浙江凯恩特种材料股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜简丞、主管会计工作负责人郭敏及会计机构负责人(会计主管人员)杨根兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,747,512,198.6||9 1,748,609,045.39||-0.06%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,203,556,897.1||9 1,188,803,214.85||||
||||||1.24%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|252,402,286.01|7.96%||719,992,667.33||10.44%|
|归属于上市公司股东的净利润|2,287,592.30|||24,127,184.36|||
|||117.69%||||252.12%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||663,334.84|105.14%||6,059,596.44||134.55%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||24,433,090.27|||
||-5,431,509.16|-118.32%||||-45.85%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.00|100%||0.05||266.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.00|100%||0.05||266.67%|
|加权平均净资产收益率|0.19%|1.29%||2.01%||3.36%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|12,480,044.15||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|1,364,018.96||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,406,954.08||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|2,207,401.46||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|125,427.53||
|减：所得税影响额|1,059,395.00||
|少数股东权益影响额（税后）|1,456,863.26||
|合计|18,067,587.92|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||18,389||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|凯恩集团有限公司|境内非国有法人||17.59%|82,238,392||0||||
||||||||质押||79,387,392|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||4.12%|19,282,700||0||||
|云南国际信托有限公司－云信增利42号证券投资单一资金信托|其他||1.30%|6,076,153||0||||
|应圣俊|境内自然人||1.14%|5,346,039||0||||
|陈云林|境内自然人||0.78%|3,649,391||0||||
|国投安信期货有限公司－融金三期资产管理计划|其他||0.75%|3,500,000||0||||
|袁思孝|境内自然人||0.72%|3,362,335||0||||
|孟艳霞|境内自然人||0.72%|3,359,998||0||||
|西藏谷雨当时投资管理有限公司－笑淡阳光尊享1号私募投资基金|其他||0.64%|3,011,600||0||||
|鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润28号资产管|其他||0.64%|3,000,000||0||||

|||||
|-|-|-|-|
|理计划||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|凯恩集团有限公司|82,238,392|人民币普通股|82,238,392|
|中央汇金资产管理有限责任公司|19,282,700|人民币普通股|19,282,700|
|云南国际信托有限公司－云信增利42号证券投资单一资金信托|6,076,153|||
|||人民币普通股|6,076,153|
|应圣俊|5,346,039|人民币普通股|5,346,039|
|陈云林|3,649,391|人民币普通股|3,649,391|
|国投安信期货有限公司－融金三期资产管理计划|3,500,000|||
|||人民币普通股|3,500,000|
|袁思孝|3,362,335|人民币普通股|3,362,335|
|孟艳霞|3,359,998|人民币普通股|3,359,998|
|西藏谷雨当时投资管理有限公司－笑淡阳光尊享1号私募投资基金|3,011,600|||
|||人民币普通股|3,011,600|
|鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润28号资产管理计划|3,000,000|||
|||人民币普通股|3,000,000|
||凯恩集团有限公司为公司控股股东，与其他股东不存在关联关系。未知上述其他股东之|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理|||
|说明||||
||办法》中规定的一致行动人。|||
||报告期末，应圣俊共持有公司股份5,346,039股，其中通过普通证券账户持有1,753,879|||
|前10名普通股股东参与融资融券|股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,592,160股；陈|||
|业务情况说明（如有）|云林共持有公司股份3,649,391股，全部通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保|||
||证券账户持有3,649,391股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|同比变动幅度|变动原因|
|货币资金|82,236,880.46|151,536,829.49|-45.73%|主要系本期对外投资增加所致|
|预付款项|58,000,106.38|21,243,175.68|173.03%|主要系本期预付原材料及设备款增加所致|
|其他应收款|54,802,846.60|1,483,894.30|3593.18%|主要系本期支付投资履约定金所致|
|其他流动资产|54,464,525.24|135,237,341.22|-59.73%|主要系本期期末理财产品减少所致|
|可供出售金融资产|130,861,780.50|25,861,767.00|406.00%|主要系本期支付对外投资款所致|
|在建工程|645,646.36|27,841,836.13|-97.68%|主要系本期技改工程转固所致|
|其他非流动资产|10,770,017.12|6,236,782.74|72.69%|主要系工程类预付款增加所致|
|应付账款|68,655,458.12|107,561,253.51|-36.17%|主要系凯恩电池股权转让合并范围减少所致|
|预收款项|8,762,815.66|6,282,574.77|39.48%|主要系预收客户货款有所增加|
|项 目|年初至报告期末|上年同期数|同比变动幅度|变动原因|
|营业税金及附加|9,108,262.24|2,476,653.51|267.76%|主要系本期按会计准则其它税金调整至税金及附加所致|
|财务费用|9,634,978.16|7,295,519.07|32.07%|主要系本期借款增加支付的利息增加所致|
|资产减值损失|13,559,550.54|20,453,995.68|-33.71%|主要系本期对应收款和存货计提减值准备减少所致|
|投资收益|19,419,125.19|3,066,740.31|533.22%|主要系转让凯恩电池股权所致|
