共壹册第壹册四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目资产评估报告书
中同华评报字(2017)第156号
北京中同华资产评估有限公司
China Alliance Appraisal Co.,Ltd.
报告日期：2017年 6月 7日
地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔3层
邮编：100077 电话：010-68090001 传真：010-68090099
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书目录四川双马水泥股份有限公司重大资产出售
暨关联交易涉及的拟出售资产项目
资产评估报告书目录
资产评估师声明 ............................................................................................................... 1资产评估报告书摘要 ....................................................................................................... 2资产评估报告书 ............................................................................................................... 4一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者 .................... 4二、评估目的 ................................................................................................................ 7三、评估对象和评估范围 ............................................................................................ 7四、价值类型及其定义 .............................................................................................. 24五、评估基准日 .......................................................................................................... 24六、评估依据 .............................................................................................................. 24七、评估方法 .............................................................................................................. 26八、评估程序实施过程和情况 .................................................................................. 28九、评估假设 .............................................................................................................. 28十、评估结论 .............................................................................................................. 29十一、特别事项说明 .................................................................................................. 31十二、评估报告使用限制说明 .................................................................................. 34十三、评估报告日 ...................................................................................................... 34资产评估报告书附件 ..................................................................................................... 36
北京中同华资产评估有限公司 i
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估师声明四川双马水泥股份有限公司重大资产出售
暨关联交易涉及的拟出售资产项目
资产评估师声明
四川双马水泥股份有限公司：
受贵公司委托，我们对四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产于评估基准日2016年9月30日的市场价值进行评估，并作如下声明：1.我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
2.评估对象涉及的资产、负债清单由委托方申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。
3.我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。
4.我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并进行了如实披露。
5.我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
北京中同华资产评估有限公司 第1页
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书摘要四川双马水泥股份有限公司重大资产出售
暨关联交易涉及的拟出售资产项目
资产评估报告书摘要
中同华评报字(2017)第156号
四川双马水泥股份有限公司：
北京中同华资产评估有限公司(以下简称“中同华”或“我公司”)接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，以企业的持续经营和公开市场为前提，采用收益法、市场法，按照必要的评估程序，对四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产在评估基准日的市场价值进行了评估。现发表评估结论专业意见如下：
本次评估的评估对象为四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产价值，评估范围是四川双马水泥股份有限公司申报并经专项审计确认的资产及负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债，评估基准日为2016年9月30日，价值类型为市场价值。
本次评估选择收益法评估结果作为四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产在评估基准日市场价值的最终评估结论，具体评估结论如下：资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
||账面价值|评估价值|增减值|
||A|B|C=B-A|
|1|19,269.81|||
|2|329,254.63|||
|3|296,229.87|||
|4|-|||
|5|31,138.24|||
|6|312.31|||
|7|1,440.03|||
|8|1,396.07|||
|9|134.18|||
|10|348,524.44|||
|11|77,019.53|||
|12|304.38|||
|13|77,323.92|||
|14|271,200.52|280,000.00|8,799.48|

北京中同华资产评估有限公司 第2页
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书摘要本评估报告结论的使用有效期原则上为自评估基准日起一年。如果资产状况、市场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化，委托方应当委托评估机构执行评估更新业务或重新评估。
本评估报告仅供委托方为本评估报告所列明的评估目的以及报送有关资产评估主管机关审查使用。委托方应按本评估报告载明的评估目的使用，任何不正确或不恰当地使用本评估报告所造成的不便或损失，将由评估报告使用者自行承担责任。下列行为，但不仅限于此，均被认为是没有正确地使用本评估报告：
1.将本评估报告用于其他目的经济行为；
2.除国家法律、法规规定外，未经中同华书面同意将本评估报告或其中部分内容公开发布、用于任何报价或其他文件中。
以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应认真阅读资产评估报告正文并特别关注本报告特别事项说明部分。
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四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文四川双马水泥股份有限公司重大资产出售
暨关联交易涉及的拟出售资产项目
资产评估报告书
中同华评报字(2017)第156号
四川双马水泥股份有限公司：
北京中同华资产评估有限公司(以下简称“中同华”或“我公司”)接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，以企业的持续经营和公开市场为前提，采用收益法、市场法，按照必要的评估程序，对四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：
一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者
本次资产评估项目的委托方和被评估单位为：四川双马水泥股份有限公司，业务约定书约定的其他评估报告使用者为法律法规规定的报告使用者。
1.注册登记情况
名 称：四川双马水泥股份有限公司(以下简称“四川双马”)
住 所：四川省江油市二郎庙镇
法定代表人：谢建平
注册资本：柒亿陆仟叁佰肆拾万零叁佰叁拾叁元人民币
企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)
经营期限：1998年10月20日至长期
经营范围：制造、销售水泥及制品；机械设备的加工维修及安装；技术咨询、技术服务、管理支持及服务；水泥窑协同处理固体废弃物。
2.公司概况
四川双马水泥股份有限公司是经四川省人民政府以川府函(1998)505号文批准，由联合成都市建筑材料总公司、四川矿山机器厂、广旺矿务局、四川省信托投资公司共
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四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文同发起；于1998年10月20日在四川省江油市二朗庙镇注册成立的股份有限公司。公司总部位于四川省江油市二郎庙镇。公司主要从事水泥生产和销售业务。1999年8月24日，经深交所深证上[1999]73号《上市通知书》批准，四川双马股票在深交所上市挂牌交易。
之后经过多次实际控制人变更、发行股票购买资产等经济行为，截至 2017年 1月16日，四川双马前十大股东情况如下：
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|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|北京和谐恒源科技有限公司|197,913,279|
|天津赛克环企业管理中心（有限合伙）|190,877,024|
|LAFARGECHINAOFFSHOREHOLDINGCOMPANY（LCOHC）LTD.|133,952,761|
|北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）|38,172,019|
|李素清|1,892,165|
|中央汇金资产管理有限责任公司|1,621,277|
|朱云华|1,335,397|
|池晓东|1,298,879|
|欧阳迅之|1,175,500|
|张青花|789,700|

截止报告出具日，长期股权投资情况见下表。
四川双马长期股权投资情况表
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|-|-|
|公司名称|注册资本(万元)|
|都江堰拉法基水泥有限公司|85,683.93万元|
|遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司|50,041.60万元|
|四川双马宜宾水泥制造有限公司|50,000.00万元|

3.股权控制结构
截至报告书出具日，四川双马的股权控制关系如下图所示：
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四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文4.近二年及评估基准日财务状况及经营成果
合并资产负债简表
金额单位：万元
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|-|-|
|2016年9月30日|2015年12月31日|
|71,659.82|68,073.15|
|458,321.07|477,075.36|
|529,980.89|545,148.51|
|195,676.92|174,927.60|
|7,893.93|43,610.54|
|203,570.85|218,538.14|
|266,124.93|263,182.35|
|326,410.04|326,610.37|

合并利润简表
金额单位：万元
|||
|-|-|
|2016年(1-9)月|2015年|
|151,803.39|197,456.63|
|129,369.99|176,645.36|
|3,672.94|(11,357.69)|
|8,699.33|(10,759.88)|
|4,799.67|(10,565.48)|
|2,942.58|(11,372.50)|

资产负债简表
金额单位：万元
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|-|-|
|2016年9月30日|2015年12月31日|
|19,269.81|26,186.05|
|329,254.63|324,097.50|
|348,524.44|350,283.55|
|77,019.53|43,512.76|
|304.39|30,026.65|
|77,323.92|73,539.41|
|271,200.52|276,744.14|

