国电南京自动化股份有限公司 2014年半年度报告摘要
国电南京自动化股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|国电南自|股票代码||600268|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|经海林||吴霆||
|电话|025-83410173；025-83537368||025-83410173；025-83537368||
|传真|025-83410871||025-83410871||
|电子信箱|s-dept@sac-china.com||s-dept@sac-china.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|10,661,329,205.61|10,219,198,700.93|4.33|
|归属于上市公司股东的净资产|2,147,393,627.64|2,347,701,576.64|-8.53|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-624,217,700.85|-452,808,391.75|-37.85|
|营业收入|1,795,690,611.72|1,741,359,807.74|3.12|
|归属于上市公司股东的净利润|-143,135,769.94|-64,433,334.67|-122.15|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-154,346,702.57|-77,266,663.80|-99.76|
|加权平均净资产收益率（%）|-6.29|-2.73|减少3.56个百分点|
|基本每股收益（元／股）|-0.23|-0.10|-130|
|稀释每股收益（元／股）|-0.23|-0.10|-130|

 2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
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|报告期末股东总数|33,022|
|前10名股东持股情况||

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|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|国家电力公司南京电力自动化设备总厂|国有法人||51.09|324,522,056|0|无|
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金|未知||2.92|18,568,618|0|未知|
|湖南湘投金天科技集团有限责任公司|未知||1.93|12,280,000|0|未知|
|上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户|未知||1.57|10,000,000|0|未知|
|中诚信托有限责任公司|未知||1.16|7,395,865|0|未知|
|江苏汇鸿股份有限公司|未知||1.07|6,766,232|0|未知|
|黄志勇|未知||0.60|3,799,796|0|未知|
|昆仑信托有限责任公司－昆仑二十一号证券投资集合资金信托|未知||0.41|2,606,101|0|未知|
|徐文江|未知||0.32|2,056,900|0|未知|
|耿向阳|未知||0.31|1,960,699|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1）公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系；2）本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||

