三维通信股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2014-017三维通信股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|三维通信|股票代码||002115|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王萍||宓群||
|电话|0571-88923377||0571-88923377||
|传真|0571-88923377||0571-88923377||
|电子信箱|zqb@sunwave.com.cn||zqb@sunwave.com.cn||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|791,449,808.59|1,084,177,239.23|-27%|1,120,975,668.23|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-135,196,509.57|90,288,340.78|-249.74%|108,291,908.74|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||-148,836,290.21|78,537,698.91|-289.51%|104,498,711.10|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|85,054,371.34|53,050,767.62|60.33%|21,665,042.04|
|基本每股收益（元/股）|-0.3292|0.2198|-249.77%|0.2789|
|稀释每股收益（元/股）|-0.3292|0.2198|-249.77%|0.2789|
|加权平均净资产收益率（%）|-13.77%|8.7%|-22.47%|13.78%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|1,986,247,970.78|1,958,264,210.08|1.43%|2,062,983,663.04|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|899,624,096.36|1,069,203,225.30|-15.86%|1,012,819,077.47|

（2）前10名股东持股情况表
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||39,621|年度报告披露日前第5个交易|35,862|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

三维通信股份有限公司2013年度报告摘要
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||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|李越伦|境内自然人|19.35%|79,452,000|66,312,000|||
|浙江三维股权投资管理有限公司|境内非国有法人|10.01%|41,097,600||||
|浙江国信创业投资有限公司|国有法人|5.05%|20,743,749||||
|洪革|境内自然人|2.32%|9,519,282|7,139,460|||
|中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.99%|8,176,637||||
|邦信资产管理有限公司|国有法人|1.84%|7,560,000||||
|交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.36%|5,600,000||||
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金|境内非国有法人|0.96%|3,933,710||||
|周寅|境内自然人|0.93%|3,818,880|3,818,880|||
|王萍|境内自然人|0.56%|2,280,000|2,133,000|||
|||李越伦与洪革系配偶关系；李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，持有三|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||维投资的74.9375%股权。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公|||||
|的说明|||||||
|||司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无。|||||
|明（如有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
（1）概述
三维通信股份有限公司2013年度报告摘要2013年，国民经济增长速度总体趋缓，包括移动通信产业在内的各行各业，均面临转型升级调整的考验。如何在投资增长乏力的市场环境下有效维持企业的健康运营、实现可持续发展等成为当前面临的紧迫问题。
由于运营商备战4G，公司业务所对应的无线网优覆盖市场出现建设结构明显调整，行业投资有所延后等情况，市场需求得不到有效释放。与此同时，为了把握住4G移动网络建设的历史性机会，公司进一步加大对新产品和新业务的投入。报告期内公司销售收入出现下降，研发投入维持高位，全年出现较大金额的亏损。
在公司董事会和全体管理层的领导下，公司有序地采取了下述措施：1）采取措施促进项目回款，严控运营费用； 2）加速新产品、新业务的开发，积极参与4G通信设备、无线数字电视设备和物联网及行业应用的产业分工；3）进一步提高产品质量和项目运营管理水平。
（2）主营业务分析
1）收入
报告期内，公司营业收入较2012年同期下降27.00%，主要原因是：2013年运营商备战4G，在2G、3G网络中的网络优化覆盖投资有所放缓，对公司传统无线网优覆盖市场有较大影响，导致报告期内营业收入出现较大幅度下降。
2）成本
单位：元
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|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|通信设备制造及|||||||
||原材料|188,300,745.39|31.56%|243,536,358.27|34.2%|-22.68%|
|服务业|||||||
|通信设备制造及|||||||
||人工工资|109,196,611.31|18.3%|118,932,312.41|16.7%|-8.19%|
|服务业|||||||
|通信设备制造及|||||||
||其他费用|299,053,441.25|50.13%|349,674,577.79|49.1%|-14.48%|
|服务业|||||||