利润简表
金额单位：万元
|||
|-|-|
|2016年(1-9)月|2015年|
|12,442.38|14,777.78|
|11,688.24|13,397.26|
|(4,072.35)|7,623.21|
|(3,358.39)|5,919.39|
|(5,543.62)|5,919.39|

以上各年财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计，并出具
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四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文了德师报(审)字(17)第S00064号无保留意见审计报告。
二、评估目的
根据资产评估业务约定书，本评估报告的评估目的是为四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产于评估基准日的市场价值提供参考依据。
三、评估对象和评估范围
本次资产评估对象为四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产价值，涉及的范围为四川双马申报的于评估基准日经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计后的资产和负债，具体资产类型和审计后账面价值见下表：金额单位：人民币元科目名称 账面价值
一、流动资产合计 192,698,069.21货币资金 10,764,634.84应收票据 1,676,685.55应收账款 1,609,005.00预付款项 1,035,763.67应收利息 365,953.91其他应收款 21,525,068.92存货 30,266,068.69其它流动资产 125,454,888.63二、非流动资产合计 3,292,546,313.14长期股权投资 2,962,298,743.69固定资产 311,382,381.87其中：建筑物类 116,194,458.18设备类 195,187,923.69在建工程 3,123,086.02无形资产 14,400,319.16其中：土地使用权 13,960,736.48其他无形资产 439,582.68长期待摊费用 436,258.47其他非流动资产 905,523.93三、资产总计 3,485,244,382.35四、流动负债合计 770,195,349.43短期借款 236,750,000.00应付票据 6,300,000.00应付账款 20,182,578.47预收款项 3,822,054.16应付职工薪酬 12,686,635.79应交税费 1,234,029.75应付利息 8,963,682.15其它应付款 181,123,114.44一年内到期的非流动负债 299,133,254.67五、非流动负债合计 3,043,833.33其他非流动负债 3,043,833.33
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四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文科目名称 账面价值
六、负债合计 773,239,182.76七、净资产(所有者权益) 2,712,005,199.59(一)委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计，并出具了德师报(审)字(17)第S00064号无保留意见审计报告。
(二)截止评估基准日，四川双马拥有2家全资子公司，1家控股公司，具体情况如下：
1.都江堰拉法基水泥有限公司(以下简称“都江堰拉法基”)
(1)基本情况
企业名称 都江堰拉法基水泥有限公司
统一社会信用代码 91510181710920477L
法定代表人 董益宇
注册资本 85,683.93万元
企业类型 其他有限责任公司
住所 四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区九鼎大道21号
生产、出售和经销高标号硅酸盐水泥，石灰石和其他相关产品，创新和开发水泥新品种。提供自有设备租赁服务（限于国产自有设备）；固体废物治经营范围 理；工程技术咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；自有房地产经营活动；建材批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期 1999年2月9日
企业名称 都江堰拉法基水泥有限公司
(2)公司概况
都江堰拉法基由都建总公司和拉法基中国设立。1999年2月，成都市工商行政管理局向都江堰拉法基核发注册号为企合川蓉总副字第2358号的《企业法人营业执照》。
其后经过多次股权转让、增资和股权划转，截至报告书出具日，都江堰拉法基股权结构如下：
成都工业投资集团有限公司 四川双马水泥股份有限公司 都江堰市建工建材有限责任公司
|||
|-|-|
|11.8|7%|

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|-|-|
|75.|00%|

|||
|-|-|
|13.1|3%|

都江堰拉法基水泥有限公司
(3)下属公司
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四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文截至报告书出具日，都江堰拉法基持有成都兴蓉拉豪环保技术有限公司40%股权，子公司基本情况如下：
企业名称 成都兴蓉拉豪环保技术有限公司
统一社会信用代码 91510181MA61U4H28W
法定代表人 胥正楷
注册资本 1600万元
企业类型 其他有限责任公司
住所 四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区九鼎大道21号
经营范围 筹办，不得从事具体经营活动。
成立日期 2016年4月5日
营业期限 2018年4月4日
股权结构 成都市排水有限责任公司60%股权；都江堰拉法基水泥有限公司40%股权截至报告书出具日，成都兴蓉拉豪环保技术有限公司尚未实际开展经营。
(4)近二年及评估基准日财务状况及经营成果
资产负债简表
金额单位：万元
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|-|-|
|2016年9月30日|2015年12月31日|
|67,356.96|69,077.15|
|239,609.39|248,600.00|
|306,966.35|317,677.15|
|65,700.78|56,967.17|
|125.11|6,997.86|
|65,825.89|63,965.03|
|241,140.46|253,712.12|

利润简表
金额单位：万元
|||
|-|-|
|2016年(1-9)月|2015年|
|80,424.23|104,045.11|
|66,200.62|91,042.04|
|7,267.33|1,703.74|
|8,615.19|2,648.46|
|7,428.35|2,250.67|

 2.遵义三岔拉法基水泥有限公司(以下简称“遵义三岔”)
(1)基本情况
企业名称 遵义三岔拉法基水泥有限公司
统一社会信用代码/
91520300680162109J
注册号
法定代表人 江易政
注册资本 50,041.60万元
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四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文企业类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所 贵州省遵义市播区三岔镇
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、经营范围 法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
章程、协议、申请书记载的经营范围：干法水泥、混凝土、骨料和商品混凝土的生产、污泥处置、销售本企业的自产产品。
成立日期 2008年10月16日
营业期限至 2065年6月3日
登记机关 遵义市工商局
(2)公司概况
2008年10月，公司设立，拉法基瑞安水泥有限公司(以下简称“拉法基瑞安”)在遵义县设立外商独资企业。其后经过增资和股权转让，截至报告书出具日，遵义三岔股权结构如下：
四川双马水泥股份有限公司
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|-|-|
|10|0%|

遵义三岔拉法基水泥有限公司
2016年4月28日，四川双马第六届第二十七次董事会审议通过《关于对遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司现金增资的议案》，决议对遵义三岔现金增资10,000万元。四川双马对遵义三岔实施现金增资后，遵义三岔的注册资本将由原来的40,041.60万元增至50,041.60万元。2017年3月27日，遵义三岔已完成工商变更手续，并领取了营业执照。
(3)近二年及评估基准日财务状况及经营成果
资产负债简表
金额单位：万元
|||
|-|-|
|2016年9月30日|2015年12月31日|
|15,344.77|9,085.17|
|107,702.42|110,544.83|
|123,047.19|119,630.00|
|58,169.50|61,896.83|
|642.12|6,434.27|
|58,811.63|68,331.10|
|64,235.56|51,298.90|

利润简表
金额单位：万元
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四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文
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|-|-|
|2016年(1-9)月|2015年|
|31,502.43|42,311.36|
|24,948.59|35,835.93|
|1,346.01|(1,478.22)|
|3,443.76|(165.02)|
|2,936.67|(197.16)|

