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一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第3—20页
天健审〔2015〕45号
浙江南洋科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江南洋科技股份有限公司（以下简称南洋科技公司）董事会编制的截至2014年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供南洋科技公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为南洋科技公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
南洋科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南洋科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，南洋科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了南洋科技公司截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈维华
中国·杭州 中国注册会计师：李进
二〇一五年一月二十一日
浙江南洋科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500号)的规定，将本公司截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)2010年度公开发行股票募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕285号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,700万股，发行价为每股人民币30.00元，共计募集资金51,000万元，坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募集资金为49,000万元，已由主承销商华林证券有限责任公司于2010年4月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费等共1,285万元后，公司本次募集资金净额为 47,715万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕第79号)。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010年第一期，总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)规定，公司发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并要求自2010年1月1日起施行。公司2010年将原计入发行费用的路演推介费和广告费707.90万元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为48,422.90万元。
2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|初始存放金额|
|19-900001040088998|264,229,000.00|
|576900011710511|220,000,000.00|
||484,229,000.00|

[注]：本公司公开发行股票募集资金专户均已于 2013年度注销，相应截至 2013年 12月 31日止的募集资金余额 632.51万元存放于中国农业银行股份有限公司台州分行账号为19900001040019662-00001的2012年度非公开发行股票募集资金专户内。
截至2014年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕，累计已使用募集资金 496,549,230.89元，累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为12,208,687.66元，累计取得的投资收益为111,549.78元。募集资金净额使用后的余额6.55元用于永久补充公司流动资金。
(二)2012年度非公开发行股票募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕497号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票4,818.4818万股，发行价为每股人民币15.15元，共计募集资金73,000万元，坐扣承销和保荐费用2,609万元后的募集资金为70,391万元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于2012年5月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用391万元后，公司本次募集资金净额为 70,000万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕129号)。
2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2014年12月31日余额|
|19900001040089988|246,090,000.00|5,654,274.87|
|19905838040001108||10.96|
|19900001012131602||7,230,000.00|
|19900001012133145||300,000.00|
|19900062600000314||2,350,000.00|
|19900062100000509||520,000.00|
|19900062500000753||480,000.00|
|19900001040019662||1,097,141.83|
|19900001040019662-00001||0.00|
|576700011710601|250,000,000.00|6,467,712.21|
|57690001178000649||690,000.00|
|57690001178000707||1,442,000.00|

||||
|-|-|-|
|3301190120100012342|203,909,992.94|291,609.30|
|3301190120500010557||50,000,000.00|
|3301190120200010097||11,870,000.00|
||699,999,992.94|88,392,749.17|

[注]：系公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的欧元外币户，期末外币余额1.47欧元。
(三)公司现金及发行股份购买资产情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕727号)核准，本公司向宁波东旭成新材料科技有限公司(以下简称东旭成公司)股东罗培栋、罗新良、姚纳新和宁波新亚联合科技有限公司(以下简称新亚联合公司)非公开发行人民币普通股(A股)股票 6,418.6047万股，每股发行价格6.45元，同时公司以募集配套资金中的6,600万元现金一并收购上述股东所持东旭成公司80%股权。2014年 8月 12日，上述东旭成公司80%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在慈溪市市场监督管理局办妥将东旭成公司80%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕165号)。2014年8月26日，公司向东旭成公司股东非公开发行的 6,418.6047万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
(四)2014年度配套募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕727号)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票1,589.2419万股，发行价为每股人民币8.18元，共计募集资金13,000万元，坐扣承销和保荐费用1,064.38万元后的募集资金为11,935.62万元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于2014年9月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 466.98万元后，公司本次募集资金净额为 11,468.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕186号)。
2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额[注1]|2014年12月31日余额[注1]|
|19900001040021684|59,356,237.82|28,501.11|
|19900001040021684-2||2,961,729.65|
|19900001040021825||2,804,937.50|
|576900011710101|60,000,000.00|83,999.74|
|39506001040014497||6,738,320.58|
|39505014040002330||0.00|
||119,356,237.82|12,617,488.58|

