北京市中伦律师事务所
关于为诚迈科技（南京）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市出具
补充法律意见书（三）的
律师工作报告
2015
年
10
月
目录
第一章引言 4一、律师事务所律师简介 4二、本所律师制作法律意见书的工作过程 5三、有关声明事项 8四、释义 10第二章正文 11一、本次发行上市的批准和授权 11二、发行人本次发行上市的主体资格 13三、本次发行上市的实质条件 14四、发行人的独立性 19五、发行人的历史沿革和设立 21六、发行人的股本及演变 29七、发起人和股东（实际控制人） 30八、发行人的附属公司 37九、发行人的业务 38十、关联交易及同业竞争 39十一、发行人的主要财产 49十二、发行人的重大债权债务 58十三、发行人重大资产变化及收购兼并 60十四、发行人章程的制定与修改 60十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 61十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 63十七、发行人的税务 66十八、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准 70十九、发行人募股资金的运用 71二十、发行人的业务发展目标 71二十一、诉讼、仲裁或行政处罚 72二十二、发行人招股说明书法律风险的评价 72
北京市中伦律师事务所
关于为诚迈科技（南京）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
出具补充法律意见书（三）的
律师工作报告
致：诚迈科技（南京）股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）作为诚迈科技（南京）股份有限公
司（下称“发行人”或“公司”）申请首次公开发行人民币普通股（A股）及在
深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）事宜
聘请的专项法律顾问，本所原指派邹晓冬律师、梁煜律师作为经办律师，为发
行人提供相关的法律服务。因邹晓冬律师、梁煜律师从本所离职，经与发行人
协商，本所决定将经办律师变更为许志刚律师及陈小明律师。就上述事项，本
所已出具《北京市中伦律师事务所关于经办律师变更的说明》。本所之前已向发
行人出具了由邹晓冬律师、梁煜律师作为经办律师签署的法律意见书、律师工
作报告、补充法律意见书及其他相关文件。根据股票发行审核标准备忘录第8
号《关于发行人报送申请文件后变更中介机构的处理办法》等相关规定，本所
在变更后的经办律师对本次发行涉及的有关问题和事实核查的基础上，就发行
人本次发行出具补充法律意见书及律师工作报告。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规，中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《公开发行证券公司信息披露的编
报规则第 12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称
“《第12号编报规则》”），以及中国证监会、司法部联合发布的《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
本律师工作报告。
第一章引言
一、律师事务所及律师简介
北京市中伦律师事务所创建于1993年，是经北京市司法局批准成立的合伙
制律师事务所。本所总部设在北京，在上海、深圳等地设有分所，拥有合伙人、执业律师和相关工作人员 1,000余人，现已发展成为中国最具规模和影响力的
综合性律师事务所之一。
本所的法律服务领域主要包括：资本市场、公司事务、房地产与工程建设、国际直接投资、国际贸易及争端解决、银行及国际金融、收购和兼并、资产证
券化与结构融资、科技及知识产权、能源及基础设施、电信、传媒及娱乐、海
商、运输及物流、酒店投资与经营管理、商务仲裁和诉讼等。
为公司本次发行上市，本所指派许志刚律师、陈小明律师作为经办律师，
为公司提供相关的法律服务。
1.许志刚律师
（1）主要经历：
许志刚律师1999年7月毕业于西北政法学院，自1999年9月开始从事律
师工作。2006年7月，许志刚律师加入北京市中伦律师事务所先后任律师、合
伙人至今。
（2）证券业务执业记录：
自1999年开始从事证券法律业务以来，许志刚律师先后参与及完成了40
多家企业的股份制改组、股票发行与上市、增发、配股及资产重组等证券法律
业务。
（3）联系方式：
地址：深圳市福田区益田路6003号荣超中心A座9-10层（邮编：518026）电话：（86755）33256666
传真：（86755）33206888
电子邮件：xuzhigang@zhonglun.com
2．陈小明律师
（1）主要经历
陈小明律师1988年7月毕业于西南政法大学，自1988年起开始从事律师
工作，2007年1月，陈小明律师加入北京市中伦律师事务所先后任律师、合伙
人至今。
（2）自从事律师工作以来，陈小明律师先后参与及完成了多家上市公司重
大资产重组、企业的股份制改组、境内发行与上市及增发等证券法律业务。
（3）联系方式
地址：深圳市福田区益田路6003号荣超中心A座9-10层（邮编：518026）电话：（86755）33256999
传真：（86755）33206888
电子邮件：chenxiaoming@zhonglun.com
二、本所律师制作法律意见书的工作过程
根据本所与公司签订的《法律顾问聘请协议》，本所接受公司的聘请，担任
其专项法律顾问，为发行人本次发行上市出具了《北京市中伦律师事务所关于
诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见
书》及补充法律意见书。本所律师制作法律意见书的主要工作过程如下：
（一）自2013年3月正式进场工作以来，本所律师根据《律师事务所从事
证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对公司本次发行上市涉及
的相关法律问题进行了全面的核查和验证。本所核查验证工作的范围包括但不
限于：公司本次发行上市的批准和授权，本次发行上市的实质条件，公司的设
立，公司的股本及其演变，发起人和股东，公司的业务，关联交易及同业竞争，公司的财产，公司的重大债权债务，重大资产变化及收购兼并，公司章程的制
定与修改，股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作，董事、监事和高
级管理人员及其变化，公司的税务，公司的环境保护和产品质量、技术等标准，募集资金的运用，公司的业务发展目标及诉讼、仲裁或行政处罚等。
在开展核查和验证工作之前，本所律师编制了详细的核查验证计划，列明
了需要核查和验证的事项、查验工作程序、查验方法等。根据工作的实际进展
情况，本所律师随时对核查验证计划作出适当的调整。
在核查验证过程中，本所律师对与法律相关的业务事项，履行了法律专业
人士特别的注意义务；对于其他业务事项，履行了普通人一般的注意义务。
（二）在上述核查验证工作的初始阶段，本所律师向公司发出了有关本次
发行上市项目的法律尽职调查基本文件清单，并得到了公司依据该文件清单提
供的基本文件、资料及其副本或复印件；本所律师对这些书面材料进行了归类
整理和审查，就需要公司补充的文件资料，本所律师不时向公司发出补充文件
清单要求公司进一步提供。上述公司的书面资料构成了本所出具法律意见书所
依据的基础资料。
公司已就其向本所提供的上述书面材料向本所作出保证：即公司已向本所
提供了本所认为出具法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或复
印件；公司在向本所提供文件时并无遗漏，所有文件上的签名、印章均是真实
的，所有副本材料或复印件均与原件一致。
（三）在核查验证过程中，为确保能够全面、充分地掌握公司的各项法律
事实，本所律师还采用了面谈、实地调查、查询、计算、比较、互联网检索等
多种方法。这些核查验证过程主要包括：
1．本所律师对发行人的主要经营场所进行了实地调查，查验了发行人主要
财产的资产状况及经营和配套设施的运行情况，了解了发行人主要职能部门的
设置及运作情况；与发行人管理层、有关主管人员及发行人聘请的会计师事务
所经办人员就本次发行上市所涉及的相关问题进行了必要的交流，并参加了保
荐机构组织的多次中介机构协调会。在进行实地调查和访谈过程中，本所律师
制作了调查笔录，并就本所认为重要的或不可忽略的相关问题，向发行人或相
关方进行了询问并取得其作出的书面答复或确认等；经查验，该等书面答复、
确认为本所信赖，构成本所出具法律意见书的支持性资料。
2.本所律师就发行人及其关联公司的工商登记信息进行了查档；查验了发
行人持有的营业执照、业务经营资质、财产权利证书等文件的原件，并就发行
人拥有的专利、商标、软件著作权等财产的权属状况或向相关政府主管机关进
行了查档，或登录国家工商行政管理总局商标局网站、中国版权保护中心网站
进行了检索；就发行人及其实际控制人、主要股东等是否涉及诉讼、仲裁事项
登录有关人民法院的网站进行了检索。此外，本所律师还不时通过互联网了解
发行人的最新动态和社会评价状况，并针对发行人及相关方进行公众信息检索。
3．对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本
所取得了工商、税务等有关政府主管机关或其他有关单位出具的证明文件。本
所律师对证明文件涉及的事项履行了法律专业人士特别的注意义务，确信该等
证明文件可以作为本所出具法律意见书的依据。
（四）对于核查验证过程中发现的法律问题，本所律师及时与公司及其他
中介机构进行了沟通，对有关问题进行了深入讨论和研究（必要时启动本所内
部业务讨论程序），并确定了适当的解决方案。
（五）基于以上工作基础，本所律师为公司本次发行上市制作了法律意见
书。法律意见书制作完成后，本所根据本所业务规则的要求对法律意见书进行
了讨论复核，经办律师根据本所内核委员会的审核意见进行了必要的补充与完
善。
总体计算，本所律师为公司本次发行上市的工作时间（包括现场工作及场
外制作法律意见书、律师工作报告及其他相关法律文件的时间）总计约为220
个工作日。
三、有关声明事项
（一）本所及经办律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本所法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本所法律意见书和律师工作报告所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
（二）本律师工作报告依据我国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发生或存在时有效的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、行政法规、规章和规范性文件的理解而出具。
（三）本律师工作报告仅就与本次发行上市有关的法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项发表专业意见的适当资格。本律师工作报告中涉及会计、验资及审计、资产评估、投资决策等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和发行人的说明予以引述，且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。
（四）本所同意将本律师工作报告作为发行人申请本次发行上市所必备的法定文件，随同其他申报材料上报中国证监会审核，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
（五）本所同意发行人在其为本次发行上市而编制的招股说明书中部分或全部自行引用或根据中国证监会审核要求引用本律师工作报告的内容，但是发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对招股说明书的相关内容再次审阅并确认。
（六）本律师工作报告仅供发行人为本次发行上市之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的或用途。
四、释义
本律师工作报告中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：
||||
|-|-|-|
|发行人、公司|指|诚迈科技（南京）股份有限公司，根据上下文也指发行人的前身诚迈科技（南京）有限公司|
|诚迈有限|指|诚迈科技（南京）有限公司，发行人的前身|
|江苏诚迈|指|江苏诚迈科技有限公司，发行人的全资子公司|
|武汉诚迈|指|武汉诚迈科技有限公司，发行人的全资子公司|
|上海承迈|指|上海承迈软件开发有限公司，发行人的全资子公司|
|北京诚迈|指|北京诚迈创通科技有限公司，发行人的全资子公司|
|南京讯天|指|南京讯天网络科技有限公司，发行人的全资子公司|
|山西康明|指|山西康明科技有限公司，发行人的全资子公司|
|创梦星空|指|南京创梦星空网络科技有限公司，发行人的控股子公司|
|济南诚迈|指|济南诚迈信息科技有限公司，发行人的全资子公司|
|开曼诚迈|指|ArcherMind Inc.，一家根据英属开曼群岛法律注册的公司，曾经是诚迈有限的唯一股东，发行人的关联方|
|南京德博|指|南京德博投资管理有限公司，公司的发起人、控股股东|
|南京观晨|指|南京观晨投资管理中心（有限合伙），公司的发起人、股东|
|南京泰泽|指|南京泰泽投资管理中心（有限合伙），公司的发起人、股东|
|上海国和|指|上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司的发起人、股东|
|宁波瑞峰|指|宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙），公司的发起人、股东|
|苏州晟创|指|苏州晟创投资企业（有限合伙），公司的发起人、股东|
|海南华兴|指|海南华兴合创创业投资中心（有限合伙），公司的发起人|
|南京智松|指|南京智松电子科技有限公司，发行人的关联方|
|上海伟普|指|上海伟普网络科技有限公司，公司的关联方|
|华设科技|指|南京华设科技股份有限公司，发行人的关联方|
|长观信息|指|南京长观信息科技有限公司，发行人的关联方|
|吉瓷科技|指|景德镇吉瓷科技有限公司，发行人的关联方|
|南京伟普|指|伟普科技（南京）有限公司，发行人曾经的关联方|

||||
|-|-|-|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》（2013年12月28日修订，2014年 3月1日起施行）|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》（2014年8月31日修正）|
|《创业板首发办法》|指|《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（2014年5月 16日起施行）|
|《章程指引》|指|《上市公司章程指引（2014年修订）》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|万联证券|指|万联证券有限责任公司，本次发行的保荐机构、主承销商|
|天衡会计师|指|天衡会计师事务所（特殊普通合伙），根据上下文也指天衡会计师事务所有限公司，发行人的审计机构|
|本所|指|北京市中伦律师事务所，本次发行的发行人律师|
|元|指|中国法定货币人民币元|
|《审计报告》|指|天衡会计师于2015年8月21日出具的天衡审字（2015）02014号《诚迈科技（南京）股份有限公司审计报告》|
|法律意见书|指|本所为本次发行出具的《北京市中伦律师事务所关于诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》|
|本次发行、本次发行上市|指|发行人申请首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股并在深圳证券交易所创业板上市事宜|

