浙江星星瑞金科技股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王先玉、主管会计工作负责人陈美芬及会计机构负责人(会计主管人员)陈美芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,771,352,886.73|2,230,090,519.25||24.27%||
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|1,589,213,751.74|1,327,362,718.26||19.73%||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/||||||
||7.0373|6.5323||7.73%||
|股）||||||
|||本报告期比上|||年初至报告期末比上|
||本报告期||年初至报告期末|||
|||年同期增减|||年同期增减|
|营业总收入（元）|378,785,035.37|286.91%|1,012,869,010.70||198.64%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|18,727,740.35|205.13%|1,429,321.81||102.52%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|-173,250,643.90||-653.44%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|--|--|-0.7672||-480.30%|
|基本每股收益（元/股）|0.0858|172.22%|0.0065||101.72%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0858|172.22%|0.0065||101.72%|
|加权平均净资产收益率|1.24%|3.61%|0.10%||7.84%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|1.10%|1.38%|-0.33%||7.92%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|20,009.81||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,683,143.42||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-37,761.43||
|减：所得税影响额|417,806.61||
|少数股东权益影响额（税后）|896,884.24||
|合计|6,350,700.95|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.市场竞争风险
触摸屏行业内各公司都在扩充触摸屏产能，而显示面板厂商也利用技术和产业优势进入触摸屏行业。盖板玻璃和触摸屏的产业整合，进而触控模组和显示模组通过全贴合方式的产业整合，形成产品一体化垂直整合，或者显示面板厂商发起的触控+显示技术一体化开发已逐步成为发展趋势。行业新增产能将陆续得到释放，并很可能形成产品结构多元化和产能总体过剩的局面，行业竞争加剧，市场主导权的竞争和产品的竞争也将趋白热化；如果产品质量、价格竞争力、技术创新能力、响应速度等方面不能有效满足客户的要求，资本实力和产能规模及供货能力不能与优质大客户相匹配，将可能导致其产品的市场竞争能力减弱、产品的盈利能力下降、市场开拓受到影响、产能出现部分闲置的风险。
针对上述风险，公司将在加强质量管控和成本管控的基础上，提升精益化生产的水平，充分利用多年的产业经验和技术优势，进一步拓展市场，扩大产能规模、同时优化产品结构和提升产品性能，针对不同类型客户的特点和要求，提升公司的服务能力，适应客户多方位的要求和变化。通过积聚规模、优化质量、领先技术、优质服务等方式增强公司的市场竞争能力。
2.产品盈利能力下降的风险
终端厂商在运营商的要求下，不断降低产品价格，尤其在4G产品推出时，为了尽快让消费者直接切换4G手机，以3G手机一样的价格定位推出4G产品，价格变相下降，随着竞争的加剧，单价下滑明显；劳动力成本持续快速上升的趋势使人工成本大幅度提高；终端产品竞争激烈，下游客户也有降低子件成本的迫切需求，行业毛利有逐年下降风险，未来主营业务毛利率存在持续下降的风险。为使公司毛利率维持行业较高水平，公司将加大新产品、新技术、新工艺的研发进度，提高良品率水平，提高生产效率，降低生产成本以达到目标毛利率水平。
3.对外投资失败的风险
公司于2013年1月15日与韩国（株）MelfasInc.签署合资经营协议，共同投资设立合资公司，从事CellG2产品的研发以及生产、销售。作为多种显示模组轻薄化技术方案和产品中的一种，CellG2具有较高技术复杂性，目前仍处于研发及试投产阶段，其产业化前景、经济可行性、与类似功能产品相比的竞争能力具有较大不确定性；合资公司在可预见的一定时间内有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩；合作双方由于文化的差异，在人员、运营管控模式、技术对接与配合、公司文化等方面存在一定的差异性，由双方人员组成的经营管理团队存在着磨合的风险。因此存在对外投资失败的风险。
4.产品升级、替代及持续技术创新能力不足的风险
随着终端客户对触控和显示技术性能要求和产品轻薄化要求的不断提高，导致新产品、新技术、新工艺、新材料不断涌现和不断升级，行业的快速发展对技术创新能力的要求越来越高。各种触控技术结构方案百花齐放，虽然薄膜式触控技术产品（GFF）目前仍然是市场的主流产品，并且市场占有率达到60%-70%，其他触控技术的发展，如显示面板厂商开发的内嵌式和外挂式触控技术，如In-cell和On-cell等，触控模组厂商和盖板玻璃厂商开发基于单片玻璃方案的OGS和TOL产品等，虽然未来的发展前景呈不确定状态，但将对GFF产品的市场份额进行逐步的侵占，未来1-2年内OGS/TOL、On-cell、In-cell等将会与GFF形成各自的细分市场。GFF产品本身也因轻薄化的持续追求，产品进一步向超薄窄边框方向发展。从远期来看，具应用前景的新兴技术将对现有触摸屏技术构成威胁，公司存在产品升级、替代及持续创新能力不足的风险。公司将继续加强研发队伍建设，持续加大研发投入，加强技术研发的战略规划和研发管理，提高技术创新能力，结合行业技术发展趋势，开发适合公司业务特点的新产品和新技术，降低公司风险。
5.重组整合风险
公司与深越光电非同一控制下的合并重组，深越光电成为本公司的全资子公司，公司的资产规模和业务范围都将得到扩
大，因内部整合产生的协同效应将使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。但本次重大资产重组前，本公司和深越光电处于同一产业链的上下游，业务模式和生产管理均有一定程度的差异。重组完成后两公司需要在组织机构、管理团队、业务体系、管理制度、企业文化等方面进行整合，而在研发、采购、生产、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，因此，星星科技与深越光电之间能否实现顺利整合以及整合的快慢都可能会对两公司的正常业务发展造成一定影响。
公司充分认识到整合在重组形式上完成以后的重要性，并已经启动了组织机构、管理团队、市场资源、业务合作等方面的整合，并将进一步完善管理体系、业务流程、激励约束机制、内部控制等方面的整合，进一步提高协同效应，提升公司整体管理能力和管理水平，降低整合和磨合过程中的负面影响，降低重组整合风险。
6.核心技术和业务人才不足或流失的风险
触摸屏行业属于技术密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。产业和技术的整合及快速发展导致相关的行业新技术、新产品不断涌现，行业高素质人才整体短缺，在未来发展过程中，存在核心技术和业务人员不足或流失的风险。公司将适时制定有效的核心技术和业务骨干的激励措施，并通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健康和谐的企业文化提高员工的归属感，并提供富有竞争力的薪酬和福利来吸引优秀人才的加盟和减少核心人员的流失。
7.公司快速发展带来的管理风险
公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加，对公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，适应公司发展对管理的需要，将可能面临较大的管理风险。公司将进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||5,984||||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|叶仙玉|境内自然人||16.78%|37,898,356|37,117,500|质押|37,117,500|
|毛肖林|境内自然人||14.88%|33,600,000|33,600,000|质押|33,600,000|
|国科瑞华创业投资企业|境内非国有法人||10.00%|22,582,860||||
|王先玉|境内自然人||4.66%|10,534,560|7,900,920|质押|5,050,000|
|南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||4.38%|9,900,000|9,900,000|||
