中信证券股份有限公司关于华新水泥股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为华新水泥股份有限公司（以下简称“华新水泥”或“公司”）2011年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件的要求，发表意见如下：
一、证券发行上市及募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2011年 8月 12日签发的证监许可[2011]1299号文《关于核准华新水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》，华新水泥于 2011年 11月向境内外特定投资者非公开发行人民币普通股 128,099,928股，每股发行价格为人民币14.01元，募集资金总额为1,794,679,991元。扣除发行费用人民币 51,792,440元后，实际募集资金净额为人民币 1,742,887,551元（以下简称“募集资金”），上述资金于2011年11月4日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司（已经相关部门批准转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙））予以验证并出具普华永道中天验字(2011)第323号验资报告。
截至2014年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币42,149,121元，累计使用募集资金总额人民币 1,716,390,772元，尚未使用募集资金余额人民币26,496,779元，募集资金存放专项账户余额为32,486,058元；与尚未使用的募集资金余额的差异人民币5,989,279元为抵减手续费支出后所收到的银行利息。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《华新水泥股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账号|存款方式|余额|
|兴业银行股份有限公司黄石支行|418010100100046735|活期存款|1.46|
|中国建设银行股份有限公司黄石分行|42001606808053002443|活期存款|0.56|
|招商银行股份有限公司黄石分行|714900011410122|活期存款|3.86|
|中国银行股份有限公司黄石分行|571657629198|活期存款|589.82|
|招商银行股份有限公司武汉东西湖支行|127906093810305|活期存款|2,652.91|
|合计|||3,248.61|

 2011年 11月 7日，公司与中信证券以及兴业银行股份有限公司黄石支行、中国建设银行股份有限公司黄石分行、招商银行股份有限公司黄石分行、中国银行股份有限公司黄石分行、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本次募集资金的实际使用情况
截至2014年12月31日止，公司募集资金项目资金使用情况如下表所示：
表1、募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||179,468.00||本年投入募集资金总额|||||4,214.91||
|变更用途的募集资金总额||||25,820.58||已累计投入募集资金总额|||||171,639.07||
|变更用途的募集资金总额比例||||14.39%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分 变 更(如有)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入 进 度(%)(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|湖北襄樊 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程|否|1,300.00|未调整|1,300.00|-|1,300.00|-|100%|2009年|1,346.17|是|否|
|湖北咸宁 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程|否|3,000.00|未调整|3,000.00|-|3,000.00|-|100%|2009年|1,205.24|是|否|
|西藏 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程|否|4,801.00|未调整|4,801.00|-|4,801.00|-|100%|2010年|3,148.43|是|否|
|四川渠县 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程|否|4,206.00|未调整|4,206.00|-|4,206.00|-|100%|2010年|1,251.54|否[注1]|否|
|四川万源 7.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程|是|5,100.00|4,874.57|4,874.57|-|4,874.57|-|100%|2011年|600.63|否[注1]|否|
|重庆涪陵 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程|否|5,126.00|未调整|5,126.00|-|5,126.00|-|100%|2010年|2,110.16|是|否|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|湖南株洲 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程|否|6,030.00|未调整|6,030.00|-|6,030.00|-|100%|2010年|2,245.12|是|否|
|湖北秭归 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程|否|4,606.00|未调整|4,606.00|-|4,606.00|-|100%|2010年|1,265.61|是|否|
|湖南郴州 9.0MW 水泥窑纯低温余热发电工程|是|6,082.00|5,644.21|5,644.21|-|5,644.21|-|100%|2010年|1,659.53|否[注 2]|否|

