天健审〔2014〕3960号
浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称金洲管道公司）董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金洲管道公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金洲管道公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
金洲管道公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金洲管道公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金洲管道公司董事会编制的 2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了金洲管道公司募集资金 2013年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年四月二十五日
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2013年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕787号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,350万股，发行价为每股人民币 22.00元，共计募集资金 737,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用 15,110,000.00元后的募集资金为 721,890,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2010年 6月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,601,879.65元后，公司本次募集资金净额为712,288,120.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕183号）。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕241号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司现金认购方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票6,644.80万股，发行价为每股人民币7.52元，共计募集资金 499,688,960.00元，坐扣承销费用 16,500,000.00元后的募集资金为 483,188,960.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2013年 4月 11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会
计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,191,448.00元后，公司本次募集资金净额为 480,997,512.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕81号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 604,870,558.19元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19,015,717.02元；2013年度实际使用募集资金 578,352,266.67元（含 2013年度暂时补充流动资金 14,000万元，购买银行理财产品 24,000万元）；2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,000,705.89元，2013年度收到的银行理财产品投资收益为2,155,945.21元；累计已使用募集资金1,183,222,824.86元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22,016,422.91元，累计收到的银行理财产品投资收益为2,155,945.21元。
截至 2013年 12月 31日，募集资金余额为人民币 34,235,175.61元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金洲管道科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司浙江金洲管道工业有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司与 2013年 5月 9日分别与交通银行股份有限公司湖州分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度（修订稿）》（2013年5月），本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，经本公司第四届董事会第二十次会议决议同意，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，本公司及子公司浙江金洲管道工业有限公司决定使用暂时闲置募集资金适时购买银行理财产品。为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品利率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。拟购买理财产品最高额不超过29,000.00万元的额度，其中本公司拟购买不超过19,000.00万元额度，浙江金洲管道工业有限公司拟购买不超过10,000.00万元的额度，决议有效期自董事会审议通过之日一年内有效，有效期内，上述资金可滚动使用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2013年 12月 31日，本公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|335061701018010129089|4,149,006.69|
|19-103001040020764|30,086,168.92|
||34,235,175.61|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
2013年 10月 11日公司第四届董事会第二十三次会议通过《关于使用剩余超额募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票资金专户中剩余超额募集资金 27,454,244.88元对浙江金洲管道工业有
限公司进行货币增资，增资后资金将存放入浙江金洲管道工业有限公司非公开发
行股票募集资金专户进行管理，用于“年产 20万吨高等级石油天然气输送用预
精焊螺旋焊管项目”。公司在交通银行股份有限公司湖州分行（账号：335061701018010066712）开立的用于存放首次公开发行股票超额募集资金的账户在增资完成后注销。公司已于2013年10月11日支付了上述增资款。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012年7月28日本公司第四届董事会第十次会议审议通过决议，将原“年产 12万吨预精焊螺旋焊管项目”进行扩建和升级，在新的地点建设“年产 20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
浙江金洲管道科技股份有限公司二〇一四年四月二十五日
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||119,328.56||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|||29,984.44|||||||
|||25.13%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|9,726.30|9,726.30||9,726.30|100.00|2010年8月|289.27|不适用|
|否|59,252.00|59,252.00|23,544.31|36,765.11|62.05|2014年二季度|不适用|不适用|
|否|21,543.30|21,543.30|3,290.92|3,290.92|15.28|2015年下半年|不适用|不适用|
||90,521.60|90,521.60|26,835.23|49,782.33|||||

|||
|-|-|
|-7,000.00||
|14,000.00|14,000.00|
|24,000.00|24,000.00|
|31,000.00|38,000.00|

超募资金投向
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|—||10,000.00||—|—|—|
|—||7,000.00||—|—|—|
|||13,539.95|||||
|||30,539.95|||||
|－|57,835.23|118,322.28|－|－||－|

“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”原预计在2013年第3季度投产，因项目实施地点未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
拆迁滞后以及设备调试复杂，目前仍在实施过程中，尚未产生效益，预计在2014年第2季度投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2010年公司首次公开发行股票并上市超额募集资金共计32,652.81万元。2010年8月6日公司第三届董事会第十五次会议通过决议，同意公司使用超募资金归还银行借款10,000.00万元。2011年9月9日公司第三届董事会第二十九次会议通过决议，同意使用超募资金7,000.00万元用于永久补充流动资金。2011年12月19日第四届董事会第超募资金的金额、用途及使用进展情况 四次会议通过决议，同意公司使用超募资金13,539.95万元以现金增资方式折合持有张家港珠江钢管有限公司46%股权。截至2013年10月，尚未使用完毕的超募资金余额为2,745.42万元(包含存款利息收入)。2013年10月11日公司第四届董事会第二十三次会议通过决议，同意公司使用首次公开发行股票资金专户中剩余超额募集资金 2,745.42万元对浙江金洲管道工业有限公司采取货币增资形式用于“年产 20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项
目”。公司原开立的用于存放首次公开发行股票超额募集资金的账户在增资完成后注销。截至2013年12月31日，已无尚未使用完毕的超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2013年6月3日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意浙江金洲管道工业有限公司直接以募集资金置换前期投入“年产20万吨高等级募集资金投资项目先期投入及置换情况
石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”土地款的自筹资金11,696,180.00元；同意浙江金洲管道科技股份有限公司直接以募集资金置换前期投入“年产10万吨新型钢塑复合管项目”土地款的自筹资金21,331,355.00元。
2012年8月29日第四届董事会第十二次会议审议通过《浙江金洲管道科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意将闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金。截至2013年2月25日，上述款项已经归还并转入募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年7月2日，第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意浙江金洲管道工业有限公司拟将闲置募集资金14,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
用途：尚未使用募集资金余额为3,423.52万元。加上暂时补充流动资金14,000万元，购买银行理财产品24,000万元，实际尚未使用的募集资金为41,423.52万元，根据本公司董事会通过的决议，公司将募集资金余额用于“年尚未使用的募集资金用途及去向
产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”以及“年产10万吨新型钢塑复合管项目”。
去向：剩余募集资金3,423.52万元存放于募集资金存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|年产12万吨预精焊螺旋焊管项目|59,252.00|23,544.31|36,765.11|62.05|2014年第二季度|--|--|
|－|59,252.00|23,544.31|36,765.11|62.05|－||－|

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 项目可行性发生变化，经2012年7月28日公司第四届董事会第十次会议审议通过，并对外充分披露相关信息。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用