浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-032
2019年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙志华、主管会计工作负责人储志红及会计机构负责人(会计主管人员)储志红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|160,312,601.02|161,517,461.62|-0.75%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|29,198,457.76|27,783,144.01|5.09%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||25,402,834.16|25,274,896.14|0.51%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|33,137,751.94|8,260,817.33|301.14%|
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.14|7.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.14|7.14%|
|加权平均净资产收益率|2.91%|2.70%|0.21%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,279,274,814.46|1,253,844,210.00|2.03%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,155,076,906.30|1,125,909,705.69|2.59%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|43,453.98||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||308,750.97||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债|||
|产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金|4,124,318.20||
|融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得|||
|的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,989.70||
|减：所得税影响额|671,791.93||
|少数股东权益影响额（税后）|11,097.32||
|合计|3,795,623.60|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||13,324|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|孙志华|境内自然人|40.50%|80,190,000|80,190,000|||
|孙薇卿|境内自然人|15.00%|29,700,000|29,700,000|||
|陆晓林|境内自然人|4.50%|8,910,000|8,910,000|||
|曹寅超|境内自然人|3.00%|5,940,000|5,940,000|||
|嘉善合盛投资管理合伙企业（有限合伙）|其他|2.48%|4,900,500|4,900,500|||
|陆忠泉|境内自然人|2.25%|4,455,000|4,455,000|||
|王伟杰|境内自然人|2.25%|4,455,000|4,455,000|||
|周锦祥|境内自然人|2.25%|4,455,000|4,455,000|||
|嘉善百盛投资管理合伙企业（有限合伙）|其他|2.03%|4,009,500|4,009,500|||
|朱三有|境内自然人|0.75%|1,485,000|1,485,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|蒋继超||1,294,510|||人民币普通股||
|中国银行股份有限公司－华宝动力组合混合型证券投资基金||499,913|||||
||||||人民币普通股||
|陈立峰||458,900|||人民币普通股||
|UBS AG||351,167|||人民币普通股||

||||
|-|-|-|
|胡志平|324,719|人民币普通股|
|邹益庭|306,400|人民币普通股|
|陈健|300,940|人民币普通股|
|郭强|292,800|人民币普通股|
|董松昌|292,696|人民币普通股|
|王东升|270,000|人民币普通股|
|上述股东关联关系或一致行动的|||
||股东孙志华和孙薇卿为父女关系||
|说明|||
||股东陈立峰除通过普通证券账户持有0股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账||
|参与融资融券业务股东情况说明|||
||户持有458900股；实际合计持有458900股；股东郭强除通过普通证券账户持有0股外，||
|（如有）|||
||还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有292800股；实际合计持有292800股。||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因情况及原因|||||
|资产|期末余额|年初余额|增长率|原因说明|
|预付款项|3,803,251.85|1,442,038.17|163.74%|主要是预付材料款增加所致。|
|在建工程|54,573,869.16|45,512,624.56|19.91%|主要是本期在安装设备增加所致。|
|其他非流动资产|13,489,522.96|6,154,547.79|119.18%|主要是本期预付设备采购款增加所致。|
|应付职工薪酬|22,174,409.17|30,614,122.21|-27.57%|主要为期初包含未发放的年终奖所致。|
|2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因|||||
|项目|本期发生额|上期发生额|增长率|原因说明|
|投资收益|4,131,715.47|2,464,630.39|67.64%|主要 是本期银行理财产品投资收益增加所致。|
|其他收益|906,815.21|118,720.84|663.82%|主要是本期摊销与资产相关的政府补助增加所致。|
|营业外收入|23,200.00|500,400.02|-95.36%|主要是上期收到政府补助所致。|
|营业外支出|21,210.30|96,835.10|-78.10%|主要是上期资产报废处置损失所致。|
|（3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因|||||
|项目|本期发生额|上期发生额|增长率|原因说明|
|收到其他与经营活动有关的现|810,792.17|1,734,342.24|-53.25%|主要是本期收到政府补助减少所致。|
|金|||||
|购买商品、接受劳务支付的现|65,076,862.38|91,600,993.55|-28.96%|主要为票据背书支付采购款增加所致。|
|金|||||
|经营活动产生的现金流量净额|33,137,751.94|8,260,817.33|301.14%|主要是本期销售回款增加，以及收到出口退税增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-44,016,485.76|8,021,076.54|-648.76%|主要是本期银行理财产品投资的赎回、申购净额较上期增加所致。|
|筹资活动现金流入小计||5,161,290.32|-100.00%|主要为上期吸收少数股东投资所致。|
|筹资活动现金流出小计||1,273,584.90|-100.00%|主要为上期支付上市费用所致。|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,553,084.83|-507,076.09|206.28%|主要为本期外币存款增加，导致汇兑损失增加所致。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年第一季度，公司实现营业收入16,031.26万元，与去年同期基本持平；利润总额3,523.00万元，较上年同期增长
6.28%；实现归属于上市公司股东的净利润2,919.85万元，较上年同期增长5.09%。报告期内，公司积极开拓国内外客户，已
逐步开始对国内工程机械客户批量供货，但由于受市场环境影响，公司对部分原有客户的营业收入较去年同期有所下降，致使公司2019年第一季度营业收入与利润与上年同期基本持平。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|2019年1-3月||2018年1-3月||
|||采购金额（元）|占比|采购金额（元）|占比|
|1|供应商一|8,700,777.77|8.27%|8,826,754.82|8.35%|
|2|供应商二|8,571,894.55|8.15%|8,437,021.84|7.98%|
|3|供应商四|7,520,643.87|7.15%|7,347,129.62|6.95%|
|4|供应商三|7,400,452.38|7.03%|8,356,554.75|7.90%|
|5|供应商六|7,393,350.00|7.03%|3,215,760.00|3.04%|

