4,454.06万元|||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集|不适用|||||||||||
|资金结余的金额及||||||||||||
|原因||||||||||||
|尚未使用的募集资|截止2018年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额为22,252.70万元,其中20,700.00万元用于现金|||||||||||
|金用途及去向|管理，另1,552.70万元存放于募集资金专户|||||||||||
|募集资金使用及披||||||||||||
|露中存在的问题或|无|||||||||||
|其他情况||||||||||||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万兴科技股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|354,108,406.85|83,818,922.33|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||27,000,000.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|13,717,783.72|12,816,576.96|
|预付款项|9,470,421.26|6,568,595.02|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,419,500.00||
|应收股利|||
|其他应收款|3,785,845.26|10,841,402.86|
|买入返售金融资产|||
|存货|5,789,888.77|5,803,132.63|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,839,323.53|3,818,445.56|
|流动资产合计|419,131,169.39|123,667,075.36|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|10,581,856.80|10,581,856.80|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|146,570,542.21|147,324,728.48|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,164,390.28|14,254,957.23|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|8,894,411.16|9,440,220.91|
|递延所得税资产|874,792.69|2,695,786.99|
|其他非流动资产|188,243.76|248,259.23|
|非流动资产合计|180,274,236.90|184,545,809.64|
|资产总计|599,405,406.29|308,212,885.00|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|3,285,030.92|3,367,426.89|
|预收款项|698,603.82|720,314.89|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,764,576.29|30,302,431.44|
|应交税费|16,480,579.37|15,603,715.31|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|13,369,506.83|14,379,969.22|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|44,598,297.23|64,373,857.75|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|608,888.96|753,888.95|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|608,888.96|753,888.95|
|负债合计|45,207,186.19|65,127,746.70|
|所有者权益：|||
|股本|80,000,000.00|60,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|295,663,806.87|26,040,221.96|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|27,132,126.33|27,132,126.33|
|一般风险准备|||
|未分配利润|183,142,099.13|159,658,100.31|
|归属于母公司所有者权益合计|585,938,032.33|272,830,448.60|
|少数股东权益|-31,739,812.23|-29,745,310.30|
|所有者权益合计|554,198,220.10|243,085,138.30|
|负债和所有者权益总计|599,405,406.29|308,212,885.00|

法定代表人：吴太兵 主管会计工作负责人：孙淳 会计机构负责人：潘松燕2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|333,063,463.93|62,478,976.66|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||27,000,000.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|111,257.34|3,223,169.27|
|预付款项|6,071,945.19|4,262,794.86|
|应收利息|1,419,500.00||
|应收股利|||
|其他应收款|61,877,496.46|47,747,498.05|
|存货|||
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,641,597.00|1,679,328.73|
|流动资产合计|431,185,259.92|119,391,767.57|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,581,856.80|10,581,856.80|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|11,983,681.66|11,983,681.66|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|137,201,424.64|139,424,193.26|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,034,127.61|14,115,028.38|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,269,240.56|2,402,011.83|
|递延所得税资产|9,059,983.43|10,880,977.73|
|其他非流动资产|87,952.24||
|非流动资产合计|184,218,266.94|189,387,749.66|
|资产总计|615,403,526.86|308,779,517.23|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|323,326.05|336,710.76|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|8,131,526.81|26,203,980.90|
|应交税费|3,330,343.23|2,724,853.97|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|29,376,241.03|22,458,291.67|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|41,161,437.12|51,723,837.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|608,888.96|753,888.95|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|608,888.96|753,888.95|
|负债合计|41,770,326.08|52,477,726.25|
|所有者权益：|||
|股本|80,000,000.00|60,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|293,604,112.66|23,980,527.75|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,132,126.33|27,132,126.33|
|未分配利润|172,896,961.79|145,189,136.90|
|所有者权益合计|573,633,200.78|256,301,790.98|
|负债和所有者权益总计|615,403,526.86|308,779,517.23|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|128,422,789.61|109,222,599.22|
|其中：营业收入|128,422,789.61|109,222,599.22|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|105,080,455.83|88,690,800.97|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|3,862,203.14|3,299,136.37|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,140,243.13|658,821.55|
|销售费用|56,842,453.86|51,065,830.39|
|管理费用|44,794,098.32|33,433,872.89|
|财务费用|-1,547,443.73|233,139.77|
|资产减值损失|-11,098.89||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||135,789.97|8,914.03|
|列）|||
|其他收益|149,999.99|161,666.67|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,628,123.74|20,702,378.95|
|加：营业外收入|16,455.16|46,717.84|
