江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人冯永勇及会计机构负责人(会计主管人员)杨春林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|6,587,471,480.2||5 6,626,410,876.89||-0.59%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,476,946,178.9||9 3,374,744,847.13||3.03%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|523,924,175.19|-0.94%||1,481,542,219.34||-2.19%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-7,293,144.60|-||8,241,667.08||-40.19%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||-12,312,754.36|-||-359,264.22||--|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||15,888,653.50||-2.54%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0051|-||0.0058||-40.21%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0051|-||0.0058||-40.21%|
|加权平均净资产收益率|-0.21%|-||0.24%||减少0.17个百分点|

注：2015年 7-9月归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益和加权平均净资产收益率均为负数，所以本报告期比上年同期增减以“-”表示。
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,338,856.67||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||10,006,320.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-233,231.98||
|减：所得税影响额|2,144,051.28||
|少数股东权益影响额（税后）|366,962.11||
|合计|8,600,931.30|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先|||||||
|报告期末普通股股东总数||132,679|||||||0||||
|||||||股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||||
||||||||持有有限售条件|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量||||||||
||||||||的股份数量|||股份状态||数量|
|江苏江动集团有限公司|境内非国有法人||26.06%||369,704,700||330,000,000|||质押||369,700,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||3.01%||42,767,200||||||||
|天治基金－浦发银行－天治武康5号资产管理计划|其他||1.75%||24,795,989||||||||
|中国银河证券股份有限公司|境内非国有法人||0.84%||11,985,600||||||||
|河南羚锐制药股份有限公司|境内非国有法人||0.47%||6,633,000||||||||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|其他||0.35%||4,917,410||||||||
|张 煜|境内自然人||0.34%||4,833,836||||||||
|雷 磊|境内自然人||0.29%||4,091,405||||||||
|周星炊|境内自然人||0.26%||3,668,400||||||||
|王建峰|境内自然人||0.24%||3,350,000||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
|||||||||股份种类|||||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||||
|||||||||股份种类|||数量||
|中央汇金资产管理有限责任公司||||42,767,200||||人民币普通股|||42,767,200||
|江苏江动集团有限公司||||39,704,700||||人民币普通股|||39,704,700||
|天治基金－浦发银行－天治武康5号资产管理计划||||24,795,989||||人民币普通股|||24,795,989||
|中国银河证券股份有限公司||||11,985,600||||人民币普通股|||11,985,600||
|河南羚锐制药股份有限公司||||6,633,000||||人民币普通股|||6,633,000||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金||||4,917,410|||||||||
|||||||||人民币普通股|||4,917,410||
|张 煜||||4,833,836||||人民币普通股|||4,833,836||
|雷 磊||||4,091,405||||人民币普通股|||4,091,405||
|周星炊||||3,668,400||||人民币普通股|||3,668,400||

