证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 094四川天齐锂业股份有限公司
关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部竣工投产，2013年度非公开发行股份募集资金收购 Windfield Holdings Pty Ltd51%权益及四川天齐矿业有限公司100%股权项目业已完成相关标的的交割，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司董事会同意公司将上述募集资金承诺投资项目的节余募集资金合计 21,386,168.60元（包括利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，待补充完成后注销上述募集资金专户。2014年 6月 30日后尚未结算的募集资金存款利息，待银行结算后将此部分利息款一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。
本次使用的首次公开发行股份节余募集资金占公司首次公开发行股份募集资金净额的3.14%，本次使用的非公开发行股份节余募集资金占公司非公开发行募集资金净额的0.0032%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理办法》等有关规定，节余募集资金（包括利息收入）的金额低于募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。
一、募集资金及投资项目基本情况
（一）首次公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1062”号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,450万股，发行价格为每股人民币30.00元，共计募集资金为人民币735,000,000.00元，扣除发行费用人民币57,433,252.80元后，实际募集资金净额为677,566,747.20元，募集资金运用项目总投资额为264,970,000.00元，超额募集资金412,596,747.20元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验，并出具了“XYZH/2010CDA2012”号《验资报告》予以确认。
（二）非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】139号）核准，同意公司非公开发行不超过13,500万股新股，发行募集资金用于收购公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司间接持有的文菲尔德控股私人有限公司51%的权益和直接持有的四川天齐矿业有限责任公司100%的股权。
公司于2014年2月实施了非公开发行股票，实际发行价格为28.00元/股。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的 XYZH/2013CDA2002号《验资报告》，本次发行募集资金总额3,129,280,000.00元，扣除各项发行费用104,907,510.53元后，募集资金净额
为3,024,372,489.47元（募集资金到账时间为2014年2月27日），其中新增注册资本111,760,000.00元，增加资本公积2,912,612,489.47元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的规定，公司募集资金在董事会确定的专户中存放和管理，公司与保荐机构、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用，截至本公告发布之日未发生违反相关规定及协议的情况。
三、募集资金使用及节余情况
（一）首次公开发行股份募集资金使用及节余情况
1、募集资金使用及节余情况
公司首次公开发行股份募集资金存储于浙商银行成都分行营业部(以下简称“浙商银行成都分行”)和中国农业银行股份有限公司成都光华支行(以下简称“农行光华支行”)开立的专用账户内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2013年内全部完成，实际投入项目资金 27,467.65万元，累计使用超募资金39,853.03万元；截止2014年6月30日，节余募集资金 2,128.89万元（含孳生利息），占公司首次公开发行募集资金净额的3.14%。募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺 调整后投资总募集资金实际
承诺投资项目 进展状态投资总额 额 投入总额
新增年产5,000吨
电池级碳酸锂技 23,630.00 26,860.00 24,612.43 已完成
改扩能项目
募集资金
投资项目
技术中心扩建项
2,867.00 2,854.00 2,855.22 已完成
目
小计 26,497.00 29,714.00 27,467.65 -
年产5,000吨氢氧
5,180.00 5,390.90 5,244.07 已完成
化锂项目
增资入股上海航
天电源技术有限 8,208.96 8,208.96 8,208.96 已完成
责任公司
超募资金 增资雅安华汇锂
投资项目 业科技材料有限 7,000.00 7,000.00 7,000.00 已完成
公司
归还银行贷款 7,400.00 7,400.00 7,400.00 已完成
补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00 已完成
小计 39,788.96 39,999.86 39,853.03 已完成
注：经2012年7月30日召开的2012年第一次临时股东大会审议，原募投项目“新增年产5000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目”变更为“新增年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”。
2、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票超募资金已使用 39,853.03万元，用途如下：（1）公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《以部分超募资金偿还银行贷款》，将超募资金中的 7,400万元用于偿还银行贷款，该事项于 2011年度实施完毕。
（2）公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，将超募资金中的 8,000万元用于补充生产流动资金。其中，2010年度实际使用募集资金补充流动资金额 3,000万元，2011
年度实际使用募集资金补充流动资金金额为 5,000万元。
（3）公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金建设年产 4,000吨电池级氢氧化锂项目的议案》，将超募资金中的 5,180万元用于新建 4,000吨电池级氢氧化锂项目；2012年 7月 13日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，并经 2012年 7月 30日的 2012年第一次临时股东大会审议，将该项目变更为“年产 5,000吨氢氧化锂建设项目”（以下简称“氢氧化锂项目”），总投资增加至 5,390.90万元，其中使用超募资金 5,180.00万元，公司自有资金 210.90万元。截止 2014年 6月 30日，该项目实际使用募集资金金额为 5,244.07万元（含募集资金孳生的利息）。
