兴民智通（集团）股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主管人员)李亚萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,231,764,471.37||3,971,654,174.48||6.55%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,074,104,627.56||2,024,211,174.53||2.46%||
|||本报告期比上年||||年初至报告期末比上年|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||同期增减||||同期增减|
|营业收入（元）|444,454,937.94|40.81%||1,294,284,842.81||41.12%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|15,064,371.74|36.81%||55,068,249.74||41.06%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益|||||||
||12,077,283.37|30.24%||47,577,404.44||43.42%|
|的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）||||82,486,874.64||-24.59%|
|基本每股收益（元/股）|0.0293|46.50%||0.1072||34.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0293|46.50%||0.1072||34.00%|
|加权平均净资产收益率|0.74%|0.19%||2.69%||0.73%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,041,486.76|主要系固定资产处置收益。|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||9,261,596.63||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|904,625.34|购买保本型理财产品收益。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-855,681.43||
|减：所得税影响额|1,767,283.87||
|少数股东权益影响额（税后）|1,093,898.13||
|合计|7,490,845.30|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||根据财税【2011】100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规|
|计入当期损益的||定，公司控股孙公司武汉车联以及控股子公司九五智驾对自行开发的软件产品按17%税|
||3,113,116.30||
|政府补助||率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的增值税税收优惠政|
|||策。该项应属于与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|35,369|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||||0|||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售|质押或冻结情况|||
||||持股比|||||||
|股东名称||股东性质||持股数量||条件的股份|股份|||
||||例||||||数量|
|||||||数量|状态|||
|王志成||境内自然人|33.84%|173,848,000||173,848,000|质押||139,000,000|
|姜开学||境内自然人|2.35%|12,095,600||12,095,600||||
|邹志强||境内自然人|2.30%|11,835,000||11,000,000||||
|崔积旺||境内自然人|2.30%|11,835,000||11,000,000||||
|深圳尚诚壹品资产管理有限公司－尚诚精选5号私募基金||其他|1.87%|9,600,000||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|1.42%|7,317,300||0||||
|顾斌||境内自然人|1.37%|7,063,000||0|质押||7,046,000|
|中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安||其他|0.95%|4,900,000||0||||
|华润深国投信托有限公司－运晟3号集合资金信托计划||其他|0.93%|4,757,336||0||||
|易舟||境内自然人|0.90%|4,646,992||3,735,244||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||股份种类|||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||
||||||股份种类|||数量||
|深圳尚诚壹品资产管理有限公司－尚诚精选5号私募基金||9,600,000|||人民币普通股|||9,600,000||
|中央汇金资产管理有限责任公司||7,317,300|||人民币普通股|||7,317,300||
|顾斌||7,063,000|||人民币普通股|||7,063,000||
|中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安||4,900,000|||人民币普通股|||4,900,000||
|华润深国投信托有限公司－运晟3号集合资金信托计划||4,757,336|||人民币普通股|||4,757,336||
|孙淑贤||4,520,638|||人民币普通股|||4,520,638||
|沈安新||4,196,300|||人民币普通股|||4,196,300||

|||||
|-|-|-|-|
|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金|4,189,308|||
|||人民币普通股|4,189,308|
|王艳|3,208,000|人民币普通股|3,208,000|
|谭荣生|3,000,000|人民币普通股|3,000,000|
||1、王志成先生系本公司控股股东、实际控制人；2、姜开学先生系|||
||王志成先生的姨夫；3、邹志强先生系王志成先生的大姑夫；4、崔|||
||积旺先生系王志成先生的小姑夫；5、王艳女士系王志成先生的姐|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||姐，除以上情况外，本公司未知其他前10名普通股股东之间，以|||
||及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存|||
||在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
||公司股东深圳尚诚壹品资产管理有限公司－尚诚精选5号私募基|||
||金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||
||9,600,000股。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）||||
||公司股东顾斌除通过普通证券账户持有7,046,000股，还通过东方|||
||证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,000股，合|||
||计持有7,063,000股。|||

注：
1、2017年10月12日，控股股东、实际控制人王志成先生将其持有公司的34,750,000股质押股份解除质押。截至本报告日，王志成先生持有的本公司104,250,000股股份（占公司总股本的20.29%）质押给中信证券股份有限公司。
2、2017年9月30日，王志成先生和姜开学先生申报离任满六个月，其所持公司股份在申报离任六个月后的十二个月内锁定50%。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收利息期末较期初增加106.44%主要系本期应收定期存款利息增加所致；
2、其他应收款期末较期初增加61.78%主要系代垫前期费用、保证金及押金增加等所致；
3、存货期末较期初增加30.39%主要系本期销售增加适当加大存货储备等所致；
4、其他流动资产期末较期初减少68.79%主要系本期购买保本型理财产品金额减少等所致；
5、可供出售金融资产期末较期初增加245.03%主要系本期对威海蓝海银行以及兴民汽车产业基金投资所致；
6、长期股权投资期末较期初减少38.44%主要系控股子公司九五智驾投资放心联合认证中心按权益法核算所致；
7、长期待摊费用期末较期初增加38.05%主要系终端检测费增加等所致；
8、应付票据期末较期初增加51.37%主要系本期采购开具的银行承兑汇票增加所致；
9、应付账款期末较期初增加46.15%主要系本期采购增加等所致；
10、应付利息期末较期初减少2,541,028.9元主要系本期完成支付所致；
11、其他流动负债期末较期初减少77.33%主要系政府补助本期计入损益等所致；
12、长期借款期末较期初增加145.99%主要系本期以收购股权作质押取得借款所致；
