贵阳朗玛信息技术股份有限公司
调整募集资金项目“朗玛网语音互联网社区项目”的投资规模的可行性分析报告
股票简称：朗玛信息
股票代码：300288
一、首次在创业板发行募集资金项目概况
（一）首次发行募集资金概况
公司于2012年2月16日正式在深圳证券交易所上市，向社会公众公开发行人民币普通股1,340万股，占发行后总股本的25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为 275,411,288.79元。天健正信会计师事务所有限公司已于 2012年 2月 13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健正信验（2012）综字第 010002号”《验资报告》。
（二）募集资金投资项目概览
募集资金投向已经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，用于如下项目：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资额||项目备案批文|环保批文|
|1||电话对对碰三网融合技术改造项目||10,915.06||筑发改三产字[2011]75号||筑环登[2011]5号|
|2||朗玛网语音互联网社区项目||6,811.29||筑发改三产字[2011]73号||筑环登[2011]4号|
|3||研发中心建设项目||3,062.75||筑发改三产字[2011]72号||筑环登[2011]3号|
|4||营销服务网络建设项目||2,904.87||筑发改三产字[2011]74号||筑环登[2011]2号|
|项目总投资额||||23,693.97||||-|

募集资金投入的时间进度
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||资金投入进度||
||序号||项目名称||投资额||||
||||||||第一年|第二年|
|1||电话对对碰三网融合技术改造项目||10,915.06||6,086.06||4,829.00|
|2||朗玛网语音互联网社区项目||6,811.29||2,784.45||4,026.84|
|3||研发中心建设项目||3,062.75||3,062.75||0.00|
|4||营销服务网络建设项目||2,904.87||873.41||2,031.46|
|项目总投资额||||23,693.97||12,806.67||10,887.3|

二、超募资金投资项目
超募资金说明及投资项目涉及的审批程序
公司在创业板首次发行上市实际募集资金的净额为275,411,288.79元，扣除经股东大会批准的实施的项目总投资额 236,939,700.00元，本次超募资金为 38,471,588.79元。
公司根据市场前景结合公司发展项目仔细调研后，对项目预算总投资 4300万元，将超募资金38,471,588.79元投入“phone+移动互联网多方语音系统项目”中，投资额不足部分将由公司自有资金解决。
三、本次项目调整的具体内容
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将使用募集资金分别投入电话对对碰三网融合技术改造项目、朗玛网语音互联网社区项目、研发中心建设项目、营销服务网络建设项目、phone+
移动互联网多方语音系统项目的建设中。本次拟调整募投项目“朗玛网语音互联网社区项目”投资规模、建设周期，具体情况如下：
1、本次拟调整“朗玛网语音互联网社区项目”的基本情况
朗玛网语音互联网社区项目将借鉴电话对对碰“使用免费、增值收费”的理念和成功模式，以免费吸引用户使用，以增值服务吸引用户成为会员，通过不断的提升用户体验，将用户优势转化为收入。朗玛网的功能和主要经营内容包括有多人实时语音聊天室、一对一语音聊天室、用户自建聊天室、以及商务通应用平台等。
朗玛网建设的网络拓扑图如下所示：
网站服务器组
||
|-|
|移动互联网用户|

互联网用户
PWS 1(Linux)PWS 2 PWS n
|||
|-|-|
|朗玛|网|

电话对对碰
朗玛网语音互联网社区项目建设的主要内容包括朗玛网平台开发，以及一期设备购买、带宽租赁和市场推广和二期设备购买、带宽租赁和市场推广。本项目建设完成后将成为用户直接点击网页便可进入的聊天平台，用户可实现轻松、便捷的实时语音交流，并结合个人相册、语音微博和网页游戏等服务内容，逐步打造一个大型的互联网语音社交娱乐社区。
本项目计划募集资金6,811.29万元，第一年投入2,784.49万元，第二年投入4,026.8万元。其中：1,157万元用于购买各种设备，28.7万用于购买各种软件，3,300万元用于租赁IDC机房机柜和网络带宽，1,440万元用于平台的前期市场推广，此外，第一年还需投入600万元用于房屋购买，200万元用于所购房屋的装修；
剩余资金用于装修过程中发生的其他费用以及所需的铺底流动资金。本项目投资概算如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|费用名称|T+1年|T+2年|合计|
|设备购买费用|231.5|925.5|1,157|
|软件购买费用|7.4|21.3|28.7|
|租赁费用|660|2,640|3,300|
|营销费用|1,000|440|1,440|

|||||
|-|-|-|-|
|房屋购买费用|600|-|600|
|房屋装修费用|200|-|200|
|铺底流动资金|69.04|-|69.04|
|其他费用|16.55|-|16.55|
|总计|2,784.49|4,026.8|6,811.29|

