深圳市昌红科技股份有限公司
2013年度报告
2014年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|顾立基|独立董事|在外出差|刘亚玲|

公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主管人员)石丁权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................................. 4第二节公司基本情况简介 ......................................................................................................... 5第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................. 7第四节董事会报告 ................................................................................................................... 10第五节重要事项....................................................................................................................... 33第六节股份变动及股东情况 ................................................................................................... 40第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................... 45第八节公司治理....................................................................................................................... 51第九节财务报告..................................................................................................................... 151第十节备查文件目录 ............................................................................................................. 151
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|昌红科技、本公司、公司|指|深圳市昌红科技股份有限公司|
|上海昌美|指|上海昌美精机有限公司，系公司控股子公司|
|上海硕昌|指|硕昌(上海)精密塑料制品有限公司，系公司控股子公司|
|芜湖昌红|指|芜湖昌红科技有限公司，系公司全资子公司|
|香港昌红|指|昌红科技(香港)有限公司，系公司全资子公司|
|柏明胜|指|深圳市柏明胜医疗器械有限公司，系公司全资子公司|
|河源昌红|指|河源市昌红精机科技有限公司，系公司全资子公司|
|迪瑞德|指|深圳市迪瑞德科技有限公司，系公司参股公司|
|股东、股东大会|指|深圳市昌红科技股份有限公司股东、股东大会|
|董事、董事会|指|深圳市昌红科技股份有限公司董事、董事会|
|监事、监事会|指|深圳市昌红科技股份有限公司监事、监事会|
|《公司章程》或章程|指|深圳市昌红科技股份有限公司章程|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|A股|指|境内上市人民币普通股|
|本期、报告期|指|2013年1-12月|
|上年同期|指|2012年1-12月|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|保荐机构|指|国信证券股份有限公司|
|瑞华事务所|指|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|

第二节公司基本情况简介
一、公司信息
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|-|-|-|-|
|股票简称|昌红科技|股票代码|300151|
|公司的中文名称|深圳市昌红科技股份有限公司|||
|公司的中文简称|昌红科技|||
|公司的外文名称|SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY CO., LTD.|||
|公司的外文名称缩写|CHANGHONG TECHNOLOGY|||
|公司的法定代表人|李焕昌|||
|注册地址|深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧|||
|注册地址的邮政编码|518118|||
|办公地址|深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧|||
|办公地址的邮政编码|518118|||
|公司国际互联网网址|www.sz-changhong.com|||
|电子信箱|changhong@sz-changhong.com|||
|公司聘请的会计师事务所名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|||
|公司聘请的会计师事务所办公地址|北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘军||
|联系地址|深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧||
|电话|0755-89785568-885||
|传真|0755-89785598||
|电子信箱|changhong@sz-changhong.com||

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|证券时报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券部|

四、公司历史沿革
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|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||深圳市龙岗区龙岗||||
|首次注册|2001年04月11日||4403012063721|440307728543964|72854396-4|
|||镇爱联村建新村||||
|||深圳市龙岗区坪山||||
|股份改制|2007年12月20日|锦龙大道西侧（中集|440301103072336|440307728543964|72854396-4|
|||集团对面）||||
|||深圳市龙岗区坪山||||
|新股发行（IPO）|2011年01月27日|锦龙大道西侧（中集|440301103072336|440307728543964|72854396-4|
|||集团对面）||||
|||深圳市坪山新区坪||||
|公司更名|2012年05月15日||440301103072336|440307728543964|72854396-4|
|||山锦龙大道西侧||||

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|617,390,939.61|493,613,128.83|25.08|342,795,871.69|
|营业成本（元）|503,413,930.88|408,029,045.19|23.38|275,512,068.79|
|营业利润（元）|44,840,003.80|38,006,648.91|17.98|36,542,777.87|
|利润总额（元）|44,536,226.39|39,755,620.61|12.02|38,419,466.45|
|归属于上市公司普通股股东的净|35,446,928.06|33,873,901.20|||
||||4.64|33,725,062.28|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|||||
||35,723,344.19|32,405,378.05|10.24|32,136,999.44|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|91,249,726.05|31,204,864.15|||
||||192.42|5,738,753.23|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||
||0.908|0.3105|192.43|0.0571|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.35|0.34|2.94|0.34|
|稀释每股收益（元/股）|0.35|0.34|2.94|0.34|
|加权平均净资产收益率（%）|4.88|4.76|0.12|4.80|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||
||4.92|4.56|0.36|4.80|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|期末总股本（股）|100,500,000.00|100,500,000.00|0|100,500,000.00|
|资产总额（元）|950,777,834.23|822,453,645.12|15.60|808,707,937.75|
|负债总额（元）|215,524,485.18|102,547,224.13|110.17|102,575,417.96|
|归属于上市公司普通股股东的所|735,253,349.05|719,906,420.99|||
||||2.13|706,132,519.79|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||
||7.316|7.163|2.13|7.026|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|22.67|12.47|10.20|12.68|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司普通股股东的净利润||归属于上市公司普通股股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|35,446,928.06|33,873,901.20|735,253,349.05|719,906,420.99|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司普通股股东的净利润||归属于上市公司普通股股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|35,446,928.06|33,873,901.20|735,253,349.05|719,906,420.99|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

3、境内外会计准则下会计数据差异说明
无
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-539,102.11||||
|||-1,135,041.25|89,929.88||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|57,896.00||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||2,950,000.00|1,660,000.00||
|受的政府补助除外）|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|177,428.70|-65,987.05|126,758.70||
|减：所得税影响额|-27,361.28|280,448.55|288,625.74||
|合计|-276,416.13|1,468,523.15|1,588,062.84|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
四、重大风险提示
1．部分募集资金投资项目的投资风险
公司募集资金投资项目是基于国家的产业政策、国内外市场环境及公司的实际情况做出的。尽管公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分论证，项目的实施将有效提升公司业务多元化发展及产能扩充，进一步增强公司竞争力。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或尚未达到预期效益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。
公司将密切关注国家宏观产业政策导向和相关行业市场供求变化情况，合理布局、有序推进，以防范投资风险、提高投资效益为方针，确保募集资金项目的有序、高效、顺利的实施。
2．客户集中的风险
公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户需具备严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定供应链关系，对市场竞争对手已形成了较严格供应商资质认定和长期良好的技术合作基础壁垒，但如果公司前五大客户生产经营出现重大不利变化，可能会影响公司经营业务下滑的风险。
公司在巩固现有客户的基础上，加强开发新客户及新产品力度，扩大客户群体，不断优化公司客户结构，丰富公司产品种类和产品应用领域，促使公司客户和产品趋于多元化及多区域的方向发展，降低客户集中度较高可能带来经营业务的风险。
3．汇率波动风险
公司主营业务仍将以海外市场外销为主，外销收入一般以美元结算，在人民币持续升值趋势下，汇率的波动会对企业的经营业绩产生影响。公司将密切关注外汇市场，利用银行金融工具来规避或降低汇率波动带来的风险。
4．核心技术泄露的风险
公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。
公司持续采取如下措施来防止核心技术外泄：
①加强日常经营管理中保密制度建设，采取与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》，不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；
②采取有效的激励措施防止核心技术人员流失，并积极加强知识产权保护。
第四节董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2013年是全面贯彻落实“十八大”精神的开局之年，是干好“一三五”、实现“四翻番”的起步之年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。然而中国宏观经济基本延续了2012年“底部波动与复苏乏力”的局面，宏观经济景气状况相对稳定，2013年度GDP增长为7.7%；世界经济整体呈现“复苏整固、力量调整”的特征。面对这样的宏观环境和市场条件，公司充分利用自身的核心技术和资源优势，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，在继续做好现有产品的同时，通过自主研发、完善运维服务，努力提高产品附加值，同时继续推进精细化经营管理、深化内部体系改革，保持了公司平稳健康发展的良好势头。
报告期内，公司实现营业收入61,739.09万元，较上年同期增长25.08%；营业利润4,484万元，较上年同期增长17.98%；利润总额4,453.62万元，较上年同期增长12.02%；归属于上市公司净利润3,544.69万元，较上年同期增长4.64%。
报告期内，公司主要工作情况：
公司在继续保持OA主业健康稳定发展的基础上，管理层加强行业宏观形势研判，把握市场格局变化方向，围绕自身的核心竞争力，全面提升技术创新、业务开拓能力，为适时扩展主业上下游产业及高附加值产品奠定了良好的基础。
（一）加强产品品质管理
报告期内，公司全面加强质量管理工作，强化研发、设计和制造过程的品质保证，进一步规范了产品品质评审、验证和确认，强化推行50PP品质管理目标，成效显著，客户满意认可度较高，并荣获核心客户兄弟工业及柯尼卡美能达“2013年度产品品质金奖”。
（二）强化内部管理，整合优势资源
报告期内，公司管理层着眼于经济全球化的竞争形势，积极推进公司内部体系建设，强化内部管理，引进管理精英人才充实管理层队伍，开展以优化管理、提升技术力量、降低成本、提高品质质量和单位产能等为核心的创新与革新；同时调整营销策略，建立营销体系和营销网络，整合现有客户和潜在客户资源，多元化开拓业务市场，为公司未来多元化发展和新产品业务转型升级奠定了良好的基础。
（三）技术研发的加强
报告期内，公司根据年初制定的研发计划，以客户需求为起点，通过自主创新与研发驱动，同时加强与高等院校科研机构、模具和机械行业协会技术交流，继续引进和培养专业技术人才，保障了新产品、新工艺的技术创新。本期新增科研技术专利情况如下：
Ⅰ。新增专利权
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|权利人|专利名称|专利号|类型|公告日|
|1|公司|后模斜顶固定座旋转式结构|ZL201220535086.4|实用新型|2013.07.03|
|2|公司|一种异形型芯通运水的镶件结构|ZL201220578018.6|实用新型|2013.08.07|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|公司|一种消除开合模响声的模具结构|ZL201220578519.4|实用新型|2013.08.07|
|4|公司|一种高精度的斜顶定位导向块结构|ZL201220422542.4|实用新型|2013.09.25|
|5|公司|一种热熔式自动剪切水口治具|ZL201220535120.8|实用新型|2013.12.11|

Ⅱ。新增专利申请权
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|权利人|专利名称|申请号|类型|申请日|
|1|柏明胜|一种HE4量子点标记的双夹心免疫分析检测试剂盒及其应用|201310142671.7|发明专利|2013.04.24|

（四）募投项目建设情况
报告期内，公司募投项目“昌红科技模具研发中心项目”、“河源昌红OA产品建设项目”投资进度分别达到90%和80%，项目均已顺利投入生产，同时达到预计效益。“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”中的技改部份已按计划陆续实施，扩产部分因受土地和政府管辖区域变动等原因，导致该项目进展缓慢，管理层设想对该项目实施部分主体及地点变更，加快项目实施进度。“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”由于医疗行业准入制因素，项目投入较慢，目前该项目部份产品许可已认证，产品已进入小批量的生产、销售和投标之中，本期新增产品许可如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||权利人||证书名称||证书编号||颁发机构||颁发日期||有效期|
|1||柏明胜||集尿袋CE认证||注册号：HD600850760001||TUV Rheinlang LGAProducts GmbH -【德国莱茵TUV LGA产品有限公司】||2013.05.28||2016.11.28||
|2||||集尿袋EN ISO9001:2008||SY 600850750001||||||||
|3||||集尿袋EN ISO13485:2012||SX 600850740001||||||||
|4||||一次性使用真空采血管医疗器械产品出口销售证明书||20130518||国家食品药品监督管理总局||2013.06.17||2015.06.16||
|5||||集尿袋医疗器械产品出口销售证明书||20130517||||||||

“芜湖昌红OA产品建设项目”属于异地建设项目，因受区间差异和下游行业市场的不确定性等因素，项目之建设进度放缓。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
公司专注于为现代制造业提供非金属精密模具及塑胶成型产品和产品解决方案，主要从事非金属精密模具研发、设计、制造、成型生产和产品组装一站式服务。公司主营业务为精密非金属模具、OA注塑业
务和医疗注塑业务。报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入60,801.87万元占营业总收入98.48%，其
中：模具业务、OA注塑业务和医疗注塑业务分别实现营业收入3,352.15万元、56,265.12万元和1,184.60万
元。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
无
3)收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减情况|
|营业收入|617,390,939.61|493,613,128.83|25.08%|

驱动收入变化的因素
报告期内，公司营业收入稳步增长，主营业务收入未发生变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
单位：套、台、个
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类/产品|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
||销售量|164,035,481|150,584,366|8.93|
|OA行业|生产量|167,649,652|148,502,969|12.89|
||库存量|13,834,739|10,220,568|35.36|
||销售量|56,862,488|45,775,779|24.22|
|医疗行业|生产量|48,602,533|46,826,285|3.79|
||库存量|5,196,301|13,456,546|-61.38|

备注：报告期内新产品增加及老产品减少，在售销、生产及库存的数量上较上年无可比性。
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
4)成本
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目||2013年|||2012年||同比增减(%)||
|||金额||占营业成本比重|金额||占营业成本比重|||
|||||（%）||金额|（%）|||
|OA行业|原材料||377,847,892.27|77.81||285,950,046.92|72.46||32.14|
||人工成本||45,498,504.06|9.37||49,061,118.49|12.43||-7.26|
||制造费用||62,278,022.67|12.82||59,620,262.40|15.11||4.46|
|医疗行业|原材料||4,120,076.27|36.39||3,934,836.49|42.89||4.71|
||人工成本||941,962.34|8.32||2,046,300.50|22.31%||-53.97|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6,260,208.49|55.29|3,193,043.88|34.80%|96.06|

5)费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|同比增减（%）|重大变动说明|
||8,210,684.34|6,141,925.59||销售规模扩大，销售人员增加，员工|
|销售费用|||33.68||
|||||薪资、广告、展览及运费等增加所致|
||58,970,597.98|50,598,180.24||员工薪酬、租赁费、研发费用投入等|
|管理费用|||16.55||
|||||增加所致|
||-7,856,630.88|-11,770,105.64||银行存款利息的减少和汇兑损失增|
|财务费用|||-33.25||
|||||加所致|
||9,089,298.33|5,881,719.41||河源子公司所得税费用较上年同期|
|所得税|||54.53||
|||||大幅增加所致|

6)研发投入
报告期内，公司根据年初制定了研发项目开发计划，进行产品的研发和技术工艺的创新，研发创新与产品市场互动、互进效果显著。2013年公司研发投入1,783.41万元，研发支出占营业收入的比重为2.89%。
报告期内，公司主要研发项目的进展情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|隶属公司|项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响|
|1|公司|精密塑胶模具生产的自动化设计与研发|通过硬件引入、软件开发相结合，实现精密塑|自动化生产线处于试做阶段，|拥有自主知识产权的自动化生产线，实||
|||||||增强公司的核心竞争力|
||||胶模具生产自动化，提高产品生产效率|并在完善工艺及装夹数据库|现缩短模具生产周期及提升生产效率||
|2|公司|高精度胰岛素针头的设计与研发|通过胰岛素针头模具的设计与研发，从而提|已完成胰岛素针头配件模具生|设计研发出具有自主知识产权的成型技||
|||||||提高公司国际竞争力|
||||高医用塑胶胰岛素针头精度|产，产品正在试制中|术，降低市场对国外医疗产品的依赖||
|3|公司|塑胶与硅胶注射成型特殊工艺的研发|采用自主研发设备结合特殊工艺，使低熔点|已完成药品传递装置胶塞适配|设计研发具有自主知识产权的特殊成型|利于公司在高分子领域的技|
||||塑胶和液态硅胶混合成型成为可能，为市场提|器模具制作，药品传递装置正|技术及设备，突破传统材质局限性，为|术沉淀及经验积累，促进公|
||||供塑胶、硅胶一体的新型医疗产品|在试制中|我国医疗市场提供一种新型产品|司转型升级|
|4|公司|高通量筛选体系模具及成型技术的研发|||通过开发生命科学存储产品精密模具及||
||||针对我国生命科学领域储存产品的现状，通||||
|||||已完成高通量筛选体系微孔板|成型技术，扩大公司在生命科学领域存|发展了公司在医用储存产品|
||||过特殊模具设计及成型技术的研发，降低该||||
|||||模具制作，模具开始量产|储设备的制造份额，并形成自主开发的|系列制造创新的优势|
||||类产品生产成本，提高公司产品市场竞争力||||
||||||知识产权||
|5|公司|一种无污染高透光反应杯模具的研发|不断提高医疗检测耗材制造工艺水平，通过||||
|||||已经取得阶段性成果，高透光|模具成型产品透光率达到50%，实现||
||||特殊模具设计成型技术的研发，实现高端精|||为公司带来新的利润增长点|
|||||反应杯正在试制中|DNA、RNA污染率1％以下，无油污染||
||||密医疗耗材批量生产||||
|6|公司|一种智能化模架设计系统的研发|提高塑料模具的设计制造水平，促进塑料制||模架设计系统实现无量级、参数化、系|推动公司制造和管理系统|
|||||已经取得阶段性成果，正在软|||
||||品与模具产业的结构升级，通过模具设计系||统化、标准化、扩充性，大副度提升设计|化、标准化、数据化，提高公|
|||||件测试中|||
||||统研发，提高模具制造效率||效率与正确率，同时保证设计品质|司制造竞争力|
|7|柏明胜|一种大旋转角空心轴铰链结构的研制|||转轴领域的创新应用，开发一款全新功||
||||研制同步旋转异步啮合机构，使触摸型笔记|产品开发已完成，正在量产及|||
||||||能的转轴，满足触摸型笔记本的应用需|推动公司电子产品业务布局|
||||本兼具平板的应用体验，增加使用功能|优化阶段|||
||||||求||
|8|柏明胜|一种HE4量子点标记的双夹心免疫分析检测试剂盒及其应用|优化检测方法和检测条件实现对人血清HE4||开发出具有自主知识产权的人附睾蛋白|不断丰富公司医疗产品线，|
|||||项目已建立试剂盒样品体系，|||
||||蛋白的有效和精确定量检测，弥补传统检测||（HE4）量子点标记的双夹心免疫分析|促进免疫配套试剂盒的发|
||||手段的不足，成为卵巢癌临床诊断的有效辅|正在进行试剂盒临床评估|检测试剂盒成套技术，并能形成自主生|展，为公司带来新的利润增|
||||助手段||产能力|长点及高附加值产品|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|9|河源昌红|注塑模具油缸抽芯的高精度定位结构的研究开发||||攻克模具因油缸所带来的不|
||||为实现企业高品质的生产目标，拟通过开发||设计制造具有自主知识产权的油缸抽芯||
|||||注塑模具油缸抽芯的高精度定||稳定性，为公司在模具的新|
||||新的机械机构，提高油缸抽芯的稳定性，达到||高精度定位结构，实现提高模具生产的||
|||||位结构已进入试产测试阶段||型结构改造方面提供可靠数|
||||产品的高品质要求||稳定性及高品质||
|||||||据|
|10|河源昌红|注塑行业全自动化生产皮带拉装置的设计改进与应用|||设计制造具有自主知识产权的自动化生||
||||为实现精密塑胶生产自动化，提高产品生产||||
|||||已正常投入使用|产线，实现缩短生产周期及提升生产效|增强公司的核心竞争力|
||||效率||||
||||||率||
|11|河源昌红|打印机引擎PF辊轴止动环压入机的研制与应用|为实现企业生产自动化目标通过硬件引入、||设计制造具有自主知识产权的自动化设||
|||||已正常投入使用||增强公司的核心竞争力|
||||PLC程序开发相结合，实现PF辊轴止动环压||备，实现缩短打印机Engine装配的生产||
||||入生产自动化，提高产品生产效率||周期及提升生产效率||
|12|河源昌红|打印机引擎凸轮齿轮自动涂润滑油装置的设计与应用||该装置经设计、制作、试运行|设计制作具有自主知识产权的涂润滑油||
||||为了企业降低人力成本，改善作业人员的劳||||
|||||和改善，首批6套已投入生产5|装置，降低从业人员劳动强度并减少工|增强公司的核心竞争力|
||||动强度，提高生产效率||||
|||||个月，各方面性能稳定|位。保障产品品质，大幅度提高生产效率||
|13|河源昌红|打印机引擎星形齿轮自动压入装置的研究改进与应用||||通过技术创新，不断的改善|
||||为实现企业优质高效的生产目标，拟以精工|星形齿轮自动压入装置的研究|设计制造具有自主知识产权的星形齿轮||
|||||||优化，让科技转变为第一生|
||||制作的机械部分、设计独特电路相结合，实现|成功后，经试用与改进，5台用|自动压入装置，并经过改进与应用，实||
|||||||产力，科技兴厂会使公司发|
||||引擎星形齿轮批量压入，提高产品生产效率|于Mini9产线|现缩短工时及提升生产效率||
|||||||展更快更具有影响力|
|14|上海昌美|全自动化高镜面多穴模具防偏斜加工方法的研究||该方法已经设计完成，并已初|||
||||为提高模具加工质量及实现模具加工的全自||||
|||||步运用到模具的加工生产中。|拥有自主知识产权的全自动化模具加||
||||动化目标，采用热处理和冷处理相结合，保证|||增强公司的产品竞争力|
|||||目前正在对该方法做进一步的|工，提高模具加工的质量和生产效率||
||||在高、低温生产条件下模具加工的质量||||
|||||功能完善|||
|15|上海硕昌|高精度检测模具平面度以及镶件的方法及装置研究|为减少检测成本，提高检测效率和精度，通过|该检测装置的模具设计已完|拥有自主知识产权的自动检测设备，降||
|||||||为保证产品的质量和提高生|
||||简单的装置，代替以往昂贵的检测装置或人|成，且在生产中进行了小批量|低生产中检测环节的成本支出以及人为||
|||||||产效率创造了条件|
||||工操作，不仅降低成本，而且提高效率和精度|的试用，结果优势显著|因素所造成的损失||

