债券简称：15华安01 债券代码：136015债券简称：15华安02 债券代码：136020 2015年华安证券股份有限公司债券
受托管理事务报告
（2016年度）
债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司
二〇一七年六月
重要声明
华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”）编制本报告
的内容及信息均来源于发行人2017年3月对外公布的《华安证券股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华安证券股份有限公司出具的相关说明文件
等。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。
目录
第一章本次公司债券概况 ............................................................................................................. 2第二章受托管理人履行职责情况 ................................................................................................. 1第三章发行人2016年度经营和财务状况 ................................................................................... 2第四章发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况 ........................................................... 11第五章本次公司债券担保人资信情况 ....................................................................................... 12第六章内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况 ......................................................... 13第七章债券持有人会议召开的情况 ........................................................................................... 14第八章本次公司债券本息偿付情况 ........................................................................................... 15第九章本次公司债券的跟踪评级情况 ....................................................................................... 16第十章负责处理公司债券相关事务的专人变动情况 ............................................................... 18第十一章其它事项 ....................................................................................................................... 19
第一章本次公司债券概况
一、内部批准情况
本次发行经公司于2014年12月29日召开的第一届董事会第十三
次会议审议通过，并经公司于2015年1月13日召开的第一次临时股东大会表决通过。
二、债券名称
2015年华安证券股份有限公司债券。
三、发行规模
本次债券发行规模为人民币18亿元，分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种（债券简称：15华安01，债券代码：136015，以下简称2+1年期品种），附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为13亿元；品种二为5年期固定利率品种（债券简称：15华安02，债券代码：136020，以下简称3+2年期品种），附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为5亿元。
四、票面金额
本次债券每张票面金额为100元。
五、发行价格
本次债券按面值发行。
六、债券期限
本次债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种，附第2
年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为13亿元；品种二为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为5亿元。
七、债券利率
本次债券为固定利率债券，2+1年期品种（债券简称：15华安01，债券代码：136015）票面利率为3.70%；3+2年期品种（债券简称：15华安02，债券代码：136020）票面利率为3.80%。
八、起息日
本次债券的起息日为2015年11月2日。
九、付息日
本次债券2+1年期品种的付息日为2016年至2018年每年的11月2
日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016
年至2017年每年的11月2日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；
本次债券3+2年期品种的付息日为2016年至2020年每年的11月2
日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016
年至2018年每年的11月2日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
十、兑付日
本次债券2+1年期品种的兑付日为2018年11月2日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017年11月2日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不
