贰零壹叁年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)力历声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...................................... 1第二节公司简介 .................................................. 3第三节会计数据和财务指标摘要 .................................... 5第四节董事会报告 ................................................ 7第五节重要事项 ................................................. 30第六节股份变动及股东情况 ....................................... 41第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 46第八节公司治理 ................................................. 53第九节内部控制 ................................................. 57第十节财务报告 ................................................. 59第十一节备查文件目录 .......................................... 183
第二节公司简介
一、公司信息
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|股票简称|合众思壮|股票代码|002383|
|变更后的股票简称（如有）|无|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|北京合众思壮科技股份有限公司|||
|公司的中文简称|合众思壮|||
|公司的外文名称（如有）|Beijing UniStrong Science & Technology CO.,LTD|||
|公司的外文名称缩写（如有）|UniStrong|||
|公司的法定代表人|郭信平|||
|注册地址|北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室|||
|注册地址的邮政编码|100086|||
|办公地址|北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼|||
|办公地址的邮政编码|100015|||
|公司网址|www.UniStrong.com|||
|电子信箱|DongMi@UniStrong.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|曹红杰|蒋蕾|
|联系地址|北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼|北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼|
|电话|010-58275500|010-58275500|
|传真|010-58275259|010-58275259|
|电子信箱|DongMi@UniStrong.com|DongMi@UniStrong.com|

三、信息披露及备置地点
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|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《证券时报》、《中国证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

四、注册变更情况
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|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||北京市海淀区知春路||||
|首次注册|1998年09月30日||08456646|110108700145956|70014595-6|
|||118号知春大厦1501室||||
|||北京市海淀区知春路||||
|报告期末注册|2013年07月26日||110000004566467|110108700145956|70014595-6|
|||118号知春大厦1501室||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如有）||无变更||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无变更||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
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|会计师事务所名称|北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市西城区裕民路18号北环中心22楼|
|签字会计师姓名|肖丽娟、叶立萍|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|619,755,877.30|414,979,641.85|49.35%|441,318,276.90|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|9,801,315.11|-55,130,779.74|117.78%|44,509,201.27|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||-60,302,899.86|-61,272,626.95|1.58%|34,137,898.15|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-15,713,892.98|-3,826,773.26|-310.63%|-67,690,328.12|
|基本每股收益（元/股）|0.0524|-0.2945|117.79%|0.2378|
|稀释每股收益（元/股）|0.0524|-0.2945|117.79%|0.2378|
|加权平均净资产收益率（%）|0.7%|-3.85%|4.55%|3.01%|
||2013年末|2012年末|本年末比上年末增减(%)|2011年末|
|总资产（元）|1,779,015,576.78|1,565,019,760.97|13.67%|1,683,465,620.25|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,401,086,767.21|1,396,017,250.77|0.36%|1,476,829,744.99|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|9,801,315.11|-55,130,779.74|1,401,086,767.21|1,396,017,250.77|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|9,801,315.11|-55,130,779.74|1,401,086,767.21|1,396,017,250.77|

按境外会计准则调整的项目及金额
无
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|57,189,383.19|||股权转让收益及固定资产清理|
|||421,156.43|-117,958.27||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|26,296,463.24||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||9,218,232.73|11,632,900.00||
|受的政府补助除外）|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生|||||
|||-1,933,767.00|||
|的损益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,001,503.36|43,469.34|515,057.65||
|减：所得税影响额|11,536,223.87|819,617.96|1,663,376.43||
|少数股东权益影响额（税后）|2,846,910.95|787,626.33|-4,680.17||
|合计|70,104,214.97|6,141,847.21|10,371,303.12|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
2013年，公司始终坚持自主创新、持续增强卫星导航（GNSS）产品核心竞争力的发展战略，向着更专业、更精准、更广阔的市场方向发展，致力于成为空间信息领域全球领先的高精度专业产品与服务提供商。
作为洞察市场和引导行业的创新者，合众思壮自2011年开始，历经3年完成了公司战略和业务的转型，明确了“1-2-1”的实施策略，即：基于卫星导航高精度芯片和板卡技术（一个GNSS核心部件）、发展移动作业终端和高精度产品两个市场方向，形成并完善一个“中国位置”北斗导航定位与位置服务平台。2014年将是企业的“新战略元年”。
公司从终端产品的研发生产，到立足“云+端“核心技术的多行业解决方案的提供商，深入客户需求，使企业与客户的关系，从简单贸易上升为深度定制和贴身的服务，客户基础更加持续和稳固；公司从产品营销，获取和整合产业链的稀缺资源，到构建开放的产业生态模式，探索创新型商业模式和组织体系，公司依据战略整合企业资源，对企业文化和基因进行转型，创建开放、联合、共赢的企业文化，优化管理架构，重塑管理流程，强化人力资源规划，激发员工的客户导向意识，公司战略已初步形成一定的支撑格局。
报告期内，公司在GIS数据采集、系统产品、空间数据产品、位置服务等专业市场方面的业务收入和毛利率均有所增长，实现了扭亏为盈的目标，但大众车载导航市场产品业务收入和毛利率继续下降，在一定程度上影响了公司利润。与2012年相比，公司营业收入从41,497.96万元增长到61,975.59万元，增长率为49.35%，主营业务毛利率从36.54%提高到41.25%，归属于母公司的净利润从-5,513.08万元变成980.13万元，增长率为117.78%。
公司在2013年1季度末完成了募集资金“卫星导航数据采集产品研发生产基地”项目建设，初步形成了卫星导航专业终端产品的研发生产能力，产品与产能竞争力在警务移动终端的批量生产中得到检验。截止2013年12月31日，公司“汽车卫星导航智能信息系统”项目已完成建设期，结项工作正在进行中。
公司在报告期内，通过购买资产、业务的方式，收购了半球股份有限公司（Hemisphere GPSInc.）卫星导航高精度产品资产，包括全部专利、软件目标代码和源代码、Hemisphere商标等，同时获得该项业务的研发团队，成为提升公司整体研发能力的战略支撑，为公司持续稳定长期发展奠定基础。
公司在2013年申报的“北斗手持警务终端研发与产业化应用”、“基于北斗高精度测量技术的农机前装终端研发与产业化应用”等2个项目均列入国家战略新兴产业发展专项资金计划，属于2013年卫星及应用产业发展中央补助资金专项项目。公司与北京市政府共同出资成立了北斗导航位置服务（北京）有限公司，在我国现有空间基础设施资源基础上，建设城市级的北斗导航与位置服务应用平台。公司2013年获得中国卫星导航定位协会颁发的“北斗产业化应用先锋企业奖”、“中国卫星导航与位置服务行业五十强企业”、“卫星导航定位优秀工程和产品奖”，以及中国地理信息产业协会的“2013中国地理信息产业优秀工程”金、银奖各一项。
二、主营业务分析
1、概述
2013年度公司实现营业收入61,975.59万元，较2012年同期增长49.35%。营业成本35,722.54万元，较2012年同期增长38.43%。2013年度公司实现税前利润2,548.08万元，较2012年同期增长139.82%。研发投入8,971.19万元，较2012年同期增长29.30%，期间费用28,838.48万元，较2012年同期增长40.95%。
公司在2012年度报告中提出，将经营重心转移到空间信息应用的专业化高端产品与服务市场方面。在专业市场领域，充分利用在行业内的长期实践和经验积累，在做好行业渠道销售的同时，重点转向经营高端产品，成就高毛利产品。同时，依据北斗国际化的产业发展趋势，投资并购国际企业领先技术及业务，持续提升产品竞争力。通过2013年的努力，实现了上述
既定目标。
（1）收购国际高精度研发资产、业务，提升整体研发水平
公司通过购买资产方式，收购了半球股份有限公司的卫星导航高精度业务资产，包括高精度产品全部专利；用于高精度产品的软件，即操作系统、软件目标代码和源代码；Hemisphere商标；精准农业产品专利许可；客户和供应商信息等，同时获得了该业务的研发团队，使公司整体研发水平得到迅速提升，有利于提高核心竞争力、拓展国内、国际市场。同时，成为公司北斗多模高精度产品的技术支撑，并为推动北斗产业全球布局发展，带动北斗应用发挥积极作用。
（2）聚焦公共安全市场，形成卫星导航移动作业终端产品竞争力
公司在2013年地理信息数据采集终端等产品线市场销售下滑的情况下，在行业拓展上独辟蹊径，聚焦定制化专业产品，聚焦公共安全专业市场应用，迅速成为公共安全领域专业的移动终端产品、移动设备管理和信息化解决方案提供商。公司2013年推出的北斗移动警务手持终端和北斗移动警务平板电脑系列产品与相关解决方案，在新疆、广西等公共安全行业批量应用，实现了公安应急处置的扁平化指挥管理。
（3）建设位置服务公共平台，初步形成运营服务能力
公司作为中关村空间信息技术产业联盟理事长单位，与北京市政府、以及联盟产业链上的其他3家上市公司共同出资成立了北斗导航位置服务（北京）有限公司，实现了基于我国现有空间基础设施资源，建设城市级的北斗导航与位置服务应用平台的目标。北京市北斗导航位置服务公共产业平台，按照公司提出的位置云技术架构，在2013年完成了空间数据层、空间分析层和基础设施层一期建设任务，初步形成了空间数据与分析的运营服务环境。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
无
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||营业收入||营业成本||毛利率（%）|
||分行业|||||||
|卫星导航系统技术开发及设备制造业||582,276,316.80||342,108,540.70||41.25%||
||分产品|||||||
|GIS数据采集产品和高精度测量产品||234,211,080.46||144,771,074.68||38.19%||
|便携导航产品||64,437,469.52||47,623,030.48||26.09%||
|系统产品||139,732,533.95||69,300,449.61||50.40%||
|空间数据产品||108,321,733.86||66,437,722.93||38.67%||
|位置服务||35,573,499.01||13,976,263.00||60.71%||

说明
公司收入的增长是由于报告期内公司大力推广公共安全大客户业务等因素造成的；公司合并范围增加了HemisphereCo.,Ltd.、 Hemisphere GNSSInc.和Hemisphere GNSS（USA）Inc.等公司，上述公司为新设立，没有上年同期数据。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
||销售量|120,690|95,136|26.86%|
|GIS数据采集产品和高|||||
||生产量|119,996|89,182|34.55%|
|精度测量产品|||||
||库存量|26,295|26,989|-2.57%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||销售量|81,412|151,943|-46.42%|
|便携导航产品|生产量|68,397|167,494|-59.16%|
||库存量|38,560|51,575|-25.24%|
||销售量|10,589|2,973|256.17%|
|系统产品|生产量|16,615|12,200|36.19%|
||库存量|26,202|20,176|29.87%|
||销售量|4,363|26,606|-83.60%|
|位置服务|生产量|2,029|19,683|-89.69%|
||库存量|745|3,079|-75.80%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、公司GIS数据采集产品和高精度测量产品及系统产品的销售量、生产量的增加，是由于公司聚焦专业市场，加强移动互联作业终端和高精度应用专业产品销售的策略影响；
2、公司便携导航产品销售量、生产量的减少是市场竞争加剧导致的；
3、位置服务业务的销售量、生产量、库存量的下降是由于公司位置服务业务，由原有的单一硬件产品销售，转型为以软、硬件及数据组合的系统产品为主的结果。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|182,106,038.90|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|29.38%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|客户一|52,991,453.08|8.55%|
|2|客户二|47,974,557.74|7.74%|
|3|客户三|31,456,820.23|5.08%|
|4|客户四|32,811,600.00|5.29%|
|5|客户五|16,871,607.85|2.72%|
|合计|——|182,106,038.90|29.38%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|||||||同比增|
|行业分类|项目||占营业成本||占营业成本||
|||金额||金额||减(%)|
||||比重（%）||比重（%）||
|卫星导航系统技术开发及设备制造业||342,108,540.70|95.77%|241,852,041.19|93.72%|41.45%|

产品分类
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2013年||||2012年||||
||||||||||||同比增|
||产品分类|项目||||占营业成本|||占营业成本比重（%）|||
|||||金额||||金额|||减(%)|
|||||||比重（%）||||||
|GIS数据采集产品和高精度测量产品|||144,771,074.68||40.53%||95,957,605.02||37.18%|50.87%||
|便携导航产品|||47,623,030.48||13.33%||64,455,382.42||24.98%|-26.11%||
|系统产品|||69,300,449.61||19.40%||18,876,081.95||7.31%|267.13%||
|空间数据产品|||66,437,722.93||18.60%||54,426,785.02||21.09%|22.07%||
|位置服务|||13,976,263.00||3.91%||8,136,186.78||3.15%|71.78%||

说明
无
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|142,891,260.83|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|44.18%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|供应商一|49,536,318.33|15.32%|
|2|供应商二|36,022,548.83|11.14%|
|3|供应商三|32,700,682.16|10.11%|
|4|供应商四|13,465,961.51|4.16%|
|5|供应商五|11,165,750.00|3.45%|
|合计|——|142,891,260.83|44.18%|

4、费用
管理费用本期金额较上期金额增加57,506,935.26元，增加的比例为33.82%，增加的原因主要系公司本期新设海外子公司费用增加所致；财务费用本期金额较上期金额增加 15,678,761.33元，增加的比例为113.31%，增加的原因主要系本期银行存款利息收入减少，所得税费用本期金额较上期金额增加 19,444,057.57元，增加的比例为328.31%，增加的原因主要系本期盈利增加导致应缴纳的企业所得税增加所致。
5、研发支出
2013年度研发支出总额89,711,907.38元，占本年度经审计净资产的6.20%，占本年度营业收入的14.48%
报告期内公司研发工作主要围绕公司移动作业终端和高精度产品相关的软硬件开发，部分研发成果已经形成公司公共安全业务的专业产品。公司的研发投入将对未来长远发展奠定良好基础。
6、现金流
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2013年||2012年||同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计||695,536,825.66||543,813,272.32||27.90%||
||经营活动现金流出小计|711,250,718.64||547,640,045.58||29.88%||
||经营活动产生的现金流量净额|-15,713,892.98||-3,826,773.26||-310.63%||
||投资活动现金流入小计|39,728,859.21||9,188,506.32||332.38%||
||投资活动现金流出小计|386,101,403.05||153,215,370.43||152.00%||
||投资活动产生的现金流量净额|-346,372,543.84||-144,026,864.11||140.49%||
||筹资活动现金流入小计|241,776,616.00||12,205,800.00||1,880.83%||
||筹资活动现金流出小计|139,276,718.66||101,955,934.53||36.60%||
||筹资活动产生的现金流量净额|102,499,897.34||-89,750,134.53||214.21%||
||现金及现金等价物净增加额|-264,713,743.84||-236,659,477.59||11.85%||

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
投资活动现金流入同比增加332.38%主要是因为报告期处置子公司股权，收到的现金增加；
投资活动现金流出同比增加152.00%主要是因为报告期投资设立联营公司及投入产业园区建设，支付的现金增加；
筹资活动现金流入同比增加1880.83%主要是因为报告期向银行借款，收到的现金增加；
筹资活动现金流出同比增加36.60%主要是因为报告期归还银行贷款，支付的现金增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
存在上述差异的主要原因是报告期净利润当中包括处置子公司产生的投资收益。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||营业收入|）|营业成本|毛利率比上|
|||毛利率|||||
|营业收入|营业成本||比上年同||比上年同期|年同期增减|
|||（%）|||||
||||期增减（%||增减（%）|（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||分行业|||||||
|卫星导航系统技术开发及设备制造业||582,276,316.80|342,108,540.70|41.25%|52.77%|41.45%|4.71%|
||分产品|||||||
|GIS数据采集产品和高精度测量产品||234,211,080.46|144,771,074.68|38.19%|56.88%|50.87%|2.47%|
|便携导航产品||64,437,469.52|47,623,030.48|26.09%|-34.81%|-26.11%|-8.70%|
|系统产品||139,732,533.95|69,300,449.61|50.40%|385.16%|267.13%|15.94%|
|空间数据产品||108,321,733.86|66,437,722.93|38.67%|39.55%|22.07%|8.79%|
|位置服务||35,573,499.01|13,976,263.00|60.71%|33.84%|71.78%|-8.68%|
||分地区|||||||
|华北地区||148,975,844.13|85,918,341.66|42.33%|110.04%|107.98%|0.58%|
|华东地区||93,919,481.20|57,936,615.62|38.31%|8.02%|10.82%|-1.56%|
|华南地区||60,547,385.68|36,143,582.13|40.31%|20.61%|43.06%|-9.36%|
|西北地区||61,375,004.51|38,076,647.06|37.96%|140.71%|155.09%|-3.50%|
|西南地区||32,259,032.34|20,349,588.96|36.92%|-1.78%|-20.57%|14.92%|
|东北地区||16,973,763.96|9,680,336.94|42.97%|-22.09%|-31.16%|7.51%|
|海外市场||168,225,804.98|94,003,428.33|44.12%|81.02%|37.46%|17.71%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年末|||2012年末||||
||||占总资|||占总资|比重增||
|||||||||重大变动说明|
|||金额|产比例||金额|产比例|减（%）||
||||（%）|||（%）|||
||334,334,670.38|||599,048,414.22||||减少的原因主要系公司|
|货币资金|||18.79%|||38.28%|-19.49%|对外投资及在建工程支|
|||||||||出增加所致。|
||1,081,130.61|||3,807,155.72||||减少的原因主要系公司|
|应收票据|||0.06%|||0.24%|-0.18%|以票据结算的销售货款|
|||||||||减少。|
||234,167,103.55|||168,013,964.16||||增加的原因主要系公司|
|||||||||部分销售业务模式变化|
|应收账款|||13.16%|||10.74%|2.42%||
|||||||||导致应收销售款增加所|
|||||||||致。|
||40,483,378.63|||17,923,950.29||||增加的原因主要系公司|
|其他应收款|||2.28%|||1.15%|1.13%||
|||||||||部分股权转让款尚未收|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||回所致。|
||198,309,118.40||143,451,581.54|||增加的原因主要系本期|
|||||||公司新投资设立的|
|存货||11.15%||9.17%|1.98%||
|||||||Hemisphere GNSS Inc.的|
|||||||存货增加所致。|
||200,904,105.69||71,140,519.87|||增加的原因主要系公司|
|||||||本期新增对北斗导航位|
|长期股权投资||11.29%||4.55%|6.74%||
|||||||置服务（北京）有限公司|
|||||||的投资所致。|
||3,830,465.46||12,871,131.73|||减少的原因主要系母公|
|投资性房地产||0.22%||0.82%|-0.60%|司将相关出租资产改为|
|||||||自用所致。|
||304,143,178.50||156,192,085.26|||增加的原因主要系合众|
|||||||思壮北斗产业园按预算|
|在建工程||17.10%||9.98%|7.12%||
|||||||进度建设，本期工程支出|
|||||||增加所致。|
||96,869,847.55||55,351,541.19|||增加的原因主要系公司|
|||||||新设海外子公司购买非|
|||||||专利技术、商标及专利|
|无形资产||5.45%||3.54%|1.91%||
|||||||权，以及公司开发支出项|
|||||||目开发完成结转无形资|
|||||||产核算所致。|
||71,728,156.02||49,194,128.68|||增加的原因主要系公司|
|||||||所属孙公司-Hemisphere|
|商誉||4.03%||3.14%|0.89%|GNSS Inc.收购|
|||||||Hemisphere GPS Inc.的|
|||||||部分资产及业务所致。|
||11,050,000.00||0|||增加的原因主要系公司|
|其他非流动资产||0.62%||0%|0.62%||
|||||||预付土地款所致。|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
|短期借款|40,000,000.00|2.25%|12,162,750.00|0.78%|1.47%||
||82,745,876.00||0.00|||增加的原因系公司所属子公司-合众|
|长期借款||4.65%||0%|4.65%|思壮北斗导航有限公司向永隆银行|
|||||||有限公司上海分行借入所致。|
|应付账款|85,263,306.23|4.79%|51,746,348.85|3.31%|1.48%|增加的原因主要系应付航摄服务费|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||及采购款增加。|
|应付职工薪酬|16,344,768.62|0.92%|4,332,249.76|0.28%|0.64%||
|||||||增加的原因主要系公司本期盈利增|
|应交税费|19,972,508.41|1.12%|-5,974,387.52|-0.38%|1.5%|加导致应交企业所得税增加，以及期|
|||||||末应交增值税增加所致。|
|其他应付款|25,517,720.46|1.43%|17,018,783.46|1.09%|0.34%||
|其他流动负债|31,350,651.59|1.76%|12,250,000.00|0.78%|0.98%||
|预计负债|0|0%|1,959,125.00|0.13%|-0.13%||
|递延所得税负债|148,056.84|0.01%|654,988.33|0.04%|-0.03%||

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
|计量且其变动||||||||
|计入当期损益||||||||
||||||0.00|0.00||
|的金融资产||||||||
|（不含衍生金||||||||
|融资产）||||||||
|2.衍生金融资|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|产||||||||
|3.可供出售金|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|融资产||||||||
|金融资产小计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|投资性房地产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|生产性生物资|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|产||||||||
|其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|上述合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
公司通过3年的募集资金项目建设，特别是2013年海外资产收购等战略措施，正朝着更专业、更精准、更广阔的市场方向发展，形成空间信息领域的核心竞争能力。
公司通过收购半球股份公司卫星导航高精度产品资产，获得了其卫星导航高精度产品和精细农业产品专利许可及申请38项，以及用于高精度产品研发的软件目标代码和源代码等，增强了公司的上游核心技术，取得了有价值的行业稀缺资源。公司能以更高的起点，更加成熟可用、商业化程度高的产品，服务于我国北斗产业化应用，同时，向更广阔的全球市场推广“中国芯”。
募集资金项目的建设完成，能够满足公司在移动作业互联终端、高精度应用终端等产品生产制造需求，也能够满足公司全资子公司Hemisphere GNSSInc.在高精度接收机板卡、航海产品、高精度GNSS天线、机械控制等专业产品的生产制造需求，同时，也将满足高端客户ODM/OEM专业产品设计生产要求，形成相对完善的SMT、组装、测试、包装、物流一体化的生产制造体系，公司专业产品的自主运营制造竞争力得到较大提升。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|148,000,000.00|7,000,000.00|2,014.29%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例（%）|
||建设、运营北京市北斗导航与位置服务||
|北斗导航位置服务（北京）有限公司||49.33%|
||公共平台||

（2）持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算科目||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|||
|合计||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|

（3）证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|

||
|-|
|证券投资审批董事会公告披|
|露日期|
|证券投资审批股东会公告披|
|露日期（如有)|

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实际|计提减值||报告期实|
|受托人名||是否关联||委托理财|||报酬确定|||||
||关联关系||产品类型||起始日期|终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|
|称||交易||金额|||方式|||||
|||||||||金额|（如有）||额|
|合计||||0|--|--|--|0|0|0|0|
|委托理财资金来源||||无||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0||||||||
|涉诉情况（如适用）||||无||||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如||||||||||||
|有)||||||||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如||||||||||||
|有)||||||||||||

（2）衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||期末投资||
|衍生品投||||衍生品投||||计提减值||金额占公|报告期实|
|||是否关联|衍生品投||||期初投资||期末投资|||
|资操作方|关联关系|||资初始投|起始日期|终止日期||准备金额||司报告期|际损益金|
|||交易|资类型||||金额||金额|||
|名称||||资金额||||（如有）||末净资产|额|
|||||||||||比例（%）||
|合计||||0|--|--|0|0|0|0%|0|
|衍生品投资资金来源||||无||||||||
|涉诉情况（如适用）||||无||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||

|||
|-|-|
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措||
|施说明（包括但不限于市场风险、流动||
||无|
|性风险、信用风险、操作风险、法律风||
|险等）||
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品||
|公允价值变动的情况，对衍生品公允价||
||无|
|值的分析应披露具体使用的方法及相关||
|假设与参数的设定||
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核||
|算具体原则与上一报告期相比是否发生|无|
|重大变化的说明||
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制||
||无|
|情况的专项意见||

（3）委托贷款情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||是否关联||||贷款对象资金用|
|贷款对象||贷款金额|贷款利率|担保人或抵押物||
||方||||途|
|合计|--|0|--|--|--|
|展期、逾期或诉讼事项（如有）|无|||||
|展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）|无|||||
|委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)||||||
|委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)||||||

3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|104,927.53|
|报告期投入募集资金总额|24,455.75|
|已累计投入募集资金总额|103,487.59|
|募集资金总体使用情况说明||
|一、募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况||
|公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】283 号文核准，向社会公众公开发行3,000 万股人民币普通股，发||
|行价格为每股37.00元。本次募集资金总额为人民币111,000万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币104,927.53||
|万元。||
|截至2010年3月29日，募集资金104,927.53万元已全部存入本公司在招商银行北京分行望京支行开立的人民币帐户||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（账号：020900319110103）。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“（2010）京会兴验字第3-2 号”验||||||
|资报告验证。||||||
|截至2013年12月31日止，本公司募集资金账户余额为1,909.71万元。||||||
|二、募集资金专户开立情况||||||
|1、2010年3月22日，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用账户（账号：020900319110103）。||||||
|该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。||||||
|2、2010年5月25日，公司所属全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设||||||
|立募集资金专用账户（账号：110907049310906）。该账户仅用于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目,不得用作其他用||||||
|途。||||||
|3、2010年 12月29 日，公司所属全资子公司上海易罗信息科技有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立||||||
|募集资金专用账户（账号：110907493710106）。该账户仅用于汽车卫星导航智能信息系统项目,不得用作其他用途。||||||
|4、2012年2月2日，公司所属子公司西安合众思壮导航技术有限公司深圳分公司在招商银行北京分行望京支行开立||||||
|募集资金专用账户（账号：755918617110107）。该账户仅用于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目,不得用作其他用途。||||||
|此外，由于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目同时获得了国家发展与改革委员会卫星应用专项的支||||||
|持，根据国家发展与改革委员会的要求，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行开设了专户（账号：020900319110606）||||||
|该账户仅用于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目，视同募集资金专户管理,不得用作其他用途。||||||
|三、募集资金的管理情况||||||
|根据公司股东大会通过的《募集资金专项管理制度》的规定，公司对募集资金采用专项存储制度，对募集资金使用情||||||
|况进行监督。公司已与保荐机构招商证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京望京支行共同签署《募集资||||||
|金三方监管协议》，公司及其所属子公司西安合众思壮导航技术有限公司、上海易罗信息科技有限公司已与保荐机构招商||||||
|证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京望京支行共同签署《募集资金四方监管协议》。||||||
|公司定期向中国证监会北京监管局及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机||||||
|构的监督。公司内部审计机构定期对募集资金进行审计，较好地发挥了监督职能。||||||
|截至2013年12月31日止，公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下：||||||
|单位：人民币万元||||||
||所属公司|专户存储银行名称|账号|账户余额||
||母公司|招商银行股份有限公司北京望京支行|020900319110103|179.9|0|
||母公司|招商银行股份有限公司北京望京支行|定期存单|0.0|0|
||西安合众思壮导航技术有限公司|招商银行股份有限公司北京望京支行|110907049310906|0.0|0|
||上海易罗信息科技有限公司|招商银行股份有限公司北京望京支行|110907493710106|25.1|9|
||上海易罗信息科技有限公司|招商银行股份有限公司北京望京支行|定期存单|1,704.6|2|
||西安合众思壮导航技术有限公司|招商银行股份有限公司北京望京支行||||
||||755918617110107|0.0|0|
||深圳分公司|||||
|||合 计||1,909.7|1|
|四、募集资金的实际使用情况||||||
|截至2013年12月31日，卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目累计投入6,599.08 万元，该项目已在||||||
|2012年9月30日完成建设期，并经2013年4月17日召开的2012年度董事会决议予以结项；卫星导航数据采集产品研发||||||
|生产基地项目累计投入 14,338.39 万元，本年度投入969.98万元，该项目已在 2013 年3月31 日完成建设期，并经2013||||||

||
|-|
|年4月17日召开的2012年度董事会决议予以结项；汽车卫星导航智能信息系统项目累计投入6,136.62万元，本年度投入|
|774.20万元，该项目已在2013年12月31日完成建设期；用超募资金累计偿还银行贷款3,980.00万元，本年度无；用超|
|募资金购置电子城IT产业园B4厂房第5、6层，作为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目新的实施地点，|
|涉及金额3,021.93万元，截至2011年6月30日已全部支付，本年度无；用超募资金累计永久性补充流动资金24,347.04|
|万元，本年度使用 4,347.04 万元；用超募资金对外投资 26,700.00 万元，本年度无；使用募投项目节余资金永久性补充流|
|动资金4,314.53万元，本报告期使用4,314.53万元；使用募投项目节余资金对外投资14,050.00万元，本报告期用于投资|
|北斗导航位置服务（北京）有限公司；以上累计使用募集资金 103,487.59 万元，其中本报告期使用 24,455.75 万元，尚未|
|使用资金1,439.94万元。另外，使用已结项募集资金及超募资金的利息永久性补充流动资金3,641.02万元，截至2013年|
|12月31日止，本公司募集资金账户余额为1,909.71万元，与尚未使用的募集资金余额的差异469.77万元系募集资金存款|
|利息收入。公司募集资金的实际使用情况详见后附募集资金的实际使用情况表。|
|截止2012年9月30日，卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目已完成建设期，公司进行了项目结项工|
|作。该项目计划投资9,969.00万元，2010年8月经公司董事会审议通过，同意变更项目实施地点，并以超募资金3,021.93|
|万元购置新厂房，项目的计划总投资额变更为12,990.93万元。截止2012年9月30日，该项目累计支出9,621.01万元（含|
|超募资金3,021.93万元，置换支出1,535.39万元），项目节余募集资金3,369.92万元。|
|截止2013年3月31日，卫星导航数据采集产品研发生产基地项目已完成建设期，公司进行了项目结项工作。该项目|
|计划投资29,333.00万元，2011年9月29日，公司二届董事会六次会议审议通过了《关于增加部分募集资金项目实施地的|
|议案》，增加西安合众思壮导航技术有限公司深圳分公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路 2 号厂房二|
|楼作为实施地点，用来实施专业产品主板生产。由于上述实施地点的变更同时对设备的购置也进行了变更，因此2014年4|
|月17日公司将在二届董事会三十二次会议将上述变更作为部分项目的变更进行补充审议，拟同意将该项目当中SMT生产|
|线相关的募集资金进行变更，将购置新设备变更为购置现成设备。上述补充审议事项将提请公司 2013 年度股东大会审议|
|批准。截止2013年3月31日，该项目累计支出14,338.39万元（含置换支出3410.23万元），项目节余募集资金14,994.61|
|万元。|
|截止2013年12月31日，汽车卫星导航智能信息系统项目已完成建设期，公司正在准备项目结项工作。该项目募集|
|资金计划投资7,576.56万元，截止2013年12月31日，该项目募集资金累计支出6,136.62万元。该项目由于市场情况的|
|变化，公司终止该项目当中的产品检测与环境试验的建设，将相关计划用于设备购置及安装的募集资金5,194.45万元变更|
|为研发费用。公司将在2014年4月17日二届董事会三十二次会议对上述变更进行补充审议，并提请2013年度股东大会|
|批准。|
|五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况|
|1、截至2013年12月31日，公司募集资金投资项目无对外转让。|
|2、截至2013年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金|
|3,410.23万元，置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金1,535.39万元，以上置换金额|
|经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为（2010）京会兴核字第3-52号和第3-54号的专项审核报|
|告。|
|六、募集资金实际使用及披露中存在的问题|
|公司募集资金按照公司招股说明书承诺投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生募投项目|
|变化和未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其|
|他情况。|

