公司代码：600176 公司简称：中国巨石中国巨石股份有限公司
2017年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2017年母公司实现净利润793,277,879.59元,截至2017年底公司可供分配利润894,054,750.42元。综合考虑后，拟定2017年度利润分配方案为：以公司总股本2,918,589,041股为基数，每10股送现金2.5元（含税）。2017年度公司共计分配股利729,647,260.25（含税）。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2017年12月31日，母公司资本公积金余额为7,220,645,206.67元。综合考虑后，拟定2017年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本2,918,589,041股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本583,717,808.00股。转增完成后，公司股本总数增至3,502,306,849.00股。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司存在的风险因素主要有政策风险、行业风险、汇率和利率波动风险等，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 39第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 40第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 47第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 50第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 53第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 141
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|中国巨石、公司、本公司|指|中国巨石股份有限公司|
|中国建材集团|指|中国建材集团有限公司|
|中国建材|指|中国建材股份有限公司|
|振石集团|指|振石控股集团有限公司|
|索瑞斯特|指|SUREST FINANCE LIMITED（索瑞斯特财务有限公司）|
|巨石集团|指|巨石集团有限公司|
|北新科技|指|北新科技发展有限公司|
|北新建材|指|北新集团建材股份有限公司|
|北新集团|指|北新建材集团有限公司|
|中国复材|指|中国复合材料集团有限公司|
|中国建材工程|指|中国建材国际工程集团有限公司|
|中联水泥|指|中国联合水泥集团有限公司|
|中建材投资|指|中建材投资有限公司|
|北方水泥|指|北方水泥有限公司|
|南方水泥|指|南方水泥有限公司|
|西南水泥|指|西南水泥有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|
|报告期|指|2017年度|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|中国巨石股份有限公司|
|公司的中文简称|中国巨石|
|公司的外文名称|CHINA JUSHI CO., LTD|
|公司的外文名称缩写|CJS|
|公司的法定代表人|曹江林|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李畅|沈国明|
|联系地址|浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号|浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号|
|电话|0573-88181888|0573-88181888|
|传真|0573-88181097|0573-88181097|
|电子信箱|cfgcl@cnbm.com.cn|cfgcl@cnbm.com.cn|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号|
|公司注册地址的邮政编码|314500|
|公司办公地址|浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号|
|公司办公地址的邮政编码|314500|
|公司网址|http://www.jushi.com|
|电子信箱|cfgcl@cnbm.com.cn|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券事务部|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|中国巨石|600176|中国化建、中国玻纤|

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼|
||签字会计师姓名|周百鸣、申旭|
|公司聘请的会计师事务所|名称|无|

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|（境外）|办公地址|无|
||签字会计师姓名|无|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|摩根士丹利华鑫证券有限责任公司|
||办公地址|上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心75层|
||签字的保荐代表人姓名|周磊、高峰|
||持续督导的期间|2016年1月7日-2017年12月31日|
|报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|无|
||办公地址|无|
||签字的财务顾问主办人姓名|无|
||持续督导的期间|无|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2017年|2016年|本期比上年同期增减(%)|2015年|
|营业收入|8,651,549,179.12|7,446,333,673.92|16.19|7,054,787,299.99|
|归属于上市公司股东的净利润|2,149,849,386.80|1,521,035,120.66|41.34|983,047,101.65|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,091,370,308.49|1,462,282,813.98|43.02|981,029,138.30|
|经营活动产生的现金流量净额|3,802,770,323.38|3,169,081,426.53|20.00|2,429,601,488.84|
||2017年末|2016年末|本期末比上年同期末增减（%）|2015年末|
|归属于上市公司股东的净资产|12,448,657,302.83|10,966,248,455.23|13.52|9,718,796,966.42|
|总资产|24,791,808,201.34|23,932,068,085.14|3.59|24,083,628,180.15|

(二)主要财务指标
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|主要财务指标|2017年|2016年|本期比上年同期增减(%)|2015年|
|基本每股收益（元／股）|0.7366|0.5212|41.33|0.4042|
|稀释每股收益（元／股）|0.7366|0.5212|41.33|0.4042|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.7166|0.5010|43.03|0.4034|
|加权平均净资产收益率（%）|18.38|14.84|增加3.54个百分点|22.13|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|17.88|14.27|增加3.61个百分点|22.09|

注：公司2016年度资本公积金转增股本方案已于2017年5月17日实施完毕，以公司2016
年12月31日总股本2,432,157,534股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计
转增486,431,507股，转增后公司总股本变更为2,918,589,041股。上表中对上年同期每股收益按照公司最新总股本2,918,589,041股进行重述。
八、2017年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|1,859,506,018.28|2,217,962,428.32|2,361,849,202.98|2,212,231,529.54|
|归属于上市公司股东的净利润|470,315,792.86|536,001,380.01|545,219,163.63|598,313,050.30|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|451,979,241.71|522,409,013.96|544,683,663.09|572,298,389.73|
|经营活动产生的现金流量净额|425,241,800.98|702,280,502.38|1,119,360,512.77|1,555,887,507.25|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
九、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明
□适用√不适用
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|
|非流动资产处置损益|-8,590,160.17|-26,143,831.66|-20,949,407.16|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|43,790,422.86|54,752,869.09|55,961,454.16|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|15,649,831.69|39,730,060.39||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负|7,550,081.72|-5,791,516.00|-39,472,693.73|

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|债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|13,679,311.06|11,678,478.37|4,138,733.02|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|4,565,751.48|2,007,360.00|4,347,778.04|
|少数股东权益影响额|-2,121,869.63|-1,181,598.33|-833,438.49|
|所得税影响额|-16,044,290.70|-16,299,515.18|-1,174,462.49|
|合计|58,479,078.31|58,752,306.68|2,017,963.35|

第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、主要业务情况说明
公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售，主要产品为玻璃纤维纱。报告期内，公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入为842,713.99万元，占2017年营业收入的比例为97.41%。
2、经营模式情况说明
（1）采购模式
公司对浙江桐乡、四川成都、江西九江、埃及四大生产基地的大宗原材料实行统一采购制度，对下属公司的采购主要通过“统一谈判，分别签约”方式进行管理。原料采购按照“年度招标、公开招标”原则，采取包括公开竞标、参照价竞标等方式，在原材料市场价格处于上行通道时，采用签订长期合同的方式，减弱原材料采购成本的波动性；辅料采购则采用订单价，根据生产计划采购。公司同时制订了供应商考评制度，针对合作过程中发现的问题要求供应商加以改进，建立完善的成本管理体系。
（2）生产模式
以销定产，采用以拉动式为主、以推进式为辅的柔性生产方式。
（3）销售模式
公司国内销售以直销为主，少量代理为辅；境外销售主要采用海外贸易子公司、经销商、直销三种方式相结合。
3、行业情况说明
2017年，我国玻纤行业在国家环保政策的引导和驱动下，一批低端落后产能逐渐被迫实施关停，全行业结构调整取得重大突破，产品结构和产能结构得到持续优化。玻璃纤维行业受惠于复合材料制品行业转型调整带来的需求变化，获得快速发展良机，实现了量价齐涨。纤维复合材料产业整体发展，继续保持良好发展势头。
根据中国玻璃纤维复合材料工业协会的统计，截至 2017年末，国内全行业玻璃纤维纱产量 408万吨，同比增长12.7%，2017年行业产能扩张有序。在市场调节和全行业努力下，玻璃纤维纱产能结构持续优化。随着环保及安监督察力度的加大，下游复合材料制品生产和应用趋于规范，其对于陶土及中碱玻纤原材料的需求大幅减少，无碱及高性能玻纤需求稳步增长。与此同时，热塑纱、电子纱等行业中高档产品市场需求继续保持快速增长，电子纱市场需求持续旺盛，产品价格持续在高位运行，部分市场供求趋紧，在此基础上，行业产能利用率得到进一步提升，各主要产品实现价格上涨。复合材料增强制品市场需求持续升温，各大池窑企业产能得到充分释放并实现涨价，带动行业整体利润水平攀升。2017年玻璃纤维行业大规模企业实现了主营业务收入、利润总额双增长。
由于玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局，新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术。且存在较高的技术、资金、政策壁垒，面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业，中国玻纤企业凭借不断增强自主创新能力及加大技术研发投入，玻璃纤维的生产工艺、技术水平已逐渐赶超国外企业，以中国巨石为代表的国内企业更是在大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧等核心技术方面处于领先地位。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
公司主要资产包括应收票据、固定资产、在建工程，截至报告期末占公司总资产的比例分别为9.14%、54.11%、5.06%；
其中，应收票据期末余额较期初余额增长23.10%，主要系报告期内收到客户银行承兑汇票较多所致；
固定资产期末余额较期初余额增长5.07%，主要系报告期内公司新建及技改生产线完工所致；
在建工程期末余额较期初余额增长32.83%，主要系报告期内巨石美国股份有限公司年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线、巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目等项目投入增加所致。
其中：境外资产5,835,888,228.39（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为23.54%。
公司其他资产变化情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、（三）资产、负债情况分析”。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
与国内外其他玻璃纤维制造企业相比，公司的核心竞争力主要体现在成本控制管理、生产技术创新、国际化业务拓展以及人力资源储备等方面。
公司精细管理工作以增节降工作法为抓手，向样板看齐，以数据衡量，持续改进，精益求精，2017年综合成本持续下降，成本优势进一步巩固。
公司E7产品经过数年培育发展，销量逐年递增实现翻番；E8产品实现了在万吨级池窑上的高效生产，突破了行业在高模量玻璃池窑生产方面的技术瓶颈，实现了玻璃配方领域对竞争对手的全面超越。
公司埃及基地三期生产线于2017年9月正式投产，配套项目全面铺开，首个20万吨海外玻纤生产基地主体建成，为增销量、增效益作出重大贡献。美国项目稳步实施，厂房基建、公用设施进入全面建设阶段。公司印度项目正在按计划推进之中，继续推进五洲布局，在产品走出去的同时，加快工厂走出去步伐，积极开展其他境外项目的建厂调研。
2017年公司加大人才培养力度，培训APP正式上线，公司开展培训2,442场次，受训人次达12.15万，“走出去”培训常态化，交流培训效果不断提升。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2017年是公司全面推进“十三五”规划的关键之年。面对复杂的市场环境和繁重的提质增效发展任务，公司全面贯彻落实“十三五”规划，统筹协调推进“四化”战略布局，紧紧围绕“提质量、拓市场，调结构、促发展，强创新、抓项目，精管理、降成本，控风险、重环保，强党建、传文化”的工作思路，全面适应发展新常态，坚持稳中求进、稳中求好总基调，坚定不移抓好各项工作，各项工作取得显著成效。
2017年，公司被国家知识产权局评选为“国家知识产权示范企业”，被浙江省经济和信息化委员会评选为“传统制造业改造提升领航者——十大典型企业”，获评证券时报评选的“2018漂亮100潜力榜”，“高抗疲劳性风力叶片用玻璃纤维”荣获浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅颁发的2017年度浙江省优秀工业新产品新技术二等奖。
（一）2017年度公司重大项目
1、国际化战略稳步推进
2017年，公司埃及三期年产4万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线正式投产，成为国家一带一路战略实施的示范项目。美国项目稳步实施，厂房基建、公用设施进入全面建设阶段。印度项目按计划积极推进。
2、产业一体化进程加快
2017年，桐乡磊石微粉有限公司年产60万吨叶腊石微粉项目正式投产，从源头上切实保障稳定、高效、绿色生产。巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目建成投产，在提供“玻纤+树脂”复合材料综合服务解决方案上迈出实质性步伐。完成收购连云港中复连众复合材料集团有限公司合计32.04%股权，继续延伸下游产业链，业务整合水平进一步提高。
3、智能制造拉开大幕
公司将在浙江省桐乡经济开发区实施新材料智能制造基地项目，未来五年内将一次规划、分期建设三条无碱玻纤生产线和三条电子纱、电子布生产线。项目建设成后，将新增年产45万吨无碱玻纤、年产18万吨电子纱及8亿米电子布的产能规模，可更好地满足客户需求，在促进和提升产业发展的同时，提高公司的经济效益。
新材料智能制造基地项目的建设将全面提升公司智能化水平，创新应用大池窑技术、智能制造技术、绿色制造技术，提高企业生产效率、能源利用率，进一步降低运营成本，缩短产品研制周期，促进企业转型升级，进一步提高公司的经济效益、增强公司核心竞争力，是公司未来 5年发展的重要战略举措之一，也是加快公司“产品高端化”战略落地的关键一步。
（二）2017年度公司重要工作
1、继续大力深化结构调整
公司积极应对市场需求变化，深挖细分销售市场，把握市场机会，抢抓大客户，强化大服务，试点网上销售，优化管理平台，加速市场反应，2017年销量、销售额、市场占有率再创历史新高。
2017年公司大力拓展新能源、节能建筑、汽车轻量化、电子信息产业等节能环保领域市场份额，确保结构调整向高质量、高技术含量、高附加值、高市场竞争力转变，高端产品、高端客户比例进一步提升。
2、提质增效成果显著
大力推进质量提升工作，围绕品质品牌完善体系标准，在事前预防、日常监管、过程控制、问题改进上干实事、出实效。定期开展质量分析、工艺改进、技术服务，有效促进产品转移、结构调整、市场开拓。深入实施卓越绩效模式，全面推行持续改进、追求卓越理念，巨石集团九江有限公司荣获江西省第二届井冈质量奖。
3、产品研发创新剑指高端
产品研发瞄准高端前沿市场，坚持新品开发和技术储备相结合。在高压管道用纱等开发上取得重大突破，积极推进异型玻纤等的开发及性能改进。
2017年，公司参与4个国家标准制定，主导制定了《玻璃纤维短切原丝流动性的测定》、《玻璃纤维无捻粗纱抗静电性能的测定》两项国家标准，实现从企业标准提升为国家标准零的突破。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入865,154.92万元，比上年同期增长16.19%；归属于上市公司股东的净利润214,984.94万元，比上年同期增长41.34%。
（一）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|8,651,549,179.12|7,446,333,673.92|16.19|
|营业成本|4,685,862,584.52|4,116,424,876.34|13.83|
|销售费用|321,286,725.11|295,479,170.05|8.73|
|管理费用|719,316,383.96|655,768,663.13|9.69|
|财务费用|419,995,082.99|536,379,495.34|-21.70|
|经营活动产生的现金流量净额|3,802,770,323.38|3,169,081,426.53|20.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,280,800,554.63|-2,493,795,145.21|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,302,107,499.65|-1,661,228,032.38|不适用|
|研发支出|252,717,051.38|254,614,013.61|-0.75|

A.营业收入较上年同期增长主要影响因素为：本期销量增长所致；
B.营业成本较上年同期增长主要影响因素为：本期销量增长使得原材料及人工成本增加所致；
C.销售费用较上年同期增长主要影响因素为：本期销量增长使得运输费、销售薪酬增加所致；
D.管理费用较上年同期增长主要影响因素为：本期职工薪酬增长、折旧费增加所致；
E.财务费用较上年同期减少主要影响因素为：本期因利息收入增加、汇兑损失减少所致；
F.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要影响因素为：本期销售收到的现金增加及采购支付的现金下降所致；
G.投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为：本期理财等投资变化及固定资产投资支付的金额增加所致；
H.筹资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为：本期货币资金偿还到期银行借款及债券、分红付息变化所致；
I.研发支出与上年同期基本持平。
1.收入和成本分析
(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|玻纤及制品|8,427,139,862.74|4,496,848,297.70|46.64|15.38|10.93|增加2.14个百分点|
|其他|67,793,943.25|42,270,785.74|37.65|14.16|29.54|减少7.40个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||

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|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|国内|4,706,515,038.88|2,670,334,994.78|43.26|23.25|14.55|增加4.31个百分点|
|国外|3,884,408,057.10|1,988,056,762.65|48.82|9.32|12.65|减少1.51个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
公司以实物销售为主的产品收入主要是玻纤纱及制品的销售。2017年公司玻纤纱及制品实现营业收入为842,713.99万元，占全部营业收入的比例为97.41%。与上年相比，玻纤纱及制品营业收入上升15.38%，营业成本上升10.93%，毛利率增加2.14个百分点。主要原因是报告期内，风电、热塑等下游市场回暖，玻纤行业供需关系好转，一些产品出现结构性、区域性、季节性供不应求，使得公司主要产品玻纤纱销量增长较快。
报告期内，公司主营业务销售中，国内销售占54.78%，与上年相比上升2.98个百分点，主要是因为报告期内国内市场需求强劲。
(2)产销量情况分析表
√适用□不适用
产销量情况说明：
报告期内，公司产销量同比均有一定幅度的增长。
(3)成本分析表
单位：元
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|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|玻纤及制品|材料|1,439,053,744.38|30.71|1,168,653,022.39|28.39|23.14|无|

□适用√不适用
(4)主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额116,685.12万元，占年度销售总额13.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额59,936.79万元，占年度销售总额6.93%。
前五名供应商采购额171,687.67万元，占年度采购总额9.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额38,656.72万元，占年度采购总额2.18%。
2.费用
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|变动原因|
|销售费用|321,286,725.11|295,479,170.05|8.73%|本期运输费、销售薪酬增加|
|管理费用|719,316,383.96|655,768,663.13|9.69%|本期职工薪酬增长、折旧费增加|
|财务费用|419,995,082.99|536,379,495.34|-21.70%|本期利息收入增加、汇兑损失减少|

3.研发投入
研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发投入|252,717,051.38|
|本期资本化研发投入|0.00|
|研发投入合计|252,717,051.38|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|2.92|
|公司研发人员的数量|1,153|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|11.85|
|研发投入资本化的比重（%）|0.00|

情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司研发投入2.53亿元，研发支出主要是围绕玻璃纤维产品的开发研究。公司技术中心被国家有关部委联合认定为国家级企业技术中心，以产品研发为重点，不断研发高新技术产品，以超越顾客期望为原则，为今后发展环保、超轻、高强新型产品奠定基础，为大兆瓦风电叶片应用、海水淡化长距离输送高压管道、海上建筑物、汽车轻量化等提供突破型新材料，对提升公司资质、提高核心竞争力、拓展国内外市场和做强做优具有极大的推动作用，有助于公司持续增强自主创新能力。
4.现金流
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|3,802,770,323.38|3,169,081,426.53|20.00|本期销售收到的现金增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,280,800,554.63|-2,493,795,145.21|不适用|本期理财等投资变化及固定资产投资支付的金额增加所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,302,107,499.65|-1,661,228,032.38|不适用|本期货币资金偿还到期银行借款及债券、分红付息变化所致|

（二）资产、负债情况分析
√适用□不适用
1、资产及负债状况
单位：元
||||||||
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|衍生金融资产|1,666,100.02|0.01|1,100,216.51|0.00|51.43|附后|
|预付款项|317,865,067.80|1.28|156,316,847.92|0.65|103.35|附后|
|其他流动资产|747,772,631.07|3.02|1,549,486,999.77|6.47|-51.74|附后|
|固定资产净值|13,415,339,996.11|54.11|12,768,530,461.88|53.35|5.07|附后|
|在建工程|1,253,781,518.92|5.06|943,888,082.50|3.94|32.83|附后|
|递延所得税资产|101,973,166.59|0.41|57,183,001.68|0.24|78.33|附后|
|短期借款|4,493,031,536.79|18.12|3,352,390,601.93|14.01|34.02|附后|
|衍生金融负债|0.00|0.00|7,136,316.00|0.03|-100.00|附后|
|应付票据|1,019,293,870.84|4.11|752,349,321.48|3.14|35.48|附后|
|预收款项|132,571,090.41|0.53|80,826,269.79|0.34|64.02|附后|
|应付职工薪酬|23,837,362.23|0.10|9,641,673.66|0.04|147.23|附后|
|应交税费|291,210,706.78|1.17|142,253,022.39|0.59|104.71|附后|
|应付利息|44,354,321.07|0.18|67,466,891.89|0.28|-34.26|附后|
|一年内到期的非流动负债|666,380,359.45|2.69|2,119,817,438.20|8.86|-68.56|附后|
|其他流动负债|0.00|0.00|1,900,000,000.00|7.94|-100.00|附后|
|长期借款|2,624,378,680.00|10.59|1,593,963,032.07|6.66|64.64|附后|
|长期应付款|113,774,018.02|0.46|194,786,678.28|0.81|-41.59|附后|
|递延所得税负债|129,402,880.85|0.52|89,962,022.04|0.38|43.84|附后|

其他说明
A.衍生金融资产期末余额较期初上升，主要原因是报告期内产生公允价值变动收益增加所致；
B.预付账款期末余额较期初上升，主要原因是报告期内工程预付款增加所致；
C.其他流动资产期末余额较期初下降，主要原因是报告期内公司使用募集资金理财减少所致；
D.固定资产期末余额占资产总额比重上升，主要原因是新建及技改生产线完工转入固定资产所致；
E.在建工程期末余额较期初上升，主要原因是新建美国年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目、巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目等工程项目较多、投入较大所致；
F.递延所得税资产期末余额较期初上升，主要原因是报告期内部交易未实现利润产生暂时性差异增加所致；
G.短期借款期末余额较期初上升，主要原因是本期减少债券融资增加短期借款融资所致；
H.衍生金融负债期末余额较期初下降，主要原因是外汇远期合约到期所致；
I.应付票据期末余额较期初上升，主要原因是公司新增工程所需支付供应商货款增加所致；
J.预收款项期末余额较期初上升，主要原因是由于本期预收货款上升所致；
K.应付职工薪酬期末余额较期初上升，主要原因是由于本期计提考核绩效工资所致；
L.应交税费期末余额较期初上升，主要原因是由于本期计提企业所得税增加所致；
M.应付利息期末余额较期初下降，主要原因是按期偿还债务利息计提减少所致；
N.一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降，主要原因是按期偿还到期债券和长期借款所致；
O.其他流动负债期末余额较期初下降，主要原因按期偿还短期应付债券所致；
P.长期借款期末余额较期初上升，主要原因是工程建设资金需求增加所致；
Q.长期应付款期末余额较期初下降，主要原因是由于融资租赁到期偿还所致；
R.递延所得税负债期末余额较期初上升，主要原因是由于本期计提增加产生应纳税暂时性差异所致。
5.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|4,561,963.67|质押、保证金|
|固定资产|1,861,514,127.57|资产抵押借款、融资租赁资产|
|无形资产|34,823,200.95|土地抵押借款|
|合计|1,900,899,292.19||

（三）行业经营性信息分析
√适用□不适用
在行业政策引导和市场调节的双向作用下，2017年玻纤市场稳定向上，特别是电子纱市场需求持续旺盛，产品价格高位运行，行业内大部分企业实现了量价齐升，整体利润水平攀升。目前全行业市场需求稳定，产能利用率高位运行，行业呈现良好景气度。
（四）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
报告期内，公司长期股权投资总额为118,393.66万元，较上年度末相比增加19,063.84万元，主要原因是公司以现金收购连云港中复连众复合材料集团有限公司5.52%股权所形成。
(1)重大的股权投资
√适用□不适用
报告期内，公司以现金方式购买WISE-WIN TECHNOLOGYLIMITED（智盛科技有限公司）持有的中复连众合计5.52%的股权，支付股权款15,717.52万元。
(一) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
单位：万元
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|企业名称|公司持股比例|主要产品或业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|巨石集团有限公司|100%|玻纤产品的生产销售|392,176.30|1,941,796.52|1,023,719.93|828,960.05|228,532.16|191,028.07|
|北新科技发展有限公司|100%|建材产品的销售|9,000.00|8,625.77|7,619.26|15,706.84|-871.13|480.76|
|连云港中复连众复合材料集团有限公司|32.04%|风机叶片生产与销售|26,130.75|534,496.66|304,630.13|200,402.13|29,734.52|26,509.37|
|广融达金融租赁有限公司|20.10%|租赁业务|50,000.00|133,825.23|50,699.31|7,973.44|559.10|407.22|

