股票简称：珠海港 股票代码：000507 公告编号：2016-091珠海港股份有限公司
（住所：珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公）
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
发行公告
主承销商
（住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）
签署日期：2016年 11月
发行人及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、珠海港股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过 6亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2521号文核准。
2、本次债券发行规模为人民币 6亿元，一次发行。每张面值为 100元，发行数量为600万张，发行价格为人民币100元/张。
本次债券名称为珠海港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券，债券简称：16珠海债，债券代码：112479。
3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第十八条规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本次债券评级为AA，主体评级为AA；发行人2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 9,194.79万元、1,714.38万元、7,862.42万元和 8,400.23万元；本次债券上市前，发行人最近一年末的净资产为 279,813.19万元（截至2015年12月31日经审计的合并报表中股东权益合计数），发行人最近一年末归属于母公司的净资产为 252,698.89万元（截至 2015年 12月 31日合并报表中归属于母公司股东权益合计数）；发行人最近一期末的净资产为288,922.55万元（截至2016年9月30日未经审计的合并报表中股东权益合计数），发行人最近一期末归属于母公司的净资产为 259,700.37万元（截至 2016年 9月30日合并报表中归属于母公司股东权益合计数）；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 6,257.20万元（2013年度、2014年度及2015年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍；截至2015年12月31日，发行人资产负债率为48.89%（合并口径），母公司资产负债率为41.46%；截至2016年9月30日，发行人资产负
债率为49.63%（合并口径），母公司资产负债率为45.12%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
5、公司将在本次债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。公司2015年年度财务报告和 2016年三季度报告分别于 2016年 3月 30日和 2016年 10月31日披露。2015年年度财务报告和2016年三季度报告披露后，本次债券仍然符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本次债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。
6、本次债券为无担保债券。
7、本次债券为固定利率债券；期限为 5年期，附存续期间第 3个计息年度末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、本次债券的询价区间为3.30%-4.30%，发行人和主承销商将于2016年11月21日（T-1日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2016年 11月 22日（T日）在《证券时报》、《中国证券报》、深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本次债券发行采取网下面向《管理办法》规定的持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
10、本次债券简称“16珠海债”，债券代码为“112479”。合格投资者通过向主承销商提交《珠海港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购数量为 1,000手（100万元），超
过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。主承销商另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
13、发行人主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执行。
14、本公告仅对本次债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2016年11月18日（T-2日）的《证券时报》、《中国证券报》上。与本期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
15、有关本次债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
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|发行人、公司、本公司、珠海港|指|珠海港股份有限公司|
|本次债券、本次公司债券|指|经中国证监会核准，面向合格投资者公开发行不超过6亿元（含6亿元）的珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券|
|本次发行|指|本次债券的发行|
|本期发行|指|本次债券的发行|
|募集说明书|指|公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》|
|募集说明书摘要|指|公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要》|
|中国证监会、监管部门|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所、交易所|指|深圳证券交易所|
|证券登记机构|指|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|主承销商、债券受托管理人、广州证券|指|广州证券股份有限公司|
|评级机构、资信评级机构、中诚信证评|指|中诚信证券评估有限公司|
|会计师事务所|指|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|发行人律师|指|广东德赛律师事务所|
|公司股东大会、股东大会|指|珠海港股份有限公司股东大会|
|公司董事局、董事局|指|珠海港股份有限公司董事局|
|报告期、最近三年及一期|指|2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-9月|
|最近三年及一期末|指|2013年末、2014年末、2015年末和2016年9月30日|
|最近三年|指|2013年度、2014年度和2015年度|
|最近三年末|指|2013年末、2014年末和2015年末|
|最近一期末|指|2016年9月30日|
|交易日|指|每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的交易日为交易日|
|法定及政府指定节假日或休息日|指|中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）|
|元|指|如无特别说明，指人民币元|

