中信证券股份有限公司
关于浙江新安化工集团股份有限公司 2014年度
募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”或“公司”）的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，对新安股份2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、本次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]726号文核准，新安股份于 2009年 8月 13日公开增发 21,933,751股股份。根据浙江天健会计师事务所出具的浙天会验[2009]137号《验资报告》，新安股份本次公开发行募集资金总额为人民币 979,999,994.68元，扣除与发行有关的费用人民币 30,887,933.61元，实际募集资金为人民币949,112,061.07元。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
公司于 2009年 9月 1日分别与中国工商银行股份有限公司建德支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行和中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
公司年产 30,000吨甲基氯硅烷综合利用项目由子公司浙江开化合成材料有限公司（以下简称“开化合成”）实施。公司六届十八次临时董事会决议出资18,401.2179万元增加开化合成注册资本1,000.61万元，增资用途为募集资金投资项目。2009年 9月 10日，子公司开化合成与中国建设银行股份有限公司开化支行、中信证券签订三方监管协议，将增资资金存放于此账户。（以上监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。）
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|账号|金额|存储方式|

－1－
中国工商银行股份有限公
1202252519900007877 34,460,780.84 活期存储
司建德支行
|||||
|-|-|-|-|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行|95130154500001262|11,554,225.45|活期存储|
|中国建设银行股份有限公司开化支行|33001687435059598686|55,051,827.32|活期存储|
|合计||101,066,833.61||

截至2014年12月31日，公司已经累计使用募集资金873,128,004.82元，尚未使用募集资金余额75,984,056.25；公司 2014年 12月 31日募集资金专户余额 101,066,833.61元，与尚未使用募集资金余额的差额 25,082,777.36元，均系银行利息。报告期末，公司将尚未使用的募集资金存放于银行。
三、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定有《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理方法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的情形。
四、募集资金项目的进展情况
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
五、上市公司募集资金存放与使用情况的结论性意见
中信证券通过查阅三会文件、会计师报告、募集资金对账单等文件并现场检查了募集资金投资项目的进展情况，对新安股份 2014年度募集资金的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查。根据上述核查结果，中信证券认为新安股份 2014年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
－2－
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||94,911.20||本年度投入募集资金总额|||||998.13||
|变更用途的募集资金总额||||38,821.59||已累计投入募集资金总额|||||39,991.21||
|变更用途的募集资金总额比例||||40.90%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产4.5万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目|否|20,926|8,897.18|8,897.18|-|6,397.18|-2,500.00|71.90|注|注|注|否|
|年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程|否|41,429|32,401.22|32,401.22|106.50|18,824.78|-13,576.44|58.10||||否|
|绿色农药剂型制造项目|否|24,278|14,791.22|14,791.22|891.63|14,769.25|-21.97|99.85||||否|
|合计|—|86,633|56,089.62|56,089.62|998.13|39.991.21|-16,098.41|—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||1、年产4.5万吨室温胶项目：国内竞争对手同期投入较大，市场竞争激烈，项目产品市场价格下降明显，影响项目利润较大，后续产能项目经董事会决议不再继续；2、年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用项目：受国际市场影响，国内多晶硅行业亏损严重，项目产品下游市场萎缩；同时公司近几年加大技术投入，原料利用率不断提高，副产物产出减少，已上项目产能已能满足综合利用，后续产能项目经董事会决议不再继续；3、绿色农药剂型制造项目：受国家政策草甘膦剂型转型及国内竞争对手投入加大影响，后续产能项目经董事会决议不再继续。||||||||

－1－
|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经公司董事会六届十九次会议审议批准，公司于2009年9月29日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计11,336.77万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|1) 2009年12月31日，经公司董事会六届二十三会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元，期限为2009年12月31日至2010年6月30日，2010年4月14日已归还。2) 2010年10月27日，经公司董事会六届三十七会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,600万元，期限为2010年10月27日至2011年4月27日，2011年4月14日已归还。3) 2011年4月20日，经公司董事会六届四十四会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,600万元，期限为2011年4月20日至2011年10月20日，2011年10月17日已归还。4) 2011年10月24日，经公司董事会七届三会议审议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,600万元，期限为2011年10月24日至2012年4月24日。2012年1月以抵扣永久性补充流动资金方式归还。5）公司于2013年8月24日以8500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月（实际转出8000万元），2014年8月23日已归还。6) 公司于2014年8月25日以8,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|1) 根据公司2007年股东大会决议和2009年第一次临时股东大会决议及公司《增发A股招股意向书》，使用超募资金部分8,278.21万元用于补充公司流动资金。公司已于2009年9月29日转出。2) 根据公司 2010 年 3 月 24 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议批准，鉴于公司募集资金项目年产4.5万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目和年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程分别被列入国家重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划项目，并分别获银行贷款6,360万元和4,120万元，共计10,480万元。为有效利用政策支持信贷资金，提供资金利用效率，公司将上述两项目共计 10,480 万元募集资金变更为补充公司流动资金，公司募集资金投资项目建设规模及总投资不因本次变更而改变。公司于2010年4月14日将本次募集资金10,480万元转出用于补充公司流动资金。3) 根据公司2012年1月12日召开的2012年第一次临时股东大会审议批准，由于公司在项目建设过程中，对部分工艺流程进行了优化整合，同时鉴于国内部分生产设备技术的提高，项目上采用了部分国产设备代替原计划的进口设备，使项目建设成本有所下降。为更合理地利用募集资金，合理配置资源，节省公司财|

－2－
||
|-|
|务费用，拟将募集资金20,063.38万元(其中年产4.5万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目5,668.82万元，年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程4,907.78万元，绿色农药剂型制造项目9,486.78万元)用于补充流动资金。公司已于2012年1月13日和1月31日将上述资金在扣除原闲置募集资金暂时补充流动资金8,600万元后余额11,463.38万元转出用于补充公司流动资金|

注：报告期募集资金投资项目达到预定可使用状态及实现效益情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目达到预定可使用状态日期|承诺效益（万元）||本年度实现效益（万元）||
||收入|利润总额|收入|利润总额|
|2.7万吨项目已于2010年12月完工，0.4万吨密封胶项目2014年12月达到可使用状态|110,472.87|8,446.66|54,298.06|-308.04|
|年产三氯氢硅20,000吨、白炭黑2,000吨、及苯基（甲基）三氯硅烷4,000吨项目已于2011年10月达到完工；偶联剂4,500吨项目2013年12月达到可使用状态。且公司近几年加大技术投入，原料利用率不断提高，甲基氯硅烷副产物产出减少，已上项目产能已能满足综合利用，后续产能项目经董事会决议不再继续；|71,878.00|9,799.00|20,700.85|1,845.93|

－3－
2014年度募集项目所产产品的现行市场形势与招9.81万吨制剂产能已于2014年12
股说明书中预测效益发生较大的变化，项目产品绿色农药剂型 月完工，受国内竞争对手投入加大影
196,648.00 8,236.10 117,991.12 438.47市场价格下降明显。经分析，主要产品41%草甘膦制造项目 响，后续产能项目经董事会决议不再
制剂单位毛利下降6940元/吨，影响项目利润达继续。
1.01亿元。
－4－