乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2015年第三季度报告
（2015-085）
二○一五年十月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|徐猛|独立董事|国外出差|陈磊|

公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员)李韫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|6,517,259,272.26||3,829,932,821.54||70.17%||
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|3,448,323,957.22||3,142,564,315.29||9.73%||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|4.2467||3.8702||9.73%||
||本报告期|本报告期比上年同期增减||年初至报告期末||年初至报告期末比上年同期增减|
|营业总收入（元）|642,948,809.83|48.77%||1,974,967,121.78||61.28%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|127,582,579.32|18.57%||415,619,790.19||30.51%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||197,574,426.82||14.99%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|--|--||0.2433||14.98%|
|基本每股收益（元/股）|0.1571|18.57%||0.5118||30.49%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1571|18.57%||0.5118||30.49%|
|加权平均净资产收益率|3.78%|5.00%||12.57%||16.07%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|3.68%|3.66%||12.04%||13.05%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|10,986,968.38|资产处置损益|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|15,560,808.77|政府补助|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,364,542.78|其他营业外收入及支出|
|减：所得税影响额|4,377,544.75||

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|少数股东权益影响额（税后）|6,068,193.56||
|合计|17,466,581.62|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
随着国内医疗器械以及药品行业竞争加剧，将会导致公司心血管支架等相关高值耗材、药品价格下降，可能会对公司该类产品的未来盈利能力产生一定的影响。同时，虽然公司在人才队伍、技术研发、销售网络、管理水平及品牌形象等各个方面都已具备较强的竞争优势，但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司未来将面临较大的竞争风险。
针对所面临的市场竞争风险，公司已布局并持续开发出具有技术优势并适应市场需求的新产品，努力扩大心血管支架等相关高值耗材及药品的市场销量，加强生产成本控制，以应对价格变动等市场竞争风险所带来的影响。
2、行业监管、政策风险
随着医药卫生体制改革的不断推进，各省招标降价政策、国家医保控费等措施，将带来医疗器械和药品的降价趋势，将对公司持续提升市场竞争力提出新的挑战。随着国家进一步加强医疗器械和药品生产、经营和使用的全过程质量风险控制及监管，将对公司全面质量管控提出更高的要求，如果不能始终满足国家监督管理部门的有关规定，公司可能在招投标及生产经营等方面受到重大影响。公司始终坚持产品质量为公司的生命，以“诚信、优质、科学、创新”为质量方针，确保按照国家法规要求建立起的质量控制体系有效运行，并在研发、生产、销售和售后服务等各个环节实施严格的质量监督管理。
公司将继续严格遵守国家监督管理部门及相关部门的规定，按照有关监管要求高标准执
行；对已获得的特许经营权，依照规定及时申报审核复核；同时将积极学习监管政策法规，
不断规范内部控制和管理，确保公司经营适应监管政策变化，防范政策性风险。
3、产品研发风险
医疗健康产业特点是新产品研发投入大、认证注册周期长但产品更新换代快，因此，需要公司准确预测市场需求和技术发展趋势，进而把握新产品的研发方向，才能保证企业持续发展以及市场竞争力。如果公司无法准确地根据市场发展趋势，及时开发具备市场竞争力的新产品，或者研发与生产不能满足市场需求，以及目前公司掌握的技术及产品被国内外同行业更先进的技术或产品所代替，则将对公司的收入增长和盈利能力产生不利影响。
公司将不断加大对新产品研发的投入力度，通过加快产品技术更新换代，巩固公司在心血管医疗器械及设备领域的技术领先地位，积极研发、储备心血管类药物；同时整合公司在传统医疗器械、药品领域积累的丰厚资源，探索将固有资源优势与互联网思维相结合，兼顾发展心血管医疗服务及移动医疗，走出适合自身发展的商业模式。
4、进入新领域带来的风险
随着向移动医疗、医疗服务、金融业务等新领域的拓展，公司已从单一医疗器械企业向国内领先的包括医疗器械、医药、医疗服务和移动医疗四位一体的心血管全产业链平台型企业转移。在药品、移动医疗、医疗服务及金融业务领域，公司面临生产技术与质量控制、人才队伍建设、市场开拓、销售资源整合等挑战。
公司将充分挖掘母公司固有资源优势，积极培养和引进紧缺人才；同时加强生产、技术、质量的管控，优化重组销售网络，从而降低公司整体运营成本，提升资源整合效率，化解或降低进入新领域的风险。
5、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险
随着大规模并购业务的实施及新业务领域的拓展公司已发展成为拥有国内外数十家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。
为此，公司将根据集团化发展需求，进一步完善母公司及各级子公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。
同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企业核心精神，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||19,969|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）|国有法人|21.90%|177,807,412||||
|蒲忠杰|境内自然人|13.04%|105,873,400|79,405,050|质押|105,810,000|
|WPMEDICALTECHNOLOGIES,INC|境外法人|7.63%|61,984,300|46,488,225|质押|42,000,000|
|申万菱信（上海）资产－工商银行－申万菱信共赢2号资产管理计划|境内非国有法人|5.58%|45,300,000||||
|中船重工科技投资发展有限公司|国有法人|3.09%|25,082,588||||
|兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略18号分级资产管理计划|境内非国有法人|3.05%|24,800,000||||
|中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司|境内非国有法人|3.00%|24,349,500||||
|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|2.52%|20,430,883||||
|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.83%|14,838,291||||
|中央汇金投资有限责任公司|境内非国有法人|1.17%|9,477,700||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）|177,807,412|人民币普通股|177,807,412|
