中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司
2018年度预计关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，对贵阳银行2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、2017年关联交易情况
（一）2017年日常关联交易的预计和执行情况
2017年3月6日，公司召开第三届董事会2017年度第一次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2017年度日常关联交易预计额度的议案》，并经 2017年第一次临时股东大会审议通过。独立董事发表了事前认可意见与独立意见，关联股东履行了回避表决程序。
报批进行审议的关联交易类型是指公司与前述关联法人及关联自然人发生的授信业务，接受或提供服务以及资产转移等交易。授信业务具体是指公司向客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出保证，包括贷款、贷款承诺、承兑、贴现、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借等表内外业务。
报告期内，公司发生的关联交易均在上述议案的预计额度内开展，主要为关联授信业务；所有关联交易均按相关法律规定及公司关联交易审批程序进行，按照等价有偿、公允市价的定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行；
公司发生的关联交易对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
截至报告期末，公司日常关联交易执行情况如下：
1、授信类关联交易
单位：亿元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|关联方名称|2017年预授信额度|关联交易类型|期末余额|占资本净额比例（%）|
|1|贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司|8.5|-|0|0|
|2|遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司及其关联公司|8.5|-|0|0|
|3|贵州产业投资（集团）有限责任公司及关联公司|11|流动资金贷款|1.6|0.52|
||||其他类项目贷款|3.24|1.06|
||||售后回租|2.97|0.97|
||||中期票据|1|0.33|
||||承兑敞口|0.43|0.14|
||||保函|0.06|0.02|
||||进口信用证|0.16|0.05|
||||小计|9.46|3.1|
|4|中国振华电子集团有限公司及其关联方|8.5|-|0|0|
|5|贵州神奇投资有限公司及关联公司|8.5|流动资金贷款|1|0.33|
|6|贵州百强集团投资控股有限公司及其关联公司|8.5|房地产开发贷款|0.95|0.31|
|7|贵阳金阳建设投资（集团）有限公司|10|流动资金贷款|5.1|1.67|
|8|首钢水城钢铁集团有限责任公司|8.5|流动资金贷款|2.2|0.72|
||||承兑敞口|2.78|0.91|
||||小计|4.98|1.63|
|9|中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及其关联公司|8.5|流动资金贷款|1|0.33|
|10|贵州燃气集团股份有限公司及其关联方|8.5|-|0|0|
|11|广元市贵商村镇银行股份有限公司|8.5|-|0|0|
|12|贵阳贵银金融租赁有限责任公司|19.5|-|0|0|
|13|贵州钢绳（集团）有限责任公司|-|承兑敞口|0.16|0.05|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|14|贵阳恒建物资有限公司|-|流动资金贷款|0.045|0.01|
|15|深圳市建星项目管理顾问有限公司贵州分公司|-|保函敞口|0|0|
|16|贵州六星商贸有限公司|-|流动资金贷款|0.049|0.02|
|17|关联自然人|1|贷款|0.3|0.1|
|合计||118|-|23.04|7.55|

2、非授信类关联交易
报告期内，公司与关联方发生购买理财类关联交易共9笔，未发生其他类型的非授信类关联交易，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|关联方名称|笔数|客户理财收益（万元）|
|贵州詹阳动力重工有限公司|2|149.92|
|||168.29|
|成都三泰控股集团股份有限公司|2|23.01|
|||49.15|
|贵州神奇酒店管理有限公司|2|20.64|
|||4.23|
|贵州多彩贵州城建设经营有限公司|2|15.12|
|||8.22|
|贵州产投大健康产业有限责任公司|1|67.51|
|合计|9|506.09|

（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，贵阳银行 2017年度上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；贵阳银行 2017年度关联交易履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定。
二、2018年度拟与关联方发生以下日常关联交易
（一）拟开展交易的关联方、业务类型及额度