第二章正文
一、本次发行上市的批准和授权
（一）发行人本次发行上市已经依照法定程序获得于2014年10月31日召
开的发行人2014年第三次临时股东大会的有效批准。经本所核查此次股东大会
的全套文件，发行人2014年第三次临时股东大会在通知、召集、召开方式、议
事程序及表决方式等方面均符合《公司法》和发行人章程的有关规定。
1．为召集此次股东大会，发行人董事会于会议召开十五日前发出会议通知；
会议通知的内容符合《公司法》和发行人章程的规定。
2．此次股东大会于2014年10月31日以现场会议方式召开，符合发行人
章程的规定。
3．出席发行人此次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格。
4．此次股东大会采取记名方式投票表决，股东代表按照其所代表的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权，符合《公司法》和发行人章程的规
定。
5．此次股东大会对列入会议通知中的各项议案逐项进行了表决，符合有关
规定。
（二）经审查，此次股东大会就发行人本次公开发行的股票种类、发行数
额、募集资金用途、决议的有效期及授权董事会办理本次发行上市具体事宜、
稳定股价预案、发行人的相关承诺等事项进行了审议，会议决议的内容合法有
效。
（三）发行人2014年第三次临时股东大会作出决议，授权发行人董事会办
理本次发行上市的具体事宜，包括但不限于：
1．负责本次发行上市的具体工作及办理相关的申请程序和其他手续，包括
但不限于就本次发行上市之事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证
券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。
2．在与主承销商充分磋商的情况下，在股东大会决议确定的框架内，确定
本次发行的具体方案，包括但不限于决定本次发行的发行时机、询价区间、发
行价格和定价方式、发行方式、发行数量、发行对象及发行时间表等事宜。
3．在股东大会决议确定的框架内，根据募集资金投资项目的实际进度和轻
重缓急次序，决定与募集资金投资项目所对应募集资金的具体使用计划。
4．签署、执行、修改、完成任何与本次发行上市相关的协议、合同或必要
的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市
协议、各种公告等）。
5．本次发行完成后，向证券交易所提出上市申请，办理有关上市的相关手
续，签署上市的相关文件。
6.根据有关法律、法规和中国证监会的要求或本次发行的情况对公司章程
作出适当及必要的修改。
7.在完成本次发行后办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续。
8.办理有关本次发行的其他所有相关手续。
经审查，上述决议的授权范围和表决程序未违反法律、法规和发行人章程
的规定，有关授权合法有效。
（四）发行人、发行人的控股股东、实际控制人、发行人的董事、监事、
高级管理人员等本次发行的责任主体分别就本次发行的相关事宜出具了相关承
诺。与此同时，各责任主体亦提出了未能履行承诺时的约束措施。
经审阅上述承诺及对应约束措施的相关文件，本所认为，本次发行的责任
主体作出相关承诺时已履行了相应的决策程序，承诺及约束措施的内容合法、
有效。
（五）发行人本次发行尚待中国证监会核准，有关股票的上市交易尚需经
深圳证券交易所审核同意。
二、发行人本次发行上市的主体资格
（一）发行人是依法设立并合法存续的股份有限公司，没有出现法律、法
规、规范性文件或发行人章程规定的需要终止经营的情形。
1.本所律师审阅了公司现行有效的《营业执照》及南京市工商行政管理机
关出具的企业档案登记资料，公司是依照《公司法》及其他有关规定，经南京
市投资促进委员会以宁投外资批[2013]第 08059号文批准，由诚迈有限整体变
更设立的外商投资股份有限公司，于2013年9月30日在南京市工商行政管理
局注册登记。发行人自其前身诚迈有限2006年成立以来持续经营时间已经超过
三年。（发行人的具体设立过程参见本律师工作报告正文第五部分“发行人的
历史沿革和设立”）
2.公司现持有南京市工商行政管理局核发的注册号为 320100400035425
《营业执照》，注册资本为人民币6,000万元，住所为南京市雨花台区软件大道
106号2幢1102室。公司的股份总数为6,000万股，每股面值人民币1.00元。
3.经查阅公司的《营业执照》，公司为永久存续的股份有限公司，不存在
营业期限届满的情形。
4.经查验发行人存档的历次股东大会决议及《审计报告》，公司未出现股
东大会决议解散或因合并、分立而需解散的情形，亦不存在因不能清偿到期债
务而被人民法院依法宣告破产的情形。
5.根据发行人的确认并经本所律师对发行人的董事长王继平进行访谈，公
司未出现依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的情形。
6.根据发行人的确认并经本所律师对王继平进行访谈，公司未出现被人民
法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散的情形。
三、本次发行上市的实质条件
公司本次发行上市属于非上市的股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市。经对照《证券法》、《创业板首发办法》等法律、法规、规范性文件，
本所认为，公司本次发行上市符合有关法律、法规、规范性文件在以下方面规
定的各项条件：
（一）发行人本次发行符合《证券法》规定的有关条件：
1.发行人本次发行符合《证券法》第十三条规定的有关公开发行新股的下
列条件：
（1）经查阅发行人公司章程和股东大会、董事会、监事会的会议资料，实
地了解发行人职能部门的设置及运作情况，发行人已经依照《公司法》及公司
章程的规定建立了股东大会、董事会和监事会，选举了独立董事、职工代表监
事，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并根
据公司业务运作的需要设置了相关的职能部门，具备健全且运行良好的组织机
构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项的规定。
（2）根据《审计报告》，发行人2012年度、2013年度及2014年度归属于
母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为
1,409.99万元、1,847.57万元及2,506.70万元，发行人具有持续盈利能力，且财
务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定。
（3）经审阅《审计报告》，根据发行人及其附属公司税务主管机关出具的
证明文件及发行人的有关承诺，并经本所律师核查，发行人及其附属公司最近
三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三
条第一款第（三）项的规定。
2．发行人本次发行上市符合《证券法》第五十条规定的有关股票上市的下
列条件：
（1）发行人本次发行前的股本总额为6,000万元，本次发行后的股本总额
将不少于三千万元。据此，发行人符合《证券法》第五十条第一款第（二）项
的规定。
（2）根据发行人本次股东大会的决议，发行人本次拟公开发行不超过2,000
万股，且公开发行的股份达到发行后股份总数的百分之二十五。据此，发行人
符合《证券法》第五十条第一款第（三）项的规定。
（3）发行人最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。据此，发行人符合《证券法》第五十条第一款第（四）项的规定。
（二）发行人本次发行符合《创业板首发办法》规定的相关条件：
1.发行人本次发行符合《创业板首发办法》第十一条规定的首次公开发行股票的条件：
（1）发行人是依法设立的股份有限公司，由诚迈有限整体变更为股份有限公司（发行人的具体设立过程参见本律师工作报告正文第五部分“发行人的历史沿革和设立”），其持续经营时间从诚迈有限2006年成立至今已经超过三年，符合《创业板首发办法》第十一条第（一）款的规定。
（2）根据《审计报告》，公司 2012年度、2013年度及 2014年度归属于母
公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为1,409.99万元、1,847.57万元及2,506.70万元，最近两年净利润累计为 4,354.27万元，不少于一千万元，符合《创业板首发办法》第十一条第（二）款规定的前一项条件。
（3）根据《审计报告》，截至 2015年 6月 30日，发行人的净资产为207,062,470.81元，不少于两千万元，且不存在未弥补亏损，符合《创业板首发办法》第十一条第（三）款的规定。
（4）发行人目前的股本总额为6,000万元，本次发行后的股本总额将不少
于三千万元，符合《创业板首发办法》第十一条第（四）款的规定。
2.发行人本次发行符合《创业板首发办法》第十二条的规定：
（1）根据天衡会计师出具的天衡验字[2013]00065号《验资报告》，公司的注册资本已足额缴纳；
（2）经本所律师核查，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷（具体参见本律师工作报告正文第十一部分“发行人的主要财产”）。
3.发行人本次发行符合《创业板首发办法》第十三条的规定：
（1）发行人的主营业务为移动智能终端相关的软件研发、销售及技术服务，根据《审计报告》，公司2012年度、2013年度及2014年度主营业务收入占营业收入的比例均为100%。据此，发行人主要经营一种业务；
（2）发行人的业务经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策（具体参见本律师工作报告正文第九部分“发行人的业务”)及环境保护政策（具体参见本律师工作报告正文第十八部分“发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准”）。
4.发行人本次发行符合《创业板首发办法》第十四条的规定：
（1）发行人最近两年内主营业务没有发生重大变化（具体参见本律师工作报告正文第九部分“发行人的业务”)；
（2）发行人最近两年内董事、高级管理人员没有发生重大变化（具体参见本律师工作报告正文第十六部分“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”）；
（3）发行人最近两年内实际控制人没有发生变更（具体参见本律师工作报告正文第七部分“发起人和股东（实际控制人）”）。
5.发行人本次发行符合《创业板首发办法》第十五条的规定：
根据发行人的确认并经本所律师审阅发行人及相关企业的工商登记备案资料，公司控股股东为南京德博，南京德博的股东为王继平、刘荷艺夫妇，二人为公司的实际控制人，根据公司及控股股东的确认，公司的股权清晰，控股股东持有的公司股份不存在重大权属纠纷。
6.发行人本次发行符合《创业板首发办法》第十六条的规定：
发行人的资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力（具体参见本律师工作报告正文第四部分“发行人的独立性”），与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，不存在严重影响发行人独立性或者显失公允的关联交易（具体参见本律师工作报告正文第十部分“关联交易及同业竞争”）。
7.发行人本次发行符合《创业板首发办法》第十七条的规定：
经查验发行人的章程和股东大会、董事会、监事会的会议资料，实地了解发行人职能部门的设置及运作情况，发行人具有完善的公司治理结构，已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《创业板首发办法》第十七条第（一）款的规定。
经查验发行人的章程、股东大会议事规则等规章制度及股东大会的会议资料，发行人已建立健全股东投票计票制度、发行人与股东之间的多元化纠纷解决机制，能够切实保障投资者依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利，符合《创业板首发办法》第十七条第（二）款的规定。
8.发行人本次发行符合《创业板首发办法》第十八条的规定：