产品分类
单位：元
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|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|无线网络优化覆|||||||
|盖设备及解决方|营业成本|500,483,985.53|83.9%|604,237,161.20|84.85%|-17.17%|
|案|||||||
|网优服务|营业成本|63,092,356.90|10.58%|68,948,628.80|9.68%|-8.49%|
|网优产品|营业成本|5,757,587.28|0.97%|5,650,350.95|0.79%|1.9%|
|微波无源器件|营业成本|25,986,934.64|4.36%|31,167,943.76|4.38%|-16.62%|
|其他|营业成本|604,741.05|0.1%|325,567.06|0.05%|85.75%|
|其他|其他业务成本|625,192.55|0.1%|1,813,596.70|0.25%|-65.53%|

公司主要供应商情况
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|前五名供应商合计采购金额（元）|34,755,114.62|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|19.51%|

公司前5名供应商资料
三维通信股份有限公司2013年度报告摘要
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|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|供应商一|9,661,019.50|5.42%|
|2|供应商二|7,309,573.68|4.1%|
|3|供应商三|6,958,398.15|3.91%|
|4|供应商四|5,555,842.47|3.12%|
|5|供应商五|5,270,280.82|2.96%|
|合计|——|34,755,114.62|19.51%|

3）费用
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|利润表|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
|管理费用|166,480,212.44|154,340,315.23|7.87%||
|销售费用|86,665,028.74|95,782,067.51|-9.52%||
|财务费用|22,436,103.72|12,141,527.13|84.79%|主要系本期计提债券利息所致|

4）研发支出
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|内容|2013年|2012年|2011年|
|研发支出|103,603,343.81|97,726,720.45|54,024,329.02|
|占营业收入比例|13.09%|9.01%|4.82%|
|占净资产比例|11.52%|9.14%|5.33%|

