（A股股票代码：603993 H股股份代号：03993）
2015年度股东大会
2016年第一次 A股类别股东大会
2016年第一次 H股类别股东大会
会议资料
二零一六年五月十二日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料目 录
2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会会议须知...................................................................................................................................... - 0 -2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会会议议程...................................................................................................................................... - 3 -2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案 ..................................................................................................................................................... - 5 -2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务报告》的议案- 42 -
2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务预算报告》的议案 ................................................................................................................................................... - 43 -2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案 ................................................................................................................................................... - 44 -2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度董事会报告》的议案 - 45 -
2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度监事会报告》的议案 - 46 -
2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年年报》的议案 ......... - 47 -2015年度股东大会关于续聘2016年度外部审计机构及其酬金安排的议案 ..................... - 48 -2015年度股东大会关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案 ....................... - 49 -2015年度股东大会关于给予公司董事会派发2016年度中期及季度股息授权的议案 ..... - 50 -2015年度股东大会关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 ...................... - 51 -2015年度股东大会关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案 . - 54 -2016年第一次A股类别股东大会关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案- 56 -
2016年第一次H股类别股东大会关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案- 59 -
2015年度股东大会、2016年第一次 A股类别股东大会及 2016年第一次 H股类别股东大会会议须知
各位股东、股东授权代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：一、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、出席 2015年度股东大会、2016年第一次 A股类别股东大会及 2016年第一次 H股类别股东大会的股东及股东授权代表应于 2016年 6月 29日（星期三）11:00-12:30办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回条但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。
三、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
四、2015年度股东大会、2016年第一次 A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，2016年第一次 H股类别股东大会采用现场投票方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料五、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票操作流程见 2016年 5月 13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2015年度股东大会、 2016年第一次 A股类别股东大会及 2016年第一次 H股类别股东大会通知》。
六、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与会议表决事项相关。
七、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度财务决算报告》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度财务报告》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016年度财务预算报告》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度利润分配预案》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度董事会报告》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度监事会报告》的议案、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年年报》的议案、关于续聘 2016年度外部审计机构及其酬金安排的议案、关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案、关于给予公司董事会派发 2016年度中期及季度股息授权的议案为普通决议案，需由出席 2015年度股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过；关于给予公司董事会回购 H股股
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料份一般性授权的议案、关于给予公司董事会增发 H股股份及 A股股份一般性授权的议案为特别决议案，需由出席 2015年度股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过；关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案需由出席 2016年第一次 A股类别股东大会、2016年第一次 H股类别股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过；会议听取公司《独立董事 2015年度述职报告》。
八、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会、2016年第一次 A股类别股东大会及 2016年第一次 H股类别股东大会会议议程
会议时间：2016年 6月 29日下午13：00开始，依次召开 2015年度股东大会、2016年第一次 A股类别股东大会及 2016年第一次 H股类别股东大会；
会议地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道 239号钼都利豪国际饭店国际会议厅；
会议方式：2015年度股东大会、2016年第一次 A股类别股东大会本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，2016年第一次 H股类别股东大会采用现场投票方式；
大会主席：董事长李朝春先生。
一、宣读会议须知；
二、宣读会议议程；
三、宣布会议开始；
四、介绍会议出列席情况；
五、宣读各项议案；
六、股东集中发言及提问；
七、与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；
八、统计表决结果、宣布会议决议；
九、律师宣读法律意见书；
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料十、宣布会议结束。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度财务决算报告》的议案
各位股东：
2016年 3月 24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度财务决算报告>的议案》。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件一：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务决算报告》洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料附件一：洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务决
算报告
第 1章 总述
2015年，是集团公司极具挑战的一年。受国际、国内宏观经济影响，一年来，面对有色金属市场持续低迷，钼钨铜价格大幅下跌的不利局面，集团公司按照董事会的整体部署，通过实施低效资产剥离、降本增效及资源综合回收、持续加强内部管理等一系列措施，积极应对市场价格波动带来的挑战，较好地完成了全年各项目标任务，取得了明显成效，同时资金理财任务超额完成预算，全年实现理财收益1.75亿元（税前净收益），弥补了部分实体收益下降带来的损失。
本决算报告有关数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本年度总体财务情况如下：
截止 2015年 12月 31日集团合并资产总额 3,088,053万元，负债总额 1,306,384万元，净资产总额 1,781,669万元，其中：归属于母公司股东权益1,735,348万元，少数股东权益46,321万元。
2015年度集团合并销售收入 419,684万元，完成年度预算收入 542,598万元的77%，比上年同期减少246,554万元或37%；实现净利润70,311万元，比年度预算减少63,485万元或47%，比上年同期减少109,709万元或61%；其中归属于母公司所有者的净利润76,116万元，比年度预算减少61,491万元或45%，比上年同期减少106,310万元或58%。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料第 2章 利润完成情况
利润对比分析表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2015年实际|2014年实际|2015年预算|与上年同期比||与预算比||
|||||增减额|增减比例|增减额|增减比例|
|一、营业总收入|4 19,684|6 66,238|5 42,598|- 246,554|-37%|- 122,914|-23%|
|其中：营业收入|4 19,684|6 66,238|5 42,598|- 246,554|-37%|- 122,914|-23%|
|减：营业成本|2 62,245|3 87,143|3 13,380|- 124,898|-32%|-51,135|-16%|
|二、营业毛利|1 57,439|2 79,095|2 29,218|- 121,656|-44%|-71,779|-31%|
|营业税金及附加|24,247|34,998|2 9,020|- 10,751|-31%|- 4,773|-16%|
|销售费用|8 ,467|9 ,982|1 0,212|-1,514|-15%|- 1,745|-17%|
|管理费用|35,717|44,835|3 2,668|-9,118|-20%|3 ,050|9%|
|财务费用|4 ,618|18,170|1 8,857|- 13,552|-75%|-14,239|-76%|
|资产减值损失|23,044|10,556|-|12,488|118%|2 3,044||
|加：公允价值变动损益|- 277|89|-|- 366|-412%|- 277||
|投资收益|11,659|53,176|3 8,132|- 41,516|-78%|-26,473|-69%|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|- 986|8 ,647|1 0,870|-9,633|-111%|-11,856|-109%|
|三、营业利润|72,727|2 13,819|1 76,593|- 141,092|-66%|- 103,866|-59%|
|加：营业外收入|5 ,015|6 ,666|2,505|-1,650|-25%|2 ,511|100%|
|减：营业外支出|9 ,460|5 ,679|1 0,066|3 ,781|67%|- 606|-6%|
|四、利润总额|68,282|2 14,806|1 69,031|- 146,524|-68%|- 100,749|-60%|
|减：所得税费用|-2,029|34,786|3 5,236|- 36,815|-106%|-37,265|-106%|
|五、净利润|70,311|1 80,020|1 33,796|- 109,709|-61%|-63,485|-47%|
|六、 归属于母公司所有者的净利润|76,116|1 82,426|1 37,607|- 106,310|-58%|-61,491|-45%|
|七、 少数股东损益|-5,805|-2,405|- 3,811|-3,400|141%|- 1,994|52%|

 2.1.营业收入完成情况分析
2.1.1收入总额完成情况
1、营业收入与上年同期对比分析：
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料本年度销售收入实际完成419,684万元，比上年同期减少 246,554万元。
其中：
（1）、产品销售数量变动影响本年销售收入比同期减少119169万元，其中：
a、本年度钼铁销量比上年同期减少5725吨，影响销售收入减少 45549万元。
b、本年度氧化钼销量比上年同期增加 5090吨,影响销售收入增加 36309万元；
c、本年度氧化钼球销量比上年同期减少1308吨,影响销售收入减少9784万元；
d、本年度钨精矿销量较上年同期增加 2425吨,影响销售收入增加 31540万元。
e、本年度钨酸销量较上年同期减少1273吨,影响销售收入减少17732万元。
f、本年度新增 APT产品53吨进行销售，影响收入增加503万元。
g、因金银业务在 2014年及2015年分别出售，影响相关产品收入减少27418万元。
h、本年度因永宁金铅公司出售，影响电解铅收入减少21568万元。
i、本年度贸易产品镍板销量较上年同期减少100吨，影响收入减少1182万元。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料j、其他产品销量增减变动，影响收入减少3925万元。
k、因受澳洲业务影响，收入同比减少 60363万元。
（2）、本年度产品销售价格低于上年同期价格，影响本年销售额减少 110772万元，其中：
a、本年度钼铁含税销售价格比上年同期下降 26886元/吨，影响本年度营业收入减少52056万元。
b、本年度氧化钼含税销售价格比上年同期下降 28348元/吨，影响本年度营业收入减少16645万元。
c、本年度氧化钼球含税销售价格比上年同期下降 28605元/吨，影响本年度营业收入减少631万元。
d、本年度钨精矿含税售价比上年同期下降 52149元/吨，影响本年度营业收入减少20973万元。
e、本年度钨酸含税售价比上年同期下降 56442元/吨，影响本年度营业收入减少16276万元。
f、其他产品售价增减，影响收入减少 4191万元。
（3）、本年度其他收入比上年同期减少 16613万元。
2、营业收入与预算对比分析：
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料
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|-|-|-|-|
|2015年营业收入与预算对比分析表 单位：万元||||
|产品名称 品位|2015年预算销量(吨) 单价 销售收入|2015年实际销量(吨) 单价 销售收入|实际收入同比增减 量价销量增减 销量影响 售价增减 售价影响 合计|
|-境内钼原矿钼精矿 47%氧化钼 53%氧化钼球 60%钼铁 60%钼酸铵钼粉高纯三氧化钼二硫化钼钨精矿 100%钨酸 100%APT 100%黄金(kg)白银(kg)电解铅硫酸铁粉镍板氧化钼加工费钼铁加工费其他酒店收入其他业务收入小计—澳洲：铜精矿其他业务收入小计营业收入合计|2078806 78 16,140- 51,471 -2,717 58,348 15,8531,200 72,650 8,71826,370 76,867 202,698870 80,693 7,02060 163,248 97966 102,906 679- 114,621 -3,320 106,838 35,4705,400 116,344 62,826- 94,645 -- 231719 -- 3062 -- 11812 -37,420 65 244- 209 -360 91,026 3,2773,085 1,534 473- 7,264 -- 4,822- 6,787- 4,413370,400172,198-172,198542,598|2033000 66 13,48040 51,471 2076,870 47,107 32,360258 50,374 1,30022,653 56,587 128,187797 67,792 5,401169 133,204 2,25668 74,565 5077 114,621 844,706 85,496 40,2303,374 91,003 30,70453 94,645 503- 231719 -- 3062 -- 11812 -32,075 150 4803,475 209 73- 117,928 -2,155 1,748 377- 7,264 -- - 3,987- - 6,400- - 5,247271,7800144,2803,624147,904419684|-45,806 - 356 - 11 - 2,304 - 2,66040 2 07 - - 2 074,153 2 4,229 - 11,240 - 7,722 1 6,508-942 - 6,843 - 22,275 - 575 - 7,418-3,717 - 28,570 - 20,280 - 45,941 - 74,511-73 - 592 - 12,901 - 1,028 - 1,620109 1 ,785 - 30,044 - 509 1 ,2762 2 0 - 28,341 - 193 - 1737 8 4 - - 8 41,386 1 4,803 - 21,342 - 10,042 4 ,760-2,026 - 23,572 - 25,341 - 8,550 - 32,12253 5 03 - - 5 03- - - - -- - - - -- - - - --5,345 - 35 8 4 2 71 2 363,475 7 3 - - 7 3-360 - 3,277 2 6,902 - - 3,277-930 - 143 2 15 4 6 - 96- - - - -- 834 - - 834- 387 - - 3878 33 - 8 33- 22,073 -76546 -98619- 27,918 - - - 27,9183 ,624 3 ,624- 24,295 0 - 24,295-46368 -76546 -122914|

