证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2015-089
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于签署募集资金监管协议的公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准易食集团股份有限公司向海航旅游集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2147号）文件核准，海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅游））获准向海航旅游集团有限公司发行 220,540,540股股份、向凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司发行211,891,891股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行不超过 124,025,812股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格 6.45元/股，募集配套资金 799,966,487.40元，扣除支付给券商的财务顾问费人民币 15,000,000.00元、新股发行费用人民币 505,661.82元，实际到位资金为人民币784,460,825.58元。
二、募集资金监管协议签订情况及协议主要内容
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司、全资子公司凯撒同盛（北京）投资有限公司、募投项目北京凯撒国际旅行社有限责任公司、保荐机构与相关银行分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，最终由北京凯撒国际旅行社有限责任公司的两个专用账户实际使用募集资金
784,460,665.58元（扣除160元网银手续费）投入凯撒同盛国内营销总部项目、凯撒信息化+电商平台升级项目、凯撒体育旅游项目和凯撒户外旅游项目。
1、海航凯撒旅游集团股份有限公司、平安银行北京方庄支行、中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
⑴甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为11014827815008，截至2015年10月30日，专户余额为784,460,825.58元。该专户仅用于甲方 2015年完成的重大资产重组事项所募集配套资金用途的凯撒同盛国内营销总部项目、凯撒信息化+电商平台升级项目、凯撒体育旅游项目和凯撒户外旅游项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方如以存单方式存放的募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
⑵甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
⑶丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
⑷甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人梁锦、赵言可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
⑸乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保
证对账单内容真实、准确、完整。
⑹甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
⑺丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知甲方更换后独立财务顾问主办人的联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
⑻乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方均可以单方面终止本协议，甲方可在终止协议后注销该募集资金专户。
⑼丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
⑽本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2018年12月31日解除。
2、海航凯撒旅游集团股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、相关银行分别与凯撒同盛（北京）投资有限公司、北京凯撒国际旅行社有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，具体签订情况及主要内容如下：
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|甲方之一|甲方之二|乙方|丙方|账号|专户余额|用途|
|海航凯撒旅游集团股份有限公司|凯撒同盛（北京）投资有限公司|北京银行股份有限公司酒仙桥支行|中国国际金融股份有限公司|20000025091800007508358|784,460,665.58元（扣除160元网银手续费）|凯撒同盛国内营销总部项目、凯撒信息化+电商平台升级项目、凯撒体育旅游项目和凯撒户外旅游项目|
|海航凯撒旅游集团股份有限公司|北京凯撒国际旅行社有限责任公司|北京银行股份有限公司酒仙桥支行|中国国际金融股份有限公司|20000001270400007440878|418,400,665.58元|凯撒同盛国内营销总部项目和凯撒户外旅游项目|

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|海航凯撒旅游集团股份有限公司|北京凯撒国际旅行社有限责任公司|长安银行股份有限公司宝鸡高新支行|中国国际金融股份有限公司|806021401421006700|366,060,000.00元|凯撒信息化+电商平台升级项目和凯撒体育旅游项目|

⑴甲方之二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 ，截至 2015年 11月 日，专户余额为 元。该专户仅用于甲方 项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。（银行账户及专户余额见上表）
甲方如以存单方式存放的募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
⑵甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
⑶丙方作为甲方之一的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
⑷甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人梁锦、赵言可以随时到乙方查询、复印甲方之二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方之二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方之二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
⑸乙方按月（每月 10日前）向甲方之二出具对账单，并抄送甲方之一、丙
方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
⑹甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知甲方之一、丙方，同时提供专户的支出清单。
⑺丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知甲方之一、甲方之二更换后独立财务顾问主办人的联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
⑻乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方均可以单方面终止本协议，甲方之二可在终止协议后注销该募集资金专户。
⑼丙方发现甲方之一、甲方之二、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
⑽本协议自甲方之一、甲方之二、乙、丙四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2018年12月31日解除。
3、截止本公告日，募集资金账户余额如下：
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|户名|账户|账号|转款日期|转款金额|专户余额|
|海航凯撒旅游集团股份有限公司|平安银行北京方庄支行|11014827815008|2015年10月22日|784,460,825.58元|0|
|凯撒同盛（北京）投资有限公司|北京银行股份有限公司酒仙桥支行|20000025091800007508358|2015年11月18日|784,460,665.58元（扣除160元网银手续费）|0|
|北京凯撒国际旅行社有限责任公司|北京银行股份有限公司酒仙桥支行|20000001270400007440878|2015年11月19日|418,400,665.58元|418,400,665.58元|
|北京凯撒国际旅行社有限责任公司|长安银行股份有限公司宝鸡高新支行|806021401421006700|2015年11月19日|366,060,000.00元|366,060,000.00元|

三、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
2、《募集资金四方监管协议》
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2015年11月21日