深圳可立克科技股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
主承销商：招商证券股份有限公司
特别提示
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“可立克”、“发行人”或“公司”）根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称《“投资者备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
本次网下发行采用深圳证券交易所网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158号）。
郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并认真阅读2015年7月3日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、可立克首次公开发行不超过4,260万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]1356号文核准。本次发行公开
发行新股4,260万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行不进行老股转让。
本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
2、本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“可立克”，股票代码为002782，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由招商证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。
4、本次发行的初步询价工作已于2015年7月1日（T-3日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为 7.58元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为4,260万股，全部为新股。其中，网下初始发行数量为2,560万股，占本次发行总量的60.09%；网上初始发行数量为1,700万股，占本次发行总量的39.91%。
5、本次发行的网下、网上申购日为2015年7月6日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格7.58元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2015年7月6日（T日）9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
7、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查
或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其配售。
8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格7.58元/股进行申购，网上申购时间为2015年7月6日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
9、本次发行网上网下申购于2015年7月6日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年7月7日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(五)回拨机制”。
10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即2,560万股时；
或网上有效申购数量小于网上初始发行数量且网上认购不足部分向参与申购的
网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的相关情况，请仔细阅读2015年6月25日（T-7日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
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一、初步询价结果及定价
（一）初步询价申报情况
2015年6月30日（T-4日）及2015年7月1日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2015年7月1日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到108家网下投资者管理的260个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为7.00元/股-7.58元/股，拟申购总量为659,520万股。其中，参与本次初步询价投
资者中有1家投资者管理的1个配售对象未在规定时间提供《发行安排及初步询价
公告》中规定的备案资料，申报总量为1,000万股。其余的107家网下投资者管理
的259个配售对象的报价符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，申报总量为658,520万股，报价区间为7.00元/股-7.58元/股。全部报价明细表请见本公告附表。
符合要求的259个配售对象的报价信息统计如下:
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|7.58|网下投资者全部报价中位数（元/股）|
|7.58|公募基金报价中位数（元/股）|

（二）投资者的核查
主承销商对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行了核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经初步核查，参与本次初步询价的网下投资者及其管理的配售对象均符合《管理办法》及相应的配套规定的要求，在规定时间提供了《初步询价及推介公告》中规定的备案资料。
涉及的私募投资基金均根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规规定完成登记和备案程序。
主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。
（三）剔除最高报价有关情况
发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有报价按照报价由高到低进行排序，相同报价的按照拟申购数量由低到高进行排序，相同拟申购数量的按照报价时间由晚到早进行排序。经发行人和主承销商协商一致，剔除拟申购总量中报价最高的部分为所有网下投资者拟申购总量的10.108%，对应的剔除数量为66,560
万股。其中，报价在7.58元且拟申购数量在2,560万股的申报，将报价时间晚于2015
年6月30日9点46分10秒的配售对象对应的拟申购数量全部剔除，剔除数量为
66,560万股。
剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下:
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|7.58|剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股）|
|7.58|剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股）|

（四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
发行人所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），截止2015年7月1日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为89.55倍。
本次发行价格7.58元/股对应的2014年扣非摊薄后净利润的市盈率为22.97倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
（五）有效报价投资者和发行价格确定过程
1、发行价格的确定过程
在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及其有效拟申购数量。协商确定的本次发行价格为7.58元/股。
2、有效报价投资者确定过程
在剔除最高报价部分后，报价为发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为92家，其管理的配售对象家数为231家，有效拟申购数量总和为591,360万股,可申购数量总和为591,360万股。有效报价配售对象的名单、报价及拟申购数量请见“附表：网下投资者询价申报情况”。
二、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行股份数量为4,260万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为2,560万股，占本次发行数量的60.09%；网上初始发行数量为1,700万股，占本次发行数量的39.91%。
（三）发行价格及对应的估值水平
根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为7.58元/股，此价格对应的市盈率为：
1、16.84倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、22.97倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
（四）募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 32,290.80万元，扣除发行费用约 3,363.40万元后，预计募集资金净额约为 28,927.40万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2015年6月25日（T-7日）在《招股意向书》中予以披露。
（五）回拨机制
本次发行网上网下申购于2015年7月6日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50倍以上但低于 100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开
发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；
（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2015
年7月8日（T+2日）在《深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中披露。
（六）本次发行的重要日期安排
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||日期||发行安排|
|T-7日2015年6月25日（周四）||刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》网下投资者向主承销商提交资格核查材料||
|T-6日2015年6月26日（周五）||网下投资者向主承销商提交资格核查材料截止日（截止时间当日12:00）||
|T-5日2015年6月29日（周一）||网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日（当日12:00前）||
|T-4日2015年6月30日（周二）||刊登《网上路演公告》初步询价开始日（通过网下发行电子平台，9:30-15:00）||
|T-3日2015年7月1日（周三）||网上路演初步询价截止日（通过网下发行电子平台，9:30-15:00,15:00截止）||
|T-2日2015年7月2日（周四）||确定发行价格确定有效报价投资者名单||
|T-1日2015年7月3日（周五）||刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》||
|T日2015年7月6日（周一）||网下申购缴款日（申购资金有效到账时间15:00之前）网上发行申购日||
|T+1日2015年7月7日（周二）||网上及网下申购资金验资确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量向网下投资者配售股份||