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截至期|||||
||是否已变|||||||项目达到||是否|项目可行|
|||募集资金|调整后投|||截至期末累|末投资||本报告|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期投||||预定可使||达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额|||计投入金额|进度||期实现|||
|资金投向|(含部分|||入金额||||用状态日||预计|生重大变|
|||总额|(1)|||(2)|(%)(3)||的效益|||
||变更)|||||||期||效益|化|
||||||||＝(2)/(1)|||||
|承诺投资项目||||||||||||
|卫星导航兼容系统应||||||||||||
|||||||||2012年09||||
|急装备与减灾应用服|否|9,969|9,969|0.00||6,599.08|66.20%||221.69|是|否|
|||||||||月30日||||
|务平台项目||||||||||||
|卫星导航数据采集产||||||||2013年03||||
||否|29,333|29,333|969.98||14,338.39|48.88%||712.18|是|否|
|品研发生产基地项目||||||||月31日||||
|汽车卫星导航智能信||||||||2013年12||||
||否|7,576.56|7,576.56|774.2||6,136.62|80.99%|||是|否|
|息系统项目||||||||月31日||||
|项目节余投向：补充流||||||||||||
|||||4,314.53||4,314.53||||||
|动资金||||||||||||
|项目节余投向：投资北||||||||||||
|斗导航位置服务（北||||14,050||14,050||||||
|京）有限公司||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|46,878.56|46,878.56|20,108.71||45,438.62|--|--|933.87|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|购置厂房（卫星导航兼||||||||||||
|容系统应急装备与减|否||3,021.93|||3,021.93|100%|||是|否|
|灾应用服务平台项目）||||||||||||
|对外投资|否||26,700|||26,700|100%|||是|否|
|归还银行贷款（如有）|--||3,980|||3,980|100%|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--||24,347.04||4,347.04|24,347.04|100%|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--||58,048.97||4,347.04|58,048.97|--|--||--|--|
|合计|--|46,878.56|104,927.53||24,455.75|103,487.59|--|--|933.87|--|--|
|未达到计划进度或预||||||||||||
|计收益的情况和原因|截至2013年12月31日，本公司无未达到计划进度的情况。|||||||||||
|（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大||||||||||||
||截至2013年12月31日，募集资金项目可行性未发生重大变化。|||||||||||
|变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用途|适用|||||||||||
|及使用进展情况|超募资金金额58,048.97万元。2010年4月，用超募资金偿还银行贷款3,980.00万元；2010年8月，|||||||||||

|||
|-|-|
||拟用超募资金购置电子城IT产业园B4厂房第5、6层，做为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目新的实施地点，涉及金额3,021.93万元，截至2011年12月31日，已全部支付；2010年8月，用超募资金永久性补充流动资金20,000.00万元；2011年，公司以2,200.00万元对北京博阳世通信息技术有限公司投资，持有其51%的股权；2011年，公司以4,500.00万元对江苏省金威遥感数据工程有限公司投资，持有其51%的股权；2011年，公司以20,000万元人民币对公司全资控股子公司合众思壮北斗导航有限公司增资；2013年，用超募资金永久性补充流动资金4347.04万元，以上合计使用超募集资金58,048.97万元。|
||适用|
||以前年度发生|
||将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的实施地点北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2楼东6层及租用的A3楼西7层变更为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园B4厂房5层、6层，面积约3148M2；将卫星导航数据采集产品研发生产基地项目原在西安实施的SMT生产线改在深圳实施，在深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路2号厂房二楼租赁厂房2,700 ㎡。|
|募集资金投资项目实||
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实||
||不适用|
|施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先||
||募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金3,410.23万元；募集资金置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金1,535.39万元。|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时||
||不适用|
|补充流动资金情况||
||适用|
||截至2012年9月30日，卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目已完成建设期，公司已进行了项目结项工作，该项目实施出现募集资金节余3,369.92万元，主要是由于设备及安装费用降低所致；截至2013年3月31日，卫星导航数据采集产品研发生产基地项目已完成建设期，该项目实施出现募集资金节余14,994.61万元，主要是由于建筑工程费投入减少及设备及安装费用降低所致；截至2013年12月31日，汽车卫星导航智能信息系统项目已完成建设期，该项目实施出现募集资金节余1,439.94万元，主要是由于设备及安装费用降低所致。|
|项目实施出现募集资||
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|本公司将部分尚未投入使用的募集资金用于存入招商银行股份有限公司北京望京支行作为定期存|
|用途及去向|款，无其他临时使用用途。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|截至2013年12月31日，本公司不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目||截至期末实|截至期末投|项目达到预|||变更后的项|
|变更后的项|对应的原承||本报告期实||||本报告期实|是否达到预||
|||拟投入募集||际累计投入|资进度|定可使用状|||目可行性是|
|目|诺项目||际投入金额||||现的效益|计效益||
|||资金总额||金额(2)|(%)(3)=(2)/|态日期|||否发生重大|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||(1)|||(1)||||变化|
|合计|--|0|0|0|--|--|0|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
||||无|||||||
|说明(分具体项目)||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||
||||无|||||||
|和原因(分具体项目)||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化||||||||||
||||无|||||||
|的情况说明||||||||||

4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司||||注册资本||||||营业收入||营业利润|||
||子公司全称||||所处行业||||总资产（元）||净资产（元）||||||净利润（元）|
||||类型||||（万元）||||||（元）||（元）|||
|北斗导航科技有限公司||子公司||导航定位产品技术开发、销售及服务||5,000.00||45,364,262.38||40,925,190.28||28,099,453.53||-1,422,276.45||-1,224,008.38||
|合众思壮北斗导航有限公司||子公司||导航定位产品制造和销售||30,000.00||400,109,359.94||290,738,498.88||73,637,972.54||-1,687,119.64||-2,219,367.45||
|北京合众思壮信息技术有限公司||子公司||导航定位产品销售及服务||500.00||40,416,782.36||24,290,421.26||42,622,324.21||-4,457,236.61||-4,644,161.75||
|上海合众思壮科技有限公司||子公司||导航定位产品技术开发、销售及服务||1,000.00||13,888,763.46||12,375,113.44||4,716,981.00||3,167,381.38||2,375,113.44||
|上海易罗信息科技有限公司||子公司||导航定位产品制造和销售||3,000.00||156,185,258.48||80,158,764.46||103,342,578.90||13,432,592.45||15,426,274.47||
|深圳合众思壮科技有限公司||子公司||导航定位产品制造和销售||2,000.00||66,169,159.37||18,679,582.07||39,653,926.24||-3,038,812.08||-1,074,571.79||
|西安合众思壮导航技术有限公司||子公司||导航定位产品制造和销售||16,200.00||185,858,116.21||174,363,530.56||113,928,096.33||-5,981,534.95||4,032,094.48||
|西安合众思壮电信通讯有限责任公司||子公司||导航定位产品销售及服务||1,000.00||24,401,223.16||-7,278,517.21||10,928,127.99||-7,884,148.08||-8,590,098.61||
|江苏省金威遥感数据工程有限公司||子公司||导航定位产品销售及服务||5,000.00||112,889,811.84||63,297,486.48||96,263,514.80||10,454,284.68||7,609,136.31||
|北京博阳世通信息技术有限公司||子公司||导航定位产品销售及服务||2,300.00||28,126,699.14||20,579,826.22||33,429,529.13||-1,300,871.93||1,465,526.43||
|合众思壮科技（新加坡）有限公司||子公司||导航定位产品销售及服务||S$365.00||34,437,178.68||27,576,979.25||18,870,399.44||-126,405.32||32,621.32||

Navicom 子公
导航定位产品销
Technology 司 S$20 14,614,331.64 11,867,159.53 39,268,991.68 1,799,976.16 1,671,635.84售及服务
Pte. Ltd
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|NexteqNavigationCorp.|子公司|导航定位产品销售及服务|C$0.1|1,251,815.60|79,803.10|314,118.43|-5,772,345.99|-2,156,250.70|
|HemisphereCo.,Ltd.|子公司|导航定位产品销售及服务|HKD1.00|123,213,603.75|114,420,177.37|-|-9,659,389.73|-9,659,389.73|
|HemisphereGNSS Inc.|子公司|导航定位产品技术开发、销售及服务|US$850.00|121,197,512.51|36,555,693.91|113,974,519.23|-14,959,607.50|-14,959,607.50|

主要子公司、参股公司情况说明
无
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置|报告期内取得和处置||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||子公司目的|子公司方式||
|北京合众思壮导航技术有限公司|获得收益|出售100%股权|收入8880.02万元，利润5706.22万元|

5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
|合计|0|0|0|--|--|

七、公司控制的特殊目的主体情况
无
八、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势和竞争格局
中国卫星导航市场，历经20多年的蓬勃发展，已经从测量地理信息的简单应用到空间信息的深度拓展应用，具体表现在从早期少数专业创新者的探索、引领、推动过渡到广大从业者的掘金；买方从科研院所到各行各业；卖方从早期追求产品广、多、全的产品短缺时代的单纯销售模式转型为面向客户价值的深度应用服务；竞争要素从简单的技术、信息、产品提供演变成深度的商业模式和产业价值链的竞争；客户应用从追求只受想象力限制的“面”到细分市场的“点”，从产品应用推广初期的简单的卫星导航位置应用过渡到深度应用环境下的多技术的业务系统应用。卫星导航市场从少数领先者的垄断时期过渡
到百家争鸣的竞争，众多跨界者，跨行业的竞争使专业界限开始模糊，卫星导航作为空间信息应用的重要组成部分，已经成
为现代信息服务业的核心和重要组成部分，已经从一个专业、高深的狭窄市场融入到信息化产业市场当中，要求从业者必须
更加专注和聚焦，在产业链和商业模式寻求突破与创新，从客户价值缺口入手，企业价值主张从”以产品销售为中心”转变
到”以客户服务为中心”，针对细分行业市场，进行有效的产业资源整合，拓展更符合未来发展的商业模式和企业战略。
总体来看，行业机遇大于行业竞争，格局未定。谁能抢得先机，战略定位明确，创新商业模式，有意识构建竞争壁垒，就能主导产业未来。
从我国卫星导航产业的发展进程来看，仍处在变化、转折、发展时期，企业转型升级面临巨大的压力，但同时也拥有巨大的机会和空间。当前各个行业及省市都在抓紧制定转型升级战略，卫星导航行业应抓住当前有利时机，培育和健全企业创新机制。同时，加大研发投入和人才储备，提升创新能力，重点突破制约产业价值链提升的关键环节，加快发展研发、设计、标准、营销、服务等环节，促进生产服务化和服务知识化。同时，通过颠覆传统的产品生产销售模式，建立新的技术、生产、服务体系。
2013年是北斗核心技术研发与示范应用齐头并进、北斗联盟与产业园涌现的一年。目前，全国各大省市都在打造智慧城市、平安城市、数字城市，北斗以定位、授时、导航、通信等基础功能，提供六大系统解决方案，即车联网信息服务系统、智能信息终端服务系统、高精度专业服务系统、个人位置服务系统、室内外导航定位融合系统、生命安全服务系统，成为实现智慧城市的核心技术之一。
2014年1月，国务院正式发布了《工业转型升级规划（2013-2015年）》，这是改革开放以来第一个把整个工业作为规划对象，并且由国务院发布实施的综合性中长期规划，是指导未来五年我国工业发展方式和转变方向的指南。
2014年，我国卫星导航行业发展的着力点不在于追求更高的增速，而在于正确处理好增长速度与结构、质量、效益的重大关系，改善和提升产业整体素质，着力提高技术创新能力、国际竞争力和可持续发展能力，建设完善北斗导航与位置服务的生态产业链。
我国卫星导航与位置服务市场的另一发展变化是，固有的行业壁垒已经打破，移动互联网企业等纷纷进入卫星导航与位置服务大众市场，首先吞并融合的是产业链上游的导航电子地图厂商，阿里巴巴集团以11亿美元要约收购高德公司成为其全资子公司，并融合进阿里生态体系基础上发展。腾讯、百度成立了独立的地图事业部或位置服务事业部，导航电子地图也成为移动互联网生态链中的一环。手机导航在与车载导航仪、便携式导航仪（PND）的竞争中脱颖而出。5年前，卫星导航企业纷纷进入大众导航市场，在经历了山寨林立、品牌厂商举步维艰的境遇后，而今已被互联网企业一统天下。未来几年，导航与位置服务大众市场具有较大的发展空间，市场格局尚未形成，存在着不确定性。
（二）公司发展战略
公司2014年将继续聚焦于卫星导航专业、高精度产品与服务市场，基于领先的北斗导航定位技术，为行业用户提供高精度和专业的产品、服务，推动北斗产业全球布局发展，带动北斗普及应用，致力于成为空间信息领域全球领先的高精度专业产品与服务提供商。
在发展战略上，按照“云+端”的战略布局，明确“1-2-1”的实施策略。基于卫星导航高精度芯片和板卡技术、发展移动作业终端和高精度产品两个市场方向，形成完善一个“中国位置”北斗导航定位与位置服务平台。
（1）一个核心战略支撑技术-北斗精准部件
公司收购半球股份有限公司资产和业务后，将其定位在卫星导航高精度芯片、板卡产品和服务解决方案提供商，包括全球基于高精度芯片、算法、板卡的ODM和品牌业务等。2014年，将推出基于北斗导航定位系统的高精度芯片板卡，拓展全球业务。2015年，计划建成基于北斗的全球高精度增强系统“中国精度”（ChinaCM），实现米级精度（1-2米）免费服务，2016年计划实现分米级精度授权服务，到2017年计划实现厘米级精度授权服务。
（2）两个业务发展方向
A. 北斗移动互联作业终端
针对行业应用市场，以北斗专业终端产品竞争力为核心，以行业信息化应用和行业移动互联应用为市场目标，成为具备一定竞争力的专业市场领域移动终端产品和方案提供商。
移动作业终端是指行业用户在现场（野外或室内）工作所需要使用的终端设备，具备与用户管理系统联接，实现用户工作流程的手持工具，是公司地理信息数据采集终端的延伸和扩展。其目标市场除野外数据采集外，还包括移动执法、移动作业、资源环境管理等。产品要求有一定的工业防护要求、阳光下可视的显示屏、具备GNSS稳定可靠的定位精度，并具备多传感器融合、灵活的配件设计等。
在业务策略上，继续将公共安全行业作为重点应用领域，同时，依托公司“集思宝”、“任我游”的渠道网络，实现其他行业的推广应用。
B. 北斗高精度应用产品—北斗精准产品
GNSS高精度应用市场，是指要求精确定位（厘米至毫米级）的行业细分市场，一般又分为静态高精度定位和动态高精度定位。静态高精度定位包括测量测绘专业设备、变形监测、工程勘测等，是卫星导航的传统应用领域；动态高精度定位是随着GNSS技术发展，以机械精确行走和控制为目标的崭新应用领域，从国际市场来看，卫星导航的领先企业已将高精度应用产品从静态应用转向动态应用，主要市场方向是建筑工程机械控制和农业机械控制，并在北美取得良好的市场收益。2014年，公司将原高精度测量产品与系统产品线合并，从静态应用走向动态应用，应用重点是农业机械控制和驾校考试设备。
GNSS高精度应用的核心竞争力在于GNSS高精度板卡以及高精度增强服务能力。依托收购半球股份有限公司资产、业务获得的高精度板卡产品和服务解决方案，使得公司能够以较高的起点、较完善的产品进入动态高精度应用市场。
公司选择GNSS动态高精度应用的另一个原因是市场因素。2013年中共中央、国务院一号文件指出，创新农业经营体制，鼓励农民合作社的发展，促使农业种植从地区分散、层次差异走向相对集中，结构上从散乱状态（小散户，户均3-5亩）转变为合作社（1000亩至万亩），促进了卫星导航在我国农业机械自动控制的规模化应用。2012年9月公安部123号令《机动车驾驶证申领和使用规定》中，要求对机动车驾驶员考试内容和合格标准全国统一，为GNSS高精度应用创造了条件。
（3）一个位置服务平台
公司充分发挥“位置云”技术架构在北斗导航与位置服务产业公共平台建设中的优势地位，参与我国城市级北斗导航位置服务平台的建设任务，以北京导航位置服务产业公共平台为样板，以空间数据获取和空间数据库产品为纽带，发展城市级和行业级位置服务应用业务，开展深入的导航位置服务运营。
（三）经营计划
2014年，公司在总体经营战略上，仍然坚持以效益为目标、聚焦和发展并重的原则，不追求更高的增速，着力提高技术创新能力、国际竞争力和可持续发展能力，建设完善北斗导航与位置服务的生态产业链。
在业务方向上，以北斗移动互联作业终端业务为重点，聚焦公共安全应用，并针对行业市场，以产品竞争力为核心，锁定重点行业，开展全面的产品拓展。
在营销策略上，将公共安全作为重点行业领域，强化公共安全领域的“云+端”综合服务能力，全面拓展公共安全市场。
针对更广泛的行业应用市场，通过行业分销商和系统集成商等渠道，完成更广泛的行业覆盖。
在研发计划上，着重研制北斗高精度应用产品、动态应用产品以及相关市场应用，包括高精度OEM板卡、终端产品、行业应用产品等。
在发展路径上，内生并外扩并举，继续探索国内外并购，持续获取核心技术、高端人才、市场渠道等优质资源。与其他行业的领先企业合作，优势互补，深耕壮大
（四）资金需求及来源计划
随着公司业务发展，运营的资金需求也将逐步增大，公司将首先以银行借款方式解决资金短缺，不排除其他包括表外融资、股权融资、衍生品融资等融资方式获得资金，以支持公司业务发展。
（五）可能面对的风险
1、高精度产品研发的风险
尽管公司进行海外并购后，具备了卫星导航高精度产品的核心技术，但是，产品研发和市场推广应用周期较长，需要投入适当的资金并可能存在市场应用拖延等因素的影响。因此，公司应重视产品研发规划的节点控制，设立里程碑，并考虑拓宽投资渠道，降低产品研发风险。
2、北斗移动互联作业终端行业推广的风险
公司已经研制完成行业应用的北斗移动互联作业终端产品，但是，在行业应用推广过程中，可能存在推广周期长、采购计划拖延、采购资金不能及时到位等客观因素的影响。因此，公司需建立健全的风险控制机制和业务考核机制。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、本期新纳入合并范围的子公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|合并期间|变更原因|期末净资产|本期净利润|备注|
|上海合众思壮科技有限公司|2013年|新设|12,375,113.44|2,375,113.44|*1|
|UniStrong Co.,Ltd.|2013年|新设|7,825.98|-86.42|*2|
|Hemisphere Co.,Ltd.|2013年|新设|99,448,468.46|-22,751,100.05|*3|

*1、上海合众思壮科技有限公司系公司于2013年6月投资设立。2013年11月，公司将该出资转让给公司所属子公司-合众思壮北斗导航有限公司。
*2、UniStrongCo.,Ltd.系公司于2013年投资设立。
*3、Hemisphere Co.,Ltd.及所属子公司Hemisphere GNSSInc.及Hemisphere GNSS（USA）Inc.系公司于2013年投资设立
2、本期不再纳入合并范围的子公司
||||
|-|-|-|
|名 称|处置日净资产|期初至处置日净利润|
|深圳市合众研创科技有限公司|1,854,745.41|55,498.33|
|成都合众思壮科技有限公司|28,635.60|-111,904.59|
|广州思壮通信导航科技有限公司|-3,150,739.27|-491,784.85|
|江苏合众华茂信息科技有限公司|2,165,018.69|76,035.94|
|北京合众思壮导航技术有限公司|60,334,595.10|8,290,399.83|

注：子公司本期不再纳入合并范围的原因：深圳市合众研创科技有限公司、成都合众思壮科技有限公司、广州思壮通信导航科技有限公司、江苏合众华茂信息科技有限公司完成工商注销；公司于2013年12月完成北京合众思壮导航技术有限公司的股权转让。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||是|
|规、透明：||

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案
拟以公司2011年12月31日总股本14,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利28,800,000.00元。剩余未分配利润50,711,342.66元结存至下一年度。
拟以公司2011年12月31日总股本14,400万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股，转增股本4,320万股，转增后公司总股本增加到18,720万股，资本公积余额为1,002,065,200.23元。
2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
根据《公司章程》的规定，公司本年度实现利润未达到分配政策相关要求，同时根据公司生产经营对流动资金的需求，综合考虑各方面因素，提出2012年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案公司2013年度实现利润等情况不符合公司《章程》实施分配的条件要求，综合考虑各方面因素，提出2013年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|0.00|9,801,315.11|0%|
|2012年|0.00|-55,130,779.74|0%|
|2011年|28,800,000.00|44,509,201.27|64.71%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分||
||公司未分配利润的用途和使用计划|
|配预案的原因||

|||
|-|-|
|不符合公司章程分配条件要求|用于公司经营|

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|187,200,000|
|现金分红总额（元）（含税）|0|
|可分配利润（元）|60,262,018.41|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）||
|现金分红政策：||
|除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利||
|润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。||
|特殊情况是指：1、公司董事会认为未来十二个月内公司面临重大行业投资机会，可能对外投资、收购资产额累计将||
|超过净资产的10%；2、公司董事会认为未来十二个月内公司固定资产投资将超过净资产的20%；3、经审计的公司年度财务||
|报告中合并报表归属于母公司所有者的净利润或者母公司可供分配利润额少于2000万元。||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|2013年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。||

十五、社会责任情况
无
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||接待对||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式||接待对象||
||||象类型||资料|
||北京市朝阳区酒仙桥||||主要涉及公司经营情况、募|
|2013年02||||||
||北路甲十号204号楼|实地调研|机构|中信建投、华商基金、中邮基金研究员|投项目情况，提供公司相关|
|月05日||||||
||公司二层会议室||||公告时间及查阅方式等。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||北京市朝阳区酒仙桥||||主要涉及公司经营情况、募|
|2013年02||||||
||北路甲十号204号楼|实地调研|机构|中信建投、新华基金研究员|投项目情况，提供公司相关|
|月26日||||||
||公司二层会议室||||公告时间及查阅方式等。|
|||||21世纪经济报道、经济观察报、证券时报、||
||北京市朝阳区酒仙桥||||主要涉及公司经营情况、募|
|2013年03||||中新社、参考消息、北京晚报、京华时报、||
||北路甲十号204号楼|实地调研|机构||投项目情况，提供公司相关|
|月09日||||科技日报、高新技术导报、新浪网、搜狐、||
||公司二层会议室||||公告时间及查阅方式等。|
|||||网易、网易财经、和讯网、腾讯网记者||
||北京市朝阳区酒仙桥||||主要涉及公司经营情况、募|
|2013年05||||||
||北路甲十号204号楼|实地调研|个人|京华时报组织个人投资者|投项目情况，提供公司相关|
|月07日||||||
||公司二层会议室||||公告时间及查阅方式等。|
||北京市朝阳区酒仙桥||||主要涉及公司经营情况、募|
|2013年07||||||
||北路甲十号204号楼|实地调研|机构|海通证券、大成基金研究员|投项目情况，提供公司相关|
|月29日||||||
||公司二层会议室||||公告时间及查阅方式等。|
|||||经济观察报、经济日报、中国财经报、新||
||北京市朝阳区酒仙桥|||华社、中新社、参考消息、京华时报、科|主要涉及公司经营情况、募|
|2013年09||||||
||北路甲十号204号楼|实地调研|机构|技日报、高新技术导报、新浪网、搜狐、|投项目情况，提供公司相关|
|月07日||||||
||公司二层会议室|||人民网、和讯网、腾讯网、光明网、北斗|公告时间及查阅方式等。|
|||||网记者||
||北京市朝阳区酒仙桥||||主要涉及公司经营情况、募|
|2013年11||||||
||北路甲十号204号楼|实地调研|个人|刘万义|投项目情况，提供公司相关|
|月05日||||||
||公司二层会议室||||公告时间及查阅方式等。|
|||||国投瑞银、华商基金、长城人寿保险、华||
|||||能贵诚信托、华创证券、银河基金、上海||
||北京市朝阳区酒仙桥||||主要涉及公司经营情况、募|
|2013年11||||玖歌投资、SMC中国基金、中信建投、||
||北路甲十号204号楼|实地调研|机构||投项目情况，提供公司相关|
|月07日||||中富投资、中富投资、民生证券、民族证||
||公司二层会议室||||公告时间及查阅方式等。|
|||||券、东兴证券、华夏基金、中投证券、中||
|||||邮基金、尚雅投资、东兴证券研究员||

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关||||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
||占用时间|发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
|合计|||0|0|0|0|--|0|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资||||||||||
||||0%|||||||
|产的比例(%)||||||||||
|相关决策程序|||无|||||||
|当期新增大股东及其附属企业非经||||||||||
|营性资金占用情况的原因、责任人追||||||||||
||||无|||||||
|究及董事会拟定采取措施的情况说||||||||||
|明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用||||||||||
|的原因、责任追究情况及董事会拟定|||无|||||||
|采取的措施说明||||||||||

四、破产重整相关事项
无
五、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|被收购或|交易价格|进展情况|对公司经|对公司损|该资产为|是否为关|与交易对|||
||||||||||披露日期|披露索引|
|或最终控|置入资产|（万元）|（注2）|营的影响|益的影响|上市公司|联交易|方的关联|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|制方|||||贡献的净利润占净利润总额的比率(%)||关系（适用|||
||||||||关联交易|||
||||||||情形|||
|||||在促进公||||||
|||||司技术、研||||||
|||||发能力、管||||||
|||||理水平提||||||
|||||高的基础|||||《证券时|
|||||上，对公司|||||报》、《中国|
||高精度产|||||||||
|||||当期财务|||||证券报》、|
||品研发生|||||||||
|Hemispher|||交易已完|状况和利||||2013年2|巨潮资讯|
||产相关的|12,437.81||||否||||
|e GPS Inc.|||成|润水平将||||月4日|网披露的|
||资产和业|||||||||
|||||不会产生|||||2013-014|
||务|||||||||
|||||重大影响，|||||《收购资|
|||||对公司未|||||产公告》|
|||||来盈利水||||||
|||||平的提高||||||
|||||将产生积||||||
|||||极影响。||||||

2、出售资产情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）||资产出||||||||
|||||||售为上|||与交易|||||
|||||||市公司|||对方的|所涉及|所涉及|||
||||||出售对|||||||||
||||交易价|||贡献的|资产出|是否为|关联关|的资产|的债权|||
|交易对|被出售||||公司的|||||||披露日|披露索|
|||出售日|格（万|||净利润|售定价|关联交|系（适|产权是|债务是|||
|方|资产||||影响|||||||期|引|
||||元）|||占净利|原则|易|用关联|否已全|否已全|||
||||||（注3）|||||||||
|||||||润总额|||交易情|部过户|部转移|||
|||||||的比例|||形）|||||
|||||||(%)||||||||
||||||||||||||《证券|
||||||||||||||时报》、|
||北京合||||||||||||《中国|
||||||有利于|||||||||
||众思壮||||||||||||证券|
|北京宇|||||收回投|||||||||
||导航技||||||||||||报》、巨|
|信易诚||2013112|||资，改|377.14|市场定|||||2013112||
||术有限||8880.02|5706.22||||否|无|是|是||潮资讯|
|科技有||2|||善公司|%|价|||||3||
||公司||||||||||||网的|
|限公司|||||盈利水|||||||||
||100%股||||||||||||2013-06|
||||||平。|||||||||
||权||||||||||||5《出售|
||||||||||||||资产公|
||||||||||||||告》|