|申万菱信（上海）资产－工商银行－申万菱信共赢2号资产管理计划|45,300,000|人民币普通股|45,300,000|
|蒲忠杰|26,468,350|人民币普通股|26,468,350|
|中船重工科技投资发展有限公司|25,082,588|人民币普通股|25,082,588|
|兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略18号分级资产管理计划|24,800,000|人民币普通股|24,800,000|
|中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司|24,349,500|人民币普通股|24,349,500|
|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|20,430,883|人民币普通股|20,430,883|
|WPMEDICALTECHNOLOGIES,INC|15,496,075|人民币普通股|15,496,075|
|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金|14,838,291|人民币普通股|14,838,291|
|中央汇金投资有限责任公司|9,477,700|人民币普通股|9,477,700|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司股东蒲忠杰先生、WPMEDICALTECHNOLOGIES,INC、申万菱信（上海）资产－工商银行－申万菱信共赢2号资产管理计划、兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略18号分级资产管理计划存在一致行动关系；未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第35号）规定的一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|蒲忠杰|79,405,050|||79,405,050|高管锁定|本人在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||不转让所持公司股份。|
|WPMEDICALTECHNOLOGIES,INC|46,488,225|||46,488,225|高管锁定|在蒲忠杰先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，在蒲忠杰先生离职后半年内，不转让所持公司股份。|
|合计|125,893,275|0|0|125,893,275|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末公司货币资金为68,474.10万元，较年初增加了17,806.82万元，增幅为35.14%，主要系报告期发行短期融资券补充流动资金周转所致。
2、报告期末公司应收票据为4,767.79万元，较年初增加了2,223.87万元，增幅为87.42%，主要系部分客户采用承兑汇票结算所致。
3、报告期末公司应收账款为113,634.17万元，较年初增加了31,943.12万元，增幅为39.10%，主要系公司报告期新增子公司所致，同时医疗器械板块中的医疗代理配送业务与基层医院介入诊疗业务对应的应收账款有所增长。
4、报告期末公司其他应收款为14,794.53万元，较年初增加了10,848.02万元，增幅为274.88%，主要系公司报告期新增子公司所致。
5、报告期末公司存货为52,873.19万元，较年初增加了27,903.54万元，增幅为111.75%，主要系公司报告期新增子公司以及由于业务规模扩大对应的存货储备增加所致。
6、报告期末公司可供出售金融资产为2,550.00万元，较年初增加了2,500.00万元，主要系报告期投资一家从事医疗投资性质的合伙企业所致。
7、报告期末公司长期应收款为2,222.84万元，较年初增加了1,454.85万元，增幅为189.44%，主要系报告期子公司以长期收款方式销售设备业务增加所致。
8、报告期末公司长期股权投资为24,418.25万元，较年初增加了8,412.64万元，增幅为52.56%，主要系报告期新增参股公司以及确认对参股公司的投资收益所致。
9、报告期末公司投资性房地产为4,132.73万元，较年初增加了2,412.90万元，增幅为140.30%，主要系公司报告期新增子公司所致。
10、报告期末公司固定资产为79,758.68万元，较年初增加了27,487.56万元，增幅为52.59%，主要系公司报告期新增子公司所致。
11、报告期末公司在建工程为28,279.55万元，较年初增加了7,799.83，增幅为38.09%，主要系报告期公司厂房建设投入增加所致。
12、报告期末公司无形资产为42,065.48万元，较年初增加了29,900.27万元，增幅为
245.79%，主要系公司报告期新增子公司所致。
13、报告期末公司开发支出为12,367.44万元，较年初增加了3,114.23万元，增幅为33.66%，主要系报告期内公司部分可降解支架、起搏器及药品等研发项目继续有效推进所致。
14、报告期末公司商誉为184,926.69万元，较年初增加了112,937.99万元，增幅为156.88%，主要系公司报告期新收购子公司新东港、宁波秉琨及艾德康等，收购对价高于对应的可辨认净资产份额所致。
15、报告期末公司其他非流动资产为1,500.00万元，较年初减少了21,684.63万元，减幅为93.53%，主要系收购子公司新东港于报告期内完成、原年初非流动资产中的预付股权收购款转出所致。
16、报告期末公司短期借款为53,150.17万元，较年初增加了29,650.17万元，增幅为126.17%，主要系公司报告期新增子公司新东港以及公司进行银行贷款补充流动资金所致。
17、报告期末公司应付票据为4,118.43万元，较年初增加了2,750.87万元，增幅为201.15%，主要系公司报告期新增子公司新东港多采用应付票据进行结算所致。
18、报告期末公司应付账款为26,762.52万元，较上年初增加了16,303.41万元，增幅为155.88%，主要系公司报告期新增子公司所致，同时采购业务增加也有一定影响。
19、报告期末公司预收款项为8,645.99万元，较年初增加了3,613.73万元，增幅为71.81%，主要系公司报告期新增子公司所致。
20、报告期末公司应交税费为6,356.67万元，较年初增加了2,551.64万元，增幅为67.06%，主要系报告期内新增子公司以及公司收入及利润增长对应的税金增加所致。
21、报告期末公司应付股利为3,081.22万元，较年初增加了3,081.22万元，主要系公司报告期股利尚未支付完毕所致。
22、报告期末公司其他应付款为62,470.28万元，较年初增加了56,917.25万元，增幅为1,024.98%，主要系报告期由于收购子公司按协议付款进度形成尚未支付的股权收购款所致。
23、报告期末公司其他流动负债为50,787.84万元，较年初增加了50,787.84万元，主要系报告期公司发行短期融资券及计提相应利息所致。
24、报告期末公司长期借款为31,000.00万元，较年初增加了31,000.00万元，主要系报告期增加并购贷款所致。
25、报告期末公司递延所得税负债为5,709.03万元，较年初增加了5,709.03万元，主要系报告期收购子公司对应的资产评估增值影响所致。
26、报告期末公司少数股东权益为51,446.48万元，较年初增加了36,443.65万元，增幅为242.91%，主要系报告期新增子公司所致。
27、报告期公司营业收入为197,496.71万元，较上年同期增加了75,044.20万元，增幅为61.28%，主要系报告期新增子公司新东港等的影响；同时既有的医疗器械和药品板块销售规模也所有扩展所致。
28、报告期公司营业成本为89,905.91万元，较上年同期增加了45,145.55万元，增幅为100.86%，主要系报告期内新增子公司的影响，同时原有业务的成本随收入同比增加所致。
29、报告期公司管理费用为22,257.26万元，较上年同期增加了9,746.96万元，增幅为77.91%，主要系报告期新增子公司、加大对移动医疗及医疗服务板块的投入以及研发投入增加所致。
30、报告期公司财务费用为2,357.10万元，较上年同期的财务净收益增加了费用3,354.31万元，增幅为336.37%，主要系报告期公司融资规模扩大利息增加所致。
31、报告期公司营业外收入为2,924.91万元，较上年同期增加了2,219.49万元，增幅为314.63%，主要系报告期新增子公司及相关政府补助的确认所致。
32、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金为198,284.94万元，较上年同期增加了83,935.33万元，增幅为73.40%，主要系报告期新增子公司以及公司销售规模扩大对应的销售回款增加所致。
