苏交科集团股份有限公司
2015年第一季度报告
2015-035
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王军华、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主管人员)陈帮文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|375,767,366.13|264,210,380.88|42.22%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|41,633,210.11|30,601,939.30||
||||36.05%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-141,628,891.66|32,648,537.26|-533.80%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.2806|0.136|-306.32%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.06|33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.06|33.33%|
|加权平均净资产收益率|2.08%|1.95%|0.13%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||2.00%|1.89%|0.11%|
|收益率||||
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|4,027,150,613.45|4,295,076,068.56|-6.24%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|2,023,714,436.87|1,978,992,118.11||
||||2.26%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||4.0092|3.9214|2.24%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-376,075.46||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,551,339.88||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|75,747.88||
|减：所得税影响额|407,793.73||
|少数股东权益影响额（税后）|220,486.85||
|合计|1,622,731.72|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、应收账款发生坏账损失的风险
2015年3月末公司应收账款账面价值205,173.02万元，应收账款占比较大。其中：
（1）公司工程咨询业务2015年3月末应收账款账面价值190,326.15万元，该类业务的主要客户为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，该业务形成的应收账款占公司应收账款总额的比例较大，主要原因系公司工程咨询业务的执行过程及业主结算方式导致公司收款滞后于公司劳务成果的完工进度，导致工程咨询业务应收账款不断增加。
（2）公司工程承包业务和销售商品业务2015年3月末应收账款账面价值14,846.87万元，主要原因系根据合同约定尚未到达收款期。尽管公司客户资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，任何应收账款的损失将对财务状况和经营成果产生不利影响。
2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险
在工程咨询业务实际执行的过程中，业主通常以公司提交的初步设计、施工图设计等业务结点成果是否通过审查等情况，确定支付进度款，因此进度款的支付滞后于公司成本费用的发生：一方面，在项目初步设计、施工图设计等前期阶段，公司需垫付业务人员的工资、福利等费用以及分包商的相关款项；另一方面，在项目完工后，业主通常会预留项目金额的5%-10%作为质量保证金，在质保期（一般为项目完成后2年）结束后才予以支付，从而导致公司在足额收取业主的进度款之前，垫付了项目相关的成本和费用，且垫付的成本、费用随着业务规模的扩张而增加。因此，业主延迟付款可能对公司的营运资金和现金流量构成压力；若业主延迟付款的项目涉及的成本支出较大，将会占用本可用在其他项目上的资金，从而将削弱公司项目承揽和运营的能力，并可能对公司经营业绩造成不利影响。
3、政策性风险
公司从事的交通工程咨询与工程承包业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，特别是交通基础设施投资的政策变化将对公司的发展造成一定的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||16,289|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|符冠华|境内自然人|21.00%|105,998,198|79,498,648|||
|王军华|境内自然人|14.64%|73,873,280|55,404,960|||
|曹荣吉|境内自然人|1.59%|8,042,116|6,031,586|质押|3,460,000|
|朱绍玮|境内自然人|1.59%|8,042,116|6,031,587|质押|4,410,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|潘岭松|境内自然人|1.57%|7,917,316|5,937,986|质押|3,560,000|
|东方证券股份有限公司|国有法人|1.45%|7,301,367|0|||
|全国社保基金一一六组合|其他|1.39%|7,003,274|0|||
|黄永勇|境内自然人|1.35%|6,825,000|0|||
|陆晓锦|境内自然人|1.34%|6,773,880|0|||
|郭小峰|境内自然人|1.32%|6,656,758|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|符冠华||26,499,550|||人民币普通股|26,499,550|
|王军华||18,468,320|||人民币普通股|18,468,320|
|东方证券股份有限公司||7,301,367|||人民币普通股|7,301,367|
|全国社保基金一一六组合||7,003,274|||人民币普通股|7,003,274|
|黄永勇||6,825,000|||人民币普通股|6,825,000|
|陆晓锦||6,773,880|||人民币普通股|6,773,880|
|郭小峰||6,656,758|||人民币普通股|6,656,758|
|严萍||6,592,516|||人民币普通股|6,592,516|
|虞辉||6,570,116|||人民币普通股|6,570,116|
|黄孙俊||6,080,214|||人民币普通股|6,080,214|
|||公司前十名股东之间不存在关联关系，其中符冠华和王军华为一致行动人。公司未知前|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前十名有|||||
|说明|||||||
|||限售股股东之间不存在关联关系，其中符冠华和王军华为一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||无|||||
|（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限售|本期增加限|期末限售股|||
|股东名称|||||限售原因|解除限售日期|
||数|股数|售股数|数|||
|符冠华|105,998,198|26,499,550||79,498,648|高管锁定|在任期间，所持股份的25%可流通|
|王军华|73,873,280|18,468,320||55,404,960|高管锁定|在任期间，所持股份的25%可流通|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|朱绍玮|7,958,716|1,927,129||6,031,587|高管锁定|在任期间，所持股份的25%可流通|
|曹荣吉|6,031,586|||6,031,586|高管锁定|在任期间，所持股份的25%可流通|
|潘岭松|5,937,986|||5,937,986|高管锁定|在任期间，所持股份的25%可流通|
|梁新政|2,323,694|1||2,323,693|高管锁定|在任期间，所持股份的25%可流通|
|张海军|2,323,694|1||2,323,693|高管锁定|在任期间，所持股份的25%可流通|
|朱晓宁|2,267,282|1||2,267,281|高管锁定|在任期间，所持股份的25%可流通|
|李大鹏|1,957,784|1||1,957,783|高管锁定|在任期间，所持股份的25%可流通|
|王家强|210,450||39,750|250,200|高管锁定|在任期间，所持股份的25%可流通|
