山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人张荣兴及会计机构负责人(会计主管人员)张荣兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|931,911,953.19||858,075,475.64||8.60%||
|归属于上市公司普通股股东的股|452,552,978.85||423,297,129.03||||
||||||6.91%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||2.1952||2.046||7.29%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|212,765,696.07|-15.02%||615,194,384.83||-5.38%|
|归属于上市公司普通股股东的净|9,645,051.10|||33,366,082.74|||
|||-10.57%||||19.34%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||33,070,404.43|||
||--|--||||49.77%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||0.1604||50.61%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.00%||0.16||23.08%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|-20.00%||0.15||15.38%|
|加权平均净资产收益率|2.21%|-0.39%||7.62%||0.74%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||2.10%|-0.39%||7.09%||0.47%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|171,478.54||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,263,109.74||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|705,924.29||
|减：所得税影响额|837,407.38||

||||
|-|-|-|
|合计|2,303,105.19|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、应收账款风险
报告期末，公司应收账款占总资产的比例仍然较高，约占22%，一是由于行业结算方式导致的，二是由于经济形势导致下游客户资金紧张原因。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要营收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
公司采取加强内控制度建设，加强对销售人员考核，运用多种催收手段、诉讼手段等措施保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。2015年一季度，公司特成立了债权清理办公室，运用综合手段负责应收账款的清欠工作。
2、经济环境及经济政策变动的风险
2015年4月10日，国务院总理李克强在东北地区视察时发表讲话称：“中国经济正面临着越来越大的下行压力。”若经济环境持续低迷，需求不足，将导致公司业绩的波动。对此，公司加大了市场开拓力度，研发高质量低成本的新产品，维护了市场与客户，促使公司稳定、健康运作。
3、行业及下游行业产能过剩及竞争加剧的风险
受经济下行压力的影响，公司下游客户普遍开工不足，从而导致本行业和下游行业产能过剩而竞争加剧。为争取客户资源，众多厂家纷纷低价销售，导致产品毛利率降低，进而对公司利润率产生不利影响。
公司采取提高产品的科技含量与质量，降低产品成本，从而保持产品的市场竞争力。公司研发的新产品与产品品质的提升对保证公司较高的竞争力和利润率有很大作用，所以本行业竞争的本质不是价格竞争而是科研与质量的竞争，而产能过剩也仅是相对过剩而已；
4、MC联产环氧氯丙烷项目短期不能正常生产的风险
2013年6月14日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司投资年产4万吨MC抗冲改性剂联产2万吨环氧氯丙烷项目的议案》。项目分两期建设，每期分别建设2万吨MC联产1万吨环氧氯丙烷项目，二期工程将于一期工程竣工后另行制定建设计划。
2015年7月，该项目一期工程已经达到可使用状态并转为固定资产，但因子公司所在化工园区配套蒸汽未能按期提供，投产前的一些验收手续未办理完毕，且MC产品的市场情况也不太乐观，预计该项目投产时间将继续延后。若该项目因以上原因不能及时解决，则存在不能如期产生收入与利润而计提固定资产折旧的风险。
5、安全生产的风险
公司为化工企业，生产过程中使用的主要原材料丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯等为易燃、易爆化学品，其储运和使用存在较高的火险隐患；在公司主要产品MBS抗冲改性剂生产过程中的干燥环节，若设备养护和操作控制步骤违反安全操作规程，则容易产生火灾隐患；此外，公司生产中使用的原料之一
丙烯腈具有剧毒，若操作不慎，会危害到生产工人的健康安全。公司实行严格的生产管理，制定了详细的
生产操作规程，对安全生产隐患严加防范；公司还加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实
到每一个细节；另外，为最大程度的降低安全风险对公司运营所可能带来的损失，公司将现有主要资产予
以投保。即使如此，若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。
6、非公开发行股票的风险
2015年4月12日，公司发布了《2015年非公开发行A股股票预案》及相关材料，拟非公开发行股份不超过198,412,698股，募集资金不超过15亿元投资建设商业保理项目，通过向产业链金融服务的业务延伸，将提高公司的盈利能力和综合竞争力，对公司的未来可持续发展具有重要意义。
该次非公开发行详细请查看公司在巨潮资讯网上披露的公开信息，该次非公开发行股份也存在诸多风险，公司已披露在本次非公开发行股份的信息披露材料里，请广大投资者注意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||11,006|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|周仕斌|境内自然人|22.69%|46,781,952|35,086,464|质押|2,000,000|
|桑培洲|境内自然人|11.28%|23,245,600|17,434,200|质押|1,440,000|
|蔡成玉|境内自然人|4.18%|8,616,960|6,462,720|||
|张琳|境内自然人|3.33%|6,856,800|5,142,600|质押|520,000|
|王功军|境内自然人|2.99%|6,164,239|0|||
|张荣兴|境内自然人|2.77%|5,705,600|4,695,600|||
|中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金|国有法人|2.49%|5,142,753|0|||
|中央汇金投资有限责任公司|国有法人|1.81%|3,728,700|0|||
|蔡志兴|境内自然人|1.45%|2,996,000|0|||
|齐登堂|境内自然人|1.23%|2,540,202|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|周仕斌||11,695,488|||人民币普通股|11,695,488|
|王功军||6,164,239|||人民币普通股|6,164,239|
|桑培洲||5,811,400|||人民币普通股|5,811,400|

|||||
|-|-|-|-|
|中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金|5,142,753|||
|||人民币普通股|5,142,753|