33、报告期公司收到的税费返还为2,131.59万元，较上年同期增加了2,131.59万元，主要系报告期新增子公司新东港收到的出口退税所致。
34、报告期公司收到其他与经营活动有关的现金为5,858.88万元，较上年同期增加了1,708.49万元，增幅为41.16%，主要系报告期新增子公司所致。
35、报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金为95,830.39万元，较上年同期增加了54,032.58万元，增幅为129.27%，主要系报告期新增新东港等子公司所致，同时随着公司销售业务的增长，采购规模相应扩大对资金的需求提高。
36、报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金为29,539.57万元，较上年同期增加了12,555.18万元，增幅为73.92%，主要系报告期随着业务规模的扩展员工人数增加所致，同时新增子公司纳入合并也有所影响。
37、报告期公司支付的各项税费为27,137.64万元，较上年同期增加了6,387.32万元，增幅为30.78%，主要系报告期业务增长，税费增加所致，同时报告期新增子公司也有所影响。
38、报告期公司支付其他与经营活动有关的现金为34,010.37万元，较上年同期增加了12,225.23万元，增幅为56.12%，主要系报告期同比新增子公司所致，其中乐健医疗作为移动医疗和医疗服务业务的提供商，对流动资金有较大的需求；同时随业务规模扩大对应的各项市场推广费用、管理费用增加也有一定影响。
39、报告期公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为73,288.03万元，较上年同期增加了57,250.00万元，增幅为356.96%，主要系报告期收购子公司并按约定支付收购款所致。
40、报告期公司取得借款收到的现金为81,113.84万元，较上年同期增加了81,113.84万元，主要系报告期增加并购贷款及短期流动资金借款所致。
41、报告期公司发行债券收到的现金为49,850.00万元，较上年同期增加了49,850.00万元，主要系报告期发行短期融资券所致。
42、报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为14,042.55万元，较上年同期增加3,626.90万元，增幅为34.82%，主要系报告期借款增加使得应承担的利息支出增加及新增子公司新东港分配股利所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
报告期内，公司（含子公司，下同）实现营业收入197,496.71万元，同比增长61.28%，主要系公司较上年同期增加新东港、艾德康、宁波秉琨等子公司所致；同时，公司医疗器械板块中的自产耗材产品、体外诊断试剂业务、基层医院介入诊疗业务以及药品板块的销售规模扩大也有一定影响。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
报告期内，公司通过投资宁波秉琨投资控股有限公司，进军外科医疗器械行业。宁波秉琨旗下主要产品为外科手术过程中的一次性切割器、吻合器以及腔内支架，在医疗器械领域
中其市场份额极大、增长态势极其迅猛。其中，心胸外科市场份额居全球医疗器械首位，十分契合乐普医疗“向其他医疗器械领域扩张”的战略需求。
报告期内，公司在深圳前海自贸区投资设立全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司，其将作为公司拓展基于心血管领域医疗医药产业链金融为核心的金融业务板块管理平台，拓展包括融资租赁、商业保理、投资基金、保险经纪等领域的业务，全方位提升公司医疗医药产业与金融的深度融合。通过建立金融业务平台，能够强化公司对心血管领域医疗医药产业链上下游的影响力，拓宽公司的融资渠道，通过综合的金融手段，进一步降低公司运营成本，获取融合在医疗医药产业领域内合理的资金杠杆效益和医疗医药产业领域外的金融盈利，促进公司医疗医药主业的健康发展。
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
报告期内，公司研发支出10,627.73万元，较上年同期增长20.39%，占自产产品销售收入的6.76%。公司核心产品研发及临床进展情况如下：
公司继续推进核心产品研发及注册工作，其中完全可降解聚合物支架临床工作进展顺利，有望年内完成支架植入工作；植入式双腔心脏起搏器项目已于报告期内完成专家技术审评环节；左心耳封堵器及输送装置项目已完成多例临床植入手术，效果良好。移动医疗设备方面，无创血糖仪、智能电子听诊器等多项研发项目持续推进中。
截止报告期末，公司累计10项产品通过FDA认证、93项产品通过CE认证；获得医疗器械产品注册证203项，其中新增合并子公司艾德康、宁波秉琨共计103项；药品批准文号125项；
累计取得专利权362项（含发明专利68项），其中新增合并子公司艾德康、宁波秉琨共计专利权100项。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
√适用□不适用
宁波秉琨旗下企业拥有技术要求较高的腔镜吻合器品种，目前其持有医疗器械注册证99个，医疗器械生产备案凭证1个，专利权76项，是国内极少数几家拥有腔镜下切割器和吻合器注册证并能够大规模量产的企业。投资宁波秉琨，能够使公司迅速拓深外科手术高值耗材业务板块，增强公司在整个医疗器械领域的整体优势和核心竞争力。
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形。报告期内前5大供应商与上年相比，性质结构并无明显变化，公司对单一供应商不存在依赖性，前5大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，未出现向单一客户销售比例超过30%的情形。报告期内前5大客户与上年相比，性质结构并无明显变化，公司对单一客户不存在依赖性，前5大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司通过投资宁波秉琨，进军外科医疗器械行业。乐普医疗将积极对双方的销售网络进行优化重组，强力推进在心胸外科手术耗材领域的扩张计划，加强公司在整个医疗领域的影响力。
报告期内，公司继成功推出同心管家和心衰管理两款健康管理APP后，又成功研发“血糖管理”及“先心管家”两款移动医疗APP产品。“血糖管理”与已成功研发的智能手机血糖仪配合使用，即刻获得精准直观的动态监测血糖指标，生成血糖检测周期曲线，为患者就医诊疗提供连续监测数据；“先心管家”是全球首家结构性心脏病健康管理平台，为先心病术后患者提供全面专业的术后康复服务，提供建立个人健康档案服务、专家医生咨询服务以及预约复查。公司持续推进同心管家，心衰管理应用APP注册用户流量及医院覆盖率；加强基层诊所（药店诊所）的建设及线下市场推广。
报告期内，护生堂电商平台积极拓展线下及实体店铺的覆盖范围，持续优化网络购物流程及配套健康服务等方面的用户体验，稳步构建包含心脏呵护系列服务、无创产前基因筛查服务等健康服务平台，拓宽乐普自主产品与用户的新型沟通渠道。
报告期内，为保障公司新业务的顺利开展，满足公司集团化管理及跨越式发展的需要，公司董事会同意公司新增7名高级管理人员，为公司核心团队建设提供人员保障。此外，为进一步完善公司内部治理制度体系，顺应公司在实现总体战略目标过程中的多元化投资需求，公司对《公司章程》、《对外投资管理制度》相关条款进行了修订。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
具体内容请详见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|中国船舶重工集团公司第七二五研究所|《避免同业竞争声明与承诺》|2009年09月18日|无承诺期限|截止报告期末，承诺人没有发生与公司同业竞争的行为。|
||中国船舶重工集团公司|《避免同业竞争声明与承诺》|2009年09月18日|无承诺期限|截止报告期末，承诺人没有发生与公司同业竞争的行为。|
||蒲忠杰|本人在2010年10月30日锁定期结束后，本人在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。|2009年09月18日|无承诺期限，蒲忠杰先生在任期间均须履行。|截止报告期末，蒲忠杰先生仍担任公司高管。|
||WPMedicalTechnologies,Inc.|本公司在2010年10月30 日锁定期结束后，在蒲忠杰先生在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，在蒲忠杰先生离职后|2009年09月18日|无承诺期限，蒲忠杰先生在任期间均须履行。|截止报告期末，蒲忠杰先生仍担任公司高管。|

