湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-062
2015年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人(会计主管人员)廖少华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|842,337,240.34||792,952,637.95||6.23%||
|归属于上市公司普通股股东的股|588,204,078.39||572,915,767.58||||
||||||2.67%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||1.5711||2.2953||-31.55%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|89,377,544.14|-4.16%||244,969,593.08||0.55%|
|归属于上市公司普通股股东的净|5,368,456.97|||19,032,310.81|||
|||-43.71%||||-10.19%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-23,001,162.56|||
||--|--||||-284.63%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||-0.0614||-223.05%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.014|-44.00%||0.051||-10.53%|
|稀释每股收益（元/股）|0.014|-44.00%||0.051||-10.53%|
|加权平均净资产收益率|0.94%|-0.80%||3.28%||-0.54%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||0.78%|-0.92%||2.95%||-0.79%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|24,482.42||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,424,280.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-42,529.39||
|减：所得税影响额|420,567.16||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|94,721.49||
|合计|1,890,944.38|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
一、内需放缓，宏观经济下行压力进一步加大，市场面临更加激烈竞争的风险
公司产品下游的主要客户为汽车和工程机械行业，前三季度与去年同期相比，汽车和工程机械的销售量总体呈下降趋势，汽车行业中乘用车和新能源汽车表现出较稳定的需求，工程机械行业投资下降幅度大，新建和改扩建项目少，加之国外公司大举进军国内市场，竞争将更为激烈。
为此，将进一步加大新产品研发和新技术应用，一方面提高产品技术水平和竞争力，抢占市场；另一方面，积极拓宽产品应用领域。同时，加大市场开发和销售力度，创新销售模式，提升服务水平。
二、管理水平难以满足快速发展的风险
随着业务的发展，员工数量增长较快，管理成本增加。子公司的增加，管理难度加大，包括业务、技术、发展方向、成本等方面，还有管理团队的素质和能力，都将影响子公司业务的发展。
为此，一方面将创新管理模式，加大绩效考核力度，激发员工积极性和创造力性；另一方面加大对子公司的管理力度，强调绩效模式，并加强内控制度和考核，包括人员、制造和销售成本、费用开支、回款、法律保障等，引导子公司业务健康发展。
三、人才及员工素质不高的风险
管理团队的素质决定公司发展和管理效益，如果管理团队没有开拓创新精神，知难而退或墨守成规，不仅影响公司的决策无法贯彻执行，同时还影响到日常工作中的推诿。从今年开始，制定了对中层以上干部进行每周六的轮训学习制度，通过老师讲课、互相交流，提高管理团队自身的理论文化和业务水平、表达能力、执行力等。以适应不断变化的竞争环境和现代
企业制度要求。
研发人才的不足，也影响到新产品新技术的研发进程。由于产品结构的原因，目前公司产品的下游客户仍以汽车的商
用车和工程机械为主，而工程机械行业固定资产投资规模达到历史最低水平，二期叠加，直接影响到市场和收入。要增加在乘用车领域的市场份额，就必须开发出满足乘用车制造工艺的智能输送装备或生产线，因为乘用车的生产节拍快、工艺水平和可靠性及对质量的要求更高。今年以来，通过引进人才加快新产品研发和内抓项目设计质量控制，以提升产品整体技术水平，保持并提升竞争能力。
制造和安装质量也一直影响公司产品的主要因素，同时也制约了业务的发展，体现出我们的员工素质有待提高，责任心有待加强，管理水平有待提升。公司上、下都意识到质量在重要性。为此，一是加强技能培训，提高员工素质和技能；二是改善生产和装备条件；三是创新机制，加大对产品质量的考核力度，增强全员质量意识。
四、部分子公司成长较慢的风险
部分子公司成立时间不长，培育一个成熟的公司需要时间、人力、财力、物力等，相应的也存在如下风险：一是经营和技术团队难以满足业务发展的需要；二是持续的资金需求，包括研发投入和市场开拓，需要进行融资，将增加管理成本。
为此，将不断引进人才，增强管理和技术研发实力，同时，加大对子公司的内控管理，实时掌握子公司的业务发展、研发投入、费用开支、回款等情况，及时发现问题并解决问题。在经过培育后，使子公司的发展快速走上良性循环的轨道。
五、应收帐款的风险
经济下行，难免出现项目延迟验收、用户项目资金受影响或自身困难，导致应收帐款不能按合同回款。同时也会发生以物抵款、拖欠货款的现象。
针对经济下行的局面，为降低风险，将采取以下措施：一是签订严谨的销售和技术合同，严格执行合同，包括违约责任；二是作好前期的项目评估和企业考察，了解企业经营情况；三是加大催收账款的力度，与经营人员业绩挂钩。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||43,038|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|朱汉平||39.77%|148,904,238|111,678,177|质押|12,480,000|
|朱汉梅||14.97%|56,043,426|46,532,568|||
|朱汉敏||2.91%|10,908,680|9,306,511|||
|陈绮璋||2.35%|8,815,632|6,979,887|||
|汪斌||1.83%|6,862,725|5,751,506|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中央汇金投资有限责任公司|1.16%|4,330,500|0|||
|中国工商银行股份有限公司－富国中证工业4.0指数分级证券投资基金|0.48%|1,811,200|0|||
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|0.35%|1,292,200|0|||
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|0.35%|1,292,200|0|||
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|0.35%|1,292,200|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||||
|||||股份种类|数量|
|朱汉平|37,226,061|||人民币普通股|37,226,061|
|朱汉梅|9,510,858|||人民币普通股|9,510,858|
|中央汇金投资有限责任公司|4,330,500|||人民币普通股|9,510,858|
|陈绮璋|1,835,745|||人民币普通股|1,835,745|
|中国工商银行股份有限公司－富国中证工业4.0指数分级证券投资基金|1,811,200|||||
|||||人民币普通股|1,811,200|