 2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三、管理层讨论与分析
2014年，公司坚持“聚焦主业，转型升级”的发展战略，努力克服激烈的市场竞争和内部深化改革的困难与压力，扎实推进各项工作。经营形势趋于稳定，发展基础得以夯实，主营业务竞争能力有较大提升。
报告期内，公司研究起草《国电南自2014-2020年发展战略》，调整管控模式，颁布公司《“事业部+子公司”管控方案（试行）》，落实公司《关于全面深化改革的意见》，资产整合和处置清理工作稳步推进，制订了战略管控、投资决策、物资管理、考核激励等专项改革方案并进行压力测试，研究实施应收账款新政，费用控制措施初见成效，市场营销、生产运营、考核激励改革等初步方案成形。
公司产业园建设持续进行。江宁智能电网产业园处于装修阶段，预计近期完成搬迁工作
并投入使用；中国（南京）电力自动化产业园项目完成支护桩工程，处于前期规划报批阶段。
报告期内，公司实现订货25.39亿元，与上年同期相比下降了16.7%。公司实现营业收
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入 17.96亿元，与上年同期相比增长了3.12%；实现利润总额-9,758.86万元，同比下降214.36%；净利润-1.17亿元，与上年同期相比下降了153.87%，其中归属母公司净利润-1.43亿元，与上年同期相比下降了122.15%。
（1）报告期内，公司智能电网产业累计订货137,673万元，实现营业收入85,032万元。
报告期内，公司变电站自动化业务保持了原有电力系统市场份额的稳步增长，中标的重大项目有：国家电网公司徐州 500kV姚湖变、岱山变监控系统改造、500kV访仙（丹阳）输变电工程、淮南 500kV孔店智能站监控系统工程、山东菏泽文亭（成武）500kV变电站工程等项目；南方电网公司500kV东海岛变电站等一大批重点工程。
此外，公司在冶金、石化、光伏、煤炭等行业得到充分应用与推广，在拓展电力系统外（工业用户）市场方面取得了较好的业绩：中标中石油西气东输变电站综合自动化系统、新庄煤矿110kV数字化站、安徽芜湖三山100MW光伏电站项目、锦江集团锦联铝材4X600MW机组二次保护及综合自动化系统、京东方重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目等多个项目。
在海外市场中，公司中标厄瓜多尔 500kV超高压输电项目及水电站项目、白俄罗斯核电输出线路及电力联网项目、安哥拉220kV开关站综合自动化系统项目、巴基斯坦RYK项目等。
公司参与实施国内智能变电站重点工程128项，其中500kV及以上变电站9项，220kV及330kV变电站30项，110kV（含66kV）变电站89项。
报告期内，公司的配电自动化业务中标国家电网公司2014年配网自动化协议库存招标采购项目，此次协议库存招标，是国家电网公司第一次针对配网自动化产品的统一招标。此外，配电自动化产品还中标了重庆市电力公司、浙江省电力公司等的集中招标采购项目，实现了江苏、河南、重庆和浙江等地配网市场的突破，使国电南自成功跻身国内配网自动化主流厂家行列，为公司配网业务实现跨越式发展，打下了坚实的基础。
随着智能电网建设进程的加快，公司以提供一次设备智能化、智能微网及用电解决方案带动相关产业全面发展。
报告期内，公司以智能微电网系统解决方案为切入点，着力构建包含可再生能源与分布式发电、智能输变电、智能（主动）配电、智能用电在内的完整核心技术体系，实现产品的系列化。目前，相关解决方案已在何家湾楼宇微网智能化建设工程、江苏金湖 100MWP光伏电站等项目中得到应用。
报告期内，公司预装式变电站专业实现了产品化、市场化，并积极参与行业内招标技术规范调研等工作。目前，该专业已参与多个光伏项目，在变电站业务及新能源发电行业影响力扩大。
报告期内，公司智能一次设备在线监测产业链逐步完善。中标的哈尔滨电业局及绥化局在线监测项目采用光声光谱原理能同时测量绝缘油中溶解的多种气体及微水含量等，是未来变压器油中溶解气体及微水在线监测的发展方向，标志着公司在线监测领域新技术应用实现突破。
同时，报告期内，公司智能交直流电源专业稳步发展，连续几年在国外及轨道交通领域取得了较好的成绩，中标菲律宾变电站工程项目、杭州地铁项目等。
在一段时期内，国内外总承包市场依然潜力较大、进入壁垒较高，但也面临着竞争加剧、毛利率逐步压缩的难题。报告期内，公司整合资源，积极参与国内外输变电总承包项目。目前，公司正在四川、上海、贵州、宁夏海原、新疆克拉玛依等实施一批项目。
（2）报告期内，公司电厂与工业自动化产业累计订货60,908万元，实现营业收入49,853万元。
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电气化铁路：中国将在长期保持稳定的发展态势，并具备走出国门外向发展的实力，由此拉动了铁路供电自动化系统市场容量稳步增长。报告期内，公司中标并实施山西中南通道工程项目、宝兰枢纽工程项目、吉图珲铁路变电设备项目、新建沪昆铁路客运专线工程项目等重点工程。
城市轨道交通：未来在较长时期内，我国城市轨道交通行业建设都将处于景气周期，在未来新建线路、既有线路改造、原有设备技术改造及更新换代等多种方式叠加效应下，地铁综合监控产品将长期保持较高的市场需求规模并将呈现持续增长的趋势。报告期内，公司中标南京地铁四号线项目，实施了南京地铁十号线 IMS项目、南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段综合监控系统项目等，拓展了公司在地铁综合监控领域的发展。
