浙江浙能电力股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙能电力”）董事会根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，编制了截至 2014年 12月 31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将本公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕980号文核准，本公司由主承销商中国国际金融有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式，发行人民币 100亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，10张为 1手，共计 1,000万手，合 1亿张，共计募集资金 1,000,000.00万元，扣除承销和保荐费用7,000.00万元后的募集资金为993,000.00万元，已由主承销商中国国际金融有限公司于 2014年 10月 17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 569.90万元后，公司本次募集资金净额为 992,430.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕218号）。
本公司 2014年度实际使用募集资金 469,072.57万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,610.51万元；累计已使用募集资金 469,072.57万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,610.51万元。截至2014年 12月 31日，募集资金余额为524,968.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江浙能电力股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于 2014年 11月 14日分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称“工行杭州武林支行”）、国家开发银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“国开行浙江省分行”）、中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称“建行浙江省分行”）、交通银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“交行浙江省分行”）、中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）、中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称“农行浙江省分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称“浦发银行杭州高新支行”）、浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行杭州分行”）、中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称“中信银行杭州分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（2）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|开户银行|资金专户账号|募集资金余额|
|工行杭州武林支行|1202021229900293616|1,266,689,667.31|
||1202021229900275581|180,212,338.89|
|国开行浙江省分行|33101560024220830000|44,642,572.97|
|建行杭州之江支行|33001619827053015685|1,340,896,864.32|
|交行浙江省分行|331066110018170220956|30,848,172.92|
|民生银行杭州分行|692370718|647,398,796.73|
|农行浙江省分行|19048101040032112|711,913,110.49|
|浦发银行杭州高新支行|95130154900000571|485,466,269.91|
|浙商银行杭州分行|3310010010120100580708|272,917,649.51|

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|-|-|-|
|中信银行杭州分行|7331010182600305081|105,115,284.57|
|小 计||5,086,100,727.62|

截至2014年12月31日，募投项目实施子公司专项资金存储结余情况如下：单位：人民币元
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|项目公司|开户金融机构|专项资金账号|资金余额|
|浙江浙能台州第二发电有限责任公司|浙江省能源集团财务有限责任公司|2011010102602|88,274,106.54|
|浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司||21010401002||
|浙江浙能温州发电有限公司||21010100602|75,305,595.29|
|小 计|||163,579,701.83|

综上，截至 2014年 12月 31日，浙能电力募集资金账户余额为5,249,680,429.45元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
募集资金使用情况对照表详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至 2014年 10月 25日止，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 351,713.82万元，其中,台二“上大压小”新建工程以自筹资金预先投入167,550.93万元,温电“上大压小”扩建项目预先投入 46,627.28万元,六横“上大压小”新建工程预先投入 127,335.61万元,浙江三门核电一期工程预先投入 10,200.00万元，公司以募集资金 351,713.82万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已获得公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议同意，独立董事对此次置换发表独立意见，同意实施本次置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江浙能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕6435号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本期本公司不存在用限制募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
本期本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本期本公司不存在用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本期本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2015〕 1970号）。认为，本公司董事会编制的 2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映本公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
保荐人中国国际金融有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司对本公司2014年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。保荐人认为，浙能电力2014年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。联席保荐机构对浙能电力 2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
浙江浙能电力股份有限公司董事会2015年4月7日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||992,430.10||本年度投入募集资金总额|||||469,072.57||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||469,072.57||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|台二 “上大压小”新建工程||522,100.00|514,430.10|514,430.10|235,558.15|235,558.15|-278,871.95|45.79|2015年8月和2015年11月|||否|
|温电“上大压小”扩建项目||284,900.00|285,000.00|285,000.00|93,283.90|93,283.90|-191,716.10|32.73|2015年9月和2015年12月|||否|
|六横“上大压小”新建工程||135,000.00|135,000.00|135,000.00|127,480.52|127,480.52|-7,519.48|94.43|2014年7月和2014年9月|18,954.99|是|否|
|浙江三门核电一期工程||40,000.00|40,000.00|40,000.00|12,750.00|12,750.00|-27,250.00|31.88|2016年11月和2017年10月|||否|
|浙江秦山核电厂扩建项目||18,000.00|18,000.00|18,000.00|||-18,000.00||2014年12月和2015年3月|||否|
|合计|—|1,000,000.00|992,430.10|992,430.10|469,072.57|469,072.57|-523,357.53|—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||截至2014年10月25日止，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为351,713.82万元，其中, 台二 “上大压小”新建工程以自筹资金预先投入167,550.93万元, 温电“上大压小”扩建项目预先投入46,627.28 万元,六横“上大压小”新建工程预先投入 127,335.61 万元, 浙江三门核电一期工程预先投入10,200.00万元，公司以募集资金351,713.82万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已获得公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议同意，独立董事对此次置换发表独立||||||||

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||意见，同意实施本次置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江浙能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕6435号）。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|