金轮科创股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-085
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)邢燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|793,070,882.54||738,020,091.19||7.46%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|592,129,524.40||555,844,879.14||6.53%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|117,338,467.18|16.19%||329,521,282.62||10.15%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|15,676,396.55|55.18%||44,358,840.35||66.50%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||15,640,808.20|81.43%||44,544,778.17||82.94%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||48,915,713.74||100.15%|
|基本每股收益（元/股）|0.12|50.00%||0.33||65.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.12|50.00%||0.33||65.00%|
|加权平均净资产收益率|2.68%|0.82%||7.71%||2.59%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-266,606.16||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||386,999.88||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-368,095.22||
|减：所得税影响额|-61,925.38||
|少数股东权益影响额（税后）|161.70||
|合计|-185,937.82|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||13,362|||||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量||||||
|||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|蓝海投资江苏有限公司|境内非国有法人||47.17%||63,256,546|63,256,546||质押||16,497,463|
|安富国际（香港）投资有限公司|境外法人||18.72%||25,101,804|25,101,804|||||
|四川信托有限公司－睿进5号证券投资集合资金信托计划|其他||3.11%||4,174,316||||||
|金轮科创股份有限公司－第一期员工持股计划|其他||1.15%||1,547,080||||||
|中央汇金投资有限责任公司|境内非国有法人||0.96%||1,282,000||||||
|云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通294号单一资金信托|其他||0.93%||1,246,805||||||
|叶国林|境内自然人||0.61%||817,400||||||
|中融国际信托有限公司－中融－融钰雅韵34号结构化证券投资集合资金信托计划|其他||0.42%||565,702||||||
|上海攀成德企业管理顾问有限公司|境内非国有法人||0.36%||481,900||||||
|梁文辉|境内自然人||0.29%||392,429||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称||||持有无限售条件普通股股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量||
|四川信托有限公司－睿进5号证券投资集合资金信托计划||||4,174,316|||||||
||||||||人民币普通股||4,174,316||
|金轮科创股份有限公司－第一期员工持股计划||||1,547,080|||人民币普通股||1,547,080||
|中央汇金投资有限责任公司||||1,282,000|||人民币普通股||1,282,000||
|云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通294号单一资金信托||||1,246,805|||||||
||||||||人民币普通股||1,246,805||
|叶国林||||817,400|||人民币普通股||817,400||

|||||
|-|-|-|-|
|中融国际信托有限公司－中融－融钰雅韵34号结构化证券投资集合资金信托计划|565,702|||
|||人民币普通股|565,702|
|上海攀成德企业管理顾问有限公司|481,900|人民币普通股|481,900|
|梁文辉|392,429|人民币普通股|392,429|
|樊青樟|360,937|人民币普通股|360,937|
|王海峰|200,000|人民币普通股|200,000|
||本公司的控股股东蓝海投资江苏有限公司和股东安富国际(香港)投资|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|有限公司属于同一实际控制人(陆挺)控制，除此之外，公司未知其他|||
||股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明||||
||无|||
|（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）财务指标变动的情况及原因说明
1、基本每股收益增长65.00%，主要原因是本期净利润增加66.65%所致。
（二）合并资产负债表项目变动的情况及原因说明
1、货币资金增长33.45%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额增加所致。
2、应收票据下降43.83%，主要原因为年末销售回款集中收取银行承兑汇票，到期办理托收所致。
3、应收账款增长84.55%，主要受客户付款习惯的影响，回款集中在四季度所致。
4、预付账款增长38.11%，主要原因为咨询及采购业务预付款增加所致。
5、递延所得税资产增长56.14%，主要原因为坏账计提增加所致。
6、应付账款增长104.83%，主要原因为本期对供应商账期调整，延长账期所致。
7、预收账款增长91.48%，主要原因为收到客户预付货款增加所致。
（三）合并利润表项目变动的情况及原因说明
1、财务费用下降51.78%，主要原因是由于利率下降，导致本期贷款利息比去年同期减少，以及募集资金购买理财产品本期到期收到利息所致。
2、资产减值损失增长57.57%，主要原因为坏账计提增加所致。
3、营业外收入下降83.89%，主要原因为收到政府补助比去年同期减少所致。
4、营业利润增长78.26%，主要原因是销售收入增加及原材料价格下降导致毛利率上升及财务费用下降所致。
5、利润总额增长62.28%，主要原因同上。
