国信证券股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2015
各位董事：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1335号文《关于核准国信证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司分别于
2014
年
12
月 19
日采用网下向投资者询价配售方式公开发行人民币普通股（A股）60,000万股，于2014年12月19日采用网上按市值申购定价方式公开发行人民币普通股（A股）60,000万股，共计公开发行人民币普通股（A股）120,000万股，每股面值人民币
1
元，每股发行价格为人民币
5.83
元。本次发行股票募集资金人民币6,996,000,000.00元，扣除发行费用人民币155,780,000.00元后实际募集资金净额为人民币
6,840,220,000.00
元。本公司首次公开发行股票募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字【2014】 01210010
号验资报告。
本公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金账户已于2015年4月销户。截至
2015
年
12
月
31
日止，本公司累计使用募集资金计人民币 6,845,280,269.19
元，含利息收入及维护费计人民币5,060,269.19元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司依照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及证券监督管理机构、证券交易所的监管规定和要求，并结合本公司实际情况，制定了《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》，该制度于2008年4月17日第二次临时股东大会审议通过，2014年12月25日第八次临时股东大会审议通过修订后的《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》，2015年为完善公司治理，确保公司上市后的规范运作，再次对《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，并经
2015
年
5
月
19
日公司2014年度股东大会审议通过。
根据《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，并于2014年12月29日分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳安联支行以及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。2015年三方监管协议执行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、本公司不存在以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
4、本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、截至
2015
年
12
月
31
日止，公司募集资金已使用完毕，本公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。
6、本公司不存在超募资金。
7、本公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情
况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2015年12月31日止，本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：2015年度募集资金使用情况对照表
国信证券股份有限公司 2016
年4月15日
附表：
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：国信证券股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||684,022.00|||本年度投入募集资金总额||||||496,396.94||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||-|||已累计投入募集资金总额||||||684,528.03||
|累计变更用途的募集资金总额||||-|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|||调整后投资总额(1)|本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
||||募集资金|||||||||本年度|||
||||承诺投资|||||||||实现的|||
||||总额|||||||||效益|||
|承诺投资项目|||||||||||||||
|补充公司营运资金|否|684,022.00||684,022.00|496,396.94||684,528.03||100.07|不适用|不适用||不适用|否|
|1、融资融券等资本中介业务|否|684,022.00||684,022.00|496,396.94||||100.07|不适用|不适用||不适用|否|
|||||||||684,528.03|||||||
|2、子公司的发展|否|||||-||-||不适用|不适用||不适用|否|
|3、其他创新业务|否|||||-||-||不适用|不适用||不适用|否|
|承诺投资项目小计||684,022.00||684,022.00|496,396.94||684,528.03||100.07||||||
|超募资金投向|不适用|不适用||不适用|不适用||不适用||不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|归还银行贷款（如有）|不适用|不适用||不适用|不适用||不适用||不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|补充流动资金（如有）|不适用|不适用||不适用|不适用||不适用||不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|超募资金投向小计|不适用|不适用||不适用|不适用||不适用||不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|合计||684,022.00||684,022.00|496,396.94||684,528.03||100.07||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||无||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||无||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||不适用||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||不适用||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||||无||||||||||