||||
|-|-|-|
|||半年内，不转让所持公司股份。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|无||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||113,951.31|||本季度投入募集资金总额|||0|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|||104,614.42|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目|否|19,234|19,234||10,514|54.66%|2010年12月31日|2,212.58|28,617.65|是|否|
|产品研发工程中心建设项目|否|6,641|6,641||5,999.03|90.33%|2011年12月31日|不适用|不适用|不适用|否|
|介入导管扩产及技术改造建设项目|否|18,160|18,160||9,761.33|53.75%|2011年12月31日|3,879.78|10,938.78|是|否|
|介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目|否|7,638|7,638||4,399.93|57.61%|2011年12月31日|1,634.36|2,509.94|否|否|
|使用募集资金节余资金进一步收购陕西秦明医学仪器股份有限公司小股东股份|否||||5,949.83|91.54%|2013年07月31日|364.74|1,227.08|是|否|
|收购新帅克公司60%股权项目|否||||14,116.59|100.00%|2013年07月01日|1,852.19|3,703.77|是|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|--|51,673|51,673||50,740.71|--|--|9,943.65|46,997.22|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|国内外营销网络建设项目|否|17,860|17,860||9,455.4|52.94%|2013年12月31日|不适用|不适用|不适用|否|
|收购金帆新天地公司持有乐普装备（原名：卫金帆）63.15%股权项目|否|2,268|2,268||2,268|100.00%|2010年05月06日|3,945.91|10,554.21|是|否|
|补充乐普装备（原名：卫金帆）生产与研发所需流动资金项目|否|3,000|3,000||3,000|100.00%|2013年12月31日|不适用|不适用|不适用|否|
|收购思达医用100%股权项目|否|15,000|15,000||15,000|100.00%|2010年12月01日|232.45|4,474.04|否|否|
|增资思达医用用于生产产能建设项目|否|2,300|2,300||2,300|100.00%|2013年06月30日|113.28|747.98|否|否|
|增资上海形状用于生产产能建设项目|否|9,900|9,900||9,900|100.00%|2013年12月31日|不适用|不适用|不适用|否|
|控股收购秦明医学44.64%股权项目|否|11,328.9|11,328.9||11,328.9|100.00%|2013年01月09日|694.4|2,336.18|是|否|
|收购新帅克公司60%股权项目|否|621.41|621.41||621.41|100.00%|2013年07月01日|81.53|163.04|是|否|
|超募资金投向小计|--|62,278.31|62,278.31||53,873.71|--|--|5,067.57|18,275.45|--|--|
|合计|--|113,951.31|113,951.31|0|104,614.42|--|--|15,011.22|65,272.67|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1、“介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目”该项目由于市场环境变化，相关产品实际产销量未达到预期，项目尚未达到预期收益。2、“收购北京思达医用装置有限公司100%的股权”和“对北京思达医用装置有限公司增资项目”由于外科心脏瓣膜市场近几年增速未及预期，使得公司在生产产能建设达标后实际产销量未及预期，项目尚未达到预期效益。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||||

|||
|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用|
||公司总共计划使用超募资金62,278.31万元，实际支出53,873.71万元，节余8,404.60万元。节余资金用于永久补充公司及全资子公司的流动资金。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|适用|
||以前年度发生|
||经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，将四个IPO 项目在原计划建设场地进行楼层调整，项目其他部分不变，仍在公司2009年招股说明书中披露的北京市昌平区超前路37号中关村科技园昌平园兴业生物医药创业园南侧7-1号楼和3号楼实施。详见《关于变更部分募集资金项目实施地址》的公告。该调整未改变募集资金项目建设内容和实施方式，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|适用|
||以前年度发生|
||根据公司第二届董事会第六次会议审议通过，对超募资金项目国内外营销网络建设项目中的子项目海外营销中心建设由3000万元调增为5097.17万元，对该子项目超出原预算不足部分，由调减另一子项目“建设国内营销分部12个”的规模预算中予以解决，该建设项目总投资额不变。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|
||根据2010年2月6日公司第一届董事会第十七次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计7,926.54万元，其中：心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目2,770.78 万元；产品研发工程中心建设项目846.03 万元；介入导管扩产及技术改造建设项目2,601.96万元；介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目1,707.77万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用|
||《心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目》于2011年6月30日全面建设完成，已形成药物支架及输送系统年产17万支的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金19,234.00万元，实际使用资金10,514.00万元（含铺底流动资金），结余资金8,720.00万元。资金出现结余的原因是：公司优化工艺流程，调整设备配置，因此减少了相应的投资。《产品研发工程中心建设项目》于2012年6月30日全面建设完成，已建成支架、导丝、导管与辅助器械三条试制生产线和药物释放分析、理化检测分析、生化分析等共六大实验室，达到项目建设目标；项目计划投入资金6,641.00万元，实际使用资金5,999.03万元，结余资金 641.97万元。资金出现结余的原因是：公司通过优化科研方法和产品试制工艺、加大设备国产化及自主开发比例、合理控制装修成本等措施，节约了项目相应的投资。《介入导管扩产及技术改造建设项目》于2012年6月30日全面建设完成，已形成 PTCA 球囊扩张导管年产10万套、药物中心静脉导管年产15万套和造影导管年产65万套的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金18,160.00万元，实际使用资金 9,761.33万元（含铺底流动资金），结余资金8,398.67万元。资金出现结余的原因是：公司通过优化工艺流程、加大设备国产化及自主开发比例、合理控制装修成本等措施，节约了项目相应的投资。《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》于2012年6月30日全面建设完成，已形成 PTCA 导丝年产12万支和鞘管年产45万支的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金7,638.00万元，|

