搜于特集团股份有限公司
2019
年第一季度报告
2019
年
04
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马鸿、主管会计工作负责人徐文妮及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,192,854,551.76|5,211,546,901.11|-38.73%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|106,805,762.90|157,893,887.56|-32.36%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|85,487,198.43|145,850,330.62|-41.39%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|10,435,334.69|-334,969,183.07|103.12%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.05|-40.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.05|-40.00%|
|加权平均净资产收益率|2.01%|2.78%|-0.77%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|10,213,290,065.35|10,166,290,989.88|0.46%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,371,995,913.65|5,288,197,008.36|1.58%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|7,450,633.90|转让子公司股权取得的投资收益|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|17,267,411.84|政府补助|
|委托他人投资或管理资产的损益|1,910,381.66|银行理财产品取得的投资收益|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|718,878.89|银行结构性存款取得的投资收益|

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|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|53,542.73|其他营业外收支项目|
|减：所得税影响额|4,986,128.19||
|少数股东权益影响额（税后）|1,096,156.36||
|合计|21,318,564.47|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||58,111||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||0||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
|||||||股份状态|数量|
|马鸿|境内自然人||33.88%|1,047,670,188|901,721,616|质押|960,070,000|
|广东兴原投资有限公司|境内非国有法人||17.51%|541,567,657|0|质押|412,749,986|
|黄建平|境内自然人||5.00%|154,625,300|0|||
|深圳前海瑞盛创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||5.00%|154,625,300|0|||
|秦川|境内自然人||3.39%|104,761,914||质押|104,761,914|
|马少贤|境内自然人||2.18%|67,392,000|67,392,000|||
|华夏人寿保险股份有限公司－自有资金|其他||1.91%|58,955,107||||
|九泰基金－浦发银行－九泰基金－恒胜新动力分级1号资产管理计划|其他||1.41%|43,720,491||||

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|广东粤科资本投资有限公司|国有法人|1.28%||39,682,538|||
|红土创新基金－江苏银行－红土创新红土紫金1号资产管理计划|其他|0.98%||30,158,730|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|广东兴原投资有限公司|||541,567,657||人民币普通股|541,567,657|
|黄建平|||154,625,300||人民币普通股|154,625,300|
|深圳前海瑞盛创业投资合伙企业（有限合伙）|||154,625,300||人民币普通股|154,625,300|
|马鸿|||145,948,572||人民币普通股|145,948,572|
|秦川|||104,761,914||人民币普通股|104,761,914|
|华夏人寿保险股份有限公司－自有资金|||58,955,107||人民币普通股|58,955,107|
|九泰基金－浦发银行－九泰基金－恒胜新动力分级1号资产管理计划|||43,720,491||人民币普通股|43,720,491|
|广东粤科资本投资有限公司|||39,682,538||人民币普通股|39,682,538|
|红土创新基金－江苏银行－红土创新红土紫金1号资产管理计划|||30,158,730||人民币普通股|30,158,730|
|陈文彬|||20,166,967||人民币普通股|20,166,967|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||上述股东中，马鸿先生与马少贤女士为兄妹关系，广东兴原投资有限公司为马鸿先生与妻子黄晓旋女士共同设立。除以上关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|||持股5%以上股东广东兴原投资有限公司通过融资融券信用账户持有公司股份121,532,764股。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|增减幅度|主要变动原因|
|货币资金|1,164,888,799.60|883,017,199.52|31.92%|收到的银行理财产品到期本金增加所致。|
|交易性金融资产|-|93,000,000.00|-100.00%|银行结构性存款到期赎回本金所致。|
|预付款项|948,118,635.87|1,621,777,557.17|-41.54%|供应链管理业务有所下降预付款减少所致。|
|其他流动资产|373,909,434.12|543,014,995.97|-31.14%|购买理财产品减少所致。|
|无形资产|242,820,415.32|126,377,457.40|92.14%|购置的土地使用权增加所致。|
|其他非流动资产|324,148.00|475,358.00|-31.81%|预付设备款转入固定资产所致。|
|预收款项|137,991,129.63|212,225,529.68|-34.98%|上年预收的货款在本期已发货所致。|
|应付职工薪酬|14,643,595.62|23,734,073.15|-38.30%|报告期内发放去年年终奖所致。|
|应交税费|67,404,375.33|47,109,732.13|43.08%|应交企业所得税增加所致。|
|长期应付款|116,781,951.56|64,314,999.98|81.58%|两年期的应收账款保理融资款增加所致。|

