广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案证券简称：道氏技术 证券代码：300409
广东道氏技术股份有限公司
（注册地址：广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳）
2017年非公开发行A股股票预案
二〇一七年一月
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行 A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案重要提示
1、本次非公开发行A股股票预案及相关事项已经公司第三届董事会2017年第1次会议审议通过。
2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，最终发行对象包括公司控股股东荣继华在内的不超过5名(含5名)的特定投资者，除荣继华以外的其他对象为符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者。最终发行对象由董事会在股东大会授权范围内，与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。
公司控股股东及实际控制人荣继华承诺拟认购股份数额不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%(含10%)，不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%(含40%)。荣继华将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
3、本次非公开发行的股票数量不超过 2,600万股（含 2,600万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
4、本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；或（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将做相应调整。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据中国证监会相关规则确定。
5、本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、本次非公开发行募集资金总额不超过80,154万元，扣除发行费用后将用于公司“锂云母综合开发利用产业化项目”。为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。
若扣除发行费用后，本次非公开发行实际募集资金不足以满足项目的资金需要,不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。
7、本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准。
8、根据中国证券监督管理委员会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划的议案》，2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划的议案》。公司分红政策及分红情况具体内容详见“第五节公司利润分配政策的制定和执行情况”。
最近三年公司分红情况：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2013年||2014年||2015年|
|现金分红金额（含税）||15,600,000.00||32,500,000.00||16,125,000.00||
|合并报表中归属于母公司所有者的净利润||60,237,903.94||72,281,107.31||50,911,981.56||
|现金分红额/当期净利润||25.90%||44.96%||31.67%||
|最近三年累计现金分红额||||||64,225,000.00||
|最近三年年均净利润||||||61,143,664.27||
|最近三年累计现金分红额/最近三年年均净利润||||||105.04%||

2013年度－2015年度，公司剩余未分配利润主要用于日常经营。
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案9、为进一步保障公司股东权益，公司对未来三年股东分红回报进行了详细规划，制定了《广东道氏技术股份有限公司分红回报规划（2017年-2019年）》。
该议案已经公司第三届董事会 2017年第 1次会议审议通过，待公司股东大会审议通过后即可实施。
10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司制定本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“与本次发行相关的董事会声明及承诺”，同时，公司特别提醒投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
11、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。
12、本次非公开发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司不具备上市条件。
13、本次发行不涉及重大资产重组。
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案目录
释义 ............................................................................................................................... 8第一节 本次非公开发行 A股股票方案概要 ......................................................... 9一、 公司基本情况 .............................................. 9二、 本次非公开发行的背景和目的 ................................ 9三、 发行对象及其与公司的关系 ................................. 11四、 发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 ............... 11五、 募集资金用途 ............................................. 12六、 本次发行是否构成关联交易 ................................. 13七、 本次发行是否导致公司控制权发生变化 ....................... 13八、 本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 13九、 本次发行前滚存未分配利润处置 ............................. 13第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 14一、 本次募集资金使用计划 ..................................... 