表1、募集资金使用情况对照表（续）
金额单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||179,468.00||本年投入募集资金总额|||||4,214.91||
|变更用途的募集资金总额||||25,820.58||已累计投入募集资金总额|||||171,639.07||
|变更用途的募集资金总额比例||||14.39%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更 ( 如有)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|云南东川 4.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程|是|3,500.00|3,010.10|3,010.10|-|3,010.10|-|100%|2011年|449.02|是|否|
|湖南道县 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程|是|5,600.00|5,078.62|5,078.62|-|5,078.62|-|100%|2010年|1,573.06|是|否|
|湖北黄石15.0MW水泥窑纯低温余热|是|8,934.00|8,745.65|8,745.65|-|8,745.65|-|100%|2010年|2,889.98|是|否|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发电工程|||||||||||||
|湖北宜昌10.5MW水泥窑纯低温余热发电工程|否|5,702.00|未调整|5,702.00|-|5,702.00|-|100%|2010年|1,902.03|是|否|
|湖北恩施 3.6MW 水泥窑纯低温余热发电工程|否|2,400.00|未调整|2,400.00|-|2,400.00|-|100%|2011年|526.40|是|否|
|云南昭通 7.5MW 水泥窑纯低温余热发电工程|是|5,600.00|5,266.46|5,266.46|-|5,266.46|-|100%|2011年|422.37|否[注1]|否|
|湖北阳新年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,561.00|838.38|838.38|-|838.38|-|100%|2013年[注4]|(161.10)|否[注3]|否|
|湖北黄冈年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,675.00|857.52|857.52|-|857.52|-|100%|2013年[注4]|(12.86)|否[注3]|否|
|湖北大冶年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,536.00|1,078.92|1,078.92|-|1,078.92|-|100%|2013年[注4]|24.58|否[注3]|否|

表1、募集资金使用情况对照表（续）
金额单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||179,468.00||本年投入募集资金总额|||||4,214.91||
|变更用途的募集资金总额||||25,820.58||已累计投入募集资金总额|||||171,639.07||
|变更用途的募集资金总额比例||||14.39%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入|截至期末投入进度(%)(4)=(2)|项目达到预定可使用状态日期|本年实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||更 ( 如有)||||||金额的差额(3)=(2)-(1)|/(1)||||重大变化|
|云南东川年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,669.00|281.23|281.23|-|281.23|-|100%|不适用|不适用|不适用|是见附表2|
|四川万源年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,493.00|771.26|771.26|-|771.26|-|100%|2013年[注4]|54.39|否[注3]|否|
|重庆涪陵年产 30 万方混凝土搅拌站项目|是|1,815.00|-|-|-|-|-|-|不适用|不适用|不适用|是见附表2|
|河南信阳年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,539.00|1,387.31|1,387.31|-|1,387.31|-|100%|2013年[注4]|(340.27)|否[注3]|否|
|湖北宜昌年产 30 万方混凝土搅拌站项目|是|2,066.00|16.46|16.46|-|16.46|-|100%|不适用|不适用|不适用|是见附表2|
|湖北赤壁年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,824.00|1,100.54|1,100.54|-|1,100.54|-|100%|2013年[注4]|(92.83)|否[注3]|否|
|湖北鄂州年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,826.00|1,275.02|1,275.02|-|1,275.02|-|100%|2013年[注4]|(327.95)|否[注3]|否|
|湖北汉川年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,747.00|1,513.24|1,513.24|-|1,513.24|-|100%|2013年[注4]|(802.81)|否[注3]|否|
|湖北石首年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,891.00|1,050.29|1,050.29|-|1,050.29|-|100%|2013年[注4]|359.02|否[注3]|否|

表1、募集资金使用情况对照表（续）
金额单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||179,468.00||本年投入募集资金总额|||||4,214.91||
|变更用途的募集资金总额||||25,820.58||已累计投入募集资金总额|||||171,639.07||
|变更用途的募集资金总额比例||||14.39%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更 ( 如有)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进 度(%)(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|湖北天门年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,826.00|1,743.96|1,743.96|-|1,743.96|-|100%|2013年[注4]|190.92|否[注3]|否|
|湖北江陵年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,831.00|-|-|-|-|-|-|不适用|不适用|不适用|是见附表2|
|湖北秭归年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,831.00|1,142.36|1,142.36|-|1,142.36|-|100%|2013年[注4]|(138.61)|否[注3]|否|
|湖北宣恩年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|2,026.00|387.20|387.20|-|387.20|-|100%|不适用|不适用|不适用|是见附表2|
|湖北大悟年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,993.00|-|-|-|-|-|-|不适用|不适用|不适用|是见附表2|
|河南罗山年产 20 万方混凝土搅拌站|是|1,831.00|-|-|-|-|-|-|不适用|不适用|不适用|是|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||||||||||||见附表2|
|湖南道县年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,564.00|272.86|272.86|-|272.86|-|100%|不适用|不适用|不适用|是见附表2|
|湖南郴州年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,699.00|49.65|49.65|-|49.65|-|100%|不适用|不适用|不适用|是见附表2|
|湖北鹤峰年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|1,752.00|-|-|-|-|-|-|不适用|不适用|不适用|是见附表2|

