高升控股股份有限公司2019年第一季度报告正文证券代码：000971 证券简称：*ST高升 公告编号：2019-48号高升控股股份有限公司 2019年第一季度报告正文
高升控股股份有限公司2019年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李耀、主管会计工作负责人张一文及会计机构负责人(会计主管人员)张一文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
高升控股股份有限公司2019年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|183,919,908.63|223,481,094.47|-17.70%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|44,978,054.20|17,460,438.87|157.60%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||6,836,316.28|17,230,871.31|-60.33%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-43,864,889.52|-1,600,591.84|2,640.54%|
|基本每股收益（元/股）|0.0410|0.0342|19.88%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0410|0.0342|19.88%|
|加权平均净资产收益率|2.30%|0.47%|1.83%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,341,865,420.84|3,348,614,693.79|-0.20%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,981,218,134.80|1,932,339,187.18|2.53%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-19,764.06|处置服务器等老化设备|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|30,000.00|收到的各种政府补助|
|||子公司高升科技取得的理财产|
|委托他人投资或管理资产的损益|1,136,712.33||
|||品收益|
|||2018年，上海莹悦未完成业绩|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|||承诺、华麒通信计提长期股权投|
|性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债|||
|||资减值均触发原股东赔偿条款，|
|产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金|50,099,995.91||
|||原股东赔偿的股份本报告期因|
|融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得|||
|||股价变化计入公允价值变动损|
|的投资收益|||
|||益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-432,235.28|违约金及赔偿金|
|||考虑公允价值变动损益递延所|
|减：所得税影响额|12,672,970.22||
|||得税资产|

高升控股股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|0.76||
|合计|38,141,737.92|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||63,673|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|北京宇驰瑞德投资有限公司|境内非国有法人|14.57%|158,550,396|158,550,396|冻结|158,550,396|
||||||质押|157,300,000|
|蓝鼎实业（湖北）有限公司|境内非国有法人|13.37%|145,538,582|0|冻结|145,538,582|
||||||质押|145,360,000|
|翁远|境内自然人|8.27%|90,054,672|90,054,672|||
|于平|境内自然人|8.27%|90,054,672|90,054,672|质押|79,962,848|
|袁佳宁|境内自然人|3.05%|33,197,138|33,197,138|质押|32,000,000|
|王宇|境内自然人|2.61%|28,431,338|23,665,535|||
|刘凤琴|境内自然人|2.12%|23,084,441|23,084,441|||
|许磊|境内自然人|1.47%|15,981,308|15,981,308|||
|付刚毅|境内自然人|1.38%|15,040,119|15,040,119|||
|国华人寿保险股份有限公司—分红三号|境内自然人|1.09%|11,832,442|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|蓝鼎实业（湖北）有限公司||145,538,582|||人民币普通股|145,538,582|

高升控股股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|国华人寿保险股份有限公司－分红三号|11,832,442|||
|||人民币普通股|11,832,442|
|申万菱信基金－工商银行－陕国投－陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划|5,761,842|||
|||人民币普通股|5,761,842|
|王宇|4,765,803|人民币普通股|4,765,803|
|冯翰新|3,523,200|人民币普通股|3,523,200|
|肖婷婷|2,402,300|人民币普通股|2,402,300|
|何小真|2,335,334|人民币普通股|2,335,334|
|孟国庆|1,930,000|人民币普通股|1,930,000|
|邢福龙|1,513,300|人民币普通股|1,513,300|
