中泰证券股份有限公司
关于美年大健康产业控股股份有限公司限售股份上市流通的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“独立财务顾问”）对美年健康本次限售股份上市流通情况进行了核查。具体情况如下：
一、公司股票发行和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三友集团股份有限公司重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1718号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票情况如下：
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||序号||登记日期||名称||发行股数（股）||上市日期|
|1||2015年8月27日||上海天亿投资（集团）有限公司||135,888,704||2015年8月28日||
|2||||上海天亿资产管理有限公司||93,752,825||||
|3||||上海美馨投资管理有限公司||87,372,319||||
|4||||北京凯雷投资中心（有限合伙）||84,574,589||||
|5||||北京世纪长河科技集团有限公司||77,349,497||||
|6||||天津大中咨询管理有限公司||35,865,180||||
|7||||深圳市平安创新资本投资有限公司||34,120,275||||
|8||||上海和途投资中心（有限合伙）||31,419,115||||
|9||||昆山高益咨询管理有限公司||18,383,786||||
|10||||太平人寿保险有限公司||16,471,358||||
|11||||上海京瑞投资中心（有限合伙）||16,044,371||||
|12||||重庆德凯科技发展有限公司||13,529,848||||
|13||||北京华新博融投资咨询有限责任公司||7,976,667||||
|14||||华金（天津）国际医药医疗创业投资合伙企业（有限合伙）||6,577,433||||
|15||||湖南晟果创业投资有限公司||6,176,759||||
|16||||北京信中利盈佳股权投资中心（有限合伙）||4,973,754||||

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||序号|登记日期||名称||发行股数（股）|上市日期|
|17|||苏州纪源源星股权投资合伙企业（有限合伙）||4,813,311|||
|18|||昆山分享股权投资企业（有限合伙）||4,242,412|||
|19|||北京汇动融创投资有限公司||3,294,683|||
|20|||中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）||3,208,874|||
|21|||上海秉鸿嘉豪投资发展中心（有限合伙）||1,604,437|||
|22|||云南舜喜健康产业投资有限公司||1,317,709|||
|23|||北京天域医康投资管理有限公司||1,208,586|||
|24|||河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司||802,218|||
|25|||徐可||24,707,037|||
|26|||朱玉华||23,910,921|||
|27|||高伟||20,648,750|||
|28|||余继业||18,942,062|||
|29|||胡波||17,648,808|||
|30|||付桂珍||13,726,132|||
|31|||俞熔||12,353,519|||
|32|||高艳||10,706,383|||
|33|||胡显光||7,412,111|||
|34|||温海彦||7,000,327|||
|35|||林琳||6,176,759|||
|36|||张雅军||4,941,407|||
|37|||叶莉||4,804,146|||
|38|||赵奇||4,117,839|||
|39|||赵泽伟||2,887,986|||
|40|||陈向东||2,567,100|||
|41|||秦阳||2,470,704|||
|42|||岳仍丽||2,291,989|||
|43|||王织||2,264,812|||
|44|||魏宪书||2,058,920|||
|45|||张秀丽||2,058,920|||
|46|||俞昀||2,031,330|||
|47|||丁子||1,858,518|||
|48|||戚克栴||1,604,437|||
|49|||邹炎平||1,540,072|||
|50|||骞虹||1,405,556|||
|51|||陈冷穆||1,317,709|||
|52|||张俊斌||1,152,995|||
|53|||刘伊||1,029,460|||
|54|||孙彤||1,029,460|||
|55|||宋启军||947,103|||
|56|||周瑞山||923,769|||
|57|||杨然||905,925|||

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||序号|登记日期||名称||发行股数（股）|上市日期|
|58|||何敏||886,708|||
|59|||马国庆||878,472|||
|60|||董玉国||823,568|||
|61|||和小东||823,568|||
|62|||李林||823,568|||
|63|||杨翠英||768,663|||
|64|||李斌||687,679|||
|65|||张建平||686,307|||
|66|||张瑞霞||686,307|||
|67|||张丽||658,854|||
|68|||周宝福||617,676|||
|69|||刘群新||617,676|||
|70|||张宁||617,676|||
|71|||李磊||549,045|||
|72|||余清||549,045|||
|73|||陈忠桥||549,045|||
|74|||卫东||516,103|||
|75|||陈萍||422,765|||
|76|||刘聚涛||421,392|||
|77|||崔岚||411,784|||
|78|||张胜江||411,784|||
|79|||滕娆||370,606|||
|80|||赵路||341,781|||
|81|||叶春英||315,701|||
|82|||吴宾||292,367|||
|83|||陈志超||274,523|||
|84|||刘相国||274,523|||
|85|||吕祖芹||274,523|||
|86|||张学富||263,542|||
|87|||朱桂芳||247,070|||
|88|||林锦盘||247,070|||
|89|||雷兴雨||247,070|||
|90|||相培恒||247,070|||
|91|||闫丽宣||237,462|||
|92|||段泽彪||220,991|||
|93|||罗彤||205,892|||
|94|||张宇||205,892|||
|95|||李翔||190,793|||
|96|||周雷||189,125|||
|97|||李若琳||164,714|||
|98|||许建兵||164,714|||