3、四川双马宜宾水泥制造有限公司(以下简称“双马宜宾”)
(1)基本情况
企业名称 四川双马宜宾水泥制造有限公司
统一社会信用代码 915115267446802641
法定代表人 孙华鸿
注册资本 50,000万元
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 珙县巡场镇塘坝村
石灰石开采、水泥及其制品的制造。水泥熟料、余热销售；本公司的原材料、废旧物资、辅助材料销售（需审批前置许可的除外）。房屋、水泥散装经营范围
罐的租赁服务；进出口贸易；固体废弃物协同处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2002年12月26日
营业期限至 2999年12月31日
登记机关 四川省宜宾市珙县工商行政管理局
(2)公司概况
2002年12月，四川双马出资14,000万元与四川省国有资产投资管理有限责任公司出资1,000万元共同设立四川双马宜宾水泥制造有限公司。四川双马持股93.33％。
其后经过股权转让和多次债转股，截至报告书出具日，双马宜宾股权结构如下：
(3)下属公司
截至报告书出具日，双马宜宾持有一家四川双马宜宾电力能源有限公司0.79%股权，子公司基本情况如下：
企业名称 四川双马宜宾电力能源有限公司
统一社会信用代码 91511526771673430E
法定代表人 彭德刚
注册资本 1,980万
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
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四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文住所 珙县巡场镇塘坝村
其他能源发电；销售：建筑材料及其制品、石灰石及其制品、化工产品（不经营范围 含危险品）、普通机械、电子产品、钢材、金属材料（不含稀贵金属）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2005年1月24日
营业期限至 2030年12月31日
四川双马宜宾水泥制造有限公司持有0.79%股权；北京航天长城节能环保科股权结构
技有限公司持有99.21%股权
(4)近二年及评估基准日财务状况及经营成果
资产负债简表
金额单位：万元
|||
|-|-|
|2016年9月30日|2015年12月31日|
|8,346.41|8,838.61|
|77,984.51|81,227.01|
|86,330.92|90,065.62|
|40,106.84|57,664.66|
|160.70|1,451.75|
|40,267.54|59,116.41|
|46,063.38|30,949.21|

利润简表
金额单位：万元
|||
|-|-|
|2016年(1-9)月|2015年|
|29,646.25|41,470.40|
|26,532.53|37,868.99|
|(732.15)|(4,206.42)|
|134.67|(4,162.70)|
|114.17|(3,538.38)|

基准日后，2016年11月30日经四川双马第六届董事会第三十七次会议审议通过设立2个子公司，分别为江油拉豪双马水泥有限公司（以下简称“江油拉豪”）与成都和谐双马科技有限公司（以下简称“和谐双马”）。江油拉豪主营业务为水泥及水泥制品的生产和销售，设立目的为承接四川双马母公司江油工厂的水泥业务资产以及与其相关联的债权、负债，属于本次拟出售资产范围。
江油拉豪基本情况如下：
(1)基本情况
企业名称 江油拉豪双马水泥有限公司
统一社会信用代码 91510781MA624JWX7Q
法定代表人 张涛
注册资本 800万
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
北京中同华资产评估有限公司 第12页
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文住所 江油市二郎庙镇（四川双马水泥股份有限公司内）
水泥及水泥制品的生产、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批经营范围
准后方可开展经营活动。】
成立日期 2016年12月7日
营业期限至 2066年12月1日
登记机关 四川省绵阳市江油市工商行政管理局
(2)公司概况
2016年11月30日，四川双马第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案（注册地江油）》。2016年12月7日，江油拉豪由在江油市设立完成，并取得四川省绵阳市江油市工商行政管理局颁布的营业执照。
四川双马第六届董事会第三十八次会议决议通过，向全资子公司江油拉豪双马水泥有限公司划转水泥业务相关的资产、债权债务及人员。
(三)对企业价值影响较大的单项资产或者资产组合的法律权属状况、经济状况和物理状况；
1.房屋建筑物
(1)自有房产
四川双马母子公司的房屋建筑物主要为水泥生产的相关资产，已办证房产情况见下表：
1)截至报告书出具日，都江堰拉法基、遵义三岔、双马宜宾三家子公司已办理房产证的自有房产共计114,072.69平方米，具体如下：
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|所有权人|房产证号|坐落|他项权利|用途|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0172339号|蒲阳镇金凤乡一、二、四、六组汽轮机组厂房（栋）1-3层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0104692号|都江堰金凤乡金凤村|无|其他|
|||||其他|
|||||其他|
|||||其他|
|||||其他|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0104708号|都江堰金凤乡金凤村|无|厂房|
|||||厂房|
|||||厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0104710号|都江堰金凤乡金凤村|无|办公|
|||||办公|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0104711号|都江堰金凤乡金凤村|无|其他|
|||||其他|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0104712号|虹口乡棕花村二组|无|办公|
|都江堰拉|都房权证监证字|都江堰金凤乡金凤村|无|其他|

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|所有权人|房产证号|坐落|他项权利|用途|
|法基|第0104713号|||其他|
|||||其他|
|||||其他|
|||||其他|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0104714号|都江堰金凤乡金凤村|无|厂房|
|||||厂房|
|||||厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0104715号|虹口乡棕花村二组|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0104717号|都江堰金凤乡金凤村|无|厂房|
|||||厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0104720号|都江堰金凤乡金凤村|无|厂房|
|||||厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0104723号|都江堰金凤乡金凤村|无|其他|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0104724号|都江堰金凤乡金凤村|无|厂房|
|||||厂房|
|||||厂房|
|||||厂房|
|||||厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0104740号|虹口乡棕花村二组|无|其他|
|||||其他|
|||||其他|
|||||其他|
|||||其他|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0115803号|蒲阳镇金凤村|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0115804号|蒲阳镇金凤村|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417952号|虹口乡棕花村三组27栋1-2层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417953号|虹口乡棕花村三组28栋1层|无|其他|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417954号|虹口乡棕花村三组26栋1-2层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417955号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号1栋-1-2层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417956号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号2栋1-4层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417957号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号4栋1层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417958号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号5栋1-7层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417959号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号6栋1层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417960号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号7栋1-10层|无|厂房|

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|所有权人|房产证号|坐落|他项权利|用途|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417961号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号8栋1层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417962号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号9栋1-2层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417963号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号10栋1-8层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417964号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号11栋1层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417965号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号12栋1-5层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417966号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号13栋1-3层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417967号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号14栋1~5层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417968号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号15栋1层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417969号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号16栋1层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417970号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号17栋1层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417971号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号18栋1层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417972号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号19栋1层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417977号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号20栋1层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417978号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号21栋1层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417979号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号22栋1层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417980号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号23栋1层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417981号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号24栋1层|无|厂房|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417982号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号25栋1层|无|其他|
|都江堰拉法基|都房权证监证字第0417987号|蒲阳镇经济开发区九鼎大道21号3栋-1~1层|无|厂房|
|遵义三岔|遵房权证遵义县字第201105422号|三岔镇红星村|无|厂房|
|遵义三岔|遵房权证遵义县字第201105423号|三岔镇红星村|无|厂房|
|遵义三岔|遵房权证遵义县字第201105425号|三岔镇红星村|无|办公|
|遵义三岔|遵房权证遵义县字第201105426号|三岔镇红星村|无|厂房|

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|所有权人|房产证号|坐落|他项权利|用途|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900169号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900170号|巡场镇塘坝村|无|办公|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900171号|巡场镇塘坝村|无|车库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900172号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900173号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900174号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900175号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900176号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900177号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900178号|巡场镇塘坝村|无|配电|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900179号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900180号|巡场镇塘坝村|无|门卫|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900181号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900182号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900183号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900184号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900185号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900186号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900188号|巡场镇塘坝村|无|门卫|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900189号|巡场镇塘坝村|无|办公|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900190号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900191号|巡场镇塘坝村|无|门卫|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900192号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900193号|巡场镇塘坝村|无|成套住宅|
|双马宜宾|宜房权证珙县第200900194号|巡场镇塘坝村|无|生产仓库|