根据发行人的确认，并经本所律师对天衡会计师的项目经办人员进行访谈，发行人的会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量。天衡会计师已出具了标准无保留意见的《审计报告》。
9.发行人本次发行符合《创业板首发办法》第十九条的规定：
根据发行人的确认，并经本所律师对天衡会计师的项目经办人员进行访谈，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。天衡会计师已于2015年8月21日出具天衡专字（2015）02018号《诚迈科技（南京）股份有限公司内部控制鉴证报告》，无保留结论。
10.发行人本次发行符合《创业板首发办法》第二十条的规定：
根据发行人董事、监事及高级管理人员的确认及公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师通过互联网检索中国证监会披露的《市场禁入决定书》、《行政处罚决定书》及证券交易所披露的监管与处分记录及其他公众信息，审阅发行人股东大会、董事会、监事会及职工代表大会会议文件，发行人董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉，具备法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不存在以下各项情形：
（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易所公开谴责的；
（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。
11.发行人本次发行符合《创业板首发办法》第二十一条的规定：
（1）根据发行人及其控股股东、实际控制人分别作出的确认和相关政府主管部门出具的证明文件，并经本所律师通过互联网检索公众信息，发行人及其控
股股东、实际控制人最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为；
（2）根据发行人及其控股股东、实际控制人分别作出的确认，并经本所律师查阅中国证监会网站披露的《市场禁入决定书》、《行政处罚决定书》及证券交易所网站披露的监管与处分记录等公众信息及通过互联网检索公众信息，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券的情形，亦不存在有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形。
12.发行人本次发行符合《创业板首发办法》第二十二条的规定：
（1）根据公司2014年第三次临时股东大会决议，公司本次发行募集资金拟用于移动终端创新中心建设项目、移动芯片软件解决方案产能扩张项目。公司本次募集资金有明确的使用方向，全部用于其主营业务。
（2）根据公司的陈述，并经本所律师审阅有关募集资金投资项目的可行性研究报告及基于本所律师作为非相关专业人员的理解和判断，公司募集资金金额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平、管理能力及未来资本支出规划等相适应。
四、发行人的独立性
（一）根据发行人的陈述，并经本所律师对王继平进行访谈，公司设立了
综合管理部、人力资源部、财务部、销售部及多个事业部等职能部门，拥有与
其业务规模相适应的从业人员，独立开展各项业务活动；公司独立对外签订合
同，拥有独立的融资渠道、采购渠道和业务领域。本所认为，公司具有完整的
业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
（二）经本所律师对王继平进行访谈，并现场查看发行人的办公场所，并
查阅发行人拥有的土地使用证、主要生产经营设备的购置合同和发票、房屋租
赁合同，发行人合法拥有与业务经营有关的土地、房屋、办公设备等配套设施
的所有权或使用权。本所认为，公司的资产完整。
（三）经本所律师查阅发行人与全体高级管理人员所签署的聘用合同，抽
查该等人员近三年若干月份的薪酬支付凭证，对王继平进行访谈，及查阅发行
人高级管理人员填写的调查问卷，发行人的人员独立。发行人的总经理、副总
经理、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，发行人的财务
人员未在控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业中兼职。本所认为，公司的人员独立。
（四）根据《审计报告》及《诚迈科技（南京）股份有限公司内部控制鉴
证报告》，并经本所律师核查，公司已设置了独立的财务部门，配备了相关财务
人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务
会计制度和财务管理制度，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业共用银行账户的情形；截至2015年6月30日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，亦不存在为控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业进行违规担保的情形。本所认为，公司的财务独立。
（五）经本所律师实地了解公司组织机构的设置及运作情况，访谈公司相
关职能部门的负责人，公司已根据公司章程设立了股东大会、董事会、监事会
等机构，聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等公司高级管理人
员，并按照自身业务经营的需要设置了必要的职能部门，公司已经建立健全内
部经营管理机构，独立行使经营管理职权（具体参见本律师工作报告正文第十
五部分“公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”）；公司与控股
股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。本所
认为，公司的机构独立。
（六）根据《审计报告》及公司的确认，并经本所律师查验公司持有的《中
华人民共和国台港澳侨投资企业证书》、《营业执照》，并对王继平进行访谈，公司的经营范围已经外商投资审批机关批准并经公司登记机关核准，公司可自
主开展业务活动，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在
同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易（具体参见本律
师工作报告正文第十部分“关联交易及同业竞争”）。本所认为，公司的业务
独立。
（七）根据公司的确认，并经本所律师核查，公司在其他方面亦不存在影
响其独立性的严重缺陷。
五、发行人的历史沿革和设立
（一）经本所律师查阅发行人及其前身诚迈有限自设立以来的工商登记资
料，发行人由诚迈有限整体变更而设立。诚迈有限在变更为股份有限公司之前
系依法设立并有效存续的有限责任公司，其主要历史沿革情况如下：
1．2006年，诚迈有限成立
诚迈有限系经南京市鼓楼区对外贸易经济合作局以宁（鼓）外经资字[2006]
第25号文批准，由开曼诚迈出资组建的外资企业，成立于2006年9月1日。
诚迈有限成立时的注册资本为美元50万元，由开曼诚迈以外币现金出资。
诚迈有限成立时的注册资本已经江苏同仁会计师事务所有限公司审验，并
于2006年9月19日出具同仁验字（2006）第0197号《验资报告》。
诚迈有限的设立已经取得了外商投资审批机关的批准，并经公司登记机关
核准注册登记。本所认为，诚迈有限的设立已履行了必要的法律手续，由开曼
诚迈认缴的出资已足额缴纳，是合法、有效的。
2.2010年8月，增资至美元100万元
2010年6月 4日，诚迈有限董事会作出决议，同意将注册资本由美元 50
万元增加至美元100万元，由股东开曼诚迈以外币现金进行增资。开曼诚迈应
在诚迈有限取得新的营业执照前缴付新增注册资本的20%，其余部分在两年内
缴清。
2010年6月28日，南京市人民政府以宁府外经贸资审[2010]第06027号文
对前述增资事项作出了批准。
2010年7月7日，江苏量平会计师事务所有限公司出具苏量验字（2010）第057号《验资报告》，验证截至2010年7月6日止，诚迈有限已收到开曼诚
迈缴纳的外币现金美元30万元。至此，诚迈有限的实收资本变更为美元80万
元。
2010年 8月 11日，诚迈有限就此次增资及实收资本变更办理完毕相应的
工商变更登记手续。
诚迈有限此次增资事宜已经取得了外商投资审批机关的批准，并在股东缴
付首期增资款后经公司登记机关核准变更登记。本所认为，诚迈有限此次增资
已履行了必要的法律手续，并由开曼诚迈依法缴纳了首期增资款，此次增资是
合法、有效的。
3.2010年10月，增资至美元350万元
2010年10月8日，诚迈有限董事会作出决议，同意将注册资本由美元 100
万元增加至美元350万元，由股东开曼诚迈以外币现金进行增资，开曼诚迈应
在诚迈有限取得新的营业执照前缴付新增注册资本的20%，其余部分在两年内
缴清。
2010年10月12日，南京市人民政府以宁府外经贸资审[2010]第06055号
文对前述增资事项作出了批准。
2010年10月19日，江苏量平会计师事务所有限公司出具苏量验字（2010）第096号《验资报告》，验证截至2010年10月18日止，诚迈有限已收到股东
开曼诚迈缴纳的外币现金美元250万元。至此，诚迈有限的实收资本变更为美
元330万元。
2010年10月21日，诚迈有限就此次增资及实收资本变更办理完毕相应的
工商变更登记手续。
诚迈有限此次增资事宜已经取得了外商投资审批机关的批准，并在股东缴
付首期增资款后经公司登记机关核准变更登记。本所认为，诚迈有限此次增资
已履行了必要的法律手续，并由开曼诚迈依法缴纳了首期增资款，此次增资是
合法、有效的。
4.2011年7月，增资至美元500万元
2011年6月20日，诚迈有限董事会作出决议，同意将注册资本由美元350
万元增加至美元500万元，由股东开曼诚迈以外币现金进行增资，开曼诚迈应
在诚迈有限取得新的营业执照前一次性缴付全部的新增注册资本。
2011年6月28日，南京市人民政府以宁府外经贸资审[2011]第06036号文
对前述增资事项作出了批准。
2011年7月1日，江苏量平会计师事务所有限公司出具（2011）第063号
《验资报告》，验证截至2011年6月30日止，诚迈有限已收到开曼诚迈缴纳的
外币现金美元170万元。至此，诚迈有限的实收资本变更为美元500万元。
2011年7月1日，诚迈有限就此次增资办理完毕相应的工商变更登记手续。
诚迈有限上述增资事宜已经取得了外商投资审批机关的批准，并经公司登
记机关核准变更登记。本所认为，诚迈有限此次变更已履行了必要的法律手续，由开曼诚迈认缴的新增出资已足额缴纳，是合法、有效的。
5.2011年12月，股权转让、公司性质变更
2011年 11月，诚迈有限董事会作出决议，同意开曼诚迈将其持有的全部
股权分别转让给南京德博、南京泰泽、南京观晨、Scentshill Capital I,Limited、 ScentshillCapital II,Limited、International FinanceLimited。
2011年12月29日，南京市人民政府以宁府外经贸资审[2011]第 06070号
文对前述股权转让事项作出了批准，并同意诚迈有限变更为中外合资经营企业。
2011年12月31日，诚迈有限就此次变更办理完毕相应的工商变更登记手
续。
本次变更后，诚迈有限的股东及出资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（美元：万元）|持股比例|
|1|南京德博|249.057|49.81%|
|2|ScentshillCapitalI,Limited|140.2005|28.04%|
|3|南京泰泽|45.444|9.09%|
|4|南京观晨|42.999|8.60%|
|5|ScentshillCapitalII,Limited|11.466|2.29%|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（美元：万元）|持股比例|
|6|InternationalFinanceLimited|10.8335|2.17%|
|合计||500|100%|