|星星集团有限公司|境内非国有法人||3.18%|7,178,400||质押|7,178,400|
|王春桥|境内自然人||2.66%|6,005,036|4,503,777|质押|1,450,000|
|荆萌|境内自然人||2.26%|5,107,038|3,830,279|质押|1,200,000|
|管敏宏|境内自然人||2.23%|5,040,000||质押|5,040,000|
|兴业全球基金－上海银行－兴全定增31号分级特定多客户资产管理计划|其他||1.79%|4,040,000|4,040,000|||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|国科瑞华创业投资企业|22,582,860|人民币普通股|22,582,860|
|星星集团有限公司|7,178,400|人民币普通股|7,178,400|
|管敏宏|5,040,000|人民币普通股|5,040,000|
|王先玉|2,633,640|人民币普通股|2,633,640|
|殷爱武|1,563,600|人民币普通股|1,563,600|
|王春桥|1,501,259|人民币普通股|1,501,259|
|潘木建|1,443,155|人民币普通股|1,443,155|
|荆萌|1,276,759|人民币普通股|1,276,759|
|中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资金|999,837|人民币普通股|999,837|
|叶仙玉|780,856|人民币普通股|780,856|
||前10名股东中星星集团为公司控股股东及实际控制人叶仙玉先生的控股|||
||企业，王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武为公司控股股东及实际控制人叶仙|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||玉先生的一致行动人，除此之外，其他前10名股东间不存在关联关系或|||
||属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|无|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期增||||
|||本期解除|||||
|股东名称|期初限售股数||加限售|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||限售股数|||||
||||股数||||
|叶仙玉|37,117,500|0|0|37,117,500|高管锁定股||
|毛肖林|33,600,000|0|0|33,600,000|首发后个人类限售股|2016 年12 月31 日|
|王先玉|10,424,820|2,523,900|0|7,900,920|高管锁定股||
|南海创新（天津）股权投资基金合||||||2014年12月31日|
||9,900,000|0|0|9,900,000|首发后机构类限售股||
|伙企业（有限合伙）||||||2015年12月31日|
|星星集团有限公司|7,178,400|7,178,400|0|0|首发前机构类限售股|2014年8月19日|
|王春桥|5,952,627|1,448,850|0|4,503,777|高管锁定股||
|荆萌|5,055,779|1,225,500|0|3,830,279|高管锁定股||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|兴业全球基金－上海银行－兴全|||||||
|定增31号分级特定多客户资产管|4,040,000|0|0|4,040,000|首发后机构类限售股|2015 年3 月30 日|
|理计划|||||||
|洪晨耀|4,000,000|0|0|4,000,000|首发后个人类限售股|2016年12月31日|
|||||||2014年12月31日|
|海通开元投资有限公司|3,700,000|0|0|3,700,000|首发后机构类限售股||
|||||||2015年12月31日|
|中钢投资有限公司|2,441,008|0|0|2,441,008|首发后机构类限售股|2015 年3 月30 日|
|深圳鼎锋明道资产管理有限公司|2,441,008|0|0|2,441,008|首发后机构类限售股|2015 年3 月30 日|
|无锡市天中禾投资管理企业（有限|||||||
||2,441,008|0|0|2,441,008|首发后机构类限售股|2015 年3 月30 日|
|合伙）|||||||
|中国银河投资管理有限公司|2,441,008|0|0|2,441,008|首发后机构类限售股|2015 年3 月30 日|
|国联证券股份有限公司|2,434,743|0|0|2,434,743|首发后机构类限售股|2015 年3 月30 日|
|周荣良|2,318,958|0|0|2,318,958|首发后个人类限售股|2015 年3 月30 日|
|深圳市群策群力投资企业(有限合|||||||
||2,000,000|0|0|2,000,000|首发后机构类限售股|2016 年12 月31 日|
|伙)|||||||
|浙商证券－工行－浙商汇金精选|||||||
||1,819,902|0|0|1,819,902|首发后机构类限售股|2015 年3 月30 日|
|定增集合资产管理计划|||||||
|殷爱武|1,563,600|1,563,600|0|0|离任高管锁定期已满||
|兴业全球基金－工商银行－兴全|||||||
|定增20号分级特定多客户资产管|1,218,076|0|0|1,218,076|首发后机构类限售股|2015 年3 月30 日|
|理计划|||||||
|兴业银行股份有限公司－兴全有|||||||
|机增长灵活配置混合型证券投资|380,000|0|0|380,000|首发后个人类限售股|2015 年3 月30 日|
|基金|||||||
|浙商证券－光大－浙商汇金大消|||||||
||340,000|0|0|340,000|首发后机构类限售股|2015 年3 月30 日|
|费集合资产管理计划|||||||
|李海斐|541,875|541,875|0|0|离任高管锁定期已满||
|招商银行－兴全轻资产投资股票|||||||
||190,000|0|0|190,000|首发后个人类限售股|2015 年3 月30 日|
|型证券投资基金(LOF)|||||||
|浙商证券－浦发－浙商金惠海宁|||||||
||60,000|0|0|60,000|首发后机构类限售股|2015 年3 月30 日|
|钱潮集合资产管理计划|||||||
|浙商证券－光大－浙商金惠引航|||||||
||60,000|0|0|60,000|首发后机构类限售股|2015 年3 月30 日|
|集合资产管理计划|||||||
|孙华|57,375|0|0|57,375|高管锁定股||
|合计|143,717,687|14,482,125|0|129,235,562|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末数|年初数|变动比例|变动原因|
|应收票据|87,376,126.72|35,535,827.86|145.88%|主要是报告期内客户采用银行承兑汇票与公司结算货款的金额增多所致。|
|应收账款|393,937,017.20|271,601,421.96|45.04%|主要是销售结算对象的变化，结算周期延长所致。|
|预付款项|69,472,966.35|27,283,199.06|154.64%|主要是控股子公司星弛公司预付设备款所致。|
|应收利息|705,201,.37|0||募集资金定期存款的利息收入。|
|其他应收款|27,537,222.85|16,286,397.28|69.08%|主要是设备融资租赁保证金增加所致。|
|存货|341,733,220.25|196,691,643.74|73.74%|主要客户收货方式变化(改为VMI模式)备货备料增加所致。|
|其他流动资产|1,855,568.93|3,886,797.05|-52.26%|主要是上期待认证增值税，报告期内认证转回所致。|
|在建工程|192,263,886.78|145,028,187.07|32.57%|主要是工程/设备未完工结算所致|
|无形资产|201,062,327.04|149,369,891.10|34.61%|主要是购入土地所致。|
|长期待摊费用|35,474,010.66|17,386,856.47|104.03%|主要是报告期内子公司深越公司装修工程完工转入所致。|
|其他非流动资产|19,850,000.00|8,600,000.00|130.81%|主要是支付安居房二期工程款。|
|短期借款|397,248,396.86|219,618,913.87|80.88%|报告期内为满足购置设备和增加的流动资金等，增加的银行借款。|
|应付账款|426,919,069.89|284,185,860.85|50.23%|主要是报告期内公司与供应商结算周期延长所致。|
|预收款项|6,773,658.32|2,981,892.40|127.16%|主要是报告期内预收客户货款。|
|应交税费|-18,744,608.33|-8,410,437.24|122.87%|主要是报告期内购置设备增加的增值税进项抵扣金额所致。|
|其他应付款|54,135,757.17|170,891,475.40|-68.32%|主要是报告期内支付了购买深越光电原股东现金对价款。|
|长期借款|35,000,000.00|0||报告期内收到的建设用资金借款|
