2014
年第一季度报告
公告编号：2014-029
2014年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李云春、主管会计工作负责人王云华及会计机构负责人(会计主管人员)赵金龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业总收入（元）|186,751,858.70|94,003,313.22|98.67%|
|归属于公司普通股股东的净利润（元）|-51,368,091.78|25,858,510.24|-298.65%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-95,715,665.81|-68,028,154.66|-40.70%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.5318|-0.3733|-42.46%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|-0.29|0.14|-307.14%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.29|0.14|-307.14%|
|加权平均净资产收益率（%）|-1.76%|0.87%|-2.63%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||-1.82%|0.68%|-2.50%|
|收益率（%）||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减（%）|
|总资产（元）|6,488,736,218.56|6,135,837,456.68|5.75%|
|归属于公司普通股股东的股东权益（元）|2,691,194,065.71|2,742,562,157.48|-1.87%|
|归属于公司普通股股东的每股净资产||||
||14.9511|15.2365|-1.87%|
|（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-33,627.19||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,561,082.42||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-963,472.13||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,234,643.84||
|减：所得税影响额|212,751.92||
|少数股东权益影响额（税后）|397.19||

||||
|-|-|-|
|合计|1,585,477.83|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、重大风险提示
1、并购投资管理风险
2012年起，公司根据发展战略，加快外延式发展步伐，进行了单抗、血液制品、新型疫苗的并购，在以疫苗为基石业务的基础上，基本完成了“疫苗+血液制品+单抗”的产业战略布局。同时，在横向产业整合布局的基础上，继续沿着产业价值链方向对行业营销流通优势企业进行了整合并购，公司的营销能力得以迅速提高，并藉此快速进入了疫苗和药品流通领域。
在投资并购后，公司的管理范围和管理难度均较原来有较大提高。公司面临着如何尽快解决业务的快速发展与管理相对滞后之间的矛盾，如何充分发挥各业务板块之间的协同效应，尽快实现公司与子公司间在企业文化、战略、财务、研发、生产、工程建设、营销等方面的融合，实现统一管理的风险。为更好的发挥协同效应和防范投资管理风险，公司已在战略、组织、制度、人力资源等方面做好了充分的准备并采取了一系列措施：完善控股子公司治理结构，加强对控股子公司控制；以全面预算管理为抓手，加强对控股子公司的财务控制和财务管理并纳入公司统一管理体系，防范财务风险；以强化总部职能部门能力建设为突破口，加强总部对各子公司业务环节，包括研发、药品注册与临床研究、产业化、工程建设、采购、销售等的统一管理，以发挥协同效应。
2、在研产品的研发风险
药品研发均具有一定的研发风险，且越是创新度高的产品，其研发风险也越大（原创性药物在临床研究阶段失败的风险较大），平衡好创新和风险防范的关系对于公司未来的发展非常重要。公司现有研发产品以仿制国外同类产品为主，研发风险相对较小，但未来将逐步加大市场前景好、技术壁垒高的仿创或原创药物研发，并在药物研发的各阶段及早识别风险、防范和控制风险。
3、政策风险
近年来，国家对制药行业的监管力度不断加强，2010年版药典、新版GMP、新版GSP等法律法规对整个行业生产与质量管理、行业准入、销售等方面的要求均大幅提升，由于新建GMP车间投入增加导致固定资产折旧增加，使公司产品面临毛利率下降的风险。
4、药品不良反应风险
药品客观上存在不良反应风险。根据国家食品药品监督管理总局的定义：药品不良反应，是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应；根据WHO国际药品监测合作中心的定义：药品不良反应是为了预防、诊断、治疗疾病或改变人体的生理功能，人在正常用法用量下使用药品所出现的非预期的有害效应。药品使用后导致严重不良反应（包括偶合反应）发生后，如果不能依法及时处置，可能导致媒体和消费者对公司产品的不信任，轻则影响产品销售，重则危害行业声誉。
为应对和控制药品不良反应风险，公司一方面在产品研发、生产、营销全过程严格按照《药品注册管理办法》、GMP、GSP的要求建立完善的质量管理体系，保证质量合格、安全有效的药品传递到最终用户手中；另一方面公司根据国家《疫苗流通管理条例》、《药品不良反应报告和监测管理办法》要求，制定了药品不良反应应急处理制度和预案，以降低药品不良反应风险。
5、药品质量风险
药品生产工艺复杂，即使严格遵循《药品生产和质量管理规范》和SOP（标准操作程序）进行生产，也有可能出现产品不合格情况，导致该批产品报废损失。为防范这一风险，公司在新药品临床研究阶段即同步开展产业化研究，以便解决大规模生产的工艺稳定性问题，降低药品质量风险，同时公司专门设置了风险管理部进行生产管理和质量管理过程中风险点的识别和防范，根据新版GMP的要求对生产全过程实施基于风险的管理。
6、市场竞争风险
公司目前上市的产品均非独家品种，新进入企业增加导致市场竞争日益激烈，这将对公司产品市场占有率和销售价格造成不利影响。此外，由于新版GMP实施，新建车间固定资产投资显著增加，产品生产成本上升，会导致公司产品毛利率下降。
公司将通过加快产品研发进度，主动实现产品升级，并进一步强化质量意识，加大力量打造沃森产品高安全、高品质的品牌形象，提高公司产品在市场竞争中的优势。
7、应收账款风险
由于疫苗行业最终客户均为各地疾控中心，而疾病预防控制中心属于国家事业单位，实行预算外资金财政专户管理，疫苗采购经费支付审批环节较多、周期较长，如管理不善可能造成应收账款增加、回收困难的后果，面临应收账款不能如期收回的风险。疾控中心疫苗产品采购经费属政府预算，应收账款回收风险较小；同时本公司与主要疫苗经销商、代理商合作关系良好，应收账款回款情况较为顺畅，应收账款总体与实际业务经营情况相匹配。血液制品行业因市场供不应求，生产企业在收款周期上的议价能力较强，公司将充分发挥疫苗和血液制品营销的协同效应，进一步降低应收账款风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||9,754|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|李云春|境内自然人|15.05%|27,082,464|20,311,848|质押|16,540,000|
|刘俊辉|境内自然人|11.35%|20,434,048|15,377,286||15,377,286|