|叶雷|1,110,980|||1,110,980|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|吴居銮|126,993|||126,993|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|张建军|126,993|||126,993|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|孙蔚|3,310,846|||3,310,846|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|任克终|1,333,216|||1,333,216|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|胡学忠|1,333,216|||1,333,216|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|王晓军|1,110,980|||1,110,980|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|魏枫|1,333,216|||1,333,216|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|陈大庆|3,973,056|||3,973,056|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|刘辉|1,110,980|||1,110,980|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|秦军|126,993|||126,993|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|林文虎|84,663|||84,663|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|张策|101,594|||101,594|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|胡丽|101,594|||101,594|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|谭仁兵|126,993|||126,993|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|宋善昂|319,482|||319,482|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|李凯|101,594|||101,594|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|刘卫山|126,993|||126,993|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|欧彩云|101,594|||101,594|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|李云鹏|1,110,980|||1,110,980|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|李伟|110,062|||110,062|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|夏国法|126,993|||126,993|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|马马|84,663|||84,663|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|满玲玲|319,482|||319,482|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|郝莲子|118,527|||118,527|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|范玉宽|84,663|||84,663|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|谢鹏飞|101,594|||101,594|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|叶尔丰|101,594|||101,594|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|石卫华|126,993|||126,993|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|陈宏强|126,993|||126,993|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|应海峰|319,482|||319,482|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|孙宏涛|1,333,216|||1,333,216|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|卢丽娟|319,482|||319,482|首发限售|根据股权交易协议约定的条件|
|合计|229,329,370|46,895,003|39,750|182,474,117|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
报表项目 增减变动率 情况说明、主要原因分析
|||
|-|-|
|45.85%|主要是回款取得票据所致。|
|282.14%|主要是预付分包款所致。|
|30.63%|主要是报告期利息增加所致。|
|98.71%|主要是支付往来单位款项增加所致。|
|59.33%|主要是工程承包业务存货增加所致。|
|-46.26%|主要是由长期应收款转入的一年内到期的非流动资产款项收回所致。|
|-40.41%|主要是预缴税金减少、预付房租分摊所致。|
|-41.67%|主要是偿还银行贷款所致。|
|84.51%|主要是计提短期融资利息所致。|
|42.22%|主要是公司业务增长及并购子公司本期并表所致。|
|37.43%|主要是公司业务增长及并购子公司本期并表所致。|
|31.94%|主要是公司业务增长及并购子公司本期并表所致。|
|62.11%|主要是公司业务增长及并购子公司本期并表所致。|
|46.47%|主要是公司业务增长及并购子公司本期并表所致。|
|633.41%|主要是募集资金存款减少和燕宁建设BT业务及部分建造合同利息结算减少导致。|
|68.51%|主要是应收款项规模扩大导致。|
|47.48%|主要是政府补助计入当期损益所致。|
|36.05%|主要是公司业务增长及并购子公司本期并表所致。|
|-533.80%|主要是报告期内业务增长、并购等因素带来支出增长因素所致。|
|110.50%|主要是BT项目回款所致。|
|-360.19%|主要是偿还债务所致。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年一季度，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，强化企业管理、规范业务流程，在市场开发、技术研发、募
投项目建设、对外投资、组织管理系统等方面有序推进，公司在行业内的竞争力得到进一步的巩固与提升。
报告期内，公司实现营业收入37,576.74万元，较上年同期增长42.22%；归属于上市公司股东的净利润为4,163.32万元，
较上年同期增长36.05%。主要原因是：（一）母公司业务增长带来公司营业收入增长；（二）公司2014年通过收购及发行股份方式获得厦门市政84.08%和淮安交通100%的股权，并纳入合并报表范围，本报告期内，因该非同一控制合并增加了两家控股子公司的营业收入。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
供应商 2015年1-3月 2014年1-3月
|||||
|-|-|-|-|
|采购金额|百分比|采购金额|百分比|
|36,144,838.48|29.66%|27,409,116.91|23.38%|

前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
客户 2015年1-3月 2014年1-3月
|||||
|-|-|-|-|
|销售金额|百分比|销售金额|百分比|
|62,300,910.87|16.58%|70,808,757.99|26.80%|

前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，公司的研发、生产、销售、管理、投资等运营系统均按计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||鉴于本公司拟||||
|||实施股票期权||||
|||激励计划，本公||||
|||司将严格遵守||||
|||《中华人民共||||
|||和国公司法》、||||
|||《中华人民共||||
|||和国证券法》、||||
|||《上市公司股||||
|||权激励管理办||2013年3月7||