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||日期||发行安排|
|T＋2日2015年7月8日（周三）||刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》网下申购余款退还网上发行摇号抽签||
|T＋3日2015年7月9日（周四）||刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻||

注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改；
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。
（七）锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
三、网下申购与发行
（一）参与对象
经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配售对象家数为231家，有效拟申购数量总和为591,360万股,可申购数量总和为591,360万股。具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。
（二）网下申购
1、参与网下申购的投资者应于2015年7月6日（T日）9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括发行价格及申购数量等信息。
2、申购款有效到账时间为2015年7月6日（T日）8:30-15:00。提供有效报价的投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。
可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价
对应的拟申购数量，有效报价配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积
全额缴纳申购款。
3、2015年7月6日（T日），有效报价投资者应当从在中国证券业协会备案
的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划
付申购资金，申购资金应当于T日15:00前到账。
4、参与网下申购投资者应使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。参与网下申购投者向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。
5、投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。
6、投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002782”。
中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：
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||开户行||开户名称||银行账号|
|中国工商银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||4000023029200403170||
|中国建设银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||44201501100059868686||
|中国农业银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||41000500040018839||
|中国银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||777057923359||
|招商银行深纺大厦支行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||755914224110802||
|交通银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||443066285018150041840||
|中信银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||7441010191900000157||
|兴业银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||337010100100219872||
|中国光大银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||38910188000097242||
|中国民生银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公||1801014040001546||

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||开户行||开户名称||银行账号|
|||司网下发行专户||||
|华夏银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||4530200001843300000255||
|上海浦东发展银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||79170153700000013||
|广发银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||102082594010000028||
|平安银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||0012400011735||
|渣打银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||000000501510209064||
|上海银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||0039290303001057738||
|汇丰银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||622296531012||
|花旗银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||1751696821||
|北京银行深圳分行||中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户||00392518000123500002910||

