证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─070山西漳泽电力股份有限公司
关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
山西漳电国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟向中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁公司”）申请办理直接融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将王坪发电公司发电机组及其他等核心设备以直接融资租赁方式，向中航租赁公司融资人民币 3亿元。公司拟为上述业务提供担保。
上述事项已经公司九届六次董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
名称：中航国际租赁有限公司
法定代表人：周勇
注册地址：中国(上海)资源贸易试验区南泉路 1261号
经营范围：融资租赁业务,自由设备租赁,租赁资产的残值处理及维修,合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,国内贸易(除专项规定),实业投资,医疗器械经营,相关业务的咨询服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】注册资本：人民币 997846.7899万元整
三、被担保方基本情况
名称：山西漳电国电王坪发电有限公司
法定代表人：康成
注册地址：怀仁市新家园镇王坪村
经营范围：电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
注册资本：叁亿玖仟壹佰陆拾壹万玖仟肆佰圆元
股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 60%
国电电力发展股份有限公司 40%
截至 2018年 12月 31日，主要财务数据如下：
单位：万元
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|被担保公司名称|资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|持股比例|
|山西漳电国电王坪发电有限责任公司|197759.27|217684.45|-19925.18|58481.70|-10994.24|60%|

四、交易标的基本情况
王坪发电公司用于本次融资租赁的资产为锅炉本体、除灰除尘设备等核心动产设备，采用回租租赁模式，融入人民币 3亿元
的资金。
具体明细如下：
单位：元
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|卡片编号|资产名称|类别名称|数量|本币原值|净值|
|0000000170|锅炉本体|锅炉本体|1|143130072.52|97034808.92|
|0000002361|超低排放|除灰除尘设备|1|44741293.91|42228174.67|
|0000000387|中低压管道|辅机|1|9456395.35|6459119.79|
|0000000422|中低压管道|辅机|1|9113987.65|6198322.82|
|0000000420|主给水管道|辅机|1|8160706.38|5617389.72|
|0000000385|主给水管道|辅机|1|7792021.68|5375145.67|
|0000000348|轴流风机|主机|24|7069813.69|4803257.76|
|0000000350|轴流风机|主机|24|7069813.69|4803257.76|
|0000000124|可逆锤击式细粒给煤机|输煤机械|2|7064912.66|4746681.08|
|0000000384|主蒸汽管道|辅机|1|6256097.61|4442135.48|
|0000000185|热再热蒸汽管道|锅炉辅机|1|6464641.49|4378620.05|
|0000000179|热再热蒸汽管道|锅炉辅机|1|6126932.44|4166290.69|
|0000001982|增压风机|除灰除尘设备|2|4847808.15|3760881.02|
|0000000419|主蒸汽管道|辅机|1|5055050.11|3394266.13|
|0000000181|吸风机|锅炉辅机|2|4569813.29|3081409.1|
|0000000175|吸风机|锅炉辅机|1|4413913.71|2954317.26|
|0000000182|烟风煤管道|锅炉辅机|1|4107845.45|2903156.52|
|0000002117|循环灰冷却排放系统|除灰除尘设备|2|3535042.74|2742450.65|
|0000000432|启动备用变压器|变压器|1|3802727.44|2672372.48|
|0000000211|双螺杆空压机|除灰除尘设备|7|3844039.06|2599233.41|
|0000000665|调度管理系统|自动化控制设备|1|4307676.06|2388590.88|
|0000000187|锅炉排污疏放水管道|排污及疏水设备|1|2831470.88|2340257.42|
|0000000241|超滤装置|化学水处理设备|2|3383396.67|2264436.93|
|0000000196|渣仓及卸渣设备|除灰除尘设备|1|3078708.64|2166924.73|
|0000000150|二次风机|煤粉设备|2|3021284.15|2155940.68|
|0000000154|二次风机|煤粉设备|2|2972782.97|2127332.29|
|0000000149|一次风机|煤粉设备|2|3123399.88|2099482.96|
|0000000178|冷再热蒸汽管道|锅炉辅机|1|3110831.80|2081579.52|
|0000000224|石灰石输送设备|除灰除尘设|2|3085152.39|2080078.95|