公司向供应商六采购铜粉、高锡铝等原材料，公司2019年调整了采购计划，提高向其采购的数量，该变化不会对公司经营造成影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2019年度经营计划，积极推进各项工作的落实，保持了公司业务的稳定开展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、宏观经济周期性波动的风险
公司专业从事自润滑轴承的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车、工程机械、港口机械、塑料机械、农业机械等行业。由于前述下游行业具有较强的周期性特征，使得公司所处的自润滑轴承行业也呈现出一定的周期性波动。一般来说，当宏观经济快速增长时，市场对汽车、工程机械、港口机械、塑料机械、农业机械的需求量也快速提升，从而促进自润滑轴承细分行业健康、快速发展；反之，当宏观经济增速放缓时，自润滑轴承细分行业的增速也将随之放缓，甚至出现下滑的情形。
因此，宏观经济周期性波动可能对公司的经营业绩产生重大影响，公司存在宏观经济周期性波动风险。
应对措施：公司将充分利用自身现有的技术、人才等优势进一步提高行业的市场占有率。通过参与客户的产品合作与研发，
一方面加大新客户、新行业的拓展力度，另外方面通过产品线的延伸增加客户的采购份额，增强客户对公司的认可度和信任
感。
2、国际贸易摩擦风险：
公司外销境外客户主要集中在韩国、德国、英国、意大利、法国、瑞典、土耳其、印度、美国等地。报告期内，虽然国外并无针对我国自润滑轴承产品的贸易限制措施，但公司产品属于中美贸易战加税清单产品，而且随着我国自润滑轴承行业总体实力增强，出口额不断攀升，国外企业可能会针对我国自润滑轴承行业提出反倾销等贸易保护措施，进而给公司经营业绩带来不利影响。
应对措施：公司将密切关注国际贸易局势的变化，提前布局，增加业务覆盖范围，利用欧洲原有市场的基础及较好的双边关系继续扩大市场影响力。
3、主要原材料价格波动的风险
公司生产自润滑轴承使用的主要原材料包括铜材、钢材、高分子材料，其中铜材价格所占比重较高。铜作为国民经济的基础原料，其价格走势受宏观经济、铜期货市场、供求关系等多重因素的影响而呈现出较大幅度的波动。公司铜材采购价格一般参考上海有色网电解铜现货价格确定。因此，铜价的波动会直接影响公司的生产成本，进而影响产品的毛利率以及经营业绩的稳定性。如果公司不能通过开发新产品、合理定价等方式提高自身产品的市场竞争力、提高对下游行业的议价能力，将降低公司应对包括铜材在内的原材料价格波动带来的成本增加、综合毛利率下降风险的能力。
应对措施：采取和客户及供应商的联动调节机制应对原材料的波动，不断深化改进生产工艺和提高生产效益，以减少原材料波动对影响公司整体效益，同时开发低成本替代新材料降低原材料高敏感度产品的份额。
4、汇率波动风险
公司出口业务主要以欧元、美元进行计价、结算，而原材料采购在境内均以人民币结算。若人民币对欧元或美元汇率大幅度波动，而公司未能采取及时调整产品售价与汇率波动的联动机制、缩短结售汇周期、降低外汇结算收入的比重等有效应对措施，将使公司继续面临汇率波动风险。
应对措施：采取和客户联动调节机制应对汇率的波动，以减少汇率波动对公司整体收益影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司与三一集团有限公司于2019年3月20日签订了《战略合作协议》，目前双方的合作正在正常开展中。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司与三一集团有限公司于2019年3月20日签订了《战略合作协议》||巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）公告|
||2019年03月21日||
|||编号2019--013|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||42,110.38|||本季度投入募集资金总额|||2,314.3|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||26,314.74|||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2019年|||||
|1.自润滑轴承技改项|||||16,909.|||||||
||否|28,063|28,063|1,846.75||60.25%|10月31|0|0|不适用|否|
|目|||||17|||||||
||||||||日|||||
||||||||2019年|||||
|2.非金属自润滑轴承|||5,475.3||1,966.5|||||||
||否|5,475.38||316.75||35.92%|10月31|0|0|不适用|否|
|扩产项目|||8||2|||||||
||||||||日|||||
||||||||2019年|||||
||||||1,439.0|||||||
|3.研发中心建设项目|否|2,572|2,572|150.8||55.95%|10月31|0|0|不适用|否|
||||||5|||||||
||||||||日|||||
|4.补充流动资金|否|6,000|6,000|0|6,000|100.00%||0|0|不适用|否|
||||42,110.||26,314.|||||||
|承诺投资项目小计|--|42,110.38||2,314.3||--|--|||--|--|
||||38||74|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
||||42,110.||26,314.|||||||
|合计|--|42,110.38||2,314.3||--|--|0|0|--|--|
||||38||74|||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|目前所有募投项目尚处建设期|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|适用|||||||||||

