光大证券股份有限公司
关于湖北富邦科技股份有限公司 2016年度
募集资金存放与使用情况的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对富邦股份2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、富邦股份首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]569号文《关于核准湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，富邦股份公开发行A股1,525万股，其中发行新股数量为1,299万股，发行价为每股人民币20.48元，共计募集人民币26,603.52万元，扣除与发行有关的费用人民币3,720.34万元，富邦股份实际募集资金净额为人民币22,883.18万元。上述注册资本变更事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月27日出具“天健验[2014]3-36号”《验资报告》验证。
由于“营改增”，富邦股份从募集资金账户支付的上市相关发行费用中包含部分增值税进项税额，金额为223,629.86元。富邦股份已于2015年4月10日将上述223,629.86元从自有资金账户转入募集资金专户。
截至2016年12月31日，富邦股份对募集资金项目累计投入募集资金 185,686,141.27元，募集资金余额为人民币53,078,276.22元，其中1-12月募集资金账户利息净收入人民币1,323,903.85元，累计募集资金账户利息净收入人民币9,708,987.63元。
截至 2016年 12月 31日，以前年度募集资金已使用金额、本年度使用金额及当前余额如下表所示：
|||
|-|-|
|时 间|金额（人民币元）|
|2014年6月27日募集资金总额|266,035,200.00|
|减：发行费用|37,203,400.00|
|2014年6月27日实际募集资金净额|228,831,800.00|
|加：2015年4月10日调整发行费用中包含部分增值税进项税额|223,629.86|
|实际募集资金净额|229,055,429.86|
|减：前期累计已使用金额|64,592,621.65|
|加：前期累计利息收入|8,385,083.78|
|减：前期临时性补充流动资金|80,000,000.00|
|加：前期临时性补充流动资金返还|6,700,000.00|
|减：前期永久补充流动资金|31,868,301.51|
|期初募集资金余额|67,679,590.48|
|减：本报告期已使用金额|89,183,677.88|
|减：临时性补充流动资金|30,000,000.00|
|加：临时性补充流动资金返还|103,300,000.00|
|加：本报告期利息收入|1,323,903.85|
|减：永久补充流动资金|41,540.23|
|截至2016年12月31日募集资金余额|53,078,276.22|

二、富邦股份募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，富邦股份依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合富邦股份的实际情况，于2011年第一次临时股东大会讨论通过《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》，富邦股份第二届董事会第三次会议修订了该项制度，该制度对富邦股份募集资金的存放、使用、监管等方面做出了具体明确的规定。富邦股份严格按照《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，存放、使用、管理募
集资金。
（二）募集资金专户存储情况
光大证券、富邦股份分别与中国工商银行股份有限公司应城支行（以下简称“工商银行应城支行”）、交通银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“交通银行武昌支行”）、中国光大银行股份有限公司武汉江汉支行（以下简称“光大银行江汉支行”）、中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）、兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行（以下简称“兴业银行东湖支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，设立专户管理募集资金。
截至2016年12月31日，募集资金存储情况列示如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||账号||截止日余额|存储方式|
||工商银行应城支行|1812023129200122003||20,993,077.83||活期存款|
||光大银行江汉支行|77590188000120857||24,335,761.11||结构性存款、活期存款|
||兴业银行东湖支行|416180100100017085||7,749,437.28||活期存款|
||交通银行武昌支行|421864028018170153705||0.00||2016年6月3日销户|
||中信银行武汉分行|7380610182600002251||0.00||2016年1月28日销户|
|合计||||53,078,276.22|||

*2016年1月28日，公司将中信银行武汉分行账户进行了销户处理。2016年6月3日，公司将交通银行武昌分行账户进行了销户处理。
（三）募集资金专户存储三方监管情况
富邦股份、光大证券与工商银行应城支行、交通银行武昌支行、光大银行江汉支行、中信银行武汉分行和兴业银行东湖支行于2014年7月分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，2016年1-12月该协议得以切实履行，不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2016年度富邦股份募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况表（附表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，富邦股份上市
前以自筹资金46,381,295.54元对募集资金投资项目进行了先期投入。
2014年10月31日，富邦股份第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意富邦股份以募集资46,381,295.54元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经会计师事务所专项审计。
截至2016年12月31日，富邦股份使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况如下：
金额：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预先投入自筹资金|已置换资金|
|1|化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目|17,391,192.99|17,391,192.99|
|2|肥料用可降解缓释材料项目|9,047,204.90|9,047,204.90|
|3|磷矿石浮选剂建设项目|12,099,210.12|12,099,210.12|
|4|RMS远程监控及服务系统项目|7,100,321.10|7,100,321.10|
|5|工程技术中心项目|743,366.43|743,366.43|
||合计|46,381,295.54|46,381,295.54|

