徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金
之募集配套资金部分
发行情况报告书
独立财务顾问
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇一五年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
丁剑平 张秀伟 尹亚平
庞维根 杨建平 李守林
乔吉海 高爱好
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司年 月 日
第一节本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
1、2014年8月28日，巨能伟业股东会作出决议，同意将巨能伟业100.00%股权转让予徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”、“公司”或“发行人”），股东一致同意放弃优先购买权。
2、2014年9月3日，海伦哲第二届董事会第二十三次会议审议通过了本次重组预案及相关议案。
3、2014年 9月 12日，海伦哲第二届董事会第二十四次会议审议通过了本次重组报告书及相关议案。
4、2014年9月29日，海伦哲2014年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2014年12月11日，中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的申请。
2、2015年1月9日，中国证监会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]59号）核准了本次发行。
（三）募集资金及验资情况
1、2015年 3月 6日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）出具天衡验字（2015）00021号《验资报告》：截至 2015年 2月 11日止，申万宏源证券在中国建设银行北京丰盛支行开立的指定收款账户 11001085200059261117账户内，收到投资人徐晓汀缴入的认购保证金人民币叁佰零叁万壹仟肆佰元整（小写：￥3,031,400.00元），该投资者报价未入围，由申万宏源证券原路退回。截至2015年2月13日止，本次募集资金非公开发行股份数量为3,636,363股，募集资金总额共计人民币贰仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元捌角零分（小写：￥23,999,995.80）已全额缴入独立财务顾问在中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行的银行账户（账号为11001085200059261117）。
2、2015年3月6日，天衡出具了天衡验字（2015）00022号《验资报告》：
截至2015年2月13日止，公司已发行人民币普通股3,636,363股，募集资金总额为人民币贰仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元捌角零分（23,999,995.80），扣除本次发行费用人民币壹佰零壹万捌仟元整（1,018,000.00元），实际募集资金净额为人民币贰仟贰佰玖拾捌万壹仟玖佰玖拾伍元捌角零分（22,981,995.80元），其中新增注册资本（股本）人民币叁佰陆拾叁万陆仟叁佰陆拾叁元整（3,636,363.00元），资本公积人民币贰仟壹佰玖拾陆万叁仟玖佰玖拾伍元捌角零分（21,963,995.80元）。
（四）办理股权登记的时间
公司承诺将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式：本次发行采用非公开发行股票的方式。
（二）股票的类型和面值：本次非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
（三）发行数量：本次非公开发行实际发行3,636,363股。
（四）定价情况：本次发行价格为6.60元/股。
根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：
（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
本次非公开发行的发行期首日为2015年2月9日，发行期首日前一个交易日（2015年2月6日）公司股票均价为7.67元/股；
发行期首日前二十个交易日（2015年1月12日至2015年2月6日）公司股票均价为7.32元/股。
根据上述规定，本次申报价格应不低于7.32×90%=6.59元/股，经发行人、独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”、“申万宏源证券”）协商确定，本次发行底价为6.59元/股。
最终发行价格根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先、数量优先和时
间优先的原则确定为6.60元/股。
1、认购邀请书发送对象名单
2015年2月6日，发行人与申万宏源证券共同确定了本次非公开发行认购邀请书的发送对象名单，并向68家机构及个人发送了认购邀请文件；其中，证券投资基金管理公司20家、证券公司10家、保险机构投资者5家、其他对象（董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者）13家、发行人前23大股东（以2014年1月31日股东名册为准）中的20家，其中第18大股东深圳市广华胜实业有限公司已确认不参加本次发行。自然人股东陈喜初及刘明洋无有效联系方式，故往后顺延两位至前23大股东。具体发送名单见附件。
2、发行报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内（2015年2月11日09:00-12:00），在江苏世纪同仁律师事务所的全程见证下，独立财务顾问和发行人共收到3家投资者回复的《申购报价单》及其附件，独立财务顾问对所有《申购报价单》进行了统一的簿记建档。投资者报价情况如下（以各投资者报价为准，从高到低排列，同一报价按照认购数量从大到小、认购时间从先到后顺序排列）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|每档报价|申购数量|是否交纳保证金|
|||(元/股)|(万股)||
|1|财通基金管理有限公司|6.61|73|否|
|2|东海基金管理有限责任公司|6.60|363|否|
|3|徐晓汀|6.59|230|是|

