烟台正海磁性材料股份有限公司 2013年度报告摘要证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-04-02烟台正海磁性材料股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由山东汇德会计师事务所有限公司变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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|股票简称|正海磁材|股票代码||300224|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|宋侃||||
|电话|0535-6397287||||
|传真|0535-6397287||||
|电子信箱|dmb@zhmag.com||||
|办公地址|山东省烟台经济技术开发区珠江路 22 号||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|547,582,946.71|812,428,913.26|-32.6%|1,172,666,567.38|
|营业成本（元）|406,386,937.74|589,039,199.33|-31.01%|850,797,600.70|
|营业利润（元）|87,448,444.79|168,376,858.67|-48.06%|231,865,110.36|
|利润总额（元）|89,948,777.01|172,818,518.62|-47.95%|244,293,186.44|
|归属于上市公司普通股股东的净|77,528,774.39|148,422,962.09|-47.76%|210,080,825.29|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|75,440,390.81|144,642,806.62|-47.84%|199,515,882.71|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|68,375,268.42|254,628,704.66|-73.15%|92,546,241.14|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|0.2849|1.061|-73.15%|0.5784|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.32|0.62|-48.39%|0.98|
|稀释每股收益（元/股）|0.32|0.62|-48.39%|0.98|

烟台正海磁性材料股份有限公司 2013年度报告摘要
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|加权平均净资产收益率（%）|5.68%|11.36%|-5.68%|24.83%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|5.53%|11.07%|-5.54%|23.58%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减(%)||
||2013年末|2012年末||2011年末|
|期末总股本（股）|240,000,000.00|240,000,000.00|0%|160,000,000.00|
|资产总额（元）|1,887,906,961.26|1,841,590,102.97|2.52%|1,853,134,274.79|
|负债总额（元）|455,207,628.80|473,366,883.92|-3.84%|574,391,806.79|
|归属于上市公司普通股股东的所|1,390,514,976.24|1,347,165,430.09|3.22%|1,278,742,468.00|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|5.7938|5.6132|3.22%|7.9921|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|24.11%|25.7%|-1.59%|31%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||176,320,500|73.47%||||-11,042,500|-11,042,500|165,278,000|68.87%|
|一、有限售条件股份||||||||||
||176,320,500|73.47%||||-11,042,500|-11,042,500|165,278,000|68.87%|
|3、其他内资持股||||||||||
||165,276,000|68.87%||||||165,276,000|68.87%|
|其中：境内法人持股||||||||||
||11,044,500|4.6%||||-11,042,500|-11,042,500|2,000|0%|
|境内自然人持股||||||||||
||63,679,500|26.53%||||11,042,500|11,042,500|74,722,000|31.13%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||63,679,500|26.53%||||11,042,500|11,042,500|74,722,000|31.13%|
|1、人民币普通股||||||||||
||240,000,000|100%||||||240,000,000|100%|
|三、股份总数||||||||||

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||12,841||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||9,212||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||||
|||||||股份状态||数量|
|正海集团有限公司|境内非国有法人|68.87%|165,276,000||165,276,000||||
|郑坚|境内自然人|4.6%|1,104,300||0|质押||6,000,000|
|中国建设银行-华夏优势增长股|境内非国有法人|1.11%|2,671,529||0||||

烟台正海磁性材料股份有限公司 2013年度报告摘要
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|票型证券投资基金|||||
|中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.03%|2,476,629|0|
|全国社保基金一一四组合|境内非国有法人|0.9%|2,170,642|0|
|中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.63%|1,500,474|0|
|中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.6%|1,449,940|0|
|中国银行-景宏证券投资基金|境内非国有法人|0.48%|1,149,823|0|
|中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.35%|849,237|0|
|中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.35%|838,395|0|
|||正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致|||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||
|||行动人情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系，亦不知是否属于一致行动|||
|说明|||||
|||人。|||