报告期内，公司建立了以maxDNA分散控制系统为核心，覆盖机、炉、电、辅、仪控制和信息技术一体化的全面解决方案，通过对maxDNA的消化吸收，公司研发队伍已掌握高性能分布式处理单元（DPU）、智能I/O模件、高性能通信网络、大容量监控系统、一体化汽轮机数字电液控制保护系统（DEH+ETS）、仿真系统、性能计算和现场总线等核心技术。并与国际知名嵌入式平台研发公司合作，围绕Intel公司最新推出的BayTrail系列处理器，打造完全具有公司自主知识产权的新型DPU模件。此外，研发团队完成DEB核心控制算法及协调控制策略的研究；并在maxDNA系统中开发了模糊控制器，将应用于过热汽温优化控制中。
相关专业中标及实施的重大项目如下：
热控专业：报告期内，公司实施的安徽华电六安电厂工程顺利运行，标志着maxDNA
系统首个全厂一体化（主机、辅网）项目得到成功应用。maxDNA系统将全厂各系统统一整合，实现统一监视、操作，实现全厂一体化，提升机组运行自动化水平，标志着maxDNA
系统的应用进入新台阶。同时，maxDNA系统在贵州华电桐梓电厂项目应用的脱硫FCS，运用了先进的PROFIBUS现场总线技术，标志着maxDNA系统在此领域的成功突破。
电气自动化专业：报告期内，公司相继中标上海、浙江、江苏的电厂网控、电厂厂用电、电厂电气综合自动化系统的发、配、输、用电监控和测控项目，为各个容量等级的电厂电气自动化提供完整解决方案。
报告期内，公司控股子公司--江苏上能新特变压器有限公司发展如下：在干式变压器领域，与去年同期基本持平，略有上升，相继中标浙江龙游项目、安徽六安电厂项目等；超高压变压器专业在燃气电厂领域得到推广；在清洁能源领域，中标若干风力发电项目。
（3）报告期内，公司新能源与节能环保产业累计订货42,143万元，实现营业收入37,958万元。
报告期内，公司继续完善电除尘专业提效整体解决方案，所采用的高效逥转极板电除尘技术、大功率高频脉冲开关电源技术、组合振打清灰技术、混合极配技术等全面进入工业化应用阶段。湖北华电襄阳机组的顺利投运，标志着公司大型燃煤火电机组电除尘器的重大项目实施能力已趋成熟。
报告期内，公司变频专业在做好华电集团内变频改造业务的同时，积极拓展系统外业务，在富拉尔基发电厂、新疆红雁池电厂、山东百年电力等实施一批风机变频改造项目。
报告期内，公司综合拓展水电自动化、土工大坝、水资源等专业业绩，中标海南琼中抽水蓄能项目，该项目作为海南电网重要的调峰调频电源项目，是海南昌江核电项目的重大配套工程；中标金沙江中游集控中心计算机监控系统项目，标志着公司 SD8000E系统已经完全具备在大型集控项目上的应用，保持在水电自动化行业里的领先地位。
报告期内，公司继续保持在光伏电站电气系统集成领域的先机和优势，拓展光热建筑市场。中标并实施河南汤阴分布式光伏并网发电示范项目 EPC总承包、通威股份南通分布式光伏并网发电示范项目等。其中通威项目已顺利投运，工程采用光伏电自发自用，余电上网的模式，促进光伏电应用更加普及。
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报告期内，控股子公司--武汉天和技术股份有限公司煤粉锅炉等离子点火技术持续发展并取得良好业绩，相继中标四川、湖南、辽宁等点火系统改造工程，投运粤电湛江奥里油电厂2台60万机组锅炉等离子点火项目，成为有完全无油电厂投运业绩的等离子体点火装置供应商之一。低氮优化燃烧系统专业稳定发展，中标并实施卓资电厂项目、包头河西电厂项目、中电投河南电力有限公司项目、华电国际中宁公司项目等多个低氮改造项目，在低氮燃烧器改造市场发展良好。
（4）报告期内，公司信息与服务累计订货13,158万元，实现营业收入3,828万元。
报告期内，公司信息及安防产品以及智慧城市业务寻求发展。在智慧城市领域，公司签订“智慧延庆”建设合作框架协议，该项目将有助于推进延庆县大数据基础设施承载能力，推动城市信息化建设，助力生态文明建设，打造特色产业集群。参与河南开封市民之家（二期）智能化工程，此为公司参与实施的首个政府类智慧城市项目，开拓了公司政府类业务的范围。在智能楼宇方面，公司已中标华电郑州机械院科技技术中心智能化系统工程，有助于提升公司智能化建设专业的运用和发展。
报告期内，公司继续推进电力企业信息安全评价服务工作，经公安部和国家能源局批准同意，成为电力行业信息安全等级保护测评中心第四测评实验室，对能源行业、政府机关、企事业单位关键信息基础设施和重要信息系统的安全保护状况进行专业评估，排查信息系统中存在的安全隐患、漏洞和薄弱环节。承担了国家发改委2014年电力工控信息安全专项预研工作、国家能源局2014年电力工控PLC设备信息安全检测、中国华电集团公司电力工控信息安全专项试点示范项目的研究等，并参与起草行业标准。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,795,690,611.72|1,741,359,807.74|3.12|
|营业成本|1,396,839,429.63|1,276,171,536.02|9.46|
|销售费用|168,564,637.11|190,450,649.03|-11.49|
|管理费用|218,348,971.20|220,723,402.65|-1.08|
|财务费用|100,587,992.45|91,145,827.84|10.36|
|经营活动产生的现金流量净额|-624,217,700.85|-452,808,391.75|-37.85|
|投资活动产生的现金流量净额|-129,426,029.69|-212,269,040.57|39.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|692,836,086.33|621,845,017.71|11.42|
|研发支出|102,207,578.93|111,754,448.02|-8.54|

