包头东宝生物技术股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇一五年十一月
声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
______________ ______________ ______________
王军 王丽萍 刘芳
______________ ______________ ______________
王富荣 王大宏 哈斯阿古拉
______________
李满威
包头东宝生物技术股份有限公司（盖章）2015年 11月2日
目 录
释义 .......................................................................................................... 4第一节本次发行基本情况 ......................................................................... 5一、公司基本情况 ............................................................................................ 5二、本次发行履行的相关程序 ........................................................................ 5三、本次发行的基本情况 ................................................................................ 7四、本次发行的发行对象概况 ........................................................................ 9五、本次发行的相关机构情况 ...................................................................... 11第二节本次发行前后公司相关情况 ......................................................... 13一、本次发行前后股东情况 .......................................................................... 13二、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 14三、本次发行对公司的影响 .......................................................................... 14第三节中介机构对本次发行的意见 ......................................................... 18一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .............. 18二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...................... 18第四节中介机构声明 ............................................................................... 20第五节备查文件 ....................................................................................... 23一、备查文件 .................................................................................................. 23二、查阅时间 .................................................................................................. 23三、文件查阅地点 .......................................................................................... 23
释 义
除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
||||
|-|-|-|
|东宝生物、公司、发行人|指|包头东宝生物技术股份有限公司|
|本次发行|指|东宝生物2014年度非公开发行股票事宜|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|登记公司|指|中国登记结算公司深圳分公司|
|主承销商、保荐人、保荐机构|指|安信证券股份有限公司|
|律师、发行人律师、经世|指|经世律师事务所|
|会计师、审计机构、大华会计师|指|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|最近三年及一期、报告期|指|2015年1-9月、2014年、2013年和2012年|
|《发行方案》|指|包头东宝生物技术股份有限公司2014年度非公开发行股票的发行方案|
|《认购邀请书》|指|包头东宝生物技术股份有限公司2014年度非公开发行股票认购邀请书|
|《申购报价单》|指|包头东宝生物技术股份有限公司2014年度非公开发行股票申购报价单|
|元，万元|指|无特别说明分别指人民币元，人民币万元|

