2014年半年度报告摘要
上海浦东发展银行股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1提示：本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的本公司半年度报告全文。
1.2公司基本情况简介
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|股票简称|浦发银行|股票代码|600000|
|股票上市交易所|上海证券交易所|||
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表||
|姓 名|沈 思|杨国平、吴 蓉||
|电 话|021-63611226|021-61618888转董事会办公室||
|传 真|021-63230807|021-63230807||
|电子邮件|Shens2@spdb.com.cn|Yanggp@spdb.com.cn;wur2@spdb.com.cn||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:人民币百万元
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|主要会计数据|本报告期末||上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
||境内数|境外数|||
|资产总额|3,930,217|3,930,217|3,680,125|6.80|
|归属于上市公司股东的净资产|218,312|218,312|204,375|6.82|
||本报告期||上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
||境内数|境外数|||
|经营活动产生的现金流量净额|-30,384|-30,384|251,367|-112.09|
|营业收入|59,043|59,142|46,518|26.93|
|归属于上市公司股东的净利润|22,656|22,656|19,386|16.87|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|22,462|22,656|19,263|16.61|
|加权平均净资产收益率（%）|10.52|10.52|10.45|上升0.07个百分点|
|基本每股收益（元／股）|1.215|1.215|1.039|16.94|
|稀释每股收益（元／股）|1.215|1.215|1.039|16.94|

注：1、非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》的定义计算。
2、加权平均净资产收益率指标未经年化处理。
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2.2前十名股东持股情况
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|报告期末股东总数|492,305|||||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称|持股总数|比例(%)||报告期内增减|持有有限售条件股份数量||质押或冻结股份数|
|中国移动通信集团广东有限公司|3,730,694,283|20.000||-|3,730,694,283||-|
|上海国际集团有限公司|3,157,513,917|16.927||-|-||-|
|上海国际信托有限公司|975,923,794|5.232||-|-||-|
|上海国鑫投资发展有限公司|377,101,999|2.022||-|-||-|
|百联集团有限公司|190,083,517|1.019||-|-||-|
|中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）|160,880,407|0.862||-|-||-|
|中国证券金融股份有限公司|145,150,157|0.778||+12,077,143|-||-|
|南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF|121,300,741|0.650||+25,125,478|-||-|
|雅戈尔集团股份有限公司|116,050,000|0.622||-550,000|-||-|
|上海市邮政公司|113,141,353|0.607||-|-||-|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数|||股份种类||
|上海国际集团有限公司|||3,157,5量13 ,917|||人民币普通股||
|上海国际信托有限公司|||975,923,794|||人民币普通股||
|上海国鑫投资发展有限公司|||377,101,999|||人民币普通股||
|百联集团有限公司|||190,083,517|||人民币普通股||
|中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）|||160,880,407|||人民币普通股||
|中国证券金融股份有限公司|||145,150,157|||人民币普通股||
|南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF|||121,300,741|||人民币普通股||
|雅戈尔集团股份有限公司|||116,050,000|||人民币普通股||
|上海市邮政公司|||113,141,353|||人民币普通股||
|中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金|||105,410,362|||人民币普通股||
|上述股东关联关系或一致行动关系的说明|||上海国际集团有限 公司为上海国际信托有限公司、上海国鑫投资发展有限公司的控股公司。|||||

本报告期内公司合并持股第一大股东为上海国际集团有限公司没有发生变更。
三、管理层讨论与分析
（一）公司整体经营情况
2014年，商业银行继续面临国内经济增速放缓、金融脱媒、利率市场化加速推进等诸多挑战。按照董事会确定的年度工作思路与目标，公司认真贯彻落实国家宏观调控政策和监管要求，推进金融创新，服务实体经济，上下团结一致，积极攻坚克难，有效应对政策环境变化，深入推进转型发展，持续优化业务结构，取得了预期效果。
——报告期内公司实现营业收入590.43亿元，比上年同期增加125.25亿元，增长26.93%；
实现税前利润298.29亿元，比上年同期增加44.00亿元，增长17.30%；税后归属于上市公
2014年半年度报告摘要
司股东的净利润226.56亿元，比上年同期增加32.70亿元，增长16.87%。报告期公司平均资产利润率(ROA)为0.60%，加权平均净资产收益率(ROE)为10.52%。公司生息资产规模稳步增长、中间业务收入显著提升、成本费用有效控制是盈利增长的主要驱动因素。报告期内，公司实现中间业务净收入111.32亿元，较去年同期增长57.50%；公司继续努力控制各类成本开支，成本收入比率为22.76%，较去年同期的27.99%继续下降5.23个百分点。
——报告期末公司资产总额为39,302.17亿元，比2013年底增加2,500.92亿元，增长6.80%；本外币贷款余额为18,983.44亿元，比2013年底增加1,308.50亿元，增幅7.40%。
公司负债总额37,088.98亿元，其中，本外币存款余额为27,567.83亿元，比2013年底增加3,370.87亿元，增幅13.93%。根据监管口径计算的期末存贷比为68.72%，严格控制在监管标准之内。
——报告期内公司信贷业务运行平稳，资产保全工作积极推进，不良贷款余额和不良贷款率有所上升,但总体风险可控。截至报告期末，按五级分类口径统计，公司后三类不良贷款余额为176.32亿元，比2013年底增加45.71亿元；不良贷款率为0.93%，较2013年末上升0.19个百分点；不良贷款准备金覆盖率为267.84%，比2013年底下降51.81个百分点。
——公司的国际化、综合化、集团化经营稳步发展。一是香港分行经营运作日趋顺畅，资产总额已达465.71亿元，客户存款162.03亿元，实现净利润0.78亿元；积极拓展在港中资企业和本港客户基础，抓住人民币国际化机遇，充分发挥对全行的战略配合和业务联动作用，大力开展境内外联动业务，稳步推进本地及跨国公司客户群，积极开展产品创新，香港分行作为我行跨境金融服务平台、创新平台、国际化平台的战略作用日益凸显。二是加强对村镇银行及其他投资机构的管理，截至报告期末，25家浦发村镇银行业务保持良好发展势头，资产总额达到282.14亿元，比2013年底增加16.62亿元，增长6.26%，实现税前账面利润3.88亿元，比2013年同期增幅67.24%；浦银租赁公司资产总额239.21亿元，其中，租赁资产为240.21亿元，负债总额204.75亿元，实现营业收入3.00亿元；浦发硅谷银行的总资产达2.29亿美元，存款超过0.67亿美元。
——公司在国际、国内继续保持良好声誉。英国《银行家》杂志“2013年世界银行1000强”公司排名第44位，较去年上升9位，上榜中资银行第8位；美国《财富》（FORTUNE）杂志“2014年财富世界500强排行榜”，公司位列全球企业第383位，位列上榜中资企业第81位和上榜中资银行第9位。
（二）主营业务分析
1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物增加额
单位：人民百万元
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|项目|本报告期（1-6月）|上年同期|增减％|
|营业收入|59,043|46,518|26.93|
|营业利润|29,757|25,387|17.21|
|归属于上市公司股东净利润|22,656|19,386|16.87|
|现金及现金等价物增加额|-93,381|-83,271|12.14|