|玉溪高新房地产开发有限公司|境内非国有法人|9.53%|17,149,125|0|||
||||||质押|3,260,000|
|陈尔佳|境内自然人|7.18%|12,916,621|11,112,466|||
|红塔创新投资股份有限公司|国有法人|6.82%|12,280,000|0|||
|平安大华基金－平安银行－平安大华汇盈1号资产管理计划|其他|4.94%|8,900,000|0|||
|刘红岩|境内自然人|3.52%|6,339,184|6,269,592|||
|黄镇|境内自然人|1.62%|2,909,144|2,181,858|||
|科威特政府投资局|境外法人|1.37%|2,459,885|0|||
|全国社保基金一零四组合|其他|1.27%|2,285,970|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|玉溪高新房地产开发有限公司|17,149,125|人民币普通股|17,149,125|
|红塔创新投资股份有限公司|12,280,000|人民币普通股|12,280,000|
|平安大华基金－平安银行－平安大华汇盈1号资产管理计划|8,900,000|||
|||人民币普通股|8,900,000|
|李云春|6,770,616|人民币普通股|6,770,616|
|刘俊辉|5,056,762|人民币普通股|5,056,762|
|科威特政府投资局|2,459,885|人民币普通股|2,459,885|
|全国社保基金一零四组合|2,285,970|人民币普通股|2,285,970|
|于俊峰|1,970,028|人民币普通股|1,970,028|
|陈尔佳|1,804,155|人民币普通股|1,804,155|
|中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金|1,781,456|||
|||人民币普通股|1,781,456|
|上述股东关联关系或一致行动的|上述股东中，李云春和平安大华基金－平安银行－平安大华汇盈1号资产管理计划系一|||
|说明|致行动人。除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|||
|参与融资融券业务股东情况说明|公司股东于俊峰除通过普通证券账户持有470,028股外，还通过渤海证券股份有限公司|||
|（如有）|客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股，实际合计持有1,970,028股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年按持股总数|
|李云春|20,311,848|0|0|20,311,848|高管锁定股||
|||||||的75%锁定|
|||||||每年按持股总数|
|刘俊辉|15,377,286|0|0|15,377,286|高管锁定股||
|||||||的75%锁定|
|||||||每年按持股总数|
|陈尔佳|11,112,466|0|0|11,112,466|高管锁定股||
|||||||的75%锁定|
|刘红岩|6,269,592|0|0|6,269,592|上市承诺锁定|2013-8-7|
|||||||每年按持股总数|
|黄镇|2,181,858|0|0|2,181,858|高管锁定股||
|||||||的75%锁定|
|||||||每年按持股总数|
|马波|1,509,830|0|0|1,509,830|高管锁定股||
|||||||的75%锁定|
|||||||每年按持股总数|
|张翊|1,115,325|0|0|1,115,325|高管锁定股||
|||||||的75%锁定|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||每年按持股总数|
|徐可仁|654,030|0|0|654,030|高管锁定股||
|||||||的75%锁定|
|合计|58,532,235|0|0|58,532,235|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
应收票据期末余额1,348.45万元，较年初减少2,770.83万元，减幅为67.26%，主要是由于报告期内票据贴现所致；
开发支出期末余额78,819.81万元，较年初增加54,756.29万元，增幅为227.55%，主要是由于报告期内收购嘉和生物增加51，618.05万元；
应付利息期末余额2,421.72万元，较年初增加2,074.46万元，增幅为597.38%，主要是由于报告期计提中期票据利息所致。
营业收入为18,675.19万元，较上年同期增加9,274.85万元，增幅为98.67%，主要是由于报告期新增加渠道流通公司销售收入；
营业成本为10,179.53万元，较上年同期增加8,812.89万元，增幅为644.86%，主要是由于报告期新增加渠道流通公司销售成本；
销售费用为3,309.53万元，较上年同期增加1,545.81万元，增幅为87.64%，主要是由于本报告期销售增长所致；
管理费用为6,262.14万元，较上年同期增加2,016.57万元，增幅为47.50%，主要是由于增加收购上海泽润、山东实杰、宁波普诺、圣泰（莆田）评估增值确认的无形资产形成的摊销以及新收购公司导致管理费用的增加；
财务费用为4,178.88万元，较上年同期增加3,936.96万元，增幅为1,627.38%，主要是由于报告期计提中期票据利息及支付银行借款利息增加所致；
资产减值损失为986.17万元，较上年同期增加921.93万元，增幅为1,435.10%，主要是由于报告期计提的坏账准备增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-9,571.57万元，主要是由于报告期内支付采购款和支付税金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额-26,964.56万元，主要是由于收购子公司支付股权款所致；
筹资活动产生的现金流量净额4,890.12万元，主要是由于增加借款所致。
二、业务回顾和展望
1、2014年一季度经营情况
报告期内，公司按照2014年总体经营管理思路，围绕全年经营计划，认真落实各项工作任务，加强计划预算管理，积极推进研发、生产、营销、投资管理等各项工作。报告期内，公司实现营业收入18,675.19万元，较去年同期增长98.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,136.81万元，较去年同期下降298.65%。
报告期内，公司积极采取各种市场策略应对竞争日益加剧的市场环境变化，进一步加大营销渠道体系建设，终端拉动工作扎实推进，继续强化中高端市场的拓展，实施不同营销模式的互补，高效整合营销资源。加强一类疫苗“AC多糖疫苗”的招投标工作，报告期内，在多个省份政府采购中累计中标500余万剂。
报告期内，子公司河北大安完成了血液制品生产车间的新版GMP改造，申请进行GMP认证。
4月进行了GMP认证的现场检查。
报告期内，公司23价肺炎球菌多糖疫苗获得临床试验报告，申报生产注册申请并获得受理，进入技术审评阶段；吸附破伤风疫苗获得临床试验报告，申报生产注册申请并获得受理；
ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗申报临床正在进行补充资料准备；注射用重组抗TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体申报临床，4月收到补充资料通知，正在进行补充资料准备。
其它在研和进入注册阶段的产品在按计划正常进行。
报告期内，公司申报的“新型人胚肺二倍体细胞基质Walvax-2的病毒广谱性研究及大规模培养技术平台的建立”项目获得“国家高技术研究发展计划（863计划）生物和医药生物领域发展”专项支持；“细菌性疫苗海外临床研究及推广”项目获得国家科技部国际科技合作专项支持；“沃森生物国家认定企业技术中心创新能力建设”项目获得国家发改委专项支持。