表1、募集资金使用情况对照表（续）：
金额单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||179,468.00||本年投入募集资金总额|||||4,214.91||
|变更用途的募集资金总额||||25,820.58||已累计投入募集资金总额|||||171,639.07||
|变更用途的募集资金总额比例||||14.39%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更 ( 如有)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截 至 期末 投 入进 度(%)(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|湖南株洲年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|2,067.00|-|-|-|-|-|-|不适用|不适用|不适用|是见附表2|
|湖北武汉东湖高新年产 30 万方混凝土搅拌站项目|是|2,225.00|1,193.09|1,193.09|-|1,193.09|-|100%|2013年[注4]|(403.04)|否[注3]|否|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|湖北咸宁年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|2,068.00|2,066.20|2,066.20|-|2,066.20|-|100%|2013年|(19.70)|否[注3]|否|
|湖北鄂州葛店年产 20 万方混凝土搅拌站项目|是|2,226.00|2,223.83|2,223.83|-|2,223.83|-|100%|2013年|(317.04)|否[注3]|否|
|湖北阳新年产300万吨骨料生产线|否|15,900.00|未调整|15,900.00|-|15,900.00|-|100%|2011年|2,655.78|否[注1]|否|
|偿还公司借款|否|46,000.00|未调整|46,000.00|-|46,000.00|-|100%|不适用|不适用|不适用|否|
|江西江程新材料有限公司 100%资产收购项目|是|-|3,850.00|3,850.00|-|3,850.00|-|100%|2012年|(161.00)|否[注3]|否|
|收购孝感勇泰混凝土有限公司 100%资产|是|-|974.74|974.74|-|974.74||100%|2012年|469.92|是|是见附表2|
|收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司100%资产|是|-|410.00|410.00|-|410.00||100%|2012年|(316.87)|否[注3]|是见附表2|
|收购襄阳兴隆泰新型建材科技有限公司100%资产|是|-|491.50|491.50|-|491.50||100%|2012年|(261.11)|否[注3]|是见附表2|

表1、募集资金使用情况对照表（续）
金额单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||179,468.00||本年投入募集资金总额|||||4,214.91||
|变更用途的募集资金总额||||25,820.58||已累计投入募集资金总额|||||171,639.07||
|变更用途的募集资金总额比例||||14.39%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|本年投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末投入|项目达到预定|本年实现的效益|是否达到预计|项目可行性是否发|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||部分变更 ( 如有)||||(1)||(2)|与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|进 度(%)(4)=(2)/(1)|可使用状态日期||效益|生重大变化|
|收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司100%资产|是|-||773.00|773.00|-|773.00||100%|2012年|34.82|否[注3]|是见附表2|
|华新建山合作项目|是|-||2,285.00|2,285.00|-|2,285.00|-|100%|2012年|(2121.46)|否[注3]|否|
|华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph 生产线|是|-||14,564.58|14,564.58|4,214.91|11,914.90|(2,649.68)|82%|2014年[注a]|737.61|是|否|
|合计||179,468.00[注5]|||174,288.75[注5]|4,214.91|171,639.07|(2,649.68)|-|-|21,645.68|-|-|
|未达到计划进度原因(分具体募投项目)|||注a: 华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph生产线于2014年预转固，部分设备未建设完全，目前投入进度为82%。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||见附表2|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||本年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||本年不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。|||||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||本年不存在以闲置募集资金用于投资的情况。|||||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||本年不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。|||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||本年募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。|||||||||||
|募集资金其他使用情况|||本年募集资金未发生其他使用情况。|||||||||||

