浙江金磊高温材料股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：浙江金磊高温材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金磊股份
股票代码：002624
信息披露义务人名称：石河子快乐永久股权投资有限公司
住所：石河子开发区北四东路37号5-35室
通讯地址：石河子开发区北四东路37号5-35室
股份变动性质：持股比例增加
签署日期：2014年8月29日
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》（简称“15号准则”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号-上市公司收购报告书》（简称“16号准则”）及其他相关的法律、法规编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、信息披露义务人本次权益变动事项尚须经浙江金磊高温材料股份有限公司（简称“金磊股份”）股东大会批准及中国证监会核准方能实施。
四、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在金磊股份中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告
书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金磊股份拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人没有受托持有上市公司权益的情形，本报告书已披露所有与本次收购权益相关的安排。
七、信息披露义务人的决策机构全体成员共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
八、本次权益变动基于金磊股份的重大资产置换及发行股份购买资产方案。
根据重组方案中各方签署的有关协议，金磊股份拟以定向增发的方式向石河子快乐永久股权投资有限公司发行 109,213,576股附限售条件的流通股购买其持有的
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书北京完美影视传媒股份有限公司37.96%的股份，金磊股份现有实际控制人陈连庆、姚锦海向石河子快乐永久股权投资有限公司转让 13,011,127股上市公司股票。本次发行股份完成后，信息披露义务人将合计持有 122,224,703股上市公司股票，占总股本的25.06%，成为上市公司控股股东，上市公司实际控制人将变更为池宇峰。
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书目录
第一节释义 ............................................................................................................................. 5第二节信息披露义务人介绍 ................................................................................................. 6第三节本次权益变动的目的及决策 ................................................................................... 19第四节本次权益变动方式 ................................................................................................... 21第五节资金来源 ................................................................................................................... 31第六节后续计划 ................................................................................................................... 33第七节对上市公司的影响分析 ........................................................................................... 35第八节信息披露义务人与上市公司间的重大交易 ........................................................... 39第九节前六个月内买卖上市公司股份的情况 ................................................................... 40第十节信息披露义务人的财务资料 ................................................................................... 41第十一节其他重大事项 ....................................................................................................... 46第十二节备查文件 ............................................................................................................... 47
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书第一节释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
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|上市公司/金磊股份|指|浙江金磊高温材料股份有限公司|
|完美影视、标的公司|指|北京完美影视传媒股份有限公司|
|信息披露义务人/快乐永久|指|石河子快乐永久股权投资有限公司|
|交易对方、股权转让方、认购人、补偿义务人|指|本次金磊股份拟收购标的公司的 10名股东，分别为石河子快乐永久股权投资有限公司、快乐永久企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）、天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华创盛景投资中心（有限合伙）、深圳市鹏瑞投资集团有限公司|
|权益变动报告书/本报告书|指|浙江金磊高温材料股份有限公司简式权益变动报告书|
|《重组协议》|指|上市公司与交易对方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》|
|《业绩补偿协议》|指|上市公司与补偿义务人签署的《业绩补偿协议》|
|中国证监会/证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|审计/评估基准日|指|2014年4月30日|

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
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|信息披露义务人名称|石河子快乐永久股权投资有限公司|
|住所|石河子开发区北四东路37号5-35室|
|通讯地址|石河子开发区北四东路37号5-35室|
|联系电话|010-57805726|
|法定代表人|池宇峰|
|注册资本|100万元人民币|
|实收资本|100万元人民币|
|企业类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|注册号|110107013945850|
|税务登记证号|659001576928979|
|组织机构代码|57692897-9|
|经营范围|许可经营项目：无一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务|
|成立日期|2011年6月10日|
|营业期限|2011年6月10日至2041年6月9日|

二、信息披露义务人的股权控制情况
（一）快乐永久的股权结构
截至本报告书签署日，快乐永久的股权结构如下：
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|序号|股东|出资额（万元）|出资比例(%)|
|1|池宇峰|90|90|
|2|梁 田|10|10|
|合计||100|100%|

浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书（二）快乐永久的股权控制关系
最近三年，快乐永久的控股股东和实际控制人均为池宇峰先生。截至本报告
书签署日，池宇峰先生持有快乐永久90%的股权，股权结构图如下：
池宇峰先生的基本情况如下：
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|姓名|池宇峰|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号|11010819710914****|
|住所|北京市海淀区逸成东苑小区*号楼*单元***号|
|通讯地址|北京市朝阳区北苑路86号院306号楼完美世界大厦19层|
|是否取得其他国家或者地区的居留权|无|

池宇峰先生，中国国籍，1971年出生，研究生学历，无境外居留权。1996年至 2010年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003年至 2006年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003年至今任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2004年至今任完美网络董事长；2006年至今任 Perfect WorldCo.,Ltd.董事长；2009年至2010年任完美时空董事；2010年至2013年任完美有限董事长；2013年至今任完美影视董事长。
三、信息披露义务人及其实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及其主营业务的情况
快乐永久成立于2011年6月，是由完美影视的实际控制人设立的持股企业。
截至本报告书签署日，快乐永久除持有完美影视12,526.8万股、37.96%的股份以
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书外，未开展其他经营业务，无其他下属企业。
截至本报告书签署日，池宇峰先生除持有快乐永久90%股权，持有其他公司股权或控制其他公司情况列示如下：
（一）中国境内：
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|序号|名 称|注册资本|住所|营业范围|持股情况|
|1|完美世界（北京）软件有限公司|6,000万美元|北京市海淀区上地东路1号院1号楼E701|一般经营项目：研究、开发游戏软件；提供技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口。|PerfectOnlineHoldingLimited持股100%|
|2|北京快乐瞬间网络技术有限公司|50万元|北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼8152房间|一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；劳务派遣。|池宇峰持股90%|
|3|完美世界(北京)网络技术有限公司|1,500万元|北京市海淀区上地东路1号院1号楼E701|许可经营项目：互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)；网络游戏出版。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；劳务派遣；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品设备、文化用品。|北京世纪橡树科技有限公司持股66.67%|
|4|北京完美时空数字娱乐技术有限公司|3,000万元|北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0085房间|许可经营项目：因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术中介服务、技术转让；货物进出口、代理进出口；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；劳务派遣；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品用品。|完美世界(北京)网络技术有限公司持股100%|