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2013年|2012年|2011年|
|研发投入金额（元）|17,834,093.20|16,171,813.73|9,899,408.89|
|研发投入占营业收入比例（%）|2.89|3.28|2.89|
|研发支出资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00|
|资本化研发支出占研发投入||||
||0|0|0|
|的比例（%）||||
|资本化研发支出占当期净利||||
||0|0|0|
|润的比重（%）||||

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
7)现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|654,242,470.88|469,802,706.39|39.26|
|经营活动现金流出小计|562,992,744.83|438,597,842.24|28.36|
|经营活动产生的现金流量净|91,249,726.05|31,204,864.15||
||||192.42|
|额||||
|投资活动现金流入小计|678,704.30|693,600.00|-2.15|
|投资活动现金流出小计|23,650,324.40|32,386,663.22|-26.98|
|投资活动产生的现金流量净|-22,971,620.10|-31,693,063.22||
||||-27.52|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|124,691,258.78|7,000,000.00|1,681.30|
|筹资活动现金流出小计|143,883,773.49|42,780,538.56|236.33|
|筹资活动产生的现金流量净|-19,192,514.71|-35,780,538.56||
||||-46.36|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|48,965,573.70|-36,122,879.87|235.55|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为9,124.97万元，较上年同期增长192.42%，主要是公司营业收入增加，收到的销售回款和银行利息增加所致。
报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27.52%，主要是本期固定资产投入较上年同期减少所致。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.36%，主要是筹资活动流出减少以及支付股利分红所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
8)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|563,109,119.40|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|91.21|

向单一客户销售比例超过30%的客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||||销售金额或比例与以前年度相比发|
|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）||
||||生较大变化的说明|
||||报告期与兄弟公司销售额较上年同|
||||期增长57.10%，主要是子公司河源|
|兄弟（亚洲）有限公司|367,504,922.62|59.53||
||||昌红与兄弟公司较上年新增|
||||16,321.54 万元所致。|
|合计|367,504,922.62|59.53|--|

公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|141,863,044.36|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|35.81|

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照招股书中披露的发展战略与规划，积极推动各项工作的进展：
1、实现一个目标（总战略目标）
公司致力于推动行业技术发展，引领企业成为国内精密注塑模具自主创新型重点骨干企业的目标，积极与国内外主要OA行业客商进行技术合作，参与客商新产品的前期设计和修正，将自身研发设计能力融入客户产品开发、设计之中，提高了自身技术水平，进一步巩固了公司从产品设计、制造、成型一站式服务的行业地位。
2、建立一个研发平台
研发中心建设是公司既定发展目标的重要组成部分。公司在募集资金到位后着手启动研发中心项目的建设，引进高尖端技术人才，全面实施“昌红科技模具研发中心项目”的建设，报告期内，公司通过研发中心与各子公司技术研发部门建立科研技术互动平台，极大地提升和改善了公司技术水平和科研成果，缩短新产品开发周期及提高产品的精度，为技术的开发、产品的创新和公司长远发展提供技术保障。
3、办好一个基地
公司在科技创新自主研究开发过程中，注重与科技单位、高校的技术交流与合作。
公司于2009年7月开始被广东省/教育部产学研领导小组评为“省部产学研合作产业化示范基地”来，与
华中科技大学材料成型与模具技术国家重点实验室合作建设“精密注塑成型与注塑模具制造产业化基地”，
承担了多项科技研发项目立项和研究，为提升公司科研技术水平起到了积极的作用。
4、发展两类产业
公司战略目标明确了两类产业的发展，在进一步巩固和发展精密非金属制品模具研发、设计、制造、成型生产和产品组装的基础上，逐步开拓精密高端医用耗材及模具业务领域，开发新、精、更安全的产品为国内外市场提供服务。报告期内，公司业务在巩固OA、医疗行业基础上，同时已向汽车配件、电子等领域横向延伸多元化发展。
5、实现三项创新
公司坚持以精准为专业标准、恒久为生存标准、诚信为职业标准的整体战略方针，从组织管理、技术研发、营销模式等方面进行流程再造与自主创新。报告期内，公司从以下几个方面展开工作：
①完善公司组织架构和和内部管理体系、制度的建设，力求精益管理，防范经营风险，以降低经营成本，提高经营效益，全面提升了公司综合管理水平和运营效率。
②技术研究开发的创新，凭借“昌红科技模具研发中心项目”软硬件基础平台，进行自主、联合、走出去请进来的研究开发模式，培育优秀技术人才，提升科研技术力量和研究发成果、优化解决方案，为缩短新产品开发周期、提升产品精度、提高产能提供可靠的技术支撑。
③强化整合营销队伍的建设，公司高度从事具有业务专业、高素质、多语言的市场营销团队建设，强化营销体系，依托营销团队所形成的向心力，提升国内外市场开发能力和抵御市场风险能力，以适应公司快速发展的需要，为公司进一步开拓国内外市场尤其是欧美市场打下了坚实的基础。
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司2013年度的经营计划实施情况参见[本节“管理层讨论与分析”]。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
（2）主营业务分部报告
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|OA行业|596,172,703.21|110,071,024.00|
|医疗行业|11,846,014.47|1,001,027.58|
|分产品|||
|模具业务|33,521,482.96|10,484,764.68|
|OA注塑业务|562,651,220.25|99,586,259.32|
|医疗注塑业务|11,846,014.47|1,001,027.58|
|分地区|||
|内销|106,109,568.04|35,330,915.54|
|外销|501,909,149.64|75,741,136.04|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|OA行业|596,172,703.21|486,101,679.21|18.46|25.18|23.17|1.13|
|分产品|||||||
|OA注塑业务|562,651,220.25|463,063,810.39|17.70|30.90|27.02|2.52|
|分地区|||||||
|内销|106,109,568.04|70,778,652.50|33.30|-4.02|36.95|6.32|
|外销|501,909,149.64|426,168,013.60|15.09|33.29|16.55|0.89|

（3）资产、负债状况分析
1)资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
|货币资金|541,505,715.10||405,429,222.89|||营业收入的增加和定期存款到期利|
|||||||息所形成银行存款较年初增加|
|||56.95||49.30|7.65|12.11%和河源子公司做进口付汇融|
|||||||资保证金的其他货币资金较年初增|
|||||||加100%所致|
|应收账款|133,759,908.22||138,963,523.89|||计提坏账准备较上年同期增加679万|
|||14.07||16.90|-2.83||
|||||||元形成所致|
|存货|55,416,720.46|5.83|52,723,660.49|6.41|-0.58|-|
|长期股权投资|||693,396.95|||系联营公司迪瑞德亏损形成的投资|
|||0||0.08|-0.08||
|||||||减少所致|
|固定资产|155,499,672.70|16.35|169,395,961.04|20.60|-4.25|-|
|在建工程|4,435,503.39|||||年末待安装调试机器设备较年初增|
|||0.47||0|0.47||
|||||||加所致|

2)负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
||金额|占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||85,747,665.18||-|||主要原因是河源子公司做进口付汇|
|短期借款||9.02||-|9.02||
|||||||境外融资增加的借款所致|

3)以公允价值计量的资产和负债
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
（4）公司竞争能力重大变化分析
公司高度重视知识产权的自我保护。截至报告期末，公司共有8件商标获得《商标注册证书》，正在申请的有5件；已拥有3项国家发明专利，另有9项发明专利已进入国家专利局实质审核阶段、4项发明专利已进入初步审查阶段；此外，公司拥有21项实用新型，1项计算机软件已获著作权登记。
经过多年的战略合作，公司与众多国际知名OA设备厂商建立了长期稳定的伙伴关系，包括：日本兄弟、柯尼卡美能达、上海理光、斑马及嘉利等。如公司与柯尼卡美能达之间实现了融合创新、共同开发，使公司与核心客户合作关系更加紧密。依靠这种良好的合作关系，本公司获得了比较稳定的供货渠道，保证了产品的卓越品质。报告期内，公司成功引进斑马合作伙伴，并进入产品量产阶段，进一步提升公司品牌、行业市场地位和行业竞争力。同时，上游资源的供给和维护进一步扩充，为丰富公司产品系列、品种奠定了良好供货基础。随着公司募投项目“昌红科技模具研发中心项目”、“河源昌红OA产品建设项目”的顺利投入生产与使用，公司科技研发力量和生产能力得到了大力的提升，使公司的硬件设施在行业中居于相对领先地位，能及时满足客户供货需求，在提高产品质量、改善研发条件得到有力保障，同时巩固增强公司的行业地位和核心竞争力。
报告期内，公司新增专利权、申请权以及商标注册权具体情况如下：
Ⅰ。新增专利权
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|权利人|专利名称|专利号|类型|专利公告日|
|1|公司|后模斜顶固定座旋转式结构|ZL201220535086.4|实用新型|2013.07.03|
|2|公司|一种异形型芯通运水的镶件结构|ZL201220578018.6|实用新型|2013.08.07|
|3|公司|一种消除开合模响声的模具结构|ZL201220578519.4|实用新型|2013.08.07|
|4|公司|一种高精度的斜顶定位导向块结构|ZL201220422542.4|实用新型|2013.09.25|
|5|公司|一种热熔式自动剪切水口治具|ZL201220535120.8|实用新型|2013.12.11|

Ⅱ。新增专利申请权
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|权利人|专利名称|类型|申请日|申请号|
|1|柏明胜|一种HE4量子点标记的双夹心免疫分析检测试剂盒及其应用|发明专利|2013-4-24|201310142671.7|

Ⅲ。新增商标权
|||||
|-|-|-|-|
|商标名称|注册号|核定使用商品|有效日期|
||第11286064号|第7类：印刷机器；马达和引擎启动器；活塞（机器或发动机部件）；汽车发动机活塞；空气滤清器；机器马达和引擎调速器；减震器；轴承（机器零件）；传动轴轴承；电镀机|2013年12月28日、至2023年12月27日|

||||
|-|-|-|
|第11286269号|第10类：医用针；注射针管；眼科器械；牙科设备；理疗设备；医用测试仪；皮下注射器；医用注射针筒；杀菌消毒器械；医疗器械和仪器|2013年12月28日至2023年12月2日|
|第11286242号|第16类：纸；复印纸（文具）；防水纸板；印刷品；包装用再生纤维纸；包装用粘胶纤维纸；包装用塑料膜；书籍装订材料；包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；纸制或塑料制食品包装用吸收纸|2013年12月28日至2023年12月2日|

（5）投资状况分析
1)募集资金总体使用情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金总额|54,078.72||
|报告期投入募集资金总额|5,018||
|已累计投入募集资金总额|27,813||
|报告期内变更用途的募集资金总额|0||
|累计变更用途的募集资金总额|0||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0%||
|募集资金总体使用情况说明|||
|截止至2013年12月31日，公司募集资金使用情况：|||
|单位：人民币元|||
|项目||金额|
|募集资金净额||540,787,204.30|
|募集资金专项账户银行利息累计额(+)||27,180,435.36|
|其中：2013年度募集资金专项账户银行利息||15,521,330.79|
|投入募集资金累计额（含预先投入）(-)||278,126,952.75|
|其中：2013年度使用募集资金的金额||50,180,382.23|
|募集资金专项账户银行手续费累计额(-)||39,711.01|
|其中：2013年度募集资金专项账户银行手续费||21,649.72|

|||
|-|-|
|2013年末募集资金专户余额|289,800,975.90|

2)募集资金承诺项目情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|||||||
||||投资总|期投入||进度|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|||||||
||||额(1)|金额||(%)(3)＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1.昌红科技OA产品|||||||2012年|||||
|技术改造及扩产项|否|19,275|19,275|1,986|5,600|29.05|12月31|219.23|810.62|否|否|
|目|||||||日|||||
|2.昌红科技医疗产品|||||||2012年|||||
|扩产及技术改造项|否|3,152|3,152|25|1,328|42.13|12月31|-104.2|-198.18|否|否|
|目|||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|3.昌红科技模具研发||||||||||||
||否|2,144|2,144|0|1,936|90.30|12月31|不适用|不适用|是|否|
|中心项目||||||||||||
||||||||日|||||
|承诺投资项目小计|--|24,571|24,571|2,011|8,864|--|--|115.03|612.44|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2012年|||||
|超募资金：芜湖昌红||||||||||||
||否|1,000|1,000|68|928|92.80|12月31|不适用|不适用|否|否|
|OA产品建设项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|超募资金：河源昌红||||||||||||
||否|6,000|6,000|109|4,791|79.84|12月31|2,146.94|2,925.57|是|否|
|OA产品建设项目||||||||||||
||||||||日|||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--||||4,000||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|||2,830|9,230||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小计|--|7,000|7,000|3,007|18,949|--|--|2,146.94|2,925.57|--|--|
|合计|--|31,571|31,571|5,018|27,813|--|--|2,261.97|3,538.01|--|--|
||1.“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”中的技改部份已按计划陆续实施，扩产部分因受土地制约|||||||||||
||和政府管辖区域变动等原因，致使项目进展缓慢，为促进本项目的有效实施，管理层设想对项目实施|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||地部分做变更。|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||2.“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”由于医疗行业准入制因素，项目投入较慢，目前项目部份|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||产品许可已认证，产品已进入小批量的生产、销售和投标之中。|||||||||||
||3.“芜湖昌红OA产品建设项目”属于异地扩展项目，因受区间差异和下游行业市场的不确定性等因素，|||||||||||

|||
|-|-|
||项目建设进度放缓。|
|项目可行性发生重||
||不适用|
|大变化的情况说明||
||适用|
||公司首次公开发行了人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股发行价34.00元，募集资金总额为人民币578,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币540,787,204.30元，其中超募资金为295,077,204.30元。公司超募资金使用情况如下：1．公司以“其他与主营业务相关的运营资金项目”用于归还银行贷款人民币4,000 万元和永久性补充流动资金人民币500 万元，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2011 年1 月27 日归还中国银行贷款4000 万元和永久性补充流动资金500 万元；公司以部分超募资金1,400 万元用于永久性补充流动资金， 该金额经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2011 年7 月7 日以部分超募资金永久性补充流动资金1,400 万元；公司以部分超募资金用于永久性补充流动资金人民币4,500 万元，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2012 年5 月3 日以“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金永久性补充流动资金4,500 万元。本报告期内，用于永久性补充流动资金人民币2,830 万元，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意公司以部分超募资金用于永久性补充流动资金人民币4,800 万元意见后，公司于2013 年10 月31 日以“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金永久性补充流动资金2,830万元，未补充永久性流动资金1970万元待2014年1月份实施。2．公司于2011 年5 月使用超募资金3,000 万元在广东省河源投资设立全资子公司河源昌红并实施“河源昌红OA 产品建设项目”，经公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，并于2011 年5 月16 日经公司股东大会审议通过，于2011 年5 月19 日实施了对河源昌红投资3,000万元。2011 年7 月根据公司的发展，再使用超募资金3,000 万元对全资子公司河源昌红进行增资并实施“河源昌红OA 产品扩产项目”，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，并于2011 年7 月27 日经公司股东大会审议通过，于2011 年8 月15 日实施了对河源昌红增资3,0 00 万元。截止2013 年12 月31 日，河源昌红OA 产品建设项目共使用募集资金4,791万元。3．公司于2011 年5 月以超募资金3,800 万元（分期投资：第一期投资1,000 万元，第二期投资剩余部分）对全资子公司芜湖昌红进行增资并实施“芜湖昌红OA 产品建设”项目，经公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，并于2011 年5 月16 日经公司股东大会审议通过，于2011 年5 月19 日实施了对芜湖昌红1,000 万元（第一期投资款）。截止 2013 年12 月31 日，芜湖昌红OA 产品建设共使用募集资金928万元。截止 2013 年12 月31 日，实际使用超募集资金18,949万元。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目||
||经公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，公司募投项目之一“昌红科技模具研发中心项目”实施地点由原计划用“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”中的扩产项目在公司新增厂房部分厂区实施变更至公司现有厂区内模具部实施。|
|实施地点变更情况||
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施方式调整情况||

|||
|-|-|
||适用|
||1、截至2010年12月31日，公司以自筹资金预先投入“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”的实际投资额为1,023万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2011年1月27日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,023万元。2、截至2010年12月31日，公司以自筹资金预先投入“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”的实际投资额为483万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2011年1月28日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金483万元。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情|不适用|
|况||
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|不适用|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