一、本期发行基本情况
1、债券名称：珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：“16珠海债”，债券代码：112479）。
2、债券期限：5年期，附存续期间第 3个计息年度末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
3、发行规模：本次债券发行规模为6亿元，一次发行。
4、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为100元，按面值平价发行。
5、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
6、债券利率及确定方式：本次债券的利率采取询价方式确定，本公司与主承销商将根据网下询价结果按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率，在本次债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年的票面利率为本次债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在本次债券存续期限后2年固定不变；
如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后 2年的票面利率仍维持原票面利率不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、还本付息的期限和方式：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第3年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
8、起息日：2016年11月22日。
9、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
10、付息日：2017年至2021年每年的11月22日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的11月22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
11、本金兑付日：本次债券的兑付日为 2021年 11月 22日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 11月 22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
12、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3年末上调本次债券后 2年的票面利率。发行人将于第 3个付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。
14、回售申报：自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本次债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。
15、担保人及担保方式：本次债券为无担保债券。
16、信用级别及信用评级机构：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。
17、主承销商、债券受托管理人：广州证券股份有限公司。
18、发行方式：本次债券发行采取网下发行的方式面向合格投资者询价发行。
19、发行对象：本次债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
20、配售规则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利
率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，原则上按照比例分配，发行人和主承销商有权在考虑长期合作的因素后进行适当调整，决定本次债券的最终配售结果。
21、承销方式：本次债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
22、募集资金专项账户：募集资金专项账户：
（1）开户银行：交通银行珠海分行营业部
账户名称：珠海港股份有限公司
银行账号：444000091018170160745
（2）开户银行：中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行
账户名称：珠海港股份有限公司
银行账号：2002020329100295018
23、募集资金用途：本次债券计划募集资金为 6亿元，其中拟将 5.92亿元用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充公司营运资金。
24、质押式回购：发行人主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执行。
25、拟上市地：深圳证券交易所。
26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
27、与本次债券发行有关的时间安排：
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|日期|发行安排|
|T-2日（2016年11月18日）|刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告|
|T-1日（2016年11月21日）|网下询价（簿记）确定票面利率|
|T日（2016年11月22日）|公告最终票面利率网下认购起始日|
|T+1日（2016年11月23日）|网下认购截止日网下合格投资者于当日 17:00 之前将认购款划至主承销商专用收款账户|

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|日期|发行安排|
|T+2日（2016年11月24日）|发行结果公告日|

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向合格投资者利率询价
（一）网下投资者
本次债券网下利率询价对象为符合《管理办法》且持有中国证券登记有限责任公司深圳分公司的 A股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法
本次债券前3年的票面利率预设区间为3.30%-4.30%，最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内协商确定，在本次债券存续期内前3年固定不变；在本次债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（三）询价时间
本次债券网下利率询价的时间为2016年11月21日（T-1日）13:00-15:00，参与询价的投资者必须在2016年11月21日（T-1日）15:00前将《珠海港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件）传真至主承销商处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 5个询价利率，询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求（具体见本公告填表说明第 7条之填写示例）。
2、提交
参与利率询价的合格投资者应在2016年11月21日（T-1日）15:00点前，将以下文件传真至主承销商处，并电话确认：
（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。
主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤回。
传真：020-88836644；
联系电话：020-88836916。
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本次债券的最终票面利率，并将于 2016年 11月 22日（T日）在《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本次债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本次债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行对象为符合《管理办法》规定且持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本次债券发行规模为人民币6亿元。参与本次网下发行的每个合格投资者最低申购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。主承销商另有规定的除外。
（三）发行价格
本次债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本次债券网下发行的期限为2个交易日，即2016年11月22日（T日）和2016年11月23日（T+1日）每日的9:00-17:00。
（五）认购办法
1、凡参与网下协议认购的合格投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2016年11月21日（T-1日）前开立证券账户。
2、拟参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》，或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。
拟参与网下认购的合格投资者应在2016年11月23日（T+1日）15:00前将以下资料传真至主承销商处：
（1）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下认购协议》；
（2）加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件；
（3）深圳证券交易所证券账户卡复印件；
（4）法定代表人授权委托书（如适用）。
各合格投资者应于2016年11月29日（T+5日）17:00前将《网下认购协议》正
本（4份）邮寄或送达至主承销商。
协议送达地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心10楼邮编：510623
认购协议传真：020-23385006
联系人：胡琳、刘莹
联系电话：020-23385007、23385005
（六）配售
主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，原则上按照比例分配，发行人和主承销商有权在考虑长期合作的因素后进行适当调整，决定本次债券的最终配售结果。
（七）缴款
签订《网下认购协议》的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年11月23日（T+1日）17:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和“16珠海债”字样，同时向主承销商传真划款凭证。
收款账户户名 广州证券股份有限公司
收款账户账号 3602000129200377840
收款账户开户行 工商银行广州第一支行
汇入行联行行号 25873005
汇入行人行支付系统号 102581000013
汇入行同城票据交换号 0012-001-7
收款银行地址 广州市越秀区沿江中路193号
收款银行联系人 黄滨 020-83322217
（八）违约认购的处理
对未能在2016年11月23日（T+1日）17:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、风险提示
主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》。
五、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、发行人和主承销商
发行人：珠海港股份有限公司
注册地址：珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公
办公地址：广东省珠海市情侣南路278号
法定代表人：欧辉生
联系人：薛楠、黄一桓
联系电话：0756-3292216、0756-3292215
传真：0756-3292216
主承销商：广州证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：邱三发
项目主办人：黄昌锋、肖建、庞博
电话：020-23385003
传真：020-23385006
附件一：珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
网下利率询价及申购申请表
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|重要申明填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完成填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的认购数量与主承销商签订《网下认购协议》。||
|基本信息||
|机构名称||
|法定代表人姓名|企业营业执照注册号|
|经办人姓名|传真号|
|联系电话|移动电话号码|
|证券账户名称（深圳）|证券账户号码（深圳）|
|席位号||
|利率询价及申购信息||
|询价利率区间3.30%-4.30%||
|票面利率|申购金额（万元）|
|重要提示：请将此表填妥签字并加盖公章后，于2016年11月21日（T-1日）15:00时前连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件、经办人身份证复印件和申购人已确认并签署的《合格投资者资格确认表》（见附件二）一并传真至主承销商处。申购传真：020-88836644；咨询电话：020-88836916；联系人：胡琳、刘莹。||
|申购人在此承诺：1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本次债券后依法办理必要的手续；3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额；4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排；5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《网下认购协议》规定的时间、金额和方||

