证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2014-037广东超华科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字字[2007]500号）等规定，对本公司截至2014年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、2009年度公开发行募集资金项目
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]772号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商南京证券有限责任公司于2009年8月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价人民12.10元。截至2009年8月28日，本公司共募集资金人民币266,200,000.00元，扣除发行费用人民币23,026,408.89元，募集资金净额为人民币243,173,591.11元。
2009年8月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字[2009]80号”验资报告验证确认。该项募集资金项目已达到使用状态，相关资金也使用完毕。具体使用情况如下：
本公司募集资金合计使用245,261,172.02元，其中：超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款63,000,000.00元；募集资金到位后累计直接投入募集资金项目“扩建年产能力240万平方米环保布基覆铜箔板工程”182,261,172.02元，其中：2009年8月28日至2009年12月31日使用募集资金51,489,992.56元，2010年度使用募集资金73,256,642.70元，2011年度使用募集资金7,438,335.00元，2012年度使用募集资金50,076,201.76元；募集资金账户产生利息收入
使用情况报告第1页
2,087,580.91元；2012年12月31日，募集资金余额为人民币零元。
截止2014年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额*1截止日余额 备注
中国银行梅州分行 801516682908097001 257,200,000.00 -2011年9月中行系统更新前账号中国银行梅州分行 630157761107 -2011年10月中行系统更新后账号合计 257,200,000.00 -
*1原账号为801516682908097001，2011年10月变更为630157761107。
*2初始存放金额中包含未扣除的发行费用14,026,408.89元，已于2009年支付。
使用情况报告第2页
（二）募集资金的实际使用情况
1、2009年度公开发行募集资金使用情况对照表
截至2014年6月30日止，募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金净额： 24,317.36已累计使用募集资金总额： 24,526.12变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 2009年 11,449.002010年 7,325.662011年 743.842012年： 5,007.62投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日期实际投资
募集前承诺投募集后承诺 实际投资募集前承诺 募集后承诺 实际投资 （或截止日项目完工程度）序号 承诺投资项目 实际投资项目 金额与募集后承诺
资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
投资金额的差额
扩建年产能力240万扩建年产能力240万
1平方米环保布基覆铜平方米环保布基覆铜 14,322.00 17,941.00 18,226.12 14,322.00 17,941.00 18,226.12 -285.122011年7月箔板工程 箔板工程
用超募资金归还银行用超募资金归还银行
2 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 -不适用
贷款 贷款
合计 20,622.00 24,241.00 24,526.12 20,622.00 24,241.00 24,526.12 -285.12
使用情况报告第3页
2、2009年度公开发行募集资金实际投资项目变更情况
（1）本公司于2009年11月25日召开第二届董事会第十八次会议审议通过
《关于变更募集资金投资项目实施地址的议案》，根据该决议，公司变更募投项目实施地址。根据《招股说明书》的披露，该项目的建设地点位于广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村，在原厂区内扩建，土地使用权证编号为梅府国用（2005）字第916号，面积6,533平方米。现将募集资金投资项目实施地址变更为土地使用权证编号为梅府国用（2009）第3478号，面积为158,924平方米的土地，该块土地是公司于2009年7月29日通过出让取得，地址仍为广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村，距离原项目实施地址200米左右。
