鸿达兴业股份有限公司2016年第一季度报告正文证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2016-043鸿达兴业股份有限公司
2016年第一季度报告正文
鸿达兴业股份有限公司2016年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁及会计机构负责人(会计主管人员)刘光辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
鸿达兴业股份有限公司2016年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|1,281,485,620.99|723,293,119.08|783,435,997.30|63.57%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|108,411,503.22|80,592,123.83|76,050,421.18|42.55%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||102,973,831.82|80,743,641.79|75,208,224.38|36.92%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|277,720,707.43|-17,407,176.03|-55,468,452.31|600.68%|
|基本每股收益（元/股）|0.1125|0.0935|0.0895|25.70%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1116|0.0931|0.0878|27.11%|
|加权平均净资产收益率|2.85%|2.81%|2.46%|0.39%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
||11,890,157,929.67|11,631,462,063.8|12,161,132,738.07||
|总资产（元）||||-2.23%|
|||3|||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,323,200,740.45|4,154,165,507.37|4,414,813,377.89|-24.73%|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
报告期内，公司不存在会计政策变更或会计差错更正的情况。本报告期，较期初合并报表范围增加广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”）及其子公司，因此，对期初及上年同期数的合并报表范围也进行了相应调整。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||主要为乌海化工收到就业局补|
||6,593,300.50||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||助5,026,500.00元。|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|10,658.03||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|-15,930.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||

鸿达兴业股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-8,000.00||
|减：所得税影响额|1,142,357.13||
|合计|5,437,671.40|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||55,379||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|鸿达兴业集团有限公司|境内非国有法人||41.16%|400,101,743||357,420,752||||
||||||||质押||287,984,000|
|广州市成禧经济发展有限公司|境内非国有法人||7.38%|71,753,735||71,753,735||||
||||||||质押||70,000,000|
|乌海市皇冠实业有限公司|境内非国有法人||7.03%|68,372,902||68,372,902||||
||||||||质押||66,854,808|
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|其他||5.42%|52,700,922||52,700,922||||
||||||||质押|||
|广东潮商会投资管理有限公司|境内非国有法人||2.71%|26,350,461||26,350,461||||
||||||||质押||26,350,400|
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|其他||2.05%|19,953,310||||||
