安徽安利合成革股份有限公司
2015年第一季度报告
2015-025
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|295,843,000.54|281,557,688.66|5.07%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|10,036,990.83|10,731,091.22||
||||-6.47%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-30,288,489.34|-17,848,099.66|-69.70%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.1399|-0.0845|-65.56%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.0464|0.0508|-8.66%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0464|0.0508|-8.66%|
|加权平均净资产收益率|1.07%|1.25%|-0.18%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||0.99%|1.04%|-0.05%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,781,859,431.85|1,756,857,753.75|1.42%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|945,917,297.27|930,296,921.19||
||||1.68%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||4.3677|4.3107|1.32%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-268.95||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||847,676.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|13,700.00||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|42,500.92||
|减：所得税影响额|135,541.20||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|15,091.62||
|合计|752,975.15|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）产能不能及时消化的风险
截止报告期末，公司具有年产聚氨酯合成革6650万米的生产能力，根据公司募投项目和超募项目建设计划，项目全部建成达产后，公司综合产能将达到年产聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨左右。近三年及一期，公司合成革的产能、产能利用率和产销率情况为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期间|产能（万米）|产量（万米）|销量（万米）|产能利用率|产销率|
|2015年一季度|1662.5|1231.6|1236.22|74.08%|100.38%|
|2014年|6650|5584.95|5524.21|83.98%|98.91%|
|2013年|6500|5255.73|5180.45|80.86%|98.57%|
|2012年|5000|4830.21|4827.01|96.60%|99.93%|

注：①公司采取订单驱动式生产方式，产销量基本一致，近三年产销率稳定在100%左右；
②产能为当期期末公司具有的产能规模，产能利用率为当期实际产量与期末产能的比；
③由于2013年新增4条干法4条湿法生产线在当年6月份-9月份左右陆续投产，产能释放在三、四季度，2013年实际产能利用率较表中水平高。
④由于2015年一季度受春节假期因素、新老厂区搬迁调整等因素影响，生产线实际有效运营时间减少，2015年一季度实际产能利用率较表中水平高。
公司积极通过加强产品服务与开发，进一步深化与现有客户的合作，努力扩大现有市场份额，同时，充分发挥企业在技术研发、营销体系、品牌效应等优势，持续开发与开拓新产品、新客户和新领域，加大电子行业用革、装饰行业用革等新兴市场领域的开拓力度，扩大市场覆盖率，稳步提高产品产销量。但若国内外经济环境波动、低迷，市场容量增速低于预期或市场开拓不力，则公司有可能面临产能不能及时消化的风险。
（2）生产规模不断扩大导致的管理风险
公司目前已建立规范的管理体系，生产经营态势良好，但随着公司业务规模逐步扩大，在产品结构、市场开拓、客户服务等方面将对公司提出更高的要求。若公司的组织管理体系和人力资源不能迅速满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队
的要求，公司的生产经营和业绩提升将因此受到一定影响。
对此，公司将不断规范治理结构，加强内部控制和企业文化建设，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发
展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||7,722|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|安徽安利科技投资集团股份有限公司|境内非国有法人|21.94%|47,520,000|47,520,000|||
|香港敏丰贸易有限公司(S.&F.TRADING CO.(H.K.)LIMITED)|境外法人|14.55%|31,516,000|0|||
|劲达企业有限公司(REAL TACTENTERPRISELIMITED)|境外法人|14.24%|30,848,000|0|||
|合肥市工业投资控股有限公司|国有法人|12.60%|27,280,000|0|||
|全国社会保障基金理事会转持三户|国有法人|2.03%|4,400,000|0|||
|安徽淮化股份有限公司|国有法人|1.26%|2,737,768|0|||
|中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.02%|2,200,000|0|||
|中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金|其他|0.92%|2,000,000|0|||
|卫光磊|境内自然人|0.68%|1,470,927|0|||
|中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金|其他|0.67%|1,443,999|0|||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|香港敏丰贸易有限公司(S.&F.TRADING CO. (H.K.)LIMITED)|31,516,000|||
|||人民币普通股|31,516,000|
|劲达企业有限公司(REAL TACTENTERPRISE LIMITED)|30,848,000|||
|||人民币普通股|30,848,000|
|合肥市工业投资控股有限公司|27,280,000|人民币普通股|27,280,000|
|全国社会保障基金理事会转持三户|4,400,000|||
|||人民币普通股|4,400,000|
|安徽淮化股份有限公司|2,737,768|人民币普通股|2,737,768|
|中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金|2,200,000|||
|||人民币普通股|2,200,000|
|中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金|2,000,000|||
|||人民币普通股|2,000,000|
|卫光磊|1,470,927|人民币普通股|1,470,927|
|中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金|1,443,999|||
|||人民币普通股|1,443,999|
|卫保权|1,356,036|人民币普通股|1,356,036|
|上述股东关联关系或一致行动的|上述股东中，前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，除此之外，公司未知其|||
|说明|他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。|||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||不适用|||
|（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股数|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
||||数||||
||||||基于对公司未来||
