大连橡胶塑料机械股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：大连橡胶塑料机械股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：大橡塑
股票代码：600346
信息披露义务人名称：恒力集团有限公司
住所：江苏省吴江市南麻经济开发区
通讯地址：江苏省苏州吴江区盛泽镇南麻经济开发区恒力路1号股份变动性质：增加
财务顾问：信达证券股份有限公司
二○一五年八月
信息披露义务人声明
一、本次信息披露义务人为恒力集团有限公司，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定披露相关信息。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露了收购人恒力集团有限公司在大连橡胶塑料机械股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在大连橡胶塑料机械股份有限公司拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动并未触发要约收购义务。
五、截至股份转让协议签署日，本次信息披露所涉及的股份转让尚需经过国务院国有资产监督管理委员会批准后方可执行。
六、本次信息披露是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、信息披露义务人保证本报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明 ............................................................................................. 2释义 ........................................................................................................................ 5第一节信息披露义务人介绍 ................................................................................ 6一、信息披露义务人基本情况 ................................................. 6二、信息披露义务人股权结构 ................................................. 6三、信息披露义务人控股股东、实际控制人情况 ................................. 7五、信息披露义务人最近五年合规经营情况说明 ................................ 14六、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况 ............................ 14七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有其他上市公司股份的情况 ...... 14八、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司或其他金融机构5%以上股权的情况 ......................... 14第二节权益变动目的和决定 .............................................................................. 16一、本次权益变动目的 ..................................................... 16二、未来十二个月内持股变动安排 ............................................ 16三、本次权益变动的决策及批准情况 .......................................... 16第三节权益变动方式 ......................................................................................... 17一、股权转让协议情况 ..................................................... 17二、本次转让股份的锁定期安排 .............................................. 19三、相关部门批准情况 ..................................................... 19四、信息披露义务人持有的上市公司股份权利限制情况 .......................... 19第四节资金来源 ................................................................................................. 20第五节后续计划 ................................................................................................. 21一、是否拟在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整 ....................................................................... 21
二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 .................... 21三、是否存在对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更安排 .................. 22四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改 .............. 22五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容 .............. 22六、上市公司分红政策的重大变化 ............................................ 22七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 .......................... 22第六节对上市公司的影响分析 .......................................................................... 24一、对上市公司独立性的影响 ................................................ 24二、对上市公司同业竞争及关联交易的影响 .................................... 25第七节与上市公司之间的重大交易 .................................................................. 27第八节前6个月买卖上市交易股份的情况 ....................................................... 28一、信息披露义务人前6个月买卖上市交易股份的情况 .......................... 28二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前6个月买卖上市交易股份的情况 ................................................................... 28第九节信息披露义务人的财务资料 .................................................................. 29一、信息披露义务人最近三年财务状况 ........................................ 29二、信息披露义务人2014年财务报告的审计意见 ............................... 32三、信息披露义务人2014年所采用会计制度及主要会计政策与前两年的一致性 ..... 32第十节其他重大事项 ......................................................................................... 33信息披露义务人声明 ....................................................... 34财务顾问声明 ............................................................. 35第十一节备查文件 ............................................................................................. 36一、备查文件目录 ......................................................... 36二、备查文件置备地点 ..................................................... 37
释义
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|本次收购、本次交易、本次权益变动|指|恒力集团受让大连市国有资产投资经营集团有限公司所持大橡塑200,202,495股份(占公司总股本29.98%) 的行为|
|本报告书|指|大连橡胶塑料机械股份有限公司详式权益变动报告书|
|大橡塑、上市公司|指|大连橡胶塑料机械股份有限公司|
|恒力集团、收购人、信息披露义务人|指|恒力集团有限公司|
|大连国投|指|大连市国有资产投资经营集团有限公司|
|本合同、股权转让合同|指|恒力集团与大连国投签署的《产权交易合同》|
|恒力化纤|指|江苏恒力化纤股份有限公司|
|博雅达纺织|指|江苏博雅达纺织有限公司|
|华尔投资|指|苏州华尔投资有限公司（苏州）|
|圣伦投资|指|苏州圣伦投资有限公司（苏州）|
|财务顾问|指|信达证券股份有限公司|
|审计机构|指|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|最近三年|指|2012、2013、2014年|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|《15号准则》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》|
|《16号准则》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|国务院国资委|指|国务院国有资产监督管理委员会|
|大连市国资委|指|大连市人民政府国有资产监督管理委员会|
|大连市政府|指|大连市人民政府|
|上交所|指|上海证券交易所|
|元|指|人民币元|

第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
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|公司名称|恒力集团有限公司|
|注册地址|江苏省吴江市南麻经济开发区|
|法定代表人|陈建华|
|注册资本|200,200万元人民币|
|工商注册号码|320584000029235|
|企业类型|有限责任公司|
|经营范围|针纺织品、纸包装材料（不含印刷）生产、销售；化纤原料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）销售；实业投资；纺织原料新产品的研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：火力发电；蒸气生产及供应。|
|成立日期|2002年01月16日|
|经营期限|2002年01月16日起至2052年01月15日止|
|税务登记证号码|320584734422093|
|通讯地址|江苏省苏州市吴江区盛泽镇南麻经济开发区恒力路1号|
|邮政编码|215226|
|联系电话|0512-63838299|
|传真|0512-63838832|

二、信息披露义务人股权结构
截至本报告书签署日，恒力集团股东持股情况如下：
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|股东|出资额（万元）|出资比例|
|陈建华|6,006.00|3.00%|
|范红卫|4,004.00|2.00%|
|苏州圣伦投资有限公司|95,095.00|47.50%|
|苏州华尔投资有限公司|95,095.00|47.50%|
|合计|20,0200.00|100.00%|

恒力集团的股权结构图如下：
陈建华 范红卫 陈建华 范红卫 陈建华 范红卫
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|-|
|99.33%|

