中信建投证券股份有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2017年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对金信诺2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2016］1995号文核准，向 5名特定投资者非公开发行股票3,598.20万股，发行价为每股人民币 33.35元，共计募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,760.00万元后，主承销商中信建投于2016年10月10日汇入公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行账户(账号为：44250100002809888888)人民币117,240.00万元。另扣减审计费和律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用67.40万元后，公司本次实际募集资金金额为
117,172.60万元。实际募集资金金额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额160.04万元，募集资金净额为人民币117,332.64万元，其中计入股本3,598.20万元，计入资本公积113,734.44万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年10月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4334号)。公司对募集资金采取了专户储蓄制度。
（二）募集金额使用情况和结余情况
项目 金额
实际可用募集资金净额 1,171,725,967.56截止2016年12月31日实际可用募集资金净额 1,080,295,326.35减：2017年投入募投项目实际支出 144,261,735.80
2017年募集资金前期置换 86,863,198.07
2017年募集资金暂时性补充流动资金 52,000,000.00
加：募集资金利息净额（扣除手续费后） 4,834,191.51
截止2017年12月31日实际可用募集资金净额 802,004,583.99
根据权责发生制原则计算实际发生额及余额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律规定文件，结合本公司实际情况制定并完善了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2016年10月27日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行和宁波银行股份有限公司深圳后海支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2016年12月21日，公司第二届董事会2016年第十五次会议、2016年第十次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通信”）、赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）、东莞金信诺电子有限公司（原名为“东莞瀚宇电子有限公司”，以下简称“东莞金信诺”），进行注册资本增资；同时，公司（甲方）及各实施主体（常州金信诺凤市通信设备有限公司、赣州金信诺电缆技术有限公司、东莞金信诺电子有限公司）（乙方）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（丁方）与中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行（丙方）分别签订了《募集资金四方监管协议》。
2017年3月1日，公司第二届董事会 2017年第二次会议、第二届监事会 2017年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行增资的议案》，同意公司将用于募投项目建设的 8000万元募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称“常州安泰诺”）进行注册资本增资。同时公司第二届董事会 2017年第二次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意常州安泰诺在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
本报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定存放和使用募集资金。
人民币元
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|项目|公司名称|开户银行|银行账号|存储方式|2017年12月31日余额|
|金信诺工业园|深圳金信诺高新技术股份有限公司|中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行|4425 0100 0028 0988 8888|活期存款|80,407,495.50|
||||4425 0100 0028 0988 8888|一年定期|50,000,000.00|
|||||两年定期|50,000,000.00|
|||||三年定期|80,000,000.00|
|新型连接器生产及研发中心建设项目|深圳金信诺高新技术股份有限公司|中国银行股份有限公司深圳南山支行|7471 6800 5858|活期|731,659.22|
||||7471 6800 5858|一年定期|40,000,000.00|
||||7471 6800 5858|两年定期|30,000,000.00|
||||7471 6800 5858|三年定期|60,000,000.00|
||常州金信诺凤市通信设备有限公司|中国银行股份有限公司深圳南山支行|7588 6830 4690|活期存款|33,425,216.05|
|特种线缆产能扩建项目|深圳金信诺高新技术股份有限公司|汇丰银行（中国）有限公司深圳支行|6220 3059 1011|活期存款|18,849,679.07|
|||||一年定期|40,000,000.00|
|||||两年定期|20,000,000.00|
|||||三年定期|50,000,000.00|
||赣州金信诺电缆技术有限公司|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|6220 1306 8020|活期存款|666,808.45|
||||6220 1306 8200|12月定期|20,000,000.00|
||||6220 1306 8201|6月定期|10,000,000.00|
||||6220 1306 8605|7天通知|-|
|大数据线缆生产基地建设项目|深圳金信诺高新技术股份有限公司|浙商银行股份有限公司深圳分行|5840 0000 1012 0100 282645|活期存款|45,373,678.48|
||||5840 0000 1012 1800 129119|定期存款|30,000,000.00|
||东莞金信诺电子有限公司|浙商银行股份有限公司深圳分行|5840 0000 1012 0100 309249|活期存款|650,410.40|

5840 0000 1012 1800 1280
7日定存 -
78
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|年产45万平方米印制电路板项目|深圳金信诺高新技术股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7917 0155 2000 15419|活期存款|2,142,481.45|
|||||一年定期|30,000,000.00|
|||||两年定期|15,000,000.00|
|||||三年定期|10,000,000.00|
||常州安泰诺特种印制板有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7917 0155 3000 05884|活期存款|18,448,949.82|
|金信诺企业信息化管理平台|深圳金信诺高新技术股份有限公司|平安银行股份有限公司深圳高新技术区分行|1101 7718 136188|活期存款|15,976,389.67|
|||||两年定期|20,000,000.00|
|||||三年定期|30,000,000.00|
|补充流动资金|深圳金信诺高新技术股份有限公司|宁波银行股份有限公司深圳后海支行|7309 0122 0000 53428|活期存款|207,032.99|
|||非公开发行募集资金余额合计|||801,879,801.10|