[注1]
本公司在《2009年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》中预计四川渠县9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“渠县余热发电项目”)、四川万源7.0MW水泥窑纯低温余
热发电工程(以下简称“万源余热发电项目”)、云南昭通7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“昭通余热发电项目”)以及北阳新年产300万吨骨料生产线(以下简称“阳新骨料一期项目”)分别实现年均利润总额1,591.64万元、1,266.33万元、1,035.08万元以及3,713.68万元，该等项目本年实际利润总额与预计效益的差距较大。
渠县余热发电项目本年实际利润总额低于预计效益，主要是受上半年水泥窑年度检修和干旱气候影响，窑运转率偏低，供热不足。
万源余热发电项目本年实际利润总额低于预计效益，主要由于余热发电的设计是新老两条窑线带一个发电机组，而目前老窑线在2011年1月停机至今未开，仅新线一套锅炉带动发电机组，发电量受到一定的制约，导致余热发电量相对较低。
昭通余热发电项目本年实际利润总额低于预计效益，一方面由于本年设备故障降低发电量，另一方面则由于发电成本中部分上缴税费超过预期。
阳新骨料一期项目由于所在市场变化，产品实际销售价格低于预期，实现效益未达目标。
[注2]
本公司在《2009年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》中预计湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程可实现年利润总额1,801.29万元，本年实现预计效益92%，基本达到预期效益。
[注3]
该等项目未达到预计效益，主要是由于混凝土行业处于发展整合期，部分项目市场站点增加，供求矛盾凸显，市场无序竞争加剧，导致销价及销量未达到预期的结果；其次，部分市场原材料成本上涨，进一步缩减利润空间；此外，公司为控制应收账款风险，实施了严格的销售信用审批制度，对销售量和利润产生一定的不利影响。
[注4]
本公司根据市场情况，对混凝土业务的物流运营模式进行了调整，由原先计划的自建物流模式，改变为效率更高的第三方物流模式，因此上述混凝土搅拌站项目自身不计划购买泵车等设备。尚未投入使用的募集资金，改投入于华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph生产线的建设。
[注5]
募集资金承诺投资总额179,468.00万元，而截至本年末承诺投入金额174,288.75万元，此两者之差额5,179.24万元为从募集资金中所扣除的发行费用。
四、募集资金投向变更的情况
公司于2014年12月4日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的议案》，鉴于公司募集资金投资的孝感勇泰等四家混凝土收购项目转让方未严格履行协议，为保证公司非公开发行募集资金的及时、有效、合理利用，提高公司资金的使用效率，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，经研究，孝感勇泰等4个项目尚未使用的募集资金24,717,586.13元，不再用于该等项目的建设。上述项目如存在资金缺口，由公司自有资金来完成投入。
中信证券对上述募集资金投向变更出具了保荐意见，对公司本次变更部分非公开发行股票募集资金用途事项无异议。
变更募集资金投资项目具体情况如下表所示：
表2、变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|江西江程新材料有限公司 100%资产收购项目|(1)云南东川年产20万方混凝土搅拌站项目(2)重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目(3)湖北江陵年产20万方混凝土搅拌站项目(4)湖北宣恩年产20万方混凝土搅拌站项目(5)湖北大悟年产20万方混凝土搅拌站项目(6)河南罗山年产20万方混凝土搅拌站项目(7)湖南道县年产20万方混凝土搅拌站项目(8)湖南郴州年产20万方混凝土搅拌站项目(9)湖北鹤峰年产20万方混凝土搅拌站项目(10)湖南株洲年产20万方混凝土搅拌站项目|3,850.00|-|3,850.00|100%|2012年|(161.00)|否[注3]|否|
|收购孝感勇泰混凝土有限公司 100%资产[注b]||974.74|-|974.74|100%|2012年|469.92|是|是[注 b]|
|收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司100%资产[注b]||410.00|-|410.00|100%|2012年|(316.87)|否[注3]|是[注 b]|
|收购襄阳兴隆泰新型建材科技有限公司100%资产[注b]||491.50|-|491.50|100%|2012年|(261.11)|否[注3]|是[注 b]|
|收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司100%资产[注b]||773.00|-|773.00|100%|2012年|34.82|否[注3]|是[注 b]|
|华新建山合作项目||2,285.00|-|2,285.00|100%|2012年|(2,121.46)|否[注3]|否|

