目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—8页
天健审〔2015〕3710号
扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称扬杰科技公司）董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供扬杰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为扬杰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
扬杰科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对扬杰科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，扬杰科技公司董事会编制的 2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了扬杰科技公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：程志刚
中国·杭州 中国注册会计师：胡友邻
二〇一五年四月二十一日
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕24号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,060万股，其中发行新股1,340万股，本公司股东公开发售股份720万股，每股面值1元，发行价为每股人民币19.50元，共计募集资金261,300,000.00元，坐扣承销和保荐费用17,644,315.53元后的募集资金为 243,655,684.47元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2014年 1月 20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用6,994,458.96元后，公司本次募集资金净额为236,661,225.51元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕11号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司 2014年度实际使用募集资金 177,680,558.77元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,385,416.51元。
截至2014年 12月31日，募集资金余额为人民币60,366,083.25元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2014年2月18日分别与交通银行股份有限公司扬州荷花支行、江苏银行股份有限公司扬州唐城支行、中国农业银行股份有限公司扬州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户、2个通知存款账户和2个现金宝账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|395067100018120055228|736,809.32|
|395067100608500004908|20,308,000.00|
|395067000608510010687|10,000,000.00|
|90160188000062629|120,802.16|
|90160181000070867|18,000,000.00|
|90160181000076149|10,000,000.00|
|90160181000084355|700,000.00|
|90160181000085920|500,000.00|
|10157001049999997|471.77|
||60,366,083.25|

[注]：本公司在交通银行股份有限公司扬州荷花支行设立募集资金专户，2014年11月，本公司将存放于交通银行股份有限公司扬州荷花支行中的闲置募集资金 1,000万元转存三
个月定期存款，因本公司未在扬州荷花支行开立定期存款账户，导致该行网上系统自动将资
金转存至本公司在交通银行股份有限公司扬州分行开立的定期存款账户中，2015年 2月上述1,000万元定期存款到期后，本金及利息已自动转入交通银行股份有限公司扬州荷花支行募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2．募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(1)募集资金投资项目先期投入情况
截至2014年1月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,242.23万元。
(2)募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至2014年1月31日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为11,242.23万元，并由其于2014年3月6日出具了《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕327号）。本公司2014年3月6日第一届董事会第十八次会议决议、第一届监事会第九次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,242.23万元；本公司保荐机构广发证券股份有限公司经核查后出具了《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
扬州扬杰电子科技股份有限公司二〇一五年四月二十一日
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||23,666.12||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|12,321.30|12,321.30|9,088.66|9,088.66|73.76|2015年度|153.54|尚未达产|
|否|8,359.80|8,359.80|5,315.95|5,315.95|63.59|2015年度|尚未产生效益|项目投入过程中|
|否|3,401.80|3,401.80|3,363.44|3,363.44|98.87|基本完工|466.24|尚未达产|
||24,082.90|24,082.90[注]|17,768.05|17,768.05|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三(一)2之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
[注]：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为24,082.90万元，实际募集资金净额为23,666.12万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。