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|-|
|47.5%|

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|-|
|3%|

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|-|
|2%|

恒力集团有限公司
恒力集团的实际控制人为陈建华、范红卫夫妇。陈建华、范红卫夫妇直接持有恒力集团5%的股份，通过持有华尔投资、圣伦投资100%股权，间接持有恒力集团95%的股权。
三、信息披露义务人控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东、实际控制人概况
收购人的控股股东分别为苏州圣伦投资有限公司、苏州华尔投资有限公司，两者分别持有恒力集团47.5%的股权，具体情况如下：
1、控股股东华尔投资基本情况
苏州华尔投资有限公司成立于2007年7月30日，注册资本为 18,221.2万元，公司住所和主要经营地为吴江市盛泽镇南麻工业区恒力路1号，法人代表为陈建华，经营范围为对实业投资。截至本报告书签署日，华尔投资的股权结构如下：
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||序号|股东姓名||出资额（万元）||股权比例|
|1||陈建华|17,501.20||96.05%||
|2||范红卫|720||3.95%||
|合计|||18221.2||100%||

截至本报告书签署日，除恒力集团以外，华尔投资无其他投资的企业。
2、控股股东圣伦投资基本情况
苏州圣伦投有限公司成立于2007年7月30日，注册资本为18,000万元，公
司住所和主要经营地为吴江市盛泽镇南麻工业区恒力路1号，法人代表为陈建
华，公司经营范围为对实业投资。截至本报告书签署日，圣伦投资的股权结构如
下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||出资额（万元）||股权比例|
|1||陈建华||17,880||99.33%||
|2||范红卫||120||0.67%||
|合计||||18000||100%||

截至本报告书签署日，除恒力集团以外，圣伦投资无其他投资的企业。
3、收购人实际控制人陈建华夫妇基本情况
陈建华先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号码：32052519710304****，住址为江苏省吴江市盛泽镇南麻太平路93号。历任吴江化纤织造厂有限公司董事长，恒力集团有限公司董事长等职务；现任恒力集团董事长、总经理，兼任江苏省商会副会长、江苏省工商联副主席、江苏省人民代表大会代表、吴江市工商联主席、吴江市纺织商会会长。
范红卫女士：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号码：32052519670201****，住址为江苏省吴江市盛泽镇南麻太平路 93号。历任吴江化纤织造厂有限公司总经理等职务；现任恒力集团副董事长。
（二）信息披露义务人、实际控制人所控制的核心企业、核心业务、关联企业和主营业务的情况
1、恒力集团控制企业的情况
截至本报告签署日，信息披露义务人恒力集团合并范围内主要企业情况如下：
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|序号|行业板块|公司名称|注册资本(万元/万美元)|主营业务范围|关联关系说明|
|1|化纤|江苏恒力化纤股份有限公司|220,800|生产纤维用聚酯和差别化化学纤维，销售本公司自产产品|恒力集团持股58.03%|
|2|化纤|江苏恒科新材料有限公司|115,000|聚酯切片、差别化化学纤维生产和销售|恒力化纤持股100%。|
|3|化纤|江苏德力化纤有限公司|45,073.87|生产纤维用聚酯和差别化化学纤维，销售自产产品|恒力化纤持股100%|
|4|纺织|吴江华俊纺织有限公司|500|织造、销售：纺织品、化纤原料|恒力集团持股51%|
|5|纺织|江苏博雅达纺织有限公司|USD6,271.92|高档织物面料的织造，从事与从事与本公司产品的同类商品及化学品（PTA、乙二醇）批发及进出口|恒力集团持股59.7%|

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|-|-|-|-|-|-|
|6|热电|苏州苏盛热电有限公司|26,700|火力发电；蒸汽生产及供应；销售：灰渣|恒力集团持股100%|
|7|进出口|恒力进出口有限公司|5,800|一般经营项目：针纺织品、化纤原料、对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；经营进料加工和“三来一补”业务；经济信息咨询服务|恒力集团持股51.72%|
|8|投资|吴江华毅投资有限公司|3,000|对实业投资|恒力集团持股85%|
|9|航空|苏州航空有限公司|10,000|航空投资管理；航空投资咨询；航空器及航材销售；航空票务代理等|恒力集团持股100%|
|10|房地产|苏州恒力置业有限公司|10,000|房地产开发、销售；房地产信息咨询；物业管理|恒力集团持股100%|
|11|房地产|吴江恒力地产有限公司|2,000|房地产开发、销售；房地产信息咨询；物业管理|恒力集团持股100%|
|12|酒店、餐饮|苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司|5,000|特大型餐馆（含凉菜，不含裱花蛋糕，含生食海产品）；住宿场所（宾馆），沐浴场所（桑拿浴、足浴），体育休闲场所（壁球馆，健身房），美容场所（生活美容），棋牌室；预包装食品兼散装食品零售。|恒力集团有限公司持股90%|
|13|金融|吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司|30,000|面向“三农”发放小额贷款，提供担保，以及经主管部门审批的其他业务|恒力集团持股40%、博雅达纺织持股13.33%，合 计 持 股53.33%|
|14|物流|南通腾安物流有限公司|50|从事为船舶提供码头设施服务和货物装卸、仓储的港口经营；道路普通货物运输；普通货物仓储；货物装卸；国内货运代理。|由孙公司江苏恒科新材料有限 公 司 持 股100%|

2、实际控制人控制或任董事、高级管理人员的企业情况
除恒力集团合并范围内公司以外，截至本报告书签署日，恒力集团实际控制人陈建华、范红卫夫妇投资、控制的核心企业和主营业务或者担任董事、高管人员的其他主要企业情况如下：
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|序号|行业板块|公司名称|注册资本(万元/万美元)|主营业务范围|关联关系说明|
|1|纺织|苏州德亚纺织|60,000|倍捻丝生产、销售；化纤丝加弹。|范红卫控制；陈建|

