证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-042
山东仙坛股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
二零一六年九月
特别提示
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|新增股份信息表||||
|股份发行数量|发行价格|募集资金总额|募集资金净额|
|22,490,201股|37.25元/股|837,759,987.25 元|826,487,497.05 元|
|超募资金数额|股份登记完成日期|新增股份上市日期|发行后总股本|
|0元|2016年9月9日|2016 年9月22日|181,840,201 股|

本次非公开发行新增股份 22,490,201股已于 2016年 9月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次公司新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2016年 9月 22日，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2016年 9月 22日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次投资者认购的本次非公开发行股票自上市之日起12个月内不得转让。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要暨上市公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求进行编制。
目录
特别提示 ............................................................................................................................ 1一、发行数量及价格 ........................................................................................................ 1二、本次发行股票预计上市时间 .................................................................................... 1目录 .................................................................................................................................... 2第一节发行人基本情况 ................................................................................................ 5第二节本次新增股份发行情况 .................................................................................... 6一、本次发行股票的类型 ................................................................................................ 6二、本次发行履行的相关程序和发行过程 .................................................................... 6三、发行日程安排 ............................................................................................................ 7四、发行方式 .................................................................................................................... 7五、发行数量 .................................................................................................................... 8六、发行价格 .................................................................................................................... 8七、募集资金总额 ............................................................................................................ 8八、发行费用总额及明细构成 ........................................................................................ 8九、募集资金净额 ............................................................................................................ 8十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 .................................................... 8十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ............................................ 9十二、新增股份登记托管情况 ........................................................................................ 9十三、本次发行对象认购股份情况 ................................................................................ 9十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...................... 15十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .............................. 16第三节新增股份的数量及上市流通安排 .................................................................. 17第四节本次股份变动情况及其影响 .......................................................................... 18一、本次发行前后前十名股东情况 .............................................................................. 18二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况 .................................................. 19三、本次发行对公司的影响 .......................................................................................... 19第五节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 .................................................. 21第六节本次新增股份发行上市相关机构 .................................................................. 22
一、保荐机构（主承销商） .......................................................................................... 22二、发行人律师 .............................................................................................................. 22三、发行人会计事务所 .................................................................................................. 22四、发行人验资机构 ...................................................................................................... 22第七节保荐机构的上市推荐意见 .............................................................................. 24一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 .................................................................. 24二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 .................................. 24第八节其他重要事项 .................................................................................................. 25第九节备查文件 .......................................................................................................... 26一、备查文件 .................................................................................................................. 26二、查阅地点及时间 ...................................................................................................... 26
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
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|发行人、公司、仙坛股份|指|山东仙坛股份有限公司|
|股东大会|指|山东仙坛股份有限公司股东大会|
|董事会|指|山东仙坛股份有限公司董事会|
|监事会|指|山东仙坛股份有限公司监事会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《公司章程》|指|《山东仙坛股份有限公司公司章程》|
|最近三年及一期/报告期|指|2013年1月1日至2016年6月30日|
|普通股、A股|指|指公司发行在外的人民币普通股|
|证监会、中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|登记公司|指|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|交易日|指|深圳证券交易所的正常营业日|
|保荐机构、保荐人、主承销商、东兴证券|指|东兴证券股份有限公司|
|发行人律师、锦天城|指|上海市锦天城律师事务所|
|元|指|人民币元，特别注明的除外|

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节 发行人基本情况
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|公司名称：|山东仙坛股份有限公司|
|英文名称：|SHANDONG XIANTAN CO., LTD.|
|股票上市地：|深圳证券交易所|
|股票简称：|仙坛股份|
|股票代码：|002746|
|注册资本（发行前）：|15,935.00万元|
|法定代表人：|王寿纯|
|住所：|山东省烟台市牟平工业园区（城东）|
|联系电话：|0535-4658717|
|所属行业：|畜牧业|
|主营业务：|父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售。发行人主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品，其中鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品的形式销售。|
|经营范围：|配合饲料加工，粮食收购。种鸡、家禽饲养、销售，家禽屠宰、加工销售（限分支机构经营）。饲料销售，货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。|