||||2013年03月07||报告期内承诺人|
||上市公司主体|法（试行）》等||日－股权激励||
||||日||均遵守上述承诺|
|||法律、法规的相||计划实施完成||
|||关规定，不为任||||
|||何激励对象依||||
|||股权激励计划||||
|||获取有关权益||||
|||提供贷款以及||||
|股权激励承诺||其他任何形式||||
|||的财务资助，也||||
|||不为其贷款提||||
|||供担保。||||
|||苏交科本次股||||
|||权激励计划的||||
|||实施，将进一步||||
|||提高苏交科的||||
|||管理效率和运||||
|||营效率，充分发||||
||公司控股股东、|||2013年3月7||
|||掘苏交科的经|2013年03月07||报告期内承诺人|
||实际控制人符|||日－股权激励||
|||营潜力，加快苏|日||均遵守上述承诺|
||冠华、王军华|||计划实施完成||
|||交科的发展步||||
|||伐，提升苏交科||||
|||的效益规模，促||||
|||进苏交科的可||||
|||持续发展。对||||
|||此，我们作为公||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||司实际控制人||||
|||将大力支持，并||||
|||郑重承诺：将认||||
|||真配合苏交科||||
|||股权激励计划||||
|||工作的实施。||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||自公司股票在||||
|||证券交易所上||||
|||市交易之日起||||
|||三十六个月内，||||
|||不转让或者委||||
||||||报告期内公司股|
||公司控股股东、|托他人管理其||2012年1月10||
||||2012年01月10||东恪守承诺，未|
||实际控制人符|直接或间接持||日－2015年1||
||||日||发生违反承诺的|
||冠华、王军华|有的股份公司||月10日||
||||||情形。|
|||公开发行股票||||
|||前已发行的股||||
|||份，也不由股份||||
|||公司回购该部||||
|||分股份。||||
|||在其任职期间||||
|||每年转让的股||||
|||份不超过其所||||
||担任公司董事、|持有公司股份||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||2012年01月10||报告期内承诺人|
||监事、高级管理|总数的百分之||长期有效||
||||日||均遵守上述承诺|
||人员的股东|二十五，且在离||||
|||职后六个月内，||||
|||不转让其所持||||
|||有的公司股份。||||
|||1、关于避免同||||
|||业竞争的承诺||||
|||为避免同业竞||||
|||争，2009年7||||
|||月1日，公司发||||
||公司控股股东、|||||
||||2012年01月10||报告期内承诺人|
|||行前持股5%以||||
||实际控制人符|||长期有效||
|||上的主要股东|日||均遵守上述承诺|
||冠华、王军华|||||
|||符冠华、王军华||||
|||承诺，目前未从||||
|||事与股份公司||||
|||相同或相似的||||
|||业务，未来也不||||

||
|-|
|从事与股份公|
|司相同或相似|
|的业务。2、关|
|于税收的承诺|
|针对公司子公|
|司常州设计院、|
|燕宁公路未及|
|时清缴以前年|
|度税款的行为，|
|公司实际控制|
|人出具承诺，若|
|常州设计院、燕|
|宁公路因未及|
|时清缴以前年|
|度企业所得税|
|的行为在日后|
|被税务机关处|
|罚或征收滞纳|
|金而遭受损失，|
|实际控制人愿|
|意承担子公司|
|所遭受的所有|
|损失。3、关于|
|不占用发行人|
|资金的承诺为|
|依法行使股东|
|权利，维护公司|
|和其他股东的|
|合法权益，公司|
|实际控制人出|
|具承诺函：（1）|
|不以任何方式|
|违法违规占用|
|公司资金及要|
|求公司违法违|
|规提供担保；|
|（2）本人及本|
|人的关联人不|
|通过非公允关|
|联交易、利润分|
|配、资产重组、|
|对外投资等任|
|何方式损害公|
|司和其他股东|

||
|-|
|的合法权益。4、|
|关于缴纳社会|
|保险和住房公|
|积金的承诺为|
|保障公司职工|
|权益，公司及实|
|际控制人符冠|
|华、王军华已出|
|具承诺：尽快办|
|理并缴纳子公|
|司部分未缴的|
|住房公积金；敦|
|促异地员工配|
|合子公司履行|
|住房公积金缴|
|纳义务，对于员|
|工确不配合缴|
|纳住房公积金|
|的，同意提存相|
|应金额，备付子|
|公司将来履行|
|补缴义务；如因|
|子公司未依法|
|为员工缴纳住|
|房公积金而需|
|要补缴或遭受|
|的民事赔偿或|
|行政处罚的损|
|失，由公司的实|
|际控制人承担。|
|5、关于项目承|
|接合法、合规性|
|的承诺针对发|
|行人承接的项|
|目的承接方式|
|的合法合规性，|
|公司实际控制|
|人出具承诺：如|
|果发行人项目|
|因承接方式不|
|符合法律法规|
|规定而给发行|
|人或其子公司|
|造成实际经济|

||
|-|
|损失的，实际控|
|制人将予以补|
|偿。6、关于对|
|盛泉创业投资|
|事项的承诺盛|
|泉创业资金已|
|经投资完毕，目|
|前已经进入封|
|闭期，盛泉创业|
|经营期将于|
|2014年6月21|
|日到期（经股东|
|会批准，可以延|
|长一年），发行|
|人计划在合适|
|的时机，经过公|
|司的决策程序|
|后，尽快收回对|
|盛泉创业的投|
|资。同时发行人|
|承诺未来不再|
|增加对盛泉创|
|业的投资，也不|
|再对类似的投|
|资类企业进行|
|投资。7、关于|
|保障公司和其|
|他股东合法权|
|益的承诺为切|
|实保障公司和|
|其他股东的合|
|法权益，作为公|
|司的主要股东|
|符冠华、王军|
|华、朱绍玮及全|
|体高级管理人|
|员出具承诺：|
|（1）不会利用|
|方山投资做出|
|与苏交科发生|
|显失公允的关|
|联交易、占用苏|
|交科的资金及|
|其它一切有损|

||||||
|-|-|-|-|-|
||于苏交科权益||||
||的行为。（2）不||||
||会通过新成立||||
||企业或其它形||||
||式的组织做出||||
||与苏交科发生||||
||显失公允的关||||
||联交易、占用苏||||
||交科的资金及||||
||其它一切有损||||
||于苏交科权益||||
||的行为。（3）未||||
||经股东大会同||||
||意，利用职务便||||
||利为自己或者||||
||他人谋取属于||||
||公司的商业机||||
||会，自营或者为||||
||他人经营与苏||||
||交科同类的业||||
||务。（4）不会利||||
||用苏交科的商||||
||业秘密或商业||||
||机会谋取不正||||
||当利益进而损||||
||害公司的权益。||||
||（5）不会做出||||
||其它任何损害||||
||苏交科权益的||||
||行为。||||
||以超募资金偿||||
||还银行借款承||||
||诺：公司最近||||
||12个月未进行||||
||证券投资、委托||||
||理财、衍生品投||||
||||2014年5月6||
|||2014年05月06||报告期内承诺人|
||资、创业投资等||||
|上市公司主体|||日—2015年5||
||高风险投资，并|日||遵守上述承诺|
||||月6日||
||承诺在使用部||||
||分超募资金归||||
||还银行借款后||||
||12个月内不从||||
||事证券投资等||||
||高风险投资。公||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||司将严格按照||||
||募集资金管理||||
||相关政策法规||||
||规范使用募集||||
||资金并及时对||||
||外披露。||||
||1、本人保证，||||
||参与认购本次||||
||非公开发行股||||
||票的认购对象||||
||苏交科第1期||||
||员工持股计划||||
||采用员工直接||||
||出资方式设立，||||
||与本人之间不||||
||存在分级收益||||
||等结构化安排||||
|公司控股股东、|||||
||的方式进行融|2014年12月28||报告期内承诺人|
|实际控制人符|||长期有效||
||资的情形。2、|日||均遵守上述承诺|
|冠华、王军华|||||
||本人保证，本人||||
||及关联方不会||||
||违反《证券发行||||
||与承销管理办||||
||法》第十六条等||||
||有关法规的规||||
||定，不存在直接||||
||或间接对员工||||
||持股计划提供||||
||财务资助或者||||
||补偿的情形。||||
||本公司保证，本||||
||公司不会违反||||
||《证券发行与||||
||承销管理办法》||||
||第十六条等有||||
||关法规的规定，||||
|||2014年12月28||报告期内承诺人|
|上市公司主体|||长期有效||
||不存在直接或||||
|||日||均遵守上述承诺|
||间接向认购对||||
||象符冠华、王军||||
||华和苏交科第1||||
||期员工持股计||||
||划提供财务资||||
