证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-07
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“乙方”）参与了重庆中信公路资产包项目的竞价受让活动。2018年1月23日，公司以合计 283,412.7151万元的价格成为重庆中信公路资产包项目（即：重庆中信沪渝高速公路有限公司60%股权、重庆中信渝黔高速公路有限公司60%股权和重庆成渝高速公路有限公司49%股权）的最终受让方，并承接转让方对目标公司的债权合计 169,816.981166万元。同日，公司与转让方中信基建投资有限公司（以下简称“中信基建”或“甲方”）、中信兴业投资宁波有限公司（以下简称“中信兴业”或“甲方”）、中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”或“甲方”）分别签署产权交易合同，该合同需经政府相关部门批准后执行。
2、合同的重大风险及重大不确定性。
由于该项目标的企业属于特殊行业，按照国家有关规定，产权交易合同需经政府相关部门审批，合同能否执行尚存在不确定性。
由于该合同尚需政府相关部门审批，该事项存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、重庆成渝高速公路有限公司49%股权项目、重庆中信渝黔高速公路有限公司40%股权项目和重庆中信沪渝高速公路有限公司40%股权项目
企业名称：中信基建投资有限公司
企业性质：国有独资公司
注册地：上海市虹口区四川北路859号5501室
法定代表人：钟宁
注册资本：105,300万元人民币
统一社会信用代码：91310109631557040X
经营范围：实业投资，商务咨询，国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
所属集团或主管部门名称：中国中信集团有限公司
中信基建持有重庆成渝高速公路有限公司49%股权、重庆中信渝黔高速公路有限公司40%股权和重庆中信沪渝高速公路有限公司40%股权，与招商公路及招商公路前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在对其利益倾斜的其他关系。
最近三个会计年度中信基建未与招商公路发生过购销事项。
2、重庆中信渝黔高速公路有限公司20%股权项目
企业名称：中信兴业投资宁波有限公司
企业性质：一人有限责任公司(内资法人独资)
注册地：宁波大榭开发区滨海南路111号中信广场西楼903室
法定代表人：刘志勇
注册资本：38,000万元人民币
统一社会信用代码：913302015994676930
经营范围：实业项目、建设项目、商业项目的投资；高新技术的开发、引进和推广；普通货物仓储；自营或代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；商品信息咨询、投资咨询服务（除证券、期货）。
所属集团或主管部门名称：中国中信集团有限公司
中信兴业持有重庆中信渝黔高速公路有限公司20%股权，与招商公路及招商公路前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在对其利益倾斜的其他关系。
最近三个会计年度中信兴业未与招商公路发生过购销事项。
3、重庆中信沪渝高速公路有限公司20%股权项目
企业名称：中信建设有限责任公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地：北京市朝阳区东三环北路丙2号天元港中心B座27层
法定代表人：陈晓佳
注册资本：663,700万元人民币
统一社会信用代码：913302015994676930
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；承包境外工程、境内国际招标工程和境内外资工程；工程勘测、设计、咨询、项目管理；工程施工总承包；
装饰装修工程的设计、施工；铝幕墙的设计、制造、安装；建筑材料、机电设备的销售；铝及铝合金制品的加工、销售；成套机电设备的设计、销售、安装、调试；进出口业务；与上述业务相关的技术转让、技术服务；建筑行业人防工程设计；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计；人防工程施工图审查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
所属集团或主管部门名称：中国中信集团有限公司
中信建设持有重庆中信沪渝高速公路有限公司20%股权，与招商公路及招商公路前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在对其利益倾斜的其他关系。
最近三个会计年度中信建设未与招商公路发生过购销事项。
三、合同的主要内容
1、重庆成渝高速公路有限公司49%股权项目
（1）交易价格：交易价款为人民币108,845.6551万元【即人民币壹拾亿捌仟捌佰肆拾伍万陆仟伍佰伍拾壹元整】。
（2）结算方式：招商公路已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币 32,653.69653万元【即人民币叁亿贰仟陆佰伍拾叁万陆仟玖佰陆拾伍元叁角整】，在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。
除保证金直接转为本次产权交易部分价款外，招商公路应在本合同生效之日起 5个工作日内，将其余的产权交易价款人民币 76,191.95857万元【即人民币柒亿陆仟壹佰玖拾壹万玖仟伍佰捌拾伍元柒角整】一次性支付至上海联合产权交
易所指定银行账户。
上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后的 3个工作日内将转让价款划转到转让方指定账户。
（3）合同签署时间：2018年1月23日
（4）合同生效条件：①甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章。
②本次交易相关事项与“重庆中信渝黔高速公路有限公司40%股权”项目（项目编号G32017SH1000575）、“重庆中信渝黔高速公路有限公司20%股权”项目（项目编号G32017SH1000579）、“重庆中信沪渝高速公路有限公司40%股权”项目（项目编号G32017SH1000576）、“重庆中信沪渝高速公路有限公司20%股权”项目（项目编号G32017SH1000577）全部获得政府相关监管部门批准。
