证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2019-012
青岛农村商业银行股份有限公司
Qingdao Rural Commercial Bank Corporation（股票代码：002958）
2019年第一季度报告
第一节 重要提示
本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
本行于2019年4月26日召开了青岛农村商业银行股份有限公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《青岛农村商业银行股份有限公司2019年第一季度报告》。
本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为本行及本行所属子公司的合并报表数据。
本行第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
本行董事长刘仲生先生、行长刘宗波先生、主管会计工作负责人贾承刚先生及会计机构负责人袁文波女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节 基本情况
一、会计数据和财务指标
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元
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|项目|2019年1-3月|2018年1-3月|本报告期比上年同期增减|
|营业收入|2,124,415|1,659,591|28.01%|
|利润总额|926,411|887,932|4.33%|
|净利润|759,114|683,927|10.99%|
|归属于母公司股东的净利润|760,405|682,023|11.49%|
|归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润|755,088|675,969|11.70%|
|经营活动使用的现金流量净额|(1,529,573)|(1,540,235)|(0.69%)|
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.14|7.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.14|7.14%|
|加权平均净资产收益率（年化）|14.83%|15.56%|下降0.73个百分点|
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（年化）|14.73%|15.44%|下降0.71个百分点|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|本报告期末比上年末增减|
|资产总额|308,965,094|294,141,165|5.04%|
|发放贷款和垫款总额|153,064,915|136,973,948|11.75%|
|贷款损失准备|(6,904,168)|(6,217,929)|11.04%|
|负债总额|285,111,580|272,798,404|4.51%|
|吸收存款|201,178,964|192,610,288|4.45%|
|归属于母公司股东的净资产|23,030,824|20,513,629|12.27%|

注：1.营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、其他收益、投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益、其他业务收入和资产处置收益。
2.每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。
（二）非经常性损益项目及金额
单位：千元项目 2019年1-3月
非流动资产处置净收益 1,572
政府补助 5,409
项目 2019年1-3月
其他符合非经常性损益定义的损益项目 596非经常性损益净额 7,577减：以上各项对所得税的影响 (1,894)合计 5,683其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益 5,318影响少数股东损益的非经常性损益 365注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008年修订）规定计算。
（三）补充财务及监管指标
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|指标|指标标准|2019年3月31日|2018年12月31日|
|核心一级资本充足率|≥7.5%|10.98%|10.60%|
|一级资本充足率|≥8.5%|10.98%|10.61%|
|资本充足率|≥10.5%|12.83%|12.55%|
|流动性比例|≥25%|66.43%|59.65%|
|不良贷款率|≤5%|1.46%|1.57%|
|单一客户贷款集中度|≤10%|8.54%|6.79%|
|单一集团客户授信集中度|≤15%|11.50%|10.32%|
|最大十家客户贷款比例|-|52.84%|53.00%|
|拨备覆盖率|≥150%|309.85%|290.05%|
|指标|指标标准|2019年1-3月|2018年度|
|成本收入比|≤45%|25.05%|32.23%|
|总资产收益率（年化）|-|1.01%|0.89%|
|净利差(年化)|-|2.61%|2.29%|
|净利息收益率（年化）|-|2.53%|2.49%|

注：1.资本充足指标根据原中国银监会于2012年6月7日发布的《商业银行资本管理办法》计算。
2.流动性比例=流动性资产期末余额÷流动性负债期末余额×100%。
3.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款期末余额×100%
单一客户贷款集中度=对单一最大客户发放的贷款总额÷资本净额×100%
单一集团客户授信集中度=对最大一家集团客户授信总额÷资本净额×100%
4.拨备覆盖率=期末贷款损失准备余额÷期末不良贷款余额×100%。
5.成本收入比=业务及管理费÷营业收入×100%
总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额×100%
净利差=总生息资产的平均收益率-总计息负债的平均成本率×100%
净利息收益率=利息净收入÷总生息资产平均余额×100%
（四）杠杆率
单位：千元
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|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|2018年9月30日|2018年6月30日|
|一级资本净额|23,050,090|20,687,014|19,914,712|18,906,624|
|调整后表内外资产余额|321,250,984|313,954,548|293,206,550|282,257,433|
|杠杆率|7.18%|6.59%|6.79%|6.70%|

