华泰联合证券有限责任公司
关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“江化微”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据（《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》）等法律法规的规定，对江化微在2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]276号文《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）1,500万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 24.18元，募集资金总额人民币 36,270.00万元，扣除发行费用合计 3,234.11万元后的募集资金净额为 33,035.89万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（信师报字[2017]第ZA11826号）。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经公司第二届董事会第六次会议审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，公司在江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行（以下简称“周庄支行”）设立了募集资金
专用账户，并于 2017年 5月 2日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人覃文婷、张东和华泰联合证券指定的其他工作人员可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。周庄支行连续三次未及时向华泰联合证券出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合证券调查专户情形的，江化微或者华泰联合证券可以要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|户名|开户行|资金用途|银行账号|账户类别|账户余额（万元）|
|江阴江化微电子材料股份有限公司|江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行|募集资金|018801160013006|活期|6,554.50|
|合计|——|——|——|——|6,554.50|

三、2017年度募集资金使用情况及结余情况
截至2017年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|实际募集资金净额|36,270.00|
|减：发行费用|3,234.11|
|募集资金净额|33,035.89|
|减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额|5,198.78|

|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|减：以闲置募集资金购买理财产品|21,000.00|
|减：项目支出|404.65|
|减：手续费支出|0.05|
|加：理财收益|88.65|
|加：利息收入|33.44|
|截至2017年12月31日募集资金专用账户余额|6,554.50|

截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为6,554.50万元。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|36,270.00|||||本年度投入募集资金总额|5,603.43||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|-|||||已累计投入募集资金总额|5,603.43||||||
|累计变更用途的募集资金总额|-||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|-||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期3.5万吨产能建设）|否|40,211.28|40,211.28|5,603.43|5,603.43|13.93|2018年12月|-|-|-|否||
|承诺投资项目小计|||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|||||||||||||
|补充流动资金（如有）|||||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||||
|合计|||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|公司实际于2017年3月31日完成首次公开发行股票募集所需资金到位，在此之前，公司通过自筹资金于2015年开工建设募投项目，由于天气及地质条件等原因，募投项目建设比预期时间有所延迟。截至本报告日，募投项目的基建工程已接近完工，募投项目正有序推进之中。||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用。||||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|在本次募集资金到位前，公司预先通过自筹资金开始实施年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期3.5万吨产能建设）项目，截至2017 年4 月15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,198.78万元。公司于2017年5月31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币51,987,800.00元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。公司于2017年5月31日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币51,987,800.00元。本次置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2017]第ZA15174号《关于江阴江化微电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据2017年5月31日公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，使用总额不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年，该事项同时经公司第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。2017 年6 月6 日，公司公告以15,000 万元购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司保本保收益型理财-芙蓉-稳赢理财理财产品，投资期限351天，产品预期年化收益率4.55%；2017 年6 月6 日，公司公告以6,000 万元购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司保本保收益型理财-芙蓉-稳赢理财理财产品，投资期限274天，产品预期年化收益率4.5%；2017 年6 月6 日，公司公告以10,000 万元购买江苏银行股份有限公司保本浮动收益型理财-聚宝财富稳赢2号理财产品，投资期限98天，产品预期年化收益率4.10%，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益；2017 年6月9 日，公司公告以30,000 万元购买中信证券股份有限公司本金保障型理财-中信证券股份有限公司2017年度第190期收益凭证理财产品，投资期限200天，产品预期年化收益率：（1） 若挂钩标的平均利率小于8%，则凭证收益率（年化）=4.45%，（2） 若挂钩标的平均利率大于等于8%，则凭证收益率（年化）=4.50%，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益；2017 年9月27 日，公司公告以10,000 万元购买江苏银行股份有限公司保本浮动收益型理财-聚宝财富稳赢1号理财产品，投资期限42天，|

|||
|-|-|
||产品预期年化收益率：3.90%，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益；截止2017年12月31日公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的余额为人民币21,000万元。2017年度募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及其进展公告（公告编号2017-012、2017-015、2017-019、2017-020、2017-042）。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《江阴江化微电子材料股份有限公司关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA10114号）。报告认为，江化微公司 2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了江化微公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对江化微募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，江化微严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2017年12月31日，江化微不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对江化微在 2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
(本页无正文,为《华泰联舍证券有限费饪公司关于汪阴溉化微电孚材料股份有
限公司9017饽腱募集资金存墩翮使用擒
:猊专顼核鳌报惭》之篚欺篮)
∷
倮荐代表人
:
张东
⒈∷·|r`