3、企业合并情况
无
六、公司股权激励的实施情况及其影响
（一）股权激励计划审批程序
1、公司于2011年7月21日分别召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；公司独立董事张永生、郜卓、苏金其已就该《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表独立董事意见；上述股权激励计划（草案）公司已上报中国证监会备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司于2012年1月31日召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议对《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划》）；公司三名独立董事就该股票期权激励计划发表独立董事意见。
3、《股票期权激励计划》经中国证监会备案无异议后，2012年3月1日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
4、公司于2012年3月13日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》，认为首次获授股票期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。由于原激励对象戴鹏、袁层威、赵宁、吕利峰、刘越、殷涛、陈升爱、赵凯、范小军、印明明、梁柏林、顾万清等 12人因个人原因离职，已不再满足成为股权激励对象的授予条件，公司对股权激励计划做相应调整，首次授予对象从98人调整为 86人，首次授予期权总数从 273.37万份调整为 239.27万份。公司三名独立董事发表独立董事意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意86名激励对象获授239.27万股票期权。
5、公司于2012年3月13日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。2012年3月13日向3名激励对象授出6万份预留期权，行权价格为 28.67元。
6、公司于2012年12月27日分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划剩余预留期权授予相关事项的议案》。于2012年12月28日向5名激励对象授出20万份预留期权，行权价格为21.17元。
（二）股权激励计划授予登记完成情况
2012年3月13日，公司已向86名激励对象授出239.27万份预留期权，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2012年4月23日完成了首次股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：合众JLC1，期权代码：037584。
2012年3月13日，公司已向3名激励对象授出6万份预留期权，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2012年4月23日完成了股票期权激励计划部分预留期权授予登记工作，期权简称：合众JLC2，期权代码：037587。
2012年12月28日向5名激励对象授出20万份预留期权，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2013年1月17日完成了股票期权激励计划剩余预留期权授予登记工作，期权简称：合众JLC3，期权代码：037609。
至此，公司此次期权激励计划预留期权26万份已全部授予。
（三）股权激励计划调整事项
公司于2013年4月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过如下议案：
1、关于调整股权激励计划授予对象和授予数量的议案
由于股权激励授予对象陈晓燕、孙凯、王克杰、赵永峰、杨继刚、刘志刚、张磊、彭玉群、瞿雄彬、邓佰顺（预留期权首批授予对象）等10人因个人原因离职。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，激励对象离职则其未获准行权的期权作废。
由于激励对象刘江于2013年1月14日出任监事职务，刘江女士已经声明放弃所有获授期权。
决定取消上述11名激励对象参与本次股权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权合计26.08万份。公司股权激励计划首批授予对象从86人调整为76人，授予期权数量从239.27万份调整为215.19万份；公司股权激励计划预留期权首批授予对象从3人调整为2人，授予期权数量从6万份调整为4万份。涉及全部期权由公司收回注销。
2、关于调整股权激励计划股票期权数量和行权价格的议案
（1）、鉴于公司股权激励计划首批授予对象人数由86人调整为76人，授予数量由239.27万份调整为215.19万份。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，对由于公积金转增股本进行股票期权数量和行权价格的调整。
决定公司首期股权激励计划股票期权数量由215.19万份调整为279.747万份，行权价格由33.30元/股调整为25.46元/股。
（2）、鉴于公司股权激励计划预留期权首批授予对象人数由3人调整为2人，期权数量由6万份调整为4万份。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，对由于公积金转增股本进行股票期权数量和行权价格的调整。
决定公司首期股权激励计划预留期权中首批授予数量由4万份调整为5.2万份，行权价格由28.67元/股调整为21.90元/股。
公司于2013年4月17日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过如下议案：
1、《关于核实调整后的公司期权激励计划中激励对象名单的议案》
公司监事会通过对调整后的激励对象名单进行核实后，发表如下意见：
（1）、由于股权激励授予对象陈晓燕、孙凯、王克杰、赵永峰、杨继刚、刘志刚、张磊、彭玉群、瞿雄彬、邓佰顺（预留期权首批授予对象）等10人因个人原因离职。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，激励对象离职则其未获准行权的期权作废。由于激励对象刘江于2013年1月14日出任监事职务，刘江女士已经声明放弃所有获授期权。
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》，决定对激励计划对象和期权数量进行调整，本次股权激励计划首批授予激励对象及预留期权首批授予对象从89人调整为78人，涉及授予期权总数从245.27万份调整为284.947万份。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
（2）、监事会对本次调整后的激励对象名单进行认真核实后认为：本次调整后的股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、审议通过了《关于股票期权激励计划部分期权首个行权期行权事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法规要求以及公司《股票期权激励计划》规定，同意公司期权激励计划首期授予激励对象及预留期权第一批授予激励对象共78名的首个行权期共85.4841万份期权未能满足行权条件，不予行权，涉及期权由公司收回注销。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类交||可获得的|||
|关联交易||关联交易|关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
||关联关系|||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
|方||类型|内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例(%)||市价|||
|合计||||--|--|0|--|--|--|--|--|

2、资产收购、出售发生的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转让资|转让资|||||||
|||||关联交易定价原则|||市场公|转让价|关联交|交易损|||
||关联关|关联交|关联交||产的账|产的评|||||披露日|披露索|
|关联方|||||||允价值|格（万|易结算|益（万|||
||系|易类型|易内容||面价值|估价值|||||期|引|
||||||||（万元）|元）|方式|元）|||
||||||（万元）|（万元）|||||||

3、共同对外投资的重大关联交易
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||被投资企业|被投资企业|被投资企业|
|||共同投资定|被投资企业|被投资企业|被投资企业||||
|共同投资方|关联关系|||||的总资产（万|的净资产（万|的净利润（万|
|||价原则|的名称|的主营业务|的注册资本||||
|||||||元）|元）|元）|

4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非||||
|||债权债务类|||期初余额（万元）|本期发生额|期末余额（万|
|关联方|关联关系||形成原因|经营性资金||||
|||型||||（万元）|元）|
|||||占用||||

5、其他重大关联交易
无
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|

八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（2）承包情况
承包情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
||2013年02||2013年01月||连带责任保||||
|半球科技有限公司||12,437.81||12,437.81||一年|是|否|
||月04日||31日||证||||
|北京合众思壮信息|2013年03||2013年03月||连带责任保||||
|||1,000||1,000||一年|否|否|
|技术有限公司|月09日||08日||证||||
|北京合众思壮导航|2013年03||2013年03月||连带责任保||||
|||1,000||1,000||一年|是|否|
|技术有限公司|月09日||08日||证||||
|合众思壮北斗导航|2013年07||2013年07月||连带责任保||||
|||15,000||8,274.59||三年|否|否|
|有限公司|月09日||08日||证||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||29,437.81||||22,712.40|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||29,437.81||||9274.59|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|报告期内审批担保额度合计||报告期内担保实际发生额合||
||29,437.81||22,712.40|
|（A1+B1）||计（A2+B2）||
|报告期末已审批的担保额度合||报告期末实际担保余额合计||
||29,437.81||9274.59|
|计（A3+B3）||（A4+B4）||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||6.62%||
|其中：||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||0||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债||||
|||0||
|务担保金额（D）||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||0||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||0||
|||目前各担保对象经营正常，财务状况良好，潜在承担担保责任||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||
|||的可能性较小。||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||不存在违反规定程序对外提供担保。||

采用复合方式担保的具体情况说明
无
（1）违规对外担保情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占最近一||||占最近一||||
|||||||截至报告||||预计解除|
|担保对象|与上市公|违规担保|期经审计||||期经审计|预计解除|预计解除金额||
|||||担保类型|担保期|期末违规||||时间（月|
|名称|司的关系|金额|净资产的||||净资产的|方式|||
|||||||担保余额||||份）|
||||比例(%)||||比例(%)||||
|合计||0|0%|--|--|0|0%|--|--|--|

3、其他重大合同
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同涉及|合同涉及||评估基准日（如有）||||||
|合同订立公司方名称|||资产的账|资产的评|评估机构||||||截至报告|
||合同订立|合同签订||||||交易价格|是否关联|||
||||面价值|估价值|名称（如||定价原则|||关联关系|期末的执|
||对方名称|日期||||||（万元）|交易|||
||||（万元）|（万元）|有）||||||行情况|
||||（如有）|（如有）||||||||

4、其他重大交易
1、报告期内，公司于2013年2月4日在指定媒体发布公告，公司于2013年1月31日签署协议拟通过下属公司共投资2000万美元用于收购并运营Hemisphere GPSInc（.简称“半球股份”）下属部分业务和资产。公司于2012年12月份在香港设立Hemisphere Co.,
Ltd.（半球科技有限公司），主要用于公司海外业务及投资事项。后通过半球科技有限公司投资设立Hemisphere GNSSInc.，
并由该司投资设立HemisphereGNSS（USA）Inc.。上述两公司共计出资1496万美元收购半球股份及其子公司Hemisphere GPS
LLC．部分资产和权益，包括但不限于应收款项、预付账款、库存、知识产权、客户和供应商信息及与其相关的合同等。报告期内公司实施投资的相关政府审批手续已经完成，并于2013年7月付款并完成了交易。
2、报告期内，公司于2013年2月9日发布公告，公司通过股东会决议决定投资1.405亿元参与北京北斗导航与位置服务产业公共平台项目的工作。由于1名原发起人股东退出，本公司决定增加投资250万元，投资总额共计1.43亿，出资比例为47.67%，仍与政府下属公司北京工业发展投资管理有限公司持有相同股份，同为第一大股东。设立合资公司暨北斗导航位置服务（北京）有限公司于2013年9月17日召开公司第一次股东大会暨成立大会及第一次董事会，该公司注册资本30,000万元，经营范围：主要包括导航位置服务、技术开发、技术转让、技术咨询等。公司此次投资已经完成，合资公司正式进入运营阶段。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||承诺|承诺||
|承诺事项|承诺方|承诺内容|||履行情况|
||||时间|期限||
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||1、本公司实际控制人、控股股东和其他发起人股东|||1、严格履约中。|
|||承诺:在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市|||公司的股东郭信|
|||之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股|||平、李亚楠、孟力、|
|||份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他|||姚明、应旻子、李|
|||人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由|||兵首次公开发行|
|||发行人回购该部分股份。2、持有公司股份的公司董|||前已发行的股份|
||1、本公司实|||||
|||事、高级管理人员郭信平在其任职期间每年转让的股|||于2013年4月2|
||际控制人、控|||||
|||份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后6|||日解除限售上市|
||股股东和其|||||
|||个月内，不转让其所持有的本公司股份；自申报离任|||流通。2、严格履|
||他发起人股|||||
|||六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出|||约中。持有公司股|
||东承诺；2、|||||
|||售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过|||份的原董事孟力、|
||持有公司股|||||
|||50%。3、避免与发行人之间出现同业竞争，减少关|||李亚楠分别于|
||份的公司董|||长期||
|||联交易，维护发行人的利益和保证发行人的长期稳定|||2011年5月15日、|
||事、高级管理|||||
|||发展，郭信平与李亚楠作为发行人的共同实际控制人|||2013年5月27日|
||人员郭信平；|||||
|||在公司首次公开发行股票前出具《避免同业竞争的承|||离任，在其任职期|
||3、实际控制|||||
|||诺函》。（1）本人目前没有在中国境内或境外单独或|||间及离任后，承诺|
||人关于避免|||||
|||与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式|||人均遵守了上述|
||同业竞争承|||||
|||直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业|||承诺。3、实际控|
||诺|||||
|||务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济|||制人遵守了上述|
|||实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机|||承诺。2013年5月|
|||构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。|||16日，控股股东郭|
|||（2）本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、|||信平先生与第二|
|||本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及|||大股东李亚楠女|
|||本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发|||士经友好协商，双|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞|||方已经就首次公|
|||争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人|||开发行股票前达|
|||及其他股东合法权益的活动。（3）本人将严格遵守《公|||成的一致行动关|
|||司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议|||系签署《解除协|
|||事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关|||议》。自解除协议|
|||联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利|||签署之日起，李亚|
|||用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不|||楠不再是公司的|
|||正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联|||共同控制人，郭信|
|||交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照|||平先生为公司的|
|||市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关|||唯一实际控制人|
|||协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予|||履行实际控制人|
|||与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因|||的责任和义务。|
|||违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承||||
|||诺持续有效且不可变更或撤消。特此承诺。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||1、公司控股股东、实际控制人郭信平于2011年6||||
|||月起陆续获得了天派电子（深圳）有限公司（以下简||||
|||称“天派电子”）的部分股权，成为该公司控股股东。||||
|||为避免郭信平收购天派电子可能存在的潜在同业竞||||
||1、实际控制|争给公司日后的经营带来不利影响，在天派电子的运||||
||人关于避免|营状况显著改善后，公司有权要求控股股东郭信平视||||
||可能存在的|本公司的业务需要，将天派电子的资产和业务以公允|2013|||
||潜在同业竞|价值置入本公司。同时控股股东、实际控制人郭信平|年11||承诺人遵守了上|
|||||长期||
||争的承诺2、|承诺，在天派电子的运营状况显著改善以后，将视本|月27||述承诺。|
||实际控制人|公司的业务需要，将天派电子的相关资产和业务以公|日|||
||关于减持股|允价值置入本公司。2、公司控股股东、实际控制人||||
||份的承诺|郭信平披露在2013 年11 月27 日起的六个月内计||||
|||划减持本公司股票不超过18,469,670 股。经郭信平||||
|||确认，至2014年1月17日相关减持完成后，该公告||||
|||所披露的减持计划已经完成，至2014 年5 月27 日||||
|||将不再减持。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如||||||
|有）||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|

十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|95|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|4|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|肖丽娟、叶立萍|
|境外会计师事务所名称（如有）|无|
|境外会计师事务所报酬（万元）（如有）|0|
|境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）|无|
|境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）|无|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明无
十二、处罚及整改情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称/姓名|类型|原因|调查处罚类型|结论（如有）|披露日期|披露索引|

整改情况说明
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□适用√不适用
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
无
十四、其他重大事项的说明
无
十五、公司子公司重要事项
公司已于2013年11月22日与北京宇信易诚科技有限公司（以下简称“宇信易诚”）签署《股权转让协议》，将所持有的全资子
公司北京合众思壮导航技术有限公司（以下简称“思壮导航”）100%股权以人民币88,800,237.36元作为交易对价转让给宇信易
诚。本次转让后，公司不再持有思壮导航的股权。公司第二届董事会第二十九次会议及2013年第六次临时股东大会审议通过了《关于出售子公司北京合众思壮导航技术有限公司全部股权的议案》。本次交易的具体内容请参考2013年11月23日及2013年12月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于出售子公司股权的公告》、《第二届董事会第二十九次会议决议公告》及《二〇一三年第六次临时股东大会决议公告》。
十六、公司发行公司债券的情况
无
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例(%)||送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|140,400,000|75%||||-55,825,990|-55,825,990|84,574,010|45.18%|
|3、其他内资持股|140,400,000|75%||||-55,825,990|-55,825,990|84,574,010|45.18%|
|境内自然人持股|140,400,000|75%||||-55,825,990|-55,825,990|84,574,010|45.18%|
|二、无限售条件股份|46,800,000|25%||||55,825,990|55,825,990|102,625,990|54.82%|
|1、人民币普通股|46,800,000|25%||||55,825,990|55,825,990|102,625,990|54.82%|
|三、股份总数|187,200,000|100%||||0|0|187,200,000|100%|

股份变动的原因
√适用□不适用
1、公司的股东郭信平、李亚楠、孟力、姚明、应旻子、李兵首次公开发行前已发行的股份于2013年4月2日解除限售上市流通。本次限售股份可上市流通数量为140,400,000股，占公司股本总额的75%；本次解除限售上市流通具体情况请参考于2013年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。
2、公司控股股东、实际控制人郭信平在上述发行前股份解除限售上市流通后，作为公司董事，他所持有全部股份当中的63,359,010股作为高管锁定股份，成为有限售条件股份。
3、公司第二大股东李亚楠在上述发行前股份解除限售上市流通后，作为公司董事，她所持有的全部股份当中36,855,000股作为高管锁定股，成为有限售条件股份。
4、公司第二大股东李亚楠于2013年5月16日与第一大股东郭信平签署协议，解除一致行动关系，郭信平成为唯一实际控制人。
2013年5月27日公司接到董事李亚楠的辞职报告并生效。上述情况具体内容请参考于2013年5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司股东解除一致行动关系的公告》；2013年5月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事辞职的公告》。李亚楠成为非实际控制人并辞去董事职务后，她所持有的全部股份当中2121.50万股继续作为高管锁定股，成为有限售条件股份。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易数||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||量||
|股票类|||||||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|权证类|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
无。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
根据《公司章程》的规定，公司本年度实现利润未达到分配政策相关要求，同时根据公司生产经营对流动资金的需求，综合考虑各方面因素，提出2012年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2013年公司股份总数未发生变动，对公司资产负债结构不构成影响。
3、现存的内部职工股情况
||||
|-|-|-|
|内部职工股的发行日期|内部职工股的发行价格（元）|内部职工股的发行数量（股）|

三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||21,924|||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||||19,659||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||持有有限售|持有无限售|质押或冻结情况|||
||||持股比|报告期末持||报告期内增||||||
|股东名称|股东性质||||||条件的股份|条件的股份||||
||||例（%）|股数量||减变动情况|||股份状态||数量|
||||||||数量|数量||||
|郭信平|境内自然人||40.15%|75,159,010||-9,319,670|63,359,010|11,800,000|质押||47,000,000|
|李亚楠|境内自然人||16.28%|30,485,000||-18,655,000|21,215,000|9,270,000|质押||21,035,000|
|平安信托有限责任公司－睿富二号|其他||1.85%|3,469,670||3,469,670|0|3,469,670||||
|中融国际信托有限公司－中融－点击成金|其他||1.35%|2,535,108||2,535,108|0|2,535,108||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|13号证券投资集合资金信托计划||||||||
|东方基金－民生银行－东方基金君略1号资产管理计划|其他|1.01%|1,900,000|1,900,000|0|1,900,000||
|朱成光|境内自然人|0.75%|1,405,801|1,405,801|0|1,405,801||
|民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛战略投资资产管理计划|其他|0.69%|1,300,000|1,300,000|0|1,300,000||
|招商证券股份有限公司|境内非国有法人|0.66%|1,243,799|1,243,799|0|1,243,799||
|代国华|境内自然人|0.64%|1,200,000|1,200,000|0|1,200,000||
|戎峰|境内自然人|0.59%|1,111,111|1,111,111|0|1,111,111||
|战略投资者或一般法人因配售新股成为||||||||
|||无||||||
|前10名股东的情况||||||||
|||公司控股股东郭信平与第二大股东李亚楠 于2007年12月24日签订《一致行动协||||||
|||议》。2013年5月16日郭信平与李亚楠签署有关一致行动的《解除协议》。根据《一||||||
|||致行动协议》，本公司为郭信平、李亚楠二人共同控制，郭信平、李亚楠为公司实||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||际控制人。《解除协议》签署后，郭信平持有公司股份81,828,680股，占公司总股||||||
|||本的43.71%，为公司第一大控股股东，将成为公司实际控制人。上述内容具体情||||||
|||况请参考于2013年5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的||||||
|||《关于公司股东解除一致行动关系的公告》。||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|郭信平||11,800,000||||人民币普通股|11,800,000|
|李亚楠||9,270,000||||人民币普通股|9,270,000|
|平安信托有限责任公司－睿富二号||3,469,670||||人民币普通股|3,469,670|
|中融国际信托有限公司－中融－点击成金13号证券投资集合资金信托计划||2,535,108||||||
|||||||人民币普通股|2,535,108|
|东方基金－民生银行－东方基金君略1号资产管理计划||1,900,000||||||
|||||||人民币普通股|1,900,000|
|朱成光||1,405,801||||人民币普通股|1,405,801|
|民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛战略投资资产管理计划||1,300,000||||||
|||||||人民币普通股|1,300,000|
|招商证券股份有限公司||1,243,799||||人民币普通股|1,243,799|
|||||||人民币普通股||

|||||
|-|-|-|-|
|代国华|1,200,000|人民币普通股|1,200,000|
|戎峰|1,111,111|人民币普通股|1,111,111|
|前10名无限售流通股股东之间，以及前||||
|10名无限售流通股股东和前10名股东|无|||
|之间关联关系或一致行动的说明||||
|前十大股东参与融资融券业务股东情况|前十大股东：朱成光客户信用交易担保证券账户名称为中国银河证券股份有限公司|||
|说明（如有）（参见注4）|客户信用交易担保证券账户持股数量1,405,801股，持股比例为0.75%。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|郭信平|中国|否|
||公司控股股东为郭信平先生，1965年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。||
|最近5年内的职业及职务|||
||最近五年来，担任本公司董事长兼总经理。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|郭信平|中国|否|
||公司控股股东为郭信平先生，1965年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。最近五年来，担任本公司董事长兼总经理。||
|最近5年内的职业及职务|||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新实际控制人名称|郭信平|
|变更日期|2013年05月16日|
||2013年5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮|
|指定网站查询索引||
||资讯网的《关于公司股东解除一致行动关系的公告》。|
|指定网站披露日期|2013年05月17日|

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
郭信平
40.15%
北京合众思壮科技股份有限公司
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||||主要经营业务或管理|
|法人股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本||
||单位负责人||||活动|

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/一致行|计划增持股份数|计划增持股份比|实际增持股份数|实际增持股份比|股份增持计划初|股份增持计划实|
|动人姓名|量|例（%）|量|例（%）|次披露日期|施结束披露日期|

其他情况说明
无
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增|||
||||||||||本期减持||
|||任职|||||期初持股数|持股份||期末持股|
|姓名|职务||性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|||股份数量||
|||状态|||||（股）|数量||数（股）|
||||||||||（股）||
|||||||||（股）|||
||董事长;总||||||||||
|郭信平||现任|男|49|2011年05月15日|2014年05月15日|84,478,680|0|9,319,670|75,159,010|
||经理;董事||||||||||
|李亚楠|董事|离任|女|47|2011年05月15日|2013年05月27日|49,140,000|0|18,655,000|30,485,000|
|徐刚|董事|现任|男|53|2011年05月15日|2014年05月15日|||||
||财务总监;||||||||||
|侯红梅|董事;副总|现任|女|43|2011年05月15日|2014年05月15日|||||
||经理||||||||||
|张永生|独立董事|现任|男|51|2011年05月15日|2014年05月15日|||||
|郜卓|独立董事|现任|男|51|2011年05月15日|2014年05月15日|||||
|苏金其|独立董事|现任|男|51|2011年05月15日|2014年05月15日|||||
|刘军|监事|离任|男|42|2011年05月15日|2013年01月14日|||||
|苏公山|监事|现任|男|42|2011年05月15日|2014年05月15日|||||
|苗亚良|监事|现任|男|42|2011年05月15日|2014年05月15日|||||
||副总经理;||||||||||
|曹红杰||现任|男|48|2011年05月15日|2014年05月15日|||||
||董事会秘书||||||||||
|刘江|监事|现任|女|43|2013年01月14日|2014年05月15日|||||
|吴林|副总经理|现任|男|51|2011年05月15日|2014年05月15日|||||
|王尔迅|副总经理|现任|男|43|2011年05月15日|2014年05月15日|||||
|蔡宁平|副总经理|现任|男|50|2011年05月15日|2014年05月15日|||||
|黄海晖|副总经理|现任|男|43|2011年05月15日|2014年05月15日|||||
|欧阳玲|副总经理|现任|女|43|2011年05月15日|2014年05月15日|||||
|||||||||||105,644,01|
|合计|--|--|--|--|--|--|133,618,680|0|27,974,670||
|||||||||||0|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
（1）董事情况
郭信平先生，1965年3月出生，1990年获北京航空航天大学通信与电子系统专业硕士，研究方向为卫星导航；2005年北京大学光华管理学院EMBA毕业。曾在北京航空航天大学宇航学院第五研究室担任讲师，从事卫星导航的技术研究。北京合众思壮科技有限责任公司成立以来，一直担任执行董事兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。
徐刚先生，1961年10月出生，中共党员，硕士学位，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理专业毕业，会计师职称。曾任浙江省黄岩县、市财政税务局副局长，黄岩市、区财政税务局局长，浙江省地税局征管处处长，浙江省财政厅党组成员、省地税局总会计师。曾任吉利控股集团副董事长、CEO、香港吉利汽车（HK0175）执行董事，上海华普汽车有限公司董事长，苏宁环球股份有限公司（000718）董事总裁，西子联合控股有限公司执行总裁兼百大集团股份有限公司（600865）董事长等职。现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理，浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司董事长，本公司董事。
侯红梅女士，1971年1月出生，大专学历。曾任北京商海贸易公司会计主管，1998年起任职于合众思壮，历任财务负责人、财务总监。现任本公司副总经理、董事。
张永生先生，1963年12月出生，工学博士、教授、博士生导师。历任解放军测绘学院遥感与航测工程研究所所长、信息工程大学遥感信息工程系主任、科技部国家高技术研究发展(863)计划信息获取与处理技术主题专家组责任专家、中国测绘学会摄影测量与遥感专业委员会副主任，现任信息工程大学测绘导航工程重点实验室教授，本公司独立董事。
张永生先生长期从事航空航天遥感、测绘、空间信息技术领域的教学、科研与产业化工作。先后获国家技术发明二等奖1项、军队和省部级科技进步一、二等奖10项、国家发明专利9项。以第一作者出版专著10余部，发表学术论文80余篇。
郜卓先生，1963年9月出生，博士学历，高级会计师、注册会计师，中国成本研究会理事，国家会计学院、中央财经大学兼职教授。曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任，中成进出口股份有限公司副总经理。现任中弘卓业集团有限公司总裁，本公司独立董事。
苏金其先生，1963年2月出生，研究生学历，是具有证券期货从业资格的注册会计师、高级会计师。曾任北京市财政局第五分局计会科科长、京都会计师事务所评估部副经理、审计部副经理。曾任北京京都会计师事务所有限公司合伙人、审计部经理，兼任华融证券股份有限公司内核委员会成员。现任北京沃衍资本管理中心（有限合伙）合伙人，沃衍国际投资（香港）有限公司、沃衍国际投资环球有限公司董事等、本公司独立董事。
（2）监事情况
苗亚良先生，1972年4月出生，本科学历，毕业于西北大学经济管理学院。现任本公司董事会办公室经理、监事会主席。
刘江女士，1971年1月出生，1991年毕业于江西财经学院九江分院财政专业。会计师职称，注册会计师非执业会员。
曾任职于江西省奉新县财政局、奉新农业开发公司北京分公司、中辰会计师事务所、中瑞诚联合会计师事务所，现任公司审计部经理、股东代表监事。
苏公山先生，1972年5月出生，本科学历，1995年毕业于北京林业大学经济管理学院，2002年毕业于清华大学法学院。
2004年起任职于本公司，现任本公司行政部经理、职工代表监事。
（3）高级管理人员
郭信平先生，请参考董事相关情况。
曹红杰先生，1966年3月出生，博士学历。曾任中国测绘科学研究院技术开发部副主任、科技部国家遥感中心项目官员、国家高技术研究发展(863)计划海洋领域海洋监测技术(818)主题办公室副主任、国际对地观测卫星委员会(CEOS)中国协调委员会联络人、北京中科永生数据科技有限公司副总经理。现任中国地理信息系统协会副秘书长。曹红杰先生2007年起任职于本公司，现任本公司副总经理、技术总监，董事会秘书。
曹红杰先生一直从事遥感、地理信息系统、全球定位系统的技术研究与产业化工作。曾获国家科技进步二等奖、国家测绘局测绘科技进步二等奖、中国测绘科学研究院科技成果三等奖。
吴林先生，1963年10月出生，硕士学历，高级工程师，北京航空航天大学电子工程系导航专业。曾任西安导航技术研究所第二研究室主任设计师、西安导航技术研究所经济计划处副处长、西安导航技术研究所GPS开发中心副主任、西安华兴卫星导航研究所总经理、西安东强电子导航有限公司副总经理，曾获原电子工业部科技进步二等奖。2004年起任职于本公司，现任本公司副总经理。
王尔迅先生，1971年1月出生，本科学历，兰州交通大学工业电气自动化专业。曾在北京通号公司二七通讯厂任职，
1998年起任职于合众思壮，历任销售部副经理、销售部经理、销售总监、西安思壮和沈阳思壮执行董事兼经理。现任本公司副总经理。
蔡宁平先生，1964年11月出生，本科学历，工程师，北京航空航天大学电子工程系导航专业。曾担任南京华东科技集团计量处技术工程师、南京华东科技集团电视机厂工艺师、产品主管设计师，1998年起任职于合众思壮，历任成都思壮和广州思壮执行董事兼经理。现任本公司副总经理。
黄海晖先生，1971年10月出生，本科学历，毕业于北京航空航天大学空气动力学专业。曾就职于北京汽车工业总公司内燃机集团公司产品开发部，自公司成立以来，一直任职于本公司，历任市场总监、新业务部经理。现任本公司副总经理。
侯红梅女士，请参考董事相关情况。
欧阳玲女士，1971年10月出生，本科学历。曾任香港金海洋公司财务经理。1998年起任职于合众思壮，曾任公司市场部、国际贸易部、战略规划部、行政人事部负责人，现任本公司副总经理。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||在其他单位是|
|任职人||在其他单位担任的||||
||其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期|否领取报酬津|
|员姓名||职务||||
||||||贴|
|郭信平|西安合众思壮导航技术有限公司|董事长、总经理|2007年01月08日||否|
|郭信平|北京合众思壮信息技术有限公司|执行董事、总经理|2006年07月25日||否|
|郭信平|北京博阳世通信息技术有限公司|董事长|2013年09月27日||否|
|郭信平|江苏省金威遥感数据工程有限公司|董事|2011年07月27日||否|
|郭信平|全球星香港有限公司|董事|2011年12月31日||否|
|郭信平|西安合众思壮电信通讯有限责任公司|董事长|2008年12月12日||否|
|郭信平|合众思壮北斗导航有限公司|执行董事、经理|2010年03月26日||否|
|郭信平|Asia Link(HongKong) Limited|执行董事|2013年5月28日||否|
|郭信平|北京合众九州投资有限公司|执行董事|2011年05月13日||否|
|郭信平|天派电子（深圳）有限公司|董事长|2011年09月30日||否|
|郭信平|北京睿思博众科技有限公司|执行董事|2012年06月11日||否|
|郭信平|南京合众九州实业有限公司|执行董事|2012年04月25日||否|
|郭信平|南京天派汽车电子投资有限公司|执行董事|2011年12月01日||否|
|郭信平|北京合众九州科技发展有限公司|执行董事|2012年07月05日||否|
|郭信平|北斗导航科技有限公司|董事长|2012年08月06日||否|
||天派工业有限公司（SKYPINE|||||
|郭信平||董事长|2011年05月27日||否|
||INDUSTRY CO.,LIMITED）|||||
|郭信平|Sure Winner International Limited|董事|2011年07月20日||否|
|郭信平|上海易罗信息科技有限公司|执行董事、总经理|2013年06月21日||否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|郭信平|北斗导航位置服务（北京）有限公司|董事|2013年08月23日||否|
|郭信平|上海合众思壮科技有限公司|执行董事、总经理|2013年10月17日||否|
|徐刚|硅谷天堂资产管理集团股份有限公司|董事总经理|2009年08月01日||是|
|徐刚|浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司|董事长|2013年03月28日||是|
|徐刚|浙江司太立医药股份有限公司|董事|2010年03月01日||否|
|徐刚|杭州山立净化设备有限公司|董事|2011年05月01日||否|
|徐刚|深圳中航信息股份有限公司|董事|2011年08月01日||否|
|侯红梅|西安合众思壮导航技术有限公司|董事|2007年01月08日||否|
|侯红梅|西安合众思壮电信通讯有限责任公司|董事|2008年12月12日||否|
|侯红梅|惠州合众天缘信息科技有限公司|监事|2010年11月10日||否|
|侯红梅|上海海野信息科技有限公司|董事|2011年08月20日||否|
|侯红梅|北京博阳世通信息技术有限公司|董事|2011年11月29日||否|
|侯红梅|江苏省金威遥感数据工程有限公司|董事|2011年09月28日||否|
|侯红梅|深圳合众思壮科技有限公司|监事|2011年06月02日||否|
|侯红梅|北斗导航科技有限公司|董事|2012年08月06日||否|
|侯红梅|Hemisphere Co.,Ltd.|董事|2012年12月20日||否|
|侯红梅|UniStrong Co.,Ltd.|董事|2013年08月31日||否|
||信息工程大学测绘导航工程重点实验|||||
|张永生||教授|1987年07月01日||是|
||室|||||
|郜卓|中弘卓业集团有限公司|总裁|2009年02月01日||是|
|郜卓|安源煤业集团股份有限公司|董事|2012年02月16日|2015年02月16日|否|
|郜卓|索通发展股份有限公司|董事|2011年04月01日|2014年04月01日|否|
|郜卓|北京威卡威汽车零部件股份有限公司|独立董事|2011年01月01日|2014年01月10日|是|
|郜卓|国家会计学院|兼职教授|2010年09月10日||是|
|郜卓|中央财经大学|兼职教授|2002年09月10日||是|
|苏金其|北京沃衍资本管理中心（有限合伙）|合伙人|2011年04月01日||是|
|苏金其|沃衍国际投资（香港）有限公司|董事|2011年11月01日||否|
|苏金其|沃衍国际投资环球有限公司|董事|2011年11月01日||否|
|苏金其|酒仙网电子商务股份有限公司|（委派）董事|2011年10月01日|2014年10月01日|否|
||金果园老农（北京）食品股份有限公|||||
|苏金其||（委派）董事|2013年05月31日|2015年02月22日|否|
||司|||||
|苏金其|大连棒棰岛海产股份有限公司|（委派）监事|2012年02月23日|2015年02月22日|否|
|苏金其|江阴东辰机械制造股份有限公司|（委派）监事|2012年09月05日||否|
|苏金其|苏州德龙激光股份有限公司|（委派）监事|2012年09月05日|2015年09月04日|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|苏金其|宁波激智科技股份有限公司|（委派）监事|2013年06月26日|2016年06月25日|否|
|苏金其|北京东方雨虹防水技术股份有限公司|独立董事|2013年02月25日|2016年02月24日|是|
|苏金其|北京东方园林股份有限公司|独立董事|2013年09月02日|2016年08月01日|是|
|苏金其|华融证券股份有限公司|内核委员|2012年08月06日||否|
|刘江|江苏省金威遥感数据工程有限公司|监事|2011年09月28日||否|
|刘江|西安合众思壮电信通讯有限责任公司|监事|2008年12月12日||否|
|曹红杰|上海海野信息科技有限公司|董事长、总经理|2011年08月20日||否|
|曹红杰|全球星香港有限公司|董事长|2011年12月31日||否|
|曹红杰|北京博阳世通信息技术有限公司|董事|2013年09月27日||否|
|曹红杰|江苏省金威遥感数据工程有限公司|董事长|2013年06月13日||否|
|曹红杰|西安合众思壮电信通讯有限责任公司|董事|2008年12月12日||否|
|曹红杰|北斗导航科技有限公司|董事|2012年08月06日||否|
|曹红杰|西安合众思壮导航技术有限公司|董事|2013年07月31日||否|
|曹红杰|北斗导航位置服务（北京）有限公司|董事、经理|2013年08月23日||是|
|吴林|上海易罗信息科技有限公司|监事|2005年06月08日||否|
|吴林|西安合众思壮导航技术有限公司|副董事长|2013年07月31日||是|
|吴林|西安合众思壮电信通讯有限责任公司|董事|2008年12月12日||否|
|吴林|深圳合众思壮科技有限公司|执行董事、总经理|2011年06月02日||否|
||西安合众思壮导航技术有限公司深圳|||||
|吴林||总经理|2011年11月02日||否|
||分公司|||||
|吴林|北斗导航科技有限公司|董事|2012年08月06日||否|
|黄海晖|上海合亿导通科技发展有限公司|执行董事、总经理|2013年06月26日||否|
||上海北斗卫星导航应用产业基地有限|||||
|黄海晖||董事|2010年12月15日||否|
||公司|||||
|王尔迅|沈阳合众思壮科技有限公司|执行董事、经理|2004年01月09日||否|
|欧阳玲|西安合众思壮导航技术有限公司|董事|2007年01月08日||否|
|欧阳玲|北斗导航位置服务（北京）有限公司|董事|2013年08月23日||否|
||上海北斗卫星导航应用产业基地有限|||||
|欧阳玲||董事|2010年12年31日||否|
||公司|||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
根据股东大会审议通过的《人员薪酬管理制度》及董事会决议通过的《薪酬与考核委员会实施细则》，在公司任职的董
事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬体系制度按月领取董事、监事和高级管理人员的薪酬。
底根据经营业绩按照绩效考核评定程序，确定其年度奖金。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|郭信平|董事长兼总经理|男|49|现任|37.27|0|37.27|
|李亚楠|董事|女|47|离任|55.93|0|55.93|
|徐刚|董事|男|53|现任|0|0|0|
|侯红梅|董事、副总经理兼财务负责人|女|43|现任|31.53|0|31.53|
|张永生|独立董事|男|51|现任|6|0|6|
|郜卓|独立董事|男|51|现任|6|0|6|
|苏金其|独立董事|男|51|现任|6|0|6|
|刘军|监事|男|42|离任|0|0|0|
|苗亚良|监事|男|42|现任|24.6|0|24.6|
|苏公山|监事|男|42|现任|13.34|0|13.34|
|刘江|监事|女|43|现任|11.18|0|11.18|
|曹红杰|副总经理、董事会秘书|男|48|现任|37.65|0|37.65|
|吴林|副总经理|男|51|现任|37.44|0|37.44|
|王尔迅|副总经理|男|43|现任|31.65|0|31.65|
|蔡宁平|副总经理|男|50|现任|31.65|0|31.65|
|黄海晖|副总经理|男|43|现任|31.65|0|31.65|
|欧阳玲|副总经理|女|43|现任|32.71|0|32.71|
|合计|--|--|--|--|394.6|0|394.6|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|刘军|监事会主席|离任|2013年01月04日|离职|
|李亚楠|董事|离任|2013年05月27日|离职|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）无
六、公司员工情况
截至2013年12月31日，公司在职员工总计1208人，具体情况如下：
员工专业构成情况表：
||||
|-|-|-|
|职工专业构成|员工人数|比 例|
|1、技术人员|381|31.54%|
|2、销售人员|356|29.47%|
|3、管理人员|88|7.28%|
|4、职能人员|223|18.46%|
|5、生产人员|160|13.25%|
|合 计|1208|100.00%|

