股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2016-17 2016年第一季度报告
2016年 4月
释义
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|释义项|指|释义内容|
|鞍钢集团|指|鞍钢集团公司|
|鞍山钢铁|指|鞍山钢铁集团公司|
|攀钢集团|指|攀钢集团有限公司|
|本公司|指|攀钢集团钒钛资源股份有限公司|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|银监会|指|中国银行业监督管理委员会|
|四川证监局|指|中国银行业监督管理委员会四川监管局|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|攀钢矿业|指|攀钢集团矿业有限公司|
|鞍钢矿业|指|鞍钢集团矿业公司|
|重庆钛业|指|攀钢集团重庆钛业有限公司|
|鞍钢香港|指|鞍钢集团香港控股有限公司|
|金达必|指|金达必金属有限公司（Gindalbie Metals Ltd）|
|卡拉拉|指|卡拉拉矿业有限公司（Karara Mining Limited）|
|鞍钢财务公司|指|鞍钢集团财务有限责任公司|
|攀钢财务公司|指|原攀钢集团财务有限公司，现为鞍钢财务公司四川分公司|

第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵安林、主管会计工作负责人曾显斌及会计机构负责人(会计主管人员)曾显斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,857,326,745.00|3,193,016,820.26|-10.51%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|39,866,118.72|-323,136,894.19|—|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|-68,981,063.11|-330,952,966.37|—|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|491,603,822.21|34,432,331.04|1,327.74%|
|基本每股收益（元/股）|0.0046|-0.0376|—|
|稀释每股收益（元/股）|0.0046|-0.0376|—|
|加权平均净资产收益率|0.47%|-3.12%|—|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|56,765,740,659.69|56,012,150,588.84|1.35%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|8,591,564,441.32|8,421,881,290.34|2.01%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
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|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|8,589,746,202|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.0046|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|90,884,982.89||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享|||
||15,367,813.88||
|受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单|||
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|4,979,725.61||

||||
|-|-|-|
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-469,485.52||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|减：所得税影响额|||
|少数股东权益影响额（税后）|1,915,855.03||
|合计|108,847,181.83|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|382,338||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||||0||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||持股||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|||持股数量|||||
|||||比例||的股份数量|股份状态||数量|
|攀钢集团有限公司||国有法人||35.49%|3,048,453,113|2,758,753,579||||
|鞍山钢铁集团公司||国有法人||10.81%|928,946,141|||||
|攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司||国有法人||6.54%|561,494,871|561,494,871|质押||247,732,284|
|攀钢集团成都钢铁有限责任公司||国有法人||5.84%|502,013,022|502,013,022||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||境内非国有法人||1.52%|130,963,000|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人||1.48%||126,807,638|||
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|其他||0.31%||26,492,000|||
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|其他||0.31%||26,492,000|||
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|其他||0.31%||26,492,000|||
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|其他||0.31%||26,492,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||持有无限售条件||股份种类||
|股东名称||||||||
|||||股份数量||股份种类|数量|
|鞍山钢铁集团公司||||928,946,141||人民币普通股|928,946,141|
|攀钢集团有限公司||||289,699,534||人民币普通股|289,699,534|
|中央汇金资产管理有限责任公司||||130,963,000||人民币普通股|130,963,000|
|中国证券金融股份有限公司||||126,807,638||人民币普通股|126,807,638|
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划||||26,492,000||人民币普通股|26,492,000|
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划||||26,492,000||人民币普通股|26,492,000|
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划||||26,492,000||人民币普通股|26,492,000|
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划||||26,492,000||人民币普通股|26,492,000|
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划||||26,492,000||人民币普通股|26,492,000|