（5）产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法：
招商公路须承接评估基准日之前标的公司对中信基建的部分应付股利人民币39,286.981166万元，并在付清全部交易价款同时支付上述应付股利到转让方指定账户。
（6）产权交接事项：
本合同的产权交易基准日为2017年6月30日，甲、乙双方应当共同配合，于合同生效后 10个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后 10个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，甲、乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。
在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由乙方享有和承担，甲方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。
（7）违约责任：乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.1‰向甲方支付违约金，逾期超过 60日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的0.1‰向乙方支付违约金，逾期超过 60日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，视同对本标的及“重庆中信渝黔高速公路有限公司40%股权”项目（项目编号G32017SH1000575）、“重庆
中信渝黔高速公路有限公司20%股权”项目（项目编号G32017SH1000579）、“重庆中信沪渝高速公路有限公司40%股权”项目（项目编号G32017SH1000576）、“重庆中信沪渝高速公路有限公司20%股权”项目（项目编号G32017SH1000577）共五个标的所有《产权交易合同》的违约。给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除上述五个标的的所有《产权交易合同》，并要求违约方赔偿损失。
2、重庆渝黔高速公路有限公司40%股权
（1）交易价格：交易价款为人民币 79,661.792万元【即人民币柒亿玖仟陆佰陆拾壹万柒仟玖佰贰拾元整】。
（2）结算方式：招商公路已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币 23,898.5376万元【即人民币贰亿叁仟捌佰玖拾捌万伍仟叁佰柒拾陆元整】，在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。
除保证金直接转为本次产权交易部分价款外，招商公路应在本合同生效之日起5个工作日内，将其余的产权交易价款人民币 55,763.2544万元【即人民币伍亿伍仟柒佰陆拾叁万贰仟伍佰肆拾肆元整】一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。
上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后的 3个工作日内将转让价款划转到转让方指定账户。
（3）合同签署时间：2018年1月23日
（4）合同生效条件：①甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章。
②本次交易相关事项与“重庆成渝高速公路有限公司49%股权”（项目编号G32017SH1000578）、“重庆中信渝黔高速公路有限公司20%股权”（项目编号G32017SH1000579）、“重庆中信沪渝高速公路有限公司40%股权”（项目编号G32017SH1000576）、“重庆中信沪渝高速公路有限公司20%股权”（项目编号G32017SH1000577）全部获得政府相关监管部门批准。
（5）产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法：
招商公路须承接评估基准日之前标的公司对中信基建的应付股利人民币 43,720万元，并在付清全部交易价款同时支付上述应付股利到转让方指定账户。
（6）产权交接事项：
本合同的产权交易基准日为2017年6月30日，甲、乙双方应当共同配合，于合同生效后 10个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后 10个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，甲、乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。
在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由乙方享有和承担，甲方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。
（7）违约责任：乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.1‰向甲方支付违约金，逾期超过60日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的0.1‰向乙方支付违约金，逾期超过 60日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，视同对本标的及“重庆成渝高速公路有限公司49%股权”（项目编号G32017SH1000578）、“重庆中信渝黔高速公路有限公司20%股权”（项目编号G32017SH1000579）、“重庆中信沪渝高速公路有限公司40%股权”（项目编号G32017SH1000576）、“重庆中信沪渝高速公路有限公司20%股权”（项目编号G32017SH1000577）共五个标的所有《产权交易合同》的违约。给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除上述五个标的的所有《产权交易合同》，并要求违约方赔偿损失。
3、重庆中信渝黔高速公路有限公司20%股权
（1）交易价格：交易价款为人民币 39,830.896万元【即人民币叁亿玖仟捌佰叁拾万捌仟玖佰陆拾元整】。
（2）结算方式：招商公路已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币 11,949.2688万元【即人民币壹亿壹仟玖佰肆拾玖万贰仟陆佰捌拾捌元整】，在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。