子公司上海泽润取得一项发明专利证书。
报告期内，为学习和积淀现代产业园区开发建设先进经验，公司与北京喜神资产管理有限公司共同发起设立上海沃喜投资管理有限公司，其中公司出资300万元，持有其30%的股权。
报告期内，公司主要产品批签发情况如下：Hib疫苗批签发1,984,924剂（其中西林瓶剂
型1,494,838剂，预灌封剂型490,086剂）；AC结合疫苗批签发560,356剂；AC多糖疫苗批签发280,970剂；ACYW135多糖疫苗批签发196,200剂；人血白蛋白（10g【20%，50ml】/瓶）批签发38,180瓶。
2、工作展望
公司近期将围绕2014年经营计划和目标，继续加强营销能力与营销体系建设，保证公司销售目标的达成；进一步提高研发的质量和效率，加快新产品开发进度；积极推进项目建设，推进河北大安GMP认证工作，加快玉溪沃森三期工程建设。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||如今后本公司因在上市||||
|||前社保基金、医疗保障基||||
|||金和住房公积金等问题|||报告期内，做出|
||李云春、刘俊|||||
|||而需要补缴社会保险、住|2009年06月||承诺的股东均|
||辉、陈尔佳、|||长期有效。||
|||房公积金或被处以罚款，|23日||遵守了所做的|
||刘红岩。|||||
|||或因此而遭受任何损失，|||承诺。|
|||均由本人及时、足额对本||||
|||公司作出赔偿。||||
|||公司上市后，若税务主管||||
|||部门要求公司补缴因享||||
|||受有关税收优惠政策而||||
||||||报告期内，做出|
|||免缴及少缴的企业所得||||
||公司全体发||2009年06月||承诺的股东均|
|||税，则将无条件连带地全||长期有效。||
||起人股东。||23日||遵守了所做的|
|||额承担公司首次公开发||||
||||||承诺。|
|||行股份并上市前应补缴||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||的税款及因此产生的所||||
|||有费用。||||
|||"在本承诺函签署之日，||||
|||本人（本公司）及本人（本||||
||李云春、刘俊|||||
|||公司）控制的公司均未生||||
||辉、玉溪高新|||||
|||产、发任何与股份公司及||||
||房地产开发|||||
|||其下属子公司生产的产||||
||有限公司、陈|||||
|||品构成竞争或可能竞争|||报告期内，做出|
||尔佳、刘红|||||
|||的产品，未直接或间接经|2009年06月||承诺的股东均|
||岩、红塔创新|||长期有效。||
|||营任何与股份公司及下|23日||遵守了所做的|
||投资股份有|||||
|||属子公司经营的业务构|||承诺。|
||限公司、长安|||||
|||成竞争或可能构成竞争||||
||创新（北京）|||||
|||的业务，也未参与投资任||||
||投资咨询有|||||
|||何与股份公司及其下属||||
||限公司。|||||
|||子公司生产的产品或经||||
|||营的业务构成竞争或可||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||能构成竞争的其他企业。||||
||""自本承诺函签署之日||||
||起，本人（本公司）及本||||
||人（本公司）控制的公司||||
||将不生产、开发任何与股||||
||份公司及其下属子公司||||
||生产的产品构成竞争或||||
||可能构成竞争的产品，不||||
||直接或间接经营任何与||||
||股份公司及其下属子公||||
||司经营的业务构成竞争||||
||或可能构成竞争的业务，||||
||也不参与投资任何与股||||
||份公司及其下属子公司||||
||生产的产品或经营的业||||
||务构成竞争或可能构成||||
||竞争的其他企业。""自本||||
||承诺函签署之日起，如本||||
||人（本公司）及本人（本||||
||公司）控制的公司进一步||||
||拓展产品和业务范围，本||||
||人（本公司）及本人（本||||
||公司）控制的公司将不与||||
||股份公司及其下属子公||||
||司拓展后的产品或业务||||
||相竞争；若与股份公司及||||
||其下属子公司拓展后的||||
||产品或业务产生竞争，则||||
||本人（本公司）及本人（本||||
||公司）控制的公司将以停||||
||止生产或经营相竞争的||||
||业务或产品的方式，或者||||
||将相竞争的业务纳入到||||
||股份公司经营的方式，或||||
||者将相竞争的业务转让||||
||给无关联关系的第三方||||
||的方式避免同业竞争。"||||
||任职期间每年转让的本||||
||公司股份不超过其直接||||
|担任公司董||||报告期内，做出|
||或间接持有的本公司股||||
|事、监事、高||2009年06月||承诺的股东均|
||份总数的25%；离职后半||长期有效。||
|级管理人员||23日||遵守了所做的|
||年内不转让其所直接或||||
|的股东。||||承诺。|
||间接持有的本公司股份，||||
||在申报离任六个月后的||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||十二个月内通过证券交||||
|||易所挂牌交易出售本公||||
|||司股票数量占所直接或||||
|||间接持有本公司股票总||||
|||数的比例不超过50%。||||
|||公司将实施积极的利润||||
|||分配政策，重视对投资者||||
|||的合理投资回报，同时兼||||
|||顾公司的可持续发展，并||||
|||保持连续性和稳定性。公||||
|||司利润分配原则在《公司||||
|||章程》中规定为：公司现||||
|||金方式分红的具体条件||||
|||和比例：公司当年度实现||||
|||盈利，在依法弥补亏损、||||
|||提取法定公积金、盈余公|2012年04月||报告期内，公司|
||公司|||长期有效||
|||积金后有可分配利润的，|13日||遵守了承诺|
|||则公司应当进行现金分||||
|||红，原则上每年以现金方||||
|||式分配的利润不少于当||||
|||年度实现的可分配利润||||
|||的10%。当公司年末资产||||
|||负债率超过百分之七十||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|||或者当年经营活动产生||||
|||的现金流量净额为负数||||
|||时，公司可不进行现金分||||
|||红。||||
|||公司近 12 个月内未进||||
|||行过证券投资等高风险||||
|||投资，本次使用部分闲置||||
|||募集资金暂时补充的流||||
|||动资金主要用于与公司||||
|||及控股子公司主营业务||2013年6||
|||相关的生产经营使用，本|2013年06月|月26日|报告期内，公司|
||公司|||||
|||次闲置募集资金的使用|26日|-2014年6|遵守了承诺|
|||不会变相改变募集资金||月26日||
|||用途，也不会影响募集资||||
|||金投资计划的正常进行。||||
|||公司承诺未来12 个月内||||
|||也不进行证券投资等高||||
|||风险投资||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|无|||||

||
|-|
|（如有）|

