浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书浙江英特集团股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称： 浙江英特集团股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 英特集团
股票代码： 000411
信息披露义务人：浙江省国际贸易集团有限公司
住所地： 杭州市庆春路 199号
股份变动性质：增加
签署日期：2013年 12月 30日
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书声 明
一、本权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国《证券法》》（简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（简称“《15号准则》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（简称“《16号准则》”）及相关的法律、法规编写。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、信息披露义务人本次无偿划转尚需取得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会的批准。
四、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江英特集团股份有限公司（简称“英特集团”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在英特集团拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本权益变动报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书目 录
第一节信息披露义务人介绍 .................................................... ６一、信息披露义务人基本情况 ............................................................................................... ６二、信息披露义务人股权及控制情况 ................................................................................... ６三、信息披露义务人主营业务及简要财务情况 ............................................................... １０四、信息披露义务人最近五年内是否受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况 ........................................................................... １１五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况 ................................................... １１六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人拥有其他上市公司、金融机构5%以上股权情况 ....................................................................................................................................... １２第二节权益变动目的及决定 .................................................. １３一、本次权益变动的目的 ................................................................................................... １３二、信息披露义务人在未来 12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划 ........................................................................................................................................... １３三、本次权益变动涉及的法律程序 ................................................................................... １３第三节权益变动的方式 ...................................................... １４一、信息披露义务人持有、控制上市公司股份的情况 ................................................... １４二、国有股权无偿划转协议的主要条款 ........................................................................... １５三、信息披露义务人拥有上市公司股份的权利限制情况................................................ １６第四节收购资金来源........................................................ １７第五节后续计划 ........................................................... １８一、主营业务调整计划 ....................................................................................................... １８二、对上市公司进行重组计划 ........................................................................................... １８三、上市公司董事会、高级管理人员调整计划 ............................................................... １８四、上市公司章程的修改计划 ........................................................................................... １９五、人员安排 ....................................................................................................................... １９六、上市公司分红政策的调整计划 ................................................................................... １９七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划................................................ １９第六节对上市公司的影响分析 ................................................ ２０一、本次权益变动对上市公司独立性的影响 ................................................................... ２０二、本次权益变动完成后，信息披露义务人及其关联方与上市公司的同业竞争及关联交易情况 ........................................................................................................................................... ２０第七节与上市公司之间的重大交易 ............................................ ２１一、信息披露义务人与上市公司的重大交易 ................................................................... ２１二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易............................................ ２１三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 .................... ２１四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排 ................ ２１
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书第八节信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...................... ２２第九节信息披露义务人财务资料 .............................................. ２３第十节其他重大事项........................................................ ２８第十一节备查文件 ......................................................... ２９一、备查文件目录 ............................................................................................................... ２９二、备查地点 ....................................................................................................................... ２９信息披露义务人声明 ........................................................ ３０
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
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|上市公司/英特集团|指|浙江英特集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000411|
|综资公司|指|浙江省综合资产经营有限公司|
|国贸集团/信息披露义务人|指|浙江省国际贸易集团有限公司|
|汇源投资|指|浙江汇源投资管理有限公司，浙江省国际贸易集团有限公司下属全资子公司|
|华辰投资|指|浙江华辰投资发展有限公司|
|致恒贸易|指|浙江致恒贸易有限公司|
|余杭海欣|指|杭州余杭海欣投资有限公司|
|华龙实业集团|指|浙江省华龙实业集团有限公司|
|华资实业|指|浙江华资实业发展有限公司|
|华龙房产|指|浙江华龙房地产开发有限公司|
|东普实业|指|浙江东普实业有限公司|
|杭州工商信托|指|杭州工商信托股份有限公司|
|权益变动报告书/本报告书|指|浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书|
|本次无偿划转/权益变动|指|浙江省综合资产经营有限公司将所持浙江华辰投资发展有限公司 39%股权，浙江英特集团股份有限公司 1.8%股份，浙江致恒贸易有限公司 18.46%股权，杭州余杭海欣投资有限公司 50%股权无偿划转至浙江省国际贸易集团有限公司持有|
|标的股份|指|浙江华辰投资发展有限公司 39%股权，浙江英特集团股份有限公司 1.8%股份，浙江致恒贸易有限公司18.46%股权，杭州余杭海欣投资有限公司 50%股权|

浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
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|公司名称：|浙江省国际贸易集团有限公司|
|注册地址：|杭州市庆春路199 号|
|法人代表：|丁康生|
|注册资本：|玖亿捌仟万元|
|营业执照注册号码：|330000000018008|
|法人组织机构代码：|67163737-9|
|企业类型：|有限责任公司（国有独资）|
|经营范围：|授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）|
|经营期限：|2008年2月14日——长期|
|税务登记号码：|浙税联字330100671637379|
|通讯地址：|杭州市中山北路308 号浙江省国贸集团大楼|
|联系电话：|0571-87385922|

二、信息披露义务人股权及控制情况
（一）信息披露义务人股权及控制关系
披露义务人股权及控制关系如下图所示：
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
100％
国贸集团
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书（二）信息披露义务人控股股东及实际控制人情况
国贸集团成立于2008年，是浙江省政府投资设立的国有独资公司。国贸集团在浙江省人民政府国有资产监督管理委员会的监管下，履行国有资产出资者职能。
（三）信息披露义务人实际控制人所控制的核心企业及核心业务情况
截至本报告书签署日，国贸集团控股及参股的企业股权结构图如下所示：
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书 ８
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书上述控股企业中核心企业的基本情况如下：
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|名称|注册资本（万元）|股权比例|营业范围|
|浙江东方集团股份有限公司|50547.3454万元|45.16％|针织、梭织服装、服饰和家用纺织品的出口业务及纺织品所需的原辅料等进口业务|
|浙江省土产畜产进出口集团有限公司|10000万元|100％|畜产品、轻工产品、土产食品等商品的出口贸易；大宗粮食、肉类、食品的进口内贸|
|浙江省粮油食品进出口股份有限公司|10700万元|76.92％|粮油食品、日用轻工等商品的进出口贸易；粮油食品、酒饮料、饲料等商品的国内贸易及投资经营|
|浙江省纺织品进出口集团有限公司|6480万元|57.63％|纺织服装、轻工、日用百货、五金机械等商品的进出口及内贸|
|浙江省医药保健品进出口有限责任公司|8000万元|33.5％|西药、医疗器械、中药保健品等医药进出口|
|浙江中大技术进出口集团有限公司|5000万元|51％|钢材、塑料制品、电线电缆等商品的出口，纸浆、矿石矿砂、计量检测分析自控仪器等商品的进口|
|浙江省化工进出口有限公司|7250万元|38％|化工、农药等的进出口、内贸及相关服务和医药等产业投资|
|浙江东方集团轻工业品进出口有限公司|5500万元|36％|搪瓷器皿、鞋帽箱包、轻工业品等商品的出口、进口、国内贸易|
|浙江省五金矿产进出口有限公司|5000万元|100％|钢材、矿产品、日用品、紧固件、水暖等产品的进出口业务|
|浙江五金矿产控股有限公司|10000万元|40％|钢材、矿产品等产品的进出口业务|
|中国浙江国际经济技术合作有限责任公司|1800万元|51％|机械工具、五金配件、装饰工艺及户外用品等商品的出口、进口、内贸|
|浙江省国际贸易集团温州有限公司|1000万元|35％|鞋类、光学类产品等出口；食品进口。|
|浙江省国兴进出口有限公司|5000万元|55.9％|机械工具、五金配件、装饰工艺及户外用品等商品的出口、进口、内贸|
|浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司|12000万元|53.68％|境外能源电力工程承包和相关水电设备的设计、制造与销售|
|浙江国贸集团金信资产经营有限公司|51800万元|100％|资产管理及与资产管理相关的咨询业务，实业投资，企业管理咨询及服务|
|浙江省浙商资产管理有限公司|100000万元|100％|参与省内金融企业不良资产的批量转让业务；资产管理，企业管理、财务咨询及服务。|
|浙商金汇信托股份有限公司|50000万元|56％|信托业务|

浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书
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|大地期货有限公司|24000万元|87％|期货业务|
|中韩人寿保险有限公司|50000万元|50％|人寿保险|
|浙江省浙商商业保理有限公司|10000万元|35％|为企业提供贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理与催收、信用风险担保服务。|
|浙江省国际贸易集团物流有限公司|1000万元|70％|承办国内快递业务；承办进出口货物的国际货运代理业务。|
|浙江省国贸集团资产经营有限公司|2000万元|100％|省属企事业单位境外核销资产的管理，投资管理，财务咨询及相关业务的咨询。|
|浙江汇源投资管理有限公司|10000万元|100%|实业投资、企业管理咨询，投资理财及财务咨询，企业兼并策划及服务。|