诚迈有限上述股权转让及变更为中外合资经营企业之事宜已经取得了外商
投资审批机关的批准，并经公司登记机关核准变更登记。本所认为，诚迈有限
此次变更已履行了必要的法律手续，是合法、有效的。
本次股权转让前，诚迈有限的股东开曼诚迈拟在境外上市，并搭建了红筹
架构，由拟上市主体开曼诚迈持有诚迈有限全部股权。经本所律师查阅开曼诚
迈的资料，开曼诚迈当时的股东均为在英属维尔京群岛注册的企业，其持有开
曼诚迈股份的情形如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|PGMCapitalInc.|56.84%|
|2|HYLHoldingsInc.|10.66%|
|3|IDG-AccelChinaGrowthFundIIL.P.|28.04%|
|4|IDG-AccelChinaInvestorsIIL.P.|2.29%|
|5|TopActGroupLimited|2.17%|
|合计||100%|

2011年末，开曼诚迈的全体投资者经协商一致后决定放弃境外上市的安
排，并拆除红筹架构，改以诚迈有限为主体在境内申报A股。根据上述安排，开曼诚迈将其持有的诚迈有限全部股权转让给了开曼诚迈各股东分别安排的受
让方及作为员工持股平台的南京泰泽、南京观晨，受让方与开曼诚迈股东的对
应关系如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|受让方|受让股权比例|对应开曼诚迈股东|开曼诚迈股东在开曼诚迈的持股比例|受让方与开曼诚迈股东的关系|
|1|南京德博|49.81%|PGMCapitalInc.|56.84%|三家公司均由王继平、刘荷艺夫妇控制|
||||HYLHoldingsInc.|10.66%||
|2|Scentshill|28.04%|IDG-Accel|28.04%|ScentshillCapitalI,Limited为IDG-Accel|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||CapitalI,Limited||ChinaGrowthFundIIL.P.||ChinaGrowthFundIIL.P.的子公司|
|3|ScentshillCapitalII,Limited|2.29%|IDG-AccelChinaInvestorsIIL.P.|2.29%|ScentshillCapitalII,Limited为IDG-AccelChinaInvestorsIIL.P.的子公司|
|4|InternationalFinanceLimited|2.17%|TopActGroupLimited|2.17%|两家公司均为香港联交所上市公司TownHealthInternationalMedicalGroupLtd.的子公司|
|5|南京泰泽|9.09%|-|-|员工持股平台|
|6|南京观晨|8.60%||||

6.2012年5月，增资及股权转让
2012年5月23日，诚迈有限董事会作出决议，同意将注册资本由美元 500
万元增加至美元541.6531万元，新增注册资本美元41.6531万元的出资情况如
下：
（1）由宁波瑞峰以折合美元 474.623465万元的人民币出资，其中与美元
20.8536万元等值的人民币计入注册资本，其余计入资本公积；
（2）由苏州晟创以折合美元 316.415644万元的人民币出资，其中与美元
13.8663万元等值的人民币计入注册资本，其余计入资本公积；
（3）由海南华兴以折合美元 158.207822万元的人民币出资，其中与美元
6.9332万元等值的人民币计入注册资本，其余计入资本公积；
本次董事会亦同意南京泰泽、南京观晨、Scentshill Capital I,Limited、
Scentshill Capital II,Limited及International FinanceLimited分别将其持有的诚迈
有限1.65%、1.56%、2.76%、0.23%及0.21%的股权转让给上海国和。
2012年5月28日，南京市投资促进委员会以宁投外资批〔2012〕第05003
号文对此次变更作出了批准。
2012年5月 30日，天衡会计师对此次增资有关的出资情况进行了审验，
并出具天衡验字〔2012〕00042号《验资报告》。
2012年5月 31日，诚迈有限就此次变更办理完毕相应的工商变更登记手
续。
本次变更后，诚迈有限的股东及出资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（美元：万元）|持股比例|
|1|南京德博|249.057|45.98%|
|2|ScentshillCapitalI,Limited|125.2302|23.12%|
|3|南京泰泽|36.5074|6.74%|
|4|上海国和|34.7200|6.41%|
|5|南京观晨|34.5575|6.38%|
|6|宁波瑞峰|20.8536|3.85%|
|7|苏州晟创|13.8663|2.56%|
|8|ScentshillCapitalII,Limited|10.2372|1.89%|
|9|InternationalFinanceLimited|9.6956|1.79%|
|10|海南华兴|6.9332|1.28%|
|合计||541.6531|100%|

（二）诚迈有限整体变更为股份有限公司的情况
1.2013年8月13日，诚迈有限董事会作出决议，同意由诚迈有限的全体股东作为发起人，将诚迈有限整体变更为股份有限公司；同日，诚迈有限的全体股东共同签署了关于终止公司中外合资企业合同、公司章程的决议及发起人协议。
2.根据天衡会计师出具的天衡审字（2013）01192号《审计报告》，诚迈有限截至2013年5月31日的净资产值为109,538,616.38元。根据发起人协议，诚迈有限以上述经审计的净资产折为公司的股本总额6,000万元（股份总数为6,000万股，每股面值1.00元），由诚迈有限各股东按照各自在诚迈有限的出资比例持有相应数额的公司股份，净资产中超过股本总额6,000万元的部分（49,538,616.38元）列入公司的资本公积。
公司股东在整体变更后的持股数及持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数|持股比例|
|1|南京德博|27,587,880|45.98%|
|2|ScentshillCapitalI,Limited|13,870,740|23.12%|
|3|南京泰泽|4,045,680|6.74%|
|4|上海国和|3,846,180|6.41%|
|5|南京观晨|3,828,000|6.38%|
|6|宁波瑞峰|2,307,660|3.85%|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数|持股比例|
|7|苏州晟创|1,538,460|2.56%|
|8|ScentshillCapitalII,Limited|1,134,360|1.89%|
|9|InternationalFinanceLimited|1,071,780|1.79%|
|10|海南华兴|769,260|1.28%|
|合计||60,000,000|100%|

3. 2013年 8月 19日，天衡会计师以天衡验字（2013）第00065号《验资报告》对公司设立时的注册资本情况进行了审验。
4.2013年9月27日，南京市投资促进委员会以宁投外资批[2013]第08059
号文批准诚迈有限整体变更为外商投资股份有限公司。
5.2013年9月29日，公司召开创立大会。
6.2013年 9月 30日，公司取得南京市工商行政管理局核发给股份有限公
司的营业执照。
（三）基于上述，本所认为，发行人设立的方式、程序、资格及条件等符合法律、法规和规范性文件的规定。
1.关于发行人的设立方式
发行人由诚迈有限整体变更而设立，以诚迈有限经审计的净资产值中的 6,000万元折合为公司的股本总额 6,000万元，由诚迈有限各股东按照各自在诚迈有限变更前的出资比例持有相应数额的股份；剩余净资产 49,538,616.38元列入公司的资本公积，其设立方式符合《公司法》的规定。
2.关于发行人的设立程序
诚迈有限董事会已经就诚迈有限整体变更为股份有限公司相关事宜形成决议，全体股东共同签订了《关于提前终止诚迈科技（南京）有限公司合资合同和章程的决议》及《发起人协议》；诚迈有限整体变更前的财务报表已经委托具有证券、期货相关业务资格的天衡会计师进行审计；发行人的设立获得了外商投资审批机关的有效批准；发行人设立时注册资本的真实性和合法性
已经天衡会计师审验；发行人已经召开创立大会，在创立大会之后依法向公司
登记机关履行了注册登记手续，取得《企业法人营业执照》。据此，发行人的设立程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
3.关于发行人设立的资格及条件
诚迈有限在变更为股份公司之前，系依法设立并有效存续的有限责任公司；
发行人设立时的发起人人数符合法定人数，半数以上的发起人在中国境内有住所；发行人制定了章程，并经创立大会审议通过；发行人有自己的名称，建立了符合股份有限公司要求的组织机构；发行人有自身的住所。据此，诚迈有限具备变更为股份有限公司的资格和条件。
（四）经审查发行人设立时各发起人签订的《发起人协议》，该《发起人协议》对诚迈有限的净资产折股方式、公司设立后的股本总额、各股东的持股比例、股份的面值、发起人的权利义务以及股份有限公司不能设立的责任等事项作出了明确的约定，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，为合法有效的法律文件，不存在可能引致诚迈有限变更为股份有限公司的行为存在潜在纠纷的法律障碍。
（五）为变更为股份有限公司，诚迈有限聘请了天衡会计师对诚迈有限的相关财务报表进行了审计，并对注册资本的到位情况进行了验证，符合法律、法规和规范性文件的规定。
（六）发行人创立大会的情况
经查阅发行人的创立大会资料，发行人创立大会于2013年9月29日以现场会议方式召开，全体发起人股东均出席了会议。创立大会对股份有限公司的设立、公司筹建工作报告、公司章程、选举公司第一届董事会成员、第一届监事会成员（不包括职工代表监事）和聘请会计师事务所等议案进行了审议；创立大会采取记名方式投票表决，股东按照其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；创立大会所议事项均获得全体股东一致通过。
本所认为，发行人创立大会的程序及所议事项符合《公司法》的规定。
六、发行人的股本及演变
（一）经本所律师审阅天衡会计师2013年8月15日出具的天衡审字（2013） 01192号《审计报告》，诚迈有限截至 2013年 5月 31日的净资产值为
109,538,616.38元。根据诚迈有限2013年8月13日董事会决议，诚迈有限以上
述经审计的净资产折为股本总额 6,000万元，由诚迈有限原股东按照各自在诚
迈有限的出资比例持有，余额49,538,616.38元转入资本公积。
公司设立时的股权设置、股本结构已经南京市投资促进委员会以宁投外资
批[2013]第08059号文批准。
本所认为，公司成立时的股权设置、股本结构符合《公司法》的有关规定，有关产权界定和确认不存在任何纠纷或风险。
（二）发行人设立以来的股本总额、股本结构的变动情况
2014年10月 20日，海南华兴与宁波瑞峰签订了《股份转让协议》，海南
华兴将其持有的 769,260股股份以 10元/股的价格转让给宁波瑞峰，转让金额
为769.26万元；南京德博分别与南京泰泽、南京观晨签订了《股份转让协议》，将其持有的60万股、60万股股份以4元/股的价格转让给南京泰泽、南京观晨，转让金额分别为240万元、240万元。
2014年 10月 24日，南京市投资促进委员会以宁投外资批[2014]第 08054
号文对此次股份转让事宜予以批准。
2014年10月29日，发行人就此次股权转让事宜办理完毕相应的工商变更
登记手续。本次变更完成后，发行人的股东及其出资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数|持股比例|
|1|南京德博|26,387,880|43.98%|
|2|ScentshillCapitalI,Limited|13,870,740|23.12%|
|3|南京泰泽|4,645,680|7.74%|
|4|上海国和|3,846,180|6.41%|
|5|南京观晨|4,428,000|7.38%|
|6|宁波瑞峰|3,076,920|5.13%|
|7|苏州晟创|1,538,460|2.56%|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数|持股比例|
|8|ScentshillCapitalII,Limited|1,134,360|1.89%|
|9|InternationalFinanceLimited|1,071,780|1.79%|
|合计||60,000,000|100%|

