广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
截至2015年9月30日，广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）最近五年内共募集资金2次，包括：2012年6月向社会公开发行 1,330万股 A股股票，和 2015年 4月向特定投资者非公开发行 4,400万股A股股票。
一、关于 2012年向社会公开发行股票募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]596号”核准，公司向中国境内社会公众公开发行人民币普通股（A股）13,300,000股，每股发行价格人民币 22元，共计募集资金总额为人民币 292,600,000.00元，扣除发行费用人民币 38,577,118.20元后，实际募集资金净额为人民币 254,022,881.80元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2012]第10006030271号《验资报告》验证。
募集资金存入专项账户的时间为 2012年 6月 6日，初始存放金额为 261,600,000.00元(为本次承销团承销总金额人民币 292,600,000.00元扣除承销及保荐费计人民币 31,000,000.00元后的款项。未扣除的发行费用明细如下：律师费用 1,200,000.00元，会计师费用 1,380,000.00元，信息披露费用 4,720,000.00元，上市发行手续费 261,076.00元，招股说明书制作费用16,042.20元)
2、募集资金在专项账户的存放情况
截止至2015年9月30日，公司募集资金存放于募集资金专户的余额为0元。
募集资金的存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|
|账号|存款方式|存款余额|
|1701014160004417|活期存款|0.00|
|44001650101059002684|活期存款|0.00|
|445006030018120139817|活期存款|0.00|
|||0.00|

（二）募集资金实际使用情况说明
1、募集资金实际使用情况
截至2015年9月30日，公司募集资金累计使用金额为25,448.44万元，分别用于年产 60万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目、归还银行贷款以及补充流动资金。本次募集资金使用情况详见本报告附表1。
2、募集资金实际投资项目变更情况
公司募集资金实际投入项目未发生变更。
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
4、募集资金超出部分的金额、用途及使用情况
公司首次公开发行股票超募资金的金额为 10,432.29万元，截至 2015年 9月30日，公司累计已使用超募资金10,432.29万元，尚未使用的超募资金 0.00万元。超募资金具体情况如下：
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用负担，在保证募投项目建设所需要资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动
资金》等相关规范性文件的规定，经 2012年 7月 4日召开第四届董事会第九次
会议审议通过《关于公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，公司拟使用部分超募资金人民币5,000.00万元提前归还银行贷款。2012年7月18日，公司以超募资金5,000.00万元偿还了民生银行短期借款。
根据生产经营需求及财务情况，为进一步增加公司核心竞争力，经 2012年7月4日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司募集资金投资项目“年产 60万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》，公司增加募集资金投资项目投资金额10,432.29万元，公司计划使用超募资金增加项目投资金额5,432.29万元，剩余不足部分则由公司通过自筹资金解决。2012年7月26日，公司将超募资金5,432.29万元转入福建动力宝开设的募集资金监管专户。
公司于2014年5月28日召开的公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金专户余额约110万元永久性补充流动资金，用于子公司福建动力宝电源科技有限公司日常生产经营活动。
5、募集资金项目先期投入及置换情况
为提高资金利用率，经 2012年 7月 4日召开了第四届董事会第九次会议审议通过，同意以募集资金中的 149,080,477.51元置换公司预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，本次置换经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所专字[2012]第10006030282号《鉴证报告》验证。
6、闲置募集资金情况说明
截至2015年9月30日，公司募集资金已按计划全部使用完毕，募集资金专用账户结息已按照相关法律法规和公司内部决策全部补充流动资金，不存在闲置募集资金用于其他用途的情况。
（三）募集资金投资项目实现效益情况说明
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年一期实际效益||||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2012年|2013年|2014年|2015年1-9月||
|年产60万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目|不适用|项目达产后预计实现年销售收入4.8亿元，利润总额7,310万元|-|-|10.20|137.46|147.66|
||||-|-|10.20|137.46|147.66|