第二节 本次新增股份发行情况
一、本次发行股票的类型
境内上市的人民币普通股（A股）。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程
（一）公司内部决策程序
1、本次非公开发行已经公司2015年6月19日第二届董事会第十一次会议、 2016年 2月 5日第二届董事会第十七次会议、以及 2016年 7月 13日第二届董事会第二十次会议审议通过；
2、本次非公开发行已经公司 2015年 7月 9日召开的 2015年第二次临时股东大会、2016年 2月 22日召开的 2016年第一次临时股东大会、以及 2016年 7月29日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过；
3、根据发行人审议通过的 2015年度股东大会决议，发行人于 2016年 5月实施 2015年度利润分配方案，上述利润分配完成后，本次非公开发行股票的发行价格最终调整为不低于24.79元/股，发行股票数量相应调为不超过 33,794,271股（含本数）。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2016年 3月 23日，发行人本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2、2016年7月12日，发行人取得中国证监会证监许可[2016]1326号批复，核准本次非公开发行事宜。
（三）发行对象和发行价格的确定过程
根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，确定发行对象为信诚基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司，发行价格为37.25元/股。
三、发行日程安排
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|发行日|时间|发行内容|
|T-4日|2016年8月23日（周二）|1、向中国证监会报送发行方案、发行方案基本情况表、会后事项材料、发行预计时间表等2、向符合条件的投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》|
|T-3日|2016年8月24日（周三）|1、投资者沟通，接收询价咨询2、认购保证金缴纳起始日|
|T-2日|2016年8月25日（周四）|1、投资者沟通，接收询价咨询2、认购保证金缴纳日|
|T-1日|2016年8月26日（周五）|1、投资者沟通，接收询价咨询2、认购保证金缴纳日|
|T日|2016年8月29日（周一）|1、投资者沟通，接收询价咨询(截止12点)2、接收申购报价单9:00-12:00，簿记建档3、认购保证金缴纳截止日(截止12点)4、对拟配售对象进行关联关系核查5、确定发行价格、发行数量、获配投资者和配售股数6、律师全程见证|
|T+1日|2016年8月30日（周二）|1、报证监会初步发行情况报告、认购情况备案表、申购报价及获配情况表2、向获配投资者发出《缴款通知书》及股份认购协议|
|T+2日|2016年8月31日（周三）|获配对象缴纳认购款截止日（截止15点）|
|T+3日|2016年9月1日（周四）|1、会计师对主承销商专用账户中的募集资金进行验资，出具《验资报告》2、将募集资金扣除发行费用后划转至发行人募集资金专用账户3、退还未获得配售者的认购保证金|
|T+4日|2016年9月2日（周五）|1、发行人会计师对募集资金账户进行验资，出具《验资报告》2、取得验资报告、券商合规性说明、法律意见书等文件|
|T+5日|2016年9月7日（周三）|向证监会报送发行总结备案材料，审核通过后，向登记公司申请办理股份登记|
|T+6日|2016年9月8日（周四）|1、向中登公司报送登记材料，办理股份登记2、完成新增股份登记托管和锁定工作|
|L-1日||向证券交易所报送上市材料并披露相关公告|