14二、 本次募集资金投资项目的基本情况与前景 ..................... 14三、 本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 ............. 16第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 17一、 公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、收入结构变化 ..... 17二、 公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况 ................. 17三、 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 .............................................. 17四、 本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 .......... 18五、 上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 .. 18第四节本次发行相关的风险说明 ........................................................................... 19一、 募集资金投资项目实施风险 ................................. 19二、 政策风险 ................................................. 19三、 财务风险 ................................................. 19四、 管理风险 ................................................. 20
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案五、 本次发行摊薄即期回报的风险 ............................... 20六、 审批风险 ................................................. 20第五节公司股利分配政策及股利分配情况 ........................................................... 21一、 公司股利分配政策 ......................................... 21二、 分红政策及未来三年（2017年-2019年）股东回报规划 ......... 24三、 最近三年公司利润分配情况 ................................. 24第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺 ....................................................... 27一、 董事会关于未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ..... 27二、 本次发行摊薄即期回报的有关事项 ........................... 27三、 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺 ......................................................... 31四、 公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺 ................................................. 32
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案释义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
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|-|-|-|
|道氏技术、本公司、公司、发行人|指|广东道氏技术股份有限公司|
|公司章程|指|《广东道氏技术股份有限公司章程》|
|本次发行、本次非公开发行、非公开发行|指|公司向特定对象非公开发行不超过2,600万股A股股票的行为|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|A股|指|经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股|
|《管理办法》|指|《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》|
|本预案|指|道氏技术2017年非公开发行A股股票预案|
|交易日|指|深圳证券交易所的正常交易日|
|江西宏瑞|指|江西宏瑞新材料有限公司，系发行人全资子公司|
|锂|指|锂被称为“高能金属”，其金属活动性较强，其电荷密度很大并且有稳定的氦型双电子层，使得它容易极化其他的分子或离子而自己本身却不容易极化，用途广泛。如：锂的同位素（Li-6）在核装置中可用作冷却剂，可以用来控制铀反应堆中核反应发生的速度；1公斤锂燃烧后可释放42998千焦的热量，是火箭燃料的最佳金属之一；硬脂酸锂兼有高抗水性，耐高温和良好的低温性能，是优质润滑材料；锂是清除杂质最理想的材料，在冶金工业上用来作脱氧剂和脱氯剂；锂的比重很小，是铍、镁、铝轻质合金的重要成分；硼氢化锂和氢化铝锂是制备、试剂、药物、香料和精细有机化学药品等中重要的还原剂等。|
|锂云母|指|最常见的锂矿物，是提炼锂的重要矿物。它是钾和锂的基性铝硅酸盐，属云母类矿物中的一种，化学组成K(Li,Al)2.5-3[Si3.5-3Al0.5-1O10](OH,F)2|
|碳酸锂|指|无色结晶体或白色粉末，微溶于水，工业级碳酸锂是制取各种深加工锂化合物的重要原料之一，电池级碳酸锂和高纯碳酸锂是制取锂电池材料的重要原料之一|
|元|指|人民币元|

广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案第一节 本次非公开发行 A股股票方案概要
一、公司基本情况
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|-|-|
|中文名称|广东道氏技术股份有限公司|
|英文名称|Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd.|
|法定代表人|荣继华|
|股票上市地|深圳证券交易所|
|股票简称|道氏技术|
|股票代码|300409|
|上市时间|2014年12 月3日|
|总股本|215,000,000 股|
|注册地址|广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳|
|办公地址|广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼|
|办公邮政编码|528000|
|电话号码|0757-82260396|
|传真号码|0757-82106833|