2、募集资金投资项目实现效益情况说明
年产 60万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目未达到预计效益原因如下：
由于项目建设过程中政府监管部门相关政策变更的客观原因，一定程度上延长了项目的整体建设和设备安装调试时间。同时，由于行业监管趋严，所涉及到的安监、环保、质监等相关部门的审批验收具体要求进一步严格，使得项目《生产许可证》办理延期。综上，项目建设、建成、投产及达产时点，均晚于原项目预计时间，导致了前次募集资金使用并未按照首次公开发行信息披露的预计时间产生效果。
该项目的整体建设于 2013年 4月正式完工，2013年 8月进入试生产阶段， 2014年 12月取得《生产许可证》。由于海外市场汇率波动、市场开拓计划未及预期及集团内部销售结算等因素影响，项目效益未达到预期。
（四）募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
二、关于 2015年非公开募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]452号”核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）44,000,000.00万股，每股发行价格人民币7.42元，共计募集资金总额为人民币326,480,000.00元，扣除发行费用人民币 11,638,400.00元后，实际募集资金净额为人民币 314,841,600.00元，上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2015]G15001070133号《验资报告》验证。
2、募集资金使用情况及期末余额
截止至2015年9月30日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|累计利息收入扣除手续费净额|累 计 使 用 金 额|||
||直接投入募投项目资金|补充流动资金|其他|
|16,273.07|-|314,813,560.00|-|

截至2015年9月30日,募集资金已使用金额为 314,813,560.00元，全部用于补充公司流动资金，加上扣除手续费后累计利息收入净额 16,273.07元，剩余募集资金余额44,313.07元，与募集资金的期末资金余额 44,313.07元一致。
（二）募集资金的存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东猛狮电源科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该制度于2012年6月28日经公司第四届董事会第八次会议审议通过。
公司为非公开发行股票募集资金开设了一个募集资金专用户，为：交通银行
汕头分行龙湖支行为 445006030018120179317的专用账户。公司已于 2015年 4
月 21日与保荐机构中国中投证券有限责任公司、交通银行股份有限公司汕头分行龙湖支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止至2015年9月30日，公司募集资金在银行专户的存储余额 44,313.07元。募集资金的存放情况如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|存款方式|存款余额|
|445006030018120179317|活期存款|44,313.07|
|||44,313.07|

报告期内,本公司严格按照《管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
（三）募集资金实际使用情况说明
截至2015年9月30日，公司募集资金累计使用金额为31,481.36万元，全部用于补充流动资金。本次募集资金使用情况详见本报告附表2。
（四）募集资金投资项目实现效益情况说明
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年一期实际效益||||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2012年|2013年|2014年|2015年1-9月||
|补充流动资金|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|

（五）募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
三、期后事项
根据本公司2015年9月1日召开的第五届董事会第二十五次会议、2015年 9月 22日召开的 2015年第五次临时股东大会决议，并于 2016年 1月 4日经中国证券监督管理委员会《关于广东猛狮新能源科技股份有限公司向屠方魁等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]6号）核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买屠方魁、陈爱素、张成华、深圳金穗投资管理合伙企业（有限合伙）、北京中世融川股权投资中心（有限合伙）、深圳市力瑞投资有限公司、杜宣、深圳市百富通投资有限公司、天正集团有限公司、张妮、邱华英、黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷持有的深圳市华力特电气股份有限公司（以下简称“华力特”）100%股权。具体为收购华力特100%股权所需支付对价合计66,000万元，其中98.12%的对价以发行股份的方式支付，合计发行51,153,624股，每股面值1元，每股发行价格为12.66元；另1.88%的对价以现金支付，合计支付12,395,122.00元。
标的资产的评估值情况如下：
单位:万元
||||
|-|-|-|
|评估报告号|评估值|收购股权比例|
|中同华评报字[2016]第5号|67,100.00|100.00|

标的资产的评估价值为 67,100万元，双方在此基础上协商确定标的资产的交易作价为66,000万元。
（一）公司通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买华力特100%股权情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|股东名称|交易对价|支付方式||
|||现金方式支付|股份方式支付|
|屠方魁|17,494.0244|-|17,494.0244|
|陈爱素|16,310.8537|-|16,310.8537|
|张成华|11,268.2927|-|11,268.2927|
|深圳金穗投资管理合伙企业(有限合伙)|4,958.0488|-|4,958.0488|
|北京中世融川股权投资中心(有限合伙）|4,024.3902|-|4,024.3902|
|深圳市力瑞投资有限公司|3,605.8537|-|3,605.8537|
|杜宣|3,211.4634|-|3,211.4634|
|深圳市百富通投资有限公司|1,239.5122|-|1,239.5122|
|天正集团有限公司|1,239.5122|1,239.5122|-|
|张妮|619.7561|-|619.7561|
|邱华英|400.5878|-|400.5878|
|黄劲松|319.4561|-|319.4561|
|刘玉|304.2439|-|304.2439|
|饶光黔|268.7488|-|268.7488|
|周文华|268.7488|-|268.7488|
|廖焱琳|253.5366|-|253.5366|
|张婷婷|212.9707|-|212.9707|
|合计|66,000.0000|1,239.5122|64,760.4878|