|中央汇金投资有限责任公司|3,728,700|人民币普通股|3,728,700|
|蔡志兴|2,996,000|人民币普通股|2,996,000|
|齐登堂|2,540,202|人民币普通股|2,540,202|
|蔡成玉|2,154,240|人民币普通股|2,154,240|
|张琳|1,714,200|人民币普通股|1,714,200|
|中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金|1,500,020|||
|||人民币普通股|1,500,020|
||上述股东中周仕斌、张琳、王功军为一致行动人，其他股东间不存在任何关联关系|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||或一致行动关系。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如||||
||无。|||
|有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解|||||
||期初限售股||本期增加限|期末限售股|||
|股东名称||除限售|||限售原因|拟解除限售日期|
||数||售股数|数|||
|||股数|||||
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其所|
|周仕斌|35,086,464|0|0|35,086,464|高管锁定股||
|||||||持公司股份总数的25%|
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其所|
|桑培洲|17,280,000|0|154,200|17,434,200|高管锁定股||
|||||||持公司股份总数的25%|
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其所|
|蔡成玉|6,462,720|0|0|6,462,720|高管锁定股||
|||||||持公司股份总数的25%|
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其所|
|张琳|5,097,600|0|45,000|5,142,600|高管锁定股||
|||||||持公司股份总数的25%|
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其所|
|张荣兴|4,665,600|0|30,000|4,695,600|高管锁定股||
|||||||持公司股份总数的25%|
||||||高管锁定股|在任职期间每年转让的股份不超过其所|
|宋志刚|1,624,560|0|0|1,624,560|/股权激励|持公司股份总数的25%；股权激励分三个|
||||||限售股|行权期解禁或回购注销|
||||||高管锁定股|在任职期间每年转让的股份不超过其所|
|刘春信|1,372,800|0|0|1,372,800|/股权激励|持公司股份总数的25%；股权激励分三个|
||||||限售股|行权期解禁或回购注销|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其所|
|丁锋|320,976|0|0|320,976|高管锁定股||
|||||||持公司股份总数的25%|
||||||高管锁定股|在任职期间每年转让的股份不超过其所|
|唐传训|175,404|0|0|175,404|/股权激励|持公司股份总数的25%；股权激励分三个|
||||||限售股|行权期解禁或回购注销|
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其所|
|齐元玉|112,872|0|0|112,872|高管锁定股||
|||||||持公司股份总数的25%|
||||||股权激励限||
|周海|10,728|0|0|10,728||股权激励分三个行权期解禁或回购注销|
||||||售股||
|中层管理人员、核心业|||||||
||||||股权激励限||
|务技术人员（股权激励|365,688|0|0|365,688||股权激励分三个行权期解禁或回购注销|
||||||售股||
|限售股）|||||||
|合计|72,575,412|0|229,200|72,804,612|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期，公司继续围绕2015年度的经营目标积极开展各项工作。2015年1-9月实现营业总收入61,519.44万元，同比减少5.38%；实现营业利润4,279.36万元，同比增长14.96%；实现利润总额4,593.41万元，同比增长18.57%；实现归属于上市公司股东的净利润3,336.61万元，同比增长19.34%。
2015年4月12日发布了《2015年非公开发行A股股票预案》及相关材料，拟非公开发行股份不超过198,412,698股，募集资金不超过15亿元投资建设商业保理项目，通过向产业链金融服务的业务延伸，将提高公司的盈利能力和综合竞争力，对公司的未来可持续发展具有重要意义。本次非公开发行股票相关材料详细请查看公司在巨潮资讯网上发布的公告。
2015年4月23日，为了加快公司保理业务的投资，公司决定先期投资5000万元在上海自贸区设立瑞丰高财（上海）商业保理有限公司（以下简称“瑞丰保理”），2015年6月4日瑞丰保理完成了工商登记手续。
2015年6月12日，公司本次非公开发行获得股东大会审批通过，2015年8月5日获得中国证监会正式受理。
目前，公司通过积极吸纳人才，瑞丰保理已经组建了一支20人的团队，相关人员资历深厚、经验丰富、分工明确；瑞丰保理的组织结构与内控制度也已经建立完善；瑞丰保理已经开始商业化运营，争取在2015年贡献业绩。
1、报告期末固定资产较年初增加69.77%，主要是报告期子公司（临沂瑞丰高分子材料有限公司）PVC（MC）抗冲改性剂项目完工结转固定资产所致；
2、报告期末在建工程较年初减少34.83%，主要是报告期子公司（临沂瑞丰高分子材料有限公司）PVC（MC）抗冲改性剂项目完工结转固定资产所致；；
3、报告期末工程物资较年初增加52.25%，主要是母公司MBS节能扩产改造工程项目购进设备材料所致；
4、报告期末应付账款较年初增加75.25%，主要是期末应付工程材料款和原材料款增加所致；
5、报告期末库存股较年初减少50.19%，主要是股权激励（限制性股票）回购所致；
6、年初至报告期末管理费用较上年同期增加32.56%，主要是子公司计提固定资产折旧和管理人员薪酬增加所致；
7、年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少49.71%，主要是年初至报告期末应收账款增加同比减少，相应计提减值准备减少所致；
8、年初至报告期末营业外收入较上年同期增加48.23%，主要是年初至报告期末收到贷款贴息（政府补贴）180万元所致；
9、年初至报告期末营业外支出较上年同期减少70.76%，主要是捐赠支出同比减少所致；
10、年初至报告期末收到的税费返还同比减少42.70%，主要是出口退税减少所致；
11、年初至报告期末购建固定资产支付的现金同比减少31.86%，主要是工程项目付款减少所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
年初至报告期末，公司实现销售收入61519万元，与去年同期相比减少5.38%。收入减少主要是产品销售价格降低影响。年初至报告期末，公司主营产品销售数量同比增加3.13%。主要是原材料价格降低影响产品销售价格，导致销售收入同比减少。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
√适用□不适用
截至报告披露日，公司在手订单600吨左右。为公司正常销售需求，无其他对公司生产经营产生重大影响的订单情况。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
年初至报告期末，公司投入研发支出总额2,057.00万元,占合并报表营业收入的3.34%。主要研发项目为高透明高抗冲MBS，产品研发将使公司产品质量更高，增加MBS抗冲改性剂产品市场竞争能力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
公司主要供应商均为公司根据原材料质量要求和价格高低选择，其变化为正常生产经营需求所致，对于公司生产经营不会产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