员工教育程度情况表：
||||
|-|-|-|
|教育程度|员工人数|比 例|
|1、研究生|102|8.44%|
|2、本 科|421|34.85%|
|3、大 专|385|31.87%|
|4、中专及以下|300|24.83%|
|合 计|1208|100.00%|

上述员工总数当中含劳务外包人员335人，劳务外包的工时总数为817,357.71小时，支付报酬总额为1,741.29万元
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断地规范公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平。
目前，公司法人治理结果的实际情况符合《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关上市公司治理的规范性文件的相关要求。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
2012年1月31日，经公司二届董事会九次会议审议通过关于修订《北京合众思壮科技股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》的议案。报告期内，公司严格按照该制度的规定，对内幕信息知情人及相关情况及时、完整、准确的进行登记备案，并按照规定向深证证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》。公司对报告期内定期报告工作期间内幕信息知情人情况进行了登记备案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《董事会2012年度工作报告》、《监事会2012年||||
|||度工作报告》、《公司2012年年度报告》、《公司|表决结果：同意|||
||||||2013-040 二O一二|
|||2012年度决算报告》、《公司 2012年度利润分配|133,619,080票，|||
||||||年年度股东大会决|
|2012年度|2013年05|及公积金转增股本预案》、《关于续聘会计师事务|占出席会议股东|2013年05月||
||||||议公告刊登于证券|
|股东大会|月09日|所及确定其报酬事项的议案》、《关于将募集资金|所持有效表决权|10日||
||||||时报、中国证券报及|
|||项目部分节余资金永久补充流动资金的议案》、|的100%，反对0|||
||||||巨潮资讯网。|
|||《关于将募集资金项目部分节余资金投资公司|票，弃权0票。|||
|||在建项目的议案》||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《关于投资建设北斗导航应用研|表决结果：赞成133,619,080票，||2013-001 2013年第|
|2013年第|2013年01|||2013年01月||
|||发中心的议案》、《选举刘江女士为|占出席会议股东所持有效表决||一次临时股东大会|
|一次临时|月14日|||15日||
|||第二届监事会股东代表监事的议|权的100%，反对0票，占出席||决议公告刊登于证|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东大会||案》、|会议股东所持有效表决权的||券时报、中国证券报|
||||0%，弃权0票，占出席会议股东||及巨潮资讯网。|
||||所持有效表决权的0%。|||
||||表决结果：赞成133,618,680票，|||
||||||2013-018 2013年第|
||||占出席会议股东所持有效表决|||
|2013年第|||||二次临时股东大会|
||2013年02|《关于投资建设北斗导航与位置|权的100%，反对0票，占出席|2013年02月||
|二次临时|||||决议公告刊登于证|
||月07日|服务产业公共平台项目的议案》|会议股东所持有效表决权的|08日||
|股东大会|||||券时报、中国证券报|
||||0%，弃权0票，占出席会议股东|||
||||||及巨潮资讯网。|
||||所持有效表决权的0%。|||
|||《关于收购Hemisphere GPS Inc.|表决结果：赞成84,478,680票，|||
||||||2013-019 2013年第|
|||和Hemisphere GPS LLC．资产及|占出席会议股东所持有效表决|||
|2013年第|||||三次临时股东大会|
||2013年02|业务的议案》、《关于全资子公司向|权的100%，反对0票，占出席|2013年02月||
|三次临时|||||决议公告刊登于证|
||月21日|银行申请贰仟万美元借款的议|会议股东所持有效表决权的|22日||
|股东大会|||||券时报、中国证券报|
|||案》、《关于为全资子公司向银行借|0%，弃权0票，占出席会议股东|||
||||||及巨潮资讯网。|
|||款提供融资性保函的议案》|所持有效表决权的0%。|||
||||表决结果：赞成133,618,680票，|||
||||||2013-024 2013年第|
||||占出席会议股东所持有效表决|||
|2013年第|||||四次临时股东大会|
||2013年03|《关于在招商银行办理授信业务|权的100%，反对0票，占出席|2013年03月||
|四次临时|||||决议公告刊登于证|
||月25日|的议案》|会议股东所持有效表决权的|26日||
|股东大会|||||券时报、中国证券报|
||||0%，弃权0票，占出席会议股东|||
||||||及巨潮资讯网。|
||||所持有效表决权的0%。|||
||||表决结果：同意81,920,440票，|||
|||《关于为全资子公司提供担保的|占出席会议股东所持有效表决||2013-053 2013年第|
|2013年第||议案》、《关于使用超募资金永久补|权的99.95%，反对40,590票，||五次临时股东大会|
||2013年07|||2013年07月||
|五次临时||充流动资金的议案》、《关于将已结|占出席会议股东所持有效表决||决议公告刊登于证|
||月24日|||25日||
|股东大会||项募集资金及超募资金相关利息|权的0.05%，弃权0票，占出席||券时报、中国证券报|
|||永久补充流动资金的议案》|会议股东所持有效表决权的||及巨潮资讯网。|
||||0%。|||
||||1-4议案：表决结果：赞成|||
|||1《关于出售全资子公司北京合众||||
||||84,782,974票，占出席会议股东|||
|||思壮导航技术有限公司全部股权||||
||||所持有效表决权的100%，反对0|||
|||的议案》、2《关于导航与位置服务||||
||||票，占出席会议股东所持有效表|||
|||公共平台空间分析和管理层采购||||
||||决权的0%，弃权0票，占出席|||
|||项目的议案》、3《关于导航与位置|||2013-072 2013年第|
||||会议股东所持有效表决权的|||
|2013年第||服务公共平台移动资产管理系统|||六次临时股东大会|
||2013年12||0%。5-6议案：表决结果：出席|2013年12月||
|六次临时||采购项目的议案》、4《关于导航与|||决议公告刊登于证|
||月09日||会议的关联股东郭信平先生回|10日||
|股东大会||位置服务公共平台数据层采购项|||券时报、中国证券报|
||||避表决，赞成2,954,294票，占|||
|||目的议案》、5《关于同意控股股东|||及巨潮资讯网。|
||||出席会议股东所持有效表决权|||
|||收购天派电子（深圳）有限公司的||||
||||的100%，反对0票，占出席会|||
|||议案》、6《关于要求控股股东严格||||
||||议股东所持有效表决权的0%，|||
|||遵守避免同业竞争相关承诺的议||||
||||弃权0票，占出席会议股东所持|||
|||案》||||
||||有效表决权的0%。|||

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|张永生|10|2|8|0|0|否|
|郜卓|10|2|8|0|0|否|
|苏金其|10|2|8|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
无
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会
（1）董事会审计委员会于2013年1月22日召开二届十六次会议，审议通过了《公司审计部2012年第四季度工作报告》《公司审计部2013年第一季度工作计划》。
（2）董事会审计委员会于2013年3月15日召开二届十七次会议，审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司2012年度财务报告（会计师事务所初步审计意见稿）》。
（3）董事会审计委员会于2013年4月17日召开二届十八次会议，审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司2012年年度财务报告》、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2012年度内部控股自我评价报告》、《公司2013年第一季度报告》、《2013年第一季度内部审计工作报告》。
（4）董事会审计委员会于2013年7月5日召开二届十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于将已结项募集资金及超募资金相关利息永久补充流动资金的议案》
《关于公司实施战略咨询项目的议案》。
（5）董事会审计委员会于2013年8月22日召开二届二十次会议，审议通过了《公司2013年半年度报告》、《公司2013
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2013年第二季度内部审计工作报告》。
（6）董事会审计委员会于2013年10月25日召开二届二十一次会议，审议通过了《公司2013年第三季度报告》、《2013年第三季度内部审计工作报告》。
（7）董事会审计委员会于2013年12月13日召开二届二十二次会议，审议通过了《北京兴华会计师事务所有限责任公司关于北京合众思壮科技股份有限公司2013年度审计工作计划》。
2、董事会战略委员会
（1）董事会战略委员会于2013年1月21日召开二届七次会议，审议通过了《关于投资建设北斗导航与位置服务产业公共平台项目的议案》。
（2）董事会战略委员会于2013年1月31日召开二届八次会议，审议通过了《关于收购Hemisphere GPSInc.和Hemisphere GPSLLC．资产及业务的议案》。
（3）董事会战略委员会于2013年6月5日召开二届九次会议，审议通过了《关于确定合众思壮实施战略咨询项目的议案》。
3、董事会薪酬委员会
（1）董事会薪酬委员会于2013年4月17日召开二届六次会议，审议通过了《公司非独立董事及高级管理人员履行职责的情况的议案》、《对公司非独立董事及高级管理人员进行的2012年度绩效考评》。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
七、同业竞争情况
无
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩情况、高级管理人员的岗位职责及年度工作目标完成情况由薪酬考核委员会对高级管理人员的绩效进行考评，根据考评结果制定其薪酬。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
（1）公司治理结构
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构和监督机构，建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。公司聘请了经营管理层，在董事会的领导下对公司进行日常经营管理。
股东大会。是公司的最高权力机构。按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规章制度规定的职权范围，对公司经营方针、投资计划，重大交易事项，公司资本变动、任免董事、监事等重大事项进行审议和决策。
董事会。由股东大会选举产生，是公司的决策机构。董事会对股东大会负责，落实股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案、在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易等事项等。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，分别就相关业务为董事会提供决策支持功能。
监事会。是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作。主要对公司运营情况和董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员的行为进行监督，并就公司重要事项发表独立意见。
公司经营管理层。行使经营管理职权，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门、全资及控股子公司，保证公司的正常经营运转。
股东大会、董事会、监事会与管理层之间权责分明、各司其职、协调运作，依法行使各自的决策权、执行权和监督权，从而保证公司安全、高效运转，保障股东的合法利益。
（2）公司组织架构
公司结合实际情况，设置了各个业务、职能部门，包括总裁办、人力资源部、财务部、产品市场部、行政部、经营管理中心、技术中心、软件中心、政府事务部、客户服务部、产业园区发展部和各个业务中心等。公司的各个职能部门和分支机构按照公司制订的管理制度，在董事会、管理层的领导下运作，分工明确、职能健全清晰。
公司董事会审计委员会下设置独立机构——审计部。审计部在董事会及审计委员会的直接领导下工作，负责内部控制的检查和监督工作。审计部对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及审计委员会报告。
（3）人力资源政策
公司坚持贯彻实施“以人为本”的人才战略,制定了有利于公司可持续发展的人力资源政策,对员工招聘、使用、考勤、加班、休假、薪酬、培训、考核、离职、劳动合同管理等方面进行规范。公司实行全员劳动合同制，严格按照绩效考核和薪酬管理制度发放薪酬，根据业绩完成情况和考核结果发放奖金，建立了比较健全科学的激励约束机制。公司重视员工素质的培养，针对不同岗位组织多种形式的培训教育，不断提升员工的综合素质和工作效能，为员工创造一个持久发展的执业环境。
（4）企业文化
公司通过加强企业文化建设，培养员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队合作的精神，树立现代管理理念，强化风险意识。公司使命是推动空间信息科技的进步，不断开发空间信息资源，使人们的生产与生活扩展到更广阔的领域与空间。公司通过十多年发展的积淀，构建了“服务客户、成就发展；诚信正直、责任为先；
专业领先、追求卓越；成就员工、回报社会”的核心价值观。公司董事、监事、经理及其他高级管理人员在公司文化的建设中发挥主导作用。公司全体员工能够遵守公司的各项制度，认真履行岗位职责。
二、董事会关于内部控制责任的声明
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董
事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
四、内部控制自我评价报告
||||
|-|-|-|
||内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
||1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重||
||大缺陷、重要缺陷。 2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发||
||现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。||
|内部控制自我评价报告全文披露|||
|||2014年04月19日|
|日期|||
|内部控制自我评价报告全文披露|||
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|索引|||

五、内部控制审计报告
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
||内部控制审计报告中的审议意见段||
||我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了||
||与财务报表相关的有效的内部控制。||
|内部控制审计报告全文披露日期||2014年04月19日|
|内部控制审计报告全文披露索引||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
2010年4月，经公司一届董事会第十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格执
行《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定，确保年度报告披露的质量。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大
遗漏信息补充等情况。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年4月17日|
|审计机构名称|北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|[2014]京会兴审字第03010077号|
|注册会计师姓名|肖丽娟、叶立萍|

审计报告正文
北京合众思壮科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京合众思壮科技股份有限公司的财务报表（以下简称“合众思壮公司”），包括2013年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2013年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是合众思壮公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，合众思壮公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合众思壮公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|334,334,670.38|599,048,414.22|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|1,081,130.61|3,807,155.72|
|应收账款|234,167,103.55|168,013,964.16|
|预付款项|26,692,365.40|28,454,826.60|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|40,483,378.63|17,923,950.29|
|买入返售金融资产|||
|存货|198,309,118.40|143,451,581.54|
|一年内到期的非流动资产|9,184.00|32,900.00|
|其他流动资产|2,408,530.38|433,536.72|
|流动资产合计|837,485,481.35|961,166,329.25|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|200,904,105.69|71,140,519.87|
|投资性房地产|3,830,465.46|12,871,131.73|

||||
|-|-|-|
|固定资产|210,768,536.40|222,064,174.21|
|在建工程|304,143,178.50|156,192,085.26|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|||
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|96,869,847.55|55,351,541.19|
|开发支出|22,450,093.33|19,530,340.13|
|商誉|71,728,156.02|49,194,128.68|
|长期待摊费用|3,551,220.26|3,038,730.59|
|递延所得税资产|16,234,492.22|14,470,780.06|
|其他非流动资产|11,050,000.00|0.00|
|非流动资产合计|941,530,095.43|603,853,431.72|
|资产总计|1,779,015,576.78|1,565,019,760.97|
|流动负债：|||
|短期借款|40,000,000.00|12,162,750.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|0.00||
|应付票据|0.00|0.00|
|应付账款|85,263,306.23|51,746,348.85|
|预收款项|10,434,072.72|9,657,509.33|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|16,344,768.62|4,332,249.76|
|应交税费|19,972,508.41|-5,974,387.52|
|应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|25,517,720.46|17,018,783.46|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|31,350,651.59|12,250,000.00|
|流动负债合计|228,883,028.03|101,193,253.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|82,745,876.00|0.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|1,959,125.00|
|递延所得税负债|148,056.84|654,988.33|
|其他非流动负债|21,028,432.56|16,350,000.00|
|非流动负债合计|103,922,365.40|18,964,113.33|
|负债合计|332,805,393.43|120,157,367.21|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|187,200,000.00|187,200,000.00|
|资本公积|1,014,098,725.78|1,008,241,926.20|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|44,281,455.17|44,739,013.87|
|一般风险准备|||
|未分配利润|159,014,100.24|155,908,564.95|
|外币报表折算差额|-3,507,513.98|-72,254.25|
|归属于母公司所有者权益合计|1,401,086,767.21|1,396,017,250.77|
|少数股东权益|45,123,416.14|48,845,142.99|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,446,210,183.35|1,444,862,393.76|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,779,015,576.78|1,565,019,760.97|
|计|||

法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：侯红梅 会计机构负责人：力历2、母公司资产负债表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|167,574,232.72|344,633,949.62|
|交易性金融资产|||
|应收票据|1,062,300.00|2,820,500.00|
|应收账款|54,564,091.79|47,119,500.22|
|预付款项|4,500,755.03|1,504,089.60|
|应收利息|||
|应收股利|60,000,000.00|60,000,000.00|
|其他应收款|109,760,374.40|96,619,540.14|
|存货|56,012,117.15|36,144,014.59|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|0.00|0.00|
|流动资产合计|453,473,871.09|588,841,594.17|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|993,425,603.41|758,782,451.46|
|投资性房地产|3,830,465.46|12,871,131.73|
|固定资产|118,261,364.00|120,248,039.66|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,942,963.61|5,350,492.87|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|951,577.85|1,025,177.81|
|递延所得税资产|9,475,332.44|8,417,588.15|
|其他非流动资产|11,050,000.00|0.00|
|非流动资产合计|1,141,937,306.77|906,694,881.68|
|资产总计|1,595,411,177.86|1,495,536,475.85|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|30,000,000.00|0.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|8,302,657.95|5,781,726.64|
|预收款项|985,987.52|4,998,442.99|
|应付职工薪酬|2,072,115.35|720,000.00|
|应交税费|14,803,192.10|1,476,112.63|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|148,050,300.32|179,213,746.70|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|23,439,000.00|1,700,000.00|
|流动负债合计|227,653,253.24|193,890,028.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|0.00|1,959,125.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|857,804.50|0.00|
|非流动负债合计|857,804.50|1,959,125.00|
|负债合计|228,511,057.74|195,849,153.96|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|187,200,000.00|187,200,000.00|
|资本公积|1,004,679,100.23|1,004,424,100.23|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,628,407.60|22,932,627.78|
|一般风险准备|||
|未分配利润|145,392,612.29|85,130,593.88|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,366,900,120.12|1,299,687,321.89|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|1,595,411,177.86|1,495,536,475.85|

||
|-|
|计|

法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：侯红梅 会计机构负责人：力历3、合并利润表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|619,755,877.30|414,979,641.85|
|其中：营业收入|619,755,877.30|414,979,641.85|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|677,624,612.92|492,403,907.15|
|其中：营业成本|357,225,426.88|258,056,563.23|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|9,024,047.40|7,181,925.21|
|销售费用|58,987,358.80|48,384,824.92|
|管理费用|227,555,907.18|170,048,971.92|
|财务费用|1,841,561.71|-13,837,199.62|
|资产减值损失|22,990,310.95|22,568,821.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||55,285,334.52|-69,541.65|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-18,619,753.13|-721,141.61|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,583,401.10|-77,493,806.95|
|加：营业外收入|28,608,642.45|16,740,097.89|
|减：营业外支出|544,398.08|3,230,932.53|
|其中：非流动资产处置损|||
||131,426.22|233,832.58|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||25,480,843.27|-63,984,641.59|
|列）|||
|减：所得税费用|13,521,643.74|-5,922,413.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,959,199.53|-58,062,227.76|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|9,801,315.11|-55,130,779.74|
|少数股东损益|2,157,884.42|-2,931,448.02|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0524|-0.2945|
|（二）稀释每股收益|0.0524|-0.2945|
|七、其他综合收益|-3,713,071.42|1,423,873.79|
|八、综合收益总额|8,246,128.11|-56,638,353.97|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||6,366,055.38|-53,719,794.26|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,880,072.73|-2,918,559.71|

法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：侯红梅 会计机构负责人：力历4、母公司利润表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|141,229,495.88|97,503,697.01|
|减：营业成本|82,532,358.79|58,417,415.61|
|营业税金及附加|1,153,602.98|762,219.23|
|销售费用|3,498,138.31|5,437,454.97|
|管理费用|63,185,621.10|56,234,496.34|
|财务费用|525,191.76|-7,312,086.78|
|资产减值损失|7,362,855.26|13,068,600.14|

||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||85,819,513.21|60,205,342.12|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-9,750,044.58|0.00|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|68,791,240.89|31,100,939.62|
|加：营业外收入|4,193,195.50|5,032,300.00|
|减：营业外支出|56,966.90|2,782,442.84|
|其中：非流动资产处置损失|29,183.69|179,180.07|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||72,927,469.49|33,350,796.78|
|列）|||
|减：所得税费用|5,969,671.26|-4,892,815.69|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|66,957,798.23|38,243,612.47|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|0.00|0.00|
|七、综合收益总额|66,957,798.23|38,243,612.47|

法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：侯红梅 会计机构负责人：力历5、合并现金流量表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|620,616,381.02|460,783,202.66|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,262,838.75|7,752,702.03|
|收到其他与经营活动有关的现金|70,657,605.89|75,277,367.63|
|经营活动现金流入小计|695,536,825.66|543,813,272.32|
|购买商品、接受劳务支付的现金|384,239,780.71|279,206,902.26|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||170,132,119.95|120,422,152.52|
|金|||
|支付的各项税费|28,051,490.69|33,892,517.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|128,827,327.29|114,118,473.53|
|经营活动现金流出小计|711,250,718.64|547,640,045.58|
|经营活动产生的现金流量净额|-15,713,892.98|-3,826,773.26|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||95,685.35|140,870.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||39,633,173.86|0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|9,047,636.32|
|投资活动现金流入小计|39,728,859.21|9,188,506.32|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||238,101,403.05|139,268,870.43|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|148,000,000.00|13,946,500.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|386,101,403.05|153,215,370.43|
|投资活动产生的现金流量净额|-346,372,543.84|-144,026,864.11|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|241,776,616.00|12,205,800.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流入小计|241,776,616.00|12,205,800.00|
|偿还债务支付的现金|131,012,140.00|70,686,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,771,778.66|30,287,053.33|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,492,800.00|982,881.20|
|筹资活动现金流出小计|139,276,718.66|101,955,934.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|102,499,897.34|-89,750,134.53|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-5,127,204.36|944,294.31|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-264,713,743.84|-236,659,477.59|
|加：期初现金及现金等价物余额|599,048,414.22|835,707,891.81|
|六、期末现金及现金等价物余额|334,334,670.38|599,048,414.22|

法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：侯红梅 会计机构负责人：力历6、母公司现金流量表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|131,193,171.91|145,200,462.68|
|收到的税费返还|0.00|1,109,127.42|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|491,075,158.12|271,110,577.52|
|经营活动现金流入小计|622,268,330.03|417,420,167.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|65,342,265.69|87,305,542.53|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||20,437,044.79|18,474,828.39|
|金|||
|支付的各项税费|4,473,330.15|3,522,349.04|
|支付其他与经营活动有关的现金|551,333,209.13|242,822,967.23|
|经营活动现金流出小计|641,585,849.76|352,125,687.19|
|经营活动产生的现金流量净额|-19,317,519.73|65,294,480.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|70,735,656.75|0.00|
|取得投资收益所收到的现金|48,193,297.05|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||41,800.00|26,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|118,970,753.80|26,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||18,447,447.93|1,815,933.43|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|286,021,919.76|22,781,500.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|304,469,367.69|24,597,433.43|
|投资活动产生的现金流量净额|-185,498,613.89|-24,571,433.43|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|0.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|30,000,000.00|0.00|
|偿还债务支付的现金|0.00|30,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||750,750.00|29,854,629.34|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,492,800.00|812,000.00|
|筹资活动现金流出小计|2,243,550.00|60,666,629.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|27,756,450.00|-60,666,629.34|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
||-33.28|-200.58|
|五、现金及现金等价物净增加额|-177,059,716.90|-19,943,782.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|344,633,949.62|364,577,732.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|167,574,232.72|344,633,949.62|