|朱汉敏|1,602,169|||人民币普通股|1,602,169|
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|1,292,200|||||
|||||人民币普通股|1,292,200|
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|1,292,200|||||
|||||人民币普通股|1,292,200|
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|1,292,200|||||
|||||人民币普通股|1,292,200|
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|1,292,200|||||
|||||人民币普通股|1,292,200|
||朱汉梅为控股股东、实际控制人朱汉平的妹妹，朱汉敏为朱汉平的弟弟；陈绮璋为|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司董事、副总经理；汪斌为公司监事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联|||||
||关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如||||||
||无|||||
|有）||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、预付账款期末较期初上升了54.07%，主要是公司执行项目较集中，材料采购增加；
2、交易性金融资产期末余额1100万元，系闲置的募集资金购买保本收益型理财产品；
3、其他应收款期末较期初上升了34.04%，主要是投标保证金增加；
4、在建工程期末较期初上升了188.73%，主要是公司募投项目工程建设支出；
5、其他非流动资产期末较期初下降了45.86%，主要是结转了前期预付募投项目工程进度款；
6、短期借款期末较期初上升了75.00%，系母公司为控股子公司湖北三扬石化有限公司担保向中国银行黄石市交通路支行贷款1000万元所致；
7、应付票据期末较期初上升了48.54%，系公司针对供应商采用银行承兑汇票结算方式增多；
8、应付账款期末较期初上升了37.54%，主要是公司利用商业信用，延迟支付供应商货款；
9、应付职工薪酬期末较期初下降了43.13%，主要上年度应付未付职工工资在本年度支付；
10、应交税费期末较期初下降了45.86%，主要是上年度汇算清缴本年度支付；
11、股本期末较期初上升了50.00%，系本期公司资本公积转增12480万股所致；
12、资本公积期末较期初下降了75.50%，系本期公司资本公积转增股本减少12480万元所致；
13、少数股东权益期末较期初上升了43.43%，主要是母公司转让了湖北三丰驰众机器人有限公司49%股份；
14、营业税金及附加本报告期比上年同期上升了70.84%，主要是增值税附加受增值税进项税额影响，本期应交增值税增加；
15、财务费用本报告期与上年同期相比增加，主要是募集资金减少，利息收入减少；
16、投资收益本报告期83.52万元，系利用闲置募集资金购买银行保本收益型理财产品收益；
17、经营活动产生的现金流量净额本报告期为-2300.12万元，上年同期为1245.81万元，现金流入部分主要是利息收入减少；
现金流出部分主要是本报告期支付上年度工资及本年度职工人数增多且薪酬调整增加、上年度税费汇算清缴本报告期支付及本报告期税收增多、投标保证金支出增加；
18、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期上升了57.15%，主要是利用闲置募集资金购买理财产品、募投项目工程支出；
19、筹资活动产生的现金流量净额为745.63万元，主要银行流动资金借款净增加1200万元。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入24496.96万元，比上年同期上升0.55%；营业利润1718.16万元，比上年同期下降19.75%；
实现净利润1903.23万元，比上年同期下降10.19%；由于受宏观经济下行影响，加之人工成本上升，部分子公司成长缓慢；
募投项目正在实施，募集资金减少，利息收入下降，导致公司利润下降。
公司报告期内，主要产品智能输送成套设备收入17553.62万元，占营业收入的71.66%，与上年同期相比变化不大。公司的主要产品营业收入报告期内在汽车、工程机械、贸易和其他行业的收入比重分别为55.68%、14.71%、18.17%和11.44%，与上年同期相比，汽车、工程机械行业收入比重变化不大，贸易行业收入比重在下降，其他行业收入比重在增长；主要原因是控股子公司湖北三丰驰众机器人有限公司经营业务转型，成为生产性企业。
报告期内产品销售毛利率比上年同期上升了0.74%，主要是毛利率较低的贸易行业收入比重在下降。
一、内需放缓，宏观经济下行压力进一步加大
公司产品下游的主要客户汽车和工程机械行业，前三季度与去年同期相比，汽车和工程机械的销售量总体呈下降趋势，汽车行业中乘用车和新能源汽车表现出较稳定的需求，工程机械行业投资下降幅度大，新建和改扩建项目少，加之国外公司大举进军国内市场，竞争更为激烈。加大新产品研发，拓宽应用领域是重要的选项之一。
二、产品制造周期长，影响了项目验收和收入确认
智能输送设备、停车设备和仓储自动化设备项目都需要从设计、制造、安装和调试，直至交钥匙，产品制造周期长，项目验收滞后，也影响了收入确定。下一步将加大项目的管理力度和对现场安装质量与进度、项目验收和收款的考核力度。
三、产品结构调整与提高产品质量
由于产品结构的原因，目前公司产品的下游客户仍以汽车的商用车和工程机械为主，而工程机械行业固定资产投资规模达到历史最低水平，二期叠加，直接影响到
市场和收入。在内需不足的情况下，产品质量直接影响产品的竞争力和市场销售。我们将通过调整产品结构，提升产品技术水平、质量和综合竞争力，增加产品在乘用车市场的比重。
四、部分子公司成长较慢，对母公司的支持作用还未能体现出来，还需要进一步的培育。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
2015年6月25日公司披露了全资子公司“湖北圣博机械装备有限公司”变更为“湖北易智控科技有限公司”，同时变更了法定代表人及经营范围，主营业务由“涂装设备及涂装生产线的设计、制造、销售、安装和技术服务”变更为“无人机及地效飞行器（不含民用航空器）的研发设计、生产、销售、售后服务”，现湖北易智控科技有限公司日常经营活动正在开展。
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
1、研发项目进展情况
研发项目进展总体顺利，主要变化：一是全向双举升装配式AGV自动导引车由样机试制进入示范应用阶段，在市场上将产业积极影响；二是3轴直角坐标机器人进入研发阶段，将增加机器人产品的品种；三是垂直循环和平面移动类立体停车库已完成样机试制，正在进行特种设备制造许可证的申请工作，目前已受理申请；四是轻型高速自行小车已完成技术设计，因研发场地的调整，计划在2016年上半年投入样机试制工作。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|进展情况|拟达到目标|
|1|大坡度EMS摩擦输送系统|小批量生产|完成跨工艺作业，无需地面运输工具，独立实现立体输送，大幅提高生产效率。批量生产，国内领先。|
|2|AGV无接触地面智能小车（搬运机器人）|样机试制阶段|主要研发小车无线通讯技术、导航与识别技术、车体造型技术、动力源技术，车辆调度管理技术。建立AGV系统试验线，完成对AGV系统设备的开发。国内领先，批量生产。|
|3|摆杆链式输送机|研发阶段|研发连续输送、垂直底部返程、通过承载轨道坡度实现工件倾斜入槽及与滑撬输送系统自动平行无缝对接等技术，节省空间，提高节拍和效率。批量生产，国内领先。|
|4|XD200S轻型高速自行小车输送机|研发阶段|研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物车的承载量达500kg；输送节拍快，运行速度达120m/min；控制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产，国内领先。|
