2016年第三季度报告全文
证券代码：300301
证券简称：长方集团
披露日期：2016年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓子权、主管会计工作负责人杨文豪及会计机构负责人(会计主管人员)胡盛军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,836,441,119.1||5 3,077,002,726.99||24.68%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,244,656,911.0||4 1,406,861,561.82||||
||||||59.55%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业总收入（元）|409,984,045.57|0.47%||1,137,470,313.29||11.73%|
|归属于上市公司股东的净利润|15,634,246.66|||53,199,848.67|||
|||-43.69%||||-15.74%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||14,282,023.47|-31.73%||46,577,511.40||-21.75%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-52,627,612.38|||
||--|--||||-146.47%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0195|-51.61%||0.0635||-39.47%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0195|-51.49%||0.0635||-39.29%|
|加权平均净资产收益率|0.88%|-57.07%||2.98%||-48.08%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,310,762.12||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||10,186,849.68||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,044,110.20||
|减：所得税影响额|1,242,046.78||
|少数股东权益影响额（税后）|2,055,813.71||
|合计|6,622,337.27|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险
随着LED发光效率的提升和成本的逐步下降，LED照明市场的发展前景尤其广阔。受国家产业政策推动，市场规模快速成长和扩大，行业内企业的数量和规模不断发展壮大，且将不断会有更多的资本和新的企业进入LED行业，逐步参与到LED照明市场的竞争中来，行业竞争中短期内将日趋激烈，公司的发展面临市场竞争加剧的风险。自本公司成立以来，业务专注于照明用白光LED的封装，现已成长为行业内龙头企业之一，针对市场竞争风险公司将继续强化核心竞争优势，不断加强技术研发和产品开发力度，顺应市场变化和需求及时调整产品开发和市场推广策略，致力于满足并引领市场需求。同时，不断强化与客户的合作关系，持续跟进了解并熟练掌握客户需求，建立长期稳定的合作关系。
2、人才风险
公司属高新技术企业，人才是公司持续发展的最主要动力和保障，人力资源的持续开发是公司培育持久竞争优势的关键，公司发展需要更多高素质的人才。为此，公司在借鉴国内外成长期企业成功经验和激励机制的基础上，建立起了一套较为完善的员工考核、晋升、培训和奖惩激励机制，并建立了特殊人才引进机制，以吸引、留住、用好高层次人才。
3、管理风险
随着公司业务经营规模的扩大，如何建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、生产人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要课题。公司通过优化管理系统，引进科学管理方法，逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风险。同时，公司通过良好的薪酬福利制度、股权激励等持续引进优秀的管理人才，并加强对现有管理队伍的培养，为公司的发展打下坚实的基础。
4、新业务开拓风险
随着公司战略发展规划目标的实施，公司在专注主营业务发展的同时，积极布局教育产业等行业，拓展包括教育、金融在内的其他行业市场。这将使公司集团在规划、运营和整体把控等方面面临更多的挑战。公司将充分发挥集团管理和协同效应，有效整合集团技术、人才等方面优势资源，提升集团整体优势，强化市场，以适应公司集团业务发展的需求。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数|21,034||||0|||
||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||
|||||持有有限售条件||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
|||||的股份数量||股份状态|数量|
|邓子长|境内自然人|21.02%|166,112,608|127,501,251||质押|155,820,000|
|邓子权|境内自然人|12.25%|96,780,679|72,585,508||质押|96,390,000|
|邓子华|境内自然人|7.24%|57,185,680|0||质押|44,250,000|
|李迪初|境内自然人|5.31%|41,949,552|41,949,552||质押|16,000,000|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|安信基金－浦发银行－安信基金明华信德定增1号资产管理计划|国有法人||4.13%|32,660,000|32,660,000|||||
|邓子贤|境内自然人||3.73%|29,442,241|0||质押||29,440,000|
|安信基金－浦发银行－安信基金易德资本1号资产管理计划|国有法人||2.48%|19,580,000|19,580,000|||||
|李映红|境内自然人||2.31%|18,265,116|18,265,116||质押||9,000,000|
|聂卫|境内自然人||2.03%|16,057,245|16,057,245|||||
|中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金|其他||1.70%|13,401,250|13,401,250|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||股份种类||数量||
|邓子华||57,185,680||||人民币普通股||57,185,680||
|邓子长||38,611,357||||人民币普通股||38,611,357||
|邓子贤||29,442,241||||人民币普通股||29,442,241||
|邓子权||24,195,171||||人民币普通股||24,195,171||
|陈丹喜||11,250,000||||人民币普通股||11,250,000||
|陈婷||8,270,000||||人民币普通股||8,270,000||
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金||6,103,551||||||||
|||||||人民币普通股||6,103,551||
|林佩珊||4,946,128||||人民币普通股||4,946,128||
|林晓斌||2,884,800||||人民币普通股||2,884,800||
|中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型证券投资基金||2,827,684||||||||
|||||||人民币普通股||2,827,684||
|||上述股东中邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤为兄弟关系，为一致行动人，共同作||||||||
|||为公司的控股股东和实际控制人。李迪初、李映红、聂卫为一致行动人。未知其他||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||
|||股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的||||||||
|||一致行动人。||||||||
|||1.公司股东陈丹喜通过投资者信用账户持有11,250,000股，通过普通证券账户持有||||||||
|||0股，实际合计持有11,250,000股；||||||||
|||2、公司股东陈婷通过投资者信用账户持有8,270,000股，通过普通证券账户持有0||||||||
|||股，实际合计持有8,270,000股；||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||||||
|||3、公司股东林佩珊通过投资者信用账户持有4,946,128股，通过普通证券账户持有||||||||
|||0股，实际合计持有4,946,128股；||||||||
|||4、公司股东林晓斌通过投资者信用账户持有2,884,800股，通过普通证券账户持有||||||||
