广发证券股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司
募集资金 2013年度存放和使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“蓝盾股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，对蓝盾股份2013年度募集资金存放和使用进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】41号文核准，并经深圳证券交易所同意，蓝盾股份于2012年3月8日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,450万股，每股面值 1元，每股发行价人民币16元，募集资金总额共计 392,000,000.00元，扣除发行费用 39,243,336.50元，募集资金净额共计352,756,663.50元。
截止2012年3月8日，蓝盾股份上述发行募集的资金已全部到位，业经北京永拓会计师事务所有限责任公司以“京永验字（2012）第 21001号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2013年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
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|项 目|金 额（元）|
|募集资金净额|352,756,663.50|
|减：上期使用募集资金|182,486,133.22|
|其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金|14,531,626.55|
|直接投入募投项目的金额|167,954,506.67|
|减：本期使用募集资金|37,267,363.99|
|减：募集资金专项账户银行手续费|10,211.63|

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|加：募集资金专项账户银行利息收入|1,163,600.94|
|募集资金专户余额|134,156,555.60|

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，蓝盾股份依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《蓝盾信息安全技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，并业经公司 2012年第四次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与广发证券以及银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截止2013年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：
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|银行名称|账号|截止日余额（元）|存储方式|
|深圳发展银行广州科韵支行|11012819932202|26,909,867.23|活期|
|民生银行广州分行|0301014170049304|235,208.90|活期|
|民生银行广州分行|0301014170049917|13,378,443.05|活期|
|浦东发展银行广州天誉支行|82120154740003950|30,853,679.82|活期|
|招商银行广州黄埔大道支行|120905535110223|22,687,562.60|活期|
|兴业银行广州东城支行|391070100100093320|23,023,698.59|活期|
|民生银行广州分行|0301014170051356|17,068,095.41|活期|
|合 计||134,156,555.60||

三、2013年度募集资金的使用情况
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||35,275.67|||本年度投入募集资金总额||3,726.74||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额||21,975.35||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|全网综合监控审计平台项目|否|5,520||5,520|636.61|2,848.84|51.61%|2014-1-17|0|否|否|
|UltraUTM统一安全网关项目|否|5,010||5,010|439.48|1,944.81|38.82%|2014-1-9|0|否|否|
|服务器安全综合监测平台项目|否|3,600||3,600|326.81|1,346.57|37.40%|2013-12-17|0|否|否|
|NxSOC新一代安全综合运维管理平台项目|否|4,006||4,006|576.16|1,719.91|42.93%|2013-12-19|0|否|否|
|研发及培训中心建设项目|否|2,896||2,896|1,163.24|1,571.78|54.27%|2014-3-15|0|否|否|
|承诺投资项目小计|--|21,032||21,032|3,142.30|9,431.91|--|--|0|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|互联网舆情分析平台项目|否|3,500||3,500|584.44|1,806.02|51.60%|2014-7-30|0|否|否|
|蓝盾股份信息安全产业基地|否|7,943.67||7,943.67|0|7,937.42|99.92%|2014-8-30|0|否|否|
|补充流动资金（如有）|--|2,800||2,800|0|2,800|100.00%|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|14,243.67||14,243.67|584.44|12,543.44|88.06%|--|0|--|--|
|合计|--|35,275.6||35,275.6|||--|--|0|--|--|

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|-|-|-|-|-|-|
|||7|7|3,726.74|21,975.35|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无|||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用|||||
||1、2012年4月25日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司使用超募资金人民币2,800万元用于永久性补充流动资金。 2、2012年5月31日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资的议案》，公司拟使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资，本次增资3,500.00万元，增资完成后公司出资6,000.00万元，占注册资本比例为100%，子公司于2012年6月7日办妥工商变更手续。本次增资用途为：建设互联网舆情分析平台项目。3、2012年5月31日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设蓝盾股份信息安全产业基地的议案》及相关的可行性研究报告，公司拟使用超募资金79,436,663.50元建设蓝盾股份信息安全产业基地。公司独立董事、保荐机构和监事会分别对此事项发表了同意意见。4、2013年4月24日公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于对蓝盾股份信息安全产业基地追加投资的议案》，使用自有资金追加投资4,640.37万元，追加后的总投资额为17,698.77万元。因追加投资的金额较大，建设内容较多，设备安装及工程施工任务增加，项目主体于2013年年底建设完成，2014年开始大楼的装修工程，预计2014年8月份达到预定可使用状态。|||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|||||
||2012年4月18日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截至2012年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,531,626.55 元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,531,626.55元，上述投入及置换情况已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审核，并由其出具京永专字〔2012〕第31059号《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。截至2012年4月23日，公司置换了上述预先投入募投项目的自筹资金。|||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用|||||
||公司经过2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意公司使用募集资金中的10,000.00 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行贷款，其中 2,626.00万元用于补充流动资金，7,374.00 万元用于归还银行贷款，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构和监事会分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2012 年 4 月28 日证监会指定创业板信息披露网站)。本次使用闲|||||

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||置募集资金10,000.00万元暂时性补充流动资金及归还银行贷款的到期日为2012年11月13日，公司于2012年11月2日已将10,000.00万元人民币归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。至此，本次用于补充流动资金及归还银行贷款的闲置募集资金已归还完毕。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金均存放于本公司募集资金专项账户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年12月31日，公司无变更募集资金项目使用资金情况。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对蓝盾股份《2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大华核字[2014]003868号《蓝盾信息安全技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
报告认为：“蓝盾股份募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了蓝盾股份 2013年度募集资金存放与使用情况。”
六、保荐代表人主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对蓝盾股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，蓝盾股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2013年12月31日，蓝盾股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用重大违反法律法规的情形。保荐机构对蓝盾股份2013年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司募集资金 2013年度存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
陈家茂 张新强
广发证券股份有限公司2014年4月23日