东方花旗证券有限公司
关于深圳市联得自动化装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得装备”或“公司”））首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对联得装备2017年募集资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）公司募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票1,783.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.50元。公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币240,705,000.00元，扣除发行费用36,303,577.28元(其中可抵扣进项税额1,417,112.43元）后实际募集资金净额人民币204,401,422.72元。该项募集资金已于2016年9月22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2016】48220006
号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2016年度，公司募集资金项目投入金额为0元。此外，截至2016年12月31日止，公司除使用闲置募集资金90,000,000.00元用于购买保本浮动收益型理财产品外，其余放置于募集资金专户，余额为115,795,008.77元（与募集资金净额差异系：1、募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额
157,933.08元；2、未置换的上市发行费用1,235,652.97元）。上述资金使用情况
业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了瑞华核字【2017】48470004号鉴证报告。
截至2017年12月31日止，公司募集资金累计投入71,651,518.00元，均系直接投入承诺投资项目。
截至2017年12月31日止，本公司募集资金余额均放置于募集资金专户，账户余额为135,862,345.21元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《“管理制度》”）。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，2016年10月17日，公司及保荐机构东方花旗证券有限公司分别与募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海浦东发展银行深圳新洲支行、中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元银行名称 账号 账户类型 存款金额
中国民生银行股份有限公司 698395786 募集资金专用账户 92,740.69
银行名称 账号 账户类型 存款金额
深圳宝安支行
招商银行股份有限公司深圳
755918576310818 募集资金专用账户 26,680,533.95龙华支行
上海浦东发展银行深圳新洲
79240155200001340 募集资金专用账户 7,652,337.33支行
中国工商银行股份有限公司
4000103929100324039 募集资金专用账户 8,437,063.68深圳大浪支行
中国建设银行股份有限公司
44250100003600000596 募集资金专用账户 92,999,669.56深圳铁路支行
135,862,345.21合计
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日止，公司募集资金累计投入71,651,518.00元，均系直接投入承诺投资项目。
根据2016年11月21日召开的通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的董事会决议，及2016年12月15日发布的《募集资金现金管理的进展公告》，本公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
2016年12月15日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签署协议，购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品9,000万元，于2017年12月15日赎回，取得收益2,746,109.59元。
截至2017年12月31日止，本公司募集资金余额均放置于募集资金专户，账户余额为135,862,345.21元。
2、募集资金使用的其他情况。
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况的事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对联得装备《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，联得装备上述募集资金年度存放与使用情况专项报告
已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了联得装备2017年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对联得装备募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证、关于募集资金的内部审计报告等资料，并与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，联得装备严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2017年12月31日，联得装备不存在违规变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表：2017年度募集资金使用情况表：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2017年12月31日
编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金金额|||20,440.14||本年度投入募集资金总额||||7,165.15||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||7,165.15||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、平板显示自动化专业设备生产基地建设项目|否|9,018.54|9,018.54|-|-|-|2018.9.30|不适用|不适用|否|
|2、年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目|否|2,657.96|2,657.96|-|-|-|2018.9.30|不适用|不适用|否|
|3、研发中心建设项目|否|1,923.64|1,923.64|1,165.15|1,165.15|60.57%|2019.9.30|不适用|不适用|否|
|4、营销服务中心建设项目|否|840.00|840.00|-|-|-|2018.9.30|不适用|不适用|否|

5、补充营运资金项目 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
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|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|20,440.14|20,440.14|7,165.15|7,165.15|-|
|超募资金投向|-|-|-|-|-|
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|-||||
|合计|20,440.14|20,440.14|7,165.15|7,165.15||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】|||不适用|||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用|||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用|||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||不适用|||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||不适用|||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无|||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||不适用|||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用|||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||截止至2017年12月31日，企业尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户,用于募集资金投资项目的后续投入。|||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无|||

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
郑睿 郁建
东方花旗证券有限公司2018年3月8日