杭州巨星科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计主管人员)王凌毅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本报告期末比上年度||
||||上年度末||||||
||本报告期末||||||末增减||
||||调整前||调整后||调整后||
|总资产（元）|9,617,551,002.86||7,603,009,227.78||7,953,759,324.48||20.92%||
|归属于上市公司股东的净资产|6,557,700,253.59||||5,973,321,639.00||||
||||5,779,319,307.63||||9.78%||
|（元）|||||||||
|||||||||年初至报|
|||||本报告期|||||
|||||||||告期末比|
|||上年同期||比上年同|年初至报|上年同期|||
||本报告期|||||||上年同期|
|||||期增减|告期末||||
|||||||||增减|
|||调整前|调整后|调整后||调整前|调整后|调整后|
||2,044,475,839.49|1,445,115,|1,445,115,120.14||4,242,010,369.89|3,102,173,|3,102,173,426.46||
|营业收入（元）||||41.47%||||36.74%|
|||120.14||||426.46|||
|归属于上市公司股东的净利润|245,855,591.88|173,355,25|172,638,211.42||566,105,773.08|424,514,01|422,013,776.07||
|||||42.41%||||34.14%|
|（元）||9.50||||7.49|||
|归属于上市公司股东的扣除非经|304,621,00|215,358,15|214,641,10||618,984,72|453,839,71|451,339,4||
|||||41.99%||||37.16%|
|常性损益的净利润（元）|1.40|6.95|8.87||0.80|4.09|72.67||
|经营活动产生的现金流量净额|328,525,84|164,145,62|160,835,36||418,095,411.72|339,202,32|337,467,641.20||
|||||104.26%||||23.89%|
|（元）|7.31|0.82|9.82|||2.62|||
|基本每股收益（元/股）|0.23|0.16|0.16|43.75%|0.53|0.39|0.39|35.90%|
|稀释每股收益（元/股）|0.23|0.16|0.16|43.75%|0.53|0.39|0.39|35.90%|
|加权平均净资产收益率|3.81%|2.97%|2.97%|0.84%|9.03%|7.34%|7.34%|1.69%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-282,772.10||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|11,396,915.31||

||||
|-|-|-|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|11,760,204.01||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
||-209,239.82||
|益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-88,610,510.91||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,343,891.45||
|减：所得税影响额|-15,079,865.72||
|少数股东权益影响额（税后）|669,518.48||
|合计|-52,878,947.72|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||54,218|||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|巨星控股集团有限公司|境内非国有法人||44.99%|483,739,864||||||
|仇建平|境内自然人||5.66%|60,884,300||45,663,225||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||2.10%|22,557,100||||||
|全国社保基金六零四组合|其他||1.72%|18,538,021||||||
|王玲玲|境内自然人||1.60%|17,150,960||12,863,220||||
|全国社保基金一零四组合|其他||1.10%|11,799,897||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|全国社保基金一零七组合|其他|0.94%|10,084,000|||
|安徽国元信托有限责任公司|国有法人|0.61%|6,520,400|||
|全国社保基金五零四组合|其他|0.53%|5,684,600|||
|全国社保基金四一八组合|其他|0.46%|4,925,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|巨星控股集团有限公司||483,739,864||人民币普通股||
|中央汇金资产管理有限责任公司||22,557,100||人民币普通股||
|全国社保基金六零四组合||18,538,021||人民币普通股||
|仇建平||15,221,075||人民币普通股||
|全国社保基金一零四组合||11,799,897||人民币普通股||
|全国社保基金一零七组合||10,084,000||人民币普通股||
|安徽国元信托有限责任公司||6,520,400||人民币普通股||
|全国社保基金五零四组合||5,684,600||人民币普通股||
|全国社保基金四一八组合||4,925,000||人民币普通股||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金||4,483,388||||
|||||人民币普通股||
|上述股东关联关系或一致行动的||巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》||||
|说明||中规定的一致行动人。||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||||
|||无。||||
|业务情况说明（如有）||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 2018年9月30日 2017年12月30日 增减幅度 变动原因
|||||
|-|-|-|-|
|4,242,010,369.89|3,102,173,426.46|36.74%|主要系公司业务稳定增长，合并范围ARROW和LISTA增加，新业务高速发展所致。|
|263,392,396.14|183,176,296.38|43.79%|主要系公司业务稳定发展及本期收购Lista所致。|
|116,353,734.69|76,046,700.94|53.00%|主要系公司加大新产品研发投入所致，包括激光产品和智能家居项目等。|
|-156,521,670.38|81,286,319.81|-292.56%|主要系汇率变动所致。|
|65,780,275.18|-2,057,179.96|-3297.59%|主要系参股公司处置股权资产所致。|
|-45,983,627.66|2,569,959.13|-1889.27%|主要系汇率变动所致。|
|571,928,812.42|427,855,943.80|33.67%|同营业收入增长原因一致。|
|1,515,665,895.81|1,019,480,834.38|48.67%|主要系业务发展，销售增长所致。|
|136,081,129.55|44,193,203.45|207.92%|主要系本期收购Lista所致。|
|36,489,999.84|17,941,747.72|103.38%|主要系激光事业部新建研发中心所致。|
|377,806,849.71|195,634,946.97|93.12%|主要系本期收购Lista所致。|
|1,839,532,461.02|811,990,592.71|126.55%|主要系本期收购Lista所致。|
|33,605,968.93|17,850,427.03|88.26%|主要系本期收购Lista所致。|
|28,829,993.66|4,010,598.87|618.85%|主要系本期收购Lista所致。|
|1,153,126,950.46|765,450,624.08|50.65%|主要系业务发展，购买材料备货所致。|
|42,079,429.24|28,950,312.01|45.35%|主要系本期收购Lista所致。|

应付职工薪酬 74.22%主要系本期收购Lista所致。
173,821,679.03 99,769,297.18
|||||
|-|-|-|-|
|124,395,480.90|55,322,047.79|124.86%|主要系业务发展和本期收购Lista所致。|
|87,854,384.88|39,930,627.96|120.02%|主要系本期收购Lista所致。|
|888,884,371.40|446,200,000.00|99.21%|主要系并购LISTA公司获取并购贷款所致。|
|33,494,860.80|7,612,806.64|339.98%|主要系本期收购Lista所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、2018年6月1日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于通过全资子公司欧洲巨星收购Lista Holding AG100%股权的议案》。截止2018年7月1日，欧洲巨星已向交易对手方支付Lista公司股权交易款，并进行了Lista公司董事会改选和管理层人员任命。欧洲巨星已正式完成Lista公司的股权交割，Lista公司成为公司的全资孙公司，并自2018年7月1日起纳入公司合并报表范围。
二、2018年10月10日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金投资越南设立公司》的议案。
三、截止2018年10月25日，已经取得了越南境外投资批准证书，越南产业基地如期推进。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||在其作为发||||
||||行人控股股||||
||||东期间，巨星||||
|||关于同业竞|||||
||||控股集团有||||
||巨星控股集|争、关联交|限公司及其|2009年04月|作为公司控||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||严格履行中|
||团|易、资金占用|将来直接或|05日|股股东期间||
|||方面的承诺|者间接控制||||
||||的企业将不||||
||||会在中国境||||