第一节 本次发行基本情况
一、公司基本情况
公司名称： 包头东宝生物技术股份有限公司
英文名称： Baotou Dongbao Bio-Tech Co., Ltd.
上市地点： 深圳证券交易所
证券简称： 东宝生物
证券代码： 300239
法定代表人： 王军
发行前注册资本： 197,548,000元
发行后注册资本 230,437,054元
注册地址： 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号办公地址： 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号邮政编码： 014030
董事会秘书 刘芳
联系电话： 0472-5319863
传真： 0472-5319863
主营业务： 明胶系列产品以及小分子量胶原蛋白的研发、生产和销售
所属行业： 医药制造业（C27）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
本次发行为非公开发行股票。东宝生物关于本次非公开发行股票方案，分
别经 2014年 8月 8日召开的公司第五届董事会第三次会议、2014年 12月 10
日召开的公司第五届董事会第六次会议、2014年12月15日召开的公司第五届
董事会第七次会议、2015年 8月 24日召开的公司第五届董事会第十三次会议
审议通过，并经 2014年 8月 26日召开的公司 2014年第二次临时股东大会和
2015年9月10日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过。根据公司
上述相关决议，公司拟向不超过五名特定对象非公开发行股票，募集资金总额
（含发行费用）不超过37,559.30万元。
（二）本次发行监管部门的核准过程
公司本次非公开发行股票申请于2015年7月3日获得中国证监会创业板发
行审核委员会审核通过。2015年 7月 27日，公司收到中国证监会核发的《关
于核准包头东宝生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2015]1777号），核准公司非公开发行不超过5,000万股新股。
（三）本次发行的缴款及验资程序
截至2015年10月27日，公司和主承销商向5名特定投资者分别发送了《包
头东宝生物技术股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知上述发行对
象于2015年10月29日12点前，将认购资金划至主承销商指定账户。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字
[2015]001062号）验证，截至2015年10月29日，主承销商已收到参与本次非公
开发行股票申购的投资者缴付的申购资金总额为人民币375,592,996.68元。2015
年10月29日，保荐人（主承销商）在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户（募
集资金专项账户）划转了认股款。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
《验资报告》（大华验字[2015]001063号）验证，截至2015年10月30日，公司
实际已非公开发行人民币普通股32,889,054股，募集资金总额为人民币
375,592,996.68元，扣除各项发行费用人民币11,541,218.00元，实际募集资金净
额为人民币364,051,778.68元。
（四）本次发行新增股份登记情况
本次发行新增股份将于备案完成后尽早在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理登记托管手续。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）
（二）每股面值：人民币1.00元
（三）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）32,889,054股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（四）定价方式及发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2015年10月20日。根据《创业
板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，
本次非公开发行股票的发行价格为不低于发行期首日前二十个交易日公司股票
均价的百分之九十，即不低于10.40元/股。最终发行价格将在发行人本次非公
开发行取得中国证监会发行核准批文后，由发行人董事会按照相关规定根据竞
价结果以及股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行人股票
在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事
项的，将对发行底价作相应调整。
公司与主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记，按照申购
价格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》传真时间优先的原则，最终确
定本次发行的认购价格为11.42元/股。该发行价格相当于发行底价 10.40元/股
的109.81%，同时相当于发行申购日（2015年 10月 23日）前 20个交易日均
价11.55元/股的98.87%。
（五）募集资金量
本次非公开发行募集资金总额为 375,592,996.68元，扣除承销费用
8,263,045.93元、保荐费用2,000,000.00元、律师费用1,037,735.85元、审计及
验资费用 207,547.17元、股份登记费用 32,889.05元后，募集资金净额为
364,051,778.68元。
（六）本次发行对象的申购报价及获配情况
根据《包头东宝生物技术股份有限公司2014年度非公开发行股票认购邀请
书》规定的定价原则，公司和主承销商确定本次发行价格为 11.42元∕股，申购
价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象。投资者申购报价及获
配具体情况如下表：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||申购价格||||||||
||||发行对象||||申购金额（元）||获配数量（股|）||获配金额（元）|
||号||||（元/股）||||||||
|1||国华人寿保险股份有限公司||12.31||100,000,000.00||8,756,567|||99,999,995.14||
|2||华安基金管理有限公司||12.01||76,000,000.00||6,654,991|||75,999,997.22||
|3||东海基金管理有限责任公司||11.60||81,000,000.00||7,092,819|||80,999,992.98||
|4||财通基金管理有限公司||11.48||99,000,000.00||8,669,001|||98,999,991.42||
|||||10.88||126,000,000.00||0.00|||0.00||
|5||兴业全球基金管理有限公司||11.42||76,000,000.00||1,715,676|||19,593,019.92||
|6||泓德基金管理有限公司||10.82||76,000,000.00||0.00|||0.00||
|||||10.62||76,000,000.00||0.00|||0.00||
|||||10.42||76,000,000.00||0.00|||0.00||
|7||申万菱信（上海）资产管理有限公司||10.81||110,000,000.00||0.00|||0.00||
|8||诺安基金管理有限公司||10.41||86,500,000.00||0.00|||0.00||

（七）发行对象限售期限
本次发行对象为5名特定投资者，具体限售期限情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|获配数量（股）|限售期|

|||||
|-|-|-|-|
|1|国华人寿保险股份有限公司|8,756,567|12个月|
|2|华安基金管理有限公司|6,654,991|12个月|
|3|东海基金管理有限责任公司|7,092,819|12个月|
|4|财通基金管理有限公司|8,669,001|12个月|
|5|兴业全球基金管理有限公司|1,715,676|12个月|
|合 计||32,889,054|-|

