深圳市联建光电股份有限公司
关于公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2015年度上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1486号”文核准，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”或“联建光电’）公开发行人民币普通股 1,840万股，每股面值1元，发行价格为20元/股（“元”指人民币货币单位，以下同）。经大华会计师事务所有限公司出具的“大华验字[2011]255号”验资报告验证，截至2011年9月30日，公司共计募集货币资金 368,000,000元，扣除与发行有关的费用 33,435,423.81元，实际募集资金净额为334,564,576.19元，其中超募资金为141,011,576.19元。
截止2015年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币194,481,154.91元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 27,159,900.00元，该自筹投入资金已经大华会计师事务所有限公司以 2011年 10月 24日出具“大华核字[2011]2073号”鉴证报告确认；2012年度使用募集资金投入承诺投资项目人民币59,935,517.00元；2013年度使用募集资金投入承诺投资项目人民币57,797,483.71元，2014年度使用募集资金投入承诺投资项目人民币34,009,786.80元，2015年上半年使用募集资金投入承诺投资项目人民币15,578,467.40元。
截止2014年12月31日，公司对超募资金部分累计使用人民币147，570，521.61元（含利息收入）。2011年，公司以超募资金人民币 2,000万元偿还银行贷款，以超募资金人民币800万元永久性补充流动资金；2012年，公司使用超募资金4,595.50万元设立联动文化（北京）有限公司；2013年，公司使用超募资金人民币454.50万元收购梁勤俭先生持有联动文化9%股权，使用超募资金5,050万元增资联动文化（北京）有限公司，使用剩余超募资金18,570,521.61元永久性补充流动资金；截至2014年12月31日，超募资金已使用完毕。
2011年10月1日至2011年12月31日止募集资金专户收到利息收入扣除手续费净额人民币780,926.32元，2012年度收到利息收入扣除手续费净额人民币3,853,305.37元，2013年度收到利息收入扣除手续费净额人民币10,333,133.62元，2014年度收到利息收入扣除手续费净额人民币 1,350,360.03元，2015年度上半年收到利息收入扣除手续费净额人民币182,443.28元。截止2015年6月30日，募集资金余额为人民币9,013,068.29元。
（二）购买资产募集配套资金
2.1第一次购买资产募集配套资金项目
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向何吉伦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2014］395号)核准，于 2014年 6月 5日在深圳证券交易所非公开发行人民币普通股，发行数量 16,393,442股，发行价为每股 15.86元。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2014]第310370号验资报告验证，本次发行股票共募集股款人民币259,999,990.12元，扣除与发行有关的费用人民币2,500,000.00元，实际可使用募集资金人民币257,499,990.12元。
配套融资项目之向何大恩、黄允炜、樊丽菲、何晓波、王琦合计 5名交易对方支付现金购买分时传媒股权，计划投资24,029.00万元，已累计投入24,029.00万元，截至2014年12月31日，本项目资金投资已经完成。
配套融资项目之支付本次交易的中介机构费用和包括差旅费在内的交易费用 1,971万元，已累计投入1,817.66万元，其中2015年上半年投入16万元；本项目尚未使用金额153.34万元。
2014年度募集资金专户收到利息收入扣除手续费净额人民币 75,844.68元，2015年上半年募集资金专户收到利息收入扣除手续费净额人民币10,827.60元。截止2015年6月30日，配套融资募集资金账户余额为1,620,078.31元。
2.2第二次购买资产配套募集资金项目
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向杨再飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2015］129号)核准，于 2015年 3月 16日在深圳证券交易所非公开发行人民币普通股，发行数量6,850,000股，发行价为每股31.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 310187号验资报告
验证，本次发行股票共募集股款人民币 212,350,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币1,500,000.00元，实际可使用募集资金人民币210,850,000.00元。
配套融资项目向杨再飞、蒋晧、拓鼎投资、段武杰、周继科、华信兄弟、张鹏、钟山九鼎和湛泸九鼎合计 9名交易对方支付现金购买友拓公关和易事达股权，项目现金总投资26,168.50万元,其中募集资金计划投资21,085.00万元，不足部分用自有资金支付，截止2015年6月30日募集资金已累计投入20,214.89万元，其中2015年上半年投入20,214.89万元。
本项目尚未使用金额870.11万元
2015年上半年募集资金专户收到利息收入扣除手续费净额人民币36,734.44元。截止2015年3月31日，本配套融资募集资金账户余额为8,737,884.33元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市联建光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），《募集资金管理制度》经本公司2010年第四次临时股东大会审议通过。
