证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-023盛屯矿业集团股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2017年2月27日，公司第八届监事会第十九次会议于以现场和通讯相结合方式在厦门召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会召集人何少平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关联监事姚娟英依法回避表决，其余监事以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司于2017年1月9日召开第八届董事会第四十八次会议，并于2017年2月 3日召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
根据2017年2月15日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》而修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司拟对非公开发行股票方案相应调整，具体内容如下：
（一）发行对象的调整
调整前：
本次非公开发行股票的发行对象为厦门建发股份有限公司、厦门国贸资产管 1
理有限公司设立的国贸资管定增一号资产管理计划、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）、自然人杨学平、杭州渝洋投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州渝逸投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市蓝桥基金管理有限公司、宁波梅山保税港区弘茂互联投资合伙企业（有限合伙）共8名特定投资者，不超过十名发行对象。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。
调整后：
本次非公开发行股票的发行对象为深圳盛屯集团有限公司、自然人杨学平、杭州渝逸投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市蓝桥基金管理有限公司共 4名特定投资者，发行对象不超过十名。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事姚娟英已依法回避表决。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
（二）定价依据、定价基准日和发行价格的调整
调整前：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第四十八次会议决议公告日，即2017年1月10日。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即6.90元/股（向上取两位小数）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行股票的发 2
行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格作相应调整。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事姚娟英已依法回避表决。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
（三）发行数量的调整
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 362,318,838股（含）。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。
各发行对象拟认购金额和认购数量如下：
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|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购金额（万元）|认购数量（股）|
|1|厦门建发股份有限公司|20,000|28,985,507|
|2|厦门国贸资产管理有限公司设立的国贸资管定增一号资产管理计划|26,000|37,681,159|
|3|北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）|20,000|28,985,507|
|4|杨学平|15,000|21,739,130|
|5|杭州渝洋投资管理合伙企业（有限合伙）|60,000|86,956,521|
|6|杭州渝逸投资管理合伙企业（有限合伙）|50,000|72,463,768|
|7|珠海市蓝桥基金管理有限公司|39,000|56,521,739|
|8|宁波梅山保税港区弘茂互联投资合伙企业（有限合伙）|20,000|28,985,507|
|合计||250,000|362,318,838|

调整后：
本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本1,497,052,305股的20%，即不超过299,410,461股（含），且拟募集资金总额不超过250,000万元，具体发行数量的计算公式为：发行股份数=本次募集资金总额÷发行价格。
最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。在本次发行前，若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。
各发行对象拟认购金额如下：
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|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购金额（万元）|占比|
|1|深圳盛屯集团有限公司|135,000|54.00%|
|2|杨学平|15,000|6.00%|
|3|杭州渝逸投资管理合伙企业（有限合伙）|50,000|20.00%|
|4|珠海市蓝桥基金管理有限公司|50,000|20.00%|
|合计||250,000|100.00%|

如果公司本次发行经中国证监会等有权部门核准后的募集资金总额有所调整，则各发行对象认购金额根据其占总额的比例相应调整。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事姚娟英已依法回避表决。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
公司本次非公开发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
二、关联监事姚娟英依法回避表决，其余监事以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
公司于2017年1月9日召开第八届董事会第四十八次会议，并于2017年2月3日召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案》；基于实际情况的变化，公司董事会重新编制了《盛屯矿业集团股份有限公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
三、关联监事姚娟英依法回避表决，其余监事以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
公司监事会认为，本公司控股股东深圳盛屯集团有限公司参与认购本次非公开发行股票构成关联交易。公司将严格按照相关规定履行关联交易审批程序。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
四、关联监事姚娟英依法回避表决，其余监事以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
公司已就前次募集资金截至 2016年 12月 31日的使用情况编制了《盛屯矿业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金的使用情况出具了《关于盛屯矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
五、关联监事姚娟英依法回避表决，其余监事以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施（修订稿）的议案》
公司于2017年1月9日召开第八届董事会第四十八次会议，并于2017年2月 3日召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的议案》；基于实际情况的变化，公司董事会重新编制了《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施（修订稿）的议案》。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
六、关联监事姚娟英依法回避表决，其余监事以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于批准公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司2017年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》
就公司本次非公开发行股票事宜，经友好协商，公司与深圳盛屯集团有限公司签署了《关于认购盛屯矿业集团股份有限公司 2017年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
七、关联监事姚娟英依法回避表决，其余监事以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于批准公司分别与自然人杨学平、杭州渝逸投资管理合伙企业（有限合伙）和珠海市蓝桥基金管理有限公司签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司 2017年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>之补充协议的议案》
公司于2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于批准公司与建发股份、厦门国贸资管设立的资产管理计划、泰生鸿明、杨学平、渝洋投资、渝逸投资、 6
弘茂互联、珠海蓝桥签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司 2017年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》，公司分别与自然人杨学平、杭州渝逸投资管理合伙企业（有限合伙）和珠海市蓝桥基金管理有限公司就本次非公开发行签署了附条件生效的股份认购协议。
现根据新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，公司分别与自然人杨学平、杭州渝逸投资管理合伙企业（有限合伙）和珠海市蓝桥基金管理有限公司就本次非公开发行签署《<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司 2017年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>之补充协议》。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
八、关联监事姚娟英依法回避表决，其余监事以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于批准公司分别与厦门建发股份有限公司、厦门国贸资产管理有限公司设立的国贸资管定增一号资产管理计划、杭州渝洋投资管理合伙企业（有限合伙）、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）和宁波梅山保税港区弘茂互联投资合伙企业（有限合伙）签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司 2017年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>之解除协议的议案》
公司于2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于批准公司与建发股份、厦门国贸资管设立的资产管理计划、泰生鸿明、杨学平、渝洋投资、渝逸投资、弘茂互联、珠海蓝桥签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司 2017年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》，公司分别与厦门建发股份有限公司、厦门国贸资产管理有限公司设立的国贸资管定增一号资产管理计划、杭州渝洋投资管理合伙企业（有限合伙）、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）和宁波梅山保税港区弘茂互联投资合伙企业（有限合伙）就本次非公开发行签署了附条件生效的股份认购协议。
经各方协商一致，公司分别与厦门建发股份有限公司、厦门国贸资产管理有限公司设立的国贸资管定增一号资产管理计划、杭州渝洋投资管理合伙企业（有限合伙）、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）和宁波梅山保税港区弘茂互联投 7
资合伙企业（有限合伙）签署《<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司2017年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>之解除协议》。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司监事会
2017年2月28日