天津长荣印刷设备股份有限公司
2014年第三季度报告
2014-078
2014年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李莉、主管会计工作负责人李东晖及会计机构负责人(会计主管人员)穆鑫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|2,680,323,003.43||1,557,497,657.64||72.09%||
|归属于上市公司普通股股东的股|2,192,876,126.48||1,342,458,899.74||||
||||||63.35%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||12.8670||9.4390||36.32%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|249,101,518.15|85.00%||624,391,649.54||39.22%|
|归属于上市公司普通股股东的净|51,476,179.30|||117,572,227.02|||
|||394.11%||||8.94%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||93,587,727.08|||
||--|--||||849.33%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||0.5491||657.14%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.30|328.57%||0.74||-2.63%|
|稀释每股收益（元/股）|0.29|314.29%||0.73||-3.95%|
|加权平均净资产收益率|2.36%|1.75%||6.73%||-1.53%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||2.29%|1.72%||6.60%||-1.50%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-3,287.75|处置非流动资产损失|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
||7,441,061.84|政府补助|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-168,432.23|其他营业外收支|

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|1,159,562.23||
|少数股东权益影响额（税后）|378,683.72||
|合计|5,731,095.91|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济形势的影响
受宏观经济增长放缓的影响，消费品市场也出现了增长缓慢的迹象，并逐步传导到和消费品市场关系密切的印刷包装行业，直接影响了印刷包装企业采购设备、扩大产能的需求。虽然公司具有产品性能处于国内领先水平、产品性价比高、公司抗风险能力较强等有利条件，但若出现行业整体状况大幅下滑或宏观经济环境遭受重大冲击的情况，则将影响公司的盈利水平，存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。
公司将在努力保持国内市场份额持续稳定的基础上，加大海外市场的开发和销售，分散公司面临的市场风险。
2、成本变动风险
公司产品的成本构成中原材料所占比重较大，采购的主要原材料包括：外购制造件、电器件、标准件、铸件等。如原材料价格上涨，将导致公司产品成本提高，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。
随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求量将持续上升，存在原材料价格变动对公司盈利产生影响的风险。公司经过多年经营，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系。公司从签订合同到交付客户产品的周期大约为3-6个月，所需时间较长，公司在原材料采购和产品定价方面，加强对市场和客户的研究，尽量缩短产品生产和交货周期，使原材料价格变动因素对公司经营的影响降至最小。同时，日益增长的人工劳务成本也对产品成本起到了一定的影响，本公司多年来不断完善公司管理机制，制定并完善日益成熟的内控管理体系，有利于提高公司劳动生产率，降低公司面对的成本变动风险。
3、对外投资风险
根据公司战略规划，近年来公司加大了在与主业相关领域内的投资力度，以提高公司未来的盈利能力
和抗风险能力。但随着对外投资的增多，也给公司投资管理能力带来了一定的挑战。从长期发展角度看，
新投项目对印刷行业商业模式转型将带来巨大空间，但由于投资项目相对超前，可能存在投资初期投入大于产出以及资源整合的风险。同时前期的人员增加造成的费用加大可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成一定影响。公司将在项目投资初期，加大项目可行性研究，降低投资风险，在项目运行过程中，加强预算管理、市场运营管理和技术开发管理，控制资金和财务风险，缩短新项目的试验周期，使新项目尽快达到预期目标。
4、产品结构变动的风险
公司主营高端印后设备，如烫金机、模切机、糊盒机等。其中，烫金机毛利率较高，其他产品毛利相对较低，因此产品销售结构发生变化时，会对公司毛利水平有一定影响。为此，公司以智能化、自动化为目标，加大了其他类型设备的研发力度，通过功能的提升，提高产品的售价水平；同时积极开发新产品，如智能检品机、喷墨印刷机等设备，丰富产品线，优化产品结构，以降低产品结构变动带来的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||7,300|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|李莉|境内自然人|36.52%|62,237,000|51,927,750|||
|天津名轩投资有限公司|境内非国有法人|18.48%|31,500,000|23,625,000|||
|王建军|境内自然人|6.63%|11,306,024|11,306,024|||
|谢良玉|境内自然人|3.82%|6,510,082|6,510,082|||
|中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金|其他|1.52%|2,582,910|528,111|||
|全国社保基金一零七组合|其他|1.00%|1,699,076||||
|天津天保成长创业投资有限公司|境内非国有法人|0.91%|1,550,000||||
|财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司|其他|0.82%|1,400,000|1,400,000|||
|汇添富基金-光大银行-添富-定增双|其他|0.82%|1,400,000|1,400,000|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|喜盛世17号资产管理计划|||||||
|财通基金-光大银行-财通基金-国贸东方定增组合1号资产管理计划|其他|0.82%|1,400,000|1,400,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|李莉||10,309,250|||人民币普通股|10,309,250|
|天津名轩投资有限公司||7,875,000|||人民币普通股|7,875,000|
|中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金||2,054,799|||||
||||||人民币普通股|2,054,799|
|全国社保基金一零七组合||1,699,076|||人民币普通股|1,699,076|
|天津天保成长创业投资有限公司||1,550,000|||人民币普通股|1,550,000|
|全国社保基金四一八组合||1,269,679|||人民币普通股|1,269,679|
|宋延科||1,168,700|||人民币普通股|1,168,700|
|海通证券股份有限公司||785,493|||人民币普通股|785,493|
|东吴证券股份有限公司||705,600|||人民币普通股|705,600|
|新疆泰达新源股权投资有限公司||612,500|||人民币普通股|612,500|
|||公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。王建军、谢良玉分别|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||为公司控股子公司深圳市力群印务有限公司的董事长、总经理。公司未知上述其他股|||||
|明||东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的|||||
|||一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||上述股东不存在参与融资融券业务的情况。|||||
|（如有）|||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股数|本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称||||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|中国建设银行股|||||||
|份有限公司－华|||||首发后个人类限|2015年5月21|
||528,111|0|0|528,111|||
|夏兴华混合型证|||||售股|日|
|券投资基金|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中国银行－华夏|||||||
|行业精选股票型|||||首发后个人类限|2015年5月21|
||301,778|0|0|301,778|||
|证券投资基金|||||售股|日|
|(LOF)|||||||
|||||||至2017年5月21|
||||||首发后个人类限|日且长荣股份出|
|谢良玉|6,510,082|0|0|6,510,082|||
||||||售股|具2016年度《审|
|||||||计报告》|
|中国银行－华夏|||||||
||||||首发后个人类限|2015年5月21|
|回报证券投资基|1,056,222|0|0|1,056,222|||
||||||售股|日|
|金|||||||
|中国建设银行股|||||||
|份有限公司－华|||||首发后个人类限|2015年5月21|
||528,111|0|0|528,111|||
|夏盛世精选股票|||||售股|日|
|型证券投资基金|||||||
|中国建设银行－|||||||
|华夏优势增长股|||||首发后个人类限|2015年5月21|
||528,111|0|0|528,111|||
|票型证券投资基|||||售股|日|
|金|||||||
|兴业银行股份有|||||||
|限公司－兴全趋|||||首发后个人类限|2015年5月21|
||320,000|0|0|320,000|||
|势投资混合型证|||||售股|日|
|券投资基金|||||||
|||||||至2017年5月21|
||||||首发后个人类限|日且长荣股份出|
|王建军|11,306,024|0|0|11,306,024|||
||||||售股|具2016年度《审|
|||||||计报告》|
|中国农业银行－|||||||
|华夏平稳增长混|||||首发后个人类限|2015年5月21|
||792,167|0|0|792,167|||
|合型证券投资基|||||售股|日|
|金|||||||
|中国银行－华夏|||||||
||||||首发后个人类限|2015年5月21|
|回报二号证券投|528,111|0|0|528,111|||
||||||售股|日|
|资基金|||||||
|招商银行股份有|||||||
|限公司－华夏经|||||首发后个人类限|2015年5月21|
||264,055|0|0|264,055|||
|典配置混合型证|||||售股|日|
|券投资基金|||||||
|招商银行股份有|||||||
||||||首发后个人类限|2015年5月21|
|限公司－兴全合|290,000|0|0|290,000|||
||||||售股|日|
|润分级股票型证|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|券投资基金|||||||
|||||||至2017年5月21|
||||||首发后个人类限|日且长荣股份出|
|朱华山|419,417|0|0|419,417|||
||||||售股|具2016年度《审|
|||||||计报告》|
|中国工商银行股|||||||
|份有限公司－兴|||||||
||||||首发后个人类限|2015年5月21|
|全绿色投资股票|770,000|0|0|770,000|||
||||||售股|日|
|型证券投资基金|||||||
|（LOF）|||||||
|张光明|10,000|3,000|0|7,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|冯磊|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李东晖|100,000|30,000|0|70,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘静|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|靳宏伟|30,000|9,000|0|21,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|杨众杰|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李惠|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张恒|24,000|7,200|0|16,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李雪霞|30,000|9,000|0|21,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|巴崇昌|174,000|52,200|0|121,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李筠|100,000|30,000|0|70,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|曹家刚|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|陈光|60,000|18,000|0|42,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王岩|6,000|1,800|0|4,200|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刚慎毅|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王晓东|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|钟立|10,000|3,000|0|7,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|闫强|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘志磊|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|谢西前|60,000|18,000|0|42,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|||||||公司在其离职后|
|||||||已于2014年8月|
|李鹏|4,000|4,000|0|0|股权激励限售股||
|||||||21日完成回购注|
|||||||销|
|黄之翌|15,000|4,500|0|10,500|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李志全|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|任永辉|30,000|9,000|0|21,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|梁国权|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|任海亮|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李玉光|30,000|9,000|0|21,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|关景果|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|高坡|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘亚杰|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张月霞|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王惠清|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘帅|30,000|9,000|0|21,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张海钧|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王运洪|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王玉信|140,000|42,000|0|98,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王鸣胤|50,000|15,000|0|35,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|成慧|10,000|3,000|0|7,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|裴森|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|杨志强|5,000|1,500|0|3,500|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|祃普元|5,000|1,500|0|3,500|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|吕占杨|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|尹淑彦|6,000|1,800|0|4,200|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|赵军峰|60,000|18,000|0|42,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|韦树远|80,000|24,000|0|56,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|周光伟|10,000|3,000|0|7,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|梁秀丽|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|郎桂英|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张瑞丽|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张耀辉|30,000|9,000|0|21,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李伟锋|30,000|9,000|0|21,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|杨中义|6,000|1,800|0|4,200|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|梁占群|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘汉生|15,000|4,500|0|10,500|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘学亮|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘景泉|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|佟永刚|32,000|9,600|0|22,400|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|桑金伟|6,000|1,800|0|4,200|股权激励限售股|须满足解锁条件|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董华田|6,000|1,800|0|4,200|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|马锟|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|孙胜斌|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|董志龙|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|谢瑞林|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|陈文智|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|董秀军|2,000|600|0|1,400|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|苗文旭|50,000|15,000|0|35,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王忠坤|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张俊欣|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|程洪兵|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|管世忠|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|潘磊|12,000|3,600|0|8,400|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|范大为|2,000|600|0|1,400|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|吕继红|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|郑卫明|80,000|24,000|0|56,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|石凤波|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|魏乃福|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|陈树尧|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|蔡茂武|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|赵春鹏|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|宋亚军|10,000|3,000|0|7,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|程国柱|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|韩宝财|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李金波|15,000|4,500|0|10,500|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘银松|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘金明|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|首云飞|60,000|18,000|0|42,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李宗岭|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李立宁|10,000|3,000|0|7,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|沈智海|120,000|36,000|0|84,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘振龙|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王继成|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|付国臣|30,000|9,000|0|21,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|崔毅|10,000|3,000|0|7,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李娜|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|穆颖|30,000|9,000|0|21,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|杨书民|6,000|1,800|0|4,200|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|黄小雷|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|吕建军|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|付小伟|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|丛晓辉|6,000|1,800|0|4,200|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|彭章波|30,000|9,000|0|21,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王纪刚|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王爱宾|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|吕家标|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|赵广春|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王建刚|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|陈兴政|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|果有权|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|贾立涛|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|董兴罗|40,000|12,000|0|28,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|卓忠良|10,000|3,000|0|7,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘庆余|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张文青|10,000|3,000|0|7,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|袁加文|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|陈俊|5,000|1,500|0|3,500|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|傅秋枝|3,000|900|0|2,100|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|宋玉刚|10,000|3,000|0|7,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张金翰|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李志合|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王泽|15,000|4,500|0|10,500|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|曹磊|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李天辰|10,000|3,000|0|7,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李昀|1,000|300|0|700|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|杨德龙|5,000|1,500|0|3,500|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘大海|4,000|1,200|0|2,800|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张树权|10,000|3,000|0|7,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|周京|80,000|24,000|0|56,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|黄继烨|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王津海|6,000|1,800|0|4,200|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|彭川|20,000|6,000|0|14,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|邹荣|30,000|9,000|0|21,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|汇添富基金－光|||||||
|大银行－添富－|||||首发后机构类限|2015年5月21|
||1,400,000|0|0|1,400,000|||
|定増双喜盛世17|||||售股|日|
|号资产管理计划|||||||
|兴业全球基金－|||||||
|上海银行－兴全|||||||
||||||首发后机构类限|2015年5月21|
|定增50号分级特|320,000|0|0|320,000|||
||||||售股|日|
|定多客户资产管|||||||
|理计划|||||||
|财通基金－光大|||||||
|银行－财通基金|||||||
||||||首发后机构类限|2015年5月21|
|－国贸东方定增|1,400,000|0|0|1,400,000|||
||||||售股|日|
|组合1号资产管|||||||
|理计划|||||||
|财通基金－兴业|||||||
||||||首发后机构类限|2015年5月21|
|银行－海通证券|1,400,000|0|0|1,400,000|||
||||||售股|日|
|股份有限公司|||||||
|李莉|51,927,750|0|0|51,927,750|高管锁定股||
|天津名轩投资有|||||首发前机构类限||
||23,625,000|0|0|23,625,000|||
|限公司|||||售股||
|合计|106,738,939|760,000|0|105,978,939|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动率|标注|
|应收账款|365,784,129.35|218,177,402.82|67.65%|1|
|预付款项|147,986,912.15|109,492,272.56|35.16%|2|
|其他应收款|47,986,912.15|6,957,731.21|589.69%|3|
|存货|287,915,320.29|207,090,956.13|39.03%|4|
|长期股权投资|11,346,501.94|3,120,200.49|263.65%|5|
|固定资产|434,737,090.61|299,539,774.80|45.14%|6|
|在建工程|53,744,492.37|21,004,576.31|155.87%|7|
|长期待摊费用|2,962,960.40|1,267,351.08|133.79%|8|
|应付账款|168,821,579.02|91,215,693.23|85.08%|9|
|预收款项|26,597,579.65|18,497,071.85|43.79%|10|
|应付职工薪酬|5,837,568.52|3,911,096.15|49.26%|11|
|应交税费|6,677,518.71|10,332,428.42|-35.37%|12|
|应付股利|36,776,356.61|1,379,108.35|2566.68%|13|
|其他应付款|2,293,832.14|5,862,187.70|-60.87%|14|
|其他流动负债|1,233,495.50|831,589.56|48.33%|15|

