华泰联合证券有限责任公司关于欧浦智网股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“欧浦智网”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，对欧浦智网募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]32号）核准，欧浦智网公开发行新股 3,185万股，每股发行价为人民币 18.29元，共募集资金人民币 582,536,500.00元，扣除发行费用44,843,761.79元后，实际募集资金净额为人民币537,692,738.21元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48340007号《验资报告》验证。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于以下项目：
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|序号|投资项目|投资总额（万元）|募集资金投资金额（万元）|
|1|钢铁仓储中心建设项目|29,108|29,108|
|2|加工中心建设项目|18,980|18,980|
|3|电子商务中心建设项目|5,868|5,868|
|合 计||53,956|53,956|

经公司 2015年 6月 19日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过，公
司变更了钢铁仓储中心建设项目、加工中心建设项目募集资金用途，将募集资金
47,917.03万元及其利息 249.82万元中的 3亿元用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司100%股权，同时将钢铁仓储中心建设项目、加工中心建设项目剩余募集资金及利息合计 18,166.85万元永久补充流动资金。经公司 2016年 12月28日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过，公司变更了“电子商务中心建设项目”的实施方式、实施地点以及调整了部分实施内容。
二、募集资金的使用及节余情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 53,769.27万元，截至 2017年 11月30日累计使用募集资金49,926.87万元，募集资金专户累计产生的银行利息（扣除银行手续费）493.83万元，募集资金专户余额为4,336.23万元。具体如下表所示：
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|项目|金额（万元）|
|实际募集资金净额|53,769.27|
|加：募集资金累计利息收入（扣除手续费）|493.83|
|减：累计使用募集资金|49,926.87|
|其中：以前年度永久补充流动资金|18,166.85|
|以前年度偿还银行贷款资金|-|
|以前年度募投项目累计使用募集资金|30,000.00|
|本年度募投项目使用募集资金|1,760.02|
|本年度永久补充流动资金|-|
|其中：募集资金利息收入永久补充流动资金|-|
|本年度暂时补充流动资金|-|
|募集资金余额|4,336.23|

公司全部募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
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|序号|投资项目|募集资金承诺投资总额|募集资金净额|账户利息净收入|募集资金使用金额|节余募集资金金额（含利息）|

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|序号|投资项目|募集资金承诺投资总额|募集资金净额|账户利息净收入|募集资金使用金额|节余募集资金金额（含利息）|
|1|收购佛山市顺德区欧浦小 额 贷 款 有 限 公 司100%股权|48,166.85|53,769.27|8.47|48,166.85|8.47|
|2|永久补充流动资金||||||
|3|电子商务中心建设项目|3,865||485.36|1,760.02|4,327.76|
|合 计||52,031.85|53,769.27|493.83|49,926.87|4,336.23|

说明：
1、电子商务中心建设项目节余募集资金4,327.76万元，包含项目投资金额调减后未指定用途金额及利息2,222.78万元，以及该项目实际节余募集资金2,104.98万元。
2、截至2017年11月30日，公司节余募集资金（包括利息收入）金额为4,336.23万元，占募集资金净额的比例为8.06%。
三、募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从募投项目实际情况出发，严控工程管理，合理配置资源，有效降低了项目的成本。
2、募集资金存放银行期间产生的利息收入。
四、节余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目已全部实施完毕，为充分提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将节余募集资金及利息收入4,336.23万元永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日募集资金实际余额为准），用于公司日常经营活动。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公
司募集资金项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条
件。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，“节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用”；截至 2017年 11月 30日，公司节余募集资金（包括利息收入）金额为 4,336.23万元，占募集资金净额的比例为8.06%，无需提交股东大会审议通过。公司将在董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意的意见后使用该部分节余募集资金及利息。
五、相关承诺及说明
公司承诺：公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。本次节余募集资金补充流动资金将仅限于与公司日常经营活动相关的支出，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销存放首次公开发行股票募集资金专项账户，公司董事会授权公司经营管理层及财务部门办理首次公开发行股票募集资金专项账户注销手续。
六、履行的决策程序
2017年12月25日，公司召开第五届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、公司召开第五届监事会 2017年第二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事于第五届董事会 2017年第三次会议上对此议案发表了明确同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更事项无需提交公司股东大会审议批准。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司募投项目结项并将节余募集资金、利息收入永久补充流动资金，有利于
提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。该事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，公司监事会会审议通过，无需提交股东大会审议。
公司本次将节余募集资金、利息收入永久补充流动资金履行了必要的法律程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合法律法规的相关规定。
综上所述，保荐机构同意公司本次将节余募集资金、利息收入永久补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于欧浦智网股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
姚玉蓉 董瑞超
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日