1、首次公开发行股份募集资金
公司连同保荐机构分别与平安银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国工商银行股份有限公司深圳麒麟支行于 2011年 10月共同签署了《募集资金三方监管协议》，因LED应用产品产业化项目实施主体为全资子公司惠州市健和光电有限公司（以下简称“惠州健和”），公司将LED应用产品产业化项目募集资金投入惠州健和后，公司及惠州健和连同保荐机构与平安银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“平安银行宝安支行”）于2011年11月共同签署了《募集资金四方监管协议》。
根据已签订的募集资金监管协议，本公司一次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元的，本公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，并提供专户的支出清单，同时经本公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
2014年1月24日，因募集资金专业账户内资金已全部使用完毕，公司注销了中国工商银行股份有限公司深圳麒麟支行的募集资金专业账户。
2、购买资产募集配套资金
2.1第一次购买资产募集配套资金项目项目
公司连同保荐机构与中国建设银行股份有限公司深圳西乡大道支行于2014年6月共同签署了《募集资金三方监管协议》。
根据已签订的募集资金监管协议，本公司一次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元的，本公司及银行应当以书面形式知会保荐机构，并提供专户的支出清单，同时经本公司董事会授权，财务顾问主办人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
2.2第二次购买资产募集配套资金项目项目
公司连同保荐机构与中国建设银行股份有限公司深圳西乡大道支行于2015年3月共同签署了《募集资金三方监管协议》。
根据已签订的募集资金监管协议，本公司一次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元的，本公司及银行应当以书面形式知会保荐机构，并提供专
户的支出清单，同时经本公司董事会授权，财务顾问主办人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司三方监管协议的履行情况正常。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
开户行 账号 初时存放金额 截止日余额 存款类型一、首次公开发行股份募集资金
0282100710504 149,284,700.00 63.71活期
2000000336431 --- 81,434.69活期
平安银行股份有限公司深
--- 4,061,600.00定期
圳宝安支行 2000002776133
0.00通知存款
信用证保证 18014498961001 0.00
金
中国建设银行股份有 44,268,300.00 42,826.35活期
44201502800052537602
限公司深圳蛇口支行
--- 4,827,143.54通知存款
中国工商银行股份有
4000023129200407938 148,367,000.00 ---已注销
限公司深圳麒麟支行
小计 341,920,000.00 9,013,068.29
二、购买资产募集配套资金
257,499,990.12 4,002.91活期
中国建设银行股份有
44201018700052503547
限公司深圳西乡大道 --- 1,616,075.40通知存款
支行
44201018700052506272 210,850,000.00 8,737,884.33活期
小计 468,349,990.10 10,357,962.64
合计 810,269,990.10 19,371,030.93
*初始存放金额中包含未扣除的发行费用7,355,423.81元，已于2011年11月支付。
三、2015年半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
（无）
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年8月21日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
深圳市联建光电股份有限公司董事会(加盖公章)2015年8月21日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2015年半年度
1、首次公开发行股份募集资金
编制单位：深圳市联建光电股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 33,456.46
报告期投入募集资金总额 1,557.85报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 34,205.17累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目可行性是承诺投资项目和超募资金是否已变更项目募集资金承调整后投资总 截至期末累计投截至期末投入进度项目达到预定可使用本报告期实现的是否达到上半年投入金额 否发生重大投向 (含部分变更)诺投资总额 额(1) 入金额(2) (%)(4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 预计效益变化承诺投资项目
LED应用产品产业化项目否 14,928.47 14,928.47 860.10 15,160.72 101.552013年12月 2,939.70 否 否LED创新技术研发中心
否 4,426.83 4,426.83 697.75 4,287.40 96.852014年12月31日项目尚在建设中 不适用 否项目
承诺投资项目小计 19,355.30 19,355.30 1,557.85 19,448.12
超募资金投向