根据公司《关联交易管理办法》，本次拟对贵阳市国有资产管理公司及其关联公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司及其关联公司、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司及其关联公司、中国振华电子集团有限公司及其关联公司、贵州神奇投资有限公司及其关联公司、贵阳金阳建设投资（集团）有限公
司及其关联公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及其关联公司、贵州
燃气集团股份有限公司及其关联公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司及其
关联公司、贵州钢绳（集团）有限责任公司及其关联公司、中欧基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限公司共计 13家关联法人以及公司关联自然人2018年度的关联交易预计额度进行审议。
2018年，公司预计开展的的关联交易包括公司或公司控股子公司与前述关联法人及关联自然人发生的授信业务、委托与受托业务以及接受或提供服务等交易。授信业务具体是指向关联方直接提供资金支持，或者对关联方在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出保证，包括贷款、贷款承诺、承兑、贴现、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保、债券投资、特定目的载体投资、以及其他实质上由商业银行或商业银行发行的理财产品承担信用风险的表内外业务。
（二）2018年度拟开展日常关联交易的关联方、业务类型及具体额度
拟开展日常关联交易的关联方、业务类型及具体额度如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|关联方|2018年拟申请额度|2018年拟开展的业务|
|1|贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司|授信8.5亿元|主要用于贷款等业务|
|||委托贷款手续费1200万元|接受委托发放贷款|
|2|贵州产业投资（集团）有限责任公司及其关联公司|授信41亿元|主要用于贷款、承兑、中期票据、保函、进口信用证、售后回租等业务|
|||客户理财收益770万元|购买公司理财产品|
|||委托贷款手续费1200万元|接受委托发放贷款|
|3|遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司及其关联公司|授信8.5亿元|主要用于贷款等业务|
|||委托贷款手续费600万元|接受委托发放贷款|
|4|中国振华电子集团有限公司及其关联公司|授信8.5亿元|主要用于贷款等业务|
|5|贵州神奇投资有限公司及其关联公司|授信17亿元|主要用于贷款、承兑、贴现等业务|
|||委托贷款手续费400万元|接受委托发放贷款|
|||客户理财收益80万元|购买公司理财产品|
|6|贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联公司|授信10亿元|主要用于贷款等业务|
|7|中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及其关联公司|授信8.5亿元|主要用于贷款、贴现、承兑等业务|

|||||
|-|-|-|-|
|8|贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司|授信8.5亿元|主要用于贷款等业务|
|||委托贷款手续费600万元|接受委托发放贷款|
|9|首钢水城钢铁（集团）有限责任公司及其关联公司|授信8.5亿元|主要用于贷款、承兑、贴现等业务|
|10|贵州钢绳（集团）有限责任公司|授信0.85亿元|主要用于贷款、承兑等业务|
|11|中欧基金管理有限公司|质押式回购余额40亿元|质押式回购|
|12|广发证券股份有限公司|授信10亿元|主要用于同业授信业务|
|||质押式回购余额40亿元|质押式回购|
|13|贵阳贵银金融租赁有限责任公司|授信19.5亿元|主要用于同业借款等业务|
|14|关联自然人|授信总额在1.6亿元以内，单户授信额度不超过500万元|主要用于贷款业务|
|合计||授信额度150.95亿元||
|||非授信额度80.485亿元||

（三）额度预计有效期限及后续程序
上述关联交易预计额度有效期自本议案经年度股东大会审议通过之日起至贵阳银行下一年度股东大会审议通过关联交易预计额度之日为止。
根据境内证券业监督管理规定，贵阳银行“2018年度日常关联交易预计额度”议案提交股东大会审议通过并及时公开披露后，该预计额度内关联交易无需重复履行董事会和股东大会审批和披露程序。如上述关联方在 2018年度内发生的关联交易超过上述预计额度，超出部分应按照现行有效的关联交易审议程序进行审议。
针对日常关联交易预计额度中亦满足银监口径认定标准的关联交易，公司应按照从严管理原则，同时执行中国银行保险监督管理委员会关于关联交易审批程序、授信集中度控制等相关监管要求。
（四）拟开展交易的定价原则
公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
（五）拟开展交易对公司的影响
本次关联交易预授权行为属于银行政策经营范围内发生的常规业务，有利于
充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务；不存在利益输送及