由于公司客户群体数量较多且分散，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化；客户排名变化对公司经营情况无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
根据公司披露的《2014年年度报告全文》中的“2015年经营计划”各计划在报告期得到顺利良好的执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
1、应收账款风险
报告期末，公司应收账款占总资产的比例仍然较高，约占22%，一是由于行业结算方式导致的，二是由于经济形势导致下游客户资金紧张原因。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要营收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
公司采取加强内控制度建设，加强对销售人员考核，运用多种催收手段、诉讼手段等措施保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。2015年一季度，公司特成立了债权清理办公室，运用综合手段负责应收账款的清欠工作。
2、经济环境及经济政策变动的风险
2015年4月10日，国务院总理李克强在东北地区视察时发表讲话称：“中国经济正面临着越来越大的下行压力。”若经济环境持续低迷，需求不足，将导致公司业绩的波动。对此，公司加大了市场开拓力度，
研发高质量低成本的新产品，维护了市场与客户，促使公司稳定、健康运作。
3、行业及下游行业产能过剩及竞争加剧的风险
受经济下行压力的影响，公司下游客户普遍开工不足，从而导致本行业和下游行业产能过剩而竞争加剧。为争取客户资源，众多厂家纷纷低价销售，导致产品毛利率降低，进而对公司利润率产生不利影响。
公司采取提高产品的科技含量与质量，降低产品成本，从而保持产品的市场竞争力。公司研发的新产品与产品品质的提升对保证公司较高的竞争力和利润率有很大作用，所以本行业竞争的本质不是价格竞争而是科研与质量的竞争，而产能过剩也仅是相对过剩而已；
4、MC联产环氧氯丙烷项目短期不能正常生产的风险
2013年6月14日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司投资年产4万吨MC抗冲改性剂联产2万吨环氧氯丙烷项目的议案》。项目分两期建设，每期分别建设2万吨MC联产1万吨环氧氯丙烷项目，二期工程将于一期工程竣工后另行制定建设计划。
2015年7月，该项目一期工程已经达到可使用状态并转为固定资产，但因子公司所在化工园区配套蒸汽未能按期提供，投产前的一些验收手续未办理完毕，且MC产品的市场情况也不太乐观，预计该项目投产时间将继续延后。若该项目因以上原因不能及时解决，则存在不能如期产生收入与利润而计提固定资产折旧的风险。
5、安全生产的风险
公司为化工企业，生产过程中使用的主要原材料丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯等为易燃、易爆化学品，其储运和使用存在较高的火险隐患；在公司主要产品MBS抗冲改性剂生产过程中的干燥环节，若设备养护和操作控制步骤违反安全操作规程，则容易产生火灾隐患；此外，公司生产中使用的原料之一丙烯腈具有剧毒，若操作不慎，会危害到生产工人的健康安全。公司实行严格的生产管理，制定了详细的生产操作规程，对安全生产隐患严加防范；公司还加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节；另外，为最大程度的降低安全风险对公司运营所可能带来的损失，公司将现有主要资产予以投保。即使如此，若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。
6、非公开发行股票的风险
2015年4月12日，公司发布了《2015年非公开发行A股股票预案》及相关材料，拟非公开发行股份不超过198,412,698股，募集资金不超过15亿元投资建设商业保理项目，通过向产业链金融服务的业务延伸，将提高公司的盈利能力和综合竞争力，对公司的未来可持续发展具有重要意义。
该次非公开发行详细请查看公司在巨潮资讯网上披露的公开信息，该次非公开发行股份也存在诸多风险，公司已披露在本次非公开发行股份的信息披露材料里，请广大投资者注意投资风险。
公司暂无生产经营的重大困难。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||承诺|||
|承诺来源|承诺方|承诺内容||承诺期限|履行情况|
||||时间|||
||||||报告期内，上述|
||山东瑞丰||2013|自承诺签||
||||||承诺人皆遵守|
|股权激励|高分子材|公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其|年07|署日至股||
||||||以上承诺，未发|
|承诺|料股份有|他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保|月10|权激励计||
||||||现违反上述承|
||限公司||日|划结束||
||||||诺情况。|
|收购报告||||||
|书或权益||||||
|变动报告||||||
|书中所作||||||
|承诺||||||
|资产重组||||||
|时所作承||||||
|诺||||||
||||||截至本年报公|
||公司持股|||||
|首次公开|||2009||告之日，承诺人|
||5%以上的|"为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股东利益，本股东不直接||||
|发行或再|||年12||遵守了上述承|
||股东周仕|或间接经营任何对股份公司现有业务构成竞争的相同或相似业务，||长期有效||
|融资时所|||月25||诺，未出现违反|
||斌、桑培|否则自愿承担相应法律责任。||||
|作承诺|||日||承诺的情况发|
||洲|||||
||||||生。|
||||||截至本年报公|
||公司持股|||||
|其他对公|||2009||告之日，承诺人|
||5%以上的|"为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股东利益，本股东不直接||||
|司中小股|||年12||遵守了上述承|
||股东周仕|或间接经营任何对股份公司现有业务构成竞争的相同或相似业务，||长期有效||
|东所作承|||月25||诺，未出现违反|
||斌、桑培|否则自愿承担相应法律责任。||||
|诺|||日||承诺的情况发|
||洲|||||
||||||生。|
||||||截至本年报公|
||公司持股|||||
|||"与股份公司的一切关联交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平|2009||告之日，承诺人|
||5%以上的|||||
|||等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。本人保证不|年12||遵守了上述承|
||股东周仕|||长期有效||
|||通过关联交易取得任何不当的利益或使股份公司承担任何不当的责|月25||诺，未出现违反|
||斌、桑培|||||
|||任和义务，否则愿承担相应法律责任"。|日||承诺的情况发|
||洲|||||
||||||生。|
||公司持股|"如果根据有权部门的要求或决定，公司需要为员工补缴承诺函签署|2009|长期有效|截至本年报公|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||5%以上的|之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，承诺人将足额补偿股份公司因此发生的支出或所受损失"。|年12||告之日，承诺人|
||股东周仕||月25||遵守了上述承|
||斌、桑培||日||诺，未出现违反|
||洲||||承诺的情况发|
||||||生。|
|||一、大股东周仕斌先生及本公司全体董监高承诺：自本公告发布之日起未来六个月内不减持其持有的本公司股票。 二、依据证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的要求，为维护股价稳定，公司||||
||||||截至本年报公|
