深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-029深圳市大富科技股份有限公司
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
本报告中所涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
独立董事卢秉恒因公出差，未亲自出席本次会议，委托独立董事刘尔奎代为出席并表决。董事、监事、高级管理人员对本报告内容均无异议。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|大富科技|股票代码||300134|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更前的股票简称（如有）|无||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|林晓媚||后杏萍||
||深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2||深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2||
|办公地址|||||
|传真|0755-29816308||0755-29816308||
|电话|0755-27356851||0755-27356851||
|电子信箱|ir@tatfook.com||ir@tatfook.com||

深圳市大富科技股份有限公司2、报告期主要业务或产品简介
公司成立于2001年6月4日，总部位于深圳市宝安区，在北京、深圳等地设有研发中心，主要生产基地在深圳、安徽等地，致力于打造“从硬件到软件，从部件到系统”的具备垂直整合能力的三大平台：共享制造平台、装备技术平台、网络设计平台，公司依托三大平台优势，聚焦移动通信、智能终端、汽车等业务领域。经过多年的发展和积累，在共享制造平台上，公司已拥有从模具设计及制造、成型、加工、表面处理到电子装配等完整的生产环节。在装备技术平台上，公司依托集团公司在数控加工中心、工业机器人等自动化设备领域的研发、生产、加工、供应等环节的优势，具备完全自主自动化生产的优势。在网络设计平台上，公司已拥有神经元并行计算机语言（NPL）、3D设计及动画制作软件Paracraft创意空间、可多人在线异地实时同步设计的3D设计软件NPLCAD等。公司凭借着自主创新的研发能力、纵向一体化的精密制造能力、原创的计算机语言及3D、AI引擎开发能力等核心优势，为国内外客户提供一站式的专业服务。
公司主营业务是移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件的研发、生产和销售。其中，移动通信基站射频产品包括射频器件、射频结构件等移动通信系统的核心部件，产品主要应用于2G~5G全系列移动通信系统。公司基于射频器件制造领域多年的工艺和技术积累，依托共享制造平台及创新能力，紧密围绕着移动通信行业开展“跨界不跨行”的业务拓展，涵盖智能终端、消费类电子等众多领域。面向 5G移动通信所开启的万物互联时代，公司向客户提供智能终端结构件、精密汽车结构件、USB3.1 Type-C连接器、摄像头、柔性可传导材料、高性能高分子橡塑新材料、石墨烯新材料及石墨衍生品、RFID标签等产品。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年|2017年|本年比上年增减|2016年|
|营业收入（元）|1,821,491,861.86|1,779,295,195.65|2.37%|2,407,395,163.62|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|24,706,622.60|-511,757,840.63|104.83%|124,666,938.26|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||-312,256,030.10|-521,713,396.03|40.15%|-5,549,639.56|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|49,279,893.59|106,202,295.12|-53.60%|338,357,459.61|
|基本每股收益（元/股）|0.03|-0.67|104.48%|0.18|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|-0.67|104.48%|0.18|
|加权平均净资产收益率|0.46%|-9.17%|9.63%|3.72%|
||2018年末|2017年末|本年末比上年末增减|2016年末|
|资产总额（元）|6,661,414,620.92|7,073,604,843.19|-5.83%|7,792,730,419.72|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,350,001,731.17|5,323,163,605.64|0.50%|5,836,326,330.25|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|

深圳市大富科技股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|营业收入|453,013,235.89|449,611,760.02|429,116,108.72|489,750,757.23|
|归属于上市公司股东的净利润|31,742,458.36|-50,652,913.90|-50,676,111.25|94,293,189.39|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-17,280,760.96|-61,543,477.38|-79,180,299.11|-154,251,492.65|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|8,152,957.77|9,878,752.56|-41,023,387.03|72,271,570.29|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||年度报告||||||年度报告披露|||