|长期应付款|69,075,494.29|0||报告期内，收到的售后租回融资租赁款|
|其他非流动负债|13,073,586.92|8,207,733.44|59.28%|收到政府补助同比增加所致。|

2、2014年1-9月利润表项目变动情况及原因分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额|上年同期金额|变动比例|变动原因|
|营业收入|1,012,869,010.70|339,158,609.04|198.64%|报告期母公司营业收入同比增长，同时并入深越公司的营业收入所致。|
|营业成本|859,732,808.54|327,297,425.64|162.68%|营业收入增长，营业成本相应增长。|
|营业税金及附加|3,223,178.33|548,375.16|487.77%|主要是报告期内并入了深越的税金及附加所致。|
|销售费用|22,043,160.35|8,758,026.66|151.69%|主要是报告期内并入深越的销售费用所致。|
|管理费用|134,440,061.07|62,597,630.02|114.77%|主要是报告期内并入深越的管理费用所致。|
|财务费用|13,696,650.93|2,850,703.38|380.47%|募集资金投入使用，利息收入减少；资金需求增加支付利息增加；并入深越的财务费用。|
|资产减值损失|-13,187,583.20|-244,640.89|5290.59%|主要是会计估计变更冲回应收帐款坏账准备计提所致。|
|营业外收入|7,989,223.15|4,675,304.02|70.88%|主要是并入深越的营业外收入所致|
|利润总额|586,126.48|-58,899,711.94|101.00%|主要是母公司同比营利能力增长，同时并入深越的利润所致。|
|所得税费用|8,859,005.02|140,686.03|6197.00%|主要是资产减值准备计提冲回增加相对应的所得税费用增加。|
|归属于上市公司股东的净利润|1,429,321.81|-56,763,119.79|102.52%|利润总额增长，归属于上市公司股东的净利润相应增长。|

3、2014年1-9月份现金流量表项目变动情况及原因分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额|上年同期金额|变动比例|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-173,250,643.90|31,304,552.22|-653.44%|收到到期应收账款货款减少以及支付的职工薪酬增加；增产后支付的货款增加但货款收入滞后。|
|投资活动产生的现金流量净额|-207,977,596.10|-71,996,463.17|-188.87%|主要系报告期内支付土地厂房建设资金和扩产购买设备现金增加所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|400,438,052.69|-12,056,505.64|3421.34%|主要是报告期内收到定向增发资金2.77亿，同时收到银行借款增加所致。|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|438,813.02|10,396.06|4120.96%|主要是报告期内汇率变化影响所致。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年前三季度，公司依据年初制定的年度计划，通过内部整合及精益管理，降低成本，提高生产效率。截至报告期末，视窗防护屏的销售收入为33,438.93万元，占营业总收入的33.01%，毛利率情况比上年同期有所好转；触摸屏的销售收入为66,903.28万元，占营业总收入的66.05%。公司通过与深越光电的重组，内部整合逐步加深，双方在产业互动、团队协调上正逐步完善，整合双方优势资源的协同效应正逐步显现，同时公司增加的全贴合工序在三季度逐渐产生了效益，2014年第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,872.77万元；2014年年初至报告期末，公司实现营业收入101,286.90万元，归属于上市公司股东的净利润为142.93万元，报告期内实现了扭亏为盈。
公司将继续围绕年度经营计划，加快产品结构调整步伐，进一步加强市场开发和市场管理工作，继续通过产业化重组整合，拓宽企业经营范围，提高公司综合市场竞争能力，实现可持续增长的市场目标；不断加强内部管理，通过内部资源整合和引进外部专业资源支持，同时推进ERP管理，梳理业务流程和加强人力资源管理，完善人才管理机制和绩效考核机制，提升公司内部管理的综合能力和管理水平；持续加强工艺和技术创新，提高生产效率和产品质量，适应新的市场环境和市场特点，提升公司整体盈利能力。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
通过2013年度实施完成的公司与深圳市深越光电技术有限公司的重大资产重组，公司由以视窗玻璃防护屏为单一产品的主营业务转型为以视窗玻璃防护屏为基础、以多种技术方案触摸屏产品为核心的主营业务，扩大了公司的业务范围、产品线及市场空间。
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
由于公司实施并完成了重大资产重组，2014年前三季度，公司合并报表的合并范围增加了全资子公司深越光电，并由此导致公司前五大供应商产生变化，合并后除了玻璃供应商康宁以外，前5大供应商主要为“显示及触控原材料”的供应商，这种变化是公司根据业务需要进行采购的结果，不会对公司的未来经营产生重大影响。报告期内前五大供应商采购金额及占采购总金额的比例如下：
||||
|-|-|-|
|前五大供应商|采购金额|占半年度采购总额比例|
|第一名|51,770,065.90|5.68%|
|第二名|29,382,877.78|3.22%|
|第三名|28,745,198.35|3.15%|
|第四名|27,713,123.21|3.04%|
|第五名|26,820,745.61|2.94%|
|合计|164,432,010.85|18.03%|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
由于公司实施并完成了重大资产重组，2014年前三季度，公司合并报表的合并范围增加了全资子公司深越光电，并由此导致公司前五大客户产生变化，合并后前五大客户转变为主要是“触摸屏”的下游客户，这种变化是由于公司盖板玻璃的客户群体数量较多，深越光电的触摸屏产品客户相对集中，不会对公司未来的经营产生重大影响。报告期内公司前五大客户销售收入及占总营业收入的比例如下：
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|第一名.|150,234,424.69|14.97%|
|第二名|77,389,726.29|7.71%|
|第三名|60,138,155.99|5.99%|
|第四名|60,110,247.60|5.99%|
|第五名|60,053,438.18|5.98%|
|合计|407,925,992.75|40.65%|

年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司围绕年度经营计划积极开展工作，以减亏扭亏为目标，以重组整合为重点，通过市场和资源的整合，积极开拓市场、扩大业务规模，提高产能利用率和公司整体盈利能力，报告期内公司实现了扭亏为盈；同时通过团队组织的融合和调整，加强团队建设，提高管理能力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素见“二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益||||||
|变动报告书中所作||||||
|承诺||||||
|||（一）发行股份锁定期承诺：毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通开元||||
|||及深圳群策群力对本次交易所获得的的公司股份分别作出股份的流||||
|||通限制和锁定承诺。（二）业绩补偿承诺：关于业绩补偿，本公司与||||
|||毛肖林、洪晨耀及深圳群策群力签署的《利润承诺补偿协议书》；与||||
|||毛肖林、洪晨耀、深圳群策群力、南海创新及海通开元签署《关于发||||
|||行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议》及《关于发行股份||||
|||及支付现金购买资产之协议书的补充协议（二）》。（三）关于关联交||||
||1、交易对手方|易的承诺：为充分保护重组完成后上市公司的利益，毛肖林、洪晨耀、||||
||毛肖林、洪晨|深圳群策群力、南海创新及海通开元分别出具了《关于减少及规范关||||
||耀、南海创新、|联交易的承诺函》。（四）关于避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争，||||
||海通开元及深|保护上市公司利益，毛肖林、洪晨耀、深圳群策群力、南海创新及海||||
||圳群策群力；2、|通开元分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函。（五）关于不谋求||||
||||||截止到报告|
||本公司控股股|上市公司控制权的承诺：毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通开元及深||||