|中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金|其他||1.09%|10,601,361||||||
|中广核财务有限责任公司|国有法人||0.95%|9,200,850||||||
|君康人寿保险股份有|其他||0.67%|6,525,899||||||

鸿达兴业股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限公司－万能保险产品||||||
|长信基金－浦发银行－中金投资2号资产管理计划|其他|0.50%|4,872,771|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|鸿达兴业集团有限公司||42,680,991||人民币普通股|42,680,991|
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户||19,953,310||||
|||||人民币普通股|19,953,310|
|中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金||10,601,361||||
|||||人民币普通股|10,601,361|
|中广核财务有限责任公司||9,200,850||人民币普通股|9,200,850|
|君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品||6,525,899||||
|||||人民币普通股|6,525,899|
|长信基金－浦发银行－中金投资2号资产管理计划||4,872,771||||
|||||人民币普通股|4,872,771|
|中国光大银行股份有限公司－财通多策略精选混合型证券投资基金||3,999,925||||
|||||人民币普通股|3,999,925|
|中投证券（香港）金融控股有限公司－客户资金||3,800,000||||
|||||人民币普通股|3,800,000|
|扬州市轻工控股有限责任公司||2,252,738||人民币普通股|2,252,738|
|中信信托有限责任公司－朱雀9期||2,204,254||人民币普通股|2,204,254|
|||鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，乌海市皇||||
|||冠实业有限公司为公司董事兼副总经理王羽跃先生担任执行董事的公司。该3名股||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||
|||东与上述其他股东之间均不存在关联关系或一致行动关系，其他股东之间的关系不||||
|||详。||||
|||鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司357,420,752股股份，通过海通证||||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||||
|||券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司42,680,991股股份，因此，合||||
|务情况说明（如有）||||||
|||计持有公司400,101,743股股份。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
报告期内广东潮商会股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其持有的公司19,953,310股无限售条件流通股在海通证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
鸿达兴业股份有限公司2016年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|科目变动情况|变动幅度（%）|变动原因|
|1|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1563.80%|期末余额合计为164.33万元，主要为塑交所子公司广州万商贷互联网金融信息服务有限公司、广东塑料交易所物流有限公司以自有资金投资部分客户融资标的。|
|2|应收利息|-70.10%|本期已收回部分应收利息，期末余额减少。|
|3|可供出售金融资产|-95.48%|本期公司完成对塑交所95.64%股权的收购，塑交所成为公司全资子公司，原对塑交所的4.36%股权的投资转为长期股权投资。|
|4|应付账款|-42.79%|本期以货币资金支付货款金额大于本期发生未支付金额。|
|5|应付利息|-85.26%|本期已支付部分应付利息，期末余额减少。|
|6|其他应付款|805.38%|根据交易双方的协议约定，公司收购塑交所95.64%股权的股权转让款分五期支付，截至本期期末，尚有三期未支付。|
|7|其他流动负债|41.25%|本期新增投资项目的预提费用增加。|
|8|长期应付款|293.39%|本期子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司新增融资租赁事项，应付融资租赁款增加。|
|9|营业收入|63.57%|本期公司业务规模扩大，且与上期相比增加了稀土产品生产和销售、塑料化工产品电子交易服务、物流仓储服务等，收入增长幅度较大。|
|10|营业成本|73.55%|与上期相比，本期业务范围增加，业务规模扩大，相应的营业成本增加。|