注：（1）营业收入增长的原因是：生息资产稳步扩张、中间业务收入大幅增加；
（2）营业利润增长的原因是：营业收入稳步增长、成本费用有效控制；
（3）净利润增长的原因是：受益于营业利润同比持续增长；
（4）现金及现金等价物增加额为负的原因是同业拆借资金较去年同期减少。
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2、营业收入情况：本报告期公司实现营业收入人民币590.43亿元，比上年同期增长
26.93%。其中营业收入中利息净收入占比为78.75%，比上年同期下降5.65个百分点，手续费及佣金净收入的占比为17.62%，比上年同期上升4.02个百分点。
3、业务收入变动情况 单位:人民币百万元
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|项目|金额|占业务总收入比重（%）|较上年同期增减（%）|
|贷款收入|58,154|50.29|14.31|
|拆借收入|888|0.77|-39.80|
|存放央行收入|3,614|3.13|9.61|
|存放同业及其他金融机构|3,788|3.28|-4.39|
|买入返售收入收入|10,557|9.13|39.88|
|债券及其他应收款类投资|24,749|21.41|62.80|
|手续费及佣金收入收入|10,806|9.35|62.25|
|融资租赁利息收入|688|0.60|66.59|
|其他收入|2,356|2.04|165.91|
|合 计|115,600|100.00|28.00|

（三）公司财务状况分析
1、会计报表中变动超过30％以上项目及原因 单位：人民币百万元
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|项目|本报告期末|上年年末|增减％|报告期内变动的主要原因|
|存放同业款项|131,033|233,302|-43.84|存放境内银行同业款项减少|
|贵金属|5,049|3,348|50.81|报告期增加黄金投资规模|
|应付股利|16|12|33.33|子公司应付少数股东股利增加|
|盈余公积|49,647|37,460|32.53|根据股东大会决议计提法定盈余公积和任意盈余公积|

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|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减％|报告期内变动的主要原因|
|手续费及佣金净收入|10,401|6,327|64.39|收入结构优化，手续费及佣金收入增加|
|投资收益|-624|568|-209.86|衍生金融工具交易净支出及由于国际市场黄金价格上涨，对现货的期货套期保值空头合约每日无负债盈亏呈现为净支出，在投资收益科目体现|
|公允价值变动损益|2,037|-380|636.05|市场波动导致交易性金融资产、远期结售汇及掉期交易等公允价值上升及持有的黄金现货头寸估值盈利，对冲期货套期保值空头合约净支出，整体贵金属投资组合保持盈利|
|汇兑收益|-19|337|-105.64|市场汇率波动，汇兑损失增加|
|其他业务收入|750|404|85.64|票据买卖收益以及贵金属租赁收入增加|
|资产减值损失|11,706|4,543|157.67|应对不良贷款和逾期贷款有所反弹，加大了对贷款拨备计提力度，拨贷比进一步提高，并针对分为贷款和应收款项类投资计提了减值准备|
|其他业务成本|190|355|-46.48|票据买卖价差支出减少|
|营业外收入|134|70|91.43|子公司收到财政补贴|
|营业外支出|62|28|121.43|捐赠及非流动资产处置支出增加|
|其他综合收益|3,592|80|4,390.00|可供出售金融资产公允价值变动增加|