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
1、集中度高的行业竞争格局保持不变
行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤品牌、质量、企业知名度的重视，使现有竞争格局得以维持，行业领军企业优势将变得更加明显，特别是以公司为代表的中国的玻纤企业在未来全球玻纤行业竞争中将起到主导和引领作用。
2、行业处在整体上升期
（1）全球宏观环境持续向好
国内经济进入新常态，借助《中国制造2025》所明确的绿色制造发展战略，抢抓机遇，积极开拓绿色应用市场，中国玻纤需求的增速将快于全球玻纤需求增速，尤其在汽车轻量化、风电、电子电气、环保领域增速较快。
全球尤其是欧美发达经济体的经济复苏进程加快，为玻纤行业的需求提升营造了良好的环境，美国总统特朗普呼吁斥资至少1.5万亿美元进行基建投资，作为基础设施建设的重点基础材料，本轮美国基建投资将推动玻纤行业需求增加。据美国玻璃纤维复合材料工业协会发布的《全球玻璃纤维复合材料市场趋势预测和机会分析》报告指出，未来5年内，汽车固件、建筑装饰、安全防护、航空航天、液体过滤将成为玻纤复材发展的5大重点领域，其市场份额将占到玻纤复材总量的80%，且产品将呈现整体高端化发展趋势。该报告同时指出，全球玻璃纤维复合材料市场总消费水平预计将以8.5%的年增长率强劲增长，市场份额预计在 2022年将达到 1,080亿美元，发展空间巨大。
与此同时，新兴国家市场潜力巨大，许多应用领域仍有待开发，对玻纤产品的需求量可以预期将呈跨越式增长态势。
（2）下游应用领域多面开花
随着全球制造业向智能化、绿色化发展转型，以及我国大力推进城市化进程和“一带一路”战略的实施，具有轻质高强特点的玻璃纤维复合材料除了在工程塑料、基础设施领域有广阔的发展空间外，还有望在汽车及轨道交通轻量化、风电新能源、环保、航空航天、电子电气等领域迎来重大发展机遇。
汽车轻量化为玻纤复合材料打开了广阔的市场。汽车每减重10%，将降低油耗6%，降低排放污染，符合节能和环保的大趋势。除了应用在传统汽车上，新能源汽车的发展将给玻纤行业带来新的增长。据统计2016年中国新能源汽车销量同比增速为52%达到50万辆。为实现《巴黎协定》目标，欧洲多国表态将在不久的将来全面仅禁售燃油车，并订下了时间表，未来在各国政府政策支持下，预计到2022年全球新能源汽车销量为600万辆，复合增长率为60%。在汽车轻量化的替代材料中，玻璃纤维增强塑料（GFRP）密度低，强度大，耐磨、耐热、耐腐蚀，性价比高，适合用于制造汽车保险杠、地板、进气口管护板等多种汽车配件。目前我国整车配件上的复合材料应用比例仅为8%-12%，远低于国外的20%-30%。随着各国对传统汽车油耗及碳排放要求趋严，出台了多项政策加快推动汽车轻量化发展，预计未来玻纤产品在交通领域中的渗透率将进一步提升，市场需求空间巨大。
风电新能源是玻璃纤维复合材料拓展绿色应用的另一个重点领域。环境保护意识的不断增强，促使对绿色能源需求持续增长。玻璃纤维复合材料由于具有轻质高强的特性，在制品轻量化、资源综合利用等减少碳排放方面具有巨大优势和潜力。根据我国出台的《可再生能源发展“十三五”规划》、《风电发展“十三五”规划》等文件，风电发展已设立为中长期规划目标，未来低风速风电与海上风电将保持快速增长，预计到2020年全国海上风电开工建设规模将达到10GW。
电子级玻纤产品主要应用于电子工业的覆铜板，而覆铜板是印制电路板的核心原料（PCB）， PCB应用范围包括航空航天、遥测、遥控、遥感、通讯、计算机、工业控制及电器等电子产品，
电子信息产业是“中国制造2025”的重点发展领域，根据权威机构预测，2017年全球PCB产值有望达到 642亿美元，中国 PCB产值将达到 289.72亿美元，占全球总产值的44.13%；另据预测，全球PCB产值到2022年将达到756亿美元。除了传统电子行业的产品需求，近年来，随着工业企业的自动化和智能化水平不断升级、汽车智能化和家居智能化程度不断提高，随着覆铜板行业发展进入景气周期，电子级玻纤产品市场需求也将呈现出高端化和持续增长的局面。
（3）产能结构持续优化
热塑纱、电子纱、风电纱等行业中高档产品市场需求近年来保持稳步快速增长，部分市场供求趋紧。随着国家对高能耗与污染企业监管的持续加强，预计淘汰高能耗与高污染的小型玻纤企业步伐进一步加快，将有效遏制玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张，规范市场竞争秩序，促进产业结构升级，与此同时，将迫使中小企业加大技术改造投入，深入实施产品结构调整，提升产品质量和附加值，增强企业的自律意识和行业大局观。
（4）技术进步加快，应用领域拓展
以大型池窑设计及建造、纯氧燃烧、全自动物流输送、新型玻璃配方、大漏板加工、废丝回用等为代表的领先技术将在全球玻纤工业逐渐普及，在提高生产效率的同时，也将有助于增强玻纤产品的性能，降低生产成本，进而增强玻璃纤维替代其他传统材料的优势。具备高强、高模、低介电、耐高温、绝缘及耐腐蚀等特殊性能的功能性玻纤将突破技术瓶颈，实现工业化规模生产，推动玻璃纤维应用领域进一步拓宽。
（5）国内玻纤企业加快推进“走出去”战略
在政府鼓励国内企业“走出去”和全球经济一体化的大趋势下，面对国际贸易保护主义的影响和挑战，国内玻纤企业将继续加快“走出去”的步伐。通过直接投资和兼并重组两种方式，中国的玻纤企业参与国际市场的广度和深度也将不断延伸。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
1、存在的机遇
（1）行业壁垒高，保障行业有序发展
玻璃纤维行业属于技术、资金密集型行业，具有较高的进入壁垒。国家工信部2012年10月颁布实施的《玻璃纤维行业准入条件》与2007年准入条件相比的最大特点是提高了包括企业布局、工艺装备、能源消耗、环境保护在内的多方面的准入门槛，并新增了产品质量方面的准入要求，公司作为国内第一、世界领先的玻璃纤维制造商，将在更加有序的行业市场秩序中发展，为行业的良性发展及转型升级做出积极的贡献。
（2）国家鼓励政策将推动行业快速发展
金融危机后，国家加快推进发展方式转型升级，国务院颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、财政部颁布《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》等文件，2016年，高强玻璃纤维被列入国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，从政策导向、财政补贴、信贷支持多个方面加大对新材料产业的扶持力度，新材料产业已成为国家加快培育和发展的战略性重点产业。随着中国制造2025年国家战略的推进实施，经济结构调整，互联网经济蓬勃发展，未来玻纤下游需求将在信息化产业、新能源开发利用、汽车轻量化、环保产业等方面表现出更加强劲的增长态势。
（3）新材料行业作为国民经济的先导产业，高端应用领域的发展将带来玻纤行业的新增长无论是推进大飞机、高速列车、新能源汽车等重点工程，还是在发展新能源、节能环保、高端装备制造等战略性新兴产业领域，都需要具有优异性能的新型材料，高性能玻璃纤维产品在特种管罐、风力发电、造船等高端领域的应用，以及在城市管网升级、水利项目工程建设、海水淡化等领域的应用，都将带来整个玻纤行业的新增长。
（4）新形势下，国家不断深化改革以及“一带一路”政策带来的发展契机
近年来，国家从高速增长的经济模式转变为深化结构调整，注重发展质量的新常态经济模式，并提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议。同时，“一带一路”所覆盖的国内省份如新疆、江苏、浙江、福建以及重要枢纽城市的建筑建材、交通运输、电力油气等行业需求都将明显提升，而欧洲、印度、东南亚、中东及北非地区需求也将在经济复苏及基础设施建设等的刺激下不断增长，将有效拉动玻纤等复合材料的需求量。
2、面临的挑战
公司面临的挑战主要有原材料、劳动力成本上涨压力；国际贸易保护主义抬头带来的反倾销压力；部分国家和地区经济发展不稳定及复合材料下游行业需求增长乏力也将给玻纤行业带来挑战。
3、公司的发展战略规划
（1）公司发展战略为“产品高端化、产业集群化、布局国际化、市场全球化”，打造全球玻纤领军企业。
（2）公司的发展方式：布局与整合。
（3）公司的发展路径：高质量发展。
4、拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目
2018年公司计划进行新材料智能制造基地生产线扩建项目、美国年产8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目、印度年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目。
(三)经营计划
√适用□不适用
2018年公司将按照“优结构、提效益；抢建设、谋布局；精管理、夯基础；勤创新、增后劲；
严环保、重安全；抓党建，强队伍；传文化，塑品牌”的工作思路，注重产销两端发力，保持效益稳定提升；抢抓工程项目建设，稳健推进四化战略；全面提升管理水平，筑牢高质发展根基；
坚持依靠创新驱动，不断增强发展后劲；重点突出环保安全，打造“美丽平安巨石”；充分发挥党建作用，激发全员创先争优；坚持以人为本理念，加强人才队伍建设；持续推进文化建设，积极塑造品牌形象。继续朝着规模第一、技术先进、队伍优秀、管理精细、执行有力、业绩优良、高质成长、世界一流的国际性企业集团迈进。
(四)可能面对的风险
√适用□不适用
1、政策性风险
（1）税收政策风险
2007年6月，财政部、国家税务总局联合发布《关于调低部分商品出口退税率的通知》，规定自2007年7月1日起，玻璃纤维及制品出口退税率由原来的13%下调至5%。2008年10月，财政部、国家税务总局联合发布《关于提高部分商品出口退税率的通知》，规定从2008年11月1日起，适当调高部分劳动密集型和高技术含量、高附加值商品的出口退税率。相关税收政策变化的不确定性，将对出口量较大的外向型玻纤制造企业的未来利润产生一定影响。2017年12月15日，全国高新技术企认定管理工作领导小组办公室发布了《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2017]201号），巨石集团继续被认定为高新技术企业，根据企业所得税法的相关规定，继续享受15%的企业所得税税收优惠。若未来所得税优惠政策有所变化，公司税费支出将大幅提高，从而对公司未来盈利能力造成不利影响。
（2）贸易壁垒风险
2010-2011年，土耳其、印度、欧盟等国家和地区对来自中国等国家的玻璃纤维产品发起反倾销调查。终裁结果宣布后，公司产品出口上述国家和地区受到影响，出口量有所减少。由于上述国家和地区的复合材料市场需求旺盛且当地玻纤产能供给不足，自2010年末开始，公司对上述国
家和地区的出口量持续回升。2013年，欧盟发起了针对中国的玻璃纤维反补贴调查及反倾销中期复审，自2014年12月24日至2016年3月，巨石集团被征收的反倾销及反补贴合计税率为24.8%。到期之后，欧盟委员会进行调查期为15个月的日落复审，2017年3月7日，欧委会发布裁决披露，拟继续维持反倾销税。
2、汇率和利率波动风险
（1）汇率风险
未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风险。应对措施：通过加快科技创新，增强自主创新能力，坚持产品高端化战略，提高产品附加值；
通过开发、试验、推广新型技术与装备，提高生产率，降低综合能耗，不断降低吨纱生产成本；
适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。
（2）利率和财务风险
公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。公司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风险。应对措施：通过优化贷款结构和贷款成本，提高资金质量和使用效率，降低财务费用；通过加大市场拓展力度，完善市场信息反馈决策机制，提高市场占有率，重点做好销售价格的稳中有升，做好货款回收、信用额度管理，降低客户风险、应收账款和存货总额，提高营运效率。
3、原材料、燃料价格及供应风险
公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业，在生产过程中需要消耗大量的电、天然气以及矿石、化工辅料。原材料的供应状况及供应价格的变化将影响公司的生产及成本。应对措施：公司原料采购按照“年度招标、公开招标”原则，通过竞争性谈判、多家比价、签订长期协议等方式，确保公司采购成本处于较低水平。由于公司玻纤池窑生产具有连续性，无法停工，为应对天气寒冷、气源供应不足等因素造成的燃料短缺问题，公司建有气源站、储罐以保障供气稳定。若出现供气不足的情况，公司还配有车载备用气源，紧急采购的燃气也可在2-12小时内运达生产基地。
(五)其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
《中国巨石股份有限公司章程》第一百五十五条（一）明确规定了公司现金分红的相关政策：公司充分考虑对投资者的回报，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的20%或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。报告期内公司没有对现金分红政策进行调整。
公司最近三年现金分红方案如下：
1、2015年度现金分红、公积金转增股本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2015年母公司实现净利润 1,019,741,181.90元。综合考虑后，拟定 2015年度利润分配方案为：以公司总股本 1,105,526,152股为基数，每 10股送现金 3.12元（含税）。2015年度公司共计分配股利344,924,159.42元（含税）。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2015年12月31日，母公司资本公积金余额为9,033,708,095.67元。综合考虑后，拟定2015年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本 1,105,526,152股为基数，按每 10股转增 12股向全体股东转增股本1,326,631,382股。转增后，公司股本总数增至2,432,157,534股。
公司《2015年度利润分配预案》、《2015年度资本公积金转增股本预案》于2016年3月16日经公司第五届董事会第十三次会议，2016年4月18日经公司2015年度股东大会审议通过，公司独立董事审慎考虑公司的实际情况，发表了独立意见，充分保护中小投资者的合法权益。上述利润分配方案及资本公积金转增股本方案已于2016年5月17日执行完毕。
2、2016年度现金分红、公积金转增股本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2016年母公司实现净利润200,597,527.83元,截至2016年底公司可供分配利润788,144,042.30元。综合考虑后，拟定2016年度利润分配方案为：以公司总股本2,432,157,534股为基数，每10股送现金2.5元（含税）。2016年度公司共计分配股利608,039,383.50（含税）。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2016年12月31日，母公司资本公积金余额为7,707,076,713.67元。综合考虑后，拟定2016年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本2,432,157,534股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本486,431,507股。转增完成后，公司股本总数增至2,918,589,041股。
公司《2016年度利润分配预案》、《2016年度资本公积金转增股本预案》于2017年3月18日经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，2017年4月11日经公司2016年度股东大会审议通过，公司独立董事审慎考虑公司的实际情况，发表了独立意见，充分保护中小投资者的合法权益。上述利润分配方案及资本公积金转增股本方案已于2017年5月17日执行完毕。
3、2017年度现金分红、公积金转增股本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2017年母公司实现净利润793,277,879.59元,截至2017年底公司可供分配利润894,054,750.42元。综合考虑后，拟定2017年度利润分配方案为：以公司总股本2,918,589,041股为基数，每10股送现金2.5元（含税）。2017年度公司共计分配股利729,647,260.25（含税）。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2017年12月31日，母公司资本公积金余额为7,220,645,206.67元。综合考虑后，拟定2017年度资本公积金转增股
本方案为：以公司总股本2,918,589,041股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本583,717,808.00股。转增完成后，公司股本总数增至3,502,306,849.00股。
公司《2017年度利润分配预案》、《2017年度资本公积金转增股本预案》于2018年3月18日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，将提交股东大会审议。公司独立董事审慎考虑公司的实际情况，发表了独立意见，充分保护中小投资者的合法权益。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2017年|0|2.50|2|729,647,260.25|2,149,849,386.80|33.94|
|2016年|0|2.50|2|608,039,383.50|1,521,035,120.66|39.98|
|2015年|0|3.12|12|344,924,159.42|983,047,101.65|35.09|

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|其他对公司中小股东所作承诺|解决同业竞争|中国建材集团有限公司|承诺解决同业竞争|自2017年12月18日起3年内|是|是|无|无|
|其他对公司中小股东所作承诺|解决同业竞争|中国建材股份有限公司|承诺解决同业竞争|自2017年12月18日期3年内|是|是|无|无|

备注：
为保证中国巨石及其中小股东的合法权益，消除和避免中国巨石与中国建材集团有限公司、
中国建材股份有限公司下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争，中国建材
集团及中国建材股份有限公司分别承诺：（1）将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。（2）保证严格遵守法律、法规以及《中国巨石股份有限公司章程》等中国巨石内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中国巨石和其他股东的合法利益。（3）上述承诺于中国建材集团及中国建材股份对中国巨石拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团及中国建材股份未履行上述所作承诺而给中国巨石造成损失，中国建材集团及中国建材股份将承担相应的赔偿责任。
详见公司2017年12月19日披露的《关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》（公告编号：2017-067）。
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
三、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、根据财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)和2018年1月12日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该变更涉及对以前年度的追溯调整，追溯调整仅影响损益间的科目列报，不影响公司的损益、总资产、净资产。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|96|
|境内会计师事务所审计年限|9|

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|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）|20|
|保荐人|无|0|

五、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
七、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
八、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了了《关于公司 2017年度预计日常关联交易的议案》，并提交公司 2016年度股东大会审议通过。|《关于2017年度日常关联交易预计情况的公告》已于2017年3月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|根据公司“产品高端化、产业集群化”的发展战略要求，公司以现金方式购买WISE-WINTECHNOLOGY LIMITED（智盛科技有限公司）持有的中复连众合计5.52%的股权，支付对价为人民币15,717.52万元。2017年 3 月7日，中复连众办理完毕股权转让的工商登记手续。|详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。|

九、重大合同及其履行情况
(一)担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）|0.00|
|公司及其子公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|14,328,017,860.00|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|5,433,483,300.00|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||

|||
|-|-|
|担保总额（A+B）|5,433,483,300.00|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|43.65%|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|0.00|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|168,582,360.00|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|0.00|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|168,582,360.00|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明|无|
|担保情况说明|公司担保全部为对子公司提供的担保|

(二)委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
(1)委托理财总体情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额|
|银行理财产品|募集资金|4,253,000,000.00|158,000,000.00|0.00|
|银行理财产品|自有资金|600,000,000.00|400,000,000.00|0.00|

(2)单项委托理财情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)|
|建设银行桐乡支行|保本型|500,000,000.00|2017/1/12|2017/3/23|募集资金|银行理财资金池|协议约定|3.40%||3,260,273.97|已收回|是|||
|交通银行桐乡支行|保本型|60,000,000.00|2017/1/25|2017/4/25|募集资金|银行理财资金池|协议约定|3.90%||576,986.30|已收回|是|||
|建设银行桐乡支行|保本型|50,000,000.00|2017/2/21|2017/5/23|募集资金|银行理财资金池|协议约定|3.50%||436,301.37|已收回|是|||
|民生银行北京金融街支行|保本型|150,000,000.00|2017/2/21|2017/8/31|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.30%||3,382,291.67|已收回|是|||
|建设银行桐乡支行|保本型|400,000,000.00|2017/3/23|2017/6/7|募集资金|银行理财资金池|协议约定|3.60%||2,998,356.16|已收回|是|||
|民生银行北京金融街支行|保本型|200,000,000.00|2017/4/10|2017/5/11|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.30%||740,555.56|已收回|是|||
|民生银行北京金融街支行|保本型|100,000,000.00|2017/4/10|2017/7/10|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.40%||1,112,222.22|已收回|是|||
|民生银行北京金融街支行|保本型|200,000,000.00|2017/4/10|2017/8/14|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.60%||3,220,000.00|已收回|是|||
|民生银行北京金融街支行|保本型|50,000,000.00|2017/6/6|2017/8/7|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.60%||396,111.11|已收回|是|||
|交通银行桐乡支行|保本型|100,000,000.00|2017/6/9|2017/7/13|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.40%||409,863.01|已收回|是|||
|杭州银行桐乡支行|保本型|300,000,000.00|2017/6/14|2017/9/18|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.80%||3,787,397.26|已收回|是|||
|交通银行桐乡支行|保本型|85,000,000.00|2017/6/16|2017/7/17|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.60%||332,082.19|已收回|是|||
|民生银行北京金融街支行|保本型|100,000,000.00|2017/7/17|2017/9/18|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.80%||840,000.00|已收回|是|||
|建设银行桐乡支行|保本型|100,000,000.00|2017/7/20|2017/10/9|募集资金|银行理财资金池|协议约定|3.70%||821,095.89|已收回|是|||
|中国银行桐乡支行|保本型|150,000,000.00|2017/8/25|2017/12/15|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.20%||1,933,150.68|已收回|是|||
|广发银行杭州分行|保本型|100,000,000.00|2017/8/24|2017/11/22|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.35%||1,072,602.74|已收回|是|||
|交通银行桐乡支行|保本型|100,000,000.00|2017/8/29|2017/10/26|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.40%||699,178.08|已收回|是|||
|兴业银行桐乡支行|保本型|200,000,000.00|2017/9/7|2017/11/7|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.70%||1,570,958.90|已收回|是|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广发银行杭州分行|保本型|200,000,000.00|2017/9/20|2017/12/14|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.40%|2,049,315.07|已收回|是|
|中国银行桐乡支行|保本型|150,000,000.00|2017/9/22|2017/12/14|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.30%|1,466,712.33|已收回|是|
|中国银行桐乡支行|保本型|100,000,000.00|2017/9/22|2017/11/22|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.20%|701,917.81|已收回|是|
|交通银行桐乡支行|保本型|100,000,000.00|2017/10/13|2017/11/16|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.35%|405,205.48|已收回|是|
|恒丰银行嘉兴分行|保本型|100,000,000.00|2017/10/30|2017/12/13|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.05%|488,219.17|已收回|是|
|交通银行桐乡支行|保本型|200,000,000.00|2017/10/13|2017/11/16|自有资金|银行理财资金池|协议约定|4.35%|810,410.96|已收回|是|
|恒丰银行嘉兴分行|保本型|200,000,000.00|2017/11/9|2017/12/13|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.15%|773,150.68|已收回|是|
|恒丰银行嘉兴分行|保本型|300,000,000.00|2017/12/1|2017/12/14|募集资金|银行理财资金池|协议约定|2.45%|261,780.82|已收回|是|
|中信银行桐乡支行|保本型|18,000,000.00|2017/12/29|2018/4/16|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.65%||未到期|是|
|中国银行桐乡支行|保本型|140,000,000.00|2017/12/28|2018/1/18|募集资金|银行理财资金池|协议约定|4.50%||未到期|是|
|恒丰银行嘉兴分行|保本型|100,000,000.00|2017/12/21|2018/4/13|自有资金|银行理财资金池|协议约定|5.10%||未到期|是|
|中国银行桐乡支行|保本型|300,000,000.00|2017/12/20|2018/4/4|自有资金|银行理财资金池|协议约定|4.40%||未到期|是|
|合计：||4,853,000,000.00|||||||34,546,139.43|||

十、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.精准扶贫规划
（1）派遣驻村干部，定点扶贫安徽省池州市石台县，帮助农民脱贫致富，并捐赠5万元用于购买农产品。
（2）定点捐赠助学桐乡市石门路学校，捐助4.6万元，用于购买教育设施和学习用品。
2.年度精准扶贫概要
（1）派遣驻村干部定点扶贫安徽省池州市石台县
安徽省池州市石台县位于安徽省南部，人口11万，面积1,413平方公里，是专做生态旅游“一县一业”的山区县。2017年4月，公司下属子公司巨石集团九江有限公司职工张舒晓被选派至石台县挂职，任石台县仙寓镇利源村第一书记，依据建档立卡“回头看”和精准核查动态管理数据。
利源村现有贫困户60户，贫困人口223人。在石台县任职的时间里，张舒晓走村串户，深入群众，听他们讲、看他们做、向他们学，在此基础上，深入调查，认真思考，逐步开展脱贫攻坚各项工作。其中新发展茶园35.1亩，新发展经济林29.2亩，幼林抚育195.5亩，养猪33头，种植油菜22.5亩，新发展苗圃1亩。共兑现产业补助资金186,560元，受益贫困户57户212人。
在政策引导和贫困户自身努力下，2017年度利源村有12户47人实现脱贫，届时全村60户贫困户将有39户顺利脱贫。
（2）定点捐赠助学桐乡市石门路学校
石门路学校是中国巨石的定点扶持捐赠学校，公司在2017年捐赠4.6万元用于购买教育设施、学习用品，每年教师节都慰问该学校的老师，定期看望该校的贫困学生。
3.精准扶贫成效
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|指 标|数量及开展情况|
|一、总体情况||
|其中：1.资金|17.21|
|2.物资折款|10.5|
|3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）|47|
|二、分项投入||
|1.产业发展脱贫||
|其中：1.1产业扶贫项目类型|√ 农林产业扶贫□ 旅游扶贫□ 电商扶贫□ 资产收益扶贫□ 科技扶贫□ 其他|
|1.2产业扶贫项目个数（个）|1|
|1.3产业扶贫项目投入金额|5|
|1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）|0|
|2.转移就业脱贫||
|其中：2.1职业技能培训投入金额|0|

|||
|-|-|
|2.2职业技能培训人数（人/次）|0|
|2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）|0|
|3.易地搬迁脱贫||
|其中：3.1帮助搬迁户就业人数（人）|0|
|4.教育脱贫||
|其中：4.1资助贫困学生投入金额|4.6|
|4.2资助贫困学生人数（人）|21|
|4.3改善贫困地区教育资源投入金额|0.5|
|5.健康扶贫||
|其中：5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额|0|
|6.生态保护扶贫|0|
|7.兜底保障||
|其中：7.1帮助“三留守”人员投入金额|0|
|7.2帮助“三留守”人员数（人）|0|
|7.3帮助贫困残疾人投入金额|0.5|
|7.4帮助贫困残疾人数（人）|1|
|8.社会扶贫||
|其中：8.1东西部扶贫协作投入金额|0|
|8.2定点扶贫工作投入金额|0|
|8.3扶贫公益基金|0.5|
|9.其他项目|1|
|其中：9.1.项目个数（个）|3|
|9.2.投入金额|1.5|
|9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）|0|
|9.4.其他项目说明|0|
|三、所获奖项（内容、级别）||