注1、应收账款增长主要原因为本期深圳力群公司自2014年5月起并入合并报表，其应收款在合并报表期末余额体现，导致应收账款增长，公司原合并范围应收账款余额无重大变化。
注2、预付账款增长主要原因为本期深圳力群公司自2014年5月起并入合并报表，其预付款在合并报表期末余额体现，导致预付账款增长，公司原合并范围预付账款余额无重大变化。
注3、其他应收款增加主要原因支付投标保证金，以及深圳力群公司自2014年5月起并入合并报表所致。
注4、存货增长主要原因为公司为进一步降低原材料采购成本，加大了原材料采购批量；同时因本期合并深圳力群公司，导致存货增长。
注5、长期股权投资减少，主要是因为香港长荣公司处置对外投资所致。
注6、固定资产增加主要原因为长荣健豪公司采购印刷设备所致；同时深圳力群公司从2014年5月起并入合并资产负债表。
注7、在建工程增加主要原因为长荣健豪公司购置的设备尚未验收调试完成，尚未转入固定资产所致。
注8、长期待摊费用增加主要原因为绿动能源公司、深圳力群公司装修费用摊销。
注9、应付账款增加主要原因为长荣本部为进一步降低采购成本，采购批量加大所致；同时深圳力群公司从2014年5月起并入合并资产负债表，也使应付账款增加。
注10、预收账款增加主要原因为长荣本部预收客户货款增加，设备尚未交付所致。
注11、应付职工薪酬增加主要原因为深圳力群公司从2014年5月起并入合并资产负债表。
注12、应交税费减少主要原因长荣健豪公司经营刚刚开始，尚未形成规模，购置设备形成大量进项税留底所致。
注13、应付股利增加主要是由于公司在本年中期分配股利，至期末尚未支付所致。公司已于2014年10月10日完成权益分派。
注14、其他应付款减少主要原因为2013年末收到预收限制性股票投资款，本年完成股权登记转出。
注15、其他流动负债增加主要是由于公司厂房转固之后，国家给予的与厂房建设相关的政府补助开始摊销所致。
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初至报告期末金额|上期金额|变动率|标注|
|营业收入|624,391,649.54|448,508,458.89|39.22%|1|
|营业成本|347,925,205.96|239,806,285.90|45.09%|1|
|营业税金及附加|5,559,326.44|2,832,677.40|96.26%|2|
|管理费用|91,284,119.30|54,175,902.51|68.50%|3|
|财务费用|-5,793,797.88|-10,047,061.90|-42.33%|4|
|资产减值损失|-425,764.63|-5,298,079.93|-91.96%|5|
|投资收益|3,038,264.02|-427,812.06|-810.19%|6|