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|||有限公司|||华任董事长|
|2|纺织|江苏德顺纺织有限公司|USD5,280|高档织物面料的织造，生产倍捻丝，销售自产产品。从事PTA、乙二醇、纺织原料的批发及进出口业务|陈建华、范红卫夫妇控制；范红卫任董事|
|3|纺织|江苏德华纺织有限公司|30,000|纺织品、倍捻丝生产、销售；从事化工原料（化学危险品除外）、化纤原料批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。|陈建华、范红卫夫妇控制|
|4|纺织|吴江化纤织造厂有限公司|3,000|纺织品、化纤丝织造加工销售；PTA、乙二醇化纤原料销售；经营本企业自产纺织丝绸的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长、总经理；范红卫任监事|
|5|石化|营口康辉石化有限公司|USD13,100|生产聚对苯二甲酸丁二醇酯工程塑料、聚酯新型双向拉伸聚酯薄膜、膜级聚酯切片、四氢呋喃|陈建华、范红卫夫妇控制；|
|6|石化|恒力石化（大连）有限公司|589,000|精对苯二甲酸、苯甲酸、间苯二甲酸、1，2，4-苯三甲酸的研发、生产与销售；销售蒸汽、氮气、对二甲苯、乙二醇；销售灰渣、石膏（不含专项审批产品）；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸服务（仅限于试用期内）；火力发电（凭许可证经营）；普通货物仓储；普通货运；货物及技术进出口。|陈建华、范红卫夫妇控制；|
|7|石化|恒力石化（大连）炼化有限公司|200,000|石油制品生产（项目筹建，不得开展生产经营）；货物及技术进口。|陈建华、范红卫夫妇控制；|
|8|房地产|吴江天诚置业有限公司|10,000|房地产信息咨询；物业管理。（以上凭资质经营）；房屋租赁。|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长；范红卫任监事|
|9|房地产|南通德基混凝土有限公司|1,500|商品混凝土、水泥制品生产、销售。|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长|
|10|房地产|南通力顺置业有限公司|2,000|房地产开发。房屋租赁、物业管理服务。|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长、总经理|
|11|房地产|营口力顺置业有限公司|10,000|房地产开发，物业管理（凭资质证书经营）|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长、总经理；范红卫任董事|
|12|房地|营口力达置业|15,000|房地产开发，物业管理（凭资质证书经|陈建华、范红卫夫|

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|-|-|-|-|-|-|
||产|有限公司||营）|妇控制；陈建华任董事长、总经理；范红卫任董事|
|13|房地产|营口力基置业有限公司|14,000|房地产开发，物业管理（凭资质证书经营）|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长、总经理；范红卫任董事|
|14|房地产|营口力港置业有限公司|15,000|房地产开发，物业管理（凭资质证书经营）|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长、总经理；范红卫任董事|
|15|房地产|营口康辉混凝土有限公司|2,000|商品混凝土、混凝土预制件生产、销售|陈建华、范红卫夫妇控制；|
|16|房地产|大连力达置业有限公司|68,000|房地产开发、物业管理。|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长、总经理|
|17|房地产|大连恒力混凝土有限公司|2,000|商品混凝土、混凝土预制构件的生产、销售（项目筹建）；工程车辆租赁。|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长、总经理|
|18|房地产|大连天诚置业有限公司|2,000|房地产开发、房地产信息咨询、物业管理|陈建华、范红卫夫妇控制；|
|19|房地产|大连港龙地产有限公司|2,000|房地产开发（凭资质证经营）；项目投资|陈建华、范红卫夫妇控制；|
|20|房地产|恒力地产（大连）有限公司|20,000|房地产开发（凭资质证经营）；项目投资（不含专项审批）；物业管理***|陈建华、范红卫夫妇控制；|
|21|房地产|宿迁力顺置业有限公司|10,000|房地产开发经营，房屋出租，物业管理，酒店经营管理，餐饮服务（限餐饮服务许可证核定范围），住宿服务，洗浴服务，健身服务，非创伤性美容服务；棋牌服务；会议服务。|陈建华、范红卫夫妇控制；|
|22|房地产|深圳市港铭园装饰有限公司|5,000|装修装饰材料、家具、五金交电、建材的销售；室内外装修装饰工程设计与施工；建筑工程；园林绿化工程。|陈建华、范红卫夫妇控制；|
|23|房地产|恒力房地产南通有限公司|USD9,100|普通房地产开发。房屋租赁、物业管理服务。|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长、总经理；范红卫任董事|
|24|投资|苏州华尔投资有限公司|18,221.2|一般经营项目：对实业投资。|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长；范红卫任监事|
|25|投资|苏州圣伦投资有限公司|18,000|一般经营项目：对实业投资。|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任|

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||||||董事长、总经理；范红卫任监事|
|26|投资|江苏和高投资有限公司|1,000|一般经营项目：股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询。|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长|
|27|投资|营口恒汉投资有限公司|40,000|项目投资（不含专项审批）。|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长、总经理；范红卫任监事|
|28|投资|恒力投资（营口）有限公司|17,000|项目投资（不含专项审批）|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长、总经理；范红卫任监事|
|29|投资|营口康辉投资有限公司|79,400|项目投资（不含专项审批）|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长、总经理；范红卫任监事|
|30|投资|大连恒汉投资有限公司|4,000|项目投资（不含专项审批）|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长、总经理|
|31|投资|恒能投资（大连）有限公司|50,000|项目投资（不含专项审批）|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长；范红卫任总经理|
|32|投资|恒峰投资（大连）有限公司|50,000|项目投资（不含专项审批）|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长；范红卫任总经理|
|33|投资|宿迁康泰投资有限公司|76,458|对实业进行投资。|陈建华控制|
|34|投资|恒力（深圳）投资集团有限公司|50,000|投资兴办实业（具体项目另行申报）；针织纺品、纸包装材料（不含印刷）、化纤原料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）、纺织原料的技术开发与销售；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务|陈建华、范红卫夫妇控制；陈建华任董事长、总经理、董事|
|35|投资|深圳市港晖信息咨询有限公司|1,000|信息咨询|陈建华、范红卫夫妇控制；|
|36|贸易|深圳市港利顺贸易有限公司|1,000|国内贸易；货物及技术进出口。|陈建华、范红卫夫妇控制；|
|37|贸易|深圳港睿贸易|1,000|国内贸易；货物及技术进出口^|陈建华、范红卫夫|