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|所有权人|房产证号|坐落|他项权利|用途|
|双马宜宾|宜房权证珙县字第201600165号|巡场镇塘坝村三社、四社、五社36幢1楼-2楼|无|生产|
|||||生产|
|双马宜宾|宜房权证珙县字第201600166号|巡场镇塘坝村三社、四社、五社49幢1楼-2楼|无|生产|
|||||生产|
|双马宜宾|宜房权证珙县字第201600167号|巡场镇塘坝村三社、四社、五社50幢1楼|无|生产|
|双马宜宾|宜房权证珙县字第201600168号|巡场镇塘坝村三社、四社、五社47幢1楼|无|生产|
|双马宜宾|宜房权证珙县字第201600169号|巡场镇塘坝村三社、四社、五社46幢1楼|无|生产|
|双马宜宾|宜房权证珙县字第201600170号|巡场镇塘坝村三社、四社、五社|无|厕所|

2)四川双马母公司房产
四川双马的水泥业务直营资产及负债划转至江油拉豪。江油拉豪承接的四川双马母公司房产需重新办理产权登记。
2017年5月，江油拉豪为办理承接的四川双马母公司房产产权登记事宜，对房产重新测绘。四川双马母公司已办理房产证的房产的证载面积共计60,992.37平方米，无证房产面积共计10,391.32平方米，合计71,383.66平方米。由于四川双马母公司房产证办理于1999年至2002年间，房屋测绘时间较早，随着房屋测绘技术进步并受2008年四川地震影响，江油拉豪实际承接的四川双马母公司房产面积与房产证证载面积出现一定差异。
综合上述原因，经2017年5月对江油拉豪承接的四川双马母公司房产进行重新测绘，江油拉豪实际承接的四川双马母公司房产面积为61,031.38平方米，其中与四川双马母公司已办理房产证的房产对应实际面积为50,640.06平方米，其他未办证房产面积共计10,391.32平方米。
江油拉豪正在对承接的四川双马母公司房产办理产权登记，截至目前，尚在办理中。
3)其他未办理房产证的自有房产
截至本报告书出具日，拟出售资产中都江堰拉法基、遵义三岔、双马宜宾拥有的尚未办理房产证的房屋面积共计16,735.67平方米。
(2)租赁房产
截至报告书出具日，房产租赁情况如下：
北京中同华资产评估有限公司 第17页
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|承租方|出租方|位置|面积（平方米）|租赁期限|
|四川双马|成都中节能环保发展股份有限公司|成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座5层501、502、507、508单元|969.41|2016.8.1-2020.2.29|
|都江堰拉法基|曾治琼|都江堰市蒲阳大道川苏工业园万都香山水岸自有房屋5楼|1,165.00|2010.2.1-2020.1.31|

2.设备类资产
四川双马的水泥生产能力分布在母公司江油工厂（江油拉豪）、都江堰拉法基、遵义三岔和双马宜宾。
(1)母公司江油工厂（江油拉豪）
矿山破碎1条线：
一破鄂式破碎机一台（东德伯力鸠斯机器厂1959年投入使用，250吨/小时），二破一台（东德，1959年投入使用，250t/h）。
生料制备1条线：
石灰石预均化（南通奥普机械工程有限公司，2015年投入使用）轨道直径60米，有效储量10000吨。立式原料磨（南通奥普机械工程有限公司，2015年投入使用，型号VRMR340.41，生产能力180t/h。
熟料煅烧1条线：
五级旋风筒，单列（南通奥普机械工程有限公司，2015年投入使用），一级旋风筒Φ4500mm二级旋风筒Φ6200mm三级旋风筒Φ6200mm四级旋风筒Φ6700mm五级旋风筒Φ6700mm。
回转窑Φ3.8*54m，斜度3.5%，转速0.435~4.35r/min，2200t/d南通奥普机械工程有限公司，2015年投入使用。
篦冷机3.2*16.4m，入料温度1400°出料温度<65°+环境温度蓖床有效面积52.48㎡蓖床冲程220±50mm（南通奥普机械工程有限公司，2015年投入使用）。
煤堆取料机（南通奥普机械工程有限公司，2015年投入使用），型号UYD150/50/45，有效存量3000吨，堆料能力：150t/h,堆料层数：>400,堆料半径:12000mm,回转速度：0.16r/min,堆料机转动角度：360,堆料机倾角:5-16。
煤磨Φ3×9m1台，20t/h，唐山水泥机械，1999年投入使用。
水泥粉磨，三台管磨：
北京中同华资产评估有限公司 第18页
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文5#水泥磨：Φ3*11米粒度0.074转速17.5r/min产量48t/h有效容积69m³设计台产筛余5-8%粒度10-15：47t/h320-340比表：36t/h，唐山建材机械厂，1990年投入使用。
6#水泥磨：Φ3000*11000排矿粒度0.074 17.5r/min,有效容积69m³设计台产筛余5-8%粒度10-15：47t/h320-340比表：36t/h，四川矿山机器厂，1997年投入使用。
7#水泥磨：Φ3*11米配辊压机CLF15090B-D-SD/R，成都利君，PO4R生产能力108t/h，四川矿山机器厂，1999年投入使用。
包装机，四台：
1#包装机，型号WCK-II 35T/H4嘴，成都光华建材机械厂，1993年投入使用。
2#包装机，型号WCK-II 35T/H4嘴，成都光华建材机械厂，1993年投入使用。
3#包装机，型号BHYW8Q，100T/H8嘴，唐山智能电子有限公司，2015年投入使用。
4#包装机，型号BHYW8Q，100T/H8嘴，唐山智能电子有限公司，2015年投入使用。
余热发电：
总装机容量3MW，汽轮机3000KW，汽轮发电机型号QF2-3-2Z3000kw，青岛捷能汽轮机集团股份有限公司。
(2)都江堰拉法基
共三条水泥生产线：一线设计产能: 3200t/d(实际3800t/d),二线设计产能:3500t/d(实际3800 t/d),三线设计产能: 4600t/d(实际5800 t/d)。
一线：
原料立磨；型号4750B，厂家：德国非凡，购置日期2001年；
回转窑：型号4.8*52m,厂家：德国洪堡，购置日期2001年；
蓖冷机：型号PSC3-075.10TSo厂家：德国洪堡，购置日期2001年；
水泥磨：型号42145，厂家：中信重工，购置日期2004年；
包装机：立式回转Φ1000mm厂家：BMH，购置日期2001年。
二线：
原料立磨；型号TRM38.4，厂家：天冿仕名，购置日期2006年；
回转窑：型号4.3*66m,厂家：天冿仕名，购置日期2006年；
蓖冷机：型号TC-1270，厂家：天冿仕名，购置日期2006年；
北京中同华资产评估有限公司 第19页
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文水泥磨：型号42140，中厂家：天冿仕名，购置日期2006年；
包装机：型号BHLW-8，厂家：唐山智能；
三线：原料立磨；型号TRM36.4，厂家：天冿仕名，购置日期2010年；
回转窑：型号4.8*72m,厂家：天冿仕名，购置日期2010年；
蓖冷机：型号TC-12102，厂家：天冿仕名，购置日期2010年；
辊压机：TRP160-140，厂家：天冿仕名，购置日期2010年；
水泥磨：型号M1275-φ4.2×13m，厂家：天冿仕名，购置日期2010年；
包装机：型号BHYW（ZN）-8Q，厂家：唐山智能。
三条线均为建造，投产日期分别为2002年2月、2006年9月和2010年10月。
(3)遵义三岔
遵义三岔的主营产品和母公司及都江堰基本相同，均为水泥，主要装备基本相同，简要概况如下：
五级预热器带TTF分解炉，φ4.8×72m回转窑和第三代篦冷机；
生料磨选用与生产线配套的2台TRM3641立式辊磨；
水泥粉磨采用两套辊压机与球磨机组成的联合粉磨系统；
装运系统有6个水泥库，6个水泥汽车散装系统，5套袋装水泥包装系统；。
配套的余热发电项目，最大发电能力达9MW(兆瓦)。
(4)双马宜宾
双马宜宾的主营产品和母公司及都江堰基本相同，均为水泥，主要装备基本相同，简要概况如下：
共有2条日产2500T/D熟料生产线，年产水泥200万吨。
1号立磨型号：UM40.4，1号水泥窑：￠4×60m，1号水泥磨：M42125；
2号立磨型号：HRM3400E，2号水泥窑：￠4×60m，2号水泥磨：MZ42130；
1线投产时间：2005年7月，2线投产时间：2012年2月。
(四)企业申报的账面记录或者未记录的无形资产类型、数量、法律权属状况等；
1.土地使用权，为50宗作价出资土地使用权，全部为企业正在使用的生产经营用地。
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|权证|土地座落|用途|使用权类型|证载终止日期|面积|他项|
|编号|||||(m2)|权利|
|江国用(99)字第1900004号|江油市马角镇|工业|出让|2049-1-6|4,720.00|无|

