证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-096号
江苏亨通光电股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司拟将智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目募集资金中的 20,000万元以委托贷款的方式用于下属子公司西安景兆信息科技有限公司(以下简称“西安景兆”）的智慧社区运营及产业互联项目的建设和实施。项目建设期17个月，建设完成后，预计达产年平均营业收入为49,600万元，预计达产年平均净利润为4,373万元；项目的内部收益率（税后）为24.85%。
本次变更部分募集资金投资项目不涉及关联交易。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会2017年6月15日证监许可（2017）921号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股 118,506,522股，每股发行价为 25.83元，共募集资金总额为 3,061,023,463.26元，扣除承销机构承销费用、保荐费用48,976,375.41元（含增值税进项税额）后，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017年 7月 20日划入江苏亨通光电股份有限公司开立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为 32250199763609000755的人民币验资账户3,012,047,087.85元。募集资金总额为 3,061,023,463.26元，扣除承销费用、保荐费用 46,204,127.75元（不含增值税进项税额），以及其他发行费用 1,819,345.78元（不含增值税进项税额），募集资金净额为3,012,999,989.73元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA15598号《验资报告》。
2016年 5月 11日，公司召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非
公开发行股票事项的议案》，2016年10月19日以通讯方式召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
非公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下：
投资总额（万拟使用募集资金
序号 项目名称 项目组织实施公司
元） （万元）
能源互联网领域海底光电复合缆 子公司江苏亨通高压海缆 1 90,174.20 77,187.60
扩能项目 有限公司
新能源汽车传导、充电设施生产 子公司江苏亨通电力电缆 2
及智能充电运营项目 有限公司
子公司江苏亨通电力电缆 2.1 新能源汽车传导、充电设施生产 46,646.60 39,095.30
有限公司
子公司江苏亨通电力电缆 2.2 智能充电运营项目（一期） 17,939.10 17,249.10
有限公司
智慧社区（一期）——苏锡常宽 母公司江苏亨通光电股份 3 49,817.80 42,354.00
带接入项目 有限公司
子公司优网科技的全资子大数据分析平台及行业应用服务
4 38,661.10 35,414.00公司北京优网助帮科技有项目
限公司
5 补充流动资金 90,000.00 90,000.00
合计 333,238.80 301,300.00
智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目募集资金42,354万元，拟将其中的20,000万元以委托贷款的方式提供给控股子公司西安景兆，用于智慧社区运营及产业互联项目的建设和实施。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
1.原项目计划投资和已实际投资情况
本项目总投资49,817.80万元，其中：固定资产投资为44,049万元，铺底流动资金 5,768.80万元；将以募集资金投入 42,354万元。项目建成后，将实现 70万用户的网络覆盖，并在覆盖范围内发展用户并收取网络服务资费。
截至目前，该项目尚未开始投入。
2.变更的具体原因
2017年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，民营宽带业务面临更大
的竞争压力：（1）受三大运营商政策影响，作为民营宽带接入业务主要运营成本的带宽资费，出现较大幅度的上升，同时又伴随着宽带业务降价提速的加快推进，竞争日趋激烈，作为二级运营商的宽带民企出现利润下滑的情况；（2）广电基础运营商在2017年进入宽带运营领域，对于缺乏基础网络资源的民企带来较大的竞争压力；（3）国内主要大宗工业商品在2016年末开始出现大幅上升，宽带工程建设涉及的线材、管材、设备、工程人工费均较预期上升。因此，上升的成本以及陡增的竞争压力，使得项目实施以及获取预期收益存在较大不确定性，原项目实施可行性发生了变化。
智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目主要是通过建设基础网络接入设施，形成覆盖70万家庭用户和政企用户的宽带网络，开展家庭宽带业务和政企专线业务，为公司智慧社区业务后续的演进发展奠定基础。面对市场环境的变化，公司为加快推进智慧社区业务发展，于2017年1月以现金方式向西安景兆增资
4,335万元，增资后公司持有西安景兆51%股份。西安景兆是一家专业从事互联网接入、宽带运营、智慧社区服务运营的公司。截至2017年7月底，西安景兆“吉网宽带”品牌的宽带接入收费用户数达近2万户，覆盖小区250多个，覆盖用户数约70万户。同时，西安景兆自主研发的“社区人”智慧社区平台围绕居民生活建立智慧社区服务站，以移动终端APP为服务端，打造出一个提供社区生活配套服务及群落交流的服务平台，内容涵盖快递代收发、捎品优选、特色生鲜、捎品特产、社区生活、家庭生活等方面，“社区人”智慧社区已正式开通600个社区，累计注册用户38万余人，累计提供服务250万余人次。
西安景兆借助在宽带网络运营上积累的客户资源优势迅速切入智慧社区发