[注1]：本公司本次募集资金净额 114,686,426.50元，律师费、会计师费用、法定信息披露等其他发行费用4,669,811.32元，公司已通过自有资金支付。
[注2]：系东旭成公司在中国农业银行股份有限公司慈溪市支行开立的美元外币户。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)2010年度公开发行股票募集资金
1.前次募集资金使用情况对照表
(1)2010年度公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(2)超额募集资金的使用情况如下：
根据 2010年公司第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产 25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》和 2013年 1月 28日公司董事会三届四次会议决议，公司用超募资金及其利息23,000万元投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目。
根据2011年3月11日公司董事会二届十五次会议决议，公司使用超募资金购买国有土地使用权，支付土地出让金2,944万元；根据2011年4月28日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用90.34万元。
根据2011年4月28日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金210万美元等值人民币1,400万元与韩国闵泳福、金重锡共同投资设立光学膜合资公司浙江信洋光电材料有限公司。根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于将从浙江信洋光电材料有限公司收回的投资款继续用于公司实施光学膜涂布项目的议案》，公司将原使用 2010年度公开发行股票募集资金投资设立的浙江信洋光电材料有限公司注销，收回的投资款人民币1,400万元，继续用于公司实施年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目。
公司于2013年度收回投资款1,400万元并取得投资收益11.15万元。
根据 2011年 6月 27日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用剩余超募资金
3,518.63万元购买南洋科技新能源新材料产业园区国有土地使用权。2012年1月6日公司
与台州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，公司以 3,259万元的价格受让
28,992平方米的体育场路南侧、经七路西侧地块，并使用超募资金支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用103.40万元。2013年1月7日公司与台州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，公司以3,906万元的价格受让84,728平方米的台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧地块，并使用剩余超募资金 156.23万元支付部分土地出让金，余款公司使用自有资金支付。
2.前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司募集资金投资项目未发生变更。
3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目承诺投资总额16,396万元，由于编制项目可行性研究报告时与项目实施时价格水平的差异，根据2011年6月27日公司董事会二届十八次会议决议，公司增加了土建和设备采购支出 3,073.93万元，承诺投资总额修订为19,469.93万元。
4.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
5.闲置募集资金情况说明
根据2010年4月30日公司董事会二届七次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000万元，使用期限不超过 6个月，自 2010年 4月 30日起至 2010年 10月29日止。公司已于2010年10月18日将3,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
根据2010年10月19日公司董事会二届十三次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000万元，使用期限不超过 6个月，自 2010年 10月 19日起至 2011年4月18日止。公司已于2011年3月11日-17日期间将1,600万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于2011年4月8日-14日期间将1,400万元归还并存入公司募集资金专用账户。
(二)2012年度非公开发行股票募集资金
1.前次募集资金使用情况对照表
2012年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
2.前次募集资金实际投资项目变更情况说明
根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》，公司年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧，将年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区。
3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司 2012年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
4.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
5.闲置募集资金情况说明
(1)暂时补充流动资金
根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元，使用期限不超过12个月，自2013年5月16日起至2014年5月15日止。公司已于2014年4月17日将7,800万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于2014年4月21日期间将7,200万元归还并存入公司募集资金专用账户。
根据2014年4月18日公司董事会三届二十次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元，使用期限不超过12个月。公司已于2014年11月3日将100万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。
(2)投资保本型银行理财产品
根据 2013年 5月 20日公司董事会三届九次会议决议，公司可使用最高额度不超过25,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。截至2014年12月31日，公司循环累计使用闲置募集资金125,496万元购买了19笔保本型银行理财产品，明细情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|金额|预期年化收益率(%)|起始日|到期日|
|10,000.00|4.40|2013.5.20|2013.6.27|
|3,000.00|4.60|2013.5.23|2013.11.21|
|12,000.00|4.20或2.60|2013.5.27|2013.7.5|
|10,000.00|5.50|2013.7.1|2013.8.20|
|9,300.00|4.20或2.60|2013.7.9|2013.8.16|
|2,700.00|4.90|2013.7.11|2013.9.11|
|9,300.00|4.20或2.60|2013.8.20|2013.9.27|
|10,000.00|4.00|2013.8.23|2013.10.18|
|9,300.00|4.20或2.60|2013.9.30|2013.11.6|
|10,000.00|4.80|2013.10.22|2014.1.8|
|6,900.00|4.20或2.60|2013.11.11|2013.12.18|

|||||
|-|-|-|-|
|3,900.00|5.20或2.60|2013.12.20|2014.1.28|
|5,000.00|6.20|2013.12.19|2014.3.19|
|7,000.00|5.50或5.70|2014.1.9|2014.4.2|
|1,500.00|4.35或2.60|2014.2.13|2014.3.25|
|4,996.00|5.20或4.80|2014.3.24|2014.7.23|
|5,000.00|5.30或4.90|2014.4.8.|2014.9.15|
|600.00|4.60或4.80|2014.8.15|2014.12.25|
|5,000.00|4.40或4.68|2014.11.21|2015.2.16|
|125,496.00||||

