目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—8页
天健审〔2017〕13-33号
好利来（中国）电子科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称好利来公司）董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供好利来公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为好利来公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
好利来公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对好利来公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，好利来公司董事会编制的 2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了好利来公司募集资金 2016年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十日
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕840号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,668万股，发行价为每股人民币11.90元，共计募集资金人民币19,849.20万元，坐扣承销和保荐费用人民币2,387.532万元后的募集资金为人民币17,461.668万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2014年9月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 461.668万元后，公司本次募集资金净额为人民币17,000.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕13-1号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金13,863.20万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为194.84万元；2016年度实际使用募集资金1,472.94万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11.34万元；累计已使用募集资金15,336.14万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为206.18万元。
公司研发中心建设项目和电路保护元器件扩产建设项目分别于2015年9月和2016年7月建设完成。公司于2016年8月22日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议和2016年 9月 13日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。鉴于募投项目已经完成并达到预定可使用状态，为最大限度发挥募集资金的使用效益，公司决定将结余的募集资金（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金，公司于 2016年 9
月将募集资金专项账户注销并将结余的1,870.05万元转入公司其他银行账户。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《好利来（中国）电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2014年9月28日分别与中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行、兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行（原名：兴业银行股份有限公司厦门象屿支行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，本公司募集资金专户已结清、销户。账户结余的 1,870.05万元转入公司其他银行账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目的主要目的为：扩大研发实验室和检测实验室规模，进行技术改造升级，拓宽实验室检测范围，提升实验室的检测水平和检测能力，进一步提升增强公司的科研开发能力。为公司保持核心竟争力，保障公司在行业中的领先优势。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
好利来（中国）电子科技股份有限公司二〇一七年四月二十日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：好利来（中国）电子科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||17,000.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|22,733|15,693|1,472.94|14,021.15|89.35|2016/7/31|410.94|未达到|
|否|6,129|1,307||1,314.99|100.61|2015/9/30|不适用|不适用|
||28,862|17,000|1,472.94|15,336.14|90.21||||
|－|28,862|17,000|1,472.94|15,336.14|－|||－|

电路保护元器件扩产建设项目于本年7月建设完成，全年度效益计算如下：
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1)25S系列产品线已独立成线，2016年销售收入8,110,468.85元，2016年销售净利润率为13.92%，25S系列产品本年效益为1,128,977.26元；
2)5E/RT系列产品线，投入多台全自动穿丝焊接机取代部分原手工穿丝、焊接工序，2016年5E/RT系列产品销售收入为26,843,945.24元，自动焊在5E/RT系列产品的产出比为79.76%，5E/RT全自动穿丝焊接机的效益为2,980,373.72元；二者合计效益为4,109,350.98元。
项目未实现预计效益，主要原因如下：
1）由于实际募集资金规模少于计划，公司按照轻重缓急的原则对该项目的投资规模和投资内容进行了调整和变更，将募集资金优先用于工程建设投资，减少了生产设备和研发设备的投入，对项目产生一定影响。
2）受宏观环境和国内经济下行的影响，公司下游市场需求放缓，行业竞争加剧，销售规模未达预期。
3）项目建设完成并达到预定可使用状态后，折旧、税金等显著增加，直接影响了项目的经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
公司于2015年9月15日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第七次会议和2015年10月12日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目建设规模和内容的议案》。因为公司首次公开发行股票募集资金规模只有17,000.00万元，比原先预计的募集资金规模大幅减少，且公司现阶段自有资金有限，需要优募集资金投资项目实施方式调整情况
先保障生产经营所需营业资金的需求，无法大规模投入募投项目固定资产建设。根据实际建设情况，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的建设规模及内容进行调整，募投项目投资总额由原28,862万元调整为实际募集资金净额17,000万元，电路保护元器件扩产建设项目及研发中心建设项目的具体投资结构亦进行相应调整。
公司募集资金实际到位前，已以自有资金预先投入募集资金投资项目金额为9,923.75万元，其中;电路保护元器件扩产建设项目为8,918.63万元,研发中心建设项目1,005.12万元。此事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金投资项目先期投入及置换情况
出具的“天健审[2014]13-25号”报告审核鉴证，并经公司2014年9月24日第二届董事会第九次会议决议通过。公司于2014年12月完成以募集资金置换预先投入项目建设的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至2015年9月，研发中心建设项目已建设完成，结余资金0.01万元。截至2016年7月，电路保护元器件扩产建设项目建设完成，结余资金1,865.40万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
公司于2016年8月22日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议和2016年 9月 13日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的第 7页共 8页
议案》。鉴于募投项目已经完成并达到预定可使用状态，为最大限度发挥募集资金的使用效益，公司决定将结余的募集资金（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金，并于2016年9月将募集资金专项账户注销并转出结余的1,870.05万元。
募集资金结余的主要原因：
1）公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低成本和费用；
2）募集资金存放期间产生部分利息收入。
截至2016年9月募集资金专项账户注销时止，募集资金余额为人民币1,870.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行募集资金专户余额1,870.03万元,尚未使用的募集资金用途及去向
兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行募集资金专户余额0.01万元。上述资金作为永久补充流动资金已转入公司其他银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无