公司代码：603456 公司简称：九洲药业
浙江九洲药业股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人花莉蓉、主管会计工作负责人戴云友及会计机构负责人（会计主管人员）吴安声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2018年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），本年度不转增股本，不送红股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 15第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 40第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 64第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 71第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 72第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 79第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 84第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 85第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 182
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|本公司、公司、九洲药业|指|浙江九洲药业股份有限公司|
|中贝集团|指|浙江中贝九洲集团有限公司，公司控股股东|
|上交所|指|上海证券交易所|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|原料药（API）|指|ActivePharmaceuticalIngredients，即药物活性成份，是构成药物药理作用的基础物质，通过化学合成、植物提取或者生物技术等方法所制备的药物活性成份。|
|化学原料药|指|以化学合成为主要方法生产制造的原料药，是原料药体系中最大的组成部分。|
|医药中间体|指|Intermediates，已经经过加工，制成药理活性化合物前仍需进一步加工的中间产品。|
|专利药|指|已上市的在专利保护期内的创新药物|
|创新药|指|Innovator Drug、New Drug，经药物发现、临床前研究、临床试验等全部或者部分研发过程得到的药品，该药品一般在研发阶段即申请化合物、适应症等专利，在通过新药申请获得批准则可上市销售。|
|研创药企|指|创新药物专利所有者（制药厂商）|
|临床阶段|指|与商业化阶段相对应，新药获批前的研究开发阶段|
|商业化阶段|指|与新药临床阶段相对应的，药物正式获批上市后的阶段|
|NDA|指|New Drug Application，新药申请。|
|FDA|指|U.S.Food andDrug Administration，美国食品药品管理局。|
|GMP|指|Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范，对生产药品所需要的原材料、厂房、设备、卫生、人员培训和质量管理等均提出了明确要求。|
|cGMP|指|current Good Manufacturing Practice，现行良好的药物生产管理规范，是欧美和日本等国家地区执行的 GMP 规范，系对药物生产过程实施的一系列质量与卫生安全的管理措施，涵盖从原料、人员、设施设备、生产过程到包装运输等药物生产全过程。|
|CRO|指|合同定制研发（CRO,Contract Research Organization），主要是药品生产或研发企业接受医药企业的委托，提供产品研发、生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的药品或工艺研发服务。|
|CDMO|指|医药产业的合同定制研发及生产（CDMO，Contract Development andManufacturing Organization），主要是药品生产或研发企业接受医药企业的委托，提供产品研发、生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的药品或工艺研发、原料药生产、中间体制造、制剂生产以及包装等产品或服务。|
|EHS|指|Environment、Health、Satefy的缩写。EHS管理体系是环境管理体系（EMS）和职业健康安全管理体系（OHSAS）两种体系的整合，企业或组织在其运作的过程中，按照科学化、规范化和程序化的管理要求，分析其活动过程中可能存在的安全、环境和健康方面风险，从而采取有效的防范和控制措施，防止事故发生的一种管理体系，同时通过不断评价、评审和体系审核活动，推动体系的有效运行，达到安全、健康与环境管理水平不断提高。|
|CMC|指|Chemical Manufacturing and Controls的缩写。主要是指在原料药生产过程中，|

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|||所需要进行的生产工艺、杂质研究、质量研究、稳定性研究等药学研究，是药品审报资料中不可缺少的环节。|
|QbD|指|Quality by Design(质量源于设计)，是一种系统的研发方法，其以预先设定目标为起始，基于可靠的科学和质量风险管理，强调对产品和生产过程的理解，及对工艺的控制。|
|ICH|指|International Council for Harmonization,人用药品注册技术要求国际协调会议，是全球包括美国、欧盟、日本在内共同认可的药物临床研究质量管理规范。|
|ICH Q7|指|ICH指导原则之一，原料药的优良制造规范（GMP）指南，确保在质量管理体系下制造的活性药用成分符合预期的或应当具有的质量特性与纯度要求。|
|ICH Q10|指|ICH 指导原则之一，关于药品质量体系的指南，即从药品研发到退市的不同阶段，关于药品生产、设计、销售以及退市的整个生命周期的质量体系规范指南。|
|RSM|指|Registered starting material，注册起始物料。|
|Novartis|指|诺华集团，世界知名制药公司，涵盖创新专利药、眼科保健、非专利药、消费者保健和疫苗及诊断等多个领域。|
|Gilead|指|吉利德科学公司，世界知名制药公司，重点领域包括人类免疫缺陷病毒（HIV）/艾滋病，肝脏疾病，如乙型肝炎和丙型肝炎和心血管/代谢和呼吸条件。|
|Zoetis|指|硕腾公司，全球动物保健药和疫苗行业最大的公司之一。|
|Roche|指|罗氏公司，世界知名制药公司，以科研开发为基础的跨国公司，致力于药品和诊断两大领域。|
|Sandoz|指|诺华集团旗下山德士公司，全球仿制药领域领导者，开发、生产和销售不受专利保护的药品，以及药物活性物质和生物活性物质。|
|Teva|指|梯瓦制药公司，全球最大仿制药公司，主要致力于仿制药、专利品牌药品和活性药物成分的研究开发、生产和推广。|
|Mylan|指|迈兰公司，全球三大仿制药公司之一。|
|Meiji|指|日本明治制药公司，日本抗生素领域最大规模的仿制药公司。|
|台州歌德|指|台州市歌德投资有限公司，公司股东，中贝集团控股子公司|
|浙江海泰|指|浙江海泰医药科技有限公司，公司全资子公司|
|江苏瑞科|指|江苏瑞科医药科技有限公司，公司全资子公司|
|四维医药|指|浙江四维医药科技有限公司，公司全资子公司|
|药物科技|指|浙江九洲药物科技有限公司，公司全资子公司|
|瑞博制药|指|浙江瑞博制药有限公司，公司全资子公司|
|香港公司|指|九洲海外（香港）有限公司，公司全资子公司|
|FJ公司|指|FJ Pharma,LLC，公司与方达医药技术有限公司共同设立的合资公司，公司控股子公司，公司持有其51%的股权。|
|方达医药|指|方达医药技术有限公司（Frontage Laboratories，Inc.），杭州泰格医药科技股份有限公司子公司|
|方达医药（苏州）|指|方达医药技术（苏州）有限公司，方达医药子公司，公司参股公司，公司持有其25%的股权|
|宁波钰洲|指|宁波钰洲股权投资合伙企业（有限合伙），公司与中钰资本管理（北京）有限公司、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立的创新药医药产业并购基金|
|泰格医药|指|杭州泰格医药科技股份有限公司，是一家专注于为新药研发提供临床试验全过程专业服务的深交所上市公司|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|浙江九洲药业股份有限公司|
|公司的中文简称|九洲药业|
|公司的外文名称|Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co.,Ltd.|
|公司的外文名称缩写|Jiuzhou Pharmaceutical|
|公司的法定代表人|花莉蓉|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|林辉潞|陈剑辉|
|联系地址|浙江省台州市椒江区外沙路99号|浙江省台州市椒江区外沙路99号|
|电话|0576-88706789|0576-88706789|
|传真|0576-88706788|0576-88706788|
|电子信箱|603456@jiuzhoupharma.com|jh.chen@jiuzhoupharma.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|浙江省台州市椒江区外沙路99号|
|公司注册地址的邮政编码|318000|
|公司办公地址|浙江省台州市椒江区外沙路99号|
|公司办公地址的邮政编码|318000|
|公司网址|www.jiuzhoupharma.com|
|电子信箱|603456@jiuzhoupharma.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司投资证券部|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|九洲药业|603456|-|

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼|
||签字会计师姓名|黄元喜、吴学友|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中信证券股份有限公司|
||办公地址|深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦|
||签字的保荐代表人姓名|刘洋、褚晓佳|
||持续督导的期间|2015年12月4日至今 [注]|

注：法定持续督导期限为2015年12月4日至2016年12月31日。因公司募集资金尚未使用
完毕，中信证券股份有限公司作为保荐机构需继续履行持续督导义务。
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|营业收入|1,862,225,158.59|1,717,440,599.76|8.43|1,653,177,210.47|
|归属于上市公司股东的净利润|157,147,456.67|147,605,263.14|6.46|111,480,460.94|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|179,780,667.03|137,618,676.04|30.64|95,200,862.37|
|经营活动产生的现金流量净额|264,782,500.19|274,676,983.47|-3.60|136,646,433.56|
||2018年末|2017年末|本期末比上年同期末增减（%）|2016年末|
|归属于上市公司股东的净资产|2,773,577,858.65|2,675,103,831.05|3.68|2,560,106,224.05|
|总资产|3,304,909,700.70|3,142,511,868.57|5.17|2,998,806,634.32|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|基本每股收益（元／股）|0.20|0.19|5.26|0.14|
|稀释每股收益（元／股）|0.20|0.18|11.11|0.14|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.22|0.17|29.41|0.12|
|加权平均净资产收益率（%）|5.74|5.65|增加0.09个百分点|4.4|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|6.57|5.26|增加1.31个百分点|3.76|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
1、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加30.64%，主要系收入增长导致的经营性利润较上年大幅增加，非经常性损益由去年的净收益变为今年的净亏损所致。
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2018年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|475,475,571.20|444,148,452.23|349,314,038.10|593,287,097.06|
|归属于上市公司股东的净利润|51,590,539.14|37,158,268.73|5,996,474.38|62,402,174.42|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|45,516,001.10|55,485,846.01|20,351,026.57|58,427,793.35|
|经营活动产生的现金流量净额|8,086,811.31|92,461,271.82|118,543,130.10|45,691,286.96|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2018年金额|附注（如适用）|2017年金额|2016年金额|
|非流动资产处置损益|-2,614,221.31||-2,687,270.04|-2,464,419.27|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|14,635,471.61||15,819,353.11|17,042,341.28|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益|||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套|-38,398,676.65|||-290,497.23|

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|期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||||
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,145,907.71|-1,395,403.65|557,652.84|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,119,268.55||4,574,589.04|
|少数股东权益影响额||||
|所得税影响额|3,770,855.15|-1,750,092.32|-3,140,068.09|
|合计|-22,633,210.36|9,986,587.10|16,279,598.57|

十一、采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
十二、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司主要业务及特点
公司是一家医药高新技术企业，主要致力于为国内外大中型制药企业提供创新药品在研发、生产方面的CDMO一站式服务；同时为全球化学原料药及医药中间体提供工艺技术创新和商业化生产的业务。截至报告期末，公司已与Novartis，Gilead，Zoetis，Roche, Sandoz, Mylan,Teva,Meiji等国际医药巨头建立了紧密的合作关系，与国内绿叶制药、华领医药等几十家知名新药研创公司结成紧密合作伙伴，并与国内知名药企形成仿制药深度嵌入式合作关系，产品服务范围多维度拓展。
1、新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务（CDMO）
公司凭借领先的原料药研发技术、完善的质量管理和EHS管理体系，在新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务（CDMO）领域，以cGMP标准向客户提供创新药自临床前CMC、临床I、II、III期、NDA至上市全产业链的一站式优质服务。CDMO项目涉及抗心衰、抗抑郁、抗帕金森、抗丙肝、抗糖尿病、抗呼吸系统感染、抗肺癌、降血糖等多种适应症。
2、特色原料药及中间体业务（API）
在特色原料药及中间体业务（API）领域，公司为全球化学仿制药厂商提供专利过期或即将到期药品的专利突破、生产工艺改进、药证申报、cGMP标准商业化生产等系列性服务。API成熟产品，例如卡马西平原料药及中间体、奥卡西平原料药及中间体、培南类原料药及中间体、酮洛芬原料药及中间体、格列齐特原料药及中间体直接参与全球原料药市场的竞争，并在全球单品种特色原料药及中间体细分市场份额中稳居前列。
（二）公司经营模式
1、新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务（CDMO）
公司CDMO业务定位于为客户提供创新药研发及生产的一站式服务，因客户多为全球知名药企和研创药企，在营销方式上有别于特色原料药。在产品上，主要为满足国内外创新药制药公司在药品临床前CMC研究、临床研究及商业化生产各阶段所需，其中也包含用于生产该原料药但需要在法规当局监管下的高级中间体。在生产上，主要以客户的定制需求开展研发、申报、生产等经营活动，以研发带动商业化生产，通过与客户签订合同定制协议的方式确定研发及生产的范围和规模，与客户开展深度合作并提供多方位服务。
2、特色原料药及中间体业务（API）
公司特色原料药、医药中间体产品的终端用户是国内外制剂或原料药厂商。公司特色原料药及中间体的经营模式，主要以市场需求为导向，自主确定生产和销售计划。生产上，公司严格按照国家GMP要求和公司制定的药品生产标准组织生产，由生产部门负责协调和督促生产计划的完成，并对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，保证最终产品的质量和安全；销售主要为直接销售和通过经销商销售两种方式。
（三）公司主要业绩驱动因素
2018年公司CDMO业务实现销售收入5.37亿元，同比增长22.87%；API业务销售收入12.23亿元，同比增长5.45%。
公司业绩增长主要受益于公司双引擎战略的持续推进，产品市场竞争优势得到进一步释放。
一是公司持续深耕CDMO业务，国际国内市场拓展迅速，项目储备日益丰富，客户合作不断加深，抗心衰等大品种产品受益于终端市场放量，销量持续增长。同时通过战略合作，拓展CRO、临床前CMC以及预制剂等领域的研发实力，CDMO一站式服务能力进一步完善。
二是公司API绿色化学工艺持续深化，通过着力布局非甾体抗炎系列、糖尿病治疗系列产品线，提升原有成熟产品的市场占有率及产品收益率；携手国内知名药企实施仿制药深度嵌入式合作，优势互补，以参与制剂利润分成的模式，进一步提升公司特色原料药及中间体产品的附加值。
（四）行业发展说明及公司所处行业地位
近年来伴随着医药政策落地，国内制药企业分化加速的趋势已进入常态化，从行业整体发展环境来看，医药行业仍是国家未来重点发展的领域之一，而国际化是中国医药行业发展的必由之路。在环保、安全等监管改革持续倒逼，人民生活水平不断提高、人口老龄化趋势日益明显、人们健康意识不断提升，以及居民健康投入持续加大的大环境下，未来医药市场的资源将逐渐向创新药或高质量仿制药领域集中。如何把握好未来5-10年医药行业优胜劣汰的关键时期，将是所有医药企业未来五年最重要的发展课题之一。
1、全球医药定制研发生产（CDMO）行业的主要发展趋势
近年来，全球医药行业发展迅速，过去以单一产能输出为主的CMO正逐步向以技术输出为主的CDMO转型，2017年达到约630亿美元，预计全球CMO/CDMO市场将于2021年达到1,025亿美元，2017-2021年的年复合增长率约为12.73%。
CDMO能帮助药企改进生产工艺、提高合成效率并最终降低制造成本，推动资本密集型的CMO行业向技术与资本复合密集型的CDMO行业全面升级。传统CMO的基本业务模式为接受药企委托，为药品生产涉及的工艺开发、配方开发提供支持，主要涉及临床用药、中间体制造、原料药生产、制剂生产（如粉剂、针剂）以及包装等定制生产制造业务，按照合同的约定获取委托服务收入。随着药企不断加强对成本控制和效率提升的要求，药企希望CMO企业能够利用自身生产设施及技术积累承担更多工艺研发、工艺改进的创新性服务职能，进一步帮助药企改进生产工艺、提高合成效率并最终降低制造成本，进而带动了CDMO企业应运而生。CDMO企业将自有的高附加值工艺研发能力及规模生产能力深度结合，并可通过临床试生产、商业化生产的供应模式深度对接药企的研发、采购、生产等整个供应链体系，以附加值较高的技术输出取代单纯的产能输出。
医药定制研发生产行业的门槛较高，中国进入该行业的时间较晚，目前中国医药定制研发生产行业的规模还较小，但潜力无限。根据普华永道发布的《亚洲地区医药研发外包发展动态》报
告，依据成本、风险和市场机会三项指标评估，中国凭借人才、基础设施和成本结构等各方面的竞争优势，已经超过印度成为亚洲医药外包的首选地。在国际CRO企业的带动和中国鼓励新药研发政策的大环境下，中国CMO/CDMO行业得到了迅速的发展。据南方所统计，我国CMO行业规模由138亿元扩大至270亿元，年复合增长率达16.02%。预计未来五年国内CMO市场仍将持续高速增长，2017年行业规模达314亿元，2021年将上升至626亿元，年复合增长率达18.14%。
2、全球原料药行业的主要发展趋势
全球原料药市场主要分为专属使用部分和外购市场，其中，专属使用部分是指制剂公司使用自己生产的原料药生产制剂；外购市场是指制剂公司向第三方原料药厂商或制剂厂商采购原料药生产制剂，即通常所称原料药市场。从世界范围来看，原料药行业的竞争格局主要集中在五大生产区域：西欧、北美、日本、中国和印度，其中中国和印度崛起于20世纪90年代，除传统的抗感染类原料药外，其原料药生产领域已逐步向抗肿瘤、中枢神经类以及降糖类等治疗领域拓展；
且随着人力、成本优势，其原料药产品销往欧美等药政市场的比重也在逐步提升。
原料药行业是药品制剂行业的上游行业，发展状况与药品行业的发展保持一致。全球药品销售额的快速增长以及未来良好的发展趋势，预示了原料药行业的未来发展趋势。在全球医药消费国家中，仿制药在全部药物处方之中占据了大量份额，原料药用于仿制药的比例约占48.7%。根据《World Preview2018, Outlook to2024》(EvaluatePharma WorldPreview)的展望，预计在2018年至2024年期间有价值2,510亿美元的专利药面临到期，其中2023年将有670亿美元的专利药面临到期。原研药在专利到期后受仿制药的影响市场占有率将迅猛下跌，仿制药价格低廉，相应药物的消费者使用量将大幅增加，其所对应的特色原料药需求亦随之提升，特色原料药生产厂商迎来难得的发展机遇。
3、公司所处的行业地位
（1）公司在新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务（CDMO）领域的行业优势随着国际制药企业市场转型，国内创新药企业强势入场，公司凭借领先的核心技术、完整的知识产权保护、一流的cGMP质量体系和EHS管理体系，通过与跨国制药公司和国内创新药公司的长期深度合作，业务已覆盖药品临床前CMC研究、临床研究及商业化生产各阶段，并持续不断改进优化，获得了创新药公司一致好评，确立了公司在CDMO行业中的领先地位。
从治疗领域来看，公司新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务（CDMO）的产品集中领域均为热门药品市场。其中抗肿瘤领域仍为未来第一大市场，2021年市场销售额约达到2,330
亿元，复合增长率达12.20%。糖尿病市场是未来的第二大市场，2024年销售额将达到595亿美元，复合增长率达3.70%。
（2）公司在高质量特色原料药（API）领域的行业优势
公司具有完整先进的合成装备设施、成熟丰富的化学合成生产技术、高质量的EHS和GMP管理体系、专业的产业化生产管理能力等优质高端化学原料药生产制造方面的优势。近年来国内环境监管日益趋严，国内药品质量标准持续上升，优质的原料药研制资源日渐稀缺。同时，随着现有专利药大规模专利到期或邻近到期，中国本土医药企业国际化进程加快，本土医药企业对具备国际化能力的原料药研制资源的需求日渐上升。公司紧跟行业发展趋势，持续加大对特色原料药、绿色化学、先进化学合成等领域的技术投入，并进一步优化API前期研发策略设计、研发创新、注册申报、商业化生产等一系列管理体系，确保公司产品在全球原料药市场竞争中处于优势。
综上，从公司行业整体发展环境来看，公司所处的大行业以及公司目前和未来的主要市场、产品布局和研发领域均符合全球医药的总体行业发展趋势。同时，公司已完成产业链资源整合，实现了API事业部、CDMO事业部协同发展、新药研发一体化服务和特色仿制药原料药持续开发的新产业形势。在自身产业链整合的无缝衔接下，公司在国际医药资源中的地位将不断提高。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
医药行业是具有高准入门槛、高技术壁垒的行业，公司作为医药高新技术企业，在核心技术、质量管理体系、EHS管理体系、项目储备、团队建设等方面形成了以下优势：
1、新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务优势
（1）布局全球商务发展体系，深度拓展CDMO业务
公司作为国内领先的CDMO服务企业，拥有一支具有全球视野的中外籍商务精英团队，配合品牌宣传和市场推广活动，深度发掘欧洲、北美和中国市场。公司通过与跨国药企二十多年的密切合作，积累了丰富的经验与良好的口碑，可实现与国内外客户无缝合作。同时，公司拥有医药科研领域高精尖人才，建有多支具有雄厚实力、涵盖多方面的高层次国际化研发团队，能为客户提供全方位的专业解决方案，为公司合同定制项目的成功孵化保驾护航。
（2）领先的研发服务水平，为公司CDMO业务提供技术支持
多年来公司在新药研发领域积累了广泛的知识与经验，以此为基础，公司坚持以技术创新为核心竞争力，通过持续地研发投入，优化生产工艺革新生产技术，在绿色化学制药技术方面积累
了丰富的经验。公司的手性合成、氟化学、连续化微反应器、酶催化等关键核心技术已达到国际领先水平。公司一直坚持绿色技术创新发展，将“绿色化学”技术广泛的应用到每个产品和项目的开发中，可有效提升反应收率、降低生产成本，减少对环境的影响，实现高效率、低排放的绿色可持续发展。公司雄厚的研发能力，为公司业绩的稳健增长保驾护航。
（3）高标准的质量管理和EHS管理体系，为公司CDMO业务提供有力的保障
质量体系是企业的生命线，公司依据ICHQ10国际制药质量体系和中国GMP的要求，建立了一整套基于产品生命周期的完善的质量管理体系，全面保障新药项目实施和产品生产符合国际质量管理规范，并始终保持和国际主流制药企业接轨。
公司的EHS管理体系处于国内领先水平，装备了一流的安全实验室，对创新药研发项目的中试放大提供物质的热稳定性数据测试，进行工艺热反应安全评估，并采用LEC、HAZOP等方法进行综合风险分析，确保中试和大生产的工艺安全。公司重视风险预防管控和未遂事件管理，加强对危险工艺的管控并着力提升自动化水平，从源头上避免安全、环保等事故的发生。公司为持续推动EHS管理水平，聘请国际著名EHS顾问，以高标准、高要求提升EHS体系，为公司取得跨国制药企业核心供应商席位提供了有力支撑。
2、特色原料药及中间体业务优势
（1）政策红利进一步兑现，产学研技术领域再创辉煌
近年来，国家鼓励优质仿制药的政策频出，尤其是环保政策强化、仿制药一致性评价、4+7带量采购等政策的持续推进，为特色原料药及中间体企业带来前所未有的发展机遇。得益于国家政策红利的释放，在公司原有领先的API工艺合成、分析技术、工艺安全研究、重金属检测分析研究、晶型和粒径研究、QbD实施等技术基础上，公司着手在制剂技术上投入，为公司的原料制剂一体化发展进一步夯实基础。同时，公司与国内外科研机构加强合作，在光化学、酶催化、流体及微反应等绿色化学技术方面均取得了突破性成就，目前在公司非甾体抗炎系列和糖尿病治疗系列产品中已广泛应用，并形成了多项具备公司自主知识产权的课题。
（2）强大的技术研发团队，打好技术壁垒保卫战
公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，建有国家认定企业技术中心、国家博士后科研工作站、省级院士工作站、重点企业研究院。通过二十多年对全球医药行业的潜心研究，公司系统掌握的手性催化技术、手性合成技术、微反应器技术、生物催化技术等化学合成领域的关键技术和核心技术，在化学制药行业中具有领先水平。其中，手性催化技术、手性合成技术都
已达到国际一流水平。强劲的研发实力，领先的技术优势，是公司与客户达成互信，无缝合作的关键所在。
同时在API业务领域，公司拥有一支具备扎实药化、药理、药政背景，并且精通知识产权法律法规与实务操作的专业化知识产权管理团队；一支海外合作经验丰富的市场拓展队伍和一支通晓全球药政知识的注册团队，能满足公司在全球市场的产品研究、专利保护、注册等多项需求，进一步推动公司绿色制药技术创新和应用。
3、全面完善的cGMP质量管理体系
公司遵循“关爱生命，维护健康”的宗旨，按照cGMP标准，融合客户的质量要求，为客户提供高标准的质量管理保障体系。公司先后通过了中国NMPA（中国国家药监局）、美国FDA（美国食品药品监督管理局）、欧盟EDQM（欧洲药品质量管理局）、日本PMDA（日本药品监督管理局）、澳大利亚TGA（澳大利亚药物管理局）、意大利AIFA（意大利药品监督管理局）和巴西ANVISA（巴西卫生监督管理局）等多个国家的官方药政检查。公司现行全面完善的cGMP标准质量管理体系，为产品质量的安全性和有效性提供了根本保障，为获得大型跨国药企的持续订单、业绩的稳健增长提供了坚实的质量保证。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018年，国内医药市场政策频频：药品审评、审批制度改革，仿制药一致性评价推进，新版国家基药目录发布，4+7带量采购方案等政策的出台，对医药行业特别是仿制药未来的行业格局将造成深远的影响。另一方面，2018年国内环保形势严峻，由于环保治理，不少原料企业关停并转，加上部分企业垄断原料生产和销售，原辅料价格快速上涨。
面对政策改革和经营环境的变化，公司以高度的战略发展牢牢把握前进方向，以稳健的市场策略努力应对严酷竞争，以坚定的信念朝着既定目标步步迈进，内抓管理，外争市场，在重点工作上寻求突破口，促进公司实现稳步健康发展。
报告期内，公司实现营业收入186,222.52万元；实现归属于上市公司股东的净利润15,714.75万元，同比增长6.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,978.07万元，同比增长30.64%。公司荣获2018中国化学制药行业工业企业综合实力百强、2018中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌、2018中国化学制药行业绿色制药特设奖、2018年国际市场优质供应商与合作伙伴等诸多荣誉。公司具体重点工作完成情况如下：
1、新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务（CDMO）
公司新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务致力于为全球客户提供从新药临床前药学研究、临床各阶段原料药工艺研发和生产到商业化生产的一站式服务。拥有实力雄厚的研发团队，能够为国际和国内客户提供高质量的覆盖创新药工艺设计及优化、分析方法开发及验证、新药杂质谱的研究和确定、临床各阶段原料药研究、注册申报、临床原料药和商业化原料药（MAH）委托生产的一站式研发和生产服务。2018年公司全资子公司浙江海泰医药科技有限公司（CRO/CMO研发中心建设项目）、浙江瑞博制药有限公司（CMO多功能生产基地建设项目）的募投项目加速建设，公司CDMO研发能力生产能力得以进一步提升，可承载更大体量的客户原料药合同定制生产业务。尤其是海泰医药CRO/CMO研发中心建设项目的启动，进一步拓展了公司创新药临床前CMC药学研究、预制剂研发能力，进一步提升了公司新药CDMO一站式服务的行业竞争力。
基于全球CDMO业务需求快速发展，结合中国药品上市许可持有人制度（MAH）、原辅包与制剂关联审评审批、新药审评加速等一系列利好政策驱动，公司适时把握产业发展机遇，快速实施全球业务战略布局。2018年公司积极参加国内外各主要专业展会、学术论坛以及行业峰会，巩固提升品牌知名度。
另一方面，公司积极拓展同跨国药企和全球中小型研创药企的业务合作，全面拓展业务的合作深度和广度， CDMO业务全球市场增长稳健，并在中国市场实现快速增长，实现客户结构更加多元化，项目管线更加丰富多样化。目前CDMO业务涵盖抗肿瘤类、抗抑郁、抗帕金森、抗丙肝、抗糖尿病、抗呼吸系统感染等多个热点疾病治疗领域的新药开发项目。截止报告期末，公司承接的CDMO项目中，已上市项目11个，处于Ⅲ期临床的项目35个，处于Ⅰ期和Ⅱ期临床试验的有270个。
CDMO项目的数量和状态
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|-|-|-|
|CDMO项目状态|立项的CDMO项目数量|治疗领域|
|已上市|11|抗心衰、抗肿瘤、中枢神经类、高血压、抗炎类等治疗药物|
|III 期临床|35|抗抑郁、中枢神经类、降血糖、抗肿瘤、帕金森综合症、丙肝、非酒精性脂肪肝等治疗药物|
|II期及I期临床试验|270|抗肿瘤、抗RSV、抗呼吸系统感染、抗高血压、HIV、降血糖等治疗药物|