(三)2014年度配套募集资金
1.前次募集资金使用情况对照表
2014年度配套募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。
2.前次募集资金实际投资项目变更情况说明
根据2014年11月17日公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》，公司募投项目实施方式变更方案如下：
(1)原配套募集资金投资项目的实施主体：本公司。
(2)原配套募集资金投资项目名称：光学膜业务整合——“年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目”中与“以现金及发行股份购买东旭成公司80%股权”之并购整合密切相关的部分，即建设厂房和反射膜、扩散膜涂布生产线用于租赁给东旭成公司以尽快帮助其实现后续产能扩充计划。
(3)拟变更配套募集资金投资项目的实施主体：东旭成公司。
(4)拟变更配套募集资金投资项目名称：年产2,000万平方米增亮膜项目。
(5)拟变更配套募集资金投资金额：3,800万元
3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司2014年度配套募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
4.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
5.闲置募集资金情况说明
本公司不存在闲置募集资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)2010年度公开发行股票募集资金
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2010年度公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司2010年度公开发行股票募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。
3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
公司年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目实际于2011年6月实施完毕，截至2014年12月31日，该项目累计实现收益7,597.21万元，未达到承诺效益，主要系受到宏观经济的影响，产品价格下降所致。
公司年产25,000吨太阳能电池背材膜项目实际于2013年6月实施完毕，截至2014年 12月 31日，该项目累计实现收益 1,274.07万元，未达到承诺效益，主要系产量和销售价格未达预期所致。
(二)2012年度非公开发行股票募集资金
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2012年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件5。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司2012年度非公开发行股票募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。
3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
本公司2012年度非公开发行股票募集资金投资项目尚未投产。
(三)2014年度配套募集资金
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2014年度配套募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件6。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司2014年度配套募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。
3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
本公司2014年度配套募集资金投资项目尚未投产。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕727号)核准，本公司向东旭成公司股
东罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合公司非公开发行人民币普通股(A股)股票6,418.6047万股，每股发行价格6.45元，同时公司以募集配套资金中的6,600万元现金一并收购上述股东所持东旭成公司80%股权。基于前述资产重组行为，收购资产的运行情况及相关承诺履行情况如下：
(一)权属变更情况
本公司于2014年7月28日收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕727号《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》： 1.核准本公司向罗培栋发行4,144.186万股股份、向罗新良发行930.2326万股股份、向姚纳新发行413.9535万股股份、向新亚联合公司发行930.2326万股股份购买相关资产。
2.核准本公司非公开发行不超过 2,241.3793万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2014年8月12日，上述东旭成公司80%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在慈溪市市场监督管理局办妥将东旭成公司80%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕165号)。2014年8月26日，公司向东旭成公司股东非公开发行的6,418.6047万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
(二)购买资产的账面价值变化情况
因购买资产均是股权资产，本公司购买资产的账面净资产将随着盈利的增长而增加。自评估基准日即2013年12月31日至2014年8月12日，购买资产即东旭成公司累计实现净利润3,455.14万元，相应增加净资产3,455.14万元。
(三)购买资产的生产经营情况
2014年度购买资产即东旭成公司反射膜销量大幅增长，同时其成本费用得到有效控制，2014年度的营业收入和净利润超出了预期增长。
公司发行股份购买资产实现效益情况对照表详见本报告附件7。
(四)效益贡献情况
单位：万元
2014年8月12日起至2014年12月31日止
项目
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|-|
|收 入|
|13,112.31|