|5|全向双举升装配式AGV自动导引车|示范应用|研发应用于自动化装配生产线上的全向双举升装配式AGV自动导引车，采用浮动转向驱动、光电跟踪、自动充电、无线通讯等新技术，能同时具有装卸、搬运、升降、积放、定位等功能。批量生产，国内领先。|
|6|3轴直角坐标机器人|研发阶段|研发主要用于汽车行业发动机曲轴、发动机缸体及发动机缸盖等生产线的自动上料的3轴直角坐标机器人，采用直线轴承作为直线滑动单元，激光条码定位系统进行精确定位，发动机曲轴夹持机构，便于安装使用。批量生产，国内领先。|
|7|垂直循环类立体车库|样机试制阶段|充分利用空间，数倍提高停车数量。结构安全可靠，操作简单方便。国内领先。今年计划取得国家制造许可证。|

|||||
|-|-|-|-|
|8|平面移动类全自动立体库|样机试制阶段|充分利用空间，数倍提高停车数量。结构安全可靠，自动化程度高。国内领先。今年计划取得国家制造许可证。|
|9|托盘型全自动立体库|小批量生产|研发新型截面轨道，发点接触为线接触或面接触，减少摩擦办；设计合理加速度，提高系统稳定性与安全性；设计合理的巷道的长度，提高立体库的效率和稳定性。|
|10|多重屏蔽保护智能环型移动小车|研发阶段|采取多重保护使小车运行安全、高效、稳定；利用中间屏蔽保护调度系统使调度更加合理。灵活的小车配置方案，系统小车各自独立。|

2、对公司未来发展的影响
研发项目主要为行业先进技术和装备，部分还是填补国内空白的新技术和新装备。如果研发项目进展顺利，不仅增强了产品的技术水平和竞争力，而且还扩大了应用领域，必将有助于公司未来业绩的增长和竞争力的提升。目前进一步加大研发力度、引进专业技术人才和开拓市场是当务之急。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内公司前5大供应商与上年同期相比略有变化，主要体现在为节省综合成本将项目合同中部分装配线整体分包给了其他供应商；公司的主要产品智能输送成套设备的主要材料供应商业务较稳定，公司的子公司三扬石化从事油品经营，进货渠道单一，其供应商继续保持在公司的前5大供应商内。报告期前5大供应商采购总额占公司报告期采购总额的28.28%。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
智能输送成套设备下游行业应用广泛，市场容量大，行业市场集中度较低，客户总体较分散。公司前5大客户随着业务的发展和合同执行情况有一定变化，但这种变化对公司的经营和业务发展不会产生重大影响，公司不存在依赖单一的、少数客户的情形，报告期内前5大销售客户销售收入占公司报告期营业收入的25.90%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
一、内需放缓，宏观经济下行压力进一步加大，市场面临更加激烈竞争的风险
公司产品下游的主要客户汽车和工程机械行业，前三季度与去年同期相比，汽车和工程机械的销售量总体呈下降趋势，汽车行业中乘用车和新能源汽车表现出较稳定的需求，工程机械行业投资下降幅度大，新建和改扩建项目少，加之国外公司大举进军国内市场，竞争将更为激烈。
为此，将进一步加大新产品研发和新技术应用，一方面提高产品技术水平和竞争力，抢占市场；另一方面，积极拓宽产品应用领域。同时，加大市场开发和销售力度，创新销售模式，提升服务水平。
二、部分子公司成长较慢的风险
一个新公司的业务发展是需要培育和发展，但也存在如下风险：一是经营和技术团队难以满足业务发展的需要，没有人什么也干不成；二是持续的资金需求，需要进行融资，将增加管理成本。
为此，将不断引进人才，增强管理和技术研发实力，同时，加大对子公司的内控管理，实时掌握子公司的业务发展、研发投入、费用开支、回款等情况，及时发现问题并解决问题。在经过培育后，使子公司的发展快速走上良性循环的轨道。
三、应收帐款的风险
经济下行，难免出现项目延迟验收、用户项目资金受影响或自身困难，导致应收帐款不能按合同回款。同时也会发生以物抵款、拖欠货款的现象。
针对经济下行的局面，为降低风险，将采取以下措施：一是签订严谨的销售和技术合同，严格执行合同，包括违约责任；二是作好前期的项目项目和企业考察，了解企业经营情况；三是加大催收账款的力度，与经营人员业绩挂钩。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||公司控股股东、||||
|||实际控制人朱||||
|||汉平及关联股||||
|||东朱汉梅、朱汉||||
|||敏承诺：①自公||||
|||司股票上市之||||
|||日起三十六个||||
|||月内，不转让或||||
|||者委托他人管||||
|||理本人直接或||||
|||者间接持有的||||
|||公司公开发行||||
|||股票前已发行||||
||朱汉平、朱汉|的股份，也不由||担任公司董监||
||梅、朱汉敏对所|发行人回购本|2011年11月15|高期间及离职||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
||持股份自愿锁|人直接或者间|日|半年内，长期有||
||定的承诺|接持有的公司||效。||
|||公开发行股票||||
|||前已发行的股||||
|||份；②前述的股||||
|||份锁定期满后，||||
|||本人在任职期||||
|||间，每年转让的||||
|||股份不超过所||||
|||持有发行人股||||
|||份总数的百分||||
|||之二十五，并且||||
|||在离职后六个||||
|||月内不转让所||||
|||持公司股份；在||||

|||||
|-|-|-|-|
||首次公开发行|||
||股票上市之日|||
||起六个月内申|||
||报离职的，自申|||
||报离职之日起|||
||十八个月内不|||
||得转让其直接|||
||持有的公司股|||
||份；在首次公开|||
||发行股票上市|||
||之日起第七个|||
||月至第十二个|||
||月之间申报离|||
||职的，自申报离|||
||职之日起十二|||
||个月内不得转|||
||让其直接持有|||
||的公司股份；本|||
||人将向公司及|||
||时申报所持公|||
||司股份及其变|||
||动情况。"|||
||担任公司董事、|||
||监事、高级管理|||
||人员的股东汪|||
||斌、陈绮璋承|||
||诺：①自公司股|||
||票上市之日起|||
||一年内，不转让|||
||或者委托他人|||
||管理本企业（本|||
||人）直接或间接||担任公司董监|
|汪斌、陈绮璋对||||
||持有的公司公|2011年11月15|高期间及离职|
|所持股份自愿||||
||开发行股票前|日|半年内，长期有|
|锁定的承诺||||
||已发行的股份，||效。|
||也不由公司回|||
||购本企业（本|||
||人）直接或者间|||
||接持有的公司|||
||公开发行股票|||
||前已发行的股|||
||份。②前述的股|||
||份锁定期满后，|||
||本人在任职期|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||间，每年转让的||||
||股份不超过所||||
||持有发行人股||||
||份总数的百分||||
||之二十五，并且||||
||在离职后六个||||
||月内不转让所||||
||持公司股份；在||||
||首次公开发行||||
||股票上市之日||||
||起六个月内申||||
||报离职的，自申||||
||报离职之日起||||
||十八个月内不||||
||得转让其直接||||
||持有的公司股||||
||份；在首次公开||||
||发行股票上市||||
||之日起第七个||||
||月至第十二个||||
||月之间申报离||||
||职的，自申报离||||
||职之日起十二||||
||个月内不得转||||
||让其直接持有||||
||的公司股份；本||||
||人将向公司及||||
||时申报所持公||||
||司股份及其变||||
||动情况。||||
||公司控股股东、||||
||实际控制人朱||||
||汉平承诺，避免||||
||与公司发生同||||
||业竞争及损害||||
|||||承诺期内，朱汉|
|实际控制人朱|公司股东利益，||||
|||||平严格执行其|
|汉平关于避免|若违反该承诺，|2011年11月15|||
||||长期有效|承诺事项，未出|
|同业竞争的承|将承担相应的|日|||