6、所得税费用增长49.33%，主要原因是本期利润总额增加所致。
7、净利润增长66.65%，主要原因与（三）4相同。
（四）合并现金流量表项目变动的情况及原因说明
1、收到其他与经营活动有关的现金下降35.27%，主要原因为收到政府补助比去年同期减少所致。
2、经营活动产生的现金流量净额增长100.15%，主要原因为本期公司盈利增加所致。
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降53.01%，主要原因为本期投资支出减少所致。
4、支付其他与投资活动有关的现金下降94.00%，主要原因是由于去年募集资金购买理财产品，本期继续持有，本期未产生现金流所致。
5、投资活动产生的现金流量净额增长84.39%，主要原因同上。
6、吸收投资收到的现金下降99.99%，主要原因是去年上市收到募集资金所致。
7、取得借款收到的现金增长117.28%，主要原因是由于去年上市后使用闲置募集资金偿还贷款所致。
8、筹资活动产生的现金流量净额下降121.71%，主要原因是去年上市收到募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2014年12月30日发布了《重大事项的临时停牌公告》（公告编号：2014-057），公司股票自2014年12月29日开市起停牌，并于2015年1月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-007），公司股票自2015年1月14日开市时起继续停牌。停牌后，公司以及有关各方积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向朱善忠、朱善兵、洪亮购买其持有的海门市森达装饰材料有限公司100%的股权。此次发行股份及支付现
金购买资产事项已经公司相关董事会、监事会及股东大会审议通过，并向中国证监会提交了《金轮科创股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。公司于2015年6月10日收到中国证监会关于本次发行股份及支付现金购买资产的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151454号）。公司于 2015年7月10日收到中国证监会关于本次发行股份及支付现金购买资产的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于2015年9月14日答复并上报证监会。公司于 2015年9月23日收到中国证监会关于本次发行股份及支付现金购买资产的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，目前本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。本次发行股份及支付现金购买资产事项还需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2、公司于2014年4月30日发布了《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2014-057）。为进一步推动公司产业转型升级及资产优化的进程，公司拟使用自有资金2500万元人民币与南通海富投资管理有限公司（以下简称为“海富投资”）共同发起和募集设立产业并购基金。2015年4月14日，公司发布《关于公司发起设立产业并购基金进展暨完成工商注册登记的公告》，并购基金管理公司已完成工商登记手续，并取得《企业法人营业执照》。目前，并购基金正开展项目遴选及调研工作。
3、公司于2015年7月9日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-049），拟筹划员工持股计划。2015年7月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《金轮科创股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）及其摘要》。本次员工持股计划的份数上限为6,000万份，资金来源为本公司员工的自筹资金。本次员工持股计划设立后由公司自行管理，股东大会审议通过后的6个月内，将通过二级市场以不超过22元/股的价格购买的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式）完成标的股票的购买。截止2015年9月30日，该计划已从二级市场累计购买公司股票1,547,080股，交易均价为19.22元/股，成交金额合计29,742,066.68元，占公司股份总额的1.15%。公司本期员工持股计划已购买部分股票，公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
||||
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司拟筹划重大事项|2014年12月30日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2014-057|
|公司确认筹划的重大事项为重大资产重组|||
||2015年01月14日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-007|
|公司披露本次重大资产重组发行预案并复牌|||
||2015年04月13日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-036|
|公司披露本次重大资产重组发行草案|2015年04月27日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-040|
|公司调整本次重大资产重组发行方案|2015年05月09日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-043|
|2014年度股东大会审议通过本次重大资产重组相关议案|||
||2015年05月30日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-046|
|公司收到证监会一次反馈意见|2015年07月13日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-054|
|公司回复证监会一次反馈意见|2015年09月14日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-076|
|公司收到证监会二次反馈意见|2015年09月24日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-078|
|公司拟发起设立产业并购基金|2015年04月03日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-029|
|产业并购基金完成工商登记|2015年04月14日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-033|
|员工持股计划相关公告|2015年07月09日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-049|
||2015年07月15日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-056|
||2015年07月17日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-058|