|||0股，实际合计持有2,884,800股。||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加|期末限售股|||
|股东名称|||||限售原因|拟解除限售日期|
||数|售股数|限售股数|数|||
|邓子长|114,800,000|||114,800,000|高管锁定股|每年按持股总数的25%解锁|
|||||||自股票上市之日起36个月|
|邓子长|12,701,251|||12,701,251|首发后个人类限售股||
|||||||（2018年6月12日）后解锁|
|邓子权|72,585,508|||72,585,508|高管锁定股|每年按持股总数的25%解锁|
|||||||自股票上市之日起36个月|
|李迪初|41,949,552|||41,949,552|首发后个人类限售股||
|||||||（2018年6月12日）后解锁|
|安信基金－浦发银行－安信|||||||
|||||||自股票上市之日起12个月|
|基金明华信德定增1号资产|32,660,000|||32,660,000|首发后机构类限售股||
|||||||（2017年5月20日）后解锁|
|管理计划|||||||
|安信基金－浦发银行－安信|||||||
|||||||自股票上市之日起12个月|
|基金易德资本1号资产管理|19,580,000|||19,580,000|首发后机构类限售股||
|||||||（2017年5月20日）后解锁|
|计划|||||||
|||||||自股票上市之日起36个月|
|李映红|18,265,116|||18,265,116|首发后个人类限售股||
|||||||（2018年6月12日）后解锁|
|||||||自股票上市之日起36个月|
|聂 卫|16,057,245|||16,057,245|首发后个人类限售股||
|||||||（2018年6月12日）后解锁|
|中国农业银行股份有限公司|||||||
|||||||自股票上市之日起12个月|
|－宝盈转型动力灵活配置混|13,401,250|||13,401,250|首发后个人类限售股||
|||||||（2017年5月20日）后解锁|
|合型证券投资基金|||||||
|高管锁定股|2,140,778||145,200|2,285,978|高管锁定股|每年按持股总数的25%解锁|
|股权激励限售股|1,909,600|1,522,400||387,200|股权激励限售股|按规定解锁|
|||||||非公开发行股份锁定2017年5|
|首发后个人类限售股|11,731,205|||11,731,205|首发后个人类限售股|月20日后解锁；重组股份锁定|
|||||||2018年6月12日后解锁|
|||||||非公开发行股份锁定2017年5|
|首发后机构类限售股|28,108,750|||28,108,750|首发后机构类限售股||
|||||||月20日后解锁|
|合计|385,890,255|1,522,400|145,200|384,513,055|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）、资产负债表项目
1、货币资金较期初增长189.74%，主要非公开发行股份募集资金和控股子公司增资所致；
2、应收票据较期初增长111.49%，主要是客户付银行承兑汇票增加所致；
3、应收账款较期初增长42.96%，主要是销售信用政策变更所致；
4、预付账款较期初增长34.94%，主要是预付采购款增加所致；
5、其他应收款较期初减少35.79%，主要是收到出口退税所致；
6、预收账款较期初减少52.22%，主要是客户预收款减少所致；
7、其他应付款较期初减少32.76%，主要是股权激励限售股解锁所致；
8、递延收益较期初增长34.10%，主要是收到跟资产相关的政府补贴所致；
9、资本公积较期初增长153.11%，主要是非公开发行股票所致；
10、库存股较期初减少93.09%，主要是股权激励限售股解锁所致；
（二）、利润表项目
1、营业税金及附加较去年同期增长51.01%，主要是计税基数增加所致；
2、资产减值损失较去年同期增长1777.55%，主要是计提资产减值损失增加所致；
3、营业外支出较去年同期增长33.16%，主要是非流动资产处置增加所致；
4、营业外收入较去年同期增长97.02%，主要是政府补助增加所致；
（三）、现金流量表项目
1、收到的税费返还较上年同期增长4349.61%，主要是收到的出口退税增加所致；
2、支付的各项税费较去年同期增长111.62%，主要是计税基数增加所致；
3、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少146.47%，主要是报告期内公司应付票据到期付款所致；
4、收到其他与投资活动有关的现金去年同期增长54.69%，主要是报告期内收到与资产相关的政府补助所致
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少88.45%，主要是处理非流动资产减少所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少35.08%，主要是惠州在建工程逐渐完工导致投入减少所致；
7、吸收投资收到的现金较去年同期增长968.10%，主要是非公开发行股票收到投资款以及控股子公司增资所致；
8、偿还债务支付的现金较去年同期增长120.08%，主要是归还银行借款本金增加所致；
9、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长236.83%，主要是收到投资款增加以及控股子公司定向增发股票所致；
10、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少46.14%，主要是主要是惠州在建工程逐渐完工导致投入减少所致；
11、现金及现金等价物净增加额较去年同期增长733.44%，主要是非公开发行股票以及控股子公司定向增发股票所致；
12、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长39.63%，主要是报告期内公司应付票据到期付款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入409,984,045.57元，较上年同期408,077,972.33元增长0.47%；利润总额31,473,886.90元，较上年同期42,956,816.74元减少26.73%；归属于上市公司股东的净利润15,634,246.66元，较上年同期27,766,828.91元减少43.69%。主要变动原因系报告期内，市场竞争加剧，产品销售价格下降，同时，公司对产品结构进行了战略性调整，影响
了部分产品的产量和销量，从而对公司整体业绩产生了较大的影响。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|名称|金额|比例|
|第一名|28,896,284.58|3.84%|
|第二名|22,887,722.86|3.04%|
|第三名|21,095,415.40|2.81%|
|第四名|20,173,933.33|2.69%|
|第五名|19,293,073.90|2.57%|
|合计|112,346,430.07|14.95%|

报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于公司采购需求的变化，公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|名称|金额|比例|
|第一名|47,297,386.15|4.14%|
|第二名|38,613,991.31|3.38%|
|第三名|31,337,819.96|2.74%|
|第四名|29,562,383.23|2.59%|
|第五名|28,503,840.08|2.49%|
|合计|175,315,420.73|15.34%|

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，主要是受其客户端需求的影响，公司不存在收入依赖单个客户的情况，前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司贯彻实施年初制定的2016年年度经营计划，积极开展各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、市场风险
随着LED发光效率的提升和成本的逐步下降，LED照明市场的发展前景尤其广阔。受国家产业政策推动，市场规模快速成长和扩大，行业内企业的数量和规模不断发展壮大，且将不断会有更多的资本和新的企业进入LED行业，逐步参与到LED照明市场的竞争中来，行业竞争中短期内将日趋激烈，公司的发展面临市场竞争加剧的风险。自本公司成立以来，业务专注于照明用白光LED的封装，现已成长为行业内龙头企业之一，针对市场竞争风险公司将继续强化核心竞争优势，不断加强技术研发和产品开发力度，顺应市场变化和需求及时调整产品开发和市场推广策略，致力于满足并引领市场需求。同时，不断强化与客户的合作关系，持续跟进了解并熟练掌握客户需求，建立长期稳定的合作关系。
2、人才风险
公司属高新技术企业，人才是公司持续发展的最主要动力和保障，人力资源的持续开发是公司培育持久竞争优势的关键，公司发展需要更多高素质的人才。为此，公司在借鉴国内外成长期企业成功经验和激励机制的基础上，建立起了一套较为完善的员工考核、晋升、培训和奖惩激励机制，并建立了特殊人才引进机制，以吸引、留住、用好高层次人才。
3、管理风险
随着公司业务经营规模的扩大，如何建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、生产人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要课题。公司通过优化管理系统，引进科学管理方法，逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风险。同时，公司通过良好的薪酬福利制度、股权激励等持续引进优秀的管理人才，并加强对现有管理队伍的培养，为公司的发展打下坚实的基础。
