苏州世名科技股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018-099
2018
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕仕铭、主管会计工作负责人邵煜东及会计机构负责人(会计主管人员)苏卫岗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|692,172,710.17||634,717,060.25||9.05%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|626,748,388.79||588,772,020.44||6.45%||
||本报告期|本报告期比上年同期增减||年初至报告期末||年初至报告期末比上年同期增减|
|营业收入（元）|86,247,304.94|12.80%||254,342,965.52||15.75%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|22,919,195.16|23.12%||59,661,837.90||25.14%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|21,009,268.60|22.83%||54,564,826.12||29.25%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||27,025,979.71||234.69%|
|基本每股收益（元/股）|0.1910|23.15%||0.4972||25.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1905|23.78%||0.4958||25.84%|
|加权平均净资产收益率|3.73%|0.49%||9.79%||1.56%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|120,991,000|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
||||
|-|-|-|
||本报告期|年初至报告期末|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.1894|0.4931|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|

||||
|-|-|-|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|191,084.76|固定资产处置收益|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|1,568,604.34|政府补助|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|4,191,315.59|现金管理收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|45,479.87|应付账款核销及捐赠支出|
|减：所得税影响额|899,472.78||
|合计|5,097,011.78|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||15,036||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||股份状态||数量|
|吕仕铭|境内自然人|39.33%|47,586,600||47,586,600|质押||34,924,800|
|华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）|境内非国有法人|6.33%|7,660,568||0||||
|王敏|境内自然人|6.25%|7,560,000||7,560,000|质押||7,000,000|
|陈敏|境内自然人|3.96%|4,797,000||4,797,000|质押||1,600,000|
|昆山市世名投资有限公司|境内非国有法人|3.72%|4,500,000||4,500,000|质押||4,500,000|
|红塔创新（昆山）创业投资|国有法人|3.50%|4,232,200||0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|||||||
|上海成善股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.15%|3,810,660|0|质押|3,319,900|
|李江萍|境内自然人|1.19%|1,440,000|1,440,000|||
|王瑞红|境内非国有法人|0.74%|900,000|900,000|||
|王岩|境内自然人|0.56%|679,900|534,925|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）||7,660,568|||人民币普通股|7,660,568|
|红塔创新（昆山）创业投资有限公司||4,232,200|||人民币普通股|4,232,200|
|上海成善股权投资合伙企业（有限合伙）||3,810,660|||人民币普通股|3,810,660|
|陈家春||348,800|||人民币普通股|348,800|
|石一磊||297,000|||人民币普通股|297,000|
|毛彩娅||289,840|||人民币普通股|289,840|
|张兵||280,700|||人民币普通股|280,700|
