证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2014-021
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，对本公司截至 2013年 12月 31日的公司募集资金使用情况的专项报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
本公司2009年非公开发行股票方案经公司2009年1月12日召开的第四届董事会第二十次会议、2009年2月2日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过。
2009年8月6日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]758号），核准本公司非公开发行新股不超过60,000万股。
前次非公开发行向中信国安集团有限公司、上海证券有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海盛太投资管理有限公司等7家机构及个人发行33,955.85万股人民币普通股(A股),发行价格为5.89元/股，募集资金总额为1,999,999,565.00元,扣除发行费用21,994,353.98元后，募集资金净额为人民币1,978,005,211.02元。截至2009年8月24日,本公司已收到上述资金,资金全部缴存入本公司在国家开发银行股份有限公司新疆分行开立的人民币专用账户65101560062591750000内。其到位情况已经五洲松德联合会计师事务所验证,并出具了五洲审字[2009]8-463号《验资报告》。发行新增股份已于2009年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
募集资金到位后，本公司分别在国家开发银行股份有限公司新疆分行、中国建设银行股份有限公司新疆分行明园支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行
北京路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并分别于2009年8月与上述银行及爱建证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2013年12月31日，前次募集资金扣除发行费用后的净额为1,978,005,211.02元，实际使用了1,977,883,905.19元，募集资金净余额121,305.83元,主要为体验馆工程尾款及保证金。
截至2013年12月31日，前次募集资金净余额为121,305.83元，其中存于本公司募集资金专户净余额为0.00元；存于中信国安葡萄酒业营销有限公司银行专用账户资金余额为121,305.83元，主要是体验馆项目建设尾款和保证金。截至2013年12月31日，募集资金各专用账户余额如下：
序号 银行名称 账号 初始存放金额（元） 截止日余额（元）国家开发银行股份有限
1 65101560062591750000 1,200,000,000.00 0.00公司新疆分行
中国建设银行股份有限
2 65001618600052503905 450,000,000.00 0.00公司新疆分行明园支行
招商银行股份有限公司
3 乌鲁木齐分行北京路支 991900000310901 328,005,211.02 0.00行
合计 1,978,005,211.02 0.00二、前次募集资金实际使用情况说明
1．前次募集资金实际使用情况
2009年8月，本公司向中信国安集团有限公司、上海证券有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海盛太投资管理有限公司等7家机构及个人发行33,955.85万股人民币普通股(A股),发价格为5.89元/股，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,978,005,211.02元。
前次募集资金时，本公司承诺募集资金的用途为偿还债务、葡萄酒营销网络体系建设、补充葡萄酒业务流动资金。承诺投资总额为200,000.00万元，其中
偿还债务承诺投资金额150,000.00万元；葡萄酒营销网络体系建设承诺投资金额30,000.00万元，扣除发行费用后该项目投资金额调整为27,800.52万元；补充葡萄酒业务流动资金承诺投资金额20,000.00万元。
截至 2013年 12月 31日，本公司前次非公开发行募集资金分年投入情况如下：
序 实际投资金额（万元）
项目名称
号 合计（万元）
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
1偿还债务
123,516.79 24,787.80 1,695.41 150,000.00葡萄酒营销
2网络体系建
3,896.34 19,855.86 3,636.84 399.35 27,788.39设
补充葡萄酒
3业务流动资
18,371.19 1,408.00 220.81 20,000.00金