（6）主要控股参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司类|所处|主要产品或|注册||||||
|公司名称|||||总资产（元）|净资产（元）|营业收入(元)|营业利润(元)|净利润（元）|
||型|行业|服务|资本||||||
||||非金属制品|||||||
|上海昌美精|||模具及其相|152万||||||
||子公司|工业|||32,475,548.20|27,814,284.50|7,978,492.47|-3,955,592.03|-3,280,509.75|
|机有限公司|||关精密模具|美元||||||
||||配件|||||||
|硕昌（上海）||||||||||
||||塑料制品、注|60万||||||
|精密塑料制|子公司|工业|||74,626,279.80|61,904,361.24|82,327,115.23|15,560,854.58|12,998,324.95|
||||塑制品|美元||||||
|品有限公司||||||||||
||||非金属制品|||||||
|芜湖昌红科||||1,500||||||
||子公司|工业|模具、塑料制||16,850,472.69|11,440,396.71|0.00|-1,357,911.98|-1,902,968.99|
|技有限公司||||万元||||||
||||品|||||||
|深圳市柏明||||||||||
||||医疗耗材及|4,000||||||
|胜医疗器械|子公司|工业|||50,944,888.39|32,436,788.60|21,086,294.98|-1,729,441.24|-1,041,990.92|
||||医疗器械|万元||||||
|有限公司||||||||||
|昌红科技||贸易|原材料的采|港币1||||||
||子公司||||73,544,062.73|20,121,851.52|82,198,894.02|2,088,631.93|2,089,827.85|
|（香港）有||业|购、市场信息|万元||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||咨询及售后|||||||
||||服务；进出口|||||||
||||贸易|||||||
||||非金属制品|||||||
||||模具、五金配|||||||
||||件、注塑成型|||||||
|河源市昌红|||制品及装配、|||||||
|||||6,000||||||
|精机科技有|子公司|工业|电子产品、光||237,007,593.00|87,437,309.12|327,867,009.20|28,609,033.31|21,469,395.77|
|||||万元||||||
|限公司|||学产品、通讯|||||||
||||产品、数码产|||||||
||||品、办公自动|||||||
||||化产品|||||||
||||计算机软硬|||||||
||||件技术及外|||||||
||||围设备、通讯|||||||
||||器材及零部|||||||
||||件、办公用|||||||
||||品；集成电|||||||
|深圳市迪瑞||||||||||
||参股公||路、数码产|500万||||||
|德科技有限||工业|||4,960,048.58|-4,838,354.67|3,049,028.89|-6,451,395.54|-6,571,847.03|
||司||品、移动数字|元||||||
|公司||||||||||
||||多媒体产品、|||||||
||||蓝牙产品、动|||||||
||||漫网络游戏、|||||||
||||文化娱乐产|||||||
||||品及周边产|||||||
||||品|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
（1）控股子公司——上海昌美精机有限公司
报告期内，受经济环境和下游客户订单减少的影响，营业收入较上年同期下降32.34%，薪酬和研发投入的增加导致业绩亏损。
（2）控股子公司——硕昌（上海）精密塑料制品有限公司
报告期内，公司经营情况良好，营业收入较上年同期增长10.23%，营业利润和净利润较上年同期分别增长16.03%和12.13%。
（3）全资子公司——芜湖昌红科技有限公司
报告期内，公司尚未投产，期内主要是缴纳房产税、土地使用税和固定资产折旧所产生的成本费用所发生的亏损。
（4）全资子公司——深圳市柏明胜医疗器械有限公司
报告期内，营业收入较上年同期增长14.23%，营业利润和净利润较上年同期分别增加亏损24.28%和10.87%。产生亏损的主要原因医疗耗材产品上市较慢，产能利用率偏低，由于市场和新产品开发力度加大，
销售费用、管理费用等大幅增加导致业绩亏损。
（5）全资子公司——昌红科技（香港）有限公司
公司主要为母公司代理销售和代理采购业务，不以盈利为目的。报告期内，营业收入和营业成本是代理母公司相关客户的收入和成本，净利润主要来源于上海昌美、上海硕昌股权投资按权益法获得的投资收益。
（6）全资子公司——河源市昌红精机科技有限公司
报告期内，公司经营情况较好，主营业务收入较上年同期增长99.15%，营业利润和净利润较上年同期分别增长172.59%和175.73%。
（7）参股公司——深圳市迪瑞德科技有限公司
报告期内，新产品市场不佳，影响了主营业务收入的增长，因新产品的研发和固定费用较大，导致业绩持续亏损，公司资不抵债，经营较为困难。
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
（7）公司控制的特殊目的主体情况
不适用
二、公司未来发展的展望
（一）2014年宏观经济
2014年美国经济受益于私人部门的改善,其消费支出持续增长,同时失业率的表现持续改善,推动了美国QE逐步退出的进程，欧元区经济数据大都出现复苏并达到了2011年7月以来的高点,欧元区经济景气指数也维持在高位，欧元区各国经济的逐步回暖，国际经济复苏格局基本形成。
中国经济的“三驾马车”表现不一:投资虽然在经济转型中将不再重点推动,但不会马上受到削弱,仍将会是2014年中国经济增长的主要支柱之一,尤其是当前中央提出要大力推进新型城镇化的建设,表明投资也将成为其中最主要的驱动手段,不过由于基建和地产投资增长的放缓会出现一定的拖累,因而2014年投资的总体增长或将略低于2013年的增速。而消费方面,城镇化率每年的提升,将带来多项消费项目的扩张,如公共服务、卫生医疗、和基础设施投资的扩大,再加上目前二胎政策已经放开,共同拉动消费的持续稳定。而2014年我国外贸出口的表现有望受益于海外市场的复苏而加速增长。
2014年我国经济将迎来“启程”之年，也将是全面深化改革的元年,许多改革措施将为经济发展提供新动力和红利。经济转型虽然对经济增速带来影响,但寻求新的增长点,创新技术及推动消费有望令中国经济从2014年起走入一个全新发展的格局。
（二）行业格局、发展趋势和公司面临的机遇
办公自动化为中国企业带来了高效率的经营，社会数字化办公程度变得日趋成熟，办公用品市场也得到了快速的发展。但国际金融危机以来，全球OA设备市场较为低迷，至2013年第三季度，随着全球经济向好，尤其是新兴市场国家市场空间的打开，全球OA设备市场出现复苏势头。
2014年初，IDC发布了最新一期《全球打印外设市场季度跟踪报告》，根据报告披露的数据，全球2013年第三季度打印外设（包括A2-A4打印、复印设备）的出货量为2810万台，同比增长了2.6%，这是自2011年第一季度之后首次出现增长。在地区市场方面，亚太地区（不含日本）的增幅为最大，同比上升了5.2%。
随后是西欧和美国，分别同比增长了3.5%和0.5%。从行业在技术细分市场看，喷墨产品的出货量达到1680万台，同比增加了0.4%，主要得益于多功能喷墨一体机的出货比去年同期上升了4%。而激光产品的出货也同比增加了5.9%。其中，黑白激光产品的出货量为830万台，同比增加了5.5%。彩色激光产品的出货量为180万台，同比上浮了7.8%。与此同时，2013年前三季度中国打印外设市场的整体出货量为1025万台左右，同比增长了1.5%。其中，激光产品在这三个季度的总出货量约为566万台，同比上升了3.6%。IDC指出，由于中国经济环境回暖和各大行业采购的陆续启动，商用激光打印机市场较2012年明显反弹。预计2014年，该细分市场的出货量将达815万台，同比增加8.1%。其中，商用激光产品在制造、金融、医疗行业的增长率将最为突出目前，在办公自动化设备市场日趋成熟之时，也正发生着一场悄悄的革命：随着性价比的提高，以打印为主，兼具复印、传真和扫描等多功能的一体机，正逐渐取代单功能的打印机及其他单功能的传真、扫描、复印等办公设备。OA“一体化”的风潮愈演愈烈。
在高端数码一体机市场中，众多厂商不约而同地力推彩色产品，预示着彩色商务时代来临。在国际市场中彩色商务已经非常普及。根据数据显示，欧洲市场彩色数码一体机比例超过30%；在日本彩色数码一体机的比例更是超过了50%；美国彩色数码复合机的比例也在迅速的上升。如果能将彩色喷墨打印的成本优势引入到高端数码一体机，同时控制成本和提高输出品质，那将开启OA市场一场浩大的更新换代历程。
目前我国多功能一体机的市场份额仅占全部OA市场的8%，以欧洲一体机的份额为标杆，则我国多功能一体机还至少将有13.2亿元的增长空间。
因此，办公自动化设备市场的良好的发展空间以及不断更新换代的趋势，给公司专注办公自动化设备提供部件的OA业务提供了良好的市场发展机遇。
同时，医疗耗材业务前景依然美好，随着老龄化社会的到来，我国自1999年便进入老龄化阶段，自2020年-2051年将进入加速老龄化阶段，预计2051年以后将进入真正老龄化社会，到2050年老龄人口将突破4亿，而医疗器械行业正是我国逐步进入老龄化社会催生的一个大产业，预计2020年中国的医疗耗材市场规模会是目前10倍以上，2021-2030年中国的医疗耗材行业将爆发式增长。与老龄化相关的医疗设备需求也将持续增长，肿瘤、脑血管病、心脏病、糖尿病等慢性病已成为人类主要死亡原因，对这些慢性病的诊治需求会日益增长，刺激了医院及家用医疗设备需求快速增长。（资料来源：全国老龄工作委员会办公室）富裕时代的来临，使人们对生活标准发生质的变化，普遍的对健康的重视已经深入人们的心灵。健康是1，财富是0，有健康加财富=100分，没有健康永远是0分。随着富裕社会的到来，中国也面临老龄化时代的到来，现在中年人提出再健康工作二十年，无疑是社会价值观的提升，要健康就要保健，富裕社会有强大的购买力，所以公司在医疗模具及耗材产品领域有极大的发展空间。
公司医疗耗材业务领域所受正面影响和广泛的发展空间。
（三）公司2014年经营目标及计划
公司充分利用自身的核心技术和资源优势，在抓住OA业务恢复性增长和更新换代的基础上，使现有OA业务规模和关键能力再上新台阶；并积极融入到移动互联产业链当中，完成智能电视关键产品布局并产生效益；同时，利用上市公司平台加快医疗器械并购步伐、快速切入高增长的医疗器械细分领域。
公司2014年经营目标：实现归属于上市公司股东净利润较上年增长40-60%。
经营计划重点从以下几方面展开：
1．OA业务再上新台阶：在OA业务恢复性增长和更新换代的背景下，提升海外OA产品市场份额，挖
掘国内新市场；通过越南OA项目的建设，抢滩东南亚等OA产品的市场；凭借公司自身精密非金属模具设计制造和高品质的成型技术在规模和关键能力上促进OA业务再上新台阶。
2．融入移动互联产业链：公司将充分利用自身的技术、产品优势，积极与国内外创新型企业结成战略联盟，紧随时代发展脚步，完成智能电视关键产品布局并产生效益。
3．加快医疗器械并购步伐：利用上市公司平台进行资源整合，快速切入高增长的医疗器械细分领域。
同时继续加大对医疗耗材业务新产品的研发投入，2014年实现医疗耗材业务盈利。
4.研发创新、提升产品质量：不断完善公司创新研发管理体系和奖励体系，建立研发人员培养的长效机制，充分利用“昌红科技模具研发中心项目”，不断加强技术创新，提高模具设计质量及缩短成型周期，降低生产成本，改善公司产品结构和产品布局，提升公司核心竞争力。
公司将继续推进精细化管理工作，从物料采购到产品生产的整个过程按要求实现精益生产，卓越运营，全方面保证产品质量；通过严格执行生产全过程质量监控，深入实施生产员工绩效考核办法，建立合理量化的成本、质量、效力三位一体绩效考核体系，实现持续改进；同时，加强培训，强化全员质量意识，提高质量管理人员日常监控能力。
5．加强成本管理控制：2014年继续加强预算管理，通过实现对上游原材料成本的控制和各工序的协同效应，最大限度的降低生产成本并提高效益，打造低成本运作的运营能力；另外，通过预算管理、培训教育，强化全体员工主人翁意识，提升企业文化，降低成本提升公司业绩。
6．继续完善现金流管理：公司将继续严格做好现金流的预算工作，加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对应收账款的质量和回款情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。
7．完善提高内部绩效考核：公司将推行全员月度、年度绩效考核制度，不断完善公司内部考核体系，落实考核责任，促进员工工作绩效和公司整体绩效管理水平的提高。
8．加强完善内部管理体系建设：公司将继续完善公司内部管理体系建设，推进ERP管理系统升级和完善，加大内部审计力度，定期或不定期进行内部控制的自查和审计检查，改进和完善内控执行中的问题，合法经营、规范运作，增强和提升公司抗风险管理能力。
9．加快募投项目建设和整体资源整合：公司将利用上市公司平台进行资源挖掘、整合，加快推进募投项目实施进度，加强互联网及医疗行业的宏观形势研判，充分利用优势资源，完善产业布局，提高公司效益，实现企业快速发展。
三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明
无
五、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
（一）利润分配政策制定和调整情况
为进一步增强公司利润分配的透明度，规范公司利润分配及现金分红有关事项，根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身情况及发展的需要，公司于2012年7月24日第二届董事会第十三次临时会议上审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。修订内容主要是涉及公司利润分配的有关条款，进一步明确了现金分红的标准和比例，利润分配的决策程序和机制等内容，修订程序公开、透明，广大股东特别是中小股东的合法权益得到充分维护。具体内容详见分别于2012年7月25日和2012年8月16日刊登在巨潮资讯网上的董事会决议公告和股东大会公告。
（二）分红政策的执行情况
2013年4月10日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，同意公司以2012年末总股本10,050万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利2,010万元（含税）。
根据2011年度股东大会决议，公司已于2012年6月29日实施了上述利润分配方案。2013年5月6日，公司2012年年度股东大会审议通过了该利润分配预案，并于2013年5月23日完成了本次权益分派。上述利润分配政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事发表了相关明确的独立意见，充分维护了中小投资者的合法权益，利润分配政策的制定程序合规、透明。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||是|
|规、透明：||

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|1.00|
|每10股转增数（股）|10|
|分配预案的股本基数（股）|100,500,000|
|现金分红总额（元）（含税）|10,050,000.00|
|可分配利润（元）|25,462,854.02|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|100%|
|现金分红政策：||

||
|-|
|其他|
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
|经2014年4月10日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于2013年度利润分配预案》，公司以2013年末总股本|
|100,50万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红1,005万元（含税），同时以资本|
|公积金每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至201,00万股。|

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
1．2011年度利润分配情况
经公司2011年度股东大会审议通过，公司以2011年末总股本100,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利2010万元（含税），并于2012年6月29日予以实施。
2．2012年度利润分配情况
经公司2012年度股东大会审计通过，公司以2012年末总股本100,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利2010万元（含税），并于2013年5月23日予以实施。
3．2013年度利润分配情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：母公司2013年年初未分配利润为38,772,981.37元，2013年5月派发现金股利20,100,000.00元，2013年度实现归属于母公司股东的净利润为7,544,302.95元，按实现净利润的10%提取法定公积754,430.30元之后，截至2013年12月31日，母公司可供股东分配利润为25,462,854.02元，资本公积金余额为511,401,071.53元。
考虑到公司业务持续快速发展，连续多年主营收入增速保持快速增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》、《分红回报规划》的相关规定，现拟定如下分配预案：公司以2013年末总股本100,500,000屢为基数，向全体股东每10股派发人民币1.00元现金（含税），以资本公积金每10股转增10股。预案实施后，公司总股本由100,500,000股增至201,000,000股。
公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本次利润分配预案尚需提交2013年年度股东大会审议通过后实施。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|上市公司普通股股东的净利|司普通股股东的净利润的比|
|||润|率（%）|
|2013年|10,050,000.00|35,446,928.06|28.35|
|2012年|20,100,000.00|33,873,901.20|59.34|
|2011年|20,100,000.00|33,725,062.28|59.60|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
（一）内幕信息知情人管理制度的制定
为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司专门制定了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《外部信息使用人管理制度》。
（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况
1．定期报告披露期间的信息保密工作
报告期内，公司严格执行内幕信息知情人保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部均会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间和内容等，经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。在定期报告披露的敏感期，及时提醒公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，不要买卖公司的股票。
2．投资者来访期间的信息保密工作
在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署《来访调研机构承诺书》，并承诺在对外出具报告前需经上市公司证券部认可。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。对于电话调研方面，公司证券部指定专人负责接听投资者电话并做好记录。
3．其他重大事件的信息保密工作
在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。根据内幕信息“一事一报”的原则。报告期内，公司报备内幕信息：知情人登记表共2份，即年报资料内幕信息知情人登记表、半年度资料内幕信息知情人登记表。
（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2013年01月15日|公司证券部|电话沟通|个人|中小股东|公司经营情况|
||||||公司股价涨停原因以及公|
|2013年02月01日|公司证券部|电话沟通|个人|中小股东|司主营业务、客户和经营|
||||||情况|
||||||公司经营情况和募投项目|
|2013年03月12日|公司证券部|电话沟通|个人|中小股东|进展情况以及表达分红诉|
||||||求|
||||||公司经营情况和年报相关|
|2013年04月15日|公司证券部|电话沟通|个人|中小股东||
||||||问答|
||||||公司股东减持情况以及提|
|2013年05月30日|公司证券部|电话沟通|个人|中小股东||
||||||出个人见解|
||||||公司经营情况和半年报问|
|2013年08月19日|公司证券部|电话沟通|个人|中小股东||
||||||答以及提出个人见解|
||||||公司经营情况及年报披露|
|2013年12月25日|公司证券部|电话沟通|个人|中小股东||
||||||具体时间|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关||||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
||占用时间|发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
|合计|||0|0|0|0|--|0|--|
|期末合计值占期末净资产的比例(%)|||0%|||||||

三、破产重整相关事项
无
破产重整相关事项临时报告披露网站查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露索引|

四、资产交易事项
1、收购资产情况
无
2、出售资产情况
无
3、企业合并情况
无
4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
无
五、公司股权激励的实施情况及其影响
无
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类交||可获得的|||
|关联交易||关联交易|关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
||关联关系|||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
|方||类型|内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例(%)||市价|||
|深圳市迪|公司与联|||||||||||
|||日常性往||市场公允||||||||
|瑞德科技|营企业的||模具销售||51.79|51.79|1.54|||||
|||来||价格||||||||
|有限公司|交易|||||||||||
|合计||||--|--|51.79|--|--|--|--|--|

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||向关联方销售产品和提供劳务||向关联方采购产品和接受劳务||
|关联方||占同类交易金额的比例(%)||占同类交易金额的比|
||交易金额（万元）||交易金额（万元）||
|||||例(%)|
|深圳市迪瑞德科技有限公|||||
||51.79|1.54|||
|司|||||
|合计|51.79|1.54|0|0|

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
2、资产收购、出售发生的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|||||转让资|转让资|||||||
|||||关联交|||市场公|转让价|关联交|交易损|||
||关联关|关联交|关联交||产的账|产的评|||||披露日|披露索|
|||||易定价|||允价值|格（万|易结算|益（万|||
||系|易类型|易内容||面价值|估价值|||||期|引|
|||||原则|||（万元）|元）|方式|元）|||
||||||（万元）|（万元）|||||||

3、共同对外投资的重大关联交易
无
4、关联债权债务往来
□是√否
5、其他重大关联交易
无
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|

七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（2）承包情况
承包情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
2009年5月20日，上海硕昌与上海园惠物资有限公司签订了《上海市厂房租赁合同》，租赁地址：上海市松江工业区江田东路111号，权证编号：沪房地松字（2009）第000754号，租赁厂房建筑面积为700平方米，月租金为人民币12,775.00元，租赁期限为2009年8月1日至2014年7月31日。
2009年5月20日，上海昌美与上海园惠物资有限公司签订了《上海市场厂房租赁合同》。租赁地址：上海市松江工业区江田东路111号，权证编号：沪房地松字（2009）第000754号，租赁厂房建筑面积为1,185平方米，月租金为人民币21,626.25元，租赁期限为2009年8月1日至2014年7月31日。
2010年3月3日，上海硕昌与上海维多利亚企业有限公司签订了《厂房租赁合同》，租赁地址：上海市松江区新飞路1199号2#底层，权证编号：沪房地松字（2008）第016008号，租赁厂房建筑面积6,528.20平方米，年租金1,310,536.00元，租赁期限为2010年6月1日至2015年5月31日。
2010年3月26日，柏明胜与福兴达科技实业(深圳)有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁地址：深圳市龙岗区坪山新区兰竹东路福兴达工业厂区4号厂房1-3层，权证编号：深房地字第8000004522号，租赁厂房建筑面积13,133平方米，年租金 945,576.00元，租赁期限为2009年12月1日起至2019年11月30日止。
2011年6月1日，河源昌红与河源市移民服务中心签订了《房屋租赁合同》租赁地址：广东省河源市高新技术开发区科八路富民C区厂房（A、C），权证编号：粤房地权证河字第1700035500号和粤房地权证河
字第1700035501号，租赁厂房建筑面积18,824平方米，年租金(平均) 1,682,351.32元，租赁期限为2011年6
月1日起至2021年8月31日止。
2012年10月1日，河源昌红（乙方）与河源市移民服务中心（甲方）签订了《富民工业园租赁合同书》
租赁地址：广东省河源市高新技术开发区科八路富民C区C栋宿舍楼二、三层共21间房，权证编号业主正在办理之中，月租金为每间330元，租赁期限为2012年10月1日起至2021年8月31日止。2012年10月1日至2015年9月30日每月应支付租金6,930.00元，2015年10月1日至2018年9月30日每月应支付租金7,623.00元，2018年10月1日至2021年8月31日每月应支付租金8,385.30元。根据《富民工业园租赁合同书》补充协议，乙方承租I区南边和II区靠中轴线西边宿舍楼第七层，权证编号：粤房地权证河字第1700035498号，租赁面积共7,037.44㎡，租赁期限至2021年8月31日止。2014年1月1日至2014年8月31日每月应支付租金49,262.08元，2014年9月1日至2018年8月31日每月应支付租金54,188.28元，2018年9月1日至2021年8月31日每月应支付租金59,607.12元。
自2014年1月1日起，应付物业租金情况如下：
||
|-|
|租期|
|1年以内（含1年）|
|1-2年（含2年）|
|2-3年（含3年）|
|3年以上|
|合计|