4、新业务开拓风险
随着公司战略发展规划目标的实施，公司在专注主营业务发展的同时，积极布局教育产业等行业，拓展包括教育、金融在内的其他行业市场。这将使公司集团在规划、运营和整体把控等方面面临更多的挑战。公司将充分发挥集团管理和协同效应，有效整合集团技术、人才等方面优势资源，提升集团整体优势，强化市场，以适应公司集团业务发展的需求。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺类||承诺时|承诺||
|承诺来源|承诺方||承诺内容|||履行情况|
|||型||间|期限||
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
||李迪初、||1、本次交易的盈利承诺期间为交割日当年起三个会计年度，||||
||李映红、||即2014年度、2015年度和2016年度，若交割日推迟至2014||||
||聂卫、彭||年以后，则盈利承诺期间相应顺延。康铭盛在2014年度、||||
||立新、廖||2015年度、2016年度和2017年度的净利润如下：2015年||||
||聪奇、陶||度10,500万元，2016年度12,800万元，2017年14,000万||||
||正佳、李||元。||||
||细初、聂||2、本人的盈利补偿义务按本人在本次交易前持有的康铭盛||||
||向红、聂||的股权比例承担相应责任。如康铭盛在盈利承诺期间内截至||||
||国春、肖||当期期末累计实际盈利数未达到截至当期期末累计承诺盈||||
||业芳、严||利数的，本人将以所持有的长方集团的股份向长方集团进行||||
||治国、刘||补偿，如本人所持股份不足以完全补偿的，不足部分由本人||||
||焰军、聂||以现金方式向长方集团支付。当年应补偿股份总数=（当期||||
|||||||报告期|
||国光、黄||承诺盈利数－当期实际盈利数）÷盈利承诺期间内各年度承||||
|||业绩承||2014年||内，上述|
|资产重组时所|慧仪、樊||诺盈利数总和×标的资产作价÷本次发行的价格－以前年度||||
|||诺及补||06月18||股东均遵|
|作承诺|孟珍、毛||已补偿的股份数。如当年应补偿股份总数小于0，按0取值,||||
|||偿安排||日||守了所做|
||娟、刘健||即已经补偿的股份数不退回。如需要以现金方式对不足部分||||
|||||||的承诺。|
||民、李光、||进行补偿的，当年应补偿现金金额=（当年应补偿股份总数||||
||邹冬强、||－当年已补偿股份总数）×本次发行的价格。本人应自收到||||
||金亮奇、||长方集团要求本人进行盈利补偿的相关书面通知之日起三||||
||张富裕、||十日内履行完毕补偿义务。||||
||李伟伟、||3、本人的减值补偿义务按本人在本次交易前持有的康铭盛||||
||张平、陈||的股权比例承担相应责任。如标的资产期末减值额>盈利承||||
||红、郭广||诺期间内本人及其他股 东已补偿股份总数×本次发行的价||||
||群、彭长||格＋盈利承诺期间内本人及其他股东已补偿现金金额，则本||||
||水、谢天||人应以持有的长方集团股份形式向长方集团进行补偿，如本||||
||友、张哲、||人所持股份不足以完全补偿的，不足部分由本人以现金方式||||
||孙志豪29||向长方集团支付。减值补偿股份数=标的资产期末减值额÷||||
||名交易对||本次发行的价格－盈利承诺期间内已补偿的股份总数。如本||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|方||人需要以现金方式对不足部分进行补偿的，应补偿现金金额|||
|||=（减值补偿股份数－可以股份支付的减值补偿股份数）×|||
|||本次发行的价格。本人应自收到长方集团要求本人进行减值|||
|||补偿的相关书面通知之日起三十日内履行完毕补偿义务。|||
|||4、未经长方集团书面同意，本人不得将持有的处于限售状|||
|||态的长方集团股份进行质押、设定其他权利限制或变相转|||
|||让，保证在需要对长方集团进行补偿的情况下具备实际补偿|||
|||能力。|||
|||5、如长方集团在本次交易完成后实施派发股利、送红股、|||
|||转增股本或配股等除息、除权事项，则补偿股份数将作相应|||
|||调整。如长方集团在本次交易完成后实施现金分红的，则补|||
|||偿股份对应的现金股利本人应同时返还给长方集团。|||
|李迪初、|||||
|李映红、|||||
|聂卫、彭|||||
|立新、廖|||||
|聪奇、陶|||||
|正佳、李|||||
|细初、聂||1、本人通过本次交易所取得的长方集团的股份，自发行结|||
|向红、聂|||||
|||束之日起36个月内不得转让或者委托他人管理。本次交易|||
|国春、肖|||||
|||完成后，前述股份由于长方集团送股、转增股本等原因增加|||
|业芳、严|||||
|||的股份，亦应遵守上述约定。|||
|治国、刘|||||
|||2、如依据本人与长方集团签署的《现金及发行股份购买资|||
|焰军、聂|||||
|||产协议》及《关于现金及发行股份购买资产协议的盈利预测|||
|国光、黄||||报告期|
|||补偿协议》的约定需要实施盈利预测补偿的，该补偿所涉及|||
|慧仪、樊|关于股||2014年|内，上述|
|||的股份可以根据长方集团相关股东大会决议转让给长方集|||
|孟珍、毛|份锁定||06月18|股东均遵|
|||团或其指定方。|||
|娟、刘健|的承诺||日|守了所做|
|||3、股份锁定期36个月届满后，如依据本人与长方集团签署|||
|民、李光、||||的承诺。|
|||的《现金及发行股份购买资产协议》及《关于现金及发行股|||
|邹冬强、|||||
|||份购买资产协议的盈利预测补偿协议》的约定需要实施盈利|||
|金亮奇、|||||
|||预测补偿或减值补偿的，须在完成相关补偿后才能自行转|||
|张富裕、|||||
|||让 。|||
|李伟伟、|||||
|||4、锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有|||
|张平、陈|||||
|||关规定执行。|||
|红、郭广|||||
|群、彭长|||||
|水、谢天|||||
|友、张哲、|||||
|孙志豪29|||||
|名交易对|||||
|方|||||
|邓子长、|关于股|1、本人本次认购的长方集团股票自上市之日起36个月内不|2014年|报告期|
|杨文豪、|份锁定|转让或者委托他人管理。由于长方集团送股、转增股本等原|06月18|内，上述|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||李海俭、|的承诺|因增加的股份，亦应遵守上述约定。|日|股东均遵|
||牛文超、||||守了所做|
||李戈5名||||的承诺。|
||认购对象|||||
||||1、截至该承诺函出具之日，本人的经营业务均系通过康铭|||
||||盛及其子公司进行的，没有在与长方集团或康铭盛存在相同|||
||||或类似业务的其他任何经营实体中担任任何职务，没有与康|||
||||铭盛存在同业竞争的情形。|||
||||2、在本人作为长方集团的股东期间，本人及本人的关联方|||
|||关于同|将不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与长方集团及|||
|||业竞争、|康铭盛从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥||报告期|
||李迪初、|||||
|||关联交|有、管理、控制、投资其他任何与长方集团及康铭盛从事业||内，上述|
||李映红、|||||
|||易、资金|务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三||股东均遵|
||聂卫三名|||||
|||占用方|人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理||守了所做|
||交易对方|||||
|||面的承|等方式直接或间接从事与长方集团及康铭盛构成竞争的业||的承诺。|
|||诺|务。|||
||||3、如本人及本人的关联方违反上述承诺的，将立即停止与|||
||||长方集团及康铭盛构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠|||
||||正补救。|||
||||4、如因本人及本人的关联方未履行本承诺函所作的承诺而|||
||||给长方集团造成的一切损失和后果，由本人承担赔偿责任。|||
||||担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在任职|||
||||期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；|||
||||离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任6||报告期|
||董事＼监|关于股|个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票|2011年|内，上述|
||事＼高级|票锁定|数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；在公司股|01月24|股东均遵|
||管理人员|的承诺|票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八|日|守了所做|