|||||
|-|-|-|-|
|王建峰|3,350,000|人民币普通股|3,350,000|
||2015年9月14日，江苏江动集团有限公司与中国银河证券股份有限|||
||公司开展收益互换交易，通过中国银河证券股份有限公司购入公司股|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|票11,985,600股；2016年上半年，江苏江动集团有限公司通过“天治|||
||武康5号资产管理计划”购入公司股票24,795,989股。除此之外，公司|||
||未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。|||
||公司股东张煜、周星炊、王建峰分别通过证券公司客户信用交易担保|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明||||
||证券账户持有4,833,836股、2,410,000股、3,350,000股公司股票。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初金额|期末金额|变动幅度|主要原因|
|应收票据|14,305.38|8,269.68|-42.19%|部分应收票据到期兑付|
|应收账款|40,240.77|56,565.73|40.57%|本期新增信用期内销售款|
|其他应收款|34,494.44|23,838.01|-30.89%|本期收到部分拆迁补偿款|
|应付票据|35,328.67|54,998.00|55.68%|本期新增承兑汇票付款|
|其他流动负债|30,000.00||-100.00%|本期短期融资券到期兑付完毕|
|长期借款|23,200.00|7,695.00|-66.83%|本期偿还部分借款|
||年初至报告期|上年同期|||
|项目|||变动幅度|主要原因|
||末金额|金额|||
|营业税金及附加|166.41|843.93|-80.28%|本期资源税较同期减少|
|财务费用|1,600.20|3,083.20|-48.10%|本期利息支出较同期减少|
|资产减值损失|1,216.46|1,763.02|-31.00%|本期计提资产减值损失较同期减少|
|投资收益|108.00|1,156.36|-90.66%|上期包含处置南京市广润科技小额贷款有限公司股权收益|
|营业外收入|1,147.64|10,638.95|-89.21%|上期包含黄海东路两块地拆迁处置利得|
|所得税费用|-271.42|483.81|-156.10%|本期利润总额较同期减少|
|归属于上市公司股东|824.17|1,378.07|-40.19%|上期含有大额投资收益和营业外收入|
|的净利润|||||
|投资活动产生的现金|2,887.92|1,115.73|158.84%|本期新建、购置固定资产等支出减少|
|流量净额|||||
|筹资活动产生的现金|-9,977.74|-26,440.34|-|本期支付的筹资活动现金减少|
|流量净额|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2015年7月10日披露《关于控股股东计划增持公司股票的公告》。2015年9月14日，公司控股股东江苏江动集团有限公司与中国银河证券股份有限公司开展收益互换交易，通过中国银河证券股份有限公司购入公司股票11,985,600股；
2016年上半年，江苏江动集团有限公司通过“天治武康5号资产管理计划”购入公司股票24,795,989股。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||自江淮动力本次非公开发行||||
||||||2014年5月5||
||江苏江动集团|股份限售|的股票上市之日起36个月|2014年04月|||
||||||日-2017年5|正在履行中|
||有限公司|承诺|内，不转让本公司所认购的|28日|||
||||||月4日||
||||上述股份。||||
||||将积极协助公司自收购巴里||||
||||坤哈萨克自治县明鑫煤炭有||||
||||限责任公司100%股权交易||||
||重庆东银控股||||2013年6月||
|首次公开发行或再融||解决同业|完成后五年内顺利解决同业|2013年06月|||
||集团有限公司、||||20日-2017年|正在履行中|
|资时所作承诺||竞争承诺|竞争问题，履行其公开承诺。|20日|||
||罗韶宇||||11月14日||
||||（详细内容请见刊登于巨潮||||
||||资讯网的公司2013-032号||||
||||公告）||||
||||关于解决同业竞争的承诺||||
||重庆东银控股||||2013年9月||
|||解决同业|（详细内容请见刊登于巨潮|2013年09月|||
||集团有限公司、||||12日-2017年|正在履行中|
|||竞争承诺|资讯网的公司2013-040号|12日|||
||罗韶宇||||11月14日||
||||公告）||||
|股权激励承诺|||||||
||||全部解决与实际控制人的同||2012年11月||
|||解决同业||2012年10月|||
||本公司||业竞争，证券监管部门有规||15日-2017年|正在履行中|
|||竞争承诺||26日|||
||||定要求时，按其要求办理。||11月14日||
||||西藏德创承诺上海农易信息||||
||||技术有限公司（以下简称“上||||
||||农信”）2014、2015、2016||||
||||年度经由本公司聘请的经西||||
||||藏德创认可的具有证券期货||||
|其他对公司中小股东|西藏德尚创业||从业资格的会计师事务所审||||
|所作承诺|投资合伙企业||计（该等审计费用聘请方承||||
|||盈利补偿||2014年08月|2014年、2015||
||（有限合伙）||担）的净利润分别不低于人|||正在履行中|
|||承诺||05日|年、2016年||
||（以下简称"西||民币1,200万元、1,350万元||||
||藏德创"）||及1,600万元。上述净利润||||
||||数额不含本公司对上农信||||
||||2014年、2015年、2016年||||
||||贡献的净利润。如上农信经||||
||||由公司聘请的经西藏德创认||||
||||可的具有证券期货从业资格||||

||||
|-|-|-|
|||的会计师事务所审计后的净|
|||利润低于上述承诺的净利|
|||润，西藏德创承诺以现金方|
|||式对本公司进行补偿。承诺|
|||净利润的补偿为逐年补偿，|
|||补偿金额为上农信当年承诺|
|||净利润与实际净利润的差额|
|||的3倍，即，补偿金额=（承|
|||诺净利润─实际净利润）*3。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完|||
|毕的，应当详细说明未|||
||不适用||
|完成履行的具体原因|||
|及下一步的工作计划|||

