兴业皮革科技股份有限公司2015年第三季度报告正文证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-071兴业皮革科技股份有限公司
2015年第三季度报告正文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴华春、主管会计工作负责人蔡建设及会计机构负责人(会计主管人员)李光清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末||
||本报告期末||上年度末||||
||||||增减||
|总资产（元）|2,812,696,749.37||2,318,892,911.35||21.29%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,577,461,556.66||1,616,537,637.02||||
||||||-2.42%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年||||年初至报告期末|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||同期增减||||比上年同期增减|
|营业收入（元）|717,784,253.46|6.11%||1,665,035,020.12||11.65%|
|归属于上市公司股东的净利润|-13,843,366.56|||358,505.12|||
|||-145.80%||||-99.60%|
|（元）|||||||

兴业皮革科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||-16,076,204.94|-164.94%|-12,115,766.27|-116.02%|
|经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|||-288,431,242.60||
||--|--||-977.04%|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|-0.0571|-145.90%|0.0015|-99.59%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0571|-145.90%|0.0015|-99.59%|
|||减少2.80个百分||减少5.69个百分|
|加权平均净资产收益率|-0.87%||0.02%||
|||点||点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|||
||-102,303.31||
|销部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||14,180,965.71||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|395,813.16||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-220,883.44||
|减：所得税影响额|1,779,320.73||
|合计|12,474,271.39|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|9,959|
|前10名普通股股东持股情况||

兴业皮革科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|||||持有有限售条|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|34.95%|84,744,000||||
||||||质押|9,285,000|
|石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|12.98%|31,464,000||||
|荣通国际有限公司|境外法人|9.82%|23,819,500||||
|华佳发展有限公司|境外法人|5.95%|14,430,000||||
|中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金|其他|2.08%|5,033,300||||
|赵国文|境内自然人|1.15%|2,787,649||||
|晋江市远大投资管理有限公司|境内非国有法人|1.07%|2,605,500||||
|合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|其他|0.98%|2,377,900||||
|陈玮|境内自然人|0.95%|2,304,700||||
|中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金|其他|0.81%|1,964,975||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）||84,744,000|||||
||||||人民币普通股|84,744,000|
|石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）||31,464,000|||||
||||||人民币普通股|31,464,000|

兴业皮革科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|荣通国际有限公司|23,819,500|人民币普通股|23,819,500|
|华佳发展有限公司|14,430,000|人民币普通股|14,430,000|
|中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金|5,033,300|||
|||人民币普通股|5,033,300|
|赵国文|2,787,649|人民币普通股|2,787,649|
|晋江市远大投资管理有限公司|2,605,500|人民币普通股|2,605,500|
|晋江市远大投资管理有限公司|2,377,900|人民币普通股|2,377,900|
|陈玮|2,304,700|人民币普通股|2,304,700|
|中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金|1,964,975|||
|||人民币普通股|1,964,975|
|上述股东关联关系或一致行动||||
||万兴投资与恒大投资为一致行动人。|||
|的说明||||
|前10名普通股股东参与融资融||||
||无|||
|券业务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
兴业皮革科技股份有限公司2015年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、主要资产、负债情况分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|期末余额|期初余额|增减率|变动原因说明|
|货币资金|476,858,759.22|319,328,272.60|49.33%|主要系本期收到货款增加所致|
|应收票据|62,239,200.00|105,298,855.44|-40.89%|主要系本期收到银行承兑汇票到期托收及贴现增加所致|
|应收账款|372,017,202.64|261,294,731.39|42.37%|主要系本期营业收入增加，期末未收货款增加所致|
|存货|1,053,370,543.80|795,919,638.50|32.35%|主要系本期公司产能规模扩大及市场低迷，产销量未能如期达成，导致存货增加|
|递延所得税资产|7,592,420.07|4,960,096.08|53.07%|主要是期末应收账款坏账准备增加及子公司可弥补亏损增加对应计提的递延所得税资产增加所致|
|短期借款|677,232,618.63|356,491,899.69|89.97%|主要系本期原材料采购增加，相应增加银行短期借款|
|应付票据|207,741,512.43|-|100.00%|主要系本期原材料采购增加开具银行承兑汇票支付货款|
|应付利息|2,335,036.43|1,022,404.99|128.39%|主要系本期银行短期借款增加，计提利息增加所致|
|其他应付款|10,338,827.02|1,229,135.77|741.15%|主要系本期公司暂收非公开发行的特定投资者保证金所致|
|递延收益|454,285.71|-|100.00%|系本期公司收到的热力系统优化的补助金|

