证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2014-034
利亚德光电股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]177号”《关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，利亚德向社会公开发行股票2,500万股，每股发行价格为16.00元，募集资金总额为40,000万元，扣除发行费用3,764万元，募集资金净额为36,236万元。公司本次筹集资金投资金额为34,442.04万元，本次超募资金总额为1,793.96万元。以上募集资金已由大华会计师事务所有限公司于2012年3月8日出具的大华验字[2012]115号《验资报告》验证确认，公司对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用情况
截止2014年5月6日，公司实际使用募集资金 23,331.72万元，其中“LED应用产业园建设项目”使用8,609.25万元,并使用该项目募集资金用途变更后剩余募集资金15,939.19万元中的8,000万元永久性补充流动资金及使用2,183万元用于并购投资北京互联亿达科技有限公司（已更名为北京利亚德视频技术有限公司)；“研发中心升级改造项目”使用1,117.32万元；“营销服务网络建设项目”使用1,628.19万元；使用1,793.96万元超募资金永久性补充流动资金。
公司2012年4月14日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金9,000万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，2012年5月15日召开的2011年年度股东大会审议并通过了该项议案（使用期限为2012年4月14日—2012
年10月13日）。
公司2012年10月22日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金3,600万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》(使用期限为2012年10月22日-2013年4月21日)。
公司2013年4月17日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金的议案》(使用期限为2013年4月17日-2013年10月16日)。
公司2013年10月18日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的议案》(使用期限为股东大会批准之日起6个月内，即2013年11月8日—2014年5月7日)。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还情况
公司2013年10月18日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的议案》；同意使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会批准之日起6个月内，即2013年11月8日—2014年5月7日，到期将归还至募集资金专户。
2014年5月6日，公司已将上述8,000万元资金全部归还募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
四、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用 8, 000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会批准之日起 6个月内，即2014年5月22日—2014年11月21日，到期后及时归还到募集资金专用账户。但使用闲置募集资金 8,000万元，超过了公司募集资金净额的10%，该议案还需提交股东大会表决通过，并提供网络投票表决方式。
若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用
自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。公司本次使用部分闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。
公司承诺：本次使用闲置募集资金暂时性偿还银行贷款及补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司销售的不断增长，以及公司以验收为收入确认原则的业务特点，公司在项目验收前将投入较高比例的资金，业务规模的扩大以及公司经营的业务特点决定了公司营运资金需求比较大。需要占用大量的流动资金，使得公司流动资金需求不断扩大。如果通过银行贷款解决，会给公司带来一定的财务负担。为降低资金成本，提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，按半年期银行同期贷款利率计算，预计可节约财务费用240万元。
六、关于继续使用闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金的独立意见公司此次使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率、降低资金成本，能够更好的满足公司生产经营需求，进一步提升公司营运效率，符合全体股东的利益。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。
公司已承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
同意公司本次使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金。
七、监事会意见
全体监事认为，本次使用闲置募集资金 8,000万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益，公司将在6个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司使用闲置募集资金8,000万元人民币补充流动资金。
八、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、利亚德本次使用闲置募集资金 8,000万元暂时补充流动资金，有利于公司节省财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
2、利亚德首次公开发行股票募集资金总额为 40,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为 36,236万元，此次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为人民币8,000万元，超过本次募集资金净额的10%，须提交公司股东大会审议批准。
3、利亚德本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。
本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法规及公司章程要求。
4、利亚德前次暂时补充流动资金的募集资金已按时归还，本次暂时补充流动资金的时间不超过6个月。
因此，利亚德本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，中信建投证券同意利亚德本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
九、备查文件
1、利亚德光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、利亚德光电股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
3、利亚德光电股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2014年5月7日