2、特色原料药及中间体业务（API）
（1）创新驱动，API产品实现突破性升级
公司自成立以来，始终坚持创新驱动，通过持续地研发投入，实现生产工艺与技术革新，完成产品转型升级。2018年，API事业部在公司原料药创新发展战略的指导下，依托完整的原料药研发体系，以及领先的绿色化学合成技术，充分利用公司在工艺设计、研发创新、申报注册等领域的优势，着力布局具有公司自主知识产权以及创新工艺的特色原料药产品。报告期内，公司利用绿色化学技术已成功完成糖尿病治疗药物、抗HIV药物和非甾体抗炎药物的原料药项目技术开发，后续将加快启动安评、环评、项目申报等投产前准备工作。
（2）加强与仿制药客户的深度合作，引领API新发展
报告期内，公司充分利用国家仿制药一致性评价和MAH制度带来的良好机遇，着力扩展公司特色原料药及中间体的市场覆盖范围，进一步增强产品盈利能力，实现API原有产品的价值提升。公司全力打造特色原料药新产品线，在吸取降血糖类药物和抗HIV药物新项目研发经验的基础上，主动加强与仿制药客户的深度合作，共同研发特色原料药产品线，取得工艺改造、路线优化等核心专利的利润分成，最终形成良性循环，相互促进，共同增加公司产品线的宽度，在形成产品集群优势的同时迅速增加公司利润。公司已与部分核心仿制药客户达成战略合作协议，在若干选定的原料药品种中，就原料药合成策略、验证生产以及注册等领域开展深入合作。
（3）通过绿色化学技术提升公司特色原料药领先优势
公司历来重视特色原料药的技术升级和技术改造工作，在现代绿色反应技术领域的探索中，持续投入大量研发力量进行酶催化反应、光化学反应、微波反应、微反应器等多点面的技术开发。
目前上述公司重点开发的绿色化学技术，均已成功运用于客户原料药项目，对项目反应时间的缩短、质量提升有显著成效。①酶催化反应方面，已成功实现一步反应构建某抗HIV药物多个手性中心。目前，公司已就酶催化技术递交了5件原料药创新工艺专利申请。②公司与上海科技大学左智伟教授团队开展铈催化体系下的光化学反应展开合作，开发出了适合工业化生产的工艺，公司已有多篇专利提交申请，目前工艺研究处于中试放大状态。③公司着手在微通道反应及管道连续反应方面的研究，在多个原料药项目的工艺开发上已有突破，为公司今后对成熟原料药项目技术革新和自动化改造提供了扎实基础。
3、严格规范质量体系，全面保障产品质量
报告期内，公司因势而谋思变于行，质量体系得到进一步完善。根据国内外GMP的发展变化，结合ICHQ7和Q10等要求，公司已建设和启用了质量管理的标准化文件，为规范各分子公司的质量管理提供统一的要求与标准。各分（子）公司优化了关键质量管理流程，并对核心质量管理模块上线运行电子化质量管理体系，为公司质量体系的数据可靠性提供了更优良的运行环境。
2018年，公司顺利通过了包括中国NMPA、美国FDA和巴西ANVISA等10次官方GMP检查和116次客户检查。完善的质量管理体系，为公司产品的市场销售提供了基础保障，为公司业务增强了市场竞争力。
4、创新党建工作六法，助推企业发展
报告期内，公司贯彻落实两学一课、三进三亮、党员示范岗等党建平台建设工作，围绕“争双强，当先锋”，创新支部党建工作法，刷新党建工作展示，并将党建工作纳入《公司章程》，为企业做强做优提供坚强的组织保证；确定“党建聚力，圆梦九洲”的理念，通过开展主题党日、党员民主恳谈会、走访红色教育基地、党员示范岗建设等活动，锤炼党性，牢记使命，深植红色基因，培优红色理念，让党建为经济发展凝聚合力。
5、高度重视公司价值及股东权益的维护
基于对公司价值的高度认可及对未来发展的坚定信心，切实维护中小投资者利益和资本市场的稳定，公司董事长及实际控制人花莉蓉女士、公司董事会秘书及副总经理林辉潞先生、公司董事及副总经理梅义将先生、公司财务负责人戴云友先生分别择机在二级市场中增持公司股份，累计增持股份8,899,420股，占公司总股本的1.10%，增持金额累计6,077.35万元。2019年，公司管理层及投资证券部门将持续保持与资本市场各方投资者的多渠道沟通，用心倾听中小投资者的诉求和建议，进一步维护公司股东权益。
二、报告期内主要经营情况
公司已在本报告中详细描述2018年度公司主要经营情况，具体内容详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的公司重点工作完成情况。
(一) 主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,862,225,158.59|1,717,440,599.76|8.43|
|营业成本|1,241,710,801.20|1,182,270,784.81|5.03|
|销售费用|32,117,561.39|29,534,776.44|8.74|
|管理费用|240,099,424.92|192,966,398.64|24.43|
|研发费用|87,150,763.41|85,245,003.04|2.24|
|财务费用|-13,412,433.94|25,491,143.54|-152.62|
|经营活动产生的现金流量净额|264,782,500.19|274,676,983.47|-3.60|
|投资活动产生的现金流量净额|-280,187,457.81|-162,680,803.49|-72.23|
|筹资活动产生的现金流量净额|-63,520,462.58|-17,553,849.94|-261.86|

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少152.62%，主要系上年同期汇兑损失较高所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少117,506,654.32元，主要系本期购建固定资产、购买理财及远期结售汇增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少45,966,612.64元，主要系本期分配股利增加所致。
2.收入和成本分析
□适用√不适用
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||||||||||
|分行业||营业收入|||营业成本|||毛利率（%）||营业收入比上年增减（%）||营业成本比上年增减（%）||毛利率比上年增减（%）|
|化学原料药及中间体的生产销售及服务||1,759,739,246.64|||1,137,674,352.06|||35.35||10.22||7.10||增加1.88个百分点|
|工程服务||358,490.56|||145,586.86|||59.39||-60.25||-67.85||增加9.60个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||||||||||
|分产品|||营业收入||营业成本||毛利率（%）||营业收入比上年增减（%）||营业成本比上年增减（%）||毛利率比上年增减（%）||
|合同定制类|||536,913,293.49||291,187,489.28||45.77||22.87||34.95||减少4.85个百分点||
|抗感染类|||400,412,160.86||334,336,597.82||16.50||-5.66||-4.18||减少1.29个百分点||
|中枢神经类药物|||445,276,328.28||264,163,697.51||40.67||23.33||6.55||增加9.34个百分点||
|非甾体类药物|||170,103,498.66||111,579,430.12||34.40||9.89||12.75||减少1.67个百分点||
|降血糖类药|||128,089,672.31||96,347,530.70||24.78||6.69||8.09||减少0.98个百分点||
|其他|||79,302,783.60||40,205,193.49||49.30||-20.89||-35.14||增加11.14个百分点||
|主营业务分地区情况|||||||||||||||
|分地区|营业收入|||营业成本||毛利率（%）|||营业收入比上年增减（%）||营业成本比上年增减（%）||毛利率比上年增减（%）||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|国内|657,774,787.66|418,830,102.68|36.33|22.95|12.77|增加5.75个百分点|
|国外|1,102,322,949.54|718,989,836.24|34.78|3.74|4.01|减少0.16个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
1、工程服务行业的营业收入、营业成本较上年同期分别减少60.25%、67.85%，主要系报告
期内服务减少所致；
2、合同定制的营业成本较上年同期增加34.95%，主要系合同定制业务量增加所致；
3、其他类产品的营业成本较上年同期减少35.14%，主要系其他类产品销量减少所致。
(2).产销量情况分析表
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|主要合同定制产品|88.09|80.46|13.41|25.99|-8.18|132.01|
|卡马西平原料药及中间体|1,116.60|1,134.56|256.44|-1.20|21.94|-6.55|
|奥卡西平原料药及中间体|320.06|314.49|14.63|5.24|3.49|61.48|
|酮洛芬原料药及中间体|512.18|283.05|18.06|0.69|20.16|-44.16|
|磺胺类抗菌药原料药及中间体|522.40|532.20|20.31|52.51|64.33|-32.55|
|格列齐特原料药及中间体|253.74|237.44|66.15|-4.12|4.59|32.70|

产销量情况说明
1、以上主要产品的生产量除外部销售外，其他部分作为内部消耗领用；
2、主要合同定制产品库存量较上年同期增加132.01%，主要系产品生产量增加所致；
3、奥卡西平原料药及中间体库存量较上年同期增加61.48%，主要系生产量增加所致；
4、酮洛芬原料药及中间体存量较上年同期减少44.16%，主要系销售量增加所致；
5、磺胺类抗菌药原料药及中间体生产量较上年同期增加52.51%，销售量较上年同期增加64.33%，库存量较上年同期减少32.55%，主要系销售量增幅大于生产量所致；
6、格列齐特原料药及中间体较上年同期库存量增加32.70%，主要系系产量减少、销量增加所致所致。
(3).成本分析表
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况|||||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额||本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)||情况说明||
|化学原料药及中间体的生产销售及服务|原材料|671,794,537.03||59.04|646,093,223.54|60.80|3.98||||
||人工|92,307,236.27||8.11|82,067,579.75|7.72|12.48||||
||燃料动力|115,827,279.22||10.18|105,634,834.54|9.94|9.65||||
||制造费用|257,745,299.54||22.65|228,462,597.96|21.50|12.82||||
||小计|1,137,674,352.06||99.99|1,062,258,235.79|99.96|7.10||||
|工程服务|人工|145,586.86||0.01|452,858.46|0.04|-67.85||主要系工程服务减少所致||
||小计|145,586.86||0.01|452,858.46|0.04|-67.85||||
|分产品情况|||||||||||
|分产品|成本构成项目||本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)||本期金额较上年同期变动比例(%)||情况说明|
|非甾留体类药物|原材料||62,901,584.20|5.53|46,392,190.04|4.37||35.59||主要系本期部分中间体外购所致|
||人工||9,683,223.61|0.85|12,171,023.58|1.15||-20.44|||
||燃料动力||13,747,043.01|1.21|15,181,383.96|1.43||-9.45|||
||制造费用||25,247,579.30|2.22|25,217,099.15|2.37||0.12|||
||小计||111,579,430.12|9.81|98,961,696.73|9.32||12.75|||
|降血糖类药|原材料||64,405,917.37|5.66|65,095,199.38|6.13||-1.06|||
||人工||6,199,548.16|0.54|4,932,066.55|0.46||25.70|||
||燃料动力||8,233,131.15|0.72|5,580,813.30|0.53||47.53||主要系 2017 年部分中间体外购所致|
||制造费用||17,508,934.02|1.54|13,527,650.74|1.27||29.43|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|96,347,530.70|8.46|89,135,729.97|8.39|8.09||
|抗感染类|原材料|178,892,775.81|15.72|206,920,896.70|19.47|-13.55||
||人工|21,843,773.79|1.92|20,908,637.16|1.97|4.47||
||燃料动力|43,046,856.13|3.78|41,809,052.46|3.93|2.96||
||制造费用|90,553,192.09|7.96|79,290,178.97|7.46|14.20||
||小计|334,336,597.82|29.38|348,928,765.30|32.83|-4.18||
|中枢神经类药物|原材料|170,367,696.92|14.97|166,041,716.78|15.62|2.61||
||人工|20,537,988.31|1.81|18,037,821.46|1.70|13.86||
||燃料动力|22,041,369.43|1.94|20,133,739.86|1.89|9.47||
||制造费用|51,216,642.85|4.50|43,711,849.60|4.11|17.17||
||小计|264,163,697.51|23.22|247,925,127.70|23.32|6.56||
|合同定制类|原材料|170,563,241.17|14.99|123,891,275.19|11.66|37.67|主要系销售收入增加所致|
||人工|29,466,716.02|2.59|18,847,999.88|1.77|56.34|主要系销售收入增加所致|
||燃料动力|25,842,933.88|2.27|19,289,462.53|1.82|33.97|主要系销售收入增加所致|
||制造费用|65,314,598.21|5.74|53,741,585.10|5.06|21.53||
||小计|291,187,489.28|25.59|215,770,322.70|20.31|34.95||
|其他|原材料|24,663,321.56|2.17|37,751,945.46|3.55|-34.67|主要系销售收入减少所致|
||人工|4,721,573.24|0.41|7,622,889.57|0.72|-38.06|主要系销售收入减少所致|
||燃料动力|2,915,945.62|0.26|3,640,382.43|0.34|-19.90|主要系销售收入减少所致|
||制造费用|7,904,353.07|0.69|12,974,234.39|1.21|-39.08|主要系销售收入减少所致|
||小计|40,205,193.49|3.53|61,989,451.85|5.82|-35.14||

成本分析其他情况说明
□适用√不适用
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额57,444.01万元，占年度销售总额32.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。
前五名供应商采购额23,672.30万元，占年度采购总额26.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。
其他说明
无
3.费用
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期||上年同期||费用率同比增减|
||金额|费用率|金额|费用率||
|营业收入|1,862,225,158.59||1,717,440,599.76|||
|销售费用|32,117,561.39|1.72%|29,534,776.44|1.72%||
|管理费用|240,099,424.92|12.89%|192,966,398.64|11.24%|增加1.65个百分点|
|财务费用|-13,412,433.94|-0.72%|25,491,143.54|1.48%|减少2.20个百分点|
|所得税费用|36,673,313.52|1.97%|27,454,303.94|1.60%|增加0.37个百分点|

 4.研发投入
研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发投入|87,150,763.41|
|本期资本化研发投入|0.00|
|研发投入合计|87,150,763.41|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|4.68|
|公司研发人员的数量|365|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|12.40|
|研发投入资本化的比重（%）|0.00|

情况说明
□适用√不适用
5.现金流
□适用√不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|276,110,875.32|8.35|403,772,060.56|12.85|-31.62|主要系报告期内银行外币存款减少及其他货币资金减少所致|
|应收票据及应收账款|600,396,602.92|18.17|352,437,881.46|11.22|70.36|主要系报告期内应收货款增加所致|
|预付款项|23,709,454.74|0.72|16,293,580.26|0.52|45.51|主要系报告期内部分预付业务增加所致|
|其他应收款|23,911,592.41|0.72|10,289,350.88|0.33|132.39|主要系报告期内支付的履约保证金增加所致|
|其他流动资产|46,443,523.76|1.41|12,249,124.30|0.39|279.16|主要系报告期内购买的理财产品增加所致|
|在建工程|136,238,229.78|4.12|99,691,687.59|3.17|36.66|主要系报告期内在建工程增加所致|
|商誉||0.00|6,669,618.35|0.21|-100.00|主要系报告期内商誉减值所致|
|长期待摊费用|768,656.27|0.02|1,151,799.87|0.04|-33.26|主要系报告期内租入固定资产装修费用摊销所致|
|递延所得税资产|9,173,916.42|0.28|4,370,285.94|0.14|109.92|主要系报告期内购买的远期结售汇期末浮动亏损和应收账款坏账准备所确认的递延所得税增加所致|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|16,088,211.65|0.49||0.00|100.00|主要系报告期内购买的远期结售汇期末浮动亏损所致|
|预收款项|17,558,667.43|0.53|9,347,603.81|0.30|87.84|主要系报告期内预收货款增加所致|
|应交税费|30,546,612.46|0.92|16,962,316.92|0.54|72.65|主要系报告期内应交增值税和应交所得税增加所致|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债||0.00|3,583,685.78|0.11|-100.00|主要系报告期内子公司江苏瑞科归还融资租赁款所致|
|递延所得税负债|9,708,126.35|0.29|0.00|0.00|100.00|主要系报告期内根据税法规定的可一次性税前扣除的固定资产增加所致|
|实收资本(或股本)|805,889,171.00|24.38|447,846,206.00|14.25|79.95|主要系报告期内资本公积转增股本所致|
|其他综合收益|818,848.89|0.02|40,092.40|0.00|1,942.40|主要系报告期内美元汇率变动，公司美国子公司和香港子公司外币折算差额所致|

其他说明
不适用
2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：元
||
|-|
|期末账面价值|
|43,333,724.58|
|27,763,776.97|
|13,083,065.01|
|16,504,255.44|
|12,798,116.17|
|113,482,938.17|

3.其他说明
□适用√不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）以及《上市公司行业分类指引（2012修订）》（证监会公告【2012】31号），公司所处行业为“医药制造业（C27）”。
医药制造行业经营性信息分析
1.行业和主要药(产)品基本情况
(1).行业基本情况
√适用□不适用
公司是一家为全球化学原料药及医药中间体提供研发、生产与销售一站式服务的高新技术企业，主要产品类别包括新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务（CDMO）、特色原料药及中间体业务（API）。
公司已在本报告中详细描述公司行业基本情况，具体内容详见本报告“第三节、公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”，以及“第四节、经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（一）行业格局和趋势”。
(2).主要药（产）品基本情况
√适用□不适用
按细分行业划分的主要药（产）品基本情况
□适用√不适用
按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|主要治疗领域|药（产）品名称|报告期内的生产量|报告期内的销售量|
|抗病毒类、心血管类、抗感染类药物|主要合同定制产品|88.09|80.46|
|中枢神经类药物|卡马西平原料药及中间体|1,116.60|1,134.56|
|非甾体类药物|酮洛芬原料药及中间体|512.18|283.05|
|抗感染类药物|磺胺类抗菌药原料药及中间体|522.40|532.20|
|降血糖类药物|格列齐特原料药及中间体|253.74|237.44|

 (3).报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况
□适用√不适用
(4).公司驰名或著名商标情况
□适用√不适用
2.公司药（产）品研发情况
(1).研发总体情况
√适用□不适用
为充实产品储备，培育长期竞争力，公司坚持自主研发创新，持续加大研发投入。2018年，公司研发投入为8,715.08万元，占营业收入4.68%，医药研发人员近400人。截至本报告期末，公司已申请国际国内专利251项（其中发明专利248项，实用新型2项，外观1件），其中已获批中国授权发明专利110项，美国授权15项，欧洲7项，日本及亚太地区7项，中国授权实用新型专利2项。
在研发方面，公司主要服务内容包括，一是为创新药提供医药中间体的工艺研究开发、质量
研究和安全性研究，以及研发阶段的小规模生产服务；二是为特色原料药提供中间体的工艺优化
研究、技术升级研究、成本控制研究以及规模化生产服务。
上述内容公司已在本报告中详细描述，敬请查阅本报告第三节“公司业务概要”中“报告期内核心竞争力分析”关于研发的相关描述。
(2).研发投入情况
主要药（产）品研发投入情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|药（产）品|研发投入金额|研发投入费用化金额|研发投入资本化金额|研发投入占营业收入比例（%）|研发投入占营业成本比例（%）|本期金额较上年同期变动比例（%）|
|API原料药|2,847.35|2,847.35|0.00|1.53|2.29|6.25|
|CDMO项目研发|5,867.73|5,867.73|0.00|3.15|4.73|0.39|

同行业比较情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|同行业可比公司|研发投入金额|研发投入占营业收入比例（%）|研发投入占净资产比例（%）|
|海翔药业|10,698.29|4.63|2.08|
|华海药业|43,823.77|8.76|8.98|
|凯莱英|9,723.66|6.83|4.51|
|新华制药|15,802.70|3.50|6.13|
|博腾股份|7,532.92|6.36|5.20|
|同行业平均研发投入金额||17,516.27||
|公司报告期内研发投入金额||8,715.08||
|公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）||4.68||
|公司报告期内研发投入占净资产比例（%）||3.14||

注：上表中，各公司数据因2018年年报尚未披露，数据来源其2017年年报告。
研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明
□适用√不适用
(3).主要研发项目基本情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|研发项目（含一致性评价项目）|药（产）品基本信息|研发（注册）所处阶段|进展情况|已申报的厂家数量|已批准的国产仿制厂家数量|
|CDMO项目1|中枢骨骼肌松弛药|商业化生产|已上市|1|1|
|CDMO项目2|抗肿瘤|中试工艺研究|临床Ⅲ期|0|0|
|CDMO项目3|抗肿瘤|中试工艺研究|临床Ⅲ期|0|0|
|CDMO项目4|非酒精性脂肪肝|中试工艺研究|临床Ⅲ期|0|0|
|CDMO项目5|帕金森治疗药|中试工艺研究|临床Ⅲ期|0|0|
|CDMO项目6|糖尿病|中试工艺研究|临床Ⅲ期|0|0|
|CDMO项目7|抗癌药|中试工艺研究|临床Ⅲ期|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|CDMO项目8|抗肿瘤|中试工艺研究|临床Ⅱ期|0|0|
|CDMO项目9|抗肿瘤|中试工艺研究|临床Ⅱ期|0|0|
|CDMO项目10|抗肿瘤|中试工艺研究|临床Ⅱ期|0|0|
|CDMO项目11|乳腺癌|完成IND注册申报|临床Ⅰ期|0|0|
|CDMO项目12|抗肿瘤药|中试工艺研究|临床Ⅰ期|0|0|
|CDMO项目13|抗肺癌|药学研究完成|临床Ⅰ期|0|0|
|CDMO项目14|难治性高血压|中试工艺研究|临床试验|0|0|
|CDMO项目15|抗病毒药物|中试工艺研究|临床前|0|0|
|API项目1|非甾体抗炎药|工艺验证|注册申报|20|7|
|API项目2|2型糖尿病治疗药|工艺验证|注册申报|15|0|
|API项目3|2型糖尿病治疗药|工艺验证|注册申报|18|0|

研发项目对公司的影响
√适用□不适用
（1）CDMO研发项目分析：
公司CDMO研发项目均为创新药品种，具有高科技、高风险、高附加值等特点，项目的良好运营取决于行业政策、市场状况等多种因素，且各类投产后产品的未来具体销售情况可能受市场环境变化等因素影响，研发成果给公司带来效益需要较长时间，因此存在一定的政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。
（2）API研发项目分析：
①糖尿病是一种常见的疾病，会对人类健康造成较大危害。据世界卫生组织（WHO）统计显示，目前世界共有3.46亿糖尿病患者，且人数仍在持续增加；我国约有1亿患者，并每年以10%的速度增长。目前公司投入研发的2型糖尿病治疗药，具有较高选择性、安全性、耐受性和长效性，能够更安全有效的适用于约90%的糖尿病患者，市场容量和机会较为乐观，是公司未来业务发展的重点方向之一。
目前公司2型糖尿病治疗药产品具备工艺绿色环保、完整工艺产业链、技术含量高等优势，有望成为公司未来原料药业务的重要品种。
②非甾体类抗炎药是公司特色原料药另一个优势产品的发展方向，非甾体抗炎药具有抗炎、抗风湿、止痛、退热和抗凝血等作用，在临床上广泛应用于骨关节炎、类风湿性关节炎、多种发热和各种疼痛症状的缓解。在我国，非甾体抗炎药在抗炎抗风湿药物中占据主导地位。
围绕该优势方向进一步拓展非甾体类抗炎药产品类型和厚度是公司重点工作之一。公司新开发的非甾体抗炎药与公司现有的品种客户群和销售渠道高度契合，预计本产品推向市场在增厚业
绩的同时，也会进一步增强公司在非甾体抗炎领域的竞争优势。
(4).报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况
□适用√不适用
(5).报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况
□适用√不适用
(6).新年度计划开展的重要研发项目情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|研发项目|药（产）品基本信息|研发（注册）所处阶段|进展情况|已申报厂家数量|已批准的国产仿制药厂家数量|
|CDMO项目1|抗呼吸系统感染|试生产工艺研究|临床III期|0|0|
|CDMO项目2|抗肿瘤|试生产工艺研究|临床III期|0|0|
|CDMO项目3|免疫系统疾病|中试工艺研究|临床Ⅱ期|0|0|
|CDMO项目4|抗肿瘤|中试工艺研究|临床I期|0|0|
|CDMO项目5|抗肿瘤|中试工艺研究|临床I期|0|0|
|CDMO项目6|抗肿瘤|中试工艺研究|临床I期|0|0|
|CDMO项目7|抗肿瘤|中试工艺研究|临床I期|0|0|
|CDMO项目8|抗肿瘤|药学研究|临床前|0|0|
|API项目1|非甾体抗炎药|中试研发|验证生产|4|7|
|API项目2|2型糖尿病治疗药|中试研发|验证生产|5|0|
|API项目3|抗HIV药物|中试研发|验证生产|0|0|
|API项目4|中枢神经系统药|研发启动|验证生产|1|1|
|API项目5|中枢神经系统药|研发启动|验证生产|2|3|
|API项目6|中枢神经系统药|研发启动|验证生产|0|0|