13、营业收入本期较上年同期增加41.12%主要系下游客户市场需求增加以及合并控股子公司九五智驾等所致；
14、营业成本本期较上年同期增加40.6%主要系销售增加产品成本相应增加等所致；
15、税金及附加本期较上年同期增加102.38%主要系本期将房产税、土地使用税、印花税、车船使用税计入本项目所致；
16、销售费用本期较上年同期增加32.34%主要系本期配套服务费及职工薪酬增加等所致；
17、管理费用本期较上年同期增加30.43%主要系本期职工薪酬及研发支出增加等所致；
18、财务费用本期较上年同期增加67.54%主要系本期利息支出增加等所致；
19、投资收益本期较上年同期减少69.1%主要系本期保本型理财产品收益减少等所致；
20、其他收益本期增加12,020,765.29元主要系本期将与企业日常活动相关的政府补助计入本项目所致；
21、营业利润本期较上年同期增加60.82%主要系收入毛利增加以及合并控股子公司九五智驾等所致；
22、营业外收入本期较上年同期减少83.89%主要系本期将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益等所致；
23、投资活动产生的现金流量净额同比增加50.48%主要系本期投资支付的现金以及购买保本型理财产品支付的现金减少等所致；
24、筹资活动产生的现金流量净额同比减少107.85%主要系本期偿还债务支付的现金相对较多且偿付利息支付的现金增加等所致；
25、现金及现金等价物同比增加43.93%主要系本期投资活动现金流出减少等所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、非公开发行股票事项
2017年7月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163643号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释。为保证本次非公开发行工作顺利进行，并结合公司实际情况，公司召开第四届董事会第五次会议对本次非公开发行数量、募集资金数量和用途等相关内容进行了修订，公司于2017年8月5日披露了修订后的非公开发行方案和二次反馈意见的回复，并及时向中国证监会行政许可审查部门递交了书面回复意见。
2017年9月5日，公司2016年度非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。截至目前，公司尚未收到
中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
2、第一期员工持股计划事项
公司分别于2017年8月3日、2017年8月23日召开第四届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划且自行管理。
2017年9月20日，公司第一期员工持股计划召开第一次持有人会议，审议通过员工持股计划草案和《第一期员工持股计划管理办法》、选举产生管理委员会，具体内容详见公司于2017年9月21日披露的相关公告。
截止本报告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
3、产业子基金事项
为增加兴圣博扬汽车产业基金资金实力，加快基金对英泰斯特剩余股权收购的进度，兴圣博扬汽车产业基金引入中信信托有限责任公司为优先级有限合伙人，调整了产业基金规模上限，由20,000万元增加至 45,500万元。具体内容详见公司于2017年7月12日披露的相关公告。
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2016年度非公开发行股票事项||详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《关于收到<中国证监会行政许可|
||2017年07月27日||
|||项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-054）。|
|||详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《2016年度非公开发行股票预案（修|
||2017年08月05日||
|||订稿）》等。|
|||详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《关于非公开发行股票申请获得中|
||2017年09月06日||
|||国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2017-073）。|
|第一期员工持股计划|2017年08月05日|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《第一期员工持股计划（草案）》等。|
|||详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《第一期员工持股计划第一次持有|
||2017年09月21日||
|||人会议决议公告》（公告编号：2017-077）。|
|||详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《关于第一期员工持股计划实施进|
||2017年09月23日||
|||展的公告》（公告编号：2017-079）。|
|||详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《关于第一期员工持股计划实施进|
||2017年10月23日||
|||展的公告》（公告编号：2017-081）。|
|产业子基金引入优先级合伙人||详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上《关于兴圣博扬汽车产业基金引入|
||2017年07月12日||
|||优先级合伙人的公告》（公告编号：2017-050）。|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|20.00%|至|60.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间||||
||6,098|至|8,131|
|（万元）||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|5,081.63|||
||受下游客户市场需求增加等影响，公司主营业务钢制车轮、车载无线及|||
|业绩变动的原因说明||||
||集成产品销售将稳定增长，从而使公司本年度业绩同比实现增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2017年7月13日投资者关|
|2017年07月13日|实地调研|机构||
||||系活动记录表》（编号：2017-006）|
||||详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2017年8月23日投资者关|
|2017年08月23日|实地调研|机构||
||||系活动记录表》（编号：2017-007）|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兴民智通（集团）股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|478,673,803.03|601,772,517.25|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|112,274,362.51|158,580,531.91|
|应收账款|424,070,954.12|348,667,184.53|
|预付款项|117,856,629.00|101,713,085.61|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,124,083.29|544,520.55|
|应收股利|||
|其他应收款|8,410,432.92|5,198,810.95|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,116,668,316.94|856,384,368.21|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产||1,167,883.02|
|其他流动资产|39,885,414.32|127,779,250.59|
|流动资产合计|2,298,963,996.13|2,201,808,152.62|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|284,645,761.90|82,500,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|475,159.97|771,833.61|
|投资性房地产|13,712,351.78|14,194,093.82|
|固定资产|839,266,001.22|891,552,441.08|
|在建工程|253,196,695.23|238,523,858.19|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|91,016,575.00|92,284,922.36|
|开发支出|||
|商誉|420,467,478.03|420,467,478.03|
|长期待摊费用|1,965,975.01|1,424,082.62|
|递延所得税资产|28,054,477.10|27,249,412.15|
|其他非流动资产||877,900.00|
