国泰君安证券股份有限公司
关于山东齐星铁塔科技股份有限公司
2013年募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“齐星铁塔”或“公司”）2013年度非公开发行股票的保荐机构，承继齐星铁塔2012年度非公开发行股票的原保荐机构中航证券有限公司的保荐义务，履行持续督导职责，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对齐星铁塔2013年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间：
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]81号）核准，公司由首次公开发行主承销商东海证券有限责任公司于2010年2月采用网下询价配售与网上向社会公众
投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,750.00万股，每股发行价格为16.98元，募集资金总额共计46,695.00万元，扣除证券公司发行和保荐费1,950.00万元后，实际募集资金总额为44,745.00万元，上述募集资金于2010年2月4日到位，另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用1,102.65万元后，公司本次募集资金净额为43,642.35万元。上述募集资金业经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具天恒信验报字【2010】第3201号《验资报告》。
根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费570.62万元计入当期损益，相应调整
增加资本公积。调整后，公司本次募集资金净额为44,212.97万元。
2、募集资金使用和结余情况：
公司以前年度已使用募集资金42,471.52万元，以前年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为334.86万元；2013年公司实际使用募集资金金额为2,076.63万元；2013年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为0.32万元；累计已使用募集资金为44,548.15万元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额335.18万元。
鉴于扩建年产10万吨铁塔项目建设已经完成，为提高节余募集资金的使用
效益，公司将本项目节余资金1,925.05万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金。
截止到2013年12月31日，公司募集资金专户无余额并销户。
（二）2012年度公司非公开发行募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间：
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]38号）文件批复，公司获准非公开发行不超过4500万股人民币普通股（A股）,此次发行的保荐人为中航证券有限公司，以非公开发行方式向齐星集团有限公司、天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛渤海和合创业投资有限公司、西安金河投资管理有限公司、邢云庆5家投资者发行。非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）公司实际发行人民币普通股 4,490.00万股，每股发行价格为人民币 8.15元/股，募集资金总额人民币 36,593.50万元，扣除各项发行费用人民币 1,705.00万元，实际募集资金净额人民币 34,888.50万元。上述募集资金于 2013年 3月 14日到位，已经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具天恒信验报字【2013】第32002号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况：
款利息扣除银行手续费等净额229.67万元；累计已使用募集资金为31,085.24万元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额229.67万元。
截止到2013年12月31日，公司募集资金专户余额为4,032.93万元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东齐星铁塔科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度业经公司第一届董事会第四次会议审议通过。2013年4月23日第二届董事会第十七次会议审议通过《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》，对
其进行了修订、完善，并经2013年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（一）首次公开发行募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
根据管理制度的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与东海证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司济南解放路支行及中国银行股份有限公司邹平支行于2010年3月9日签订了《募集资金三方监管协议》。2010年8月20日，公司、青岛齐星铁塔有限公司、东海证券有限责任公司以及中国工商银行股份有限公司胶州支行签订了《募集资金四方监管协议》，对青岛齐星铁塔有限公司的募集资金专户的监管明确了各方的权利和义务。
2011年4月21日公司第二次董事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》，并于2011年5月10日召开2011年度第一次临时
股东股东大会，会议同意《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》，2011年6月2日公司、青岛齐星铁塔有限公司、东海证券有限责任公司以及中国工商
银行股份有限公司胶州支行签订了《募集资金四方监管协议》，协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
由于公司启动2012年度非公开发行股票方案，并聘请中航证劵有限公司（以下简称“中航证劵”）担任该次非公开发行股票的保荐机构。为保证公司首次公开发行股票持续督导工作的衔接和展开，2012年3月28日公司与东海证劵、中航证劵签订了《山东齐星铁塔科技股份有限公司与东海证劵有限责任公司、中航证劵有限公司关于保荐工作的协议》（以下简称“《三方协议》”），《三方协议》规定，东海证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构，其持续督导义务自《三方协议》生效之日起解除，中航证券作为公司2012年度非公开发行股票的保荐机构，将承接自《三方协议》生效之日（含当日）起至2012年12月31日止公司首次公开发行股票持续督导义务和相关工作。