||||||发展充满信心，||
|安徽安利科技投|||||||
||||||为促进公司长期||
|||||||2017年5月18|
|资集团股份有限|47,520,000|0|0|47,520,000|稳定发展和持续||
|||||||日|
|公司|||||健康经营，维护||
||||||公司股权结构相||
||||||对稳定，自愿追||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||加股份限售3年。||
|||||||在任职期间每年|
||||||股权激励行权后|可上市流通为上|
|姚和平|191,250|0|0|191,250|||
||||||高管锁定股|年末持股总数的|
|||||||25%|
|||||||在任职期间每年|
||||||股权激励行权后|可上市流通为上|
|王义峰|97,500|0|60,000|157,500|||
||||||高管锁定股|年末持股总数的|
|||||||25%|
|||||||在任职期间每年|
||||||股权激励行权后|可上市流通为上|
|杨滁光|82,500|0|75,000|157,500|||
||||||高管锁定股|年末持股总数的|
|||||||25%|
|||||||在任职期间每年|
||||||股权激励行权后|可上市流通为上|
|陈茂祥|75,000|0|82,500|157,500|||
||||||高管锁定股|年末持股总数的|
|||||||25%|
|||||||在任职期间每年|
||||||股权激励行权后|可上市流通为上|
|张珏|37,500|0|52,500|90,000|||
||||||高管锁定股|年末持股总数的|
|||||||25%|
|||||||在任职期间每年|
||||||股权激励行权后|可上市流通为上|
|黄万里|48,750|0|41,250|90,000|||
||||||高管锁定股|年末持股总数的|
|||||||25%|
|||||||在任职期间每年|
||||||股权激励行权后|可上市流通为上|
|胡东卫|45,000|0|45,000|90,000|||
||||||高管锁定股|年末持股总数的|
|||||||25%|
|||||||在任职期间每年|
||||||股权激励行权后|可上市流通为上|
|刘松霞|11,625|0|46,875|58,500|||
||||||高管锁定股|年末持股总数的|
|||||||25%|
|合计|48,109,125|0|403,125|48,512,250|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据比年初减少58.60%，主要是因使用银行承兑汇票进行结算比收到银行承兑汇票多所致；
2、应收账款比年初增加40.10%，主要是因销售扩大，直销客户增加，期末未到结算期所致；
3、预付款项比年初增加1714.85%，主要是因预付材料款增加所致；
4、其他应收款比年初减少54.32%，主要是因本年实际收到上年行权资金导致期末其他应收款减少所致；
5、在建工程比年初增加126.39%，主要是因加快超募项目、自建项目建设所致；
6、应付票据比年初增加303.19%，主要是因公司使用票据结算增加所致；
7、预收款项比年初减少34.85%，主要是因期初预付货款客户陆续提货所致；
8、应付职工薪酬比年初减少61.86%，主要是因上年末计提的目标考核奖励基金在本期发放所致；
9、应交税费比年初减少87.36%，主要是因购进固定资产进项税增多导致留抵税额增加所致；
10、应付利息比年初增加34.91%，主要是因公司应付债券按年付息，利息计提累积所致；
11、一年内到期的非流动负债比年初减少50.00%，主要是因长期借款到期归还所致；
12、营业税金及附加比上年同期增加42.76%，主要是因免抵税额增加导致城市维护建设税和教育费附加增加所致；
13、财务费用比上年同期增加486.47%%，主要是因远期结售汇收益减少及募集资金利息减少所致；
14、营业外收入比上年同期减少55.12%，主要是因本期收到政府补助较上年同期减少所致；
15、营业外支出比上年同期减少94.80%，主要是因公司固定资产报废损失减少所致；
16、所得税费用比上年同期增加84.83%，主要是因时间性差异影响所致；
17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少69.70%，主要是因销售增长，品牌客户增加，对实力雄厚、信用良好的大客户增加授信导致应收账款上升，同时因生产需要，原材料储备增加，以及员工人数增加、年度绩效考核奖金支出等原因所致；
18、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少39.72%，主要是因本期银行借款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司积极开发新产品，继续加强成本管控，积极整合、提高各要素运营效率，不断完善营销网络渠道，品牌影响力进一步扩大，聚氨酯合成革产销量保持稳步提升，继续保持稳定的发展态势。
2015年一季度，公司实现营业收入29584.3万元，同比增长5.07%；实现利润总额1394.7万元，同比增长1.98%；实现归属于上市公司股东的净利润1003.7万元，同比下降6.47%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润928.4万元，同比增长3.71%。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润变动主要原因为：
1、报告期内，公司实现利润总额1394.7万元，同比增长1.98%，因所得税时间性差异原因，所得税费用同比增加104.84万元，导致实现的归属于上市公司股东的净利润反较上年同期有所下降；
2、报告期内，确认为当期收益的政府补助为84.77万元，较上年同期减少106.36万元。
3、报告期内，公司加强市场开拓，加强技术创新与进步，密切与品牌客户的合作，提高高附加值生态功能性聚氨酯产
品的产销，在新老厂区资源尚未整合完毕，研发投入加大的情况下，营业收入、利润总额、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润等指标仍有所增长，公司盈利能力有所增强。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
报告期内，公司牵头承担的“十二五”国家科技支撑计划子课题“警用战训靴环境自适应复合材料技术”研发进展顺利，已完成该子课题的技术验收工作，目前处于配合该项目整体验收阶段；未来产业化情况具有不确定性。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|供应商名次|2015年1-3月采购金额（元）|占季度采购总额的比例|2014年1-3月采购金额（元）|占季度采购总额的比例|
|第一名|12,772,253.89|6.31%|13,977,442.69|6.87%|
|第二名|10,791,985.00|5.33%|10,413,532.44|5.12%|
|第三名|9,613,675.21|4.75%|9,145,299.15|4.50%|
|第四名|8,247,611.97|4.07%|7,900,854.70|3.89%|
|第五名|6,586,231.62|3.25%|7,586,856.41|3.73%|
|合 计|48,011,757.69|23.71%|49,023,985.39|24.11%|

报告期内，公司加强比质、比价、比优采购，前5大供应商采购总额及占季度采购总额的比例较上年同期有所下降，但保持合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|客户名次|2015年1-3月销售额（元）|占季度营业收入比例|2014年1-3月销售额（元）|占季度营业收入比例|
|第一名|24,377,315.01|8.24%|22,626,321.67|8.04%|
|第二名|8,847,885.27|2.99%|9,866,520.83|3.50%|
|第三名|8,675,246.59|2.93%|8,392,140.03|2.98%|
|第四名|8,592,393.59|2.90%|7,511,983.50|2.67%|
|第五名|8,395,806.80|2.84%|7,452,623.70|2.65%|
|合 计|58,888,647.26|19.91%|55,849,589.73|19.84%|

报告期内，公司前5大客户销售额较上年同期增长5.44%%，占季度营业收入比例与上年同期基本持平，保持合理的销售
比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，面对复杂多变的国内外宏观经济环境形势及合成革行业面临较大压力和挑战等不利影响，公司根据年度经营总体计划，进一步加大产品开发、市场开拓力度，加强公司人才团队建设、企业信息化管理和基础管理，加快安利工业园项目建设，不断完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，提升公司规范运作水平，不断增强公司总体竞争力。
报告期内，公司的募投项目基本建设完成，超募项目“年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”剩余3条湿法4条干法生产线及配套、公用设备设施采购与安装工作正在加快推进之中，计划2015年上半年安装完成、下半年调试投产；金寨路厂区生产设备搬迁技术改造项目正在加快推进之中，计划2015年上半年全部完成；生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目尚处于前期土地、规划等手续申请办理阶段。
