证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-34江苏爱康科技股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次限售股上市流通数量为 1,431,775,600股，占公司股本总额的31.88%。
2、本次限售股上市流通日期为2017年3月23日（星期四）。
一、本次限售股上市概况
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况：
2015年 12月 30日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3125号），核准本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票：397,715,400股。
3、非公开发行限售股股份登记情况：
2016年3月4日，瑞华会计事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2016】33090007号验资报告。根据验资报告，截至2016年3月4日，发行人共计募集资金为人民币3,829,999,302元，扣除与发行有关的费用人民币 53,207,706.40元，发行人实际募集资金净额为人民币3,776,791,595.60元。
本次非公开发行新增股份已于 2016年 3月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
4、非公开发行限售股锁定期安排：
本次上市流通的限售股为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）非公开发行的部分股份，数量为 357,943,900股（经 2016年资本公积转增股本后，本次非公开发行股份解除限售的数量为 1,431,775,600
股，占公司目前总股本的31.88%）。根据建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司这8家机构投资者的承诺，其认购的公司非公开发行的股份357,943,900股限售期为12个月，上市流通日期为2017年3月23日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
（一）2016年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3125号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票397,715,400股，发行价格为9.63元/股，共募集资金总额为3,829,999,302元，扣除发行费用53,207,706.40元后，募集资金净额为3,776,791,595.60元。
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|序号|名称|认购股数（万股）|限售期（月）|限售期截止日|
|1|江苏爱康实业集团有限公司|39,771,500|36|2019年3月23日|
|2|建信基金管理有限责任公司|39,771,500|12|2017年3月23日|
|3|北信瑞丰基金管理有限公司|39,771,500|12|2017年3月23日|
|4|国寿安保基金管理有限公司|39,771,500|12|2017年3月23日|
|5|信诚基金管理有限公司|39,771,500|12|2017年3月23日|
|6|天治基金管理有限公司|52,647,900|12|2017年3月23日|
|7|上海金元百利资产管理有限公司|40,497,400|12|2017年3月23日|
|8|申万菱信基金管理有限公司|43,925,200|12|2017年3月23日|
|9|深圳天风天成资产管理有限公司|61,787,400|12|2017年3月23日|

本次非公开发行完成后，公司的总股本为 1,122,715,400股。
（二）2016年半年度利润分配
2016年 9月 12日，公司 2016年第五次临时股东大会审议通过了公司 2016年半年度利润分配方案，以公司现有总股本1,122,715,400股为基数，以资本公
积金向全体股东每 10股转增 30股。利润分配方案实施前本公司总股本为
28日实施完毕本次半年度利润分配。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定及爱康科技非公开发行股票发行方案，建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司这8家机构投资者认购的公司非公开发行的股份自上市之日起12个月内不得转让。其认购款来源合法且符合现行之法律、法规及中国证监会的有关规定。
2、截止本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份可上市流通时间为2017年3月23日（星期四）。
2.本次解除限售股份数量为1,431,775,600股，占公司股本总额的31.88%。
3.本次申请解除限售股份的股东数量为8个。
4.股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称|所持限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次可上市流通股数占公司总股本比例（%）|冻结股份数量|
|1|建信基金管理有限责任公司|159,086,000|159,086,000|3.54|-|
|2|北信瑞丰基金管理有限公司|159,086,000|159,086,000|3.54|-|
|3|国寿安保基金管理有限公司|159,086,000|159,086,000|3.54|-|
|4|信诚基金管理有限公司|159,086,000|159,086,000|3.54|-|
|5|天治基金管理有限公司|210,591,600|210,591,600|4.69|-|
|6|上海金元百利资产管理有限公司|161,989,600|161,989,600|3.61|-|
|7|申万菱信基金管理有限公司|175,700,800|175,700,800|3.91|-|
|8|深圳天风天成资产管理有限公司|247,149,600|247,149,600|5.50|-|
|合计||1,431,775,600|1,431,775,600|31.88|-|

五、股本结构变动表
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||本次变动前||本次变动||本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|增加|减少|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|1,695,236,600|37.75|0|1,431,775,600|263,461,000|5.87|
|01 首发后个人类限售股|51,200,000|1.14|0|0|51,200,000|1.14|
|03 首发后机构类限售股|1,590,861,600|35.42|0|1,431,775,600|159,086,000|3.54|
|04 高管锁定股|53,175,000|1.18|0|0|53,175,000|1.18|
|二、无限售流通股|2,795,625,000|62.25|1,431,775,600|0|4,227,400,600|94.13|
|其中未托管股数|0|0.00|0|0|0|0|
|三、总股本|4,490,861,600|100.00|0|0|4,490,861,600|100|

六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对爱康科技非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
七、备查文件：
1、限售股份上市流通申请表
2、限售股份上市流通申请书
3、股份结构表和限售股份明细表
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十二日