安徽江淮汽车股份有限公司拟吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司事宜涉及的安徽江淮汽车集团有限公司股东全部权益价值项目
资产评估报告书
皖中联国信评报字(2014)第190号
安徽中联国信资产评估有限责任公司
中国合肥
2014年8月12日
安徽中联国信资产评估有限责任公司
报告装订总目录
||||
|-|-|-|
|序号|被投资单位名称|册数|
|1|安徽江淮汽车集团有限公司评估报告书|2册|
|2|安徽江淮汽车集团有限公司评估说明|2册|
|3-1|安徽江淮汽车集团有限公司评估明细表|共15册第1册|
|3-2|安徽星瑞齿轮传动有限公司评估明细表|共15册第2册|
|3-3|合肥江淮汽车融资担保有限公司评估明细表|共15册第3册|
|3-4|合肥江淮汽车有限公司评估明细表|共15册第4册|
|3-5|安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司评估明细表|共15册第5册|
|3-6|合肥江淮汽车制管有限公司评估明细表|共15册第6册|
|3-7|合肥汇凌汽车零部件有限公司评估明细表|共15册第7册|
|3-8|合肥江淮新发汽车有限公司评估明细表|共15册第8册|
|3-9|安徽江淮松芝空调有限公司评估明细表|共15册第9册|
|3-10|合肥盛景汽车配件制造有限公司评估明细表|共15册第10册|
|3-11|安徽江汽物流有限公司评估明细表|共15册第11册|
|3-12|合肥和瑞出租车有限公司评估明细表|共15册第12册|
|3-13|安徽江淮专用汽车有限公司评估明细表|共15册第13册|
|3-14|合肥车桥有限责任公司评估明细表|共15册第14册|
|3-15|合肥美桥汽车传动及底盘系统公司评估明细表|共15册第15册(分上下两册)|

安徽中联国信资产评估有限责任公司
目 录
释 义.....................................................1
注册资产评估师声明..........................................2
摘要........................................................3
资产评估报告................................................9
一、委托方、被评估企业和其他评估报告使用者.................9
二、评估目的..............................................28
三、评估对象和评估范围....................................28
四、价值类型及其定义......................................47
五、评估基准日............................................47
六、评估依据..............................................47
七、评估方法..............................................51
八、评估程序实施过程和情况................................64
九、评估假设..............................................65
十、评估结论..............................................66
十一、特别事项说明........................................68
十二、评估报告使用限制说明................................76
十三、评估报告日..........................................77
备查文件目录...............................................79
安徽中联国信资产评估有限责任公司
释 义
一、本资产评估报告书除特别说明外，均以人民币为说明本位币。
二、单位简称
1 安徽江淮汽车集团有限公司„„„„„„„„„„„„„„„江汽集团 2 安徽星瑞齿轮传动有限公司„„„„„„„„„„„„„„„星瑞齿轮 3 合肥江淮汽车融资担保有限公司„„„„„„„„„„„„„江汽担保 4 合肥江淮汽车有限公司„„„„„„„„„„„„„„„„„江淮有限 5 安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司„„„„„„„„„„„江淮福臻 6 合肥江淮汽车制管有限公司„„„„„„„„„„„„„„„江淮制管 7 合肥汇凌汽车零部件有限公司„„„„„„„„„„„„„汇凌零部件 8 合肥江淮新发汽车有限公司„„„„„„„„„„„„„„„江淮新发 9 合肥盛景汽车配件制造有限公司„„„„„„„„„„„„„盛景配件 10 安徽江淮松芝空调有限公司„„„„„„„„„„„„„„„松芝空调 11 安徽汽车工业技师学院机械厂„„„„„„„„„„„„„„技师机械 12 合肥马瑞利排气系统有限公司„„„„„„„„„„„„„马瑞利系统 13 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司„„„„„„„„„„„„„江淮毅昌 14 安徽中生汽车电子电器有限公司„„„„„„„„„„„„„中生电子 15 合肥江淮太航常青汽车安全系统有限公司„„„„„„„„„太航常青 16 爱姆捷汽车零部件（安徽）有限公司„„„„„„„„„爱姆捷零部件 17 安徽江汽物流有限公司„„„„„„„„„„„„„„„„„江汽物流 18 合肥和瑞出租车有限公司„„„„„„„„„„„„„„„和瑞出租车 19 马钢（合肥）钢材加工有限公司„„„„„„„„„„„„„马钢钢材 20 安徽江淮专用汽车有限公司„„„„„„„„„„„„„„„江淮专用 21 合肥车桥有限责任公司„„„„„„„„„„„„„„„„„合肥车桥 22 合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司„„„„„„„„„„合肥美桥 23 安徽安凯汽车股份有限公司„„„„„„„„„„„„„„„安凯客车 24 北京安凯华北汽车销售有限公司„„„„„„„„„„„„„安凯华北 25 安徽凯亚汽车零部件有限公司„„„„„„„„„„„„„凯亚零部件 26 安徽凯明工贸有限公司„„„„„„„„„„„„„„„„„凯明工贸 27 安徽凯翔座椅有限公司„„„„„„„„„„„„„„„„„凯翔座椅 28 安徽安凯金达机械制造有限公司„„„„„„„„„„„„„金达机械 29 安徽江淮客车有限公司„„„„„„„„„„„„„„„„„江淮客车 30 扬州江淮宏运客车有限公司„„„„„„„„„„„„„„„宏运客车 31 南京白鹭高速客运股份有限公司„„„„„„„„„„„„„南京白鹭 32 安徽安凯福田曙光车桥有限公司„„„„„„„„„„„„„福田曙光 33 达州鼎富清洁能源发展有限公司„„„„„„„„„„„„„达州鼎富 34 安徽江淮汽车股份有限公司„„„„„„„„„„„„„„„江淮汽车 35 安徽安和保险代理有限公司„„„„„„„„„„„„„„„安和代理
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注册资产评估师声明
一、我们在执行本资产评估业务中，遵循了相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估企业申报并经其签章确认；
所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。
三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。
四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。
五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
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安徽江淮汽车股份有限公司拟吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司事宜涉及的安徽江淮汽车集团有限公司股东全部权益价值项目
资产评估报告
摘 要
皖中联国信评报字(2014)第190号
安徽中联国信资产评估有限责任公司接受安徽江淮汽车股份有限公司和安徽江淮汽车集团有限公司的共同委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，按照必要的评估程序对安徽江淮汽车股份有限公司拟吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司之经济行为而涉及安徽江淮汽车集团有限公司股东全部权益在 2014年 4月30日及相关前提下的市场价值进行了评估。
1.评估目的是反映江汽集团股东全部权益在评估基准日的市场价值，为江淮汽车拟吸收合并江汽集团提供价值参考依据。
2.评估对象为江淮汽车拟吸收合并江汽集团事宜所涉及的江汽集团股东全部权益；评估范围是江汽集团及其下属企业评估基准日的全部资产及负债,包括流动资产、非流动资产等资产及相应负债。
3.评估基准日为2014年4月30日。
4.本次评估的价值类型为市场价值。
5.本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法和收益法两种方法对江汽集团进行整体评估，然后加以校核比较，考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，本次选用资产基础法评估结果作为江汽集团股东全部权益的最终评估结论。
经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，得出江淮汽车拟吸收合并江汽集团所涉及的江汽集团股东全部权益在2014年4月30日及相关前提下的评估结果如下：
江淮汽车拟吸收合并江汽集团事宜所涉及的江汽集团股东全部权益在 2014年 4月 30日及相关前提下评估结果为 641,219.44万元，账面价值为 208,505.63万元，增值额为432,713.81万元，增值率为207.53%。详见下表：
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资产评估结果汇总表
被评估单位：江汽集团 金额单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||账面价值||评估价值||增减值|增值率%|
|||A||B||C=B-A|D=C/A×100%|
|||60,874.66||61,189.36||314.70|0.52|
||流动资产|||||||
|||321,274.14||||408,595.87|127.18|
||非流动资产||||729,870.01|||
||其中: 可供出售金融资|971.05||||13.25|1.36|
||||||984.30|||
||产|||||||
|||263,297.95||||388,761.84|147.65|
||长期股权投资||||652,059.79|||
|||26,676.79||||24,878.68|93.26|
||投资性房地产||||51,555.47|||
|||14,082.44||||56.28|0.40|
||固定资产||||14,138.72|||
|||||||60.71|1.79|
||在建工程||3,399.15||3,459.86|||
|||3,863.74||||451.79|11.69|
||无形资产||||4,315.53|||
|||80.00||80.00||0.00|0.00|
||长期待摊费用|||||||
|||||||-5,924.21|-98.70|
||递延所得税资产||6,002.06||77.85|||
|||||||297.53|10.26|
||其他非流动资产||2,900.96||3,198.49|||
|||||||408,910.57|107.00|
||资产总计||382,148.80||791,059.37|||
|||||||-220.15|-0.28|
||流动负债||79,683.50||79,463.35|||
|||||||-23,583.09|-25.10|
||非流动负债||93,959.67||70,376.58|||
|||||||-23,803.24|-13.71|
||负债总计||173,643.17||149,839.93|||
|||||||432,713.81|207.53|
||净资产||208,505.63||641,219.44|||

江汽集团股东全部权益资产基础法评估结果详细情况见《安徽江淮汽车股份有限公司拟吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司事宜涉及的安徽江淮汽车集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估结果表》（另册）。
6.本报告江汽集团股东全部权益评估结论未考虑流动性对评估对象价值的影响。
7.以下特别事项可能对评估结论产生影响，本项目评估报告使用者应予以关注：⑴评估师和评估机构的法律责任是对本报告所述评估目的下的资产价值量做出专业判断，并不涉及到评估师和评估机构对该项评估目的所对应的经济行为做出任何判断。评估工作在很大程度上，依赖于委托方及被评估单位提供的有关资料。因此，评估工作是以委托方及被评估单位提供的有关经济行为文件、有关资产所有权文件、证件及会计凭证、有关法律文件等的真实合法为前提。
⑵本次评估范围及采用的由被评估单位提供的数据、报表及有关资料，委托方及
被评估单位对其提供资料的真实性、完整性负责。
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⑶评估报告中涉及的有关权属证明文件及相关资料由被评估单位提供，委托方及被评估单位对其真实性、合法性承担法律责任。
⑷在评估基准日以后的有效期内，如果资产数量及作价标准发生变化时，应按以下原则处理：
①当资产数量发生变化时，应根据原评估方法对资产数额进行相应调整；
②当资产价格标准发生变化、且对资产评估结果产生明显影响时，委托方应及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估价值；
③对评估基准日后，资产数量、价格标准的变化，委托方在资产实际作价时应给予充分考虑，进行相应调整。
⑸2014年5月7日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具了皖国资产权函[2014]278号《省国资委关于无偿划转安徽江淮汽车集团有限公司70.37%股权有关事宜的批复》，批复同意将省国资委所持有的江汽集团70.37%股权无偿划转至安徽江淮汽车集团控股有限公司。
2014年6月30日，江汽集团就上述股权无偿划转事项在安徽省工商局办理了工商变更登记手续。
截止本报告出具日，江汽集团的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（元）||出资比例（%）|
|1||安徽江淮汽车集团控股有限公司||1,358,146,387.58||70.37||
|2||建投投资有限责任公司||482,502,698.00||25.00||
|3||合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）||89,361,706||4.63||
|合计||||1,930,010,791.58||100.00||

⑹截止本项目评估基准日，江汽集团持有的安凯客车（000868）股份数量为144,200,000.00股，其中：有限售条件股份数量 50,990,000.00股。
根据安凯客车2014年7月3日发布的《安凯客车关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》解除限售的数量为19,920,000股。剩下的限售股31,070,000.00股， 2014年 5月 27日安凯客车 2014年第一次临时股东大会通过《关于申请豁免研究制定管理层股权激励方案承诺的议案》，相关解禁手续已于2014年8月11日办理完毕。
本次评估对江汽集团持有安凯客车的股份按其 2014年 4月 14日停牌前 20个交
易日公司股票均价（均价计算结果遇“厘”进“分”）确定评估值。
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⑺截止本项目评估基准日，江汽集团持有江淮汽车股份数量为455,288,852股，其中：有限售条件股份数为215,868,240股。
本次评估对江汽集团持有江淮汽车的股份按其 2014年 4月 14日停牌前 20个交易日公司股票均价（均价计算结果遇“厘”进“分”，并考虑江淮汽车分红因素进行调整，江汽集团评估基准日应收股利已反映该分红因素）确定评估值。
⑻2008年12月，江汽集团根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽江淮汽车集团有限公司股权结构调整有关事项的批复》（皖国资产权函<2008>759号），以安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖国信评报字（2008）第161号资产评估报告书的评估结果对账务进行调整，该次评估增值 47,288.19万元全部由国有股东独享。本次评估没有考虑该事项可能对评估值的影响。
⑼截至本报告出具日，除为下属控股子公司提供担保外，江汽集团对外担保主要情况如下：
金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|保证人||债权人||债务人||担保内容|担保总金额|债务人实际负债金额|担保方式|
|1|||||||票据担保注1|3,000|1,656|连带责任保证|
|||江汽集团||民生银行合肥分行||银联重工|||||
|2||||||||3,000|1,302|连带责任保证|
|||江汽集团||交通银行安徽省分行||银联重工|||||
|3||||||||2,858|1,386|连带责任保证|
|||江汽集团||光大银行合肥分行||银联重工|||||
|4||||徽商银行合肥大东门||||2,000|791|连带责任保证|
|||江汽集团||||银联重工|||||
|||||支行|||||||
|5|江汽集团||交通银行六安分行||六安永达||综合授信注2|2,000|—|连带责任保证|
|6|江汽集团||中国银行六安分行||六安永达||贷款注3|3,000|3,000|连带责任保证|
|7|江汽集团||民生银行合肥分行||六安永达|||3,000|1,500|连带责任保证|

注1：江汽集团为其原子公司安徽江淮银联重型工程机械有限公司（现为安徽江淮汽车集团控股有限公司子公司）提供的票据担保，根据安徽江淮汽车集团控股有限公司与安徽江淮银联重型工程机械有限公司提供的有关承诺，自 2014年 6月份后，安徽江淮银联重型工程机械有限公司将不再使用上述担保合同额度开具新的银行承兑汇票或进行其他任何融资业务；在 2014年 6月份之前已开具的银行承兑票据将在
2014年底之前全部结算完毕。若因安徽江淮银联重型工程机械有限公司出现到期无
法兑付上述担保项下已开出的票据或无法偿还其他融资业务的情形而导致江汽集团
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或吸收合并完成后的江淮汽车承担担保责任的，则安徽江淮汽车集团控股有限公司及安徽江淮银联重型工程机械有限公司承担因此给江汽集团或吸收合并完成后的江淮汽车带来的一切损失。
注2：该担保系江汽集团为其原子公司六安江淮永达机械制造有限公司（现为安徽江淮汽车集团控股有限公司子公司）提供的综合授信担保，截止本报告签署日，六安江淮永达机械制造有限公司已将该担保项下的债务全部结算完毕，且安徽江淮汽车集团控股有限公司及六安江淮永达机械制造有限公司已承诺不再使用该担保额度进行新的借款或其他融资信用行为。目前江汽集团正与债权人银行协商解除该担保合同。
注3：该担保系江汽集团为其原子公司六安江淮永达机械制造有限公司（现为安徽江淮汽车集团控股有限公司子公司）提供的贷款担保，其中六安江淮永达机械制造有限公司民生银行的贷款将于 2014年 9月 25日到期，中国银行贷款将于 2015年 1月8日到期。目前安徽江淮汽车集团控股有限公司、六安江淮永达机械制造有限公司正与债权人银行协商将上述担保人由江汽集团变更为安徽江淮汽车集团控股有限公司。同时，安徽江淮汽车集团控股有限公司、六安江淮永达机械制造有限公司承诺除该已经发生的贷款事项外，将不再使用该担保额度进行新的借款或其他融资信用行为。若因六安江淮永达机械制造有限公司出现到期无法兑付上述担保项下的贷款或无法偿还其他融资业务的情形而导致江汽集团或吸收合并完成后的江淮汽车承担担保责任的，则安徽江淮汽车集团控股有限公司及六安江淮永达机械制造有限公司承担因此给江汽集团或吸收合并完成后的江淮汽车带来的一切损失。
⑽引用其他机构出具的估价报告情况
除合肥车桥所拥有的合国用（2008）第468号土地外，江汽集团及其控制的下属企业土地使用权由江汽集团另行委托安徽中安房地产评估咨询有限公司进行评估，我们在对其评估结果进行汇总。资产评估报告书使用者欲了解土地使用权评估结果及相关前提等有关事项，需查阅安徽中安房地产评估咨询有限公司出具的《土地估价报告》，土地估价报告号分别为：皖中安合（2014）（估）字第3401005018号、皖中安合（2014）（估）字第3401004105号、皖中安合（2014）（估）字第3401005542号、皖中安合（2014）（估）字第3401005543号、皖中安合（2014）（估）字第3401004104号、皖中安合（2014）（估）字第3401004107号、皖中安合（2014）（估）字第3401004106号、皖中安合（2014）（估）字第3401004137号、皖中安合（2014）（估）字第3401004138号、皖中安合（2014）
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（估）字第3401004139号、皖中安合（2014）（估）字第3401004140号、皖中安合（2014）（估）字第3401004141号、皖中安合（2014）（估）字第3401004142号、皖中安合（2014）（估）字第3401004143号、皖中安合（2014）（估）字第3401004144号、皖中安合（2014）（估）字第3401004145号、皖中安合（2014）（估）字第3401004146号。
上述土地估价报告载明的土地性质为工业或住宅出让用地，其载明的评估目的、评估基准日与本项目评估报告一致，上述土地估价报告载明的前提条件和假设条件同样适用于本评估报告。
上述土地估价报告能够合法适用本项目经济行为是本评估报告披露的评估结论有效的前置条件，本公司仅对引用数据的正确性承担责任，不对上述估价报告结论的正确性承担责任。
⑾根据国家税务总局《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170号）和财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)的相关规定，本次评估的机器设备重置价值均不包含可以抵扣的增值税进项税额。
⑿截止本项目评估基准日，江汽集团及其控制的下属企业的其他非流动负债为土地、研发、项目、拆迁等补助补偿款，江汽集团及其控制的下属企业承诺未来无需支付。本项目对上述其他非流动负债评估为零，除拆迁补助外的其他非流动负债相应递延所得税资产评估为零（或补计相应所得税列示于其他非流动负债科目）。
⒀由于工作条件限制，评估人员无法对列入本次评估范围内的所有地下电缆、室外管网和建筑物基础等隐蔽工程进行全面勘察，主要通过抽查核实工程合同和决算等资料进行现状分析、验证核实，根据被评估单位提供的相关参数为准进行评估。
在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。
根据国有资产评估管理的相关规定，资产评估报告须经备案(或核准)后使用，经备案(或核准)后的评估结果使用有效期一年，自评估基准日2014年4月30日至2015年4月29日止。超过一年，需重新进行评估。
以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读资产评估报告全文。
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安徽江淮汽车股份有限公司、安徽江淮汽车集团有限公司：
安徽中联国信资产评估有限公司接受贵单位的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，按照必要的评估程序，对安徽江淮汽车股份有限公司拟吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司之经济行为而涉及安徽江淮汽车集团有限公司股东全部权益在2014年4月30日及相关前提下的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。
一、委托方、被评估企业和其他评估报告使用者
本项目委托方为江淮汽车和江汽集团，被评估企业为江汽集团及其下属企业。
（一）委托方概况
委托方一：江淮汽车
1、概况
公司名称 安徽江淮汽车股份有限公司
曾用名称 安徽江淮汽车底盘股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市东流路176号
注册资本 128,490.5826万元
营业执照注册号 340000400000427
法定代表人 安进
企业类型 股份有限公司
经济性质 国有控股企业
经营范围 一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工
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装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。
税务登记证号码 340111711775048
控股股东 安徽江淮汽车集团有限公司
2、公司简介及历史沿革
（1）公司设立情况
安徽江淮汽车底盘股份有限公司系经安徽省体改委皖体改函[1999]68号文和安徽省人民政府皖府股字[1999]第24号安徽省股份有限公司批准证书批准，由安徽江淮汽车集团有限公司、马来西亚安卡莎机械有限公司、安徽省科技产业投资有限公司、安徽省机械设备总公司、武汉天喻信息产业有限责任公司（现已变更为武汉天喻信息产业股份有限公司）五家法人共同发起，于1999年9月30日依法设立的股份有限公司。
公司股本总额为15,000万元。五家发起人投入的经营性净资产、现金按1:1的比例折为发起法人股，江淮汽车集团公司、安卡莎公司、省科技投资公司、机械设备公司、天喻公司分别持有10,755万股、3,675万股、500万股、50万股、20万股。
安徽华普会计师事务所对各发起人投入的资产进行了审验，并出具了会事验字（1999）第318号验资报告。
（2）历次股本变动情况
①公司上市情况
经中国证监会证监发行字【2001】52号文核准，安徽江淮汽车底盘股份有限公司于2001年7月26日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股8,800万股，其中新增发行8,000万股，国有股存量发行800万股，公开发行完成后，公司股本总额为23,000万股。并于2001年8月24日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司股本总额增至23,000万元，公司的股本结构如下：
||||
|-|-|-|
|股份类别|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|一、未上市流通股份|||
|江汽集团|9,993.9|43.45|
|安卡莎公司|3,675|15.98|
|省科技投资公司|464.6|2.02|