2、截至 2013年 12月31日，募集资金专户存储情况
公司根据《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截止到2013年12月31日，募投项目已经完成，节余募集资金永久性补充流动资金，募集资金专户销户，具体情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 银行账号或开户证实书号码 备注
华夏银行股份有限公司济南解放路支行 69300181910008343 销户
中国工商银行股份有限公司胶州支行 3803028229200265792 销户
中国工商银行股份有限公司胶州支行 3803028229200297589 销户
注：截至2013年12月31日，“扩建年产10万吨铁塔项目”节余募集资金永久性补充流动资金1,925.05万元。
（二）2012年度公司非公开发行募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
公司与中航证券有限公司、华夏银行股份有限公司济南市市中支行于2013年3月28日签订了《募集资金三方监管协议》。根据2013年3月28日公司第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过的《关于向全资子公司青岛齐星铁塔有
限公司增资的议案》，同意公司以本次非公开发行募集资金，对青岛齐星铁塔有限公司（以下简称：“子公司”）增资20,000.00万元。2013年4月1日，子公司在中国银行股份有限公司胶州支行开设募集资金专项账户，账号为：
207818129643，并将原存放于华夏银行股份有限公司济南市市中支行的募集资金本息10,000.00万元转入该专户；在中信银行股份有限公司青岛李沧支行开设募集资金专项账户，账号为：7371510182600143013，并将原存放于华夏银行股份有限公司济南市市中支行的募集资金本息10,000.00万元转入该专户。公司与原保荐人中航证券有限公司、开户银行中国银行股份有限公司胶州支行和中信银行股份有限公司青岛李沧支行、子公司青岛齐星铁塔有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2、截至 2013年 12月31日，募集资金专户存储情况
公司根据《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截止到2013年12月31日，募集资金存储情况列示如下：
单位：人民币万元公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 期末余额备注山东齐星铁塔科 华夏银行股份有限公 活期 10651000000329846
技股份有限公司 司济南市市中支行 34,888.50 0.34存款山东齐星铁塔科 华夏银行股份有限公 定期技股份有限公司 司济南市市中支行 10651000000388019 1,000.00存单山东齐星铁塔科 华夏银行股份有限公 定期技股份有限公司 司济南市市中支行 10651000000388020 1,000.00存单山东齐星铁塔科 华夏银行股份有限公 定期技股份有限公司 司济南市市中支行 10651000000388031 1,000.00存单山东齐星铁塔科 华夏银行股份有限公 定期技股份有限公司 司济南市市中支行 10651000000388042 1,000.00存单山东齐星铁塔科 华夏银行股份有限公 定期技股份有限公司 司济南市市中支行 10651000000392900 12.81存单山东齐星铁塔科 华夏银行股份有限公 定期技股份有限公司 司济南市市中支行 10651000000367463 5.12存单青岛齐星铁塔有 中信银行股份有限公 活期限公司 司青岛李沧支行 7371510182600143013 11.24存款青岛齐星铁塔有 中国银行股份有限公 活期限公司 司胶州支行营业部 207818129643 3.43存款合计 34,888.50 4,032.93
说明：截止2013年12月31日，本次募集资金收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为229.67万元；青岛齐星铁塔有限公司是公司的全资子公司。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
首发募集资金使用情况详见下表。
首发募集资金使用情况对照表
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|编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年度 金额单位：人民币万元|||||||||||
|募集资金总额|||44,212.97||本年度投入募集资金总额||||2,076.63||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||44,548.15||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|扩建年产10万吨铁塔项目|否|16,572.00|7,327.12||7,438.28|101.52%|2010-11-30|520.33|否|否|
||否||9,244.88|29.63|7,469.33|80.79%|2011-11-30|-495.26|否|否|
|承诺投资项目小计||16,572.00|16,572.00|29.63|14,907.62|89.96%||25.07|||
|节余募集资金永久补充流动资金||||1,925.05|1,925.05||||||
|超募资金投向|||||||||||
|年产20万吨铁塔项目(一期十万吨）||11,170.35|11,170.35|121.94|11,244.86|100.67%|2011-11-30|-3,544.89|否|否|

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|-|-|-|-|-|-|
|归还银行贷款（如有）|10,300.00|10,300.00||10,300.00||
|补充流动资金（如有）|6,170.62|6,170.62||6,170.62||
|超募资金投向小计|27,640.97|27,640.97|121.94|27,715.48|-3,544.89|
|合计|44,212.97|44,212.97|2,076.63|44,548.15|-3,519.82|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||1、扩建年产10万吨铁塔项目和年产20万吨铁塔项目一期10万吨均已完工，不存在未达到计划进度的情况。2、未达到预计收益的原因说明：①由于国家电网招标因素、国际市场需求暂时性回落等因素的影响，公司新增产能未能有效释放；②由于原材料价格波动、国家电网收回招标采购权等因素的影响，导致市场竞争激烈；③公司规模的扩张，导致固定资产折旧费用、期间费用大幅增加。受以上多种因素影响，导致募投项目暂未达到预计收益。||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||