本年度销售收入实际完成419,684万元，比本年预算减少 122914万元。
其中：
（1）、产品销售数量变动影响本年销售收入比预算减少45980万元，其中：
a、本年度钼铁销量比预算减少3717吨，影响销售收入减少28570万元。
b、本年度氧化钼销量比预算增加4153吨,影响销售收入增加 24229万元；
c、本年度氧化钼球销量比预算减少942吨,影响销售收入减少6843万元；
d、本年度钨精矿销量较预算增加1386吨,影响销售收入增加 14803万元。
e、本年度钨酸销量较预算减少2026吨,影响销售收入减少23572万元。
f、本年度新增 APT产品53吨进行销售，影响收入增加503万元。
g、本年度贸易产品镍板销量较预算减少 360吨，影响收入减少3277万元。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料h、其他产品销量增减变动，影响收入增加1043万元。
i、因受澳洲业务影响，收入较预算减少 24295万元。
（2）、本年度产品销售价格低于预算价格，影响本年销售额减少 76546万元。其中：
a、本年度钼铁含税销售价格比预算下降 23728元/吨，影响本年度营业收入减少45941万元。
b、本年度氧化钼含税销售价格比预算下降 13151元/吨，影响本年度营业收入减少7722万元。
c、本年度氧化钼球含税销售价格比预算下降 26062元/吨，影响本年度营业收入减少575万元。
d、本年度钨精矿含税售价比预算下降 24970元/吨，影响本年度营业收入减少10042万元。
e、本年度钨酸含税售价比预算下降 29649元/吨，影响本年度营业收入减少8550万元。
a)其他产品售价增减，影响收入减少 3716万元
（3）、本年度其他收入比预算减少338万元。
3、营业收入构成情况：
2015年营业收入构成图
其他
9.2% 钼铁
30.5%
铜精矿
34.4%
氧化钼
7.7%
钼酸铵 钨精矿
1.3% 钨酸
9.6%
7.3%
钼铁氧化钼钨精矿钨酸钼酸铵铜精矿其他
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料
||
|-|
|主要产品营业收入占收入总额结构情况表 单位：万元|
|产 品 2014年实际 2015年预算 2015年实际钼铁 225,792 33.9% 202,698 37.4% 128,187 30.5%氧化钼 12,696 1.9% 15,853 2.9% 32,360 7.7%钨精矿 29,663 4.5% 35,470 6.5% 40,230 9.6%钨酸 64,712 9.7% 62,826 11.6% 30,704 7.3%钼酸铵 9,070 1.4% 7,020 1.3% 5,401 1.3%铜精矿 204,942 30.8% 172,198 31.7% 144,280 34.4%其他 119,363 17.9% 46,533 8.6% 38,522 9.2%合计 666,238 100% 542,598 100% 419,684 100%|

2015年实际、2015年预算及2014年实际主要产品营业收入构成对比：
2014年实际、2015年预算及2015年实际营业收入对比图
250,000
钼铁 氧化钼 钨精矿 钨酸 钼酸铵 铜精矿 其他
2014年实际2015年预算2015年实际
2.1.2主要产品收入完成情况：
1、主要产品销量差异对收入的影响：
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|-|
|主要产品销售量变化影响销售收入表|
|2014年实际 2015年预算 2015年实际 销量变动影响收入(万元)产品名称销量 销售单价 销量 销售单价 销量 销售单价 同期对比 与预算比钼铁(60%) 28,378 79,566 26,370 76,867 22,653 56,587 -45,549 -28,570氧化钼(53%) 1,780 71,337 2,717 58,348 6,870 47,107 36,309 24,229钨精矿(100%) 2,281 130,068 3,320 106,838 4,706 85,496 31,540 14,803钨酸(100%) 4,647 139,244 5,400 116,344 3,374 91,003 -17,732 -23,572黄金(kg) 643 231,719 0 231,719 0 231,719 -14,903 0白银(kg) 40,868 3,062 0 3,062 0 3,062 -12,515 0电解铅 18,259 11,812 0 11,812 0 11,812 -21,568 0|

与上年相比：因钼铁及钨酸销售量下降，影响收入减少63281万元，因金银及电
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料解铅业务出售，影响收入减少48986万元，因氧化钼、钨精矿销售量升高，影响收入增加67850万元；
与预算相比：因钼铁及钨酸销售量下降，影响收入减少 52142万元，因氧化钼、钨精矿销售量升高，影响收入增加39032万元；
2、主要产品售价差异对收入的影响：
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|主要产品销售量变化影响销售收入表|
|2014年实际 2015年预算 2015年实际 销量变动影响收入(万元)产品名称销量 销售单价 销量 销售单价 销量 销售单价 同期对比 与预算比钼铁(60%) 28,378 79,566 26,370 76,867 22,653 56,587 -52,056 -45,941氧化钼(53%) 1,780 71,337 2,717 58,348 6,870 47,107 -16,645 -7,722钨精矿(100%) 2,281 130,068 3,320 106,838 4,706 85,496 -20,973 -10,042钨酸(100%) 4,647 139,244 5,400 116,344 3,374 91,003 -16,276 -8,550黄金(kg) 643 231,719 0 231,719 0 231,719 0 0白银(kg) 40,868 3,062 0 3,062 0 3,062 0 0电解铅 18,259 11,812 0 11,812 0 11,812 0 0|

与上年相比：因钼铁、氧化钼、钨精矿及钨酸销售单价下降，共影响收入减少105950万元；
与预算相比：因钼铁、氧化钼、钨精矿及钨酸销售单价下降，共影响收入减少72255万元；
2.2.营业成本完成情况分析
2.2.1成本总额完成情况：
1、营业成本与上年同期对比分析：
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料
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|2015年营业成本与上年同期对比分析表 单位：万元||||
|产品名称 品位|2014年实际销量(吨) 单成 销售成本|2015年实际销量(吨) 单成 销售成本|实际成本同比增减 合计销量增减 销量影响 单成增减 成本影响 影响|
|—境内：钼原矿钼精矿 47%氧化钼 53%氧化钼球 60%钼铁 60%钼酸铵钼粉高纯三氧化钼二硫化钼钨精矿 100%钨酸 100%APT 100%黄金(kg)白银(kg)电解铅硫酸铁粉镍板氧化钼加工费钼铁加工费其他酒店成本其他业务收入小计—澳洲：铜精矿 53%其他业务收入 60%小计营业收入合计|2025012 3 3 6 ,705696 3 8,709 2 ,6941,780 3 1,216 5 ,5551,566 3 5,105 5 ,49628,378 5 3,772 1 52,5931,075 6 8,508 7 ,36549 1 61,694 7 8720 8 9,658 1 8210 1 23,077 1 262,281 1 9,751 4 ,5044,647 2 7,344 1 2,7080 8 4,381 -643 1 81,772 1 1,69040,868 3 ,837 1 5,68218,259 1 3,495 2 4,64159,201 5 51 3 ,2620 2 02 -100 1 12,498 1 ,1273,648 6 24 2 28356 5 ,255 1 871 9,6106 ,2816 ,556287,97999,164099,164387,143|2033000 19 3,82140 51,499 2076,870 22,984 15,789258 36,253 93522,653 46,975 106,414797 62,035 4,942169 124,075 2,10168 46,399 3157 34,592 254,706 20,245 9,5263,374 22,118 7,46253 84,381 448- 1 81,772 -- 3 ,837 -- 1 3,495 -32,075 576 1,8463,475 202 70- 1 12,498 -2,155 704 1 52- - -- - 3,376- - 6,385- - 5,304169,11993,126093,126262,245|7,988 2 6 - 14 - 2,911 - 2,884-656 - 2,538 1 2,790 5 1 - 2,4875,090 1 5,889 - 8,232 - 5,655 1 0,234-1,308 - 4,591 1 ,148 3 0 - 4,561-5,725 - 30,783 - 6,797 - 15,397 - 46,179-278 - 1,907 - 6,473 - 516 - 2,423121 1 ,951 - 37,619 - 637 1 ,31448 4 28 - 43,259 - 294 1 34-3 - 36 - 88,485 - 65 - 1012,425 4 ,789 4 94 2 33 5 ,022-1,273 - 3,482 - 5,226 - 1,763 - 5,24553 4 48 - - 4 48-643 - 11,690 - - - 11,690-40,868 - 15,682 - - - 15,682-18,259 - 24,641 - - - 24,641-27,126 - 1,495 2 4 7 8 - 1,4163,475 7 0 - - 7 0-100 - 1,127 - - - 1,127-1,493 - 93 8 0 1 7 - 76-356 - 187 - 5,255 - - 187- 16,234 - - 16,2341 04 - 1 04- 1,252 - - 1,252-92033 -26828 -118861- 6,038 - - - 6,038- -- 6,038 0 - 6,038-98070 -26828 -124898|