注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接：www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收-中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表。
7、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金的有效报价投资者名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的，招商证券将在《网下配售结果公告》中予以披露，并报送证监会及中国证券业协会备案。
（三）网下配售原则
发行人和主承销商在完成双向回拨机制后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：
1、招商证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合招商证券及
发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，
不能参与网下配售。
2、主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类：
（1）通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称社保基金）为A类投资者；
（2）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险资金”）为 B类投资者；
（3）其他投资者为 C类投资者。
3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和主承销商将根据以下原则进行配售：
（1）同类投资者的配售比例应当相同；
（2）A类投资者的配售比例不低于 B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者；
（3）不低于本次网下发行数量的40%、20%分别优先向 A类、B类配售；
若A类、B类的有效申购不足安排数量的，发行人和主承销商可以向 C类配售剩余部分；
（4）当由于向B类投资者优先配售网下发行数量的20%而使得 B类投资者的配售比例高于 A类投资者时，B类投资者优先配售份额将相应调整使得 A类投资者的配售比例不低于B类投资者。
4、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。
5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），中止发行。
6、若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量，中止发行。
7、零股的处理原则
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股按照配售对象初步询价时提交的拟申购数量多少的顺序依次进位，拟申购数量相同的按照报价时间先后的顺序依次进位，直至每个配售对象实际配售的股数加总与网下最终发行数量一致。
（四）网下发行公布配售结果和多余申购款退回
1、2015年7月8日（T+2日）9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收款银行账户。
2、2015年 7月 8日（T＋2日），主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》，内容包括网下发行获配对象名单、获配数量等信息。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
（五）其他重要事项
1、主承销商将对所有参与网下申购的投资者账户进行确认。
2、验资：立信会计师事务所（特殊普通合伙）将于2015年7月7日（T+1日）对网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
3、律师见证：广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。
4、违约处理：如果可参与网下申购的投资者未能在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
5、获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。
6、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
四、网上发行
（一）申购时间
2015年 7月 6日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格
本次发行的价格为7.58元/股，即为网上申购价格。
（三）申购简称和申购代码
申购简称为“可立克”，申购代码为“002782”。
（四）参与对象
网上申购时间（T日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年7月2日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158号）所规定的深圳市场非限售 A股股份市值的投资者均可参加网上申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
（五）投资者网上可申购额度
1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年7月2日（T-2日，含）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158号）的规定。上述市值计算可同时用于 2015年7月6日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2015年7月2日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深
圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）方可参与新股申购。
每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即 17,000股。对于申购数量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。
（六）申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。
2、持有深圳市场非限售A股股份市值
投资者需于 2015年7月2日（T-2日）前 20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售 A股股份市值日均值 1万元以上（含 1万元）。市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158号）的规定。
3、存入足额申购资金
参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日 2015年 7月 6日（T日，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
4、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在申购时间内（T日9:15-11:30、13:00-15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，即：（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要
求办理委托手续。
（七）申购注意事项
1、投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。
3、每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
5、参与初步询价的投资者不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
6、对于申购量超过按投资者持有市值计算的网上可申购额度的新股申购，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。
7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
（八）投资者获配数量的确定方法
申购结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。
投资者认购股票数量的确定方法为：
1、如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量，不需进行摇号抽签，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如有效申购数量大于本次网上最终发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。
中签率＝网上最终发行量⁄网上有效申购总量×100%
（九）配号与抽签
若有效申购总量大于本次网上最终发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2015年 7月 7日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。
2015年 7月 7日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。
2015年 7月 8日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
发行人和主承销商将于2015年7月8日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2015年 7月 8日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2015年7月9日（T+3日）在《中国证券报》、《上
海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
（十）结算与登记
1、2015年7月7日（T+1日）至2015年7月8日（T+2日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。
2、2015年7月8日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。
3、2015年7月9日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除保荐承销费等费用后划转到发行人指定的银行账户。
4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。
五、发行费用
本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
六、发行人和主承销商
1、发行人：深圳可立克科技股份有限公司
法定代表人：肖铿
住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区 7栋 1-5层厂房、8栋
2层
电话：0755-29918075
传真：0755-29918075
联系人：段轶群
2、主承销商：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座41楼
电话：0755-82943009，0755-25318606
传真：0755-82940546
联系人：股票资本市场部
发行人：深圳可立克科技股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2015年7月3日
附表：网下投资者询价申报情况
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|-|-|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|价格（元）|申购数量（万股）|申报时间|投资者状态|
|王梓煜|王梓煜|7.58|1000|2015-07-0111:05:46.590|不符合条件|
|中国国际金融有限公司|中国国际金融股份有限公司自营投资账户|7.58|2560|2015-06-3012:53:27.890|剔除最高报价|
|英大基金管理有限公司|英大灵活配置混合型发起式证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3011:09:31.680|剔除最高报价|
|英大国际信托有限责任公司|英大国际信托有限责任公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3010:26:16.373|剔除最高报价|
|东方证券股份有限公司|东方证券股份有限公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3010:19:32.440|剔除最高报价|
|安邦资产管理有限责任公司|安邦财产保险股份有限公司传统产品|7.58|2560|2015-06-3010:01:21.653|剔除最高报价|
|安邦资产管理有限责任公司|和谐健康保险股份有限公司万能产品|7.58|2560|2015-06-3010:00:59.483|剔除最高报价|
|安邦资产管理有限责任公司|安邦人寿保险股份有限公司传统产品|7.58|2560|2015-06-3010:00:41.047|剔除最高报价|
|安邦资产管理有限责任公司|安邦人寿保险股份有限公司万能产品|7.58|2560|2015-06-3010:00:08.687|剔除最高报价|
|安邦资产管理有限责任公司|安邦人寿保险股份有限公司分红产品|7.58|2560|2015-06-3009:59:54.890|剔除最高报价|
|平安资产管理有限责任公司|平安人寿-万能-个险万能|7.58|2560|2015-06-3009:52:50.817|剔除最高报价|
|深圳市亿鑫投资有限公司|深圳市亿鑫投资有限公司|7.58|2560|2015-06-3009:50:56.973|剔除最高报价|
|中国人保资产管理股份有限公司|中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合|7.58|2560|2015-06-3009:50:12.717|剔除最高报价|
|中国东方资产管理公司|中国东方资产管理公司自有资金投资账户|7.58|2560|2015-06-3009:49:39.347|剔除最高报价|
|江西铜业集团财务有限公司|江西铜业集团财务有限公司自营投资账户|7.58|2560|2015-06-3009:49:19.690|剔除最高报价|
|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-分红-团体分红|7.58|2560|2015-06-3009:49:04.847|剔除最高报价|
|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-传统-普通保险|7.58|2560|2015-06-3009:48:53.973|剔除最高报价|
|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿保险（集团）公司传统普保产品|7.58|2560|2015-06-3009:48:43.940|剔除最高报价|
|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-分红-个人分红|7.58|2560|2015-06-3009:48:31.567|剔除最高报价|
|天治基金管理有|天治趋势精选灵活配置混|7.58|2560|2015-06-30|剔除最高报价|

