证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-039
深圳市新国都股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并使用节余募集
资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 4月 24日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金及超募资金投资项目“电子支付技术苏州研发基地项目”、“收购瑞柏泰公司20%股权项目”已实施完毕，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及公司募集资金使用管理办法等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1292号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2010年 10月 8日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 1,600.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币 43.33元。截至 2010年 10月 13日止，本公司共募集资金 69,328.00万元，扣除发行费用 46,945,065.67元，募集资金净额646,334,934.33元。
截止 2010年 10月 13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立
信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2010]124号”验资报告验证确
认。
（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目
根据公司披露的《深圳市新国都技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金将根据轻重缓急顺序依次投入以下项目：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|拟投入募集资金金额|项目核准情况|
|1|电子支付技术产研基地项目|15,306|宁发改投资字[2009]512号|
|2|电子支付终端设备运营项目|5,621|深发改备案20100040|
|3|运营销售服务网络建设项目|2,690|-|
|4|其他与主营业务相关的营运资金项目|-|-|

根据上表显示，公司首次公开发行“其他与主营业务相关的营运资金项目”可用的募集资金额度为410,164,934.33元。
（三）公司首次公开发行股票超募资金投资项目
单位：人民币万元
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|序号|超募项目|拟投入超募资金金额|履行的审批程序|
|1|电子支付技术苏州研发基地项目|25,684.61|公司第一届董事会第十四次会议及 2011 年第一次临时股东大会决议|
|2|收购瑞柏泰公司20%股权|2,000.00|第二届董事会第十次会议|
|3|增资易联技术公司开展电子支付服务项目|10,000.00|第一届董事会第十四次会议及2011年度第一次临时股东大会|
|4|补充流动资金|16,400.00|第二届董事会第三次会议第二届董事会第八次会议第二届董事会第十七次会议及2014 年第一次临时股东大会会议|

注1：2012年8月27日，经2012年第一次临时股东大会审议通过了《审议终止深圳
市易联技术有限公司“电子支付服务项目”并退回其他与主营业务相关的营运资金1亿元的
议案》，终止该项目的实施，将该 1亿元超募资金从深圳市易联技术有限公司撤回超募资金专户。
二、本次结项的募投项目募集资金的存储、使用及节余情况
（一）本次结项募集资金项目及变更情况
1、电子支付技术苏州研发基地项目
2011年 8月 5日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设电子支付技术苏州研发基地项目的议案》，同意公司与苏州君宝投资有限公司在苏州市昆山花桥经济开发区共同投资人民币 21,808万元用于建设“电子支付技术苏州研发基地项目”，项目建设主体为公司与苏州君宝投资共同合资设立的苏州新国都电子技术有限公司（以下简称“苏州新国都”），其中公司使用超募资金13,500万元人民币对苏州新国都进行出资。该事项经2011年第二次临时股东大会审议通过。
2012年3月31日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议变更募投项目电子支付技术产研基地建设项目实施地址及部分实施方式的议案》，同意原计划在南京投资建设的生产中心实施地点迁移至深圳市光明新区公明街道长圳社区，实施方式由自有土地建设改为租赁厂房，建设实施主体由南京新国都有限公司变更为公司。原计划在南京投资建设的研发中心和客户服务中心拟迁移至苏州实施，与电子支付技术苏州研发基地项目合并实施。原投入南京的电子支付技术产研基地项目承诺项目总投资 15,306万元，扣除拟投入深圳生产中心的2,500万元，剩余的12,806万元拟以对苏州新国都增资的方式全部投入电子支付技术苏州研发基地项目。增加投入后，电子支付技术苏州研发基地项目使用募集资金和超募资金累计投入达到人民币 26,306万元。该事项经公司 2011年年度股东大会审议通过。
2014年 1月 3日，公司召开第二届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《审议增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”的议案》，同意公司对电子支付技术苏州研发基地项目增加投资人民币13,000万元，用于“数据中心”建设。其中 12,184.61万元由上市超募资金解决，815.39万元由企业自筹解决。
上述投资将全部以增资形式投入苏州新国都，增资后，苏州新国都的注册资金由人民币27,806万元，增加到人民币40,806万元。该事项经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
2017年 10月 31日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，经慎重研究，同意公司将苏州现有的研发中心和客服中心搬迁到深圳继续实施，办公场地以租赁的形式获得，项目需求缺口的技术研发和服务工作人员在深圳本地招聘。
2、收购瑞柏泰公司20%股权项目
2012年12月10日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《审议收购深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,000万元向蔡敏女士购买其所持瑞柏泰公司20%股权。独立董事和监事会发表了明确同意的意见。
2013年 12月 16日蔡敏女士将其持有的目标公司的80%股权全部转让至其设立并控制的深圳市柏士泰科技有限公司（以下简称“柏士泰”）。
2016年6月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议决议审议通过了《关于拟转让深圳市瑞柏泰电子有限公司全部股权的议案》，同意公司向柏士泰科转让公司持有深圳市瑞柏泰电子有限公司全部股权，包括新国都根据《股权受让合同》受让的瑞柏泰20%的股权及蔡敏女士依据《股权受让合同》无偿转让给新国都的4%股权。此次股权转让完成后，公司不再持有瑞柏泰的股权。
2016年7月26日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟转让深圳市瑞柏泰电子有限公司全部股权的议案》以及《关于拟使用超募资金暂时补充流动性资金的议案》，公司与蔡敏女士、柏士泰签署了《补充协议》，确定交易价格为2,860万元人民币。公司拟终止超募资金投资项目并将该项目回收的全部超募资金合计 2,860万元暂时补充流动资金。该事项经 2016年第四次临时股东大会会议决议通过。
2016年 12月 28日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，决定对《股权回购协议》中“回购价格的支付”做出调整，将股权回购价格的支付约定由“本次股权转让的工商变更手续办理完毕之日起三个自然月内，丙方向甲方指定银行账户支付回购款2,360万元”变更为“本次股权转让的工商变更手续办理完毕之日起七个自然月内，丙方向甲方指定银行账户支付回购款 2,360万元。各方一致同意，上述支付期限的变更为最终调整，任何一方不得就支付期限进行变更。”截止2018年6月29日，公司已累计收到柏士泰支付的股权转让款2,860万元。根据股权回购协议及补充协议，柏士泰已完成了深圳市瑞柏泰电子有限公司
股权交割后的付款义务。
（二）募集资金专户存储及节余情况
截止 2018年 12月 31日，本次结项的募集资金投资项目共有 2个募集资金专户，节余募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
本次结项的项 初始存 存储
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|本次结项的项目名称|银行名称|账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|电子支付技术苏州研发基地项目|中信银行深圳市民中心支行|7442410184000079710|---|7,891,127.80|活期|
|收购瑞柏泰公司20%股权|中信银行深圳前海分行|8110301013200287721|---|28,661,813.22|活期|
|合计|---|---|---|36,552,941.02|---|