表2、变更募集资金投资项目情况表（续）
金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph 生产线|(1)四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热发电工程(2)湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程(3)云南东川4.5MW水泥窑纯低温余热发电工程(4)湖南道县7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程(5)湖北黄石15.0MW水泥窑纯低温余热发电工程(6)云南昭通7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程(7)湖北阳新年产20万方混凝土搅拌站项目(8)湖北黄冈年产20万方混凝土搅拌站项目(9)湖北大冶年产20万方混凝土搅拌站项目(10)四川万源年产20万方混凝土搅拌站项目(11)河南信阳年产20万方混凝土搅拌站项目(12)湖北宜昌年产30万方混凝土搅拌站项目(13)湖北赤壁年产20万方混凝土搅拌站项目(14)湖北鄂州年产20万方混凝土搅拌站项目(15)湖北汉川年产20万方混凝土搅拌站项目(16)湖北石首年产20万方混凝土搅拌站项目(结转下页)|14,564.58|4,214.91|11,914.90|82%|2014年|737.61|是|否|

表2、变更募集资金投资项目情况表（续）
金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph 生 产 线(续上页)|(续上页)(17)湖北天门年产20万方混凝土搅拌站项目(18)湖北秭归年产20万方混凝土搅拌站项目(19)湖北武汉东湖高新年产 30 万方混凝土搅拌站项目(20)湖北咸宁年产20万方混凝土搅拌站项目(21)湖北鄂州葛店年产20万方混凝土搅拌站项目(22) 收购孝感勇泰混凝土有限公司 100%资产[注b](23) 收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司100%资产[注b](24) 收购襄阳兴隆泰新型建材科技有限公司100%资产[注b](25) 收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司100%资产[注b]|||||||||
|合计||23,348.82|4,214.91|20,699.14|-||(1,618.09)||-|
|注b: 2014年度孝感勇泰、襄阳龙泰、襄阳兴隆泰、南漳隆泰四个混凝土收购项目资金投入情况发生变更，详细请参看下表中变更原因、决策程序及信息披露情况说明。||||||||||

表2、变更募集资金投资项目情况表（续）
|||
|-|-|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)|根据上海证据交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定：鉴于政府规划和市场形势变化，为保证公司非公开发行募集资金的及时、有效、合理利用，本公司于2012年4月召开第七届董事会第一次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司不再利用募集资金建设东川、涪陵、江陵、宣恩、大悟、罗山、道县、郴州、鹤峰、株洲共10个混凝土项目。公司将截止2012年12月31日上述10个混凝土项目中尚未投入的17,256.06万募集资金变更调整至江西江程、孝感勇泰、襄阳龙泰、襄阳兴隆泰、南漳隆泰、华新建山合作项目六个募投项目中，上交所指定信息披露网站均有公布上述信息。鉴于余热发电项目款项支付及总投资控制、混凝土项目投资不确定性以及经营模式改变，本公司于2013年11月召开第七届董事会第二十一次会议决议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司不再利用募集资金投资阳新、黄冈、大冶、万源、信阳、鄂州、汉川、石首、天门、东湖、咸宁、葛店、宜昌、赤壁和秭归等15个混凝土项目，以及万源、郴州、东川、道县、黄石和昭通等6个余热发电项目。公司将截止2013年9月30日上述15个混凝土项目和6个余热发电项目中尚未投入的6,092.76万募集资金变更调整至投向华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph生产线的建设，上交所指定信息披露网站均有公布上述信息。鉴于公司募集资金投资的孝感勇泰、襄阳龙泰、襄阳兴隆泰、南漳隆泰四个混凝土收购项目转让方未严格履行协议，为保证公司非公开发行募集资金的及时、有效、合理利用，提高公司资金的使用效率，本公司于2014年11月召开第七届董事会第三十一次会议决议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的议案》，公司将上述4个项目尚未使用的募集资金2,471.76万元变更调整至继续投向华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph生产线的建设，上交所指定信息披露网站均有公布上述信息。|
|未达到计划进度或预计收益的情况(分具体募投项目)|上述七个变更募集项目中，分别于2012年和2014年达到预期可使用状态。其中，混凝土本年未达到预计收益的原因，请参看注[3]。|
|变更后项目可行性发生重大变化的情况说明|变更后项目可行性未发生重大变化。|

五、闲置流动资金补充流动资金的情况和效果
华新水泥2014年度不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况。
六、审计师意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2015)第0867号）认为，华新水泥募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (2015年修订)编制，并在所有重大方面如实反映了华新水泥 2014年度募集资金存放与实际使用情况。
七、核查结论
经核查，华新水泥已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议，三方监管协议履行情况良好，资金存放安全；公司严格按照上海证券交易所的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）