报告期内，公司进一步加大自主创新能力建设，累计新增专利证书12项，其中新增发明专利1项，新增实用新型专利8项，新增外观设计专利3项；截至报告期末，公司累计拥有专利证书134项，其中发明专利31项，实用新型专利59项，外观设计专利44项，公司“国家级企业技术中心创新能力建设项目”通过安徽省发改委、安徽省经信委联合验收，公司核心竞争力得到进一步巩固和加强。
报告期内，为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司拟实施员工持股计划，《安徽安利合成革股份有限公司第1期员工持股计划（草案）》及其摘要已经公司第三届董事会第十九次会议及2014年度股东大会审议通过。
报告期内，公司荣获浙江大东鞋业“2014年优秀供应商”称号，品牌知名度进一步增强；被合肥市国家税务局认定为“出口退税分类管理一类企业”，荣获安徽省经信委、安徽省质量管理协会等部门联合颁发的“安徽省优秀质量管理小组奖”。
报告期内，公司严格按照中国证监会及安徽省证监局的相关要求开展各项工作，加强公司治理和规范运作，进一步完善法人治理结构，强化内部控制体系。公司治理的各个方面符合《上市公司治理准则》的要求。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、汇率波动的风险
人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面：一是公司出口业务比重较大，公司产品主要出口国汇率贬值对公司产品销售造成一定的影响；二是公司生产所需的部分原材料有一定的进口，汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成一定的影响。
汇率变化是行业内的系统风险，公司主要通过加大国内市场开拓力度，以减少对出口业务的依赖程度；开展远期结售汇业务，规避汇率波动带来的风险；适时扩大原材料的进口采购，抵消汇率变化风险；积极开发新产品，以差异化新产品参与市场竞争，提高产品技术含量和附加值等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响。但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
2、环保风险
公司主要生产经营中高档聚氨酯合成革，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染行业。公司自成立以来，始终将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境协调发展的原则，从源头开始加大污染防治力度，实施了洁净环保的生产工艺，建设了先进的水循环和处理系统、封闭引风系统、尾气喷淋回收系统、废弃物回收系统等环保处理体系。累计投入约3000万元建设安利工业园污水处理一期、二期项目，运用国内领先的工艺技术水平处理生产过程产生的废气、废水，主要污染物排放均达到国家规定标准，生产项目均依法履行了环境影响评价和“三同时”制度，符合国家法律法规和地方政策要求。公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了 ISO14001环境管理体系认证、
ISO14024中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证，参与国家环保部2项行业标准制定，是安徽省经信委认定的“安徽省清洁生产示范企业”，先后四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”，是合肥市委、市政府表彰的“合肥市先进单位”，先后荣获“肥西县绿色企业”和“合肥市环境保护工作先进单位”等荣誉称号。
但由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例（化工原料成本占总成本比约为50%左右），因此，生产过程中需要实施适当的环保措施，如果环保措施不当，公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。此外，随着社会对环保的重视程度逐步增加，国家有关环保的法律法规将更加严格，同时公司主要客户均为国内外知名企业，对公司产品生态环保性能和企业环境治理要求较为严格。为此，公司可能需要持续增加相应的环保投入，这在一定程度上可能会增加公司的经营成本。
3、安全生产风险
公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运行的安全系数。此外，公司还加强内部管理，建立健全安全生产制度，启动实施安全标准化工作，定期组织开展安全知识竞赛及消防演练，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司与控股子公司已投保企业财产险，化解企业运营风险。公司是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企业”，安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设及募投、超募项目实施，以及生产过程中存在较多的化工产品和危险因素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可能发生火灾、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||不为激励对象依本激励计划||||
||安徽安利合成||||得到了严格履|
|||获取有关权益提供贷款以及|2013年07月03|股权激励有效||
|股权激励承诺|革股份有限公||||行，未出现违反|
|||其它任何形式的财务资助，包|日|期内||
||司||||承诺的情形。|
|||括为其贷款提供担保。||||
|收购报告书或权益变动报告书||||||
|中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||公司股票上市前股东所持股||||
|||份的流通限制和自愿锁定股||||
|||份的承诺：本人持有安利投资||||
|||的股份自公司股票首次公开||||
|||发行并上市之日起三十六个||||
|||月内不转让或委托他人管理，||||
|||也不由安利投资回购该部分||||
|||股份。本人通过安利投资间接||||
||姚和平；王义|持有的公司股份自本次股票|||得到了严格履|
|首次公开发行或再融资时所作|||2011年05月18|||
||峰；杨滁光；陈|首次公开发行并上市之日起||长期有效|行，未出现违反|
|承诺|||日|||
||茂祥|三十六个月内不转让或委托|||承诺的情形。|
|||他人管理，也不由公司回购该||||
|||部分股份。上述锁定期届满||||
|||后，在本人任职期间，每年转||||
|||让通过安利投资间接持有的||||
|||公司股份不超过本人间接持||||
|||有的公司股份总数的25%，离||||
|||职后半年内，不转让间接持有||||
|||的公司股份。||||
|||1、避免同业竞争的承诺：对||||
|||于安利股份正在经营的业务、||||
|||产品，承诺方保证现在和将来||||
|||不直接经营或间接经营、参与||||
||安徽安利科技|投资与股份公司业务、产品有|2011年05月18|长期有效|得到了严格履|
||投资集团股份|竞争或可能有竞争的企业、业|日||行，未出现违反|
||有限公司|务和产品。承诺方也保证不利|||承诺的情形。|
|||用其股东的地位损害股份公||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||司及其它股东的正当权益。同||||
||时承诺方将促使承诺方全资||||
||拥有或其拥有 50%股权以上||||
||或相对控股的下属子公司遵||||
||守上述承诺。2、关于公平交||||
||易的承诺：在与本公司发生商||||
||业往来时，将严格遵循市场规||||
||则，恪守一般商业原则，公平||||
||交易，不谋求自己的特殊利||||
||益，不损害本公司和其他股东||||
||的利益。||||
||避免同业竞争的承诺：对于安||||
||利股份正在经营的业务、产||||
||品，承诺方保证现在和将来不||||
||直接经营或间接经营、参与投||||
||资与股份公司业务、产品有竞||||
|姚和平；王义|争或可能有竞争的企业、业务|||得到了严格履|
|||2011年05月18|||
|峰；杨滁光；陈|和产品。承诺方也保证不利用||长期有效|行，未出现违反|
|||日|||
|茂祥|其股东的地位损害股份公司|||承诺的情形。|
||及其它股东的正当权益。同时||||
||承诺方将促使承诺方全资拥||||
||有或其拥有50%股权以上或||||
||相对控股的下属子公司遵守||||
||上述承诺。||||
||关于规范股东行为的承诺：||||
||（1）依法行使股东权，不以||||
||股东以外的任何身份参与公||||
||司的决策与管理。（2）谨慎行||||
||使股东权，不为自己单方面的||||
||利益而行使股东权。（3）尊重||||
||公司的决策与经营权。保证公||||
||司的重大决策只由公司股东||||
||大会和董事会作出，不直接或||||
