中山达华智能科技股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人(会计主管人员)蔺双声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|166,360,096.53|98,997,114.99|68.05%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,155,360.60|6,854,105.82|-39.37%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,623,968.40|6,657,501.81|-60.59%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-228,034,390.92|-27,276,667.93|- -|
|基本每股收益（元/股）|0.0117|0.0193|-39.38%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0117|0.0193|-39.38%|
|加权平均净资产收益率|0.29%|0.49%|-0.20%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,521,310,890.42|2,268,436,024.99|11.15%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,445,594,610.94|1,409,523,629.86|2.56%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-26,213.59||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,047,015.90||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|22,275.15||
|减：所得税影响额|415,936.24||
|少数股东权益影响额（税后）|1,095,749.02||
|合计|1,531,392.20|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|

||||
|-|-|-|
|||计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合|
|政府补助-退税收入|9,888,756.19||
|||国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||9,608|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|蔡小如|境内自然人|49.79%|176,410,380|132,307,785|质押|120,000,000|
|陈融圣|境内自然人|7.99%|28,302,492|28,302,492|质押|28,302,492|
|蔡小文|境内自然人|4.77%|16,912,800|12,684,600|||
|云南国际信托有限公司－云信成长2013-5号集合资金信托计划|其他|0.91%|3,225,626|0|||
|中国国际金融有限公司|其他|0.87%|3,089,583|0|||
|中融国际信托有限公司－海通伞形宝1号证券投资集合资金信托|其他|0.80%|2,832,238|0|||
|云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通9号单一资金信托|其他|0.72%|2,550,000|0|||
|中信信诚资产－兴业银行－和聚兴享1期专项资产管理计划|其他|0.68%|2,405,216|0|||
|中国建设银行股份有限公司－华商价值精选股票型证券投资基金|其他|0.58%|2,057,099|0|||
|詹桂堡|境内自然人|0.55%|1,957,109|1,957,109|质押|1,957,109|
|曾忠诚|境内自然人|0.55%|1,957,109|1,957,109|质押|1,957,109|

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|蔡小如|44,102,595|人民币普通股|44,102,595|
|蔡小文|4,228,200|人民币普通股|4,228,200|
|云南国际信托有限公司－云信成长2013-5号集合资金信托计划|3,225,626|||
|||人民币普通股|3,225,626|
|中国国际金融有限公司|3,089,583|人民币普通股|3,089,583|
|中融国际信托有限公司－海通伞形宝1号证券投资集合资金信托|2,832,238|||
|||人民币普通股|2,832,238|
|云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通9号单一资金信托|2,550,000|||
|||人民币普通股|2,550,000|
|中信信诚资产－兴业银行－和聚兴享1期专项资产管理计划|2,405,216|||
|||人民币普通股|2,405,216|
|中国建设银行股份有限公司－华商价值精选股票型证券投资基金|2,057,099|||
|||人民币普通股|2,057,099|
|浙江华骏投资有限公司|1,520,400|人民币普通股|1,520,400|
|李洁云|1,323,033|人民币普通股|1,323,033|
||蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系，两人不存在一致行动人的关系;其他前十名股东|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||之间，未知是否存在关联关系;也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理|||
|说明||||
||办法》规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|公司前十大无限售条件流通股东中李洁云通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担|||
|业务股东情况说明（如有）|保证券账户持有公司1,323,033股股票。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额|期初余额|变动比例|重大变动说明|
|货币资金|152,514,164.31|282,543,660.57|-46.02%|主要原因是归还银行贷款所致。|
|预付款项|116,651,378.64|44,955,490.09|159.48%|主要原因是本期增加预付货款所致。|
|可供出售金融资产|143,368,000.00|106,968,000.00|34.03%|主要原因是所投资亚宝药业股票的市场价格上升所致。|
|长期股权投资|153,484,833.82|42,142,550.05|264.20%|主要原因是投资卡友支付服务有限公司所致。|
|开发支出|3,866,784.38|14,762,723.77|-73.81%|主要原因是子公司研发项目已完成并资本化所致。|
|长期待摊费用|23,740,622.87|12,319,708.18|92.70%|主要原因是新东网新增合约机项目所致。|
|短期借款|623,524,815.30|388,933,034.04|60.32%|主要原因是本期增加银行贷款所致。|
|应付职工薪酬|9,641,822.82|17,532,597.88|-45.01%|主要原因是年终奖金已经发放完毕所致。|
|应交税费|12,995,650.18|33,889,082.75|-61.65%|主要原因是本期支付部份应交税款所致。|
|其他应付款|12,922,750.07|27,736,880.64|-53.41%|主要原因是本期青岛融佳应付少数股东往来款转资本所致。|