|电子信箱|dm@dowstone.com.cn|

二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、碳酸锂产品下游应用广阔，市场景气度不断提升
碳酸锂用途广泛，在电池、润滑剂、陶瓷、玻璃、空调、冶炼等重要工业领域都是不可或缺的原料。锂离子电池作为新一代的绿色高能电池，具有电压高、能量密度大、循环性能好、自放电小、无记忆效应、工作温度范围宽等众多优点，受新能源汽车高速发展以及 3C数码产品对电池容量的不断提升，使得电池在整个碳酸锂需求中的占比快速提升。
碳酸锂是生产锂电池正极材料及电解液的关键原料。由于新能源汽车对锂电
池需求巨大，近年来新能源汽车产业快速的发展加大了对碳酸锂的需求，碳酸锂
产品市场景气度不断提升。
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案2、新能源汽车产业受到国家政策的大力支持，步入高速增长期
2012年 4月 18日国务院通过《节能与新能源汽车发展规划》（2012-2020年），标志着新能源汽车的发展上升到国家战略的高度。2015年，国务院发布《中国制造2025》，将节能与新能源汽车列为10大支持重点突破发展的领域之一，提出“推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨”。2015年 4月 22日，财政部等四部委又联合下发了《关于2016~2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，明确未来5年，我国将继续实施对新能源汽车的补贴政策。2016年11月，国务院颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》将新能源汽车产业作为重点发展的战略性新兴产业之一。在国家政策支持、技术创新不断加强、配套产业不断完善的驱动下，我国新能源汽车产业已进入高速增长期。根据中汽协发布的统计数据显示，2016年我国新能源汽车共生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%。
随着下游新能源汽车产业的不断发展，带动上游碳酸锂产业的快速增长，行业发展将迎来前所未有的重大机遇。
3、公司新能源材料产业的重点投入与布局是公司的发展战略之一
公司 2016年开始积极布局新能源材料产业。公司现持有青岛昊鑫新能源科技有限公司55%股权，其主营业务为石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂和石墨负极产品的研发、生产与销售。公司持有广东佳纳能源科技有限公司23%股权，其主营业务为钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品研发、生产、销售。本次非公开发行募投项目契合公司布局新能源材料的发展战略。
（二）本次非公开发行的目的
公司 2016年开始拓展业务范围，积极布局新能源材料产业，促进公司持续竞争力的提升。本次非公开发行是公司进一步做大做强新能源材料产业的重要举措，本次非公开发行募集资金用于锂云母综合开发利用产业化项目，项目建成达产后可实现年产1万吨碳酸锂的生产能力。
锂云母综合利用项目中部分关键工艺与公司现有产品的生产工艺相近，技术有相通性；锂云母综合利用项目的副产品又可以作为公司现有产品的原料，因此有较强的相关性。通过建设本项目，公司通过整合科研力量、发挥技术的协同效
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案应，向新能源产业链上游延伸，丰富产品种类，扩大经营规模，提高资源综合利用效率，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争实力。
三、发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东荣继华在内的不超过 5名(含 5名)的特定投资者，除荣继华以外的其他对象为符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者。最终发行对象由董事会在股东大会授权范围内，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
公司控股股东荣继华承诺拟认购股份数额不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%(含10%)，不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%(含40%)。荣继华将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期
（一）发行股份的价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；或（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将做相应调整。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据中国证监会相关规则确定。
（二）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过2,600万股（含2,600万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，所有投资者均以现金认购。
公司在中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。
（四）限售期
本次非公开发行完成后，上述特定投资者认购的股份限售期需符合《管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
五、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,154万元，扣除发行费用后拟用于“锂云母综合开发利用产业化项目”，具体如下：
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||序||||项目投资总额||募集资金拟投入额|
||||项目名称|||||
||号||||（万元）||（万元）|
|1||锂云母综合开发利用产业化项目||80,154||80,154||
|合计||||80,154||80,154||

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案六、本次发行是否构成关联交易
本次发行对象荣继华先生为公司实际控制人，本次向其非公开发行股票构成关联交易。
在第三届董事会 2017年第 1次会议审议涉及本次非公开发行关联交易的相关议案表决中，关联董事已回避表决，独立董事已对本次关联交易发表意见。
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本预案公告日，荣继华先生持有公司37.03%的股份，为公司的控股股东暨实际控制人。按照本次发行股份的上限 2,600万股计算，公司控股股东及实际控制人荣继华承诺拟认购股份数额不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%(含10%)，不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%(含40%)。发行完成后，荣继华先生持有公司的股份不低于34.12%，其作为公司控股股东及实际控制人的地位没有改变。