注1、营业收入及营业成本增长主要原因为2014年4月完成收购重组的深圳力群公司，从5月份开始计入合并报表范围所致。
注2、营业税金及附加增加主要原因为母公司缴纳增值税增加造成附税增加，同时深圳力群公司从2014年5月起并入合并损益表。
注3、管理费用增加原因主要为由于收购深圳力群公司支付的中介机构费用造成管理费用增加；同时2014年4月收购深圳力群公司，从5月份开始管理费用计入合并利润表。
注4、财务费用增加主要是由于募集资金的使用，银行存款金额减少，导致利息收入减少。
注5、资产减值损失变化的主要原因为应收账款、其他应收款按账款分析法计提坏账准备，根据存货预计售价减预计达到可售状态尚需发生的成本、费用计提减值准备。因应收账款回收，前期计提的坏账准备转回所致。
注6、投资收益变化主要原因为香港长荣公司转让英飞电池股权形成投资收益。
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初至报告期末金额|上期金额|变动率|标注|
|销售商品、提供劳务收到的现金|706,367,440.23|407,095,027.47|73.51%|1|

||||||
|-|-|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|417,420,520.00|279,044,802.23|49.59%|1|
|支付给职工以及为职工支付的现金|73,135,705.88|52,577,298.37|39.10%|1|
|支付的各项税费|81,302,348.82|61,085,194.96|33.10%|1|
|支付其他与经营活动有关的现金|78,842,264.76|50,856,164.36|55.03%|1|
|经营活动产生的现金流量净额|93,587,727.08|9,858,285.89|849.33%|1|
|收回投资收到的现金|6,158,464.51|||2|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|43,204.93|165,000.00|-73.82%|3|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|93,899,789.26|33,892,605.78|177.05%|4|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|325,978,680.71|||5|
|支付其他与投资活动有关的现金|5,800,000.00|||5|
|投资活动产生的现金流量净额|-419,476,800.53|46,272,394.22|-1006.54%|5|
|吸收投资收到的现金|344,089,970.40|57,301,939.20|500.49%|6|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|33,686,990.40|27,061,939.20|24.48%|7|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|20,215,872.32|96,649,469.13|-79.08%|8|
|筹资活动产生的现金流量净额|318,874,098.08|-34,347,529.93|-1028.38%|6|