|||
|-|-|
|先期投入及置换情|公司于 2017 年 11 月 20 日召开第三届董事会第一次临时会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 38,276,083.60 元。公司独立董事以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZF10917 号《关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》|
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金|
|金用途及去向|项目。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适用|
|其他情况||

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|150,916,678.71|163,430,824.02|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|146,530,604.30|142,640,904.02|
|其中：应收票据|11,319,174.69|15,674,941.39|
|应收账款|135,211,429.61|126,965,962.63|
|预付款项|3,803,251.85|1,442,038.17|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|4,205,784.70|4,181,747.19|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|84,376,070.20|84,542,108.89|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|455,965,848.99|434,106,824.89|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|845,798,238.75|830,344,447.18|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||9,010,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|267,137.58|267,137.58|
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|9,010,000.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|24,199,647.23|24,667,047.41|
|固定资产|297,719,194.51|303,560,686.21|
|在建工程|54,573,869.16|45,512,624.56|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|31,415,701.80|31,337,397.87|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,801,502.47|2,990,321.40|
|其他非流动资产|13,489,522.96|6,154,547.79|
|非流动资产合计|433,476,575.71|423,499,762.82|
|资产总计|1,279,274,814.46|1,253,844,210.00|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|56,890,898.44|51,378,341.83|

||||
|-|-|-|
|预收款项|2,314,288.38|2,425,815.36|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|22,174,409.17|30,614,122.21|
|应交税费|5,283,549.54|5,867,674.34|
|其他应付款|3,020,995.58|2,961,937.50|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|89,684,141.11|93,247,891.24|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|9,626,239.21|9,934,990.18|
|递延所得税负债|9,518,008.16|9,771,017.02|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|19,144,247.37|19,706,007.20|
|负债合计|108,828,388.48|112,953,898.44|
|所有者权益：|||
|股本|198,000,000.00|198,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|410,613,921.34|410,613,921.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-18,889.12|12,368.03|
|专项储备|||
|盈余公积|63,328,072.30|63,328,072.30|
|一般风险准备|||
|未分配利润|483,153,801.78|453,955,344.02|
|归属于母公司所有者权益合计|1,155,076,906.30|1,125,909,705.69|
|少数股东权益|15,369,519.68|14,980,605.87|
|所有者权益合计|1,170,446,425.98|1,140,890,311.56|
|负债和所有者权益总计|1,279,274,814.46|1,253,844,210.00|