二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||222,179.95|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||4,335.9|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||41,800|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||193,151.73|||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|||18.8%|||||||||
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|||||||
|||募集资金|调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|||||||
|||承诺投资|投资总|期投入||进度|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|||||||
|||总额|额(1)|金额||(%)(3)＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2014年|||||
|1. 疫苗研发中心扩|||11,034.||5,179.1|||||||
||否|11,034.2||457.64||46.94%|12月31|0|0|否|否|
|建项目|||2||1|||||||
||||||||日|||||
|2. 冻干A、C群脑膜||||||||||||
|炎球菌多糖结合疫||||||||||||
||||||||2011年|||||
|苗产业化示范工程|||||14,869.||||21,835.|||
||否|14,868|14,868|0||100.01%|12月31|1,737.05||是|否|
|等--玉溪沃森疫苗产|||||84||||19|||
||||||||日|||||
|业园二期工程扩建||||||||||||
|项目||||||||||||
|3. 流行性感冒病毒|||||||2014年|||||
||||9,500.9||9,500.9|||||||
|裂解疫苗产业化建|是|9,500.95||0||100%|12月31|0|0|否|否|
||||5||5|||||||
|设项目|||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|4. 信息化建设项目|否|2,015|2,015|188.44|438.31|21.75%|12月31|0|0|否|否|
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|5. 营销网络扩建和|||||3,508.3|||||||
||否|4,100|4,100|57.03||85.57%|12月31|0|0|是|否|
|品牌建设项目|||||3|||||||
||||||||日|||||
||||41,518.||33,496.||||21,835.|||
|承诺投资项目小计|--|41,518.15||703.11||--|--|1,737.05||--|--|
||||15||54||||19|||
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2012年|||||
|购置进口包装线和|||||1,785.0||||8,734.0|||
||否|1,840|1,840|0||97.01%|06月30|694.82||是|否|
|预充注射器灌装线|||||6||||8|||
||||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2014年|||||
|玉溪沃森疫苗产业|||64,734.||44,958.|||||||
||是|72,734.3||3,045.22||69.45%|12月31|0|0|否|否|
|园三期工程项目|||3||52|||||||
||||||||日|||||
|流行性感冒病毒裂|||||||2014年|||||
||||9,617.0||2,219.9|||||||
|解疫苗产业化建设|否|9,617.05||587.57||23.08%|12月31|0|0|否|否|
||||5||8|||||||
|项目（追加投资）|||||||日|||||
|增资上海丰茂生物||||||||||||
||是|10,200|0|0|0|0%||0|0|否|是|
|技术有限公司||||||||||||
|上海沃森单抗产业||||||||||||
|园一期工程建设项|是|23,600|0|0|0.42|0%||0|0|否|否|
|目||||||||||||
|受让河北大安制药|||||83,691.|||||||
||是|50,000|83,691|0||100%||0|0|否|否|
|有限公司90%股权|||||21|||||||
|受让上海泽润生物||||||||||||
|科技有限公司|否|0|8,000|0|8,000|100%||0|0|否|否|
|50.69%股权||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|11,000|11,000|0|11,000|100%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|8,000|8,000|0|8,000|100%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|||186,991.3|186,88||159,655||||8,734.0|||
|超募资金投向小计|--|||3,632.79||--|--|694.82||--|--|
|||5|2.35||.19||||8|||
||||228,40||193,151||||30,569.|||
|合计|--|228,509.5||4,335.9||--|--|2,431.87||--|--|
||||0.5||.73||||27|||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||2013年9月，由于上海丰茂原股东不能按要求提供无形资产出资的验资材料，上海丰茂的增资事宜一|||||||||||
||直未能完成，经上海市金山区人民法院判决，公司与上海丰茂生物技术有限公司及原股东签订的关于|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||上海丰茂的《增资协议》于2013年9月26日解除，该项目终止。经公司第二届董事会第十二次会议|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||和2013年第五次临时股东大会审议通过：将原计划用于增资上海丰茂的10200万元募集资金变更用|||||||||||
||途，变更用于公司收购河北大安35%股权的转让款支付。|||||||||||
||适用|||||||||||