||公司大股|大股东周仕斌先生及其他部分董监高自愿承诺：自公告发布6个月内通过二级市场增持公司股票，增持金额不低于1000万人民币。1、大股东、董事长周仕斌先生增持金额不低于500万元人民币；2、公司在近6个月内存在减持行为的监事丁锋先生承诺增持金额不低于4.1万元；财务总监张荣兴先生承诺增持金额不低于50万元；3、||||
||||2015|2015年7|告之日，承诺人|
||东周仕|||||
||||年07|月10日至|遵守了上述承|
||斌、桑培|||||
||||月10|2016年1|诺，未出现违反|
||洲及公司|||||
||||日|月9日|承诺的情况发|
||董监高|||||
||||||生。|
|||公司其他部分董监高在近6个月内无减持行为，但基于对公司发展的信心，承诺增持金额不低于500万元（含张荣兴、丁锋承诺的最低增持金额）。以上增持所需资金全部自筹，该增持计划自本公告发布之日起6个月内完成，并并承诺增持后六个月内不减持。||||
|承诺是否||||||
||是|||||
|及时履行||||||
|未完成履||||||
|行的具体||||||
|原因及下|无|||||
|一步计划||||||
|（如有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||18,385.5|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||5,550|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||16,014.66|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||30.19%|||||||||
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|||||||
|||募集资金|调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|||||||
|||承诺投资|投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|||||||
|||总额|额(1)|金额||＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|15千吨/年ACR节能|否|6,000|6,000|0|6,000|100.00%|2013年|409|958|否|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|扩产改造工程|||||||03月31|||||
||||||||日|||||
|山东省PVC助剂工程|||||||2015年|||||
||||||1,335.|||||||
|技术研究中心技改|否|2,450|2,450|0||54.50%|09月30|0|0|否|否|
||||||24|||||||
|扩工程|||||||日|||||
|2万吨MBS/年节能扩||||||||||||
||||||||2015年|||||
|产改造工程（变更为|||||1,743.|||||||
||是|8,550|3,000|0||58.13%|09月30|0|0|否|否|
|1万吨MBS/年节能扩|||||92|||||||
||||||||日|||||
|产改造工程）||||||||||||
||||||9,079.|||||||
|承诺投资项目小计|--|17,000|11,450|0||--|--|409|958|--|--|
||||||16|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|补充流动资金（如|||6,935.||6,935.|||||||
||--|1,385.5||0||100.00%|--|--|--|--|--|
|有）|||5||5|||||||
||||6,935.||6,935.|||||||
|超募资金投向小计|--|1,385.5||0||--|--|0|0|--|--|
||||5||5|||||||
||||18,385||16,014|||||||
|合计|--|18,385.5||0||--|--|409|958|--|--|
||||.5||.66|||||||
||1、1万吨MBS/年节能扩产改造工程：项目主体工程已经基本竣工，因项目工程未结算导致支付投资|||||||||||
||进度款不高，公司争取在2015年11月份正式投产；|||||||||||
||2、山东省PVC助剂工程技术研究中心技改扩建工程：项目主体工程已经基本竣工，因项目工程未结|||||||||||
||算导致支付投资进度款不高，目前正在进行附属工程的实施等；|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||3、15千吨／年ACR节能扩产改造工程：项目自达产以来，利润水平较承诺效益有一定差距，主要原|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||因为公司下游PVC行业的开工率不足，导致本行业产能过剩，竞争越来越激烈，原材料（特别是甲酯）|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||波动等影响产品毛利率水平，加之项目工艺改进停车改造影响产能利用率，从而导致业绩未达预期效|||||||||||
||益。2014年在该项目产量略低于预期的情况下，项目收入却超过了承诺水平，说明公司在该行业还是|||||||||||
||具有一定的议价能力，行业龙头地位显著。未来随着公司工艺水平的不断提升以及行业现状的改善，|||||||||||
||依托公司的行业龙头地位，该项目收益将达到预期水平。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用。|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
||经公司2011年8月11日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金1,385.50万元用于永久补充流动资金。|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
|募集资金投资项目|1、2万吨/年MBS节能扩产改造工程：经公司2012年1月8日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区专利园路以西公司MBS厂区内”变更至“沂源县经济开发区开发大道以南至南环路、锦隆达公司以西”；2015年2月13日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将结余资金永久补充流动资金的议案》。将该项目变更为“2万吨/年MBS节能扩产改造工程”的同时，实施地点变更至“公司MBS生产老厂区”。|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||

|||
|-|-|
||2、15千吨／年ACR节能扩产改造工程：经公司2012年4月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“临沂市沂水县经济开发区化工园区庐山中路以东、南三环路以北”；3、山东省PVC助剂工程技术研究中心技改扩建工程：经公司2012年1月8日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“沂源县城振兴东路以北、儒林集村以西”。2013年6月24日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过，将该项目实施地点再次变更至“沂源县经济开发区开发大道以南至南环路、锦隆达公司以西”。|
||适用|
||以前年度发生|