八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准
程序
本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会 2017年第 1次会议通过，尚需公司股东大会的批准及中国证监会的核准。
在获得中国证监会核准后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所办理本次发行股票的登记及上市事宜，完成本次非公开发行股票呈报批准程序。
九、本次发行前滚存未分配利润处置
在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,154万元，扣除发行费用后拟用于“锂云母综合开发利用产业化项目”，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目投资总额||募集资金拟投入额|
||||项目名称|||||
||号||||（万元）||（万元）|
|1||锂云母综合开发利用产业化项目||80,154||80,154||
|合计||||80,154||80,154||

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若扣除发行费用后的实际募集资金数额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况与前景
（一）锂云母综合开发利用产业化项目
1、项目基本情况
项目名称：锂云母综合开发利用产业化项目
项目实施单位：发行人全资子公司江西宏瑞新材料有限公司
项目实施地点：江西省丰城市高新园区
项目投资总额：总投资80,154万元，其中工程费67,561万元（含土建工程费用8,931万元，设备购置及安装工程费用58,630万元），工程建设其他费3,343万元，预备费用2,127万元，流动资金7,123万元。
生产规模和产品方案：年产碳酸锂1万吨（其中电池级碳酸锂8,500吨以及
工业级碳酸锂1,500吨）,同时副产8.76万吨/年石英粉、18.58万吨/年长石，
3.04万吨/年氧化铝、1.45万吨/年钾盐、2.55万吨/年硫酸钠，0.28万吨/年铷
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案铯盐。
项目建设期：2年
2、项目发展前景及可行性
碳酸锂用途广泛，在电池、润滑剂、陶瓷、玻璃、空调、冶炼等重要工业领域都是不可或缺的原料。随着锂产品在工业中的广泛应用，近年来我国对锂产品的需求增长十分迅速，预计未来三到五年，其需求增长率仍将高于世界平均水平。
近年来，在国家政策支持、技术创新不断加强、配套产业不断完善的驱动下，我国新能源汽车产业已进入高速增长期。根据中汽协发布的统计数据显示，2016年我国新能源汽车共生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%。随着下游新能源汽车产业的不断发展，带动上游碳酸锂产业的快速增长，碳酸锂行业发展将迎来前所未有的重大机遇。
我国江西省春市储藏着世界最大的锂云母矿，可利用的氧化锂资源在 250
万吨以上，占全国的31%、世界的8.2%，享有“亚洲锂都”的美誉。
虽然市场上对锂的需求旺盛，但利用锂云母生产碳酸锂仍有很大的困难，主要原因系其矿石品位低，除3%－4%的氧化锂外，还有50%以上的二氧化硅、约
30%的氧化铝等，提取锂后产生大量的尾渣和尾矿处置困难、成本高昂，限制了锂云母矿的开发和利用，导致我国需要大量从国外进口锂矿石。
锂云母伴生大量的硅、铝和钾、锂等碱金属资源，可以提取石英、氧化铝、钾盐等；而钾盐是重要的农业用肥，二氧化硅、氧化铝是釉料行业的重要原料。
虽然江西宜春锂矿石的品位较低，但项目采用了多种先进技术和先进设备，突破了传统工艺的技术与经济瓶颈，建立了从锂母中高效、经济回收利用硅、铝、钾、锂的新工艺，项目的副产品中，石英粉、氧化铝可用于江西宏瑞新材料有限公司颜料和高档熔块的生产，钾盐、硫酸钠，铷铯盐等可以市场销售，因此项目的资源综合利用率较高，对环境的影响较小，有较高经济价值。
锂云母的综合开发利用项目的部分工艺与陶瓷釉料生产有共通性，如粉碎、压滤、干燥等，其主要副产品又是陶瓷釉料的主要原料，因此两者间有较强的技
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案术共通性和产品互补性。锂云母综合开发利用与陶瓷釉料生产相结合具备技术、经济的的可行性。
3、项目预期效益
项目达产后，预计正常年可实现营业收入为108,010万元（含税），营业收入92,316万元（不含税），税后利润为29,253万元，投资回收期为5.09年（所得税后），预期效益良好。
4、项目土地、备案及环保情况
本项目在江西宏瑞现已取得土地上实施，不需要取得新的土地使用权。
本项目已取得丰城市发改委出具的《关于江西宏瑞新材料有限公司锂云母综合开发利用产业化项目备案的通知》（丰发改工交字〔2016〕49号）；环评程序正在进行中。
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响
本次非公开发行募集资金用于锂云母综合开发利用产业化项目。该项目顺利投产后，将进一步提高公司新能源材料板块业务收入，提升公司新能源材料产业研发能力与竞争力，扩大公司经营规模，增强公司盈利能力。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行的募投项目风险较低，经济效益良好。项目完成后，营业收入和盈利能力将进一步提升。
综上，本次非公开发行有利于公司保持稳健的资本结构，增强公司的抗风险能力；本次非公开发行符合公司发展业务规划，有利于公司资源的整体有效利用，有助于提升公司的盈利能力及竞争实力，也有利于公司和公司中小投资者的利益保护。
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、收入结构变化
（一）对公司业务与收入结构的影响
本次非公开发行完成后，公司新能源材料板块业务进一步增强，新能源产业链进一步向上游延伸，增加碳酸锂产品收入，形成新的利润增长点。
本次发行不会导致对上市公司现有业务及资产的整合。除此之外，公司也暂无其他业务及资产的整合计划。如未来公司根据经营发展和战略规划的需要，对主营业务或资产有进行整合的计划，公司将严格按照公司章程及《上市公司治理准则》等相关规定履行必要的批准和披露程序。
（二）对公司章程、股东结构与高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。公司将按照发行实际情况对公司章程中相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。
本次非公开发行完成后，公司高管人员结构不会发生重大变化。
二、公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况
本次发行完成后，公司的资产规模与净资产规模同时增大，有助于增强公司资金实力，盈利能力进一步增强，为后续发展提供有力保障。
本次发行完成后，公司现金流入将大幅增加，用于募投项目投资活动现金流出也将相应增加；随着募集资金投资项目投产和产生效益，未来经营活动现金流入将逐步增加。
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联
交易及同业竞争等变化情况
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。本次发行不会产生同业竞争和新的关联交易。