|沈利成||222,872|||人民币普通股|222,872|
|张广宁||180,000|||人民币普通股|180,000|
|庞友谊||163,300|||人民币普通股|163,300|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||吕仕铭系王敏之配偶；世名投资系吕仕铭、王敏共同投资的公司；李江萍系吕仕铭之嫂；王瑞红系王敏之姐。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|吕仕铭|47,586,600|0|0|47,586,600|首发前个人类限售股|2019.7.4|
|王敏|7,560,000|0|0|7,560,000|首发前个人类限售股|2019.7.4|
|李江萍|1,440,000|0|0|1,440,000|首发前个人类限售股|2019.7.4|
|王瑞红|900,000|0|0|900,000|首发前个人类限售股|2019.7.4|
|昆山市世名投资有限公司|4,500,000|0|0|4,500,000|首发前机构类限售股|2019.7.4|
|陈今|516,250|0|16,500|532,750|报告期内增持22,000股，按高管锁定股比例锁定16,500股|高管锁定股部分，在任期内每年可减持其所持股份总数的25%；股权激励限售股部分自授予登记完成之日起12月后的三年内按照：30%、30%、40%分期解锁|
|王岩|528,400|0|6,525|534,925|报告期内增持8,700股，按高管锁定股比例锁定6,525股|高管锁定股部分，在任期内每年可减持其所持股份总数的25%；股权激励限售股部分自授予登记完成之日起12月后的三年内按照：30%、30%、40%分期解锁|
|杜长森|387,250|0|10,725|397,975|报告期内增持14,300股，按|高管锁定股部分，在任期内|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||高管锁定股比例锁定10,725股|每年可减持其所持股份总数的25%；股权激励限售股部分自授予登记完成之日起12月后的三年内按照：30%、30%、40%分期解锁|
|邵煜东|435,175|0|75|435,250|报告期内增持100股，按高管锁定股比例锁定75股|高管锁定股部分，在任期内每年可减持其所持股份总数的25%；股权激励限售股部分自授予登记完成之日起12月后的三年内按照：30%、30%、40%分期解锁|
|胡艺民|257,850|0|0|257,850|高管锁定股|高管锁定股在任期内每年可减持其所持股份总数的25%|
|曹新春|432,000|0|0|432,000|首发前个人类限售股|2019.7.4|
|万强|36,000|0|0|36,000|首发前个人类限售股|2019.7.4|
|王玉婷|36,000|0|0|36,000|首发前个人类限售股|2019.7.4|
|曹新兴|18,000|0|0|18,000|首发前个人类限售股|2019.7.4|
|陈敏|4,797,000|0|0|4,797,000|高管离任锁定|高管锁定股在离职后半年内，不转让直接或间接持有/控制的股份，且遵守相关减持承诺与规定|
|陈凯博|54,000|0|18,000|72,000|类高管离任锁|类高管锁定股|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||定|在相关方离职后半年内，不转让直接或间接持有/控制的股份，且遵守相关减持承诺|
|公司限制性股票激励计划激励对象|585,000|0|0|585,000|股权激励限售股|自授予登记完成之日起12月后的三年内按照：30%、30%、40%分期解锁|
|合计|70,069,525|0|51,825|70,121,350|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期末|上年度末|变动情况|变动原因|
|应收账款|103,350,470.10|24,370,579.50|324.08%|主要系销售政策影响，报告期内部分应收账款未到合同收款期所致|
|预付款项|8,721,441.73|6,465,628.95|34.89%|主要系报告期内预付原材料等款项增加所致|
|其他应收款|493,088.30|1,903,517.14|-74.10%|主要系本期应收现金管理收益减少所致|
|在建工程|11,472,150.57|4,274,634.28|168.38%|主要系信息化建设及子公司项目建设增加投入所致|
|递延所得税资产|7,031,552.29|1,731,212.64|306.16%|主要系报告期内坏账准备计提数、研发加计扣除比例增加及子公司可抵扣亏损增加等所致|
|其他非流动资产|5,946,380.72|2,789,679.69|113.16%|主要系子公司预付在建工程款项增加并重分类至本项目所致|
|短期借款|0.00|8,000,000.00|-100.00%|主要系子公司偿还借款所致|
|应付票据及应付账款|31,675,273.28|15,979,724.79|98.22%|主要系开具承兑用来支付供应商货款所致|
|应付职工薪酬|7,245,400.60|10,972,756.31|-33.97%|主要系报告期内发放上年度奖金所致|
|应交税费|8,077,025.08|533,739.89|1413.29%|主要系报告期内应缴所得税及应缴增值税较年初增加所致|
|预收款项|713,433.95|2,231,673.84|-68.03%|主要系报告期内预收客户货款较年初减少所致|
|其他应付款|12,816,845.23|2,730,352.33|369.42%|主要系报告期内实行限制性股票激励增加限售股回购义务所致|