2014年半年度报告摘要
2、对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况 单位:人民币百万元
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|项目|2014年6月30日|2013年12月31日|
|信贷承诺|1,007,866|842,398|
|其中:银行承兑汇票|568,124|502,094|
|信用证下承兑汇票|80,197|64,935|
|开出保函|127,869|81,195|
|开出信用证|116,543|97,336|
|信用卡及其它承诺|115,133|96,838|
|租赁承诺|8,007|8,044|
|资本性支出承诺|336|449|

说明：上述表外项目对公司财务状况和经营成果可能会产生一定影响，其最终结果需由未来相关事项的发生或不发生加以决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能转化为公司的现实义务。
（四）资产情况分析
期末公司资产总额为39,302.17亿元，比2013年底增加2,500.92亿元，增长6.80%。
1、按产品类型划分的贷款结构及贷款质量 单位:人民币百万元
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||2014年6月30日|||2013年12月31日|||
||贷款总额|不良贷款总额|不良贷款率（%）|贷款总额|不良贷款总额|不良贷款率（%）|
|公司贷款|1,432,732|14,432|1.01|1,339,766|10,610|0.79|
|票据贴现|38,065|-|-|33,690|-|-|
|个人贷款|427,547|3,200|0.75|394,038|2,451|0.62|
|总计|1,898,344|17,632|0.93|1,767,494|13,061|0.74|

截至报告期末，公司贷款占比75.47%,较期初下降0.33个百分点，个人贷款占比22.52%，较期初上升0.23个百分点，票据贴现占比2.01%，较期初上升0.10个百分点。
2、按行业划分的贷款结构及贷款质量 单位：人民币百万元
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||2014年6月30日|||2013年12月31日|||
||贷款余额|占比（%）|不良贷款率（%）|贷款余额|占比（%）|不良贷款率（%）|
|企业贷款|1,432,732|75.47|1.01|1,339,766|75.80|0.79|
|制造业|1 ,347312,,47339|19.57|2.16|1 ,337399,,87863|21.50|01..8600|
|批发和零售业|289,7722|15.26|1.64|253,6962|14.35|01..0376|
|房地产业|173,976|9.16|0.30|149,953|8.48|0.05|
|建筑业|112,359|5.92|0.19|100,650|5.69|10..6106|
|交通运输、仓储和邮政业|99,517|5.24|0.26|97,414|5.51|00..2208|
|租赁和商务服务业|108,698|5.73|0.15|97,409|5.51|00..1162|
|水利、环境和公共设施管理业|74,555|3.93|0.01|75,552|4.27|-|
|采矿业|59,009|3.11|0.03|53,078|3.00|00..2284|
|电力、热力、燃气及水生产和供应|43,415|2.29|0.14|43,712|2.47|10..3260|
|业农 、林、牧、渔业|16,635|0.88|0.13|14,588|0.83|00..0057|
|信息传输、软件和信息技术服务业|11,721|0.62|1.13|11,355|0.64|1.00|
|教育|11,620|0.61|0.25|10,388|0.59|0.19|
|住宿和餐饮业|10,409|0.55|0.60|10,373|0.59|00..1598|

0.35
2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
|居民服务、修理和其他服务业|10,090|0.53|0.46|9,315|0.53|0.50|
|卫生和社会工作|8,742|0.46|0.57|7,647|0.43|-|
|公共管理、社会保障和社会组织|13,338|0.70|-|6,984|0.40|-|
|科学研究和技术服务业|6,720|0.35|0.36|6,774|0.38|0.35|
|文化、体育和娱乐业|4,743|0.25|0.13|5,075|0.29|0.04|
|金融业|3,637|0.19|1.37|2,782|0.16|-|
|其他|2,337|0.12|-|3,142|0.18|-|
|票据贴现|38,065|2.01|-|33,690|1.91|-|
|转贴现|7,319|0.39|-|3,847|0.22|-|
|银行承兑汇票贴现|28,799|1.52|-|27,967|1.58|-|
|商业承兑汇票贴现|1,947|0.10|-|1,876|0.11|-|
|个人贷款|427,547|22.52|0.75|394,038|22.29|0.62|
|总计|1,898,344|100.00|0.93|1,767,494|100.00|00..6724|

 100.00 0.743、贷款迁徙率情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期（1-6月）||2013年度||2012年度||
|项目（%）|||期||||
||期 末|平 均||平均|年末|平均|
||||末||||
|正常类贷款迁徙率|1.36|1.17|1.95|1.67|1.40|1.08|
|关注类贷款迁徙率|32.74|25.02|34.59|30.42|26.24|17.03|
|次级类贷款迁徙率|8.31|17.51|53.42|60.66|67.90|59.92|
|可疑类贷款迁徙率|4.37|4.44|9.00|7.93|6.86|21.25|

4、买入返售金融资产情况 单位:人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|品种|2014年6月30日||2013年12月31日||
||余额|占比（%）|余额|占比（%）|
|债券|71,274|19.14|22,633|7.65|
|票据|298,234|80.11|256,487|86.66|
|其他金融资产|2,789|0.75|16,833|5.69|
|合 计|372,297|100.00|295,953|100.00|

5、投资情况
截至报告期末，公司投资净额9,228.67亿元，较期初增加985.19亿元，增长11.95%
单位:人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年6月30日||2013年12月31日||
||余额|占比（%）|余额|占比（%）|
|可供出售金融资产|176,791|19.16|160,593|19.48|
|分为贷款和应收款类投资|604,800|65.53|515,234|62.50|
|持有至到期投资|138,731|15.03|146,253|17.74|
|长期股权投资|2,545|0.28|2,268|0.28|
|合 计|922,867|100.00|824,348|100.00|