||||||期末，上述|
||东及实际控制|圳群策群力分别承诺：本次重组完成后，认可并尊重叶仙玉在星星科||||
||||||承诺人严格|
|资产重组时所作承|人；3、深越光|技的控股股东、实际控制人地位，不对叶仙玉在星星科技中的实际控|2013年12月|一年、三||
||||||信守承诺，|
|诺|电管理层核心|制地位提出任何形式的异议，不以任何方式谋求星星科技的控制权，|20日|年、长期||
||||||未发生违反|
||人员毛肖林、洪|亦不单独或与任何第三方协作（包括但不限于签署一致行动人协议、||||
||||||承诺的情况|
||晨耀、梁伟业、|实际形成一致行动）对叶仙玉在星星科技的实际控制人地位进行任何||||
||||||发生。|
||马逸飞、杨述|形式的威胁。（六）关于维持星星科技控股股东和实际控制人地位的||||
||明、王亚平、彭|承诺：为确保重组完成后上市公司股权结构稳定，公司实际控制人叶||||
||全斌、魏汉森、|仙玉承诺同意将本人与星星集团有限公司、王先玉、王春桥、荆萌、||||
||曾兴文、黄键|殷爱武于2011 年3 月和5 月签订的《一致行动人协议》及其补充协||||
||全、曾海滨。|议在有效期满后自动延期三年；自本次重组完成之日起36 个月内，||||
|||在不违反法律、法规、规范性文件及星星科技公司章程有关规定的前||||
|||提下，将采取包括股份增持在内一切措施，以切实维护本人的星星科||||
|||技控股股东和实际控制人地位。（七）深越光电管理层股东关于任职||||
|||期限的承诺：为保证深越光电持续发展和保持持续竞争优势，深越光||||
|||电核心人员毛肖林、洪晨耀、梁伟业、马逸飞、杨述明、王亚平、彭||||
|||全斌、魏汉森、曾兴文、黄键全、曾海滨分别出具关于任职期限的承||||
|||诺。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||1、本公司控股|||||
||股东及实际控|||||
||制人叶仙玉；2、|||||
||持有本公司5%|||||
|||（一）避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司和其他股东||||
||以上股份的主|||||
|||的利益，本公司控股股东及实际控制人叶仙玉、持有5%以上股份的||||
||要股东国科瑞|||||
|||主要股东以及担任公司高管的股东已向本公司出具了《关于避免同业||||
||华、星星集团、|||||
|||竞争的承诺函》。（二）关于关联交易的承诺：本公司控股股东及实际||||
||中金资本；3、|||||
|||控制人叶仙玉、持有5%以上股份的主要股东以及担任公司高管的股||||
||担任本公司高||||截止到报告|
|||东分别向本公司出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》。（三）公||||
||管的股东王先||||期末，上述|
|||司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：叶仙||||
||玉、王春桥、荆||||承诺人严格|
|首次公开发行或再||玉、叶仙玉控股的星星集团有限公司、间接持有本公司股份的叶小宝、|2011年08月|一年、三||
||萌、殷爱武；4、||||信守承诺，|
|融资时所作承诺||王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武、国科瑞华创业投资企业、上海中金|19日|年、长期||
||本公司股东管||||未发生违反|
|||资本投资有限公司、管敏宏、蒋高明、刘千宏、王敦实、朱华、王琰、||||
||敏宏、蒋高明、||||承诺的情况|
|||徐铁军、刘德明、程文双分别作出所持股份的流通限制和自愿锁定股||||
||刘千宏、王敦||||发生。|
|||份的承诺。（四）本公司实际控制人叶仙玉作出关于社会保险金和住||||
||实、朱华、王琰、|||||
|||房公积金补缴的承诺。（五）关于不占用发行人资金事宜的承诺：本||||
||徐铁军、刘德|||||
|||公司控股股东及实际控制人叶仙玉、持有5%以上股份的主要股东以||||
||明、程文双；5、|||||
|||及担任公司高管的股东分别向本公司出具《关于减少及规范关联交易||||
||担任本公司董|||||
|||的承诺函》。||||
||事的股东孙华、|||||
||李海斐；6、间|||||
||接持有本公司|||||
||股份的叶小宝。|||||
|其他对公司中小股||||||
|东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体||||||
|原因及下一步计划|不适用|||||
|（如有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||74,179.57|||本季度投入募集资金总额|||9,295.4|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||54,957.44|||
||是否已||||||项目达||截止报告期末累计实现的效益|||
|||||||截至期末||||是否|项目可行|
||变更项|募集资金|||截至期末累||到预定|本报告||||
|承诺投资项目和超|||调整后投|本报告期||投资进度||||达到|性是否发|
||目(含|承诺投资|||计投入金额||可使用|期实现||||
|募资金投向|||资总额(1)|投入金额||(3)＝||||预计|生重大变|
||部分变|总额|||(2)||状态日|的效益||||
|||||||(2)/(1)||||效益|化|
||更)||||||期|||||
|承诺投资项目||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|高强度超薄手机视||||||||||||
||||||||2013年|||||
|窗玻璃防护屏生产|是|35,842|25,226||24,912.66|98.76%||-715.8|-3,687.15|否|否|
||||||||06月|||||
|线建设项目||||||||||||
|高强度超薄平板电||||||||||||
||||||||2014年|||||
|脑视窗玻璃防护屏|是|17,675|8,597|1,777.41|5,114.55|59.49%|||||否|
||||||||05月|||||
|生产线建设项目||||||||||||
||||||||2013年|||||
|研发中心建设项目|否|5,236|5,236||4,922.34|94.01%|||||否|
||||||||06月|||||
|重大资产重组配套||||||||||||
|||26,042.17|26,042.17|7,517.99|20,007.89|76.83%|||||否|
|融资||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|84,795.17|65,101.17|9,295.4|54,957.44|--|--|-715.8|-3,687.15|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|合计|--|84,795.17|65,101.17|9,295.4|54,957.44|--|--|-715.8|-3,687.15|--|--|
||《高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目》：报告期内，公司募集资金投资项目《高强度超薄手机视窗|||||||||||
||玻璃防护屏生产线建设项目》已建设完成，项目的效益与预期有一定差距。主要原因是随着以电容式触摸屏为代|||||||||||
||表的智能手机向中低端渗透及市场竞争的影响，手机价格大幅下降，作为配套供应的公司产品价格和产品盈利能|||||||||||
||力大幅下滑；行业上下游整合程度的加深，对产品比较单一的公司市场开发产生不利影响；终端手机市场竞争的|||||||||||
|未达到计划进度或|加剧、终端品牌行业地位快速变化，公司传统合作的主要国际客户市场下滑，对公司具有稳定业务支撑能力的新|||||||||||
|预计收益的情况和|客户开发未达预期，导致短期内公司产能利用率下降，经营成本加大，项目预期收益未达预期。《高强度超薄平|||||||||||
|原因（分具体项目）|板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目》：目前平板电脑市场尽管呈现多元化的市场格局，但市场仍以国际知名|||||||||||
||品牌等大客户为主导，公司项目产能规模相对较小，与大客户的合作受到一定制约；随着行业技术的发展，国内|||||||||||
||平板电脑市场环境发生较大的变化，目前智能大尺寸手机在终端市场非常普遍，对平板电脑市场有一定的冲击；|||||||||||
||市场竞争的加剧，产品价格有较大幅度下滑，劳动力成本提升，产品盈利能力下降，致使公司募集资金投资项目|||||||||||
||未达到预期效益。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||否|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