法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：侯红梅 会计机构负责人：力历7、合并所有者权益变动表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||187,200|1,008,24|||44,739,||155,908,|-72,254.|48,845,14|1,444,862,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|1,926.20|||013.87||564.95|25|2.99|393.76|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||187,200|1,008,24|||44,739,||155,908,|-72,254.|48,845,14|1,444,862,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|1,926.20|||013.87||564.95|25|2.99|393.76|
|三、本期增减变动金额（减少||5,856,79|||-457,55||3,105,53|-3,435,2|-3,721,72|1,347,789.|
||0.00||||||||||
|以“－”号填列）||9.58|||8.70||5.29|59.73|6.85|59|
||||||||9,801,31||2,157,884|11,959,199|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||5.11||.42|.53|
|||||||||-3,435,2|-277,811.|-3,713,071.|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|||||||||59.73|69|42|
||||||||9,801,31|-3,435,2|1,880,072|8,246,128.|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||5.11|59.73|.73|11|
|||5,856,79|||-7,153,3||||-5,601,79|-6,898,338.|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|||9.58|||38.52||||9.58|52|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．所有者投入资本|||||||0.00|
|2．股份支付计入所有者权益||255,000.||||||
||||||||255,000.00|
|的金额||00||||||
|||5,601,79|-7,153,3|||-5,601,79|-7,153,338.|
|3．其他||||||||
|||9.58|38.52|||9.58|52|
||||6,695,7|-6,695,7||||
|（四）利润分配|||||||0.00|
||||79.82|79.82||||
||||6,695,7|-6,695,7||||
|1．提取盈余公积||||||||
||||79.82|79.82||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||||||
|配||||||||
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||0.00||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
||187,200|1,014,09|44,281,|159,014,|-3,507,5|45,123,41|1,446,210,183.35|
|四、本期期末余额||||||||
||,000.00|8,725.78|455.17|100.24|13.98|6.14||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||144,000|1,049,08|||41,566,||243,663,|-1,483,2|47,924,39|1,524,754,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|3,026.20|||252.58||705.94|39.73|8.32|143.31|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策变更||||||||
|前期差错更正||||||||
|其他||||||||
||144,000|1,049,08|41,566,|243,663,|-1,483,2|47,924,39|1,524,754,|
|二、本年年初余额||||||||
||,000.00|3,026.20|252.58|705.94|39.73|8.32|143.31|
|三、本期增减变动金额（减少|43,200,|-40,841,|3,172,7|-87,755,|1,410,98|920,744.6|-79,891,74|
|以“－”号填列）|000.00|100.00|61.29|140.99|5.48|7|9.55|
|||||-55,130,||-2,931,44|-58,062,22|
|（一）净利润||||||||
|||||779.74||8.02|7.76|
||||||1,410,98||1,423,873.|
|（二）其他综合收益||||||12,888.31||
||||||5.48||79|
|||||-55,130,|1,410,98|-2,918,55|-56,638,35|
|上述（一）和（二）小计||||||||
|||||779.74|5.48|9.71|3.97|
|||2,358,90|-651,59|||3,839,304|5,546,604.|
|（三）所有者投入和减少资本||||||||
|||0.00|9.96|||.38|42|
|||||||3,839,304|3,839,304.|
|1．所有者投入资本||||||||
|||||||.38|38|
|2．股份支付计入所有者权益||2,358,90|||||2,358,900.|
|的金额||0.00|||||00|
||||-651,59||||-651,599.9|
|3．其他||||||||
||||9.96||||6|
||||3,824,3|-32,624,|||-28,800,00|
|（四）利润分配||||||||
||||61.25|361.25|||0.00|
||||3,824,3|-3,824,3||||
|1．提取盈余公积||||||||
||||61.25|61.25||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-28,800,|||-28,800,00|
|配||||000.00|||0.00|
|4．其他||||||||
||43,200,|-43,200,||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
||000.00|000.00||||||
|1．资本公积转增资本（或股|43,200,|-43,200,||||||
|本）|000.00|000.00||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
|四、本期期末余额|187,200|1,008,24|44,739,|155,908,|-72,254.|48,845,14|1,444,862,|
||,000.00|1,926.20|013.87|564.95|25|2.99|393.76|

法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：侯红梅 会计机构负责人：力历8、母公司所有者权益变动表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||187,200,00|1,004,424,|||22,932,627||85,130,593|1,299,687,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|100.23|||.78||.88|321.89|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||187,200,00|1,004,424,|||22,932,627||85,130,593|1,299,687,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|100.23|||.78||.88|321.89|
|三、本期增减变动金额（减少|||||6,695,779.||60,262,018|67,212,798|
||0.00|255,000.00|||||||
|以“－”号填列）|||||82||.41|.23|
||||||||66,957,798|66,957,798|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.23|.23|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||66,957,798|66,957,798|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.23|.23|
|（三）所有者投入和减少资本||255,000.00||||||255,000.00|
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|||255,000.00||||||255,000.00|
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||6,695,779.||-6,695,779.|0.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||82|82||
||||6,695,779.|-6,695,779.||
|1．提取盈余公积||||||
||||82|82||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||0.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转|0.00|0.00||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||187,200,00|1,004,679,|29,628,407|145,392,61|1,366,900,120.12|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|100.23|.60|2.29||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||144,000,00|1,045,265,|||19,108,266||79,511,342|1,287,884,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|200.23|||.53||.66|809.42|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||144,000,00|1,045,265,|||19,108,266||79,511,342|1,287,884,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|200.23|||.53||.66|809.42|
|三、本期增减变动金额（减少以|43,200,000|-40,841,10|||3,824,361.||5,619,251.|11,802,512|
|“－”号填列）|.00|0.00|||25||22|.47|
||||||||38,243,612|38,243,612|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.47|.47|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||38,243,612|38,243,612|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.47|.47|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2,358,900.|||2,358,900.|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|||00|||00|
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||2,358,900.|||2,358,900.|
|金额||00|||00|
|3．其他||||||
||||3,824,361.|-32,624,36|-28,800,00|
|（四）利润分配||||||
||||25|1.25|0.00|
||||3,824,361.|-3,824,361.||
|1．提取盈余公积||||||
||||25|25||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-28,800,00|-28,800,00|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||0.00|0.00|
|4．其他||||||
||43,200,000|-43,200,00||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||.00|0.00||||
||43,200,000|-43,200,00||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||.00|0.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||187,200,00|1,004,424,|22,932,627|85,130,593|1,299,687,|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|100.23|.78|.88|321.89|

法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：侯红梅 会计机构负责人：力历三、公司基本情况
1、历史沿革
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于2007年12月在原北京合众思壮科技有限责任公司的基础上、整体改制设立的股份有限公司，公司设立时的注册资本为人民币玖仟万元整（￥90,000,000元），注册地址位于北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室，法定代表人为郭信平。
2007年12月，根据北京合众思壮科技有限责任公司的整体改制方案、各发起人签署的《发起人协议》及股份有限公司
章程的规定，由六名发起人郭信平、李亚楠、孟力、李兵、姚明、应旻子以原北京合众思壮科技有限责任公司截止2007年9
月30日的净资产出资，并按各自持有的原北京合众思壮科技有限责任公司出资比例认购，原北京合众思壮科技有限责任公司改制设立为北京合众思壮科技股份有限公司，股本为人民币玖仟万元整（￥90,000,000元）,其中：郭信平先生持有的股份为5,415.30万元、持股比例为60.17%，李亚楠女士持有的股份为3,150万元、持股比例为35.00%，孟力女士持有的股份为249.75万元、持股比例为2.775%，李兵先生持有的股份为49.95万元、持股比例为0.555%，姚明先生持有的股份为67.50万元、持股比例为0.75%，应旻子女士持有的股份为67.50万元、持股比例为0.75%。
2010年3月，根据中国证券监督管理委员会于2010年3月11日下发的《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（文号为“证监许可[2010]283号”）的规定，公司于2010年3月29日前完成了向境内投资者首次公开发行30,000,000人民币普通股[A股]股票的工作（发行价格为37.00元/股）。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币壹亿贰仟万元整（￥120,000,000元）。
2011年5月，根据2010年度公司股东大会决议，以公司2010年12月31日总股本12,000.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后公司股本为人民币壹亿肆仟肆佰万元整（￥144,000,000.00元）。
2012年5月，根据2011年度公司股东大会决议，以公司2011年12月31日总股本14,400.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司股本为人民币壹亿捌仟柒佰贰拾万元整（￥187,200,000.00元）。
2、行业性质
公司属于信息产业内的卫星导航系统技术开发及设备制造业。
3、经营范围
公司经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；卫星导航技术培训；销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、卫星导航产品及辅助设备；工程和技术研究与试验发展；维修仪器仪表；出租办公用房；会议服务；承办展览展示活动。
4、主要产品或提供的劳务
公司生产的主要产品或提供的劳务包括：卫星导航定位软硬件产品及相关技术开发与服务。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。
公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定进行确认和计量，在此基础上编制公司的财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息。
3、会计期间
公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
公司记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，应当对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：①源于合同性权利或其他法定权利；②能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。
公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。
购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
无
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
无
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
无
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告
期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关
的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无
8、现金及现金等价物的确定标准
公司编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。
除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和成本、费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
10、金融工具
无
（1）金融工具的分类
公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。
公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
①公司金融资产转移的确认
公司金融资产转移，包括下列两种情形：A、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；B、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：第一．从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。第二．根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。第三．有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
②公司金融资产转移的计量
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A、终止确认部分的账面价值；B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。
公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
①公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
②公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；其他表明金融资产发生减值的客观证据。
③公司对金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，对于可供出售债务工具，计入当期损益；对于可供出售的权益工具，不得通过损益转回，但活跃市场无报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，减值损失不得转回。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
无
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项200万元以上（包括200万元）|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减|
||值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||确认减值损失，计提坏账准备；如无客观证据表明其发生|
||了减值的，则并入组合计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|||无信用风险组合的应收款项主要为可以确定收回的应|
|无信用风险组合|其他方法||
|||收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准|
|||备。|
|||正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用|
|||风险组合的应收款项外、无客观证据表明客户财务状况和履|
|||约能力严重恶化的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。|
|正常信用风险组合|账龄分析法||
|||正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备的，根据以|
|||前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收|
|||款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项|
|||组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|3%|3%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|20%|20%|
|3－4年|50%|50%|
|4－5年|80%|80%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|对单项金额不重大、但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其|

|||
|-|-|
||发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本|
||公司单独进行减值测试。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确|
|坏账准备的计提方法||
||认减值损失，计提坏账准备。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入组合|
||计提坏账准备。|

12、存货
（1）存货的分类
公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资、在产品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
公司的各类存货均在取得时按实际成本计价并入库；领用或发出时，库存商品、包装物、委托加工物资等采用全月一次加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
公司存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。
包装物
摊销方法：其他
领用或发出时，包装物采用全月一次加权平均法核算。
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
②其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；
不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
①后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。②损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。长期股权投资的处置企业持有长期股权投资的过程中，决定将持有的对被投资单位的股权全部或部分对外出售时，结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额，应确认为处置损益。采用权益法核算的长期
股权投资，原记入资本公积的金额与所出售股权相对应的部分在处置时转入当期损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在个别财务报表中，对于处置的股权，进行结转；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
14、投资性房地产
（1）公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或二者兼有而持有的房地产，在同时满足下列条件时予以确认：①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
②该投资性房地产的成本能够可靠计量。
公司的投资性房地产包括：已出租的建筑物。
（2）公司投资性房地产在取得时按照成本进行初始计量。
（3）公司投资性房地产折旧采用直线法计算，按房屋建筑物的原值、预计的使用年限和预计的残值（原值的5%）制定其折旧率如下：
项目 折旧年限 预计净残值率（%） 折旧率（%）
|||||
|-|-|-|-|
|房屋建筑物|50年|5.00%|1.90%|

（4）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法
期末，对因市值大幅度下跌，导致可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额提取减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产减值损失一经
确认，在以后会计期间不得转回。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
租入的固定资产实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|50|5%|1.9|
|机器设备|10|5%|9.5|
|运输设备|10|5%|9.5|
|电子设备及其他设备|5|5%|19|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
在资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
（5）其他说明
固定资产的处置
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
在资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
（3）暂停资本化期间
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化，
直至资产的购建活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
18、生物资产
无
19、油气资产
无
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产按取得时的实际成本入账。
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
专利技术、商标使用权、软件使用费按预计使用年限平均摊销。
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|||对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内|
|土地使用权|土地使用权的有效期||
|||按直线法摊销。|
|||对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内|
|软件使用费、非专利技术|5年||
|||按直线法摊销。|

||||
|-|-|-|
|||对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内|
|专利技术、商标权|10年||
|||按直线法摊销。|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
在资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。
已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
21、长期待摊费用
对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。
22、附回购条件的资产转让
无
23、预计负债
因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
（1）预计负债的确认标准
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：①该义务是企业承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。①以权益结算的股份支付公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。②以现金结算的股份支付公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）权益工具公允价值的确定方法
对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。
如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。
如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。
25、回购本公司股份
无
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司主营收入主要包括产品收入、软件及技术服务收入和其他收入等。主营业务收入以扣除销售折扣后之净额列示。产品销售收入在下列条件均能满足时予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权而发生的收入：让渡资产使用权产生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
上述收入的确定应同时满足：
（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；
（2）收入的金额能够可靠地计量。
（3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收到价款的有关凭证时，确认为劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分
比法确认相关的劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
无
27、政府补助
（1）类型
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
经营租赁：对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期收益；发生的初始直接费用，应当计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
融资租赁：租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,应当计入租入资产价值。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。
（3）售后租回的会计处理
无
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。
31、资产证券化业务
无
32、套期会计
无
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
无
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
无
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
（1）职工薪酬
职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费以及其他与获得职工提供的服务相关的支出。
公司于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本或费用。
（2）商誉
因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。
本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；
难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||公司按应税收入计算销项税，并按扣除||
|增值税|当期允许抵扣的进项税额后的差额计|5%、6%、7%、17%|
||缴增值税。||
|消费税|无|无|
|营业税|应税收入|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%-40%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
公司名称 税率（%） 备注
||||
|-|-|-|
|母公司|15%|* 1|
|北京合众思壮信息技术有限公司|15%|* 2|
|沈阳合众思壮科技有限公司|25%||
|西安合众思壮导航技术有限公司|15%|* 3|
|西安合众思壮电信通讯有限责任公司|核定征收||
|上海合亿导通科技发展有限公司|25%||
|上海易罗信息科技有限公司|15%|* 4|
|合众思壮北斗导航有限公司|15%|* 5|
|北斗导航科技有限公司|15%|* 6|
|深圳合众思壮科技有限公司|25%||
|惠州合众天缘信息科技有限公司|25%||
|江苏省金威遥感数据工程有限公司|25%||
|上海合众思壮科技有限公司|25%||
|北京博阳世通信息技术有限公司|15%|* 7|
|上海海野信息科技有限公司|25%||
|珠海合众华茂科技有限公司|25%||
|合众思壮科技（新加坡）有限公司|17%|* 8|
|Navicom Technology Pte. Ltd|17%|* 8|
|Asia Link(Hong Kong) Limited|16.5%|* 9|
|全球星香港有限公司|16.5%|* 9|
|Hemisphere Co.,Ltd|16.5%|* 9|
|UniStrong Co.,Ltd.|16.5%|* 9|
|Nexteq Navigation Corp.|20%|* 10|
|Hemisphere GNSS Inc.|25%|* 11|

Hemisphere GNSS（USA）Inc. 40% * 12
2、税收优惠及批文
1、增值税
（1）公司及所属境内子公司内销应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。在营改增试点地区，部分现代服务业收入的增值税税率为6%。
（2）公司所属的子公司-上海易罗信息科技有限公司的出口应税收入采用“免、抵、退”办法，按照国家规定的退税率退税。
（3）公司所属子公司-合众思壮科技（新加坡）有限公司和Navicom Technology Pte.Ltd根据新加坡政府对购销商品计征增值税（Goods and ServicesTax）的规定按7%的税率对应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴或计收增值税。
（4）公司所属孙公司- Hemisphere GNSSInc.根据加拿大政府对购销商品计征增值税（Goods and ServicesTax）的规定按5%的税率对应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴或计收增值税。
（5）依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，自2011年1月1日起，公司本部及公司所属子公司-上海易罗信息科技有限公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。
2、所得税
*1、公司通过了2011年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001786，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
*2、公司所属子公司-北京合众思壮信息技术有限公司通过了2011年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001506，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，同时根据原依法享受企业所得税定期减免税优惠尚未期满同时符合规定条件的高新技术企业，对尚未到期的定期减免税优惠执行到期满的过渡政策，自2010年1月1日起至2012年12月31日减半征收，即2012年度企业所得税按15%的税率减半征收。
*3、公司所属子公司-西安合众思壮导航技术有限公司通过了2011年高新技术企业认定，并收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201161000153，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2011年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
*4、公司所属子公司-上海易罗信息科技有限公司通过了2011年高新技术企业复审，并收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201131000371，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
*5、公司所属子公司-合众思壮北斗导航有限公司通过了2013年高新技术企业认定，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201311000007，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2013年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
*6、公司所属子公司-北斗导航科技有限公司通过了2012年高新技术企业认定，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201211001188，有效期三年。
根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2012年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
*7、公司所属子公司-北京博阳世通信息技术有限公司通过了2013年高新技术企业认定，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201311000168，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2013年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
*8、公司所属子公司-合众思壮科技（新加坡）有限公司及其所属孙子公司Navicom Technology Pte.Ltd系在新加坡注册的企业，按照属地原则按规定缴纳公司税，合众思壮科技（新加坡）有限公司及Navicom Technology Pte. Ltd2013年度的公司税（IncomeTax）税率为17%。
*9、公司所属孙公司-Asia Link(Hong Kong)Limited以及公司所属子公司-全球星香港有限公司、HemisphereCo.,Ltd、 UniStrongCo.,Ltd.系在中国香港特别行政区注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业利得税，2013年度公司利得税税率为16.5%。
*10、公司所属控股子公司- Nexteq NavigationCrop.系在加拿大注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业利得税，该公司2013年度公司利得税税率为20%。
*11、公司所属孙公司- Hemisphere GNSSInc.系在加拿大注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业利得税，该公司2013年度公司利得税税率为25%。
*12、公司所属孙公司- Hemisphere GNSSInc.的子公司Hemisphere GNSS（USA）Inc.系在美国注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业利得税，该公司2013年度公司利得税税率为40%。
3、其他说明
（1）教育费附加及地方教育附加
公司及所属境内子公司按应缴流转税额的3%计缴教育费附加；
公司及所属境内子公司按应缴流转税额的2%计缴地方教育附加。
（2）、堤围费
公司所属子公司-深圳合众思壮科技有限公司按应税收入的1‰计缴堤围费。
（3）、水利建设基金
公司所属子公司-西安合众思壮导航技术有限公司和西安合众思壮电信通讯有限责任公司按应税收入的0.08%计缴水利建设基金。
（4）、河道管理费
公司所属子公司-上海易罗信息科技有限公司、上海合亿导通科技发展有限公司、上海海野信息科技有限公司按应缴流转税额的1%计缴河道管理费；沈阳合众思壮科技有限公司按销售收入的0.1%以及5元/人的标准计缴河道管理费。
（5）、防洪基金
公司所属子公司-江苏省金威数据遥感工程有限公司按上年收入额的0.1%计缴防洪基金。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公司|
||||||||||||||所有者权|
||||||||实质||||||益冲减子|
||||||||上构||||||公司少数|
||||||||成对|||是|||股东分担|
||||||||子公|||否||少数股东权|的本期亏|
||子公|||||||持股|表决|||||
||||业务性||||司净|||合|少数股东权|益中用于冲|损超过少|
|子公司全称|司类|注册地||注册资本|经营范围|期末实际投资额||比例|权比|||||
||||质||||投资|||并|益|减少数股东|数股东在|
||型|||||||(%)|例(%)|||||
||||||||的其|||报||损益的金额|该子公司|
||||||||他项|||表|||年初所有|
||||||||目余||||||者权益中|
||||||||额||||||所享有份|
||||||||||||||额后的余|
||||||||||||||额|
||||||许可经营项目：生产GIS数据采集系统、|||||||||
||||导航定|||||||||||
|合众思壮北|||||高精度测量系统；一般经营项目：GIS数据|||||||||
||||位产品|||||||||||
|斗导航有限|全资|北京市||300,000,000.00|采集系统、高精度测量系统、卫星导航定位|300,000,000.00||100%|100%|是||||
||||制造和|||||||||||
|公司|||||产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技|||||||||
||||销售|||||||||||
||||||术服务；销售卫星导航定位产品、电子产品。|||||||||
||||导航定|||||||||||
|沈阳合众思|||||计算机技术开发、技术转让、技术咨询服务；|||||||||
||||位产品|||||||||||
|壮科技有限|全资|沈阳市||2,000,000.00|计算机及外部设备、电子元器件、机电设备、|2,017,765.13||100%|100%|是||||
||||销售及|||||||||||
|公司|||||办公自动化设备、通讯设备及配件销售。|||||||||
||||服务|||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||导航定||导航、导航定位仪器、仪表的技术开发、技|||||
|西安合众思||||||||||
||||位产品||术咨询、技术服务；自有产品的生产和销售；|||||
|壮导航技术|全资|西安市||162,000,000.00||162,000,000.00|100%|100%|是|
||||制造和||计算机软、硬件的开发、生产，销售本公司|||||
|有限公司||||||||||
||||销售||产品。|||||
||||||第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（许|||||
||||||可证有效期至2014年9月10日）；计算机|||||
||||||软、硬件及外围设置、电子通讯、导航、导|||||
|西安合众思|||导航定|||||||
||||||航定位仪器仪表、电子元器件、机械电器设|||||
|壮电信通讯|||位产品|||||||
||全资|西安市||10,000,000.00|备、无线电通讯设备的技术开发、转让、咨|10,000,000.00|100%|100%|是|
|有限责任公|||销售及|||||||
||||||询、服务、培训；计算机软、硬件及外围设|||||
|司|||服务|||||||
||||||备、电子通讯、导航、导航定位仪器仪表、|||||
||||||电子元器件、机械电器设备、无线电通讯设|||||
||||||备的生产销售。|||||
||||||无线电通信设备、导航仪器、电子产品、仪|||||
||||导航定|||||||
|上海合亿导|||||器仪表、机械设备、计算机软硬件销售，计|||||
||||位产品|||||||
|通科技发展|全资|上海市||5,000,000.00|算机软硬件、通讯、船用导航雷达、无线电、|4,965,938.10|100%|100%|是|
||||销售及|||||||
|有限公司|||||标识导系统领域内的八技服务，商务信息咨|||||
||||服务|||||||
||||||询。|||||
||||||导航、制导仪器仪表专业领域内技术开发、|||||
||||||技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、|||||
||||导航定|||||||
|上海易罗信|||||技术承包、技术入股、技术中介，导航、制|||||
||||位产品|||||||
|息科技有限|全资|上海市||30,000,000.00|导仪器仪表及相关产品的产销、维修、计算|29,028,882.85|100%|100%|是|
||||制造和|||||||
|公司|||||机软硬件的销售服务，从事货物进出口及技|||||
||||销售|||||||
||||||术进出口业务，移动电话机的研发、生产及|||||
||||||销售。|||||
|深圳合众思|||导航定||导航仪、安全驾驶预警仪的技术开发、生产|||||
||全资|深圳市||20,000,000.00||20,000,000.00|100%|100%|是|
|壮科技有限|||位产品||与销售；企业管理策划；软件技术开发；货|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||制造和||物及技术进出口。|||||||
||||销售|||||||||
||||导航定|||||||||
|惠州合众天|||位产品||电子计算机、网络系统、音视频系统及车载|||||||
|缘信息科技|控股|惠州市|技术开|5,000,000.00|电子系统产品的软硬件技术开发、技术服务|2,550,000.00|51%|51%|是|910,692.99|266,728.64|
|有限公司|||发、销售||及销售，系统集成和安装，经济信息咨询。|||||||
||||及服务|||||||||
||||导航定|||||||||
|合众思壮科||||||||||||
||||位产品||卫星导航专业领域的投资、研发及进出口贸|||||||
|技（新加坡）|全资|新加坡||S$3,650,000.00||18,875,580.00|100%|100%|是|||
||||销售及||易。|||||||
|有限公司||||||||||||
||||服务|||||||||
||||导航定|||||||||
||||位产品|||||||||
|北斗导航科|||||卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、|||||||
||全资|北京市|技术开|50,000,000.00||50,000,000.00|100%|100%|是|||
|技有限公司|||||技术咨询、技术服务；销售电子产品。|||||||
||||发、销售|||||||||
||||及服务|||||||||
||||导航定|||||||||
|Hemisphere|||位产品||技术开发、技术推广、销售电子产品等。对|||||||
||全资|香港||HKD10,000.00||123,014,009.61|100%|100%|是|||
|Co.,Ltd.|||销售及||外投资、投资管理。|||||||
||||服务|||||||||
||||导航定|||||||||
|UniStrong|||位产品|||||||||
||全资|香港||HKD10,000.00|技术开发、技术推广、销售电子产品等。|7,910.15|100%|100%|是|||
|Co.,Ltd.|||销售及|||||||||
||||服务|||||||||
|上海海野信|||导航定|||||||||
||||||海洋信息科技领域内的技术开发、技术转|||||||
|息科技有限|控股|上海市|位产品|5,000,000||2,750,000.00|55%|55%|是|2,341,667.55|42,264.54|
||||||让、技术咨询、技术服务，电子产品的销售。|||||||
|公司|||销售及|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||服务|||||||
|珠海合众华|||导航定||从事金融领域计算机系统的技术开发及相|||||
|茂科技有限|全资|珠海市|位产品|5,000,000|关服务；企业管理服务；经济信息咨询（不|5,000,000.00|100%|100%|是|
|公司|||服务||含许可经营项目）。|||||
||||导航定||从事卫星导航、通讯设备及位置服务领域内|||||
|上海合众思|||位产品||的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服|||||
|壮科技有限|全资|上海市|技术开|10,000,000.00|务，卫星导航产品、通讯设备及位置服务领|10,000,000.00|100%|100%|是|
|公司|||发、销售||域的电子产品销售、维修。从事投资管理。|||||
||||及服务||从事货物进出口及技术进出口业务。|||||
||||导航定|||||||
||||位产品|||||||
|Hemisphere||||US$8,500,000.0||||||
||全资|加拿大|技术开||销售，开发和GNSS相关产品的制造。|US$8,500,000.00|100%|100%|是|
|GNSS Inc.||||0||||||
||||发、销售|||||||
||||及服务|||||||
||||导航定|||||||
|Hemisphere|||位产品|||||||
|GNSS|全资|美国|技术开|US$1,000,000|销售，开发和GNSS相关产品的制造。|US$1,000,000.00|100%|100%|是|
|（USA）Inc.|||发、销售|||||||
||||及服务|||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
西安合众思壮导航技术有限公司系由公司及公司的全资孙子公司- Asia Link(HongKong)Limited共同出资设立，持股比例分别为92.28%、7.72%；Hemisphere GNSSInc.是 Hemisphere Co.,Ltd.的子公司；Hemisphere GNSS（USA）Inc.是Hemisphere GNSSInc.的子公司。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公|注册地|业务性|注册资本|经营范围|期末实际投资额|实质|持股|表决|是|少数股东权|少数股东权|从母公司|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||司类||质||||上构|比例|权比|否|益|益中用于冲|所有者权|
||型||||||成对|(%)|例(%)|合||减少数股东|益冲减子|
||||||||子公|||并||损益的金额|公司少数|
||||||||司净|||报|||股东分担|
||||||||投资|||表|||的本期亏|
||||||||的其||||||损超过少|
||||||||他项||||||数股东在|
||||||||目余||||||该子公司|
||||||||额||||||年初所有|
||||||||||||||者权益中|
||||||||||||||所享有份|
||||||||||||||额后的余|
||||||||||||||额|
|Asia|||导航定|||HKD2||||||||
||全资|||||||||||||
|Link(HongK|||位产品|||||||||||
||孙子|香港||HKD2|卫星导航定位软硬件产品销售与技术服务。|||100%|100%|是||||
|ong)|||销售及|||||||||||
||公司|||||||||||||
|Limited|||服务|||||||||||
||||导航定|||S$2||||||||
|Navicom|全资|||||||||||||
||||位产品|||||||||||
|Technology|孙子|新加坡||S$200,000|卫星导航定位软硬件产品销售与技术服务。|||100%|100%|是||||
||||销售及|||||||||||
|Pte. Ltd|公司|||||||||||||
||||服务|||||||||||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
Asia Link(Hong Kong)Limited和Navicom Technology Pte.Ltd系由公司所属子公司-合众思壮科技（新加坡）有限公司通过收购股权控制的企业。
“同一控制下企业合并”的判断依据:公司与参与合并的上述企业在合并前后的12个月内均受自然人郭信平最终控制，由此确认为同一控制下的企业合并。
同一控制的实际控制人:上述通过同一控制下企业合并取得的孙子公司，同一控制的实际控制人为郭信平。
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公司|
||||||||||||||所有者权|
||||||||实质||||||益冲减子|
||||||||上构||||||公司少数|
||||||||成对|||是|||股东分担|
||||||||子公|||否||少数股东权|的本期亏|
||子公|||||||持股|表决|||||
||||业务性||||司净|||合|少数股东权|益中用于冲|损超过少|
|子公司全称|司类|注册地||注册资本|经营范围|期末实际投资额||比例|权比|||||
||||质||||投资|||并|益|减少数股东|数股东在|
||型|||||||(%)|例(%)|||||
||||||||的其|||报||损益的金额|该子公司|
||||||||他项|||表|||年初所有|
||||||||目余||||||者权益中|
||||||||额||||||所享有份|
||||||||||||||额后的余|
||||||||||||||额|
||||||技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；|||||||||
||||导航定|||||||||||
|北京合众思|||||销售机械设备、五金交电、计算机、软件及|||||||||
||||位产品|||||||||||
|壮信息技术|全资|北京市||5,000,000.00|辅助设备、电子产品、通讯设备；工程和技|4,981,023.93||100%|100%|是|0.00|0.00||
||||销售及|||||||||||
|有限公司|||||术研究与试验发展；维修仪器仪表；会议服|||||||||
||||服务|||||||||||
||||||务；承办展览展示活动。|||||||||
||||导航定|||||||||||
|江苏省金威||||||||||||||
||||位产品||摄影测量与遥感，地理信息系统工程，其他|||||||||
|遥感数据工|控股|南京市||50,000,000.00||45,000,000.00||61%|61%|是|24,686,019.72|0.00||
||||销售及||测量、测绘活动。|||||||||
|程有限公司||||||||||||||
||||服务|||||||||||
|北京博阳世|控股|北京市|导航定|23,000,000.00|技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；|22,000,000.00||51%|51%|是|9,980,790.98|0.00||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通信息技术|||位产品||计算机技术培训；基础软件服务；应用软件|||||||
|有限公司|||销售及||服务；计算机系统服务；数据处理；计算机|||||||
||||服务||维修；；销售计算机、软件及辅助设备、电|||||||
||||||子产品、机械设备、通讯设备、会议服务；|||||||
||||||承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不|||||||
||||||含演出）。|||||||
||||导航定|||||||||
|全球星香港|||位产品|||||||||
||控股|香港||HKD10,000.00|卫星导航定位软硬件产品销售与技术服务。|24,311,808.00|60%|60%|是|7,065,452.95|293,423.23|
|有限公司|||销售及|||||||||
||||服务|||||||||
||||导航定|||||||||
|Nexteq||||||||||||
||||位产品||||55.56|55.56||||
|Navigation|控股|加拿大||C$1,000.00|卫星导航定位软硬件产品销售与技术服务。|15,781,500.00|||是|35,468.09|958,334.84|
||||销售及||||%|%||||
|Corp.||||||||||||
||||服务|||||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
无
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
(1)上海合众思壮科技有限公司系公司于2013年6月投资设立。2013年11月，公司将该出资转让给公司所属子公司-合众思壮北斗导航有限公司。
(2)UniStrongCo.,Ltd.系公司于2013年投资设立。
(3)HemisphereCo.,Ltd.及所属子公司Hemisphere GNSSInc.和Hemisphere GNSS（USA）Inc.系公司于2013年投资设立。
√适用□不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|上海合众思壮科技有限公司|12,375,113.44|2,375,113.44|
|UniStrong Co.,Ltd.|7,825.98|-86.42|
|Hemisphere Co.,Ltd.|99,448,468.46|-22,751,100.05|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|
|深圳市合众研创科技有限公司|1,854,745.41|55,498.33|
|成都合众思壮科技有限公司|28,635.60|-111,904.59|
|广州思壮通信导航科技有限公司|-3,150,739.27|-491,784.85|
|江苏合众华茂信息科技有限公司|2,165,018.69|76,035.94|
|北京合众思壮导航技术有限公司|60,334,595.10|8,290,399.83|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
子公司本期不再纳入合并范围的原因：深圳市合众研创科技有限公司、成都合众思壮科技有限公司、广州思壮通信导航科技有限公司、江苏合众华茂信息科技有限公司完成工商注销；公司于2013年12月完成北京合众思壮导航技术有限公司的股权转让。
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
无
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|