对外股权投资情况 单位：人民币百万元
|||
|-|-|
|报告期内公司投资额|2,545|
|报告期内公司投资额比上年增减数|277|
|报告期内公司投资额增减幅度(%)|12.21|

2014年半年度报告摘要
对外企业股权情况 单位：人民币百万元
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|所持对象名称|投资余额|持有数量（股）|占该公司股权比（%）|报告期损益|报告期所有者权益变动|备注|
|申联国际投资有限公司|286|/|16.50|25|/|成本法核算|
|中国银联股份有限公司|104|90,000|3.715|-|/|成本法核算|
|华一银行|877|/|20.00|34|37|权益法核算|
|浦银安盛基金管理有限公司|43|/|51.00|1|/|权益法核算|
|莱商银行|738|/|18.00|18|/|成本法核算|
|浦发硅谷银行|497|/|50.00|-|/|权益法核算|
|合计|2,545|/|/|78|37|/|

注：报告期损益指该项投资对集团报告期净利润的影响。
单位:人民币百万元
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|-|-|-|
||2014年6月30日|2013年12月31日|
|对合营公司的投资|540|535|
|对联营公司的投资|877|605|
|其他长期股权投资|1,128|1,128|
|合计|2,545|2,268|

注：公司合营公司包括浦银安盛基金管理有限公司、浦银硅谷银行有限公司；联营公司包括华一银行；
其他长期股权投资包括：申联国际投资有限公司、中国银联股份有限公司、莱商银行。
（五）负债情况分析
截至报告期末，公司负债总额为37,088.98亿元，较期初增加2,360.00亿元，增长6.80%。
1、客户存款构成
单位:人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年6月30日||2013年12月31日||
||期末余额|占比（%）|期末余额|占比（%）|
|活期存款|915,609|33.21|846,814|34.99|
|其中：公司存款|797,202|28.92|746,749|30.86|
|个人存款|118,407|4.29|100,065|4.13|
|定期存款|1,418,445|51.45|1,218,951|50.38|
|其中：公司存款|1,031,299|37.41|891,929|36.86|
|个人存款|387,146|14.04|327,022|13.52|
|保证金存款|404,987|14.69|350,781|14.50|
|国库存款|12,860|0.47|-|-|
|其他存款|4,882|0.18|3,150|0.13|
|合计|2,756,783|100.00|2,419,696|100.00|

2、同业及其他金融机构存放款项 单位:人民币百万元
||||||
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|交易对方|2014年6月30日||2013年12月31日||
||余额|占比（%）|余额|占比（%）|
|银行同业|393,863|66.09|495,377|69.52|
|非银行同业|202,048|33.91|217,140|30.48|
|合 计|595,911|100.00|712,517|100.00|

2014年半年度报告摘要
3、卖出回购金融资产情况 单位:人民币百万元
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|品种|2014年6月30日||2013年12月31日||
||余额|占比（%）|余额|占比（%）|
|债券|59,459|84.88|70,088|88.10|
|票据|10,595|15.12|9,469|11.90|
|合 计|70,054|100.00|79,557|100.00|

（六）利润表分析
报告期内各项业务持续发展，生息资产规模稳步扩张，中间业务收入快速增长，成本收入比继续保持较低水平，实现归属于母公司股东的净利润226.56亿元，同比增长16.87%。
单位:人民币百万元
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|-|-|-|
|项目|本报告期（1-6月）|上年同期|
|营业收入|59,043|46,518|
|其中：净利息收入|46,498|39,262|
|非利息净收入|12,545|7,256|
|营业税金及附加|3,953|3,212|
|业务及管理费|13,437|13,021|
|资产减值损失|11,706|4,543|
|其他业务成本|190|355|
|营业外收支净额|72|42|
|税前利润|29,829|25,429|
|所得税|6,962|5,927|
|净利润|22,867|19,502|
|少数股东损益|211|116|
|归属于母公司股东的利润|22,656|19,386|

1、利息收入
报告期内，公司实现利息收入1,026.50亿元，同比增加199.23亿元，增长24.08%。
单位:人民币百万元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期（1-6月）||上年同期||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|公司贷款利息收入|44,067|42.94|38,685|46.76|
|个人贷款利息收入|12,763|12.43|10,030|12.12|
|贴现利息收入|1,324|1.29|2,159|2.61|
|存放同业利息收入|3,788|3.69|3,962|4.79|
|存放中央银行利息收入|3,614|3.52|3,297|3.99|
|拆出资金利息收入|888|0.87|1,475|1.78|
|买入返售利息收入|10,557|10.28|7,547|9.12|
|债券利息收入|7,167|6.98|5,718|6.91|
|其他应收款项类投资利息收入|17,650|17.19|9,353|11.31|
|租赁利息收入|688|0.67|413|0.50|
|其他利息收入|144|0.14|88|0.11|
|合 计|102,650|100.00|82,727|100.00|

