宁夏银星能源股份有限公司
非公开发行A股验资报告
索引
验资报告
附件
1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收资本变更前后对照表
3、验资事项说明
附送件
1、银行询证函复印件
2、银行进账单复印件
3、验资机构《企业法人营业执照》复印件
4、验资机构《证券、期货相关业务许可证》复印件
5、验资机构《执业证书》复印件
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电 W:+86(010)6554 22888号宫平大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288Skin^Oin^ 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真： +86(010)6554 7190 certified public accountants
100027, P R.China facsimile:+86(010)6554 7190 o
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^16A2|893Sf XYZH/2016YCA20136宁夏银星能源股份有限公司：
我们接受委托，审验了宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止2016年12月30日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查、函证等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币541，632，994.00元，股本为541,632，994.00元。根据贵公司2016年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2955号）核准，贵公司非公开发行股票不超过197,305，000股。贵公司最终确定非公开发行股票166，993，598股(每股面值1元），增加注册资本人民币166，993，598.00元，变更后的注册资本为人民币708，626，592. 00元。
本次发行的保荐人及主承销商为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”)，发行股份由第一创业证券股份有限公司、民生通惠资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司和华泰柏瑞基金管理有限公司共8家特定投资者以货币资金认购。
根据我们的审验，截至2016年12月 3 0日止，贵公司实际已发行人民币普通股 166, 993,598股，每股发行价格7.03元，募集资金总额人民币1，173，964，993.94元，扣除各项发行费用人民币9，686，100.00元，实际募集资金净额人民币1，164’278，893.94元，
己于2016年12月30日存入公司在国家开发银行宁夏分行开立的64101560061231440000的账户内。其中新增注册资本人民币166，993，598. 0 0元，增加资本公积人民币997，285, 295. 94元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币541，632，994.00元，己经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年 1 1月 1 3日出具XYZH/2014YCA2005号验资报告。截至2016年12月30日止，变更后的累计注册资本为人民币708，626，592.00元，股本为人民币708’ 626, 592.00元。
由于上述审验程序并不构成根据公认审计准则所进行的审计，因此我们不对贵公司的会计报表及任何其他财务资料发表意见。
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收资本变更前后对照表
3、验资事项说明
国 匕 二〇一六年十二月三十日 "TT
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附件1
新增注册资本实收情况明细表
i M
截至2016年12月30日止
m
被审验爷1 货币中.位：人民币元新增注册资本的实际出资情况
认缴新增注册资本
货币 实物 无形资产 其他 合计 其中：增加股本第一创业证券股份〃 -司 21，337，126. 00 21,337, 126. 00 21,337，126.00 21,337，126. 00民生通惠资产管理有限公司 17,069, 701. 00 17069，701.00 17，069，701. 00 17，069，701.00九泰基金管理有限公司 19，957,325. 00 19957，325. 00 19’ 957, 325. 00 19,957，325. 00信诚基金管理有限公司 17，069，701.00 17 069, 701.00 17, 069, 701. 00 17，069，701.00东海基金管理有限责任公司 16，538，409. 00 16538’ 409. 00 16，538, 409. 00 16,538, 409. 00深圳市瑞I.林投资管埋中心（有限合伙） 17，069，701.00 17 069, 701.00 17，069, 701. 00 17,069，701.00财通基金管理有限公司 39，459, 459. 00 39 459, 459. 00 39，459，459. 00 39, 459, 459. 00华泰柏瑞基金管理有限公司 18,492，176. 00 18,492，176. 00 18，492’ 176. 00 18，492, 176.00 - 'W...在、•-
附件2
注册资本及实收资本变更前后对照表
截至2016年12月30H止
1*1
货币中.位: 人民币谀审验中位名称
• :
认缴注册资本 实缴注册资本
变更前 变更后 变更前 变更后出资比例 出资比例 出资比例
本次增加额
山资比例金额
(%)
金额
(%)
金额
(%)
金额(%)无限售条件流通股 334’359，292. 00 61. 73 334, 359, 292. 00 47. 18 334,359, 292.00 61. 73 334, 359, 292. 00 47. 18其中：中铝宁夏能源集团有限公司 79，323, 793. 00 14. 65 79, 323, 793. 00 11. 19 79，323，793. 00 14. 65 79，323，793.00 11. 19有限售条件流通股 207, 273, 702. 00 38. 27 374，267，300. 00 52. 82 207，273, 702. 00 38. 27166，993, 598. 00 374，267, 300. 00 52. 82其中：中铝宁夏能源集团有限公司 207，273，702. 00 38.27 207，273, 702. 00 29. 25 207，273, 702. 00 38. 27 207，273, 702. 00 29. 25第一创业证券股份有限公司
- 21，337，126. 00 3.01 - - 21,337, 126. 00 21,337, 126.00 3.01民生通惠资产管理有限公司
-
17,069，701.00 2.41 - - 17,069, 701.00 17,069, 701.00 2.41九泰基金管理有限公司 -
19, 957, 325. 00 2. 82 - - 19, 957, 325. 00 19,957, 325. 00 2.82信诚基金管理有限公司
- 17,069, 701.00 2.41 - - 17,069, 701.00 17,069，701.00 2.41东海基金管理有限责任公司
- 16’538，409. 00 2. 33 - - 16，538, 409.00 16,538，409.00 2.33深圳市瑞丨_:林投资管埋中心（有限合伙） - 17，069，701.00 2. 41 - - 17,069, 701. 00 17,069’ 701.00 2.41财通基金管理有跟公¥
- 39，459, 459. 00 5. 57 - - 39,459，459. 00 39，459, 459.00 5. 57华 泰 柏 瑞 基
金^
