深圳市杰恩创意设计股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2018]第ZA11831号深圳市杰恩创意设计股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“杰恩设计”）《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
杰恩设计董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证报告第1页
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，杰恩设计《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了杰恩设计募集资金2017年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供杰恩设计年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为杰恩设计年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年四月十三日
鉴证报告第2页
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2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]792号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股） 10,580,000股，发行价格为每股 20.92元，募集资金总额为221,333,600.00元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 22,641,509.44元，及其他发行费用人民币 7,293,416.32元，实际募集资金净额为人民币 191,398,674.24元，上述资金于 2017年 6月 12日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年6月12日出具信会师报字[2017]第 ZA15430号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。
(二) 募集资金实际存储情况
截至2017年 12月 31日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
单位：人民币元项目 金额
募集资金总额 221,333,600.00减：发行费用 29,934,925.76募集资金净额 191,398,674.24减：置换预先投入募投项目的自筹资金 91,423,666.25减：本年度直接投入募投项目 37,304,293.20加：截至期末银行利息扣除手续费净额 214,156.26截至 2017年 12月 31日募集资金专户余额 62,884,871.05尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
专项报告第1页
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募集资金存放与使用情况的专项报告
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行广发银行股份有限公司深圳高新支行、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2017年12月31日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户的存储情况
截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 本期余额 存储形式 期限
招商银行深圳泰然金谷支行 755910390410502 1,299,511.06 活期
广发银行高新支行 9550880201045400580 1,504,785.00 活期
广发银行高新支行 9550880201045400670 1,134,204.46 活期
建行深圳景田支行 44250100011800001046 3,946,370.53 活期
招商银行深圳泰然金谷支行 755910390410502 16,000,000.00 保本浮动收益型理财随时支取广发银行高新支行 9550880201045400580 7,500,000.00 结构性存款 3个月
广发银行高新支行 9550880201045400670 6,500,000.00 结构性存款 3个月
建行深圳景田支行 44250100011800001046 25,000,000.00 保本浮动收益型理财 107天
合计 62,884,871.05
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2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币12,872.80万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2017年7月31日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2017年6月30日预先投入自筹资金总额为人民币91,423,666.25元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA15625号）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
专项报告第3页
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2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月13日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
专项报告第4页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017年度
单位：人民币元募集资金总额 191,398,674.24 本年度投入募集资金总额 128,727,959.45
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 128,727,959.45
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达到预定 是否达 项目可行性是承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总 本年度投入 截至期末累计截至期末投入进度（%） 本年度实
可使用状态日 到预计 否发生重大变金投向 （含部分变更） 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益
期 效益 化承诺投资项目
城市轨道交通综合体设
否 14,775,000.00 14,775,000.00 5,783,310.64 5,783,310.64 39.14% 不适用 不适用 否计中心建设项目
企业信息化建设项目 否 15,494,300.00 15,494,300.00 7,872,686.65 7,872,686.65 50.81% 不适用 不适用 否设计服务网络新建与升
否 45,798,300.00 45,798,300.00 16,950,133.62 16,950,133.62 37.01% 不适用 不适用 否级建设项目
总部运营中心扩建项目 否 115,331,074.24 115,331,074.24 98,121,828.54 98,121,828.54 85.08% 不适用 不适用 否承诺投资项目合计 191,398,674.24 191,398,674.24 128,727,959.45 128,727,959.45
募集资金使用情况对照表第1页
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA15625号），截止2017年6募集资金投资项目先期
月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为91,423,666.25元；并经公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自投入及置换情况
筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金91,423,666.25元置换预先投资募投项目的自筹资金，截止2017年8月2日，公司已完成募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
途及去向
募集资金使用及披露中
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。
存在的问题或其他情况
募集资金使用情况对照表第2页