四、本次发行的发行对象概况
（一）发行对象情况
1、国华人寿保险股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市）
住所：上海市浦东新区世纪大道88号4层04、05、06、07、08、10单元
注册资本：280000万人民币
法定代表人：刘益谦
经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上
述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监
会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
2、华安基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号二期31－32层
注册资本：15000万人民币
法定代表人：朱学华
经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。
3、东海基金管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
注册资本：15000万人民币
法定代表人：葛伟忠
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
4、财通基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本：20000万人民币
法定代表人：阮琪
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、兴业全球基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司(中外合资)
住所：上海市金陵东路368号
注册资本：15000万人民币
法定代表人：兰荣
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）发行对象与公司的关联关系
本次发行对象与发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联
人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人、发行人
控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承
销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次
发行认购的情形。
（三）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的
说明
本次发行的5名发行对象与公司最近一年内无重大交易情况，目前也无未
来交易的安排。
（四）发行对象私募投资基金备案情况核查
本次发行对象没有私募投资基金，均为公募基金及保险机构，无需按《中
华人民共和国投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投
资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定履行相关的登记备案手续。
五、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
法定代表人：王连志
保荐代表人：孙茂峰、宗岩
项目协办人：刘雁冰
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦22层
联系电话：（021）68762981
传真：（021）68762320
（二）律师事务所：经世律师事务所
负责人：刘爱国
经办律师：单润泽、赵波、巴特尔
办公地址：内蒙古呼和浩特市新华东街83号8层
联系电话：（0471）6925729
传真：（0471）6927018
（三）审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：梁春
签字会计师：郝丽江、王鹏
办公地址：北京市海淀区西四环中路 16号院7号楼1101
联系电话：（010）58350096
传真：（010）58350077
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截止2015年10月15日，公司前10名股东持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||持股数量|持股比例||限售股份数|
|序号|股东名称|||股份性质||
|||（股）|（%）||量（股）|
|1|包头东宝实业（集团）有限公司|74,571,900|37.75|境内非国有法人|-|
|2|江任飞|7,490,000|3.79|境内自然人|-|
|3|江萍|5,469,200|2.77|境内自然人|-|
|4|中国乐凯集团有限公司|4,810,000|2.43|境内国有法人|-|
|5|中国科学院理化技术研究所|4,226,997|2.14|境内国有法人|-|
|6|王军|3,933,496|1.99|境内自然人|2,950,123|
|7|包头市人民政府国有资产监督管理委员会|3,173,859|1.61|境内国有法人|-|
|8|王丽萍|3,170,800|1.61|境内自然人|2,378,100|
|9|刘芳|2,679,100|1.36|境内自然人|2,009,325|
|10|中央汇金投资有限责任公司|2,526,200|1.28|境内非国有法人|-|
||合 计|112,051,552|56.73|-|7,337,558|

（二）新增股份登记完成后公司前10名股东持股情况
本次非公开发行新增股份登记完成后，公司前10名股东持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||持股数量|持股比例||限售股份数|
|序号|股东名称|||股份性质||
|||（股）|（%）||量（股）|
|1|包头东宝实业（集团）有限公司|74,571,900|32.36|境内非国有法人|-|
|2|国华人寿保险股份有限公司一万能三号|8,756,567|3.80|境内非国有法人|8,756,567|
|3|江任飞|7,490,000|3.25|境内自然人|-|
|4|东海基金-工商银行-鑫龙155号资产管理计划|6,654,991|2.89|基金、理财产品等|6,654,991|
|5|江萍|5,469,200|2.37|境内自然人|-|
|6|中国乐凯集团有限公司|4,810,000|2.09|境内国有法人|-|
|7|华安基金-兴业银行-常州投资集团有限公司|4,378,283|1.90|基金、理财产品等|4,378,283|
|8|中国科学院理化技术研究所|4,226,997|1.83|境内国有法人|-|
|9|财通基金-光大银行-富春定增265号资产管理计划|3,940,455|1.71|基金、理财产品等|3,940,455|
|10|王军|3,933,496|1.71|境内自然人|2,950,123|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||持股数量|持股比例||限售股份数|
|序号|股东名称|||股份性质||
|||（股）|（%）||量（股）|
||合 计|124,231,889|53.91|-|26,680,419|