. - 18，492, 176. 00 2.61 - - 18，492，176. 00 18，492, 176.00 2.61 541,632,994.00 100. 00 708，626，592. 00 100. 00 541,632, 994. 00 100. 00 166, 993, 598.00 708，626,592.00 100. 00Uu规 ■■■ 43
信永中和会计师事: =殊普通合伙） 中国注册会计师：
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3
附件
•
一、基本情况
“
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称贵公司”）系经中国证券监督管理委员会
审核批准，在深圳证券交易所挂牌上市的股份有限公司，取得宁夏回族自治区工商行政
91640000228281734A
管理局换发的注册号为 的统一社会信用代码。截至本次发行股份
• 541 632 994. 00 541 632 994. 00
增加注册资本前，注册资本为人民币 ，， 元，股本为人民币 ，，
元。
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
2016
根据贵公司 第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于
[2016] 2955
核准宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 号)， 197 305, 000 1
核准贵公司非公开发行股票不超过 ， 股，每股面值人民币元。
• 166 993 598 1
贵公司最终确定非公开发行股票 ，，股（每股面值元），由第一创业证
券股份有限公司、民生通惠资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、信诚基金管理
有限公司、东海基金管理有限责任公司、深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）、财
8
通基金管理有限公司和华泰柏瑞基金管理有限公司共家特定投资者以货币资金认购。
本次发行的保荐人及主承销商为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
•
券”)。
166 993 598
本次发行后增加注册资本人民币 ，， 元。变更后的注册资本为人民币
708 626 592. 00 708 626 592. 00
，， 元，实收股本为人民币 ，， 元。本次验资是对贵公司非公
•
开发行股票所增加注册资本的实收情况进行验证。
三、审验结果
( 2016 12 30
一）经我们审验，截至 年 月 日止，银星能源公司向特定对象非公开
• 166 993 598 1 173 964 993. 94
发行人民币普通股 ，， 股，募集资金总额人民币，，， 元。根据
银星能源公司与保荐人、承销商签订的保荐、承销协议，本次募集资金保荐承销费用为
8, 804 700. 00
， 元，另外，公司还发生申报会计师费、律师费、审计验资费、资料费等费
881 400. 00 9 686 100. 00
用合计 ， 元，发行费用合计人民币，， 元。募集资金总额扣除各项
1 164 278 893. 94
发行费用后的募集资金净额为人民币，，， 元。其中，新增注册资本（股本）• 166, 993 598. 00 997 285 295. 94
人民币 ， 元，增加资本公积人民币 ，， 元。本次变更后累计
708 626 592. 0 0 708 626 592. 0 0
股本为人民币 ，， 元，占变更后注册资本人民币 ，， 元的
本次发行募集资金总额由中信建投证券在扣除尚未支付的承销保荐费8，804，700.00元后余额为1，165，160，293.94元，己于2016年12月30日存入贵公司在国家开发银行宁夏分行开立的64101560061231440000账户内。
(二）经审核，发行费用明细如下：
项目 金额
承销、保荐费 8，804, 700. 00律师费 731,400. 00审计验资费 150, 000. 00合计 9,686，100. 00(三）本次注册资本变更后股东出资情况如下:
投资者名称 出资金额 出资比例（％)
中铝宁夏能源集团有限公司 286, 597, 495. 00 40. 44社会公众股东 255, 035, 499. 00 35. 99财通基金管理有限公司 39, 459, 459. 00 5. 57东海基金管理有限责任公司 16, 538, 409. 00 2. 33第一创业证券股份有限公司 21,337, 126. 00 3.01九泰基金管理有限公司 19,957, 325. 00 2. 82华泰柏瑞基金管理有限公司 18, 492, 176. 00 2.61民生通惠资产管理有限公司 17, 069, 701.00 2.41信诚基金管理有限公司 17, 069, 701.00 2.41深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙） 17，069, 701.00 2.41合计 708, 626, 592. 00 100.00四、其他事项
1、根据贵公司本次非公开发行A股股票限售期安排，贵公司向8家特定投资者非公开发行的股份，自新增股份上市之日起12个月内不得转让。
银行询证函
编号：
国家开发银行宁夏分行：
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“本公司”）聘请的信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)银川分所正在对本公司的注册资本实收情况进行审验。
按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司
出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账薄记录，如
与责行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结
论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接寄至信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所。
回函地址：银川市湖滨西街65号投资大厦11楼
联系人：马英达 电话：15109603801传真：0951-6721553 邮编：750001
电子邮箱: 2273638803Slqq.com
截至迪1£年埕月也 U Ih，本公nj出资者(股东)缴入的出资额列不如下：
缴入 银行 款项
缴款人 币种 金额 备注 U期 账弓. 用途
641015600612 银星
中信建投证 31440000 能源
券股份有限 2016. 12. 29 人民币 1，165, 160, 293. 94 非公
公司 丌募
集款
以下由被询证银行填列
结论:
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成立日期 月
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合伙期限 12年I
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企朴信W息公示系-统网祉:nyxyhaicgov.cn 屮华人民共和_ T商行政f理总局监制，
会计师事务所
ill:券、期货相关业务证
经财政部、中国证券监督管理委员会审杳，批准
行证券、期货相关业务。
信永中和会计师事务所（特殊普通
首席合伙人：张克
证书号：16
证书有效期至 年十月
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本证书经检验合格、继续有效一年 .
This certiTicatc is valid for another year after
this renewal.
1 ：110004230011
纸号
No. orCcrtificaic-
宁夏注册会计师协会
批准 i i册协舍::、
Authorized Institute QfCpXs
2006 07 1 2 0
发-证曰期： 年 > 曰
Date of Issuance ~ lm Id
换证曰期：2012年04月18日
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