2、利润表项目重大变动情况：
单位：元
||||||
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|项 目|年初至报告期末|上年同期|变动情况|变动原因|
|财务费用|-108,542.15|-356,206.28|69.53%|主要系本报告期内短期银行借款增加产生利息所致|
|投资收益|4,817,965.59|3,087,480.68|56.05%|主要系本报告期内现金管理规模增加及利率高于去年同期所致|
|汇兑收益|102,977.95|-29,465.36|449.49%|主要系报告期内汇率变动所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他收益|1,568,604.34|3,588,521.62|-56.29%|主要系报告期内科技成果转化项目摊销金额减少所致|
|营业外收入|115,479.87|185,934.81|-37.89%|主要系报告期内取得代扣代缴手续费返还减少所致|
|营业外支出|70,000.00|36,191.02|93.42%|主要系报告期内企业履行社会责任捐赠支出增加所致|

3、现金流量表项目重大变动情况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|年初至报告期末|上年同期|变动情况|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|27,025,979.71|8,074,868.00|234.69%|主要系报告期内购买商品接受劳务支付的现金减少所致|
|投资活动产生的现金流量净额|12,552,593.40|-81,270,393.63|115.45%|主要系报告期内现金管理投资减少以及本年收回上年现金管理投资所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|-30,729,103.06|-12,167,024.99|-152.56%|主要系报告期内偿还借款所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2018年2月14日在巨潮资讯网披露了《苏州世名科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-028）。基于对公司未来持续发展前景的信心及对公司投资价值的认同，公司董事/副总经理/董事会秘书王岩先生、常务副总经理陈今先生、副总经理杜长森先生、副总经理/财务总监邵煜东先生，拟自2018年2月14日起6个月内，根据相关法律法规的规定增持公司股份，合计增持金额不少于400万元，不高于800万元。
截止2018年8月14日，上述人员增持计划实施期限已届满，增持计划实施完毕，具体详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2018-085）
2、报告期内，公司持续加强自主创新能力，不断扩大研发队伍，保持产品技术优势，为提升公司核心竞争力提供有力保障。截至2018年9月30日，公司及子公司常熟世名化工科技有限公司共拥有专利57项，其中发明专利40项，实用新型11项，外观设计6项。报告期内，公司新增授权1项发明专利，新增专利具体情况如下：
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|序号|专利权人|专利号|专利名称|专利类型|申请日|授权日|证书号|
|1|世名科技|ZL201510420675.6|使用反应型乳化剂制备原液着色用包覆颜料色浆的方法|发明专利|2015.07.17|2018.08.10|第3029967号|

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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

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|公司部分董事、高级管理人员增持计划实施期限届满，增持计划实施完毕|2018年08月14日|巨潮资讯网《苏州世名科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2018-085）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
2018年4月23日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以截止2017年12月31日公司股本120,006,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利24,001,200元（含税）。公司全体独立董事对此议案发表了同意意见。
2018年5月15日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并于2018年5月19日披露了《2017年年度权益分派实施公告》，公司2017年度权益分派相关工作已于2018年5月28日实施完毕。
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案在经董事会、监事会审议通过后，再提交股东大会审议，独立董事就分红议案发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证全体股东的利益。除上述2017年度权益分派实施工作外，2018年第三季度公司未实施其他现金分红政策。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州世名科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|129,841,499.43|120,906,577.53|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|159,776,296.69|92,540,390.79|
|其中：应收票据|56,425,826.59|68,169,811.29|
|应收账款|103,350,470.10|24,370,579.50|
|预付款项|8,721,441.73|6,465,628.95|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|493,088.30|1,903,517.14|
|买入返售金融资产|||
|存货|52,186,401.47|56,082,000.48|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|130,949,494.16|154,886,636.03|
|流动资产合计|481,968,221.78|432,784,750.92|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|21,681,943.71|21,055,293.71|
|投资性房地产|||
|固定资产|135,502,543.41|142,933,599.99|
|在建工程|11,472,150.57|4,274,634.28|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|28,569,917.69|29,147,889.02|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,031,552.29|1,731,212.64|
|其他非流动资产|5,946,380.72|2,789,679.69|
|非流动资产合计|210,204,488.39|201,932,309.33|
|资产总计|692,172,710.17|634,717,060.25|
|流动负债：|||
|短期借款||8,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|31,675,273.28|15,979,724.79|
|预收款项|713,433.95|2,231,673.84|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,245,400.60|10,972,756.31|
|应交税费|8,077,025.08|533,739.89|
|其他应付款|12,816,845.23|2,730,352.33|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|60,527,978.14|40,448,247.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|4,896,343.24|5,496,792.65|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,896,343.24|5,496,792.65|
|负债合计|65,424,321.38|45,945,039.81|
|所有者权益：|||
|股本|120,991,000.00|120,006,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|242,473,904.34|231,362,123.89|
|减：库存股|9,781,050.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|32,994,371.61|32,994,371.61|
|一般风险准备|||
|未分配利润|240,070,162.84|204,409,524.94|
|归属于母公司所有者权益合计|626,748,388.79|588,772,020.44|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|626,748,388.79|588,772,020.44|
|负债和所有者权益总计|692,172,710.17|634,717,060.25|

2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|86,356,413.66|83,544,087.78|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|162,297,068.24|81,732,961.30|
|其中：应收票据|46,658,866.76|57,918,211.29|
|应收账款|115,638,201.48|23,814,750.01|
|预付款项|7,703,225.17|3,889,824.63|
|其他应收款|1,040,979.46|1,671,307.77|
|存货|31,786,588.10|38,235,712.89|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|130,000,282.20|130,906,175.30|
|流动资产合计|419,184,556.83|339,980,069.67|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|270,900,000.00|235,150,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|31,370,880.51|32,754,007.03|
|在建工程|2,798,733.36|42,452.83|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|10,251,332.15|10,521,715.25|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,804,450.47|1,616,648.27|
|其他非流动资产|506,986.69|2,789,679.69|