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|序号|名 称|注册资本|住所|营业范围|持股情况|
|5|完美世界(北京)数字科技有限公司|1,000万元|北京市海淀区上地东路1号院1号楼8层A801|技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品。(未取得行政许可的项目除外) 领取本执照后，应到区县商务委备案。|池宇峰持股90%|
|6|上海完美世界网络技术有限公司|1,000万元|上海市杨浦区四平路2500号22楼C-26室|网络技术服务；网络游戏研发；软件开发；从事货物及技术进出口业务；百货、服装、饰品、文化用品的销售；利用互联网经营游戏产品；第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务)。|完美世界（北京）数字科技有限公司持股100%|
|7|成都完美时空网络技术有限公司|6,000万元|成都高新区天府大道中段1号|软件技术开发；货物进出口及技术进出口；销售：玩具、服装鞋帽、电子产品、文具用品、体育用品及器械、日用品、工艺品；游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行。|完美世界（北京）数字科技有限公司持股100%|
|8|成都叶网科技发展有限公司|1,000万元|成都市锦江区红星路一段35号附1号|网络设备、计算机软硬件及零部件的开发、销售及技术咨询服务；计算机平面设计、网页设计；代理、制作、发布国内各类广告；市场信息咨询；网络工程设计；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和移动网信息服务)。|成都完美时空网络技术有限公司持股100%|
|9|合肥完美世界网络技术有限公司|1,000万元|合肥市高新区望江西路800号高新股份公司B-3研发楼602室|互联网游戏、手机游戏出版；第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网信息技术研发；网络游戏开发，技术开发、咨询、服务和转让；设计、制作、发布广告；经济贸易咨询；劳务派遣；计算机、软件及辅助设备、用品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家禁止和限定的除外)|完美世界（北京）数字科技有限公司持股100%|
|10|芜湖辉天盛世网络科技有限公司|1,000万元|安徽省芜湖市高新技术产业开发区华夏科技园(花津南路81号)|第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)；网络技术与软件开发，文化创意、动漫制作与设计，自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)，设计、制作、代理和发布广告。|完美世界（北京）数字科技有限公司持股100%|

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|序号|名 称|注册资本|住所|营业范围|持股情况|
|11|广东完美世界教育投资有限公司|1,000万元|珠海市横琴新区宝华路6号105室-374|教育投资、教育培训；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；经纪贸易咨询；劳务派遣；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品；互联网信息技术研究、开发、服务业务。|完美世界（北京）数字科技有限公司持股100%|
|12|完美世界(重庆)互动科技有限公司|1,000万元|重庆市渝北区洪湖西路24号|一般经营项目：软件技术开发；技术咨询，技术服务，技术转让；技术进出口，货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；为国内劳务企业提供派遣服务；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品。|完美世界（北京）数字科技有限公司持股100%|
|13|昱泉信息技术(上海)有限公司|446万元美元|上海市浦东新区浦电路438号1401室|计算机网络技术、数码技术及软件的开发、制作，销售自产产品；计算机网络工程，网络系统的信息技术咨询服务|GlobalInterServ(Caymans)Inc.持股100%|
|14|成都完美世界软件有限公司|4,250万元|成都高新区拓新东街81号天府软件园C区8号楼西侧8楼|计算机网络技术、数码技术及软件的开发、制作；生产计算机软、硬件；销售自产产品；计算机网络工程；货物进出口，技术进出口|完美软件持股100%|
|15|上海完美时空软件有限公司|200万元美元|上海市杨浦区四平路2500号22C-15室|计算机软件的制作、研发并提供相应的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务|PerfectOnlineHoldingLimited持股100%|
|16|北京完美时空数字娱乐软件有限公司|1,000万元|北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5032房间|一般经营项目：数字娱乐软件开发；技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口|完美软件持股100%|
|17|北京完美时空游戏软件有限公司|200万元美元|北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5465房间|一般经营项目：研究、开发游戏软件；提供技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发产品|PerfectOnlineHoldingLimited持股100%|

浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书
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|序号|名 称|注册资本|住所|营业范围|持股情况|
|18|北京幻想纵横软件技术有限公司|40万美元|北京市海淀区上地东路1号院1号楼E701(门牌号)|一般经营项目：基础软件服务；提供技术转让、技术咨询、技术服务。(未取得行政许可的项目除外)|PerfectWorldGamesOnlineLimited持股100%|
|19|北京稻盛世纪科技有限公司|2,000万元|北京市海淀区上地十街1号院6号楼4层429-1|一般经营项目：技术推广。(法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。)|池宇峰持股82%|
|20|北京洪恩教育科技股份有限公司|4,500万元|北京市海淀区上地东路1号院1号楼702|图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售《( 出版物经营许可证》有效期至2015年12月31日)；经营演出及经纪业务(《营业性演出许可证》有效期至2015年3月25日)；互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)(《电信与信息服务业务经营许可证》有效期至2015年5月19日)。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；开发、销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、服装、箱、包；代理进出口、技术进出口、货物进出口。(未取得行政许可的项目除外)|北京稻盛世纪科技有限公司持股75.07%|
|21|北京洪恩教育投资管理有限公司|10万元|北京市昌平区回龙观镇文华东路34号楼1层101|投资管理；资产管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术培训；教育咨询；企业策划、设计；销售软件；应用软件服务； 企业管理咨询。(未取得行政许可的项目除外)|北京稻盛世纪科技有限公司持股100%|
|22|北京洪恩成长教育科技有限公司|100万元|北京市海淀区上地东路1号院1号楼702-019|许可经营项目：图书、期刊、电子出版物、音像制品批发零售(出版物经营许可证有效期至2015年12月31日)。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、服装；企业策划、设计；教育咨询。(未取得行政许可的项目除外)|北京洪恩教育科技股份有限公司持股100%|

浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书
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|序号|名 称|注册资本|住所|营业范围|持股情况|
|23|北京家园社教育科技有限公司|100万元|北京市海淀区上地东路1号院1号楼702-020|许可经营项目：批发、零售图书、期刊、电子出版物、音像制品；(出版物经营许可证有效期至2015年12月31日)。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；日用品、服装；企业策划、设计；教育咨询。(未取得行政许可的项目除外)|北京洪恩教育科技股份有限公司持股100%|
|24|北京领读者科技有限公司|100万元|北京市顺义区北小营镇上宏中路23号|软件开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备(不含计算机信息系统安全专用产品) 、电子产品、日用品、服装鞋帽、箱包。|北京洪恩教育科技股份有限公司持股100%|
|25|北京洪恩龙宝教育科技有限公司|2,092.85万元|北京市海淀区上地东路1号院1号楼7层701|组织文化艺术交流活动；技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；数据处理、基础软件服务；承办展览展示活动；企业策划；教育咨询；设计、制作、代理、发布、广告；电脑动画设计；企业管理；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；包装服务；销售文化用品、体育用品、照相器材、家用电器、日用品、工艺品、玩具、机械设备、乐器、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯器材(未取得行政许可的项目除外)。|北京洪恩教育科技股份有限公司持股61.37%|
|26|北京世纪橡树科技有限公司|50万元|北京市海淀区上地东路1号院1号楼E701|一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；劳务派遣；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品。|池宇峰持股88.03%|
|27|深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）|50万元人民币|深圳市南山区海德三道海岸大厦西座1805B|从事投资业务；代理其他企业或个人的投资业务；投资咨询；为企业提供管理服务；参与设立投资企业与投资管理顾问机构。企业类型：有限合伙企业合伙期限：自执照签发之日起八年|池宇峰持股22.27%|

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|序号|名 称|注册资本|住所|营业范围|持股情况|
|28|盛景网联科技股份有限公司|6,140.2623万元人民币|北京市海淀区中关村东路1号院2号楼518室|一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；企业管理咨询、经济贸易咨询；销售文化用品|池宇峰持股2.82%深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）持股4.19%|

