协鑫集成科技股份有限公司
关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称公司或本公司，原名为上海超日太阳能科技股份有限公司）将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海超日太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1488号）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（原名为中信建投证券有限责任公司，以下简称“中信建投”）采用网下向询价对象定价配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,600.00万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币36.00元。共计募集资金237,600.00万元，扣除承销费和保荐费 7,965.00万元后的募集资金为 229,635.00万元，由主承销商中信建投于2010年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露等发行费用 973.00万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币228,662.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2010〕339号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
本报告期内实际使用募集资金0.00万元，支付的银行手续费扣除银行存款利息的净额为 0.19万元；累计已使用募集资金 191,960.82万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 756.43万元。截止 2014年 12月 31日，募集资金余额为 0.00万元（其中总部余额为 0万元）（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海超日太阳能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金专户，以便于对募集资金使用情况进行监督。本公司连同保荐机构中信建投于 2010年分别与深圳发展银行上海奉贤支行（现更名为平安银行上海奉贤支行）、上海银行浦东分行、中国建设银行江海路支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司上海超日(洛阳)太阳能有限公司（以下简称“超日洛阳”）会同保荐机构中信建投于2010年分别与中国光大银行洛阳分行、洛阳银行偃师市支行签署了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司上海超日（九江）太阳能有限公司（以下简称“超日九江”）会同保荐机构中信建投于 2011年与中信银行苏州新区支行签署了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司洛阳赛阳硅业有限公司（以下简称“赛阳硅业”）会同保荐机构中信建投于 2011年与中信银行洛阳分行签署了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时基本遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有七个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|77330188000037081|0.00|
|17905311009629792303|0.00|
|31619103001438319|0.00|
|31001930611050028915|0.00|
|671610010000000256|0.00|
|7394110182100020697|0.00|
|7323810182600673657|0.00|
||0.00|

注1：中国光大银行洛阳分行与洛阳银行偃师市支行的开户单位为超日洛阳，已于2014年8月29日处置，中信银行洛阳分行的开户单位为赛阳硅业，已于2014年10月20日处置，中信银行苏州新区支行的开户单位为超日九江，已于2014年10月20日处置，故中国光大银行洛阳分行、洛阳银行偃师市支行、中信银行洛阳分行、中信银行苏州新区支行2014年12月31日余额为0.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
根据2010年12月17日召开第二届董事会第三次会议决议将用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金。截至2010年10月31日，年产100MW多晶硅太阳能电池片项目（从硅锭到电池片）已使用自筹资金 416,547,854.19元。为提高公司的资金利用率，降低财务成本，公司运用募集资金中的人民币 416,547,854.19元向超日洛阳增资，置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据2011年12月15日第二届董事会第二十二次会议决议将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为214,000,000.00元，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，截至2012年4月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币214,000,000.00元全部归还至公司募集资金专用账户。
(四)超募资金使用情况
超募资金共计 992,891,100.00元。根据 2010年 12月 17日召开的第二届董事会第三次会议，本公司拟使用超募资金 400,000,000.00元归还银行借款，截至2011年12月31日均已归还。根据2011年3月16日召开的第二届董事会第九次决议，本公司拟使用超募资金人民币 300,000,000.00元对赛阳硅业进行增资，截至 2014年 10月 31日，赛阳硅业已使用 302,110,909.94元用于年产 2000吨多晶硅项目。根据 2011年 2月 22日召开的第二届董事会第七次决议，本公司拟使用超募资金 285,000,000.00元对超日九江进行增资，截至 2014年 10月 31日，超日九江已使用 285,374,274.66元用于年产 200MW多晶硅太阳能
电池片项目。累计使用超募资金987,485,184.60元。
四、变更募投项目的资金使用情况
募集资金变更为永久补充流动资金，合计为 374,533,010.57元。其中：
根据2011年12月15日第二届董事会第二十二次会议决议将部分超募资金 9,296,986.67元变更为永久补充流动资金。根据 2012年 9月 24日第二届董事会第三十次会议决议，将募集资金项目“年产50MW单晶硅太阳能电池片项目（从硅片到电池片）”及“年产 100MW晶体硅太阳能电池组件项目”的募集资金变更为永久补充流动资金，合计金额为 365,234,531.60元(实际转入金额365,236,023.90元,包括1,492.30元利息)。其中包括上述项目中用于归还融资租赁款的募集资金，金额为150,178,655.89元；上述项目中已暂时补充流动资金的闲置募集资金，金额为214,000,000.00元；上述项目募集资金账户中剩余的闲置募集资金，金额为1,055,875.71元（实际转入金额1,057,368.01元,包括1,492.30元利息）。
2、“年产 50MW单晶硅太阳能电池片项目（从硅片到电池片）”的切片环节实际已无法达到预期的投资收益，因此取消该项目切片环节的建设计划。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告披露截止2011年12月31日累计已使用募集资金196,250.78万元，经过审核后2011年度累计已使用募集资金为180,612.61万元，具体调整原因有三：其一，公司原已使用募集资金一次性归还了“年产50MW单晶硅太阳能电池片项目（从硅片到电池片）”及“年产 100MW晶体硅太阳能电池组件项目”的设备融资租赁款，合计为 15,017.87万元；但公司之后又将相关设备售后回租并取回了相同金额的融资款；故此两项目实际使用募集资金投入金额为0元，予以调减15,017.87万元。