4.后续精准扶贫计划
2018年公司将继续做好教育扶贫工作，资助石门路学校的贫困学生；巨石九江公司将继续和石台县开展合作，加强帮扶力度，指导农民脱贫致富。
(二)社会责任工作情况
√适用□不适用
详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2017年度社会责任报告全文。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
玻璃纤维行业属于建材行业，被列入国家环境保护部门规定的重污染行业。公司已于2007年通过清洁生产审核，并于2017年12月通过第三轮清洁生产专家组审核。在2017年度，公司未
发生任何重大环境问题，各生产基地均100%排放达标。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|512,372,634|21.07||||-512,372,634|-512,372,634|0.00|0.00|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|512,372,634|21.07||||-512,372,634|-512,372,634|0.00|0.00|
|其中：境内非国有法人持股|512,372,634|21.07||||-512,372,634|-512,372,634|0.00|0.00|
|境内自然人持股||||||||||
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|1,919,784,900|78.93|||486,431,507|512,372,634|998,804,141|2,918,589,041|100.00|
|1、人民币普通股|1,919,784,900|78.93|||486,431,507|512,372,634|998,804,141|2,918,589,041|100.00|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、普通股股份总数|2,432,157,534|100.00|||486,431,507|0|486,431,507|2,918,589,041|100.00|

2、普通股股份变动情况说明
√适用□不适用
2015年 12月 7日，公司收到中国证监会《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2831号），核准中国巨石非公开发行不超过233,236,200股新股。公司向申万菱信基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司共 8家发行对象非公开发行股票232,896,652股，发行价格20.61元/股。公司于2016年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行限售股登记托管手续，限售股的锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起12个月内不得转让。
公司于2016年4月18日召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度资本公积金转增股本预案》，同意以1,105,526,152股为基数，向全体股东每10股转增12股，共转增1,326,631,382股，实施后公司总股本为2,432,157,534股，非公开发行限售股为512,372,634股。上述资本公积金转增股本方案已于2016年5月17日实施完毕。2017年1月9日非公开发行限售股上市流通。
报告期内，公司实施2016年度资本公积金转增股本方案，以2,432,157,534股为基数，向全
体股东每10股转增2股，共转增486,431,507股，实施后公司总股本为2,918,589,041股。
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|102,474,526|102,474,526|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品|53,372,147|53,372,147|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|深圳平安大华汇通财富－招商银行－中融国际信托－中融－盈润51号单一资金信托|53,372,147|53,372,147|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富106号一期资产管理计划|51,237,263|51,237,263|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|全国社保基金五零四组合|51,237,263|51,237,263|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|申万菱信基金－工商银行－华融信托－华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计划|51,237,263|51,237,263|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|申万菱信基金－工商银行－创盈定增59号资产管理计划|51,237,263|51,237,263|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|申万菱信资产－招商银行－华润深国投信托－瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划|36,261,047|36,261,047|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－民生银行－兆立丰定增1号资产管理计划|11,154,779|11,154,779|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－兴业银行－中新融创3号资产管理计划|8,539,544|8,539,544|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－平安银行－常州投资集团有限公司|6,404,658|6,404,658|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－平安银行－北京乾元华商投资管理中心（有限合伙）|5,283,843|5,283,843|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－光大银行－富春定增578号资产管理计划|3,522,563|3,522,563|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－平安银行－天润资本管理（北京）有限公司|3,148,957|3,148,957|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增添利19号资产管理计划|2,134,887|2,134,887|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－宁波银行－英大证券有限责任公司|1,601,164|1,601,164|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增365号资产管理计划|1,601,164|1,601,164|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－财通基金－富春定增增利8号资产管理计划|1,334,304|1,334,304|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－恒增专享7号资产管理计划|1,280,932|1,280,932|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增528号资产管理计划|1,067,442|1,067,442|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增599号资产管理计划|1,067,442|1,067,442|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增553号资产管理计划|1,067,442|1,067,442|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司|1,067,442|1,067,442|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－恒增优享1号资产管理计划|800,582|800,582|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|财通基金－工商银行－富春定增670号资产管理计划|800,582|800,582|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增166号资产管理计划|693,838|693,838|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－光大银行－睿鑫定增3号资产管理计划|640,466|640,466|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－定增驱动1号资产管理计划|576,420|576,420|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－光大银行－富春定增576号资产管理计划|533,722|533,722|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月8日|
|财通基金－光大银行－富春定增550号资产管理计划|533,722|533,722|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－光大银行－富春定增551号资产管理计划|533,722|533,722|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－光大银行－富春定增595号资产管理计划|533,722|533,722|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增268号资产管理计划|533,722|533,722|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－黑龙江龙商资本投资有限责任公司|533,722|533,722|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增592号资产管理计划|523,048|523,048|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增669号资产管理计划|426,976|426,976|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增637号资产管理计划|426,976|426,976|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－周益成|426,976|426,976|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增621号资产管理计划|426,976|426,976|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增688号资产管理计划|373,606|373,606|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－上海银行－富春定增349号资产管理计划|320,232|320,232|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增266号资产管理计划|320,232|320,232|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增671号资产管理计划|320,232|320,232|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增410号资产管理计划|320,232|320,232|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－光大银行－富春定增686号资产管理计划|320,232|320,232|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增188号资产管理计划|277,537|277,537|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－财智定增2号资产管理计划|234,837|234,837|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|财通基金－工商银行－富春定增675号资产管理计划|234,837|234,837|0|0|非公开发行新增股份|2017年1月9日|
|合计|512,372,634|512,372,634|0|0|/|/|

二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用□不适用
单位：股币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|公司债券|2012-10-17|5.56%|1,200,000,000|2012-12-26|1,200,000,000|2019-10-17|

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用□不适用
报告期内，公司因非公开发行限售股上市流通、实施2016年度资本公积转增股本，导致公司股份数量及股东结构变动，具体情况详见本节“普通股股本变动情况”。
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|52,339|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|59,184|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|中国建材股份有限公司|131,201,899|787,211,396|26.97|0|无||国有法人|
|振石控股集团有限公司|75,851,258|455,107,549|15.59|0|质押|425,033,318|境内非国有法人|
|香港中央结算有限公司|61,282,730|73,806,915|2.53|0|无||未知|
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|-40,989,768|61,484,758|2.11|0|无||未知|
|中央汇金资产管理有限责任公司|6,074,992|36,449,952|1.25|0|无||国有法人|
|中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）|35,999,615|35,999,615|1.23|0|无||未知|
|全国社保基金五零四组合|-18,919,151|32,318,112|1.11|0|无||未知|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品|-21,218,365|32,153,783||1.10|0||无||未知|
|招商证券股份有限公司|25,445,868|25,445,868||0.87|0||无||未知|
|全国社保基金一零八组合|24,696,184|24,696,184||0.85|0||无||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|中国建材股份有限公司|||787,211,396|||人民币普通股||787,211,396||
|振石控股集团有限公司|||455,107,549|||人民币普通股||455,107,549||
|香港中央结算有限公司|||73,806,915|||人民币普通股||73,806,915||
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|||61,484,758|||人民币普通股||61,484,758||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||36,449,952|||人民币普通股||36,449,952||
|中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）|||35,999,615|||人民币普通股||35,999,615||
|全国社保基金五零四组合|||32,318,112|||人民币普通股||32,318,112||
|信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品|||32,153,783|||人民币普通股||32,153,783||
|招商证券股份有限公司|||25,445,868|||人民币普通股||25,445,868||
|全国社保基金一零八组合|||24,696,184|||人民币普通股||24,696,184||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||无|||||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1、法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|中国建材股份有限公司|
|单位负责人或法定代表人|宋志平|
|成立日期|1985年6月24日|
|主要经营业务|对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经|

|||
|-|-|
||营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|控股北新建材（000786）35.73%股权。通过下属全资子公司参股山水水泥（00691）16.67%股权；通过下属全资子公司参股红星美凯龙（01528）0.81%；通过下属全资子公司参股联想控股（03396）0.38%;通过下属全资子公司参股中国恒石（01197）3.6%；通过下属全资子公司参股海螺创业（00586）3.05%。通过下属公司参股万年青（000789）4.89% ；通过下属公司参股同力水泥（000885）9.67%；通过下属公司参股福建水泥（600802）5.26%；通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.4%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%;通过下属公司参股理工光科(300557)13.54%；通过下属公司参股耀皮玻璃(600819)12.74%；通过下属公司参股中建信息(834082) 2.72%；通过下属公司参股中国银河（06881.HK）0.01%。|
|其他情况说明|无|

2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1、法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|中国建材集团有限公司|
|单位负责人或法定代表人|宋志平|
|成立日期|1981年9月28日|
|主要经营业务|建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限|

|||
|-|-|
||制类项目的经营活动）|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|截至2017年12月31日,直接持有及通过下属公司持有中国建材（HK03323）合计 44.27%的股权（直接及间接持有内资股 44.11%，直接持有 H 股 0.16%）;通过下属公司持有洛阳玻璃（600876、HK1108）33.04%的股权；通过下属公司持有瑞泰科技（002066）40.13%的股权；通过下属公司持有凯盛科技（600552）26.11%的股权；通过下属公司持有国检集团（603060）68.49%股权；通过下属公司持有中材股份（HK01893）43.87%的股权；通过下属公司持有中材国际（600970）39.70%的股权；通过下属公司持有中材科技（002080）60.24%的股权；通过下属公司持有天山股份（000877）45.87%的股权；通过下属公司持有宁夏建材（600449）47.56%的股权；通过下属公司持有祁连山（600720）25.04%的股权；通过下属公司持有国统股份（002205）30.21%的股权；通过下属持有中材节能（603126）50.94%的股权。通过下属公司持有北新建材（000786）35.73%的股权。通过下属公司持有中国玻璃(03300.HK)23%股权；通过下属公司参股山水水泥（00691）16.67%股权；通过下属公司参股红星美凯龙（01528）0.81%；通过下属公司参股联想控股（03396）0.38%;通过下属公司参股中国恒石（01197）3.6%；通过下属公司参股海螺创业（00586）3.05%。通过下属公司参股万年青（000789）4.89% ；通过下属公司参股同力水泥（000885）9.67%；通过下属公司参股福建水泥（600802）5.26%；通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.4%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%；通过下属公司参股中国银河（06881.HK）0.01%；通过下属公司参股耀皮玻璃（600819）12.74%；通过下属公司参股理工光科(300557) 13.54%；通过下属公司参股中建信息(834082)2.72%。|
|其他情况说明|无|

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况|
|振石控股集团有限公司|张毓强|1989年6月17日|704202604|197,000,000|复合材料、玻璃纤维及复合材料、化工产品及其原料（不含化学危险品和易制毒品）、新型建材、玻璃设备的制造和销售；矿产品（不含铁矿石、铝土矿）、焦炭、电动工具、涤纶丝、耐火材料、萤石、石灰、石粉、包装材料、建筑材料、电子产品、计量器具、消防器材及其配件、办公用品（除危险品）、移动板房、日用品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、蚕丝被、纺织品、丝绸、工艺品（除文物）、厨房用具、家用电器、五金交电、仪器仪表、自动化系统及计算机软件、金属制品、货架、汽车（除九座以下乘用车）、汽车配件、机器设备、铁合金、不锈钢、不锈钢废料的销售，煤炭的批发（无储存），装配式集成房屋的安装销售；经营进出口业务；房地产开发经营。|
|情况说明|无|||||

第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|曹江林|董事长|男|52|2014年11月17日|至今||||||是|
|张毓强|副董事长、总经理|男|63|2014年11月17日|至今|44,755|53,706|8,951|资本公积金转增|440.9|是|
|蔡国斌|副董事长|男|51|2014年11月17日|至今||||||是|
|常张利|董事|男|48|2014年11月17日|至今||||||是|
|周森林|董事、副总经理|男|56|2014年11月17日|至今|38,841|46,609|7,768|资本公积金转增|169.0|否|
|裴鸿雁|董事|女|45|2014年11月17日|至今||||||是|
|李怀奇|独立董事|男|69|2014年11月17日|至今|||||10.0|否|
|储一昀|独立董事|男|54|2014年11月17日|至今|||||10.0|否|
|陆健|独立董事|男|61|2014年11月17日|至今|||||10.0|否|
|陈学安|监事会主席|男|54|2014年11月17日|至今||||||是|
|唐兴华|监事|男|65|2014年11|2017年12|||||7.1|否|

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|（已离任）||||月17日|月22日|||||||
|胡金玉|监事|女|49|2014年11月17日|至今||||||是|
|赵军|监事|男|64|2014年11月17日|至今|||||39.4|否|
|沈国明|监事|男|36|2014年11月17日|至今|||||38.9|否|
|杨国明|副总经理|男|45|2014年11月17日|至今|||||207.3|否|
|汪源|副总经理兼财务总监|女|42|2014年11月17日|至今|||||108.0|否|
|曹国荣|副总经理|男|45|2014年11月17日|至今|||||160.0|否|
|项茹冰（已离任）|副总经理|女|53|2014年11月17日|2017年3月27日|||||70.6|否|
|丁成车|副总经理|男|37|2014年11月17日|至今|||||167.6|否|
|李畅|副总经理兼董事会秘书|女|37|2014年11月17日|至今|||||90.0|否|
|合计|/|/|/|/|/|83,596|100,315|16,719|/|1,528.8|/|

注：“报告期内从公司获得的税前报酬总额”是指：2017年中国巨石（含下属公司）实际发放给董监高的税前报酬，包括基本薪酬、年度奖金、董监事从公司领取的办公津贴。
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|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|曹江林|现任中国建材集团有限公司董事、总经理，中国建材股份有限公司执行董事、总裁，南方水泥有限公司董事长，北新集团建材股份有限公司监事会主席，中国建筑材料联合会副会长。近五年来，曾任北方水泥有限公司董事长、中国联合水泥集团有限公司董事、监事会主席，西南水泥有限公司董事长，中国建材国际工程集团有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，中建材投资有限公司董事长|
|张毓强|现任巨石集团有限公司董事长、首席执行官，振石控股集团有限公司董事局主席，中国建筑材料联合会副会长。近五年来，曾任中国巨石副董事长、总经理|
|蔡国斌|现任中国建材股份有限公司副总裁，中建材投资有限公司董事长，北方水泥有限公司董事，中国巨石股份有限公司副董事长。近五年来，曾任中国联合水泥集团有限公司监事会主席、中国复合材料集团有限公司、南方水泥有限公司董事、西南水泥有限公司董事，中建材投|

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|-|-|
||资有限公司总裁|
|常张利|现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁、董事会秘书，西南水泥有限公司董事长，北新集团建材股份有限公司、南方水泥有限公司、中国联合水泥集团有限公司、中建材投资有限公司、中国建材国际工程集团有限公司、中国巨石股份有限公司董事。近五年来，曾任北方水泥有限公司、中国复合材料集团有限公司、西南水泥有限公司副董事长|
|周森林|现任巨石集团有限公司董事、副总裁。近五年来，曾任巨石集团有限公司董事、副总裁、执行总裁|
|裴鸿雁|现任中国建材股份有限公司合资格会计师、首席会计师、财务部总经理，中国复合材料集团有限公司监事会主席，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司监事、中国联合水泥集团有限公司、北新集团建材股份有限公司、中国巨石股份有限公司董事|
|李怀奇|曾任世界石油大会中国国家委员会秘书长。自2001年以来，曾任中国石油天然气股份有限公司董事会秘书，中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问，北京上市公司协会副理事长|
|储一昀|现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专业技术资格评审委员会委员，中国会计学会会计教育分会执行秘书长，中国会计学会第八届理事会理事；兼任上海同济科技股份有限公司独立董事，泰豪科技股份有限公司独立董事，环旭电子股份有限公司和嘉兴银行股份有限公司（非上市公司）独立董事，平安银行股份有限公司外部监事|
|陆健|现任龙元建设集团股份有限公司监事会监事长；曾任上海财经学院（现上海财经大学）干部、教师，中远置业集团股份有限公司财金部副经理、总经理，龙元建设集团股份有限公司财务总监|
|陈学安|现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总监，中建材投资有限公司、北新集团建材股份有限公司董事，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司、中国巨石股份有限公司监事会主席。近五年来，曾任中国复合材料集团有限公司、中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司董事|
|唐兴华|曾任巨石集团有限公司监事，索瑞斯特财务有限公司执行董事|
|胡金玉|现任中国建材股份有限公司投资发展部总经理，中国联合水泥集团有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，中建材投资有限公司、北新集团建材股份有限公司、中国巨石股份有限公司监事。近五年来，曾任中国建材股份有限公司审计部经理、北方水泥有限公司副总裁、财务总监|
|赵军|现任巨石集团有限公司发展战略部资深总经理|
|沈国明|现任公司证券事务代表，巨石集团有限公司发展战略部总经理|
|杨国明|现任巨石集团有限公司总裁，近五年来，曾任巨石集团有限公司副总裁|
|汪源|现任公司副总经理、财务总监。近五年来，曾任中国建材股份有限公司财务部副总经理|
|曹国荣|现任巨石集团有限公司副总裁|
|项茹冰|曾任巨石集团有限公司副总裁|
|丁成车|现任巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。近五年来，曾任巨石集团有限公司财务部经理、总经理助理兼财务总监、副总裁|
|李畅|现任公司副总经理兼董事会秘书。近五年来，曾任公司证券事务部经理，证券事务代表|

其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|曹江林|中国建材股份有限公司|执行董事|2005-03|2019-05|
|曹江林|中国建材股份有限公司|总裁|2005-03|2019-05|
|常张利|中国建材股份有限公司|董事会秘书|2005-03|2019-05|
|常张利|中国建材股份有限公司|副总裁|2006-08|2019-05|
|常张利|中国建材股份有限公司|执行董事|2011-11|2019-05|
|陈学安|中国建材股份有限公司|财务总监|2005-03|2019-05|
|陈学安|中国建材股份有限公司|副总裁|2011-11|2019-05|
|蔡国斌|中国建材股份有限公司|副总裁|2009-08|2019-05|
|裴鸿雁|中国建材股份有限公司|财务部总经理|2005-04||
|裴鸿雁|中国建材股份有限公司|合资格会计师|2005-06|2019-05|
|裴鸿雁|中国建材股份有限公司|首席会计师|2016-03|2019-05|
|胡金玉|中国建材股份有限公司|投资发展部经理|2016-03||
|在股东单位任职情况的说明|无||||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|曹江林|北新建材|监事会主席|2009-9|2019-02|
|曹江林|南方水泥|董事长|2007-09|2019-06|
|曹江林|北新集团|监事会主席|2006-02||

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|-|-|-|-|-|
|曹江林|中国建材集团|董事|2005-10||
|曹江林|中国建材集团|总经理|2014-04||
|常张利|中国建材工程|董事|2012-10|2019-04|
|常张利|中联水泥|董事|2011-12|2018-08|
|常张利|西南水泥|董事长|2016-03|2019-03|
|常张利|北新建材|董事|2008-07|2019-02|
|常张利|南方水泥|董事|2007-09|2019-06|
|常张利|中建材投资|董事|2000-12|2019-04|
|陈学安|北新建材|董事|2012-09|2019-02|
|陈学安|北方水泥|监事会主席|2009-03|2019-03|
|陈学安|中建材投资|董事|2008-08|2019-04|
|陈学安|南方水泥|监事会主席|2016-06|2019-06|
|陈学安|西南水泥|监事会主席|2016-03|2019-03|
|陈学安|北方水泥|监事会主席|2009-03|2019-03|
|蔡国斌|北方水泥|董事|2016-04|2019-03|
|蔡国斌|中建材投资|董事长|2014-08|2019-04|
|裴鸿雁|中联水泥|董事|2016-03|2018-08|
|裴鸿雁|北方水泥|监事|2010-08|2019-03|
|裴鸿雁|北新建材|董事|2014-10|2019-02|
|裴鸿雁|南方水泥|监事|2016-06|2019-06|
|裴鸿雁|中国复材|监事会主席|2016-03|2019-03|
|胡金玉|中联水泥|董事|2017-06|2018-08|
|胡金玉|中国复材|董事|2017-06|2019-03|
|胡金玉|北新建材|监事|2005-09|2019-02|
|胡金玉|中建材投资|监事|2008-06|2019-04|
|在其他单位任职情况的说明|无||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬由股东大会决定、高级管理人员报酬由董事会决定|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司对董事、监事和高级管理人员实行基本工资和效益奖金制度，报酬确定的依据是根据公司的生产经营情况，按工效挂钩的原则和办法确定报酬。独立董事采用年度津贴的办法确定报酬|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|按上述原则执行，具体支付金额见“八（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,528.8万元|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|项茹冰|副总经理|离任|个人原因|
|唐兴华|监事|离任|个人原因|

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|100|
|主要子公司在职员工的数量|9,520|
|在职员工的数量合计|9,728|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|609|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|6,374|
|销售人员|99|
|技术人员|1,576|
|财务人员|72|
|行政人员|1,607|
|合计|9,728|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|研究生及以上|74|
|大学本科|912|
|大学专科|949|
|中专及以下|7,793|
|合计|9,728|

(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司实施薪酬预算管理，公司实行以岗位工资制为主，绩效工资、创新奖励工资、特殊贡献奖励等为辅的员工薪酬制度，公司高管人员实行年薪制。公司积极探索并不断深化收入分配制度改革，逐步建立市场化和分级自主管理的收入分配机制。随着公司不断发展，职工收入水平持续稳定增长。公司建立了符合市场化改革要求的福利保障体系。按照国家和地方政策要求，积极为全体员工建立5项社会保险，并根据实际情况建立补充养老保险和补充医疗保险，形成了以社会保险为主、补充保险为辅的养老、医疗保障机制。根据公司人才队伍建设的要求，实行职工每年定期健康体检，落实带薪年休假制度，并为符合条件的员工报销探亲补助，不断健全和完善员工福利保障体系。
(三)培训计划
√适用□不适用
公司结合培训工作目标，根据2017年培训效果评估报告及对各部门2018年培训需求进行充分调查汇总，制定了2018年度培训计划并组织实施开展。2017年公司计划组织培训2,442场，培训方式以内部培训、外部培训和外聘培训相结合。其中内部培训2,355场，外部培训64场，外聘培训23场。计划培训67,392人次，计划实现人均22课时的培训目标。2018年公司将主要开展宏观经济形势分析及企业应对策略/企业经营决策沙盘模拟/新生代员工管理/创新思维与问题解决/从基层到主管--新角色把控技巧/中欧E-learning在线学习/Office技能培训，并加强对一线人员的技能培训，开展技能比武。通过开展各类操作岗位考证复审培训，做到持证上岗。各职能部门根据岗位需求及工作目标开展岗位技能提升及人员素质提升培训。
(四)劳务外包情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|劳务外包的工时总数|116.12万小时|
|劳务外包支付的报酬总额|1,670万元|

第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。公司现已形成权责分明、有效制衡、协调运作的法人治理结构。
公司股东大会、董事会、监事会规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益，公司治理的实际状况符合相关法律、法规的要求。
报告期内，公司继续加强内部控制建设，完善公司治理机制。
公司已将内幕信息、内幕信息知情人的登记与管理等工作纳入制度管理范围内，落实并做好防止内幕交易工作。报告期内，未发现在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司在业绩公告等股价敏感期开始前对特定范围的内幕信息知情人通过邮件、短信等方式单独提醒，按照内幕信息流转程序和业务分工明确相关工作部门责任，落实中介机构等外部内幕信息知情人登记工作，完善内幕交易防控工作。
报告期内，公司制度制定及历次修订情况：
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|-|-|-|-|
|序号|制度名称|审批程序|审批日期|
|1|中国巨石股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度|第五届董事会第二十一次会议|2017年1月10日|
|2|中国巨石股份有限公司章程|第五届董事会第二十二次会议及2016年度股东大会|2017年3月18日2017年4月11日|
|3|中国巨石股份有限公司章程|第五届董事会第二十四次会议及2017年度第一次临时股东大会|2017年8月16日、2017年9月4日|

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2016年度股东大会|2017年4月11日|上 海 证 券 交 易 所http://www.sse.com.cn|2017年4月12日|
|2017年第一次临时股东大会|2017年9月4日|上 海 证 券 交 易 所http://www.sse.com.cn|2017年9月5日|
|2017 年第二次临时股东大会|2017年12月14日|上 海 证 券 交 易 所http://www.sse.com.cn|2017年12月15日|