本年度销售收入实际完成262245万元，比上年同期减少 124898万元。
其中：
（1）、产品销售数量变动影响本年营业成本比同期减少80689万元，其中：
a、本年度钼铁销量比上年同期减少5725吨，影响营业成本减少 30783万元。
b、本年度氧化钼销量比上年同期增加 5090吨,影响营业成本增加 15889万元；
c、本年度氧化钼球销量比上年同期减少1308吨,影响营业成本减少4591万元；
d、本年度钨精矿销量较上年同期增加 2425吨,影响营业成本增加4789万元。
e、本年度钨酸销量较上年同期减少1273吨,影响营业成本减少3482万元。
f、本年度新增 APT产品53吨进行销售，影响营业成本增加448万元。
g、因金银业务在2014年及2015年分别出售，影响相关产品营业成本减少27372
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料万元。
h、本年度因永宁金铅公司出售，影响电解铅营业成本减少24641万元。
i、本年度贸易产品镍板销量较上年同期减少 100吨，影响营业成本减少 1127万元。
j、其他产品销量增减变动，影响营业成本减少3781万元。
k、因受澳洲业务影响，营业成本同比减少6038万元。
（2）、本年度产品单位销售成本低于上年同期，影响本年营业成本减少 26828万元，其中：
a、本年度钼铁单位销售成本比上年同期下降6797元/吨，影响本年度营业成本减少15397万元。
b、本年度氧化钼单位销售成本比上年同期下降8232元/吨，影响本年度营业成本减少5655万元。
c、本年度钨精矿单位销售成本比上年同期升高 494元/吨，影响本年度营业成本增加233万元。
d、本年度钨酸单位销售成本比上年同期下降5226元/吨，影响本年度营业成本减少1763万元。
e、其他产品成本增减变动，影响营业成本减少4246万元。
（3）、本年度其他成本比上年同期减少 17381万元。
2、营业成本与预算对比分析：
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料
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|2015年营业成本与预算对比分析表 单位：万元||||
|产品名称 品位|2015年预算销量(吨) 单成 销售成本|2015年实际销量(吨) 单成 销售成本|实际成本比预算 合计销量增减 销量影响 单成增减 成本影响 影响|
|—境内：钼原矿钼精矿 47%氧化钼 53%氧化钼球 60%钼铁 60%钼酸铵钼粉高纯三氧化钼二硫化钼钨精矿 100%钨酸 100%APT 100%黄金(kg)白银(kg)电解铅硫酸铁粉镍板氧化钼加工费钼铁加工费其他酒店成本其他业务收入小计—澳洲：铜精矿 53%其他业务收入 60%小计营业收入合计|2078806 3 4 7 ,120- 5 1,499 -2 ,717 4 2,732 1 1,6101 ,200 5 1,244 6 ,1492 6,370 5 7,140 1 50,6788 70 7 7,149 6 ,7126 0 1 53,216 9 196 6 1 11,169 7 34- 3 4,592 -3 ,320 1 7,734 5 ,8885 ,400 2 5,518 1 3,780- 8 4,381 -- -- -- -3 7,420 9 03 3 ,378- 2 02 -3 60 9 0,171 3 ,2463 ,085 9 51 2 93- -4 ,586- 6 ,115- 5 ,554226,76286,618-86,618313,380|2033000 19 3,82140 51,499 2076,870 22,984 15,789258 36,253 93522,653 46,975 106,414797 62,035 4,942169 124,075 2,10168 46,399 3157 34,592 254,706 20,245 9,5263,374 22,118 7,46253 84,381 448- - -- - -- - -32,075 576 1,8463,475 202 70- 1 12,498 -2,155 704 1 52- - -- - 3,376- - 6,385- - 5,304169,11993,126-93,126262,245|-45,806 - 157 - 15 - 3,142 - 3,29940 2 07 - - 2 074,153 1 7,745 - 19,748 - 13,566 4 ,179-942 - 4,827 - 14,991 - 387 - 5,214-3,717 - 21,238 - 10,164 - 23,026 - 44,264-73 - 566 - 15,114 - 1,204 - 1,770109 1 ,675 - 29,141 - 493 1 ,1822 2 2 - 64,770 - 440 - 4187 2 5 - - 2 51,386 2 ,457 2 ,511 1 ,181 3 ,639-2,026 - 5,170 - 3,400 - 1,147 - 6,31753 4 48 - - 4 480 - - - -0 - - - -0 - - - --5,345 - 482 - 327 - 1,049 - 1,5323,475 7 0 - - 7 0-360 - 3,246 2 2,327 - - 3,246-930 - 88 - 247 - 53 - 142- - - - -- 1,210 - - 1,2102 70 - 2 70- 251 - - 251- 14,317 - 43,327 - 57,6446 ,509 - - 6 ,509- -6 ,509 - 6 ,509-7,808 -43,327 -51,135|

本年度销售收入实际完成262245万元，比预算减少51135万元。其中：（1）、产品销售数量变动影响本年营业成本比预算减少6617万元，其中：
a、本年度钼铁销量比预算减少3717吨，影响营业成本减少21238万元。
b、本年度氧化钼销量比预算增加4153吨,影响营业成本增加 17745万元；
c、本年度氧化钼球销量比预算减少942吨,影响营业成本减少4827万元；
d、本年度钨精矿销量比预算增加1386吨,影响营业成本增加2457万元。
e、本年度钨酸销量比预算减少2026吨,影响营业成本减少5170万元。
f、本年度新增 APT产品53吨进行销售，影响营业成本增加448万元。
g、本年度贸易产品镍板销量较预算减少 360吨，影响收入减少3246万元。
h、其他产品销量增减变动，影响营业成本增加705万元。
i、因受澳洲业务影响，营业成本比预算增加6509万元。
（2）、本年度产品单位销售成本低于预算，影响本年营业成本减少 43327万元，
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料其中：
a、本年度钼铁单位销售成本比预算下降 10164元/吨，影响本年度营业成本减少23026万元。
b、本年度氧化钼单位销售成本比预算下降 19748元/吨，影响本年度营业成本减少13566万元。
c、本年度钨精矿单位销售成本比预算升高2511元/吨，影响本年度营业成本增加1181万元。
d、本年度钨酸单位销售成本比预算下降 3400元/吨，影响本年度营业收入减少1147万元。
e、其他产品单位销售成本增减变动，影响营业成本减少6769万元。
（3）、本年度其他成本比上年同期减少 1191万元。
3、营业成本构成情况：
2015年营业成本构成图
其他
9.5%
钼铁
40.6%
铜精矿
35.5%
钼酸铵 氧化钼
1.9%
钨酸
钨精矿
6.0%
2.8%
3.6%
钼铁氧化钼钨精矿钨酸钼酸铵铜精矿其他
2015年度、2015年预算与2014年度主要产品营业成本构成情况：
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|主要产品营业成本占成本总额结构情况表 单位：万元|
|产 品 2014年实际 2015年预算 2015年实际钼铁 152,593 39.4% 150,678 48.1% 106,414 40.6%氧化钼 5,555 1.4% 11,610 3.7% 15,789 6.0%钨精矿 4,504 1.2% 5,888 1.9% 9,526 3.6%钨酸 12,708 3.3% 13,780 4.4% 7,462 2.8%钼酸铵 7,365 1.9% 6,712 2.1% 4,942 1.9%铜精矿 99,164 25.6% 86,618 27.6% 93,126 35.5%其他 105,254 27.2% 38,095 12.2% 24,985 9.5%合计 387,143 100% 313,380 100% 262,245 100%|

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2.2.2主要产品营业成本完成情况：
1、主要产品销售数量对营业成本的影响：
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|-|
|主要产品销售量变化影响销售成本表|
|2014年实际 2015年预算 2015年实际 销量变动影响收入(万元)产品名称销量 销售单成 销量 销售单成 销量 销售单成 同期对比 与预算比钼铁(60%) 28,378 53,772 26,370 57,140 22,653 46,975 -30,783 -21,238氧化钼(53%) 1,780 31,216 2,717 42,732 6,870 22,984 15,889 17,745钨精矿(100%) 2,281 19,751 3,320 17,734 4,706 20,245 4,789 2,457钨酸(100%) 4,647 27,344 5,400 25,518 3,374 22,118 -3,482 -5,170黄金(kg) 643 181,772 - - - - -11,690 -白银(kg) 40,868 3,837 - - - - -15,682 -电解铅 18,259 13,495 - - - - -24,641 -|

与上年相比：因钼铁及钨酸销售量下降，影响成本减少34265万元，因金银及电解铅业务出售，影响成本减少52013万元，因氧化钼、钨精矿销售量升高，影响成本增加20678万元；
与预算相比：因钼铁及钨酸销售量下降，影响成本减少 26408万元，因氧化钼、钨精矿销售量升高，影响成本增加20202万元；
2、主要产品单位销售成本差异对营业成本的影响：
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|主要产品单位销售成本变化影响销售成本表|
|2014年实际 2015年预算 2015年实际 销售单成变动影响成本(万元)产品名称销量 销售单成 销量 销售单成 销量 销售单成 同期对比 与预算比钼铁(60%) 28,378 53,772 26,370 57,140 22,653 46,975 -15,397 -23,026氧化钼(53%) 1,780 31,216 2,717 42,732 6,870 22,984 -5,655 -13,566钨精矿(100%) 2,281 19,751 3,320 17,734 4,706 20,245 233 1,181钨酸(100%) 4,647 27,344 5,400 25,518 3,374 22,118 -1,763 -1,147黄金(kg) 643 181,772 - - - - - -白银(kg) 40,868 3,837 - - - - - -电解铅 18,259 13,495 - - - - - -|

与上年相比：因钼铁、氧化钼及钨酸单位销售成本下降，共影响营业成本减少22815万元，因钨精矿单位销售成本增加，影响营业成本增加233万元；
与预算相比：因钼铁、氧化钼及钨酸单位销售成本下降，共影响营业成本减少37739万元，因钨精矿单位销售成本增加，影响营业成本增加1181万元。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2.3.公司主要产品生产成本完成情况分析
2.3.1主要产品生产成本
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|主要产品生产成本对比|
|项目 2015年实际 2015年预算 2014年实际 与预算比 与上年同期比钼精矿单位成本 54,204 67,827 62,397 -13,623 -8,193钨精矿单位成本 16,362 17,734 19,481 -1,372 -3,119钼铁加工成本 6,662 7,244 7,084 -582 -422|

 2.3.2钼原矿生产成本
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|钼原矿成本完成情况|
|成本项目 单位 2015年实际 2015年预算 2014年实际 实际预算比 同期对比1.直接采矿成本 元 9.02 9.71 9.76 -0.69 - 0.742.直接剥离成本 元 7.12 8.52 7.54 -1.39 - 0.413.机关费用 元 4.63 4.75 4.83 -0.12 - 0.19其中：制造费用 元 1.22 1.28 1.30 -0.06 - 0.08机关人工 元 1.66 1.63 1.80 0 .03 - 0.14折旧费 元 1.75 1.85 1.73 -0.09 0.034.固定费用 元 7.32 9.43 9.89 -2.11 - 2.57其中： 安 全 费 元 5.00 5.00 5.00 0 .00 0.00采矿权摊销 元 1.50 1.48 1.54 0 .02 - 0.05资源补偿费 元 0.82 2.95 3.35 -2.13 - 2.535.折矿石成本 元 28.41 32.70 2 9.64 -4.29 - 1.23采矿量 万吨 1,818.41 1,845.00 1 ,764.28 -26.59 54.13剥离量 万吨 1,898.82 1,908.60 1 ,209.14 -9.78 689.68剥采比 倍 1.04 1.03 0.69 0 .01 0.36|

与上年同期比：钼原矿单位成本较上年同期的29.64元/吨下降1.23元/吨，其中资源补偿费减少了2.53元，若抛开此项因素，矿石成本较上年同期上升 1.3元，主要因本年度剥采比较上年同期大幅增加0.36所致。
与预算比：本年度钼原矿实际成本 28.41元/吨，比预算成本下降 4.29元/
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料吨，其中因国家资源税政策的调整，矿山公司不再承担矿产资源补偿费，此项费用与预算相比减少了2.13元，若抛开此项政策因素，矿石成本较预算下降 2.16元，主要因运输成本下降，运输成本下降主要因运距及吨公里运价的下降。
2.3.3钼精矿生产成本
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|磨矿工序成本矿石预算 磨矿成 合计 选矿比 精矿成本成本 材料费 动力费 人工费 制造费用 管理费 小计本小计|
|2014年实际 99 9.91 14.39 13.59 11.23 49.12 1.12 50.24 149.24 449 67,0392015年预算 99 10.00 13.66 11.81 12.88 48.35 1.00 49.35 148.35 471 69,929钼精矿2015年实际 99 9.63 12.87 12.29 12.13 46.92 1.11 48.03 147.03 449 66,062实际比预算 0 -0.37 -0.80 0.47 -0.74 -1.43 0.11 -1.32 -1.32 -22 -3,867实际比上年 0 -0.28 -1.52 -1.31 0.90 -2.20 -0.01 -2.21 -2.21 0.11 -977|
|比预算成本影响额 -164 -357 213 -334 -642 49 -593 -593 -3,274 -3,867比上年成本影响额 -124 -683 -587 405 -989 -4 -993 -993 16 -977|