截至目前，项目完成的内容包括：1、基于Web进行了音视频通信技术的开发、平台功能开发等；2、朗玛网试点运营，积累了较多的音视频实时在线互动下的运营经验。
截止2014年6月30日，“朗玛网语音互联网社区项目”使用募集资金情况如下：设备购置费52.04万元，房屋前期购置费330万元，租赁IDC机房机柜和网络带宽费96.03万元，营销费用161.81万元，铺底流动资金69.04万元，人才引进成本4.51万元，累计支出713.43万元，项目进度为10.47%。
2、本次拟调整“朗玛网语音互联网社区项目”的内容变更情况
顺应行业发展趋势，移动语音互联网社区成为朗玛网语音互联网社区项目的重点发展方向和领域。
（1）经营模式的变更
语音是人类交流最便捷、最直接的一种方式，而各种形式的语音产品也越来越受到大众的喜爱。无论是语音信息、语音图片、语音博文、还是网络电话，无一不是满足人们用语音的方式去交流和传递。但现在市面的产品对语音的呈现略为单一，特别是针对陌生交友市场，仅通过一对一通话或语音信息的传输，缺乏陌生人交流的即时性和多样性。
朗玛具备 10年以上的音频技术经验，顺应移动互联网的发展趋势，朗玛网语音互联网社区项目重点转向新一代的数据通信产品“语丸”。语丸既有通话音质清晰，网络延迟小，操作简单人性化，并将单一的一对一通话衍生为多人实时通话，将在交友软件中占有一席之地。
“语丸”是基于移动互联网的下一代数据通信产品，有以下主要特征：身份唯一，手机号与客户端安全绑定；多平台支持，创新网络模式，清晰稳定的通话，
使沟通不再延迟；一对一通话，多人通话，有独创语音加密技术提供安全保障；
除了运营商收取的数据流量费外，全程使用“语丸”，电话短信皆免费。
“语丸”是一款跨手机操作系统、跨移动、联通、电信运营商的免费即时通讯手机客户端软件，通过手机网络（WiFi、3G、GPRS），可以进行无限量的免费的实时的语音对讲，信息沟通和收发图片，只消耗少量的网络流量。语丸是真正达到了随时随地聊天的强大生活工具。
公司将基于“语丸”软件，构建强大的移动互联网多方语音系统手机服务平台，并借鉴电话对对碰“使用免费、增值收费”的成功经营理念和模式，以免费吸引用户使用，以增值服务吸引用户消费，通过提升用户体验，不断扩大用户规模，最终将用户规模优势转化为增值收入。
（2）项目实施主要内容的变更
项目的实施主要分 5部分完成：
①、语丸移动互联网多方语音系统开发
②、一期设备购买、带宽租赁和市场推广
在系统开发完成后，购买语音及网络设备、软件，租赁IDC机房机柜和网络带宽，实现同时在线人数 1万的目标。
③、二期设备购买、带宽租赁和市场推广
增添语音及网络设备，完成设备的安装测试并购买软件，租赁 IDC机房机和网络带宽。进行平台的推广，实现10万人同时在线的目标。
④、三期设备购买、带宽租赁和市场推广
增添语音及网络设备，完成设备的安装测试并购买软件，租赁IDC机房机、网络带宽。进行平台的推广，实现50万人同时在线的目标。
⑤、四期设备购买、带宽租赁和市场推广
增添语音及网络设备，完成设备的安装测试并购买软件，租赁IDC机房机、网络带宽进行扩容。进行平台的推广，实现 200万人同时在线的目标。
（3）项目目标的变更
打造为国内技术领先、产品优质、同时在线人数最高的即时多方语音通讯产品。项目建成第一年，实现 50万人同时在线，第二年上半年末实现 200万人同时在线的用户规模目标，逐步向高端用户提供高附加值的语音移动增值业务，包
括：娱乐、购物、广告、支付等移动增值服务，满足用户需求的同时实现收入规模目标。
（4）项目投资的变更
“朗玛网语音互联网社区项目”原计划投入募集资金6,811.29万元，概算如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||费用名称||T+1年||T+2年||合计|
|设备购买费用||231.5||925.5||1,157||
|软件购买费用||7.4||21.3||28.7||
|租赁费用||660||2,640||3,300||
|营销费用||1,000||440||1,440||
|房屋购买费用||600||-||600||
|房屋装修费用||200||-||200||
|铺底流动资金||69.04||-||69.04||
|其他费用||16.55||-||16.55||
|总计||2,784.49||4,026.8||6,811.29||