|安徽安利科技||||得到了严格履|
|||2011年05月18|||
||间接干预公司的决策及依法||||
|投资集团股份|||长期有效|行，未出现违反|
||开展的生产经营活动。不对公|日|||
|有限公司||||承诺的情形。|
||司或其部门下达任何指令、指||||
||标或其他工作命令。（4）尊重||||
||公司的人事独立。对公司董||||
||事、监事候选人的提名，将严||||
||格遵循法律、法规和公司章程||||
||规定的条件和程序。保证所提||||
||名的董事、监事候选人具备相||||
||关专业知识和决策、监督能||||
||力。不对公司股东大会人事选||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||举决议和董事会人事聘任决||||
|||议履行任何批准手续；不越过||||
|||股东大会、董事会任免公司的||||
|||高级管理人员。（5）尊重公司||||
|||的财产权。不以任何形式侵占||||
|||公司的财产，不要求公司为其||||
|||控股或参股企业提供任何形||||
|||式的违规担保。（6）对公司及||||
|||其他各股东负担诚信义务。对||||
|||公司严格依法行使出资人的||||
|||权利，不利用自己的地位谋取||||
|||额外的利益。||||
|||首发限售期满自愿追加承诺：||||
|||1、作为安利股份的控股股东，||||
|||本公司拟长期持有安利股份||||
|||的股份，以实现和确保本公司||||
|||对安利股份的控股地位，进而||||
|||持续地分享安利股份的经营||||
|||成果。因此，本公司具有长期||||
||安徽安利科技||||得到了严格履|
|||持有安利股份股份的意向。2、|2014年05月18|||
|其他对公司中小股东所作承诺|投资集团股份|||三十六个月|行，未出现违反|
|||本公司持有的安利股份22.5%|日|||
||有限公司||||承诺的情形。|
|||股份自2014年5月18日锁定||||
|||期满后，再自愿延长锁定三十||||
|||六个月，即自2014年5月18||||
|||日锁定期满之日起三十六个||||
|||月内，该等股份不进行转让，||||
|||也不委托他人或任何企业、组||||
|||织进行管理。||||
|||首发限售期满自愿追加承诺：||||
|||1、本公司对安利股份未来发||||
|||展充满信心，锁定期满后，本||||
|||公司愿意与其他股东继续同||||
|||心协力，共同维护安利股份股||||
|||权结构相对稳定，促进安利股||||
|||份的长期稳定发展和持续健||||
|||康经营。2、本公司所持有安||||
||香港敏丰贸易||2014年05月18|三十六个月|得到了严格履|
|||利股份的股份自2014年5月||||
||有限公司(S.&F.||日||行，未出现违反|
|||18 日锁定期满后三十六个月||||
||TRADING CO.||||承诺的情形。|
|||内，每年转让的股份数量不超||||
||(H.K.)LIMITE|||||
|||过本公司上年末持有的安利||||
||D)|||||
|||股份股份总数的 25%。3、本||||
|||公司所持有安利股份的股份，||||
|||不委托他人或任何企业、组织||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||进行管理。||||
|||首发限售期满自愿追加承诺：||||
|||1、本公司对安利股份未来发||||
|||展充满信心，本公司愿意与其||||
|||他股东同心协力，共同促进安||||
|||利股份的长期稳定发展和持||||
||劲达企业有限|续健康经营，全力支持安利股||||
||公司(REAL|份做大做强做优。2、本公司|||得到了严格履|
||||2014年05月18|||
||TACT|所持有安利股份的股份自||三十六个月|行，未出现违反|
||||日|||
||ENTERPRISE|2014年5月18日锁定期满后|||承诺的情形。|
||LIMITED)|三十六个月内，每年转让的股||||
|||份数量不超过本公司上年末||||
|||持有的安利股份股份总数的||||
|||25%。3、本公司所持有安利||||
|||股份的股份，不委托他人或任||||
|||何企业、组织进行管理。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一||||||
||不适用|||||
|步计划（如有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||44,058.76|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||900.11|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||43,170.29|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2012年|||||
|生态功能性聚氨酯|||23,940.||24,559.||||6,302.1|||
||否|23,940.4||0||102.59%|12月31|470.54||否|否|
|合成革扩产项目|||4||37||||2|||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|年产3万吨聚氨酯树|||||5,077.6||||2,229.9|||
||否|5,100|5,100|112.77||99.56%|12月31|321.18||否|否|
|脂建设项目|||||8||||3|||
||||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2012年|||||
|企业技术中心创新|||||3,844.9|||||||
||否|4,032|4,032|387.96||95.36%|12月31||||否|
|能力建设项目|||||9|||||||
||||||||日|||||
||||33,072.||33,482.||||8,532.0|||
|承诺投资项目小计|--|33,072.4||500.73||--|--|791.72||--|--|
||||4||04||||5|||
|超募资金投向||||||||||||
|年产2,200万米生态|||||||2013年|||||
||||10,986.||9,688.2|||||||
|功能性聚氨酯合成|否|10,986.36||399.38||88.18%|06月30||||否|
||||36||5|||||||
|革建设项目|||||||日|||||
||||10,986.||9,688.2|||||||
|超募资金投向小计|--|10,986.36||399.38||--|--|||--|--|
||||36||5|||||||
||||44,058.||43,170.||||8,532.0|||
|合计|--|44,058.76||900.11||--|--|791.72||--|--|
||||76||29||||5|||
||一、关于未达到计划进度的说明|||||||||||
||根据规划，公司募集资金项目均位于新建的安利工业园。虽因政府调整金寨路老厂区区域规划，|||||||||||
||导致公司新老厂区之间搬迁、规划调整，以及项目前期规划、基建、消防、环保等相关审批项目多、|||||||||||
||程序长，影响了工业园基础设施建设进度，募投及超募项目总体建设速度快、质量好，进展顺利。本|||||||||||
||对照表投资进度为项目付款进度，建设进度情况具体如下：|||||||||||
||（1）生态功能性聚氨酯合成革扩产项目为6 条干法6 条湿法生产线扩产项目，原计划18 个月|||||||||||
||建成、于2013 年完成验收并投产。该项目的2 条干法2 条湿法生产线于2012 年6 月份-9 月份完|||||||||||
||成调试、试生产，逐步形成1/3 产能；剩余4 条干法4 条湿法生产线于2013 年下半年完成建设、|||||||||||
||验收并投产，逐步贡献产能。截至本报告期末该项目已实现达产。|||||||||||
||（2）年产3 万吨聚氨酯树脂建设项目，原计划18 个月建成、于2013 年完成验收并投产。该项|||||||||||
||目1/2 产能于2012 年8 月份-10 月份完成调试、试生产；剩余1/2 产能于2013 年年末前完成建设、|||||||||||
||验收并投产，逐步贡献产能。截至本报告期末该项目已实现达产。|||||||||||
||（3）企业技术中心创新能力建设项目计划18 个月建成投入，截至本报告期末该项目已投入使用。|||||||||||
|未达到计划进度或|（4）超募年产2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目计划18 个月建成、于2013 年完成|||||||||||
|预计收益的情况和|验收并投产。截至本报告期末，已完成厂房、仓库、锅炉房等设施建设，1 条湿法生产线设备完成安|||||||||||
|原因（分具体项目）|装、调试，其他3 条湿法4 条干法生产线计划2015 年上半年安装完成。|||||||||||
||二、未能实现承诺收益的说明|||||||||||
||（1）公司于2011 年5 月18 日在深交所公开上市。上市时，中国GDP 增速保持在9%以上，|||||||||||