股东大会情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司共召开股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|曹江林|否|10|10|6|0|0|否|3|
|张毓强|否|10|10|6|0|0|否|0|
|蔡国斌|否|10|10|6|0|0|否|2|
|常张利|否|10|10|6|0|0|否|3|
|周森林|否|10|10|6|0|0|否|3|
|裴鸿雁|否|10|10|6|0|0|否|3|
|李怀奇|是|10|10|6|0|0|否|2|
|储一昀|是|10|10|6|0|0|否|2|
|陆健|是|10|10|6|0|0|否|3|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|10|
|其中：现场会议次数|0|
|通讯方式召开会议次数|6|
|现场结合通讯方式召开会议次数|4|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
√适用□不适用
董事会审计委员会对公司2016年度财务报告进行审议、对年报编制进行监督、对年审会计师工作进行监督与评价，并提出2016年度审计机构聘任建议。在年审会计师进场审计前，审计委员会对公司财务报表进行了审议；在年审会计师进场开始审计工作后，审计委员会以书面形式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告再次进行了审阅，并同意将年审会计师正式审计的公司2016年度财务会计报表提交董事会审议。审计委员会还对从事2016年度审计工作的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行了总结，并建议续聘其为公司2017年度财务报告审计机构。
董事会薪酬与考核委员会对公司2016年度高级管理人员的年度报酬进行了审议。
董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司发展战略及实施、重大投资事项提出了意见和建议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
√适用□不适用
公司关于解决同业竞争的措施、工作进度及后续工作计划，详见公司2017年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》（公告编号：2017—067）。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据报告期利润完成情况等指标，对公司高级管理人员进行考核并制定了薪酬方案。方案综合考虑了相关行业的平均薪酬水平及公司的实际情况，将高级管理人员薪酬与公司的资产状况、盈利能力及年度经营目标完成情况挂钩，以充分调动管理人员的积极性，进一步健全公司高级管理人员绩效考核机制，不断提高公司高级管理人员的进取精神和责任意识。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司《2017年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
公司编制并披露了《2017年度内部控制评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
是否披露内部控制审计报告：是
第十节 公司债券相关情况
√适用□不适用
一、公司债券基本情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|还本付息方式|交易场所|
|2012年中国玻纤股份有限公司公司债券|12玻纤债|122187|2012 年 10月17日|2019 年 10月17日|12亿|5.56%|单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付|上海证券交易所|

公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司公开发行2012玻纤债的付息日为2012年至2019年10月17日，公司已于2017年10月17日如期支付本期债券2016年10月17日至2017年10月16日期间的利息，详见公司2017年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国巨石股份有限公司公司债券付息公告》。
公司债券其他情况的说明
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
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|-|-|-|
|债券受托管理人|名称|中信建投证券股份有限公司|
||办公地址|北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层|
||联系人|吴书振、赵启|
||联系电话|010-85130588|
|资信评级机构|名称|大公国际资信评估有限公司|
||办公地址|北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层|

其他说明：
□适用√不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用□不适用
根据中国巨石股份有限公司《公开发行公司债券募集说明书》，公司发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，均用于偿还银行贷款，满足公司业务发展需求。截至2017年12月31日，公司已将本期债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部用于偿还银行贷款。
四、公司债券评级情况
√适用□不适用
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，公司聘请大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对“12玻纤债”进行评级。根据大公国际出具的《中国巨石股份有限公司主体与相关债项2017年度跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级维持为AA+，评级展望维持稳定，“12玻纤债”的信用等级维持AA+。
根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求，定期跟踪评级报告每年出具一次，
年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，《中国
巨石股份有限公司主体与相关债项2017年度跟踪评级报告》已于2017年4月21日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布，敬请投资者关注。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
公司将按时履行债券年度付息及到期还本付息义务。公司偿债能力良好，偿债资金将主要来源于公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。公司的收入规模和盈利积累较大程度上保证了公司按期偿本付息的能力。
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用□不适用
报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用□不适用
公司聘请中信建投证券股份有限公司作为债券受托管理人，并与中信建投证券股份有限公司签订了《债券受托管理协议》，报告期内，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职责，监督公司对募集说明书所约定义务的执行情况，对公司的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续监督，《中国巨石股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告（2016年度）》已于2017年4月21日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布。
八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
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|主要指标|2017年|2016年|本期比上年同期增减（%）|变动原因|
|息税折旧摊销前利润|4,070,014,800.54|3,249,065,142.27|25.27|本期利润增加|
|流动比率|1.0024|0.8679|15.49|有息负债减少|
|速动比率|0.8324|0.7215|15.36|有息负债减少|
|资产负债率（%）|49.36|53.84|-4.47|有息负债减少、固定资产增加|
|EBITDA全部债务比|0.33|0.25|31.88|有息负债减少、利润增加|
|利息保障倍数|5.59|5.02|11.32|本期利润增加|
|现金利息保障倍数|8.68|8.64|0.54|本期经营活动产生现金较多|
|EBITDA利息保障倍数|7.38|7.21|2.30|本期利润增加|
|贷款偿还率（%）|100.00|100.00|0.00||
|利息偿付率（%）|100.00|100.00|0.00||

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用□不适用
公司报告期内，其他债券和债务融资工具均按照合同或相关约定按期足额付息兑付，未发生违约情况。
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用
2017年授信总额达369.00亿元，授信银行30余家，已使用授信额度277.00亿元。2017年，
公司偿还银行贷款65.27亿元，均按时偿还本金和支付利息。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用□不适用
报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，未有损害债券投资者利益的情况发生。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用□不适用
报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。
第十一节财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
审计报告
天职业字[2018]6044号中国巨石股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了后附的中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国巨石2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国巨石，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
||||
|-|-|-|
||关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的|
|（一）收入确认|||

如财务报表附注“三、（二十五）收入”所述，公1、了解公司销售与收款循环内部控制并进行有效司玻纤纱及制品的收入于商品所有权上的风险和性测试；
报酬已转移至客户时确认。
2、检查公司销售玻纤纱及制品的合同条款，评价如财务报表附注“十五、（四）、2.其他信息”所公司玻纤纱及制品的收入确认政策是否符合行业述，2017年度玻纤纱及制品的收入金额为 84.27惯例、公司实际情况和相关会计准则的要求；
亿元，占公司本年度营业收入的97.41%。
3、就本年确认的玻纤纱及制品的收入，选取样本，由于玻纤纱及制品的收入对公司的重要性，因此，
检查相应的合同、出库单、销售发票、提货单、我们将公司玻纤纱及制品收入确认识别为关键审签收单、船期等，评价相关收入确认是否符合公计事项。 司收入确认的会计政策；
4、就出口销售金额向海关进行函证；
5、执行截止测试，核对出库单、提货单及船期的具体时间，并从船运公司官网检查货船实际离港日期，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
||
|-|
|（二）合并范围内关联方交易的抵消|

如财务报表附注“三、（六）合并财务报表的编制1、了解公司合并范围内关联方交易相关的内部控方法”所述，合并时所有公司内部交易均应予以制，例如管理层对关联交易的审批及定期执行关抵消。 联方对账程序。
因公司合并范围内境内企业之玻纤纱及制品的国2、将从管理层获取的关联方交易统计数据与财务内销售统一由公司对外实现，2017年度公司合并记录进行双向检查，及对关联方之间的数据进行范围内关联方的交易频繁，金额重大，我们将合对账，以复核合并范围内关联方交易金额的正确并范围内关联方交易抵消的完整性作为关键审计性及抵消的完整性。
事项。
3、复核关联方交易所产生的内部未实现损益金额及抵消的完整性。
四、其他信息
中国巨石管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括中国巨石2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中国巨石的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中国巨石的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国巨石持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国巨石不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就中国巨石中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
[此页无正文]
中国注册会计师：
周百鸣
（项目合伙人）：
中国·北京
二○一八年三月十八日
中国注册会计师： 申旭
二、财务报表
合并资产负债表
2017年12月31日
编制单位:中国巨石股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||1,842,063,467.32|1,854,648,483.23|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||1,666,100.02|1,100,216.51|
|应收票据||2,266,699,470.63|1,841,390,681.38|
|应收账款||1,232,514,923.51|1,332,355,375.54|
|预付款项||317,865,067.80|156,316,847.92|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||100,663,131.54|91,891,127.70|
|买入返售金融资产||||
|存货||1,329,383,849.68|1,385,282,377.39|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||747,772,631.07|1,549,486,999.77|
|流动资产合计||7,838,628,641.57|8,212,472,109.44|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||1,183,936,623.04|993,298,229.81|
|投资性房地产||||
|固定资产||13,415,339,996.11|12,768,530,461.88|
|在建工程||1,253,781,518.92|943,888,082.50|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||521,286,357.25|479,446,311.84|
|开发支出||||
|商誉||472,512,501.24|472,512,501.24|
|长期待摊费用||4,349,396.62|4,737,386.75|
|递延所得税资产||101,973,166.59|57,183,001.68|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||16,953,179,559.77|15,719,595,975.70|

||||
|-|-|-|
|资产总计|24,791,808,201.34|23,932,068,085.14|
|流动负债：|||
|短期借款|4,493,031,536.79|3,352,390,601.93|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债||7,136,316.00|
|应付票据|1,019,293,870.84|752,349,321.48|
|应付账款|1,054,863,408.49|923,283,567.99|
|预收款项|132,571,090.41|80,826,269.79|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|23,837,362.23|9,641,673.66|
|应交税费|291,210,706.78|142,253,022.39|
|应付利息|44,354,321.07|67,466,891.89|
|应付股利|||
|其他应付款|94,434,329.36|106,983,652.04|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|666,380,359.45|2,119,817,438.20|
|其他流动负债||1,900,000,000.00|
|流动负债合计|7,819,976,985.42|9,462,148,755.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,624,378,680.00|1,593,963,032.07|
|应付债券|1,495,355,641.44|1,493,037,788.28|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|113,774,018.02|194,786,678.28|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|55,506,733.18|50,263,949.76|
|递延所得税负债|129,402,880.85|89,962,022.04|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,418,417,953.49|3,422,013,470.43|
|负债合计|12,238,394,938.91|12,884,162,225.80|
|所有者权益|||
|股本|2,918,589,041.00|2,432,157,534.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,022,135,150.91|4,461,531,847.94|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|-85,615,679.78|20,820,285.88|
|专项储备|||
|盈余公积|377,913,905.94|298,586,117.98|
|一般风险准备|||
|未分配利润|5,215,634,884.76|3,753,152,669.43|
|归属于母公司所有者权益合计|12,448,657,302.83|10,966,248,455.23|
|少数股东权益|104,755,959.60|81,657,404.11|
|所有者权益合计|12,553,413,262.43|11,047,905,859.34|
|负债和所有者权益总计|24,791,808,201.34|23,932,068,085.14|

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车母公司资产负债表
2017年12月31日
编制单位:中国巨石股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||544,379,299.15|581,572,003.76|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||2,122,367,584.39|1,231,907,957.26|
|应收账款||890,308,289.70|698,378,931.17|
|预付款项||155,807,095.09|66,253,652.53|
|应收利息||||
|应收股利||530,000,000.00||
|其他应收款||323,543,194.82|591,884,681.25|
|存货||236,248,721.61|212,935,100.10|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||258,000,000.00|1,400,000,000.00|
|流动资产合计||5,060,654,184.76|4,782,932,326.07|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||10,638,451,390.74|10,069,272,554.83|
|投资性房地产||||
|固定资产||451,638.60|570,802.77|
|在建工程||||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||81,553.36|92,427.16|
|开发支出||||
|商誉||||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|3,679,396.49|3,999,344.09|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|10,642,663,979.19|10,073,935,128.85|
|资产总计|15,703,318,163.95|14,856,867,454.92|
|流动负债：|||
|短期借款|1,995,000,000.00|853,009,400.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|89,147,753.19|149,050,532.66|
|应付账款|500,751,840.97|475,810,376.99|
|预收款项|100,722,980.88|32,515,073.62|
|应付职工薪酬|||
|应交税费|39,033,496.06|26,343,844.50|
|应付利息|20,791,220.03|18,044,904.90|
|应付股利|||
|其他应付款|22,368,514.30|16,909,370.89|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||500,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,767,815,805.43|2,071,683,503.56|
|非流动负债：|||
|长期借款|429,654,600.00|469,905,000.00|
|应付债券|1,196,600,759.52|1,195,182,906.36|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|13,844,973.02|9,932,515.10|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,640,100,332.54|1,675,020,421.46|
|负债合计|4,407,916,137.97|3,746,703,925.02|
|所有者权益：|||
|股本|2,918,589,041.00|2,432,157,534.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|7,220,645,206.67|7,707,076,713.67|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|262,113,027.89|182,785,239.93|
|未分配利润|894,054,750.42|788,144,042.30|
|所有者权益合计|11,295,402,025.98|11,110,163,529.90|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|15,703,318,163.95|14,856,867,454.92|

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车合并利润表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||8,651,549,179.12|7,446,333,673.92|
|其中：营业收入||8,651,549,179.12|7,446,333,673.92|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||6,273,332,591.19|5,692,348,353.09|
|其中：营业成本||4,685,862,584.52|4,116,424,876.34|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加||86,828,313.10|62,404,547.45|
|销售费用||321,286,725.11|295,479,170.05|
|管理费用||719,316,383.96|655,768,663.13|
|财务费用||419,995,082.99|536,379,495.34|
|资产减值损失||40,043,501.51|25,891,600.78|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||7,550,081.72|-5,791,516.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）||82,848,494.27|-2,140,900.03|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||78,282,742.79|-4,148,260.03|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||-8,590,160.17|-2,393,072.89|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|其他收益||33,280,666.60||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||2,493,305,670.35|1,743,659,831.91|
|加：营业外收入||56,043,421.08|110,963,589.23|
|减：营业外支出||16,204,522.07|28,552,940.15|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||2,533,144,569.36|1,826,070,480.99|
|减：所得税费用||375,553,152.40|297,351,386.30|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||2,157,591,416.96|1,528,719,094.69|
|(一)按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||2,157,591,416.96|1,528,719,094.69|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|(二)按所有权归属分类||||
|1.少数股东损益||7,742,030.16|7,683,974.03|

||||
|-|-|-|
|2.归属于母公司股东的净利润|2,149,849,386.80|1,521,035,120.66|
|六、其他综合收益的税后净额|-106,686,453.07|72,922,819.07|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-106,435,965.66|71,228,352.15|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-106,435,965.66|71,228,352.15|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-106,435,965.66|71,228,352.15|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-250,487.41|1,694,466.92|
|七、综合收益总额|2,050,904,963.89|1,601,641,913.76|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|2,043,413,421.14|1,592,263,472.81|
|归属于少数股东的综合收益总额|7,491,542.75|9,378,440.95|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.7366|0.5212|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.7366|0.5212|

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车母公司利润表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||6,608,266,656.12|5,580,445,704.43|
|减：营业成本||6,302,150,194.61|5,331,345,041.32|
|税金及附加||7,052,071.01|6,788,503.88|
|销售费用||29,437,772.98|19,054,371.52|
|管理费用||17,181,097.17|26,234,744.09|
|财务费用||75,702,194.02|27,223,131.82|
|资产减值损失||5,370,251.78|2,266,171.64|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||608,282,742.79|-351,066.84|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||78,282,742.79|-351,066.84|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||||
|其他收益||||

||||
|-|-|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|779,655,817.34|167,182,673.32|
|加：营业外收入|17,949,003.64|43,757,467.96|
|减：营业外支出|414,483.47|410,098.35|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|797,190,337.51|210,530,042.93|
|减：所得税费用|3,912,457.92|9,932,515.10|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|793,277,879.59|200,597,527.83|
|(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|793,277,879.59|200,597,527.83|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|793,277,879.59|200,597,527.83|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.2718|0.0687|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.2718|0.0687|

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
合并现金流量表
2017年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||7,033,358,620.11|6,368,541,357.71|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|20,954,292.42|40,525,715.34|
|收到其他与经营活动有关的现金|280,045,143.72|258,924,865.56|
|经营活动现金流入小计|7,334,358,056.25|6,667,991,938.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,632,456,368.30|1,777,931,263.50|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|792,844,044.39|761,375,945.44|
|支付的各项税费|798,508,425.42|742,326,155.83|
|支付其他与经营活动有关的现金|307,778,894.76|217,277,147.31|
|经营活动现金流出小计|3,531,587,732.87|3,498,910,512.08|
|经营活动产生的现金流量净额|3,802,770,323.38|3,169,081,426.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|5,705,266,440.55|1,900,057,014.54|
|取得投资收益收到的现金|50,904,457.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|16,072,174.53|506,007.07|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|7,623,854.16|3,352,160.00|
|投资活动现金流入小计|5,779,866,926.24|1,903,915,181.61|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,048,433,588.36|1,726,052,488.75|
|投资支付的现金|5,010,605,631.88|2,670,057,812.23|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,628,260.63|1,600,025.84|
|投资活动现金流出小计|7,060,667,480.87|4,397,710,326.82|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,280,800,554.63|-2,493,795,145.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|78,861,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|78,861,000.00||
|取得借款收到的现金|7,989,774,675.35|7,882,597,654.76|
|发行债券收到的现金||2,300,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|88,975,928.10|562,472,676.85|
|筹资活动现金流入小计|8,157,611,603.45|10,745,070,331.61|
|偿还债务支付的现金|9,119,998,689.53|11,451,429,061.56|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,181,125,479.33|791,917,945.28|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|8,818,438.71|2,380,603.30|
|支付其他与筹资活动有关的现金|158,594,934.24|162,951,357.15|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|10,459,719,103.10|12,406,298,363.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,302,107,499.65|-1,661,228,032.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-132,714,347.93|-117,489,966.50|
|五、现金及现金等价物净增加额|87,147,921.17|-1,103,431,717.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,750,353,582.48|2,853,785,300.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,837,501,503.65|1,750,353,582.48|

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车母公司现金流量表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||8,776,970,147.88|2,833,023,528.66|
|收到的税费返还||20,818,722.30|25,825,219.94|
|收到其他与经营活动有关的现金||5,061,606,274.14|101,312,610.12|
|经营活动现金流入小计||13,859,395,144.32|2,960,161,358.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金||6,699,452,611.36|2,955,425,566.84|
|支付给职工以及为职工支付的现金||5,073,171.23|3,855,599.26|
|支付的各项税费||41,844,080.41|41,617,567.71|
|支付其他与经营活动有关的现金||7,986,380,022.40|550,441,811.56|
|经营活动现金流出小计||14,732,749,885.40|3,551,340,545.37|
|经营活动产生的现金流量净额||-873,354,741.08|-591,179,186.65|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||5,495,000,000.00|1,899,999,999.98|
|取得投资收益收到的现金||50,904,457.00|999,392,026.45|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||5,545,904,457.00|2,899,392,026.43|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||6,700.00|
|投资支付的现金||4,879,159,209.00|3,568,871,470.61|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||4,879,159,209.00|3,568,878,170.61|
|投资活动产生的现金流量净额||666,745,248.00|-669,486,144.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||2,607,500,000.00|2,100,980,960.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||310,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计||2,917,500,000.00|2,100,980,960.00|
|偿还债务支付的现金||1,979,131,500.00|901,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|767,358,586.77|473,593,093.36|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|2,746,490,086.77|1,374,593,093.36|
|筹资活动产生的现金流量净额|171,009,913.23|726,387,866.64|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,593,124.76|-1,863,824.37|
|五、现金及现金等价物净增加额|-37,192,704.61|-536,141,288.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|581,572,003.76|1,117,713,292.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|544,379,299.15|581,572,003.76|

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
合并所有者权益变动表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|2,432,157,534.00||||4,461,531,847.94||20,820,285.88||298,586,117.98||3,753,152,669.43|81,657,404.11|11,047,905,859.34|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|2,432,157,534.00||||4,461,531,847.94||20,820,285.88||298,586,117.98||3,753,152,669.43|81,657,404.11|11,047,905,859.34|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|486,431,507.00||||-439,396,697.03||-106,435,965.66||79,327,787.96||1,462,482,215.33|23,098,555.49|1,505,507,403.09|
|（一）综合收益总额|||||||-106,435,965.66||||2,149,849,386.80|7,491,542.75|2,050,904,963.89|
|（二）所有者投入和减少资本|||||47,034,809.97|||||||24,425,451.45|71,460,261.42|
|1．股东投入的普通股||||||||||||24,425,451.45|24,425,451.45|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||47,034,809.97||||||||47,034,809.97|
|（三）利润分配|||||||||79,327,787.96||-687,367,171.47|-8,818,438.71|-616,857,822.22|
|1．提取盈余公积|||||||||79,327,787.96||-79,327,787.96|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-608,039,383.51|-8,818,438.71|-616,857,822.22|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|486,431,507.00||||-486,431,507.00|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|486,431,507.00||||-486,431,507.00|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|2,918,589,041.00|4,022,135,150.91|-85,615,679.78|377,913,905.94|5,215,634,884.76|104,755,959.60|12,553,413,262.43|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|1,105,526,152.00||||5,788,051,054.52||-50,408,066.27||278,526,365.20||2,597,101,460.97|74,659,566.46|9,793,456,532.88|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,105,526,152.00||||5,788,051,054.52||-50,408,066.27||278,526,365.20||2,597,101,460.97|74,659,566.46|9,793,456,532.88|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|1,326,631,382.00||||-1,326,519,206.58||71,228,352.15||20,059,752.78||1,156,051,208.46|6,997,837.65|1,254,449,326.46|
|（一）综合收益总额|||||||71,228,352.15||||1,521,035,120.66|9,378,440.95|1,601,641,913.76|
|（二）所有者投入和减少资本|||||112,175.42||||||||112,175.42|
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||112,175.42||||||||112,175.42|
|（三）利润分配|||||||||20,059,752.78||-364,983,912.20|-2,380,603.30|-347,304,762.72|
|1．提取盈余公积|||||||||20,059,752.78||-20,059,752.78|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-344,924,159.42|-2,380,603.30|-347,304,762.72|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|1,326,631,382.00||||-1,326,631,382.00|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|1,326,631,382.00||||-1,326,631,382.00|||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|2,432,157,534.00|4,461,531,847.94|20,820,285.88|298,586,117.98|3,753,152,669.43|81,657,404.11|11,047,905,859.34|

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
母公司所有者权益变动表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|2,432,157,534.00||||7,707,076,713.67||||182,785,239.93|788,144,042.30|11,110,163,529.90|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|2,432,157,534.00||||7,707,076,713.67||||182,785,239.93|788,144,042.30|11,110,163,529.90|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|486,431,507.00||||-486,431,507.00||||79,327,787.96|105,910,708.12|185,238,496.08|
|（一）综合收益总额||||||||||793,277,879.59|793,277,879.59|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||79,327,787.96|-687,367,171.47|-608,039,383.51|
|1．提取盈余公积|||||||||79,327,787.96|-79,327,787.96||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-608,039,383.51|-608,039,383.51|
|3．其他||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益内部结转|486,431,507.00|-486,431,507.00||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|486,431,507.00|-486,431,507.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|2,918,589,041.00|7,220,645,206.67|262,113,027.89|894,054,750.42|11,295,402,025.98|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|1,105,526,152.00||||9,033,708,095.67||||162,725,487.15|952,530,426.67|11,254,490,161.49|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,105,526,152.00||||9,033,708,095.67||||162,725,487.15|952,530,426.67|11,254,490,161.49|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|1,326,631,382.00||||-1,326,631,382.00||||20,059,752.78|-164,386,384.37|-144,326,631.59|
|（一）综合收益总额||||||||||200,597,527.83|200,597,527.83|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||20,059,752.78|-364,983,912.20|-344,924,159.42|
|1．提取盈余公积|||||||||20,059,752.78|-20,059,752.78||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-344,924,159.42|-344,924,159.42|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|1,326,631,382.00||||-1,326,631,382.00|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|1,326,631,382.00||||-1,326,631,382.00|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|2,432,157,534.00|7,707,076,713.67|182,785,239.93|788,144,042.30|11,110,163,529.90|