注1、经营活动的现金流量净额增加主要原因是由于本期深圳力群公司于2014年5月起并入合并报表，2014年5至9月现金流量并入合并现金流量表。
注2、收回投资收到的现金增加主要原因是由于香港长荣公司处置对外投资所致。
注3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要原因是本期处置固定资产减少所致。
注4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要原因是长荣健豪公司购置印刷设备所致。
注5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加原因是由于本期深圳力群公司于2014年5月起并入合并报表，支付并购对价所致；支付其他与投资活动有关的现金是支付证券公司关于并购事项的费用。
注6、吸收投资收到的现金增加主要原因是非公开增发股份融资支付并购深圳力群公司对价所致。
注7、子公司吸收少数股东投资收到的现金增加是由于长荣健豪公司收到少数股东注入增资款项所致。
注8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要原因是由于公司在本年中期分配股利，至期末尚未支付所致。公司已于2014年10月10日完成权益分派。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
三季度公司烫金机和高端模切机以及出口产品销售有了一定的提升，从而使本报告期设备销售毛利率
比上年同期增加15%。
本年 1-9月，公司在设备销售方面签订的订单金额比上年同期增长了11.5%，但受整体宏观经济形势影响，客户提货速度降低，发货量比上年同期降低3.5%，导致销售收入比上年同期降低13%，从而影响了装备方面的利润。
自本年5月份开始，公司并购重组的深圳力群公司开始纳入合并报表，5-9月该公司实现销售收入2.36亿元，使1-9月合并销售收入比上年同期增加39.22%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
√适用□不适用
截止 2014年 9月 30日，公司设备销售已签订尚未交货的合同额 19,568万元，其中社会印刷包装客户未交货合同为8,215万元，烟草印刷包装客户未交货合同额为7,388万元，国外客户未交货合同额3,965万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
近年来由于人工费用持续上涨，给传统印刷行业盈利能力带来挑战，因此，建设智能化和无人化工厂、以机械替代人工，已成为行业的迫切需求。公司陆续推出的智能化印刷品质检测设备、多机组连线生产设备等高端产品正是因此需求应运而生的。公司本年继续加大新产品的研发力度，成功开发出可替代人工的适用于印刷包装企业的智能化自动模切物流系统、生产过程数据采集系统、电子定位系统以及自动纸堆转换系统等，提高了客户的生产效率，节约了人工成本，得到了客户的充分认同，并拉动了市场需求。
报告期内，公司新申报专利5项，其中发明专利2项，实用新型专利3项。同时，公司完成多个新产品的试制和验收工作，得到客户的高度认可，将成为公司新的增长点。主要有：
1.MK1450ERs平压平自动全清废模切机客户验收成功，该产品应用了平压单张纸电子前规技术和自动物流技术，是一款适应卡纸和微细瓦楞纸加工的全清废模切机，该机大量采用了自动物流系统，智能纸堆转化技术，可以说是印后技术和智能技术的组合新作。飞达自动换纸系统，电子定位系统，自动物流系统以及不停机取样功能等，又实现了印后的中国第一，幅面从之前的1060*760mm提升到1450*1050mm。真正实现了中国首台大幅面全清废模切机。
2.双工位真空送箔圆压圆烫金机 MK2820SW是我国首台以真空吸附方式控制电化铝的双工位卷筒纸圆压圆烫金机。该设备具备多轴全息功能，通过真空送箔使电化铝张力更加均匀，最高烫印频率可以达到20
次烫印每秒，真正发挥圆压圆烫印的优势：高速、高精度、节省耗材。
以上设备及系统的研发并应用成功，对公司未来市场开发将产生积极的影响，同时为公司开展自动化无人工厂的研发工作奠定了基础。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
公司报告期内前五大供应商采购额为4,713.38万元，占总采购额的32.21%，因此供应商变化对公司未来经营不会产生影响。本年1-9月，公司前五大供应商采购额为8688.63万元，占总采购额的23.21%。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内前五大客户销售额为1.58亿元，占总销售额的57.26%。
本年1-9月，公司前五大客户销售额为2.76亿元，占总销售额的44.25%。2014年上半年新纳入公司合并报表的控股子公司深圳力群公司主要以烟标印刷收入为主，其客户相对比较集中，本年1-9月公司客户收入前三名为该子公司的客户，占公司全部营业收入的比例为37.42%。公司印后设备整机销售客户较为分散，单一客户销售比例不超过5%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
1、积极了解客户需求，保持主营业务稳定发展
报告期内，公司持续以优质的产品和服务品质立足于印后包装市场，创新营销模式，通过组织客户面对面活动及参加大型展会来加大市场开拓力度，加强与潜力客户的沟通，深入走访客户，了解市场动态和客户潜在需求，继续巩固在行业内的既有市场和品牌优势。海外销售业绩进一步提升。
2、加强研发投入，提升研发创新水平
公司研发团队应市场需求陆续为客户推出满足其需要的优质的差异化产品和服务，成功开发出可替代人工的适用于印刷包装企业的智能化自动模切物流系统、生产过程数据采集系统、电子定位系统以及自动纸堆转换系统等，提高了客户的生产效率，节约了人工成本，得到了客户的充分认同，并拉动了市场需求。
3、优化生产流程，提升综合效率
根据年度生产计划，公司继续优化生产流程，合理配置资源，管理水平获得提升，有效提高了整体生产效率。
4、充实完善各项制度，严格规范运作
公司不断推进各项制度建设，贯彻落实上市公司各项监管规定，规范运作，制定公司《内部问责制度》等，进一步健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提升公司决策与经营管理水平。
5、充分利用资本市场平台，多领域投资协同发展
公司为在多元化经济形势中保持稳定增长，着眼于在行业相关领域内协同发展，力争 2014年实现总体销售超过10亿元、利润超过2亿元的目标。
（1）天津长荣健豪云印刷科技有限公司
公司云印刷项目于 7月正式投入运营（详见公告编号：2014-049），截止报告期末，已与近 150家经销商签署合作协议，业务取得了良好的开端。同时，为满足长荣健豪发展规划和实际生产经营需要，注册资本由 1,600万美元增至 2,400万美元，投资总额由 2,000万美元增至 3,000万美元（详见公告编号：2014-051）。三季度销售收入260万元。截至2014年9月底共有员工110人。长荣健豪购置的设备，已陆续安装投入使用。因扩大业务需要，长荣健豪在10月份开始陆续搬迁至天津高端装备产业园建设的新厂。
同时为协助长荣健豪开展云印刷项目以及相关的网络技术开发和应用工作，公司以自有资金人民币 1000万元投资设立全资子公司“天津健豪网络科技有限公司”（详见公告编号：2014-063）。
（2）天津荣彩科技有限公司
荣彩科技专注于印刷企业信息化建设、智能工厂建设，为各印刷包装生产厂商提供信息化解决方案，智能制造解决方案的服务。配合母公司智能化设备的研发开发智能工控系统软件。今年其业务对外全面展开，通过市场调研，分析客户需求，积极走访客户，获得大量的客户合作意向，截止到本季度，已签订单118万元。
（3）深圳市力群印务有限公司
2014年1-9月，深圳力群继续以烟标印刷作为主营业务做大做强，经营状况和财务状况均良好。一方面，继续巩固和努力拓展原有市场，加强新产品开发，提升售后服务质量，另一方面加强公司内部管理，勤练内功，精简开支，从而使整体业绩得以继续增长。在烟草行业增速平缓、面临结构调整以及竞争日益激烈的不利局面下，深圳力群锐意进取，牢牢抓住市场业务的拓展工作，根据市场需求及公司设备、技术的特点，适时调整产品结构，生产管理不断精细化，不断强化产品质量意识，同时加强技术创新研发，开发新产品、新工艺、新技术，加强成本控制，从而提升公司经济效益。2014年1-9月，深圳力群实现营业收入3.66亿元，实现净利润1.13亿元，预计全年将顺利完成年初制定的经营目标。
（4）天津长荣数码科技有限公司
2014年1-9月，长荣数码在数字喷码机销售上实现了较大突破，截止报告期末，共签订销售合同六台，
已经交机3台。从市场需求来看，喷码机在包装条码印刷方面拥有广阔的市场空间，长荣数码将在目前的基础上不断研发、推陈出新，不断提升产品性能，提高产品质量，提升市场推广力度，进一步提升公司产品的市场占有率，为公司带来更大效益。
（5）天津绿动能源科技有限公司
为了进一步降低产品的生产成本，从 2014年起，绿动能源开始进行纸电池墨水的国产化试制过程，截止目前已经完成国产墨水的试制，经测试完全达到设计标准，成本较进口墨水大幅下降。同时进一步进行市场开拓，目前已经为包括药品、化妆品、烟草包装等行业在内的数家客户提供样品，为其新品开发提供支持。2014年1-9月，绿动能源实现样品销售收入4,529.91元。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
请见“第二节公司基本情况”之“二重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|||根据交易双方||||
|||签署的《发行股||||
|||份及支付现金||||
|||购买资产协议》||||
|||的约定，过渡期||||
|||间所产生的收||||
|||益由新老股东||||
|||按比例共同享||||
|||有（即过渡期间||||
|||所产生的收益||||
|||由长荣股份、王||||
||||||截止本报告期|
|||建军、谢良玉、||||
||||||末，上述承诺人|
|||朱华山分别按||||
||||||严格信守承诺，|
|||照85.00%、||||
||||||未出现违反承|
||长荣股份和交|9.30%、5.355%、||||
||||2014年05月16|过渡期间损益|诺的情况。力群|
|资产重组时所作承诺|易对方王建军、|0.345%的比例||||
||||日|分配完成前|股份过渡期间|
||谢良玉、朱华山|享有），力群股||||
||||||所产生的收益|
|||份过渡期间产||||
||||||已于2014年7|
|||生的亏损由各||||
||||||月完成分配，承|
|||交易对方按原||||
||||||诺履行完毕。|
|||持有力群股份||||
|||的股权比例（即||||
|||王建军、谢良||||
|||玉、朱华山的股||||
|||权比例分别为||||
|||62.00%、||||
|||35.70%、||||
|||2.30%，）分别承||||
|||担，并由各交易||||
|||对方以现金方||||
|||式向力群股份||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||补足。上述期间||||
||损益金额根据||||
||长荣股份及力||||
||群股份双方共||||
||同认可的具有||||
||证券从业资格||||
||的会计师事务||||
||所出具的以交||||
||割完成日为审||||
||计基准日的审||||
||计报告的结果||||
||确定。||||
||根据《发行股份||||
||及支付现金购||||
||买资产协议》的||||
||约定和交易对||||
||方出具的股份||||
||锁定的相关承||||
||诺，本次向王建||||
||军、谢良玉、朱||||
||华山发行的股||||
||票，自本次发行||||
||完成之日起三||||
||十六个月内且||||
||长荣股份2016||||
||年度《审计报||自本次发行完||
|||||截至本报告期|
||告》出具日前不||成之日起三十||
|交易对方：王建||||末，上述承诺人|
||得转让。本次发|2014年05月16|六个月内且长||
|军、谢良玉、朱||||严格信守承诺，|
||行完成后，由于|日|荣股份2016年||
|华山||||未出现违反承|
||上市公司送红||度《审计报告》||
|||||诺的情况。|
||股、转增股本等||出具日前||
||原因增持的公||||
||司股份，亦应遵||||
||守上述约定。之||||
||后按中国证监||||
||会及深交所的||||
||有关规定执行。||||
||若交易对方所||||
||认购股份的锁||||
||定期的规定与||||
||证券监管机构||||
||的最新监管意||||
||见不相符，本公||||
||司及交易对方||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||将根据相关证||||
||券监管机构的||||
||监管意见进行||||
||相应调整。||||
||本次发行股份||||
||及支付现金购||||
||买资产的交易||||
||对方承诺：力群||||
||股份2013年度、||||
||2014年度、2015||||
||年度、2016年度||||
||经审计的税后||||
||净利润分别不||||
||低于人民币||||
|||||截至本报告期|
||12,000万元、||||
|交易对方：王建||||末，上述承诺人|
||12,600万元、|2014年05月16|2016年12月31||
|军、谢良玉、朱||||严格信守承诺，|
||13,200万元、|日|日||
|华山||||未出现违反承|
||13,900万元，上||||
|||||诺的情况。|
||述净利润以扣||||
||除非经常性损||||
||益前后孰低的||||
||净利润为计算||||
||依据。如力群股||||
||份在承诺期内||||
||未能实现承诺||||
||净利润，则交易||||
||对方需向上市||||
||公司进行补偿。||||
||为了保证本次||||
||交易完成后力||||
||群股份经营的||||
||稳定性，王建||||
||军、谢良玉承诺||||
||在《发行股份及||||
|||||截至本报告期|
||支付现金购买||||
|交易对方：王建||||末，上述承诺人|
||资产协议》签署|2014年05月16|2016年12月31||
|军、谢良玉、朱||||严格信守承诺，|
||之日起至《盈利|日|日||
|华山||||未出现违反承|
||预测承诺及补||||
|||||诺的情况。|
||偿协议》中约定||||
||的业绩承诺期||||
||期满（即2016||||
||年12月31日）||||
||期间不离职，否||||
||则将承担相应||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||的法律责任；为||||
||确保力群股份||||
||的稳健运营，王||||
||建军、谢良玉需||||
||采取有效措施||||
||保证力群股份||||
||现任的经营管||||
||理团队将与力||||
||群股份签署相||||
||关的服务合同，||||
||以确保经营管||||
||理团队在《发行||||
||股份及支付现||||
||金购买资产协||||
||议》签署之日起||||
||至《盈利预测承||||
||诺及补偿协议》||||
||中约定的业绩||||
||承诺期期满（即||||
||2016年12月31||||
||日）期间勤勉履||||
||行职能，不从力||||
||群股份主动离||||
||职。||||
||综合考虑交易||||
||完成后力群股||||
||份董事、监事和||||
||高级管理人员||||
||的稳定性，2014||||
||年1月17日，||||
||||（1）保密：在||
||力群股份（以下||||
||||受聘期间以及||
||简称"甲方"）与||||
||||在聘用关系解|截至本报告期|
||王建军、谢良||||
|交易对方：王建|||除或终止后10|末，上述承诺人|
||玉、严志兵、金|2014年01月17|||
|军、谢良玉、朱|||年内；（2）竞业|严格信守承诺，|
||英瑜、肖子建、|日|||
|华山|||限制：在解除或|未出现违反承|
||黄革委、方超、||||
||||终止劳动/聘用/|诺的情况。|
||廖声锋、叶兵||||
||||服务合同后2年||
||（以下简称"乙||||
||||内||
||方"）签署了《保||||
||密与竞业限制||||
||协议书》，对竞||||
||业限制的内容、||||
||地域、补偿方||||
||式、乙方承诺、||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||违约责任等内||||
||容予以了明确。||||
||为了避免同业||||
||竞争损害上市||||
||公司及其他股||||
||东利益，王建||||
||军、谢良玉和朱||||
||华山均出具了||||
||《关于避免与||||
||上市公司同业||||
||竞争的承诺||||
||函》，承诺如下：||至本人不再持||
||本人及控制或||有长荣股份5%|截至本报告期|
|交易对方：王建|参股5%以上的||以上股份且不|末，上述承诺人|
|||2014年05月16|||
|军、谢良玉、朱|其他企业（不包||再担任力群股|严格信守承诺，|
|||日|||
|华山|括长荣股份）不||份董事、监事、|未出现违反承|
||得从事与长荣||高级管理人员|诺的情况。|
||股份业务相同||为止||
||或相近的业务，||||
||本承诺有效期||||
||至本人不再持||||
||有长荣股份5%||||
||以上股份且不||||
||再担任力群股||||
||份董事、监事、||||
||高级管理人员||||
||为止。||||
||为了规范和减||||
||少关联交易，王||||
||建军、谢良玉、||||
||朱华山等各方||||
||均出具了《关于||||
||减少及规范关||||
||联交易的承诺|||截至本报告期|
||||至本人不再为||
|交易对方：王建|函》，承诺内容|||末，上述承诺人|
|||2014年05月16|长荣股份及其||
|军、谢良玉、朱|如下："（1）本|||严格信守承诺，|
|||日|子公司的关联||
|华山|人与长荣股份|||未出现违反承|
||||方为止||
||及其子公司之|||诺的情况。|
||间未来将尽量||||
||减少交易；在进||||
||行确有必要且||||
||无法规避的交||||
||易时，保证按市||||
||场化原则和公||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||允价格进行公||||
||平操作，并按相||||
||关法律、法规、||||
||规章等规范性||||
||文件的规定履||||
||行交易程序及||||
||信息披露义务；||||
||保证不通过交||||
||易损害上市公||||
||司及其他股东||||
||的合法权益；||||
||（2）本人承诺||||
||不利用上市公||||
||司股东地位，损||||
||害上市公司、上||||
||市公司子公司||||
||及其他股东的||||
||合法利益；（3）||||
||本人将杜绝一||||
||切非法占用上||||
||市公司及上市||||
||公司子公司的||||
||资金、资产的行||||
||为，在任何情况||||
||下，不要求上市||||
||公司及上市公||||
||司子公司向本||||
||人及本人投资||||
||或控制的其它||||
||企业提供任何||||
||形式的担保"。||||
||力群股份及作||||
||为其核心人员||||
||的王建军、谢良||||
||玉针对上述未||||
||申请专利的主|||截至本报告期|
||要技术"不存在|||末，上述承诺人|
|交易对方：王建||2014年05月16|||
||使用他人专利||长期有效|严格信守承诺，|
|军、谢良玉||日|||
||或专有技术的|||未出现违反承|
||情况"出具了|||诺的情况。|
||《关于不存在||||
||侵犯他人知识||||
||产权情况的承||||
||诺》。同时，王||||