|赖素兰|1,029,800|人民币普通股|1,029,800|
||1、前10名股东中，第一大股东与第二大股东属于《上市公司收购管理办法》规定的一|||
||致行动人；翁远、于平、王宇、袁佳宁、刘凤琴、许磊和付刚毅均不存在关联关系，也|||
||不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。国华人寿保险股份有限公司－分|||
|上述股东关联关系或一致行动的|红三号与公司其他前10大股东之间不存在一致行动人关系。2、前10名无限售条件股|||
|说明|东中，第一名无限售流通股股东蓝鼎实业（湖北）有限公司与公司第一大股东北京宇驰|||
||瑞德投资有限公司之间属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除上述外，|||
||公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致|||
||行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|邢福龙共持有公司股份1,513,300股，其中，直接持股169,600.00股；通过西藏东方财|||
|业务情况说明（如有）|富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,343,700.00股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
高升控股股份有限公司2019年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
归属于上市公司股东的净利润为44,978,054.20元，较上年同期增加157.60%，主要原因是上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）未完成业绩承诺以及公司所持北京华麒通信科技有限公司（以下简称“华麒通信”）股权计提长期股权投资减值均触发原股东赔偿条款。其中，上海莹悦原股东（业绩承诺方）预计补偿38,669,519股（其中，2018年应补偿21,928,087股，2019年预计补偿16,741,432股），因股价变动按公允价值计量并考虑递延所得税负债而不考虑公司前期未弥补亏损很可转回的递延所得税资产，本报告期末资产和损益较年初增加3,161.23万元；华麒通信原股东（承诺方）应补偿7,293,780股，因报告期内股价变动按公允价值计量，本报告期末资产和损益较年初增加596.26万元；
公司披露2019年第一季度业绩预告时上述赔偿方案暂未确定，2018年财务报表尚未出具，一季报计量无法确认该项数据，因此业绩预告中未包含此项损益，致使一季报实际净利润较业绩预告发生较大变化，但其他主要财务数据均在预计范围之内；
交易性金融资产262,698,148.59元，较年初增加110,099,995.91元，主要是原股东赔偿股票因股价变动按公允价值计量增加50,099,995.91元；子公司高升科技购买理财产品60,000,000.00元，报告期末未到期。
应收票据8,789,530.32元，较本年年初减少49.73%，主要原因是票据到期已承兑；
其他流动资产22,822,134.36元，较本年年初减少85.15%，主要原因是期初理财产品130,000,000.00元已到期收回，本报告期购买理财产品的金额60,000,000.00元，按新准则要求重分类到交易性金融资产；
在建工程0元，较本年年初减少100.00%，主要原因是在建工程项目已完工转入固定资产；
预收款项93,570,985.41元，较本年年初增加55.98%，主要原因是上海高升数据系统有限公司（以下简称“上海高数”）机房新增预收款；
应付职工薪酬5,634,326.37元，较本年年初减少81.70%，主要原因是本期支付上年已计提工资；
应交税费20,064,170.30元，较本年年初减少33.03%，主要原因是本期缴纳上年度申报税款；
销售费用5,701,992.06元，较上年同期增加32.25%，主要原因是新增华麒通信业务销售费用；
资产减值损失1,386,365.63元，较上年同期增加1,617,956.97元，主要原因是本期计提坏账准备较同期增加；
投资收益1,136,712.33元，较上年同期增加1,098,239.34元，主要原因是本期理财产品收益增加；,
营业外收入30,000.00元，较上年同期减少148,552.57元，主要原因是上期取得互联网多媒体内容分发奖励16万元；
营业外支出432,235.28元，较上年同期增加432,235.28元，主要原因是支付合同违约金；
所得税费用14,501,861.03元较上年同期增加9,404,367.76元，主要原因是原股东赔偿股票因股价变动按公允价值计量增加50,099,995.91元;此项公允价值变动考虑公司递延所得税负债，因暂不具备确认条件，暂未确认公司前期未弥补亏损可抵扣应税所得的递延所得税资产；
经营活动产生的现金流量净额-43,864,889.52元，较上年同期减少42,264,297.68元，主要原因是本期经营活动现金流入减少，而由于业务调整及进一步拓展，经营活动现金流出增加了18.73%；
投资活动产生的现金流量净额67,548,556.91元，较上年同期数-36,407,390.56增加103,955,947.47元，主要原因是上年同期支付上海莹悦固定资产站点建设费用、以及上海高数中心建设支出；而本报告期收回上年末理财产品130,000,000.00元，并购买理财产品60,000,000.00元。
筹资活动产生的现金流量净额-21,513,660.00元，较上年同期增加支出21,513,660.00元，主要原因是本期支出员工股权激励回购款。
高升控股股份有限公司2019年第一季度报告正文二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司实际控制人及第八届董事会董事长、第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用高升控股公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对控股股东及其关联方、实际控制人之关联方的融资提供担保，截至本报告期期初，担保本息余额为176,736.97万元。