（2）本公司于2010年9月25日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金项目使用额度的议案》，调整如下：1）将募投项目为年产240
万平米的环保布覆铜板工程所需的厂房5,000平米，增加到15,981平米，生产厂房建筑投资项目原来为1,015万元，现调整为2,100万元；2）技术用房改为行政、科研综合楼，面积由1,000平米扩展到7,440平米，建设投资原为100万元，现调整为1,500万元；3）原计划1,000平米的职工宿舍投资额为80万元，现将宿舍扩展到8,000平米，不使用募集资金，全部改为自筹资金建设；4）新增基建面积3,000平米的污水池，预算新增基建费用549万元；5）对项目设备进行调整，增加污水处理系统和一些辅助设备，新增投资1,031万元；6）原计划项目投资中有366万元的银行贷款利息，由于募集资金超出当初立项的预期，不需向银行贷款，相应也减少该笔利息支出的发生。
经过上述调整后，前次募集资金项目的总投资为17,941万元，新增的部分全部来源于募投资金超募部分。调整后的募投项目与之前的对比，预计总投资增加了3,619万元，年折旧额增加了295万元，预计达产后年新增收入不变，为36,800万元，预计达产后年新增利润总额由原来的6,372万元变更为6,077万元。
截止2014年6月30日，公司2009年度公开发行募集资金投资项目扩建年产能力240万平方米环保布基覆铜箔板工程，该项目实际投资金额比募集后承诺投资金额多285.12万元，主要原因是公司根据项目的实施情况使用了募集资金专用存款账户利息收入。
使用情况报告第4页
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2014年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
4、暂时闲置募集资金使用情况
（1）本公司2010年5月22日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，该计划于2010年5月27日实施，2010年11月19日，本公司归还了上述款项；
（2）本公司2010年12月26日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，该计划于2010年12月28日实施，2011年6月27日，本公司归还了上述款项。
（3）本公司2011年6月18日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，该计划于2011年7月4日实施，2011年12月30日，本公司归还了上述款项。
（4）本公司2012年1月6日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，该计划于2012年1月9日实施，2012年5月22日，本公司归还了上述款项。
使用情况报告第5页
（三）募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、2009年度公开发行募集资金项目实现效益情况对照表
截至2014年6月30日止，募集资金投资项目实现效益情况对照表
2009年度公开发行募集资金项目
金额单位：人民币万元截止日 是否实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
累计实现效益 达到预计效益项目累计 承诺效益
序号 项目名称 产能利用率 2011年 2012年 2013年 2014年1-6月
扩建年产能力 240万平方米 年利润总额 6,077万
1 98.38% 1,287.00 2,077.96 1,057.18 202.79 4,624.93否环保布基覆铜箔板工程 元
2 用超募资金归还银行贷款 -- -- -- -- -- -- --合计 1,287.00 2,077.96 1057.18 202.79 4,624.93
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司以超额募集资金6,300万元归还银行贷款项目无法单独核算收益，但是该项目的实施有效减轻了公司的资金压力，降低了公司的融资成本。
3、2009年度公开发行募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公开发行股票扩建年产能力240万平方米环保布基覆铜箔板工程项目未达到预计效益，主要原因是公开发行股票扩建年产能力240万平方米环保布基覆铜箔板工程项目未达到预计效益，主要原因是报告期人工成本不断的增长，但销售单价随着市场行情下滑，另外公司为开拓市场销售费用及管理费用同时也较大增加。
使用情况报告第6页
（四）2009年度公开发行募集资金投资项目的资产运行情况
本公司2009年度公开发行募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行
情况。
（五）2009年度公开发行募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
2009年度公开发行募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露
文件中披露的情况不存在差异。
二、2012年度向特定对象非公开发行募集资金项目