|||||现违反该承诺|
|诺|法律责任，包括||||
|||||的情况。|
||但不限于由此||||
||给三丰智能及||||
||其他中小股东||||
||造成的全部损||||
||失。||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||公司实际控制||||
||人朱汉平，以及||||
||其他股东朱汉||||
||梅、天津和光远||||
||见股权投资基|||承诺期内，各承|
|朱汉平、朱汉梅|||||
||金合伙企业（有||作为三丰智能|诺方均严格执|
|关于规范与减||2011年11月15|||
||限合伙）承诺，||关联方股东期|行该承诺事项，|
|少关联交易的||日|||
||在持有三丰智||间|未出现违反该|
|承诺|||||
||能股权期间，保|||承诺的情况。|
||证不通过关联||||
||交易损害公司||||
||及公司股东利||||
||益。||||
||朱汉平、朱汉||||
||梅、汪斌、陈绮||||
||璋和朱汉敏承||||
||诺，如今后相关||||
|朱汉平、朱汉|主管部门就三||||
|||||承诺期内，各承|
|梅、汪斌、陈绮|丰智能分期缴||||
|||||诺方均严格执|
|璋、朱汉敏等股|纳2007年度、|2011年07月15|||
||||长期有效|行该承诺事项，|
|东关于三丰智|2008年度企业|日|||
|||||未出现违反该|
|能分期缴纳税|所得税的行为||||
|||||承诺的情况。|
|款的承诺|追究三丰智能||||
||责任，将共同承||||
||担三丰智能因||||
||此可能受到的||||
||全部经济损失。||||
||对于2008年5||||
||月之前三丰智||||
||能未足额缴纳||||
||社会保险及住||||
||房公积金，朱汉||||
||平承诺，若应有||||
|朱汉平关于三||||承诺期内，各承|
||权部门的要求||||
|丰智能社会保||||诺方均严格执|
||或决定，公司需|2011年05月18|||
|险、住房公积金|||长期有效|行该承诺事项，|
||为职工补缴社|日|||
|补缴义务的承||||未出现违反该|
||保、住房公积||||
|诺||||承诺的情况。|
||金、或公司因未||||
||为职工缴纳社||||
||保、住房公积金||||
||而承担任何罚||||
||款或损失，其愿||||
||无条件代公司||||

||||
|-|-|-|
|||承担所有补缴|
|||金额、承担任何|
|||罚款或损失赔|
|||偿责任，保证公|
|||司不因此受到|
|||损失|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||33,769.75|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||2,830.26|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||30,551.74|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2015年|||||
|1、智能输送成套设|||||9,466.9|||||||
||否|15,000|15,000|2,175.16||63.11%|12月31|0|0|否|否|
|备改扩建项目|||||3|||||||
||||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|2、企业技术中心建||||||||||||
||否|4,500|4,500|-4.65|515.06|11.45%|12月31|0|0|否|否|
|设项目||||||||||||
||||||||日|||||
|3、暂时补充流动资||||||||||||
||||||3,300|||||||
|金||||||||||||
|4、购买银行理财产||||||||||||
||||||3,000|||27.09|74.67|||
|品||||||||||||
||||||16,281.|||||||
|承诺投资项目小计|--|19,500|19,500|2,170.51||--|--|27.09|74.67|--|--|
||||||99|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|1、设立子公司|否|||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|易智控|否|2,000|2,000||2,000|100.00%||-90.62|-57.65|||
|三丰驰众|否|1,000|510||510|100.00%||-67.86|-14.25|||
|2、增加久丰智能注||||||||||||
||否|700|700||700|100.00%||122.95|564.18|||
|册资本||||||||||||
|3、购买土地使用权|否|2,000|2,000||2,000|100.00%||||||
|4、其他||169.75|0|||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|1,300|1,300||1,300|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如|||7,759.7||7,759.7|||||||
||--|7,100||659.75||100.00%|--|--|--|--|--|
|有）|||5||5|||||||
||||14,269.||14,269.|||||||
|超募资金投向小计|--|14,269.75||659.75||--|--|-35.53|492.28|--|--|
||||75||75|||||||
||||33,769.||30,551.|||||||
|合计|--|33,769.75||2,830.26||--|--|-8.44|566.95|--|--|
||||75||74|||||||
||募投项目因开发区规划调整，募投项目实施地点发生变化，影响募投项目投资进程，致使募投项|||||||||||
|未达到计划进度或|目不能在原计划的2013年12月完成，经2012年5月19日召开的第一届董事会第十三次会议审议通|||||||||||
|预计收益的情况和|过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014年10月18日，公司召开了第二届董事会第八次会|||||||||||
|原因（分具体项目）|议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》将完成时间由2014年12月31日调整为2015年|||||||||||
||12月31日，详情见公司【2014-053】号公告内容。|||||||||||
|项目可行性发生重|至本报告期末公司的项目可行性未发生重大变化|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||2011年11月29日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，使用超募资金1,300万元用于偿还银行贷款，使用超募资金1,500万元用于永久补充流动资金。经公司2011年12月19日第一届董事会第九次会议审议并于2012年1月5日第一次临时股东大会通过了关于使用超募资金设立子公司及增加子公司注册资本的三项议案，公司使用超募资金2,000万元设立全资子公司湖北圣博机械装备有限公司（后于2015年6月变更名称为“湖北易智控科技有限公司”）、使用超募资金1,000万元设立全资子公司湖北三丰驰众机器人有限公司、使用超募资金700万元对全资子公司黄石久丰智能机电有限公司增加注册资本，合计3,700万元。2014年11月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟转让湖北三丰驰众器人有限公司49%股权的议案》，2015年1月14日完成股权交割，收到股权转让所得490万元存入超募资金账户，对湖北三丰驰众机器人有限公司实际投资额减为510万元。截至本报告期，使用超募资金设立子公司及增加子公司注册资本实际投入3210万元。