||2015年07月17日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-059|

|||
|-|-|
|2015年07月28日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-066|
|2015年08月01日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-067|
|2015年08月29日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-069|
|2015年10月01日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-081|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|/|/||/|/|
|收购报告书或权益变||||||
||/|/||/|/|
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺|/|/||/|/|
|||自金轮科创股份有限公司股票在证券交||||
|||易所上市交易之日起三十六个月内，不||||
|||转让或者委托他人管理本次发行前已持||||
|||有的金轮科创股份有限公司股份，也不||||
|||由金轮股份回购其持有的股份。承诺期||||
||蓝海投资江苏有||||截至公告之|
|||限届满后，上述股份可以流通和转让。||2014年1月||
||限公司、安富国际||2014年01月||日，承诺人遵|
|||所持金轮股份股票在锁定期满后两年内||28日-2017||
||(香港)投资有限||28日||守了上述承|
|||减持的，其减持价格不低于发行价；金||年1月28日||
||公司||||诺。|
|||轮股份上市后6个月内如股票价格连续||||
|||20个交易日的收盘价均低于发行价，或||||
|||者上市后6个月期末收盘价低于发行||||
|||价，所持金轮股份的股票的锁定期限自||||
|||动延长6个月。||||
|首次公开发行或再融||本公司作为金轮股份的控股股东，本公||||
|资时所作承诺||司及本公司控制的企业不会直接或间接||||
|||地以任何方式（包括但不限于自营、合||||
|||资或联营）参与或进行与金轮股份主营||||
|||业务存在直接或间接竞争的任何业务活||||
||||||截至公告之|
|||动；将充分尊重金轮股份的独立法人地||||
||蓝海投资江苏有||2014年01月||日，承诺人遵|
|||位，严格遵守公司章程，保证金轮股份||长期||
||限公司||28日||守了上述承|
|||独立经营、自主决策；将善意履行作为||||
||||||诺。|
|||金轮股份主要股东的义务，不利用大股||||
|||东地位，促使金轮股份的股东大会或董||||
|||事会做出侵犯其他股东合法权益的决||||
|||议。如果违反上述声明、保证与承诺，||||
|||本公司同意给予金轮股份赔偿。||||
||安富国际(香港)|本公司作为金轮股份的股东，本公司及|2014年01月||截至公告之|
|||||长期||
||投资有限公司|本公司控制的企业不会直接或间接地以|28日||日，承诺人遵|

||||||
|-|-|-|-|-|
||任何方式（包括但不限于自营、合资或|||守了上述承|
||联营）参与或进行与金轮股份主营业务|||诺。|
||存在直接或间接竞争的任何业务活动；||||
||将充分尊重金轮股份的独立法人地位，||||
||严格遵守公司章程，保证金轮股份独立||||
||经营、自主决策；将善意履行作为金轮||||
||股份主要股东的义务，不利用大股东地||||
||位，促使金轮股份的股东大会或董事会||||
||做出侵犯其他股东合法权益的决议。如||||
||果违反上述声明、保证与承诺，本公司||||
||同意给予金轮股份赔偿。||||
||若发行人招股说明书有虚假记载、误导||||
||性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是||||
||否符合法律规定的发行条件构成重大、||||
||实质影响的，并已由有权部门作出行政||||
||处罚或人民法院作出相关判决的，在相||||
||关行政处罚或判决作出之日起10个交|||截至公告之|
|金轮科创股份有|易日内，本公司将召开董事会并作出决|2013年12月||日，尚未出现|
||||长期||
|限公司|议，通过回购首次公开发行所有新股的|19日||承诺触发条|
||具体方案的议案，并进行公告。本公司|||件。|
||将以不低于发行价格回购首次公开发行||||
||的全部新股。（在发行人上市后至上述期||||
||间，发行人发生派发股利、送红股、转||||
||增股本、增发新股或配股等除息、除权||||
||行为，上述发行价格亦将作相应调整。)||||
||若发行人招股说明书有虚假记载、误导||||
||性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是||||
||否符合法律规定的发行条件构成重大、||||
||实质影响的，并已由有权部门作出行政||||
||处罚或人民法院作出相关判决的，在相||||
|蓝海投资江苏有|关行政处罚或判决作出之日起10个交|||截至公告之|
|限公司；安富国际|易日内，本公司将依法提出购回已转让|2013年12月||日，尚未出现|
||||长期||
|（香港）投资有限|的原限售股份的具体方案，并进行公告。|19日||承诺触发条|
|公司|本公司将以不低于发行价格购回已转让|||件。|
||的原限售股份。（在发行人上市后至上述||||
||期间，发行人发生派发股利、送红股、||||
||转增股本、增发新股或配股等除息、除||||
||权行为，上述发行价格亦将作相应调||||
||整。）||||
|金轮科创股份有|发行人招股说明书如有虚假记载、误导|||截至公告之|
|限公司；蓝海投资|性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证|2013年12月||日，尚未出现|
||||长期||
|江苏有限公司；安|券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资|19日||承诺触发条|
|富国际（香港）投|者损失。|||件。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资有限公司|||||
||本人将严格遵守执行公司股东大会审议|||截至公告之|
||||2014年1月||
|蓝海投资江苏有|通过的《关于公司股票上市后股票价格|2014年01月||日，尚未出现|
||||28日-2017||
|限公司|稳定措施的预案》，包括按照该预案的规|28日||承诺触发条|
||||年1月28日||
||定履行稳定公司股价的义务。|||件。|
||在金轮科创科创股份有限公司上市后三||||
|蓝海投资江苏有|年内，公司连续20个交易日收盘价低于|||截至公告之|
||||2014年1月||
|限公司；安富国际|最近一期公开披露财务报告每股净资产|2014年01月||日，尚未出现|
||||28日-2017||
|（香港）投资有限|时，且在符合上市公司回购股份的相关|28日||承诺触发条|
||||年1月28日||
|公司|法律法规的条件下，本公司承诺将在股|||件。|
||东大会上对回购股份的预案投赞成票。||||
||在金轮股份上市后，将严格遵守上市前||||
||做出的股份锁定及减持限制措施承诺，||||