安徽中联国信资产评估有限责任公司 10
||||
|-|-|-|
|机械设备公司|46.5|0.20|
|天喻公司|20|0.09|
|非流通股股份合计|14,200|61.74|
|二、已上市流通股份|||
|人民币普通股|8,800|38.26|
|合计|23,000|100|

基于公司业务结构的变化，经公司2002年11月29日召开的公司2002年第二次临时股东大会审议通过，公司名称由“安徽江淮汽车底盘股份有限公司”变更为“安徽江淮汽车股份有限公司”。
②公司2004年发行可转债及资本公积转增股本
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】42号文核准，公司已于2004年4月15日向社会公开发行了880万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88,000万元。经上海证券交易所上证上字【2004】44号文批准，本公司88,000万元可转换公司债券于2004年4月29日起在上海证券交易所上市挂牌交易，债券简称“江淮转债”，债券代码“110418”。
2004年9月29日，公司召开2004年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2004年中期资本公积金转增股本的预案》，以2004年6月30日末总股本23,000万股为基数，向全体股东每10股转增8股，转增股本完成之后，公司总股本增加到41,400万股。但因公司发行88,000万可转债于2004年10月15日进入转股期，在本次转增股本股权登记日截止前共发生债转股1,620股。根据江淮转债募集说明书发行条款以及《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》的有关规定，这部分股票同样享受公司2004年中期资本公积金转增股本权益，因此本次资本公积金转增股本以公司截止2004年10月21日230,001,620总股本为准，共转增184,001,296股，转增后公司总股本由230,001,620股增加到414,002,916股。
转增后的股本结构如下：
||||
|-|-|-|
|股份类别|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|一、未上市流通股份|25,560.00|61.74|
|二、无限售条件的流通股份|||
|人民币普通股|15,840.29|38.26|
|合计|41,400.29|100|

③公司2005年可转债实施转股
截至2005年9月30日，公司发行的“江淮转债”进入转股期以来累计转股股数为
安徽中联国信资产评估有限责任公司 11
15,316.79万股，累计转股后的股本结构如下：
||||
|-|-|-|
|股份类别|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|一、未上市流通股份|25,560.00|45.07|
|二、无限售条件的流通股份|||
|人民币普通股|31,156.79|54.93|
|合计|56,716.79|100|

④公司2005年12月资本公积金转增股本及股权分置改革
根据公司2005年10月17日召开的公司2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增6.04股，江淮汽车非流通股股东以向流通股股东支付非流通股股东可获得的转增股份，使流通股股东实际获得每10股转增11股的股份，作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价。
本次资本公积金转增股本及股权分置改革后的股本结构如下：
||||
|-|-|-|
|股份类别|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|一、有限售条件的流通股份|||
|国有法人股|18,945.00|20.82|
|境外法人股|6,615.00|7.27|
|二、无限售条件的流通股份|||
|人民币普通股|65,429.25|71.91|
|合计|90,989.25|100|

⑤公司2006可转债实施转股
截至2006年12月31日，公司发行的“江淮转债”2006年已有405.47万元转成公司发行的股票“江淮汽车”，此次转股后的股本结构如下：
||||
|-|-|-|
|股份类别|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|一、有限售条件的流通股份|25,560.00|27.97|
|二、无限售条件的流通股份|||
|人民币普通股|65,834.72|72.03|
|合计|91,394.72|100|

⑥公司2007年5月非公开发行股票
2007年4月6日，经中国证监会证监发行字【2007】71号文核准，公司向特定投资者非公开发行股票16,000万股，发行价格为5.07元/股，限售期为2007年5月17日至2010年5月16日。本次发行完成后，公司的股本增至107,394.72万股。具体结构如下：
||||
|-|-|-|
|股份类别|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|一、有限售条件的流通股份|41,560.00|38.70|
|二、无限售条件的流通股份|||

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||||
|-|-|-|
|人民币普通股|65,834.72|61.30|
|合计|107,394.72|100|

⑦公司2007年7月资本公积金转增股本
2007年6月12日，公司召开2006年度股东大会，决定以公司股权登记日收市时总股本为基数，向全体股东每10股股份转增2股，此次资本公积金转增股本后，公司的股本增加至128,873.66万股。具体结构如下：
||||
|-|-|-|
|股份类别|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|一、有限售条件的流通股份|43,265.47|33.58|
|二、无限售条件的流通股份|||
|人民币普通股|85,608.19|66.42|
|合计|128,873.66|100|

⑧公司2013年10月注销回购本公司股票
公司2012年10月12日召开2012年第五次临时股东大会审议通过《关于集中竞价交易方式回购本公司股票的议案》，决定回购公司的股份予以注销，从而减少注册资本，回购价格不超过每股5.20元，用于回购的金额最高不超过人民币3亿元，回购期限自股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。2013年10月，根据回购实施结果及股份变动公告，公司于2013年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份383.08万股，并及时办理相关手续。本次回购完成后，公司股本变为128,490.58万股。具体股本结构如下：
||||
|-|-|-|
|股份类别|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|一、有限售条件的流通股份|21,586.82|16.8|
|二、无限售条件的流通股份|||
|人民币普通股|106,903.76|83.2|
|合计|128,490.58|100|

3、截至2014年4月30日，公司的股本结构如下：
||||
|-|-|-|
|股份类别|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|一、有限售条件的流通股份|21,586.82|16.80|
|二、无限售条件的流通股份|||
|人民币普通股|106,903.76|83.20|
|合计|128,490.58|100.00|

委托方二：江汽集团
1、概况
公司名称 安徽江淮汽车集团有限公司
安徽中联国信资产评估有限责任公司 13
注册资本 193,001.0792万元
法定代表人 安进
住所 安徽省合肥市包河区东流路176号
公司类型 有限责任公司
经营范围 资本运营；货车、客车、农用车及其配件制造、销售；
汽车改装、技术开发、产品研制；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售；经营经国家批准的进出口业务；为企业改制、重组、投资、招商、管理提供信息咨询服务；营销策划；形象设计；
市场调查；土地、房屋、设备、汽车租赁。
成立日期 1997年8月26日
营业执照注册号： 340000000002397
税务登记证号码： 340111148975605
2、公司简介及历史沿革
（1）公司设立情况
1997年，安徽省人民政府下发了《关于同意成立安徽江淮汽车集团的批复》（皖政秘【1997】70号），同意合肥江淮汽车制造厂改制为国有独资安徽江淮汽车集团有限公司，并以其为核心企业，组建安徽江淮汽车集团。
1997年8月5日，安徽省审计师事务所出具了《验资报告》，经审验，截至 1997年 5月 31日止，安徽江淮汽车集团有限公司实收股东投入的资本 2.5亿，其中，货币资金24,258,390.94元，实物资产225,741,609.06元。
1997年8月26日，安徽省工商局向江汽集团颁发了《企业法人营业执照》，经核准的信息如下：
|||
|-|-|
|名称|安徽江淮汽车集团有限公司|
|住所|合肥市东流路176号|
|法定代表人|左延安|
|注册资本|25,000万元|
|经营范围|客车、货车、农用车及其配件、底盘制造、销售、汽车改装、修理、技术开发、产品研制；货物运输；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油及制品销售。|

江汽集团成立时的股权结构如下：
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||||||
|-|-|-|-|-|
||出资资产（亿元）||||
|股东名称|||小计（亿元）|出资比例（%）|
||货币|实物|||
|安徽省机械工业局|0.24|2.26|2.5|100|
|合计|0.24|2.26|2.5|100|

（2）2007年增资、股东变更
2007年2月15日，江汽集团召开董事会，同意：①将江汽集团部分资本公积、盈余公积合计103,000万元转增实收资本，转增后，江汽集团实收资本为128,000万元；②同意将江汽集团出资人由安徽省机械厅变更为安徽省国资委。
2007年3月12日，安徽省国资委出具了皖国资产权函[2007]84号《关于安徽江淮汽车集团有限公司增加注册资本的批复》，同意：（1）江汽集团将资本公积中的 48,000万元、盈余公积55,000万元合计103,000万元转为实收资本。增资后，江汽集团注册资本由25,000万元增加至128,000万元。（2）同意将江汽集团的出资人由安徽省机械厅变更为安徽省国资委。
2007年7月20日，安徽永诚会计师事务所出具了永诚验字（2007）第245号《验资报告》，经审验，截至2007年7月20日止，公司已将资本公积47,939.78万元、盈余公积55,060.22万元合计 103,000万元转增实收资本。
2007年7月25日，安徽省工商局向江汽集团换发了《企业法人营业执照》，核准了江汽集团的本次变更事项。
本次增资后，江汽集团的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（亿元）||出资比例（%）|
|安徽省国资委||12.80||100||
|合计||12.80||100||

（3）2007年9月改制
2006年1月27日，安徽省人民政府下发了《安徽省人民政府关于江淮汽车集团公司改制方案的批复》（皖政秘[2006]11号），（1）原则同意《江汽集团改制方案》；
（2）原则同意对江汽集团实施股权激励，由其经营管理人员、科技人员和自愿入股职工，共同设立投资性企业，作为改制后的江汽集团的股东之一，投资性企业在改制后的公司持股比例原则上不超过30%等。
2007年 9月 20日，安徽省国资委下发了皖国资改革函[2007]395号《关于安徽
江淮汽车集团有限公司股权结构调整的批复》，（1）同意改制后的安徽江淮汽车集
团有限公司按12.80亿元注册资本进行工商注册，其中，省国资委出资占70%，安徽
安徽中联国信资产评估有限责任公司 15
旺众投资有限公司出资占30%。首期到位资本金为10.74亿元，其中：省国资委出资7.52亿元，安徽旺众投资有限公司出资3.22亿元。（2）经核准，安徽江淮汽车集团有限公司评估的国有净资产为 167,030.01万元，扣除各项改制费用 78,655.35万元及管理人员、技术骨干激励股权 13,200万元，剩余 75,174.66万元国有净资产全部作为省国资委对改制后新企业的出资；（3）自评估基准日（2005年12月31日）到新公司设立登记期间经评估增加的净资产，全部转为国有资本；（4）同意江汽集团从2006年1月至2007年8月底期间发生的生产经营账面损益作为国有权益，暂作资本公积处理。
2007年11月1日，安徽永诚会计师事务所出具了永诚验字[2007]第311号《验资报告》，经审验，截至2007年11月1日，公司已收到安徽省国资委和旺众投资首次缴纳的注册资本（实收资本）合计 1,073,923,839.23元，各股东以货币出资 322,177,151.77元，净资产出资751,746,687.46元。
安徽省工商局向江汽集团换发了《企业法人营业执照》，对江汽集团本次改制事项进行了工商变更登记。
本次改制后，江汽集团的股权结构如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||认缴出资（亿元）||实际出资（亿元）||出资比例（%）|
|1||安徽省国资委||8.96||7.51||70||
|2||旺众投资||3.84||3.22||30||
|合计||||12.80||10.73||100||

注：旺众投资的3.22亿元系货币资金出资。
（4）2009年6月改制
2008年10月16日，安徽国信资产评估有限责任公司出具了皖国信评报字（2008）第161号《资产评估报告》，经评定估算，江汽集团拟改制而涉及的江汽集团全部股东权益在2008年6月30日及相关前提下的评估结果为 199,451.52万元。
2008年12月31日，安徽省国资委下发了皖国资产权函[2008]759号《关于安徽江淮汽车集团有限公司股权结构调整有关事项的批复》，（1）根据安徽省国信资产评估有限责任公司出具的皖国信评报字（2008）第161号《资产评估报告书》和天职国际会计师事务所出具的天职皖专字[2008]110号《专项审计报告》，自 2006年 6月1日江汽集团员工解除劳动合同至2007年8月31日，对江汽集团员工经济补偿金、
补助金合计5.36亿元，按照当期银行贷款利率支付资金占用费共支付0.44亿元；（2）
安徽中联国信资产评估有限责任公司 16
自 2007年 9月 1日新江汽集团成立至 2008年 6月 30日，扣除非经营性因素以及按规定应由国有股东独享的部分后，江汽集团正常经营增加的净资产 0.84亿元由各股东按股权比例分享，其中：国有股东享有0.59亿元，旺众投资享有0.25亿元，资产评估增值部分4.73亿元全部由国有股东独享；（3）江汽集团医院、安徽汽车工业技师学院、职工住宅等非经营性净资产 1.98亿元暂由江汽集团代管，列“资本公积”处理；（4）通过上述调整，江汽集团实收资本总额为 17.97亿元，安徽省国资委出资14.06亿元，占78.24%，旺众投资出资3.91亿元，占21.76%。
2009年 3月 27日，安徽华安会计师事务所出具了皖华安验字[2009]019号《验资报告》，贵公司申请增加注册资本516,595,164.78元，将自2007年9月1日新江汽集团成立至2008年6月30日净资产，扣除非经营性因素增加的净资产外，其余净资产全部转增实收资本，实际转增实收资本 722,671,325.55元，转增后实收资本合计 1,796,595,164.78元。经审验，截至 2008年 12月 31日，变更后的注册资本为 1,796,595,164.78元，实收资本 1,796,595,164.78元，其中，安徽省国资委出资 1,405,047,856.58元，占注册资本的78.21%；旺众投资出资391,547,308.20元，占注册资本的21.79%。
本次改制，安徽省国资委、旺众投资的出资额计算过程如下：
||||
|-|-|-|
|项目|序号|金额（元）|
|一、2008年6月30日评估净资产|1|1,994,515,007.50|
|其中：非经营性资产|2|197,919,842.71|
|二、改制后最终确认的出资净资产（改制后注册资本）|3=1-2|1,796,595,164.78|
|三、旺众投资出资额|4=5+6+7|391,547,308.20|
|本次改制前旺众投资持有出资额|5|322,177,152.77|
|06年6月1日-07年8月31日经济补偿金资金占用费|6|44,243,497.56|
|07年9月1日-08年6月30日收益归旺众投资部分|7|25,126,657.87|
|四、改制后安徽省国资委的出资额|8=3-4|1,405,047,856.58|

 2009年6月10日，安徽省工商局向江汽集团核发了《企业法人营业执照》，核准了本次增资等事宜。
本次增资后，江汽集团的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（亿元）||出资比例（%）|
|1||安徽省国资委||14.05||78.21||
|2||旺众投资||3.92||21.79||
|合计||||17.96||100||

（5）2013年9月增资
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2013年9月2日，安徽省人民政府出具了皖政秘[2013]179号《安徽省人民政府关于江淮汽车集团有限公司引入战略投资者有关问题的批复》，批复“原则同意引入中国建银投资有限责任公司所属建投投资有限责任公司战略投资江淮汽车集团有限公司，推进江淮汽车集团有限公司产权多元化改革，完善法人治理结构，激发活力，做大做强。”
2013年 9月 11日，安徽省国资委出具了皖国资改革函[2013]662号《省国资委关于安徽江淮汽车集团有限公司引入战略投资者有关事项的批复》，批复“原则同意按照一次规划、分步实施的原则，统筹推进引入建投投资有限公司战略投资江汽集团、旺众投资股权退出、江汽集团管理和技术骨干增资等工作。”
本次增资及后续旺众投资减资、实勤投资增资的价格均以在安徽省国资委备案核准的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2013]第0213号《资产评估报告》为基础协商确定。安徽省国资委、建投投资、旺众投资、实勤投资、江汽集团五方共同确定的建投投资增资、旺众投资减资及实勤投资增资的价格均为 2.072364元/每1元注册资本。五方约定自上述评估基准日至建投投资增资价款支付至江汽集团账户的前一月末期间的损益由安徽省国资委、旺众投资享有或承担。
2013年9月17日，江汽集团召开股东会，同意引入建投投资为新股东，将注册资本由1,796,595,165元增加至2,279,097,863元。建投投资以现金999,921,319元认购公司全部新增注册资本482,502,698元，增资价格2.072364元/每1元注册资本，公司其他股东放弃对本次增资的优先认购权。建投投资增资价款超过注册资本部分 517,418,621元计入资本公积。增资完成后，建投投资持有江汽集团21.17%股权。
2013年9月18日，上海众华沪银会计师事务所有限公司安徽分所出具了沪众会皖验字[2013]第 25号《验资报告》，经审验，截至 2013年 9月 18日止，贵公司已收到建投投资缴纳的新增注册资本合计人民币482,502,698元，出资方式为货币。
2013年9月22日，安徽省工商局向江汽集团颁发了《企业法人营业执照》，核准了江汽集团的增资事项。
本次增资后，江汽集团的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（元）||出资比例（%）|
|1||安徽省国资委||1,405,047,856.58||61.65||
|2||旺众投资||391,547,308.20||17.18||
|3||建投投资||482,502,698.00||21.17||
|合计||||2,279,097,862.78||100||

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（6）2013年11月减资
2013年9月29日，江汽集团召开股东会，同意减少注册资本，其中旺众投资减少出资391,547,308元，安徽省国资委减少出资46,901,469元，减资价格为 2.072364元/每 1元注册资本。本次减资完成后，江汽集团注册资本相应由 2,279,097,863元减少至1,840,649,086元。
2013年9月30日，江汽集团在《安徽商报》上刊登了减资公告。
2013年11月14日，上海众华沪银会计师事务所有限公司安徽分所出具了沪众会验字[2013]第27号《验资报告》，经审验，截至2013年11月14日止，贵公司已减少注册资本人民币 438,448,777.20元，其中安徽省国资委减少出资人民币 46,901,469.00元，旺众投资减少出资391,547,308.20元，减资后公司注册资本变更为1,840,649,085.58元。
2013年11月21日，安徽省工商局向江汽集团颁发了《企业法人营业执照》，核准了江汽集团的减资事项。
本次减资后，江汽集团的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（元）||出资比例（%）|
|1||安徽省国资委||1,358,146,387.58||73.79||
|2||建投投资||482,502,698.00||26.21||
|合计||||1,840,649,085.58||100||