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
无
3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
无
（2）衍生品投资情况
无
（3）委托贷款情况
无
4、其他重大合同
无
八、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动||||||
|报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||《关于避免同业竞争的承诺》：||||
|||1、目前未从事或参与与公司存在同业竞争||||
|||的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同||||
|||业竞争，将不在中国境内外直接或间接从事||||
|||或参与任何在商业上对公司构成竞争的业||||
|||务，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济||||
||李焕昌和主||||截至报告期末，|
|||实体、机构、经济组织的权益，或以其他任|2010年01|||
||要股东华守|||长期有效|承诺人均遵守|
|||何形式取得该经济实体、机构、经济组织的|月06日|||
||夫、徐燕平||||了上述承诺。|
|||控制权；或在该经济实体、机构、经济组织||||
|||中担任高级管理人员或其他核心人员。2、||||
|||上述承诺在承诺人持有公司股份或者在公||||
|||司任职期间有效，如违反上述承诺，承诺人||||
|||愿意承担因此而给公司造成的全部经济损||||
|||失。||||
|||李焕昌、王国红和李桂文承诺：自公司股票||||
|||上市之日起三十六个月内，不转让或者委托||||
|首次公开发行或再融资||||||
|||他人管理本次发行前已直接持有或间接持||||
|时所作承诺||||||
|||有的公司股份，也不由公司收购该部分股||||
||李焕昌及其|份。李焕昌作为公司的董事长，同时还承诺：|||截至报告期末，|
||||2010年01|||
||关联方王国|在上述禁售期满后，在担任公司董事、监事||长期有效|承诺人均遵守|
||||月06日|||
||红、李桂文|或高级管理人员的任职期间，每年转让的股|||了上述承诺。|
|||份不得超过本人所直接持有或间接持有公||||
|||司股份总数的百分之二十五，在离职后半年||||
|||内不转让所直接持有或间接持有的公司股||||
|||份。||||
||担任公司董|||||
|||自公司股票上市之日起十二个月锁定期结||||
||事、监事或|||||
|||束之后，在担任公司董事、监事或高级管理||||
||高级管理人|||||
|||人员的任职期间（包括华建），每年转让的|||截至报告期末，|
||员的华守||2010年01|||
|||股份不得超过本人所直接持有或间接持有||长期有效|承诺人均遵守|
||夫、徐燕平、||月06日|||
|||公司股份总数的百分之二十五，在离职后半|||了上述承诺。|
||俞汉昌、赵|||||
|||年内不转让所直接持有或间接持有的公司||||
||阿荣、周国|||||
|||股份。||||
||铨和华建|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||（董事关联|||||
||方）|||||
|||《关于补缴税收优惠的承诺》：||||
|||就公司上市前所享受深圳市的所得税优惠||||
||公司控股股|||||
|||政策与国家税务总局相关税收规范性文件||||
||东、实际控|||||
|||不完全一致而导致可能的税款补缴事项出|||截至报告期末，|
||制人李焕昌||2010年01|||
|||具承诺，承诺如今后公司因上市前享受的企||长期有效|承诺人均遵守|
||和主要股东||月06日|||
|||业所得税税收优惠而被国家有关税务部门|||了上述承诺。|
||华守夫、徐|||||
|||追缴企业所得税款，将全额承担公司补缴||||
||燕平|||||
|||（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税||||
|||款及相关费用。||||
|||《补缴社保及住房公积金的承诺》：||||
||公司控股股|||||
|||如有关社保主管部门要求公司补缴在其首||||
||东、实际控|||||
|||次公开发行股票之前应缴的社会保险费用|||截至报告期末，|
||制人李焕昌||2010年01|||
|||（包括但不限于基本养老保险、基本医疗保||长期有效|承诺人均遵守|
||和主要股东||月06日|||
|||险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基|||了上述承诺。|
||华守夫、徐|||||
|||本保险和住房公积金），将无条件地承担相||||
||燕平|||||
|||关费用。||||
|||《关于使用超募资金永久性补充流动资金||||
|||的相关承诺》：公司最近十二个月内未进行||||
|||证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投||2012年4月|截至报告期末，|
|||资等高风险投资以及为他人提供财务资助；|2012年04|25日至|承诺人遵守了|
||昌红科技|||||
|||并承诺.在使用超募资金补充流动资金后的|月25日|2013年4月|上述承诺，并已|
|||十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍||24日|履行完毕。|
|||生品投资、创业投资等高风险投资以及为他||||
|其他对公司中小股东所||人提供财务资助。||||
|作承诺||《关于使用超募资金永久性补充流动资金||||
|||的相关承诺》：公司最近十二个月内未进行||||
|||证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投||||
|||||2013年7月|截至报告期末，|
|||资等高风险投资以及为他人提供财务资助；|2013年07|||
||昌红科技|||5日至2014|承诺人遵守了|
|||并承诺在使用超募资金补充流动资金后的|月05日|||
|||||年7月4日|上述承诺。|
|||十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍||||
|||生品投资、创业投资等高风险投资以及为他||||
|||人提供财务资助。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因||||||
||不适用|||||
|及下一步计划（如有）||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|预测起始时间|预测终止时间|当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|或项目名称|（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|

九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|45|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|2|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|李萍、李梅|

是否改聘会计师事务所
□是√否
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单
□是□否√不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是□否√不适用
报告期内是否被行政处罚
□是□否√不适用
十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
十二、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况
无
十三、违规对外担保情况
无
十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
无
十五、其他重大事项的说明
无
十六、控股子公司重要事项
无
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||转股|||||
|一、有限售条件股份|61,479,375|61.17||||-13,688,531|-13,688,531|47,790,844|47.55|
|3、其他内资持股|61,479,375|61.17||||-13,688,531|-13,688,531|47,790,844|47.55|
|境内自然人持股|61,479,375|61.17||||||47,790,844|47.55|
|二、无限售条件股份|39,020,625|38.83||||13,688,531|13,688,531|52,709,156|52.45|
|1、人民币普通股|39,020,625|38.83||||13,688,531|13,688,531|52,709,156|52.45|
|三、股份总数|100,500,000|100||||0|0|100,500,000|100|

股份变动的原因
√适用□不适用
1、2013年1月4日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员截至2012年12月31日所持有的公司股份，重新计算其2013年度可转让法定额度，按其所持有公司股份的75%作为高管锁定股继续锁定。
2、2012年10月12日公司董事会收到副总经理张泰先生递交的书面辞职报告，公司已于2012年10月13日在巨潮资讯网上公告其离职公告（公告编号：2012-036）。根据相关规定，其离职后半年内所持有的本公司120,000股股份不得转让，即处于自动锁定状态。该股份已于2013年4月13日解除限售。
3、2013年12月23日，公司控股股东、实际控制人李焕昌先生及其关联人王国红女士和李桂文女士解除首发承诺有条件限售流通股股份50,227,500股，实际可上市流通的股份数量为12,607,500股，占公司总股本的12.54%。具体情况见公司在巨潮资讯网发布的公司公告《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2013-049）。
4、2013年12月27日，公司董事兼副总经理华守夫先生关联方华建先生解除首发前承诺限售股份7,031股，实际可上市流通的股份数量为7,031股，占公司总股本的0.01%。具体情况见公司在巨潮资讯网发布的公司公告《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2013-050）。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|华守夫|5,923,125|459,000||5,464,125|高管锁定股|2013年1月4日|
|徐燕平|5,006,250|495,000||4,511,250|高管锁定股|2013年1月4日|
|张泰|120,000|120,000||0|-|2013年4月13日|
|李桂文|15,000|15,000||0|-|2013年12月23日|
|王国红|52,500|52,500||0|-|2013年12月23日|
|李焕昌|50,160,000|12,540,000||37,620,000|高管锁定股|2013年12月23日|
|华建|28,125|7,031||21,094|首发承诺|2013年12月31日|
|合计|61,305,000|13,688,531|0|47,616,469|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行情况
无
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
报告期内，公司不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构变动、公司资产负债结构变动的情形。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||6,533||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||6,924||
|持股5%以上的股东持股情况||||||||||
|||||报告期|持有有限售|持有无限售|质押或冻结情况|||
|||持股比例|报告期末|||||||
|股东名称|股东性质|||内增减|条件的股份|条件的股份||||
|||（%）|持股数量||||股份状态||数量|
|||||变动情|数量|数量||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||况|||||
|李焕昌|境内自然人|49.91|50,160,000||37,620,000|12,540,000|质押|27,300,000|
|华守夫|境内自然人|6.65|6,685,500|-600,000|5,464,125|1,221,375|质押|2,100,000|
|徐燕平|境内自然人|5.99|6,015,000||4,511,250|1,503,750|质押|5,006,250|
|汪必政|境内自然人|0.82|822,108||||||
|兴业银行-民生加银内需增长股票型证券投资基金|其他|0.72|726,113||||||
|邓世珩|境内自然人|0.70|700,000||||||
|陈少镇|境内自然人|0.55|556,667||||||
|汪香|境内自然人|0.54|539,795||||||
|徐进|境内自然人|0.53|528,942||||||
|何惠贤|境内自然人|0.38|384,800||||||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||||
|股成为前10名股东的情况（如有）||无|||||||
|（参见注3）|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》|||||||
|说明||规定的一致行动人。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|李焕昌||12,540,000|||||人民币普通股|12,540,000|
|徐燕平||1,503,750|||||人民币普通股|1,503,750|
|华守夫||1,221,375|||||人民币普通股|1,221,375|
|汪必政||822,108|||||人民币普通股|822,108|
|兴业银行-民生加银内需增长股票型证券投资基金||726,113|||||||
||||||||人民币普通股|726,113|
|邓世珩||700,000|||||人民币普通股|700,000|
|陈少镇||556,667|||||人民币普通股|556,667|
|汪香||539,795|||||人民币普通股|539,795|
|徐进||528,942|||||人民币普通股|528,942|
|何惠贤||384,800|||||人民币普通股|384,800|
|前10名无限售流通股股东之间，|||||||||
|||未发现前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东|||||||
|以及前10名无限售流通股股东和|||||||||
|||之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动|||||||
|前10名股东之间关联关系或一致|||||||||
|||人。|||||||
|行动的说明|||||||||

|||
|-|-|
|参与融资融券业务股东情况说明|公司股东陈少镇普通证券账户未持有公司股票，其通过广发证券股份有限公司客户信用|
|（如有）（参见注4）|交易担保证券账户持有公司股票556,667股，实际合计持有556,667股。|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|李焕昌|中国|否|
||李焕昌先生简历请见本报告“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历。||
|最近5年内的职业及职务|||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|李焕昌|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|李焕昌先生简历请见本报告“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“公||
||司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
无
5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件
||||||
|-|-|-|-|-|
||持有的限售条件股份数||新增可上市交易股份数||
|限售条件股东名称||可上市交易时间||限售条件|
||量（股）||量（股）||
|李焕昌|37,620,000|||高管锁定（每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度）|
|华守夫|5,464,125|||高管锁定|
|徐燕平|4,511,250|||高管锁定|
|周国铨|112,500|||高管锁定|
|俞汉昌|56,250|||高管锁定|
|华建|21,094|||首发前个人限售股|
|赵阿荣|5,625|||高管锁定|

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
1、持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||期初持|本期获|本期被|期末持||
||||||||||有的股|授予的|注销的|有的股||
|||||||本期增|本期减|||||||
||||||||||权激励|股权激|股权激|权激励||
|||||任职|期初持股数|持股份|持股份|期末持股|||||增减变|
|姓名|职务|性别|年龄||||||获授予|励限制|励限制|获授予||
|||||状态|（股）|数量|数量|数（股）|||||动原因|
||||||||||限制性|性股票|性股票|限制性||
|||||||（股）|（股）|||||||
||||||||||股票数|数量|数量|股票数||
||||||||||量（股）|（股）|（股）|量（股）||
|李焕昌|董事长|男|45|现任|50,160,000|0|0|50,160,000||||||
||||||||||||||因个人|
||||||||||||||资金需|
||||||||||||||求于|
||||||||||||||2013年|
||董事、副||||||||||||5月28|
|华守夫||男|51|现任|7,285,500|0|600,000|6,685,500||||||
||总经理||||||||||||日通过|
||||||||||||||大宗交|
||||||||||||||易减持|
||||||||||||||60万股|
||||||||||||||股票。|
||董事、副|||||||||||||
|徐燕平||男|47|现任|6,015,000|0|0|6,015,000||||||
||总经理|||||||||||||
|覃太明|独立董事|男|47|离任|0|0|0|0||||||
|赖水江|独立董事|男|47|离任|0|0|0|0||||||
|刘亚玲|独立董事|女|41|现任|0|0|0|0||||||
|顾立基|独立董事|男|66|现任|0|0|0|0||||||
||董事、总|||||||||||||
|谭龙泉||男|43|现任|0|0|0|0||||||
||经理|||||||||||||
||监事会主|||||||||||||
|涂伟亮||男|47|离任|0|0|0|0||||||
||席|||||||||||||
||||||||||||||因个人|
||||||||||||||资金需|
||监事会主|||||||||||||
|俞汉昌||男|45|现任|75,000|0|15,000|60,000|||||求于|
||席|||||||||||||
||||||||||||||2013年|
||||||||||||||8月29|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||日、11|
||||||||||||||月25日|
||||||||||||||分别出|
||||||||||||||售5000|
||||||||||||||股及|
||||||||||||||10000|
||||||||||||||股股|
||||||||||||||票。|
||||||||||||||任职监|
||||||||||||||事前因|
||||||||||||||个人资|
||||||||||||||金需求|
|管逢兴|监事|男|43|现任|31,500|0|21,500|10,000||||||
||||||||||||||已出售|
||||||||||||||21500|
||||||||||||||股股|
||||||||||||||票。|
|赵阿荣|职工监事|男|53|现任|7,500|0|0|7,500||||||
|周国铨|财务总监|男|55|现任|15,000|0|0|15,000||||||
|王云芳|副总经理|男|45|现任|0|0|0|0||||||
||董事会秘|||||||||||||
|刘军||男|26|现任|0|0|0|0||||||
||书|||||||||||||
|合计|--|--|--|--|63,589,500|0|636,500|62,953,000|0|0|0|0|--|

2、持有股票期权情况
无
二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
||||
|-|-|-|
|姓名|本公司职务|最近5年主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况|
|李焕昌|董事长|2004年至今担任上海昌美、上海硕昌董事长；2007年至今担任香港昌红科技董事长；2007年至今担任芜湖昌红执行董事；2010年至今担任柏明胜执行董事；2011年至今担任河源昌红执行董事、迪瑞德董事；2001年起担任本公司法人代表、总经理，现任本公司董事长。|
|华守夫|董事、副总经理|2004年至今担任上海昌美、上海硕昌董事；2011年至今担任河源昌红总经理；2001年至今历任公司行政经理、副总经理、董事、董事会秘书，现任本公司董事|

||||
|-|-|-|
|||副总经理。|
|徐燕平|董事、副总经理|2004年至今担任上海昌美董事、总经理，上海硕昌总经理；2013年至今担任上海硕昌董事；2001年至今担任本公司董事、副总经理，现任本公司董事、副总经理。|
|刘亚玲|独立董事|2007年11月至2009年11月历任毕马威华振会计师事务所深圳分所审计经理；2007年8月至今担任恒波商业连锁股份有限公司执行董事；2009年11月至2012年7月历任中国有色金属有限公司财务总监；2010年9月至今担任深圳市华润通光电股份有限公司独立董事；2012年7月至今担任中国有色金属有限公司总经理；2009年9月至今担任本公司独立董事。|
|顾立基|独立董事|2008年11月退休；2008年2月至今担任清华大学深圳研究生院兼职教授；2013年5月至今担任德华安顾人寿保险有限公司董事、本公司独立董事；|
|谭龙泉|董事、总经理|2003年12月至2013年5月历任深圳创维精密科技有限公司总经理；2014年1月至今担任本公司董事、总经理。|
|俞汉昌|监事会主席|2001年11月进入本公司，现任公司模具部副高级经理；2008年4月至今担任本公司监事。|
|管逢兴|监事|2005年7月进入本公司，现担任本公司管理者代表兼品质部经理；2014 年1月至今担任本公司监事。|
|赵阿荣|职工监事|2003年7月进入本公司，现任公司生产管理部仓储组长；2007年12月至今担任本公司职工监事。|
|周国铨|财务总监|2007年至今担任上海昌美、上海硕昌监事；2011年至今担任迪瑞德监事；2006年5月进入本公司，2007年12月至今担任本公司财务总监。|
|王云芳|副总经理|2006年至2009年4月历任本公司高级经理；2009年至2010年历任利安五金塑胶制品（惠州）有限公司任常务副总；2010年7月至2011年1月历任本公司注塑部经理；2011年1月至今担任本公司副总经理。|
|刘 军|董事会秘书|2009年11月至2011年4月历任本公司董事会秘书助理；2011年4月至2012年12月历任本公司证券事务代表；2012年12月至今担本公司董事会秘书。|

在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
□适用√不适用
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
||公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付；独立董事津贴|
||依据股东大会决议支付，独立董事会议及培训费实报实销。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情|公司董事、监事、高级管理人员共15人（含离任独立董事2人，监事1人），|
|况|2013年实际支付321.50万元。|

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|李焕昌|董事长|男|45|现任|55.03||55.03|
|华守夫|董事、副总经理|男|51|现任|53.93||53.93|
|徐燕平|董事、副总经理|男|47|现任|50.4||50.4|
|覃太明|独立董事|男|47|离任|5.5||5.5|
|赖水江|独立董事|男|47|离任|5.5||5.5|
|刘亚玲|独立董事|女|41|现任|5.5||5.5|
|顾立基|独立董事|男|66|现任|4||4|
|谭龙泉|董事、总经理|男|43|现任|7.68||7.68|
|涂伟亮|监事会主席|男|47|离任|8.9||8.9|
|俞汉昌|监事|男|45|现任|17.65||17.65|
|赵阿荣|职工监事|男|53|现任|6.07||6.07|
|管逢兴|监事|男|43|现任|11||11|
|周国铨|财务总监|男|55|现任|38.27||38.27|
|王云芳|副总经理|男|45|现任|38.27||38.27|
|刘军|董事会秘书|男|26|现任|13.80||13.80|
|合计|--|--|--|--|321.50|0|321.50|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|顾立基|独立董事|被选举|2013年05月06日||
|涂伟亮|监事会主席|离职|2013年11月04日|因个人原因申请辞职|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生重大变动。
六、公司员工情况
截至2013年12月31日，公司及其子公司在职员工总数为1711人，没有需要承担费用的离退休职工。在职员工情况如下：
1、专业结构分布
||||
|-|-|-|
|类别|人数（人）|占员工总数比例（%）|
|生产人员|899|52.54|
|销售人员|23|1.34|
|技术人员|470|27.47|
|财务人员|29|1.70|
|管理及行政人员|290|16.95|
|合计|1711|100|

2、年龄结构分布
||||
|-|-|-|
|类别|人数（人）|占员工总数比例（%）|
|50岁以上|32|1.87|
|40-49|192|11.22|
|30-39|448|26.18|
|29岁以下|1039|60.73|
|合计|1711|100|

3、受教育程度分布
||||
|-|-|-|
|类别|人数（人）|占员工总数比例（%）|
|硕士及以上|4|0.23|
|大学本科|64|3.74|
|大专|508|29.69|
|中专、技校及以下|1135|66.34|
|合计|1711|100|

第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关的法律、法规和中国证监会有关规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范的召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。对公司的相关事项作出的决策程序规范，决策科学，效果良好。
（二）关于公司与控股股东
公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司级其他股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
（三）关于董事和董事会
公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数设置及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽职地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会6次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。
（四）关于监事和监事会
公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，使其能够独立有效地对董事、经理及其他高级管理人员进行监督。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，本年共召开监事会5次，列席或出席了本年度所有董事会和股东大会。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司逐步建立科学有效的绩效评价与激励约束机制，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效考核。董事、监事和高级管理人员的薪酬与激励标准均履行相关程序审核、确定。
（六）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定为网站，《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊。确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（七）关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、供应商、客户等社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|2012年度股东大会|2013年05月06日|http://www.cninfo.com.cn|2013年05月07日|

2、本报告期临时股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|2013年第一次临时股东大会|2013年07月05日|http://www.cninfo.com.cn|2013年07月06日|

三、报告期董事会召开情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|第二届董事会第十七次会议|2013年04月10日|http://www.cninfo.com.cn|2013年04月12日|
|第二届董事会第十八次临时||||
||2013年04月24日|http://www.cninfo.com.cn|2014年04月24日|
|会议||||
|第二届董事会第十九次临时|2013年06月17日|http://www.cninfo.com.cn|2013年06月18日|

|||||
|-|-|-|-|
|会议||||
|第二届董事会第二十次会议|2013年08月21日|http://www.cninfo.com.cn|2013年08月23日|
|第二届董事会第二十一次临||||
||2013年10月24日|http://www.cninfo.com.cn|2013年10月25日|
|时会议||||
|第二届董事会第二十二次临||||
||2013年12月26日|http://www.cninfo.com.cn|2013年12月27日|
|时会议||||

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》经2011年1月27日第一届董事会第十九次会议审议通过并对外披露。报告
期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
□是√否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
第九节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月10日|
|审计机构名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|瑞华审字[2014]48110013号|
|注册会计师姓名|李萍、李梅|