2、利润表项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期金额|上期金额|变动比例|重大变动说明|
|营业收入|166,360,096.53|98,997,114.99|68.05%|主要原因为子公司业务增长所致。|
|利息收入|10,056,846.61|4,460,250.09|125.48%|主要原因为中达小额贷公司利息收入增加所致。|
|营业成本|127,539,368.48|62,159,563.53|105.18%|主要原因为收入增加相应成本增长。|
|手续费及佣金支出|1,187,577.80|74,655.96|1490.73%|主要原因为中达小额贷公司融资成本增加所致。|
|财务费用|5,579,639.98|1,776,391.12|214.10%|主要为本期新增银行贷款所致。|
|资产减值损失|3,471,238.28|1,589,421.61|118.40%|主要为应收账款增加而计提坏账准备增加所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业外收入|12,983,805.23|6,637,062.12|95.63%|主要原因是子公司税费返还及获得政府补助所致。|

3、现金流量表项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期金额|上期金额|变动比例|重大变动说明|
|经营活动产生的现金流量净额|-228,034,390.92|-27,276,667.93|不适用|主要为子公司垫付货款增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-121,524,754.22|-5,786,086.25|2000.29%|主要为本期支付卡友投资款所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|219,413,229.15|-54,393,966.96|不适用|主要为本期新增银行贷款所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|||新东网于2013年、2014年、2015年实现的扣除非经常性损益后的净利||||
||陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、|||||
|||润分别不得低于人民币3,600万元、4,140万元、4,760万元。若新东网||2013年1月1日-2015||
||朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、||2013年02月28日||正在履行|
|||在盈利补偿期间内实现的扣除非经常性损益后的净利润低于承诺净利润||年12月31日||
||黄建锋、江志炎|||||
|||数，交易对方需向公司做出补偿。||||
|||自本人所持达华智能股票上市之日起36个月内不得转让或者委托他人||||
|||管理本人所持达华智能的股票，也不由达华智能回购该部分股份（新东||||
||陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、|网未实现承诺业绩的情形除外）；自本人所持达华智能股票上市之日起第||||
|||||2013年12月30日||
||朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、|37个月至第60个月内的每12个月转让达华智能的股份数量不得超过本|2013年02月28日||正在履行|
|||||-2018年12月30日||
||黄建锋、江志炎|人所持达华智能股份数量总额的25%；本人所持达华智能股票上市后，||||
|||本人由于达华智能送红股、转增股本等原因而新增取得的达华智能股份，||||
|收购报告书或权益变动报告书||亦应遵守上述锁定要求。||||
|中所作承诺||（1）广州圣地 2014 年度、2015 年度和 2016 年度 1-6 月的净利润将||||
|||分别不低于人民币8,157,400 元、9,695,400 元和 5,440,000 元。（2）||||
|||如当年广州圣地经审计的实际净利润未达到上述业绩承诺，张晓华、石||||
|||规琴、陈廖珶、杨涛、陈霞应对公司进行现金补偿，具体补偿金额为承||||
|||诺净利润与实际净利润之差额，具体补偿公式为：当年补偿金额=当年承||||
||张晓华、石规琴、陈廖珶、杨涛、|||2014年1月1日-2016||
|||诺净利润－当年实际净利润。净利润指具有证券从业资格的会计师根据|2014年09月10日||正在履行|
||陈霞|||年6月30日||
|||会计准则审计的扣除非经常性损益前形成的税后利润与扣除非经常性损||||
|||益后形成的税后利润的较低者。（3）张晓华、石规琴、陈廖珶、杨涛、||||
|||陈霞应在收到公司要求现金补偿的书面通知之日起三十（30）日内一次||||
|||性足额支付补偿金额。如张晓华、石规琴、陈廖珶、杨涛、陈霞未能在||||
|||前述期限内支付完毕的，每逾期一日应按照补偿金额的万分之四向公司||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||支付违约金。张晓华、石规琴、陈廖珶、杨涛、陈霞之间对上述现金补||||
||偿义务承担连带责任。||||
||（1）北京慧通九方 2014 年度、2015 年度和 2016 年度的净利润将分||||
||别不低于14,830,000元、17,920,000 元和 22,130,000 元。（2）如当||||
||年北京慧通九方经审计的实际净利润未达到上述业绩承诺，王英姿、贾||||
||霆、徐艳玲应对公司进行现金补偿，具体补偿金额为承诺净利润与实际||||
||净利润之差额，具体补偿公式为：当年补偿金额=当年承诺净利润－当年||||