（7）2013年12月增资
2013年11月13日，安徽省国资委出具了皖国资改革函【2013】830号《省国资委关于江汽集团公司经营管理团队增资有关事项的批复》，批复“同意江汽集团安进等160名管理和技术骨干，通过设立合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）增资安徽江汽集团有限公司18,519万元；江汽集团公司增资完成后，注册资本19.3亿元，省国资委持股70.37%，建投投资有限责任公司持股25%，合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）持股4.63%。”
2013年11月28日，江汽集团召开股东会，同意：（1）通过增资的方式引入合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）为新股东，将公司注册资本由1,840,649,085.58元增加至人民币1,930,010,792元，实勤投资以现金人民币185,190,000元认购公司全部新增注册资本人民币89,361,706元，增资价格为2.072364元/每1元注册资本，公司
其他股东放弃增资的优先认购权。实勤投资缴纳的增资价款超过注册资本部分人民币
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95,828,294元将全部计入资本公积。增资完成后，实勤投资将持有公司4.63%的股权。
2013年12月2日，上海众华沪银会计师事务所有限公司安徽分所出具了沪众会验字[2013]第28号《验资报告》，经审验，截至2013年11月28日止，公司已收到实勤投资缴纳的新增注册资本合计人民币89,361,706元，出资方式为货币。
2013年12月9日，安徽省工商局向江汽集团颁发了《企业法人营业执照》，核准了江汽集团的增资事项。
本次增资后，江汽集团的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（元）||出资比例（%）|
|1||安徽省国资委||1,358,146,387.58||70.37||
|2||建投投资||482,502,698.00||25.00||
|3||实勤投资||89,361,706||4.63||
|合计||||1,930,010,791.58||100||

（8）股权无偿划转
2014年5月7日，安徽省国资委出具了皖国资产权函[2014]278号《省国资委关于无偿划转安徽江淮汽车集团有限公司70.37%股权有关事宜的批复》，批复同意将省国资委所持有的江汽集团70.37%股权无偿划转至江汽控股。
2014年6月30日，江汽集团就上述股权无偿划转事项在安徽省工商局办理了工商变更登记手续。
2014年7月3日，中国证监会出具了证监许可[2014]654号《关于核准安徽江淮汽车集团控股有限公司公告安徽江淮汽车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，对公告江淮汽车收购报告书无异议，并核准豁免江汽控股因国有资产行政划转而控制江淮汽车的股份而应履行的要约收购义务。
2014年7月9日，江汽控股公告了《收购报告书》等相关文件，履行了信息披露义务。
股权无偿划转后，江汽集团的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（元）||出资比例（%）|
|1||江汽控股||1,358,146,387.58||70.37||
|2||建投投资||482,502,698.00||25.00||
|3||实勤投资||89,361,706.00||4.63||

安徽中联国信资产评估有限责任公司 20
||||
|-|-|-|
|合计|1,930,010,791.58|100|

3、近年资产、损益状况
2012年、2013年及评估基准日的资产状况如下所示：
金额单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|2012-12-31||2013-12-31||2014-4-30||
||母公司|合并|母公司|合并|母公司|合并|
|流动资产|124,912.09|1,539,484.90|220,019.38|1,903,872.93|60,874.66|2,082,754.75|
|非流动资产|342,453.95|1,325,082.99|296,293.50|1,432,953.78|321,274.14|1,487,622.45|
|其中：长期股权投资|296,255.05|84,540.46|261,812.95|83,511.42|263,297.95|76,414.16|
|资产总计|467,366.04|2,864,567.89|516,312.88|3,336,826.70|382,148.80|3,570,377.20|
|流动负债|64,464.25|1,555,910.04|117,801.25|1,974,684.93|79,683.51|2,299,416.12|
|非流动负债|170,438.00|429,311.65|173,762.08|412,281.86|93,959.67|320,478.72|
|负债总计|234,902.25|1,985,221.70|291,563.32|2,386,966.79|173,643.17|2,619,894.84|
|归属于母公司所有者权益||338,720.70||365,730.83||346,110.79|
|少数股东权益||540,625.49||584,129.08||604,371.57|
|净 资 产|232,463.79|879,346.19|224,749.55|949,859.92|208,505.63|950,482.36|

 2012年、2013年及评估基准日的损益状况如下所示：
金额单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2012年度||2013年度||2014年1-4月||
||母公司|合并|母公司|合并|母公司|合并|
|业务收入|14,585.38|3,430,579.65|6,909.87|3,831,642.80|4,064.04|1,450,679.36|
|减：业务成本|17,649.59|3,397,311.86|17,170.75|3,778,878.82|6,320.61|1,417,542.64|
|业务税金及附加|79.21|68,983.37|68.74|72,346.30|25.22|25,495.95|
|投资收益|16,651.13|5,693.64|12,470.98|9,246.19|17,177.70|3,340.62|
|营业利润|14,065.35|39,439.88|2,443.60|61,386.28|14,991.55|35,747.97|
|利润总额|21,071.29|83,773.03|6,630.20|116,233.22|15,406.03|47,478.09|
|减：所得税|2,063.61|11,658.26|-856.90|12,878.08|-128.54|7,656.50|
|净利润|19,007.69|72,114.78|7,487.10|103,355.13|15,534.57|39,821.58|
|归属于母公司所有者的净利润||29,018.93||40,373.20||15,514.13|
|少数股东损益||43,095.84||62,981.93||24,307.45|

注：表中2012、2013年及基准日数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
安徽中联国信资产评估有限责任公司 21
审计，并出具会审字[2014]2576号《审计报告》。
（二）被评估单位概况
本项目被评估单位为江汽集团及其下属企业，列入本次评估范围内的江汽集团下属企业详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|编码|简称|是否控制|级次|评估基准日股东及投资比例|
|1|2-1|江淮汽车|控制|2|江汽集团35.43%|
|2|2-2|星瑞齿轮|控制|2|江淮集团17.29%、江淮汽车82.71%|
|3|2-3|江汽担保|控制|2|江淮集团15%、江淮汽车85%|
|4|2-4|江淮有限|控制|2|江汽集团100%|
|5|3-4-1|江淮福臻|控制|3|江淮有限32.41%|
|6|3-4-2|江淮制管|控制|3|江淮有限67%|
|7|3-4-3|汇凌零部件|控制|3|江淮有限51%|
|8|3-4-4|技师机械|控制|3|江淮有限100%|
|9|3-4-5|江淮新发|控制|3|江淮有限75%|
|10|3-4-6|爱姆捷零部件|参股|3|江淮有限30%|
|11|3-4-7|松芝空调|参股|3|江淮有限35%|
|12|3-4-8|马瑞利系统|参股|3|江淮有限37%|
|13|3-4-9|江淮毅昌|参股|3|江淮有限35%|
|14|3-4-10|中生电子|参股|3|江淮有限35%|
|15|3-4-11|太航常青|参股|3|江淮有限35%|
|16|3-4-12|盛景配件|控制|3|江淮有限100%|
|17|2-5|江汽物流|控制|2|江汽集团25%、江淮有限75%|
|18|3-5-1|和瑞出租车|控制|3|江汽物流58.33%|
|19|3-5-2|马钢钢材|参股|3|江汽物流6%|
|20|2-6|江淮专用|控制|2|江汽集团56%|
|21|2-7|合肥车桥|控制|2|江汽集团100%|
|22|3-7-1|合肥美桥|控制|3|合肥车桥50%|
|23|2-8|安和代理|参股|2|江汽集团5%|

安徽中联国信资产评估有限责任公司 22
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|24|2-9|安凯客车|控制|2|江汽集团20.73%|

1、江汽集团
江汽集团概况见：“委托方二”简介。
2、江汽集团长期股权投资情况
（1）长期投资概况
截止本项目评估基准日，江汽集团长期股权投资共9家公司，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|被投资单位|投资日期|投资金额|投资比例%|
|1|江淮汽车|2000-3-31|1,813,797,037.56|35.43|
|2|江淮有限|1997-4-30|257,694,593.44|100.00|
|3|安凯客车|2004-1-31|227,181,314.31|20.73|
|4|合肥车桥|2002-1-31|160,149,504.86|100.00|
|5|江淮专用|2004-11-30|59,321,590.39|56.00|
|6|江汽物流|2003-7-30|9,878,076.52|25.00|
|7|江汽担保|2006-7-30|29,832,170.02|15.00|
|8|星瑞齿轮|2000-3-31|75,125,217.21|17.29|
|9|安和代理|2003-6-30|150,000.00|5.00|
|小 计|||2,633,129,504.31||
|减值准备|||150,000.00||
|合计|||2,632,979,504.31||

江汽集团持有江汽担保15%的股份，另外子公司江淮汽车持有85%的股份；江汽集团持有星瑞齿轮17.29%的股份，另外子公司江淮汽车持有82.71%的股份。
（2）被投资单位概况
①江淮汽车
详见：“委托方一”简介。
②江淮有限
A.基本情况
公司名称 合肥江淮汽车有限公司
注册资本 24,888万元
法定代表人 陈志平
住所 合肥市经济开发区始信路62号
公司类型 有限责任公司
安徽中联国信资产评估有限责任公司 23
经营范围 一般经营项目：生产和销售自产的载货汽车、农用车及其零部件；土地、房屋、设备、汽车租赁；为企业采购、投资、招商、管理提供信息咨询服务，物业管理。
成立日期 1996年7月4日
营业执照注册号 340000000010888
税务登记证号码 340111705042980
B.股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|江汽集团||24,888||100||
|合计||24,888||100||

③安凯客车
A.基本情况
公司名称 安徽安凯汽车股份有限公司
注册资本 69,556.5603万元
法定代表人 戴茂方
住所 安徽省合肥市葛淝路1号
公司类型 股份有限公司（上市）
经营范围 客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询、试验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口。
（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）。房产、设备租赁。
成立日期 1997年7月22日
营业执照号 340000000032464
税务登记证 340111148975314
B.股权结构
截至2014年6月30日，安凯客车股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（万股）||持股比例（%）|
|1||江汽集团||14,420.00||20.73||
|2||安徽省投资集团控股有限公司||12,885.41||18.53||
|3||其他社会公众股东||42,251.15||60.74||
|合计||||69,556.56||100||

安徽中联国信资产评估有限责任公司 24
④合肥车桥
A.基本情况
公司名称 合肥车桥有限责任公司
注册资本 3,835.28万元
法定代表人 王东国
住所 安徽省合肥市包河区工业园江淮重工基地
公司类型 有限责任公司
经营范围 汽车车桥及配件开发、制造、销售；房屋租赁。
成立日期 1985年5月27日
营业执照注册号 340000000034739
税务登记证号码 340102149042508
B.股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|江汽集团||3,835.28||100||
|合计||3,835.28||100||

⑤江淮专用
A.基本情况
公司名称 安徽江淮专用汽车有限公司
注册资本 7,600万元
法定代表人 王志远
住所 合肥市包河区工业园内
公司类型 有限责任公司（国有控股）
经营范围 改装车、汽车零部件、汽车总成生产、销售、服务，机械产品加工；进出口业务，汽车（除小汽车）销售；新技术开发，新产品研制，本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务，技术转让。
成立日期 2001年5月10日
营业执照注册号 340100000267257
安徽中联国信资产评估有限责任公司 25
税务登记证号码 340111728508288
B.股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|1||江汽集团||4,256||56||
|2||安徽全力集团有限公司||3,344||44||
|合计||||7,600||100||

⑥江汽物流
A.基本情况
公司名称 安徽江汽物流有限公司
注册资本 6,800万元
法定代表人 査保应
住所 合肥市经济开发区紫蓬路1325号
公司类型 有限责任公司
经营范围 普通货物运输，汽车修理。商品车接送，仓储，停车服务，汽车配件销售，汽车租赁。
成立日期 2003年1月20日
营业执照注册号 340000000004116
税务登记证号码 34011174675700X
B.股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|1||江汽集团||1,700||25||
|2||江淮有限||5,100||75||
|合计||||6,800||100||

⑦江汽担保
A.基本情况
公司名称 合肥江淮汽车融资担保有限公司
注册资本 20,000万元
法定代表人 陶伟
住所 合肥市滨湖区徽州大道6669号滨湖时代广场C-01地块C8幢办公1301、1308
公司类型 有限责任公司
经营范围 主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融
安徽中联国信资产评估有限责任公司 26
资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务，以自有资金从事投资业务。
成立日期 2006年7月11日
营业执照注册号 340123000000686
税务登记证号码 340111790141501
B.股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|1||江淮汽车||17,000||85||
|2||江汽集团||3,000||15||
|合计||||20,000||100||

⑧星瑞齿轮
A.基本情况
公司名称 安徽星瑞齿轮传动有限公司
注册资本 43,371.10万元
法定代表人 项兴初
住所 安徽省六安市经济开发区皋城东路
公司类型 其他有限责任公司
经营范围 齿轮箱及配件开发、制造、销售；变速器技术开发及
研制；汽车零部件再制造、销售；普通机械配件制造及销售；普通货运及仓储；自有房屋出租。
成立日期 2008年11月24日
营业执照注册号 341504000004891
税务登记证号码 342401682081898
B.股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|1||江汽集团||7,499.89||17.29||
|2||江淮汽车||35,871.21||82.71||

⑨安和代理
A.基本情况
公司名称 安徽安和保险代理有限公司
安徽中联国信资产评估有限责任公司 27
注册资本 300万元
法定代表人 刘文兵
经营场所 合肥市包河区屯溪路33号恒兴广场A座2609室
企业类型 有限责任公司
经营范围 代理销售保险产品；代理收取保险费；根据保险公司委托，代理相关业务的损失勘查和理赔（在许可证有效期内经营）
成立日期 2003年8月25日
营业执照注册号 340100000250691
税务登记证号码 340103752984305
B.股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|1||江汽集团||15||5||
|2||其他股东||285||95||
|合计||||300||100||

安和保险代理公司现已不再开展经营。
（三）委托方与被评估企业的关系
委托方一江淮汽车及各被评估单位为委托方二江汽集团的下属企业。
(四)委托方、业务约定书约定的其他评估报告使用者
本评估报告的使用者为委托方以及按照国有资产管理相关规定报送的相关监管机构。
除国家法律法规另有规定外，任何未经评估机构和委托方确认的机构或个人不能由于得到评估报告而成为评估报告使用者。
二、评估目的
根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于安徽省江淮汽车集团有限公司整体上市有关事项的批复》（皖国资改革函（<2014>460号），江淮汽车拟吸收合并江汽集团，需要对江汽集团股东全部权益进行评估。
本次资产评估的目的是反映江汽集团股东全部权益在评估基准日的市场价值，为
上述经济行为提供价值参考依据。
安徽中联国信资产评估有限责任公司 28
三、评估对象和评估范围
（一）评估对象、范围
1.本次评估对象：江淮汽车拟吸收合并江汽集团事宜涉及的江汽集团股东全部权益。
2.本次评估范围：上述评估对象涉及的江汽集团及其下属企业评估基准日的全部资产及负债，包括流动资产、非流动资产及负债，以江汽集团及其下属企业提供填报的《资产负债评估明细表》（或财务报表、相关说明）为准。除合肥车桥所拥有的合国用（2008）第468号土地外，江汽集团及其控制的下属企业土地使用权由江汽集团另行委托安徽中安房地产评估咨询有限公司进行评估。
其中江汽集团：资产总额账面值382,148.80万元，负债总额账面值 173,643.17万元，所有者权益账面值 208,505.63万元。
本次江汽集团于评估基准日申报的全部资产和负债账面数据，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具会审字[2014]2576号审计报告。截止评估基准日，江汽集团账面具体情况如下表：
资产评估账面汇总表
金额单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||账面价值||
|流动资产|1|60,874.66||
|非流动资产|2|321,274.14||
|其中：可供出售金融资产|3|971.05||
|长期股权投资|4|263,297.95||
|投资性房地产|5|26,676.79||
|固定资产|6|14,082.44||
|在建工程|7|3,399.15||
|无形资产|8|3,863.74||
|长期待摊费用|9|80.00||
|递延所得税资产|10|6,002.06||
|其他非流动资产|||2,900.96|
|资产总计|11|382,148.80||
|流动负债|12|79,683.50||

安徽中联国信资产评估有限责任公司 29
||||
|-|-|-|
|非流动负债|13|93,959.67|
|负债总计|14|173,643.17|
|净 资 产|15|208,505.63|

（二）评估范围中主要资产情况
列入本次评估范围内江汽集团及其控制的下属企业（除江淮汽车、安凯客车外）的主要资产为流动资产、可供出售金融资产、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程及无形资产等，情况如下：
1.流动资产主要为货币资金、应收及预付款项、存货、一年内到期的非流动资产等。
2.可供出售金融资产为江汽集团持有的徽商银行股份有限公司股份，共 3,520,695股。
3.长期股权投资
截止本项目评估基准日，江汽集团长期股权投资共9家公司，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|被投资单位|投资日期|投资金额|投资比例%|
|1|江淮汽车|2000-3-31|1,813,797,037.56|35.43|
|2|江淮有限|1997-4-30|257,694,593.44|100.00|
|3|安凯客车|2004-1-31|227,181,314.31|20.73|
|4|合肥车桥|2002-1-31|160,149,504.86|100.00|
|5|江淮专用|2004-11-30|59,321,590.39|56.00|
|6|江汽物流|2003-7-30|9,878,076.52|25.00|
|7|江汽担保|2006-7-30|29,832,170.02|15.00|
|8|星瑞齿轮|2000-3-31|75,125,217.21|17.29|
|9|安和代理|2003-6-30|150,000.00|5.00|
|小 计|||2,633,129,504.31||
|减值准备|||150,000.00||
|合计|||2,632,979,504.31||

江汽集团持有江汽担保15%的股份，另外子公司江淮汽车持有85%的股份；江汽集团持有星瑞齿轮17.29%的股份，另外子公司江淮汽车持有82.71%的股份。
4.土地使用权
包括投资性房地产-土地使用权、固定资产-土地使用权、其它非流动资产—土地使用权和无形资产—土地使用权，共33宗。
投资性房地产-土地使用权是江汽集团拥有的位于合肥市经济技术开发区、肥西
安徽中联国信资产评估有限责任公司 30
桃花工业园、合肥市包河区东流路及六安市新河东路10号的共12宗工业用地以及江淮有限拥有的位于合肥市包河区东流路的1宗工业出让用地。
固定资产-土地使用权是合肥车桥拥有的合肥市来安路的1宗住宅划拨用地。
其它非流动资产-土地使用权是江汽集团拥有的位于合肥市潜口路以西，黟县路以北1宗住宅（公租房）用地的用地。
无形资产—土地使用权是江汽集团及其控制的下属企业的共18宗土地。
列入本次评估范围内的土地使用权如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|土地使用权证号|权利人|座落|用途|类型|终止日期|面积(m2)|
|1|遂安国用(2014)第03142号|江汽集团遂宁分公司|安居区工业集中区汽配产业园|工业|出让|2064.04.27|381,905.17|
|2|肥西国用(2007)第287号|江汽集团|桃花工业园区|工业|出让|2051.01.14|52,122.20|
|3|肥西国用(2005)第25935号|江汽集团|合肥经济技术开发区桃花工业园|工业|出让|2054.12.23|602,846.70|
|4|肥西国用(2005)第26215号|江汽集团|合经区桃花工业园烟墩新区|工业|出让|2055.04.15|149,046.67|
|5|合国用(2012)第351号|江汽集团|东流路与桐城南路交口|工业|出让|2049.11|182,919.00|
|6|合国用(2000)字第0027号|江汽集团|东流路176号|工业|出让|2049.11.28|16,686.66|
|7|肥西国用(2002)字第25595-1号|江汽集团|肥西县桃花工业园|工业|出让|2052.05.27|46,066.70|
|8|肥西国用(2002)字第25738号|江汽集团|肥西县桃花工业园|工业|出让|2052.05.27|42,026.70|
|9|合经区国用(2004)字第049号|江汽集团|石门路南|工业|出让|2052.07.16|56,386.01|
|10|合经区国用(2004)字第050号|江汽集团|石门路南、莲花路西|工业|出让|2053.01.02|19,073.19|
|11|合经区国用(2004)字第048号|江汽集团|丹霞路北|工业|出让|2051.10.10|55,279.32|
|12|六地直国用(1999)字第3547号|江汽集团|六安市新河东路10号|工业|出让|2049.09.29|150,710.00|
|13|肥西国用(2007)第286号|江汽集团|桃花工业园区青龙路|工业|出让|2051.01.14|10,478.20|
|14|合国用(2012)字第216号|江汽集团|潜口路以西、黟县路以北|住宅|出让|2082.6.14|20,662.09|
|15|合包河国用(2008)第010号|江淮专用|纬三路南纬四路北|工业|出让|2058.01.15|111,396.53|
|16|合包河国用(2009)第071号|江淮专用|大连路北天津路西|工业|出让|2059.08.12|118,200.61|
|17|合包河国用(2008)第017号|江淮福臻|纬三路北经七路西|工业|出让|2058.01.15|54,918.00|
|18|合经开国用(2008)第072号|江汽物流|紫蓬路与天都路交口|工业|出让|2058.10.28|66,667.80|
|19|合经开国用(2009)第098号|江汽物流|紫蓬路南、天都路东|工业|出让|2059.09.08|33,820.62|
|20|合包河国用(2011)第061号|合肥美桥|繁华大道南合肥车桥西|工业|出让|2059.10.20|108,074.85|
|21|合经开国用(2009)第001号|合肥美桥|锦绣大道南、始信路西|工业|出让|2053.12.9|116,666.67|
|22|合国用(2012)字第445号|江淮有限|东流路|工业|出让|2049.11|4,685.30|

