长鹰信质科技股份有限公司2018年年度报告摘要证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2019-013长鹰信质科技股份有限公司
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以400020000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|长鹰信质|股票代码||002664|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|尹巍(代)||陈世海||
|办公地址|浙江省台州市椒江区前所信质路28号||浙江省台州市椒江区前所信质路28号||
|电话|0576-88931163||0576-88931165||
|电子信箱|xinzhi@chinaxinzhi.com||haishi.chen@chinaxinzhi.com||

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要从事电机零部件业务和无人机业务两大模块。其中：
长鹰信质科技股份有限公司2018年年度报告摘要电机零部件业务主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销售，经过20多年的发展与沉淀，公司已发展成为一家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业，为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务，系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商，同时并开始着力拓展新能源汽车业务。主要产品为汽车发电机定子及总成、微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子、电动工具电机转子、VVT(汽车可变气门正时系统)、家电电机转子等；
无人机业务主要分为整机产品销售、在研产品、任务载荷及配套设备、多元化应用服务和先进无人机技术预研。公司无人机主营业务涵盖中大型无人机及其机载设备(含武器系统)的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务等，以及面向用户提供系统解决方案，开展无人机相关飞行服务、租赁托管、数据处理、模拟训练、维护维修等服务，开展无人机专业人员培训，开展无人机卫星通信及空地立体应用服务，并根据用户要求提供生产线、实验室、飞行基地、维修基地等建设方案咨询及设计服务，可以面向国际、国内各领域用户提供整机产品及多元化服务。目前经营方式主要为整机产品销售、多元化应用服务以及先进无人机技术预研。
公司是一家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业、浙江省绿色企业、中国汽车电子电器行业十强企业，生产的产品主要为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务，系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商，主要客户如法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)、电装(Denso)等。公司专注于电机及其核心零部件产品制造的工艺技术创新和新产品研发，通过不断的努力，目前共获得100余项专利授权(其中信质70余项、天宇长鹰30余项)，主要产品在技术水平、产品质量等方面处于行业领先地位，在市场上具有极强的竞争优势，同时公司产品被评为浙江省名牌产品，公司商标被评为浙江省著名商标，公司多年来产品获得来自法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)等优秀供应商荣誉称号。公司从传统的电机零部件制造商，近年来已逐步向科技型企业的转型，并取得丰硕成果。
天宇长鹰是一家致力于自主知识产权的无人机/无人系统的研制与推广，致力于高效可靠的通航服务工作，竭力为实现“国际一流的无人机/无人系统开发服务商”的目标而奋斗，主要负责北航无人机系统、轻型飞机、机载/地面设备的开发、制造、销售、服务，促进北航相关科技成果的转化和产业化发展。公司坚持“客户至上”的理念，致力于构建研发、设计、生产、销售、服务一体化经营格局，打造自主品牌的系列领先精品型号和相关产品，充分发挥目前在军用市场上的领先优势，进一步拓展专有市场、专业级无人系统市场，打造技术领先、产品成熟、服务到位的行业领先企业。公司致力于打造具备“领先品质、卓越创新、一流效益、开放融合”要素的企业文化，信奉以人为本的管理理念，重视人才的开发和培养，并竭力为人才成长创造各种条件，做到以事业留人、以发展留人、以文化留人。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2018年|2017年|本年比上年增减|2016年|
|营业收入|2,630,796,841.15|2,418,681,635.21|8.77%|1,779,571,807.74|
|归属于上市公司股东的净利润|260,417,526.11|255,824,727.74|1.80%|230,957,803.60|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||253,008,901.31|249,183,828.03|1.54%|246,313,443.86|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|401,730,530.45|267,654,274.94|50.09%|307,308,851.71|
|基本每股收益(元/股)|0.65|0.64|1.56%|0.58|
|稀释每股收益(元/股)|0.65|0.64|1.56%|0.58|
|加权平均净资产收益率|12.73%|14.12%|-1.39%|14.53%|
||2018年末|2017年末|本年末比上年末增减|2016年末|
|资产总额|3,440,865,246.15|3,492,782,997.56|-1.49%|2,606,010,902.14|
|归属于上市公司股东的净资产|2,162,638,360.32|1,928,222,134.21|12.16%|1,696,398,606.47|

(2)分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|621,589,602.85|713,497,954.53|631,365,483.63|664,343,800.14|

