新余钢铁股份有限公司2013年年度报告摘要
新余钢铁股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|新钢股份|股票代码||600782|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|姚红江||林榕||
|电话|0790-6292577||0790-6290782||
|传真|0790-6294999||0790-6294999||
|电子信箱|yaohj-333@163.com||ir-600782@163.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据 单位：万元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|3,191,464.38|3,028,765.41|5.38|2,930,298.61|
|归属于上市公司股东的净资产|763,406.21|752,513.29|1.45|860,844.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-19,893.75|30,006.89|不适用|48,695.04|
|营业收入|3,371,077.38|3,561,662.71|-5.35|4,022,800.90|
|归属于上市公司股东的净利润|10,959.90|-104,443.83|不适用|17,040.99|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|6,126.38|-106,243.78|不适用|13,985.34|
|加权平均净资产收益率（%）|1.45|-12.95|不适用|1.99|
|基本每股收益（元／股）|0.08|-0.75|不适用|0.12|
|稀释每股收益（元／股）|0.08|-0.75|不适用|0.12|

 2.2前10名股东持股情况表 单位：万股
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|报告期股东总数||27,087|年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数||27,255|
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|新余钢铁集团有限公司|国有法人|78.89|109,930.49|0|无|
|宝钢集团有限公司|其他|1.94|2,704.17|0|无|
|中船重工财务有限|其他|1.44|2,001.02|0|无|

新余钢铁股份有限公司2013年年度报告摘要
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|责任公司|||||||
|华宝信托有限责任公司|其他||1.32|1,845.85|0|无|
|中江国际信托股份有限公司|其他||1.21|1,680.04|0|无|
|全国社保基金一一四组合|其他||0.53|744.84|0|无|
|张俊生|境内自然人||0.36|500.08|0|无|
|中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金|其他||0.30|417.25|0|无|
|深圳市海基科技开发有限公司|其他||0.24|341.00|0|无|
|中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金|其他||0.24|339.92|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||宝钢集团有限公司持有华宝信托有限责任公司 98%的股权,上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动的情况。|||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一)主营业务分析
新余钢铁股份有限公司2013年年度报告摘要
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|3,371,077.38|3,561,662.71|-5.35|
|营业成本|3,197,780.93|3,518,771.13|-9.12|
|销售费用|34,920.49|32,580.41|7.18|
|管理费用|60,907.38|66,081.62|-7.83|
|财务费用|44,621.40|58,859.79|-24.19|
|经营活动产生的现金流量净额|-21,693.75|30,006.89||
|投资活动产生的现金流量净额|-10,246.57|-16,412.05||
|筹资活动产生的现金流量净额|-33,269.43|14,043.13||
|研发支出|25,918.15|31,575.83|-17.92|

2、收入
报告期内，公司营业收入比上年同期减少5.35%，主要是因为钢铁销售市场疲软，销售价格下降所致。报告期内向向前五名客户销售额为350,749,01万元，占销售总额的10.40%，比上年减少0.81个百分点。
3、成本
(1)成本分析表 单位:万元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|钢铁|材料|1,482,536.50|55.32|1,683,742.07|56.60|-11.95|
||人工|103,577.78|3.87|88,202.32|2.97|17.43|
||能源|859,465.71|32.07|949,784.30|31.93|-9.51|
||折旧|125,649.64|4.69|131,662.49|4.43|-4.57|
||制造费用|108,649.64|4.05|121,289.33|4.08|-10.42|

4、研发支出
(1)研发支出情况表 单位：万元
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|本期费用化研发支出|25,918.15|
|本期资本化研发支出|0|
|研发支出合计|25,918.15|
|研发支出总额占净资产比例（%）|3.19|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|0.77|