注：根据2015年4月1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令2015年第1号）计算。
（五）流动性覆盖率
截至2019年3月末，本行合格优质流动性资产302.35亿元，未来30天现金净流出量240.10亿元，流动性覆盖率125.92%，符合中国银保监会规定的不低于100%的要求。
（六）贷款五级分类情况
单位：千元
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|项目|2019年3月31日||2018年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|
|正常类|141,120,397|92.19%|125,037,159|91.28%|
|关注类|9,716,307|6.35%|9,793,079|7.15%|
|次级类|632,939|0.41%|642,866|0.47%|
|可疑类|1,369,038|0.90%|1,245,321|0.91%|
|损失类|226,234|0.15%|255,523|0.19%|
|发放贷款和垫款总额|153,064,915|100.00%|136,973,948|100.00%|
|不良贷款及不良贷款率|2,228,211|1.46%|2,143,710|1.57%|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数（户）||923,143|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||不适用||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|报告期末持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||股份状态||数量|
|青岛国际机场集团有限|国有法人||9.00%|500,000,000|500,000,000|-||-|

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|公司||||||||||
|青岛国信发展（集团）有限责任公司|国有法人|9.00%||500,000,000|500,000,000||-|-||
|日照钢铁控股集团有限公司|境内非国有法人|5.40%||300,000,000|300,000,000||-|-||
|青岛即发集团股份有限公司|境内非国有法人|4.86%||270,000,000|270,000,000||-|-||
|城发投资集团有限公司|国有法人|4.50%||250,000,000|250,000,000||-|-||
|巴龙国际集团有限公司|境内非国有法人|4.05%||225,000,000|225,000,000||质押|225,000,000||
|巴龙国际建设集团有限公司|境内非国有法人|3.15%||175,000,000|175,000,000||质押|172,990,000||
|青岛全球财富中心开发建设有限公司|国有法人|2.70%||150,000,000|150,000,000||-|-||
|青岛国际商务中心有限公司|境内非国有法人|1.98%||110,000,000|110,000,000||-|-||
|青岛天一仁和房地产集团有限公司|境内非国有法人|1.75%||97,000,000|97,000,000||-|-||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量|||股份种类||||
|||||||股份种类|||数量|
|招商证券股份有限公司|||1,358,314|||人民币普通股|||1,358,314|
|单银良|||991,300|||人民币普通股|||991,300|
|陈志翠|||726,400|||人民币普通股|||726,400|
|董荆|||613,545|||人民币普通股|||613,545|
|陈兰珍|||538,100|||人民币普通股|||538,100|
|苏军锋|||373,243|||人民币普通股|||373,243|
|上海量宇资产管理有限公司－冠一一号私募基金|||296,773|||人民币普通股|||296,773|
|中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司|||122,443|||人民币普通股|||122,443|
|中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司|||71,396|||人民币普通股|||71,396|

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|方正证券－交通银行－方正证券量化宝利1号集合资产管理计划|68,104|人民币普通股|68,104|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司为一致行动人。报告期末，上述两家公司合计持股比例为7.2%。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|无|||

