中国航发动力股份有限公司
2018年年度股东大会
会 议 材 料
二Ｏ一九年四月十九日
目 录
★股东大会会序
审议议案
1.《关于2018年度董事会工作报告的议案》„„„„„„„„„„„„„„„32.《关于2018年度监事会工作报告的议案》„„„„„„„„„„„„„„„43.《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》„„„„„„„„„„„„„„54.《关于2018年度独立董事述职报告的议案》„„„„„„„„„„„„„„65.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》„„„„„„„„„„„„„„76.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》„„„„„„„„„„„„„„87.《关于公司2019年度财务预算的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„98.《关于2018年度关联交易实际执行情况的议案》„„„„„„„„„„„109.《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》„„„2110.《关于2018年度公司内部董事及高级管理人员薪酬的议案》„„„„„„2211.《关于聘任2019年审计机构的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„2312.《关于子公司精铸公司股东减资退出暨关联交易的议案》„„„„„„„2413.《关于子公司精铸公司资产重组及注销相关事宜的议案》„„„„„„„2914.《关于接受黄兴东先生辞去董事职务并提名李军先生为公司董事及战略委员会和保密委员会委员案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38
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2018年年度股东大会会序
★会议主持人报告会议出席情况
一、议案审议
二、回答股东提问、听取股东对议案审议的意见
三、现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布）
四、宣读股东大会决议
五、律师发表见证意见
六、宣布会议结束
议案一
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《关于 2018年度董事会工作报告的议案》
各位股东：
公司董事会对 2018年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2019年发展计划及重点工作进行了部署，现将《2018年度董事会工作报告》（见附件一）提交审议。
以上议案，请予审议。
2019年4月19日
议案二
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《关于 2018年度监事会工作报告的议案》
各位股东：
公司监事会对 2018年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾，对 2018年监事会在对公司经营决策、财务状况的监督工作、对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、对董事会及经理层对股东大会决议的执行情况以及对公司高级管理人员履行职责等情况的监督工作进行了总结并提出了下一年度主要工作设想，现将《2018年度监事会工作报告》（见附件二）提交审议。
以上议案，请予审议。
2019年4月19日
议案三
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《关于公司 2018年年度报告及摘要的议案》
各位股东：
为公平、及时、真实、准确、完整地披露信息，公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好上市公司 2018年年度报告工作的通知》等有关规定，编制完成了《2018年年度报告》及其摘要。
《2018年年度报告》及其摘要向全体股东详尽地报告了公司股东大会、董事会、监事会及经理层一年来的工作情况，较详细地介绍了公司2018年度在企业基础管理、深化改革、生产经营、公司治理、技术创新、项目投资等方面的进展和2019年度的经营计划，向投资者反映了公司2018年度财务状况以及规范运作情况。报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。现将《2018年年度报告》（见附件三）及其摘要提交审议。
以上议案，请予审议。
2019年4月19日
议案四
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《关于 2018年度独立董事述职报告的议案》
各位股东：
公司独立董事按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事年度述职报告格式指引》《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定和要求，在 2018年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及其在各专业委员会的作用。现将《2018年度独立董事述职报告》（见附件四）提交审议。
以上议案，请予审议。
2019年4月19日
议案五
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《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
各位股东：
公司 2018年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》。现将公司编制的《2018年度财务决算报告》（见附件五）提交审议。
以上议案，请予审议。
2019年4月19日
议案六
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《关于 2018年度利润分配方案的议案》
各位股东：
公司2018年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润
1,063,909,437.38元，减去当年计提法定盈余公积金 40,997,976.67元，当年可供股东分配的利润为1,022,911,460.71元。
母公司2018年年初未分配利润 1,380,863,018.07元，当年实现净利润
409,979,766.67元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素，年末可供股东分配利润1,459,614,874.02元。
结合《公司章程》的利润分配政策，根据持续发展需要，公司 2018年度拟向全体股东每10股派1.42元（含税），总计319,477,911.90元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润30.03%，占年末母公司可供分配利润21.89%。
母公司2018年年初资本公积 21,357,763,290.49元，本期增加
89,042,554.51元，期末余额 21,446,805,845.00元。本年度不送股也不转增股本。
本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。
以上议案，请予审议。
2019年4月19日
议案七
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《关于 2019年度财务预算的议案》
各位股东：
公司综合分析了2019年面临的内、外部经济环境，并结合“十三五”发展目标和2019年生产经营工作安排，在综合考虑经营风险和应对措施的基础上，编制了《2019年度财务预算报告》（见附件六），现提交审议。
以上议案，请予审议。
2019年4月19日
议案八
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《关于 2018年度关联交易实际执行情况的议案》
各位股东：
公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》,实际执行情况如下：
一、关联交易概述
（一）销售商品、提供劳务等
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|接受方|项目|结算价格|2018年预计金额|2018年实际金额|备注（2018年实际超出预计比例）|
|中国航发系统内|销售商品|国家定价、市场价格定价|89,661.50|89,609.89|-0.06%|
|航空工业集团系统内|销售商品|国家定价、市场价格定价|747,637.21|747,509.39|-0.02%|
|中国航发系统内|提供劳务|市场价格定价|4,881.92|4,941.28|1.22%|
|航空工业集团系统内|提供劳务|市场价格定价|812.95|797.52|-1.90%|
|中国航发系统内|水电汽等其他公用事业费用（销售）|市场价格定价|1,203.25|1,210.71|0.62%|
|航空工业集团系统内|水电汽等其他公用事业费用（销售）|市场价格定价|101.34|104.92|3.53%|
|中国航发系统内|提供代理|市场价格定价|64.00|64.00|0.00%|
|中国航发系统内|租出|市场价格定价|48.02|48.03|0.02%|
|合计|||844,410.19|844,285.74|-0.01%|

1.销售商品
公司当期审议的中国航发系统内销售商品关联交易额为 89,661.50万元，实际发生金额89,609.89万元，较董事会审议通过的关联交易额减少0.06%。
公司当期审议的航空工业集团系统内销售商品关联交易额为 747,637.21万元，实际发生金额747,509.39万元，较董事会审议通过的关联交易额减少0.02%。
2.提供劳务
公司当期审议的中国航发系统内提供劳务关联交易额为 4,881.92万元，实际发生金额 4,941.28万元，较董事会审议通过的关联交易额增加1.22%，主要
原因是实际提供劳务较预计金额增加。
公司当期审议的航空工业集团系统内提供劳务关联交易额为 812.95万元，
实际发生金额797.52万元，较董事会审议通过的关联交易额减少1.90%。
（二）采购商品、接受劳务等
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提供方|项目|结算价格|2018年预计金额|2018年实际金额|备注（2018年实际超出预计比例）|
|中国航发系统内|购买商品|国家定价、市场价格定价|350,020.46|361,546.02|3.29%|
|航空工业集团系统内|购买商品|国家定价、市场价格定价|438,375.61|454,819.33|3.75%|
|中国航发系统内|接受劳务|市场价格定价|62,296.68|61,708.69|-0.94%|
|航空工业集团系统内|接受劳务|市场价格定价|8,183.22|8,294.77|1.36%|
|中国航发系统内|借款|市场价格定价|304,603.60|304,603.60|0.00%|
|中国航发系统内|受让研究与开发项目|市场价格定价|2,000.00|2,000.00|0.00%|
|航空工业集团系统内|接受代理|市场价格定价|1,937.59|1,938.27|0.04%|
|中国航发系统内|租入|市场价格定价|1,634.01|1,612.42|-1.32%|
|合 计|||1,169,051.17|1,196,523.10|2.35%|

1.采购商品
公司当期审议的中国航发系统内采购商品关联交易额为 350,020.46万元，实际发生金额361,546.02万元，较董事会审议通过的关联交易额增加3.29%,主要原因是公司年末备产材料入库批次集中。
公司当期审议的航空工业集团系统内采购商品关联交易额为 438,375.61万元，实际发生金额454,819.33万元，较董事会审议通过的关联交易额增加3.75%,主要原因是公司年末备产材料入库批次集中。
2.接受劳务
公司当期审议的中国航发系统内接受劳务关联交易额为 62,296.68万元，实际发生金额61,708.69万元，较董事会审议通过的关联交易额减少0.94%，主要原因是加工能力受限，增加非关联单位外委加工费。
公司当期审议的航空工业集团系统内接受劳务关联交易额为 8,183.22万元，实际发生金额8,294.77万元，较董事会审议通过的关联交易额增加1.36%。
主要原因是黎阳动力对航空工业集团系统内外协劳务实际发生额增加105万元。
（三）租赁情况
单位：万元
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|出租方名称|承租方名称|租赁资产情况|2018年预计金额|2018年实际金额|备注（2018年预计超出实际比例）|
|中国航发西安航空发动机有限公司|中国航发动力股份有限公司|设备房屋|307.00|307.11|0.04%|
|中国航发沈阳黎明航空科技有限公司|中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司|设备房屋|941.00|919.80|-2.25%|
|中国航发贵州黎阳航空动力有限公司|贵州黎阳虹远实业有限责任公司|设备房屋|22.30|23.38|4.84%|
|贵州黎阳虹远实业有限责任公司|中国航发贵州黎阳航空动力有限公司|运输设备|35.26|35.26|0.00%|
|中国航发湖南南方宇航工业有限公司|中国航发南方工业有限公司|设备房屋|227.52|227.52|0.00%|
|西安西航集团航空航天地面设备有限公司|中国航发动力股份有限公司|房屋|58.00|57.60|-0.69%|
|中国航发北京有限责任公司|中国航发南方工业有限公司|房屋|15.97|15.97|0.00%|
|中国航发湖南南方航空科技有限公司|中国航发南方工业有限公司|车辆|41.86|41.86|0.00%|
|中国航发南方工业有限公司|中国航发湖南南方宇航工业有限公司|工具工装|24.65|24.65|0.00%|
|西安航空发动机集团天鼎有限公司|中航动力国际物流有限公司|运输设备|7.40|7.30|-1.35%|
|合 计|||1,680.96|1,660.45|-1.22%|

公司当期审议的房屋及设备等关联租赁交易额为 1,680.96万元，实际发生金额 1,660.45万元，较董事会审议通过的关联交易额减少1.22%，其中与中国航发系统内关联单位发生的关联租赁金额为1,660.45万元。
（四）支付借款利息情况
单位：万元
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|关联交易方|关联交易类型|2018年预计金额|2018年实际金额|备注（2018年实际超出预计比例）|
|中国航发系统内|贷款、中期票据、超短融、专项借款|26,670.53|26,800.57|0.28%|
|航空工业集团系统内|企业债券|5,473.13|5,826.44|6.46%|
|合 计||32,143.66|32,627.01|1.33%|

公司当期审议的支付借款利息关联交易额为32,143.66万元，实际发生金额 32,627.01万元，较董事会审议通过的关联交易额增加1.50%。其中支付中国航发系统内借款利息金额为26,800.57万元，较董事会审议通过的关联交易额增加0.49%，支付航空工业集团系统内借款利息金额为5,826.44万元，较董事会审议通过的关联交易额增加6.46%，主要是各单位提前归还企业债券，实际结算利息
大于预计结算利息。
（五）贷款、存款情况
1.贷款情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联交易类型|2018年预计金额|2018年实际余额|备注（2018年实际超出预计比例）|
|中国航发系统内|贷款、中期票据、超短融、专项借款|827,466.60|827,466.60|0.00%|

公司当期审议贷款余额关联交易额为 827,466.60万元，当期实际余额 827,466.60万元，其中与中国航发系统内关联单位发生的贷款余额为827,466.60万元，实际执行与董事会审议通过的关联交易额一致。
2.存款情况
单位：万元
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|关联交易方|关联交易类型|2018年预计金额|2018年实际金额|备注（2018年实际超出预计比例）|
|中航工业集团财务有限责任公司|最高存款限额|20,056.57|20,056.57|0.00%|

公司当期审议的最高存款限额为 20,056.57万元，当期实际发生最高存款额为20,056.57万元。
（六）担保情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|2018年预计金额|2018年实际金额|备注（2018年实际超出预计比例）|
|中国航空工业集团有限公司|中国航发动力股份有限公司|11,620.00|11,392.91|-1.95%|
|中航技进出口有限责任公司|贵州凯阳航空发动机有限公司|3,015.00|3,015.00|0.00%|
|合 计||14,635.00|14,407.91|-1.55%|