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2012年4月18日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票6,587.46万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.26元。截止2012年5月4日，本公司共募集资金人民币609,998,796.00元，扣除发行费用人民币
30,306,848.12元，募集资金净额为人民币579,691,947.88元。
2012年5月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2012]第310245号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主板/中小企业板/创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截止2014年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元初始存放
银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注时间*1
中国银行梅州分行 670458676197 2012-5-4 80,000,000.00 2,638,154.25一般活期户中国银行梅州分行 696457765699 15,000,000.00七天通知户中国银行梅州分行 678258891523 20,142,500.00三个月定期户交通银行深圳天安支行 443066144018170039087 2012-5-4 507,998,796.00 649,512.82一般活期户交通银行深圳天安支行 443066144608510001373 64,920,000.002年定期户交通银行深圳天安支行 443066144608510001373 51,076,382.933个月定期户交通银行深圳天安支行 443066144608510001373 40,610,000.006个月定期户
使用情况报告第7页
交通银行梅州分行 496496185018010005738 40,721,569.01一般活期户（数控）平安银行惠州分行 11014521741003 25,085,277.37一般活期户（惠州合正）交通银行梅州分行 496496185018010017677 124.48一般活期户（惠州合正）香港汇丰银行 652249863838(人民币） 900,078.58一般活期户（香港超华）香港汇丰银行 652249863838（美元） 56,160.48一般活期户（香港超华）合计 587,998,796.00 261,799,759.92
*1初始存放金额中包含未扣除的发行费及其他直接相关费用8,306,848.12元，其中： 6,666,848.12元人民币已于 2012年从交通银行深圳天安支行443066144018170039087账户支付，880,000.00元人民币已于2013年从交通银行深圳天安支行443066144018170039087账户支付，152,000.00元人民币已于2014年3月从交通银行深圳天安支行 443066144018170039087账户支付，截止 2014年 6月30日，尚未支付的发行费及其他相关费用608,000.00元。
使用情况报告第8页
（二）募集资金的实际使用情况
1、2012年度向特定对象非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2014年6月30日止，募集资金使用情况对照表
（金额单位：人民币万元）募集资金净额： 57,969.19已累计使用募集资金总额： 28,616.44变更用途的募集资金总额： 36,165.00各年度使用募集资金总额： 28,616.44变更用途的募集资金总额比例： 62.39% 2012年 4,152.212013年： 17,996.352014年1-6月： 6,467.88投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日期序号承诺投资项目 实际投资项目
募集前承诺 募集后承诺
实际投资金额
募集前承诺 募集后承诺
实际投资金额
实际投资金额与募集后
（或截止日项目完工程度）投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 承诺投资金额的差额
电子基材工程技电子基材工程技
1 8,000.00 8,000.00 4,427.62 8,000.00 8,000.00 4,427.62 3,572.382014年5月（备注1）术研发中心项目术研发中心项目
年产 8,000吨年产 8,000吨
2高精度电子铜箔高精度电子铜箔 49,978.00 13,813.00 4,217.65 49,978.00 13,813.00 4,217.65 9,595.35不适用（备注2）工程项目 工程项目
收购惠州合正及收购惠州合正及
3其技术改造升级其技术改造升级 31,865.00 19,698.46 31,865.00 19,698.46 12,166.542013年12月项目 项目
设立全资子公司设立全资子公司
4梅州超华数控科梅州超华数控科 4,300.00 272.71 4,300.00 272.71 4,027.292014年12月技有限公司项目技有限公司项目
合计 57,978.00 57,978.00 28,616.44 57,978.00 57,978.00 28,616.44 29,361.56