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|-|-|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|价格（元）|申购数量（万股）|申报时间|投资者状态|
|限公司|合型证券投资基金|||09:47:09.020||
|上海汽车集团财务有限责任公司|上海汽车集团财务有限责任公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:46:47.567|剔除最高报价|
|易方达基金管理有限公司|易方达国防军工混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:46:43.957|剔除最高报价|
|新华资产管理股份有限公司|新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财|7.58|2560|2015-06-3009:46:33.877|剔除最高报价|
|易方达基金管理有限公司|易方达新享灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:46:31.377|剔除最高报价|
|新华资产管理股份有限公司|新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|7.58|2560|2015-06-3009:46:20.940|剔除最高报价|
|交银施罗德基金管理有限公司|交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:46:16.083|剔除最高报价|
|新华资产管理股份有限公司|新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红|7.58|2560|2015-06-3009:46:10.583|剔除最高报价|
|易方达基金管理有限公司|易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:46:09.910|有效报价投资者|
|太平洋证券股份有限公司|太平洋证券股份有限公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:46:07.347|有效报价投资者|
|国泰基金管理有限公司|国泰保本混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:45:58.440|有效报价投资者|
|易方达基金管理有限公司|易方达新利灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:45:56.393|有效报价投资者|
|建信基金管理有限责任公司|建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:45:55.737|有效报价投资者|
|广发基金管理有限公司|广发聚康混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:45:55.660|有效报价投资者|
|平安资产管理有限责任公司|中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品|7.58|2560|2015-06-3009:45:51.660|有效报价投资者|
|广发基金管理有限公司|广发聚宝混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:45:43.473|有效报价投资者|
|国泰基金管理有限公司|国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）|7.58|2560|2015-06-3009:45:37.770|有效报价投资者|
|平安资产管理有限责任公司|中国出口信用保险公司-自有资金|7.58|2560|2015-06-3009:45:32.817|有效报价投资者|
|易方达基金管理有限公司|易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:45:32.783|有效报价投资者|
|广发基金管理有限公司|广发聚安混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:45:29.347|有效报价投资者|
|建信基金管理有限责任公司|建信回报灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:45:23.173|有效报价投资者|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|价格（元）|申购数量（万股）|申报时间|投资者状态|
|国泰基金管理有限公司|国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:45:19.333|有效报价投资者|
|交银施罗德基金管理有限公司|交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:45:18.283|有效报价投资者|
|广发基金管理有限公司|广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:45:11.893|有效报价投资者|
|中国中投证券有限责任公司|中国中投证券有限责任公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:45:09.770|有效报价投资者|
|建信基金管理有限责任公司|建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:45:06.503|有效报价投资者|
|国泰基金管理有限公司|国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:45:04.627|有效报价投资者|
|平安资产管理有限责任公司|中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金|7.58|2560|2015-06-3009:45:04.190|有效报价投资者|
|交银施罗德基金管理有限公司|交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:59.723|有效报价投资者|
|天弘基金管理有限公司|天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:56.473|有效报价投资者|
|国金通用基金管理有限公司|国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:50.707|有效报价投资者|
|国泰基金管理有限公司|国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:48.753|有效报价投资者|
|华泰证券股份有限公司|华泰证券股份有限公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:44:47.893|有效报价投资者|
|万向财务有限公司|万向财务有限公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:44:47.393|有效报价投资者|
|平安资产管理有限责任公司|平安人寿-分红-银保分红|7.58|2560|2015-06-3009:44:46.973|有效报价投资者|
|中银基金管理有限公司|中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:45.317|有效报价投资者|
|广发基金管理有限公司|广发聚泰混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:41.707|有效报价投资者|
|天弘基金管理有限公司|天弘普惠养老保本混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:41.160|有效报价投资者|
|华夏基金管理有限公司|华夏永福养老理财混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:37.393|有效报价投资者|
|国金通用基金管理有限公司|国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:34.330|有效报价投资者|
|国泰基金管理有限公司|国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:33.457|有效报价投资者|
|平安资产管理有|平安人寿-分红-个险分红|7.58|2560|2015-06-30|有效报价投资者|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|价格（元）|申购数量（万股）|申报时间|投资者状态|
|限责任公司||||09:44:28.050||
|上海国泰君安证券资产管理有限公司|国泰君安君享新利二号集合资产管理计划|7.58|2560|2015-06-3009:44:27.707|有效报价投资者|
|中国电子财务有限责任公司|中国电子财务有限责任公司自营投资账户|7.58|2560|2015-06-3009:44:26.673|有效报价投资者|
|中银基金管理有限公司|中银多策略灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:26.520|有效报价投资者|
|广发基金管理有限公司|广发安泰回报混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:24.363|有效报价投资者|
|安信基金管理有限责任公司|安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:24.223|有效报价投资者|
|天弘基金管理有限公司|天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:22.080|有效报价投资者|
|大成基金管理有限公司|大成景恒保本混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:18.393|有效报价投资者|
|华安基金管理有限公司|华安新机遇保本混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:17.253|有效报价投资者|
|海通证券股份有限公司|海通证券股份有限公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:44:16.893|有效报价投资者|
|平安资产管理有限责任公司|平安人寿-分红-团险分红|7.58|2560|2015-06-3009:44:14.830|有效报价投资者|
|华泰资产管理有限公司|受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金|7.58|2560|2015-06-3009:44:14.707|有效报价投资者|
|上海浦东发展集团财务有限责任公司|上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:44:14.597|有效报价投资者|
|中银基金管理有限公司|中银保本二号混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:12.877|有效报价投资者|
|长信基金管理有限责任公司|长信利盈灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:09.377|有效报价投资者|
|国泰基金管理有限公司|国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:09.333|有效报价投资者|
|长安基金管理有限公司|长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:07.333|有效报价投资者|
|广发基金管理有限公司|广发安心回报混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:05.987|有效报价投资者|
|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:05.863|有效报价投资者|
|天弘基金管理有限公司|天弘同享 1 号资产管理计划|7.58|2560|2015-06-3009:44:05.660|有效报价投资者|
|国投瑞银基金管|国投瑞银招财保本混合型|7.58|2560|2015-06-30|有效报价投资者|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|价格（元）|申购数量（万股）|申报时间|投资者状态|
|理有限公司|证券投资基金|||09:44:04.300||
|中再资产管理股份有限公司|中国大地财产保险股份有限公司|7.58|2560|2015-06-3009:44:04.113|有效报价投资者|
|中银基金管理有限公司|中银保本混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:44:01.923|有效报价投资者|
|大成基金管理有限公司|大成景利混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:58.973|有效报价投资者|
|平安资产管理有限责任公司|平安人寿-传统-普通保险产品|7.58|2560|2015-06-3009:43:58.847|有效报价投资者|
|华泰资产管理有限公司|受托管理中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品|7.58|2560|2015-06-3009:43:56.363|有效报价投资者|
|华安基金管理有限公司|华安新回报灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:56.127|有效报价投资者|
|国泰基金管理有限公司|国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:56.083|有效报价投资者|
|天弘基金管理有限公司|天弘通利混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:51.423|有效报价投资者|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:50.097|有效报价投资者|
|金鹰基金管理有限公司|金鹰元丰保本混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:49.223|有效报价投资者|
|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:48.847|有效报价投资者|
|中再资产管理股份有限公司|中国人寿再保险股份有限公司|7.58|2560|2015-06-3009:43:48.817|有效报价投资者|
|广发基金管理有限公司|广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:46.707|有效报价投资者|
|安信基金管理有限责任公司|安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:45.817|有效报价投资者|
|长信基金管理有限责任公司|长信新利灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:44.283|有效报价投资者|
|上海国泰君安证券资产管理有限公司|国泰君安君享新利一号集合资产管理计划|7.58|2560|2015-06-3009:43:41.877|有效报价投资者|
|大成基金管理有限公司|大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:39.377|有效报价投资者|
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券股份有限公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:43:38.770|有效报价投资者|
|华安基金管理有限公司|华安新动力灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:38.723|有效报价投资者|
|西部信托有限公|西部信托有限公司自营账|7.58|2560|2015-06-30|有效报价投资者|