公司当期审议的关联单位对公司提供关联交易担保余额为 14,635.00万元,当期实际余额为14,407.91万元，主要是中国航空工业集团公司提供担保因汇率变动影响较预计减少227.09万元。
二、关联方介绍
（一）中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）
中国航发成立于 2016年 5月 31日，注册资本为 5,000,000万元，法定代表
人为曹建国，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路 5号，经营范围：军民用飞行
器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、
维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；
经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。
股权结构：国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业集团、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发70%、20%、6%、4%的股权。
（二）中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）
航空工业集团成立于2008年11月06日，注册资本为6,400,000万元，法定代表人为谭瑞松，注册地址为北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼，经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。
出资结构：航空工业集团是由国家出资设立的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对航空工业集团履行出资人职责。
（三）中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称“西航公司”）
西航公司成立于1998年3月12日，注册资本为318,135.0644万元，法定代表人为杨先锋，注册地址为西安市北郊徐家湾，经营范围：航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、
制造安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。
股权结构：中国航发、航空工业集团分别持有其93.7%、6.3%的股权。
（四）西安西航集团航空航天地面设备有限公司（以下简称“地面设备”）
西航设备成立于 1991年 5月 31日，注册资本为 1,000万元，法定代表人为郭鸿生，注册地址为西安市未央区渭滨路 387号天鼎大厦 308室，经营范围：航空航天地面设备、石化设备、冶金设备、矿山设备、纺织设备、电力电子设备、食品机械设备及零部件、刀具、测具、模具、金属储罐、广播电视设备、通讯设备的加工、制造、维修；五金交电、机电设备、建材、钢材的销售（以上项目均不含国家规定的前置许可及专控、禁止项目）；商品及技术的进出口业务（但国家禁止或限定公司经营的商品和技术除外）。
股权结构：西航公司持有其26.25%的股权，北京华凯投资管理有限公司持有其40.04%的股权，北京鸿鹏蓝天航空科技发展有限责任公司持有其10%的股权,其他自然人股东持有其23.71%的股权。
（五）中国航发沈阳黎明航空科技有限公司（以下简称“黎明科技”）
黎明科技成立于2013年5月28日，注册资本118,836.08万元，法定代表人为杨森，注册地址为沈阳市大东区东塔街 6号，经营范围：航空机械设备及燃气轮机设备技术研发、技术转让、技术咨询服务，汽轮机和压缩机及辅机、煤制油大型设备及配件、石化设备、制碱设备、压力容器、机电产品、钢材、有色金属（非贵金属）、变压器、整流器、电感器、电子元件、机械设备、专用工具及零配件销售，机械设备安装、维修、检测（上门服务），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋租赁，展览、展示及会议服务，酒店管理（不含经营），汽车租赁，物业管理，房地产开发。
股权结构：中国航发北京有限责任公司、中国航发、中国华融资产管理股份有限公司分别持有黎明科技68.83%、24.39%、6.78%的股权。
（六）中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司（以下简称“黎阳公司”）
黎阳公司成立于1981年5月30日，注册资本为80,000万元，法定代表人为牟欣，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号，经营范围：航空发动机设计研发制造修理,航空发动机零部件转包生产，汽车零部件制造，机械设备研发制造，环保产品研发制造，机电产品研发制造，建材设备研发制造，通讯设备制造，通用机械产品制造，进出口贸易，航空产品生产物资及民用五金、钢材、有色金属采购、仓储、物流、经营，计算机软件开发、网络技术研究应用及培训。
股权机构：中国贵州航空工业(集团)有限责任公司持有黎阳公司100%的股权。
（七）贵州黎阳虹远实业有限责任公司（以下简称“虹远实业”）
虹远实业成立于2010年9月27日，注册资本为4,705.6695万元，法定代表人为曹东，注册地址为贵州省安顺市平坝区安平街道办事处（黎阳公司内），经营范围：机械制造；机械加工；家具制造；房屋和土木工程建筑；物业管理；普通货物运输；危货运输，三类机动车维修；汽车零配件销售；特殊耐热合金铸件、电阻丝销售；废油、废旧物资回收销售；金属材料、钢材等建材销售；花草、树木种植销售；住宿、餐饮，预包装食品、散装食品、乳制品、烟草制品、酒类、农产品、农副产品销售；进出口贸易；砂轮、铸件制造；硅溶胶，润滑剂，废腊再生；电解液配制；商品混凝土生产销售；家政服务，汽车租赁；金属表面处理及热处理加工。
股权结构：中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司持有虹远实业100%的股权。
（八）中国航发湖南南方宇航工业有限公司（以下简称“南方宇航”）
南方宇航成立于2009年6月17日，注册资本为42,810万元，法定代表人为彭天祥，注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内，经营范围：航空发动机零部件、机械零部件、通用设备研发、制造、销售以及相关的技术咨询、转让；设备、房屋租赁；风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃机的高精传动系统的研发、制造与销售；上述产品的进出口业务；普通货运服务。
股权结构：中国航发、中国航发成都发动机有限公司、中国航发北京有限责任公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、湘江产业投资有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司分别持有南方宇航30.77%、17.13%、17.13%、
13.56%、11.13%、10.28%的股权。
（九）中国航发北京有限责任公司（以下简称“北京公司”）
北京公司成立于 2009年 7月 24日，注册资本为 215,150万元，法定代表人为吴会杰，注册地址为北京市顺义区顺通路25号5幢2层，经营范围：飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售及售后服务；图文设计、制作；出租办公用房；项目投资；资产管理；物业管理；汽车租赁；企业管理；会议服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售日用品。
股权结构：中国航发和北京国有资本经营管理中心分别持有北京公司81.82%和18.18%的股权。
（十）中国航发湖南南方航空科技有限公司（以下简称“南方科技”）
南方科技成立于 2010年 12月 28日，注册资本为 297.77万元，法定代表人为彭建武，注册地址为湖南省株洲市芦淞区株董路 886号，经营范围：航空发动机零部件制造、销售、维修；模具、刀具、夹具、量具设计、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件销售；上述商品的技术开发、咨询、服务；工业燃气轮机成套设备工程设计、施工。
股权结构：中国航发、中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司分别持有其67.20%、28.40%、4.40%的股权。
(十一)西安航空发动机集团天鼎有限公司（以下简称“天鼎公司”）
天鼎公司成立于 1998年 6月 15日，注册资本为 7,725万元，法定代表人为武东安，注册地址为西安市未央区徐家湾渭滨路 387号，经营范围：木材、木制品的加工、销售。饮料【瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水、其他饮用水)】的生产；
房地产开发及物业管理；建材、装饰材料、混凝土预制构件、石材加工销售；建筑安装；管道工程施工、室内外装饰装修；普通机械制造、加工、维修；木制(器)、铁制、纸制及塑料制包装用品、家具、办公用具制造、维修；商品及技术的进出口业务；非标设备设计、制造安装调试；公路运输、铁路专用线运输及汽车修理；
成品油及化工产品(除危险化学品)零售；电子产品、仪器仪表的制造、销售；工(农)业专用设备、家电、办公设备、清洗设备的销售、维修；国内商业；旅游、饮食、
住宿文化娱乐、运动健身、浴池服务；食品、饮料、农副产品加工、销售；种(养)植业；园林绿化；清洗服务；社区服务；仓储；科技咨询服务；印刷；设计、制作、发布代理国内各类广告；精密机床设备的维修、改造；工业动力设备的制造(以上涉及许可项目的,均由分支机构经营)；金属材料、化肥的销售；废旧金属材料的购销；餐饮管理；机电设备(除小轿车)及零部件、非标准及工业专用设备、仪器仪表的开发、制造、安装、维修、销售；计算机耗材、数码设备、电线电缆、桥架、五金交电、配电柜、消防设备、防盗报警设备、监控设备安装、维修、销售；计算机控制系统软硬件开发、咨询；计算机网络工程、弱电工程、综合布线工程、安防监控工程的设计、施工；工业用纯净水的生产、销售；超市及百货、纺织、服装、日用品的零售。代理电信、移动、联通充值缴费；代理电信在网客户服务；电信基础业务；销售电信终端、电信卡等；受理电信业务咨询、服务；
通讯设备销售、维修、技术咨询服务；网络器材销售；图书销售。
股权结构：中国航发西安航空发动机有限公司持有天鼎公司100%的股权。
（十二）中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）
中航财司成立于2007年5月14日，注册资本为250,000万元，法定代表人为都本正，注册地址为北京市朝阳区东三环中路乙 10号，经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2020年 12月 07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；
从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。
股权结构：航空工业集团持有其47.12%的股权；中航投资控股有限公司持有其44.50%的股权；中航飞机股份有限公司持有其5.76%的股权；贵州贵航汽车零部件股份有限公司持有其2.62%的股权。
（十三）中航技进出口有限责任公司（以下简称“中航技”）
中航技成立于 2009年5月15日，注册资本为140,000万元，法定代表人为吴盛悦，注册地址为京市北京经济技术开发区荣华南路 15号院 9号楼，经营范围：航空器及相关装备、配套系统等产品的国际市场开拓，国际技术合作及相关产品的维修保障和服务；进出口业务；航空工业及相关行业投资、设备开发；仓储物流；展览服务；相关业务的技术转让、咨询和技术服务；国内贸易和咨询服务。
股权结构：航空工业集团持有其50%的股权；中国航空技术国际控股有限公司持有其50%的股权。
三、关联交易标的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
2018年度关联交易的主要内容包括：
1.销售商品、提供劳务。
2.采购商品、接受劳务。
3.房产和机器设备租赁。
4.支付借款利息。
5.贷款、存款。
6.担保。
（二）关联交易定价政策
该项关联交易的定价政策为：
1.如有政府定价的，执行政府定价。
2.如无政府定价，有指导性规定的，按其执导性规定的要求制定交易价格。
3.没有政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
4.如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本。
四、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响
公司上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公
司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。本议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。
以上议案，请予审议。
2019年4月19日
议案九
中国航发动力股份有限公司
《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
各位股东：
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了 2018年度募集资金的存放、各募投项目的进展情况，并出具了《2009年非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（见附件七）和《2014年发行股份购买资产并募集配套资金募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（见附件
八）。现将其提交审议。
以上议案，请予审议。
2019年4月19日
议案十
中国航发动力股份有限公司
《关于 2018年度公司内部董事及高级管理人员薪酬的议案》
各位股东：
2018年公司全面贯彻落实董事会的工作安排和部署，在董事长的领导下，公司生产经营、管理等各项工作都取得了较好的业绩，完成了公司年度经济效益和经济运行质量既定目标。
根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，董事会薪酬与考核委员会在对内部董事及高级管理人员2018年的履职情况进行年度绩效考评的基础上，提出薪酬考核发放预案如下：
2018年度公司内部董事和总经理以及其他高级管理人员（任职期内）的薪酬总额建议为916.15万元。具体数额由董事长在股东大会审定的薪酬兑现总额范围内确定。
本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。
以上议案，请予审议。
2019年4月19日
议案十一
中国航发动力股份有限公司
《关于聘任 2019年审计机构的议案》
各位股东：
根据公司业务发展的需要，同时考虑到业务的延续性，提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年审计机构，进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询业务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对行业状况比较熟悉，审计质量能够符合公司要求。公司参照市场价格和审计工作量，确定 2019年度审计费用 420万元，其中财务决算审计费用 295万元，内部控制审计费用125万元。
本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。
以上议案，请予审议。
2019年4月19日
议案十二
中国航发动力股份有限公司
《关于子公司精铸公司股东减资退出暨关联交易的议案》
各位股东：
公司下属子公司中航精密铸造科技有限公司（以下简称“精铸公司”）自成立后未达到设立之初的整合目标，为了继续探索解决航空发动机精密铸造产品制造技术的自主创新模式，公司对精铸业务发展规划进行了调整。公司第九届董事会第五次会议和第十次会议已经分别审议通过了《关于清算注销控股子公司中航精密铸造科技有限公司的议案》和《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》，同意精铸公司清算注销及精铸公司原股东中国航发北京有限责任公司减资退出精铸公司。现将本次股东减资退出相关情况介绍如下：
一、关联交易概述
为完成精铸公司的清算注销并实现对精铸公司资产的整合重组，精铸公司股东中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）现拟通过减资方式对其持有的精铸公司41.68%股权（对应精铸公司注册资本出资额68,535.76万元）进行清理。本次减资后中国航发将不再是精铸公司的股东，精铸公司注册资本由164,438.30万元减少至95,902.54万元。公司及全资子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“黎明公司”）、中国航发南方工业有限公司（以下简称“南方公司”）对精铸公司的出资额不变，持有的精铸公司股权比例分别变更为25%、38.4%、19.43%及17.17%。公司及公司全资子公司合计持股比例达100%，精铸公司将成为本公司全资子公司。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
企业名称：中国航空发动机集团有限公司
统一社会信用代码：91110000MA005UCQ5P
成立时间：2016年5月31日
注册资本：5,000,000万元
法定代表人：曹建国
企业性质：有限责任公司(国有控股)
注册地址：北京市海淀区蓝靛厂南路5号
经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。
中国航发的股东结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（万元）|持股比例|
|国务院国有资产监督管理委员会|3,500,000|70.00%|
|北京国有资本经营管理中心|1,000,000|20.00%|
|中国航空工业集团有限公司|300,000|6.00%|
|中国商用飞机有限责任公司|200,000|4.00%|
|合计|5,000,000|100%|

（二）关联方关系介绍
中国航发为公司实际控制人，依照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国航发为公司的关联方。
三、标的基本情况
（一）标的企业基本情况
企业名称：中航精密铸造科技有限公司
统一社会信用代码：911100003442963511
成立日期：2015年5月29日
法定代表人：韩炎
注册资本：164,438.30万元
类型：有限责任公司
住所：北京市顺义区顺西南路50号1幢340室
经营范围：工程和技术研究与试验发展；产品设计；技术开发、技术服务、技术咨询；销售机械设备、五金交电、电子产品。
（二）标的公司股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（万元）|实缴出资（万元）|持股比例|
|中国航发|68,535.76|68,535.76|41.68%|
|黎阳动力|36,830.06|36,830.06|22.40%|
|航发动力|23,971.80|23,971.80|14.58%|
|黎明公司|18,634.64|18,634.64|11.33%|
|南方公司|16,466.04|16,466.04|10.01%|
|合计|164,438.30|164,438.30|100%|

（三）标的公司主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|主要指标|2018年|2019年1-2月|
|资产总额|284,982.09|298,351.68|
|净资产|229,524.82|220,308.18|
|营业收入|229,658.01|23,951.08|
|净利润|4,734.46|-571.94|

