公司代码：600874 公司简称：创业环保天津创业环保集团股份有限公司
2015年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ...................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2未出席董事情况
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|未出席董事姓名|未出席董事职务|未出席原因的说明|被委托人姓名|
|安品东|董事|因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决|付亚娜|
|陈银杏|董事|因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决|付亚娜|

1.3公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人曹硕及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：万元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,013,482.8|1,085,948.2|-6.67|
|归属于上市公司股东的净资产|439,739.0|417,048.4|5.44|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|214,923.5|59,469.1|261.4|

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|-|-|-|-|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|149,035.9|133,050.2|12.01|
|归属于上市公司股东的净利润|32,681.2|25,442.4|28.45|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|32,476.0|25,327.9|28.22|
|加权平均净资产收益率（%）|7.63|6.29|增加1.34个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.23|0.18|27.78|
|稀释每股收益（元/股）|0.23|0.18|27.78|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|
|非流动资产处置损益|0.7|1.8|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|284.6|374.5|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-158.2|-47|
|所得税影响额|-31.8|-82.3|
|少数股东权益影响额（税后）|-37.1|-41.8|
|合计|58.2|205.2|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||||86,468||||
|注：截止2015年9月30日，公司股东总数为86,468户，其中H股股东70户。||||||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||

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|天津市政投资有限公司|715,565,186||50.14|0||无||国有法人|
|HKSCC NOMINEESLIMITED|337,924,900||23.68|0||未知||未知|
|中国证券金融股份有限公司|38,704,569||2.71|0||未知||未知|
|中央汇金投资有限责任公司|14,169,800||0.99|0||未知||未知|
|陈贺香|4,818,656||0.34|0||未知||未知|
|大通证券股份有限公司|4,523,374||0.32|0||未知||未知|
|湖南富兴投资发展有限公司|2,383,714||0.17|0||未知||未知|
|林奇|2,222,844||0.16|0||未知||未知|
|中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金|1,983,588||0.14|0||未知||未知|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|1,976,983||0.14|0||未知||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|天津市政投资有限公司||715,565,186|||人民币普通股||715,565,186||
|HKSCC NOMINEES LIMITED||337,924,900|||境外上市外资股||337,924,900||
|中国证券金融股份有限公司||38,704,569|||人民币普通股||38,704,569||
|中央汇金投资有限责任公司||14,169,800|||人民币普通股||14,169,800||
|陈贺香||4,818,656|||人民币普通股||5,706,851||
|大通证券股份有限公司||4,523,374|||人民币普通股||4,523,374||
|湖南富兴投资发展有限公司||2,383,714|||人民币普通股||4,006,227||
|林奇||2,222,844|||人民币普通股||3,703,302||
|中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金||1,983,588|||人民币普通股||3,497,739||

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|-|-|-|-|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|1,976,983|人民币普通股|3,352,470|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。注：（1）根据HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)提供的股东名册，其持有之H股股份乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本5%或以上之权益。（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
截至2015年9月30日，本集团资产总额为人民币1,013,483万元,较年初减少人民币72,465万元，减少7%；负债总额为人民币555,658万元，较年初减少人民币96,492万元,减少15%；归属于母公司的股东权益为人民币439,739万元，较年初增加了人民币22,691万元，增加5%；2015年1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币32,681万元，较上年同期增加7,239万元，增幅28%。现将变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元，币种：人民币
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|项目|2015.09.30|2014.12.31|增减额|增减幅度|原因|
|货币资金|143,041|82,009|61,032|74.42%|由于母公司收回了天津市排水公司欠付的2014年度以前污水处理服务费人民币18.9亿元，货币资金期末余额大幅增加。|
|应收票据|305|-|305|不适用|期末金额增加，系由于子公司新增应收票据。|
|应收账款|128,666|256,311|-127,645|-49.80%|由于母公司收回了天津市排水公司欠付的2014年度以前的污水处理服务费共计人民币18.9亿元，应收账款期末余额大幅下降。|