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划||||26,492,000||人民币普通股|26,492,000|
|||前十名股东中，攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公||||||
|||司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
|||之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股||||||
|||变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明||公司前10名普通股股东无参与融资融券业务的情况。||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□适用√不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、应收账款比期初数增加21,312.59万元，主要是应收货款上升。
2、应收利息比期初数增加167.34万元，主要是本期卡拉拉计提应收利息增加。
3、其他应收款比期初数增加10,816.36万元，主要是本期外部欠款增加。
4、其他流动资产比期初数减少6,254.85万元，主要是待抵扣进项税减少所致。
5、其他非流动资产比期初数减少29,998.86万元，主要是重庆钛业老厂区部分土地处置，搬迁相关成本转销所致。
6、一年内到期的非流动负债比期初数增加103,000.36万元，主要是一年内到期的长期借款增加所致。
7、专项储备比期初增加4,594.19万元，主要是本期公司计提专项储备所致。
（二）利润表项目
1、2016年1-3月，营业税金及附加本期发生数6,933.78万元，比上年同期减少6,180.29万元，主要是本报告期收入下降所致。
2、2016年1-3月，销售费用本期发生数54,264.86万元，比上年同期增加28,542.49万元，主要是2015年末卡拉拉项目停止资本化，导致费用上升所致。
3、2016年1-3月，管理费用本期发生数47,172.97万元，比上年同期增加14,053.81万元，主要是2015年末卡拉拉项目停止资本化，导致费用上升所致。
4、2016年1-3月，财务费用本期发生数-55,992.78万元，比上年同期减少95,687.5万元，主要是澳元大幅升值，卡拉拉汇兑收益增加所致。
5、2016年1-3月，投资收益本期发生数2,824.75万元，比上年同期增加2,824.75万元，主要是鞍钢香港确认对金达必一季度投资收益所致。
6、2016年1-3月，营业外收入本期发生数11,197.87万元，比上年同期增加10,116.76万元，主要是重庆钛业搬迁，老厂区部分土地处置所致。
7、2016年1-3月，营业外支出本期发生数121.56万元，比上年同期减少103.6万元，主要是本期支出减少。
8、2016年1-3月，所得税费用本期发生数92.34万元，比上年同期减少282.21万元，主要是本报告期计提所得税费用降低。
（三）现金流量表项目
1、2016年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为49,160.38万元，比上年同期增加45,717.15万元，主要是票据贴现增加所致。
2、2016年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为35,153.68万元，比上年同期增加33,544.51万元，主要是本年度重庆钛业搬迁，老厂区部分土地处置所致。
3、2016年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为-32,006.33万元，比上年同期增加10,756.84万元，主要是偿还到期债务减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||鞍钢集团将||||
||||尽最大努力||||
||||逐步促使鞍||||
||||山钢铁现有||||
||||的铁矿石采||||
||||选业务达到||||
|||||||"根据2011年|
||||上市条件，除||||
|||||||11月22日出|
||||政策、自然灾||||
|||||||具的《关于进|
||||害等不可抗||||
|||||||一步避免同|
||||力影响外，在||||
|||||||业竞争的承|
||||本次重组完||||
|||||||诺函》，2012|
||||成后五年内||||
|||||||年6月28日，|
||||将其注入本||||
|||||||鞍钢集团与|
||||公司。鞍钢集||||
|||||||本公司签署|
||||团未来在行||||
|||||||《托管协|
||||业发展规划||||
|||||||议》，鞍钢集|
||||等方面将根||||
|||消除同业竞||2011年12月||团在前述五|
|资产重组时所作承诺|鞍钢集团||据国家的规||五年||
|||争||31日||年期限内采|
||||定进行适当||||
|||||||取资产托管|
||||安排，在鞍钢||||
|||||||的方式作为|
||||集团与本公||||
|||||||过渡期的保|
||||司具有同等||||
|||||||障措施，将鞍|
||||投资资格的||||
|||||||山钢铁现有|
||||前提下，对于||||
|||||||的铁矿石采|
||||新业务机会||||
|||||||选业务交由|
||||（本承诺中||||
|||||||本公司进行|
||||所有新业务||||
|||||||托管，直至不|
||||均指与本公||||
|||||||存在同业竞|
||||司铁矿石采||||
|||||||争为止。|
||||选业务构成||||
||||或可能构成||||
||||直接或间接||||
||||竞争的新业||||
||||务），鞍钢集||||
||||团应先通知||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本公司。如本||||
|||公司接受该||||
|||新业务机会，||||
|||鞍钢集团需||||
|||无偿将该新||||
|||业务机会转||||
|||让给本公司，||||
|||如本公司拒||||
|||绝该新业务||||
|||机会，鞍钢集||||
|||团及其下属||||
|||全资、控股公||||
|||司才有权进||||
|||行投资。此后||||
|||若本公司提||||
|||出收购要求，||||
|||鞍钢集团及||||
|||其下属全资、||||
|||控股公司仍||||
|||需将新业务||||
|||机会所形成||||
|||的资产和业||||
|||务以合理的||||
|||价格及条件||||
|||优先转让给||||
|||本公司。||||
|||鞍山钢铁在||||
|||其出具的《关||||
|||于保证攀钢||||
|||集团钢铁钒||||
|||钛股份有限||||
|||公司在鞍钢||||
|||集团财务有||||
|||限责任公司、||||
||保证资金安|攀钢集团财|2011年11月|||
|鞍山钢铁||||长期|正常履行中|
||全|务有限公司|12日|||
|||资金安全的||||
|||承诺》中承||||
|||诺：①鞍山钢||||
|||铁将严格按||||
|||照证监会、银||||
|||监会和深交||||
|||所相关规范||||
|||性文件的要||||

||||
|-|-|-|
|||求，为鞍钢财|
|||务公司、攀钢|
|||财务公司规|
|||范运营创造|
|||良好条件，督|
|||促本公司和|
|||鞍钢财务公|
|||司、攀钢财务|
|||公司严格遵|
|||守关联交易|
|||制度。②鞍山|
|||钢铁保证本|
|||公司在鞍钢|
|||财务公司、攀|
|||钢财务公司|
|||资金的安全，|
|||如本公司在|
|||鞍钢财务公|
|||司、攀钢财务|
|||公司的资金|
|||发生损失，自|
|||损失发生之|
|||日起三个月|
|||内，鞍山钢铁|
|||将予以足额|
|||现金补偿。|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|||