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||序号||登记日期||名称||发行股数（股）||上市日期|
|99||||喻琰||164,714||||
|100||||李铁军||133,143||||
|101||||王景安||109,809||||
|102||||蒋京湘||82,357||||
|103||||邓小俊||57,650||||
|小计||||||919,342,463||-||
|104||2015年9月22日||博时基金管理有限公司||2,665,778||2015年9月23日||
|105||||华安基金管理有限公司||1,666,111||||
|106||||财通基金管理有限公司||3,765,411||||
|107||||西部证券股份有限公司||1,666,111||||
|108||||创金合信基金管理有限公司||1,332,889||||
|109||||太平洋资产管理有限责任公司||1,332,889||||
|110||||浙江浙商证券资产管理有限公司||899,701||||
|小计||||||13,328,890||-||
|合计||||||932,671,353||-||

本次发行后公司总股本由278,070,000股变更为1,210,741,353股，新增股份分别于2015年8月28日、2015年9月23日在深圳证券交易所挂牌上市。
公司于2016年5月27日召开的2015年年度股东大会审议通过了2015年年度权益分派方案：以公司2015年12月31日总股本1,210,741,353股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本1,210,741,353股。上述权益分派已于2016年6月13日实施完毕。转增后，公司总股本由1,210,741,353股增加至2,421,482,706股。
截至2016年8月22日，公司总股本为2,421,482,706股，其中限售股份为1,865,675,706股。
二、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次限售股份可上市流通时间为2016年8月29日（星期一）；
2、本次解除限售股份的数量为456,317,503股，占公司总股本的18.8445%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数：60名；
单位：股
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||||||所持限售股||本次解除限||本次解除限|||||
||序号||股东全称||||||||质押冻结股数||解禁前股份性质|
||||||份总数||售比例||售股份数量|||||
|1||北京凯雷投资中心（有限合伙）||169,149,178||100.00%||169,149,178||0||首发后机构类限售股||
|2||深圳市平安创新资本投资有限公司||68,240,550||100.00%||68,240,550||0||首发后机构类限售股||
|3||昆山高益咨询管理有限公司||36,767,572||100.00%||36,767,572||0||首发后机构类限售股||
|4||北京华新博融投资咨询有限责任公司||15,953,334||100.00%||15,953,334||0||首发后机构类限售股||
|5||华金（天津）国际医药医疗创业投资合伙企业（有限合伙）||13,154,866||100.00%||13,154,866||0||首发后机构类限售股||
|6||新疆晟果创业股权投资合伙企业（有限合伙）||12,353,518||100.00%||12,353,518||10,600,000||首发后机构类限售股||
|7||昆山分享股权投资企业（有限合伙）||8,484,824||100.00%||8,484,824||0||首发后机构类限售股||
|8||北京汇动融创投资有限公司||6,589,366||100.00%||6,589,366||6,588,000||首发后机构类限售股||
|9||北京天域医康投资管理有限公司||2,417,172||100.00%||2,417,172||2,100,000||首发后机构类限售股||
|10||高艳||21,412,766||100.00%||21,412,766||21,412,000||首发后个人类限售股||
|11||胡显光||14,824,222||100.00%||14,824,222||12,100,000||首发后个人类限售股||
|12||张雅军||9,882,814||100.00%||9,882,814||0||首发后个人类限售股||
|13||赵奇||8,235,678||100.00%||8,235,678||0||首发后个人类限售股||
|14||魏宪书||4,117,840||100.00%||4,117,840||0||首发后个人类限售股||
|15||张秀丽||4,117,840||100.00%||4,117,840||0||首发后个人类限售股||
|16||俞昀||4,062,660||100.00%||4,062,660||0||首发后个人类限售股||
|17||刘伊||2,058,920||100.00%||2,058,920||2,058,920||首发后个人类限售股||
|18||杨然||1,811,850||100.00%||1,811,850||0||首发后个人类限售股||
|19||董玉国||1,647,136||100.00%||1,647,136||0||首发后个人类限售股||
|20||滕娆||741,212||100.00%||741,212||0||首发后个人类限售股||