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|-|-|-|-|-|-|
|预付款项|16,836|10,641|6,195|58.22%|主要是子公司污水处理厂升级改造工程预付的工程款。|
|其他应收款|1,584|571|1,013|177.41%|主要为新增代垫款项及项目保证金。|
|存货|1,969|1,439|530|36.83%|主要为子公司购置的用于销售的设备|
|在建工程|550|413|137|33.17%|主要为子公司小型工程支出|
|短期借款|-|5,000|-5,000|-100.00%|母公司偿还了到期的短期借款。|
|应交税金|5,475|2,640|2,835|107.39%|主要是由于利润增加而新增的企业所得税|
|应付股利|3,243|6,034|-2,791|-46.25%|期末余额减少是由于向股东支付2014年度股利。|
|长期借款|66,739|156,457|-89,718|-57.34%|由于母公司提前偿还了部分长期借款，期末余额大幅减少。|
|项目名称|2015年1-9月|2014年1-9月|增减额|增减幅度|原因|
|营业税金及附加|1,651|1,160|491|42.33%|主要是子公司收入缴纳的税金。|
|销售费用|248|-|248|不适用|凯英公司本年度加大市场开发力度，市场开发人员费用专项归集，新增销售费用。|
|资产减值损失|-|690|-690|-100.00%|上年同期，管理层基于谨慎性原则，根据中国国际经济贸易仲裁委员会对安国项目做出的“终止安国公司自来水供水及污水项目相关协议，并在2014年7月之前交接完毕”的中间裁决，对安国自来水项目计提减值损失人民币690万元。本期无资产减值损失发生。|
|投资收益|-343|49|-392|-800.00%|本期低于上年同期，主要原因是本期联营企业天津国际机械有限公司亏损。|
|营业外支出|118|254|-136|-53.54%|本期低于上年同期，主要是集团上年同期固定资|

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||||||产报废损失较大。|
|所得税|11,882|8,772|3,110|35.45%|本期高于上年同期，主要是本期利润较上年同期增加。|
|少数股东损益|1,236|722|514|71.19%|本期高于上年同期，主要是非全资子公司本期净利润增加。|
|经营活动现金流净额|214,923|59,469|155,454|261.40%|主要原因是本期本公司收到了天津市排水公司欠付的2014年度以前的污水处理服务费人民币18.9亿元，现金流入增加。|
|投资活动现金流净额|-34,875|-16,950|-17,925|-105.75%|主要是上年同期收到3亿元土地整理储备补偿款，本期无此事项。|
|筹资活动现金流净额|-119,927|-57,487|-62,440|-108.62%|本期低于上期，主要由于本期还款额较上期增加，且本期的借款额较上期大幅减少。|
|现金及现金等价物净增加额|60,122|-14,968|75,089|501.67%|主要由于本公司收回了天津市排水公司欠付的2014年度以前的污水处理服务费人民币18.9亿元，因此现金及现金等价物净增加额大幅增加。|

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|天津创业环保集团股份有限公司|
|法定代表人|刘玉军|
|日期|2015年10月29日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年9月30日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,430,407|820,092|
|应收票据|3,050|0|
|应收账款|1,286,659|2,563,114|
|预付款项|168,361|106,412|
|其他应收款|15,837|5,707|
|存货|19,689|14,392|
|其他流动资产|56,851|62,250|
|流动资产合计|2,980,854|3,571,967|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,000|2,000|
|长期应收款|321,133|326,147|
|长期股权投资|27,920|31,347|
|投资性房地产|102,181|104,936|
|固定资产|460,440|488,528|
|在建工程|5,503|4,133|
|无形资产|6,228,062|6,321,963|
|其他非流动资产|6,735|8,461|
|非流动资产合计|7,153,974|7,287,515|
|资产总计|10,134,828|10,859,482|
|流动负债：|||
|短期借款|0|50,000|
|应付账款|67,137|54,319|
|预收款项|858,678|776,190|
|应付职工薪酬|13,226|13,650|
|应交税费|54,748|26,400|