2014年半年度报告摘要
2、利息支出
报告期内，公司利息支出为561.52亿元，同比增加126.87亿元，增长29.19%。
单位:人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期（1-6月）||上年同期||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|存款利息支出|30,902|55.02|26,692|61.41|
|发行债券利息支出|1,763|3.14|1,663|3.83|
|同业往来利息支出|22,099|39.36|13,745|31.62|
|向中央银行借款利息支出|10|0.02|5|0.01|
|卖出回购利息支出|941|1.68|1,089|2.51|
|其他利息支出|437|0.78|271|0.62|
|合 计|56,152|100.00|43,465|100.00|

3、非利息净收入
报告期内，公司实现非利息净收入125.45亿元，同比增加52.89亿元，增长72.89%。中间业务收入（手续费及佣金净收入、汇兑损益和其他业务收入）为111.32亿元，同比增加40.64亿元，同比增长57.50%。
单位：人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期（1-6月）||上年同期||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|手续费及佣金净收入|10,401|82.90|6,327|87.20|
|其中: 手续费及佣金收入|10,806|86.13|6,660|91.79|
|手续费及佣金支出|-405|-3.23|-333|-4.59|
|投资收益|-624|-4.97|568|7.83|
|公允价值变动损益|2,037|16.24|-380|-5.24|
|汇兑损益|-19|-0.15|337|4.64|
|其他业务收入|750|5.98|404|5.57|
|合 计|12,545|100.00|7,256|100.00|

4、资产减值损失
单位:人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期（1-6月）||上年同期||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|发放贷款和垫款|10,426|89.06|4,399|96.83|
|其他应收账款|118|1.01|33|0.73|
|抵债资产|24|0.21|-|-|
|应收利息|119|1.02|23|0.50|
|应收融资租赁款|107|0.91|88|1.94|
|分类为贷款及其他应收款类|912|7.79|-|-|
|合计的投资|11,706|100.00|4,543|100.00|

（七）股东权益变动分析：
报告期末归属于母公司股东的所有者权益为2,183.12亿元，比2013年底增加了139.37
亿，增幅6.82%。通过自身净利润积累，公司适时补充了资本。
2014年半年度报告摘要
单位:人民币百万元
|||||
|-|-|-|-|
||2014年6月30日|2013年12月31日|变动比例（%）|
|股本|18,653|18,653|-|
|资本公积|59,367|55,775|6.44|
|盈余公积|49,647|37,460|32.53|
|一般风险准备|36,700|29,450|24.62|
|未分配利润|53,945|63,037|-14.42|
|归属于母公司股东权益合计|218,312|204,375|6.82|
|少数股东权益|3,007|2,852|5.43|
|股东权益合计|221,319|207,227|6.80|

（八）核心竞争力分析
公司拥有明确清晰的发展战略，实施以客户为中心的基本策略，创新驱动、转型发展，有效应对复杂环境和市场竞争。拥有良好的对公银行业务实力及较高质量的客户基础，对公银行业务位居同类股份制银行前列。拥有审慎高效的风险管理能力，建立了全面风险管理体系，积极推动新资本协议在本行的实施和运用，资产质量在上市银行中处于优良水平。拥有战略性的经营网络布局和高效的营销渠道，分支机构已基本覆盖全国各省区直辖市，并战略性地布局于人均收入水平较高的经济发达地区，在中国经济发展水平领先的长三角地区实现了地级市网点全覆盖，同时通过扩展完善全方位的电子银行渠道大幅提升了本行产品与服务的覆盖面。拥有经验丰富的高级管理团队和高素质的员工队伍，高管人员拥有丰富的金融业从业和管理经验，同时通过富有竞争力的人才激励和培养机制，打造了一支专业化、高素质的员工队伍。
（九）下半年工作举措
下半年，公司将按照董事会的决策和要求，继续坚持以客户为中心战略，坚持发展为主基调，积极应对形势挑战，大力支持实体经济建设，有效防控风险，着力提升效益，确保完成年度经营计划和工作任务。
——持续强化公司银行业务竞争力。完善对公客户经营模式，加快发展科技金融，增强对科技成长型企业的经营能力；在供应链金融业务领域深化与中国移动合作，增强对通讯行业的经营能力，全面整合国际业务，推进投行业务向纵深发展。
——加快提升零售银行业务整体经营水平。以大零售的思维拓宽营销渠道，提升销售能力；加快社区银行建设，积极推进网点转型；在移动金融领域深化与中国移动合作，加快推进电子银行业务发展；推动直销银行融入微信生态圈。
——不断增强金融市场业务可持续发展能力。贯彻落实监管机构最新要求，规范创新，稳健经营；推动资产管理业务跨越式发展，持续提升场内外自营投资能力；加快金融机构客户经营成果落地，加速推进代客代理类场内交易。
——坚守风险底线，维护经营成果。高度关注重点领域风险，严格执行信贷政策制度，加强监测预警与贷后管理，提升处置化解力度。强化风险管理体制机制建设，深化合规内控管理，有效防范案件风险。
——加强各类基础管理工作。持续巩固体制改革效果，优化资源配置机制；不断强化科
技管理，努力做好运营支撑工作，进一步提升人力资源管理水平。
2014年半年度报告摘要
（十）报告期利润分配执行情况
1、公司2013年度利润分配方案已经2013年年度股东大会通过，即“分配普通股股利每10股派发6.6元人民币（含税）”。股权登记日为2014年6月23日，除息日为2014年6月24日，现金红利发放日为2014年6月24日。公告刊登在2014年6月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，该分配方案已实施完毕。
2、2014年半年度不进行利润分配，亦不实施公积金转增股本。
3、报告期内现金分红政策的执行情况。根据《公司章程》公司可以采取现金或股票方式分配股利，并应保持利润分配政策的连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
四、银行业务信息与数据
1、公司前三年主要财务会计数据
单位:人民币百万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年6月30日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|资产总额|3,930,217|3,680,125|3,145,707|
|负债总额|3,708,898|3,472,898|2,966,048|
|存款总额|2,756,783|2,419,696|2,134,365|
|其中：企业活期存款|797,202|746,749|628,074|
|企业定期存款|1,031,299|891,929|757,502|
|储蓄活期存款|118,407|100,065|97,748|
|储蓄定期存款|387,146|327,022|293,717|
|贷款总额|1,898,344|1,767,494|1,544,553|
|其中： 正常贷款|1,880,712|1,754,433|1,535,613|
|不良贷款|17,632|13,061|8,940|
|同业拆入|57,947|61,981|32,466|
|贷款损失准备|47,225|41,749|35,747|