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关
联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保
的情形
公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和公司章程的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务；公司不存在被控股股东及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。
本次发行完成后，公司不会因本次发行而导致被控股股东及其关联人占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加
负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务
成本不合理的情况
本次发行，投资者均为现金认购，不涉及资产或企业并购，因此不存在因本次发行而大量增加负债（包括或有负债）的情形。本次发行也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。本次非公开发行有利于公司保持稳健的资本结构，增强公司的抗风险能力。
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案第四节本次发行相关的风险说明
投资者在评价公司本次非公开发行股票时，除本预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：
一、募集资金投资项目实施风险
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,154万元，扣除发行费用后拟用于“锂云母综合开发利用产业化项目”。公司在确定投资项目之前进行了科学严格的论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。但未来若出现产业政策变化、市场环境变化，可能会对项目的实施进度和实现效益情况产生不利影响。
二、政策风险
若国家相关产业政策在未来进行调整或更改，将会给公司的业务发展带来一定的影响。同时，国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化，都将可能对公司的经营生产和经济效益产生一定影响。
三、财务风险
（一）盈利水平下降的风险
本次非公开发行完成后，随着募集资金投资项目的实施，公司可能将面临销售费用、管理费用等期间费用大幅增加的情形，在募集资金投资项目产生预期收益前，公司可能将承担盈利水平下降的风险。
（二）净资产收益率下滑的风险
本次非公开发行完成后，公司净资产规模将出现大幅度增长。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益水平。因此，短期内公司将面临由于资本快速扩张而导致净资产收益率下降的风险。
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案四、管理风险
本次非公开发行完成后，公司资产规模将会大幅增加，业务规模迅速扩大，这对公司经营管理能力提出了更高的要求。公司面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。未来随着公司客户规模的扩大、销售区域的扩张、产品品种的丰富，公司经营管理的复杂程度将随之大大提高，这对公司的采购供应、销售服务、物流配送、人员管理、资金管理等部门在管理模式、管理能力等方面提出了更高要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险。
五、本次发行摊薄即期回报的风险
本次非公开发行完成后，随着募集资金的到位，公司股本和净资产均将有所增加，但由于募集资金投资项目建设及相关效益实现需要一定的时间，公司营业收入及净利润较难立即实现与总股本及所有者权益的同步增长，故短期内公司净资产收益率和每股收益均可能出现一定下降。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
六、审批风险
本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，能否取得相关的核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性。
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案第五节公司股利分配政策及股利分配情况
一、公司股利分配政策
根据中国证券监督管理委员会 2012年 5月 4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划的议案》。
2015年第 1次临时股东大会审议通过了《广东道氏技术股份有限公司分红回报规划（2015年-2017年）》，第三届董事会 2017年第 1次会议审议通过了《广东道氏技术股份有限公司分红回报规划（2017年-2019年）》，进一步完善了公司利润分配政策。最新的《公司章程》中有关利润分配政策具体内容如下：
(一)利润分配原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
(二)利润分配的形式、比例
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。
公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形执行差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案 2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4.公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
(三)利润分配的时间
若公司快速成长，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模、每股净资产不匹配时，提出实施股票股利分配预案。
公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
(四)利润分配的决策机制与程序
公司董事会负有提出现金分红提案的义务，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。
公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事对利润分配政策的制订或修改发表的意见，应当作为公司利润分配政策制订和修改议案的附件提交股东大会。
(五)利润分配政策的制订与调整机制
公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。
有关公司利润分配政策及调整的议案应详细论证，并且经公司董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。
公司利润分配政策的制订与调整由公司董事会向公司股东大会提出。董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或调整发表独立意见
监事会对利润分配政策调整的议案进行表决时，应当经全体监事半数以上通过。
