金龙机电股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金绍平、主管会计工作负责人林天雁及会计机构负责人(会计主管人员)林天雁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|3,717,392,186.80||3,203,209,329.01||16.05%||
|归属于上市公司普通股股东的股|2,136,238,527.45||1,849,712,610.89||||
||||||15.49%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||3.1604||2.7365||15.49%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|840,670,735.20|283.12%||2,163,624,379.20||329.77%|
|归属于上市公司普通股股东的净|117,292,217.81|||320,319,470.95|||
|||749.18%||||1,655.90%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||117,073,928.29|||
||--|--||||96.37%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||0.1732||65.90%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1735|616.94%||0.4739||1,380.94%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1735|616.94%||0.4739||1,380.94%|
|加权平均净资产收益率|5.65%|4.01%||16.06%||13.89%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||5.63%|4.42%||14.24%||12.12%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|36,228,062.19||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,980,115.63||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|164,830.32||
|减：所得税影响额|2,990,761.82||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|74,122.62||
|合计|36,308,123.70|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）公司规模扩大带来的企业管理风险
随着公司经营规模和资产规模的不断扩大，人员大幅增加，公司组织架构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，这些对公司的内部控制、组织模式、管理制度等方面均提出了更高的要求，如果公司在管理水平、人员配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。
针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强对内部业务流程的有效控制，优化人力资源配置，持续引进与公司发展战略相匹配的高素质人才，加强内部控制和风险管理，特别是加强对子公司的管控，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。
（2）产品和技术更新风险
公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。
针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向，一方面，在人力和财力上增加对产品开发的投入，加强研发实力；另一方面，加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度，加快产品开发的步伐。
（3）消费电子产品市场需求变化较快的风险
公司下游行业为消费电子产品行业。由于消费电子产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多等特点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如果公司下游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新，消费电子产品行业的市场格局将发生变化，掌握新技术、新产品的企业的市场占有率将不断上升。如果公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，将对公司业绩产生不利影响。如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地位，公司产品的市场需求将会出现萎缩，产品价格和销售量将会下降，公司经营业绩存在大幅下降的可能性。
针对上述风险，公司会紧跟市场变化，客户产品在技术和材料方面不断更新和升级，为保证市场份额和竞争力，公司需紧密跟随客户需求和产品技术路线，提前进行研发设计及建设厂房、购买设备和储备人员等生产准备工作。
（4）资金风险
公司募投资金已经基本投放完毕，募投项目的设备、厂房建设、相关人工成本、管理费用等继续投入以及部分项目启动经营资金的投入，公司将面临较大的资金压力。另外融资需求增加贷款规模扩大会导致利息支出增加。公司将面临一定的资
金风险。
针对上述风险，最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，与国内金融机构建立完善的融资支持以及便利
化服务体系，积极考虑通过财务杠杆解决部分运营资金，制定合理的信用政策达到既促进销售又加快应收账款的回收。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||25,121|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|金龙控股集团有限公司|境内非国有法人|44.98%|304,007,368||||
||||||质押|230,180,000|
|金美欧|境内自然人|3.85%|26,005,000|26,005,000|质押|24,000,000|
|钱大明|境内自然人|2.32%|15,700,251|15,097,798|质押|15,097,798|
|长城证券股份有限公司|境内非国有法人|2.26%|15,252,456||||
|蒋蕴珍|境内自然人|2.15%|14,502,920|14,502,920|||
|吴培春|境内自然人|1.45%|9,782,028|9,782,028|||
|成小定|境内自然人|0.85%|5,741,624|5,741,624|质押|4,000,000|
|兴业全球基金－光大银行－兴全定增85号分级特定多客户资产管理计划|其他|0.80%|5,400,000|5,400,000|||
|陈森|境内自然人|0.76%|5,103,666|5,103,666|质押|3,300,000|
|申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增1号|其他|0.74%|4,975,128|4,975,128|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|金龙控股集团有限公司||304,007,368|||人民币普通股|304,007,368|
|长城证券股份有限公司||15,252,456|||人民币普通股|15,252,456|
|深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通瑞祥21号资产管理计划||4,384,516|||||
||||||人民币普通股|4,384,516|
|李瑶||3,595,500|||人民币普通股|3,595,500|
|兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金||3,382,997|||||
||||||人民币普通股|3,382,997|
|刘丹||3,315,130|||人民币普通股|3,315,130|
|中国工商银行－博时第三产业成长股||3,000,014|||人民币普通股|3,000,014|

|||||
|-|-|-|-|
|票证券投资基金||||
|中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金|3,000,000|||
|||人民币普通股|3,000,000|