||经公司2012年4月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，并经公司2012年5月16日召开的2011年度股东大会批准，募投项目“15千吨／年ACR节能扩产改造工程”因实施地点变更，实施主体变更至在临沂市新设的全资子公司临沂瑞丰实施。 2015年2月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目投向及设施地点并将结余资金永久补充流动资金的议案》同意将“2万吨/年MBS节能扩产改造工程”变更为“1万吨/年MBS节能扩产改造工程，变更后拟投入募集资金30,000,000.00元,变更用途的募投项目资金金额55,500,000.00元（含派生利息为59,740,366.18元）。变更后实际应投入募投项目资金为128,355,000.00元。|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||为加快募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金已先期投入募投项目中的“2万吨/年MBS节能扩产改造工程”225万元，先期投入的资金全部为固定资产投资。上述先期投入的资金已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2011）第1841号鉴证报告审验。经公司2011年10月13日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，以募集资金置换募投项目“2万吨/年MBS节能扩产改造工程”已先期投入的自筹资金225万元。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
||1、经公司2011年9月27日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金中的1,800万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项已于2012年3月26日归还至募集资金专用账户；2、经公司2012年4月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，并经公司2012年5月16日召开的2011年度股东大会批准，用募集资金中的5,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用的4,450万元已于2012年11月15日归还至募集资金专用账户；3、经公司2012年11月30日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，并经公司2012年12月19日召开的2012年度第三次临时股东大会批准，用募集资金中的5,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用的4,450万元已于2013年6月18日归还至募集资金专用账户；4、经公司2013年6月24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，并经公司2013年7月11日召开的2013年度第二次临时股东大会批准，用募集资金中的5000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用的4,450万元已于2014年1月10日归还至募集资金专用账户；5、经公司2014年1月10日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，用募集资金中的4,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用的4,000万元已于2014年7月9日归还至募集资金专用账户；6、经公司2014年7月10日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金中的4,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项已于2015年1月9日到期归还募集资金专户。7、经公司2015年1月6日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，用募集资金中的4,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。2015年2月13日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将结余资金永久补充流动资金的议案》。将投资8550万元的2万吨/年MBS节能扩产改造工程变更为投资3000|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||

|||
|-|-|
||万元的1万吨/年MBS节能扩产改造工程，将剩余资金永久补充流动资金，前期暂时补充流动资金的4000万元不再归还公司募集资金专户。|
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||截止期末，公司募集资金专户存放资金余额（包含利息）：23,996,715.72元。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无。|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是|是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透|是|
|明：||

2015年9月17日召开的公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体如下：
将公司章程第152条增加如下内容：
（一）利润分配的形式：“公司优先采用现金分红的利润分配方式。”
（二）现金分红的具体分配政策：
“2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，实行差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”
以上详细请查看公司在巨潮资讯网上披露的《公司章程》（2015年9月）及《公司章程修订对照表》。
2015年10月9日，公司2015年第四次临时股东大会审议并特别决议通过了该项议案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√适用□不适用
2015年7月10日，公司披露了《关于本公司大股东及董监高承诺不减持股票及部分董监高增持股票的提示性公告｡公司大股东及董监高基于对公司未来发展的信心，共同维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，做出如下承诺：
一、大股东周仕斌先生及本公司全体董监高承诺：自本公告发布之日起未来六个月内不减持其持有的本公司股票。
二、依据证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的要求，为维护股价稳定，公司大股东周仕斌先生及其他部分董监高自愿承诺：自公告发布6个月内通过二级市场增持公司股票，增持金额不低于1000万人民币。
1、大股东、董事长周仕斌先生增持金额不低于500万元人民币；
2、公司在近6个月内存在减持行为的监事丁锋先生承诺增持金额不低于4.1万元；财务总监张荣兴先生承诺增持金额不低于50万元；
3、公司其他部分董监高在近6个月内无减持行为，但基于对公司发展的信心，承诺增持金额不低于500万元（含张荣兴、丁锋承诺的最低增持金额）。
以上增持所需资金全部自筹，该增持计划自本公告发布之日起6个月内完成，并并承诺增持后六个月内不减持。
2015年9月29日，公司公告了《关于部分董事、高级管理人员增持股份的公告》：桑培洲、张琳、张荣兴已经出资350.13万元增持30.56万股，详细见公司公告。
承诺人将继续履行该增持计划。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|125,708,855.22|132,332,556.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|73,796,369.53|90,114,874.46|
|应收账款|200,978,873.57|173,856,743.35|
|预付款项|36,728,315.87|30,877,799.37|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,736,649.60|3,661,511.41|
|买入返售金融资产|||
|存货|93,421,495.36|101,376,378.24|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|30,422,640.05|6,086,964.66|