烟台正海磁性材料股份有限公司 2013年度报告摘要（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2013年国内外的经济形势复杂严峻，国内经济增速趋缓态势不改，海外发达经济体复苏缓慢，公司下游领域的需求持续低迷。在经历了2011年的大起大落之后，稀土价格一路滑坡，2013年稀土价格虽然年末较年初变化不大，但年内波动剧烈，市场成交较为清淡。
面对严峻的市场形势，公司上下齐心协力，在董事会的领导下，围绕企业发展战略及2013年经营目标，夯实基础，精细管理，各项重点工作取得了一定成绩。
报告期内，实现营业收入54,758.29万元，比去年同期下降32.60%；实现营业利润8,744.84万元，比去年同期下降48.06%；实现归属于母公司所有者的净利润7,752.88万元，比去年同期下降47.76%。
2013年重点工作回顾：
1、成功应对日立金属发起的337调查
2012年9月，美国国际贸易委员会（ITC）应日本日立金属株式会社的申请正式启动对公司的337调查。
历经8个多月的不懈努力，公司凭借先进的技术和扎实的管理，在此次337调查中赢得主动，最终于2013年5月同日立金属达成和解，日立金属撤销针对公司的起诉，终止此次337调查，并允许公司在授权地区使用、销售和处置公司产品，此次337调查得以圆满解决。
成功应对此次337调查，使束缚公司多年的专利限制得以解除，公司在钕铁硼基本成分专利于2014年到期后全面打开国际市场的计划因此得以提前实现，公司的销售地域格局将大幅拓宽，有利于公司的持续、
烟台正海磁性材料股份有限公司 2013年度报告摘要健康发展。
2、紧盯行业前沿趋势，研发创新持续提高
2013年公司根据行业前沿趋势和客户重点需求，在关键技术领域进一步加大投入力度，高端产品性能提升达到预期目标。在工艺优化和生产效率提升方面，公司在年内开展了大量细致工作，效果显著。报告
期内，公司新增获授权发明专利3项和实用新型专利5项。
3、开展操作现场和制造设备的改造工作，为后续结构调整做好准备
为更好满足公司未来市场需求和适应产品结构变化，2013年，公司开展了一系列的操作现场和制造设备的改造工作，操作现场的工作环境大幅改善，制造设备的可靠性和生产效率进一步提升。
4、密切关注市场动向，主要客户保持稳定
2013年国内外宏观经济环境持续低迷，钕铁硼行业的产能过剩问题较以往更加突出。公司采取有针对性的销售策略，在深挖潜在需求的同时控制赊销风险，利用专利障碍解除的有利条件，下半年积极布局海外市场，持续优化用户结构和产品结构，为公司未来市场扩张奠定基础。
5、强化制度落实，提高管理能效
2013年公司在深入贯彻ISO9001、TS16949、ISO14001三个管理体系的同时，将强化制度落实作为重点工作，年内对管理制度的贯彻执行进行跟踪检查，查找并修订制度漏洞，进一步提升公司的规范运作水平。
公司在去年6S活动的基础上，持续贯彻6S管理要求，进一步提升现场管理水平。
6、全面开展节能降耗，切实降低运营成本
公司加强在研发、制造、采购、销售及日常办公每个环节的成本管理，通过研发创新、设备改造、工艺优化、提升效率、压缩支出等一系列措施，形成全员、全方位的成本控制体系，使降低成本落实到公司运营的每个环节之中。
7、正常推进募集资金投资项目的建设工作
2013年，公司统筹安排、调度有序，基建部门、制造部门、江华正海五矿新材料有限公司等相关部门及子公司密切配合，保证了工程建设的进度和质量，为公司进一步提高整体实力打下基础。
8、完善人才培养机制，加强人才队伍建设
2013年公司逐步完善骨干人才的培养机制，重点采取以老带新的方式，开展针对性的工作历练，帮助骨干更好融进企业文化，加快人才培养进度，为公司后续发展扩充人才力量。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
烟台正海磁性材料股份有限公司 2013年度报告摘要（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
（1）营业收入较上年同期减少264,845,966.55元，下降了32.60%，主要是报告期内稀土原材料价格较去年同期始终处于低位，导致公司产品价格随之下调所致；
（2）营业成本较上年同期减少182,652,261.59元，下降了31.01%，主要是报告期内营业收入减少，对应营业成本减少；
（3）归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少了70,894,187.7元，下降了47.76%，主要是受营业总收入下降的影响，以及稀土原材料价格下跌而计提存货跌价准备的影响所致。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|钕铁硼永磁材料|538,912,425.77|128,858,171.43|
|分产品|||
|成品|513,218,318.03|127,305,026.99|
|机加工产品|3,232.41|801.24|
|毛坯|25,690,875.33|1,552,343.20|
|分地区|||
|内销|427,777,027.14|100,689,663.50|
|外销|111,135,398.63|28,168,507.93|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|钕铁硼永磁材料|538,912,425.77|406,137,848.47|24.64%|-32.83%|-31.02%|-1.97%|
|分产品|||||||
|成品|513,218,318.03|382,183,610.41|25.53%|-32.38%|-31.33%|-1.13%|
|机加工产品|3,232.41|2,407.68|25.51%|-94.85%|-93.82%|-12.41%|
|毛坯|25,690,875.33|23,951,830.38|6.77%|-40.7%|-25.58%|-18.93%|
|分地区|||||||
|内销|427,777,027.14|325,037,407.73|24.02%|-30.8%|-31.92%|1.25%|
|外销|111,135,398.63|81,100,440.74|27.03%|-39.65%|-27.16%|-12.51%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业
务数据
烟台正海磁性材料股份有限公司 2013年度报告摘要不适用。
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|2014年1月1日-2014年3月31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 20% -50 %|盈利：786.09万元|
||盈利：943.30万元–1,179.13万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度预计业绩较去年同期有所上升，主要原因系下游领域需求较去年同期有所回升，公司销售收入和净利润相应增长。
报告期内非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为-2.40万元，对公司净利润影响不大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，公司具体财务数据将在2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
无。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
（3）合并报表范围发生变更说明
无。
烟台正海磁性材料股份有限公司 2013年度报告摘要（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。