珠海万力达电气股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-013珠海万力达电气股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|万力达|股票代码||002180|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|姜景国||叶江平||
|电话|0756-3395968||0756-3395968||
|传真|0756-3395968||0756-3395968||
|电子信箱|zhwldzqb@zhwld.com||zhwldzqb@zhwld.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|136,830,651.26|154,465,068.29|-11.42%|158,088,424.32|
|归属于上市公司股东的净利|3,872,165.79|14,326,768.01|-72.97%|27,485,094.29|
|润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除|169,104.23|8,396,717.20|-97.99%|27,649,814.63|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|6,626,284.53|-18,190,823.55|136.43%|3,017,436.74|
|额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.11|-72.73%|0.22|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.11|-72.73%|0.22|
|加权平均净资产收益率（%）|1.04%|3.84%|-2.8%|7.57%|
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|总资产（元）|423,121,489.24|428,690,454.74|-1.3%|416,513,410.91|
|归属于上市公司股东的净资|372,002,693.58|374,291,677.79|-0.61%|372,463,209.78|

珠海万力达电气股份有限公司2013年度报告摘要
||
|-|
|产（元）|

（2）前10名股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||11,954||年度报告披露日前第5个交|11,947||
|报告期末股东总数|||||||
|||||易日末股东总数|||
|前10名股东持股情况|||||||
|||持股比例||持有有限售条件的股份数|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股数量||||
|||（%）||量|股份状态|数量|
|庞江华|境内自然人|34.55%|43,185,650|32,389,237|||
|黄文礼|境内自然人|7.09%|8,855,301||质押|5,940,000|
|朱新峰|境内自然人|5.53%|6,907,394|6,907,394|质押|6,335,128|
|赵宏林|境内自然人|3.85%|4,807,541||||
|吕勃|境内自然人|2.24%|2,805,000||质押|2,400,000|
|冯丽娴|境内自然人|0.8%|1,000,658||||
|新疆久利股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.7%|880,000||||
|何建兵|境内自然人|0.64%|803,539||||
|郭连科|境内自然人|0.63%|782,797||||
|中融国际信托有限公司－融新264号|境内非国有法人|0.48%|603,061||||
|||庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃为公司发起人股东；公司发起人股|||||
|上述股东关联关系或一致行||东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致|||||
|动的说明||行动人；公司前10名股东除前述之外，未知公司前十名中的其他股东之间|||||
|||是否存在关联关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况||无|||||
|说明（如有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
珠海万力达电气股份有限公司2013年度报告摘要3、管理层讨论与分析
（1）报告期公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入13,683.07万元，较上年15,446.51万元减少1763.44万元，下降11.42%；
实现营业利润-632.83万元，较上年38.33万元下降1750.98%,实现归属母公司所有者的净利润387.22万元，较上年1,432.68万元减少1,045.46万元，下降72.97%。
由于金融危机导致的国内外经济持续低迷以及国内宏观调控的负面影响，近两年公司一直处于发展的寒冬期，主营业务的市场需求减弱导致公司销售订单减少，收入不断下降，其中厂矿企业用继电保护、变电站综合自动化、水电站综合自动化、厂矿低压电气主业产品收入均较上年同期不同程度下降；竞争更加激烈的市场，导致公司主业产品毛利率亦呈不断下降趋势；加之公司控股子公司未形成规模销售，尚未能对公司经营业绩有所贡献。因此，2013年，公司主营业务经营结果不甚理想，净利润大幅下滑。
（2）公司主营业务范围及主营业务收入
