上海辅仁实业（集团）股份有限公司2013年年度报告摘要
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|上海辅仁|股票代码||600781|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张海杰||孙佩琳||
|电话|02151573876||02151573829||
|传真|02151573830||02151573830||
|电子信箱|zhanghj@shfuren.cn||sunpeilin@eastday.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|907,128,232.04|856,246,223.98|5.94|710,763,788.17|
|归属于上市公司股东的净资产|278,035,350.35|258,405,111.12|7.6|247,295,670.14|
|经营活动产生的现金流量净额|87,281,456.81|122,864,014.16|-28.96|26,034,223.42|
|营业收入|390,375,291.78|347,282,636.30|12.41|326,173,658.18|
|归属于上市公司股东的净利润|19,630,239.23|11,109,440.98|76.7|20,195,462.95|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|11,123,394.21|3,863,611.47|187.9|18,783,087.01|
|加权平均净资产收益率（%）|7.32|4.39|增加2.93个百分点|8.51|
|基本每股收益（元／股）|0.11|0.06|83.33|0.11|
|稀释每股收益（元／股）|0.11|0.06|83.33|0.11|

 2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数||11,970|年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数||12,607|
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股总数|持有有限售条|质押或冻结的股份数|

上海辅仁实业（集团）股份有限公司2013年年度报告摘要
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||||(%)||件股份数量|量|
|辅仁药业集团有限公司|境内非国有法人||27.08|48,100,024||质押 38,100,000|
|严春凤|境内自然人||1.19|2,121,714|||
|长安基金－光大银行－长安群英 3 号分级资产管理计划|境内非国有法人||1.08|1,909,709|||
|郭丁黎|境内自然人||0.62|1,107,343|||
|魏哲慧|境内自然人||0.58|1,026,600|||
|中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产1|境内自然人||0.56|1,000,000|||
|周后达|境内非国有法人||0.56|992,024|||
|张卓|境内自然人||0.55|983,601|||
|刘文斌|境内自然人||0.49|878,200|||
|胡尚书|境内自然人||0.49|863,700|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||未知|||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
3.1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、2013年度各项经济指标完成情况
上海辅仁实业（集团）股份有限公司2013年年度报告摘要
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|序号|项目|2013年（万元）|2012年（万元）|增减比率（%）|
|1|营业总收入|39,037.53|34,728.26|12.41|
|2|营业成本|23,011.92|22,409.67|2.69|
|3|投资收益|17.06|0.86|1,883.72|
|4|营业利润|1,810.12|866.51|108.9|
|5|净利润|1,963.02|1,110.94|76.7|
|6|股东权益|27,803.54|25,840.51|7.6|
|7|每股收益（元/股）|0.11|0.06|83.33|
|8|每股净资产（元/股）|1.57|1.46|7.53|

2、2013年度公司财务状况
2013年年末资产总计 90,712.82万元，其中：流动资产合计 32,412.43万元、长期股权投资合计 1,106.96万元、固定资产合计 44,792.27万元、在建工程合计 2,539.76万元、无形资产合计 5119.58万元；年末负债合计57,210.77万元，其中：流动负债合计40,063.08万元；年末股东权益合计33,502.05万元；年末资产负债率为63.07%.。
3、2013年度公司经营成果及费用支出情况
1）、公司本年度营业总收入 39,037.53万元，较上年 34,728.26万元增加 4,309.27万元,其中中药业收入为 39,004.83万元，贸易收入 24.22万元。公司本年度销售毛利率为41.05%，上年为35.47%增长了5.58%、本年度销售净利率为5.98％，上年为4.10％，增长了1.88%。
2）、公司本年度期间费用总额为 13,201.31万元，其中：管理费用为 3,784.38万元；财务费用为2,399.18万元；销售费用为7,017.75万元，费用总额较上年11,128.39万元，增加了2,072.92万元。主要是管理费用和销售费用的增加所致。
4、2013年度公司现金流量
公司本年度现金流量净增加额 1,059.70万元。其中：经营活动产生的现金流量净额8,728.15万元；
投资活动产生的现金流量净额-6,477.25万元；筹资活动产生的现金流量净额 -1,190.15万元；汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.04万元。
3.2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|390,375,291.78|347,282,636.30|12.41|
|营业成本|230,119,181.88|224,096,733.66|2.69|
|销售费用|70,177,524.93|54,348,089.38|29.13|
|管理费用|37,843,797.39|31,922,349.92|18.55|
|财务费用|23,991,793.60|25,013,418.11|-4.08|

