捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于北京捷成世纪科技股份有限公司
募集资金年度使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，对捷成股份2014年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]134号”文核准，公司公开发行 1,400万股人民币普通股，发行价格为 55元/股，共募集股款人民币770,000,000元，扣除与发行有关的费用人民币 45,231,306.07元，实际可使用募集资金人民币 724,768,693.93元。大信会计师事务有限公司对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（大信验字【2011】第1-0010号）。公司已对募集资金采取专户管理。
（二）本年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2014年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 744,864,751.88元，其中：于 2011年 2月 15日起至 2013年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 646,996,041.34元；本年度使用募集资金 97,868,710.54元。截止 2014年 12月 31日，募集资金余额为人民币 0.60元。
捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制订了募集资金专项存储及使用管理制度。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2011年 3月 7日、8日，公司及保荐机构华泰联合分别与北京银行北清路支行、浦发银行北京阜成支行、中国银行北京中银大厦支行签署《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2012年 4月 23日，公司发布《关于募投项目建设完成后节余资金转入超募资金账户的公告》，将公司2011年首次公开发行股票募集资金计划投资的 3个募投项目建设完成后的节余资金全部转入中国银行的专项账户。公司于2012年5月3日，注销上海浦东发展银行北京阜成支行募集资金专户，注销账号为91110154800012397。2012年 11月 29日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分及注销部分募集资金专项账户的议案》，公司决定将原在中国银行专户存储的剩余募集资金全部转入北京银行的专户予以存储和管理，账号为01091366600120105000197。2013年1月11日，公司及保荐机构华泰联合与北京银行重新签署了《募集资金三方监管协议》。2013年度，上述三方监管协议规定的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2014年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|账号|金额（人民币元）|其中：通知存款|备 注|

捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见
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|-|-|-|-|-|-|-|
|开户银行||账号||金额（人民币元）|其中：通知存款|备 注|
||01091366600120105000197||0.60||||
||338956653852||||||
||91110154800012397||||||
||——||0.60||||

三、2014年度募集资金使用情况
截至2014年12月31日，公司募集资金使用情况如下表所示：
捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元募集资金总额 72,476.87本年度投入募集资金总额 9,786.87报告期内变更用途的募集资金总额 74,486.48累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可是否已 截至期末投
截至期末累 是否达行性是承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承 调整后投资本年度投入 资进度（%）项目达到预定可本年度实现的
计投入金额 到预计否发生向 目（含部诺投资总额 总额(1) 金额 (3)＝ 使用状态日期 效益
(2) 效益重大变分变更） (2)/(1)
化承诺投资项目
1、研发与产品化平台建设项
否 11,253.00 11,012.24 11,012.24 100 2012/3/31 3,142.58 是 否目
2、编目服务中心扩建项目 否 5,344.00 4,185.80 4,185.80 100 2012/3/31 142.63 否 否3、区域营销中心及信息化管
否 100
3,793.00 3,070.99 3,070.99 2012/3/31 注释1 否理平台一体化建设项目
承诺投资项目小计 20,390.00 18,269.03 18,269.03
超募资金投向
1、收购北京安信华科技有限
否 1,200.00 1,200.00 800.00 800.00 66.67 2014/7/31 147.98 是 否公司20%股权
2、收购北京中映高清科技有
否 600.00 600.00 600.00 600.00 100 2014/7/28 70.26 是 否限公司20%股权
3、收购并增资北京国科恒通
电气自动化科技有限公司 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100 2014/8/7 406.06 是 否20%股权
4、收购深圳市贝尔信智能系
否 4,381.05 4,381.05 4,386.75 4,386.75 100.13 2014/9/10 339.30 否 否统有限公司20%股权
5、收购股权及增资方式取得
否 2,550.00 2,550.00 2,550.00 100 2013/7/19 212.23 否 否北京博威康技术有限公司
捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见51.09%股权
6、收购北京冠华荣信系统工 2012/3/15
程股份有限公司60.35%股权 否 3,475.80 8,270.40 8,270.40 100 2013/11/7 1,465.23 是 否的现金支付部分 2013/11/28
7、收购广东华晨影视舞台专
否 3,570.00 3,570.00 3,570.00 100 2012/3/15 786.43 是 否业工程有限公司51%股权
8、收购北京极地信息技术有
否 1,020.00 1,020.00 1,020.00 100 2012/3/15 457.04 是 否限公司51%股权
9、收购成都捷成优联信息技
否 1,020.00 1,020.00 1,020.00 100 2012/3/15 504.05 是 否术有限公司51%股权
10、补充流动资金 - 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2012/12/19 - -不适11、账户管理及手续费用 0.12 0.3 否用超募资金投向小计 51,816.85 56,611.45 9,786.87 56,217.45
合计 72,206.85 74,880.48 9,786.87 74,486.48 - - -
由于这两年广电行业数字化、高清化推动力很强，软硬件设备投入巨大，反衬出用户在编目服务方面的投资速度不如预期快速，公司根据未达到计划进度或预计收益
市场的变化，也及时降低了编目服务中心扩建项目的投资总额，因而项目释放的效益未达到预期。
的情况和原因（分具体募投项
博威康目前正在进行新的产品研发，原有产品销售萎缩，导致募投效益未达标。
目）
贝尔信募投效益虽未达标，但属于5%正常波动范围内。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
公司首次公开发行 1,400.00万人民币普通股，超募资金总额 52,086.87万元。经公司第一届董事会第十次临时会议审议通过，使用超募资金10,000.00万元用于永久性补充流动资金；经公司第一届董事会十八次会议决议审议通过，使用超募资金9085.8万元收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司等几家公司股权；经第一届董事会第二十次临时会议审议通过，使用超募资金10,000.00万元用于永久性补充流动资金；经第超募资金的金额、用途及使用二届董事会第十一次会议审议通过，使用超募资金 2,550.00万元收购股权及增资方式取得北京博威康技术有限公司合计51.09%股权，使用超进展情况 募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金；经第二届董事会第十六次会议审议通过，使用超募资金2,994.60万元用于购买白云、宋辉东合计持有的北京冠华荣信系统工程股份有限公司21.39%股权；经第二届董事会第七次会议审议通过，使用超募资金 1,800.00万元资金对全资子公司北京捷成世纪数码科技股份有限公司增资，用于收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司股东白云持有的10%股权；经第二届董事会第二十六次会议审议通过，使用超募资金5800万元收购北京安信华科技有限公司等三家公司股权；经第二届董事会第二十九次会议审议通过，使 5
捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见用超募资金4381.05万元收购深圳市贝尔信智能系统有限公司20%股权。
募集资金投资项目实施地点 公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对该项目的实施地点进行变更，将上海区域营销中心变更为常州区域营销中心，以常州市为中心，变更情况 辐射上海市、江苏省、浙江省、安徽省和山东省。
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入
2011年度直接投入承诺投资项目152,253,946.72元，2012年度直接投入承诺投资项目30,436,366.20元。
及置换情况
2013年3月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了第五批超募资金使用计划，公司拟使用超募资金7,000.00万元资金（占募集资金用闲置募集资金暂时补充流 净额的9.66%，占超募资金总额的13.44%）用于暂时补充公司流动资金，使用期限不超过自董事会审议通过之日起6个月，到期将归还至公司动资金情况 募集资金专户。2013年9月23日，公司将暂时补充的流动资金7,000.00万元超募资金全部归还至募集资金专户，并履行了相关的信息披露义务。
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
募集资金余额0.60元。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对捷成股份董事会编制的2014度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大华核字[2015]002130号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构的核查意见
2014年，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对捷成股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：捷成股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2014年12月31日，捷成股份不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。华泰联合对捷成股份在2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
齐勇燕 姚玉蓉
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日