安徽中联国信资产评估有限责任公司 31
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|土地使用权证号|权利人|座落|用途|类型|终止日期|面积(m2)|
|23|合国用(2001)字第0204号|江淮有限|东流路北侧|工业|出让|2049.11|7,570.00|
|24|合经开国用(2010)第054号|江淮有限|紫蓬路北、始信路西|工业|出让|2060.08.01|80,521.00|
|25|合国用(2012)第444号|江淮有限|东流路南侧|工业|出让|2049.11|5,528.30|
|26|合国用(2012)第377号|合肥车桥|铜陵路西侧|工业|出让|2053.06|49,934.31|
|27|合包河国用(2011)第060号|合肥车桥|繁华大道南合肥美桥东|工业|出让|2059.10.20|53,575.74|
|28|合经开国用(2009)第020号|合肥车桥|锦绣大道南、始信路西|工业|出让|2053.12.09|44,561.02|
|29|合国用（2008）第468号|合肥车桥|来安路|住宅|划拨||7,157.88|
|30|合经区国用(98)字第018号|江淮新发|合肥经济开发区莲花路|工业|出让|2048.11.02|49,947.00|
|31|六土国用（2008）第CB9035|星瑞齿轮|六安经济开发区皋城东路以南|工业|出让|2058/10/27|227640.89|
|32|六土金国用（2013）第|星瑞齿轮|金安区孙岗镇五十铺工业园|工业|出让|2063/7/11|52,966.33|
||CB:13262号|||||||
|33|土地证正在办理过程中|和瑞出租车|桃花工业园|工业|出让|2063.07.19|13,143.75|
|合计|||||||2,993,185.21|

和瑞出租车土地使用权是位于肥西县繁华大道与万佛山路交叉口的一宗工业用地，宗地面积共计 13,143.75㎡，和瑞出租车已于 2013年 7月与肥西县国土资源局签订了土地出让合同，土地出让金及契税已经全部支付，截止评估基准日，土地证正在办理中。
合包河国用(2011)第061号土地已为合肥美桥5,000万元的抵押贷款提供抵押担保。
合国用（2008）第468号为住宅划拨用地，根据安徽省国有资产监督管理委员会《省国资委关于江汽集团部分资产转让有关事项的批复》（皖国资改革函<2014>196号），同意合肥车桥将该处土地协议转让给安徽江淮汽车集团控股有限公司，转让价格依据评估价值确定。截止本项目评估报告出具日，安徽江淮汽车集团控股有限公司与合肥车桥正在办理该宗土地使用权转让手续。
5.固定资产
为房屋建筑物和机器设备。
列入本次评估范围内江汽集团及其控制的下属企业房屋建筑物共计228项，建筑
面积1,419,456.49m2。其中：1项房屋为位于上海市东方路738号裕安大厦807室，
安徽中联国信资产评估有限责任公司 32
为外购商品房，建筑面积 123.51平方米；3项房屋为位于合肥市东流路176号江汽三村的门面房、自行车库、专家公寓；其余为江汽集团及其控制的下属企业生产厂房、大学生公寓以及江汽集团遂宁分公司位于四川省遂宁市安居区工业集中区汽配产业园的房屋建筑物。构筑物共计114项，主要是车棚、停车场、围墙、道路、管网道路-A、假山工程等，分布在江汽集团及其控制的下属企业各处；管道沟槽共计 59项，主要是压缩空气管道、室外生活污水管道、雨水沟、电缆沟、燃气管道、消防管网等，分布在江汽集团、合肥车桥、星瑞齿轮3处。
机器设备主要包括各种汽车零部件制造生产的专用生产线，如焊接生产线、各种装配生产线、喷涂生产线、检测线等，以及各种加工中心、数控机床、普通机床等，以及与其配套的各种辅助生产设备，如变配电设备、起重运输、物流等设备。运输设备主要为货物运输用货车及办公商务用车。电子设备主要为办公用设备，如空调、电脑、打印复印机等。机器设备合计 12734台（套），其中盘亏设备计 23台，闲置设备10台，报废设备78台，评估基准日期后已处置出售的设备计222台，其余设备均正常使用。
列入本次评估范围内江汽集团及其控制的下属企业的固定资产权属状况情况详见本评估报告“特别事项说明”。
6.在建工程
列入本次评估范围内江汽集团及其控制的下属企业包括土建工程和设备安装工程，为企业尚在建设中或已建成但未转入固定资产的项目。土建工程主要为在建的蓝领公寓项目、包河工业园重工基地公租房、新址办公楼（和瑞出租车）、日常项目-包河新区中水复用工程（合肥美桥）项目，共计 23项；设备安装工程主要为购置的设备费以及发生的设备安装费用等，共计99项。
7.其他无形资产
列入本次评估范围无形资产—其他无形资产为江汽集团及其控制的下属企业的商标权、专利技术所有权、计算机软件著作权以及外购的计算机软件。
①商标
A.注册商标情况
共103项注册商标，并取得国家工商行政管理总局商标局核发的《商标注册证》，具体情况如下：
安徽中联国信资产评估有限责任公司 33
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称|注册号|核定使用商品类别|商标权人|注册有效期|
|1||3441673|12|江汽集团|2004.08.21-2014.08.20|
|2||718748|12|江汽集团|2004.12.07-2014.12.06|
|3||3735065|4|江汽集团|2005.05.07-2015.05.06|
|4||3735064|41|江汽集团|2005.11.07-2015.11.06|
|5||3735067|16|江汽集团|2005.11.14-2015.11.13|
|6||3735069|37|江汽集团|2006.01.14-2016.01.13|
|7||3735070|43|江汽集团|2006.02.21-2016.02.20|
|8||4061160|13|江汽集团|2006.05.28-2016.05.27|
|9||4061148|7|江汽集团|2006.06.21-2016.06.20|
|10||4061150|6|江汽集团|2006.06.21-2016.06.20|
|11||4061152|11|江汽集团|2006.06.21-2016.06.20|
|12||4160815|8|江汽集团|2006.06.28-2016.06.27|
|13||4061151|9|江汽集团|2006.09.14-2016.09.13|
|14||4160802|34|江汽集团|2006.10.21-2016.10.20|
|15||4160803|33|江汽集团|2006.10.21-2016.10.20|
|16||4160804|32|江汽集团|2006.10.21-2016.10.20|
|17||4160805|30|江汽集团|2006.10.21-2016.10.20|
|18||4160806|29|江汽集团|2006.10.21-2016.10.20|
|19||4160814|10|江汽集团|2006.11.14-2016.11.13|
|20||4061153|12|江汽集团|2006.11.21-2016.11.20|

安徽中联国信资产评估有限责任公司 34
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称|注册号|核定使用商品类别|商标权人|注册有效期|
|21||4061149|2|江汽集团|2007.01.21-2017.01.20|
|22||4061154|17|江汽集团|2007.01.21-2017.01.20|
|23||4061155|19|江汽集团|2007.01.21-2017.01.20|
|24||4061157|21|江汽集团|2007.01.21-2017.01.20|
|25||4160812|15|江汽集团|2007.04.14-2017.04.13|
|26||4160813|14|江汽集团|2007.04.14-2017.04.13|
|27||4160816|5|江汽集团|2007.04.14-2017.04.13|
|28||4160817|3|江汽集团|2007.04.14-2017.04.13|
|29||4061161|45|江汽集团|2007.04.21-2017.04.20|
|30||4061162|44|江汽集团|2007.04.21-2017.04.20|
|31||4061165|39|江汽集团|2007.04.21-2017.04.20|
|32||4061166|38|江汽集团|2007.04.21-2017.04.20|
|33||4061167|36|江汽集团|2007.04.21-2017.04.20|
|34||4061156|20|江汽集团|2007.04.28-2017.04.27|
|35||1012646|12|江汽集团|2007.05.21-2017.05.20|
|36||4160818|1|江汽集团|2007.05.21-2017.05.20|
|37||4061158|22|江汽集团|2007.11.07-2017.11.06|
|38||4061159|27|江汽集团|2007.11.07-2017.11.06|
|39||4061164|28|江汽集团|2007.11.14-2017.11.13|
|40||4160800|40|江汽集团|2007.11.21-2017.11.20|

安徽中联国信资产评估有限责任公司 35
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称|注册号|核定使用商品类别|商标权人|注册有效期|
|41||4160801|35|江汽集团|2007.11.21-2017.11.20|
|42||4554625|12|合肥车桥|2007.12.21-2017.12.20|
|43||4554626|12|合肥车桥|2007.12.21-2017.12.20|
|44||4160807|26|江汽集团|2008.02.21-2018.02.20|
|45||4160811|23|江汽集团|2008.02.21-2018.02.20|
|46||3735066|42|江汽集团|2008.07.21-2018.07.20|
|47||4160810|24|江汽集团|2008.07.28-2018.07.27|
|48||3735068|25|江汽集团|2008.10.28-2018.10.27|
|49||4915266|12|江汽集团|2009.04.28-2019.04.27|
|50||1276988|12|江汽集团|2009.05.21-2019.05.20|
|51||6035844|12|江汽集团|2009.11.21-2019.11.20|
|52||6035845|12|江汽集团|2009.11.21-2019.11.20|
|53||6035846|12|江汽集团|2009.11.21-2019.11.20|
|54||6972358|12|江汽集团|2010.07.14-2020.07.13|
|55||6972360|12|江汽集团|2010.07.14-2020.07.13|
|56||1589872|12|江汽集团|2011.06.21-2021.06.20|
|57||1621824|12|江汽集团|2011.08.21-2021.08.20|
|58||8836421|2|江汽集团|2011.11.28-2021.11.27|
|59||8836569|8|江汽集团|2011.11.28-2021.11.27|

安徽中联国信资产评估有限责任公司 36
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称|注册号|核定使用商品类别|商标权人|注册有效期|
|60||8836598|9|江汽集团|2011.11.28-2021.11.27|
|61||8839657|13|江汽集团|2011.11.28-2021.11.27|
|62||8839732|15|江汽集团|2011.11.28-2021.11.27|
|63||8839758|16|江汽集团|2011.11.28-2021.11.27|
|64||8839861|20|江汽集团|2011.11.28-2021.11.27|
|65||8839870|21|江汽集团|2011.11.28-2021.11.27|
|66||8846016|27|江汽集团|2011.11.28-2021.11.27|
|67||8846052|31|江汽集团|2011.11.28-2021.11.27|
|68||8850350|32|江汽集团|2011.11.28-2021.11.27|
|69||8850363|33|江汽集团|2011.11.28-2021.11.27|
|70||8850373|34|江汽集团|2011.11.28-2021.11.27|
|71||8850585|38|江汽集团|2011.11.28-2021.11.27|
|72||8850717|41|江汽集团|2011.11.28-2021.11.27|
|73||8854604|42|江汽集团|2011.11.28-2021.11.27|
|74||8850548|37|江汽集团|2011.12.14-2021.12.13|
|75||8895731|12|江汽集团|2011.12.14-2021.12.13|
|76||8895746|12|江汽集团|2011.12.14-2021.12.13|
|77||8854611|43|江汽集团|2011.12.28-2021.12.27|
|78||8854620|44|江汽集团|2011.12.28-2021.12.27|
|79||8854630|45|江汽集团|2011.12.28-2021.12.27|

安徽中联国信资产评估有限责任公司 37
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称|注册号|核定使用商品类别|商标权人|注册有效期|
|80||8845998|26|江汽集团|2012.01.21-2022.01.20|
|81||8942141|31|江汽集团|2012.03.21-2022.03.20|
|82||8846043|30|江汽集团|2012.04.14-2022.04.13|
|83||8846036|29|江汽集团|2012.04.28-2022.04.27|
|84||8839830|19|江汽集团|2012.06.14-2022.06.13|
|85||8836490|6|江汽集团|2012.07.14-2022.07.13|
|86||10084862|12|江汽集团|2012.12.14-2022.12.13|
|87||10198974|36|江汽集团|2013.01.21-2023.01.20|
|88||8836394|1|江汽集团|2013.02.14-2023.02.13|
|89||8836458|4|江汽集团|2013.02.14-2023.02.13|
|90||8836474|5|江汽集团|2013.02.14-2023.02.13|
|91||8836542|7|江汽集团|2013.02.14-2023.02.13|
|92||8845973|22|江汽集团|2013.02.14-2023.02.13|
|93||8845977|24|江汽集团|2013.02.14-2023.02.13|
|94||8850386|35|江汽集团|2013.02.14-2023.02.13|
|95||8850397|36|江汽集团|2013.02.14-2023.02.13|
|96||8850613|39|江汽集团|2013.03.21-2023.03.20|
|97||8850692|40|江汽集团|2013.02.14-2023.02.13|
|98||8845987|25|江汽集团|2013.09.14-2023.09.13|
|99||3255690|12|江汽集团|2013.10.07-2023.10.06|

安徽中联国信资产评估有限责任公司 38
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称|注册号|核定使用商品类别|商标权人|注册有效期|
|100||10243106|12|江汽集团|2013.11.21-2023.11.20|
|101||10243113|12|江汽集团|2013.11.21-2023.11.20|
|102||10243133|12|江汽集团|2013.11.21-2023.11.20|
|103||8839800|17|江汽集团|2014.3.14-2024.3.13|

B.注册商标许可使用情况
a.注册号为3441673号的注册商标由江汽集团许可给以下公司使用：
许可该商标给江淮汽车无偿使用，期限至2014年8月20日止；许可该商标给扬州江淮轻型汽车有限公司无偿使用，期限至 2015年 12月 31日止；许可该商标许给安徽江淮银联重型工程机械有限公司无偿使用，期限至 2015年 8月 5日止；许可该商标许给安徽江淮安驰汽车有限公司无偿使用，期限至 2014年 12月 31日止；许可该商标许给江淮客车无偿使用，期限至2014年12月31日止；
b.注册号为4061153号的注册商标由江汽集团许可给以下公司使用：
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②专利技术
列入本次评估范围内的专利技术共计 113项，其中：2项发明专利、9项外观设计、102项实用新型，详细情况如下表：
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|序号|专利类型|名称|专利号|发明人|专利申请日|公告日|专利权人|
|1|实用新型|一种管夹|ZL201320157197.0|宋中明；张军；杨文才；吕书永；孔祖；张方林|2013.04.01|2013.10.30|江淮制管|
|2|实用新型|一种改进型管夹|ZL201320157191.3|吕书永；杨文才；张军；宋中明；张方林；孔祖|2013.04.01|2013.10.30|江淮制管|
|3|实用新型|一种塑料管夹|ZL201320157243.7|张军；杨文才；吕书永；宋中明；张方林；孔祖|2013.04.01|2013.10.30|江淮制管|
|4|实用新型|一种双层卷焊管|ZL201320157229.7|杨文才；吕书永；张军；宋中明；张方林；孔祖|2013.04.01|2013.10.30|江淮制管|
|5|实用新型|一种单管支架|ZL201320157208.5|宋中明；张军；杨文才；吕书永；张方林；孔祖|2013.04.01|2013.10.30|江淮制管|
|6|实用新型|一种新型管夹|ZL201320157253.0|张方林；宋中明；张军；杨文才；吕书永；孔祖|2013.04.01|2013.10.30|江淮制管|
|7|实用新型|一种液压轴承分离三通阀|ZL201320157186.2|孔祖；张方林；宋中明；张军；杨文才；吕书永|2013.04.01|2013.10.30|江淮制管|
|8|实用新型|一种卡套式接头|ZL201320157302.0|杨文才；吕书永；孔祖；张方林；宋中明；张军|2013.04.01|2013.10.30|江淮制管|
|9|实用新型|一种动力转向管接头|ZL201320157196.6|张军；杨文才；吕书永；孔祖；张方林；宋中明|2013.04.01|2013.11.13|江淮制管|
|10|实用新型|一种管路补弯模具|ZL201320156930.7|吕书永；孔祖；张方林；宋中明；张军；杨文才|2013.04.01|2013.11.13|江淮制管|
|11|实用新型|一种叉车用高排气管隔热装置|ZL201120326260.X|陈雪琴|2011.09.01|2012.05.16|汇凌零部件|

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|12|实用新型|叉车用灭火消声器尾管的安装结构|ZL2012 0238357.X|陈雪琴|2012.05.24|2013.01.09|汇凌零部件|
|13|实用新型|汽车排气管法兰外环缝自动化焊接装置|ZL201320510571.0|张克文；陈雪琴|2013.08.21|2014.02.26|汇凌零部件|
|14|实用新型|焊接夹具法兰推拉机构|ZL201320510584.8|王永刚；许言；陈雪琴|2013.08.21|2014.02.26|汇凌零部件|
|15|实用新型|叉车用高排消声器加强装置|ZL201320512415.8|陈雪琴、许言|2013.08.21|2014.02.26|汇凌零部件|
|16|实用新型|叉车用消声器防水装置|ZL201320511135.5|陈雪琴、许言|2013.08.21|2014.02.26|汇凌零部件|
|17|实用新型|一种汽车落水槽下料的长度控制装置|ZL201320630183.6|张克文；陈雪琴|2013.10.12|2014.04.16|汇凌零部件|
|18|实用新型|ABS搭铁端子的防水结构|ZL201220154131.1|宋玉坤|2012.04.12|2012.12.05|江淮新发|
|19|实用新型|增强式电动车主线束护板|ZL201220416400.7|凌欣南；黄俊|2012.08.21|2013.03.13|江淮新发|
|20|实用新型|中重卡保险丝盒防错结构|ZL201220410583.1|关睿|2012.08.17|2013.08.17|江淮新发|
|21|实用新型|针式镀金端子压接模具|ZL201220410370.9|陈艳红|2012.08.17|2013.03.06|江淮新发|
|22|实用新型|商用车电瓶桩头的防护套|ZL201220410581.2|刘丹丹|2012.08.17|2013.03.27|江淮新发|
|23|实用新型|管梁式骨架线束装配台|ZL201220410406.3|汪程|2012.08.17|2013.03.06|江淮新发|
|24|实用新型|汽车电源电路保护装置|ZL201320596054.X|李坤|2013.09.25|2014.03.12|江淮新发|
|25|实用新型|电器盒螺栓扭紧专用支架|ZL201320728409.6|凌欣南；吴小盼|2013.11.15|2014.05.07|江淮新发|
|26|实用新型|服务车用工具柜|ZL201020145134.X|程永德；孙大志|2010.03.25|2010.11.17|江淮福臻|
|27|实用新型|商务车用推拉窗|ZL201020145147.7|程永德；钱朝平；孙大志；李明|2010.03.25|2010.10.20|江淮福臻|