与上年同期比：本年度公司钼精矿（折47%）实际单位成本为66062元，比上年同期单位成本下降977元，主要是受磨矿成本的影响。
本年度选矿比较上年同期上升0.11吨，影响精矿单位成本上升16元。
本年度磨矿成本48.03元，较上年同期下降2.21元，影响精矿成本下降 993元。磨矿成本下降的因素有：
（1）材料费用：较上年同期下降了 0.28元，影响钼精矿单位生产成本下降124元。主要是各选矿单位通过强化存货管理、优化工艺水平，加上集团统一的招投标计划，使材料费有所节约。
（2）动力费用：较上年同期下降了 1.52元，影响钼精矿单位成本下降 683元。受益于本年度 4月下旬开始执行的峰谷电价，选钼单位平均电价下降较多，影响了动力费的下降。
（3）人工费用：较上年同期下降了 1.31元，影响钼精矿单位成本下降 587元。主要是本年实际处理量较上年同期升高 70万吨，影响人工等固定费用的下降。
（4）制造费用:较上年同期上升了 0.9元，影响钼精矿单位成本上升 405
元。主要是由于矿山、选二、选三安全费及选一排尾费较上年大幅增加所致。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料（5）子公司管理费：较上年同期下降了0.01元，影响钼精矿单位成本下降4元。
与预算比：本年度公司钼精矿（折47%）实际单位成本为 66062元，比预算单位成本下降3867元，主要是受选矿比和磨矿成本的影响。
本年度选矿比较预算下降22吨，影响精矿单位成本下降3274元。
本年度磨矿成本48.03元，较预算下降1.32元，影响精矿成本下降593元。
磨矿成本下降的因素有：
（1）材料费用：较预算下降了0.37元，影响钼精矿单位生产成本下降 164元。主要是各选矿单位通过强化存货管理、优化工艺水平，加上集团统一的招投标计划，使材料费有所节约。
（2）动力费用：较预算下降了 0.80元，影响钼精矿单位成本下降 357元。
受益于4月下旬开始执行的峰谷电价，选钼单位平均电价下降，影响了动力费的下降。
（3）人工费用：较预算上升了 0.47元，影响钼精矿单位成本上升 213元。
主要是本年各单位较好的完成了考核指标，实际发放的工资超出预算。
（4）制造费用:较预算下降了 0.74元，影响钼精矿单位成本下降 334元。
主要因安全费较预算减少。
（5）子公司管理费：较预算上升了 0.11元，影响钼精矿单位成本上升 49元。
2.3.4钼铁加工成本
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料
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|-|-|-|
|序号 产品名称 成本构成 2015年实际 2015年预算 2014年实际 与预算比 与同期比1 直接材料 222.5 167.5 167.4 54.9 55.12 直接动力 68.4 69.0 68.9 -0.6 -0.53 氧化钼 直接人工 340.8 327.0 332.0 13.8 8.84 制造费用 626.0 682.6 600.4 -56.6 25.55 小计 1257.7 1246.1 1168.7 11.6 89.06 直接材料 3138.5 3780.1 3788.2 -641.6 -649.87 直接动力 35.2 34.1 29.0 1.1 6.28 钼铁 直接人工 422.7 392.1 465.8 30.6 -43.19 制造费用 624.0 570.3 535.6 53.8 88.410 小计 4220.4 4776.5 4818.6 -556.1 -598.211 直接材料 168.3 171.3 148.7 -3.0 19.612 直接动力 188.7 170.1 170.9 18.6 17.813 硫酸 直接人工 76.2 80.7 79.9 -4.5 -3.614 制造费用 435.4 480.6 405.3 -45.1 30.215 小计 868.7 902.7 804.7 -34.0 64.016 直接材料 3587.1 4169.1 4151.1 -581.9 -564.017 直接动力 330.5 308.7 304.3 21.7 26.118 直接人工 901.5 860.2 938.6 41.4 -37.1钼铁综合加工19 制造费用 1842.6 1905.7 1690.3 -63.1 152.420 管理费用 1269.4 1136.9 1066.6 132.5 202.821 合计 7931.2 8380.6 8151.0 -449.4 -219.8|||
||产品名称|成本构成 2015年实际 2015年预算 2014年实际 与预算比 与同期比|
||氧化钼|直接材料 222.5 167.5 167.4 54.9 55.1直接动力 68.4 69.0 68.9 -0.6 -0.5直接人工 340.8 327.0 332.0 13.8 8.8制造费用 626.0 682.6 600.4 -56.6 25.5小计 1257.7 1246.1 1168.7 11.6 89.0|
||钼铁|直接材料 3138.5 3780.1 3788.2 -641.6 -649.8直接动力 35.2 34.1 29.0 1.1 6.2直接人工 422.7 392.1 465.8 30.6 -43.1制造费用 624.0 570.3 535.6 53.8 88.4小计 4220.4 4776.5 4818.6 -556.1 -598.2|
||硫酸|直接材料 168.3 171.3 148.7 -3.0 19.6直接动力 188.7 170.1 170.9 18.6 17.8直接人工 76.2 80.7 79.9 -4.5 -3.6制造费用 435.4 480.6 405.3 -45.1 30.2小计 868.7 902.7 804.7 -34.0 64.0|
||钼铁综合加工|直接材料 3587.1 4169.1 4151.1 -581.9 -564.0直接动力 330.5 308.7 304.3 21.7 26.1直接人工 901.5 860.2 938.6 41.4 -37.1制造费用 1842.6 1905.7 1690.3 -63.1 152.4管理费用 1269.4 1136.9 1066.6 132.5 202.8合计 7931.2 8380.6 8151.0 -449.4 -219.8|

与上年同期比：本年钼铁综合加工成本 7931元，比上年同期的 8151元/吨下降了220元，其中：
氧化钼加工成本上升89元，主要因国储业务同比增加，影响包装费用升高，同时氧化钼生产量较上年同期有所下降，影响单位固定成本升高；
硫酸加工成本上升 64元；主要因硫酸生产量较上年同期下降，影响单位固定成本升高；
钼铁加工成本下降598元，主要因硅粉、铝粒等主要原料价格同比下降，影响加工成本下降。
与预算比：本年钼铁综合加工成本 7931元，比预算的 8381元下降了 449元，其中：
氧化钼加工成本上升 11.6元，由于国储业务增加后包装物成本升高，同时氧化钼产量较预算升高，影响固定成本摊薄，上述因素共同影响了成本变动；
硫酸加工成本下降34元；主要因焙烧原料充足，气浓稳定，硫酸转化率高，
产量超出预算，影响固定成本摊薄；
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料钼铁加工成本下降556元，主要因硅粉、铝粒等主要原料价格较预算均有不同程度下降，影响加工成本下降。
2.3.5白钨生产成本
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|-|
|磨矿工序成本 选矿比预算 精矿成本材料费 动力费 人工费 制造费用 合计 （100%）|
|2014年实际 8.48 2.43 3.44 1.78 16.14 1,379 22,2562015年预算 8.23 2.36 3.22 1.78 15.60 1,391 21,689钨精矿 2015年实际 8.28 2.14 3.45 1.74 15.61 1,221 19,064实际比预算 0.05 -0.22 0.22 -0.03 0.01 -169 -2,625实际比上年 -0.21 -0.29 0.00 -0.03 -0.52 -158 -3,192|
|比预算成本影响额 58 -269 270 -41 18 -2,643 -2,625比上年成本影响额 -252 -352 3 -39 -640 -2,552 -3,192|

与上年同期比：本年度公司钨精矿（折100%）实际单位成本为 19064元，比上年同期单位成本下降了3192元，其中：
1、磨矿成本同比下降0.52元，影响钨精矿生产成本下降640元。
本年度磨矿成本较上年同期下降，主要是材料费和动力费的下降。由于各选钨单位通过强化存货管理、优化工艺水平，加上集团统一的招投标计划，使材料费较上年同期下降较多。受益于4月下旬开始执行的峰谷电价，选钨单位平均电价下降较多，影响动力费大幅下降。
2、选矿比同比下降158吨，影响钨精矿单位生产成本下降2552元。
由于本年度原矿品位及回收率均比上年同期有所提高，影响选矿比较上年同期有所下降。
与预算比：本年度公司钨精矿（折100%）实际单位成本为 19064元，比预算单位成本下降了2625元，其中：
1、磨矿成本上升0.01元，影响钨精矿生产成本上升18元。
2、选矿比下降169吨，影响钨精矿单位生产成本下降2643元。
由于本年度原矿品位及回收率都比预算有所提高，影响选矿比较预算下降。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2.4.毛利完成情况分析
2.4.12015年实际毛利与上年同期对比分析
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|-|-|-|-|
|2015年实际毛利与上年同期对比分析表 单位：万元||||
|产品名称 品位|2014年实际销量(吨) 售价 单成 毛利额|2015年实际销量(吨) 单价 单成 毛利|同期对比销量影响 售价影响 成本影响 合计|
|-境内钼原矿钼精矿 47%氧化钼 53%氧化钼球 60%钼铁 60%钼酸铵钼粉高纯三氧化钼二硫化钼钨精矿 100%钨酸 100%APT 100%黄金(kg)白银(kg)电解铅硫酸铁粉镍板氧化钼加工费钼铁加工费其他酒店收入其他业务收入小计—澳洲：铜精矿其他业务收入小计营业收入合计|2025012 78 33 9 ,0006 96 53,640 38,709 1 ,0391 ,780 71,337 31,216 7 ,1401 ,566 74,823 35,105 6 ,2192 8,378 79,566 53,772 7 3,1981 ,075 84,374 68,508 1 ,7064 9 167,833 161,694 3 02 0 110,135 89,658 4 11 0 109,865 123,077 - 142 ,281 130,068 19,751 2 5,1594 ,647 139,244 27,344 5 2,005- 94,645 84,381 -6 43 231719 181,772 3 ,2124 0,868 3062 3,837 - 3,1671 8,259 11812 13,495 - 3,0735 9,201 69 551 - 2,856- 209 202 -1 00 117,928 112,498 5 43 ,648 1,790 624 4 253 56 7,264 5,255 7 1- - - 1,846- - 1 ,235- - 4 12- 169992-- 105,778- 3,325- 109,103279095|2033000 66 19 9 ,6594 0 51,471 51,499 - 06 ,870 47,107 22,984 1 6,5712 58 50,374 36,253 3 642 2,653 56,587 46,975 2 1,7737 97 67,792 62,035 4 591 69 133,204 124,075 1 556 8 74,565 46,399 1 917 114,621 34,592 5 84 ,706 85,496 20,245 3 0,7043 ,374 91,003 22,118 2 3,2415 3 94,645 84,381 5 4- 231719 181,772 -- 3062 3,837 -- 11812 13,495 -3 2,075 150 576 - 1,3663 ,475 209 202 3- 117,928 112,498 -2 ,155 1,748 704 2 25- 7,264 5,255 -- - - 6 11- - - 1 5- - - - 571026625 1,1543 ,6245 4,777157439|.36 - 2,288 2 ,911 6 59-979 - 9 - 51 - 1,03920,421 - 16,645 5 ,655 9 ,431-5,194 - 631 - 30 - 5,854-14,766 - 52,056 1 5,397 - 51,425-442 - 1,321 5 16 - 1,24774 - 586 6 37 1 2598 - 242 2 94 1 504 3 6 5 7 226,751 - 20,973 - 233 5 ,545-14,250 - 16,276 1 ,763 - 28,76354 - - 5 4-3,212 - - - 3,2123,167 - - 3 ,1673,073 - - 3 ,0731,308 2 60 - 78 1 ,4903 - - 3-54 - - - 54-174 - 9 - 17 - 200-71 - - - 712,457 2 ,457-1,220 - 1,220-469 - 46916,613 -110,772 26,828 -67330-54,625 - - - 54,625299 - - 2 99-54,326 - - - 54,326-37712 -110772 26828 -121656|