||1、高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目：为了使募集资金尽早发挥效益，2011年公司将高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目实施地点由原计划在东莞市石排镇黄家壆村黄泥湖地段新建厂房变更为东莞市石排镇石排大道大基工业区8号租赁厂房中实施；2、高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目：结合行业及市场的动态发展，同时，由于手机与平板电脑视窗玻璃防护屏的目标市场部分相同、工艺技术及生产装备相近，为了优化公司产品结构、丰富产品线、有效利用公司的资源，2013年7月将高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目实施地点由原计划在广东省东莞市石排镇黄家壆村黄泥湖地段新建厂房变更为东莞市石排镇石排大道大基工业区8号租赁厂房中实施。|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目|适用|||||||||||
|实施方式调整情况|以前年度发生|||||||||||

|||
|-|-|
||1、高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目：公司在2011年将高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目由原计划在东莞市石排镇黄家壆村黄泥湖地段新建厂房变更为东莞市石排镇石排大道大基工业区8号租赁厂房中实施，同时该项目使用募集资金金额从原计划的35,842万元调整为25,226万元，项目投资金额与使用募集资金金额之间的差额利用自有资金解决，该项目前期已投入自有资金9,608.00万元并已形成部分产能，目前该项目已经建设完成。2、高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目：公司在2013年7月将高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目由原计划在东莞市石排镇黄家壆村黄泥湖地段新建厂房变更为东莞市石排镇石排大道大基工业区8号租赁厂房中实施，建设期由18个月缩短至10个月，同时该项目使用募集资金金额从原计划的17,675万元调整为8,597万元。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情|不适用|
|况||
||适用|
||公司第一届董事会第二十四次会议于2013年6 月13 日召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效益，降低财务成本，缓解公司流动资金压力，公司董事会同意以9,600万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，以闲置募集资金用于临时补充流动资金，已经第一届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、保荐人发表了同意的意见。截至2014 年6 月9 日，公司已将上述9,600 万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。公司第二届董事会第五次会议于2014年6 月17 日召开，审议通过了《关于续借闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意续借9,600 万元闲置募集资金临时补充流动资金，已经第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、保荐人发表了同意的意见。截至2014 年10月17日，公司已将上述9,600 万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||1、高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目：该项目累计共投入募集资金24,912.66万元，占计划投资总额的98.76%，项目结余313.34万元，占计划投资总额的1.24%。 2、研发中心建设项目：该项目累计共投入募集资金4,922.34万元，占计划投资总额的94.01%，项目结余313.66万元，占计划投资总额的5.99%。 3、高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目：该项目截至2014年10月17日累计共投入募集资金7,017.58万元，占计划投资总额的81.63%，项目结余1,579.42万元，占计划投资总额的18.37%。项目实施出现募集资金结余的原因：A、公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入； B、在项目建设过程中，公司一直致力于通过工艺技术创新，改善工艺技术水平和提高设备效率，行业技术的发展也使部分工艺设备更新换代，设备性价比得到一定程度提高，有效产出能力增强，使得生产和研发设备资金投入比预算减少；C、在募投项目实施过程中，临时闲置募集资金存放在银行形成利息收入。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适用|
|其他情况||

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
四、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1、控股股东、实际控制人增持公司股份。公司于2014年7月23日收到控股股东、实际控制人叶仙玉先生通知，根据其于2014年1月28日的增持计划（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于部分管理层股东计划增持公司股份的公告》，公告编号：2014-0009），于2014年7月21日至2014年7月23日分别通过股票二级市场增持了本公司部分人民币普通股（A股）流通股份。相关信息已经在2014年7月23日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上进行了公告，公告网址：http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2014-0068。
2、重大资产重组事项。因拟披露重大事项，经公司申请，由深圳证券交易所于2014年9月15日开市时起实施临时停牌。2014年9月18日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年9月19日开市时起继续停牌，公司每周发布一次重大资产重组事项进展公告。相关进展公告已在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上进行了公告，公告网址：http://www.cninfo.com.cn。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
1、现金分红政策的制定情况：2012年8月22日，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第十七次会议制订了《浙江星星瑞金科技股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，进一步明确了公司的利润分配政策，并提请公司2012年度第一次临时股东大会审议。第一届监事会第八次会议审议通过了修订后的利润分配政策，独立董事发表了独立意见。本次政策修订，公司明确了利润分配原则、利润分配决策机制与程序、利润分配形式、股票股利分配的条件、现金分红的条件、现金分红的比例和期间间隔、利润分配信息披露机制、利润分配政策的调整、公司未分配利润的使用原则、对股东利益的保护等内容，进一步增强了公司利润分配和现金分红政策的透明度，中小股东的合法权益得到充分维护，形成了投资者利益保护的有效机制。
2、报告期内现金分红政策的执行情况：报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于本年度净利润包含收购的全资子公司深越光电公司的净利润，第三季度公司累计归属于上市公司股东的净利润已实现扭亏为盈，预计2014全年归属于上市公司股东的净利润为正且与上年同期相比发生较大幅度变动。敬请广大投资者注意投资风险。
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√适用□不适用
2014年1月28日，公司收到控股股东、实际控制人叶仙玉及其一致行动人王先玉、王春桥、荆萌关于计划增持公司股份的通知，在未来不超过12个月的时间内累计增持公司股份。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2014-0008）、《关于部分管
理层股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2014-0009）。
2014年4月28日至2014年4月29日，王先玉、王春桥、荆萌通过股票二级市场累计增持了本公司股份共853,634股，已完成了各自承诺的股份增持计划。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于部分管理层股东增持公司股份的公告》（公告编号：2014-0042）。