3.公司药（产）品生产、销售情况
(1).按治疗领域划分的公司主营业务基本情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|治疗领域|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|同行业同领域产品毛利率情况|
|抗感染类|465,434,971.46|400,719,475.45|13.90|-2.00|10.30|-9.61||
|中枢神经类|550,808,876.90|330,917,707.53|39.92|25.78|11.09|7.94||
|非甾体类|170,103,498.66|111,579,430.12|34.40|9.89|12.75|-1.67||
|降血糖类|128,089,672.31|96,347,530.70|24.78|6.69|8.09|-0.98||
|心血管类|153,850,950.31|65,750,853.32|57.26|59.06|43.44|4.65||
|抗肿瘤类|82,605,545.64|32,699,934.51|60.41|151.59|190.18|-5.27||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|209,204,221.92|99,805,007.29|52.29|-25.36|-36.15|8.06|

情况说明
√适用□不适用
1、心血管类产品营业收入、营业成本较上年同期分别增加59.06%、43.44%，主要系销售量增加所致；
2、抗肿瘤类产品营业收入、营业成本较上年同期分别增加151.59%、190.18%，主要系销售量增加以及产品结构变化所致；
3、其他类产品营业成本较上年同期减少36.15%，主要系销售量减少所致。
(2).公司主要销售模式分析
√适用□不适用
1、新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务的销售模式
新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务，一般是同国内外研创药企签订单次或年度采购合同（协议）。按照供应协议条款承诺，公司不得将产品销售给未经许可的第三方。
新药原料药的客户包含跨国药企、大型综合性药企和新药研创公司，营销方式以依靠专业团队服务的商务合作模式为主，来满足客户在新药上市前后的研发、质量、注册、技术及生产等服务需求。客户根据服务商的综合服务能力评估筛选合作伙伴及确定服务商的主次地位。不同类型客户对于CDMO服务商的筛选程序略有不同，一般按照下述程序：
A、尽职调查阶段：
对于新的供应商，研创药企一般会先行问卷调查及参考行业评级数据，对于原料药及法规监管的中间体项目，还需要组织专家团队进行现场尽职调查，专家团队成员涵盖财务、供应链管理、质量管理、工业制造、安全环保、技术开发、项目管理、人力资源、战略管理等，有时候可能会有十几个专家团队成员进行2-3天的现场访谈和调查。
B、实质性审计阶段：
进入实质性的审计阶段后，一般会针对性的安排专家审计，涉及的内容包含：企业公司责任（CC5）、EHS、GMP及业务持续性发展计划等，如无重大缺陷，供应商对缺陷项作出针对性整改后，才能进入客户的合格供应商名录。
C、项目实施阶段：
项目合作一般经过技术评估、意向报价及开发期设定、实验室开发及工艺优化、质量研发、工艺安全性研究及公斤级试产、中试放大、验证生产、药政注册、法规检查、产业化及日常质量
管理等阶段。
在项目实施过程中，客户会通过邮件、电话会议、现场访问及专业技术人员驻厂监管等各种方式参与项目管理。
D、生产及供货保障阶段
在商业化生产及交货阶段，在按照客户的订单组织安排生产的同时，供应商需要接受客户的常规质量审计，并提供药政支持和供应链管理支持。
由于客户对于供应商的筛选要求严格、标准高，所以专利原料药的门槛很高，客户一般均会在2-3家供应商间分配合适的采购数量，进行长期采购，所以在新药上市后，专利原料药业务一般长期稳定。
2、特色原料药及中间体业务销售模式
公司特色原料药、医药中间体产品的终端用户是国内外制剂或原料药厂商，产品以出口为主。
公司销售主要分直接销售和通过经销商销售两种方式。
A、直接销售。根据公司与客户签订的相关《售货合同》、《购货合同》、《订单确认书》、《售货确认书》等合同文件约定，公司直接向客户销售相关产品，公司在约定期限内在指定地点交付符合质量要求的货物，客户直接向公司支付货款。
B、通过经销商销售。根据经销商与公司签订的相关《购货合同》、《订单确认书》、《售货确认书》等合同文件约定，公司在约定的期限内在指定的地点交付符合质量要求的货物，经销商以电汇或信用证等形式支付货款。经销商根据其客户的需求向发行人下订单，发行人安排生产完成订单后交货。
(3).在药品集中招标采购中的中标情况
□适用√不适用
情况说明
□适用√不适用
(4).销售费用情况分析
销售费用具体构成
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|具体项目名称|本期发生额|本期发生额占销售费用总额比例（%）|
|工资、福利费、社保等|8,830,613.66|27.49|
|运保费|6,688,278.02|20.82|
|佣金、业务费|3,699,482.09|11.52|
|参展费|3,022,304.77|9.41|
|差旅费|2,190,214.44|6.82|
|咨询顾问费|4,400,376.90|13.70|
|其他|3,286,291.51|10.23|
|合计|32,117,561.39|100.00|

同行业比较情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|同行业可比公司|销售费用|销售费用占营业收入比例（%）|
|海翔药业|3,927.48|1.70|
|华海药业|80,464.97|18.09|
|凯莱英|5,353.27|3.76|
|博腾股份|2,063.58|1.74|
|同行业平均销售费用||22,952.33|
|公司报告期内销售费用总额||3,211.76|
|公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）||1.72|

注：上表中，因选取的同行业可比公司2018年年报尚未披露，数据来源于其2017年年度报告。
销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明
□适用√不适用
4.其他说明
□适用√不适用
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
1、2018年1月19日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟投资设立医药产业并购基金的议案》，同意公司与中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰格投资”）共同发起设立九洲中钰医药产业并购基金（有限合伙）。投资基金总规模拟为人民币20亿元，分三期完成：Ⅰ期为5亿元，Ⅱ期为5亿元，Ⅲ期为10亿元，其中Ⅰ期5亿元由九洲药业认缴出资1亿元，泰格投资认缴出资2,000万元，中钰资本认缴出资1,000万元，其余部分由三方共同募集。2018年5月，上述医药产业并购基金已完成工商注册登记手续，名称为宁波钰洲股权投资合伙企业（有限合伙），经营范围为股权投资【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客、向社会公众集（融）资等金融业务】。目前宁波钰洲股权投资合伙企业（有限合伙）尚未展开投资工作。
2、2018年5月16日，经公司总经理办公会审议并提交公司董事长审批通过，同意公司全资子公司瑞博制药以自有资金出资在欧洲投资设立公司全资孙公司，瑞博制药持有其100%的股权。
上述工商设立已于2018年12月18日办结，孙公司Raybow Europe IncorporatedApS，注册资本500万美元，其经营范围为技术开发、技术服务，医化、医药产品销售。
3、2018年8月20日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用2015年度非公开发行A股股票
募集资金，“CRO/CMO研发中心建设项目”未使用的募集资金余额（含银行存款利息、理财收益等）向全资子公司海泰医药分批增资，增资完成后，海泰医药注册资本增至8,000万元。海泰医药的经营范围为医药、原料药、化工产品的研发、技术研发、技术咨询服务，公司持有海泰医药100%的股权。上述增资事项已于2018年12月27日办结。
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
√适用□不适用
1、公司非公开发行项目之一“CMO多功能生产基地建设项目”，公司分别于2016年6月30日、2016年7月18日召开第五届董事会第十六次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体由分公司变为全资子公司暨对全资子公司增资的议案》。同意公司将非公开发行项目之一“CMO多功能生产基地建设项目”的实施主体，由浙江九洲药业股份有限公司临海分公司变更为全资子公司浙江瑞博制药有限公司。除实施主体变更外，与“CMO多功能生产基地建设项目”相关的实施项目、实施方案等内容保持不变。
根据《公司2015年度非公开发行A股股票预案》，该项目定于川南厂区建设，预计总投资50,171.37万元，其中计划使用募集资金46,000万元，项目建设期1.5年。截至2018年12月31日，该项目实际已累计投入16,043.94万元，部分生产线已完成建设并产生收益，但由于工艺设计、工程建设进度等方面的原因，该项目的实际建设周期较预计建设周期有所延长。结合公司CDMO业务的发展情况，公司审慎研究，拟将“CMO多功能生产基地建设项目”的建成时间延期至2019年12月31日。公司将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的高效进行，提高募集资金的使用效益。
2、根据《公司2015年度非公开发行A股股票预案》，公司非公开发行项目之一“CRO/CMO研发中心建设项目”计划由公司全资子公司浙江海泰医药科技有限公司在杭州购置场地建造，预计总投资为10,127.25万元，其中计划使用募集资金10,000万元。截至2018年12月31日，该项目正在建设之中。为提高募投项目使用效率，推进募投项目建设，经公司审慎研究，拟将该项目的竣工时间延期至2019年12月31日。公司将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的高效进行。
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
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|公司名称|经营范围|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|浙江瑞博制药有限公司|原料药、医药中间体、化工原料制造；机械设备、仪器仪表制造、销售；医药、化工产品研究开发、技术咨询服务；货物进出口、技术进出口|36,000.00|1 50,107.38|1 25,275.06|95,080.24|1 9,488.27|
|江苏瑞科医药科技有限公司|药品、化工原料研发、制造；自营和代理商品和技术的进出口业务|30,000.00|66,390.92|31,712.73|21,768.21|-5,967.84|
|浙江四维医药科技有限公司|医药中间体、化工原料研发、制造、加工；货物、技术进出口业务|5,000.00|11,175.01|7,792.27|2,638.56|-17.37|
|浙江中贝化工有限公司|医药中间体、化工原料制造、加工|2,000.00|4,898.36|3,759.48|7,361.41|44.82|
|浙江海泰医药科技有限公司|医药、原料药、化工产品的研发、技术转让、技术咨询服务|8,000.00|11,248.94|9,967.31||-309.50|
|浙江九洲药物科技有限公司|医药、化工产品的研发技术咨询服务|500.00|1,128.77|631.77|1,676.76|33.40|
|FJ Pharma.LLC|医药研发|200.00美元|937.32|923.31|1.92|-250.15|
|方达医药技术（苏州）有限公司|提供医药领域内的技术开发、技术转让以及技术咨询服务|1,000.00|2,889.00|1,726.83|2,541.76|605.78|

(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用□不适用
（1）全球医药行业主要发展趋势
据IQVIA《Market Prognosis Global2018-2022》报告中所述，2017年全球药品销售总额达到
1,146亿美元，其中北美洲药品市场占比43%，欧盟药品市场占比19%，东南亚及东亚地区药品
市场占比达到14%，日本药品市场占比7%，拉丁美洲药品市场占比6%。由于临床对新型治疗药
物的需求和全球不断增长的医保需求，预计2022年全球药品销售总额将达到14,380亿美元，2017年至2022年全球药品销售额的复合增长率为4.60%。
（2）国内医药市场发展现状
随着人们生活水平的提高和对自身健康的重视程度不断提升，医疗卫生费用支出逐年提高，我国医药行业保持较快的增长。据中国产业信息网公布，2012年-2017年，我国医药制造产业的主营业务收入从2012年17,083亿元增长至2017年28,185亿元，年复合增长率达到10.53%，远高于同期GDP增长率。
2018年前三季度我国医药工业的主营业务收入平稳增长，同比增长13.30%，较上年同期仍有明显上升。比较来看，2018年前三季度医药工业八大子行业中，化学药品原料药制造主营收入3,033.6亿元，同比增长13%。化学药品制剂制造主营业务收入6,485.4亿元，同比增长19.80%。
2018年前三季度医药工业累计实现利润总额2,483.6亿元，同比增长13%。比较来看，2018年前三季度医药工业八大子行业中，化学药品原料药制造、医疗仪器设备和中药饮片加工业的利润增长带领医药工业整体水平上升，特别是化学药品原料药制造业同比32.50%的增长尤为显著。
（3）新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务的主要发展趋势（CDMO）
近年来，全球医药行业发展迅速，过去以单一产能输出为主的CMO正逐步向以技术输出为主的CDMO转型，2017年达到约630亿美元，预计全球CMO/CDMO市场将于2021年达到1,025亿美元，2017-2021年的年复合增长率约为12.73%。
1）风险控制促成药企与CMO的长期合作关系
原研药专利到期、仿制药的进入将对原研药药品市场需求造成较大冲击，这将导致药企在药品的产能建设上持有更谨慎的态度。据Grand ViewResearch数据来看，在2014-2017年，美国市场上常见治疗类的短缺药品多达431种。药企自身缺乏设施、人才资源、专业知识和熟练技能是导致目前市场上药品短缺的主要原因，药企与CMO建立合作关系能够有效遏制药物短缺的问题，并及时满足消费者的需求。CMO企业在商业化生产阶段可以为药企提供工艺流程优化、大规模生产供货等一站式服务，为全球消费者源源不断制造出符合国际和各国标准的药品，成为各大药企在竞争激烈的市场中集中资源提升自身竞争力的有力后盾。
2）产能向亚太地区转移，国内CMO/CDMO市场前景广阔
目前全球CMO/CDMO市场仍主要集中在欧美等发达地区，但由于上述市场环保和安全生产方面要求愈渐严格，扩大产能面临严格、繁琐的行政审批，同时劳动力、环保成本高，大大限制了欧美地区的产能扩张。而以中国为代表的亚太药品市场日益旺盛，在固有的成本效益优势的基
础上，随着科研和制造实力的提升，全球CMO/CDMO市场已陆续开始从西方成熟市场向亚太新兴市场转移。相比其他大多数亚洲国家，中国在新技术开发、基础设施建设、质量管理体系、知识产权保护等方面优势明显，未来在CMO/CDMO产业向亚太地区转移的浪潮中，中国企业将获得更多的份额，预计2017-2021年中国市场复合增速在18%以上。
3）MAH制度政策利好国内CMO/CDMO行业
MAH制度政策利好，是国内医药行业市场分工加速的重要因素。在这种机制下，上市许可和生产许可相互独立，即科研人员、科研机构单位或具备创新能力的制药企业成为上市许可持有人后可自行生产，或将药品后续的研发、生产和销售委托外包出去。同时，国家将对具有一定规模及能力的医药外包企业进行补助。2018年6月11日，国家发改委联合工信部、国家卫健委、国家药监局发布关于《组织实施生物医药合同研发和生产服务平台建设专项》的通知。为推动优质企业建立健全服务体系，国家外助资金将占项目总投资的30%左右。
4）公司新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务（CDMO）所处的行业地位
公司主要从事化学原料药及医药中间体的研发、生产与销售，是一家按照cGMP标准向客户提供创新药从临床前CMC、临床Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期、NDA以及上市后不同阶段一站式合同定制服务的高新技术企业，产品涵盖治疗心血管、抗肿瘤、抗丙肝、抗糖尿病、抗抑郁、抗帕金森、抗感染等疾病治疗药物。我公司新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务的产品集中领域均为热门药品市场。根据EvaluatePharma的报告《WorldPreview2018，outlookto2022》数据显示，2024年Top20公司中包含我们的合作伙伴Novartis、Roche、Gilead，其中Novartis在2024年销售额达到532亿美金超Pfizer公司位居第一。Roche、Novartis在未来5年研发费用投入复合增长率分别达到3%和2%，分别达到117亿美元和90亿美元。
（4）特色原料药及中间体的主要发展趋势（API）
2015年，全球原料药市场规模为1,308亿美元，与2008年的910亿美元的规模相比年均增长率为5.5%。其中专属使用原料药的规模为801.8亿美元，占全球原料药市场份额的61.30%，外购原料药市场规模为506.20亿美元，占全球原料药市场份额的38.70%。2017年全球原料药市场规模达到1,550亿美元，其中59%是由制剂生产企业自己生产的，其余41%是由第三方生产出售给制剂生产企业的，即全球商品原料药市场规模达620亿美元，其中原料药占70%，中间体占30%。
1）全球原料药市场将持续性扩张
在现有的市场中，发达国家以生产专利药为主要的盈利增长点，此种模式在未来的发展中仍会持续。根据预测显示，在未来20年内，全球药品专利将大规模到期，专利新药上市的速度减缓、
品种下降，各国为控制医疗支出，将努力推进仿制药市场的发展，将带动仿制药在全球的药品市场中的份额不断提升，推动全球仿制原料药需求的快速增长。在原料药中，通用名原料药占43.50%，品牌或创新原料药占56.50%。未来几年全球对原料药的需求将快速增长，2016年全球人用原料药市场需求总额约1,430亿美元。CPA预计到2021年，这一数字将上升到2,250亿美元，年复合增长率为6.50%。
2）特色原料药面临空前发展机遇
在全球医药消费国家中，仿制药在全部药物处方之中占据了大量的份额。根据数据显示，原料药用于仿制药的比例约占48.70%。根据《World Preview2018, Outlook to2024》(EvaluatePharma WorldPreview)的展望，预计在2018年至2024年期间有价值2,510亿美元的专利到期，其中2023年将有670亿美元的专利到期。由于"专利断崖"的来临，大量的仿制药物进入了市场。原研药在专利到期后受仿制药的影响市场占有率将迅猛下跌，仿制药价格低廉，相应药物的消费者使用量将大幅增加，其所对应的特色原料药需求亦随之提升，特色原料药生产厂商迎来难得的发展机遇。
(二) 公司发展战略
√适用□不适用
公司一直秉承“关爱生命、维护健康”的理念，在国家产业政策的引导下，顺应医药产业的发展趋势，充分利用医药行业全球化发展的机遇，尊重医药产业价值链升级的规律。近年来，在改革临床试验管理、优化审评审批、上市许可持有人制度（MAH）、仿制药治疗和疗效一致性评价等政策的推动下，公司将稳步发展特色原料药及中间体业务，积极布局仿制药，同时大力发展新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务。
(三) 经营计划
√适用□不适用
（1）新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务的经营计划（CDMO）
在公司未来的发展中，CDMO事业部将依托新药原料药CDMO一站式服务优势，以客户需求为导向，积极开拓国际国内新市场；同时公司将进一步整合资源，扩展制剂研发服务，实现公司从原料药CDMO服务向原料药及制剂研发生产一站式综合服务升级的发展战略。
（2）特色原料药及中间体的经营计划（API）
在保持公司传统特色原料药及中间体业务稳定增长的基础上，公司将充分利用国家仿制药质量与疗效一致性评价的政策利好布局仿制药。API事业部将持续投入研发力量进行酶催化反应、光化学反应、微波反应、微反应器技术等现代绿色反应技术领域的探索，提升公司特色原料药的领先优势。
同时公司将积极利用国家仿制药一致性评价和MAH制度带来的良好机遇，着力扩展公司特色原料药及中间体的市场覆盖范围，进一步增强产品盈利能力；加强与仿制药客户的深度合作，相互促进，共同增加公司产品线宽度，在形成产品集群优势的同时实现API的价值新提升；充分利用原料药优势，开展原料药仿制药制剂一体化业务。
(四) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、服务的主要创新药退市或者被大规模召回的风险
药品的安全性、质量可控性直接关系人类的健康和生命安全。如果药品的安全性出现问题，跨国制药公司创新药品可能退市；如果药品的质量可控性出现问题，跨国制药企业公司的药品可能被召回，进而减少对公司原料药、中间体的定制需求。
2、服务的主要创新药生命周期更替及上市销售低于预期的风险
创新药一般要经历临床前研究、临床试验申请、（I-III）期临床试验、新药申请、专利药销售、仿制药销售等不同的生命周期。目前公司服务的主要为专利药销售阶段的创新药医药原料药与中间体，创新药上市后由于市场推广、医患用药惯性等各种因素导致销售量不达临床期预计，以及专利到期或被仿制药公司实施专利挑战成功，跨国制药企业将面临来自仿制药企业的激烈竞争，均会导致药品价格下降以及利润下滑，进而可能导致公司医药原料药、中间体的销售价格及毛利率下降。
3、特色原料药业务技术升级风险
随着现代化学与化工技术的不断进步，特色原料药及中间体领域中，关于创新型绿色化学技术及高效率合成手段的升级突破，已逐渐成为原料药生产商降低成本的追逐亮点。虽然公司已积极跟踪现有产品和在研产品在生产过程中的技术发展情况，并逐步提升产品的自主创新研发能力。
但是如果竞争对手抢先于公司使用先进技术，将会对公司特色原料药及中间体主营业务产生不利影响。
4.药品监管部门的政策变化和持续审查的风险
随着国内药政监管政策的变化，尤其在实施上市许可人制度（MAH）、仿制药一致性评价、原辅包与药品制剂关联审评审批、GMP认证取消增加飞行检查等对原料药生产造成深刻变革，可能导致市场准入变化进而加剧产品市场竞争，如果企业在行业出清阶段未能根据市场需求适时调整发展策略，可能会失去市场抢占先机，对企业经营业绩造成不利影响。
随着公司商业化生产快速拓展，各方药政当局检查频次势必会持续增加，审查过程中可能因公司项目组织管理不力，导致产品未能满足药品监管部门的审查要求而被禁止进入相应的市场，对企业经营业绩造成不利影响。
5、投资并购风险
自2014年上市以来，公司积极开展与主营业务相关的外延式投资活动，包括江苏瑞科、方达医药（苏州）、石河子隆基等，因考虑到收购标的对公司后续生产经营和项目建设的资金需求，公司的资金投入较大，存在并购带来的经营风险。如果公司对并购的企业不能进行有效整合，不能充分发挥并购的协同效应，并购项目的收益没有达到预期水平，将会对公司的经营业绩产生不利的影响。
6、市场竞争风险
作为医药定制研发生产服务企业，公司传统的竞争对手为欧美发达国家和印度等发展中国家的医药定制研发生产企业。但是，随着近两年国内新的竞争者的加入以及欧美医药定制研发生产企业加速在国内投资设厂，公司面临市场竞争加剧的风险。
7、环保安全风险
化学原料药企业的生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响；同时，部分原材料、半成品或产成品是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故。
虽然公司高度重视环境保护、职业健康和安全生产工作，并根据跨国制药公司对上游绿色供应链的要求建立了一整套基于国际最佳实践的EHS管理体系，但是仍然存在因设施设备故障、工艺不完善、生产操作不当等原因导致意外环保、安全事故的风险。同时，新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，公司可能存在环保设施、排放治理等方面支出增加的风险。
(五) 其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
1、现金分红政策的制定及调整情况
公司现行现金分红政策于2018年2月13日经公司2017年年度股东大会审议通过，具体的利润分配政策详见《浙江九洲药业股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》，以及《公司章程》利润分配的相关条款。报告期内，公司利润分配方案严格执行了相关分红政策的规定。
2、现金分红政策的执行情况
报告期内，公司根据2017年年度股东大会决议，实施了2017年年度利润分配方案：以公司2017年12月31日的总股本447,846,206股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金红利总额为89,569,241.20元。当年现金分红数额占合并报表中归属于母公司所有者净利润的60.68%，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股。转增后，公司总股本增至806,123,171股。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2018年|0|2.00|0|161,177,834.20|157,147,456.67|102.56|
|2017年|0|2.00|8|89,569,241.20|147,605,263.14|60.68|
|2016年|0|1.00|0|44,314,620.60|111,480,460.94|39.75|

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|浙江九洲药业股份有限公司|自终止重大资产重组公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。|1个月，2018年7月4日至2018年8月4日。|是|是|||
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|浙江中贝九洲集团有限公司|自九洲药业股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。在上述锁定期满，本公司持有发行人股份减持情况如下，减持方式：在本公司所持发行人股份锁定期届满后，本公司减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。减持价格：本公司所持九洲药业股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。本公司所持九洲药业股票在锁定期满后两年后减持的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交|36 个月，2014 年10月10日至2017年10月10日。|是|是|||

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|||易所规则要求。减持比例：在本公司承诺的锁定期满后两年内，若本公司进行减持，则每年减持发行人的股份数量不超过本公司持有的发行人股份的10%。本公司在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。本公司将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：如果未履行上述承诺事项，本公司将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规减持卖出的股票，且自回购完成之日起将本公司所持有的全部发行人股份的锁定期自动延长3个月。如果因上述违规减持卖出的股票而获得收益的，所得的收益归发行人所有，本公司将在获得收益的5 日内将前述收益支付到发行人指定账户。如果因上述违规减持卖出的股票事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。||||
|股份限售|台州市歌德投资有限公司|自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满之后，本公司持有的发行人股份减持情况如下，减持方式：在本公司所持发行人股份锁定期届满后，本公司减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。减持价格：本公司所持九洲药业股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。本公司所持九洲药业股票在锁定期满后两年后减持的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。减持比例:在本公司承诺的锁定期满后两年内，若本公司进行减持，则每年减持发行人的股份数量不超过本公司持有的发行人股份的20%。本公司在减持|36 个月，2014 年10月10日至2017年10月10日。|是|是|