公司经营范围包括：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品、计算机信息系统集成及软件开发。
公司主营业务收入主要包括厂矿企业用继电保护、变电站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、高频开关直流电源、厂矿低压电气产品、电力电子产品的销售收入。
（3）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年，公司继续聚焦于我们一直所处的工矿企业市场，定位于电力自动化和节能降耗，充分融合信息技术和产品，为工业企业的转型升级和信息化建设作全方位的支持和服务。以创新的非同质化产品以及不断的技术升级去占领市场，致力于打造万力达牌的数字化、智慧化工厂，为企业提供智慧型管理工具和产品。为此，2013年围绕“创新、智慧”的发展主题，公司主要从以下几个方面积极推进了各项工作：①智慧化产品
2013年，研发中心电力自动化产品线确定并建立了基于POWERPC、CottexA8和CortexM4为核心的高、中、低三大嵌入式硬件平台，集成了公司具有自主知识产权的RTEMS实施多任务操作系统软件平台。目前DM200、BKP系列、800系列、新型无扰动系列等都已面世销售，ESCADE系统、多功能表计、新低压装置都在研发升级中；电力电子各类主打产品均进行了一定程度的优化升级，有效降低了生产成本，提升了产品竞争力。开关产品2013年弹操和永磁两种模块化产品都通过了型式实验并已实现销售；智能开关实现突破性进展，目前已初步具备型式试验条件。能源管控方面，企业智能电气系统解决方案已初步形成，支持该系统技术平台和产品方案已在搭建和研发中；水电站自动化在市场的需求下全面提升，为公司水电这一新市场的重新进入创造了技术条件。
截止目前，公司共申请专利38项，其中国际发明专利1项，国内发明专利8项，实用新型专利23项，外观专利6项。报告期内，公司获批设立广东省电能质量工程技术中心。
②生产运营
质量是企业的生命。2013年各部门通力协作，在基本保证订单正常交付的同时，产品质量得到进一步
珠海万力达电气股份有限公司2013年度报告摘要提升。设计环节由于三大硬件平台的应用，消灭了设计环节质量隐患，为质量提升提供了基础保障。采购环节通过对供应商的管理和对原材料和外购设备的层层把关，百分百检验以及优质的采购渠道的建立，避免了由外部输入的质量隐患。高品质的追求是永无止境的，我们的生产工艺还需大幅改进，标准化工作仍需加强，供应链还不够健全等，这些都需要在今后的质量管理工作中持续改变。
成本决定成败。2013年公司在控制成本方面采取了一系列举措：从研发环节开始重视标准化、通用化、工艺化和自动化设计，促进了采购的集中度和生产效率的提高，同时带来了库存合理配置，降低了成本。
采购环节，在多轮供应商现场考察的基础上进行了招议标，不仅使质量得到了保证，还使性价比大大提高。
③市场营销
改革公司运行20年的营销模式贯穿了整个2013年，是公司2013年主要的工作之一。
2013年，按照公司经营市场、销售经营项目等主要管理思想，公司的营销模式由直销制变为混合制，打破了过去一直存在的销售管理中的瓶颈，使市场变得多元而开阔，调动了销售环节的内生动力，促进了公司内部市场销售环节的有序竞争，扩展了市场的销售空间。现在已由过去的单一销售模式发展成五种：即直销、内代理、外代理、渠道、合作模式。
④人才梯队建设
2013年的全方位绩效管理改革，是公司在智慧化管理理念下实施的重要管理举措。绩效改革从运营、研发体系扩展到公司各部门，进一步调动员工积极性，并通过部门间横向考评，加强了部门之间工作配合效率。
持续有效的绩效管理，使员工结构通过不断的置换得到进一步优化。目前公司的人员结构中研发和技术人员比例已从上年的30%上升到近50%，近两年毕业生的加入，为公司补充了新鲜血液，另外从社会聘请的各方面的精英和公司存量的优秀员工，为公司未来的可持续发展奠定了坚实的人力基础。
(4)报告期内合并财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上，或占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的项目分析。
1）货币资金
2013年12月31日余额100,788,029.87元，较2012年12月31日余额增加10,733,961.37元，增长11.92%，主要因为报告期投资活动的现金净流入所致。
2）应收票据
2013年12月31日余额17,928,989.06元，较2012年12月31日余额减少8,781,814.74元，下降32.88%，主要是报告期回款业务中收到的票据相对减少及公司加大付款背书业务所致。
3）应收账款
2013年12月31日账面价值89,492,198.30元，较2012年12月31日余额增加8,567,233.54元，增长10.59%，主要因为报告期应收账款回款减少所致。
4）预付款项
2013年12月31日余额1,967,242.29元，较2012年12月31日余额减少1,581,776.08元，下降44.57%，主要是报告期子公司青山矿业工程已实施，将相应的预付款项转入在建工程所致。
珠海万力达电气股份有限公司2013年度报告摘要5）应收利息
2013年12月31日余额921,180.07元，较2012年12月31日余额增加787,378.43元，增长588.47%，主要是报告期末定期存款余额增加，导致应收利息期末余额同比增加所致。
6）其他应收款
2013年12月31日账面价值3,764,822.99元，较2012年12月31日账面价值减少11,030,937.67元，下降74.55%，主要是报告期收回墨西哥JDC矿业项目款以及个人借款所致。
7）存货
2013年12月31日账面价值61,506,719.63元，较2012年12月31日账面价值增加5,897,496.30元，增长10.61%，主要是报告期子公司布瑞克开关公司和青山矿业公司开始生产，造成公司报告期末原材料和在产品余额都有所增加。