||助或者补偿的||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||情形。||||
||为避免本次或||||
||未来补充流动||||
||资金的增量效||||
||益对前次募投||||
||效益实现情况||||
||造成影响，公司||||
||承诺：1、在杭||||
||州华龙交通勘||||
||察设计有限公||||
||司的业绩承诺||||
||期内（2012年||||
||-2015年），公司||||
||不会对其进行||||
||委托贷款等流||||
||动资金的直接||||
||支持；2、在甘||||
||肃科地工程咨||||
||询有限责任公||||
||司的业绩承诺||||
||期内（2013年||||
||-2016年），公司||||
|||2015年03月17||报告期内承诺人|
|上市公司主体|不会对其进行||业绩承诺期内||
|||日||均遵守上述承诺|
||委托贷款等流||||
||动资金的直接||||
||支持；3、在江||||
||苏三联安全评||||
||价咨询有限公||||
||司的业绩承诺||||
||期内（2013年||||
||-2015年），公司||||
||不会对其进行||||
||委托贷款等流||||
||动资金的直接||||
||支持； 4、在厦||||
||门市市政工程||||
||设计院有限公||||
||司的业绩承诺||||
||期内（2014年||||
||-2017年），公司||||
||不会对其进行||||
||委托贷款等流||||
||动资金的直接||||
||支持；5、在北||||

||||
|-|-|-|
|||京中铁瑞威基|
|||础工程有限公|
|||司的业绩承诺|
|||期内（2014年|
|||-2017年），公司|
|||不会对其进行|
|||委托贷款等流|
|||动资金的直接|
|||支持；6、在江|
|||苏淮安交通勘|
|||察设计研究院|
|||有限公司的业|
|||绩承诺期内|
|||（2014年-2018|
|||年），公司不会|
|||对其进行委托|
|||贷款等流动资|
|||金的直接支持。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||75,020|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||1,714.41|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||6,057|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||71,405.6|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||8.07%|||||||||
||||||||||||项目|
|||||||||本报|截止报||可行|
||是否已|||||截至期|项目达到|||是否||
|||募集资金||本报告|截至期末|||告期|告期末||性是|
|承诺投资项目和超|变更项||调整后投|||末投资|预定可使|||达到||
|||承诺投资||期投入|累计投入|||实现|累计实||否发|
|募资金投向|目(含部||资总额(1)|||进度(3)|用状态日|||预计||
|||总额||金额|金额(2)|||的效|现的效||生重|
||分变更)|||||＝(2)/(1)|期|||效益||
|||||||||益|益||大变|
||||||||||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1.设计咨询中心建设||||||||||||
||是|6,057|||||||||是|
|项目||||||||||||
|2.长大桥梁健康检测|||||||2015年01|||||
||否|3,302.5|3,302.5||2,905.11|87.97%|||||否|
|与诊断技术交通行|||||||月10日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业重点实验室||||||||||||
|3.江苏公路运输工程|||||||2015年01|||||
||否|5,170|5,170||4,417.53|85.45%|||||否|
|实验室|||||||月10日|||||
|4.公司信息化建设项|||||||2015年12|||||
||否|2,800|2,800||2,092.58|74.74%|||||否|
|目|||||||月31日|||||
|5.苏交科科研设计大|||||||2016年10|||||
||是|0|6,057|1,714.41|6,290.41|100.00%|||||否|
|楼建设项目|||||||月10日|||||
||||||||||||否|
|承诺投资项目小计|--|17,329.5|17,329.5|1,714.41|15,705.63|--|--|||--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|1.杭州华龙交通勘察|||||||2012年08|||||
||否|3,636|3,636||3,054.24|84.00%||54.92|2,764.23|是|否|
|设计有限公司|||||||月01日|||||
|2.甘肃科地工程咨询|||||||2013年03|||||
||否|2,041.2|2,041.2||1,786.05|87.50%||75.94|1,046.92|是|否|
|有限责任公司|||||||月15日|||||
|3.江苏三联安全评价|||||||2013年09|||||
||否|352.64|352.64||352.64|100.00%||4.05|194.26|是|否|
|咨询有限公司|||||||月29日|||||
|4.厦门市市政工程设|||||||2014年05|||||
||否|15,990.3|15,990.3||13,601.64|85.06%||575.09|2,214|是|否|
|计院有限公司|||||||月15日|||||
|5.北京中铁瑞威基础||||||||||||
||否|3,946|3,946||3,905.4|98.97%|||||否|
|工程有限公司||||||||||||
|6.归还银行贷款|否|32,000|32,000||32,000||||||否|
|7.临时补充流动资金|否|17,000|17,000||17,000||||||否|
|8.永久补充流动资金|否|1,000|1,000||1,000||||||否|
|9.归还流动资金|否|-17,000|-17,000||-17,000||||||否|
|超募资金投向小计|--|58,966.14|58,966.14|0|55,699.97|--|--|710|6,219.41|--|--|
|合计|--|76,295.64|76,295.64|1,714.41|71,405.6|--|--|710|6,219.41|--|--|
||公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整信息系统建设项目建设进度的议案》，公司信|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||息系统项目中PLM 和ERP 系统一期升级模块需要时间进行验证和后评估，实施进度比原计划有所延|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||长，未来将根据一期评估结果完成二期系统升级工作，满足公司快速发展的IT 系统管理需要，同意|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||信息系统建设项目由2013年12月31日延期至2015年12月31日的。|||||||||||
||设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置|||||||||||
|项目可行性发生重|办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园D-38D地块作为该项目|||||||||||
|大变化的情况说明|建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方|||||||||||
||面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。|||||||||||
||适用|||||||||||