四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年7-9月|电话沟通|个人及其他|投资者主要了解公司产业发展和控股股东增持情况|
||||详见巨潮资讯网和深交所互动易网站披露的《江苏农华|
|2016年08月31日|实地调研|个人||
||||智慧农业科技股份有限公司投资者关系活动记录表》|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,677,689,721.51|1,680,753,634.58|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|82,696,805.81|143,053,800.53|
|应收账款|565,657,335.46|402,407,686.55|
|预付款项|53,747,040.05|43,433,385.34|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|7,303,182.43|17,150,225.41|
|应收股利|||
|其他应收款|238,380,137.01|344,944,400.16|
|买入返售金融资产|||
|存货|404,311,146.91|412,633,338.94|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|102,016,584.10|130,224,881.10|
|流动资产合计|3,131,801,953.28|3,174,601,352.61|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|50,957,351.98|50,551,487.98|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,871,301.41|2,871,301.41|
|投资性房地产|62,415,548.52|67,477,201.51|
|固定资产|1,195,465,752.35|1,209,666,809.71|
|在建工程|272,875,175.55|248,858,900.46|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,594,751,417.14|1,612,779,489.90|
|开发支出|72,015,992.27|62,330,036.51|
|商誉|95,051,962.92|95,051,962.92|
|长期待摊费用|6,740,918.83|7,783,598.18|
|递延所得税资产|102,524,106.00|94,438,735.70|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,455,669,526.97|3,451,809,524.28|
|资产总计|6,587,471,480.25|6,626,410,876.89|
|流动负债：|||
|短期借款|887,000,000.00|804,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|549,980,000.00|353,286,713.80|
|应付账款|564,053,084.47|558,015,822.76|
|预收款项|76,986,210.74|47,303,287.84|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|37,614,089.39|39,485,175.57|
|应交税费|11,279,551.48|32,947,947.78|

||||
|-|-|-|
|应付利息|7,686,476.28|7,902,283.30|
|应付股利|||
|其他应付款|299,104,219.47|327,920,734.05|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|109,900,000.00|47,400,000.00|
|其他流动负债||300,000,000.00|
|流动负债合计|2,543,603,631.83|2,518,261,965.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|76,950,000.00|232,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|117,789,245.41|117,687,779.41|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|194,739,245.41|349,687,779.41|
|负债合计|2,738,342,877.24|2,867,949,744.51|
|所有者权益：|||
|股本|1,418,803,318.00|1,418,803,318.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,414,667,180.33|1,292,812,747.99|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-29,254,191.28|-15,680,011.44|
|专项储备|10,032.74|142,587.28|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|104,819,662.30|104,819,662.30|
|一般风险准备|||
|未分配利润|567,900,176.90|573,846,543.00|
|归属于母公司所有者权益合计|3,476,946,178.99|3,374,744,847.13|
|少数股东权益|372,182,424.02|383,716,285.25|
|所有者权益合计|3,849,128,603.01|3,758,461,132.38|
|负债和所有者权益总计|6,587,471,480.25|6,626,410,876.89|

法定代表人：向志鹏 主管会计工作负责人：冯永勇 会计机构负责人：杨春林2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,341,888,633.78|1,561,213,362.06|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|79,725,172.29|137,128,256.53|
|应收账款|475,833,458.00|314,646,060.15|
|预付款项|6,931,963.11|12,569,031.11|
|应收利息|7,303,182.43|17,150,225.41|
|应收股利|||
|其他应收款|390,125,401.87|531,614,167.88|
|存货|47,886,720.90|62,525,048.74|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|42,828,650.45|65,712,060.07|
|流动资产合计|2,392,523,182.83|2,702,558,211.95|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|50,094,391.98|50,094,391.98|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,489,017,251.48|1,477,072,967.81|
|投资性房地产|412,989,150.93|423,017,485.18|