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|-|-|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|价格（元）|申购数量（万股）|申报时间|投资者状态|
|司|户|||09:43:38.440||
|中海基金管理有限公司|中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:37.863|有效报价投资者|
|天弘基金管理有限公司|天弘安康养老混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:37.800|有效报价投资者|
|平安资产管理有限责任公司|平安资产如意 3 号资产管理产品|7.58|2560|2015-06-3009:43:35.673|有效报价投资者|
|金鹰基金管理有限公司|金鹰灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:34.893|有效报价投资者|
|工银瑞信基金管理有限公司|中国工商银行统筹外福利资金集合计划|7.58|2560|2015-06-3009:43:34.753|有效报价投资者|
|长安基金管理有限公司|长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:34.473|有效报价投资者|
|中再资产管理股份有限公司|中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品|7.58|2560|2015-06-3009:43:34.223|有效报价投资者|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:33.317|有效报价投资者|
|鹏华基金管理有限公司|鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:31.473|有效报价投资者|
|太平洋资产管理有限责任公司|太平洋卓越财富二号（平衡型）|7.58|2560|2015-06-3009:43:31.237|有效报价投资者|
|海富通基金管理有限公司|海富通养老收益混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:30.237|有效报价投资者|
|长信基金管理有限责任公司|长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:29.973|有效报价投资者|
|国泰基金管理有限公司|国泰金泰平衡混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:29.127|有效报价投资者|
|国联安基金管理有限公司|国联安鑫富混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:27.283|有效报价投资者|
|广发基金管理有限公司|平安人寿混合型委托投资1号|7.58|2560|2015-06-3009:43:26.160|有效报价投资者|
|天弘基金管理有限公司|天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:25.613|有效报价投资者|
|安信基金管理有限责任公司|安信平稳增长混合型发起式证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:24.423|有效报价投资者|
|华泰资产管理有限公司|华泰资产—工商银行—华泰增鑫投资产品|7.58|2560|2015-06-3009:43:24.270|有效报价投资者|
|长城基金管理有限公司|长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:21.550|有效报价投资者|
|中海基金管理有限公司|中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:21.160|有效报价投资者|

