武汉三镇实业控股股份有限公司2013年年度报告摘要
武汉三镇实业控股股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|武汉控股|股票代码||600168|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李丹||李凯||
|电话|027-85725739||027-85725739||
|传真|027-85725739||027-85725739||
|电子信箱|dmxx@600168.com.cn||dmxx@600168.com.cn||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)||本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)||
|||调整后|调整前||调整后|调整前|
|总资产|7,187,776,963.96|7,149,278,432.29|3,140,574,753.51|0.54|8,201,839,096.18|3,188,829,869.87|
|归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 资产|3,849,276,643.12|3,631,912,012.07|1,692,657,720.39|5.98|3,417,832,256.45|1,652,802,186.47|
|经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额|535,103,553.58|1,227,461,224.58|116,896,349.18|-56.41|227,756,634.60|90,036,328.44|
|营业收入|1,035,142,986.10|995,130,670.61|255,933,681.10|4.02|743,008,222.81|277,253,601.56|
|归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润|271,774,156.36|299,195,827.93|51,325,433.92|-9.17|136,547,596.14|61,127,002.40|
|归 属 于 上市 公 司 股东 的 扣 除|97,030,929.06|25,221,666.51|24,871,832.53|284.71|36,947,674.85|32,429,319.87|

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|非 经 常 性损 益 的 净利润|||||||
|加 权 平 均净 资 产 收益率（%）|8.78|8.63|3.06|增加0.15个百分点|4.07|3.74|
|基 本 每 股收益（元／股）|0.45|0.51|0.12|-11.76|0.23|0.14|
|稀 释 每 股收益（元／股）|0.45|0.51|0.12|-11.76|0.23|0.14|

2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数||35,635|年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数||35,769|
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|武汉市水务集团有限公司|国有法人|55.17|391,481,100|140,688,600|无|
|北京碧水源科技股份有限公司|境内非国有法人|5.04|35,731,092|35,731,092|未知|
|江信基金－光大银行－江信基金定增四号资产管理计划|其他|2.37|16,800,000|16,800,000|未知|
|中广核财务有限责任公司|境内非国有法人|1.83|13,000,000|13,000,000|未知|
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪|其他|1.41|10,000,000|10,000,000|未知|
|工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产管理|其他|1.41|10,000,000|10,000,000|未知|
|工银瑞信基金－工商银行－浙雅易享（天津）投资管理中心（有限合伙）|其他|1.17|8,300,000|8,300,000|未知|
|工银瑞信基金公司－工行－津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)|其他|0.70|5,000,000|5,000,000|未知|
|工银瑞信基金－工商银行－工银瑞信·长城证券定增1号资产管理计划|其他|0.63|4,500,000|4,500,000|未知|
|东方证券股份有限公司|其他|0.54|3,800,095|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|（1）公司前十名股东中，工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产管理、工银瑞信基金－工商银行－浙雅易享（天津）投资管理中心（有限合伙）、工银瑞信基金公司－工行－津杉华融(天津)产业投资基金合伙|||||

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|企业(有限合伙)、工银瑞信基金－工商银行－工银瑞信·长城证券定增1号资产管理计划均为工银瑞信基金管理有限公司所属账户，其所持股份为公司重大资产重组非公开发行股份，存在关联关系。（2）公司不知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。（3）公司不知前十名无限售条件的流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,035,142,986.10|995,130,670.61|4.02|
|营业成本|704,020,721.39|634,828,898.92|10.90|
|销售费用|8,892,956.06|10,603,723.89|-16.13|
|管理费用|59,535,846.25|48,560,812.98|22.60|
|财务费用|102,023,992.47|164,463,161.48|-37.97|
|经营活动产生的现金流量净额|535,103,553.58|1,227,461,224.58|-56.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-566,084,649.63|-468,336,164.01|-20.87|
|筹资活动产生的现金流量净额|453,844,365.00|-591,158,132.80|176.77|
|研发支出|0|0|0|

2、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|分行业|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|

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|城市污水处理|污水处理|792,895,272.10|423,895,426.91|46.54|2.98|17.25|减少6.51个百分点|
|自来水生产与供应|自来水|165,839,707.37|139,760,586.63|15.73|2.92|2.10|增加0.68个百分点|
|隧道运营业务|隧道运营|0|103,738,478.22||0|-2.99||

