中泰证券股份有限公司
关于美年大健康产业控股股份有限公司限售股份上市流通的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“独立财务顾问”）对美年健康本次限售股份上市流通情况进行了核查。具体情况如下：
一、公司股票发行和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三友集团股份有限公司1重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1718号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票情况如下：
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||序号||登记日期||名称||发行股数（股）||上市日期|
|1||2015年8月27日||上海天亿投资（集团）有限公司||135,888,704||2015年8月28日||
|2||||上海天亿资产管理有限公司||93,752,825||||
|3||||上海美馨投资管理有限公司||87,372,319||||
|4||||北京凯雷投资中心（有限合伙）||84,574,589||||
|5||||北京世纪长河科技集团有限公司||77,349,497||||
|6||||天津大中咨询管理有限公司||35,865,180||||
|7||||深圳市平安创新资本投资有限公司||34,120,275||||
|8||||上海和途投资中心（有限合伙）||31,419,115||||
|9||||昆山高益咨询管理有限公司||18,383,786||||
|10||||太平人寿保险有限公司||16,471,358||||
|11||||上海京瑞投资中心（有限合伙）||16,044,371||||
|12||||重庆德凯科技发展有限公司||13,529,848||||
|13||||北京华新博融投资咨询有限责任公司||7,976,667||||
|14||||华金（天津）国际医药医疗创业投资合伙企业（有限合伙）||6,577,433||||
|15||||湖南晟果创业投资有限公司||6,176,759||||

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||序号|登记日期||名称||发行股数（股）|上市日期|
|16|||北京信中利盈佳股权投资中心（有限合伙）||4,973,754|||
|17|||苏州纪源源星股权投资合伙企业（有限合伙）||4,813,311|||
|18|||昆山分享股权投资企业（有限合伙）||4,242,412|||
|19|||北京汇动融创投资有限公司||3,294,683|||
|20|||中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）||3,208,874|||
|21|||上海秉鸿嘉豪投资发展中心（有限合伙）||1,604,437|||
|22|||云南舜喜健康产业投资有限公司||1,317,709|||
|23|||北京天域医康投资管理有限公司||1,208,586|||
|24|||河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司||802,218|||
|25|||徐可||24,707,037|||
|26|||朱玉华||23,910,921|||
|27|||高伟||20,648,750|||
|28|||余继业||18,942,062|||
|29|||胡波||17,648,808|||
|30|||付桂珍||13,726,132|||
|31|||俞熔||12,353,519|||
|32|||高艳||10,706,383|||
|33|||胡显光||7,412,111|||
|34|||温海彦||7,000,327|||
|35|||林琳||6,176,759|||
|36|||张雅军||4,941,407|||
|37|||叶莉||4,804,146|||
|38|||赵奇||4,117,839|||
|39|||赵泽伟||2,887,986|||
|40|||陈向东||2,567,100|||
|41|||秦阳||2,470,704|||
|42|||岳仍丽||2,291,989|||
|43|||王织||2,264,812|||
|44|||魏宪书||2,058,920|||
|45|||张秀丽||2,058,920|||
|46|||俞昀||2,031,330|||
|47|||丁子||1,858,518|||
|48|||戚克栴||1,604,437|||
|49|||邹炎平||1,540,072|||
|50|||骞虹||1,405,556|||
|51|||陈冷穆||1,317,709|||
|52|||张俊斌||1,152,995|||
|53|||刘伊||1,029,460|||
|54|||孙彤||1,029,460|||
|55|||宋启军||947,103|||
|56|||周瑞山||923,769|||

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||序号|登记日期||名称||发行股数（股）|上市日期|
|57|||杨然||905,925|||
|58|||何敏||886,708|||
|59|||马国庆||878,472|||
|60|||董玉国||823,568|||
|61|||和小东||823,568|||
|62|||李林||823,568|||
|63|||杨翠英||768,663|||
|64|||李斌||687,679|||
|65|||张建平||686,307|||
|66|||张瑞霞||686,307|||
|67|||张丽||658,854|||
|68|||周宝福||617,676|||
|69|||刘群新||617,676|||
|70|||张宁||617,676|||
|71|||李磊||549,045|||
|72|||余清||549,045|||
|73|||陈忠桥||549,045|||
|74|||卫东||516,103|||
|75|||陈萍||422,765|||
|76|||刘聚涛||421,392|||
|77|||崔岚||411,784|||
|78|||张胜江||411,784|||
|79|||滕娆||370,606|||
|80|||赵路||341,781|||
|81|||叶春英||315,701|||
|82|||吴宾||292,367|||
|83|||陈志超||274,523|||
|84|||刘相国||274,523|||
|85|||吕祖芹||274,523|||
|86|||张学富||263,542|||
|87|||朱桂芳||247,070|||
|88|||林锦盘||247,070|||
|89|||雷兴雨||247,070|||
|90|||相培恒||247,070|||
|91|||闫丽宣||237,462|||
|92|||段泽彪||220,991|||
|93|||罗彤||205,892|||
|94|||张宇||205,892|||
|95|||李翔||190,793|||
|96|||周雷||189,125|||
|97|||李若琳||164,714|||