（二）中国境外：
境外上市主体完美世界体系内的境外公司情况：
注：虚线表示协议控制。
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书
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|序号|名 称|成立时间|住所|主营业务|
|1|Perfect Online Holding Limited|2007年12月|中国香港(Hong Kong,China)|游戏运营|
|2|Perfect World Entertainment Inc.|2008年4月|美国特拉华州(Delaware, USA)|游戏运营|
|3|Perfect Game Holding Limited|2008年10月|维京群岛(BritishVirgin Islands)|控股公司|
|4|Perfect Star Co., Ltd.|2009年1月|马来西亚纳闽岛（Labuan, Malaysia）|控股公司|
|5|Global InterServ (Caymans) Inc.|2009年2月收购|开曼群岛(CaymanIslands)|控股公司|
|6|Perfect World InteractiveEntertainment Co., Ltd.|2009年3月|开曼群岛(CaymanIslands)|控股公司|
|7|Perfect Sky Online Co., Limited|2009年5月|中国香港(Hong Kong,China)|控股公司|
|8|Perfect Entertainment Zone N.V.|2009年8月|荷属安德列斯(Netherlands Antilles)|控股公司|
|9|Perfect World InteractiveTechnology Co., Ltd.|2009年11月|中国台湾(Taiwan,China)|控股公司|
|10|Perfect World UniversalCoöperatieve U.A.|2009年12月|Netherlands|控股公司|
|11|Perfect World Europe B.V.|2010年1月|荷兰(Netherlands)|游戏运营|
|12|C&C Media Co., Ltd.|2010年4月收购|日本(Japan)|游戏运营|
|13|CCO Co., Ltd.|2010年4月收购|日本(Japan)|控股公司|
|14|Runic Games, Inc.|2010年5月收购|美国特拉华州(Delaware, USA)|游戏开发|
|15|Cryptic Studios, Inc.|2011年8月收购|美国加州(California,USA)|游戏开发|
|16|Happy Moment Holding Limited|2011年8月|维京群岛(BritishVirgin Islands)|控股公司|
|17|Happy Fantasy Limited|2011年8月|维京群岛(BritishVirgin Islands)|控股公司|
|18|Perfect Management HoldingLimited|2011年10月|维京群岛(BritishVirgin Islands)|控股公司|
|19|Perfect World Korea Co., Ltd.|2011年11月|韩国(Korea)|游戏运营|
|20|Zongheng Limited|2011年8月|开曼群岛(CaymanIslands)|控股公司|
|21|Perfect World Games OnlineLimited|2011年9月|中国香港(Hong Kong,China)|控股公司|
|22|Perfect Play SDN. BHD.|2012年11月|马来西亚纳闽岛（Labuan, Malaysia）|游戏运营|
|23|Unknown Worlds Entertainment,Inc.|2013年2月收购|美国加州(California,USA)|游戏开发|

浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书
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|序号|名 称|成立时间|住所|主营业务|
|24|Perfect World (Thailand) Co., Ltd.|2013年9月|泰国曼谷(Bangkok,Thailand)|游戏运营|
|25|Perfect World Co., Ltd. (CaymansIslands)|2006年6月|开曼群岛(CaymanIslands)|投资管理|

境外上市主体完美世界体系外由池宇峰持股的境外公司情况：
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|序号|名 称|成立时间|住所|营业范围|持股比例（%）|
|1|Perfect Human HoldingCompany Ltd.|2006年6月|维京群岛(BritishVirgin Islands)|投资管理|95|
|2|iThink Co.,Ltd.|2007年1月|维京群岛(BritishVirgin Islands)|投资管理|100|

四、信息披露义务人的主要业务及最近三年及一期的简要财务状况
（一）快乐永久的主要业务情况
快乐永久成立于2011年6月，是由完美影视的实际控制人设立的持股企业，除持有完美影视 12,526.8万股、37.96%的股份以外，快乐永久未开展其他经营业务，无其他下属企业。
（二）快乐永久最近三年及一期的简要财务状况
快乐永久最近三年及一期的主要财务指标如下：
单位：元
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|项 目|2014年4月30日|2013年12月31日|2012年12月31日|2011年12月31日|
|资产总计|195,458,723.44|195,445,436.46|238,815,423.63|365,363,026.17|
|流动资产|86,258,723.44|86,245,436.46|129,615,423.63|170,363,026.17|
|非流动资产|109,200,000.00|109,200,000.00|109,200,000.00|195,000,000.00|
|负债合计|-|-|237,837,223.25|364,412,500.00|
|流动负债|-|-|237,837,223.25|364,412,500.00|
|非流动负债|-|-|-|-|
|所有者权益合计|195,458,723.44|195,445,436.46|978,200.38|950,526.17|

浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书
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|项 目|2014年1-4月|2013年度|2012年度|2011年度|
|营业收入|-|-|-|-|
|营业利润|13,286.98|194,460,012.83|28,893.01|-43,469.38|
|利润总额|13,286.98|194,460,012.83|28,893.01|-43,469.38|
|净利润|13,286.98|194,467,236.08|27,674.21|-49,473.83|

注：以上财务数据未经审计。
五、信息披露义务人最近五年之内受处罚及诉讼、仲裁事项最近五年之内，信息披露义务人快乐永久不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
六、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员基本情况
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|姓名|国籍|长期居住地|其他国家或地区永久居留权|任职|
|池宇峰|中国|北京|无|执行董事兼经理|
|梁田|中国|北京|无|监事|