注：（1）存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、委托资金；
（2）贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、透支及垫款、保理业务。
2、资本结构情况
根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算：
单位：人民币百万元
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|-|-|-|
|项 目|2014年6月30日||
||母公司口径|集团公司口径|
|资本总额|276,631|280,737|
|1、核心一级资本|219,220|222,065|
|2、其他一级资本|-|65|
|3、二级资本|57,411|58,607|
|资本扣除项|3,974|899|
|1、核心一级资本扣减项|3,474|399|
|2、其他一级资本扣减项|-|-|
|3、二级资本扣减项|500|500|
|资本净额|272,657|279,838|

2014年半年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|最低资本要求(%)|8.00|8.00|
|储备资本和逆周期资本要求(%)|2.50|2.50|
|附加资本要求|-|-|
|信用风险加权资产|2,359,261|2,397,552|
|市场风险加权资产|27,320|27,320|
|操作风险加权资产|157,540|158,380|
|风险加权资产合计|2,544,121|2,583,252|
|核心一级资本充足率(%)|8.48|8.58|
|一级资本充足率(%)|8.48|8.58|
|资本充足率(%)|10.72|10.83|

注：（1）以上为根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量的母公司和集团口径资本充足率相关数据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
（2）根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，在公司网站(www.spdb.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息。
（3）按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》（简称“旧办法”）规定计算，截止报告期末母公司口径的资本充足率11.46%，比上年末上升0.10个百分点；核心资本充足率8.71%，比上年末上升0.15个百分点。集团公司口径的资本充足率11.59%，核心资本充足率8.78%。
（4）享受过渡期优惠政策的资本工具：按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。2012年末本公司不合格二级资本账面金额为386亿元，2013年起按年递减10%，报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为304亿元。
3、公司前三年其他监管财务指标
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||标准值|报告期末||2013年||2012年||
|||||期末|平均|年末|平均|年末|平均|
|《商业银行资本管理办法(试行）》（注|资本充足率（%）||≥8.5|10.72|10.84|10.85|11.15|11.41|不适用|
||一级资本充足率（%）||≥6.5|8.48|8.51|8.45|8.46|8.45|不适用|
||）核心一级资本充足率（%||） ≥5.5|8.48|8.51|8.45|8.46|8.45|不适用|
|《商业银行资本充足率管理办法》|资本充足率||≥8|11.46|11.15|11.36|11.94|12.45|12.38|
||核心资本充足率||≥4|8.71|8.42|8.56|8.69|8.97|8.99|
|资产流动性比率（%）||人民币|≥25|37.88|34.02|30.86|32.60|37.57|42.44|
|||本外币合计|≥25|38.95|34.61|31.34|33.22|37.54|41.36|
|存贷比（%）||人民币|≤75|68.62|70.54|72.30|70.29|71.94|71.56|
|||本外币合计|≤75|68.72|71.24|73.01|71.26|72.21|71.22|
|拆借资金比例（%）||拆入资金比|≤4|1.49|1.66|2.03|1.67|1.54|2.16|
|||拆出资金比|≤8|1.40|1.53|1.45|2.11|4.19|5.15|
|单一最大客户贷款比例（%）|||≤10|1.83|1.86|1.92|2.00|2.17|2.45|
|最大十家客户贷款比例（%）|||≤50|11.92|12.49|13.01|12.60|13.97|15.26|