||||个月内不得转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起||的承诺。|
||||第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起|||
||||十二个月内不得转让其持有的公司股份。|||
||||1、公司控股股东、实际控制人邓子长先生、邓子权先生、|||
|首次公开发行||||||
||||邓子华先生、邓子贤先生承诺：如因有关税务部门要求或决|||
|或再融资时所||||||
||||定，公司需要补缴或被追缴整体变更时全体自然人股东以净|||
|作承诺||||||
||||资产折股所涉及的个人所 得税，或因公司当时未履行代扣|||
||公司控股|||||
||||代缴义务而承担罚款或损失，本人将按照整体变更时持有的||报告期|
||股东、实|关于补||||
||||公司股权比例承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税款|2011年|内，上述|
||际控制人|缴个人||||
||||及其相关费用和损失。 如有部分公司自然人发起人股东因|01月24|股东均遵|
||＼其他上|所得税||||
||||任何原因导致其没有及时缴纳因公司整体变更涉及的应承|日|守了所做|
||市前的股|的承诺||||
||||担的个人所得税及其相关费用和损失，本人承担连带责任；||的承诺。|
||东|||||
||||本人将忠实履行承诺并保证确认的真实性，如果违反上述承|||
||||诺或确认不真实，本人将承担由此引发的一切法律责任。|||
||||2、除上述四名股东外，公司其他31名股东均承诺：如因有|||
||||关税务部门要求或决定，公司需要补缴或被追缴整体变更时|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，或因公|||
||||司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，本人将按照|||
||||整体变更时持有的公司股权比例承担公司补缴（被追缴）的|||
||||上述个人所得税款及其相关费用和损失 。|||
||||公司控股股东、实际控制人邓子长先生、邓子权先生、邓子|||
||||华先生、邓子贤先生及公司股东林长春先生（持股5%以上|||
||||的股东）承诺：本人及本人控制的企业目前不存在自营、与|||
||||他人共同经营或为他人经营与长方集团相同业务的情形。在|||
||||本人直接或间接持有长方集团股权的期间内，本人将不会采|||
||||取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或|||
||控股股东||间接从事与长方集团业务相同或构成实质竞争的业务，并将||报告期|
|||关于避||||
||＼实际控||促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务。|2011年|内，上述|
|||免同业||||
||制人＼持||如因国家政策调整等不可抗力的原因，本人或本人控制的其|01月24|股东均遵|
|||竞争的||||
||股５％以||他企业从事的业务与长方集团将不可避免构成同业竞争时，|日|守了所做|
|||承诺||||
||上的股东||则本人将在公司提出异议后，应：（1）及时转让上述业务，||的承诺。|
||||或促使本人控制的其他企业及时转让上述业务，长方集团享|||
||||有上述业务在同等条件下的优先受让权；或（2）及时终止|||
||||上述业务，或促使本人控制的其他企业及时终止上述业务。|||
||||如本人违反上述承诺，本人应赔偿长方集团及长方集团其他|||
||||股东因此遭受的全部损失，同时本人因违反上述承诺所取得|||
||||的利益归公司所有。|||
||||司董事、监事、高级管理人员均承诺：本人在任职期间及离||报告期|
|||关于竞||||
||董事＼监||职后法定期间内不以任何方式直接或间接从事与发行人现|2011年|内，上述|
|||业禁止||||
||事＼高级||在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。本人|01月24|股东均遵|
|||的承诺||||
||管理人员||将忠实履行承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承|日|守了所做|
|||函||||
||||诺，本人将承担由此引发的一切法律责任。||的承诺。|
||||||报告期|
||||非公开发行股份认购方股份锁定承诺:自非公开发行股票自|||
||非公开发|关于股||2016年|内，上述|
||||发行结束之日（即新增股份上市首日）起12个月内，不转|||
||行股份认|票锁定||04月22|股东均遵|
||||让或委托他人管理本次认购的长方集团股票，也不由长方集|||
||购方|的承诺||日|守了所做|
||||团回购该部分股份。|||
||||||的承诺。|
|其他对公司中||||||
|小股东所作承||||||
|诺||||||
|承诺是否按时||||||
||是|||||
|履行||||||
|如承诺超期未||||||
|履行完毕的，应||||||
|当详细说明未||||||
||不适用。|||||
|完成履行的具||||||
|体原因及下一||||||
|步的工作计划||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||124,747.66|||本季度投入募集资金总额|||7,751.22|||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||已累计投入募集资金总额|||73,904.93|||
|||||||||项目达||截止报||项目可|
|||||||截至期|截至期||||||
|承诺投资项|是否已变更项||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|||||||末累计|末投资||||||
|目和超募资|目(含部分变||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|||||||投入金|进度 (3)||||||
|金投向|更)||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
|||||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
|||||||||期||益||化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|||||||||2013年|||||
|LED照明光||||19,805.||19,881.||||9,165.9|||
||否||19,805.64||0||100.00%|06月30|67.45||否|否|
|源扩产项目||||64||95||||4|||
|||||||||日|||||
|||||||||2013年|||||
|LED照明灯||||||6,564.9||||-3,219.2|||
||否||6,521.7|6,521.7|0||100.00%|06月30|-99.91||否|否|
|具扩产项目||||||8||||7|||
|||||||||日|||||
|LED照明技||||||||2012年|||||
|||||3,031.3||2,746.4|||||||
|术研发中心|否||3,031.31||0||90.60%|11月30||||否|
|||||1||2|||||||
|项目||||||||日|||||
|PPP模式为主|||||||||||||
|||||54,268.||3,549.2|||||||
|的照明节能|否||54,268.87||2,743.23||6.54%||16.53|80.95|否|否|
|||||87||5|||||||
|服务项目|||||||||||||
|补充流动资||||||20,976.|||||||
||否||21,000|21,000|5,007.99||99.89%||||是|否|
|金项目||||||82|||||||
|承诺投资项|||104,627.5|104,62||53,719.||||6,027.6|||
||--||||7,751.22||--|--|-15.93||--|--|
|目小计|||2|7.52||42||||2|||
|超募资金投向|||||||||||||
|设立全资子公司|||9,620|9,620|0|9,620|100.00%||||||
|||||||||2013年|||||
|LED照明光源SMD||||3,326.6||3,326.6||||5,800.7|||
||||4,000||0||100.00%|06月30|296.55||||
|支架项目||||7||7||||2|||
|||||||||日|||||
|||||||||2013年|||||
|LED照明灯具IC驱|||||||||||||
||||2,500|746.86|0|746.86|100.00%|03月30||382.2|||
|动电源项目|||||||||||||
|||||||||日|||||
|节余超募资金永久||||2,426.4||2,491.9|||||||
||||||0||||||||
|补充流动资金||||7||8|||||||
|归还银行贷款（如||--|4,000|4,000|0|4,000||--|--|--|--|--|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有）||||||||||||