||当时正是下游运动鞋服、男女鞋市场高速发展时期。但自2012 年开始，国内外宏观经济形势发生变|||||||||||
||化，对聚氨酯合成革下游市场造成较大影响，下游市场运动鞋服、男女鞋客户业绩大幅下降，市场低|||||||||||
||迷、需求不旺，导致国内聚氨酯合成革的市场需求增速未完全达到预期，从而较大程度影响了公司募|||||||||||
||投项目的产能发挥和效益的实现。该风险公司已在《招股说明书》第四节“风险因素”第十条“宏观|||||||||||
||经济风险”和第十一条“行业竞争风险”进行了详细披露。|||||||||||
||（2） 政府调整公司老厂所在区域规划。为获得持续健康发展，做大做强，公司积极响应政府号|||||||||||
||召，立足主业和发展，在桃花工业园拓展区新征土地建设新厂。2011 年上市后，因政府规划调整，|||||||||||
||公司老厂搬迁，两厂管理，成本费用增加，对公司募投项目建设、产能发挥及效益实现造成不利影响。|||||||||||
||该风险公司已在《招股说明书》第四节“风险因素”第十四条“募集资金投资项目实施后产能扩张不|||||||||||
||能及时消化的风险”和第十八条“生产规模不断扩大导致的管理风险”进行了详细披露。|||||||||||
||（3）公司募集资金项目均位于新建的安利工业园。安利工业园前期规划、土地、消防、环保等|||||||||||

|||
|-|-|
||相关审批项目多、程序长，影响了项目建设进度，而募投项目的达成需要一定的过程。虽然宏观经济|
||形势变化、政府区域规划调整、规划、土地、消防、环保等审批时间等公司无法控制因素，影响了募|
||投和超募项目建设进度及效益发挥，但公司募集资金已使用97.98%，基本使用完毕，募投及超募项|
||目总体建设速度快、质量好，进展基本顺利。其中，生态功能性聚氨酯合成革扩产项目及年产3 万吨|
||聚氨酯树脂建设项目已于建设过程中产生较好效益。|
||2014 年6 月，中国轻工业联合会发布《中国轻工业行业十强企业评价结果公告》（2014[1]号），|
||安利股份凭借良好的市场能力、盈利能力、价值能力、发展能力等方面的优异表现，跻身“2013 年|
||度中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，在综合评价中总排名第一。|
|项目可行性发生重||
||无|
|大变化的情况说明||
||适用|
|超募资金的金额、用||
||经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，公司用全部超募资金10,986.36万元投资“年产2,200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，截止2015年3月31日，已累计投入9,688.25万元。|
|途及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金26,688,074.60元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审（2011）专字第100055号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止2011年9月30日，募集资金项目的先期投入已经置换完毕。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
|项目实施出现募集||
||生态功能性聚氨酯合成革扩产项目承诺投资金额239,404,000.00元，截止2014年12月31日，已累计投入245,593,648.64元，该募集专户资金已全部使用完毕，比承诺投资金额多投的资金为该项目募集资金孽生的利息。|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||存放于募集资金专用账户|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
一、金寨路老厂区搬迁和土地开发
1、公司金寨路老厂区设备搬迁及技改工作正在稳步推进之中，搬迁前，老厂区共有约3350万米/年产能，截至报告期末，已有约95%左右产能搬迁至安利工业园，剩余计划2015年上半年全部完成搬迁及技改工作。
2、截至报告期末，安利工业园研发楼、行政楼和综合楼已基本建成并投入使用，公司办公地址已于2014年12月搬迁至安利工业园。
3、关于金寨路老厂区土地开发。公司老厂区占地面积约100亩左右，该土地目前正在评估之中。同时，公司也在积极与政府有关部门沟通协调，并积极研究探讨搬迁后老厂区土地开发方式和开发对象，具体如何处理，目前尚未确定。
二、员工持股计划
为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司拟实施员工持股计划，并于2015年3月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于<安徽安利合成革股份有限公司第1期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利合成革股份有限公司第1期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。具体详见公司于2015年3月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2015年4月24日，公司召开2014年度股东大会，审议通过上述员工持股计划相关议案。
三、股权激励实施情况
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司进一步建立和完善对公司董事、高级管理人员，公司及公司控股子公司的经营管理层，核心技术（业务）人员（不包括独立董事和监事）的激励和约束机制；吸引优秀的经营管理和核心技术（业务）人才以及加强公司自主人才培养；有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力，实现公司的未来发展战略和股东价值的最大化，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《股票期权激励计划（草案）》。
2013年7月3日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》等议案，拟向激励对象授予2000万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占公司股本总额21120万股的9.47%，其中：首次授予1950万份，占公司股本总额21120万股的9.23%；预留股票期权50万份，占拟授出股票期权数量总额的2.5%，占公司股本总额21120万股的0.24%。以上股权激励计划相关具体内容公司已在临时报告中披露，详请查看公司于2013年7月5日在巨潮资讯网披露的相关信息，以及与此相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见、法律意见书、独立财务顾问报告等公告文件。
公司向中国证监会上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见，公司对股票期权激励计划（草案）及其摘要的部分条款进行了相应修改，其后，中国证监会对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
2013年9月10日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，相关具体内容公司已在临时报告中披露，详请查看公司于当日在巨潮资讯网披露的相关信息，以及与此相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见、法律意见书、独立财务顾问报告等公告文件。
2013年9月26日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》等议案，董事会被全权授权办理与股票期权激励计划相关的事宜，包括但不限于确定股票期权激励计划的授权日、在激励对象符
合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜等。公司2013年第一次临时股东大会会议决议情况详请查看在巨潮资讯网披露的相关信息。
2013年9月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》等议案，因李磊、陈维松、叶身丰等3人因个人原因已从公司离职，不再具备成为激励对象的条件，同意将激励对象调整为181人，将首次授予的股票期权数量由1950万份调整为1930.5万份，并确定2013年9月27日为首次股票期权授予日。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司独立董事发表了独立意见，法律顾问出具了法律意见书，相关具体内容公司已在临时报告中披露，详请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。
2013年10月25日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《股票期权激励计划（草案修订稿）》首次股票期权的授予登记工作，期权简称：安利JLC1，期权代码：036110。