补充流动资金 否 2,657.05 --- 2,657.05 100.00 ---不适用 不适用偿还银行贷款 否 2,000.00 --- 2,000.00 100.00 ---不适用 不适用长期股权投资 否 10,100.00 --- 10,100.00 100.00 --- 否 否超募资金投向小计 14,757.05 --- 14,757.05
合计 19,355.30 34,112.35 1,557.85 34,205.17 ---
项目情况表第1页
1、LED应用产品产业化项目计划分5年实施，前2年为建设期，后3年为达产期。现该项目一期工程已全部投入使用，二期未达到计划进度或预计收益的情况原因(分具体项目) 主体工程已于2013年12月达到可使用状态，建设进度按计划进行，后期产能将随订单需求逐渐释放，预计效益将逐步实现。
2、LED创新技术研发中心项目建设进度按计划进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金金额14,101.16万元，2011年度用超募资金中的2,000万元偿还银行贷款，800万元用于永久性补充流动资金；2012年度用超募资金中的4,595.50万元投资设立联动文化(北京)有限公司；2013年度用超募资金中的454.50万元向深圳市联动文化投资有限公司增资用于收购联动文化(北京)有限公司少数股东梁勤俭9%的股权，用超募资金中的5,050万元向深圳市联动文化超募集资金的金额、用途及使用进展情况 投资有限公司增资，用于缴足所认购的联动文化（北京）有限公司注册资本。将剩余超募资金1,857.05万元（含截至2013年12月3日的利息收入）全部用于永久补充流动资金。截止2013年12月31日，首次公开发行股票募集的超募资金余额为35.16元，系剩余超募资金补充流动资金后该账户结息余额。该账号已于2014年1月24日销户，销户申请书号：NO0360208，剩余超募资金余额35.16元全部转入中国工商银行深圳麒麟支行一般存款账户4000023119200341907。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2011年10月25日董事会公告：审议通过了《公司关于用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金》的议案。公司将以2,715.99募集资金投资项目 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所有限公司对公司预先投入募集资金投资项目的先期投入及置换情况 自筹资金进行了专项审核，出具了大华核字[2011]2073号《深圳市联建光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及公司保荐人东方证券股份有限公司就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
项目情况表第2页
2、第一次购买资产募集配套资金 单位：人民币万元
募集资金总额 26,000.00
报告期投入募集资金总额 16报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 25,846.66累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目可行性承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承调整后投资总 截至期末累计投入截至期末投入进度项目达到预定可使本年度实现的是否达到上半年投入金额 是否发生重金投向 (含部分变更)诺投资总额 额(1) 金额(2) (%)(4)＝(2)/(1) 用状态日期 效益 预计效益大变化承诺投资项目
长期股权投资 否 24,029.00 24,029.00 0 24,029.00 100.00不适用 不适用 不适用 否配套融资交易费用 否 1,971.00 1,971.00 16.00 1,817.66 92.22不适用 不适用 不适用 否合计 26,000.00 26,000.00 16.00 25,846.66
未达到计划进度或预计收益的情况原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募集资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2014年 7月 19日董事会公告：审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。公司将以 4,469,903.80募集资金投资项目 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金先期投入及置换情况 投资项目的自筹资金进行了专项审核，出具了《募集资金置换专项审计报告》（信会师报字[2014]第 310410号），公司独立董事、监事会及公司保荐人华泰联合证券有限责任公司就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
项目情况表第3页
3、第二次购买资产募集配套资金 单位：人民币万元
募集资金总额 21,085.00
投告期投入募集资金总额 20,214.89报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 20,214.89累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目可行性承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承调整后投资总 截至期末累计投入截至期末投入进度项目达到预定可使本年度实现的是否达到上半年投入金额 是否发生重金投向 (含部分变更)诺投资总额 额(1) 金额(2) (%)(4)＝(2)/(1) 用状态日期 效益 预计效益大变化承诺投资项目
长期股权投资 否 21,085.00 21,085.00 20,214.89 20,214.89 95.87不适用 不适用 不适用 否合计 21,085.00 21,085.00 20,214.89 20,214.89
未达到计划进度或预计收益的情况原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募集资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
项目情况表第4页