|||
|-|-|
||实际使用资金4,399.93 万元（含铺底流动资金），结余资金3,238.07万元。资金出现结余的原因是：公司通过优化工艺流程、加大设备国产化及自主开发比例，节约了项目相应的投资。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止2013年底，公司募集资金已全部安排使用,其中节余募集资金10,290.79万元（含利息）已全部用于永久性补偿流动资金。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
报告期内，公司其他重要事项概述如下：
1、公司非公开发行股票事项的申请获得中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会无条件通过。
2、全国中小企业股份转让系统已受理公司控股子公司海南明盛达药业股份有限公司的挂牌申请，现处于审核阶段。
3、公司第三届董事会第十六次会议审议通过如下事项：
（1）公司出资3,000万元，投资陕西兴泰生物科技有限公司25%股权事项；
（2）公司出资2,275万元，与中国科学院深圳先进技术研究院共同投资设立深圳中科乐普医疗技术有限公司，持股占比为65%；
（3）公司全资子公司北京乐普成长投资管理有限公司出资10万元收购宁波铠胜投资管理中心（有限合伙）普通合伙人1%的出资。
4、公司投资的艾德康、护生堂、中科乐普、宁波秉琨、乐普金融5家公司相继完成工商变更登记手续，取得了所在地工商管理机构换发的《营业执照》。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年4月10日，公司召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，即以2014年12月31日总股本81,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），合计现金分红113,680,000.00元（含税）。
2015年6月2日，公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-035），
本次权益分派股权登记日为2015年6月8日，除权除息日为2015年6月9日。截止报告期末，
公司基本完成了2014年度权益分派的实施工作。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|不适用|

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√适用□不适用
2015年7月2日，公司实际控制人、董事长蒲忠杰先生以其控制的北京厚德义民投资管理有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份600,000股，平均增持股价为36.70元/股，占公司总股本的0.0739%。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|684,740,953.45|506,672,761.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|47,677,895.80|25,439,172.57|
|应收账款|1,136,341,688.83|816,910,538.31|
|预付款项|98,174,765.42|76,908,450.11|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|74,750.00||
|应收股利|||
|其他应收款|147,945,283.79|39,465,034.54|
|买入返售金融资产|||
|存货|528,731,850.99|249,696,493.45|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产||18,393.10|
|其他流动资产|165,801.64|22,050.00|
|流动资产合计|2,643,852,989.92|1,715,132,893.55|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|25,500,000.00|500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|22,228,387.55|7,679,905.20|
|长期股权投资|244,182,476.69|160,056,086.24|
|投资性房地产|41,327,292.06|17,198,261.04|
|固定资产|797,586,773.16|522,711,149.44|
|在建工程|282,795,460.33|204,797,144.69|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|420,654,757.26|121,652,024.74|
|开发支出|123,674,404.11|92,532,090.31|
|商誉|1,849,266,907.33|719,887,035.61|
|长期待摊费用|21,558,797.70|14,704,578.19|
|递延所得税资产|29,631,026.15|21,235,336.69|
|其他非流动资产|15,000,000.00|231,846,315.84|
|非流动资产合计|3,873,406,282.34|2,114,799,927.99|
|资产总计|6,517,259,272.26|3,829,932,821.54|
|流动负债：|||
|短期借款|531,501,668.42|235,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|41,184,335.80|13,675,660.62|
|应付账款|267,625,212.49|104,591,134.99|
|预收款项|86,459,882.98|50,322,552.71|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|20,021,667.66|19,712,934.80|
|应交税费|63,566,730.53|38,050,286.36|

||||
|-|-|-|
|应付利息|2,011,031.98|329,000.00|
|应付股利|30,812,163.35||
|其他应付款|624,702,843.63|55,530,329.66|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|507,878,371.39||
|流动负债合计|2,175,763,908.23|517,211,899.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|310,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,145,466.67|20,128,303.04|
|递延所得税负债|57,090,286.82||
|其他非流动负债|1,470,806.89||
|非流动负债合计|378,706,560.38|20,128,303.04|
|负债合计|2,554,470,468.61|537,340,202.18|
|所有者权益：|||
|股本|812,000,000.00|812,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|757,427,606.31|752,767,584.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-2,248,690.33|-1,408,520.38|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|221,387,207.63|221,387,207.63|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,659,757,833.61|1,357,818,043.42|
|归属于母公司所有者权益合计|3,448,323,957.22|3,142,564,315.29|
|少数股东权益|514,464,846.43|150,028,304.07|
|所有者权益合计|3,962,788,803.65|3,292,592,619.36|
