荣盛房地产发展股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2014]001550号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
荣盛房地产发展股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 荣盛房地产发展股份有限公司 2013年度募集 1-6
资金存放与使用情况专项报告
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
大华核字[2014]001550号荣盛房地产发展股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”）《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行鉴证。
一、董事会的责任
荣盛发展董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对荣盛发展募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对荣盛发展募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的
评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，荣盛发展募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了荣盛发展 2013年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供荣盛发展年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为荣盛发展年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：范荣
中国·北京 中国注册会计师：何凌峰
二〇一四年三月十四日
荣盛房地产发展股份有限公司
2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
荣盛房地产发展股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛房地产发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]745号文）的核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）96,000,000.00股，每股发行价格为人民币12.50元，募集资金总额1,200,000,000.00元。截至2009年8月24日止，公司募集资金计人民币1,200,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币32,649,531.10元，公司实际募集资金净额为人民币1,167,350,468.90元，已存入公司账户中。
公司上述注册资本变更事项业经广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）于 2009年8月26日出具华德验字[2009]77号验资报告验证确认。
上述募集资金到位前,公司利用银行贷款及自有资金已累计投入募集资金项目120,887.63万元；截至2013年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目累计 1,167,634,989.00元，其中 2009年度投入 1,061,473,438.64元，2010年投入106,038,455.36元，2011年投入123,095.00元,2012年及2013年投入0.00元。其中：支付徐州阿尔卡迪亚二期项目工程款 131,554,733.67元，蚌埠阿尔卡迪亚三期项目工程款 10,115,055.33元，归还或弥补承诺投资项目的先期银行贷款及自有资金垫付款 1,025,965,200.00元。募集资金合计已使用 1,167,634,989.00元,已全部使用完毕，与实际募集资金余额的差异284,520.10元,均系银行利息。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《荣盛房地产发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届九次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月内累计从募集资金存款专用账户中支取的金额超过人民币 1,000万元或累计募集资金总额的5%时，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人
专项报告第1页
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2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|银行名称|账号|截止日余额|存储方式|
|中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行|0410001829300171441|---|活期|
|中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行|13001702208050503312|---|---|
|中国农业银行廊坊开发区支行|50-663001040015790|---|---|
|合 计|---|---|---|

三、2013年度募集资金的使用情况
2013年度募集资金使用情况如下:
专项报告第2页
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2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
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|募集资金总额|||1,167,350,468.90|||本年度投入募集资金总额|---||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||---|||已累计投入募集资金总额|1,167,634,989.00||||
|累计变更用途的募集资金总额|||---||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||---||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|截至期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|石家庄阿尔卡迪亚一期|否|400,000,000.00|---|---|400,000,000.00|100%|2009.12|325,749,896.41|是|否|
|徐州阿尔卡迪亚二期|否|540,000,000.00|---|---|507,596,533.67|100%|2011.06|235,558,714.98|是|否|
|蚌埠阿尔卡迪亚三期|否|260,000,000.00|---|---|260,038,455.33|100%|2010.09|186,441,462.61|是|否|
|承诺投资项目小计|---|1,200,000,000.00|---|---|1,167,634,989.00|100%|---|747,750,074.00|---|---|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|已达到预计收益||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|项目可行性未发生重大变化||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无超募资金||||||||||

专项报告第3页
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2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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|募集资金投资项目实施地点变更情况|未发生变更|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|未发生调整|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司截止2009年8月31日止为募集资金项目先期自筹资金投入1,025,965,200.00元，先期投入自筹资金已经置换完毕。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|未出现结余|
|尚未使用的募集资金用途及去向|未发生此类情况|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

专项报告第4页
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2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2013年度募集资金项目的资金使用没有发生变更,实施方式与计划一致,未发生变更。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
六、募集资金项目先期投入情况
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|先期投入项目|先期投入金额|募集资金弥补先期投入金额|弥补时间|所履行的决策程序|备注|
|石家庄阿尔卡迪亚一期|582,911,100.00|400,000,000.00|2009.9.9|第三届董事会第十八次会议|1|
|徐州阿尔卡迪亚二期|376,041,800.00|376,041,800.00|2009.9.9|第三届董事会第十八次会议|2|
|蚌埠阿尔卡迪亚三期|249,923,400.00|249,923,400.00|2009.9.9|第三届董事会第十八次会议|3|
|合 计|1,208,876,300.00|1,025,965,200.00||||

1.石家庄阿尔卡迪亚一期
石家庄阿尔卡迪亚一期2007年12月开工，公司抢抓市场机遇，解决募集资金短期未能到位问题，公司以自筹资金预先投入石家庄阿尔卡迪亚一期项目的开发建设。
截至2009年8月31日止，公司以自筹资金预先投入石家庄阿尔卡迪亚一期项目58,291.11万元。
2.徐州阿尔卡迪亚二期
徐州阿尔卡迪亚二期2009年3月开工，公司抢抓市场机遇，解决募集资金短期未能到位问题，公司以自筹资金预先投入徐州阿尔卡迪亚二期项目的开发建设。
截至2009年8月31日止，公司以自筹资金预先投入徐州阿尔卡迪亚二期项目37,604.18
万元。
3.蚌埠阿尔卡迪亚三期
蚌埠阿尔卡迪亚三期2007年12月开工，公司抢抓市场机遇，解决募集资金短期未能到位问题，公司以自筹资金预先投入蚌埠阿尔卡迪亚三期项目的开发建设。
专项报告第5页
荣盛房地产发展股份有限公司
2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
截至2009年8月31日止，公司以自筹资金预先投入蚌埠阿尔卡迪亚三期项目24,992.34万元。
七、其他情况
本次募集资金在上年已使用完毕,本年无投入,募集资金无结余。
荣盛房地产发展股份有限公司（盖章）
法定代表人：耿建明
主管会计工作负责人：刘山
会计机构负责人：陈伟
2014年3月14日
专项报告第6页