||||内或境外以||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||任何形式(包||||
|||括但不限于||||
|||投资、并购、||||
|||联营、合资、||||
|||合作、合伙、||||
|||承包或租赁||||
|||经营、购买上||||
|||市公司股票)||||
|||从事或参与||||
|||对发行人主||||
|||营业务构成||||
|||或可能构成||||
|||实质性竞争||||
|||关系的业务||||
|||或活动，亦不||||
|||会在中国境||||
|||内或境外以||||
|||任何形式支||||
|||持发行人及||||
|||其全资、控股||||
|||子公司以外||||
|||的第三方从||||
|||事或参与对||||
|||发行人主营||||
|||业务构成或||||
|||可能构成实||||
|||质性竞争关||||
|||系的业务或||||
|||活动。如因未||||
|||履行在承诺||||
|||函中所作的||||
|||承诺及保证||||
|||而给发行人||||
|||造成损失，巨||||
|||星控股集团||||
|||有限公司将||||
|||赔偿发行人||||
|||的一切实际||||
|||损失。||||
|||在其拥有发||||
||关于同业竞|||||
|||||作为公司实||
|||行人实际控||||
|仇建平;王玲|争、关联交||2010年04月|||
|||制权期间，仇||际控制人期|严格履行中|
|玲|易、资金占用||05日|||
|||建平夫妇及||间||
||方面的承诺|||||
|||其直接或者||||

||
|-|
|间接控制的|
|除发行人及|
|其全资、控股|
|子公司以外|
|的其他企业|
|将不会在中|
|国境内或境|
|外以任何形|
|式(包括但不|
|限于投资、并|
|购、联营、合|
|资、合作、合|
|伙、承包或租|
|赁经营、购买|
|上市公司股|
|票)从事或参|
|与对发行人|
|主营业务构|
|成或可能构|
|成实质性竞|
|争关系的业|
|务或活动，亦|
|不会在中国|
|境内或境外|
|以任何形式|
|支持发行人|
|及其全资、控|
|股子公司以|
|外的第三方|
|从事或参与|
|对发行人主|
|营业务构成|
|或可能构成|
|实质性竞争|
|关系的业务|
|或活动。如因|
|未履行在承|
|诺函中所作|
|的承诺及保|
|证而给发行|
|人造成损失，|
|仇建平夫妇|
|将赔偿发行|
|人的一切实|

||||
|-|-|-|
|||际损失。|
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||

四、对 2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||20.00%|至|40.00%|
|度||||
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||65,978.77|至|76,975.23|
|间（万元）||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|54,982.31|||
||2018年度公司业务持续稳定增长，同时公司积极推进国际化战略，成功并|||
|业绩变动的原因说明||||
||购欧洲LISTA公司，加速拓展欧洲市场。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||40,341,421|||||50,529,260.|54,155,470.||
|债券||-1,645,919.83|0.00|13,532,074.32|0.00|||自有资金|
||.13|||||25|12||
||40,341,421|||||50,529,260.|54,155,470.||
|合计||-1,645,919.83|0.00|13,532,074.32|0.00|||--|
||.13|||||25|12||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|254,929.19|57,900|0|
|合计||254,929.19|57,900|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托||||||||||||||||事项|
||受托|||||||||||报告|计提||未来||
|机构|||||||||||报告|||||概述|
||机构||||||||参考|预期||期损|减值|是否|是否||
|名称||||||||报酬|||期实|||||及相|
||（或|产品类||资金|起始|终止|资金||年化|收益||益实|准备|经过|还有||
|（或|||金额|||||确定|||际损|||||关查|
||受托|型||来源|日期|日期|投向||收益|（如||际收|金额|法定|委托||
|受托||||||||方式|||益金|||||询索|
||人）类||||||||率|有||回情|（如|程序|理财||
|人姓|||||||||||额|||||引（如|
||型|||||||||||况|有）||计划||
|名）||||||||||||||||有）|
|||民生银|||||||||||||||
|||行非凡|||||||||||||||
|||资产管|||||||||||||||
|民生|||||||货币||||||||||
|||理翠竹|||2018|2018|||||||||||
|银行|||||||市场||||||||||
|||13W||自有|年01|年04||协议||||已收|||||
|杭州|银行||1,000||||工具、||5.30%||13.21||0|是|是|无|
|||理财产||资金|月11|月12||约定||||回|||||
|武林|||||||债券||||||||||
|||品周四|||日|日|||||||||||
|支行|||||||等||||||||||
|||公享|||||||||||||||
|||11款|||||||||||||||
|||（特）|||||||||||||||
||||||||货币||||||||||
|||蕴通财|||2018|2018|||||||||||
|交行|||||||市场||||||||||
|||富稳得||自有|年04|年07||协议||||已收|||||
|下沙|银行||1,000||||工具、||5.00%||12.47||0|是|是|无|
|||利91||资金|月17|月17||约定||||回|||||
|支行|||||||债券||||||||||
|||天|||日|日|||||||||||
||||||||等||||||||||
||||||||货币||||||||||
|||蕴通财|||2018|2018|||||||||||
|交行|||||||市场||||||||||
|||富稳得||自有|年09|年10||协议||||未收|||||
|下沙|银行||1,000||||工具、||3.10%|1.19|1.02||0|是|是|无|
|||利14||资金|月18|月02||约定||||回|||||
|支行|||||||债券||||||||||
|||天|||日|日|||||||||||
||||||||等||||||||||
|民生||非凡资|||2018|2018|货币||||||||||
|银行||产管理||自有|年09|年12|市场|协议||||未收|||||
||银行||1,000||||||4.55%|11.34|1.25||0|是|是|无|
|杭州||翠竹||资金|月20|月20|工具、|约定||||回|||||
|武林||13W|||日|日|债券||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|支行||理财产|||||等|||||||||
|||品周四||||||||||||||
|||公享||||||||||||||
|||08款||||||||||||||
|||（特）||||||||||||||
||||||||货币|||||||||
|民生||非凡资|||2017|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|银行||产管理||自有|年11|年01||协议|||已收|||||
||银行||1,000||||工具、||4.95%|8.28||0|是|是|无|
|武林||翠竹公||资金|月02|月04||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|支行||享系列|||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
||||||||货币|||||||||
|民生||非凡资|||2017|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|银行||产管理||自有|年11|年02||协议|||已收|||||
||银行||1,500||||工具、||4.95%|19.09||0|是|是|无|
|武林||翠竹公||资金|月23|月24||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|支行||享系列|||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
|||非凡资||||||||||||||
|||产管理||||||||||||||
|||翠竹|||||货币|||||||||
|民生|||||2018|2018||||||||||
|||13W|||||市场|||||||||
|银行||||自有|年01|年04||协议|||已收|||||
||银行|理财产|1,000||||工具、||5.30%|13.21||0|是|是|无|
|武林||||资金|月11|月11||约定|||回|||||
|||品周四|||||债券|||||||||
|支行|||||日|日||||||||||
|||公享|||||等|||||||||
|||04款||||||||||||||
|||（特）||||||||||||||
||||||||货币|||||||||
|民生||非凡资|||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|银行||产管理||自有|年02|年05||协议|||已收|||||
||银行||1,500||||工具、||4.95%|19.57||0|是|是|无|
|武林||翠竹公||资金|月24|月23||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|支行||享系列|||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
|||非凡资||||||||||||||
|||产管理||||||||||||||
|||翠竹|||||货币|||||||||
|民生|||||2018|2018||||||||||
|||13W|||||市场|||||||||
|银行||||自有|年04|年07||协议|||已收|||||
||银行|理财产|1,000||||工具、||5.25%|13.09||0|是|是|无|
|武林||||资金|月12|月12||约定|||回|||||
|||品周四|||||债券|||||||||