注：上表财务数据已经审计。
（四）评估情况
根据中发国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，精铸公司以 2019年2月28日为基准日的净资产评估值为 289,159.56万元。截至目前，前述评估报告正在履行评审备案，最终将以经有权部门备案后的评估结果为准。
（五）关联交易定价政策和定价依据
为切实保护精铸公司所有股东的合法权益，精铸公司支付给中国航发的减资款以经有权部门备案的标的公司净资产评估值为定价依据。根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告，以2019年2月28日为评估基准日，精铸公司的净资产评估值为 289,159.56万元。据此确定精铸公司应向中国航发支付减资款人
民币共计 120,521.70万元。截至目前，前述评估报告正在履行评审备案，最终
将以经有权部门备案后的评估结果为准。
四、关联交易的主要内容
各方拟就本次减资签署附生效条件的减资协议，其主要条款如下：
（一）协议方名称
甲方（股东方）：中国航发
乙方（股东方）：航发动力
丙方（股东方）：黎明公司
丁方（股东方）：黎阳动力
戊方（股东方）：南方公司
己方（标的公司）：精铸公司
（二）本次减资的对价及支付
本次减资的对价以标的公司经备案的净资产评估值为基础，按照甲方所持标的公司的股权比例确定。根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告，以2019年2月28日为评估基准日，标的公司的净资产评估值为 289,159.56万元。
据此确定标的公司应向甲方支付减资款人民币共计120,521.70万元。截至目前，前述评估报告正在履行评审备案，最终将以经有权部门备案后的评估结果为准。
标的公司在完成本次减资的工商变更登记后于 2019年 12月 31日前向甲方支付上述减资款。
（三）过渡期间的安排
自评估基准日起至本次减资完成工商变更登记之日，标的公司的经营性盈亏由乙方、丙方、丁方、戊方按照本次减资后的持股比例享有或承担。
（四）本次减资的工商变更登记
各方应促使标的公司及时向其工商注册登记机关提交本次减资的工商变更登记申请并于提交申请后5个工作日内完成工商变更登记。
（五）违约责任
对于本协议项下的任何一方（以下简称“违约方”）违反本协议的任何条款而使其他方（以下简称“非违约方”）产生或遭受损害、损失和费用（包括但不
限于法律费用和支出以及对任何权利请求进行调查的费用）的，违约方应当对非违约方进行赔偿。
（六）合同的生效
本协议在各方当事人的法定代表人或授权代表签署并加盖公司公章后成立，并在以下条件全部满足后生效：
1.各方依据其《章程》规定，履行完毕适当的内部决策程序；
2.本次减资经标的公司股东会审议通过。
五、对公司的影响
为了继续探索解决航空发动机精密铸造产品制造技术的自主创新模式，公司对精铸业务发展规划进行了调整。本次交易旨在顺利完成对精铸公司资产的整合重组及对精铸公司的清算注销，对公司的持续经营能力和当期财务状况无不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司提升治理效力、优化资源配置、助推优势专业稳健增长。
本次减资完成后，公司及全资子公司黎阳动力、黎明公司、南方公司对精铸公司的出资额不变，合计持有精铸公司的股权比例从58.32%上升至100%，精铸公司将成为本公司的全资子公司，不影响公司合并报表范围。
本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。本议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。
以上议案，请予审议。
2019年4月19日
议案十三
中国航发动力股份有限公司
《关于子公司精铸公司资产重组及注销相关事宜的议案》
各位股东：
在中国航发减资退出精铸公司后，精铸公司及其子公司将成为公司直接或间接持股的全资子公司。为实现推动精密铸造业务更好地服务公司主业，理顺管理关系，优化公司管理架构，提高运营效率，公司拟在中国航发减资退出精铸公司后，通过内部股权转让及吸收合并的方式实现对精铸公司的资产重组和注销，具体情况如下：
一、精铸公司资产重组及注销方案概述
（一）股权转让
1.黎明公司、黎阳动力和南方公司分别将其持有的精铸公司19.43%、38.40%和17.17%的股权以精铸公司截至 2019年 2月 28日经审计的账面净资产值转让给公司。前述交易完成后，精铸公司成为公司的全资子公司。
2.精铸公司将其持有的沈阳航发精密铸造有限公司（以下简称“沈阳精铸”）、贵阳航发精密铸造有限公司（以下简称“贵阳精铸”）和株洲中航动力精密铸造有限公司（以下简称“株洲精铸”）的100%股权以各标的公司截至 2019年2月28日经审计的账面净资产值分别转让给黎明公司、黎阳动力和南方公司。
前述交易完成后，沈阳精铸、贵阳精铸和株洲精铸分别成为黎明公司、黎阳动力和南方公司的全资子公司。
（以上2项所述交易统称为“本次股权转让”）
（二）吸收合并
本次股权转让完成后，公司拟通过吸收合并的方式注销沈阳精铸、株洲精铸、西安航发精密铸造有限公司（以下简称“西安精铸”）和精铸公司，具体包括：1.黎明公司依法定程序吸收合并沈阳精铸，该项吸收合并完成后，沈阳精铸的法人主体将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由黎明公司依法继承；
2.南方公司依法定程序吸收合并株洲精铸，该项吸收合并完成后，株洲精铸
的法人主体将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由南方公司依法继承；
（前述第（1）项、第（2）项交易统称“全资子公司吸收合并”）（3）公司依法定程序吸收合并精铸公司和西安精铸，该项吸收合并完成后，精铸公司和西安精铸的法人主体将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承（前述第（3）项以下简称“本公司吸收合并”）。
（本次股权转让、全资子公司吸收合并和本公司吸收合并统称为“本次交易”）。
上述交易不构成《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方基本情况
（一）航发动力
公司名称：中国航发动力股份有限公司
成立日期：1993年12月23日
注册资本：224,984.445万元
法定代表人：张民生
类型：股份有限公司
住所：西安市未央区徐家湾
经营范围：一般经营项目：从事各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃汽轮机及零部件的设计、实验、研制、生产、装配、试车、维修、营销和售后服务业务；从事航空发动机技术衍生产品的研制、实验、开发、中试、生产、销售、服务业务；航空发动机及其零部件转包生产、进出口、“三来一补”加工业务；
物流服务、対销贸易、转口贸易业务；烟气透平动力装置、航天发动机及其零部件制造、销售与维修；风力发电机及零部件的生产、销售、工程设计、安装、技术咨询与售后服务；太阳能发电设备的制造、系统集成、销售与维修；铝型材及门窗的制造、安装和销售；计测设备的检定、校准及测试、研制、调修、销售；
计量标准研究开发与应用；计测技术培训及咨询服务；仪器、仪表、工具、普通设备、石化、电力、冶金机械成套设备、电器机械与器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；金属材料、橡胶制品、本企业废旧物资的销售;幕墙的设计、安装、装饰装修；进出口业务；医疗机械制造、销售；市政公用工程的设计
和施工；环保工程的设计和施工；机电设备的设计、制造、采购、销售、安装和维修；科技咨询及技术服务(以上范围均不含国家规定的前置许可、禁止项目；
国家法律另有规定的,从其规定)；以下项目由分支机构经营；住宿、餐饮服务；
成品油、氧气、氩气、丙烷(化工原料)销售;压力容器、锅炉的设计、制造、安装和维修。
主要财务数据：截至2018年12月31日，公司资产总额为5,350,404.21万元，净资产为3,053,941.52万元，2018年度营业收入为2,310,202.48万元，净利润为108,355.11万元。（以上数据已经审计）
（二）黎阳动力
公司名称：中国航发贵州黎阳航空动力有限公司
成立日期：1997年11月07日
注册资本：573,259.84万元
法定代表人：牟欣
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务；航空发动机维修设备制造；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造；生产物质采购、物流、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。）
股权结构：公司持有黎阳动力100%的股权。
主要财务数据：截至2018年12月31日，黎阳动力资产总额为1,094,920.05
万元，净资产为597,070.28万元，2018年度营业收入为261,663.31万元，净利润为4,370.46万元。（以上数据已经审计）
（三）黎明公司
公司名称：中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
成立日期：1984年1月12日
注册资本：548,317.04万元
法定代表人：杨森
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：沈阳市大东区东塔街６号
经营范围：航空发动机（不含民用航空器）、工业产品加工制造，机械设备及配件的研发、销售、技术咨询、技术服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，燃气轮机组、航空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检），视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询，商务代理服务。
股权结构：公司持有黎明公司100%的股权。
主要财务数据：截至2018年12月31日，黎明公司资产总额为1,828,994.89
万元，净资产为769,227.60万元，2018年度营业收入为1,120,039.84万元，净利润为35,583.65万元。（以上数据已经审计）
（四）南方公司
公司名称：中国航发南方工业有限公司
成立日期：2001年11月15日
注册资本：330,244.68万元
法定代表人：彭建武
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：芦淞区董家塅
经营范围：航空发动机、零部件制造、销售、维修；金属、非金属原材料及其制品销售；工业燃气轮机生产、销售；光机电产品设计、制造、维修、销售；
模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电
器、内燃机零配件加工；仪表检测；废旧金属购买、加工、销售；技术开发、咨询、转让、服务；通用、专用设备的设计、制造、销售和技术咨询；金属制品设计、制造及安装；金属制品、机械、设备的修理；建筑安装工程、工矿工程、架线和管道工程施工。
股权结构：公司持有南方公司100%的股权。
主要财务数据：截至2018年12月31日，南方公司资产总额为1,069,775.51
万元，净资产为625,995.02万元，2018年度营业收入为504,183.52万元，净利润为32,100.26万元。（以上数据已经审计）
（五）精铸公司
公司名称：中航精密铸造科技有限公司
成立日期：2015年5月29日
注册资本：164,438.31万元
法定代表人：韩炎
类型：其他有限责任公司
住所：北京市顺义区顺西南路50号1幢340室
经营范围：工程和技术研究与试验发展；产品设计；技术开发、技术服务、技术咨询；销售机械设备、五金交电、电子产品。
股权结构：截至本次会议召开日，中国航发、黎阳动力、公司、黎明公司和南方公司分别持有精铸公司41.68%、22.40%、14.58%、11.33%和10.01%的股权。
根据本次董事会拟审议的《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》。在实施本次股权转让前，中国航发将减资退出精铸公司，届时公司、黎阳动力、黎明公司和南方公司分别持有精铸公司25%、38.4%、19.43%、17.17%的股权。
主要财务数据：截至2018年12月31日，精铸公司资产总额为284,982.09万元，净资产为229,524.82万元，2018年度营业收入为229,658.01万元，净利润为
4,734.46万元。（以上数据已经审计）
（六）沈阳精铸
公司名称：沈阳航发精密铸造有限公司
成立日期：2014年04月29日
注册资本：26,903.69万元
法定代表人：王铁军
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：沈阳市大东区东塔街六号
经营范围：航空发动机和燃气轮机精密铸造叶片、铸造结构件、陶瓷型芯及铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务，精密铸造技术的研发。
股权结构：精铸公司持有沈阳精铸100%的股权。
主要财务数据：截至2018年12月31日，沈阳精铸资产总额为22,347.02万元，净资产为23,247.67万元，2018年度营业收入为26,848.02万元，净利润为72.81万元。（以上数据已经审计）
（七）西安精铸
公司名称：西安航发精密铸造有限公司
成立日期：2014年04月28日
注册资本：34,558.92万元
法定代表人：张凌峰
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司厂区301厂房内
经营范围：一般经营项目：航空发动机、燃气轮机铸造叶片毛坯及成品、铸造结构件毛坯、陶瓷型芯、铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务；以精密铸造为核心技术的相关产品开发及销售；本企业废旧物资的销售。
股权结构：精铸公司持有西安精铸100%的股权。
主要财务数据：截至2018年12月31日，西安精铸资产总额为53,467.20万元，净资产为40,887.86万元，2018年度营业收入为56,600.44万元，净利润为-38.02万元。（以上数据已经审计）
（八）贵阳精铸
公司名称：贵阳航发精密铸造有限公司
成立日期：2014年04月28日
注册资本：45,835.44万元
法定代表人：臧川
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：沙文生态科技产业园
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般经营项目：航空发动机、非航空发动机精密铸造叶片毛坯及成品、精密铸造结构件、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、修理、销售和服务；本公司自产产品的出口业务及所需机械设备、零部件及原辅材料的进口业务（国家限制或禁止的项目除外）；发动机零部件转包生产、销售；以精密铸造为核心技术的相关业务产品发展及经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。）
股权结构：精铸公司持有贵阳精铸100%的股权。
主要财务数据：截至2018年12月31日，贵阳精铸资产总额为98,224.12万元，净资产为62,916.67万元，2018年度营业收入为100,498.78万元，净利润为
1,841.15万元。（以上数据已经审计）
（九）株洲精铸
公司名称：株洲中航动力精密铸造有限公司
成立日期：2014年04月10日
注册资本：24,187.71万元
法定代表人：蔡瑜
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖南省株洲市芦淞区株董路881号南方公司3428#东扩铸造厂房
经营范围：航空发动机零部件、燃气轮机零部件、机械零部件研发、制造、销售及技术服务。
股权结构：精铸公司持有株洲精铸100%的股权。
主要财务数据：截至2018年12月31日，株洲精铸资产总额为30,555.35万元，净资产为22,290.64万元，2018年度营业收入为45,710.77万元，净利润为
1,153.62万元。（以上数据已经审计）
三、本次股权转让的安排
在中国航发减资退出精铸公司后，公司与全资子公司黎明公司、黎阳动力和南方公司拟通过股权转让方式对精铸公司的资产进行重组，具体包括：
（一）黎明公司、黎阳动力和南方公司分别将其持有的精铸公司19.43%、
38.40%和17.17%的股权以精铸公司截至2019年2月28日经审计的账面净资产值转让给公司。前述交易完成后，精铸公司成为公司的全资子公司；
（二）精铸公司将其持有的沈阳精铸、贵阳精铸和株洲精铸的100%股权以各标的公司截至2019年2月28日经审计的账面净资产值分别转让给黎明公司、黎阳动力和南方公司。前述交易完成后，沈阳精铸、贵阳精铸和株洲精铸分别成为黎明公司、黎阳动力和南方公司的全资子公司。
中国航发减资退出精铸公司后，各方将就本次股权转让签署股权转让协议并办理工商变更登记。
四、吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）全资子公司吸收合并
1.吸收合并的方式：本次股权转让完成后，沈阳精铸和株洲精铸将分别成为黎明公司和南方公司的全资子公司。届时，黎明公司、南方公司将通过整体吸收合并的方式分别合并沈阳精铸、株洲精铸全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。本次全资子公司吸收合并完成后，黎明公司和南方公司作为合并方继续存续，沈阳精铸和株洲精铸的独立法人资格将被注销。
2.合并基准日：2019年2月28日。合并基准日至全资子公司吸收合并工商登记完成日期间产生的损益均由合并方承担或享有。
3.合并各方分别履行各自的法定审批程序，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
4.合并各方依法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续。
（二）本公司吸收合并
1.吸收合并的方式：中国航发退出精铸公司后，公司直接持有精铸公司100%的股权，通过精铸公司间接持有西安精铸100%的股权。届时，公司将通过整体吸收合并的方式合并精铸公司和西安精铸全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。本公司吸收合并完成后，公司作为合并方继续存续，精铸公司和西安精铸的独立法人资格将被注销。本次吸收合并不涉及公司注册资本、股本结构及
经营范围的变更，不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.合并基准日：2019年2月28日。合并基准日至公司吸收合并工商登记完成日期间产生的损益均由公司承担或享有。
3.合并各方分别履行各自的法定审批程序，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
4.合并各方依法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续。
5.董事会审议通过此事项后，将提请公司股东大会授权公司经营管理层组织实施与本公司吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于制定、修改及实施本公司吸收合并的具体方案、签署相关协议、通知债权人及公告、相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易旨在完成精铸公司资产的整合重组及精铸公司的注销，有利于优化公司资源的配置、减少公司管理层级，提升营运效率。
黎阳动力、黎明公司和南方公司现为公司的全资子公司；精铸公司、西安精铸、沈阳精铸、贵阳精铸及株洲精铸现为公司的控股子公司，中国航发减资退出精铸公司后该等公司将成为公司的全资子公司。前述公司的财务报表均已纳入公司合并报表范围内，因此本次交易不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。本次交易不涉及公司股本及股东的变化。
以上议案，请予审议。
2019年4月19日
议案十四
中国航发动力股份有限公司
《关于接受黄兴东先生辞去董事职务并提名李军先生为公司董事及战略委员会和保密委员会委员的议案》
各位股东：
公司第九届董事会成员黄兴东先生因工作变动原因，已向董事会提交了辞去董事职务的书面申请。
根据股东方建议及提名委员会审查，董事会提名李军先生为公司董事、董事会战略委员会及保密委员会委员候选人，待本次股东大会选举通过其董事资格
后，正式履行董事、董事会战略委员会及保密委员会委员职责，任期与第九届董事会一致。（李军先生简历详见附件九）
本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见。
以上议案，请予审议。
2019年4月19日
中国航发动力股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，切实履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将董事会年度工作报告如下：
一、董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2018年度，董事会共召开会议14次，其中9次以通讯方式召开，讨论议题共计74项。会议召开的届次及披露日期见下表。
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|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|审议议案数量|召开方式|
|第八届董事会第二十九次会议|2018年1月4日|6|现场|
|第八届董事会第三十次会议|2018年1月26日|7|现场|
|第九届董事会第一次会议|2018年3月28日|23|现场|
|第九届董事会第二次会议|2018年4月26日|5|现场|
|第九届董事会第三次会议|2018年5月8日|1|通讯|
|第九届董事会第四次会议|2018年5月14日|2|通讯|
|第九届董事会第五次会议|2018年7月19日|2|通讯|
|第九届董事会第六次会议|2018年8月27日|12|现场|
|第九届董事会第七次会议|2018年9月14日|1|通讯|
|第九届董事会第八次会议|2018年9月27日|2|通讯|
|第九届董事会第九次会议|2018年10月30日|5|通讯|
|第九届董事会第十次会议|2018年11月16日|4|通讯|
|第九届董事会第十一次会议|2018年12月19日|3|通讯|
|第九届董事会第十二次会议|2018年12月28日|1|通讯|

（二）董事出席会议的情况
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|董事姓名|参加董事会情况|||||出席股东大会次数|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自参加会议||
|张民生|14|5|9|0|否|0|
|杨先锋|14|3|9|2|否|7|
|黄兴东|14|3|9|2|否|0|
|杨 森|14|3|9|2|否|0|
|彭建武|14|1|9|4|是|0|
|牟 欣|12|1|9|1|否|0|
|孙洪伟|8|1|7|0|否|0|
|赵晋德|14|5|9|0|否|8|
|梁工谦|14|5|9|0|否|8|
|王珠林|14|5|9|0|否|0|
|岳 云|14|5|9|0|否|0|
|邱国新|6|4|2|0|否|0|
|高 敢|2|1|0|1|否|0|