注：以截止2015年10月15日在册股东与本次发行情况模拟计算。
二、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次非公开发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变
化，但持股比例有所变动，具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||发行前||发行后||
|姓名|职务||||持股比例|
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）||
||||||（%）|
|王军|董事长|3,933,496|1.99|3,933,496|1.71|
|王丽萍|董事、总经理|3,170,800|1.61|3,170,800|1.38|
|刘芳|副董事长、副总经理、董事会秘书|2,679,100|1.36|2,679,100|1.16|
|王富荣|董事|156,000|0.08|156,000|0.07|
|于建华|监事会主席|39,100|0.02|39,100|0.02|
|贺志贤|监事|248,625|0.13|248,625|0.11|
|贾利明|副总经理|43,875|0.02|43,875|0.02|
|赵秀梅|财务总监|20,900|0.01|20,900|0.01|

除以上直接持股以外，公司董事长王军通过包头东宝实业（集团）有限公
司间接持有公司74,571,900股股份，占公司股本总额的比例为37.75%，本次非
公开发行完成后，董事长王军间接持有公司的股份数量不变，占公司股本总额
的比例下降为32.36%。
三、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
本次发行前后公司股份结构变动情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次发行增加|||||
||||本次发行前|||||本次发行后|||
||项目||||||||||
||||数量（股）||比例（%）|数量（股）||数量（股）||比例（%）|
|一、有限售条件股份||7,915,067||4.01||32,889,054|40,804,121||17.71||
|二、无限售条件股份||189,632,933||95.99||-|189,632,933||82.29||
|三、股份总数||197,548,000||100.00||32,889,054|230,437,054||100.00||

（二）本次发行对资产结构的影响
本次非公开发行完成前后公司资产结构对比如下（发行前财务数据取自公
司2015年第三季度报告，发行后财务数据假设在2015年9月30日的基础上只
受本次发行的影响而变动）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||发行前（2015年9月30日）|||发行后||
||项目|||||||
||||数额（万元）|比例（%）||数额（万元）|比例（%）|
|总资产（合并）||533,140,524.52||100.00|897,192,303.20||100.00|
|负债合计（合并）||191,314,024.92||35.88|191,314,024.92||21.32|
|股东权益合计（合并）||341,826,499.60||64.12|705,878,278.28||78.68|

本次发行后，公司净资产将大幅增加，资产负债率相应下降，公司的资本
结构、财务状况得到改善，财务风险降低，偿债能力得到提高。
（三）本次发行对公司最近一年及一期每股净资产和每股收益的影响
按本次发行股份总数32,889,054股计算，发行前后对公司最近一年及一期
每股净资产和每股收益的影响情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||发行前||||发行后|||
||||2015年1-9月||2014年度||2015年1-9||2014年度|
|项 目||||||||||
||||/2015年9月||/2014年12||月/2015年||/2014年12|
||||30日||月31日||9月30日||月31日|
|每股收益（元/股）|基本|0.0264||0.0247||0.0227||0.0212||
||稀释|0.0264||0.0247||0.0227||0.0212||
|扣除非经常性损益后的每|基本|0.0173||0.0120||0.0148||0.0103||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股收益（元/股）|稀释|0.0173|0.0120|0.0148|0.0103|
|每股净资产（元/股）||1.73|1.72|3.06|3.06|