|支行|||||日|日||||||||||
|||公享|||||等|||||||||
|||04款||||||||||||||
|||（特）||||||||||||||
|民生||非凡资|||2018|2018|货币|||||||||
|银行||产管理||自有|年05|年08|市场|协议|||已收|||||
||银行||1,500||||||5.15%|19.26||0|是|是|无|
|武林||翠竹||资金|月31|月30|工具、|约定|||回|||||
|支行||13W|||日|日|债券|||||||||

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||理财产|||||等||||||||||
|||品周四|||||||||||||||
|||公享|||||||||||||||
|||05款|||||||||||||||
|||（特）|||||||||||||||
|||非凡资|||||||||||||||
|||产管理|||||||||||||||
|||翠竹|||||货币||||||||||
|民生|||||2018|2018|||||||||||
|||13W|||||市场||||||||||
|银行||||自有|年09|年12||协议||||未收|||||
||银行|理财产|1,500||||工具、||4.75%|17.76|3.3||0|是|是|无|
|武林||||资金|月13|月13||约定||||回|||||
|||品周四|||||债券||||||||||
|支行|||||日|日|||||||||||
|||公享|||||等||||||||||
|||07款|||||||||||||||
|||（特）|||||||||||||||
||||||||货币||||||||||
|交行|||||2017|2018|||||||||||
||||||||市场||||||||||
|怀德||生息||自有|年12|年01||协议||||已收|||||
||银行||300||||工具、||3.30%||0.35||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月26|月08||约定||||回|||||
||||||||债券||||||||||
|行|||||日|日|||||||||||
||||||||等||||||||||
||||||||货币||||||||||
|交行|||||2018|2018|||||||||||
||||||||市场||||||||||
|怀德||生息||自有|年01|年02||协议||||已收|||||
||银行||300||||工具、||3.30%||1.67||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月04|月24||约定||||回|||||
||||||||债券||||||||||
|行|||||日|日|||||||||||
||||||||等||||||||||
||||||||货币||||||||||
|交行|||||2018|2018|||||||||||
||||||||市场||||||||||
|怀德||生息||自有|年02|年02||协议||||已收|||||
||银行||400||||工具、||3.30%||0.66||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月13|月27||约定||||回|||||
||||||||债券||||||||||
|行|||||日|日|||||||||||
||||||||等||||||||||
||||||||货币||||||||||
|交行|||||2018|2018|||||||||||
||||||||市场||||||||||
|怀德||生息||自有|年02|年03||协议||||已收|||||
||银行||300||||工具、||3.30%||1.27||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月13|月15||约定||||回|||||
||||||||债券||||||||||
|行|||||日|日|||||||||||
||||||||等||||||||||
||||||||货币||||||||||
|交行|||||2018|2018|||||||||||
||||||||市场||||||||||
|怀德||生息||自有|年03|年03||协议||||已收|||||
||银行||300||||工具、||3.30%||0.55||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月02|月15||约定||||回|||||
||||||||债券||||||||||
|行|||||日|日|||||||||||
||||||||等||||||||||
|交行|||||2018|2018|货币||||||||||
|||生息||自有||||协议||||已收|||||
|怀德|银行||700||年03|年03|市场||3.30%||0.25||0|是|是|无|
|||365||资金||||约定||||回|||||
|苑支|||||月02|月19|工具、||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行|||||日|日|债券|||||||||
||||||||等|||||||||
||||||||货币|||||||||
|交行|||||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|怀德||生息||自有|年04|年05||协议|||已收|||||
||银行||200||||工具、||3.50%|0.43||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月25|月08||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|行|||||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
||||||||货币|||||||||
|交行|||||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|怀德||生息||自有|年04|年05||协议|||已收|||||
||银行||1,500||||工具、||3.50%|2.21||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月25|月09||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|行|||||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
||||||||货币|||||||||
|交行|||||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|怀德||生息||自有|年05|年05||协议|||已收|||||
||银行||300||||工具、||3.50%|0.26||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月04|月10||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|行|||||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
||||||||货币|||||||||
|交行|||||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|怀德||生息||自有|年05|年06||协议|||已收|||||
||银行||100||||工具、||3.20%|0.77||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月04|月08||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|行|||||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
||||||||货币|||||||||
|交行|||||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|怀德||生息||自有|年05|年06||协议|||已收|||||
||银行||400||||工具、||3.20%|0.32||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月23|月11||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|行|||||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
||||||||货币|||||||||
|交行|||||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|怀德||生息||自有|年05|年06||协议|||已收|||||
||银行||500||||工具、||3.20%|0.8||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月07|月11||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|行|||||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
||||||||货币|||||||||
|交行|||||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|怀德||生息||自有|年05|年06||协议|||已收|||||
||银行||200||||工具、||3.20%|0.59||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月16|月11||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|行|||||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
||||||||货币|||||||||
|交行|||||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|怀德||生息||自有|年06|年07||协议|||已收|||||
||银行||200||||工具、||3.10%|0.49||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月19|月04||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|行|||||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||货币|||||||||
|交行|||||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|怀德||生息||自有|年06|年07||协议|||已收|||||