||
|-|
|建军、谢良玉还|
|承诺了如下内|
|容："如力群股|
|份自其前身深|
|圳市力群印务|
|有限公司2005|
|年成立起至王|
|建军、谢良玉均|
|不再担任力群|
|股份任何职务|
|期间，其使用的|
|主要技术存在|
|使用他人专利|
|或专有技术或|
|者其他侵犯他|
|人知识产权的|
|情况，并因此使|
|力群股份遭受|
|损失的，王建军|
|与谢良玉愿意|
|就力群股份实|
|际遭受的经济|
|损失，按照王建|
|军承担62.00%、|
|谢良玉承担|
|38.00%的比例|
|向力群股份承|
|担赔偿责任，以|
|使力群股份不|
|因此遭受经济|
|损失。无论该损|
|失实际发生时，|
|王建军、谢良玉|
|是否仍然担任|
|力群股份任何|
|职务或持有力|
|群股份任何股|
|份，上述承诺不|
|因此而失效。如|
|王建军、谢良玉|
|存在违反上述|
|承诺的情况，王|
|建军、谢良玉将|
|承担相应的法|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||律责任"。||||
||||||截止本报告期|
||||||末，上述承诺人|
||||||严格信守承诺，|
||||||未出现违反承|
||||||诺的情况。2014|
||||||年3月31日，|
||||||李莉所持首发|
||||||前个人类限售|
||||||股69,237,000|
||||||股到期解除限|
||||||售。由于李莉担|
|||自发行人股票||||
||||||任公司董事长，|
|||上市之日起三|||承诺继续履行，|
|||十六个月内，不|||每年转让的比|
|||转让或者委托|||例不超过所持|
|||他人管理本人|||发行人股份总|
|||直接或者间接|||数的25%，离职|
|||持有的发行人|||后半年内，不转|
|||公开发行股票|||让所持有的发|
|||前已发行的股|||行人股份。实际|
||公司控股股东、|份，也不由发行||自发行人股票|可流通|
||||2011年03月29|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|实际控制人李|人回购该部分||上市之日起三|17,309,250股，|
||||日|||
||莉|股份。在本人担||十六个月内|其余51,927,750|
|||任发行人董事、|||股继续锁定。公|
|||监事或高级管|||司于2014年5|
|||理人员期间每|||月6日发布《关|
|||年转让的比例|||于控股股东、实|
|||不超过所持股|||际控制人股份|
|||份总数的25%，|||减持计划的公|
|||离职后半年内，|||告》（公告编号：|
|||不转让所持有|||2014-034）。李|
|||的发行人股份。|||莉女士于2014|
||||||年7月3日通过|
||||||深圳证券交易|
||||||所大宗交易平|
||||||台减持公司股|
||||||份400万股（公|
||||||告编号：|
||||||2014-048）。李|
||||||莉女士于2014|
||||||年8月25日通|
||||||过深圳证券交|
||||||易所大宗交易|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||平台减持公司|
|||||股份300万股|
|||||（公告编号：|
|||||2014-066）。|
|||||截止本报告期|
||自发行人股票|||末，上述承诺人|
||上市之日起三|||严格信守承诺，|
||十六个月内，不|||未出现违反承|
||转让或者委托|||诺的情况。由于|
||他人管理本公|||李莉担任公司|
||司持有发行人|||董事长，承诺继|
||公开发行股票|||续履行，每年转|
|法人股东天津|前已发行的股|||让的比例不超|
|名轩投资有限|份，也不由发行|||过所持发行人|
|公司（以下简称|人回购该部分|||股份总数的|
||||自发行人股票||
|"名轩投资"）及|股份。在李莉担|2011年03月29||25%，李莉离职|
||||上市之日起三||
|其股东裴美英|任发行人董事、|日||后半年内，本公|
||||十六个月内||
|（实际控制人|监事或高级管|||司不转让所持|
|李莉女士的直|理人员期间，本|||有的发行人股|
|系亲属）|公司每年转让|||份。2014年3|
||的比例不超过|||月31日，所持|
||所持发行人股|||首发前机构类|
||份总数的25%，|||限售股|
||李莉离职后半|||7,875,000股到|
||年内，本公司不|||期解除限售，其|
||转让所持有的|||余23,625,000|
||发行人股份。|||股继续为限售|
|||||股份。|
||（1）由于公司||||
||存在区内注册||||
||区外经营情况，||||
||公司控股股东||||
||及实际控制人||||
||李莉承诺："如||||
|||||截止本报告期|
||果税务主管部||||
|公司控股股东、||||末，上述承诺人|
||门因天津长荣|2011年03月29|||
|实际控制人李|||长期有效|严格信守承诺，|
||印刷包装设备|日|||
|莉||||未出现违反承|
||有限公司在《中||||
|||||诺的情况。|
||华人民共和国||||
||企业所得税法》||||
||实施前存在的||||
||公司在天津新||||
||技术产业园区||||
||北辰科技工业||||