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|318,632,383.18|282,874,503.07|
|资产总计|737,816,940.01|622,854,572.74|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|51,811,009.46|15,619,221.09|
|预收款项|439,078.73|2,221,632.54|
|应付职工薪酬|5,807,793.92|10,228,628.58|
|应交税费|6,405,408.95|277,260.55|
|其他应付款|46,128,531.98|2,700,197.34|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|110,591,823.04|31,046,940.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|4,896,343.24|5,496,792.65|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,896,343.24|5,496,792.65|
|负债合计|115,488,166.28|36,543,732.75|
|所有者权益：|||
|股本|120,991,000.00|120,006,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|242,473,904.34|231,362,123.89|
|减：库存股|9,781,050.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|32,994,371.61|32,994,371.61|
|未分配利润|235,650,547.78|201,948,344.49|
|所有者权益合计|622,328,773.73|586,310,839.99|
|负债和所有者权益总计|737,816,940.01|622,854,572.74|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|86,247,304.94|76,459,385.94|
|其中：营业收入|86,247,304.94|76,459,385.94|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|66,320,246.41|58,221,802.27|
|其中：营业成本|48,442,367.95|43,331,156.72|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,151,987.08|993,707.46|
|销售费用|4,630,036.70|5,207,779.19|
|管理费用|6,592,708.24|4,158,394.65|
|研发费用|5,401,950.56|4,158,261.30|
|财务费用|-92,878.63|-101,647.96|
|其中：利息费用||88,933.33|
|利息收入|-99,437.42|-197,043.76|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|194,074.51|474,150.91|
|加：其他收益|536,825.42|895,713.97|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,948,504.96|1,322,179.55|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|65,938.88|-14,421.85|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|198,616.69|-5,345.98|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|22,676,944.48|20,435,709.36|
|加：营业外收入|115,479.76|-18,463.18|
|减：营业外支出|70,000.00|22,755.64|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|22,722,424.24|20,394,490.54|
|减：所得税费用|-196,770.92|1,779,737.75|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|22,919,195.16|18,614,752.79|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|22,919,195.16|18,614,752.79|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|22,919,195.16|18,614,752.79|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|22,919,195.16|18,614,752.79|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1910|0.1551|
|（二）稀释每股收益|0.1905|0.1539|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|87,255,957.10|72,976,547.04|
|减：营业成本|55,375,500.52|42,789,994.83|
|税金及附加|701,394.24|726,315.95|
|销售费用|-67,453.47|5,017,435.06|
|管理费用|4,917,215.09|2,941,158.13|
|研发费用|4,177,788.47|3,398,690.81|
|财务费用|-122,071.35|-132,383.98|
|其中：利息费用|||
|利息收入|-60,286.28|-151,380.18|
|资产减值损失|-2,550,544.01|436,386.96|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|409,825.42|895,713.97|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,466,050.67|921,250.98|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|198,616.69|-1,132.54|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,898,620.39|19,614,781.69|
|加：营业外收入|115,478.77|-18,463.18|
|减：营业外支出||2,755.64|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|27,014,099.16|19,593,562.87|
|减：所得税费用|2,842,860.32|2,019,732.61|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,171,238.84|17,573,830.26|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||

||||
|-|-|-|
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|24,171,238.84|17,573,830.26|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2014|0.1464|
|（二）稀释每股收益|0.2009|0.1452|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|254,342,965.52|219,740,844.04|
|其中：营业收入|254,342,965.52|219,740,844.04|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|195,592,722.24|171,474,971.57|
|其中：营业成本|142,880,363.96|122,352,954.12|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,062,307.70|2,740,357.45|
|销售费用|13,850,358.69|14,853,042.31|
|管理费用|16,568,260.77|13,401,129.81|
|研发费用|14,949,652.99|14,982,174.04|
|财务费用|-108,542.15|-356,206.28|
|其中：利息费用|191,671.88|166,024.99|
|利息收入|-334,044.31|-544,466.62|
|资产减值损失|4,390,320.28|3,501,520.12|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|1,568,604.34|3,588,521.62|
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,817,965.59|3,087,480.68|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|102,977.95|-29,465.36|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|191,084.76|5,863.02|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|65,430,875.92|54,918,272.43|
|加：营业外收入|115,479.87|185,934.81|
|减：营业外支出|70,000.00|36,191.02|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|65,476,355.79|55,068,016.22|
|减：所得税费用|5,814,517.89|7,391,959.64|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|59,661,837.90|47,676,056.58|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|59,661,837.90|47,676,056.58|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|59,661,837.90|47,676,056.58|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|59,661,837.90|47,676,056.58|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.4972|0.3973|
|（二）稀释每股收益|0.4958|0.3940|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|254,759,496.65|212,497,542.18|
|减：营业成本|157,971,273.83|124,136,729.95|
|税金及附加|2,104,767.57|1,948,576.77|
|销售费用|8,957,494.97|14,369,506.89|
|管理费用|11,871,932.59|9,884,560.92|
|研发费用|12,065,334.93|12,538,481.33|
|财务费用|-203,111.46|-357,566.38|
|其中：利息费用|93,796.88||
|利息收入|-219,261.20|-401,772.39|
|资产减值损失|1,394,778.24|3,194,317.04|
|加：其他收益|1,310,415.34|3,588,521.62|