||||
|-|-|-|
|固定资产|346,717,314.75|439,700,399.51|
|在建工程|173,994,386.28|155,475,260.63|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|234,950,962.69|245,393,663.88|
|开发支出|24,217,688.19|20,966,975.21|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,009,592.51|10,634,343.51|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,742,990,738.81|2,822,355,487.71|
|资产总计|5,135,513,921.64|5,524,913,699.66|
|流动负债：|||
|短期借款|406,000,000.00|420,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|424,830,000.00|304,330,124.00|
|应付账款|430,761,610.97|575,585,847.93|
|预收款项|51,928,702.19|56,108,622.23|
|应付职工薪酬|12,482,960.13|14,700,914.64|
|应交税费|105,286.15|7,572,159.38|
|应付利息|5,446,207.68|6,872,333.30|
|应付股利|||
|其他应付款|131,200,830.01|179,670,963.85|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|109,900,000.00|47,400,000.00|
|其他流动负债||300,000,000.00|
|流动负债合计|1,572,655,597.13|1,912,240,965.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|76,950,000.00|232,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|76,950,000.00|232,000,000.00|
|负债合计|1,649,605,597.13|2,144,240,965.33|
|所有者权益：|||
|股本|1,418,803,318.00|1,418,803,318.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,413,461,865.65|1,291,911,831.31|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|97,137,426.37|97,137,426.37|
|未分配利润|556,505,714.49|572,820,158.65|
|所有者权益合计|3,485,908,324.51|3,380,672,734.33|
|负债和所有者权益总计|5,135,513,921.64|5,524,913,699.66|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|523,924,175.19|528,872,382.67|
|其中：营业收入|523,924,175.19|528,872,382.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|547,206,203.87|556,479,921.99|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|456,408,312.54|463,084,639.73|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|214,966.63|1,998,034.03|
|销售费用|26,763,097.24|31,859,793.16|
|管理费用|55,637,924.32|55,176,632.27|
|财务费用|4,997,909.88|-3,749,035.74|
|资产减值损失|3,183,993.26|8,109,858.54|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-93,906.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）||1,483,457.19|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-23,282,028.68|-26,217,988.13|
|加：营业外收入|6,647,276.30|4,015,813.30|
|其中：非流动资产处置利得|982.48|-2,061.71|
|减：营业外支出|62,446.93|467,029.44|
|其中：非流动资产处置损失||1,684.38|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-16,697,199.31|-22,669,204.27|
|减：所得税费用|-3,672,548.50|974,098.79|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-13,024,650.81|-23,643,303.06|
|归属于母公司所有者的净利润|-7,293,144.60|-14,749,457.42|
|少数股东损益|-5,731,506.21|-8,893,845.64|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,210,985.25|-1,237,943.63|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-1,210,985.25|-1,237,943.63|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-1,210,985.25|-1,237,943.63|

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,210,985.25|-1,237,943.63|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-14,235,636.06|-24,881,246.69|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-8,504,129.85|-15,987,401.05|
|归属于少数股东的综合收益总额|-5,731,506.21|-8,893,845.64|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0051|-0.0104|
|（二）稀释每股收益|-0.0051|-0.0104|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：向志鹏 主管会计工作负责人：冯永勇 会计机构负责人：杨春林4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|130,649,129.10|83,159,083.01|
|减：营业成本|111,673,482.20|65,632,664.73|
|营业税金及附加|||
|销售费用|2,831,276.35|4,247,388.27|
|管理费用|18,603,056.38|17,819,327.16|
|财务费用|4,518,533.62|5,777,960.09|
|资产减值损失|964,718.40|2,863,922.59|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）||1,376,357.19|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-7,941,937.85|-11,805,822.64|
|加：营业外收入|3,880,137.00|2,187,163.84|
|其中：非流动资产处置利得||27,580.34|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|200.00|95,310.31|
|其中：非流动资产处置损失||1,684.38|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-4,062,000.85|-9,713,969.11|
|减：所得税费用|-602,577.74||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,459,423.11|-9,713,969.11|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,459,423.11|-9,713,969.11|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,481,542,219.34|1,514,647,234.81|
|其中：营业收入|1,481,542,219.34|1,514,647,234.81|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,503,765,498.11|1,638,159,006.34|
|其中：营业成本|1,246,642,640.51|1,330,460,638.73|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,664,092.24|8,439,304.49|
|销售费用|82,344,192.91|98,845,836.72|
|管理费用|144,947,945.96|151,951,034.44|
|财务费用|16,001,983.65|30,831,968.39|
|资产减值损失|12,164,642.84|17,630,223.57|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-150,620.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,080,000.00|11,563,603.63|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-21,143,278.77|-112,098,787.90|
|加：营业外收入|11,476,393.15|106,389,453.89|
|其中：非流动资产处置利得|1,341,099.22|99,424,237.19|
|减：营业外支出|364,448.46|739,127.24|
|其中：非流动资产处置损失|2,242.55|138,349.59|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-10,031,334.08|-6,448,461.25|
|减：所得税费用|-2,714,239.93|4,838,102.10|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-7,317,094.15|-11,286,563.35|
|归属于母公司所有者的净利润|8,241,667.08|13,780,740.98|
|少数股东损益|-15,558,761.23|-25,067,304.33|
|六、其他综合收益的税后净额|-13,574,179.84|-1,955,997.70|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-13,574,179.84|-1,955,997.70|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-13,574,179.84|-1,955,997.70|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||