北京中同华资产评估有限公司 第20页
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文
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|江国用(1999)字第1800016号||江油市二郎庙镇|工业|出让|2049-1-6|12,080.00|无|
|江国用(1999)字第1800015号||江油市二郎庙镇|工业|出让|2049-1-6|1,898.00|无|
|江国用(99)字第1800017号||江油市二郎庙镇|工业|出让|2049-1-6|213,690.00|无|
|江国用(1999)字第1900002号||江油市马角镇|铁路|出让|2049-1-6|2,376.00|无|
|江国用(99)字第1900003号||江油市马角镇|工业|出让|2049-1-6|5,828.00|无|
||珙国用(2006)|珙县巡场塘坝村|工业|出让|2054-5-8|192,363.78|无|
||第1143号|||||||
|珙国有(2008)第0090号||珙县巡场塘坝村|工业|出让|2053-8-31|243.24|无|
|珙国有(2008)第0091号||珙县巡场塘坝村|工业|出让|2053-8-31|340.59|无|
|珙国有(2008)第0092号||珙县巡场塘坝村|工业|出让|2053-8-31|8,412.57|无|
|珙国有(2008)第0093号||珙县巡场塘坝村|工业|出让|2056-12-29|176,177.10|无|
|珙国有(2008)第0094号||珙县巡场塘坝村|工业|出让|2056-12-29|57,358.42|无|
|珙国有(2008)第0095号||珙县巡场塘坝村|工业|出让|2053-8-31|21,214.43|无|
|珙国有(2008)第0287号||珙县巡场塘坝村|工业|出让|2056-12-24|571,298.27|无|
||珙国用(2011)|珙县巡场塘坝村|工业|出让|2060-9-8|66,657.00|无|
||第452号|||||||
|都国用(1999)字第0295号||金凤乡金凤村一，二，四，六组|工业|出让|2049-7-11|342,000.00|无|
|都国用(1999)字第0294号||金凤乡金凤村，银杏村，虹口乡久红村，棕花村|工业|出让|2049-7-11|24,000.00|无|
|都国用(1999)字第0296号||虹口乡棕花村二组|工业|出让|2049-7-12|10,256.50|无|
|都国用(1999)字第0297号||虹口乡棕花村二组|工业|出让|2049-7-11|568,824.50|无|
|都国用(1999)字第0298号||虹口乡棕花村一，三，四组|工业|出让|2049-7-11|1,764.00|无|
|都国用(1999)字第0299号||虹口乡棕花村三组|工业|出让|2049-7-11|8,100.00|无|
|都国用(1999)字第0300号||金凤乡紫柏村六组|工业|出让|2049-7-11|2,000.00|无|
|都国用(1999)字第0301号||金凤乡金凤村，紫柏村，灌口镇万岭村|工业|出让|2049-7-11|276,668.10|无|
|都国用(1999)字第0302号||金凤乡金凤村二组，紫柏村六组|工业|出让|2049-7-11|4,235.00|无|
|都国用(1999)字第0303号||金凤乡金凤村，紫柏村，灌口镇万岭村，高埂村|工业|出让|2049-7-11|20,760.00|无|

北京中同华资产评估有限公司 第21页
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|都国用(1999)字第0304号|虹口乡棕花村二，三，四组|工业|出让|2049-7-11|36,099.60|无|
|都国用(1999)字第0305号|金凤乡金凤村二组，灌口镇万岭村二组|工业|出让|2049-7-11|10,000.00|无|
|都国用(2010)第1229号|虹口乡棕花村一、二、四组|工业|出让|2060-1-20|198,299.80|无|
|都国用(2010)第1238号|虹口乡棕花村四组|工业|出让|2060-1-20|900.00|无|
|都国用(2010)第1246号|虹口乡棕花村二、四、五组、深溪村一组|工业|出让|2060-1-20|166,890.50|无|
|都国用(2010)第1249号|虹口乡棕花村二组|工业|出让|2060-1-20|36,282.00|无|
|都国用(2010)第1252号|虹口乡深溪村四组、棕花村一、二、三、五组|工业|出让|2060-1-20|302,455.90|无|
|都国用(2010)第1262号|虹口乡棕花村三、四组|工业|出让|2060-1-20|7,661.70|无|
|都国用(2010)第1263号|灌口镇金凤村二组、金虅村二组|工业|出让|2060-1-20|122,561.40|无|
|都国用(2010)第1264号|蒲阳镇金凤村二、十、十二、十三组|工业|出让|2060-1-20|11,674.80|无|
|都国用(2010)第1266号|蒲阳镇金凤村四、五组、银杏村一组|工业|出让|2060-1-20|6,629.90|无|
|都国用(2010)第1267号|蒲阳镇金凤村四、五、六组|工业|出让|2060-1-20|2,501.60|无|
|都国用(2010)第1268号|蒲阳镇金凤村六组|工业|出让|2060-1-20|550.00|无|
|都国用(2010)第1269号|蒲阳镇同义村七组|工业|出让|2060-1-20|1,514.80|无|
|都国用(2010)第1270号|蒲阳镇银杏村三、六组|工业|出让|2060-1-20|2,407.30|无|
|都国用(2010)第1271号|蒲阳镇银杏村一组|工业|出让|2060-1-20|612.50|无|
|都国用(2010)第1274号|蒲阳镇凉水村七组|工业|出让|2060-1-20|280.70|无|
|都国用(2010)第1276号|虹口乡棕花村四组、久虹村一组，蒲阳镇银杏村八组|工业|出让|2060-1-20|3,881.80|无|
|都国用(2010)第1277号|蒲阳镇金凤村二、十、十二、十三组，灌口镇万岭村一组、高埂村四、五组|工业|出让|2060-1-20|16,950.70|无|
|都国用(2010)第1278号|蒲阳镇白果村一组|工业|出让|2060-1-20|268.80|无|
|都国用(2010)第1973号|蒲阳镇金凤村一、三、四组|工业|出让|2060-2-10|152,586.00|无|
|都国用(2010)第1974号|蒲阳镇金凤村二、四组|工业|出让|2060-2-10|66,700.00|无|
|遵县国用(2009)026号|遵义县三岔镇新村|工业|出让|2058-10-20|233,747.00|无|
|遵县国用(2009)027号|遵义县三岔镇新村|工业|出让|2058-10-20|10,000.00|无|
|遵县国用(2014)0287号|遵义县三岔镇红星村|工业|出让|2060-10-15|13,529.00|无|

北京中同华资产评估有限公司 第22页
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文
||
|-|
|3,998,251.30|