（三）董事会下属专业委员会履职情况
董事会下设五个专业委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及保密委员会。报告期内，董事会各专业委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专业委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。
1.战略委员会
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是推动我国航空发动机事业再上新台阶之年。董事会战略委员会审时度势，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
2.审计委员会
报告期内，根据公司年度经营计划，审计委员会将 2018年度工作重点设定为：完成日常审计监督工作、重点推进内部控制与风险管理、审核募集资金的使用情况。
（1）对公司财务报告的审计检查和监督情况
报告期内，公司董事会审计委员会按照《审计委员会工作细则》的要求，分
别于3月和8月对公司2017年度报告和2018年度半年报进行了认真的审阅。认
为公司财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，同意提交董事会审议。
（2）监督及评估外部审计机构工作情况
2018年1月，公司董事会审计委员会听取了外部审计师对公司 2017年度年报审计计划及预审情况的汇报；3月，公司董事会审计委员会听取了外部审计师对公司 2017年度财务决算审计和内部控制审计实施情况的汇报，并对事务所出具的审计报告进行了审核。委员会认为，外部审计机构把握政策能力强，工作细致，计划安排合理，审计过程中与管理层沟通良好，审计结论客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。
（3）指导公司内部审计和评估内部控制工作情况
2018年3月，审计委员会听取了公司 2017年度内部控制评价报告。经委员会审议，认为公司在经营管理过程中不存在重大缺陷，内部控制体系设计及运行有效。同时要求各相关单位要高度重视内控评价工作，对审计中发现的各项缺陷，要有针对性地制定整改措施，进一步加强基础管理工作，逐步提升公司治理水平。
（4）检查各单位募集资金使用情况
2018年11月，公司董事会审计委员会联合监事会，对黎明公司、南方公司、黎阳动力和公司本部募集资金使用情况开展了专项检查，对各单位募集资金管理制度的建立和执行、募集资金存储、支出程序的合规性，资金的使用计划、资金专户明细账目、募投项目存在的问题等情况进行调查了解，形成检查报告并提交董事会、监事会，为董事会和管理层提出管理意见。
通过专项检查工作的开展，进一步规范了上市公司募集资金管理，提高资金使用效率。
3.提名委员会
提名委员会按照《提名委员会工作细则》规范运作，报告期内，共审核 12名董事及 14名高管的任职资格，各位委员认真履职，严格把关，审核及提名过程符合《公司法》《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，高质量的提名为董事会和管理层换届选举提供了依据。
4.薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会根据《公司法》《公司章程》及《薪酬委员会工作细则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。
按照公司薪酬管理要求，董事会薪酬与考核委员会持续优化绩效导向型收入分配机制，规范公司收入分配行为，通过加强过程管控，不断提高人工成本投入产出效率。
在工资总额管理方面，加强了工资总额预算管理，坚持工资总额与关键考核结果和经济指标实现挂钩的原则，建立健全了工资总额预算增减与经济效益增减联动的管理机制；通过薪酬分配杠杆促进公司减员增效。同时指导子公司加强内部薪酬分配建设，优化以岗位绩效工资制为主体的薪酬分配制度，强化对关键岗位、重点岗位和一线职工的薪酬激励，进一步完善内部薪酬分配体系。
根据 2018年度董事、监事、高级管理人员履职情况，委员会在进行年度绩效考评的基础上提出了《关于2018年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》。
委员会认为：公司 2018年度报告中披露的相关公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况真实、准确，公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合法，发放标准合理，激励机制到位，符合相关规定和公司发展现状。
5.保密委员会
报告期内，保密委员会持续将保密管理工作的重点放在军品科研生产保密工作上，强化保密检查监督，建立了风险管理信息库，通过梳理识别保密风险点，并对可能的危害进行定性分析和定量评估，建立了涉及定密、网络、人员、载体、教育、奖惩等六方面的公司保密管理风险体系。通过采取抓好定密，消除保密工作源头风险、合理规划网络建设，完善信息安全防控机制、准确界定涉密岗位人员，规范涉密人员因私出境审批等系列措施和专项行动，进一步提升并完善了公司保密工作体系的运行状况，确保了公司军品科研生产和管理工作中国家秘密的安全。
二、董事会对 2018年度公司经营情况评价
（一）对 2018年度公司情况的总体评价
2018年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，严格落实国家深化供给侧结构性改革和“提质增效、瘦身健体”的战略部署，以强军为首责，围绕年度科研生产任务和经营目标多管齐下，心无
旁骛聚焦主业，坚持“创新驱动、质量制胜、人才强企”发展战略，始终抓住生产交付、型号研制两个根本，着力攻克关键核心技术，稳步提升产品质量，优化人才队伍建设，拓展军民深度融合，提升经济运营水平。一年来，公司上下一心、砥砺前行，圆满完成了全年任务，科研生产有了新突破，经营管理有了新进展，党的建设有了新成效，在航空发动机及燃气轮机自主研制的新长征路上坚定前
行。
（二）对 2018年度财务状况简评
公司全年实现营业收入231亿元，同比增长2.43%，其中主营业务收入227.56亿元，同比增长2.09%，其他业务收入3.46亿元，同比增长30.60%。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生品收入197.1亿元，同比增长4.02%；外贸出口转包收入23.41亿元，同比减少6.59%；非航空产品收入7.03亿元，同比减少15.78%，全年实现归属于上市公司净利润10.64亿元，同比增长10.82%。
1.主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|营业收入|23,102,024,803.26|22,555,003,098.06|2.43|22,217,285,705.04|
|归属于上市公司股东的净利润|1,063,909,437.38|959,994,252.08|10.82|890,695,467.76|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|718,537,932.25|525,144,564.01|36.83|725,512,585.14|
|经营活动产生的现金流量净额|1,209,765,894.95|972,593,320.52|24.39|-1,923,923,907.36|
||2018年末|2017年末|本期末比上年同期末增减（%）|2016年末|
|归属于上市公司股东的净资产|26,429,184,784.24|25,792,116,312.78|2.47|15,611,882,899.04|
|总资产|53,504,042,116.58|51,685,228,427.78|3.52|49,345,413,655.57|
|期末总股本|2,249,844,450.00|2,249,844,450.00|0.00|1,948,718,750.00|

2.主要财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要财务指标|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|基本每股收益（元／股）|0.47|0.47|0.00|0.46|
|稀释每股收益（元／股）|0.47|0.47|0.00|0.46|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.32|0.26|23.08|0.37|
|加权平均净资产收益率（%）|4.07|5.24|减少1.17个|5.82|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||百分点||
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|2.75|2.87|减少0.12个百分点|4.74|

3.其他
（1）资产运营质量
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|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|对比情况|
|应收账款周转率（次）|3.10|3.45|-0.35|
|存货周转率（次）|1.37|1.45|-0.08|
|流动资产周转率（次）|0.77|0.80|-0.03|
|总资产周转率（次）|0.44|0.45|-0.01|

（2）偿债能力
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|对比情况|
|资产负债率(%)|42.92|42.25|0.67|
|流动比率(次)|1.08|1.13|-0.05|
|速动比率(次)|0.57|0.62|-0.05|
|利息保障倍数(倍)|3.55|2.70|0.85|

（3）盈利能力
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|对比情况|
|加权平均净资产收益率(%)|4.07|5.24|-1.17|
|加权平均总资产报酬率(%)|3.49|3.79|-0.30|
|营业收入利润率（%）|5.36|5.28|0.08|
|成本费用利润率（%）|6.00|5.56|0.44|

（4）增长能力
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|对比情况|
|营业收入增长率(%)|2.43|1.52|0.91|
|资本积累率(%)|2.32|58.09|-55.77|
|利润总额增长率(%)|9.40|3.37|6.03|
|总资产增长率(%)|3.52|4.74|-1.22|

4.募集资金的使用情况
详见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
5.投资状况
（1）重大的股权投资
①持有上市公司股权情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|最初投资成本|占该公司股权比例（%）|期末账面值|报告期损益|会计核算科目|股份来源|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|000738|航发控制|430,160,595.04|18.06|1,215,313,738.89|46,831,337.15|长期股权投资|投资|
|600391|航发科技|19,987,815.06|0.12|4,282,374.00|23,508.00|可供出售金融资产|投资|
|600705|中航资本|85,930,895.40|0.26|94,390,413.60|2,426,546.01|可供出售金融资产|投资|
|合计||536,079,305.50|/|1,313,986,526.49|49,281,391.16|/|/|

②持有非上市金融企业股权情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所持对象名称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|占该公司股权比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|会计核算科目|股份来源|
|贵州银行|167,526,600.00|178,856,983.34|1.84|167,526,600.00|12,519,998.83|可供出售金融资产|投资|
|合计|167,526,600.00|178,856,983.34|/|167,526,600.00|12,519,998.83|/|/|

