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|保荐机构名称：中信证券|被保荐公司简称：恒泰艾普|
|保荐代表人姓名：高毅辉|联系电话：18611332988|
|保荐代表人姓名：骆中兴|联系电话：18600501266|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人及时审阅了信息披露文件及其他相关文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|零|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|保荐代表人已督导公司完善了《信息披露管理制度》、《内部审计制度》等公司内部管理制度，并督导其严格按照规定执行。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐机构每月查询募集资金专户，取得并查阅募集资金对账单。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|4次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、审计委员会、独立董事未对公司重大事项进行现场考察。已建议审计委员会、独立董事尽职尽责，对公司重大事项（如收购资产等）进行现场考察。2、公司原董事郑天才离职半年内违规减持股份。已督导公司进一步完善相关管理制度并加强培训，以避免类似违规情形再次发生。公司已向郑天才出具警示函；3、内审工作底稿归集、内审报告报送与审批等环节仍需进一步加强。已建议公司明确内审工作底稿归集时间与责任人，内审部门采取会议形式就内审报告与监事会、审计委员会进行沟通，形成相关会议纪要，并报送董事会办公室；4、董事、监事、高级管理人员持股变动时，未将买卖计划通知书面留痕；已督导公司规范信息披露流程，注重采用书面形式进行沟通。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意|无|

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|见||
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|零|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|公司原董事郑天才离职半年内违规减持股份。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|保荐机构已督导公司进一步完善相关管理制度并加强培训，以避免类似违规情形再次发生。公司已向郑天才出具警示函。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年12月24日|
|（3）培训的主要内容|利用上市公司平台的资本运作-创新的权益类产品；上市公司股东增持、减持相关规定；关联交易及关联方资金占用。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|公司董事、监事及高级管理人员在买卖公司股票前后，较多采用口头通知或电话通知，未将买卖|督导公司规范信息披露流程，注重采用书面形式进行沟通；督导董事、监事及|

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||计划及买卖结果书面通知董事会秘书；董事、监事及高级管理人员在持股变动之日起2 个工作日内未采用书面形式向公司报告。|高级管理人员在持股变动之日起2个工作日内，采用书面形式向公司报告。|
|2.公司内部制度的建立和执行|内审工作底稿归集、内审报告报送与审批等环节仍需进一步加强；对外投资制度按照长期投资、短期投资制定相关规则。由于公司无进行高风险投资的计划，未明确证券投资等高风险投资的特别管理程序。|建议公司明确内审工作底稿归集时间与责任人，内审部门采取会议形式就内审报告与监事会、审计委员会进行沟通，形成相关会议纪要，并报送董事会办公室；建议公司根据高风险投资制定相应的管理程序，提高控制水平。|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中|无|无|

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|介机构配合保荐工作的情况|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股东在首次公司发行时所作的股份锁定承诺|是|不适用|
|2、公司高管的股份锁定承诺|公 司 离 职高 管 郑 天才 在 离 职后 半 年 内减持股份。其 他 高 管均 履 行 了承诺。|郑天才曾追加股份锁定承诺，承诺在离职后比照在任高管进行股份锁定。由于他对法规了解不到位，在离职后半年内比照在任高管进行了股份减持，而忽略了离职半年内不能坚持股份的规定。该名高管已停止减持，公司及保荐机构对此事高度重视，并对相关人员进行了培训，以避免类似情形再次发生。公司已向郑天才出具警示函。|
|3．公司股东在收购廊坊新赛浦的收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|是|不适用|
|4．公司实际控制人关于避免同业竞争及利益冲突的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|保荐代表人无变更。|
|2.报告期内中国证监会和本|2013 年度，存在以下中国证监会（包括派出|