|非流动资产合计|1,932,800,475.24|1,769,846,021.86|
|资产总计|4,231,764,471.37|3,971,654,174.48|
|流动负债：|||
|短期借款|1,133,525,275.00|1,285,633,420.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|258,389,975.04|170,703,813.95|
|应付账款|188,618,583.62|129,055,830.60|
|预收款项|38,363,754.62|32,875,036.82|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,641,306.21|11,441,800.55|
|应交税费|14,674,892.56|17,269,693.86|
|应付利息||2,541,028.90|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|5,640,603.81|7,528,818.19|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|10,000,000.00|10,000,000.00|
|其他流动负债|1,447,272.53|6,382,970.43|
|流动负债合计|1,661,301,663.39|1,673,432,413.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|337,000,000.00|137,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||54,579.26|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|45,997,640.00|47,409,188.13|
|递延所得税负债|18,593.06|27,665.41|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|383,016,233.06|184,491,432.80|
|负债合计|2,044,317,896.45|1,857,923,846.10|
|所有者权益：|||
|股本|513,700,050.00|513,700,050.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|983,723,486.03|983,723,486.03|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,455,069.50|2,492,865.71|
|专项储备|||
|盈余公积|58,322,894.34|58,322,894.34|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|515,903,127.69|465,971,878.45|
|归属于母公司所有者权益合计|2,074,104,627.56|2,024,211,174.53|
|少数股东权益|113,341,947.36|89,519,153.85|
|所有者权益合计|2,187,446,574.92|2,113,730,328.38|
|负债和所有者权益总计|4,231,764,471.37|3,971,654,174.48|

法定代表人：高赫男 主管会计工作负责人：刘荫成 会计机构负责人：李亚萍2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|460,190,931.29|547,449,890.16|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|100,073,713.51|132,585,622.86|
|应收账款|212,338,032.07|233,925,917.89|
|预付款项|63,036,142.35|78,750,439.25|
|应收利息|1,124,083.29|544,520.55|
|应收股利|||
|其他应收款|58,427,148.10|28,321,221.30|
|存货|925,485,317.94|742,203,514.36|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|570,663.88|100,000,000.00|
|流动资产合计|1,821,246,032.43|1,863,781,126.37|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|284,645,761.90|82,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,339,233,212.22|1,322,333,212.22|
|投资性房地产|||
|固定资产|415,941,607.57|449,185,778.73|
|在建工程|60,931,811.38|60,666,416.93|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|48,128,403.60|48,459,938.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,677,134.17|5,884,564.06|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,153,557,930.84|1,969,029,910.48|
|资产总计|3,974,803,963.27|3,832,811,036.85|
|流动负债：|||
|短期借款|1,133,525,275.00|1,285,633,420.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|258,389,975.04|170,703,813.95|
|应付账款|92,483,052.53|73,508,735.62|
|预收款项|25,833,484.70|23,122,785.10|
|应付职工薪酬|5,978,507.57|5,682,759.34|
|应交税费|2,969,038.45|1,983,282.77|
|应付利息|0.00|2,541,028.90|
|应付股利|||
|其他应付款|137,188,730.58|166,682,233.36|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|10,000,000.00|10,000,000.00|
|其他流动负债|125,000.00|500,000.00|
|流动负债合计|1,666,493,063.87|1,740,358,059.04|
|非流动负债：|||
|长期借款|337,000,000.00|137,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,500,000.00|1,500,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|338,500,000.00|138,500,000.00|
|负债合计|2,004,993,063.87|1,878,858,059.04|
|所有者权益：|||
|股本|513,700,050.00|513,700,050.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|983,723,486.03|983,723,486.03|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|58,322,894.34|58,322,894.34|
|未分配利润|414,064,469.03|398,206,547.44|
|所有者权益合计|1,969,810,899.40|1,953,952,977.81|
|负债和所有者权益总计|3,974,803,963.27|3,832,811,036.85|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|444,454,937.94|315,648,667.15|
|其中：营业收入|444,454,937.94|315,648,667.15|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|420,531,066.33|299,152,867.16|
|其中：营业成本|356,904,549.65|259,464,189.44|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,023,334.74|1,275,601.56|
|销售费用|16,054,776.87|10,858,817.26|
|管理费用|24,263,202.36|18,519,743.86|
|财务费用|21,137,681.35|8,634,108.56|
|资产减值损失|147,521.35|400,406.48|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-11,000.94|396,032.91|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|4,697,440.24||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|28,610,310.91|16,891,832.90|