法定代表人：孙志华 主管会计工作负责人：储志红 会计机构负责人：储志红2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|86,214,242.14|71,709,004.53|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|159,349,309.90|165,014,040.72|
|其中：应收票据|560,000.00|2,382,537.86|
|应收账款|158,789,309.90|162,631,502.86|
|预付款项|3,357,514.21|1,285,924.29|
|其他应收款|163,013.99|37,611.34|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|59,139,160.96|57,849,237.97|
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|434,000,000.00|417,134,953.31|
|流动资产合计|742,223,241.20|713,030,772.16|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||9,010,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|69,301,549.92|69,301,549.92|
|其他权益工具投资|9,010,000.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|11,560,297.13|11,772,589.64|
|固定资产|278,328,270.72|285,273,634.75|
|在建工程|47,603,580.54|38,355,953.77|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|30,671,767.68|30,561,203.40|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,682,992.57|1,729,141.26|
|其他非流动资产|11,537,122.96|4,993,628.29|
|非流动资产合计|459,695,581.52|450,997,701.03|
|资产总计|1,201,918,822.72|1,164,028,473.19|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|71,820,643.89|59,493,737.09|

||||
|-|-|-|
|预收款项||25,000.00|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|16,032,925.35|20,342,107.53|
|应交税费|4,412,130.26|2,751,250.45|
|其他应付款|2,322,118.55|2,312,543.55|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|94,587,818.05|84,924,638.62|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|9,626,239.21|9,934,990.18|
|递延所得税负债|8,696,509.46|8,927,449.82|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|18,322,748.67|18,862,440.00|
|负债合计|112,910,566.72|103,787,078.62|
|所有者权益：|||
|股本|198,000,000.00|198,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|411,298,864.47|411,298,864.47|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|63,294,253.02|63,294,253.02|
|未分配利润|416,415,138.51|387,648,277.08|
|所有者权益合计|1,089,008,256.00|1,060,241,394.57|
|负债和所有者权益总计|1,201,918,822.72|1,164,028,473.19|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|160,312,601.02|161,517,461.62|
|其中：营业收入|160,312,601.02|161,517,461.62|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|130,075,746.01|130,953,363.35|
|其中：营业成本|103,482,512.75|107,699,991.42|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,228,878.49|1,274,769.98|
|销售费用|5,271,976.17|5,825,437.16|
|管理费用|9,288,313.05|8,008,983.78|
|研发费用|7,330,185.03|6,515,630.01|
|财务费用|3,424,578.01|1,561,838.42|
|其中：利息费用|||
|利息收入|71,580.43||
|资产减值损失|49,302.51|66,712.58|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|906,815.21|118,720.84|
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,131,715.47|2,464,630.39|
|其中：对联营企业和合营企业的投资||15,578.06|

||||
|-|-|-|
|收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-47,373.76||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,228,011.93|33,147,449.50|
|加：营业外收入|23,200.00|500,400.02|
|减：营业外支出|21,210.30|96,835.10|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|35,230,001.63|33,551,014.42|
|减：所得税费用|5,642,630.06|5,363,872.76|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|29,587,371.57|28,187,141.66|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|29,587,371.57|28,187,141.66|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|29,198,457.76|27,783,144.01|
|2.少数股东损益|388,913.81|403,997.65|
|六、其他综合收益的税后净额|-31,257.15||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后|||
||-31,257.15||
|净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合|||
|收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-31,257.15||
|1.权益法下可转损益的其他综合收|||
|益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动|||
|损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收|||