四、发行方式
非公开发行。
五、发行数量
22,490,201股。
六、发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会 2016年第十七次会议决议公告日，即 2016年 2月 6日，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即 24.89元/股。经公司 2015年度利润分配方案实施完毕之后，本次非公开发行股票发行价格相应调整为不低于24.79元/股。
经询价，本次非公开发行的最终发行价格为37.25元/股，为接收申购报价单之日（即2016年8月29日）前20个交易日均价的78.40%。
七、募集资金总额
募集资金总额为837,759,987.25元。
八、发行费用总额及明细构成
发行费用总额为 11,272,490.20元，其中承销及保荐费用 10,000,000.00元，信息披露费、律师费、会计师费等其他发行费用合计1,272,490.20元。
九、募集资金净额
募集资金净额为826,487,497.05元。
十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9月 2日出具了和信验字（2016）第 000084号《验资报告》。经审验，截至 2016年 9月 1日，东兴证券已收到仙坛股份非公开发行股票的认购资金共计人民币 837,759,987.25元，上述认购资金总额均已全部缴存于东兴证券在中国银行北京金融中心支行开设的
账户（账号：3220 56023692）。
2016年 9月 1日，保荐人（主承销商）东兴证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2016年9月2日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字(2016)第000085号《验资报告》，验证截至2016年9月2日，发行人非公开发行人民币普通股（A股） 22,490,201股（每股面值 1元），发行价格为 37.25元/股，募集资金总额为837,759,987.25元，扣除承销费和保荐费10,000,000.00元，信息披露费、律师费、会计师费等其他发行费用合计 1,272,490.20元，募集资金净额为 826,487,497.05元。其中，计入股本22,490,201元，计入资本公积803,997,296.05元。
十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已经为本次非公开发行开立了募集资金专用账户，具体如下：
户名：山东仙坛股份有限公司
账号：15386101040038374
开户行：中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行
保荐机构、开户银行和公司将根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
十二、新增股份登记托管情况
公司已于 2016年 9月 9日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
十三、本次发行对象认购股份情况
（一）发行对象认购数量及限售期
本次非公开发行按照《山东仙坛股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》规定的程序和规则，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定，发行人与东兴证券根据簿记建档等情况，按照价格优先、金额优先、时间优先等原则确定认购获配对象及获配股数。
本次发行最终价格为37.25元/股，募集资金总额为 837,759,987.25元，发行股票数量22,490,201股，发行股票数量未超过中国证监会核准上限3,379.4271万股（含本数）；发行对象总数为5名，不超过10名。最终确定的发行对象及其获配情况如下：
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|序号|询价对象名称|获配股数（股）|获配金额（元）|
|1|信诚基金管理有限公司|2,281,879|84,999,992.75|
|2|嘉实基金管理有限公司|4,510,067|167,999,995.75|
|3|申万菱信基金管理有限公司|2,684,563|99,999,971.75|
|4|第一创业证券股份有限公司|8,859,060|329,999,985.00|
|5|财通基金管理有限公司|4,154,632|154,760,042.00|

发行对象本次认购的股份限售期为12个月。
（二）发行对象的基本情况
1、信诚基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕
注册资本：人民币20000.0000万元整
公司类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：2005年9月30日
2、嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 53层09-11单元
法定代表人：邓红国
注册资本：人民币15000.0000万元整
公司类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：2005年6月15日
3、申万菱信基金管理有限公司
住所：上海市中山南路100号11层
法定代表人：姜国芳
注册资本：人民币15000.0000万元整
公司类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：2004年1月15日
4、第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
注册资本：人民币2,189,000,000元
公司类型：上市股份有限公司
成立日期：1998年01月12日
5、财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：阮琪
注册资本：人民币20000.0000万元整
公司类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：2011年6月21日
（三）本次发行对象与公司的关联关系
本次发行5名发行对象与发行人、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行 5名发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。
（四）发行对象获配产品的备案情况
本次发行配售对象信诚基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、申万菱
信基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司参与本次认购的产品均根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等相关规定在中国证券投资基金业协会完成了登记和备案程序。信诚基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司参与本次认购的产品的穿透结果如下所示：
1、信诚基金管理有限公司本次申购产品的穿透结果为：：
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|1|中国工商银行股份有限公司-信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金|
|2|信诚基金-工商银行-国海证券股份有限公司|

2、嘉实基金管理有限公司本次申购产品的穿透结果为：
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|1|全国社保基金五零四组合|
|2|嘉实基金-平安银行-华夏资本管理有限公司|
|3|嘉实基金-兴业银行-上海星瀚资产管理有限公司|
|4|嘉实基金-农业银行-农银汇理（上海）资产管理有限责任公司|

3、申万菱信基金管理有限公司本次申购产品的穿透结果为：
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|1|申万菱信基金-工商银行-华融国际信托有限责任公司|
|2|申万菱信基金-浦发银行-平安信托-平安财富*丰赢68号集合资金信托计划|

4、第一创业证券股份有限公司本次申购产品的穿透结果为：
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|1|第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划|

5、财通基金管理有限公司本次申购产品的穿透结果为：
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|1|恒增鑫享 7号|
|2|富春定增 1007号|
|3|富春定增 1057号|
|4|富春定增 1005号|