||||
|-|-|-|
|应付股利|32,426|60,337|
|其他应付款|563,004|666,433|
|一年内到期的非流动负债|291,395|304,221|
|其他流动负债|3,439|4,251|
|流动负债合计|1,884,053|1,955,801|
|非流动负债：|||
|长期借款|667,386|1,564,566|
|应付债券|1,392,116|1,388,975|
|长期应付款|253,475|262,454|
|递延收益|1,205,044|1,209,201|
|递延所得税负债|102,146|86,778|
|其他非流动负债|52,364|53,727|
|非流动负债合计|3,672,531|4,565,701|
|负债合计|5,556,584|6,521,502|
|所有者权益|||
|股本|1,427,228|1,427,228|
|资本公积|382,311|382,311|
|盈余公积|395,063|395,063|
|未分配利润|2,192,788|1,965,882|
|归属于母公司所有者权益合计|4,397,390|4,170,484|
|少数股东权益|180,854|167,496|
|所有者权益合计|4,578,244|4,337,980|
|负债和所有者权益总计|10,134,828|10,859,482|

法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：刘涛
母公司资产负债表
2015年9月30日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|731,531|295,231|
|应收账款|1,045,529|2,371,956|
|预付款项|507|259|
|应收股利|7,032|0|
|其他应收款|129,235|95,792|
|存货|4,077|4,336|
|其他流动资产|142,990|77,380|
|流动资产合计|2,060,901|2,844,954|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|2,000|2,000|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|321,133|326,147|
|长期股权投资|1,443,236|1,353,236|
|投资性房地产|79,778|82,154|
|固定资产|145,373|157,880|
|在建工程|197|197|
|无形资产|3,554,308|3,648,936|
|其他非流动资产|170,548|134,468|
|非流动资产合计|5,716,573|5,705,018|
|资产总计|7,777,474|8,549,972|
|流动负债：|||
|短期借款||50,000|
|应付账款|26,848|21,540|
|预收款项|24,954|6,841|
|应付职工薪酬|8,900|7,930|
|应交税费|30,776|14,987|
|应付股利|32,426|60,337|
|其他应付款|937,613|1,029,776|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|24,245|91,391|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,085,762|1,282,802|
|非流动负债：|||
|长期借款|38,500|725,850|
|应付债券|1,392,116|1,388,975|
|长期应付款|253,475|262,454|
|递延收益|959,340|967,167|
|递延所得税负债|43,642|36,584|
|非流动负债合计|2,687,073|3,381,030|
|负债合计|3,772,835|4,663,832|
|所有者权益：|||
|股本|1,427,228|1,427,228|
|资本公积|380,788|380,788|
|盈余公积|395,063|395,063|
|未分配利润|1,801,560|1,683,061|
|所有者权益合计|4,004,639|3,886,140|
|负债和所有者权益总计|7,777,474|8,549,972|

法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：刘涛
合并利润表
2015年1—9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|532,380|468,733|1,490,359|1,330,502|
|其中：营业收入|532,380|468,733|1,490,359|1,330,502|
|二、营业总成本|332,974|318,841|1,032,239|983,005|
|其中：营业成本|264,454|241,014|801,297|728,259|
|营业税金及附加|7,938|3,547|16,508|11,604|
|销售费用|701|0|2,480|0|
|管理费用|22,959|22,400|77,413|78,846|
|财务费用|36,922|51,880|134,541|157,396|
|资产减值损失|0|0|0|6,900|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-440|-51|-3,427|489|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-440|-51|-3,427|489|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|198,966|149,841|454,693|347,986|
|加：营业外收入|2,367|1,069|4,477|3,916|
|其中：非流动资产处置利得|7|0|19|15|
|减：营业外支出|1,096|1,849|1,184|2,539|
|其中：非流动资产处置损失|0|1,782|1|2,397|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|200,237|149,061|457,986|349,363|
|减：所得税费用|47,630|34,751|118,817|87,723|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|152,607|114,310|339,169|261,640|
|归属于母公司所有者的净利润|145,377|110,466|326,812|254,424|
|少数股东损益|7,230|3,844|12,357|7,216|
|六、其他综合收益的税后净额|||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||||
|七、综合收益总额|152,607|114,310|339,169|261,640|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|145,377|110,466|326,812|254,424|
|归属于少数股东的综合收益|7,230|3,844|12,357|7,216|