||||||20,185.||||6,182.9|||
|超募资金投向小计|--|20,120|20,120|0||--|--|296.55||--|--|
||||||51||||2|||
|||124,747.5|124,74||73,904.||||12,210.|||
|合计|--|||7,751.22||--|--|280.62||--|--|
|||2|7.52||93||||54|||
||截止本报告期末：|||||||||||
||1、LED照明光源扩产项目累计投资19,881.95万元，已完成投资进度，报告期内，受LED市场整体|||||||||||
||影响，产品价格有所下降，导致毛利率未达到预期效果；|||||||||||
||2、LED照明灯具扩产项目累计投资6,564.98万元，已完成投资进度，但未达到预期效益，主要是因|||||||||||
||为，公司采取主动降价等策略，导致产品毛利下降。公司将从各个方面进一步提升公司产品的市场竞|||||||||||
|未达到计划进度或|争力和占有率，使得LED灯具扩产项目早日实现预期效益；|||||||||||
|预计收益的情况和|3、LED 照明技术研发中心项目累计投资2,746.42万元，完成投资进度为90.60%，未达到预定投资|||||||||||
|原因（分具体项目）|进度，主要原因为，公司上市前所拟定的研发项目随着时间推移，技术方向和市场需求已发生较大变|||||||||||
||化。公司本着成本节约和募集资金效益最大化的原则，结合市场变化及公司实际情况，不断调整新产|||||||||||
||品和新技术研发方向和进度，使得募集资金使用未能在规定时间内完成；|||||||||||
||4、LED照明光源SMD支架项目累计投资3,326.67万元，完成投资进度100%，主要原因为，由于公|||||||||||
||司的投资计划制定合理，在实现同等经济效益的前提下节省了投资金额，SMD 支架项目在未完成投|||||||||||
||资进度的前提下以实现了预期的经济效益；目前已使用该项目节余募集资金永久补充流动资金。|||||||||||
||LED 照明灯具IC驱动电源项目原计划投资金额2,500万元，调整后投资金额746.86万元，累计已投|||||||||||
|项目可行性发生重|资746.86万元，完成投资进度100%，主要原因为，根据市场情况，产品种类更新较快，不同产品对|||||||||||
|大变化的情况说明|电源要求不同，公司本着募集资金效益最大化的原则，根据需求及时调整电源研发及生产计划，使得|||||||||||
||募集资金使用未能在规定时间内完成。目前已终止并补充流动资金。|||||||||||
||适用|||||||||||
||本公司超募资金20,120.14 万元。超募资金具体投资计划如下:1、2012年5月10日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款及投资LED照明光源SMD支架项目的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元归还银行贷款，使用超募资金4,000万元投资SMD支架项目。2、2012年7月5日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司并购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金4,900万元投资设立惠州子公司并购买土地使用权。3、2012年9月18日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资IC驱动电源的议案》，同意公司使用超募资金2,500万元投资IC驱动电源项目，经调整后金额为746.86万元。4、2012年10月22日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资增资惠州市长方照明科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金4,720万元投资增资惠州子公司。5、2014年12月5日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余超募资金 673.33 万元永久补充流动资金。6、2015年5月25日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止超募资金项目LED照明灯具IC驱动电源项目并将剩余项目资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用该项目剩余资金1,753.14 万元永久补充流动资金。截止本报告期末，超募资金账户共支出20185.51万元(其中包括利息收入)。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||为充分抓住市场机遇，保持公司市场领先地位，公司已于上市前利用部分自有资金对LED照明灯具扩产项目和LED照明光源扩产项目两项募投项目进行了先期投入。截至2012年3月31日，上述项目分别累计投入401万元、4,785.26万元，为预付设备款、建设投资等。2012年4月14日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,186.26万元，置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2012年4月14日，大华会计师事务所有限公司对上述募投项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《深圳市长方半导体照明股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2012】210号），明确表示“长方照明编制的截至2012年3月31日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际情况相符。为及时抓住市场情况，公司于非公开发行股票募集资金到位前，已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资。截至2016年4月29日，公司以PPP模式为主的照明节能服务项目累计投入1,528.31万元。2016年8月5日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金置换截止2016年4月29日预先已投入募投项目自筹资金人民币1,528.31万元。2016年8月4日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告（大华核字[2016]003779号），认为：长方集团管理层编制的截止2016年4月29日的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了长方集团截止2016年4月29日以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||公司规划 SMD支架项目建成达产后每年为公司提供86.8亿只SMD支架产能，目前年产能约150亿只，提前达到了预期规模，公司在实施募集资金投资项目建设过程中，对建设项目严格把控，节约了整体投资，共结余超募资金673.33 万元。公司根据行业的变化，决定终止LED照明灯具IC驱动电源项目，该项目募集资金承诺投资总额为2,500万元，实际使用超募资金746.86万元，剩余超募资金1,818.65万元(其中包括利息收入)。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户。公司将按经营需要，合理安|
|金用途及去向|排募集资金使用进度。|
|募集资金使用及披||
||不适用。|
|露中存在的问题或||

||
|-|
|其他情况|

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1、公司于2016年6月6日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立深圳前海长方教育管理有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司。报告期内，公司全资子公司深圳市前海长方国际教育管理有限公司已办理完成工商注册登记手续，并取得由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、公司全资子公司深圳市前海长方国际教育管理有限公司与深圳前海易德资本投资管理有限公司共同投资设立珠海横琴长方易德教育产业投资并购基金（有限合伙），报告期内已办理完成工商注册登记手续，并取得了《营业执照》，具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。
3、公司股权激励限制性股票首次授予第三个解锁条件已经成就，报告期内公司对上述股票申请了解锁，并于2016年9月23日上市流通具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市长方集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|809,151,959.44|279,270,747.33|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|73,479,370.08|34,744,118.14|
|应收账款|386,013,463.93|270,022,190.20|
