公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁天雁B股湖南天雁机械股份有限公司
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|夏立军|工作原因|刘鹏展、黄毅|
|独立董事|邢敏|工作原因|周兰|
|独立董事|计维斌|工作原因|周兰|
|独立董事|刘福水|工作原因|刘桂良|
|独立董事|龚金科|工作原因|刘桂良|

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
按照公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2018年度公司实现净利润-8894万元，年末累计未分配利润为-94166万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，2018年度利润分配预案如下：因公司未分配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1 公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|湖南天雁|600698|ST轻骑|
|B股|上海证券交易所|天雁B股|900946|ST轻骑B|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘青娥|邓灏|
|办公地址|湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号|湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号|
|电话|0734-8532012|0734-8532012|
|电子信箱|tyen5617@163.com|tyen5617@163.com|

2 报告期公司主要业务简介
1、公司所从事的主要业务：
公司属于汽车零部件及配件制造行业，主要业务是废气涡轮增压器、发动机进排气门及冷却风扇等发动机零部件的设计、开发、生产、销售。
2、公司的经营模式：
公司系专业化零部件生产企业，主要经营模式包括两种，即直接与国内发动机企业配套的批量供货，以及由合作经销商代理的批发零售。目前网络化经营和电子商务正在探索之中，处于起步阶段。
3、行业情况说明：
从宏观经济形势看，国家经济运行稳中有变，在国际环境和国内条件的变化的过程中，形成我国发展的重要战略机遇期；从国内发动机行业环境来看，车用柴油发动行业将维持稳中略降的格局，汽油发动机基本维持平衡，两者都不会有大的增长，再加上国家大力支持新能源产业，这些因素共同向传统汽车行业提出了挑战，从某种意义上也加快了高效燃油车的发展步伐。
公司所处的汽车零部件行业柴油机涡轮增压器市场因需求趋于饱和导致竞争日趋激烈；汽油机涡轮增压器市场增长迅猛，但核心前沿技术仍被外资企业掌控，国内企业仍是跟随开发的状态国内增压器完全被市场所接受还需要一个过程。在大环境的影响下，公司产品销量持续下滑，并被动地承受着来自生产资料涨价的成本压力，以及产品售价下降的降价压力，销售利润率持续降低，经济效益不佳，生产经营面临较大困难。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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||2018年|2017年|本年比上年增减(%)|2016年|
|总资产|1,159,161,733.45|1,334,449,001.85|-13.14|1,372,994,839.65|
|营业收入|469,173,890.87|582,614,166.08|-19.47|561,761,122.5|
|归属于上市公司股东的净利润|-88,940,788.19|-84,038,747.67|-5.83|9,996,272.98|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-101,100,200.72|-93,619,204.09|-7.99|2,257,840.46|
|归属于上市公司股东的净资产|488,340,269.06|577,281,057.25|-15.41|661,319,804.92|

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|经营活动产生的现金流量净额|-11,960,453.95|-8,226,094.80|-45.40|3,309,511.52|
|基本每股收益（元／股）|-0.0915|-0.0865|-5.78|0.0103|
|稀释每股收益（元／股）|-0.0915|-0.0865|-5.78|0.0103|
|加权平均净资产收益率（%）|-16.69|-13.57|减少3.12个百分点|1.52|

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|142,622,624.74|140,839,138.06|100,543,116.55|85,169,011.52|
|归属于上市公司股东的净利润|-2,292,008.12|-1,068,116.70|1,049,653.22|-86,630,316.59|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-2,953,211.20|-2,383,748.74|-8,263,934.74|-87,499,306.04|
|经营活动产生的现金流量净额|-11,044,609.65|1,044,020.68|5,414,428.81|-7,374,293.79|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末普通股股东总数（户）|||||131,455|||
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）|||||128,189|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||||
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|中国长安汽车集团有限公司|0|305,474,988|31.43|0|无||国有法人|

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|徐青娟|54,700|3,197,470|0.33|0|未知|境内自然人|
|王伟|1,795,600|2,075,600|0.21|0|未知|境内自然人|
|武岑|0|1,863,548|0.19|0|未知|境内自然人|
|SHENWAN HONGYUANNOMINEES (H.K.)LIMITED|0|1,233,900|0.13|0|未知|未知|
|傅良东|600,000|1,100,000|0.11|0|未知|境内自然人|
|李越|1,041,869|1,041,869|0.11||未知|境内自然人|
|董伟||1,030,900|0.11||未知|境内自然人|
|宋晓东|0|1,015,200|0.10|0|未知|境内自然人|
|李东海|0|883,900|0.09|0|未知|境内自然人|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||中国长安汽车集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5 公司债券情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2018年，公司实现营业收入46917.39万元，实现归属于上市公司股东净利润-8894万元。公司主产品增压器全年累计实现销售46.91万台，同比下降22.15%，气门销售648万件，同比增长10.77%。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、重要会计政策变更
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额367,770,160.00元，上期金额485,006,967.50元；
“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 204,345,203.36（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应
元，上期金额304,744,619.02元；
收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示
调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并
额0.00元；
入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其
调增“其他应付款”本期金额2,440,253.21元，他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；
上期金额3,120,146.38元；
“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长
调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额期应付款”列示。比较数据相应调整。
0.00元；
调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元；
调增“长期应付款”本期金额19,400,000.00元，上期金额19,400,000.00元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中
调减“管理费用”本期金额33,821,160.20元，的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务
上期金额47,288,288.83元，重分类至“研发费费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较
用”。
数据相应调整。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
湖南天雁机械有限责任公司
衡阳江雁顺驰实业有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。