||实际净利润。净利润指具有证券从业资格的会计师根据会计准则审计的||2014年1月1日-2016||
|王英姿、贾霆、徐艳玲||2014年07月01日||正在履行|
||扣除非经常性损益前形成的税后利润与扣除非经常性损益后形成的税后||年12月31日||
||利润的较低者。（3）王英姿、贾霆、徐艳玲应在收到公司要求现金补偿||||
||的书面通知之日起三十日内一次性足额支付补偿金额。如王英姿、贾霆、||||
||徐艳玲未能在前述期限内支付完毕的，每逾期一日应按照补偿金额的万||||
||分之四向公司支付违约金。王英姿、贾霆、徐艳玲之间对上述现金补偿||||
||义务承担连带责任。||||
||王英姿、贾霆、徐艳玲自2014年7月18日至2015年7月18日不得减||||
||持持有的公司股票，自2015年7月18日至2016年7月18日，减持不||2014年7月18日至||
|王英姿、贾霆、徐艳玲||2014年07月22日||正在履行|
||得超过其分别持有总数的40%，自2016年7月18日至2017年7月18||2017年7月18日||
||日，减持不得超过其分别持有总数的30%，2017年7月18日后无限制。||||
||（1）除非经公司事先书面同意，自协议签订之日起五（5）年内的任何||||
||时间，贾中庆、毕永涛或青岛银融商务咨询有限公司任何一方不得开展||||
||或从事任何竞争业务（即从事任何与公司及青岛融佳现有或拟从事的业||||
||务相同、类似或构成直接或间接竞争的活动），或以其它任何形式参与任||||
||何竞争业务；不论是否担任职务，也不论是否领取报酬。（2）不得招引||||
|贾中庆、毕永涛、青岛银融商务|||2014年8月21日至||
||或试图诱使任何公司及青岛融佳的顾客、供应商、代理商、贸易商、分|2014年08月22日||正在履行|
|咨询有限公司|||2019年8月21日||
||销商或客户或已习惯同公司及青岛融佳交易的任何人士、合作伙伴或企||||
||业离开。（3）不得招引或试图诱使任何截至本协议签订之日受聘于公司||||
||及青岛融佳且从事研发、技术支持、销售或管理工作的任何人士离开公||||
||司及青岛融佳，或向该等人士提供雇佣机会或雇佣该等人士，或向该等||||
||人士提供或与其签署任何服务合同。（4）在股权转让完成后，将确保青||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||岛融佳员工队伍稳定，且将促使贾中庆于本次股权转让完成后担任青岛||||
|||融佳董事长，任期暂定为一年；将确保青岛融佳现有业务体系稳定，现||||
|||有客户资源不因本次股权转让而受到影响。||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有本公司股份总数的百分||||
|||||上市后的36个月内、||
||全体持有公司股份的董事、监事|之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份；离||||
||||2010年03月01日|之后的任职期间及离|正在履行|
||和高级管理人员|职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量||||
|||||职12个月内||
|||占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。||||
|||其本人或其控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国||||
|首次公开发行或再融资时所作||||该承诺自签署之日起||
|||境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与达华智能主营业务直接或||||
|承诺||||有效，直至其本人不再||
|||间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与达华智能产品相同或相似||||
|||||持有达华智能的股票||
||蔡小如和蔡小文|的产品；如因其本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致达|2009年12月31日||正在履行|
|||||或者达华智能的股票||
|||华智能遭受损失、损害和开支，将由其本人予以全额赔偿；该承诺自签||||
|||||终止在证券交易所上||
|||署之日起有效，直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能的股||||
|||||市交易。||
|||票终止在证券交易所上市交易。||||
|||如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差||||
|||异，导致国家有关税务主管部门认定公司 2007年享受 15%所得税率条||上市后蔡小如作为控||
||蔡小如||2010年03月01日||正在履行|
|||件不成立，公司需按33%的所得税率补交2007 年度所得税差额||股股东期间||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|||4,315,623.95 元的情况，本人愿承担需补缴的所得税款及相关费用。||||
|||在2015-2017三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不||||
||公司||2015年03月28日|2015-2017年度|正在履行|
|||少于该三年实现的年均可分配利润的30%||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一||||||
||不适用。|||||
|步计划（如有）||||||