||银行||1,200||||工具、||3.10%|1.74||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月20|月05||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|行|||||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
||||||||货币|||||||||
|交行|||||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|怀德||生息||自有|年07|年08||协议|||已收|||||
||银行||500||||工具、||3.10%|1.85||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月09|月08||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|行|||||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
||||||||货币|||||||||
|交行|||||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|怀德||生息||自有|年07|年08||协议|||已收|||||
||银行||400||||工具、||3.10%|1.72||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月11|月08||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|行|||||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
||||||||货币|||||||||
|交行|||||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|怀德||生息||自有|年07|年08||协议|||已收|||||
||银行||300||||工具、||3.10%|0.59||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月18|月08||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|行|||||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
||||||||货币|||||||||
|交行|||||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|怀德||生息||自由|年07|年08||协议|||已收|||||
||银行||300||||工具、||3.10%|0.59||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月18|月08||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|行|||||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
||||||||货币|||||||||
|交行|||||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|怀德||生息||自由|年07|年08||协议|||已收|||||
||银行||400||||工具、||3.10%|0.48||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月18|月29||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|行|||||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
||||||||货币|||||||||
|交行|||||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|怀德||生息||自有|年08|年09||协议|||已收|||||
||银行||500||||工具、||3.10%|1.5||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月13|月07||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|行|||||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
||||||||货币|||||||||
|交行|||||2018|2018||||||||||
||||||||市场|||||||||
|怀德||生息||自有|年08|年09||协议|||已收|||||
||银行||700||||工具、||3.10%|2.16||0|是|是|无|
|苑支||365||资金|月14|月11||约定|||回|||||
||||||||债券|||||||||
|行|||||日|日||||||||||
||||||||等|||||||||
|交行||生息||自有|2018|2018|货币|协议|||已收|||||
||银行||400||||||3.10%|0.38||0|是|是|无|
|怀德||365||资金|年08|年09|市场|约定|||回|||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|苑支|||||月29|月29|工具、|||||||||
|行|||||日|日|债券|||||||||
||||||||等|||||||||
|江苏|||||||货币|||||||||
||||||2017|2018||||||||||
|银行|||||||市场|||||||||
|||天添开||自有|年09|年01||协议|||已收|||||
|戚墅|银行||700||||工具、||2.80%|1.15||0|是|是|无|
|||鑫||资金|月25|月08||约定|||回|||||
|堰支|||||||债券|||||||||
||||||日|日||||||||||
|行|||||||等|||||||||
|江苏|||||||货币|||||||||
||||||2018|2018||||||||||
|银行|||||||市场|||||||||
|||天添开||自有|年01|年01||协议|||已收|||||
|戚墅|银行||500||||工具、||4.17%|0.82||0|是|是|无|
|||鑫||资金|月04|月08||约定|||回|||||
|堰支|||||||债券|||||||||
||||||日|日||||||||||
|行|||||||等|||||||||
|江苏|||||||货币|||||||||
||||||2018|2018||||||||||
|银行|||||||市场|||||||||
|||天添开||自有|年01|年01||协议|||已收|||||
|戚墅|银行||400||||工具、||3.10%|0.68||0|是|是|无|
|||鑫||资金|月04|月24||约定|||回|||||
|堰支|||||||债券|||||||||
||||||日|日||||||||||
|行|||||||等|||||||||
|江苏|||||||货币|||||||||
||||||2018|2018||||||||||
|银行|||||||市场|||||||||
|||天添开||自有|年01|年02||协议|||已收|||||
|戚墅|银行||400||||工具、||3.20%|1.23||0|是|是|无|
|||鑫||资金|月04|月08||约定|||回|||||
|堰支|||||||债券|||||||||
||||||日|日||||||||||
|行|||||||等|||||||||
|江苏|||||||货币|||||||||
||||||2018|2018||||||||||
|银行|||||||市场|||||||||
|||天添开||自有|年05|年06||协议|||已收|||||
|戚墅|银行||400||||工具、||3.68%|0.65||0|是|是|无|
|||鑫||资金|月23|月08||约定|||回|||||
|堰支|||||||债券|||||||||
||||||日|日||||||||||
|行|||||||等|||||||||
|江苏|||||||货币|||||||||
||||||2018|2018||||||||||
|银行|||||||市场|||||||||
|||天添开||自有|年07|年12||协议|||未收|||||
|戚墅|银行||400||||工具、||3.68%|||0|是|是|无|
|||鑫||资金|月24|月31||约定|||回|||||
|堰支|||||||债券|||||||||
||||||日|日||||||||||
|行|||||||等|||||||||
|||中银智||||||||||||||
|||富-融|||||货币|||||||||
||||||2017|2018||||||||||
|中行||荟系列|||||市场|||||||||
|||||自有|年09|年01||协议|||已收|||||
|开元|银行|理财计|30,000||||工具、||5.10%|29.34||0|是|是|无|
|||||资金|月29|月08||约定|||回|||||
|支行||划|||||债券|||||||||
||||||日|日||||||||||
|||（182）|||||等|||||||||
|||产品||||||||||||||
|中行||中银智||自有|2017|2018|货币|协议|||已收|||||
||银行||30,000||||||5.15%|414.82||0|是|是|无|
|开元||富-融||资金|年09|年04|市场|约定|||回|||||

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|支行||荟系列|||月29|月09|工具、||||||||||
|||理财计|||日|日|债券||||||||||
|||划|||||等||||||||||
|||（182）|||||||||||||||
|||产品|||||||||||||||
|||点金公|||||货币||||||||||
||||||2017|2018|||||||||||
|招行||司理财|||||市场||||||||||
|||||自有|年12|年02||协议||||已收|||||
|滨江|银行|增利系|20,000||||工具、||5.10%||120.16||0|是|是|无|
|||||资金|月21|月13||约定||||回|||||
|支行||列370|||||债券||||||||||
||||||日|日|||||||||||
|||号|||||等||||||||||
||||||||货币||||||||||
||||||2018|2018|||||||||||
||||||||市场||||||||||
|渣打||汇利存|6,288.|自有|年04|年04||协议||||已收|||||
||银行||||||工具、||2.20%||5.39||0|是|是|无|
