奥瑞金包装股份有限公司
截至2015年4月30日止
前次募集资金使用情况报告
普华永道中天特审字(2015)第1477号第一页，共二页奥瑞金包装股份有限公司董事会：
我们接受委托，对奥瑞金包装股份有限公司(以下简称“奥瑞金”)于2012年9月
募集的人民币普通股资金(以下简称“前次募集资金”)截至2015年4月30日止的使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证工作。
奥瑞金管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错
报，在所有重大方面如实反映了奥瑞金截至2015年4月30日止前次募集资金
的使用情况获取合理保证。
合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关前次募集资金使用情况报告
是否不存在重大错报，在所有重大方面如实反映了奥瑞金截至2015年4月30
日止前次募集资金的使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
普华永道中天特审字(2015)第1477号第二页，共二页我们认为，上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，并在所有重大方面如实反映了奥瑞金截至 2015年 4月 30日止前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供奥瑞金向中国证券监督管理委员会申请增资发行股份之目的而向其报送申请文件使用，不得用作任何其它目的。
普华永道中天 注册会计师 宋 爽
会计师事务所(特殊普通合伙)
中国•上海市 注册会计师 杨 涛
2015年 6月23日
奥瑞金包装股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2012年6月25日签发的证监许可[2012]856号文《关于核准奥瑞金包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》，奥瑞金包装股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公众发行人民币普通股股票(A股)7,667万股，每股发行价格为人民币 21.60元，股款以人民币缴足，计人民币 1,656,072,000元，扣除发行费用人民币 88,022,880元后，募集股款共计人民币 1,568,049,120元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于2012年9月28日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具信会师报字[2012]第710032号验资报告。
于 2015年 4月 30日，募集资金在专项账户中的余额为人民币 5,477.06元，明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账号|存款方式|余额|备注|
|中国民生银行股份有限公司总行营业部|0101014170029150|活期|-|已销户|
|交通银行股份有限公司咸宁分行|423437100018010045401|活期|-|已销户|
|花旗银行(中国)有限公司北京分行|1768207212|活期|-|-|
|中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行|11001008900059181818|活期|-|已销户|
|湖北银行股份有限公司咸宁分行|160100120100010872|活期|5,476.96|-|
|中信银行股份有限公司成都锦绣支行|7413210182400002881|活期|0.10|-|
|浙商银行股份有限公司北京分行|1000000010120100166855|活期|-|已销户|
|合计|||5,477.06||

二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况
根据本公司 2012年发行人民币普通股招股说明书，计划对 7个具体项目使用募集资金计人民币 100,533.00万元。截至 2015年 4月 30日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币158,919.54万元。
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前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
(一)前次募集资金使用情况(续)
附表1：前次募集资金使用情况
截至2015年4月30日止本公司前次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||156,804.91|||已累计使用募集资金总额：|||1 58,919.54|||
|变更用途的募集资金总额(见附表2)：变更用途的募集资金总额比例：|||44,138.0028.15%|||各年度使用募集资金总额：2012年：2013年：2014年：2015年1-4月：|||51,794.4689,971.1811,157.295,996.61|||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截至2015年4月30日止募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|承诺投资项目||||||||||||
|1|佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目|佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目|9,451.00|8,701.45|8,701.45|9,451.00|8,701.45|8,701.45||-|2012年3月|
|2|北京年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目|北京年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目|10,285.00|8,162.82|8,162.82|10,285.00|8,162.82|8,162.82||-|2013年10月|
|3|上虞年产7亿只二片饮料罐项目|上虞年产7亿只二片饮料罐项目|24,490.00|24,490.00|24,490.00|24,490.00|24,490.00|24,490.00||-|2012年8月|

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前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
(一)前次募集资金使用情况(续)
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资项目|||募集资金投资总额|||截至2015年4月30日止募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|承诺投资项目(续)|||||||||||
|4|成都年产3.9亿只三片饮料罐扩建项目|成都年产3.9亿只三片饮料罐扩建项目|7,968.00|2,879.11|2,879.11|7,968.00|2,879.11|2,879.11|-|2012年10月|
|5|临沂年产71亿只顶/底盖扩建项目|临沂年产71亿只顶/底盖扩建项目|32,623.00|9,041.89|9,041.89|32,623.00|9,041.89|9,041.89|-|2012年4月|
|6|新疆年产300万只220L番茄酱桶项目|新疆年产300万只220L番茄酱桶项目|11,860.00|66.36|66.36|11,860.00|66.36|66.36|-|-|
|7|技术研发中心实验室扩建项目|技术研发中心实验室扩建项目|3,856.00|3,053.37|3,053.37|3,856.00|3,053.37|3,053.37|-|2015年2月|
|承诺投资项目小计|||100,533.00|56,395.00|56,395.00|100,533.00|56,395.00|56,395.00|||
|超募资金投向|||||||||||
|1|江苏宜兴三片饮料罐生产线项目(注1)|江苏宜兴三片饮料罐生产线项目|-|30,000.00|30,000.00|-|30,000.00|30,000.00|-|2014年12月|
|2|广东肇庆年产 7亿只二片罐项目(注1)|广东肇庆年产 7亿只二片罐项目|-|16,000.00|16,000.00|-|16,000.00|16,000.00|-|2013年12月|
|3|归还银行贷款(注2)|归还银行贷款|-|10,271.91|10,271.91|-|10,271.91|10,271.91|-|-|
|超募资金投向小计|||-|56,271.91|56,271.91|-|56,271.91|56,271.91|-|-|

