申科滑动轴承股份有限公司2014年第三季度报告正文证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-086申科滑动轴承股份有限公司
2014年第三季度报告正文
申科滑动轴承股份有限公司2014年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何全波、主管会计工作负责人许幼卿及会计机构负责人(会计主管人员)谢昶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
申科滑动轴承股份有限公司2014年第三季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|901,266,051.47|902,610,409.86||-0.15%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|525,156,696.88|539,028,012.66||-2.57%||
|||本报告期比上年同|||年初至报告期末比|
||本报告期||年初至报告期末|||
|||期增减|||上年同期增减|
|营业收入（元）|66,812,863.68|3.80%|207,419,753.70||16.74%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-5,500,726.52|35.86%|-11,359,463.17||30.64%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
||-5,811,802.88|38.00%|-15,206,736.70||10.75%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|28,674,777.07||36.27%|
|基本每股收益（元/股）|-0.04|33.33%|-0.08||27.27%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.04|33.33%|-0.08||27.27%|
|加权平均净资产收益率|-1.04%|0.50%|-2.13%||0.80%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|331,561.77||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|1,219,954.91||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准|||
||2,256,679.15||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|8,125.00||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当|||
||615,625.93||
|期损益的影响|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-484,586.92||
|减：所得税影响额|-13,460.52||
|少数股东权益影响额（税后）|113,546.83||
|合计|3,847,273.53|--|

申科滑动轴承股份有限公司2014年第三季度报告正文对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||11,893|||||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条件||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量||股份状态||数量|
|何全波|境内自然人|||37.50%|56,249,955|56,249,955||质押||56,000,000|
|何建东|境内自然人|||17.55%|26,325,045|26,325,045||质押||26,325,000|
|辜利平|境内自然人|||2.60%|3,907,301|0|||||
|浙江大东南集团有限公司|境内非国有法人|||1.50%|2,250,000|2,250,000||质押||2,250,000|
|中信证券股份有限公司约定购回专业账户|其他|||1.35%|2,018,200|0|||||
|杨梅芳|境内自然人|||0.80%|1,202,145|0|||||
|宗佩民|境内自然人|||0.77%|1,152,125|0|||||
|胡丽娟|境内自然人|||0.60%|900,000|900,000|||||
|王科良|境内自然人|||0.55%|821,000|0|||||
|戴剑亭|境内自然人|||0.53%|800,000|0|||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称|||持有无限售条件普通股股份数量||||||||
||||||||股份种类||数量||
|辜利平|||3,907,301||||人民币普通股||3,907,301||
|中信证券股份有限公司约定购回专业账户|||2,018,200||||人民币普通股||2,018,200||
|杨梅芳|||1,202,145||||人民币普通股||1,202,145||
|宗佩民|||1,152,125||||人民币普通股||1,152,125||
|王科良|||821,000||||人民币普通股||821,000||
|戴剑亭|||800,000||||人民币普通股||800,000||
|云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第|||629,434||||人民币普通股||629,434||