发行人此次股份转让事宜已履行了必要的法律手续，并经公司登记机关核
准变更登记，是合法、有效的。
（三）根据公司各股东分别出具的确认函并经本所律师登录江苏省企业信
用信息公示系统查询，公司股份目前不存在被质押、冻结或设定其他第三者权
益的情况，亦未涉及任何争议或纠纷。
七、发起人和股东（实际控制人）
（一）经本所律师查阅公司的工商登记备案资料、公司章程并登录江苏省
企业信用信息公示系统查询，公司目前的股东分别为南京德博、南京泰泽、南
京观晨、Scentshill CapitalI,Limited、Scentshill CapitalII,Limited、International
FinanceLimited、宁波瑞峰、苏州晟创及上海国和。
（二）经核查，公司各股东的基本情况如下：
1.南京德博
南京德博为公司的控股股东。经本所律师查阅其工商登记备案资料并登录
江苏省企业信用信息系统检索，南京德博成立于2011年12月，现持有南京市
高淳区工商行政管理局核发的注册号为320125000123106的《企业法人营业执
照》，住所为南京市高淳经济开发区花山路8号，注册资本为500万元，股东
为王继平、刘荷艺，持股比例分别为82.88%、17.12%，该公司目前合法存续。
2.ScentshillCapital I,Limited、 ScentshillCapital II, Limited
（1）根据赵、司徒、郑律师事务所出具的法律意见书并经本所律师登录香
港公司注册处网站检索，Scentshill Capital I, Limited为一家根据香港法律设立
的公司，成立于2011年5月，在香港公司注册处的编号为1597390，其唯一股
东为ScentshillHoldings I,Limited，该公司目前合法存续。
（2）根据赵、司徒、郑律师事务所出具的法律意见书并经本所律师登录香
港公司注册处网站检索，Scentshill Capital II, Limited为一家根据香港法律设立
的公司，成立于2011年5月，在香港公司注册处的编号为1597394，其唯一股
东为ScentshillHoldingsII,Limited，该公司目前合法存续。
根据公司提供的资料，Scentshill Capital I,Limited、Scentshill Capital II,
Limited的股权架构如下：
3.南京观晨
经本所律师查阅其工商登记备案资料并登录江苏省企业信用信息系统检
索，南京观晨为一家有限合伙企业，成立于2011年12月，现持有南京市工商
行政管理局核发的注册号为320100000155068的《营业执照》，主要经营场所
为南京市高淳县经济开发区花山路17号1幢1005室，目前合法存续。南京观
晨目前共有45名合伙人，均为公司或其附属公司的员工，其中，朗丽娜为普通
合伙人、执行事务合伙人，其余均为有限合伙人，各合伙人认缴出资的情况如
下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|合伙人姓名|认缴出资额（元）|出资比例|
|1|都 斌|2,272.00|22.72%|
|2|肖 晨|1,877.86|18.78%|
|3|黄海燕|1,655.65|16.56%|
|4|邹晓冬|1,585.37|15.85%|
|5|何运生|338.75|3.39%|
|6|樊国鹏|338.75|3.39%|
|7|陈 璟|280.04|2.80%|
|8|张 炜|206.00|2.06%|
|9|韩 薇|112.92|1.13%|
|10|赵玉成|109.86|1.10%|
|11|王瑞芳|68.67|0.69%|
|12|赵 森|68.67|0.69%|
|13|郎丽娜|68.67|0.69%|
|14|乐海勇|54.94|0.55%|
|15|任 波|54.93|0.55%|
|16|焦苏蒙|54.93|0.55%|
|17|肖 峰|45.17|0.45%|
|18|张 燕|41.20|0.41%|
|19|赵 刚|41.20|0.41%|
|20|夏秀娟|41.20|0.41%|
|21|贾光普|41.20|0.41%|
|22|刘琳琳|41.20|0.41%|
|23|陈 琴|34.33|0.34%|
|24|王道人|34.33|0.34%|
|25|朱友永|34.33|0.34%|
|26|缪 磊|34.33|0.34%|
|27|王雅非|34.33|0.34%|
|28|闵忠长|34.33|0.34%|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|合伙人姓名|认缴出资额（元）|出资比例|
|29|朱晶晶|34.33|0.34%|
|30|倪同文|34.33|0.34%|
|31|万 文|27.47|0.27%|
|32|李建平|27.47|0.27%|
|33|施丙锁|27.47|0.27%|
|34|夏京安|27.47|0.27%|
|35|赵海兵|27.47|0.27%|
|36|陈国良|27.47|0.27%|
|37|程 麒|27.47|0.27%|
|38|姚 江|20.60|0.21%|
|39|张莉兰|20.60|0.21%|
|40|吴汉良|20.60|0.21%|
|41|倪 璞|17.17|0.17%|
|42|孙洁敏|13.73|0.14%|
|43|任小丽|13.73|0.14%|
|44|郭华蕾|13.73|0.14%|
|45|储晓玉|13.73|0.14%|
|合计||10,000|100%|

4.南京泰泽
经本所律师查阅其工商登记备案资料并登录江苏省企业信用信息系统检
索，南京泰泽为一家有限合伙企业，成立于2011年12月，现持有南京市工商
行政管理局核发的注册号为320100000155076的《营业执照》，主要经营场所
为南京市高淳县经济技术开发区花山路17号1幢1006室，其目前合法存续。
南京泰泽共有38位合伙人，均为公司或其附属公司的员工，其中，王锦锋为普
通合伙人、执行事务合伙人，其余均为有限合伙人，各合伙人认缴出资的情况
如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|合伙人姓名|认缴出资额（元）|出资比例|
|1|刘冰冰|3,834.46|38.34%|
|2|梅 东|1,506.78|15.07%|
|3|杨 海|1,020.98|10.21%|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|合伙人姓名|认缴出资额（元）|出资比例|
|4|马宝驰|964.34|9.64%|
|5|田 姝|340.33|3.40%|
|6|朱桂勇|261.79|2.62%|
|7|王锦锋|215.25|2.15%|
|8|孟 磊|150.53|1.51%|
|9|徐 峰|130.90|1.31%|
|10|陶 伟|130.90|1.31%|
|11|胡 诚|130.90|1.31%|
|12|熊颖龄|104.72|1.05%|
|13|谢良辉|98.17|0.98%|
|14|王 磊|91.62|0.92%|
|15|王 丰|91.62|0.92%|
|16|蒋晓银|78.53|0.79%|
|17|王 维|65.45|0.65%|
|18|陈 晗|65.44|0.65%|
|19|窦志强|58.9|0.59%|
|20|何 川|52.36|0.52%|
|21|朱华亮|52.36|0.52%|
|22|宋若愚|52.36|0.52%|
|23|巴 阳|52.36|0.52%|
|24|江永红|39.27|0.39%|
|25|曾广荣|39.27|0.39%|
|26|陈志力|39.27|0.39%|
|27|陆志伟|39.27|0.39%|
|28|赵 奇|39.27|0.39%|
|29|王涵齐|37.96|0.38%|
|30|向 科|37.96|0.38%|
|31|陈 炼|32.72|0.33%|
|32|程应凯|26.18|0.26%|
|33|黄成才|19.63|0.20%|
|34|张 壮|19.63|0.20%|
|35|张东明|19.63|0.20%|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|合伙人姓名|认缴出资额（元）|出资比例|
|36|胡 斌|19.63|0.20%|
|37|员 鹏|19.63|0.20%|
|38|周训臣|19.63|0.20%|
|合计||10,000|100%|

5.上海国和
经本所律师查阅其工商登记备案资料并登录上海市企业信用信息系统检
索，上海国和为一家有限合伙企业，成立于2011年6月，现持有上海市工商行
政管理局核发的注册号为310000000105675的《营业执照》，主要经营场所为
上海市浦东新区浦东南路360号24楼A座，其目前合法存续。上海国和共有
14位合伙人，其中，上海致晨投资管理合伙企业（有限合伙）为普通合伙人、执行事务合伙人，其余均为有限合伙人，各合伙人认缴出资的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|合伙人名称/姓名|认缴出资额（万元）|出资比例|
|1|上海国际集团资产管理有限公司|75,600.00|29.81%|
|2|上海陆家嘴金融发展有限公司|50,400.00|19.88%|
|3|上海佳富投资有限公司|28,285.71|11.15%|
|4|上海中房置业股份有限公司|27,500.00|10.84%|
|5|厦门乾宝投资有限公司|20,021.43|7.90%|
|6|中城联合投资集团有限公司|14,142.86|5.58%|
|7|上海通华投资控股有限公司|9,000|3.55%|
|8|远东控股集团有限公司|6,300|2.48%|
|9|内蒙古恒东投资有限公司|5,500|2.17%|
|10|上海骏合投资管理有限公司|5,500|2.17%|
|11|上海贯合投资有限公司|5,000|1.97%|
|12|上海红旌投资合伙企业（有限合伙）|2,500|0.99%|
|13|西藏新盟投资发展有限公司|2,250|0.89%|
|14|上海致晨投资管理合伙企业（有限合伙）|1,575|0.62%|
|合计||253,575|100%|

6.宁波瑞峰
经本所律师查阅其工商登记备案资料并登录浙江省企业信用信息系统检
索，宁波瑞峰为一家有限合伙企业，成立于2011年6月，现持有宁波市工商行
政管理局核发的注册号为330200000075967的《合伙企业营业执照》，主要经
营场所为宁波市高新区菁华路 188号（甬港现代铭楼）2幢 215室，其目前合
法存续。宁波瑞峰共有3位合伙人，其中张志鋆为普通合伙人、执行事务合伙
人，其余均为有限合伙人，各合伙人认缴出资的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|合伙人姓名|认缴出资额（万元）|出资比例|
|1|张志鋆|1,000|5%|
|2|瞿九妹|11,400|57%|
|3|陈君豪|7,600|38%|
|合计||20,000|100%|

7.苏州晟创
经本所律师查阅其工商登记备案资料并登录江苏省企业信用信息系统检
索，苏州晟创为一家有限合伙企业，成立于2011年2月，现持有江苏省苏州工
商行政管理局核发的注册号为320500000073188的《合伙企业营业执照》，主
要经营场所为苏州市人民路3188号18幢1508室，其目前合法存续。苏州晟创
共有9位合伙人，其中，苏州晟创投资管理中心（有限合伙）为普通合伙人、
执行事务合伙人，其余均为有限合伙人。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|认缴出资额（万元）|出资比例|
|1|苏州晟创投资管理中心（有限合伙）|100|0.83%|
|2|南京高精传动设备制造集团有限公司|3,000|24.79%|
|3|张立新|2,000|16.53%|
|4|刘畅宇|1,000|8.26%|
|5|叶小飞|2,000|16.53%|
|6|瞿九妹|2,000|16.53%|
|7|茅天星|1,000|8.26%|
|8|沈洪波|500|4.13%|
|9|叶小华|500|4.13%|
|合计||12,100|100%|

8.International Finance Limited
根据梁宝仪刘正豪律师行出具的法律意见书，并经本所律师登录香港公司
注册处网站检索，International Finance Limited为一家根据香港法律设立的公
司，成立于2009年3月，编号为1326617，该公司目前合法存续。
根据 International Finance Limited出具的说明并经本所律师通过互联网检
索公众信息，International Finance Limited为香港上市公司 Town Health
International Medical GroupLtd.（股票代码为3886）的子公司。
（三）公司股东符合《公司法》规定的法定股东人数，超过一半的发起人在中国境内有住所。
（四）2013年以来，公司的控股股东一直为南京德博，南京德博的股东一
直为王继平、刘荷艺夫妇。本所认为，公司最近两年的实际控制人一直为王继
平、刘荷艺夫妇，未发生变化。
王继平和刘荷艺的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|身份证号码|住址|
|1|王继平|142225196801******|南京市鼓楼区苏州路|
|2|刘荷艺|140102197105******|南京市鼓楼区苏州路|