合计 141,887.98 30,092.14 21,551.27 3,857.65 399.35 197,788.39截至2013年12月31日，本公司已利用募集资金偿还债务1,500,000,000.00元、补充流动资金200,000,000.00元、葡萄酒营销网络体系建设277,883,905.19元，共计1,977,883,905.19元。
本公司前次非公开发行募集资金使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。
2．关于体验馆实际建设数量比原计划建设数量少的原因说明
葡萄酒营销网络体系建设计划使用募集资金建设体验馆 86家，实际建设55家。截至 2013年 12月 31日已建成体验馆 54家，其中已营业体验馆 54家。体验馆实际建设数量少于计划数量的主要原因是募集资金到位后，国内房价波动较大，装饰装修材料费用大幅度上升，尤其是 2010年房产价格增速过快，造成体验馆购置及装修单位成本高于预期。针对上述情况，为确保募集资金使用效益，公司本着谨慎原则有效安排募集资金，合理调整了体验馆的建设数量和布局。
3．前次募集资金变更情况
截至2013年12月31日，本公司不存在前次募集资金实际使用项目发生变更
情况，也不存在临时闲置募集资金用于其他用途的情况。
4．前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
(1)与2009年年度报告披露信息的对照 人民币万元项目名称 年报披露累计投入金额 实际累计投入金额 差异额
偿还债务 123,516.79 123,516.79
葡萄酒营销网络体系建设
补充葡萄酒业务流动资金 18,371.19 18,371.19
合计 141,887.98 141,887.98
(2)与2010年年度报告披露信息的对照 人民币万元项目名称 年报披露累计投入金额 实际累计投入金额 差异额
偿还债务 148,304.59 148,304.59
葡萄酒营销网络体系建设 3,896.34 3,896.34
补充葡萄酒业务流动资金 19,779.19 19,779.19
合计 171,980.12 171,980.12
(3)与截至2011年6月30日报告披露信息的对照 人民币万元项目名称 截至2011年6月30日报截至2011年6月30实际 差异额
告披露累计投入金额 累计投入金额
偿还债务 150,000.00 150,000.00
葡萄酒营销网络体系建设 18,109.89 18,109.89
补充葡萄酒业务流动资金 19,779.19 19,779.19
合计 187,889.08 187,889.08
(4)与2011年年度报告披露信息的对照 人民币万元项目名称 年报披露累计投入金额 实际累计投入金额 差异额
偿还债务 150,000.00 150,000.00
葡萄酒营销网络体系建设 23,752.20 23,752.20
补充葡萄酒业务流动资金 19,779.19 19,779.19
合计 193,531.39 193,531.39
(5)与截至2012年6月30日报告披露信息的对照 人民币万元
项目名称 截至2012年6月30日报截至2012年6月30实际 差异额
告披露累计投入金额 累计投入金额
偿还债务 150,000.00 150,000.00
葡萄酒营销网络体系建设 26,637.93 26,637.93
补充葡萄酒业务流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 196,637.93 196,637.93
(6)与截至2012年10月31日报告披露信息的对照 人民币万元
项目名称 截至2012年10月31日截至2012年10月31日 差异额
报告披露累计投入金额 实际累计投入金额
偿还债务 150,000.00 150,000.00
葡萄酒营销网络体系建设 27,268.59 27,268.59
补充葡萄酒业务流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 197,268.59 197,268.59
(7)与2012年年度报告披露信息的对照 人民币万元项目名称 年报披露累计投入金额 实际累计投入金额 差异额
偿还债务 150,000.00 150,000.00
葡萄酒营销网络体系建设 27,389.04 27,389.04
补充葡萄酒业务流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 197,389.04 197,389.04
(8)与截至2013年9月30日报告披露信息的对照 人民币万元
项目名称 截至2013年9月30日报截至2013年9月30日实际 差异额
告披露累计投入金额 累计投入金额
偿还债务 150,000.00 150,000.00
葡萄酒营销网络体系建设 27,781.07 27,781.07
补充葡萄酒业务流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 197,781.07 197,781.07
前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息一致。
三、前次募集资金投资项目实现效益对比及分析
（一）偿还债务后公司财务状况变化对比
财务指标 募集资金前 募集资金后