三、信息披露义务人主营业务及简要财务情况
1、主营业务情况
国贸集团注册资本为9.8亿元，经营范围为授权范围内国有资产的经营管理，涉及商贸流通、金融服务、产业投资、经济合作等领域。国贸集团与世界上213个国家和地区的知名客商建立了广泛和稳定的贸易合作关系，经营的出口商品多达210个大类品种，主要为轻工业品、医化产品、农副产品、机电产品等。
2、最近三年财务状况
国贸集团近三年经审计的合并财务报表主要数据如下：
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|项 目|2012年12月31日|2011年12月31日|2010年12月31日|
|总资产（万元）|3115839.14|2730778.44|2669310.48|
|归属于母公司所有者权益（万元）|655451.40|581132.26|485658.05|
|资产负债率|64.79%|65.00%|70.17%|
|项 目|2012年|2011年|2010年|
|营业收入（万元）|4480406.40|4228171.77|3491306.30|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|113866.59|70943.84|58889.81|
|归属于母公司所有者权益收益率（%）|17.37%|12.20%|12.13%|

浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书四、信息披露义务人最近五年内是否受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况
截至本报告书签署之日，国贸集团在最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况
截至本报告书签署之日，国贸集团的董事、监事、高级管理人员名单如下：
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|姓名|职务|性别|国籍|常住地|是否取得其它国家或者地区的居留权|
|丁康生|董事长|男|中国|杭州|无|
|陈敏|董事兼总经理|女|中国|杭州|无|
|耿平|董事|男|中国|杭州|无|
|徐德良|董事|男|中国|杭州|无|
|吴建华|职工董事|女|中国|杭州|无|
|方建平|监事会主席|男|中国|杭州|无|
|吴高平|监事会副主席|男|中国|杭州|无|
|韦丹丹|监事|女|中国|杭州|无|
|王志南|监事|男|中国|杭州|无|
|胡波|监事|女|中国|杭州|无|
|骆敏华|职工监事|女|中国|杭州|无|
|楼国庆|副总经理|男|中国|杭州|无|
|谢伟鸣|副总经理|男|中国|杭州|无|
|胡承江|副总经理|男|中国|杭州|无|
|任海津|副总经理|男|中国|杭州|无|
|黄道领|副总经理|男|中国|杭州|无|

浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书上述人员在最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人拥有其他上市公司、金融机构5%以上股权情况
截至本报告书签署之日，国贸集团控制其他上市公司、金融机构5%以上股权情况如下表所示：
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|持有上市公司5%以上股权情况|||
|上市公司名称|持股比例|控制性质|
|浙江东方集团股份有限公司|45.16%|控股|
|浙江海正药业股份有限公司|10.73%|参股|
|持有金融机构5%以上股权情况|||
|金融机构名称|持股比例|控制性质|
|中韩人寿保险有限公司|50%|合营|
|大地期货有限公司|87%|控股|
|浙商金汇信托股份有限公司|56%|控股|
|浙江省浙商资产管理有限公司|100%|控股|
|金华银行股份有限公司|5.11%|参股|
|浙江省永安期货经纪有限公司|16.30%|参股|

注1：国贸集团除直接持有海正药业10.73%的股权外，还参股海正药业的控股股东浙江海正药业集团有限公司20.136％股权。
注2：国贸集团通过浙江东方集团股份有限公司间接持有浙江省永安期货经纪有限公司
16.30%股权。
除上述情况外，国贸集团不存在持有、控制上市公司5%以上股权的情况及持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书第二节权益变动目的及决定
一、本次权益变动的目的
本次权益变动的主要目的是完善浙江省属国有资本的战略布局，有效整合浙江省国有医药资产，增强国有企业的竞争力，实现国有资产的保值增值。
二、信息披露义务人在未来 12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份的计划。
三、本次权益变动涉及的法律程序
本次交易已履行的程序情况如下：
2013年 11月 13日，综资公司第二届 19次董事会审议通过了将公司持有的华辰投资39%股权、英特集团1.8%股份、致恒贸易18.46%股权及余杭海欣50%股权无偿划转给国贸集团的议案。
2013年11月22日，国贸集团第一届179次董事会审议通过了无偿划入综资公司持有的华辰投资39%股权、英特集团1.8%股份、致恒贸易18.46%股权及余杭海欣50%股权的议案。
2013年12月29日，综资公司和国贸集团签署了《国有股权无偿划转协议》及《浙江英特集团股份有限公司股份无偿划转协议》
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书第三节权益变动的方式
一、信息披露义务人持有、控制上市公司股份的情况
（一）本次权益变动前信息披露义务人在上市公司中拥有的权益情况
本次权益变动前，国贸集团通过其全资子公司汇源投资持有英特集团 6,686,389股股份，占英特集团总股本的3.22%。
（二）本次权益变动完成后信息披露义务人在上市公司中拥有的权益情况
本次权益变动后，国贸集团将直接持有英特集团1.8%的股份，通过全资子公司汇源投资持有英特集团3.22%股份，同时通过控股华辰投资间接控制上市公司21.35%的股份。此外，国贸集团还将拥有致恒贸易18.46%的股权和余杭海欣50%的股权，上述两家公司是华龙实业集团的股东。中化蓝天集团通过控股致恒贸易和持有华龙实业集团39%的股权，是华龙实业集团的控股股东并通过华龙实业集团持有英特集团28.08%的股权，是英特集团的实际控制人。
本次权益变动后，信息披露义务人持有英特集团股份数量和比例如下图所示：浙江省国资委
18.46% 50%
|||
|-|-|
|中化蓝天集团||
||39%|
|华龙实业集团||