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|||所持有的发行人股份前，应提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。本公司将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：如果未履行上述承诺事项，本公司将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10个交易日内回购违规减持卖出的股票，且自回购完成之日起将本公司所持有的全部发行人股份的锁定期自动延长3个月。如果因上述违规减持卖出的股票而获得收益的，所得的收益归发行人所有，本公司将在获得收益的5日内将前述收益支付到发行人指定账户。如果因上述违规减持卖出的股票事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。||||
|股份限售|首发限售股股东花轩德、花莉蓉、花晓慧、蒋祖林、林辉潞、夏宽云、李文泽|本人自九洲药业股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的九洲药业股份，也不由九洲药业回购该部分股份。同时，在本人担任九洲药业董事、高管期间，每年转让的股份不超过本人持有九洲药业股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入九洲药业的股份，买入后六个月内不再卖出九洲药业股份；离职后半年内，本人不转让持有的九洲药业股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证交所挂牌交易出售九洲药业股票数量占本人所持有九洲药业股票总数的比例不超过50%。本人所持有九洲药业股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；该承诺不因本人职务变更或者离职等原因而终止履行。发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交|36 个月，2014 年10月10日至2017年10月10日。|是|是|

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|||易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；该承诺不因本人职务变更或者离职等原因而终止履行。||||
|解决同业竞争|浙江中贝九洲集团有限公司|作为九洲药业控股股东，公司及公司控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与九洲药业及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与九洲药业及其子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给九洲药业造成的经济损失承担赔偿责任。|长期有效|否|是|
|其他|浙江中贝九洲集团有限公司|本公司确保发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若有权部门认定发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回已转让的原限售股份；本公司将在上述事项认定后3个交易日内启动购回事项。购回价格为发行人首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）。若本公司购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本公司将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。若发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被有权部门认定后，本公司将与发行人本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立|长期有效|否|是|

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|||投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。若发行人首次公开发行股票招股说明书被有权部门认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在发行人收到相关认定文件后当日,相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。若上述回购新股、购回股份、赔偿损失承诺未得到及时履行，本公司将采取以下措施：本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。本公司在违反上述相关承诺发生之日起，由发行人将应付给本公司的现金分红予以暂时扣留，同时本公司持有的发行人股份将不得转让，直至本公司按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。||||
|其他|浙江中贝九洲集团有限公司|中贝集团作为发行人的控股股东，花轩德、花莉蓉、花晓慧父女三人作为发行人的实际控制人出具了《关于避免同业竞争承诺函》、《关于减少和避免关联交易的承诺函》等相关承诺函，若上述承诺函未得到及时履行，将采取以下措施：将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。在违反上述相关承诺发生之日起，由发行人将应付给本公司及本人的现金分红予以暂时扣留，同时持有的发行人股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。|长期有效|否|是|
|其他|浙江九洲药业股份有限公司|本公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若有权部门认定本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份）。在有权部门认定本公司招股说明书存在对判断本公司是否符合法|长期有效|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后3个交易日内，本公司将根据相关法律法规及公司章程规定启动召开董事会、临时股东大会程序，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施；回购价格为本公司首次公开发行股票时的发行价若因本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被有权部门认定后，本公司、本公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事及高级管理人员将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。若公司首次公开发行股票招股说明书被有权部门认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在公司收到相关认定文件后当日,相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。若上述回购新股、购回股份、赔偿损失承诺未得到及时履行，本公司将采取以下措施：公司将及时进行公告，并且本公司将在定期报告中披露公司承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。||||
|与股权激励相|其他|浙江九洲药业股份有限公司|公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|2017年6月20日至承诺履行完毕|是|是|
||其他|浙江九洲药业股|根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2017|2017年6月20日|是|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关的承诺||份有限公司|年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司限制性股票各解锁期内的业绩需满足以下条件，依本计划授予的限制性股票方可解锁：（1）第一个解锁期：经济效益指标：以2016年度经审计的净利润为基数，2017年净利润增长率不低于50%；社会效益指标：在政治导向指标上，2017年度公司未发生造成严重影响的政治性差错、重大技术性差错和严重泄密事故；（2）第二个解锁期：经济效益指标：以 2016 年度经审计的净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 100%；社会效益指标：在政治导向指标上，2018年度公司未发生造成严重影响的政治性差错、重大技术性差错和严重泄密事故；（3）第三个解锁期：经济效益指标：以 2016 年度经审计的净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 200%；社会效益指标：在政治导向指标上，2019 年度公司未发生造成严重影响的政治性差错、重大技术性差错和严重泄密事故。|至承诺履行完毕|||
|其他承诺|其他|浙江中贝九洲集团有限公司、台州市歌德投资有限公司、罗月芳|自 2018 年 1 月 5 日完成股权协议转让后的未来 6 个月内，双方均不减持所持有的九洲药业股票；双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的6个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。|6个月，2018年1月5日至2018年7月5日|是|是|
|其他承诺|其他|浙江中贝九洲集团有限公司、台州市歌德投资有限公司、首发限售股股东花轩德、花莉蓉、花晓慧、蒋祖林、|在公司董事会审议公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案提议事项之后的6个月内，不以任何方式违规减持其所持的九洲药业股票。|6个月，2018年1月20日至2018年7月20日|是|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||何利民、林辉潞、罗跃平、罗跃波、罗良华、李文泽、董事陈志红|||||
|其他承诺|其他|首发限售股股东夏宽云|在公司董事会审议公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案提议事项之后的6个月内，减持不超过100万股。|6个月，2018年1月20日至2018年7月20日|是|是|
|其他承诺|其他|首发限售股股东何书军|在公司董事会审议公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案提议事项之后的6个月内，减持不超过50万股。|6个月，2018年1月20日至2018年7月20日|是|是|
|其他承诺|其他|浙江九洲药业股份有限公司董监高人员花莉蓉、林辉潞、梅义将、戴云友|在增持期间及本次增持计划完成的6个月内，不减持其所持有的公司股份。|增持期间及增持计划完成的6个月内|是|是|

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
三、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
四、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
2)2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
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|39,071,152.27|应收票据及应收账款|
|313,366,729.19||
|89,562,787.91|在建工程|
|10,128,899.68||
|77,900,000.00|应付票据及应付账款|
|183,107,057.27||
|92,833.90|其他应付款|
|47,710,044.53||
|278,211,401.68|管理费用|
||研发费用|
|39,516,116.35|收到其他与经营活动有关的现金|
|30,475,700.00|收到其他与投资活动有关的现金|

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助30,475,700.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|100|
|境内会计师事务所审计年限|11|

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|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|20|

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
六、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
七、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
八、破产重整相关事项
□适用√不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用□不适用
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|事项概述|查询索引|
|公司分别于2015年7月10日、2015年7月27日召开公司第五届董事会第八次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了《浙江九洲药业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及摘要、授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜等议案。|相关事项详见公司于2015年7月11日、2015年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。|
|截止2015年9月26日，公司第一期员工持股计|相关事项详见公司于2015年9月27|

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|划购买公司股票已实施完毕，中信证券九洲药业员工共赢1号资产管理计划已通过上海证券交易所交易系统累计购买本公司股票3,065,529股，成交金额为137,908,924元，成交均价约为人民币44.99元/股，约占公司总股本的比例为1.48%。|日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。|
|2017年5月16日，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了由公司2015年度员工持股计划持有人会议提交的《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》，本着让公司员工通过员工持股计划分享公司成长收益的目的，同意公司2015年度员工持股计划存续期展期一年，存续期延长至2018年7月27日。|相关事项详见公司于2017年5月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。|
|2017年5月27日，公司分别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项》等议案。公司独立董事对此发表了同意的意见，浙江天册律师事务所出具了专项法律意见书。|相关事项详见公司于2017年5月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。|
|2017年8月2日，公司完成了2017年限制性股票首次授予登记工作，首次授予205名激励对象4,700,000股限制性股票，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。|相关事项详见公司于2017年8月4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。|
|2018年4月19日，公司分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》，同意公司以4.19元/股的价格，回购并注销4名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的162,000股限制性股票（回购价等于授予价，授予价因公司2017年利润分配作相应调整）。上述股份回购注销已于2018年7月30日办结。|相关事项详见公司于2018年4月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。|
|公司分别于2018年7月9日、2018年7月18日，召开2015年度员工持股计划持有人第三次会议和第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2015年度员工持股计划存续期再展期一年，存续期延长至2019年7月27日。因公司年度利润分配、2017年限制性股票激励计划等股本变动，截至2018年12月31日，公司第一期员工持股计划持有公司股票11,035,904股，占公司总股本的1.37%。目前已在解锁期，尚未售出股份。|相关事项详见公司于2018年7月19日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。|
|2018年8月2日，公司根据2017年第一次临时股东大会的授权，召开第六届董事会第九次会议、第|相关事项详见公司于2018年8月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网|

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|六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的72,000股限制性股票。上述股份回购注销已于2018年11月16日办结。|站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。|
|2018年8月2日，公司根据2017年第一次临时股东大会的授权，召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》，同意公司根据2017年第一次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的199名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计3,290,400股，解锁上市日为2018年8月8日。公司监事会及独立董事均已发表了同意意见。|相关事项详见公司于2018年8月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。|

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十三、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
□适用√不适用
十四、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系|
|浙江中贝九洲集团有限公司|浙江九洲药业股份有限公司|椒江区云西小区住宅|429,975|2016年1月1日|2020年12月31日|429,975|租赁合同|-429,975|是|控股股东|
|浙江中贝九洲集团有限公司|浙江九洲药业股份有限公司|椒江区葭沚街道、白云新村等处房屋|171,990|2016年1月1日|2020年12月31日|171,990|租赁合同|-171,990|是|控股股东|

租赁情况说明
因公司对租赁资产进行装修，公司与浙江中贝九洲集团有限公司重新签订租赁协议，租赁期限为2016年1月1日至2020年12月31日，从第二年开始，租赁金额按上年金额的5%递增。
(二) 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日||担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||0|||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||0|||||||||
|公司及其子公司对子公司的担保情况|||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计|||||||10,000||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|||||||3,000||||||||

|||
|-|-|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|3,000|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|1.08|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|0|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|0|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|0|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明|不适用|
|担保情况说明|公司分别于2018年2月13日、2018年3月7日召开公司第六届董事会第四次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度向江苏瑞科医药有限公司提供借款和担保额度的议案》。向江苏瑞科医药科技有限公司提供不超过2亿元人民币（含）的担保金额，担保额度的期限截至公司2018年度股东大会召开之日止。截止报告期末，担保余额为3,000万元。|

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1)委托理财总体情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额|
|低风险、浮动收益型|自有资金|10,000|3,000|0|

其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|
|中国光大银行台州支行|银行理财产品|2,000|2018年7月17日|2018年10月16日|自有资金|预计收益4.70%|4.70%||23.50|2023.50|是|是|
|中国农业银行股份有限公司台州椒江支行|银行理财产品|3,000|2018年7月19日|2018年12月25日|自有资金|预计收益4.50%|4.50%||59.09|3059.09|是|是|
|中国工商银行股份有限公司台州椒江支行|银行理财产品|4,000|2018年8月23日|2018年11月23日|自有资金|预计收益3.65%|3.65%||36.05|4036.05|是|是|
|宏源证券|券商理财产品|1,000|2018年7月19日|2019年1月15日|自有资金|预计收益4.65%|4.65%|22.93|||是|是|
|中国光大银行台州支行|银行理财产品|2,000|2018年10月19日|2019年1月18日|自有资金|预计收益3.95%|3.95%|19.78|||是|是|

其他情况
√适用□不适用
2018年2月13日，经公司第六届董事会第四次会议审议，通过了《关于使用闲置自有资金开展理财业务的的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置自有资金投资低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。截止报告期末，自有资金理财余额为3,000万元。
(3)委托理财减值准备
□适用√不适用
2.委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3)委托贷款减值准备
□适用√不适用
3.其他情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
□适用√不适用
十五、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十六、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.精准扶贫规划
√适用□不适用
（1）为认真贯彻落实中央和省委关于推动乡村振兴的重大战略部署，深入实施我省消除集体经济薄弱村三年行动计划，按照《关于开展乡村振兴“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动的工作方案》（浙组〔2018〕7号）要求，以项目合作为主要方式，积极开展和椒江区前所街道汾头洋村结对共建，推动该村实现集体经营性收入2019年底达到5万元以上、到2020年基本达到10万元以上的目标，并建立起符合市场经济要求的集体经济运行新机制，全面提升发展水平。
（2）为贯彻落实中央东西部扶贫协作精神，积极响应“万企帮万村”活动，公司和峨边县哈曲乡巴溪村双方决定结成东西部扶贫协作伙伴，充分发挥公司社会组织的独特优势，帮助巴溪村打好打赢脱贫攻坚战，助推巴溪村经济社会可持续发展。
2.年度精准扶贫概要
√适用□不适用
（1）2018年8月16日，公司派代表赴椒江区前所街道汾头洋村开展实地考察并研究讨论结对帮扶工作，工作人员与汾头洋村村支书、村长关于目前帮扶工作进行了交流，结合该村地理位置和实际情况提出了几点合理化建议，同时希望该村从实际出发，共同努力，提高结对帮扶的实效性。期间公司与汾头洋村签订村企结对协议，充分挖掘汾头洋村的自然资源，带动美丽乡村建设，帮助汾头洋村发展壮大集体经济，建立符合市场经济要求的集体经济运行新机制，形成长效“造血”机制，高水平推动乡村振兴战略。
（2）开展东西部扶贫协作帮扶工作。响应“万企帮万村”活动，公司与四川峨边县哈曲乡巴溪村结成东西部扶贫协作伙伴，帮助巴溪村打好打赢脱贫攻坚战，助推巴溪村经济社会可持续发展。
2018年度，公司累计捐资20万元对其进行产业帮扶，根据巴溪村劳动力岗位需求，因人因需提供就业帮扶及爱心帮扶。
3.精准扶贫成效
□适用√不适用
4.后续精准扶贫计划
√适用□不适用
积极响应“千企结千村、消灭薄弱村”行动以及“万企帮万村”活动，是浙江省委践行十九大精神，全面助力“打赢脱贫攻坚战，决胜全面建成小康社会”工作的具体实践，是企业履行社会责任、彰显浙商精神、展现浙商风采的重要方式。公司将积极投身于这项行动，帮助薄弱村发展壮大集体经济，和广大浙商一道，深入践行“小康路上一个都不能掉队”的目标。
(二)社会责任工作情况
√适用□不适用
1、尊重员工合法权益维护，促进公司和谐发展
公司坚持“以人为本”的管理理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，向员工提供在行业内具有竞争优势的薪酬，切实关注员工职业健康、安全和满意度，积极尊重、维护员工个人的合法权益；通过各种渠道倾听员工心声，采纳员工合理意见和建议；为员工缴纳职工医疗互助保障金，帮助患病的职工救治，减轻员工就医负担，让员工共享企业发展成果；不定期对员工进行知识和技能的培训，鼓励员工在职学历提升、加强内部职业素质提升培训等员工发展计划，提升新老员工的综合能力，实现企业与员工共同成长和发展。
2、重视股东利益保护，充分保障投资者的决策权、知情权和收益权
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为维护公司股东合法权益提供有力保障。
上市以来，公司依托股东大会、上市公司E互动、投资者电话、投资者交流会等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、募投项目进展、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。
公司一直坚信持续稳定的现金分红是回报投资者的最好途径。2018年公司拟进行现金分红16,117.78万元，占合并报表中归属于母公司所有者净利润的102.56%。自2014年上市以来，公司每年均进行现金分红，累计现金分红预计达40,308.96万元（含2018年）。
3、严格质量管理，增强客户信任度
公司始终遵循“诚信经营，客户至上”的经营理念。公司已建立科学严谨的药品质量管理体系，全程监控各环节药品质量，实现产品开发和生产均符合GMP规范要求，确保产品质量安全，为客户提供优质的医药产品。
4、注重环境保护，促进公司可持续发展
公司始终坚持倡导“绿色环保”的环保理念，依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关方的要求，制定了“遵守法规、防治污染、节能降耗、减废除害、安全生产、关爱生命、全员参与、持续改进”的环境与职业健康安全方针。在节能减排方面，积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备。
5、投身公益事业，履行社会责任
公司一直秉承“维护健康，关爱生命”的理念，积极投身公益事业，鼓励员工主动回馈社会。
上市以来公司持续投身于义务献血、赞助地方建设、慈善捐款、敬老爱老等活动，以实际行动回报社会，履行社会责任，塑造公司良好形象。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
(1)排污信息
√适用□不适用
浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）及其下属子公司浙江瑞博制药有限公司、江苏瑞科医药科技有限公司、浙江中贝化工有限公司2018年度废水、废气、固废排污情况：
1、废水排污情况：
（1）、公司及所涉及的分子公司废水主要污染物及特征污染物：化学需氧量、氨氮、PH。
（2）、排放方式：浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）、浙江中贝化工有限公司废水经公司污水处理站处理至纳管标准后排入台州市水处理发展有限公司集中处理，浙江瑞博制药有
限公司废水经公司污水处理站处理至纳管标准后排入台州凯迪污水处理有限公司集中处理，江苏瑞科医药科技有限公司废水经公司污水处理站处理至纳管标准后排入联合环境水处理（大丰）有限公司集中处理。
（3）、排放口数量和分布情况：浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）设污水标准排放口2个，分别位于外沙分公司东南角和岩头分公司东北角。浙江中贝化工有限公司设污水标准排放口1个，位于公司东南角。浙江瑞博制药有限公司设污水标准排放口1个，位于公司北门。江苏瑞科医药科技有限公司设污水标准排放口1个，位于公司北墙靠东外侧。
（4）、主要污染物及特征污染物排放浓度和总量
（a）浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）共排放废水37.61万吨。标排口的化学需氧量平均排放浓度314.40mg/L，排放118.23吨，经台州市水处理发展有限公司集中处理后，排环境的化学需氧量为10.98吨。标排口的氨氮平均排放浓度1.59mg/L，排放总量0.60吨，经台州市水处理发展有限公司集中处理后，排环境的氨氮量为0.23吨；
（b）浙江中贝化工有限公司共排放废水 3.3万吨。标排口的化学需氧量平均排放浓度220.81mg/L，排放7.29吨，经台州市水处理发展有限公司集中处理后，排环境的化学需氧量为0.96吨。标排口的氨氮平均排放浓度3.79mg/L，排放总量0.13吨，经台州市水处理发展有限公司集中处理后，排环境的氨氮量为0.02吨；
（c）浙江瑞博制药有限公司共排放废水 25.16万吨。标排口的化学需氧量平均排放浓度318.62mg/L，排放 81.01吨，经台州凯迪污水处理有限公司集中处理后，排环境的化学需氧量为19.97吨。标排口的氨氮平均排放浓度5.00mg/L，排放总量1.05吨，经台州凯迪污水处理有限公司集中处理后，排环境的氨氮量为0.06吨；
（d）江苏瑞科医药科技有限公司共排放废水33.78万吨。标排口的化学需氧量平均排放浓度282.57mg/L，排放 95.44吨，经联合环境水处理（大丰）有限公司集中处理后，排环境的化学需氧量为 14.36吨。标排口的氨氮平均排放浓度13.17mg/L，排放 4.45吨，经联合环境水处理（大丰）有限公司集中处理后，排环境的氨氮量为0.22吨。
（5）、核定的排放总量（排环境）：浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）化学需氧量37.90吨、氨氮5.68吨；浙江中贝化工有限公司化学需氧量4.38吨、氨氮0.66吨；浙江瑞博制药有限公司化学需氧量37.02吨、氨氮5.55吨；江苏瑞科医药科技有限公司化学需氧量98.38吨、氨氮4.52吨。
2、废气排污情况：公司及所涉及的分子公司车间废气收集后，经分类预处理后进入废气总
管，再进入末端焚烧装置（RTO）处理达标后排放。以下为公司及所涉及分子公司废气的主要污染因子排放情况：
（1）浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）RTO排放口：非甲烷总烃排放浓度29.42mg/m³，核定排放浓度120mg/m³，符合排放要求。甲苯排放浓度7.90mg/m³，核定排放浓度40mg/m³，符合排放要求。
（2）浙江中贝化工有限公司RTO排放口：非甲烷总烃排放浓度18.73mg/m³，核定排放浓度120mg/m³，符合排放要求。甲醇排放浓度18.94mg/m³，核定排放浓度190mg/m³，符合排放要求。
（3）浙江瑞博制药有限公司 RTO排放口：非甲烷总烃排放浓度2.06mg/m³，核定排放浓度120mg/m³，符合排放要求。甲苯排放浓度2.19mg/m³，核定排放浓度40mg/m³，符合排放要求。
（4）江苏瑞科医药科技有限公司RTO排放口：非甲烷总烃排放浓度6.70mg/m³，核定排放浓度80mg/m³，符合排放要求。甲醇排放浓度36.66mg/m³，核定排放浓度60mg/m³，符合排放要求。
3、固废情况：公司及所涉及的分子公司固废有废活性炭、污泥、废盐等，均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001/XG1-2013）的相关标准，委托有资质单位合规处置。
(2)防治污染设施的建设和运行情况
√适用□不适用
1、浙江九洲药业股份有限公司共建有2套污水处理系统：外沙分公司污水处理站，处理能力1800t/d。岩头分公司污水处理站，处理能力700t/d；公司建有废气末端焚烧装置（RTO），外沙分公司RTO处理能力20000m³/h，岩头分公司RTO处理能力20000m³/h。
2、浙江中贝化工有限公司共建有1套污水处理系统，处理能力200t/d。公司建有废气末端焚烧装置（RTO），处理能力6000m³/h。
3、浙江瑞博制药有限公司共建有1套污水处理系统，处理能力1500t/d。公司建有废气末端焚烧装置（RTO），处理能力25000m³/h。
4、江苏瑞科医药科技有限公司共建有1套污水处理系统，处理能力2000t/d。公司建有废气末端焚烧装置（RTO），处理能力20000m³/h。
(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）及其下属子公司浙江瑞博制药有限公司、江苏瑞科医药科技有限公司、浙江中贝化工有限公司严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价。
各新、改、扩项目均严格执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作。
(4)突发环境事件应急预案
√适用□不适用
公司建有完善的环保风险应急机制，主要生产基地均制定了《突发环境污染事件应急预案》并在当地政府备案，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。
(5)环境自行监测方案
√适用□不适用
浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）及其下属子公司浙江瑞博制药有限公司、江苏瑞科医药科技有限公司、浙江中贝化工有限公司已编制环境自行监测方案，按照自行监测方案要求，对废水、废气、厂界噪声等进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。
(6)其他应当公开的环境信息
√适用□不适用
（1）浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）、浙江中贝化工有限公司、浙江瑞博制药有限公司废水均适用《GB8978-1996污水综合排放标准》(三级标准)：化学需氧量≤500mg/L、氨氮≤35mg/L，废气适用《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（新改扩）二级标准；
（2）江苏瑞科医药科技有限公司废水适用《DB32/939-2006江苏省化工行业主要水污染物标准》（一级标准）：化学需氧量≤500mg/L、氨氮≤50mg/L，废气适用《江苏省地方标准化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1中标准。
2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
公司是一家为全球化学原料药及医药中间体提供研发、生产与销售一站式服务的高新技术企业，先后多次接受Novartis，Pfizer，Sanof等客户及监管机构的 EHS审计，均顺利通过。近年来，面对国内环境监管倒逼行业产能出清，公司持续加大环保投入积极应对环保压力：
（1）环保的硬件投入：公司于2002年首次通过ISO14001环境管理体系认证，并运行至今，公司全资子公司瑞博制药的环保评级一直是园区AA级公司。公司每年持续投入经费用于三废处理、环保设备维护和建设，为保证污染物的达标排放，公司拥有一整套集清洁生产、车间预处理以及末端治理相结合的、完善的环保处理系统，且对易于产生污染物和易于发生污染物泄漏的生产环节建有定期装备改进和提升制度，公司环保清洁设备、体制建设力量雄厚。
（2）通过应用绿色工艺，从源头减少污染：公司在环境保护问题上注重源头控制，充分利用公司所掌握的手性催化技术、手性合成技术、微反应器技术、生物催化技术等众多具有自主知识产权的前沿技术，成功研究开发了绿色催化、合成技术，大幅降低了三废排放和能耗，为公司建立低能耗、低排放、高效率的绿色经营和可持续发展模式提供强大的技术支撑。
（3）定期对供应商开展评估，包括安全环保和职业健康潜在风险因素评估分析。对外包的供应商进行分析评估，制定严格的分级管理模式，确保关键原料、中间体的稳定供应。
3.重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
4.报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
十七、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|4,700,000|1.05|||+3,760,000|-3,524,400|+235,600|4,935,600|0.61|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|4,700,000|1.05|||+3,760,000|-3,524,400|+235,600|4,935,600|0.61|
|其中：境内非国有法人持股|0|0.00|||0|0|0|0|0.00|
|境内自然人持股|4,700,000|1.05|||+3,760,000|-3,524,400|+235,600|4,935,600|0.61|
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|443,146,206|98.95|||+354,516,965|+3,290,400|+357,807,365|800,953,571|99.39|
|1、人民币普通股|443,146,206|98.95|||+354,516,965|+3,290,400|+357,807,365|800,953,571|99.39|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、普通股股份总数|447,846,206|100.00|||+358,276,965|-234,000|+358,042,965|805,889,171|100.00|

