股票简称：TCL集团 股票代码：000100.SZ 公告编号：2017-020TCL集团股份有限公司
（住所：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区十九号小区） 2017年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
发行公告
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
国泰君安证券股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
联席主承销商、联席簿记管理人 联席主承销商 联席主承销商
国开证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（住所：北京市朝阳区安华里外（住所：广东省深圳市福田区（住所：深圳市福田区中心区馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A 中心三路8号卓越时代广场 中心广场香港中旅大厦第五层座二区四层） （二期）北座） （01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）
签署日期：二零一七年四月十七日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
一、TCL集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“TCL集团”）已于2017年3月7日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]276号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过80亿元（含80亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采用分期发行方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 10亿元，可超额配售不超过 20亿元（含 20亿元），发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售权。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
本期债券名称为TCL集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为17TCL01，债券代码为112518。
二、本期债券基础发行规模为 10亿元，可超额配售不超过 20亿元（含 20亿元），每张面值人民币 100元，发行数量不超过 3,000万张，发行价格为 100元/张。
三、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
四、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为AAA级，评级展望稳定，本次债券评级为AAA级。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为4,646,394万元（2016年9月30日合并财务报表中股东权益合计）；
发行人合并财务报表资产负债率为67.33%，母公司资产负债率为61.35%；发行人 2013-2015年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为 210,907万元、318,321万元、256,700万元，年均分配利润为261,976万元，根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为4.0%-5.0%，以票面利率5.0%测算，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人
在本次发行前的财务指标符合相关规定。
五、根据发行人 2017年 4月 7日公告的《TCL集团股份有限公司 2016年度业绩快报》，预计发行人 2016年度合并口径总资产 14,709,603万元，归属于上市公司股东的所有者权益 2,280,940万元，营业收入 10,644,788万元，营业利润 12,781万元，利润总额 279,624万元，归属于上市公司股东的净利润 160,140万元，基本每股收益0.1311元，加权平均净资产收益率7.2%。由于TCL通讯业务业绩大幅下降，发行人营业利润、净利润、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率同比下降。截至本募集说明书签署日，发行人的财务指标仍然符合公开发行公司债券需要满足的法定发行条件，不存在相关法律法规禁止发行的情形。
根据发行人 2017年 4月 7日公告的《TCL集团股份有限公司 2017年第一季度业绩预告》，预计发行人2017年第一季度净利润为65,000万元-75,000万元，同比上升83%-111%，归属于上市公司股东的净利润为40,000万元-45,000万元，同比上升54%-73%。利润增长的主要原因有：（一）华星光电投片量同比大幅增加，主要产品价格同比上升，净利润同比大幅增长；（二）多媒体、家电集团等业务稳健发展；（三）金融与投资业务取得了较好的经营收益。
六、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
七、本期债券期限为5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
八、增信措施：本期债券为无担保债券，无其他增信措施。
九、本期债券票面利率询价区间为4.00%-5.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于2017年4月18日（T-1日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于 2017年 4月19日（T日）在《证券时报》深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
十、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
十一、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
十二、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
十三、发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。
十四、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为 10,000手（100,000张，1,000万元），超过 10,000手（1000万元）的必须是 1,000手（100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。
投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售后投资者应严格履行缴款义务。
十五、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《TCL集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，
该募集说明书摘要已刊登在2017年4月17日（T-2日）的《证券时报》上。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
十六、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时报》、深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
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|发行人/公司/本公司/TCL集团|指|TCL集团股份有限公司|
|本次债券|指|发行人2016年12月21日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过的总额不超过80亿元人民币（含80亿）的公司债券|
|本期债券|指|TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）|
|本期发行|指|本期债券的发行|
|证监会/中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《管理办法》|指|《公司债券发行与交易管理办法》|
|深交所/交易所|指|深圳证券交易所|
|登记结算机构/债券登记机构/登记公司|指|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|簿记建档|指|主承销商和发行人协商确定利率区间后，向市场公布发行方式的发行文件，由簿记管理人记录网下合格投资者认购公司债券利率及数量意愿，遵循公平、公正、公开原则，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率|
|牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人|指|国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）|
|联席主承销商、联席簿记管理人|指|国开证券有限责任公司（以下简称“国开证券”）|
|联席主承销商|指|中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）|
|资信评级机构|指|中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）|
|审计机构|指|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|发行人律师|指|北京市嘉源律师事务所|
|发行首日|指|即2017年4月19日，本期公司债券的发行起始日|
|合格投资者|指|《管理办法》规定的在登记公司开立A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）|
|网下利率询价及申购申请表||TCL集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表|
|元|指|人民币元|

一、本次发行基本情况