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：丁成车
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
(一)历史沿革
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“本公司”或“公司”）成立于1998年8月31日，前身为中国化学建材股份有限公司，系经原国家经济贸易委员会“国经贸企改(1998)544号”文和财政部“财管字[1998]9号文”批复，由中国建筑材料集团有限公司（原名中国新型建筑材料（集团）公司）、振石控股集团有限公司（原名浙江桐乡振石股份有限公司）、江苏永联集团公司和中国建材股份有限公司（原名中国建筑材料及设备进出口公司）四家公司募集设立。
公司设立时，发起人投入的股本为14,000万股，其中：中国建筑材料集团有限公司以资产认购7,935万股，占股本总额的56.68%；振石控股集团有限公司以资产认购4,675万股，占股本总额的33.39%；江苏永联集团公司以资产认购890万股，占股本总额的6.36%；中国建材股份有限公司以现金认购500万股，占股本总额的3.57%。
1999年3月5日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[1999]21号文批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，发行价3.05元/股，总股本变更为21,000万股，并于1999年4月22日在上海证券交易所上市挂牌交易。
2000年8月25日，公司以总股本21,000万股为基数，按每10股送0.6股的方案向全体股东转增股本1,260万股。转增后，公司股本总数增至22,260万股。
2001年9月28日，根据江苏省无锡市中级人民法院（2001）锡执字477-1号、478-1号、356号民事裁定书裁定，江苏永联集团公司将其持有本公司4.24%股权过户至江阴市长江钢管有限公司。
2002年5月30日，根据财政部财企[2002]185号文批复，中国建筑材料集团有限公司将其持有本公司37.79%股权无偿划转至北新建材集团有限公司（原名“北新建材（集团）有限公司”），股份性质未发生变化。
2003年11月5日，经2003年度第2次临时股东大会审议通过，公司以总股本22,260万股为基数，按每10股转增6股的方案向全体股东转增股本13,356万股。转增后，公司股本总数增至35,616万股。
2004年6月30日，经2003年度股东大会审议通过，公司以总股本35,616万股为基数，按每10股送1股转增1股方案向全体股东转增股本7,123.20万股。转增后，公司股本总数增至42,739.20万股。
2004年12月9日，本公司2004年第一次临时股东大会审议通过并经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“中国化学建材股份有限公司”变更为“中国玻纤股份有限公司”。
2005年1月4日，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）国资产权[2004]1204号文批复，北新建材集团有限公司将其持有本公司37.79%股权无偿划转至中国建材股份有限公司。
2006年8月7日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过《中国玻纤股份有限公司股权分置改革方案》。方案约定流通股股东每10股获得2股股票和3.5元现金，并于2006年8月17日实施，实施后总股本不变。
2007年8月17日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股59,041,152股上市流通。
2008年8月17日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股42,739,200股上市流通。
2009年8月17日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股154,654,848股上市流通。
2010年，根据公司2010年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证监会证监许可[2011]979号《关于核准中国玻纤股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向中国建材股份有限公司发行36,227,582股股份、向振石控股集团有限公司发行34,652,469股股份、向Pearl Success InternationalLimited（珍成国际有限公司）发行58,279,153股股份、向Surest FinanceLimited（索瑞斯特财务有限公司）发行25,201,796股股份购买其持有巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）合计49%股权。
2011年8月4日，公司完成向上述四家认购对象发行人民币普通股（A股）15,436.1万股，该部分股份限售期限为36个月。发行完成后，公司股本总数增至58,175.3万股。
2012年4月27日，经2011年度股东大会审议通过，公司以总股本58,175.3万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），同时转增5股，以资本公积转增股本29,087.65万股。转增后公司股本总数增至87,262.95万股。
2014年8月4日，根据中国证监会批复，公司所有有限售条件的流通股23,154.15万股全部实现上市流通。
2015年2月6日，本公司2015年第一次临时股东大会审议通过并经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“中国玻纤股份有限公司”变更为“中国巨石股份有限公司”。
2015年12月28日，根据中国证监会核准，中国巨石获准向特定投资者非公开发售人民币普通股股票232,896,652股，每股面值人民币1元，发行后的总股本变更为1,105,526,152股。
2016年4月18日,经2015年度股东大会审议通过，公司以总股本1,105,526,152股为基数，每10股转增12股，共以资本公积转增股本1,326,631,382股，转增后公司总股本为2,432,157,534股。
2017年4月11日，经2016年年度股东大会审议批准，公司以总股本2,432,157,534股为基数，每10股转增2股，共以资本公积转增股本486,431,507股，转增后公司总股本为
2,918,589,041股。
（二）行业性质
本公司及其附属公司所属的行业性质为合成材料制造业。
（三）经营范围
本公司经营范围：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）主要产品或提供的劳务
本公司主要从事下列业务：玻璃纤维及其制品的生产和销售；建筑材料销售；新材料的技术开发、技术服务。
（五）公司组织构架
本公司的组织构架包括母公司和巨石集团、北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）、巨石美国股份有限公司3户二级子公司，以及24户三级及其下属子公司，详见本附注八、（一）。
（六）企业注册地、组织形式和总部地址
本公司注册地址为浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号，总部办公地址为浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号。公司组织形式为发起设立的股份有限公司。
（七）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日
本公司财务报表于2018年3月18日经公司董事会批准报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。
子公司是指被本公司控制的企业或主体。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2.持续经营
√适用□不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1.遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)的列报和披露要求。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
本公司的生产经营不存在明显的周期性。
4.记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是其主要业务收支的计价和结算币种。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本公司是否拥有对被投资方的权力时，本公司仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整；本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，本公司终止确认与该子公司相关的资产、负债、少数股东权益以及权益中的其他相关项目。对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。
子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时应按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均应抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认
单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8.现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10.金融工具
√适用□不适用
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣
除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
（1）表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
1）债务人发生严重财务困难；
2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
3）公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5）因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
6）其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
（2）表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，并且在以后年度不予转回。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收账款余额 1000万元以上、其他应收款余额100万元以上的款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄分析法|对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|1.00|1.00|
|1－2年|7.00|7.00|
|2－3年|20.00|20.00|
|3－4年|40.00|40.00|
|4－5年|70.00|70.00|
|5年以上|100.00|100.00|

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

12.存货
√适用□不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
13.持有待售资产
√适用□不适用
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售资产：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过
该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入
当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，
应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
14.长期股权投资
√适用□不适用
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
4.1部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
4.2部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-40|5.00|2.38-4.75|
|机器设备|年限平均法|10-12|5.00|7.92-9.50|
|运输工具|年限平均法|8-10|5.00|9.50-11.88|
|办公设备|年限平均法|3-5|5.00|19.00-31.67|
|其他设备|年限平均法|3-5|5.00|19.00-31.67|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
16.在建工程
√适用□不适用
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
17.借款费用
√适用□不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超
过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1.无形资产包括土地使用权、商标使用权、采矿权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
|||
|-|-|
|项目|摊销年限（年）|
|土地使用权|40-70|
|商标使用权|10|
|专利技术|10|
|非专利技术|10|
|财务软件|5|
|采矿权|注|

注：采矿权按照实际开采量和储量直线法摊销。
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
19.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
□适用√不适用
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
21.预计负债
√适用□不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
22.股份支付
√适用□不适用
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
23.收入
√适用□不适用
1.销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2.提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3.让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
24.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
1.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
2.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
25.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
26.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
27.其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
套期保值
执行现行套期保值准则
1.套期包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。
2.对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：（1）在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；（2）该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）套期有效性能够可靠地计量；（5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；（2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
3.套期会计处理
（1）公允价值套期
套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。
被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
（2）现金流量套期
1）套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，无效部分计入当期损益。
2）被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益，但是，预期原直接在其他综合收益中确认的净损失全部或部分在未来不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。
如果该预期交易使本公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在其他综合收益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，应在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
其他现金流量套期，原直接计入其他综合收益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
3）境外经营净投资套期
套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。
28.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算。|执行财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定。|增加合并利润表其他收益33,280,666.60元，增加合并利润表营业利润33,280,666.60元，减少合并利润表营业外|

||||
|-|-|-|
|||收入33,280,666.60元。|
|区分终止经营损益、持续经营损益列报。|执行财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定。|合并利润表本期持续经营净利润2,157,591,416.96元，合并利润表上期持续经营净利润1,528,719,094.69元；母公司利润表本期持续经营净利润793,277,879.59元，母公司利润表上期持续经营净利润200,597,527.83元。|
|利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。|执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。|减少上年合并利润表营业外收入1,952,864.46元；减少上年合并利润表营业外支出4,345,937.35元；减少上年合并利润表资产处置收益2,393,072.89元；减少本年合并利润表营业外收入232,551.40元；减少本年合并利润表营业外支出8,822,711.57元；减少本年合并利润表资产处置收益8,590,160.17元。|

其他说明
1.本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。
2.本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定。
3.本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17%、13%、11%、6%、3%|
|房产税|从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|1.20%、12%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%、5%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育费附加|应缴流转税税额|2%|
|企业所得税（注）|应纳税所得额|25.00、15.00|

注：本公司在中国香港地区及其他国家设立的子公司按照注册地的法律规定计缴企业所得税或企业利得税。
2.税收优惠
√适用□不适用
1．2017年11月13日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和
《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，浙江省高新技术企
业认定管理工作领导小组发布了《关于公示浙江省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通
知》,本公司子公司巨石集团继续被认定为高新技术企业，并取得GR201733001275号高新技术企业证书，有效期三年，根据企业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受15%的企业所得税税收优惠。
2．2017年2月24日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，江西省高企认定工作领导小组下发《江西省高企认定工作领导小组关于公布江西省2016年高新技术企业名单的通知》，子公司巨石集团九江有限公司被认定为高新技术企业，并取得GR201636000388号高新技术企业证书，有效期三年，根据企业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受15%的企业所得税税收优惠。
3．根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、国家税务总局于2012年4月6日下发的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）等文件规定，四川省成都市青白江区国家税务局于2014年3月17日批复同意巨石集团成都有限公司自2013年1月1日至2020年12月31日享受西部大开发企业所得税优惠，优惠税率为15%。
4．2016年11月30日，科学技术部火炬高技术产业开发中心下发《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2016]149号），本公司子公司巨石攀登电子基材有限公司通过高新技术企业复审，并取得GR201633000216号高新技术企业证书，有效期三年，根据企业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受15%的企业所得税税收优惠。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|226,709.62|139,557.40|
|银行存款|1,770,673,776.45|1,748,523,089.11|
|其他货币资金|71,162,981.25|105,985,836.72|
|合计|1,842,063,467.32|1,854,648,483.23|
|其中：存放在境外的款项总额|468,830,706.64|257,677,305.06|

其他说明
期末存在质押等对使用有限制款项4,561,963.67元。
2、衍生金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|衍生金融资产|1,666,100.02|1,100,216.51|
|合计|1,666,100.02|1,100,216.51|

3、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|2,248,765,866.27|1,823,976,276.20|
|商业承兑票据|17,933,604.36|17,414,405.18|
|合计|2,266,699,470.63|1,841,390,681.38|

本公司期末不存在已质押、已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据以及出票人未履约而将其转应收账款的票据。
4、应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|28,920,454.35|2.09|28,920,454.35|100.00|||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|1,330,282,871.15|96.20|97,774,935.83|7.35|1,232,507,935.32|1,442,728,630.07|99.47|110,373,254.53|7.65|1,332,355,375.54|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|23,663,514.54|1.71|23,656,526.35|99.97|6,988.19|7,694,781.40|0.53|7,694,781.40|100.00||
|合计|1,382,866,840.04|/|150,351,916.53|/|1,232,514,923.51|1,450,423,411.47|/|118,068,035.93|/|1,332,355,375.54|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|山东裕鑫玻璃纤维有限公司|28,920,454.35|28,920,454.35|100.00|无法收回|
|合计|28,920,454.35|28,920,454.35|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|1,104,806,342.03|11,048,063.42|1.00|
|1年以内小计|1,104,806,342.03|11,048,063.42|1.00|
|1至2年|62,457,652.80|4,372,035.70|7.00|
|2至3年|55,488,781.18|11,097,756.24|20.00|
|3至4年|44,616,323.98|17,846,529.59|40.00|
|4至5年|31,677,401.31|22,174,181.03|70.00|
|5年以上|31,236,369.85|31,236,369.85|100.00|
|合计|1,330,282,871.15|97,774,935.83||

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额38,546,934.25元；本期收回或转回坏账准备金额62,739.05元。
(3).本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|6,325,792.70|

其中重要的应收账款核销情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|
|积水可耐特（河北）环境科技有限公司|货款|1,002,635.22|无法收回||否|
|江苏润天复合材料科技有限公司|货款|820,362.10|无法收回||否|
|陕西华通玻璃钢制品有限责任公司|货款|690,000.00|无法收回||否|
|浙江丽源数码科技有限公司|货款|657,035.84|无法收回||否|
|深圳市泰塑塑化材料科技有限公司|货款|409,171.49|无法收回||否|
|铜陵浩荣电子科技有限公司|货款|241,063.13|无法收回||否|
|广东成吉化工有限公司|货款|233,095.76|无法收回||否|
|上海耀华玻璃钢有限公司|货款|198,810.00|无法收回||否|
|陕西九通管业有限公司|货款|196,696.55|无法收回||否|
|重庆禹通玻璃钢有限公司|货款|196,104.39|无法收回||否|
|宜兴市宏达塑料化工有限公司|货款|183,169.30|无法收回||否|
|安徽省徽商进出口有限公司|货款|137,558.40|无法收回||否|
|安徽佳瑞新型材料有限公司|货款|130,804.41|无法收回||否|
|淄博鲁燕复合材料有限公司|货款|117,748.80|无法收回||否|
|深圳市兄弟光缆材料有限公司|货款|109,029.00|无法收回||否|
|合计|/|5,323,284.39||/|/|

应收账款核销说明：
√适用□不适用
经内部决策流程审核通过后，本公司对上述应收账款进行了核销。
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|应收账款余额|占应收账款期末余额(%)|坏账准备|
|上海国达国际贸易有限公司|第三方|42,792,458.95|3.09|427,924.59|
|肥城三英纤维工业有限公司|第三方|33,719,892.02|2.44|5,084,201.56|
|SUPERLIT BORU SAN A.S.|第三方|33,390,766.96|2.42|333,907.67|
|SUBOR BORU SAN.VE TIC.A.S.|第三方|33,139,171.71|2.40|886,722.79|
|山东裕鑫玻璃纤维有限公司|第三方|28,920,454.35|2.09|28,920,454.35|
|合计||171,962,743.99|12.44|35,653,210.96|

5、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|315,848,020.45|99.37|153,053,413.18|97.91|
|1至2年|713,116.96|0.22|509,380.95|0.33|
|2至3年|42,076.60|0.01|2,746,853.79|1.76|
|3年以上|1,261,853.79|0.40|7,200.00|0.00|
|合计|317,865,067.80|100.00|156,316,847.92|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：尚未到合同结算期。
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|预付款项余额|占预付款项期末余额（%）|
|巨匠建设集团股份有限公司|第三方|71,170,000.00|22.39|
|广州市石基耐火材料厂|第三方|67,892,740.33|21.36|
|卓郎（江苏）纺织机械有限公司|第三方|22,246,000.00|7.00|
|国网浙江桐乡市供电公司|第三方|17,937,041.06|5.64|
|DIETZE & SCHELL MASCHINENFABRIKGMBH & CO. KG.|第三方|16,640,355.33|5.24|
|合计||195,886,136.72|61.63|

6、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|46,079,557.66|43.33|1,672,819.74|3.63|44,406,737.92|42,355,961.25|43.95|||42,355,961.25|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|35,735,195.62|33.60|3,473,712.24|9.72|32,261,483.38|30,459,630.95|31.60|2,698,686.70|8.86|27,760,944.25|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|24,530,612.16|23.07|535,701.92|2.18|23,994,910.24|23,568,034.56|24.45|1,793,812.36|7.61|21,774,222.20|
|合计|106,345,365.44|/|5,682,233.90|/|100,663,131.54|96,383,626.76|/|4,492,499.06|/|91,891,127.70|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|招银金融租赁有限公司|27,000,000.00|||可以收回|
|应收出口退税款|13,405,265.92|||可以收回|
|建始县金建始城镇开发投资有限公司|1,950,000.00|||可以收回|
|山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司|1,672,819.74|1,672,819.74|100.00|无法收回|
|建始县国土局|1,051,472.00|||可以收回|
|建始县宏铭矿业有限公司|1,000,000.00|||可以收回|
|合计|46,079,557.66|1,672,819.74|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|20,256,623.56|202,566.22|1.00|
|1年以内小计|20,256,623.56|202,566.22|1.00|
|1至2年|11,598,366.22|811,885.64|7.00|
|2至3年|600,331.14|120,066.23|20.00|
|3至4年|108,087.09|43,234.83|40.00|
|4至5年|2,919,427.61|2,043,599.32|70.00|
|5年以上|252,360.00|252,360.00|100.00|
|合计|35,735,195.62|3,473,712.24||

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,372,081.84元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|182,347.00|

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
√适用□不适用
经内部决策流程审核通过后，本公司对上述其他应收款进行了核销。
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|出口退税|13,405,265.92|9,375,915.46|
|代垫费用|1,180,526.62|10,244,942.57|
|备用金|21,728,608.13|10,804,929.71|
|押金|18,521,948.18|17,547,781.78|
|保险费|747,330.74|111,116.48|
|保证金|45,986,840.15|45,066,601.65|
|其他|4,774,845.70|3,232,339.11|
|合计|106,345,365.44|96,383,626.76|

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|招银金融租赁有限公司|保证金|27,000,000.00|4年以内|25.39||
|应收出口退税款|出口退税|13,405,265.92|1年以内|12.61||
|EGYPTIAN ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY|押金|9,114,047.28|2年以内|8.57|874,616.76|
|桐乡市公共资源交易中心土地交易保证金专户|保证金|7,120,000.00|2年以内|6.70|102,400.00|
|浙江省桐乡经济开发区管理委员会|保证金|4,360,000.00|1-2年|4.10|305,200.00|
|合计|/|60,999,313.20|/|57.37|1,282,216.76|

7、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|388,184,597.23||388,184,597.23|348,887,514.37||348,887,514.37|
|库存商品|711,013,028.49||711,013,028.49|981,806,766.57|59,944.77|981,746,821.80|
|周转材料|34,535,834.02||34,535,834.02|32,921,053.27||32,921,053.27|
|发出商品|195,650,389.94||195,650,389.94|21,726,987.95||21,726,987.95|
|合计|1,329,383,849.68||1,329,383,849.68|1,385,342,322.16|59,944.77|1,385,282,377.39|

 (2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品|59,944.77|||59,944.77|||
|合计|59,944.77|||59,944.77|||

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
8、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|未抵扣增值税和预缴税费|189,772,631.07|148,631,269.17|
|银行理财产品|558,000,000.00|1,400,855,730.60|
|合计|747,772,631.07|1,549,486,999.77|

9、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|||||||
|按成本计量的|12,327,935.72|12,327,935.72||12,327,935.72|12,327,935.72||
|1、烟台渤海化学建材股份有限公司|12,327,935.72|12,327,935.72||12,327,935.72|12,327,935.72||
|合计|12,327,935.72|12,327,935.72||12,327,935.72|12,327,935.72||

(2).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|烟台渤海化学建材股份有限公司|12,327,935.72|||12,327,935.72|12,327,935.72|||12,327,935.72|10.00||
|合计|12,327,935.72|||12,327,935.72|12,327,935.72|||12,327,935.72|/||

 (3).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|合计|
|期初已计提减值余额|12,327,935.72|12,327,935.72|
|本期计提|||
|本期减少|||
|期末已计提减值金余额|12,327,935.72|12,327,935.72|

10、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额||减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||||
|二、联营企业|||||||||||||
|南京华府资产经营管理有限公司|56,329,148.40|||-715,221.10|||||||55,613,927.30||
|广融达金融租赁有限公司|101,087,099.21|||818,519.76|||||||101,905,618.97||
|连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）|826,325,539.52|157,166,718.43||78,179,444.13|||50,904,457.00||15,649,831.69||1,026,417,076.77||
|洛阳新晶润工程玻璃有限公司|9,556,442.68||9,556,442.68||||||||||
|深圳珠江建材实业公司|493,103.30||||||||||493,103.30|493,103.30|
|小计|993,791,333.11|157,166,718.43|9,556,442.68|78,282,742.79|||50,904,457.00||15,649,831.69||1,184,429,726.34|493,103.30|
|合计|993,791,333.11|157,166,718.43|9,556,442.68|78,282,742.79|||50,904,457.00||15,649,831.69||1,184,429,726.34|493,103.30|

11、固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|其他设备|铂铑合金|合计|
|一、账面原值：||||||||
|1.期初余额|2,543,082,736.14|6,433,555,440.43|27,665,738.62|77,191,746.22|88,432,323.84|6,331,974,293.15|15,501,902,278.40|
|2.本期增加金额|221,165,937.76|1,060,203,737.61|3,481,120.71|28,871,885.48|4,881,184.65|676,103,522.26|1,994,707,388.47|
|（1）购置|39,072,822.62|63,889,929.28|2,095,445.45|8,648,437.58|2,323,987.32|256,729,854.35|372,760,476.60|
|（2）在建工程转入|182,093,115.14|996,313,808.33|1,385,675.26|9,214,890.90|2,557,197.33|381,771,156.07|1,573,335,843.03|
|（3）其他||||11,008,557.00||37,602,511.84|48,611,068.84|
|3.本期减少金额|96,667,369.28|307,992,430.58|6,844,752.93|3,990,415.59|15,849,548.93|400,751,055.34|832,095,572.65|
|（1）处置或报废|15,404,681.47|94,550,225.12|5,420,961.13|3,237,091.22|546,934.90||119,159,893.84|
|（2）转为在建工程|21,480,855.64|121,424,318.56||134,413.11|270,681.94|2,810,438.70|146,120,707.95|
|（3）其他|59,781,832.17|92,017,886.9|1,423,791.8|618,911.26|15,031,932.09|397,940,616.64|566,814,970.86|
|4.期末余额|2,667,581,304.62|7,185,766,747.46|24,302,106.40|102,073,216.11|77,463,959.56|6,607,326,760.07|16,664,514,094.22|
|二、累计折旧||||||||
|1.期初余额|409,782,374.99|2,202,234,319.79|15,723,918.70|59,577,583.00|39,287,258.80||2,726,605,455.28|
|2.本期增加金额|83,974,872.28|589,795,028.44|2,562,963.98|16,780,798.48|2,451,704.38||695,565,367.56|
|（1）计提|64,687,199.28|564,868,870.96|2,560,975.30|10,804,538.41|2,451,704.38||645,373,288.33|
|（2）在建工程转入|19,287,673.00|17,157,944.02|1,988.68|570,317.15|||37,017,922.85|
|（3）其他||7,768,213.46||5,405,942.92|||13,174,156.38|
|3.本期减少金额|18,406,473.92|136,381,830.17|5,494,964.07|3,770,926.42|10,203,578.54||174,257,773.12|
|（1）处置或报废|11,352,582.82|61,076,627.08|4,026,694.98|2,961,795.84|379,633.49||79,797,334.21|
|（2）转为在建工程|3,264,325.08|66,291,517.53||127,692.44|126,013.46||69,809,548.51|
|（3）其他|3,789,566.02|9,013,685.56|1,468,269.09|681,438.14|9,697,931.59||24,650,890.4|
|4.期末余额|475,350,773.35|2,655,647,518.06|12,791,918.61|72,587,455.06|31,535,384.64||3,247,913,049.72|
|三、减值准备||||||||
|1.期初余额|3,400,339.55|2,573,468.70|579,544.34||213,008.65||6,766,361.24|
|2.本期增加金额||||||||
|（1）计提||||||||
|3.本期减少金额|3,400,339.55|1,312,420.31|579,544.34||213,008.65||5,505,312.85|
|（1）处置或报废|3,400,339.55|1,312,420.31|579,544.34||213,008.65||5,505,312.85|
|4.期末余额||1,261,048.39|||||1,261,048.39|
|四、账面价值||||||||
|1.期末账面价值|2,192,230,531.27|4,528,858,181.01|11,510,187.79|29,485,761.05|45,928,574.92|6,607,326,760.07|13,415,339,996.11|
|2.期初账面价值|2,129,900,021.60|4,228,747,651.94|11,362,275.58|17,614,163.22|48,932,056.39|6,331,974,293.15|12,768,530,461.88|

(2).通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|房屋、建筑物|21,521,297.44|4,960,165.73||16,561,131.71|
|机器设备|730,436,357.73|366,403,449.65||364,032,908.08|

 (3).通过经营租赁租出的固定资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|房屋、建筑物|86,466,704.86|
|铂铑合金|91,158,571.95|

 (4).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|巨石集团六分厂二期厂房|28,283,374.09|正常办妥证书时期内|

12、在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|一期窑炉冷修项目|55,649,197.77||55,649,197.77|54,249,938.50||54,249,938.50|
|年产36万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目（二期）||||598,862,634.97||598,862,634.97|
|巨石埃及年产4万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线（三期）||||161,930,881.05||161,930,881.05|
|10万吨不饱和聚酯树脂生产线改造项目|86,790,535.52||86,790,535.52|7,650,509.86||7,650,509.86|
|巨石集团有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目|129,237,926.64||129,237,926.64|536,862.60||536,862.60|
|巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目|238,410,205.74||238,410,205.74|2,779,353.87||2,779,353.87|
|巨石集团九江有限公司年产3万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目|146,883,236.13||146,883,236.13||||
|巨石集团有限公司年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目（一期）|67,736,324.25||67,736,324.25|1,330,758.61||1,330,758.61|
|巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程项目|95,785,103.75||95,785,103.75||||
|美国年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目|303,174,116.36||303,174,116.36|4,940,407.58||4,940,407.58|
|埃及年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目||||22,550,801.54||22,550,801.54|
|其他项目|130,114,872.76||130,114,872.76|89,055,933.92||89,055,933.92|
|合计|1,253,781,518.92||1,253,781,518.92|943,888,082.50||943,888,082.50|