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年资产负债率 128.14% 68.09% 65.87% 68.24% 68.18%利息支出（万元） 25,101.42 23,356.48 12,878.44 8,360.45 9,342.68从上表可以看出（表中数据根据每年对外披露年报中的合并报表数据计算得出），利用募集资金偿还债务后，公司资产负债结构趋于合理，偿债风险以及偿债压力都大大降低。另外，由于偿还债务后利息支出降低，企业的利润随之增加。
（二）补充葡萄酒业务流动资金及葡萄酒营销网络体系建设后瓶装酒销售额对比
财务指标 募集资金前 募集资金后
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年瓶装酒销售额（万元） 9,156 8,371 14,741 22,986 31,569 36,337尼雅生态葡萄酒体验馆项目，是公司的销售模式之一。旨在全国重点城市形成以尼雅文化推广、产品品牌展示、体验式营销和VIP团购直销为主的营销平台，通过公司在此平台上不断地进行品鉴会等一系列的营销活动吸引当地经销商的加盟及葡萄酒高端消费群体的关注，以提高公司产品在当地的品牌影响力及产品美誉度，从而提升经销商对本公司产品的经销信心，并主动在各地复制此营销模式，最终达到在短期内快速提升本公司产品的销售水平。
从上表可以看出，公司利用前次募集资金补充葡萄酒业务流动资金，并建设葡萄酒业务营销网络体系后，公司产能得到释放，整体销售规模逐年递增。
四、关于 2013年出售2家体验馆的有关说明
公司根据资产使用的具体情况，于 2013年对部分体验馆进行了适时调整安排。经董事会审批和主管部门备案批准后，公司以公开挂牌的形式对外转让出售所拥有的北京市东城区朝阳门内大街8号1层113号房地产（以下简称“北京朝阳房产”），以及大连市沙河口星海广场 B3区 6-4号 1单元 1层 3号房产（以下简称“大连星海房产”）。
北京朝阳房产总建筑面积 721.77平方米。根据具有执行证券、期货相关业
务资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2013)第 1180号评估报告，截至评估基准日 2013年 6月 30日，北京朝阳房产账面原值为 3,998.55万元，账面净值为 3,933.91万元，评估价值为 4,182.35万元，增值额为 248.44万元，增值率为6.32%。公司已与华和信投资有限公司签订了实物资产交易合同，交易价格为4,280万元。
大连星海房产总建筑面积 694.67平方米。根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2013]第 337号评估报告，截至评估基准日2012年10月31日，大连星海房产账面价值1,536.29万元，评估值 2,468.39万元，评估值较账面价值增值 932.10万元，增值率60.67%。
该房产摘牌方为孙柏权，交易价格2,483万元。
本次对以上体验馆的调整安排进一步盘活了公司现有资产，有利于后续进一步提高公司资产运营效率，在体验馆的空间安排上更加有利于销售开拓和宣传，进一步优化体验馆建设布局，增强公司核心竞争力。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一四年三月六日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2013年12月31日
编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司 单位：人民币万元募集资金净额 197,800.52 已累计投入募集资金总额 197,788.39变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 募集资金承调整后投资截至期末承诺投入截至期末累计投入金截至期末累计投入截至期末投入 截止日项 期末是否达项目可行性承诺投资项目，含部分诺投资总额 总额(1) 金额(2) 额(3) 金额与承诺投入金进度（%）(5) 目完工程 实现到预计是否发生重目 变更（如 额的差额(4)＝ ＝(3)/(1) 度（%） 的效 效益 大变化有） (3)-(1) 益
偿还债务 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 100.00 100.00 否葡萄酒营销 否网络体系建 30,000.00 27,800.52 27,800.52
27,788.39
-12.13 99.96 99.96
设
补充葡萄酒 否业务流动资 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 100.00
金
合计 — 200,000.00 197,800.52 197,800.52 197,788.39 -12.13 — — — —葡萄酒营销网络体系建设未达到计划进度原因 已按计划实施，按合同进度执行，尚有未执行完的合同
公司法定代表人：孙亚雷 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝
注：扣除发行费用后募集资金实际到位197,800.52万元，实际使用197,788.39万元，未使用金额12.13万元，主要是体验馆项目建设尾款和保证金。