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|-|-|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|价格（元）|申购数量（万股）|申报时间|投资者状态|
|南方基金管理有限公司|南方利淘灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:18.423|有效报价投资者|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:16.643|有效报价投资者|
|国都证券有限责任公司|国都证券有限责任公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:43:16.503|有效报价投资者|
|国泰基金管理有限公司|国泰金鹿保本增值混合证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:16.410|有效报价投资者|
|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:15.737|有效报价投资者|
|华安基金管理有限公司|华安安享灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:15.440|有效报价投资者|
|大成基金管理有限公司|大成景穗灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:13.987|有效报价投资者|
|上海东方证券资产管理有限公司|东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:12.190|有效报价投资者|
|平安资产管理有限责任公司|平安资产如意18号保险资产管理产品|7.58|2560|2015-06-3009:43:12.190|有效报价投资者|
|国联安基金管理有限公司|国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:11.410|有效报价投资者|
|民生通惠资产管理有限公司|民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品|7.58|2560|2015-06-3009:43:11.127|有效报价投资者|
|鹏华基金管理有限公司|鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:09.753|有效报价投资者|
|华泰资产管理有限公司|受托管理中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品1|7.58|2560|2015-06-3009:43:08.317|有效报价投资者|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能|7.58|2560|2015-06-3009:43:07.833|有效报价投资者|
|国金证券股份有限公司|国金证券股份有限公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:43:05.613|有效报价投资者|
|诺安基金管理有限公司|诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:02.067|有效报价投资者|
|长城基金管理有限公司|长城久恒平衡型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:43:01.347|有效报价投资者|
|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:59.207|有效报价投资者|
|泰康资产管理有限责任公司|泰康资产管理有限责任公司稳泰价值 2 号资产管理产品|7.58|2560|2015-06-3009:42:58.207|有效报价投资者|
|国联安基金管理|国联安睿祺灵活配置混合|7.58|2560|2015-06-30|有效报价投资者|

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|-|-|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|价格（元）|申购数量（万股）|申报时间|投资者状态|
|有限公司|型证券投资基金|||09:42:58.050||
|融通基金管理有限公司|融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:57.440|有效报价投资者|
|华安基金管理有限公司|华安新活力灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:57.377|有效报价投资者|
|大成基金管理有限公司|大成景明灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:56.923|有效报价投资者|
|鹏华基金管理有限公司|鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:56.473|有效报价投资者|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能|7.58|2560|2015-06-3009:42:55.457|有效报价投资者|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:54.877|有效报价投资者|
|安信基金管理有限责任公司|安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:54.690|有效报价投资者|
|中国电力财务有限公司|中国电力财务有限公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:42:53.643|有效报价投资者|
|东方基金管理有限责任公司|东方安心收益保本混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:53.583|有效报价投资者|
|华泰资产管理有限公司|华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品|7.58|2560|2015-06-3009:42:53.440|有效报价投资者|
|中欧基金管理有限公司|中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:53.237|有效报价投资者|
|中再资产管理股份有限公司|中国再保险（集团）股份有限公司-传统-普通保险产品|7.58|2560|2015-06-3009:42:51.923|有效报价投资者|
|上海东方证券资产管理有限公司|东方红稳健精选混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:50.723|有效报价投资者|
|浦银安盛基金管理有限公司|浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:50.393|有效报价投资者|
|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:50.097|有效报价投资者|
|泰康资产管理有限责任公司|泰康资产管理有限责任公司稳泰价值 1 号资产管理产品|7.58|2560|2015-06-3009:42:48.347|有效报价投资者|
|阳光资产管理股份有限公司|阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品|7.58|2560|2015-06-3009:42:46.833|有效报价投资者|
|南方基金管理有限公司|南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:45.877|有效报价投资者|
|中融基金管理有|中融新机遇灵活配置混合|7.58|2560|2015-06-30|有效报价投资者|