最近五年内，上述人员未受过证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。
池宇峰先生，中国国籍，1971年出生，研究生学历，无境外居留权。1996年至2010年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003年至2006年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003年至今任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2004年至今任完美网络董事长；2006年至今任 Perfect WorldCo.,Ltd.董事长；
2009年至 2010年任完美时空董事；2010年至 2013年任完美有限董事长；2013年至今任完美影视董事长。
梁田先生，中国国籍，无境外居留权，身份证号11010219700628****，住所：北京市海淀区迎春园*楼*门***号，1994年至1996年任北京大学地质系测试室实验员；1996年至今，任北京洪恩教育科技股份有限公司研发部项目经理。
七、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司发行
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书在外股份总额5%以上的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人快乐永久不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额5%以上的情况。
信息披露义务人快乐永久之实际控制人池宇峰除通过直接和间接方式合计持有Perfect World Co., Ltd. (CaymansIslands（)完美世界，在美国纳斯达克上市）17.07%的股权外，未在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5%。
八、信息披露义务人及其一致行动人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况截至本报告书签署日，信息披露义务人快乐永久不存在在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司或其他金融机构5%以上股权的情形。
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书第三节本次权益变动的目的及决策
一、本次权益变动的原因及目的
本次重大资产重组旨在通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现上市公司金磊股份主营业务的转型，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。通过本次交易，将出售上市公司原有资产和负债，同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的影视剧制作、发行及衍生业务；艺人经纪服务及相关服务业务。
本次交易完成后，上市公司将持有完美影视100%的股权，上市公司现有资产、负债、业务等将被剥离，完美影视的影视剧业务、艺人经纪业务等盈利能力强的优质业务同时注入上市公司，上市公司的盈利能力将显著增强。交易完成后，完美影视可实现与A股资本市场的对接，进一步推动完美影视的业务发展，并有助于提升企业的综合竞争力和行业地位。借助资本市场平台，完美影视将拓宽融资渠道，提升品牌影响力，为后续发展提供推动力，同时也有助于实现上市公司股东利益最大化。
金磊股份与交易对方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》和《业绩补偿协议》，金磊股份拟定向增发的方式向快乐永久发行 109,213,576股附限售条件的流通股购买其持有的完美影视37.96%的股份，金磊股份现有实际控制人陈连庆、姚锦海向快乐永久转让13,011,127股上市公司股票。本次交易完成后，快乐永久将持有上市公司 122,224,703股股份，占比25.06%，成为上市公司控股股东；上市公司实际控制人将变更为池宇峰。
本次交易实施后，信息披露义务人快乐永久持有金磊股份的股权比例将由0%增至25.06%。
二、本次权益变动所履行的相关决策程序
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书 2014年 4月 25日，金磊股份召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划资产重组事项。
2014年 7月 18日，石河子快乐永久股权投资有限公司召开股东会，同意以快乐永久持有的北京完美影视传媒股份有限公司全部股份参与浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组。
2014年 8月 29日，金磊股份职工代表大会审议通过了本次重大资产重组的职工安置方案。
2014年 8月 29日，金磊股份第二届董事会第十六次会议审议通过了《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等议案；同日，金磊股份与快乐永久等 10家交易对方签署了附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》。
三、信息披露义务人未来增持或者处置其已拥有权益股份的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无继续增持上市公司股份或者处置已经拥有权益的股份的计划，且在本次重大资产重组中认购的金磊股份非公开发行股份自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让，自陈连庆和姚锦海受让的金磊股份股份自股份过户至信息披露义务人名下之日起十二个月内不进行转让，但不排除在未来12个月内继续增持上市公司股份的可能性。
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书第四节本次权益变动方式
一、权益变动方式
本次权益变动前，信息披露义务人快乐永久不持有上市公司的股份。本次权益变动的方式系信息披露义务人快乐永久以其持有的完美影视37.96%股权认购金磊股份非公开发行股份与以置出资产相应份额受让金磊股份现有股东陈连庆、姚锦海持有的上市公司股份相结合的方式。
本次权益变动后，信息披露义务人快乐永久将持有上市公司 122,224,703股，占总股本的25.06%，成为上市公司控股股东，上市公司实际控制人将变更为池宇峰。
二、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》主要内容
（一）合同主体、签订时间
2014年8月29日，金磊股份与快乐永久等10名交易对方以及陈连庆、姚锦海签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。
（二）交易总体方案
金磊股份以全部资产及负债与交易对方石河子快乐永久股权投资有限公司、天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）、天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华创盛景投资中心（有限合伙）、深圳市鹏瑞投资集团有限公司所持有的北京完美影视传媒股份有限公司100%股份的等值部分进行置换。
上述重大资产置换的差额部分由金磊股份依据完美影视全体股东各自持有完美影视的股份比例向其非公开发行股份购买。
（三）定价原则及交易价格
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书置出资产及置入资产的交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构为本次重大资产重组出具的资产评估报告所确认的评估值为依据，由各方协商确定。
根据坤元资产评估有限公司出具的〔2014〕247号评估报告，置出资产截至基准日的评估值为 52,238.94万元；经各方协商，本次重大资产重组置出资产最终的交易价格为 52,238.94万元。根据中企华出具的中企华评报字（2014）1190号评估报告，置入资产截至基准日的评估值为272,622.50万元；经各方协商，本次重大资产重组置入资产最终的交易价格为 272,622.50万元。
本次发行股份的定价基准日为金磊股份第二届董事会第十六次会议决议公告之日。金磊股份2013年年度利润分派方案已获2014年3月25日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分派方案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。2014年5月 23日上述利润分配方案实施完毕。根据 2013年年度利润分配情况，本次发行股份购买资产的价格以定价基准日前 20个交易日股票交易均价为基础，并进行除息调整后，确定为7.66元/股，最终发行价格尚需股东大会审议通过。
本次发行股份的数量根据置入资产评估值与置出资产评估值的差额除以发行价格确定为287,706,996股。发行对象取得的本次发行股票数量的具体明细见“第八章发行股份基本情况一、发行股份概况”。
（四）置出资产转让
完美影视全体股东同意将与公司进行资产置换取得的置出资产由陈连庆、姚锦海指定的主体承接，公司现有股东之陈连庆将所持有的公司 31,463,387股股份、姚锦海将持有的公 2,812,500股股份按交易对方持有完美影视的股权比例转让予完美影视全体股东作为其受让置出资产的支付对价。该交易对价为公司现有股东与完美影视全体股东综合考虑各种因素协商确定的结果，详见本报告书“第十七章其他重要事项十一、本次交易股份转让的定价依据”。
鉴于金磊股份上市未满三年，实际控制人所持上市公司股份尚处于禁售期，公司现有实际控制人陈连庆、姚锦海向完美影视全体股东约定上述股份转让将在 2014年10月28日之后进行。
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书（五）股份限售期安排
本次交易中各交易对方通过认购上市公司发行股份购买资产而取得的上市公司股份锁定期安排如下：
石河子快乐永久股权投资有限公司承诺：“本公司在本次重大资产重组中认购的金磊股份非公开发行股份自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让，自陈连庆和姚锦海受让的金磊股份股份自股份过户至本公司名下之日起十二个月内不进行转让，之后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。”
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）承诺：“本合伙企业在本次重大资产重组中取得的增发股份自股份发行结束之日起的十二个月内不进行转让。自前述锁定期满后，每十二个月内可解除转让限制的股份数量为认购股份的25%，但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购或者赠送的股份除外，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。”
天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）、天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华创盛景投资中心（有限合伙）、深圳市鹏瑞投资集团有限公司承诺：“本合伙企业/本公司本次重大资产重组中取得的增发股份自股份发行结束之日起的十二个月内不进行转让，但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购或者赠送的股份除外，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。”
上述锁定期限届满后，其转让和交易按照届时有效的法律、法规和深交所的规则办理。
（六）期间损益
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书除上市公司因本次重大资产重组而发生的中介机构服务费外，置出资产的盈利由陈连庆、姚锦海或其指定主体享有，置出资产的亏损由陈连庆、姚锦海或其指定主体承担。因本次重大资产重组而发生的中介机构服务费由上市公司承担。
置入资产自评估基准日至交割日期间的盈利，由上市公司享有；置入资产自评估基准日至交割日期间的亏损，由快乐永久等10名交易对方按持股比例承担。
上市公司应在交割日后的 10日内，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对置入资产期间损益进行审计。各方应根据审计结果在审计报告出具之日起 10日内对置入资产期间损益的情况进行确认。置入资产的亏损由快乐永久等 10名交易对方按其所持完美影视的股份比例以现金方式向上市公司补偿。
（七）过渡期安排
过渡期内，陈连庆、姚锦海及其一致行动人应对甲方承担其作为上市公司控股股东和实际控制人的诚信义务，不得滥用股东权利，损害上市公司利益。
过渡期内，快乐永久有权委派代表列席上市公司董事会会议及股东大会会议，上市公司有义务在发出董事会及股东大会会议通知时同时发送快乐永久。
过渡期内，如上市公司实施新的担保、重组、长期股权投资、合并或收购交易等日常生产经营以外可能引发上市公司资产发生重大变化的决策，陈连庆、姚锦海及其一致行动人在投票前应事先征求快乐永久的书面同意，并向上市公司提供快乐永久的书面同意文件，如不能提供，上市公司不得实施前述事项。
过渡期内，未经上市公司书面同意，快乐永久等 10名交易对方不得就其所持完美影视股份设置质押等任何第三方权利，且应通过行使股东权利等一切有效的措施，保证完美影视在过渡期内不进行对外担保、利润分配之行为。
过渡期内，对于陈连庆、姚锦海所持等额于应向快乐永久等 10名交易对方转让的上市公司股份，除按照《重大资产置换及发行股份购买资产协议》办理股份质押外，未经快乐永久书面同意，陈连庆、姚锦海不得对该等股份设置质押等任何第三方权利。
（八）人员安置
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书根据“人随资产走”的原则，与置出资产相关的员工（包括上市公司所有相关的高级管理人员及普通员工）的劳动和社保关系及与置出资产相关的职工（包括全部离退休职工、下岗职工）涉及到与上市公司有关的养老、医疗等所有关系均由陈连庆、姚锦海或其指定的第三方承担和安置。上市公司现有子公司聘用人员继续保持其与该等子公司的劳动关系，不因本次重大资产重组而发生变化。
（九）交割安排
本次重大资产重组应自中国证监会核准之日起的12个月内实施完毕。
本次重大资产重组实施条件全部成就后 20日内，各方应共同确定交割日办理置入资产和置出资产的交割手续，并签署交割确认书。鉴于陈连庆、姚锦海所持上市公司股份的锁定期至 2014年 10月 28日届满，因此各方共同确定的交割日不得早于 2014年 10月 29日。各方应协助上市公司和完美影视办理交割相关的工商登记手续。
如果置入资产能在 2014年 12月 31日前完成工商过户手续的，交易对方同意将完美影视变更为有限责任公司后办理工商过户手续。如果置入资产在 2014年 12月 31日以后方能完成工商过户手续的，交易对方同意将置入资产过户至上市公司及上市公司新设全资子公司名下。上市公司将设立全资子公司受让完美影视的1%股份。
置出资产由上市公司直接向陈连庆、姚锦海或其指定的第三方办理交割手续，该等交割同时构成上市公司履行其在资产置换中交付置出资产的义务和交易对方履行其在置出资产转让中向陈连庆、姚锦海或其指定的第三方交付置出资产的义务。
置入资产过户完成后，上市公司依据法律、法规、规章等相关规定办理增发股份的发行事宜（包括但不限于验资，向证券交易所、证券登记结算公司办理股份登记，向工商行政管理部门办理注册资本变更登记等）。
（十）生效条件及终止
本协议在以下条件全部成就后生效：
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书上市公司股东大会审议通过本次重大资产重组；
中共中央宣传部及中国国家新闻出版广电总局原则同意本次重大资产重组；
中国证监会核准本次重大资产重组。
本协议签署后 18个月内如本条规定的生效条件未能全部成就，除非各方同意延长，则本协议自动终止。
三、《业绩补偿协议》主要内容
（一）合同主体、签订时间
2014年8月29日，本公司与快乐永久等10名交易对方签署了《重大资产重组业绩补偿协议》。
（二）净利润承诺
交易对方承诺，完美影视在2014年度、2015年度和2016年度实现的净利润不低于依据置入资产评估报告中列明的相应年度预测净利润调整后的扣除非经常性损益归属于母公司净利润。具体的承诺净利润数见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|年度|2014年度|2015年度|2016年度|
|承诺净利润|17,500|24,000|30,000|