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|28|实用新型|车用警灯穿线护套|ZL200920172762.4|程永德；范振昕|2009.04.21|2010.01.27|江淮福臻|
|29|实用新型|一种多功能餐饮车|ZL200920172761.X|程丁宝；程永德|2009.04.21|2010.01.27|江淮福臻|
|30|实用新型|用于电动卡车的空调制热系统|ZL201020530158.7|程永德；苏洪刚；侯伟|2010.09.10|2011.05.18|江淮福臻|
|31|实用新型|一种学校车停车示意装置|ZL201120344645.9|梅芬；王钊；韩虎|2011.09.15|2012.06.13|江淮福臻|
|32|实用新型|一种车用天线座护套总成|ZL201120344675.X|梅芬；王钊；韩虎|2011.09.15|2012.06.13|江淮福臻|
|33|实用新型|两侧具有移出厢体机构的厢式车厢|ZL201320170659.2|程丁宝；梅芬；燕琳琳|2013.04.08|2013.08.21|江淮福臻|
|34|实用新型|车载发电机消音柜|ZL201320030385.7|梅芬；韩虎；王钊；董俊；陈扬|2013.01.22|2013.07.10|江淮福臻|
|35|实用新型|用于MPV/SUV车的后桥主减速器总成|ZL200620161323.X|唐自玉;何钦章;邴丽荣;杜长春;刘艳珍;马春刚;杨正春;王少兵|2006.12.03|2007.11.28|合肥车桥|
|36|实用新型|用于多功能汽车的后桥总成|ZL200620161324.4|唐自玉;何钦章;邴丽荣;杜长春;刘艳珍;马春刚;杨正春;王少兵|2006.12.03|2008.04.09|合肥车桥|
|37|实用新型|用于SRV四驱车分动器的粘液耦合器|ZL200720027344.7|唐自玉, 何钦章, 王顺林, 杨锋军|2007.09.04|2008.10.08|合肥车桥|
|38|实用新型|防滑差速器|ZL200720157533.6|唐自玉;何钦章;杜长春;黄民锋;刘艳珍;陶奕骁|2007.11.19|2008.11.05|合肥车桥|
|39|实用新型|车桥通气塞座总成|ZL200820025655.4|唐自玉;焦东风;何钦章;王社会|2008.07.12|2009.09.02|合肥车桥|
|40|实用新型|用于主齿凸缘防尘罩的铆接工装|ZL200820239019.1|陈修玉;姚纳新;王国花;徐光银|2008.12.31|2009.11.04|合肥车桥|
|41|实用新型|主减差速器轴承调整装置|ZL200820239018.7|王社会;何钦章;杜长春|2008.12.31|2008.12.31|合肥车桥|
|42|实用新型|一种用于城市清扫车主减偏置的后驱动桥|ZL200920186405.3|杨泽华;陶奕骁;王社会;潘毅|2009.07.16|2010.05.26|合肥车桥|

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|43|实用新型|一种用于兼时四驱SRV车型的配有电控耦合器的主减速器总成|ZL200920142690.9|杨泽华;黄民锋;陶奕骁|2009.01.10|2009.11.04|合肥车桥|
|44|发明|橡胶衬套压装装置|ZL200910144146.2|唐自玉;王国花;庞祥柱;孙 原|2009.07.16|2010.01.06|合肥车桥|
|45|实用新型|一种双润滑主减速器|ZL200920187603.1|焦东风;王社会;宋春雷;杨泽华;蔡广云;任传扬|2009.09.18|2010.10.06|合肥车桥|
|46|实用新型|主齿凸缘加工装置|ZL200920299598.3|凌鹤鸣;唐自玉;陈修玉;徐光银|2009.12.25|2010.10.06|合肥车桥|
|47|实用新型|用于修正孔径的小孔研磨具|ZL201020122669.5|姚纳新;吴根海|2010.03.03|2010.11.17|合肥车桥|
|48|实用新型|一种驱动桥用半轴|ZL201020237225.6|张兰;孙原;张磊;彭庆扬|2010.06.25|2011.03.23|合肥车桥|
|49|实用新型|汽车主减非线性弹性隔套|ZL201120285813.1|焦东风|2011.08.08|2012.05.09|合肥车桥|
|50|实用新型|一种高档轻型客车的后驱动桥总成|ZL201120163324.9|许志|2011.05.20|2012.01.11|合肥车桥|
|51|实用新型|一种前悬架总成|ZL201120285811.2|班景能|2011.08.08|2012.05.09|合肥车桥|
|52|实用新型|用于SRV四驱车的分动器|ZL200720027345.1|唐自玉；何钦章；杜长春；黄民锋|2007.09.04|2008.08.13|合肥美桥|
|53|实用新型|汽车后桥壳总成钢托倾角及位置度检具|ZL201220223207.1|金辉；刘艳珍；庞祥柱；凌俊|2012.05.18|2012.12.26|合肥美桥|
|54|实用新型|一种高档轻型卡车后驱动桥总成|ZL201220223210.3|徐珊珊；万从贯；吴先梅；查道培|2012.05.18|2013.03.13|合肥美桥|
|55|实用新型|汽车后桥壳钢托孔与主减速器安装孔对称度检具|ZL201220419676.0|金辉；孙原；庞祥柱；周静|2012.08.23|2013.03.13|合肥美桥|
|56|实用新型|一种高档工程车驱动桥总成|ZL201220419670.3|张友飞；焦东风；许猛；陈良平|2012.08.23|2013.06.05|合肥美桥|

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|57|实用新型|用于转向油缸中置双横拉杆前桥前束控制量具|ZL201220423869.3|姚纳新；史素云；李孟；赵足|2012.08.24|2013.03.13|合肥美桥|
|58|实用新型|一种多功能商用车的后驱动桥总成|ZL201320501847.9|王伟；许志；班景能；张琰；李奔|2013.08.17|2014.02.12|合肥美桥|
|59|实用新型|一种叉车的驱动桥总成|ZL201320501850.0|岑满友；陈利；戴长波；许猛|2013.08.17|2014.02.12|合肥美桥|
|60|外观设计|汽车后视镜（左）|ZL200930219907.7|段开勋；陈珂；吴自来；何树浩；张红岩；徐内恒；孙有成；胡修富；马意彬|2009.06.04|2010.03.24|江淮专用|
|61|外观设计|汽车轮罩|ZL200930219908.1|段开勋；陈珂；吴自来；何树浩；张红岩；徐内恒；孙有成；胡修富；丁姣|2009.06.04|2010.03.24|江淮专用|
|62|外观设计|汽车后视镜（右）|ZL200930219906.2|段开勋；陈珂；吴自来；何树浩；张红岩；徐内恒；孙有成；胡修富；马意彬|2009.06.04|2010.06.02|江淮专用|
|63|外观设计|灯（自卸车用）|ZL201030585231.6|陈珂；段开勋；王洪平；段毅；刘岩；周永|2010.10.28|2011.06.29|江淮专用|
|64|实用新型|一种滚压轧制的轻量化货箱边板|ZL200920186071.X|陈磊；汪罗根；赵艳华|2009.06.24|2010.05.19|江淮专用|
|65|实用新型|一种翼展车厢锁具|ZL200920186097.4|章霞；张庆芝；张天明；李必超；张宏松；吴自来|2009.06.25|2010.05.19|江淮专用|
|66|实用新型|一种舞台车的顶蓬抬升装置|ZL200920186077.7|张宏松；吴自来；章霞；张庆芝；李必超；张天明|2009.06.24|2010.05.19|江淮专用|
|67|实用新型|一种新型加油车管道布置结构|ZL200920186072.4|张庆芝；张天明；张宏松；赵艳华；章霞；刘仁宗|2009.06.24|2010.05.19|江淮专用|
|68|实用新型|一种T式5.6米副车架结构|ZL200920186069.2|汪罗根；陈磊；赵艳华|2009.06.24|2010.05.26|江淮专用|
|69|实用新型|一种可拆卸式舞台搭接结构|ZL200920186076.2|王大发；吴自来；张宏松；章霞；张庆芝；张天明|2009.06.24|2010.05.26|江淮专用|
|70|实用新型|一种保温运水车的罐体保温结构|ZL200920186070.5|刘仁宏；张庆芝；张宏松；胡汉全|2009.06.24|2010.05.26|江淮专用|

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|71|实用新型|一种烟草运输车的托架结构|ZL200920186079.6|章霞；李必超；张庆芝；王大发；张宏松；吴自来|2009.06.24|2010.05.26|江淮专用|
|72|实用新型|一种搅拌车后支架的焊接工装|ZL200920186075.8|吴自来；唐港|2009.06.24|2010.05.26|江淮专用|
|73|实用新型|一种新型舞台车的翻转舞台连接装置|ZL200920186078.1|张宏松；吴自来；刘仁宏；章霞；王大发；张庆芝|2009.06.24|2010.08.04|江淮专用|
|74|实用新型|一种单手柄可自锁的混凝土搅拌车操纵机构|ZL200920186073.9|吴自来；张宏松；李必超|2009.06.24|2010.09.22|江淮专用|
|75|实用新型|一种降低整车高度的加强型搅拌车副车架结构|ZL200920186074.3|张宏松；吴自来；李必超；刘仁宏；唐港；张庆芝|2009.06.25|2010.11.24|江淮专用|
|76|实用新型|一种轻型搅拌车罐体拼焊夹具|ZL201120490226.6|沈良永；胡汉全；刘仁宏；包青松；郭亮|2011.11.30|2012.09.05|江淮专用|
|77|实用新型|一种直缝焊接装置|ZL201120490424.2|丁建中、唐港|2011.12.01|2012.04.24|江淮专用|
|78|实用新型|一种可调式安全托架|ZL201120490237.4|胡汉全；刘仁宏；程明辉；赵毅飞；王利；朱晓华；刘孝福；曲昊|2011.11.30|2012.09.05|江淮专用|
|79|实用新型|一种搅拌车水箱环焊装置|ZL201120490218.1|唐港、丁建中|2011.12.01|2012.05.21|江淮专用|
|80|实用新型|一种汽车副车架焊接变位机|ZL201320365356.6|杨宏辉；胡汉全；刘孝福|2013.6.25|2013.12.18|江淮专用|
|81|实用新型|一种汽车车门锁安装孔位检具|ZL201320357872.4|沈爱国；王刚|2013.06.21|2013.12.18|江淮专用|
|82|实用新型|一种工程车车轮夹片式平衡块拆卸力专用检具|ZL201320319613.2|沈爱国；卫林|2013.06.05|2013.11.13|江淮专用|
|83|实用新型|一种重卡自卸车货箱总拼焊机悬臂吊|ZL2013203204694|杨宏辉；胡汉全；刘孝福；曲昊；张斌斌|2013.06.05|2013.11.13|江淮专用|

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|84|实用新型|一种工程车车门锁锁芯杆|ZL201320319590.5|沈爱国|2013.06.05|2013.12.18|江淮专用|
|85|实用新型|一种搅拌车罐体夹具|ZL2013203207781|胡汉全；沈良永；刘孝福；杨宏辉；曲昊；张斌斌|2013.06.05|2013.12.18|江淮专用|
|86|实用新型|一种辊压线缝焊机整型台架|ZL201320321119.X|刘孝福；杨宏辉；井红星；高鹏飞|2013.06.05|2013.12.18|江淮专用|
|87|实用新型|一种气室弯头拧紧套筒|ZL2013203211490|刘孝福；杨宏辉；井红星；高鹏飞|2013.06.05|2013.12.18|江淮专用|
|88|实用新型|汽车变速器（LC6T46）|ZL200520071745.3|卫群超；时永；郑以超；董德敏；尹夕兵；张芝保|2005.05.13|2006.10.11|六安江淮汽车齿轮制造有限公司|
|89|外观设计|变速器总成（MF-86A）|ZL200830004405.8|王维传；陈习江；李渠成；张作勇；何继好；龙辉；程桂萍；姜正军；王念和；程红勤|2008.01.29|2009.05.06|六安江淮汽车齿轮制造有限公司|
|90|实用新型|一种汽车变速器（LC6T70）|ZL200620126436.6|郑以超；时永；卫群峰；康健；尹夕兵；董绵宁；储晓武；方清|2006.10.16|2007.10.24|六安江淮汽车齿轮制造有限公司|
|91|外观设计|变速器（LC6T70）|ZL200830213391.0|郑以超；王念和；陈习江；韦文胜；章金乐；姜正军；程红勤；胡良成；张潮杰；李铭茹；张作勇；何继好；许乃君；杨斌；汪斌；方清；龙辉|2008.10.06|2009.11.18|六安江淮汽车齿轮制造有限公司|
|92|实用新型|用于齿轮加工的弹性压紧定心的剃齿夹具|ZL200920167428.X|李渠成；李铭茹|2009.07.23|2010.06.30|星瑞齿轮|
|93|实用新型|汽车变速器（MF70B）|ZL200920167429.4|姜正军；胡良成；朱磊；张敏；龙辉；牧文广；王念和|2009.07.23|2010.06.30|星瑞齿轮|
|94|发明|一种汽车变速器（MF65B）|ZL200810006626.8|王维传；陈习江；李渠成；张作勇；何继好；龙辉；程桂萍；姜正军；王念和；程红勤|2008.01.29|2012.11.28|星瑞齿轮|

安徽中联国信资产评估有限责任公司 46
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|95|实用新型|一种汽车变速器（LC6T32）|ZL200820135681.2|郑以超；王念和；陈习江；韦文胜；章金乐；姜正军；程红勤；胡良成；涨潮杰；李铭茹；张作勇；何继好；许乃君；杨斌；汪斌；方清；龙辉|2008.10.06|2009.07.29|星瑞齿轮|
|96|实用新型|一种两段三轴式六速手动变速器(LC6T32)|ZL201120290691.5|韦文胜；王康林；陈习江；谢建安；程红勤；刘宪平；赵宁；叶守坤|2011.08.11|2012.05.30|星瑞齿轮|
|97|实用新型|带顶尖压头和浮动心轴导向定心的压衬套工装设备|ZL201120290683.0|陈习江|2011.08.11|2012.05.30|星瑞齿轮|
|98|实用新型|汽车传动箱(E11)|ZL201120314772.4|杨海华；王念和；董德敏；郑前文；龙辉；邵立军；刘婉；王永庆|2011.08.26|2012.05.23|星瑞齿轮|
|99|外观设计|汽车传动箱(E13)|ZL201230198373.6|杨海华；董德敏；龙辉；吴序响；邵立军；刘婉；单培顺；徐志龙；马启宝|2012.05.25|2012.12.19|星瑞齿轮|
|100|实用新型|汽车变速器(MF10B)|ZL201220310838.7|牧文广；尹夕兵；时永；李渠成；赵展虎；吴序响；马业保|2012.06.29|2013.01.09|星瑞齿轮|
|101|实用新型|汽车变速器驻车制动装置|ZL201220310875.8|杨海华|2012.06.29|2013.01.09|星瑞齿轮|
|102|实用新型|齿轮H型内孔的检验芯轴|ZL201220310885.1|李铭茹|2012.06.29|2013.01.09|星瑞齿轮|
|103|实用新型|一种镗、钻复合加工组合机床|ZL201220310832.X|钱文贵；吴许辉|2012.06.29|2013.01.09|星瑞齿轮|
|104|实用新型|整体式双输出轴六速手动变速器|ZL201320119110.0|时永；靳倩倩；金琦；李德龙；张敏；耿骏伟；沈彭|2013.03.16|2013.09.04|星瑞齿轮|
|105|实用新型|可调定位行程式通用插齿夹具工装|ZL201320119108.3|谢建安|2013.03.16|2013.09.04|星瑞齿轮|
|106|实用新型|汽车变速器选换挡机构|ZL201320119109.8|耿骏伟|2013.03.16|2013.09.04|星瑞齿轮|

安徽中联国信资产评估有限责任公司 47
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|107|实用新型|分离式汽车变速器空载跑合实验台|ZL201320119111.5|张静波；钱文贵；徐华|2013.03.16|2013.11.06|星瑞齿轮|
|108|实用新型|一种用于微型汽车变速器的选换挡机构|ZL201320233753.8|王丹；杨国忠；李铭茹；徐志龙；徐华|2013.05.03|2013.11.06|星瑞齿轮|
|109|实用新型|一种新型手动五档商用车变速器|ZL201320234000.9|孟庆振；董德敏；陈习江；张晓军；李铭茹；苏敏|2013.05.03|2013.11.27|星瑞齿轮|
|110|实用新型|一种汽车传动箱 (E13)|ZL201220239550.5|杨海华；董德敏；龙辉；吴序响；邵立军；刘婉；单培顺；徐志龙；马启宝|2012.05.25|2012.12.19|星瑞齿轮|
|111|外观设计|汽车传动箱(E11)|ZL201230198423.0|杨海华；董德敏；龙辉；吴序响；邵立军；刘婉；单培顺；徐志龙；马启宝|2012.05.25|2012.12.19|星瑞齿轮|
|112|外观设计|一种汽车变速器|ZL201020537994.8|尹夕兵；时永；李渠成；牧文广；赵展虎；刘国森；苏敏；方长喜；龙辉|2010.09.21|2012.01.11|星瑞齿轮|
|113|实用新型|一种汽车变速器|ZL201130308873.6|韦文胜|2011.09.05|2012.01.11|星瑞齿轮|

注：以上部分专利证载所有人为六安江淮汽车齿轮制造有限公司，六安江淮汽车齿轮制造有限公司为星瑞齿轮前身，截止本项目评估基准日尚未履行变更权利人手续。
③软件著作权
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|序号|类型|名称|登记号|证书号|著作权人|
|1|软件著作权|LC协同办公系统（简称：LCOA）V1.0|2009SR053078|软著登字第0180077号|星瑞齿轮|
|2|软件著作权|LC管理信息系统(ERP)V1.0|2009SR053065|软著登字第0180064号|星瑞齿轮|

（三）企业申报的账面记录或未记录的无形资产情况
截至本项目评估基准日，企业申报账面的无形资产主要为土地使用权和外购的计算机软件，申报的账外无形资产是商标权、专利技术所有权和计算机软件著作权。
（四）企业申报的表外资产的类型、数量
安徽中联国信资产评估有限责任公司 48
截至本项目评估基准日，除上述无形资产以及下述星瑞齿轮所拥有的房产外，江汽集团及其控制的下属企业无其他账外资产申报。星瑞齿轮账外房产明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序||||建成|建筑|
||权证编号|建筑物名称|结构|||
|号||||年月|面积m2|
|1|房地权证房产中心字第379779号|锻压厂房|砖混|1977-1-1|386.00|
|2|房地权证房产中心字第379794号|再制造厂房|砖木|1977-1-1|617.00|
|3|房地权证房产中心字第379778号|配电房|砖混|1977-1-1|80.00|
|4|房地权证房产中心字第379777号|修造厂房|砖瓦|1977-1-1|263.00|
|5|房地权证房产中心字第379900号|配电房|砖混|1977-1-1|106.00|
|6|房地权证房产中心字第379782号|联一厂房|砖瓦|1977-1-1|700.00|
|7|房地权证房产中心字第379787号|学生公寓东区1#楼101室|砖混|2004-1-1|111.00|
|8|房地权证房产中心字第379902号|学生公寓东区1#楼102室|砖混|2004-1-1|111.00|
|9|房地权证房产中心字第379787号|学生公寓东区1#楼201室|砖混|2004-1-1|111.00|
|10|房地权证房产中心字第379902号|学生公寓东区1#楼202室|砖混|2004-1-1|111.00|
|11|房地权证房产中心字第379787号|学生公寓东区1#楼301室|砖混|2004-1-1|111.00|
|12|房地权证房产中心字第379902号|学生公寓东区1#楼302室|砖混|2004-1-1|111.00|
|13|房地权证房产中心字第379787号|学生公寓东区1#楼401室|砖混|2004-1-1|111.00|
|14|房地权证房产中心字第379902号|学生公寓东区1#楼402室|砖混|2004-1-1|111.00|
|15|房地权证房产中心字第379787号|学生公寓东区1#楼501室|砖混|2004-1-1|111.00|
|16|房地权证房产中心字第379902号|学生公寓东区1#楼502室|砖混|2004-1-1|111.00|
|17|房地权证房产中心字第379787号|学生公寓东区1#楼601室|砖混|2004-1-1|111.00|
|18|房地权证房产中心字第379902号|学生公寓东区1#楼602室|砖混|2004-1-1|111.00|
|19|房地权证房产中心字第379903号|学生公寓中区10#楼105室|砖混|2001-1-1|78.00|
|20|房地权证房产中心字第379788号|学生公寓中区10#楼106室|砖混|2001-1-1|78.00|
|21|房地权证房产中心字第379903号|学生公寓中区10#楼205室|砖混|2001-1-1|78.00|
|22|房地权证房产中心字第379788号|学生公寓中区10#楼206室|砖混|2001-1-1|78.00|
|23|房地权证房产中心字第379903号|学生公寓中区10#楼305室|砖混|2001-1-1|78.00|
|24|房地权证房产中心字第379788号|学生公寓中区10#楼306室|砖混|2001-1-1|78.00|
|25|房地权证房产中心字第379903号|学生公寓中区10#楼405室|砖混|2001-1-1|78.00|
|26|房地权证房产中心字第379788号|学生公寓中区10#楼406室|砖混|2001-1-1|78.00|
|27|房地权证房产中心字第379903号|学生公寓中区10#楼505室|砖混|2001-1-1|78.00|
|28|房地权证房产中心字第379788号|学生公寓中区10#楼506室|砖混|2001-1-1|78.00|
|29|房地权证房产中心字第379903号|学生公寓中区10#楼605室|砖混|2001-1-1|78.00|
|30|房地权证房产中心字第379788号|学生公寓中区10#楼606室|砖混|2001-1-1|78.00|
|||商住楼门面房西区1#楼||||
|31|房地权证房产中心字第379901号||砖混|2004-1-1|82.00|
|||101室||||
|||商住楼门面房西区1#楼||||
|32|房地权证房产中心字第379901号||砖混|2004-1-1|82.00|
|||102室||||
|||商住楼门面房西区1#楼||||
|33|房地权证房产中心字第379901号||砖混|2004-1-1|82.00|
|||103室||||