|叶晶|2,699,500|人民币普通股|2,699,500|
|全国社保基金一零一组合|2,299,822|人民币普通股|2,299,822|
||公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人，蒋蕴珍同吴|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|培春为一致行动人。公司未知其它前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否|||
||属于一致行动人。|||
||公司控股股东金龙控股集团有限公司除通过普通证券账户持有235,207,368股外，还|||
||通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有68,800,000股，实际合|||
||计持有304,007,368股；公司股东李瑶除通过普通证券账户持有0股外，还通过方正|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如|证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,595,500股，实际合计持有|||
|有）|3,595,500股；公司股东刘丹除通过普通证券账户持有0股外，还通过方正证券股份|||
||有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,315,130股，实际合计持有3,315,130股；|||
||公司股东叶晶除通过普通证券账户持有988,100股外，还通过国信证券股份有限公|||
||司客户信用交易担保证券账户持有1,711,400股，实际合计持有2,699,500股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
（1）报告期内，货币资金期末数较期初数增加116.74%，主要系本期公司收到客户到期货款及银行借款增加所致。
（2）报告期内，应收票据期末数较期初数减少54.51%，主要系期末客户抵付货款的银行承兑汇票减少所致。
（3）报告期内，应收账款期末数较期初数增加43.24%，主要系公司收入增长导致应收账款增长所致。
（4）报告期内，预付款项期末数较期初数增加145.33%，主要系公司购买设备投入的预付设备款增加所致。
（5）报告期内，其他应收款期末数较期初数增加43.77%,主要系子公司杭州金龙往来款增加所致。
（6）报告期内，存货期末数较期初数增加40.02%，主要系公司营业收入增长导致期末备货增加所致。
（7）报告期内，其他流动资产期末数较期初数减少31.71%，主要系本期子公司甲艾马达理财产品到期所致。
（8）报告期内，长期股权投资期末数较期初数增加70.29%，主要系本期公司对河南镀邦光电股份有限公司投资所致。
（9）报告期内，在建工程期末数较期初数增加101.79%，主要系本期子公司厂房建设工程和机器设备工程增加所致。
（10）报告期内，短期借款期末数较期初数增加57.25%，主要系公司短期银行贷款增加所致。
（11）报告期内，预收款项期末数较期初数增加84.74%，主要系公司预收客户货款增加所致。
（12）报告期内，其他应付款期末数较期初数减少68.62%，主要系子公司博一光电往来款减少所致。
（13）报告期内，长期应付款期末数较期初数减少100.00%，主要系本期支付融资租赁款所致。
（14）报告期内，长期借款期末数较期初数减少43.33%，主要系本期公司偿还长期银行贷款所致。
（15）报告期内，未分配利润期末数较期初数增加208.99%，主要系本期公司净利润增加所致。
2、利润表项目大幅变动情况与原因分析
（1）2015年1-9月，营业收入较上年同期增加329.77%，主要系公司微特电机订单大幅度增长及本报告期博一光电、甲艾马达两家子公司纳入合并范围所致。
（2）2015年1-9月，营业成本较上年同期增加308.44%，主要系公司营业收入增加所致。
（3）2015年1-9月，营业税金及附加较上年同期增加404.33%，主要系公司营业收入增加所致。
（4）2015年1-9月，销售费用较上年同期增加150.72%，主要系报告期内营业收入增加，导致运输费用和销售人员职工薪酬增加所致。
（5）2015年1-9月，管理费用较上年同期增加90.47%，主要系本报告期较上年同期新增博一光电、甲艾马达两家子公司，同时研发费用增加所致。
（6）2015年1-9月，资产减值损失较上年同期增加142.75%，主要系期末公司应收账款增加导致坏账准备增加。
（7）2015年1-9月，投资收益较上年同期增加370.42%，主要系本期公司处置苏州一合股权取得投资收益所致。
（8）2015年1-9月，营业外收入较上年同期增加129.56%，主要系本期财政补助收入增加所致。
（9）2015年1-9月，所得税费用较上年同期增加849.62%，主要系本期公司利润增长所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因分析
（1）2015年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.37%，主要系本报告期公司业务规模快速增长，公司收款较上年同期增长所致。
（2）2015年1-9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.05%，主要系本报告期公司固定资产投入增加，同时公司本期对镀邦光电投资5000万元及银行定期存款增加所致。
（3）2015年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加702.59%，主要系本期公司银行贷款增加所致。
（4）2015年1-9月，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加4449.40%，主要系本期汇率变动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期，公司实现营业总收入216,362.44万元，较上年同期增长329.77%，主要原因系公司继续加强市场和客户的开拓，微特电机订单较上年同期大幅度增长，导致公司营业收入和利润较上年同期大幅度增长。同时，2014年10月公司完成无锡博一光电科技有限公司、深圳甲艾马达有限公司并购重组，本报告期较上年同期新增两家子公司，两家公司营业收入合计104,199.89万元纳入本次合并范围。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
本报告期，由于博一光电、甲艾马达纳入合并范围，从而导致前五大供应商发生变化，除此之外未发生供应商的重大变化，公司不存在对单个供应商采购比例超过总额的30%，对公司未来经营不产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
本报告期，由于博一光电、甲艾马达纳入合并范围，从而导致前五大客户发生变化，除此之外未发生客户的重大变化，公司不存在对单个客户销售比例超过总额的30%，对公司未来经营不产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
2015年第三季度，公司根据年初制定的经营计划开展工作，整体运营良好。各大业务板块稳步发展，其中：微特电机业务继续保持增长态势；天津金进光电盖板玻璃本季度已开始量产销售，报告期内亏损环比减少；去年收购的甲艾马达和博一光电经营正常，继续发挥与公司其它业务板块的协同效应。报告期内，金龙机电（东莞）有限公司投资设立了全资子公司金龙机电（杭州）有限公司(以下简称“杭州金龙”)，开展汽车显示一体化及相关智能穿戴产品的研发、生产与销售，目前杭州金龙已取得工商局颁发的营业执照，并已完成购买杭州安费诺飞凤通信部品有限公司有关触摸屏事业部的相关设备及知识产权等资产。非公开发行股票事项已取得中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，现正在等待中国证券监督管理委员会的反馈意见。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
（1）公司规模扩大带来的企业管理风险
随着公司经营规模和资产规模的不断扩大，人员大幅增加，公司组织架构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，这些对公司的内部控制、组织模式、管理制度等方面均提出了更高的要求，如果公司在管理水平、人员配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。
针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强对内部业务流程的有效控制，优化人力资源配置，持续引进与公司发展战略相匹配的高素质人才，加强内部控制和风险管理，特别是加强对子公司的管控，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。
（2）产品和技术更新风险