||股份锁定期满后，上市后第4年减持股||||
||份不超过金轮股份总股本的5%，上市||||
|蓝海投资江苏有|后第4年和第5年合计减持股份不超过|||截至公告之|
||||2014年1月||
|限公司；安富国际|金轮股份总股本的10%，且减持价格不|2014年01月||日，尚未出现|
||||28日-2019||
|（香港）投资有限|低于发行价。减持金轮股份的股票时，|28日||承诺触发条|
||||年1月28日||
|公司|将提前三个交易日予以公告。如果未来|||件。|
||减持金轮股份的股票，若预计未来一个||||
||月内公开出售股份的数量超过金轮股份||||
||总股本1%，将通过大宗交易系统进行||||
||减持。||||
||金轮科创股份有限公司上市后，本公司||||
||将严格履行其上市前所做出的各项承||||
||诺，并自愿接受如下约束措施：若违反||||
||锁定期满后两年内减持价格不低于发行||||
||价的承诺，则减持所获资金应由上市公||||
||司董事会监管，以做稳定股价措施等所||||
||用，同时本公司所持发行人股份将自减||||
|蓝海投资江苏有||||截至公告之|
||持之日起自动锁定12个月；若本公司未||||
|限公司；安富国际||2014年01月||日，尚未出现|
||能履行其他相关承诺，自违约之日后本||长期||
|（香港）投资有限||28日||承诺触发条|
||公司应得的现金分红由金轮股份直接用||||
|公司||||件。|
||于执行未履行的承诺或用于赔偿因本公||||
||司未履行承诺而给上市公司或投资者带||||
||来的损失，直至本公司履行承诺或弥补||||
||完上市公司、投资者的损失为止。同时，||||
||在此期间，本公司不直接或间接减持上||||
||市公司股份，上市公司董事会可申请锁||||
||定本公司所持上市公司股份。||||
||若发行人社会保险费用的缴纳存在差异|||截至公告之|
|蓝海投资江苏有||2014年01月|||
||致使发行人及其子公司遭受损失或有权||长期|日，尚未出现|
|限公司||28日|||
||机关处罚，蓝海投资江苏有限公司愿承|||承诺触发条|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||担连带赔偿责任，并承担由此造成的一||件。|
|||切经济损失。|||
|其他对公司中小股东|||||
||/|/|/|/|
|所作承诺|||||
|承诺是否及时履行|是||||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|55.00%|至|100.00%|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间||||
||5,261|至|6,788|
|（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|3,394|||
||主要原因包括：1、营业收入较去年同期增长；2、主要原材料线材价格|||
|业绩变动的原因说明|下降导致销售毛利率上升；3、本期银行贷款利息比去年同期减少及募|||
||集资金购买理财产品本期到期收到利息导致财务费用下降。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金轮科创股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|104,430,838.66|78,253,962.59|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|62,375,786.49|111,045,439.14|
|应收账款|179,814,786.93|97,432,390.79|
|预付款项|19,077,573.88|13,813,311.01|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|82,862.25|106,833.62|
|应收股利|||
|其他应收款|1,447,532.64|1,378,855.67|
|买入返售金融资产|||
|存货|114,549,237.48|102,060,463.37|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|50,000,000.00|60,803,865.34|
|流动资产合计|531,778,618.33|464,895,121.53|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|213,047,549.28|227,149,248.39|
|在建工程|10,244,202.13|12,031,350.89|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|29,984,418.20|30,630,996.17|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|205,581.07|232,395.94|
|递延所得税资产|4,810,513.53|3,080,978.27|
|其他非流动资产|3,000,000.00||
|非流动资产合计|261,292,264.21|273,124,969.66|
|资产总计|793,070,882.54|738,020,091.19|
|流动负债：|||
|短期借款|131,000,000.00|129,652,446.66|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|28,660,374.86|13,992,431.33|
|预收款项|4,251,444.07|2,220,364.58|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|20,527,080.06|20,312,138.56|
|应交税费|13,002,585.36|12,316,783.55|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|941,903.44|978,193.18|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|198,383,387.79|179,472,357.86|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|2,141,000.12|2,378,000.00|
|非流动负债合计|2,141,000.12|2,378,000.00|
|负债合计|200,524,387.91|181,850,357.86|
|所有者权益：|||
|股本|134,100,000.00|134,100,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|205,732,701.86|205,732,701.86|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|26,069,609.48|25,787,658.61|
|一般风险准备|||
|未分配利润|226,227,213.06|190,224,518.67|
|归属于母公司所有者权益合计|592,129,524.40|555,844,879.14|
|少数股东权益|416,970.23|324,854.19|
|所有者权益合计|592,546,494.63|556,169,733.33|