（1）上表是占公司营业收入或营业利润总额10%以上的各项业务。
（2）除以上业务外，报告期内公司房地产业务主营业务收入 59,000,981元，主营业务利润36,878,734.32元；物业服务业务主营业务收入2,590,362.61元，主营业务利润277,291.60元。
3、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司累计污水处理结算水量43715万吨，其中沙湖厂保底水量结算价格0.65元/吨，超额水量按60%结算，其它厂结算价格1.99元/吨，实现营业收入79290万元，占公司总营业收入的76.60%。
自来水生产累计供水量31962万吨，结算价格0.55元/吨（增值税率6%），实现营业收入16584万元，占公司总营业收入的16.02%。累计实现房地产业务存量房销售面积 0.63万平方米，营业收入 5900万元，占公司总营业收入的5.70%。实现物业服务收入259万元，占公司总营业收入的0.25%。实现其他业务收入1482万元，占公司总营业收入的1.43%。
此外，公司还实现营业外收入 18353万元，其中：长江隧道公司实现营业外收入 15508万元，占84.50%；其他营业外收入2845万元，占15.50%。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
A、污水处理业务：污水处理结算水量43715万吨。其中沙湖厂结算水量5703万吨，销售给市城建基金办。其它八厂结算水量38012万吨，销售给市水务局。
B、自来水业务：制水量33156万吨，供水量31962万吨，厂用水1194万吨，全部由水务集团代销。
C、房地产业务：存量房销售面积0.63万平方米。
(3)主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户销售金额96,894万元，占销售总额的93.60%。
4、成本
（1）成本分析表
单位:元
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|分行业情况|分产品情况|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|城市污水处理|污水处理|电|79,975,294.59|18.87|71,477,593.06|19.77|11.89|
|||药剂及消毒剂|11,836,252.69|2.79|12,339,648.50|3.41|-4.08|
|||折旧费|150,881,411.82|35.59|141,676,438.18|39.19|6.50|
|||人工成本|73,208,704.98|17.27|61,807,026.23|17.10|18.45|
|||污泥处置费用|31,941,416.84|7.54|12,901,027.88|3.57|147.59|
|||其他生产成本|76,052,345.99|17.94|61,342,053.26|16.97|23.98|
|||电|58,380,833.92|41.77|56,408,489.98|41.21|3.50|
|||矾|3,506,657.00|2.51|2,918,104.00|2.13|20.17|

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|供应||氯|1,323,798.00|0.95|1,239,717.00|0.91|6.78|
|||折旧|22,511,211.16|16.11|22,743,336.57|16.62|-1.02|
|||人工成本|38,963,308.66|27.88|38,102,370.13|27.84|2.26|
|||土地租金|4,840,000.00|3.46|4,840,000.00|3.54|0.00|
|||其他生产成本|10,234,777.89|7.32|10,632,065.50|7.77|-3.74|
|房地产开发|房地产|房地产开发成本|21,530,537.42|97.33|21,130,024.44|96.95|1.90|
|||人工成本|582,251.29|2.63|655,913.33|3.01|-11.23|
|||折旧|9,457.97|0.04|8,483.51|0.04|11.49|
|隧道运营业务|隧道运营|电|8,362,452.59|8.06|8,661,057.61|8.10|-3.45|
|||折旧|73,095,525.98|70.46|72,528,384.75|67.82|0.78|
|||人工成本|8,583,107.28|8.27|7,806,906.67|7.30|9.94|
|||维保费|8,827,216.13|8.51|11,129,754.14|10.41|-20.69|
|||其他运营成本|4,870,176.24|4.69|6,808,759.77|6.37|-28.47|
|物业服务|物业服务|人工成本|808,027.56|34.93|1,383,789.57|35.49|-41.61|
|||折旧|2,955.45|0.13|12,058.60|0.31|-75.49|
|||能源|354,634.34|15.33|1,010,496.17|25.91|-64.90|
|||维修费|321,351.95|13.89|560,743.38|14.38|-42.69|
|||其他物业成本|826,101.71|35.71|932,358.02|23.91|-11.40|

说明：
A、污水处理业务中污泥处置费用较上年同期大幅增加，主要是因为：根据新的环保要求，自2013年5月起需对污泥实施无害化处置，公司污泥处置费用较上年大幅上升。
B、物业服务成本比上年同期大幅下降，主要是因为报告期内只包括1-7月物业服务成本。公司物业服务业务在资产重组完成后已整体置出。
（2）主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商采购金额35875万元，占采购总额的75.84%。
5、费用
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|项目|2013年（元）|2012年（元）|增减（%）|
|财务费用|102,023,992.47|164,463,161.48|-37.97|
|资产减值损失|-1,008,834.54|-18,315,937.51|94.49|
|营业外支出|2,308,810.38|5,769,876.37|-59.99|