2、利润表项目
单位：元
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|项目|本期数|上年同期数|本报告期比上年同期增减|主要变动原因|
|营业收入|3,192,854,551.76|5,211,546,901.11|-38.73%|报告期内，随着市场环境变化，公司稳健发展供应链管理业务，继续放缓其增长速度；供应链原子公司绍兴市兴联供应链管理有限公司于2018年10月份由控股子公司变更为联营企业，不再纳入公司合并范围。|
|营业成本|2,911,276,528.64|4,832,154,561.55|-39.75%|营业收入减少所致。|
|税金及附加|5,245,907.47|8,069,578.21|-34.99%|营业收入减少所致。|
|研发费用|11,314,494.59|6,156,520.68|83.78%|研发人员工资及费用增加所致。|
|财务费用|31,380,371.86|21,617,996.46|45.16%|利息支出增加所致。|
|资产减值损失|-|-7,260,912.71|100.00%|上年同期计提的坏账准备。|
|信用减值损失|15,270,437.45|-|-|本期计提的坏账准备计入信用减值损失增加所致。|
|其他收益|17,267,411.84|1,478,800.00|1067.66%|收到政府补助增加所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资收益|10,197,017.69|18,751,364.91|-45.62%|理财产品投资收益减少所致。|
|营业外支出|109,553.67|2,257,834.77|-95.15%|报告期内违约补偿支出减少所致。|

3、现金流量表项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|比上年同期增减|主要变动原因|
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,432,952,717.70|5,896,316,103.72|-41.78%|本期销售收入减少，收到的现金减少所致。|
|收取利息、手续费及佣金的现金|1,323,000.00|2,102,333.00|-37.07%|本期商业保理收到的利息与手续费减少所致。|
|收到其他与经营活动有关的现金|30,860,545.26|8,796,638.36|250.82%|本期收到的政府补助增加以及代收代理业务货款增加所致。|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,966,528,169.47|5,990,289,536.87|-50.48%|本期营业收入减少导致支付的采购款减少所致。|
|客户贷款及垫款净增加额|-10,150,000.00|2,500,000.00|-506.00%|本期支付的商业保理款净额减少所致。|
|支付的各项税费|47,367,990.89|126,145,535.63|-62.45%|本期营业收入减少相应各项税费减少所致。|
|支付其他与经营活动有关的现金|386,754,732.75|57,997,198.03|566.85%|本期开具银行汇票支付保证金增加所致。|
|经营活动产生的现金流量净额|10,435,334.69|-334,969,183.07|103.12%|主要是本期购买商品接受劳务支付的现金减少、支付的各项税费减少以及支付的保理业务垫款净增加额减少所致。|
|收回投资收到的现金|672,310,000.00|3,420,561,260.27|-80.35%|本期银行理财产品到期收回的本金减少所致。|
|取得投资收益收到的现金|3,817,286.96|16,997,885.00|-77.54%|本期收到银行理财产品投资收益减少所致。|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|2,455,255.27|-|-|本期转让子公司东莞市愉成服装有限公司51%股权收到的现金所致。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|146,568,605.63|95,477,904.33|53.51%|本期购买土地使用权支付现金增加所致。|
|投资支付的现金|332,310,000.00|3,093,759,011.27|-89.26%|本期购买银行理财产品本金减少所致。|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|28,844,428.70|-100.00%|本期支付的购买土地保证金减少所致。|
|吸收投资收到的现金|-|10,000,000.00|-100.00%|本期收到少数股东投资的现金减少所致。|
|取得借款收到的现金|422,831,357.64|650,021,841.73|-34.95%|本期银行借款减少所致。|
|发行债券收到的现金|-|99,000,000.00|-100.00%|本期发行中期票据减少所致。|