长鹰信质科技股份有限公司2018年年度报告摘要
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|归属于上市公司股东的净利润|57,434,846.19|78,215,775.93|63,283,217.69|61,483,686.30|
|归属于上市公司股东的扣除非|54,545,174.45|77,973,016.00|66,784,814.33|53,705,896.53|
|经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-152,986,813.50|-112,068,648.23|359,494,296.96|307,291,695.22|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||25,096|年度报告披露日前||21,450||报告期末表决权||0||年度报告披露日前一|||0|
|报告期末普通股股||||||||||||||
|||一个月末普通股股||||恢复的优先股股||||个月末表决权恢复的||||
|东总数||||||||||||||
|||东总数||||东总数||||优先股股东总数||||
|前10名股东持股情况||||||||||||||
||||||||||持有有限售||质押或冻结情况|||
|股东名称|||股东性质||持股比例||持股数量||条件的股份|||||
||||||||||||股份状态|数量||
||||||||||数量|||||
|西藏北航长鹰天启信息科技有限公司|||其他||26.00%||104,005,200||0||质押|104,005,200||
|尹兴满|||境内自然人||13.20%||52,804,800||39,603,600|||||
|叶小青|||境内自然人||9.94%||39,750,000||0|||||
|尹强|||境内自然人||2.81%||11,250,000||0|||||
|尹巍|||境内自然人||2.79%||11,171,600||8,378,700|||||
|全国社保基金五零四组合|||其他||2.75%||10,985,874||0|||||
|上栗县创鼎投资有限公司|||境内非国有法人||2.51%||10,050,000||0|||||
|孙娜|||境内自然人||1.25%||5,000,000||0|||||
|新疆天成拓展投资有限公司|||其他||1.12%||4,470,308||0|||||
|洪高明|||境内自然人||1.08%||4,340,053||0|||||
||||||尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子；|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||||||
||||||尹巍出资占上栗县创鼎投资有限公司100%股权。|||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明(如有)|||||不适用|||||||||