|11|营业税金及附加|35.23%|本期经营规模扩大使得税费增加。|
|12|财务费用|29.89%|本期借款余额增加，相应利息费用增加。|
|13|资产减值损失|-56.43%|本期内新增应收款项金额相对上期减少。|
|14|营业外收入|661.56%|本期政府补助款项、材料盘盈金额增加。|
|15|所得税费用|52.76%|本期业务规模扩大，利润总额大幅增加，相应所得税费用增加。|
|16|归属于母公司所有者的净利润|42.55%|本期各项业务开展良好，土壤调理剂业务、稀土化工产品业务带来利润贡献；此外，塑交所及其子公司的本期净利润高于上年同期。|
|17|销售商品、提供劳务收到的现金|69.34%|本期经营业务及规模增加，款项收回情况良好，相应销售商品、提供劳务收到的现金增加。|
|18|收到其他与经营活动|115.77%|本期收到的政府补助、经营性往来款项等增加。|

鸿达兴业股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
||有关的现金|||
|19|支付给职工以及为职工支付的现金|55.68%|本期相对上年经营项目增加，员工人数相应增加。|
|20|支付的各项税费，增加|507.23%|经营规模增大，本期缴纳税费金额较大。|
|21|经营活动产生的现金流量净额|600.68%|本期经营业务及规模增加，款项收回情况良好，，销售商品、提供劳务收到的现金增加较多。|
|22|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|-92.67%|与上年同期相比，部分项目建成投产或试生产，本期项目建设支出减少。|
|23|投资支付的现金|297.38%|塑交所子公司广州万商贷互联网金融信息服务有限公司（简称“万商贷”）于2015年9月正式上线客户融资平台，为塑料行业中小企业解决融资难的问题，在平台成立初期，万商贷及塑交所子公司广东塑料交易所物流有限公司以自有资金投资了部分客户融资标的。|
|24|投资活动产生的现金流量净额|66.24%|本期因部分项目建成投产或试生产，项目建设支出的现金较少。|
|25|偿还债务支付的现金|64.35%|本期偿还到期债务的金额增加。|
|26|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|34.35%|本期支付利息费用增加。|
|27|支付其他与筹资活动有关的现金|88.52%|本期支付的票据到期解付款、银行承兑汇票保证金、融资租赁租金较上年同期增加。|
|28|筹资活动产生的现金流量净额|-547.24%|本期偿还到期债务的金额增加，且本期支付的票据到期解付款、银行承兑汇票保证金、融资租赁租金较上年同期增加。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）2016年非公开发行股票预案
根据公司2016年3月28日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，公司拟向包括控股股东鸿达兴业集团有限公司在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过18,848.8211万股普通股股票（具体发行数量在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据发行对象申购的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。其中，公司控股股东鸿达兴业集团承诺认购数量为本次非公开发行股票数量的20%。），发行价格不低于定价基准日（公司第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价16.02元/股的90%，即不低于14.42元/股。
（二）购买资产完成过户
经公司于2015年4月21日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过，公司以1,099.70万元受
让了栾中杰持有的塑交所的4.36%股权。经公司于2015年10月29日召开的第五届董事会第二十七次（临时）
会议和2015年12月25日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，公司、子公司金材实业拟
以现金124,660.35万元收购鸿达兴业集团、周奕丰、广东新能源合计持有的塑交所95.64%股权。2016年1月
鸿达兴业股份有限公司2016年第一季度报告正文该等股权转让已完成过户，塑交所成为公司全资子公司。因此，本期合并报表范围增加塑交所及其子公司。
本期公司合并报表范围增加：广东塑料交易所股份有限公司、万商台电子商务有限公司、广州万商贷互联网金融信息服务有限公司、广州万商通电子科技有限公司、广州化工交易所有限公司、广东塑料交易所物流有限公司、广东塑料交易所资产管理有限公司、广州圆进出口电子商务有限公司、乌海鸿达物资交易中心有限公司、青海鸿达物资交易中心有限公司、内蒙古鸿达物资交易中心有限公司、新疆鸿达化工交易中心有限公司、万商台电子商务（香港）有限公司。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
||鸿达兴业集团||||||
||有限公司;广州||本次重组认购的公司330,299,105股股份自||2013年5月||
|||||||正常履行|
||市成禧经济发||本次重组非公开发行结束之日起三十六个|2013年05|17日至||