|加：营业外收入|184,590.59|3,168,709.86|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|134,906.27|145,320.60|
|其中：非流动资产处置损失|44,852.72||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|28,659,995.23|19,915,222.16|
|减：所得税费用|4,372,742.54|3,713,022.20|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,287,252.69|16,202,199.96|
|归属于母公司所有者的净利润|15,064,371.74|11,011,324.70|
|少数股东损益|9,222,880.95|5,190,875.26|
|六、其他综合收益的税后净额|-38,077.90|128,354.73|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-38,077.90|128,354.73|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-38,077.90|128,354.73|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-38,077.90|128,354.73|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|24,249,174.79|16,330,554.69|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|15,026,293.84|11,139,679.43|
|归属于少数股东的综合收益总额|9,222,880.95|5,190,875.26|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0293|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.0293|0.02|

法定代表人：高赫男 主管会计工作负责人：刘荫成 会计机构负责人：李亚萍4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|355,804,237.02|285,200,370.77|
|减：营业成本|312,612,283.93|250,214,192.75|
|税金及附加|1,024,081.32|1,044,043.95|
|销售费用|12,403,647.28|8,538,637.78|
|管理费用|8,054,112.35|9,220,775.04|
|财务费用|15,109,243.12|8,881,273.55|
|资产减值损失|-1,775,137.21|-30,230.47|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）||289,013.73|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|其他收益|125,000.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,501,006.23|7,620,691.90|
|加：营业外收入|67,385.89|697,586.28|
|其中：非流动资产处置利得|1,133,985.00||
|减：营业外支出|2,733.16|144,747.18|
|其中：非流动资产处置损失|2,733.16||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|8,565,658.96|8,173,531.00|
|减：所得税费用|3,104,680.92|2,059,886.15|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,460,978.04|6,113,644.85|

||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|5,460,978.04|6,113,644.85|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,294,284,842.81|917,150,840.65|
|其中：营业收入|1,294,284,842.81|917,150,840.65|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,206,704,536.15|857,043,907.11|
|其中：营业成本|1,024,473,500.57|728,666,312.88|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||

||||
|-|-|-|
|分保费用|||
|税金及附加|12,369,646.66|6,111,972.77|
|销售费用|46,713,982.48|35,298,151.62|
|管理费用|72,058,504.37|55,248,782.48|
|财务费用|46,929,444.01|28,010,496.84|
|资产减值损失|4,159,458.05|3,708,190.52|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|697,951.69|2,258,534.28|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|12,020,765.29||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|100,299,023.64|62,365,467.82|
|加：营业外收入|1,521,379.67|9,443,069.38|
|其中：非流动资产处置利得|1,133,985.00||
|减：营业外支出|981,626.70|409,265.67|
|其中：非流动资产处置损失|92,498.24||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|100,838,776.61|71,399,271.53|
|减：所得税费用|15,947,733.36|12,421,370.79|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|84,891,043.25|58,977,900.74|
|归属于母公司所有者的净利润|55,068,249.74|39,038,584.70|
|少数股东损益|29,822,793.51|19,939,316.04|
|六、其他综合收益的税后净额|-37,796.21|138,535.20|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-37,796.21|138,535.20|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-37,796.21|138,535.20|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-37,796.21|138,535.20|
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|84,853,247.04|59,116,435.94|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|55,030,453.53|39,177,119.90|
|归属于少数股东的综合收益总额|29,822,793.51|19,939,316.04|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1072|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.1072|0.08|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,046,393,398.23|818,026,554.02|
|减：营业成本|911,787,533.70|708,662,830.19|
|税金及附加|7,955,956.44|5,209,242.79|
|销售费用|34,788,884.55|25,533,244.92|
|管理费用|24,302,942.07|28,651,865.24|
|财务费用|41,023,997.69|28,342,648.35|
|资产减值损失|-942,787.38|2,032,316.08|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|776,849.31|1,580,794.53|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|其他收益|439,117.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|28,692,837.47|21,175,200.98|
|加：营业外收入|1,382,337.78|1,971,055.38|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|834,232.89|408,692.25|
