证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2014-037
长江出版传媒股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2014年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 173,965,824股，发行价为每股人民币 6.73元，共计募集资金 117,079万元，坐扣承销和保荐费用 2,680万元后的募集资金为 114,399万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013年 9月 4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 280.48万元后，公司本次募集资金净额为 114,118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。
（二）募集资金使用与结余情况
2014年上半年实际使用募集资金 4,500.00万元，2014年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,572.66万元；累计已使用募集资金 19,500.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2，376.57万元。
截至 2014年 6月 30日，募集资金余额为 96,995.08万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2013年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014年 6月 30日，公司有一个募集资金专户、一个资金理财专户、四个定期存款账户和一个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|421860406018170067946|17,220,085.11|
|100010888657|300,000,000.00|
|100010888657|300,000,000.00|
|70160157870000033|218,562.89|
|70160167020000519|142,156,000.00|
|70160167330000167|58,151,088.6|
|70160167010000568|50,717,556.13|
|70160167010000576|50,717,556.13|
|70160167020000535|50,770,000.00|
||969,950,848.86|

注：经第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，本公司在交通银行股份有限公司武汉雄楚支行开立了理财产品专用结算账户，账号为421860406018170067946，同意公司滚动使用不超过 7.4亿元（含 7.4亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况及使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）部分闲置募集资金购买理财产品情况
截至 2014年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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|理财银行|理财产品名称|理财金额|期限|预计收益（元）|实 际 收 益（元）|
|交通银行雄楚支行|蕴通财富日增利111天|3亿元|2013-12-27 至2014-4-17|5,291,506.85|5,291,506.85|
||蕴通财富日增利115天|3亿元|2013-12-27 至2014-4-21|5,482,191.78|5,482,191.78|
||蕴通财富日增利93天|3亿元|2014-4-30 至2014-8-1|4,662,739.73||
||蕴通财富日增利181天|3亿元|2014-4-18 至2014-10-16|9,223,561.64||

2014年上半年，交通银行雄楚支行理财专户累计购买理财 12亿元，取得理财收益 10,773,698.63元。截至 2014年 6月 30日，尚有“蕴通财富日增利 93天”（购买金额 3亿元）、“蕴通财富日增利 181天”（购买金额 3亿元）尚未到期。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2014年上半年，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，该置换行为业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《关于长江出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕1-1号），公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目共计 2,299.81万元，其中：大型跨区域连锁文化 MALL一期项目（宜昌）482.75万元，体验式学前教育数字内容全程服务项目 1,508.52万元，数字阅读与网络原创平台项目
具了专项核查意见，独立董事发表了明确同意的独立意见，并经公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十八次会议通过。
截至 2014年 6月 30日，公司已拨付预先投入体验式学前教育数字内容全程服务项目的自有资金 1,508.52万元。大型跨区域连锁文化 MALL一期项目（宜昌）及数字阅读与网络原创平台项目目前尚未拨付资金。
(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(五)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中，除补充流动资金外，大型跨区域连锁文化 MALL一期项目、教育数字内容服务运营平台项目、长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目均由公司或其子公司新设公司作为项目实施主体，可以确保上述项目的募集资金运用情况实现独立核算；其他募集资金投资项目拟通过现有各业务板块的子公司或新设公司等形式予以实施。
四、变更募投项目的资金使用情况
2014年4月18日，本公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式的议案》，2014年4月29日，本公司召开的2013年度股东大会审议通过该议案，具体情况如下：
“教育数字内容服务运营平台项目”由长江传媒的控股子公司长江盘古科技有限公司（持股比例为65%）实施，变更为由长
江传媒的全资子公司湖北长江教育研究院有限公司承担建设。实施主体及实施方式变更后，项目总投资不变，募集资金使用金额不变。
由于湖北省被批准为国家教育化试点省，三通两平台建设及信息化教育与课程管理融合速度加快，公司将湖北长江教育研究院有限公司作为公司教育教学研究应用推广子公司，实施“教育数字内容服务运营平台项目”更具优势、更符合公司战略发展需要。
募投项目实施主体和实施方式变更详情见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2014年 6月 30日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
长江出版传媒股份有限公司
董事会
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年1—6月
编制单位：长江出版传媒股份有限公司 单位：人民币万元
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||||117,079.00||本期投入募集资金总额||||||
||||20,000.00||已累计投入募集资金总额||||||
||||17.08%||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|18,000.00|18,000.00||||||2016年|不适用|不适用|
|否|18,000.00|18,000.00||||||2017年|不适用|不适用|
|是|20,000.00|20,000.00||||||2017年|不适用|不适用|
|否|12,047.00|12,047.00||||||2016年|不适用|不适用|
|否|1,789.00|1,789.00||||||2014年|不适用|不适用|
|否|13,544.00|10,583.52||||||2015年|不适用|不适用|
|否|9,499.00|9,499.00|4,500|4,500|4,500|0|100%|2015年|不适用|不适用|

