大连智云自动化装备股份有限公司
2015年度董事会工作报告
一、报告期内总体经营情况
2015年，国际经济缓慢复苏，国内经济步入“新常态”发展阶段。在宏观经济增速放缓及市场增长乏力的大环境下，公司积极践行“革新战略规划、优化业务布局、推进转型升级”的发展思路，坚持以市场导向立足主营业务，坚持以科研创新拓展业务领域，坚持以资源整合加快产业布局，坚持以集团管控助力转型升级。公司科学研判、应对复杂严峻的内外部环境，内生与外延发展兼修，产业与资本双轮驱动，不断完善产业体系、丰富产品结构，进而不断提升公司综合竞争力和可持续发展能力，以实现公司跨越式发展。
报告期内，公司实现营业收入42,102.05万元，较上年同期增长92.22%，实现利润总额6,608.97万元，较上年同期增长145.03%；实现归属于上市公司股东的净利润5,369.02万元，较上年同期增长138.73%。
公司董事会和管理层认真贯彻执行年度经营计划，以提高发展质量和效益为中心，加快业务结构的调整及发展方式的转变，立足主业、合理布局，主要开展了以下工作：
1、实施投资并购，加快产业布局
2015年，公司发展转型进入新常态。报告期内，公司以维护股东利益与促进产业延伸为目标，围绕既定的战略发展方向，积极寻求产业整合机会，实施了对外投资并购，加快了公司产业布局。
（1）公司先后使用剩余超募资金及部分超募资金利息、自有资金分别收购吉阳科技53.5948%、2.0963%的股权，截至本报告期末，公司持有吉阳科技55.6911%股权，成为吉阳科技的控股股东，吉阳科技2015年4月-12月财务报表纳入公司合并报表范围。通过收购吉阳科技，公司快速切入具有良好发展前景的锂离子电池装备行业，特别是汽车动力电池装备行业，有效提升公司在汽车动力电池装备方面的竞争及制造管理能力，进而增加公司在新能源汽车及其他相关领域的话语权和竞争力，完善公司在新能源汽车领域及智能装备产业的战略布局，对提高公司未来盈利能力和综合竞争力具有积极意义。
（2）公司以智能制造装备为发展主线，抓住平板显示模组设备自动化与智能化升级的战略性机遇，开展了收购鑫三力100%股权的重大资产重组相关工作，2015年11月10日中国证监会核准了本次交易，2015年11月17日标的资产过户完成，鑫三力成为公司的全资子公司，鑫三力2015年12月财务报表纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，公司在原有汽车及锂离子电池智能制造装备业务的基础上新增平板显示模组自动化装备业务，进一步丰富和优化了公司业务结构，深化和完善了公司在智能制造装备领域的战略布局，在快速切入这一行业的同时，有效降低了公司直接开拓新市场的投资风险，并将通过整合双方优势资源，充分发挥合作共赢的协同效应，获得了新的业绩增长点，公司资产质量、业务规模及盈利能力等综合实力得到了大幅度提升。
（3）经公司于2015年7月24日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过，公司与东莞松山湖高新技术产业开发区管委会正式签订《投资项目协议》，拟在东莞松山湖高新技术产业开发区投资建设“智云南方研发基地”项目，详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。该项目的实施，将对公司在高端智能制造和工业机器人应用领域的核心技术优势产生重大影响，是公司打造“南北智云”，逐步实现多元化、集团化经营，加快推进公司布局工业4.0发展战略的重要举措。公司已于2015年10月29日投资设立全资子公司东莞智云投资发展有限公司，以开展上述协议约定的相关事项。截至本报告披露日，该投资项目已完成土地招拍挂相关手续。
2、全面开拓市场，拓宽业务范围
报告期内，公司采取了更为积极、有效的营销策略，加大现有领域市场的拓展力度，全面提升销售能力，巩固了市场份额；加强市场及业务结构转型，细分市场、合理布局，充分利用公司及各子公司资源拓展目标客户群体，对不同行业不同类型项目采取有针对性的营销策略，不断满足客户需求，进一步提高了市场占有率；通过持续的质量、技术和服务改进，提升产品技术的影响力，提高了客户的满意度。同时，公司把握锂电设备爆发增长机会，加快内部优化、外部整合，通过整合吉阳科技现有资源，共享双方研发平台、技术储备和客户资源，为将吉阳科技打造成锂离子电池装备及其他相关自动化产品的业务发展平台，增加公司在新能源汽车及其他有关领域的话语权和竞争力打下良好基础。