注：本表中本报告期资本充足率、流动性比率、存贷比率、拆借资金比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算，数据口径为母公司口径（含境外分行）。
4、报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况
本行实行一级法人体制，采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则，按照全国性商
业银行的发展布局，在国内大中城市以及沿江沿海、东北和中西部地区的重要中心城市先后
设置了分支机构。截止报告期末公司共有991个分支机构，具体情况详见下表：
2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|机构名称|地址|职工数|资产规模（百万元）|所属机构数||
|1|总 行|上海市中山东一路12号|2,740|920,682||990|
|2|上海分行|上海市浦东南路588号|3,690|520,003||151|
|3|杭州分行|杭州市延安路129号|2,110|171,548||49|
|4|宁波分行|宁波市江厦街21号|1,312|103,872||28|
|5|南京分行|南京市中山东路90号|2,657|222,413||70|
|6|北京分行|北京市西城区太平桥大街18号|1,413|274,451||44|
|7|温州分行|温州市车站大道高联大厦1-3层|811|51,535||20|
|8|苏州分行|苏州市工业园区钟园路718号|742|92,669||19|
|9|重庆分行|重庆市北部新区高新园星光大道78号|696|71,280||25|
|10|广州分行|广州市天河区珠江西路12号|1,323|139,743||38|
|11|深圳分行|深圳市福田区福华三路国际商会中心|1,028|169,619||38|
|12|昆明分行|昆明市东风西路156号|565|60,163||18|
|13|芜湖分行|芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场A3楼|278|20,021||10|
|14|天津分行|天津市河西区宾水道增9号D座|1,071|173,249|23||
|15|郑州分行|郑州市金水路299号|1,506|161,087||40|
|16|大连分行|大连市沙河口区会展路45号|984|109,039||28|
|17|济南分行|济南市黑虎泉西路139号|1,133|114,162||31|
|18|成都分行|成都市成华区二环路东二段22号|606|169,808||25|
|19|西安分行|西安市北大街29号|808|86,338||19|
|20|沈阳分行|沈阳市沈河区奉天街326号|724|46,589||23|
|21|武汉分行|武汉市江汉区新华路218号|735|67,506||21|
|22|青岛分行|青岛市香港西路53路|584|41,998||18|
|23|太原分行|太原市迎泽大街333号|732|71,152||21|
|24|长沙分行|长沙市芙蓉中路一段478号|765|59,511||30|
|25|哈尔滨分行|哈尔滨市南岗区红旗大街226号|530|70,567||17|
|26|南昌分行|南昌市红谷中大道1402号|582|42,395||16|
|27|南宁分行|南宁市金浦路22号|472|57,773||13|
|2 8|乌鲁木齐分行|乌鲁木齐市新华南路379号|427|27,445||13|
|2 9|长春分行|长春市人民大街3518号|385|29,170||10|
|30|呼和浩特分行|呼和浩特市大学西街28号|408|29,511||12|
|31|合肥分行|合肥市长江西路3号|432|80,833||13|
|32|兰州分行|兰州市广场南路101号|382|40,839||18|
|33|石家庄分行|石家庄市自强路35号|559|50,786||14|
|34|福州分行|福州市湖东路222号|493|47,711||25|
|35|贵阳分行|贵阳市延安中路20号|246|32,875||5|
|36|厦门分行|厦门市厦禾路666号之一|198|30,329||4|
|37|香港分行|香港中环夏悫道12号美国银行中心15楼|101|46,571||-|
|38|西宁分行|西宁市城西区微波巷1号1-7亚楠大厦|107|12,950||1|
|39|海口分行|海口市玉沙路26号|80|10,321||-|

2014年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|40|上海自贸试验区分行|中国（上海）自由贸易试验区加枫路18号|43|705||
|41|银川分行|银川市兴庆区新华东街51号|54|4,088||
||总行直属经营机构||4,828|42,525|41|
||汇总调整|||-689,300|-|
||全行总计||39,340|3,886,532|991|

注：职工数总计数、资产规模总计数、所属机构总计数均不包含控股子公司。
5、报告期贷款资产质量情况
5.1五级分类情况 单位:人民币百万元
||||
|-|-|-|
|五级分类|金 额|占比％|
|正常类|1,852,415|97.58|
|关注类|28,297|1.49|
|次级类|12,613|0.67|
|可疑类|3,846|0.20|
|损失类|1,173|0.06|
|合计|1,898,344|100.00|

|||||
|-|-|-|-|
|分类|本报告期（1-6月）|占比％|2013年12月31日|
|重组贷款|121|0.01|123|
|逾期贷款|29,902|1.58|22,984|

5.2期末不良贷款情况及采取的相应措施
一是根据国家宏观调控政策要求，实现贷款规模平稳有效增长；二是制定各项信贷政策，细化行业投向、优化区域差异、推进组合管理，并对信贷政策执行情况持续跟踪监测，实现信贷结构有效调整；三是公司加强风险预警，增强预警的及时性，提高预警效率，实行动态管理，及时发现并化解风险。四是全面开展风险排查，加大对潜在风险的监控力度，防范系统性风险，夯实信贷资产质量；五是深化资产保全前移机制建设，继续通过多种途径和措施保全和处置不良资产，不良贷款清收压缩取得良好成效。
6、贷款减值准备金计提情况
单位:人民币百万元
|||
|-|-|
|贷款减值准备金的期初余额|41,749|
|贷款减值准备金本期计提|10,426|
|贷款减值准备金本期核销|-3,764|
|贷款减值准备金本期转出|-1,097|
|收回原转销贷款和垫款导致的转回|186|
|因折现价值上升转回|-297|
|汇兑损益|22|
|贷款减值准备金的期末余额|47,225|