股东大会对利润分配政策或其调整的议案进行表决时，应当由出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
(六)本条中的重大资金支出是指以下情形之一
1.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元；
2.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案二、分红政策及未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
为进一步保障公司股东权益，公司董事会对未来三年股东分红回报进行了详细规划，制定了《广东道氏技术股份有限公司分红回报规划（2017年-2019年）》，已经第三届董事会 2017年第 1次会议审议通过，待公司股东大会审议通过后即可实施。规划规定：
(一)利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
(二)利润分配的形式、比例：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。
三、最近三年公司利润分配情况
（一）最近三年公司利润分配方案
公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策。
1、2013年的利润分配方案：经公司 2013年度股东大会审议通过，2013年度母公司实现净利润 60,252,262.01元，在依法提取10%的法定盈余公积金即 6,025,226.20元后剩余利润 54,227,035.81元，公司对上述剩余利润按照每 10股派发现金股利 3.20元（含税）的方式向全体股东派发红利，共计分配现金股利（含税）15,600,000元。扣除法定盈余公积金及本次拟分配的利润后，2013年度剩余利润 38,627,035.81元计入公司股票上市发行前的滚存未分配利润，上述滚存未分配利润将由发行后的新老股东按持股比例共享。
2、2014年的利润分配方案：经公司 2014年度股东大会审议通过，公司2014年度实现母公司净利润73,990,831.65元。根据《公司法》、《公司章程》，按照 2014年度实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 7,399,083.17元后，加上年母公司未分配利润 152,150,650.61元，减去上年已分配利润15,600,000元，母公司可供分配利润203,142,399.09元。以总股本65,000,000
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 5元（含税），合计派发现金股利 32,500,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将由65,000,000股增加至97,500,000股。
3、2015年的利润分配方案：经公司 2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度实现母公司净利润44,143,907.21元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按照 2015年度实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 4,414,390.72元后，公司以总股本 107,500,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.50元（含税），合计派发现金股利 16,125,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将由107,500,000股增加至215,000,000股。
（二）最近三年公司现金股利分配情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2013年||2014年||2015年|
|现金分红金额（含税）||15,600,000.00||32,500,000.00||16,125,000.00||
|合并报表中归属于母公司所有者的净利润||60,237,903.94||72,281,107.31||50,911,981.56||
|现金分红额/当期净利润||25.90%||44.96%||31.67%||
|最近三年累计现金分红额||||||64,225,000.00||
|最近三年年均净利润||||||61,143,664.27||
|最近三年累计现金分红额/最近三年年均净利润||||||105.04%||

《公司章程》第一百七十三条公司利润分配政策为：
(1)利润分配原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、
监事和公众投资者的意见。
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案(2)利润分配的形式、比例
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。
公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配：公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形执行差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺
一、董事会关于未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明
自本预案公告之日起十二个月内，除本次发行外，公司除有可能进行与产业并购相关的股权融资外，没有其他股权融资计划。
二、本次发行摊薄即期回报的有关事项
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
1、财务测算主要假设和说明
公司对2016年度及2017年度主要财务指标的测算基于如下假设：
（1）本次非公开发行在2017年8月底完成发行（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准）；
（2）本次发行股票数量 2,600万股（该发行数量仅为估计值，最终由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定）；
（3）本次非公开发行募集资金总额80,154.00万元，未考虑发行费用（该募集资金总额仅为估计值，最终以经中国证监会核准并实际发行完成的募集资金总额为准）；
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案（4）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化；
（5）2016年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,131.48万元，假设公司2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1-9月数据的4/3倍，即10,841.97万元；假设2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均在此基础上按照0%、15%、30%的业绩增幅分别测算（上述利润值和增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