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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
(一)前次募集资金使用情况(续)
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资项目|||募集资金投资总额|||截至2015年4月30日止募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|变更及结余投资项目|||||||||||
|1|成都年产3.9 亿只三片饮料罐扩建项目|江苏宜兴三片饮料罐生产线项目(附表2注3)|-|5,149.82|5,149.82|-|5,149.82|5,149.82|-|2014年12月|
|2|临沂年产71 亿只顶底盖扩建项目|山东龙口年产39亿片易拉盖项目(附表2注3)|-|23,581.11|23,581.11|-|23,581.11|23,581.11|-|2014年6月|
|3|佛山年产4.8 亿只三片饮料罐扩建项目|归还银行贷款(注2)|-|628.09|628.09|-|628.09|628.09|-|-|
|4|新疆年产300万只220L番茄酱桶项目、佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目、北京年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目及技术研发中心实验室扩建项目|永久补充流动资金(附表2注2、注4)|-|16,893.61|16,893.61|-|16,893.61|16,893.61|-|-|
|变更及结余投资项目小计|||-|46,252.63|46,252.63|-|46,252.63|46,252.63|-|-|
|合计|||100,533.00|158,919.54|158,919.54(注3)|100,533.00|158,919.54|158,919.54|-|-|

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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
(一)前次募集资金使用情况(续)
注1：本公司首次公开发行人民币普通股的超额募集资金为人民币 56,271.91万元。为完善公司业务布局，拓展区域市场，经本公司于 2012年12月 12日召开的第一届董事会 2012年第 6次会议审议，拟将超募资金人民币30,000.00万元用于江苏宜兴三片饮料罐生产线项目，人民币16,000.00万元用于广东肇庆年产7亿只二片罐项目，该计划于2013年1月7日由本公司2013年第一次临时股东大会批准。
注2：公司第一届董事会2013年第3次会议同意使用剩余超募资金人民币10,271.91万元和佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目节余资金人民币628.09万元，共10,900.00万元归还银行借款。本议案已于2013年7月12日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于2013年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的公告》。
注3：此金额含募集资金利息。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
根据本公司2012年发行人民币普通股招股说明书，原计划对7个具体项目使用募集资金计人民币100,533.00万元。截止至2015年4月 30日止，公司前次募集资金投资项目资金结余、变更金额为人民币 44,138.00万元，占前次募集资金总额的28.15%，变更前后的募集资金使用计划列示如下：
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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况(续)
附表2：变更前后募集资金使用计划
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|性质|原招股说明书承诺投资额|变更后计划投资额|差额|
|佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目(注1)|结余|9,451.00|8,701.45|749.55|
|北京年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目(注2)|结余|10,285.00|8,162.82|2,122.18|
|技术研发中心实验室扩建项目(注2)|结余|3,856.00|3,053.37|802.63|
|小计||23,592.00|19,917.64|3,674.36|
|成都年产3.9亿只三片饮料罐扩建项目(注3)|变更|7,968.00|2,879.11|5,088.89|
|临沂年产71亿只顶/底盖扩建项目(注3)|变更|32,623.00|9,041.89|23,581.11|
|新疆年产300万只220L番茄酱桶项目(注4)|变更|11,860.00|66.36|11,793.64|
|小计||52,451.00|11,987.36|40,463.64|
|合计||76,043.00|31,905.00|44,138.00|