八、发行人的附属公司
截至2015年9月15日，发行人拥有以下7家附属公司：
1．武汉诚迈，成立于2010年9月14日，现持有武汉市工商行政管理局核
发的注册号为420100000207657的《企业法人营业执照》，注册资本为3,000万
元，其唯一股东为发行人。
2．上海承迈，成立于2011年6月27日，现持有上海市工商行政管理局浦
东新区分局核发的注册号为310115001842672的《企业法人营业执照》，注册资
本为200万元，其唯一股东为发行人。
3．北京诚迈，成立于2011年9月23日，现持有北京市工商行政管理局海
淀分局核发的注册号为110108014272458的《企业法人营业执照》，注册资本为
200万元，其唯一股东为发行人。
4．南京讯天，成立于2009年8月20日，现持有南京市高淳区工商行政管
理局核发的注册号为 320106000149782的《企业法人营业执照》，注册资本为
500万，其唯一股东为发行人。
5．创梦星空，成立于2014年3月13日，现持有南京市工商行政管理局建
邺分局核发的注册号为320105000188854的《企业法人营业执照》，注册资本为
300万元，股东为发行人和南京裴宇信息技术有限公司，持股比例分别为51%
和49%。
6．山西康明，成立于2012年12月10日，现持有山西省忻州市工商行政管
理局核发的注册号为 140991100005072的《企业法人营业执照》，注册资本为
100万元，其唯一股东为南京讯天。
7．济南诚迈，成立于2014年10月29日，现持有济南高新技术产业开发区
管委会市场监管局核发的注册号为370127200107748的《企业法人营业执照》，注册资本为1,000万元，其唯一股东为发行人。
九、发行人的业务
（一）根据公司现行有效的《营业执照》，公司的经营范围为：商业流程和
软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产品的研发、销售。
经查阅发行人持有的《台港澳侨投资企业批准证书》、《营业执照》，发行人
的经营范围已经外商投资审批机关批准，并经公司登记机关核准。根据发行人
的确认，并经本所律师审阅《审计报告》及对王继平、天衡会计师的项目经办
人员进行访谈，发行人实际从事的业务没有超出其持有的《营业执照》上核准
的经营范围和经营方式。
（二）根据发行人现行有效的《营业执照》、《审计报告》、存档的历次股东
大会/股东会、董事会会议资料，并经本所律师对王继平进行访谈，发行人的主
营业务为：移动智能终端相关的软件研发、销售及技术服务；发行人近两年来
持续经营该业务，主营业务未发生变更。
（三）根据《审计报告》，公司 2012年度、2013年度、2014年度及 2015
年1-6月的营业收入分别为224,749,953.58元、240,160,995.51、350,424,674.54
及209,253,547.15元元，主营业务收入分别为224,749,953.58、240,160,995.51、 350,424,674.54元及 209,253,547.15元，主营业务收入占营业收入的比例均为
100%，主营业务突出。
（四）根据发行人的陈述，并经本所律师对王继平进行访谈及通过互联网
检索公众信息，发行人未在中国境外设立任何性质的经营机构。
（五）根据发行人的确认，并经本所律师查验发行人拥有的知识产权及主
要经营资产的权利证书及资产状况，发行人不存在影响其持续经营的法律障碍。
1．经本所律师查阅发行人所属行业的产业政策，发行人从事的主营业务在
大类上属软件产品开发、生产，属于《外商投资产业指导目录（2011年本）》
中规定的鼓励类行业。
2．发行人的经营范围已经获得外商投资审批机关批准，并经公司登记机关
核准，可自主开展业务经营活动。
3．发行人合法拥有与其主营业务相关的工业产权、专有技术的所有权。
4．发行人不存在法律、法规、规范性文件及公司章程规定的需要终止的情
形，目前合法存续。
5．发行人的主要经营性资产不存在被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施
的情形。
十、关联交易及同业竞争
（一）根据公司的工商登记备案资料、公司董事、监事、高级管理人员、
股东等相关当事人出具的确认函，并经本所律师与公司董事长王继平沟通及通
过互联网检索公众信息，公司目前的关联方主要包括：
1.公司实际控制人王继平、刘荷艺夫妇；
2.控股股东南京德博；
3.持有公司5%以上股份的其他主要股东南京泰泽、南京观晨、Scentshill
CapitalI,Limited、上海国和及宁波瑞峰；
4.实际控制人控制的其他企业：
（1）PGM CapitalInc.，一家根据英属维尔京群岛法律注册的公司，成立于
2006年5月，注册号为1028123，其唯一股东为王继平。
（2）HYLHoldingsInc.，一家根据英属维尔京群岛法律注册的公司，成立
于2006年12月，注册号为1070021，其唯一股东为刘荷艺。
（3）开曼诚迈，一家根据英属开曼群岛法律注册的公司，成立于2006年6
月，注册号为168414，其股权结构具体参见本律师工作报告正文第五项“发行
人的历史沿革和设立”部分。
（4）WepInc.，一家根据英属开曼群岛法律注册的公司，成立于2006年10
月，注册号为176072，股东为PGM CapitalInc.、LC Fund III,L.P.，持股比例分
别为66.67%、33.33%。
（5）WepsoftInc.，一家根据英属开曼群岛法律注册的公司，成立于 2006
年10月，注册号为176069，其唯一股东为WepInc.。
5.公司其它董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员
公司董事、监事、高级管理人员的情况具体参见本律师工作报告正文第十
六项“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”。
6.武汉诚迈、上海承迈、北京诚迈、南京讯天、创梦星空、山西康明、济
南诚迈等发行人的附属公司。
7．其他关联方
（1）华设科技
华设科技成立于2004年12月，现持有注册号为320106000044786的《企
业法人营业执照》，注册资本为3,850万元，其拥有两家全资子公司，分别为南
京华设智能系统有限公司、南京上尚智能科技有限公司。前者成立于 2011年
11月，现持有注册号为 320106000174687的《企业法人营业执照》，注册资本
为500万元；后者成立于2011年7月，现持有注册号为320124000062284的企
业法人营业执照》，注册资本为301万元。
经本所律师查阅华设科技的工商登记备案资料，华设科技目前的股权架构
如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|
|1|南京华设创业投资管理中心（有限合伙）|1,036.81|26.93%|
|2|王继平|897.44|23.31%|
|3|徐文华|286.44|7.44%|
|4|南京迈越投资顾问有限公司|271.04|7.04%|
|5|南京英飞尼迪三胞紫金创业投资中心（有限合伙）|199.82|5.19%|
|6|北京君联资本管理有限公司|145.92|3.79%|
|7|刘荷颖|141.68|3.68%|
|8|刘荷艺|117.43|3.05%|
|9|深圳市滨基创业投资有限公司|114.73|2.98%|
|10|南京德诚创业投资中心（有限合伙）|97.41|2.53%|
|11|狄德康|75.08|1.95%|
|12|新余鑫悦投资管理中心（有限合伙）|50.05|1.30%|
|13|朱 辉|50.05|1.30%|
|14|朱忠明|42.35|1.10%|
|15|杨冠军|40.04|1.04%|
|16|王 晶|30.03|0.78%|
|17|周 洪|29.26|0.76%|
|18|南京名城人居科技有限公司|29.26|0.76%|
|19|南京北科创新科技投资有限公司|29.26|0.76%|
|20|上海正海聚优投资管理中心（有限合伙）|29.26|0.76%|
|21|陈桂平|27.72|0.72%|
|22|吴 楠|27.72|0.72%|
|23|诸晓敏|24.64|0.64%|

|||||
|-|-|-|-|
|24|姚世宏|21.95|0.57%|
|25|朱志安|20.41|0.53%|
|26|余 飞|14.63|0.38%|
|合计||3,850|100.00%|

经本所律师查阅华设科技股东的工商登记备案资料等文件，华设科技的股
东中，南京迈越投资顾问有限公司由徐文华控股；南京德诚创业投资中心（有
限合伙）的合伙人为徐文华夫妇；南京华设创业投资管理中心（有限合伙）的
合伙人为徐文华、姚世宏、余飞等8人，由徐文华担任普通合伙人、执行事务
合伙人。南京华设创业投资管理中心（有限合伙）的其他7名合伙人与徐文华
签署了《一致行动协议》，同意就华设科技的日常管理、重大决策事项与徐文华
采取一致行动，并由徐文华负责决策。
徐文华、姚世宏、余飞、南京迈越投资顾问有限公司、南京德诚创业投资
中心（有限合伙）、南京华设创业投资管理中心（有限合伙）在华设科技的合计
持股比例为44.89%，王继平、刘荷艺夫妇的合计持股比例26.36%。
华设科技目前主要从事电力、通信和银行等行业营业网点的自助服务机的
生产和销售。
（2）南京智松
南京智松成立于2009年7月，持有注册号为320106000147346的《企业法
人营业执照》，注册资本为100万元。目前的股东为王艳萍（王继平之妹）、侯
力宇，持股比例分别为85%、15%。南京智松目前主要从事视力保健产品的生
产和销售。
（3）上海伟普
上海伟普成立于2006年1月，持有注册号为310104000335956的《企业法
人营业执照》，注册资本为100万元，股东为王继平及其父亲王浚，持股比例分
别为5%、95%，王浚担任法定代表人。因未及时办理工商年检手续，上海伟普
已于2012年5月被上海市工商行政管理局徐汇分局吊销营业执照。上海伟普目
前未实际从事业务。
上海伟普于 2015年8月24日召开股东会，全体股东决议解散上海伟普，
清算组由王艳平、王继平、张全胜组成；同日，上海伟普取得了清算组备案的
《收件通知单》；2015年8月26日，上海伟普于《上海商报》上刊登了决议解
散的公告；2015年 8月 31日，上海伟普取得了清算组备案的《内资公司备案
通知书》。
（4）长观信息
长观信息成立于2010年1月，现持有注册号为320106000157022的《企业
法人营业执照》，注册资本为100万元。长观信息的股东为蔡运涛（公司财务总
监黄海燕的配偶）和陈骏，持股比例分别为97%、3%。长观信息目前主要从事
三维图像网页技术相关产品的开发和销售。
（5）吉瓷科技
吉瓷科技成立于2015年5月，现持有注册号为360206210004321的《营业
执照》，注册资本为2,000万元，经营范围是“电子商务网站建设、运营和营销，陶瓷产品的研发、制造（不含使用梭式窑）及销售，物流系统的建设和经营”。
经本所律师查阅吉瓷科技的工商登记备案资料，吉瓷科技目前的股权架构
如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|认缴比例|
|1|吴 军|1,100|55.00%|
|2|王继平|700|35.00%|
|3|薛文涛|100|5.00%|
|4|冯建军|100|5.00%|
|合计||2,000|100%|