审计报告正文
深圳市昌红科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
1、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是昌红科技公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
2、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
3、审计意见
我们认为，昌红科技公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昌红科技公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|541,505,715.10|405,429,222.89|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|3,634,683.74|2,452,659.66|
|应收账款|133,759,908.22|138,963,523.89|
|预付款项|15,645,617.57|5,717,018.11|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|9,196,991.42|12,777,388.65|
|应收股利|||
|其他应收款|1,692,430.88|3,131,167.49|
|买入返售金融资产|||
|存货|55,416,720.46|52,723,660.49|
|一年内到期的非流动资产|3,011,599.43|3,003,482.57|
|其他流动资产|||
|流动资产合计|763,863,666.82|624,198,123.75|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资||693,396.95|
|投资性房地产|||
|固定资产|155,499,672.70|169,395,961.04|

||||
|-|-|-|
|在建工程|4,435,503.39||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|15,195,824.53|16,013,861.93|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,378,611.65|9,344,477.66|
|递延所得税资产|5,404,555.14|2,807,823.79|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|186,914,167.41|198,255,521.37|
|资产总计|950,777,834.23|822,453,645.12|
|流动负债：|||
|短期借款|85,747,665.18||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|107,095,676.66|87,372,862.01|
|预收款项|3,033,075.20|1,184,299.17|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,129,327.25|9,164,568.99|
|应交税费|6,184,014.59|3,325,454.41|
|应付利息|1,108,099.27||
|应付股利|||
|其他应付款|1,084,523.03|1,500,039.55|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|1,142,104.00||
|流动负债合计|215,524,485.18|102,547,224.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|215,524,485.18|102,547,224.13|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|100,500,000.00|100,500,000.00|
|资本公积|513,059,904.91|513,059,904.91|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|11,862,853.47|11,108,423.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|109,830,590.67|95,238,092.91|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|735,253,349.05|719,906,420.99|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|735,253,349.05|719,906,420.99|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||950,777,834.23|822,453,645.12|
|计|||

法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：石丁权2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|340,869,614.97|334,696,189.30|

||||
|-|-|-|
|交易性金融资产|||
|应收票据|3,634,683.74|2,452,659.66|
|应收账款|63,107,903.21|67,642,358.23|
|预付款项|14,613,427.12|4,584,367.53|
|应收利息|6,978,106.02|12,635,660.21|
|应收股利|||
|其他应收款|11,819,997.49|18,487,920.42|
|存货|28,934,990.97|25,337,107.11|
|一年内到期的非流动资产|1,063,752.30|1,066,835.40|
|其他流动资产|||
|流动资产合计|471,022,475.82|466,903,097.86|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|132,468,564.80|133,161,961.75|
|投资性房地产|||
|固定资产|80,237,863.78|85,120,846.14|
|在建工程|3,867,127.30||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|10,571,047.07|11,171,403.15|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,993,931.34|3,057,683.64|
|递延所得税资产|1,322,690.74|183,662.69|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|230,461,225.03|232,695,557.37|
|资产总计|701,483,700.85|699,598,655.23|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|||
|应付账款|38,802,944.56|27,140,502.97|
|预收款项|2,095,454.64|455,330.42|
|应付职工薪酬|3,543,018.00|3,322,099.00|
|应交税费|936,674.77|488,053.68|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|6,878,829.86|6,410,193.09|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|52,256,921.83|37,816,179.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|52,256,921.83|37,816,179.16|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|100,500,000.00|100,500,000.00|
|资本公积|511,401,071.53|511,401,071.53|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|11,862,853.47|11,108,423.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|25,462,854.02|38,772,981.37|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|649,226,779.02|661,782,476.07|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||701,483,700.85|699,598,655.23|
|计|||

法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：石丁权
3、合并利润表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|617,390,939.61|493,613,128.83|
|其中：营业收入|617,390,939.61|493,613,128.83|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|571,857,538.86|454,835,316.13|
|其中：营业成本|503,413,930.88|408,029,045.19|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,065,004.84|966,036.24|
|销售费用|8,210,684.34|6,141,925.59|
|管理费用|58,970,597.98|50,598,180.24|
|财务费用|-7,856,630.88|-11,770,105.64|
|资产减值损失|8,053,951.70|870,234.51|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-693,396.95|-771,163.79|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-693,396.95|-771,163.79|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|44,840,003.80|38,006,648.91|
|加：营业外收入|364,644.29|2,997,232.28|
|减：营业外支出|668,421.70|1,248,260.58|
|其中：非流动资产处置损|605,203.37|1,135,041.25|

||||
|-|-|-|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||44,536,226.39|39,755,620.61|
|列）|||
|减：所得税费用|9,089,298.33|5,881,719.41|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|35,446,928.06|33,873,901.20|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|35,446,928.06|33,873,901.20|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.35|0.34|
|（二）稀释每股收益|0.35|0.34|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|35,446,928.06|33,873,901.20|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||35,446,928.06|33,873,901.20|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：石丁权4、母公司利润表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|186,756,063.77|236,055,881.81|
|减：营业成本|149,336,534.72|195,985,262.62|
|营业税金及附加|167,321.43|197,410.56|
|销售费用|3,258,007.79|3,064,721.58|
|管理费用|24,591,136.18|28,105,836.58|
|财务费用|-6,937,736.64|-10,982,480.06|
|资产减值损失|7,593,520.31|946,456.39|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-693,396.95|-771,163.79|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|-693,396.95|-771,163.79|

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,053,883.03|17,967,510.35|
|加：营业外收入|190,521.10|2,977,468.00|
|减：营业外支出|15,374.91|1,158,141.25|
|其中：非流动资产处置损失||1,135,041.25|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||8,229,029.22|19,786,837.10|
|列）|||
|减：所得税费用|684,726.27|2,379,354.61|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,544,302.95|17,407,482.49|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.08|0.17|
|（二）稀释每股收益|0.08|0.17|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|7,544,302.95|17,407,482.49|

法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：石丁权5、合并现金流量表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|630,152,974.84|452,268,171.91|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|1,284,777.56|4,824,965.78|
|收到其他与经营活动有关的现金|22,804,718.48|12,709,568.70|
|经营活动现金流入小计|654,242,470.88|469,802,706.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|419,354,860.27|324,228,594.38|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||93,340,822.81|76,563,739.31|
|金|||
|支付的各项税费|25,996,346.45|21,892,992.08|
|支付其他与经营活动有关的现金|24,300,715.30|15,912,516.47|
|经营活动现金流出小计|562,992,744.83|438,597,842.24|
|经营活动产生的现金流量净额|91,249,726.05|31,204,864.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||678,704.30|693,600.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|678,704.30|693,600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||23,650,324.40|32,386,663.22|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|23,650,324.40|32,386,663.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-22,971,620.10|-31,693,063.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|105,186,196.57|7,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|19,505,062.21||
|筹资活动现金流入小计|124,691,258.78|7,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|19,366,883.54|22,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||20,202,972.39|20,446,559.45|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|104,313,917.56|333,979.11|
|筹资活动现金流出小计|143,883,773.49|42,780,538.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|-19,192,514.71|-35,780,538.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-120,017.54|145,857.76|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|48,965,573.70|-36,122,879.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|404,826,474.69|440,949,354.56|
|六、期末现金及现金等价物余额|453,792,048.39|404,826,474.69|

法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：石丁权6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|187,958,956.26|253,145,286.32|
|收到的税费返还|878,691.21|3,852,669.70|
|收到其他与经营活动有关的现金|21,654,529.83|11,121,225.95|
|经营活动现金流入小计|210,492,177.30|268,119,181.97|
|购买商品、接受劳务支付的现金|120,755,360.21|178,912,258.16|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||32,936,534.30|35,805,309.61|
|金|||
|支付的各项税费|3,174,303.88|5,866,449.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|11,077,903.03|16,499,258.75|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|167,944,101.42|237,083,276.01|
|经营活动产生的现金流量净额|42,548,075.88|31,035,905.96|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||61,000.00|693,600.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|61,000.00|693,600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||19,028,737.98|20,026,018.99|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|19,028,737.98|20,026,018.99|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,967,737.98|-19,332,418.99|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||7,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||7,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||22,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||20,120,952.88|20,446,559.45|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|20,120,952.88|42,446,559.45|
|筹资活动产生的现金流量净额|-20,120,952.88|-35,446,559.45|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||614,183.71|20,772.94|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|4,073,568.73|-23,722,299.54|
|加：期初现金及现金等价物余额|334,696,189.30|358,418,488.84|
|六、期末现金及现金等价物余额|338,769,758.03|334,696,189.30|

法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：石丁权7、合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||100,500|513,059,|||11,108,4||95,238,0|||719,906,42|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|904.91|||23.17||92.91|||0.99|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||100,500|513,059,|||11,108,4||95,238,0|||719,906,42|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|904.91|||23.17||92.91|||0.99|
|三、本期增减变动金额（减少|||||754,430||14,592,4|||15,346,928|
|以“－”号填列）|||||.30||97.76|||.06|
||||||||35,446,9|||35,446,928|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||28.06|||.06|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||35,446,9|||35,446,928|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||28.06|||.06|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
||||||754,430||-20,854,|||-20,100,00|
|（四）利润分配|||||||||||
||||||.30||430.30|||0.00|
||||||754,430||-754,43||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||.30||0.30||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||-20,100,|||-20,100,00|
|配|||||||000.00|||0.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||100,500|513,059,|11,862,8|109,830,|735,253,349.05|
|四、本期期末余额||||||
||,000.00|904.91|53.47|590.67||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||100,500|513,059,|||9,367,6||83,204,9|||706,132,51|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|904.91|||74.92||39.96|||9.79|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||100,500|513,059,|||9,367,6||83,204,9|||706,132,51|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|904.91|||74.92||39.96|||9.79|
|三、本期增减变动金额（减少|||||1,740,7||12,033,1|||13,773,901|
|以“－”号填列）|||||48.25||52.95|||.20|
||||||||33,873,9|||33,873,901|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||01.20|||.20|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||33,873,9|||33,873,901|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||01.20|||.20|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益||||||
|的金额||||||
|3．其他||||||
||||1,740,7|-21,840,|-20,100,00|
|（四）利润分配||||||
||||48.25|748.25|0.00|
||||1,740,7|-1,740,7||
|1．提取盈余公积||||||
||||48.25|48.25||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-20,100,|-20,100,00|
|配||||000.00|0.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||100,500|513,059,|11,108,4|95,238,0|719,906,42|
|四、本期期末余额||||||
||,000.00|904.91|23.17|92.91|0.99|

法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：石丁权8、母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
|一、上年年末余额|100,500,00|511,401,07|||11,108,423||38,772,981|661,782,47|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||0.00|1.53|.17|.37|6.07|
|加：会计政策变更||||||
|前期差错更正||||||
|其他||||||
||100,500,00|511,401,07|11,108,423|38,772,981|661,782,47|
|二、本年年初余额||||||
||0.00|1.53|.17|.37|6.07|
|三、本期增减变动金额（减少||||-13,310,12|-12,555,69|
||||754,430.30|||
|以“－”号填列）||||7.35|7.05|
|||||7,544,302.|7,544,302.|
|（一）净利润||||||
|||||95|95|
|（二）其他综合收益||||||
|||||7,544,302.|7,544,302.|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||95|95|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
|||||-20,854,43|-20,100,00|
|（四）利润分配|||754,430.30|||
|||||0.30|0.00|
|||||-754,430.3||
|1．提取盈余公积|||754,430.30|||
|||||0||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-20,100,00|-20,100,00|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||0.00|0.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|100,500,00|511,401,07|11,862,853|25,462,854|649,226,77|

||||||
|-|-|-|-|-|
|0.00|1.53|.47|.02|9.02|

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||100,500,00|511,401,07|||9,367,674.||43,206,247|664,474,99|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|1.53|||92||.13|3.58|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||100,500,00|511,401,07|||9,367,674.||43,206,247|664,474,99|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|1.53|||92||.13|3.58|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||1,740,748.||-4,433,265.|-2,692,517.|
|“－”号填列）|||||25||76|51|
||||||||17,407,482|17,407,482|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.49|.49|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||17,407,482|17,407,482|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.49|.49|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||1,740,748.||-21,840,74|-20,100,00|
|（四）利润分配|||||||||
||||||25||8.25|0.00|
||||||1,740,748.||-1,740,748.||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||25||25||
|2．提取一般风险准备|||||||||
||||||||-20,100,00|-20,100,00|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
||||||||0.00|0.00|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||100,500,00|511,401,07|11,108,423|38,772,981|661,782,47|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|1.53|.17|.37|6.07|

法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：石丁权三、公司基本情况
（一）公司概况
1、公司名称：深圳市昌红科技股份有限公司
2、法定代表人：李焕昌
3、注册资本：人民币10,050万元
4、公司注册地址：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
（一）公司概况
1、公司名称：深圳市昌红科技股份有限公司
2、法定代表人：李焕昌
3、注册资本：人民币10,050万元
4、公司注册地址：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
（二）公司历史沿革
1、深圳市昌红科技股份有限公司的成立
2007年12月6日，深圳市昌红五金制造有限公司（以下简称“昌红有限”）全体股东通过《深圳市昌红五金制造有限公司股东会决议》及《深圳市昌红模具科技股份有限公司发起人协议》，同意公司以2007年10月31日净资产40,179,451.43元按1：0.9955的比例折为40,000,000.00股（每股面值人民币1元），余额179,451.43元转入资本公积金，整体变更设立深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“昌红科技”）。2007年12月20日，深圳市工商行政管理局核准了股份公司设立登记。
2、2008年第1次增资
2008年4月7日，根据昌红科技2008年第一次临时股东大会决议，同意公司股本由人民币40,000,000.00元增资到人民币45,000,000.00元。增加股本中的1,800,000.00元以2007年12月31日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的未分配利润转增，另外3,200,000.00元以现金投入。现金部分由华守夫、徐燕平等53个自然人投入。2008年4月24日，深圳市工商行政管理局核准了增资变更登记。
3、2008年第2次增资
2008年4月30日，根据昌红科技2008年第二次临时股东大会决议，同意公司股本由人民币45,000,000.00元增资到人民币50,000,000.00元。新增股本由新股东深圳市中科宏易创业投资有限公司和浙江联盛创业投资有限公司认缴，深圳市中科宏易创业投资有限公司认缴股本人民币2,500,000.00元，实际缴纳出资额人民币10,750,000.00元，其余的8,250,000.00元列入资本公积金；浙江联盛创业投资有限公司认缴股本人民币2,500,000.00元，实际缴纳出资额人民币10,750,000.00元，其余的8,250,000.00元列入资本公积金。2008年5月9日，深圳市工商行政管理局核准了增资变更登记。
4、2010年新股发行
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1726号”文《关于核准深圳市昌红模具科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股1,700万股（每股面值1元），增加注册资本人民币1,700万元，变更后的注册资本为人民币6,700万元。2010年12月22日，首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市。
2011年1月27日,公司取得了由深圳市市场监督管理局换发的注册号为440301103072336的《企业法人营业执照》，并完成了工商变更登记手续，注册资本变更为6,700万元，实收资本6,700万元。
5、2011年权益分派
2011年5月26日，根据本公司2010年年度股东大会决议，以公司2010年末总股本6,700万股（每股面值1元）为基数，以资本公积金每10股转增5股，共转增3,350万股，增加注册资本人民币3,350万元，变更后的注册资本为人民币10,050万元。
6、公司更名
2012年5月4日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称而修改公司章程并办理工商变更的议案》，同意将公司中文名称“深圳市昌红模具科技股份有限公司”变更为“深圳市昌红科技股份有限公司”。2012年5月15日，深圳市市场监督管理局核准了公司名称变更事项。
（三）公司经营范围
公司经营范围为：非金属模具制品设计、加工、制造；塑胶制品、模具、五金制造（以上项目不含限制项目）；消费性电子产品的生产加工；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；模具技术咨询及服务。
（四）公司基本组织架构图
（五）各会计期间财务报表主体及其确定方法
财务报表涉及的会计主体的确定方式为：母公司财务报表以法人主体为会计主体，合并财务报表以包括母公司及控股子公司的合并主体为会计主体。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则――基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的公司及合并财务状况，以及2013年度的公司及合并经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。
（2）非同一控制下的企业合并
在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应
当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
无
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
无
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
无
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。
B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。
C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。
E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。
F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。
现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。
在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：
a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。
b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
A、金融资产的计量：
a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。
b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
1/持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
2/在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
B、金融资产公允价值的确定：
a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。
（4）金融负债终止确认条件
a、金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。
b、债务人与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。
B、在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值
进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
a/发行方或债务人发生严重财务困难；
b/债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
c/本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
d/债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e/因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
f/债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
g/无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
h/其他表明金融资产发生减值的客观证据。
C、金融资产减值损失的计量：
a/以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
b/持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
c/应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
d/可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
无
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，合并范围内关联方不计提坏账准备。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额重大的应收账款标准为20万元以上，当预计难以收|
||回时确认坏账准备。|
||经个别认定减值测试后不存在减值的，公司再按账龄计提|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|||单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大|
|账龄|账龄分析法|的应收账款的组合标准为金额在20万元以下账龄在3年以上|
|||的应收账款。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|3个月以内（包括3个月）|0%|0%|
|4-12个月|5%|5%|
|1－2年|20%|20%|
|2－3年|50%|50%|
|3年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|此类应收款项有明显证据不能收回。|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准|
|坏账准备的计提方法||
||备。|

12、存货
（1）存货的分类
存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等七大类。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
存货的盘存制度采用永续盘存法。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。
包装物
摊销方法：一次摊销法
包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：
1/一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
2/通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
3/购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。
4/在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。
B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。
b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本
e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。
（2）后续计量及损益确认
A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。
C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
A、共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
B、重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
C、在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
14、投资性房地产
无
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|20|10%|4.5|
|机器设备|10|10%|9|
|电子设备|5|10%|18|
|运输设备|5|10%|18|
|其他设备|5|10%|18|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）其他说明
融资租入固定资产的认定依据、计价方法
如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）
在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所
带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，
在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
b、借款费用已经发生；
c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）暂停资本化期间
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
A、为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将期计入符合资本化条件的资产成本。
B、在借款费用资本化期间内，为购建或生产符合条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：
a/一般借款利息费用资本化金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数X所占用一般借款的资本化率
b/所占用一般借款的资本化率=所占用一般借款加权平均利率=所占用一般借款当期实际发生利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数
c/所占用一般借款本金加权平均数=Ó（所占用每笔一般借款本金x每笔一般借款在当期所占用天数÷当期天数）
18、生物资产
无
19、油气资产
无
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。
无形资产在取得时按照实际成本计价。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。
（4）无形资产减值准备的计提
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计上，以生产出
新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
21、长期待摊费用
A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
22、附回购条件的资产转让
无
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
无
（2）权益工具公允价值的确定方法
无
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
无
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
无
25、回购本公司股份
无
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
本公司销售业务确认标准如下：
A、内销收入确认
公司在销售订单交货期内，将产品运至（或自提）客户指定地点，客户在送货单上对数验收确认，月末双方对账确认，凭客户送货回签单及销售月结单确认销售收入并开具增值税发票。
B、外销收入确认
①直接出口业务：公司在销售订单交货期内，客户出具验收单（模具业务），产品由陆运或海运装运离境出口，关务部门履行货物出口报关，此时公司即完成交货，交货后已将商品所有权转移给购货方，公司凭送货单或验收单、报关单确认销售收入的时点，开具外销发票，确认销售。
②深加工结转销售业务：深加工结转（以下简称转厂）是指由一个公司将海关监管的货物，转移到另一海关监管公司，双方向海关办理监管货物的转移手续的销售业务。公司转厂销售属于加工贸易型企业之间的交易，转出转入方需先在各当地海关进行进出口货物手册备案，再根据手册备案品名内容向海关申请转厂数量（也称进出口关封），公司按已备案关封货物根据订单交期将产品运至（或自提）转入方工厂，转入方（客户）在送货单上对数验收确认，月末双方对账确认，凭客户送货回签单及销售月结单确认销售收入的时点，开具外销发票，确认销售收入，转厂业务海关采用月结集中报关，并在次月出具出口货物报关单。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；
利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。
27、政府补助
（1）类型
包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。
（2）会计政策
本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
1/该项交易不是企业合并；
2/交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
1/暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
2/未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A、商誉的初始确认；
B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
1/该项交易不是企业合并；
2/交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
1/投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
2/暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
无
（2）融资租赁会计处理
无
（3）售后租回的会计处理
无
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
无
（2）持有待售资产的会计处理方法
无
31、资产证券化业务
无
32、套期会计
无
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
无
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
无
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
无
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
无
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
无
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
无
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||应税收入按17%的税率计算销项税，||
|增值税|并按扣除当期允许抵扣的进项税额后|17%|
||的差额计缴增值税。||
|城市维护建设税|按实际缴纳的流转税的1%、7%计缴。|1%、7%|

||||
|-|-|-|
|企业所得税|应纳税所得额|16.5%、25%（注释1）|
|教育费及附加|应纳增值税及营业税额|3%|
|地方教育费及附加|应纳增值税及营业税额|2%|
|河道管理费|应纳增值税及营业税额|1%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
注释1：本公司及子公司报告期企业所得税税率为：
||||
|-|-|-|
|公司名称|税种|税率（2013年度）|
|本公司|企业所得税|15%|
|上海昌美|企业所得税|15%|
|上海硕昌|企业所得税|15%|
|香港昌红科技|企业所得税|16.5%|
|芜湖昌红|企业所得税|25%|
|柏明胜|企业所得税|25%|
|河源昌红|企业所得税|25%|