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|5|定增驱动 6号|
|6|恒增鑫享 8号|
|7|恒增鑫享 9号|
|8|富春定增 1019号|
|9|富春定增禧享 1号|
|10|优选财富 VIP 尊享定增 3号|
|11|富春定增 1016号|
|12|富春定增 1008号|
|13|富春定增 1017号|
|14|富春定增禧享 2号|
|15|富春定增 1009号|
|16|海棠定增 1号|
|17|新睿定增 3号|
|18|恒增鑫享 10号|
|19|富春定增 1018号|
|20|贝塔定增六号|
|21|光大富尊会尊品 1号|
|22|富春定增 693号|
|23|富春金汇瑞合 2号|
|24|富春金汇瑞合 5号|
|25|富春定增宝利 17号|
|26|富春定增 1101号|
|27|龙商定增 8号|
|28|富春定增宝利 18号|
|29|涌金1号|
|30|富春定增传璞 1号|
|31|富春定增传璞 2号|
|32|富春定增传璞 3号|
|33|富春甲秀浙富 1号|

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|34|富春定增浙富 2号|
|35|财智定增 11号|
|36|安吉6号|
|37|定增均衡 1号|
|38|东方晨星 9号|
|39|玉泉东源稳赢 5号|
|40|瀚亚定增 1号|
|41|玉泉602号|
|42|玉泉572号|
|43|锦绣定增 1号|
|44|富春定增宝利 12号|
|45|祁巨定增 1号|
|46|祁巨定增 2号|
|47|祁巨定增 3号|
|48|祁巨定增 4号|
|49|富春定增 1030号|
|50|天道定增 1号|
|51|财通定增 16号|
|52|永期定增 1号|
|53|富春定增 986号|
|54|富春定增 987号|
|55|富春定增 1107号|
|56|创新择时 1号|
|57|财通定增 10号|
|58|海银定增 3号|
|59|方物定增 1号|
|60|朴素资本定增 3号|
|61|锦松定增 V号|
|62|富春精选定增 1号|

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|63|富春定增 520号|
|64|悦达善达定增二号|
|65|富春定增 797号|
|66|玉泉561号|
|67|外贸信托 2号|
|68|炜业创新 1号|
|69|富春定增 1036号|

（五）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明
公司与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形。
截至本报告出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
保荐机构东兴证券认为：“山东仙坛股份有限公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
本次发行对象中，投资者管理的产品属于《中华人民共和国投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规定完成登记和备案。
本次发行对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正
原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等
有关法律、法规的规定。”
十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：
“发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的批准和授权；发行人本次非公开发行股票的发行过程符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》的有关规定，发行结果公平、公正；本次非公开发行股票的发行对象符合《发行管理办法》、《实施细则》及《承销管理办法》的相关规定；发行人和东兴证券在询价过程中向投资者发出的《认购邀请书》、《申购报价单》的内容和形式符合《实施细则》的相关规定；《缴款通知书》、《认购协议》符合《发行管理办法》、《实施细则》的相关规定，合法有效”。
第三节 新增股份的数量及上市流通安排
本次非公开发行新增 22,490,201股已于 2016年 9月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2016年 9月 22日，根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
发行对象所认购的股票限售期为自上市之日起 12个月，可上市流通时间为2017年9月22日（如遇非交易日顺延）。
第四节 本次股份变动情况及其影响
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况
截至2016年8月15日，公司前10名股东持股情况如下：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|限售股数量（股）|
|1|王寿纯|52,173,800|32.74|52,000,000|
|2|曲立荣|48,000,000|30.12|48,000,000|
|3|王可功|4,500,000|2.82|3,000,000|
|4|贺传虎|4,500,000|2.82|-|
|5|中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金|3,675,082|2.31|-|
|6|张华|3,500,000|2.20|-|
|7|银华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托银华基金公司股票型组合|3,315,831|2.08|-|
|8|银丰证券投资基金|1,449,734|0.91|-|
|9|中国农业银行股份有限公司－信诚四季红混合型证券投资基金|897,980|0.56|-|
|10|中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘混合型证券投资基金|840,960|0.53|-|
|合计||122,853,387|77.09|103,000,000|

（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况
截至 2016年 9月 9日，新增股份登记到账后公司前十大股东持股情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例（%）|持股数量（股）|股东类别|
|1|王寿纯|28.69|52,173,800|境内自然人|
|2|曲立荣|26.400|48,000,000|境内自然人|
|3|第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划|4.870|8,859,060|基金、理财产品等|
|4|王可功|2.470|4,500,000|境内自然人|
|5|贺传虎|2.470|4,500,000|境内自然人|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金|2.020|3,675,082|基金、理财产品等|
|7|银华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托银华基金公司股票型组合|2.000|3,630,124|基金、理财产品等|
|8|张华|1.920|3,500,000|境内自然人|
|9|申万菱信基金－工商银行－华融国际信托有限责任公司|1.480|2,684,563|基金、理财产品等|
|10|信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司|0.960|1,744,966|基金、理财产品等|
|合计||133,267,595|73.28|-|