2012年9月9日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，截止本报告期已支付土地使用权价款2000万元，其中土地出让金1,485万元。2014年3月18日支付土地相关税费503.41万元。2014年4月17日支付土地交易佣金11.59元。2013年1月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金2,800万元用于永久补充流动资金。2014年7月8日，公司第一次临时股东会议审议通过了由2014年6月22日第二届董事会第三次|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||会议审议的《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金2,800万元用于永久性补充流动资金。2015年1月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》，使用闲置募集资金3,000万元，至本次董事会审议通过之日起一年内有效。其中：2015年1月23日使用超募资金1100万元滚动购买银行保本理财产品（超募资金1100万元购买理财产品累计产生收益23.31万元，募集资金1900万购买理财产品累计产生收益51.36万元，合计产生收益74.67万元），2015年8月10日超募资金购买的1100万元理财产品到期赎回后停止购买，转由闲置募集资金继续购买。2015年9月2日，经公司2015年第一次临时股东大会表决通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》，截止本报告期公司结余超募资金1124.28万元（其中包括剩余超募资金659.75万元以及累计产生的投资收益及利息收入净额464.53万元）。完成本次永久性补充流动资金后，超募资金账户已无余额，并于2015年9月25日办理注销。综上所述，超募资金14269.75万元，累计产生投资收益及利息收入净额464.53万元，合计14734.28万元，各项累计支出14734.28万元，结余为零。各项支出明细如下：（1）投入3210万用于设立子公司；（2）支付2000万用于购买土地使用权（3）支付1300万元用于归还银行贷款（4）投入8224.28万元用于补充流动资金（其中超募资金补充流动资金7759.75万元，超募资金产生的投资收益几利息收入净额补充流动资金464.53万元。|
||适用|
||以前年度发生|
||一、募投项目地点变更情况。根据黄石经济技术开发区管委会办公室“黄开管办发[2012]22号”文件《开发区管委会办公室关于因规划调整变更三丰智能募投项目建设用地地址的通知》，“因开发区产业园规划调整需要，管委会决定对三丰智能募投项目建设用地地址进行了调整，现将具体内容通知如下：湖北三丰智能输送装备股份有限公司募投项目建设用地由王圣路以南、A23路以西调整至鹏程大道两侧、A12路以东地块。”二、变更募集资金项目实施地点的主要原因。鉴于黄石经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区后，开发区根据黄石市十二五规划要求，调整了原有的产业园区规划，要求公司变更募投项目的实施地点。三、变更募集资金项目实施地点的影响。1、募投项目地点变更后，未改变公司募集资金的用途，募投项目投资总额、建设内容及方式也不变，募集项目实施的环境及背景均无重大变化，对项目实施进度影响不大。2、募投项目变更后的实施地点与公司现有的生产厂区将更为接近，募投项目的生产布局可以更加结合公司现有厂区的生产工艺流程来考虑，更有利于公司合理地布局生产工艺流程，优化资源配置，更有利于公司对各厂区的管理，降低物流成本，提高募投资金的使用效率。四、变更后募投项目用地情况：2012年9月24日公司通过“招拍挂”程序，取得了位于黄石经济技术开发区黄金山新区A13号路以东、A14号路以西、鹏程大道以南面积111,450平方米的国有建设用地使用权，土地使用年限为50年。目前募投用地规划方案已通过，募投项目正在积极推进。|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||

|||
|-|-|
||适用|
|用闲置募集资金暂||
||2015年1月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金3,300万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|尚未使用的募集资金（包括超募资金）一部分存放在公司的募集资金专户，另一部分募集资金用于购|
|金用途及去向|买银行理财产品。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适应|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
报告期内，公司为发生利润分配政策的调整。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√适用□不适用
2015年7月9日，公司披露了《关于董监高增持公司股份的公告》，公司董事陈绮璋先生、监事汪斌先生、副总经理朱汉梅女士、股东朱汉敏先生计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于自 2015年
1月 1日至2015年7月8日累积减持金额的10%，详情见公司【2015-043】号公告文件。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|117,646,423.66|189,821,639.57|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||11,000,000.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|30,418,872.07|25,399,674.64|
|应收账款|239,760,955.38|223,696,250.72|
|预付款项|25,766,506.11|16,724,155.79|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,336,027.98|7,711,401.62|
|买入返售金融资产|||
|存货|203,049,388.28|175,080,051.86|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|637,978,173.48|638,433,174.20|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|47,106,926.88|45,857,878.98|
|在建工程|84,294,973.16|29,195,239.60|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|48,374,051.84|44,372,871.73|
|开发支出|||
|商誉|3,942,657.32|3,942,657.32|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,294,536.10|6,500,619.76|
|其他非流动资产|13,345,921.56|24,650,196.36|
|非流动资产合计|204,359,066.86|154,519,463.75|
|资产总计|842,337,240.34|792,952,637.95|
|流动负债：|||
|短期借款|28,000,000.00|16,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|7,130,000.00|4,800,000.00|
|应付账款|49,350,426.90|35,881,480.78|
|预收款项|129,888,737.07|116,760,495.21|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,736,761.69|8,328,582.57|