另计息；
本次债券3+2年期品种的兑付日为2020年11月2日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年11月2日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
十一、计息期限
本次债券2+1年期品种的计息期限自2015年11月2日起至2018年
11月1日止，若投资者行使回售权，则计息期限自2015年11月2日起至2017年11月1日止，未回售部分债券的计息期限自2015年11月2日起至2018年11月1日止；
本次债券3+2年期品种的计息期限自2015年11月2日起至2020年
11月1日止，若投资者行使回售权，则计息期限自2015年11月2日起至2018年11月1日止，未回售部分债券的计息期限自2015年11月2日起至2020年11月1日止。
十二、还本付息的期限和方式
本次债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券2+1年期品种，若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第2年的利息在投资者回售支付日2017年11月2日一起支付；本次债券3+2年期品种，若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2018年11月2日一起支付。
十三、发行人上调票面利率选择权
发行人有权决定是否在本次债券2+1年期品种存续期的第2年末
上调本次债券后1年的票面利率。发行人将于本次债券2+1年期品种存续期内第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券2+1年期品种的票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本次债券2+1年期品种后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；
发行人有权决定是否在本次债券3+2年期品种存续期的第3年末
上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券3+2年期品种存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券3+2年期品种的票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本次债券3+2年期品种后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
十四、投资者回售选择权
发行人发出关于是否上调本次债券2+1年期品种的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券2+1年期品种存续期内第2个计息年度付息日将其持有的本次债券2+1年期品种的全部或部
分按面值回售给发行人。本次债券2+1年期品种存续期内第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
公司第一次发出关于是否上调本次债券2+1年期品种的票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后
不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券2+1年期品种并接受上述关于是否上调本次债券2+1年期品种的票面利率及上调幅度的决定。
发行人发出关于是否上调本次债券3+2年期品种的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券3+2年期品种存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本次债券3+2年期品种的全部或部
分按面值回售给发行人。本次债券3+2年期品种存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
公司第一次发出关于是否上调本次债券3+2年期品种的票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券3+2年期品种并接受上述关于是否上调本次债券3+2年期品种的票面利率及上调幅度的决定。
十五、本次债券信用等级
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《2015年华安证券股份有限公司债券信用评级报告》（新世纪债评（2015）010200），公司的主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。
十六、付息、兑付方式
本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债
券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
十七、担保条款
次债券无担保。
十八、债券受托管理人
本次债券的受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。
十九、募集资金用途
公司本次募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充营运资金，支持融资融券、股票质押式回购及股票约定购回式业务等创新业务发展，适度扩大固定收益证券投资规模，从而满足业务不断增长的资金需求，支持公司业务多元化发展。
二十、上市交易场所
上海证券交易所。
二十一、质押式回购
本公司发行债券时主体信用等级为AA，本次债券信用等级为
AA，本次债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。
二十二、上市日期
2015年11月26日。
第二章受托管理人履行职责情况
华泰联合证券有限责任公司作为本次债券受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。
2016年度，经受托管理人持续关注和调查了解，发行人的经营状况正常，财务状况稳健，资信状况良好，本次债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范，不存在可能影响债券持有人重大权益的事项。同时受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。