价格操纵行为，不存在损害公司和股东利益的情况，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
（六）拟开展交易的定价原则
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等监管规定，对单一关联方的授信余额不得超过资本净额的10%；对单个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额不得超过资本净额的15%；对全部关联方的授信余额不得超过资本净额的50%。
（七）关联方介绍
1.贵阳市国有资产投资管理公司
（1）基本情况
贵阳市国有资产投资管理公司成立于 1998年 11月 20日，是贵阳市人民政府出资设立的国有独资公司，注册资本为15.22亿元，经营范围为经济建设项目投资、市政基础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产及国有股权经营。
截至2017年末，该公司持有贵阳银行股份33110万股，占总股本的14.40%，该公司法人代表、董事长蒋贤芳女士出任贵阳银行董事。
（2）关联关系
该公司是持有贵阳银行5%以上股份的关联法人；贵阳银行董事蒋贤芳女士担任该公司法人代表、董事长。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
根据该公司正常业务发展需求，贵阳银行对该公司及其关联公司 2018年度的预计授信额度为8.5亿元，预计委托贷款手续费额度为1200万元。
（4）交易公允性分析
2018年，贵阳银行与贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
2.贵州产业投资（集团）有限责任公司
（1）基本情况
贵州产业投资（集团）有限责任公司是由原贵州省基本建设投资公司和原贵
州省旅游投资公司合并组建，2008年改制为国有独资有限责任公司，注册资本为98.40亿元，经营范围：实业投资、资产管理和资本运营（法律法规限制除外）、旅游业开发、投资咨询等。截至 2017年末，该公司持有贵阳银行股份 14190万股，占总股本6.17%，该公司总经理助理兼金融事业部经理斯劲先生出任贵阳银行董事。
截至 2017年 12月末，贵州产业投资（集团）有限责任公司总资产 311.27亿元、净资产 154.7亿元，全年实现营业收入 32.27亿元、利润总额 4.86亿元。
（2）关联关系
该公司是持有贵阳银行5%以上股份的关联法人。贵阳银行董事斯劲先生担任该公司总经理助理兼金融事业部经理。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
2017年，贵阳银行对贵州产业投资（集团）有限责任公司及其关联公司授信11亿元，该公司及其关联方年末授信余额为9.46亿元。根据该公司正常业务发展需求，贵阳银行对该公司及其关联公司2018年度的预计授信额度为41亿元，预计客户理财收益额度为770万元，预计委托贷款手续费额度为1200万元。
（4）交易公允性分析
2017年，该公司及其关联公司在贵阳银行利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。
2018年，贵阳银行与贵州产业投资（集团）有限责任公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
3．遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司
（1）基本情况
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司成立于2007年9月20日，由遵义市国资委出资设立，注册资本为81.63亿元，主要从事授权范围内的国有资产经营管理。截至 2017年末，该公司持有贵阳银行股份 9460万股，占总股本4.12%，该公司总经理母锡华先生出任贵阳银行董事。
截至 2017年 6月末，遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司总资产
280.33亿元、净资产145.28亿元，全年实现营业收入 0.85亿元、净利润0.31亿元。
（2）关联关系
该公司委派总经理母锡华先生出任贵阳银行董事。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
根据该公司正常业务发展需求，贵阳银行对该公司及其关联公司 2018年度的预计授信额度为8.5亿元，预计委托贷款手续费额度为600万元。
（4）交易公允性分析
2018年，贵阳银行与遵义市国有资产经营有限责任公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
4.中国振华电子集团有限公司
（1）基本情况
中国振华电子集团有限公司成立于 1984年 10月 19日，注册资本为 24.06亿元，是国务院批准的120家试点企业集团和国家520户重点企业之一，计划在国家计委和信息产业部单列，是一个跨地区、跨行业、跨所有制，集科、工、贸、金于一体的综合性企业集团。截至 2017年末，该公司未持有贵阳银行股份，其控股子公司中国振华(集团)科技股份有限公司持有贵阳银行股份585万股，占总股本0.25%。
截至 2017年9月末，中国振华电子集团有限公司总资产132.21亿元、净资产59.62亿元，1-9月实现营业收入78.24亿元、净利润1.39亿元。
（2）关联关系