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|所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|机构）和贵所对本保荐机构或者保荐的公司采取监管措施的事项：1、2013 年1月4日，中国证监会山西监管局向本保荐机构出具了晋证监函［2013］2号《关于山西振东制药股份有限公司持续督导工作的监管函》，对本保荐机构持续督导工作底稿不完善、工作程序不到位、核查结论不准确等事项提出整改建议。针对上述问题，本保荐机构对持续督导工作中存在的主要问题逐项进行了分析，明确了整改措施，并在随后的持续督导工作中认真贯彻执行。2、2013 年1月9日，中国证监会向本保荐机构保荐的东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）出具了《关于对东吴证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2013]1 号），对本保荐机构出具了《关于对中信证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2013]2 号），认为东吴证券上市当年业绩下滑超过50%，本保荐机构和东吴证券对会后业绩变化情况信息披露不充分。针对上述问题，本保荐机构多次提示东吴证券管理层采取降低自营股票仓位、控制费用开支等方式加以解决，并向深圳证监局做情况汇报和整改计划报告，督促东吴证券做好相关信息披露工作。3、2013 年 2 月 28 日，中国证监会湖南监管局向本保荐机构保荐的三诺生物传感股份有限公司（以下简称“三诺生物”）出具了行政监管措施决定书［2013］2号《关于对三诺生物传感股份有|

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|限公司采取责令改正措施的决定》，对三诺生物传感股份有限公司（以下简称“三诺生物”）委托贷款未履行董事会、股东大会审议程序，也未及时履行披露义务事项责令改正。本保荐机构于三诺生物2012年报披露后发现该问题，立即通知三诺生物并要求其整改。三诺生物已召开董事会、股东大会审议通过上述事宜，公开披露委托贷款的详细情况并提前收回委托贷款。本保荐机构要求三诺生物同时完善内控制度，确保今后严格按要求执行，重大事项及时与保荐机构沟通并进行信息披露。本保荐机构将持续关注三诺生物开展对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等业务的情况。4、2013 年 7 月 2 日，深圳证券交易所创业板公司管理部向本保荐机构保荐的恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）出具了创业板监管函［2013］第 30 号《关于对恒泰艾普石油天然气技术股份有限公司的监管函》，认为恒泰艾普未按要求加强对公司董事、监事、高管所持股份管理，对公司原董事兼副总经理郑天才违规减持行为负有一定责任。请恒泰艾普董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝问题的再次发生。针对上述问题，保荐机构多次提示恒泰艾普重视董事、监事、高管所持股份的管理，督促公司加强相关制度的培训，以避免类似情形再次发生。5、根据中国证监会深圳专员巡回现场检查工作组对公司经营管理的现场检查情况，深圳证监|

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|局于 2013 年 7 月 11 日向公司出具《关于对中信证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》，要求公司于 2013 年 8 月 31 日前提交增加内部合规检查的具体方案。公司对此次现场检查高度重视，组成专门领导小组、工作组，密切配合检查组的现场检查工作，问题清单反馈后，公司董事长于第一时间召集召开执行委员会会议，公司执行委员会委员、各部门行政负责人参加了会议，对深圳专员办检查反映的问题进行整改部署，责令相关部门限期认真整改。整改工作已于 2013 年 12 月全部完成。公司收到深圳证监局《关于对中信证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》后，公司执行委员会对监管决定高度重视，在前期整改落实工作基础上，进一步完善整改方案并补充了内部合规检查的具体方案，组织全面合规检查和 7 个方面的专项合规检查，合规检查的具体方案已于 2013 年 8 月下旬上报深圳证监局。2013 年 12 月，已将合规检查方案的落实情况反馈深圳证监局对口监管员。6､公司保荐代表人张宁、刘顺明保荐的百隆东方股份有限公司首次公开发行股票并上市项目，发行人于发行上市当年营业利润同比下滑50%以上，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》，中国证监会于 2013年7 月17日对公司保荐代表人张宁、刘顺明出具了《关于对张宁、刘顺明采取暂不受理与行政许可有关文件措施的决定》。|

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||公司对此高度重视，根据中国证监会的上述决定，由刘顺明担任保荐代表人的深圳市优博讯科技股份有限公司 IPO 项目（已报会）更换了保荐代表人。针对存在的问题，公司多次组织相关部门召开会议，分析问题原因、总结教训；并组织投行部门员工加强业务学习，深刻领会监管机构的监管理念和改革思路，提高专业判断水平，进一步提高项目执行质量。投行部门质控小组和公司内核小组对投行部门的在执行项目进行了逐一风险排查，并进一步完善了保荐业务流程、投行项目的执行质量管控和信息披露监督制度，从制度上避免同类事件的再次发生。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于恒泰艾普天然气技术服务股份有限公司《2013年度跟踪报告》）之签章页
保荐代表人签名： 年 月 日
年 月 日
保荐机构： 中信证券股份有限公司 年 月 日（加盖公章）