本年度公司实现产品毛利 157439万元，较上年同期减少121656万元，产品毛利与上年同期相比具体说明如下：
(1)、本年度主要产品销售量变动影响本年利润总额增加15845万元。
(2)、本年度主要产品销售价格低于上年同期，影响本年利润总额减少 110772万元。
(3)、本年度主要产品单位销售成本低于上年同期，影响本年利润总额增加 26828万
元。
(4)、本年度其他业务影响本年利润总额增加 769万元。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料(5)、本年度澳洲业务影响本年利润总额减少 54326万元。
2.4.22015年实际毛利与预算对比分析
|||||
|-|-|-|-|
|2015年实际毛利与预算对比分析表 单位：万元||||
|产品名称 品位|2015年预算销量(吨) 售价 单成 毛利额|2015年实际销量(吨) 单价 单成 毛利|同期对比销量影响 售价影响 成本影响 合计|
|-境内钼原矿钼精矿 47%氧化钼 53%氧化钼球 60%钼铁 60%钼酸铵钼粉高纯三氧化钼二硫化钼钨精矿 100%钨酸 100%APT 100%黄金(kg)白银(kg)电解铅硫酸铁粉镍板氧化钼加工费钼铁加工费其他酒店收入其他业务收入小计—澳洲：铜精矿其他业务收入小计营业收入合计|2078806 78 34 9 ,020- 51,471 51,499 -2 ,717 58,348 42,732 4 ,2431 ,200 72,650 51,244 2 ,5692 6,370 76,867 57,140 5 2,0218 70 80,693 77,149 3 086 0 163,248 153,216 6 06 6 102,906 111,169 - 55- 114,621 34,592 -3 ,320 106,838 17,734 2 9,5825 ,400 116,344 25,518 4 9,046- 94,645 84,381 -- 231719 0 -- 3062 0 -- 11812 0 -3 7,420 65 903 - 3,133- 209 202 -3 60 91,026 90,171 3 13 ,085 1,534 951 1 80- 7,264 0 -- - 2 35- - 6 72- - - 1,141- 1 43,638-- 85,581- 0- 85,581229218|2033000 66 19 9 ,6594 0 51,471 51,499 - 06 ,870 47,107 22,984 1 6,5712 58 50,374 36,253 3 642 2,653 56,587 46,975 2 1,7737 97 67,792 62,035 4 591 69 133,204 124,075 1 556 8 74,565 46,399 1 917 114,621 34,592 5 84 ,706 85,496 20,245 3 0,7043 ,374 91,003 22,118 2 3,2415 3 94,645 84,381 5 4- 231719 0 -- 3062 0 -- 11812 0 -3 2,075 150 576 - 1,3663 ,475 209 202 3- 117,928 112,498 -2 ,155 1,748 704 2 25- 7,264 5,255 -- - - 6 11- - - 1 5- - - - 571 02,6625 1,1543 ,6245 4,777157,439|.-199 - 2,304 3 ,142 6 390 - - - 06,484 - 7,722 1 3,566 1 2,329-2,016 - 575 3 87 - 2,204-7,332 - 45,941 2 3,026 - 30,248-26 - 1,028 1 ,204 1 50110 - 509 4 93 9 4-2 - 193 4 40 2 4658 - - 5 812,345 - 10,042 - 1,181 1 ,122-18,402 - 8,550 1 ,147 - 25,80554 - - 5 40 - - -0 - - -0 - - -448 2 71 1 ,049 1 ,7683 - - 3-31 - - - 31-54 4 6 5 3 4 50 - - -376 3 76-657 - 6571,084 1 ,084-7,756 -76,546 43,327 -40976-34,427 - - - 34,4273,624 - - 3 ,624-30,803 - - - 30,803-38559 -76546 43327 -71779|

本年度公司实现产品毛利 157439万元，较预算减少 71779万元，产品毛利与上年同期相比具体说明如下：
(1)、本年度主要产品销售量变动影响本年利润总额减少8559万元。
(2)、本年度主要产品销售价格低于预算，影响本年利润总额减少 76546万元。
(3)、本年度主要产品单位销售成本低于上年同期，影响本年利润总额增加43327万元。
(4)、本年度其他业务影响本年利润总额增加802万元。
(5)、本年度澳洲业务影响本年利润总额减少30803万元。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年毛利构成图：
2015年营业毛利构成图
铜精矿
32.5%
钨产品
34.3%
其他产品
7.9%
钼产品
25.3%
钼产品钨产品铜精矿其他产品
2015年实际、2015年预算及2014年实际主要产品营业毛利构成对比：
||
|-|
|主要产品营业成本占成本总额结构情况表 单位：万元|
|产 品 2014年实际 2015年预算 2015年实际钼产品 89,856 32.2% 59,326 25.9% 39,797 25.3%钨产品 77,163 27.6% 78,628 34.3% 54,000 34.3%铜精矿 105,778 37.9% 85,581 37.3% 51,154 32.5%其他产品 6,297 2.3% 5,683 2.5% 12,489 7.9%合计 279,095 100% 229,218 100% 157,439 100%|

2014年实际、2015年预算及2015年实际营业毛利对比图
90,000
钼产品 钨产品 铜精矿 其他产品
2014年实际2015年预算2015年实际
2.5.销售税金完成情况分析
2015年度本集团销售税金及附加为 24247.34万元，较上年同期 34998.17
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料万元减少 10750.83万元，主要是资源税同比减少 5289.92万元以及城市维护建设税同比减少 940.38万元，教育费附加同比减少 556.11万元，关税同比减少927.90万元以及澳洲公司同比减少 3128.61万元。
2015年销售税金及附加较年度预算 29020万元减少 4772.66万元，主要原因是：本年资源税为16069.66万元较预算减少6070.37万元；城建税为 1387.64万元较预算减少870.36万元；本年教育费附加为808.79万元较预算减少506.21万元。
2.6.管理费用完成情况分析
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|集团公司2015年管理费用明细表|||||||
|序号|项目|2014年实际|2015年实际|2015年预算|2015年与2014年实际对比|2015年实际与2015年预算对比|
|境内费用||43,124|33,982|32,051|-9,142|1,931|
|1|人工费用|11,545|10,699|9,026|-846|1,673|
|2|办公费|499|416|863|-83|-447|
|3|差旅费|436|375|250|-61|125|
|4|审计咨询费|5,117|3,966|2,250|-1,151|1,716|
|5|董事费|174|216|187|42|29|
|6|小车费用|348|215|215|-133|0|
|7|业务招待费|490|452|276|-38|176|
|8|对外支付技术研发费|1,375|444|1,205|-930|-761|
|9|折旧及摊销|6,972|5,382|3,958|-1,590|1,425|
|10|水电及排污费|1,408|1,370|1,471|-38|-102|
|11|税金|1,806|1,777|1,334|-29|443|
|12|其他费用|1,676|1,091|1,884|-585|-793|
|13|小计|31,846|26,403|22,919|-5,442|3,484|
|14|内部转账研发费|11,278|7,578|9,132|-3,700|-1,554|
|境外费用||1,711|1,736|617|25|1,119|
|15|人工费用|1,188|1,180||-8|1,180|
|16|审计咨询费|212|221||9|221|
|17|技术研发费|1|0||-1|0|
|18|其他费用|309|335|617|26|-282|
|管理费用合计||44,835|35,717|32,668|-9,118|3,049|

2015年度发生管理费用35,717万元，较上年同期44,835万元减少9,118万元，较年度预算32,668万元增加3,049万元。
境内剔除内部转账研发费，管理费用增减变动情况具体分析如下：
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料与上年同期相比：本年境内管理费用为26,403万元，较上年同期31,846万元减少5,442万元，减少的主要原因：
1、人工费用本年度10,669万元，较上年同期11,545万元减少846万元，主要是因为本年度海外并购项目奖金减少633万元及人工费用减少243万元；
2、本年度审计咨询费3,966万元，较上年同期5,117万元减少1,151万元，主要原因为本年海外并购项目咨询费及可转债各项咨询费较上年同期减少；
3、对外支付技术研发费用本年度444万元，较上年同期1,375万元减少930万元；
4、本年度折旧及摊销5,382万元，较上年同期6,972万元减少1,590万元，主要原因为处置坤宇公司和永宁金铅公司造成；
5、其他费用本年度1,091万元，较上年同期1,676万元减少585万元，主要是因为马圈村搬迁补偿费、占地补偿费、绿化费、宣传费及维修费减少；
6、董事费本年度216万元，较上年同期174万元增加42万元，主要原因为2015年第一次董事会异地召开，费用发生较多；
与年度预算相比：本年境内管理费用为26,403万元，较年度预算22,919万元增加3,484万元，增加的主要原因：
1、本年发生人工费用10,699万元，较年度预算9,026万元增加1,673万元，主要是因为发放2015年度预算外年终奖655万元及永宁金铅949万元人工费用年度无预算；
2、本年度发生差旅费375万元，较年度预算250万元增加125万元，主要是因为施默克差旅费较年度预算增加135万元；
3、本年度发生审计咨询费3,966万元，较年度预算2,250万元增加1,716万元，主要是因为增加德勤中报审计费192万元，香港公司较预算增加1,272万元，海外并购项目咨询费较预算增加324万元；
4、本年度发生董事费216万元，较年度预算187万元增加29万元，主要原因为2015年第一次董事会异地召开，费用发生较多；
5、本年度发生业务招待费452万元，较年度预算276万元增加176万元，主要是因为预算外和改革小组发生招待费较多及钼都商贸公司40万元招待费年度无预算；
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料6、本年度折旧及摊销5,382万元，较年度预算3,958万元增加1,425万元，主要原因为永宁金铅1,450万元折旧及摊销费用年度无预算；
7、本年度税金1,777万元，较年度预算1,334万元增加443万元，主要是因为转换销售模式导致印花税增加较多及可转债转股缴纳的248万元印花税、借款合同增加的20万元印花税、永宁金铅发生的143万元印花税、施默克发生的23万元印花税本年度均无预算；
8、本年度办公费416万元，较年度预算863万元减少447万元；其中是因为年度预算的浪潮服务费实际发生时计入技术研发费及施默克办公费较年度预算减少322万元；
9、本年度水电及排污费1,520万元，较年度预算1,471万元减少102万元，主要是因为新疆公司预算的150万元水资源管理费本年未发生及永宁金铅本年发生的56万元水电费年度无预算；
10、本年度对外支付技术开发费444万元，较年度预算1,205万元减少761万元，技术研发费主要项目如下：
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料
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|-|
|对外支付技 内部转账技序号 科研项目 合计术研发费 术研发费|
|1 基于高精度微震监测的露天和地下岩体灾害一体化安全预警系统研究 9 92 浪潮ERP系统在洛钼集团的研究应用 73 733 洛钼集团三道庄露天矿强化开采与空区处理一体化工艺与规范研究 47 474 三道庄露天矿开采钼钨工业指标一体化与境界化研究 3 35 选钨回水厂前浓密应用研究 21 134 1556 提高钨选矿冬季回收率应用研究 66 264 3307 高绿泥石钼原矿选矿试验研究 13 138 提高钨粗选回收率试验研究 9 378 3879 提高磨矿分级溢流产品均匀性研究 68 6810 CH895圆锥破碎机应用研究 216 21611 钨浮选尾矿萤石综合回收选矿技术开发研究 38 245 28312 基于多系统的钼钨综合露天矿数字化智能管控系统研究 43 10 5313 选矿二公司万吨系统铜综合回收应用研究 17 779 79614 旋流器组与浓密机联合工艺在白钨粗精矿脱水中的应用研究 288 28815 提高白钨精选工段回收率研究 367 36716 白钨精选高浓度浮选法试验研究 765 76517 选钼捕收剂磁化装置的开发应用 582 58218 磨机排矿中废弃钢球回收装置的应用研究 21 517 53819 审计明细表系统开发 101 10120 选矿三公司铜综合回收浓密工艺应用研究 572 57221 钼精矿降磷实验研究 21 2122 3DMINE在三道庄露天矿二次开发研究与应用 71 7123 矿山公司-三道庄露天矿运输及破碎系统优化研究 87 1221 130824 选矿三公司全流程自动化应用研究 20 2025 提高白钨粗精矿品位研究及应用 69 6926 微细粒级辉钼矿浮选研究 126 12627 三道庄露天矿D区1300水平以下深部空区治理技术工艺研究 40 4028 三道庄露天矿变电站安全节能优化研究 14 1429 钼精矿无碳焙烧工艺系统优化应用研究 709 70930 澳洲 0 0合计 444 7578 8022|