|营业外收入|282,367.10|2,680,123.79|-89.46%|主要系本期按会计准则收到税收返还及政府补助款调整至其它收益所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业外支出|86,035.36|3,674,512.25|-97.66%|主要系本期免征水建金所致|
|所得税费用|4,460,239.21|178,062.46|2404.87%|主要系本期利润增加所致|
|经营活动产生的现金流量净额|24,433,090.27|45,119,013.95|-45.85%|主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-96,715,008.17|-83,472,032.34|-15.87%|主要系本期对外投资认购股份所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,764,976.05|12,326,228.77|-77.57%|主要系本期分配股利及支付利息增加所致|
|期末现金及现金等价物余额|73,926,209.81|82,769,069.47|-10.68%|以上原因综合所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、筹划重大资产重组
因筹划重大收购事项，经申请,公司股票自2017年4月20日开市起停牌。经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。
公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌。2017年9月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市卓能新能源股份有限公司除公司外的全体股东购买卓能新能源变更为有限责任公司后其合计持有的卓能新能源有限97.8573%的股权；公司拟向不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次配套融资募集资金总额不超过人民币170,249.36万元，不超过公司在本次重组中以发行股份方式购买的标的资产交易价格的100%，且募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|因筹划重大收购事项停牌|2017年04月20日|www.cninfo.com.cn|
|筹划重大资产重组停牌|2017年05月05日|www.cninfo.com.cn|
|披露重大资产重组预案|2017年09月28日|www.cninfo.com.cn|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||210.73%|至|256.77%|
|度||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区|2,700|至|3,100|

|||
|-|-|
|间（万元）||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|868.91|
||业绩变动的主要原因是转让控股子公司浙江凯恩电池有限公司全部股权产|
|业绩变动的原因说明||
||生的收益及经营情况的好转。|

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|82,236,880.46|151,536,829.49|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|207,897,355.38|168,612,428.89|
|应收账款|221,326,989.82|256,452,218.01|
|预付款项|58,000,106.38|21,243,175.68|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|54,802,846.60|1,483,894.30|
|买入返售金融资产|||
|存货|236,880,851.67|254,468,334.57|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|54,464,525.24|135,237,341.22|
|流动资产合计|915,609,555.55|989,034,222.16|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|130,861,780.50|25,861,767.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|37,267,607.70|33,945,726.53|
|投资性房地产|||
|固定资产|590,574,090.55|606,137,688.46|
|在建工程|645,646.36|27,841,836.13|
|工程物资|2,720,041.17|3,220,381.01|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|44,944,633.24|40,834,661.10|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|14,118,826.50|15,495,980.26|
|其他非流动资产|10,770,017.12|6,236,782.74|
|非流动资产合计|831,902,643.14|759,574,823.23|
|资产总计|1,747,512,198.69|1,748,609,045.39|
|流动负债：|||
|短期借款|210,761,693.15|185,984,346.31|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|41,352,198.97|39,748,150.31|
|应付账款|68,655,458.12|107,561,253.51|
|预收款项|8,762,815.66|6,282,574.77|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|34,858,507.89|40,901,019.18|
|应交税费|7,484,050.65|8,424,000.60|
|应付利息|340,734.23|746,349.90|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|22,225,115.32|25,145,524.88|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|394,440,573.99|414,793,219.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债||917,737.79|
|递延收益|16,115,582.90|17,117,110.85|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|66,115,582.90|68,034,848.64|
|负债合计|460,556,156.89|482,828,068.10|
|所有者权益：|||
|股本|467,625,470.00|467,625,470.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|272,105,184.09|272,126,176.71|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|70,575,630.53|70,575,630.53|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|393,250,612.57|378,475,937.61|
|归属于母公司所有者权益合计|1,203,556,897.19|1,188,803,214.85|
|少数股东权益|83,399,144.61|76,977,762.44|
|所有者权益合计|1,286,956,041.80|1,265,780,977.29|
|负债和所有者权益总计|1,747,512,198.69|1,748,609,045.39|