（6）公司董事牛奎光、刘勇、王宏斌兼任董事、高级管理人员的其他企业，
具体参见本律师工作报告正文第十六项“发行人董事、监事和高级管理人员及
其变化”。
（二）根据公司的工商登记备案资料、公司董事、监事、高级管理人员、
自然人股东等相关人士出具的确认函，并经本所律师与公司实际控制人沟通后
通过互联网检索公众信息，公司最近三年曾存在的关联方主要如下：
1.南京伟普，成立于 2007年2月，是一家外资企业，于 2012年 2月注
销。其注销前的注册资本为美元150万元，唯一的股东为WepInc.。
2.南京英聚商务咨询有限公司，成立于 2006年2月，于 2014年 3月注
销。其注销前的注册资本为 10万元，股东为刘荷艺和刘璞，持股比例分别为
80%、20%。
3.南京海融投资管理中心，为一家普通合伙企业，成立于2008年7月。
王继平曾经是其合伙人，并持有25%的财产份额，后于 2012年将持有的全部
财产份额转让给自然人杨希尧。
4.上海智世软件开发有限公司，该公司成立于2011年10月，于2013年
10月注销。其注销前的注册资本为70万元，唯一股东为南京智松。
5.江苏诚迈，成立于2009年 12月21日，原持有江苏省工商行政管理局
核发的注册号为320000000084529的《企业法人营业执照》，注册资本为3,000
万元，原为诚迈科技的全资子公司。
2015年4月24日，诚迈科技召开2014年度股东大会，会议审议通过了《关
于吸收合并全资子公司江苏诚迈科技有限公司》的议案；同日，江苏诚迈召开
股东会，会议审议通过了《关于公司被控股股东诚迈科技（南京）股份有限公
司吸收合并》的议案。
2015年 6月 3日，南京市投资促进委员会出具了编号为“宁投外管批
[2015]54号”的批复，同意诚迈科技吸收合并江苏诚迈。
2015年6月 24日，经江苏省工商行政管理局的核准，江苏诚迈自此注销
登记。
（三）根据《审计报告》，并经本所律师查阅发行人提供的合同、发行人存
档的股东大会/股东会、董事会会议资料及对王继平进行访谈，发行人及其附属
公司近三年来存在的关联交易（不包含与附属公司之间的交易）主要如下：
1.诚迈有限委托南京智松进行技术开发
2012年2月，诚迈有限与南京智松签订了《技术合同书》，委托南京智松
进行RYOYO电子书的技术开发，合同期自2012年2月起至2012年8月止，
诚迈有限在该合同下向南京智松支付的技术开发费为152.03万元。
本所认为，诚迈有限委托南京智松进行技术开发的费用依据诚迈有限与项
目第三方（发包方）的结算金额确定，不存在损害公司或其它股东利益的情况；
该等交易涉及的金额占诚迈有限同期营业成本的比例较低，对诚迈有限的财务
状况和经营成果没有重大影响。
2.诚迈有限代南京智松支付租金
2012年7月，诚迈有限南京智松代付房屋租金1万元，南京智松已于 2013
年5月归还上述租金。自2013年6月30日起，公司与关联方之间不再发生资
金占用情形。
本所认为，诚迈有限委托南京智松进行技术开发的费用依据诚迈有限与项
目第三方（发包方）的结算金额确定，不存在损害公司或其它股东利益的情况；
该等交易涉及的金额占诚迈有限同期营业成本的比例较低，对诚迈有限的财务
状况和经营成果没有重大影响。
3.诚迈有限收购关联企业股权
（1）收购北京诚迈
2012年5月，诚迈有限以100万元作价收购了王继平、张震持有的北京诚
迈70%、30%股权。
根据天衡会计师出具的天衡审字（2012）00972号《审计报告》，北京诚迈
截至2014年4月30日经审计的净资产为97.93万元。
（2）收购南京讯天
2012年5月，诚迈有限以332.45万元的作价收购了王继平、陈璟持有的南
京讯天70%、30%股权。
根据江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具的立信永华评报字
（2012）第054号《资产评估报告》，南京讯天截至2012年4月30日的净资产
评估值为332.45万元。
本所认为，诚迈有限收购上述关联企业股权的交易价格系由交易双方协商确
定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4.关联担保
在报告期内，实际控制人王继平、刘荷艺多次为发行人在银行的贷款提供
担保，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|债权人|合同编号|金额|主合同期限|关联担保情况|
|1|光大银行南京分行|201001511110002|500|2011.01.21-2012.01.21|刘荷艺以其房产提供抵押担保|
|2|兴业银行京城南支行|111011011S107A001|120|2011.05.20-2012.05.15|王继平、刘荷艺提供连带责任担保|
|3|光大银行南京分行|201001511110002|700|2011.07.26-2012.05.24|刘荷艺以房产提供抵押担保|
|4|南京银行珠江支行|2011-022784、Ea1020611100900056|700|2011.09.30-2012.09.30|刘荷艺以房产提供抵押担保，王继平提供连带责任担保|
|5|南京银行珠江支行|Ea1026611102400064|300|2011.10.25-2012.10.25|刘荷艺以房产提供抵押担保，王继平提供连带责任担保|
|6|光大银行南京分行|201201511110004|1,000|2012.05.18-2013.05.17|王继平提供连带责任担保|
|7|光大银行南京分行|201101531310006|300|2012.02.06-2013.01.18|刘荷艺提供抵押担保|
|8|南京银行珠江支行|宁银珠江（应收）13032501、Ea1020613032800088|1,000|2013.03.28-2014.03.27|王继平提供连带责任担保|
|9|南京银行珠江支行|宁银珠江（应收）12050401、Ea1020612050400068|600|2012.05.04-2013.05.04|王继平提供连带责任担保|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|债权人|合同编号|金额|主合同期限|关联担保情况|
|10|南京银行珠江支行|Ea1020612033000051|1,000|2012.03.30-2013.03.30|王继平提供连带责任担保|
|11|南京银行珠江支行|Ec1020613042099999|200|2013.04.20-2014.04.19|王继平提供连带责任担保|
|12|南京银行珠江支行|Ea1002731404240227|1,000|2014.04.24-2015.04.23|王继平提供连带责任担保|
|13|南京银行珠江支行|Ea1002731406250413|500|2014.06.25-2015.06.24|王继平提供连带责任担保|
|14|南京银行珠江支行|Ea1002731408220641|33|2014.08.22-2015.08.21|王继平提供连带责任担保|
|15|南京银行珠江支行|Ea1002731409230735|33|2014.09.23-2015.09.22|王继平提供连带责任担保|
|16|南京银行珠江支行|Ea1002731410310842|34|2014.10.31-2015.10.30|王继平提供连带责任担保|
|17|南京银行珠江支行|Ea1002731411280935|500|2014.11.28-2015.11.27|王继平提供连带责任担保|
|18|南京银行珠江支行|Ea1002731412020948|500|2014.12.02-2015.12.01|王继平提供连带责任担保|
|19|南京银行珠江支行|Ea1002731505270510、Ea1002731505270510|500|2015.05.27-2016.05.26|王继平、刘荷艺提供连带责任担保|
|20|南京银行珠江支行|Ea1002731505270512、Ea1002731505270513|500|2015.05.27-2016.05.26|王继平、刘荷艺提供连带责任担保|
|21|杭州银行南京分行|C-B-07|1,000|2015.01.28-2015.01.27|王继平提供连带责任担保|

6.关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|2015.06.30|2014.12.31|2013.12.31|2012.12.31|
|应收账款|南京智松|－|－|－|1,925,369.55|
|其他应收款|南京智松|－|－|－|10,000|

（2）应付关联方款项
根据审计报告，报告期各期期末，发行人不存在应付关联方的款项。
截至2015年9月15日，发行人与关联方之间的应收应付款项均已结清。
（四）公司已经在其现行章程、上市后适用的章程（草案）、《诚迈科技（南
京）股份有限公司关联交易决策制度》等内部规定中明确了关联交易公允决策
的程序。
（五）公司涉及的同业竞争问题
1.截至2015年9月15日，公司的实际控制人控制的其他企业为南京德博、 PGMCapitalInc.、HYLHoldingsInc.、开曼诚迈、WepInc.及WepsoftInc.。
经本所律师对王继平进行访谈，南京德博目前以对外投资为主要业务，境
外的 PGM CapitalInc.、HYLHoldingsInc.、开曼诚迈、WepInc.及Wepsoft Inc.
目前均未实际从事业务，与公司不存在同业竞争。
2.公司的实际控制人王继平、刘荷艺及控股股东南京德博已分别向公司出
具了承诺函，作出了如下承诺：
（1）截至本承诺函出具之日，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制
的公司（诚迈股份除外，下同）均未直接或间接从事任何与诚迈股份构成竞争
或可能构成竞争的产品生产或类似业务。
（2）在今后的业务中，本人（或本公司）不与诚迈股份同业竞争，即：
①自本承诺函出具之日起，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的
公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）
参与或进行任何与诚迈股份构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。
②自本承诺函出具之日起，本人（或本公司）及将来成立之本人（或本公
司）控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合
作和联营）参与或进行与诚迈股份构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似
业务。
③自本承诺函出具之日起，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的
公司从任何第三者获得的任何商业机会与贵公司之业务构成或可能构成实质性
竞争的，本人（或本公司）将立即通知诚迈股份，并尽力将该等商业机会让与
诚迈股份。
④本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司承诺将不向其业务与
诚迈股份之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺
流程、销售渠道等商业秘密。
（3）承诺
①如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人（或本公司）将向诚迈股
份赔偿一切直接和间接损失，该等责任是连带责任。
②本人（或本公司）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承
诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
③本人（或本公司）在承诺函中所作出的保证和承诺均代表本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司而作出。
本所认为，上述承诺函已对公司控股股东、实际控制人构成合法和有效的
义务，可有效避免其与公司产生同业竞争。
（五）经审查，公司涉及的关联交易以及避免同业竞争的承诺已经在公司
本次发行上市的招股说明书（申报稿）及其他相关文件中进行了充分披露，不
存在重大遗漏和重大隐瞒的情况。
十一、发行人的主要财产
（一）发行人及其附属公司拥有的主要财产包括土地使用权、商标、专利
及办公设备等，具体如下：
1．土地使用权
发行人拥有位于南京市雨花台区软件谷A5地块的一宗土地使用权，面积
为6,920.69平方米，土地用途为科教用地（科技研发），使用权类型为出让，使
用权的终止日期为 2064年 1月 16日。发行人已就上述土地领取了宁雨国用
（2014）第05263号《中华人民共和国国有土地使用证》。
2.注册商标
公司及其附属公司拥有以下17项注册商标：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标标识|商标编号|注册人|核定商品或服务类别|有效期|
|1||8648365|公司|第9类|2011-09-21至2021-09-20|
|2||8648371|公司|第9类|2011-09-21至2021-09-20|
|3||8648370|公司|第41类|2011-09-21至2021-09-20|
|4||8648419|公司|第42类|2011-09-21至2021-09-20|
|5||8648418|公司|第9类|2011-09-21至2021-09-20|
|6||8648416|公司|第42类|2011-09-21至2021-09-20|
|7||8648417|公司|第41类|2011-09-21至2021-09-20|
|8||11206712|公司|第9类|2013-12-07至2023-12-06|
|9||11837557|公司|第9类|2014-5-14至2024-5-13|
|10||11837558|公司|第42类|2014-5-14至2024-5-13|
|11||11206071|公司|第41类|2014-8-28至2024-8-27|
|12||11776522|江苏诚迈|第38类|2014-4-28至2024-4-27|
|13||11776407|江苏诚迈|第9类|2014-4-28至2024-4-27|
|14||11776417|江苏诚迈|第9类|2014-4-28至2024-4-27|
|15||11776598|江苏诚迈|第42类|2014-4-28至2024-4-27|
|16||11776582|江苏诚迈|第42类|2014-4-28至2024-4-27|
|17||11776502|江苏诚迈|第38类|2014-6-28至2024-6-27|

由于江苏诚迈已经被发行人吸收合并，其所拥有的商标由发行人承继，目
前正在办理相应的变更手续。
经本所律师查验该等注册商标的商标注册证，并登录中国商标网检索及前
往国家工商行政管理总局商标局通达商标服务中心查询，发行人拥有相关注册
商标的专用权不存在任何产权纠纷或潜在争议。
3.专利
公司及其附属公司拥有以下12项专利：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利权人|专利名称|专利号|证书号|类别|专利申请日|
|1|发行人|一种RFID阅读器大规模组网配置方法及其系统|200910025118.9|970334|发明|2009年2月24日|
|2|发行人|一种RFID硬件中间件的过滤方法和装置|200910025117.4|886560|发明|2009年2月24日|
|3|发行人|一种鼠标|201420404099.7|3985445|实用新型|2014年7月22日|
|4|发行人|一种智能鱼缸|201420404573.6|4086132|实用新型|2014年7月22日|
|5|发行人|智能手环|201430257823.3|3206646|外观设计|2014年7月28日|
|6|发行人|多功能金融支付终端（爱拉宝）|201430257808.9|3206358|外观设计|2014年7月28日|
|7|发行人|智能定位手表表头|201430470191.9|3292514|外观设计|2014 年 11 月 25日|
|8|发行人|手机无线播放配件（爱多屏）|201330013541.4|2532404|外观设计|2013年1月17日|
|9|江苏诚迈|基于WEP技术的无线增值业务交互方式|200710025335.9|570743|发明|2007年7月24日|
|10|江苏诚迈|基于WEP技术的新型无线增值业务的实现方法和系统|200710025334.4|570742|发明|2007年7月24日|
|11|武汉诚迈|一种实时预测手机通话余额的方法|201210163839.8|1583688|发明|2012年5月24日|
|12|武汉诚迈|一种在带触摸屏的移动终端上编辑歌词时间的方法|201210163841.5|1641896|发明|2012年5月24日|