11、本年度发生其他费用1,091万元，较年度预算1,884万元减少793万元，年度预算中有1000万元不可预计费用，实际发生的不可预计费用都计入相应的费用项目中。剔除此因素影响，其他费用实际较预算增加207万元，主要是因为维修费、钼都商贸公司采购茶叶及工艺品等造成其他费用较预算增加较多以及香港公司发生的81万元、永宁金铅发生的12万元其他费用年度无预算。
2.7.财务费用完成情况分析
本年度财务费用 4,618万元，与上年同期财务费用 18,170万元相比减少
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 13,552万元，主要原因是本年度控制风险，减少一般性理财产品，增加结构性存款购买力度，利息收入较去年同期大幅增加所致；与2015年预算18,857万元相比减少 14,239万元，主要原因是 49亿元可转债提前一个月转股，导致 2015年实际可转债成本较预算减少约1.4亿元。
2.8.资产减值损失情况分析
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2015年实际|2014年实际|增减额|增减比率|
|坏账损失|659|2,002|-1,343|-67%|
|存货跌价损失|6,196|6,001|194|3%|
|固定资产减值损失|0|2,552|-2,552|-100%|
|子公司处置损失(注)|16,189||16,189||
|合计|23,044|10,556|12,488|118%|

本年度资产减值损失23044万元，比上年同期的10556万元增加12488万元，主要是本期处置永宁金铅股权损失。
2.9.投资收益完成情况分析
本年度集团实现投资收益16,026万元，比2014年减少37,150万元或70%，主要是上年度处置坤宇股权收益及本期确认豫鹭、富川的股权收益减少影响；与 2015年预算相比减少 22,107万元或58%，主要原因为是本期确认豫鹭、富川的股权收益和理财收益减少影响，理财收益减少是因为本年度控制风险，减少一般性理财产品，增加结构性存款购买力度所致。
2.10.营业外收支完成情况分析
1、营业外收入：
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料
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|-|
|比2014年实 比2015年预项目 2015年实际 2014年实际 2015年预算际增减 算增减|
|处置非流动资产利得 408 2,167 -1,759 408政府补助 4,513 4,133 2,500 380 2,013债务重组利得 182 -182 0非同一控制下企业合0并产生的负商誉其他 94 184 5 -90 89合计 5,015 6,666 2,505 -1,651 2,510|

2015年营业外收入5,015万元，较上年同期6,666万元减少1,651万元，主要原因是2015年处置非流动资产利得较上年同期减少1759万元，债务重组利得较上年同期减少182万元。
2015年营业外收入5,015万元，较2015年预算2,505万元增加2,510万元，主要原因是2015年处置非流动资产利得408万元，而年度预算未预计此项营业外收入，同时政府补助比预算增加2,013万元。
2、营业外支出：
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|-|
|比2014年实 比2015年预项目 2015年实际 2014年实际 2015年预算际增减 算增减|
|非流动资产处置损失 4,212 5,106 7,909 -894 -3,697对外捐赠 1,804 415 1,711 1,389 93债务重组损失 2,852 2,852 2,852其他 592 158 446 434 146合计 9,460 5,679 10,066 3,781 -606|

2015年营业外支出9,460万元，较上年同期5,679万元增加3,781万元，主要原因是本期豁免坤宇应收股利2852万元及对外捐赠较上年同期增加1,389万元所致，另非流动资产处置损失较上年同期减少894万元。
本期营业外支出较2015年预算减少606万元，主要原因是非流动资产处置损失比预算减少3,697万元，另2015年债务重组损失2852万元，而年度预算未预计此项营业外支出。
2.11.净利润完成情况分析
本年度实现净利润70,311万元，比上年同期的180,020万元减少109,709万元
或61%，较2015年预算133,796万元减少63,485万元或47%，主要原因是：
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料1、销售毛利比上年同期减少121,656万元，比预算减少71,779万元，主要是受产品售价下降的影响使毛利减少。受主要产品市场价格持续下降的影响，集团整体毛利率较上年同期下降了4.4个百分点，但国内业务通过产品结构调整，出售了毛利率较低的黄金、白银及电解铅业务，产品毛利率较上年同期上升1%。
2、本期营业税金及附加24,247万元，比上年同期减少10,751万元或31%，比预算减少4,773万元或16%，主要是因为国家资源税税收政策自从量定额计征改为从价定率计征使公司资源税税负降低，以及因本期产品价格下降增值税税负降低所致。
3、本期销售费用 8,467万元，比上年同期减少 1,514万元或15%，比预算减少1,745万元或17%，主要是本期相关产品运输价格下降所致。
4、本期管理费用35,717万元，与上年同期相比减少9,118万元或20%，主要原因是研发支出较上年同期减少以及 2015年处置子公司合并范围变动影响；
较预算增加3,050万元或9%，主要是内部转账研发费增加。
5、本年度财务费用4,618万元，比上年同期减少13,552万元，比预算减少 14,239万元，主要原因是本年度控制风险，减少一般性理财产品，增加结构性存款购买力度，利息收入大幅增加所致。
6、资产减值损失 23,044万元，比上年同期增加 12,488万元，主要是本年处置永宁金铅损失；
7、本期投资收益 11,659万元，比上年同期减少 41,516万元，主要因上年出售子公司股权增加股权转让收益，本期无此项所致；比预算减少26,473万元，主要是一般性理财收益和豫鹭、富川的股权收益减少。
8、本期营业外收入 5,015万元，比上年同期减少 1,650万元，主要原因是 2015年处置非流动资产利得较上年同期减少所致；比预算增加 2,511万元，主要是政府补助收入增加。
9、本期营业外支出 9,460万元，与上年同期相比增加 3,781万元，主要原因是本期豁免应收坤宇股利2,852万元所致；比预算减少606万元，主要原因是非流动资产处置损失比预算减少；
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料10、所得税费用影响：本期集团所得税费用为-2,029万元，较上年同期 34,786万元减少 36,815万元，比预算减少 37,265万元，减少的主要原因是本期利润较上年同期减少，以及本期处置贵金属和永宁金铅形成的股权和债权损失确认递延所得税资产所致。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料第 3章资产负债表变动情况
资产负债对比分析表
单位：万元
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|-|
|项目 2015年12月31日 2014年12月31日 增减额 增减比率|
|流动资产：货币资金 1,041,448 932,558 108,890 12%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 484 484应收票据 6 0,208 115,814 -55,606 -48%应收账款 7 4,425 8 5,136 -10,711 -13%预付款项 2 2,711 2 7,245 -4,535 -17%应收利息 8,630 5,530 3 ,100 56%应收股利 6,123 -6,123 -100%其他应收款 1 2,006 4,895 7 ,111 145%存货 5 9,250 4 3,275 15,975 37%其他流动资产 294,014 255,910 38,104 15%流动资产合计 1,573,176 1,476,486 96,690 7%|
|非流动资产：可供出售金融资产 237,317 0 237,316 48156663%长期股权投资 126,051 148,457 -22,406 -15%固定资产 449,525 498,350 -48,825 -10%在建工程 4 7,868 3 7,252 10,615 28%存货 2 7,506 3 0,774 -3,268 -11%无形资产 383,603 391,584 -7,981 -2%长期待摊费用 1 2,447 1 1,522 925 8%递延所得税资产 4 1,294 3 0,783 10,511 34%其他非流动资产 189,267 180,280 8 ,987 5%非流动资产合计 1,514,877 1,329,002 185,875 14%|
|资产总计 3,088,053 2,805,488 282,565 10%|
|流动负债：|
|短期借款 290,620 3 0,595 260,025 850%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 150,591 9 9,869 50,722 51%应付票据 7 8,273 1 5,690 62,583 399%应付账款 2 3,738 1 9,279 4 ,458 23%预收款项 3,778 7,678 -3,900 -51%应付职工薪酬 1 1,352 1 3,778 -2,426 -18%应交税费 -12,361 2 0,779 -33,140 -159%应付利息 5,394 4,706 688 15%应付股利 2,789 2,789 - 0%其他应付款 2 0,840 2 5,331 -4,491 -18%一年内到期的非流动负债 249,490 5 7,828 191,662 331%其他流动负债 5 2,390 1,665 50,724 3046%流动负债合计 876,894 299,987 576,906 192%|
|非流动负债：|
|长期借款 194,159 416,092 - 221,933 -53%应付债券 200,000 543,872 - 343,872 -63%预计负债 2 9,091 2 8,095 996 4%其他非流动负债 6,241 2,988 3 ,253 109%非流动负债合计 429,490 991,047 - 561,557 -57%|
|负债合计 1,306,384 1,291,034 15,349 1%|
|股东权益：|
|股本 337,744 101,523 236,221 233%资本公积 1,072,031 952,987 119,044 12%其他综合收益 -63,249 -20,855 -42,394 203%专项储备 1 1,520 2 7,192 -15,672 -58%盈余公积 7 8,605 7 0,490 8 ,115 12%未分配利润 298,698 332,020 -33,322 -10%归属于母公司股东权益合计 1,735,348 1,463,357 271,991 19%少数股东权益 4 6,321 5 1,096 -4,775 -9%股东权益合计 1,781,669 1,514,453 267,216 18%|
|负债和股东权益总计 3,088,053 2,805,488 282,565 10%|