|超募资金的金额、用|公司实际募集资金净额为74,094.92万元（其中超募资金56,765.42万元），累计利息收入扣除手续合计3193.80万元。已确定用途的超募资金（含使用的利息收入）如下：2012年3月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金 11,000 万|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012年4月5日，公司2011年度股东大会审议通过了该项议案。2013年3月17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金 11,000 万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2013年4月25日，公司2012年度股东大会审议通过了该项议案。2014年3月24日，公司第二届董事会第三十一次会议和2013年度股东大会审议通过《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款和永久补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意意见。2014年3月24日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款和永久性补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012年7月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购杭州华龙交通勘察设计有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 3,636万元收购杭州华龙 70%股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止 2014 年12月31日，公司已使用超募资金3,054.24万元用于收购杭州华龙70%股权项目。2013年1月27日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权的议案》，公司使用超募资金2,041.20万元及自有资金510.30万元（合计2,551.50万元）收购甘肃科地工程咨询有限责任公司70%的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止 2014年12月31日，公司已使用超募资金1,786.05万元用于收购甘肃科地70%股权项目。2013年9月8日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权的议案》，公司使用超募资金352.64万元及自有资金247.36万元（合计600.00万元）收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止2014年12月31日，公司已使用超募资金352.64万元用于收购江苏三联100%股权项目。2014年4月10日第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》，公司使用超募资金15,990.30万元收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止2014年12月31日，公司已使用超募资金13,601.64万元用于厦门市市政工程83.58%股权项目。2014年9月29日第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于审议拟收购北京中铁瑞威基础工程有限公司 85%股权的议案》，公司使用超募资金3,946.00万元和自由资金10,041.60万元（合计13,987.60万元）收购中铁瑞威85%股权。公司独立董事及保荐机构均对此次收购事宜发表了明确同意的意见。截止2014年12月31日，公司已使用超募资金3,905.40万元用于收购中铁瑞威85%股权项目。|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
||公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同意实验室建设项目内容的变更。1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征，其运营期的病害修复难度之大，已成为世界级的关键技术，迫切需要有所突破；②实验室所需设备的检测要求整体提高，部分设备的单价发生变化；③随着实验室研发宽度及深度的调整，配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算3,302.50万元，包括试验设备购置费3,099.00万元、其他费用203.50万元；变更后的投资|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||

|||
|-|-|
||概算仍为3,302.50万元，其中实验设备购置费2,304.50万元、试验用房建设费900.00万元、备用金98.00万元。2、江苏公路运输工程实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，江苏公路运输工程实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①随着社会对资源、能源和环境等问题的日益关注，道路工程不仅仅是满足出行的需求，道路的平整、安全、舒适及服务水平的提升日益成为人们关注的热点；②整个社会对于可持续发展更为关注，要求道路建设过程中更多地利用废旧材料，道路运营过程中节约能源、减少噪音等污染，节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点；③工程实验室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化，以及研发方向的变化要求对所购置设备进行优化调整。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算5,170.00万元，均为试验设备购置费；变更后的投资概算仍为5,170.00万元，其中试验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。2013年9月8日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。2013年9月27日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：国家级重点实验室的申报对实验室部分设备性能提出了更高的要求，围绕今后申报的长大桥梁损伤机理研究、长大桥梁伤表征测定技术、长大桥梁安全预警、长大桥梁病害修复等 4个研发重点方向，需要新增一部分桥梁材料基础分析及力学设备，同时原计划中部分常规试验设备已不能满足实验室建设需求。概算调整内容：项目原计划投资概算3,302.50万元，包括试验设备购置费2,304.50万元、试验用房建设费900.00万元、备用金98.00万元；变更后的投资概算仍为3,302.50万元，其中试验设备购置费2,079.90万元、试验场地建设费1,124.60万元、备用金98.00万元。2、江苏公路运输工程实验室："新型道路材料国家工程实验室"研发平台要求公司未来几年在道路材料研发的方向更为聚焦，围绕沥青基高性能路面材料、环氧树脂类道路材料、低能耗道路材料、沥青基乳化产品等 4个材料研发重点方向，配置相应的仪器设备，对原购置设备进行优化调整。在沥青基高性能路面材料的研发方向上，增添动态剪切流变仪、转矩流变仪等设备；在环氧树脂类道路材料的研发方向上，增添差示热量扫描仪、热重分析仪等设备；在低能耗道路材料的研发方向上，需增添紫外老化箱、气体检测仪等设备；在沥青基乳化产品的研发方向上，增添乳化机、多功能材料试验机等设备。概算调整内容：原投资概算为5,170.00万元，其中试验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备 1,329.00 万元，生产类设备 2,736 万元。变更后投资概算总额仍为5,170.00万元，其中试验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备1,622.21万元，生产类设备2,442.79万元。2014年12月28日，公司第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“实验室建设项目”（即长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室、江苏公路运输工程实验室）、“公司信息化建设项目”累计投入募集资金9,415.22万元，结余募集资金（含利息收入）2,316.30万元。以上结余资金及账户产生的利息将全部永久补充公司流动资金。|
||适用|
||2012年3月13日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,147.61万元置换预先已投入募投项目实验室建设项目363.49万元、公司信息化建设项目784.12万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至2014年12月31日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金1,147.61万元。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|适用|
|时补充流动资金情|2012年6月2日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 17,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准|
|况||

|||
|-|-|
||之日起不超过6个月。全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012年6月20日，2012年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。2012年12月18日，临时补充流动资金17,000万元已转回募集资金专有账户。|