说明：
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期对外采购付款较上年同期有所增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期对外投资及在建工程建设投入较上年同期有所降低所致。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额|上期金额|变动幅度|变动率(%)|
|营业利润|-152,274,199.54|-80,909,071.69|-71,365,127.85|-88.20|
|营业外收入|56,307,620.47|50,453,188.74|5,854,431.73|11.60|
|其中：增值税返还|42,556,915.62|35,905,396.11|6,651,519.51|18.53|
|科技基金及企业发展基金|3,659,943.00|13,916,479.28|-10,256,536.28|-73.70|
|非流动资产处置利得|9,644,168.57|44,754.97|9,599,413.60|21,448.82|
|其他|446,593.28|586,558.38|-139,965.10|-23.86|
|利润总额|-97,588,647.09|-31,043,913.06|-66,544,734.03|-214.36|

说明：
1、营业利润较上年同期下降88.20%，主要原因是公司部分专业毛利率较上年同期有所下降及公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。
2、营业外收入较上年同期上升11.60%，主要原因是本期收到公司原办公地址南京市新模范马路38号土地收储尾款及本期收到的增值税返还较上年同期有所增加所致。
3、营业外收入-增值税返还较上年同期上升18.53%，主要原因是本期公司收到的软件产品增值税返还较上年同期有所增加所致。
4、营业外收入-科技基金及企业发展基金较上年同期下降73.70%，主要原因是本期公司收到的与损益相关的政府补助较上年同期有所减少所致。
5、营业外收入-非流动资产处置利得较上年同期上升21,448.82%，主要原因是本期收到公司原办公地址南京市新模范马路38号土地收储尾款所致。
6、利润总额较上年同期下降214.36%，主要原因是公司部分专业毛利率较上年同期有所下降及公司应收账款规模不断上升导致计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2014-020)。
2、《关于公司重新申请发行短期融资券的议案》已于2013年4月22日经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并于2013年5月28日通过公司2012年年度股东大会审议批准。
2014年3月25日，公司收到中国银行间市场交易商协会于2014年3月24日出具的《接受注册通知书》（中市协注［2014］CP99号），通知书称：中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为12亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国农业银行股份有限公司主承销。
2014年5月5日，公司2014年度第一期短期融资券发行，实际发行总额6亿元，该短期融资券期限为365天，起息日期为2014年5月6日，兑付日期为2015年5月6日。
相关公告刊登在2013年4月24日、2013年5月29日、2014年3月27日、2014年5月7日的《中国证券报》、《上海证券报》上，并同时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
(3)经营计划进展说明
详见第四节董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入|营业成本|毛利率比|