2、主要损益项目分析
单位：元
兴业皮革科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|年初至报告期末|上年同期|增减率|变动原因说明|
|财务费用|52,019,078.54|12,935,875.75|302.13%|主要系本期美元升值汇兑损失增加较多及贷款利息增加所致|
|资产减值准备|6,087,858.95|482,866.04|1160.78%|主要系本期末应收账款增加对应计提的坏账准备增加所致|
|投资收益|2,505,108.09|6,824,545.98|-63.29%|主要系本期购买理财产品减少理财收益相应减少所致|
|营业外支出|357,333.59|1,936,631.86|-81.55%|主要系本期对外捐赠减少所致|
|所得税费用|-1,532,874.58|13,477,186.13|-111.37%|主要系本期利润总额减少所致|

3、现金流分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|年初至报告期末|上年同期|增减率|变动原因说明|
|经营活动产生的现金流量净额|-288,431,242.60|32,886,717.34|-977.04%|主要系本期支付的原材料采购款增加较多所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,720,968.98|-934,465.76|-298.19%|主要系本期收回与购买理财产品的净额较去年同期减少所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|393,187,266.33|-133,386,936.82|394.77%|主要系本期银行短期借款增加较多所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2015年6月15日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项，本次非公开发行股票的数量为不超过47,983,251股（含），发行价格16.58元/股，募集资金总额不超过79,556.23万元，扣除发行费用后拟用于兴业科技工业智能化技改项目、福建瑞森皮革有限公司牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设、归还银行借款及补充流动资金。本次非公开发行股票的特定对象为吴国仕、吴美莉、蒋亨福、深圳市方德智联投资管理有限公司、上海善达投资管理有限公司、长安财富资产管理有限公司，上述对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。此次非公开发行股票事项已于2015年7月2日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。公司于2015年7月3日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布了《兴业皮革科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议的公告》（2015-049）。
兴业皮革科技股份有限公司2015年第三季度报告正文三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|||||
|收购报告书或权||||||
||不适用|||||
|益变动报告书中||||||
|所作承诺||||||
|资产重组时所作||||||
||不适用|||||
|承诺||||||
|||间接持有本公司股份的实际控制人||||
|||吴华春承诺：自本公司股票上市之||||
|||日起三十六个月内，不转让或者委||||
|||托他人管理本次发行前已间接持有||||
|||的本公司股份，前述期限届满后，||||
|||在其担任本公司董事、高级管理人||||
|||员期间，每年转让的股份不超过其||||
|||间接持有的本公司股份的25%，离职||||
|||后半年内，不转让其间接持有的本||||
||实际控制人、|||||
||||2010年09|||
|||公司股份。间接持有本公司股份的||||
|||||长期|正常履行|
||董事、监事、|||||
|||其他董事、监事、高级管理人员承|月16日|||
||高管|||||
|||诺：自本公司股票上市之日起十二||||
|||个月内，不转让或者委托他人管理||||
|||本次发行前已间接持有的本公司股||||
|首次公开发行或||份，前述期限届满后，在其担任本||||
|再融资时所作承||公司董事、监事、高级管理人员期||||
|诺||间，每年转让的股份不超过其间接||||
|||持有的本公司股份的25%，离职后半||||
|||年内，不转让其间接持有的本公司||||
|||股份。||||
|||公司股东万兴投资、恒大投资及实||||
|||际控制人吴华春先生承诺自承诺函||||
|||签署之日起,公司（本人）将不生产、||||
||公司股东万兴|开发任何与股份公司及其下属子公||||
|||司生产的产品构成竞争或可能构成|2012年04|||
||投资、恒大投|||||
|||||长期|正常履行|
|||竞争的产品，不直接或间接经营任||||
||资、实际控制||月17日|||
|||何与股份公司及其下属子公司经营||||
||人|||||
|||的业务构成竞争或可能构成竞争的||||
|||业务，也不参与投资任何与股份公||||
|||司及其下属子公司生产的产品或经||||
|||营的业务构成竞争或可能构成竞争||||