展，并将其“社区人”智慧社区平台业务模式快速地在中西部多个省市推广，业务增长强劲。西安景兆智慧社区的业务发展模式符合公司拟通过“宽带基础业务发展阶段”和“增值业务发展阶段”两个发展阶段逐步实现在光通信领域“产品供应商向全价值链集成服务商转型、制造型企业向平台服务型企业转型”的战略目标。为进一步加快智慧社区产业布局，提高智慧社区业务的盈利能力，公司拟将智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目募集资金中的20,000万元以委托贷款的方式提供给西安景兆，用于其智慧社区运营及产业互联项目的建设和实施，委托贷款及其附属协议内容授权公司董事长与西安景兆协商确定。
三、智慧社区运营及产业互联项目的具体内容
本项目拟由公司控股子公司西安景兆通过结合各地实际情况，按照专业化、区域化、集约化的要求，建设集现代化农产品深加工展示、特色农产品展示、物流仓储、农产品检测等多种功能于一体的智慧化农业产业园，实现每个产业园约30款产品，共计约150款精选特色农产品的上线。通过建设智慧农业产业园，以“终端用户（智慧家庭）+服务平台（智慧社区APP）+核心产品（智慧产业园）+（智慧物流）+云计算中心+大数据库”模式，打造完整的智能社区生态链，服务于现代智慧社区生活。
项目将在国内五个地区建设共5个智慧农业产业园，每个智慧农业产业园包括物流、检验检测、包装、冷库、加工包装区等。同时，在全国范围内建1.33
万个社区运营网点，结合最后一公里的社区服务需求和“捎品驿站”平台，作为产品展示、销售与智慧社区服务的综合性实体店。在现有业务资源的基础上，进一步深化包含以农产品为主的商品销售服务、以及社区服务在内的O2O服务。
本项目总投资20,000万元，其中：建设投资16,674.7万元，流动资金3,325.3万元。项目建设期17个月，建设完成后，预计达产年平均营业收入为49,600万元，预计达产年平均净利润为4,373.0万元；项目的内部收益率（税后）为24.85%。
四、智慧社区运营及产业互联项目的市场前景
通过“社区人”智慧社区平台和社区网点的建设推广，使得传统物理半径 15分钟区域社区服务能够被更为广阔的虚拟电子商务服务商所服务，为社区居民提供包含商业服务、虚拟服务、智能管家等在内的O2O服务；通过大数据分析，更好地了解客户的需求和偏好，增加用户粘性和用户数量，扩大交易量。
2016年农产品网络零售交易总额达到 2200亿元。根据《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划》(2016～2020年)，到2020年，全国农产品电子商务交易额达到 8000亿元，年均增速保持在40%左右；休闲农业营业收入达到7000亿元，年均增长10%左右，接待游客突破33亿人次。可见未来几年将是我国农产品电子商务的高速增长期。本项目拟建设集农产品深加工展示、特色农产品展示、物流仓储、农产品检测等多种功能于一体的智慧化农业产业园，并通
过“社区人”线上线下平台打造种植、加工、运输、销售一体化运营模式，延长产业链，扩大营业收入，增加盈利能力。
五、项目所涉及的备案和环评情况
本项目立项和环评相关事项正在办理之中。
六、风险提示
智慧社区运营及产业互联项目的主要风险包括市场风险、法律风险、技术风险等。
为了进一步规避风险，降低风险损失，风险防范对策主要包括：
1.加快建立覆盖全国的市场营销网络，与客户建立长期稳定的业务合作关系。
2.进一步完善知识产权的防范机制，注重采取法律手段保护技术秘密，重视知识产权的保护工作。
3.选用项目所必须的技术，在技术应用之前，针对相关人员开展好技术培训工作。紧跟技术的不断发展，掌握新技术适应成本、市场变化的要求，不断采用新技术完善平台的管理及服务。进一步加强研发投入与产出的管理和考核，努力控制产品研发费用，提高研发效率和产品竞争力。
七、专项意见说明
1.保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：本次变更募集资金投资项目是根据公司业务发展的客观需要所作出，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。亨通光电上述变更募集资金事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚须提交股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意亨通光电实施上述事项。
2.公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定。本次变更部分募集资金投资项目，符合公司经营需要，未损害中小股东的利益。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法律、法规的相关规定，严格履行了变更部分募集资金投资项目的决策程序，并及时履行了信息披露义务，因此，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目的相关事项。
3.公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的议案内容及决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略需要和全体股东的利益。监事会同意公司将原募投项目——“智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目”募集资金中的20,000万元以委托贷款的方式用于智慧社区运营及产业互联项目，并由公司控股子公司西安景兆负责实施。
八、关于本次变更部分募集资金投资项目提交股东大会审议的相关决策程序公司第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过
了关于《变更部分募集资金投资项目》的议案，本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
九、上网附件
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏亨通光电股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一七年八月三十日