日信证券有限责任公司关于
山东圣阳电源股份有限公司
之保荐总结报告书
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|保荐机构名称|日信证券有限责任公司|
|保荐机构编号|Z36815000|
|年报披露时间|2014年4月2日|
|申报时间|2014年4月17日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|日信证券有限责任公司|
|注册地址|呼和浩特市新城区锡林南路 18号|
|主要办公地址|北京市西城区闹市口大街 1号长安兴融中心西楼 2/11层|
|法定代表人|孔佑杰|
|保荐代表人|徐海啸、陈晖|
|联系人|徐海啸|

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|联系电话|010-83991888|
|其他|无|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|山东圣阳电源股份有限公司|
|证券代码|002580|
|注册资本|10923.00万元|
|注册地址|山东省曲阜市圣阳路 1号|
|主要办公地址|山东省曲阜市圣阳路 1号|
|法定代表人|宋斌|
|实际控制人|宋斌、高运奎、李恕华、景勇、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙和宫国伟十一名一致行动人|
|联系人|于海龙|
|联系电话|0537-4435777|
|本次证券发行类型|首次公开发行A股|
|本次证券发行时间|2011-04-26|
|本次证券上市时间|2011-05-06|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

四、保荐工作概述
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|项目|情况|
|1、保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|（1）尽职调查阶段：本保荐机构认真执行证监会、深圳证券交易所关于公司首次公开发行并上市的相关规定，勤勉尽责，对发行人的历史沿革、业务与技术进行梳理，在公司治理方面不断完善，最终实现发行人首次公开发行并上市的推荐工|

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|作。在尽职调查阶段主要完成的工作如下：① 采用资料调阅、实地察看、访谈等多种形式对发行人进行尽职调查并形成相关工作底稿，做到全面、细致、不留死角。② 组织召开中介机构协调会、协调发行人和各相关中介机构工作。③ 根据发行人委托，编写申请文件，出具推荐文件。④ 协调发行人和各中介机构配合证监会对发行人进行审核，组织发行人和中介机构对证监会反馈意见进行答复，完成反馈意见答复一次。⑤ 与证监会有关职能部门做好业务沟通，协调发行人配合证监会做好发行审核会议的相关准备工作，并在发行审核会议上接受发行审核委员质询。⑥ 按照证券交易所、登记结算公司的要求，组织发行人提交上市申请文件，积极组织询价、路演、网上网下发行等，完成本次公开发行股票并上市。（2）持续督导阶段：完成首次公开发行并上市以后，本保荐机构随即安排有关保荐代表人、项目人员，审核公司披露的公告，同银行核对公司募集资金支出情况，进行现场检查和培训，对公司开展持续督导，主要完成了以下工作：① 关注公司的规范运作、公司治理和内部控制，持续督导期间，未发现公司在上述方面存在重大缺陷和重大风险的事项。② 关注公司业务和经营模式的变化。持续督导期间，公司在保持原有铅酸蓄电池业务稳步发展的同时，还发展了锂电池等新业务，并未出现影响公司业务发展和经营模式的重大不利事项。③ 关注公司股权变动情况。持续督导期间，公司实际控|

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||制人并未发生变化，股权结构保持稳定。④ 关注公司管理层变化情况。持续督导期间，公司管理层并未发生重大变化。⑤ 关注公司在采购、销售、财务等运营层面的变化，未发现影响公司发展的重大不利情况。⑥ 审阅公司信息披露文件，督导公司认真履行信息披露义务。⑦ 每月同募集资金开户银行进行对账，抽取其中的一部分支出向公司质询，并出具月度募集资金核查报告；定期赴募集资金投资项目的现场检查，督导项目进展情况。⑧ 关注实际控制人占用公司资源情况、关联交易情况、对外担保情况。持续督导期间，公司未发生实际控制人占用公司资源、关联交易及违规担保情形。⑨ 定期或不定期对公司进行现场检查，查阅公司的三会文件，查阅募集资金投资项目的付款单、合同等财务原始凭证。⑩ 及时向深圳证券交易所提交月度募集资金核查报告、现场检查报告、年度募集资金核查报告、年度持续督导总结报告等文件。|
|2、发行人配合保荐工作的情况|发行人积极配合保荐机构履行保荐职责。主要有以下几个方面：① 在股东大会、董事会、监事会等重要会议召开前通知保荐机构，沟通会议议题并提供相关文件。② 配合保荐机构每月核对募集资金使用情况以及定期对募集资金投资项目进行现场检查。③ 重大事项（如节余募集资金永久性补充流动资金等）事先同保荐机构沟通，审慎制定方案。④ 全力配合保荐机构访谈、文件调阅、现场检查等各项|

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||持续督导工作。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作情况|发行人聘请的保荐机构勤勉尽责，积极配合本保荐机构顺利完成公司首次公开发行并上市以及其后的持续督导工作。|
|4、发行人年报披露情况|发行人能够全面、及时地披露历年年度报告，格式规范、内容准确，达到监管机构要求，有助于投资者了解和掌握公司情况，不存在应披露未披露信息。|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
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|事项|说明|
|1、股权激励|2012 年 6 月 22 日，经公司 2012 年第一次临时股东大会表决，公司以定向发行新股的方式向激励对象授予 380万股限制性股票，授予数量占公司股本总额 7,510 万股的 5.06%（最终以实际认购数量为准）。本保荐机构同圣阳股份积极沟通，在方案策划、形成过程中提供了咨询和指导意见，并全程督导，确保公司股权激励方案的决议程序合规，信息披露充分。|
|2、保荐代表人变更及其理由|因原保荐代表人李峰立先生工作变动，无法继续从事圣阳股份的持续督导工作，本保荐机购委派陈晖先生接替李峰立先生继续从事圣阳股份的持续督导工作，此次保荐代表人变更事项已于 2013 年 1 月 25 日公告；因原保荐代表人刘亚利先生工作变动，无法继续从事圣阳股份的持续督导工作，本保荐机购委派徐海啸先生接替刘亚利先生继续从事圣阳股份的持续督导工作，此次保荐代表人变更事项已于2013 年10月11日公告。|
|3、使用节余募集资金及超募资金永久补充|截至 2013 年 6 月 30 日，公司的募集资金投资项目已完成并投产；超募资金项目除技术研发平台提升项目未完|

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|公司流动资金|成外，ERP 平台建设项目、向子公司增资、归还银行贷款均已完成。公司董事会决议拟将节余募集资金15,405,846.63 元以及扣除技术研发平台提升项目尚需进行的投资 8,436,290.00 元后的超募资金余额39,233,967.78元，永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会对此事项发表了意见。本保荐机构在获悉上述事项后，对公司募集资金和超募资金的使用、节余情况进行了核查，按照证监会和交易所的法律法规规定对公司履行的程序、信息披露的情况进行了督导，出具了保荐机构核查意见。2013年9月6日，《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》经公司2013年第一次临时股东大会表决通过。|
|4、其他重大事项|无|

六、其他申报事项
无。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《日信证券有限责任公司关于山东圣阳电源股份有限公司之持续督导保荐总结报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
徐海啸 陈晖
法定代表人签名：
孔佑杰
日信证券有限责任公司 2014年 4月 17日