|其中：非流动资产处置损失|36,907.98||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|29,240,942.36|22,737,564.11|
|减：所得税费用|8,246,020.27|5,722,159.47|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,994,922.09|17,015,404.64|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||

||||
|-|-|-|
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|20,994,922.09|17,015,404.64|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|866,529,062.33|813,486,088.66|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|18,511,110.94|4,395,191.66|
|收到其他与经营活动有关的现金|15,690,903.90|6,572,030.88|
|经营活动现金流入小计|900,731,077.17|824,453,311.20|
|购买商品、接受劳务支付的现金|531,017,790.36|542,600,154.62|
|客户贷款及垫款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|157,814,167.57|90,569,719.13|
|支付的各项税费|50,132,625.94|34,225,452.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|79,279,618.66|47,672,900.71|
|经营活动现金流出小计|818,244,202.53|715,068,227.04|
|经营活动产生的现金流量净额|82,486,874.64|109,385,084.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|916,370.55|2,258,534.28|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-25,057.04|500.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|100,000,000.00|180,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|100,891,313.51|182,259,034.28|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|41,632,584.47|38,700,871.52|
|投资支付的现金|211,945,761.90|306,870,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||145,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|253,578,346.37|490,570,871.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-152,687,032.86|-308,311,837.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,189,879,100.00|875,747,452.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,189,879,100.00|875,747,452.00|
|偿还债务支付的现金|1,139,987,245.00|776,647,744.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|54,952,614.79|34,598,120.09|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|1,194,939,859.79|811,245,864.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|-5,060,759.79|64,501,587.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-37,796.21|138,535.20|
|五、现金及现金等价物净增加额|-75,298,714.22|-134,286,629.97|
|加：期初现金及现金等价物余额|553,972,517.25|342,397,939.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|478,673,803.03|208,111,309.48|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|588,066,307.49|541,433,500.80|
|收到的税费返还|15,583,906.02|1,321,779.28|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,194,767.39|4,474,581.65|
|经营活动现金流入小计|607,844,980.90|547,229,861.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|380,695,574.25|297,964,508.33|
|支付给职工以及为职工支付的现金|70,178,769.86|64,749,245.00|
|支付的各项税费|15,061,767.06|14,740,558.68|
|支付其他与经营活动有关的现金|43,840,774.59|32,437,764.66|
|经营活动现金流出小计|509,776,885.76|409,892,076.67|
|经营活动产生的现金流量净额|98,068,095.14|137,337,785.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|776,849.31|1,580,794.53|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|100,000,000.00|180,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|100,776,849.31|181,580,794.53|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|17,093,881.63|4,364,879.05|
|投资支付的现金|219,045,761.90|350,239,250.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||145,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|236,139,643.53|499,604,129.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-135,362,794.22|-318,023,334.52|

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|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,177,879,100.00|875,747,452.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,177,879,100.00|875,747,452.00|
|偿还债务支付的现金|1,129,987,245.00|776,647,744.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|50,056,114.79|34,598,120.09|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,180,043,359.79|811,245,864.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,164,259.79|64,501,587.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-39,458,958.87|-116,183,961.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|499,649,890.16|309,906,627.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|460,190,931.29|193,722,666.32|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
兴民智通（集团）股份有限公司董事长：高赫男2017年10月27日