证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2015-019上海东富龙科技股份有限公司
关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年4月23日，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东富龙”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金9,900万元增资上海东富龙信息技术有限公司（以下简称“东富龙信息”）并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司（以下简称“东富龙智能”，暂定名，具体以工商核准名为准），增资后东富龙智能注册资本为人民币1亿元。公司独立董事发表了同意使用超募资金增资的独立意见。
本次拟使用超募资金人民币9,900万元，因第三届董事会第十二次会议审议涉及的超募资金使用累计金额为59,900万元，故本次超募资金使用尚需提请公司股东大会批准。
本次交易未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
一、首次公开发行股票募集资金到位及使用情况
1、募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕号 1837文核准，向社会公开发行人民币普通股股票 2,000万股，每股发行价格 86元，募集资金总额 172,000.00万元。扣除各项发行费用人民币 14,947.18万元，募集资金净额157,052.82万元，其中超募资金113,886.12万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司（已更名为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具“信会师报字〔2011〕第10258号”验资报告审验确认。经深圳证券交易所深
证上[2011]39号文同意，公司发行的人民币普通股股票已于 2011年 2月 1日在深圳证券交易所创业板上市交易。
2、超募资金使用情况
2011年10月8日，经第二届董事会第七次（临时）会议审议，通过《关于使用4,900万元超募资金投资设立全资子公司的议案》和《关于使用20,000万元超募资金永久补充流动资金的议案》，公司已使用超募资金 4,900万元投资设立上海东富龙德惠空调设备有限公司及20,000万元永久补充流动资金。
2013年12月20日，经公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议，通过《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司（简称“典范医疗”）部分股权并增资的议案》，公司已使用3,000万元投资典范医疗，持有典范医疗51.72%股股份。
2014年5月5日，经公司第三届董事会第四次（临时）会议审议，通过《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，公司已使用 26,597,160元支付房屋价款。
2014年 7月 11日，经公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金 16,385,982元向武汉光谷生物医药产业园发展有限公司购买位于武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期的房屋建筑一幢，目前公司已支付房屋价款 8,192,991元。
2014年 7月 11日，经公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司100%股权并增资的议案》，同意公司使用超募资金 4,895万元投资上海瑞派机械有限公司，其中出资3,395万元收购100%股权，增资1,500万元用于补充流动资金。目前公司已支付股权转让款3,056万元，增资 1,500万元。
截至公告出具之日，公司超募资金规划投向为 37,093.32万元，实际使用35,935.02万元，尚未使用超募资金为76,792.80万元。
二、本次拟使用超募资金的情况
（一）拟增资公司基本情况
公司名称：上海东富龙信息技术有限公司（增资后更名为“上海东富龙智能控制技术有限公司”）
注册资本：人民币100万元（增资后注册资本人民币1亿元）
注册地址：上海市闵行区东川路555号丙楼5106室
法定代表人：郑效东
经营范围：从事信息、软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件生产与开发，电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、仪器仪表、机电设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司持有东富龙信息100%股份，截至2014年12月31日，东富龙信息总资产521.63万元，净资产502.52万元，营业收入479.49万元，净利润312.74万元。
2、出资方式：本公司以现金出资。
3、资金来源：使用本公司超募资金9,900万元。
4、本次增资事项经本公司董事会审议批准，尚需提交股东大会审议。
5、本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。
（二）投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资的目的及对公司的影响
公司对东富龙智能的增资，目的是以东富龙智能为载体，建立公司智能化、信息化技术平台，聚焦于制药装备的自动化、信息化、智能化发展趋势的研究和开发，致力于提供具有竞争力的整体解决方案，帮助制药企业打造制药工业 4.0智慧工厂，尽快实现高度自动化、信息化、可视化。
本次增资后，东富龙智能尚处于筹备期，前期技术引进及专业团队组建等需要大量投入，因此 2015年销售收入不是很高，预计为 1000万元，净利润 200万元。2016年-2018年，东富龙智能将扩大现有软件服务的范围，积极向各类专业领域拓展，2020年力争销售收入突破1亿元，净利润达到2000万元。
公司本次增资9900万元，为公司超募资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
本次对外投资对公司2015年度的经营业绩不构成重大影响，对未来年度的经营状况将会产生一定的积极影响。
2、投资存在的风险
东富龙智能尚处于筹备期，相关技术和专业团队还不成熟，同时未来的生产经营发展受到行业和政策等因素的影响，业绩存在一定的不确定性。
三、公司独立董事、监事会、保荐机构对使用超募资金的意见
1、独立董事意见
公司使用超募资金增资，目的是以东富龙智能为载体，建立公司智能化、信息化技术平台，有利于提高募集资金使用效率，拓展公司寻求新的增长点，提升公司经营效益，有利于完善公司战略布局。符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。
公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等法律、法规的相关规定。同意使用超募资金9,900万元增资相关事项。
2、监事会意见
2014年4月23日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控
制技术有限公司的议案》。监事会认为：公司本次使用超募资金有利于提高募集资金使用效率，完善公司战略布局，为公司带来新的利润增长点，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。本次使用超募资金不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意使用超募资金9,900万元增资相关事项。
3、保荐机构对本次超募资金使用的意见
招商证券证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对本次超募资金使用发表如下意见：
（1）东富龙本次使用超募资金9,900万元增资东富龙信息的事项已经东富龙
第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表同意意见。本次交易尚需提交2014年年度股东大会审议通过。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法规要求。
（2）东富龙本次使用超募资金9,900万元增资东富龙信息的事项，符合东富龙发展规划和生产经营需要，增强东富龙的整体实力和核心竞争力。东富龙的超募资金用于主营业务，其使用计划合理，与主营业务关系密切。东富龙超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时本次超募资金的使用符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。但是东富龙信息未来的生产经营发展受到行业和政策等因素的影响，仍存在一定的不确定性。
招商证券同意东富龙本次使用超募资金 9,900万元增资东富龙信息的事项。
四、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》
2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》
3、《招商证券股份有限公司关于上海东富龙科技股份有限公司使用超募增资上海东富龙信息技术有限公司的核查意见》》
4、《第三届监事会第十二次会议决议》
5、《上海东富龙科技股份有限公司关于增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的可行性报告》
敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据本次增资进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会