|||限售承诺||||中，无违反|
||展有限公司;乌||月内不进行转让或上市交易，之后按中国证|月17日|2016年5月||
|||||||承诺情形。|
||海市皇冠实业||监会及深圳证券交易所的有关规定执行。||16日||
||有限公司||||||
||||对于乌海化工在2013-2015年三个会计年度||||
||鸿达兴业集团||扣除非经常性损益后的净利润承诺数分别||||
||有限公司;广州||为29,517.53万元、42,381.42万元和||至业绩承诺||
|||||||正常履行|
||市成禧经济发|业绩承诺及|49,326.41万元。若乌海化工在2013-2015|2013年05|到期及补偿||
|||||||中，无违反|
||展有限公司;乌|补偿安排|年三个会计年度的实际净利润数未达到乌|月17日|义务履行完||
|||||||承诺情形。|
||海市皇冠实业||海化工净利润承诺数，则鸿达兴业集团、成||毕之日止||
|资产重组时所|有限公司||禧公司、皇冠实业就未达到净利润承诺数的||||
|作承诺|||部分按照《盈利补偿协议》的约定进行补偿。||||
||||为避免同业竞争，鸿达兴业集团、成禧公司、||||
||||皇冠实业承诺，自本次重组完成后：(1)鸿||至鸿达兴业||
||||达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使||集团不再系||
||鸿达兴业集团||本集团其他成员不利用对公司的控制关系||公司直接或||
||有限公司;广州||进行损害公司及其他股东合法权益的经营||间接控股股||
|||关于同业竞||||正常履行|
||市成禧经济发||活动。(2)鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠|2012年03|东之日或成||
|||争方面的承||||中，无违反|
||展有限公司;乌||实业将且促使本集团其他成员不直接或间|月23日|禧公司、皇||
|||诺||||承诺情形。|
||海市皇冠实业||接从事或经营与公司的业务存在竞争或可||冠实业非鸿||
||有限公司||能构成竞争的任何业务及活动。(3)鸿达兴||达兴业集团||
||||业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集||一致行动人||
||||团其他成员不会利用从公司获取的信息，直||之日止||
||||接或间接从事或经营与公司相竞争的业务。||||

鸿达兴业股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||(4)鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将||||
|||严格按照有关法律法规及规范性文件的规||||
|||定采取有效措施避免与公司产生同业竞争，||||
|||并促使本集团采取有效措施避免与公司产||||
|||生同业竞争。(5)如本集团可能获得与公司||||
|||构成或可能构成同业竞争的业务机会，鸿达||||
|||兴业集团、成禧公司、皇冠实业将尽最大努||||
|||力，促使将该等业务机会转移给公司。若由||||
|||本集团获得该等业务机会，则鸿达兴业集||||
|||团、成禧公司、皇冠实业承诺促使本集团采||||
|||取法律、法规及中国证监会许可的方式加以||||
|||解决，且给予公司选择权，由其选择公平、||||
|||合理的解决方式。||||
|||鉴于乌海化工成立控股子公司金材实业从||||
|||事销售业务，为落实鸿达兴业集团已作出的||||
|||避免同业竞争承诺，进一步承诺：逐步将鸿||||
|||达兴业集团及其控制的除乌海化工及其子||||
|||公司以外的其他子公司（以下简称"本集团||||
|||"）从事的PVC、烧碱、纯碱等可能与乌海||至鸿达兴业||
||关于同业竞|化工及其子公司产生同业竞争的化工原料||集团不再系|正常履行|
|鸿达兴业集团|||2012年10|||
||争方面的承|（此处化工原料指PVC、烧碱、纯碱、盐||公司直接或|中，无违反|
|有限公司|||月29日|||
||诺|酸、液氯、硫化碱、白炭黑、上述化工原料||间接控股股|承诺情形。|
|||范围为乌海化工目前经核准可从事生产和||东之日止||
|||销售的化工原料种类）贸易业务转移给金材||||
|||实业，并实现该等业务、人员的平稳过渡；||||
|||自2012年11月起，本集团不再从事PVC、||||
|||烧碱和纯碱等可能与乌海化工及其子公司||||
|||形成同业竞争的化工原料贸易业务。||||
|||1、本次重组完成后，鸿达兴业集团、成禧||||
|||公司、皇冠实业及其他关联方将尽量避免与||||
|||公司之间发生关联交易；对于确有必要且无||||
|||||至鸿达兴业||
|||法回避的关联交易，均按照公平、公允和等||||
|||||集团不再系||
|||价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的||||
|鸿达兴业集团||||公司直接或||
|||合理价格确定，并按相关法律、法规以及规||||
|有限公司;广州||||间接控股股||
||关于关联交|范性文件的规定履行交易审批程序及信息|||正常履行|
|市成禧经济发|||2012年03|东之日或成||
||易方面的承|披露义务，切实保护公司及其中小股东利|||中，无违反|
|展有限公司;乌|||月23日|禧公司、皇||