法定代表人：杜简丞 主管会计工作负责人：郭敏 会计机构负责人：杨根兰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|43,932,920.75|90,540,706.11|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|33,285,695.00|20,784,688.39|
|应收账款|240,721,777.41|206,475,305.54|
|预付款项|23,710,038.51|17,060,302.34|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|184,797,343.91|175,990,271.70|
|存货|151,536,326.59|176,421,082.79|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|48,248,643.27|83,357,168.13|
|流动资产合计|726,232,745.44|770,629,525.00|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|118,000,013.50|13,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|124,587,607.70|121,265,726.53|
|投资性房地产|||
|固定资产|424,916,283.76|443,589,645.38|

||||
|-|-|-|
|在建工程|502,365.37|163,273.39|
|工程物资|1,735,494.05|2,095,668.01|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|21,226,973.34|12,377,160.76|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|12,269,680.36|13,574,085.20|
|其他非流动资产|8,843,524.99|6,002,301.91|
|非流动资产合计|712,081,943.07|612,067,861.18|
|资产总计|1,438,314,688.51|1,382,697,386.18|
|流动负债：|||
|短期借款|159,789,049.39|110,984,346.31|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|22,278,616.75|3,505,967.15|
|应付账款|30,222,661.52|40,440,965.03|
|预收款项|1,007,637.90|807,301.02|
|应付职工薪酬|28,360,851.86|29,624,718.51|
|应交税费|4,579,503.01|1,013,045.30|
|应付利息|253,463.80|212,666.66|
|应付股利|||
|其他应付款|12,738,240.17|12,581,572.91|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|259,230,024.40|199,170,582.89|
|非流动负债：|||
|长期借款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|12,221,624.56|13,408,618.23|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|62,221,624.56|63,408,618.23|
|负债合计|321,451,648.96|262,579,201.12|
|所有者权益：|||
|股本|467,625,470.00|467,625,470.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|277,722,219.26|277,743,211.88|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|70,575,630.53|70,575,630.53|
|未分配利润|300,939,719.76|304,173,872.65|
|所有者权益合计|1,116,863,039.55|1,120,118,185.06|
|负债和所有者权益总计|1,438,314,688.51|1,382,697,386.18|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|252,402,286.01|233,791,334.45|
|其中：营业收入|252,402,286.01|233,791,334.45|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|250,398,457.50|247,534,389.82|
|其中：营业成本|189,406,524.16|180,272,538.59|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,602,335.05|956,886.22|
|销售费用|12,323,164.52|13,490,159.25|
|管理费用|38,845,710.40|39,209,537.12|
|财务费用|3,397,186.13|2,502,726.32|
|资产减值损失|3,823,537.24|11,102,542.32|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,439,346.37|1,039,173.62|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||1,998,609.70|248,270.97|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|1,614,471.59||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,057,646.47|-12,703,881.75|
|加：营业外收入|198,206.80|980,870.21|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|63,795.21|2,170,834.25|
|其中：非流动资产处置损失||1,338,922.68|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,192,058.06|-13,893,845.79|
|列）|||
|减：所得税费用|1,547,277.05|-779,921.22|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,644,781.01|-13,113,924.57|
|归属于母公司所有者的净利润|2,287,592.30|-12,930,027.13|
|少数股东损益|2,357,188.71|-183,897.44|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|4,644,781.01|-13,113,924.57|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||2,287,592.30|-12,930,027.13|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,357,188.71|-183,897.44|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.00|-0.03|
|（二）稀释每股收益|0.00|-0.03|

法定代表人：杜简丞 主管会计工作负责人：郭敏 会计机构负责人：杨根兰4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|144,117,940.71|109,696,055.36|
|减：营业成本|113,347,159.01|89,530,133.24|
|税金及附加|1,872,478.48|201,249.00|

||||
|-|-|-|
|销售费用|1,107,887.85|1,396,799.05|
|管理费用|29,375,354.13|29,059,338.81|
|财务费用|1,201,960.28|-1,169,306.25|