（3）公司未来发展的展望
1、行业竞争格局
（1）总体竞争格局
国内无线通信网优覆盖市场总体呈现少数厂商领导、若干厂商跟随、其他众多区域厂商参与的竞争格局。2012下半年至2013年间，由于受运营商建设结构调整、投资延后、运营商集中采购招标竞争激烈等因素影响，全行业的盈利能力下降明显，包括本公司在内的一些行业领先企业均产生经营亏损。2014年是中国的4G元年，一方面，移动通信网络作为移动互联网中“云、管、端”中的“管”，在信息化时代中是信息高速公路，属于“公路”、“管道”、“跑道”，是基础设施，起到网络支撑作用，三大运营商将大力投资4G移动通信网络建设，以适应移动互联网时代社会信息化的快速发展需求；另一方面，包含移动通信运营商在内的移动通信企业等面临移动互联网时代的各种挑战，运营商收入利润增长面临较大的压力，迫使其投资更为谨慎，作为移动通信网络优化覆盖解决方案供应商，需要在继续坚持、巩固基础业务的同时，寻求政府、企业、居民在信息化进程中的新的战略机会。
（2）主要生产厂商及份额
近年来，位居无线网络优化覆盖设备及解决方案市场前列的厂商主要包括京信通信系统控股有限公司（以下简称“京信通信”）、深圳国人通信有限公司（以下简称“国人通信”）、武汉虹信通信技术有限责任公司（以下简称“虹信通信”）、星辰通信国际控股有限公司（以下简称“星辰通信”）、三维通信、福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”）等企业，其中：京信通信、国人通信、虹信通信份额占据市场前三位，三维通信作为第二梯队中的领先厂商，市场份额居于前五位。
2、行业发展趋势
（1）我国移动通信网络多制式、多网络的复杂结构决定网优需求长期持续。以中移动为例，移动运
营商对移动通信网络的管理从信号覆盖的定性要求转变为网络性能的定量管理，而其运营的网络中有关
GSM、TD-SCDMA、TD-LTE中的需求和用户将长期持续存在，对应的网优投资也将持续存在。
（2）移动运营商建设投资增长将进一步确认。国内移动运营商受 OTT业务冲击、传统通信市场更
加饱和、竞争更趋激烈的挑战，传统网优覆盖市场整体投资有所延后。但随着4G牌照的发放，中国移动提
三维通信股份有限公司2013年度报告摘要出以建设精品4G网络为目标，确保2014内建成拥有50万个基站的全球最大4G网络，全力推进4G发展，并提出了必须以高质量、广覆盖的网络保障用户随时随地体验极速网络的具体目标，与此同时，中国电信、中国联通也推出了4G试商用服务。根据网络建设的经验，移动用户的室内数据需求占了绝大多数，而4G频段要均高于2G/3G频段，网络覆盖的投资强度将大大提升。据此，我们判断未来二到三年，国内网络优化的深度覆盖需求会明显提升。
3、公司发展战略
公司明确了中长期战略目标：继续坚守“专业化和国际化”的经营理念，牢牢抓取国内4G移动通信网络发展机遇，国内运营商网络覆盖市场份额争取前3位；积极参与移动通信市场化改革，与运营商共同挖据行业客户深度通信需求，提供行业应用信息系统及终端解决方案；积极参与国际分工协作，主要产品走向国际市场，并占有一席之地；有效提升网络优化服务市场的竞争力；推进无线数字电视发射机及覆盖产品的研发和销售；专注主业，充分利用资本市场把握产业并购机会，提升公司盈利能力和增长点；全面提升内部综合管理水平，为公司成为全球前10位无线覆盖产品供应商而努力！
4、公司经营计划
2014年，公司将继续专注于无线通信覆盖市场，积极拓展行业应用业务，开拓国际市场，在保证公司网络优化覆盖设备及系统集成业务平稳发展的同时，实现网优技术服务、行业应用解决方案等业务的突破，在经营业绩上力争扭亏为盈，为实现公司的发展战略奠定基础。具体工作包括：
（1）攻坚克难、扎实求变
2014年，公司将积极面对行业发展的非常阶段，我们要延续以效率和效益为核心，一方面要扎实推进市场战略落地，重点巩固和发展优质客户，努力发掘新的利润增长点，另一方面推动企业内部变革，巩固全面预算管理，实施项目管理信息化，提升人均产出，降低各项费用成本支出。
（2）聚焦产品、优化管理
2014年，公司将继续依托核心技术，聚焦市场，优化产品结构，重点完成TD-LTERRU、DAS、PA等产品的批量供货；依托专网覆盖，聚焦行业客户，开拓高毛利业务。进一步加大TD-LTERRU、DAS、龙飞平台直放站市场开拓力度，争取更多市场份额，并推向国际市场。集成业务进行业务流程细化、优化、固化和信息化，抓好流程节点管理和施工质量管理，缩短项目实施周期，提高项目完工、验收和回款效率。
（3）市场细分、业务创新
2014年是继承主营业务调整，迎接4G建设浪潮的承上启下之年，也是公司市场战略落地、业务机制创新的改革之年，公司将以行业应用信息化系统解决方案（基站、直放站、平台、运营、终端）为核心，借助电信市场化改革的机遇，与运营商共同挖据行业客户深度通信需求，努力推动移动增值服务、驻地网建设及话务转售及运营等业务的发展。
（4）投资计划
2014年，将重点开展无线网络优化技术服务支撑系统项目建设。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本期子公司三维技术出资设立三维互联，于2013年8月7日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330000000070700的《企业法人营业执照》。该公司注册资本35,000,000.00元，公司出资35,000,000.00元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2、因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
三维通信股份有限公司2013年度报告摘要根据本公司与自然人李奇奇、张慧、卞佳春、支久懿、常州天地四合通讯系统有限公司（以下简称“天地四合”公司）于2012年12月28日签订的《关于常州天地四合通讯系统有限公司之增资协议》，本公司以900万元作为增资款，将天地四合公司的注册资本由人民币240万元增加至489.7959万元，其中249.7959万元增加天地四合的注册资本，650.2041万元列为天地四合公司资本公积金，本公司持有天地四合公司51%股权。本公司已于2013年2月26日支付股权转让款900万元，并于2013年3月办理了相应的财产权交接手续，故自2013年4月起将其纳入合并财务报表范围。
（4）对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
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|2014年1-3月净利润（万元）|-2,900|至|-2,450|
|2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||1,010.09|||
|元）||||
||移动通信运营商开始规模建设4G网络，但目前还是以移动通信核心网投|||
|业绩变动的原因说明|资为重点，室内分布网络优化覆盖相对滞后；而 2G\3G网络投资规模减少，|||
||导致公司短期内市场需求不足，收入下降幅度较大。|||

三维通信股份有限公司董事长：李越伦二〇一四年四月三日