2、普通股股份变动情况说明
√适用□不适用
1、2018年3月7日，经公司2017年年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意公司以2017年12月31日的总股本447,846,206股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。转增后，公司股本将增至806,123,171股。上述利润分配方案已于2018年4月实施完毕。
2、2018年4月19日，公司根据2017年第一次临时股东大会的授权，经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的162,000股限制性股票。上述回购股份已于2018年7月30日予以注销。
3、2018年8月2日，公司根据2017年第一次临时股东大会的授权，经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销2名不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的72,000股限制性股票。上述回购股份已于2018年11月16日予以注销。
4、2018年8月2日，公司根据2017年第一次临时股东大会的授权，经第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》，同意公司根据相关规定为符合解锁条件的199名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计3,290,400股，解锁上市日为2018年8月8日。
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|公司2017年限制性股票激励对象（共199名）|4,700,000|3,290,400|3,760,000|4,935,600[注]|股权激励限售|根据《浙江九洲药业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定分批解锁|
|合计|4,700,000|3,290,400|3,760,000|4,935,600|/|/|

[注]：报告期内，因6名参与公司2017年限制性股票激励计划的激励对象不符合激励要求，公司董事会根据2017年第一次临时股东大会的授权，对其6人持有的234,000股限制性股票予以回购注销，导致年末限售股股数减少。
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|20,011|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|19,985|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|不适用|
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|不适用|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|浙江中贝九洲集团有限公司|122,274,144|319,171,824|39.60|0|质押|210,800,000|境内非国有法人|
|罗月芳|45,144,000|45,144,000|5.60|0|质押|36,000,000|境内自然人|
|台州市歌德投资有限公司|12,538,080|40,585,680|5.04|0|质押|18,700,000|境内非国有法人|
|花莉蓉|18,674,260|31,904,260|3.96|0|无|0|境内自然人|
|林辉潞|8,127,520|17,476,720|2.17|0|无|0|境内自然人|
|何利民|7,479,360|16,828,560|2.09|0|无|0|境内自然人|
|罗跃平|6,514,112|14,656,752|1.82|43,200|无|0|境内自然人|
|罗跃波|6,482,112|14,584,752|1.81|0|质押|9,240,000|境内自然人|
|浙江九洲药业股份有限公司－第1期员工持股计划|4,904,846|11,035,904|1.37|0|无|0|其他|
|陶洁芝|8,532,929|8,532,929|1.06|0|无|0|境内自然人|

|||||
|-|-|-|-|
|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|浙江中贝九洲集团有限公司|319,171,824|人民币普通股|319,171,824|
|罗月芳|45,144,000|人民币普通股|45,144,000|
|台州市歌德投资有限公司|40,585,680|人民币普通股|40,585,680|
|花莉蓉|31,904,260|人民币普通股|31,904,260|
|林辉潞|17,476,720|人民币普通股|17,476,720|
|何利民|16,828,560|人民币普通股|16,828,560|
|罗跃平|14,613,552|人民币普通股|14,613,552|
|罗跃波|14,584,752|人民币普通股|14,584,752|
|浙江九洲药业股份有限公司－第1期员工持股计划|11,035,904|人民币普通股|11,035,904|
|陶洁芝|8,532,929|人民币普通股|8,532,929|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|本公司前十名股东中，浙江中贝九洲集团有限公司为台州市歌德投资有限公司的控股股东，罗月芳、花莉蓉、林辉潞、何利民、罗跃平、罗跃波六人之间存在关联关系，罗月芳、花莉蓉、林辉潞、何利民属于一致行动人，本公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|陈志红|43,200|根据《浙江九洲药业股份有限公司限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁|28,800|股权激励限售|
|2|郭振荣|43,200|根据《浙江九洲药业股份有限公司限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁|28,800|股权激励限售|
|3|梅义将|43,200|根据《浙江九洲药业股份有限公司限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁|28,800|股权激励限售|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|蒋祖林|43,200|根据《浙江九洲药业股份有限公司限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁|28,800|股权激励限售|
|5|李原强|43,200|根据《浙江九洲药业股份有限公司限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁|28,800|股权激励限售|
|6|戴云友|43,200|根据《浙江九洲药业股份有限公司限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁|28,800|股权激励限售|
|7|杨农纲|43,200|根据《浙江九洲药业股份有限公司限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁|28,800|股权激励限售|
|8|罗跃平|43,200|根据《浙江九洲药业股份有限公司限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁|28,800|股权激励限售|
|9|罗春成|43,200|根据《浙江九洲药业股份有限公司限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁|28,800|股权激励限售|
|10|黄敏霞|43,200|根据《浙江九洲药业股份有限公司限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁|28,800|股权激励限售|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述前10名有限售条件股东为公司2017年限制性股票激励计划的激励对象，是公司董事、高管或核心骨干人员。本公司未知前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人情况。||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|浙江中贝九洲集团有限公司|
|单位负责人或法定代表人|花轩德|
|成立日期|2002年12月11日|
|主要经营业务|项目投资；货物进出口、技术进出口业务；化工产品研究开发、科技信息咨询；化工原料（不含化学危险品及易制毒品）、|

|||
|-|-|
||电子设备、化工机械制造；机械设备、仪器仪表、五金、交电、钢材、建筑材料、日用百货、轻纺原料、燃料油批发、零售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|
|其他情况说明|无|

2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|姓名|花轩德|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|主要职业及职务|浙江中贝九洲集团有限公司法定代表人|
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用|
|姓名|花莉蓉|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|主要职业及职务|浙江九洲药业股份有限公司法定代表人、董事|
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用|
|姓名|花晓慧|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|

|||
|-|-|
|主要职业及职务|浙江九洲药业股份有限公司董事|
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用|

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|花莉蓉|董事长|女|51|2014年11月18日|2020年11月16日|13,230,000|31,904,260|18,674,260|资本公积金转增；二级市场购买|98.40|否|
|CHEN ZHIHONG（陈志红）|董事、总经理|男|62|2017年11月17日|2020年11月16日|40,000|72,000|32,000|资本公积金转增|98.40|否|
|花晓慧|董事|女|44|2014年11月18日|2020年11月16日|||||0.00|是|
|蒋祖林|董事、副总经理|男|52|2014年11月17日|2020年11月16日|4,714,600|8,486,280|3,771,680|资本公积金转增|80.00|否|
|梅义将|董事、副总经理|男|44|2018年9月6日|2020年11月16日|40,000|158,000|118,000|资本公积金转增；二级市场购买|93.40|否|
|WANG BIN（王斌）|董事|男|48|2018年9月6日|2020年11月16日|||||93.48|否|
|孔德兰|独立董事|女|47|2017年11月17日|2020年11月16日|||||8.00|否|
|潘杰|独立董事|男|56|2017年11月17日|2020年11月16日|2,000|3,600|1,600|资本公积金转增|8.00|否|
|杨立荣|独立董事|男|57|2014年11月18日|2020年11月16日|||||8.00|否|
|孙蒙生|监事会主席|男|63|2014年11月18日|2020年11月16日|||||48.75|否|
|许加君|监事|男|52|2014年11|2020年11|||||36.60|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||月18日|月16日|||||||
|朱国良|监事|男|44|2017年11月17日|2020年11月16日|30,000|0|-30,000|限制性股票回购注销|50.23|否|
|LI YUANQIANG（李原强）|副总经理|男|53|2016年6月6日|2020年11月16日|40,000|72,000|32,000|资本公积金转增|70.00|否|
|GUO ZHENRONG（郭振荣）|副总经理|男|60|2016年12月28日|2020年11月16日|40,000|72,000|32,000|资本公积金转增|93.40|否|
|林辉潞|董事会秘书、副总经理|男|46|2014年11月18日|2020年11月16日|9,349,200|17,476,720|8,127,520|资本公积金转增；二级市场购买|63.40|否|
|戴云友|财务负责人|男|54|2016年4月6日|2020年11月16日|40,000|147,000|107,000|资本公积金转增；二级市场购买|50.00|否|
|涂永强（离任）|董事|男|61|2015年12月30日|2018年6月16日|||||6.00|否|
|花轩德（离任）|董事|男|76|2014年11月18日|2018年6月16日|||||0.00|是|
|合计|/|/|/|/|/|27,525,800|58,391,860|30,866,060|/|906.06|/|

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|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|花莉蓉|硕士、高级经济师。曾先后任职于浙江东大进出口公司、浙江中贝九洲集团有限公司等单位。花莉蓉女士是椒江区人大代表，浙江省女企业家协会副会长，现担任本公司董事长。|
|CHEN ZHIHONG（陈志红）|博士，历任奥林公司（Olin Corporation）资深化学家、罗氏（美国南卡）药业（Roche Carolina, Inc.）科研经理、先灵葆雅公司（Schering-PloughCorp）质量经理、美国Pharmalytica药业服务公司研发运营副总经理、罗氏（中国上海）研发中心质量总监、上海迪赛诺药业质量副总、浙江九洲药业股份有限公司质量总监等职，现担任公司董事、总经理。|
|花晓慧|硕士，曾先后任职于本公司销售部、产品发展部等，现任本公司董事，浙江中贝九洲集团有限公司董事、副总经理等职。|
|蒋祖林|大专，高级工程师，享受国务院颁发的政府特殊津贴。历任浙江三门盐场化工厂技术科长、浙江九洲制药厂车间技术员和车间主任等职，现担任本公司董事、副总经理。|
|梅义将|本科，工程师。1998年加入公司至今，先后在公司生产、研发、市场等部门任职，历任公司业务发展部经理、销售总监，现但任公司董事、副总经理。|
|WANG BIN（王斌）|硕士，历任上海药明康德新药开发有限公司金山分公司高级运营总监、Toronto Institute of Pharmaceutical Technology高级商务发展经理、上海睿智化学研究有限公司中国区BD总监兼运营总监等职，现担任公司董事、副总经理。|
|杨立荣|博士、教授，博士生导师。曾先后任教于浙江工业大学、浙江大学。现担任浙江大学化学工程与生物工程学系教授、工业生物催化国家地|

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|-|-|
||方联合工程实验室主任。同时兼任中国微生物学会酶工程专业委员会委员，中国生物工程学会工业及环境生物技术专业委员会委员，“生物反应器工程国家重点实验室”和“国家固态酿造工程技术研究中心”学术委员会委员，教育部“生物质转化”工程中心学术委员会委员。|
|潘杰|博士，博士，曾任上海交通大学管理学院 MBA 办公室主任、党委副书记、上海交通大学上海高级金融学院党委书记等职务。现担任上海交通大学上海高级金融学院副院长，副书记。主要研究企业重组与并购、企业管理方向。|
|孔德兰|硕士，二级教授，注册会计师，国家“万人计划”领军人才、国家教学名师，浙江省教授级高级会计师评委会委员。全国高职高专会计系主任（院长）联席会秘书长，全国高职高专经济管理类专业教学资源建设专家委员会副秘书长，中国商业会计学会的常务理事兼高职高专部副主任，中国会计教育专家指导委员会委员，教育部财政行指委会计专业委员会委员。现担任浙江金融职业学院教务处处长兼会计学院院长。|
|孙蒙生|硕士，曾先后任职于上海石油化工总厂、比利时BELGIUM MARKETING SERVICE NV公司、东棉上海有限公司、东棉生物农化（上海）有限公司和爱利思达生物化学品（上海）有限公司等单位，现担任本公司监事会主席、研发中心总经理助理。|
|朱国良|本科，工程师。曾获得2011年优秀工业新产品、新技术二等奖，2017年浙江省科技进步二等奖等奖项，现任本公司监事、研发中心总监。|
|许加君|本科，曾先后任职于浙江九洲制药厂生产部、九洲药业销售部等单位，现担任公司全资子公司瑞博制药副总经理，为公司监事。|
|LI YUANQIANG（李原强）|博士，浙江省“千人计划”特聘专家，历任日本三得利生物有机化学研究所博士研究员、加拿大APOTEX制药公司高级研究员、研发经理、上海尚华医药集团资深总监、浙江九洲药业股份有限公司研发技术总监等职，现担任公司副总经理。|
|GUO ZHENRONG（郭振荣）|博士，浙江省“千人计划”特聘专家，曾获江西省科委、中国科学技术委员会科技成果三等奖，中国科学院科技成果一等奖。曾任美国百时施贵宝公司项目经理、江西省科学院生物资源应用研究所副室主任、浙江普洛药业股份有限公司副总经理。现担任公司副总经理。|
|林辉潞|硕士，台州市政协委员、台州市工商联执委，曾先后任职于本公司项目部、投资证券部等，现担任本公司董事会秘书、副总经理。|
|戴云友|本科，高级经济师、会计师。自 1984 年 12 月进入本公司工作至今，历任浙江九洲药业股份有限公司财务部经理、财务副总经理等职，曾获台州市先进会计师工作者荣誉称号。现担任本公司财务负责人。|
|涂永强|中国科学院院士、博士、教授，博士生导师。曾获得中国化学会青年化学奖，国家教委科技进步二等奖，香港求是基金会“杰出青年学者奖”，甘肃省科技进步一等奖，美国礼来公司“礼来科研成就奖”等荣誉。历任兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室主任、英国皇家化学会杂志Chem. Comm. 副主编等职，现担任兰州大学和上海交通大学工作教授。|
|花轩德|历任黄岩县东山化工厂厂长、椒江市合成化工厂厂长、浙江九洲制药厂厂长和浙江九洲药业股份有限公司董事长等职，花轩德先生为原台州市慈善总会副会长，曾获得浙江省优秀企业家荣誉称号。|

其它情况说明
√适用□不适用
1、2017年11月17日，经公司三会审议，选举朱国良为公司第六届监事会监事，其不再具备限制性股票授予条件，其已授予但未解锁的30,000股限制性股票已于2018年7月30日由公司按规定予以回购注销。
2、2018年6月16日，董事花轩德、涂永强因个人原因辞去公司董事职务；2018年9月6日，经公司2017年第二次临时股东大会审议，增补选举梅义将、WANGBIN（王斌）为公司第六届董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用□不适用
单位:股
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|姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格（元）|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价（元）|
|CHEN ZHIHONG（陈志红）|董事、总经理|40,000|0|4.19|28,800|43,200|72,000|6.36|
|蒋祖林|董事、副总经理|40,000|0|4.19|28,800|43,200|72,000|6.36|
|梅义将|董事、副总经理|40,000||4.19|28,800|43,200|72,000|6.36|
|LI YUANQIANG（李原强）|副总经理|40,000|0|4.19|28,800|43,200|72,000|6.36|
|GUO ZHENRONG（郭振荣）|副总经理|40,000|0|4.19|28,800|43,200|72,000|6.36|
|戴云友|财务负责人|40,000|0|4.19|28,800|43,200|72,000|6.36|
|合计|/|240,000|0|/|172,800|259,200|432,000|/|

注：因公司2017年度资本公积金转增股本于2018年4月13日实施，导致公司董监高人员所持有的限制性股票期末持有数增加。
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|花莉蓉|浙江中贝九洲集团有限公司|董事|2002.6||
|花晓慧|浙江中贝九洲集团有限公司|董事、副总经理|2002.6||
|梅义将|台州市歌德投资有限公司|监事|2009.7||
|花轩德|浙江中贝九洲集团有限公司|董事长|2002.6||
|花轩德|台州市歌德投资有限公司|执行董事|2009.7||
|在股东单位任职情况的说明|无||||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|花莉蓉|台州中贝开元置业有限公司|董事|2015.9||

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|花晓慧|宁波经济技术开发区跃波贸易有限公司|监事|2018.3|
|孙蒙生|浙江海泰医药科技有限公司|监事|2015.4|
|LI YUANQIANG（李原强）|浙江海泰医药科技有限公司|执行董事、总经理|2017.12|
|LI YUANQIANG（李原强）|浙江九洲药物科技有限公司|执行董事、总经理|2017.12|
|林辉潞|浙江景裕资产管理有限公司|董事|2015.9|
|林辉潞|泰州越洋医药开发有限公司|董事|2013.7|
|蒋祖林|江苏瑞科医药科技有限公司|董事|2013.6|
|梅义将|方达医药技术（苏州）有限公司|董事|2016.7|
|梅义将|FJ Pharma,LLC|执行董事|2016.6|
|杨立荣|浙江大学化学工程与生物工程学系|教授、博士生导师|2002.12|
|杨立荣|工业生物催化国家地方联合工程实验室|主任|2013.1|
|杨立荣|中国微生物学会酶工程专业委员会|委员|2000.10|
|杨立荣|中国生物工程学会工业及环境生物技术专业委员会|委员|2013.10|
|杨立荣|“生物反应器工程国家重点实验室|委员|2012.6|
|杨立荣|“国家固态酿造工程技术研究中心”学术委员会|委员|2011.8|
|杨立荣|江苏丰登作物保护股份有限公司|董事|2012.1|
|杨立荣|江苏蓝色星球环保科技股份有限公司|董事|2004.1|
|杨立荣|奥锐特药业有限公司|独立董事|2017.1|
|潘杰|上海交通大学上海高级金融学院|副院长|2009.1|
|孔德兰|浙江金融职业学院|教导处处长兼会计学院院长|2000.9|
|孔德兰|杭州资信评估公司|理事|2011.4|
|孔德兰|浙江众诚资信评估有限公司|董事|2011.4|
|涂永强|兰州大学|院士、教授、博士生导师|1989.9|
|涂永强|上海交通大学|院士、教授、博士生导师|2014.1|
|花轩德|台州市明珠储运有限公司|执行董事|2002.10|
|花轩德|台州中贝开元置业有限公司|董事长|2015.9|
|花轩德|上海华贝尔能源有限公司|执行董事|2009.10|
|花轩德|浙舞产业发展集团有限公司|董事|2016.8|
|花轩德|北京德弘东方健康科技有限公司|董事|2017.3|
|花轩德|上海华地企业家健康休闲俱乐部有限公司|监事|2005.1|
|花轩德|浙江景裕资产管理有限公司|董事|2017.1|

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|-|-|
|在其他单位任职情况的说明|无|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事（包括独立董事）、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出具体方案，监事的报酬需监事会提出方案，高级管理人员的报酬需董事会审议决定，董事、监事的报酬需由股东大会审议决定。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|以公司年初制定的经营目标为基础，年终时结合个人考核、履职情况等相关绩效考核，并依照公司经营目标完成情况，确定个人报酬。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司 2018 年度严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|906.06万元|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|花轩德|董事|离任|个人原因离职|
|涂永强|董事|离任|个人原因离职|
|梅义将|董事|聘任|增补|
|WANG BIN（王斌）|董事|聘任|增补|

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
√适用□不适用
公司近三年未受到证券监管机构处罚。
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|1,376|
|主要子公司在职员工的数量|1,567|
|在职员工的数量合计|2,943|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|1,668|
|销售人员|74|
|技术人员|552|
|财务人员|40|
|行政人员|283|
|质量人员|326|
|合计|2,943|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|博士|18|
|硕士|64|
|本科|537|
|大专|407|
|高中|632|
|初中及以下|1,285|
|合计|2,943|

(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司严格按照《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，与公司员工签订《劳动合同》，并向员工提供在行业内具有竞争力的薪酬，充分发挥和调动员工的积极性、创造性。
同时，公司按照国家法律法规的有关规定，为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金。
(三)培训计划
√适用□不适用
依据公司整体业务战略，制定了五年人力资源战略规划。在未来几年中，将完善内训师选拔、培养、激励和淘汰机制，强化公司内部培训师队伍，根据任职资格要求完善培训课程体系，采用轮岗、师带徒、自学等多种方式开展人才培养。同时，强化“领导力”培训、各职位序列人员专业培训、组织开展任职资格等级认证，不断提升员工的综合素质，为员工提供发展通道，为公司的发展提供人才支持。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
（一）公司治理情况
2018年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范文件的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。本报告期内，根据公司产融结合的发展战略，投资设立医药产业并购基金，积极拓展上下游医药产业领域；投资设立欧洲全资孙公司，为公司CDMO业务大力延伸海外市场做铺垫；顺利办结2017年限制性股票一期解锁上市手续，实现公司、员工利益共赢。2018年，公司按照已制定的《内幕知情人登记管理制度》，不断完善公司内部控制管理结构，做到公司股东大会、董事会、监事会权责分明，切实维护公司及全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，具体情况如下：
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，规范执行股东大会的召集、召开和议事程序。聘请律师出席股东大会，并严格审查会议召开程序、审议事项、参会人员身份信息等，确保股东大会的合法、合规性，使所有股东尤其是中小股东对重大事项享有平等知情权和决策权。
2、公司与控股股东的关系
公司具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了五独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。报告期内，公司重大决策均由股东大会和董事会依法合规做出，控股股东严格规范自身行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。
3、关于董事与董事会
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司董事进行人员变更，由公司董事会提名委员会提名，董事会和股东大会审议通过，具有担任董事的任职资格。公司董事认真履行股东大会所赋予的职责和权力，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，维护公司整体利益。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专门委员会，协助董事会履行决策和监控职能，充分发挥各委员会的专业性，保证董事会决策的合法性、科学性、正确性。
4、关于监事与监事会
公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成均符合有关法律、法规的要求。报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决程序。公司监事认真履行职责，对公司运作流程以及董
事、高级管理人员履职的合法、合规性进行了监督，定期检查公司财务状况等重要事项，有效维护了公司和股东的利益。
5、利益相关者
公司不仅切实维护投资者合法权利，同时能够充分尊重并维护相关利益方的合法权益，积极建立沟通渠道，实现公司、股东、员工、公众等各方利益的协调与平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。
6、关于信息披露
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。同时公司严格落实信息披露保密工作和内幕信息知情人管理制度，切实防控内幕交易，确保信息披露的公平、公正、公开。
7、关于投资者关系管理
报告期内，公司为建立与投资者长期密切的沟通与联系，一方面通过上海证券交易所投资者互动平台与中小投资者进行沟通，及时回复投资者提出的问题，另一方面积极建立投资者管理制度，接待投资者的到访和电话咨询，真实、准确、完整和及时地回复投资者提出的相关问题，确保所有投资者对公司所披露信息的平等知情权。
（二）内幕知情人登记管理
公司按照监管机构要求制定了《公司内幕知情人登记管理制度》，加强对内幕知情人管理、保密义务和责任追究等事项的管理，严格按照制度要求执行。报告期内，公司在披露定期报告及发生重大事项时，编制内幕知情人登记备案表，逐条逐项记录参与人员信息及项目推进进展情况，确保信息披露的公平、公正、公开。通过缜密的记录，有效规避内幕交易行为，未出现内幕信息泄露情况，保障中小股东利益。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
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|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|浙江九洲药业股份有限公司2017年年度股东大会|2018年3月7日|上海证券交易所www.sse.com.cn|2018年3月7日|
|浙江九洲药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会|2018年5月11日|上海证券交易所www.sse.com.cn|2018年5月11日|
|浙江九洲药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会|2018年9月6日|上海证券交易所www.sse.com.cn|2018年9月6日|
|浙江九洲药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会|2018年12月25日|上海证券交易所www.sse.com.cn|2018年12月25日|