|资产减值损失|269,961.73|3,054,944.08|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,177,883.45|900,027.14|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,998,609.70|248,270.97|
|业的投资收益|||
|其他收益|1,240,236.06||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|361,258.74|-11,477,075.43|
|加：营业外收入||0.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|62,550.00|680,996.39|
|其中：非流动资产处置损失||493,600.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||298,708.74|-12,158,071.82|
|列）|||
|减：所得税费用|-40,494.25|-301,217.10|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|339,202.99|-11,856,854.72|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|339,202.99|-11,856,854.72|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.00|-0.03|
|（二）稀释每股收益|0.00|-0.03|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|719,992,667.33|651,920,615.94|
|其中：营业收入|719,992,667.33|651,920,615.94|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|709,702,877.98|667,687,954.13|
|其中：营业成本|540,735,658.53|491,878,745.70|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|9,108,262.24|2,476,653.51|
|销售费用|37,807,155.23|37,851,276.97|
|管理费用|98,857,273.28|107,731,763.20|
|财务费用|9,634,978.16|7,295,519.07|
|资产减值损失|13,559,550.54|20,453,995.68|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||19,419,125.19|3,066,740.31|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||4,802,583.79|1,585,986.75|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|5,770,973.04||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,479,887.58|-12,700,597.88|
|加：营业外收入|282,367.10|2,680,123.79|
|其中：非流动资产处置利得|70,904.21||
|减：营业外支出|86,035.36|3,674,512.25|
|其中：非流动资产处置损失||1,346,668.79|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||35,676,219.32|-13,694,986.34|
|列）|||
|减：所得税费用|4,460,239.21|178,062.46|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,215,980.11|-13,873,048.80|
|归属于母公司所有者的净利润|24,127,184.36|-15,860,642.68|
|少数股东损益|7,088,795.75|1,987,593.88|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|31,215,980.11|-13,873,048.80|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||24,127,184.36|-15,860,642.68|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|7,088,795.75|1,987,593.88|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|-0.03|
|（二）稀释每股收益|0.05|-0.03|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|413,464,395.91|329,486,139.42|
|减：营业成本|328,542,835.31|263,265,452.11|
|税金及附加|5,239,427.40|803,036.32|
|销售费用|4,115,373.76|3,695,956.92|
|管理费用|71,746,533.72|78,011,450.40|
|财务费用|2,468,974.85|-4,284,822.63|
|资产减值损失|5,463,453.90|6,542,656.68|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,703,638.38|2,800,016.44|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||4,802,583.79|1,585,986.75|
|业的投资收益|||
|其他收益|3,827,021.79||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,418,457.14|-15,747,573.94|
|加：营业外收入|70,904.21|1,198,092.17|
|其中：非流动资产处置利得|70,904.21||
|减：营业外支出|66,600.00|1,628,387.88|
|其中：非流动资产处置损失||493,600.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|7,422,761.35|-16,177,869.65|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|减：所得税费用|1,304,404.84|146,735.15|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,118,356.51|-16,324,604.80|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|6,118,356.51|-16,324,604.80|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|-0.03|
|（二）稀释每股收益|0.01|-0.03|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|632,342,707.89|542,227,938.01|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|810,756.53|2,419,958.46|
|收到其他与经营活动有关的现金|15,415,516.75|7,777,869.69|
|经营活动现金流入小计|648,568,981.17|552,425,766.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|433,710,420.06|328,100,025.74|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||73,867,999.70|81,345,837.84|
|金|||