|预付款项|15,517,077.10|11,498,902.70|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,102,829.21|12,619,153.84|
|买入返售金融资产|||
|存货|493,524,321.28|442,793,374.13|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,304,719.24|9,511,676.33|
|流动资产合计|1,794,093,740.28|1,060,460,162.67|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,132,371,954.23|1,172,151,218.90|
|在建工程|361,300,886.39|311,583,557.24|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|121,650,764.70|107,517,201.80|
|开发支出|||
|商誉|383,414,612.17|383,414,612.17|
|长期待摊费用|2,798,224.68|2,780,605.29|
|递延所得税资产|15,518,182.09|12,258,204.77|
|其他非流动资产|25,292,754.61|26,837,164.15|
|非流动资产合计|2,042,347,378.87|2,016,542,564.32|
|资产总计|3,836,441,119.15|3,077,002,726.99|
|流动负债：|||
|短期借款|374,310,568.07|468,506,998.72|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|308,275,297.37|281,338,043.18|
|应付账款|319,459,261.26|396,783,424.63|
|预收款项|15,422,316.47|32,279,209.87|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|22,712,187.87|22,299,866.12|
|应交税费|12,367,172.15|16,194,841.42|
|应付利息|889,115.01|1,019,132.49|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|9,035,409.61|13,437,190.23|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|89,411,341.77|89,370,472.24|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,151,882,669.58|1,321,229,178.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|161,538,087.29|174,219,789.34|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|52,681,168.67|39,283,617.46|
|递延所得税负债|5,123,485.00|6,760,130.52|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|219,342,740.96|220,263,537.32|
|负债合计|1,371,225,410.54|1,541,492,716.22|
|所有者权益：|||
|股本|790,108,769.00|690,363,969.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,140,619,220.95|450,642,978.22|
|减：库存股|132,000.00|1,909,600.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,652,251.51|27,652,251.51|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|286,408,669.58|240,111,963.09|
|归属于母公司所有者权益合计|2,244,656,911.04|1,406,861,561.82|
|少数股东权益|220,558,797.57|128,648,448.95|
|所有者权益合计|2,465,215,708.61|1,535,510,010.77|
|负债和所有者权益总计|3,836,441,119.15|3,077,002,726.99|

法定代表人：邓子权 主管会计工作负责人：杨文豪 会计机构负责人：胡盛军2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|650,052,138.83|133,153,884.05|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|70,520,919.08|23,518,138.62|
|应收账款|210,777,459.72|194,464,464.44|
|预付款项|13,370,821.58|5,470,112.57|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|295,707,426.06|234,390,318.53|
|存货|377,606,380.48|307,566,795.01|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,686,384.33||
|流动资产合计|1,620,721,530.08|898,563,713.22|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|728,000,000.00|628,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|708,933,166.13|755,122,973.06|

||||
|-|-|-|
|在建工程|266,920.81||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|20,758,766.94|21,462,339.03|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,957,770.51|4,411,815.88|
|其他非流动资产|12,383,183.54|12,974,022.90|
|非流动资产合计|1,475,299,807.93|1,421,971,150.87|
|资产总计|3,096,021,338.01|2,320,534,864.09|
|流动负债：|||
|短期借款|299,245,082.27|358,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|195,177,707.32|196,970,726.47|
|应付账款|211,873,379.83|208,681,766.44|
|预收款项|4,591,782.22|9,219,377.80|
|应付职工薪酬|7,418,377.14|8,366,920.04|
|应交税费|1,195,466.51|8,677,920.25|
|应付利息|675,282.92|769,559.98|
|应付股利|||
|其他应付款|99,457,494.42|8,076,467.80|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|76,072,499.95|76,088,611.11|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|895,707,072.58|874,851,349.89|
|非流动负债：|||
|长期借款|26,400,000.00|38,400,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|31,660,273.62|26,879,751.86|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|58,060,273.62|65,279,751.86|
|负债合计|953,767,346.20|940,131,101.75|
|所有者权益：|||
|股本|790,108,769.00|690,363,969.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,105,076,086.40|450,642,978.22|
|减：库存股|132,000.00|1,909,600.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,652,251.51|27,652,251.51|
|未分配利润|219,548,884.90|213,654,163.61|
|所有者权益合计|2,142,253,991.81|1,380,403,762.34|
|负债和所有者权益总计|3,096,021,338.01|2,320,534,864.09|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|409,984,045.57|408,077,972.33|