同时，2014年公司经历了破产重整并对遗留问题进行了解决，根据银信资产评估有限公司出具的评估报告显示，上述该批融资租赁设备评估价值为 44,163,400.00元，据此，公司与中航国际租赁有限公司以含税价款44,000,000.00元签订了合同并购入了该批设备；其二，年产100MW多晶硅太阳能电池片项目（从硅锭到电池片）于2012年度转回以前年度投资款（归还开立信用证时存出保证金结余）370.28万元，予以调减370.28万元；其三，研发中
心建设项目截止 2012年 12月 31日存在以前年度剩余资金 250.03万元（保证金账户中未实际支付），予以调减250.03万元。
2、经公司2012年9月24日第二届董事会第三十次会议决议通过“年产50MW单晶硅太阳能电池片项目（从硅片到电池片）”及“年产 100MW晶体硅太阳能电池组件项目”账户中剩余的闲置募集资金 1,055,875.71元永久补充流动资金，但企业实际将账户中的利息收入1,492.30元一并转入企业一般户，永久补充流动资金。
3、本报告期内募集资金账户中由银行强制归还贷款本金及利息的金额为42,875.12元。
附表：1、募集资金使用情况对照表
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年4月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：协鑫集成科技股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元募集资金总额 228,662.00 本年度投入募集资金总额 0.00报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
191,960.82累计变更用途的募集资金总额 37,453.30 已累计投入募集资金总额
16.38%
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可本年度实是否达到预项目可行性是否发资金投向 （含部分变更）诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益 生重大变化承诺投资项目
年产100MW多晶硅太阳
能电池片项目（从硅锭 65,089.00 0.00 65,172.86 2011年10月 [注一]
否 65,089.00 100.00% -1,825.39 是到电池片）
年产50MW单晶硅太阳
能电池片项目（从硅片 22,919.35
是 22,919.35 0.00 0.00 0.00% 2012年11月 — [注二] 否到电池片）
年产100MW晶体硅太阳
是 13,361.04 13,361.04 0.00 0.00 0.00% 2012年11月 — [注三] 否能电池组件项目
研发中心建设项目 8,003.5 8,004.03
否 8,003.5 0.00 100.00% 2012年11月 — [注四] 否补充公司流动资金 20,000.00 20,035.41
否 20,000.00 0.00 100.00% — — — 否 129,372.89 93,212.30 -1,825.39
承诺投资项目小计 129,372.89 0.00 — — — —超募资金投向
附表第1页
40,000.00
归还银行贷款 40,000.00 0.00 40,000.00 100.00% — — — —年产2000吨多晶硅项
30,000.00 30,000.00 0.00 30,211.09 101.00% 2012年11月 — [注五] 是否
目
年产200MW多晶硅太阳
28,500.00 28,500.00 0.00 28,537.43 100.00% 2012年4月 -3,640.97 [注六] 是否
能电池片项目
98,500.00 98,500.00 0.00 98,748.52 — —
-3,640.97
— —超募资金投向小计
227,872.89 227,872.89 0.00 191,960.82 — — -5,466.36 — —合计
[注一]：年产100MW多晶硅太阳能电池片项目（从硅锭到电池片）达产年税后利润为18,495万元，产量为98.4701MW，一期已于2010年建成并投产，二期于2011年10月建成并投产。本报告期内该项目无实际生产，其效益是销售原辅料、库存硅片、碎片以及处置固定资产所产生的其他业务利润。
[注二]：年产50MW单晶硅太阳能电池片项目（从硅片到电池片）达产年税后利润为7,476万元。公司通过使用自有资金投入建设，电池片生产环节实际已建设完成并达产，2014年通过自有资金建设产生效益-5,513,430.79元，另因切片环节目前已无法达到预期的投资收益，公司取消切片环节的建设计划；将通过外购硅片来满足电池片生产线的原料需求。本报告期未达到计划进度或预
内该项目无实际生产，以固定成本作为其效益测算的主要依据。
计收益的情况和原因
[注三]：年产100MW晶体硅太阳能电池组件项目达产年税后利润为3,588万元，公司通过使用自有资金投入建设，2014年通过自有资金建设产生效益为-1,763,115.78元。
（分具体项目） [注四]、研发中心募投项目已经完成了产能大于2MW的薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池中试生产线建设，并在此基础上进行了异质结电池的研发工作。到年底已超额完成项目任务的各项指标，正在申请项目验收。项目成果通过了国家科学技术成果鉴定。但由于整个项目还未进入正式量产阶段，故现在无法对项目效益进行完整的测算。
[注五]：年产2000吨多晶硅项目达产后，年均税后利润可达32,402万元。由于资金流的断裂，该项目现在处于完全停工的状态，仍未建设完成。
[注六]：年产200MW多晶硅太阳能电池片项目为超日九江唯一的项目，该项目生产总量即为超日九江总生产量，故该项目的效益以2014年10月31日的净利润-36,409,713.19元为准。
由于超日洛阳已于2014年8月29日出售，赛阳硅业、超日九江已于2014年10月20日出售，年产100MW多晶硅太阳能电池片项目（从硅锭到电池片），年产2000吨多晶硅项目，年产200MW项目可行性发生重大
多晶硅太阳能电池片项目三个项目发生重大变化。
变化的情况说明
详见三（四）、超募资金使用情况
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
未发生变更
募集资金投资项目实
施地点变更情况
附表第2页
未发生调整
募集资金投资项目实
施方式调整情况
2010年归还先期投入募集资金项目的银行贷款及自有资金416,547,854.19元。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
2012年4月5日，公司已将2011年用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币214,000,000.00元全部归还至公司募集资金专用账户，又于2012年4月24日召开第二届董事会第二十六次会议决议使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。经公司第二届董事会用闲置募集资金暂时
第三十次会议审议通过，将该部分暂时补充流动资金的闲置募集资金变更为永久补充流动资金。
补充流动资金情况
本期末募集资金结余为0，
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
本期末募集资金结余为0，无尚未使用募集资金。
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金使用及披露
见本报告五、募集资金使用及披露中存在的问题
中存在的问题或其他
情况
附表第3页