如果本次重大资产重组于2015年度实施完毕，则补偿期限为 2015年度、2016年度和2017年度，相应年度的承诺净利润数如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|年度|2015年度|2016年度|2017年度|
|承诺净利润|24,000|30,000|37,500|

上市公司应在本次重大资产重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度的年度报告中单独披露完美影视实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况，并由具有
证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。完美影视实际实现
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书的净利润与承诺净利润的差额应根据会计师事务所出具的专项审核意见确定。
（三）补偿义务及补偿方式
若完美影视在补偿期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，上市公司将在其年度报告披露后的10日内以书面方式通知交易对方。
交易对方应当在接到甲方通知后的 90日以下述方式补足上述承诺净利润与实际净利润的差额：
上市公司将以总价人民币1元的价格定向回购交易对方中快乐永久、天津广济、天津嘉冠持有的一定数量认购股份并予以注销。甲方每年回购股份总数按照以下公式进行计算：
每年应回购的股份总数=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）×认购股份总数÷补偿期限内各年承诺净利润的总和－已补偿股份数量在上述承诺期期限届满后，上市公司应聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对置入资产进行减值测试并出具专项审核意见。如置入资产期末减值额/置入资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数时，则快乐永久、天津广济、天津嘉冠将另行补偿股份，另需补偿的股份数量为：置入资产期末减值额/每股发行价格－承诺期限内已补偿股份总数。
快乐永久、天津广济、天津嘉冠按照其在完美影视持股比例承担前述补偿义务，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|承担方|持完美影视股份比例（%）|承担比例（%）|
|1|快乐永久|37.96|56.01|
|2|天津广济|18.98|28.00|
|3|天津嘉冠|10.84|15.99|
|合计||67.78|100.00|

若快乐永久、天津广济、天津嘉冠在承诺期内因所持认购股份转让而导致其履行股份补偿义务时所持上市公司股份数量不足以履行其股份补偿义务的，则快乐永
久、天津广济、天津嘉冠应以向上市公司支付现金的方式承担补偿义务，应补偿的
现金数额计算公式为：（应回购股份-可供回购股份）×本次重大资产重组的股份发
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书行价格。快乐永久、天津广济、天津嘉冠补偿股份的数量不超过其各自认购股份的总量。
若快乐永久、天津广济、天津嘉冠按照前述约定履行利润补偿义务时所认购股份不足以完全履行利润补偿义务的，则另外7个交易对方应按下表所列比例以其所持认购股份对未履行的部分承担补偿义务：
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|-|-|-|-|
|序号|承担方|持完美影视股份比例（%）|承担比例（%）|
|1|分享星光|13.84|42.95|
|2|浙江创新|5.54|17.19|
|3|凯泰成长|4.15|12.88|
|4|凯泰创新|3.46|10.74|
|5|华景光芒|2.11|6.55|
|6|华创盛景|2.08|6.46|
|7|深圳鹏瑞|1.04|3.23|
|合计||32.22|100.00|