1、债券全称：TCL集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称为“17TCL01”，债券代码为“112518”。
2、发行规模：本次债券发行总规模不超过80亿元，采用分期发行方式，本期债券为首期发行，本期债券基础发行规模为 10亿元，可超额配售不超过 20亿元（含 20亿元）。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售权。
3、票面金额和发行价格：本期债券每张票面金额为人民币 100元，按面值平价发行
4、债券期限：本期债券为五年期债券，第 3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、担保情况：本期债券为无担保债券。
6、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率。本次债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前 3年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、发行人调整票面利率选择权：发行人在本期债券第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
9、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告日起5个交易日内，债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
10、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
11、发行对象：符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
12、向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。
13、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
14、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。如本次债券设置投资者回售选择权，则具体回售方案见本次债券发行公告相关文件。
15、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
16、起息日：2017年4月19日。
17、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2018年至2022年每年的 4月 19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018年至 2020年每年的 4月 19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
18、兑付日：本期债券的兑付日为2022年4月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为2020年4月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付
款项不另计利息）。
19、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
20、信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。中诚信证评将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
21、主承销商：国泰君安证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。
22、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
23、承销方式：本期债券由牵头主承销商国泰君安证券与联席主承销商国开证券、中信证券、华泰联合证券负责组建承销团，以主承销商余额包销的方式承销。
24、募集资金用途：本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还债务、补充流动资金。
25、募集资金专项账户：
账户名称：TCL集团股份有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行
银行账户：2008021229200093305
26、拟上市地：深圳证券交易所。
27、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌/单边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
28、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级
为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。
29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
30、与本期债券发行有关的时间安排：
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|日期|发行安排|
|T-2日（2017年4月17日）|公告募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告|
|T-1日（2017年4月18日）|网下询价确定票面利率主承销商向获得网下配售的合格投资者发送《配售确认及缴款通知书》|
|T日（2017年4月19日）|公告最终票面利率网下认购起始日|
|T+1日（2017年4月20日）|网下认购截止日网下认购的合格投资者在当日 16：00 前将认购款划至主承销商专用收款账户|
|T+2日（2017年4月21日）|公告发行结果主承销向发行人划款、发行结束|

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向合格投资者利率询价
（一）网下投资者
本期债券网下利率询价对象/网下投资者为符合《管理办法》规定，并在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率询价区间为4.00%-5.00%，票面利率将根据簿记建档结果确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为2017年4月18日（T-1日）。参与询价的
合格投资者必须在 2017年 4月 18日（T-1日）13:30至 15:30之间将《TCL集
团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至牵头主承销商处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及申购申请表》
拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），超过1000万元的必须是100万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求。
2、提交
参与利率询价的合格投资者应在2017年4月18日（T-1日）13:30至15:30之间将如下文件传真至主承销商处：
（1）填妥签字并盖章的《网下利率询价及申购申请表》；
（2）盖章版有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；
（3）盖章版《合格投资者确认函及承诺书》。
主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至牵头主承销商处，即具有法律约束力，不得撤回。
联系人：姚贺；传真：010-59312903、010-59312841；咨询电话：010-59312942。
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2017年4月19日（T日）在《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率及超额配售安排。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行对象为符合《管理办法》规定，并在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本次债券发行总规模不超过 80亿元，本期债券为第一期发行，基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售权。
参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000手（100,000张，1,000万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2个交易日，即 2017年 4月 19日（T日）的9:00-17:00和2017年4月20日（T+1日）的9:00-16:00。
（五）申购办法
1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2017年4月18日（T-1日）前开立证券账户。
2、欲参与网下协议认购的合格投资者应按照本公告要求，在规定时间内向簿记管理人提交询价及申购文件及相关合格投资者资质文件。
（六）配售
主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量按比例配售（可根据投资者申购数量取整要求适当微调）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。
（七）资金划付
获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2017年 4月20日（T+1日）16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“TCL集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。
账户名称：国泰君安证券股份有限公司
银行账户：216200100100396017
汇入行地点：兴业银行上海分行营业部
汇入行人行支付系统号：309290000107
联系人：张嫣贞
联系电话：021-38674827
传真：021-50329583
（八）违约申购的处理
对未能在 2017年 4月 20日（T+1日）16:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险提示