经统计，截至2015年2月11日12:00，本次非公开发行股票投资者缴纳的申购保证金共计 303.14万元，其中获得配售的申购保证金 0元，未获配售的申购保证金303.14万元。经独立财务顾问与见证律师的共同核查：
（1）根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规和自律规则对私募投资基金备案的规定。参与本次报价的财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司所管理的产品均已在中国证券投资基金业协会完成登记和备案，报价均为有效报价。
（2）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂
行办法》、以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相
关法律法规和自律规则对私募投资基金备案的规定。个人投资者徐晓汀不需在基金业协会登记和备案，且徐晓汀已按《认购邀请书》的约定缴纳认购保证金303.14万元，为有效报价。
3、发行定价
发行人及独立财务顾问以全部有效申购的投资者的报价为依据，按照《认购邀请书》规定的程序，根据价格优先、数量优先和时间优先的规则，确定本次发行价格为6.60元/股。
本次发行价格6.60元/股高于本次非公开发行底价6.59元/股0.15%，相当于于发行起始日（2015年2月9日）前20个交易日均价的90.16%。
4、发行报价结束后获配情况
发行人及独立财务顾问以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 6.60元/股，此价格对应的有效认购股数为 436万股，按照价格优先、认购数量优先、时间优先的规则，本次发行最终配售结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||配售股数|配售金额|
|序号|认购对象|||
|||（股）|（元）|
|1|财通基金管理有限公司|730,000|4,818,000.00|
|2|东海基金管理有限责任公司|2,906,363|19,181,995.80|
|合计||3,636,363|23,999,995.80|

（五）募集资金情况：
本次发行募集资金总额为23,999,995.80元，募集资金总额不超过2,400.00万元，符合发行人股东大会决议和中国证监会证监许可[2015]59号文的要求。
（六）本次发行股份的限售期
根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
三、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票总数量为3,636,363股，发行对象为两名，发行价格为6.60元/股，募集资金总额为23,999,995.80元，满足全部发行对象不超过5名、
募集资金总额不超过2,400.00万元的条件。
（二）各发行对象的基本情况
1、公司名称：财通基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：阮琪
注册资本:人民币20000万元整
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期：2011年6月21日
2、公司名称：东海基金管理有限责任公司
注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
法定代表人：葛伟忠
注册资本:人民币15000万元整
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
成立日期：2013年2月25日
（三）获配对象与公司的关联关系
本次发行的2家获配对象与公司均不存在关联关系。根据投资者出具的情况说明，并经发行人、独立财务顾问核查，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本次发行认购。
（四）获配对象本次发行认购情况
获配对象本次发行共认购3,636,363股，具体详见本节“三、发行结果及发行对象简介、（一）发行结果”。
（五）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
获配对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易。
（六）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。除参与本次非公开发行外，2家投资者均不存在其他交易安排。
四、本次非公开发行的相关机构
（一）独立财务顾问
名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：赵玉华
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦20楼2004室
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号
财务顾问主办人：黄自军、孙永波
联系电话：010-88085882、88085889、88085885
联系传真：010-88085254、88085255
（二）发行人律师
名称：江苏世纪同仁律师事务所
负责人：王凡
办公地址：南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼
经办律师：刘颖颖、王长平
联系电话：025-83304480
联系传真：025-83329335
（三）发行人验资机构
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：余瑞玉
办公地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
经办人员：宋福荣、金炜
联系电话：025-84711188
联系传真：025-84716883
第二节本次非公开发行前后公司基本情况
一、本次发行后公司股权结构的变动情况
（一）对公司股本结构的影响（发行前以2015年1月31日为基准日）
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|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例(%)|数量（股）|比例(%)|
|一、无限售条件股份|350,380,509|99.54|350,380,509|95.89|
|二、有限售条件股份|1,619,491|0.46|15,020,772|4.11|
|三、股份总数|352,000,000|100|365,401,281|100|