|减：营业外支出|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|23,644,578.90|20,749,096.79|
|减：所得税费用|2,155,082.01|1,961,567.46|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,489,496.89|18,787,529.33|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||21,489,496.89|18,787,529.33|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|23,483,998.82|22,572,107.48|
|少数股东损益|-1,994,501.93|-3,784,578.15|
|六、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|21,489,496.89|18,787,529.33|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||23,483,998.82|22,572,107.48|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,994,501.93|-3,784,578.15|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.32|0.38|
|（二）稀释每股收益|0.32|0.38|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吴太兵 主管会计工作负责人：孙淳 会计机构负责人：潘松燕4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|78,612,895.87|71,639,825.77|
|减：营业成本|1,634,749.47|2,129,902.30|
|税金及附加|298,074.44|19,794.66|
|销售费用|11,801,540.47|12,962,682.61|
|管理费用|37,776,565.13|23,859,135.06|
|财务费用|-2,467,191.76|228,615.76|
|资产减值损失||54,108,391.08|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||134,551.53|9,609.37|
|填列）|||
|其他收益|149,999.99|161,666.67|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|29,853,709.64|-21,497,419.67|
|加：营业外收入|5,401.10|13,351.10|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||29,859,110.74|-21,484,068.57|
|列）|||
|减：所得税费用|2,151,285.85|-3,350,212.51|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,707,824.89|-18,133,856.06|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||27,707,824.89|-18,133,856.06|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|27,707,824.89|-18,133,856.06|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|127,046,304.30|111,528,957.63|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||966,300.37|151,785.64|
|金|||
|经营活动现金流入小计|128,012,604.67|111,680,743.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,897,021.82|3,877,430.40|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||55,734,127.78|41,441,889.87|
|现金|||
|支付的各项税费|2,641,826.61|259,925.97|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||61,276,597.33|48,486,784.81|
|金|||
|经营活动现金流出小计|122,549,573.54|94,066,031.05|
|经营活动产生的现金流量净额|5,463,031.13|17,614,712.22|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||608,360.00|11,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|608,360.00|11,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,118,188.73|5,495,824.88|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|27,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|30,118,188.73|5,495,824.88|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-29,509,828.73|-5,484,824.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|307,879,245.29||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|307,879,245.29||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||12,659,814.21||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|12,659,814.21||
|筹资活动产生的现金流量净额|295,219,431.08||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-883,148.96|-242,688.56|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|270,289,484.52|11,887,198.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|83,818,922.33|69,215,452.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|354,108,406.85|81,102,651.47|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|73,137,366.43|71,237,682.64|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,802,542.24|74,853.57|
|金|||
|经营活动现金流入小计|75,939,908.67|71,312,536.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,432,469.09|2,225,008.82|
|支付给职工以及为职工支付的|40,160,652.74|28,143,908.68|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|339,156.56|36,993.78|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||30,175,065.52|24,736,116.56|
|金|||
|经营活动现金流出小计|72,107,343.91|55,142,027.84|
|经营活动产生的现金流量净额|3,832,564.76|16,170,508.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||608,360.00|11,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|608,360.00|11,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,993,987.30|3,178,792.81|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|27,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|28,993,987.30|3,178,792.81|
|投资活动产生的现金流量净额|-28,385,627.30|-3,167,792.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|307,879,245.29||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|307,879,245.29||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||12,659,814.21||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|12,659,814.21||
|筹资活动产生的现金流量净额|295,219,431.08||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-81,881.27|-133,724.91|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|270,584,487.27|12,868,990.65|
|加：期初现金及现金等价物余额|62,478,976.66|44,141,875.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|333,063,463.93|57,010,866.41|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。