证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2018-042索通发展股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2018年 10月 24日向全体监事发出会议通知，于 2018年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席李焰主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，监事会对公司实际情况进行逐项自查后，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，满足公开发行可转换公司债券的要求。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的相关要求，公司拟定了公开发行可转换公司债券的发行方案，具体内容如下：
1、本次发行证券的种类
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模和发行数量
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币94,500万元（含94,500万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
3、票面金额和发行价格
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
4、债券期限
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
5、债券利率
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
6、还本付息的期限和方式
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
其中，I为年利息额；B为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以
下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i为可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、转股期限
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
8、转股价格的规定及其调整
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
（1）价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。
（2）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
9、转股价格向下修正条款
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
（1）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
10、转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：Q＝V÷P
其中：Q为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
11、赎回条款
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
12、回售条款
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
（1）有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
13、转股年度有关股利的归属
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A股股票享有与原 A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
14、发行方式及发行对象
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
15、向原A股股东配售的安排
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
本次可转换公司债券可向公司原 A股股东优先配售，原 A股股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原 A股股东优先配售之外的余额和原 A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
16、债券持有人会议相关事项
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
（1）可转换公司债券持有人的权利：
①依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；
②根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转债转为公司A股股票；
③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转换公司债券持有人的义务：
①遵守公司发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
（3）债券持有人会议的权限范围如下：
①当公司提出变更本期《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款等；
②当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
③当公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；
④当担保人（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
⑤当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
⑥在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；
⑦法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
（4）在本次发行的可转换公司债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
②公司不能按期支付本次可转债本息；
③公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
④公司董事会提议召开债券持有人会议；
⑤单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的持有人书面提议召开债券持有人会议；
⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑦根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
17、本次募集资金用途
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 94,500万元（含 94,500万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
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||序||||||||使用募集资金投|
||||项目名称||总投资额||已投入金额|||
||号||||||||资额|
|1||云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目||207,977.2||-||46,800||
|2||收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目||37,762.16||-||13,900||

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||序||||||||使用募集资金投|
||||项目名称||总投资额||已投入金额|||
||号||||||||资额|
|3||嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目||17,747.8||1,462.71||16,200||
|4||补充流动资金||-||-||17,600||
|合计||||||||94,500||

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
18、募集资金存管
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
19、担保事项
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限
表决：5票赞成，0票反对，0票弃权
自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2018年 10月 30日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券预案》。
四、审议并通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析
报告的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||使用募集资|
||||项目名称||总投资额||已投入金额|||
||号||||||||金投资额|
|1||云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a吨高电流密度节能型炭材料及余热发电项目||207,977.2||-||46,800||
|2||收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目||37,762.16||-||13,900||
|3||嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目||17,747.8||1,462.71||16,200||
|4||补充流动资金||-||-||17,600||

就上述募集资金使用，公司已编制《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2018年 10月 30日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》。
五、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中国证券监督委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了截至 2018年 9月 30日的《前次募集资金使用情况报告》。同时，公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告出具了《索通发展股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2018年 10月 30日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
六、审议并通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司对本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了摊薄即期回报的填补措施，公司相关主体对保证公司填补即期回报措施的切实履行作出了承诺。
该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2018年 10月 30日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的公告》。
七、审议并通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2018年 10月 30日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》。
八、审议并通过《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2018年 10月 30日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
九、审议并通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为公司《2018年第三季度报告》符合法律法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见公司于 2018年 10月 30日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2018年第三季度报告》。
特此公告。
索通发展股份有限公司监事会2018年10月30日