综上所述，受托管理人较好的履行了职贵，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。
第三章发行人 2016年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
公司法定中文名称：华安证券股份有限公司
公司法定英文名称：Hua An Securities Co.,Ltd
法定代表人：李工
成立时间：2001年1月8日
注册资本：人民币282,100.00万元
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
邮政编码：230081
联系电话：0551-65161888
传真：0551-65161627
互联网网址：http://www.hazq.com/
所属行业：金融行业
组织机构代码证：704920454
信息披露事务负责人及联络方式：龚胜昔、0551-65161790
经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。
二、发行人 2016年度经营情况
公司是一家综合类证券公司。公司以客户需求为核心，通过物理
平台和互联网平台，为个人、机构和企业客户提供全方位的证券及金融服务，业务范围涵盖了证券公司所有传统业务类型，并已开拓部分创新业务，同时控股子公司华安期货从事期货经纪业务。
2016年，受市场因素影响，公司营业收入和净利润出现较大幅度的下降。全年实现营业收入17.34亿元，利润总额8.04亿元，净利润 6.04亿元，同比分别下降55%、67%和68%。截至2016年末，公司
扣除客户权益后的总资产237.69亿元，净资产120.69亿元，分别较上年末增长6%和78%，母公司净资本98.38亿元，较上年末增长95%，资本实力显著增强。2016年，公司行业分类评级继续保持A类A级。
公司主营业务主要分为证券经纪业务、期货经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务和信用交易业务。2016年，公司各主要业务收入及成本占比情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|业务类别|营业收入||营业成本||
||金额|占比(%)|金额|占比(%)|
|证券经纪业务|115,695|66.71%|54,523|58.34%|
|期货经纪业务|9,517|5.49%|6,984|7.47%|
|证券自营业务|-2,574|-1.48%|2,108|2.26%|
|投资银行业务|5,011|2.89%|5,147|5.51%|
|资产管理业务|4,208|2.43%|1,821|1.95%|
|信用交易业务|50,232|28.96%|2,116|2.26%|
|总部及其他|-7,228|-4.17%|22,350|23.92%|
|分部间抵销|1,426|0.82%|1,592|1.70%|
|合 计|173,436|100.00%|93,456|100.00%|

2016年，公司各主要业务毛利情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|业务类别|毛利||毛利率（%）|
||金额|占比(%)||
|证券经纪业务|61,172|76.48%|52.87%|
|期货经纪业务|2,533|3.17%|26.61%|
|证券自营业务|-4,681|-5.85%|-|

投资银行业务 -135 -0.17% -2.70%
|||||
|-|-|-|-|
|资产管理业务|2,387|2.98%|56.72%|
|信用交易业务|48,116|60.16%|95.79%|
|总部及其他|-29,578|-|-|
|分部间抵销|-167|-|-|
|合 计|79,980|100.00%|46.11%|

1、证券经纪业务
报告期内，行业证券经纪业务“量价齐跌”。根据沪深交易所和wind资讯统计数据，全年两市代理股票基金交易总额138.91万亿元，同比下降48.7%；行业净佣金率（证券公司代理买卖证券业务净收入/代理股票基金交易总额）0.40‰，同比下降20.5%。
报告期内，公司证券经纪业务持续强化营销体系建设，推进差异化营销策略，以研究服务、主经纪商服务等为依托加大机构客户和专业投资者拓展力度；强化投资顾问体系建设，完善投顾人才引进、培养与市场化考核管理；强化互联网服务体系建设，发布“徽赢”手机客户端，下载用户和活跃用户等各项指标均呈稳定增长趋势；强化产品体系建设，完善产品准入流程，加强对产品销售的精细化管理。
同时，公司推进网点功能升级，全年新设8家分公司，加速构建“以分公司为经营主体，营业部为销售终端”的业务执行体系；推进服务模式升级，优化CRM系统，推进客户服务中心由被叫服务向主
动服务、由通道服务向全能服务转型。
报告期内，公司经纪业务的行业竞争力稳步提升。根据中国证券业协会数据统计，公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）行业排名第28位，投资咨询业务净收入行业排名第29位。根据wind数据统
计，报告期内公司代理股票基金交易市场占有率0.729%，较上年
0.685%的水平进一步提升。
2016年，公司证券经纪业务实现营业收入115,695万元，同比下
降58%；营业成本54,523万元，同比下降33%；营业利润61,172万元，同比下降68%。
2、期货经纪业务
根据中国期货业协会统计数据，报告期内中国期货市场累计成交量82.76亿手（双边），同比增长15.65%；累计成交金额391.26万亿元（双边），同比下降64.70%。
报告期内华安期货主动适应监管形势和市场发展的趋势，强化与母公司的业务协同。继续巩固期货经纪业务，建立“大营销”服务体系，不断强化组织建设、平台建设、队伍建设，强化风险控制和合规管理，行业分类评级保持B类BBB级。
截至报告期末，华安期货客户权益13.62亿元，较上年末增长
18.6%；成交量10,103万手，同比增长41.65%，市场份额1.22%。
报告期内，华安期货获评大连商品交易所“优秀会员奖”和“2016年优秀期货投研团队”奖，获评郑州商品交易所“小麦品种产业服务优秀会员”奖。
2016年，公司期货经纪业务实现营业收入9,517万元，同比增长
25%；营业成本6,984万元，同比下降7%；营业利润2,533万元，同比增长2,047%。
3、信用交易业务
公司信用交易业务包括融资融券业务、股票质押式回购交易和约
定购回式证券交易业务。
