天风证券股份有限公司
关于苏州东山精密制造股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”）非公开发行 A股股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件，对东山精密非公开发行A股股票限售股份解除限售上市流通情况进行了核查，核查情况如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕295号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向平安资产管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、兴银基金管理有限责任公司、申万宏源证券有限公司、鹏华资产管理有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行股份人民币普通股（A股）股票 223,658,048股。本次新增股份于2017年5月26日在深圳证券交易所上市。
二、本次申请解除限售股份的股东履行承诺的情况
1、参与公司本次非公开发行股票的 7名投资者，平安资产管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、兴银基金管理有限责任公司、申万宏源证券有限公司、鹏华资产管理有限公司、财通基金管理有限公司承诺：自东山精密本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东在限售期间均严格履行上述承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售股份的股东对公司不存在其他承诺。
三、本次申请解除限售的股份总数及上市流通时间
1、本次解除限售的股份上市流通日为 2018年 5月 26日，因 2018年 5月 26日为星期六，深圳证券交易所休市，本次有限售条件的流通股上市流通日顺延至2018年5月28日。
2、公司本次解除限售的可上市流通股份数量为 223,658,048股，占公司股份总数的20.8822%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数为7名，证券账户总数为59户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称||持有限售股份数（股）|本次可上市流通股份数（股）|占公司股份总数的比例(%)|
|1|平安资产管理有限责任公司|平安资管-平安银行-平安资产创赢5号资产管理产品|22,365,805|22,365,805|2.0882%|
|2|金鹰基金管理有限公司|金鹰基金－浙商银行－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰176号集合资金信托计划|44,721,669|44,721,669|4.1755%|
|3|前海开源基金管理有限公司|前海开源基金－浦发银行－云南国际信托－云南信托－盈泰11号单一资金信托|22,365,805|22,365,805|2.0882%|
|4|兴银基金管理有限责任公司|兴银基金－浦发银行－西藏信托－西藏信托·顺浦23号单一资金信托|33,051,689|33,051,689|3.0859%|
|5|申万宏源证券有限公司|云南国际信托有限公司－云信智胜1号单一资金信托|44,731,610|44,731,610|4.1764%|
|6|鹏华资产管理有限公司|鹏华资产－招商银行－华润深国投－华润信托·景睿6号单一资金信托|29,821,073|29,821,073|2.7843%|
|||鹏华资产－浦发银行－云南国际信托－云南信托盈泰15号单一资金信托|22,365,805|22,365,805|2.0882%|
|7|财通基金管理有限公司|财通基金－工商银行－国海证券股份有限公司|229,310|229,310|0.0214%|
|||财通基金－光大银行－北京中融鼎新投资管理有限公司|76,437|76,437|0.0071%|
|||财通基金－工商银行－架桥资本合富4号资产管理计划|152,874|152,874|0.0143%|
|||财通基金－工商银行－富春定增1192号资产管理计划|7,644|7,644|0.0007%|
|||财通基金－南京银行－上海益菁汇资产管理有限公司|38,218|38,218|0.0036%|
|||财通基金－工商银行－粤乐定增2号资产管理计划|15,287|15,287|0.0014%|

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|-|-|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司－财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金||1,148,079||1,148,079|0.1072%|
|财通基金－上海银行－富春定增慧福1318号资产管理计划||107,011||107,011|0.0100%|
|财通基金－工商银行－古木投资瑞潇芃鑫定增1号资产管理计划||15,287||15,287|0.0014%|
|财通基金－平安银行－东方国际集团上海投资有限公司||22,931||22,931|0.0021%|
|财通基金－上海银行－富春定增慧福1319号资产管理计划||152,873||152,873|0.0143%|
|财通基金－招商银行－湖南天瑞丰年股权投资有限公司||38,218||38,218|0.0036%|
|财通基金－光大银行－渤海证券股份有限公司||38,218||38,218|0.0036%|
|财通基金－工商银行－富春禧享6号资产管理计划||11,466||11,466|0.0011%|
|财通基金－工商银行－钱塘定增1号资产管理计划||15,287||15,287|0.0014%|
|财通基金－兴业银行－财通基金－富春定增1195号资产管理计划||114,655||114,655|0.0107%|
||财通基金－光大银行－财通基金－富|||15,287|0.0014%|
||||15,287|||
||春定增享利2号资产管理计划|||||
||财通基金－工商银行－富春定增1177|||25,224|0.0024%|
||||25,224|||
||号资产管理计划|||||
||财通基金－光大银行－紫金8号资产|||27,517|0.0026%|
||||27,517|||
||管理计划|||||
||中国工商银行股份有限公司－财通福|||191,092|0.0178%|
||盛定增定期开放灵活配置混合型发起||191,092|||
||式证券投资基金|||||
||财通基金－工商银行－富春定增1251|||25,224|0.0024%|
||||25,224|||
||号资产管理计划|||||
||财通基金－工商银行－深圳市朗润通|||38,218|0.0036%|
||||38,218|||
||资本管理有限公司|||||
||财通基金－工商银行－富春定增1095|||29,046|0.0027%|
||||29,046|||
||号资产管理计划|||||
||财通基金－工商银行－财智定增16号|||18,345|0.0017%|
||||18,345|||
||资产管理计划|||||
||财通基金－工商银行－锦和定增分级|||38,218|0.0036%|
||||38,218|||
||5号资产管理计划|||||
||财通基金－工商银行－富春定增1231|||61,149|0.0057%|
||||61,149|||
||号资产管理计划|||||
||财通基金－上海银行－富春定增富润||30,575|30,575|0.0029%|