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||||||所持限售股||本次解除限||本次解除限|||||
||序号||股东全称||||||||质押冻结股数||解禁前股份性质|
||||||份总数||售比例||售股份数量|||||
|21||朱桂芳||494,140||100.00%||494,140||0||首发后个人类限售股||
|22||许建兵||329,428||100.00%||329,428||0||首发后个人类限售股||
|23||云南舜喜健康产业投资有限公司||2,635,418||100.00%||2,635,418||0||首发后机构类限售股||
|24||叶春英||631,402||100.00%||631,402||0||首发后个人类限售股||
|25||李磊||1,098,090||100.00%||1,098,090||800,000||首发后个人类限售股||
|26||卫东||1,032,206||100.00%||1,032,206||0||首发后个人类限售股||
|27||陈志超||549,046||100.00%||549,046||549,046||首发后个人类限售股||
|28||张建平||1,372,614||100.00%||1,372,614||0||首发后个人类限售股||
|29||余清||1,098,090||100.00%||1,098,090||0||首发后个人类限售股||
|30||刘聚涛||842,784||100.00%||842,784||0||首发后个人类限售股||
|31||何敏||1,773,416||100.00%||1,773,416||0||首发后个人类限售股||
|32||王景安||219,618||100.00%||219,618||0||首发后个人类限售股||
|33||雷兴雨||494,140||100.00%||494,140||481,400||首发后个人类限售股||
|34||重庆德凯科技发展有限公司||27,059,696||100.00%||27,059,696||27,040,000||首发后机构类限售股||
|35||秦阳||4,941,408||10.00%||494,140||0||首发后个人类限售股||
|36||王织||4,529,624||10.00%||452,962||0||首发后个人类限售股||
|37||丁子||3,717,036||10.00%||371,703||1,600,000||首发后个人类限售股||
|38||邹炎平||3,080,144||10.00%||308,014||0||首发后个人类限售股||
|39||骞虹||2,811,112||10.00%||281,111||0||首发后个人类限售股||
|40||张俊斌||2,305,990||10.00%||230,599||0||首发后个人类限售股||
|41||李斌||1,375,358||10.00%||137,535||0||首发后个人类限售股||
|42||刘群新||1,235,352||10.00%||123,535||0||首发后个人类限售股||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股||本次解除限||本次解除限|||||
||序号||股东全称||||||||质押冻结股数||解禁前股份性质|
||||||份总数||售比例||售股份数量|||||
|43||陈忠桥||1,098,090||10.00%||109,809||0||首发后个人类限售股||
|44||陈萍||845,530||10.00%||84,553||0||首发后个人类限售股||
|45||朱玉华||47,821,842||10.00%||4,782,184||0||首发后个人类限售股||
|46||付桂珍||27,452,264||10.00%||2,745,226||20,000,000||首发后个人类限售股||
|47||吴宾||584,734||10.00%||58,473||0||首发后个人类限售股||
|48||张学富||527,084||10.00%||52,708||0||首发后个人类限售股||
|49||林锦盘||494,140||10.00%||49,414||0||首发后个人类限售股||
|50||李翔||381,586||10.00%||38,158||0||首发后个人类限售股||
|51||相培恒||494,140||10.00%||49,414||0||首发后个人类限售股||
|52||闫丽宣||474,924||10.00%||47,492||0||首发后个人类限售股||
|53||段泽彪||441,982||10.00%||44,198||210,000||首发后个人类限售股||
|54||罗彤||411,784||10.00%||41,178||0||首发后个人类限售股||
|55||张宇||411,784||10.00%||41,178||0||首发后个人类限售股||
|56||李若琳||329,428||10.00%||32,942||0||首发后个人类限售股||
|57||喻琰||329,428||10.00%||32,942||0||首发后个人类限售股||
|58||李铁军||266,286||10.00%||26,628||0||首发后个人类限售股||
|59||蒋京湘||164,714||10.00%||16,471||0||首发后个人类限售股||
|60||邓小俊||115,300||10.00%||11,530||0||首发后个人类限售股||
|合 计||||552,294,470||-||456,317,503||105,539,366||-||

