中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
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验资报告
众环验字（2016）010157号武汉华中数控股份有限公司：
我们接受委托，审验了武汉华中数控股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016年 12月29日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
根据贵公司2016年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】 2842号）核准，同意贵公司以发行股份并支付现金相结合的方式向张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙购买其持有的江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）100%股权；同意贵公司非公开发行股份募集本次发行股份购买资产的配套资金不超过12,500万元。此次发行股份购买资产新增注册资本和股本已经中审众环会计师事务所众环验字(2016)010147号验资报告验证，贵公司注册资本和股本已增至168,118,290元。根据发行结果，贵公司本次向特定投资者实际非公开发行每股面值人民币 1元的人民币普通股（A股）4,672,897股，每股发行价格26.75元。
经我们审验，截至2016年12月29日，贵公司采取网下认购非公开发行的方式，实际发行人民币普通股4,672,897股，特定投资者以货币形式缴纳的募集资金总额为人民币124,999,994.75元，扣除承销费用人民币 5,000,000元（含增值税）后，贵公司于 2016年 12月 29日实际收到主承销商国泰君安证券股份有限公司划转的募集资金人民币119,999,994.75元。此外，贵公司还发生与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计64,640.58元，募集资金扣除各项费用后净额为 119,935,354.17元。其中增加股本人民币 4,672,897元（人民币肆佰陆拾柒万贰仟捌佰玖拾柒元整），增加资本公积人民币115,545,476.04（人民币壹亿壹仟伍佰伍拾肆万伍仟肆佰柒拾陆元零肆分，不含增值税）。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 168,118,290元，股本人民币168,118,290元，已经中审众环会计师事务所审验，并出具众环验字(2016)010147号验资报告。
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截止 2016年 12月 29日，贵公司变更后的注册资本为人民币 172,791,187元、股本为人民币172,791,187元。
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 2016年12月30日
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附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2016年12月29日
被审验单位名称：武汉华中数控股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东名称|认缴新增注册资本|新增注册资本的实际出资情况||||||||||
|||货币|实物|知识产权|土地使用权|其他|合计|其中：股本||||
|||||||||金额|占新增注册资本比例|其中:货币出资||
|||||||||||金额|占新增注册资本比例|
|九泰基金管理有限公司|2,280,375.00|61,000,031.25|||||61,000,031.25|2,280,375.00|48.80%|2,280,375.00|48.80%|
|首誉光控资产管理有限公司|1,345,794.00|35,999,989.50|||||35,999,989.50|1,345,794.00|28.80%|1,345,794.00|28.80%|
|上海云毅衷投资管理中心(有限合伙)|1,046,728.00|27,999,974.00|||||27,999,974.00|1,046,728.00|22.40%|1,046,728.00|22.40%|
|合 计|4,672,897.00|124,999,994.75|||||124,999,994.75|4,672,897.00|100%|4,672,897.00|100%|

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附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2016年12月29日
被审验单位名称：武汉华中数控股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东名称|认缴注册资本||||实收资本|||||
||变更前||变更后||变更前||本次增加额|变更后||
||金额|出资比例|金额|出资比例|金额|占注册资本总额比例||金额|占注册资本总额比例|
|一、有限售条件股份|11,743,975.00|6.99%|11,743,975.00|6.80%|11,743,975.00|6.99%||11,743,975.00|6.80%|
|1.国家持股||||||||0.00|0.00%|
|2.国有法人股||||||||0.00|0.00%|
|3.其他内资持股|11,743,975.00|6.99%|11,743,975.00|6.80%|11,743,975.00|6.99%||11,743,975.00|6.80%|
|其中：境内非国有法人持股||||||||||
|其中：境内自然人持股|11,743,975.00|6.99%|11,743,975.00|6.80%|11,743,975.00|6.99%||11,743,975.00|6.80%|
|二、无限售条件流通股份|156,374,315.00|93.01%|161,047,212.00|93.20%|156,374,315.00|93.01%|4,672,897.00|161,047,212.00|93.20%|
|1.人民币普通股|156,374,315.00|93.01%|161,047,212.00|93.20%|156,374,315.00|93.01%|4,672,897.00|161,047,212.00|93.20%|
|合计|168,118,290.00|100%|172,791,187.00|100%|168,118,290.00|100%|4,672,897.00|172,791,187.00|100.00%|

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附件3
验资事项说明
一、基本情况
武汉华中数控股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)系2000年11月由武汉华中数控系统有限公司整体变更设立的股份有限公司，2011年1月13日，经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行股票人民币普通股 27,000,000股，发行后公司注册资本变更为 107,830,000元，此次增资经武汉众环会计师事务所有限责任公司审验并出具众环验字（2011）005号验资报告。2011年1月24日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的420000000006242号企业法人营业执照。
2014年5月29日，根据2013年度股东大会决议，公司以2013年末总股本107,830,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，此次转增经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字(2014)010039号验资报告审验。2014年6月 24日，公司完成了工商变更登记手续，公司注册资本变更为161,745,000元。
根据贵公司2016年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2842号）文件核准，公司以发行股份并支付现金相结合的方式向张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙购买其持有的江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）100%股权，共发行6,373,290股股份。2016年12月20日，公司完成工商变更登记，注册资本变更为168,118,290元。
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据贵公司2016年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2842号）核准，贵公司获准非公开发行股份募集发行股份购买资产的配套资金不超过12,500万元。根据发行结果，贵公司本次向特定投资者实际非公开发行每股面值为人民币 1.00元的人民币普通股（A股）4,672,897股，每股发行价格通过询价方式确定为26.75元/股。公司申请增加注册资本为4,672,897元，变更后的注册资本和股本为人民币172,791,187元。
三、审验情况说明
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根据贵公司与本次非公开发行认购对象签订的《认购协议书》，本次新增出资应由各认购对象以现金方式于规定的时间一次性汇至公司指定的收款账户。其中：
1、九泰基金管理有限公司认购2,280,375股，认购金额合计61,000,031.25元。
2、首誉光控资产管理有限公司认购1,345,794股，认购金额合计35,999,989.50元。
3、上海云毅衷投资管理中心(有限合伙)认购1,046,728股，认购金额合计27,999,974.00元。
上述认购资金于2016年12月28日到账后由国泰君安证券股份有限公司扣除承销费用后划入贵公司于浙商银行武汉分行营业部开立的5210000010120100051438账户内。
四、审验结果
截至2016年12月29日止，贵公司通过非公开发行人民币普通股（A股）4,672,897股，募集配套资金总额为人民币124,999,994.75元。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，本次发行主承销商国泰君安证券股份有限公司将认购资金扣除按合同需于发行后支付的承销费人民币 5,000,000.00元后，于 2016年 12月 29日将剩余款项人民币 119,999,994.75元划入公司在浙商银行武汉分行营业部开立的5210000010120100051438账户内。
本次变更后的公司股本为人民币172,791,187.00元，占变更后注册资本100％。
五、其他事项
截至2016年12月29日，贵公司向九泰基金管理有限公司等3名非公开发行认购对象所发行的股份尚未在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理新股登记手续。
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