汇源投资
100% 90% 100%
100%
10%
华龙房产 华资实业 东普实业
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|-|-|
|39%||
||23%|

21.35% 6.27%
3.22% 英特集团
1.8%
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书注：杭州工商信托持有英特集团1.79%的股权，2006年杭州工商信托已与华辰投资签署《股权转让协议》，华辰投资已支付相应股权转让款，但股权过户手续尚未完成，相应股权仍登记在杭州工商信托名下，华辰投资持有英特集团21.35%的股权中未包含该1.79%股权。
本次权益变动完成后，信息披露义务人将通过直接和间接的方式合计控制上市公司26.37%的股份。
二、国有股权无偿划转协议的主要条款
综资公司已于 2013年 12月 29日与国贸集团签订了《国有股权无偿划转协议》和《浙江英特集团股份有限公司股份无偿划转协议》，两份协议主要内容如下：
(一)《国有股权无偿划转协议》
1、划转双方
本次国有股权无偿划转的划出方为综资公司，划入方为国贸集团。
2、标的股份
本次国有股权无偿划转的标的股份为华辰投资39%股权、致恒贸易18.46%股权、余杭海欣50%股权。
3、职工分流安置
本次国有资产无偿划转不涉及人员安置问题，被划转公司与现有职工劳动关系保持不变。
4、被划转公司的债权、债务以及或有负债的处理方案
就本次股权划转所涉及的被划转公司的债权、债务、或有负债，双方同意由被划转公司按照《公司法》的规定享有或承担。
(二)《浙江英特集团股份有限公司股份无偿划转协议》
1、划转双方
本次股份无偿划转的划出方为综资公司，划入方为国贸集团。
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书2、标的股份
本次股份无偿划转的标的股份为英特集团3,737,230股流通股股份。
3、职工分流安置
本次股权划转不涉及人员安置问题，被划转公司与现有职工劳动关系保持不变。
4、被划转公司的债权、债务以及或有负债的处理方案
就本次股权划转所涉及的被划转公司的债权、债务、或有负债，双方同意由被划转公司按照《公司法》的规定享有或承担。
三、信息披露义务人拥有上市公司股份的权利限制情况
截至本报告书签署日，国贸集团通过其全资子公司汇源投资已持有的上市公司3.22%的股份和本次拟划转股权不存在包括质押、冻结在内的任何权利限制。
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书第四节收购资金来源
本次收购方式为信息披露义务人以无偿划转的方式取得标的股份，不涉及收购资金事宜，不存在用于本次收购的资金直接或者间接来源于上市公司或其关联方的情况。
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书第五节后续计划
一、主营业务调整计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。
二、对上市公司进行重组计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在未来 12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行重大出售、合并、与他人合资或合作的计划，上市公司也没有重大购买或置换资产的重组计划。
三、上市公司董事会、高级管理人员调整计划
本次权益变动完成后，上市公司将继续依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，根据实际情况对董事会、监事会成员以及上市公司高级管理人员进行适当调整，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事、更换上市公司高级管理人员的组成等，以适应本次重组后的业务运作及法人治理要求，继续完善公司治理结构。
本次权益变动完成后，信息披露义务人拟提议召开临时股东大会改选现任董事会及监事会部分成员。提名徐德良、陈晓华为董事候选人，提名吴建华、章剑敏为监事候选人。
徐德良现任浙江省国际贸易集团有限公司董事兼浙江国贸集团金信资产经营有限公司董事长、党总支书记，浙商金汇信托股份有限公司董事长、党总支书记，浙江省浙商资产管理有限公司董事长。
陈晓华现任浙江汇源投资管理有限公司董事长兼总经理。
吴建华现任浙江省国际贸易集团有限公司职工董事、董事会改革与战略发展委员会副主任、战略与投资部总经理。
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书章剑敏现任浙江省国际贸易集团有限公司财务部（资金营运中心）总经理助理。
四、上市公司章程的修改计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司的公司章程进行修改的计划。
五、人员安排
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。
六、上市公司分红政策的调整计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有改变上市公司分红政策的计划。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书第六节对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动完成后，信息披露义务人将通过直接和间接的方式合计控制上市公司26.37%的股份，上市公司的实际控制人仍为中化蓝天集团。本次权益变动不会影响上市公司的独立性。
二、本次权益变动完成后，信息披露义务人及其关联方与上市公司的同业竞争及关联交易情况
国贸集团控股的浙江省医药保健品进出口有限责任公司主要业务为中药和西药的外贸销售业务，与英特集团内销业务不构成同业竞争。
截至本报告书披露日，国贸集团及其关联方与英特集团发生的业务和资金往来具体为国贸集团控股子公司浙江省医药保健品进出口有限责任公司于 2009年7月起将药品储存委托英特集团全资子公司浙江英特物流有限公司进行。浙江省医药保健品进出口有限责任公司与浙江英特物流有限公司目前的委托协议有效期自2013年1月至2013年12月，管理费为每年15万元，按季度收取；仓储费常温库每月5元/件，阴凉库每月6元/件，冷藏药品按阴凉库加倍收取；提货、配送等业务按实际发生另计。
2013年起英特物流开具增值税发票，2013年1月至今除管理费外浙江省医药保健品进出口有限公司已缴纳仓储费3074元（含6%税）。本次权益变动完成后，国贸集团及其关联方不排除存在与英特集团关联交易的情形。若发生关联交易，国贸集团及其关联方承诺按市场公允价格进行。