|银行||款产品|1|资金|月09|月23||约定||||回|||||
||||||||债券||||||||||
||||||日|日|||||||||||
||||||||等||||||||||
||||||||货币||||||||||
||||||2018|2018|||||||||||
||||||||市场||||||||||
|渣打||汇利存|8,241.|自有|年05|年05||协议||||已收|||||
||银行||||||工具、||2.25%||7.2||0|是|是|无|
|银行||款产品|09|资金|月03|月17||约定||||回|||||
||||||||债券||||||||||
||||||日|日|||||||||||
||||||||等||||||||||
||||||||货币||||||||||
||||||2018|2018|||||||||||
|交行||交行蕴|||||市场||||||||||
|||||自有|年05|年07||协议||||已收|||||
|城西|银行|通财富|30,000||||工具、||4.75%||132.74||0|是|是|无|
|||||资金|月29|月02||约定||||回|||||
|支行||稳得利|||||债券||||||||||
||||||日|日|||||||||||
||||||||等||||||||||
||||||||货币||||||||||
||||||2018|2018|||||||||||
|交行||交行蕴|||||市场||||||||||
|||||自有|年07|年08||协议||||已收|||||
|城西|银行|通财富|50,000||||工具、||4.60%||245.75||0|是|是|无|
|||||资金|月06|月17||约定||||回|||||
|支行||稳得利|||||债券||||||||||
||||||日|日|||||||||||
||||||||等||||||||||
||||||||货币||||||||||
|浙商|||||2018|2018|||||||||||
||||||||市场||||||||||
|银行||专属理||自有|年09|年10||协议||||未收|||||
||银行||30,000||||工具、||4.30%|123.7|70.68||0|是|是|无|
|杭州||财1号||资金|月11|月16||约定||||回|||||
||||||||债券||||||||||
|分行|||||日|日|||||||||||
||||||||等||||||||||
||||||||货币||||||||||
||||||2018|2018|||||||||||
|招行|||||||市场||||||||||
|||日日鑫||自有|年09|年12||协议||||未收|||||
|滨江|银行||14,000||||工具、||3.89%|0|0||0|是|是|无|
|||8008||资金|月21|月31||约定||||回|||||
|支行|||||||债券||||||||||
||||||日|日|||||||||||
||||||||等||||||||||
|招行||日日鑫||自有|2018|2018|货币|协议||||未收|||||
||银行||10,000||||||3.89%|0|0||0|是|是|无|
|滨江||8008||资金|年09|年12|市场|约定||||回|||||

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|支行|||||月25|月31|工具、||||||||||
||||||日|日|债券||||||||||
||||||||等||||||||||
|||交通银|||||||||||||||
|||行“蕴|||||货币||||||||||
||||||2017|2018|||||||||||
|||通财|||||市场||||||||||
|交通||||自有|年12|年01||协议||||已收|||||
||银行|富.久|100||||工具、||3.00%||0.36||0|是|是|无|
|银行||||资金|月27|月25||约定||||回|||||
|||久养|||||债券||||||||||
||||||日|日|||||||||||
|||老”系|||||等||||||||||
|||列产品|||||||||||||||
|||交通银|||||||||||||||
|||行“蕴|||||货币||||||||||
||||||2017|2018|||||||||||
|||通财|||||市场||||||||||
|交通||||自有|年12|年02||协议||||已收|||||
||银行|富.久|100||||工具、||3.00%||0.49||0|是|是|无|
|银行||||资金|月27|月07||约定||||回|||||
|||久养|||||债券||||||||||
||||||日|日|||||||||||
|||老”系|||||等||||||||||
|||列产品|||||||||||||||
||||254,92||||||||1,176.||||||
|合计||||--|--|--|--|--|--|153.99||--|0|--|--|--|
||||9.19||||||||84||||||

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,027,454,490.91|2,301,253,729.51|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||54,155,470.12|40,341,421.13|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|1,515,665,895.81|1,019,480,834.38|
|其中：应收票据|6,423,122.81|3,224,671.83|
|应收账款|1,509,242,773.00|1,016,256,162.55|
|预付款项|136,081,129.55|44,193,203.45|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|79,054,506.22|60,317,589.52|
|买入返售金融资产|||
|存货|892,188,486.21|742,714,857.65|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|634,323,937.21|886,208,755.73|
|流动资产合计|5,338,923,916.03|5,094,510,391.37|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|138,242,667.75|138,122,590.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|893,120,947.95|859,494,819.82|
|投资性房地产|||
|固定资产|928,333,032.22|812,108,692.08|
|在建工程|36,489,999.84|17,941,747.72|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|377,806,849.71|195,634,946.97|
|开发支出|||
|商誉|1,839,532,461.02|811,990,592.71|
|长期待摊费用|2,665,165.75|2,094,517.91|
|递延所得税资产|33,605,968.93|17,850,427.03|
|其他非流动资产|28,829,993.66|4,010,598.87|
|非流动资产合计|4,278,627,086.83|2,859,248,933.11|
|资产总计|9,617,551,002.86|7,953,759,324.48|
|流动负债：|||
|短期借款|288,243,250.00|364,881,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||44,462,814.11||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|1,153,126,950.46|765,450,624.08|
|预收款项|42,079,429.24|28,950,312.01|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|173,821,679.03|99,769,297.18|
|应交税费|124,395,480.90|55,322,047.79|
|其他应付款|87,854,384.88|39,930,627.96|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|73,520,000.00|36,760,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,987,503,988.62|1,391,063,909.02|
|非流动负债：|||
|长期借款|888,884,371.40|446,200,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|9,576,181.88||
|递延收益|6,161,768.90|6,981,869.87|
|递延所得税负债|33,494,860.80|7,612,806.64|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|938,117,182.98|460,794,676.51|
|负债合计|2,925,621,171.60|1,851,858,585.53|
|所有者权益：|||
|股本|1,075,247,700.00|1,075,247,700.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,008,911,395.21|2,015,721,961.58|
|减：库存股|||
|其他综合收益|37,784,696.72|12,701,288.84|
|专项储备|||
|盈余公积|344,744,738.05|344,744,738.05|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,091,011,723.61|2,524,905,950.53|
|归属于母公司所有者权益合计|6,557,700,253.59|5,973,321,639.00|
|少数股东权益|134,229,577.67|128,579,099.95|
|所有者权益合计|6,691,929,831.26|6,101,900,738.95|
|负债和所有者权益总计|9,617,551,002.86|7,953,759,324.48|

法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：王凌毅2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,011,754,236.89|1,429,574,246.43|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|1,309,226,753.60|1,049,233,537.90|