融资融券业务方面，报告期内受市场环境影响，投资者融资意愿降低。根据wind数据统计，2016年市场融资融券日均余额8,982亿元，同比下降35%。证券公司股票质押业务继续保持高速增长，根据沪深交易所统计，期末股票质押业务的市场待购回余额达到12,840亿元，较上年末增长85.04%。
报告期内，公司加强对融资融券业务的逆周期管理，做好业务指标的动态调整；积极稳健地拓展股票质押业务资源，业务规模快速提升。业务整体保持稳健向好的发展态势，全年实现利息收入5.75亿元。
截至2016年末，公司融资融券余额71.94亿元，市场占有率0.76%；股票质押式回购融出资金17.77亿元，市场占有率0.36%（表内业务规
模），均较上年末有一定提升。
2016年，公司信用交易业务实现营业收入50,232万元，同比增长45%；营业成本2,116万元，同比下降64%；营业利润48,116万元，同比增长67%。
4、资产管理业务
报告期内，证券公司资产管理业务保持增长态势。根据中国基金业协会和中国证券业协会统计数据，截至2016年末，证券公司资产管理业务规模合计17.31万亿元，同比增长45.58%；实现资产管理业务收入296.46亿元，同比增长7.8%，增速有所放缓。
报告期内，公司资产管理业务深挖外部合作渠道，加强产品研发力度和投资风险管理，期末管理规模达到454亿元，较上年同期增长
152%。部分产品投资业绩位居行业前列，全年实现管理费和业绩报酬收入7,337万元，保持稳健发展势头。
2016年，公司资产管理业务实现营业收入4,208万元，同比下降
66%；营业成本1,821万元，同比下降18%；营业利润2,387万元，同
比下降76%。
5、证券自营业务
报告期内，国内股票二级市场受汇率波动、流动性等因素影响，呈现先大幅下跌、后企稳震荡的走势，年内上证综合指数累计下跌
12.31%，深证成指下跌19.64%，创业板指数下跌27.71%；债券市场
波动加剧，年末信用风波对市场形成了一定冲击，证券公司投资业务面对较为复杂的市场环境。中国证券业协会统计数据显示，2016年证券公司证券投资收益和公允价值变动合计568亿元，同比下跌59.8%。
报告期内，公司固定收益投资不断强化信用风险管理和定价能
力，积极尝试产业类债券的投资交易，从纯粹自营向固定收益业务链条的其他环节延伸，整体上较好的把握了市场节奏，投资收益率大幅领先于对标的“开放式债券型基金前30%分位的净值增长率”。权益类投资方面，公司持续强化投研体系建设，丰富业务谱系，扩大投资视野，探索开展衍生品投资和量化投资等非方向性投资业务。
新三板自营及做市业务方面，报告期内新三板市场交易活跃度大幅下降，投资者参与意愿减弱，wind三板做市指数下跌22.66%，随着分层制度落地，新三板市场迎来了全新生态体系。公司新三板做市业务按照“适度参与，精选项目”的经营策略，加强投前调查和投后管
理。截至报告期末，由公司参与做市的新三板挂牌股票共137只，行业排名第25位。
直接投资业务方面，报告期内华富嘉业公司把握安徽省政府大力发展产业投资基金的机遇，加强与地市政府合作，推进业务重心由股权投资向私募投资基金管理方向转型，期末私募基金管理总规模约40亿元。
2016年，公司证券自营业务实现营业收入-2,574万元，同比下降105%；营业支出2,108万元，同比下降69%；营业利润-4,681万元，同比下降111%。
6、投资银行业务
报告期内，IPO发行速度逐步加快，再融资全年审核与发行节奏基本平稳，债券融资市场继续保持快速扩张态势。根据沪深交易所、wind资讯和中国证券业协会数据统计，全年两市股权融资总规模（含首发、增发和配股）19,116亿元，同比增长35%；证券公司债券承销总规模（含短融、中票、企业债、公司债、金融债、可转债、政府支持机构债、定向债务融资工具）54,295亿元，同比增长48%；并购交易额29,247亿元，保持历史较高水平。全行业实现承销保荐和财务顾问业务净收入684亿元，同比增长29%。
报告期内，公司投行业务进一步加强团队建设，优化人员结构，稳妥推进市场化的人力资管管理改革；坚持股债并举和长短结合的经营思路，加强与分支机构以及其他业务条线的协同合作，强化对省内市场的全面渗透和省外重点市场的拓展力度。全年共完成债券承销项
目4个，承销额21.80亿元，同比增长65.15%。另有获批待发债券项目2个，已报会在审IPO项目3个，申报辅导备案项目5个，形成了项目阶梯式储备。全年实现业务净收入4,954万元。
场外市场方面，报告期内新三板市场新增挂牌企业5,034家，期
末累计挂牌企业达到10,163家，呈现放量增长态势。公司报告期内新推荐新三板挂牌企业23家，累计推荐挂牌企业47家。公司积极参与区域股权交易市场建设，向安徽股权中心推荐挂牌企业111家。
2016年，公司投资银行业务实现营业收入5,011万元，同比下降
38%；营业成本5,147万元，同比下降10%；营业利润-135万元，同比下降106%。
三、发行人 2016年度财务情况
发行人2016年按照中国企业会计准则编制的财务报告已经华普
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016-12-31|2015-12-31|增减率（%）|
|资产合计|34,588,015,823.82|38,014,284,367.19|-9.01%|
|负债合计|22,518,831,026.05|31,231,961,430.42|-27.90%|
|归属于母公司所有者权益合计|11,843,037,414.89|6,705,115,326.94|76.63%|
|所有者权益合计|12,069,184,797.77|6,782,322,936.77|77.95%|

（二）合并利润表主要数据
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2015年度|增减率（%）|
|营业收入|1,734,359,810.13|3,816,204,907.49|-54.55%|
|营业利润|799,799,732.25|2,457,119,880.33|-67.45%|
|利润总额|803,833,768.56|2,455,519,745.65|-67.26%|

|||||
|-|-|-|-|
|净利润|604,418,759.85|1,865,133,143.78|-67.59%|
|归属于母公司所有者的净利润|602,013,378.58|1,865,072,011.20|-67.72%|

（三）合并现金流量表