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北富邦科技股份有限公司编制的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了“众环专字（2017）010146号”《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。
报告认为，富邦股份公司董事会编制的截至2016年12月31日止的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，反映了富邦股份公司2016年度募集资金存放与实际使用情况。
五、保荐机构的主要核查工作
报告期内，保荐机构通过现场检查、与管理层沟通、资料审阅等多种方式，对
富邦股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核
查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，富邦股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；
截至2016年12月31日，富邦股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。光大证券股份有限公司对富邦股份2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于湖北富邦科技股份有限公司 2016
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：_________________
杨小虎
_________________
李国强
光大证券股份有限公司年 月 日
附表：募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本季度投入募集资金|||||||||
|募集资金总额||||22,905.54|||||8,922.52||||||
|||||||总额|||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||---||||||||||||
|||||||已累计投入募集资金|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||---|||||18,568.61||||||
|||||||总额|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||---||||||||||||
||是否已||||||||||截止报告期末累计实现的效益||||
|||||||||截 至 期 末|项目达到|||是 否达 到预 计效益|项目可行||
|承诺投资项目|变更项|募集资金||调整后投||截至期末|）|||本报告期实现的效益|||||
||||||本报告期|||投 资 进 度|预定可使||||性是否发||
|和超募资金投|目（含|承诺投资||资 总 额||累计投入|||||||||
||||||投入金额|||（3）=（2）|用状态日||||生重大变||
|向|部分变|总额||（1）||金额（2|||||||||
|||||||||/（1）|期||||化||
||更）||||||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||||||
|1.化肥防结剂及|||||||||2017年7||||||
|多功能包裹剂|否|10,489.00||10,511.36|5,706.38|8,767.78||83.41%|月31日|2,626.31|2,626.31|是||否|
|扩建项目|||||||||注释1||||||
|2.肥料用可降解|||||||||2016年1||||||
||否|2,527.00||907.72||907.72||100.00%||注释2|---|---||是|
|缓释材料项目|||||||||月31日||||||
||||||||||2016年1||||||
|3.磷矿石浮选剂|||||||||||||||
||否|2,969.00||1,527.75||1,527.75||100.00%|月31日|1,015.86|1,261.77|是||否|
|建设项目|||||||||||||||
||||||||||注释3||||||
|4.RMS 远程监|||||||||||||||
||||||||||2017年7||||||
|控及服务系统|否|2,306.98||2,306.98|859.48|1,653.82||71.69%||注释4|---|---||否|
||||||||||月31日||||||
|项目|||||||||||||||
|5.工程技术中心|||||||||2017年7||||||
||否|4,591.20||4,591.20|2,352.51|2,520.56||54.90%||注释4|---|---||否|
|项目|||||||||月31日||||||
|||||||||||注释5|||||
|6.补充流动资金||||3,190.98|4.15|3,190.98||100.00%|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计||22,883.18|23,035.99|8,922.52|18,568.61|3,642.17|3,888.08|
||1、 化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目：为保证工程施工质量，公司对厂房的设计方案、图纸进行了多次修改完善，这在|||||||
||一定程度上给项目的实施进度带来一定的影响；其次，为提高生产的自动化程度，扩大自动化设备的应用范围，公司根|||||||
|未达到计划进|据宏观经济环境、市场和客户需求的变化及时调整项目的投入，公司将本项目的建设完成日期延期至2017年7月31日。|||||||
|度或预计收益|2、 肥料用可降解缓释材料项目：该项目已经第二届董事会第二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过终止实施。|||||||
|的情况和原因|3、 RMS远程监控及服务系统项目：为主动适应经济发展新常态，公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整|||||||
|（分具体募投|及时调整项目的投入，另外，根据信息化及物联网的要求，为使该物联网系统达到流畅性、综合性及完整性目标，增强|||||||
|项目）|项目的可实施性，公司将“RMS 远程监控及服务系统项目”延期至2017 年7 月31 日。|||||||
||4、 工程技术中心项目：公司基于产能扩张及技术创新同步实施的考虑，经过全面的论证和优化，为保证募集资金投资项目|||||||
||的实施质量及未来的可持续发展能力，公司将“工程技术中心项目”延期至2017 年7 月31 日。|||||||
||2015年6月29日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于终止肥料用可降解缓释材料项目并将剩余募集资金永久|||||||
|项目可行性发||||||||
||补充流动资金的议案》，同意对“肥料用可降解缓释材料项目”进行相应的调整，不再继续投资该项目，并同意将剩余募集|||||||
|生重大变化的||||||||
||资金 1,680.01 万元永久补充流动资金，并经2015年7月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。截止2016年1|||||||
|情况说明||||||||
||月28日产生利息收入0.44万元，共补充流动资金1,680.45万元。|||||||
|募集资金投资|无|||||||
|项目实施地点||||||||
|变更情况||||||||
|募集资金投资|无|||||||
|实施方式调整||||||||
|情况||||||||
|募集资金投资|募集资金投资项目先期投入及置换情况参见“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。|||||||
|项目先期投入||||||||
|及置换情况||||||||
||2015 年 7 月 15 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司|||||||
|用闲置募集资|将部分闲置募集资金 8,000万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截止2016年7月14日已|||||||
|金暂时补充流|归还 8,000 万元。2016 年 7 月 26 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资|||||||
|动资金情况|金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 6,000万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2016|||||||
||年8月和11月公司实际暂时补充流动资金分别为2,000万元和1,000万元，截止2016年12月31日已归还3,000万元。|||||||
|项目实施出现|2015年6月29日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于磷矿石浮选剂建设项目结项并将结余募集资金永久补充|||||||
|募集资金结余|流动资金的议案》，同意对“磷矿石浮选剂建设项目”进行结项，并同意将结余募集资金 1,506.82 万元永久补充流动资金，|||||||

|||
|-|-|
|的金额及原因|并经2015年7月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。截至2016年6月3日产生的利息收入3.71万元，共补|
||充流动资金1,510.53万元。|
|尚未使用的募|尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。|
|集资金用途及||
|去向||
|募集资金使用|无|
|及披露中存在||
|的问题及其他||
|情况||

注释1：《关于化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目延期的议案》经2016年7月26召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，延期至2017年7月31日。
注释2：《关于终止肥料用可降解缓释材料项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》经2015年6月29日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，并经2015年7月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，该项目终止实施。
注释3：《关于磷矿石浮选剂建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》经2015年6月29日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，并经2015年7月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。
注释4：《关于RMS远程监控及服务系统项目和工程技术中心项目延期的议案》经2016年7月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，延期至2017年7月31日，上述项目无预计效益。
注释5：补充流动资金为项目结余资金永久补充流动资金，应结余金额 3,060.53万元，加上利息收入 130.45万元，实际结余金额 3,190.98万元。