|负债和所有者权益总计|793,070,882.54|738,020,091.19|

法定代表人：陆挺 主管会计工作负责人：周海生 会计机构负责人：邢燕2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|82,705,174.43|62,075,043.72|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,777,356.61|46,746,214.87|
|应收账款|55,918,813.34|153,510,591.21|
|预付款项|13,469,526.96|11,593,510.39|
|应收利息|82,862.25|106,833.62|
|应收股利|||
|其他应收款|559,835.00|614,480.00|
|存货|20,301,194.62|39,435,609.02|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|50,000,000.00|50,000,000.00|
|流动资产合计|231,814,763.21|364,082,282.83|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|256,560,156.20|206,480,156.20|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|83,884,800.35|89,830,345.27|
|在建工程|7,722,068.31|8,243,938.56|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|24,981,302.04|25,538,791.77|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|205,581.07|232,395.94|
|递延所得税资产|3,077,256.21|3,780,753.51|
|其他非流动资产|3,000,000.00||
|非流动资产合计|379,431,164.18|334,106,381.25|
|资产总计|611,245,927.39|698,188,664.08|
|流动负债：|||
|短期借款|67,000,000.00|129,652,446.66|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|6,524,508.55|10,422,994.45|
|预收款项|1,383,244.90|818,264.90|
|应付职工薪酬|6,437,720.52|14,487,871.94|
|应交税费|1,887,702.72|9,019,600.55|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|642,614.56|925,663.18|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|83,875,791.25|165,326,841.68|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|2,141,000.12|2,378,000.00|
|非流动负债合计|2,141,000.12|2,378,000.00|
|负债合计|86,016,791.37|167,704,841.68|
|所有者权益：|||
|股本|134,100,000.00|134,100,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|207,303,688.06|207,303,688.06|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,826,821.84|25,544,870.97|
|未分配利润|157,998,626.12|163,535,263.37|
|所有者权益合计|525,229,136.02|530,483,822.40|
|负债和所有者权益总计|611,245,927.39|698,188,664.08|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|117,338,467.18|100,989,420.43|
|其中：营业收入|117,338,467.18|100,989,420.43|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|96,102,846.75|87,244,161.22|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|68,837,225.79|63,484,518.83|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,183,833.62|1,019,220.25|
|销售费用|12,443,464.97|11,130,738.09|
|管理费用|11,461,661.81|9,246,272.49|
|财务费用|1,115,184.40|1,670,925.69|
|资产减值损失|1,061,476.16|692,485.87|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|21,235,620.43|13,745,259.21|
|加：营业外收入|287,948.43|1,969,414.87|
|其中：非流动资产处置利得|43,165.94|0.00|
|减：营业外支出|240,497.30|-5,393.20|
|其中：非流动资产处置损失|310,166.04|-5,393.20|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|21,283,071.56|15,720,067.28|
|减：所得税费用|5,563,226.90|5,612,388.65|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,719,844.66|10,107,678.63|
|归属于母公司所有者的净利润|15,676,396.55|10,102,142.88|
|少数股东损益|43,448.11|5,535.75|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|15,719,844.66|10,107,678.63|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||15,676,396.55|10,102,142.88|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|43,448.11|5,535.75|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.12|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.12|0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陆挺 主管会计工作负责人：周海生 会计机构负责人：邢燕4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|33,085,365.79|95,744,482.58|