||||
|-|-|-|
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-13,574,179.84|-1,955,997.70|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-20,891,273.99|-13,242,561.05|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-5,332,512.76|11,824,743.28|
|归属于少数股东的综合收益总额|-15,558,761.23|-25,067,304.33|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0058|0.0097|
|（二）稀释每股收益|0.0058|0.0097|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|342,666,985.71|285,389,722.68|
|减：营业成本|276,649,190.91|229,903,759.59|
|营业税金及附加|||
|销售费用|8,517,687.51|18,453,149.59|
|管理费用|49,477,926.21|51,135,495.61|
|财务费用|13,637,755.16|29,346,076.98|
|资产减值损失|4,110,138.09|6,608,407.12|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,020,000.00|4,805,734.95|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-8,705,712.17|-45,251,431.26|
|加：营业外收入|6,256,694.74|102,784,384.34|
|其中：非流动资产处置利得|866,644.14|99,120,729.70|
|减：营业外支出|52,642.55|185,206.42|
|其中：非流动资产处置损失|2,242.55|71,180.49|

||||
|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-2,501,659.98|57,347,746.66|
|减：所得税费用|-375,249.00|9,565,343.80|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,126,410.98|47,782,402.86|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-2,126,410.98|47,782,402.86|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,595,427,100.16|1,487,666,948.96|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|金融资产净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|86,817,230.42|70,694,045.64|
|收到其他与经营活动有关的现金|127,764,615.85|176,539,939.53|
|经营活动现金流入小计|1,810,008,946.43|1,734,900,934.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,367,393,134.43|1,039,036,778.87|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|188,625,294.31|263,585,651.92|
|支付的各项税费|47,854,464.47|95,022,505.33|
|支付其他与经营活动有关的现金|190,247,399.72|320,952,911.52|
|经营活动现金流出小计|1,794,120,292.93|1,718,597,847.64|
|经营活动产生的现金流量净额|15,888,653.50|16,303,086.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|60,000.00|51,607.68|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||124,818,572.76|100,375,754.29|
|现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||25,000,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金||45,099,799.17|
|投资活动现金流入小计|124,878,572.76|170,527,161.14|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||92,199,346.80|159,369,900.86|
|现金|||
|投资支付的现金|3,800,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|95,999,346.80|159,369,900.86|
|投资活动产生的现金流量净额|28,879,225.96|11,157,260.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|7,824,900.00||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,016,000,000.00|1,623,404,103.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|391,689,335.72|1,516,156,505.61|
|筹资活动现金流入小计|1,415,514,235.72|3,139,560,608.61|
|偿还债务支付的现金|1,255,550,000.00|1,850,200,213.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|45,617,210.25|71,070,825.47|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|214,124,456.47|1,482,692,939.60|
|筹资活动现金流出小计|1,515,291,666.72|3,403,963,978.07|
|筹资活动产生的现金流量净额|-99,777,431.00|-264,403,369.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|3,097,173.27|3,674,047.85|
|五、现金及现金等价物净增加额|-51,912,378.27|-233,268,974.84|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,489,975,955.89|1,656,871,978.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,438,063,577.62|1,423,603,004.05|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|303,597,223.63|246,379,056.68|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|35,283,736.66|33,290,865.76|
|经营活动现金流入小计|338,880,960.29|279,669,922.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|238,593,275.36|256,111,271.25|
|支付给职工以及为职工支付的现金|45,867,719.11|48,508,762.54|
|支付的各项税费|17,803,686.10|27,766,537.68|
|支付其他与经营活动有关的现金|33,826,379.26|67,378,201.09|
|经营活动现金流出小计|336,091,059.83|399,764,772.56|
|经营活动产生的现金流量净额|2,789,900.46|-120,094,850.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||124,805,032.00|100,048,395.48|
|现金净额|||

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||28,500,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|95,133,163.66|44,800,000.00|
|投资活动现金流入小计|219,938,195.66|173,348,395.48|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||55,403,303.44|111,186,577.55|
|现金|||
|投资支付的现金|11,944,283.67|104,640,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|67,347,587.11|215,826,577.55|
|投资活动产生的现金流量净额|152,590,608.55|-42,478,182.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|386,000,000.00|1,087,600,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|228,960,000.06|1,421,157,928.06|
|筹资活动现金流入小计|614,960,000.06|2,508,757,928.06|
|偿还债务支付的现金|792,550,000.00|1,173,900,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|33,588,856.07|56,217,441.46|
|支付其他与筹资活动有关的现金|187,340,000.00|1,354,612,928.06|
|筹资活动现金流出小计|1,013,478,856.07|2,584,730,369.52|
|筹资活动产生的现金流量净额|-398,518,856.01|-75,972,441.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-243,138,347.00|-238,545,473.65|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,415,768,856.72|1,540,653,486.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,172,630,509.72|1,302,108,012.94|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
董事长：向志鹏
二○一六年十月二十七日