证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2014-039怀集登云汽配股份有限公司
关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2014年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】36号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）2,300万股，发行价格为每股人民币 10.16元，共计募集资金总额为人民币233,680,000元，根据公司与主承销商、上市保荐人新时代证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付新时代证券有限责任公司承销及保荐费用合计23,280,000.00元,其中前期已经支付1,600,000.00元；募集资金扣除剩余应支付的承销及保荐费用后的余额 212,000,000.00元，于 2014年 2月 14日分别汇入本公司三个募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 10,670,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币201,330,000.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 2月 14日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2006SZA2011-48号《验资报告》。
2.募集资金使用情况及结余情况
本期募集资金使用情况如下：
单位：元
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|-|-|
|项目|金额|
|募集资金期初余额(含相关发行费用1,067万元)|212,000,000.00|
|募集资金净额|201,330,000.00|
|减：置换前期已投入募投项目的自有资金|166,218,400.00|
|其他支出(发行费用)|4,960,000.00|
|加：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额|104,645.66|
|尚未使用的募集资金余额|40,926,245.66|

注：（1）公司以募集资金16,621.84万元置换预先已投入的“年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目”的自筹资金，其中：中国农业银行股份有限公司怀集支行专户支出置换金额 80,000,000元；中国工商银行股份有限公司怀集支行支出置换金额86,218,400元。该置换事项已于2014年3月17日公告。
（2）其他支出是支付给会计师事务所及律师事务所的相关费用。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《怀集登云汽配股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。公司设立了专项帐户并于2014年2月24日连同新时代证券及募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司怀集县支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司怀集支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的正常履行中。
2.募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，公司三个募集资金存放情况如下：
单位：元
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|募集资金存储银行名称|银行账号|期末余额|
|中国农业银行股份有限公司怀集支行|44654001040026285|8,585,806.26|
|兴业银行广州分行|394880100100482266|12,016,302.76|
|中国工商银行股份有限公司怀集支行|2017021029020266332|20,324,136.64|

三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2014年6月30日止，公司各募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
怀集登云汽配股份有限公司董事会二○一四年八月二十二日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：元
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|募集资金总额|||201,330,000.00|||本年度投入募集资金总额|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|||196,538,805.34|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0|||||||||
||是否已变|募集资金承诺投|调整后投资总额|本年度投入|截至期末累计投|截 至 期 末|项目达到预定可使|本年度实现的||是否达到|项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金|更 项 目|资总额|（1）|金额|入金额(2)|投 资 进 度|用状态日期|效益||预计效益|是否发生重|
|投向|（含部分|||||（%）(3)＝|||||大变化|
||变更）|||||(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|1.年产汽车发动机气门|否|210,380,000.00|210,380,000.00|0|196,538,805.34|93.42%|2015年12月31日|||未达到|否|
|||||||||4,090,591.80||||
|2,000万支技术改造项目||||||||||||
|2.省级技术中心创新能力|否|12,000,000.00|12,000,000.00|0|0|0|2015年12月31日|||不适用|否|
|||||||||不适用||||
|建设技术改造项目||||||||||||
|承诺投资项目小计||222,380,000.00|222,380,000.00|0|196,538,805.30|88.38%||||||
|超募资金投向||||||||||||
|1.||||||||||||
|„||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-||||||-|-||-|-|
|补充流动资金（如有）|-||||||-|-||-|-|
|„||||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||||
|合计||||||||||||

|||
|-|-|
||年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目投资进度及效益分析：1、项目已投资情况：详见下表：单位：元序号 投资项目 总投资额 自筹资金实际投入金额 占总投资的比例(%)1 新厂区建设工程及费用 49,198,000.00 53,326,987.77 108.392 设备投资 130,930,000.00 133,528,899.01 101.983 利息费用 19,872,000.00 9,682,918.57 48.734 铺底流动资金 10,380,000.00合计 210,380,000.00 196,538,805.34 93.42如上表所示，截止2014年6月底，公司已投入19,653.88万元用于“年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目”的建设，其中设备投资13,352.89万元，形成了约年产1,000万支气门的设备产能，形成了项目预计新增产能的50%；基建投资5,332.7万元，已建成项目所需的所有车间及相关配套设施，后续无须作进一步投资。2、项目效益情况：本项目虽然已形成年产1,000万支气门的设备产能，但由于以下原因，实际产能未能全部发挥：（1）工人招收不足，工人缺口较大，在2014年上半年订单充裕的情况下，部分设备因工人不足出现空置现象；（2）新旧厂区同时运作，产品在加工过程中在两个厂区多次往返，降低了整体生产效率，增加了制造成本和管理难度；（3）产品结构及某些客户的验收标准发生变动，对原有生产线须进行调整、升级和调试。因此在 2014年上半年，本项目所形成的有效销售约2,348万元，产生税后净利润409.06万元。未达到预期收益进度。3、项目预计后续投资情况：为保证实现《年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目》建成后，总产能达到年产4,500万支的目标，公司还须订购4条生产线（含韩国进口全自动线）及配套的热处理设备。由于目前公司的产品结构、劳动用工情况、客户工艺要求、设备技术水平和价格等因素较当初制定项目投资预算时均已产生较大变化，公司目前正抓紧调研相关情况，尽快确定下一步的项目落实计划和投资方案 ，并视投资方案情况及完成公司相关程序后进一步公告。|
|未达到计划进度或预计收||
|益的情况和原因（分具体||
|项目）||
|项目可行性发生重大变化|不适用|

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|的情况说明||
|超募资金的金额、用途及|不适用|
|使用进展情况||
|募集资金投资项目实施地|不适用|
|点变更情况||
|募集资金投资项目实施方|不适用|
|式调整情况||
||“年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目”预计投资总额为21,038.00万元，截至2013年6月30日，公司已以银行借款累计投入16,621.84万元进行募投项目建设。公司董事会于2014年3月14日召开第二届董事会第33次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司监事会于2014年3月14日召开第二届监事会第8次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目同等金额的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司使用募集资金 16,621.84 万元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。以上三方意见详见发布于2014年3月17日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。|
|募集资金投资项目先期投||
|入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充|不适用|
|流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结|不适用|
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途|剩余募集资金将根据募投项目计划进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储，专款专用。|
|及去向||
|募集资金使用及披露中存|不适用|
|在的问题或其他情况||