截至报告出具日，四川双马所属土地使用权正在办理产权变更手续，土地使用权人将由四川双马变更为江油拉豪。
2.采矿权
截至本报告书出具日，被评估企业拥有采矿权如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|采矿权人|采矿权证号|矿山名称|开采矿种|矿区面积（km2）|生产规模|
|都江堰拉法基|C5100002009067110024976|大尖包西段石灰岩矿|水泥用石灰岩|1.0152|550 万吨/年|
|都江堰拉法基|C5100002010127220084636|白依庵泥岩矿|水泥配料用泥岩、砂岩|0.3986|70 万吨/年|
|遵义三岔|C5203002009097130035220|遵义县三岔镇石灰石矿山|水泥用石灰岩|0.9527|200.00万吨/年|
|双马宜宾|C5100002010127110088393|笔架山石灰岩矿|水泥用石灰岩|0.7141|166.44吨/年|
|双马宜宾|C5115002010127120097028|珙县芦蒿冲泥岩矿|水泥用粘土|0.1763|30.75万m³/年|
|双马宜宾|C5115002010127120097029|珙县余家湾砂岩矿|水泥配料用砂岩|0.0574|10.00万吨/年|

3.商标
截至报告书出具日，被评估企业自有商标如下：
||||
|-|-|-|
|商标图示|商标号|分类号|
||231068|19|

四川双马已与江油拉豪签署了《注册商标转让协议》，四川双马免费将“双马牌”注册商标转让给江油拉豪，转让时间自 2017年 1月 1日起生效。截至本报告书出具日，四川双马与江油拉豪正在办理商标局转让登记手续。该商标后续将随江油拉豪股权置出一并置出。
(五)本评估报告不存在引用其他机构出具的报告结论情况。
北京中同华资产评估有限公司 第23页
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文四、价值类型及其定义
本次评估采用持续经营前提下的市场价值作为选定的价值类型，具体定义如下：市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
持续经营在本报告中是指被评估单位的生产经营活动会按其现状持续下去，并在可预见的未来，不会发生重大改变。
通过充分考虑本次评估目的、市场条件、评估对象自身条件等因素，本次所执行的资产评估业务对市场条件和评估对象的使用等并无特别限制和要求，因此，选择市场价值作为本次评估结论的价值类型。
五、评估基准日
根据资产评估业务约定书之约定，本次评估的评估基准日为2016年9月30日。
本次评估工作中所采用的价格及其他参数均为评估基准日的标准。
以2016年9月30日作为评估基准日，是委托方根据实现经济行为的需要确定的。
六、评估依据
(一)法律法规依据
1.中华人民共和国主席令第42号《中华人民共和国公司法》(2013年12月28日)；
2.国务院91号令《国有资产评估管理办法》(1991年11月16日)；
3.财政部国家税务总局财税[2008]170号《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》；
4.财政部国家税务总局财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(2016年3月23日
5.第十届全国人民代表大会第五次会议通过《中华人民共和国企业所得税法》 (2007年3月16日)；
6.中华人民共和国主席令第 46号《中华人民共和国资产评估法》（2016年7月 2日）
7.其他与资产评估相关的法律、法规等。
(三)准则依据
1.财政部关于印发《资产评估准则－基本准则》和《资产评估职业道德准则－基本准则》的通知(财企[2004]20号，2004年2月25日)；
北京中同华资产评估有限公司 第24页
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文 2.中国注册会计师协会关于印发《资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》的通知(会协[2003]18号，2003年1月28日)；
3.中国资产评估协会关于印发《资产评估准则—企业价值》的通知(中评协[2011]227号，2011年12月31日)；
4.中国资产评估协会中评协[2007]189号《关于印发〈资产评估准则—评估报告〉等7项资产评估准则的通知》(2007年11月28日)；
5.中国资产评估协会关于印发《企业国有资产评估报告指南》的通知 (2008年11月28日)中评协[2008]218号；
6.中国资产评估协会《关于修改评估报告等准则中有关签章条款》的通知(中评协[2011]230号，2011年12月30日)；
7.财政部颁布的国内企业会计准则体系。
(四)权属依据
1.设备购置合同、发票、建筑安装工程施工合同等；
2.房屋所有权证；
3.国有土地使用权证；
4.商标证书；
5.矿业权证书；
6.被投资单位章程、验资报告等产权证明文件；
7.被评估单位提供的其他权属证明文件。
(五)取价依据
1.中国人民银行现行贷款利率；
2.Wind资讯数据资料
3.搜集的相关价格信息；
4.评估师现场察看和市场调查取得的与估价相关的资料。
(六)其他依据
1.被评估单位提供的《资产评估申报明细表》；
2.被评估单位提供的2014年至2015年及基准日审计报告、会计报表、会计凭证、财务经营方面的资料、银行对账单及余额调节表，以及有关协议、合同书、发票等财务资料；
3.被评估企业提供的盈利预测及相关资料；
北京中同华资产评估有限公司 第25页
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文 4.被评估单位相关人员访谈记录；
5.四川双马与中同华签订的《资产评估业务约定书》；
6.被评估单位提供的其他有关资料。
七、评估方法
(一)评估方法的选择
企业价值评估的基本方法包括收益法、市场法和资产基础法。
收益法适用的前提条件是：(1)被评估对象的未来预期收益可以预测并可以用货币衡量；(2)资产拥有者获得预期收益所承担的风险也可以预测并可以用货币衡量；(3)被评估对象预期获利年限可以预测。四川双马经过几年的发展，已具有一定规模，拥有一定的获利能力，其管理层能够对未来年度的盈利状况进行预测，具备采用收益法评估的条件。
市场法适用的前提条件是：(1)存在一个活跃的公开市场且市场数据比较充分；(2)公开市场上有可比的交易案例。上市公司中有与四川双马主营业务类似的企业，由于上市公司股价及经营业务相关信息资料公开，故也具有采用市场法评估的条件
资产基础法适用的前提条件是：(1)被评估对象处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态；(2)能够确定被评估对象具有预期获利潜力；(3)具备可利用的历史资料。
资产基础法评估无法估算企业诸如客户资源、商誉、技术业务能力等对整体估值的影响。第二被评估企业产品销售市场具有一定的区域，水泥销售和生产存在销售和采购半径，区域内竞争较为激烈，资产基础法从资产重置的角度作价很难把上述区域性销售、区域内竞争激烈等市场因素量化到估值中，与之相反收益法和市场法比较容易对以上因素进行量化，为此本次评估与收益法和市场法相比，资产基础法不能全面、合理的体现企业的整体价值。
因此本次评估确定采用收益法和市场法进行评估。
(二)评估方法简介
1.收益法
企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。本次评估采用企业自由现金流折现模型，基本公式为：
EBD
式中：E为被评估企业的股东全部权益价值，D为评估对象的付息债务价值，B
北京中同华资产评估有限公司 第26页
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文为被评估企业的企业价值：
BPC
i
式中：ΣC为被评估企业基准日存在的长期投资、其他非经营性或溢余性资产的 i
价值，P为被评估企业的经营性资产价值：
n
R p
P
 i