上述7个交易对方承担补偿义务时如果不再持有认购股份或者所持认购股份不足以履行补偿义务的，应在接到上市公司通知后的 90日内以向上市公司支付现金的方式承担补偿义务，应补偿的现金数额计算公式为：（应回购股份-可供回购股份）×本次重大资产重组的股份发行价格。上述 7个交易对方补偿股份的数量不超过其各自认购股份的总量。
上述公式运用中，应遵循：
（1）前述净利润数均应当以完美影视合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数确定；
（2）补偿股份数量不超过交易对方各自认购股份的总量。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回；
（3）如上市公司在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，上述公式中“认购股份总数”应包括送股、公积金转增股本实施行权时交易对方获得的股份数；
（4）如上述回购股份并注销事宜由于上市公司减少注册资本事宜未获相关债
权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则交易对方承诺于2个月内将
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除交易对方之外的股份持有者），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除交易对方持有的股份数后上市公司的股份数量的比例享有获赠股份。
四、信息披露义务人与上市公司之间的关系
本次权益变动前，信息披露义务人在金磊股份没有拥有权益的股份，与上市公司及其关联方不存在关联关系。
本次交易完成后，信息披露义务人持有金磊股份的股权比例将由0%增至25.06%。根据《股票上市规则》，信息披露义务人视为上市公司的潜在关联人。
五、用于认购新股的非现金资产的审计、评估情况
信息披露义务人本次用于认购金磊股份非公开发行的股份的资产为完美影视37.96%的股权。
根据中企华评报字（2014）第1190号《资产评估报告》，截至评估基准日 2014年4月30日，完美影视总资产账面价值为95,346.25万元，负债账面价值为34,090.59万元，股东全部权益账面价值为61,255.66万元(账面值业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)，采用收益法评估后企业股东全部权益价值为 272,622.50万元，增值211,366.84万元，增值率345.06%。
根据坤元资产评估公司出具的（2014）第247号《资产评估报告》，本次置出资产评估采用资产基础法和收益法两种方法，以基础资产法评估结果作为评估结论。截至评估基准日2014年4月30日，经资产基础法评估，置出资产的账面价值为48,305.79万元，评估值52,238.94万元。经交易双方协商一致，拟置出资产作价为52,238.94万元。
六、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况
本次权益变动完成后，信息披露义务人快乐永久将成为上市公司控股股东，池
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书宇峰将成为上市公司实际控制人，信息披露义务人承诺在本次重大资产重组中认购的金磊股份非公开发行股份自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让，自陈连庆和姚锦海受让的金磊股份股份自股份过户至信息披露义务人名下之日起十二个月内不进行转让。
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书第五节资金来源
一、本次权益变动涉及的资金情况
本次收购系信息披露义务人以完美影视37.96%的股权认购上市公司非公开发行股票及以资产置换方式受让上市公司股份的方式得以实现，不涉及现金支付，因此不存在收购资金直接或间接来源于上市公司或其关联方的情况，也不存在收购资金或者其他对价直接或者间接来源于借贷的情况。
二、本次权益变动的交割安排
本次重大资产重组应自中国证监会核准之日起的 12个月内实施完毕。
本次重大资产重组实施条件全部成就后 20日内，各方应共同确定交割日办理置入资产和置出资产的交割手续，并签署交割确认书。鉴于陈连庆、姚锦海所持上市公司股份的锁定期至 2014年10月28日届满，因此各方共同确定的交割日不得早于2014年10月29日。各方应协助上市公司和完美影视办理交割相关的工商登记手续。
如果置入资产能在 2014年12月31日前完成工商过户手续的，交易对方同意将完美影视变更为有限责任公司后办理工商过户手续。如果置入资产在 2014年12月 31日以后方能完成工商过户手续的，交易对方同意将置入资产过户至上市公司及上市公司新设全资子公司名下。上市公司将设立全资子公司受让完美影视的1%股份。
置出资产由上市公司直接向陈连庆、姚锦海或其指定的第三方办理交割手续，该等交割同时构成上市公司履行其在资产置换中交付置出资产的义务和交易对方履行其在置出资产转让中向陈连庆、姚锦海或其指定的第三方交付置出资产的义务。
置入资产过户完成后，上市公司依据法律、法规、规章等相关规定办理增发股份的发行事宜（包括但不限于验资，向证券交易所、证券登记结算公司办理股份登记，向工商行政管理部门办理注册资本变更登记等）。
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书第六节后续计划
一、主营业务调整及资产重组计划
本次重大资产重组旨在通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现上市公司金磊股份主营业务的转型，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。通过本次交易，将出售上市公司原有资产和负债，同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的影视剧制作、发行及衍生业务；艺人经纪服务及相关服务业务。
本次交易完成后，上市公司将持有完美影视100%的股权，上市公司现有资产、负债、业务等将被剥离，完美影视的影视剧业务、艺人经纪业务等盈利能力强的优质业务同时注入上市公司，上市公司的盈利能力将显著增强。交易完成后，完美影视可实现与A股资本市场的对接，进一步推动完美影视的业务发展，并有助于提升企业的综合竞争力和行业地位。借助资本市场平台，完美影视将拓宽融资渠道，提升品牌影响力，为后续发展提供推动力，同时也有助于实现上市公司股东利益最大化。
二、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划本次交易完成后，信息披露义务人快乐永久将根据上市公司章程行使股东权利，对上市公司董事会成员和高级管理人员进行改选和新聘，完美影视的董事、监事和高级管理人员将进入上市公司。届时，快乐永久将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
三、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划
金磊股份本次重大资产重组中涉及的拟置入资产为完美影视100%股份，本次拟置入资产于 2013年 12月 31日经审计的资产总额与交易金额孰高值为 272,622.50万元，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例约为359.16%，超过100%；本次交易完成后，信息
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书披露义务人快乐永久将持有上市公司 122,224,703股股份，占比25.06%，将成为上市公司控股股东；上市公司实际控制人变更为池宇峰。按照《重组办法》第十二条的规定，本次交易构成借壳上市。
截至本报告书签署之日，快乐永久没有在本次权益变动完成后对可能阻碍收购金磊股份控制权的公司章程条款进行修改的计划。
四、员工聘用变动计划
本次交易根据“人随资产走”的原则，与置出资产相关的员工（包括上市公司所有相关的高级管理人员及普通员工）的劳动和社保关系及与置出资产相关的职工（包括全部离退休职工、下岗职工）涉及到与上市公司有关的养老、医疗等所有关系均由陈连庆、姚锦海或其指定的第三方承担和安置。上市公司现有子公司聘用人员继续保持其与该等子公司的劳动关系，不因本次重大资产重组而发生变化。
五、分红政策调整计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人快乐永久没有针对上市公司的分红政策进行重大调整的计划和安排。
六、其他业务和组织结构调整的计划
信息披露义务人其他业务和组织结构调整的计划详见本报告书“第四节本次权益变动方式”之“二、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》主要内容”。
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书第七节对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动完成后，信息披露义务人快乐永久及其实际控制人池宇峰承诺将按照有关法律法规及上市公司的公司章程的规定行使权利并履行相应的义务，保证上市公司在业务、人员、资产、机构及财务方面的独立性，上市公司仍将具有面向市场独立经营的能力，其在采购、生产、销售、知识产权等方面将继续保持独立。
二、同业竞争情况
截至本报告书签署之日，上市公司与信息披露义务人不存在任何同业竞争。
本次交易完成后，上市公司成为实际控制人控制下唯一一家经营电影的制作、发行及衍生业务，电视剧的制作、发行及衍生业务，艺人经纪服务及相关服务的企业，实际控制人及控制的其他企业同上市公司之间不存在同业竞争的情形。
为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，本次交易完成后上市公司控股股东快乐永久出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
“1、截至本承诺函签署之日，快乐永久未直接从事影视剧的投资、制作、发行业务；除拟置入金磊股份的北京完美影视传媒股份有限公司开展影视剧的投资、制作、发行业务外，快乐永久控制的其他企业不存在从事影视剧的投资、制作、发行业务的情形。
2、快乐永久将不以直接或间接的方式从事与金磊股份（包括金磊股份的下属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与金磊股份的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使快乐永久拥有控制权的企业（不包括金磊股份控制的企业，下同）不从事或参与与金磊股份的生产经营相竞争的任何活动的业务。
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书金磊股份，如在书面通知所指定的合理期间内，金磊股份书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给金磊股份。