使用情况报告第9页
备注1：截止2014年6月30日，该项目尚未达到预定可使用状态。
备注2：目前该项目处于暂停状态。
2、2012年度向特定对象非公开发行募集资金项目变更情况
截止2014年6月30日，公司将前次非公开发行股票募集资金投资项目“年产
8,000吨高精度电子铜箔工程项目”变更为“收购惠州合正科技有限公司及其技
术改造升级项目”和“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目”，涉及变更金额分别为人民币31,865.00万元和4,300.00万元，合计占募集资金净额的
62.39%。具体项目变更情况如下：
（1）年产8000吨高精度电子铜箔工程项目
根据《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》及《非公开发行股票预案》的披露，“年产 8,000吨高精度电子铜箔工程项目”建设总投资为
49,978.00万元，其中，固定资产投资 44,514万元，铺底流动资金 5,464万元。
项目建成达产后，预计可实现年平均销售收入 86,860万元，利润总额16,903万元，财务内部收益率23.30%（税后），投资回收期 6.46年。项目由股份公司在梅州市梅县雁洋镇松坪村超华工业园内实施，由于建设周期长，且需要重新开发和布局市场，推介产品等过程时间长，费用大，并且由于成功收购惠州合正后，公司规划及市场的具体情况产生了新的变化。根据公司2013年5月21日召开第三届董事会第三十四次会议、2013年6月7日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司收购惠州合正后在其现有的电子铜箔、覆铜板等项目基础上，根据市场及公司具体实际情况的变化，变更非公开发行股票募集资金投资项目“年产 8,000吨高精度电子铜箔工程项目”为“收购惠州合正科技有限公司及其技术改造升级项目”和“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目”，目前项目处于暂停状态中。
（2）电子基材工程技术研发中心项目
根据公司2012年11月18日召开的第三届董事会第二十八次会议决议，为进一步优化募集资金投资项目的基础，更好地吸引人才，留住人才，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地址的议案》，从而间接对工程进度进行了调整。
（3）收购惠州合正科技有限公司及其技术改造升级项目
公司收购惠州合正后，经过充分调研和重新规划设计。惠州合正主要生产和销售覆铝箔板及压合，多层压合线路板，铜箔基板，铜箔，半固化片，钻孔4及其配件，产品在国内外市场销售，在行业内具有一定的影响力。在其现有的电子铜箔、覆铜板等项目基础上公司仅需要投入7000万元的固定资产技术改造资金，对部分技术和设备进行升级更新，就可以达到年产 6000吨以上的高精度电子铜箔的产能，基本接近原来募投项目的产能目标，为公司产业链产品提供铜箔等原材料保证，满足公司内部的铜箔配套需求和对外供应市场；同时可以提供生产各种规格的 FR-4覆铜板 330万张，PP半固化片 1100万米。而原项目建设周期需要二年，投产后的调试验收也需要一定时间，建设和推广期较长，而公司调整方案后只需要半年，即在 2013年 12月末完成对惠州合正的技术改造升级，提早实现效益；另一方面铜箔项目投产后对市场的推广销售还需要较大的资金投
入，收购惠州合正后公司产业链即刻拥有现成年产 3000吨高精度电子铜箔产
能、技术和市场的资源，收购惠州合正之后，公司通过销售模式的渗入，能进一步降低公司产业链产品的生产成本和扩大国内外市场的销售份额，增加盈利。
（4）设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目
设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目，主要基于公司收购了广州三祥多层电路有限公司和梅州泰华电路板有限公司后，由于场地空间限制，两家厂仅有 18台钻机，无法满足产品钻孔加工需求，而每月几乎有约200-300万元港币的订单（钻孔加工费）外发加工。通过项目实施，公司实现了 PCB上游关键钻孔工序的内部配套加工，具有完整的产业链，推动公司的 PCB产品在成本、规模、技术、快速交货、质量一致性等方面具有明显的竞争优势，能够形成稳定的客户关系，占据一定的市场份额，奠定公司在行业中的市场地位，并取得良好经济效益。
公司独立董事认为募集资金变更符合公司发展战略，有利于公司项目缩短建设周期、提高公司募集资金的使用效率，有利于资源优化整合，发挥公司产业链优势，提高核心竞争力，提高经济效益，变更后的募集资金投资于公司的主营业务，该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，没有与公
司主业经营相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司监事会通过核查后认为，公司变更部分非公开发行募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略及全体股东的利益，变更后的募集资金投资于公司的主营业务，该事项符合相关法律法规的有关规定，履行了相关程序，该事项审议程序合法有效，同意公司本次变更部分非公开增发募集资金用途。