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|||||||（％）||比上年增减(%)||比上年增减(%)||上年增减（%）|
|电力自动化设备|1,771,404,165.81|||1,383,713,890.15||21.89||2.37||9.41||减少5.02个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||||||||
|分产品||营业收入|营业成本||毛利率（％）||营业收入比上年增减(%)||营业成本比上年增减(%)||毛利率比上年增减（%）||
|电网自动化产品||730,658,771.51|499,576,419.58||31.63||-1.24||5.57||减少4.4个百分点||
|输变电总承包业务||105,567,113.20|104,776,135.70||0.75||-25.27||-16.6||减少10.31个百分点||
|电厂自动化产品||166,775,842.34|106,199,954.54||36.32||-10.31||-26.02||增加13.52个百分点||
|新能源产品||228,257,510.31|217,228,604.33||4.83||-3.87||1.35||减少4.9个百分点||
|节能减排产品||96,502,853.66|82,086,044.74||14.94||6.09||21.17||减少10.58个百分点||
|水电自动化产品||68,906,438.46|56,746,807.71||17.65||49.85||58.65||减少4.56个百分点||
|轨道交通自动化产品||114,139,366.38|82,556,512.30||27.67||155.31||346.28||减少30.95个百分点||
|信息安防产品||16,029,402.24|21,109,675.30||-31.69||-80.26||-59.16||减少68.04个百分点||
|智能一次设备产品||239,868,688.00|208,934,343.46||12.9||76.42||81.57||减少2.47个百分点||
|其他||4,698,179.71|4,499,392.49||4.23||-82.63||-76.52||减少24.92个百分点||

说明：
1、输变电总承包业务毛利率较上年同期下降10.31%，主要原因是本期销售合同毛利率较低所致。
2、电厂自动化产品毛利率较上年同期上升13.52%，主要原因是公司控股子公司南京国电南自美卓控制系统有限公司持续推行精细化管理，通过加强合同评审和费用管理，合同质量有所提高，盈利能力增强所致。
3、节能减排产品毛利率较上年同期下降10.58%,主要原因是本期节能减排专业市场竞
争激烈，公司控股子公司南京国电南自新能源科技有限公司业务下滑所致。
4、轨道交通自动化产品毛利率较上年同期下降30.95%，主要原因是本期公司轨道交通
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销售合同中总承包合同毛利率较低所致。
5、信息安防产品毛利率较上年同期下降68.04%，主要原因是本期信息安防市场竞争激烈，销售收入较上年同期有较大下降所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|华东|661,369,723.73|13.94|
|华北|431,062,970.71|27.9|
|西北|170,860,253.45|-38.43|
|东北|122,447,761.16|58.86|
|华中|212,071,923.52|-28.92|
|南方|144,899,654.22|-9.37|
|海外|28,691,879.02||
|合计|1,771,404,165.81|2.37|

(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司新增对外股权投资情况： 单位:元 币种:人民币
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|报告期内投资额|9,904,000.00|
|上年同期投资额|23,380,000.00|
|投资额增减变动数|-13,476,000.00|
|投资额增减幅度(%)|-57.64|

被投资的公司情况 单位:元币种:人民币
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|被投资单位|期初投资额|本期新增|期末余额|主要业务|在被投资单位持股比例（％）|
|中铁电化集团南京有限公司|26,000,000.00|4,000,000.00|30,000,000.00|宁天城际一期工程 BT 项目的建设和实施。|1%|
|南京河西新城新型有轨电车建设有限公司|23,616,000.00|5,904,000.00|29,520,000.00|承担南京河西新城快速公交(一号线)工程的建设和实施。|8.68%|
|合计|49,616,000.00|9,904,000.00|59,520,000.00|||