|一步的工作计划|||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待特定对象的调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,188,736,737.12|2,616,780,028.25|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,659,092,040.60|2,295,602,083.64|
|应收账款|922,733,223.48|709,607,339.33|
|预付款项|338,960,289.04|365,169,354.64|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,983,506.27|310,134.29|
|应收股利|||
|其他应收款|244,945,793.20|136,782,145.37|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,074,774,683.54|1,199,227,515.34|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|136,979,811.04|199,528,292.03|
|流动资产合计|7,568,206,084.29|7,523,006,892.89|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|601,348,440.64|601,348,440.64|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|27,912,658.91|26,409,020.19|
|长期股权投资|507,614,774.94|481,955,949.17|
|投资性房地产|26,665,767.02|36,623,511.83|
|固定资产|28,022,964,636.66|27,298,137,682.04|
|在建工程|8,283,878,087.23|8,096,747,462.18|
|工程物资|223,744.97|223,744.97|
|固定资产清理|493,882.43||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|7,345,442,909.91|7,397,075,147.57|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,795,030,873.84|3,664,675,327.21|
|递延所得税资产|1,859,297.99|1,859,297.89|
|其他非流动资产|584,099,500.86|884,088,112.26|
|非流动资产合计|49,197,534,575.40|48,489,143,695.95|
|资产总计|56,765,740,659.69|56,012,150,588.84|
|流动负债：|||
|短期借款|10,372,420,769.25|11,024,441,526.33|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,828,929,911.93|2,720,570,928.47|
|应付账款|3,508,583,778.20|3,345,323,103.19|
|预收款项|133,121,663.18|107,476,325.71|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|73,427,006.45|72,030,388.66|
|应交税费|108,532,264.29|120,286,838.57|
|应付利息|390,511,818.46|416,497,536.40|
|应付股利|3,378,921.00|2,823,596.96|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|3,827,343,802.53|2,965,563,998.88|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|4,294,712,028.22|3,264,708,458.82|
|其他流动负债|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
|流动负债合计|26,540,961,963.51|25,039,722,701.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|18,447,700,927.04|19,476,822,380.63|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|473,299,126.25|490,227,033.11|
|长期应付职工薪酬|40,203,312.58|34,735,713.70|
|专项应付款|872,159,100.00|872,159,100.00|
|预计负债|151,731,205.26|145,184,160.07|
|递延收益|135,749,121.71|136,359,810.56|
|递延所得税负债|14,500,311.27|15,037,344.27|
|其他非流动负债|49,837,994.51|47,550,777.57|
|非流动负债合计|20,185,181,098.62|21,218,076,319.91|
|负债合计|46,726,143,062.13|46,257,799,021.90|
|所有者权益：|||
|股本|8,589,746,202.00|8,589,746,202.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,611,036,405.89|5,610,686,199.21|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-1,125,080,805.49|-1,208,605,726.93|
|专项储备|180,171,628.34|134,229,724.20|
|盈余公积|1,441,028,288.44|1,441,028,288.44|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|-6,105,337,277.86|-6,145,203,396.58|
|归属于母公司所有者权益合计|8,591,564,441.32|8,421,881,290.34|
|少数股东权益|1,448,033,156.24|1,332,470,276.60|
|所有者权益合计|10,039,597,597.56|9,754,351,566.94|
|负债和所有者权益总计|56,765,740,659.69|56,012,150,588.84|

法定代表人：邵安林 主管会计工作负责人：曾显斌 会计机构负责人：曾显斌2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,473,884,341.05|881,270,207.96|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,093,422,192.50|1,943,425,193.79|
|应收账款|243,571,932.22|225,120,451.79|
|预付款项|213,276,258.53|214,469,044.32|
|应收利息|15,928,749.78|15,168,749.80|
|应收股利|166,114,976.45|166,114,976.45|
|其他应收款|761,617,147.99|841,771,066.91|
|存货|23,386,252.48|24,089,284.84|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,410,820,000.00|8,350,820,000.00|
|流动资产合计|12,402,021,851.00|12,662,248,975.86|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|585,727,321.84|585,727,321.84|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|15,654,653,899.07|15,654,653,899.07|