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|||有限公司|||妇控制；|
|38|金融|宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司|20,000|面向“三农”发放贷款、提供融资性担保，开展金融机构业务代理以及其它业务。|陈建华、范红卫夫妇控制；|
|39|运输|恒力储运（大连）有限公司|1,000|储存非石油类的液体石油化工产品（不含危险化学品，以上项目筹建，不得经营）。|陈建华、范红卫夫妇控制；|
|40|机械|苏州华毅机械有限公司|USD1,450|一般经营项目：高速喷气织机、高速喷水织机、多臂机、剑杆织机、联合整浆并、光电整纬装置、光电控制开关、无水染色机、污水处理机等纺织、环保机械及微电脑控制系统的生产，本公司自产产品的销售|范红卫控制|

四、信息披露义务人最近三年业务及财务情况说明
（一）主要业务经营情况
恒力集团有限公司是一家以涤纶长丝生产销售为核心业务，同时涉足涤纶化纤、纺织织布、蒸汽热电、进出口贸易、金融服务等领域的大型现代化纺织集团。
涤纶民用长丝为公司主要产品，涤纶民用长丝又分为FDY、DTY和POY，广泛应用于服装、家用纺织品等领域；涤纶工业长丝主要用于产业纺织用品的制造，如：广告灯箱布、土工布、汽车纤维及轮胎子午线、吊装带等；聚酯切片是涤纶纤维生产的中间产品，广泛用于各种涤纶长、短丝的生产。
目前，公司已经成为国内涤纶长丝行业最大的生产商，中国大型涤纶超细纤维生产基地、全球最大的涤纶超亮光丝生产基地、全球最大的涤纶工业丝生产基地；公司先后被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国化纤工业十强企业”、“全国纺织服装百强出口企业”、“全国纺织工业500强企业”等称号。
（二）最近三年财务情况
单位：亿元
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|项目|2014年12月31日/2014年度|2013年12月31日/2013年度|2012年12月31日/2012年度|
|总资产|306.62|319.08|249.94|
|总负债|221.17|236.67|169.25|
|净资产|85.45|82.42|80.68|
|营业收入|243.74|226.96|211.59|

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|净利润|4.15|2.74|2.67|
|资产负债率|72.13%|74.17%|67.72%|
|净资产收益率|4.86%|3.32%|3.31%|

注：资产负债率为合并口径，净资产收益率=净利润/净资产；2013及2014年度财务数据引自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2014]第33030075号审计报告
及瑞华审字[2015]第33030062号审计报告，2012年度财务数据引自南通万隆会计师事务所有限公司出具的通万会审字[2013]144号审计报告。
五、信息披露义务人最近五年合规经营情况说明
最近五年内，恒力集团没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；恒力集团自设立起未发生重大违法违规行为，且未受到相关监管部门的行政处罚。
六、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况
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|姓名|任职|身份证号|国籍|长期居住地|是否拥有境外永久居留权|
|陈建华|董事长、总经理|32052519710304****|中国|苏州|无|
|范红卫|董事|32052519670201****|中国|苏州|无|
|沈小春|董事|32052519600320****|中国|苏州|无|
|陈新华|监事|32052519690406****|中国|苏州|无|