2014年5月6日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划预留股票期权的授权日为2014年5月6日，向35名激励对象授予50万份股票期权，公司监事会对预留期权激励对象名单进行了核查，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，法律顾问出具了法律意见书，相关具体内容公司已在临时报告中披露，详请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。
2014年5月29日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成股权激励计划所涉50万份预留期权的登记工作并发布《关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》，期权简称：安利JLC2，期权代码：036139。
2014年8月19日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划行权价格调整的议案》，同意根据公司2013年度利润分配方案调整股票期权行权价格，首次授予期权调整后的行权价格为6.93元/股，预留期权调整后的行权价格为10.47元/股。公司监事会发表了核查意见，独立董事对相关事项发表了独立意见，法律顾问出具了法律意见书，相关具体内容公司已在临时报告中披露，详请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。
2014年10月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划激励对象及期权数量调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》等议案，因公司首次授予期权激励对象斯东林因调入国家机关离职，预留期权激励对象张瑞光因个人原因离职，不再具备成为激励对象的条件，同意将首次授予激励对象由181人调整为180人，首次授予的股票期权数量由1930.5万份调整为1929万份，将预留期权激励对象由35人调整为34人，预留期权数量由50万份调整为49万份，并认为公司激励计划涉及的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意首次授予期权180名激励对象在第一个行权期可行权的期权数量为578.7万份。对斯东林所获授1.5万份期权和张瑞光所获授1万份期权将予以注销。公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单及第一期行权名单进行了核查，公司独立董事发表了独立意见，法律顾问出具了法律意见书，相关具体内容公司已在临时报告中披露，详请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。
2015年3月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留期权第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》等议案，因公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留期权第一个行权期的行权条件未达标，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，对首次授予期权第二个行权期所获授的578.7万份可行权期权，以及预留期权第一个行权期所获授的24.5万份可行权期权由公司予以注销，共计603.2万份。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，法律顾问安徽天禾律师事务所发表了法律意见，详请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。
2015年4月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成580.2万份首次授予期权和25.5万份预留期权注销登记工作，详请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。
截止2015年4月24日，公司股票期权激励计划第一个行权期共有5,372,600份期权行权，每股面值1.00元，行权价格6.93元/股，收到行权资金37,232,118.00元，公司相应增加股本5,372,600股，其余扣除相关税费后净额31,739,518.00元计入资本公积金。本次行权完成后，公司总股本增至216,572,600股。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
报告期内，公司2014年度利润分配预案已经第三届董事会第十九次会议及2014年度股东大会审议通过。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|301,114,321.22|373,966,413.30|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||387,030.00|387,030.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|14,976,146.20|36,174,080.16|
|应收账款|106,974,917.03|76,353,828.47|
|预付款项|10,216,046.26|562,912.65|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,282,505.43|13,753,056.41|
|买入返售金融资产|||
|存货|230,864,002.28|191,596,291.44|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,948,241.56|5,800,872.68|
|流动资产合计|677,763,209.98|698,594,485.11|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|809,706,396.70|810,969,453.17|
|在建工程|140,405,140.73|62,018,872.37|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|41,299,522.08|41,593,671.99|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|6,559,302.12|8,843,517.62|
|其他非流动资产|106,125,860.24|134,837,753.49|
|非流动资产合计|1,104,096,221.87|1,058,263,268.64|
|资产总计|1,781,859,431.85|1,756,857,753.75|
|流动负债：|||
|短期借款|399,000,000.00|369,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|79,548,954.80|19,730,000.00|
|应付账款|167,776,603.45|198,827,098.15|
|预收款项|15,844,297.63|24,319,544.30|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,711,815.79|17,596,070.00|
|应交税费|1,142,730.29|9,039,471.30|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,208,615.28|895,872.22|
|应付股利|||
|其他应付款|13,632,339.32|16,537,507.52|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|20,000,000.00|40,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|704,865,356.56|695,945,563.49|
|非流动负债：|||
|长期借款|14,000,000.00|14,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|46,400,000.00|46,400,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|17,372,246.67|18,066,541.67|
|递延所得税负债|58,054.50|58,054.50|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|77,830,301.17|78,524,596.17|
|负债合计|782,695,657.73|774,470,159.66|
|所有者权益：|||