兴业皮革科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||的其他企业。自承诺函签署之日起,||||
||如股份公司及其下属子公司进一步||||
||拓展产品和业务范围,本公司（本||||
||人）将不与股份公司及其下属子公||||
||司拓展后的产品或业务相竞争；若||||
||与股份公司及其下属子公司拓展后||||
||的产品或业务产生竞争,则本公司||||
||（本人）及下属子公司将以停止生||||
||产或经营相竞争的业务或产品的方||||
||式、或者将相竞争的业务纳入到股||||
||份公司经营的方式、或者将相竞争||||
||的业务转让给无关联关系的第三方||||
||的方式避免同业竞争。如上述承诺||||
||被证明是不真实的或未被遵守,本||||
||公司（本人）将向股份公司赔偿一||||
||切直接和间接损失。||||
||公司股东万兴投资、恒大投资、远||||
||大公司、荣通公司、华佳公司、润||||
||亨公司及实际控制人吴华春承诺将||||
||避免与本公司进行关联交易，如其||||
||与本公司不可避免地出现关联交易||||
|股东万兴投|||||
||时，将根据《公司法》和公司章程||||
|资、恒大投资、|||||
||的规定，依照市场规则，本着一般||||
|远大公司、荣|||||
|||2010年09|||
||商业原则，通过签订书面协议，公||||
||||长期|正常履行|
|通公司、华佳|||||
||平合理地进行交易，以维护股份公|月16日|||
|公司、润亨公|||||
||司及所有股东的利益，将不利用其||||
|司、实际控制|||||
||在股份公司中的地位，为其在与股||||
|人、全体董事。|||||
||份公司关联交易中谋取不正当利||||
||益。公司全体董事承诺本公司发行||||
||股票并上市后涉及关联交易事项||||
||时，全体董事将严格按照《公司章||||
||程》等对关联交易的规定进行操作。||||
||公司承诺不为激励对象依本激励计||||
|||2013年05|||
||划获取有关权益提供贷款以及其他||||
|公司|||长期|正常履行|
||任何形式的财务资助，包括为其贷|月21日|||
||款提供担保。||||
||公司实施积极连续、稳定的股利分||||
||配政策，公司的利润分配应当重视||||
||||2014年5||
||投资者的合理投资回报和公司的可|2014年04|||
|公司||||正常履行|
||持续发展，利润分配政策保持连续||月20日起||
|||月26日|||
||性和稳定性，健全现金分红制度；||长期||
||公司在选择利润分配方式时，相对||||
||于股票股利等分配方式优先采用现||||

兴业皮革科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|金分红的利润分配方式；具备现金|
|分红条件的，应当采用现金分红进|
|行利润分配。存在股东违规占用公|
|司资金情况的，公司应当扣减该股|
|东所分配的现金红利，以偿还其占|
|用的资金。1、差异化的现金分红政|
|策。公司董事会应当综合考虑所处|
|行业特点、发展阶段、自身经营模|
|式、盈利水平以及是否有重大资金|
|支出安排等因素，按照公司章程规|
|定的程序，提出差异化的现金分红|
|政策：①公司发展阶段属成熟期且|
|无重大资金支出安排的，进行利润|
|分配时，现金分红在本次利润分配|
|中所占比例最低应达到80%；②公司|
|发展阶段属成熟期且有重大资金支|
|出安排的，进行利润分配时，现金|
|分红在本次利润分配中所占比例最|
|低应达到40%；③公司发展阶段属成|
|长期且有重大资金支出安排的，进|
|行利润分配时，现金分红在本次利|
|润分配中所占比例最低应达到20%；|
|公司发展阶段不易区分但有重大资|
|金支出安排的，可以按照前项规定|
|处理。2、实施现金分红的具体条件、|
|比例和期间间隔。（1）实施现金分|
|配的条件：①公司该年度或半年度|
|事项的可分配利润为正值，即公司|
|弥补亏损，提取公积金后的税后利|
|润为正值；②公司累计可供分配利|
|润为正值，当年每股累计可供分配|
|利润不低于0.1元；③审计机构对|
|公司的该年度或半年度财务报告出|
|具无保留意见的审计报告；④公司|
|无重大投资计划或重大现金支出等|
|事项发生（募集资金投资项目除|
|外）。重大投资计划或重大现金支出|
|事项指以下情形之一：公司未来十|
|二个月内拟对外投资、收购资产或|
|购买设备累计支出达到或超过公司|
|最近一期经审计净资产的50%，且超|
|过5,000万元；公司未来十二个月|
|内拟对外投资、收购资产或购买设|
|备累计支出达到或超过公司最近一|