贷款减值准备金的计提方法的说明：在资产负债表日对贷款的帐面价值进行检验，当有客观证据表明贷款发生减值的，且损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时，则将该贷款的账面价值减记至预计未来现金流量。预计未来现金流量现值，按照该贷款原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。公司对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，对单项金额不重大的贷款进行组合评估。单
独测试未发现减值的贷款，包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行组合评估。确认减值损失后，
如有客观证据表明该贷款价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以
转回，计入当期损益。
2014年半年度报告摘要
7、应收利息情况 单位:人民币百万元
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|项 目|2013-12-31|本年增加|本年减少|2014-06-30|
|债券及其他应收款项类投资|6,660|20,524|-19,847|7,337|
|贷款|6,259|56,476|-56,315|6,420|
|存放央行及同业往来|1,575|8,290|-8,800|1,065|
|买入返售金融资产|66|518|-550|34|
|其他|149|52|-|201|
|合计|14,709|85,860|-85,512|15,057|

8主要计息负债与生息资产
8.1主要存款类别 单位:人民币百万元
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|类别|报告期||2013年度||
||平均余额|平均利率（%）|平均余额|平均利率（%）|
|企业活期存款|710,060|0.73|693,167|0.62|
|企业定期存款|962,285|3.72|863,522|3.35|
|储蓄活期存款|93,867|0.40|92,403|0.39|
|储蓄定期存款|344,330|2.61|308,793|2.92|
|保证金存款|354,696|2.48|362,364|2.59|

2、主要贷款类别 单位:人民币百万元
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|类别|本报告期（1-6月）||2013年度||
||平均余额|平均利率（%）|平均余额|平均利率（%）|
|企业贷款|1,389,515|6.40|1,274,108|6.33|
|零售贷款|406,957|6.32|348,990|6.17|
|票据贴现|41,119|6.49|65,725|5.57|

2014年上半年度贷款和垫款从期限结构来看，短期贷款平均余额9,902.75亿元，平均收益率6.33%；中长期贷款平均余额8,061.97亿元，平均收益率6.44%。
3、其他 单位:人民币百万元
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|类别|报告期||2013年度||
||平均余额|平均利率（%）|平均余额|平均利率（%）|
|存放中央银行款项|476,643|1.53|452,021|1.52|
|存放同业款项及拆出资金|217,289|4.34|225,611|4.35|
|买入返售金融资产|337,628|6.31|317,047|5.10|
|债券及应收款项类投资|903,936|5.54|767,915|4.93|
|同业及其他金融机构存放款项和拆入资金|847,248|5.28|715,680|4.42|
|卖出回购金融资产|52,144|3.64|51,727|3.60|
|已发行债务证券|67,054|5.00|68,573|4.88|

注：公司根据于2014年1月10日起生效的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定(2014修订)》的有关规定，分类披露主要生息资产和计息负债的平均余额和平均利率。
2014年半年度报告摘要
9、公司持有的面值最大的十只金融债券情况
单位:人民币百万元
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|类别|面值|年利率|到期日|计提减|
|中国民生银行股份有限公司2012年第一期金融债券5年|3,250|4.3%|2017年2月14日|值准- 备|
|国家开发银行2014年第四期金融债券1年|2,930|5.01%|2015年1月20日|-|
|中国进出口银行2010年第六期金融债券5年|2,750|一 年 定存 利 率+ 0.25%|2015年8月25日|-|
|国家开发银行2007年第十六期金融债券7年|2,720|4.35%|2014年8月30日|-|
|中信银行股份有限公司2013年金融债券5年|2,600|5.20%|2018年11月12日|-|
|国家开发银行2010年第二十二期金融债10年|2,080|一 年 定存 利 率+ 0.45%|2020年8月11日|-|
|中国人寿保险股份有限公司2012年次级定期债务10年|2,000|4.70%|2022年6月29日|-|
|交通银行股份有限公司2013年第一期金融债券5年|2,000|4.37%|2018年7月29日|-|
|中国农业发展银行2014年第九期金融债券7年|2,000|5.55%|2021年2月20日|-|
|国家开发银行2007年第十五期金融债10年|1,990|4.13%|2017年8月20日|-|

持有的衍生金融工具情况 单位:人民币百万元
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||合同/名义金额|公允价值||
|||资产|负债|
|非套期衍生产品：||||
|货币互换合同|373,900|1,585|1,549|
|外 汇 远外期汇合远同期合 同|44,748|211|197|
|利 率 互利换率合互同换合 同|96,865|264|1,198|
|外汇及期股权票合期约权 合约|16,998|70|39|
|贵金属贵远金期属合远约期合 利约率 互换合同|20,417|161|88|
|被指 定为公允价值套期工具的衍生产品：||||
|交叉货币利率互换|200|-|8|
|利率互换合同|2,580|5|13|
|合 计|-|2,296|3,092|

10、对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况
单位:人民币百万元
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|项目|2014年6月30日|2013年12月31日|
|信贷承诺|1,007,866|842,398|
|其中:|||
|银行承兑汇票|568,124|502,094|
|信用证下承兑汇票|80,197|64,935|
|开出保函|127,869|81,195|
|开出信用证|116,543|97,336|
|信用卡及其他承诺|115,133|96,838|
|经营租赁承诺|8,007|8,044|
|资本性支出承诺|336|449|

说明：上述表外项目对公司财务状况和经营成果可能会产生一定影响，其最终结果需由未来相关事项
的发生或不发生加以决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能转化为公司的义务。
2014年半年度报告摘要
五、财务会计报告
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|财务报告|□审计 √审阅|
|审阅意见|√无保留结论 □非标意见|
|审阅意见（见2014年半年度报告全文附件）||

董事长：吉晓辉
董事会批准报送日期：2014年8月12日