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《TCL集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。
六、发行人和主承销商
（一）发行人
名称： TCL集团股份有限公司
法定代表人： 李东生
住所： 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
联系人： 肖敏琼
电话： 0752-2376006
传真： 0752-2260886
（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
名称： 国泰君安证券股份有限公司
法定代表人： 杨德红
住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系人： 刘一宏、黄沛龙
电话： 0755-23976362
传真： 0755-23970362
（三）联席簿记管理人、联席主承销商
名称： 国开证券有限责任公司
法定代表人： 张宝荣
住所： 北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区四层
联系人： 廖杭
电话： 010-51789164
传真： 010-51789043
（四）联席主承销商
名称： 中信证券股份有限公司
法定代表人： 张佑君
住所： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人： 杨芳、陈子林
电话： 010-60833521
传真： 010-60833504
（五）联席主承销商
名称： 华泰联合证券有限责任公司
法定代表人： 刘晓丹
住所： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
联系人： 于首祥、田建荣
电话： 0755-82492030
传真： 0755-82493959
（以下无正文）
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》盖章页）
TCL集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》盖章页）
国开证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
附件：TCL集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表
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|重要声明填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完整填写，申购负责人签字并盖章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。||
|基本信息||
|机构名称||
|证券账户名称（深圳）|证券账户号（深圳）|
|法定代表人姓名|营业执照注册号|
|经办人姓名|传真号码|
|联系电话|移动电话|
|利率询价及申购信息（累进标位）||
|利率区间为4.00%-5.00%||
|票面利率（%）|申购金额（万元）|
|重要提示：请将此表填妥签字并盖章后，于2017年4月18日13:30至15:30连同盖章版有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件和盖章版《合格投资者确认函及承诺书》一并传真至国泰君安。申购传真：010-59312903、010-59312841，咨询电话：010-59312942。||
|申购人在此承诺：1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额；4、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人（或主承销商）制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人（或主承销商）按照网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人（或主承销商）所确定的最终配售结果和相关费用的安排；5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人（或主承销商）通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人（或主承销商）有权处置该违约申购人项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾期未划款部分按每日万分之五的比例向簿记管理人（或主承销商）支付违约金，并赔偿主承销商因此遭受的损失；6、申购人理解并接受，如果发生不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行；7、申购人承诺，已通过开户证券公司债券合格投资者资格认定，具备认购本期债券的合格投资者资格。8、申购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售后严格履行缴款义务。||
|申购负责人（签字）：（盖章）2017年 月 日||

合格投资者确认函及承诺书
根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定，本机构为：请在（）中勾选
（）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等；
（）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）
（）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
（）经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金；
（）净资产不低于人民币1000万元的企事业单位法人、合伙企业（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）；如同时满足以下条件请勾选：
（）最近1年末净资产不低于2000万；
（）最近1年末金融资产不低于1000万；
（）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；
（）名下金融资产不低于人民币300万元的个人投资者（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。）；如同时满足以下条件请勾选：
（）金融资产不低于500万，或者最近3年个人年平均收入不低于50万元；
（）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于金融监管部门批准设立的金融机构的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师；
★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是（）否（）
本机构承诺：在参与本期债券的认购前，已确认自身具备合格投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书及相关信息披露文件所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。
机构名称：
（盖章）
填表说明：（以下内容不需传真至主承销商，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。
2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%。
3、本期债券的申购上限为30亿元（含30亿元）。
4、每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求（具体见本公告填表说明第7条之填写示例）。
5、每个询价利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元的整数倍。
6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为3.00%-3.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
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|票面利率（%）|申购金额（万元）|
|3.10|1,000|
|3.20|2,000|
|3.30|3,000|
|3.40|4,000|
|3.50|5,000|

上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于3.50%时，有效申购金额为5,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.50%，但高于或等于3.40%时，有效申购金额为4,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.40%，但高于或等于3.30%时，有效申购金额为3,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.30%，但高于或等于3.20%时，有效申购金额为2,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.20%，但高于或等于3.10%时，有效申购金额为1,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.10%时，有效申购金额为零。
8、参加利率询价的合格投资者请将《网下利率询价及申购申请表》填妥签字并盖章后，于簿记时间内连同盖章版有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、盖章版《合格投资者确认函及承诺书》一并传真至国泰君安。
9、本表一经申购人完整填写，申购负责人签字并盖章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。
10、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。
11、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价。因传真拥堵或技术故障以其他方式传送、送达的，需与簿记管理人沟通确认是否有效。
申购传真：010-59312903、010-59312841；咨询电话：010-59312942。