上海辅仁实业（集团）股份有限公司2013年年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额|87,281,456.81|122,864,014.16|-28.96|
|投资活动产生的现金流量净额|-64,772,566.70|-166,129,432.98|-61.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|-11,901,478.33|55,591,601.32|-121.41|
|研发支出|12,500,000.00|0||

2、收入
(1)主要销售客户的情况
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|前五名客户的营业收入情况|||
|客户名称|本期金额|占全部营业收入的比例（%）|
|湖南九兴医药有限公司|22,177,827.12|5.68|
|九芝堂股份有限公司|8,909,490.60|2.28|
|湖南益丰医药有限公司|5,262,684.83|1.35|
|吉林大药房药业股份有限公司|4,784,027.69|1.23|
|湘潭市药业有限公司|3,356,761.88|0.86|
|合计|44,490,792.12|11.4|

3、成本
(1)主要供应商情况
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|采购前五名||||
|序号|供应商|金额|占采购总金额的比例%|
|1|鹿邑县力源商贸有限公司|8,783,402.14|4.90|
|2|安吉东来药用辅料有限责任公司|8,334,159.30|4.65|
|3|河南同源制药有限公司|6,653,185.97|3.71|
|4|开封制药（集团）有限公司|5,040,788.31|2.81|
|5|河南彬海胶印制品有限公司|4,892,095.26|2.73|
|合计||33,703,630.98|18.80|

4、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
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|研发支出合计|12,500,000.00|
|研发支出总额占净资产比例（%）|3.73|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|3.20|

3.3、行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
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|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|中成药|390,048,349.08|229,946,104.96|41.05|12.8|3.14|增加5.52个百分点|
|仓储贸易|242,156.38|173,076.92|28.53|-78.52|-78.96|增加1.52个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|胶囊剂|55,093,129.12|33,429,330.79|39.32|2.19|10.09|减少4.36个百分点|
|片剂|22,700,190.66|16,908,481.00|25.51|21.08|2.78|增加13.26个百分点|
|冲剂|176,819,510.69|109,232,205.45|38.22|-0.84|-4.42|增加2.31个百分点|
|胶剂|121,788,295.89|58,224,628.84|52.19|43.37|10.46|增加14.24个百分点|
|中药饮片|113,670.80|226,229.36|-99.02|||减少99.02个百分点|
|滴眼（鼻、耳）剂|309,884.98|277,202.51|10.55|4.30|1.80|增加2.20个百分点|
|糖浆剂|7,297,629.06|6,263,985.86|14.16|57.25|43.03|增加8.53个百分点|
|注射剂|5,224,576.09|4,757,544.49|8.94|10.81|11.62|减少0.65个百分点|
|丸剂|583,582.82|528,103.19|9.51|163.15|151.33|增加4.26个百分点|
|其他|117,878.97|98,393.47|16.53|||增加16.53个百分点|
|仓储||||-100.00|-100.00|减少48.80个百分点|
|贸易|242,156.38|173,076.92|28.53|21.79|-50.18|增加103.24个百分点|

3.4、资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例|

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||||||（%）|
|应收票据|5,163,331.56|0.57|9,194,106.44|1.07|-43.84|
|在建工程|25,397,586.10|2.80|59,029,235.61|6.89|-56.97|
|应付票据|3,000,000.00|0.33|12,700,000.00|1.48|-76.38|
|应付账款|32,967,450.94|3.63|22,748,356.66|2.66|44.92|
|预收款项|12,276,418.07|1.35|8,326,694.12|0.97|47.43|
|应付利息||0.00|17,024,885.26|1.99|-100|
|长期借款|142,000,000.00|15.65|86,000,000.00|10.04|65.12|
|应付职工薪酬|5,632,668.45|0.62|2,871,416.74|0.34|96.16|