|||||
|-|-|-|-|
|1号资产管理计划||||
|财通基金－工商银行－富春258号资||7,644|0.0007%|
||7,644|||
|产管理计划||||
|财通基金－工商银行－富春定增1176||21,402|0.0020%|
||21,402|||
|号资产管理计划||||
|财通基金－兴业银行－海通证券股份||76,437|0.0071%|
||76,437|||
|有限公司||||
|财通基金－工商银行－锦和定增分级||38,218|0.0036%|
||38,218|||
|26号资产管理计划||||
|财通基金－工商银行－富春定增1289||22,931|0.0021%|
||22,931|||
|号资产管理计划||||
|财通基金－工商银行－财通定增19号||30,575|0.0029%|
||30,575|||
|资产管理计划||||
|财通基金－上海银行－富春定增慧福||152,874|0.0143%|
||152,874|||
|1316号资产管理计划||||
|财通基金－工商银行－锦和定增分级||27,517|0.0026%|
||27,517|||
|41号资产管理计划||||
|财通基金－光大银行－黑龙江龙商资||26,753|0.0025%|
||26,753|||
|本投资有限责任公司||||
|财通基金－民生银行－北方国际信托||38,218|0.0036%|
||38,218|||
|－定增优选1号集合资金信托计划||||
|财通基金－招商银行－财通基金－新||30,575|0.0029%|
||30,575|||
|宝1号资产管理计划||||
|财通基金－工商银行－锦和定增分级||30,575|0.0029%|
||30,575|||
|19号资产管理计划||||
|财通基金－招商银行－粤财信托－财||114,655|0.0107%|
||114,655|||
|通1号单一资金信托||||
|财通基金－工商银行－海银资产管理||38,218|0.0036%|
|有限公司－海银创世财通定增3期私|38,218|||
|募投资基金||||
|财通基金－工商银行－锦和定增分级||99,368|0.0093%|
||99,368|||
|53号资产管理计划||||
|财通基金－工商银行－东洋定增4号||53,506|0.0050%|
||53,506|||
|资产管理计划||||
|财通基金－平安银行－华润深国投信||114,655|0.0107%|
||114,655|||
|托－华润信托·增盈单一资金信托||||
|财通基金－工商银行－富春定增1258||122,299|0.0114%|
||122,299|||
|号资产管理计划||||
|财通基金－光大银行－北方国际信托||38,218|0.0036%|
|－北方信托－金沣1号集合资金信托|38,218|||
|计划||||
|财通基金－工商银行－东洋定增5号||30,575|0.0029%|
||30,575|||
|资产管理计划||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||财通基金－建设银行－中国人寿－中|||229,310|0.0214%|
||国人寿保险（集团）公司委托财通基||229,310|||
||金管理有限公司定增组合|||||
||财通基金－工商银行－锦和定增分级|||38,218|0.0036%|
||||38,218|||
||7号资产管理计划|||||
||财通基金－宁波银行－石船山（上海）|||15,287|0.0014%|
||||15,287|||
||资产管理有限公司|||||
||财通基金－上海银行－悦达善达定增|||76,437|0.0071%|
||||76,437|||
||三号资产管理计划|||||
||财通基金－招商银行－财通基金－祥|||76,437|0.0071%|
||||76,437|||
||和1号资产管理计划|||||
|合计||223,658,048||223,658,048|20.8822%|

四、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||变动数（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|519,386,048|48.49|-223,658,048|295,728,000|27.61|
|二、无限售条件股份|551,662,270|51.51|223,658,048|775,320,318|72.39|
|三、股份总数|1,071,048,318|100.00|-|1,071,048,318|100.00|

五、保荐机构核查意见
保荐机构天风证券股份有限公司发表如下核查意见：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的要求；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、截至本核查意见出具日，本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；
4、天风证券对东山精密本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________ _________________
徐建豪 陈华
天风证券股份有限公司年 月 日