||||||
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|偿还债务支付的现金|657,262,859.97|290,870,000.00|125.96%|本期偿还到期的银行借款增加所致。|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|37,599,504.17|14,874,350.94|152.78%|本期支付的借款利息增加所致。|
|支付其他与筹资活动有关的现金|23,006,857.61|-|-|本期回购股份增加所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-295,037,864.11|453,277,490.79|-165.09%|主要是本期偿还到期银行借款增加所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2018年6月27日，公司对外披露了《关于筹划供销商及员工持股计划的提示性公告》。为加强公司与供销商的战略协同性，推进公司与供销商共同发展；同时为进一步完善公司员工激励约束体系，充分调动员工的积极性，完善公司员工与股东的利益分享和风险共担机制，增强员工的凝聚力和公司的竞争力，公司拟推出供销商及员工持股计划。其中员工持股计划的股份来源于拟回购的公司股份。供销商及员工持股计划尚在筹划中。|2018年06月27日|http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002503&announcementId=1205094421&announcementTime=2018-06-27|
|为落实时尚产业供应链总部项目的建设工作，公司全资子公司广东美易达供应链管理有限公司2019年1月按照相关法律法规规定的程序参与了东莞市国土资源局和东莞市公共资源交易中心挂牌出让的地块编号为“2019WT008”的国有建设用地使用权的竞拍事宜，以11,425万元人民币竞得上述地块的土地使用权。2019年4月19日，前述地块已取得粤（2019）东莞不动产权第0113233号不动产权证书。|2019年01月25日|http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002503&announcementId=1205798380&announcementTime=2019-01-25|

股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
2018年7月26日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。回购总金额不低于人民币1亿元、最高不超过人民币3亿元，回购价格不高于人民币5
元/股（含5元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个
月。公司于2018年7月31日披露了《回购报告书》，具体情况详见《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
公司于2018年8月2日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份。截至2019年3月31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，累计回购公司股份41,552,771股，占公司总股本的1.34%，最高成交价为3.50元/股，最低成交价为2.06元/股，支付的总金额为人民币116,034,054.45元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
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|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|马鸿先生||在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。|2010年01月16日|任职期间及离职后六个月内。|报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。|
||马少贤女士||在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。|2010年01月16日|任职期间及离职后六个月内。|报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。|
||马鸿先生、广东兴原投资有限公司||避免与本公司同业竞争。|2010年01月16日|马鸿先生任公司控股股东或第一大股东期间；马鸿先生|报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||实际控制本公司及广东兴原投资有限公司期间。||
||马鸿先生|若在公司仓库租赁合同的履行期间内，租赁物业因有权第三方主张权利或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效，或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除，迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生，本人承诺将全额承担相关的费用和损失。|2010年01月20日|在公司仓库租赁合同的履行期间。|报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。|
|股权激励承诺||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|马鸿先生、广东兴原投资有限公司|自2019年03月05日起连续六个月内通过深圳证券交易所证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。|2019年03月07日|自2019年03月05日起连续六个月内。|报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。|
|承诺是否按时履行|是|||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|无|||||

四、对2019年 1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
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|资产类别|初始投资成本|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|报告期内售出金额|累计投资收益|期末金额|资金来源|
|其他|93,000,000.00|0.00|0.00|118,500,000.00|211,500,000.00|718,878.89|0.00|募集资金|
|合计|93,000,000.00|0.00|0.00|118,500,000.00|211,500,000.00|718,878.89|0.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：搜于特集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,164,888,799.60|883,017,199.52|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||93,000,000.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|2,034,016,040.22|1,956,365,807.52|
|其中：应收票据|2,897,000.00|300,000.00|
|应收账款|2,031,119,040.22|1,956,065,807.52|
|预付款项|948,118,635.87|1,621,777,557.17|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|64,545,520.09|59,713,838.71|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|3,257,999,386.53|2,744,801,084.81|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|373,909,434.12|543,014,995.97|
|流动资产合计|7,843,477,816.43|7,901,690,483.70|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||129,915,010.74|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|839,549,668.86|840,432,545.62|
|其他权益工具投资|129,915,010.74||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|17,628,484.16|18,001,945.70|
|固定资产|909,130,155.06|922,655,876.26|
|在建工程|2,885,103.66|2,614,719.57|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|242,820,415.32|126,377,457.40|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|89,789,890.59|93,634,425.71|
|递延所得税资产|137,769,372.53|130,493,167.18|
|其他非流动资产|324,148.00|475,358.00|
|非流动资产合计|2,369,812,248.92|2,264,600,506.18|
|资产总计|10,213,290,065.35|10,166,290,989.88|
|流动负债：|||
|短期借款|1,292,238,389.63|1,577,038,346.38|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|2,141,855,659.41|1,893,519,980.28|
|预收款项|137,991,129.63|212,225,529.68|
|卖出回购金融资产款|||