贵阳银行第三届监事会成员倪敏女士担任该公司总会计师，倪敏女士于2017年7月不再担任贵阳银行监事职务。自倪敏女士离职之日起至今未满12个月。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
根据该公司正常业务发展需求，贵阳银行对该公司及其关联公司 2018年度的预计授信额度为8.5亿元。
（4）交易公允性分析
2018年，贵阳银行与中国振华电子集团有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
5.贵州神奇投资有限公司
（1）基本情况
贵州神奇投资有限公司成立于 2001年 12月 18日，注册资本为 0.5亿元；
经营范围为投资业务（国家限制的除外）。截至2017年末，该公司持有贵阳银行股份7151万股，占总股本3.11%，该公司总裁张涛涛先生出任贵阳银行董事。
截至2016年12月末，贵州神奇投资有限公司总资产61.98亿元、净资产35.57亿元，实现营业收入17.43亿元、净利润1.2亿元。
（2）关联关系
贵阳银行董事张涛涛先生担任该公司总裁。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
2017年，贵阳银行对贵州神奇投资有限公司及其关联方公司授信 17亿元，该公司及其关联公司年末授信余额为1.95亿元。根据该公司正常业务发展需求，贵阳银行对该公司及其关联公司 2018年度的预计授信额度为 17亿元,预计委托贷款手续费额度为400万元，预计客户理财收益额度为 80万元。
（4）交易公允性分析
2017年，该公司及其关联公司在贵阳银行利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。
2018年，贵阳银行与贵州神奇投资有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
6.贵阳金阳建设投资（集团）有限公司
（1）基本情况
贵阳金阳建设投资（集团）有限公司成立于 2001年 10月 24日，注册资本为 86.24亿元；经营范围为建设工程项目，房地产开发及拆迁安置、物业管理、
建筑材料及装潢材料、城市建设综合开发等。截至 2017年末，该公司持有贵阳银行股份 6622万股，占总股本2.88%，该公司董事长曾军先生出任贵阳银行董事。
截至 2017年11月末，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司的总资产 867.89亿元、净资产566.41亿元，1-11月实现营业收入13.56亿元、净利润0.67亿元。
（2）关联关系
贵阳银行董事曾军先生担任该公司董事长
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
2017年，贵阳银行对贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联公司授信 10亿元，该公司年末授信余额为 5.1亿元，根据该公司正常业务发展需求，贵阳银行对该公司及其关联公司 2018年度的预计授信额度为10亿元。
（4）交易公允性分析
2017年，该公司及其关联公司在贵阳银行利率定价符合交易当时利率行情，贷款利率符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。
2018年，贵阳银行与贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
7.中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
（1）基本情况
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司成立于 2011年5月23日，注册资本为16.71亿元，主要经营范围为资产管理运作等，该公司未持有贵阳银行股份。
截至2017年9月末，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司的总资产378.15亿元、净资产152.02亿元，1-9月实现营业收入86.4亿元、净利润0.49亿元。
（2）关联关系
贵阳银行第三届监事会成员余霄先生担任该公司党委书记、董事长，余霄先生于 2017年 7月不再担任贵阳银行监事职务。自余霄先生离职之日起至今未满12个月。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
2017年，贵阳银行对中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及其关联公司授信8.5亿元，该公司及其关联公司年末授信余额为 1亿元。根据该公司正常业务发展需求，贵阳银行对该公司及其关联公司2018年度的预计授信额度为 8.5亿元。
（4）交易公允性分析
2017年，该公司及其关联公司在贵阳银行利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。
2018年，贵阳银行与中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
8.贵州燃气集团股份有限公司
（1）基本情况
贵州燃气集团股份有限公司是中国贵州省一家城市燃气经营企业,成立于 1993年，注册资本 8.13亿元，2016年 1月 15日重组为贵州燃气集团股份有限公司。贵州燃气集团股份有限公司以燃气输配供应与销售服务为核心业务，向集中供暖、分布式能源管理等领域延伸拓展。截至 2017年末，该公司持有贵阳银行股票5234万股，占总股本2.28%，该公司董事长洪鸣先生出任贵阳银行董事。