（6）公司对 2017年净利润的测算未考虑本次发行募集资金可能产生的收益，也未考虑募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等其他方面的影响；
（7）假设公司2016年度不进行利润分配（上述关于现金分红的假设不代表公司对现金分红的承诺，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
（8）在测算公司发行后净资产和加权平均净资产收益率时，未考虑募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响；
（9）在预测2017年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响，本期不考虑利润分配、股份回购等因素。
2、对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年度/2016年12月31日|2017年度/2017年12月31日||
|||本次发行前|本次发行后|
|总股本（股）|215,000,000|215,000,000|241,000,000|
|本次发行募集资金总额（万元）|80,154.00|||

广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案
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|-|-|-|-|
|期初归属于上市公司普通股股东所有者权益合计（万元）|58,284.20|117,840.75||
|假设情形 1：2017年扣非后归属于上市公司普通股股东净利润同比不变||||
|归属于上市公司普通股股东净利润（扣非后）（万元）|10,841.97|10,841.97||
|期末归属于上市公司普通股股东所有者权益合计（万元）|117,840.75|128,682.72|208,836.72|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）|0.51|0.50|0.48|
|扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元）|0.51|0.50|0.48|
|每股净资产（元）|5.48|5.99|8.67|
|扣非后加权平均净资产收益率|9.96%|8.80%|7.23%|
|假设情形 2：2017年扣非后归属于上市公司普通股股东净利润同比增长15%||||
|归属于上市公司普通股股东净利润（扣非后）（万元）|10,841.97|12,468.27||
|期末归属于上市公司普通股股东所有者权益合计（万元）|117,840.75|130,309.01|210,463.01|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）|0.51|0.58|0.56|
|扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元）|0.51|0.58|0.56|
|每股净资产（元）|5.48|6.06|8.73|
|扣非后加权平均净资产收益率|9.96%|10.05%|8.27%|
|假设情形 3：2017年扣非后归属于上市公司普通股股东净利润同比增长30%||||
|归属于上市公司普通股股东净利润（扣非后）（万元）|10,841.97|14,094.56||
|期末归属于上市公司普通股股东所有者权益合计（万元）|117,840.75|131,935.31|212,089.31|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）|0.51|0.66|0.63|
|扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元）|0.51|0.66|0.63|
|每股净资产（元）|5.48|6.14|8.80|
|扣非后加权平均净资产收益率|9.96%|11.29%|9.30%|

注：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。
（二）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案风险，提高对公司股东回报的能力，公司拟采取如下填补措施：
1、严格执行募集资金管理制度
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
2、保持稳定的股东回报政策
公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求，在《公司章程》及《公司股东回报规划（2017年-2019年）》中进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。
本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益，体现了公司积极回报股东的长期发展理念。
3、加大人才引进和完善公司治理
公司治理结构完善，各项规章制度健全。为确保公司综合技术和研发水平处于行业前列，公司将加强新能源材料领域多学科高端研发人才的引进和培养，完善激励机制，为公司保持持续竞争力进行战略储备。
4、积极参与建筑陶瓷产业升级以及与互联网融合发展的产业发展趋势
传统制造业与互联网的融合发展以及智能化已经成为业内发展的共识。传统建筑陶瓷行业经过几十年的高速发展，发展趋于平缓。建筑陶瓷行业如何借助互联网实现由传统的大库存、大生产的方式向集约化、低库存，柔性生产方式转变
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案成为行业关注的焦点。
公司将积极参与传统的建筑陶瓷行业与互联网融合发展的历史进程，通过谨慎审视全行业价值链，力争在此过程中为公司争取更为有利的产业位置。
5、积极稳健推进本次募投项目建设
公司将积极推动本次募投项目的建设，在募集资金到位前，先以自有资金开始项目前期建设，以缩短募集资金到位与项目正式投产的时间间隔；细心筹划、组织，争取使募投项目能早日投产；公司将严格生产流程、保证产品质量，通过积极的市场开拓措施使募投项目尽快发挥经济效益，回报投资者。
三、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履
行的相关承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、对自身的职务消费行为进行约束。
3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动。
4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
广东道氏技术股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案四、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实
履行的相关承诺
为确保公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
广东道氏技术股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日