(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|一期窑炉冷修项目||54,249,938.50|160,138,126.93|158,738,867.66||55,649,197.77||||||自有/借款|
|年产36万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目（二期）|554,195,000|598,862,634.97|37,770,420.57|636,633,055.54|||99.92|100.00||||募集资金|
|巨石埃及年产4万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线（三期）|673,994,800|161,930,881.05|475,871,316.99|631,385,028.61|6,417,169.43||94.63|100.00||||募集资金|
|10万吨不饱和聚酯树脂生产线改造项目|186,417,500|7,650,509.86|79,140,025.66|||86,790,535.52|46.56|50.00||||自有/借款|
|巨石集团有限公司年产 60 万吨叶腊石微粉生产线扩建项目|336,000,000|536,862.60|128,701,064.04|||129,237,926.64|38.46|40.00||||自有/借款|
|巨石集团九江有限公司年产 12 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目|431,369,200|2,779,353.87|235,630,851.87|||238,410,205.74|55.27|50.00|12,916.67|12,916.67|4.65|自有/借款|
|巨石集团九江有限公司年产3万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目|94,674,600||146,883,236.13|||146,883,236.13|73.36|90.00||||自有/借款|
|巨石集团有限公司年产 30 万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目（一期）|1,471,166,700|1,330,758.61|66,405,565.64|||67,736,324.25|4.60|5.00||||自有/借款|
|巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程项目|||95,785,103.75|||95,785,103.75||||||自有/借款|
|美国年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目|2,052,632,700|4,940,407.58|298,233,708.78|||303,174,116.36|14.77|15.00||||自有/借款|
|埃及年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（二期）|1,156,526,600|22,550,801.54|8,029,880.08|30,490,881.59|89,800.03||84.39|100.00||||募集资金|
|合计|6,956,977,100|854,832,148.58|1,732,589,300.44|1,457,247,833.4|6,506,969.46|1,123,666,646.16|/|/|12,916.67|12,916.67|/|/|

13、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|软件|土地使用权|专利权|非专利技术|商标权|采矿权|特许权|合计|
|一、账面原值|||||||||
|1.期初余额|13,983,842.71|407,025,351.17|29,870,046.57|18,337,225.43|30,389,726.90|116,863,895.90|2,195,856.00|618,665,944.68|
|2.本期增加金额|2,281,779.20|60,669,727.95|472,124.98||||83,808.00|63,507,440.13|
|(1)购置|2,281,779.20|60,669,727.95|472,124.98|||||63,423,632.13|
|(4)其他|||||||83,808.00|83,808.00|
|3.本期减少金额||10,738,535.17||||||10,738,535.17|
|（1）土地退回款||6,656,038.72||||||6,656,038.72|
|（2）其他||4,082,496.45||||||4,082,496.45|
|4.期末余额|16,265,621.91|456,956,543.95|30,342,171.55|18,337,225.43|30,389,726.90|116,863,895.90|2,279,664.00|671,434,849.64|
|二、累计摊销|||||||||
|1.期初余额|7,358,715.27|62,133,599.81|26,694,300.10|9,528,387.11|30,389,726.90|1,147,583.28|1,967,320.37|139,219,632.84|
|2.本期增加金额|1,561,748.88|7,532,214.13|1,246,197.14|162,285.72||351,328.08|75,085.60|10,928,859.55|
|（1）计提|1,561,748.88|7,532,214.13|1,246,197.14|162,285.72||351,328.08||10,853,773.95|
|（2）其他|||||||75,085.60|75,085.60|
|3.本期减少金额|||||||||
|(1)处置|||||||||
|4.期末余额|8,920,464.15|69,665,813.94|27,940,497.24|9,690,672.83|30,389,726.90|1,498,911.36|2,042,405.97|150,148,492.39|
|三、减值准备|||||||||
|1.期初余额|||||||||
|2.本期增加金额|||||||||
|（1）计提|||||||||
|3.本期减少金额|||||||||
|(1)处置|||||||||
|4.期末余额|||||||||
|四、账面价值|||||||||
|1.期末账面价值|7,345,157.76|387,290,730.01|2,401,674.31|8,646,552.60||115,364,984.54|237,258.03|521,286,357.25|
|2.期初账面价值|6,625,127.44|344,891,751.36|3,175,746.47|8,808,838.32||115,716,312.62|228,535.63|479,446,311.84|

14、商誉
(1).商誉账面原值
□适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|巨石集团九江有限公司|594,564.68|||594,564.68|
|信富企业有限公司|87,534,955.83|||87,534,955.83|
|巨石美国玻璃纤维有限公司|5,050,602.36|||5,050,602.36|
|桐乡金石贵金属设备有限公司|176,839,725.90|||176,839,725.90|
|桐乡磊石微粉有限公司|189,612,641.95|||189,612,641.95|
|湖北红嘉高岭土矿业有限公司|2,544,408.27|||2,544,408.27|
|巨石集团|10,335,602.25|||10,335,602.25|
|合计|472,512,501.24|||472,512,501.24|

注：本公司通过合并产生的商誉，已分配至相关的资产组，经减值测试，未发生减值。
(2).商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
15、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|兴业源房租|3,999,344.09||319,947.60||3,679,396.49|
|道路|710,000.09||39,999.96||670,000.13|
|其他|28,042.57|||28,042.57||
|合计|4,737,386.75||359,947.56|28,042.57|4,349,396.62|

16、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|坏账准备|128,022,908.48|19,771,446.37|104,754,272.86|16,220,837.10|
|固定资产减值准备|1,261,048.39|189,157.26|1,261,048.39|189,157.26|
|固定资产折旧|9,832,807.23|1,982,962.20|28,676,318.34|6,199,714.87|
|内部交易未实现利润|435,655,259.63|74,514,439.05|167,414,302.16|31,477,732.65|
|可抵扣的经营亏损|19,697,006.11|5,515,161.71|10,164,939.18|2,541,234.80|
|公允价值计量变动计入损益的资产、负债|||3,695,500.00|554,325.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|594,469,029.84|101,973,166.59|315,966,380.93|57,183,001.68|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|141,331,304.48|35,099,366.00|135,607,643.08|33,901,910.77|
|分步收购子公司投资收益|26,461,233.40|3,969,185.01|26,461,233.40|3,969,185.01|
|固定资产折旧同税法不一致|338,748,908.90|76,236,936.82|187,045,217.42|42,158,411.16|
|长期股权投资会计比计税基础高|55,379,892.08|13,844,973.02|39,730,060.39|9,932,515.10|
|公允价值计量变动计入损益的资产、负债|1,682,800.00|252,420.00|||
|合计|563,604,138.86|129,402,880.85|388,844,154.29|89,962,022.04|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|28,628,830.67|19,735,550.43|
|可抵扣亏损|134,882,662.11|347,517,617.03|
|合计|163,511,492.78|367,253,167.46|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末余额|期初余额|备注|
|2017||23,489,818.18||
|2018|1,929,493.12|155,675,178.14||
|2019|114,916,289.86|136,875,939.00||
|2020|11,975,373.24|18,169,797.92||
|2021|4,674,536.70|13,306,883.79||
|2022|1,386,969.19|||
|合计|134,882,662.11|347,517,617.03||

17、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||
|-|
|期末余额|
|605,000,000.00|
|1,643,492,312.50|
|2,244,539,224.29|

||||
|-|-|-|
|合计|4,493,031,536.79|3,352,390,601.93|

18、衍生金融负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|远期结售汇合约||7,136,316.00|
|合计||7,136,316.00|

19、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|1,019,293,870.84|752,349,321.48|
|合计|1,019,293,870.84|752,349,321.48|

20、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付原材料款|507,296,479.80|333,733,793.70|
|应付水电气费|6,370,476.41|15,303,812.29|
|应付运费|11,740,311.03|6,477,638.41|
|应付设备款|329,080,610.95|462,968,707.80|
|应付工程款|178,050,388.67|101,570,508.49|
|应付其他劳务费用|11,334,825.74|2,821,260.66|
|其他|10,990,315.89|407,846.64|
|合计|1,054,863,408.49|923,283,567.99|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|海宁市至诚暖通工程有限公司|4,080,650.01|尚未到合同约定的付款期|
|上海精星仓储设备工程有限公司|3,270,000.00|尚未到合同约定的付款期|
|北京机械工业自动化研究所|3,225,000.00|尚未到合同约定的付款期|
|上海永乾机电有限公司|2,132,710.30|尚未到合同约定的付款期|
|温州建峰矿山工程有限公司|1,168,672.23|尚未到合同约定的付款期|
|江苏海鸥冷却塔股份有限公司|1,166,625.59|尚未到合同约定的付款期|
|合计|15,043,658.13|/|

21、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|132,559,503.93|80,815,714.54|
|其他|11,586.48|10,555.25|
|合计|132,571,090.41|80,826,269.79|

(2).账龄超过1年的重要预收款项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|江苏中正耐火材料有限公司|1,692,180.36|尚未执行合同|
|LANXESS (WUXI) HIGH PERFORMANCE COMPOSITEMATERIALS CO., LTD|1,301,328.00|尚未执行合同|
|苏州工业园区科创橡塑有限公司|1,226,783.10|尚未执行合同|
|中建材集团进出口公司|1,044,681.53|尚未执行合同|
|合计|5,264,972.99|/|

22、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|9,535,620.29|775,553,380.80|761,365,492.28|23,723,508.81|
|二、离职后福利-设定提存计划|106,053.37|56,319,555.69|56,311,755.64|113,853.42|
|合计|9,641,673.66|831,872,936.49|817,677,247.92|23,837,362.23|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|2,872,816.75|651,082,992.18|636,766,902.44|17,188,906.49|
|二、职工福利费||58,205,331.94|58,205,331.94||
|三、社会保险费|21,777.84|31,089,360.50|31,089,360.50|21,777.84|
|其中：医疗保险费|21,777.84|23,645,406.42|23,645,406.42|21,777.84|
|工伤保险费||4,594,650.23|4,594,650.23||
|生育保险费||2,849,303.85|2,849,303.85||
|四、住房公积金||18,178,336.93|18,178,336.93||
|五、工会经费和职工教育经费|6,641,025.70|14,714,483.98|14,915,948.80|6,439,560.88|
|六、短期带薪缺勤||2,282,875.27|2,209,611.67|73,263.60|
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|9,535,620.29|775,553,380.80|761,365,492.28|23,723,508.81|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|106,053.37|51,190,932.85|51,183,132.80|113,853.42|
|2、失业保险费||5,128,622.84|5,128,622.84||
|合计|106,053.37|56,319,555.69|56,311,755.64|113,853.42|

23、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|73,424,039.25|56,150,436.18|
|企业所得税|200,539,388.84|77,353,945.38|
|个人所得税|4,324,957.59|2,457,749.17|
|城市维护建设税|3,340,569.15|2,503,416.34|
|土地使用税|2,084,217.28|437,806.43|
|教育费附加|1,440,190.91|1,081,588.35|
|房产税|3,057,068.70|831,907.84|
|矿产资源补偿费|40,865.40|47,888.87|
|其他|2,959,409.66|1,388,283.83|
|合计|291,210,706.78|142,253,022.39|

24、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|6,242,333.28|4,571,362.99|
|企业债券利息|27,844,417.79|32,152,613.23|
|短期借款应付利息|10,267,570.00|5,478,721.23|
|短期融资券利息||25,264,194.44|
|合计|44,354,321.07|67,466,891.89|

25、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付保证金|36,611,176.08|15,463,997.76|
|应付水电费|15,575,506.92|17,422,820.82|
|应付运费|14,407,878.45|11,697,035.77|
|应付代垫款|2,985,515.21|4,258,854.59|
|职工社保费用|2,692,905.12|1,686,106.45|
|应付保险费|908,503.28|494,238.10|
|代收款项|790,414.85|384,802.48|
|应付押金|607,644.40|21,282,774.40|
|应付股权转让款||12,978,507.25|
|其他|19,854,785.05|21,314,514.42|
|合计|94,434,329.36|106,983,652.04|

26、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|552,900,600.00|1,249,593,100.00|

||||
|-|-|-|
|1年内到期的应付债券||700,000,000.00|
|1年内到期的长期应付款|113,479,759.45|170,224,338.20|
|合计|666,380,359.45|2,119,817,438.20|

27、其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期融资券||1,900,000,000.00|
|合计||1,900,000,000.00|

短期应付债券的增减变动：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|16巨石SCP001|100.00|2016-06-15|268天|600,000,000.00|600,000,000.00||14,646,575.34||614,646,575.34||
|16巨石SCP002|100.00|2016-07-11|270天|400,000,000.00|400,000,000.00||8,787,945.21||408,787,945.21||
|16巨石SCP004|100.00|2016-07-27|269天|500,000,000.00|500,000,000.00||10,615,068.49||510,615,068.49||
|16巨石SCP005|100.00|2016-10-20|270天|400,000,000.00|400,000,000.00||8,699,178.08||408,699,178.08||
|合计|/|/|/|1,900,000,000.00|1,900,000,000.00||42,748,767.12||1,942,748,767.12||

28、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|54,500,000.00|112,193,282.07|
|保证借款|2,140,224,080.00|1,011,102,300.00|
|信用借款|429,654,600.00|470,667,450.00|
|合计|2,624,378,680.00|1,593,963,032.07|

其他说明，包括利率区间：
√适用□不适用
信用借款利率为1.20%-4.14%，保证借款利率区间为1.88%-7.14%，抵押借款利率区间为1.94%-5.70%。
29、应付债券
(1).应付债券
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|12玻纤债|1,196,600,759.52|1,195,182,906.36|
|14巨石MTN001|298,754,881.92|297,854,881.92|
|合计|1,495,355,641.44|1,493,037,788.28|

(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|12玻纤债|100.00|2012-10-17|7年|1,189,442,759.56|1,195,182,906.36||66,720,000.00|1,417,853.16||1,196,600,759.52|
|14巨石TN001|100.00|2014-04-17|5年|295,500,000.00|297,854,881.92||19,740,000.00|900,000.00||298,754,881.92|
|合计|/|/|/|1,484,942,759.56|1,493,037,788.28||86,460,000.00|2,317,853.16||1,495,355,641.44|

注：2016年度将14玻纤PPN002，面值500,000,000.00元和14巨石PPN001，面值200,000,000.00元转入了一年内到期的非流动负债，2017年度已经偿还。
30、长期应付款
(1)按款项性质列示长期应付款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|
|融资租赁应付款|194,786,678.28|113,774,018.02|
||194,786,678.28|113,774,018.02|

31、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|玻纤废弃物综合利用项目|5,263,949.76||363,466.58|4,900,483.18|废弃物综合利用补贴|
|年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目|45,000,000.00||3,093,750.00|41,906,250.00|智能制造项目专项补助|
|绿色制造系统集成补助项目||8,700,000.00||8,700,000.00||
|合计|50,263,949.76|8,700,000.00|3,457,216.58|55,506,733.18|/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|玻纤废弃物综合利用项目（注1）|5,263,949.76|||363,466.58|4,900,483.18|与资产相关|
|年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目（注2）|45,000,000.00|||3,093,750.00|41,906,250.00|与资产相关|
|绿色制造系统集成补助项目（注3）||8,700,000.00|||8,700,000.00|与资产相关|
|合计|50,263,949.76|8,700,000.00||3,457,216.58|55,506,733.18|/|

其他说明：
√适用□不适用
注1：根据浙江省财政厅《关于下达2012年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程（第一批）中央基建投资预算的通知》（浙财建[2012]101号）文件规定，本公司子公司巨石集团玻纤废弃物综合利用项目被定为资源综合利用项目，并于2012年度收到财政补助700万元作为基建补助资金。
注2：根据浙江省财政厅《关于下达国家2016年工业转型升级（中国制造2025）支持智能制造综合标准化与新模式应用项目资金的通知》（浙财企[2016]80号）文件规定，本公司子公司巨石集团年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目被定为智能制造项目，并于2016年度收到财政补助4,500万元作为专项补助资金。
注3：根据江西省财政厅《关于下达2017年工业转型升级（中国制造2025）资金的通知》（赣财经指[2017]32号）文件规定，本公司子公司巨石集团九江有限公司绿色制造系统集成补助项目被定为入选项目，并于2017年度收到财政补助870万元作为专项补助资金。
32、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|2,432,157,534.00|||486,431,507.00||486,431,507.00|2,918,589,041.00|

其他说明：
注1：本公司于2015年12月份非公开发行限售股232,896,652股，发行价格20.61元/股，该股份及其于2016年度以每10股转增12股而增加的279,475,982股均已于2017年1月9日上市流通。
注2：公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度资本公积金转增股本预案》，决定以公司总股本2,432,157,534股为基数，向全体股东每10股转增2股，该预案于2017年实施，共转增486,431,507股。资本公积金转增股本完成后，公司总股本变为2,918,589,041股。
33、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|4,435,332,667.98|47,034,809.97|486,431,507.00|3,995,935,970.95|
|其他资本公积|26,199,179.96|||26,199,179.96|
|合计|4,461,531,847.94|47,034,809.97|486,431,507.00|4,022,135,150.91|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度资本公积金转增股本预案》，决定以公司总股本2,432,157,534股为基数，向全体股东每10股转增2股，共转增486,431,507股。
注2:2017年度本公司全资子公司巨石集团收购建始巨宏矿业有限公司少数股东拥有的股权，
因支付的对价小于本公司在合并层面享有的权益，使得资本公积增加46,389,941.28元。本公司全
资子公司巨石集团收购浙江倍特耐火材料有限公司少数股东股权，因支付的对价小于本公司在合并层面享有的权益，使得资本公积增加644,868.69元。
34、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|20,820,285.88|-106,686,453.07|||-106,435,965.66|-250,487.41|-85,615,679.78|
|外币财务报表折算差额|20,820,285.88|-106,686,453.07|||-106,435,965.66|-250,487.41|-85,615,679.78|
|其他综合收益合计|20,820,285.88|-106,686,453.07|||-106,435,965.66|-250,487.41|-85,615,679.78|

35、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|298,586,117.98|79,327,787.96||377,913,905.94|
|合计|298,586,117.98|79,327,787.96||377,913,905.94|

36、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|3,753,152,669.43|2,597,101,460.97|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|3,753,152,669.43|2,597,101,460.97|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|2,149,849,386.80|1,521,035,120.66|
|减：提取法定盈余公积|79,327,787.96|20,059,752.78|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|608,039,383.51|344,924,159.42|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|5,215,634,884.76|3,753,152,669.43|

37、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|8,590,923,095.98|4,658,391,757.43|7,371,693,916.72|4,096,088,198.10|
|其他业务|60,626,083.14|27,470,827.09|74,639,757.20|20,336,678.24|
|合计|8,651,549,179.12|4,685,862,584.52|7,446,333,673.92|4,116,424,876.34|

38、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税||2,008,680.10|
|城市维护建设税|31,896,056.86|24,075,562.73|
|教育费附加|23,008,106.92|17,453,596.50|
|房产税|19,534,167.42|11,072,841.26|
|土地使用税|7,776,518.63|4,670,087.08|
|印花税|4,088,036.17|3,117,369.78|
|其他税费|525,427.10|6,410.00|
|合计|86,828,313.10|62,404,547.45|

39、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|20,418,887.62|15,942,096.84|
|运输费|258,759,173.56|240,773,137.25|
|差旅费|5,311,368.10|5,927,477.54|
|办公费|1,347,816.85|2,051,425.10|
|广告费|168,666.45|639,226.73|
|折旧费|172,050.51|237,623.63|
|业务宣传费|1,984,950.40|2,334,508.65|
|佣金|12,368,472.19|12,537,064.71|
|年会费用|3,181,414.15|3,346,589.92|
|港杂报关费|12,804,303.22|4,499,772.13|
|其他|4,769,622.06|7,190,247.55|
|合计|321,286,725.11|295,479,170.05|

40、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|254,902,212.69|203,717,757.37|
|税费|4,257,120.95|24,607,575.15|
|折旧费|32,801,252.02|29,708,448.19|
|差旅费|12,129,154.74|8,610,416.25|
|业务招待费|5,994,031.92|5,804,246.53|
|聘请中介机构费|26,933,340.81|21,521,317.51|
|交通运输费|39,607,938.36|19,226,565.45|
|办公费|16,655,623.23|18,995,179.74|
|技术开发费|252,717,051.38|254,614,013.61|
|无形资产摊销|10,853,773.95|13,632,876.19|
|长期待摊费用摊销|39,999.96|215,328.17|
|停工损失|314,436.99|568,044.06|
|租赁费|24,060,642.75|20,106,641.06|
|董事会会费|743,611.87|1,340,203.03|

||||
|-|-|-|
|修理费|8,349,600.97|10,131,187.41|
|其他|28,956,591.37|22,968,863.41|
|合计|719,316,383.96|655,768,663.13|

41、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|551,487,247.48|436,771,751.30|
|利息收入|-172,454,579.49|-88,838,953.43|
|汇兑损失|29,476,376.77|173,037,006.56|
|其他|11,486,038.23|15,409,690.91|
|合计|419,995,082.99|536,379,495.34|

42、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|40,043,501.51|20,386,287.93|
|七、固定资产减值损失||5,505,312.85|
|合计|40,043,501.51|25,891,600.78|

43、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|7,550,081.72||
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|7,550,081.72||
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债||-5,791,516.00|
|合计|7,550,081.72|-5,791,516.00|

44、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|78,282,742.79|-4,148,260.03|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-355,982.68||
|贵金属远期投资收益|4,921,734.16|2,007,360.00|
|合计|82,848,494.27|-2,140,900.03|

45、资产处置收益
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置非流动资产|-8,590,160.17|-2,393,072.89|
|合计|-8,590,160.17|-2,393,072.89|

46、其他收益
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|池窑产业专项资金|12,542,778.80||
|技术改造和技术创新补助资金|5,000,000.00||
|天然气价格补贴和所得税返还|3,148,200.00||
|年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目|3,093,750.00||
|外贸促进资金|2,434,400.00||
|环保补助资金|1,806,000.00||
|稳岗补贴|1,755,465.19||
|玻璃纤维研究重点实验室项目补助款|900,000.00||
|玻纤废弃物综合利用项目|363,466.58||
|其他|2,236,606.03||
|合计|33,280,666.60||

47、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|政府补助|10,509,756.26|54,752,869.09|10,509,756.26|
|罚没利得|196,283.12|4,668,359.77|196,283.12|
|保险赔偿收入|550,805.51|2,139,934.62|550,805.51|
|其他（注1、2）|44,786,576.19|49,402,425.75|44,786,576.19|
|合计|56,043,421.08|110,963,589.23|56,043,421.08|

