深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]52号文《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司非公开发行普通股（A股）股票3,850万股，每股面值1元，每股发行价人民币21.00元。截至2011年3月4日，本公司共募集资金808,500,000.00元，扣除发行费用20,912,500.00元，募集资金净额为人民币787,587,500.00元。
截止2011年3月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2011]111号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券 发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|招行华侨城支行|755904847810504|788,287,500.00*|1,424,348.36|活期|
|建行华侨城支行|44201518300052512467|---|5,513.67|活期|
|陕西工商银行澄城县支行|2605043629200095634|---|196,929.41|活期|
|合计||788,287,500.00|1,626,791.44||

*初始存放金额中包含未扣除的审计费用、律师费用700,000.00元，已于2011年5月支付。
**截至2013年12月31日止，账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入4,136,355.59元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
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|募集资金总额：787,587,500.00||||||已累计使用募集资金总额：571,597,064.15|||||
|||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|变更用途的募集资金总额：---||||||2011年： 451,313,896.97|||||
|变更用途的募集资金总额比例：---||||||2012年： 87,348,891.73|||||
|||||||2013年： 32,934,275.45|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|150MW 非晶硅光伏电池生产线项目|150MW 非晶硅光伏电池生产线项目|810,000,000.00|787,587,500.00(注1)|571,597,064.15|810,000,000.00|787,587,500.00|571,597,064.15|(215,990,435.85)(注2)|2014年6月|
||合计||810,000,000.00|787,587,500.00|571,597,064.15|810,000,000.00|787,587,500.00|571,597,064.15|(215,990,435.85)||

注1：募集资金投资总额以募集总额为限。
注2：公司募投项目实际投资金额低于承诺投资金额，主要是因为募投项目投资建设过程中，非晶硅太阳电池组件毛利率大幅下滑，公司对“150MW非晶硅光伏电池生产线项目”的后续投资收益进行了重新评估，结论是：公司目前已经建设完成的非晶硅薄膜太阳电池生产线已经能够满足市场所需，若进一步扩产，可能存在产能难以消化的问题，故放缓了投资建设进度所致。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至目前，本公司前次募集资金实际投资项目尚未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
本公司于2011年3月23日召开第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金32000万元的议案》，将32,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该议案业经2011年4月19日召开的2010年度股东大会批准,公司在履行相关手续后转出相应资金。该资金于2011年10月18日前已全部归还。
本公司于2011年9月26日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将38,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月。该议案于2011年10月14日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过,公司在履行相关手续后转出38,000元资金，该资金于2012年4月16日前已全部归还。
本公司于2012年3月29日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月。
该议案于2012年4月16日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,公司在履行相关手续后转出25,000万元资金，该资金于2012年10月15日前已全部归还。
本公司于2012年8月27日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月。
该议案于2012年9月18日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过,公司在履行相关手续后转出25,000万元资金，该资金于2013年4月2日前已全部归还。
本公司于2013年3月22日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将22,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过 12个月。该议案于2013年4月11日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,公司在履行相关手续后转出21,850万元资金。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年利润总额|||最近三年累计利润总额|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2011年|2012年|2013年|||
|1|150MW非晶硅光伏电池生产线项目|不适用(注1)|税前财务内部收益率20.86%；年销售收入108,000.00万元；年利税14,000.00万元；税前财务净现值53,097.27万元；总投资收益率17.43%；项目资本金净利润率13.20%；税前投资回收期(静态)5.74年。|---|58.04|622.42|680.46|否(注2)|
|合计||||---|58.04|622.42|680.46||

注1：150MW非晶硅光伏电池生产线项目尚未达到预计可使用状态。
注2：自2011年度开始，受欧洲债务危机及全球经济不景气的影响，太阳电池及组件价格出现大幅下滑，非晶硅太阳电池组件比募投项目立项时价格下跌超过55%，销售毛利率大幅下滑，导致利润未达预期。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2014年3月26日