||公司募集资金净额222,179.95万元，超募资金为180,661.80万元。 截止报告期末，已决议安排使用超募资金186,882.35万元，具体如下：经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金11,000万元偿还银行贷款；使用部分超募资金8,000万元永久性补充流动资金；使用部分超募资金1,840万元购置进口高速铝塑泡罩包装线、中速预充注射器灌装线等。经公司第一届董事会第十六次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金72,734.30万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目；经公司第二届董事会第四次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得8,000万元国家专项|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||资金支持，该项目使用的超募资金由原72,734.30万元调整为64,734.30万元。经公司第一届董事会第二十次会议和2011年年度股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为2014年12月31日，预算调整为19,918万元，其中建设投资19,118万元，流动资金投资800万元。建设投资19,118万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资9,500.95万元基础上，使用超募资金追加投资9,617.05万元。经公司第一届董事会第二十五次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过：使用超募资金10,200万元对上海丰茂生物技术有限公司进行增资；投资24,600万元全资设立上海沃森生物技术有限公司，进行单抗药物产业化建设，其中23,600万元由公司以超募资金用分步增资方式投入。经公司第一届董事会第二十八次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过：使用52,900万元受让河北大安制药有限公司55%股权，其中超募资金50,000万元，自有资金2,900万元。经公司第二届董事会第四次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司出资2.65亿元人民币（其中使用超募资金8000万元，其余使用自有资金）受让惠生（中国）投资有限公司持有的上海泽润生物科技有限公司40.609%的股权并对上海泽润生物科技有限公司增资，交易完成后，公司将持有上海泽润生物科技有限公司50.69%的股权。 经公司第二届董事会第十二次会议和2013年第五次临时股东大会审议通过：将原计划用于增资上海丰茂的10200万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的23600万元，共计33800万元募集资金变更用途，其中33691万元变更用于公司收购河北大安35%股权的转让款支付。同意对全资子公司上海沃森生物技术有限公司减少注册资本9000万元，减少注册资本后，上海沃森生物技术有限公司注册资本为1000万元人民币，实收资本为1000万元人民币。原投入的9000万元募集资金（其中包括募集资金先期支付的预付款270.08万元，将通过自有资金置换成募集资金）在减资实施后变更募集资金用途，剩余1000万元注册资本为公司自有资金。截止报告期末，已使用超募资金11,000万元偿还银行贷款；使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金；使用超募资金1,785.06万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线；使用超募资金44,958.52万元由玉溪沃森用于三期工程建设；使用83,691.21万元用于受让河北大安制药有限公司90%股权；使用2,219.98万元由江苏沃森用于流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目（追加投资）；使用8000万元用于受让上海泽润生物科技有限公司50.69%股权。上海沃森单抗产业园一期工程建设产生手续费0.42万元。|
||适用|
|募集资金投资项目|以前年度发生|
|实施地点变更情况|经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施地点由玉溪沃森变更为由江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施。|
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目||
||经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为江苏沃森；信息化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为云南沃森。|
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目|经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，同意用募集资金置换已投入自有资金。截止报告期末，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建”预先投入资金131,475,186.48元；置换募集资金投资项目“营销网络扩建和品牌建设项目”先期投入资金8,762,322.00元。|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|适用|
|时补充流动资金情|经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募|

|||
|-|-|
|况|集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。已于2013年6月28日使用10,000万元用于暂时补充流动资金。公司于2013年12月26日归还暂时补充流动资金的募集资金。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|不适用|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
1、收购嘉和生物事宜
2013年12月，公司与嘉和生物药业有限公司股东分别签署了《股权转让协议》,公司收购嘉和生物药业有限公司63.576%股权。报告期内，嘉和生物股权收购事宜已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。嘉和生物已获得上海市浦东新区人民政府同意股权转让的批复，取得了《外商投资企业批准证书》，协议各方已按照股权转让协议的约定完成了目标股权的交割，嘉和生物已完成工商变更登记。公司已于2014年2月将嘉和生物纳入合并报表范围。
2、增资上海丰茂事宜
2012年，公司与上海丰茂生物技术有限公司、上海威陆工贸有限公司以及自然人王笑非和孔海燕签署了《云南沃森生物技术股份有限公司与上海威陆工贸有限公司、王笑非、孔海燕关于上海丰茂生物技术有限公司之增资协议》。在《增资协议》签署后，丰茂生物原股东未能按照《增资协议》和《资产评估报告》所涉及的无形资产履行无形资产出资义务，增资事项未能完成，同时《增资协议》也尚未获得商务部门批准而未生效。
报告期内，公司收到上海市金山区人民法院送达的《民事判决书》，法院判决如下：上海丰茂生物技术有限公司、上海威陆工贸有限公司与云南沃森生物技术股份有限公司于2012年4月25日签订的《合作框架协议》以及云南沃森生物技术股份有限公司与上海威陆工贸有限公司、王笑非、孔海燕于2012年7月6日签订的关于上海丰茂生物技术有限公司之《增资协议》
于2013年9月26日解除。收到判决后，公司向上海市第一中级人民法院提起上诉，上海丰茂生
物技术有限公司和上海威陆工贸有限公司也提出上诉。目前，该案的二审程序正在进行之中。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
经2014年4月14日公司第二届第十七次董事会审议通过，公司2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.5元（含税），共计派发现金900万元，以资本公积金每10股转增3股。其余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