|减：营业成本|25,932,524.54|73,047,566.13|
|营业税金及附加|259,254.14|878,586.18|

||||
|-|-|-|
|销售费用|480,425.98|3,855,799.50|
|管理费用|4,165,000.66|6,922,856.19|
|财务费用|853,342.25|1,687,380.52|
|资产减值损失|-2,013,644.71|-2,885,157.02|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,408,462.93|12,237,451.08|
|加：营业外收入|236,104.57|1,968,300.00|
|其中：非流动资产处置利得|5,404.60|0.00|
|减：营业外支出|538,686.36|-5,393.20|
|其中：非流动资产处置损失|5,617.62|-5,393.20|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||3,105,881.14|14,211,144.28|
|列）|||
|减：所得税费用|719,441.17|3,215,943.41|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,386,439.97|10,995,200.87|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,386,439.97|10,995,200.87|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.08|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|329,521,282.62|299,145,726.37|
|其中：营业收入|329,521,282.62|299,145,726.37|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|271,405,596.49|266,543,557.91|
|其中：营业成本|184,354,902.43|182,690,242.99|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,568,181.71|2,894,903.12|
|销售费用|39,882,134.52|37,750,305.49|
|管理费用|34,566,875.07|32,671,488.52|
|财务费用|2,896,631.12|6,007,284.24|
|资产减值损失|7,136,871.64|4,529,333.55|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|58,115,686.13|32,602,168.46|
|加：营业外收入|507,904.54|3,152,335.86|
|其中：非流动资产处置利得|43,559.88|0.00|
|减：营业外支出|755,606.04|95,352.84|
|其中：非流动资产处置损失|310,166.04|37,052.84|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|57,867,984.63|35,659,151.48|
|减：所得税费用|13,437,028.24|8,998,490.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|44,430,956.39|26,660,660.65|
|归属于母公司所有者的净利润|44,358,840.35|26,641,848.63|
|少数股东损益|72,116.04|18,812.02|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|44,430,956.39|26,660,660.65|
|归属于母公司所有者的综合收益|44,358,840.35||
|||26,641,848.63|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|72,116.04|18,812.02|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.33|0.20|
|（二）稀释每股收益|0.33|0.20|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|116,847,055.35|298,975,317.35|
|减：营业成本|96,298,739.99|206,898,838.66|
|营业税金及附加|1,072,972.04|2,482,882.24|
|销售费用|1,527,461.09|30,131,447.32|
|管理费用|13,834,321.09|26,375,970.18|
|财务费用|2,679,451.64|6,019,860.58|
|资产减值损失|-2,576,989.34|1,101,045.03|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,011,098.84|25,965,273.34|
|加：营业外收入|412,044.66|3,118,451.16|
|其中：非流动资产处置利得|43,559.88|0.00|
|减：营业外支出|538,686.36|95,352.84|
|其中：非流动资产处置损失|310,166.04|37,052.84|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||3,884,457.14|28,988,371.66|
|列）|||
|减：所得税费用|1,064,948.43|5,454,358.95|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,819,508.71|23,534,012.71|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,819,508.71|23,534,012.71|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.18|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.18|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|341,310,963.37|328,414,801.22|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|174,835.95|247,872.79|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,604,847.91|5,568,912.83|
|经营活动现金流入小计|345,090,647.23|334,231,586.84|
|购买商品、接受劳务支付的现金|140,780,232.61|152,491,650.28|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||82,950,930.05|81,819,928.37|
|金|||