8）其他流动资产
2013年12月31日余额6,294,617.08元，较2012年12月31日余额增加1,703,225.91元，增长37.10%，是因为本期待抵扣增值税增加所致。
9）长期股权投资
2013年12月31日账面价值3,654,000.00元，较2012年12月31日账面价值减少5,816,457.17元，下降61.42%，主要因为本期出售持有的墨西哥JDC矿业公司40%的股权所致。
10）在建工程
2013年12月31日账面价值9,290,373.32元，较2012年12月31日账面价值减少8,314,545.47元，下降47.23%，主要因为本报告期青山矿业选矿厂工程投产结转固定资产所致。
11）递延所得税负债
2013年12月31日余额4,846,953.28元，较2012年12月31日余额增加1,270,998.86元，增长35.54%，主要是本期对收到的增值税返还金额计提递延所得税负债。
12）少数股东权益
2013年12月31日余额3,231,229.29元，较2012年12月31日余额减少1,503,804.53元，下降31.76%，主要为本报告期子公司布瑞克开关公司和青山矿业公司亏损所致。
13）营业收入
2013年度金额136,830,651.26元，较2012年度金额减少17,634,417.03元，下降11.42%，主要是由于公司的主要经营市场工矿企业呈萎缩低迷状况，电气自动化行业市场竞争激烈，本年度销售收入较上年同期有所下降所致。
14）营业成本
2013年度金额84,676,491.72元，较2012年度金额增加3,388,191.01元，增长4.17%，主要是由于电气自动化行业市场竞争激烈，公司产品销售毛利不断下降所致。
15）销售费用
2013年度金额21,840,610.07元，较2012年度金额减少14,928,065.16元，下降40.60%，主要是由于本
珠海万力达电气股份有限公司2013年度报告摘要年度实行了销售制度改革，使得销售费用减少所致。
16）公允价值变动收益
2013年度金额543,731.89元，较2012年度金额增加245,973.74元，增长82.61%，主要因为本报告期购买的基金公允价值变动收益增加。
17）营业外收入
2013年度金额9,834,368.54元，较2012年度金额减少5,281,108.95元，下降34.94%，主要因为本报告
期收到的软件企业增值税退税减少所致。
18）营业外支出
2013年度金额222,765.56元，较2012年度金额增加141,196.59元，增长173.10%，主要因为本报告期固定资产处置损失增加所致。
19）所得税费用
2013年度金额936,957.09元，较2012年度金额减少1,200,079.88元，下降56.16%，主要原因为：本期利润总额同比减少导致所得税费用相应减少。
(5)现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|139,528,354.37|124,451,062.71|12.12%|
|经营活动现金流出小计|132,902,069.84|142,641,886.26|-6.83%|
|经营活动产生的现金流量净额|6,626,284.53|-18,190,823.55|136.43%|
|投资活动现金流入小计|72,230,372.48|244,458,676.69|-70.45%|
|投资活动现金流出小计|61,845,651.11|245,395,310.77|-74.8%|
|投资活动产生的现金流量净额|10,384,721.37|-936,634.08|1,208.73%|
|筹资活动现金流入小计||11,250,000.00|-100%|
|筹资活动现金流出小计|6,249,150.00|12,513,500.00|-50.06%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-6,249,150.00|-1,263,500.00|-394.59%|
|现金及现金等价物净增加额|10,733,961.37|-20,390,957.63|152.64%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年增加2,481.71万元，增长136.43%,主要是报告期子公司销售商品收到的现金增加以及公司支付税费，往来款减少综合因素影响所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年增长1,208.73%，主要是报告期收回了JDC的往来款以及母公司理财产品减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年下降394.59%，主要是本年度控股子公司未发生对外借款及公司本年度支付的现金分红款较上年减少所致。
（4）现金及现金等价物净增加额较上年增长152.64%，主要是本报告期经营活动、投资活动现金流量
增加。
珠海万力达电气股份有限公司2013年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
报告期内，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，未发生重大会计差错更正事项。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，本年度合并报表范围未发生变化。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
报告期会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。
珠海万力达电气股份有限公司
法定代表人：庞江华
2014年2月26日