|项目实施出现募集|适用|
|资金结余的金额及|项目尚未完工|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||专户存储|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
公司于2014年10月16日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议<江苏省交通科学研究院股份有限公司—第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》等相关议案。
2015年3月25日证监会创业板发审委审核通过了公司非公开发行股票的申请。截至本报告日公司尚未收到正式核准书。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年年初未分配利润为417,542,263.04元，2014年5月派发现金股利48,000,000.00元，2014年度母公司实现净利润为165,288,419.65元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金16,528,841.97元之后，母公司可供分配利润为518,301,840.72元。
2014年度利润分配的预案为：拟以截至2014年12月31日公司股份总数504,664,500股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利50,466,450元（含税）。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本议案尚需提交股东大会审议。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏交科集团股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|641,313,808.37|864,779,211.67|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|54,078,000.00|37,078,000.00|
|应收账款|2,051,730,176.59|2,158,592,090.01|
|预付款项|29,588,270.77|7,742,805.68|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|43,619.26|33,390.97|
|应收股利|||
|其他应收款|120,711,150.84|60,747,818.83|
|买入返售金融资产|||
|存货|61,032,497.08|38,305,237.25|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|80,383,945.80|149,585,000.00|
|其他流动资产|1,497,833.69|2,513,580.46|
|流动资产合计|3,040,379,302.40|3,319,377,134.87|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|16,011,300.00|16,011,300.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|67,176,207.15|67,176,207.15|
|长期股权投资|71,678,957.46|60,374,936.45|
|投资性房地产|91,056,089.77|92,923,673.02|
|固定资产|244,487,498.46|251,615,850.19|
|在建工程|96,659,658.95|86,603,010.44|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|67,718,862.31|66,214,947.84|
|开发支出|||
|商誉|228,801,337.75|228,801,337.75|
|长期待摊费用|20,516,966.61|24,284,555.37|
|递延所得税资产|73,014,425.49|73,609,913.13|
|其他非流动资产|9,650,007.10|8,083,202.35|
|非流动资产合计|986,771,311.05|975,698,933.69|
|资产总计|4,027,150,613.45|4,295,076,068.56|
|流动负债：|||
|短期借款|140,000,000.00|240,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|24,886,102.92|29,082,704.50|
|应付账款|622,673,746.28|702,823,449.21|
|预收款项|200,138,386.38|182,257,295.41|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|284,062,735.64|398,677,375.46|
|应交税费|207,935,742.98|245,020,526.81|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,851,882.67|1,003,693.78|
|应付股利|116,927,897.00|116,927,897.00|
|其他应付款|83,369,863.24|76,163,645.76|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|7,166,002.94|7,166,002.94|
|其他流动负债|100,000,000.00|100,000,000.00|
|流动负债合计|1,789,012,360.05|2,099,122,590.87|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|16,720,673.52|16,720,673.52|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|1,361,304.66|1,361,304.66|
|预计负债|||
|递延收益|57,067,585.66|57,135,490.29|
|递延所得税负债|12,020,001.71|12,342,663.82|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|87,169,565.55|87,560,132.29|
|负债合计|1,876,181,925.60|2,186,682,723.16|
|所有者权益：|||
|股本|504,764,900.00|504,664,500.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|723,463,692.43|720,475,157.73|
|减：库存股|||
|其他综合收益|280,385.72|280,211.77|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|77,067,328.52|77,067,328.52|
|一般风险准备|||
|未分配利润|718,138,130.20|676,504,920.09|
|归属于母公司所有者权益合计|2,023,714,436.87|1,978,992,118.11|
|少数股东权益|127,254,250.98|129,401,227.29|
|所有者权益合计|2,150,968,687.85|2,108,393,345.40|
|负债和所有者权益总计|4,027,150,613.45|4,295,076,068.56|

法定代表人：王军华 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|381,604,575.15|609,706,939.61|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|39,320,000.00|33,450,000.00|
|应收账款|1,396,452,248.23|1,444,240,581.86|
|预付款项|5,877,658.56|81,850.00|
|应收利息|43,619.26|33,390.97|
|应收股利|||
|其他应收款|167,448,783.50|34,991,940.45|
|存货|601,671.58|165,250.23|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,374,539.50|8,116,297.05|
|流动资产合计|1,998,723,095.78|2,130,786,250.17|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|16,011,300.00|16,011,300.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|649,897,195.07|640,593,174.06|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|167,892,731.61|172,315,772.83|