四、对 2015年 1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-40.00%|至|10.00%|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|1,149.96|至|2,108.26|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,916.6|||
||由于公司经营特点，各公司业务开展跨期较长，项目完成或验收主要集|||
|业绩变动的原因说明|中在下半年，因此公司业绩主要体现在下半年，同时公司融资规模加大，|||
||财务费用增加也影响1-6月经营业绩。|||

五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||报告|||
||||||||期末|||||
|证券|||最初投资成本|期初持股数|期初持|期末持股数|||期损|会计核算||
||证券代码|证券简称|||||持股|期末账面值（元）|||股份来源|
|品种|||（元）|量（股）|股比例|量（股）|||益|科目||
||||||||比例|||||
||||||||||（元）|||
||||||||||||参与亚宝|
|||||||||||可供出售||
|股票|600351|亚宝药业|61,100,000.00|10,000,000|1.45%|10,000,000|1.45%|123,700,000.00|0.00||药业定向|
|||||||||||金融资产||
||||||||||||增发|
|合计|||61,100,000.00|10,000,000|--|10,000,000|--|123,700,000.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披||||||||||||
||||2011年11月07日|||||||||
|露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披||||||||||||
||||2011年11月23日|||||||||
|露日期||||||||||||

六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山达华智能科技股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|152,514,164.31|282,543,660.57|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,404,548.90|3,336,343.17|
|应收账款|414,500,343.97|334,508,578.70|
|预付款项|116,651,378.64|44,955,490.09|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|4,620,728.11|1,115,630.33|
|应收股利|720,000.00|900,000.00|
|其他应收款|24,306,327.68|18,767,904.14|
|买入返售金融资产|||
|存货|187,473,195.23|151,140,017.84|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,986,184.58|4,997,056.14|
|流动资产合计|908,176,871.42|842,264,680.98|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|308,127,700.00|283,443,600.00|

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|143,368,000.00|106,968,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|153,484,833.82|42,142,550.05|
|投资性房地产|||
|固定资产|432,934,697.47|427,998,598.82|
|在建工程|55,751,840.88|58,474,526.47|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|101,674,871.80|91,204,831.26|
|开发支出|3,866,784.38|14,762,723.77|
|商誉|374,668,166.12|374,668,166.12|
|长期待摊费用|23,740,622.87|12,319,708.18|
|递延所得税资产|10,063,600.25|8,735,737.93|
|其他非流动资产|5,452,901.41|5,452,901.41|
|非流动资产合计|1,613,134,019.00|1,426,171,344.01|
|资产总计|2,521,310,890.42|2,268,436,024.99|
|流动负债：|||
|短期借款|623,524,815.30|388,933,034.04|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,050,287.00|860,948.40|
|应付账款|84,759,550.18|75,391,952.04|
|预收款项|20,329,151.45|18,464,860.06|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,641,822.83|17,532,597.88|
|应交税费|12,995,650.18|33,889,082.75|

||||
|-|-|-|
|应付利息|4,181,139.19|2,860,780.64|
|应付股利|||
|其他应付款|12,922,750.07|27,736,880.64|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|769,405,166.20|565,670,136.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|30,060,000.00|30,390,000.00|
|递延所得税负债|31,345,261.76|26,118,761.48|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|61,405,261.76|56,508,761.48|
|负债合计|830,810,427.96|622,178,897.93|
|所有者权益：|||
|股本|354,282,145.00|354,282,145.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|703,961,916.39|702,986,295.91|
|减：库存股|||
|其他综合收益|53,210,000.00|22,270,000.00|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|25,374,262.04|25,374,262.04|
|一般风险准备|||
|未分配利润|308,766,287.51|304,610,926.91|
|归属于母公司所有者权益合计|1,445,594,610.94|1,409,523,629.86|
|少数股东权益|244,905,851.52|236,733,497.20|
|所有者权益合计|1,690,500,462.46|1,646,257,127.06|
|负债和所有者权益总计|2,521,310,890.42|2,268,436,024.99|