4、如违反以上承诺，快乐永久愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给金磊股份造成的所有直接或间接损失。”
为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，本次交易完成后上市公司实际控制人池宇峰出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
“1、截至本承诺函签署之日，本人未直接从事影视剧的投资、制作、发行业务；除拟置入金磊股份的北京完美影视传媒股份有限公司开展影视剧的投资、制作、发行业务外，本人控制的其他企业不存在从事影视剧的投资、制作、发行业务外的情形。
2、本人将不以直接或间接的方式从事与金磊股份（包括金磊股份的下属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与金磊股份的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他企业（不包括金磊股份控制的企业，下同）不从事或参与与金磊股份的生产经营相竞争的任何活动的业务。
3、如本人及本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与金磊股份的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知金磊股份，如在书面通知中所指定的合理期间内，金磊股份书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给金磊股份。
4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给金磊股份造成的所有直接或间接损失。”
三、关联交易情况及规范关联交易的措施
在本次交易前，信息披露义务人快乐永久与上市公司之间不存在关联交易。
为了保护上市公司的合法利益，维护广大中小投资者的合法权益，信息披露义务人快乐永久出具了《关于规范与浙江金磊高温材料股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺如下：
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书“（1）快乐永久将善意履行作为金磊股份股东的义务，充分尊重金磊股份的独立法人地位，保障金磊股份独立经营、自主决策。快乐永久将严格按照《中华人民共和国公司法》以及金磊股份的章程规定，促使经快乐永久提名的金磊股份董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。
（2）保证快乐永久以及快乐永久控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括金磊股份控制的企业，以下统称“快乐永久的关联企业”）今后原则上不与金磊股份（包括金磊股份的下属公司，下同）发生关联交易。
（3）如果金磊股份在今后的经营活动中必须与快乐永久或快乐永久的关联企业发生不可避免的关联交易，快乐永久将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、金磊股份的章程和金磊股份的有关规定履行有关程序，与金磊股份依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且快乐永久及快乐永久的关联企业将不会要求或接受金磊股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害金磊股份及金磊股份其他股东的合法权益。
（4）快乐永久及快乐永久的关联企业将严格和善意地履行其与金磊股份签订的各种关联交易协议。快乐永久及快乐永久的关联企业将不会向金磊股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。
（5）如违反上述承诺给金磊股份造成损失，快乐永久将向金磊股份作出赔偿。”上市公司的潜在实际控制人池宇峰为减少和规范本次交易完成后与上市公司之间的关联交易，池宇峰先生出具了《关于规范与浙江金磊高温材料股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺如下：
“（1）本人将依法行使有关权利，促使快乐永久善意履行作为金磊股份股东的义务，充分尊重金磊股份的独立法人地位，保障金磊股份独立经营、自主决策。
（2）保证本人以及本人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括金磊股份控制的企业，以下统称“本人的关联企业”）今后原则上不与金磊股份（包括金磊股份的下属公司，下同）发生关联交易。
（3）如果金磊股份在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、金磊股份的章程和金磊股份的有关规定履行有关程序，与金磊股份依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受金磊股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害金磊股份及金磊股份其他股东的合法权益。
（4）本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与金磊股份签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向金磊股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。
（5）如违反上述承诺给金磊股份造成损失，本人将向金磊股份作出赔偿。”
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书第八节信息披露义务人与上市公司间的重大交易
除本次重大资产重组金磊股份与信息披露义务人快乐永久及其他9家交易对方签署了附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》外，信息披露义务人快乐永久在本报告书签署之日前二十四个月内，没有与下列当事人发生以下交易：
1、与金磊股份、金磊股份的关联方进行资产交易的合计金额高于 3000万元或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。
2、与金磊股份的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过 5万元以上的交易。
3、对拟更换的金磊股份董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书第九节前六个月内买卖上市公司股份的情况
一、信息披露义务人前六个月买卖上市公司股份的情况
因本次权益变动的停牌日 2014年4月 8日的6个月内，信息披露义务人及其实际控制人，以及前述人员的直系亲属，在核查期间内不存在买卖金磊股份股票、泄漏有关信息或者建议他人买卖金磊股份的股票，或从事市场操纵等禁止交易的行为。
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况
因本次权益变动的停牌日 2014年4月 8日的6个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属，在核查期间内不存在买卖金磊股份股票、泄漏有关信息或者建议他人买卖金磊股份的股票，或从事市场操纵等禁止交易的行为。
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书第十节信息披露义务人的财务资料
快乐永久2014年1-4月、2013年、2012年和2011年合并口径的财务会计报表如下：
一、快乐永久最近三年一期的合并资产负债表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年4月30日|2013年12月31日|2012年12月31日|2011年12月31日|
|流动资产：|||||
|货币资金|8,566,236.92|20,552,949.94|485,423.63|23,533,026.17|
|应收票据|-|-|-|-|
|应收账款|-|-|-|-|
|预付款项|-|-|-|-|
|其他应收款|77,692,486.52|65,692,486.52|129,130,000.00|146,830,000.00|
|存货|-|-|-|-|
|其他流动资产|-|-|-|-|
|流动资产合计|86,258,723.44|86,245,436.46|129,615,423.63|170,363,026.17|
|非流动资产：|||||
|固定资产|-|-|-|-|
|在建工程|-|-|-|-|
|无形资产|-|-|-|-|
|商誉|-|-|-|-|
|长期待摊费用|-|-|-|-|
|递延所得税资产|-|-|-|-|
|其他非流动资产|109,200,000.00|109,200,000.00|109,200,000.00|195,000,000.00|
|非流动资产合计|-|-|-|195,000,000.00|
|资产总计|195,458,723.44|195,445,436.46|238,815,423.63|365,363,026.17|
|流动负债：|||||
|短期借款|-|-|-|-|
|应付账款|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|
|预收款项|-|-|-|-|
|应付职工薪酬|-|-|-|-|
|应交税费|-|-|7,223.25|82,500.00|
|应付利息|-|-|-|-|
|应付股利|-|-|-|-|
|其他应付款|||237,830,000.00|364,330,000.00|
|一年内到期的非流动负债|-|-|-|-|
|流动负债合计|||237,837,223.25|364,412,500.00|
|非流动负债：|||||
|长期借款|-|-|-|-|
|递延所得税负债|-|-|-|-|
|非流动负债合计|-|-|-|-|
|负债合计|||237,837,223.25|364,412,500.00|
|股东权益：|||||
|股本|1,000,000.00|1,000,000.00|1,000,000.00|1,000,000.00|
|资本公积|-|-|-|-|
|盈余公积|-|-|-|-|
|未分配利润|194,458,723.44|194,445,436.46|-21,799.62|-49,473.83|
|外币报表折算差额|-|-|-|-|
|归属于母公司股东权益合计|-|-|-|-|
|少数股东权益|-|-|-|-|
|股东权益合计|195,458,723.44|195,445,436.46|978,200.38|950,526.17|
|负债和股东权益总计|195,458,723.44|195,445,436.46|238,815,423.63|365,363,026.17|