|应交税费|6,869,934.89|12,688,503.75|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|2,085,165.33|2,964,587.05|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|228,061,025.88|197,423,649.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|15,450,926.64|15,208,006.64|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|15,450,926.64|15,208,006.64|
|负债合计|243,511,952.52|212,631,656.00|
|所有者权益：|||
|股本|374,400,000.00|249,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|40,491,615.61|165,291,615.61|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|20,760,985.84|20,760,985.84|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|152,551,476.94|137,263,166.13|
|归属于母公司所有者权益合计|588,204,078.39|572,915,767.58|
|少数股东权益|10,621,209.43|7,405,214.37|
|所有者权益合计|598,825,287.82|580,320,981.95|
|负债和所有者权益总计|842,337,240.34|792,952,637.95|

法定代表人：朱汉平 主管会计工作负责人：张蓉 会计机构负责人：廖少华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|93,647,147.56|175,621,422.08|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||11,000,000.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|20,972,541.00|15,176,643.72|
|应收账款|202,857,955.68|190,270,267.91|
|预付款项|38,906,109.20|27,235,077.61|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,847,286.88|7,495,479.29|
|存货|160,703,446.20|156,390,464.14|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|536,934,486.52|572,189,354.75|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|73,427,702.76|78,327,702.76|
|投资性房地产|||
|固定资产|33,699,701.37|32,468,210.04|

||||
|-|-|-|
|在建工程|83,777,073.25|29,082,039.60|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|41,438,569.91|42,111,559.47|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,665,385.64|5,088,902.21|
|其他非流动资产|13,345,921.56|23,145,396.36|
|非流动资产合计|251,354,354.49|210,223,810.44|
|资产总计|788,288,841.01|782,413,165.19|
|流动负债：|||
|短期借款|18,000,000.00|16,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|7,130,000.00|4,800,000.00|
|应付账款|45,630,867.27|45,463,103.69|
|预收款项|99,442,865.64|102,778,944.00|
|应付职工薪酬|4,090,834.73|7,687,899.43|
|应交税费|6,123,278.57|12,302,840.95|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,002,186.07|2,475,026.60|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|182,420,032.28|191,507,814.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|14,129,676.64|14,285,506.64|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|14,129,676.64|14,285,506.64|
|负债合计|196,549,708.92|205,793,321.31|
|所有者权益：|||
|股本|374,400,000.00|249,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|53,881,818.37|178,681,818.37|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|19,447,123.25|19,447,123.25|
|未分配利润|144,010,190.47|128,890,902.26|
|所有者权益合计|591,739,132.09|576,619,843.88|
|负债和所有者权益总计|788,288,841.01|782,413,165.19|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|89,377,544.14|93,261,516.16|
|其中：营业收入|89,377,544.14|93,261,516.16|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|86,311,264.64|83,884,834.54|
|其中：营业成本|69,951,456.55|69,614,621.12|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|326,340.59|709,398.25|
|销售费用|3,636,363.94|3,743,515.58|
|管理费用|11,251,918.04|8,418,678.47|
|财务费用|-121,190.89|47,709.68|
|资产减值损失|1,266,376.41|1,350,911.44|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||355,591.78||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,421,871.28|9,376,681.62|
|加：营业外收入|1,764,400.53|580,057.92|
|其中：非流动资产处置利得|21,149.31||
|减：营业外支出|133,197.79||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,053,074.02|9,956,739.54|
|减：所得税费用|557,922.21|194,772.46|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,495,151.81|9,761,967.08|
|归属于母公司所有者的净利润|5,368,456.97|9,537,151.06|