除保证金直接转为本次产权交易部分价款外，招商公路应在本合同生效之日起5个工作日内，将其余的产权交易价款人民币 27,881.6272万元【即人民币贰
亿柒仟捌佰捌拾壹万陆仟贰佰柒拾贰元整】一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。
上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后的 3个工作日内将转让价款划转到转让方指定账户。
（3）合同签署时间：2018年1月23日
（4）合同生效条件：①甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章。
②本次交易相关事项与“重庆成渝高速公路有限公司49%股权”（项目编号G32017SH1000578）、“重庆中信渝黔高速公路有限公司40%股权”（项目编号G32017SH1000575）、“重庆中信沪渝高速公路有限公司40%股权”（项目编号G32017SH1000576）、“重庆中信沪渝高速公路有限公司20%股权”（项目编号G32017SH1000577）全部获得政府相关监管部门批准。
（5）产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法：
招商公路须承接评估基准日之前标的公司对中信兴业的应付股利人民币 21,860万元，并在付清全部交易价款同时支付上述应付股利到转让方指定账户。
（6）产权交接事项：
本合同的产权交易基准日为2017年6月30日，甲、乙双方应当共同配合，于合同生效后 10个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后 10个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，甲、乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。
在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由乙方享有和承担，甲方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。
（7）违约责任：
乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.1‰向甲方支付违约金，逾期超过60日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的0.1‰向乙方支付违约金，逾期超过 60日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，视同对本标的及“重庆成渝高速公路有限公司49%股权”（项目编号G32017SH1000578）、“重庆中信渝黔
高速公路有限公司40%股权”（项目编号G32017SH1000575）、“重庆中信沪渝高速公路有限公司40%股权”（项目编号G32017SH1000576）、“重庆中信沪渝高速公路有限公司20%股权”（项目编号G32017SH1000577）共五个标的所有《产权交易合同》的违约。给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除上述五个标的的所有《产权交易合同》，并要求违约方赔偿损失。
4、重庆中信沪渝高速公路有限公司40%股权项目
（1）交易价格：交易价款为人民币 36,716.248万元【即人民币叁亿陆仟柒佰壹拾陆万贰仟肆佰捌拾元整】。
（2）结算方式：招商公路已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币 11,014.8744万元人民币【即人民币壹亿壹仟零壹拾肆万捌仟柒佰肆拾肆元整】，在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。
除保证金直接转为本次产权交易部分价款外，招商公路应在本合同生效之日起5个工作日内，将其余的产权交易价款人民币 25,701.3736万元【即人民币贰亿伍仟柒佰零壹万叁仟柒佰叁拾陆元整】一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。
上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后的 3个工作日内将转让价款划转到转让方指定账户。
（3）合同签署时间：2018年1月23日
（4）合同生效条件：①甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章。
②本次交易相关事项与“重庆成渝高速公路有限公司49%股权”（项目编号G32017SH1000578）、“重庆中信渝黔高速公路有限公司40%股权”项目（项目编号G32017SH1000575）、“重庆中信渝黔高速公路有限公司20%股权”项目（项目编号G32017SH1000579）、“重庆中信沪渝高速公路有限公司20%股权”项目（项目编号G32017SH1000577）全部获得政府相关监管部门批准。
（5）产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法：
招商公路须承接评估基准日之前标的公司对中信基建的长期应付款人民币 43,300万元，并在付清全部交易价款同时支付上述长期应付款到转让方指定账户。
（6）产权交接事项：
本合同的产权交易基准日为 2017年 6月 30日，甲、乙双方应当共同配合，于合同生效后 10个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后 10个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，甲、乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。
在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由乙方享有和承担，甲方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。