非同一控制下企业合并的其他说明
无
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
无
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
无
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
无
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
2、利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；
3、按照上述(1)、(2)折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|679,245.24|--|--|676,905.23|
|人民币|--|--|550,917.76|--|--|635,600.10|
|港币|94,635.44|0.78623|74,405.22|20,995.69|0.81085|17,024.36|
|新加坡元|8,676.20|4.7783|41,457.49|4,772.07|5.0881|24,280.77|
|加元|2,176.91|5.7259|12,464.77||||
|银行存款：|--|--|333,655,425.14|--|--|598,371,508.99|
|人民币|--|--|271,544,499.89|--|--|521,800,222.88|
|港币|1,206,126.05|0.78623|948,292.48|18,289,321.44|0.81085|14,829,896.29|
|美元|6,571,830.84|6.0969|40,067,795.45|5,396,120.01|6.2855|33,917,312.32|
|新加坡元|4,322,056.56|4.7783|20,652,082.86|5,356,871.35|5.0881|27,256,297.12|
|加元|65,232.20|5.7259|373,513.05|78,993.63|6.3184|499,113.35|
|欧元|8,224.52|8.4189|69,241.41|8,255.63|8.3176|68,667.03|
|其他货币资金：|--|--|0.00|--|--|0.00|
|人民币|--|--|0.00|--|--|0.00|
|合计|--|--|334,334,670.38|--|--|599,048,414.22|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
货币资金期末余额中，不存在抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。
货币资金的期末余额较期初余额减少264,713,743.84元，减少的比例为44.19%，减少的原因主要系公司对外投资及在建工程支出增加所致。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|合计|0.00|0.00|

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|

（3）套期工具及对相关套期交易的说明
无
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|418,830.61|2,221,555.72|
|商业承兑汇票|662,300.00|1,585,600.00|
|合计|1,081,130.61|3,807,155.72|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|合计|--|--|0.00|--|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|合计|--|--|0.00|--|

说明
应收票据期末余额中，无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东的票据。
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|合计|--|--|0.00|--|

说明
应收票据的期末余额较期初余额减少2,726,025.11元，减少的比例为71.60%，减少的原因主要系公司以票据结算的销售货款减少。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
期末公司无已贴现或质押的商业承兑票据。
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|--|--|

说明
无
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|
|合计|--|0.00|

（3）应收利息的说明
无
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||0.00|0%|0.00|0%|0.00|0%|0.00|0%|
|提坏账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|无风险组合|0.00|0%|0.00|0%|0.00|0%|0.00|0%|
||259,221,28||25,054,184.||182,931,4||14,917,459.6||
|账龄分析法组合||99.95%||9.67%||100%||8.15%|
||8.09||54||23.79||3||
||259,221,28||25,054,184.||182,931,4||14,917,459.6||
|组合小计||99.95%||9.67%||100%||8.15%|
||8.09||54||23.79||3||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的应收|136,570.00|0.05%|136,570.00|100%|0.00|0%|0.00|0%|
|账款|||||||||
||259,357,85||25,190,754.||182,931,4||14,917,459.6||
|合计||--||--||--||--|
||8.09||54||23.79||3||

应收账款种类的说明
应收账款的期末余额较期初余额增加76,426,434.30元，增加的比例为41.78%，增加的原因主要系公司部分销售模式变化导致应收销售款增加所致。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|一年以内|175,136,955.29|67.56%|5,254,108.58|126,149,442.02|68.96%|3,784,483.26|
|1年以内小计|175,136,955.29|67.56%|5,254,108.58|126,149,442.02|68.96%|3,784,483.26|
|1至2年|47,464,921.13|18.31%|4,746,492.11|34,366,043.87|18.79%|3,436,604.39|
|2至3年|18,402,364.83|7.1%|3,680,472.97|14,917,395.69|8.15%|2,983,479.14|
|3年以上|18,217,046.84|7.03%|11,373,110.88|7,498,542.21|4.1%|4,712,892.84|
|3至4年|12,160,621.63|4.69%|6,080,310.82|4,864,203.77|2.66%|2,432,101.89|
|4至5年|3,818,125.77|1.48%|3,054,500.62|1,767,737.44|0.97%|1,414,189.95|
|5年以上|2,238,299.44|0.86%|2,238,299.44|866,601.00|0.47%|866,601.00|
|合计|259,221,288.09|--|25,054,184.54|182,931,423.79|--|14,917,459.63|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|零星款项|136,570.00|136,570.00|100%|预计无法收回|
|合计|136,570.00|136,570.00|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|合计|0.00|0.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||生|
|聊城博通新技术开||||||
||货款|2013年9月|326,880.00|无法收回|否|
|发有限公司||||||
|大庆油田有限责任||2013年9月||||
||货款||109,800.00|无法收回|否|
|公司天然气分公司||||||
|天津市普迅电力信||2013年9月||||
||货款||73,000.00|无法收回|否|
|息技术有限公司||||||
|德州宏联交通运输||2013年9月||||
||货款||62,500.00|无法收回|否|
|服务有限公司||||||
|成都电业局|货款|2013年9月|57,000.00|无法收回|否|
|其他零星单位||2013年5月、9月|219,354.00|无法收回|否|
|合计|--|--|848,534.00|--|--|

应收账款核销说明
无
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|江苏省测绘工程院|客户|19,311,600.00|一年以内|7.45%|
|中国联合网络通信有限|||||
|公司新疆维吾尔自治区|客户|18,600,000.00|一年以内|7.17%|
|分公司|||||
||||一年以内3,964,880.00||
|四川省交通运输厅交通|||元，一至二年||
||客户|14,504,240.00||5.59%|
|勘察设计研究院|||10,400,000.00元，二至||
||||三年139,360.00元。||
||||一至二年8,806,000.00||
|西安靓驰文化传媒有限|||||
||客户|10,672,379.00|元，二至三年|4.11%|
|公司|||||
||||1,866,379.00元。||

||||||
|-|-|-|-|-|
|北京耐威科技股份有限|||||
||客户|9,600,000.00|一年以内|3.7%|
|公司|||||
|合计|--|72,688,219.00|--|28.02%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|合计|--|0.00|0%|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|
|合计|0.00|0.00|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|资产小计|0.00|
|负债：||
|负债小计|0.00|

7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|无风险组合|78,417.90|0.17%|||5,095,941.71|26.35%|||
||43,416,442.6||||14,241,045.2||||
|账龄分析法组合||99.25%|3,011,481.89|6.94%||73.65%|1,413,036.69|9.92%|
||2||||7||||
|组合小计|43,494,860.5|99.42%|3,011,481.89|6.92%|19,336,986.9|100%|1,413,036.69|7.31%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2||||8||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的其他|251,744.40|0.58%|251,744.40|100%|||||
|应收款|||||||||
||43,746,604.92||||19,336,986.9||||
|合计||--|3,263,226.29|--||--|1,413,036.69|--|
||||||8||||

其他应收款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|一年以内|37,387,040.71|86.11%|1,121,611.22|8,806,805.97|61.84%|264,204.18|
|1年以内小计|37,387,040.71|86.11%|1,121,611.22|8,806,805.97|61.84%|264,204.18|
|1至2年|2,309,994.88|5.32%|230,999.49|2,938,397.42|20.63%|293,839.74|
|2至3年|1,380,190.55|3.18%|276,038.11|2,003,373.41|14.07%|400,674.68|
|3年以上|2,339,216.48|5.39%|1,382,833.07|492,468.47|3.46%|454,318.09|
|3至4年|1,887,759.59|4.35%|943,879.80|60,582.66|0.43%|30,291.33|
|4至5年|62,518.10|0.14%|50,014.48|39,295.25|0.28%|31,436.20|
|5年以上|388,938.79|0.9%|388,938.79|392,590.56|2.75%|392,590.56|
|合计|43,416,442.62|--|3,011,481.89|14,241,045.27|--|1,413,036.69|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|

||||||
|-|-|-|-|-|
|零星款项|251,744.40|251,744.40|100%|预计无法收回|
|合计|251,744.40|251,744.40|--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
|合计|--|--|0.00|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|合计|0.00|0.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|南京信大金威遥感||||||
||往来款|2013年08月|480,172.89|无法收回|是|
|技术有限公司||||||
|其他零星单位|往来款|2013年04月|12,023.92|无法收回|否|
|合计|--|--|492,196.81|--|--|

其他应收款核销说明
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|0.00|--|0%|

说明
其他应收款的期末余额较期初余额增加24,409,617.94元，增加的比例为126.23%，增加的原因主要系公司部分股权转让款尚未收回所致。
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|北京宇信易诚科技有限|||||
||股权转让款|27,097,961.62|一年以内|61.94%|
|公司|||||
|Unifox Technology|往来款|1,385,707.00|三至四年|3.17%|
|北京市财政局|基建押金|1,085,673.31|二至三年|2.48%|
|成都华新遥感技术公司|待退回服务费|1,080,000.00|一至二年|2.47%|
|武汉隆瑞地理信息技术|||||
||待退回服务费|1,000,000.00|一年以内|2.29%|
|有限公司|||||
|合计|--|31,649,341.93|--|72.35%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|合计|--|0.00|0%|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|
|合计|0.00|0.00|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|资产小计|0.00|
|负债：||

|||
|-|-|
|负债小计|0.00|

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|
|合计|--|0.00|--|--|0.00|--|--|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|23,182,587.25|86.85%|21,420,739.75|75.28%|
|1至2年|2,701,501.42|10.12%|6,920,279.70|24.32%|
|2至3年|736,459.85|2.76%|110,807.00|0.39%|
|3年以上|71,816.88|0.27%|3,000.15|0.01%|
|合计|26,692,365.40|--|28,454,826.60|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|南京天宇宏图信息技术|||||
||服务商|4,596,000.00|一年以内|预付服务费|
|有限公司|||||
||||一年以内2,277,630.00||
|广州吉欧电子科技有限|||||
||供应商|2,302,198.60|元，一至二年24,568.60|预付购货款|
|公司|||||
||||元。||
||||一年以内 638.19元，一||
|FoxLink|供应商|2,244,487.04|至二年2,192,425.10元，|预付购货款|
||||三至四年51,423.75元。||
|北京北斗星驰科技有限|||||
||服务商|2,135,000.00|一年以内|预付购货款|
|公司|||||
|江西长江通用航空公司|服务商|1,284,000.00|一年以内|预付服务费|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|--|12,561,685.64|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
预付款项期末余额中，账龄超过一年的金额为3,509,778.15元，所占比例为13.15%，大额预付款项列示下：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|账龄|性质或内容|
|FoxLink|2,243,848.85|*|货款|
|深圳掌讯集思信息科技有限公司|600,000.00|二至三年|货款|

*、一至二年2,192,425.10元，二至三年51,423.75元。
预付款项期末余额中，无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东的款项。
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|55,571,111.19|741,417.14|54,829,694.05|33,938,769.47|1,913,252.24|32,025,517.23|
|在产品|19,166,443.00|528,990.35|18,637,452.65|13,014,119.51|831,552.35|12,182,567.16|
|库存商品|128,498,699.57|17,553,892.26|110,944,807.31|109,278,988.35|15,558,249.99|93,720,738.36|
|在途物资|146,644.12||146,644.12|832,458.01||832,458.01|
|包装物|83,623.92||83,623.92|139,049.12||139,049.12|
|委托加工物资|4,210,575.08|1,338,865.80|2,871,709.28|3,036,631.23|541,845.41|2,494,785.82|
|发出商品|11,120,757.76|325,570.69|10,795,187.07|2,341,971.28|285,505.44|2,056,465.84|
|合计|218,797,854.64|20,488,736.24|198,309,118.40|162,581,986.97|19,130,405.43|143,451,581.54|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|1,913,252.24|2.72||1,171,837.82|741,417.14|
|在产品|831,552.35|||302,562.00|528,990.35|
|库存商品|15,558,249.99|8,409,149.95||6,413,507.68|17,553,892.26|
|委托加工物资|541,845.41|797,020.39|||1,338,865.80|
|发出商品|285,505.44|40,065.25|||325,570.69|
|合 计|19,130,405.43|9,246,238.31||7,887,907.50|20,488,736.24|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|
|原材料|可变现净值|||
|库存商品|可变现净值|||
|在产品|可变现净值|||
|周转材料|可变现净值|||
|消耗性生物资产|可变现净值|||
|委托加工物资|可变现净值|||
|发出商品|可变现净值|||

存货的说明
存货的期末余额较期初余额增加56,215,867.67元，增加的比例为34.58%，增加的原因主要系本期公司新投资设立的 Hemisphere GNSSInc.的存货增加所致。
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|待摊费用|2,408,530.38|433,536.72|
|合计|2,408,530.38|433,536.72|

其他流动资产说明
一年内到期的非流动资产
||||||
|-|-|-|-|-|
|类 别|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|装修费|32,900.00|9,184.00|32,900.00|9,184.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合 计|32,900.00|9,184.00|32,900.00|9,184.00|

11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|合计|0.00|0.00|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0.00元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0%。
可供出售金融资产的说明
无
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||初始投资成||||累计应收或||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息||期末余额|
||||本||||已收利息||
|合计|--|--|0.00|--|0.00|0.00|0.00|0.00|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
无
（3）可供出售金融资产的减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公允价值相||||
|可供出售权益||||||未根据成本与期末公允价值的|
||成本|公允价值|对于成本的|持续下跌时间|已计提减值金额||
|工具（分项）||||||差额计提减值的理由说明|
||||下跌幅度||||

||
|-|
|（%）|

12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|合计|0.00|0.00|

持有至到期投资的说明
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例（%）|
|合计|0.00|--|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
无
13、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例(%)||||额|总额||
|||比例(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|上海北斗卫星||||||||
|导航应用产业|40%|40%|107,529,098.53|60,196,974.73|47,332,123.80|0.00|-2,806,201.29|
|基地有限公司||||||||
|江苏金威华宇||||||||
|遥感技术有限|31.5%|31.5%|1,433,882.05|5,615.78|1,428,266.27|100,000.00|-746,939.56|
|公司||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北斗导航位置||||||||
|服务（北京）|49.33%|49.33%|307,798,551.62|9,177,940.87|298,620,610.75|1,546,051.32|-1,379,389.25|
|有限公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
北斗导航位置服务（北京）有限公司是由公司和公司所属子公司-北京博阳世通信息技术有限公司共同投资，持股比例分别为47.67%、1.66%。
南京信大金威遥感技术有限公司本期完成注销。
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|上海北斗||||||||||||
|卫星导航||||||||||||
|||20,000,00|20,055,33|-1,122,48|18,932,84|||||||
|应用产业|权益法|||||40%|40%|无|0.00|0.00|0.00|
|||0.00|0.03|0.52|9.51|||||||
|基地有限||||||||||||
|公司||||||||||||
|江苏金威||||||||||||
|华宇遥感||1,575,000|685,189.8|-235,285.|449,903.8|||||||
||权益法|||||31.5%|31.5%|无|0.00|0.00|0.00|
|技术有限||.00|4|96|8|||||||
|公司||||||||||||
|北斗导航||||||||||||
|位置服务||148,000,0||131,121,3|131,121,3|||||||
||权益法|||||49.33%|49.33%|无|0.00|0.00|0.00|
|（北京）||00.00||52.30|52.30|||||||
|有限公司||||||||||||
|中关村兴||||||||||||
|业（北京）||43,400,00|43,400,00||43,400,00|||||||
||成本法|||0.00||17.3%|17.3%|无|0.00|0.00|0.00|
|投资管理||0.00|0.00||0.00|||||||
|有限公司||||||||||||
|北京薪火||||||||||||
|科创投资||7,000,000|7,000,000||7,000,000|||||||
||成本法|||0.00||2.96%|2.96%|无|0.00|0.00|0.00|
|中心（有||.00|.00||.00|||||||
|限合伙）||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||219,975,0|71,140,51|129,763,5|200,904,1|||||||
|合计|--|||||--|--|--|0.00|0.00|0.00|
|||00.00|9.87|85.82|05.69|||||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
长期股权投资的期末余额较期初余额增加129,763,585.82元，增加的比例为182.40%，增加的原因主要系公司本期新增对北斗导航位置服务（北京）有限公司的投资所致。
截止资产负债表日，公司长期股权投资项目中未发现有减值情况，故未计提长期股权投资减值准备。
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|14,958,441.32|9,299,299.38|19,626,598.76|4,631,141.94|
|1.房屋、建筑物|14,958,441.32|9,299,299.38|19,626,598.76|4,631,141.94|
|2.土地使用权|||||
|二、累计折旧和累计|||||
||2,087,309.59|1,637,211.69|2,923,844.80|800,676.48|
|摊销合计|||||
|1.房屋、建筑物|2,087,309.59|1,637,211.69|2,923,844.80|800,676.48|
|2.土地使用权|||||
|三、投资性房地产账|||||
||12,871,131.73|12,223,144.18|21,263,810.45|3,830,465.46|
|面净值合计|||||
|1.房屋、建筑物|12,871,131.73|12,223,144.18|21,263,810.45|3,830,465.46|
|2.土地使用权|||||
|四、投资性房地产减|||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|
|值准备累计金额合计|||||
|1.房屋、建筑物|||||
|2.土地使用权|||||
|五、投资性房地产账|||||
||12,871,131.73|12,223,144.18|21,263,810.45|3,830,465.46|
|面价值合计|||||
|1.房屋、建筑物|12,871,131.73|12,223,144.18|21,263,810.45|3,830,465.46|

||
|-|
|2.土地使用权|

单位：元
|||
|-|-|
||本期|
|本期折旧和摊销额|309,330.07|
|投资性房地产本期减值准备计提额|0.00|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加|||本期减少|||
||期初公允价||||||期末公允|
|项目|||自用房地产|公允价值变|处置|转为自用房||
||值|购置|||||价值|
||||或存货转入|动损益||地产||
|3．投资性房地产账面价值合计|0.00||||||0.00|

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
投资性房地产的期末余额较期初余额减少9,040,666.27元，减少的比例为70.24%，减少的原因主要系母公司将相关出租资产改为自用所致。
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|269,881,622.76|30,040,581.73||20,864,007.52|279,058,196.97|
|其中：房屋及建筑物|152,274,448.72|9,705,510.65||18,104,810.03|143,875,149.34|
|机器设备|22,279,393.17|7,727,302.39||0.00|30,006,695.56|
|运输工具|9,420,687.46|2,174,258.21||571,074.80|11,023,870.87|
|电子及其他设备|85,907,093.41|10,433,510.48||2,188,122.69|94,152,481.20|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|47,817,448.55|0|23,776,756.53|3,304,544.51|68,289,660.57|
|其中：房屋及建筑物|5,200,377.47|0|2,939,979.50|1,376,936.30|6,763,420.67|
|机器设备|4,149,058.37|0|5,851,700.94|0.00|10,000,759.31|
|运输工具|4,821,241.33|0|1,007,039.36|447,604.43|5,380,676.26|
|电子及其他设备|33,646,771.38|0|13,978,036.73|1,480,003.78|46,144,804.33|

|||||
|-|-|-|-|
|--|期初账面余额|--|本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|222,064,174.21|--|210,768,536.40|
|其中：房屋及建筑物|147,074,071.25|--|137,111,728.67|
|机器设备|18,130,334.80|--|20,005,936.25|
|运输工具|4,599,446.13|--|5,643,194.61|
|电子及其他设备|52,260,322.03|--|48,007,676.87|
|四、减值准备合计|0.00|--|0.00|
|电子及其他设备||--||
|五、固定资产账面价值合计|222,064,174.21|--|210,768,536.40|
|其中：房屋及建筑物|147,074,071.25|--|137,111,728.67|
|机器设备|18,130,334.80|--|20,005,936.25|
|运输工具|4,599,446.13|--|5,643,194.61|
|电子及其他设备|52,260,322.03|--|48,007,676.87|

本期折旧额23,776,756.53元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|
|房屋及建筑物|0.00|0.00|0.00|0.00||
|机器设备|0.00|0.00|0.00|0.00||
|运输工具|0.00|0.00|0.00|0.00||

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|
|房屋及建筑物|0.00|0.00|0.00|
|机器设备|0.00|0.00|0.00|
|运输工具|0.00|0.00|0.00|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|
|房屋及建筑物|0.00|

|||
|-|-|
|机器设备|0.00|
|运输工具|0.00|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|
|无|0.00|0.00|0.00|0|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|房屋及建筑物|||
|其中：|||
|合众思壮办公楼|正在办理中|2014年|
|西安导航工业园区厂房|待三期工程统一办理|2014年|

固定资产说明
截至资产负债表日，公司固定资产项目中未发现有减值情况，故未计提固定资产减值准备。
公司无使用权受到限制的固定资产。
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|在建工程|304,143,178.50|0.00|304,143,178.50|156,192,085.26|0.00|156,192,085.26|
|合计|304,143,178.50|0.00|304,143,178.50|156,192,085.26|0.00|156,192,085.26|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|合众思|330,000,|156,192,|115,358,|||||1,012,40|1,012,40||自筹资|271,550,|
|||||||70%|90%|||6.77%|||
|壮北斗|000.00|085.26|194.93|||||7.85|7.85||金|280.19|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产业园|||||||||||
|国家卫|||||||||||
|星导航|||||||||||
||149,980,||32,592,8||||||自筹资金|32,592,8|
|应用浦||0.00||31%|50%||||||
||000.00||98.31|||||||98.31|
|江产业|||||||||||
|基地|||||||||||
||479,980,|156,192,|147,951,|||1,012,40|1,012,40|||304,143,|
|合计||||--|--|||--|--||
||000.00|085.26|093.24|||7.85|7.85|||178.50|

在建工程项目变动情况的说明
截至本资产负债表日，公司在建工程项目中未发现有减值情况，故未计提在建工程减值准备。
在建工程说明：
在建工程的期末余额较期初余额增加147,951,093.24元，增加的比例为94.72%，增加的原因主要系合众思壮北斗产业园按预算进度建设，本期工程支出增加所致。
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|--|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|
|合众思壮北斗产业园|90%||
|国家卫星导航应用浦江产业基地|50%||

（5）在建工程的说明
在建工程的期末余额较期初余额增加147,951,093.24元，增加的比例为94.72%，增加的原因主要系合众思壮北斗产业园按预算进度建设，本期工程支出增加所致。
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|合计|0.00|||0.00|

工程物资的说明
无
20、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|
|合计|0.00|0.00|--|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
无
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（2）以公允价值计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

生产性生物资产的说明
无
22、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|三、油气资产减值准备累|||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|
|计金额合计|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|四、油气资产账面价值合|0.00|||0.00|
|||0.00|0.00||
|计|||||

油气资产的说明
无
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|68,095,501.94|55,017,626.71|6,126,002.38|116,987,126.27|
|1、软件|12,552,980.39|2,934,179.88|1,253,157.33|14,234,002.94|
|2、非专利技术|27,520,569.23|41,221,339.12|4,000,000.00|64,741,908.35|
|3、商标|195,343.00|10,116,349.95||10,311,692.95|
|4、专利技术|5,781,549.59|745,757.76|872,845.05|5,654,462.30|
|5、土地使用权|22,045,059.73|||22,045,059.73|
|二、累计摊销合计|12,275,460.75|11,541,997.97|3,700,180.00|20,117,278.72|
|1、软件|4,717,370.14|2,110,321.96|168,680.00|6,659,012.10|
|2、非专利技术|3,202,323.95|8,071,170.68||11,273,494.63|
|3、商标|75,268.16|19,534.20||94,802.36|
|4、专利技术|2,907,671.10|897,028.37|3,531,500.00|273,199.47|
|5、土地使用权|1,372,827.40|443,942.76||1,816,770.16|
|三、无形资产账面净值合计|55,820,041.19|58,717,806.71|17,668,000.35|96,869,847.55|
|1、软件|7,835,610.25|3,102,859.88|3,363,479.29|7,574,990.84|
|2、非专利技术|24,318,245.28|41,221,339.12|12,071,170.68|53,468,413.72|
|3、商标|120,074.84|10,116,349.95|19,534.20|10,216,890.59|
|4、专利技术|2,873,878.49|4,277,257.76|1,769,873.42|5,381,262.83|
|5、土地使用权|20,672,232.33||443,942.76|20,228,289.57|
|四、减值准备合计|468,500.00|0.00|468,500.00|0.00|
|1、软件|||||
|2、非专利技术|||||
|3、商标|||||
|4、专利技术|468,500.00||468,500.00||
|5、土地使用权|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|无形资产账面价值合计|55,351,541.19|58,717,806.71|17,199,500.35|96,869,847.55|
|1、软件|7,835,610.25|3,102,859.88|3,363,479.29|7,574,990.84|
|2、非专利技术|24,318,245.28|41,221,339.12|12,071,170.68|53,468,413.72|
|3、商标|120,074.84|10,116,349.95|19,534.20|10,216,890.59|
|4、专利技术|2,405,378.49|4,277,257.76|1,301,373.42|5,381,262.83|
|5、土地使用权|20,672,232.33||443,942.76|20,228,289.57|

本期摊销额11,541,997.97元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||
|卫星导航数据采集||||||
||11,264,480.51|11,582,830.15|4,978,156.23|9,408,272.82|8,460,881.61|
|项目||||||
|汽车卫星导航智能||||||
||5,780,779.93|10,197,191.26|1,644,068.49|9,741,870.19|4,592,032.51|
|信息系统项目||||||
|位置服务项目|926,988.79|172,461.54||1,099,450.33||
|空间数据项目|1,558,090.90|11,883,121.31|4,044,033.00||9,397,179.21|
|合计|19,530,340.13|33,835,604.26|10,666,257.72|20,249,593.34|22,450,093.33|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例37.72%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例43.64%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无形资产的期末余额较期初余额增加41,518,306.36元，增加的比例为75.01%，增加的原因主要系公司新设海外子公司购买非专利技术、商标及专利权，以及公司开发支出项目开发完成结转无形资产核算所致。
公司开发项目的说明：公司的开发项目支出全部是通过公司立项，实际投入所形成，不存在以评估值入账的开发支出。
24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|北京合众思壮信息技术有限公||||||
||2,152,390.06|||2,152,390.06||
|司||||||
|江苏省金威遥感数据工程有限||||||
||15,471,938.31|||15,471,938.31||
|公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|北京博阳世通信息技术有限公||||||
||10,495,472.66|||10,495,472.66||
|司||||||
|全球星香港有限公司|10,091,947.33|||10,091,947.33||
|Nexteq Navigation Corp.|10,982,380.32|||10,982,380.32||
|Hemisphere GNSS Inc.||22,534,027.34||22,534,027.34||
|合计|49,194,128.68|22,534,027.34|0.00|71,728,156.02|0.00|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
截至资产负债表日，公司商誉未发现有减值情况，故未计提商誉减值准备。
商誉的期末余额较期初余额增加22,534,027.34元，增加的比例为45.81%，增加的原因主要系公司所属孙公司-Hemisphere GNSSInc.收购Hemisphere GPSInc.的部分资产及业务所致。
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|装修费|3,038,730.59|1,925,399.4|8 1,403,725.81|9,184.00|3,551,220.26||
|合计|3,038,730.59|1,925,399.4|8 1,403,725.81|9,184.00|3,551,220.26|--|