||诺|益。|||承诺情形。|
|海市皇冠实业||||冠实业非鸿||
|||2、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业保||||
|有限公司||||达兴业集团||
|||证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规||||
|||||一致行动人||
|||章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业||||
|||||之日止||
|||务规则及《公司章程》等制度的规定，依法||||
|||行使股东权利、履行股东义务，不利用控股||||
|||股东及控股股东一致行动人的地位谋取不||||

鸿达兴业股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||当的利益，不损害公司及其他股东的合法权||||
||||益。||||
||||为保持本次重组后公司的独立性，根据《上||||
||||市公司重大资产重组管理办法》等相关规||至鸿达兴业||
||||定，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承||集团不再系||
||鸿达兴业集团||诺：不会因本次重组完成后增加所有公司的||公司直接或||
||有限公司;广州||股份比例而损害公司的独立性，在资产、人||间接控股股||
|||关于上市公||||正常履行|
||市成禧经济发||员、财务、机构和业务上继续与公司保持五|2012年03|东之日或成||
|||司独立性方||||中，无违反|
||展有限公司;乌||分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市|月23日|禧公司、皇||
|||面的承诺||||承诺情形。|
||海市皇冠实业||公司独立性的相关规定，不违规利用公司提||冠实业非鸿||
||有限公司||供担保，不违规占用公司资金，保持并维护||达兴业集团||
||||公司的独立性，维护公司其他股东的合法权||一致行动人||
||||益。若违反上述承诺给公司及其他股东造成||之日止||
||||损失，一切损失将由其承担。||||
||||根据2014年7月8日公司第五届董事会第||||
||||七次（临时）会议审议通过的《关于子公司||||
||||会计估计变更的议案》，公司前次重大资产||||
||||重组标的乌海化工及其全资子公司中谷矿||||
||||业延长了部分设备的折旧年限，该会计估计||||
||鸿达兴业集团||||||
||||变更自2014年4月1日起实施。||||
||有限公司;广州||||||
|||业绩承诺及|为保护投资者利益，确保公司前次重大资产||至2015年|已履行完|
||市成禧经济发|||2015年02|||
|||补偿安排的|重组标的资产乌海化工2013-2015年承诺期||12月31日|毕，无违反|
||展有限公司;乌|||月14日|||
|||补充承诺|内利润补偿承诺的履行，2015年2月14日，||止。|承诺情形。|
||海市皇冠实业||||||
||||前次重大资产重组交易对方鸿达兴业集团、||||
||有限公司||||||
||||成禧公司、皇冠实业补充出具了相关承诺，||||
||||同意在未来（2014-2015年）计算标的资产||||
||||乌海化工盈利预测的实现情况时，将上述设||||
||||备折旧年限变更对标的资产经营业绩的影||||
||||响予以扣除。||||
||||鸿达兴业集团将督促鸿达兴业股份有限公||||
||||司按照有关法律法规和公司章程的要求，落||||
||||实现金分红政策和回报股东规划。在前次重||||
|||||||正常履行|
||鸿达兴业集团||大资产重组的剩余业绩承诺期内，鸿达兴业|2015年02|至2016年6||
|||分红承诺||||中，无违反|
||有限公司||集团将提请股东大会审议关于鸿达兴业股|月14日|月30日止。||
|||||||承诺情形。|
||||份有限公司每年将不低于可分配利润的||||
||||10%用于向股东现金分红的议案，并在召开||||
||||股东大会表决时投赞成票。||||
||鸿达兴业集团||鸿达兴业集团有限公司、国华人寿保险股份||||
||有限公司 、国||有限公司、广东潮商会投资管理有限公司承||2015年7月||
|首次公开发行||||||正常履行|
||华人寿保险股||诺：其于2015年7月认购的鸿达兴业股份|2015年07|21日至||
|或再融资时所||限售承诺||||中，无违反|
||份有限公司－||有限公司非公开发行的131,752,305股股份|月21日|2018年7月||
|作承诺||||||承诺情形。|
||万能三号、广东||自该等股份上市之日（2015年7月21日）||20日||
||潮商会投资管||起36个月内不得转让，之后按中国证监会||||

鸿达兴业股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|理有限公司||及深圳证券交易所的有关规定执行。||||
|||根据公司2014年9月12日召开的2014年||||
|||度第三次临时股东大会审议通过的《关于公||||
|||司本次非公开发行股票方案的议案》，公司||||
|||非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷||||
|||款和补充流动资金，鉴于公司母公司自||||