|少数股东损益|-873,305.16|224,816.02|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|4,495,151.81|9,761,967.08|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||5,368,456.97|9,537,151.06|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-873,305.16|224,816.02|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.014|0.025|
|（二）稀释每股收益|0.014|0.025|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：朱汉平 主管会计工作负责人：张蓉 会计机构负责人：廖少华4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|66,116,262.84|66,382,404.81|
|减：营业成本|50,743,150.04|45,814,244.77|
|营业税金及附加|220,912.08|626,862.37|
|销售费用|2,447,611.07|2,781,589.78|
|管理费用|6,698,086.86|6,945,895.58|

||||
|-|-|-|
|财务费用|-377,144.57|-284,837.12|
|资产减值损失|783,606.64|1,464,729.02|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||355,591.78||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,955,632.50|9,033,920.41|
|加：营业外收入|826,488.95|201,943.33|
|其中：非流动资产处置利得|10,732.61|1,014.78|
|减：营业外支出|133,197.79||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,648,923.66|9,235,863.74|
|列）|||
|减：所得税费用|408,762.82|745,887.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,240,160.84|8,489,976.12|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|6,240,160.84|8,489,976.12|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|244,969,593.08|243,622,838.98|
|其中：营业收入|244,969,593.08|243,622,838.98|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|228,623,233.76|222,213,506.14|
|其中：营业成本|182,408,292.59|183,211,960.57|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,411,017.86|1,411,268.22|
|销售费用|11,292,039.63|11,728,258.87|
|管理费用|28,979,033.08|24,761,675.69|
|财务费用|-1,335,933.92|-3,711,130.25|
|资产减值损失|4,868,784.52|4,811,473.04|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||835,227.29||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,181,586.61|21,409,332.84|
|加：营业外收入|3,353,181.75|1,515,288.61|
|其中：非流动资产处置利得|24,482.42|1,632.84|
|减：营业外支出|133,197.79|33,268.66|
|其中：非流动资产处置损失||33,268.66|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|20,401,570.57|22,891,352.79|
|减：所得税费用|3,053,264.70|2,502,531.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,348,305.87|20,388,821.60|
|归属于母公司所有者的净利润|19,032,310.81|21,192,908.56|
|少数股东损益|-1,684,004.94|-804,086.96|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|17,348,305.87|20,388,821.60|
|归属于母公司所有者的综合收益|19,032,310.81|21,192,908.56|

||||
|-|-|-|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,684,004.94|-804,086.96|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.051|0.057|
|（二）稀释每股收益|0.051|0.057|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|177,206,858.45|171,609,711.09|
|减：营业成本|126,184,363.13|118,705,680.71|
|营业税金及附加|2,128,116.96|1,201,815.92|
|销售费用|8,433,544.47|8,466,691.87|
|管理费用|19,652,290.21|19,214,943.98|
|财务费用|-2,131,612.26|-5,115,468.57|
|资产减值损失|3,999,052.87|4,232,403.34|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||835,227.29||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,776,330.36|24,903,643.84|
|加：营业外收入|1,943,108.72|448,644.79|
|其中：非流动资产处置利得|14,065.72|1,014.78|
|减：营业外支出|133,197.79|33,268.66|
|其中：非流动资产处置损失||33,268.66|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||21,586,241.29|25,319,019.97|
|列）|||
|减：所得税费用|2,722,953.08|3,158,361.05|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,863,288.21|22,160,658.92|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|18,863,288.21|22,160,658.92|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|280,882,116.63|239,875,196.91|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|813,750.93|465,954.76|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,956,073.60|10,238,833.43|