（2）重大资产和股权出售
①2017年 12月 25日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于所属子公司中国航发南方工业有限公司减资退出深圳三叶精密机械股份有限公司的议案》。依据减资退出协议，公司分别于2018年3月、2018年12月收到深圳三叶第一期减资款2,500万元和第二期减资款2,000万元。
②2018年5月14日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出的议案》，同意中航产投通过减资方式退出精铸公司。
2018年7月19日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于清算注销控股子公司中航精密铸造科技有限公司的议案》，同意对子公司精铸公司进行清算注销。
2018年 11月 16日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》，同意北京公司通过减资方式退出精铸公司。
报告期内，精铸公司已完成股东中航产投及北京公司减资退出的工商变更手续。
③2018年8月27日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于向控股
股东协议转让下属子公司商泰公司所持天鼎公司股权暨关联交易的议案》，同意
子公司商泰公司将其持有的天鼎公司2.59%股权协议转让给公司控股股东西航公司。双方已完成股权协议的签订，天鼎公司已于2018年12月完成工商变更手续。
④2018年8月27日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于下属子公司贵州凯阳航空发动机有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》，同意中航技通过减资方式退出凯阳公司。本次减资完成后，黎阳动力对凯阳公司的出资额不变，持有的凯阳公司股权比例由55%变更为100%。2018年 11月 16日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司吸收合并其下属公司的议案》。报告期内，中航技仍在履行减资退出评估报告的备案程序。待中航技减资退出后，黎阳动力吸收合并凯阳公司。
⑤2017年5月12日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于向实际控制人下属子公司中国航发资产管理有限公司协议转让公司下属子公司黎明公司所持中航资本股票暨关联交易的议案》，同意子公司黎明公司将其持有的中航资本22,261,890股股票，协议转让给公司实际控制人下属子公司航发资产。
2018年8月27日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消向实际控制人下属子公司中国航发资产管理有限公司协议转让公司下属子公司黎明公司所持中航资本股票暨关联交易的议案》，同意取消黎明公司将其持有的22,261,890股中航资本股票协议转让给航发资产。
⑥2018年9月27日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于挂牌转让下属子公司西安西航集团铝业有限公司部分股权的议案》，公司所持铝业公司70.935%的股权已通过挂牌转让的方式，转让给陕西金禾实业有限公司，铝业公司于2018年12月完成工商登记变更。
⑦2018年9月27日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司处置部分房产及地下车位的议案》。报告期内，该房产及三处地下停车位尚未征集到意向受让方。
⑧2018年 11月 16日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司减资退出下属子公司中航动力国际物流有限公司暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司黎明公司拟对其下属子公司动力物流进行资产整合，除黎明公司外，动力物流其余七名股东即公司、中国航发、东安发动机、成都发动机、南方公司、
黎阳公司和中航物流，拟以减资方式将其合计持有的动力物流60.86%的股权进行清理。报告期内，仍在履行资产评估备案程序。
⑨2018年 12月 19日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于公司下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟将“三供一业”及办社会职能资产协议转让给中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司暨关联交易的议案》，同意子公司黎阳动力将其拥有的“三供一业”及办社会职能资产协议转让给公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司下属企业黎阳公司。报告期内，黎阳公司已将转让款支付给黎阳动力。
三、未来发展战略
（一）航空发动机及衍生产品
以重点任务实施为契机，提升核心制造能力。统筹业务发展，确保产品高质量交付，提升产品服务保障能力。对于军民通用性强、市场化程度高、产品技术成熟的非关键重要零部件，加快扩大“民参军”开放力度。坚定航改燃机发展路线，做强、做优、做大燃气轮机业务。
（二）外贸出口转包业务
加强协同发展，提升产品的安全性、可靠性、环保性、经济性。加强转包业务的统筹规划和专业化布局，提升转包业务的合作层次、技术含量和盈利能力，收缩不盈利的一般转包业务。
（三）非航空产品及其他业务
基于公司的核心专长和竞争优势，按照“具有良好的市场发展前景、技术含量高、价值创造能力强、市场占有率高、具有上市潜力、经营风险基本可控”等原则打造非航空产品体系，有序退出不符合上述原则的非航空业务。
四、公司核心竞争力分析
（一）拥有行业内领先的研制技术和能力
公司是国家级企业技术中心、高新技术企业，目前已具备涵盖航空发动机全寿命周期的设计、制造、总装、试车整套技术和发动机综合服务保障能力，综合技术水平国内领先。建立了具有国际先进水平的机匣数控加工中心、表面处理中心，以及亚洲规模领先的喷涂中心、精密铸造、精密锻造、盘环加工等专业生产线；拥有国内最大的叶片生产线，全套弧齿锥齿轮加工机群、自动焊接机器设备、
激光切割设备等各类高精设备，构建起了具有高科技水准的航空发动机制造技术基础平台。关键工艺制造技术国内领先，部分关键技术接近世界先进水平。在叶轮、盘、轴、机匣加工、整体结构件、精密铸造、精密锻造等关键点上具备了国内一流的制造能力。公司具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机生产制造能力，是三代主战机型发动机国内唯一供应商。此外，公司还建立了完善的研制体系、质量管理体系和售后服务体系。公司近年来不断加强先进研发生产线建设，使公司生产能力及效率的整体水平得到提高，有效提升公司核心竞争力。
在专利及非专利技术方面，公司全面建设创新型企业，着力开展研发体系建设，努力提升型号正向研制能力；统筹推进技术研究，与国内知名高校共建研究机构，加速协同创新发展；以科技课题研究为牵引，同步开展预先研究和工程化应用研究；持续推进知识产权工程工作，建立激励机制，实施专利战略研究，建立专利技术谱系；建立覆盖知识产权管理全过程的信息化系统，实现由传统管理模式向信息化管理模式的突破，为公司研发人员提供良好的先进技术借鉴平台，促进公司技术创新能力快速提升。
（二）综合管理水平在行业内具有一定影响力
近年来，公司积极推进AEOS（中国航发运营管理系统）建设，全面开展 5大管理工具（SQCDP管理、可视化管理、分层例会、管理者标准作业、现场问题快速反应）运用，构建战略规划管理体系及基于AEOS的战略运营绩效管理体系。
始终坚持管理创新，引入先进管理工具，提升综合管理水平。持续推进完善“三纵三横”（生产计划、生产作业计划、生产措施计划；公司层面、分厂中心、车间单元工段）生产计划管理体系、技术研发体系、质量管理体系建设工作，环境/职业健康安全管理体系通过审核。各项基础管理工作和管理工具应用取得了较好效果，在行业内具有一定影响力。
（三）人力资源结构不断优化，人才队伍建设开创新局面
公司始终坚持人才是第一资源的理念，把人才队伍建设作为第一推动力，重点打造行业领军人才、创新型人才及团队建设，不断探索有利于产业发展的人才培养机制，不断深化人才发展体制机制改革，构建和拓展各类人才的职业发展通道，促进人才梯次成长。依托内外部资源和境内外知名高校，构建较为完善的员
工培训体系，选送优秀人才赴海外培训学习，人才队伍建设开创新局面，保障公司核心竞争力。
（四）企业文化与品牌影响力不断提升
公司加强企业文化建设，完善了以“使命、愿景、精神、价值观”为架构的四位一体文化体系，开展了企业文化培训教育、推出系列文化产品，获得“全国文明单位”、“企业文化创新先进单位”等荣誉，强力推进文化落地。同时，公司以优质的产品和服务赢得了客户信赖，以良好的社会责任感得到了诸多利益相关者的普遍好评，以优异的工作业绩得到了国家、上级单位及地方政府的表彰奖励，公司的品牌影响力不断提升。
五、行业竞争格局和发展趋势
（一）行业格局
航空发动机产业的国际格局仍未发生根本改变，在军用领域美、俄拥有绝对的技术优势，其新一代发动机技术均已成熟并应用实战。在民用领域，美、英、法垄断着全球市场，不断向更稳定、更低排放和更高的燃油效率发展。
就国内来看，军民融合战略的实施对我国航空发动机产业有着深刻的影响，但行业格局不会发生大的改变，随着“小核心、大协作”体系的建设，航空发动机的经济辐射效应将会充分显现，部分优秀民企的参与和社会资本的进入，将会极大的支撑航空发动机相关产业的进步和成本下降，对我国航空发动机产业的发展具有积极的作用。
党的十九大报告中提出到 2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队，新形势对航空武器装备建设和航空发动机的发展提出新要求。2019年中央经济工作会布置的重点工作任务中将“推动制造业高质量发展”放在首要位置，装备制造业作为实体经济主战场，公司大有可为、空间广阔。
公司是具备大型航空发动机批产能力的企业，在航空发动机整机制造行业中，是国内领军企业。随着国家航空发动机及燃气轮机重大专项启动实施，公司业务发展迎来重大机遇；随着军民融合战略的深入实施，行业内涌现出更多航空发动机生产制造企业，行业竞争更为激烈。
具体到各项业务：
航空发动机及衍生产品业务方面，剑指中大型发动机整机市场的民营企业也开始出现，部件零件方面也有部分优秀民营企业崭露头角，公司的市场竞争压力进一步加大。然而航空发动机作为世界制造业皇冠上的明珠，对技术、人才、资金和资质要求极高，民营企业虽然在体制机制方面具有一定的灵活性，但在技术和人才储备、能力建设，特别是自主创新方面还有一定差距。
外贸出口转包业务方面，为应对中美贸易摩擦、发达国家制造业回流等国际形势带来的挑战，公司积极调整对外合作战略，充分发掘内部潜力，提升产品质量及技术能力，以更加优质的产品和服务参与国际市场竞争，逐步开发新型部件、单元体乃至整机出口、产品研发和维修服务等领域业务，该市场目前仍由几大国际航空制造巨头垄断，但公司仍存在一定比较优势。
非航空产品及其他业务方面，传统非航空产品面临着较大市场压力，在研燃气轮机产品正在积极推进研制进程，距离全面推向市场，尚需一定时间，短期内不足以稳定支撑公司非航空产业发展。
（二）发展趋势
公司主营业务市场主要为军用航空发动机及燃气轮机、民用航空发动机转包生产以及非航空产品。军用航空发动机及燃气轮机市场规模保持稳定增长，市场需求不断向高性能、高稳定性的产品转移，市场份额保持稳定。转包生产方面，民用航空发动机和能源设备项目市场竞争激烈，产品面临更新换代。受劳动力成本持续上升的影响，部分产能正在向成本更低的市场转移，增加了市场竞争难度。
非航空产品方面，基于公司聚集航空发动机及燃气轮机主业的发展战略，对非航空产品的子公司及低附加值产品采取了收缩战略。
从行业和市场的角度来看，公司优势在于拥有较大的市场份额和较高的品牌认可度，主要受产品研制周期长、技术难度大、投入成本高等因素的影响，公司规模增长需要一定的时间周期。短期来看，公司经营业绩和盈利能力将保持稳定；
长期来看，在高质量发展目标的牵引以及军民深度融合战略实施的背景下，产品结构升级以及公司运营管理系统嵌入将促使公司经济运行质量持续向好。
六、公司治理、规范运作及投资者关系管理取得进展
公司已形成了良好的公司内部控制环境、完善有效的决策机制、执行机制及监督机制，公司治理更趋完善。公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司
治理规范性文件精神的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
报告期内，公司按法定程序筹备和召开董事会、监事会及股东大会，“三会”运作更趋规范化；年度内共计发布定期报告及临时公告 84个，在信息披露监管日趋严苛的情况下，公司信息披露无一受到监管部门的质询，并在上交所年度信息披露考核中连续第四年获得“A”级（优秀）评价。
报告期内，公司严格执行年度投资者关系管理计划，全年接待各类投资者、媒体的来访共计 12批次，150余人次,接听各类投资者电话咨询 80余次，组织公司高管参与网上年度业绩说明会1次。在扩大公司内部与外部交流途径的基础上，拉近了与普通投资者的关系并在更大范围内和更高的层次上，宣传了公司的战略和愿景，树立了公司负责任的央企上市公司形象。
七、2018年度利润分配预案
公司 2018年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润 1,063,909,437.38元，减去当年计提法定盈余公积金 40,997,976.67元，当年可供股东分配的利润为1,022,911,460.71元。
母公司 2018年年初未分配利润 1,380,863,018.07元，当年实现净利润 409,979,766.67元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素，年末可供股东分配利润1,459,614,874.02元。
按照《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，公司2018年度拟向全体股东每10股派1.42元（含税），总计319,477,911.90元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润30.03%，占年末母公司可供分配利润21.89%。
母公司 2018年年初资本公积 21,357,763,290.49元，本期增加89,042,554.51元，期末余额21,446,805,845.00元。本年度不送股也不转增股。
八、公司 2019年度经营计划安排
（一）2019年度经营目标
2019年公司预计实现营业收入 230亿元，其中：航空发动机及衍生产品收入 199亿元，外贸出口转包收入 24亿元，非航空产品及其他业务收入 7亿元。
预计实现利润总额13.4亿元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。
（二）2019年度投资安排
2019年公司总投资计划110,694.58万元，其中募投项目计划投资18,919.58万元，自有资金计划投资91,775万元。
1.募集资金投资项目
（1）航空发动机修理能力建设项目计划使用募集资金 4,791.36万元；
（2）三代中等推力航空发动机生产线建设项目计划使用募集资金 8,355.30万元；
（3）工程与管理数据中心建设项目计划使用募集资金 5,772.92万元。
2.自有资金投资项目
（1）公司本部
①生产用专项费用9,420万元；
②信息技术保障专项费用2,000万元；
③XX系列发动机条件瓶颈问题建设项目150万元；
④XX系列发动机压气机叶片攻关技术贯彻应用所需条件建设项目80万元。
（2）黎明公司
①基础设施项目13,978万元；
②环保、安全、节能、卫生专项 4,693万元；
③信息化专项3,272万元；
④技术质量提升持续改进4,561万元；
⑤设备老化更新改造项目2,803万元；
⑥国家重点工程配套项目5,693万元。
（3）黎阳动力
①贵阳航空发动机产业基地项目计划投资12,325万元；
②XX系列发动机压气机叶片攻关技术贯彻应用所需条件建设项目2,000万元；
③XX系列发动机条件瓶颈问题建设项目800万元。
（4）南方公司
①产业园建设项目计划投资17,000万元；
②自筹技改项目投资计划投资9,000万元；
③关键零部件加工中心厂房建设 3,000万元；
④航空工装条件建设项目1,000万元。
（三）2019年度技术研发计划
公司将坚持夯实基础，培育航空发动机快速发展能力：一是坚持和加强自主研发体系建设，持续加大自主研发投入，加强专项技术与基础研究领域的国际合作，持续提升正向研发能力。二是紧密结合重点型号研制需求，提升型号保障水平，加快推进能力建设，开展瓶颈短板攻关，提升关键技术成熟度。三是紧密围绕生产线改造，加快智能制造技术的落地实施。四是充分利用重点实验室等创新平台，打造创新高地。
（四）环境保护
2019年度环境保护工作目标：
1.等级污染事故0起；
2.环境影响评价和“三同时”制度执行率100%；
3.氨氮、氮氧化物、COD、二氧化硫等污染物达标排放，下降率符合国家和行业要求。
公司本部计划开展环境管理体系第一次监督审核工作，重点强化污染源头管控、持续开展环保风险排查和整改，组织开展土壤污染整治工作。黎明公司将采取土壤监测、排查及整改土壤污染隐患等措施防止土壤污染；开展危险废物规范化管理工作；组织辐射培训证到期及新上岗的辐射工作人员参加辐射安全培训。
黎阳动力将启动环境管理体系再认证工作；开展全面污染风险排查工作，对排查出的问题进行整改，对达不到治理效果的环保设施设备进行改造；规范危险废物的收集、贮存及合法处置工作；按照国家排污许可证办理的新流程，积极做好申办工作。南方公司推进新一轮清洁生产审核，编制公司清洁生产管理制度。
（五）拟采取的措施
1.以创新强动力，持续提升公司创新加速度；
2.以质量创品牌，坚决打好航空发动机品质攻坚战；
3.以融合助发展，积极做好军民深度融合大文章；
4.以管理提效能，持续推动公司运营水平迈上新台阶；
5.以人才兴事业，努力形成人才活力竞相迸发的生动局面；
6.以管控降风险，牢牢守住安全发展底线。
九、结束语
2018年，公司围绕年度工作目标，在经营管理、科研生产、改革调整、技术创新、管理提升、党建和人才队伍建设等多个方面取得了重要进展，较圆满地完成了主要经济指标和各项工作计划，为实现公司“十三五”战略目标打下了坚实的基础。
2019年公司将继续深入贯彻落实中央“四个全面”战略部署，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以强军为首要责任，坚持军民融合，实施“创新驱动、质量制胜、人才强企”三大战略，全面提高上市公司质量，推动航空发动机事业高质量发展，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
中国航发动力股份有限公司
2018年监事会工作报告
2018年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，切实履行职责，维护股东权益和公司利益，通过列席董事会、股东大会，了解和监督公司经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、董事会及经理层对股东大会决议的执行情况进行监督，对公司高级管理人员履行职责情况、公司管理制度执行情况等进行了监督，保障了公司依法运作和各项内控制度的有效执行，维护了公司、股东及员工的利益。
报告期内，监事会及各位监事勤勉尽责，通过定期调研、听取公司财务工作汇报等方式，切实履行了监督职能。依据法律、法规和《公司章程》的相关规定，进行财务监督和董事、高级管理人员的行为规范监督，主要包括：列席董事会会议并对董事会决议事项提出质询或者建议；审核公司季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项；对公司董事、高级管理人员的履职行为进行监督；对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督；对董事会编制的定期报告进行审核,并提出书面审核意见等。通过上述方式，监事会以高度的责任感，勤勉尽职地履行了监督职责。
一、监事会制度建设及人员构成情况
（一）制度建设
公司监事会根据《公司法》及《公司章程》，制定了《公司监事会议事规则》。
本着维护全体股东利益的原则，议事规则对监事会议事制度、运行制度进行了明确的规定,对监事会依法监督事项的范围进行了界定，同时明确了监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。不仅对公司提出了对监事履行职责的行为提供必要的办公条件及业务经费的明确要求，而且规定监事履行职责时，有权要求公司任何部门提供相关资料，公司各单位及业务部门必须按要求提供，并给予必要协助，不得拒绝、推诿或阻挠，有效保障了监事会独立行使职权。
（二）第九届监事会机构设置及人员构成
按照《公司章程》规定，公司第九届监事会由3名监事组成。监事史景明、王录堂经公司 2018年第二次临时股东大会选举产生；职工监事雷卫龙经公司职工代表大会第 47次联席会议选举产生。经第九届监事会第一次会议选举，监事史景明当选公司第九届监事会主席。
二、监事会运作情况
（一）监事会会议召开情况
2018年度，监事会共召开了9次会议，共审议议案49项。会议届次及议案情况如下：
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|序号|会议届次|召开日期|审议内容|会议形式、地点|
|1|第八届监事会第二十三次会议|2018年1月4日|1.《关于2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》2.《关于2018年度对外担保的议案》3.《关于2018年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》4.《关于申请2018年度融资额度并授权签署相关协议的议案》5.《关于募集资金投资航空发动机修理能力建设项目调整实施内容的议案》|现场方式-西安|
|2|第八届监事会第二十四次会议|2018年1月26日|1.《关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》2.《关于设立公司内部结算中心的议案》3.《关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的议案》4.《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》5.《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》|现场方式-北京|
|3|第九届监事会第一次会议|2018年3月28日|1.《关于2017年度总经理工作报告的议案》2.《关于2017年度董事会工作报告的议案》3.《关于2017年度监事会工作报告的议案》4.《关于2017年度报告及摘要的议案》5.《关于提取与核销2017年减值准备金的议案》6.《关于2017年度财务决算报告的议案》7.《关于2017年度利润分配预案的议案》8.《关于2017年度内部控制评价报告的议案》9.《关于2017年度内部控制审计报告的议案》10.《关于2017年度社会责任报告的议案》11.《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》12.《关于2017年度关联交易实际执行情况的议案》13.《关于2018年度财务预算的议案》14.《关于聘任2018年审计机构的议案》15.《关于运用闲置资金购买结构性存款的议案》16.《关于变更资产处置收益会计政策对公司财务报表影响的议案》17.《关于选举第九届监事会主席的议案》|现场方式-北京|

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|4|第九届监事会第二次会议|2018年4月26日|1.《关于2018年第一季度报告及摘要的议案》2.《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》3.《关于新增2018年度对外担保的议案》|现场方式-北京|
|5|第九届监事会第三次会议|2018年5月15日|《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出的议案》|通讯会议|
|6|第九届监事会第四次会议|2018年8月27日|1.《关于2018年半年度报告及摘要的议案》2.《关于为子公司提供新增贷款并授权签署相关协议的议案》3.《关于新增2018年度融资额度并授权签署相关协议的议案》4.《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》5.《关于部分募集资金项目调整实施内容的议案》6.《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》7.《关于向控股股东协议转让下属子公司商泰公司所持天鼎公司股权暨关联交易的议案》8.《关于下属子公司贵州凯阳航空发动机有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》9.《关于取消向实际控制人下属子公司中国航发资产管理有限公司协议转让公司下属子公司黎明公司所持中航资本股票暨关联交易的议案》10.《关于修订部分管理制度的议案》|现场方式-沈阳|
|7|第九届监事会第五次会议|2018年10月30日|1.《关于2018年三季度报告及摘要的议案》2.《关于会计政策变更的议案》3.《关于新增2018年度对外担保的议案》4.《关于新增2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》|通讯会议|
|8|第九届监事会第六次会议|2018年11月16日|1.《关于公司减资退出下属子公司中航动力国际物流有限公司暨关联交易的议案》2.《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》3.《关于公司子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司吸收合并其下属公司的议案》|通讯会议|
|9|第九届监事会第七次会议|2018年12月19日|《关于公司下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟将“三供一业”及办社会职能资产协议转让给中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司暨关联交易的议案》|通讯会议|