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|-|-|-|-|-|
|总额|||||
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.10|0.08|0.23|0.18|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.10|0.08|0.23|0.18|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：刘涛
母公司利润表
2015年1—9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|272,833|254,511|790,075|718,665|
|减：营业成本|115,800|103,614|365,538|321,537|
|营业税金及附加|3,509|2,046|7,790|6,329|
|销售费用|||||
|管理费用|14,305|12,848|45,410|44,950|
|财务费用|19,979|34,181|78,856|98,825|
|资产减值损失|0|0|0|6,900|
|投资收益（损失以“－”号填列）|7,033|2,000|7,033|2,000|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|126,273|103,822|299,514|242,124|
|加：营业外收入|311|504|926|2,658|
|减：营业外支出|223|1,370|223|1,370|
|其中：非流动资产处置损失|0|1,370|0|1,370|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|126,361|102,956|300,217|243,412|
|减：所得税费用|30,186|25,242|81,812|62,078|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|96,175|77,714|218,405|181,334|
|五、其他综合收益的税后净额|||||
|六、综合收益总额|96,175|77,714|218,405|181,334|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.07|0.05|0.15|0.13|
|（二）稀释每股收益(元/|0.07|0.05|0.15|0.13|

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|股)|

法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表
2015年1—9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,861,795|1,063,225|
|收到的税费返还|2,106|499|
|收到其他与经营活动有关的现金|125,336|214,045|
|经营活动现金流入小计|2,989,237|1,277,769|
|购买商品、接受劳务支付的现金|467,939|397,615|
|支付给职工以及为职工支付的现金|164,558|154,028|
|支付的各项税费|132,019|96,091|
|支付其他与经营活动有关的现金|75,486|35,344|
|经营活动现金流出小计|840,002|683,078|
|经营活动产生的现金流量净额|2,149,235|594,691|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|219|676|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|26|1,223|
|收到其他与投资活动有关的现金||300,000|
|投资活动现金流入小计|245|301,899|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|333,982|471,399|
|支付其他与投资活动有关的现金|15,010|0|
|投资活动现金流出小计|348,992|471,399|
|投资活动产生的现金流量净额|-348,747|-169,500|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,000|0|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|1,000|0|
|取得借款收到的现金|125,000|414,640|
|筹资活动现金流入小计|126,000|414,640|
|偿还债务支付的现金|1,086,724|767,992|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|238,549|221,518|

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|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|1,325,273|989,510|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,199,273|-574,870|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|601,215|-149,679|
|加：期初现金及现金等价物余额|814,892|994,982|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,416,107|845,303|

法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：刘涛
母公司现金流量表
2015年1—9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,146,457|426,644|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|88,706|116,227|
|经营活动现金流入小计|2,235,163|542,871|
|购买商品、接受劳务支付的现金|198,353|149,436|
|支付给职工以及为职工支付的现金|72,073|72,200|
|支付的各项税费|74,492|63,400|
|支付其他与经营活动有关的现金|53,471|10,565|
|经营活动现金流出小计|398,389|295,601|
|经营活动产生的现金流量净额|1,836,774|247,270|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0|676|
|取得投资收益收到的现金|0|11,800|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|6|0|
|收到分、子公司款项|104,553|283,764|
|收到其他与投资活动有关的现金|0|300,000|
|投资活动现金流入小计|104,559|596,240|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|157,211|308,518|
|投资支付的现金|90,000|19,600|
|支付的分、子公司款项|253,087|111,713|
|支付其他与投资活动有关的现金|5,910|0|
|投资活动现金流出小计|506,208|439,831|
|投资活动产生的现金流量净额|-401,649|156,409|

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|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000|386,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|100,000|386,000|
|偿还债务支付的现金|904,850|590,000|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|193,975|170,557|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,098,825|760,557|
|筹资活动产生的现金流量净额|-998,825|-374,557|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|436,300|29,122|
|加：期初现金及现金等价物余额|292,731|342,090|
|六、期末现金及现金等价物余额|729,031|371,212|

法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：曹硕 会计机构负责人：刘涛
4.2审计报告
□适用√不适用