|其中：应收票据|763,447.28|1,945,739.63|
|应收账款|1,308,463,306.32|1,047,287,798.27|
|预付款项|63,748,456.25|43,953,357.02|
|其他应收款|1,250,107,706.75|236,313,605.24|
|存货|49,369,821.24|22,489,915.86|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|577,956,748.25|832,362,611.68|
|流动资产合计|4,262,163,722.98|3,613,927,274.13|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|138,122,590.00|138,122,590.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,771,859,977.67|2,742,755,353.86|
|投资性房地产|||
|固定资产|159,894,961.29|163,116,409.47|
|在建工程|7,070,818.03|3,228,359.01|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|22,388,021.15|21,470,148.74|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|366,035.95|584,270.99|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|24,208,692.14|18,986,743.55|
|其他非流动资产|22,800.00|88,460.00|
|非流动资产合计|3,123,933,896.23|3,088,352,335.62|
|资产总计|7,386,097,619.21|6,702,279,609.75|
|流动负债：|||
|短期借款|185,738,400.00|196,026,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||24,230,000.00||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|615,008,215.67|319,963,562.79|
|预收款项|35,218,031.87|25,500,164.52|
|应付职工薪酬|11,260,967.85|29,247,921.87|
|应交税费|65,804,910.80|29,823,918.17|
|其他应付款|53,706,811.40|10,876,352.09|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|73,520,000.00|36,760,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,064,487,337.59|648,197,919.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|367,680,000.00|441,200,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|3,739,573.84|4,285,740.55|
|递延所得税负债|4,438,850.54|5,881,029.21|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|375,858,424.38|451,366,769.76|
|负债合计|1,440,345,761.97|1,099,564,689.20|
|所有者权益：|||
|股本|1,075,247,700.00|1,075,247,700.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,013,292,637.42|2,012,425,909.72|
|减：库存股|||
|其他综合收益|10,158,566.05|4,576,439.46|
|专项储备|||
|盈余公积|340,996,441.14|340,996,441.14|
|未分配利润|2,506,056,512.63|2,169,468,430.23|
|所有者权益合计|5,945,751,857.24|5,602,714,920.55|
|负债和所有者权益总计|7,386,097,619.21|6,702,279,609.75|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,044,475,839.49|1,445,115,120.14|
|其中：营业收入|2,044,475,839.49|1,445,115,120.14|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,656,771,210.91|1,183,194,544.54|
|其中：营业成本|1,505,839,427.58|953,912,000.44|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,564,950.08|6,788,254.64|
|销售费用|103,265,195.21|76,493,684.13|
|管理费用|74,434,094.72|61,754,646.76|
|研发费用|47,943,548.42|28,335,814.19|
|财务费用|-107,862,735.41|49,151,469.58|
|其中：利息费用|6,162,854.89|5,272,000.81|

||||
|-|-|-|
|利息收入|7,563,636.98|10,823,167.60|
|资产减值损失|27,586,730.31|6,758,674.80|
|加：其他收益|6,183,647.42|7,378,135.84|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-24,067,342.78|-38,660,253.76|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||19,690,779.79|8,385,122.02|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-42,656,730.43|1,849,369.91|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||11,881.04|-133,229.14|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|327,176,083.83|232,354,598.45|
|加：营业外收入|1,415,832.37|199,945.89|
|减：营业外支出|152,698.25|771,109.53|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||328,439,217.95|231,783,434.81|
|列）|||
|减：所得税费用|77,635,678.20|58,026,157.24|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|250,803,539.75|173,757,277.57|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||250,803,539.75|173,757,277.57|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|245,855,591.88|172,638,211.42|
|少数股东损益|4,947,947.87|1,119,066.15|
|六、其他综合收益的税后净额|22,047,122.84|-111,979,178.43|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||21,764,459.92|-111,979,178.43|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
||-2,789,272.57||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||-2,789,272.57||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||24,553,732.49|-111,979,178.43|
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
||6,392,644.11|-108,606,239.67|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|18,161,088.38|-3,372,938.76|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||282,662.92||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|272,850,662.59|61,778,099.14|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||267,620,051.80|60,659,032.99|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|5,230,610.79|1,119,066.15|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.23|0.16|
|（二）稀释每股收益|0.23|0.16|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-209,239.82元，上期被合并方实现的净利润为：-2,500,241.42元。
法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：王凌毅4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,557,866,759.51|1,187,351,970.89|
|减：营业成本|1,257,327,742.56|863,915,673.03|
|税金及附加|886,396.63|424,584.67|
|销售费用|50,159,450.00|45,077,203.61|
|管理费用|28,651,277.45|24,652,461.79|
|研发费用|25,367,014.06|13,344,139.39|
|财务费用|-82,228,491.78|43,679,309.45|
