证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-093
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 488,997,552股
本次限售股上市流通日期为2018年12月3日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股
（二）非公开发行限售股核准情况
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号），核准公司以新增 1,931,321,087股股份吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司；核准公司非公开发行不超过486,618,004股新股募集本次吸收合并的配套资金。
（三）股份登记情况
公司于 2015年 11月 23日向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司等 6名特定对象以 4.09元/股的价格非公开发行人民币普通股（A股）488,997,552股，本次发行新增股份已于 2015年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
（四）锁定期安排
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，认购的股份自发行结束之日起36个月不得转让，上市流通时间为 2018年12月3日。具体情况如下：
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|序号|发行对象名称|配售股数（股）|限售期（月）|
|1|兴证证券资产管理有限公司|220,048,899|36|

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-093
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|序号|发行对象名称|配售股数（股）|限售期（月）|
|2|博时基金管理有限公司|73,349,633|36|
|3|厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙）|73,349,633|36|
|4|上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）|48,899,755|36|
|5|上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）|48,899,755|36|
|6|上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）|24,449,877|36|
|合计||488,997,552|36|

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行股份，公司总股本增加488,997,552股,总股本由1,753,435,640股变为2,242,433,192股。
本次限售股形成后至今，公司总股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
承诺主体：博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司
承诺事项：“本公司/企业通过本次交易取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 36个月内不转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。”
履行情况：截至公告日，本次申请解除限售的股东严格履行相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司重大资产重组持续督导期间，独立财务顾问主办人张云建先生因工作变
动原因，不再负责重组持续督导工作。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以
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下简称“申万宏源”）委派辰子先生接替相关工作，继续履行持续督导职责；独立财务顾问主办人蒋静先生因工作变动原因，不再负责重组持续督导工作。申万宏源委派蒋国远先生接替相关工作，继续履行持续督导职责。具体详见公司于 2016年 8月 3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于更换独立财务顾问主办人的公告》（公告编号：2016-053）及2017年1月 13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于更换独立财务顾问主办人的公告》（公告编号：2017-002）。
申万宏源就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的有关规定。本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
申万宏源对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 488,997,552股；
本次限售股上市流通日期为2018年12月3日
本次限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量(股)|持有限售股占公司总股本比例(%)|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划|97,799,511|4.36|97,799,511|0|
|2|全国社保基金五零一组合|73,349,633|3.27|73,349,633|0|
|3|厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙）|73,349,633|3.27|73,349,633|0|
|4|兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划|63,569,682|2.83|63,569,682|0|
|5|兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划|58,679,706|2.62|58,679,706|0|
|6|上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）|48,899,755|2.18|48,899,755|0|
|7|上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）|48,899,755|2.18|48,899,755|0|

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-093
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|序号|股东名称|持有限售股数量(股)|持有限售股占公司总股本比例(%)|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|8|上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）|24,449,877|1.09|24,449,877|0|
|合计||488,997,552|21.80|4 8 8 , 9 9 7 ,552|0|

注：1、兴证证券资产管理有限公司认购公司非公开发行股票的具体产品为兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成 71号双红利轮动集合资产管理计划和兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成 63号集合资产管理计划。
2、博时基金管理有限公司认购公司非公开发行股票的具体产品为其管理的全国社保基金五零一组合。
七、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|1,511,581,011|0|1,511,581,011|
||2、战略投资者配售股份|488,997,552|-488,997,552|0|
||有限售条件的流通股份合计|2,000,578,563|-488,997,552|1,511,581,011|
|无限售条件的流通股份|A股|241,854,629|488,997,552|730,852,181|
||无限售条件的流通股份合计|241,854,629|488,997,552|730,852,181|
|股份总额||2,242,433,192|-|2,242,433,192|

八、上网公告附件
《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十七日