|流动资产合计|564,793,199.20|538,306,827.96|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|189,719,545.91|111,752,684.40|
|在建工程|68,133,359.17|104,551,320.38|
|工程物资|6,975,818.85|4,581,910.44|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|57,920,025.60|58,959,354.04|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,615,241.92||
|递延所得税资产|12,164,413.17|11,430,480.68|
|其他非流动资产|30,590,349.37|28,492,897.74|
|非流动资产合计|367,118,753.99|319,768,647.68|
|资产总计|931,911,953.19|858,075,475.64|
|流动负债：|||
|短期借款|352,143,252.37|322,917,550.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|63,957,815.85|36,494,754.61|
|预收款项|15,573,438.62|15,643,063.35|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,013,105.10|819,385.94|
|应交税费|4,476,158.32|4,769,101.56|
|应付利息|452,394.95|627,409.18|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|24,591,335.86|34,110,452.68|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,600,000.00|3,600,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|465,807,501.07|418,981,717.32|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,400,000.00|4,900,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,151,473.27|10,896,629.29|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|13,551,473.27|15,796,629.29|
|负债合计|479,358,974.34|434,778,346.61|
|所有者权益：|||
|股本|206,156,040.00|206,877,552.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|41,430,258.04|42,249,174.16|
|减：库存股|1,528,745.40|3,069,173.52|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|17,501,307.14|17,501,307.14|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|188,994,119.07|159,738,269.25|
|归属于母公司所有者权益合计|452,552,978.85|423,297,129.03|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|452,552,978.85|423,297,129.03|
|负债和所有者权益总计|931,911,953.19|858,075,475.64|

法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|124,517,285.91|132,215,108.08|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|73,796,369.53|90,114,874.46|
|应收账款|200,614,501.70|180,779,808.84|
|预付款项|32,059,466.70|39,201,491.69|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|86,779,301.07|83,994,364.84|
|存货|70,737,077.74|81,229,498.87|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|588,504,002.65|607,535,146.78|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|95,004,623.04|65,004,623.04|
|投资性房地产|||
|固定资产|48,702,543.99|55,792,615.60|

||||
|-|-|-|
|在建工程|54,927,685.19|22,208,208.35|
|工程物资|5,969,570.05|1,687,431.84|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|41,183,701.25|41,951,442.38|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,615,241.92||
|递延所得税资产|13,337,662.52|12,568,093.07|
|其他非流动资产|26,162,209.73|21,552,397.19|
|非流动资产合计|286,903,237.69|220,764,811.47|
|资产总计|875,407,240.34|828,299,958.25|
|流动负债：|||
|短期借款|352,143,252.37|322,917,550.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|37,269,774.66|28,102,644.05|
|预收款项|15,573,438.62|15,643,063.35|
|应付职工薪酬|794,408.83|679,341.63|
|应交税费|4,092,950.92|4,763,626.62|
|应付利息|452,394.95|627,409.18|
|应付股利|||
|其他应付款|23,849,922.14|34,094,032.68|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,600,000.00|3,600,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|437,776,142.49|410,427,667.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,400,000.00|4,900,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|3,651,666.66|4,206,666.69|
|非流动负债合计|7,051,666.66|9,106,666.69|
|负债合计|444,827,809.15|419,534,334.20|
|所有者权益：|||
|股本|206,156,040.00|206,877,552.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|41,430,258.04|42,249,174.16|
|减：库存股|1,528,745.40|3,069,173.52|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|17,501,307.14|17,501,307.14|
|未分配利润|167,020,571.41|145,206,764.27|