|经营活动现金流入小计|286,651,941.16|250,579,985.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|223,030,654.59|178,494,845.17|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||38,559,816.28|25,752,034.79|
|金|||
|支付的各项税费|25,450,210.17|16,082,832.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|22,612,422.68|17,792,155.01|
|经营活动现金流出小计|309,653,103.72|238,121,867.77|
|经营活动产生的现金流量净额|-23,001,162.56|12,458,117.33|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|93,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|835,227.29||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||974,414.19|26,841.86|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||4,900,000.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|99,709,641.48|26,841.86|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||52,340,023.74|31,709,320.54|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|104,000,000.00|4,352,782.91|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|156,340,023.74|36,062,103.45|
|投资活动产生的现金流量净额|-56,630,382.26|-36,035,261.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|28,000,000.00|41,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|28,000,000.00|41,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|16,000,000.00|58,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,543,671.09|4,499,588.54|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||150,858.54|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|20,543,671.09|62,499,588.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|7,456,328.91|-21,499,588.54|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-72,175,215.91|-45,076,732.80|
|加：期初现金及现金等价物余额|189,821,639.57|229,935,566.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|117,646,423.66|184,858,833.42|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|183,839,310.91|159,295,448.44|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,940,552.15|7,772,561.44|
|经营活动现金流入小计|187,779,863.06|167,068,009.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金|135,833,424.68|102,296,438.11|
|支付给职工以及为职工支付的现|29,411,383.50|20,441,519.67|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|22,433,976.37|14,080,196.17|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,757,079.06|20,927,161.66|
|经营活动现金流出小计|216,435,863.61|157,745,315.61|
|经营活动产生的现金流量净额|-28,656,000.55|9,322,694.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|93,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|835,227.29||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||419,897.43|21,162.21|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||4,900,000.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|99,155,124.72|21,162.21|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||46,726,898.56|29,990,944.45|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|104,000,000.00|22,706,250.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|150,726,898.56|52,697,194.45|
|投资活动产生的现金流量净额|-51,571,773.84|-52,676,032.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|18,000,000.00|41,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|18,000,000.00|41,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|16,000,000.00|38,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,746,500.13|2,895,934.10|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|19,746,500.13|40,895,934.10|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,746,500.13|104,065.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-81,974,274.52|-43,249,272.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|175,621,422.08|217,076,331.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|93,647,147.56|173,827,059.90|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。