|负债和所有者权益总计|6,517,259,272.26|3,829,932,821.54|

法定代表人：蒲忠杰 主管会计工作负责人：王泳 会计机构负责人：李韫2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|223,484,741.76|234,489,507.08|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|33,734,348.89|19,866,772.32|
|应收账款|438,314,318.30|403,899,982.65|
|预付款项|46,896,364.12|30,354,075.92|
|应收利息|1,724,721.19||
|应收股利|||
|其他应收款|578,616,444.25|212,771,185.80|
|存货|117,686,112.90|93,649,776.25|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,440,457,051.41|995,031,300.02|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|25,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,477,848,287.59|1,566,652,081.14|
|投资性房地产|16,653,422.46|17,198,261.04|

||||
|-|-|-|
|固定资产|326,146,596.92|328,469,875.52|
|在建工程|100,355,030.93|76,756,019.90|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,370,935.84|30,381,784.03|
|开发支出|62,283,025.72|50,273,774.90|
|商誉|||
|长期待摊费用|7,084,145.80|1,323,059.41|
|递延所得税资产|5,059,131.76|5,026,090.32|
|其他非流动资产|15,000,000.00|230,520,000.00|
|非流动资产合计|3,060,800,577.02|2,306,600,946.26|
|资产总计|4,501,257,628.43|3,301,632,246.28|
|流动负债：|||
|短期借款|335,000,000.00|235,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|37,774,304.15|42,654,428.74|
|预收款项|27,953,649.36|12,798,807.48|
|应付职工薪酬|6,720,959.52|12,937,366.86|
|应交税费|21,590,118.15|18,946,361.95|
|应付利息|462,263.89|329,000.00|
|应付股利|28,823,887.68||
|其他应付款|242,553,583.10|132,614,342.50|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|506,333,371.39||
|流动负债合计|1,207,212,137.24|455,280,307.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|310,000,000.00||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,474,166.66|12,006,666.66|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|314,474,166.66|12,006,666.66|
|负债合计|1,521,686,303.90|467,286,974.19|
|所有者权益：|||
|股本|812,000,000.00|812,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|752,367,584.62|752,367,584.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|221,387,207.63|221,387,207.63|
|未分配利润|1,193,816,532.28|1,048,590,479.84|
|所有者权益合计|2,979,571,324.53|2,834,345,272.09|
|负债和所有者权益总计|4,501,257,628.43|3,301,632,246.28|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|642,948,809.83|432,180,203.26|
|其中：营业收入|642,948,809.83|432,180,203.26|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|484,171,494.11|296,386,052.85|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|280,468,193.14|157,063,398.62|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,867,014.97|7,457,517.67|
|销售费用|104,344,144.12|91,623,677.17|
|管理费用|80,537,116.91|41,427,990.98|
|财务费用|13,527,570.77|-3,080,332.18|
|资产减值损失|-1,572,545.80|1,893,800.59|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,763,909.38|-55,577.90|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,763,909.38|-55,577.90|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|5,829,224.21||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|166,370,449.31|135,738,572.51|
|加：营业外收入|6,229,879.11|1,954,863.77|
|其中：非流动资产处置利得|1,758,972.11||
|减：营业外支出|180,905.06|180,726.37|
|其中：非流动资产处置损失|15,892.75|62,022.79|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|172,419,423.36|137,512,709.91|
|减：所得税费用|23,877,219.78|21,940,963.46|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|148,542,203.58|115,571,746.45|
|归属于母公司所有者的净利润|127,582,579.32|107,605,118.83|
|少数股东损益|20,959,624.26|7,966,627.62|
|六、其他综合收益的税后净额|357,068.61|-1,879,435.37|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|357,068.61|-1,879,435.37|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|357,068.61|-1,879,435.37|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|357,068.61|-1,879,435.37|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|148,899,272.19|113,692,311.08|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|127,939,647.93|105,725,683.46|
|归属于少数股东的综合收益总额|20,959,624.26|7,966,627.62|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1571|0.1325|