|其中：利息费用|5,426,120.96|2,478,863.62|
|利息收入|6,820,220.23|10,442,704.37|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|14,669,143.19|6,174,064.31|
|加：其他收益|5,879,487.58|6,422,055.57|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-24,481,247.91|10,550,685.54|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||19,621,798.87|8,408,274.58|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-24,230,000.00||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||-98,018.71|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|220,202,467.07|206,959,257.04|
|加：营业外收入|23,585.56|69,911.00|
|减：营业外支出|6,537.50|629,447.54|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||220,219,515.13|206,399,720.50|
|列）|||
|减：所得税费用|55,655,597.88|48,584,763.79|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|164,563,917.25|157,814,956.71|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||164,563,917.25|157,814,956.71|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|6,392,644.11|-2,558,929.25|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||6,392,644.11|-2,558,929.25|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||6,392,644.11|-2,558,929.25|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|170,956,561.36|155,256,027.46|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,242,010,369.89|3,102,173,426.46|
|其中：营业收入|4,242,010,369.89|3,102,173,426.46|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,551,643,714.01|2,555,160,851.36|
|其中：营业成本|3,083,487,050.32|2,028,192,121.27|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|18,361,848.89|15,839,870.76|
|销售费用|263,392,396.14|183,176,296.38|
|管理费用|194,184,139.20|157,936,700.92|
|研发费用|116,353,734.69|76,046,700.94|
|财务费用|-156,521,670.38|81,286,319.81|
|其中：利息费用|18,048,465.13|12,925,522.62|
|利息收入|23,304,309.24|35,621,965.81|
|资产减值损失|32,386,215.15|12,682,841.28|
|加：其他收益|10,801,631.32|13,958,937.34|
|投资收益（损失以“－”号填|65,780,275.18|-2,057,179.96|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||96,638,364.29|34,435,807.39|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-45,983,627.66|2,569,959.13|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||114,584.51|-160,945.03|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|721,079,519.23|561,323,346.58|
|加：营业外收入|1,589,280.34|886,749.38|
|减：营业外支出|2,726,796.10|2,954,517.60|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||719,942,003.47|559,255,578.36|
|列）|||
|减：所得税费用|148,013,191.05|131,399,634.56|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|571,928,812.42|427,855,943.80|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||571,928,812.42|427,855,943.80|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|566,105,773.08|422,013,776.07|
|少数股东损益|5,823,039.34|5,842,167.73|
|六、其他综合收益的税后净额|25,083,407.88|-109,758,491.76|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||25,083,407.88|-109,758,491.76|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
||-2,789,272.57||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||-2,789,272.57||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||27,872,680.45|-109,758,491.76|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||5,582,126.59|-109,042,884.95|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|22,290,553.86|-715,606.81|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|597,012,220.30|318,097,452.04|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||591,189,180.96|312,255,284.31|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|5,823,039.34|5,842,167.73|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.53|0.39|
|（二）稀释每股收益|0.53|0.39|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-209,239.82元，上期被合并方实现的净利润为：-2,500,241.42元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|3,193,318,637.22|2,668,417,543.49|
|减：营业成本|2,576,389,652.21|1,920,169,211.96|
|税金及附加|4,396,840.81|1,799,250.32|
|销售费用|140,746,042.35|123,243,036.13|
|管理费用|76,131,677.38|70,127,921.45|
|研发费用|62,074,174.19|39,873,028.02|
|财务费用|-136,977,653.45|72,059,451.56|
|其中：利息费用|15,506,103.16|6,627,647.04|
|利息收入|20,869,581.47|33,249,264.33|
|资产减值损失|75,183,987.36|38,431,896.37|
|加：其他收益|8,606,598.72|10,907,685.07|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||64,554,157.62|43,985,601.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||96,379,412.88|34,451,561.28|
|业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|公允价值变动收益（损失以|||
||-24,230,000.00|-516,000.00|
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||-132,304.19|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|444,304,672.71|456,958,729.56|
|加：营业外收入|25,828.16|322,574.12|
|减：营业外支出|848,687.05|972,669.95|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||443,481,813.82|456,308,633.73|
|列）|||
|减：所得税费用|106,893,731.42|109,851,240.61|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|336,588,082.40|346,457,393.12|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||336,588,082.40|346,457,393.12|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|5,582,126.59|-2,995,574.53|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||5,582,126.59|-2,995,574.53|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||5,582,126.59|-2,995,574.53|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|342,170,208.99|343,461,818.59|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||