|所有者权益合计|430,579,431.19|408,765,624.05|
|负债和所有者权益总计|875,407,240.34|828,299,958.25|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|212,765,696.07|250,385,981.67|
|其中：营业收入|212,765,696.07|250,385,981.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|200,843,637.87|236,557,824.12|
|其中：营业成本|167,239,888.94|201,128,749.14|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|928,111.70|881,456.57|
|销售费用|15,744,886.33|17,817,740.00|
|管理费用|11,936,237.14|8,198,793.10|
|财务费用|4,363,462.72|4,778,700.14|
|资产减值损失|631,051.04|3,752,385.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||46,697.11||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,968,755.31|13,828,157.55|
|加：营业外收入|756,461.78|554,157.70|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|60,000.00|3,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|12,665,217.09|14,379,315.25|
|减：所得税费用|3,020,165.99|3,594,828.82|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,645,051.10|10,784,486.43|
|归属于母公司所有者的净利润|9,645,051.10|10,784,486.43|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|9,645,051.10|10,784,486.43|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||9,645,051.10|10,784,486.43|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|234,294,329.07|302,843,316.17|
|减：营业成本|204,374,105.12|255,440,503.18|
|营业税金及附加|928,111.70|881,456.57|
|销售费用|8,998,262.18|17,817,740.00|
|管理费用|6,482,169.29|7,085,407.69|

||||
|-|-|-|
|财务费用|3,235,856.19|4,777,994.95|
|资产减值损失|-178,894.95|3,586,015.80|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,454,719.54|13,254,197.98|
|加：营业外收入|625,826.51|455,892.55|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|10,000.00||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||11,070,546.05|13,710,090.53|
|列）|||
|减：所得税费用|2,682,073.82|3,427,522.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,388,472.23|10,282,567.90|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|8,388,472.23|10,282,567.90|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|615,194,384.83|650,199,249.81|
|其中：营业收入|615,194,384.83|650,199,249.81|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|572,447,521.72|612,973,382.24|
|其中：营业成本|467,991,954.03|518,464,988.65|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,392,253.51|1,949,069.07|
|销售费用|56,993,094.33|51,122,848.58|
|管理费用|29,264,700.43|22,076,192.95|
|财务费用|12,869,789.48|13,522,966.55|
|资产减值损失|2,935,729.94|5,837,316.44|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||46,697.11||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|42,793,560.22|37,225,867.57|
|加：营业外收入|3,361,373.28|2,267,642.97|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|220,860.71|755,214.35|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|45,934,072.79|38,738,296.19|
|减：所得税费用|12,567,990.05|10,779,570.01|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|33,366,082.74|27,958,726.18|
|归属于母公司所有者的净利润|33,366,082.74|27,958,726.18|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|33,366,082.74|27,958,726.18|
|归属于母公司所有者的综合收益|33,366,082.74|27,958,726.18|

||||
|-|-|-|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.15|0.13|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|708,593,083.51|777,198,309.27|
|减：营业成本|596,577,831.76|660,600,496.83|
|营业税金及附加|2,392,253.51|1,949,069.07|
|销售费用|45,688,638.61|51,026,073.59|
|管理费用|19,535,614.19|18,107,327.72|
|财务费用|9,320,918.15|13,520,921.18|
|资产减值损失|3,078,277.80|5,948,847.66|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|31,999,549.49|26,045,573.22|
|加：营业外收入|2,935,736.04|1,987,683.24|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|133,543.77|752,212.23|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||34,801,741.76|27,281,044.23|
|列）|||
