上海泰胜风能装备股份有限公司
二○一三年度财务决算报告
各位董事：
公司 2013年 12月 31日资产负债表、2013年度利润表、2013年度现金流量表、2013年度所有者权益变动表及相关报表附注已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
下面就公司2013年度财务决算情况向董事会汇报如下：
一、主要财务指标完成情况
1、实现营业收入 107,925.36万元，同比增长60.77%；
2、实现利润总额 7,586.27万元，同比增长25.24%；
3、实现净利润 6,939.08万元，同比增长22.00%；
4、实现归属于母公司股东的净利润 7,740.47万元，同比增长32.63%；
5、截止 2013年 12月 31日，公司总资产为 237,830.68万元，净资产为 163,771.41万元，归属于母公司股东的权益为 144,451.43万元。
二、经营情况简要分析
1、主营业务收入分类情况表
单位：元
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||本期金额|||上期金额|||
|产品名称|||||||
||主营业务收入|主营业务成本|毛利率|主营业务收入|主营业务成本|毛利率|

塔架和基础环 1,052,282,841.80 832,017,131.60 20.93% 657,590,532.99 508,451,386.73 22.68%加工收入 20,533,564.77 21,120,621.29 -2.86% -- -- --其他 1,583,072.09 2,570,844.38 -62.40% 7,098,331.57 4,861,148.62 31.52%合计 1,074,399,478.66 855,708,597.27 20.35% 664,688,864.56 513,312,535.35 22.77%
说明：
1）2013年，公司实现主营业务收入 107,439.95万元，比上年同期增加 40,971.06万元，增幅为61.64%，增长主要原因为塔架及基础环销售的增长。
销售塔架及基础环实现营业收入 105,228.28万元，比上年同期增加 39,469.23万元，增幅为60.02%。
2）2013年，公司主营业务毛利率为20.35%，比上年同期相比基本保持平稳，降低 2.42个百分点，降低的主要原因为外销市场竞争激烈，公司为进一步打开外销市场，促进外销总体收入增长，提高外销产品的市场竞争力，部分降低了产品竞标价格，使得公司外销产品毛利有所下降，从而影响了公司产品的综合毛利率水平。
2、主营业务分地区情况
单位：元
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|地区名|本年累计|||上年同期累计|||
|称|主营业务收入|主营业务成本|毛利率|主营业务收入|主营业务成本|毛利率|

内销 813,202,004.65 652,572,825.78 19.75% 571,089,436.45 452,278,190.30 20.80%外销 261,197,474.01 203,135,771.49 22.23% 93,599,428.11 61,034,345.05 34.79%合计 1,074,399,478.66 855,708,597.27 20.35% 664,688,864.56 513,312,535.35 22.77%说明：2013年，公司业务仍以内销为主，内销主营业务收入共实现81,320.20万元，比上年同期增加 24,211.26万元，增幅为42.39%；外销业务比上年同期有大幅增长，本年外销主营业务收入共实现 26,119.75万元，比上年同期增加 16,759.80万元，增幅达到179.06%。
3、公司主要客户及供应商情况
1）公司主要客户
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|客户名称|营业收入|占公司全部营业收入的比例（%）|

中广核哈密风力发电有限公司 135,982,444.42 12.60%三峡新能源哈密风电有限公司 84,919,658.11 7.87%金风国际有限公司 80,882,430.97 7.49%国华巴彦淖尔（乌拉特中旗）风电有限公司 59,351,104.08 5.50%
国华（乌拉特后旗）风电有限公司 57,608,639.10 5.34%
合计 418,744,276.68 38.80%
说明：2013年，公司主要客户的集中度比上年同期有所降低。前五大客户的营业收入占公司全部营业收入的38.80%，比上年同期降低了 9.13个百分点。
2）公司主要供应商
单位：元
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|项 目|采购金额|占总采购额比例（%）|

上海振毅实业有限公司 166,501,380.38 21.02%内蒙古乾方钢铁资源有限公司 116,040,059.24 14.65%珠海南方广立风电设备有限公司 95,772,006.05 12.09%山东伊莱特重工有限公司 53,329,412.90 6.73%哈密钢汇物资有限公司 46,293,675.73 5.84%合计 477,936,534.30 60.34%说明：2013年，公司的主要供应商均为钢板及法兰供货商，前五大供应商的供应额占公司采购总额的60.34%。
4、主要费用情况
单位：元
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|项 目|本期累计|上年同期累计|差异|差异率|