注：发行后每股收益按照2014年度及2015年1-9月归属于上市公司净利润除以本次
发行后总股本计算；发行后扣除非经常性损益后的每股收益按照 2014年度及 2015年 1-9
月归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润除以本次发行后总股本计算；发行后每
股净资产按照截至2014年12月31日及2015年9月30的归属上市公司所有者权益合计
加上本次募集资金净额后的所有者权益除以本次发行后总股本计算。
（四）本次发行对业务结构的影响
目前，公司的主营业务为明胶系列产品以及小分子量胶原蛋白的研发、生
产和销售。本次非公开发行前后公司业务结构不会发生大的变化。本次非公开
发行股票募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，本次募投项目实施后，公
司将扩大明胶的生产能力，提高公司产品研发能力，有利于进一步增强公司的
核心竞争力和市场占有率，符合公司发展战略，有利于公司持续健康的发展。
（五）本次发行对公司治理的影响
本次发行后，公司继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加
强和完善公司的法人治理结构。由于有更多投资者参与公司非公开发行并成为
公司股东，来自投资者的监督将更加严格。同时也将给公司带来新的管理理念
和科学的管理方法，更有利于公司未来的规范治理。
（六）本次发行对公司董事、监事、高级管理人员结构及其持股情况的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高
级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
公司董事、监事、高级管理人员在本次发行前后持有公司股份数量未发生
变动，持股比例变动情况详见本节之“二、本次非公开发行前后董事、监事和高
级管理人员持股变动情况”。
（七）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次非公开发行股票后，公司与控股股东及其关联人之间的关联关系不会
发生变化，公司与控股股东及其关联人之间的关联交易不会发生重大变化，也
不会产生新的同业竞争。
第三节 中介机构对本次发行的意见
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构安信证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“经核查，本保荐机构认为：
（一）本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
（二）本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定；
（三）发行人本次发行的询价、定价以及股票配售过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范性文件规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
（四）本次发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益；
（五）本次发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形；
（六）本次发行对象没有私募投资基金，均为公募基金及保险机构，无需按《中华人民共和国投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定履行相关的登记备案手续。”二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
经世律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“本所律师认为，发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权；本次非公开发行已履行完毕的发行程序公平、公正，符合有关法律、法规及规范性文件的规定；为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》等法律文件合法有效；本次发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员不存在关联关系，上述机构和人员亦未通过资产管理产品计划等方式间接参与认购。本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律、法规及规范性文件和发行人股东大会决议的规定。”
第四节 中介机构声明
（一）保荐机构声明
本保荐机构已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人(签字)：
刘雁冰
保荐代表人(签字)：
孙茂峰 宗岩
法定代表人(签字)：
王连志
安信证券股份有限公司(公章)
二〇一五年十一月二日
（二）发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本
所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报
告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内
容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
经办律师：
单润泽 赵波 巴特尔
律师事务所负责人：
刘爱国
经世律师事务所(公章)
二〇一五年十一月二日
（三）审计机构声明
本审计机构及签字注册会计师已阅读包头东宝生物技术股份有限公司本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本审计机构出具的2012年度审计报告
（大华审字[2013]004364号）、2013年度审计报告（大华审字[2014]004769号）、2014年度审计报告（大华审字[2015]001284号）不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的财务报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师(签字)：
郝丽江 王鹏
执行事务合伙人(签字)：
梁春
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）
二〇一五年十一月二日
第五节 备查文件
一、备查文件
（一）安信证券股份有限公司出具的《包头东宝生物技术股份有限公司2014年非公开发行股票之发行保荐书》和《包头东宝生物技术股份有限公司2014年非公开发行股票之发行保荐工作报告》。
（二）经世律师事务所出具的《经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司非公开发行股票之法律意见书》和《经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司非公开发行股票之律师工作报告》。
二、查阅时间
工作日上午8：30～11：30；下午14：00～17：00。
三、文件查阅地点
（一）发行人：包头东宝生物技术股份有限公司
办公地址：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号
电话：0472-5319863
传真：0472-5319863
（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦22层
电话：021-68762981
传真：021-68762320
此页无正文，为《包头东宝生物技术股份有限公司非公开发行股票发行情
况书》之签章页
包头东宝生物技术股份有限公司
二〇一五年十一月二日