|股本|216,572,600.00|215,811,700.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|367,043,352.70|361,339,969.03|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|2,137,853.97|3,018,752.39|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|61,319,436.15|61,319,436.15|
|一般风险准备|||
|未分配利润|298,844,054.45|288,807,063.62|
|归属于母公司所有者权益合计|945,917,297.27|930,296,921.19|
|少数股东权益|53,246,476.85|52,090,672.90|
|所有者权益合计|999,163,774.12|982,387,594.09|
|负债和所有者权益总计|1,781,859,431.85|1,756,857,753.75|

法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|260,243,639.76|298,895,843.40|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||387,030.00|387,030.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|14,976,146.20|36,174,080.16|
|应收账款|106,974,917.03|76,353,828.47|
|预付款项|1,911,956.50|562,322.89|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|5,646,676.61|13,254,396.84|
|存货|191,013,480.64|174,434,943.89|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,507,420.45|4,790,663.00|
|流动资产合计|586,661,267.19|604,853,108.65|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|67,653,089.83|67,561,843.16|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|735,024,291.30|734,770,826.14|
|在建工程|136,262,129.66|60,687,149.68|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|36,910,177.29|37,141,614.27|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,987,587.55|7,626,522.07|
|其他非流动资产|105,104,440.24|132,240,973.49|
|非流动资产合计|1,086,941,715.87|1,040,028,928.81|
|资产总计|1,673,602,983.06|1,644,882,037.46|
|流动负债：|||
|短期借款|356,000,000.00|326,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|64,820,000.00|10,300,000.00|
|应付账款|205,436,427.42|229,258,932.12|
|预收款项|15,844,297.63|24,319,544.30|
|应付职工薪酬|4,899,098.48|14,140,164.00|
|应交税费|1,778,322.68|6,535,414.65|
|应付利息|1,129,079.17|818,261.11|
|应付股利|||
|其他应付款|13,266,173.52|15,838,187.51|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|20,000,000.00|40,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|683,173,398.90|667,210,503.69|
|非流动负债：|||
|长期借款|14,000,000.00|14,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|45,000,000.00|45,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|16,701,235.00|17,361,535.00|
|递延所得税负债|58,054.50|58,054.50|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|75,759,289.50|76,419,589.50|
|负债合计|758,932,688.40|743,630,093.19|
|所有者权益：|||
|股本|216,572,600.00|215,811,700.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|371,396,335.51|365,692,951.84|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|59,614,939.21|59,614,939.21|
|未分配利润|267,086,419.94|260,132,353.22|
|所有者权益合计|914,670,294.66|901,251,944.27|
|负债和所有者权益总计|1,673,602,983.06|1,644,882,037.46|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|295,843,000.54|281,557,688.66|
|其中：营业收入|295,843,000.54|281,557,688.66|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|282,757,152.43|269,795,294.02|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|226,795,362.94|218,773,670.47|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,333,512.00|934,072.24|
|销售费用|6,610,130.76|7,671,059.25|
|管理费用|39,244,734.92|38,358,053.32|
|财务费用|5,374,669.49|916,440.13|
|资产减值损失|3,398,742.32|3,141,998.61|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,085,848.11|11,762,394.64|
|加：营业外收入|861,376.00|1,919,400.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|268.95|5,170.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|13,946,955.16|13,676,624.64|
|减：所得税费用|2,284,215.50|1,235,845.62|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,662,739.66|12,440,779.02|
|归属于母公司所有者的净利润|10,036,990.83|10,731,091.22|
|少数股东损益|1,625,748.83|1,709,687.80|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|11,662,739.66|12,440,779.02|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||10,036,990.83|10,731,091.22|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,625,748.83|1,709,687.80|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0464|0.0508|
|（二）稀释每股收益|0.0464|0.0508|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|332,862,100.19|312,312,583.79|
|减：营业成本|278,179,677.06|262,608,708.54|
|营业税金及附加|1,194,976.56|827,730.84|

||||
|-|-|-|
|销售费用|6,556,829.50|7,609,667.81|
|管理费用|31,224,754.31|29,988,298.82|
|财务费用|4,532,616.79|595,168.65|