恒力集团董事、监事及高级管理人员在最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有其他上市公司股份的情况
恒力集团及其控股股东、实际控制人陈建华、范红卫夫妇在境内、境外其他上市公司中未存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
八、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外持
有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司或其他金融机构5%以上股权的情况
截至本报告书签署日，除陈建华持有12.5%、恒力集团持有40%、恒力集团子公司江苏博雅达纺织有限公司持有13.33%的吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司、以及陈建华、范红卫通过控制的江苏德顺纺织有限公司持有60%的宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司外，恒力集团及其控股股东、实际控制人陈建华、范红卫夫妇在境内、境外不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情况。吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司及宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司的简要情况详见本节之“三、信息披露义务人的控股股东、实际控制人情况”之“（二）信息披露义务人、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业和主营业务的情况”
第二节权益变动目的和决定
一、本次权益变动目的
恒力集团在本次权益变动中，主要目的是利用上市公司平台有效整合资源，增强上市公司核心竞争力，改善上市公司经营情况。
二、未来十二个月内持股变动安排
截至本报告书签署日，恒力集团及其一致行动人不排除在未来12个月继续增持大橡塑股份的计划。若未来拟进一步增持股份，恒力集团将严格按照《收购办法》等相关法规规定履行信息披露义务及相应的报告义务。
三、本次权益变动的决策及批准情况
2015年6月27日，恒力集团召开董事会，决议通过了以协议方式受让大橡塑无限售流通股事宜。2015年7月12日，恒力集团召开股东会，决议通过该项股权受让交易。
第三节权益变动方式
一、股权转让协议情况
2015年8月20日，大连国投与恒力集团就本次股份转让事项签署附生效条件的《产权交易合同》。核心条款如下：
（一）协议各方当事人
甲方：大连市国有资产投资经营集团有限公司
乙方：恒力集团有限公司
（二）本次交易总体方案
乙方以现金支付方式协议受让甲方持有的上交所上市公司大连橡胶塑料机械股份有限公司29.98%的股份。
（三）关于本次股份转让的相关约定
1、本次股份转让的价格
（1）本次股份转让综合考虑大橡塑的实际价值，并参照大橡塑股票近期二级市场交易价格等因素，协商确定的标的股份转让价格为人民币5.8435元/股。
（2）乙方将以现金方式支付本次股份转让对价，合计交易价格为人民币
1,169,883,280元。
（3）甲方将按照本合同约定，在全部前提条件满足的情况下，将依法持有的大橡塑合计200,202,495股无限售条件的人民币普通股转让给乙方。
2、股份转让价款的支付
乙方已支付至大连产权交易所的保证金计人民币叁亿元整，在乙方被确定为产权转让标的受让方后直接转为本次产权交易部分转让价款，合同另有约定的除外。
经双方协商，转让价款按如下方式支付：
（1）本合同签署之日起五个工作日内，乙方需将上述转让总价的30%（合计人民币 350,964,984元）支付予甲方，各方同意，乙方已缴纳的人民币 30,000万元保证金在本合同签署后自动折抵乙方应支付的转让总价。
（2）剩余70%转让总价（合计人民币 818,918,296元）自本合同生效之日起七个工作日内全额支付予甲方。
（3）本次股权转让如无法取得大连市国资委、大连市政府、证监会及国务院国资委等有权部门批准的，则自确认无法获得该批准之日起三个工作日内，甲方应将已收取的标的股份转让价款（含人民币 30,000万元保证金）全额退还予乙方。
3、关于本次股份转让的进一步约定
各方同意，各方将视情况签署补充协议，对股份转让价格、支付或其他相关具体问题进行进一步约定。
（四）关于交割
1、乙方按照合同的相关约定支付完毕全部转让价款后，甲方将在两个工作日内赴上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理标的股份的过户登记手续，甲方应配合将标的股份顺利过户予乙方。
2、本次股份转让的交割日为乙方向甲方支付全部股份转让价款、甲方向乙方转让的标的股份登记于乙方在中国证券登记结算公司上海分公司的户口名下等事项全部完成的日期。
3、从产权交割开始至产权过户、转移等手续办理完毕之前，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于乙方。
（五）过渡期安排
1、本合同签署之日至交割完成日为过渡期，过渡期内，甲方应切实履行股东职责，并应遵守甲方在本合同中作出的陈述、保证和承诺，不损害乙方及大橡塑的利益。
2、在过渡期内，甲方不得在所持有的大橡塑标的股份上设立任何担保权益或第三方权益，包括但不限于抵押权、质押、留置权、期权、优先受偿权。
（六）税费
本次股份转让中所涉及的各种税项，由协议各方依照有关法律、法规各自承
担，国家未作规定的按照公平合理原则由各方分担。
（七）本协议生效和交割的先决条件
1、生效条件
本合同由甲、乙双方法定代表人或代理人签字盖章后成立，并待大连市国资委、大连市政府、证监会及国务院国资委等有权部门的批准的先决条件全部成就后，方可生效。
2、交割条件
各方同意，本次转让的标的股份的过户手续先于资产出售及非公开发行股份购买资产的相应交割事宜办理，各方按照本协议约定进行交割，需要各方因参与本次交易互相做出的各项承诺持续有效并得以完整履行。
二、本次转让股份的锁定期安排
恒力集团承诺：本次交易完成后，公司在本次交易中受让的大橡塑的股份自股份过户完毕后36个月内不减持，之后按照证监会和上交所的规定执行。
三、相关部门批准情况
截至股份转让协议签署日，本次交易尚需经过国务院国资委及其他有权部门批准确认后才能组织实施。
四、信息披露义务人持有的上市公司股份权利限制情况
由于本次权益变动尚需经过国务院国资委及其他有权部门批准，截至股份转让协议签署日，恒力集团尚未持有上市公司股份。恒力集团在取得上市公司股份后，若发生质押、冻结等权利限制的情况时，将根据监管机构的相关要求履行相应的信息披露义务。
第四节资金来源
本次权益变动共需支付约11.70亿元，均来源于恒力集团的自有资金，不涉及本公司代他人受让大橡塑股份的情况，不涉及通过结构化产品融资，资金来源合法合规，不存在直接或间接来源于大橡塑的情形。
本次股份转让的资金支付安排参见本报告书“第三节权益变动方式”之“一、股份转让协议情况”之“（三）关于本次股份转让的相关约定”。
第五节后续计划
一、是否拟在未来 12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整
恒力集团成为上市公司第一大股东后，将择机向上市公司注入优质资产。由于目前恒力集团的各项业务尚在整合过程中，上市公司主业变更的具体时间暂未确定，恒力集团将在资产注入时及时履行相应的信息披露义务，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定履行相应的决策程序，进行相应的信息披露，确保资产交易过程合法合规，切实保护上市公司及中小投资者的合法利益。
二、未来 12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
恒力集团成为上市公司第一大股东后，将择机向上市公司注入优质资产。根据据大连国投、大橡塑与恒力集团签署并于8月6日公告的《重大资产重组合作框架协议》，此次重组框架方案包括：（一）大连国投拟将其持有的大橡塑29.98%股份以协议转让的方式转让给恒力集团，恒力集团以现金支付股份转让对价；
（二）大橡塑剥离其名下全部资产、负债、业务、人员，并由大连国投新成立的全资子公司承接，后者以现金支付对价；（三）大橡塑以发行股份及支付现金的方式购买恒力集团等股东持有的江苏恒力化纤股份有限公司99.99%的股份；（四）大橡塑向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金；（五）本次重组完成后，恒力化纤成为大橡塑的控股子公司，恒力集团成为大橡塑的控股股东，并将大橡塑更名为“大连恒力石化股份有限公司”（届时以工商登记名称为准）；上述方案第（一）至第（三）项交易互为前提条件，任何一项未获主管机关核准，则其他各项不再实施。
截至股份转让协议签署日，重组方案仍在商讨阶段，尚需进一步的论证和完善，且重组事项尚需取得国务院国资委等其他有权部门批准确认，上述重组框架方案仍存在不确定性。在后续的重组计划安排中，恒力集团将根据中国证监会及
上海证券交易所的相关规定履行相应决策程序，进行相应的信息披露，确保资产交易过程合法合规，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。
三、是否存在对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更安排恒力集团成为上市公司第一大股东后，将根据生产经营实际需要对董事会、监事会及高级管理人员作出必要安排。截至股份转让协议签署日，恒力集团尚未确定拟更换董事或高级管理人员的具体人选，且尚未与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。恒力集团将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定履行相应决策程序，进行相应的信息披露，确保资产交易过程合法合规，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改
