瑞华核字[2014]第 01700002号
目 录
一、鉴证报告 1
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二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3
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关于湖南千山制药机械股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2014]第01700002号湖南千山制药机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山药机”）截至 2013年 12月 31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是千山药机董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，千山药机截至 2013年 12月 31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
关于湖南千山制药机械股份有限公司
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]588号文核准，湖南千山制药机
械股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，其中网下
配售340.00万股、网上定价发行1,360.00万股，发行价格每股29.30元，募集资
金总额498,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币 33,418,000.00元，募集资金
净额为 464,682,000.00元。2011年 5月 6日，承销商华泰联合证券有限责任公
司将募集资金汇入公司的募集资金专用账户，上述资金到位情况业经利安达会
计师事务所有限责任公司验证，并出具了利安达验字[2011]第1026号验资报告。
（二）本年度使用金额及期末余额
截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金464,282,000.00元，明细
如下：
1、公司对募集资金投资项目 2013年投入 13,451,646.62元，公司对募集资
金投资项目累计投入136,301,300.00元。
2、2012年12月21日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于
使用部分超募资金在德国成立子公司并收购德国R+E公司100%股权的议案》，
同意公司使用超募资金 410万欧元（折合人民币 33,236,581.50元）成立德国全资子公司China Sun EuropeGmbH。
3、2013年 6月 26日，第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
使用超募资金购买土地使用权的议案》，公司使用超募资金47,631,640.00元向长
沙县国土资源局购买土地使用权，用于公司战略发展储备用地。
4、第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金及募集资
金利息永久补充流动资金的议案》，公司将剩余超募资金19,398,348.89元和募集
资金专户利息收入8,484,889.76元转为永久性流动资金。
募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额
8,503,136.05元。
截止2013年12月 31日，尚未使用的募集资金余额为 18,246.29元，与募
集资金银行账户实际余额一致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳
证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实
际情况制订了《湖南千山制药机械股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《湖南
千山制药机械股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司和保荐机构华泰
联合证券有限责任公司于 2011年 6月 8日分别与长沙银行股份有限公司银德
支行、华夏银行股份有限公司长沙分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公
司长沙韶山南路支行签订《募集资金三方监管协议》。在上述银行开设了银行专
户对募集资金实行专户存储，三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，湖南千山制药机械股份
有限公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《湖南千山制药机械股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司
对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，保证专款专用。同时根据《募
集资金三方监管协议》的约定，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支
取的金额超过 1,000.00万元或募集资金总额扣除发行费后的净额的百分之五的
应当及时以传真方式通知保荐机构华泰联合证券有限责任公司并提供银行专户
的支出清单。
（二）截至2013年12月31日，募集资金专户存储情况
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|-|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账户类别|金额（人民币元）|存出方式|
|长沙银行股份有限公司银德支行|募集资金专户|866.96|活期存款|
|华夏银行股份有限公司长沙分行营业部|募集资金专户|16,813.58|活期、定期存款|

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|-|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账户类别|金额（人民币元）|存出方式|
|上海浦东发展银行股份有限公司长沙韶山南路支行|募集资金专户|565.75|活期存款|
|合计||18,246.29||

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||464,682,000.00|本年度投入募集资金总额||||113,718,217.01||
|变更用途的募集资金总额||||-|已累计投入募集资金总额||||464,682,000.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产３０条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目|否|69,764,500.00|69,764,500.00|11,042,308.58|69,764,500.00|100.00%|2012年6月30日|28,608,379.57|是|否|
|年产３０台全自动智能灯检机建设项目|否|34,563,100.00|34,563,100.00|1,525,970.00|34,563,100.00|100.00%|2012年6月30日|6,644,512.45|是|否|
|制药装备高新技术研发中心建设项目|否|31,973,700.00|31,973,700.00|883,368.04|31,973,700.00|100.00%|2012年6月30日|-|不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|136,301,300.00|136,301,300.00|13,451,646.62|136,301,300.00|||35,252,892.02|||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|119,398,348.89|119,398,348.89|19,398,348.89|119,398,348.89|100.00%|-|-|-|-|
|投资设立上海千山远东制药机械有限公司||48,000,000.00|48,000,000.00||48,000,000.00|100.00%|2012年1月4日|-13,766.38|不适用|否|
|投资设立美国VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY，LLC||20,114,129.61|20,114,129.61||20,114,129.61|100.00%|2012年7月24日|-2,629,931.83|不适用|否|
|投资设立湖南千山医疗器械有限公司||60,000,000.00|60,000,000.00||60,000,000.00|100.00%|2012年12月19日|-644,763.76|不适用|否|
|购置土地使用权||||47,631,640.00|47,631,640.00||2013年11月30日||不适用|否|
|投资设立德国China Sun Europe GmbH||||33,236,581.50|33,236,581.50||2013年2月18日|8,289,142.30|不适用|否|
|超募资金投向小计|-|247,512,478.50|247,512,478.50|100,266,570.39|328,380,700.00|-|-|5,000,680.33|-|-|
|合计|-|383,813,778.50|383,813,778.50|113,718,217.01|464,682,000.00|-|-|40,253,572.35|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金成立德国子公司并 收 购 德 国 R+E 公 司 100% 股 权 的 议 案 》 ，使 用 超 募 资 金 410万 欧 元 （ 折 合 人 民 币33,236,581.50元）成立德国全资子公司China Sun Europe GmbH。第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》，公司使用超募资金47,631,640元向长沙县国土资源局购买土地使用权，用于公司战略发展储备用地。第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，公司将剩余超募资金19,398,348.89元和募集资金专户利息收入8,484,889.76元转为永久性流动资金。湖南千山医疗器械有限公司一期工程已完工80%左右，用于生产一次性真空采血器，预计于2014年下半年正式投产。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|无尚未使用的募集资金。||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无||||||||||