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书第七节与上市公司之间的重大交易
一、信息披露义务人与上市公司的重大交易
在本报告书出具前 24个月内，信息披露义务人与上市公司及其子公司未进行资产交易的合计金额高于 3000万元或高于上市公司最近一期经审计净资产5％以上的交易之情形。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易
在本报告书出具前24个月内，信息披露义务人及信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员之间不存在发生超过5万元交易之情形。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
在本报告书出具前24个月内，信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排
在本报告书出具前24个月内，除本报告书所披露事项外，信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书第八节信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份的情况
在提交本报告书前六个月内，收购人、相关内幕信息知情人及其直系亲属没有买卖被收购公司挂牌交易股票的行为。
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书第九节信息披露义务人财务资料
国贸集团最近三年财务报告如下：
（一）合并资产负债表
单位：人民币元
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|项 目|2012年||2011年||2010年||
|流动资产：|||||||
|货币资金|4,402,961,573.94||4,765,663,419.32||5,132,959,962.84||
|交易性金融资产|514,357,092.54||206,561,151.11||329,251,103.00||
|应收票据|614,028,079.80||235,166,792.43||152,418,899.51||
|应收账款|3,912,126,761.77||3,255,479,911.21||2,544,042,749.39||
|预付款项|2,233,779,701.25||3,213,182,235.52||2,207,609,775.45||
|应收利息|5,224,961.25||5,058,576.72||4,315,188.15||
|应收股利|4,907,608.65||4,832,800.00||||
|其他应收款|2,361,924,903.48||1,928,436,614.67||2,411,707,981.37||
|存货|6,700,348,111.49||6,406,645,400.34||5,532,540,681.32||
|其中：原材料|150,406,027.85||210,918,555.16||190,744,814.19||
|库存商品（产成品）|2,535,766,862.04||1,622,567,631.91||1,440,198,890.60||
|一年内到期的非流动资产|37,911.52||||21,088.24||
|其他流动资产|1,137,569,200.85||856,928,374.19||1,813,638,014.80||
|流动资产合计|21,887,265,906.54||20,877,955,275.51||20,128,505,444.17||
|非流动资产：|||||||
|可供出售金融资产|2,912,232,844.54||2,399,089,960.35||2,233,742,726.28||
|持有至到期投资|136,419,163.00||2,142,500.00||32,679,452.04||
|长期应收款|406,443,574.70||||||
|长期股权投资|2,366,485,687.28||1,751,838,490.84||1,918,307,471.98||
|投资性房地产|288,013,512.95||299,599,325.83||277,524,271.6||
|固定资产原价|2,144,239,054.59||1,933,886,527.61||1,815,567,903.38||
|减：累计折旧|840,149,598.35||753,932,525.89||694,409,107.92||
|固定资产净值|1,304,089,456.24||1,179,954,001.72||1,121,158,796.46||
|减：固定资产减值准备|7,361,398.16||6,702,459.65||6,272,259.47||
|固定资产净额|1,296,728,058.08||1,173,251,542.07||1,114,886,535.99||
|在建工程|189,402,147.32||104,649,670.52||54,776,578.88||
|工程物资|49,701.88||||||
|固定资产清理|||||||
|生产性生物资产|16,507,907.77||14,085,072.21||12,637,103.43||
|无形资产||1,070,588,849.19||152,008,738.36||157,116,444.49|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|开发支出|||||||
|商誉||110,771,652.69||109,914,868.27||125,714,233.81|
|长期待摊费用||33,151,620.76||39,688,838.63||15,553,072.46|
|递延所得税资产||267,288,176.23||211,655,655.54||196,011,243.94|
|其他非流动资产|177,042,607.92||171,904,507.56||425,650,201.88||
|非流动资产合计|9,271,125,504.31||6,429,829,170.18||6,564,599,336.78||
|资产总计|31,158,391,410.85||27,307,784,445.69||26,693,104,780.96||