n
(1
r)i (1
r)n
i1
式中：Ri：被评估企业未来第i年的预期收益(自由现金流量)；
r：折现率(WACC，加权平均资本成本)；
Pn：终值；
n：未来预测期。
2.市场法
企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。
市场法中常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。
上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。
上市公司比较法中的可比企业应当是公开市场上正常交易的上市公司，评估结论应当考虑流动性对评估对象价值的影响。
交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。
运用交易案例比较法时，应当考虑评估对象与交易案例的差异因素对价值的影响。
本次评估采用上市公司比较法。
(三)评估结论确定的方法
收益法是从未来收益的角度出发，以被评估单位现实资产未来可以产生的收益，经过风险折现后的现值和作为被评估企业股权的评估价值。市场法则是根据与被评估单位相同或相似的对比上市公司近期交易的成交价格，通过分析对比上市公司与被评估单位各自特点分析确定被评估单位的股权评估价值，市场法的理论基础是同类、同经营规模并具有相同获利能力的企业其市场价值是相近的。
收益法和市场法虽然均适用于本次评估，但市场法对企业预期收益仅考虑了增长率等有限因素对企业未来价值的影响，并且其价值乘数受股市波动的影响较大。
北京中同华资产评估有限公司 第27页
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文经以上分析，我们认为收益法较市场法更能准确反映评估对象的市场价值，故本次评估确定采用收益法的评估结果作为最终评估结果。
八、评估程序实施过程和情况
本次评估程序主要分四个阶段进行。
(一)评估准备阶段
与委托方洽谈，明确评估业务基本事项，对自身专业胜任能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价，接受委托，签订资产评估业务约定书；确定项目负责人，组成评估项目组，编制评估计划；辅导被评估单位填报资产评估申报表，准备评估所需资料。
(二)现场调查及收集评估资料阶段
根据此次评估业务的具体情况，按照评估程序准则和其他相关规定的要求，评估人员通过询问、函证、核对、监盘、勘查、抽查等方式进行实地调查，从各种可能的途径获取评估资料，核实评估范围，了解评估对象现状，关注评估对象法律权属。
(三)评定估算阶段
对收集的评估资料进行必要分析、归纳和整理，形成评定估算的依据；根据评估对象、价值类型、评估资料收集情况等相关条件，选择适用的评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成初步评估结果。
(四)编制和提交评估报告阶段
根据各评估小组对各类资产的初步评估结果，编制相关评估说明，在核实确认相关评估说明具体资产项目评估结果准确无误，评估工作没有发生重复和遗漏情况的基础上，依据各资产评估说明进行资产评估汇总分析，确定最终评估结论，撰写资产评估报告书；根据相关法律、法规、资产评估准则和评估机构内部质量控制制度，对评估报告及评估程序执行情况进行必要的内部审核；与委托方或者委托方许可的相关当事方就评估报告有关内容进行必要沟通；按资产评估业务约定书的要求向委托方提交正式资产评估报告书。
九、评估假设
(一)本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的和被评估企业持续经营为基本假设前提；
(二)本次评估是基于现有市场情况对未来的合理预测，假设今后市场不会发生目
北京中同华资产评估有限公司 第28页
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文前不可预测的重大变化和波动，政治、经济和社会环境无重大变化，如政治动乱、经济危机、恶性通货膨胀、战争等；假设评估基准日后外部经济环境如国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策、和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不会发生不可预见的重大变化；
(三)本次评估假设被评估单位的合法经营；
(四)被评估单位和委托方提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整；
(五)评估人员所依据的对比公司的财务报告、交易数据等均真实可靠；
(六)企业未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式；
(七)本次评估假设股东于年度内均匀获得净现金流；
(八)本次盈利预测是按照基准日四川双马全部资产和相关负债为范围。收入和成本费用口径为基准日审计后报表口径，包含了四川双马本部（江油工厂、成都管理本部）及都江堰拉法基、遵义三岔、双马宜宾的所有的收入和成本费用。本次评估假设四川双马包括所属公司评估基准日的所有人员和合同权利义务均能够随着置出资产转移。
当出现与前述假设条件不一致的事项发生时，本评估结果一般会失效。
十、评估结论
本次评估分别采用收益法和市场法对四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产价值进行评估。审计后资产账面价值为 348,524.44万元，负债为 77,323.92万元，净资产为 271,200.52万元。
(一)收益法评估结果
在持续经营假设条件下，四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产评估价值为 280,000.00万元，比审计后账面净资产增值 8,799.48万元，增值率为 3.24%。
收益法评估结果见下表：
资产评估结果汇总表(收益法)
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||账面价值|评估价值|增减值|
||A|B|C=B-A|
|1|19,269.81|||
|2|329,254.63|||
|3|296,229.87|||

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四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文
|||||
|-|-|-|-|
|4|-|||
|5|31,138.24|||
|6|312.31|||
|7|1,440.03|||
|8|1,396.07|||
|9|134.18|||
|10|348,524.44|||
|11|77,019.53|||
|12|304.38|||
|13|77,323.92|||
|14|271,200.52|280,000.00|8,799.48|

收益法评估结论详细情况见收益法评估明细表。
(二)市场法评估结果
采用市场法确定的四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产价值评估价值为#VALUE!万元，较审计后账面净资产增值#VALUE!万元，增值率为#VALUE!错误！链接无效。%。
市场法评估结果见下表：
资产评估结果汇总表(市场法)
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||账面价值|评估价值|增减值|
||A|B|C=B-A|
|1|19,269.81|||
|2|329,254.63|||
|3|296,229.87|||
|4|-|||
|5|31,138.24|||
|6|312.31|||
|7|1,440.03|||
|8|1,396.07|||
|9|134.18|||
|10|348,524.44|||
|11|77,019.53|||
|12|304.38|||
|13|77,323.92|||
|14|271,200.52|276,000.00|4,799.48|