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2015年度|增减率（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,854,148,162.92|3,662,526,768.61|-314.45%|
|投资活动产生的现金流量净额|-225,621,816.54|-204,995,434.03|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,717,843,872.27|3,508,279,085.61|-22.53%|
|现金及现金等价物净增加额|-5,360,454,937.49|6,966,920,346.54|-176.94%|

第四章发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况
一、本次公司债券募集资金情况
本次公司债券合计发行人民币18亿元，其中15华安01发行规模为人民币13亿元，15华安02发行规模为人民币5亿元。上述认购金额人民币1,800,000,000.00元（大写拾捌亿元整）于2015年11月4日全部缴存于发行人指定的银行账户。
二、本次公司债券募集资金实际使用情况
根据发行人本次债券募集说明书的相关内容，本次债券的募集资金扣除发行等相关费用后，将主要用于补充营运资金。根据公司业务发展需要，资金投向主要包括：①扩大融资融券业务规模；②拓展股票质押式回购业务及拓展股票约定购回式业务；③适度扩大固定收益证券投资规模。截至本报告出具日，发行人已将本次债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部补充营运资金，资金投向符合募集说明书的要求。
三、本次公司债券资金专项账户运作情况
本次债券在上海浦东发展银行合肥分行营业部开设募集资金专
项账户和专项偿债专户，账号为：58010153400000011。
自本次债券发行以来，此账户运作正常，公司按照募集说明书的约定安排使用募集资金，专门用于存放本次债券所募集的资金，发行人已将本次债券募集资金按照募集说明书的有关约定用于补充营运
资金，资金投向符合募集说明书的要求。
第五章本次公司债券担保人资信情况
本次公司债券无担保。
第六章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情
况
2016年度，本次债券内外部增信措施、偿债保障措施未发生重大变化，且发行人偿债保障措施执行情况良好。
第七章债券持有人会议召开的情况
截至本报告出具之日，发行人未召开本次公司债券持有人会议。
第八章本次公司债券本息偿付情况
本次公司债券于2015年11月2日正式起息。截至本报告出具日，本次公司债券尚未到2017年度的付息时点。
2+1年期品种债券“15华安01”第1个计息年度付息日为2016年11月2日，第2个计息年度付息日为2017年11月2日。截至本报告出具日，“15华安01”已完成2016年度一次付息，2017年度尚未付息。
3+2年期品种债券“15华安02”第1个计息年度付息日为2016年11月2日，第2个计息年度付息日为2017年11月2日。截至本报告出具日，“15华安02”已完成2016年度一次付息，2017年度尚未付息。
第九章本次公司债券的跟踪评级情况
一、跟踪评级安排
自本次债券首次评级报告出具之日起，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对发行人进行持续跟踪评级。跟踪评级期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。上海新世纪资信评估投资服务有限公司的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。在持续跟踪评级报告出具之日后10个工作日内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司会将跟踪评级结果等相关信息抄送监管部门、华安证券及相关机构。华安证券须通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）将跟踪评级结果及报告予以公布备查，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间，投资者可在上交所网站查询跟踪评级结果及报告。上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在其网站（http://www.shxsj.com）公布跟踪评级结果。
二、跟踪评级观点
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2017年5月24日出具的《2015年华安证券股份有限公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2017]100120），公司的主体信用等级为AA+，“15华安01”信用等级为AA+，评级展望稳定；“15华安02”信用等级为AA+，评级展望
稳定。
第十章负责处理公司债券相关事务的专人变动情况
本次公司债券存续期内，发行人负责处理本次公司债券相关事务的专人未发生变动。
第十一章其它事项
一、对外担保情况
截至2016年12月31日，华安证券无对外担保。
二、资产抵押和质押情况
截至2016年12月31日，公司为向交通银行股份有限公司重庆新牌坊支行办理房屋按揭贷款，将公司位于重庆市渝北区东湖南路333号1幢5-1至5-20号、总面积836.9平方米的20套商业用房及其占用的土地使用权抵押，抵押贷款的房产账面价值为900.93万元。
截至2016年12月31日，公司因证券回购业务提供的质押债券（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）的期末公允价值
313,993.60万元，因证券回购业务提供的质押债券（可供出售金融资产）的期末公允价值29,051.96万元。
截至2016年12月31日，公司因融入资金转让融资业务债权收益权对应的融出资金13,635.27万元。
截至2016年12月31日，华安证券不存在其他资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。
三、涉及的未决诉讼或仲裁事项
截至2016年12月31日，华安证券及控股子公司未涉及尚未了结的诉讼与仲裁事项。
三、相关当事人
截至本报告出具日，本次债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。