||||
|-|-|-|
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|14,643,595.62|23,734,073.15|
|应交税费|67,404,375.33|47,109,732.13|
|其他应付款|217,888,454.98|218,733,102.53|
|其中：应付利息|27,153,820.61|25,256,772.21|
|应付股利|14,210,000.00|14,210,000.00|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|341,525,000.00|341,525,000.00|
|其他流动负债|56,095.29||
|流动负债合计|4,213,602,699.89|4,313,885,764.15|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|90,000,000.00|90,000,000.00|
|应付债券|99,386,903.78|99,308,603.78|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|116,781,951.56|64,314,999.98|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|3,826,903.97|3,834,088.82|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|309,995,759.31|257,457,692.58|
|负债合计|4,523,598,459.20|4,571,343,456.73|
|所有者权益：|||
|股本|3,092,505,396.00|3,092,505,396.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|资本公积|823,301,619.07|823,309,074.11|
|减：库存股|116,034,054.45|93,034,651.88|
|其他综合收益|82,823.80|82,823.80|
|专项储备|||
|盈余公积|157,358,048.62|157,358,048.62|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,414,782,080.61|1,307,976,317.71|
|归属于母公司所有者权益合计|5,371,995,913.65|5,288,197,008.36|
|少数股东权益|317,695,692.50|306,750,524.79|
|所有者权益合计|5,689,691,606.15|5,594,947,533.15|
|负债和所有者权益总计|10,213,290,065.35|10,166,290,989.88|

法定代表人：马鸿 主管会计工作负责人：徐文妮 会计机构负责人：骆和平2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|330,105,089.91|493,189,811.77|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||93,000,000.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|1,197,388,803.72|1,057,786,227.46|
|其中：应收票据|100,000,000.00|100,000,000.00|
|应收账款|1,097,388,803.72|957,786,227.46|
|预付款项|141,823,302.63|226,854,501.76|
|其他应收款|36,869,621.20|47,214,740.24|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|1,466,676,820.11|1,413,513,153.36|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|82,259,521.06|328,508,486.47|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|3,255,123,158.63|3,660,066,921.06|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||106,015,010.74|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,821,214,162.00|2,396,788,191.84|
|其他权益工具投资|106,015,010.74||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|17,628,484.16|18,001,945.70|
|固定资产|898,298,898.41|912,528,382.21|
|在建工程|2,715,103.66|2,494,719.57|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|37,447,015.44|37,693,563.60|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|49,248,694.79|50,971,264.90|
|递延所得税资产|69,589,907.60|68,451,529.99|
|其他非流动资产|324,148.00|475,358.00|
|非流动资产合计|4,002,481,424.80|3,593,419,966.55|
|资产总计|7,257,604,583.43|7,253,486,887.61|
|流动负债：|||
|短期借款|825,350,302.51|995,220,302.51|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|620,639,847.16|748,042,626.30|
|预收款项|177,544,129.70|147,871,594.15|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|7,047,690.04|9,780,063.57|
|应交税费|20,290,521.92|10,925,465.14|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|617,230,576.88|427,595,778.13|
|其中：应付利息|21,351,662.44|20,316,469.70|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|341,525,000.00|341,525,000.00|
|其他流动负债|56,095.29||
|流动负债合计|2,609,684,163.50|2,680,960,829.80|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|99,386,903.78|99,308,603.78|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|116,781,951.56|64,314,999.98|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|2,539,295.58|2,485,362.54|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|218,708,150.92|166,108,966.30|
|负债合计|2,828,392,314.42|2,847,069,796.10|
|所有者权益：|||
|股本|3,092,505,396.00|3,092,505,396.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|936,898,393.00|936,905,848.04|
|减：库存股|116,034,054.45|93,034,651.88|
|其他综合收益|82,823.80|82,823.80|
|专项储备|||
|盈余公积|157,358,048.62|157,358,048.62|
|未分配利润|358,401,662.04|312,599,626.93|
|所有者权益合计|4,429,212,269.01|4,406,417,091.51|
|负债和所有者权益总计|7,257,604,583.43|7,253,486,887.61|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,198,834,352.46|5,216,712,114.40|
|其中：营业收入|3,192,854,551.76|5,211,546,901.11|
|利息收入|5,979,800.70|5,165,213.29|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,080,973,229.10|4,976,753,775.12|
|其中：营业成本|2,911,276,528.64|4,832,154,561.55|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,245,907.47|8,069,578.21|
|销售费用|67,403,480.90|76,397,946.96|
|管理费用|39,082,008.19|39,618,083.97|
|研发费用|11,314,494.59|6,156,520.68|
|财务费用|31,380,371.86|21,617,996.46|
|其中：利息费用|30,277,316.37|21,195,563.06|
|利息收入|312,412.24|940,942.72|
|资产减值损失||-7,260,912.71|
|信用减值损失|15,270,437.45||
|加：其他收益|17,267,411.84|1,478,800.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|10,197,017.69|18,751,364.91|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-344,029.84|2,710,373.10|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|145,325,552.89|260,188,504.19|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|163,096.40|205,172.88|
|减：营业外支出|109,553.67|2,257,834.77|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|145,379,095.62|258,135,842.30|
|减：所得税费用|31,891,351.31|68,923,882.07|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|113,487,744.31|189,211,960.23|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|113,487,744.31|189,211,960.23|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|106,805,762.90|157,893,887.56|
|2.少数股东损益|6,681,981.41|31,318,072.67|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|113,487,744.31|189,211,960.23|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|106,805,762.90|157,893,887.56|
|归属于少数股东的综合收益总额|6,681,981.41|31,318,072.67|
|八、每股收益：|||

