首创证券有限责任公司
关于永高股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”或“保荐机构”）作为永高股份有限公司（以下简称“永高股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对永高股份2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕1805号”文核准，永高股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.00元，募集资金总额为900,000,000.00元，扣除发行费用人民币41,324,057.46元后，募集资金净额为人民币858,675,942.54元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（天健验〔2011〕3-71号）。
二、募集资金存放、使用及专户余额情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行开设募集资金专用账户。公司于2011年12月26日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）、首创证券共同签订《募集资金三方监管协议》，于2012年3月16日连同子公司天津永高塑业发展有限公司与中
国银行股份有限公司黄岩支行、首创证券共同签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或募集资金净额的5%的，各募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知首创证券，同时提供专户的支出清单。
2012年4月11日，公司在中国建设银行股份有限公司开立的账号为33001662200053010425的银行账户注销。
截至 2013年 12月 31日，公司有 4个募集资金专户及 4个定期存款账户，募集资金专户的开设及募集资金余额情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账号||募集资金余额||备 注|
|中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行||1207031129045277710||21,459,329.68||||
|中国银行股份有限公司黄岩支行||351960332765||28.40||||
|||401360550959||71,840,087.31||351960332765下定期存款账户||
|||396160900177||954.52||||
|||403961188334||12,258,331.92||396160900177下定期存款账户||
|||350661188989||9,800,000.00||396160900177下通知存款账户||
|招商银行股份有限公司台州黄岩支行||574903233910702||17,170,971.33||||
|||57490323398000458||85,252,984.00||574903233910702下定期存款账户||
|合 计||||217,782,687.16||||

截至2013年 12月31日，募集资金余额为人民币36,778.27万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放于募集专户的余额为21,778.27万元，临时补充流动资金 15,000.00万元。
三、募集资金的使用情况
永高股份2013年度募集资金的实际使用情况详见附表（“募集资金使用情况对照表”）。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况、超额募集资金使用情况
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至2011年12月23日，公司累计先期投入13,430.76万元，其中黄岩年产8万吨塑料管道投资项目先期投入6,652.22万元，天津年产5万吨塑料管道投资项目先期投入6,778.54万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具《鉴证报告》（天健审〔2011〕3-203号）。2012年1月12日，公司第二届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计13,430.76万元。
2、超额募集资金使用情况
2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意以超募资金63,935,942.54元补充公司流动资金。公司分别于2012年1月、2月将该募集资金及其存款利息扣除手续费净额合计63,971,197.09元用于永久性补充流动资金。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2013年 1月 25日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 8,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2013年1月26日起不超过6个月。
该次暂时补充流动资金的募集资金已于2013年7月22日归还至募集资金账户。
2、2013年8月1日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 18,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2013年12月31日，公司已使用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公
司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、会计师关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2013年度《永高股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2014〕3-195号），认为：永高公司董事会编制的 2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了永高公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构的核查意见
经查询永高股份2013年度募集资金专户存放的有关凭证、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及公司的相关管理制度，并审阅董事会编制的《永高股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计师出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，首创证券认为：2013年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效履行了三方监管协议，不存在变更募集资金投资项目的情况，能及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
（此页无正文，为《首创证券有限责任公司关于永高股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：刘志勇__________________ 年 月 日杨奇__________________ 年 月 日保荐机构公章：首创证券有限责任公司 年 月 日
附件
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：永高股份有限公司 单位：人民币万元
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|||85,867.59||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|50,174.00|50,174.00|9,412.70|24,674.28|49.18|2014年12月|1,311.83|
|否|29,300.00|29,300.00|5,559.17|20,649.20|70.48|2014年12月|-1,146.19|
||79,474.00|79,474.00|14,971.87|45,323.48|||165.64|

超募资金投向
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|—||||6,397.12|100.00|—|—|—|
|||||6,397.12|||||
|－|79,474.00|79,474.00|14,971.87|51,720.60|－|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司募集资金净额858,675,942.54元，其中超募资金63,935,942.54元。2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意以超募资金63,935,942.54超募资金的金额、用途及使用进展情况
元补充公司流动资金。公司分别于2012年1、2月将该募集资金及其存款利息扣除手续费净额合计63,971,197.09元用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至2011年12月23日，公司累计先期投入13,430.76万元，其中黄岩年产8万吨塑料管道投资项目先期投入6,652.22万元，天津年产5万吨塑料管道投资项目先期投入6,778.54万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所审验，并出具《鉴证报告》(天健审〔2011〕3-203号)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计134,307,618元。
截至2012年12月31日，公司已将募集资金66,522,218.00元用于置换先期投入黄岩年产8万吨塑料管道投资项目资金，将募集资金67,785,400.00元用于置换先期投入天津年产5万吨塑料管道投资项目资金。
根据2013年1月25日公司第二届董事会第十七次会议和2013年8月1日公司第二届董事会第二十四次会议，公司分别于2013年1月使用“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”的闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金、2013用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
年8月使用“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”的闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金。上述第一笔资金已于2013年7月归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2013年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内
1.截至2013年12月31日，“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”8、9号车间及其他辅助厂房所在的约114亩土地已完成大部分厂房基建和设备购买，因需建设高压变电站及架设专线，部分厂房尚未通电，部分设备尚募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 未安装到位。公司预计2014年5月中旬完成高压变电站建设及专线架设后完成设备安装。
2.截至2013年12月31日，“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”10、11号车间所在的40亩土地拆迁尚未完成。截至2014年3月31日，上述土地已基本拆迁完毕，并开始进行厂房建设。