（二）监事参加监事会会议情况
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|监事|应参会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|史景明|７|７|０|0|
|王录堂|７|６|1|0|
|雷卫龙|9|8|1|0|

报告期内，各位监事勤勉尽责，通过列席董事会以及要求高管列席监事会并
就监事会关心的问题进行质询的方式与董事会及经营层保持了良好的沟通，以此
监督并确保了监事会决议的有效落实。
三、对公司报告期内整体运行情况的说明
（一）对公司规范运作及董事、高管人员勤勉尽责情况的意见
2018年，监事会列席了公司的董事会，部分监事列席了股东大会，对公司的重大事项决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为，报告期内公司决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，股东大会、董事会决议能够有效落实，公司董事、高级管理人员均能勤勉尽责，在履行职责时不存在违反法律法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）对董事会运作及经营层履职情况的意见
2018年，董事会能够依据《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》以及董事会下设各委员会工作细则的规定规范运作，并依据监管部门的要求对部分内控制度行了修订和补充，使董事会相关制度体系更趋健全、完善。
2018年内，董事会共计召开14次会议，决议涉及公司及子公司长期股权变动、经营计划、对外担保、关联交易等各个方面。监事会认为，董事会所做决议均未超出《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定的权限，决策程序合法，运作规范。
通过对经营层的质询及定期对公司及其子公司生产经营管理和内控情况的检查，监事会认为公司经营层报告期内的工作卓有成效，能协调、检查和督促公司各部门和各子公司的生产经营、改革和管理工作，使董事会决议得到贯彻落实。
（三）对检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会以听取汇报、审阅会计报告及财务资料的方式对公司财务状况进行了监督检查，监事会认为公司总体运行状况良好，内部控制制度健全完善，风险可控，不存在重大经营异常的情况。
（四）对公司定期报告的审核意见
报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告
的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年度及各季度出具的财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。
（五）对募集资金实际使用情况的意见
报告期内监事会对董事会编制的公司《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核监督，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为发表了专项意见。监事会认为公司募集资金的使用与存放合法合规，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于公司及全体股东利益。
针对个别募投项目未能按计划完成，建议董事会对存在问题的单位经营层提出要求，加快募投项目的实施进度。特别是鉴于 2014年募集资金 6个项目拖期严重的问题，监事会联合董事会审计委员会及各单位有关人员组成专项检查组，于 2018年 11月 12日-19日分别对黎明公司、南方公司、黎阳动力及公司本部进行了现场专项检查。现场检查组分三个小组，对各单位募集资金管理制度的建立和执行，募集资金存储、资金的使用计划、资金专户明细账目、支出程序的合规性，项目计划、实施、考核等情况进行了全面检查。
通过检查，掌握了目前各单位募集资金使用和管理的情况，发现了一些问题，并提出了解决问题的有关意见和建议，对提高募集资金使用效率起到了促进作用。
（六）对公司关联交易执行情况的意见
本着对全体股东负责的态度，监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查。认为公司关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司利润增长做出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
（七）对内部控制情况的意见
监事会对公司风险管理和内部控制评价项目进行了检查，对本年度开展全面风险管理和内部控制评价项目进行了测试评价，监事会认为，公司进一步完善了公司内控及全面风险管理体系，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力，为公司的资产安全及确保公司财务报告、信息披露的真实、准确、完整、及时提供
了有效的保障，内部控制体系符合国家法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
通过对内部控制评价报告的审核，监事会对董事会关于公司 2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了监督，监事会认为，总体上公司内部控制制度体系健全，并得到了有效执行，符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合内部控制需要，对内部控制的总体评价客观。
四、下一年度主要工作设想
2019年，监事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，继续严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求，继续完善公司法人治理结构，进一步提高监事会规范运作的水平，依法履行出资人赋予的监督职责，不断强化监督职能，悉心研究监督的方式方法，进一步提高监督的有效性。
（一）继续探索、完善监事会工作机制和运作机制。认真贯彻执行《公司法》《证券法》和《公司章程》，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性，维护股东的权益。
（二）加强监督检查，防范经营风险。坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。进一步加强内部控制制度执行情况的检查力度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营情况，特别是加强对重大经营活动和重大投资项目决策程序的监督和检查。经常保持与内部审计部门和公司委托的会计师事务所的沟通及联系，充分利用内、外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
（三）加强监事会自身建设，积极参加监管机构及公司组织的有关培训。加强会计、审计和法律金融知识的学习，不断提升监督检查的技能、提高业务水平，
切实维护公司及全体股东的合法权益，不断促进公司的规范运作，为公司持续、健康、稳定发展提供有力的监督保障。
本附件详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所官网发布的《中国航发动力股份有限公司2018年年度报告》
中国航发动力股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为中国航发动力股份有限公司（以下简称公司或航发动力）的独立董事，2018年度，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《独立董事年度述职报告格式指引》等法律、法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，在工作中勤勉尽责、积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其中部分事项发表了事前认可意见及独立意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益，忠实履行了独立董事的职责。现将 2018年履职情况报告如下：
一、述职人情况
（一）履历及专业背景
赵晋德：男，1951年 6月出生，毕业于郑州航空工业管理学院会计专业，大专。研究员级高级会计师，中国注册会计师，享受国务院特殊津贴专家。
1997.03-2011.06陕西航空工业局总会计师、副局长；
2011.06退休。
2015.01至今航发动力独立董事。
梁工谦：男，1957年5月出生，毕业于西北工业大学力学专业，学士学位；
西北工业大学航空宇航制造专业博士研究生。教授，博士生导师。
1997.12至今西北工业大学管理学院教授、博士生导师。
2014.04至今航发动力独立董事。
王珠林：男，1965年1月出生，毕业于兰州大学经济学专业，学士学位；
西安交通大学经济金融学院获博士学位。
2007.08-2008.08中国银河证券股份有限公司副总裁；
2008.08-2012.02西南证券股份有限公司董事、总裁；
2012.02至今银华基金管理股份有限公司董事长。
2015.04至今航发动力独立董事。
岳云：男，1970年11月出生，毕业于合肥工业大学社会科学专业，学士学位；华东政法大学法律专业硕士。
2005.08-2008.05北京市君都律师事务所律师、上海分所负责人；
2008.06-2014.05北京市君都律师事务所合伙人、上海分所负责人；
2014.06至今北京市君都律师事务所合伙人，北京君都（上海）律师事务所主任。
2015.01至今航发动力独立董事。
（二）关于独立性的说明
我们独立董事及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，也不是公司股东，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
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|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|
|赵晋德|14|14|9|0|0|8|
|梁工谦|14|14|9|0|0|8|
|王珠林|14|14|9|0|0|0|
|岳 云|14|14|9|0|0|0|

除参加董事会、股东大会外，我们还积极参加了担任委员的董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的会议。
（二）履职概述
2018年，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司、股东特别是中小股东的利益。我们在公司治理、关联交易、担保、内部控制、高管薪酬、现金分红政策等方面发表了独立意见。
作为独立董事，我们在发表独立意见前，都会详细了解相关事项，并跟踪事项进展情况，与公司财务负责人、董事会秘书及其他相关工作人员建立畅通的联络渠道。同时我们也加强学习，跟踪并同步学习中国证监会及陕西监管局、上海证券交易所等监管机构发布、修订的法律法规等文件，并密切关注报纸、网络等媒体对公司有关的宣传和报导。
2018年我们认真学习了信息披露监管最新政策、内幕交易防控等有助于上
市公司规范运作的资料。
2018年，我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定,对公司关联交易情况进行了监督和审查。我们认为：
1.公司董事会审议关联交易事项时，关联董事均按照《公司章程》的规定进行了回避表决。
2.在实际执行过程中，公司严格按照《公司章程》《关联交易管理办法》的规定处理关联交易事项，按照信息披露规定履行了信息披露义务，并在公司年度报告中作了详细披露。
3.凡涉及关联交易事项的，均事先向我们独立董事提交了相关材料并获得了事前认可。
4.公司与关联方之间的交易均签订书面协议，以明确交易双方的权利义务及法律责任。
公司关联交易事项符合诚实、守信、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，未损害公司和其他股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
截至2018年12月31日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币 21,544万元；公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币7,485万元。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保和公司下属子公司之间的担保）为0万元。公司逾期对外担保累计金额为人民币0万元。
我们认为，公司对外担保的被担保方均为公司全资或控股子公司，其生产经营及财务状况正常，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益，也不存在被控股股东或实际控制人占用资金的情况。
（三）募集资金使用情况
公司自上市以来,共募集资金三次。历年募集资金的使用，包括利用闲置募
集资金暂时用于补充流动资金等，我们均出具了相关的独立意见，我们认为公司在募集资金的使用方面，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况，不存在损害公司股东及中小投资者利益的情况，并积极督促公司按照相关规定按时披露《募集资金存放与使用情况的专项报告》，及时履行信息披露义务，特别是鉴于 2014年募集资金六个项目拖期严重，董事会审计委员会联合监事会及各单位有关人员组成专项检查组，于 2018年 11月 12日-19日，分别对黎明公司、南方公司、黎阳动力及公司本部进行了现场检查。现场检查组分三个小组，对各单位募集资金管理制度的建立和执行，募集资金存储、资金的使用计划、资金专户明细账目、支出程序的合规性，项目计划、实施及考核等情况进行了全面检查。
通过检查，了解并掌握了目前募集资金项目使用和管理的情况，发现了一些问题，并提出了解决问题的有关意见和建议，对规范使用募集资金起到了促进作用。
（四）聘任会计师事务所情况
2018年3月28日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任2018年审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对行业状况比较熟悉，具有独立的法人资格、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度、具备从事证券期货相关业务审计资格、熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师、能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司在综合考虑盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，自2008年11月上市以来每年都对投资者进行了现金分红，不存在年度盈利但未提出利润分配议案的事项。
为进一步规范公司利润分配及现金分红的有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的精神及陕西证监局的相关规定，已于2014年对《公司章程》中有关现金分红的条款予以修订。修订后的《公司章程》具体、明确的阐述了公司利润分配的原则、形式、条件、差异化的政策、决策机制及程序和未分配股利时的相关安排，同时为细化《公司章程》现金分红具体规定，公司又制定了《航发动力利润分配实施细则》，修订后的利润分配及现金分红政策更加科学、合理，更加充分地反映了广大投资者特别是中小股东的利益诉求。
（六）内部控制的执行情况
2018年公司能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定规范运作，持续完善公司治理规则，逐步提高公司治理水平和信息披露透明度，不断完善企业内部控制管理组织体系和规章制度，开展宣传培训活动，普及内部控制管理知识，强化员工内部控制管理意识。
同时以风险为导向，针对公司管理热点组织开展内部控制评价工作，全面评估公司生产经营管理过程中存在的管理缺陷，并及时督促相关责任单位进行整改，确保公司内部控制体系有效运行。
2018年独立董事充分发挥了在审计委员会的主导作用，指导、督促公司以五部委颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》为基础，不断完善内部控制体系建设，持续强化日常监督和专项检查，着力提升公司风险防控能力，并按规范要求组织对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2018年度内部控制评价报告》，相关报告由第三方进行了鉴证审核。
（七）承诺履行情况
截止 2018年末，公司及控股股东、实际控制人不存在未完成的承诺事项，已承诺的事项均已履行完成。
四、总体评价
2018年，我们本着独立、客观的原则，积极维护了公司、股东，特别是中小股东的利益，忠实履行了独立董事的职责。
中国航发动力股份有限公司 2018年度财务决算报告
公司2018年度纳入合并范围的子公司共26户。本年度合并报表范围发生变化，合并主体比上年度净减少5户，减少的5户分别为：贵州黎阳天翔科技有限公司、商泰国际（英国）有限公司、中航动力株洲航空零部件制造有限公司、西安西航集团铝业有限公司、沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司。
2018年实现营业收入 2,310,202万元，完成年度预算 2,302,790万元的100.32%；归属于母公司净利润 106,391万元，完成年度预算 103,024万元的103.27%。现将有关财务情况说明如下：
一、公司资产负债情况
截至2018年12月31日，公司资产总额5,350,404万元，负债总额2,296,463万元，归属于母公司所有者权益 2,642,918万元，少数股东权益411,023万元。
（一）资产负债与年初对比变动较大主要项目情况说明
单位：万元
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|项 目|期末余额|年初余额|变动额度|变动幅度（%）|
|货币资金|455,442|681,246|-225,804|-33.15|
|应收票据及应收账款|1,048,053|810,886|237,167|29.25|
|预付款项|68,600|50,920|17,680|34.72|
|长期应收款|5,167|9,667|-4,500|-46.55|
|长期待摊费用|1,077|2,209|-1,132|-51.26|
|应付票据及应付账款|1,271,106|1,029,672|241,434|23.45|
|应交税费|23,518|19,596|3,922|20.02|
|其他流动负债|3,391|2,516|875|34.78|
|长期借款|23,513|142,034|-118,521|-83.45|
|预计负债|1,720|2,290|-570|-24.89|
|递延所得税负债|2,029|2,706|-677|-25.02|
|其他综合收益|-36,785|-27,402|-9,383|-34.24|

1.本期末货币资金 455,442万元，较年初 681,246万元下降33.15%，主要原因是偿还借款及子公司精铸公司支付减资款。
2.本期末应收票据及应收账款 1,048,053万元，较年初 810,886万元增长
29.25%。主要是发动机配套年末集中交付及客户结算周期变化，导致应收票据及
应收账款期末余额增加。
3.本期末预付款项 68,600万元，较年初 50,920万元增长34.72%，主要原因是子公司材料及备件采购增加。
4.本期末长期应收款 5,167万元，较年初 9,667万元下降46.55%，主要原因是南方公司收到减资退出款4,500万元。
5.本期末长期待摊费用 1,077万元，较年初 2,209万元下降51.26%，主要原因是本期摊销费用及清理子公司影响。
6.本期末应付票据及应付账款 1,271,106万元，较年初1,029,672万元增长23.45%。主要原因是支付供应商货款减少、开具票据增加。
7.本期末应交税费 23,518万元，较年初 19,596万元增长20.02%，主要原因是南方公司应交增值税增加2,661万元，所得税增加1,971万元。
8.本期末其他流动负债 3,391万元，较年初 2,516万元增长34.78%，主要原因是预提某型发动机长试费。
9.本期末长期借款23,513万元，较年初142,034万元下降83.45%，主要原因是提前偿还航空工业企业债券 9.65亿，归还基建借款及部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。
10.本期末预计负债1,720万元，较年初2,290万元下降24.89%，主要原因是某型燃机部分质保期到期，预提预计负债转回520万元。
11.本期末递延所得税负债2,029万元，较年初2,706万元下降25.02%。主要原因是可供出售金融资产公允价值降低，转回前期确认的递延所得税负债。
12.本期末其他综合收益-36,785万元，较年初-27,402万元下降34.24%，主要原因是重新计算设定受益计划净负债增加。
（二）资产运营质量分析
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|资产运营指标|2018年|2017年|对比情况|
|应收账款周转率（次）|3.10|3.45|-0.35|
|存货周转率（次）|1.37|1.45|-0.08|
|流动资产周转率（次）|0.77|0.80|-0.03|
|总资产周转率（次）|0.44|0.45|-0.01|