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
长鹰信质科技股份有限公司2018年年度报告摘要(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年，我国国民经济运行总体平稳，全年GDP总量90.03万亿元，同比增长6.6%。但是，汽车工业却受行业周期、外部经济环境等多方因素影响产销量同比均下降，增幅回落。根据中国汽车工业协会发布的统计数据显示，全年汽车产销分别为2,780.90万辆和2,808.10万辆，同比分别下降4.20%和2.80%。乘用车产销分别为2,352.90万辆和2,371.00万辆，同比分别下降5.20%和4.10%。新能源汽车产销分别为127.00万辆和125.60万辆，同比分别增长59.90%和61.70%。
2018年，是公司双轮并进的第一年，是公司军民融合的开创之年。公司汽车电机业务虽然受大环境影响，但仍然保持持续增长的格局；无人机业务进展顺利，先后取得军工四证和外贸许可证，为后续新发展奠定基础。同时，公司的无人机也多次参加展出，并与相关部门(合作商)建立初步联系，为新的一年新的突破起到保障。公司始终坚持立足于主业，根据年初确定的经营目标，把握市场发展机遇，优化市场布局，全力做好各项工作。
报告期内，在公司管理层及全体员工的共同努力下，实现营业收入为263,079.68万元，同比增长8.77%；实现利润总额为32,420.10万元，同比增加0.45%；实现归属于上市公司净利润26,041.75万元，同比增长1.80%。
报告期内，公司重点工作如下：
(一)电机业务方面
1．进一步推进公司内部体系建设
在IT中心的主导和各中心的积极配合下，公司逐步落实了财务中心、销售中心、采购中心、研发中心及品质等部门的内部体系规划建设工作，完成了包括MES系统、ERP系统的进一步规范以及PLM模块、HR人力系统模块的推广工作，为公司后续进一步体系建设提供了基础。
2.巩固原有客户，开拓新客户
公司始终坚持原有客户的协商沟通机制，通过现场走访、电话会议、邮件等各种方式确保客户的第一需求，及时安排并落实解决方案；在新客户开拓方面，公司及时通过不同途径，参加会议、加快客户端的传递工作，从而形成联动，让公司和客户形成利益共同体。
3.提升公司产品质量，减少损失率，提高客户满意度
质量是公司强有力的后备保障，公司通过不断的提升自己的研发能力，加强研发投入，确保了质量品质，通过各项体系认证，以满足现代化生产需要。加强生产线的抽检率，提升公司的质量服务意识，从而减少产品损失率，有效的提高客户的满意度。
4.加强人才梯队的储备工作
在提升公司转型升级的同时，加强人才储备工作，尤其是研发等稀缺人才的储备，为后续公司全面转型升级，提升打造人才梯队建设和智能升级奠定基础。
(二)无人机业务方面
1．着眼客户需求，凸显技术优势
长鹰信质科技股份有限公司2018年年度报告摘要报告期内，公司继续坚持以服务国家战略为首要任务，牢牢把握军方使用需求这一业务中心，推进多个型号研制工作。
同时着眼全球，布局民品与海外市场，提升天宇长鹰无人机全球影响力。全年顺利完成多项重点型号定型工作，确保重点型号年内定型，得到相关机关的高度评价；在确保现有军品订单的前提下积极参与各项新项目的竞标工作，同时开展安防、物流、巡线等多个项目工作，在与用户深入沟通的同时参与“十四五”期间无人机发展规划及预研项目；布局海外市场，大力推进国际化进度，公司于2018年9月取得天鹰无人机的出口许可证，先后参加珠海航展、印尼防务展等8个中外展会，与多家军贸公司建立渠道联系，为后续的国际市场开拓奠定了基础。
2.践行军民融合，推动产业布局
公司响应“军民融合”政策，把握时代机遇，不断深化产业布局，形成北京、浙江两地的科研、生产联动。公司于2018年8月成立台州研究院，为公司人才培训计划、重点项目发展等各项工作以及成果转化方面建立了合适的平台，战略布局也初具规模。公司总装生产的天鹰无人机在参加珠海航展的同时，积极参与安阳、包头、新疆等多地进行试飞与展示，与菜鸟等单位开展合作，推动无人机在民用领域作业的创新应用，在物流、巡线、警用等重点行业推广解决方案与示范应用。
3.坚持改革创新，夯实管理基础
公司加强顶层设计，聚焦主业，进行了组织机构调整，对无人机公司的各项规章制度等进行调整，完善了内部体系及流程管理，加强了内控风险控制；在完善管理体系的同时，于2018年10月取得军工四证，为军品业务发展奠定坚实基础；梳理研制队伍与技术能力储备，从各专业进行人才选拔工作，加强人才梯队建设，完善公司技术体系与研发团队。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|汽车零部件|1,316,165,680.03|232,670,508.73|17.68%|8.11%|-11.18%|-3.84%|
|电动车零部件|543,715,026.35|24,082,510.63|4.43%|2.55%|-38.57%|-2.96%|
|冰压机零部件|252,678,207.06|35,953,315.12|14.23%|-3.50%|-22.34%|-3.45%|
|其他电机及配件|145,772,661.20|12,169,568.56|8.35%|-25.30%|-66.80%|-10.43%|
|无人机技术服务费|138,528,302.41|112,595,709.26|81.28%|59.26%|50.86%|-4.53%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
长鹰信质科技股份有限公司2018年年度报告摘要(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1.处置子公司
单次处置对子公司投资并丧失控制权
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|子公司名称|股权处置价款(万元)|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|
|浙江艾麦|4,100.00|65%|出售|2018年9月30日|工商变更及管理层变更|2,008,687.42|

续：
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|子公司名称|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额|
|浙江艾麦|---|---|---|---|---|---|

根据本公司2018年9月11日召开的第三届董事会第二十一次会议决议以及浙江艾麦的股东会决议，2018年9月11日本公司与厦门唯质电气科技有限公司签订股权转让协议，同意厦门唯质电气科技有限公司受让本公司持有浙江艾麦65%的股权，受让款为4,100.00万元，本次股权转让完成后，本公司不再持有浙江艾麦的股权，浙江艾麦不再纳入公司合并报表范围。
1.其他原因的合并范围变动
报告期内本公司之子公司天宇长鹰公司新设子公司1家。
未来花园由天宇长鹰、自然人刘春翔、自然人沙飞于2018年7月17日共同投资设立，未来花园注册资本人民币500万元，其中天宇长鹰以自有资金出资400.00万元，占未来花园注册资本的80.00%；刘春翔以自有资金出资50.00万元，占未来花园注册资本的10.00%；沙飞以自有资金出资50.00万元，占未来花园注册资本的10.00%。主要经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。
(4)对2019年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
长鹰信质科技股份有限公司
董事长：
尹巍
2019年04月12日