|投资性房地产|||
|固定资产|340,707,765.06|350,105,417.14|
|在建工程|744,383,041.27|722,081,153.89|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|101,969.20||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|52,791,909.33|53,248,323.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|17,378,365,905.77|17,365,816,115.48|
|资产总计|29,780,387,756.77|30,028,065,091.34|
|流动负债：|||
|短期借款|5,158,750,000.00|5,978,750,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,450,220,000.00|1,450,220,000.00|
|应付账款|317,535,793.23|365,168,110.41|
|预收款项|1,626,590.10|2,114,542.77|
|应付职工薪酬|3,216,812.62|2,695,349.12|
|应交税费|36,801.09|-5,161,492.14|
|应付利息|177,279,135.41|133,265,786.47|
|应付股利|23,596.96|23,596.96|
|其他应付款|1,642,076,800.39|1,097,045,868.39|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,700,000,000.00|3,000,000,000.00|
|其他流动负债|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
|流动负债合计|12,450,765,529.80|13,024,121,761.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,510,000,000.00|3,210,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|932,019.25|932,019.25|

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,500,000.00|2,000,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,513,432,019.25|3,212,932,019.25|
|负债合计|15,964,197,549.05|16,237,053,781.23|
|所有者权益：|||
|股本|8,589,746,202.00|8,589,746,202.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,860,200,119.39|1,860,198,984.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|1,188,887,280.58|1,188,887,280.58|
|未分配利润|2,177,356,605.75|2,152,178,843.37|
|所有者权益合计|13,816,190,207.72|13,791,011,310.11|
|负债和所有者权益总计|29,780,387,756.77|30,028,065,091.34|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,857,326,745.00|3,193,016,820.26|
|其中：营业收入|2,857,326,745.00|3,193,016,820.26|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,891,015,279.42|3,583,427,705.82|
|其中：营业成本|2,315,851,435.20|2,399,347,361.39|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|69,337,826.71|131,140,701.63|
|销售费用|542,648,568.84|257,223,671.35|
|管理费用|471,729,694.06|331,191,609.75|
|财务费用|-559,927,792.76|396,947,253.88|
|资产减值损失|51,375,547.37|67,577,107.82|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|28,247,512.53||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,441,021.89|-390,410,885.56|
|加：营业外收入|111,978,655.19|10,811,013.06|
|其中：非流动资产处置利得|91,070,359.86||
|减：营业外支出|1,215,618.33|2,251,611.21|
|其中：非流动资产处置损失|185,376.97|290,405.57|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|105,322,014.97|-381,851,483.71|
|减：所得税费用|923,430.82|3,745,574.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|104,398,584.15|-385,597,058.41|
|归属于母公司所有者的净利润|39,866,118.72|-323,136,894.19|
|少数股东损益|64,532,465.43|-62,460,164.22|
|六、其他综合收益的税后净额|134,429,481.61|-174,458,977.46|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|83,524,921.44|-174,065,384.37|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|83,524,921.44|-174,065,384.37|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分||11,648,097.36|

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|83,524,921.44|-185,713,481.73|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|50,904,560.17|-393,593.09|
|七、综合收益总额|238,828,065.76|-560,056,035.87|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|123,391,040.16|-497,202,278.56|
|归属于少数股东的综合收益总额|115,437,025.60|-62,853,757.31|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0046|-0.0376|
|（二）稀释每股收益|0.0046|-0.0376|

法定代表人：邵安林 主管会计工作负责人：曾显斌 会计机构负责人：曾显斌4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,060,389,426.06|582,788,517.92|
|减：营业成本|979,036,060.91|426,559,047.28|
|营业税金及附加|240,313.19|2,643,405.49|
|销售费用|||
|管理费用|8,333,708.75|10,792,847.57|
|财务费用|47,603,230.83|58,179,925.53|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|25,176,112.38|84,613,292.05|