(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|

新余钢铁股份有限公司2013年年度报告摘要
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|工商业|3,152,444.64|2,985,666.95|5.29|-5.58|-9.87|增加4.52个百分点|
|建筑业|3,768.67|3,248.98|13.79|-45.51|-44.52|减少1.54个百分点|
|运输业|1,612.55|1,607.72|0.30|100.29|123.70|减少10.43个百分点|
|合计|3,157,825.86|2,990,523.65|5.30|-5.63|-9.91|增加4.49个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|中板|528,978.79|512,404.50|3.13|-5.59|-7.91|增加2.43个百分点|
|线材|251,699.41|241,361.05|4.11|-48.50|-49.19|增加1.31个百分点|
|螺 纹 钢 及元钢|270,253.74|255,687.06|5.39|34.88|31.74|增加2.25个百分点|
|钢坯|64,397.20|64,126.50|0.42|47.46|47.40|增加0.04个百分点|
|电工钢板|229,815.77|222,406.02|3.22|101.60|88.49|增加6.72个百分点|
|厚板|386,101.50|375,686.02|2.70|-19.02|-20.92|增加2.34个百分点|
|船用型钢|||||||
|热轧卷板|724,729.86|671,516.59|13.62|-14.43|-20.19|增加12.96个百分点|
|冷轧卷板|384,985.23|359,115.54|6.72|58.42|36.12|增加15.28个百分点|
|金属制品|101,578.88|95,115.27|6.36|-13.39|-14.39|增加1.08个百分点|
|焦化产品|48,474.54|41,153.35|15.10|-6.23|-16.06|增加9.94个百分点|
|运输修理|1,612.55|1,607.72|0.30|100.29|123.70|减少10.43个百分点|
|建筑安装|3,768.67|3,248.98|13.79|-45.51|-44.52|减少1.54个百分点|
|其他|161,429.73|147,095.05|8.88|-17.37|-20.34|增加3.40个百分点|
|合 计|3,157,825.86|2,990,523.65|5.30|-5.63|-9.91|增加4.49个百分点|

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2、主营业务分地区情况 单位:万元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|东北地区|27,045.55|38.63|
|华东地区|1,877,913.75|-2.94|
|中南地区|778,703.06|-8.39|
|西南地区|154,329.17|-19.26|
|出 口|319,834.32|-8.84|
|合计|3,157,825.86|-5.63|

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表 单位:万元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|应收账款|152,099.74|4.77|80,707.70|2.66|88.46|
|预付款项|32,407.08|1.02|23,636.86|0.78|37.10|
|应收利息|10,221.42|0.32|4,964.80|0.16|105.88|
|在建工程|27,607.99|0.86|19,146.28|0.63|44.20|
|一年内到期的非流动资产|0|0|9,509.44|0.31||
|应付票据|78,496.50|2.46|32,735.36|1.08|139.79|
|预收款项|125,891.56|3.94|218,286.54|7.21|-42.33|
|应付职工薪酬|58,544.47|1.83|38,883.27|1.28|50.56|
|应交税费|33,703.13|1.06|22,994.63|0.76|46.57|
|应付利息|5,444.46|0.17|2,565.02|0.08|112.26|
|一年内到期的非流动负债|71,000.00|2.22|320,455.76|10.58|-77.84|
|其他流动负债|300,008.84|9.40|479.40|0.02|62,479.88|
|预计负债|0|0|6,955.20|0.23||
|未分配利润|33,457.57|1.05|24,643.72|0.81|35.77|