3、提高产品质量，提升盈利能力
报告期内，公司及各子公司围绕产品成本与质量，升级现有产品平台。持续完善质量体系，规范并贯彻质量标准，加强品质全过程管理及考核，全面维护设计、生产、装配、服务过程稳定性，不断提高产品实现各过程各环节质量，进而提高产品质量，提升客户满意度；持续加快产品标准化、模块化进程，实现关键技术的良好移植，促进技术成果快速转化为生产力，降低设计成本；持续推进信息化建设，继续整合现有的信息管理平台，重点优化关键运营流程，从过程细节抓起提高运营效率，降低运营成本，进而不断提升产品盈利能力。
4、加大研发投入，推动技术创新
报告期内，公司统筹协调、有效整合公司与各子公司研发团队的资源，加强公司与各子公司研发人员之间的技术交流和信息互通，发挥优势互补的协同效应，提升了研发团队的整体技术创新能力和水平；同时，公司把握市场趋势，做好技术预研工作，增加技术储备，加大研发资金的投入，开展了工业自动化、新能源动力电池等领域相关产品和业务的关键技术、核心技术的开发和技术攻关，并加强专利和知识产权保护，加快公司核心竞争能力的提升。截至报告期末，公司及各控股子公司合计拥有已授权的有效专利203项（其中发明专利71项，实用新型专利132项），拥有软件著作权26项。
5、丰富激励机制，谋求共同发展
公司股权激励计划第一个行权期行权条件满足，报告期内，公司调整了相应行权价格，并对报告期内提出行权申请的5名激励对象的35.64万份股票期权予以行权；此外，公司董事会根据法律法规的规定，结合公司实际情况，制定并推出了《第一期员工持股计划》，本次员工持股计划共计认购公司非公开发行股份300万股，共计募集认购资金8,310万元。员工持股计划的实施不仅充分调动了公司中高层及业务骨干的积极性和创造性，还丰富并建全了公司中长期激励和分享机制，形成了良好且均衡的价值分配体系，为进一步吸引和保留各项人才与企业共同发展，提升员工凝聚力和公司竞争力，确保实现公司发展战略和经营目标打下坚实基础。
二、公司未来发展的展望
（一）公司所属行业的发展趋势和机遇
1、以《中国制造2025》为纲领，中国智能制造业发展进入新的阶段
2008年全球金融危机之后，美国、欧洲为代表的工业发达国兴起了一轮重新
塑造全球产业竞争格局的新工业革命，其核心方向就是重新开始重视实体经济发展，制定以重振制造业为核心的再工业化战略，促进高端制造业的回流。美国提出了“再工业化”战略，德国也在国家层面研究推进以智能制造为核心的所谓
“工业4.0”战略，为德国在新工业革命中谋求竞争优势。
智能制造装备作为装备制造业的核心，已成为当今工业先进国家的竞争目标。
现阶段，中国装备制造行业正处于转型升级战略机遇期，为积极应对新的世界经济格局和国内经济发展新常态，2015年，国务院适时出台《中国制造2025》，从国家战略层面描绘了建设制造强国的宏伟蓝图，也对装备制造业转型升级提出了新的任务和要求。《中国制造2025》战略规划提出了明确的目标，将实施包括“智能制造”、“绿色制造”“高端装备”等在内的五大工程，要推动十大重点领域突破发展。这表明我国应对当前的国际形势、实施制造业强国战略的行动纲领在国家战略层面正式落地。大力培育和发展智能制造装备产业对于加快制造业从劳动密集型向自动化、智能化制造转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程向信息化、集成化、智能化和绿色化发展具有重要意义。提供智能制造整体解决方案已成为特定行业装备制造领域的必然趋势，智能制造装备作为国务院确定的我国战略性新兴产业的重点领域之一，在政策扶持和市场需求增加的推动下，在国产化替代和转型升级的倒逼下，将迎来新一轮的快速发展机遇。
2、新能源汽车、3C电子产业升级的需求紧迫，市场空间巨大