|支付的各项税费|40,108,782.37|38,333,027.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|32,334,988.46|37,147,830.77|
|经营活动现金流出小计|296,174,933.49|309,792,437.12|
|经营活动产生的现金流量净额|48,915,713.74|24,439,149.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||130,618.56|27,456.96|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|130,618.56|27,456.96|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,384,109.23|15,714,083.92|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,000,000.00|50,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|10,384,109.23|65,714,083.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,253,490.67|-65,686,626.96|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|20,000.00|181,882,060.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|168,272,366.83|77,446,559.79|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|168,292,366.83|259,328,619.79|
|偿还债务支付的现金|166,924,813.49|182,446,559.79|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||14,033,571.22|18,540,904.94|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|180,958,384.71|200,987,464.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|-12,666,017.88|58,341,155.06|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||180,670.88|40,374.69|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|26,176,876.07|17,134,052.51|
|加：期初现金及现金等价物余额|78,253,962.59|50,605,977.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|104,430,838.66|67,740,029.98|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|217,966,252.34|401,938,356.79|
|收到的税费返还|174,835.95|247,872.79|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,421,379.47|4,911,067.84|
|经营活动现金流入小计|223,562,467.76|407,097,297.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|77,695,814.02|173,417,846.94|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||22,090,870.36|61,262,070.20|
|金|||
|支付的各项税费|18,797,705.61|30,342,006.19|
|支付其他与经营活动有关的现金|6,260,809.82|32,441,904.27|
|经营活动现金流出小计|124,845,199.81|297,463,827.60|
|经营活动产生的现金流量净额|98,717,267.95|109,633,469.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||56,175,418.62|1,380,396.93|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|56,175,418.62|1,380,396.93|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,922,117.17|19,891,702.54|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|50,080,000.00|85,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,000,000.00|50,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|58,002,117.17|154,891,702.54|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,826,698.55|-153,511,305.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||181,882,060.00|
|取得借款收到的现金|104,272,366.83|77,446,559.79|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|104,272,366.83|259,328,619.79|
|偿还债务支付的现金|166,924,813.49|182,446,559.79|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||13,730,446.22|18,540,904.94|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|180,655,259.71|200,987,464.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|-76,382,892.88|58,341,155.06|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|122,454.19|40,374.69|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|20,630,130.71|14,503,693.96|
|加：期初现金及现金等价物余额|62,075,043.72|49,157,301.06|
|六、期末现金及现金等价物余额|82,705,174.43|63,660,995.02|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。