注：以上财务数据未经审计。
二、快乐永久最近三年一期的合并利润表
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-4月|2013年度|2012年度|2011年度|
|一、营业总收入|-|-|-|-|
|其中：营业收入|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|
|二、营业总成本|-|-|-|-|
|其中：营业成本|-|-|-|-|
|营业税金及附加|-|-|-|-|
|销售费用|-|-|-|-|
|管理费用|-|46,553.00|1,241.00|86,182.00|
|财务费用|-13,286.98|-6,565.83|-30,134.01|-42,712.62|
|资产减值损失|-|-|-|-|
|投资收益（损失以“-”号填列）|-|194,500,000.00|-|-|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|13,286.98|194,460,012.83|28,893.01|-43,469.38|
|加：营业外收入|-|-|-|-|
|减：营业外支出|-|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|-|-|-|-|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|13,286.98|194,460,012.83|28,893.01|-43,469.38|
|减：所得税费用|-|-7,223.25|1,218.80|6,004.45|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|13,286.98|194,467,236.08|27,674.21|-49,473.83|
|归属于母公司所有者的净利润|13,286.98|194,467,236.08|27,674.21|-49,473.83|
|少数股东损益|-|-|-|-|

注：以上财务数据未经审计。
三、快乐永久最近三年一期的合并现金流量表
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-4月|2013年度|2012年度|2011年度|
|一、经营活动产生的现金流量|-|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|-|-|-|-|
|收到的税费返还|-|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|13,287.18|14,628,591.63|58,030,535.81|494,373,321.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|-|-|-|-|
|支付的各项税费|-|42,900.00|76,495.55|6,004.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|12,000,000.20|254,876,378.80|81,001,642.80|476,834,291.10|
|经营活动产生的现金流量净额|-11,986,713.02|-240,290,687.17|-23,047,602.54|17,533,026.17|
|二、投资活动产生的现金流量|-|-|-|-|
|收回投资收到的现金|-|65,858,213.48|-|-|
|取得投资收益所收到的现金|-|194,500,000.00|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|-|-|-|-|
|投资支付的现金|-|-|-|195,000,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|0.00|260,358,213.48|0.00|-195,000,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量|-|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|-|-|-|201,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-|-|-|
|取得借款收到的现金|-|-|-|-|
|发行债券收到的现金|-|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|-|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|-|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量|0.00|0.00|0.00|201,000,000.00|

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|-|-|-|-|-|
|净额|||||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-11,986,713.02|20,067,526.31|-23,047,602.54|23,533,026.17|
|加：期初现金及现金等价物余额|20,552,949.94|485,423.63|23,533,026.17|0.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|8,566,236.92|20,552,949.94|485,423.63|23,533,026.17|

注：以上财务数据未经审计。
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书第十一节其他重大事项
一、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。信息披露义务人不存在以下情形：
（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（三）最近3年有严重的证券市场失信行为；
（四）法律、法规以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
二、信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
三、信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书第十二节备查文件
一、备查文件
1、快乐永久工商营业执照及税务登记证
2、快乐永久董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明文件
3、金磊股份与信息披露义务人快乐永久等交易对方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《业绩补偿协议》
4、快乐永久关于本次权益变动的董事会决议、股东会决议
5、关于快乐永久未通过信托、委托持股或其他安排直接或间接持有上市公司股份的承诺函
6、快乐永久关于本次收购完成后36个月内不转让直接持有的上市公司股份的承诺函
7、快乐永久及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属关于二级市场交易情况的自查报告
8、快乐永久及其董事、监事、高级管理人员与上市公司重大交易的声明
9、快乐永久关于本公司实际控制人最近两年内未发生变更的情况说明
10、快乐永久相关股东、董事、监事、高级管理人员关于公司最近两年实际控制人未发生变更的承诺
11、快乐永久关于后续计划的说明
12、快乐永久及董事、监事、高级管理人员最近五年未受到行政、刑事处罚的说明
13、快乐永久关于维持上市公司独立性的承诺
14、快乐永久关于避免同业竞争的承诺函
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书16、快乐永久关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条的说明
17、关于资料真实性的承诺函
18、快乐永久公司三年一期财务会计报告；
19、中信建投证券股份有限公司关于浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书之核查意见
二、备查文件置备地点
（一）金磊股份证券部
地址：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号
（二）石河子快乐永久股权投资有限公司
地址：石河子开发区北四东路37号5-35室
（三）中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
项目组成员：张烁、张洋
联系电话：010-85130588
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书（本页无正文，为石河子快乐永久股权投资有限公司关于《浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）
信息披露义务人：石河子快乐永久股权投资有限公司法定代表人（签字）：
池宇峰
签署日期： 2014年8月29日
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书信息披露义务人及其法定代表人声明
本人以及本人所代表的石河子快乐永久股权投资有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：石河子快乐永久股权投资有限公司法定代表人（签字）：
池宇峰
签署日期： 2014年8月29日
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽职义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
财务顾问主办人：
董军峰 曾宏耀
法定代表人授权代表：
刘乃生
中信建投证券股份有限公司 2014年8月29日
浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书附表
详式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|浙江金磊高温材料股份有限公司|上市公司所在地|浙江省湖州市|
|股票简称|金磊股份|股票代码|002624|
|信息披露义务人名称|石河子快乐永久股权投资有限公司|信息披露义务人注册地|石河子|
|拥有权益的股份数量变化|增加 ■减少 □不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □无 ■|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 ■|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □否 ■|
|信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上|是 ■ （境外 1 家）否 □回答“是”，请注明公司家数|信 息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权|是 ■（境外 1家）否 □回答“是”，请注明公司家数|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 ■国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 ■ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股种类： A股持股数量： 0 股持股比例： 0%|||
|本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例|变动种类： A股变动数量：122,224,703股变动比例： 25.06%|||
|与上市公司之间是否存在持续关联交易|是 □ 否 ■|||
|与上市公司之间是否存在同业竞争|是 □ 否 ■|||

浙江金磊高温材料股份有限公司详式权益变动报告书
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|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 ■|
|信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 ■|
|是否存在《收购办法》第六条规定的情形|是 □ 否 ■|
|是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件|是 ■ 否 □|
|是否已充分披露资金来源|无（本次收购不涉及现金支付）|
|是否披露后续计划|是 ■ 否 □|
|是否聘请财务顾问|是 ■ 否 □|
|本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况|是 ■ 否 □|
|信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权|是 □ 否 ■|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为
指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人：石河子快乐永久股权投资有限公司法定代表人（签字）：
池宇峰
签署日期： 2014年8月29日