公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。
针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向，一方面，在人力和财力上增加对产品开发的投入，加强研发实力；另一方面，加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度，加快产品开发的步伐。
（3）消费电子产品市场需求变化较快的风险
公司下游行业为消费电子产品行业。由于消费电子产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多等特点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如果公司下游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新，消费电子产品行业的市场格局将发生变化，掌握新技术、新产品的企业的市场占有率将不断上升。如果公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，将对公司业绩产生不利影响。如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地位，公司产品的市场需求将会出现萎缩，产品价格和销售量将会下降，公司经营业绩存在大幅下降的可能性。
针对上述风险，公司会紧跟市场变化，客户产品在技术和材料方面不断更新和升级，为保证市场份额和竞争力，公司需紧密跟随客户需求和产品技术路线，提前进行研发设计及建设厂房、购买设备和储备人员等生产准备工作。
（4）资金风险
公司募投资金已经基本投放完毕，募投项目的设备、厂房建设、相关人工成本、管理费用等继续投入以及部分项目启动经营资金的投入，公司将面临较大的资金压力。另外融资需求增加贷款规模扩大会导致利息支出增加。公司将面临一定的资金风险。
针对上述风险，最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，与国内金融机构建立完善的融资支持以及便利化服务体系，积极考虑通过财务杠杆解决部分运营资金，制定合理的信用政策达到既促进销售又加快应收账款的回收。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|不适用|不适用||||
|收购报告书或权益||||||
|变动报告书中所作|不适用|不适用||||
|承诺||||||
|资产重组时所作承||||||
||不适用|不适用||||
|诺||||||
|||金龙控股集团承诺：自公司股票上市之日起三十六||||
|||个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持||||
|||有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公||||
||金龙控股集团、|司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年|||本报告期|
|||||长期有效||
||金美欧|转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。公|||严格遵守|
|||司高级管理人员金美欧承诺：在任职期间每年转让||||
|||的股份不超过所持有公司股份总数的25%，辞去上||||
|||述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。||||
|||避免同业竞争和减少关联交易的承诺： 1、公司控||||
|||股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平及一致行||||
|||动人金美欧、黄永贤承诺如下：（1）目前，承诺人||||
|||及承诺人控制的其他企业与公司间不存在同业竞||||
|||争。（2）承诺人在作为公司控股股东和实际控制人||||
|首次公开发行或再||||||
|||及一致行动人期间，不会在中国境内或境外，以任||||
|融资时所作承诺||||||
|||何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营||||
||公司控股股东|或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或||||
||金龙控股集团、|间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动。（3）||||
||||||本报告期|
||实际控制人金|承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行||||
|||||长期有效|内严格遵|
||绍平及一致行|动人期间，不会损害公司及其他股东（特别是中小||||
||||||守|
||动人金美欧、黄|股东）的合法权益。（4）承诺人保证上述承诺在公||||
||永贤|司股票于国内证券交易所上市且承诺人作为公司||||
|||控股股东和实际控制人及一致行动人期间持续有||||
|||效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发||||
|||生，承诺人承担因此给公司造成的一切损失（含直||||
|||接损失和间接损失）。2、控股股东金龙控股集团及||||
|||实际控制人金绍平承诺：今后不以任何方式占用股||||
|||份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保；今||||
|||后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||对外投资等任何方式损害股份公司和其他股东的||||
||合法权益。||||
||关于金龙机电及重庆电子税收追缴风险的承诺：公||||
||司控股股东金龙控股集团承诺：金龙机电及其控股||||
||子公司重庆电子自设立以来严格按照国家相关税||||
|||||本报告期|
||法和行政法规要求缴纳各项税款，若将来金龙机电||||
|金龙控股集团|||长期有效|内严格遵|
||及其控股子公司重庆电子因相关税务主管部门进||||
|||||守|
||行税收核查或其它原因需要补缴税款，对于在金龙||||
||机电上市前的部分，本公司自愿无偿代替金龙机电||||
||及其控股子公司重庆电子缴纳。||||
||2009年7月，控股股东金龙控股集团及实际控制||||
||人金绍平出具《关于控股股东及实际控制人不占用||||
||金龙机电股份有限公司资源的承诺函》，承诺：今||||
||后不以任何方式占用公司资金及要求公司违法违||||
||规提供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润||||
||分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和||||
||其他股东的合法权益；今后不利用公司未公开重大||||
||信息谋取利益，不以任何方式泄漏有关公司的未公||||
||开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市||||
||场等违法违规行为；保证公司资产完整、人员独立、||||
||财务独立、机构独立和业务独立，不以任何方式影||||
||响公司的独立性。2009年10月，控股股东金龙控||||
||股集团及实际控制人金绍平出具《承诺函》，承诺||||
||支持和保证公司的资产、业务、人员、机构、财务||||
|||||本报告期|
|金龙控股集团、|各方面的独立性，客观、公正、独立履行控股股东||||
||||长期有效|内严格遵|
|金绍平|和实际控制人行为职责，维护公司和其他股东利||||
|||||守|
||益，确保公司经营活动的独立性。2009年10月，||||
||金龙控股集团承诺：金龙控股集团及其控制的其它||||
||企业今后不在其生产的产品或服务上非法使用或||||
||侵占发行人拥有的 " "及"||||
||"注册商标，不利用上述两项注册商标||||
||侵犯发行人利益，若造成对发行人的损失，概由金||||
||龙控股集团承担。若金龙控股集团及其控制的其它||||
||企业今后向发行人采购产品，金龙控股集团保证采||||
||购产品的价格的公允、合理，并严格履行相关关联||||
||交易决策程序，保证不损害发行人及其他股东利||||
||益。||||
||金龙控股集团和金绍平关于金龙控股集团历史出|||本报告期|
|金龙控股集团、||2009年09|||
||资事宜的承诺： 2009年9月，控股股东金龙控股||长期有效|内严格遵|
|金绍平||月01日|||
||集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若因金龙|||守|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||控股集团历史出资事宜造成公司损失，概由金龙控||||
