证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2017-029广晟有色金属股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）编制了 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1804号）核准，本公司向五家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）不超过 39,679,645股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 34.15元，实际发行人民币普通股 39,679,645.00股，募集资金总额人民币 1,355,059,967.85元，扣除承销费及保荐费共人民币 19,000,000.00元后，实际到位资金为人民币 1,336,059,967.85元，扣除非公开发行的上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用合计人民币 2,459,517.85元后，募集资金净额为人民币 1,333,600,450.00元。其中新增注册资本（股本）人民币 39,679,645.00元，由于发行费用中有可抵扣增值税进项税额
1,181,603.78元，实际增加资本公积（资本溢价）人民币 1,295,102,408.78元。
2016年 10月 28日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就特定投资者以现金方式认购公司非公开发行 A股股票事宜进行了验证，并出具了中喜验字[2016]第 0407号《验资报告》。
（二）2017年半年度募集资金累计使用金额及余额
2017年 1-6月，公司实际使用募集资金 3,899.80万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 133.26万元；累计已使用募集资金 105,882.43万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 160.56万元。截止 2017年 6月 30日，公司募集资金账户余额26,620.40万元，尚未使用的募集资金余额为27,477.62万元，差异 857.22万元主要为：资金存放利息及扣除的银行手续费、由募集资金专户划转至自有账户中尚未使用的募集资金。
二、募集资金的管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等规定，经公司第六届董事会 2016年第九次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：
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|户名|开户行|账号|
|广晟有色金属股份有限公司|中信银行广州花城支行|8110901012800330937|
|广晟有色金属股份有限公司|平安银行广州中石化大厦支行|11017719746666|
|大埔县新诚基工贸有限公司|广州银行广州连新路支行|800252149812017|
|翁源红岭矿业有限责任公司|光大银行广州分行|38610188000570316|

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》（2013年修订），公司于 2016年 11月 4日与国泰君安证券股
份有限公司、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2016年 11月 8日与国泰君安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2017年 1月 13日与国泰君安证券股份有限公司、广州银行股份有限公司连新路支行、大埔广晟稀土矿业有限公司（原“大埔县新诚基工贸有限公司”，以下简称“大埔稀土”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于 2016年 12月 29日与国泰君安证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司广州分行、翁源红岭矿业有限责任公司（以下简称“红岭公司”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募集资金存放情况
截止 2017年 6月 30日，公司各募集资金专户余额合计为 266,203,967.99元，募集资金的存放情况见下表：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|2017年 6月 30 日余额|备注|
|中信银行广州花城支行|8110901012800330937|154,472,236.18|活期存款|
|平安银行广州中石化大厦支行|11017719746666|28,341.26|活期存款|
|广州银行广州连新路支行|800252149812017|98,904,961.29|活期存款|
|光大银行广州分行|38610188000570316|12,798,429.26|活期存款|
|合计||266,203,967.99||

对尚未使用募集资金与募集资金专用账户余额的差异说明，见下表：
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|项目|账号|募集资金余额|尚未使用募集资金|差异说明|
|中信银行广州花城支行|8110901012800330937|154,472,236.18|153,131,800.00|差异1,340,436.18元为资金存放结息|
|平安银行广州中石化大厦支行|11017719746666|28,341.26|0.00|差异28,341.26元为资金存放结息|
|广州银行广州连新路支行|800252149812017|98,904,961.29|104,827,989.11|差异5,923,027.82 元包括资金存放利息204,772.18元以及由募集资金专户划转至自有银行账户的募投项目铺底流动资金 6,127,800.00元 *（1）|
|光大银行广州分行|38610188000570316|12,798,429.26|16,816,402.92|差异 4,017,973.66 元包括资金存放结息 32,026.34 元以及由募集资金专户划转至自有银行账户中尚未使用的募投项目探矿工程款4,050,000.00元 *（2）|
|合计||266,203,967.99|274,776,192.03||

