安信证券股份有限公司
关于东方集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
一、募集资金基本情况
东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”或“上市公司”）2015年度非公开发行股票经中国证监会《关于核准东方集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]320号）核准，同意上市公司非公开发行不超过 119,493.84万股新股。上市公司本次非公开发行实际发行人民币普通股 1,190,560,875股，募集资金总额为人民币 8,702,999,996.25元，扣除各项发行费用人民币92,999,996.25元，实际募集资金净额为人民币 8,610,000,000.00元。本次发行募集资金已于2016年5月18日全部到帐，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《东方集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）后股本的验资报告》（大华验字[2016]000412号）。
截至 2018年 12月 31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金 7,968,232,646.10元，公司使用闲置募集资金补充流动资金实际使用金额为703,520,000.00元，募集资金专户余额 2,459,776.28元。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
截至2018年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
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|开户行|账号|户名|专户余额（元）|
|招商银行哈尔滨分行文化宫支行|010900121310801|东方集团股份有限公司|4,361.59|
|兴业银行股份有限公司哈尔滨花园支行|562040100100101364|东方集团股份有限公司|96,656.11|
|平安银行北京学院南路支行|11016281166007|东方集团商业投资有限公司|93,510.25|
|民生银行什刹海支行|697492136|国开东方城镇发展投资有限公司|485.48|
|民生银行什刹海支行|697605020|国开东方城镇发展投资有限公司|1,985,410.44|

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|民生银行什刹海支行|697492030|北京青龙湖腾实房地产开发有限公司|278,119.14|
|招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行|755920171410103|国开东方城镇发展投资有限公司|488.48|
|招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行|755920171410606|国开东方城镇发展投资有限公司|744.79|
|合计|||2,459,776.28|

备注：截止2018年12月31日，公司募集资金专户累计利息收入为6,421.26万元，募集资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
三、募集资金项目的进展情况
截至2018年12月31日，公司合计使用募集资金7,968,232,646.10元，上市公司募投项目的资金使用情况请参见“附表：募集资金使用情况对照表”。
四、募投项目先期投入及置换情况
1、2016年 5月 27日，上市公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 171,400.00万元置换预先投入募集资金投资项目中偿还公司和子公司银行及其他机构借款的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目中偿还公司和子公司银行及其他机构借款部分实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《东方集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中偿还公司和子公司银行及其他机构借款部分的鉴证报告》（大华核字[2016]003071号），上市公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目中偿还上市公司和子公司银行及其他机构借款的自筹资金，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。前述募集资金置换已于2016年6月1日完成。
2、2016年 6月 27日，上市公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 1,033,991,052.64元置换预先投入募集资金投
资项目中土地及住宅开发项目部分的自筹资金。其中，丰台区青龙湖国际文化会
都核心区B地块一级土地开发项目置换金额 246,543,824.56元；丰台区青龙湖国
际文化会都核心区C地块一级土地开发项目置换金额461,969,198.47元；丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目置换金额 325,478,029.61元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目中土地及住宅开发项目部分实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《东方集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中土地及住宅开发项目部分的鉴证报告》（大华核字[2016]003169号），上市公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意上市公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目中土地及住宅开发项目部分的自筹资金，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
前述募集资金置换已于2016年7月15日完成。
安信证券已对上述两事项进行了核查，并出具了同意置换的保荐意见。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年6月30日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。2017年 7月 7日，公司使用 1,014,460,000.00元闲置募集资金补充流动资金。截止2018年6月5日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,014,460,000.00元全部归还至募集资金专用账户。
2018年 6月 7日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金不超过人民币 8.6亿元（含 8.6亿元）临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2018年 6月 7日，公司使用856,520,000.00元闲置募集资金补充流动资金。截止2018年12月 31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金实际使用金额为 703,520,000.00元，已归还金额153,000,000.00元。
六、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司2018年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
七、募集资金使用的其他情况
募集资金投资项目实施方式的议案》，公司本次变更“丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B地块一级土地开发项目”、“丰台区青龙湖国际文化会都核心区 C地块一级土地开发项目”以及“丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目”的实施方式，具体如下：
1、原实施方式：公司将募集资金增资到东方集团商业投资有限公司（以下简称“商业投资”），由商业投资通过借款方式支付给项目实施主体，借款利率为10%。
2、变更后的实施方式：公司将募集资金以委托贷款的方式支付给项目实施主体，借款利率为9.5%。委托贷款拟通过东方集团财务有限责任公司实施，东方集团财务有限责任公司对本次委托贷款不收取手续费。
募集资金投资项目的实施主体、项目投资金额等其他内容不变。
2、2018年 12月 21日，公司 2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的议案》，公司本次变更本次非公开发行股票募集资金投资项目——“丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B地块一级土地开发项目”和“丰台区青龙湖国际文化会都核心区 C地块一级土地开发项目”募集资金使用方式部分条款，具体内容如下：
（1）原使用方式：公司以委托贷款的方式将募集资金支付给项目实施主体国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”），委托贷款利率为9.5%，委托贷款通过东方集团财务有限责任公司（以下简称“东方财务公司”）实施，东方财务公司对本次委托贷款不收取手续费。
（2）本次变更内容：委托贷款利率由9.5%调整为4.75%（同期贷款基准利率），其他内容不变。
八、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，安信证券认为：东方集团 2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件和东方集团《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表：募集资金使用情况对照表 （单位：人民币元）
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|募集资金总额|||8,610,000,000.00||本期投入募集资金总额|||278,353,829.03||||
|变更用途的募集资金总额|||——||已累计投入募集资金总额|||7,968,232,646.10||||
|变更用途的募集资金总额比例|||——|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|国开东方股权收购项目|未变更|1,860,000,000.00|1,860,000,000.00|0|1,860,000,000.00|0|100%|——|——|——|否|
|丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块一级土地开发项目|未变更|1,350,000,000.00|1,350,000,000.00|26,423,817.62|1,360,205,549.59|10,205,549.59|100.76%|2019年12月31日|64,312,861.87|——|否|
|丰台区青龙湖国际文化会都核心区C地块一级土地开发项目|未变更|1,220,000,000.00|1,220,000,000.00|18,821,802.16|1,226,526,605.19|6,526,605.19|100.53%|2019年12月31日||——|否|
|丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目|未变更|2,180,000,000.00|2,180,000,000.00|233,108,209.25|1,521,500,491.32|-658,499,508.68|69.79%|2019年12月31日|334,183,097.36|——|否|
|偿还公司和子公司银行及其他机构借款|未变更|2,000,000,000.00|2,000,000,000.00|0|2,000,000,000.00|0|100%|——|——|——|否|