|||股集团、金绍平承担，且为连带责任。||||
|||金龙控股集团和金绍平关于员工社保和住房公积||||
|||金的承诺： 2009年11月，公司控股股东金龙控||||
|||股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关||||
|||主管部门向公司追缴社会保险费等社保费用，被追||||
|||缴的社保费用概由金龙控股集团、金绍平承担，且|||本报告期|
||金龙控股集团、||2009年11|||
|||金龙控股集团、金绍平承担连带责任。2009年11||长期有效|内严格遵|
||金绍平||月01日|||
|||月，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍|||守|
|||平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴2009||||
|||年11月前的住房公积金，被追缴的住房公积金概||||
|||由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、||||
|||金绍平承担连带责任。||||
|||2014 年06月23日公司披露了控股股东金龙集团||||
|||的减持计划：2014年06月26日至2014 年12月|||本报告期|
||||2014年06|2015年9||
||金龙控股集团|25日期间金龙集团拟减持公司股份数量不超过|||内严格遵|
||||月23日|月1日||
|其他对公司中小股||1400万股，且金龙集团承诺，本次减持计划全部|||守|
|东所作承诺||完成之日起12个月内不减持本公司股份。||||
||||||本报告期|
|||承诺本人2015年07月08日至2015年12月31日|2015年07|2015年12||
||金绍平||||内严格遵|
|||不减持公司股票。|月08日|月31日||
||||||守|
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体||||||
|原因及下一步计划|不适用|||||
|（如有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||63,705.53|||本季度投入募集资金总额|||66.4|||
|累计变更用途的募集资金总额|||41,101.55|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||66,962.3|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||64.52%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|微特电机（马达）新|||3,898.4||3,898.4||2013年|||||
||是|5,000||||100.00%|||||否|
|技术研发中心建设|||5||5||12月31|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||||||日|||||
|永久性补充流动资|||1,101.5||1,101.5|||||||
|金|||5||5|||||||
|使用募集资金利息||||||||||||
||||||3,095.8|||||||
|永久性补充流动资||||||||||||
||||||1|||||||
|金||||||||||||
|年产3,000 万只||||||||||||
||||||||2013年|||||
|SMT、5,000 万只扁|||||3,960.6|||||||
||是|20,000|4,000|||99.02%|05月31|419.4|2,625.5|是|否|
|平微特电机生产线|||||9|||||||
||||||||日|||||
|建设项目||||||||||||
||||||||2014年|||||
|年产1.2 亿只SMT|||||12,013.|||||||
||是||12,000|||100.11%|05月31|333.45|1,776.1|否|否|
|实芯微特电机项目|||||31|||||||
||||||||日|||||
|年产 3600 万只||||||||||||
||||||||2014年|||||
|500-1300 万像素摄|||||4,005.4|||||||
||是||4,000|66.4||100.14%|10月31|-111.05|-720.36|否|否|
|像头用VCM 马达|||||7|||||||
||||||||日|||||
|生产线组建项目||||||||||||
||||||28,075.||||3,681.2|||
|承诺投资项目小计|--|25,000|25,000|66.4||--|--|641.8||--|--|
||||||28||||4|||
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2014年|||||
|扩建电容式触摸屏|||||20,014.||||2,842.8|||
||是|20,000|20,000|||100.07%|06月30|-642.14||否|否|
|项目|||||92||||6|||
||||||||日|||||
|月产600 万片电容|||||||2013年|||||
||||6,422.3|||||||||
|式触摸屏盖板玻璃|否|6,422.38|||6,422.1|99.99%|05月31|-522.18|-6,712.1|否|否|
||||8|||||||||
|（天津）项目|||||||日|||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|2,450|2,450||2,450||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|10,000|10,000||10,000||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||38,872.||38,887.||||-3,869.2|||
|超募资金投向小计|--|38,872.38||||--|--|-1,164.32||--|--|
||||38||02||||4|||
||||63,872.||66,962.|||||||
|合计|--|63,872.38||66.4||--|--|-522.52|-188|--|--|
||||38||3|||||||
||1.年产1.2 亿只SMT 实芯微特电机项目：2014年度处于投产初步阶段，开始释放产能，2014年第四|||||||||||
||季度开始逐渐盈利。|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||2.年产 3600 万只500-1300 万像素摄像头用VCM 马达生产线组建项目：为了降低成本增加生产效|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||率，该项目2014年度进行了生产线自动化改造，导致产能未能释放。|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||3.扩建电容式触摸屏项目：由于行业竞争激烈，行业整体利润率下降，导致该项目未达到预计收益。|||||||||||
||为适应市场发展趋势，公司及时调整投资方向，2014年度并购无锡博一光电科技有限公司，进行产业|||||||||||

|||
|-|-|
||链的垂直整合。|
||4.月产600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目：由于市场变化，目标客户调整生产计划，导致|
||该项目产能未能完全释放。公司调整客户战略，将市场重心转移至国内外其他客户，目前已开始供货。|
|项目可行性发生重||
||无|
|大变化的情况说明||
||适用|
||募集资金总额67,830.00万元，扣除券商承销佣金和保荐费用以及其他相关发行费用后实际募集资金净额为63,705.53万元，其中：超募资金38,705.53万元。经董事会审议决议通过，使用超募资金2,450万元偿还银行贷款，使用超募资金10,000万元永久性补充公司流动资金，使用超募资金20,000万元投资扩建电容式触摸屏项目，使用6,422.38万元投资月产600万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目。截至2015年9月30日，公司已偿还银行贷款2,450万元，10,000.00万元已永久性补充公司流动资金，扩建电容式触摸屏项目已累计投入20,014.92万元，其中扩建电容式触摸屏东莞金龙项目已于2012年5月31日投产；月产600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目已累计投入6,422.10万元，已开始投产。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