||
|-|
|园内注册、而在|
|天津新技术产|
|业园区北辰科|
|技工业园外经|
|营并享受15%|
|企业所得税优|
|惠的情形而对|
|天津长荣印刷|
|设备股份有限|
|公司要求补缴|
|税款，本人自愿|
|承担全部经济|
|责任并主动代|
|天津长荣印刷|
|设备股份有限|
|公司缴纳和承|
|担全部应补缴|
|税款"。（2）公|
|司控股股东及|
|实际控制人李|
|莉出具承诺：如|
|果存在公司应|
|为其缴纳社会|
|保险或公积金|
|而未缴纳的员|
|工要求公司补|
|缴社会保险或|
|公积金，实际控|
|制人将无条件|
|按主管部门核|
|定的金额代公|
|司补缴；如果公|
|司因未按照相|
|关规定为职工|
|缴纳社会保险|
|或公积金而带|
|来任何其他费|
|用支出或经济|
|损失，实际控制|
|人将无条件全|
|部代公司承担。|
|（3）为避免潜|
|在的同业竞争，|
|本公司控股股|

||||
|-|-|-|
|||东、实际控制人|
|||李莉女士作出|
|||了如下承诺："|
|||本人作为天津|
|||长荣印刷设备|
|||股份有限公司|
|||的控股股东、实|
|||际控制人，未直|
|||接或间接从事|
|||与天津长荣相|
|||同或相似的业|
|||务。为避免未来|
|||可能发生的同|
|||业竞争，本人在|
|||此郑重承诺：在|
|||日后的生产经|
|||营、投资业务活|
|||动中，不利用公|
|||司控股股东、实|
|||际控制人地位|
|||开展任何损害|
|||公司及公司其|
|||他股东利益的|
|||活动，不以任何|
|||方式直接或间|
|||接从事与公司|
|||相竞争的任何|
|||业务，如违反以|
|||上承诺导致公|
|||司利益遭受损|
|||失，本人承诺向|
|||公司进行充分|
|||赔偿。"|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||94,426.76|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||651.72|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||26,800|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||76,088.42|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||28.38%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|高速精密多功能新|||||||2013年|||||
||||||||||37,518.|||
|型印刷设备产业化|否|27,516|27,516|128.49|27,516|100.00%|03月31|7,743.8||是|否|
||||||||||57|||
|项目|||||||日|||||
||||||||||37,518.|||
|承诺投资项目小计|--|27,516|27,516|128.49|27,516|--|--|7,743.8||--|--|
||||||||||57|||
|超募资金投向||||||||||||
|1.永久补充流动资金|否|10,000|10,000|0|10,000|100.00%||||是|否|
|2.设立全资子公司建|||||||2014年|||||
||||||4,452.0|||||||
|设印刷设备再制造|否|5,000|5,000|36.16||89.04%|12月31|-201.34|-19.97|否|否|
||||||3|||||||
|基地项目|||||||日|||||
|3.设立控股子公司长|||||||2011年|||||
|荣股份（日本）有限|否|316.54|316.54|0|316.54|100.00%|10月01|-58.5|-428.73|否|否|
|公司|||||||日|||||
|4.设立全资子公司长|||||||2012年|||||
||||3,195.1||3,195.1|||||||
|荣股份（美国）有限|否|3,195.15||487.07||100.00%|12月18|-115.98|-870.34|否|否|
||||5||5|||||||
|公司|||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|5.购买土地使用权|是|18,400|0|0|0|0.00%|06月30|||否|否|
||||||||日|||||
|6. 设立控股子公司|||||||2012年|||||
|成都长荣印刷设备|否|1,400|1,400|0|1,400|100.00%|09月12|33.23|-143.19|否|否|
|有限公司|||||||日|||||
|7.永久补充流动资金|否|10,000|10,000|0|10,000|100.00%||||是|否|
|8.设立全资子公司天|||||||2014年|||||
||||||7,544.4|||||||
|津长荣控股有限公|否|10,000|30,000|0||25.15%|08月01|220.82|343.96|否|否|
||||||8|||||||
|司|||||||日|||||
|9. 使用超募资金向|||||||2014年|||||
||||3,078.0||3,080.5|||||||
|子公司增资建设长|否|3,078.04||0||100.00%|08月01|-334.39|-728.61|否|否|
||||4||1|||||||
|荣健豪云印刷项目|||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10. 支付现金对价购|||||||2014年|||||
||||8,583.7||8,583.7||||7,362.4|||
|买力群股份 85%股|否|8,583.71||0||100.00%|04月01|3,791.39||是|否|
||||1||1||||6|||
|权|||||||日|||||
||||71,573.||48,572.||||5,515.5|||
|超募资金投向小计|--|69,973.44||523.23||--|--|3,335.23||--|--|
||||44||42||||8|||
||||99,089.||76,088.|||11,079.0|43,034.|||
|合计|--|97,489.44||651.72||--|--|||--|--|
||||44||42|||3|15|||
||1.设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目:全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设|||||||||||
||立完成，印刷设备再制造基地施工建设正在进行中，预计2014年底竣工完成，所以该项目尚未达到|||||||||||
||效益。|||||||||||
||2.分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司，|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||设立全资子公司长荣股份（美国）有限公司:子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司,因市场|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||开发和推广需要一定的时间，因此上述各项目尚未达到效益。|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||3. 设立全资子公司天津长荣控股有限公司：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金预付款，|||||||||||
||因为尚未进行招拍挂程序，所以该项目尚未达到效益。|||||||||||
||4. 使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：本公司向天津长荣健豪云印刷科技有限|||||||||||
||公司增资已经完成，截止到9月末已开始试运营，所以该项目尚未达到效益。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||本公司于2011年3月上市，取得超募资金66,910.763万元，截止2014年9月30日，本公司累计取得利息收入4,662.677万元，累计决议使用超募资金71,573.44万元（含利息收入）。1、经本公司2011年5月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，本公司以超募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金，截止2011年12月31日，超募资金10,000.00万元永久补充流动资金实施完毕。2、经本公司2011年8月12日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，本公司拟使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项目；截止2014年9月30日，该项目已使用超募资金4,452.03万元；拟使用等值500万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定），用于北美地区的销售和服务，截止2014年9月30日，该项目已使用超募资金3,195.15万元；本公司拟使用等值50万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与AKIRA YOSHIOKA在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co., Ltd”，注册资金55万美元，用于日本地区的销售和服务，截止2014年9月30日，该项目已使用超募资金316.541万元。3、经本公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013年9月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014年1月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款8,400万元的使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园07‐12地块共计328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已通过公司2014年第一次临时股东大会审议。截至2014年9月30日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金7,544.483 万元。4. 2012年4月6日，本公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自股东大会会批准之日起计算）。本公司已于2012年9月18日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入本公司募集资金专用账户。5.2012年6月14日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子公司的议案》，同意本公司使用人民币1,400.00万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。本公司于2012年8月使用超募资金1,400.00万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。截至2014年9月30日，已投入子公司成都长荣印刷设备有限公司的超募资金1,400.00万元实施完毕。6. 本公司2013年3月1日第二届董事会第十九次会议、2013年3月18日2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，截止2014年9月30日，超募资金10,000.00万元永久补充流动资金实施完毕。7.2013年4月12日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约3,059 万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资，与Gain How Printing Co.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用于建设长荣健豪云印刷项目。本公司于2013年4-7月使用超募资金3,078.037万元对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。截至2014年9月30日，天津长荣健豪云印刷科技有限公司已使用超募资金3,080.513万元。8. 2014 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份 85%股权的议案》. 公司需向王建军、谢良玉、朱华山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股份85%的股权，其中，46,920.00 万元现金对价由公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。公司于2014年5月使用前次超募资金85,837,097.95元支付购买力群股份 85%股权的现金对价。|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||适用|
||报告期内发生|
||经本公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||