安徽中联国信资产评估有限责任公司 49
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序||||建成|建筑|
||权证编号|建筑物名称|结构|||
|号||||年月|面积m2|
|||商住楼门面房西区1#楼||||
|34|房地权证房产中心字第379901号||砖混|2004-1-1|82.00|
|||104室||||
|||商住楼门面房西区1#楼||||
|35|房地权证房产中心字第379901号||砖混|2004-1-1|82.00|
|||105室||||
|||商住楼门面房西区1#楼||||
|36|房地权证房产中心字第379901号||砖混|2004-1-1|82.00|
|||106室||||
|||商住楼门面房西区1#楼||||
|37|房地权证房产中心字第379901号||砖混|2004-1-1|82.00|
|||107室||||
|||商住楼门面房西区1#楼||||
|38|房地权证房产中心字第379901号||砖混|2004-1-1|82.00|
|||108室||||
|||商住楼门面房西区2#楼||||
|39|房地权证房产中心字第379786号||砖混|2002-1-1|63.00|
|||101室||||
|||商住楼门面房西区2#楼||||
|40|房地权证房产中心字第379786号||砖混|2002-1-1|63.00|
|||102室||||
|||商住楼门面房西区2#楼||||
|41|房地权证房产中心字第379786号||砖混|2002-1-1|63.00|
|||103室||||
|||商住楼门面房西区2#楼||||
|42|房地权证房产中心字第379786号||砖混|2002-1-1|63.00|
|||104室||||
|||商住楼门面房西区2#楼||||
|43|房地权证房产中心字第379786号||砖混|2002-1-1|63.00|
|||105室||||
|||商住楼门面房西区2#楼||||
|44|房地权证房产中心字第379786号||砖混|2002-1-1|63.00|
|||106室||||

（五）引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产类型、数量和账面金额
本次江汽集团及其控制的下属企业于评估基准日申报的全部资产负债及损益账面数据，经过华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具会审字[2014]2576号审计报告。
除合肥车桥所拥有的合国用（2008）第468号土地外，江汽集团及其控制的下属企业拥有的土地使用权由江汽集团另行委托安徽中安房地产评估咨询有限公司进行评估，我们对其评估结果进行复核后汇总。土地估价报告号分别为：皖中安合（2014）（估）字第3401005018号、皖中安合（2014）（估）字第3401004105号、皖中安合（2014）（估）字第3401005542号、皖中安合（2014）（估）字第3401005543号、皖中安合（2014）（估）字第3401004104号、皖中安合（2014）（估）字第3401004107号、皖中安合（2014）（估）字第3401004106号、皖中安合（2014）（估）字第3401004137号、皖中安合（2014）
（估）字第3401004138号、皖中安合（2014）（估）字第3401004139号、皖中安合（2014）
（估）字第3401004140号、皖中安合（2014）（估）字第3401004141号、皖中安合（2014）
安徽中联国信资产评估有限责任公司 50
（估）字第3401004142号、皖中安合（2014）（估）字第3401004143号、皖中安合（2014）（估）字第3401004144号、皖中安合（2014）（估）字第3401004145号、皖中安合（2014）（估）字第3401004146号。
本项目具体评估范围以各被评估单位提供的资产评估申报表为准。委托方及被评估单位承诺：申报评估的资产及负债范围与经济行为涉及的范围一致，未重未漏，不存在影响评估价值的任何限制。
四、价值类型及其定义
依据本次评估目的，确定本次评估的价值类型为市场价值。
市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
五、评估基准日
本项目资产评估基准日为 2014年4月30日。
此基准日是委托方在综合考虑被评估企业的资产规模、工作量大小、预计所需时间、合规性等因素的基础上确定的。
六、评估依据
1.行为依据
(1)安徽省国有资产监督管理委员会《省国资委关于安徽省江淮汽车集团有限公司整体上市有关事项的批复》（皖国资改革函（<2014>460号）。
(2)本项目《资产评估业务约定书》(皖中联国信评报字<2014>第190号)。
(3)其他有关行为依据。
2.法律法规依据
(1)《中华人民共和国证券法》。
(2)1991年11月16日国务院91号令《国有资产评估管理办法》。
(3)《国有资产评估管理办法施行细则》国家国有资产管理局国资办发[1992]36号。
(4)2001年12月31日财政部14号令《国有资产评估管理若干问题的规定》。
安徽中联国信资产评估有限责任公司 51
(5)2004年 12月 31日安徽省国有资产监督管理委员会《关于印发<安徽省企业国有资产评估管理暂行办法>的通知》(皖国资产权<2004>147号)。
(6)2006年12月31日国务院国资委、财政部《关于企业国有产权转让有关事项的通知》（国资发产权<2006>306号）。
(7)《关于印发<企业国有资产评估项目备案工作指引>的通知》（国资发产权<2013>64号）。
(8)《中华人民共和国企业国有资产法》。
(9)《中华人民共和国物权法》。
(10)《中华人民共和国土地管理法及其实施条例》。
(11)《中华人民共和国企业所得税法及其实施条例》。
(12)《中华人民共和国增值税暂行条例及其实施细则》。
(13)《重大资产重组管理办法》。
(14)2005年8月25日国务院国有资产监督管理委员会第12号令《企业国有资产评估管理暂行办法》。
(11)国务院国有资产监督管理委员会《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》(国资委产权<2006>274号)。
(12)《中华人民共和国城市房地产管理法》。
(13)《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》。
(14)财政部、国家税务总局《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税<2008>170号)。
(15)《中华人民共和国公司法》。
(16)《中华人民共和国公司专利法》。
(17)其他有关法律法规依据。
3.评估准则依据
(1)中国注册会计师协会《关于印发<注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见>的通知》(会协<2003>18号)。
(2)财政部《关于印发<资产评估准则—基本准则>和<资产评估职业道德准则—基本准则>的通知》(财企<2004>20号)。
(3)中国资产评估协会《关于印发<资产评估准则—评估报告>等 7项资产评估准
安徽中联国信资产评估有限责任公司 52
则的通知》(中评协<2007>189号)。
(4)中国资产评估协会《关于印发<企业国有资产评估报告指南>的通知》(中评协<2008>218号)。
(5)中国资产评估协会《关于印发<资产评估准则—企业价值>的通知》(中评协<2011>227号)。
(6)中国资产评估协会《关于印发<资产评估准则—利用专家工作>的通知》（中评协<2012>244号）。
(7)中国资产评估协会《关于印发<资产评估职业道德准则—独立性>的通知》（中评协<2012>248号）。
(8)《城镇土地估价规程》（GB/T18508-2001）。
(9)《城镇土地分等定级规程》（GB/T18507-2001）。
4.资产权属依据
(1)江汽集团及其下属企业的公司章程及章程修正案、验资报告。
(2)房屋所有权证。
(3)土地使用权证。
(4)商标、专利、软件著作权证书。
(5)建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证。
(6)重要资产购置合同、发票及其他原始凭证。
(7)其他有关产权依据。
5.取价依据及其他
(1)2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表合肥地区综合价目表》。
(2)2001年《全国统一建筑工程预算定额－安徽省估价表》。
(3)1999年《安徽省装饰工程综合估价表合肥地区价目表》。
(5)安徽省住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费的通知（建标<2013>155号）。
(6)中国建设部颁发的《房屋完损等级评估标准》。
(7)中国机械工业电子出版社《中国机电产品报价手册》。
(8)中国财政出版社《最新资产评估常用数据与参数手册》。
(9)安徽省建筑工程计价定额(2009年)。
安徽中联国信资产评估有限责任公司 53
(10)安徽省装饰装修工程计价定额(2009年)。
(11)安徽省安装工程计价定额(2009年)。
(12)安徽省建筑工程费用及计算规则(2009年)。
(13)四川省建筑装饰工程计价定额(2009年)。
(14)四川省安装工程计价定额(2009年)。
(15)四川省建设工程费用定额(2009年)。
(16)当地工程造价信息（2014年4月）。
(17)国家有关部门、金融机构发布的统计数据、技术标准、利率税率水平及价格信息等资料。
(18)Wind资讯分析系统。
(19)华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2014]2576号《审计报告》。
(20)被评估单位提供的《资产负债评估明细表》。
(21)被评估单位提供的会计报表、账册、会计凭证、协议合同、发票及其他财务会计资料。
(22)被评估单位提供的企业未来盈利预测及风险分析等相关资料。
(23)委评资产现场盘点、勘察资料。
(24)委评资产负债询证结论。
(25)本机构评估人员通过市场调查收集的有关询价资料和取价参数资料。
(26)被评估单位提供的工程合同等技术资料。
(27)委托方及被评估单位提供的其他与资产评估有关的资料。
(28)本机构评估人员认为科学、必要的其他评估依据。
七、评估方法
(一)评估方法的介绍
依据资产评估准则的规定，企业价值评估可以采用资产基础法、市场法、收益法三种方法。
资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的思路。
安徽中联国信资产评估有限责任公司 54
市场法是以现实市场上的参照物来评价估值对象的现行公平市场价值。
收益法是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化。
(二)评估方法的选择
由于市场近期无行业和资产结构及规模等均相同或相似的可比交易案例、或交易案例无法量化的价格差异因素较多，本项目评估对象-江汽集团股东全部权益不适宜直接采用市场法进行评估。
根据本次评估目的、可搜集的资料，针对评估对象的属性特点，确定本项目评估对象-江汽集团股东全部权益采用资产基础法和收益法进行评估。
(三)评估方法简述
1、资产基础法
资产基础法是指在合理评估范围内对各项资产价值和负债评估的基础上确定评估对象价值的评估思路。根据本次评估目的、可搜集的资料，针对评估对象的属性特点，采用成本法、收益法或市场法对被评估单位各单项资产负债进行评估，最终确定江汽集团股东全部权益评估值。
成本法是指用现时条件下重新购置和建造一个全新状态的被评资产所需的全部成本,减去被评估资产已经发生的实体性陈旧贬值、功能性陈旧贬值和经济性陈旧贬值，得到的差额作为被评估资产的评估值的一种资产评估方法。或首先估算被评资产与其全新状态相比有几成新，即求出成新率，再用全部成本与成新率相乘，得到的乘积作为评估值。
收益法的基本思路是通过估算被评估资产在未来的预期收益，并采用适宜的折现率折算成现值，然后累加求和，得出被评估资产的评估值的一种资产评估方法。
市场法是指在市场上选择若干相同或近似的资产作为参照物，针对各项价值影响因素，将被评估资产分别与参照物逐个进行价格差异的比较调整，再综合分析各项调整结果，确定被评估资产的评估值的一种资产评估方法。
本项目江汽集团及其控制下属企业的各类资产负债中:
(1)流动资产
①货币资金
现金，通过现场盘点和查阅出入库记录，推算出评估基准日数额，从而确定现金评估值。
安徽中联国信资产评估有限责任公司 55
银行存款，通过查阅银行对账单、调节表及发放询证函，证实账面余额真实准确。
人民币账户经核实无误的情况下，以核实后的账面值确定评估值；外币账户按照评估基准日的汇率折算为人民币作为评估值。
其他货币资金，在核实无误的基础上，根据账面值确定评估值。
②交易性金融资产
系江汽集团取得的主要是为了近期内出售、回购或赎回而购入的股票和基金。
股票以评估基准日收盘价乘以持股数量确定评估值，基金投以评估基准日基金净值乘以基金数量确定评估值。
③应收及预付款项
应收账款及其他应收款在核实无误的基础上，如有确凿证据证明有损失的，按实际损失金额确认坏账损失；如无确凿证据证明有损失，则根据账龄分析确认预计损失。
预付账款在核实无误的基础上，根据所能收回的相应货物形成资产或权利的价值确定评估值。
④应收股利：为应收子公司的股利，经核对利润分配文件，股利的收取情况，经核实无误的情况下，以核实后的账面值确定评估值。
⑤存货
包括原材料、在库周转材料、委托加工物资、产成品、在产品及在用周转材料等。
A.原材料：购进时间较短，价格未发生较大变动，以清查后账面值确定评估值（其中部分按计划成本计价的原材料对材料成本差异进行了分摊）；材料成本差异评估为零。
B.在库周转材料：价格未发生较大变动，以清查后账面值确定评估值。
C.委托加工物资：评估人员查阅了材料发出凭证、委托加工合同等，在确定其账面值构成合理的基础上，按照账面值确定评估值。
D.产成品：主要为企业待售的完工产品，包括各种线束、制动器本体、工程车商用车及乘用车的车桥总成等。其中：和瑞出租车因电动出租车的配套设施尚未到位，截至本项目评估基准日425台电动车已提车并完成改装尚未上路运营（本项目评估基准日后部分车辆已投入运营），故本次评估按照核实后的账面值确定评估值；其余正常销售的产品，根据各被评估单位提供的不含税售价减去销售费用、全部税金及附加、适当净利润后确定评估值。
安徽中联国信资产评估有限责任公司 56
E.在产品：通过核实其成本构成与核算情况，其账面值基本可以体现在产品的现时价值，故以核实后的账面值确定评估值。
F.在用周转材料：主要按同种周转材料的现行购置或制造价格加上合理的其他费用得出重置价值，再根据实际状况确定综合成新率，相乘后得出评估值。
⑥一年内到期的其他非流动资产
主要是江汽集团的委托贷款、购买的理财产品等，评估人员逐笔核对并查阅了总账、明细账、相关合同等资料，查看了原始记账凭证，核实了解了资产金额、内容、发生日期，借助于历史资料和调查了解的情况，以核实后的账面值确定评估值。
⑦其他流动资产
系委托贷款、理财产品、车辆保险等，评估人员逐笔核对并查阅了总账、明细账、相关合同等资料，查看了原始记账凭证，核实了解了资产金额、内容、发生日期，借助于历史资料和调查了解的情况，并对数额较大的款项进行了必要的函证，主要以核实后的账面值确定评估值。
(2)非流动资产
①可供出售金融资产—股票投资
主要在核实账面记录真实性的基础上，按照评估基准日该股票收盘价格并折算为人民币，乘以股数计算得出评估值。
②长期应收款
系江汽物流与合肥市城市管理局签订的环卫作业洗扫车和洒水车的融资租赁款，租赁期为 60个月，合同期限为 2013年 4月 2日至 2018年 4月 1日，评估人员通过查阅合同、付款凭证等原始资料，按核实后的账面值确定其评估值。
③长期股权投资
A.两家上市公司（江淮汽车、安凯客车）
《上市公司重大资产重组管理办法》“第四十二条上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。
前款所称交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。”
本项目吸收合并完成后，江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相
安徽中联国信资产评估有限责任公司 57
关的员工并入江淮汽车，江汽集团予以注销，江汽集团持有的江淮汽车的股份也相应注销。
由此，对于江汽集团持有的江淮汽车、安凯客车的股份，分别按其2014年4月14日停牌前20个交易日公司股票均价（均价计算结果遇“厘”进“分”；江淮汽车考虑其分红因素进行调整，江汽集团评估基准日应收股利已反映该分红因素）乘以股数确定评估值。
B、对于其他长期股权投资，根据是否控制、企业目前状态、资料提供等具体情况分别采用不同的评估方法，具体评估情况详见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|简称|级次|评估基准日股东及投资比例|评估方法|未采用资产基础法原因|
|星瑞齿轮|2|江淮集团17.29%、江淮汽车82.71%|资产基础法||
|江汽担保|2|江淮集团15%、江淮汽车85%|资产基础法||
|江淮有限|2|江汽集团100%|资产基础法||
|江淮福臻|3|江淮有限32.41%|资产基础法||
|江淮制管|3|江淮有限67%|资产基础法||
|汇凌零部件|3|江淮有限51%|资产基础法||
|技师机械|3|江淮有限100%|按处置净收益确定评估值|期后注销并处置|
|江淮新发|3|江淮有限75%|资产基础法||
|爱姆捷零部件|3|江淮有限30%|财务报表折算|参股|
|松芝空调|3|江淮有限35%|资产基础法||
|马瑞利系统|3|江淮有限37%|财务报表折算|参股|
|江淮毅昌|3|江淮有限35%|财务报表折算|参股|
|中生电子|3|江淮有限35%|财务报表折算|参股|
|太航常青|3|江淮有限35%|财务报表折算|参股|
|盛景配件|3|江淮有限100%|资产基础法||
|江汽物流|2|江汽集团25%、江淮有限75%|资产基础法||
|和瑞出租车|3|江汽物流58.33%|资产基础法||
|马钢钢材|3|江汽物流6%|财务报表折算|参股|
|江淮专用|2|江汽集团56%|资产基础法||

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合肥车桥 2 江汽集团100% 资产基础法
||||||
|-|-|-|-|-|
|合肥美桥|3|合肥车桥50%|资产基础法||
|安和代理|2|江汽集团5%|评估为零|停业、无尚存权益价值|