|减：所得税费用|8,877,701.69|7,914,589.60|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,924,040.07|19,366,454.63|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|25,924,040.07|19,366,454.63|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|529,112,278.42|470,538,781.62|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|712,423.69|1,243,267.21|
|收到其他与经营活动有关的现金|25,438,403.44|8,182,041.67|
|经营活动现金流入小计|555,263,105.55|479,964,090.50|
|购买商品、接受劳务支付的现金|410,373,670.48|349,573,711.10|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||25,162,442.89|25,143,502.57|
|金|||
|支付的各项税费|33,803,767.08|26,491,860.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|52,852,820.67|56,673,927.49|
|经营活动现金流出小计|522,192,701.12|457,883,001.43|
|经营活动产生的现金流量净额|33,070,404.43|22,081,089.07|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||55,799,695.89|81,894,041.37|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|28,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|83,799,695.89|81,894,041.37|
|投资活动产生的现金流量净额|-83,799,695.89|-81,894,041.37|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|311,766,077.89|316,617,567.63|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||48,155.18|
|筹资活动现金流入小计|311,766,077.89|316,665,722.81|
|偿还债务支付的现金|282,540,375.52|230,423,208.44|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||17,617,771.60|13,568,013.47|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,667,381.33|19,046,115.68|
|筹资活动现金流出小计|301,825,528.45|263,037,337.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,940,549.44|53,628,385.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||425,854.78|-110,211.30|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-40,362,887.24|-6,294,778.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|132,332,556.47|83,443,912.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|91,969,669.23|77,149,134.12|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|529,112,278.42|470,434,144.62|
|收到的税费返还|712,423.69|1,243,267.21|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,485,245.34|4,571,468.44|
|经营活动现金流入小计|534,309,947.45|476,248,880.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|409,704,904.45|349,247,607.58|
|支付给职工以及为职工支付的现|19,458,309.78|20,824,550.88|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|28,967,099.01|23,075,760.97|
|支付其他与经营活动有关的现金|49,757,340.27|54,498,242.81|
|经营活动现金流出小计|507,887,653.51|447,646,162.24|
|经营活动产生的现金流量净额|26,422,293.94|28,602,718.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|64,630,070.65||
|投资活动现金流入小计|64,630,070.65||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||46,028,940.73|34,833,947.05|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|30,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|66,858,408.55|53,236,229.67|
|投资活动现金流出小计|142,887,349.28|88,070,176.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-78,257,278.63|-88,070,176.72|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|311,766,077.89|316,617,567.63|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||48,155.18|
|筹资活动现金流入小计|311,766,077.89|316,665,722.81|
|偿还债务支付的现金|282,540,375.52|230,423,208.44|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||17,617,771.60|13,568,013.47|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,667,381.33|19,046,115.68|
|筹资活动现金流出小计|301,825,528.45|263,037,337.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,940,549.44|53,628,385.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||457,427.09|-110,211.30|
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-41,437,008.16|-5,949,284.77|
|加：期初现金及现金等价物余额|132,215,108.08|83,073,484.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|90,778,099.92|77,124,199.62|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。