长期待摊费用的说明
装修费本期减少的原因是将期末余额转入一年内到期的非流动资产列报。
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|5,177,823.63|4,120,613.71|
|开办费|0.00|0.00|
|可抵扣亏损|3,738,787.66|7,377,790.60|
|收购少数股东股权产生的资本公积|2,252.46|5,687.83|
|预提未支付的费用|1,023,999.45|717,770.68|
|政府补助|4,125,668.42|0.00|
|固定资产折旧|2,405.30|0.00|
|抵销未实现内部销售导致合并报表资产、负债|2,163,555.30|2,248,917.24|

||||
|-|-|-|
|与其所属纳税主体的计税基础产生的差异|||
|小计|16,234,492.22|14,470,780.06|
|递延所得税负债：|||
|交易性金融工具、衍生金融工具的估值|0.00|0.00|
|计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变|||
||0.00|0.00|
|动|||
|固定资产折旧|71,703.74|349,520.92|
|收购少数股东股权产生的资本公积|76,353.10|305,467.41|
|小计|148,056.84|654,988.33|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|应收款项坏账准备|21,231,676.46|13,820,056.88|
|存货跌价准备|10,617,085.95|12,702,070.66|
|无形资产减值准备||129,241.52|
|收购少数股东股权产生的资本公积|15,016.41|37,918.83|
|应付职工薪酬|6,055,477.82|2,174,873.27|
|预计负债||1,959,125.00|
|可抵扣亏损|22,278,022.12|44,637,450.51|
|政府补助|27,504,456.09||
|固定资产折旧|14,148.82||
|抵销未实现内部销售导致合并报表资产、负债与|||
||13,494,245.82|13,677,626.53|
|其所属纳税主体的计税基础产生的差异|||
|小计|101,210,129.49|89,138,363.20|
|可抵扣差异项目|||
|固定资产折旧|421,786.71|2,056,005.41|
|收购少数股东股权产生的资本公积|509,020.67|2,036,449.39|

||||
|-|-|-|
|小计|930,807.38|4,092,454.80|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|16,234,492.22|101,210,129.49|14,470,780.06|89,138,363.20|
|递延所得税负债|148,056.84|930,807.38|654,988.33|4,092,454.80|

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|16,330,496.32|13,464,215.32|0.00|1,340,730.81|28,453,980.83|
|二、存货跌价准备|19,130,405.43|9,246,238.31||7,887,907.50|20,488,736.24|
|五、长期股权投资减值准备||0.00|||0.00|
|六、投资性房地产减值准备|0.00|0.00|||0.00|
|七、固定资产减值准备|0.00||||0.00|
|九、在建工程减值准备|0.00|0.00|||0.00|
|十一、油气资产减值准备|0.00|0.00|||0.00|
|十二、无形资产减值准备|468,500.00|0.00||468,500.00|0.00|
|十三、商誉减值准备|||||0.00|
|合计|35,929,401.75|22,710,453.63||9,697,138.31|48,942,717.07|

资产减值明细情况的说明
无
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|土地款|11,050,000.00|0.00|
|合计|11,050,000.00|0.00|

其他非流动资产的说明
公司其他非流动资产的期末余额较期初余额增加 11,050,000.00元，增加的比例为100.00%，增加的原因主要系公司预付土地款所致。
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|40,000,000.00|12,162,750.00|
|合计|40,000,000.00|12,162,750.00|

短期借款分类的说明
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|币种|原币|折合人民币|借款期限|年利率|借款条件|
|招商银行股份有限公司北京望京支行|人民币|30,000,000.00|30,000,000.00|2013.07.31-2014.03.10|6.30%|保证|
|招商银行股份有限公司北京望京支行|人民币|10,000,000.00|10,000,000.00|2013.03.14-2014.03.13|6.00%|保证|

公司上述借款中3000万元系由公司自然人股东-郭信平先生提供连带责任保证；1000万元系由母公司提供连带责任保证。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|
|合计|0.00|--|--|--|--|

资产负债表日后已偿还金额40,000,000.00元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
公司短期借款的期末余额较期初余额增加 27,837,250.00元，增加的比例为228.87%，增加的原因主要系公司因业务需要借入短期借款增加所致。
30、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

|||
|-|-|
|合计|0.00|

交易性金融负债的说明
无
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

下一会计期间将到期的金额0.00元。
应付票据的说明
无
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|60,874,899.69|33,700,481.07|
|一至二年|12,698,012.79|16,713,827.77|
|二至三年|10,866,348.54|573,037.38|
|三年以上|824,045.21|759,002.63|
|合计|85,263,306.23|51,746,348.85|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
公司应付账款期末余额中，账龄超过一年的应付账款为24,388,406.54元，所占比例为28.60%，账龄超过一年的大额应付账款如下：
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|挂账原因|
|四川震旦世纪交通工程技术咨询公司|10,443,409.10|暂估未结算|
|常州江南通用航空公司|2,280,430.00|已结算未支付|
|武汉迈普遥感摄影中心|1,400,000.00|已结算未支付|

||||
|-|-|-|
|湖北航遥科技有限责任公司|1,200,000.00|已结算未支付|

33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|9,231,452.84|8,862,748.14|
|一至二年|525,909.20|264,098.51|
|二至三年|228,392.28|382,658.12|
|三年以上|448,318.40|148,004.56|
|合计|10,434,072.72|9,657,509.33|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
预收款项期末余额中，账龄超过一年的预收款项为1,202,619.88元，所占比例为11.53%，无大额、异常的预收款项。
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||4,034,463.57|148,986,318.83|140,233,869.06|12,786,913.34|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||5,390,531.73|5,390,531.73||
|三、社会保险费|188,937.49|17,326,752.01|16,840,529.71|675,159.79|
|其中：1、医疗保险|||||
||21,181.80|3,536,304.74|3,524,130.38|33,356.16|
|费|||||
|2、基本养老保险费|60,883.61|7,420,365.62|7,433,295.43|47,953.80|
|3、综合保险|91,545.10|5,285,810.71|4,790,343.49|587,012.32|
|4、失业保险费|12,573.34|621,774.39|630,278.74|4,068.99|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5、工伤保险费|1,059.12|200,689.55|200,874.01|874.66|
|6、生育保险费|1,694.52|261,807.00|261,607.66|1,893.86|
|四、住房公积金||4,125,913.62|4,079,414.10|46,499.52|
|五、辞退福利||1,092,870.00|1,092,870.00||
|六、其他|108,848.70|4,992,543.04|2,265,195.77|2,836,195.97|
|(1)工会经费和职工|||||
||108,848.70|891,358.70|960,179.23|40,028.17|
|教育经费|||||
|(2)非货币性福利||785,482.50|785,482.50||
|(3)其他||3,315,701.84|519,534.04|2,796,167.80|
|合计|4,332,249.76|181,914,929.23|169,902,410.37|16,344,768.62|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额891,358.70元，非货币性福利金额785,482.50元，因解除劳动关系给予补偿1,092,870.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
应付职工薪酬的期末余额较期初余额增加12,012,518.86元，增加的比例为277.28%，增加的原因主要系计提尚未发放的职工年终绩效和奖金增加所致。
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|3,402,501.64|-6,739,460.95|
|营业税|1,910,347.97|1,002,578.65|
|企业所得税|12,599,451.11|-1,204,470.02|
|个人所得税|335,530.12|454,199.27|
|城市维护建设税|871,774.05|200,331.86|
|教育费附加|450,524.73|164,786.96|
|地方教育附加|249,021.16|55,300.22|
|房产税|20,359.20|12,000.00|
|印花税|2,484.48|1,649.82|
|残疾人就业保障金|36,272.46||
|堤围费|1,959.29|356.50|
|河道管理费|13,577.90|-11.36|
|水利建设基金|5,524.00|4,087.70|
|防洪基金|73,180.30|74,263.83|
|合计|19,972,508.41|-5,974,387.52|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
应交税费的期末余额较期初余额增加25,946,895.93元，增加的比例为434.30%，增加的原因主要系公司本期盈利增加导致应交企业所得税增加，以及期末应交增值税增加所致。
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

应付利息说明
无
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|合计|0.00|0.00|--|

应付股利的说明
无
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|16,531,040.73|8,090,809.15|
|一至二年|1,078,785.73|2,060,159.22|
|二至三年|1,774,831.38|1,538,705.85|
|三年以上|6,133,062.62|5,329,109.24|
|合计|25,517,720.46|17,018,783.46|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
其他应付款期末余额中，账龄超过一年的其他应付款为8,986,679.73元，所占比例为35.22%，大额款项如下：
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|未偿还原因|
|Cosem Safety|3,187,126.10|项目合作款|
|陕西唐都智源汽车服务有限公司|1,370,000.00|项目合作款|
|北京维思韦尔航空电子技术有限公司|597,001.51|项目合作款|
|合 计|5,154,127.61||

（4）金额较大的其他应付款说明内容
其他应付款期末余额前五名单位情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|期末余额|账龄|占其他应付款总额的比例|
|Cosem Safety|非关联方|4,763,579.73|*1|18.67%|
|微软公司|非关联方|1,933,767.00|一年以内|7.58%|
|陕西唐都智源汽车服务有限公司|非关联方|1,855,344.28|*2|7.27%|
|深圳联维亚电子科技有限公司|非关联方|1,183,124.53|一年以内|4.64%|
|北京电子城有限公司|非关联方|1,113,830.10|一年以内|4.36%|
|合 计||10,849,645.64||42.52%|

*1、一年以内1,576,453.63元，三年以上3,187,126.10元。
*2、一年以内485,344.28元，三年以上1,370,000.00元。
（5）其他应付款说明：
其他应付款的期末余额较期初余额增加8,498,937.00元，增加的比例为49.94%，增加的原因主要系公司应付未付费用增加所致。
39、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|未决诉讼|1,959,125.00|0.00|1,959,125.00||
|合计|1,959,125.00|0.00|1,959,125.00|0.00|

预计负债说明
微软公司起诉公司侵犯其软件著作权。2013年4月15日，北京市第一中级人民法院（2011）一中民初字第12617号民事判决书判决，公司自本判决生效之日起十日内支付微软公司经济损失及诉讼合理支出合计1,933,767.00元，支付案件受理费25,358.00元。公司提起上诉。2014年2月29日，北京市高级人民法院（2013）高民终字第2263号民事判决书判决维持原判。
该案件已审理结束，公司将预计负债转入其他应付款核算。
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|0.00|0.00|
|合计|0.00|0.00|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|合计|--|--|--|--|--|0.00|--||

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率(%)|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|
|合计|0.00|--|--|--|--|--|

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
无
（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额||||||
||||||息|息|息|息||

一年内到期的应付债券说明
无
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
无
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|政府补助|31,350,651.59|12,250,000.00|
|合计|31,350,651.59|12,250,000.00|

其他流动负债说明
（1）增减变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|款项内容|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

国家科技支撑计划智能导航搜救终端及其区域应用示范系
统项目 910,000.00 1,690,000.00 2,600,000.00管理型智能导航服务终端研制 790,000.00 340,000.00 1,130,000.00上海市公共位置云平台关键技术及研究 800,000.00 800,000.00
广域分米级实时精密定位系统技术 1,400,000.00 994,000.00 1,400,000.00 994,000.00消防应急救援地理空间数据管理系统研制及应用 5,000,000.00 5,000,000.00
中关村科技园区重大成果转化 1,000,000.00 1,000,000.00 863计划地球观测与导航技术领域“导航与位置服务系统关
键技术及应用示范（一期）”重大项目-导航与位置服务系统 3,930,000.00 3,930,000.00
导航与位置通用接收机关键技术及应用 2,435,000.00 1,660,000.00 775,000.00 863计划地球观测与导航技术领域“导航与位置服务系统关
键技术及应用示范（二期）”重大项目-特大城市云架构智能
位置服务 1,570,000.00 1,570,000.00
空间信息产业联盟支持资金(空间信息产业联盟支持基金） 500,000.00 500,000.00空间信息产业联盟支持资金（创新环境与服务体系建设） 200,000.00 200,000.00科技北京百名人才培养工程 550,000.00 550,000.00高精度北斗多模数据采集终端研制 3,330,000.00 3,330,000.00基于北斗的高精度智能管理终端研发与产业化 2,000,000.00 2,000,000.002013年海淀区重大联合攻关项目研发资助 300,000.00 300,000.00
海淀区人才发展专项资金 54,000.00 54,000.00
2013年卫星及应用产业发展项目-基于北斗高精度测量技
术的农机前装终端研发及产业化应用 12,000,000.00 12,000,000.00室内外无缝定位关键技术研究与应用示范 400,000.00 400,000.00兼容北斗的高精度GNSS手持终端平台研制及产业化 620,000.00 620,000.00市科委RTK 120,000.00 120,000.00
徐汇区科技小巨人项目 300,000.00 300,000.00
徐汇财政局专利资助款 10,000.00 10,000.00
科技型中小企业技术创新基金无偿资助(北斗渔捞日志采集
互联网监控查询系统) 490,000.00 490,000.00位置服务平台建设与应用示范（GPS/北斗实时精密定位服
务系统） 2,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00多平台高精度位置云网络服务示范项目 400,000.00 400,000.00
基于北斗卫星系统应用的高精度GIS平板电脑 350,000.00 350,000.00
多模多频高精度OEM板（区域信号） 1,600,000.00 1,600,000.00
卫星及应用产业发展补助 12,000,000.00 8,792,348.41 3,207,651.59
||||||
|-|-|-|-|-|
|合 计|12,250,000.00|46,233,000.00|27,132,348.41|31,350,651.59|

（2）政府拨款明细情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|款项内容|期末余额|拨款单位|备注|

国家科技支撑计划智能导航搜救终端及其区域应用示范
2,600,000.00 中华人民共和国财政部 项目实施中系统项目
管理型智能导航服务终端研制 1,130,000.00中关村科技园区管理委员会 项目实施中广域分米级实时精密定位系统技术 994,000.00 武汉大学 项目实施中中关村科技园区重大成果转化 1,000,000.00中关村科技园区海淀园管委会项目实施中中国电子科技集团公司第五十
导航与位置通用接收机关键技术及应用 775,000.00 项目实施中四研究所
空间信息产业联盟支持资金(空间信息产业联盟支持基金） 500,000.00中关村科技园区管理委员会 项目实施中空间信息产业联盟支持资金（创新环境与服务体系建设） 200,000.00 北京市科学技术委员会 项目实施中科技北京百名人才培养工程 550,000.00 北京市科学技术委员会 项目实施中高精度北斗多模数据采集终端研制 3,330,000.00 北京市科学技术委员会 项目实施中基于北斗的高精度智能管理终端研发与产业化 2,000,000.00中关村科技园区海淀园管委会项目实施中2013年海淀区重大联合攻关项目研发资助 300,000.00中关村科技园区海淀园管委会项目实施中海淀区人才发展专项 54,000.00中关村科技园区海淀园管委会项目实施中 2013年卫星及应用产业发展项目-基于北斗高精度测量技
12,000,000.00 北京市海淀区财政局 项目实施中
术的农机前装终端研发及产业化应用
室内外无缝定位关键技术研究与应用示范 400,000.00中关村科技园区海淀园管委会项目实施中
兼容北斗的高精度GNSS手持终端平台研制及产业化 620,000.00上海市经济和信息化委员会 项目实施中科技型中小企业技术创新基金无偿资助(北斗渔捞日志采 科技部科技型中小企业技术创
490,000.00 项目实施中集互联网监控查询系统) 新基金管理中心
位置服务平台建设与应用示范（GPS/北斗实时精密定位服
1,200,000.00 上海市科学技术委员会 项目实施中务系统）
卫星及应用产业发展补助 3,207,651.59 陕西省财政厅 项目实施中
|||
|-|-|
|合 计|31,350,651.59|

（3）其他流动负债说明：
其他流动负债的期末余额较期初余额增加19,100,651.59元，增加的比例为155.92%，增加的原因主要系公司本期收到政府补助增加所致。
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证、抵押借款|82,745,876.00||
|合计|82,745,876.00|0.00|

长期借款分类的说明
该借款用于北斗导航产业园基地（北京亦庄）建设项目，由本公司提供连带责任保证。
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
无
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。
长期应付款的说明
无
45、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|--|

专项应付款说明
无
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|政府补助|21,028,432.56|16,350,000.00|
|合计|21,028,432.56|16,350,000.00|

其他非流动负债说明
公司取得的各类与资产及收益相关的政府补助及其期末金额：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|性质|本期新增金额|期末余额|
|卫星导航应用设备产业基地项目|与资产相关||16,350,000.00|
|系统关键技术及应用示范（二期）”重大项目-特大城市云架构智能位置服务|与资产相关|645,742.59|591,830.72|
|导航与位置通用接收机关键技术及应用|与资产相关|271,714.70|265,973.78|
|消防应急救援地理空间数据管理系统研制及应用|与资产相关|2,455,900.00|2,444,466.67|
|导航与位置服务系统关键技术及应用示范|与资产相关|340,000.00|340,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|多平台高精度位置云网络服务示范项目|与资产相关|400,000.00|260,000.00|
|基于北斗卫星系统应用的高精度GIS平板电脑|与资产相关|350,000.00|211,866.97|
|基于高精度GIS采集器应用技术的多用途智能终端产品研发|与资产相关|900,000.00|564,294.42|
|合计||5,363,357.29|21,028,432.56|

涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益相关|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额||||
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|--|

无
47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|187,200,000.00||||||187,200,000.00|

公司股本业经北京兴华会计师事务所有限责任公司于2012年6月12日出具的“[2012]京会兴验字第03010108号”验资报告
验证确认。
48、库存股
库存股情况说明
无
49、专项储备
专项储备情况说明
无
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|1,005,883,026.20|||1,005,883,026.20|
|其他资本公积|2,358,900.00|5,856,799.58||8,215,699.58|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|1,008,241,926.20|5,856,799.58|0.00|1,014,098,725.78|

资本公积说明
资本公积本期增加的原因：公司于2012年3月13日实施了股票期权激励计划，根据《企业会计准则第11号－股份支付》的规定，将该股票期权在等待期间应计的成本费用金额计入资本公积255,000.00元；公司无偿受让子公司-江苏省金威遥感数据工程有限公司少数股东持有的10%的股权，公司在该子公司所有者权益中所享有份额的变动调整增加资本公积。
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|44,739,013.87|6,695,779.82|7,153,338.52|44,281,455.17|
|合计|44,739,013.87|6,695,779.82|7,153,338.52|44,281,455.17|

本期减少的原因系公司转让及清算子公司，转出其盈余公积。
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
无
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|155,908,564.95|--|
|调整后年初未分配利润|155,908,564.95|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|9,801,315.11|--|
|减：提取法定盈余公积|6,695,779.82||
|期末未分配利润|159,014,100.24|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|582,276,316.80|381,134,743.25|
|其他业务收入|37,479,560.50|33,844,898.60|
|营业成本|357,225,426.88|258,056,563.23|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|卫星导航系统技术开发及设备|||||
||582,276,316.80|342,108,540.70|381,134,743.25|241,852,041.19|
|制造业|||||
|合计|582,276,316.80|342,108,540.70|381,134,743.25|241,852,041.19|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|GIS数据采集产品和高精度测|||||
||234,211,080.46|144,771,074.68|149,291,550.59|95,957,605.02|
|量产品|||||
|便携导航产品|64,437,469.52|47,623,030.48|98,839,895.75|64,455,382.42|
|系统产品|139,732,533.95|69,300,449.61|28,801,143.05|18,876,081.95|
|空间数据产品|108,321,733.86|66,437,722.93|77,622,348.51|54,426,785.02|
|位置服务|35,573,499.01|13,976,263.00|26,579,805.35|8,136,186.78|
|合计|582,276,316.80|342,108,540.70|381,134,743.25|241,852,041.19|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华北地区|148,975,844.13|85,918,341.66|70,926,506.17|41,311,317.46|

||||||
|-|-|-|-|-|
|华东地区|93,919,481.20|57,936,615.62|86,949,157.68|52,280,914.31|
|华南地区|60,547,385.68|36,143,582.13|50,200,062.59|25,264,556.02|
|西北地区|61,375,004.51|38,076,647.06|25,497,598.67|14,926,790.34|
|西南地区|32,259,032.34|20,349,588.96|32,842,752.17|25,618,954.55|
|东北地区|16,973,763.96|9,680,336.94|21,786,612.56|14,061,791.73|
|海外市场|168,225,804.98|94,003,428.33|92,932,053.41|68,387,716.78|
|合计|582,276,316.80|342,108,540.70|381,134,743.25|241,852,041.19|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|客户一|52,991,453.08|8.55%|
|客户二|47,974,557.74|7.74%|
|客户三|31,456,820.23|5.08%|
|客户四|32,811,600.00|5.29%|
|客户五|16,871,607.85|2.72%|
|合计|182,106,038.90|29.38%|

营业收入的说明
无
55、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||
|||||累计已确认毛利（亏||
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||

合同项目的说明
无
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|5,486,916.21|5,120,851.44||
|城市维护建设税|1,939,827.63|1,104,464.40||

|||||
|-|-|-|-|
|教育费附加|833,787.29|569,230.17||
|地方教育附加|555,847.02|222,153.27||
|价格调节基金||951.69||
|堤围费|9,090.48|7,242.85||
|水利建设基金|65,690.44|31,354.25||
|河道管理费|59,708.03|51,413.31||
|防洪基金|73,180.30|74,263.83||
|合计|9,024,047.40|7,181,925.21|--|

营业税金及附加的说明
无
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人力费用|18,434,512.75|16,278,142.99|
|市场费用|25,476,157.88|13,482,476.08|
|运输包装费用|4,247,985.82|4,767,235.14|
|差旅交通费用|3,039,372.32|4,075,428.92|
|折旧及摊销|2,334,606.47|2,013,979.94|
|其他费用|5,454,723.56|7,767,561.85|
|合计|58,987,358.80|48,384,824.92|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人力费用|66,261,981.68|57,677,389.23|
|研究开发费用|66,542,560.84|50,853,321.36|
|办公行政费用|20,184,595.78|8,537,319.74|
|折旧摊销费用|21,876,059.93|11,931,329.75|
|房屋使用费用|13,478,177.77|10,670,142.46|
|审计咨询费用|24,190,406.35|15,033,619.07|
|差旅交通费用|6,500,512.58|5,611,342.68|
|股票期权激励|255,000.00|2,358,900.00|
|其他费用|8,266,612.25|7,375,607.63|

||||
|-|-|-|
|合计|227,555,907.18|170,048,971.92|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|4,161,772.30|1,487,053.33|
|利息收入|-3,471,623.01|-14,411,186.64|
|汇兑损失|3,298,908.74|1,519,015.84|
|汇兑收益|-3,930,077.03|-3,740,621.74|
|金融机构手续费|289,780.71|496,539.59|
|贷款担保费及其他|1,492,800.00|812,000.00|
|合计|1,841,561.71|-13,837,199.62|

60、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|合计|0.00|0.00|

公允价值变动收益的说明
无
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-2,026,999.25|-721,141.61|
|处置长期股权投资产生的投资收益|57,312,333.77|651,599.96|
|合计|55,285,334.52|-69,541.65|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|上海北斗卫星导航应用产业基地有||||
||-1,122,480.52|-194,411.97||
|限公司||||
|江苏金威华宇遥感技术有限公司|-235,285.96|-262,605.56||
|南京信大金威遥感技术有限公司||-264,124.08||
|北斗导航位置服务（北京）有限公司|-669,232.77|||
|合计|-2,026,999.25|-721,141.61|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
无
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|13,577,829.58|5,803,215.74|
|二、存货跌价损失|9,412,481.37|16,765,605.75|
|合计|22,990,310.95|22,568,821.49|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|8,475.64|3,389.05|8,475.64|
|其中：固定资产处置利得|8,475.64|3,389.05|8,475.64|
|政府补助|26,296,463.24|9,218,232.73|26,296,463.24|
|增值税退税收入|889,228.35|6,411,673.82||
|其他税费返还||1,066,789.39||
|无需支付的款项|459,246.48||459,246.48|
|其他|955,228.74|40,012.90|955,228.74|
|合计|28,608,642.45|16,740,097.89|27,719,414.10|

营业外收入说明
营业外收入本期金额较上期金额增加11,868,544.56元，增加的比例为70.90%，增加的原因主要系本期政府补助收入增加所致。
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||与资产相关/|是否属于非经|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|||
||||与收益相关|常性损益|
|卫星及应用产业发展补助|8,792,348.41|0.00||是|
|消防应急救援地理空间数据管理系统研制及应用|2,555,533.33|0.00||是|
|多模多频高精度OEM板（区域信号）|1,600,000.00|0.00||是|
|"广域分米级实时精密定位系统技术"课题|1,400,000.00|0.00||是|
|导航与位置通用接收机关键技术及应用|1,394,026.22|0.00||是|
|GPS/北斗实时精密定位服务系统|1,200,000.00|0.00||是|
|上海市公共位置云平台关键技术及研究项目|800,000.00|0.00||是|
|《西安高新区促进软件及服务外包产业发展扶持政|||||
||659,752.22|0.00||是|
|策》扶持项目|||||
|863计划地球观测与导航技术领域“导航与位置服务|||||
|系统关键技术及应用示范（二期）”重大项目-特大城|558,169.28|0.00||是|
|市云架构智能位置服务|||||
|基于高精度GIS采集器应用技术的多用途智能终端|||||
||335,705.58|0.00||是|
|产品研发|||||
|智能驾考全链路服务系统|300,000.00|0.00||是|
|产学研合作资助与导师费|200,000.00|0.00||是|
|多平台高精度位置云网络服务示范项目|140,000.00|0.00||是|
|基于北斗卫星系统应用的高精度GIS平板电脑|138,133.03|0.00||是|
|基于网络PTK技术的兼容性连续运行参考站平台|120,000.00|0.00||是|
|高新区科技投资服务中心技术更新改造款|10,900.00|0.00||是|
|实现电子设备中软件加密下载的系统及方法|3,000.00|0.00||是|
|一种智能配置及方法|3,000.00|0.00||是|
|智能配置电子设备操作界面的装置及方法|3,000.00|0.00||是|
|带螺丝刀的手写笔|1,000.00|0.00||是|
|设备共享奖励补贴|800.00|0.00||是|
|863计划地球观测与导航技术领域“导航与位置服务|||||
|系统关键技术及应用示范（一期）”重大项目-导航与|2,280,000.00|2,780,000.00||是|
|位置服务系统|||||
|Industrial Research Assistance Prog（研发补助）|1,648,867.93|391,094.22||是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Reserch Refund|1,325,526.06|569,169.25||是|
|Alberta Ingenuity Stipend Fund（薪俸储备）基金|480,600.94|549,783.06||是|
|徐汇区科技小巨人项目|300,000.00|700,000.00||是|
|Alberta Ingenuity Allowence fund（津贴、补贴）|42,100.24|88,386.20||是|
|著作权登记补贴|4,000.00|1,200.00||是|
|管委会补助（产学研）|0.00|700,000.00||是|
|房租补贴|0.00|598,800.00||是|
|高技术产业和发展专项资金|0.00|507,500.00||是|
|海淀区促进企业上市专项资金项目|0.00|500,000.00||是|
|商标促进资金|0.00|500,000.00||是|
|市场开拓补贴|0.00|500,000.00||是|
|空间信息产业联盟|0.00|200,000.00||是|
|中关村空间信息技术产业联盟项目|0.00|200,000.00||是|
|空间数据库创新基金|0.00|160,000.00||是|
|北京市高新技术成果转化项目|0.00|113,300.00||是|
|企业更新改造补贴|0.00|59,500.00||是|
|领导人才奖励|0.00|39,000.00||是|
|个税返还奖励|0.00|38,000.00||是|
|高新技术补贴|0.00|10,000.00||是|
|创新产品奖励|0.00|10,000.00||是|
|知识产权资助|0.00|2,500.00||是|
|合计|26,296,463.24|9,218,232.73|--|--|

无
64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|131,426.22|233,832.58||
|其中：固定资产处置损失|131,426.22|233,832.58|131,426.22|
|对外捐赠||696,020.44||
|其他|410,088.45|200,142.64|410,088.45|
|罚款及滞纳金|2,883.41|167,169.87|2,883.41|
|预计负债||1,933,767.00||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|544,398.08|3,230,932.53|544,398.08|

营业外支出说明
营业外支出本期金额较上期金额减少2,686,534.45元，减少的比例为83.15%，减少的原因主要系上期计提预计负债所致。
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|15,778,281.87|4,388,627.49|
|递延所得税调整|-2,256,638.13|-10,311,041.32|
|合计|13,521,643.74|-5,922,413.83|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项目 序号 本期金额 上期金额
|||||
|-|-|-|-|
|归属于本公司普通股股东的净利润|1|9,801,315.11|-55,130,779.74|
|扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益|2|70,104,214.97|6,141,847.21|
|归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润|3=1-2|-60,302,899.86|-61,272,626.95|
|年初股份总数|4|187,200,000|144,000,000|
|公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|5||43,200,000|
|发行新股或债转股等增加股份数|6|||
|发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数|7|||
|报告期因回购或缩股等减少股份数|8|||
|减少股份下一月份起至报告期年末的月份数|9|||
|报告期月份数|10|12|12|
|发行在外的普通股加权平均数|11=4+5+6×7÷10-8×9÷10|187,200,000|187,200,000|
|基本每股收益（Ⅰ）|12=1÷11|0.0524|-0.2945|
|基本每股收益（Ⅱ）|13=3÷11|-0.3221|-0.3273|
|已确认为费用的稀释性潜在普通股利息|14|||

所得税率 15
|||||
|-|-|-|-|
|转换费用|16|||
|认股权证、期权行权增加股份数|17|||
|稀释每股收益（Ⅰ）|18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)|0.0524|-0.2945|
|稀释每股收益（Ⅱ）|19=[3+(14 －16)×(1-15)]÷(11+17)|-0.3221|-0.3273|

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。
67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|4.外币财务报表折算差额|-3,713,071.42|1,423,873.79|
|小计|-3,713,071.42|1,423,873.79|
|合计|-3,713,071.42|1,423,873.79|