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|-|-|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|价格（元）|申购数量（万股）|申报时间|投资者状态|
|限公司|型证券投资基金|||09:42:44.737||
|光大保德信基金管理有限公司|光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:44.473|有效报价投资者|
|大成基金管理有限公司|大成景秀灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:44.067|有效报价投资者|
|国联安基金管理有限公司|国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:43.783|有效报价投资者|
|海富通基金管理有限公司|海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:43.050|有效报价投资者|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根红利回报混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:42.923|有效报价投资者|
|中欧基金管理有限公司|中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:42.877|有效报价投资者|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:42.503|有效报价投资者|
|安信基金管理有限责任公司|安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:41.863|有效报价投资者|
|宝盈基金管理有限公司|宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:41.423|有效报价投资者|
|鹏华基金管理有限公司|鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:41.080|有效报价投资者|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红|7.58|2560|2015-06-3009:42:40.910|有效报价投资者|
|万家基金管理有限公司|万家新利灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:39.113|有效报价投资者|
|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:38.597|有效报价投资者|
|东兴证券股份有限公司|东兴证券股份有限公司自营投资账户|7.58|2560|2015-06-3009:42:38.160|有效报价投资者|
|浦银安盛基金管理有限公司|浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:37.690|有效报价投资者|
|泰信基金管理有限公司|泰信乐利 5 号资产管理计划|7.58|2560|2015-06-3009:42:37.613|有效报价投资者|
|东方基金管理有限责任公司|东方保本混合型开放式证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:36.833|有效报价投资者|
|阳光资产管理股份有限公司|阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品|7.58|2560|2015-06-3009:42:36.270|有效报价投资者|
|广发证券股份有限公司|广发证券股份有限公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:42:34.643|有效报价投资者|
|富国基金管理有限公司|富国新回报灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:34.160|有效报价投资者|

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|-|-|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|价格（元）|申购数量（万股）|申报时间|投资者状态|
|诺安基金管理有限公司|诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:33.690|有效报价投资者|
|华福基金管理有限责任公司|华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:33.613|有效报价投资者|
|德邦基金管理有限公司|德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:32.783|有效报价投资者|
|泰康资产管理有限责任公司|泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品|7.58|2560|2015-06-3009:42:32.597|有效报价投资者|
|中欧基金管理有限公司|中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:30.613|有效报价投资者|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红|7.58|2560|2015-06-3009:42:28.393|有效报价投资者|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:27.817|有效报价投资者|
|嘉实基金管理有限公司|全国社保基金五零四组合|7.58|2560|2015-06-3009:42:27.627|有效报价投资者|
|鹏华基金管理有限公司|鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:27.613|有效报价投资者|
|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利养老收益混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:27.050|有效报价投资者|
|申万菱信基金管理有限公司|申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:26.800|有效报价投资者|
|上投摩根基金管理有限公司|上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:26.723|有效报价投资者|
|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:26.080|有效报价投资者|
|中船财务有限责任公司|中船财务有限责任公司|7.58|2560|2015-06-3009:42:26.033|有效报价投资者|
|中船重工财务有限责任公司|中船重工财务有限责任公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:42:25.173|有效报价投资者|
|华泰资产管理有限公司|华泰资产管理有限公司—增值投资产品|7.58|2560|2015-06-3009:42:25.020|有效报价投资者|
|西部利得基金管理有限公司|西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:24.753|有效报价投资者|
|泰信基金管理有限公司|泰信行业精选混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:24.457|有效报价投资者|
|阳光资产管理股份有限公司|阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品|7.58|2560|2015-06-3009:42:24.160|有效报价投资者|
|国联安基金管理有限公司|国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:23.330|有效报价投资者|
|农银汇理基金管|农银汇理-农业银行-中国|7.58|2560|2015-06-30|有效报价投资者|

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|投资者名称|配售对象名称|价格（元）|申购数量（万股）|申报时间|投资者状态|
|理有限公司|农业银行企业年金理事会投资组合|||09:42:22.973||
|华富基金管理有限公司|华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:22.737|有效报价投资者|
|华宝兴业基金管理有限公司|华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:21.613|有效报价投资者|
|中融基金管理有限公司|中融新动力灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:20.690|有效报价投资者|
|泰康资产管理有限责任公司|泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品|7.58|2560|2015-06-3009:42:20.520|有效报价投资者|
|新华基金管理有限公司|新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:20.317|有效报价投资者|
|融通基金管理有限公司|融通通泰保本混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:19.940|有效报价投资者|
|万家基金管理有限公司|万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:19.910|有效报价投资者|
|华安证券股份有限公司|华安证券股份有限公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:42:19.707|有效报价投资者|
|中欧基金管理有限公司|中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:19.520|有效报价投资者|
|东方基金管理有限责任公司|东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:18.973|有效报价投资者|
|中国银河证券股份有限公司|中国银河证券股份有限公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:42:18.957|有效报价投资者|
|安徽国元信托有限责任公司|安徽国元信托有限责任公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:42:17.363|有效报价投资者|
|德邦基金管理有限公司|德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:17.080|有效报价投资者|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品|7.58|2560|2015-06-3009:42:16.940|有效报价投资者|
|申万菱信基金管理有限公司|申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:16.410|有效报价投资者|
|浦银安盛基金管理有限公司|浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:15.643|有效报价投资者|
|中信证券股份有限公司|中信证券股份有限公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:42:15.033|有效报价投资者|
|国海富兰克林基金管理有限公司|富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:14.940|有效报价投资者|
|嘉实基金管理有限公司|嘉实事件驱动股票型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:13.503|有效报价投资者|