三、募集资金存放与管理情况
（一）本次募集资金结余账户的设立情况
1、2014年 5月控股子公司苏州新国都电子技术有限公司分别与中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定作为苏州研发基地专项资金的用途。
2、2018年3月20日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过设立募集资金专户，用于存放公司超募资金投资项目股权转让后退回资金。2018年 3月 20日，公司分别与中信银行股份有限公司深圳分行和（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《深圳市新国都技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求
保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司
与中信证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次或 12个月以内累计从
专户中支取的金额超过人民币 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
四、本次结项募投项目募资资金节余的主要原因
1、公司在募集项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。电子支付技术苏州研发基地项目系公司使用超募资金投资及合并部分募集资金投资项目电子支付技术产研基地建设项目的投资项目，在电子支付技术苏州研发基地项目建设过程中，公司通过精细化管理，加强项目管理和费用控制，合理降低成本。同时，公司根据市场环境及政策环境的变化，在满足公司经营需求及规划的同时，在相关募集资金监管规则的指导下，适时变更实施项目的实施地点及实施方式，有效地节约了资金。
2、公司以 2,000万人民币收购瑞柏泰公司20%股权后的业务合作、团队整合等方面未达到预期，与瑞柏泰的业务模式和未来发展战略存在差异。为提高超募资金的使用效率，公司最终以2,860万元的价格将瑞柏泰转让，并已将股权转让款全部收回。
五、结项后节余募集资金的使用计划
本着股东利益最大化的原则，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目结项后节余的募集资金 36,552,941.02元（包含该募集账户截止 2018年 12月 31日的利息收入净额，具体金额以资金划转日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常经营业务。本次永久补充流动资金不影响原有募集资金投资项目的实施。
在节余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户，相关募集资金三方监管协议随之终止。
公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。公司承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控
股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审批程序和专项意见
（一）董事会审议情况
2019年4月24日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募集资金项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为，公司将募集资金专户募集资金及利息永久补充流动资金，不影响原有募集资金投资项目的实施。该事项尚需提请公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于降低财务费用，节约管理成本，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及公司募集资金管理及使用制度的相关规定。因此独立董事同意公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）监事会意见
监事会认为：公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及公司募集资金管理及使用制度的相关规定。因此，公司监事会同意募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。
（四）保荐机构核查意见
万联证券股份有限公司认为：首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率、降低管理成本，符合全体股东利益。第四届董事会第三十一次会议以及第四届监事会第三十次会议已审议通过上述事项，独立董事和监事会发表了明确同意意见，《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交
股东大会审议，符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及深圳证券交易所相关法律法规和规范性文件的规定。
万联证券作为保荐机构，对募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议；
3、深圳市新国都股份有限公司独立董事对相关事项的意见；
4、万联证券股份有限公司关于深圳市新国都股份有限公司关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2019年4月26日