2014年7月21日至2014年7月23日，叶仙玉通过股票二级市场累计增持了本公司股份共780,856股，尚未完成股份增持计划。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2014-0068）。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|269,007,059.60|258,560,722.06|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|应收票据|87,376,126.72|35,535,827.86|
|应收账款|393,937,017.20|271,601,421.96|
|预付款项|69,472,966.35|27,283,199.06|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|705,201.37||
|应收股利|||
|其他应收款|27,537,222.85|16,286,397.28|
|买入返售金融资产|||
|存货|341,733,220.25|196,691,643.74|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,855,568.93|3,886,797.05|
|流动资产合计|1,191,624,383.27|809,846,009.01|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|508,073,561.56|474,737,607.21|
|在建工程|192,263,886.78|145,028,187.07|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|201,062,327.04|149,369,891.10|
|开发支出|||
|商誉|613,285,386.10|613,285,386.10|
|长期待摊费用|35,474,010.66|17,386,856.47|
|递延所得税资产|9,719,331.32|11,836,582.29|
|其他非流动资产|19,850,000.00|8,600,000.00|
|非流动资产合计|1,579,728,503.46|1,420,244,510.24|
|资产总计|2,771,352,886.73|2,230,090,519.25|
|流动负债：|||
|短期借款|397,248,396.86|219,618,913.87|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|应付票据|128,749,807.81|138,982,948.50|
|应付账款|426,919,069.89|284,185,860.85|
|预收款项|6,773,658.32|2,981,892.40|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|21,558,181.54|27,171,092.62|
|应交税费|-18,744,608.33|-8,410,437.24|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|54,135,757.17|170,891,475.40|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,016,640,263.26|835,421,746.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|35,000,000.00||
|应付债券|||
|长期应付款|69,075,494.29||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|5,865,058.35|6,911,388.63|
|其他非流动负债|13,073,586.92|8,207,733.44|
|非流动负债合计|123,014,139.56|15,119,122.07|
|负债合计|1,139,654,402.82|850,540,868.47|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|225,825,711.00|203,200,000.00|
|资本公积|1,458,271,496.33|1,220,475,495.66|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|11,114,349.92|11,114,349.92|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-105,997,805.51|-107,427,127.32|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,589,213,751.74|1,327,362,718.26|
|少数股东权益|42,484,732.17|52,186,932.52|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,631,698,483.91|1,379,549,650.78|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,771,352,886.73|2,230,090,519.25|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|58,339,436.02|24,561,370.96|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|应收票据|16,253,901.55|866,196.07|
|应收账款|163,776,771.29|133,655,342.60|
|预付款项|4,474,138.67|4,186,037.39|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|42,706,734.62|125,373,585.17|
|存货|59,096,885.66|40,883,888.15|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|302,374.85|2,333,602.97|
|流动资产合计|344,950,242.66|331,860,023.31|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,402,465,796.15|1,180,795,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|176,973,595.19|185,282,021.57|
|在建工程|12,232,203.20|750,595.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|83,890,910.09|51,672,721.09|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|414,000.00|463,680.00|
|递延所得税资产|6,362,945.64|8,280,979.31|
|其他非流动资产|19,850,000.00|8,600,000.00|
|非流动资产合计|1,702,189,450.27|1,435,844,996.97|
|资产总计|2,047,139,692.93|1,767,705,020.28|
|流动负债：|||
|短期借款|171,220,149.92|139,900,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|应付票据|36,458,099.11|13,948,593.08|
|应付账款|122,513,006.12|84,542,125.64|
|预收款项|2,752,147.23|2,205,929.73|
|应付职工薪酬|6,894,187.98|6,626,969.43|
|应交税费|321,721.95|1,133,045.14|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|6,246,634.62|126,934,624.83|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|346,405,946.93|375,291,287.85|
|非流动负债：|||
|长期借款|35,000,000.00||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|72,164.83|96,219.78|
|其他非流动负债|5,020,666.66|5,660,416.66|
|非流动负债合计|40,092,831.49|5,756,636.44|
|负债合计|386,498,778.42|381,047,924.29|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|225,825,711.00|203,200,000.00|