二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况
公司本次股份变动暨新增股份上市事宜中不涉及公司董事、监事和高级管理人员持股情况的变动。
三、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次非公开发行股票22,490,201股，发行前后股本结构变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|新增股份登记到账前||本次变动|新增股份登记到账后||
||股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|股份数量（股）|持股比例（%）|
|有限售条件的流通股|103,000,000|64.64|22,490,201|125,490,201|69.01|
|无限售条件的流通股|56,350,000|35.36|-|56,350,000|30.99|
|股份总数|159,350,000|100.00|22,490,201|181,840,201|100.00|

（二）财务状况变动情况
本次发行完成后，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。
（三）业务结构变动情况
本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将投入熟食品加工项目、商品鸡饲养立体养殖技术改造项目及补充流动资金。本次非公开发行股票募集资金投资项目实施后，公司的产业链进一步向下游延伸，丰富公司产品结构，增加营业收入，充分体现肉鸡产业链纵向一体化经营优势，提高市场应对能力和风险抵御能力，稳固和提升公司优质肉鸡和高品质绿色鸡肉产品供应商的市场地位，增强公司盈利能力，而商品鸡饲养立体养殖技术改造项目可以公司扩大养殖规模、降低养殖成本、提升盈利水平、减少环境污染。
（四）公司治理变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。《公司章程》除对公司注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，本次发行对公司治理无实质影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。
（五）公司高管人员结构变动情况
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）公司关联交易和同业竞争变动情况
本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析
详见山东仙坛股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书全文。
第六节 本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐机构（主承销商）
名称：东兴证券股份有限公司
法定代表人：魏庆华
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层
保荐代表人：王会然、刘宸宇
项目协办人：丁淑洪
电话：010-6655 5196
传真：010-6655 5103
二、发行人律师
名称：上海市锦天城律师事务所
负责人：吴明德
办公地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦11、12层
经办律师：沈国权、杨依见、魏栋梁
电话：021-2051 1000
传真：021-2051 1999
三、发行人会计事务所
名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）
负责人：王晖
办公地址：济南市历下区经十路 13777号中润世纪广场18栋1201室
签字会计师：迟慰、王丽敏
电话： 0535-6212320
传真： 0535-6212320
四、发行人验资机构
名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）
负责人：王晖
办公地址：济南市历下区经十路 13777号中润世纪广场18栋1201室
签字会计师：迟慰、王丽敏
电话： 0535-6212320
传真： 0535-6212320
第七节 保荐机构的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
仙坛股份与东兴证券签署了《山东仙坛股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于山东仙坛股份有限公司2015年度非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》，聘请东兴证券作为仙坛股份非公开发行股票的保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。东兴证券指定王会然、刘宸宇两名保荐代表人，具体负责仙坛股份本次非公开发行股票的保荐工作。本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
东兴证券对发行人所载的资料进行了核实，认为上市文件真实完整，符合要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，具备上市的条件；发行人建立了健全的法人治理结构，制定了严格的信息披露制度。
东兴证券同意保荐发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
第八节 其他重要事项
除本次非公开发行股票，截至本发行情况报告暨上市公告书（摘要）刊登前，公司未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。
第九节 备查文件
一、备查文件
以下备查文件，投资者可以在山东仙坛股份有限公司查阅：
1、上市申请书；
2、保荐协议；
3、保荐代表人声明与承诺；
4、保荐机构出具的上市保荐书；
5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
6、发行人律师出具的法律意见书和法律工作报告；
7、保荐机构关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
8、发行人律师关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的专项法律意见书；
9、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具的验资报告；
10、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
11、投资者出具的股份限售承诺；
12、深圳证券交易所要求的其他文件。
二、查阅地点及时间
（一）发行人：山东仙坛股份有限公司
办公地址：山东省烟台市牟平工业园区（城东）
电话：0535-4658 717
传真：0535-4658 318
（二）保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层
电话：010-66555196
传真：010-66555103
（三）查阅时间
股票交易日：上午9:00~11:30，下午13:00~17:00。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东仙坛股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市报告书（摘要）》之盖章页）
山东仙坛股份有限公司2016年9月20日