深圳市尚荣医疗股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2018]002257号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市尚荣医疗股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
（截止2018年2月28日）
目 录 页次一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳市尚荣医疗股份有限公司前次募集资金 1-7
使用情况的专项报告
大华核字[2018]002257号深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称尚荣医疗公司）编制的截止 2018年 2月 28日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、董事会的责任
尚荣医疗公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对尚荣医疗公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对尚荣医疗公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，尚荣医疗公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了尚荣医疗公司截止 2018年 2月 28日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供尚荣医疗公司申请发行可转换公司债券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为尚荣医疗公司发行可转换公司债券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
大华会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师:
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师:
二〇一八年四月三日
深圳市尚荣医疗股份有限公司
截止2018年2月28日
前次募集资金使用情况专项报告
深圳市尚荣医疗股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2015年12月28日签发的证监许可[2015]3027号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准非公开发行人民币普通股，最终发行8,521,516股，每股发行价格为人民币23.47元，股款以人民币缴足。
截至 2016年 6月 1日止，本公司募集资金总额 200,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币2,000,000.00元后的募集资金为198,000,000.00元，由主承销商国信证券股份有限公司于 2016年 6月 1日汇入公司在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开立的账号为 337170100100255428的募集资金专户中。在扣除其他发行费用 487,108.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币197,512,892.00元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000507号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年2月28日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|兴业银行股份有限公|||||
||337170100100255428|198,000,000.00|【注】|活期|
|司深圳龙岗支行|||||
|合 计|---|198,000,000.00|---|---|

【注】：该此募集资金已于2016年度全部使用完毕，募集资金账户已于2016年9月14日注销。
2、2017年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2017年 6月 23日签发的证监许可[2017]997号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，尚荣医疗公司获准向社会公开发行人民币普通股，最终发行 40,843,506股，每股发行价格为人民币 9.01元，股款以人民币缴足，计人民币367,999,989.06元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费
用共计人民币8,309,503.84元后，净募集资金共计人民币359,690,485.22元。
截止2017年12月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）
专项报告第1页
深圳市尚荣医疗股份有限公司
截止2018年2月28日
前次募集资金使用情况专项报告
会计师事务所（特殊普通合伙）以“川华信验[2017]112号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年2月28日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号||初时存放金额||截止日余额||存储方式|
|北京银行深圳分行营|200000110358000200097|200,000,000.00||33,099,446.50||活期||
|业部|77|||||||
|兴业银行股份有限公||||||||
||337170100100291219||159,690,485.22||28,664,708.94||活期|
|司深圳分行||||||||
|合 计|---||359,690,485.22||61,764,155.44||---|

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》
2、2017年非公开发行股票募集资金
详见附表2《前次募集资金使用情况对照表》
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目不存在变更情况
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况（如存在，需说明）
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（四）前次募集资金投入项目先期投入及置换情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
根据第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及相关程序，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华字[2016]48310007号”鉴证报告，以募集资金 19,386.94万元置换换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。
2、2017年非公开发行股票募集资金
根据第五届董事会第二十四次临时会议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华核字[2017]004338号”鉴证报告，以募集资金 27,125.34万元置换换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。
（五）闲置募集资金使用情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情形。
专项报告第2页
深圳市尚荣医疗股份有限公司
截止2018年2月28日
前次募集资金使用情况专项报告
（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
经逐项核对，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
2、2017年非公开发行股票募集资金
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
深圳市尚荣医疗股份有限公司
（公章）
二〇一八年四月三日
专项报告第3页
深圳市尚荣医疗股份有限公司
截止2018年2月28日
前次募集资金使用情况专项报告
1、2015年非公开发行股票募集资金
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额： :19,751.29已累计使用募集资金总额： 19,751.29各年度使用募集资金总额：
2015年： 0.00变更用途的募集资金总额： 0.00
2016年： 19,751.29变更用途的募集资金总额比例： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日实际投资金额与期（或截止日募集前承诺投募集后承诺投 募集前承诺投募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额募集后承诺投资项目完工程资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额
度）医院手术部、ICU产品产医院手术部、ICU产品产
1 73,231.74 --- --- 73,231.74 --- --- --- ---业化项目 业化项目
增加医院整体建设业务增加医院整体建设业务
2 65,817.72 19,751.29 19,751.29 65,817.72 19,751.29 19,751.29 --- 2017年资金 资金
合计 --- 139,049.46 19,751.29 19,751.29 139,049.46 19,751.29 19,751.29 --- ---专项报告第4页
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截止2018年2月28日
前次募集资金使用情况专项报告
2、2017年非公开发行股票募集资金
附表2：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额： 35,969.05已累计使用募集资金总额：29,796.79
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2017年： 0.00变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2018年1月-2月： 29,796.79投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日实际投资金额与期（或截止日募集前承诺投募集后承诺投 募集前承诺投募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额募集后承诺投资项目完工程资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额
度）医院手术部、ICU产品产医院手术部、ICU产品产
1 73,231.74 15,969.05 15,969.05 73,231.74 15,969.05 13,104.40 2,864.65 2018年12月业化项目 业化项目
增加医院整体建设业务增加医院整体建设业务
2 46,876.67 20,000.00 20,000.00 46,876.67 20,000.00 16,692.39 3,307.61 2018年12月资金 资金
合计 --- 120,108.41 35,969.05 35,969.05 120,108.41 35,969.05 29,796.79 6,172.26 ---专项报告第5页
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截止2018年2月28日
前次募集资金使用情况专项报告
1、2015年非公开发行股票募集资金
附表3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司
金额单位：人民币万元实际投资项目
截止日投资项目
最近三年实际效益
截止日累计实现 是否达到预计承诺效益
序号 项目名称
累计产能利用率
2015年 2016年 2017年
效益 效益 1 医院手术部、ICU产品产业化项目 不适用 不适用 --- --- --- --- 不适用 2 增加医院整体建设业务资金 不适用 不适用 5,393.29 3,143.13 --- 8,536.42 不适用合计 --- --- 5,393.29 3,143.13 --- 8,536.42 ---专项报告第6页
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截止2018年2月28日
前次募集资金使用情况专项报告
2、2017年非公开发行股票募集资金
附表4：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司
金额单位：人民币万元实际投资项目
截止日投资项目
最近三年实际效益
截止日累计实现 是否达到预计承诺效益
序号 项目名称
累计产能利用率
2016年 2017 2018年1-2月
效益 效益 1 医院手术部、ICU产品产业化项目 不适用 不适用 --- --- --- --- 不适用 2 增加医院整体建设业务资金 不适用 不适用 1,372.18 3,542.33 424.53 5,339.04 不适用合 计 --- --- 1,372.18 3,542.33 424.53 5,339.04 ---专项报告第7页