|资本公积|1,458,271,496.33|1,220,475,495.66|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|11,114,349.92|11,114,349.92|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-34,570,642.74|-48,132,749.59|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,660,640,914.51|1,386,657,095.99|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,047,139,692.93|1,767,705,020.28|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|378,785,035.37|97,898,945.38|
|其中：营业收入|378,785,035.37|97,897,945.38|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|360,442,092.75|115,792,544.62|
|其中：营业成本|303,252,688.53|93,485,622.83|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,403,217.09|220,055.32|
|销售费用|7,365,589.52|3,128,720.11|
|管理费用|43,389,200.60|22,317,188.27|
|财务费用|4,803,531.31|-1,085,322.91|
|资产减值损失|227,865.70|-2,273,719.00|

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,342,942.62|-17,893,599.24|
|加 ：营业外收入|2,872,712.66|279,728.65|
|减 ：营业外支出|65,160.55|906,105.03|
|其中：非流动资产处置损失||906,105.03|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|21,150,494.73|-18,519,975.62|
|减：所得税费用|5,015,423.88|502,230.72|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,135,070.85|-19,022,206.34|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|18,727,740.35|-17,813,855.83|
|少数股东损益|-2,592,669.50|-1,208,350.51|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0858|-0.1188|
|（二）稀释每股收益|0.0858|-0.1188|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其|||
|他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|16,135,070.85|-19,022,206.34|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|18,727,740.35|-17,813,855.83|
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,592,669.50|-1,208,350.51|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|104,959,245.22|83,536,895.37|
|减：营业成本|88,380,501.99|73,769,547.06|
|营业税金及附加|1,068,645.33|220,055.32|
|销售费用|1,723,244.75|1,925,258.99|

||||
|-|-|-|
|管理费用|11,638,842.03|9,925,009.90|
|财务费用|2,671,684.71|-820,684.35|
|资产减值损失|803,179.46|-550,412.89|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,326,853.05|-931,878.66|
|加：营业外收入|1,265,935.73|272,628.65|
|减：营业外支出||906,105.03|
|其中：非流动资产处置损失||906,105.03|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-60,917.32|-1,565,355.04|
|减：所得税费用|-88,489.41|82,561.93|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,572.09|-1,647,916.97|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0001|-0.0110|
|（二）稀释每股收益|0.0001|-0.0110|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的|||
|其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|27,572.09|-1,647,916.97|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,012,869,010.70|339,158,609.04|
|其中：营业收入|1,012,869,010.70|339,158,609.04|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,019,948,276.02|401,807,519.97|
|其中：营业成本|859,732,808.54|327,297,425.64|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,223,178.33|548,375.16|
|销售费用|22,043,160.35|8,758,026.66|
|管理费用|134,440,061.07|62,597,630.02|
|财务费用|13,696,650.93|2,850,703.38|
|资产减值损失|-13,187,583.20|-244,640.89|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-7,079,265.32|-62,648,910.93|
|加 ：营业外收入|7,989,223.15|4,675,304.02|
|减 ：营业外支出|323,831.35|926,105.03|
|其中：非流动资产处置损失|5,483.04|906,105.03|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|586,126.48|-58,899,711.94|
|减：所得税费用|8,859,005.02|140,686.03|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-8,272,878.54|-59,040,397.97|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|1,429,321.81|-56,763,119.79|
|少数股东损益|-9,702,200.35|-2,277,278.18|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0065|-0.3784|
|（二）稀释每股收益|0.0065|-0.3784|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其|||
|他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|-8,272,878.54|-59,040,397.97|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|1,429,321.81|-56,763,119.79|
|归属于少数股东的综合收益总额|-9,702,200.35|-2,277,278.18|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|310,436,790.82|261,043,633.76|
|减：营业成本|263,425,579.41|247,240,552.39|
|营业税金及附加|1,656,681.47|241,247.20|
|销售费用|5,052,260.39|6,068,596.15|
|管理费用|32,309,240.45|28,927,679.77|
|财务费用|8,356,514.06|2,004,621.36|
|资产减值损失|-12,147,141.10|71,808.59|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,783,656.14|-23,510,871.70|
|加：营业外收入|3,862,549.69|2,438,204.02|
|减：营业外支出|190,120.26|926,105.03|