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|0.03|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：马鸿 主管会计工作负责人：徐文妮 会计机构负责人：骆和平4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|725,079,922.74|441,620,172.43|
|减：营业成本|571,815,268.92|288,373,205.70|
|税金及附加|1,146,273.60|1,729,135.50|
|销售费用|29,642,839.92|36,640,755.01|
|管理费用|30,353,583.92|26,758,874.99|
|研发费用|9,563,101.49|7,384,582.95|
|财务费用|23,125,828.84|21,186,988.29|
|其中：利息费用|23,553,628.03|21,281,880.35|
|利息收入|624,695.08|550,977.17|
|资产减值损失||2,502,980.81|
|信用减值损失|6,107,958.26||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,939,474.90|14,495,715.13|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-344,029.84|2,710,373.10|
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|55,264,542.69|71,539,364.31|
|加：营业外收入|0.19|0.13|
|减：营业外支出||600.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|55,264,542.88|71,538,764.44|
|减：所得税费用|9,462,507.77|18,475,521.79|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|45,802,035.11|53,063,242.65|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|45,802,035.11|53,063,242.65|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|45,802,035.11|53,063,242.65|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,432,952,717.70|5,896,316,103.72|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|1,323,000.00|2,102,333.00|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|30,860,545.26|8,796,638.36|
|经营活动现金流入小计|3,465,136,262.96|5,907,215,075.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,966,528,169.47|5,990,289,536.87|
|客户贷款及垫款净增加额|-10,150,000.00|2,500,000.00|
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|64,200,035.16|65,251,987.62|
|支付的各项税费|47,367,990.89|126,145,535.63|
|支付其他与经营活动有关的现金|386,754,732.75|57,997,198.03|
|经营活动现金流出小计|3,454,700,928.27|6,242,184,258.15|
|经营活动产生的现金流量净额|10,435,334.69|-334,969,183.07|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|672,310,000.00|3,420,561,260.27|
|取得投资收益收到的现金|3,817,286.96|16,997,885.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|2,455,255.27||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|678,582,542.23|3,437,559,145.27|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|146,568,605.63|95,477,904.33|
|投资支付的现金|332,310,000.00|3,093,759,011.27|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||28,844,428.70|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|478,878,605.63|3,218,081,344.30|
|投资活动产生的现金流量净额|199,703,936.60|219,477,800.97|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||10,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||10,000,000.00|
|取得借款收到的现金|422,831,357.64|650,021,841.73|
|发行债券收到的现金||99,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|422,831,357.64|759,021,841.73|
|偿还债务支付的现金|657,262,859.97|290,870,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|37,599,504.17|14,874,350.94|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|23,006,857.61||
|筹资活动现金流出小计|717,869,221.75|305,744,350.94|
|筹资活动产生的现金流量净额|-295,037,864.11|453,277,490.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|3,399,191.30|4,030,871.76|
|五、现金及现金等价物净增加额|-81,499,401.52|341,816,980.45|
|加：期初现金及现金等价物余额|823,341,384.42|693,487,233.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|741,841,982.90|1,035,304,213.74|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|726,169,633.47|410,410,903.48|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|792,140.14|898,997.30|
|经营活动现金流入小计|726,961,773.61|411,309,900.78|
|购买商品、接受劳务支付的现金|764,042,443.70|464,232,964.32|
|支付给职工以及为职工支付的现金|31,265,237.12|34,691,686.94|
|支付的各项税费|9,368,910.60|21,926,168.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|27,819,840.92|26,057,227.79|
|经营活动现金流出小计|832,496,432.34|546,908,047.26|
|经营活动产生的现金流量净额|-105,534,658.73|-135,598,146.48|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|346,000,000.00|2,226,101,260.27|
|取得投资收益收到的现金|2,450,798.05|12,492,462.55|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|2,550,000.00||
|收到其他与投资活动有关的现金|15,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|366,000,798.05|2,238,593,722.82|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|23,897,167.48|57,595,450.61|
|投资支付的现金|427,320,000.00|1,825,501,260.27|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||82,100,000.00|
|投资活动现金流出小计|451,217,167.48|1,965,196,710.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-85,216,369.43|273,397,011.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|341,000,000.00|305,870,000.00|
|发行债券收到的现金||99,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|169,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|510,000,000.00|404,870,000.00|
|偿还债务支付的现金|460,870,000.00|180,870,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|31,085,192.21|10,043,642.85|
|支付其他与筹资活动有关的现金|23,006,857.61||
|筹资活动现金流出小计|514,962,049.82|190,913,642.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,962,049.82|213,956,357.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-195,713,077.98|351,755,222.61|
|加：期初现金及现金等价物余额|474,589,811.25|346,522,651.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|278,876,733.27|698,277,874.49|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用
（1）合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|883,017,199.52|883,017,199.52||
|交易性金融资产|不适用|93,000,000.00|93,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|93,000,000.00|不适用|-93,000,000.00|
|应收票据及应收账款|1,956,365,807.52|1,956,365,807.52||
|其中：应收票据|300,000.00|300,000.00||
|应收账款|1,956,065,807.52|1,956,065,807.52||
|预付款项|1,621,777,557.17|1,621,777,557.17||
|其他应收款|59,713,838.71|59,713,838.71||
|存货|2,744,801,084.81|2,744,801,084.81||
|其他流动资产|543,014,995.97|543,014,995.97||
|流动资产合计|7,901,690,483.70|7,901,690,483.70||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|129,915,010.74|不适用|-129,915,010.74|
|长期股权投资|840,432,545.62|840,432,545.62||
|其他权益工具投资|不适用|129,915,010.74|129,915,010.74|
|投资性房地产|18,001,945.70|18,001,945.70||
|固定资产|922,655,876.26|922,655,876.26||
|在建工程|2,614,719.57|2,614,719.57||
|无形资产|126,377,457.40|126,377,457.40||
|长期待摊费用|93,634,425.71|93,634,425.71||
|递延所得税资产|130,493,167.18|130,493,167.18||
|其他非流动资产|475,358.00|475,358.00||
|非流动资产合计|2,264,600,506.18|2,264,600,506.18||
|资产总计|10,166,290,989.88|10,166,290,989.88||
|流动负债：||||
|短期借款|1,577,038,346.38|1,577,038,346.38||
|应付票据及应付账款|1,893,519,980.28|1,893,519,980.28||
|预收款项|212,225,529.68|212,225,529.68||
|应付职工薪酬|23,734,073.15|23,734,073.15||
|应交税费|47,109,732.13|47,109,732.13||
|其他应付款|218,733,102.53|218,733,102.53||