|其中：营业收入|409,984,045.57|408,077,972.33|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|380,660,385.05|366,444,582.93|
|其中：营业成本|315,986,389.71|302,667,179.20|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,604,674.31|2,545,163.33|
|销售费用|9,819,718.42|11,299,995.55|
|管理费用|45,424,183.68|45,130,341.55|
|财务费用|1,594,893.84|4,770,394.89|
|资产减值损失|4,230,525.09|31,508.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|29,323,660.52|41,633,389.40|
|加：营业外收入|2,388,374.61|1,346,376.58|
|其中：非流动资产处置利得|39,835.35||
|减：营业外支出|238,148.23|22,949.24|
|其中：非流动资产处置损失|139,143.51||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||31,473,886.90|42,956,816.74|
|列）|||
|减：所得税费用|3,102,013.80|4,167,547.24|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|28,371,873.10|38,789,269.50|
|归属于母公司所有者的净利润|15,634,246.66|27,766,828.91|
|少数股东损益|12,737,626.44|11,022,440.59|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|28,371,873.10|38,789,269.50|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||15,634,246.66|27,766,828.91|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|12,737,626.44|11,022,440.59|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0195|0.0403|
|（二）稀释每股收益|0.0195|0.0402|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邓子权 主管会计工作负责人：杨文豪 会计机构负责人：胡盛军4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|140,469,647.00|157,374,819.59|
|减：营业成本|120,271,368.22|116,215,932.10|
|营业税金及附加|148,559.62|705,847.15|

||||
|-|-|-|
|销售费用|2,110,733.27|3,633,267.47|
|管理费用|15,317,309.36|16,958,508.70|
|财务费用|1,846,957.17|4,952,101.06|
|资产减值损失|-373,235.29|220,909.29|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,147,954.65|14,688,253.82|
|加：营业外收入|675,888.97|1,235,014.78|
|其中：非流动资产处置利得|39,835.35||
|减：营业外支出|139,143.51|9,073.54|
|其中：非流动资产处置损失|139,143.51||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,684,700.11|15,914,195.06|
|列）|||
|减：所得税费用|-842,239.72|1,608,708.48|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,526,939.83|14,305,486.58|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,526,939.83|14,305,486.58|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,137,470,313.29|1,018,018,443.19|
|其中：营业收入|1,137,470,313.29|1,018,018,443.19|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,045,685,737.84|928,553,942.47|
|其中：营业成本|848,456,656.86|769,413,228.54|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|8,218,921.57|5,442,688.46|
|销售费用|27,362,740.10|30,418,313.99|
|管理费用|129,730,802.22|107,834,816.57|
|财务费用|11,919,885.86|14,379,848.46|
|资产减值损失|19,996,731.23|1,065,046.45|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||27,923.29|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|91,784,575.45|89,492,424.01|
|加：营业外收入|11,650,691.82|5,913,528.29|
|其中：非流动资产处置利得|39,835.35||
|减：营业外支出|1,730,494.06|1,299,577.28|
|其中：非流动资产处置损失|1,316,324.86|1,179,803.09|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||101,704,773.21|94,106,375.02|
|列）|||
|减：所得税费用|11,676,153.41|9,115,222.62|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|90,028,619.80|84,991,152.40|
|归属于母公司所有者的净利润|53,199,848.67|63,141,369.60|
|少数股东损益|36,828,771.13|21,849,782.80|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|90,028,619.80|84,991,152.40|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||53,199,848.67|63,141,369.60|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|36,828,771.13|21,849,782.80|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0635|0.1049|
|（二）稀释每股收益|0.0635|0.1046|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|399,583,685.25|550,676,271.29|
|减：营业成本|322,126,395.87|428,969,910.52|
|营业税金及附加|2,434,796.98|1,259,250.91|
|销售费用|6,205,607.83|14,403,142.97|
|管理费用|43,309,398.40|50,095,289.33|
|财务费用|11,684,815.61|12,495,964.95|
|资产减值损失|5,168,586.12|-218,526.34|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,654,084.44|43,671,238.95|
|加：营业外收入|6,228,190.77|4,721,871.44|
|其中：非流动资产处置利得|39,835.35||
|减：营业外支出|1,626,169.24|89,031.78|
|其中：非流动资产处置损失|1,316,324.86||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||13,256,105.97|48,304,078.61|
|列）|||
|减：所得税费用|458,242.50|4,935,556.61|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,797,863.47|43,368,522.00|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|12,797,863.47|43,368,522.00|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|982,784,507.68|904,797,852.91|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|25,965,066.65|583,535.83|