股东大会情况说明
√适用□不适用
（1）2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年财务决算报告》、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构并支付其2017年度报酬的议案》、《关于公司2018年度董事、监事薪酬计划的议案》、《关于确认公司2017年度董事、监事薪酬的议案》、《关于公司2018年度开展远期结售汇业务的议案》、《关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于2018年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案》、《关于控股股东为全资子公司2018年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司2018年度投资预算的议案》、《关于公司2018年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的议案》、《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》共十六项议案。
（2）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
（3）2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》。
（4）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|花轩德|否|5|4|1|0|0|否|2|
|花莉蓉|否|11|10|1|0|0|否|4|
|花晓慧|否|11|10|1|0|0|否|3|
|陈志红|否|11|9|1|0|1|否|3|
|蒋祖林|否|11|10|1|0|0|否|3|
|涂永强|否|5|4|1|0|0|否|1|
|梅义将|否|2|2|0|0|0|否|1|
|王 斌|否|2|2|0|0|0|否|2|
|杨立荣|是|11|10|1|0|0|否|4|
|潘 杰|是|11|10|1|0|0|否|4|
|孔德兰|是|11|10|1|0|0|否|3|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|11|
|其中：现场会议次数|0|
|通讯方式召开会议次数|1|
|现场结合通讯方式召开会议次数|10|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
√适用□不适用
（一）审计委员会
1、2018年2月13日，董事会审计委员会召开第六届董事会审计委员会第一次会议，对公司2017年财务决算报告、公司2017年利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年募集资金存放与使用情况的专项报告、公司2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度审计报告、续聘公司2018年度审计机构并支付其2017年度报酬、2018年度公司及子公司向银行申请授信额度、2018年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押、控股股东为公司全资子公司2018年度申请银行授信提供担保暨关联交易、公司2018年度投资预算、公司2018年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度、变更部分募投项目实施地点、未来三年（2018-2020年）股东分红汇报规划、董事会审计委员会2017年度履职情况报告共十五项议案进行了认真审议并同意提交董事会审议。
2、2018年4月25日，董事会审计委员会召开第六届董事会审计委员会第二次会议，对公司2018年第一季度报告进行了认真审议并同意提交董事会审议。
3、2018年8月20日，董事会审计委员会召开第六届董事会审计委员会第三次会议，对公司2018年半年度报告进行了认真审议并同意提交董事会审议。
4、2018年10月25日，董事会审计委员会召开第六届董事会审计委员会第四次会议，对公司2018年第三季度报告进行了认真审议并同意提交董事会审议。
（二）提名委员会
1、2018年8月20日，董事会提名委员会召开第六届董事会提名委员会第二次会议，对聘任公司高级管理人员的议案、增补公司董事候选人共两项议案进行了认真审议，并同意提名人选并同意提交董事会审议。
（三）薪酬与考核委员会
1、2018年2月13日，董事会薪酬与考核委员会召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，对公司2018年度董事、高级管理人员薪酬计划、确认公司2017年度董事、高级管理人员薪酬、修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》共三项议案进行了认真审议，并同意提交董事会审议。
2、2018年8月2日，董事会薪酬与考核委员会召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，对关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案进行了认真审议，并同意提交董事会审议。
（四）战略与决策委员会
1、2018年2月13日，董事会战略与决策委员会召开第六届董事会战略与决策委员会第一次会议，对公司2017年度董事会工作报告、公司2017年度总经理工作报告、公司2018年度开展远期结售汇业务、公司2018年度向浙江四维医药科技有限公司增资、使用闲置自有资金开展理财业务共五项议案进行了审议并同意提交董事会审议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
报告期内，公司根据已制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立高级管理人员薪酬收入与公司发展相挂钩的绩效考核与激励约束机制，根据公司年度经营目标的完成情况，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况和责任目标实现情况进行定期考核，充分调动高管人员的积极性、创造力，促进公司经营效益持续健康发展。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度内部控制审计机构，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
浙江九洲药业股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了浙江九洲药业股份有限公司（以下简称九洲药业公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九洲药业公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于九洲药业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认
1.关键审计事项
九洲药业公司主要生产并销售中枢神经类、非甾体抗炎类、降糖类及抗感染类等化学原料药及中间体。2018年度，九洲药业公司销售化学原料药及中间体确认的营业收入为186,222.52万元。
如财务报表附注三（二十三）所述，九洲药业公司内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经购货方签收，且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销产品收入确认需满足公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得经海关审验后的货物出口报关单、提单。
由于收入确认是九洲药业公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将九洲药业公司收入确认识别为关键审计事项。
2.审计中的应对
我们针对九洲药业公司收入确认实施的主要审计程序包括：
（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确
认时点是否符合企业会计准则的要求；（3）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、客户签收记录，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；（4）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；（5）对本年记录的收入交易选取样本，执行独立函证程序，以确认收入的真实性。
(二)应收账款坏账准备
1.事项描述
截至2018年12月31日，九洲药业公司应收账款账面价值55,110.02万元，占九洲药业公司2018年度营业收入的29.59%，占九洲药业公司2018年度资产总额的16.68%。
如财务报表附注三（十一）所述，九洲药业公司对于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项详细披露了坏账准备计提政策。
九洲药业公司管理层（以下简称管理层）估计应收账款是否存在减值时，通常会考虑客户的信用记录及市场情况，这将涉及大量的假设和主观判断。基于应收账款账面价值重大及有关估计的固有不确定性，我们将其识别为关键审计事项。
2.审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1)了解与销售收款循环相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性；(2)我们通过审阅销售合同及与对管理层的访谈，了解和评估了九洲药业公司的应收账款坏账准备政策；(3)我们获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及计提坏账准备所依据的资料，评价其恰当性和充分性；(4)通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款坏账准备计提的充分性；(5)我们对重要应收账款执行了独立函证程序；(6)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
四、其他信息
九洲药业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估九洲药业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
九洲药业公司治理层（以下简称治理层）负责监督九洲药业公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对九洲药业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致九洲药业公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就九洲药业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国•杭州 中国注册会计师：
二〇一九年三月十二日
二、财务报表
合并资产负债表
2018年12月31日
编制单位:浙江九洲药业股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||276,110,875.32|403,772,060.56|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款||600,396,602.92|352,437,881.46|
|其中：应收票据||49,296,440.64|39,071,152.27|
|应收账款||551,100,162.28|313,366,729.19|
|预付款项||23,709,454.74|16,293,580.26|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款||23,911,592.41|10,289,350.88|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货||534,962,179.03|542,429,771.59|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||46,443,523.76|12,249,124.30|
|流动资产合计||1,505,534,228.18|1,337,471,769.05|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|9,600,000.00|9,600,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|12,798,116.17|11,271,122.47|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,385,768,369.32|1,426,834,253.89|
|在建工程|136,238,229.78|99,691,687.59|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|200,228,966.02|207,547,056.43|
|开发支出|||
|商誉||6,669,618.35|
|长期待摊费用|768,656.27|1,151,799.87|
|递延所得税资产|9,173,916.42|4,370,285.94|
|其他非流动资产|44,799,218.54|37,904,274.98|
|非流动资产合计|1,799,375,472.52|1,805,040,099.52|
|资产总计|3,304,909,700.70|3,142,511,868.57|
|流动负债：|||
|短期借款|32,000,000.00|26,136,800.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|16,088,211.65||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|281,641,444.11|261,007,057.27|
|预收款项|17,558,667.43|9,347,603.81|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|48,046,145.43|43,115,762.63|
|应交税费|30,546,612.46|16,962,316.92|
|其他应付款|32,718,819.15|47,802,878.43|
|其中：应付利息|43,354.33|92,833.90|
|应付股利|||
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||3,583,685.78|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|458,599,900.23|407,956,104.84|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|58,499,610.55|53,815,240.66|
|递延所得税负债|9,708,126.35||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|68,207,736.90|53,815,240.66|
|负债合计|526,807,637.13|461,771,345.50|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|805,889,171.00|447,846,206.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|944,227,322.20|1,287,199,363.91|
|减：库存股|21,223,080.00|36,378,000.00|
|其他综合收益|818,848.89|40,092.40|
|专项储备|5,654,793.60|5,763,581.25|
|盈余公积|146,463,726.36|142,884,462.96|
|一般风险准备|||
|未分配利润|891,747,076.60|827,748,124.53|
|归属于母公司所有者权益合计|2,773,577,858.65|2,675,103,831.05|
|少数股东权益|4,524,204.92|5,636,692.02|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,778,102,063.57|2,680,740,523.07|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|3,304,909,700.70|3,142,511,868.57|

法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安母公司资产负债表
2018年12月31日
编制单位:浙江九洲药业股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||129,326,968.14|268,418,154.29|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款||260,123,997.74|201,699,300.96|
|其中：应收票据||16,639,843.67|7,229,704.78|
|应收账款||243,484,154.07|194,469,596.18|
|预付款项||72,366,443.28|183,338,302.34|
|其他应收款||121,405,801.92|121,829,017.56|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|存货||201,408,938.37|183,445,301.90|

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|42,063,981.92|4,426,363.73|
|流动资产合计|826,696,131.37|963,156,440.78|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|9,600,000.00|9,600,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,631,271,984.58|1,541,208,094.23|
|投资性房地产|||
|固定资产|260,308,973.86|223,370,116.40|
|在建工程|14,524,577.65|51,930,585.18|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|24,325,305.86|25,217,962.95|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|768,656.27|1,151,799.87|
|递延所得税资产|5,288,907.29|2,240,847.55|
|其他非流动资产|23,717,595.00|13,050,102.00|
|非流动资产合计|1,969,806,000.51|1,867,769,508.18|
|资产总计|2,796,502,131.88|2,830,925,948.96|
|流动负债：|||
|短期借款|2,000,000.00|26,136,800.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|11,555,479.21||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|165,576,978.23|143,904,059.90|
|预收款项|8,287,892.25|32,534,058.51|
|应付职工薪酬|26,849,701.54|24,564,714.34|
|应交税费|5,941,681.09|3,718,095.19|
|其他应付款|26,409,269.01|43,459,864.98|
|其中：应付利息|1,485.58|92,833.90|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|246,621,001.33|274,317,592.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|25,400,403.78|15,019,243.90|
|递延所得税负债|6,442,378.58||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|31,842,782.36|15,019,243.90|
|负债合计|278,463,783.69|289,336,836.82|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|805,889,171.00|447,846,206.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|949,309,339.48|1,292,281,381.19|
|减：库存股|21,223,080.00|36,378,000.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|146,472,225.08|142,892,961.68|
|未分配利润|637,590,692.63|694,946,563.27|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,518,038,348.19|2,541,589,112.14|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,796,502,131.88|2,830,925,948.96|

法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安合并利润表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||1,862,225,158.59|1,717,440,599.76|
|其中：营业收入||1,862,225,158.59|1,717,440,599.76|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||1,644,753,047.53|1,556,068,228.42|
|其中：营业成本||1,241,710,801.20|1,182,270,784.81|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加||22,398,132.75|24,659,100.67|
|销售费用||32,117,561.39|29,534,776.44|
|管理费用||240,099,424.92|192,966,398.64|

||||
|-|-|-|
|研发费用|87,150,763.41|85,245,003.04|
|财务费用|-13,412,433.94|25,491,143.54|
|其中：利息费用|3,984,645.21|1,305,476.15|
|利息收入|5,622,138.94|2,942,220.23|
|资产减值损失|34,688,797.80|15,901,021.28|
|加：其他收益|14,635,471.61|15,819,353.11|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-19,664,202.75|1,131,947.03|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,526,993.70|1,131,947.03|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-16,088,211.65||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|-2,614,221.31|-2,687,270.04|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|193,740,946.96|175,636,401.44|
|加：营业外收入|651,490.53|243,066.97|
|减：营业外支出|1,797,398.24|1,638,470.62|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|192,595,039.25|174,240,997.79|
|减：所得税费用|36,673,313.52|27,454,303.94|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|155,921,725.73|146,786,693.85|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|155,921,725.73|146,786,693.85|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.少数股东损益|-1,225,730.94|-818,569.29|
|2.归属于母公司股东的净利润|157,147,456.67|147,605,263.14|
|六、其他综合收益的税后净额|892,000.33|-475,515.65|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|778,756.49|-242,512.98|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|778,756.49|-242,512.98|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|778,756.49|-242,512.98|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|113,243.84|-233,002.67|
|七、综合收益总额|156,813,726.06|146,311,178.20|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|157,926,213.16|147,362,750.16|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,112,487.10|-1,051,571.96|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.20|0.19|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.20|0.18|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方
实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安
母公司利润表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||996,585,756.65|998,334,015.81|
|减：营业成本||768,955,486.40|784,207,761.10|
|税金及附加||8,702,315.03|9,578,972.51|
|销售费用||14,744,929.71|25,032,808.80|
|管理费用||102,661,522.53|90,012,353.19|
|研发费用||49,667,272.33|50,937,523.01|
|财务费用||-12,717,134.00|6,038,586.78|
|其中：利息费用||2,151,355.79|831,706.45|
|利息收入||8,674,003.36|12,769,268.65|
|资产减值损失||16,083,048.90|2,443,471.27|
|加：其他收益||5,241,387.34|6,846,873.86|
|投资收益（损失以“－”号填列）||-2,346,037.25|21,131,947.03|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||1,526,993.70|1,131,947.03|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-11,555,479.21||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||-605,051.80|-1,182,809.81|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||39,223,134.83|56,878,550.23|
|加：营业外收入||450,486.73|144,186.15|
|减：营业外支出||486,668.76|586,141.32|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||39,186,952.80|56,436,595.06|
|减：所得税费用||3,394,318.84|4,853,246.77|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||35,792,633.96|51,583,348.29|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||35,792,633.96|51,583,348.29|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划变动额||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||35,792,633.96|51,583,348.29|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||

法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安
合并现金流量表
2018年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,236,596,349.29|1,423,057,280.40|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||58,277,346.03|63,191,335.83|
|收到其他与经营活动有关的现金||107,248,209.14|69,991,816.35|
|经营活动现金流入小计||1,402,121,904.46|1,556,240,432.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金||530,479,785.36|711,740,836.57|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||286,999,556.23|275,815,775.83|
|支付的各项税费||99,571,251.44|94,211,198.67|
|支付其他与经营活动有关的现金||220,288,811.24|199,795,638.04|
|经营活动现金流出小计||1,137,339,404.27|1,281,563,449.11|
|经营活动产生的现金流量净额||264,782,500.19|274,676,983.47|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2,764,861.01|1,210,563.40|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||91,119,268.55||
|投资活动现金流入小计||93,884,129.56|1,210,563.40|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||230,661,122.37|163,891,366.89|
|投资支付的现金||23,410,465.00||
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||120,000,000.00||
|投资活动现金流出小计||374,071,587.37|163,891,366.89|
|投资活动产生的现金流量净额||-280,187,457.81|-162,680,803.49|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金||36,378,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|816,970,080.00|448,833,200.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|26,136,800.00||
|筹资活动现金流入小计|843,106,880.00|485,211,200.00|
|偿还债务支付的现金|811,106,880.00|422,796,400.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|93,549,416.80|45,527,641.74|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,971,045.78|34,441,008.20|
|筹资活动现金流出小计|906,627,342.58|502,765,049.94|
|筹资活动产生的现金流量净额|-63,520,462.58|-17,553,849.94|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|14,027,708.08|-26,771,700.29|
|五、现金及现金等价物净增加额|-64,897,712.12|67,670,629.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|297,674,862.86|230,004,233.11|
|六、期末现金及现金等价物余额|232,777,150.74|297,674,862.86|

法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||624,521,230.99|740,683,738.51|
|收到的税费返还||42,433,553.44|44,859,618.23|
|收到其他与经营活动有关的现金||79,548,972.95|47,461,078.98|
|经营活动现金流入小计||746,503,757.38|833,004,435.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金||296,821,157.82|268,583,785.29|
|支付给职工以及为职工支付的现金||144,062,599.94|131,110,106.46|
|支付的各项税费||35,832,685.44|31,613,310.12|
|支付其他与经营活动有关的现金||107,886,601.81|141,042,245.48|
|经营活动现金流出小计||584,603,045.01|572,349,447.35|
|经营活动产生的现金流量净额||161,900,712.37|260,654,988.37|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||23,405,918.17||
|取得投资收益收到的现金|||20,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,651,619.87|523,394.03|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||96,226,969.88|10,581,451.33|
|投资活动现金流入小计||121,284,507.92|31,104,845.36|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||50,634,504.19|33,362,425.60|
|投资支付的现金||123,604,732.67|210,900,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||120,000,000.00||
|投资活动现金流出小计||294,239,236.86|244,262,425.60|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-172,954,728.94|-213,157,580.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||36,378,000.00|
|取得借款收到的现金|650,970,080.00|448,833,200.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|26,136,800.00||
|筹资活动现金流入小计|677,106,880.00|485,211,200.00|
|偿还债务支付的现金|675,106,880.00|422,696,400.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|91,757,996.13|45,053,493.15|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,387,360.00|26,136,800.00|
|筹资活动现金流出小计|768,252,236.13|493,886,693.15|
|筹资活动产生的现金流量净额|-91,145,356.13|-8,675,493.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|7,369,059.67|-17,330,576.87|
|五、现金及现金等价物净增加额|-94,830,313.03|21,491,338.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|181,923,556.59|160,432,218.48|
|六、期末现金及现金等价物余额|87,093,243.56|181,923,556.59|

法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|447,846,206.00||||1,287,199,363.91|36,378,000.00|40,092.40|5,763,581.25|142,884,462.96||827,748,124.53|5,636,692.02|2,680,740,523.07|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|447,846,206.00||||1,287,199,363.91|36,378,000.00|40,092.40|5,763,581.25|142,884,462.96||827,748,124.53|5,636,692.02|2,680,740,523.07|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|358,042,965.00||||-342,972,041.71|-15,154,920.00|778,756.49|-108,787.65|3,579,263.40||63,998,952.07|-1,112,487.10|97,361,540.50|
|（一）综合收益总额|||||||778,756.49||||157,147,456.67|-1,112,487.10|156,813,726.06|
|（二）所有者投入和减少资本|-234,000.00||||15,304,923.29|-15,154,920.00|||||||30,225,843.29|
|1．所有者投入的普通股|-234,000.00||||-746,200.00||||||||-980,200.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||16,051,123.29|-15,154,920.00|||||||31,206,043.29|
|4．其他||||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配||||||3,579,263.40|-93,148,504.60||-89,569,241.20|
|1．提取盈余公积||||||3,579,263.40|-3,579,263.40|||
|2．提取一般风险准备||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-89,569,241.20||-89,569,241.20|
|4．其他||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|358,276,965.00|-358,276,965.00||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|358,276,965.00|-358,276,965.00||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||
|5．其他||||||||||
|（五）专项储备|||||-108,787.65||||-108,787.65|
|1．本期提取|||||23,380,817.71||||23,380,817.71|
|2．本期使用|||||23,489,605.36||||23,489,605.36|
|（六）其他||||||||||
|四、本期期末余额|805,889,171.00|944,227,322.20|21,223,080.00|818,848.89|5,654,793.60|146,463,726.36|891,747,076.60|4,524,204.92|2,778,102,063.57|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般|未分配利润|||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先股|永续债|其他||||||风险准备||||
|一、上年期末余额|443,146,206.00||||1,243,200,963.91||282,605.38|6,134,503.81|137,726,128.13||729,615,816.82|6,688,263.98|2,566,794,488.03|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|443,146,206.00||||1,243,200,963.91||282,605.38|6,134,503.81|137,726,128.13||729,615,816.82|6,688,263.98|2,566,794,488.03|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|4,700,000.00||||43,998,400.00|36,378,000.00|-242,512.98|-370,922.56|5,158,334.83||98,132,307.71|-1,051,571.96|113,946,035.04|
|（一）综合收益总额|||||||-242,512.98||||147,605,263.14|-1,051,571.96|146,311,178.20|
|（二）所有者投入和减少资本|4,700,000.00||||43,998,400.00|36,378,000.00|||||||12,320,400.00|
|1．所有者投入的普通股|4,700,000.00||||31,678,000.00||||||||36,378,000.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||12,320,400.00|36,378,000.00|||||||-24,057,600.00|
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||5,158,334.83||-49,472,955.43||-44,314,620.60|
|1．提取盈余公积|||||||||5,158,334.83||-5,158,334.83|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-44,314,620.60||-44,314,620.60|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||
|5．其他||||||||||
|（五）专项储备|||||-370,922.56||||-370,922.56|
|1．本期提取|||||26,237,407.71||||26,237,407.71|
|2．本期使用|||||26,608,330.27||||26,608,330.27|
|（六）其他||||||||||
|四、本期期末余额|447,846,206.00|1,287,199,363.91|36,378,000.00|40,092.40|5,763,581.25|142,884,462.96|827,748,124.53|5,636,692.02|2,680,740,523.07|

法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|447,846,206.00||||1,292,281,381.19|36,378,000.00|||142,892,961.68|694,946,563.27|2,541,589,112.14|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|447,846,206.00||||1,292,281,381.19|36,378,000.00|||142,892,961.68|694,946,563.27|2,541,589,112.14|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|358,042,965.00||||-342,972,041.71|-15,154,920.00|||3,579,263.40|-57,355,870.64|-23,550,763.95|
|（一）综合收益总额||||||||||35,792,633.96|35,792,633.96|
|（二）所有者投入和减少资本|-234,000.00||||15,304,923.29|-15,154,920.00|||||30,225,843.29|
|1．所有者投入的普通股|-234,000.00||||-746,200.00||||||-980,200.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||16,051,123.29|-15,154,920.00||||31,206,043.29|
|4．其他||||||||
|（三）利润分配|||||3,579,263.40|-93,148,504.60|-89,569,241.20|
|1．提取盈余公积|||||3,579,263.40|-3,579,263.40||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||-89,569,241.20|-89,569,241.20|
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转|358,276,965.00|-358,276,965.00||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|358,276,965.00|-358,276,965.00||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||
|5．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||12,606,729.21|||12,606,729.21|
|2．本期使用||||12,606,729.21|||12,606,729.21|
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|805,889,171.00|949,309,339.48|21,223,080.00||146,472,225.08|637,590,692.63|2,518,038,348.19|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|443,146,206.00||||1,248,282,981.19||||137,734,626.85|692,836,170.41|2,521,999,984.45|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策变更||||||||
|前期差错更正||||||||
|其他||||||||
|二、本年期初余额|443,146,206.00|1,248,282,981.19|||137,734,626.85|692,836,170.41|2,521,999,984.45|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|4,700,000.00|43,998,400.00|36,378,000.00||5,158,334.83|2,110,392.86|19,589,127.69|
|（一）综合收益总额||||||51,583,348.29|51,583,348.29|
|（二）所有者投入和减少资本|4,700,000.00|43,998,400.00|36,378,000.00||||12,320,400.00|
|1．所有者投入的普通股|4,700,000.00|31,678,000.00|||||36,378,000.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||12,320,400.00|36,378,000.00||||-24,057,600.00|
|4．其他||||||||
|（三）利润分配|||||5,158,334.83|-49,472,955.43|-44,314,620.60|
|1．提取盈余公积|||||5,158,334.83|-5,158,334.83||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||-44,314,620.60|-44,314,620.60|
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||
|5．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||10,543,678.51|||10,543,678.51|
|2．本期使用||||10,543,678.51|||10,543,678.51|
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|447,846,206.00|1,292,281,381.19|36,378,000.00||142,892,961.68|694,946,563.27|2,541,589,112.14|

法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会《关于同意设立浙江九洲药业股份有限公司的批复》（浙证委〔1998〕60号）批准，由浙江中贝九洲集团公司（现已更名为浙江中贝九洲集团有限公司）、海南琼山旺达贸易公司、浙江黄岩第九化工厂（现已更名为浙江奥马药业有限公司）、台州市一洲化工有限公司（已更名为浙江一洲化工有限公司，并已于2008年被本公司吸收合并）和台州市椒江四维化工厂（现已更名为浙江四维医药科技有限公司）发起设立，于1998年7月13日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000704676703E的营业执照，注册资本
805,889,171.00元，股份总数805,889,171股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股4,935,600股；无限售条件的流通股份A股800,953,571股。公司股票于2014年10月在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属医药制造业。主要经营活动为化学原料药、医药中间体的生产；化工原料（不含化学危险品及易制毒品）、机械设备、仪器仪表的制造、销售；医药、化工产品研究开发、技术咨询服务，经营进出口业务。主要产品：公司主要生产并销售中枢神经类、非甾体抗炎类、降糖类及抗感染类等化学原料药及中间体。
本财务报表业经公司2019年3月11日六届十三次董事会决议批准对外报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本公司将浙江中贝化工有限公司、浙江九洲药物科技有限公司、浙江四维医药科技有限公司、江苏瑞科医药科技有限公司、浙江瑞博制药有限公司和浙江海泰医药科技有限公司等10家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.持续经营
√适用□不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8.现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10.金融工具
√适用□不适用
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项账面余额10%以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5.00|5.00|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|20.00|20.00|
|2－3年|50.00|50.00|
|3年以上|100.00|100.00|
|3－4年|||
|4－5年|||
|5年以上|||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
12.存货
√适用□不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
13.持有待售资产
□适用√不适用
14.长期股权投资
√适用□不适用
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资
本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15.投资性房地产
不适用
16.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|8-30|3-5|3.17-12.13|
|通用设备|年限平均法|3-7|3-5|13.57-32.33|
|专用设备|年限平均法|7-12|3-5|7.92-13.86|
|运输工具|年限平均法|6-10|3-5|9.50-16.17|
|其他设备|年限平均法|5-7|3-5|13.57-19.40|

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17.在建工程
√适用□不适用
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18.借款费用
√适用□不适用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 40-50
办公软件 3
可交易排污权 5-10
专利权及专有技术 10
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22.长期资产减值
√适用□不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24.职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受
益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25.预计负债
√适用□不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26.股份支付
√适用□不适用
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28.收入
√适用□不适用
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生
的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4)建造合同
1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
2.收入确认的具体方法
公司主要销售中枢神经类、非甾体抗炎类、降糖类及抗感染类等化学原料药及中间体。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经购货方签收，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得经海关审验后的货物出口报关单、提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
29.政府补助
√适用□不适用
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31.租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号) 和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。||2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额：原列报应收票据 39,071,152.27 元、应收账款313,366,729.19 元，新列报应收票据及应收账款352,437,881.46元；原列报在建工程89,562,787.91元、工程物资 10,128,899.68 元，现列报在建工程99,691,687.59元；原列报应付票据77,900,000.00元，应付账款183,107,057.27元，新列报应付票据及应付账款 261,007,057.27 元；原列报应付利息 92,833.90元、其他应付款 47,710,044.53 元，新列报其他应付款47,802,878.43元；原列报管理费用278,211,401.68元，新列报管理费用 192,966,398.64 元、研发费用85,245,003.04元；原列报收到其他与经营活动有关的现金[注] 39,516,116.35元、收到其他与投资活动有关|

||
|-|
|的现金[注] 30,475,700.00元，新列报收到其他与经营活动有关的现金69,991,816.35元。|

其他说明
[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助30,475,700.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
34.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|6%、16%、17%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
|房产税|从价计征的，按房产原值一次减除 %后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|1.2%、12%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率（%）|
|浙江九洲药业股份有限公司|15%|
|江苏瑞科医药科技有限公司|15%|
|浙江瑞博制药有限公司|15%|
|除上述以外的其他纳税主体[注]|25%|

[注]：本公司之美国子公司FJ PHARMALLC及香港子公司九洲海外（香港）有限公司按其所在地税收法规缴纳。
2.税收优惠
√适用□不适用
1.增值税
本公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口退税率为9%、13%和15%，子公司江苏瑞科医药科技有限公司出口退税率为9%、13%，子公司浙江瑞博制药有限公司出口退税率为9%、10%、13%、15%、16%。
2.企业所得税
根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号)，同意公司作为高新技术企业备案。本年度，公司企业所得
税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。
根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149号)，同意子公司浙江瑞博制药有限公司作为高新技术企业备案。
本年度，子公司浙江瑞博制药有限公司企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。
根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于江苏省2016年第三批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕157号)，同意子公司江苏瑞科医药科技有限公司作为高新技术企业备案。本年度，子公司江苏瑞科医药科技有限公司企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|148,645.26|170,172.79|
|银行存款|232,628,505.48|297,504,690.07|
|其他货币资金|43,333,724.58|106,097,197.70|
|合计|276,110,875.32|403,772,060.56|
|其中：存放在境外的款项总额|USD 2,290,432.94|USD1,091,084.87|