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||序号||登记日期||名称||发行股数（股）||上市日期|
|98||||许建兵||164,714||||
|99||||喻琰||164,714||||
|100||||李铁军||133,143||||
|101||||王景安||109,809||||
|102||||蒋京湘||82,357||||
|103||||邓小俊||57,650||||
|小计||||||919,342,463||-||
|104||2015年9月22日||博时基金管理有限公司||2,665,778||2015年9月23日||
|105||||华安基金管理有限公司||1,666,111||||
|106||||财通基金管理有限公司||3,765,411||||
|107||||西部证券股份有限公司||1,666,111||||
|108||||创金合信基金管理有限公司||1,332,889||||
|109||||太平洋资产管理有限责任公司||1,332,889||||
|110||||浙江浙商证券资产管理有限公司||899,701||||
|小计||||||13,328,890||-||
|合计||||||932,671,353||-||

本次发行后公司总股本由278,070,000股变更为1,210,741,353股，新增股份分别于2015年8月28日、2015年9月23日在深圳证券交易所挂牌上市。
公司于2016年5月27日召开的2015年年度股东大会审议通过了2015年年度权益分派方案：以公司2015年12月31日总股本1,210,741,353股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本1,210,741,353股。上述权益分派已于2016年6月13日实施完毕。转增后，公司总股本由1,210,741,353股增加至2,421,482,706股。
截至2016年9月14日，公司总股本为2,421,482,706股，其中限售股份为1,409,358,203股。
二、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次限售股份可上市流通时间为2016年9月23日（星期五）；
2、本次解除限售股份的数量为26,657,780股，占公司总股本的1.1009%；
3、本次申请解除股份限售的股东数量：7名；
单位：股
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||序||||所持限售||本次解除||本次解除限||质押冻|||
||||股东全称||||||||||解禁前股份性质|
||号||||股份总数||限售比例||售股份数量||结股数|||
|1||博时基金管理有限公司||5,331,556||100.00%||5,331,556||0||首发后机构类限售股||
|2||华安基金管理有限公司||3,332,222||100.00%||3,332,222||0||首发后机构类限售股||
|3||财通基金管理有限公司||7,530,822||100.00%||7,530,822||0||首发后机构类限售股||
|4||西部证券股份有限公司||3,332,222||100.00%||3,332,222||0||首发后机构类限售股||
|5||创金合信基金管理有限公司||2,665,778||100.00%||2,665,778||0||首发后机构类限售股||
|6||太平洋资产管理有限责任公司||2,665,778||100.00%||2,665,778||0||首发后机构类限售股||
|7||浙江浙商证券资产管理有限公司||1,799,402||100.00%||1,799,402||0||首发后机构类限售股||
|合 计||||26,657,780||-||26,657,780||0||-||

注：1、因公司实施 2015年年度权益分派方案：以公司 2015年 12月 31日总股本 1,210,741,353股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本1,210,741,353股。转增后，公司总股本由1,210,741,353股增加至2,421,482,706股；转增后股东持股数量=转增前持股数量*2；
2、本次解除限售比例来源于限售股份持有人相关承诺；
3、本次解除限售股份数量=所持限售股份总数*本次解除限售比例，该数据取整，不适用四舍五入原则；
4、质押冻结股数指该股东所持股份中冻结股份的总数量，包括冻结的有限售条件股份及无限售条件股份之和。
三、申请解除限售股东履行承诺情况
根据美年健康《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及《上市公告书》，公司本次解除限售股份持有人博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司及浙江浙商证券资产管理有限公司承诺：自本公司认购的江苏三友新增股份获准上市交易后十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司拥有的该等新增股份。
经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相关承诺，不存在违规转让股份、委托他人管理股份的情形。
四、股东非经营性占用上市公司资金及公司对股东违规担保情况
经核查，持有本次可上市流通限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司
资金情况，公司亦不存在对其违规担保情况。
五、独立财务顾问核查意见
经审慎核查，本独立财务顾问认为：上市公司的股东博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司等7名股东本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定；
美年健康限售股份持有人严格遵守了股份锁定承诺；美年健康对本次限售股份上市流通事宜的信息披露真实、准确、完整。中泰证券对公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于美年大健康产业控股股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
王泽 尤墩周
中泰证券股份有限公司年 月 日