证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-022深圳市银之杰科技股份有限公司
关于使用首次公开发行股票募集资金节余资金
归还银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下或简称“公司”、“银之杰”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]548号”核准，于 2010年 5月向社会公众发行人民币普通股1,500万股，发行价格每股28元，募集资金总额为42,000万元，扣除发行费用3,104.93万元，募集资金净额为38,895.07万元。其中，募集资金投资项目使用资金 13,725.10万元，其余 25,169.97万元用于其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）。上述募集资金已于 2010年 5月 18日全部到位，上述募集资金到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2010]184号验资报告审验。公司对上述募集资金实行了专户存储。
二、首次公开发行股票募集资金已使用及当前结存情况
截至2017年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||||||截至年末|
||是否已|募集资金|调整后|截至年末||
||||||投资进度|
|承诺投资项目和超募资金投向|变更项|承诺的投|投资总额|累计投入||
||||||（%）(3)|
||目|资总额|（1）|金额(2)||
||||||＝(2)/(1)|
|承诺投资项目||||||
|商业银行全国票据影像交换业|是|2,932.00|599.58|599.58|100.00%|

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|-|-|-|-|-|-|
|务处理系统升级改造||||||
|商业银行同城票据影像交换业务处理系统|否|3,763.60|3,763.60|3,763.60|100.00%|
|银企对账管理系统|否|3,144.90|3,144.90|3,144.90|100.00%|
|客户服务中心|否|1,705.20|1,705.20|1,705.20|100.00%|
|研究开发中心|否|2,179.40|2,179.40|2,179.40|100.00%|
|商业银行集中运营作业平台|否|-|2,212.60|2,212.60|100.00%|
|补充流动资金|否|-|119.82|119.82|100.00%|
|承诺投资项目小计|-|13,725.10|13,725.10|13,725.10|-|
||||||截至年末|
||是否已|募集资金承诺的投资总额|调整后投资总额（1）|截至年末累计投入金额(2)||
||||||投资进度|
|承诺投资项目和超募资金投向|变更项|||||
||||||（%）(3)|
||目|||||
||||||＝(2)/(1)|
|超募资金投向||||||
|收购北京博世金信科技有限公司部分资产|否|833.10|833.10|833.10|100.00%|
|投资设立北京华道征信有限公司|否|2,000.00|2,000.00|2,000.00|100.00%|
|投资设立易安财产保险股份有限公司|否|15,000.00|15,000.00|15,000.00|100.00%|
|补充流动资金（如有）|-|9,500.00|9,500.00|9,500.00|100.00%|
|超募资金投向小计||27,333.10|27,333.10|27,333.10|-|
|合计||41,058.20|41,058.20|41,058.20|-|

截至本公告披露日，公司已累计使用首次公开发行股票募集资金（含超募资金及利息）41,058.20万元，公司募集资金专户尚有募集资金利息1,618.49万元尚未使用。上述募集资金节余资金均存放在公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开设的募集资金专项账户（账号：73010122000892976）。
三、本次使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款的使用计划
鉴于公司上述募集资金投资项目及超募资金投资计划已全部投入完成，且达到预定可使用状态。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用及资金成本，改善公司资金状况，缓解短期偿债压力，公司计划使用首次公开发行股票募集资金节余资金1,618.49万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）归还银行贷款，具体还款计划如下：
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|银行名称||贷款人||款项性质||贷款金额|
|中国光大银行股份有限公司|银之杰||流动资金贷款||2,000.00万元||

本次募集资金节余资金归还银行贷款实施完毕后，公司将注销存放首次公开发行股票募集资金的专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
四、相关审批程序
2018年 4月 23日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次使用首次公开发行股票募集资金节余资金 1,618.49万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）归还银行贷款的事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
五、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司使用首次公开发行股票募集资金节余资金 1,618.49万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）归还银行贷款是在募集资金投资项目及超募资金使用计划全部实施完成的前提下，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用及资金成本，缓解短期偿债压力，有利于公司的可持续发展。本次募集资金节余资金的使用和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：
1、银之杰本次使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款，未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
3、银之杰本次使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款已经公司董事会审议批准，全体董事一致同意，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；
4、银之杰最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
综上，保荐机构认为银之杰本次使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款合理、合规，保荐机构同意银之杰本次募集资金的使用。
七、备查文件
1、《深圳市银之杰科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《深圳市银之杰科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
3、《深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
4、《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司使用首次公开发行股票募集资金节余资金归还银行贷款的核查意见》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日