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|投资者名称|配售对象名称|价格（元）|申购数量（万股）|申报时间|投资者状态|
|富国基金管理有限公司|富国新收益灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:12.973|有效报价投资者|
|中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司|中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户|7.58|2560|2015-06-3009:42:11.393|有效报价投资者|
|诺安基金管理有限公司|诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:11.207|有效报价投资者|
|国投瑞银基金管理有限公司|国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:10.690|有效报价投资者|
|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:09.487|有效报价投资者|
|阳光资产管理股份有限公司|阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|7.58|2560|2015-06-3009:42:08.503|有效报价投资者|
|银河基金管理有限公司|银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:08.300|有效报价投资者|
|国联安基金管理有限公司|国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:07.317|有效报价投资者|
|民生加银基金管理有限公司|民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:07.270|有效报价投资者|
|鹏华基金管理有限公司|鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:07.237|有效报价投资者|
|华富基金管理有限公司|华富灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:07.003|有效报价投资者|
|前海开源基金管理有限公司|前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:06.033|有效报价投资者|
|兴业基金管理有限公司|兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:05.707|有效报价投资者|
|农银汇理基金管理有限公司|农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:05.270|有效报价投资者|
|中邮创业基金管理有限公司|中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:03.080|有效报价投资者|
|一汽财务有限公司|一汽财务有限公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:42:02.487|有效报价投资者|
|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|7.58|2560|2015-06-3009:42:01.783|有效报价投资者|
|德邦基金管理有限公司|德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:01.753|有效报价投资者|
|中欧基金管理有限公司|中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:42:01.723|有效报价投资者|

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|投资者名称|配售对象名称|价格（元）|申购数量（万股）|申报时间|投资者状态|
|信诚基金管理有限公司|信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:41:59.987|有效报价投资者|
|泰康资产管理有限责任公司|受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|7.58|2560|2015-06-3009:41:58.393|有效报价投资者|
|华西证券股份有限公司|华西证券金网 1 号集合资产管理计划|7.58|2560|2015-06-3009:41:58.283|有效报价投资者|
|新华基金管理有限公司|新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:41:56.940|有效报价投资者|
|嘉实基金管理有限公司|嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:41:54.673|有效报价投资者|
|兴业基金管理有限公司|兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:41:53.440|有效报价投资者|
|国海富兰克林基金管理有限公司|富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:41:53.393|有效报价投资者|
|前海开源基金管理有限公司|前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:41:51.377|有效报价投资者|
|上海电气集团财务有限责任公司|上海电气集团财务有限责任公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:41:49.223|有效报价投资者|
|国联安基金管理有限公司|国联安德盛安心成长混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:41:46.940|有效报价投资者|
|银华基金管理有限公司|银华汇利灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:41:37.457|有效报价投资者|
|银华基金管理有限公司|银华恒利灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:41:14.270|有效报价投资者|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|长江证券超越理财宝 7 号集合资产管理计划|7.58|2560|2015-06-3009:41:13.973|有效报价投资者|
|宏源证券股份有限公司|宏源证券股份有限公司自营账户|7.58|2560|2015-06-3009:41:12.987|有效报价投资者|
|浙商基金管理有限公司|浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:41:12.817|有效报价投资者|
|银华基金管理有限公司|银华泰利灵活配置混合型证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:36:02.867|有效报价投资者|
|鹏华基金管理有限公司|鹏华行业成长证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:36:02.583|有效报价投资者|
|红塔红土基金管理有限公司|红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金|7.58|2560|2015-06-3009:36:01.473|有效报价投资者|
|长盛基金管理有|长盛战略新兴产业灵活配|7.58|2560|2015-06-30|有效报价投资者|

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|投资者名称|配售对象名称|价格（元）|申购数量（万股）|申报时间|投资者状态|
|限公司|置混合型证券投资基金|||09:36:00.533||
|徐晓|徐晓|7.08|300|2015-07-0109:32:26.910|低于发行价格|
|国泰君安创新投资有限公司|国泰君安创新投资有限公司|7|300|2015-07-0110:02:03.190|低于发行价格|