|||
|-|-|
||土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013年9月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014年1月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款8,400万元的使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园07‐12地块共计328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已通过公司2014年第一次临时股东大会审议。截至2014年9月30日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金7,544.483 万元。|
||适用|
||经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2010TJA2070号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为14,417.559万元，其中 14,318.74万元已在招股说明书中披露。2011年4月14日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意本公司以募集资金14,417.559万元人民币置换先期投入的自筹资金。截止2011年12月31日，相关资金已经置换完成。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
|用闲置募集资金暂|2012年4月6日，本公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自股东大会会批准之日起计算）。本公司已于2012年9月18日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入本公司募集资金专用账户。|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||2014年6月27日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金的议案》，“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设立控股子公司、在美国设立全资子公司和在成都设立控股子公司等4 个募投项目已实施完成。其中：公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资额较承诺投资额有部分节余资金，主要是由于公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，对项目投资和管理进行了合理优化，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金。同意使用募投项目节余资金621.359 万元永久补充相应募投项目日常运营资金。该事项实施完毕后，公司将注销相关的募集资金专项账户。公司董事会授权财务部相关人员办理本次专户注销事项。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在本公司（含子公司）募集资金银行账户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√适用□不适用
公司于2014年7月1日开始执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务
报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会
计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，以上新会计准则对同期比较数据及期初数据无重大影响，无需进行追溯调整，本公司评估后认为新会计准则变化对本公司财务报表及披露无重大影响。
四、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
（一）收购海德堡机械股份有限公司印后包装资产业务进展
1.为实现公司专业化、产业化和国际化发展战略，进一步增强整体实力，提高持续盈利能力，公司经公司第三届董事会第八次会议审议通过，与德国海德堡机械股份有限公司（简称“海德堡”）于 2014年7月25日签署《意向声明书》，《意向声明书》约定的交易（“拟议交易”）主要内容如下：
（1）公司拟收购有关于海德堡目前经营的高端模切机和糊盒机的相关有形、无形资产和业务（“海德堡印后包装资产”）。交易总金额不超过25,000,000欧元。
（2）针对于公司生产的部分产品（待双方最终商定），双方拟签署一项分销协议，由海德堡在除中国和日本以外的其他区域排他性代理销售该等产品，并提供相应的售后服务。
（3）公司拟在中国新设一家公司（“中国生产公司”），并在其后适当的时机将中国生产公司的少数股权出售给海德堡，中国生产公司拟生产用于生产海德堡高端印刷机零部件及公司自有高端产品零部件。
（详见公告编号：2014-054）
2.公司及相关中介机构对标的资产已完成尽职调查，交易双方已根据尽职调查结果就《资产购买协议》和《产品分销协议》的具体内容和条款进行讨论，并基本达成一致意见。于2014年9月28日在德国签订《交易确认书》（详见公告编号：2014-073）。
（二）完成限制性股票激励计划部分已授予限制性股票回购注销
2014年8月21日，公司完成了限制性股票激励计划部分已授予限制性股票回购注销工作，本次回购注销限制性股票数量为760,000股，公司总股本由171,186,189股变更为170,426,189股。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》的规定，公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。除特殊情况外，公司应在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计向股东分配的股利应不少于母公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2014年8月21日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了2014年半年度权益分派方案为：以
截止于2014年6月30日本公司总股本 171,186,189股为基数，每10股派发人民币2.2元（含税）现金红利，共派发现金红利37,660,961.58元（含税）。
2014年8月21日，公司完成了限制性股票激励计划部分已授予限制性股票回购注销工作，本次回购注销限制性股票数量为760,000股，公司总股本由171,186,189股变更为170,426,189股。根据《创业板信息披露业务备忘录第6号－利润分配与资本公积金转增股本相关事项》的规定，按照“现金分红总额固定不变”的原则，将权益分派方案调整如下：
本公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本170,426,189股为基数，向全体股东每10股派2.209810元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.988829元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.099319元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.331473元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110491元；
持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派股权登记日为：2014年10月9日，除权除息日为：2014年10月10日。公司已实施完成。
公司现金分红的执行情况符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备；独立董事对现金分红方案发表了独立意见，尽职履行并发挥了应有的作用，充分维护了股东利益。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|571,953,970.44|566,858,048.01|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|78,859,024.73|67,755,083.85|
|应收账款|365,784,129.35|218,177,402.82|
|预付款项|147,986,912.15|109,492,272.56|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|3,674,202.26|3,364,931.51|
|应收股利|||
|其他应收款|11,346,501.94|6,957,731.21|
|买入返售金融资产|||
|存货|287,915,320.29|207,090,956.13|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,651,536.83|5,628,166.31|
|流动资产合计|1,473,171,597.99|1,185,324,592.40|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资||3,120,200.49|
|投资性房地产|||
|固定资产|434,737,090.61|299,539,774.80|
|在建工程|53,744,492.37|21,004,576.31|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|51,179,420.47|42,750,052.55|
|开发支出|||
|商誉|659,210,145.86||
|长期待摊费用|2,962,960.40|1,267,351.08|
|递延所得税资产|5,317,295.73|4,491,110.01|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,207,151,405.44|372,173,065.24|
|资产总计|2,680,323,003.43|1,557,497,657.64|
|流动负债：|||
|短期借款||5,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|77,773,260.84||
|应付账款|168,821,579.02|91,215,693.23|
|预收款项|26,597,579.65|18,497,071.85|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,837,568.52|3,911,096.15|
|应交税费|6,677,518.71|10,332,428.42|
|应付利息|||
|应付股利|36,776,356.61|1,379,108.35|
|其他应付款|2,293,832.14|5,862,187.70|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,233,495.50|831,589.56|
|流动负债合计|326,011,190.99|137,029,175.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|12,042,786.11|8,198,411.54|
|其他非流动负债|18,351,656.64|19,718,154.33|
|非流动负债合计|30,394,442.75|27,916,565.87|
|负债合计|356,405,633.74|164,945,741.13|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|170,426,189.00|142,224,000.00|
|资本公积|1,647,344,148.00|905,324,508.24|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|59,196,462.74|59,196,462.74|
|一般风险准备|||
|未分配利润|317,154,223.03|237,242,957.59|
|外币报表折算差额|-1,244,896.29|-1,529,028.83|
|归属于母公司所有者权益合计|2,192,876,126.48|1,342,458,899.74|
|少数股东权益|131,041,243.21|50,093,016.77|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,323,917,369.69|1,392,551,916.51|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,680,323,003.43|1,557,497,657.64|
|计|||

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫
2、母公司资产负债表
编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|76,321,923.84|435,948,166.40|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|71,992,809.03|65,935,065.45|
|应收账款|219,060,822.75|218,130,786.99|
|预付款项|28,012,097.14|18,729,541.50|
|应收利息||3,364,931.51|
|应收股利|||
|其他应收款|31,092,384.53|34,633,081.80|
|存货|225,653,468.89|187,227,529.32|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,119,480.60|5,240,503.75|
|流动资产合计|654,252,986.78|969,209,606.72|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,433,413,113.86|269,952,107.07|
|投资性房地产|||
|固定资产|258,995,122.93|268,199,944.48|
|在建工程|9,369,695.50|74,796.58|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|19,138,423.22|19,727,099.80|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|75,263.00||
|递延所得税资产|2,861,881.84|2,932,400.92|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,723,853,500.35|560,886,348.85|
|资产总计|2,378,106,487.13|1,530,095,955.57|
|流动负债：|||
|短期借款||5,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|187,998,187.21|178,654,509.49|
|预收款项|24,559,763.75|15,687,071.85|
|应付职工薪酬|634,761.59|870,723.66|
|应交税费|-4,561,698.00|8,662,961.90|
|应付利息|||
|应付股利|25,958,417.66|1,379,108.35|
|其他应付款|364,734.42|16,453,466.18|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,233,495.50|831,589.56|
|流动负债合计|236,187,662.13|227,539,430.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|13,991,099.05|15,318,154.33|
|非流动负债合计|13,991,099.05|15,318,154.33|
|负债合计|250,178,761.18|242,857,585.32|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|170,426,189.00|142,224,000.00|
|资本公积|1,648,417,709.67|906,398,069.91|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|58,487,885.47|58,487,885.47|
|一般风险准备|||
|未分配利润|||
|外币报表折算差额|250,595,941.81|180,128,414.87|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,127,927,725.95|1,287,238,370.25|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,378,106,487.13|1,530,095,955.57|
|计|||