|在建工程|72,464,674.82|65,565,551.79|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,457,551.32|25,599,130.29|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,867,915.57|4,112,174.23|
|递延所得税资产|49,146,524.00|49,146,524.00|
|其他非流动资产|9,108,942.31|8,083,202.35|
|非流动资产合计|993,846,834.70|981,426,829.55|
|资产总计|2,992,569,930.48|3,112,213,079.72|
|流动负债：|||
|短期借款|60,000,000.00|80,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|482,040,481.69|528,503,580.89|
|预收款项|95,169,162.38|102,065,927.13|
|应付职工薪酬|177,560,210.47|256,470,781.65|
|应交税费|110,912,266.32|112,758,127.84|
|应付利息|360,682.81|136,438.36|
|应付股利|||
|其他应付款|36,257,762.54|36,690,458.51|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|7,166,002.94|7,166,002.94|
|其他流动负债|100,000,000.00|100,000,000.00|
|流动负债合计|1,069,466,569.15|1,223,791,317.32|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|16,720,673.52|16,720,673.52|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|1,361,304.66|1,361,304.66|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|47,840,039.14|48,793,468.76|
|非流动负债合计|65,922,017.32|66,875,446.94|
|负债合计|1,135,388,586.47|1,290,666,764.26|
|所有者权益：|||
|股本|504,764,900.00|504,664,500.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|724,501,180.92|721,512,646.22|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|77,067,328.52|77,067,328.52|
|未分配利润|550,847,934.57|518,301,840.72|
|所有者权益合计|1,857,181,344.01|1,821,546,315.46|
|负债和所有者权益总计|2,992,569,930.48|3,112,213,079.72|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|375,767,366.13|264,210,380.88|
|其中：营业收入|375,767,366.13|264,210,380.88|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|329,423,182.08|222,124,207.28|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|260,926,531.95|189,868,053.31|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,499,907.47|2,652,603.09|
|销售费用|15,055,842.58|9,287,212.12|
|管理费用|48,094,158.70|32,836,595.10|
|财务费用|5,466,781.93|-1,024,879.04|
|资产减值损失|-3,620,040.55|-11,495,377.30|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||704,021.01|-497,999.11|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|47,048,205.06|41,588,174.49|
|加：营业外收入|2,904,689.91|1,969,501.42|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|534,266.09|550,458.24|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|49,418,628.88|43,007,217.67|
|减：所得税费用|9,932,395.08|11,550,578.67|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|39,486,233.80|31,456,639.00|
|归属于母公司所有者的净利润|41,633,210.11|30,601,939.30|
|少数股东损益|-2,146,976.31|854,699.70|
|六、其他综合收益的税后净额|173.95|-1,577.13|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||173.95|-1,577.13|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||173.95|-1,577.13|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|173.95|-1,577.13|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|39,486,407.75|31,455,061.87|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||41,633,384.06|30,600,362.17|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,146,976.31|854,699.70|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.08|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.08|0.06|

法定代表人：王军华 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|218,634,256.75|210,168,071.13|
|减：营业成本|144,467,431.30|142,517,841.45|
|营业税金及附加|1,199,922.96|1,090,263.27|
|销售费用|9,449,753.83|6,876,427.26|

||||
|-|-|-|
|管理费用|23,585,485.88|22,747,630.01|
|财务费用|32,814.17|-1,956,279.06|
|资产减值损失|3,185,123.47|4,718,669.03|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||704,021.01|-497,999.11|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|37,417,746.15|33,675,520.06|
|加：营业外收入|974,204.62|1,493,988.64|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|102,428.59|185,393.24|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||38,289,522.18|34,984,115.46|
|列）|||
|减：所得税费用|5,743,428.33|5,250,251.77|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|32,546,093.85|29,733,863.69|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|32,546,093.8|5 29,733,863.69|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0|6 0.06|