由于市场竞争加剧，且公司加大研发投入、并购形成的无形资产摊销增加等原因导致管理费用增加，同时因中期票据发行导致财务费用大幅增加，预计2014年上半年度公司净利润与上年同期相比会有较大幅度下降。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
报告期内，公司大股东李云春先生参与平安大华汇盈1号资产管理计划，该资产管理计划总规模为36,000万元，其中李云春先生出资10,000万元，管理人为平安大华基金管理有限公司。根据《平安大华汇盈1号资产管理计划资产管理合同》，该资产管理计划名下股票所对应的表决权与李云春先生保持一致。
2014年1月22日，平安大华汇盈1号资产管理计划通过大宗交易方式受让8,900,000股公司股份，占公司总股本比例为4.94%，成交价格为35.88元/股。本次增持前李云春先生持有公司27,082,464股，占公司总股本比例为15.05%；本次增持完成后，李云春先生可支配的表决权股份为35,982,464股，占公司总股本比例为19.99%。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|913,498,317.37|1,229,958,352.78|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|13,484,496.13|41,192,748.48|
|应收账款|640,846,807.36|592,139,691.67|
|预付款项|136,829,273.34|128,638,743.65|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,100,002.06|1,965,273.01|
|应收股利|||
|其他应收款|230,888,756.14|326,692,504.28|
|买入返售金融资产|||
|存货|381,304,384.57|368,274,028.77|
|一年内到期的非流动资产|112,626.50||
|其他流动资产|1,022,224.69|1,248,005.09|
|流动资产合计|2,320,086,888.16|2,690,109,347.73|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|118,400,000.00|118,400,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|583,089,377.20|548,935,532.80|
|在建工程|745,380,252.42|683,753,657.16|
|工程物资|||
|固定资产清理|3,685.10|3,685.10|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|927,930,688.38|944,090,847.72|
|开发支出|788,198,063.40|240,635,192.82|
|商誉|945,990,742.63|872,931,215.57|
|长期待摊费用|26,774,731.87|5,594,923.73|
|递延所得税资产|32,881,789.40|31,383,054.05|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,168,649,330.40|3,445,728,108.95|
|资产总计|6,488,736,218.56|6,135,837,456.68|
|流动负债：|||
|短期借款|1,237,500,000.00|1,167,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据||8,980,000.00|
|应付账款|163,029,533.09|156,376,986.70|
|预收款项|13,731,945.54|13,306,575.15|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,260,621.60|14,582,382.54|
|应交税费|7,536,966.50|25,991,966.95|
|应付利息|24,217,152.74|3,472,602.74|
|应付股利|||
|其他应付款|447,687,930.63|447,374,329.21|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|42,048,593.06|40,736,684.42|
|流动负债合计|1,944,012,743.16|1,878,321,527.71|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|988,854,276.71|988,104,276.71|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|381,457,934.65|256,267,210.68|
|其他非流动负债|82,581,745.62|74,679,823.03|
|非流动负债合计|1,452,893,956.98|1,319,051,310.42|
|负债合计|3,396,906,700.14|3,197,372,838.13|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|180,000,000.00|180,000,000.00|
|资本公积|1,958,408,402.61|1,958,408,402.61|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|40,244,475.91|40,244,475.91|
|一般风险准备|||
|未分配利润|512,541,187.19|563,909,278.96|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,691,194,065.71|2,742,562,157.48|
|少数股东权益|400,635,452.71|195,902,461.07|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,091,829,518.42|2,938,464,618.55|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||6,488,736,218.56|6,135,837,456.68|
|计|||

法定代表人：李云春 主管会计工作负责人：王云华 会计机构负责人：赵金龙2、母公司资产负债表
编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|631,240,076.08|975,308,247.49|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|10,500,000.00||
|预付款项|18,220,391.97|16,238,811.06|
|应收利息|23,007,939.37|13,478,515.73|
|应收股利|100,000,000.00|100,000,000.00|
|其他应收款|655,704,280.54|743,155,501.55|
|存货|415,822.22|483,232.36|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,007,400.37|1,056,444.76|