（1）财务费用本报告期比上年同期减少37.97%，主要原因一是外币汇率下降,汇兑收益增加,二是偿还借款本金后,贷款利息支出减少；
（2）资产减值损失本报告期比上年同期增加94.49%。主要原因是上年同期应收款项大幅减少,使得冲回的减值损失较大；
（3）营业外支出本报告期比上年同期减少59.99%，主要原因是本报告期固定资产处置损失较同期减少；
6、现金流
（1）现金流量分析
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|项目|2013年(元)|2012年(元)|增减（%）|
|现金及现金等价物净增加额|422,848,661.97|167,966,927.77|151.75|
|其中：经营活动产生的现金流量净额|535,103,553.58|1,227,461,224.58|-56.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-566,084,649.63|-468,336,164.01|-20.87|

武汉三镇实业控股股份有限公司2013年年度报告摘要
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|筹资活动产生的现金流量净额|453,844,365.00|-591,158,132.80|176.77|

A、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少56.41%，主要原因是上年同期收回较大金额的历史应收款项，使得本报告期较上年同期金额减少；
B、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加176.77%，主要原因是今年公司重大资产重组完成，定向增发募集资金7.49亿元（已扣除承销费用）已募集到帐，使得本报告期较上年同期金额增加。
（2）公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因是：固定资产折旧金额较大。
7、重要事项
2013年 7月 24日,公司收到中国证监会出具的《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】963号），公司重大资产重组事项获得中国证监会核准。8月8日，完成了本次重组涉及的置入资产和置出资产的股权过户及工商登记变更工作；8月13日，完成向水务集团发行14,068.86万股股份的登记工作；
10月25日，公司7.6亿元（扣除发行费后的净额7.49亿元）配套资金募集完成；10月30日，非公开发行的新增股份登记办理完毕。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn2013年7月25日、8月8日、8月15日、11月1日公司相关公告）
（二）资产、负债情况分析
单位:元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|1,008,981,811.91|14.04|586,133,149.94|8.20|72.14|
|应收账款|250,036,258.15|3.48|236,578,148.53|3.31|5.69|
|预付款项|35,665,674.47|0.50|6,956,895.19|0.10|412.67|
|其他应收款|2,929,382.35|0.04|14,143,433.47|0.20|-79.29|
|存货|2,527,719.44|0.04|452,577,282.63|6.33|-99.44|
|长期股权投资|33,094,584.41|0.46|33,198,474.11|0.46|-0.31|
|投资性房地产|35,541,773.00|0.49|33,962,140.00|0.48|4.65|
|固定资产|4,827,284,233.85|67.16|4,987,571,746.27|69.76|-3.21|
|在建工程|516,423,638.14|7.18|384,033,395.05|5.37|34.47|
|递延所得税资产|1,968,560.43|0.03|3,604,022.40|0.05|-45.38|
|短期借款|315,000,000.00|4.38|385,000,000.00|5.39|-18.18|
|长期借款|1,774,756,018.92|24.69|2,228,197,619.62|31.17|-20.35|
|预收款项|270,376.40|0.00|30,686,120.20|0.43|-99.12|
|应付职工薪酬|19,222,366.39|0.27|12,966,365.11|0.18|48.25|
|应付利息|38,847,988.51|0.54|7,612,942.42|0.11|410.29|
|一年内到期的非流动负债|332,590,624.24|4.63|119,000,000.00|1.66|179.49|