（三）偿债能力分析
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|偿债能力指标|2018年|2017年|对比情况|
|资产负债率(%)|42.92|42.25|0.67|
|流动比率(次)|1.08|1.13|-0.05|
|速动比率(次)|0.57|0.62|-0.05|

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|利息保障倍数(倍)|3.55|2.70|0.85|

二、公司 2018年收入、利润情况
2018年营业收入2,310,202万元，较上年同期2,255,500万元增长2.43%；
利润总额131,761万元，较上年同期 120,440万元增长9.40%；归属于母公司净利润106,391万元，较上同期95,999万元增长10.83%。
（一）营业收入、营业成本和毛利率情况
单位：万元
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|分产品|营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||本期|上期|增幅（%）|本期|上期|增幅（%）|本期|上期|增幅|
|航空发动机及衍生产品|1,971,199|1,894,932|4.02|1,609,356|1,509,627|6.61|18.36|20.33|-1.97|
|外贸出口|234,089|250,593|-6.59|214,566|228,580|-6.13|8.34|8.78|-0.44|
|非航空产品及其他|70,306|83,476|-15.78|52,465|68,937|-23.89|25.38|17.42|7.96|
|其他业务收入|34,608|26,499|30.60|26,487|20,411|29.77|23.47|22.97|0.50|
|合 计|2,310,202|2,255,500|2.43|1,902,874|1,827,555|4.12|17.63|18.97|-1.34|

 2018年，公司进一步聚焦发动机主业，主业占比逐步提高。具体分析营业收入、毛利率情况如下：
1.营业收入
航空发动机及衍生产品收入 1,971,199万元，同比增长4.02%。其中：公司本部590,331万元，同比增长7.41%；黎明公司1,048,008万元，同比下降0.97%；
南方公司459,421万元，同比增长26%；黎阳动力219，431万元，同比下降1.18%；
精铸公司 225,390万元，同比增长13.37%。航空发动机及衍生产品收入增长，主要原因是军品订单增加。
外贸出口收入 234,089万元，同比下降6.59%。其中：公司本部 135,219万元，同比增长1.39%；黎明公司56,962万元，同比下降17.22%；南方公司 13,893万元，同比下降22.52%；黎阳动力 28,016万元，同比下降8.10%。外贸出口收入下降，主要原因一是 GE能源项目市场需求减少，黎明公司部分产品订单需求下降且降幅较大；二是南方公司转口贸易收入减少。
非航空产品及其他收入 70,306万元，同比下降15.78%。其中：公司本部
55,393万元，同比增长28.97%；黎明公司8,803万元，同比下降89.33%；南方公司13,163万元，同比下降40.88%；黎阳动力3,564万元，同比下降21.15%；
精铸公司2,760万元，同比下降7.78%。主要原因是公司聚焦主业，减少附加值低的非航业务、处置非主业子公司，导致非航空产品及其他收入下降。
其他业务收入 34,608万元，同比增长30.60%。其中：公司本部 14,001万元，同比下降24.72%；黎明公司6,267万元，同比下降10.33%；南方公司 17,706万元，同比增长119.54%；黎阳动力 10,653万元，同比增长0.41%；精铸公司1,508万元，同比下降19.37%。
2.毛利率
航空发动机及衍生产品毛利率18.36%，同比下降1.97个百分点。其中：公司本部15.07%，同比下降 3.17个百分点；黎明公司11.51%，同比增长 0.25个百分点；南方公司16.00%，同比下降3.70个百分点；黎阳动力24.05%，同比下降 8.74个百分点。主要原因：一是产品结构变化导致整体毛利率下降，军品整机业务、科研销售收入增长，毛利率较高的修理业务收入下降。二是固定成本中人工成本和转固折旧费用增加。
外贸出口毛利率8.34%，同比下降0.44个百分点。其中：公司本部10.53%，同比增长1.61个百分点；黎明公司3.63%，同比下降2.45个百分点；南方公司8.69%，同比下降 0.74个百分点；黎阳动力7.18%，同比下降 6.71个百分点。
主要原因是由于全球市场竞争激烈，订单减少，外贸收入同比下降6.59%，导致外贸出口毛利率下降。
非航空产品及其他毛利率25.38%，同比增长7.96个百分点。其中：公司本部7.17%，同比下降 1.78个百分点；黎明公司30.15%，同比增长 24.01个百分点；南方公司10.20%，同比下降 0.98个百分点；黎阳动力-28.93%，同比增长13.10个百分点。
（二）期间费用
单位：万元
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|科目|本期|上期|变动金额|变动比例（%）|
|期间费用|282,395|330,649|-48,254|-14.59|
|其中：销售费用|21,416|25,351|-3,935|-15.52|
|管理费用|174,627|190,100|-15,473|-8.14|
|研发费用|44,257|41,482|2,775|6.69|
|财务费用|42,095|73,716|-31,621|-42.90|

本期期间费用 282,395万元，较上年同期减少48,254万元，减幅14.59%，其中：
销售费用 21,416万元，较上年同期减少3,935万元，减幅15.52%，主要原因是销售服务费较上年同期减少2,697万元。
管理费用 174,627万元，较上年同期减少 15,473万元，减幅8.14%，主要原因一是机构调整，管理部门缩减导致职工薪酬减少6,115万元；二是修理费、水电费、业务招待费、差旅费等较上年同期减少5,826万元。
研发费用 44,257万元，较上年同期增加 2,775元，增幅6.69%，主要原因是本年新增研制项目，研发费用较上年同期增加2,775万元。
财务费用 42,095万元，较上年同期减少 31,621万元，减幅42.90%，主要原因一是公司严控带息负债规模,利息支出同比减少30,108万元；二是受美元汇率变动影响，本期汇兑净损益较上年增加 5,807万元。
（三）投资收益
本期投资收益 17,870万元，较上年同期 32,754万元下降45.44%，主要原因是本期处置子公司产生的投资收益较上年同期减少15,742万元。
（四）资产减值损失
本期资产减值损失22,042万元，较上年同期14,038万元增加8,004万元，增幅57.02%，主要是坏账损失和可供出售金融资产减值损失增加，其中：南方公司子公司计提坏账准备 5,839万元；黎明公司及子公司计提坏账准备 5,639万元；黎明公司对中航世新可供出售金融资产全额计提减值准备 1,246万元。
（五）资产处置收益
本期资产处置收益 258万元，较上年同期-1,780万元增加 2,038万元，增幅114.48%，主要是固定资产处置利得增加。
（六）营业外收入
本期营业外收入11,195万元，较上年同期4,835万元增加6,360万元,增幅131.56%，主要原因是获得保险理赔 4,145万元和确实无法支付的应付款项导致收益同比增加2,618万元。
（七）所得税费用
本期所得税费用23,406万元，较上年同期26,906万元减少3,500万元，减
幅13.01%，主要原因是子公司黎阳动力本期所得税费用同比减少。
（八）利润总额
本期利润总额 131,761万元，较上年同期 120,440万元增加 11,321万元，增幅9.40%。
（九）净利润
本期净利润 108,355万元，较上年同期93,534万元增加14,821万元，增幅15.85%。
（十）归属于母公司所有者的净利润
本期归属于母公司所有者的净利润 106,391万元，较上年同期 95,999万元增加10,392万元，增幅10.83%。
（十一）少数股东损益
本期少数股东损益 1,964万元，较上年同期-2,465万元增加 4,429万元，增幅179.68%，主要原因是非全资子公司净利润同比增加，导致少数股东损益比上期增加。
（十二）盈利能力分析
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|盈利能力指标|2018年|2017年|增减额|
|加权平均净资产收益率(%)|4.07|5.24|-1.17|
|加权平均总资产报酬率(%)|3.49|3.79|-0.30|
|营业收入利润率(%)|5.36|5.28|0.08|
|成本费用利润率(%)|6.00|5.56|0.44|

注：加权平均净资产收益率：平均净资产中新增净资产按次月至报告期期末的累积月数与报告期月份数比例计算
三、2018年现金流量情况
公司现金及现金等价物净增加额-189,590万元，较上年同期72,091万元减少261,681万元，减幅362.99%。其中经营活动产生的现金流量净额120,977万元，投资活动产生的现金流量净额-182,471万元，筹资活动产生的现金流量净额-131,107万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响3,012万元。
经营活动产生的现金流量净额 120,977万元，较上年同期 97,259万元增加 23,718万元，增幅24.39%。主要原因是开具票据增加，支付供应商现金同比减
少20,848万元。
投资活动产生的现金流量净额-182,470.91万元，较上年同期-170,603.17
万元减少 11,867.74万元,减幅6.96%，主要减少因素是处置子公司收到的现金净额减少，主要增加因素是购建固定资产、无形资产支付的现金减少，二者因素导致投资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额-131,107.36万元，较上年同期 147,984.13万元减少 279,091.49万元，减幅188.60%，主要减少因素是本期吸收投资及取得借款现金流入减少，主要增加因素是本期归还银行借款现金流出减少，二者因素导致筹资活动产生的现金流量净额减少。
四、主要会计数据及财务指标
单位：万元
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|-|-|-|-|
|主要会计数据|2018年|2017年|同比增减（%）|
|营业收入|2,310,202|2,255,500|2.43|
|归属于上市公司股东的净利润|106,391|95,999|10.83|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|71,854|52,514|36.83|
|经营活动产生的现金流量净额|120,977|97,259|24.39|
|归属于上市公司股东的净资产|2,642,918|2,579,212|2.47|
|总资产|5,350,404|5,168,523|3.52|
|期末总股本|224,984|224,984|0.00|

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|-|-|-|-|
|主要财务指标|2018年|2017年|同比增减（%）|
|基本每股收益（元/股）|0.47|0.47|0.00|
|稀释每股收益（元/股）|0.47|0.47|0.00|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.32|0.26|23.08|
|加权平均净资产收益率(%)|4.07|5.24|减少1.17个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|2.75|2.87|减少0.12个百分点|

中国航发动力股份有限公司 2019年度财务预算报告
一、预算编制基础
（一）预算编制依据
公司2019年度财务预算以持续经营为编制基础。销售预算依据合同、订单和市场预测编制，营业总成本预算根据公司销售预算及历史成本情况编制；结合科研、生产和技术改造等专项计划编制资产负债预算；现金流量预算根据公司各项预算中资金收支情况编制。
（二）预算编制政策
执行《企业会计准则》及公司制定的会计政策。2019年起，公司将执行修订后的新金融工具准则，在其他重大会计政策及会计估计方面无变更。
（三）预算报表的合并范围
2019年度预算报表的合并范围预计有所变化。2018年纳入航发动力合并报表范围的子公司 26家，预计 2019年纳入航发动力合并报表范围的子公司为 21家，比 2018年减少 5家，分别是贵州凯阳航空发动机有限公司、贵州黎阳装备科技发展有限公司、中航动力国际物流有限公司、北京黎明瑞泰科技股份有限公司、沈阳黎明航空零部件制造有限公司。
二、2019年预算指标
2019年公司预计实现营业收入 2,306,498万元，预计实现利润总额 134,182万元。
（一）营业收入预算
2019年公司预计实现营业收入 2,306,498万元，较上年2,310,202万元减少3,704万元，减幅0.16%。其中：主营业务收入2,262,292万元，其他业务收入44,206万元。
（二）营业总成本预算：
2019年公司预计实现营业总成本 2,186,532万元，较上年2,216,312万元减少29,780万元，减幅1.34%。其中：主营业务成本1,841,689万元，其他业务成本14,777万元。
（三）利润预算
2019年预计实现利润总额134,182万元，比上年同期增加 2,421万元，同比增长1.84%。
（四）资产负债预算
2019年期末预计资产总额 5,157,248万元，较期初 5,350,404万元减少 193,156万元，减幅3.61%。其中：预计流动资产总额 2,597,618万元，较期初减少429,205万元，减幅14.18%；负债总额2,058,353万元，较期初 2,296,463万元减少238,110万元，减幅10.37%；其中：其中：预计流动负债总额 2,405,531万元，较期初减少390,331万元，减幅13.96%。。
（五）现金流量预算
1.经营性现金净流量增减变动情况
预计经营活动产生的现金流量净额 217,984万元，较上年120,977万元增加97,007万元，增幅80.19%，主要是经营活动现金流入同比增加。
2.投资活动产生的现金流量增减变动情况
预计投资活动产生的现金流量净额-293,983万元，较上年-182,471万元减少111,512万元，减幅61.11%，主要是固定资产投资增加。
3.筹资活动产生的现金流量增减变动情况
预计筹资活动产生的现金流量净额-155,014万元，较上年-131,107万元减少23,907万元，减幅18.23%，主要是归还到期借款。
三、特别提示
本预算报告仅为公司2019年度内部管理控制指标，不代表公司业绩承诺。
附件七《2009年非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》中国航发动力股份有限公司
关于 2009年非公开发行股票募集资金 2018年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018年12月31日止的《关于公司2009年非公开发行股票募集资金 2018年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2009年度根据本公司第五届董事会第二十三次会议、2009年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会“证监许可［2009］1398号”《关于核准西安航空动力股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，向富通银行等 9家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）10,245.00万股。共募集资金总额为人民币 2,049,000,000.00元整，扣除募集资金发生的各项费用 49,002,450.00元后，募集资金净额为 1,999,997,550.00元。上述募集资金已于 2009年 12月 25日存入本公司设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所有限公司对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了中瑞岳华验字[2009]第294号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2009年度项目使用募集资金补充本公司流动资金金额为 180,000,000.00元，发生手续费支出235.90元。
2010年度本公司使用募集资金专项账户资金 1,470,723,892.18元（不含本年度支付的发行费用），其中补充本公司流动资金 263,990,000.00元，项目使用投入446,733,892.18元，两项共使用710,723,892.18元。以闲置募集资金暂时补充流动资金 760,000,000.00元。本年发生利息收入 4,515,328.45元，手
续费支出7,738.42元。
2011年度本公司共使用募集资金专项账户资金 1,534,735,592.33元，其中项目使用投入 174,735,592.33元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,360,000,000.00元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,520,000,000.00元。本年度发生利息收入 5,232,379.92元，手续费支出30,715.03元。
2012年度本公司共使用募集资金专项账户资金 1,329,416,673.19元，其中项目使用投入 169,416,673.19元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,160,000,000.00元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,200,000,000.00元。本年度发生利息收入 4,970,798.09元，手续费支出6,656.54元，其它增加3,379.24元。
2013年本公司共使用募集资金专项账户资金 1, 291,451.359.36元，其中项目使用投入 191,451,359.36元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,100,000,000.00元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,140,000,000.00元。本年度发生利息收入 2,672,861.86元，手续费支出7,024.74元，其它增加4,500,000.00元（为企业返还项目购置设备增值税免、抵、退金额，已抵减项目使用投入）。
2014年本公司共使用募集资金专项账户资金598,318,802.31元，其中项目使用投入 188,318,802.31元，以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 410,000,000.00元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 570,000,000.00元。本年度发生利息收入 1,093,882.98元，手续费 5,273.86元。
2015年度本公司共使用募集资金专项账户资金 397,874,504.82元，其中项目使用投入 147,874,504.82元，以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 250,000,000.00元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计369,000,000.00元。本年度发生利息收入 474,917.91元，手续费5,068.33元。
2016年度本公司共使用募集资金专项账户资金 206,679,471.16元，其中项目使用投入 206,679,471.16元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计241,000,000.00元。本年度发生利息收入 372,613.36元，手续费6,134.74元,
其他减少1,662,000.00元。
2017年度公司共使用募集资金专项账户资金 30,225,403.67元，全部为项目使用。本年度发生利息收入 417,540.42元，手续费 2,083.96元，其他减少2,338,000.00元。
2018年度公司共使用募集资金专项账户资金737,652.57元，全部为项目使用。本年度发生利息收入 171,195.59元，其他增加 4,000,000.00元,手续费支出 1,260.91元,补充流动资金 19,683,524.57元。截至 2018年末，公司 2009年非公开发行股票募集资金及节余资金均已使用完毕。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，本公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐机构中国银河证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截止2018年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|账户名称|账号|金额（元）|
|1|上海浦发银行西安分行营业部|72010154500001982|5,813,311.57|
|2|交通银行陕西省分行西安渭滨支行|611301120018010007587|-|
|3|中国建设银行西安凤城八路支行|61001717800052500300|-|
|4|中国建设银行西安凤城八路支行|61001717800052500627|-|
|合计|||5,813,311.57|