公司保荐机构广发证券核查后认为变更部分募集资金用途事项，符合公司长远发展战略，有利于提高募集资金的使用效率和效益，符合全体股东利益和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害股东利益的情况，对此无异议。
以上募集资金变更，已通过了2013年5月21日公司第三届董事会第三十四次会议、 2013年 6月 7日公司 2013年第二次临时股东大会审议了《关于变更非公开发行股票募集资金用途的议案》决议，变更情况及相关公告详见 2013年 5月 23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2013-036《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》。
3、实际投资进度情况
截止2014年6月30日，公司募集资金投资项目的实际投资总额为人民币
28,616.44万元，募集后承诺投资总额为人民币57,978.00万元，实际投资总额少于募集后承诺的差额为人民币29,361.56万元。差异的具体情况如下：
（1）电子基材工程技术研发中心项目
该项目实际投资金额比募集后承诺投资金额少3,572.38万元，主要原因：1）根据公司2012年11月18日召开的第三届董事会第二十八次会议决议，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地址的议案》，从而间接对工程进度进行了调整；2）截止2014年6月30日，该项目账面价值近5200万，通过实地查看，其主体工程已基本完工，剩余部分主要是工程装修、绿化建设等尚未发生和支付；3）为合理的利用货币时间价值，与部分工程公司的工程进度款尚未结算完毕。
截止2014年6月30日该项目正处于建设期，实际投资金额比募集后承诺金额少的部分为尚未实施完成的募集资金部分。
（2）年产8000吨高精度电子铜箔工程项目
该项目实际投资金额比募集后承诺投资金额少9,595.35万元，主要原因是根据公司2013年5月21日召开的第三届董事会第三十四次会议、2013年6月7日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司收购惠州合正后在其现有的电子铜箔、覆铜板等项目基础上，根据市场及公司具体实际情况的变化，变更非公开发行股票募集资金投资项目“年产 8,000吨高精度电子铜箔工程项目”为“收购惠州合正科技有限公司及其技术改造升级项目”和“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目”，所剩余募集资金及利息收入仍存放原募集资金专户管理，截止2014年6月30日，已投资4,217.65万元，主要用于厂房建设，目前项目处于暂停状态中。
（3）收购惠州合正科技有限公司及其技术改造升级项目
该项目实际投资金额比募集后承诺投资金额少12,166.54万元，主要原因：1）2013年3月27日，公司第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权
的议案》；同日，公司全资子公司超华科技股份（香港）有限公司与目标公司股东亿大实业有限公司共同签署了《股权转让协议》，亿大实业有限公司（以下简称“亿大实业”）将其持有的“惠州合正公司”100%股权转让给公司全资子公司“超华香港”，合同股权转让总价为人民币15,865万元整。截至2014年6月30日，超华香港已支付亿大实业合计13,266.95万元（其中：前期用公司自有资金支付7,075.65万元，募集资金支付6,191.30万元）,剩余2,598.05万元，预计只需以募集资金支付股权收购款不超过500万元（500万尾款为收购合同约定的出让方对于标的企业或有事项的担保），与合同金额少支付2098.05万元，系出让方承担标的企业移交前亏损而对股权收购款做的抵减；
该置换步骤未能实施。因此本项目31,865万元总投资额中，有7,075.65万元是自有资金投入。公司统计本项目募集资金使用情况时，无法将上述款项计入该项目的累计投入中。
（4）设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目
该项目实际投资金额比募集后承诺投资金额少4,027.29万元，主要原因：1）该项目总投资额为4,300万元人民币，梅州数控于2013年4月已用自有资金购买了50台上述设备，而公司原计划拟将先期投入的购买机器设备的3,200万元从募集资金账户中进行置换，但由于置换时间距募集资金到账时间超过了6个月，该置换步骤未能实施。因此本项目4,300万元总投资额中，有3,200万元是公司自有资金投入，原本计划由募集资金置换。公司统计本项目募集资金使用情况时，无法将该项目自有资金计入累计投入中；2）剩余款项为后续数控机床购置安装调试费用等。
4、2012年度向特定对象非公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况截止2014年6月30日，2012年度向特定对象非公开发行募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
5、暂时闲置募集资金使用情况
（1）本公司2012年5月21日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，该计划于2012年6月2日实施，2012年11月30日，本公司归还了上述款项。
（2）本公司2012年11月18日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，该计划于2012年11月30日实施，2013年5月17日，本公司归还了上述款项。