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 3.1.总资产变动情况说明
截止2015年12月31日公司资产总额3,088,053万元，较年初增加282,565万元或10%。其中：流动资产1,573,176万元，非流动资产1,514,877万元，分别较年初增加了96,690万元或7%和减少了185,875万元或14%。
流动资产增加的主要原因是生产经营及发行短期融资券增加货币资金所致。具体分析如下：
（1）货币资金增加的主要原因是票据贴现及正常经营所得所致；
（2）应收票据减少的主要原因是本期办理票据贴现融资所致；
（3）存货增加的主要原因是本期产品库存增加所致；
（4）其他流动资产增加的主要原因是银行理财产品到期收回所致。
非流动资产增加的主要原因是本期本集团增加对外股权投资及资管计划增加所致。
3.2.总负债变动情况说明
截止2015年12月31日公司负债总额1,306,384万元，较年初增加15,349万元或1%。
其中流动负债876,894万元，比期初299,987万元增加576,906万元或192%，主要系短期融资及一年内到期的长期借款增加所致；非流动负债429,490万元，比期初减少561,557万元或57%，主要是长期借款和应付债券减少，系公司2014年发行的A股可转换公司债券转股及一年内到期的长期借款转入流动负债所致。
3.3.归属于母公司股东权益变动情况说明
截止2015年12月31日归属于母公司股东权益总额1,781,669万元，较年初的1,514,453万元增加267,216万元或18%。主要原因是本年度可转换公司债券转增股本所致。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料第 4章主要财务指标完成情况
主要财务指标对比
项目 2015年度2014年度 增减 增减幅度偿债能力指标
资产负债率 42% 46% -0.04 -8%流动比率 179% 492% -3.13 -64%速动比率 173% 478% -3.05 -64%资产负债管理能力指标
总资产周转率 14% 27% -0.12 -47%流动资产周转率 28% 61% -0.33 -55%存货周转率 5.12 6.18 -1.06 -17%应收账款周转率 5.26 8.04 -2.78 -35%盈利能力指标
销售净利润率 17% 27% -0.10 -38%总资产收益率 2.3% 7.2% -0.049 -68%净资产收益率 4.1% 13% -0.09 -68%每股收益（元/股） 0.05 0.12 -0.07 -58%每股净资产（元/股） 1.06 2.98 -1.93 -65% 4.1.偿债能力各项指标
4.1.1资产负债率
2015年资产负债率为42%,较上年46%下降 4个百分点，资产负债率减少的主要原因是公司2014年发行的A股可转换公司债券转股所致。
4.1.2流动比率、速动比率
本年度流动比率为179%，较上年492%下降64%；速动比率为173%，较上年478%下降64%，由于主要系3.06亿美元的长期借款到期调整至短期借款所致。
4.2.资产负债管理能力各项财务指标
由于钼钨产品市场价格较上年同期下跌，本期总资产周转率和流动资产周转率为14%和28%，分别比上年同期下降47%和55%，应收账款周转率5.26次，也较上年同期下降2.78
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料次；受钼钨产品市场低迷影响，存货周转率5.12次，较上年同期下降1.06次，反映出去库存压力较上年同期有所增加。
4.3.盈利能力各项财务指标
本年度各项盈利能力指标中，销售净收益率、总资产收益率、净资产收益率、每股净资产和每股收益等各项指标均较上年同期下降，原因主要是我公司主要产品市场价格较上年同期下降影响。
第 5章现金流量变动情况：
本年度现金及现金等价物净增加额335,658万元，与上年同期净增加额382,100万元相比，现金及现金等价物净流入额减少 46,442万元，其中经营性现金流量净额较去年减少 227,628万元，投资活动产生的现金流量净额较去年增加 391,375万元，筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 221,505万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年增加11,316万元。
本年度经营活动产生的现金流量净额为135,877万元；本年度投资活动产生的现金流量净额为-16,551万元；本年度筹资活动产生的现金流量净额为 207,420万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为8,912万元。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料现金流量表对比情况 单位：万元
项 目 2014年度 2015年度 增减额 增减幅度一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 785,962 462,721 -323,240 -41.13%收到的税费返还
其他经营活动产生的现金流入 11,959 48,870 36,912 308.66%经营活动现金流入小计 797,921 511,592 -286,329 -35.88%购买商品、接受劳务支付的现金 237,222 188,783 -48,439 -20.42%支付给职工以及为职工支付的现金 69,188 63,992 -5,196 -7.51%支付的各项税费 109,280 90,909 -18,371 -16.81%其他经营活动产生的现金流出 18,726 32,030 13,304 71.05%经营活动现金流出小计 434,416 375,715 -58,701 -13.51%经营活动产生的现金流量净额 363,505 135,877 -227,628 -62.62%二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 466,836 1,222,331 755,495 161.83%取得投资收益收到的现金 29,230 25,087 -4,143 -14.18%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,323 1,252 -6,072 -82.91%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 81,437 0 -81,437 -100.00%其他投资活动产生的现金流入 3,420 16,371 12,951 378.68%投资活动现金流入小计 588,247 1,265,041 676,794 115.05%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,157 59,298 -858 -1.43%投资支付的现金 922,900 1,212,285 289,385 31.36%取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9 9 100.00%支付的其他与投资活动有关的现金 13,116 10,000 -3,116 -23.76%投资活动现金流出小计 996,172 1,281,592 285,419 28.65%投资活动产生的现金流量净额 -407,926 -16,551 391,375 -95.94%三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 532,640 728,955 196,315 36.86%收到其他与筹资活动有关的现金 99,209 148,257 49,048 49.44%筹资活动现金流入小计 631,849 877,212 245,363 38.83%偿还债务支付的现金 62,882 428,542 365,660 581.50%分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,426 133,335 35,909 36.86%支付其他与筹资活动有关的现金 42,616 107,915 65,299 153.22%筹资活动现金流出小计 202,924 669,792 466,868 230.07%筹资活动产生的现金流量净额 428,925 207,420 -221,505 -51.64%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,404 8,912 11,316 -470.69%五、现金及现金等价物净增加额 382,100 335,658 -46,442 -12.15%加：期初现金及现金等价物余额 180,458 562,558 382,100 211.74%六、期末现金及现金等价物余额 562,558 898,216 335,658 59.67%
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 5.1.经营活动产生的现金流量净额
本年度经营活动产生的现金流量净额为135,877万元，比上年同期的363,505万元减少227,628万元或62.62%%，主要系本年公司主营产品价格大幅下降，导致收入大幅减少，致使经营活动现金流量净额减少。
5.2.投资活动产生的现金流量净额
1、本年度投资活动产生的现金流量净额为-16,551万元，较上年同期-407,926万元增加391,375万元或95.94%，增减的主要原因：
（1）本年度收回投资收到的现金为1,222,331万元，较上年同期增加755,495万元，主要系本年收回到期理财资金较上年增加所致。
（2）本年度取得投资收益收到的现金为25,087万元，较上年同期减少4,143万元，主要系本年度收到豫鹭公司分红款较上年同期减少所致。
（3）本年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金为 1,252万元，较上年同期减少6,072万元，主要系上年同期公司处置洛阳办公楼收到处置款，今年无此项所致。
（4）本年度公司处置子公司及其他营业单位收到的现金较上年同期减少 81,437万元，主要系上年同期公司处置坤宇公司取得的处置款，本年无此项目。
（5）本年度收到其他与投资活动有关现金流入 16,371万元，较上年同期增加 12,951万元，主要系本年收回被处置子公司的款项所致。
（6）本年度公司购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金较上年基本持平。
（7）本年度投资支付的现金为1,212,285万元较上年同期增加289,385万元，主要系本年公司购买理财产品规模较上年增加。
5.3.筹资活动产生的现金流量金额
本年度筹资活动产生的现金流量净额 207,420万元，较上年同期 428,925万元减少221,505万元或51.64%，主要变化原因是：
（1）本年度取得借款收的现金为728,955万元，较上年同期增加196,315万元，主要系本年公司大量借入的低成本外债资金。
（2）本年度收到的其它与筹资活动有关的现金为148,257万元，较上年同期增加49,048万元，主要原因系本年公司在中国工商银行做黄金租赁业务取得资金10.40亿元，在建设银
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料行做黄金租赁业务，取得资金4.43亿元，合计取得资金14.83亿元，而去年
公司在中国工商银行做黄金租赁业务取得资金8.88亿元，在汇丰银行做黄金租赁业务，取得资金1.03亿元，合计取得资金9.92亿元。
（3）本年度偿还债务支付的现金为428,542万元，较上年同期增加365,660万元，主要系本年公司大量借入低成本资金，以及在银行办理14亿元商业票据贴现，本年到期之后全部归还所致。
（4）本年度分配股利、利润或偿还利息支付的现金为 133,335万元，较上年同期增加35,909万元，主要原因是本年度公司支付分红款较上年同期增加3.03亿元。
（4）本年度支付的其他与筹资活动有关的现金为107,915万元，较上年同期增加65,299万元，主要系公司今年归还黄金租赁业务资金较上期同期增加。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度财务报告》的议案
各位股东：
2016年 3月 24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度财务报告>的议案》。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件二：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务报告》
（请参见披露于上海证券交易所网站的公司2015年A股年报相关章
节）
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016年度财务预算报告》的议案
各位股东：
2016年 1月 26日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2016年度财务预算报告>的议案》。具体内容为：主要产品产量目标及单位金属现金生产成本为：2016年钼精矿计划生产 16,058吨（折100%MO），现金生产成本计划为 56,298元/吨（不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理）；
2016年钨精矿计划生产 8,850吨（折100%WO3），现金生产成本计划为 14,879元/吨（不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理）；
澳洲 Northparkes铜金矿 2016年预算产量：可销售铜金属 39,368吨（按80%权益计算），C1现金成本：0.77美元/磅；可销售黄金 35,053盎司（按80%权益计算）。【 C1现金成本指：现金营运成本（包括采矿、选矿、现场行政开支、物流以及粗炼/精炼费）扣减副产品收益】。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度利润分配预案》的议案
各位股东：
2016年 3月 24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度利润分配预案》。具体利润分配预案内容如下：
按分红政策向股东派发2015年度现金股利人民币0.025元/股（含税），总计人民币422,179,967.48元（含税）
鉴于2015年由于公司发行的可转换债券转股及资本公积金转增
事宜使公司注册资本增加，导致公司法定公积金累计余额降至注册资本的50%以下，决定在2015年度及未来年度继续按照当期净利润的10%提取法定盈余公积，直至公司法定公积金余额达到公司注册资本的
50%。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月12日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度董事会报告》的议案
各位股东：
2016年 3月 24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度董事会报告>的议案》。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件三：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度董事会报告》
（请参见披露于香港证券交易所网站的公司2015年H股年报相关章
节）
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015
年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2015年度监事会报告》的议案
各位股东：