(三)评估结论
委托评估的四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产价值采用两种方法得出的评估结论分别为：
市场法评估值为#VALUE!万元；收益法评估值为 280,000.00万元，两种方法的
北京中同华资产评估有限公司 第30页
四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文评估结果差异#VALUE!万元，差异率#VALUE!。
收益法是从未来收益的角度出发，以被评估单位现实资产未来可以产生的收益，经过风险折现后的现值和作为被评估企业股权的评估价值。市场法则是根据与被评估单位相同或相似的对比上市公司近期交易的成交价格，通过分析对比上市公司与被评估单位各自特点分析确定被评估单位的股权评估价值，市场法的理论基础是同类、同经营规模并具有相同获利能力的企业其市场价值是相近的。
收益法和市场法虽然均适用于本次评估，但市场法对企业预期收益仅考虑了增长率等有限因素对企业未来价值的影响，并且其价值乘数受股市波动的影响较大。
经以上分析，我们认为收益法较市场法更能准确反映评估对象的市场价值，故本次评估确定采用收益法的评估结果作为最终评估结果。即：
于评估基准日2016年9月30日，在持续经营的假设条件下，四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产市场价值为人民币 280,000.00万元。
十一、特别事项说明
本评估报告存在如下特别事项，提请报告使用者予以关注：
(一)本评估报告的评估结论是反映委托评估对象在持续经营、外部宏观经济环境不发生变化等假设前提下，于评估基准日所表现的本报告所列明的评估目的下的价值；
(二)本次评估，除特殊说明外，未考虑被评估单位股权或相关资产可能承担的抵押、担保事宜对评估价值的影响；
(三)本评估报告是在委托方及相关当事方提供基础文件数据资料的基础上做出的。提供必要的资料并保证所提供的资料的真实性、合法性、完整性是委托方及相关当事方的责任；资产评估师的责任是对评估对象在评估基准日特定目的下的价值进行分析、估算并发表专业意见；
(四)本评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证；
(五)本评估结论未考虑评估值增减可能产生的纳税义务变化；
(六)本评估结论为控股权价值，且未考虑流动性对评估结论的影响；
(七)委托方及相关当事方对所提供的评估对象法律权属等资料的真实性、合法性和完整性承担责任；资产评估师的责任是对该资料及其来源进行必要的查验和披露，不代表对本次委估资产的权属提供任何保证，对评估对象法律权属进行确认或发表意见超出资产评估师执业范围，我们提请报告使用人关注本报告中披露的有关产权瑕疵
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四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文事项对评估结论的影响；
(八)本次评估采用的盈利预测是按照基准日四川双马全部资产和相关负债为范围。收入和成本费用口径为基准日审计后报表口径，包含了四川双马本部（江油工厂、成都管理本部）及都江堰拉法基、遵义三岔、双马宜宾的所有的收入和成本费用。本次评估假设四川双马包括所属公司评估基准日的所有人员和合同权利义务均能够随着置出资产转移。同时，置出资产接受主体因为接受该业务（包括资产和人员）有可能发生人员安置费等不可预计的费用，由于该等费用不可预计，盈利预测并未包括该等费用，在此提醒报告使用者关注该事项以作出交易决策。
如果出现人员和合同权利义务未随着置出资产转移甚至四川双马（上市公司）需要支付人员安置等费用的情况，报告使用者应该充分考虑该等情况对交易对价的影响以谨慎作出交易决策；
(九)未办理房屋所有权证书情况
1)四川双马母公司未办证情况
四川双马的水泥业务直营资产及负债划转至江油拉豪。江油拉豪承接的四川双马母公司房产需重新办理产权登记。2017年5月，江油拉豪为办理承接的四川双马母公司房产产权登记事宜，对房产重新测绘。四川双马母公司已办理房产证的房产的证载面积共计60,992.37平方米，无证房产面积共计10,391.32平方米，合计71,383.66平方米。
由于四川双马母公司房产证办理于1999年至2002年间，房屋测绘时间较早，随着房屋测绘技术进步并受2008年四川地震影响，江油拉豪实际承接的四川双马母公司房产面积与房产证证载面积出现一定差异。综合上述原因，经2017年5月对江油拉豪承接的四川双马母公司房产进行重新测绘，江油拉豪实际承接的四川双马母公司房产面积为61,031.38平方米，其中与四川双马母公司已办理房产证的房产对应实际面积为
50,640.06平方米，其他未办证房产面积共计10,391.32平方米。江油拉豪正在对承接的四川双马母公司房产办理产权登记，截至目前，尚在办理中。
2)三家子公司未办证情况
都江堰拉法基、遵义三岔、双马宜宾拥有的尚未办理房产证的房屋面积共计
16,735.67平方米。
四川双马已就上述尚未办理房屋所有权证的情况作出了相关说明，承诺未办证房屋是四川双马及所属子公司出资建设，不存在权属的纠纷。本次评估未考虑证书补办或变更发生的相关费用对评估值的影响；在此提醒报告使用者充分考虑该等风险因素
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四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文谨慎做出交易决策；
(十)四川双马位于矿山排废沟－马角镇龙宫村一宗土地，用途为工业，使用权类型为出让，四川双马与江油市国土资源局已签订国有土地使用权出让合同，但截至目前，由于征地补偿等事宜未达成一致，尚未取得土地使用权证，目前已缴纳部分款项，达到办证条件需要支付的余款未缴纳，尚无法预计。
2009年11月30日，都江堰拉法基与都建总公司签订DJY4-000-020号协议，都江堰拉法基委托都建总公司办理石灰石矿山排土场(250.14亩)、储备堆场用地(约25.74亩)、停车场用地(约12.58亩)、皮带输送线用地(约10.84亩)的土地使用权。
截至目前，由于规划等原因都江堰拉法基尚未取得上述土地和矿权证。
据了解当地政府正在进行规划调整，预计2018年可以办理完毕，上述土地已经预缴部分土地出让金，剩余款项尚无法确定。
双马宜宾位于珙县境内，但是石灰石矿占用地约260余亩属于邻县长宁县所有，占地跨两个县级行政区域，目前占用长宁县部分土地尚未办理土地使用权。
由于上述未办证土地后续办证事项存在一定不确定性，且费用无法合理预计，故本次评估未考虑该等费用对评估值的影响。在此提醒报告使用者充分考虑该等风险因素谨慎做出交易决策；
(十一)本次收益法评估中所涉及的未来盈利预测是建立在被评估公司管理层制定的盈利预测基础上的。被评估公司管理层对其提供的企业未来盈利预测所涉及的相关数据和资料的真实性、科学性和完整性，以及企业未来盈利预测的合理性和可实现性负责。我们对上述盈利预测进行了必要的审核。认为该预测具有一定的可实现性。我们在此提醒委托方和其他有关方面，企业盈利预测的实现是企业未来经营活动的结果，我们认为该预测具有一定的可实现性，并不代表我们有承担实现或帮助实现盈利预测的义务。并且，我们愿意提请有关方面注意，影响盈利预测的假设前提实现的各种不利因素很可能会出现，因此提醒报告使用者谨慎做出交易决策；
(十二)本次收益法评估中，我们参考和采用了被评估公司历史及评估基准日经审计的财务报表，以及我们在中国国内上市公司中寻找的有关对比公司的财务报告和交易数据。我们的估算工作在很大程度上依赖上述财务报表数据和交易数据，我们假定上述财务报表数据和有关交易数据真实可靠。我们的估算依赖该等财务报表中数据的事实并不代表我们表达任何我们对该财务资料的正确性和完整性的任何保证，也不表达我们保证该等资料没有其他要求与我们使用该数据有冲突。
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四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文十二、评估报告使用限制说明
本评估报告有如下使用限制：
(一)本评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用，且只能用于本评估报告载明的评估目的和用途。评估报告使用者应按有关法律、法规，以及资产评估业务约定书的要求正确、恰当地使用本评估报告，任何不正确或不恰当地使用报告所造成的不便或损失，将由报告使用者自行承担责任；
(二)本评估报告未经企业国有资产评估项目监管单位完成备案，评估结论不得被使用；
(三)未征得我公司书面同意，本评估报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体；
(四)本评估报告结论的使用有效期原则上为自评估基准日起一年。如果资产状况、市场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化，委托方应当委托评估机构执行评估更新业务或重新评估。
十三、评估报告日
本评估报告日为2017年6月7日。
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四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书正文（此页无正文）
评估机构法定代表人授权人：
资产评估师： 管伯渊
资产评估师： 商玉和
北京中同华资产评估有限公司
二〇一七年六月七日
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四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易涉及的拟出售资产项目·资产评估报告书附件四川双马水泥股份有限公司重大资产出售
暨关联交易涉及的拟出售资产项目
资产评估报告书附件
目 录
附件一：前二年及评估基准日专项审计报告正文及所附财务报表复印件
附件二：委托方和被评估单位法人营业执照复印件
附件三：评估对象涉及的主要权属证明资料复印件
1.房屋所有权证；
2.国有土地使用权证；
3.机动车辆行驶证；
附件四：委托方和被评估单位承诺函原件
附件五：签字资产评估师承诺函原件
附件六：评估机构资格证书复印件
附件七：评估机构法人代表授权书复印件
附件八：评估机构法人营业执照副本复印件
附件九：签字资产评估师资格证书复印件
附件十：下属长期投资单位其他相关资料复印件
1.都江堰拉法基：营业执照、评估对象涉及的主要权属证明文件复印件(房屋所有权证，国有土地使用权证，机动车辆行驶证，矿业权证书)；
2.遵义三岔：营业执照、评估对象涉及的主要权属证明文件复印件(房屋所有权证，国有土地使用权证，机动车辆行驶证，矿业权证书)；
3.双马宜宾：营业执照、评估对象涉及的主要权属证明文件复印件(房屋所有权证，国有土地使用权证，机动车辆行驶证，矿业权证书)；
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