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|-|-|-|-|
|负债及所有者权益|2012年|2011年|2010年|
|流动负债：||||
|短期借款|7,324,064,530.09|6,106,611,884.74|3,932,696,018.06|
|交易性金融负债|4,641,630.00|2,462,332.49|27,966,787.03|
|应付票据|1,474,327,483.46|838,708,158.01|1,345,020,420.83|
|应付账款|3,903,996,089.63|3,097,776,654.59|2,498,681,260.46|
|预收款项|2,738,212,638.28|3,541,021,937.05|5,933,290,006.42|
|应付职工薪酬|824,130,645.72|802,775,345.10|622,589,051.73|
|其中：应付工资|766,103,860.73|742,087,906.20|558,264,113.97|
|应付福利费|8,037,078.03|9,136,641.03|16,415,083.32|
|其中：职工奖励及福利基金||||
|应交税费|287,229,925.59|123,038,318.13|-272,504,218.95|
|其中：应交税金|268,495,413.48|106,444,854.09|-278,583,581.96|
|应付利息|71,953,676.53|68,549,486.41|42,379,916.57|
|应付股利|41,416,064.70|81,822,060.91||
|其他应付款|770,903,541.80|734,559,377.19|962,917,848.32|
|一年内到期的非流动负债|7,500,000.00||5,000,000.00|
|其他流动负债|1,224,010,956.85|1,039,208,867.46|2,285,303,570.66|
|流动负债合计|18,672,387,182.65|16,436,534,422.08|17,383,340,661.13|
|非流动负债：||||
|长期借款|291,067,740.00|28,863,790.00|34,700,416.00|
|应付债券||||
|长期应付款|138,630,614.10|16,294,509.10|16,166,554.52|
|专项应付款|183,478,982.48|232,716,625.12|96,852,627.12|
|预计负债|3,750,000.00|302,900,000.00|303,214,838.12|
|递延所得税负债|667,257,649.68|556,652,119.19|614,614,529.63|
|其他非流动负债|230,696,686.18|172,905,977.35|281,188,637.00|
|非流动负债合计|1,514,881,672.44|1,310,333,020.76|1,346,737,602.39|
|负债合计|20,187,268,855.09|17,746,867,442.84|18,730,078,263.52|
|所有者权益：||||
|实收资本|980,000,000.00|980,000,000.00|980,000,000.00|
|国家资本|980,000,000.00|980,000,000.00|980,000,000.00|

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|-|-|-|-|
|实收资本净额|980,000,000.00|980,000,000.00|980,000,000.00|
|资本公积|2,252,476,117.00|1,870,331,610.64|1,617,371,433.85|
|专项储备||||
|盈余公积|437,862,418.91|409,153,509.05|384,344,899.09|
|未分配利润|2,880,904,876.21|2,549,502,202.00|1,869,402,463.37|
|外币报表折算差额|2,038,995.26|2,335,245.60|5,461,697.90|
|归属于母公司所有者权益合计|6,554,514,041.85|5,811,322,567.29|4,856,580,494.21|
|少数股东权益|4,416,608,513.91|3,749,594,435.56|3,106,446,023.22|
|所有者权益合计|10,971,122,555.76|9,560,917,002.85|7,963,026,517.43|
|负债及所有者权益总计|31,158,391,410.85|27,307,784,445.69|26,693,104,780.96|