注：1、本次解除限售比例来源于限售股份持有人相关承诺；
2、本次解除限售股份数量=所持限售股份总数*本次解除限售比例，该数据取整，不适用四舍五入原则；
三、申请解除限售股东履行承诺情况
根据美年健康《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及《上市公告书》，公司本次解除限售股份持有人承诺如下：
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||承诺人姓名/名称||承诺内容|
|持有美年大健康产业（集团）有限公司（原名“美年大健康产业（集团）股份有限公司”，以下简称“美年大健康”）股份已满 12 个月且参与盈利预测补偿的发行对象（具体包括：秦阳、王织、邹炎平、张俊斌、宋启军、和小东、李斌、刘群新、罗彤、李若琳）||1、本人在本次重大资产重组中认购的江苏三友集团股份有限公司（公司曾用名，以下简称“江苏三友”）非公开发行股份，自该等股份登记至本人证券账户之日起12个月内不进行转让。2、本次重大资产重组完成后 6 个月内如江苏三友股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人持有江苏三友股票的锁定期自动延长6个月。3、如《盈利预测补偿协议》约定的承诺年度第一年的预测净利润实现，则上述第 1 条和第 2 条所述之锁定期满后解锁股份数为本人认购江苏三友本次发行股份数的10%。如《盈利预测补偿协议》约定的前两个承诺年度累计预测净利润实现，则第三个承诺年度解锁股份数为本人认购江苏三友本次发行股份数的 20%；如《盈利预测补偿协议》约定的前三个承诺年度累计预测净利润实现，则第四个承诺年度解锁股份数为本人认购江苏三友本次发行股份数的30%。4、依据《盈利预测补偿协议》约定履行完毕补偿义务后，剩余股份全部解锁；如未解锁的股份数不足《盈利预测补偿协议》约定的当年应补偿的股份数，按照《盈利预测补偿协议》的约定执行。5、根据《盈利预测补偿协议》的约定进行回购或无偿划转不受上述锁定期限制。||
|持有美年大健康股份已满12个月且不参与盈利预测补偿的发行对象（具体包括：北京凯雷投资中心（有限合伙）、深圳市平安创新资本投资有限公司、昆山高益咨询管理有限公司、北京华新博融投资咨询有限责任公司、华金（天津）国际医药医疗创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆晟果创业股权投资合伙企业（有限合伙）、昆山分享股权投资企业（有限合伙）、北京汇动融创投资有限公司、北京天域医康投资管理有限公司、高艳、||1、本人/本企业在本次重大资产重组中认购的江苏三友非公开发行股份，自该等股份登记至本人/本企业证券账户之日起 12 个月内不进行转让。2、本次重大资产重组完成后 6 个月内如江苏三友股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人/本企业持有江苏三友股票的锁定期自动延长6个月。||