注1：公司以现金方式购买WISE-WIN TECHNOLOGYLIMITED（智盛科技有限公司）5.52%的股权，股权款为157,166,718.43元，中复连众在2017年3月31日的可辨认净资产公允价值为
172,816,550.12元，因此确认营业外收入15,649,831.69元。
注2：公司子公司北新科技与北京市常青诚信工业公司决定提前解除合作经营北京绿馨家园家居广场市场有限公司的合同，北新科技共收到北京市常青诚信工业公司补偿款20,792,600.00元，扣除北京绿馨家园家居广场市场有限公司停业费用后共确认营业外收入15,867,166.05元。
计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|收到项目投入补助款|4,331,675.11||与收益相关|
|收到境外投资补助款|981,000.00||与收益相关|
|收到2016年中央外经贸发展专项资金补助款|900,000.00||与收益相关|
|收到创新引领资金|500,000.00||与收益相关|
|收到境外投资保险专项补助资金|400,000.00||与收益相关|
|收到2017年中小企业发展资金|390,000.00||与收益相关|
|收到2017年企业开门红奖励资金|380,000.00||与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|收2015年外经贸发展促进资金|360,000.00||与收益相关|
|2016年桐乡市信息化建设（两化融合）项目奖励款|260,000.00||与收益相关|
|2017年度中央经贸发展专项资金（保险保费）|200,000.00||与收益相关|
|101生产线技改补助||5,411,000.00|与收益相关|
|天然气补贴||4,358,900.00|与收益相关|
|中央进口贴息补贴||3,825,000.00|与收益相关|
|省重点企业研究院重大科技专项配套经费||3,600,000.00|与收益相关|
|收到九江经济技术管委会企业扶持资金||2,872,500.00|与收益相关|
|收开发区重点项目扶持资金||2,760,000.00|与收益相关|
|年产5万吨池窑拉丝生产技改项目补助||2,520,000.00|与收益相关|
|改扩建五万吨池窑拉丝生产线补助||2,480,000.00|与收益相关|
|收九江开发区管委会重点项目扶持资金||1,715,500.00|与收益相关|
|收到境外投资补助款||1,690,200.00|与收益相关|
|收到企业稳岗补贴||1,273,814.14|与收益相关|
|水利建设基金返还||1,177,965.40|与收益相关|
|省级“两化”深度融合示范区财政专项资金||1,128,000.00|与收益相关|
|收到手续费返还款||1,063,085.61|与收益相关|
|收到质量奖奖励||1,000,000.00|与收益相关|
|培育竞争新优势奖励||1,000,000.00|与收益相关|
|收到水利建设基金减免||926,661.25|与收益相关|
|无碱透明板材用合股无捻粗纱研发项目||800,000.00|与收益相关|
|收到开发区管委会电力需求侧平台奖励||780,000.00|与收益相关|
|收到手续费返还款||663,552.56|与收益相关|
|收到“机器换人”项目奖励资金||646,000.00|与收益相关|
|收到稳岗补贴||633,817.26|与收益相关|
|收到窑炉碹顶燃烧等技能技改项目奖励||600,000.00|与收益相关|
|收到省级园区循环化改造示范试点专项资金||600,000.00|与收益相关|
|新建110kV项目补助||534,000.00|与收益相关|
|收到企业境外投资项目奖励||500,000.00|与收益相关|
|收到资本市场融资奖励||500,000.00|与收益相关|
|收到债务融资奖励||500,000.00|与收益相关|
|增强酚醛树脂用玻璃纤维项目补助||500,000.00|与收益相关|
|收到“两化”深度融合示范区财政专项资金||450,000.00|与收益相关|
|收到境外投资保险补贴款||400,000.00|与收益相关|
|节能、降耗、减排、环保奖励资金||362,000.00|与收益相关|
|境外参展补贴款||300,000.00|与收益相关|
|省级优秀工业新产品奖励||300,000.00|与收益相关|
|浙江制造产品认证奖励||300,000.00|与收益相关|
|财税贡献奖励||295,400.00|与收益相关|
|税收奖励||289,400.00|与收益相关|
|高层次创新创业人才计划资助资金||250,000.00|与收益相关|
|做大规模企业奖励||240,000.00|与收益相关|
|开发区商务局出口企业奖励资金||223,900.00|与收益相关|
|废气治理、污水MBR膜及污泥资源化利用补助||221,000.00|与收益相关|
|桐乡市工业机器人购置省级奖励||208,000.00|与收益相关|
|省科技进步奖二等奖/第一完成人补助款||200,000.00|与收益相关|
|省级重点高新技术产品专项奖励||200,000.00|与收益相关|
|规模上台阶先进企业奖励||200,000.00|与收益相关|
|高强摩擦片用玻璃纤维（558）研发补贴||200,000.00|与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|其他零星政府补助|1,807,081.15|4,053,172.87|与收益相关|
|合计|10,509,756.26|54,752,869.09|/|

48、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|赔偿金及违约金支出|2,044,155.57|1,596,227.10|2,044,155.57|
|资产报废、毁损损失|9,819,853.08|25,886,603.46|10,503,291.72|
|对外捐赠|87,000.00|139,673.81|87,000.00|
|罚没及滞纳金支出|14,312.36|172,842.14|14,312.36|
|其他|4,239,201.06|757,593.64|3,555,762.42|
|合计|16,204,522.07|28,552,940.15|16,204,522.07|

49、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|380,902,458.50|290,635,097.04|
|递延所得税费用|-5,349,306.10|6,716,289.26|
|合计|375,553,152.40|297,351,386.30|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|2,533,144,569.36|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|633,286,142.34|
|子公司适用不同税率的影响|-189,783,403.47|
|调整以前期间所得税的影响|-6,421,157.87|
|非应税收入的影响||
|归属于合营企业和联营企业的损益|-19,570,685.70|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|673,729.91|
|以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响||
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-44,854,792.87|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,223,320.06|
|所得税费用|375,553,152.40|

50、其他综合收益
√适用□不适用
详见“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 34”
51、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的存款利息|92,178,651.39|30,144,786.56|
|收到的政府补贴|40,333,206.28|99,357,866.69|
|收到的其他非营业收入|25,477,201.39|16,139,431.96|
|收到的其他往来款|19,134,457.98|51,087,186.80|
|与经营相关的受限资金减少|102,921,626.68|62,195,593.55|
|合计|280,045,143.72|258,924,865.56|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的销售费用和管理费用|243,598,978.88|201,112,120.70|
|支付的其他经营支出|16,958,580.54|15,404,017.42|
|支付的其他往来款项|47,221,335.34|761,009.19|
|合计|307,778,894.76|217,277,147.31|

 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|售出外汇合约期权收到的款项|2,702,120.00|1,344,800.00|
|贵金属远期收益|4,921,734.16|2,007,360.00|
|合计|7,623,854.16|3,352,160.00|

 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收购子公司少数股权支付的现金|1,628,260.63|1,600,025.84|
|合计|1,628,260.63|1,600,025.84|

 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|募集资金及理财收入|80,275,928.10|58,694,166.87|
|票据贴现||233,778,509.98|
|质押借款保证金减少||270,000,000.00|
|收到与资产相关政府补助|8,700,000.00||
|合计|88,975,928.10|562,472,676.85|

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的融资租赁款|155,406,244.64|159,651,357.15|
|支付的融资租赁手续费||3,300,000.00|
|质押借款保证金增加|3,188,689.60||
|合计|158,594,934.24|162,951,357.15|

52、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|2,157,591,416.96|1,528,719,094.69|
|加：资产减值准备|40,043,501.51|25,891,600.78|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|974,169,262.19|973,534,489.45|
|无形资产摊销|10,853,773.95|14,476,672.03|
|长期待摊费用摊销|359,947.56|526,601.84|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|8,590,160.17|26,143,831.66|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|9,819,853.08|2,135,844.69|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-7,550,081.72|5,791,516.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|472,111,319.38|383,176,971.15|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-82,848,494.27|2,140,900.03|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-44,790,164.91|-18,746,602.75|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|39,440,858.81|25,462,892.01|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|55,898,527.71|-144,691,372.18|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-3,866,090,434.11|-95,644,086.54|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|4,035,170,877.07|440,163,073.67|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|3,802,770,323.38|3,169,081,426.53|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|1,837,501,503.65|1,750,353,582.48|
|减：现金的期初余额|1,750,353,582.48|2,853,785,300.04|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|87,147,921.17|-1,103,431,717.56|

 (2)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,837,501,503.65|1,750,353,582.48|
|其中：库存现金|226,709.62|139,557.40|
|可随时用于支付的银行存款|1,770,673,776.45|1,748,241,088.37|

||||
|-|-|-|
|可随时用于支付的其他货币资金|66,601,017.58|1,972,936.71|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,837,501,503.65|1,750,353,582.48|

53、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|4,561,963.67|质押、保证金|
|固定资产|1,861,514,127.57|资产抵押借款、融资租赁资产|
|无形资产|34,823,200.95|土地抵押借款|
|合计|1,900,899,292.19|/|

54、外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|||755,813,843.55|
|美元|77,744,806.74|6.5342|508,000,116.20|
|港币|338,187.94|0.8359|282,691.30|
|日元|1,174,525,877.20|0.0579|68,005,048.29|
|欧元|16,190,468.67|7.8023|126,322,893.69|
|加拿大元|2,412,544.00|5.2009|12,547,400.09|
|韩元|10,176,023.54|0.6109|6,216,532.78|
|印度卢比|27,288,531.76|0.1020|2,783,430.24|
|南非兰特|5,047,944.19|0.5277|2,663,800.15|
|埃镑|65,632,270.08|0.3663|24,041,100.53|
|巴西雷亚尔|2,364,067.56|2.0942|4,950,830.28|
|应收票据|||21,988,656.75|
|欧元|776,059.93|7.8023|6,055,052.39|
|韩元|26,082,180.98|0.6109|15,933,604.36|
|应收账款|||853,202,724.36|
|美元|87,486,659.37|6.5342|571,655,329.63|
|日元|149,183,023.83|0.0579|8,637,697.08|
|欧元|20,444,136.12|7.8023|159,511,283.23|
|加拿大元|4,267,847.00|5.2009|22,196,645.46|
|韩元|50,853,253.59|0.6109|31,066,252.62|
|印度卢比|277,384,365.88|0.1020|28,293,205.32|
|南非兰特|14,651,028.65|0.5277|7,731,347.82|
|埃镑|24,524,634.15|0.3663|8,983,373.49|
|巴西雷亚尔|7,223,564.95|2.0942|15,127,589.71|
|其他应收款|||21,900,201.41|
|美元|59,264.96|6.5342|387,249.13|
|日元|10,239,600.00|0.0579|592,872.84|
|欧元|59,026.23|7.8023|460,540.35|
|韩元|204,697.99|0.6109|125,050.00|
|印度卢比|38,008,345.88|0.1020|3,876,851.28|

|||||
|-|-|-|-|
|埃镑|43,744,657.17|0.3663|16,023,667.92|
|巴西雷亚尔|207,224.66|2.0942|433,969.89|
|短期借款|||243,031,536.79|
|美元|29,427,185.04|6.5342|192,283,112.50|
|欧元|6,504,290.31|7.8023|50,748,424.29|
|应付账款|||354,039,001.65|
|美元|46,872,843.58|6.5342|306,276,534.50|
|日元|11,472,296.20|0.0579|664,245.95|
|欧元|829,550.20|7.8023|6,472,399.54|
|加拿大元|647,422.06|5.2009|3,367,177.37|
|印度卢比|19,333,634.51|0.1020|1,972,030.72|
|南非兰特|1,235,878.13|0.5277|652,172.89|
|埃镑|85,182,824.65|0.3663|31,202,468.67|
|巴西雷亚尔|1,638,798.59|2.0942|3,431,972.01|
|应付利息|||1,092,717.34|
|美元|166,036.40|6.5342|1,084,915.04|
|欧元|1,000.00|7.8023|7,802.30|
|其他应付款|||14,312,477.93|
|美元|1,470,557.88|6.5342|9,608,919.29|
|日元|1,816,031.95|0.0579|105,148.25|
|欧元|170,623.28|7.8023|1,331,254.02|
|韩元|1,017,146.21|0.6109|621,374.62|
|印度卢比|82,410.00|0.1020|8,405.82|
|南非兰特|236,620.35|0.5277|124,864.56|
|埃镑|6,859,162.90|0.3663|2,512,511.37|
|1年内到期的长期负债|||280,970,600.00|
|美元|43,000,000.00|6.5342|280,970,600.00|
|长期借款|||819,388,680.00|
|美元|125,400,000.00|6.5342|819,388,680.00|
|长期应付款|||1,310,153.59|
|美元|106,386.65|6.5342|695,151.65|
|欧元|78,823.16|7.8023|615,001.94|

 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
本公司子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司位于埃及苏伊士，记账本位币为美元。
55、政府补助
1.政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|池窑产业专项资金|12,542,778.80|其他收益|12,542,778.80|
|技术改造和技术创新补助资金|5,000,000.00|其他收益|5,000,000.00|
|天然气价格补贴和所得税返还|3,148,200.00|其他收益|3,148,200.00|
|年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目|3,093,750.00|其他收益|3,093,750.00|
|外贸促进资金|2,434,400.00|其他收益|2,434,400.00|

|||||
|-|-|-|-|
|环保补助资金|1,806,000.00|其他收益|1,806,000.00|
|稳岗补贴|1,755,465.19|其他收益|1,755,465.19|
|玻璃纤维研究重点实验室项目补助款|900,000.00|其他收益|900,000.00|
|玻纤废弃物综合利用项目|363,466.58|其他收益|363,466.58|
|其他|2,236,606.03|其他收益|2,236,606.03|
|境外投资补助款|1,381,000.00|营业外收入|1,381,000.00|
|专利奖励款|330,000.00|营业外收入|330,000.00|
|信息化建设（两化融合）项目奖励|260,000.00|营业外收入|260,000.00|
|其他|8,538,756.26|营业外收入|8,538,756.26|
|高性能玻璃纤维生产绿色关键工艺开发与系统集成|8,700,000.00|递延收益||
|合计|52,490,422.86||43,790,422.86|

八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
其他原因的合并范围变动
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|注册地|实收资本（元）|持股比例（%）|表决权比例（%）|本期不再纳入合并范围的原因|
|1|浙江倍特耐火材料有限公司|桐乡市|35,732,276.05|100.00|100.00|吸收合并（注1）|
|2|湖北红嘉高岭土矿业有限公司|宜都市|8,000,000.00|60.00|60.00|委托经营（注2）|
|3|桐乡巨石进出口有限公司|桐乡市|500,000.00|100.00|100.00|注销|
|4|巨石集团南非华夏实业有限公司|兰斯堡|853,850.00|60.00|60.00|注销|
|5|巨石新加坡公司|新加坡|3,413,500.00|75.00|75.00|注销|
|6|巨石集团里程香港有限公司|香港|4,213,685.36|60.00|60.00|注销|

注1：2017年11月，公司子公司巨石集团吸收合并浙江倍特耐火材料有限公司后将浙江倍特耐火材料有限公司法人资格予以注销。
注2：2017年9月11日，公司子公司巨石集团与湖北红嘉高岭土矿业有限公司（以下简称“湖北红嘉”）的少数股东郑联斌签署了《湖北红嘉高岭土矿业有限公司承包经营合同》，将湖北红嘉委托郑联斌经营3年，在此期间由郑连斌控制湖北红嘉的经营活动，所赚取利润归郑联斌所有，所导致的亏损由郑连斌承担，巨石集团每年收取固定承包金50万元,公司在编制合并财务报表时，将湖北红嘉期末资产负债表纳入合并资产负债表，但自2017年9月11日起，不再将湖北红嘉利润表及现金流量表纳入合并利润表及合并现金流量表。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|巨石集团有限公司|桐乡市|桐乡市|玻璃纤维及制品的生产和销售|100.00||设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|巨石集团九江有限公司|九江市|九江市|玻璃纤维及制品的生产和销售|100.00|收购|
|巨石集团九江钙业有限公司|九江市|九江市|氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售|100.00|设立|
|德安县林大石灰石采石场有限公司|九江市|九江市|石灰石及其其他非金属矿产品仓储|100.00|设立|
|巨石集团成都有限公司|成都市|成都市|玻璃纤维及制品的生产和销售|100.00|设立|
|巨石攀登电子基材有限公司|桐乡市|桐乡市|玻璃纤维及制品的生产和销售|100.00|收购|
|桐乡金石贵金属设备有限公司|桐乡市|桐乡市|生产销售玻纤专用铂铑设备|100.00|收购|
|桐乡磊石微粉有限公司|桐乡市|桐乡市|其他非金属矿产品的深加工|100.00|收购|
|湖北红嘉高岭土矿业有限公司|宜都市|宜都市|高岭土、泥炭及其他非金属矿产品（不含煤炭）、耐火材料加工、销售|60.00|收购|
|建始巨宏矿业有限公司|建始县|建始县|耐火粘土地下开采及销售|100.00|收购|
|信富企业有限公司|英属威尔京群岛|英属威尔京群岛|玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易|100.00|收购|
|巨石美国玻璃纤维有限公司|加利福尼亚|加利福尼亚|玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易|100.00|收购|
|巨石集团南非华夏复合材料有限公司|约翰内斯堡|约翰内斯堡|玻纤及玻纤制品的生产与销售|60.00|设立|
|巨石集团香港有限公司|香港|香港|玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易|100.00|设立|
|巨石集团加拿大有限公司|多伦多|多伦多|玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易|60.00|设立|
|巨石日本公司|东京|东京|玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务|60.00|设立|
|巨石韩国公司|首尔|首尔|玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易|60.00|设立|
|巨石印度复合材料有限公司|孟买|孟买|玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务|90.00|设立|
|巨石意大利公司|米兰|米兰|玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易|100.00|设立|
|巨石集团香港华夏复合材料有限公司|香港|香港|玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易|60.00|设立|
|巨石西班牙公司|马德里|马德里|玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易|60.00|设立|
|巨石法国公司|里昂|里昂|玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易|100.00|设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|巨石埃及玻璃纤维股份有限公司|苏伊士|苏伊士|玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售||100.00|设立|
|巨石巴西公司|里约热内卢|里约热内卢|玻璃纤维及其制品销售||99.99|设立|
|北新科技发展有限公司|深圳市|深圳市|国内贸易；货物及技术的进出口业务|100.00||设立|
|北京绿馨家园家居广场市场有限公司|北京市|北京市|房屋租赁||80.00|设立|
|巨石美国股份有限公司|南卡罗来纳州|南卡罗来纳州|玻璃纤维及其制品生产、销售|70.00||设立|

2、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|连云港中复连众复合材料集团有限公司|连云港|连云港|风机叶片生产与销售|32.04||权益法|

注：本公司于2017年2月份完成对中复连众5.52%的股权收购。
(2).重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
||连云港中复连众复合材料集团有限公司公司|连云港中复连众复合材料集团有限公司|
|流动资产|3,447,751,400.21|3,480,307,605.72|
|非流动资产|1,897,215,235.99|1,604,680,050.88|
|资产合计|5,344,966,636.20|5,084,987,656.60|
|流动负债|2,104,609,556.46|1,929,402,400.92|
|非流动负债|194,055,765.56|271,002,798.17|
|负债合计|2,298,665,322.02|2,200,405,199.09|
|少数股东权益|50,944,619.57|949,984.40|
|归属于母公司股东权益|2,995,356,694.61|2,883,632,473.11|
|按持股比例计算的净资产份额|976,034,941.06|764,739,331.87|
|调整事项|50,382,135.71||
|--其他|50,382,135.71||
|对联营企业权益投资的账面价值|1,026,417,076.77|826,325,539.52|
|营业收入|2,004,021,337.05|2,387,274,862.82|
|净利润|265,093,723.70|332,621,744.68|
|其他综合收益|5,502,962.96|2,309,450.19|
|综合收益总额|270,596,686.66|334,931,194.87|
|本年度收到的来自联营企业的股利|50,904,457.00||

(3).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|157,519,546.27|166,972,690.29|
|下列各项按持股比例计算的合计数|103,298.66|-4,148,260.03|
|--净利润|2,047,262.82|-7,772,250.62|
|--综合收益总额|2,047,262.82|-7,772,250.62|

十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。
本公司亦开展衍生交易，主要为远期外汇合同，目的在于管理本公司运营的外汇风险。于整个年度内，本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金融资产项目|期末余额|||期初余额|||
||以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|贷款和应收款项|合计|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|贷款和应收款项|合计|
|货币资金||1,842,063,467.32|1,842,063,467.32||1,854,648,483.23|1,854,648,483.23|
|衍生金融资产|1,666,100.02||1,666,100.02|1,100,216.51||1,100,216.51|
|应收票据||2,266,699,470.63|2,266,699,470.63||1,841,390,681.38|1,841,390,681.38|
|应收账款||1,232,514,923.51|1,232,514,923.51||1,332,355,375.54|1,332,355,375.54|
|其他应收款||100,663,131.54|100,663,131.54||91,891,127.70|91,891,127.70|
|其他流动资产||558,037,711.77|558,037,711.77||1,400,855,730.60|1,400,855,730.60|

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金融负债项目|期末余额|||期初余额|||
||以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计|
|短期借款||4,493,031,536.79|4,493,031,536.79||3,352,390,601.93|3,352,390,601.93|
|衍生金融负债||||7,136,316.00||7,136,316.00|
|应付票据||1,019,293,870.84|1,019,293,870.84||752,349,321.48|752,349,321.48|
|应付账款||1,054,863,408.49|1,054,863,408.49||923,283,567.99|923,283,567.99|
|应付利息||44,354,321.07|44,354,321.07||67,466,891.89|67,466,891.89|
|其他应付款||94,434,329.36|94,434,329.36||106,983,652.04|106,983,652.04|
|一年内到期的非流动负债||666,380,359.45|666,380,359.45||2,119,817,438.20|2,119,817,438.20|
|其他流动负债|||||1,900,000,000.00|1,900,000,000.00|
|长期借款||2,624,378,680.00|2,624,378,680.00||1,593,963,032.07|1,593,963,032.07|

||||||
|-|-|-|-|-|
|应付债券|1,495,355,641.44|1,495,355,641.44|1,493,037,788.28|1,493,037,788.28|
|长期应付款|113,774,018.02|113,774,018.02|194,786,678.28|194,786,678.28|

（二）信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。
本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（四）和六、（六）中。
本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
||未逾期且未减值|未逾期且未减值|
|其他流动资产|558,037,711.77|1,400,855,730.60|
|应收票据|2,266,699,470.63|1,841,390,681.38|

（三）流动风险
本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。
本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2017年12月31日，本公司63.90%(2016年：73.43%)的债务在不足1年内到期。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||||
||1年以内|1年以上至5年|5年以上|合计|
|短期借款|4,493,031,536.79|||4,493,031,536.79|
|应付票据|1,019,293,870.84|||1,019,293,870.84|
|应付账款|1,054,863,408.49|||1,054,863,408.49|
|应付利息|44,354,321.07|||44,354,321.07|
|其他应付款|94,434,329.36|||94,434,329.36|
|一年内到期的非流动负债|666,380,359.45|||666,380,359.45|
|长期借款||2,599,878,680.00|24,500,000.00|2,624,378,680.00|
|应付债券||1,495,355,641.44||1,495,355,641.44|
|长期应付款||113,774,018.02||113,774,018.02|

接上表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额||||
||1年以内|1年以上至5年|5年以上|合计|
|短期借款|3,352,390,601.93|||3,352,390,601.93|
|应付票据|752,349,321.48|||752,349,321.48|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额||||
||1年以内|1年以上至5年|5年以上|合计|
|应付账款|923,283,567.99|||923,283,567.99|
|应付利息|67,466,891.89|||67,466,891.89|
|其他应付款|106,983,652.04|||106,983,652.04|
|一年内到期的非流动负债|2,119,817,438.20|||2,119,817,438.20|
|其他流动负债|1,900,000,000.00|||1,900,000,000.00|
|长期借款||1,574,963,032.07|19,000,000.00|1,593,963,032.07|
|应付债券||1,493,037,788.28||1,493,037,788.28|
|长期应付款||194,786,678.28||194,786,678.28|
|衍生金融负债|7,136,316.00|||7,136,316.00|

（四）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。
1.利率风险
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。
本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。于2017年12月31日，本公司约53.52%(2016年：26.60%)的计息借款按固定利率计息。
2.汇率风险
本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。
本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。且本公司向银行机构购买远期结汇合约，锁定汇率，降低外汇变动风险。远期结售汇合约采用的货币与被套期项目的货币一致，并与被套期项目的期限协商配对，从而使套期最为有效。对于境外经营实体，本公司增加外币负债，平衡汇率变动风险。
公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本财务报告附注六、（五十四）.外币货币性项目之说明。
（五）资本管理
本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017年度和2016年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。
本公司采用资产负债率监督资本风险。截至 2017年 12月 31日，本公司的资产负债比率为49.36%（2016年12月31日：53.84%）。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量||1,666,100.02||1,666,100.02|
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||1,666,100.02||1,666,100.02|
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||1,666,100.02||1,666,100.02|
|持续以公允价值计量的资产总额||1,666,100.02||1,666,100.02|

十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|中国建材股份有限公司|北京|新型建材及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售、建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产技术研发、工程设计与工程总承包、新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上相关的技术咨询、信息服务。|539,902.63|26.97|26.97|

