证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-067兄弟科技股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2015年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2223号文核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票51,446,942股，发行价为每股人民币 15.55元，共计募集资金 79,999.99万元，坐扣承销和保荐费用 1,400万元后的募集资金为 78,599.99万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2015年 11月 12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 295.14万元后，公司非公开发行股票募集资金净额为 78,304.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕446号）。
2. 2017年度发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1798号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过向公司原 A股股东实行优先配售，向原 A股股东优先配售之外和原 A股股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行方式进行，余额由承销商包销的方式，于2017年11月28日公开发行了 700万张可转换公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额为 70,000万元，扣除发行费用 1,317.53万元后，公司发行可转换公司债券募集资金净额为 68,682.47万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]第 496号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1. 2015年度非公开发行股票募集资金
本公司截止 2017年已使用募集资金 73,481.40万元，截止 2017年收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,086.69万元；2018年 1-6月实际使用募集资金 2,594.27万元，2018年 1-6月收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 98.64万元；累计已使用募集资金 76,075.84万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,185.33万元。
截至 2018年 6月 30日，募集资金余额为人民币 4,414.34万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
2. 2017年度发行可转换公司债券募集资金
本公司2017年收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为-0.10万元；2018年 1-6月实际使用募集资金 8,430.02元，2018年 1-6月收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 989.36万元；
累计已使用募集资金 8,430.02元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 989.26万元。
截至 2018年 6月 30日，募集资金余额为人民币 61,241.72万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《兄弟科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司及子公司江西兄弟医药有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别于2015年12月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有限公司彭泽支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司彭泽支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》和2017年12月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.截至 2018年 6月 30日，本公司 2015年非公开发行股票募集资金共有 5
个募集资金专户及 2个银行理财产品，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|

本公司
|||
|-|-|
|405246700590|8,057.94|
|1204085029888006971|3,370.58|
|81108013500221363|42,312.07|

江西兄弟医药有限公司
|||
|-|-|
|196231216391|3,702,361.33|
|1507265029200052548|387,303.03|
||20,000,000.00|
||20,000,000.00|
||44,143,404.95|

2.截至 2018年 6月 30日，本公司 2017年可转换公司债券募集资金共有 2个募集资金专户及 2个银行理财产品，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|

江西兄弟医药有限公司
|||
|-|-|
|1204085029200027203|793,041.19|
|361073797236|21,624,118.28|
||100,000,000.00|
||490,000,000.00|
||612,417,159.47|

三、半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1与附件2。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至报告期末，不存在募集资金结余。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告附件 1与附件2。
（八）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．公司2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．公司2017年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3.变更募集资金投资项目情况表
兄弟科技股份有限公司董事会
2018年 8月 25日
附件1
公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||78,304.85||本年度投入募集资金总额|||||
|||5,248.48||已累计投入募集资金总额|||||
|||5,248.48|||||||
|||6.70%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|42,000.00|36,956.04|870.57|36,533.79|98.86|2017年3月|-2,381.70|否|
|否|24,000.00|24,000.00|1,723.70|21,987.38|91.61|2017年3月|3.895.64|是|
|否|12,304.85|17,348.81||17,554.67|||||
||78,304.85|78,304.85|2,594.27|76,075.84|||1,513.94||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1.年产13,000吨维生素B3（烟酰胺、烟酸）、10,000吨3-氰基吡啶建设项目未达到预计收益，主要系
目前产能利用率较低，导致产品成本偏高，以及一季度价格下跌，毛利率为负。
2.公司于2017年5月4日计划调整“年产1,000吨3-氨基丙醇”生产线的投资进度，公司鉴于市场供需形势，基于审慎投资原则，计划对该生产线的建设进行延期。截至2018年6月30日，目前公司尚未启动该生产线的建设工作，预计推迟至2018年第三季度开工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
根据2016年3月3日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入6,895.72万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,895.72万元。本公司于2016年3月进行上述资金结算，截至2016年12月31日，上述资金已支付。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕7375号）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据2016年12月4日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。公司前期使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目资金共计26,875.37万元，本公司于2016年12月结算资金7,789.73万元，于2017年结算资金17,755.54万元，2018年1-6月结算资金2,224.52万元，截至2018年6月30日，上述资金已结算完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
有效期自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起至下一年年度董事会审议之日止，在上述期限及额度内可滚动使用。截至2018年6月30日，公司2018年1-6月依据上述决议将闲置非公开发行股票募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为4,000万元未到期。
其余募集资金4,143,404.95元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
[注1]：根据2017年3月6日第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟减少一条3-氰基吡啶生产线及配套设施等建设，拟变更的部分募集资金人民币5,043.96万元及相应理财、利息收入用于永久补充流动资金。报告期内变更用途的募集资金总额包含变更的募集资金产生的利息收入及理财收益。
[注2]：实际投入金额超过部分系募集资金账户理财收益及利息收入。
附件2
公司 2017年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||68,682.47||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|68,682.47|68,682.47|8,430.02|8,430.02|12.27|2019年6月|无|[注]|
||68,682.47|68,682.47|8,430.02|8,430.02|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据2018年1月26日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投
入自有资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入6,845.22万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,845.22万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8596号）。上述资金已于2018年1月30日支付结算。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
2017年12月25日公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司的全资子公司江西兄弟医药有限公司在不影响募集资金建设项目和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币65,000万元(含)暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行尚未使用的募集资金用途及去向 理财产品，有效期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起1年内，在上述期限及额度内可滚动使用。
截至2018年6月30日，依据上述决议将闲置可转换公司债券募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为59,000万元未到期。
其余募集资金22,417,159.47元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
[注]：“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程”尚在建设初期，尚未达产，故尚未实现预计效益。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
附件3
变更募集资金投资项目情况表
2018年6月30日
编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|年产 13,000 吨维生素 B3（烟酰胺、烟酸）、20,000 吨 3-氰基吡啶建设项目|5,043.96||5,248.48|104.05||||
|－|5,043.96||5,248.48|－|－||－|

根据公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了的《关于变更募集资金用途的议案》，结合国内3-氰基吡啶装置总变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 产能情况，公司决定停止其中一条年产 10,000吨3-氰基吡啶生产线及配套设施等建设，拟变更的部分募集资金人民币5,043.96万元及相应理财、利息收入用于永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。