2、税收优惠及批文
A、本公司企业所得税基本税率及税收优惠
a、基本税率
2013年度企业所得税税率为25%。
b、企业所得税税收优惠
2012年9月12日，本公司获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。根据2012年5月18日深圳市坪山新区地方税务局深地税坪备[2012]107号《税务事项通知书》，本公司自2012年1月1日起三年内享受国家高新企业企业所得税税率为15%的优惠。
B、子公司企业所得税基本税率及优惠
a、子公司上海昌美精机有限公司（以下简称“上海昌美”）成立于2004年7月22日。2011年12月6日，上海昌美获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。根据2012年7月2日上海市地方税务局松江区分局沪地税松所减免（2012）00171号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，上海昌美自2011年1月1日起三年内享受国家高新企业企业所得税税率为15%的优惠。
b、子公司硕昌（上海）精密塑料制品有限公司（以下简称“上海硕昌”）成立于2004年12月10日。2011年12月6日，上海硕昌获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。根据2012年7月2日上海市地方税务局松江区分局沪地税松所减免（2012）00170号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，上海硕昌自2011年1月1日起三年内享受国家高新企业企业所得税税率为15%的优惠。
c、子公司昌红科技（香港）有限公司（以下简称“香港昌红科技”）于2007年10月12日在香港成立，根
据中华人民共和国香港特别行政区相关法律规定，2013年度执行的利得税税率为16.5%。
d、芜湖昌红科技有限公司（以下简称“芜湖昌红”）成立于2007年12月5日，企业所得税2013年度适用25%税率。
e、深圳市柏明胜医疗器械有限公司（以下简称“柏明胜医疗”）成立于2010年3月11日，企业所得税2013年度适用25%税率。
f、河源市昌红精机科技有限公司（以下简称“河源昌红”）成立于2011年5月30日，企业所得税2013年度适用25%税率。
3、其他说明
无
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
截至2013年12月31日，公司共拥有4家全资子公司（分别为芜湖昌红、香港昌红、河源昌红、柏明胜）、2家控股子公司（上海昌美、上海硕昌）。
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|芜湖昌|||||非金属|||||||||
|||||人民币||||||||||
|红科技|有限公|安徽省|||制品模|15,000,||||||||
||||工业|1,500万||||100%|100%|是||||
|有限公|司|芜湖县|||具设|000.00||||||||
|||||元||||||||||
|司|||||计、制|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||造、销|||||
||||||售；塑|||||
||||||胶制|||||
||||||品、模|||||
||||||具、五|||||
||||||金制|||||
||||||造、销|||||
||||||售|||||
||||||原材料|||||
||||||的采|||||
||||||购、市|||||
|昌红科||||||||||
||||||场信息|||||
|技（香|有限公|||港币1||||||
|||香港|贸易||咨询及||100%|100%|是|
|港）有|司|||万元||||||
||||||售后服|||||
|限公司||||||||||
||||||务；进|||||
||||||出口贸|||||
||||||易|||||
||||||I类（第|||||
||||||一类）|||||
||||||医疗耗|||||
||||||材及医|||||
||||||疗器|||||
||||||械、II|||||
||||||类6841|||||
||||||医用化|||||
||||||验和基|||||
||||||础设备|||||
||||||器具的|||||
|深圳市||||||||||
||||||设计开|||||
|柏明胜||||人民币|发、生|||||
||有限公|||||40,000,||||
|医疗器||深圳|工业|4,000万|产加工||100%|100%|是|
||司|||||000.00||||
|械有限||||元|与销|||||
|公司|||||售；数|||||
||||||码产品|||||
||||||配件、|||||
||||||塑胶制|||||
||||||品的生|||||
||||||产加工|||||
||||||与销|||||
||||||售；货|||||
||||||物进出|||||
||||||口、技|||||
||||||术进出|||||
||||||口（法|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||律、行|、||||
||||||政法规|||||
||||||禁止的|||||
||||||项目除|||||
||||||外；法|||||
||||||律、行|||||
||||||政法规|||||
||||||限制的|||||
||||||项目须|||||
||||||取得许|||||
||||||可后方|||||
||||||可经|||||
||||||营）；从|||||
||||||事Ⅱ类|||||
||||||医用化|||||
||||||验和基|||||
||||||础设备|||||
||||||器具销|||||
||||||售；Ⅱ|||||
||||||Ⅲ类注|||||
||||||射穿刺|||||
||||||器械，|||||
||||||医用高|||||
||||||分子材|||||
||||||料及制|||||
||||||品，医|||||
||||||用卫生|||||
||||||材料及|||||
||||||敷料的|||||
||||||销售。|||||
||||||研发、|||||
||||||设计、|||||
||||||制造：|||||
||||||非金属|||||
||||||制品模|||||
|河源市||||||||||
||||||具、五|||||
|昌红精||||人民币||||||
||有限公|||||60,000,||||
||||||金配|||||
|机科技||河源|工业|6,000万|||100%|100%|是|
||司||||件、注|000.00||||
|有限公||||元||||||
||||||塑成型|||||
|司||||||||||
||||||制品及|||||
||||||装配、|||||
||||||电子产|||||
||||||品、光|||||
||||||学产|||||

||
|-|
|品、通|
|讯产|
|品、数|
|码产|
|品、办|
|公自动|
|化产|
|品；货|
|物进出|
|口业务|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
A、芜湖昌红于2007年12月5日成立，经芜湖县工商行政管理局核准登记，取得注册号为
340221000002939企业法人营业执照；注册资本人民币500万元，由本公司认缴；分二期出资，第一期出资人民币200万元，第二期出资人民币300万元。2009年5月14日，芜湖县工商行政管理局核准了二期实收资本变更登记。
2011年5月16日，根据公司2011年第二次临时股东大会会议批准，昌红科技对芜湖昌红投资总额从原500万元增至4,300万元，增资分二期出资，第一期出资人民币1,000万元，第二期出资人民币2,800万元。2011年6月2日，芜湖县工商行政管理局核准了一期实收资本变更登记。
B、昌红有限在香港设立了全资子公司香港昌红科技，经中华人民共和国商务部【2007】商合境外投资证字第001418号批准证书批准，并于2007年10月12日经香港注册处核准登记成立，成立时注册资本为港币10,000.00元，投资总额为美元13,330.00元。
2008年7月31日，中华人民共和国商务部【2008】商合境外投资证字第001586号批准证书批准，昌红科技对香港昌红科技投资总额从原13,333.00美元增至543,333.00美元，并于2008年9月4日完成了增加投资。
C、柏明胜医疗于2010年3月11日成立，经深圳市市场监督管理局核准登记，取得注册号为
440301104539523企业法人营业执照；注册资本人民币500万元，由本公司认缴。
2011年1月19日，根据公司2011年第一次临时股东大会会议批准，昌红科技对柏明胜医疗投资总额从原500万元增至4,000万元，并于2011年3月3日完成了增加投资。
D、河源昌红于2011年5月30日成立，经河源市工商行政管理局核准登记，取得注册号为
441600000040478企业法人营业执照；注册资本人民币6,000万元，由本公司认缴。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实质上|||||少数股|从母公|
||||||||构成对|||||东权益|司所有|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于|者权益|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少|冲减子|
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益|||
|||||||额|的其他||(%)|||数股东|公司少|
||||||||项目余|||||损益的|数股东|
||||||||额|||||金额|分担的|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本期亏|
||||||||||损超过|
||||||||||少数股|
||||||||||东在该|
||||||||||子公司|
||||||||||年初所|
||||||||||有者权|
||||||||||益中所|
||||||||||享有份|
||||||||||额后的|
||||||||||余额|
||||||设计、|||||
||||||加工、|||||
||||||生产非|||||
||||||金属制|||||
|上海昌|||||品模具|||||
|||||美元||||||
|美精机|中外合||||及相关|||||
|||上海市|生产|152万||100%|100%|是||
|有限公|资企业||||精密模|||||
|||||元||||||
|司|||||具配|||||
||||||件，销|||||
||||||售公司|||||
||||||自产产|||||
||||||品|||||
||||||加工、|||||
||||||生产塑|||||
||||||料制|||||
|硕昌|||||品、注|||||
|（上|||||塑制|||||
|海）精|中外合|||美元60|品，销|||||
|||上海市|生产|||100%|100%|是||
|密塑料|资企业|||万元|售公司|||||
|制品有|||||自产产|||||
|限公司|||||品并提|||||
||||||供销售|||||
||||||后技术|||||
||||||服务|||||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
A、上海昌美成立于2004年7月22日，注册资本美元50万元，其中：昌红有限出资美元15万元，占注册资本30%；香港昌红实业有限公司（该公司成立于2001年6月27日，注册资本1万港币，李焕昌持有70%股权，王国红持有30%股权；2006年6月26日，公司注册资本及实收资本变更为港币10万元，李焕昌持有50%股权，王国红持有30%股权，华守夫和徐燕平各持有10%股权；以下简称“香港昌红
实业”）出资美元35万元，占注册资本70%。
2007年4月18日，上海昌美董事会决议通过了注册资本增加至美元152万元议案；新增注册资本美
元102万元，昌红有限认缴美元68.6万元，香港昌红实业认缴美元33.4万元；增资后昌红有限持有上海昌美55%的股权，香港昌红实业持有上海昌美45%的股权。2007年5月14日，上海市松江区人民政府以沪松府外经字【2007】第180号《关于同意上海昌美精机有限公司增资批复》，同意了上述增资方案。
2007年9月14日，昌红有限投入第一期资金人民币1,600,000.00元，折合美元212,703.73元；上述注册资本变更及实收资本变更于2007年10月9日在上海市工商行政管理局备案登记。
2007年 8月 8日，上海昌美董事会决议通过了股权认缴转让决议，对香港昌红实业认缴注册资本中的美元30.4万元转让给昌红有限。转让后昌红有限持有上海昌美75%的股权，香港昌红持有上海昌美25%的股权。2007年10月15日，上海市松江区人民政府以沪松府外经字【2007】第517号《关于同意上海昌美精机有限公司股权转让的批复》，批准了上述股权转让。2007年10月19日，上述股权转让在上海市工商行政管理局办理了备案登记。
2007年11月28日，上海昌美董事会决议通过了股权转让决议，同意香港昌红实业持有上海昌美25%的股权转让给香港昌红科技。2007年12月5日，上海市松江区人民政府以沪松府外经字【2007】第640号《关于同意上海昌美精机有限公司股权转让的批复》，批准了上述股权转让。2007年12月13日，上述股权转让在上海市工商行政管理局办理了备案登记。
2008年4月24日，上海昌美收到香港昌红科技投入港币245,000.00元，其中实收资本美元3万元；
2008年5月15日，上海昌美收到昌红科技投入人民币5,445,000.00元，其中实收资本美元777,296.27元。2008年5月22日，上述实收资本变更在上海市工商行政管理局办理了备案登记。
至此，上海昌美新增注册资本美元 102万元已缴足。昌红科技持有上海昌美75%的股权，香港昌红科技持有上海昌美25%的股权，上海昌美为本公司全资子公司。因昌红科技和上海昌美在合并前同属于李焕昌控制，故上述收购为同一控制下的企业合并；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同于报告期初已经存在，从报告期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。
B、上海硕昌成立于2004年12月10日，注册资本美元15万元，由香港昌红实业全额认缴。注册资本分二期出资，2005年1月21日投入美元4万元，2005年11月30日投入美元11万元。
2007年8月8日，上海硕昌董事会决议通过了注册资本增加至美元60万元议案，净增加注册资本美元45万元由昌红有限以人民币认缴。增资后昌红有限持有上海硕昌75%的股权，香港昌红实业持有上海硕昌25%的股权。2007年8月29日，上海市松江区人民政府以沪松府外经字【2007】第435号《关于同意硕昌（上海）精密塑料制品有限公司增加投资方、增资及企业性质变更的批复》，同意上海硕昌上述增资议案。2007年9月29日，昌红有限投入第一期资金人民币70万元，折合美元93,199.13元。2007年10月22日，上海硕昌注册资本变更及实收资本变更在上海市工商行政管理局办理了备案登记。
2007年11月28日，上海硕昌董事会决议通过了股权转让协议，香港昌红实业持有上海硕昌25%的股权以15万美元转给了香港昌红科技。2007年12月5日，上海市松江区人民政府以沪松府外经字【2007】第 645号《关于同意硕昌（上海）精密塑料制品有限公司股权转让批复》，同意该股权转让。2007年 12月3日，昌红有限投入人民币264万，折合美元356,068.68元；2007年12月5日，昌红有限投入人民币7,000.00元，折合美元946.18元，多于认缴的美元213.99元列为资本公积。2007年12月18日，上述股权转让及资金到位在上海市工商行政管理局办理了备案登记。
至此，上海硕昌新增注册资本45万美元已全缴清。昌红科技持有上海硕昌75%的股权，香港昌红科技持有上海硕昌25%的股权，上海硕昌为本公司全资子公司。因昌红科技和上海硕昌在合并前同属于李焕昌控制，故上述收购为同一控制下的企业合并；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同于报告期初已
经存在，从报告期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
无
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
无
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
无
□适用√不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
无
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
无
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
无
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
无
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
无
9、本报告期发生的吸收合并
无
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
无
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|32,757.06|--|--|64,958.60|
|人民币|--|--|32,757.06|--|--|64,958.60|
|银行存款：|--|--|453,759,291.33|--|--|404,761,516.09|
|人民币|--|--|365,811,381.80|--|--|361,517,474.56|
|HKD|161,536.80|0.78623|127,005.07|320,441.78|0.81085|259,830.22|
|USD|14,403,556.97|6.09690|87,817,046.50|6,756,581.99|6.28550|42,468,496.09|
|EUR|451.08|8.4189|3,797.59|61,993.71|8.31760|515,638.88|
|JPY|1,045.00|0.05777|60.37|1,045.00|0.07305|76.34|
|其他货币资金：|--|--|87,713,666.71|--|--|602,748.20|
|人民币|--|--|69,417,507.55|--|--|602,748.20|
|USD|3,000,895.40|6.0969|18,296,159.16||||
|合计|--|--|541,505,715.10|--|--|405,429,222.89|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
注：其他货币资金为海关保证金、信用证保证金及进口付汇融资保证金。
2、交易性金融资产
无
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|3,634,683.74|2,452,659.66|
|合计|3,634,683.74|2,452,659.66|

（2）期末已质押的应收票据情况
无
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
无
4、应收股利
无
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|中国银行龙岗支行|6,509,176.68|5,093,701.42|6,764,149.94|4,838,728.16|
|中国银行坪山支行|5,827,463.62|2,402,382.57|6,660,510.08|1,569,336.11|
|中国银行河源支行|85,431.18|343,828.25|306,342.20|122,917.23|
|平安银行龙岗支行|182,479.54|433,767.25|613,483.23|2,763.56|
|邮政银行深圳分行|83,129.42|577,142.51|533,314.34|126,957.59|
|工商银行坪山支行|89,708.21|145,092.01||234,800.22|
|平安银行龙翔支行||389,357.35|90,626.25|298,731.10|
|进口付汇融资业务||1,924,607.40||1,924,607.40|
|中行松江工业区支行||78,150.05||78,150.05|
|合计|12,777,388.65|11,388,028.81|14,968,426.04|9,196,991.42|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|
|合计|--|0.00|

（3）应收利息的说明
注：本公司的应收利息主要是定期存款利息，不存在逾期未收回利息的情况。
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项|||||||||
|计提坏账准备的应收|7,753,476.77|5.47|7,753,476.77|100|||||
|账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|按账龄分析法计提坏|||||||||
||133,928,206.91|94.48|168,298.69|0.13|140,171,783.97|100|1,208,260.08|0.86|
|账准备的应收账款|||||||||
|组合小计|133,928,206.91|94.48|168,298.69|0.13|140,171,783.97|100|1,208,260.08|0.86|
|单项金额虽不重大但|||||||||
|单项计提坏账准备的|77,360.45|0.05|77,360.45|100|||||
|应收账款|||||||||
|合计|141,759,044.13|--|7,999,135.91|--|140,171,783.97|--|1,208,260.08|--|

应收账款种类的说明
本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为20万元以上。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的组合标准为金额在20万元以下账龄在3年以上的应收账款。
其他单项金额不重大的应收账款的组合标准为金额在20万元以下账龄在3年以下的应收账款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|深圳市迪瑞德科技有限公司|5,296,426.07|5,296,426.07|100|无法收回|
|ADVANCE SOFTWARE TECH|||||
||2,457,050.70|2,457,050.70|100|无法收回|
|LIMITED|||||
|合计|7,753,476.77|7,753,476.77|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|3个月以内|132,465,766.94|93.44||132,368,730.46|94.43||
|4-12个月|1,319,863.38|0.94|65,993.17|2,689,578.42|1.92|130,469.66|
|1年以内小计|133,785,630.32|94.38|65,993.17|135,058,308.88|96.35|130,469.66|
|1至2年|50,338.84|0.04|10,067.77|5,018,805.67|3.58|986,161.73|
|2至3年||||6,081.47|0.01|3,040.74|
|3至4年|6,081.47|0|6,081.47|88,587.95|0.06|88,587.95|
|4至5年|86,156.28|0.06|86,156.28||||
|合计|133,928,206.91|--|168,298.69|140,171,783.97|--|1,208,260.08|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|货款|77,360.45|77,360.45|100%|无法收回|
|合计|77,360.45|77,360.45|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
无
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|兄弟（亚洲）有限公司|本公司之销售客户|64,133,596.48|3个月内|45.24|

||||||
|-|-|-|-|-|
|柯尼卡美能达商用科技|||||
||本公司之销售客户|34,128,492.19|3个月内|24.08|
|制造（香港）有限公司|||||
|上海理光数码有限公司|本公司之销售客户|10,608,697.58|3个月内|7.48|
|嘉利环球科技有限公司|本公司之销售客户|7,023,796.46|3个月内|4.95|
|深圳市迪瑞德科技有限|||||
||本公司之联营公司|5,296,426.07|3年以内|3.74|
|公司|||||
|合计|--|121,191,008.78|--|85.49|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|深圳市迪瑞德科技有限公司|本公司之联营公司|5,296,426.07|3.74|
|合计|--|5,296,426.07|3.74|

（7）终止确认的应收款项情况
无
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
无
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账 龄|1,693,847.45|98.47|1,416.57|0.08|3,196,754.33|99.31|65,586.84|2.05|
|组合小计|1,693,847.45|98.47|1,416.57|0.08|3,196,754.33|99.31|65,586.84|2.05|
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的其他|26,348.25|1.53|26,348.25|100|22,267.45|0.69|22,267.45|100|
|应收款|||||||||
|合计|1,720,195.70|--|27,764.82|--|3,219,021.78|--|87,854.29|--|

其他应收款种类的说明
本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为20万元以上。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的组合标准为金额在20万元以下账龄在3年以上的其他应收款。
其他单项金额不重大的其他应收款的组合标准为金额在20万元以下账龄在3年以下的其他应收款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|3个月内|1,665,516.14|96.82||1,972,921.57|61.29||
|4至12个月|28,331.31|1.65|1,416.57|1,188,832.76|36.93|58,586.84|
|1年以内小计|1,693,847.45|98.47|1,416.57|3,161,754.33|98.22|58,586.84|
|1至2年||||35,000.00|1.09|7,000.00|
|合计|1,693,847.45|--|1,416.57|3,196,754.33|--|65,586.84|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|深圳市昌一科技有限公司房租押金|22,267.45|22,267.45|100%|无法收回|
|张中明副总租赁房屋房东熊鹰房租押金|3,200.00|3,200.00|100%|无法收回|
|南通润峰塑胶有限公司未退货款|880.80|880.80|100%|无法收回|
|合计|26,348.25|26,348.25|--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额|转回或收回金额|
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据|||
|上海松江海关|保证金收回|按账龄计提|60,089.47|60,089.47|
|合计|--|--|60,089.47|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|上海维多利亚企业有限公司|非关联方|681,791.46|3个月内、2-3年|39.63|
|河源市移民服务中心|非关联方|373,860.00|3个月内|21.73|
|福兴达科技实业深圳有限公司|非关联方|236,394.00|1-2年|13.74|
|东莞康佳模具塑胶有限公司|非关联方|153,072.64|3个月内|8.90|
|America Apollo Auto Parts LLC|非关联方|45,490.50|3个月内|2.64|
|合计|--|1,490,608.60|--|86.64|