恒力集团成为上市公司第一大股东后，将根据实际情况及中国证监会、上海证券交易所的有关规定对公司章程进行合理修改，并履行相应的信息披露义务。
五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容
截至本报告书签署日，恒力集团暂无对上市公司现有员工聘用作出重大变动的计划。如果根据上市公司实际经营情况确实需要进行相应调整的，恒力集团将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。
六、上市公司分红政策的重大变化
截至本报告书签署日，恒力集团暂无调整上市公司现有分红政策的计划。如果根据相关监管机构的要求或上市公司实际情况需要进行相应调整，恒力集团将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，恒力集团暂无其他对上市公司业务和组织结构等有重
大影响的调整计划。
第六节对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响
本次权益变动完成后，为了保持上市公司独立性，信息披露义务人承诺（该承诺以本次权益变动获得国务院国资委及其他有权部门批准为生效条件）：
1、人员独立
（1）保证上市公司生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立与本公司控制的其他公司、企业。
（2）保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在本公司控制的其他公司、企业兼职担任高级管理人员。
（3）保证本公司未来推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本公司不干预上市公司董事会和股东大会做出的人事任免决定。
2、资产独立
（1）保证上市公司及其子公司资产的独立完整。
（2）保证本公司及本公司控制的其他企业不违规占用上市公司及其子公司资产、资金及其他资源。
3、财务独立
（1）保证上市公司及其子公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。
（2）保证上市公司及其子公司在财务决策方面保持独立，本公司及本公司控制的其他企业不干涉上市公司及其子公司的资金使用。
（3）保证上市公司及其子公司保持自己独立的银行账户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。
4、机构独立
（1）保证上市公司及其子公司已经建立和完善法人治理结构，并与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开；保证上市公司及其子公司与本公司及本公司控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。
（2）保证上市公司及其子公司独立自主运作，本公司不会超越上市公司董事会、股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。
5、业务独立
（1）保证上市公司及其子公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质及已具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销环节不依赖于本公司及本公司控制的其他企业。
（2）保证本公司及本公司控制的其他企业避免与上市公司及其子公司发生同业竞争。
（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少上市公司及其子公司与本公司控制的其他企业之间的关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，并不要求上市公司及其子公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。确保上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。
（4）保证不通过单独或一致行动途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
二、对上市公司同业竞争及关联交易的影响
（一）恒力集团关于避免同业竞争的承诺
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及下属子公司主营业务与大橡塑不存在构成或可能构成竞争的情形，并作出如下避免同业竞争的承诺（该承诺以本次权益变动获得国务院国资委批准及其他有权部门批准为生效条件）：
本公司将不直接或间接经营任何与大橡塑及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与大橡塑生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。
（二）恒力集团关于减少和规范关联交易的承诺
截至本报告书签署之日，信息披露义务人与大橡塑之间不存在重大关联交易，为减少和规范未来可能存在的关联交易，信息披露义务人作出如下承诺（该承诺以本次权益变动获得国务院国资委批准及其他有权部门批准为生效条件）：若本公司与大橡塑之间发生关联交易，将严格按照有关法律法规做出明确约定，并按照有关信息披露要求充分披露，其关联交易价格也将严格依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格，充分保证上市公司的利益及其他投资者的权益。
如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。
第七节与上市公司之间的重大交易
恒力集团及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前24个月内，与下列当事人未发生如下重大交易：
1、与大橡塑及其子公司发生资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于大橡塑最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。
2、与大橡塑的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。
3、存在对拟更换的大橡塑董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。
4、除本报告所述情形外，对大橡塑有重大影响的其他已签署或正在谈判的合同、默契或者安排。
第八节前6个月买卖上市交易股份的情况
一、信息披露义务人前 6个月买卖上市交易股份的情况
经自查，恒力集团在上市公司停牌前六个月内未存在买卖上市公司交易股份的情况。
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6个月买卖上市交易股份的情况
经自查，恒力集团董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在上市公司停牌前六个月内未存在买卖上市公司交易股份的情况。
第九节信息披露义务人的财务资料
一、信息披露义务人最近三年财务状况
（一）合并资产负债表
（单位：万元）
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|资产|2014年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|货币资金|287,480.75|220,906.50|278,531.03|
|应收票据|25,256.87|176,056.95|79,323.81|
|应收账款|16,433.97|32,651.99|26,741.41|
|预付款项|361,700.00|442,997.04|446,590.25|
|应收利息|352.01|452.04|462.17|
|其他应收款|247,020.55|243,408.36|452,802.81|
|存货|411,751.74|261,740.85|273,670.91|
|其他流动资产|26,062.86|30,000.00||
|其他金融类流动资产|1,000.99|||
|流动资产合计|1,377,059.75|1,408,213.72|1,558,122.38|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款|48,717.45|65,265.75|64,983.60|
|可供出售金融资产|22,700.00|22,360.00|20,956.00|
|持有至到期投资||40,000.00|40,000.00|
|长期股权投资||22,500.00|22,900.00|
|固定资产|774,120.87|756,800.97|616,043.63|
|在建工程|107,229.20|153,594.89|100,513.61|
|工程物资|192.79|575.28|15,302.45|
|无形资产|52,745.64|52,256.38|51,904.82|
|商誉|7,531.25|7,531.25|7,531.25|
|长期待摊费用|262.81|19.09|5.83|
|递延所得税资产|1,123.88|2,380.71|1,087.20|
|其他非流动资产|674,513.38|659,337.63||
|非流动资产合计|1,689,137.26|1,782,621.96|941,228.39|
|资产总计|3,066,197.01|3,190,835.68|2,499,350.78|