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||承诺人姓名/名称||承诺内容|
|胡显光、张雅军、赵奇、魏宪书、张秀丽、俞昀、刘伊、杨然、董玉国、滕娆、朱桂芳、许建兵）||||
|2014年6月30日持有美年大健康股份且参与盈利预测补偿的发行对象（具体包括：骞虹、马国庆、周瑞山、吴宾、刘相国、喻琰、杨翠英、张学富、陈萍、段泽彪、李铁军、陈冷穆、丁子、张宇、陈忠桥、闫丽宣、李翔、邓小俊、林锦盘、蒋京湘、相培恒、付桂珍、朱玉华）||1、本人在本次重大资产重组中认购的江苏三友非公开发行股份，若在 2015 年 6 月 30 日之前登记至本人账户，则该等股份自登记至本人证券账户之日起36个月内不转让，若该等股份在2015年6月30日之后登记至本人账户，则该等股份自登记至本人证券账户之日起12个月内不转让。2、本次重大资产重组完成后 6 个月内如江苏三友股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人持有江苏三友股票的锁定期自动延长6个月。3、如本人根据上述第 1 条的锁定期最终确定为 12 个月，且《盈利预测补偿协议》约定的承诺年度第一年的预测净利润实现，则上述第 1 条和第 2 条所述之锁定期满后解锁股份数为本人认购江苏三友本次发行股份数的 10%。如《盈利预测补偿协议》约定的前两个承诺年度累计预测净利润实现，则第三个承诺年度解锁股份数为本人认购江苏三友本次发行股份数的 20%；如《盈利预测补偿协议》约定的前三个承诺年度累计预测净利润实现，则第四个承诺年度解锁股份数为本人认购江苏三友本次发行股份数的30%。4、如本人根据上述第 1 条的锁定期最终确定为 36 个月，且《盈利预测补偿协议》约定的前三个承诺年度累计预测净利润实现，则上述第 1 条和第 2 条所述之锁定期满后解锁股份数为本人认购江苏三友本次发行股份数的60%。5、依据《盈利预测补偿协议》约定履行完毕补偿义务后，剩余股份全部解锁；如未解锁的股份数不足《盈利预测补偿协议》约定的当年应补偿的股份数，按照《盈利预测补偿协议》的约定执行。6、根据《盈利预测补偿协议》的约定进行回购或无偿划转不受上述锁定期限制。||
|2014年6月30日持有美年大健康股份且不参与盈利预测补偿的发行对象（具体包括：云南舜喜健康产业投资有限公司、叶春英、李磊、卫东、陈志超、张建平、余清、刘聚涛、何敏、王景安、雷兴雨）||1、本人/本企业在本次重大资产重组中认购的江苏三友非公开发行股份，若在2015年6月30日之前登记至本人/本企业账户，则该等股份自登记至本企业证券账户之日起36个月内不转让，若该等股份在2015年6月30日之后登记至本人/本企业账户，则该等股份自登记至本人/本企业证券账户之日起12个月内不转让。2、本次重大资产重组完成后 6 个月内如江苏三友股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人/本企业持有江苏三友股票的锁定期自动延长6个月。||
|重庆德凯科技发展有限公司（其所持美年大健康的股份中的91.30%已满12个月，剩余股份于||1、本企业在本次重大资产重组中认购的江苏三友非公开发行股份中的 91.30%股份，自该等股份登记至本企业证券账户之日起 12个月内不进行转让。2、本企业在本次重大资产重组中认购的江苏三友非公开发行股份||

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||承诺人姓名/名称||承诺内容|
|2014年6月30日取得）||中的8.70%股份，若在2015年6月30日之前登记至本企业账户，则该等股份自登记至本企业证券账户之日起36个月内不转让，若该等股份在 2015 年 6 月 30 日之后登记至本企业账户，则该等股份自登记至本企业证券账户之日起12个月内不转让。3、本次重大资产重组完成后 6 个月内如江苏三友股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业持有江苏三友股票的锁定期自动延长 6 个月。||

经核查：本次申请解除限售股份的股东为北京凯雷投资中心（有限合伙）、深圳市平安创新资本投资有限公司等 60名股东。其中，秦阳、王织、邹炎平、张俊斌、李斌、刘群新、罗彤、李若琳、骞虹、吴宾、喻琰、张学富、陈萍、段泽彪、李铁军、丁子、张宇、陈忠桥、闫丽宣、李翔、邓小俊、林锦盘、蒋京湘、相培恒、付桂珍、朱玉华与美年大健康其他业绩补偿方同上市公司签署了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》。协议约定：以美年大健康本次重大资产重组交割完成的会计年度及之后连续三个会计年度的预测净利润数作为盈利预测补偿协议项下的预测净利润数。根据上市公司管理层编制的关于盈利预测实现情况的专项说明及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华核字[2016]01620004号”《关于美年大健康产业控股股份有限公司2015年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，美年大健康2015年度实现扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为22,611.01万元，超过2015年度承诺净利润数295.25万元，实现了业绩承诺。
经核查，本次申请解除股份限售的股东严格履行相关承诺，不存在违规转让、委托他人管理或由美年健康回购股份的情形。美年健康 2015年重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后 6个月内未出现股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6个月期末收盘价低于发行价的情形，不存在需要限售股份锁定期自动延长的情形。
四、股东非经营性占用上市公司资金及公司对股东违规担保情况
经核查，持有本次可上市流通限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司
资金情况，公司亦不存在对其违规担保情况。
五、独立财务顾问核查意见
经审慎核查，本独立财务顾问认为：上市公司的股东北京凯雷投资中心（有限合伙）、深圳市平安创新资本投资有限公司等 60名股东本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定；美年健康限售股份持有人严格遵守了股份锁定承诺和其他限售承诺；美年健康对本次限售股份上市流通事宜的信息披露真实、准确、完整。中泰证券对公司本次限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于美年大健康产业控股股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
王泽 尤墩周
中泰证券股份有限公司年 月 日