（7）其他应收关联方账款情况
无
（8）终止确认的其他应收款项情况
无
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
无
（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
无
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|15,013,229.60|95.96|5,624,259.96|98.38|
|1至2年|626,547.97|4|88,408.15|1.54|
|2至3年|1,490.00|0.01|4,350.00|0.08|
|3年以上|4,350.00|0.03|||
|合计|15,645,617.57|--|5,717,018.11|--|

预付款项账龄的说明
无
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|DMG ASIA PTE.LTD.|非关联方|13,970,322.66|1年以内、1-2年|进口设备中期款|
|上海市电力公司松江营|||||
||非关联方|444,343.88|1年以内|预付电费|
|销分中心|||||
|深圳用友软件有限公司|非关联方|222,641.51|1年以内|预付开发软件|
|沙伯基础创新塑料香港|||||
||非关联方|203,026.77|1年以内|预付材料款|
|有限公司|||||
|深圳市华力特起重机械|||||
||非关联方|183,575.00|1年以内|预付起重机首期款|
|设备有限公司|||||
|合计|--|15,023,909.82|--|--|

预付款项主要单位的说明
无
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（4）预付款项的说明
无
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|25,217,037.49|119,906.04|25,097,131.45|24,964,413.85||24,964,413.85|
|在产品|17,322,632.56|451,109.66|16,871,522.90|12,260,798.72||12,260,798.72|
|库存商品|13,183,393.26|752,149.64|12,431,243.62|14,863,070.88||14,863,070.88|
|周转材料||||||30,334.19|
|消耗性生物资产||||||605,042.85|
|低值易耗品||||30,334.19|||
|委托加工物资|1,016,822.49||1,016,822.49|605,042.85|||
|合计|56,739,885.80|1,323,165.34|55,416,720.46|52,723,660.49||52,723,660.49|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料||119,906.04|||119,906.04|
|在产品||451,109.66|||451,109.66|
|库存商品||752,149.64|||752,149.64|
|合 计||1,323,165.34|||1,323,165.34|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|
|原材料|可变现净值低于存货成本|||
|库存商品|可变现净值低于存货成本|||
|在产品|可变现净值低于存货成本|||

存货的说明
注：期末存货余额中无利息资本化金额。
10、其他流动资产
无
11、可供出售金融资产
无
12、持有至到期投资
无
13、长期应收款
无
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例(%)||||额|总额||
|||比例(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|深圳市迪瑞德||||||||
||40|40|4,960,048.58|9,798,403.25|-4,838,354.67|3,049,028.89|-6,571,847.03|
|科技有限公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|深圳市迪||||||||||||
|||2,000,000|693,396.9|-693,396.||||||||
|瑞德科技|权益法||||0.00|40|40|||||
|||.00|5|95||||||||
|有限公司||||||||||||
|||2,000,000|693,396.9|-693,396.||||||||
|合计|--||||0.00|--|--|--|0.00|0.00|0.00|
|||.00|5|95||||||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
无
长期股权投资的说明
注：2011年4月28日，本公司和自然人郭治华、谢思静合资设立深圳市迪瑞德科技有限公司。本公司向深圳市迪瑞德科技有限公司投资200万元，占其注册资本的40%。
16、投资性房地产
无
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|252,099,586.74|9,867,517.34||4,658,167.21|257,308,936.87|
|其中：房屋及建筑物|41,475,786.24||||41,475,786.24|
|机器设备|176,575,574.14|6,181,913.87||2,955,426.28|179,802,061.73|
|运输工具|7,904,195.93|||4,925.00|7,899,270.93|
|电子设备|3,767,893.06|259,147.05||170,309.47|3,856,730.64|
|其他设备|22,376,137.37|3,426,456.42||1,527,506.46|24,275,087.33|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、累计折旧合计：|82,703,625.70||20,892,159.87|1,786,521.40|101,809,264.17|
|其中：房屋及建筑物|8,795,896.02||1,866,410.30||10,662,306.32|
|机器设备|59,628,355.59||14,375,729.45|1,589,218.34|72,414,866.70|
|运输工具|3,676,549.49||1,079,216.98|4,126.50|4,751,639.97|
|电子设备|1,258,927.44||535,412.07|62,430.06|1,731,909.45|
|其他设备|9,343,897.16||3,035,391.07|130,746.50|12,248,541.73|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|169,395,961.04|--|||155,499,672.70|
|其中：房屋及建筑物|32,679,890.22|--|||30,813,479.92|
|机器设备|116,947,218.55|--|||107,387,195.03|
|运输工具|4,227,646.44|--|||3,147,630.96|
|电子设备|2,508,965.62|--|||2,124,821.19|
|其他设备|13,032,240.21|--|||12,026,545.60|
|电子设备||--||||
|其他设备||--||||
|五、固定资产账面价值合计|169,395,961.04|--|||155,499,672.70|
|其中：房屋及建筑物|32,679,890.22|--|||30,813,479.92|
|机器设备|116,947,218.55|--|||107,387,195.03|
|运输工具|4,227,646.44|--|||3,147,630.96|
|电子设备|2,508,965.62|--|||2,124,821.19|
|其他设备|13,032,240.21|--|||12,026,545.60|

本期折旧额20,892,159.87元；本期由在建工程转入固定资产原价为4,649,696.09元。
固定资产说明
①有关固定资产抵押情况详见本报告附注五、16；
②本公司不存在暂时闲置、已报废和拟处置的固定资产；
③本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产；
④本报告期末无通过通过经营租赁租出的固定资产；
⑤本报告期无期末持有待售的固定资产。
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

||||
|-|-|-|
|设备安装工程|4,435,503.39|4,435,503.39|
|合计|4,435,503.39|4,435,503.39|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|DMG数|||1,880,06|1,880,06|||||||||
||||||||||||募集||
|控车床|||0.32|0.32|||||||||
|DMG精|||||||||||||
||||2,592,29|2,592,29|||||||||
|密加工|||||||||||募集||
||||7.31|7.31|||||||||
|中心|||||||||||||
|数控放|||||||||||||
||||3,659,88|||||||||3,659,88|
|电成型|||||||||||募集||
||||6.24|||||||||6.24|
|机|||||||||||||
||||8,132,24|4,472,35||||||||3,659,88|
|合计||||||--|--|||--|--||
||||3.87|7.63||||||||6.24|

在建工程项目变动情况的说明
无
（3）在建工程减值准备
无
（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|
|DMG数控车床|安装调试中||
|DMG精密加工中心|安装调试中||
|数控放电成型机|安装调试中||

（5）在建工程的说明
无
19、工程物资
无
20、固定资产清理
说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
无
21、生产性生物资产
无
22、油气资产
无
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|19,370,717.44|254,188.04||19,624,905.48|
|软件|4,127,632.88|254,188.04||4,381,820.92|
|专利权|77,473.00|||77,473.00|
|土地使用权|15,165,611.56|||15,165,611.56|
|二、累计摊销合计|3,356,855.51|1,072,225.44||4,429,080.95|
|软件|1,992,118.75|743,732.48||2,735,851.23|
|专利权|32,477.32|7,078.84||39,556.16|
|土地使用权|1,332,259.44|321,414.12||1,653,673.56|
|三、无形资产账面净值合计|16,013,861.93|-818,037.40||15,195,824.53|
|软件|2,135,514.13|||1,645,969.69|
|专利权|44,995.68|||37,916.84|
|土地使用权|13,833,352.12|||13,511,938.00|
|软件|||||
|专利权|||||
|土地使用权|||||
|无形资产账面价值合计|16,013,861.93|-818,037.40||15,195,824.53|
|软件|2,135,514.13|||1,645,969.69|
|专利权|44,995.68|||37,916.84|
|土地使用权|13,833,352.12|||13,511,938.00|

本期摊销额1,072,225.44元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无
24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
无
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|装修费|8,490,310.93|56,000.00|2,763,749.19|8,116.86|5,774,444.88|-|
|高尔夫球会籍费|854,166.73||249,999.96||604,166.77|-|
|合计|9,344,477.66|56,000.00|3,013,749.15|8,116.86|6,378,611.65|--|

长期待摊费用的说明
注：一年内到期的列示在一年内到期的非流动资产项目，超过一年的列在长期待摊费用。
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||

||||
|-|-|-|
|资产减值准备|1,437,539.18|194,641.58|
|可抵扣亏损|2,768,922.85|2,461,788.41|
|费用待抵|912,567.11|151,393.80|
|递延收益|285,526.00||
|小计|5,404,555.14|2,807,823.79|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|5,404,555.14||2,807,823.79||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
无
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|1,296,114.37|6,790,875.83|60,089.47||8,026,900.73|
|二、存货跌价准备||1,323,165.34|||1,323,165.34|
|五、长期股权投资减值准备||0.00|||0.00|
|九、在建工程减值准备||0.00||||
|十三、商誉减值准备|||||0.00|
|合计|1,296,114.37|8,114,041.17|60,089.47||9,350,066.07|

资产减值明细情况的说明
无
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

其他非流动资产的说明
无
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|85,747,665.18||
|合计|85,747,665.18||

短期借款分类的说明
河源昌红（乙方）与中国银行股份有限公司河源高新区支行（甲方）分别于2013年3月6日、2013年5月6日、2013年6月6日、2013年7月8日和2013年11月8日签订了五份《进口付汇融资约定书》，双方约定乙方于规定期限内在甲方叙做进口付汇融资业务，乙方将保证金质押于甲方而取得外汇贷款。到期后甲方向乙方支付保证金本息，而乙方向甲方支付借款本息。进口付汇融资业务具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|借款日|到期日|融资金额（USD）|保证金金额|
|2013-3-6|2014-2-26|3,383,536.35|RMB 21,000,000.00|
|2013-5-6|2014-4-30|1,909,612.19|RMB 11,750,000.00|
|2013-6-6|2014-6-4|2,509,311.84|RMB15,370,000.00|
|2013-7-8|2014-7-8|3,000,895.40|USD3,000,895.40|
|2013-11-8|2014-11-7|3,000,000.00|RMB18,280,000.00|

（2）已到期未偿还的短期借款情况
无
30、交易性金融负债
无
31、应付票据
无
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|106,564,052.02|86,410,298.59|
|1至2年|209,287.88|716,802.09|
|2至3年|118,140.43|245,761.33|
|3年以上|204,196.33||
|合计|107,095,676.66|87,372,862.01|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
无
（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
无
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|2,852,855.43|1,003,062.18|
|1至2年|96,174.00|103,238.52|
|2至3年|84,045.77|77,998.47|
|合计|3,033,075.20|1,184,299.17|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
无
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||9,164,568.99|86,021,426.14|85,056,667.88|10,129,327.25|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||3,116,434.01|3,116,434.01||
|三、社会保险费||5,477,984.26|5,477,984.26||
|医疗保险费||1,526,255.12|1,526,255.12||
|基本养老保险费||3,218,720.29|3,218,720.29||
|失业保险费||470,777.96|470,777.96||
|工伤保险费||165,183.16|165,183.16||
|生育保险费||97,047.73|97,047.73||
|四、住房公积金||370,407.00|370,407.00||
|合计|9,164,568.99|94,986,251.41|94,021,493.15|10,129,327.25|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额0.00元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
无
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|605,598.91|1,346,322.72|
|企业所得税|4,828,283.93|1,532,808.15|
|个人所得税|458,743.16|133,753.87|
|城市维护建设税|30,330.73|85,490.84|
|教育费附加|81,768.52|104,098.07|
|河道税|14,024.19|10,041.07|
|堤围费|55,481.51|28,635.27|
|印花税|61,629.03|36,149.81|
|房产税|48,154.61|48,154.61|
|合计|6,184,014.59|3,325,454.41|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|短期借款应付利息|1,108,099.27||
|合计|1,108,099.27||

应付利息说明
无
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|

应付股利的说明
无
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|687,142.03|1,111,622.43|
|1至2年|9,952.00|988.12|
|2至3年||387,429.00|
|3至4年|387,429.00||
|合计|1,084,523.03|1,500,039.55|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
无
（4）金额较大的其他应付款说明内容
无
39、预计负债
无
40、一年内到期的非流动负债
无
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益|1,142,104.00||
|合计|1,142,104.00||

其他流动负债说明
注：2013年11月15日，柏明胜医疗收到深圳市财政委员会依据（深发改[2013]1450号）文件拨付的关于一种HE4量子点标记的双夹心免疫分析检测试剂盒及其应用补助资金120万元，其中：设备补助40万元，材料补助80万元。本期摊销递延收益57,896.00元。
42、长期借款
无
43、应付债券
无
44、长期应付款
无
45、专项应付款
无
46、其他非流动负债
无
47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|100,500,000.00||||||100,500,000.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况无
48、库存股
库存股情况说明
无
49、专项储备
专项储备情况说明
无
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|506,966,655.73|||506,966,655.73|
|其他资本公积|1,658,833.38|||1,658,833.38|
|同一控制下产生的资本公积|4,434,415.80|||4,434,415.80|
|合计|513,059,904.91|||513,059,904.91|

资本公积说明
无
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|11,108,423.17|754,430.30||11,862,853.47|
|合计|11,108,423.17|754,430.30||11,862,853.47|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
注：2013年度按母公司的净利润的10％提取法定盈余公积金。
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
无
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整后年初未分配利润|95,238,092.91|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|35,446,928.06|--|
|减：提取法定盈余公积|754,430.30|10%|
|应付普通股股利|20,100,000.00||
|期末未分配利润|109,830,590.67|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
注：发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有。
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|608,018,717.68|487,116,501.74|
|其他业务收入|9,372,221.93|6,496,627.09|
|营业成本|503,413,930.88|408,029,045.19|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||
|-|-|-|
|行业名称|本期发生额|上期发生额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|OA行业|596,172,703.21|486,101,679.21|476,233,727.59|394,646,053.88|
|医疗行业|11,846,014.47|10,844,986.89|10,882,774.15|9,159,554.81|
|合计|608,018,717.68|496,946,666.10|487,116,501.74|403,805,608.69|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|模具业务|33,521,482.96|23,036,718.28|46,408,367.76|30,075,612.19|
|OA注塑业务|562,651,220.25|463,064,960.93|429,825,359.83|364,570,441.69|
|医疗注塑业务|11,846,014.47|10,844,986.89|10,882,774.15|9,159,554.81|
|合计|608,018,717.68|496,946,666.10|487,116,501.74|403,805,608.69|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|内销|106,109,568.04|70,778,652.50|110,549,039.97|80,720,885.91|
|外销|501,909,149.64|426,168,013.60|376,567,461.77|323,084,722.78|
|合计|608,018,717.68|496,946,666.10|487,116,501.74|403,805,608.69|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|兄弟（亚洲）有限公司|367,504,922.62|59.53|
|柯尼卡美能达商用科技制造（香|116,671,150.71||
|||18.90|
|港）有限公司|||
|上海理光数码有限公司|44,097,874.33|7.14|
|嘉利环球科技有限公司|22,957,268.46|3.72|
|赛默飞世尔科技（中国）有限公|11,877,903.28||
|||1.92|
|司|||
|合计|563,109,119.40|91.21|

营业收入的说明
无
55、合同项目收入
合同项目的说明
无
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|城市维护建设税|282,254.55|227,719.31|1%、7%|
|教育费附加|672,804.91|629,408.23|5%|
|河道管理费|109,945.38|108,908.70|应纳增值税及营业税额的1%|
|合计|1,065,004.84|966,036.24|--|

营业税金及附加的说明
注：（1）城市维护建设税按应交增值税税额和免抵税额为基税额，上海1%、深圳7%税率计缴；
（2）教育费附加按应交增值税税额和免抵税额为基税额，上海和深圳5%税率计缴；
（3）河道管理费按应交增值税税额和免抵税额为基税额，上海和深圳1%税率计缴。
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资|1,663,006.00|1,053,441.73|
|进出口报关及商检费用|611,152.00|679,673.13|
|广告、展览费用|549,880.06|355,905.97|
|租车运货费|4,448,329.62|3,754,223.80|
|办事处运营费||88,982.00|
|其他|938,316.66|209,698.96|
|合计|8,210,684.34|6,141,925.59|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资|17,879,687.52|11,489,710.93|
|福利费|5,568,003.95|6,684,932.58|

||||
|-|-|-|
|折旧费|3,103,766.84|2,791,210.31|
|修理费|580,079.84|737,178.15|
|办公费|1,079,576.46|826,937.61|
|差旅费|965,614.01|1,050,737.08|
|租赁费|1,742,694.13|815,912.60|
|保险费|161,597.67|73,727.19|
|咨询服务费|726,686.53|993,454.97|
|业务招待费|1,190,587.02|1,144,647.51|
|税费|1,570,234.81|1,300,976.77|
|研发费用|17,834,093.20|16,171,813.73|
|其他|6,567,976.00|6,516,940.81|
|合计|58,970,597.98|50,598,180.24|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|1,190,118.78|320,965.02|
|减：利息收入|-12,621,450.09|-12,373,640.31|
|汇兑损益|3,400,705.40|226,671.84|
|手续费|173,995.03|55,897.81|
|合计|-7,856,630.88|-11,770,105.64|

60、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

公允价值变动收益的说明
无
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-693,396.95|-771,163.79|

||||
|-|-|-|
|合计|-693,396.95|-771,163.79|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|合计|0.00|0.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|深圳市迪瑞士德科技有限公司|-693,396.95|-771,163.79||
|合计|-693,396.95|-771,163.79|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
无
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|6,730,786.36|870,234.51|
|二、存货跌价损失|1,323,165.34||
|合计|8,053,951.70|870,234.51|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|其中：固定资产处置利得|66,101.26||66,101.26|
|政府补助|84,620.00|2,950,000.00|84,620.00|
|其他|213,923.03|47,232.28|213,923.03|
|合计|364,644.29|2,997,232.28|364,644.29|

营业外收入说明
无
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|2011年深圳市民营及中|||||
|小企业发展专项资金企|||||
|||2,800,000.00|与收益相关|是|
|业改制上市培育项目资|||||
|助资金|||||
|2012年深圳市战略性新|||||
|||150,000.00|与收益相关|是|
|兴产业发展专项资金|||||
|2013年欧洲展览会政府|||||
||26,724.00||与收益相关|是|
|补贴|||||
|E4量子点标记的双夹心|||||
|免疫分析检测试剂盒及|57,896.00||与收益相关|是|
|其应用补助资金|||||
|合计|84,620.00|2,950,000.00|--|--|

注：政府补助说明：
2013年度收到的政府补助：
2013年10月16号收到深圳市财政委员会依据深经贸信息计财字2013142号关于下达2012年中小企业PLZF来报OES文件拨付的2012年欧洲展览会政府补贴26,724.00元；2013年11月15日，公司收到深圳市财政委员会依据（深发改[2013]1450号）文件拨付的关于一种HE4量子点标记的双夹心免疫分析检测试剂盒及其应用补助资金120万元，确认递延收益。本期摊销递延收益结转至营业外收入57,896.00元。
以上2013年度收到政府补助共计人民币84,620.00元。
2012年度收到的政府补助：
2012年7月5日，公司收到2011年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助资金2,800,000.00元；2012年12月13日，公司收到2012年深圳市战略性新兴产业发展专项资金150,000.00元。
以上2012年度收到政府补助共计人民币2,950,000.00元。
64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|605,203.37|1,135,041.25|605,203.37|
|其中：固定资产处置损失|605,203.37|1,135,041.25|605,203.37|
|对外捐赠|23,000.00|91,000.00|23,000.00|
|罚款支出|21,149.25|22,219.33|21,149.25|
|其他|19,069.08||19,069.08|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|668,421.70|1,248,260.58|668,421.70|

营业外支出说明
无
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|11,686,029.68|6,544,676.74|
|递延所得税调整|-2,596,731.35|-662,957.33|
|合计|9,089,298.33|5,881,719.41|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
||||
|-|-|-|
|项目|计算过程|本年发生额|
|归属于公司普通股股东的净利润|P0|35,446,928.06|
|归属于公司普通股股东的非经常性损益|F|-276,416.13|
|扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润|P0'=P0-F|35,723,344.19|
|稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响|V|-|
|归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。|P1=P0+V|35,446,928.06|
|稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响|V'|-|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整|P1'=P0'+V'|35,723,344.19|
|期初股份总数|S0|100,500,000.00|
|报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|S1|-|
|报告期因发行新股或债转股等增加股份数|Si|-|
|报告期因回购等减少股份数|Sj|-|
|报告期缩股数|Sk|-|
|报告期月份数|M0|12|
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|Mi|-|
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|Mj|-|
|发行在外的普通股加权平均数|S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk|100,500,000.00|
|加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权|X1|-|

||||
|-|-|-|
|平均数|||
|计算稀释每股收益的普通股加权平均数|X2=S+X1|100,500,000.00|
|其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数||-|
|认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数||-|
|回购承诺履行而增加的普通股加权数||-|
|归属于公司普通股股东的基本每股收益|EPS0=P0÷S|0.35|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益|EPS0'=P0'÷S|0.36|
|归属于公司普通股股东的稀释每股收益|EPS1=P1÷X2|0.35|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益|EPS1'=P1'÷X2|0.36|