注：其中2、3、4账户已于2018年12月销户；1账户已于2019年2月销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司本年度无先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司本年度无闲置募集资金进行资金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本年度无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本年度无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
截至报告期，募集资金投资项目已全部竣工验收，募集资金账户余额为
5,813,311.57元，根据《募集资金管理办法》，结余的募集资金、利息所得及增值税退税等资金一并补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司报告期内无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司报告期内募集资金使用及披露中不存在需说明的问题。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：航发动力2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对航发动力2018年度募集资金存放与使用无异议。
中国航发动力股份有限公司董事会2019年4月19日
附表：
募集资金使用情况对照表（2018年）
编制单位：中国航发动力股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||199,999.76||本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额|||||73.77||
|变更用途的募集资金总额||||40,450.00||已累计投入募集资金总额|||||200,016.34||
|变更用途的募集资金总额比例||||20.23%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目|否|9,700.00|9 , 7 0 0 .00|9 , 7 0 0 . 00|-|9,526.03|-173.97|98.21%|2017年6月竣工验收|示 范 工程，未有效益|示范工程，未有效益|否|
|QC280/QD280燃气轮机生产能力建设项目|否|49,957.76|4 9 , 9 5 7.76|4 9 , 9 5 7.76|1 2 . 10|49,957.76|-|100.00%|2017年2月竣工验收|50,000|是|否|
|航空发动机零部件生产能力建设项目|否|48,943.00|4 8 , 9 4 3.00|4 8 , 9 4 3.00|6 1 . 67|48,943.00|-|100.00%|2018年5月竣工验收|与其他技改项目共用设备，无法单独核算|与其他技改项目共用设备，无法单独核算|否|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|航空零部件转包生产线技术改造项目|本部|47,000.00|6,550.00|47,000.00|-|47,190.55|190.55|100.41%|2012年12月竣工验收|不能单独核算|是|否|
||向莱特公司增资，由其实施改造项目||40,450.00|||||||息税前利润2,697.48万元|||
|补充流动资金|否|44,399.00|4 4 , 3 9 9.00|4 4 , 3 9 9.00||44,399.00||100.00%|||||
|合计|-|199,999.76|1 9 9 ,999.76|1 9 9 , 999.76|7 3 .77|2 0 0 , 016.34|16.58|100.01%|||||
|未达到计划进度原因|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||截至2018年12月31日，公司2009年非公开发行股票募集资金账户余额为5,813,311.57元，节余的募集资金、利息所得及增值税退税等资金一并补充流动资金，公司2009年非公开发行股票募集资金及节余资金均已使用完毕。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||根据航空零部件转包生产线技术改造项目本部验收情况，本公司本部实施70,000,000.00元，实际完成投资65,500,000.00元，实际投资与完成金额差异为4,500,000.00元，差异原因为项目购置设备增值税免、抵、退金额，由本公司自筹资金账户支付给募投资金账户，导致本公司募投资金增加4,500,000.00元。||||||||

附件八《2014年发行股份购买资产并募集配套资金专项报告》
中国航发动力股份有限公司董事会
关于2014年发行股份购买资产并募集配套资金 2018年度存放
与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018年 12月 31日止的《关于公司 2014年发行股份购买资产并募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司 2013年度第三次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会“证监许可［2014］476号”《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）17,168.00万股。共募集资金总额为人民币 3,189,834,875.16元，扣除募集资金发生的各项费用 79,066,427.54元后，募集资金净额为3,110,768,447.62元。上述募集资金已于2014年6月12日存入本公司设立的募集资金专项账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的募集资金情况进行了验资，并出具了瑞华验字[2014]第01540004号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2014年度本公司共使用募集资金专项账户资金 2,374,532,909.67元，其中项目使用投入 1,251,002,909.67元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 1,123,530,000.00元。本年度发生利息收入 6,208,848.28元，手续费支出2,810.03元。
2015年度本公司共使用募集资金专项账户资金 1,282,344,852.90元，其中项目使用投入 882,344,852.90元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 391,000,000.00元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计
1,132,530,000.00元。本年度发生利息收入 3,720,157.23元，手续费支出8,384.65元。
2016年度本公司共使用募集资金专项账户资金 639,943,400.08元，其中项目使用投入 289,943,400.08元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 350,000,000.00元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计391,000,000.00元。本年度发生利息收入2,371,334.64元，手续费支出7,492.98元。
2017年度本公司共使用募集资金专项账户资金 381,700,900.62元，其中项目使用投入 181,700,900.62元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计350,000,000.00元。本年度发生利息收入2,001,346.27元，手续费支出5,331.41元。
2018年度本公司共使用募集资金专项账户资金 309,142,405.50元，其中项目使用投入 209,142,405.50元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计 200,000,000.00元。本年度发生利息收入 1,659,767.92元，设备违约金收入5,658.70元,收入退汇率差价336,000.00元，手续费支出 7,064.69元。
本公司募集资金专项账户资金余额共为212,570,008.13元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，本公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行股份有限公司西安渭滨支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司与本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司平坝县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司子公司中国航发南方工业有限公司与本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司与本公
司及保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截止2018年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|账户名称|账号|金额（元）|
|1|民生银行北京正义路支行|691282425|2,960,147.98|
|2|交通银行陕西省分行西安渭滨支行|611301120018010016659|87,520,825.18|
|3|工商银行北京望京科技园支行|0200296729000136803|2,151,724.69|
|4|工商银行平坝县支行|2404037129200007497|56,573,007.28|
|5|中国银行株洲市董家塅支行|585964010992|28,056,184.67|
|6|中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行|21001390008059055555|35,308,118.33|
|合 计|||212,570,008.13|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目建设进度，在募投资金到位前，本公司子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司以自筹资金对“三代中等推力航空发动机生产线建设项目”进行预先投入。截至2014年7月31日，公司以自筹资金预先投入上述募投项目款共计 376,517,229.22元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目建设的自筹资金情况进行了审核，并出具瑞华专审计[2014]第 01540219号《西安航空动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
2014年8月14日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的预案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 376,517,229.22元。公司独立董事同意本公司上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。
截止 2014年 12月 31日，本公司子公司贵州黎阳航空动力有限公司已完成募投项目先期投入资金的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，根据上海证券交易所《上市公
司募集资金管理规定》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，本公司本年度共一次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
经本公司 2018年8月27日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司将 100,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起12个月。
2.暂时补充流动资金的闲置募集资金归还情况
2018年 8月 23日，公司已将 2017年 8月 28日 200,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司本年度无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本年度无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本年度无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
本公司本年度无结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1.航空发动机修理能力建设项目：截至 2018年 12月，该项目累计完成募集资金投资15,208.64万元，其中2018年使用募集资金9,481.45万元；工艺设备签订合同13台，交付使用10台；609号总装修理厂房、6F号试车厂房完成暖封闭，607a动力站完成合同签订，604a动力站改造正在进行中；607号表面处理厂房已取得环评批复，正在进行工程设计方案细化及招标准备工作。2019年计划完成募集资金投资4,791.36万元。按计划将于2020年6月完成项目建设。
2.精锻叶片生产能力建设项目：该项目 2018年 10月已完成全部建设内容及各单项验收工作。由于地方政府业务职能调整，项目未按计划完成现场总验收。
截至 2018年 12月，该项目累计完成募集资金投资 7,974.32万元，其中 2018年使用募资资金 17.70万元。经与陕西省相关部门协调，预计 2019年 3月底前完成项目竣工验收。
3.三代中等推力航空发动机生产线建设项目：截至 2018年 12月，该项目累计完成募集资金投资 82,470.46万元，其中 2018年使用募集资金 4,091.18万元。工艺设备签订合同238台/套，交付使用216台/套；216号热表处理厂房、521号动力站、313号试车台已交付使用。2019年计划完成投资8,355.30万元。
按计划将于2020年12月完成项目建设。
4.涡轴航空发动机修理能力建设项目：该项目已于 2018年 12月完成项目各单项验收及总验收，并取得湖南省株洲市发改委验收批复《株洲市发展和改革委员会关于中国航发南方工业有限公司涡轴航空发动机修理能力建设项目竣工验收批复的通知》（株发改发〔2018〕231号），公司于 2019年 2月发布了《关于部分募投项目竣工验收的公告》（公告编号：2019-11）。
5.航空发动机关键技术攻关项目：截至 2018年 12月，该项目累计完成募集资金投资15,613.67万元，其中2018年使用募集资金5,094.52万元。工艺设备签订合同146台/套，交付使用143台/套；完成了机匣变形控制技术、压气机叶片精密制造技术、涡轮叶片制造技术三个课题研究攻关内容。经与陕西省相关部门协调，预计2019年3月底前完成项目验收。
6.工程与管理数据中心项目：截至 2018年 12月，该项目累计完成募集资金投资 3,454.27万元，其中 2018年使用募集资金 2,550.55万元。工艺设备签订合同45台/套，交付使用17台/套。2019年计划完成投资5,772.92万元。按计划将于2019年12月完成项目验收。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本年度无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度募集资金使用及披露中不存在需说明的问题。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：航发动力 2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对航发动力2018年度募集资金存放与使用无异议。
中国航发动力股份有限公司董事会2019年4月19日
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|||||募集资金使用情况对照表（2018 年度）|||||||||||
|附表：|||||||||||||||
|编制单位：中国航发动力股份有限公司 金额单位：人民币万元|||||||||||||||
|募集资金总额|||||311,076.84||本 年 度 投 入 募 集 资 金总额||||||20,914.24||
|变更用途的募集资金总额|||||无||||||||||
||||||||已累计投入募集资金总额||||||281,413.45||
|变更用途的募集资金总额比例|||||无||||||||||
|||||||||截至期末累|||||||
||已变更||||||||截至期|）|项目达|||项目可行性是否发生重大变化|
|||||||||计投入金额|||||||
||项目||||截至期末承||截至期末累||末投入||到预定|本年度|是否达到预计效益||
|承诺投资||募集资金承|调整后投资|||本年度投入||与承诺投入|||||||
||(含部||||诺投入金额||计投入金额||进度（%||可使用|实现的|||
|项目||诺投资总额|总额|||金额||金额的差额|||||||
||分变||||(1)||(2)||(4)＝||状态日|效益|||
|||||||||(3)＝|||||||
||更)||||||||(2)/(1)||期||||
|||||||||(2)-(1)|||||||
|航空发动机修理||||||||||||在建设|在建设期内，未有效益||
||||||||||||2020年||||
|能力建设项目|否|20,000.00|20,000.00||17,727.19|9,481.45|15,208.64|-2,518.55|85.79%|||期内，未||否|
||||||||||||6月||||
|（本部）||||||||||||有效益|||
|精锻叶片生产能||||||||||||在建设|在建设期内，未有效益||
||||||||||||2018年||||
|力建设项目|否|8,000.00|8,000.00||8,000.00|17.70|7,974.32|-25.86|99.68%|||期内，未||否|
||||||||||||12月||||
|（本部）||||||||||||有效益|||
|三代中等推力航|||||||||||||||
|||||||||||||在建设|在建设期内，未有效益||
|空发动机生产线|||||||||||2020年||||
||否|96,123.84|96,123.84||82,679.28|4,091.18|82,470.46|-208.82|99.75%|||期内，未||否|
|建设项目|||||||||||12月||||
|||||||||||||有效益|||
|（黎阳）|||||||||||||||
|涡轴航空发动机||||||||||||在建设|在建设期内，未有效益||
||||||||||||2018年||||
|修理能力建设|否|12,000.00|12,000.00||12,000.00|-321.16|11,739.09|-260.91|97.83%|||期内，未||否|
||||||||||||12月||||
|项目 （南方）||||||||||||有效益|||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||在建设|在建设||
|航空发动机关键|||||||||||2019年||||
|||否|20,000.00|20,000.00||20,000.00|5,094.52|15,613.67|-4,386.33|78.07%||期内，未|期内，未|否|
|技术攻关项目|||||||||||3月||||
|||||||||||||有效益|有效益||
|||||||||||||在建设|在建设||
|工程与管理数据|||||||||||2019年||||
|||否|10,000.00|10,000.00||4,412.83|2,550.55|3,454.27|-958.56|78.28%||期内，未|期内，未|否|
|中心建设项目|||||||||||12月||||
|||||||||||||有效益|有效益||
|置换贷款（黎明|）||125,985.00|125,985.00||125,985.00||125,985.00|-|100%|||||
|置换贷款（南方|）||18,968.00|18,968.00||18,968.00||18,968.00|-|100%|||||
|合计||-|311,076.84|311,076.84||289,772.30|20,914.24|281,413.45|-8,358.85|97.12%|||||
|未达到计划进度原因|||||详见本报告“第三节募集资金的实际使用情况”||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||三代中等推力航空发动机生产线建设项目先期投入37,651.72万元，以募集资金置换37,651.72万元||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||截止2018年12月31日，尚有10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金||||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||||
||||||涡轴航空发动机修理能力建设项目结余 260.91 万元为项目结算时因汇率波动所退还差价及退回分摊的建筑||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||||||||||||
||||||费用||||||||||
||||||涡轴航空发动机修理能力建设项目报告期内南方公司与进口代理公司在项目结算时因汇率波动所退还差价||||||||||
|募集资金其他使用情况|||||||||||||||
||||||33.60万元；黎阳公司收入设备违约金5,658.70元||||||||||

附件九被提名董事简历
李军，男，1971年2月出生。高级工程师。毕业于西北工业大学管理工程专业，工学学士。西北工业大学航空工程专业，工程硕士。
2011.12-2014.09中航工业北京长空机械有限责任公司副总经理；中航发动机控股有限公司分党组纪检组成员
2014.09-2016.08中航工业北京长空机械有限责任公司副总经理
2016.08-2017.07中国航发长空副总经理
2017.07-2018.12中国航发发展计划部副部长
2018.12至今 中国航发发展计划部部长