||
|-|
|（二）稀释每股收益|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,010,713,488.51|2,771,662,518.55|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|244,321,926.20|225,909,241.68|
|收到其他与经营活动有关的现金|146,986,738.34|42,259,891.21|
|经营活动现金流入小计|4,402,022,153.05|3,039,831,651.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,925,301,792.79|1,939,800,919.27|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||519,254,177.16|373,403,425.66|
|金|||
|支付的各项税费|138,431,402.21|194,459,960.24|
|支付其他与经营活动有关的现金|400,939,369.17|194,699,705.07|
|经营活动现金流出小计|3,983,926,741.33|2,702,364,010.24|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|418,095,411.72|337,467,641.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,982,974,961.98|465,861,202.26|
|取得投资收益收到的现金|40,093,532.25|15,771,153.33|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||259,445.50|655,640.79|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||442,321.06|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|25,223,904.03|1,518,984.95|
|投资活动现金流入小计|2,048,551,843.76|484,249,302.39|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||412,220,119.60|54,169,772.72|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,731,085,780.45|303,846,400.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||1,246,532,691.91|849,996,835.73|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|288,097,813.57|24,172,392.36|
|投资活动现金流出小计|3,677,936,405.53|1,232,185,400.81|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,629,384,561.77|-747,936,098.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|893,134,917.78|1,258,871,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|225,699,233.37|150,200,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,118,834,151.15|1,409,071,000.00|
|偿还债务支付的现金|4,926,986.93|642,894,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||17,170,869.11|119,756,270.99|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|182,330,545.00|168,502,469.60|
|筹资活动现金流出小计|204,428,401.04|931,152,740.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|914,405,750.11|477,918,259.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|88,192,127.40|-121,032,119.87|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-208,691,272.54|-53,582,317.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,044,549,316.24|2,398,356,736.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,835,858,043.70|2,344,774,418.40|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,986,511,392.86|2,237,138,326.31|
|收到的税费返还|219,327,790.92|206,115,305.14|
|收到其他与经营活动有关的现金|78,352,006.39|78,698,370.57|
|经营活动现金流入小计|3,284,191,190.17|2,521,952,002.02|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,546,059,704.41|1,951,914,313.07|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||146,664,298.41|122,256,697.24|
|金|||
|支付的各项税费|82,304,435.03|128,083,540.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|166,711,519.12|105,902,277.31|
|经营活动现金流出小计|2,941,739,956.97|2,308,156,828.17|
|经营活动产生的现金流量净额|342,451,233.20|213,795,173.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,757,974,961.98|52,051,600.00|
|取得投资收益收到的现金|87,361,161.24|12,595,574.05|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||9,394.29|3,436.23|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,845,345,517.51|64,650,610.28|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||17,646,234.37|23,084,028.22|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,491,315,115.00|1,052,152,938.26|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||9,163,203.62||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,103,296,004.12|409,464,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|2,621,420,557.11|1,484,700,966.48|
|投资活动产生的现金流量净额|-776,075,039.60|-1,420,050,356.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|313,587,600.00|1,089,448,500.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|220,000,000.00|110,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|533,587,600.00|1,199,448,500.00|
|偿还债务支付的现金|366,642,000.00|611,889,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||13,735,969.55|114,152,417.04|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|182,330,545.00|131,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|562,708,514.55|857,041,417.04|
|筹资活动产生的现金流量净额|-29,120,914.55|342,407,082.96|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||82,594,166.41|-110,361,216.14|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-380,150,554.54|-974,209,315.53|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,209,574,246.43|1,970,551,443.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|829,423,691.89|996,342,127.79|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
杭州巨星科技股份有限公司董事长：仇建平二〇一八年十月二十六日