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|否|6,000.00|6,000.00||||||2015年|不适用|不适用|
|否|3,200.00|3,200.00||||||2016年|不适用|不适用|
|否|15,000.00|15,000.00|15,000.00||15,000.00||100%||||
|－|117,079.00|114,118.52|19,500.00|4,500.00|19,500.00|0|100%|－||－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
报告期后于2014年度内，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，该置换行为业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《关于长江出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕1-1号），公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目共计2,299.81万元，其中：大型跨区域连锁文化MALL一期项目（宜昌）482.75万元，体验式学前教育数字内容全程服务项目1,508.52万元，募集资金投资项目先期投入及置换情况 数字阅读与网络原创平台项目308.54万元。上述置换行为保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该置换情况出具了专项核查意见，独立董事发表了明确同意的独立意见，并经公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十八次会议通过。
截至 2014年 6月 30日，公司已拨付预先投入体验式学前教育数字内容全程服务项目的自有资金 1,508.52万元。大型跨区域连锁文化MALL一期项目（宜昌）及数字阅读与网络原创平台项目目前尚未拨付资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
经第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，本公司在交通银行股份有限公司武汉雄楚支行开立了理财产品专用结算账户，同意公司滚动使用不超过7.4亿元（含7.4亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。2014年上半年，募集资金其他使用情况
公司累计使用12亿元用于购买理财产品。
教育数字内容服务运营平台项目的实施主体及实施方式发生了变更。变更前该项目拟由长江传媒的控股子公司长江盘古科技有限公司（持股比例为65%）实施，现拟变更为由长江传媒的全资子公司湖北长江教育研究院有
限公司承担建设。实施主体及实施方式变更后，项目总投资不变，募集资金使用金额不变。
体验式学前教育数字内容全程服务项目，公司拨入首期募投资金4,500.00万元，包括置换预先投入1,508.52万元、向上海安柏文化传播有限公司增资1,600万元用于项目建设和补充营运资金及其他项目建设支出等。
[注]:调整后投资总额114,118.52万元与募集资金承诺投资总额117,079.00万元差异2,960.48万元系公司本次募集资金发行费用，根据公司非公开发行股票预案，若本次发行实际募集资金余额少于拟投入募集资金数额，公司将根据实际募集资金金额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，根据目前投资项目情况，拟暂时减少“跨区域文化智慧物流服务平台项目”投资总额，该事项未经决议。
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
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|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|教育数字内容服务运营平台|教育数字内容服务运营平台|20,000.00|||||2017年|不适用|不适用|否|
|合计||20,000.00|||||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）||||变更原因：随着湖北省被批准为国家教育化试点省，三通两平台建设及信息化教育与课程管理融合速度加快，长江传媒也需加快推进教育数字化项目。由于公司的全资子公司湖北长江教育研究院有限公司的定位为教育教学研究应用推广，因此湖北长江教育研究院有限公司实施“教育数字内容服务运营平台项目”更具优势、更符合公司战略发展需要。为进一步理顺业务定位，加快实施募集资金投资项目，公司拟变更该项目实施主体为湖北长江教育研究院有限公司，实施方式也由控股子公司实施变更为全资子公司实施。变更后，该项目总投资不变，募集资金使用金额不变。决策程序及信息披露情况：《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式的议案》分别经2014年4月18日召开的第五届董事会第三十五次会议、2014 年4月18 日召开的第五届监事会第二十次会议和 2014 年 4 月 29 日召开的 2013 年度股东大会审议通过。具体内容于2014年4月19日在上海证券交易所、中国证券报上予以披露。|||||||
|未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）||||无|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||