[注]：根据企业会计准则，本公司将购买资产东旭成公司自购买日2014年8月12日起纳入公司合并财务报表范围。上表中东旭成公司收入和净利润数系 2014年 8月 12日起至2014年12月31日止数据，对本公司的效益贡献考虑剔除20%的少数股东损益。
(五)购买资产的盈利预测完成情况
根据相关盈利预测报告和购买资产的实际经营业绩情况，盈利预测完成情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|实际净利润(按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)|盈利预测净利润(按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)|
|6,551.75|5,000|

(六)收购资产业绩承诺的履行情况
根据本公司与东旭成公司股东罗培栋、罗新良、姚纳新以及新亚联合公司签署的《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》约定：东旭成公司股东承诺2014年度、 2015年度和 2016年度实现的净利润(以东旭成公司合并报表归属于母公司股东的净利润数为基础，按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)不低于 5,000万元、6,500万元和 8,450万元。若在利润补偿期间，东旭成公司未达到上述承诺业绩，东旭成公司应按以下方式补足实际净利润数与承诺净利润数之间的差额(即利润差额)：
当年应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数)÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×标的股权交易价格－已补偿金额
本公司将以总价人民币 1元的价格定向对交易对方持有的一定数量本公司的股份进行回购并予以注销。当年应补偿股份数量计算如下：
当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格
东旭成公司于 2014年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为6,666.65万元和6,551.75万元，已完成盈利预测的业绩承诺。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．2010年度公开发行股票募集资金使用情况对照表
2.2012年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3.2014年度配套募集资金使用情况对照表
4.2010年度公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
5.2012年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
6.2014年度配套募集资金投资项目实现效益情况对照表
7．现金及发行股份收购资产实现效益情况对照表
浙江南洋科技股份有限公司
二〇一五年一月二十一日
附件1
2010年度公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：48,422.90 已累计使用募集资金总额：49,654.92
变更用途的募集资金总额：1,400.00
各年度使用募集资金总额：49,654.92
2010年：11,324.53[注1]
变更用途的募集资金总额比例：2.89%
2011年：26,359.71
2012年：10,503.76
2013年：834.41[注2]
2014年：632.51
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目[注3]|年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目|16,396.00|19,469.93|19,469.93|16,396.00|19,469.93|19,469.93||
|年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目[注4]|年产25,000吨太阳能电池背材膜项目||23,000.00|22,232.02||23,000.00|22,232.02|767.98|
|台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧地块土地使用权[注5]|台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧地块土地使用权||3,034.34|3,034.34||3,034.34|3,034.34||
|南洋科技新能源新材料产业园区土地使用权[注6]|南洋科技新能源新材料产业园区土地使用权||3,518.63|3,518.63||3,518.63|3,518.63||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|补充投资年产 16,000 吨LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目[注7]|补充投资年产16,000吨LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目|1,400.00|1,400.00|1,400.00|1,400.00|

[注1]：2010年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额1,629.75万元，实际投资金额9,694.78万元。
[注2]：2013年募集资金投资总额为2,234.41万元，收回浙江信洋光电材料有限公司投资款1,400万元，净投入额为834.41万元。
[注3]：根据2011年6月27日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用超募资金3,073.93万元补充募投项目超额投资。
[注4]：2010年公司第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》，公司使用超募资金 21,000万元投资建设年产 25,000吨太阳能电池背材膜项目。由于年产 25,000吨太阳能电池背材膜项目主要设备实际采购价格高于编制项目可研报告时的预算价格，故本项目总投资预算由 21,000万元增加至约 23,000万元，根据公司董事会三届四次会议决议,公司将使用超募资金利息继续用于实施本项目。
[注5]：根据2011年3月11日公司董事会二届十五次会议决议，公司使用超募资金购买国有土地使用权，支付土地出让金2,944万元；根据2011年4月28日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用90.34万元。
[注6]：根据2011年6月27日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用剩余超募资金3,518.63万元购买南洋科技新能源新材料产业园区国有土地使用权。2012年1月6日公司与台州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，公司以3,259万元的价格受让28,992平方米的体育场路南侧、经七路西侧地块，并使用超募资金支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用103.40万元。2013年1月7日公司与台州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，公司以3,906万元的价格受让84,728平方米的台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧地块，并使用剩余超募资金156.23万元支付部分土地出让金，余款公司使用自有资金支付。
[注7]：根据2011年4月28日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金210万美元等值人民币1,400万元与韩国闵泳福、金重锡共同投资设立光学膜合资公司浙江信洋光电材料有限公司。根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于将从浙江信洋光电材料有限公司收回的投资款继续用于公司实施光学膜涂布项目的议案》，本期原使用2010年度公开发行股票募集资金投资设立的浙江信洋光电材料有限公司注销，公司收回的投资款人民币1,400万元继续用于公司实施年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目。
附件2
2012年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：70,000.00 已累计使用募集资金总额：45,950.92
变更用途的募集资金总额：0.00
各年度使用募集资金总额：45,950.92
2012年：5,316.53[注1]
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
2013年：10,475.90[注2]
2014年：30,158.49
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目[注3]|年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目|42,000.00|42,000.00|24,370.81|42,000.00|42,000.00|24,370.81|17,629.19|
|年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目|年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目|28,000.00|28,000.00|21,580.11|28,000.00|28,000.00|21,580.11|6,419.89|