④房屋建筑物
采用成本法和市场法进行评估。
A、成本法
评估价值=重置全价×综合成新率
a.重置全价的确定
重置全价=综合造价+前期及其他费用+资金成本
b.综合成新率的确定
综合成新率=理论成新率×40%+现场调查成新率×60%
其中：理论成新率=尚可使用年限÷(已使用年限+尚可使用年限)×100%
c.评估值的确定
评估价值=重置全价×综合成新率
B、市场法
市场法是将待估房地产与在较近时期内发生的同类房地产交易实例，就交易条件、价格形成的时间、区域因素（房地产的外部条件）及个别因素（房地产自身条件）加以比较对照，以同类房地产的价格为基础，做必要的修正，得出待估房地产最可能实现的合理价格。公式如下：
PD=PB×A×B×D×E
式中：
PD---待估房产价格
PB---比较案例房地产价格
A---待估房产交易情况指数/比较案例房产交易情况指数
B---评估期日房产价格指数/比较案例期日房产价格指数
D---待估房产区域因素条件指数/比较案例区域因素条件指数
E---待估房产个别因素条件指数/比较案例个别因素条件指数
④机器设备
采用成本法进行评估。
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A.重置全价的确定
根据国家税务总局《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170号）和财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)的相关规定，本次评估的机器设备重置价值均不包含可以抵扣的增值税进项税额。
a.机器设备
设备重置价值=含税购置价+运杂费+安装调试费+前期及其他费+资金成本-可抵扣增值税额
Ⅰ.根据设备规格型号、生产厂家等参数资料，查找权威部门出版的近期报价资料，主要采用向生产或供应厂家询价等方法确定其购置价。
Ⅱ.运杂费考虑设备重量、体积、价值及运输路程等因素，参考《资产评估常用参数手册》，按购置价的一定比例计算(自制设备不考虑运杂费)；购价内已包含运杂费的，不另计取。
Ⅲ.安装调试费参考《资产评估常用参数手册》以及行业相关机电设备安装定额和概算指标，根据装置及设备安装技术要求复杂程度、实际安装、调试工作量的大小，并考虑设备安装、调试、设计因素等取值；购价中已包括供货厂家负担的安装调试费用，则不计安装调试费。
Ⅳ.由于本次评估是对整体项目评估，建设周期相对较长，因此生产单位生产性设备重置全价包括前期费用及其他费用。
前期费用是指为了工程建设而发生的各项应支付或应交纳的各项规费，包括建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费等。
Ⅴ.资金成本
资金成本=设备重置费用×投资强度系数×合理工期(年)×贷款年利率
设备重置费用包括设备购置费、运杂费、安装调试费和前期及其他费用。
投资强度系数是指从设备投资开始到建成投产全过程中各期资金占用额与投产时资金占用额之比的加权系数。本次评估按照均匀投入考虑，投资强度系数取为0.5。
合理工期根据对国内同等规模的工程分析和项目实际建造情况综合确定。
贷款利率根据评估基准日中国人民银行发布的贷款利率选取，采用评估基准日同期贷款利率计算。
安徽中联国信资产评估有限责任公司 60
b.车辆
车辆重置价值=含税购置价+车辆购置附加税＋牌照费及其他费用-可抵扣增值税额
c.电子设备
本次评估的电子、办公类设备由于免费安装，即买即用，无需办理相关手续，没有其他的直接或间接的费用,所以本次评估直接按同类设备市场销售价格及功能性差异确定其重置价格。
电子设备重置价值=含税购置价-可抵扣增值税额
根据设备规格型号、生产厂家等参数，主要采用电话、网络、商场等方式询价确定。
B.成新率的确定
依据专业人员现场勘察资料，以设备的耐用年限和已使用年限为基础，综合分析设备的现时技术状态、正常负荷率、原始制造质量、维修保养状况、大修技改情况、工作环境和设备的外观、完整性及功能性、经济性贬值等因素，根据以下原则确定：a.对于价值较大的机器设备，分别确定理论成新率(年限成新率)和现场勘察成新率，综合确定其成新率。
计算公式：
成新率=年限成新率×40%+现场勘察成新率×60%
其中：
年限成新率=尚可使用年限÷(实际已使用年限+尚可使用年限)×100%
设备的寿命年限依据现场勘察情况及同类设备的经济耐用年限综合确定。
现场勘察成新率采用观察分析法，即：评估人员根据现场勘察测资料，结合设备的使用时间、实际技术状况、负荷程度、制造质量等经济技术参数，经综合分析估测机器设备的成新率。
b.对于价值较小的机器设备及电子设备主要采用年限法确定成新率。
计算公式：
成新率=尚可使用年限÷(实际已使用年限+尚可使用年限)×100%
c.车辆成新率：通过查看车辆行驶证上所载明的车辆年检情况，根据车辆的技术水平、规格型号，对不同车型、生产厂家的车辆的综合技术情况进行分析，参考车辆外观、维护保养情况，考虑已行驶里程和合理的寿命里程，结合使用年限和寿命年限，
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测算出其理论成新率，再结合现场勘察成新率,综合确定其成新率。
Ⅰ.理论成新率的确定
根据 2013年 5月 1日起实施的《机动车强制报废标准规定》等有关文件中对机动车辆的行驶里程和使用年限的规定，测算出行驶里程成新率和年限成新率，进行比较，采用孰低的原则来确定，即：
当年限成新率大于行驶里程成新率时，理论成新率=行驶里程成新率；
当行驶里程成新率大于年限成新率时，理论成新率=年限成新率。
Ⅱ.现场勘察成新率的确定
根据车辆各部分的技术状况，通过现场勘察了解，综合各项因素确定其成新率。
Ⅲ.综合成新率的确定
综合成新率=理论成新率×40%+现场勘察鉴定成新率×60%
C.评估价值的确定
评估价值＝重置全价×成新率
⑤在建工程
包括土建工程及设备安装工程。
在核实分析其账面价值合理性的基础上，结合委评在建工程特点，针对其类型和具体情况，采用成本法评估。
⑥土地使用权
采用成本逼近法和市场比较法进行评估，在对区域内市场经过充分调研的基础上，对两种方法做出的结果按加权平均法确定其评估价值。
a.成本逼近法
成本逼近法是以土地取得费、土地开发所耗各项费用之和为主要依据，再加上一定的利润、利息、应缴纳的税金和土地增值收益确定土地价格的一种估价方法。
b.市场比较法
市场比较法是利用土地市场已有的成交地价，根据替代原则，以条件类似或使用价值相同的土地买卖、租赁案例与估价对象加以对照比较，就两者之间在影响地价的交易情况、交易期日、区域及个别因素等差别进行修正，求取估价对象在评估期日时地价的方法。
c.引用专业报告情况说明
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除合肥车桥所拥有的合国用（2008）第468号土地外，江汽集团及其控制的下属企业土地使用权由江汽集团另行委托安徽中安房地产评估咨询有限公司进行评估，我们在对其评估结果进行汇总。土地估价报告号分别为：皖中安合（2014）（估）字第 3401005018号、皖中安合（2014）（估）字第3401004105号、皖中安合（2014）（估）字第3401005542号、皖中安合（2014）（估）字第3401005543号、皖中安合（2014）（估）字第3401004104号、皖中安合（2014）（估）字第3401004107号、皖中安合（2014）（估）字第 3401004106号、皖中安合（2014）（估）字第3401004137号、皖中安合（2014）（估）字第 3401004138号、皖中安合（2014）（估）字第 3401004139号、皖中安合（2014）（估）字第3401004140号、皖中安合（2014）（估）字第3401004141号、皖中安合（2014）（估）字第 3401004142号、皖中安合（2014）（估）字第3401004143号、皖中安合（2014）（估）字第 3401004144号、皖中安合（2014）（估）字第3401004145号、皖中安合（2014）（估）字第3401004146号。
上述土地估价报告载明的土地性质为工业或住宅出让用地，其载明的评估目的、评估基准日与本项目评估报告一致，上述土地估价报告载明的前提条件和假设条件同样适用于本评估报告。
⑥无形资产—其他无形资产
列入本次评估范围无形资产—其他无形资产为江汽集团及其控制的下属企业的商标权、专利技术所有权、计算机软件著作权以及外购的计算机软件。
A、商标
主要为江汽集团拥有的商标。
a.根据江汽集团提供的说明，商标许可到期后将继续无偿许可给相关子公司使用。
b.江汽集团本部不从事产品的生产销售，商标免费许可给下属子公司使用；主要被许可单位—江淮汽车和安凯客车及其下属子公司的企业价值采用市场法评估，其股票价值包括了商标无偿许可价值因素。
c.本次对因江汽集团无偿许可江淮专用而由江淮专用拥有的商标许可使用权采用收益法进行评估。
收益法是通过估算被评估对象未来寿命期内预期收益，并采用适当的折现率予以折现，予以确定评估值的一种评估方法。
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未来商标带来的收益采用销售收入分成的方法确定：根据企业应用商标带来的预期收益及商标在其中的贡献率确定商标许可费收入净现金流。
其基本公式如下：
nDA
P i
1Ri
i1
式中：P--商标许可使用权价值
D-分成率
Ai--对应产品税后销售收入
R--折现率
n--收益期
i--收益年期
B.专利技术所有权及软件著作权
采用成本法进行评估。
在计算重置成本时，按现行价格和费用标准为基础，考虑资金成本及合理利润。
根据各专利资产具体情况，判断其经济年限和已使用年限后确定贬值。
重置成本＝直接费用+间接费用+资金成本+合理利润
评估价值＝重置全价-贬值
C.外购的计算机软件
通过市场调查，按其现时市场价格确定评估值。
⑦长期待摊费用
系企业一次性支出费用后，摊销期在一年以上(不含一年)的款项。评估人员在逐项了解形成原因并查阅有关合同和付款记录的基础上，按核实后的账面值确定评估值。
⑧递延所得税资产
主要是应收款项坏账准备、工资、工会经费和递延收益计提的递延所得税资产。
评估人员复核了计提依据和计算过程，根据相应科目的评估值进行重新测算。
⑧负债
包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借
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款、应付债券、递延所得税负债、其他非流动负债等。
根据本次评估目的实现后的产权持有者实际需要承担的负债项目及金额确定评估值。
2、收益法
本次选用现金流折现法。
现金流折现法(DCF)是通过将企业未来预期的现金流折算为现值，估计企业价值的一种方法，即通过估算企业未来预期现金流和采用适宜的折现率，将预期现金流折算成现时价值，得到企业价值。其适用的基本条件是：企业具备持续经营的基础和条件，经营与收益之间存有较稳定的对应关系，并且未来收益和风险能够预测及可量化。
根据本次评估目的和评估人员现场调查情况以及各被评估单位的资产构成和主营业务特点等具体情况，本次评估对江汽集团及其下属企业以母公司口径分别估算其股东权益价值。
(1)对于江汽集团持有的江淮汽车、安凯客车的股份，分别按其 2014年 4月 14日停牌前 20个交易日公司股票均价（均价计算结果遇“厘”进“分”；江淮汽车考虑其分红因素进行调整，江汽集团评估基准日应收股利已反映该分红因素）乘以股数确定评估值。
(2)对于不具备收益法运用前提条件的其他企业，采用资产基础法或财务报表折算等方法进行评估。
(3)对于具备收益法运用前提条件的其他企业，采用收益法进行评估。
根据各被评估单位预测期间是否运用财务杠杆情况，选择不同的收益额类型及相应的折现率模型。具体运用情况如下：
预测期运用财务杠杆的企业
A、对纳入报表范围的资产和主营业务，按照最近几年的历史经营状况的变化趋势和业务类型等分别估算预期收益（自由现金流量），并折现得到经营性资产的价值；
B、对纳入报表范围，但在预期收益估算中未予考虑的资产和负债，定义其为基准日存在的溢余性或非经营性资产(负债)，单独测算其价值；
C、由上述各项资产和负债价值的加和，得出企业整体价值，经扣减付息债务价值后，得出其股东全部权益价值。
D、评估模型
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a.基本公式
式中：
E：股东全部权益价值；
B：企业整体价值；
D：付息债务价值。
P：经营性资产价值；
式中：
Ri：未来第i年的预期收益（自由现金流量）；
r：折现率；
n：收益期；
C：基准日存在的溢余或非经营性资产（负债）的价值。
b.预期收益
R(自由现金流量)=净利润+折旧摊销+扣税后付息债务利息-追加资本
c.折现率
采用资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率r
式中：
Wd：债务比率；
We：权益比率；
rd：所得税后的付息债务利率；
re：权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本re；
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式中：
rf：无风险报酬率；
rm：市场期望报酬率；
ε：特性风险调整系数；
βe：权益资本的预期市场风险系数。
预测期未运用财务杠杆的企业
A、对纳入报表范围的资产和主营业务，按照最近几年的历史经营状况的变化趋势和业务类型等分别估算预期收益（权益现金流量），并折现得到经营性资产的价值；
B、对纳入报表范围，但在预期收益估算中未予考虑的资产和负债，定义其为基准日存在的溢余性或非经营性资产(负债)，单独测算其价值；
C、由上述各项资产和负债价值的加和，得出其股东全部权益价值。
D、评估模型
a.基本公式
P：经营性资产价值；
式中：
Ri：未来第i年的预期收益（权益现金流量）；
r：折现率；
n：收益期；
C：基准日存在的溢余或非经营性资产（负债）的价值。
b.预期收益
R(权益现金流量)=净利润+折旧摊销-追加资本
c.折现率
采用资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本re；
式中：
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rf：无风险报酬率；
rm：市场期望报酬率；
ε：特性风险调整系数；
βe：权益资本的预期市场风险系数。
(四)确定评估报告使用结果的评估方法
本项目评估对象收益法是从未来收益角度出发，以被评估单位现实资产未来可以产生的收益，经过风险折现后的现值作为评估对象价值的评估方法。收益法反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。
本项目评估对象资产基础法是从重置资产的角度反映资产价值，指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。
本项目各被评估单位主要从事汽车相关产品生产销售，其行业近年产业政策、市场供需关系、政府政策导向等变化较大；且各被评估单位间存在较多的关联交易。收益法预测存在一定的不确定性。
相对而言，资产基础法更为稳健，从资产构建角度客观地反映了评估对象市场价值，选择资产基础法评估结果能较为客观的反映其价值。
通过以上分析，我们选用资产基础法评估结论作为本项目江汽集团股东全部权益价值参考依据。
八、评估程序实施过程和情况
1.评估工作自2014年7月 18日起至2014年8月12日止。
2.主要步骤
(1)与委托方约定资产评估业务基本事项，确定评估目的、价值类型、对象、范围及其他评估报告使用者，选定评估基准日。
(2)接受委托，与委托方签订《资产评估业务约定书》。
(3)进驻被评估单位了解情况，编制评估计划。
(4)根据委评企业具体情况和专业化原则组织资产评估项目组,提出评估资料清单，指导填写合乎规范的《资产负债评估明细表》。
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(5)广泛搜集、验证资料，清查核实资产。流动资产评估人员进行账面审核，发放询证函，现场抽查、勘核实物资产；固定资产组在企业专业人员的配合下进行实物资产的清核勘察，作现状分析，掌握资产现时使用状态、历史情况并作现场勘察记录和工作底稿；土地使用权组进行账账核对、账实核对，逐项对土地的位置、面积、四至、实际用途、开发程度等进行现场勘察；无形资产组广泛搜集评估资料，调查了解权属状况、对应产品和市场状况，分析其成本要素和构成、经济寿命期、销售收入及其贡献率、折现率等参数；企业价值收益法组搜集相关资料，根据企业提供的历史经营状况、盈利预测及风险分析等资料作收益法评估。
(6)评估人员根据评估目的、资产核查结果和可搜集的资料，进行市场调查，选定适用的评估方法予以评定估算，汇总数据；分析评估结论；撰写资产评估报告书及资产评估说明。
(7)实施逐级审核。
(8)与委托方交换意见后，出具资产评估报告书。
九、评估假设
本次评估中，评估人员遵循了以下评估假设：
1.一般假设
(1)交易假设：交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。
(2)公开市场假设：公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。
(3)资产持续经营假设：资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。
2.特殊假设
(1)本次评估假设评估基准日外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重
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大变化；
(2)企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；
(3)企业未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式；
(4)企业在未来经营期内的主营业务、产品的结构，收入与成本的构成以及销售策略和成本控制等仍保持其最近几年的状态持续，而不发生较大变化。不考虑未来可能由于管理层、经营策略以及商业环境等变化导致的资产规模、构成以及主营业务、产品结构等状况的变化所带来的损益；
(5)本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；
(6)本次评估假设委托方及被评估企业提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；
(7)评估范围仅以委托方及被评估企业提供的评估申报表为准，未考虑委托方及被评估企业提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债；
(8)被评估单位能够持续获得国家有权部门颁发的许可业务资质，并且本次吸收合并行为可能导致的资质主体变更能够获得国家有权部门的批准；
(9)经济行为各方主体具备实施经济行为的能力条件，且本次经济行为对被评估资产的经济活动不会产生不利影响；
(10)无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素等对被评估单位或被评估资产造成重大不利影响。
当上述评估假设发生变化时，本报告评估结论一般不成立，本资产评估报告书一般会失效。
十、评估结论
经评定估算，江淮汽车拟吸收合并江汽集团事宜所涉及的江汽集团股东全部权益在 2014年 4月 30日及相关前提下资产基础法评估结果为 641,219.44万元，账面价值为208,505.63万元，增值额为432,713.81万元，增值率为207.53%。详见下表：资产基础法评估结果汇总表
被评估单位：江汽集团 金额单位：万
元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|评估价值|增减值|增值率%|

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|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||A||B||C=B-A|D=C/A×100%|
|||60,874.66||61,189.36||314.70|0.52|
||流动资产|||||||
||非流动资产|321,274.14|||729,870.01|408,595.87|127.18|
||其中: 可供出售金融资|971.05||||13.25|1.36|
||||||984.30|||
||产|||||||
|长期股权投资||263,297.95|||652,059.79|388,761.84|147.65|
|投资性房地产||26,676.79|||51,555.47|24,878.68|93.26|
|固定资产||14,082.44|||14,138.72|56.28|0.40|
|在建工程|||3,399.15||3,459.86|60.71|1.79|
|无形资产||3,863.74|||4,315.53|451.79|11.69|
|||80.00||80.00||0.00|0.00|
||长期待摊费用|||||||
|递延所得税资产|||6,002.06||77.85|-5,924.21|-98.70|
|其他非流动资产|||2,900.96||3,198.49|297.53|10.26|
|资产总计|||382,148.80||791,059.37|408,910.57|107.00|
|流动负债|||79,683.50||79,463.35|-220.15|-0.28|
|非流动负债|||93,959.67||70,376.58|-23,583.09|-25.10|
|负债总计|||173,643.17||149,839.93|-23,803.24|-13.71|
|净资产|||208,505.63||641,219.44|432,713.81|207.53|

江汽集团股东全部权益资产基础法评估结果详细情况见《安徽江淮汽车股份有限公司拟吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司事宜涉及的安徽江淮汽车集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估结果表》（另册）。
江淮汽车拟吸收合并江汽集团事宜所涉及的江汽集团股东全部权益在 2014年 4月 30日及相关前提下收益法评估结果为 668,752.18万元，账面价值为 208,505.63万元，增值额460,246.55万元，增值率为220.74%。
江汽集团股东全部权益收益法评估结果与资产基础法评估结果差异额为 27,532.74万元，差异率为4.29%。
本项目评估对象收益法是从未来收益角度出发，以被评估单位现实资产未来可以产生的收益，经过风险折现后的现值作为评估对象价值的评估方法。收益法反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。
本项目评估对象资产基础法是从重置资产的角度反映资产价值，指以被评估企业
评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确
安徽中联国信资产评估有限责任公司 71
定评估对象价值的评估方法。
本项目各被评估单位主要从事汽车相关产品生产销售，其行业近年产业政策、市场供需关系、政府政策导向等变化较大；且各被评估单位间存在较多的关联交易。收益法预测存在一定的不确定性。
相对而言，资产基础法更为稳健，从资产构建角度客观地反映了评估对象市场价值，选择资产基础法评估结果能较为客观的反映其价值。
通过以上分析，我们选用资产基础法评估结论作为本项目江汽集团股东全部权益价值参考依据。
本报告江汽集团股东全部权益评估结论未考虑流动性对评估对象价值的影响。
十一、特别事项说明
以下特别事项可能对评估结论产生影响，本项目评估报告使用者应予以关注：1.评估师和评估机构的法律责任是对本报告所述评估目的下的资产价值量做出专业判断，并不涉及到评估师和评估机构对该项评估目的所对应的经济行为做出任何判断。评估工作在很大程度上，依赖于委托方及被评估单位提供的有关资料。因此，评估工作是以委托方及被评估单位提供的有关经济行为文件、有关资产所有权文件、证件及会计凭证、有关法律文件等的真实合法为前提。
2.本次评估范围及采用的由被评估单位提供的数据、报表及有关资料，委托方及被评估单位对其提供资料的真实性、完整性负责。
3.评估报告中涉及的有关权属证明文件及相关资料由被评估单位提供，委托方及被评估单位对其真实性、合法性承担法律责任。
4.在评估基准日以后的有效期内，如果资产数量及作价标准发生变化时，应按以下原则处理：
(1)当资产数量发生变化时，应根据原评估方法对资产数额进行相应调整；
(2)当资产价格标准发生变化、且对资产评估结果产生明显影响时，委托方应及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估价值；
(3)对评估基准日后，资产数量、价格标准的变化，委托方在资产实际作价时应给予充分考虑，进行相应调整。
5.2014年5月7日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具了皖国资产权函
安徽中联国信资产评估有限责任公司 72
[2014]278号《省国资委关于无偿划转安徽江淮汽车集团有限公司70.37%股权有关事宜的批复》，批复同意将省国资委所持有的江汽集团70.37%股权无偿划转至安徽江淮汽车集团控股有限公司。
2014年6月30日，江汽集团就上述股权无偿划转事项在安徽省工商局办理了工商变更登记手续。
截止本报告出具日，江汽集团的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（元）||出资比例（%）|
|1||安徽江淮汽车集团控股有限公司||1,358,146,387.58||70.37||
|2||建投投资有限责任公司||482,502,698.00||25.00||
|3||合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）||89,361,706||4.63||
|合计||||1,930,010,791.58||100.00||