应收票据：期末金额为 516.33万元，年初金额为 919.41万元，期末较年初减少 403.08万元，降低43.84%。主要原因是公司收到票据后背书转让。
在建工程：期末金额为2,539.76万元，年初金额为5902.92万元，期末较年初减少3,363.16万元，降低56.97%。主要原因是本公司子公司辅仁堂新口服固体制剂车间建设工程和污水处理项目建设工程（二沉池改造）等工程相继完工，转入固定资产。
应付票据：期末金额为300.00万元，年初金额为1270.00万元，期末较年初减少970.00万元，降低76.38%。主要原因是本公司于2013年解付银行承兑汇票金额较大所致。
应付账款：期末金额为3,296.75万元，年初金额为2,274.84万元，期末较年初增加了1,021.91万元，增长率为44.92%。主要原因是应付的工程款增加所致。
预收款项：期末金额为1,227.64万元，年初金额为832.67万元，期末较年初增加了394.97万元，增长率为47.43%。主要原因是本年度预收的销售款增加所致。
应付利息：期末金额为0.00万元，年初金额为1,702.49万元，期末较年初减少1,702.49万元，降低100.00%。主要原因是本公司欠中国银行上海黄浦支行的逾期银行借款本息已全部偿还。
长期借款：期末金额为 14,200.00万元，年初金额为 8,600.00万元，期末较年初增加了 5,600.00万元，增长率65.12%。主要原因是2013年本公司的子公司辅仁堂因建设口服固体制剂生产车间扩建项目增加长期借款所致。
应付职工薪酬：期末金额为563.27万元，年初金额为287.14万元，期末较年初增加了276.13万元，增长率为96.16%。主要原因是年末社会保险、工会经费和职工教育经费增加所致。
3.5、投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)持有非上市金融企业股权情况
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|所持对象名称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|占该公司股权比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|申 银万 国股 份有 限公司|2,012,100|1,619,426||2,012,100|161,942.60||长 期 股权投资|募 集 申购|
|合计|2,012,100|1,619,426|/|2,012,100|161,942.60||/|/|