|||2014年3月起已成为控股型公司，主要资||||
|||产和业务均由全资子公司拥有和经营，本次||||
|||非公开发行股票的部分募集资金将用于全||||
|||资子公司乌海化工及其子公司偿还银行贷||||
|||款和补充流动资金。||||
|||为了更大程度的保障公司股东利益，确保本||||
|||次募集资金为乌海化工及其子公司偿还银||||
|||行贷款及补充流动资金不会影响前次重大||||
|||资产重组标的资产乌海化工2013-2015年承||||
|||诺期内利润补偿承诺的履行，前次重大资产||||
|||重组交易对方鸿达兴业集团、成禧公司、皇||||
|||冠实业补充出具了相关承诺，同意未来在计||||
|||算标的资产盈利预测的实现情况时，将非公||||
|||开发行股票募集资金用于乌海化工及其子||||
|||公司偿还银行贷款和补充流动资金的影响||||
|||||本次非公发||
||业绩承诺及|予以扣除，具体措施如下：①公司将开设专|||已履行完|
|鸿达兴业股份|||2015年01|募集资金使||
||补偿安排的|门银行账户存储本次募集资金，并与保荐|||毕，无违反|
|有限公司|||月20日|用完毕时||
||补充承诺|人、存放募集资金的银行签订募集资金三方|||承诺情形。|
|||||止。||
|||监管协议，对该专门账户内的资金严格按照||||
|||证监会《上市公司监管指引第2号--上市公||||
|||司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳||||
|||证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上||||
|||市公司规范运作指引》中有关募集资金专户||||
|||管理的有关规定进行管理。②在本次非公开||||
|||发行股票募集配套资金到位至利润补偿承||||
|||诺期末，因募集资金使用需要，募集资金用||||
|||于偿还乌海化工及其下属子公司的银行贷||||
|||款的，公司将在履行规定的内部申请及审批||||
|||手续后，单独设立"其他应收款-乌海化工-||||
|||非公发募集资金收支"明细账户，逐笔核算||||
|||乌海化工使用本次募集资金情况，并按照偿||||
|||还的每笔贷款的合同利率及资金的实际使||||
|||用天数，逐笔计算收取乌海化工的募集资金||||
|||资金使用费。同时，在计算乌海化工年盈利||||
|||承诺实现情况时，将上述资金使用费从乌海||||
|||化工剩余利润补偿承诺期的经营业绩中扣||||
|||除。③在本次非公开发行股票募集资金到位||||
|||至利润补偿承诺期末，因募集资金使用需||||

鸿达兴业股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||要，募集资金用于补充乌海化工及其下属子||||
|||公司流动资金需求的，公司将在履行规定的||||
|||内部申请及审批手续后，单独设立"其他应||||
|||收款-乌海化工-非公发募集资金收支"明细||||
|||账户，逐笔核算乌海化工使用本次募集资金||||
|||情况，并按照乌海化工2014年取得的流动||||
|||资金贷款平均利率及资金的实际使用天数，||||
|||逐笔计算收取乌海化工的募集资金资金使||||
|||用费。同时，在计算乌海化工年盈利承诺实||||
|||现情况时，将上述资金使用费从乌海化工剩||||
|||余利润补偿承诺期的经营业绩中扣除。||||
|||本次非公开发行股票过程中，本公司及本公||||
|||司关联方不会违反《证券发行与承销管理办||||
|||法》及相关法律、法规的规定，直接或间接|||已履行完|
|鸿达兴业股份|||2015年01|2015年6月||
||其他承诺|对本公司本次非公开发行股票的认购对象|||毕，无违反|
|有限公司|||月20日|29日止||
|||鸿达兴业集团有限公司、广东潮商会投资管|||承诺情形。|
|||理有限公司、国华人寿保险股份有限公司提||||
|||供财务资助或补偿。||||
|||达兴业股份有限公司非公开发行股票过程||||
|||中，本公司及本公司关联方不会违反《证券||||
|||发行与承销管理办法》及相关法律、法规的|||已履行完|
|鸿达兴业集团|||2015年01|2015年6月||
||其他承诺|规定，直接或间接对本次非公开发行股票的|||毕，无违反|
|有限公司|||月20日|29日止||
|||认购对象广东潮商会投资管理有限公司、国|||承诺情形。|
|||华人寿保险股份有限公司提供财务资助或||||
|||补偿。||||
|||鉴于鸿达兴业股份有限公司申请非公开发||||
|||行股票，本公司作为鸿达兴业的控股股东，||||
|||现就相关事宜作如下声明： ①本公司参与||||
|||本次认购的资金为自有资金，本公司承诺于||||
|||本次非公开发行股票项目获得中国证监会|||已履行完|
|鸿达兴业集团|||2015年01|2015年6月||
||其他承诺|核准后、发行方案于中国证监会备案前，本|||毕，无违反|
|有限公司|||月20日|29日止||
|||公司参与本次认购的资金能够足额到位。②|||承诺情形。|
|||本公司与广东潮商会投资管理有限公司之||||
|||间不存在关联关系。③本公司将及时、全面||||
|||履行本公司与鸿达兴业签署的《附条件生效||||
|||的非公开发行股份认购协议》。||||