汽车工业一直以来都是自动化率最高的工业制造领域之一，随着技术进步大幅降低了自动化系统、工业机器人制造成本并扩大其应用领域，使其自动化生产能够在普通制造业和中小企业得到普及。在近年汽车行业增速放缓的背景下，新能源汽车产业在政策的推动下异军突起，带动了新能源动力系统相关产业的快速发展。2015年，国内新能源汽车爆发式增长，据中国汽车工业协会数据显示，2015年新能源汽车产销 340,471辆和 331,092辆，同比分别增长 3.3倍和 3.4倍。
其中纯电动汽车产销254,633辆和247,482辆，同比增长4.2倍和4.5倍；插电式混合动力汽车产销85838辆和83610辆，同比增长1.9倍和1.8倍，在未来几年，这一趋势还将继续翻番。国家大力推广新能源汽车，伴随着新能源汽车产业的发展，动力电池产业将步入高速成长期，以锂离子动力电池为代表的新能源汽车核心部件对其智能制造装备的需求将变得更加急迫，产业规模将快速增长，发展空间巨
大。
我国3C制造业体量庞大、景气度高。据国家统计局统计数据，2014年我国3C制造业实现营业收入8.55万亿，增速11%，完成固定资产投资7,952亿，增长11%。
2015年1至10月份我国3C制造业累计完成固定资产投资7363亿元，同比增长16%，尽管宏观经济增速放缓，国内3C制造业景气度依然较高。据DisplaySearch统计，中国3C产品主要部件LCD面板新增投资在过去四年大幅增长并超越日本、韩国、台湾，预测中国液晶面板年产能将于2018超过韩国，跃居全球首位。而反观国内较为齐全的3C产业链系统，主要是依靠多年以来低人工成本优势发展壮大，行业整体自动化率低下，大量工序由人工或半自动化设备完成，3C行业产品相对标准化程度高，易于自动化升级替代，在人力成本上升，竞争加剧的背景下，3C制造业急需通过自动化、智能化转变来提升竞争能力。
（二）公司未来发展规划及2016年经营计划
随着《中国制造2025》和“十三五”相关产业规划发布实施，“智能制造”已经上升到国家意志层面。公司将抓住智能制造装备作为国家战略性新兴产业重点发展的契机，坚持走“内生增长、创新驱动”的科学发展之路，继续以发展为目标、以市场为导向、以技术为核心、以人才为根本、以创新为动力、以质量为保障，在深耕现有业务的基础上，通过自主研发和市场开拓，通过资本运营和产业整合，全力开拓落实已经布局的产业市场，并不断在多领域形成新的业务增长点，不断打造完整的、具有核心竞争能力的、以智能制造和绿色制造为主体的产业链条，逐步构建多业务板块协同发展的立体化产业布局，逐步实现从智能装备制造商向智能化系统集成服务商及整体方案解决商的转变，促进公司健康、快速、可持续发展。
2016年是“十三五”开局之年，是《中国制造2025》的启动之年，也是公司加速推进发展战略落地实施的关键之年。公司将围绕上述长期发展战略，重点开展以下几方面工作：
1、加强战略规划引领
公司战略转型升级已初见成效，2016年公司将继续坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，明确发展目标和实施举措。积极把握和应对“中国制造2025”与“工业4.0”背景下智能装备制造带来的契机，以深入推进公司科学发展为主线，深化落实“以智能制造装备为核心，做领先的智能化系统集成服务商及整体
方案解决商”的发展思路，进一步细化战略管理工作。在战略规划的指引下，从顶层设计维度加速提高主营业务发展的体量与质量，加快现有各业务领域全产业链的构建与完善，推进结构调整和转型升级，促进发展目标的逐步落实，保证公司发展战略的全面推进和年度各项工作的顺利实现。
2、加强市场空间拓展
2016年，公司将继续加强市场拓展与销售扩张。在国家着力推进自主品牌高端智能装备示范应用的产业政策指导下，持续稳健开拓汽车动力总成、锂电装备及3c自动化设备等领域的新业务，优化智能制造产业链条，形成公司及各控股子公司在相关领域的核心竞争力；加强公司各业务板块协作，整合资源配置、发挥协同效应，充分做好分类市场的开拓，并深度挖掘潜在市场、培育战略客户，以逐步实现人工替代、进口替代为目标，满足市场多样化的需求，不断提高市场份额；强化市场销售服务和运营计划管理，激发销售团队活力，增加服务和竞争意识，提高客户满意度，并以创新为核心、品质为基础、交付为保障，加快新产品、新业务、新服务的推出，逐步实现从产品销售向解决方案营销的转变，增加客户粘度和市场渗透能力，增强获取订单的竞争实力，促进销售增长，持续扩大公司市场影响力。