（二）合并利润表
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2012年|2011年|2010年|
|一、营业总收入|44,804,064,007.66|42,281,717,666.39|34,913,063,002.99|
|其中：主营业务收入|44,624,510,723.97|42,136,340,489.81|34,785,161,512.10|
|其他业务收入|179,553,283.69|145,377,176.58|127,901,490.89|
|二、营业总成本|43,829,932,697.40|40,710,269,430.50|34,156,868,261.78|
|其中：营业成本|41,643,446,035.96|38,421,325,045.43|32,470,344,831.42|
|其中：主营业务成本|41,587,220,257.14|38,370,719,900.58|32,413,713,030.30|
|其他业务成本|56,225,778.82|50,605,144.85|56,631,801.12|
|营业税金及附加|279,780,975.43|376,681,360.70|63,080,328.78|
|销售费用|836,612,403.22|794,900,236.15|809,016,075.57|
|管理费用|1,157,382,227.56|1,169,087,632.39|839,107,307.16|
|财务费用|116,707,772.80|-120,162,248.25|-41,364,011.85|
|资产减值损失|-203,996,717.57|68,437,404.08|16,683,730.70|
|加：公允价值变动收益|-24,985,401.30|57,752,878.00|22,897.71|
|投资收益|855,196,375.22|490,770,366.68|315,808,633.82|
|三、营业利润|1,804,342,284.18|2,119,971,480.57|1,072,026,272.44|
|加：营业外收入|463,181,937.78|107,223,503.24|393,821,302.64|
|减：营业外支出|36,273,563.22|88,177,935.19|39,439,568.23|
|四、利润总额|2,231,250,658.74|2,139,017,048.62|1,426,408,006.85|
|减：所得税费用|433,480,759.59|512,596,292.60|283,826,621.55|
|五、净利润|1,797,769,899.15|1,626,420,756.02|1,142,581,385.30|
|归属于母公司所有者的净利润|1,138,665,934.05|709,438,387.93|588,898,074.69|
|少数股东损益|659,103,965.10|916,982,368.09|553,683,310.61|
|六、每股收益||||

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|-|-|-|-|
|七、其他综合收益|368,818,485.48|102,244,876.82|1,599,506,989.35|
|八、综合收益总额|2,166,588,384.63|1,728,665,632.84|2,742,088,374.66|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|1,323,143,916.74|933,160,230.01|1,357,807,061.28|
|归属于少数股东的综合收益总额|843,444,467.89|795,505,402.83|1,384,281,323.38|

（三）合并现金流量表
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2012年|2011年|2010年|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|45,362,453,291.25|41,834,840,351.95|37,190,499,749.02|
|收到的税费返还|2,828,685,751.65|3,400,811,862.05|2,722,810,830.26|
|收到的其他与经营活动有关的现金|38,750,986,810.13|38,441,211,412.95|64,868,870,664.75|
|经营活动现金流入小计|86,942,125,853.03|83,676,863,626.95|104,782,181,244.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|45,048,449,575.11|43,955,755,750.05|37,667,709,741.28|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,412,550,754.53|1,273,199,515.40|1,057,280,605.54|
|支付的各项税费|997,501,387.30|931,674,169.78|724,674,572.24|
|支付的其他与经营活动有关的现金|39,668,395,907.67|39,006,111,482.54|64,947,832,612.90|
|经营活动现金流出小计|87,126,897,624.61|85,166,740,917.77|104,397,497,531.95|
|经营活动产生的现金流量净额|-184,771,771.58|-1,489,877,290.82|384,683,712.07|
|二、投资活动产生的现金流量||||
|收回投资所收到的现金|1,184,384,700.72|865,396,278.61|1,758,421,076.40|
|取得投资收益所收到的现金|473,272,103.50|679,314,081.19|211,621,460.46|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额|43,154,264.78|114,025,968.72|213,446,567.27|
|处置子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|21,669,589.14|9.859,912.81|
|收到的其他与投资活动有关的现金|6,497,565,660.90|1,090,930,611.98|1,164,901,570.54|
|投资活动现金流入小计|8,198,376,729.90|2,771,336,529.64|3,358,260,587.48|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|292,912,171.67|1,153,989,425.47|203,583,783.78|
|投资支付的现金|2,308,645,413.86|1,710,243,309.25|2,865,004,926.96|
|取得子公司及其他营业单位支||2 0,338,973.08|15,655,805.97|