|（二）稀释每股收益|0.0|6 0.06|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|521,770,540.96|475,859,021.86|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|330,205.51|151,190.58|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||14,993,817.56|12,684,386.68|
|金|||
|经营活动现金流入小计|537,094,564.03|488,694,599.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|228,339,428.19|149,006,273.22|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||216,181,121.05|164,524,698.43|
|现金|||
|支付的各项税费|83,002,811.62|35,007,306.35|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||151,200,094.83|107,507,783.86|
|金|||
|经营活动现金流出小计|678,723,455.69|456,046,061.86|
|经营活动产生的现金流量净额|-141,628,891.66|32,648,537.26|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|120,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|1,300,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||977,728.25|250.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||15,025,015.80||
|金|||
|投资活动现金流入小计|137,302,744.05|250.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||43,929,042.53|20,927,905.38|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|55,177,045.80|99,963,114.85|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||9,900,000.00|5,925,332.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||14,979,335.17||
|金|||
|投资活动现金流出小计|123,985,423.50|126,816,352.23|
|投资活动产生的现金流量净额|13,317,320.55|-126,816,102.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,794,044.12||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,000,000.00|103,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||

||||
|-|-|-|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|5,794,044.12|103,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|103,000,000.00|58,201,347.78|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,404,420.83|6,130,390.09|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|106,404,420.83|64,331,737.87|
|筹资活动产生的现金流量净额|-100,610,376.71|38,668,262.13|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,379.86|-7,047.05|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-228,920,567.96|-55,506,349.89|
|加：期初现金及现金等价物余额|844,075,756.55|918,220,979.81|
|六、期末现金及现金等价物余额|615,155,188.59|862,714,629.92|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|263,497,966.73|237,782,172.40|
|收到的税费返还|9,402.00||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,412,759.93|13,719,707.87|
|金|||
|经营活动现金流入小计|264,920,128.66|251,501,880.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|83,777,784.15|45,744,781.06|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||128,545,236.95|117,966,586.52|
|现金|||
|支付的各项税费|36,588,257.82|19,905,827.40|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||92,320,114.72|72,548,541.96|
|金|||
|经营活动现金流出小计|341,231,393.64|256,165,736.94|
|经营活动产生的现金流量净额|-76,311,264.98|-4,663,856.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|1,300,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||475.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||15,025,015.80||
|金|||
|投资活动现金流入小计|16,325,490.80||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||24,457,667.59|14,652,363.92|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||9,900,000.00|5,925,332.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||14,979,335.17||
|金|||
|投资活动现金流出小计|49,337,002.76|20,577,695.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-33,011,511.96|-20,577,695.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,794,044.12||
|取得借款收到的现金||20,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|2,794,044.12|20,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|20,000,000.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||714,125.87|1,392,179.11|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||100,000,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|120,714,125.87|21,392,179.11|
|筹资活动产生的现金流量净额|-117,920,081.75|-1,392,179.11|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,379.86|11,008.82|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-227,241,478.83|-26,622,722.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|607,922,685.99|708,340,759.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|380,681,207.16|681,718,036.84|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。