|||鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票过||||
|||程中，本人及本人关联方不会违反《证券发||||
|||行与承销管理办法》及相关法律、法规的规|||已履行完|
||||2015年01|2015年6月||
|周奕丰|其他承诺|定，直接或间接对本次非公开发行股票的认|||毕，无违反|
||||月20日|29日止||
|||购对象鸿达兴业集团有限公司、广东潮商会|||承诺情形。|
|||投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限||||
|||公司提供财务资助或补偿。||||

鸿达兴业股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||①本人与广东潮商会投资管理有限公司之||||
|||间不存在关联关系。②作为鸿达兴业集团有||||
||||||已履行完|
|||限公司控股股东，本人将促使鸿达兴业集团|2015年01|2015年6月||
|周奕丰|其他承诺||||毕，无违反|
|||有限公司及时、全面履行该公司与鸿达兴业|月20日|29日止||
||||||承诺情形|
|||签署的《附条件生效的非公开发行股份认购||||
|||协议》。||||
|||鉴于鸿达兴业股份有限公司申请非公开发||||
|||行股票，本公司作为鸿达兴业本次非公开发||||
|||行股票的认购方，现就相关事宜承诺如下：||||
|||①本公司参与本次认购的金额为不超过人||||
|||民币4亿元，前述认购资金为保费收入和自||||
|||有资金。本公司承诺于鸿达兴业本次非公开||||
|||发行股票项目获得中国证监会核准后、发行||||
|||方案于中国证监会备案前，本公司参与本次||||
||||||已履行完|
|国华人寿保险||认购的资金能够足额到位。 ②本公司认购|2015年01|2015年6月||
||其他承诺||||毕，无违反|
|股份有限公司||前述非公开发行股票的资金的使用符合中|月20日|29日止||
||||||承诺情形。|
|||国保险监督管理委员会的规定，符合本公司||||
|||章程和内部管理制度的相关规定。③本公司||||
|||未利用资管产品参与鸿达兴业本次非公开||||
|||发行股票的认购。④本公司参与本次非公开||||
|||发行股票的认购资金未直接或间接来源于||||
|||鸿达兴业的董事、监事、高级管理人员及其||||
|||关联方。 ⑤本公司参与本次非公开发行股||||
|||票的认购资金不存在杠杆结构化的设计。||||
|||为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够||||
|||得到切实履行，公司董事、高级管理人员承||||
|||诺如下：“1、承诺不无偿或以不公平条件向||||
|||其他单位或者个人输送利益，也不采用其他||||
|||方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务||||
|||消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资||||
||关于公司|产从事与履行职责无关的投资、消费活动。||||
||2016年非公|4、承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会||||
|公司全体董|开发行股票|制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执|||正常履行|
||||2016年03|||
|事、、高级管理|摊薄即期回|行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激|||中，无违反|
||||月29日|||
|人员|报及采取填|励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权|||承诺情形。|
||补措施的承|条件与公司填补回报措施的执行情况相挂||||
||诺|钩。6、承诺本人将根据未来中国证监会、||||
|||证券交易所等监管机构出台的相关规定，积||||
|||极采取一切必要、合理措施，使公司填补回||||
|||报措施能够得到有效的实施。前述承诺是无||||
|||条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚||||
|||假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对||||
|||公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。||||

鸿达兴业股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，||||
||||本人同意中国证监会和证券交易所等证券||||
||||监管机构按照有关规定、规则，对本人作出||||
||||相关处罚或采取相关管理措施。”||||
|||关于公司|||||
|||2016年非公|||||
||公司控股股东|开发行股票|作为鸿达兴业股份有限公司的控股股东，本|||正常履行|
|||||2016年03|||
||鸿达兴业集团|摊薄即期回|公司郑重承诺：“不越权干预公司经营管理|||中，无违反|
|||||月29日|||
||有限公司|报及采取填|活动，不侵占公司利益。”|||承诺情形。|