|（二）稀释每股收益|0.1571|0.1325|

法定代表人：蒲忠杰 主管会计工作负责人：王泳 会计机构负责人：李韫4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|185,757,145.98|203,396,713.90|
|减：营业成本|41,317,168.11|56,832,173.50|
|营业税金及附加|2,395,513.07|4,972,216.96|
|销售费用|49,177,073.54|51,182,275.82|

||||
|-|-|-|
|管理费用|31,674,782.64|24,050,989.54|
|财务费用|7,955,074.69|-2,374,466.47|
|资产减值损失|-2,622,315.54|1,685,290.25|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,763,909.38|-55,577.90|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,763,909.38|-55,577.90|
|汇兑收益|1,252,751.18||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|58,876,510.03|66,992,656.40|
|加：营业外收入|1,445,835.65|691,228.23|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|151,924.35|101,750.00|
|其中：非流动资产处置损失|10,724.35|1,750.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|60,170,421.33|67,582,134.63|
|减：所得税费用|7,159,943.35|11,594,031.88|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|53,010,477.98|55,988,102.75|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|53,010,477.98|55,988,102.75|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0653|0.0690|
|（二）稀释每股收益|0.0653|0.0690|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,974,967,121.78|1,224,525,102.76|
|其中：营业收入|1,974,967,121.78|1,224,525,102.76|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,464,904,913.83|830,460,464.79|
|其中：营业成本|899,059,061.07|447,603,548.59|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|20,737,847.27|15,538,848.10|
|销售费用|288,149,156.37|241,833,207.36|
|管理费用|222,572,613.68|125,102,979.50|
|财务费用|23,570,988.38|-9,972,121.21|
|资产减值损失|10,815,247.06|10,354,002.45|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,599,723.64|-346,616.81|
|其中：对联营企业和合营企业|5,599,723.64|-346,616.81|

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|8,510,894.79||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|524,172,826.38|393,718,021.16|
|加：营业外收入|29,249,069.64|7,054,177.45|
|其中：非流动资产处置利得|11,522,933.90||
|减：营业外支出|1,336,749.71|535,653.85|
|其中：非流动资产处置损失|535,965.52|194,598.82|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|552,085,146.31|400,236,544.76|
|减：所得税费用|80,105,699.56|64,269,116.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|471,979,446.75|335,967,428.43|
|归属于母公司所有者的净利润|415,619,790.19|318,458,173.63|
|少数股东损益|56,359,656.56|17,509,254.80|
|六、其他综合收益的税后净额|-840,169.95|-1,700,229.53|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-840,169.95|-1,700,229.53|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-840,169.95|-1,700,229.53|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-840,169.95|-1,700,229.53|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|471,139,276.80|334,267,198.90|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|414,779,620.24|316,757,944.10|
|归属于少数股东的综合收益总额|56,359,656.56|17,509,254.80|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.5118|0.3922|
|（二）稀释每股收益|0.5118|0.3922|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|620,987,131.47|620,305,567.28|
|减：营业成本|130,923,211.88|169,947,220.63|
|营业税金及附加|8,089,016.98|9,844,086.60|
|销售费用|135,349,932.14|133,851,472.76|
|管理费用|79,246,460.53|70,618,484.00|
|财务费用|14,983,678.85|-7,291,572.33|
|资产减值损失|4,008,582.52|7,645,777.44|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|35,599,723.64|29,653,383.19|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|5,599,723.64|-346,616.81|
|汇兑收益|1,527,001.47||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|285,512,973.68|265,343,481.37|
|加：营业外收入|10,199,670.00|3,628,123.51|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|363,319.68|364,746.03|
|其中：非流动资产处置损失|22,058.23|114,746.03|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|295,349,324.00|268,606,858.85|