||||
|-|-|-|
|益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出|||
|售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-31,257.15||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||
|额|||
|七、综合收益总额|29,556,114.42|28,187,141.66|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|29,167,200.61|27,783,144.01|
|归属于少数股东的综合收益总额|388,913.81|403,997.65|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.15|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.15|0.14|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙志华 主管会计工作负责人：储志红 会计机构负责人：储志红4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|140,184,526.12|133,543,018.28|
|减：营业成本|95,472,850.89|93,115,662.91|
|税金及附加|958,667.47|1,033,157.02|
|销售费用|||
|管理费用|7,438,435.20|6,414,194.40|
|研发费用|6,920,378.90|5,555,469.65|
|财务费用|-36,528.27|-46,195.35|
|其中：利息费用|||
|利息收入|42,699.63||
|资产减值损失|1,093.07|-150.00|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|308,750.97|118,720.84|
|投资收益（损失以“－”号填|4,107,551.20|2,357,235.61|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|||15,578.00|
|业的投资收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-1,959.89||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|33,843,971.14|29,946,836.10|
|加：营业外收入|23,200.00|500,000.02|
|减：营业外支出|17,054.65|93,652.20|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||33,850,116.49|30,353,183.92|
|列）|||
|减：所得税费用|5,083,255.06|4,561,552.66|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|28,766,861.43|25,791,631.26|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||28,766,861.43|25,791,631.26|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||

||||
|-|-|-|
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|28,766,861.43|25,791,631.26|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.15|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.15|0.13|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|136,362,309.97|138,281,540.70|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|12,783,891.07|6,508,060.72|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||810,792.17|1,734,342.24|
|金|||
|经营活动现金流入小计|149,956,993.21|146,523,943.66|
|购买商品、接受劳务支付的现金|65,076,862.38|91,600,993.55|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||33,194,626.48|26,808,984.50|
|现金|||
|支付的各项税费|9,440,332.02|11,142,759.44|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||9,107,420.39|8,710,388.84|
|金|||
|经营活动现金流出小计|116,819,241.27|138,263,126.33|
|经营活动产生的现金流量净额|33,137,751.94|8,260,817.33|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|365,931,715.47|215,949,052.33|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||315,567.50||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|366,247,282.97|215,949,052.33|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||23,263,768.73|22,927,975.79|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|387,000,000.00|185,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|410,263,768.73|207,927,975.79|
|投资活动产生的现金流量净额|-44,016,485.76|8,021,076.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||5,161,290.32|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||5,161,290.32|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||5,161,290.32|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||1,273,584.90|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||1,273,584.90|
|筹资活动产生的现金流量净额||3,887,705.42|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,553,084.83|-507,076.09|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-12,431,818.65|19,662,523.20|
|加：期初现金及现金等价物余额|163,113,354.76|117,595,059.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|150,681,536.11|137,257,582.55|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|147,763,418.51|73,892,289.51|
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||124,461.63|907,369.57|
|金|||
|经营活动现金流入小计|147,887,880.14|74,799,659.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|59,543,154.95|76,415,904.69|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||24,450,225.89|19,364,420.61|
|现金|||
|支付的各项税费|7,380,144.80|8,956,667.89|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||5,448,474.47|4,429,680.44|
|金|||
|经营活动现金流出小计|96,822,000.11|109,166,673.63|
|经营活动产生的现金流量净额|51,065,880.03|-34,367,014.55|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|352,907,551.20|202,341,657.55|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||35,667.50||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|352,943,218.70|202,341,657.55|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||20,503,861.12|21,020,104.08|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|369,000,000.00|170,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|389,503,861.12|191,020,104.08|
|投资活动产生的现金流量净额|-36,560,642.42|11,321,553.47|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||1,273,584.90|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||1,273,584.90|
|筹资活动产生的现金流量净额||-1,273,584.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|14,505,237.61|-24,319,045.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|71,709,004.53|52,600,987.92|
|六、期末现金及现金等价物余额|86,214,242.14|28,281,941.94|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|163,430,824.02|163,430,824.02||
|应收票据及应收账款|142,640,904.02|142,640,904.02||
|其中：应收票据|15,674,941.39|15,674,941.39||
|应收账款|126,965,962.63|126,965,962.63||
|预付款项|1,442,038.17|1,442,038.17||
|其他应收款|4,181,747.19|4,181,747.19||
|存货|84,542,108.89|84,542,108.89||
|其他流动资产|434,106,824.89|434,106,824.89||
|流动资产合计|830,344,447.18|830,344,447.18||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|9,010,000.00|不适用|-9,010,000.00|
|长期应收款|267,137.58|267,137.58||
|其他权益工具投资|不适用|9,010,000.00|9,010,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|24,667,047.41|24,667,047.41|
|固定资产|303,560,686.21|303,560,686.21|
|在建工程|45,512,624.56|45,512,624.56|
|无形资产|31,337,397.87|31,337,397.87|
|递延所得税资产|2,990,321.40|2,990,321.40|
|其他非流动资产|6,154,547.79|6,154,547.79|
|非流动资产合计|423,499,762.82|423,499,762.82|
|资产总计|1,253,844,210.00|1,253,844,210.00|
|流动负债：|||
|应付票据及应付账款|51,378,341.83|51,378,341.83|
|预收款项|2,425,815.36|2,425,815.36|
|应付职工薪酬|30,614,122.21|30,614,122.21|
|应交税费|5,867,674.34|5,867,674.34|
|其他应付款|2,961,937.50|2,961,937.50|
|流动负债合计|93,247,891.24|93,247,891.24|
|非流动负债：|||
|递延收益|9,934,990.18|9,934,990.18|
|递延所得税负债|9,771,017.02|9,771,017.02|
|非流动负债合计|19,706,007.20|19,706,007.20|
|负债合计|112,953,898.44|112,953,898.44|
|所有者权益：|||
|股本|198,000,000.00|198,000,000.00|
|资本公积|410,613,921.34|410,613,921.34|
|其他综合收益|12,368.03|12,368.03|
|盈余公积|63,328,072.30|63,328,072.30|
|未分配利润|453,955,344.02|453,955,344.02|
|归属于母公司所有者权益|1,125,909,705.69||
|||1,125,909,705.69|
|合计|||
|少数股东权益|14,980,605.87|14,980,605.87|
|所有者权益合计|1,140,890,311.56|1,140,890,311.56|
|负债和所有者权益总计|1,253,844,210.00|1,253,844,210.00|

