香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦不構成就進行前述任何事宜訂立任何協議的邀請，且其不被視為要約收購、購買或認購任何證券的邀請。
本公告所載資料不可直接或間接於美國分發或刊發。本公告僅供參考之用，並不構成於美國或在未有根據當地證券法例登記或取得資格前作出有關要約、游說或出售即屬違法的任何其他司法權區要約出售或遊說要約購買任何證券。本公告所述證券並未及將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，亦不得在美國境內發售或出售，惟獲豁免證券法登記規定或毋須遵守證券法登記規定的交易除外。證券不會在美國、香港或被限制或禁止發售的任何其他司法權區公開發售。本公司不擬在美國提呈發售本公告所述的證券。
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：6837）
發行670,000,000美元於2020年到期利率3.50%的擔保債券茲提述本公司日期為2015年4月13日的公告，內容有關建議發行債券。董事會欣然宣佈，於2015年4月14日，本公司、發行人及經辦人已就本金總額為670,000,000美元的債券訂立認購協議。
發行人（本公司的間接全資附屬公司）將進行一項債券國際發售，惟將僅向專業投資者提呈。根據美國證券法S規例的規定，債券將僅向美國以外地區發售。債券不會向香港公眾人士提呈發售。
債券所得款項主要擬用於增資海通國際證券集團有限公司和本集團之其他一般企業用途。本公司可根據市況變動調整上述計劃，並因而重新分配所得款項的用途。
債券已獲聯交所確認具備上市資格。債券於聯交所上市不應視為發行人、本公司或債券屬可取的指標。
由於完成認購協議的先決條件未必一定會達成，而認購協議亦可能因發生若干事件而終止，有意投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。
認購協議
日期：2015年4月14日
訂約方：
(1)發行人；
(2)本公司；及
(3)經辦人。
債券及擔保並未及將不會根據證券法登記，且不得在美國境內發售或出售，惟獲豁免證券法登記規定或毋須遵守證券法登記規定的交易除外。根據證券法S規例的規定，債券將僅向美國以外地區發售及出售。債券不會向香港公眾人士提呈發售。
主要條款及條件
提呈發售的債券
待達成交割先決條件後，發行人將發行本金總額為670,000,000美元的債券。債券將於2020年4月21日到期，惟根據條款及條件以及信託契據提前贖回或購買及註銷除外。於到期時，債券將按其本金額的100%支付。
發售價
債券發售價將為債券本金額的99.891%。
利息
債券根據未償還本金額，自2015年4月21日（包括當日）起按年利率3.50%計息，利息按等額每半年於每年10月21日及4月21日支付。利息將按一年360天分為十二個月，每月30天的基準計算。
債券及擔保的地位
債券構成發行人之直接、非後償、無條件及無抵押之責任，並於任何時間均享有同等地位及彼此之間並無任何優先權。除適用法律訂明之有關例外情況及受限於條件4外，發行人之債券付款責任至少須一直與發行人之所有其他現有及未來之無抵押及非後償責任享有同等地位。除適用法律訂明之有關例外情況及受限於條件
4外，本公司之擔保責任至少須一直與其所有其他現有及未來之無抵押及非後償責
任享有同等地位。
贖回
除根據條款及條件於先前贖回或購買及註銷外，債券將於2020年4月21日按其本金額贖回。除根據條件6贖回外，債券不得由發行人選擇贖回。
根據條款及條件，債券可在以下任何情況下贖回：
(1)倘於英屬維爾京群島或中國或其任何有徵稅權力之政區或當局發生影響稅項之若干變動或修訂，或該等司法權區之相關法律或法規之應用或官方詮釋有任何變動，而該變動或修訂於2015年4月14日或之後生效，則發行人可選擇於任何時間，在向債券持有人、受託人及代理發出不少於30日但不多於60日的書面通知（該通知屬不可撤銷）後，按債券的本金額連同截至所設贖回日期為止的應計利息贖回全數（而非部份）債券；及
(2)於發生控制權變動（定義見條款及條件）後的任何時間，任何債券持有人有權選擇要求發行人於控制權變動提交日期（定義見條款及條件），按債券100%的本金額連同應計利息（計算至控制權變動提交日期但不包括當日）贖回其所持有的全部（而非部份）債券。
擔保
本公司將無條件及不可撤銷地擔保發行人按時妥為支付債券及信託契據下表明由其應付之所有款項，進一步說明載於條件3(b)。本公司於債券及信託契據下之責任將載入信託契據（及其任何補充文件）。
所得款項的建議用途
債券所得款項主要擬用於增資海通國際證券集團有限公司和本集團之其他一般企業用途。本公司可根據市況變動調整上述計劃，並因而重新分配所得款項的用途。
上市及評級
債券已獲聯交所確認具備上市資格。債券於聯交所上市不應視為發行人、本公司或債券屬可取的指標。
債券將獲標普給予BBB評級。有關評級反映標普對及時支付債券本金及利息可能性的評估。有關評級並無涉及任何額外款項的支付，且由於其並無就市價或是否適合特定的投資者發表意見，故有關評級亦不構成購買、出售或持有債券的推薦。
本公司無法確保有關評級將於任何期間內一直有效，亦無法確保標普將不會於日後根據其判斷或於必要情況下暫停、上調、降低或撤回有關評級。有關評級獨立於債券、發行人或本公司的任何其他證券或發行人或本公司的任何其他評級單獨進行。
一般事項
由於完成認購協議的先決條件未必一定會達成，而認購協議亦可能因發生若干事件而終止，有意投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。
釋義
於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「董事會」 指 董事會
「債券」 指 發行人擬發行之本金總額為670,000,000美元於2020年到期之利率3.50%之擔保債券
「本公司」 指 海通証券股份有限公司，一家在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其境外上市外資股及內資股分別於聯交所主板及上海證券交易所上市
「條件」 指 條款及條件中所規定之條件
「董事」 指 本公司董事
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「擔保」 指 本公司就債券提供之擔保
「香港」 指 中國香港特別行政區
「發行人」 指 Haitong International Finance Holdings 2015Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限責任商業公司，為本公司的間接全資附屬公司
「聯席全球協調人」 指 有關發售及銷售債券的聯席全球協調人，即海通國際證券有限公司、渣打銀行及葡萄牙聖靈投資銀行
「經辦人」 指 有關發售及銷售債券的經辦人，即海通國際證券有
限公司、渣打銀行及招銀國際金融有限公司
「中國」 指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「證券法」 指 1933年美國證券法（經修訂）
「標普」 指 標準普爾評級服務公司，The McGraw-Hill CompaniesInc.之分部
「股東」 指 本公司股份的持有人
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「認購協議」 指 發行人、本公司及經辦人所訂立日期為2015年4月14日的認購協議
「條款及條件」 指 債券的條款及條件，乃按附錄於信託契據內
「信託契據」 指 本公司與受託人擬就債券訂立的信託契據（經不時修訂或補充）
「受託人」 指 紐約梅隆銀行倫敦分行
「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地及接受其司法管轄權管轄的所有地區
「美元」 指 美國法定貨幣美元
承董事會命海通證券股份有限公司董事長
王開國
中國上海
2015年4月15日
於本公告刊發日期，本公司執行董事為王開國先生及瞿秋平先生；本公司非執行董事為莊國蔚先生、陳斌先生、徐潮先生、王鴻祥先生、張新玫女士及何健勇先生；及本公司獨立非執行董事為劉志敏先生、肖遂寧先生、李光榮先生、呂長江先生及馮侖先生。
*僅供識別