|流动资产合计|1,440,095,910.55|1,849,720,752.95|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,358,641,742.48|2,925,780,443.48|
|投资性房地产|||
|固定资产|54,105,691.33|54,646,216.29|
|在建工程|23,621,608.22|22,774,034.93|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,533,295.21|1,612,316.08|
|开发支出|6,575,885.46|4,234,751.80|
|商誉|||
|长期待摊费用|3,202,536.70|2,059,480.97|
|递延所得税资产|1,775,152.50|1,775,152.50|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,449,455,911.90|3,012,882,396.05|
|资产总计|4,889,551,822.45|4,862,603,149.00|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|200,000,000.00|200,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,701,326.99|3,244,935.44|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|1,516,849.64|1,425,632.68|
|应交税费|725,064.63|1,270,137.99|
|应付利息|24,597,602.74|3,472,602.74|
|应付股利|||
|其他应付款|1,076,386,575.80|1,051,268,043.77|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,953,275.00|1,777,043.00|
|流动负债合计|1,307,880,694.80|1,262,458,395.62|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|988,854,276.71|988,104,276.71|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|14,829,350.00|11,484,350.00|
|非流动负债合计|1,003,683,626.71|999,588,626.71|
|负债合计|2,311,564,321.51|2,262,047,022.33|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|180,000,000.00|180,000,000.00|
|资本公积|2,153,669,367.60|2,153,669,367.60|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|40,244,475.91|40,244,475.91|
|一般风险准备|||
|未分配利润|204,073,657.43|226,642,283.16|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,577,987,500.94|2,600,556,126.67|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|4,889,551,822.45|4,862,603,149.00|

||
|-|
|计|

法定代表人：李云春 主管会计工作负责人：王云华 会计机构负责人：赵金龙3、合并利润表
编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|186,751,858.70|94,003,313.22|
|其中：营业收入|186,751,858.70|94,003,313.22|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|250,249,081.25|77,497,839.78|
|其中：营业成本|101,795,310.97|13,666,446.80|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,086,400.65|676,823.91|
|销售费用|33,095,343.24|17,637,254.80|
|管理费用|62,621,438.01|42,455,689.31|
|财务费用|41,788,840.74|2,419,207.41|
|资产减值损失|9,861,747.64|642,417.55|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-63,497,222.55|16,505,473.44|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|1,595,523.84|1,564,119.42|
|减：营业外支出|1,031,540.74|8,960.78|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-62,933,239.45|18,060,632.08|
|列）|||
|减：所得税费用|-3,368,926.15|1,978,484.61|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-59,564,313.30|16,082,147.47|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-51,368,091.78|25,858,510.24|
|少数股东损益|-8,196,221.52|-9,776,362.77|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.29|0.14|
|（二）稀释每股收益|-0.29|0.14|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|-59,564,313.30|16,082,147.47|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-51,368,091.78|25,858,510.24|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-8,196,221.52|-9,776,362.77|

法定代表人：李云春 主管会计工作负责人：王云华 会计机构负责人：赵金龙4、母公司利润表
编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|10,075,471.70|6,000,000.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|65,689.10||
|销售费用|||
|管理费用|17,859,800.00|11,063,463.63|
|财务费用|15,588,002.70|-7,102,010.75|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-23,438,020.10|2,038,547.12|
|加：营业外收入|874,600.00|265,000.00|