||||
|-|-|-|
|其中：应付利息|25,256,772.21|25,256,772.21|
|应付股利|14,210,000.00|14,210,000.00|
|一年内到期的非流动负债|341,525,000.00|341,525,000.00|
|流动负债合计|4,313,885,764.15|4,313,885,764.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|90,000,000.00|90,000,000.00|
|应付债券|99,308,603.78|99,308,603.78|
|长期应付款|64,314,999.98|64,314,999.98|
|递延所得税负债|3,834,088.82|3,834,088.82|
|非流动负债合计|257,457,692.58|257,457,692.58|
|负债合计|4,571,343,456.73|4,571,343,456.73|
|所有者权益：|||
|股本|3,092,505,396.00|3,092,505,396.00|
|资本公积|823,309,074.11|823,309,074.11|
|减：库存股|93,034,651.88|93,034,651.88|
|其他综合收益|82,823.80|82,823.80|
|盈余公积|157,358,048.62|157,358,048.62|
|未分配利润|1,307,976,317.71|1,307,976,317.71|
|归属于母公司所有者权益合计|5,288,197,008.36|5,288,197,008.36|
|少数股东权益|306,750,524.79|306,750,524.79|
|所有者权益合计|5,594,947,533.15|5,594,947,533.15|
|负债和所有者权益总计|10,166,290,989.88|10,166,290,989.88|