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
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(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:亿元币种:人民币
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|募集年份|募集方式|扣除发行费用后的实际募集资金总额|本报告期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2010|非公开发行|7.58|0.41|5.86|1.72|存放于募集资金专户|
|合计|/|7.58|0.41|5.86|1.72|/|

公司经中国证券监督管理委员会"证监许可［2010］1705号"文核准，以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）33,766,232股，募集资金总额为人民币779,999,959.20元，扣除发行等费用，募集资金净额为人民币758,162,959.93元。以上募集资金已经大信会计师事务有限公司于2010年12月13日出具的大信验字[2010]第1-0120号《验资报告》验证确认。
截至2014年6月30日，公司累计使用募集资金58,649.51万元，其中，2014年1-6月使用募集资金4,078.90万元，以前年度使用的募集资金54,570.61万元；尚未使用的募集资金余额为17,166.79万元。2014年6月30日存放在募集资金专户的余额为18,315.84万元（含利息1149.05万元）。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
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|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|募集资金本报告期投入金额|募集资金累计实际投入金额|是否符合计划进度|项目进度|预计收益|本报告期产生收益情况|是否符合预计收益|
|智能变电站自动化系统及电子互感器|否|15,200.00|15,200.00|15,249.00|3,172.40|14,228.84|否|93.31%|5,208.40|||
|智能配电|是|12,100.00|6,984.88|7,011.88|83.28|6,626.49|否|94.50%|4,224.10|||

国电南京自动化股份有限公司 2014年半年度报告摘要
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|网自动化系统及智能开关项目||||||||||||
|智能用电自动化系统|否|12,000.00|12,000.00|12,018.00|63.19|4,371.11|否|36.37%|3,631.80|||
|大功率风电机组控制系统及变流器|否|10,000.00|10,000.00|10,057.00|0|5,646.80|否|56.15%|2,982.00|||
|大功率高压变频调速系统|是|9,000.00|4,520.09|4,520.09|0|4,520.09|是|100.00%|2,994.00|||
|智能电厂自动化系统|是|7,700.00|4,626.15|4,626.15|0|4,626.15|是|100.00%|3,427.40|689.85|是|
|智能一次设备在线监测系统|否|12,000.00|12,000.00|12,071.00|288.62|8,797.05|否|72.88%|3,670.70|||
|合计|/|78,000.00|65,331.12|65,553.12|3,607.49|48,816.53|/|/|26,138.40|/|/|