|支付的各项税费|45,034,532.65|36,190,342.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|71,522,938.49|61,670,546.19|
|经营活动现金流出小计|624,135,890.90|507,306,752.21|
|经营活动产生的现金流量净额|24,433,090.27|45,119,013.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,639,710.00|1,470,063.40|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||801,000.00|118,116.24|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|480,468,884.02|287,266,444.97|
|投资活动现金流入小计|482,909,594.02|288,854,624.61|
|购建固定资产、无形资产和其他|7,123,405.84|23,286,656.95|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|105,000,013.50|0.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|467,501,182.85|349,040,000.00|
|投资活动现金流出小计|579,624,602.19|372,326,656.95|
|投资活动产生的现金流量净额|-96,715,008.17|-83,472,032.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|271,366,578.70|228,771,736.82|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|8,649,060.00|10,927,100.00|
|筹资活动现金流入小计|280,015,638.70|239,698,836.82|
|偿还债务支付的现金|246,425,866.31|208,018,213.07|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||18,142,875.63|5,749,708.26|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|12,681,920.71|13,604,686.72|
|筹资活动现金流出小计|277,250,662.65|227,372,608.05|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,764,976.05|12,326,228.77|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-39,832.29|-269,154.37|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-69,556,774.14|-26,295,943.99|
|加：期初现金及现金等价物余额|143,482,983.95|109,065,013.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|73,926,209.81|82,769,069.47|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|359,190,367.56|310,984,487.81|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|658,558.99|2,123,820.69|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,731,259.71|3,029,850.57|
|经营活动现金流入小计|363,580,186.26|316,138,159.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|230,474,175.94|210,550,549.32|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||51,556,799.71|52,160,312.21|
|金|||
|支付的各项税费|19,464,659.32|9,146,778.97|
|支付其他与经营活动有关的现金|34,114,300.08|29,147,368.06|
|经营活动现金流出小计|335,609,935.05|301,005,008.56|
|经营活动产生的现金流量净额|27,970,251.21|15,133,150.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,639,710.00|1,459,710.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||801,000.00|66,800.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||1,800,000.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|293,776,566.06|374,998,940.97|
|投资活动现金流入小计|298,017,276.06|376,525,450.97|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,026,104.51|13,924,982.74|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|105,000,013.50|30,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|297,200,000.00|382,700,000.00|
|投资活动现金流出小计|406,226,118.01|426,624,982.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-108,208,841.95|-50,099,531.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|159,952,414.94|110,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|159,952,414.94|110,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|110,984,346.31|85,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||15,196,515.52|3,236,583.34|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,276,016.41||
|筹资活动现金流出小计|130,456,878.24|88,236,583.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|29,495,536.70|21,763,416.66|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-140,747.73|-145,036.13|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-50,883,801.77|-13,348,000.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|90,540,706.11|60,130,926.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|39,656,904.34|46,782,925.86|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江凯恩特种材料股份有限公司法定代表人：杜简丞
2017年10月26日