兴业皮革科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||期经审计总资产的30%；公司因前述|
|||第④款规定的特殊情况而不进行现|
|||金分红，或公司符合现金分红条件|
|||但不提出现金利润分配预案，或最|
|||近三年以现金方式累计分配的利润|
|||低于最近三年实现的年均可分配利|
|||润的百分之三十时，公司应在董事|
|||会决议公告和年报全文中披露未进|
|||行现金分红或现金分配低于规定比|
|||例的原因，以及公司留存收益的确|
|||切用途及预计投资收益等事项进行|
|||专项说明，经独立董事发表意见后|
|||提交股东大会审议。（2）利润分配|
|||期间间隔。在满足利润分配条件前|
|||提下，原则上公司每年进行一次利|
|||润分配，主要以现金分红为主，但|
|||公司可以根据公司盈利情况及资金|
|||需求状况进行中期现金分红。（3）|
|||现金分红最低金额或比例公司具备|
|||现金分红条件的，公司应当采取现|
|||金方式分配股利,以现金方式分配|
|||的利润不少于当年实现的可分配利|
|||润的30%；公司在实施上述现金分配|
|||股利的同时，可以派发股票股利。3、|
|||公司发放股票股利的具体条件。公|
|||司在经营情况良好且董事会认为公|
|||司股票价格与公司股本规模不匹|
|||配、发放股票股利有利于公司全体|
|||股东整体利益时，可以在满足上述|
|||现金分红的条件下，采用发放股票|
|||股利方式进行利润分配，具体分红|
|||比例由公司董事会审议通过后，提|
|||交股东大会审议决定。|
|承诺是否及时履|||
||是||
|行|||
|未完成履行的具|||
||不适用||
|体原因及下一步|||
|计划（如有）|||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
兴业皮革科技股份有限公司2015年第三季度报告正文归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润||||
||-100.00%|至|-90.00%|
|变动幅度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润||||
||0|至|1,199.52|
|变动区间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润||||
||11,995.24|||
|（万元）||||
||主要系本期市场疲软，产品价格下降，成本上升，二层皮售价|||
|业绩变动的原因说明||||
||下降，导致产品毛利下降；美元升值汇兑损失增加致本年财务|||
||费用大幅增加。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
七、委托理财情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|关联关|是否关|产品类|委托理|起始日|终止日|报酬确|本期实|计提减|预计收|报告期|
|名称|系|联交易|型|财金额|期|期|定方式|际收回|值准备|益|实际损|
|||||||||本金金|金额（如||益金额|
|||||||||额|有）|||
|中国农|非关联|否|保本浮|1,000|2014年|2015年|浮动收|1,000||7.3|7.3|
|业银行|方||动收益||11月19|01月20|益型|||||
|股份有|||型||日|日||||||
|限公司||||||||||||
|晋江安||||||||||||
|海支行||||||||||||
|招商银|非关联|否|保本浮|2,000|2014年|2015年|浮动收|2,000||16.21|16.21|
|行股份|方||动收益||11月05|01月12|益型|||||
|有限公|||型||日|日||||||
|司泉州||||||||||||
|分行||||||||||||
|中国农|非关联|否|保本浮|2,000|2015年|2015年|浮动收|2,000||9.4|9.4|

兴业皮革科技股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业银行|方||动收益||01月23|03月03|益型|||||
|股份有|||型||日|日||||||
|限公司||||||||||||
|晋江安||||||||||||
|海支行||||||||||||
|中国农|非关联|否|保本浮|500|2015年|2015年|浮动收|500||1.87|1.87|
|业银行|方||动收益||03月24|04月24|益型|||||
|股份有|||型||日|日||||||
|限公司||||||||||||
|晋江安||||||||||||
|海支行||||||||||||
|中国银|非关联|否|保本浮|1,000|2015年|2015年|浮动收|1,000||2.42|2.42|
|行晋江|方||动收益||04月03|04月24|益型|||||
|安海支|||型||日|日||||||
|行||||||||||||
|中国银|非关联|否|保本浮|2,500|2015年|2015年|浮动收|2,500||2.08|2.08|
|行晋江|方||动收益||04月28|05月05|益型|||||
|安海支|||型||日|日||||||
|行||||||||||||
|中国银|非关联|否|保本浮|560|2014年|2015年|浮动收|560||0.3|0.3|
|行睢宁|方||动收益||12月31|01月27|益型|||||
|支行|||型||日|日||||||
|合计||||9,560|--|--|--|9,560|0|39.58|39.58|
|委托理财资金来源||||闲置募集资金及闲置自有资金||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用||||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期||||2014年04月24日||||||||
|（如有)||||||||||||
|||||2015年03月23日||||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期||||2014年05月20日||||||||
|（如有)||||||||||||
|||||2015年04月16日||||||||

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2015年10月23日