截至 2016年12月末，贵州燃气集团股份有限公司总资产76.04亿元、净资产26.81亿元，全年实现营业收入 22.69亿元、净利润1.03亿元。
（2）关联关系
贵阳银行董事洪鸣先生担任该公司董事长。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
根据该公司正常业务发展需求，贵阳银行对该公司及其关联公司 2018年度的预计授信额度为8.5亿元，预计委托贷款手续费额度为600万元。
（4）交易公允性分析
2018年，贵阳银行与贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不
优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
9.首钢水城钢铁(集团)有限责任公司
（1）基本情况
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司成立于 2001年 12月 28日，注册资本为34.14亿元；经营范围为生铁、钢锭、钢坯、钢材、焦炭、铁合金、电力、商贸、水泥、化工附产品等。截至2017年末，该公司持有贵阳银行股份2059万股，其控股子公司首钢水城钢铁(集团)兴源开发投资有限责任公司持有贵阳银行股份2671万股，共计4730万股，占总股本2.06%。
截至 2017年12月末，首钢水城钢铁(集团)有限责任公司的总资产155.69亿元、净资产11.27亿元，全年实现营业收入148亿元、净利润1.06亿元。
（2）关联关系
贵阳银行第三届董事会成员高军女士担任该公司调研员，高军女士于 2017年7月不再担任贵阳银行董事职务。自高军女士离职之日起至今未满12个月。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
2017年，贵阳银行对首钢水城钢铁(集团)有限责任公司及其关联公司授信8.5亿元，该公司及其关联公司年末授信余额为4.98亿元。根据该公司正常业务发展需求，贵阳银行对该公司及其关联公司 2018年度的预计授信额度为 8.5亿元。
（4）交易公允性分析
2017年，该公司及其关联公司在贵阳银行利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。
2018年，贵阳银行与首钢水城钢铁(集团)有限责任公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
10.贵州钢绳（集团）有限责任公司
（1）基本情况
贵州钢绳(集团)有限责任公司始建于一九六六年，曾用名称:八七厂、遵义金属制品厂、贵州钢绳厂。一九九九年六月十一日经贵州省经贸委批复改制为国有
独资的贵州钢绳（集团）有限责任公司。二○○二年十一月十四日经国家经贸委批复同意实施债转股，改制为有限责任公司，公司注册资本49544万元，法定代表人：黄忠渠。该公司董事朱山先生担任贵阳银行监事。
截至 2017年 12月末，贵州钢绳(集团)有限责任公司总资产 10.12亿元，净资产3.49亿元，全年实现销售收入1.12亿元，净利润0.03亿元。
（2）关联关系
贵阳银行监事朱山先生担任该公司董事。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
2017年，贵阳银行对贵州钢绳(集团)有限责任公司授信0.5亿元，该公司年末授信余额为0.16亿元。根据该公司正常业务发展需求，贵阳银行对该公司2018年度的预计授信额度为0.85亿元。
（4）交易公允性分析
2017年，该公司在贵阳银行利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。
2018年，贵阳银行与贵州钢绳(集团)有限责任公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
11.中欧基金管理有限公司
（1）基本情况
中欧基金管理有限公司成立于 2006年7月19日，是经中国证监会批准的公募基金管理公司。注册资本为1.88亿元，注册地在上海。
截至 2017年6月末，中欧基金管理有限公司总资产14.59亿元，净资产8.8亿元，全年实现营业收入5.55亿元，归属于母公司净利润1.17亿元。
（2）关联关系
贵阳银行独立董事戴国强先生担任该公司独立董事。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
根据该公司正常业务发展需求，贵阳银行对该公司 2018年度的预计质押式回购余额为40亿元。
（4）交易公允性分析
2018年，贵阳银行拟与中欧基金管理有限公司在中国银行间本币交易系统中开展质押式回购业务，贵阳银行将按预计额度严格执行，遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
12.广发证券股份有限公司
（1）基本情况
广发证券股份有限公司的前身是 1991年成立的广东发展银行证券营业部，注册资本人民币76.21亿元，注册地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室。经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、融资融券、证券投资基金代销、证券投资基金托管、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品、股票期权做市。
截至 2017年12月末，广发证券股份有限公司总资产3569.05亿元，净资产886.26亿元，全年实现销售收入215.76亿元，净利润90.83亿元。