备注：*（1）2017年4月21日，公司子公司大埔稀土将募投项目铺底流动资金612.78万元由募集资金专户划转至自有账户（中国农业银行大埔县支行，账号44187101040004633）。2017年7月20日，大埔稀土已将募集资金612.78万元转回募集资金专户。
*（2）2017年5月24日，公司子公司红岭公司将600万元由募集资金专户划转至自有账户（中国建设银行翁源支行，账号44001627639053001407），其后，因募投项目探矿支出需要，红岭公司于5月25日向广东省有色金属地质局九三二队支付探矿工程款 100万元、于6月 12日向湖南鑫诚矿业有限公司支付探矿工程款70万元、于6月29日向湖南鑫诚矿业有限公司支付探矿工程款25万元，截止2017年6月30日，公司自有账户中尚未使用的探矿
工程款合计405万元。于7月8日向广东省有色金属地质局九三二队支付探矿工程款300万元，2017年7月27日，红岭公司已将剩余未使用的探矿工程款105万元转回募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016年 11月 10日公司第六届董事会 2016年第十一次会议审议通过以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，决定以募集资金置换预先投入募投项目（偿还银行贷款）的自筹资金 660,500,000.00元；
2016年 12月 13日公司第七届董事会 2016年第二次会议审议通过以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，决定以募集资金置换预先投入募投项目（大埔新诚基矿山扩界项目）的自筹资金 11,219,152.89元；
2016年 12月 13日公司第七届董事会 2016年第二次会议审议通过以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，决定以募集资金置换预先投入募投项目（红岭矿业探矿项目）的自筹资金 8,607,097.08元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本次非公开发行不存在闲置募集资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司非公开发行不存在闲置募集资金。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本次非公开发行未产生超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本次非公开发行未产生超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
本公司本次非公开发行募集资金未产生节余情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司本报告期未发生该事项。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2017年 6月 30日，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，如实地履行了披露义务。公司在使用募集资金时，发现募集资金在使用过程中存在下列不规范情形：
（一）公司子公司红岭公司于 2017年 5月 24日将 600万元由募集资金专户划转至自有银行账户（中国建设银行翁源支行，账号44001627639053001407），占募集资金净额的比例为0.45%。其后，因募投项目探矿支出需要，红岭公司于 5月 25日向广东省有色金属地质局九三二队支付探矿工程款 100万元、于 6月 12日向湖南鑫诚矿业有限公司支付探矿工程款 70万元，于 6月 29日向湖南鑫诚矿业有限公司支付探矿工程款 25万元，于 7月 8日向广东省有色金属地质局九三二队支付探矿工程款 300万元，合计 495万元。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《广晟有色
金属股份有限公司 2016年募集资金使用与管理操作细则》，上市公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。故此，红岭公司上述 495万元工程款虽实际用于募投项目探矿支出，但募集资金使用程序不规范，存在募集资金与自有资金混同使用的情况。
（二）公司子公司大埔稀土于 2017年 4月 21日由募集资金专户中提取铺底流动资金 612.78万元划转至自有账户（中国农业银行大埔县支行，账号44187101040004633），占募集资金净额的比例为0.46%。自 4月 21日至 7月 20日期间，上述账户累计转入金额 86,647,383.06元，主要系主营业务所收取的货款；上述账户累计转出金额 84,225,837.71元，主要用于支付主营业务所需的稀土开采费。
铺底流动资金系募投项目投产初期，在试运转阶段用于购买原材料、燃料、支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。大埔稀土将铺底流动资金 612.78万元转入自有资金账户，存在着与自有资金混同使用的不规范情况，但不存在使用募集资金购买理财产品、进行证券投资等情形。
六、不规范使用募集资金的整改措施
针对上述募集资金使用不规范行为，公司作出以下整改：
（一）要求大埔稀土与红岭公司及时将剩余未使用款项 612.78万元、105万元转回募集资金专户，并按照募集资金专户存款利率按日计算占用期内的存款利息，一并转回募集资金专户，确保募集资金不受损。经核查，两家公司已分别于 2017年 7月 20日、2017年 7月 27日将剩余未使用款项转回募集资金专户。
（二）严肃问责红岭公司、大埔稀土主要领导，并扣罚了奖金，
同时责令相关募投企业检讨相关错误，总结经验教训；
（三）公司主动向海南证监局与上海证券交易所汇报上述情况；
（四）公司内部开展关于进一步加强募集资金管理与使用的相关培训，确保今后严格按照相关规定使用募集资金。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|||133,360.05||本年度投入募集资金总额|||||||
|||0.00||已累计投入募集资金总额|||||||
|||0.00|||||||||
|已变更项目，含部分变更（如有|募集资金承诺投资总额）|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|-|100,000.00|100,000.00|未作分期承诺||100,000.00|--|--|--|--|--|
|-|15,309.52|15,309.52||3,704.80|4,826.72|--|--|--|--|--|
|-|2,737.35|2,737.35||195.00|1,055.71|--|--|--|--|--|
|-|15,313.18|15,313.18||||--|--|--|--|--|
|-|133,360.05|133,360.05|-|3,899.80|105,882.43|--|--|--|--|--|

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度募投项目未发生重大变化
2016年11月10日公司第六届董事会 2016年第十一次会议审议通过以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，决定以募集资金置换预先投入募投项目（偿还银行贷款）的自筹资金 660,500,000.00元；2016年12月13日公司第七届董事会 2016年第二次会议审议通过以募集资金置换预先投入募投募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目的自筹资金，决定以募集资金置换预先投入募投项目（大埔新诚基矿山扩界项目）的自筹资金11,219,152.89元；2016年12月13日公司第七届董事会 2016年第二次会议审议通过以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，决定以募集资金置换预先投入募投项目（红岭矿业探矿项目）的自筹资金8,607,097.08元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在闲置募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在闲置募集资金用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在超募资金募集资金结余的金额及形成原因 本年度不存在募集资金结余募集资金其他使用情况 本年度未发生该事项注：此处募集资金总额为公司2016年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额。