上海辅仁实业（集团）股份有限公司2013年年度报告摘要
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、主要子公司、参股公司分析
我公司的主要控股子公司为河南辅仁堂制药有限公司，成立于2004年。注册地在河南鹿邑县玄武经济开发区，为中医药制造行业，辅仁堂现注册资本为 27,416万元，本公司控股86.32%。截止 2013年度末，该公司总资产 862,880,172.83元，净资产 412,440,354.28元，2013年实现营业收入为390,133,135.40元，营业利润25,348,022.33元，净利润26,969,120.36元。
辅仁堂主要生产品种有：齿痛消炎灵颗粒、小儿清热宁颗粒、参芪健胃颗粒、益心通脉颗粒、降脂通便胶囊、糖尿乐胶囊、阿胶、鹿角胶等，主要品种多为中药保护品种或全国独家生产品种，在市场上具有较强的竞争优势。
辅仁堂成立以来，一直坚持走大生产能力和医药创新开发并举的发展之路，始终注重产品质量问题，坚持"当成本与质量发生矛盾时，成本让位于质量；当产量与质量发生矛盾时，产量让位于质量"的质量观。在产能上，通过最近数年的连续投入，公司提取车间生产能力和仓储能力已得到大幅度的提升，2014年，公司胶剂生产车间面临着 GMP认证改造。在环境保护上，公司数年来持续投入，连续对治污排污进行了多次升级提升，确保排污达标，减少环境污染。
但同时，我们也认识到了国内医药行业激烈竞争和宏观调控方面的事实，公司对新产品开发也进行了持续投入，争取打造核心产品为龙头来带动公司销售收入，为公司的快速成长打牢基础。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
3.6、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
2014年，随着国家对医药生产企业质量保证等方面的管理越来越严格，医药生产企业也面临着种种困难，也有很大的发展机遇，淘汰落后产能，做大做强将成为医药生产行业的新格局。
药品的质量和疗效最终将成为医药产品的核心竞争力，公司始终坚持产品质量控制，把保证产品质量和疗效放在一切影响因素的前面，同时，企业的社会责任和环境保护也逐渐成为企业发展的推动力。
(二)经营计划
在新的一年里，本公司重点做好如下工作：
1、调整产品结构，加强产品销售力度。
在产品结构上，辅仁堂将加强产品开发力度，对一些市场前景较好的品种进行整合，优化产品结构，提升产品的市场占有率，在销售上加大投入，进一步提升产品的知名度，提高销售收入。
2、保证产品质量的前提下满足市场产品供应。
上海辅仁实业（集团）股份有限公司2013年年度报告摘要
2014年，辅仁堂的胶剂车间等要进行GMP认证改造，胶剂车间预计在2014年第二、三季度进行车间改造，会对产品供应上有一定不利影响，辅仁堂将努力克服困难，提高生产效率，在保证产品质量的前提下满足产品的市场供应。
3、强化董事会建设，持续提高法人治理水平。
继续强化董事会建设，充分发挥董事会下设四个专业委员会职能，强化董事、监事履职意识，提高自律监管的规范水平，提高法人治理水平；加强与公司管理层的适时深入沟通，把握公司发展大局，正确引导发展方向，从战略上宏观指导，保障公司规范运作、稳健发展。
4、加强内部沟通，提高公司信息披露质量
公司督促董事、监事、下属单位及本公司高级管理人员认真学习证券法律法规，明确划分责任，加强公司内部信息沟通，切实做好信息披露工作。要求有关人员加强业务学习，提高责任意识，严格执行上市公司信息披露事务管理制度，重新强调公司内部重大事项的报告制度，进一步明确责任，切实做好公司内部重大信息的沟通和传递,努力保障公司重大事项按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定予以真实、准确、完整、及时地对外披露，切实保障公司和公司中小股东的利益不受侵害。
5、坚持强化公司社会责任意识，质量环保并重。
公司继续从源头上狠抓产品质量控制，从原料采购、生产工艺控制等方面保证产品质量，加强质量检测，确保出厂产品符合国家规定，符合企业质量标准，保证用户用药安全。在环境保护上，公司坚持排污标准控制，做到不合格不排放的原则。
3.7、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
3.8、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司的利润分配应遵守以下规定：
（一）利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配股利。公司实施利润分配应当遵循以下规定：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，原则上公司每年实施一次利润分配，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
2、如公司年度实现盈利并达到现金分配条件，公司董事会未提出现金利润分配方案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应对此进行审核发表独立意见。
3、股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）利润分配的形式
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公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。公司应积极推行以现金方式分配股利。
（三）现金分配的条件
1、审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
2、公司年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的未分配利润）为正值。
3、公司年度经营性现金流为正值。
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的百分之二十。
（四）现金分配的比例及时间
在满足上述条件要求下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时：公司最近 3年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
（五）股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出并实施股票股利分配预案。
（六）利润分配的决策程序和机制
公司在每个会计年度结束后，公司管理层应结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，董事会提出合理的分红建议和预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配政策预案进行审核并发表独立意见。股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过。
（七）有关利润分配的信息披露
1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
2、公司应当在定期报告中披露报告实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
3、公司上一会计年度满足上述现金分配的条件，董事会未制定现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（八）利润分配政策的调整原则、决策程序和机制
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
同时在召开股东大会时，公司可以提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
2、调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，并在提交股东大会审议之前由独立董事发表审核意见。
3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
上海辅仁实业（集团）股份有限公司2013年年度报告摘要
3.9、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
3.10、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元（) 含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年|0|0|0|0|19,630,239.23|0|
|2012年|0|0|0|0|11,109,440.98|0|
|2011年|0|0|0|0|20,195,462.95|0|

3.11、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
公司在积极履行员工责任、诚信责任等方面的社会责任。员工责任方面，以公正、包容、责任、诚信的价值取向为指导。诚信责任方面，公司遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则，无重大违法、违规的负面信息。
上海辅仁实业（集团）股份有限公司董事会
2014年4月24日