3、加强技术产品储备
公司力求抓住中国智能装备制造行业高速发展的良好机遇，坚持标准支撑、质量先行，坚持科技引领、重点突破，深入实施创新驱动发展战略，强化技术革新和产品升级，不断提高公司的技术创新力和价值创造力，保持公司各业务板块技术及产品具有前瞻优势。
（1）公司将顺应行业和技术发展趋势，强化技术的原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，力争突破制约产业发展的核心技术，以领先技术为依托，实现装备的智能化及制造过程的自动化，为客户提供智能制造整体解决方案，从技术维度促进公司产业生态价值实现可持续增长；
（2）公司将健全市场为导向的产品研发体系，围绕现有行业和产品，积极优化产品方案、提升产品性能、提高产品标准化水平，使产品研发工作更符合市场需求，以保证公司产品优势和市场竞争地位；同时，将建立新型高效的产品研发机制，加速开发新产品、发展新工艺，特别是加速智能整线装备开发与输出的能力建设，加快新产品投入市场速度，不断拓宽公司产品应用领域，不断提升系
统集成及整体方案解决能力，逐步实现满足高端客户的产品要求；
（3）公司将加快推进东莞投资项目“智云南方研发基地”的建设，聚合内外部资源组建技术产品研发中心，完善重大产品研发和试验检测平台，提升关键设备和系统产业化的能力，进一步为公司转型升级和各业务板块持续发展提供创新支撑和技术保障，力争实现部分具有自主知识产权的系统及关键设备实现技术和规模的双突破，推动公司发展质量和经济效益全面提升。
4、加强集团体系管控
卓有成效的管理是公司得以平稳运行的保障，集团化管理优化与升级已经成为促进公司发展的关键因素。2016年，公司将坚定不移地构建与公司发展规模相适应的一整套规范化、标准化、精细化、科学化、高效化的集团管控体系。围绕战略目标，以业务为核心，持续完善法人治理结构，进一步优化调整机构设置、管理流程及岗位分工，有效积聚新的组织资源，有效提升新架构下的管控水平，提升集团管理的执行力和战斗力；由粗放管理向精细管理转变，促进内部制度建设和内部业务模块整合，充分发挥垂直管控职能和跨部门协作能力，在稳定运行基础上进一步提高管理的专业性、效率性以及系统性；继续加大对旗下控股子公司、参股公司的资源整合、业务协同、风险把控，加快形成企业发展的内生合力与协同效应，推进公司战略、管理、经营等工作更加有序、有效的展开，提高集团化管理效能，促进公司高效健康发展。
5、加强综合人才培养
人才是公司持续发展的重要保障。2016年，公司将重点实施人才战略，不断完善和优化用人机制，通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支与公司文化契合的集高端技术人才、优秀销售人才、高级管理人才、专业化复合型人才于一体的高素质人才梯队，建立科学的人力资源管理体系，以适应公司业务快速增长的需要；公司将持续建立和完善优良、有效的绩效考核制度和人才激励机制，适时推出并实施包括股权激励计划在内的多样化员工激励方案，充分调动全体员工的积极性、责任感、使命感，实现人才价值最大化，构建良好、向上的发展氛围，进一步增强公司持续发展能力。
6、加强企业文化融合
随着公司业务规模、资产规模和经营体量的不断发展壮大，公司通过重组并购或投资新设的子公司数量不断增加，各子公司与公司之间尚存文化差异。2016
年，公司将进一步打造良好的企业内涵，加强文化品牌建设，以文化促融合，不断提升公司软实力。将持续沉淀和传承智云文化，构建并形成包容和谐、积极向上的文化氛围，树立具备高度社会责任感并为社会创造价值的良好企业形象，加强公司与子公司之间的交流以及文化整合，增强企业文化的吸引力和凝聚力，保证公司与各子公司企业文化的融合，实现员工价值体现与企业蓬勃发展的有机统一，全面提升员工的幸福感，形成公司发展强大的内生力量，进一步促进公司科学和谐发展。
7、加强资本市场运作