（二）合并资产负债表（续）
（单位：万元）
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|负债和所有者权益|2014年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|短期借款|940,000.14|1,068,713.69|708,936.71|
|应付票据|579,805.80|513,605.43|464,747.18|
|应付账款|209,573.40|244,765.26|184,756.53|

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|-|-|-|-|
|预收款项|33,368.15|23,749.52|25,561.88|
|应付职工薪酬|4,997.95|5,048.02|7,498.89|
|应交税费|15,531.82|-22,898.70|-12,835.97|
|应付利息|11,779.28|8,704.30|4,378.86|
|应付股利||4,200.30|7,764.06|
|其他应付款|14,466.13|22,816.94|28,760.73|
|一年内到期的非流动负债|84,212.12|179,641.62|161,500.00|
|特殊报表科目（注）|||1,333.76|
|流动负债合计|1,893,734.78|2,048,346.39|1,582,402.64|
|非流动负债：||||
|长期借款|160,808.60|148,502.12|80,239.52|
|长期应付款|18,002.24|22,547.65|26,444.41|
|预计负债|2,137.96|1,516.47||
|递延所得税负债||3,640.00|3,289.00|
|递延收益-非流动负债|137,004.35|||
|其他非流动负债||142,112.64|164.25|
|非流动负债合计|317,953.16|318,318.88|110,137.18|
|负债合计|2,211,687.94|2,366,665.27|1,692,539.82|
|所有者权益(或股东权益)：||||
|实收资本(或股本)|200,200.00|200,200.00|200,200.00|
|资本公积金|198,170.37|209,090.37|208,037.37|
|盈余公积金|33,322.01|30,392.84|30,392.84|
|一般风险准备|580.58|580.58|512.71|
|未分配利润|220,859.78|194,804.77|180,096.87|
|归属于母公司所有者权益合计|653,132.74|635,068.56|619,239.78|
|少数股东权益|201,376.33|189,101.85|187,571.17|
|所有者权益合计|854,509.08|824,170.41|806,810.95|
|负债和所有者权益总计|3,066,197.01|3,190,835.68|2,499,350.78|

注：根据南通万隆会计师事务所有限公司出具的通万会审字[2013]144号审计报告，该处原报表科目为担保赔偿金（8,110,856.40元）、未到期责任准备金（5,226,712.5元）。
（三）利润表
（单位：万元）
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|项目|2014年度|2013年度|2012年度|
|营业总收入|2,450,909.44|2,284,917.66|2,128,616.40|
|营业收入|2,437,366.98|2,269,605.53|2,115,928.40|
|其他业务收入(金融类)|13,542.46|15,312.13|12,688.00|
|营业总成本|2,417,951.63|2,259,147.69|2,118,038.96|
|营业成本|2,295,682.72|2,163,451.71|1,996,819.50|

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|营业税金及附加|7,392.24|8,016.63|4,680.20|
|销售费用|15,632.66|13,213.95|12,466.45|
|管理费用|58,216.37|42,208.05|39,697.78|
|财务费用|42,158.94|38,616.46|65,096.69|
|资产减值损失|-3,972.91|-7,930.64|-1,738.22|
|其他业务成本(金融类)|2,841.61|1,571.53|1,016.56|
|其他经营收益|14,364.30|3,819.92|1,070.79|
|投资净收益|14,364.30|3,819.92|1,070.79|
|营业利润|47,322.10|29,589.88|11,648.23|
|加：营业外收入|9,686.23|6,613.25|26,824.78|
|减：营业外支出|543.74|1,718.02|1,313.65|
|其中：非流动资产处置净损失|7.49|5.53|80.30|
|利润总额|56,464.59|34,485.11|37,159.36|
|减：所得税|15,014.09|7,092.17|10,415.19|
|净利润|41,450.51|27,392.93|26,744.17|
|减：少数股东损益|12,374.88|12,672.08|14,783.00|
|归属于母公司所有者的净利润|29,075.63|14,720.85|11,961.17|
|加：其他综合收益|-10,920.00|1,053.00|2,905.50|
|综合收益总额|30,530.51|28,445.93|29,649.67|
|减：归属于少数股东的综合收益总额|12,374.88|12,672.08|14,783.00|
|归属于母公司普通股东综合收益总额|18,155.63|15,773.85|14,866.67|