2、公司于2018年5月2日收到中国证监会于2018年4月27日出具的《关于核准高升控股股份有限公司向刘凤琴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]757号），核准公司向刘凤琴等26名自然人发行总计66,856,456股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过45,383万元，批复自下发之日起12个月内有效，截至本报告披露日，上述批复已到期失效。根据华麒通信于2019年4月3日股东会决议，华麒通信拟向全体股东分配利润920.91万元。受公司书面委托，华麒通信将拟支付给公司的分红款分别于2019年4月10日向交易对方刘凤琴支付400万元、2019年4月15日向交易对方李伟支付100万元。截至目前，公司尚需向交易对方刘凤琴等55名自然人和君丰华益支付40,853.48万元。深圳市君丰创业投资基金管理有限公司（华麒通信原股东之一，以下简称“君丰基金”）向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请了对公司和北京高升数据系统有限公司（以下简称“北京高数”）的诉前保全申请，深圳中院已对北京高数在晋中银行的账户进行了冻结，冻结金额为7,999万元。
3、公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。公司正在积极配合调查，截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。
4、2018年度，上海莹悦未完成业绩承诺、公司所持华麒通信股权计提长期股权投资减值均触发原股东赔偿条款。其中，上海莹悦原股东（业绩承诺方）应补偿21,928,087股，华麒通信原股东（承诺方）应补偿7,293,780股。根据《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及相关补偿协议的约定，公司将在2018年年度报告披露之日起十日内，书面通知上述承诺方关于上海莹悦在2018年度实际净利润数（累计数）小于承诺净利润数（累计数）的事实以及应补偿的股份数量、以及关于华麒通信减值额以及应补偿的股份数量，并积极推进后续股份回购注销相关事宜。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|违规担保及共同借款事项||http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/|
|||detail?plate=szse&stockCode=000971&an|
||2019年04月27日||
|||nouncementId=1206120158&announceme|
|||ntTime=2019-04-27|
|发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况||http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/|
|||detail?plate=szse&stockCode=000971&an|
||2019年04月27日||
|||nouncementId=1206120158&announceme|
|||ntTime=2019-04-27|
|立案调查的进展情况||http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/|
|||detail?plate=szse&stockCode=000971&an|
||2019年04月27日||
|||nouncementId=1206120133&announceme|
|||ntTime=2019-04-27|
|回购注销上海莹悦2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份||http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/|
|||detail?plate=szse&stockCode=000971&an|
||2019年04月27日||
|||nouncementId=1206120131&announceme|
|||ntTime=2019-04-27|
|回购注销北京华麒通信科技有限公司股权减值对应补偿股份||http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/|
||2019年04月27日|detail?plate=szse&stockCode=000971&an|
|||nouncementId=1206120130&announceme|

高升控股股份有限公司2019年第一季度报告正文
||
|-|
|ntTime=2019-04-27|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占最近一||||占最近一||||
|||||||截至报告||||预计解除|
|担保对象|与上市公|违规担保|期经审计||||期经审计|预计解除|预计解除||
|||||担保类型|担保期|期末违规||||时间（月|
|名称|司的关系|金额|净资产的||||净资产的|方式|金额||
|||||||担保余额||||份）|
||||比例||||比例||||
|北京世宇|||||2017年11||||||
||实际控制|||连带责任|||||||
|天地科技||4,000|2.07%||月24日|4,489.33|2.32%|无|4,489.33|无|
||人关联方|||担保|||||||
|发展有限|||||-2018年5||||||

高升控股股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||||月25日||||||
||公司第一||||||||||
||||||2017年3||||||
|北京宇驰|大股东且||||||||||
|||||连带责任|月14日||||||
|瑞德投资|受同一实|20,000|10.35%|||23,742.31|12.29%|无|23,742.31|无|
|||||担保|-2020年3||||||
|有限公司|际控制人||||||||||
||||||月19日||||||
||控制||||||||||
||公司第一||||||||||
||||||2017年4||||||
|北京宇驰|大股东且||||||||||
|||||连带责任|月24日||||||
|瑞德投资|受同一实|10,000|5.18%|||6,557.45|3.39%|无|6,557.45|无|