2016年1月27日，本公司收到屠方魁、陈爱素、张成华、深圳金穗投资管理合伙企业（有限合伙）、北京中世融川股权投资中心（有限合伙）、深圳市力瑞
投资有限公司、杜宣、深圳市百富通投资有限公司、张妮、邱华英、黄劲松、刘
玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人
民币 5,115.3624万元，同日，华力特100%股权的标的资产过户到本公司名下。
2016年2月1日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字[2016]G16003290018号）验证，本次定向发行股份共募集股款人民币636,604,879.84元，其中计入股本 51,153,624.00元。
公司定向发行股份5,115.3624万股仅涉及以发行股票形式购买华力特100%的股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
（二）该次募集资金实际使用情况
该次募集资金用于以公司发行股份和支付现金相结合的方式购买华力特100%股权。2016年 1月 27日，华力特股权已全部变更登记至本公司名下，变更后，华力特已变更为本公司全资子公司。公司该次募集资金使用未发生变更，募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异，募集资金投资项目无对外转让或置换，也无暂时闲置募集资金情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
五、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年2月5日批准报出。
附表：1．前次募集资金使用情况对照表-2012年公开发行募集资金
2.前次募集资金使用情况对照表-2015年非公开发行募集资金
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会二○一六年二月五日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表-2012年公开发行募集资金
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 25,402.29万元||||||已累计使用募集资金总额：25,448.44万元（其中含募集资金存款利息46.14万元）|||||
|变更用途的募集资金总额： 0万元||||||各年度使用募集资金总额：25,448.44万元，其中：2012年度：25,338.56万元2013年度：0万元2014年度：109.88万元（其中含募集资金存款利息46.14万元）2015年1-9月：0万元|||||
|变更用途的募集资金总额比例：0%|||||||||||
|投 资 项 目|||募集资金投资总额（万元）|||截止日募集资金累计投资额（万元）||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|年产60万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目|年产 60 万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目|14,970.00|20,402.29|20,338.56|14,970.00|20,402.29|20,338.56|-63.75|2014年8月|
|2|归还银行贷款|归还银行贷款|-|5,000.00|5,000.00|-|5,000.00|5,000.00|-|—|
|3|补充流动资金|补充流动资金|-|109.88|109.88|-|109.88|109.88|-|—|
|合 计|||14,970.00|25,512.17|25,448.44|14,970.00|25,512.17|25,448.44|-63.75||

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额差异63.75万元，鉴于该募投项目已于 2013年8月份进入试生产阶段，为了提高节余募集资金的使用效率，经2014年5月28日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将募集资金专户余
额约 110万元永久性补充流动资金，用于子公司福建动力宝电源科技有限公司日常生产经营活动。
附表 2
前次募集资金使用情况对照表-2015年非公开发行募集资金
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 31,484.16万元||||||已累计使用募集资金总额：31,481.36万元|||||
|变更用途的募集资金总额： 0万元||||||各年度使用募集资金总额：31,481.36万元，其中：2015年1-9月：31,481.36万元|||||
|变更用途的募集资金总额比例：0%|||||||||||
|投 资 项 目|||募集资金投资总额（万元）|||截止日募集资金累计投资额（万元）||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充流动资金|补充流动资金|31,484.16|31,484.16|31,481.36|31,484.16|31,484.16|31,481.36|-2.80|—|
|合 计|||31,484.16|31,484.16|31,481.36|31,484.16|31,484.16|31,481.36|-2.80||

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 28,040.00元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 16,273.07元，剩余募集资金余额 44,313.07元，与募集资金的期末资金余额44,313.07元一致。