申科滑动轴承股份有限公司2014年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|八期集合资金信托||||
|李晓燕|580,000|人民币普通股|580,000|
|海口海越经济开发有限公司|525,000|人民币普通股|525,000|
|王璟玥|450,000|人民币普通股|450,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|股东何全波、何建东系直系亲属父子关系.|||
||辜利平股东通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||
||股份3,907,301股，合计持有公司3,907,301股；戴剑亭股东通过招商证券股份|||
|前10名无限售条件普通股股东参与融资融||||
||有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份750,000股，合计持有公司|||
|券业务股东情况说明（如有）||||
||800,000股；王璟玥股东通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证|||
||券账户持有公司股份450,000股，合计持有公司450,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
2014年1月10日，公司股东杨梅芳与中信证券股份有限公司签订了约定购回式证券交易协议书，初始交易201.82万股，占公司总股份的1.345%；截至本报告期末共涉及股份201.82万股，占公司总股份的1.345%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
申科滑动轴承股份有限公司2014年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||变动幅度|||
|资产负债表项目|期末数|期初数|||变动原因说明|
||||金额|比例||
|应收票据|2,420.92|7,592.07|-5,171.15|-68.11%|主要系期末库存票据减少所致；|
|预付款项|155.38|85.97|69.41|80.74%|主要系材料预付款增加所致；|
|其他流动资产|268.34|83.81|184.53|220.18%|主要系期末预交增值税、房产税等增加所致；|
|在建工程|4,590.66|3,308.29|1,282.37|38.76%|主要系本期工程投入进度增加所致；|
|递延所得税资产|157.02|92.34|64.68|70.05%|主要系子公司期末递延资产项目增加所致；|
|其他非流动资产|3.40|29.80|-26.40|-88.59%|主要系设备已验收所致；|
|预收款项|355.43|236.27|119.16|50.43%|主要系预收货款增加所致；|
|应交税费|65.48|44.36|21.12|47.61%|主要系期末应交税金增加所致；|
|少数股东权益|0.00|1,655.28|-1,655.28|-100.00%|主要系收购子公司少数股东股权所致；|
||||变动幅度|||
|利润表项目|2014年1-9月|2013年1-9月|||变动原因说明|
||||金额|比例||
|营业税金及附加|196.39|148.44|47.95|32.30%|主要系本期应交流转税增加所致；|
|资产减值损失|248.66|60.22|188.44|312.92%|主要系计提坏账准备增加所致；|
|营业外收入|391.94|142.26|249.68|175.51%|主要系财政补助增加所致；|
|所得税费用|-2.38|59.07|-61.45|-104.03%|主要系所得税费用减少所致；|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2014年2月27日公司召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。（详见公司于2014年2月28日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-016号公告）
2014年6月20日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知>
（证监发[2013]61号）及<首次公开发行股票并上市管理办法>（证监会令第32号）相关规定的议案》、《关于本次重大资产
申科滑动轴承股份有限公司2014年第三季度报告正文重组构成关联交易的议案》、《关于与交易对方、何全波签订附生效条件的<申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》、《关于与刘燕铭、赵智江、赵浚凯、陈铁、张小军、蒋晓梅、蒋晓荣、魏鉴、罗小凤、余浩江、连联、王文彬、陈艳等13名交易对方签订附生效条件的<申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产之业绩补偿协议书>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》、《关于<申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。（详见公司于2014年6月23日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-059号公告）
2014年7月9日公司召开2014年第三次临时股东大会，采用网络投票和现场会议相结合的方式召开，审议通过了公司于2014年6月20日召开的第二届董事会第二十五次会议审议的所有议案。（详见公司于2014年7月10日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-070号公告）
2014年8月5日，公司收到中国证监会的受理通知书。（详见公司于2014年8月7日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-077号公告）
2014年9月1日，公司收到中国证监会的一次反馈意见通知书。（详见公司于2014年9月2日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-080号公告）
2014年9月25日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于公司与杨定国签署<关于解除重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>之协议》、《关于公司与刘燕铭等49名交易对方、何全波签署<重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>之协议》、《关于公司与刘燕铭等13名交易对方签署<申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议书>之补偿协议》等议案。（详见公司于2014年9月26日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-081号公告）2014年10月22日，公司发布了关于延期回复反馈资料的公告。（详见公司于2014年10月23日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-084号公告）
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|重大资产重组|2014年06月23日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/|
||2014年08月07日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/|
||2014年09月02日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/|
||2014年09月26日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/|
||2014年10月23日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/|

申科滑动轴承股份有限公司2014年第三季度报告正文三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书||||||
|中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||公司实际控制人何全波、何建东承||||
|||诺：自公司股票上市之日起三十六||||
||公司实际控制|个月内，不转让或者委托他人管理||||
|首次公开发行或再融资时所作|||2011年01月|||
||人何全波、何建|本人直接或间接持有的公司公开发||36个月|严格履行|
|承诺|||16日|||
||东|行股票前已发行的股份，也不由公||||
|||司回购本人直接或间接持有的公司||||
|||公开发行股票前已发行的股份||||
|||募集资金补充流动资金，超募资金||||
|||归还银行贷款时作的承诺：在过去||||
||||2014年06月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|申科股份|和之后的十二个月内未进行证券投||24个月|严格履行|
||||23日|||
|||资等风险投资，不从事证券投资及||||
|||其他高风险投资。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
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|-|-|-|-|
|2014年度净利润（万元）|-2,000|至|-1,500|
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|-2,854.09|||
||主要系2014年度公司零部件销售收入同比增加，但公司所处整体市场形|||
||势依然严峻，公司产能未能完全释放，销售收入未达到预期目标，未能|||
|业绩变动的原因说明||||
||扭亏。2014年度公司营业外收入中财政补助收入预计同比增加。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
申科滑动轴承股份有限公司2014年第三季度报告正文六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
申科滑动轴承股份有限公司董事长：何全波二Ｏ一四年十月二十八日