注：本次变动后有限售条件股份数=本次变动前有限售条件股份数（以2015年1月31日为基准数）+向交易对方发行的股份数+本次定向发行股份数
（二）本次非公开发行前后前10名股东变化情况
1、本次非公开发行前，公司前 10名股东及其持股情况如下（截至 2015年1月31日）：
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|序号|名称|持股数量（股）|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量(股)|
|1|江苏省机电研究所有限公司|87,472,000|24.85|0|
|2|MEI TUNG(CHINA) LIMITED|66,040,000|18.76|0|
|3|赵建平|9,600,000|2.73|0|
|4|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·信投鼎利 2 号证券投资集合资金信托计划|6,490,562|1.84|0|
|5|徐州国瑞机械有限公司|5,094,049|1.45|0|
|6|华志娟|4,080,316|1.16|0|
|7|陶燃|2,740,723|0.78|0|
|8|陈喜初|1,726,200|0.49|0|
|9|杨航宇|1,700,000|0.48|0|
|10|赵吉|1,400,000|0.40|0|
|合计||176,743,850|52.94|0|

2、本次非公开发行后，公司前10名股东及其持股情况如下:
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|-|-|-|-|-|
|序号|名 称|持股数量（股）|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量(股)|
|1|江苏省机电研究所有限公司|87,472,000|23.94|0|
|2|MEI TUNG(CHINA) LIMITED|66,040,000|18.07|0|
|3|赵建平|9,600,000|2.63|0|

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|4|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·信投鼎利 2 号证券投资集合资金信托计划||6,490,562||1.78|0|
|5|徐州国瑞机械有限公司||5,094,049||1.39|0|
|6|印叶君||4,296,564||1.18|4,296,564|
|7|华志娟||4,080,316||1.12|0|
|8|田国辉||3,905,967||1.07|3,905,967|
|9||东海基金管理有限责任公司||2,906,363|0.80|2,906,363|
|10|陶燃||2,740,723||0.75|0|
|合 计|||192,626,544||52.72|11,108,894|

注：本次发行后前十名股东的持股数量及持股比列以本次发行前的2015年1月31日股东持股数量结合向交易对方定向发行股份及募集配套资金向财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司定向发行后，模拟计算列示上市公司前十大股东及其持股比列。
二、本次非公开发行前后对上市公司每股收益和每股净资产的影响
本次非公开发行 3,636,363股。以 2014年度的财务数据为基础计算，公司本次非公开发行前后全面摊薄每股净资产及每股收益如下：
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|-|-|-|
|项目|发行前|发行后|
|每股净资产（元）|1.89|2.02|
|每股收益（元）|0.0468|0.0450|

