中航证券有限公司关于
江西新余国科科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“新余国科”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对新余国科 2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西新余国科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1881号）核准，新余国科采用向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为每股8.99元。截止 2017年11月6日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，募集资金总额179,800,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 33,321,933.95元后，实际募集资金净额为人民币 146,478,066.05元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（会验字[2017]5216号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2017年募集资金总计投入“人工影响天气装备扩产项目”使用21,667,409.30元。其中，以募集资金置换预先投入金额11,409,080.62元。
截至2017年12月31日，募集资金专项账户余额为123,950,713.17元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续等的净额），剩余资金公司将根据承诺投资项目的进展投入使用。截止2017年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：
1、招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行，项目募集资金专户账号791905921710902，截止2017年12月31日结余人民币33,397,990.53元。
2、招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行，项目募集资金专户账号791905642310118（项目专户），截止2017年12月31日结余人民币24,968,501.64元。
3、中国工商银行新余分行城南支行，补充流动资金募集资金专户账号1505201129200105493，截止2017年12月31日结余人民币25,263,386.29元。
4、上海浦东发展银行南昌分行八一支行，项目募集资金专户账号64110078801700000009，截止2017年12月31日结余人民币40,320,834.71元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西新余国科科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2016年 11月18日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。同时，公司已与保荐人中航证券分别与招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行、上海浦东发展银行南昌分行八一支行、中国工商银行新余分行城南支行于2017年12月共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司新余国科特种装备有限公司（以下简称“特装公司”）已与保荐人中航证券、招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行于 2017年 12月共同签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目情况
本年度募集资金投资项目情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
1、人工影响天气装备扩产项目，建成正常运行并完全达产后可实现年税后净利润1,985.18万元，投资内部收益率所得税后为23.46%。由于目前仅投入部分用于购买房产及土地等资产，建设工程尚未开工，故该项目暂时无法单独核算
效益；
2、研发中心建设项目，本身不直接产生经济效益。项目建成后公司的研发环境将得到显著改善，能够满足研发队伍扩充的需要，通过提供技术支撑，增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，给公司带来经济效益，故该项目无法单独核算效益；
3、补充流动资金主要系进一步提高公司的偿债能力，提高公司资产的流动性，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司2017年度不存在募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、公司2017年度不存在募集资金投资项目已对外转让情况；
2、公司2017年度投入“人工影响天气装备扩产项目”置换前期自筹资金预先投入自筹资金 11,409,080.62元。在募集资金投入公司子公司特装公司专户后，由特装公司予以置换。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次置换业经公司第一届董事会第十八次会议决议、第一届监事会第七次会议决议通过。上述事项业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于江西新余国科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（会专字[2017]5353号）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、会计师的鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西新余国科科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况审核报告》（大信专审字[2018]第6-00020号），认为：新余国科编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合
相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金存放与使用的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，中航证券认为：新余国科2017年度已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的要求管理和使用募集资金，新余国科编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2017年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨德林 阳静
中航证券有限公司年 月 日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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||||14,647.81|||本年度投入募集资金总额||||
||||-|||已累计投入募集资金总额||||
||||-|||||||
||||-|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度 (3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|8,000.39|8,000.39||2,166.74|2,166.74|27.08%|建设项目尚未开始|不适用|不适用|
|否|4,030.60|4,030.60||-|-|-|——|不适用|不适用|
|否|2,616.82|2,616.82||91.77|91.77|3.51%|——|不适用|不适用|
|——|14,647.81|14,647.81||2,258.51|2,258.51|15.41%|——|——|——|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司在募集资金到位前已支付“人工影响天气装备扩产项目”的部分房屋及土地款，截止2017年11月6日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额11,409,080.62元，经公司第一届董事会第十八次会议决议、第一届监事会第七次会募集资金投资项目先期投入及置换情况 议决议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,409,080.62元。上述置换事项及置换金额业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于江西新余国科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（会专字[2017]5353号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用募集资金均在银行存款募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：上述项目的投资总额为15,030.99万元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。