67、其他综合收益
无
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|利息收入|16,201,847.32|
|政府补贴|1,226,724.00|
|往来款|3,835,701.96|
|其他|1,540,445.20|
|合计|22,804,718.48|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|租赁费|1,792,421.40|
|业务招待费|1,201,592.41|
|修理费|630,822.08|
|办公费|539,201.83|
|差旅费|1,402,666.23|
|邮电通讯费|542,806.56|
|广告、展览费|559,224.54|

|||
|-|-|
|运杂费|4,286,144.74|
|报关及商检费|554,223.19|
|中介机构咨询费|699,113.00|
|保险费|383,608.56|
|往来款|5,154,702.36|
|其他|6,554,188.40|
|合计|24,300,715.30|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|融资保证金|19,505,062.21|
|合计|19,505,062.21|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|保函保证金|104,313,917.56|
|合计|104,313,917.56|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
无
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|35,446,928.06|33,873,901.20|
|加：资产减值准备|8,053,951.70|870,234.51|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|20,892,159.87|19,721,972.00|
|无形资产摊销|1,072,225.44|1,179,448.42|
|长期待摊费用摊销|3,013,749.15|2,310,981.69|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||539,102.11|1,135,041.25|
|以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|1,190,118.78|320,711.11|
|投资损失（收益以“－”号填列）|693,396.95|771,163.79|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-2,596,731.35|-662,957.33|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-4,016,225.31|11,021,330.46|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|7,022,775.27|-60,162,175.86|
|其他|19,938,275.38|20,825,212.91|
|经营活动产生的现金流量净额|91,249,726.05|31,204,864.15|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|453,792,048.39|404,826,474.69|
|减：现金的期初余额|404,826,474.69|440,949,354.56|
|现金及现金等价物净增加额|48,965,573.70|-36,122,879.87|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|453,792,048.39|404,826,474.69|
|其中：库存现金|32,757.06|64,958.60|
|可随时用于支付的银行存款|453,759,291.33|404,761,516.09|
|三、期末现金及现金等价物余额|453,792,048.39|404,826,474.69|

现金流量表补充资料的说明
无
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无
八、资产证券化业务的会计处理
无
九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||法定代表人|||母公司对|母公司对|||
|母公司名|||||||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|称|||||||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||

本企业的母公司情况的说明
本公司的控制人为李焕昌先生，报告期内其本人持有公司的股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|年初数|比例|本期增加|本期减少|年末数|
|李焕昌|50,160,000.00|49.91%|-|-|50,160,000.00|

2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|
|上海昌美精||||||美元152万||||
||控股子公司|有限公司|上海市|李焕昌|生产、销售||100%|100%|76470949-0|
|机有限公司||||||元||||
|硕昌（上海）|控股子公司|有限公司|上海市|李焕昌|生产、销售|美元60万|100%|100%|76966954-7|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|精密塑料制||||||元||||
|品有限公司||||||||||
|芜湖昌红科|||安徽省芜湖|||人民币||||
||控股子公司|有限公司||李焕昌|生产、销售||100%|100%|66946647-8|
|技有限公司|||县|||1,500万元||||
|昌红科技||||||||||
|（香港）有|控股子公司|有限公司|香港|李焕昌|结算|港币1万元|100%|100%|-|
|限公司||||||||||
|深圳市柏明||||||||||
|||||||人民币||||
|胜医疗器械|控股子公司|有限公司|深圳|李焕昌|生产、销售||100%|100%|55212264-7|
|||||||4,000万元||||
|有限公司||||||||||
|河源市昌红||||||||||
|||||||人民币||||
|精机科技有|控股子公司|有限公司|河源|李焕昌|生产、销售||100%|100%|57640737-2|
|||||||6,000万元||||
|限公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|投资单位表||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||关联关系||
|位名称|||人|||比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|深圳市迪||||||||||
||有限责任||HO CHEE||人民币500||||57313644-|
|瑞德科技||深圳||贸易||40%|40|||
||公司||CHANG||万元||||X|
|有限公司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|谭龙泉|董事兼总经理||
|华守夫|董事兼副总经理||
|徐燕平|董事兼副总经理||
|刘亚玲|独立董事||
|顾立基|独立董事||
|俞汉昌|监事会主席||
|管逢兴|监事||
|赵阿荣|监事||

|||
|-|-|
|王云芳|副总经理|
|周国铨|财务总监|
|刘军|董事会秘书|

本企业的其他关联方情况的说明
无
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|深圳市迪瑞德科技|||||||
||采购连接器、包材等|市场公允价格|0.00|0|240,105.60|0.08|
|有限公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|深圳市迪瑞德科技|||||||
||模具销售|市场公允价格|517,891.45|1.54|2,199,713.21|0.51|
|有限公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
无
（3）关联租赁情况
无
（4）关联担保情况
关联担保情况说明
无
（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||深圳市迪瑞德科技|||||
|应收账款||5,296,426.07|5,296,426.07|4,971,416.63|583,406.69|
||有限公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款|深圳市迪瑞德科技有限公司||280,923.56|

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
股份支付情况的说明
无
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
以权益结算的股份支付的说明
无
3、以现金结算的股份支付情况
单位：元
以现金结算的股份支付的说明
无
4、以股份支付服务情况
单位：元
|||
|-|-|
|以股份支付换取的职工服务总额|0.00|
|以股份支付换取的其他服务总额|0.00|

5、股份支付的修改、终止情况
无
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无
其他或有负债及其财务影响
无
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
截止2013年12月31日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。
2、前期承诺履行情况
无
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
无
2、债务重组
无
3、企业合并
无
4、租赁
2009年5月20日，上海硕昌与上海园惠物资有限公司签订了《上海市厂房租赁合同》，租赁地址：上海市松江工业区江田东路111号，权证编号：沪房地松字（2009）第000754号，租赁厂房建筑面积为700平方米，月租金为人民币12,775.00元，租赁期限为2009年8月1日至2014年7月31日。
2009年5月20日，上海昌美与上海园惠物资有限公司签订了《上海市场厂房租赁合同》。租赁地址：上海市松江工业区江田东路111号，权证编号：沪房地松字（2009）第000754号，租赁厂房建筑面积为1,185平方米，月租金为人民币21,626.25元，租赁期限为2009年8月1日至2014年7月31日。
2010年3月3日，上海硕昌与上海维多利亚企业有限公司签订了《厂房租赁合同》，租赁地址：上海市松江区新飞路1199号2#底层，权证编号：沪房地松字（2008）第016008号，租赁厂房建筑面积6,528.20平方米，年租金1,310,536.00元，租赁期限为2010年6月1日至2015年5月31日。
2010年3月26日，柏明胜与福兴达科技实业(深圳)有限公司签订了《房屋租赁合同》，租赁地址：深圳市龙岗区坪山新区兰竹东路福兴达工业厂区4号厂房1-3层，权证编号：深房地字第8000004522号，租赁厂房建筑面积13,133平方米，年租金 945,576.00元，租赁期限为2009年12月1日起至2019年11月30日止。
2011年6月1日，河源昌红与河源市移民服务中心签订了《房屋租赁合同》租赁地址：广东省河源市高新技术开发区科八路富民C区厂房（A、C），权证编号：粤房地权证河字第1700035500号和粤房地权证河字第1700035501号，租赁厂房建筑面积18,824平方米，年租金(平均) 1,682,351.32元，租赁期限为2011年6月1日起至2021年8月31日止。
2012年10月1日，河源昌红（乙方）与河源市移民服务中心（甲方）签订了《富民工业园租赁合同书》租赁地址：广东省河源市高新技术开发区科八路富民C区C栋宿舍楼二、三层共21间房，权证编号业主正在办理之中，月租金为每间330元，租赁期限为2012年10月1日起至2021年8月31日止。2012年10月1日至2015年9月30日每月应支付租金6,930.00元，2015年10月1日至2018年9月30日每月应支付租金7,623.00元，2018
年10月1日至2021年8月31日每月应支付租金8,385.30元。根据《富民工业园租赁合同书》补充协议，乙方承租I区南边和II区靠中轴线西边宿舍楼第七层，权证编号：粤房地权证河字第1700035498号，租赁面积共7,037.44㎡，租赁期限至2021年8月31日止。2014年1月1日至2014年8月31日每月应支付租金49,262.08元，2014年9月1日至2018年8月31日每月应支付租金54,188.28元，2018年9月1日至2021年8月31日每月应支付租金59,607.12元。
自2014年1月1日起，应付物业租金情况如下：
|||
|-|-|
|租期|应付租金金额|
|1年以内（含1年）|4,873,281.83|
|1-2年（含2年）|3,909,482.35|
|2-3年（含3年）|3,369,662.68|
|3年以上|14,563,034.65|
|合计|26,715,461.50|

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无
6、以公允价值计量的资产和负债
无
7、外币金融资产和外币金融负债
无
8、年金计划主要内容及重大变化
无
9、其他
无
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||7,753,476.77|10.91|7,753,476.77|100|||||
|提坏账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|按账龄分析法计提坏账|||||||||
||63,215,227.24|88.98|107,324.03|0.17|68,844,508.68|100%|1,202,150.45|1.75|
|准备的应收账款|||||||||
|组合小计|63,215,227.24|88.98|107,324.03|0.17|68,844,508.68|100%|1,202,150.45||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
||77,360.45|0.11|77,360.45|100|||||
|项计提坏账准备的应收|||||||||
|账款|||||||||
|合计|71,046,064.46|--|7,938,161.25|--|68,844,508.68|--|1,202,150.45|--|

应收账款种类的说明
本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为20万元以上。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的组合标准为金额在20万元以下账龄在3年以上的应收账款。
其他单项金额不重大的应收账款的组合标准为金额在20万元以下账龄在3年以下的应收账款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|深圳市迪瑞德科技有限公司|5,296,426.07|5,296,426.07|100|无法收回|
|ADVANCE SOFTWARE TECH|||||
||2,457,050.70|2,457,050.70|100|无法收回|
|LIMITED|||||
|合计|7,753,476.77|7,753,476.77|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3个月以内|56,388,792.50|89.20||58,559,922.94|85.06||
|4-12个月|6,733,858.15|10.65|15,018.51|5,261,539.32|7.64|126,791.71|
|1年以内小|||||||
||63,122,650.65|99.85|15,018.51|63,821,462.26|92.70|126,791.71|
|计|||||||
|1至2年|338.84|0|67.77|4,930,808.67|7.16|986,161.73|
|2至3年||||6,081.47|0.01|3,040.73|
|3至4年|6,081.47|0.01|6,081.47|86,156.28|0.13|86,156.28|
|4至5年|86,156.28|0.14|86,156.28||||
|合计|63,215,227.24|--|107,324.03|68,844,508.68|--|1,202,150.45|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|货款|77,360.45|77,360.45|100%|无法收回|
|合计|77,360.45|77,360.45|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|合计|--|--|0.00|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|合计|0.0|0 0.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|合计|--|--|0.00|--|--|

应收账款核销说明
无
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|昌红科技（香港）有限公司|本公司之子公司|30,150,559.07|3个月内|42.44|
|柯尼卡美能达商用科技（东莞）有限公司|本公司之销售客户|16,718,298.85|3个月内|23.53|
|深圳市柏明胜医疗器械有限公司|本公司之子公司|6,433,488.03|2年内|9.06|
|深圳市迪瑞德科技有限公司|本公司之联营公司|5,296,426.07|3年内|7.45|
|捷普电子（广州）有限公司|本公司之销售客户|4,125,001.46|3个月内|5.81|
|合计|--|62,723,773.48|--|88.29|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|深圳市迪瑞德科技有限公司|本公司之联营公司|5,296,426.07|7.45|
|合计|--|5,296,426.07|7.45|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄|11,819,997.49|99.81|||18,487,920.42|99.88|||
|组合小计|11,819,997.49|99.81|||18,487,920.42|99.88|||
|单项金额虽不重大但单项|||||||||
|计提坏账准备的其他应收|22,267.45|0.19|22,267.45|100|22,267.45|0.12|22,267.45|100|
|款|||||||||
|合计|11,842,264.94|--|22,267.45|--|18,510,187.87|--|22,267.45|--|

其他应收款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3个月内|198,338.01|1.68|5,513,374.47|29.7|9|
|4至12个月|266,794.00|2.26|4,965,187.95|26.8|2|
|1年以内小计|465,132.01|3.94|10,478,562.42|56.6|1|
|1至2年|3,607,042.26|30.51|8,009,358.00|43.2|7|
|2至3年|7,747,823.22|65.55||||
|合计|11,819,997.49|--|18,487,920.42|-|-|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|房租押金|22,267.45|22,267.45|100|无法收回|
|合计|22,267.45|22,267.45|--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
|合计|--|--|0.00|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|合计|0.00|0.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|深圳市柏明胜医疗器械有限公司|全资子公司|5,963,866.22|3年内|50.36|
|芜湖昌红科技有限公司|全资子公司|5,401,323.98|3年内|45.61|
|福兴达科技实业深圳有限公司|非关联方|236,394.00|3个月内|2|
|东莞康佳模具塑胶有限公司|非关联方|153,072.64|3个月内|1.29|
|深圳市燃气集团股份有限公司龙|||||
||非关联方|30,000.00|3个月内|0.25|
|岗管道气分公司|||||
|合计|--|11,784,656.84|--|99.51|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||在被投资||在被投资||||
||||||||在被投资|||||
|||||||||单位持股||||
|被投资单|||||||单位表决|||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股||比例与表|减值准备|||
|位|||||||权比例|||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||决权比例||||
||||||||(%)|||||
|||||||||不一致的||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||说明|
|上海昌美|||||||||
|||8,692,768|8,692,768||8,692,768||||
|精机有限|成本法|||||75%|100%||
|||.76|.76||.76||||
|公司|||||||||
|硕昌(上|||||||||
|海)精密||5,058,647|5,058,647||5,058,647||||
||成本法|||||75%|100%||
|塑料制品||.04|.04||.04||||
|有限公司|||||||||
|昌红科技|||||||||
|||3,717,149|3,717,149||3,717,149||||
|(香港)有|成本法|||||100%|100%||
|||.00|.00||.00||||
|限公司|||||||||
|芜湖昌红|||||||||
|||15,000,00|15,000,00||15,000,00||||
|科技有限|成本法|||||100%|100%||
|||0.00|0.00||0.00||||
|公司|||||||||
|深圳市柏|||||||||
|明胜医疗||5,000,000|40,000,00||40,000,00||||
||成本法|||||100%|100%||
|器械有限||.00|0.00||0.00||||
|公司|||||||||
|河源市昌|||||||||
|红精机科||60,000,00|60,000,00||60,000,00||||
||成本法|||||100%|100%||
|技有限公||0.00|0.00||0.00||||
|司|||||||||
|深圳市迪|||||||||
|||2,000,000|693,396.9|-693,396.|||||
|瑞德科技|权益法|||||40%|40%||
|||.00|5|95|||||
|有限公司|||||||||
|||99,468,56|133,161,9|-693,396.|132,468,5||||
|合计|--|||||--|--|--|
|||4.80|61.75|95|64.80||||

长期股权投资的说明
注：本公司通过香港昌红科技间接持有上海昌美和上海硕昌各25%的股权。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|178,801,683.34|229,780,776.02|
|其他业务收入|7,954,380.43|6,275,105.79|
|合计|186,756,063.77|236,055,881.81|

||||
|-|-|-|
|营业成本|149,336,534.72|195,985,262.62|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|OA行业|178,801,683.34|142,764,370.02|229,780,776.02|191,333,858.33|
|合计|178,801,683.34|142,764,370.02|229,780,776.02|191,333,858.33|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|模具业务|25,341,408.46|16,176,737.57|39,029,309.02|26,111,490.71|
|OA注塑业务|153,460,274.88|126,587,632.45|190,751,467.00|165,222,367.62|
|合计|178,801,683.34|142,764,370.02|229,780,776.02|191,333,858.33|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|内销|26,904,282.13|18,917,971.21|30,483,194.57|24,050,349.50|
|外销|151,897,401.21|123,846,398.81|199,297,581.45|167,283,508.83|
|合计|178,801,683.34|142,764,370.02|229,780,776.02|191,333,858.33|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|柯尼卡美能达商用科技制造（香港）有限公司|81,689,121.46|43.74%|
|兄弟（亚洲）有限公司|39,652,857.00|21.23%|
|嘉利环球科技有限公司|22,957,268.46|12.29%|
|捷普电子（广州）有限公司|15,359,796.76|8.22%|

||||
|-|-|-|
|比亚迪股份有限公司|6,248,110.65|3.35%|
|合计|165,907,154.33|88.83%|

营业收入的说明
无
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-693,396.95|-771,163.79|
|合计|-693,396.95|-771,163.79|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|合计|0.00|0.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|深圳市迪瑞士德科技有限公司|-693,396.95|-771,163.79||
|合计|-693,396.95|-771,163.79|--|

投资收益的说明
无
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|7,544,302.95|17,407,482.49|
|加：资产减值准备|7,544,302.95|17,407,482.49|

||||
|-|-|-|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|7,593,520.31|946,456.39|
|无形资产摊销|10,874,063.90|11,623,178.05|
|长期待摊费用摊销|854,544.12|963,868.25|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||1,066,835.40|947,935.96|
|填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|-16,309.28|1,135,041.25|
|财务费用（收益以“－”号填列）||320,711.11|
|投资损失（收益以“－”号填列）|693,396.95|771,163.79|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,139,028.05|-141,968.46|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-4,455,393.37|17,801,538.32|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|13,466,793.33|-736,205.22|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|6,065,349.62|-20,003,295.97|
|经营活动产生的现金流量净额|42,548,075.88|31,035,905.96|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|338,769,758.03|334,696,189.30|
|减：现金的期初余额|334,696,189.30|358,418,488.84|
|现金及现金等价物净增加额|4,073,568.73|-23,722,299.54|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-539,102.11||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||57,896.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|177,428.70||
|减：所得税影响额|-27,361.28||
|合计|-276,416.13|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|35,446,928.06|33,873,901.20|735,253,349.05|719,906,420.99|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|35,446,928.06|33,873,901.20|735,253,349.05|719,906,420.99|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

无
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.88|0.35|0.35|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||4.92|0.36|0.36|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年末数/本年数|年初数/上年数|变动金额|变动幅度|
|货币资金|541,505,715.10|405,429,222.89|136,076,492.21|33.56%|
|应收票据|3,634,683.74|2,452,659.66|1,182,024.08|48.19%|
|预付款项|15,645,617.57|5,717,018.11|9,928,599.46|173.67%|
|其他应收款|1,692,430.88|3,131,167.49|-1,438,736.61|-45.95%|
|在建工程|4,435,503.39|-|4,435,503.39|-|
|长期待摊费用|6,378,611.65|9,344,477.66|-2,965,866.01|-31.74%|
|递延所得税资产|5,404,555.14|2,807,823.79|2,596,731.35|92.48%|
|短期借款|85,747,665.18|-|85,747,665.18||
|预收款项|3,033,075.20|1,184,299.17|1,848,776.03|156.11%|
|应交税费|6,184,014.59|3,325,454.41|2,858,560.18|85.96%|
|应付利息|1,108,099.27|-|1,108,099.27||
|其他非流动负债|1,142,104.00|-|1,142,104.00||
|销售费用|8,210,684.34|6,141,925.59|2,068,758.75|33.68%|
|财务费用|-7,856,630.88|-11,770,105.64|3,913,474.76|-33.25%|
|资产减值损失|8,053,951.70|870,234.51|7,183,717.19|825.49%|
|营业外收入|364,644.29|2,997,232.28|-2,632,587.99|-87.83%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业外支出|668,421.70|1,248,260.58|-579,838.88|-46.45%|
|所得税费用|9,089,298.33|5,881,719.41|3,207,578.92|54.53%|

第十节备查文件目录
一、载有公司法定代表人李焕昌先生、主管会计工作负责人周国铨先生、会计机构负责人石丁权先生签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
四、其他相关文件。
以上文件的备置地点：公司证券部
深圳市昌红科技股份有限公司董事长：李焕昌
二O一四年四月十日