6.截止本项目评估基准日，江汽集团持有的安凯客车（000868）股份数量为 144,200,000.00股，其中：有限售条件股份数量 50,990,000.00股。
根据安凯客车 2014年 7月 3日发布的《安凯客车关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》解除限售的数量为 19,920,000股。剩下的限售股 31,070,000.00股，2014年5月27日安凯客车 2014年第一次临时股东大会通过《关于申请豁免研究制定管理层股权激励方案承诺的议案》，相关解禁手续已于 2014年 8月11日办理完毕。
本次评估对江汽集团持有安凯客车的股份按其 2014年 4月 14日停牌前 20个交易日公司股票均价（均价计算结果遇“厘”进“分”）确定评估值。
7.截止本项目评估基准日，江汽集团持有江淮汽车股份数量为455,288,852股，其中：有限售条件股份数为 215,868,240股。
本次评估对江汽集团持有江淮汽车的股份按其 2014年 4月 14日停牌前 20个交易日公司股票均价（均价计算结果遇“厘”进“分”，并考虑江淮汽车分红因素进行调整，江汽集团评估基准日应收股利已反映该分红因素）确定评估值。
8.2008年12月，江汽集团根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽江淮汽车集团有限公司股权结构调整有关事项的批复》（皖国资产权函<2008>759
号），以安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖国信评报字（2008）第161号资产
安徽中联国信资产评估有限责任公司 73
评估报告书的评估结果对账务进行调整，该次评估增值 47,288.19万元全部由国有股东独享。本次评估没有考虑该事项可能对评估值的影响。
9.截至本报告出具日，除为下属控股子公司提供担保外，江汽集团对外担保主要情况如下：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|保证人||债权人||债务人||担保内容|担保总金额|债务人实际负债金额|担保方式|
|1|||||||票据担保注1|3,000|1,656|连带责任保证|
|||江汽集团||民生银行合肥分行||银联重工|||||
|2||||||||3,000|1,302|连带责任保证|
|||江汽集团||交通银行安徽省分行||银联重工|||||
|3||||||||2,858|1,386|连带责任保证|
|||江汽集团||光大银行合肥分行||银联重工|||||
|4||||徽商银行合肥大东门||||2,000|791|连带责任保证|
|||江汽集团||||银联重工|||||
|||||支行|||||||
|5|江汽集团||交通银行六安分行||六安永达||综合授信注2|2,000|—|连带责任保证|
|6|江汽集团||中国银行六安分行||六安永达||贷款注3|3,000|3,000|连带责任保证|
|7|江汽集团||民生银行合肥分行||六安永达|||3,000|1,500|连带责任保证|

注1：江汽集团为其原子公司安徽江淮银联重型工程机械有限公司（现为安徽江淮汽车集团控股有限公司子公司）提供的票据担保，根据安徽江淮汽车集团控股有限公司与安徽江淮银联重型工程机械有限公司提供的有关承诺，自 2014年 6月份后，安徽江淮银联重型工程机械有限公司将不再使用上述担保合同额度开具新的银行承兑汇票或进行其他任何融资业务；在 2014年 6月份之前已开具的银行承兑票据将在2014年底之前全部结算完毕。若因安徽江淮银联重型工程机械有限公司出现到期无法兑付上述担保项下已开出的票据或无法偿还其他融资业务的情形而导致江汽集团或吸收合并完成后的江淮汽车承担担保责任的，则安徽江淮汽车集团控股有限公司及安徽江淮银联重型工程机械有限公司承担因此给江汽集团或吸收合并完成后的江淮汽车带来的一切损失。
注2：该担保系江汽集团为其原子公司六安江淮永达机械制造有限公司（现为安徽江淮汽车集团控股有限公司子公司）提供的综合授信担保，截止本报告签署日，六
安江淮永达机械制造有限公司已将该担保项下的债务全部结算完毕，且安徽江淮汽车
安徽中联国信资产评估有限责任公司 74
集团控股有限公司及六安江淮永达机械制造有限公司已承诺不再使用该担保额度进行新的借款或其他融资信用行为。目前江汽集团正与债权人银行协商解除该担保合同。
注3：该担保系江汽集团为其原子公司六安江淮永达机械制造有限公司（现为安徽江淮汽车集团控股有限公司子公司）提供的贷款担保，其中六安江淮永达机械制造有限公司民生银行的贷款将于 2014年 9月 25日到期，中国银行贷款将于 2015年 1月8日到期。目前安徽江淮汽车集团控股有限公司、六安江淮永达机械制造有限公司正与债权人银行协商将上述担保人由江汽集团变更为安徽江淮汽车集团控股有限公司。同时，安徽江淮汽车集团控股有限公司、六安江淮永达机械制造有限公司承诺除该已经发生的贷款事项外，将不再使用该担保额度进行新的借款或其他融资信用行为。若因六安江淮永达机械制造有限公司出现到期无法兑付上述担保项下的贷款或无法偿还其他融资业务的情形而导致江汽集团或吸收合并完成后的江淮汽车承担担保责任的，则安徽江淮汽车集团控股有限公司及六安江淮永达机械制造有限公司承担因此给江汽集团或吸收合并完成后的江淮汽车带来的一切损失。
10.引用其他机构出具的估价报告情况
除合肥车桥所拥有的合国用（2008）第468号土地外，江汽集团及其控制的下属企业土地使用权由江汽集团另行委托安徽中安房地产评估咨询有限公司进行评估，我们在对其评估结果进行汇总。资产评估报告书使用者欲了解土地使用权评估结果及相关前提等有关事项，需查阅安徽中安房地产评估咨询有限公司出具的《土地估价报告》，土地估价报告号分别为：皖中安合（2014）（估）字第 3401005018号、皖中安合（2014）（估）字第3401004105号、皖中安合（2014）（估）字第 3401005542号、皖中安合（2014）（估）字第 3401005543号、皖中安合（2014）（估）字第3401004104号、皖中安合（2014）（估）字第 3401004107号、皖中安合（2014）（估）字第3401004106号、皖中安合（2014）（估）字第 3401004137号、皖中安合（2014）（估）字第3401004138号、皖中安合（2014）（估）字第 3401004139号、皖中安合（2014）（估）字第3401004140号、皖中安合（2014）（估）字第 3401004141号、皖中安合（2014）（估）字第3401004142号、皖中安合（2014）（估）字第 3401004143号、皖中安合（2014）（估）字第3401004144号、皖中安合（2014）（估）字第 3401004145号、皖中安合（2014）（估）字第3401004146号。
安徽中联国信资产评估有限责任公司 75
上述土地估价报告载明的土地性质为工业或住宅出让用地，其载明的评估目的、评估基准日与本项目评估报告一致，上述土地估价报告载明的前提条件和假设条件同样适用于本评估报告。
上述土地估价报告能够合法适用本项目经济行为是本评估报告披露的评估结论有效的前置条件，本公司仅对引用数据的正确性承担责任，不对上述估价报告结论的正确性承担责任。
11.根据国家税务总局《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170号）和财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)的相关规定，本次评估的机器设备重置价值均不包含可以抵扣的增值税进项税额。
12.截止本项目评估基准日，江汽集团及其控制的下属企业的其他非流动负债为土地、研发、项目、拆迁等补助补偿款，江汽集团及其控制的下属企业承诺未来无需支付。本项目对上述其他非流动负债评估为零，除拆迁补助外的其他非流动负债相应递延所得税资产评估为零（或补计相应所得税列示于其他非流动负债科目）。
13.由于工作条件限制，评估人员无法对列入本次评估范围内的所有地下电缆、室外管网和建筑物基础等隐蔽工程进行全面勘察，主要通过抽查核实工程合同和决算等资料进行现状分析、验证核实，根据被评估单位提供的相关参数为准进行评估。
14.江汽集团控制的下属企业特别事项说明
（1）安凯客车
①安凯客车的长期借款为中国进出口银行安徽省分行的共计18000万元贷款，借款期限分别为自2012年6月11日至2014年6月11日和自2012年9月28日至2014年 9月 28日。该借款由江汽集团提供连带责任担保。本次评估没有考虑上述担保事项的影响。
②安凯客车部分房屋建筑物尚未办理产权证。
③安凯客车子公司金达机械的房屋建筑物均没有办理产权证。
④安凯客车子公司金达机械的房屋建筑物占用的土地使用权为无偿使用安凯客车的。
⑤安凯客车为其子公司金达机械向中信银行股份有限公司合肥分行借款提供2000万元的信用额度担保。
安徽中联国信资产评估有限责任公司 76
⑥安凯客车子公司江淮客车新基地尚有部分房产未办理权证，面积合计约 68,785.00平米。
⑦安凯客车子公司江淮客车位于合肥市包河区青年路的面积合计 174.5亩土地（证号为：合国用 2005第 467号、合国用 2005第 468号、合国用 2005第 469号、合国用2005第471号），已被合肥市土地储备中心收回（2009年9月14日市政府收回国有建设用地文件《市<2009>土储收字第7号>）。
根据2008年12月8日《合肥市人民政府关于支持江汽集团发展现场会会议纪要》（第117号）第四条第三项关于江淮客车异地搬迁问题，原则上同意江淮客车现有的174.5亩工业用地调整为商业用地；在该土地由工业用地调整为商业用地并出让后，原则同意出让金的70%补助江汽集团公司，用于2万辆客车新基地一、二期工程建设。
截止本项目评估基准日，老厂区拆迁已经结束，但土地尚未上市交易，上述事项导致的补助金额尚不明确。本次评估没有考虑该事项的影响。
（2）江淮汽车
①江淮汽车部分房产占用的土地使用权为江汽集团所有，土地使用权是租赁江汽集团的。详见下表：
|||
|-|-|
|项目|土地位置|
|乘用车一厂|桃花工业园烟墩新区|
|乘用车二厂|桃花工业园烟墩新区|
|安徽江淮汽车股份公司本部|东流路|
|轻卡二厂|桃花工业园|

②2014年 4月 3日，江淮汽车召开 2013年度股东大会，审议通过了公司 2013年度利润分配方案：以 1,284,905,826股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.20元（含税）；2014年5月27日，现金分红实施完毕。本次评估对于江汽集团持有江淮汽车的股份评估值已考虑上述分红因素的影响。
③星瑞齿轮位于六安市新河东路 10号房产，系租赁江汽集团土地，土地证号：六土直国用（1999）字第3547号。
星瑞齿轮部分房产未办理房产证，详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|结构|面积(㎡)|位置|备注|
|1|望湖北苑1-3号|框架|158.93|合肥东流路与宁国南路交叉口对面||
|2|配电房|框架|97.60|六安经济开发区皋城东路以南||

（3）合肥车桥
纳入本次评估范围内的合肥车桥部分房屋建筑物，截至评估基准日尚未办理房屋
安徽中联国信资产评估有限责任公司 77
所有权证；部分已办理房屋所有权证的房产，其房产证上载明的房屋所有权人为合肥汽车制造厂（合肥车桥的前身），截至本项目评估基准日尚未办理房屋所有权人变更。
合肥车桥承诺拥有上述未办证和未变更权利人的房屋所有权。对于未办证房屋，本次评估按产权持有者提供的现场测量面积进行核实评估。本次评估未考虑办理产权登记或变更手续的相关费用，如办理产权登记或变更手续后的房屋所有权证面积与本次评估面积不符，或存在产权纠纷，需按国家有权部门认定的或相关当事方达成的有效结论对本报告评估结果进行相应调整。
合肥车桥拥有的证号为合国用（2008）第468号的土地使用权为住宅划拨用地，根据安徽省国有资产监督管理委员会《省国资委关于江汽集团部分资产转让有关事项的批复》（皖国资改革函<2014>196号），同意合肥车桥将该处土地协议转让给安徽江淮汽车集团控股有限公司，转让价格依据评估价值确定。截止本报告出具日，安徽江淮汽车集团控股有限公司与合肥车桥正在办理该处土地转让手续，该宗土地地上幼儿园已划拨至安徽江淮汽车集团控股有限公司，地上职工宿舍由职工出资建设，本次评估对该宗土地使用权按评估基准日账面价值保留。
江汽集团与安徽省农垦集团有限公司于2013年2月27日签订了《战略合作开发框架协议》，约定安徽省农垦集团有限公司参于合肥车桥主辅分离的改制，承担合肥车桥老厂区改造。依据该协议，合肥车桥所拥有的证号为合国用（2012）第377号的土地使用权以及地上房屋建筑物属于改造范围，由于上述合作事项尚未正式实施，本次评估未考虑上述事项的影响。
合肥车桥子公司合肥美桥纳入本次评估范围内的部分房产(建筑面积 55,710.70㎡)及土地使用权(土地面积108,074.85㎡)，已为合肥美桥向中信银行马鞍山路支行5000万元借款提供了抵押担保。
合肥车桥子公司合肥美桥公司纳入本次评估范围内的部分车辆，行驶证上的证载所有人为个人，与合肥美桥公司名称不符，截至本项目评估基准日尚未办理所有人变更。
（4）江淮有限
①江淮有限下表房屋建筑物在评估基准日尚未取得房屋产权证书，于 2014年 5月份取得房屋产权证。
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|-|-|-|
|房屋名称|结构|面积（平方米）|
|联合厂房|钢|39,018.55|

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||||
|-|-|-|
|发动机零部件仓库|框架|19,013.93|

②江淮有限下表房屋建筑物已签订转让协议，转让手续尚在办理中，本次评估按其转让净收益进行评估。
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|-|-|-|
|房屋名称|结构|面积（平方米）|
|技校教学大楼|框架|1,240.00|
|培训中心实习楼|框架|4,039.00|

③江淮有限子公司技师机械于2014年7月31日已办理注销登记（评估基准日后、注销登记日前，其实物资产已经转让），评估人员根据注销登记日财务报表的净资产扣除应缴未交的资产转让涉及的所得税作为技师机械股东全部权益评估值。
④江淮有限子公司松芝空调外购的位于合肥市美菱大道148号银杏苑小区的2套商品住宅证载权利人为安徽江淮万都空调有限公司（松芝空调的前身），尚未办理权利人变更手续。本次评估未考虑办理变更手续的相关费用，如办理产权变更手续后的房屋所有权证面积与本次评估面积不符，或存在产权纠纷，需按国家有权部门认定的或相关当事方达成的有效结论对本报告评估结果进行相应调整。
⑤江淮有限子公司盛景配件于 2014年 5月进行搬迁，部分设备(共计 222台)已于2014年7月7日处置变卖，本次评估对已处置设备按处置净收益进行评估。
盛景配件所拥有 2000万元的应收票据质押在中信银行合肥分行，用于开具应付票据。
⑥江淮有限子公司江淮新发外购的一套商品房，未取得房屋所有权证。2006年已转给公司前管理人员，本次评估为零。
（5）江汽物流
①截止本项目评估基准日，江汽物流所属6辆车辆涉及事故，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|车号牌|事故简况|责任划分|伤亡情况|结案时间|保险索赔|备注|
|1|商务车流转|与电动三轮车前部相碰,本车受损,对方一人死亡,一人受伤|无法认定|一死一伤|暂没结案|暂无|该案件赔偿死者家属51万元，伤者医药费7万。目前等待对方提起民事诉讼。|
|2|皖KH2520KBL92挂|大广高速路刮撞公路中央护拦后,又撞上右侧护拦侧翻坡下,造成12辆商品车不同程度的受损,主驾王文重伤,副驾轻伤的事故|全责|一人重伤一人轻伤|暂没结案|暂无|该起案件重伤员在康复治疗过程中，13年8月份将做二次手术，之后做工伤等级鉴定。|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|车号牌|事故简况|责任划分|伤亡情况|结案时间|保险索赔|备注|
|3|皖A669606B55挂|与一骑摩托车的由北向南发生碰撞.骑车人受伤|无法认定|一人重伤|暂没结案|暂无|目前伤员已经基本康复，在进行伤残等级鉴定，之后提交法院走诉讼程序。|
|4|皖A672576B77挂|与一辆摩托车碰撞，导致对方死亡|主责|一人死亡|已经结案|索赔中|该案件已经结案，保险理赔395，612.45元。|
|5|皖A44176皖KCJ92挂|江西宜春丰田4S店门口卸货，被车追尾导致车辆损坏、人员受伤|次责|两人受伤|暂没结案|暂无|该案件还在处理当中，两名伤员还在恢复过程中。|
|6|皖KH2559|淮南高速出口处追尾对方，导致两车受损，高速路资产损失|主责|无|暂没结案|暂无|事故5月中旬可结案|

本次评估未考虑上述事故损失对评估值的影响。
②江汽物流账面房屋建筑物—集中发运中心对应宗地属于江淮汽车，修理厂房对应宗地属于江淮有限。上述两项房屋建筑物评估价值不含其占用的土地使用权价值，土地使用权价值已分别在其所属公司的股权价值中体现。
江汽物流拥有的物流中心库附属备件库等3处房产未办理房产证。本次评估按产权持有者提供的现场测量面积进行核实评估。本次评估未考虑办理产权登记手续的相关费用，如办理产权登记后的房屋所有权证面积与本次评估面积不符，或存在产权纠纷，需按国家有权部门认定的或相关当事方达成的有效结论对本报告评估结果进行相应调整。
③江汽物流子公司和瑞出租车已于 2013年 7月与肥西县国土资源局签订了土地出让合同，土地出让金及契税已经全部支付，截止本项目评估基准日，土地证正在办理中。该宗地由江汽集团另行委托安徽中安房地产评估咨询有限公司进行评估，其评估价值设定的土地性质为出让、用途为工业、剩余使用年限为49.22年。
（6）江淮专用
江淮专用一处房产未办理房产证。本次评估按产权持有者提供的现场测量面积进行核实评估。本次评估未考虑办理产权登记手续的相关费用，如办理产权登记后的房屋所有权证面积与本次评估面积不符，或存在产权纠纷，需按国家有权部门认定的或相关当事方达成的有效结论对本报告评估结果进行相应调整。
十二、评估报告使用限制说明
1.本评估报告只能用于本报告载明的评估目的和用途。同时，本次评估结论是反
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映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价格的影响，同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。当前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等其它情况发生变化时，评估结论一般会失效。评估机构不承担由于这些条件的变化而导致评估结果失效的相关法律责任。
本评估报告成立的前提条件是本次经济行为符合国家法律、法规的有关规定，并得到有关部门的批准。
2.本评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用。评估报告的使用权归委托方所有，未经委托方许可，本评估机构不会随意向他人公开。
3.未征得本评估机构同意并审阅相关内容，评估报告的全部或者部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。
4.评估结论的使用有效期：根据国有资产评估管理的相关规定，资产评估报告须经备案(或核准)后使用，经备案(或核准)后的评估结果使用有效期一年，自评估基准日2014年4月30日至2015年 4月29日止。超过一年，需重新进行评估。
十三、评估报告报告日
本项目资产评估报告提出日期为2014年8月12日。
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