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,120,237.80|2,561,072.66|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|191,084.76|10,076.46|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|66,218,763.88|52,942,606.40|
|加：营业外收入|115,478.88|185,934.81|
|减：营业外支出||16,191.02|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|66,334,242.76|53,112,350.19|
|减：所得税费用|8,762,334.21|7,196,473.27|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|57,571,908.55|45,915,876.92|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|57,571,908.55|45,915,876.92|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.4797|0.3826|
|（二）稀释每股收益|0.4784|0.3795|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|141,079,935.39|224,493,122.12|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|430,727.10|316,901.33|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,010,270.76|1,998,151.43|
|经营活动现金流入小计|143,520,933.25|226,808,174.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金|51,148,392.64|158,462,704.32|
|客户贷款及垫款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|32,777,636.59|30,860,988.30|
|支付的各项税费|22,812,673.99|20,439,086.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,756,250.32|8,970,527.33|
|经营活动现金流出小计|116,494,953.54|218,733,306.88|
|经营活动产生的现金流量净额|27,025,979.71|8,074,868.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|406,000,000.00|223,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|6,033,284.88|2,541,840.30|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|314,992.29|20,114.37|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||1,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|412,348,277.17|227,061,954.67|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|14,795,683.77|15,332,348.30|
|投资支付的现金|385,000,000.00|293,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|399,795,683.77|308,332,348.30|
|投资活动产生的现金流量净额|12,552,593.40|-81,270,393.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|9,781,050.00||
|其中：子公司吸收少数股东投|||

||||
|-|-|-|
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00|8,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|19,781,050.00|8,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|18,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|24,192,871.88|20,167,024.99|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,317,281.18||
|筹资活动现金流出小计|50,510,153.06|20,167,024.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|-30,729,103.06|-12,167,024.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|85,451.85|-33,274.61|
|五、现金及现金等价物净增加额|8,934,921.90|-85,395,825.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|120,906,577.53|172,795,357.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|129,841,499.43|87,399,532.46|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|139,780,983.87|229,695,592.37|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|751,343.02|1,855,457.20|
|经营活动现金流入小计|140,532,326.89|231,551,049.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|65,650,707.74|155,895,462.50|
|支付给职工以及为职工支付的现金|26,964,314.41|27,111,457.92|

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|21,076,860.47|19,002,714.53|
|支付其他与经营活动有关的现金|4,572,397.72|7,494,303.34|
|经营活动现金流出小计|118,264,280.34|209,503,938.29|
|经营活动产生的现金流量净额|22,268,046.55|22,047,111.28|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|385,000,000.00|200,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|5,802,928.72|2,412,716.50|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|263,776.41|24,327.81|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||1,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|391,066,705.13|203,437,044.31|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,976,649.59|4,840,975.61|
|投资支付的现金|385,000,000.00|250,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|387,976,649.59|254,840,975.61|
|投资活动产生的现金流量净额|3,090,055.54|-51,403,931.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|9,781,050.00||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|19,781,050.00||
|偿还债务支付的现金|10,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|24,094,996.88|20,001,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,317,281.18||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|42,412,278.06|20,001,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-22,631,228.06|-20,001,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|85,451.85|-33,274.61|
|五、现金及现金等价物净增加额|2,812,325.88|-49,391,094.63|
|加：期初现金及现金等价物余额|83,544,087.78|99,176,799.01|
|六、期末现金及现金等价物余额|86,356,413.66|49,785,704.38|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。