2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|38,740,124.46|55,212,130.64|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,084,348.60|3,236,343.17|
|应收账款|53,012,926.37|41,502,490.82|
|预付款项|21,125,805.91|16,931,408.28|
|应收利息|||
|应收股利|4,978,800.00|900,000.00|
|其他应收款|121,772,696.13|59,393,121.59|
|存货|81,137,365.48|78,115,910.31|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||633,697.12|
|流动资产合计|321,852,066.95|255,925,101.93|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|143,268,000.00|106,868,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,209,481,568.82|1,063,639,285.05|
|投资性房地产|||
|固定资产|235,792,684.39|239,596,372.81|

||||
|-|-|-|
|在建工程|52,179,451.61|51,893,456.61|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|27,065,091.80|27,765,273.71|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,162,777.50|2,101,400.03|
|递延所得税资产|924,712.35|851,145.34|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,672,874,286.47|1,492,714,933.55|
|资产总计|1,994,726,353.42|1,748,640,035.48|
|流动负债：|||
|短期借款|409,532,658.30|234,940,877.04|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|25,222,500.95|25,890,380.61|
|预收款项|9,685,187.74|10,129,495.87|
|应付职工薪酬|3,141,367.95|5,796,682.53|
|应交税费|1,453,065.75|5,582,922.92|
|应付利息|912,014.28|1,092,275.87|
|应付股利|||
|其他应付款|67,479,481.86|32,427,807.05|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|517,426,276.83|315,860,441.89|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|29,560,000.00|27,560,000.00|
|递延所得税负债|9,390,000.00|3,930,000.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|38,950,000.00|31,490,000.00|
|负债合计|556,376,276.83|347,350,441.89|
|所有者权益：|||
|股本|354,282,145.00|354,282,145.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|825,272,068.11|825,272,068.11|
|减：库存股|||
|其他综合收益|53,210,000.00|22,270,000.00|
|专项储备|||
|盈余公积|25,374,262.04|25,374,262.04|
|未分配利润|180,211,601.44|174,091,118.44|
|所有者权益合计|1,438,350,076.59|1,401,289,593.59|
|负债和所有者权益总计|1,994,726,353.42|1,748,640,035.48|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|176,416,943.14|103,457,365.08|
|其中：营业收入|166,360,096.53|98,997,114.99|
|利息收入|10,056,846.61|4,460,250.09|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|182,523,697.38|101,294,970.46|
|其中：营业成本|127,539,368.48|62,159,563.53|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|1,187,577.80|74,655.96|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,008,248.82|1,442,491.78|
|销售费用|9,495,722.45|7,680,915.57|
|管理费用|34,241,901.56|26,571,530.89|
|财务费用|5,579,639.98|1,776,391.12|
|资产减值损失|3,471,238.28|1,589,421.61|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||828,042.82|963,392.76|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,278,711.42|3,125,787.38|
|加：营业外收入|12,983,805.23|6,637,062.12|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|51,971.58|19,786.99|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||7,653,122.23|9,743,062.51|
|列）|||
|减：所得税费用|1,287,910.66|1,135,058.89|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,365,211.57|8,608,003.62|
|归属于母公司所有者的净利润|4,155,360.60|6,854,105.82|
|少数股东损益|2,209,850.97|1,753,897.80|
|六、其他综合收益的税后净额|30,940,000.00|9,775,000.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||30,940,000.00|9,775,000.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||30,940,000.00|9,775,000.00|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||30,940,000.00|9,775,000.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|37,305,211.57|18,383,003.62|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||35,095,360.60|16,629,105.82|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,209,850.97|1,753,897.80|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0117|0.0193|
|（二）稀释每股收益|0.0117|0.0193|