注1：募集资金项目变更说明
（1）公司2012年第一次临时董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的实施方式和将部分募集资金用于补充流动资金的议案》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议批准，同意公司对"智能开关"项目实施变更。"智能开关"项目剩余资金5,115.12万元，该项目实施主体为公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司，该公司将其中 3,600万元用于收购国电南自持有的扬州国电南自开关有限公司45%的股权，剩余 1,515.12万元及利息用于补充流动资金。
（2）公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的剩余资金用于建设"国电南自电力电子实验室"和用于补充流动资金的议案》，并经公司2012年第一次临时股东大会审议批准，同意公司将"大功率高压变频调速系统"项目剩余募集资金4,479.91万元及利息用于建设"国电南自电力电子实验室"，将"智能电厂自动化系统"项目剩余资金890.15万元及利息用于补充流动资金。
其中，由于公司计划募集资金总额 78,000万元扣除发行费用后，实际募集资金净额为 758,162,959.93元；公司将"智能电厂自动化系统"项目拟用募集资金投入 7,700万元变更为55,162,959.93元，不足部分由公司用自有资金补足。
（3）公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及将有关剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟变更“智能用电自动化系统”项目并将剩余资金7,628.89万元及利息用于永久补充流动资金，占公司募集资金总额的9.78%（不含利息）；拟变更“大功率风电机组控制系统及变流器”项目并将剩余资金4,353.20万元及利息、返还的原用于联建项目的募集资金2,000万元，共计6,353.20万元及利息用于永久补
充流动资金，占公司募集资金总额的8.15%（不含利息）；拟变更“智能电厂自动化系统”
项目并将返还的原用于联建项目的募集资金1,700万元用于永久补充流动资金，占公司募集
资金总额的2.18%；上述变更用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的总金额为15,682.09
国电南京自动化股份有限公司 2014年半年度报告摘要
万元及利息，占公司募集资金总额的20.11%（不含利息）；
拟将“智能一次设备在线监测系统”项目节余资金3,202.95万元及利息用于永久补充流动资金，占公司募集资金总额的4.11%（不含利息）；
上述用于永久补充流动资金的总金额为18,885.04万元及利息，占公司募集资金总额的24.21%（不含利息）。
本事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
相关公告《国电南自第五届董事会第十二次会议决议公告》、《国电南自关于变更部分募集资金用途及将有关剩余和节余募集资金永久补充流动资金的公告》于2014年8月16日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
注2：项目未达到计划进度说明
（1）截至2014年6月30日，智能变电站自动化系统及电子式互感器项目累计发生额为14,228.84万元，剩余可使用募集资金金额为971.16万元。由于该项目执行过程中调整了部分基建设计方案,延缓了项目进度，目前该项目已办理质量验收并交付使用。由于项目竣工决算审计未最终完成，部分基建款质保金和尾款未达到付款条件，报告期内，该募集资金专项中部分建筑工程费尚未完全支付。
（2）截至2014年6月30日，智能配电网自动化系统项目累计发生额为5,741.61万元，剩余可使用募集资金金额为358.39万元。目前该项目已办理质量验收并交付使用，由于该项目竣工决算审计未最终完成，部分基建款质保金和尾款尚未达到付款条件，报告期内，该募集资金专项中部分建筑工程费尚未完全支付。
（3）截至2014年6月30日，智能用电自动化系统项目累计发生额为4,371.11万元，剩余可使用募集资金金额为7,628.89万元。由于目前智能电表市场竞争激烈，参与竞标的企业数量众多，产品的利润空间有限。因此若继续按原计划实施该项目，将有可能达不到预期收益。
因此，该项目放慢了投资进度。拟变更该项目并将剩余资金7,628.89万元及利息用于永久补充流动资金，本事项已经公司于2014年8月14日第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（4）截至2014年6月30日，大功率风电机组控制系统及变流器项目累计发生额为5,646.80万元，剩余可使用募集资金金额为4,353.20万元，由于风电市场景气度原因，因此该项目放慢了投资进度。拟变更该项目并将剩余资金4,353.20万元及利息、返还的原用于联建项目的募集资金2,000万元，共计6,353.20万元及利息用于永久补充流动资金，本事项已经公司于2014年8月14日第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（5）截至 2014年 6月 30日，智能一次设备在线监测系统项目累计发生额为 8,797.05万元，剩余可使用募集资金金额为3,202.95万元。已投入募集资金用于智能一次设备在线监测系统的市场化和产业化，并按投入计划用于项目基建开发，该项目已基本实施完毕。拟将该项目节余资金 3,202.95万元及利息用于永久补充流动资金，本事项已经公司于 2014年 8月14日第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
(3)募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
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|变更投资项目资金总额||10,485.18|||||||||
|变更后的项目名称|对应的原承诺项目|变更项目拟投入金额|截至期末计划累计投资金额|本报告期投入金额|累计实际投入金额|是否符|变更项目的预计收益|本报告期产生收益情|项目进度|是否符|

国电南京自动化股份有限公司 2014年半年度报告摘要
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|||||||合计划进度||况||合预计收益|
|电力电子实验室|大功率高压变频调速系统|4,479.91|5,737.37|471.41|3,827.71|否|1,175.31||66.72%||
|补充流动资金|智能电厂自动化系统|890.15|890.15|0|890.15|是|||100.00%||
|收购股权|智能开关|3,600.00|3,600.00|0|3,600.00|是|7,800.00|-294.55|100.00%|否|
|补充流动资金|智能开关|1,515.12|1,515.12|0|1,515.12|是|||100.00%||
|合计|/|10,485.18|11,742.64|471.41|9,832.98|/|8,975.31|/|/|/|