截止2014年6月30日，“朗玛网语音互联网社区项目”使用募集资金情况如下。根据移动语音互联网社区——“语丸”的投入情况，现将该项目后续投资金额调整为：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||费用名称||预计投资金额||已使用金额||预计待使用金额||结余金额|
|设备购买费用||1,157||52.04||435||669.96||
|软件购买费用||28.7||-||28.7||-||
|租赁费用||3,300||96.03||660||2,543.97||
|营销费用||1,440||161.81||1,278.19||||
|房屋购买费用||600||330||270||-||
|房屋装修费用||200||-||200||-||
|铺底流动资金||69.04||69.04||-||-||
|其他费用||16.55||4.51||12.04||-||
|总计||6,811.29||713.43||2,883.93||3,213.93.00||

①、设备购置费用
本项目设备购置费用已使用52.04万元，预计还需投入设备435.00万元，项
目购置设备清单如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|编号|设备名称|数量（台）|单价（万元）|设备购置费|
|1|接入及语音处理系统服务器|200|0.95|190.00|
|2|数据库系统服务器|20|2|40|
|3|网站系统服务器|15|1.5|22.5|
|4|后台通信控制系统服务器|20|1.5|82.5|
|5|网络设备及备份服务器|32|1|30|
|6|网络安全设备|30|1.5|45|
|7|PC机|50|0.5|25|
||合计|||435.00|

②、软件购置费用
本项目拟还需购买相关的开发软件 28.7万元。
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|编号|名称|单价|数量|总价|
|1|Visual Studio 2008|1.8|12|21.6|
|2|Adobe Flash Builder|0.55|8|4.4|
|3|Adobe Dreamweaver|0.45|6|2.7|
||合计|||28.70|

③、租赁费用
本项目租赁费用包括租赁机房机柜和网络带宽的费用，截至目前已使用
96.03万元，预计还需投入租赁费540万元。租赁设备清单如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|编号|租赁设备名称|单价|数量|设备租赁费|
|1|IDC机房机柜|6万/台|50|300|
|2|网络带宽|24万/G|15|360|
||合计|||660.00|

④、营销费用
本项目计划通过 LED宣传屏、报纸、网络及其他媒体对朗玛网进行市场推广，截至目前项目已经使用营销费用 161.81万元，预计还需投入1,278.19万元。
⑤、房屋购置费用
本项目拟购买2,000平方米房屋作为办公场所，单价3,000元/平方米，房屋购置总价600万元。截至目前已经支付总款项的55%共计330万元，剩余 270
万元预计于2014年末支付。
⑥、房屋装修费用
本项目所购买房屋的装修参照项目所在地装修工程造价，预计装修费 1,000元/平方米，装修费用总额200万元。
⑦、其他费用
因项目建设而发生的建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程保险费、基本预备费以及生产准备费，费用总额估计为16.55万元，截至目前已使用4.51万元，预计还需投入12.04万元。
（5）项目调整后经济效益分析
本项目计算期五年。主要收入来源语丸增值业务收入等。在项目运营的第一年计划实现50万人同时在线的目标；经过一年的运营和推广，第二年计划实现 200万人同时在线的目标，实现收入 3000万元；从运营的第三年开始，项目将进入稳定运行期，预计每年年收入保持在 5000万元。
（6）项目周期的调整即项目进度的延期
基于公司展开前期市场调研和可行性分析，公司将对朗玛网语音互联网社区项目的内容进行拓展，延期项目的完工时间至2015年8月1日。
3、“朗玛网语音互联网社区项目”结余募集资金的安排
为提高募集资金的使用效率和提升募集资金回报，该项目结余募集资金人民币3,213.93万元用于支付公司重大资产重组中收购“广州启生信息技术有限公司（以下简称‘启生信息’）”的部分现金对价。
四、项目调整的必要性和可行性
1、项目调整符合公司战略发展需要；
公司上市之后，计划在现有业务的基础上，进一步扩大公司在移动互联网领
域的市场份额，提升服务水平，提高品牌知名度，使朗玛信息成为行业内的知名品牌。
2、项目的实施将有利于提升公司整体盈利能力，实现股东利益最大化；
公司上市之后，品牌知名度和资金实力都有了较大程度的提升，此次募集资金的调整有利于提高募集资金使用效率、保证募投项目效果的达成，实现股东利益最大化。
五、项目调整的风险及公司的应对措施
公司具有较强的管理基础和技术强硬的研发团队，并为该项目实施配备了一支强大的产品开发、技术研发和营销队伍，如果将来公司无法持续的进行创新，或对市场需求的把握出现偏差以致不能及时创新出符合广大用户需求的产品、服务和技术，将可能导致公司在未来市场竞争中造成不利影响。
六、报告结论
上述募投项目的调整是公司结合行业发展现状、公司发展现状、募投具体运行现状及募投项目涉及技术发展现状做出的审慎决定。上述募投项目的调整将提高公司募集资金的使用效率、促进募投项目有序运行并进一步提升公司的核心竞争力。
综上所述，公司认为对募投项目调整是必要和可行的。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司2014年7月