注：1、发行前数据源自海伦哲2014年年报；
2、发行后全面摊薄每股净资产=（2014年12月31日归属于母公司股东权益+本次并购重组购买资产净值）/本次发行后股本总额）；
3、截至2014年12月31日及本次发行前，本公司股本总额为352,000,000股，本次非公开发行完成后，股本总额为365,401,281股（包括向本次交易对方发行的9,764,918股）。
三、本次发行后,公司主营业务及资产、公司章程、预计股东结构、高管人员结构的变动情况
（一）本次发行对公司业务及资产的影响
本次发行前后公司主营业务没有发生变化，公司净资产及总资产增加
22,981,995.80元。
（二）本次发行对公司章程的影响
本次发行上市公司按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律法规的规定执行，本次发行对公司章程无重大影响。
（三）本次发行对股东结构的影响
本次发行前后上市公司控股股东及实际控制人均未发生变化。
（四）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行对公司高管人员结构没有影响。
（五）本次发行对业务结构的影响
本次发行不涉及公司业务结构的变化，对公司业务结构无重大影响。
四、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
（一）本次发行对公司财务状况的影响
本次定向发行增加了公司注册资本及总资产，降低了公司资产负债率，提升了公司偿债能力。
（二）本次发行对公司盈利能力的影响
本次发行主要目的是募集收购巨能伟业的部分对价资金、本次重组整合费用及中介机构费用，对公司盈利能力未产生重大影响。
（三）本次发行对公司现金流量的影响
本次发行募集配套资金金额为23,999,995.80元，其中1,800万元将用于支付本次交易中的现金对价，其余部分用于支付本次重组整合费用及中介机构费用。
本次发行对公司现金流量无重大影响。
五、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行完成后，上市公司控股股东及实际控制人没有发生变化，上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争没有发生变化
六、本次发行完成后公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
在完成本次发行后，上市公司不存在在资金、资产等被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。
七、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况
根据上市公司披露的 2014年年报显示，母公司总资产为 912,173,844.12
元人民币，总负债为274,297,924.34元人民币。2015年1月1日自本报告书披露之日期间，上市公司无新增重大借款事项，本次交易完成后，发行人资产约为 990,173,839.92元，负债为 274,297,924.34元人民币，资产负债率为27.70%，与同行业上市公司相比较，公司资产负债率适中，资产负债率处于合理范围；上市不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况；公司财务成本主要是银行借款利息费用，而银行借款的利率是按照中国人民银行规定的基准利及适当浮动比例确定的，与市场资金使用成本相符。
第三节独立财务顾问和发行人律师关于本次非公开发行
过程和发行对象合规性的结论意见
一、 独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司的结论性意见
1、本次非公开发行最终确定的发行对象资格、发行价格、发行数量以及募集资金金额均符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和发行人股东大会决议的相关规定。
2、本次非公开发行的《认购邀请书》、《申购报价单》的内容和形式均符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定。
3、参与本次非公开发行询价的本次报价的财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司所管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金，且均在《认购邀请书》规定的时间前在中国证券投资基金业协会完成登记和备案，报价均为有效报价。
4、个人投资者徐晓汀系自然人，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规和自律规则对私募投资基金备案所规定的范围。
不需在基金业协会登记和备案，且徐晓汀已按《认购邀请书》的约定缴纳认购保证金303.14万元，为有效报价。
5、财通基金管理有限公司和东海基金管理有限责任公司属于证券投资基金，无需缴纳保证金，均按产品缴纳了认购款项。
6、经穿透核查获配机构所管理的参与本次非公开发行询价的产品，与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问及与上述机构及人员不存在关联关系。
综上，本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定；对发行对象的选择和询价、定价以及股票配售过程遵循公平、
公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
二、 发行人律师江苏世纪同仁律师事务所的结论性意见
发行人律师江苏世纪同仁律师事务所认为：发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；发行人本次发行的发行对象、发行价格、发行数量、募集资金金额等事项符合《创业板发行管理办法》等法律、法规、规范性文件及发行人股东大会审议通过的本次发行的方案，合法有效。发行人和申万宏源在询价过程中向投资者发出的《认购邀请书》、《申购报价单》的内容和形式符合相关规定；
《股票认购协议》符合《创业板发行管理办法》的相关规定。本次发行的结果合法、有效。
第四节备查文件
一、备查文件
1、独立财务顾问出具的独立财务顾问报告；
2、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
3、中国证券监督管理委员会核准文件。
二、查询地点
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
地址：江苏省徐州经济开发区宝莲寺路19号
联系人：陈慧源
邮编：221004
电话：0516-87987729
三、查询时间
除法定节假日以外的每日上午09:30—11:30，下午03:00—04:30。
（本页无正文，为《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分发行情况报告书》之盖章页）
发行人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分发行情况报告书》之盖章页）
财务顾问主办人：
黄自军 孙永波
独立财务顾问：申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
附： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分发送认购邀请书对象名单
一、证券投资基金管理公司 20家
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|序号|名 称|联系人|
|1|中海基金管理有限公司|曾佳可|
|2|易方达基金管理有限公司|吴奕彬|
|3|兴业全球基金管理有限公司|王婷|
|4|信达澳银基金管理有限公司|洪艳花|
|5|天弘基金管理有限公司|车轩|
|6|融通基金管理有限公司|李丹|
|7|国联安基金管理有限公司|施钰|
|8|嘉实基金管理有限公司|倪小萱|
|9|汇添富基金管理股份有限公司|吴君|
|10|华夏基金管理有限公司|古轩|
|11|大成基金管理有限公司|刘淼|
|12|景顺长城基金管理有限公司|赵春来|
|13|工银瑞信基金管理有限公司|肖阳|
|14|富国基金管理有限公司|袁晓信|
|15|国投瑞银基金管理有限公司|刘钦|
|16|长安基金管理有限公司|何智子|
|17|财通基金管理有限公司|陈超|
|18|中邮创业基金管理有限公司|张嘉明|
|19|中银基金管理有限公司|赵蓓青|
|20|招商基金管理有限公司|胡军涛|