|||补措施的承|||||
|||诺|||||
|||关于公司|||||
|||2016年非公|||||
|||开发行股票|作为鸿达兴业股份有限公司的实际控制人，|||正常履行|
||公司实际控制|||2016年03|||
|||摊薄即期回|本人郑重承诺：“不越权干预公司经营管理|||中，无违反|
||人周奕丰|||月29日|||
|||报及采取填|活动，不侵占公司利益。”|||承诺情形。|
|||补措施的承|||||
|||诺|||||
||||公司承诺持股5%以上的主要股东或实际控||||
||||||公司股权激||
||||制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计|||正常履行|
||鸿达兴业股份|有关股权激||2014年04|励计划实施||
|股权激励承诺|||划。公司承诺不为激励对象依据股权激励计|||中，无违反|
||有限公司|励的承诺||月10日|完毕之日||
||||划获取有关权益提供贷款以及其他形式的|||承诺情形。|
||||||止。||
||||财务资助，包括为其贷款提供担保。||||
||||承诺塑交所2015年、2016年、2017年和||||
||||2018年四个会计年度实现的经审计的税后||||
||鸿达兴业集团||净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于||至业绩承诺||
|其他对公司中||||||正常履行|
||有限公司、周奕|盈利承诺和|3,500万元、10,000万元、15,000万元和|2016年01|到期及补偿||
|小股东所作承||||||中，无违反|
||丰、广东新能源|补偿安排|20,000万元。若塑交所在2015-2018年四个|月15日|义务履行完||
|诺||||||承诺情形。|
||集团有限公司||会计年度的实际净利润数未达到塑交所净||毕之日止||
||||利润承诺数，则鸿达兴业集团、周奕丰及广||||
||||东新能源应以现金方式对公司进行补偿。||||
|承诺是否按时|||||||
||是||||||
|履行|||||||
|如承诺超期未|||||||
|履行完毕的，应|||||||
|当详细说明未|||||||
||无。||||||
|完成履行的具|||||||
|体原因及下一|||||||
|步的工作计划|||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
鸿达兴业股份有限公司2016年第一季度报告正文归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|47.44%|至|96.59%|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间||||
||30,000|至|40,000|
|（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|20,347.34|||
||预计2016年上半年子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司的PVC/|||
||烧碱项目投产将带来氯碱产品产销量增加，并相应增加利润；预计|||
|业绩变动的原因说明||||
||土壤调理剂产销量将较上年同期明显增加；此外，本期合并范围增|||
||加塑交所及其子公司，相应增加公司合并净利润。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的||||||
|||本期公允价||报告期内购|报告期内|累计投资收|||
|资产类别|初始投资成本||累计公允价||||期末金额|资金来源|
|||值变动损益||入金额|售出金额|益|||
||||值变动||||||
|股票|139,980.00|-15,930.00||||-57,140.00|82,840.00|自有资金|
|其他|1,560,500.00||||||1,560,500.00|自有资金|
|合计|1,700,480.00|-15,930.00|0.00|0.00|0.00|-57,140.00|1,643,340.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年01月07日|电话沟通|个人|登记参加公司股东大会。|
|2016年01月12日|电话沟通|个人|登记参加公司股东大会。|
|2016年01月12日|电话沟通|个人|询问公司股价下跌原因，希望控股股东增持股份。|
||||询问公司股份质押情况；询问塑交所评估报告相关内|
|2016年02月01日|电话沟通|个人||
||||容。|

鸿达兴业股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||
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|2016年02月22日|电话沟通|个人|询问公司2015年年度报告披露时间。|
|2016年02月26日|电话沟通|个人|询问公司2016年第一季度报告披露时间。|
|2016年03月21日|电话沟通|个人|询问公司股东大会审议的内容。|
|2016年03月23日|电话沟通|个人|询问停牌原因。|
|2016年03月31日|电话沟通|个人|询问公司非公开发行股票预案的有关内容。|

鸿达兴业股份有限公司董事长：周奕丰二〇一六年四月二十二日