||年产1.2 亿只SMT 实芯微特电机项目：经公司第二届董事会第九次会议决议和2012 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募投项目<年新增两亿只新型微特电机技术改造>的议案》，计划将原“年新增两亿只新型微特电机技术改造项目”中年产1.2 亿只SMT 实芯微特电机实施主体改为公司以募集资金注册新设的全资子公司金龙机电（淮北）有限公司，实施地点为安徽淮北，其余“年产3,000 万只SMT、5,000万只扁平微特电机生产线建设项目”的实施主体保持不变仍为本公司，实施地点为温州。扩建电容式触摸屏项目：公司于2013 年9 月9 日第二届董事会第十七次会议和2013 年9月26日的2013 年第一次临时股东大会审议通过了《调整<电容式触摸屏Sensor 项目>实施地点》的议案，计划调整电容式触摸屏Sensor 项目的实施地点，在广东省东莞市寮步镇成立金龙光电东莞分公司，将该部分到港设备移至东莞租赁厂房内进行调试生产，先行实施电容式触摸屏Sensor 项目。|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||公司《微特电机（马达）新技术研发中心建设项目》结余资金为 1,101.55 万元，公司于2013 年9 月9 日第二届董事会第十七次会议和2013 年9 月26 日的2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目的节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，将结余资金永久补充流动资金。募集资金结余原因为：1.由于自上市以来，国内相关设备的技术不断提高，部分国产设备在各项指标符合公司要求的情况下，价格却较同类进口设备低，因此公司在研发设备方面以部分国产设备代|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||

|||
|-|-|
||替进口设备，减少了设备的投入。2.在项目建设过程中，公司对项目费用进行严格控制、监督和管理，本着节约的原则科学规划资金的使用，减少了项目总开支。|
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议以及2015年08月21日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，同意公司成立“成长2号”员工持股计划，并在六个月内通过二级市场竞价方式购入金龙机电股票总金额不超过15000万元。截至目前，公司“成长2号”员工持股计划分别于2015年09月15日、2015年09月16日通过二级市场竞价方式购买公司股票共计4,384,516股，占公司总股本的比例为0.649%,购买均价为20.53元/股；剩余6000万元后续将择机买入。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》内规定的现金分红政策制定利润分配方案，经公司第二届董事会第二十九次会议和2014年度股东大会审议通过，公司2014年度利润分配方案为：按2014年度母公司实现净利润的5%提取任意盈余公积金8,417,559.74元，以公司现有总股本337,969,945股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），共计派发现金股利33,796,994.50元；同时，以资本公积金转增股本，以公司现有总股本337,969,945股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增337,969,945股，转增后公司总股本将增加至675,939,890股。
2015年5月14日，公司实施了该利润分配方案，共计派发现金33,796,994.50元，公司总股本由337,969,945股增至675,939,890股。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金龙机电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|276,112,085.42|127,392,198.59|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|82,559,281.77|181,507,454.35|
|应收账款|832,243,081.15|581,032,524.78|
|预付款项|96,832,976.53|39,470,982.35|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|45,126,426.15|31,388,874.06|
|买入返售金融资产|||
|存货|609,072,726.74|434,982,720.48|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|82,514,127.45|120,823,390.59|
|流动资产合计|2,024,460,705.21|1,516,598,145.20|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|221,317.39|217,270.20|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|49,701,747.84|29,186,268.63|
|投资性房地产|||
|固定资产|729,116,898.02|767,363,546.76|
|在建工程|63,964,452.59|31,698,993.65|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|158,482,890.71|164,244,657.49|
|开发支出|||
|商誉|639,509,847.48|639,509,847.48|
|长期待摊费用|34,458,654.69|37,990,217.26|
|递延所得税资产|12,195,018.51|10,281,985.34|
|其他非流动资产|5,280,654.36|6,118,397.00|
|非流动资产合计|1,692,931,481.59|1,686,611,183.81|
|资产总计|3,717,392,186.80|3,203,209,329.01|
|流动负债：|||
|短期借款|765,888,657.03|487,050,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|73,611,584.76|63,510,676.32|
|应付账款|524,524,167.90|464,530,923.35|
|预收款项|15,714,274.24|8,506,028.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|41,301,020.28|31,809,963.71|
|应交税费|55,021,590.09|59,898,851.00|
|应付利息|853,690.93|443,666.00|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|20,544,775.98|65,463,972.51|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|6,323,042.51|6,547,164.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,503,782,803.72|1,187,761,244.89|
|非流动负债：|||
|长期借款|73,959,600.00|130,500,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||4,407,629.96|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,609,356.89|2,609,356.89|
|递延所得税负债|11,438.64|10,831.56|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|76,580,395.53|137,527,818.41|
|负债合计|1,580,363,199.25|1,325,289,063.30|
|所有者权益：|||
|股本|675,939,890.00|337,969,945.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|987,495,554.51|1,325,465,499.51|
|减：库存股|||
|其他综合收益|100,511.13|97,071.02|