合计 8,610,000,000.00 8,610,000,000.00 278,353,829.03 7,968,232,646.10 -641,767,353.90 —— —— 398,495,959.23 —— ——
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|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|（1）丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块、C地块项目情况说明根据公司于2018年4月28日披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》关于丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块、C地块项目延期的情况说明，核心区B地块预计于2018年12月31日前达到入市条件，核心区C地块预计于2019年12月31日达到入市条件。截止本报告期末，核心区B地块已完成征地、拆迁工作，正在进行交通影响评价审查及水影响事项论证审查，预计2019年12月31日达到入市条件。核心区C南侧地块已入市供应，C北侧地块已完成征地工作，且已进入拆迁阶段，预计于2019年12月31日达到入市条件。由于政府房地产调控政策存在持续变化的情况，上述完成时间仍有较大不确定性。由于项目开发周期延长，项目实际利润率预计将低于原可行性研究报告预计利润率水平。（2）丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目情况说明根据公司于2018年4月28日披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》关于丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目延期的情况说明，A01、A02地块公建混合住宅项目原预计的整体达到预定可使用状态日期延期至2018年12月31日。截止2018年12月31日，A01、A02地块自住型商品房项目（西山湖文苑、西山湖佳苑）和商业、办公用房项目（西山国际中心）已完成交房，A02地块西阙台大酒店项目由于前期北京商住房政策调整原因导致项目延期，尚未完成竣工备案。截止2018年12月31日，西阙台大酒店项目部分楼栋已封顶，预计完成竣工备案时间为2019年12月31日前。2019年1月，国开东方与山东天商置业有限公司、先锋中润生物科技有限公司签署《山东天商置业有限公司与国开东方城镇发展投资有限公司与先锋中润生物科技有限公司关于北京市丰台区A01、A03、A04地块合作协议书》，国开东方将A01剩余地块项目资产跟随北京青龙湖腾实房地产开发有限公司100%股权一并出售，目前相关资产出售事宜正在积极推进中。上述事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年1月29日披露的《东方集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目相关资产的公告》（公告编号：临2019-006）和2019年1月30日披露的《东方集团关于子公司签署合作协议的补充公告》（公告编号：临2019-009）。|

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期内未发生重大变化。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|1、2016年5月27日，公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金171,400.00万元置换预先投入募集资金投资项目中偿还公司和子公司银行及其他机构借款的自筹资金。前述募集资金置换已与2016年6月1日完成。2、2016年6月27日，公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金1,033,991,052.64元置换预先投入募集资金投资项目中土地及住宅开发项目部分的自筹资金。其中，丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块一级土地开发项目置换金额246,543,824.56元；丰台区青龙湖国际文化会都核心区C地块一级土地开发项目置换金额461,969,198.47元；丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目置换金额325,478,029.61元。前述募集资金置换已于2016年7月15日前置换完毕。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2017年6月30日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。2017年7月7日，公司使用1,014,460,000.00元闲置募集资金补充流动资金。截止2018年6月5日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1,014,460,000.00元全部归还至募集资金专用账户。2018年6月7日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金不超过人民币8.6亿元（含8.6亿元）临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年6月7日，公司使用856,520,000.00元闲置募集资金补充流动资金。截止2018年12月31日，，公司使用闲置募集资金补充流动资金实际使用金额为703,520,000.00元，已归还金额153,000,000.00元。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|不适用。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用。|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用。|

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|募集资金其他使用情况|1、2016年6月30日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司本次变更“丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块一级土地开发项目”、“丰台区青龙湖国际文化会都核心区C地块一级土地开发项目”以及“丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目”的实施方式，具体如下：（1）原实施方式：公司将募集资金增资到东方集团商业投资有限公司（以下简称“商业投资”），由商业投资通过借款方式支付给项目实施主体，借款利率为10%。（2）变更后的实施方式：公司将募集资金以委托贷款的方式支付给项目实施主体，借款利率为9.5%。委托贷款拟通过东方集团财务有限责任公司实施，东方集团财务有限责任公司对本次委托贷款不收取手续费。募集资金投资项目的实施主体、项目投资金额等其他内容不变。2、2018年12月21日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的议案》，公司本次变更本次非公开发行股票募集资金投资项目——“丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块一级土地开发项目”和“丰台区青龙湖国际文化会都核心区C地块一级土地开发项目”募集资金使用方式部分条款，具体内容如下：（1）原使用方式：公司以委托贷款的方式将募集资金支付给项目实施主体国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”），委托贷款利率为9.5%，委托贷款通过东方集团财务有限责任公司（以下简称“东方财务公司”）实施，东方财务公司对本次委托贷款不收取手续费。（2）本次变更内容：委托贷款利率由9.5%调整为4.75%（同期贷款基准利率），其他内容不变。|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
周宏科 满慧
安信证券股份有限公司2019年 月 日