（2）关联关系
贵阳银行独立董事杨雄先生担任该公司独立董事。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
根据该公司正常业务发展需求，贵阳银行对该公司 2018年度的预计授信额度为10亿元，预计质押式回购余额为40亿元。
（4）交易公允性分析
2018年，贵阳银行拟与广发证券股份有限公司在中国银行间本币交易系统中开展质押式回购业务，贵阳银行将按预计额度严格执行，遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
13.贵阳贵银金融租赁有限责任公司
（1）基本情况
贵阳贵银金融租赁有限责任公司（简称：贵银金融租赁公司），成立于 2016年7月18日，公司注册资本20亿元人民币，公司总部位于贵州省贵阳市。贵银金融租赁公司由贵阳银行股份有限公司联合中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州长征天成控股股份有限公司共同发起设立，贵阳银行股份有限公司持
股67%。
作为贵州省首家获得全国性经营牌照的金融租赁公司，贵银金融租赁公司以推动绿色生态金融、助力供给侧改革、服务实体经济为目标，秉持“铸造生态经济新引擎，助推绿色租赁新发展”的经营理念，立足贵州，辐射西南，放眼全国，以专业化、差异化、特色化为发展路径，构筑稳健高效的组织架构和与市场相适应的产品服务体系，竭诚为客户提供个性化金融产品和多样化的金融服务，积极助推贵州生态文明建设，助力地方绿色经济发展。
截至 2017年12月末，公司总资产129.87亿元，净资产20.73亿元；全年实现营业收入3.77亿元，净利润0.58亿元。
（2）关联关系
该公司为贵阳银行控股子公司，贵阳银行董事杨琪先生担任该公司董事长。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
该公司为贵阳银行子公司，根据正常业务往来需求，贵阳银行对该公司2018年度的预计授信额度为19.5亿元。
（4）交易公允性分析
2018年，贵阳银行与贵阳贵银金融租赁有限责任公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
14.关联自然人
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等法律法规及贵阳银行《关联交易管理办法》的规定，贵阳银行关联自然人包括：
（一）直接或间接持有贵阳银行5％以上股份的自然人；
（二）贵阳银行的董事、监事、总行和分行的高级管理人员、有权决定或者参与贵阳银行授信和资产转移的其他人员；
（三）贵阳银行关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。本项所指关联法人或其他组织不包括贵阳银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；
（四）直接或者间接控制贵阳银行的法人或其他组织的董事、监事和高级管
理人员；
（五）第（一）项和第（二）项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；
（六）在过去 12个月内或者根据相关协议安排在未来 12个月内，存在上述情形之一的自然人；
（七）银监会、证监会、上交所根据实质重于形式原则认定的其他与贵阳银行有特殊关系，可能导致贵阳银行利益对其倾斜的自然人等。
贵阳银行对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵（质）押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。2017年，贵阳银行对关联自然人授信 1亿元，年末授信余额为0.3亿元。
根据正常业务发展需求，贵阳银行对关联自然人 2018年度的预计授信额度为1.6亿元，单户预计授信额度为 500万元。提请董事会审议批准对关联自然人的总授信金额在1.6亿元，单户授信金额在500万元以内的关联自然人授信业务，并由经营层具体执行实施。
（八）2018年度预计日常关联交易履行的审批程序
2018年 4月 27日，贵阳银行第四届董事会 2018年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2018年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，同日召开的第四届监事会 2018年度第二次会议审议通过了该议案。上述议案尚须提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，同意本次关联交易事项。
（九）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，贵阳银行 2018年度预计日常关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；贵阳银行 2018年度预计日常关联交易履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定。本保荐机构对贵阳银行上述 2018年度拟进行的日常性关联交易无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司 2018年度预计关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
宋双喜 吴书振
中信建投证券股份有限公司年 月 日