调整情况说明
本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|71,709,004.53|71,709,004.53||
|应收票据及应收账款|165,014,040.72|165,014,040.72||
|其中：应收票据|2,382,537.86|2,382,537.86||
|应收账款|162,631,502.86|162,631,502.86||
|预付款项|1,285,924.29|1,285,924.29||
|其他应收款|37,611.34|37,611.34||
|存货|57,849,237.97|57,849,237.97||
|其他流动资产|417,134,953.31|417,134,953.31||
|流动资产合计|713,030,772.16|713,030,772.16||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|9,010,000.00|不适用|-9,010,000.00|
|长期股权投资|69,301,549.92|||
|其他权益工具投资|不适用|9,010,000.00|9,010,000.00|
|投资性房地产|11,772,589.64|11,772,589.64||
|固定资产|285,273,634.75|285,273,634.75||
|在建工程|38,355,953.77|38,355,953.77||
|无形资产|30,561,203.40|30,561,203.40||
|递延所得税资产|1,729,141.26|1,729,141.26||
|其他非流动资产|4,993,628.29|4,993,628.29||
|非流动资产合计|450,997,701.03|450,997,701.03||
|资产总计|1,164,028,473.19|1,164,028,473.19||
|流动负债：||||
|应付票据及应付账款|59,493,737.09|59,493,737.09||
|预收款项|25,000.00|25,000.00||
|应付职工薪酬|20,342,107.53|20,342,107.53||
|应交税费|2,751,250.45|2,751,250.45||
|其他应付款|2,312,543.55|2,312,543.55||
|流动负债合计|84,924,638.62|84,924,638.62||
|非流动负债：||||
|递延收益|9,934,990.18|9,934,990.18||
|递延所得税负债|8,927,449.82|8,927,449.82||
|非流动负债合计|18,862,440.00|18,862,440.00||

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|-|-|-|
|负债合计|103,787,078.62|103,787,078.62|
|所有者权益：|||
|股本|198,000,000.00|198,000,000.00|
|资本公积|411,298,864.47|411,298,864.47|
|盈余公积|63,294,253.02|63,294,253.02|
|未分配利润|387,648,277.08|387,648,277.08|
|所有者权益合计|1,060,241,394.57|1,060,241,394.57|
|负债和所有者权益总计|1,164,028,473.19|1,164,028,473.19|

调整情况说明
本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。