|专项储备|||
|盈余公积|49,084,547.54|49,084,547.54|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|423,618,024.27|137,095,547.82|
|归属于母公司所有者权益合计|2,136,238,527.45|1,849,712,610.89|
|少数股东权益|790,460.10|28,207,654.82|
|所有者权益合计|2,137,028,987.55|1,877,920,265.71|
|负债和所有者权益总计|3,717,392,186.80|3,203,209,329.01|

法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：林天雁 会计机构负责人：林天雁2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|96,954,630.81|16,030,889.65|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,453,183.26|2,116,070.13|
|应收账款|344,445,074.30|381,953,232.64|
|预付款项|69,998,142.36|8,447,801.32|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|469,539,689.38|299,789,302.89|
|存货|164,154,649.94|142,233,928.90|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|17,300,163.59|22,277,648.51|
|流动资产合计|1,163,845,533.64|872,848,874.04|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|221,317.39|217,270.20|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,539,442,810.91|1,394,741,063.07|
|投资性房地产|||
|固定资产|135,252,481.76|143,782,902.80|

||||
|-|-|-|
|在建工程|15,247,002.53|7,098,174.85|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|12,785,436.87|12,957,755.09|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,495,030.19|6,722,982.00|
|递延所得税资产|8,009,138.85|8,505,057.40|
|其他非流动资产|785,137.00|830,537.00|
|非流动资产合计|1,717,238,355.50|1,574,855,742.41|
|资产总计|2,881,083,889.14|2,447,704,616.45|
|流动负债：|||
|短期借款|455,888,657.03|131,650,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|183,384,654.55|256,606,989.20|
|预收款项|36,998,925.95|4,608,834.70|
|应付职工薪酬|5,311,947.60|5,183,669.18|
|应交税费|27,944,480.89|35,122,073.59|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|50,849,874.09|101,142,888.18|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|6,323,042.51|6,547,164.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|766,701,582.62|540,861,618.85|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款||4,407,629.96|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|11,438.64|10,831.56|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|11,438.64|4,418,461.52|
|负债合计|766,713,021.26|545,280,080.37|
|所有者权益：|||
|股本|675,939,890.00|337,969,945.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|986,012,827.58|1,323,982,772.58|
|减：库存股|||
|其他综合收益|100,547.33|97,107.22|
|专项储备|||
|盈余公积|49,084,547.54|49,084,547.54|
|未分配利润|403,233,055.43|191,290,163.74|
|所有者权益合计|2,114,370,867.88|1,902,424,536.08|
|负债和所有者权益总计|2,881,083,889.14|2,447,704,616.45|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|840,670,735.20|219,425,622.52|
|其中：营业收入|840,670,735.20|219,425,622.52|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|704,556,006.98|213,284,223.70|
|其中：营业成本|619,569,163.99|164,857,533.16|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,271,987.30|743,976.21|
|销售费用|8,735,867.62|2,986,372.56|
|管理费用|65,203,287.87|37,317,694.83|
|财务费用|-3,481,298.41|5,746,473.90|
|资产减值损失|10,256,998.61|1,632,173.04|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-282,258.56|893,913.65|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|135,832,469.66|7,035,312.47|
|加：营业外收入|420,076.59|613,681.40|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|45,946.35|373,934.30|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||136,206,599.90|7,275,059.57|
|列）|||
|减：所得税费用|23,824,465.75|4,879,714.16|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|112,382,134.15|2,395,345.41|
|归属于母公司所有者的净利润|117,292,217.81|13,812,487.67|
|少数股东损益|-4,910,083.66|-11,417,142.26|
|六、其他综合收益的税后净额|-68,440.11|89,251.19|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-68,440.11|89,251.19|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-68,440.11|89,251.19|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||-68,440.11|89,251.19|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|112,313,694.04|2,484,596.60|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||117,223,777.70|13,901,738.86|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,910,083.66|-11,417,142.26|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1735|0.0242|
