证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-051江苏九九久科技股份有限公司
关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月16日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金专用账户中“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”终止实施后的资金、“年产400吨六氟磷酸锂项目”节余资金以及超额募集资金专用账户的未作使用计划的资金共计人民币62,251,975.7元永久性补充流动资金。本次用于永久性补充流动资金的超额募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的11.71%，占超额募集资金总额的16.53%。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。现将相关具体事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2010]508号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,180万股，每股发行价格为人民币25.80元,募集资金总额为56,244万元，扣除各项发行费用3,873.66万元后，实际募集资金净额为52,370.34万元。
以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于2010年5月14日出具的“上会师报字（2010）第1483号”《验资报告》确认。
根据财政部财会[2010]25号文件精神，2010年度本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用782.5万元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为3,091.16万元，最终确认的募集资金净额为53,152.84万元，最终确定增加的资本公积总额为50,972.84万元。公司已于2011年4月7日将782.5万元由自有资金账户转入超额募集资金账户。根据公司《招股说明书》，公司计划对2个具体项目使用募集资金，共计15,500万元，超额募
集资金为37,652.84万元。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金计划投入项目及资金使用情况
1、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程，计划使用募集资金5,000万元。2010年6月10日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”募集资金5,000万元置换预先已投入该项目的自筹资金5,000万元。
2、年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目，计划使用募集资金10,500万元。在公司拟利用募集资金组织实施该募投项目之前，国内外竞争对手纷纷进行了大幅度的扩产。随着产能的不断释放，其先入优势和规模优势较为明显，该产品市场集中度越来越高，该项目可行性发生了较为重大的变化。
公司管理层经慎重考虑分析，为了有效防范投资风险，降低市场开拓成本，提高募集资金使用效率，保护公司和股东的利益，于2011年7月17日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，变更“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”募集资金用途，将该项目的募集资金10,500万元用于投资建设“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”。
截至2014年6月30日，变更后的募集资金投资项目“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”累计使用募集资金及利息收入108,578,726.71元，该募集资金账户（中国建设银行股份有限公司如东支行）余额为3,457,830.57元（利息收入）。
（二）超额募集资金计划投入项目及资金使用情况
1、2010年6月10日公司第一届董事会第十次会议决议，同意使用超额募集资金偿还银行贷款10,900万元、永久性补充流动资金5,000万元。2010年度已使用超额募集资金10,900万元偿还银行贷款，5,000万元永久性补充流动资金。
2、2010年8月23日公司第一届董事会第十一次会议决议，并经2010年9月13日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超额募集资金8,050万元投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目、使用超额募集资金4,200万元投资建设7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目。截至2014年6月30日，年产400吨六氟磷酸锂项目已经达到预定可使用状态，项目竣工结项，实际共累计使用超
募资金68,073,024.30元，项目结余超募资金12,426,975.7元。7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目因市场原因公司一直未投资建设，项目结余超募资金4,200万元。2014年8月16日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”的议案》，同意终止实施该项目，该终止实施的议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
3、2011年3月10日公司第二届董事会第二次会议决议，并经2011年3月26日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超额募集资金8,720.34万元及部分自有资金投资建设年产1320万m2锂电池隔膜项目。截至2014年6月30日，该项目已累计使用超募资金57,549,764.16元。
4、2014年4月12日公司第三届董事会第二次会议决议，同意使用超额募集资金专用账户的部分闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自2014年4月14日至2015年4月13日）。截至2014年6月30日，公司实际已使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至2014年6月30日，超额募集资金共累计使用284,622,788.46元，超额募集资金账户（中国银行股份有限公司如东支行）余额为106,027,861.81元（含利息收入），其中用于暂时补充流动资金50,000,000.00元。
超额募集资金具体使用情况如下表（截至2014年6月30日）：
单位：元
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|超额募集资金投向|承诺投资总额|实际累计投入金额|节余超募资金净额|
|年产400吨六氟磷酸锂项目|80,500,000|68,073,024.3|12,426,975.7|
|7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目|42,000,000|0|42,000,000|
|年产1320万m2锂电池隔膜项目|87,203,400|57,549,764.16|29,653,635.84|
|归还银行贷款|109,000,000|109,000,000|—|
|补充流动资金|50,000,000|50,000,000|—|
|小计|368,703,400|284,622,788.46|84,080,611.54|
|未作计划安排的超募资金|7,825,000|—|7,825,000|

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|-|-|-|-|
|利息收入|—|—|14,122,250.27|
|合计|376,528,400|284,622,788.46|106,027,861.81|

三、本次使用超额募集资金永久性补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求、不影响其他募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司本次拟将超额募集资金专用账户（中国银行股份有限公司如东支行）中“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”终止实施后的项目资金（42,000,000元）、“年产400吨六氟磷酸锂项目”节余资金（12,426,975.7元）以及超额募集资金专用账户的未作使用计划的资金（7,825,000元）共计人民币62,251,975.7元用于永久性补充流动资金。本次用于永久性补充流动资金的超额募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的11.71%，占超额募集资金总额的16.53%。
四、本次使用超额募集资金永久性补充流动资金的相关事项
1、公司本次根据实际需求使用超额募集资金永久性补充流动资金。随着公司生产经营规模的扩大，多个新建、扩建项目的全面实施，采购原材料、设备和技术改造所需资金增加，企业运营费用相应增加，使得公司需要更多的流动资金用于日常生产经营。同时，为提高资金使用效率，公司利用银行承兑汇票为公司部分原材料供应商开立银行承兑汇票，以缓解公司的付款压力，因开立银行承兑汇票需缴存一定比例的保证金，也将占用公司部分流动资金。
2、本次以超额募集资金永久性补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响其他募集资金项目的正常进行。
3、公司最近十二个月没有进行证券投资等高风险投资。
4、公司承诺在本次使用超额募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不
进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
5、公司连续十二月内使用超额募集资金偿还银行贷款或永久补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。
五、独立董事、监事会、保荐机构对该事项的意见
（一）独立董事意见
公司本次使用62,251,975.7元超额募集资金永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，本次使用超额募集资金永久性补充流动资金，是将资金更有效地运用到公司主营业务上，没有与其他募集资金投资项目实施进度相抵触，不影响募集资金其他投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合公司发展的需要，符合全体股东的利益。我们同意公司使用62,251,975.7元超额募集资金永久性补充流动资金，同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。《江苏九九久科技股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）监事会意见
公司监事会于2014年8月16日召开的第三届监事会第四会议核查后，发表意见：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响其他募集资金投资项目正常进行的前提下，使用62,251,975.7元超额募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进企业发展，保护广大投资者的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。
上述事项已由公司董事会于2014年8月16日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。同意公司使用62,251,975.7元超额募集资金永久性补充流动资金，同意将该议案提交公司2014年第二次股东大会审议。《江苏九九久科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人杜涛、陈天喜先生对上述事项进行核查后认为：公司本次使用超额募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，上述议案还将提交股东大会审议。
公司本次使用62,251,975.70元超额募集资金永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，本次使用超额募集资金永久性补充流动资金，是将资金更有效地运用到公司主营业务上，没有与其他募集资金投资项目实施进度相抵触，不影响募集资金其他投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合公司发展的需要，符合全体股东的利益。本保荐机构同意公司使用62,251,975.70元超额募集资金永久性补充流动资金。
《广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于有关事项的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十九日