（3）本公司2013年5月21日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部
分闲置募集资金5,500万元补充公司流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该计划于2013年5月23日实施，截止2014年4月18日，本公司归还了上述款项。
（4）本公司2014年4月22日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该计划于2014年4月25日实施，截止2014年6月30日，本公司尚未归还上述款项。
（三）募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、2012年度向特定对象非公开发行募集资金项目实现效益情况对照表
截至2014年6月30日止，募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元截止日投资
截止日
实际投资项目 项目累计产 承诺效益 最近三年实际效益 是否达到预计效益累计实现效益
能利用率
2014年
序号 项目名称 2011年2012年2013年
1-6月
电子基材工程
1 技术研发中心 -- -- -- -- -- -- 不适用项目
年产 8,000吨
年利润总额 否（由于项目变 2 高精度电子铜 -- -- -- --
16,903万元 更，已暂停）箔工程项目
收购惠州合正
年税后净利
3 及其技术改造 -- -- -- 1,306.99 1,306.99否润6,878万元
升级项目
设立全资子公
司梅州超华数 利润总额
4 -- -- -- 274.16 274.16不适用控科技有限公 766.88万元
司项目
合计 1,581.15 1,581.15
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、2012年度向特定对象非公开发行募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
（1）“电子基材工程技术研发中心项目”主要是结合公司业务发展情况，开展对超薄电解铜箔的制造技术、环保型覆铜箔板特种绝缘纸的关键技术及其装备、高性能印制电路新技术、高性能覆铜箔板的设计与技术等电子基材工程技术
方面的研发工作，为公司自身研发与生产提供技术支持，不直接产生经济效益，因此无法单独核算效益，但通过该项目建设，可补充公司在研发人才、技术、设备等方面不足，进一步扩大公司技术领先优势，对公司及行业发展均具有重要意义。
（2）根据2013年5月21日公司召开第三届董事会第三十四次会议、2013年6月7日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司收购惠州合正后在其现有的电子铜箔、覆铜板等项目基础上，根据市场及公司具体实际情况的变化，将用于“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”之募集资金部分变更用于“收购惠州合正科技有限公司及其技术
改造升级项目”和“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目”，截止2014年6月30日，“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”已处于暂停状态，无法单独核算收益。
3、2012年度向特定对象非公开发行募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
（1）根据公司项目可行性分析报告，“收购惠州合正及其技术改造升级项目”于2013年12月末全部完成技术改造，技术改造后达年产销售收入78,380万元（不含税），年净利润6,878万元。截止2014年6月30日，该项目实际累计实现收益并未达到承诺累计收益，一方面收入未达标的主要原因是由于铜价下降，导致终端产品FR4及铜箔销售单价下降，从而影响收入金额；另一方面利润未达到预期收益，分析其原因：1）由于技改后需要进行测试，影响了产能产量的最优化发挥，从而影响毛利。2）惠州工厂所在地供电局线路正处于改造中，每月会不定时停电，在停电与恢复供电过程中，能耗非常大，从而影响成本。3）惠州合正为了迅速扩大市场，采取了薄利多销的销售政策。
4、2012年度向特定对象非公开发行募集资金投资项目的资产运行情况
本公司2012年度向特定对象非公开发行募集资金不涉及以资产认购股份的
相关资产运行情况。
2012年度向特定对象非公开发行募集资金实际使用情况与公司定期报告和
其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。
三、董事会声明
公司董事会认为，公司募集资金到位后，公司严格按照《中国人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司募集资金存储使用管理制度》等有关法律法规及制度的规定，对募集资金的管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理，对于募集资金实施方式的变更是根据公司实际经营状况做出的合理调整，履行了董事会、股东大会等决策程序，确保了广大投资者的利益。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一四年七月二十一日