应收账款：收取信用证的出口销售额增加。
预付款项：预付材料料款增加。
应收利息：应计约定存款利息增加。
一年内到期的非流动资产：本期收回融资租赁保证金。
应付票据：签发的银行承兑汇票增加。
预收款项：售价下跌、合理控制订单导致期末手持订单减少。
应付职工薪酬：计提效益工资增加。
新余钢铁股份有限公司2013年年度报告摘要
应交税费：应交增值税增加。
应付利息：短期融资券应计利息增加。
一年内到期的非流动负债：一年内到期的可转债、融资租赁款到期。
其他流动负债：本期发行短期融资券。
二、投资状况分析
报告期内，公司实现了两项对外股权投资业务，一是在在新加坡设立全资子公司，公司名称为XINSTEEL SINGAPOREPTE.LTD，投资总额900万美元，主要业务为进口矿经营、出口贸易业务。二是对新余中新物流有限公司进行了增资扩股，该公司的注册资本由 600万元增至2000万元，本公司将对该公司增资506万元，增资后公司持股比例为40%，原控股股东持股40%，管理层持股20%，本公司对该公司有实质控制权。
三、主要子公司、参股公司分析
a.营业范围及注册资本 单位：万元
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|公司名称|主要营业范围|注册资本|持股比例（%）|投资金额|备注|
|新余良山矿业有限责任公司|铁精粉加工等|6,800|100|6,800|全资子公司|
|新余铁坑矿业有限责任公司|铁精矿粉加工|3,000|100|3,000|全资子公司|
|江西新钢机械制造有限责任公司|制造安装|1,800|100|1,800|全资子公司|
|新余新钢资源综合利用科技有限责任公司|加工|2,000|100|2,000|全资子公司|
|江西新钢建设有限责任公司|工业与民用建筑安装|6,080|100|6,080|全资子公司|
|江西新华金属制品有限责任公司|金属制品|48,600|75|36,469|控股子公司|
|贝卡尔特(新余)金属制品有限公司|铝包钢丝、铝线等生产|23,600|50|11,800|合营企业|
|中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司|生产制造|35,000|60|26,775|联营企业|
|新余中冶环保资源开发有限公司|工业废物处理|22,152|34|7,532|联营企业|

b.经营状况及业绩 单位：万元
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|公司名称|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|新余良山矿业有限责任公司|34,328.31|26,733.13|51,920.27|15,907.95|
|新余铁坑矿业有限责任公司|10,338.45|4,339.56|9,239.45|1,339.56|
|江西新钢机械制造有限责任公司|3,029.01|2,011.96|6,670.94|211.96|

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|新余新钢资源综合利用科技有限责任公司|-7,864.64|-13,826.27|125,683.15|-7,785.05|
|江西新钢建设有限责任公司|21,447.88|7,197.24|32,813.35|1,117.25|
|江西新华金属制品有限责任公司|139,759.64|66,019.06|102,492.39|690.59|
|贝卡尔特(新余)金属制品有限公司|30,092.98|18,940.45|38,001.05|-1,667.34|
|中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司|90,317.50|42,001.48|233,235.72|395.17|
|新余中冶环保资源开发有限公司|51,440.05|28,869.71|19,796.36|2,095.88|

四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
与上年相比本年新增合并单位 2家，原因为：（1）本期在新加坡设立全资子公司 XINSTEEL SINGAPORE PTE.LTD.。（2）本期公司对原参股公司新余中新物流有限公司进行业务和股权重组，实现对该公司非同一控制下企业合并。
同时，本年度减少合并单位2家，原因为：本期根据公司业务安排，清算注销了全资子公司江西新钢汽车运输有限责任公司和新余冶金设备制造有限责任公司。
子公司新余中新物流有限公司自2013年6月1日起纳入本公司合并。
说明：（1）本公司子公司江西新华金属制品有限责任公司（以下简称新华公司）持有张家港新华预应力钢铰线有限公司50%股权。根据本公司与江苏沙钢集团有限公司（以下简称沙钢公司）签订《合作协议》及张家港新华预应力钢铰线有限公司修订后的公司章程，张家港新华预应力钢铰线有限公司董事会由5名董事组成，其中本公司子公司新华公司委派3名，沙钢公司子公司委派2名；另外新华公司委派管理层包括总经理、一名副总经理和财务总监，张家港新华预应力钢铰线有限公司的生产和销售由新华公司负责管理并执行新华公司的产品技术、质量标准。综上，公司实际控制张家港新华预应力钢铰线有限公司，因此，将张家港新华预应力钢铰线有限公司纳入本公司报表合并范围。
（2）本公司持有新余中新物流有限公司（以下称中新物流）40%的股权，根据中新物流公司章程和增资协议，本公司作为中新物流第一大股东，实质控制该公司业务和定价权，并且在董事会5名董事中，本公司占3人，公司实质控制了中新物流公司，因此，将该公司纳入合并范围。