其他说明
其他货币资金期末数中包括银行承兑汇票保证金38,803,737.23元、信用证保证金3,229,653.86元、履约保证金1,100,000.00元以及保函保证金200,333.49元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据及应收账款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收票据|49,296,440.64|39,071,152.27|
|应收账款|551,100,162.28|313,366,729.19|
|合计|600,396,602.92|352,437,881.46|

其他说明：
□适用√不适用
应收票据
(2).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|49,296,440.64|39,071,152.27|
|合计|49,296,440.64|39,071,152.27|

 (3).期末公司已质押的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|27,763,776.97|
|合计|27,763,776.97|

 (4).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|236,901,412.69||
|合计|236,901,412.69||

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
(5).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|587,208,065.59|100.00|36,107,903.31|6.15|551,100,162.28|334,568,448.31|100.00|21,201,719.12|6.34|313,366,729.19|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|587,208,065.59|/|36,107,903.31|/|551,100,162.28|334,568,448.31|/|21,201,719.12|/|313,366,729.19|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|576,734,256.95|28,836,712.85|5.00|
|1至2年|2,935,029.84|587,005.97|20.00|
|2至3年|1,709,188.63|854,594.32|50.00|
|3年以上|5,829,590.17|5,829,590.17|100.00|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|587,208,065.59|36,107,903.31|6.15|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额14,906,188.94元；本期收回或转回坏账准备金额4.75元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|183,700,459.65|31.28|
|35,100,000.00|5.98|
|26,218,402.01|4.46|
|25,719,155.68|4.38|
|18,390,612.40|3.13|
|289,128,629.74|49.23|

 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|23,101,556.51|97.44|15,777,210.26|96.83|
|1至2年|528,614.62|2.23|477,430.22|2.93|
|2至3年|60,889.06|0.25|38,939.78|0.24|
|3年以上|18,394.55|0.08|||
|合计|23,709,454.74|100.00|16,293,580.26|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
||
|-|
|账面余额|
|4,195,181.47|
|1,729,985.60|
|1,029,480.00|
|984,093.70|
|762,930.00|
|8,701,670.77|

其他说明
□适用√不适用
6、其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他应收款|23,911,592.41|10,289,350.88|
|合计|23,911,592.41|10,289,350.88|

其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(2).应收利息分类
□适用√不适用
(3).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(4).应收股利
□适用√不适用
(5).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(6).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|3,076,582.75||||3,076,582.75|3,000,000.00|27.07|||3,000,000.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|22,878,712.71||2,043,703.05|8.93|20,835,009.66|7,994,780.21|72.13|794,440.73|9.94|7,200,339.48|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款||||||89,011.40|0.80|||89,011.40|
|合计|25,955,295.46|/|2,043,703.05|/|23,911,592.41|11,083,791.61|/|794,440.73|/|10289350.88|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|应收出口退税|3,076,582.75|||经单独测试未发生减值，故未对其计提坏账准备。|
|合计|3,076,582.75||/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|17,608,739.72|880,618.46|5.00|
|1至2年|4,989,672.99|997,934.59|20.00|
|2至3年|230,300.00|115,150.00|50.00|
|3年以上|50,000.00|50,000.00|100.00|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|22,878,712.71|2,043,703.05|8.93|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
(7).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|10,587,920.00|8,453,364.20|
|应收暂付款|12,007,335.78|2,125,764.60|
|应收出口退税|3,076,582.75|89,011.40|
|其他|283,456.93|415,651.41|
|合计|25,955,295.46|11,083,791.61|

 (8).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,249,262.32元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(9).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(10).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|Bird & Bird Advokatpartnerselshab|验资款|8,544,500.00|1年以内|32.92|427,225.00|
|杭州万海投资管理有限公司|履约保证金|4,850,000.00|1-2年|18.69|970,000.00|
|台州市椒江新城基础设施建设有限公司|履约保证金|3,420,000.00|1年以内|13.18|171,000.00|
|出口退税|出口退税款|3,076,582.75|1年以内|11.85||
|杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司|保证金|1,169,272.00|1年以内|4.50|58,463.60|
|合计|/|21,060,354.75|/|81.14|1,626,688.60|

 (11).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(12).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(13).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
7、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|98,715,480.31||98,715,480.31|95,620,693.58||95,620,693.58|
|在产品|174,133,028.39|9,181,041.08|164,951,987.31|163,276,871.40|15,379,806.16|147,897,065.24|
|库存商品|267,267,997.99|8,783,718.06|258,484,279.93|287,389,318.55|3,022,778.20|284,366,540.35|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|委托加工物资|12,810,431.48||12,810,431.48|14,545,472.42||14,545,472.42|
|合计|552,926,938.17|17,964,759.14|534,962,179.03|560,832,355.95|18,402,584.36|542429771.59|

(2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|||||||
|在产品|15,379,806.16|5,970,924.82||6,438,748.87|5,730,941.03|9,181,041.08|
|库存商品|3,022,778.20|2,857,971.59|5,730,941.03|2,827,972.76||8,783,718.06|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|合计|18,402,584.36|8,828,896.41|5,730,941.03|9,266,721.63|5,730,941.03|17,964,759.14|

 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
8、持有待售资产
□适用√不适用
9、一年内到期的非流动资产
√适用□不适用
其他说明
不适用
10、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|理财产品|30,000,000.00||
|预缴所得税|64,823.86||
|待抵扣增值税进项税额|16,378,699.90|12,249,124.30|
|合计|46,443,523.76|12,249,124.30|

其他说明
无
11、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|9,600,000.00||9,600,000.00|9,600,000.00||9,600,000.00|
|按公允价值计量的|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|按成本计量的|9,600,000.00|9,600,000.00|9,600,000.00|9,600,000.00|
|合计|9,600,000.00|9,600,000.00|9,600,000.00|9,600,000.00|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|越洋医药开发（广州）有限公司|7,100,000.00|||7,100,000.00|||||9.40||
|石河子隆基投资管理合伙企业（有限合伙）|2,500,000.00|||2,500,000.00|||||11.11||
|合计|9,600,000.00|||9,600,000.00|||||/||

(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
12、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
13、长期应收款
(1).长期应收款情况
□适用√不适用
(2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
14、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|方达医药技术（苏州）有限公司|11,271,122.47|||1,526,993.70||||||12,798,116.17||
|小计|11,271,122.47|||1,526,993.70||||||12,798,116.17||
|合计|11,271,122.47|||1,526,993.70||||||12,798,116.17||

15、资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|1,385,768,369.32|1,426,834,253.89|
|合计|1,385,768,369.32|1,426,834,253.89|

其他说明：
□适用√不适用
固定资产
(2).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|通用设备|专用设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||||
|1.期初余额|679,444,185.94||268,812,970.03|1,150,306,083.01|26,927,204.76|32,947,714.87|2,158,438,158.61|
|2.本期增加金额|21,978,328.49||37,015,490.84|70,812,088.25|3,073,937.97|3,116,599.54|135,996,445.09|
|（1）购置|||22,068,215.10|13,588,986.45|3,073,937.97|1,417,034.68|40,148,174.20|
|（2）在建工程转入|21,978,328.49||14,947,275.74|57,223,101.80||1,699,564.86|95,848,270.89|
|（3）企业合并增加||||||||
|3.本期减少金额|398,017.74||4,406,260.24|12,845,052.42|4,626,148.26|1,508,251.75|23,783,730.41|
|（1）处置或报废|398,017.74||4,406,260.24|12,845,052.42|4,626,148.26|1,508,251.75|23,783,730.41|
|4.期末余额|701,024,496.69||301,422,200.63|1,208,273,118.84|25,374,994.47|34,556,062.66|2,270,650,873.29|
|二、累计折旧||||||||
|1.期初余额|147,680,436.28||105,362,586.91|439,118,354.05|15,711,372.26|21,540,839.61|729,413,589.11|
|2.本期增加金额|30,284,389.66||25,012,995.78|106,747,351.89|2,290,390.59|3,215,385.57|167,550,513.49|
|（1）计提|30,284,389.66||25,012,995.78|106,747,351.89|2,290,390.59|3,215,385.57|167,550,513.49|
|3.本期减少金额|331,992.27||3,539,569.02|8,642,410.86|3,550,018.52|1,218,327.05|17,282,317.72|
|（1）处置或报废|331,992.27||3,539,569.02|8,642,410.86|3,550,018.52|1,218,327.05|17,282,317.72|
|4.期末余额|177,632,833.67||126,836,013.67|537,223,295.08|14,451,744.33|23,537,898.13|879,681,784.88|
|三、减值准备||||||||
|1.期初余额||||2,190,315.61|||2,190,315.61|
|2.本期增加金额||||3,034,831.78|||3,034,831.78|
|（1）计提||||3,034,831.78|||3,034,831.78|
|3.本期减少金额||||24,428.30|||24,428.30|
|（1）处置或报废||||24,428.30|||24,428.30|
|4.期末余额||||5,200,719.09|||5,200,719.09|
|四、账面价值||||||||
|1.期末账面价值|523,391,663.02||174,586,186.96|665,849,104.67|10,923,250.14|11,018,164.53|1,385,768,369.32|
|2.期初账面价值|531,927,688.20||163,286,444.58|708,997,413.35|11,215,832.50|11,406,875.26|1,426,834,253.89|

(3).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(5).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(6).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|东港人才公寓|3,481,624.51|正在办理之中|
|外沙厂区|14,244,051.99|正在办理之中|
|瑞科厂区|10,657,847.71|正在办理之中|

其他说明：
□适用√不适用
固定资产清理
□适用√不适用
17、在建工程
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|在建工程|118,591,456.47|89,562,787.91|
|工程物资|17,646,773.31|10,128,899.68|
|合计|136,238,229.78|99,691,687.59|

其他说明：
□适用√不适用
在建工程
(2).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|川南原料药生产基地|59,712,794.15||59,712,794.15|22,145,681.11||22,145,681.11|
|江苏瑞科医药原料药生产基地|24,356,118.41||24,356,118.41|17,881,369.38||17,881,369.38|
|九洲外沙分公司生产基地|5,045,674.43||5,045,674.43|33,107,076.83||33,107,076.83|
|研发大楼实验室项目|16,662,973.90||16,662,973.90||||
|其他零星工程|12,813,895.58||12,813,895.58|16,428,660.59||16,428,660.59|
|合计|118,591,456.47||118,591,456.47|89,562,787.91||89,562,787.91|

(3).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|川南原料药生产基地||22,145,681.11|43,212,431.41|5,645,318.37||59,712,794.15|100.86|100.86|53,341,770.87|||募集资金、银行借款和其他|
|江苏瑞科医药原料药生产基地||17,881,369.38|38,013,922.44|31,539,173.41||24,356,118.41|||15,521,161.57|||其他|
|九洲外沙分公司生产基地||33,107,076.83|14,253,361.34|42,314,763.74||5,045,674.43||||||其他|
|研发大楼实验室项目|||16,662,973.90|||16,662,973.90|16.45|16.45||||募集资金|
|其他零星工程||16,428,660.59|12,734,250.36|16,349,015.37||12,813,895.58||||||其他|
|合计||89,562,787.91|124,876,939.45|95,848,270.89||118,591,456.47|/|/|68,862,932.44||/|/|

 (4).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
(5).工程物资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|专用材料|3,017,432.66||3,017,432.66|4,395,865.94||4,395,865.94|
|专用设备|14,629,340.65||14,629,340.65|5,733,033.74||5,733,033.74|
|合计|17,646,773.31||17,646,773.31|10,128,899.68||10,128,899.68|

其他说明：
不适用
18、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
19、油气资产
□适用√不适用
20、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|办公软件|排污权|专利权|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|214,778,576.36|4,088,482.38|5,179,000.00|20,370,466.75|244,416,525.49|
|2.本期增加金额||587,710.84|91,080.00||678,790.84|
|(1)购置||587,710.84|91,080.00||678,790.84|
|(2)内部研发||||||
|(3)企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额|214,778,576.36|4,676,193.22|5,270,080.00|20,370,466.75|245,095,316.33|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|25,812,295.14|2,757,984.39|2,374,943.00|5,924,246.53|36,869,469.06|
|2.本期增加金额|4,319,765.39|778,258.45|676,999.68|2,221,857.73|7,996,881.25|
|（1）计提|4,319,765.39|778,258.45|676,999.68|2,221,857.73|7,996,881.25|
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额|30,132,060.53|3,536,242.84|3,051,942.68|8,146,104.26|44,866,350.31|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|184,646,515.83|1,139,950.38|2,218,137.32|12,224,362.49|200,228,966.02|
|2.期初账面价值|188,966,281.22|1,330,497.99|2,804,057.00|14,446,220.22|207,547,056.43|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|四维化工厂房用地|36,132,886.32|正在办理之中|

其他说明：
□适用√不适用
21、开发支出
□适用√不适用
22、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|江苏瑞科医药科技有限公司|6,669,618.35|||6,669,618.35|
|合计|6,669,618.35|||6,669,618.35|

[注]：系公司2015年非同一控制下企业合并江苏瑞科医药科技有限公司形成的商誉。
(2).商誉减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||计提|处置||
|江苏瑞科医药科技有限公司||6,669,618.35||6,669,618.35|
|合计||6,669,618.35||6,669,618.35|

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用□不适用
公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述对可收回金额的预计表明商誉已出现减值损失，已全额计提减值准备。
(5).商誉减值测试的影响
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
23、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|云西宿舍装修费|1,151,799.87||383,143.60||768,656.27|
|合计|1,151,799.87||383,143.60||768,656.27|

其他说明：
无
24、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|41,288,174.95|6,760,684.67|26,668,208.14|4,370,285.94|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动|16,088,211.65|2,413,231.75|||
|合计|57,376,386.60|9,173,916.42|26,668,208.14|4,370,285.94|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

||||
|-|-|-|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||
|可供出售金融资产公允价值变动|||
|固定资产一次性税前扣除[注]|62,445,827.32|9,708,126.35|
|合计|62,445,827.32|9,708,126.35|

[注]：系根据税法规定，企业在2018年新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|26,698,527.99|15,920,851.68|
|可抵扣亏损|161,872,984.00|103,379,111.45|
|合计|188,571,511.99|119,299,963.13|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2019年||8,576,981.06||
|2020年||48,187,316.27||
|2021年||27,141,249.13||
|2022年|913,431.81|19,473,564.99||
|2023年|3,036,531.81|||
|2024年|8,576,981.06|||
|2025年|48,187,316.27|||
|2026年|27,141,249.13|||
|2027年|17,855,683.16|||
|2028年|56,161,790.76|||
|合计|161,872,984.00|103,379,111.45|/|

其他说明：
□适用√不适用
25、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|未实现售后融资租回损益|21,081,623.54|24,854,172.98|
|预付非专利技术转让费|6,000,000.00|6,000,000.00|
|预付购房款|17,717,595.00|7,050,102.00|
|合计|44,799,218.54|37,904,274.98|

其他说明：
无
26、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款||26,136,800.00|
|抵押借款|2,000,000.00||
|保证借款|30,000,000.00||
|信用借款|||
|合计|32,000,000.00|26,136,800.00|

短期借款分类的说明：
无
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融负债|||
|其中：发行的交易性债券|||
|衍生金融负债|||
|其他|||
|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|16,088,211.65||
|合计|16,088,211.65||

其他说明：
无
28、衍生金融负债
□适用√不适用
29、应付票据及应付账款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付票据|86,900,000.00|77,900,000.00|
|应付账款|194,741,444.11|183,107,057.27|
|合计|281,641,444.11|261,007,057.27|

其他说明：
□适用√不适用
应付票据
(2).应付票据列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|||
|银行承兑汇票|86,900,000.00|77,900,000.00|
|合计|86,900,000.00|77,900,000.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
应付账款
(3).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|原辅料款|143,555,809.99|148,458,197.42|
|工程设备款|51,185,634.12|34,648,859.85|
|合计|194,741,444.11|183,107,057.27|

 (4).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
30、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|17,558,667.43|9,347,603.81|
|合计|17,558,667.43|9,347,603.81|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
31、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|42,232,566.29|275,389,338.73|270,639,364.87|46,982,540.15|
|二、离职后福利-设定提存计划|883,196.34|16,368,763.01|16,188,354.07|1,063,605.28|
|三、辞退福利|||||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|43,115,762.63|291,758,101.74|286,827,718.94|48,046,145.43|

 (2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|38,474,685.76|235,609,934.55|231,217,949.61|42,866,670.70|

||||||
|-|-|-|-|-|
|二、职工福利费||20,319,477.53|20,319,477.53||
|三、社会保险费|864,027.81|10,417,353.96|10,309,084.67|972,297.10|
|其中：医疗保险费|756,597.69|8,366,569.16|8,300,964.03|822,202.82|
|工伤保险费|66,738.44|1,515,516.00|1,491,127.75|91,126.69|
|生育保险费|40,691.68|535,268.80|516,992.89|58,967.59|
|四、住房公积金|17,753.00|4,792,140.40|4,806,708.40|3,185.00|
|五、工会经费和职工教育经费|2,876,099.72|4,250,432.29|3,986,144.66|3,140,387.35|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|42,232,566.29|275,389,338.73|270,639,364.87|46,982,540.15|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|837,516.41|15,799,587.15|15,628,038.56|1,009,065.00|
|2、失业保险费|45,679.93|569,175.86|560,315.51|54,540.28|
|3、企业年金缴费|||||
|合计|883,196.34|16,368,763.01|16,188,354.07|1,063,605.28|

其他说明：
□适用√不适用
32、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|9,252,844.16|7,231,037.11|
|消费税|||
|营业税|||
|企业所得税|15,980,254.61|7,297,680.60|
|个人所得税|411,233.05|529,142.93|
|城市维护建设税|795,132.85|542,657.84|
|房产税|1,928,089.35|431,214.18|
|土地使用税|1,195,988.72|136,305.00|
|教育费附加|414,025.11|290,260.04|
|地方教育费附加|276,016.74|195,093.27|
|印花税|155,977.54|250,713.60|
|残疾人保障金|96,649.15|57,260.40|
|河道工程修建工程管理费||951.95|
|环保税|40,401.18||
|合计|30,546,612.46|16,962,316.92|

其他说明：
无
33、其他应付款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|应付利息|43,354.33|92,833.90|
|应付股利|||
|其他应付款|32,675,464.82|47,710,044.53|
|合计|32,718,819.15|47,802,878.43|

其他说明：
□适用√不适用
应付利息
(2).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|||
|企业债券利息|||
|短期借款应付利息|43,354.33|92,833.90|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|合计|43,354.33|92,833.90|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应付股利
(3).分类列示
□适用√不适用
其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付佣金|1,886,173.52|1,914,297.39|
|应付运保费|2,273,685.48|2,154,669.61|
|应付押金|3,131,445.26|3,808,721.74|
|限制性股票回购义务|20,815,920.00|36,378,000.00|
|应付暂收款|4,568,240.56|3,454,355.79|
|合计|32,675,464.82|47,710,044.53|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
34、持有待售负债
□适用√不适用
35、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|||

|||
|-|-|
|1年内到期的应付债券||
|1年内到期的长期应付款|3,583,685.78|
|合计|3,583,685.78|

其他说明：
无
36、其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
37、长期借款
(1).长期借款分类
□适用√不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
38、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、长期应付款
总表情况
(1).分类列示
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
长期应付款
(2).按款项性质列示长期应付款
□适用√不适用
专项应付款
(3).按款项性质列示专项应付款
□适用√不适用
40、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
41、预计负债
□适用√不适用
42、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|53,815,240.66|13,118,700.00|8,434,330.11|58,499,610.55||
|合计|53,815,240.66|13,118,700.00|8,434,330.11|58,499,610.55|/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|863计划专项补助资金|356,162.48|||55,059.48||301,103.00|与收益相关|
|外贸公共服务平台建设专项资金|2,665,169.39|||617,957.04||2,047,212.35|与资产相关|
|微生物制造高技术产业化专项资金|4,999,999.75|||1,000,000.08||3,999,999.67|与资产相关|
|科技成果转化项目补助资金|4,141,666.83|||699,999.96||3,441,666.87|与资产相关|
|酮洛芬项目补贴|887,500.00|||150,000.00||737,500.00|与资产相关|
|奥卡西平技改项目补助|942,000.00|||942,000.00|||与资产相关|
|循环化项目甲醇、乙酸乙酯、甲苯等有机溶剂回收项目补贴|1,600,000.10|||320,000.04||1,280,000.06|与资产相关|
|循环化项目三废预处理及末端综合治理项目政府补助|2,965,083.31|||390,999.96||2,574,083.35|与资产相关|
|C8技改项目|3,136,000.08|||447,999.96||2,688,000.12|与资产相关|
|硫酸阿扎那韦技改项目|2,118,712.50|||229,050.00||1,889,662.50|与资产相关|
|西他列汀项目|3,420,000.00|||432,000.00||2,988,000.00|与资产相关|
|格列齐特技术改造项目|881,249.99|||95,000.00||786,249.99|与资产相关|
|三废处置与余热再利用项目|4,950,000.00|||||4,950,000.00|与资产相关|
|节能改造专项资金|1,413,750.00|||145,000.00||1,268,750.00|与资产相关|
|三名培育试点|4,752,912.04|1,360,000.00||342,785.37||5,770,126.67|与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|重大仿制药伊马替尼技术创新与产业化项目|9,990,000.00||1,080,000.00|8,910,000.00|与资产相关|
|PBFI、PTSA提升技改项目|679,412.50||72,150.00|607,262.50|与资产相关|
|10吨替扎尼定、200吨DBDF技改项目|1,310,000.00|598,700.00|190,870.03|1,717,829.97|与资产相关|
|2016本级技改专项补贴|945,621.69||100,419.96|845,201.73|与资产相关|
|2017年度市级工业和信息化转型升级专项补贴|1,660,000.00||240,000.00|1,420,000.00|与资产相关|
|安全仪表系统应用||450,000.00|11,250.00|438,750.00|与资产相关|
|柳氮磺吡啶项目补贴||140,000.00|3,239.71|136,760.29|与资产相关|
|新型碳青霉烯类抗生素连续微反应技术的研发与应用||4,000,000.00|249,719.26|3,750,280.74|与资产相关|
|特色原料药与制剂技术创新团队||5,300,000.00|587,579.24|4,712,420.76|与收益相关|
|云平台升级改造项目||1,250,000.00||1,218,749.98|与资产相关|
|氨基羟基吡喃项目补贴||20,000.00||20,000.00|与资产相关|
|合计|53,815,240.66|13,118,700.00|8,434,330.11|58,499,610.55||

其他说明：
√适用□不适用
政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
43、其他非流动负债
□适用√不适用
44、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|447,846,206.00|||358,276,965.00|-234,000.00|358,042,965.00|805,889,171.00|

其他说明：
2018年3月7日，公司2017年度股东大会决议通过了2017年度利润分配方案，以2017年12月31日的总股本447,846,206股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增8股，转增股本358,276,965股；本期公司回购并注销6名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计234,000股，共应支付股权回购款1,006,200.00元，扣除股票分红款26,0000.00元，实际支付980,200.00元，回购额超过注销注册资本部分冲减资本公积（股本溢价）746,200.00元，同时冲减库存股1,006,200股。
45、其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
46、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,274,680,048.58||359,023,165.00|915,656,883.58|
|其他资本公积|12,519,315.33|16,051,123.29||28,570,438.62|
|合计|1,287,199,363.91|16,051,123.29|359,023,165.00|944,227,322.20|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1）股本溢价变动系转增股本358,276,965.00元及回购限制性股票冲减746,200.00元。
2）其他资本公积变动系限制性股票激励计划以权益结算的股份支付确认的费用16,051,123.29元。
47、库存股
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|限制性股票回购义务|36,378,000.00||15,154,920.00|21,223,080.00|
|合计|36,378,000.00||15,154,920.00|21,223,080.00|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
库存股变动详见本财务报表附注项目注释股本之说明。
48、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：重新计量设定受益计划变动额||||||||
|权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
|二、将重分类进损益的其他综合收益|40,092.40|892,000.33|||778,756.49|113,243.84|818,848.89|
|其中：权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
|可供出售金融资产公允价值变动损益||||||||
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||||
|现金流量套期损益的有效部分||||||||
|外币财务报表折算差额|40,092.40|892,000.33|||778,756.49|113,243.84|818,848.89|
|其他综合收益合计|40,092.40|892,000.33|||778,756.49|113,243.84|818,848.89|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
其他综合收益本期增加系国外控股子公司产生的外币财务报表折算差额。
49、专项储备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|5,763,581.25|23,380,817.71|23,489,605.36|5,654,793.60|
|合计|5,763,581.25|23,380,817.71|23,489,605.36|5,654,793.60|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
系公司及子公司根据国务院《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）及财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布《关于<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企〔2012〕16号）的相关规定，按照销售收入为计提依据，计提安全生产费用23,380,817.71元，实际使用安全生产费用23,489,605.36元。
50、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|126,094,207.04|3,579,263.40||129,673,470.44|
|任意盈余公积|12,400,613.92|||12,400,613.92|
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|4,389,642.00|||4,389,642.00|
|合计|142,884,462.96|3,579,263.40||146,463,726.36|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
盈余公积本期增加系根据六届四次董事会决议，按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积3,579,263.40元。
51、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|827,748,124.53|729,615,816.82|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|827,748,124.53|729,615,816.82|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|157,147,456.67|147,605,263.14|
|减：提取法定盈余公积|3,579,263.40|5,158,334.83|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|89,569,241.20|44,314,620.60|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|891,747,076.60|827,748,124.53|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
52、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,760,097,737.20|1,137,819,938.92|1,597,532,819.31|1,062,711,094.25|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他业务|102,127,421.39|103,890,862.28|119,907,780.45|119,559,690.56|
|合计|1,862,225,158.59|1,241,710,801.20|1,717,440,599.76|1,182,270,784.81|