（4）公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的议案》，将超募资金中的 8,208.96万元用于参股上海航天电源技术有限责任公司，持股比例为20%。该投资事项已于 2011年度实施完毕，并经中天运会计师事务所杭州分所出具的“中天运[2011]验字第 571013号”验资报告审验确认。
（5）公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金增资雅安华汇锂业科技材料有限公司的议案》，将超募资金中的 7,000万元用于向雅安华汇锂业科技材料有限公司增资，增资后持股比例仍为100%。该增资事宜已于 2011年度完成。
（6）公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以部分超募资金补充流动资金的议案》，将超募资金中的 4,000万元用于补充流动资金，该事项已 2012年 11月实施完毕。
截止 2014年 6月 30日，首次公开发行股份募集资金存储账户情况如下（单位：人民币元）：
序号 开户银行 专户账号 募集资金监管额 期末余额 1 农行光华支行 8041 0104 5555 558 377,566,747.20 17,051,244.18 2
浙商银行成都
6510 0000 1012 0100 2586 89 248,200,000.00 3,497,564.85分行
3 6510 0000 1012 0100 3297 33 51,800,000.00 740,071.61合计 677,566,747.20 21,288,880.64（二）非公开发行股份募集资金使用及节余情况
本公司非公开发行募集资金分别存储于中信银行股份有限公司成都光华支行（以下简称“中信银行光华支行”）和中国工商银行股份有限公司成都滨江支行（以下简称“工商银行滨江支行”）开立的专用账户内。
截止 2014年 6月 30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目已全部完成，实际投入项目募集资金 303,674.04万元，其中 294,843.26万元用于收购文菲尔德控股私人有限公司51%的权益，8,830.78万元用于收购四川天齐矿业有限责任公司100%的股权，节余募集资金 9.73万元（含利息收入），占公司本次非公开发行募集资金净额的0.0032%。具体情况如下表所示（单位：人民币万元）：
募集资金实际投
募集资金承诺投资项目 投资总额 进展状态
入金额
收购文菲尔德控股私人 差额以自有资金支付完毕，于2014 304,119.89 294,843.26
有限公司51%的权益 年5月28日办理完毕过户手续收购四川天齐矿业有限 于2014年4月9日办理完毕过户 8,830.78 8,830.78
责任公司100%的股权 手续
合计 312,950.67 303,674.04
截止 2014年 6月 30日，非公开发行募集资金存储账户情况如下（单位：人民币元）：
序号
开户银行 专户账号 募集资金监管额 期末余额
1 工商银行滨江支行 4402204019100150636 2,934,849,979.89 74,025.87 2 中信银行光华支行 7412610182600040001 101,892,740.11 23,287.09合计 3,036,742,720.00 97,312.96上表中节余的募集资金主要为募集资金存放期间产生的利息收入。
四、募集资金项目节余的原因
1、募集资金存放期间产生利息收入。
2、在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分项目的开支。
五、节余募集资金使用计划
随着公司规模的日益扩大，公司对流动资金的需求进一步加大，鉴于公司募投项目建设已全部完成，公司计划将节余募集资金 2,138.62万元（包括利息收入）永久补充流动资金，2014年 6月 30日后尚未结算的募集资金存款利息，待银行结算后将此部分利息款一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。将节余募集资金用于公司日常生产经营活动，将有利于改善公司的资金状况，满足公司由于业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求；同时进一步提高募集资金的使用效率，合理降低公司的财务费用。
公司承诺已完工募投项目应付未付款项在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。
六、相关承诺事项
最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，系基于公司首次公开发行募集资金投资项目已全部竣工投产，非公开发行股份募集资金收购 Windfield Holdings Pty Ltd51%权益及四川天齐矿业有限公司100%股权项目业已完成相关标的的交割，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用作出的合理决策，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况，已履行必要的审批程序。
公司本次募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》中的有关规定。
公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；亦未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
我们同意公司使用节余募集资金2,138.62万元（包括利息收入）永久性补充流动资金。
八、监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等法律规章的有关规定。
公司本次募集资金的使用是基于募集资金投资项目的建设计划和进度作出的决策，没有改变或变相改变募集资金用途；亦未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。本次募集资金的使用有利于提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情况，已履行必要的审批程序。
我们同意公司使用节余募集资金 2,138.62万元（包括利息收入）永久性补充流动资金。
九、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：天齐锂业对超募资金实行专户管理，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时天齐锂业承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。
天齐锂业本次将节余募集资金合计 2,138.62万元（包括利息收入）永久补充流动资金，本次使用的首次公开发行股份节余募集资金占公司首次公开发行股份募集资金净额的3.14%，本次使用的非公开发行股份节余募集资金占公司非公开发行募集资金净额的0.0032%。本次将部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定的要求。本保荐机构对实施上述事项无异议。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于三届十二次董事会相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第七次会议决议；
4、保荐机构华龙证券有限责任公司的保荐意见。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十五日