（7）违约责任：乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.1‰向甲方支付违约金，逾期超过60日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的0.1‰向乙方支付违约金，逾期超过 60日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，视同对本标的及“重庆成渝高速公路有限公司49%股权”（项目编号G32017SH1000578）、“重庆中信渝黔高速公路有限公司40%股权”项目（项目编号G32017SH1000575）、“重庆中信渝黔高速公路有限公司20%股权”项目（项目编号G32017SH1000579）、“重庆中信沪渝高速公路有限公司20%股权”项目（项目编号G32017SH1000577）共五个标的所有《产权交易合同》的违约。给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除上述五个标的的所有《产权交易合同》，并要求违约方赔偿损失。
5、重庆中信沪渝高速公路有限公司20%股权项目
（1）交易价格：交易价款为人民币 18,358.124万元【即人民币壹亿捌仟叁佰伍拾捌万壹仟贰佰肆拾元整】。
（2）结算方式：招商公路已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币5,507.4372万元【即人民币伍仟伍佰零柒万肆仟叁佰柒拾贰元整】，在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。
除保证金直接转为本次产权交易部分价款外，招商公路应在本合同生效之日起5个工作日内，将其余的产权交易价款人民币 12,850.6868万元【即人民币壹
亿贰仟捌佰伍拾万陆仟捌佰陆拾捌元整】一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。
上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后的 3个工作日内将转让价款划转到转让方指定账户。
（3）合同签署时间：2018年1月23日
（4）合同生效条件：①甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章。
②本次交易相关事项与“重庆成渝高速公路有限公司49%股权”项目（项目编号G32017SH1000578）、“重庆中信渝黔高速公路有限公司40%股权”项目（项目编号G32017SH1000575）、“重庆中信渝黔高速公路有限公司20%股权”项目（项目编号G32017SH1000579）、“重庆中信沪渝高速公路有限公司40%股权”项目（项目编号G32017SH1000576）全部获得政府相关监管部门批准。
（5）产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法：
招商公路须承接评估基准日之前标的公司对中信建设的长期应付款人民币 21,650万元，并在付清全部交易价款同时支付上述长期应付款到转让方指定账户。
（6）产权交接事项
本合同的产权交易基准日为2017年6月30日，甲、乙双方应当共同配合，于合同生效后 10个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后 10个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，甲、乙双方应共同履行向有关部门申报的义务。
在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由乙方享有和承担，甲方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。
（7）违约责任：乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.1‰向甲方支付违约金，逾期超过 60日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的0.1‰向乙方支付违约金，逾期超过 60日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，视同对本标的及“重庆成
渝高速公路有限公司49%股权”（项目编号G32017SH1000578）、“重庆中信渝黔高速公路有限公司40%股权”（项目编号G32017SH1000575）、“重庆中信渝黔高速公路有限公司20%股权”（项目编号G32017SH1000579）、“重庆中信沪渝高速公路有限公司40%股权”（项目编号G32017SH1000576）共五个标的所有《产权交易合同》的违约。给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除上述五个标的的所有《产权交易合同》，并要求违约方赔偿损失。
四、合同对上市公司的影响
中信公路项目资产包项目若能够顺利实施，招商公路将增加控股经营高速公路里程，同时增厚经营业绩，符合招商公路打造“世界一流、中国领先的高速公路投资运营服务商”的战略目标，对招商公路主营业务扩张具有重要的战略意义，将对招商公路本年度及未来年度财务状况产生积极影响。
五、合同的审议程序
招商公路董事会于2017年12月25日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于竞标中信公路资产包项目的议案，并同意将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。2018年1月16日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议以出席股东所持表决权三分之二以上通过了关于竞价受让重庆中信公路资产包项目的议案。详情请分别参见 2017年 12月 27日、2018年 1月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露上述重大合同的履行情况。
2、备查文件
（1）上海市产权交易合同（重庆成渝高速公路有限公司49%股权）；
（2）上海市产权交易合同（重庆中信渝黔高速公路有限公司40%股权）；
（3）上海市产权交易合同（重庆中信渝黔高速公路有限公司20%股权）；
（4）上海市产权交易合同（重庆中信沪渝高速公路有限公司40%股权）；
（5）上海市产权交易合同（重庆中信沪渝高速公路有限公司20%股权）；
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日