说明：
（1）货币资金：货币资金报告期末比年初余额增加72.14%，主要原因是今年公司重大资产重组完
成，定向增发募集资金7.49亿（已扣除承销费用）已募集到帐，使得本报告期末比年初余额增加；
（2）预付款项：预付款项报告期末比年初余额增加412.67%，主要原因是预付的设备采购款增加；
（3）其他应收款：其他应收款报告期末比年初余额减少79.29%，主要原因是报告期内收回了武汉
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体育中心的股权转让款500万元所致；
（4）存货：存货报告期末比年初余额减少99.44%，主要原因是报告期内重大资产重组完成以后，房地产公司不再纳入合并报表范围，使得存货金额大幅减少；
（5）在建工程：在建工程期末比年初余额增加34.47%，主要原因是报告期内排水公司五厂改扩建以及三厂升级项目工程款增加；
（6）递延所得税资产：递延所得税资产期末比年初余额减少45.38%，主要原因是报告期内重大资产重组完成以后，房地产公司不再纳入合并报表范围，使得预收房款预计利润形成的递延所得税资产减少；
（7）预收款项：预收款项期末比年初余额减少99.12%，主要原因是报告期内重大资产重组完成以后，房地产公司不再纳入合并报表范围，使得预收售房款减少；
（8）应付职工薪酬：应付职工薪酬期末比年初余额增加48.25%，主要原因是报告期内应付的职工薪酬费用增加所致；
（9）应付利息：应付利息期末比年初余额增加410.29%，主要原因是应付的贷款利息增加；
（10）一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债期末比年初余额增加179.49%，主要原因是将长期借款转入一年内到期的非流动负债金额增加；
（三）主要子公司、参股公司分析
（1）武汉城市排水发展有限公司
武汉城市排水发展有限公司以污水处理为主营业务，注册资本88027.43万元，为公司全资子公司。
报告期内，其所属黄浦路、二郎庙、龙王嘴、汤逊湖、南太子湖、黄家湖、三金潭、落步嘴、沙湖九座污水处理厂正在为武汉市主城区提供污水处理服务。截止报告期末，武汉市城市排水发展有限公司（合并报表）总资产47.54亿元，净资产26.63亿元，营业收入78219万元，营业利润27905万元，净利润22797万元。
（2）武汉长江隧道建设有限公司
武汉长江隧道建设有限公司以公路、桥梁、隧道的投资、建设和经营管理及其拆迁还建相关的房地产开发为主营业务，注册资本金 80000万元，其中武汉控股占80%。报告期内，长江隧道公司正在运营管理武汉长江隧道。截止报告期末，长江隧道公司总资产19.22亿元，净资产8亿元，其它业务收入45万元，营业利润-15465万元，营业外收入15508万元，净利润32万元。
（3）武汉三镇实业房地产开发有限责任公司
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司的主营业务为房地产开发、销售、建筑材料销售等，注册资本 31000万元，资产重组完成前武汉控股占98%。2013年 1-7月，三镇地产公司正在武汉市销售"都市经典"小区一期三、四组团"卓锦园"，开发"都市经典"小区二期"金沙泊岸"和"武汉控股大厦"项目。
2013年公司资产重组完成后，公司所持有的三镇地产公司98%股权已置出。
截止资产交割日，三镇地产公司（合并报表）总资产62753万元，净资产17640万元，净利润1458万元。
（4）武汉三镇物业管理有限公司
武汉三镇物业管理有限公司以物业管理为主营业务，注册资本50万元，资产重组完成前武汉控股占40%，三镇地产公司占60%，其设立目的是为三镇地产公司所开发项目提供配套物业管理服务的公司。2013年1-7月，三镇物业公司正在为"都市经典"小区业主提供物业管理服务。2013年公司资产重组完成后，公司所持有的三镇物业公司40%股权已置出。
截止资产交割日，三镇物业公司总资产195万元，净资产-228万元，净利润-1万元。
（四）2014年度经营计划
武汉三镇实业控股股份有限公司2013年年度报告摘要
2014年，公司将以安全保供为核心，合理调度，优化运行，进一步控制成本费用，实现公司各项业务的稳健发展和股东利益最大化。
根据公司已披露的《2013-2014年度备考合并盈利预测报告》，2014年度公司供水量计划30548万吨，污水处理量计划46008万吨，营业收入计划107457万元，营业外收入计划18385万元，营业成本计划72258万元，期间费用计划17114万元，归属于上市公司股东的净利润27955万元。
（五）募集资金使用
2013年7月22日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]963号）。根据该批复，公司非公开发行股票人民币普通股127,731,092股，每股发行价为人民币5.95元，募集资金总额759,999,997.40元，扣除承销费人民币10,948,000.00元后，实际募集资金749,051,997.40元。上述募集资金于2013年10月25日全部到账，经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2013）010093号验资报告。上述募集资金已于2013年11月15日全额转入排水公司在中国光大银行武汉洪山支行开立的人民币募集资金专用账户。
2013年度，本公司募集资金使用情况为：
项 目 金额（元）
2013年10月25日募集资金总额 759,999,997.40减：承销费用 10,948,000.002013年10月25日实际募集资金净额 749,051,997.40减：本年度投入募投项目支出 29,783,729.07以募集资金置换预先投入自筹资金 204,236,870.82加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 286,674.87截至2013年12月31日止募集资金专户余额 515,318,072.38根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《武汉三镇实业控股股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，经第六届董事会第十三次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
204,236,870.82元。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn2013年12月21日公司相关公告）董事长：王贤兵
武汉三镇实业控股股份有限公司2014年1月29日