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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况(续)
注1：2012年3月，公司募投项目佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目已完成披露的项目计划全部建设内容，达到了项目计划的要求。该项目募集资金原计划投资总额人民币 9,451.00万元，该项目累计实际投入人民币 8,701.45万元，募投项目节余资金人民币749.55万元(其中，部分募投项目节余资金人民币628.09万元已用于归还银行借款(参见附表 1注2)，剩余 121.46万元用于永久性补充公司流动资金(参见附表 2注2)。该募投项目出现资金节余主要系公司通过严格控制，合理降低了项目的成本。内容详见公司于2013年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的公告》。
注2：公司第二届董事会2015年第1次会议审议同意将佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目、北京年产 4.8亿只三片饮料罐扩建项目及技术研发中心实验室扩建项目剩余闲置募集资金及扣除手续费后的利息收入用于永久补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本议案已于2015年3月16日经公司第二届董事会2015年第1次会议审议通过。内容详见公司于2015年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金的公告》。截至2015年4月30日，佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目剩余闲置募集资金人民币121.46万元、北京年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目剩余闲置募集资金人民币2,122.18万元、技术研发中心实验室扩建项目剩余闲置募集资金人民币 802.63万元及扣除手续费后的利息收入 2,053.70万元，合计人民币 5,099.97万元已全部永久补充公司流动资金。
注3：公司第一届董事会 2013年第一次会议、2012年年度股东大会审议同意变更成都年产 3.9亿只三片饮料罐扩建项目及临沂年产 71亿只顶/底盖扩建项目，内容详见公司于2013年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目变更的公告》。
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(二)前次募集资金实际投资项目变更情况(续)
注4：公司第二届董事会2014年第4次会议审议同意将新疆年产300万只220L番茄酱桶项目剩余闲置募集资金人民币 11,058.64万元及退回的土地出让保证金人民币 735.00万元合计人民币 11,793.64万元用于永久补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本议案已于2014年9月1日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于2014年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于闲置募集资金永久补充流动资金的公告》。
截至2015年4月30日，新疆年产300万只220L番茄酱桶项目剩余闲置募集资金人民币 11,058.64万元及退回的土地出让保证金人民币 735.00万元合计人民币11,793.64万元已全部永久补充公司流动资金。
(三)临时闲置募集资金使用情况
公司第一届董事会2013年第3次会议审议同意终止新疆年产300万只220L番茄酱桶项目，并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金，本议案已于 2013年 7月 12日经公司 2013年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于 2013年 6月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止募投项目“新疆年产 300万只 220L番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于 2014年 7月 8日将人民币 11,058.64万元归还至募集资金专用账户，内容详见公司于 2014年 7月 9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于归还募集资金的公告》。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2012年 9月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 65,535.31万元，普华永道中天会计师事务所有限公司对此进行了专项审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2012)第 1211号)。2012年 11月，经本公司第一届董事会 2012年第 5次会议审议通过，批准以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 50,804.61万元，本公司监事会、独立董事及保荐机构已发表意见同意置换。截至2012年12月31日，本公司已完成上述置换工作。
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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
(五)前次募集资金投资项目实施效益情况对照表
截至2015年4月30日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截至2015年4月30日止投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年及一期实际效益||||截至2015年4月30日止累计实现效益(未经审计)|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012|2013|2014|2015年1-4月(未经审计)|||
|1|佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目|85.95%|4,261.50|5,092.76|9,585.33|11,651.72|3,944.40|30,274.21|是|
|2|北京年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目|67.56%|7,296.75|2,698.65|4,266.98|5,983.56|2,281.71|15,230.90|是(注1)|
|3|上虞年产7亿只二片饮料罐项目|115.43%|6,496.50|(471.01)|1,091.57|2,042.27|155.56|2,818.39|否(注2)|
|4|成都年产3.9亿只三片饮料罐扩建项目|46.98%|3,782.25|(70.67)|113.61|55.63|29.47|128.04|不适用(注3)|
|5|临沂年产71亿只顶/底盖扩建项目|88.32%|8,435.25|1,247.74|4,719.92|4,013.27|1,360.66|11,341.59|不适用(注3)|
|6|新疆年产300万只220L番茄酱桶项目|不适用|4,057.50|-|-|-|-|-|不适用(注4)|
|7|技术研发中心实验室扩建项目|不适用|-|-|-|-|-|-|不适用(注6)|
|8|江苏宜兴三片饮料罐生产线项目|98.10%|18,100.73|-|-|18,982.42|12,281.08|31,263.50|是|
|9|广东肇庆年产 7亿只二片罐项目|111.46%|6,059.63|-|-|1,915.32|629.93|2,545.25|否(注2)|
|10|山东龙口年产 39 亿片易拉盖|74.21%|4,283.08|-|-|483.80|943.14|1,426.94|否(注5)|

附注：投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至2015年4月30日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
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前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
(五)前次募集资金投资项目实施效益情况对照表(续)
注1：北京年产 4.8亿只三片饮料罐扩建项目预计达产后年度税后利润 7,296.75万元，达产年度为建成后的第四年，按项目建成至预计达产时间折算，项目完成预计效益。
注2：上虞年产 7亿只二片饮料罐项目及广东肇庆年产 7亿只二片罐项目受市场影响，因此未达到预期收益。
注3：公司第一届董事会 2013年第一次会议、2012年年度股东大会审议同意变更成都年产 3.9亿只三片饮料罐扩建项目及临沂年产 71亿只顶/底盖扩建项目，因此上述项目与招股说明书中披露的项目收益无可比性。
注4：公司2013年6月25日召开的第一届董事会2013年第3次会议审议通过了《关于终止募投项目“新疆年产 300万只 220L番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的议案》。因此该项目已于 2013年终止，未投产。因此上述项目与招股说明书中披露的项目收益无可比性。
注5：山东龙口年产39亿片易拉盖项目于2014年完成建设并投产，产能尚未完全发挥。
注6：技术研发中心实验室扩建项目为非生产性项目，无产能利用率。
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前次募集资金使用情况报告
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2012年至2015年4月30日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
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法定代表人：周云杰
主管会计工作的负责人：王冬
会计机构负责人：高礼兵
2015年6月23日