|收到其他与经营活动有关的现金|9,925,247.20|9,467,892.37|
|经营活动现金流入小计|1,018,674,821.53|914,849,281.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|721,675,981.28|516,845,737.63|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||198,003,369.27|177,088,315.52|
|金|||
|支付的各项税费|67,335,058.75|31,818,767.60|
|支付其他与经营活动有关的现金|84,288,024.61|75,834,056.33|
|经营活动现金流出小计|1,071,302,433.91|801,586,877.08|
|经营活动产生的现金流量净额|-52,627,612.38|113,262,404.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||1,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||27,923.29|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||437,400.00|3,788,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|15,004,600.00|9,700,000.00|
|投资活动现金流入小计|15,442,000.00|14,515,923.29|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||159,786,381.01|246,112,497.93|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||36,415,253.14|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|159,786,381.01|282,527,751.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-144,344,381.01|-268,011,827.78|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|845,937,600.00|79,200,003.22|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||92,937,600.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|369,245,082.27|398,661,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|89,013,499.48|79,677,062.92|
|筹资活动现金流入小计|1,304,196,181.75|557,538,066.14|
|偿还债务支付的现金|440,624,721.36|200,211,208.92|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||30,340,089.73|24,433,676.21|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|98,641,486.22|114,804,224.12|
|筹资活动现金流出小计|569,606,297.31|339,449,109.25|
|筹资活动产生的现金流量净额|734,589,884.44|218,088,956.89|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,623,142.41|1,361,258.11|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|539,241,033.46|64,700,791.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|173,770,895.49|53,187,641.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|713,011,928.95|117,888,432.62|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|274,177,199.42|381,242,125.77|
|收到的税费返还|413,598.07|542,197.02|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,736,702.50|3,367,186.53|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|279,327,499.99|385,151,509.32|
|购买商品、接受劳务支付的现金|207,983,989.26|205,669,681.29|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||75,455,144.56|100,491,930.44|
|金|||
|支付的各项税费|29,617,801.68|8,534,923.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|27,697,311.20|32,947,197.81|
|经营活动现金流出小计|340,754,246.70|347,643,733.09|
|经营活动产生的现金流量净额|-61,426,746.71|37,507,776.23|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||430,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|190,310,000.00|20,160,000.00|
|投资活动现金流入小计|190,740,000.00|20,160,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||64,946,100.21|149,749,230.96|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|100,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||79,200,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|102,998,666.67|38,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|267,944,766.88|266,949,230.96|
|投资活动产生的现金流量净额|-77,204,766.88|-246,789,230.96|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|753,000,000.00|79,200,003.22|
|取得借款收到的现金|259,245,082.27|300,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|31,903,354.13|56,230,308.23|
|筹资活动现金流入小计|1,044,148,436.40|435,430,311.45|
|偿还债务支付的现金|330,000,000.00|169,699,999.70|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||23,874,542.77|21,689,286.92|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|30,617,962.96|58,853,810.64|
|筹资活动现金流出小计|384,492,505.73|250,243,097.26|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|659,655,930.67|185,187,214.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||51,914.64|117,482.64|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|521,076,331.72|-23,976,757.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|71,886,430.06|52,329,556.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|592,962,761.78|28,352,798.77|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。