信会师报字[2014]第210090号立讯精密工业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供立讯精密年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为立讯精密年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
立讯精密董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对立讯精密董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我
鉴证报告第1页
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，立讯精密董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了立讯精密募集资金2013年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年三月三日
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立讯精密工业股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
立讯精密工业股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1127号）文件核准，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）4,380万股（每股面值1元），发行价格为每股28.80元，募集资金总额为人民币1,261,440,000.00元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币 55,564,800.00元后，已缴入募集的股款为人民币1,205,875,200.00元，于2010年9月6日存入公司募集资金专用账户；同时扣除公司为本次股票发行所支付的首付保荐费、发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币7,628,193.00元，实际募集资金净额为人民币1,198,247,007.00元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并于 2010年 9月 6日出具信会师报字(2010)第80834号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。各专用账户收款情况如下：
账户名称 金融机构名称 账号 汇入金额
立讯精密工业股份有中国工商银行深圳宝
4000021429201105438 305,875,200.00限公司 安支行
立讯精密工业股份有招商银行股份有限公
755903769510889 200,000,000.00限公司 司深圳新安支行
立讯精密工业股份有中国农业银行股份有
41019400040027493 100,000,000.00限公司 限公司深圳宝安支行
立讯精密工业股份有浙商银行股份有限公
5840000010120100025035 300,000,000.00限公司 司深圳分行
立讯精密工业股份有中信银行股份有限公
7413210182600003934 300,000,000.00限公司 司成都锦绣支行
合计 1,205,875,200.00(二) 以前年度募集资金使用情况及结余情况
截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,224,046,083.26元，其中:支付发行费用7,628,193.00元，以募集资金支付募集资金投资项目497,193,770.42元，
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
以超募资金支付募集资金投资项目 719,177,988.98元，支付账户管理费以及手续费46,130.86元。
截至2012年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币29,857,095.54元。其中：1）母公司募集资金专用账户余额为人民币8,311,661.17元。
2）公司全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）四方监管的基本户余额为人民币 21,545,434.37元，其中募集资金余额应为人民币4,991,048.45元，经营性资金净额为人民币16,554,385.92元。
(三) 本年度募集资金使用情况及结余情况
2013年度,公司以募集资金投入募集资金投资项目 5,213,320.95元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目5,211,548.45元，支付账户管理费、手续费等1,772.50元。
2013年度募集资金专户所产生的利息为人民币：135,879.57元。截至 2013年 12月31日，公司募集资金账户余额为人民币19,283,040.81元，其中存放在立讯精密募集资金专用账户余额为人民币8,225,268.24元，存放在全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）募集资金专用账户余额为人民币11,057,772.57元。
子公司募集资金账户余额中，募集资金余额人民币 0元，经营性资金净额为人民币11,057,772.57元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，立讯精密根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《深圳立讯精密工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经立讯精密第一届董事会第二次会议及2008年度股东大会审议通过。
管理办法对募集资金的专户存储、使用、管理、审批、变更、监督以及使用情况披露进行了规定。立讯精密已对深圳证券交易所2010年7月28日印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。
(二) 募集资金专户存储情况
根据《管理办法》要求，立讯精密董事会为本次募集资金批准开设了以下募集资金专
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用账户，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，经立讯精密第一届董事会第七次会议批准，立讯精密与中信证券股份有限公司以及下述各家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》：
1、中国工商银行深圳宝安支行账号：4000021429201105438
该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、招商银行股份有限公司深圳新安支行账号：4000021429201105438
该专用账户仅用于立讯精密连接器生产、线缆加工生产项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行账号：41019400040027493
该专用账户仅用于立讯精密技术中心扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、浙商银行深圳分行账号：5840000010120100025035
该专用账户仅用于立讯精密内部连机器组件生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、中信银行股份有限公司成都锦绣支行账号：7413210182600003934
该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
6、中国工商银行股份有限公司昆山支行账号：1102023809008052246
该专用账户仅用于连接器生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2011年9月28日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》和《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》，改由公司全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）实施原连接器建设项目。2012年1月，公司与立讯精密工业（昆山）有限公司、中国工商银行股份有限公司昆山支行以及中信证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
三方（四方）监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的原因及其情况。
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(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
本期不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六)节余募集资金使用情况
本期不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目的或非募投项目的情况。
(七)超募资金使用情况
本期未发生超募资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本期未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
中信证券股份有限公司出具专项核查报告意见，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2013年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
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七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年3月3日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
立讯精密工业股份有限公司董事会
2014年 3月3日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：立讯精密工业股份有限公司 2013年度 单位：人民币元本年度投入募集资
募集资金总额 1,198,247,007.00 5,213,320.95（含手续费1,772.5元）金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资 1,221,631,211.21（含手续费47,903.36元）累计变更用途的募集资金总额 1,198,247,007.00
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 100%
是否已变 截至期末投入进度项目达到预定 项目可行性承诺投资项目和超募资 募集资金承诺调整后投资总额本年度投入金 截至期末累计投入 是否达到更项目（含 （%） 可使用状态日本年度实现的效益 是否发生重金投向 投资总额 (1) 额 金额(2) 预计效益部分变更） (3)＝(2)/(1) 期 大变化承诺投资项目
||||
|-|-|-|
|13,660.25||是|
|-88.60||否|
|10,252.68||是|
||不适用||

承诺投资项目小计 486,090,000.00 934,090,000.00 5,211,548.45 950,405,318.87
超募资金投向
1、补充内部连接器组件
350,000,000.00 转入内部连接器组件生产项目
生产项目
2、补充线缆加工生产项
98,000,000.00 转入补充线缆加工生产项目
目
|||
|-|-|
||不适用|
||不适用|
||不适用|
|1,053.04|是|
|1,001.63|是|

超募资金投向小计 724,777,988.98 271,177,988.98
合计 1,210,867,988.98 5,211,548.45 1,221,583,307.85
未达到计划进度或预计
1.针对连接器生产项目：根据未来的发展布局，并考虑到母公司和宣德科技合资成立的公司已有电脑和通讯领域的部分产品和技术，故将连接器生产项目的重点调整到汽车连接器、收益的情况和原因（分具
医疗连接器方向。汽车及医疗连接器技术门槛高,，培育时间长，导致目前阶段尚未达到预期收益。
体项目）
项目可行性发生重大变
项目可行性未发生重大变化
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
本期未发生超募资金使用情况
使用进展情况
募集资金投资项目实施
本期未发生投资项目实施地点变更情况
地点变更情况
募集资金投资项目实施
本期未发生投资项目实施方式调整情况
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
截至2013年12月31日，募集资金结余8,225,268.24，原因为：1）、募集资金专户利息收入；2）、技术中心扩建项目尚未完成
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至2013年12月31日，募集资金结余8,225,268.24，将用于募投项目继续使用
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况