销售费用 42,178,439.05 41,220,132.17 958,306.88 2.32%管理费用 92,234,103.08 64,929,253.22 27,304,849.86 42.05%财务费用 -14,094,655.24 -14,858,471.30 763,816.06 -5.14%说明：
1)销售费用：2013年销售费用共发生 4,217.84万元，比上年同期增加 95.83万元，增幅为2.32%。增加的主要原因为：公司广告展览投入的增加。
2）管理费用：2013年管理费用共发生 9,223.41万元。本期管理费用比上年同期增加 2,730.48万元。增加的主要原因为：一是本期新收购子公司南通蓝岛海洋工程有限公司；二是公司本期研发投入的增加。
3）财务费用：2012年财务费用共发生-1,409.47万元，本期财务费用比上年同期增加 76.38万元。增加的主要原因为部分募集资金已投入使用，使得利息收入的减少。
5、报告期内公司资产构成情况
单位：元
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|项 目|期末余额|期初余额|项 目|期末余额|期初余额|

流动资产 1,393,174,291.95 1,476,893,738.89流动负债 700,368,347.88 519,906,057.53非流动资产 985,132,547.95 469,701,384.46非流动负债 40,224,411.51 13,230,000.00股东权益 1,637,714,080.51 1,413,459,065.82资产合计 2,378,306,839.90 1,946,595,123.35负债和股东权益合计 2,378,306,839.90 1,946,595,123.35说明：
1）流动资产本期期末金额为 139,317.43万元，比期初减少 8,371.94万元。
减少的主要原因是存货币资金减少 29,123.19万元，主要用于收购南通蓝岛海洋工程有限公司51%股权。
2）非流动资产本期期末金额为 98,513.25万元，比期初增加 51,543.12万元，增加的主要原因是本期收购南通蓝岛海洋工程有限公司51%股权，使得固定资产、无形资产等资产增加。
3)流动负债本期期末金额为 70,036.83万元，比期初增加 18,046.23万元，增加的主要原因为公司短期借款增加 2,205.77万元；因尚未支付的货款增加使得应付账款增加 3,959.15万元；应交增值税、企业所得税等增加使得应交税费增加 3,104.02万元及本公司于 2013年 12月 31日与新加坡静海公司、子公司蓝岛海工签订三方协议，同意原由子公司蓝岛海工承接的 JACK UP1#项目由本公司承接，子公司蓝岛海工已将预收款项 73,162,800.00元调整挂账其他应付款-新加坡静海私人有限公司，使得其他应付款增加 10,045.63万元。
4）非流动负债本期期末金额为 4,022.44万元，比期初增加了 2,699.44万元，增加的主要原因为收购南通蓝岛海洋工程有限公司51%股权，因资产评估增值使得递延所得税负债增加 1,285.35万元。
5）股东权益本期期末金额为 163,771.41万元，比期初增加 22,425.50万元，增加的主要原因是本期因收购南通蓝岛海洋工程有限公司51%股权而形成的少数股东权益的增加。
6、报告期公司现金流量构成情况
单位：元
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|项 目|本期金额|上期金额|差异|

经营活动产生的现金流量净额 65,455,314.11 93,176,729.74 -27,721,415.63投资活动产生的现金流量净额 -593,247,525.97 -148,172,684.77 -445,074,841.20筹资活动产生的现金流量净额 37,231,766.16 610,977.10 36,620,789.06汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,044,871.27 -168,913.98 -1,875,957.29合 计 -492,605,316.97 -54,553,891.91 -438,051,425.06说明：本期期末现金及现金等价物余额为 15,285.425万元，净减少 49,260.54万元。
1）经营活动产生的现金流量净额说明：
本期经营活动产生的现金流量净额为 6,545.53万元，比上期净增加流出 2,772.14万元，主要为经营活动现金流出的增加，其中：购买商品、提供劳务支付的现金增加 13,120.27万元。
2）投资活动产生的现金流量净额说明：
本期投资活动产生的现金流量净额为-59,324.75万元，比上期净减少 44,507.48万元，主要为投资活动现金流出增加，其中：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加 19,608.46万元、支付其他与投资活动有关的现金增加 30,368万元。
3）筹资活动产生的现金流量净额说明：
本期筹资活动产生的现金流量净额为 3,723.18万元，比上期净增加 3,662.08万元，主要为筹资活动现金流入增加，其中：取得借款收到的现金增加 8,120.22万元。
三、主要财务指标分析
1、财务指标
1）获利能力指标
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|项 目|本期|上期|差异|

净资产收益率 5.48% 4.30% 1.18%
净资产收益率（扣非） 5.31% 3.86% 1.45%
主营业务毛利率 20.35% 22.77% -2.42%
2）短期偿债能力指标
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|项 目|本期|上期|差异|

流动比率
1.99 2.84 -0.85
速动比率
1.49 2.09 -0.60
3）长期偿债能力指标
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|项 目|本期|上期|差异|

资产负债率
31.14 27.39 3.75
4）资产管理效果指标
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|项 目|本期|上期|差异|

总资产周转率
0.50 0.38 0.12
应收账款周转率
3.28 2.72 0.56
存货周转率
2.30 1.48 0.82
5）现金流量指标
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|项 目|本期|上期|差异|