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|式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。7、申购人承诺其满足《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》第一条规定的认购本期债券的资格。|
|法定代表人（或授权代表）签字：（公司盖章）年 月 日|

填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的
批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。
2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%；
3、每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求（具体见本公告填表说明第7条之填写示例）；
4、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；
5、每个询价利率上的申购金额不得少于100万元（含100万元），并为100
万元（10,000张）的整数倍。
6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗
示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本次债券票面利率的询价区间为4.20%-4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
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|票面利率|申购金额（万元）|
|4.20%|7,000|
|4.30%|3,000|
|4.40%|5,000|
|4.50%|1,000|
|4.60%|10,000|

上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于4.60%时，有效申购金额为26,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额为16,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，有效申购金额为15,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%时，有效申购金额为10,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.30%，但高于或等于4.20%时，有效申购金额为7,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.20%时，该询价要约无效。
8、参加利率询价的合格投资者请将此表填妥后于2016年11月21日（T-1日）15：00前将本表连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。
9、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）
签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤
销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。
10、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。
申购传真：020-88836644；
联系人：胡琳、刘莹
咨询电话：020-88836916。
附件二：
合格投资者资格确认表
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|一、机构类型|请在对应项下打钩|
|1.1金融机构（包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等）||
|1.2金融机构面向投资者发行的理财产品（包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品）||
|1.3合格境外机构投资者（QFII）||
|1.4人民币合格境外机构投资者（RQFII）||
|1.5社会保障基金、企业年金等养老基金||
|1.6慈善基金等社会公益基金||
|1.7经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金||
|1.8净资产不低于人民币1000万元的企事业单位法人、合伙企业（不含持股比例超过5%的发行人股东）||
|1.9发行人的董事、监事、高级管理人员或持股比例超过5%的股东||
|1.10中国证监会认可的其他合格投资者||
|二、金融机构面向投资者发行的理财产品、合伙企业填写||
|2.1是否将产品规模的50%以上的资产投资本期债券|是□ 否□|
|2.2最终投资者合并计算是否不超过200人（2.1选否的无需填写）|是□ 否□|
|2.3最终投资者是否均属于1.1-1.10所列机构类型（2.1选否的无需填写）|是□ 否□|
|投资者承诺：1. 对填报事项和提供资料的真实性负责，并自愿承担因填报不实、资料虚假导致的一切后果。2．不存在证券市场禁入以及法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止从事债券交易的情形。投资者签章： 日期：||