|其中：非流动资产处置损失||906,105.03|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|15,456,085.57|-21,998,772.71|
|减：所得税费用|1,893,978.72|53,203.71|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,562,106.85|-22,051,976.42|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0621|-0.1470|
|（二）稀释每股收益|0.0621|-0.1470|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的|||
|其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|13,562,106.85|-22,051,976.42|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,004,138,016.64|372,671,811.49|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,206,304.55|20,035,259.46|
|收到其他与经营活动有关的现金|18,214,391.79|14,233,715.39|
|经营活动现金流入小计|1,027,558,712.98|406,940,786.34|
|购买商品、接受劳务支付的现金|885,016,290.45|237,037,326.89|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|215,887,559.41|92,124,176.80|
|支付的各项税费|33,878,136.06|6,164,506.67|
|支付其他与经营活动有关的现金|66,027,370.96|40,310,223.76|
|经营活动现金流出小计|1,200,809,356.88|375,636,234.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-173,250,643.90|31,304,552.22|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||80,800.00|411,419.35|
|现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|80,800.00|411,419.35|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||208,058,396.10|72,407,882.52|
|现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|208,058,396.10|72,407,882.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-207,977,596.10|-71,996,463.17|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|277,869,988.19|24,500,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||24,500,000.00|
|取得借款收到的现金|516,550,762.81|69,663,094.73|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|75,242,698.54||
|筹资活动现金流入小计|869,663,449.54|94,163,094.73|
|偿还债务支付的现金|313,763,729.15|99,112,039.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|19,204,159.59|7,107,561.37|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|136,257,508.11||
|筹资活动现金流出小计|469,225,396.85|106,219,600.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|400,438,052.69|-12,056,505.64|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|438,813.02|10,396.06|
|五、现金及现金等价物净增加额|19,648,625.71|-52,738,020.53|
|加：期初现金及现金等价物余额|249,358,433.89|224,048,573.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|269,007,059.60|171,310,552.94|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江星星瑞金科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|276,810,500.72|285,851,148.32|
|收到的税费返还|1,156,372.16|17,019,765.71|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,864,034.54|94,013,944.51|
|经营活动现金流入小计|281,830,907.42|396,884,858.54|
|购买商品、接受劳务支付的现金|194,270,566.27|190,498,295.92|
|支付给职工以及为职工支付的现金|43,905,084.51|50,462,292.47|
|支付的各项税费|8,224,122.33|2,458,709.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|11,690,025.48|126,536,778.81|
|经营活动现金流出小计|258,089,798.59|369,956,076.31|
|经营活动产生的现金流量净额|23,741,108.83|26,928,782.23|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|||
||313,246.00|411,419.35|
|产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金|||
|净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|313,246.00|411,419.35|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资|||
||53,965,785.09|9,779,640.12|
|产支付的现金|||
|投资支付的现金|135,700,796.15|25,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金|||
|净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||20,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|189,666,581.24|55,279,640.12|
|投资活动产生的现金流量净额|-189,353,335.24|-54,868,220.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|277,869,988.19||
|取得借款收到的现金|174,812,168.67|68,182,491.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|452,682,156.86|68,182,491.00|
|偿还债务支付的现金|108,579,578.23|99,112,039.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,702,674.02|6,348,324.06|
|支付其他与筹资活动有关的现金|136,257,508.11||
|筹资活动现金流出小计|253,539,760.36|105,460,363.06|
|筹资活动产生的现金流量净额|199,142,396.50|-37,277,872.06|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|247,894.97|408,162.10|
|五、现金及现金等价物净增加额|33,778,065.06|-64,809,148.50|
|加：期初现金及现金等价物余额|24,561,370.96|212,176,489.79|
|六、期末现金及现金等价物余额|58,339,436.02|147,367,341.29|

法定代表人：王先玉 主管会计工作负责人：陈美芬 会计机构负责人：陈美芬二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。