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|-|-|-|-|
|付的现金净额|11,850,780.47|||
|支付的其他与投资活动有关的现金|6,377,003,502.58|870,870,104.69||
|投资活动现金流出小计|8,990,411,868.58|3,755,441,812.49|3,084,244,516.71|
|投资活动产生的现金流量净额|-792,035,138.68|-984,105,282.85|274,016,070.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资所收到的现金|170,440,963.21|608,297,612.80|7,250,000.00|
|取得借款所收到的现金|13,694,970,110.26|10,624,376,312.08|7,088,437,060.97|
|发行债券收到的现金||||
|收到的其他与筹资活动有关的现金|531,265,762.66|554,967,792.09|43,772,971.83|
|筹资活动现金流入小计|14,396,676,836.13|11,787,641,716.97|7,139,460,032.80|
|偿还债务所支付的现金|12,608,098,680.26|8,472,933,024.65|5,921,987,853.14|
|分配股利、利润和偿付利息所支付的现金|812,970,652.20|640,127,756.54|533,032,631.90|
|支付的其他与筹资活动有关的现金|417,011,568.19|529,721,848.71||
|筹资活动现金流出小计|13,838,080,900.65|9,642,782,629.90|6,455,020,485.04|
|筹资活动产生的现金流量净额|558,595,935.48|2,144,859,087.07|684,439,547.76|
|四、汇率变动对现金的影响额|128,534,066.05|42,914,858.78|82,674,454.86|
|五、现金及现金等价物净增加额|-289,676,908.73|-286,208,627.82|1,425,813,785.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,759,077,286.40|4,048,754,195.13|4,423,884,409.08|

（四）2012年度审计报告
大华会计师事务所对国贸集团 2012年财务报告进行了审计，出具大华审字[2013]050602号审计报告，审计意见如下：“我们认为，国贸集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国贸集团公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书第十节其他重大事项
本权益变动报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本权益变动报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。
信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，能够按照《收购办法》第五十条提供相关文件。
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书第十一节备查文件
一、备查文件目录
1、 信息披露义务人工商营业执照、税务登记证副本
2、 信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及身份证明
3、 信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件
4、 《国有股权无偿划转协议》
5、 《浙江英特集团股份有限公司股份无偿划转协议》
6、 信息披露义务人及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责
人）以及上述人员的直系亲属在上市公司股票停牌前6个月买卖英特
集团的自查报告
7、 信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办
法》第五十条规定的说明
8、 信息披露义务人最近三年财务报表及最近一年审计报告
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于国贸集团住所，以备查阅。
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
浙江省国际贸易集团有限公司
法定代表人：丁康生
签署日期：2013年12月30日
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书详式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|浙江英特集团股份有限公司|上市公司所在地|浙江省杭州市滨江区江南大道96号|
|股票简称|英特集团|股票代码|000411|
|信息披露义务人名称|浙江省国际贸易集团有限公司|信息披露义务人注册地|杭州市庆春路199号|
|拥有权益的股份数量变化|增加 √不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无 √|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 √|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上|是 √ 否 □|信息披露义务人人 是 否拥 有境内、外两个以上上市公司的控制权|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 √ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|本次权益变动前，国贸集团通过其全资子公司汇源投资持有英特集团6,686,389股股份，占英特集团总股本的3.22%。|||
|本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例|本次权益变动完成后，信息披露义务人将通过直接和间接的方式合计控制英特集团54,723,564股股份，占英特集团总股本的26.37%的股份。|||
|与上市公司之间是否存在持续关联交易|是 □ 否 √|||
|与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争|是 □ 否 √信息披露义务人与上市公司之间不存在同业竞争或潜在同业竞争。|||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 √|||

浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书
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|信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √信息披露义务人前6个月没有在二级市场买卖该上市公司股票。|
|是否存在《收购办法》第六条规定的情形|是 □ 否 √信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形。|
|是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件|是 √ 否 □|
|是否已充分披露资金来源；|是 √ 否 □|
|是否披露后续计划|是 √ 否 □|
|是否聘请财务顾问|是 □ 否 √根据《上市公司收购管理办法》，本次权益变动无须聘请财务顾问。|
|本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况|是 √ 否 □华辰投资39%股权、致恒贸易18.46%股权、余杭海欣50%股权的无偿划转尚需浙江省国资委的批准；英特集团3,737,230股的无偿划转尚需浙江省国资委和国务院国资委的批准。|
|信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权|是 □ 否 √未声明放弃行使相关股份的表决权|

信息披露义务人名称：浙江省国际贸易集团有限公司（盖章）法定代表人：丁康生
日期：2013年12月30日
浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书（此页无正文，为《浙江英特集团股份有限公司详式权益变动报告书》的签字盖章页）浙江省国际贸易集团有限公司
法定代表人： 丁康生
日期：2013年12月30日