注1：项目未达到计划进度说明
截至2014年6月30日，电力电子实验室项目累计发生额为3,827.71万元，剩余可使用募集资金金额为652.20万元,该项目已办理质量验收并交付使用。由于项目竣工决算审计未最终完成，部分基建款质保金和尾款未达到付款条件，报告期内，该募集资金专项中部分建筑工程费尚未完全支付。
注2：项目未达到预计收益说明
智能开关项目已投入资金主要用于基建，目前项目进入试生产阶段，产能尚未饱和，效益尚未充分体现。
4、非募集资金项目情况
单位:万元币种:人民币
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|项目名称|项目金额|项目进度|本报告期投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|中铁电化集团南京有限公司|3,000.00|已完成|400.00|3,000.00||
|南京河西新城新型有轨电车建设有限公司|2,952.00|已完成|590.40|2,952.00||
|中国(南京)电力工业自动化产业园|212,000.00|建设中|2,199.84|4,541.00||
|国电南自(浦口)数字化电厂产业园|21,000.00|已完成，并预转固定资产|1,856.32|27,383.49||
|国电南自（江宁）智能电网产业园|50,000.00|建设中|3,131.29|31,976.81||
|合计|288,952.00|/|8,177.85|69,853.30|/|

说明：
1、经公司第五届董事会第五次会议审议，通过了《关于参与投资组建"南京地铁BT项目公司"的议案》。同意公司与中铁电气化局集团有限公司、中国电子科技集团公司第十四研究所、南京轨道交通系统工程有限公司共同投资设立"宁天城际一期工程BT项目公司"，该公司注册资本30亿元，公司投资3,000万元，持股比例为1%。该公司将承担宁天城际一期工程BT项目的建设和项目实施工作。
该公司于2012年12月26日完成工商变更，公司核准名称为"中铁电化集团南京有限公
司"。
2、2013年 7月 3日，经公司 2013年第三次临时董事会会议审议，同意公司与南车南
京浦镇车辆有限公司、浙江广发建设股份有限公司、南京轨道交通系统工程有限公司共同投
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资组建南京河西新城新型有轨电车建设有限公司，该公司注册资本34,000万元，公司拟投资2,952万元，持股比例为8.68%。该公司将承担南京河西新城快速公交（一号线）项目的建设和实施。
3、根据公司2010年第十一次临时董事会审议通过的《关于投资设立"南京国电南自科技园发展有限公司"暨建设"中国（南京）电力工业自动化产业园"的议案》，2011年第四次临时董事会会议通过《关于公司控股子公司"南京国电南自科技园发展有限公司"投资组建"南京南自高盛科技园项目开发公司"的议案》，中国（南京）电力工业自动化产业园项目预计总投资约 21.2亿元（其中现金支出19.1亿元）。
4、经公司2011年第四次临时董事会审议，通过了《关于收购南京万萨软件产业有限公司100%股权的议案》（现更名为南京国电南自软件产业有限公司）。国电南自(浦口)数字化电厂产业园期末累计发生投资27,383.49万元，其中含收购南京国电南自软件产业有限公司之前投入7,643.26万元。
5、根据公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于投资建设"国电南自（江宁）智能电网产业园"暨设立"南京国电南自智能电网有限公司"的议案》，国电南自（江宁）智能电网产业园项目预计总投资5亿元，期末该项目累计发生投资44,166.65万元,其中非募集资金投资31,976.81万元，土地使用权投资8,607.94万元。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的合并单位为2家，原因为：
公司持有南京国铁电气有限责任公司表决权比例为50%，该公司董事会成员为 7名，公司派有3名董事且其中一名董事为该公司董事长并控制其财务和经营政策。
公司持有武汉天和技术股份有限公司表决权比例为44%，该公司董事会成员为 5名，公司派有3名董事且其中一名董事为该公司董事长。
公司对以上两家单位拥有实际控制权，故纳入合并范围。
董事长：王日文国电南京自动化股份有限公司2014年8月14日