|（二）稀释每股收益|0.1735|0.0242|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：林天雁 会计机构负责人：林天雁4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|315,771,188.03|131,766,841.48|
|减：营业成本|189,198,203.72|84,982,405.45|
|营业税金及附加|1,567,192.97|484,243.96|

||||
|-|-|-|
|销售费用|2,153,629.21|1,952,049.72|
|管理费用|16,960,731.15|14,315,665.08|
|财务费用|-5,977,156.82|1,233,401.40|
|资产减值损失|2,524,613.36|1,359,484.72|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-282,258.56||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|109,061,715.88|27,439,591.15|
|加：营业外收入|257,835.10|606,232.85|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|0.00|4.41|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||109,319,550.98|28,045,819.59|
|填列）|||
|减：所得税费用|14,068,079.14|4,025,223.43|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|95,251,471.84|24,020,596.16|
|五、其他综合收益的税后净额|-68,440.11|89,251.19|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-68,440.11|89,251.19|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-68,440.11|89,251.19|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|95,183,031.73|24,109,847.35|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1409|0.0421|
|（二）稀释每股收益|0.1409|0.0421|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,163,624,379.20|503,434,730.25|
|其中：营业收入|2,163,624,379.20|503,434,730.25|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,849,486,470.97|514,880,047.55|
|其中：营业成本|1,626,506,365.16|398,224,472.55|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|13,509,657.25|2,678,748.08|
|销售费用|19,492,025.09|7,774,280.65|
|管理费用|168,580,947.20|88,506,439.43|
|财务费用|10,690,039.87|13,285,154.53|
|资产减值损失|10,707,436.40|4,410,952.31|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||40,515,479.21|8,612,652.25|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|354,653,387.44|-2,832,665.05|
|加：营业外收入|3,371,526.53|1,468,718.74|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|226,580.58|890,859.88|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||357,798,333.39|-2,254,806.19|
|列）|||
|减：所得税费用|64,896,057.16|6,833,898.41|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|292,902,276.23|-9,088,704.60|
|归属于母公司所有者的净利润|320,319,470.95|18,242,427.22|
|少数股东损益|-27,417,194.72|-27,331,131.82|
|六、其他综合收益的税后净额|3,440.11|74,766.51|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||3,440.11|74,766.51|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||3,440.11|74,766.51|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||3,440.11|74,766.51|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|292,905,716.34|-9,013,938.09|
|归属于母公司所有者的综合收益|320,322,911.06||
|||18,317,193.73|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-27,417,194.72|-27,331,131.82|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.4739|0.0320|
|（二）稀释每股收益|0.4739|0.0320|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|804,880,285.54|312,825,512.88|
|减：营业成本|470,439,063.43|212,305,739.76|
|营业税金及附加|6,661,809.31|1,774,860.85|
|销售费用|6,334,142.32|4,930,228.02|
|管理费用|47,785,630.20|36,876,606.32|
|财务费用|-5,791,341.86|2,844,271.02|
|资产减值损失|-3,306,123.66|3,813,230.91|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-298,252.16||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|282,458,853.64|50,280,576.00|
|加：营业外收入|2,529,424.52|970,702.78|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||241.41|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||284,988,278.16|51,251,037.37|
|填列）|||
|减：所得税费用|39,248,391.97|6,833,898.41|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|245,739,886.19|44,417,138.96|
|五、其他综合收益的税后净额|3,440.11|74,766.51|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||3,440.11|74,766.51|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||3,440.11|74,766.51|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|245,743,326.30|44,491,905.47|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3636|0.0778|