三、业务发展情况
2019年一季度，本行顺应国家战略和金融经济形势，紧紧围绕金融服务实体经济的根本宗旨和“质量强行、科技兴行、移动优先、管理制胜”的经营方针，加快推进改革转型，提高风险管控能力，严防各类金融风险，深耕行业金融，全面提升服务实体经济的能力，各项业务稳健发展，资产质量稳中趋好，战略转型成效进一步显现。
（一）业务保持稳健发展。紧跟地方经济社会发展蓝图，持续打造地方金融新品牌，提升金融与城市发展契合度，不断巩固农村优势市场地位，持续激发城区发展活力，业务保持平稳发展。截至2019年一季度末，本行资产总额3,089.65亿元，较年初增加148.24亿元，增长5.04%。吸收存款 2,011.79亿元，较年初增加 85.69亿元，增长4.45%。发放贷款和垫款总额 1,530.65亿元，较年初增加 160.91亿元，增长11.75%。本行积极支持新旧动能转换，按照“两增两控”要求，持续加大对实体经济、民营经济及小微客户支持力度。截至报告期末，小微企业贷款余额847.72亿元，较年初增加49.05亿元。
（二）盈利能力持续向好。紧跟现代银行发展方向，加大推进业务转型，提升创新发展力度，打造“商业银行+场景金融+生产生活”服务模式，提升发展动能和服务深度，不断强化盈利能力。2019年一季度，实现归属于母公司股东的净利润 7.60亿元，较去年同期增加0.78亿元，增长11.49%。
（三）发展质效不断提升。牢固树立风险导向理念，优化风险管控措施，深入推进全面风险管理，本行资产质量稳步提升。报告期末，本行不良贷款率1.46%，较年初下降0.11个百分点，拨备覆盖率309.85%，较年初提高19.80个百分点。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
2017年，财政部先后颁布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）和《企业会计准则第14号—收入》五项企业会计准则，此外，财政部于2018年12月颁布了《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号），要求已执行新金融工具准则与新收入准则的金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表，要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。本行在编制本财务报表时已执行上述准则。
报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下表所列：
单位：千元
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|项目|2019年1-3月|2018年1-3月|与上年同期相比增减幅度|主要原因|
|手续费及佣金收入|92,286|61,622|49.76%|业务发展，手续费及佣金收入增加|
|手续费及佣金支出|(13,343)|(9,492)|40.57%|业务发展，手续费及佣金支出增加|
|投资收益|269,750|31,850|746.94%|新金融工具准则施行，以及公允价值波动的影响|
|公允价值变动净收益|103,736|42,559|143.75%||
|汇兑净收益/(损失)|10,464|(19,714)|不适用|汇率变动及结售汇业务收入增加导致|
|其他业务收入|5,578|3,751|48.71%|固定资产租赁收入增加|
|资产处置收益/(损失)|1,572|(268)|不适用|资产处置净收益增加|
|资产减值损失|(50,058)|(270,188)|(81.47%)|新金融工具准则及新企业财务报表格式施行，报表列示项目调整|
|信用减值损失|(595,284)|-|不适用||
|其他业务支出|(39)|(153)|(74.51%)|其他业务支出减少|
|营业外收入|920|1,800|(48.89%)|非经常性损益变动，营业外收入和支出减少|
|营业外支出|(324)|(800)|(59.50%)||
|少数股东损益|(1,291)|1,904|不适用|子公司本期净利润为负|
|其他综合收益的税后净额|(10,995)|138,490|不适用|新金融工具准则施行以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资公允价值和减值变动影响|

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|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|与上年末相比增减幅度|主要原因|
|衍生金融资产|20,537|15,207|35.05%|衍生工具公允价值增加|
|应收利息|-|1,613,143|(100.00%)|新企业财务报表格式，不进行追溯|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|45,439,908|8,353,039|443.99%|新金融工具准则施行，报表列示项目调整，不进行追溯|
|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资|16,292,358|-|不适用||
|以摊余成本计量的金融投资|53,230,595|-|不适用||
|可供出售金融资产|-|44,288,354|不适用||
|持有至到期投资|-|34,271,902|不适用||
|应收款项类投资|-|25,111,724|不适用||
|应付利息|-|2,734,222|(100.00%)|新企业财务报表格式，不进行追溯|
|预计负债|220,920|-|不适用|新金融工具准则施行，表外业务计提减值|
|资本公积|3,817,959|2,221,443|71.87%|首次公开发行股票的股本溢价|
|其他综合收益|502,066|1,212,428|(58.59%)|新金融工具准则施行以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资公允价值变动影响|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
本行报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
不适用。
六、违规对外担保情况
报告期内，本行无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
报告期内，本行不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，无接待调研、沟通、采访等活动。