|募集资金投资项目实施主体及地点变更说明||||1、2011年4月21日，公司2011年第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施主体的议案》，同意变更公司扩建年产10万吨项目中的5万吨实施主体及实施地点。公司5万吨募投项目实施地点由山东省邹平县经济开发区会仙二路28号变更为山东省胶州市九龙镇工业园区，实施主体由山东齐星铁塔科技股份有限公司变更为青岛齐星铁塔有限公司。2、2011年4月21日，公司2011年第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施主体的议案》，并于2011年5月10日召开第一次临时股东大会，会议同意《关于变更募投项目实施地点及实施主体的议案》，同意变更公司扩建年产10万吨项目中的5万吨实施主体及实施地点，利用募投资金中9,244.88万元用于该项目建设。截止到2013年12月31日，上述款项已全额投入青岛齐星铁塔有限公司账户，并已实际支付7,469.33万元，项目全部完工剩余募集资金1,814.74万元永久性补充流动资金。||

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|募集资金投资项目实施调整方式情况|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|1、2010年3月9日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《利用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金中10,300.00万元偿还银行借款，利用超募资金中5,600.00万元补充公司正常经营所需流动资金；2011年4月21日，第二届董事会第七次会议审议通过了《公司利用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金中570.62万元补充公司正常经营所需流动资金，2011年12月31日，已全额支付570.62万元；截止期末累计补充流动资金为6,170.62万元，归还银行借款10,300.00万元。 2、2010年6月7日，公司2010年第一届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司投资年产20 万吨铁塔项目的议案》，同意公司利用超募资金中11,170.35万元及利息28.03万元建设青岛齐星铁塔有限公司年产20万吨铁塔项目（一期十万吨）。截止到2013年12月31日，青岛齐星铁塔有限公司年产20万吨铁塔项目（一期十万吨）已投入超募资金11,244.86万元，超募资金全部使用完毕。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2010年3月31日，公司2010年第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金1,876.62万元，公司已于2010年4月2日划转了上述款项。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2012年10月14日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺使用期限不超过六个月，不影响募投项目建设进度。2012年10月19日公司划转了上述款项。2013年1月23日，公司已将暂时补充流动资金的1500.00万元募集资金全部归还募集资金专户，并进行了公告。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|

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|节余募集资金的使用情况|根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中关于募投项目情况的介绍，公司计划用募集资金16,572.00万元用于“扩建年产10万吨铁塔项目”，其中固定资产投资12,471.00万元，铺底流动资金4,101.00万元。截止2013年12月31日“扩建年产10万吨铁塔项目”实际投入 14,907.62万元，募集资金使用比例89.96%，节余1925.05万元。2013年1月29日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《“扩建年产10万吨铁塔项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目节余募集资金1,925.05万元（含利息收入）永久补充公司流动资金（公告时金额1,924.73万元，差异0.32万元，属于公司公告与实际转出的利息差）。上述议案已经公司原保荐机构中航证劵有限公司审议及核查通过，并进行公告。|
|募集资金其他使用情况|无|
|其他说明|节余募集资金永久性补充流动资金的实际转出金额1,925.05万元，与公司公告1,924.73万元之间的差异0.32万元；公司公告实际使用募集资金金额14,899.21万元，与最终实际支付14,907.62万元的差异8.41万元。上述差异属于公司公告与实际募集资金专户销户时的利息及实际支出的时间差异造成。|

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2011年4月21日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施主体的议案》，并于2011年5月10日召开第一次临时股东大会，会议同意《关于变更募投项目实施地点及实施主体的议案》，同意变更公司募投项目“扩建年产10万吨铁塔项目”中的5万吨实施主体及实施地点，公司5万吨募投项目实施地点由山东省邹平县经济开发区会仙二路28号变更为山东省
胶州市九龙镇工业园区，实施主体由山东齐星铁塔科技股份有限公司变更为青岛齐星铁塔有限公司，利用募集资金中9,244.88万元用于该5万吨铁塔项目建设。
上述议案已经公司监事会、独立董事、原首发保荐机构东海证劵有限责任公司审议及核查通过，并进行公告。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2010年2月4日，公司以自筹资金对募投项目已先期投入1,876.62万元。