备
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|0000000222|石灰石输送设备|除灰除尘设备|2|3085152.38|2080078.94|
|0000000153|一次风机|煤粉设备|1|3073350.47|2072763.79|
|0000001990|氧化风机及电机|除灰除尘设备|3|2418691.49|2052154.17|
|0000000195|渣仓及卸渣设备|除灰除尘设备|1|2921803.88|2027811.8|
|0000000456|离箱封闭母线|配电设备|2|2978878.30|2012696.02|
|0000000210|输送泵|除灰除尘设备|16|2914533.43|1980378.17|
|0000000105|7#带式输送机|输煤机械|2|2750848.44|1848203.98|
|0000000346|空冷排气管道|主机|1|2716079.25|1825241.83|
|0000000354|排气装置|主机|1|2689586.13|1813379.05|
|0000000186|冷再热蒸汽管道|锅炉辅机|1|2664569.23|1796358.6|
|0000000123|活化给煤机|输煤机械|4|2645103.28|1777157.26|
|0000000355|空冷排汽管道|主机|1|2720729.31|1743440.88|
|0000000345|排气装置|主机|1|2538362.23|1735661.86|
|0000000455|共箱封闭母线|配电设备|2|2547015.76|1720905.54|
|0000000248|反渗透装置|化学水处理设备|2|2566714.83|1717848.81|
|0000000106|8#带式输送机|输煤机械|2|2532592.52|1701565.01|
|0000000430|高压厂用工作变压器|变压器|1|2363163.35|1660974.28|
|0000000431|高压厂用工作变压器|变压器|1|2363163.35|1660974.28|
|0000000097|称重式计量皮带给煤机|输煤机械|8|2439707.46|1658577.31|
|0000000146|称重式计量皮带给煤机|输煤机械|8|2435528.46|1642290.55|
|0000000102|4#带式输送机|输煤机械|2|2286316.11|1536100.09|
|0000000099|1#带式输送机|输煤机械|1|2239980.72|1504968.87|
|0000000103|5#带式输送机|输煤机械|2|2238907.92|1504248.28|
|0000000151|离心式高压硫化风机|煤粉设备|3|2218985.17|1487716.76|
|0000000152|离心式高压硫化风机|煤粉设备|3|2218985.17|1487716.76|
|0000000098|皮带输送机|输煤机械|1|2052698.43|1452100.91|
|0000000476|6kv真空断路开关柜（1250a）|配电设备|19|2131775.97|1441219.42|
|0000000475|6kv真空断路开关柜（1250A)|配电设备|19|2131775.76|1441219.41|
|0000000452|变压器|配电设备|5|2126352.36|1437226.31|
|0000000697|在线监测装置|仪器仪表及测试设备|1|4348100.78|1433697.32|
|0000000386|旁路系统管道|辅机|1|1760213.29|1426701.08|
|0000000132|细粒振动筛|输煤机械|2|2010340.23|1377859.9|
|0000000453|变频配电柜|配电设备|24|2016188.08|1362962.78|

0000000591变频配电柜 配电设备 24 2016188.08 1362962.78
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|0000000518|输煤配电PC柜|配电设备|18|1980519.83|1338960.28|
|0000000127|三级筛分设备|输煤机械|2|1894458.60|1303070.31|
|0000000298|汽水取样装置|化学水处理设备|1|1835061.47|1259435.83|
|0000000391|循环水泵|辅机|3|1642110.89|1219405.43|
|0000002115|循环灰冷却排放系统|除灰除尘设备|1|1551476.79|1203620.24|
|0000002116|循环灰冷却排放系统|除灰除尘设备|1|1551476.79|1203620.24|
|0000000299|汽水取样装置|化学水处理设备|1|1697061.08|1158978.05|
|0000000193|链斗式输送机|除灰除尘设备|2|1574026.65|1130588.21|
|0000000679|分散集中控制系统|自动化控制设备|1|8011062.68|1129223.6|
|0000000246|二级除盐水箱|化学水处理设备|1|1684698.25|1127533.49|
|0000000247|二级除盐水箱|化学水处理设备|1|1684698.25|1127533.49|
|0000000315|污泥脱水机|化学水处理设备|1|1620231.69|1094030.13|
|0000000450|全场接地|配电线路|1|1957793.61|1079717.05|
|0000000104|6#带式输送机|输煤机械|2|1605247.49|1078512.69|
|0000000415|除氧器|辅机|1|1575906.47|1077854.86|
|0000002057|分散控制系统（DCS）|自动化控制设备|1|1719882.44|1064337.75|
|0000000267|逆流再生阳离子交换机|化学水处理设备|2|1566624.73|1048509.3|
|0000000916|锅炉电梯|起重设备|1|2883417.95|1033834.65|
|0000000413|汽轮机旁路系统|辅机|1|1302581.27|1029497.03|
|0000000320|一体化设备|化学水处理设备|2|1509142.53|1020559.06|
|0000000159|燃油罐|输油设备|2|1539462.61|1013288.75|
|0000000305|机械搅拌澄清器|化学水处理设备|2|1497814.21|1011370.01|
|0000002074|抽屉式开关|配电设备|16|1301899.22|1010000.4|
|0000000439|断路器|电气一般设备|4|1426286.22|1001760.87|

五、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币 3亿元，主要条款如下：
1.租赁物：发电机组及其他；
2.融资金额：3亿元（根据合同金额）；
3.租赁方式：采取直接融资租赁方式，即由中航租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由王坪发电公司按照合同约定向中航租赁公司分期支付租金；
4.租赁期限：不超过 5年；
5.手续费及租金支付方式：以合同正式签署时为准；
6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中航租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价 100.00元（壹佰元）支付款项后，租赁设备所有权归王坪发电公司；
7.由山西漳泽电力股份有限公司提供连带责任保证担保。
六、担保合同主要内容
王坪发电公司担保合同主要内容：
1.债权人：中航国际租赁有限公司；
2.债务人：山西漳电国电王坪发电有限公司；
3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。
如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；
6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。
七、董事会意见
1.公司本次为王坪发电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.王坪发电公司的二股东——国电电力发展股份有限公司以其所持王坪发电股份提供反担保。
4.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
5.王坪发电公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额
0.55亿元，预计总现金流入5.94亿元，其中电量销售资金流入5.02亿元,热费流入0.92亿元。在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币 112.19亿元，其中对外担保余额 21.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.10%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.九届六次董事会决议；
2.融资租赁合同；
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年七月十九日