张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司第二届董事会第三十五次会议决议和2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]616号《关于核准张家港富瑞特种装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准非公开发行不超过18,000,000股新股。截至 2015年 7月 2日止，本公司采用向特定投资者非公开发行方式发行人民币普通股(A股)9,511,904股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 84元/股，募集资金总额为人民币798,999,936元，扣除尚未支付的承销费和保荐费32,965,139.36元，募集资金余额为 766,034,796.64元，于 2015年 7月 2日分别存入本公司开设在中国银行张家港分行营业部开立的人民币账户（账号：474166943122）454,000,000元、在中国建设银行张家港市城北办事处开立的人民币账户（账号：32201986239051502159）145,000,000元、在中信银行苏州张家港支行开立的人民币账户（账号：8112001014300007406） 167,034,796.64元。本公司收到的上述募集资金余额扣除尚未支付的律师费、会计师费等其他发行费用1,215,502.70元后，本次募集资金净额为人民币764,819,293.94元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2015]B079号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至2017年6月30日止，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（人民币万元）募集资金净额
76,481.93置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-)
21,723.61直接投入募集资金投资项目的金额(-)
31,871.50募集资金归还银行借款(-)
11,581.93募集资金永久补充流动资金(-)
9,000.00募集资金专项账户银行利息(+)
455.39募集资金专项账户银行手续费(-)
8.43
募集资金专项账户余额
二、2017年度半年度募集资金的存放、管理情况
1、募集资金在各银行账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截至 2017年 6月 30日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
|||
|-|-|
|开户银行|银行账号|
|中国银行苏州分行|474166943122|
|中国建设银行张家港分行|32201986239051502159|
|中信银行苏州张家港支行|8112001014300007406|
|中国农业银行张家港分行|10525801040041698|
|合计||

2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金使用管理办法》，2015年7月，本公司与保荐机构广州证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金的实际使用情况
(1)非公开发行股票预案披露的用途：
根据本公司《非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金用于重型装备制造项目、汽车发动机再制造产业化项目、研发中心设备升级改造项目及偿还银行贷款等项目。如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。
(2)募集资金实际使用情况
附募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||76,481.93||半年度投入募集资金总额|||3,292.39||||
|变更用途的募集资金总额||||13,446.64||已累计投入募集资金总额|||74,177.04||||
|变更用途的募集资金总额比例||||17.58%|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额|半年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|半年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|重型装备制造项目|否|45,400.00||45,400.00|691.61|45,587.73|187.73|100.41|2015-9|74.08|否|否|
|汽车发动机再制造产业化项目|部分变更|14,500.00||5,500.00|513.71|5,311.26|-188.74|96.57|2015-6|-407.41|否|是|
|研发中心设备升级改造项目|部分变更|5,000.00||5,000.00|2,087.07|2,696.12|-2,303.88|53.92|—|—|—|是|
|偿还银行贷款|否|15,000.00||11,581.93|-|11,581.93|-||—|—|—|否|
|小计|—|79,900.00||67,481.93|3292.39|65177.04||||-333.33|||
|永久补充流动资金|是|||9,000.00|-|9,000.00|-||||||
|合计||79,900.00||76,481.93|3,292.39|74,177.04|-2,302.87|||-333.33|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||1、重型装备制造项目投产时间较短，产能尚未充分释放，另近年市场环境低迷，竞争激烈，处于周期性低谷，也影响了重装项目的收益水平，需要等待行业景气度复苏。(cid:10)2、汽车发动机再制造产业化项目受限于相关政策的支持力度有限导致汽车油改气市场的开拓进度缓慢，现阶段对于产能的需求不高。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||1、汽车发动机再制造产业化项目因国家相关政策的延缓出台，导致汽车油改气市场的开拓进度比预计缓慢。尽管汽车油改气产业应用前景依然广阔，但现阶段对于产能的需求不会很高，现有产能已可满足目前和未来几年的市场需求，项目后续无需大量资金投入，所以公司调整了汽车发动机再制造产业化项目的投资节奏，将部分募投资金用于补充流动资金，以提高资金使用效率。(cid:10)2、公司“研发中心设备升级改造项目”原计划是购买电液式万能实验机、半自动冲击试验机、金属光谱仪、手持式测温仪等用于LNG装备制造升级改造的相关研发设备，但是由于近年来国内LNG应用装备行业大环境变化剧烈，市场供大于求，产品销售困难，在这种情况再继续投入资金购买相关研发设备已不符合公司的实际发展需要，而同期公司已着力发展氢能源产业，力争将氢能源装备制造打造成公司新||||||||||

|||
|-|-|
||的主业和利润增长点，急需加大研发力度，提升技术水平，故公司将“研发中心设备升级改造项目”剩余的募集资金4,446.64万元用于购买氢能源装备制造的相关研发设备及相关产品的设计、研发费用，以提升公司氢能装备产品的生产工艺和市场竞争力，加快公司产业转型升级，力争早日形成公司新的利润增长点，实现股东利益最大化。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|本年度内无变更。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|本年度内无调整。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截止2015年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目重型装备制造项目、汽车发动机再制造产业化项目及研发中心设备升级改造项目的投资额为21,723.61万元。根据公司董事会决议完成了募集资金置换。|
|用闲置募集资金归还银行借款情况|无|
|用闲置募集资金补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|本年度无。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

(3)募集资金实际投资项目变更情况
2016年 4月 26日，本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将“汽车发动机再制造产业化项目”使用募集资金投入由 14,500万元变更为 5,500万元，变更资金 9,000万元用于永久补充公司流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
上述《关于变更募集资金用途的议案》已经本公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。
2016年 12月 9日，本公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将“研发中心设备升级改造项目”截止 2016年 9月 30日剩余的募集资金 4,446.64万元用于购买氢能源装备制造的相关研发设备及相关产品的设计、研发费用，原项目是用于购买 LNG装备制造升级改造的相关研发设备。上述《关于变更募集资金用途的议案》已经本公司 2016年第四次临时股东大会审议通过。
(4)利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，截止2017年6月30
日，本公司已将9,000万元用于永久补充流动资金，尚未使用募集资金购买
LNG装备制造升级改造的相关研发设备。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年8月28日