|||||担保|-2019年||||||
|有限公司|际控制人||||||||||
||||||10月7日||||||
||控制||||||||||
|北京市神|||||2017年6||||||
|州百戏文|大股东关|||连带责任|月22日||||||
|||55,000|28.46%|||66,002.4|34.16%|无|66,002.4|无|
|化产业有|联方|||担保|-2019年6||||||
|限公司|||||月21日||||||
||公司第二||||||||||
||||||2017年12||||||
|蓝鼎实业|大股东且||||||||||
|||||连带责任|月28日||||||
|（湖北）|受同一实|1,668.33|0.86%|||1,924.7|1.00%|无|1,924.7|无|
|||||担保|-2018年1||||||
|有限公司|际控制人||||||||||
||||||月27日||||||
||控制||||||||||
|北京文化|||||2017年8||||||
|硅谷资产|大股东关|||连带责任|月15日||||||
|||29,440|15.24%|||47,274.23|24.46%|无|47,274.23|无|
|运营集团|联方|||担保|-2022年4||||||
|有限公司|||||月29日||||||
|北京文化|||||2017年10||||||
|硅谷资产|大股东关|||连带责任|月18日||||||
|||15,170|7.85%|||0|0.00%|无|0|无|
|运营集团|联方|||担保|-2022年4||||||
|有限公司|||||月29日||||||
|北京文化|||||2018年7||||||
|硅谷资产|大股东关|||连带责任|月19日||||||
|||4,000|2.07%|||3,542.25|1.83%|无|3,542.25|无|
|运营集团|联方|||担保|-2018年||||||
|有限公司|||||10月19日||||||
|北京卓越|||||2017年9||||||
|领创科技|大股东关|||连带责任|月1日||||||
|||10,000|5.18%|||10,346.67|5.35%|无|10,346.67|无|
|中心（有|联方|||担保|-2018年9||||||
|限合伙）|||||月1日||||||
||公司第二||||||||||
||||||2017年6||||||
|蓝鼎实业|大股东且||||||||||
|||||连带责任|月13日||||||
|（湖北）|受同一实|45,000|23.29%|||2,154.86|1.12%|无|2,154.86|无|
|||||担保|-2017年||||||
|有限公司|际控制人||||||||||
||||||12月13日||||||
||控制||||||||||

高升控股股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司第二||||||||||
||||||2018年2||||||
|蓝鼎实业|大股东且||||||||||
|||||连带责任|月14日||||||
|（湖北）|受同一实|2,250|1.16%|||2,748.96|1.42%|无|2,748.96|无|
|||||担保|-2020年2||||||
|有限公司|际控制人||||||||||
||||||月13日||||||
||控制||||||||||
||公司第二||||||||||
||||||2018年6||||||
|蓝鼎实业|大股东且||||||||||
|||||连带责任|月20日||||||
|（湖北）|受同一实|1,418.09|0.73%|||1,513.57|0.78%|无|1,513.57|无|
|||||担保|-2020年9||||||
|有限公司|际控制人||||||||||
||||||月20日||||||
||控制||||||||||
|北京华嬉|||||||||||
||||||2018年1||||||
|云游文化|大股东关||||||||||
|||2,500|1.29%|共同借款|月10日至|1,865.24|0.97%|无|1,865.24|无|
|产业有限|联方||||||||||
||||||今||||||
|公司|||||||||||
|北京华嬉|||||||||||
||||||2017年11||||||
|云游文化|大股东关||||||||||
|||10,000|5.18%|共同借款|月10日至|0|0.00%|无|0|无|
|产业有限|联方||||||||||
||||||今||||||
|公司|||||||||||
|北京华嬉|||||2017年10||||||
|云游文化|大股东关||||月30日||||||
|||10,000|5.18%|共同借款||0|0.00%|无|0|无|
|产业有限|联方||||-2018年4||||||
|公司|||||月26日||||||
|北京华嬉|||||2018年3||||||
|云游文化|大股东关||||月19日||||||
|||5,000|2.59%|共同借款||0|0.00%|无|0|无|
|产业有限|联方||||-2018年4||||||
|公司|||||月26日||||||
|北京华嬉|||||||||||
||||||2017年12||||||
|云游文化|大股东关||||||||||
|||1,000|0.52%|共同借款|月29日至|800|0.41%|无|800|无|
|产业有限|联方||||||||||
||||||今||||||
|公司|||||||||||
|北京华嬉|||||||||||
||||||2018年4||||||
|云游文化|大股东关||||||||||
|||4,715|2.44%|共同借款|月26日至|1,746|0.90%|无|1,746|无|
|产业有限|联方||||||||||
||||||今||||||
|公司|||||||||||
|北京华嬉|||||||||||
||||||2018年1||||||
|云游文化|大股东关||||||||||
|||4,000|2.07%|共同借款|月29日至|2,029|1.05%|无|2,029|无|
|产业有限|联方||||||||||
||||||今||||||
|公司|||||||||||
|合计||235,161.42|121.71%|--|--|176,736.97|91.45%|--|--|--|

高升控股股份有限公司2019年第一季度报告正文九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。