4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|49,423,385.46|57,932,248.07|
|减：营业成本|35,405,390.54|39,704,233.60|
|营业税金及附加|309,788.58|841,557.95|
|销售费用|2,298,006.05|2,711,071.00|
|管理费用|9,673,466.48|7,610,792.41|

||||
|-|-|-|
|财务费用|4,215,916.56|1,158,493.13|
|资产减值损失|490,446.75|621,215.48|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||8,986,842.82|1,563,392.76|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,017,213.31|6,848,277.26|
|加：营业外收入|29,702.66|57,829.10|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||6,046,915.97|6,906,106.36|
|填列）|||
|减：所得税费用|-73,567.03|718,110.19|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,120,483.00|6,187,996.17|
|五、其他综合收益的税后净额|30,940,000.00|9,775,000.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||30,940,000.00|9,775,000.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||30,940,000.00|9,775,000.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|37,060,483.0|0 15,962,996.17|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.017|3 0.0175|
|（二）稀释每股收益|0.017|3 0.0175|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|104,167,138.41|82,508,553.35|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|7,127,211.50|3,740,964.75|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,335,275.34|1,415,621.94|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||9,951,159.04|50,162,816.35|
|金|||
|经营活动现金流入小计|123,580,784.29|137,827,956.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|212,856,550.37|58,924,747.62|
|客户贷款及垫款净增加额|25,060,000.00|19,490,000.00|
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|47,177.80|74,655.96|

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||43,257,295.79|33,736,526.34|
|现金|||
|支付的各项税费|22,895,611.71|20,991,204.74|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||47,498,539.54|31,887,489.66|
|金|||
|经营活动现金流出小计|351,615,175.21|165,104,624.32|
|经营活动产生的现金流量净额|-228,034,390.92|-27,276,667.93|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|2,105,759.05||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||10,418.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|2,116,177.05||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,700,931.27|5,086,086.25|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|110,940,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||700,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|123,640,931.27|5,786,086.25|
|投资活动产生的现金流量净额|-121,524,754.22|-5,786,086.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||3,000,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|330,551,768.30|136,427,473.52|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||1,396,040.72|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|333,551,768.30|137,823,514.24|
|偿还债务支付的现金|96,182,672.60|188,563,213.52|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||17,925,866.55|3,536,517.68|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||10,841,200.00|1,400,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||30,000.00|117,750.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|114,138,539.15|192,217,481.20|
|筹资活动产生的现金流量净额|219,413,229.15|-54,393,966.96|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||86,419.73|-116,690.31|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-130,059,496.26|-87,573,411.45|
|加：期初现金及现金等价物余额|280,491,434.96|430,929,415.49|
|六、期末现金及现金等价物余额|150,431,938.70|343,356,004.04|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|41,077,888.81|41,780,539.40|
|收到的税费返还|1,724,706.70|863,976.58|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,752,985.12|65,082,394.03|
|金|||
|经营活动现金流入小计|45,555,580.63|107,726,910.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|36,483,835.05|34,872,278.78|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||10,981,832.56|10,508,286.40|
|现金|||
|支付的各项税费|4,201,502.38|3,274,663.07|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||35,964,776.11|13,649,076.81|
|金|||
|经营活动现金流出小计|87,631,946.10|62,304,305.06|
|经营活动产生的现金流量净额|-42,076,365.47|45,422,604.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|6,005,759.05|600,000.00|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||8,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|6,013,759.05|600,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,441,221.00|2,521,922.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|146,940,000.00|57,733,300.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||700,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|149,381,221.00|60,955,222.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-143,367,461.95|-60,355,222.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|270,551,768.30|136,427,473.52|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||493,301.92|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|270,551,768.30|136,920,775.44|
|偿还债务支付的现金|96,182,672.60|178,563,213.52|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,475,308.22|1,690,953.98|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||167,363.20|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|101,657,980.82|180,421,530.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|168,893,787.48|-43,500,755.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||78,033.76|-116,690.31|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-16,472,006.18|-58,550,063.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|55,174,630.64|250,759,707.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|38,702,624.46|192,209,644.39|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中山达华智能科技股份有限公司法定代表人：蔡小如二○一五年四月二十四日