（四）现金流量表
（单位：万元）
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|项目|2014年度|2013年度|2012年度|
|经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,271,218.56|1,800,795.42|1,919,215.25|
|收到的税费返还|1,831.30|1,965.36|2,338.33|
|收到其他与经营活动有关的现金|421,274.41|361,661.50|71,164.27|
|经营活动现金流入(金融类)|13,544.77|15,322.26|12,636.13|
|经营活动现金流入小计|2,707,869.04|2,179,744.54|2,005,353.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,847,877.51|1,793,178.56|1,608,789.29|
|支付给职工以及为职工支付的现金|76,148.10|68,771.44|58,470.49|
|支付的各项税费|34,262.33|37,526.21|80,040.36|
|支付其他与经营活动有关的现金|400,785.37|254,979.75|124,602.18|
|经营活动现金流出(金融类)|-13,873.84|1,856.53|6,793.56|
|经营活动现金流出小计|2,345,199.46|2,156,312.49|1,878,695.88|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|362,669.58|23,432.05|126,658.10|
|投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|58,890.00|447.50||
|取得投资收益收到的现金|3,372.02|3,772.42|973.07|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|13.81|4,974.77|1,864.38|
|收到其他与投资活动有关的现金|40,012.53|39,402.99|212,549.54|
|投资活动现金流入小计|102,288.36|48,597.68|215,387.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|73,965.11|224,703.76|164,054.05|
|投资支付的现金|200.00||307,167.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||12,000.00||
|支付其他与投资活动有关的现金|5,903.39|221,163.05|36,300.00|
|投资活动现金流出小计|80,068.50|457,866.80|507,521.05|
|投资活动产生的现金流量净额|22,219.86|-409,269.12|-292,134.06|
|筹资活动产生的现金流量：||||
|取得借款收到的现金|1,874,782.02|1,971,891.59|1,286,907.99|
|收到其他与筹资活动有关的现金|60,759.78|77,802.92|130,013.57|
|筹资活动现金流入小计|1,935,541.80|2,049,694.51|1,416,921.56|
|偿还债务支付的现金|2,086,947.09|1,524,145.69|1,054,298.69|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|117,404.15|85,479.49|112,750.05|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||32,004.98|
|支付其他与筹资活动有关的现金|92,737.51|128,909.89|50,324.41|
|筹资活动现金流出小计|2,297,088.75|1,738,535.07|1,217,373.15|
|筹资活动产生的现金流量净额|-361,546.95|311,159.44|199,548.41|

二、信息披露义务人 2014年财务报告的审计意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对恒力集团2014年度的财务报表进行了审计，并出具了瑞华审字[2015]第33030062号审计报告，认为：“恒力集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒力集团2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。”
三、信息披露义务人 2014年所采用会计制度及主要会计政策与前两年的一致性
恒力集团2014年度所采用的会计制度及主要会计政策，与2012年及2013年所
采用的会计制度及主要会计政策一致。
第十节其他重大事项
信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的恒力集团有限公司）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
法定代表人：______________
陈建华
恒力集团有限公司 2015年 月 日
财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
法定代表人（授权代表）：___________
陈晴
财务顾问主办人：___________ ___________
易桂涛 刘文选
信达证券股份有限公司 2015年 月 日
第十一节备查文件
一、备查文件目录
1、恒力集团的工商营业执照、税务登记证；
2、恒力集团的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
3、恒力集团关于收购上市公司股份的内部决议
4、本次股份转让协议；
5、恒力集团与大橡塑及关联方在报告日前24个月未发生交易的说明；
6、恒力集团关于其控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
7、恒力集团关于保持上市公司独立性的承诺；
8、恒力集团关于避免同业竞争的承诺；
9、恒力集团关于减少和规范关联交易的承诺；
10、恒力集团关于所持上市公司股票锁定期的承诺；
11、恒力集团关于不存在《收购办法》第六条规定情形的承诺；
12、恒力集团关于对上市公司后续计划的说明；
13、恒力集团具备规范运作上市公司管理能力的说明；
14、恒力集团及其控股股东或实际控制人的核心企业及核心业务、关联企业及关联业务的说明；
15、恒力集团持股5%以上的上市公司及银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融金融机构的情况说明；
16、恒力集团最近三年的审计报告；
17、财务顾问出具的关于本次收购的财务核查意见；
18、中国证券登记结算公司上海分公司出具的关于本次收购前6个月内买卖
大橡塑股票的自查结果。
二、备查文件置备地点
大连橡胶塑料机械股份有限公司
地址：辽宁省大连市甘井子区营辉路18号
此外，投资者可在中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn查阅本报告书全文。
（此页无正文，为《大连橡胶塑料机械股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）
法定代表人：_______________
陈建华
恒力集团有限公司 2015年 月 日
附表：详式权益变动报告书
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|-|-|-|-|
|基本情况||||
|上市公司名称|大连橡胶塑料机械股份有限公司|上市公司所在地|辽宁省大连市甘井子区营辉路18号|
|股票简称|大橡塑|股票代码|600346|
|信息披露义务人名称|恒力集团有限公司|信息披露义务人注册地|江苏省苏州市吴江区南麻经济开发区|
|拥有权益的股份数量变化|增加不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无本次交易中信息披露义务人无一致行动人|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否本次交易完成后，信息披露义务人成为上市公司第一大股东|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否本次交易完成后，信息披露义务人成为上市公司第一大股东|
|信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上|是 □ 否回答“是”，请注明公司家数|信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权|是 □ 否回答“是”，请注明公司家数|
|权益变动方式（可多选）||通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例||持股种类： 无持股数量： 0持股比例： 0||
|本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例||变动种类： 增加 变动数量： 200,202,495股变动比例： 29.98%||
|与上市公司之间是否存在持续关联交易||是 □ 否 ||
|与上市公司之间是否存在同业竞争||是 □ 否 ||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持||是  否 □恒力集团及其一致行动人不排除在未来12个月继续增持大橡塑股份的计划。||
|信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票||是 □ 否 经自查，信息披露义务人未存在前6个月买卖大橡塑股票的情况。||

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|-|-|
|是否存在《收购办法》第六条规定的情形|是 □ 否信息披露义务人未存在《收购办法》第六条规定的情形。|
|是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件|是  否 □信息披露义务人已提供《收购办法》第五十条要求的文件。具体参见备查文件。|
|是否已充分披露资金来源|是  否 □|
|是否披露后续计划|是  否 □|
|是否聘请财务顾问|是  否 □|
|本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况|是  否 □|
|信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权|是 □ 否 |

（以下无正文）
（此页无正文，为《附件：详实权益变动报告书》之签字盖章页）
信息披露义务人：恒力集团有限公司法定代表人：__________陈建华
签署日期：2015年 月日