53、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税|||
|城市维护建设税|6,801,756.19|7,245,937.67|
|教育费附加|3,371,704.70|3,653,943.41|
|资源税|||
|房产税|4,924,689.00|5,730,248.07|
|土地使用税|2,664,587.40|3,584,468.39|
|车船使用税|1,446.30|720.00|
|印花税|1,013,595.73|1,123,287.25|
|地方教育费附加|2,247,803.21|2,435,962.27|
|残疾人保障金|1,208,529.29|882,129.66|
|环保税|164,020.93||
|河道工程修建工程管理费||2,403.95|
|合计|22,398,132.75|24,659,100.67|

其他说明：
无
54、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资、福利费、社保等|8,830,613.66|6,461,708.08|
|运保费|6,688,278.02|7,434,111.40|
|佣金、业务费|3,699,482.09|5,119,951.82|
|参展费|3,022,304.77|2,539,119.08|
|差旅费|2,190,214.44|1,950,945.14|
|咨询顾问费|4,400,376.90|4,399,717.28|
|其他|3,286,291.51|1,629,223.64|
|合计|32,117,561.39|29,534,776.44|

其他说明：
无
55、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资、福利费、社保等|73,329,443.48|65,046,428.23|
|折旧费、摊销费|67,635,286.03|61,925,997.17|
|办公、通讯、差旅费|12,264,820.98|11,590,644.11|
|业务招待费|9,404,337.29|5,980,309.72|
|排污费|27,867,684.51|2,051,197.64|
|审计、咨询费|6,273,947.52|7,225,659.93|

||||
|-|-|-|
|安全生产费用|85,380.81|252,502.63|
|修理及物料消耗|5,470,978.08|3,308,482.07|
|股权激励费用|14,616,784.78|10,974,474.10|
|其他|23,150,761.44|24,610,703.04|
|合计|240,099,424.92|192,966,398.64|

其他说明：
本期共摊销股权激励费用16,051,123.29元。其中对研发人员的股权激励费用1,434,338.51元计入研发费用，剩余14,616,784.78元计入管理费用股权激励费用。
56、研发费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|材料领用|13,189,893.07|9,667,626.31|
|人工费|47,656,772.87|44,109,926.54|
|折旧及摊销费用|7,621,778.22|8,178,086.00|
|其他|18,682,319.25|23,289,364.19|
|合计|87,150,763.41|85,245,003.04|

其他说明：
无
57、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|3,984,645.21|1,305,476.15|
|利息收入|-5,622,138.94|-2,942,220.23|
|汇兑损益|-13,126,878.41|26,296,184.64|
|手续费|1,346,938.71|798,663.74|
|其他|4,999.49|33,039.24|
|合计|-13,412,433.94|25,491,143.54|

其他说明：
无
58、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|16,155,451.26|1,308,588.02|
|二、存货跌价损失|8,828,896.41|14,592,433.26|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|3,034,831.78||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||

||||
|-|-|-|
|十三、商誉减值损失|6,669,618.35||
|十四、其他|||
|合计|34,688,797.80|15,901,021.28|

其他说明：
无
59、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|14,635,471.61|15,819,353.11|
|合计|14,635,471.61|15,819,353.11|

其他说明：
本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
60、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,526,993.70|1,131,947.03|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|-22,310,465.00||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|理财产品投资收益|1,119,268.55||
|合计|-19,664,202.75|1,131,947.03|

其他说明：
无
61、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|||
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|||
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债|-16,088,211.65||
|按公允价值计量的投资性房地产|||
|合计|-16,088,211.65||

其他说明：
无
62、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置收益|-2,614,221.31|-2,687,270.04|
|合计|-2,614,221.31|-2,687,270.04|

其他说明：
不适用
63、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计||||
|其中：固定资产处置利得||||
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助||||
|无需支付款项|448,160.73||448,160.73|
|其他|203,329.80|243,066.97|203,329.80|
|合计|651,490.53|243,066.97|651,490.53|

计入当期损益的政府补助
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
64、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计||||
|其中：固定资产处置损失||||
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|316,680.00|590,680.00|316,680.00|
|罚款支出|790,000.00||790,000.00|
|赔偿支出|358,000.00|1,010,000.00|358,000.00|
|其他|332,718.24|37,790.62|332,718.24|
|合计|1,797,398.24|1,638,470.62|1,797,398.24|

其他说明：
无
65、所得税费用
(1).所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|31,768,817.65|27,222,024.94|
|递延所得税费用|4,904,495.87|232,279.00|
|合计|36,673,313.52|27,454,303.94|

 (2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|192,595,039.25|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|28,889,255.89|
|子公司适用不同税率的影响|223,551.37|
|调整以前期间所得税的影响||
|非应税收入的影响||
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|14,881,380.30|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|103,797.66|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,701,262.19|
|加计扣除费用的影响|-9,125,933.89|
|所得税费用|36,673,313.52|

其他说明：
□适用√不适用
66、其他综合收益
√适用□不适用
详见附注
67、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回不符合现金及现金等价物定义的保证金|79,960,397.70|28,598,803.75|
|收到的政府补助|19,319,841.50|38,840,578.63|
|其他|7,967,969.94|2,552,433.97|
|合计|107,248,209.14|69,991,816.35|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付不符合现金及现金等价物定义的保证金|42,233,724.58|79,960,397.70|
|付现经营费用|178,034,542.57|119,524,253.12|
|其他|20,544.09|310,987.22|
|合计|220,288,811.24|199,795,638.04|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|理财产品及其收益|91,119,268.55||
|合计|91,119,268.55||

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|理财产品|120,000,000.00||
|合计|120,000,000.00||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|为借款而质押的定期存单收回|26,136,800.00||
|合计|26,136,800.00||

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|限制性股票回购款|1,387,360.00||
|融资租赁款|583,685.78|8,304,208.20|
|为借款而质押的定期存单收回||26,136,800.00|
|合计|1,971,045.78|34,441,008.20|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
68、现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|155,921,725.73|146,786,693.85|
|加：资产减值准备|34,688,797.80|15,901,021.28|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|167,550,513.49|159,549,718.47|
|无形资产摊销|7,996,881.25|8,140,676.30|
|长期待摊费用摊销|383,143.60|328,755.60|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|2,614,221.31|2,687,270.04|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|16,088,211.65||
|财务费用（收益以“－”号填列）|-9,142,233.20|27,601,660.79|
|投资损失（收益以“－”号填列）|19,664,202.75|-1,131,947.03|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-4,803,630.48|232,279.00|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|9,708,126.35||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-7,908,501.35|-100,306,906.29|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-195,937,016.39|-32,857,269.94|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|67,958,057.68|47,745,031.40|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|264,782,500.19|274,676,983.47|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|232,777,150.74|297,674,862.86|
|减：现金的期初余额|297,674,862.86|230,004,233.11|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-64,897,712.12|67,670,629.75|

 (2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|232,777,150.74|297,674,862.86|
|其中：库存现金|148,645.26|170,172.79|
|可随时用于支付的银行存款|232,628,505.48|297,504,690.07|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|232,777,150.74|297,674,862.86|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
□适用√不适用
69、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
70、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|43,333,724.58|用于开立银行承兑汇票、信用证、保函以及融资的保证金|
|应收票据|27,763,776.97|用于开立银行承兑汇票|
|存货|||
|固定资产|13,083,065.01|用于短期借款|
|无形资产|16,504,255.44|用于短期借款|
|长期股权投资|12,798,116.17|用于反担保|
|合计|113,482,938.17|/|

其他说明：
无
71、外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金||||
|其中：美元|9,522,938.91|6.8632|65,357,834.33|
|欧元|102,404.03|7.8473|803,595.14|
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|应收账款||||
|其中：美元|57,982,023.29|6.8632|397,942,222.24|
|欧元|938,260.00|7.8473|7,362,807.70|
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|长期借款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|预付账款||||
|其中：美元|295,203.76|6.8632|2,026,042.45|
|其他应收款||||
|其中：美元|1,307,298.44|6.8632|8,972,250.66|
|短期借款||||
|其中：美元||||
|应付账款||||

|||||
|-|-|-|-|
|其中：美元|291,711.00|6.8632|2,002,070.94|
|外币核算-XXX||||
|人民币||||
|人民币||||

其他说明：
无
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用□不适用
公司与FrontageLaboratories,Inc.于2016年6月6日签订《设立合资公司并收购资产协议书》，约定以现金方式共同出资200万美元设立合资公司FJ PHARMALIC，其中公司出资102万美元，占合资公司51%股权；FrontageLaboratories,Inc.出资98万美元，占合资公司49%股权。公司于2018年6月12日投资设立九洲海外（香港）有限公司，注册资本150万美元，持股比例100%。
72、套期
□适用√不适用
73、政府补助
(1).政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|863计划专项补助资金|301,103.00|递延收益|55,059.48|
|外贸公共服务平台建设专项资金|2,047,212.35|递延收益|617,957.04|
|微生物制造高技术产业化专项资金|3,999,999.67|递延收益|1,000,000.08|
|科技成果转化项目补助资金|3,441,666.87|递延收益|699,999.96|
|酮洛芬项目补贴|737,500.00|递延收益|150,000.00|
|奥卡西平技改项目补贴||递延收益|942,000.00|
|循环化项目甲醇、乙酸乙酯、甲苯等有机溶剂回收项目补贴|1,280,000.06|递延收益|320,000.04|
|循环化项目三废预处理及末端综合治理项目政府补助|2,574,083.35|递延收益|390,999.96|
|C8技改项目|2,688,000.12|递延收益|447,999.96|
|硫酸阿扎那韦技改项目|1,889,662.50|递延收益|229,050.00|
|西他列汀项目|2,988,000.00|递延收益|432,000.00|
|格列齐特技术改造项目|786,249.99|递延收益|95,000.00|
|三废处置与余热再利用项目|4,950,000.00|递延收益||
|节能改造专项资金|1,268,750.00|递延收益|145,000.00|
|三名培育试点|5,770,126.67|递延收益|342,785.37|
|重大仿制药伊马替尼技术创新与产业化项目|8,910,000.00|递延收益|1,080,000.00|
|PBFI、PTSA提升技改项目|607,262.50|递延收益|72,150.00|
|10吨替扎尼定、200吨DBDF技改项目|1,717,829.97|递延收益|190,870.03|
|2016本级技改专项补贴|845,201.73|递延收益|100,419.96|
|2017年度市级工业和信息化转型升级专项补贴|1,420,000.00|递延收益|240,000.00|
|安全仪表系统应用|438,750.00|递延收益|11,250.00|

|||||
|-|-|-|-|
|柳氮磺吡啶项目补贴|136,760.29|递延收益|3,239.71|
|新型碳青霉烯类抗生素连续微反应技术的研发与应用|3,750,280.74|递延收益|249,719.26|
|特色原料药与制剂技术创新团队|5,300,000.00|递延收益|587,579.24|
|云平台升级改造项目|1,218,749.98|递延收益|31,250.02|
|氨基羟基吡喃项目补贴|20,000.00|递延收益||
|VOCs专项补助资金|715,585.00|其他收益|715,585.00|
|开放型经济转型升级财政专项资金|597,570.00|其他收益|597,570.00|
|商务促进财政专项资金|571,150.00|其他收益|571,150.00|
|区级外经贸促进专项资金|467,700.00|其他收益|467,700.00|
|VOCs在线监测试点项目补助资金|385,200.00|其他收益|385,200.00|
|“海外工程师”年薪资助经费|312,871.00|其他收益|312,871.00|
|聚力创新奖励|277,000.00|其他收益|277,000.00|
|管理提升奖励|247,300.00|其他收益|247,300.00|
|企业两化融合专项|200,000.00|其他收益|200,000.00|
|2017年度引进外国专家智力项目|168,000.00|其他收益|168,000.00|
|新增长点项目补助|150,000.00|其他收益|150,000.00|
|专利授权奖励资金|120,000.00|其他收益|120,000.00|
|强化创新驱动振兴实体经济|120,000.00|其他收益|120,000.00|
|海外工程师配套资助经费|100,000.00|其他收益|100,000.00|
|失业保险基金|99,143.06|其他收益|99,143.06|
|其他零星补助|1,669,622.44|其他收益|1,669,622.44|
|小 计|65,288,331.29||14,635,471.61|

 (2).政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
不适用
74、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
(一)合并范围增加
||||
|-|-|-|
|股权取得方式|股权取得时点|出资额(元)|
|投资新设|2018年6月12日|USD 1,500,000.00|

(二)合并范围减少
子公司浙江中贝九洲进出口有限公司已于2018年3月清算完毕，自2018年3月不再纳入合并财务报表。
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|浙江中贝化工有限公司|浙江台州|浙江台州|医药制造业|100.00||同一控制下企业合并取得|
|浙江四维医药科技有限公司|浙江台州|浙江台州|医药制造业|100.00||非同一控制下企业合并取得|
|江苏瑞科医药科技有限公司|江苏盐城|江苏盐城|医药制造业|100.00||非同一控制下企业合并取得|
|浙江瑞博制药有限公司|浙江台州|浙江台州|医药制造业|100.00||投资设立|
|浙江海泰医药科技有限公司|浙江杭州|浙江杭州|医药制造业|100.00||投资设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
□适用√不适用
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
□适用√不适用
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|投资账面价值合计|12,798,116.17|11,271,122.47|
|下列各项按持股比例计算的合计数|1,526,993.70|1,131,947.03|
|--净利润|1,526,993.70|1,131,947.03|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|||
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||

其他说明
无
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的49.23%(2017年12月31日：31.96%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|
|49,296,440.64||||
|3,076,582.75||||
|52,373,023.39||||

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|
|39,071,152.27||||

||
|-|
|3,089,011.40|
|42,160,163.67|

 (2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|32,000,000.00|32,428,837.50|32,428,837.50||
|281,641,444.11|281,641,444.11|281,641,444.11||
|32,718,819.15|32,718,819.15|32,718,819.15||
|346,360,263.26|346,789,100.76|346,789,100.76||

(续上表)
期初数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|26,136,800.00|26,717,297.67|26,717,297.67||
|261,007,057.27|261,007,057.27|261,007,057.27||
|47,802,878.43|47,802,878.43|47,802,878.43||
|3,583,685.78|3,661,703.64|3,661,703.64||
|338,530,421.48|339,188,937.01|339,188,937.01||

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2017年12月31日：人民币0.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
公司对外出口业务占比较大，主要通过美元结算，美元汇率变动频繁，致使公司面临一定的汇率变动风险。为降低汇率波动对业绩的影响，公司进行了一定数量的美元远期外汇交易，通过卖出远期外汇进行美元套期保值。为了规范远期外汇交易，坚决杜绝外汇投资行为，根据国家外汇管理的相关规定，公司制定了《远期结售汇业务内控管理制度》，并经公司股东大会审议通过，进一步加强了远期外汇业务的各内部控制环节，严格履行远期外汇交易审批程序，完善了远期业务的组织机构和风险管理机制。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||||
|1. 交易性金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（3）衍生金融资产|||||
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（二）可供出售金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（3）其他|||||
|（三）投资性房地产|||||
|1.出租用的土地使用权|||||
|2.出租的建筑物|||||

||||
|-|-|-|
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权|||
|（四）生物资产|||
|1.消耗性生物资产|||
|2.生产性生物资产|||
|持续以公允价值计量的资产总额|||
|（五）交易性金融负债|16,088,211.65|16,088,211.65|
|其中：发行的交易性债券|||
|衍生金融负债|16,088,211.65|16,088,211.65|
|其他|||
|（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||
|持续以公允价值计量的负债总额|16,088,211.65|16,088,211.65|
|二、非持续的公允价值计量|||
|（一）持有待售资产|||
|非持续以公允价值计量的资产总额|||
|非持续以公允价值计量的负债总额|||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用□不适用
企业在资产负债表日根据相同资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|浙江中贝九洲集团有限公司|浙江台州|投资型|14,380.00|39.60|39.60|

本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是花轩德、花莉蓉和花晓慧
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
□适用√不适用
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用√不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用√不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|浙江中贝九洲集团有限公司|椒江区云西小区住宅|429,975.00|409,500.00|
|浙江中贝九洲集团有限公司|椒江区葭沚街道、白云新村等处房屋|171,990.00|163,800.00|

关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|906.06|827.21|

 (8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应付票据|本公司[注]|31,400,000.00||75,300,000.00||
|小计||31,400,000.00||75,300,000.00||

[注]：系本公司因采购货物开立给子公司浙江瑞博制药有限公司以及子公司浙江瑞博制药有限公司因采购货物开立给本公司的票据,由于本公司及子公司浙江瑞博制药有限公司将该等票据对外背书转让,故无法抵销。
(2).应付项目
□适用√不适用
7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：股币种：人民币
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额||
|公司本期行权的各项权益工具总额|3,290,400|
|公司本期失效的各项权益工具总额||

|||
|-|-|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限||
|公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|合同剩余期限：36个月|

其他说明
（1）根据公司2017年6月20日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司决定授予激励对象限制性股票496万股。根据公司2017年6月29日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2017年6月29日作为本次限制性股票的授予日，向205名激励对象授予共计470万股限制性股票，价格为7.74元/股。
（2）本次激励计划有效期为自授予日起4年，自授予日起满12个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为40%、30%、30%，解锁条件为：2017年-2019年各年度与2016年相比，净利润增长率分别不低于50%、100%、200%。
（3）2018年8月2日，公司根据第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》，公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已经成就，同意公司按照相关规定为符合解锁条件的 199名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计3,290,400股，占公司股本总额的0.4083%，解锁上市日为2018年8月8日。
[注]：净利润指标以激励成本摊销前并扣除非经常损益后的净利润作为计算依据。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|按照授予日公司股票收盘价|
|可行权权益工具数量的确定依据|公司根据在职激励对象对应的权益工具以及对未来年度公司业绩的预测进行确定|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|28,371,523.29元|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|16,051,123.29元|

其他说明
（1）本期公司回购并注销6名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计234,000股，共应支付股权回购款1,006,200.00元，扣除股票分红款26,0000.00元，实际支付980,200.00元。
（2）限制性股票授予日权益工具公允价值按照授予日公司股票收盘价确定。
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
(一)重要承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。
(二)或有事项
2018年7月2日，公司召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于为参股公司提供反担保的议案》，同意公司以持有的方达医药技术（苏州）有限公司股权为限，通过股权质押的方式，为方达医药技术（上海）有限公司给方达医药技术（苏州）有限公司提供的最高金额为人民币900万元的担保提供反担保。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议|

3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用
本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下。
(2)报告分部的财务信息：
单位：元 币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|收入|成本|
|特色原料药及中间体|1,143,881,660.11|806,427,256.15|
|专利药原料药及中间体|536,913,293.49|291,187,489.28|
|其他|79,302,783.60|40,205,193.49|
|小计|1,760,097,737.20|1,137,819,938.92|

 (3)公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用√不适用
(4)其他说明
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用□不适用
1．截至2018年12月31日，公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司已将其持有的本公司股份21,080万股用于质押；持股5%以上的股东罗月芳女士将其持有的本公司股份3,600万股用于质押；持股5%以上的股东台州市歌德投资有限公司将其持有的本公司股份1,870万股用于质押。
2.根据《浙江九洲药业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》关于存续期变更的相关规定，经公司2015年度员工持股计划持有人第三次会议提议，公司第六届董事会第八次会议审议通过，同意将公司2015年度员工持股计划存续期再展期一年，存续期延长至2019年7月27日，员工持股计划共计持有公司股票11,035,904股。
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收票据|16,639,843.67|7,229,704.78|
|应收账款|243,484,154.07|194,469,596.18|
|合计|260,123,997.74|201,699,300.96|

其他说明：
□适用√不适用
应收票据
(2).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|16,639,843.67|7,229,704.78|
|合计|16,639,843.67|7,229,704.78|

 (3).期末公司已质押的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|10,166,100.00|
|合计|10,166,100.00|

 (4).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|88,763,148.62||
|合计|88,763,148.62||

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
(5).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|266,577,753.43|100.00|23,093,599.36|8.66|243,484,154.07|209,408,579.85|100.00|14,938,983.67|7.13|194,469,596.18|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|266,577,753.43|/|23,093,599.36|/|243,484,154.07|209,408,579.85|/|14,938,983.67|/|194,469,596.18|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|235,989,200.31|11,799,460.01|5.00|
|1至2年|23,049,774.32|4,609,954.86|20.00|
|2至3年|1,709,188.63|854,594.32|50.00|
|3年以上|5,829,590.17|5,829,590.17|100.00|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|266,577,753.43|23,093,599.36|8.66|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额8,154,615.69元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|32,910,877.31|12.35|
|26,218,402.01|9.84|
|25,719,155.68|9.65|
|13,944,306.60|5.23|
|9,419,119.64|3.53|
|108,211,861.24|40.60|

(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|121,405,801.92|121,829,017.56|
|合计|121,405,801.92|121,829,017.56|

其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(2).应收利息分类
□适用√不适用
(3).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(4).应收股利
□适用√不适用
(5).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|115,809,950.00|94.47|||115,809,950.00|115,809,950.00|94.64|||115,809,950.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|6,782,124.63|5.53|1,186,272.71|17.49|5,595,851.92|6,556,828.75|5.36|537,761.19|8.20|6,019,067.56|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|122,592,074.63|/|1,186,272.71|/|121,405,801.92|122,366,778.75|/|537,761.19|/|121,829,017.56|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|江苏瑞科医药科技有限公司|115,809,950.00|||系应收子公司往来款，经单独减值测试预计不存在减值，故未计提坏账准备。|
|合计|115,809,950.00||/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|1,662,824.61|83,322.71|5.00|
|1至2年|4,939,000.02|987,800.00|20.00|
|2至3年|130,300.00|65,150.00|50.00|
|3年以上|50,000.00|50,000.00|100.00|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|6,782,124.63|1,186,272.71|17.49|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|4,992,632.00|4,939,752.80|
|应收暂付款|1,752,676.60|1,385,397.79|
|拆借款|115,809,950.00|115,809,950.00|
|其他|36,816.03|231,678.16|
|合计|122,592,074.63|122,366,778.75|

 (3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额648,511.52元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|江苏瑞科医药科技有限公司|拆借款|115,809,950.00|2-3年|94.47||
|杭州万海投资管理有限公司|履约保证金|4,850,000.00|1-2年|3.96|970,000.00|
|吴立才|应收暂付款|130,000.00|1-2年|0.11|26,000.00|
|浙江鹏飞绝热安装有限公司|押金保证金|86,632.00|1年以内|0.07|4,331.60|
|陶丙胜|应收暂付款|80,000.00|1-2年|0.07|16,000.00|
|合计|/|120,956,582.00|/|98.68|1,016,331.60|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,625,143,486.76|6,669,618.35|1,618,473,868.41|1,529,936,971.76||1,529,936,971.76|
|对联营、合营企业投资|12,798,116.17||12,798,116.17|11,271,122.47||11,271,122.47|
|合计|1,637,941,602.93|6,669,618.35|1,631,271,984.58|1,541,208,094.23||1,541,208,094.23|

(1).对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|浙江中贝化工有限公司|27,823,592.93|||27,823,592.93|||
|浙江中贝九洲进出口有限公司|16,794,512.67||16,794,512.67||||
|浙江四维医药科技有限公司|62,869,938.29|||62,869,938.29|||
|浙江九洲药物科技有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|江苏瑞科医药科技有限公司|538,708,519.15|||538,708,519.15|6,669,618.35|6,669,618.35|
|上海三海医药科技有限公司|6,350,000.00|||6,350,000.00|||
|台州汇科环保工程装备有限公司|1,900,000.00|100,000.00||2,000,000.00|||
|浙江海泰医药科技有限公司|1,550,000.00|102,289,327.67||103,839,327.67|||
|浙江瑞博制药有限公司|862,152,137.72|||862,152,137.72|||
|FJ PHARMA LLC|6,788,271.00|||6,788,271.00|||
|九洲海外（香港）有限公司||9,611,700.00||9,611,700.00|||
|合计|1,529,936,971.76|112,001,027.67|16,794,512.67|1,625,143,486.76|6,669,618.35|6,669,618.35|

 (2).对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|方达医药技术（苏州）有限公司|11,271,122.47|||1,526,993.70||||||12,798,116.17||
|小计|11,271,122.47|||1,526,993.70||||||12,798,116.17||
|合计|11,271,122.47|||1,526,993.70||||||12,798,116.17||

其他说明：
无
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|909,820,482.94|681,496,623.33|886,517,436.95|672,906,850.94|
|其他业务|86,765,273.71|87,458,863.07|111,816,578.86|111,300,910.16|
|合计|996,585,756.65|768,955,486.40|998,334,015.81|784,207,761.10|

其他说明：
无
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||20,000,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,526,993.70|1,131,947.03|
|处置长期股权投资产生的投资收益|6,611,405.50||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|-11,603,705.00||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|理财产品收益|1,119,268.55||
|合计|-2,346,037.25|21,131,947.03|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-2,614,221.31||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|14,635,471.61||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||

|||
|-|-|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
|债务重组损益||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-38,398,676.65|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,145,907.71|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,119,268.55|
|所得税影响额|3,770,855.15|
|少数股东权益影响额||
|合计|-22,633,210.36|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|5.74|0.20|0.20|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|6.57|0.22|0.22|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十二节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|载有公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表|
|备查文件目录|载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件|
|备查文件目录|报告期内在中国证监会指定报纸公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿|

董事长：花莉蓉董事会批准报送日期：2019年3月11日修订信息
□适用√不适用