二、证券公司 10家
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|-|-|-|
|序号|名 称|联系人|
|1|齐鲁证券有限公司|韩丽萍|
|2|中信证券股份有限公司|马遥|
|3|长江证券股份有限公司|邹达|
|4|兴业证券股份有限公司|张昌平|
|5|招商证券股份有限公司|廖郁|
|6|国信证券股份有限公司|郝川|
|7|海通证券股份有限公司|邱慧君|
|8|安信证券股份有限公司|袁谅|
|9|西南证券股份有限公司|陈太妮|
|10|民生证券股份有限公司|史萍|

三、保险机构投资者5家
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|-|-|-|
|序号|名 称|联系人|
|1|中国人寿资产管理有限公司|邓倩磊|
|2|新华资产管理股份有限公司|赵凤学|
|3|安邦资产管理有限责任公司|田源泉|
|4|太平洋资产管理有限责任公司|董睿芬|
|5|天安财产保险股份有限公司|党新星|

四、发行人前 23大股东中的20名（以2015年1月31日股东名单为准。其中第18大股东深圳市广华胜实业有限公司已确认不参加本次发行，自然人股东陈喜初及刘明洋无有效联系方式，故往后顺延两位至前23大股东）。
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|-|-|-|
|序号|名 称|联系人|
|1|江苏省机电研究所有限公司||
|2|MEI TUNG(CHINA) LIMITED|杨建平|
|3|赵建平|赵建平|

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|4|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·信投鼎利2号证券投资集合资金信托计划|刘晓萌|
|5|徐州国瑞机械有限公司|庞维根|
|6|华志娟|华志娟|
|7|陶燃|陶燃|
|8|杨航宇|杨航宇|
|9|赵吉|赵建平|
|10|云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通20号单一资金信托|邓国山|
|11|陶伟德|陶伟德|
|12|乐华|乐华|
|13|程露冰|程露冰|
|14|吴大伟|吴大伟|
|15|乐福林|乐福林|
|16|方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙6号鼎金博拓 1期证券投资集合资金信托计划|项超|
|17|刘耀天|刘耀天|
|18|李志军|李志军|
|19|唐国义|唐国义|
|20|陈达盛|陈达盛|

五、其他投资者（含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者）13家
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|序号|名 称|联系人|
|1|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）|刑俊娜|
|2|西藏瑞华投资发展有限公司|刑俊娜|
|3|江苏瑞华投资控股集团有限公司|刑俊娜|
|4|上银基金管理有限公司|张净|
|5|韩晓东|韩晓东|
|6|徐晓汀|徐晓汀|
|7|东海基金管理有限责任公司|高亦安|
|8|张怀斌|李胜敏|

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|9|国华人寿保险股份有限公司|陆盛|
|10|江苏汇鸿汇升投资管理有限公司|张朴真|
|11|海通证券股份有限公司|芮云雷|
|12|云南惠潮投资合伙企业(有限合伙)|王钰冰|
|13|浙江浙商证券资产管理有限公司|熊伟|