注：上表列示的“年产45万平方米印制电路板”（常州安泰诺）项目2017年12月31日银行对账单余额为18,448,949.82元，此余额与根据权责发生制原则计算得出的实际余额18,753,732.71元有124,782.89元的差异，最终导致募集资金银行对账单总余额与根据权责发生制计算得出的实际余额产生差异。原因是由于该项目需支付外币设备款，但募集专户无法支付外币，则先根据预估汇率从募集专户中转出预估设备款至公司基本户，待按照实时汇率扣除款项及手续费后将差额转回募集专户上。上述差异源于2017年10月16日、12月7日发生的两笔付外币设备款交易，其差额于2018年1月4日转回募集专户，所以导致2017年12月的银行对账单余额与实际发生额余额产生差异。上表列示的金额为银行对账单余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内公司不存在违规使用和存放募集资金的情况。
具体募集资金实际使用情况见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年 11月 22日召开第二届董事会 2016年第十五次会议、第二届监事会 2016年第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以6,954.67万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳金信
诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴
[2016]4456号）。
2017年 3月 20日，第三届董事会 2017年第一次会议、第三届监事会 2017年第一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金 1,731.64万元，其中属于 2016年以自筹资金投入募集资金项目的金额为643.80万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于2017年3月18日出具了中汇会鉴[2017]0700号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至2017年12月31日，公司累计使用自筹资金8,686.31万元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,686.31万元。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金规划用于七个项目，分别为金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台和补充流动资金。
补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。
(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目不存在异常情况。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件1：
募集资金使用情况对照表
2017年年度
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司单位：人民币万元
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|募集资金总额|||120,000.00||本年度投入募集资金总额||||23,112.49 (注1)||
|募集资金净额|||117,172.60||已累计投入募集资金总额||||32,483.02（注2）||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|募投项目：|||||||||||
|金信诺工业园|否|30,000.00|29,333.16|3,118.70|3,517.21|11.99%|2018年10月31日|不适用|不适用|否|
|新型连接器生产及研发中心建设项目|否|23,293.85|22,776.07|4,213.67|4,213.67|18.50%|2018年10月31日|100.61|否|否|
|特种线缆产能扩建项目|否|20,741.63|20,280.58|3,659.61|3,659.61|18.04%|2018年10月31日|1,931.51|否|否|
|大数据线缆生产基地建设项目|否|14,683.28|14,356.90|4,749.24|4,749.24|33.08%|2018年10月31日|75.16|否|否|
|年产45万平方米印制电路板项目|否|14,000.00|13,688.81|6,173.44|6,173.44|45.1%|2019年10月31日|1,007.26|否|否|
|金信诺企业信息化管理平台|否|8,000.00|7,822.18|1,197.83|1,254.96|16.04%|2020年10月31日|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|9,281.24|8,914.89|-|8,914.89|100.00%|2016年12月31日|不适用|不适用|否|
|募投项目小计||120,000.00|117,172.60|23,112.49|32,483.02|||3,114.54|-|-|
|合计||120,000.00|117,172.60|23,112.49|32,483.02|||3,114.54|-|-|

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|截止2017年12月31日，公司新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电路板项目尚在实施过程中，已投入的工程和设备已达到可使用状态并产生部分效益。由于募投项目仍处于投入过程中，尚未达到预计效益。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目实施达到预定可使用状态日期变更情况|公司于2017年10月25日召开的第三届董事会2017年第十一次会议审计通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司调整“大数据线缆生产基地建设项目”的实施进度，该项目计划完工时间由原计划的2017年10月31日调整后为预计2018年10月31日。|

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|本公司第二届董事会2016年第十五次会议、第二届监事会2016年第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金 6,954.67 万元。公司独立董事均发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司也对上述事项发表了核查意见，无异议。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于 2016 年11月17日出具了中汇会鉴[2016]4456号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017年 3 月 20 日，第三届董事会 2017 年第一次会议、第三届监事会 2017 年第一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金1,731.64万元，其中属于2016年以自筹资金投入募集资金项目的金额为643.80万元。公司独立董事均发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司也对上述事项发表了核查意见，无异议。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于 2017 年 3 月 18 日出具了中汇会鉴[2017]0700号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2017年12月31日，公司累计使用自筹资金8,686.31万元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,686.31万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2016年12月26日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金10,000万元补充公司流动资金。截止2017年9月30日已使用闲置募集资金补充流动资金9,000.00万元，未使用闲置募集资金补充流动资金1,000.00万元。截止2017年12月6日，公司已将9,000万元暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，并将该事项通知了保荐机构及保荐代表人。2017年12月8日召开的公司第三届董事会2017年第十二次会议审计通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金要求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金7,400万元补充公司流动资金。截止2017年12月31日已使用闲置募集资金补充流动资金5,200万元，未使用闲置募集资金补充流动资金2,200万元。|
|用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|2016年11 月 22 日，第二届董事会 2016 年第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可|

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||滚动使用。独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了明确同意见截至2017年12月31日，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2017年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额80,187.98万元（按照银行对账单余额），存放于募集资金专户基。用于闲置募集资金暂时性补充流动资金5,200.00万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：2017年年度投入募集资金总额23,112.49万元中不包括上年度使用的募集资金用于永久补充流动资金8,914.89万元，不包括本报告期内用于闲置募集资金暂时性补充流动资金5,200.00万元
注2：截止2017年12月31日，已累计投入募集资金总额32,483.02万元中包括上年度使用的募集资金用于永久补充流动资金8,914.89万元，不包括本报告期内用于闲置募集资金暂时性补充流动资金5,200.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整对募集资金存放与使用。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2017]0950号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：“金信诺公司管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了金信诺公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告等文件，并与公司董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流等方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：本次非公开发行募集资金投资项目募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）
保荐代表人：________________ _________________
赵小敏 谢吴涛
中信建投证券股份有限公司 2018年 3月 29日