海通证券股份有限公司关于
上海科泰电源股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等有关规定，对科泰电源2017年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股40.00元，可募集资金总额为人民币 80,000.00万元。截至 2010年 12月 23日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 80,000.00万元，扣除发行费用人民币63,869,595.46元后，实际募集资金净额为736,130,404.54元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第090037号”《验资报告》验证。
根据监管部门的检查意见，公司2011年将IPO信息披露合同中附赠1至5年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用95万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际募集资金净额为 737,080,404.54元。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司以前年度已支付中介及上市费用 8,919,595.46元，募投项目支出金额为
209,414,876.23元，超募资金支出金额 250,000,000.00元，募投项目结项后结余募集资金 118,518,900.00元永久性补充流动资金，以前年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 62,943,866.28元。截止到2016年12月31日，公司募集资金余额为 114,999,784.59元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司募投项目已于2014年8月31日结项，2017年使用超募资金62,000,000.00元永久性补充流动资金，使用超募资金40,000,000.00元临时性补充流动资金。2017年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 1,189,298.97元。
截止到2017年12月31日，公司募集资金余额为14,189,083.56（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号备忘录-超募资金使用（修订）》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2011年 1月20日，公司及保荐机构海通证券有限责任公司分别与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司上海市青浦支行、交通银行股份有限公司上海市青浦支行和中信银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国银行股份有限
442959257142 177,409.46 177,409.46公司上海市青浦支
446859268329 11,813,772.36 1,186,227.64 13,000,000.00行
交通银行股份有限
31006901101815008706
公司上海市青浦支 1,008,602.77 3,071.33 1,011,674.10 3
行
合计 12,999,784.59 1,189,298.97 14,189,083.56
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||73,708.04||本年度投入募集资金总额|||10,200.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||―|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||―||已累计投入募集资金总额|||78,702.45||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||―|||||||||
||是否已变更|募集资金|||截 至 期 末|截至期末投资进|项目达到预定|本 年 度|是 否 达|项目可行性是|
|承诺投资项目和超募资金|||调整后投资总|本年度投|||||||
||项目（含部分|承诺投资|||累 计 投 入|度 （ % ） (3) ＝|可使用状态日|实 现 的|到 预 计|否发生重大变|
|投向|||额（1）|入金额|||||||
||变更）|总额|||金额(2)|(2)/(1)|期|效益|效益|化|
|承诺投资项目：|||||||||||
|1、智能环保集成电站产业|||||||||||
||否|18,296.00|18,296.00||18,002.85|98.40|2014.08.31|||否|
|化项目|||||||||||
|2、研发中心项目|否|1,990.00|3,142.00||2,938.64|93.53|2014.08.31|||否|
|承诺投资项目小计||20,286.00|21,438.00||20,941.49||||||
|募投项目结项后结余募集|||||||||||
||||||1,851.89||||||
|资金永久性补充流动资金|||||||||||
|超募资金投向：|||||||||||
|1、永久补充流动资金||||6,200.00|40,000.00||||||
|2、归还银行贷款|||||2,500.00||||||
|3、投资广州智光节能有限|||||||||||
||||||7,500.00||||||
|公司|||||||||||
|4、投资科泰国际私人有限|||||||||||
||||||1,909.07||||||
|公司|||||||||||
|5、临时补充流动资金||||4,000.00|4,000.00||||||

|||||
|-|-|-|-|
|超募资金投向小计||10,200.00|55,909.07|
|合计||10,200.00|78,702.45|
||智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目未达计划进度的主要原因为：未按原计划取得建设施工行|||
||政审批手续，原计划 2011 年 1 月开工，实际取得施工许可证为 2011 年 7 月 1 日，及新增基础工程|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体|作业量等原因造成工程施工延迟。智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目2014年8月31日结项，根|||
|项目）|据 2014年9月26日公司 第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于募投项目结项并使用结余募集资|||
||金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以募投项目结项后结余募集资金1,851.89万元永久性补充流动|||
||资金。|||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无。|||
||1、根据公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议、2010年年度股东大会审议通过的《关|||
||于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金8,000.00万元永久补充流动资金，|||
||已全额支付。|||
||2、根据公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款的议|||
||案》，同意公司以超募资金2,500.00万元偿还银行贷款，已全额支付。|||
||3、根据公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的《 关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能|||
||有限公司的议案》，同意公司以超募资金7,500.00万元 增资持有广州智光节能有限公司20%的股权，已全|||
||额支付。|||
||4、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永|||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金7,000.00万元永久补充流动资金，已全额支付。|||
||5、根据公司2015 年2月12日第三届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动|||
||资金的议案》，同意公司以部分超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金，已全额支付。|||
||6、根据公司2016年3月15日第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科|||
||泰国际私人有限公司增资的议案》，拟使用超募资金2,000万元人民币对科泰国际增资，公司对科泰国际|||
||私人有限公司增资290万美元，实际折合人民币1,909.07万元。|||
||7、根据公司2016年10月13日第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流|||
||动资金的议案》，同意公司以部分超募资金1.5亿元永久性补充流动资金，已全额支付。|||
||8、2017年1月24日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用剩余超募资金向全资子公司科|||
||泰能源增资的议案》，同意公司以剩余超募资金人民币52,999,784.59元对科泰能源（香港）有限公司进行|||

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|-|-|
||增资。2018年2月12日，公司已实际投出相关超募资金。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无。|
||2011年1月24日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
||资项目之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金15,098,733.95元。|
||1、根据公司2011年12月26日第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用|
||部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金7,000.00万元暂时性补充流动资金。公|
||司于2011年12月31日实际使用超募资金暂时性补充流动资金2,000.00万元、于2012年1月30日实际使用超|
||募资金暂时性补充流动资金1,000.00万元、2012年3月28日实际使用超募资金暂时性补充流动资金4,000.00|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|万元，并已于2012年3月29归还2,000.00万元、于2012年6月8日归还5,000.00万元到募集资金专用账户。|
||2、根据公司 2017年9月 8日第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过的《关|
||于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金5,000.00万元暂时性补充流动资金。|
||2017年9月30日实际使用超募资金暂时性补充流动资金1,100.00万元、2017年10月12日实际使用超募资金|
||暂时性补充流动资金2,900.00万元，并已于2018年2月2归还4,000.00万元到募集资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户。|
||根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的|
||《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||
||振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建|
||设内容，项目投资额由1,990.00 万元增加至3,142.00 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。
六、保荐机构核查意见
经核查，科泰电源严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至 2017年 12月 31日，科泰电源不存在变更募集资金用途的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。海通证券对科泰电源2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见》之签字盖章页
保荐代表人签名：
张博文 缪佳易
海通证券股份有限公司年月日