|（二）稀释每股收益|0.3636|0.0778|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,271,862,911.89|453,612,132.59|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|75,079,965.87|15,298,146.34|
|收到其他与经营活动有关的现金|28,639,343.41|116,059,196.01|
|经营活动现金流入小计|2,375,582,221.17|584,969,474.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,706,968,652.76|309,959,922.82|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||320,475,867.99|108,719,572.50|
|金|||
|支付的各项税费|129,412,183.43|23,805,059.31|
|支付其他与经营活动有关的现金|101,651,588.70|82,865,807.01|
|经营活动现金流出小计|2,258,508,292.88|525,350,361.64|
|经营活动产生的现金流量净额|117,073,928.29|59,619,113.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|70,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|90,976,478.35|21,747,808.13|
|投资活动现金流入小计|160,976,478.35|21,747,808.13|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||169,086,466.42|103,004,145.68|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|50,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|50,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|269,086,466.42|103,004,145.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-108,109,988.07|-81,256,337.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|939,853,859.90|288,418,751.42|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|67,454,857.05|5,282,539.08|
|筹资活动现金流入小计|1,007,308,716.95|293,701,290.50|
|偿还债务支付的现金|717,555,602.87|202,355,101.73|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||91,044,715.00|11,040,177.69|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|15,582,313.92|57,489,133.57|
|筹资活动现金流出小计|824,182,631.79|270,884,412.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|183,126,085.16|22,816,877.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||11,121,895.20|244,469.29|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|203,211,920.58|1,424,122.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|49,782,095.30|38,535,378.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|252,994,015.88|39,959,500.55|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|872,670,093.89|246,390,386.51|
|收到的税费返还|57,810,611.04|13,916,771.35|
|收到其他与经营活动有关的现金|144,616,273.52|248,203,292.16|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|1,075,096,978.45|508,510,450.02|
|购买商品、接受劳务支付的现金|617,875,918.63|176,958,707.78|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||38,802,791.99|44,995,616.94|
|金|||
|支付的各项税费|54,832,047.47|8,450,118.84|
|支付其他与经营活动有关的现金|291,846,640.09|293,925,915.92|
|经营活动现金流出小计|1,003,357,398.18|524,330,359.48|
|经营活动产生的现金流量净额|71,739,580.27|-15,819,909.46|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|50,765,000.00|21,747,808.13|
|投资活动现金流入小计|50,765,000.00|21,747,808.13|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||78,196,589.36|51,997,264.27|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|145,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|50,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|273,196,589.36|51,997,264.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-222,431,589.36|-30,249,456.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|647,894,259.90|153,018,751.42|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|20,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|667,894,259.90|153,018,751.42|
|偿还债务支付的现金|323,655,602.87|110,355,101.73|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||46,322,149.68|3,128,976.17|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|74,891,973.15||
|筹资活动现金流出小计|444,869,725.70|113,484,077.90|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|223,024,534.20|39,534,673.52|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||8,591,216.05|193,479.75|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|80,923,741.16|-6,341,212.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|16,030,889.65|33,285,630.13|
|六、期末现金及现金等价物余额|96,954,630.81|26,944,417.80|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。