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本企业子公司的情况详见附注“第十一节财务报告九、在其他主体中的权益1”。
3、本企业合营和联营企业情况
√适用□不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注“第十一节财务报告九、在其他主体中的权益3”。
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|振石控股集团有限公司|参股股东|
|中国建材集团有限公司|其他|
|中建材集团进出口公司|集团兄弟公司|
|中建材国际贸易有限公司|集团兄弟公司|
|合肥中亚建材装备有限责任公司|其他|
|北新建材集团有限公司|其他|
|北新建材(集团)有限公司深圳销售中心|其他|
|北京中实联展科技有限公司|其他|
|南京玻璃纤维研究设计院有限公司|其他|
|北京玻璃钢研究设计院有限公司|其他|
|中国中材进出口有限公司|其他|

|||
|-|-|
|前海中材（深圳）国际贸易有限公司|其他|
|无锡中建材国际贸易有限公司|其他|
|北京玻钢院复合材料有限公司|其他|
|中材高新材料股份有限公司|其他|
|中材科技股份有限公司|其他|
|连云港中复连众复合材料集团有限公司|其他|
|中复连众（哈密）复合材料有限公司|其他|
|中复连众（酒泉）复合材料有限公司|其他|
|中复连众（沈阳）复合材料有限公司|其他|
|中复连众（阿勒泰）复合材料有限责任公司|其他|
|中复新水源科技有限公司|其他|
|沈阳中复科金压力容器有限公司|其他|
|中复碳芯电缆科技有限公司|其他|
|北新集团建材股份有限公司|股东的子公司|
|故城北新建材有限公司|股东的子公司|
|北新建材（嘉兴）有限公司|股东的子公司|
|泰山石膏（南通）有限公司|股东的子公司|
|镇江北新建材有限公司|股东的子公司|
|肇庆北新建材有限公司|股东的子公司|
|淮南北新建材有限公司|股东的子公司|
|湖北北新建材有限公司|股东的子公司|
|新乡北新建材有限公司|股东的子公司|
|宁波北新建材有限公司|股东的子公司|
|平邑北新建材有限公司|股东的子公司|
|常州中新天马玻璃纤维制品有限公司|股东的子公司|
|振石集团华美新材料有限公司|股东的子公司|
|振石大酒店有限公司|股东的子公司|
|振石集团东方特钢有限公司|股东的子公司|
|振石集团浙江宇石国际物流有限公司|股东的子公司|
|四川宇石国际物流有限公司|股东的子公司|
|浙江美石新材料有限公司|股东的子公司|
|桐乡康石中西医结合门诊有限公司|股东的子公司|
|桐乡诚石旅游有限公司|股东的子公司|
|九江宇石国际物流有限公司|股东的子公司|
|浙江松阳明石矿业有限公司|股东的子公司|
|桐乡华锐自控技术装备有限公司|股东的子公司|
|上海天石国际货运代理有限公司|股东的子公司|
|TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICSSERVICES , LTD|股东的子公司|
|振石永昌复合材料有限公司|股东的子公司|
|浙江恒石纤维基业有限公司|其他|
|HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E|其他|
|HENGSHI FIBERGLASS (USA).INC|其他|
|恒石基业香港有限公司|其他|
|CNBM GERMAY GMBH (中国建材国际德国公司)|其他|
|北京市常青诚信工业公司|其他|
|郑联斌|其他|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|振石集团浙江宇石国际物流有限公司|运输费|272,036,246.21|217,685,411.71|
|上海天石国际货运代理有限公司|运输费|50,488,970.66|31,989,935.04|
|四川宇石国际物流有限公司|运输费|34,032,538.79|36,889,777.14|
|桐乡华锐自控技术装备有限公司|采购设备|27,322,246.64|37,118,068.02|
|浙江松阳明石矿业有限公司|采购矿粉|25,534,160.16|37,660,797.28|
|合肥中亚建材装备有限责任公司|采购设备|16,600,097.44|675,213.68|
|TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICSSERVICES , LTD|运输费|9,300,456.08||
|振石大酒店有限公司|年会费，招待费|8,040,463.58|6,873,987.91|
|九江宇石国际物流有限公司|运输费|8,190,859.66|9,387,917.19|
|恒石基业香港有限公司|采购原料|7,342,682.82|6,288,802.55|
|振石大酒店有限公司|洗衣费，地坪保洁|5,186,047.60|4,298,756.87|
|浙江恒石纤维基业有限公司|采购原料|5,159,737.80|6,369,999.18|
|振石集团东方特钢有限公司|采购原料|2,088,115.66|943,778.85|
|中材高新材料股份有限公司|采购原料|1,606,837.61|51,282.05|
|桐乡康石中西医结合门诊有限公司|医疗及体检费|411,976.49|366,907.98|
|北京中实联展科技有限公司|展位费|358,490.57|358,490.56|
|振石集团华美新材料有限公司|采购材料|250,965.81|50,589.74|
|桐乡华锐自控技术装备有限公司|接受技术/采购服务|220,863.38|173,878.40|
|南京玻璃纤维研究设计院有限公司|检测费|206,271.88|154,133.02|
|HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E|购买商品|113,979.47||
|中国建材股份有限公司|评审费|2,000.00||
|北京玻璃钢研究设计院有限公司|验证费|1,886.79||
|北新建材集团有限公司|采购石膏板||1,319,300.63|
|浙江恒石纤维基业有限公司|加工费||22,280.34|

出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|浙江恒石纤维基业有限公司|库存商品|495,152,377.28|588,018,369.72|
|中建材国际贸易有限公司|库存商品|70,991,062.85|68,345,835.85|
|HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E|库存商品|28,952,553.08|1,948,905.69|
|振石永昌复合材料有限公司|库存商品|23,862,747.63|11,115,909.83|
|连云港中复连众复合材料集团有限公司|库存商品|19,917,895.62|24,734,510.56|
|振石控股集团有限公司|库存商品|19,849,832.93|6,506,741.54|
|浙江恒石纤维基业有限公司|原材料|13,269,022.27|14,616,900.08|
|中复连众（阿勒泰）复合材料有限责任公司|库存商品|6,436,742.44||
|浙江恒石纤维基业有限公司|水、电|3,843,510.83|4,332,496.45|
|振石集团华美新材料有限公司|水、电|2,295,752.54|1,240,440.16|
|振石控股集团有限公司|原材料|1,190,222.35|1,017,606.89|
|振石控股集团有限公司|水、电|733,513.22|734,818.95|

|||||
|-|-|-|-|
|HENGSHI FIBERGLASS (USA).INC|库存商品|404,254.55||
|振石集团东方特钢有限公司|原材料|450,398.29|687,210.79|
|HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E|原材料|421,075.15||
|CNBM GERMAY GMBH (中国建材国际德国公司)|库存商品|222,120.06|10,151,280.45|
|中国中材进出口有限公司|库存商品|218,826.92||
|振石大酒店有限公司|水、电|184,244.76||
|北新集团建材股份有限公司|库存商品|112,570.75|125,601.54|
|HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E|食堂费用|104,773.71||
|中建材集团进出口公司|库存商品|70,358.97|6,609,067.76|
|HENGSHI FIBERGLASS (USA).INC|劳务收入|69,669.75||
|振石集团浙江宇石国际物流有限公司|库存商品|64,880.34||
|四川宇石国际物流有限公司|水、电|47,025.04|23,730.13|
|淮南北新建材有限公司|库存商品|39,485.38|19,610.77|
|宁波北新建材有限公司|库存商品|31,478.46|5,555.56|
|平邑北新建材有限公司|库存商品|19,670.00|11,587.69|
|故城北新建材有限公司|库存商品|15,534.62|92,373.94|
|湖北北新建材有限公司|库存商品|11,754.62||
|北新建材（嘉兴）有限公司|库存商品|11,111.11||
|镇江北新建材有限公司|库存商品|11,111.11||
|肇庆北新建材有限公司|库存商品|10,625.47|22,841.54|
|桐乡康石中西医结合门诊有限公司|住宿费|7,377.36||
|北京玻钢院复合材料有限公司|库存商品|6,358.29||
|TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICSSERVICES , LTD|服务费|2,362.66||
|前海中材（深圳）国际贸易有限公司|库存商品||1,361,482.91|
|中复碳芯电缆科技有限公司|库存商品||390,876.63|
|无锡中建材国际贸易有限公司|库存商品||164,908.72|
|泰山石膏（南通）有限公司|库存商品||39,360.68|
|新乡北新建材有限公司|库存商品||11,539.23|
|振石集团华美新材料有限公司|加工费||218.47|

 (2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司委托管理/出包情况表：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名称|受托方/出包方名称|委托/出包资产类型|委托/出包起始日|委托/出包终止日|托管费/出包费定价依据|本期确认的托管费/出包费|
|巨石集团有限公司|郑联斌|股权托管|2017-09-11|2020-09-11|协议价|500,000.00|

 (3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|浙江恒石纤维基业有限公司|房屋建筑物|16,216.22|19,120.85|
|HENGSHI FIBERGLASS (USA).INC|房屋建筑物|659,549.95|251,622.29|
|振石控股集团有限公司|房屋建筑物|624,270.28|519,810.81|
|九江宇石国际物流有限公司|房屋建筑物|15,428.56|11,571.42|

|||||
|-|-|-|-|
|振石集团华美新材料有限公司|机器设备|51,282.05||
|桐乡康石中西医结合门诊有限公司|房屋建筑物|355,891.90|355,891.9|
|HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E|房屋建筑物|152,656.38||
|TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICSSERVICES , LTD|房屋建筑物|12,567.45||
|合计||1,887,862.79|1,158,017.27|

本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|振石控股集团有限公司|房屋建筑物|685,925.41|689,276.76|
|中国建材股份有限公司|房屋建筑物|739,518.69||
|HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E|房屋建筑物|59,687.97||
|北京市常青诚信工业公司|土地使用权|340,341.74|1,321,025.27|
|合计||1,485,132.07|2,010,302.03|

 (4).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|14,434,455.85|13,947,593.51|

6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款||||||
|货款|连云港中复连众复合材料集团有限公司|8,496,646.1|84,966.46|7,351,392.44|73,513.92|
|货款|振石集团东方特钢有限公司|||1,280,516.00|65,326.52|
|货款|中建材国际贸易有限公司|||246,884.93|2,468.85|
|货款|中复碳芯电缆科技有限公司|||222,573.68|2,225.74|
|货款|常州中新天马玻璃纤维制品有限公司|11,400.00|2,280.00|11,400.00|798.00|
|货款|中复连众（哈密）复合材料有限公司|||1,987.90|1,391.53|
|货款|中复连众（阿勒泰）复合材料有限责任公司|1,005,681.60|10,056.82|||
|货款|HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E|||122,189.72|1,221.90|
|货款|振石永昌复合材料有限公司|17,985,557.78|179,855.58|13,318,059.78|133,180.60|
|货款|TIANSHI MISR FOR SHIPPING AND LOGISTICSSERVICES , LTD|14,841.59|148.39|||
|货款|CNBM GERMAY GMBH (中国建材国际德国公司)|108,857.16|1,088.57|||
||小计|27,622,984.23|278,395.82|22,555,004.45|280,127.06|
|预付账款||||||
|设备款|合肥中亚建材装备有限责任公司|5,596,086.00||5,167,000.00||
|展位费|北京中实联展科技有限公司|190,000.00||190,000.00||
|往来款|北京市常青诚信工业公司|||490,341.74||
|往来款|浙江恒石纤维基业有限公司|81,768.98||||

|||||
|-|-|-|-|
|检测费|南京玻璃纤维研究设计院有限公司|21,772.00|18,140.00|
||小计|5,889,626.98|5,865,481.74|
|其他应收款||||
|往来款|HENGSHI FIBERGLASS (USA).INC|72,044.26|255,410.17|
|其他|郑联斌|2,209,598.46||
||小计|2,281,642.72|255,410.17|

 (2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款||||
|购设备款|桐乡华锐自控技术装备有限公司|6,108,917.00|16,629,470.90|
|购货款|浙江松阳明石矿业有限公司|10,088,002.84|3,518,306.78|
|购货款|北新建材集团有限公司|2,061,746.59|2,036,027.04|
|运费|九江宇石国际物流有限公司|1,690,718.04|1,076,964.29|
|运费|振石集团浙江宇石国际物流有限公司|4,424,377.80|1,005,199.88|
|购货款|北新建材(集团)有限公司深圳销售中心|52,853.19|52,853.19|
|运费|四川宇石国际物流有限公司|125,268.90|8,100.00|
|购货款|恒石基业香港有限公司|3,827,368.50|3,420,755.88|
|购货款|浙江恒石纤维基业有限公司|528,650.39|1,624,760.21|
|原材料款|ZHENSHI GROUP (HK) SINOSIA TECHNOLOGY CO|3,069,473.79||
|原材料款|中国新型建筑材料广州公司|64,155.08||
|原材料款|北新塑管有限公司|34,946.80||
|购货款|中材科技股份有限公司|9,540.00|9,540.00|
|原材料款|龙牌建材销售有限公司|4,326.00||
|体检费|桐乡康石中西医结合门诊有限公司|3,826.00||
||小计|32,094,170.92|29,381,978.17|
|预收款项||||
|货款|北新集团建材股份有限公司||42,260.40|
|货款|中复连众（哈密）复合材料有限公司||1,987.90|
|货款|中建材集团进出口公司|1,635,882.93|1,127,001.53|
|货款|中建材国际贸易有限公司|3,096,612.77||
||小计|4,732,495.70|1,171,249.83|
|其他应付款||||
|往来款|北京市常青诚信工业公司||20,792,600.00|
|运费|振石集团浙江宇石国际物流有限公司||6,279,060.25|
|往来款|九江宇石国际物流有限公司|650.00|650.00|
|运费|上海天石国际货运代理有限公司|1,434,931.68||
|代收款项|中建材投资有限公司|18,000.00||
||小计|1,453,581.68|27,072,310.25|

十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
十四、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|729,647,260.25|

2、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十五、其他重要事项
1、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
√适用□不适用
根据公司内部管理及报告制度，所有业务均属同一分部。分部报告信息的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2).其他说明：
√适用□不适用
1）每一产品和劳务或每一类似产品和劳务的对外交易收入
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期金额||上期金额||
||主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本|
|玻璃纤维制成品|8,427,139,862.74|4,497,042,951.18|7,303,899,973.47|4,053,817,412.36|
|其他产品|163,783,233.24|161,348,806.25|67,793,943.25|42,270,785.74|
|合计|8,590,923,095.98|4,658,391,757.43|7,371,693,916.72|4,096,088,198.10|

2）企业取得的来自于本国的对外交易收入总额，以及企业从其他国家或地区取得的对外交易收入总额
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期金额||上期金额||
||主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本|
|国内地区|4,706,515,038.88|2,670,334,994.78|3,818,606,578.99|2,331,251,981.89|
|国外地区|3,884,408,057.10|1,988,056,762.65|3,553,087,337.73|1,764,836,216.21|
|合计|8,590,923,095.98|4,658,391,757.43|7,371,693,916.72|4,096,088,198.10|

3）企业对主要客户的依赖程度
本公司的客户较为分散，由大量客户构成，不存在对主要客户的依赖。
2、其他
√适用□不适用
（1）借款费用
1）当期资本化的借款费用金额12,916.67元。
2）当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率4.65%。
（2）外币折算
1）计入当期损益的汇兑差额-29,476,376.77元。
（3）租赁
1）经营租赁出租人租出资产情况
||||
|-|-|-|
|资产类别|期末余额|期初余额|
|1．房屋建筑物|86,466,704.86|76,407,373.59|
|2．铂铑合金|91,158,571.95|31,053,815.61|
|合 计|177,625,276.81|107,461,189.20|

2）融资租赁承租人
A.租入固定资产情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资产类别|期末余额|||期初余额|||
||原价|累计折旧|累计减值准备|原价|累计折旧|累计减值准备|
|1. 房屋及建筑物|21,521,297.44|4,960,165.73||7,272,580.00|224,591.25||
|2. 机器设备|730,436,357.73|366,403,449.65||1,529,233,144.54|815,490,673.18||
|3. 运输工具||||213,175.28|30,595.16||
|合计|751,957,655.17|371,363,615.38||1,536,718,899.82|815,745,859.59||

本公司未确认融资租赁费用17,536,222.51元。
B.以后年度最低租赁付款额情况
|||
|-|-|
|剩余租赁期|最低租赁付款额|
|1 年以内（含 1 年）|126,041,110.64|
|1 年以上 2 年以内（含 2 年）|68,438,543.08|
|2 年以上 3 年以内（含 3 年）|50,310,346.26|
|合计|244,789,999.98|

3)经营租赁承租人最低租赁付款额情况
|||
|-|-|
|剩余租赁期|最低租赁付款额|
|1 年以内（含 1 年）|70,111.40|
|1 年以上 2 年以内（含 2 年）|70,111.40|
|2 年以上 3 年以内（含 3 年）|70,111.40|
|3 年以上|74,235.60|
|合 计|284,569.80|

4)披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。
巨石集团与招银金融租赁有限公司签订了编号为CC30HZ1509246919的《融资租赁合同》，依据合同，巨石集团将价值373,626,596.64元的池窑等主要生产设备转让给招银金融租赁有限公司，并于售出后回租，扣除首期租金73,626,596.64元后租金总额300,000,000.00元，租期为五年。中国巨石为本合同项下的所有债务提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订编号为
ZLDBZGJS1509246919的《保证合同》。
本项目为回租模式，租赁设备一直由巨石集团占有，并没有发生租赁设备的现实交付，租赁设备在招银金融租赁有限公司向巨石集团支付租赁设备转让价款之日，即被视为其所有权转移至招银金融租赁有限公司名下。巨石集团完全认可租赁设备符合巨石集团要求和承租目的并予以接受。
（4）其他重要事项
1）本公司股东振石控股集团有限公司由于融资需求，将其持有的本公司股份425,033,318股
进行了质押。
2）巨石集团九江有限公司拟实施年产3万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目，项目总投资为9,467.46万元，于2017年底启动，建设期1年。
3）巨石集团九江有限公司拟实施年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目。本项目总投资为43,136.92万元，于2017年底启动，建设期1年。
4）本公司拟在印度马哈拉施特拉邦浦那市塔莱加工业区二期设立巨石印度玻璃纤维有限公司（暂定名）并新建年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线，项目总投资24,555.89万美元，项目建设期两年。
5）公司全资子公司巨石集团有限公司拟在桐乡经济开发区实施新材料智能制造基地生产线扩建项目，新材料智能制造基地生产线扩建项目总投资为932,347.70万元（其中新总部大楼投资金额为7亿元）。
6）2013年12月，欧盟委员会先后对原产自中国的长丝玻璃纤维产品发起反补贴调查及反倾销临时复审调查。被调查的涉案产品包括：1）长度不超过50毫米的短切纤维；2）玻璃纤维粗纱（不包括被浸渍和涂覆，且可燃物含量超过3%的玻璃纤维粗纱）；3）玻璃纤维毡（玻璃棉席除外）。
2014年12月23日，本公司全资子公司巨石集团收到欧盟委员会关于上述调查的终裁结果通知，告知将对巨石集团等中国玻璃纤维企业自中国境内出口至欧盟的涉案产品征收反倾销及反补贴税。
其中，巨石集团被征收的反倾销及反补贴合计税率为24.8%，征收期限为2014年12月24日至2016年3月。到期之后，欧盟委员会进行调查期为15个月的日落复审，2017年上半年，欧委会发布裁决披露，继续维持原来的反倾销税。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|510,093,992.63|56.49|||510,093,992.63|202,072,618.19|28.59|||202,072,618.19|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|388,918,631.42|43.07|12,640,956.38|3.25|376,277,675.04|504,775,481.98|71.41|8,476,640.15|1.68|496,298,841.83|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|3,936,622.03|0.44|||3,936,622.03|7,471.15||||7,471.15|
|合计|902,949,246.08|/|12,640,956.38|/|890,308,289.70|706,855,571.32|/|8,476,640.15|/|698,378,931.17|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|巨石集团有限公司|191,741,545.65|||关联方不计提坏账|
|巨石集团九江有限公司|170,000,000.07|||关联方不计提坏账|

|||||
|-|-|-|-|
|巨石埃及玻璃纤维股份有限公司|65,977,297.13||关联方不计提坏账|
|巨石集团成都有限公司|59,583,188.39||关联方不计提坏账|
|巨石攀登电子基材有限公司|22,791,961.39||关联方不计提坏账|
|合计|510,093,992.63|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|319,689,249.70|3,196,892.50|1.00|
|1年以内小计|319,689,249.70|3,196,892.50|1.00|
|1至2年|33,860,095.91|2,370,206.71|7.00|
|2至3年|35,369,285.81|7,073,857.17|20.00|
|合计|388,918,631.42|12,640,956.38||

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额5,369,251.78元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
(3).本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|1,204,935.55|

其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占总额比例（%）|坏账准备期末余额|坏账比例（%）|
|巨石集团有限公司|191,741,545.65|21.24|||
|巨石集团九江有限公司|170,000,000.07|18.83|||
|巨石埃及玻璃纤维股份有限公司|65,977,297.13|7.31|||
|巨石集团成都有限公司|59,583,188.39|6.60|||
|上海国达国际贸易有限公司|42,792,458.95|4.74|427,924.59|1.00|
|合计|530,094,490.19|58.72|427,924.59||

2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||

||||||||||||
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|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|323,405,265.92|99.96|||323,405,265.92|591,355,961.25|99.91|||591,355,961.25|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|100,360.00|0.03|1,360.00|1.36|99,000.00|360.00||360.00|100.00||
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|38,928.90|0.01|||38,928.90|528,720.00|0.09|||528,720.00|
|合计|323,544,554.82|/|1,360.00|/|323,543,194.82|591,885,041.25|/|360.00|/|591,884,681.25|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
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|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|巨石集团成都有限公司|290,000,000.00|||关联方不计提坏账|
|巨石集团有限公司|20,000,000.00|||关联方不计提坏账|
|应收出口退税款|13,405,265.92|||款项可以收回|
|合计|323,405,265.92||/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|100,000.00|1,000.00|1.00|
|1年以内小计|100,000.00|1,000.00|1.00|
|5年以上|360.00|360.00|100.00|
|合计|100,360.00|1,360.00||

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
(3).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|资金拆借本金|310,000,000.00|580,000,000.00|
|出口退税|13,405,265.92|9,355,961.25|
|保证金||2,000,000.00|
|代垫费用|139,288.90|529,080.00|
|合计|323,544,554.82|591,885,041.25|

 (4).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|巨石集团成都有限公司|资金拆借本金|290,000,000.00|1-2年|89.63||
|巨石集团有限公司|资金拆借本金|20,000,000.00|1-2年|6.18||
|应收出口退税款|出口退税|13,405,265.92|1年以内|4.15||

|||||||
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|其他|代垫费用|139,288.90|1年以内|0.04|1,360.00|
|合计|/|323,544,554.82|/|100.00|1,360.00|

3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
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|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|9,454,514,767.70||9,454,514,767.70|9,085,530,767.70||9,085,530,767.70|
|对联营、合营企业投资|1,183,936,623.04||1,183,936,623.04|983,741,787.13||983,741,787.13|
|合计|10,638,451,390.74||10,638,451,390.74|10,069,272,554.83||10,069,272,554.83|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
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|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|巨石集团有限公司|8,995,170,009.39|||8,995,170,009.39|||
|北新科技发展有限公司|90,360,758.31|||90,360,758.31|||
|巨石美国股份有限公司||368,984,000.00||368,984,000.00|||
|合计|9,085,530,767.7|368,984,000.00||9,454,514,767.70|||

(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
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|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|二、联营企业||||||||||||
|南京华府资产经营管理有限公司|56,329,148.40|||-715,221.10||||||55,613,927.30||
|广融达金融租赁有限公司|101,087,099.21|||818,519.76||||||101,905,618.97||
|连云港中复连众复合材料集团有限公司|826,325,539.52|157,166,718.43||78,179,444.13|||50,904,457.00||15,649,831.69|1,026,417,076.77||
|小计|983,741,787.13|157,166,718.43||78,282,742.79|||50,904,457.00||15,649,831.69|1,183,936,623.04||
|合计|983,741,787.13|157,166,718.43||78,282,742.79|||50,904,457.00||15,649,831.69|1,183,936,623.04||

4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
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|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|6,602,477,553.15|6,298,070,190.07|5,578,358,990.97|5,331,025,093.72|
|其他业务|5,789,102.97|4,080,004.54|2,086,713.46|319,947.60|

||||||
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|合计|6,608,266,656.12|6,302,150,194.61|5,580,445,704.43|5,331,345,041.32|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|530,000,000.00||
|权益法核算的长期股权投资收益|78,282,742.79|-351,066.84|
|合计|608,282,742.79|-351,066.84|

十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-8,590,160.17|资产处置收益|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|43,790,422.86||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|15,649,831.69||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|7,550,081.72||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|13,679,311.06||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|4,565,751.48||
|所得税影响额|-16,044,290.70||
|少数股东权益影响额|-2,121,869.63||
|合计|58,479,078.31||

2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
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|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|18.38|0.7366|0.7366|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|17.88|0.7166|0.7166|

注：公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度资本公积金转增股本预案》，决定以公司总股本2,432,157,534股为基数，向全体股东每10股转增2股，以资本公积转增股本486,431,507股，转增后公司总股本为2,918,589,041股。该政策导致2016年每股收益调整如下：
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|报告期利润|每股收益||
||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.5212|0.5212|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.5010|0.5010|

第十二节备查文件目录
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|备查文件目录|载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表。|
|备查文件目录|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。|
|备查文件目录|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：曹江林董事会批准报送日期：2018年3月18日修订信息
□适用√不适用