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫3、合并本报告期利润表
编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|249,101,518.15|134,651,118.88|
|其中：营业收入|249,101,518.15|134,651,118.88|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|189,172,029.40|122,481,584.57|
|其中：营业成本|136,161,483.20|92,920,524.38|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,181,264.31|948,796.97|
|销售费用|18,206,878.96|14,656,291.57|
|管理费用|34,143,389.75|18,421,010.29|

||||
|-|-|-|
|财务费用|385,863.11|-3,935,822.16|
|资产减值损失|-1,906,849.93|-529,216.48|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|||-165,576.85|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|||-165,576.85|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|59,929,488.75|12,003,957.46|
|加 ：营业外收入|6,294,879.24|541,203.00|
|减 ：营业外支出|8,198.43||
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||66,216,169.56|12,545,160.46|
|列）|||
|减：所得税费用|10,159,676.87|1,538,755.98|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|56,056,492.69|11,006,404.48|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|51,476,179.30|10,417,931.74|
|少数股东损益|4,580,313.39|588,472.74|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.30|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.29|0.07|
|七、其他综合收益|100,562.68|-161,787.14|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
||100,562.68|-161,787.14|
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|56,157,055.37|10,844,617.34|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||51,566,042.77|10,259,291.54|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|4,591,012.60|585,325.80|

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫4、母公司本报告期利润表
编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|131,626,064.84|130,272,311.23|
|减：营业成本|84,305,706.99|103,348,303.44|
|营业税金及附加|230,116.12|724,706.45|
|销售费用|13,979,676.86|11,462,088.84|
|管理费用|18,132,304.27|15,544,118.84|
|财务费用|2,610,923.74|-4,445,174.31|
|资产减值损失|-1,465,252.00|-12,953.74|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||61,301,654.08||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|75,134,242.94|3,651,221.71|
|加：营业外收入|4,434,734.49|317,875.25|
|减：营业外支出|7,499.14||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||79,561,478.29|3,969,096.96|
|列）|||
|减：所得税费用|2,123,518.20|4,125,217.87|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|77,437,960.09|-156,120.91|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0|0|
|（二）稀释每股收益|0|0|
|六、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
||0.00|0.00|
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|0.00|0.00|
|目|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|77,437,960.09|-156,120.91|

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|624,391,649.54|448,508,458.89|
|其中：营业收入|624,391,649.54|448,508,458.89|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|484,685,257.83|319,828,235.97|
|其中：营业成本|347,925,205.96|239,806,285.90|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,559,326.44|2,832,677.40|
|销售费用|46,136,168.64|38,358,511.99|
|管理费用|91,284,119.30|54,175,902.51|
|财务费用|-5,793,797.88|-10,047,061.90|
|资产减值损失|-425,764.63|-5,298,079.93|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||3,038,264.02|-427,812.06|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||3,038,264.02|-427,812.06|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|142,744,655.73|128,252,410.86|
|加 ：营业外收入|8,290,128.90|3,555,556.59|
|减 ：营业外支出|1,020,787.04|1,032,697.70|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||150,013,997.59|130,775,269.75|
|列）|||
|减：所得税费用|23,639,714.51|21,018,507.48|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|126,374,283.08|109,756,762.27|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|117,572,227.02|107,922,643.91|
|少数股东损益|8,802,056.06|1,834,118.36|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.74|0.76|
|（二）稀释每股收益|0.73|0.76|
|七、其他综合收益|292,452.48|-831,732.19|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
||292,452.48|-831,732.19|
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|126,666,735.56|108,925,030.08|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||117,856,359.56|107,110,549.42|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|8,810,376.00|1,814,480.66|

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|425,910,483.52|453,887,806.48|
|减：营业成本|281,738,772.37|291,284,221.17|
|营业税金及附加|2,400,515.10|2,289,270.75|

||||
|-|-|-|
|销售费用|35,159,730.29|32,364,190.98|
|管理费用|58,303,376.06|47,838,713.24|
|财务费用|-447,488.36|-11,158,850.71|
|资产减值损失|-470,127.19|-5,405,530.65|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||61,301,654.08||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|110,527,359.33|96,675,791.70|
|加：营业外收入|6,125,700.18|2,839,374.86|
|减：营业外支出|1,020,087.75|1,032,697.70|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||115,632,971.76|98,482,468.86|
|列）|||
|减：所得税费用|7,504,483.24|19,449,792.33|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|108,128,488.52|79,032,676.53|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.63|0.56|
|（二）稀释每股收益|0.63|0.56|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|108,128,488.52|79,032,676.53|

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|706,367,440.23|407,095,027.47|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||1,639,504.67|
|收到其他与经营活动有关的现金|37,921,126.31|44,687,213.67|
|经营活动现金流入小计|744,288,566.54|453,421,745.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|417,420,520.00|279,044,802.23|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||73,135,705.88|52,577,298.37|
|金|||
|支付的各项税费|81,302,348.82|61,085,194.96|
|支付其他与经营活动有关的现金|78,842,264.76|50,856,164.36|
|经营活动现金流出小计|650,700,839.46|443,563,459.92|
|经营活动产生的现金流量净额|93,587,727.08|9,858,285.89|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|6,158,464.51||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||43,204.93|165,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金||80,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|6,201,669.44|80,165,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||93,899,789.26|33,892,605.78|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||325,978,680.71||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|5,800,000.00||
|投资活动现金流出小计|425,678,469.97|33,892,605.78|
|投资活动产生的现金流量净额|-419,476,800.53|46,272,394.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|344,089,970.40|57,301,939.20|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||33,686,990.40|27,061,939.20|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||5,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|344,089,970.40|62,301,939.20|
|偿还债务支付的现金|5,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||20,215,872.32|96,649,469.13|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||7,477,516.72||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,050,900.00||
|筹资活动现金流出小计|33,266,772.32|96,649,469.13|
|筹资活动产生的现金流量净额|310,823,198.08|-34,347,529.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||182,931.21|-616,106.59|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-14,882,944.16|21,167,043.59|
|加：期初现金及现金等价物余额|553,583,635.57|594,459,100.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|538,700,691.41|615,626,144.01|

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|418,496,751.36|391,287,431.70|
|收到的税费返还||1,639,504.67|
|收到其他与经营活动有关的现金|56,542,570.29|25,077,381.89|
|经营活动现金流入小计|475,039,321.65|418,004,318.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|296,331,403.11|263,225,435.27|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||45,660,257.95|37,922,977.64|
|金|||
|支付的各项税费|35,110,798.02|52,728,879.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|75,389,624.72|74,236,388.68|
|经营活动现金流出小计|452,492,083.80|428,113,680.81|
|经营活动产生的现金流量净额|22,547,237.85|-10,109,362.55|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|61,301,654.08||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||31,790.40|165,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||80,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|61,333,444.48|80,165,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,096,534.98|10,843,350.23|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|225,061,000.00|146,780,370.73|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||469,200,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|5,800,000.00||
|投资活动现金流出小计|715,157,534.98|157,623,720.96|
|投资活动产生的现金流量净额|-653,824,090.50|-77,458,720.96|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|310,402,980.00|22,240,000.00|

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金||5,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|310,402,980.00|27,240,000.00|
|偿还债务支付的现金|5,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||12,738,355.60|96,649,469.13|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,050,900.00||
|筹资活动现金流出小计|25,789,255.60|96,649,469.13|
|筹资活动产生的现金流量净额|284,613,724.40|-69,409,469.13|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-85,064.31|-161,456.28|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-346,748,192.56|-157,139,008.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|422,673,753.96|558,316,396.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|75,925,561.40|401,177,387.10|

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。