长城证券股份有限公司
关于
搜于特集团股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“搜于特”或“公司”）2015年度非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对搜于特 2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
一、长城证券对搜于特募集资金存放和使用情况的核查工作
长城证券项目组对搜于特募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要核查手段包括：查阅搜于特募集资金三方监管协议、募集资金专户开户资料、募集资金专户支出清单、搜于特关于募集资金使用情况的说明及使用的具体明细表；检查募集资金专户年末对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况等。
二、2015年度搜于特募集资金存放和使用的基本情况
（一）搜于特募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1436号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上定价发行，网下询价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，发行价为每股人民币 75元，共计募集资金 150,000.00万元，坐扣承销和保荐费用5,350.00万元后的募集资金为144,650.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年11月8日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 336.13万元后，公司本次募集资金净额为 144,313.87万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕3-86号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金143,217.46万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,692.00万元,以前年度收到的银行保本型理财产品收益为1,874.42万元。 2015年度实际使用募集资金8,470.79万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.21万元，2015年度收到的银行保本型理财产品收益为 174.91万元；累计已使用募集资金 151,688.25万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,709.21万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为2,049.33万元。
截至 2015年 12月 31日，募集资金余额为人民币 1,384.16万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益）。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同原保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2010年 12月 2日、2011年 1月 10日、2012年 8月 15日、2014年 7月7日分别与募集资金存储银行中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行、平安银行股份有限公司深圳水围支行(原深圳发展银行股份有限公司深圳水围支行)、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。由于更换保荐机构，公司和保荐机构长城证券于 2016年 2月 1日分别与上述募集资金存储银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，搜于特严格执行《管理办法》和《募集资金三方监管协议》，未有违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，公司有 5个募集资金专户和 1个理财账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|序号|账户类别|募集资金余额|
||活期存款||
||理财产品||

合计 13,841,607.021、活期存款形式存放情况
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
||广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行|106093512010001582|522,420.76||
||中国民生银行股份有限公司深圳分行|1801014170041625|184,572.75||
||兴业银行股份有限公司东莞厚街支行|395050100100039071|24,025.03||
||平安银行股份有限公司深圳水围支行|11012886788603|3,689.57||
||兴业银行股份有限公司深圳科技园支行|338040100200207668|1,106,898.91||
||||1,841,607.02||

2、理财产品情况
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
||广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行|106093512010001582|12,000,000.00||
||||12,000,000.00||

四、2015年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|||144,313.87||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|35,954.66|35,954.66|342.38|36,579.12|101.74|2014.12.31|6,276.59|是|
|否|2,287.04|2,287.04|210.74|1,101.86|48.18|2015.12.31|不适用|不适用|
||38,241.70|38,241.70|553.12|37,680.98|98.53|—|6,276.59|—|

超募资金投向
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|—||5,150.00||5,150.00|100.00|不适用|不适用|不适用|
|—||76,368.52|758.00|76,368.52|100.00|不适用|不适用|不适用|
|—||11,969.75|161.67|11,969.75|100.00|2016.03.31|693.23|否|
|—||20,000.00|6,998.00|20,519.00|102.60|-|不适用||
|||113,488.27|7,917.67|114,007.27|100.46|-|693.23|－|
|－|38,241.70|151,729.97|8,470.79|151,688.25|99.97||6,969.82|－|

注：已累计投入募集资金总额与募集资金总额的差额，系募集资金产生的利息收入及投资收益。
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|项目|情况说明|

超募资金营销网络建设项目已取得5家店铺，开业店铺4家。
未达到计划进度或预计由于超募资金营销网络建设项目尚有1家未开业，项目收入未达到收益的情况和原因 相关预计的效益。
募集资金信息化建设项目，由于其不单独产生效益，不适用。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金106,072.17万元，2010年12月22日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，使用超募资金中的15,000万元用于补充流动资金、5,150万元用于归还银行
贷款。
2011年2月24日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关
于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金中的
10,000万元用于补充流动资金；
2012年1月18日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金中的
15,000万元用于补充流动资金；
2012年6月22日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关超募资金的金额、用途于使用募集资金利息及剩余超募资金补充流动资金的议案》，使用及使用进展情况 募集资金利息2,943.38万元及剩余超募资金10,922.17万元补充流动资金；
2011年3月17日公司2010年度股东大会通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》，使用超募资金50,000.00万元在全国范围内建设营销网络，截止至2015年12月31日累计投入
11,969.75万元。
2014年7月18日公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于调整超募资金用途》的决议，超募结余资金38,191.92万元及相关净利息 3,553.06万元合计 41,744.98万元的资金用途，调整为20,000.00万元用于投资，21,744.98万元用于补充公司流动资金。截止本期，累计投资 20,519.00万元，补充流动资金 21,744.98万元已实施完毕。
2011年3月17日，公司2010年股东大会通过《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的方案》，将营销网络原定于在广东、募集资金投资项目实施
河北、云南等18个省、市、自治区购买22家店铺，在广东、河南、地点变更情况
安徽等15个省、市、自治区租赁20家店铺，调整为在全国范围内选择实施。
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
募集资金营销网络建设项目计划投资总额35,954.66万元，累计投入
项目实施出现募集资金36,579.12万元，占投资计划的101.74%，该项目已经完成，结余募
结余的金额及原因 集资金776.46万元，为累计产生的剩余利息；2015年4月10日公
司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用节余募集资金补
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|项目|情况说明|

充流动资金的议案》，决定使用营销网络建设项目节余募集资金及之后产生的利息全部用于补充公司流动资金，本期使用节余募集资金 758.00万元补充流动资金。截至 2015年 12月 31日，营销网络建设项目专户资金余额为18.46万元。
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金均按要求存放监管银行
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
五、保荐机构核查意见
经核查，长城证券认为：搜于特严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东、实际控制人占用、委托理财等情形。
2015年度募集资金的使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，搜于特编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于搜于特集团股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人（签名）：
陈路 严绍东
长城证券股份有限公司2016年3月3日