证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-062加加食品集团股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第一次会议及2014年年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次发行摊薄即期收益对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：一、本次非公开发行公司主要财务指标的影响
1、本次发行基本情况
鉴于公司已于2015年6月9日实施了2014年度利润分配方案，公司随之调整了本次非公开发行方案中发行数量、发行价格。调整后，本次发行股份数量为不超过42,735,042股（含本数），发行价格为不低于10.53元/股，拟募集资金总额不超过45,000万元（含发行费用）。
2、本次发行后，公司每股净资产、净资产收益率摊薄情况
本次发行后，公司每股净资产、净资产收益率的变动情况如下表所示：
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|项目|2014年度/末|2015年度/末||
|||本次发行前|本次发行后|
|总股本（股）|460,800,000|460,800,000|503,535,042|
|发行在外的普通股加权平均数（股）|460,800,000|460,800,000|471,483,761|
|当期现金分红（元）|138,240,000.00|46,080,000.00||
|假设情形一：公司2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润维持2014年度的水平，即132,890,243.89元||||
|当期归属于母公司所有者的净利润（元）|132,890,243.89|132,890,243.89||
|加权平均净资产（元）|1,743,189,336.75|1,783,919,580.64|1,896,419,580.64|

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|基本每股收益（元）|0.29|0.29|0.28|
|加权平均净资产收益率|7.62%|7.45%|7.01%|
|假设情形二：公司2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润较2014年度增长10%，即146,179,268.28元||||
|当期归属于母公司所有者的净利润（元）|132,890,243.89|146,179,268.28||
|加权平均净资产（元）|1,743,189,336.75|1,790,564,092.83|1,903,064,092.83|
|基本每股收益（元）|0.29|0.32|0.31|
|加权平均净资产收益率|7.62%|8.16%|7.68%|
|假设情形三：公司2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润较2014年度增长30%，即172,757,317.06元||||
|当期归属于母公司所有者的净利润（元）|132,890,243.89|172,757,317.06||
|加权平均净资产（元）|1,743,189,336.75|1,803,853,117.22|1,916,353,117.22|
|基本每股收益（元）|0.29|0.37|0.37|
|加权平均净资产收益率|7.62%|9.58%|9.01%|

注：基本每股收益、加权平均净资产收益率等数据依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）口径计算。
上述指标测算时采用的主要假设和说明:
（1）假设本次发行募集资金到账金额为拟募集资金总额上限45,000万元（不考虑扣除发行费用的影响）；
（2）考虑本次发行的审核和发行需要一定时间周期，假设本次发行于 2015年9月底实施完毕（发行完成时间仅为本公司估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准）；
（3）2014年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为132,890,243.89元。假设情形一：2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润维持2014年度的水平；假设情形二：2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润较2014年度增长10%；假设情形三：公司2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润较2014年度增长30%。(此利润假设情形不构成公司做出的
盈利预测)
（4）未考虑除本次发行、净利润、利润分配以外的其他因素对公司净资产
规模的影响。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险
本次非公开发行股票后，公司股本规模及净资产规模将会相应增加。由于本次非公开发行股票募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现，本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的具体措施
为保护投资者利益，公司将采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：
1、强化募集资金管理
为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，维护投资者的权益，公司已按相关法律法规的要求制定了《募集资金管理办法》，本次发行募集资金到位后，公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署三方监管协议，充分听取独立董事的意见，持续加强公司对募集资金进行专项存储的监督，遵循规范、安全、高效、透明的原则，注重使用效益。
2、加大销售渠道投入，在巩固并优化传统销售渠道的同时积极开拓新型销售渠道
公司将进一步强化对既有优势市场的渠道精耕，不断优化经销商队伍和渠道布局，充分调动经销商体系的经营积极性，提高对终端的控制力和影响力，加强公司产品的快速渗透力。同时，进一步发挥郑州、阆中生产基地的辐射效应，加大对华北、东北、西部地区销售渠道的投入，继续加大力度对西南，西北及中部区域的渠道建设，扩大经销商数量、优化经销商质量，逐步实现各主要区域市场的均衡发展。
未来三年公司将进一步巩固既有优势，扩大渠道覆盖的广度与深度，在巩固既有优势渠道的基础上，积极探索和开发新市场、新渠道、新模式。公司将不断提高现代通路渠道建设，对城市市场，KA卖场、超市、连锁型便利店等渠道加快布局；继续延伸在电商领域的布局，以电子商务为突破口，抓住机遇，占领先机，拓展新渠道，赢得市场优势；努力拓展大型机关团体、企事业单位的团体消费市场，大力发展集团销售业务。
3、不断提升品牌内在价值
公司将通过全面质量管理和产品技术研发，保证公司的产品处于行业领先水平，提升消费者忠诚度；通过“淡酱油”、“大单品”战略的实施，推进产品档次的整体提升，进一步提升和巩固公司品牌在消费者心目中的地位。公司将充分尊重
消费品行业的内在规律，加大品牌宣传的投入力度，尤其是通过适时加大在央视等全国性强势媒体平台的投入，有效配合公司产品在全国各市场的推广与销售；
加强网络平台建设，通过网络电商平台、微信平台及其他新信息交流平台的品牌形象宣传，及时展示公司最新的产品和服务信息，持续提升消费者对品牌和公司的认知。针对茶油产品，公司拟在充分利用“盘中餐”既有品牌影响力、知名度和美誉度的基础上，有针对性地提出“健康，从油开始”的营销口号，在实现中高端茶籽油系列产品与既有普通食用植物油产品品牌区隔的同时，达成对原有强势品牌的借力。
4、重视投资者回报机制
公司重视对投资者的合理回报，重视保护投资者的合法权益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）的规定，以及湖南证监局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字【2014】1号）的要求，公司已对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。同时，公司已制定《加加食品集团股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。公司将严格执行《公司章程》等相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年7月30日