平安证券有限责任公司
关于荣科科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，对荣科科技2013年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2143号《关于核准荣科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股（每股面值 1元），发行价格为每股 11.11元。
华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司首次公开发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了会验字[2012]0345号《验资报告》。上述募集资金总额人民币18,887万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币16,258.08万元，其中超募金额为3,387.92万元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2013年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金额（元）
募集资金净额 162,580,800.00
减：累计已使用募集资金的金额 112,506,699.67
减：使用部分闲置募集金暂时补充流动资金的金额 14,000,000.00
减：募集资金专项账户银行手续费 7,068.39
项 目 金额（元）
加：募集资金专项账户银行利息收入 2,063,969.43
募集资金专户余额 38,131,001.37
三、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了严格的规定。
（二）根据《募集资金使用管理办法》的规定，2012年2月29日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行、招商银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行以及保荐机构平安证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2012年4月5日，公司与全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司、铁岭银行股份有限公司长青路支行以及保荐机构平安证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2012年9月18日、2013年10月10日，公司与全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司、铁岭银行股份有限公司长青路支行以及保荐机构平安证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。
为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定期账户，以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、使用或者以定期存单的方式续存，并通知平安证券有限责任公司。
公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计38,131,001.37元，各账户具体情况如下：
|||
|-|-|
|银行账号|账户类别|
|71120154740000437|活期|
|124902463710602|活期|
|032120090000058|活期|
|06181601040001253|活期|
|——|——|

四、本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
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|募集资金总额|||||18,887.00|||||本年度投入募集资金总额||||||4,507.31|||||||
|变更用途的募集资金总额|||||0|||||||||||11,250.67|||||||
|||||||||||已累计投入募集资金总额|||||||||||||
|变更用途的募集资金总额比例|||||0||||||||||||||||||
|||是否已变||||||||||||||||||是否|||
|||||募集资金||||本年度实||||截至期|）|||||||||项目可行性|
|||更项目||||调整后投||||截至期末累|||||项目达到预定可|||本年度实||达到|||
|承诺投资项目||||承诺投资||||际投入金||||末投入||||||||||是否发生重|
|||（含部分||||资总额||||计投入金额|||||使用状态日期|||现的效益||预计|||
|||||总额||||额||||进度（%||||||||||大变化|
|||变更）||||||||||||||||||效益|||
|数据中心IT服务能力提|否||4,702.05||4,702.05||1,091.05||4,125.72||87.74|||2014年6月30日|||1,183.79||是||否||
|升及市场拓展项目|||||||||||||||||||||||
|社保医疗行业信息化解|否||4,178.08||4,178.08||1,443.62||2,689.98||64.38|||2014年6月30日|||482.38||是||否||
|决方案研发升级项目|||||||||||||||||||||||
|金融IT外包服务基地建|否||3,990.03||3,990.03||1,372.64||3,234.97||81.08|||2014年3月31日|||87.86||是||否||
|设项目|||||||||||||||||||||||
|承诺投资项目小计|||12,870.16||12,870.16||3,907.31||10,050.67||||||||1,754.03||||||
|超募资金投资项目|无||||||||||||||||||||||
|补充流动资金|||||||600||1,200.00||||||||||||||
|超募资金投资小计|||||||600||1,200.00||||||||||||||
|合计|||||||4,507.31||11,250.67||||||||1,754.03||||||
||1.根据公司2012年12月26日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，公司根据市场需求及实际情况，调整了募投项目实施进度，将 “金融 IT 外包服务基地建设项目”的实施期间延期至 2013 年 12 月 31 日。2.根据公司2013年5月9日第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，公司根据市场需求及实际情况，调整了募投项目实施进度，将“数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目”、“社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目”的实施期间延期至2014年6月30日。||||||||||||||||||||||
|未达到计划进度或预计|||||||||||||||||||||||
|收益的情况和原因（分具|||||||||||||||||||||||
|体项目）|||||||||||||||||||||||

|||
|-|-|
||3.根据公司2013年12月26日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，公司根据市场需求及实际情况，调整了募投项目实施进度，将 “金融 IT 外包服务基地建设项目”的实施期间延期至2014年3月31日。|
|项目可行性发生重大变|无|
|化的情况说明||
||1．公司超募资金金额为3,387.92万元。为提高募集资金的使用效率，2012年4月17日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金600.00万元永久补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次使用的超募资金已于2012年4月26日从募集资金专用账户转出。2．2013年5月9日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金600.00万元永久补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次使用的超募资金已于2013年5月14日从募集资金专用账户转出。截至2013年12月31日止，公司剩余的超募资金尚未使用，存储于公司的募集资金专用账户。|
|超募资金的金额、用途及||
|使用进展||
|募集资金投资项目实施|无|
|地点变更情况||
|募集资金投资项目实施|无|
|方式调整情况||
||公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17,232,648.19元，并取得了华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2012年4月17日出具的会审字[2012]1346号鉴证报告。于2012年4月17日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以17,232,648.19 元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。|
|募集资金投资项目先期||
|投入及置换情况||
||1. 2012年4月17日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的1,600.00万元（不超过本次募集资金净额的10%）募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超过6个月。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。公司已于2012年10月30日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1,600.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，同时将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2. 2012年11月9日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置的1,600.00万元（不超过本次募集资金净额的10%）募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超过6个月。公司独立董事发表了独立意见，保荐|
|用闲置募集资金暂时补||
|充流动资金情况||

|||
|-|-|
||机构发表了核查意见。公司已于2013年5月2日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1,600.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，同时将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。3. 2013年5月9日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置的1,600.00万元（不超过本次募集资金净额的10%）募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超过6个月。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。公司已于2013年11月7日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1,600.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，同时将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。4. 2013年11月13日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置的1,600.00万元（不超过本次募集资金净额的10%）募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超过6个月。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。本次继续使用的闲置募集资金已于2013年11月14日从募集资金专用账户转出。根据公司募投项目加速推进产生的资金需求，公司于2013年12月27日将用于暂时补充流动资金的部分募集资金200.00万元归还至公司募集资金专用账户，同时将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。截至2013年12月31日止，公司共计使用闲置募集资金补充流动资金1,400.00万元。|
|项目实施出现募集资金|无|
|结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用|尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资管理办法严格管理和使用。|
|途及去向||
|募集资金使用及披露中|无|
|存在的问题或其他情况||

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度，荣科科技不存在变更募集资金投资项目资金使用情况的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，平安证券认为：荣科科技 2013年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于荣科科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
刘禹 李东泽
平安证券有限责任公司年 月 日