根据2010年3月31日公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金1,876.62万元，公司已于2010年4月2日划转了上述款项。上述议案已经公司独立董事、监事会、原首发保荐机构东海证劵有限责任公司审议及核查通过，并进行公告。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年10月14日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺使用期限不超过六个月，即2012年10月14日至2013年4月14日。公司已于2012年10月19日划转了上述款项。上述议案已经公司独立董事、监事会、原保荐机构中航证劵有限公司审议及核查通过，并进行公告。2013年1月23日，公司已将暂时补充流动资金的1,500.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，并进行公告。
5、节余募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中关于募投项目情况的介绍，公
司计划用募集资金16,572.00万元用于“扩建年产10万吨铁塔项目”，其中固定资产投资12,471.00万元，铺底流动资金4,101.00万元。截止2013年12月31日“扩建年产10万吨铁塔项目”实际投入14,907.62万元，募集资金使用比例89.96%，节余1,925.05万元。“扩建年产10万吨铁塔项目”资金节余的原因：
（1）公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项目招标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。
（2）项目建设过程中，在保证产品质量的前提下，公司通过工艺改进、设计技术创新、结构优化提高了设备生产能力。
（3）公司充分利用现有技术优势和行业经验，本着厉行节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，节约了项目资金。
2013年1月29日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《“扩建年产10万吨铁塔项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募
投项目节余募集资金1,925.05万元（含利息收入）永久补充公司流动资金（公公告时金额1,924.73万元，差异0.32万元，属于公司公告与实际转出的利息差）。
上述议案已经公司原保荐机构中航证劵有限公司审议及核查通过，并进行公告。
6、超募资金的金额、用途及使用进展情况
根据公司第一届董事会第九次会议审议通过的《利用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，批准公司利用超募资金中10,300.00万元用于偿还银行借款；根据公司第一届董事会第九次会议审议通过的《利用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，批准公司利用超募资金中
5,600.00万元补充公司正常经营所需流动资金，已全部支付上述款项；根据公司第二届董事会第七次会议审议通过的《利用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，批准公司利用超募资金中570.62万元用于流动资金，已支付上述款项。截止2013年12月31日累计补充流动资金6,170.62万元，用于偿还银行借款
10,300.00万元。
根据公司2010年第一届董事会第二次临时会议审议通过的《关于公司投资年产 20万吨铁塔项目的议案》，同意公司利用超募资金中11,170.35万元及利
息28.03万元投资建设青岛齐星铁塔有限公司年产20万吨铁塔项目，上述款项已全额投入青岛齐星铁塔有限公司账户。截止到2013年12月31日，已累计使用超募资金用于年产20万吨铁塔项目（一期十万吨）款项为11,244.86万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费），募集资金已经全部使用完毕。
7、募集资金使用的其他情况
公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）2012年度公司非公开发行募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
2012年度非公开发行募集资金使用情况对照表
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|编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年度 金额单位：人民币万元|||||||||||
|募集资金总额|||34,888.50||本年度投入募集资金总额||||31,085.24||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已 累计投入募集资金总额||||31,085.24||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产3万套城市智能立体停车设备项目|否|29,860.00|29,860.00|14,085.24|14,085.24|47.17%|2015-3-31|-|否|否|
|承诺投资项目小计||29,860.00|29,860.00|14,085.24|14,085.24|47.17%|||||
|补充流动资金（如有）|否|5,000.00|5,000.00|5,000.00|5,000.00|100.00%|||||
|闲置募集资金暂时补充流动资金（如有）||||12,000.00|12,000.00||||||
|合计||34,860.00||31,085.24|31,085.24||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||1、“年产3万套城市智能立体停车设备项目”正在按照计划进度建设中，不存在未达到计划进度。2、“年产3万套城市智能立体停车设备项目”由青岛齐星铁塔有限公司负责实施，募投项目拟投入总资金人民币29,860.00万元，其中建设投资人民币23,860.00万元，铺底流动资金人民币6,000.00万元。项目建设周期为2年，资金的使用随项目的进度分期投入。截止2013年12月31日，该项目尚处于建设期。||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目实施主体及地点变更说明|无|
|募集资金投资项目实施调整方式情况|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据2013年3月28日公司第二届董事会2013年第一次临时会议决议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金3,330.14万元，2013年4月3日公司划转上述款项。上述议案已经公司监事会、独立董事、原保荐机构中航证券有限公司审议及核查通过，并进行公告。|
|募集资金补充流动资金情况|公司于2012年2月9日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并经2011年度股东大会审议批准《公司2012年度非公开发行股票预案》的议案，并进行公告。公司将2012年度非公开发行股票募集资金中的5,000.00万元补充公司铁塔项目的流动资金。公司已于2013年4月2日划转了上述款项。|