|||披露日前||报告期末表决权||||日前上一月末|||
|报告期末普通股股东|||||||||||
||58,393|上一月末|47,712|恢复的优先股股||0||表决权恢复的||0|
|总数|||||||||||
|||普通股股||东总数（如有）||||优先股股东总|||
|||东总数||||||数（如有）|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||
||||||持有有限售||||质押或冻结情况||
||||报告期末持股|报告期内增|||持有无限售条||||
|股东名称|股东性质|持股比例|||条件的股份||||股份||
||||数量|减变动情况|||件的股份数量|||数量|
||||||数量||||状态||
|深圳市大富配天投资有限公司|境内非国有法人|43.11%|330,848,826|2,159,344|||330,848,826||冻结|330,848,826|
||||||||||质押|306,290,415|
|孙尚传|境内自然人|9.57%|73,440,000|0|55,080,000||18,360,000||冻结|4,258,291|
||||||||||质押|68,580,000|
|浙江浙商产融资产管理有限公司|境内非国有法人|3.16%|24,263,793|0|||24,263,793||||
||||||||||质押|24,263,793|
|蚌埠市城市投资控股有限公司|国有法人|2.98%|22,853,411|0|||22,853,411||||
|深圳市大贵投资有限公司|境内非国有法人|1.15%|8,849,212|0|||8,849,212||||
|北信瑞丰基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托－华皓汇金2号结构化集合资金信托计划|境内非国有法人|0.84%|6,431,439|0|||6,431,439||||
|北信瑞丰基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托·华皓汇金3号单一资金信托计划|境内非国有法人|0.84%|6,431,439|0|||6,431,439||||
|深圳市大勇投资有限公司|境内非国有法人|0.77%|5,934,140|0|||5,934,140||||
|深圳市大智投资有限公司|境内非国有法人|0.70%|5,383,708|0|||5,383,708||||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|境内非国有法人|0.51%|3,898,111|2,302,661|||3,898,111||||
|战略投资者或一般法人因配售新股||无|||||||||

深圳市大富科技股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|成为前10名股东的情况（如有）（参|||||
|见注4）|||||
||前10名股东中，孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关联关系，前者持有后者||||
||98.33%的股份；孙尚传与深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司及深圳||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||
||市大勇投资有限公司存在关联关系，孙尚传之配偶为深圳市大贵投资有限公司、深圳市||||
|明|||||
||大智投资有限公司及深圳市大勇投资有限公司的大股东；未知前十名无限售条件股东之||||
||间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||
|||报告期末持有无限售条件|股份种类||
|股东名称|||||
|||股份数量|股份种类|数量|
|深圳市大富配天投资有限公司||330,848,826|人民币普通股|330,848,826|
|孙尚传||18,360,000|人民币普通股|18,360,000|
|浙江浙商产融资产管理有限公司||24,263,793|人民币普通股|24,263,793|
|蚌埠市城市投资控股有限公司||22,853,411|人民币普通股|22,853,411|
|深圳市大贵投资有限公司||8,849,212|人民币普通股|8,849,212|
|北信瑞丰基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托－华皓汇金2号结构化集合资金信托计划||6,431,439||6,431,439|
||||人民币普通股||
|北信瑞丰基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托·华皓汇金3号单一资金信托计划||6,431,439||6,431,439|
||||人民币普通股||
|深圳市大勇投资有限公司||5,934,140|人民币普通股|5,934,140|
|深圳市大智投资有限公司||5,383,708|人民币普通股|5,383,708|
|中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金||3,898,111||3,898,111|
||||人民币普通股||
|||前10名股东中，孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在|||
|||关联关系，前者持有后者98.33%的股份；孙尚传与深圳市大|||
|||贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司及深圳市大勇投资|||
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股|||||
|||有限公司存在关联关系，孙尚传之配偶为深圳市大贵投资有限|||