2016年 3月 24日公司召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度监事会报告>的议案》。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件四：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度监事会报告》（请参见披露于香港证券交易所网站的公司2015年H股年报相关章节）
洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会 2016年 5月 12日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年年报》的议案
各位股东：
2016年 3月 24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年年报>的议案》。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
附件五：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年年报》及《年报
摘要》（请参见披露于上海证券交易所网站的公司2015年A股年报及《年报摘要》，披露于香港联交所网站的公司2015年H股年报）
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于续聘 2016年度外部审计机构及其酬金安排的议案
各位股东：
2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2016年度外部审计机构及其酬金安排的议案》。具体内容为：续聘德勤永华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度的外部审计师，对2016年公司合并报表以及财务报告内部控制有效性进行审计并出具审计报告，报酬不超过人民币330万元。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
各位股东：
2016年 3月 24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。具体内容为：考虑到公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等事由而面临境内外的诉讼或监管调查等风险。
为免除董事、监事及高级管理人员后顾之忧，激励其勤勉尽责履行责任义务，更好地保护股东利益，公司同意为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保险范围包括董事、监事及高级管理人员的管理责任、公司有价证券赔偿请求、公司不当雇佣行为赔偿请求，赔偿限额为 1,500万美元／年，总保费金额约 20,400美元/年，保险期限至2017年6月30日止。提请授权公司管理层具体办理相关手续。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于给予公司董事会派发 2016年度中期及季度股息授权的议案
各位股东：
2016年 3月 24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于给予公司董事会派发 2016年度中期及季度股息授权的议案》。
具体内容为：
为了提高公司经营管理的效率，提请股东大会给予董事会派发
2016年中期股息及季息授权。在满足公司现行的股利政策条件下，授权董事会全权处理一切有关本公司派发2016年中期股息及季息事宜
（包括但不限于决定是否派发2016年中期股息、季度股息及派发金额、派发时间等）。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案
各位股东：
鉴于本公司发展需要，及为使公司于适当时能灵活回购H股，公司董事会提请股东大会授权公司董事会可在有关期间内回购本公司H股，回购股票总数不得超过本公司已发行H股股票总数的10%。“有关期间”指本公司股东大会及A股、H股类别股东大会分别通过本议案当日起至下列最早时间止的期间：
1、本公司2016年度股东大会结束时；
2、本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案或本公司H股股东和A股股东于各自召开的类别股东大会上通过特别决议案撤回或修订有关回购H股股票授权之日。
中国《公司法》（本公司须受其规限）规定，于中国注册成立的股份有限公司不得回购其股份，除非公司是为了(a)减少其注册资本；
(b)与持有公司股份的其他公司合并；(c)向公司雇员授予股份作为奖励；或(d)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议而要求公司回购其股份。本公司章程规定，在获得有关监管机构的批准，且依照本公司章程的规定下，本公司可就减少其注册股本、就本公司与另一间持有其股份的本公司合并、向其员工授予股份作为奖励，或在法律或监管规例许可的情况下，回购股份。惟根据本次一般性授权进行回购的H股只能予以注销，并据此相应调减本公司的注册资本。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料香港联合交易所有限公司证券上市规则准许中国股份有限公司的股东向董事授出一般授权，以回购在香港联合交易所有限公司上市的公司H股股份。
该项授权须经股东在股东大会上通过特别决议案，及分别经A股及H股持有人在类别股东会议上通过特别决议案批准后方可授出。
由于H股是以港元在香港联交所买卖，本公司回购H股时亦是以港元支付，故此，回购H股亦须取得有关外管局等相关主管机构的批准后方可进行。
根据本公司章程第二十七条有关适用于减少注册资本的规定，本公司应当自董事会作出该项决议案之日起10日内通知债权人，并于30日内在报章上公告。债权人自接到本公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。
回购授权须于下列条件达成后，方可作实：(a)就批准授出回购授权而提呈的特别决议案分别于股东周年大会、A股股东类别会议及H股股东类别会议上获得通过；(b)根据中国法律、法规或规例的规定，取得全部有权监管机关（若适用）的批准；及(c)根据上述本公司章程第二十七条的通知程序，本公司债权人并无要求本公司还款或就尚欠债权人的任何款项提供担保（或倘本公司债权人有此要求，本公司在全权决定下，已偿还欠款或就有关欠款提供担保）。倘本公司决定根据上述(c)项所述的情况向其债权人偿还欠款，本公司预期将会从其内部资源中拨付款项回购股份。倘上述条件并未达成，董事不得行
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料使回购授权。董事谨此表明，截至最后实际可行日期止，彼等并无计划根据回购授权回购任何H股股份。
根据回购授权可能回购的H股，不可超过于就批准回购授权而提呈的决议案获通过当日已发行H股股份数目的10%。
以上议案为特别决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2015年度股东大会关于给予公司董事会增发 H股股份及 A股股份一般性授权的议案
各位股东：
2016年3月24日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案》。
具体内容为：根据《公司章程》及有关法律法规的规定，鉴于公司发展需要，现拟提请公司股东大会授权董事会在满足如下条件的前提下决定配发、发行及处理本公司H股股份及A股股份：
1、提请股东大会授权董事会根据一般性授权配发、发行及处理或有条件或无条件同意配发、发行或处理的股份面值总额不超过公司股东大会该决议案通过之日本公司已发行的同类股份总面值的20%的H股股份及A股股份，并在本议案第2项所述前提下，在该限额内，对配售或发行的H股股份及A股股份数量做出决定。
2、提请股东大会授权董事会根据适用法律（包括但不限于中国公司法、香港联合交易所有限公司证券上市规则及上海证券交易所股票上市规则）并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）行使一般性授权。
3、一般性授权自股东大会通过之日起将一直有效，直到下列两者最早的日期止：
（1）公司2016年度股东大会结束之日；或
（2）公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销本议案所授予董事会的一般性授权之日。
4、提请股东大会授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发及发行任何新股份
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料有关的所有文件、契约及事宜。
5、提请股东大会授权董事会在新股份配发及发行完成后，根据公司新股份配发及发行的方式、种类、数目和新股份配发及发行完成时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本金并对公司章程做出适当修改。
根据《公司法》、上市监管规则和公司《章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
以上议案为特别决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2016年第一次 A股类别股东大会关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案
各位股东：
鉴于本公司发展需要，及为使公司于适当时能灵活回购H股，公司董事会提请股东大会授权公司董事会可在有关期间内回购本公司H股，回购股票总数不得超过本公司已发行H股股票总数的10%。“有关期间”指本公司股东大会及A股、H股类别股东大会分别通过本议案当日起至下列最早时间止的期间：
1、本公司2016年度股东大会结束时;
2、本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案或本公司H股股东和A股股东于各自召开的类别股东大会上通过特别决议案撤回或修订有关回购H股股票授权之日。
中国《公司法》（本公司须受其规限）规定，于中国注册成立的股份有限公司不得回购其股份，除非公司是为了(a)减少其注册资本；
(b)与持有公司股份的其他公司合并；(c)向公司雇员授予股份作为奖励；或(d)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议而要求公司回购其股份。本公司章程规定，在获得有关监管机构的批准，且依照本公司章程的规定下，本公司可就减少其注册股本、就本公司与另一间持有其股份的本公司合并、向其员工授予股份作为奖励，或在法律或监管规例许可的情况下，回购股份。惟根据本次一般性授权进行回购的H股只能予以注销，并据此相应调减本公司的注册资本。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料香港联合交易所有限公司证券上市规则准许中国股份有限公司的股东向董事授出一般授权，以回购在香港联合交易所有限公司上市的公司H股股份。
该项授权须经股东在股东大会上通过特别决议案，及分别经A股及H股持有人在类别股东会议上通过特别决议案批准后方可授出。
由于H股是以港元在香港联交所买卖，本公司回购H股时亦是以港元支付，故此，回购H股亦须取得有关外管局等相关主管机构的批准后方可进行。
根据本公司章程第二十七条有关适用于减少注册资本的规定，本公司应当自董事会作出该项决议案之日起10日内通知债权人，并于30日内在报章上公告。债权人自接到本公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。
回购授权须于下列条件达成后，方可作实：(a)就批准授出回购授权而提呈的特别决议案分别于股东周年大会、A股股东类别会议及H股股东类别会议上获得通过；(b)根据中国法律、法规或规例的规定，取得全部有权监管机关（若适用）的批准；及(c)根据上述本公司章程第二十七条的通知程序，本公司债权人并无要求本公司还款或就尚欠债权人的任何款项提供担保（或倘本公司债权人有此要求，本公司在全权决定下，已偿还欠款或就有关欠款提供担保）。倘本公司决定根据上述(c)项所述的情况向其债权人偿还欠款，本公司预期将会从其内部资源中拨付款项回购股份。倘上述条件并未达成，董事不得行
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料使回购授权。董事谨此表明，截至最后实际可行日期止，彼等并无计划根据回购授权回购任何H股股份。
根据回购授权可能回购的 H股，不可超过于就批准回购授权而提呈的决议案获通过当日已发行 H股股份数目的10%。
以上议案为特别决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料 2016年第一次 H股类别股东大会关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案
各位股东：
鉴于本公司发展需要，及为使公司于适当时能灵活回购H股，公司董事会提请股东大会授权公司董事会可在有关期间内回购本公司H股，回购股票总数不得超过本公司已发行H股股票总数的10%。“有关期间”指本公司股东大会及A股、H股类别股东大会分别通过本议案当日起至下列最早时间止的期间：
1、本公司2016年度股东大会结束时;
2、本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案或本公司H股股东和A股股东于各自召开的类别股东大会上通过特别决议案撤回或修订有关回购H股股票授权之日。
中国《公司法》（本公司须受其规限）规定，于中国注册成立的股份有限公司不得回购其股份，除非公司是为了(a)减少其注册资本；
(b)与持有公司股份的其他公司合并；(c)向公司雇员授予股份作为奖励；或(d)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议而要求公司回购其股份。本公司章程规定，在获得有关监管机构的批准，且依照本公司章程的规定下，本公司可就减少其注册股本、就本公司与另一间持有其股份的本公司合并、向其员工授予股份作为奖励，或在法律或监管规例许可的情况下，回购股份。惟根据本次一般性授权进行回购的H股只能予以注销，并据此相应调减本公司的注册资本。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料香港联合交易所有限公司证券上市规则准许中国股份有限公司的股东向董事授出一般授权，以回购在香港联合交易所有限公司上市的公司H股股份。
该项授权须经股东在股东大会上通过特别决议案，及分别经A股及H股持有人在类别股东会议上通过特别决议案批准后方可授出。
由于H股是以港元在香港联交所买卖，本公司回购H股时亦是以港元支付，故此，回购H股亦须取得有关外管局等相关主管机构的批准后方可进行。
根据本公司章程第二十七条有关适用于减少注册资本的规定，本公司应当自董事会作出该项决议案之日起10日内通知债权人，并于30日内在报章上公告。债权人自接到本公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。
回购授权须于下列条件达成后，方可作实：(a)就批准授出回购授权而提呈的特别决议案分别于股东周年大会、A股股东类别会议及H股股东类别会议上获得通过；(b)根据中国法律、法规或规例的规定，取得全部有权监管机关（若适用）的批准；及(c)根据上述本公司章程第二十七条的通知程序，本公司债权人并无要求本公司还款或就尚欠债权人的任何款项提供担保（或倘本公司债权人有此要求，本公司在全权决定下，已偿还欠款或就有关欠款提供担保）。倘本公司决定根据上述(c)项所述的情况向其债权人偿还欠款，本公司预期将会从其内部资源中拨付款项回购股份。倘上述条件并未达成，董事不得行
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度股东大会资料使回购授权。董事谨此表明，截至最后实际可行日期止，彼等并无计划根据回购授权回购任何H股股份。
根据回购授权可能回购的 H股，不可超过于就批准回购授权而提呈的决议案获通过当日已发行 H股股份数目的10%。
以上议案为特别决议案，请股东大会审议。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2016年 5月 12日