|减：营业外支出|5,205.63||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-22,568,625.73|2,303,547.12|
|列）|||
|减：所得税费用||385,282.07|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-22,568,625.73|1,918,265.05|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.13|0.01|
|（二）稀释每股收益|-0.13|0.01|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-22,568,625.73|1,918,265.05|

法定代表人：李云春 主管会计工作负责人：王云华 会计机构负责人：赵金龙5、合并现金流量表
编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|152,199,475.03|46,124,381.83|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|23,855,378.14|32,686,424.25|
|经营活动现金流入小计|176,054,853.17|78,810,806.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|120,007,467.56|16,029,683.73|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||37,735,575.53|24,748,245.48|
|金|||
|支付的各项税费|33,341,542.37|14,592,862.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|80,685,933.52|91,468,169.12|
|经营活动现金流出小计|271,770,518.98|146,838,960.74|
|经营活动产生的现金流量净额|-95,715,665.81|-68,028,154.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||62,109,177.37|127,738,139.34|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||-2,387,438.49||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|209,923,819.00|102,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|269,645,557.88|229,738,139.34|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-269,645,557.88|-229,738,139.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|233,600,000.00|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|233,600,000.00|50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|162,320,000.00|18,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||21,372,828.39|11,008,669.44|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,005,983.33||
|筹资活动现金流出小计|184,698,811.72|29,008,669.44|
|筹资活动产生的现金流量净额|48,901,188.28|20,991,330.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-316,460,035.41|-276,774,963.44|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,229,958,352.78|1,422,588,533.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|913,498,317.37|1,145,813,570.53|

法定代表人：李云春 主管会计工作负责人：王云华 会计机构负责人：赵金龙6、母公司现金流量表
编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|5,989,982.08|92,073,977.92|
|经营活动现金流入小计|5,989,982.08|92,073,977.92|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||7,223,225.29|5,414,237.42|
|金|||
|支付的各项税费|751,385.14|124,177.33|
|支付其他与经营活动有关的现金|20,765,599.33|133,135,561.17|
|经营活动现金流出小计|28,740,209.76|138,673,975.92|
|经营活动产生的现金流量净额|-22,750,227.68|-46,599,998.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,129,604.76|1,261,855.62|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|351,501,819.00|102,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|354,631,423.76|103,261,855.62|
|投资活动产生的现金流量净额|-354,631,423.76|-103,261,855.62|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|331,659,819.22||
|筹资活动现金流入小计|431,659,819.22||
|偿还债务支付的现金|100,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,387,500.00|2,387,543.05|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|293,958,839.19||
|筹资活动现金流出小计|398,346,339.19|2,387,543.05|
|筹资活动产生的现金流量净额|33,313,480.03|-2,387,543.05|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-344,068,171.41|-152,249,396.67|
|加：期初现金及现金等价物余额|975,308,247.49|971,316,293.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|631,240,076.08|819,066,897.00|

法定代表人：李云春 主管会计工作负责人：王云华 会计机构负责人：赵金龙二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
云南沃森生物技术股份有限公司法定代表人（李云春）：____________