调整情况说明
根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的规定，要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司于2019年4月15日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。
具体调整情况如下：
①将2018年12月31日“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”期末余额93,000,000.00元，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，调整到2019年1月1日“交易性金融资产”期初余额93,000,000.00元；
②将2018年12月31日“可供出售金融资产”期末余额129,915,010.74元，分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，调整到2019年1月1日“其他权益工具投资”期初余额129,915,010.74元。
（2）母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|493,189,811.77|493,189,811.77||
|交易性金融资产|不适用|93,000,000.00|93,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|93,000,000.00|不适用|-93,000,000.00|
|应收票据及应收账款|1,057,786,227.46|1,057,786,227.46||
|其中：应收票据|100,000,000.00|100,000,000.00||
|应收账款|957,786,227.46|957,786,227.46||
|预付款项|226,854,501.76|226,854,501.76||
|其他应收款|47,214,740.24|47,214,740.24||
|存货|1,413,513,153.36|1,413,513,153.36||
|其他流动资产|328,508,486.47|328,508,486.47||
|流动资产合计|3,660,066,921.06|3,660,066,921.06||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|106,015,010.74|不适用|-106,015,010.74|
|长期股权投资|2,396,788,191.84|2,396,788,191.84||
|其他权益工具投资|不适用|106,015,010.74|106,015,010.74|
|投资性房地产|18,001,945.70|18,001,945.70||
|固定资产|912,528,382.21|912,528,382.21||
|在建工程|2,494,719.57|2,494,719.57||
|无形资产|37,693,563.60|37,693,563.60||
|长期待摊费用|50,971,264.90|50,971,264.90||
|递延所得税资产|68,451,529.99|68,451,529.99||
|其他非流动资产|475,358.00|475,358.00||
|非流动资产合计|3,593,419,966.55|3,593,419,966.55||
|资产总计|7,253,486,887.61|7,253,486,887.61||
|流动负债：||||
|短期借款|995,220,302.51|995,220,302.51||
|应付票据及应付账款|748,042,626.30|748,042,626.30||
|预收款项|147,871,594.15|147,871,594.15||
|应付职工薪酬|9,780,063.57|9,780,063.57||
|应交税费|10,925,465.14|10,925,465.14||
|其他应付款|427,595,778.13|427,595,778.13||

||||
|-|-|-|
|其中：应付利息|20,316,469.70|20,316,469.70|
|一年内到期的非流动负债|341,525,000.00|341,525,000.00|
|流动负债合计|2,680,960,829.80|2,680,960,829.80|
|非流动负债：|||
|应付债券|99,308,603.78|99,308,603.78|
|长期应付款|64,314,999.98|64,314,999.98|
|递延所得税负债|2,485,362.54|2,485,362.54|
|非流动负债合计|166,108,966.30|166,108,966.30|
|负债合计|2,847,069,796.10|2,847,069,796.10|
|所有者权益：|||
|股本|3,092,505,396.00|3,092,505,396.00|
|资本公积|936,905,848.04|936,905,848.04|
|减：库存股|93,034,651.88|93,034,651.88|
|其他综合收益|82,823.80|82,823.80|
|盈余公积|157,358,048.62|157,358,048.62|
|未分配利润|312,599,626.93|312,599,626.93|
|所有者权益合计|4,406,417,091.51|4,406,417,091.51|
|负债和所有者权益总计|7,253,486,887.61|7,253,486,887.61|

调整情况说明
根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的规定，要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司于2019年4月15日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。
具体调整情况如下：
①将2018年12月31日“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”期末余额93,000,000.00元，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，调整到2019年1月1日“交易性金融资产”期初余额93,000,000.00元；
②将2018年12月31日“可供出售金融资产”期末余额106,015,010.74元，分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，调整到2019年1月1日“其他权益工具投资”期初余额106,015,010.74元。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。