|加：营业外收入|5,250.00|27,500.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3,600.00|4,104.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|25,177,762.38|84,636,688.05|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,177,762.38|84,636,688.05|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|25,177,762.38|84,636,688.05|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,167,752,334.80|2,327,377,215.15|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|11,026,152.19|867,282.57|
|收到其他与经营活动有关的现金|557,563,477.20|136,215,194.79|
|经营活动现金流入小计|2,736,341,964.19|2,464,459,692.51|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,496,555,065.51|1,439,925,823.49|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|402,470,454.28|454,240,315.35|
|支付的各项税费|157,283,540.43|300,309,217.94|
|支付其他与经营活动有关的现金|188,429,081.76|235,552,004.69|
|经营活动现金流出小计|2,244,738,141.98|2,430,027,361.47|
|经营活动产生的现金流量净额|491,603,822.21|34,432,331.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|459,553,248.00|205,405,437.60|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|4,123,484.46||
|投资活动现金流入小计|463,676,732.46|205,405,437.60|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|47,291,808.68|189,313,674.54|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|64,848,098.68||
|投资活动现金流出小计|112,139,907.36|189,313,674.54|
|投资活动产生的现金流量净额|351,536,825.10|16,091,763.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,409,763,390.88|3,531,736,276.48|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|790,611,882.85|612,443,769.47|
|筹资活动现金流入小计|2,200,375,273.73|4,144,180,045.95|
|偿还债务支付的现金|2,060,902,032.15|3,872,248,626.22|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|216,599,240.65|220,314,397.32|

||||
|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|242,937,299.71|479,248,761.99|
|筹资活动现金流出小计|2,520,438,572.51|4,571,811,785.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|-320,063,298.78|-427,631,739.58|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|48,879,360.34|2,146,896.02|
|五、现金及现金等价物净增加额|571,956,708.87|-374,960,749.46|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,616,780,028.25|2,892,479,708.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,188,736,737.12|2,517,518,958.97|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,637,640,357.29|437,448,058.76|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|8,936,120.35|168,940,685.67|
|经营活动现金流入小计|1,646,576,477.64|606,388,744.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|353,779,298.76|68,673,416.06|
|支付给职工以及为职工支付的现金|10,416,006.71|13,302,890.91|
|支付的各项税费|20,731,065.85|30,355,528.25|
|支付其他与经营活动有关的现金|4,548,825.04|1,709,243.32|
|经营活动现金流出小计|389,475,196.36|114,041,078.54|
|经营活动产生的现金流量净额|1,257,101,281.28|492,347,665.89|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,867,759.76|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计||1,867,759.76|
|投资活动产生的现金流量净额||-1,867,759.76|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|582,000,000.00|1,302,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|880,267,719.37|1,231,206,644.20|
|筹资活动现金流入小计|1,462,267,719.37|2,533,206,644.20|
|偿还债务支付的现金|1,402,000,000.00|2,550,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|131,891,867.56|130,381,413.53|
|支付其他与筹资活动有关的现金|592,863,000.00|578,141,173.43|
|筹资活动现金流出小计|2,126,754,867.56|3,258,522,586.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|-664,487,148.19|-725,315,942.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|592,614,133.09|-234,836,036.63|
|加：期初现金及现金等价物余额|881,270,207.96|1,298,018,614.79|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,473,884,341.05|1,063,182,578.16|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。