证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2014-25当代东方投资股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、当代东方投资股份有限公司（下简称“公司”）拟非公开发行不超过23,148.15万股（含本数）A股股票，厦门当代文化发展股份有限公司（以下简称“当代文化”）、厦门旭熙股权投资基金管理有限公司（以下简称“厦门旭熙”）、北京先锋亚太投资有限公司（以下简称“先锋亚太”）、胡惠康先生拟以现金方式认购公司本次非公开发行股票，其中当代文化出资14.5亿元认购134,259,259股、厦门旭熙出资1.5亿元认购13,888,889股、先锋亚太出资8000万元认购7,407,407股、胡惠康先生出资5,000万元认购4,629,630股。
公司控股股东为厦门当代投资集团有限公司（以下简称“厦门当代”），其持有当代文化90%的股权，因此当代文化与公司存在关联关系。厦门当代的控股股东为厦门百信和，其持有厦门旭熙80%的股权，因此厦门旭熙与公司存在关联关系。先锋亚太的控股股东为王玲玲，王玲玲和公司实际控制人王春芳为兄妹关系，因此先锋亚太和公司存在关联关系。胡惠康先生持有亚太第一卫视传媒集团控股有限公司14.288%的股份且在亚太第一卫视传媒集团控股有限公司的孙公司亚太第一卫视传媒集团有限公司担任董事，公司实际控制人王春芳先生持有当代传媒控股集团有限公司100%的股权，当代传媒控股集团有限公司持有亚太第一卫视传媒集团控股有限公司59.53%的股份，因此胡惠康先生与公司存在关联关系。
由于前述发行对象为公司的关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
2、本次非公开发行方案已经公司2014年4月15日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。
上述呈报事项能否获得批准或核准，以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意风险。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司本次拟非公开发行 A股股票不超过23,148.15万股（含本数），发行为10.80元/股（本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90%），公司关联方当代文化拟出资14.5亿元认购134,259,259股、厦门旭熙拟出资1.5亿元认购13,888,889股、先锋亚太拟出资8000万元认购7,407,407股、胡惠康先生拟出资5,000万元认购4,629,630股。公司于2014年4月15日与前述发行对象签署了《附条件生效的股份认购协议》，本次当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康先生认购公司非公开发行股票事项构成关联交易。
（二）董事会表决情况
2014年4月15日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了与本次非公开发行关联交易有关的议案，关联董事李荣福先生、王东红先生、蔡凌芳女士、林金疆先生回避表决，相关议案得到了非关联董事一致表决通过。本次非公开发行关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东厦门当代将在股东大会上回避对相关议案的表决。
公司独立董事陈守德先生、秦联晋先生、张志林先生均事前认可了上述涉及关联交易的事项，并发表了独立意见，同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
（三）本次交易的批准
本次关联交易尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
二、关联方基本情况
（一）当代文化
当代文化成立于2012年3月2日，该公司注册地点为厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路1号1-301A单元，注册资本为10000万元，法定代表人：王春芳，经营范围为（1）文化艺术策划，展览、摄像、摄影服务；（2）对文化艺术产业、能源
业、矿产业、房地产业、物流业、贸易业、酒店业、餐饮业、旅游业及高新技术产业的投资及投资管理咨询（不含发放贷款、吸收存款、证券、期货及其他金融业务）；（3）批发零售文化艺术品（不含文物）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
截止2013年12月31日的总资产为9,981.30万元,净资产为9,981.30万元；实现营业收入0万元，净利润为-0.10万元。（未经审计）。
（二）厦门旭熙
厦门旭熙成立于2012年3月26日，该公司注册地点为厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路1号1-308A单元，注册资本为1000万元，法人代表：王东红，经营范围为受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
截止2013年12月31日的总资产为998.56万元,净资产为998.56万元；实现营业收入0万元，净利润为-0.11万元。（未经审计）。
（三）先锋亚太
先锋亚太成立于2013年10月15日，该公司注册地点为北京市朝阳区安苑东里一区2号楼2-5内四层403，注册资本为1000万元，法人代表：王玲玲，经营范围为一般经营项目：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易资讯；
销售机械设备、电子产品；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑动画设计；摄影、扩印服务；会议及展览服务；礼仪服务。
截止2013年12月31日的总资产为473.71万元,净资产为369.75万元；实现营业收入0万元，净利润为-97.62万元。（未经审计）。
（四）胡惠康
胡惠康，男，1950年出生，中国国籍。胡惠康先生现任深圳市中康投资有限公司董事长、深圳市汇邦投资有限公司董事长、深圳富春东方集团有限公司董事长总裁、浙江锦绣富春集团董事长、香港亚太第一卫视传媒集团有限公司创台主席；胡惠康先生还担任深圳市杭州商会会长、香港旅港同乡会名誉会长、浙高经济发展理事会主席团副主席及杭州市政协委员、浙江财经学院深圳校友会名誉会长及MBA导师等社会职务。
三、关联交易协议的主要内容
1、协议签署各方
发行人（甲方）：当代东方投资股份有限公司；
认购人（乙方）：厦门当代文化发展股份有限公司
厦门旭熙股权投资基金管理有限公司
北京先锋亚太投资有限公司
胡惠康
2、协议签署时间：2014年4月15日
3、签署地点：北京
4、认购方式及认购股份数量
本次非公开发行A股股票数量合计不超过23,148.15万股，4名关联认购人全部以现金进行认购，其中：
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|序号|认购人|认购数量（股）|

1 当代文化 134,259,259
2 厦门旭熙 13,888,889
3 先锋亚太 7,407,407
4 胡惠康 4,629,630
5、认购价格及支付方式
乙方的认购价格为10.80元/股；若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息行为的，乙方认购股票价格和数量将做相应调整。
乙方认购股票的价格与本次非公开发行股票其他特定对象认购股票的价格相同。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
乙方按照甲方和保荐机构（主承销商）发出的缴款通知书之约定，以现金方式一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行所专门开立的账户。
6、认购股份的限售期
乙方认购甲方非公开发行的股票后，其本次认购的股票自非公开发行结束之
日起三十六个月内不得转让和上市流通。
7、协议生效条件
《附条件生效的股份认购协议》由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并满足以下全部先决条件后生效：
（1）本次非公开发行经甲方董事会、股东大会批准。
（2）本次非公开发行经中国证监会核准。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
公司拟通过本次非公开发行进一步提高资产质量，优化产业结构，改善财务状况，增强抗风险能力和持续盈利能力，以利于公司的长期稳健发展。
本次交易体现了公司关联方对上市公司经营发展的支持和信心，符合公司的发展战略，所募集资金也将为公司未来发展提供资本支持。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事陈守德先生、秦联晋先生、张志林先生均事前认可了该项关联交易，并发表独立意见如下：
公司本次非公开发行股票方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好,符合公司长期发展战略，有利于公司改善自身产业结构，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力，为股东提供长期稳定的回报，符合公司和全体股东的利益。
公司关联方参与认购本次非公开发行的股票，是基于对本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期，显示出公司关联方对公司的大力支持。公司关联方本次认购股票的价格公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。作为独立董事，我们同意公司与前述公司关联方签订相关《附条件生效的股份认购协议》。
公司本次非公开发行股票相关的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将相关议案提交第六届董事会第十七次会议进行审议,关联董事在表决时应予以回避。
六、备查文件目录
1、《附条件生效的股份认购协议》；
2、公司第六届董事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于本次非公开发行及其涉及关联交易的独立意见。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会二○一四年四月十五日