[注1]：2012年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额293.46万元，实际投资金额5,023.07万元,同时包含了误付的土地竞拍保证金782万元。
[注2]：2013年募集资金投资总额为11,257.90万元，收回2012年度误付的土地竞拍保证金782万元，净投入额为10,475.90万元。
[注3]：根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》，公司年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧，将年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区。
附件3
2014年度配套募集资金使用情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：11,468.64 已累计使用募集资金总额：10,688.75
变更用途的募集资金总额：3,800.00 各年度使用募集资金总额：10,688.75
变更用途的募集资金总额比例：33.13% 2014年：10,688.75[注1]
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|支付并购对价|支付并购对价|6,600.00|6,600.00|6,600.00|6,600.00|6,600.00|6,600.00||
|光学膜业务整合——年产16,000 吨 LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分[注2]|光学膜业务整合——年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分|4,868.64|1,068.64|962.32|4,868.64|1,068.64|962.32|106.32|
|年产2,000万平方米增亮膜项目|年产2,000万平方米增亮膜项目||3,800.00|3,126.43||3,800.00|3,126.43|673.57|

[注1]：2014年度配套募集资金投资金额包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额942.82万元和募集资金到位后本年投入金额9,745.93万元。
[注2]：根据2014年11月17日公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》，公司将原本公司募投项目光学膜业务整合——年产 16,000吨 LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分的 3,800万元投资额变更为年产2,000万平方米增亮膜项目，实施主体变更为东旭成公司。
附件4
2010年度公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率[注1]|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2012年|2013年|2014年||
|年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目|78.57%|2,722.00|2,671.17|1,332.09|1,005.27|7,597.21|
|年产25,000吨太阳能电池背材膜项目|61.59%|5,000.00||-62.06|1,336.13|1,274.07|
|台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧地块土地使用权||未承诺|||||
|南洋科技新能源新材料产业园区土地使用权||未承诺|||||
|补充投资年产16,000吨LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目||12,356|||||

[注1]：截止日投资项目累计产能利用率是指募集资金投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的年均实际产量与预计产能之比。
[注2]：年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目计划总投资29,725万元，其中使用配套募集资金投资1,068.64万元，余款使用自有资金投资。截至2014年12月31日，年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目尚处于建设期。
附件5
2012年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2012年|2013年|2014年||
|年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目||14,935|||||
|年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目||5,306|||||

[注]：截至2014年12月31日，年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目和年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目尚处于建设期。
附件6
2014年度配套募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2012年|2013年|2014年||
|支付并购对价||[注1]|||||
|光学膜业务整合——年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分||12,356|||||
|年产 2,000 万平方米增亮膜项目||4,000|||||

[注1]：用于支付本公司收购东旭成公司股东持有的东旭成公司股权转让款，承诺效益和实现效益情况详见附件7。
[注2]：年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目计划总投资29,725万元，其中使用配套募集资金投资1,068.64万元，余款使用自有资金投资。截至2014年12月31日，年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目和年产2,000万平方米增亮膜项目尚处于建设期。
附件7
2014年度现金及发行股份购买资产实现效益情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益(按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)|||实际效益(按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)|||截止日累计实现效益|
||2014年度|2015年度|2016年度|2014年度|2015年度|2016年度||
||5,000|6,500|8,450|6,551.75|||6,551.75|