|股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|||||
|||公司、深圳市大智投资有限公司及深圳市大勇投资有限公司的|||
|||大股东；未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，|||
|||也未知是否属于一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
深圳市大富科技股份有限公司5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）市场环境分析
移动通信行业从2G以来，基本形成了10年更换一代的周期性规律。2018年，4G投资处于后周期的低谷阶段，而5G投资则到下半年才开始有所启动，尚处于较为初期的阶段，整体投资额较低。根据三大运营商的投资数据，行业投资从2016年到2018年连续三年分别下滑18%、13%、7%，处于周期投资低点。
（二）主营业务回顾
公司始终坚持“以行业为中心，加强对通信行业发展趋势的理解，持续加大研发投入，进行前瞻性的技术创新”；坚持“以客户为中心，不断优化产能，快速响应”；坚持“提升内部管理，执行降本增效的各项措施，巩固公司发展的根本”。2018年，面临移动通信行业仍然处于周期性低谷的严峻现实，公司通过技术创新和开源节流等综合举措，努力提升4G产品盈利能力，抓住5G产品逐步上量的战略机遇，取得了较好的成效，实现了扭亏为盈。
报告期内，公司实现营业总收入 182,149.19万元,相比上年同期 177,929.52万元上升了2.37%；营业利润为 336.14万元,相比上年同期-59,368.10万元上升了100.57%；归属于上市公司股东净利润为2,470.66万元,相比上年同期-51,175.78万元上升了104.83%。公司基本每股收益为0.03元,上年同期为-0.67元,同比上升104.48%。
截至报告期末，公司总资产66.61亿元，净资产53.50亿元，账面现金总额24.97亿元，包括货币资金14.67亿元，其他流动资产中的理财产品10.30亿元。
报告期内，公司抓住4G低谷期对行业竞争格局形成冲击的契机，大力拓展通信射频主营业务，成功拓展了全球移动通信主设备前三强的爱立信、诺基亚的射频滤波器业务，和华为的射频结构件业务，成为华为、爱立信、诺基亚、康普的滤波器供应商以及华为、爱立信、康普的射频结构件供应商。公司通信业务已开始走出低谷，尽管受到产能转移等因素的不利影响导致了丢失部分订单，全年仍然实现总收入13.35亿元，同比2017年的11.93亿元上升12%。
报告期内，公司紧密结合通信行业5G的商用发展进程，公司在5G业务领域已取得了一系列重要进展：
1.5G新产品的逐步开发与上量：2017年5G相关产品的销售收入为126.55万元，占比0.07%,2018年5G相关产品的销售收入约为9,000万元，占比约5.15%。
2.5G技术与生产准备：公司拥有20多年的滤波器射频及结构设计能力，拥有陶瓷粉末研制－成型－自动化调试－自动化设备全流程的自主化垂直整合核心优势。公司于 2018年 9月投资成立了南京以太通信技术有限公司，进一步强化了在介质成型、烧结等关键制造环节的能力。
3.5G滤波器产品陆续获得认证：公司有能力提供“金属腔体+金属谐振杆”、“金属腔体+介质谐振杆”、“介质波导”等5G滤波器，上述产品分别于2017年7月，2018年7月，2018年12月获得客户认证。
4.5G结构件生产准备：面对5GAAU射频结构件超大型化的发展趋势，公司已具备配套加工制造能力，现已储备了大吨位压铸生产设备及相应的生产基地。同时，公司关联方配天智造具备定制大型卧式加工中心的能力，将为公司量产快速提升提供保障。
深圳市大富科技股份有限公司报告期内，受到如下因素的影响，公司主营业务利润仍然处于较低水平：
1.移动通信基站滤波器行业从2016年～2018年处于4G和5G之间的周期性低谷，公司收入仍处于较低水平，导致固定费用摊销至单个产品的比例较高。
2.公司作为行业领先的高新技术企业，坚持对研发技术的大力投入和前瞻性创新，在研发技术上的投入较高。报告期内，公司的研发投入约 1.79亿,占收入比达到9.82%。通过持续的研发投入，进一步稳固了公司在行业内的领先优势和地位，也提前为5G做好了技术准备,为公司在5G时代的快速发展奠定了坚实基础。
3.公司前期投资的分子公司总体亏损，影响了当期业绩。公司正在积极处置低效资产和非主营分子公司，以期获得充足的现金，集中所有优势力量发展主营业务。报告期内，公司已经处置了安徽省大富重工技术有限公司、成都市大富科技有限公司两家长期亏损的全资子公司，将对公司未来的盈利能力带来正面影响。
4.产能搬迁增加了一次性成本，直接影响当期利润；此外还间接影响了当期自制产能，给公司带来了订单损失。2018年以来，公司将压铸的全部产能和精密制造的大部分产能一次性转移至安徽蚌埠，以进一步优化公司资源配置和成本结构，为后续扩产及盈利能力提升奠定了基础。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|通讯设备制造业|1,334,926,577.25|1,175,402,275.92|11.95%|11.86%|12.98%|-0.87%|
|精密电子制造业|364,077,357.48|304,051,996.42|16.49%|-17.13%|-22.51%|5.79%|
|分产品|||||||
|射频产品|1,334,926,577.25|1,175,402,275.92|11.95%|11.86%|12.98%|-0.87%|
|智能终端结构件|364,077,357.48|304,051,996.42|16.49%|-17.13%|-22.51%|5.79%|
|分地区|||||||
|国内销售|1,556,319,025.36|1,335,603,429.19|14.18%|9.52%|5.29%|3.45%|
|国外销售|265,172,836.50|232,303,276.15|12.40%|-25.99%|-20.20%|-6.36%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
深圳市大富科技股份有限公司7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司报告期合并报表范围发生变化的情况。