其他综合收益说明
无
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|财务费用|3,471,623.01|
|其他应收和其他应付|11,806,637.92|
|收到的专项拨款|51,128,919.51|
|其他|4,250,425.45|
|合计|70,657,605.89|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|销售费用|26,250,147.30|
|管理费用|97,549,337.50|
|财务费用|289,780.71|
|制造费用|1,929,773.32|
|其他应收和其他应付|783,441.08|
|其他|2,024,847.38|
|合计|128,827,327.29|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|合计|0.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|合计|0.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|合计|0.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|贷款担保费及其他|1,492,800.00|
|合计|1,492,800.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
无
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|11,959,199.53|-58,062,227.76|
|加：资产减值准备|22,990,310.95|22,568,821.49|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|24,086,086.60|21,622,386.97|
|无形资产摊销|11,541,997.97|5,547,058.76|
|长期待摊费用摊销|1,436,625.81|955,253.82|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||77,316.16|29,288.73|
|以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|45,634.42|201,154.80|
|财务费用（收益以“－”号填列）|5,654,572.30|2,469,934.53|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-55,285,334.52|69,541.65|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,763,712.16|-9,883,185.75|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-506,931.49|-411,113.86|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-64,103,775.17|-8,038,045.24|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-75,081,731.95|27,109,311.61|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|123,119,814.14|-27,691,795.84|
|其他|-19,883,965.57|19,686,842.83|
|经营活动产生的现金流量净额|-15,713,892.98|-3,826,773.26|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|334,334,670.38|599,048,414.22|
|减：现金的期初余额|599,048,414.22|835,707,891.81|
|加：现金等价物的期末余额|0.00||

||||
|-|-|-|
|减：现金等价物的期初余额|0.00|0.00|
|现金及现金等价物净增加额|-264,713,743.84|-236,659,477.59|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物|60,702,275.74||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
||21,069,101.88||
|物|||
|3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|39,633,173.86|0.00|
|4．处置子公司的净资产|61,232,255.53||

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|334,334,670.38|599,048,414.22|
|其中：库存现金|679,245.24|676,905.23|
|可随时用于支付的银行存款|333,655,425.14|598,371,508.99|
|二、现金等价物|0.00|0.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|334,334,670.38|599,048,414.22|

现金流量表补充资料的说明
深圳市合众研创科技有限公司、成都合众思壮科技有限公司、广州思壮通信导航科技有限公司、江苏合众华茂信息科技有限公司完成工商注销；公司于2013年12月完成北京合众思壮导航技术有限公司的股权转让。
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
无
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|||||||母公司对|母公司对|||
|||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||

本企业的母公司情况的说明
公司的实际控制人：
|||
|-|-|
|关联方名称|与本公司关系|
|郭信平|公司第一大自然人股东|

实际控制人对公司的出资额及持股比例：（单位：人民币万元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称|期初金额||本期增加||本期减少||期末金额||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|郭信平|8,447.87|45.13%|||931.97|4.98%|7,515.9|0 40.15%|

公司股东郭信平与李亚楠于2013年5月16日签署《解除协议》，自本协议签署之日起，李亚楠不再是公司的共同控制人，郭信平为公司的唯一实际控制人。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|
|北京合众思|||||导航定位产|||||
|壮信息技术|控股子公司|有限责任|北京市|郭信平|品销售及服|RMB500万|100%|100%|79214553-0|
|有限公司|||||务|||||
|合众思壮北|||||导航定位产|||||
|||||||RMB30,000||||
|斗导航有限|控股子公司|有限责任|北京市|郭信平|品制造和销||100%|100%|55310834-5|
|||||||万||||
|公司|||||售|||||
||||||导航定位产|||||
|北斗导航科|||||品技术开|RMB5,000|||56367173-|
||控股子公司|有限责任|北京市|解海中|||100%|100%||
|技有限公司|||||发、销售及|万|||X|
||||||服务|||||
|沈阳合众思|控股子公司|有限责任|沈阳市|王尔迅|导航定位产|RMB200万|100%|100%|75552639-3|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|壮科技有限|||||品销售及服|||||
|公司|||||务|||||
|西安合众思|||||导航定位产|||||
|||||||RMB16,200||||
|壮导航技术|控股子公司|有限责任|西安市|郭信平|品制造和销||100%|100%|79169060-9|
|||||||万||||
|有限公司|||||售|||||
|西安合众思||||||||||
||||||导航定位产|||||
|壮电信通讯||||||RMB1,000||||
||控股子公司|有限责任|西安市|李红柱|品销售及服||100%|100%|67864395-8|
|有限责任公||||||万||||
||||||务|||||
|司||||||||||
|上海合亿导|||||导航定位产|||||
|通科技发展|控股子公司|有限责任|上海市|黄海晖|品销售及服|RMB500万|100%|100%|76223102-4|
|有限公司|||||务|||||
|上海易罗信|||||导航定位产|||||
|||||||RMB3,000||||
|息科技有限|控股子公司|有限责任|上海市|郭信平|品制造和销||100%|100%|77627349-5|
|||||||万||||
|公司|||||售|||||
||||||导航定位产|||||
|上海合众思||||||||||
||||||品技术开|RMB1,000||||
|壮科技有限|控股子公司|有限责任|上海市|郭信平|||100%|100%|07298408-8|
||||||发、销售及|万||||
|公司||||||||||
||||||服务|||||
|深圳合众思|||||导航定位产|||||
|||||||RMB2,000||||
|壮科技有限|控股子公司|有限责任|深圳市|吴林|品制造和销||100%|100%|55034761-5|
|||||||万||||
|公司|||||售|||||
||||||导航定位产|||||
|惠州合众天||||||||||
||||||品技术开|||||
|缘信息科技|控股子公司|有限责任|惠州市|马广庆||RMB500万|51%|51%|56661680-8|
||||||发、销售及|||||
|有限公司||||||||||
||||||服务|||||
|江苏省金威|||||导航定位产|||||
|||||||RMB5,000||||
|遥感数据工|控股子公司|有限责任|南京市|曹红杰|品销售及服||61%|61%|79535392-5|
|||||||万||||
|程有限公司|||||务|||||
|北京博阳世|||||导航定位产|||||
|||||||RMB2,300||||
|通信息技术|控股子公司|有限责任|北京市|郭信平|品销售及服||51%|51%|56042623-7|
|||||||万||||
|有限公司|||||务|||||
|珠海合众华||||||||||
||||||导航定位产|||||
|茂科技有限|控股子公司|有限责任|珠海市|李红柱||RMB500万|100%|100%|58827234-8|
||||||品服务|||||
|公司||||||||||
|上海海野信|||||导航定位产|||||
|息科技有限|控股子公司|有限责任|上海市|曹红杰|品销售及服|RMB500万|55%|55%|58209458-7|
|公司|||||务|||||
|合众思壮科||||TEO LEE|导航定位产||||200717259|
||控股子公司|有限责任|新加坡|||S$365万|100%|100%||
|技（新加坡）||||TONG（执|品销售及服||||G|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||||行董事）|务|||||
|Asia||||||||||
||||||导航定位产|||||
|Link(Hong||||郭信平（执|||||6H1-32224|
||控股子公司|有限责任|香港||品销售及服|HKD2.00|100%|100%||
|Kong)||||行董事）|||||204(N)|
||||||务|||||
|Limited||||||||||
|Navicom||||TEO LEE|导航定位产|||||
||||||||||200509955|
|Technology|控股子公司|有限责任|新加坡|TONG（执|品销售及服|S$20万|100%|100%||
||||||||||M|
|Pte. Ltd||||行董事）|务|||||
||||||导航定位产|||||
|全球星香港|||||||||36421660-0|
||控股子公司|有限责任|香港|曹红杰|品销售及服|HKD1万|60%|60%||
|有限公司|||||||||00-02-11-0|
||||||务|||||
|Nexteq|||||导航定位产|||||
|Navigation|控股子公司|有限责任|加拿大|Yang Gao|品销售及服|C$0.1万|55.56%|55.56%|2013050089|
|Corp.|||||务|||||
||||||导航定位产|||||
|Hemisphere||||||||||
||控股子公司|有限责任|香港|侯红梅|品销售及服|HKD1万|100%|100%|1842963|
|Co.,Ltd.||||||||||
||||||务|||||
||||||导航定位产|||||
|UniStrong||||||||||
||控股子公司|有限责任|香港|侯红梅|品销售及服|HKD1万|100%|100%|1841921|
|Co.,Ltd.||||||||||
||||||务|||||
||||||导航定位产|||||
|Hemisphere|||||品技术开|||||
||控股子公司|有限责任|加拿大|Jon Ladd||US$850万|100%|100%|2017187846|
|GNSS Inc.|||||发、销售及|||||
||||||服务|||||
|Hemisphere|||||导航定位产|||||
|GNSS|||||品技术开|||||
||控股子公司|有限责任|美国|Jon Ladd||US$100万|100%|100%|0173585|
|（USA）|||||发、销售及|||||
|Inc.|||||服务|||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|投资单位表||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||关联关系||
|位名称|||人|||比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|上海北斗||||导航定位产||||||
|卫星导航|有限责任|上海|涂荣疆|品销售及服|5000万元|40%|40%|被投资单位|56801089-3|
|应用产业||||务||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|基地有限||||||||||
|公司||||||||||
|江苏金威||||||||||
|||||导航定位产||||||
|华宇遥感||||||||||
||有限责任|南京|王宗斌|品销售及服|500万元|31.5%|31.5%|被投资单位|56684694-5|
|技术有限||||||||||
|||||务||||||
|公司||||||||||
|北斗导航||||建设、运营||||||
|位置服务||||北斗导航与||||||
||有限责任|北京|曹红杰||30000万元|49.33%|49.33%|被投资单位|07660673-8|
|（北京）有||||位置服务公||||||
|限公司||||共平台||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|北京和协航电科技有限公司|同受第一大自然人股东控制|75527384-0|
|北京和协航电信息科技有限公司|北京和协航电科技有限公司的全资子公司|78021796-3|
|北斗导航位置服务（北京）有限公司|公司投资的联营企业|07660673-8|

本企业的其他关联方情况的说明
无
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%|）|比例（%）|
|北京和协航电科技|||||||
||购买商品|市场定价|919,312.43|0.64%|47,094.34|0.004%|
|有限公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%|）|比例（%）|
|北京和协航电科技|||||||
||销售商品|市场定价|978,835.94|0.21%|2,691,339.32|0.91%|
|有限公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北京和协航电信息|||||||
||销售商品|市场定价|24,488.89|0.01%|150,781.20|0.05%|
|科技有限公司|||||||
|北斗导航位置服务|||||||
||销售商品|市场定价|31,456,820.23|10.83%|||
|（北京）有限公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
无
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|

关联租赁情况说明
无
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||经履行完毕|
|郭信平|北京合众思壮科技股份有限公司|30,000,000.00|2013年07月31日|2014年03月10日|否|
|北京合众思壮科技|北京合众思壮信息技术有限公司|10,000,000.00|2013年03月14日|2014年03月13日|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份有限公司||||||
|北京合众思壮科技||||||
||合众思壮北斗导航有限公司|82,745,876.00|2013年07月16日|2016年07月16日|否|
|股份有限公司||||||

关联担保情况说明
a、2013年3月14日，根据公司股东-郭信平与招商银行股份有限公司北京望京支行签订的“2013年望授字第012号”合同规定，公司股东-郭信平为该行向公司发放的授信额度人民币25,000万元提供连带责任担保，保证期限为债务履行期限届满之日后两年止。截至2013年12月31日，公司在招商银行北京望京支行的短期借款余额为人民币3,000万元；公司所属子公司北京合众思壮信息技术有限公司在招商银行北京望京支行的短期借款余额为人民币1,000万元，并由母公司提供连带责任担保。
上述4000万元借款在资产负债表日后已全部归还。
b、2013年7月16日，根据公司与永隆银行有限公司上海分行签订的《保证合同》（编号“P-30033-2013”）规定，公司为所属的子公司-合众思壮北斗导航有限公司与该行签订的编号为P-00033-2013的《人民币定期贷款合同》提供连带责任担保，保证期限直至担保债务完全清偿为止。截至2013年12月31日，合众思壮北斗导航有限公司在该合同项下长期借款余额为人民币82,745,876.00元。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易类型||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||关联交易内容||||||
||||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例（%）||比例（%）|

（7）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|北京和协航电科技有限公司|3,000,895.00|221,251.34|3,093,547.00|92,869.06|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应收账款|北京和协航电信息科技有限公司|||167,986.00|5,039.58|
|应收账款|北斗导航位置服务（北京）有限公司|5,712,323.60|171,369.71|||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款|北京和协航电科技有限公司|29,059.83|29,059.83|

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|2,652,700.00|

股份支付情况的说明
2011年7月21日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并报中国证券监督管理委员会备案通过。 2012年3月1日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》，本次股票期权激励计划获得批准。根据公司股票期权激励计划，首次授予239.27万份，授予日为2012年3月13日，行权价格33.30元；预留26万份，其中6万份于2012年3月13日授予，行权价格28.67元，其余20万份于2013年12月28日授予，行权价格21.17元。首次授予的股票期权的行权价格为33.30元。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。本次股票期权授予日为2012年3月13日。股票期权自相应的授权日起满12个月后，激励对象在未来36个月内分三期行权，行权比例分别为30%、30%、40%。
2013年 4月 17日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司对首期股权激励计划股票期权数量和行权价格进行调整。公司股权激励计划首批授予对象人数由86人调整为76人，期权数量由239.27万份相应调整为215.19万份，行权价格由33.30元/股调整为25.46元/股。预留期权首批授予对象人数由3人调整为2人，期权数量由6万份相应调整为5.2万份，行权价格由28.67元/股调整为21.90元/股。
由于公司2012年度实现的净利润增长率未能满足行权条件，因此2012年末公司不确认第一个行权期计划获授期权相应的股份支付相关的成本费用；由于公司2013年度实现的净利润增长率未能满足行权条件，因此2013年末公司不确认第二个行权期计划获授期权相应的股份支付相关的成本费用。以后各期股份支付相关费用应在等待期内摊销。根据最新取得的可行权人数变动信息修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积。
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|Black-Scholes模型|
||在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职|
|对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法||
||工人数变动等后续信息作出最佳估计。|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额|2,613,900.00|
|以权益结算的股份支付确认的费用总额|2,613,900.00|

以权益结算的股份支付的说明
无
3、以现金结算的股份支付情况
以现金结算的股份支付的说明
无
4、以股份支付服务情况
单位：元
|||
|-|-|
|以股份支付换取的职工服务总额|2,613,900.00|
|以股份支付换取的其他服务总额|0.00|

5、股份支付的修改、终止情况
无
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无
其他或有负债及其财务影响
无
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
无
2、前期承诺履行情况
无
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
无
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
无
2、债务重组
无
3、企业合并
无
4、租赁
无
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||

||||
|-|-|-|
|金融资产|||
|1.以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金|||
||0.00|0.00|
|融资产（不含衍生金融资|||
|产）|||
|2.衍生金融资产|0.00|0.00|
|3.可供出售金融资产|0.00|0.00|
|金融资产小计|0.00|0.00|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|其他|0.00|0.00|
|||0.00|
|上述合计|0.00|0.00|
|金融负债|0.00|0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

8、年金计划主要内容及重大变化
无
9、其他
1、抵押
2013年7月16日，公司及所属子公司-合众思壮北斗导航有限公司与永隆银行有限公司上海分行签订编号为P-00033-2013《房地产抵押合同》，该合同规定，合众思壮北斗导航有限公司以名下的北京市经济技术开发区路东区F2F3、F2M2地块，土地面积为37,065.10平米的土地使用权及该地块上的全部建筑物（包括在建工程）（国有土地使用权证号为“开有限国用（2010）第32号”、建设用地规划许可证编号为“地字第110301201000039号2010规（开）地字0039号”、建设工程规划许可证编号为“建字第110301201100019号2011规（开）建字0015号”“建字第110301201100015号2011规（开）建字0011号”、建筑工程施工许可证为“[2011]施[经]建字0104号”）为该公司于2013年7月16日与永隆银行有限公司上海分行签订编号为
P-00033-2013《人民币定期贷款合同》提供抵押担保。抵押期限为2013年7月16日至2016年7月16日。
2、公司没有需要说明的其他重要事项。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|无风险组合|||||||||
|账龄分析法组合|66,091,853.91|100%|11,527,762.12|17.44%|53,203,280.39|100%|6,083,780.17|11.43%|
|组合小计|66,091,853.91|100%|11,527,762.12|17.44%|53,203,280.39|100%|6,083,780.17|11.43%|
|合计|66,091,853.91|--|11,527,762.12|--|53,203,280.39|--|6,083,780.17|--|

应收账款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|一年以内|32,793,367.57|49.62%|983,801.03|31,807,221.29|59.78%|954,216.64|
|1年以内小|||||||
||32,793,367.57|49.62%|983,801.03|31,807,221.29|59.78%|954,216.64|
|计|||||||
|1至2年|13,992,363.54|21.17%|1,399,236.35|9,303,118.30|17.49%|930,311.83|
|2至3年|7,106,842.00|10.75%|1,421,368.40|7,709,377.00|14.49%|1,541,875.40|
|3年以上|12,199,280.80|18.46%|7,723,356.34|4,383,563.80|8.24%|2,657,376.30|
|3至4年|7,597,477.00|11.5%|3,798,738.50|3,167,689.80|5.95%|1,583,844.90|
|4至5年|3,385,929.80|5.12%|2,708,743.84|711,713.00|1.34%|569,370.40|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5年以上|1,215,874.00|1.84%|1,215,874.00|504,161.00|0.95%|504,161.00|
|合计|66,091,853.91|--|11,527,762.12|53,203,280.39|--|6,083,780.17|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|合计|--|--|0.00|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|合计|0.00|0.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|合计|--|--|0.00|--|--|

应收账款核销说明
无
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||额的比例(%)|
|安徽三联交通应用技术股份有限公司|客户|6,640,799.34|一年以内|10.05%|
|中国石油天然气股份有限公司西南管|||||
||客户|6,498,000.00|一年以内|9.83%|
|道兰成渝输油分公司|||||
|深圳合众通联科技有限公司|客户|5,750,000.00|一至二年|8.7%|
||||二至三年2,800,000.00元，三至四年||
|广州市三鼎光电仪器有限公司|客户|4,200,000.00||6.35%|
||||1,400,000.00元。||
|北京耐威科技股份有限公司|客户|4,000,000.00|一年以内|6.05%|
|合计|--|27,088,799.34|--|40.98%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|

（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额
0元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例(%)||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||||(%)||(%)||(%)|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|无风险组合|||||4,126,757.13|4.09%|||
|||||||95.91|||
|账龄分析法组合|116,866,128.84|100%|7,105,754.44|6.08%|96,659,336.21||4,166,553.20|4.31%|
|||||||%|||
|组合小计|116,866,128.84|100%|7,105,754.44|6.08%|100,786,093.34|100%|4,166,553.20|4.13%|
|合计|116,866,128.84 -|-|7,105,754.44|--|100,786,093.34|--|4,166,553.20|--|

其他应收款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|85,041,040.16|72.77%|2,551,231.20|78,794,283.16|81.51%|2,363,828.49|
|1年以内小计|85,041,040.16|72.77%|2,551,231.20|78,794,283.16|81.51%|2,363,828.49|
|1至2年|18,588,677.00|15.91%|1,858,867.70|17,704,059.05|18.32%|1,770,405.91|
|2至3年|13,075,417.68|11.19%|2,615,083.54|160,844.00|0.17%|32,168.80|
|3年以上|160,994.00|0.13%|80,572.00|150.00|0%|150.00|
|3至4年|160,844.00|0.13%|80,422.00||||
|5年以上|150.00|0%|150.00|150.00|0%|150.00|
|合计|116,866,128.84|--|7,105,754.44|96,659,336.21|--|4,166,553.20|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
|合计|--|--|0.00|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|合计|0.00|0.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|合计|--|--|0.00|--|--|

其他应收款核销说明
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|||||0.00|
|合计|0.00|0.00|0.00||

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|总额的比例|
|||||(%)|
|深圳合众思壮科技有限公司|全资子公司|36,521,175.51|一年以内|31.25%|
||||一年以内6,738,593.43元，一至二||
|西安合众思壮电信通讯有限责任公司|全资子公司|29,040,306.39||24.85%|
||||年17,590,957.00元，二至三年||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||4,710,755.96元。||
|北京宇信易诚科技有限公司|股权受让方|27,097,961.62|一年以内|23.19%|
||||一至二年155,000.00元，二至三||
|上海合亿导通科技发展有限公司|全资子公司|6,677,252.37||5.71%|
||||年6,522,252.37元。||
|北京合众思壮信息技术有限公司|全资子公司|4,995,482.87|一年以内|4.27%|
|合计|--|104,332,178.76|--|89.27%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|

（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移
金额为0元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|北京合众||||||||||||
|思壮导航||33,257,79|24,452,28|-24,452,2||||||||
||成本法|||||||||||
|技术有限||6.19|5.54|85.54||||||||
|公司||||||||||||
|北京合众||||||||||||
|思壮信息||4,981,023|4,981,023||4,981,023||||613,559.7|||
||成本法|||||100%|100%|||||
|技术有限||.93|.93||.93||||3|||
|公司||||||||||||
|沈阳合众||||||||||||
|||2,017,765|2,017,765||2,017,765|||||||
|思壮科技|成本法||||||||97,066.70|||
|||.13|.13||.13|||||||
|有限公司||||||||||||
|广州思壮|成本法|5,005,782|5,005,782|-5,005,78||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通信导航||.08|.08|2.08||||||
|科技有限||||||||||
|公司||||||||||
|西安合众||||||||||
|思壮导航||149,500,0|139,500,0|10,000,00|149,500,0|||||
||成本法|||||91.8%|91.8%|||
|技术有限||00.00|00.00|0.00|00.00|||||
|公司||||||||||
|成都合众||||||||||
|||2,017,529|2,017,529|-2,017,52||||||
|思壮科技|成本法|||||||||
|||.55|.55|9.55||||||
|有限公司||||||||||
|上海合亿||||||||||
|导通科技||4,965,938|4,965,938||4,965,938|||2,788,384||
||成本法|||||100%|100%|||
|发展有限||.10|.10||.10|||.94||
|公司||||||||||
|上海易罗||||||||||
|||29,028,88|29,028,88||29,028,88|||8,740,054||
|信息科技|成本法|||||100%|100%|||
|||2.85|2.85||2.85|||.39||
|有限公司||||||||||
|合众思壮||||||||||
|科技（新||18,875,58|18,875,58||18,875,58|||||
||成本法|||||100%|100%|||
|加坡）有||0.00|0.00||0.00|||||
|限公司||||||||||
|西安合众||||||||||
|思壮电信||10,000,00|10,000,00||10,000,00|||||
||成本法|||||100%|100%|||
|通讯有限||0.00|0.00||0.00|||||
|责任公司||||||||||
|合众思壮||||||||||
|||300,000,0|300,000,0||300,000,0|||||
|北斗导航|成本法|||||100%|100%|||
|||00.00|00.00||00.00|||||
|有限公司||||||||||
|北斗导航||||||||||
|||50,000,00|50,000,00||50,000,00|||||
|科技有限|成本法|||||100%|100%|||
|||0.00|0.00||0.00|||||
|公司||||||||||
|深圳市合||||||||||
|众研创科||5,000,000|5,000,000|-5,000,00||||||
||成本法|||||||||
|技有限公||.00|.00|0.00||||||
|司||||||||||
|深圳合众||||||||||
|||20,000,00|20,000,00||20,000,00|||||
|思壮科技|成本法|||||100%|100%|||
|||0.00|0.00||0.00|||||
|有限公司||||||||||
|惠州合众||2,550,000|2,550,000||2,550,000|||1,602,135|277,615.5|
||成本法|||||51%|51%|||
|天缘信息||.00|.00||.00|||.86|2|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|科技有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|江苏省金|||||||||||
|威遥感数||45,000,00|45,000,00||45,000,00||||||
||成本法|||||61%|61%||||
|据工程有||0.00|0.00||0.00||||||
|限公司|||||||||||
|北京博阳|||||||||||
|世通信息||22,000,00|22,000,00||22,000,00||||||
||成本法|||||51%|51%||||
|技术有限||0.00|0.00||0.00||||||
|公司|||||||||||
|全球星香|||||||||||
|||24,311,80|24,311,80||24,311,80||||||
|港有限公|成本法|||||60%|60%||||
|||8.00|8.00||8.00||||||
|司|||||||||||
|Nexteq|||||||||||
|||15,781,50|15,781,50||15,781,50||||||
|Navigatio|成本法|||||55.56%|55.56%||||
|||0.00|0.00||0.00||||||
|n Corp.|||||||||||
|Hemisphe|||||||||||
|||123,014,0||123,014,0|123,014,0||||||
|re|成本法|||||100%|100%||||
|||09.61||09.61|09.61||||||
|Co.,Ltd.|||||||||||
|UniStron|||||||||||
||成本法|7,910.15||7,910.15|7,910.15|100%|100%||||
|g Co.,Ltd.|||||||||||
|北斗导航|||||||||||
|位置服务||143,000,0||134,832,3|134,832,3||||||
||权益法|||||47.67%|47.67%||||
|（北京）||00.00||87.26|87.26||||||
|有限公司|||||||||||
|中关村兴|||||||||||
|业（北京）||43,400,00|43,400,00||43,400,00||||||
||成本法|||||17.3%|17.3%||||
|投资管理||0.00|0.00||0.00||||||
|有限公司|||||||||||
|北京薪火|||||||||||
|科创投资||7,000,000|7,000,000||7,000,000||||||
||成本法|||||2.96%|2.96%||||
|中心（有||.00|.00||.00||||||
|限合伙）|||||||||||
|||1,060,715|775,888,0|231,378,7|1,007,266||||13,841,20|277,615.5|
|合计|--|||||--|--|--|||
|||,525.59|95.18|09.85|,805.03||||1.62|2|

长期股权投资的说明
无
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|137,133,347.67|93,035,942.45|
|其他业务收入|4,096,148.21|4,467,754.56|
|合计|141,229,495.88|97,503,697.01|
|营业成本|82,532,358.79|58,417,415.61|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|卫星导航系统技术开发及设|||||
||137,133,347.67|82,032,358.79|93,035,942.45|58,192,207.76|
|备制造|||||
|合计|137,133,347.67|82,032,358.79|93,035,942.45|58,192,207.76|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|产品收入|125,220,891.61|75,732,516.85|73,884,242.46|52,692,207.76|
|软件及技术服务收入|11,912,456.06|6,299,841.94|19,151,699.99|5,500,000.00|
|合计|137,133,347.67|82,032,358.79|93,035,942.45|58,192,207.76|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华北地区|69,055,239.37|48,800,523.27|19,622,050.48|12,064,538.61|
|华东地区|42,734,097.33|15,431,118.98|19,722,792.31|11,523,206.41|
|华南地区|9,943,773.31|6,807,934.80|34,053,393.96|23,052,755.75|

||||||
|-|-|-|-|-|
|西北地区|940,203.42|733,368.05|7,436,688.00|5,060,624.12|
|西南地区|6,583,038.52|4,106,619.17|351,095.81|247,077.37|
|东北地区|7,876,995.72|6,152,794.52|8,949,921.89|6,244,005.50|
|海外市场|0|0|2,900,000.00|0|
|合计|137,133,347.67|82,032,358.79|93,035,942.45|58,192,207.76|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|北京京东世纪信息技术有限公司|37,144,835.93|26.3%|
|北斗导航位置服务（北京）有限公司|23,182,268.38|16.41%|
|湖北省测绘成果档案馆|7,311,320.75|5.18%|
|中国石油天然气股份有限公司西南管道兰成渝输油分公司|5,553,846.15|3.93%|
|华为技术有限公司|5,399,593.84|3.82%|
|合计|78,591,865.05|55.64%|

营业收入的说明
无
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|48,193,297.05|60,000,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|-8,167,612.74||
|处置长期股权投资产生的投资收益|45,793,828.90|205,342.12|
|合计|85,819,513.21|60,205,342.12|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|上海易罗信息科技有限公司||60,000,000.00|分红|
|北京合众思壮导航技术有限公司|48,193,297.05||分红|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|48,193,297.05|60,000,000.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|北斗导航位置服务（北京）有限公司|-8,167,612.74|||
|合计|-8,167,612.74||--|

投资收益的说明
投资收益本期金额较上期金额增加25,614,171.09元，增加的比例为42.54%，增加的原因主要系本期转让北京合众思壮导航技术有限公司的股权投资收益增加所致。
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|66,957,798.23|38,243,612.47|
|加：资产减值准备|7,362,855.26|13,068,600.14|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|6,388,455.81|6,335,784.13|
|无形资产摊销|1,469,774.60|1,449,839.62|
|长期待摊费用摊销|73,599.96|73,599.97|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|29,183.69|179,180.07|
|财务费用（收益以“－”号填列）|2,243,550.00|1,866,629.34|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-85,819,513.21|-60,205,342.12|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,057,744.29|-5,084,066.62|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-18,570,159.11|-4,536,765.18|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-3,033,745.03|22,943,113.82|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|4,383,424.36|42,656,671.82|
|其他|255,000.00|8,303,622.97|
|经营活动产生的现金流量净额|-19,317,519.73|65,294,480.43|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|167,574,232.72|344,633,949.62|
|减：现金的期初余额|344,633,949.62|364,577,732.54|
|现金及现金等价物净增加额|-177,059,716.90|-19,943,782.92|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|57,189,383.19|股权转让收益及固定资产清理|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||26,296,463.24||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,001,503.36||
|减：所得税影响额|11,536,223.87||
|少数股东权益影响额（税后）|2,846,910.95||
|合计|70,104,214.97|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|9,801,315.11|-55,130,779.74|1,401,086,767.21|1,396,017,250.77|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|9,801,315.11|-55,130,779.74|1,401,086,767.21|1,396,017,250.77|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

无
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.7%|0.0524|0.0524|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||-4.3%|-0.3221|-0.3221|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
无
第十一节备查文件目录
载有董事长郭信平先生、主管会计工作负责人侯红梅女士、会计机构负责人力历女士签名并盖章的财务报表。
载有北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师肖丽娟、叶立萍女士签名并盖章的审计报告原件。
报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。