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|(1)公司于2013 年3 月28 日召开第二届董事会2013年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月,即：2013年3月28日至2013年9月27日。公司已于2013年4月2日划转了上述款项。2013年8月12日，公司已将暂时补充流动资金的3,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，并进行公告。（2）公司于2013年8月13日召开第二届董事会2013年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2013年8月29日经2013年第二次临时股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，将闲置募集资金人民币9,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，即：2013年8月29日至2014年8月28日；将闲置募集资金人民币3,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月，即：2013年8月29日至2014年2月28日。上述议案已经公司监事会、独立董事、原保荐机构中航证券有限公司审议及核查通过，并进行公告。公司于2013年8月30日划转了3,000.00万元、2013年8月30日划转了500.00万元，2013年9月2日划转了4,030.00万元、2013年9月5日划转了1,500.00万元、2013年9月16日划转了500.00万元、2013年10月14日划转1,000.00万元、2013年10月14日划转500.00万元、2013年11月5日划转970.00万元，截至2013年12月31日划转了闲置募集资金暂时补充流动资金款项合计12,000.00万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|因募投项目正在建设期，尚未使用的募集资金将按项目的进度支付供应商的款项以及铺底流动资金，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户。|
|募集资金其他使用情况|无|
|其他说明|本期支付材料款项366.44万元，由于合同变动退回募集资金专户。|

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2013年3月28日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为人民币3,330.14万元。根据2013年3月28日公司第二届董事会2013年第一次临时会议决议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金3,330.14万元，2013
年4月3日公司划转上述款项。上述议案已经公司监事会、独立董事、原保荐机
构中航证券有限公司审议及核查通过，并进行公告。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）募集资金投资项目补充流动资金情况
公司于2012年2月9日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并经2011年度股东大会审议批准《公司2012年度非公开发行股票预案》的议案，并进行公告。公司将2012年度非公开发行股票募集资金中的5,000.00万元补充公司流动资金。公司已于2013年4月2日划转了上述款项。
（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
①公司于2013年3月28日召开第二届董事会2013年第一次临时会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月,
即：2013年3月28日至2013年9月27日。公司已于2013年4月2日划转了上述款
项。2013年8月12日，公司已将暂时补充流动资金的3,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，并进行公告。
②公司于2013年8月13日召开第二届董事会2013年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2013年8月29日经2013年第二次临时股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，将闲置募集资金人民币9,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，即：2013年8
月29日至2014年8月28日；将闲置募集资金人民币3,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月，即：2013年8月29日至2014年2月28日。上述议案已经公司监事会、独立董事、原保荐机构中航证券有限公司审议及核查通过，并进行公告。公司于2013年8月30日划转了
3,000.00万元、2013年8月30日划转了500.00万元，2013年9月2日划转了
4,030.00万元、2013年9月5日划转了1,500.00万元、2013年9月16日划转了
500.00万元、2013年10月14日划转1,000.00万元、2013年10月14日划转500.00万元、2013年11月5日划转970.00万元，截至2013年12月31日划转了闲置募集资金暂时补充流动资金款项合计12,000.00万元。
5、募集资金使用的其他情况
公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师事务所对 2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对齐星铁塔《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了天恒信核字【2014】第000056号《鉴证报告》，其鉴证结论为：
“我们认为，齐星铁塔《关于山东齐星铁塔科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2013年度募集资金存放与使用情况。”。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：齐星铁塔2013年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东齐星铁塔科技股份有限公司2013年募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱锐 陈于冰
国泰君安证券股份有限公司年 月 日