每股净现金流量
-1.52 -0.17 -1.35
6）每股收益指标
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|项 目|本期|上期|差异|

基本每股收益
0.24 0.18 0.06
基本每股收益（扣非）
0.23 0.16 0.07
2、财务指标分析
1）盈利能力分析
由于公司国内业务稳步发展，出口业务同比大幅增长，产品售价基本稳定；
原材料价格未明显波动，各项成本、费用控制得当，使得公司盈利能力有所提
高。
2）偿债能力分析
公司的负债比率与资产规模较为配比，长期偿债风险和压力很小，公司并不存在现实的偿债风险。
3）营运能力分析
公司应收账款及存货周转率较上年均有所提高，呈现上升趋势，主要原因是：公司业务不断拓展，新疆子公司成为新的收入增长点，同时，外销业务也增量较快，而应收账款及存货均能保持在合理范围内。
4）每股收益分析
每股收益由 2012年的 0.18元增加到 2013年的 0.24元，主要原因是公司净利润的增加。
总体来讲，2013年度公司经营业绩良好，资产质量优良、财务状况稳定，偿债能力强，财务风险小，仍具有较强的盈利能力和成长性。
四、薪酬分析
关键管理人员薪酬明细如下：
姓名 职务 本期金额(元)
柳志成 董事长 597,000.00
黄京明 副董事长、总经理 522,000.00
夏权光 董事 425,000.00
朱守国 董事 415,000.00
张福林 副总经理 447,000.00
张锦楠 董事、副总经理 468,000.00
林寿桐 董事 415,000.00
邹涛 副总经理、董秘、财务总监 414,000.00
章晓洪 独立董事 60,000.00
吴运东 独立董事 60,000.00
吕洪仁 独立董事 60,000.00
陈乃蔚 独立董事 60,000.00
黄伟光 监事会主席 276,000.00
周奕 监事 168,000.00
蔡循江 监事 393,000.00
合计 4,780,000.00
说明：2013年，关键管理人员薪酬总额为 478.00万元，与上年持平。
五、主要控股子公司的经营情况及业绩
1、上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司
全资子公司上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司本期业绩比上年同期有所增加，其中：营业收入本期完成12,318.28万元，比上年同期增加869.21万元；利润总额本期完成1,079.37万元，比上年同期增加530.29万元；净利润本期实现807.10万元，比上年同期增加398.73万元；期末净资产10,647.66万元，比期初增加807.10万元；期末总资产为17,233.58万元，比期初增加4,631.98万元。
2、包头泰胜风能装备有限公司
全资子公司包头泰胜风能装备有限公司本期业绩比上年同期有所增加，其中：营业收入本期完成13,307.09万元，比上年同期增加4,497.32万元；利润总额本期完成24.22万元，比上年同期减少8.60万元；净利润本期实现0.93万元，比上年同期减少20.20万元；期末净资产3,157.80万元，比期初增加0.93万元；
期末总资产为7,265.54万元，比期初减少2,247.74万元。
3、新疆泰胜风能装备有限公司
全资子公司新疆泰胜风能装备有限公司本期业绩比上期有较大幅度的增加，其中：营业收入本期完成39,151.86万元，比上年同期增加31,808.14万元；
利润总额本期完成7,601.60万元，比上年同期增加7,508.93万元；净利润本期实现6,458.26万元，比上年同期增加5,679.80万元；期末净资产17,191.10万元，比期初增加8,558.26万元；期末总资产为23,476.98万元，比期初增加6,184.75万元。
4、呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司
全资子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司在2013年尚未正常投产，主要财务指标为：营业收入本期完成187.81万元；利润总额本期完成-286.80万元，比上期增加亏损410.42万元；净利润本期实现-227.03万元，比上期增加亏损317.29万元；期末净资产7,345.52万元，比期初增加1,257.98万元；期末总资产为8,939.50万元，比期初增加569.02万元。
5、TSP RENEWABLE ENERGY (CANADA)CORPORATION（加拿大泰胜新能源有限公司）
全资子公司加拿大泰胜新能源有限公司在2013年尚未正常投产，属于试生产阶段。主要财务指标为：营业收入本期实现1,564.35万元；利润总额实现-2,675.83万元；净利润实现-1,966.74万元；期末净资产为9,853.14万元；期末总资产为14,953.79万元。
6、南通蓝岛海洋工程有限公司
控股子公司南通蓝岛海洋工程有限公司为公司在2013年收购完成的子公司，合并期内的主要财务指标为：营业收入本期实现2,053.76万元；利润总额实现-943.32万元；净利润实现-661.76万元；期末净资产为35,413.68万元；期末总资产为52,018.11万元。
7、巴里坤泰胜新能源有限公司
全资子公司巴里坤泰胜新能源有限公司为公司在 2013年新设立的子公司，主要财务指标为：期末净资产及期末总资产均为 383.35万元。
上海泰胜风能装备股份有限公司二 0一四年四月九日