证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2015－034招商证券股份有限公司
关于公司2015年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的要求，公司对 2015年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计。公司于 2015年3月27日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议（详见公司《第五届董事会第十七次会议决议公告》）。在审议公司与招商银行股份有限公司的关联交易事项时，关联董事洪小源董事、孙月英董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权;在审议公司与博时基金管理有限公司的关联交易事项时，关联董事洪小源董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权。本议案表决情况：非关联董事一致同意。
本关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：
1、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；
2、相关业务的开展符合公司业务发展需要，有利于促进公司业务增长；
3、议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易决策制度》执行，在表决过程中关联董事进行了回避表决，决策程序合法、合规。
（二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况
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|序号|关联交易类别|关联人|项目|2014年预计收支金额（万元）|2014年实际收支金额（万元）|占2014年同类业务比例|
|1|在关联方存款|招商银行股份有限公司|存款利息收入|自有资金存款和客户资金存款的规模难以预计，以实际发生数计算|30,625.04|35.17%|
|2|关联方提供借款|招商银行股份有限公司|拆入资金利息支出|参照全国银行间同业拆借市场利率执行，因拆入资金金额及利率难以预计，以实际发生数计算|38.62|1.87%|
||||招商证券大厦专项借款利息支出|因实际使用金额难以预计，以实际发生数计算|1,429.78|100.00%|
||||借款利息支出|因实际使用金额和市场化的利率水平难以预计，以实际发生数计算。|1,517.85|41.07%|
|3|向关联人提供服务|招商银行股份有限公司|定向资产管理服务收入|因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算。|1,855.13|48.11%|
||||承销收入|收费金额未定，以实际发生数计算。|—|—|
|4|接受关联方提供的服务|招商银行股份有限公司|第三方存管服务费|因客户保证金存款规模难以预计，以实际发生数计算。|2,317.36|48.65%|
||||理财产品托管及代销费用|因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算。|8,480.05|64.48%|

（三）2015年度日常关联交易预计金额和类别
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|序号|项目|关联方|2015年预计金额（万元）|2014年实际金额（万元）|占2014年同类业务比例|
|1|存款利息收入|招商银行股份有限公司|自有资金存款和客户资金存款的规模难以预计，以实际发生数计算|30,625.04|35.17%|
|2|拆入资金利息支出|招商银行股份有限公司|参照全国银行间同业拆借市场利率执行，因拆入资金金额及利率难以预计，以实际发生数计算|38.62|1.87%|
|3|招商证券大厦专项借款利息支出|招商银行股份有限公司|因实际使用金额难以预计，以实际发生数计算|1,429.78|100.00%|

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|序号|项目|关联方|2015年预计金额（万元）|2014年实际金额（万元）|占2014年同类业务比例|
|4|借款利息支出|招商银行股份有限公司|因实际使用金额和市场化的利率水平难以预计，以实际发生数计算|1,517.85|41.07%|
|5|第三方存管服务费|招商银行股份有限公司|因客户保证金存款规模难以预计，以实际发生数计算|2,317.36|48.65%|
|6|理财产品托管及代销费用|招商银行股份有限公司|因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算|8,480.05|64.48%|
|7|定向资产管理服务收入|招商银行股份有限公司|因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算|1,855.13|48.11%|
|8|关联方购买公司管理的产品|关联法人及关联自然人|因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算|299.591|0.01%|
|9|公司购买关联方管理的产品|博时基金管理有限公司|因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算|25,725.481|7.29%|
|||招商基金管理有限公司||0|—|
|10|关联方购买公司发行的收益凭证|关联法人及关联自然人|因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算|0|—|
|11|与关联方开展权益互换业务|关联法人及关联自然人|因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算|0|—|

注1：2014年末持有数合计。
二、关联方介绍和关联关系
1、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)受本公司实际控制人重大影响，本公司董事洪小源先生、孙月英女士亦为该公司董事。该公司注册资本人民币 252.20亿元，主要经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理
保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换和结售
汇；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；买卖和代理买卖股票以
外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；信用卡业务；证券投资基金托管、合格境外机构投资者（QFII）托管；企业年金基金托管和账户管理；社会保障基金托管业务；短期融资券承销；衍生产品交易；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2、博时基金管理有限公司（以下简称“博时基金”）是本公司的联营企业，本公司持有博时基金49%的股份，公司董事洪小源先生为该公司董事长，公司副总裁熊剑涛先生亦为该公司董事。该公司注册资本人民币 2.5亿元，主要经营范围包括基金募集、销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
3、招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）是本公司的联营企业，本公司持有招商基金45%的股份，公司副总裁兼首席风险官邓晓力女士为该公司副董事长，公司合规总监张卫华女士为该公司监事长。该公司注册资本人民币2.1亿元，主要经营范围为基金管理业务、发起设立基金、中国证监会批准的其他业务。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、存款利息收入：公司部分自有资金和客户资金存放在招商银行，取得的利息收入，参照金融行业同业存款的市场利率水平进行定价。
2、拆入资金利息支出：公司在全国银行间同业拆借市场向招商银行拆借资金支付的利息，参照全国银行间同业拆借市场利率执行。
3、招商证券大厦专项借款利息支出：公司因建设招商证券大厦而向招商银行借入的专项借款，参照中国人民银行规定的3—5年的贷款利率定价。
4、借款利息支出：子公司招证国际向招商银行境外分支机构贷款而支付的利息，参照香港市场借款利率水平定价。
5、第三方存管服务费：公司客户交易结算资金存入招商银行而支付的第三方存管服务费，参照招商银行与其他同类券商协商确定的收费标准支付。
6、理财产品托管及代销费用：公司支付给招商银行的集合理财产品的托管
费以及代销理财产品的相关费用,参照市场价格水平及行业惯例定价。
7、定向资产管理服务收入：公司为招商银行提供定向资产管理服务取得的收入，参照市场价格水平及行业惯例定价。
8、关联方购买公司管理的产品：关联方可能购买公司管理的金融产品,参照市场价格水平及行业惯例定价。
9、公司购买关联方管理的产品：公司可能购买博时基金、招商基金管理的金融产品,参照市场价格水平及行业惯例定价。
10、关联方购买公司发行的收益凭证：关联方可能购买公司通过柜台市场发行的收益凭证,参照市场价格水平及行业惯例定价。
11、与关联方开展权益互换业务：公司可能与关联方开展权益互换业务,参照市场价格水平及行业惯例定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第五届董事会独立董事对《关于公司 2015年度预计日常关联交易的议案》之事前认可意见
（三）公司第五届董事会独立董事对《关于公司 2015年度预计日常关联交易的议案》之独立意见
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2015年3月30日