|减：所得税费用|36,443,271.56|37,222,046.35|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|258,906,052.44|231,384,812.50|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|258,906,052.44|231,384,812.50|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3188|0.2850|
|（二）稀释每股收益|0.3188|0.2850|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,982,849,428.56|1,143,496,140.33|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|21,315,865.27||
|收到其他与经营活动有关的现金|58,588,806.47|41,503,884.52|
|经营活动现金流入小计|2,062,754,100.30|1,185,000,024.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金|958,303,878.81|417,978,112.24|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|295,395,708.90|169,843,899.17|
|支付的各项税费|271,376,359.82|207,503,120.97|
|支付其他与经营活动有关的现金|340,103,725.95|217,851,441.60|
|经营活动现金流出小计|1,865,179,673.48|1,013,176,573.98|
|经营活动产生的现金流量净额|197,574,426.82|171,823,450.87|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|347,570.80|265,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|347,570.80|265,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|87,961,935.70|69,211,923.95|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|732,880,287.75|160,380,300.83|

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|820,842,223.45|229,592,224.78|
|投资活动产生的现金流量净额|-820,494,652.65|-229,327,224.78|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|14,305,822.22|3,902.45|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|14,305,822.22||
|取得借款收到的现金|811,138,396.28||
|发行债券收到的现金|498,500,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,323,944,218.50|3,902.45|
|偿还债务支付的现金|396,522,823.50||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|140,425,514.68|104,156,476.69|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|36,502,500.00||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|536,948,338.18|104,156,476.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|786,995,880.32|-104,152,574.24|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,873,826.40|-394,825.22|
|五、现金及现金等价物净增加额|165,949,480.89|-162,051,173.37|
|加：期初现金及现金等价物余额|492,997,100.85|704,420,573.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|658,946,581.74|542,369,399.91|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|643,668,574.39|630,857,782.28|
|收到的税费返还|240,750.44||
|收到其他与经营活动有关的现金|9,825,940.12|50,441,562.02|
|经营活动现金流入小计|653,735,264.95|681,299,344.30|
|购买商品、接受劳务支付的现金|119,904,231.12|155,575,269.05|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|121,379,731.59|99,634,616.60|
|支付的各项税费|124,879,700.61|120,761,668.51|
|支付其他与经营活动有关的现金|190,462,932.21|218,520,617.94|
|经营活动现金流出小计|556,626,595.53|594,492,172.10|
|经营活动产生的现金流量净额|97,108,669.42|86,807,172.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||30,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||152,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|55,232,997.34||
|投资活动现金流入小计|55,232,997.34|30,152,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|34,392,037.30|12,119,944.99|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|640,686,996.19|160,380,300.83|
|支付其他与投资活动有关的现金|301,748,292.47||
|投资活动现金流出小计|976,827,325.96|172,500,245.82|
|投资活动产生的现金流量净额|-921,594,328.62|-142,348,245.82|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|645,000,000.00||
|发行债券收到的现金|498,500,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,143,500,000.00||
|偿还债务支付的现金|235,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|95,417,109.53|104,156,476.69|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|330,417,109.53|104,156,476.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|813,082,890.47|-104,156,476.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|398,003.41|174,698.59|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-11,004,765.32|-159,522,851.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|234,489,507.08|456,526,672.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|223,484,741.76|297,003,821.06|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。