公司资本运作着眼于长远发展，一系列并购整合使公司产业化布局、生态圈建设初具规模，资本运作已经成为助力公司产业发展的加速器。2016年，公司将继续以维护股东利益与促进产业发展为基点，以资本运作构建长期增长动力，加大发挥上市公司资本优势力度，充分利用上市公司融资平台，或将根据业务发展需要，适时寻求新一轮融资及产业资源整合的机会，为公司快速、持续发展筹措资金，提高公司资本实力，提升公司盈利水平和抗风险能力，为公司储蓄未来发展的强劲动力。
（三）可能面临的风险
1、宏观经济周期性波动影响的风险
经济发展具有周期性，且宏观形势具有波动性。2015年，世界经济复苏缓中趋稳、国内经济增速持续回落，经济总体有效需求不足，2016年，经济下行压力依然较大，经济运行中的结构性矛盾依然突出，主要风险仍将延续。“十三五”期间，公司及各控股子公司所处的智能制造装备行业将面临良好的政策环境，但行业供需状况与下游行业的固定资产需求态势紧密相关，若未来宏观经济走势、市场需求出现周期性波动，则将对本公司及各控股子公司未来主营产品的销售产生一定不利影响，从而间接影响本公司经营业绩。
公司将在密切关注国内外宏观经济形势变化的同时，采取措施多渠道防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，在稳定现有业务的基础上，及时调整公司经营战略，积极开拓价值增值的新业务领域，从技术延伸和资本市场的双重角度进行提升与创新，以增强抗风险能力。
2、行业竞争加剧的风险
智能制造与机器人应用产业发展热度日益激增，在经济全球化、一体化的背
景下，行业间的竞争愈发激烈。在全球大力发展智能制造与机器人的黄金时期，国外企业在高端产品市场独具优势，且国内智能装备制造企业，包括跨行业投资整合的新晋竞争者不断分争业务，如果公司不能实现跨越式发展，将面临被行业间其他企业赶超的风险。
公司将时刻保持危机意识，发展高端智能装备产业，加快技术研发、加强自主创新、加快产业布局，以先进的技术和产品不断提高综合竞争实力，以持续拓展应用领域扩大市场份额不断提升公司行业地位。
3、规模扩张带来的经营与管理风险
随着公司内生式增长与外延式发展战略的逐步实施，并伴随着公司重大资产重组带来的整体规模的扩张，将使公司经营管理、风险控制的难度加大，对公司现有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来了较大的挑战，提出了更高的要求。如果公司经营与管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇，存在规模扩张导致的经营与管理风险。
公司将一方面完善内部管控制度、更新和优化管理体系，另一方面建设与发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，以满足集团化管控的需求，为公司外延式扩张的经营与管理奠定坚实基础。
4、技术创新与科技成果产业化的风险
科技发展进步迅速，国内外同行业及其他竞争对手可能更快推出更先进的技术、更快取得相关技术领域的重大突破，这对公司在不断提高市场判断和应变能力的同时，提高技术创新研发能力以及新产品产业化实力提出更高要求。如公司技术创新未能及时满足或引领市场需求，或公司科技成果没有迅速转化为产品，则公司或将错失市场良机，导致先期投入不能得到有效回报，从而影响公司快速发展的进程。
公司将紧密跟踪市场发展动态，在技术研发和产业化方面做出快速反应，并将充分利用产业与资本平台，积极引进先进、成熟的技术和高端领军人才，以不断提升技术创新能力，推进科研项目成果转化。
5、应收账款发生坏账的风险
公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长，导致公司应收账款金额较大，如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大
困难，可能存在应收账款无法及时收回而导致现金流动性较差、或无法收回而发生一定坏账损失的风险。
公司将进一步完善内部控制制度，加大对销售人员的回款考核，从事前、事中、事后等多环节，全面加强应收账款的管理，有效降低坏账风险。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2016年4月 7日