|资产减值损失|3,397,356.78|3,139,425.25|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,775,889.19|7,543,583.88|
|加：营业外收入|817,381.00|1,734,545.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|268.95|5,170.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||8,593,001.24|9,272,958.88|
|列）|||
|减：所得税费用|1,638,934.52|999,417.56|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,954,066.72|8,273,541.32|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|6,954,066.72|8,273,541.32|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0322|0.0392|
|（二）稀释每股收益|0.0322|0.0392|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|318,747,362.26|288,524,371.73|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|15,654,757.49|15,927,075.28|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,206,309.88|6,359,607.75|
|金|||
|经营活动现金流入小计|337,608,429.63|310,811,054.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金|272,238,315.96|240,728,208.01|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||65,889,314.70|64,263,870.97|
|现金|||
|支付的各项税费|11,255,614.70|7,600,174.69|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||18,513,673.61|16,066,900.75|
|金|||
|经营活动现金流出小计|367,896,918.97|328,659,154.42|
|经营活动产生的现金流量净额|-30,288,489.34|-17,848,099.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||67,977,506.10|82,052,628.47|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|67,977,506.10|82,052,628.47|
|投资活动产生的现金流量净额|-67,977,506.10|-82,052,628.47|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|12,655,478.88||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|90,000,000.00|120,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||982,925.52|259,814.13|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|103,638,404.40|120,259,814.13|
|偿还债务支付的现金|80,000,000.00|90,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,242,034.48|4,943,343.33|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||2,136,472.08||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|88,378,506.56|94,943,343.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|15,259,897.84|25,316,470.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||421,949.31|910,981.83|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-82,584,148.29|-73,673,275.50|
|加：期初现金及现金等价物余额|362,621,962.36|389,115,161.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|280,037,814.07|315,441,885.54|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|346,771,731.59|324,507,599.04|
|收到的税费返还|15,654,757.49|15,927,075.28|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,324,436.79|6,169,782.33|
|金|||
|经营活动现金流入小计|365,750,925.87|346,604,456.65|
|购买商品、接受劳务支付的现金|280,721,036.70|325,916,210.16|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||59,948,282.69|57,622,296.63|
|现金|||
|支付的各项税费|6,676,478.09|5,262,455.88|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||14,931,633.89|14,193,018.22|
|金|||
|经营活动现金流出小计|362,277,431.37|402,993,980.89|
|经营活动产生的现金流量净额|3,473,494.50|-56,389,524.24|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||65,560,207.90|76,761,160.77|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|65,560,207.90|76,761,160.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-65,560,207.90|-76,761,160.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|12,655,478.88||
|取得借款收到的现金|90,000,000.00|120,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||975,884.72|210,293.54|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|103,631,363.60|120,210,293.54|
|偿还债务支付的现金|80,000,000.00|80,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,591,284.47|4,593,343.33|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||2,136,472.08||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|87,727,756.55|84,593,343.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|15,903,607.05|35,616,950.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||421,949.90|910,975.74|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-45,761,156.45|-96,622,759.06|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|292,193,693.40|357,810,693.83|
|六、期末现金及现金等价物余额|246,432,536.95|261,187,934.77|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。