由于江苏诚迈已经被发行人吸收合并，其所拥有的专利由发行人承继，目
前正在办理相应的变更手续。
经本所律师查验该等专利的证书，并登录国家知识产权局网站检索及以函
证方式向国家知识产权局查询，发行人及其附属公司拥有相关专利不存在任何
产权纠纷或潜在争议。
4.计算机软件著作权
公司及其附属公司拥有以下60项计算机软件著作权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|证号|登记号|著作权人|
|1|诚迈手机聊天软件V1.0|软著登字第0806893号|2014SR137653|发行人|
|2|诚迈综合网管平台系统软件V1.0|软著登字第0789548号|2014SR120305|发行人|
|3|诚迈社区互动应用平台系统软件V1.0|软著登字第0788823号|2014SR119580|发行人|
|4|诚迈双卡双待手机系统软件V1.0|软著登字第0788820号|2014SR119577|发行人|
|5|诚迈WIN8电子作业本系统软件[简称：WIN8电子作业本]V1.0|软著登字第0770945号|2014SR101701|发行人|
|6|诚迈爱多屏电视棒DG268软件[简称：爱多屏DG268软件]V1.0|软著登字第0757295号|2014SR088051|发行人|
|7|诚迈数据中心虚拟三维监控和管理系统软件[简称：3D机房监管系统]V1.0|软著登字第0708731号|2014SR039487|发行人|
|8|诚迈智能快递寄存应用软件[简称：智能快递柜]V1.0|软著登字第0678584号|2014SR009340|发行人|
|9|诚迈AMT移动管理平台软件V1.0|软著登字第0642457号|2013SR136695|发行人|
|10|诚迈安全邮件管理软件[简称：诚迈安全邮]V1.0|软著登字第0604569号|2013SR098807|发行人|
|11|诚迈BaaS移动云服务平台V1.2|软著登字第0541368号|2013SR035606|发行人|
|12|诚迈移动云服务平台软件V1.3|软著登字第0507360号|2013SR001598|发行人|
|13|诚迈Web应用商城软件[简|软著登字第|2012SR122398|发行人|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|证号|登记号|著作权人|
||称：WebAppMarket]V1.0|0490434号|||
|14|诚迈智能出行娱乐通软件V1.0|软著登字第0439787号|2012SR071751|发行人|
|15|诚迈基于Android系统的电子名片应用软件[简称：FocusMe]V1.0|软著登字第0436810号|2012SR068774|发行人|
|16|诚迈移动电子商务SDK软件[简称：移商sdk]V1.0|软著登字第0399558号|2012SR031522|发行人|
|17|诚迈射频识别中间件软件[简称：RFID_NIA]V1.0|软著登字第0141073号|2009SR014072|发行人|
|18|诚迈基于C语言的虚拟机软件 [简称：CVM]V1.0|软著登字第094643号|2008SR07464|发行人|
|19|诚迈网络电台播出系统软件 V1.0|软著登字第094642号|2008SR07463|发行人|
|20|诚迈基于WindowsEmbeddedCE的电话应用服务系统软件 [简称：ATS(ArchermindTelephonyServer)]V1.0|软著登字第093963号|2008SR06784|发行人|
|21|软件外包管理系统 V1.0[简称：DST]|软著登字第072807号|2007SR06812|发行人|
|22|诚迈智能定位手表软件[简称：智能手表]V1.0|软著登字第0873668号|2014SR204435|发行人|
|23|诚迈微信平台系统软件V1.0|软著登字第0929529号|2015SR042443|发行人|
|24|诚迈云融合操作系统软件V1.0|软著登字第0963913号|2015SR076827|发行人|
|25|北斗警用移动终端开发平台软件V1.0|软著登字第0750454号|2014SR081210|江苏诚迈|
|26|诚迈Android盲人智能系统软件[简称：盲软]V1.0|软著登字第0507758号|2013SR001996|江苏诚迈|
|27|诚迈网页数据挖掘系统软件V1.0|软著登字第0494052号|2012SR126016|江苏诚迈|
|28|诚迈车载多屏互动及媒体共享软件[简称：MagicLink]V1.0|软著登字第0490887号|2012SR122851|江苏诚迈|
|29|诚迈爱分享微博客户端软件[简称：爱分享]V1.0|软著登字第0489861号|2012SR121825|江苏诚迈|
|30|诚迈基于云计算的WebOS系统[简称：WebOS]V1.0|软著登字第0406913号|2012SR038877|江苏诚迈|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|证号|登记号|著作权人|
|31|诚迈移动互联网服务软件V1.0|软著登字第0336082号|2011SR072408|江苏诚迈|
|32|诚迈Android 车载导航系统软件V1.0|软著登字第0334203号|2011SR070529|江苏诚迈|
|33|诚迈平板电脑系统软件[简称：e-BST]V1.0|软著登字第0333770号|2011SR070096|江苏诚迈|
|34|诚迈移动浏览器软件V1.0|软著登字第0333656号|2011SR069982|江苏诚迈|
|35|诚迈智能手机系统软件V1.0|软著登字第0333367号|2011SR069693|江苏诚迈|
|36|诚迈ERP系统软件[简称：AMT-ERP]V1.0|软著登字第0262549号|2010SR074276|江苏诚迈|
|37|诚迈科技ERP系统软件[简称：AMT-ERP]V1.0|软著登字第0258468号|2010SR070195|江苏诚迈|
|38|诚迈人机交互子系统调度服务软件V1.0|软著登字第0874215号|2014SR204982|江苏诚迈|
|39|诚迈卫监通AndroidPad版上位机软件[简称：诚迈卫监通]V1.0|软著登字第0599147号|2013SR093385|武汉诚迈|
|40|诚迈地磁室内定位及导航软件[简称：诚迈室内导航]V1.0|软著登字第0598918号|2013SR093156|武汉诚迈|
|41|诚迈AM微博软件[简称：AM微博]V1.0|软著登字第0436577号|2012SR068541|武汉诚迈|
|42|诚迈AM音乐电台软件[简称：AM音乐电台]V1.0|软著登字第0436576号|2012SR068540|武汉诚迈|
|43|诚迈水果连连看软件[简称：水果连连看]V1.1|软著登字第0436574号|2012SR068538|武汉诚迈|
|44|诚迈智能拨号软件[智能拨号]V1.0|软著登字第0436573号|2012SR068537|武汉诚迈|
|45|诚迈AM点你所享软件[简称：OrderFood]V1.0|软著登字第0436572号|2012SR068536|武汉诚迈|
|46|ArchermindHub应用软件[简称：ArcherMindHub]V1.0|软著登字第0398365号|2012SR030329|武汉诚迈|
|47|诚迈Mini记理财软件[简称：诚迈Mini记]V2.0|软著登字第0398364号|2012SR030328|武汉诚迈|
|48|诚迈智慧滴水游戏软件[简称：zhds]V1.0|软著登字第0398362号|2012SR030326|武汉诚迈|
|49|诚迈Mini阅读器应用软件|软著登字第|2012SR030325|武汉诚迈|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|证号|登记号|著作权人|
||[简称：Mini阅读器]V1.0|0398361号|||
|50|诚迈双模双待通讯管理手机 软 件 [ 简 称 ： DualMode]V1.0|软著登字第0392077号|2012SR024041|武汉诚迈|
|51|诚迈AMTPhone 音视频通话应用软件V1.0|软著登字第0392059号|2012SR024023|武汉诚迈|
|52|诚迈多媒体播放与屏幕共享软件[简称:ATMPlayer]V1.0|软著登字第0851241号|2014SR182004|武汉诚迈|
|53|诚迈IM融合通讯系统[简称：迈信]V1.0|软著登字第0837502号|2014SR168266|武汉诚迈|
|54|诚迈智慧家庭终端广告投放软件V1.0|软著登字第0836951号|2014SR167715|武汉诚迈|
|55|诚迈Android客户端消息推送软件[简称：Android推送软件]V1.0|软著登字第0887882号|2015SR000800|武汉诚迈|
|56|诚迈基于培训平台的视频加密软件[简称：视频加解密软件]V1.0|软著登字第0869643号|2014SR200410|武汉诚迈|
|57|诚迈基于VPDN网络的政府移动办公集成软件[简称：移动办公集成软件]V1.0|软著登字第0888043号|2015SR000961|武汉诚迈|
|58|诚迈基于移动互联网的政府综合服务平台软件[简称：政府综合服务平台]V1.0|软著登字第0888000号|2015SR000918|武汉诚迈|
|59|手机字典软件[简称：AMS_DICT]V1.0|软著登字第0439641号|2012SR071605|上海承迈|
|60|讯天E友联系人软件[简称：E友联系人]V1.0|软著登字第0333975号|2011SR070301|南京讯天|

由于江苏诚迈已经被发行人吸收合并，其所拥有的计算机软件著作权由发
行人承继，目前正在办理相应的变更手续。
根据发行人的确认，并经本所律师查验发行人及其附属公司持有的计算机
软件著作权证书及登录国家版权保护中心网站进行检索，发行人及其附属公司
依法拥有相关计算机软件的著作权，不存在任何产权纠纷或潜在的纠纷。
5．主要生产经营设备
经本所律师审阅发行人提供的固定资产明细和设备购置合同、发票，发行
人拥有的主要生产经营设备为综合测试仪、网络分析仪等，均由发行人合法取
得，权属关系明确，不存在任何产权纠纷或潜在的纠纷。
（二）发行人及其附属公司目前向他人租用房屋作为经营场所的情况主要如
下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租人|出租人|房屋位置|租赁建筑面积（m2）|租赁期限截止日期|
|1|发行人|南京软件谷发展有限公司|南京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 1102室|518.16|2016年12月31日|
|2|发行人|南京雨沐资产管理有限公司|南海科技园A3幢（软件大道180号）二楼|510|2016年4月9日|
|3|发行人|南京雨沐资产管理有限公司|南海科技园A3幢（软件大道180号）四楼|720|2016年3月16日|
|4|发行人|南京雨沐资产管理有限公司|南海科技园A2幢（软件大道180号）|10,000|2017年8月31日|
|5|南京讯天|江苏高淳经济开发区开发总公司|南京市高淳区经济开发区花山路 8 号 1 幢612室|20|2017年5月31日|
|6|南京讯天|南京软件谷燕宁交通智慧产业园管理有限公司|南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙区06栋3层302-1室|35|2018年4月30日|
|7|南京讯天|南京软件谷垠坤资产经营管理有限公司|南京市雨花台区软件大道180号4#-308|287.77|2016年12月3日|
|8|南京讯天|南京软件谷资产管理有限公司|西春路创智大厦二楼201、202、203|1692.6|2018年4月30日|
|9|创梦星空|南京新城科技园建设发展有限责任公司|南京市建邺区嘉陵江东街18号|155|2017年4月30日|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|10|山西康明|忻州开发区融通投资有限公司|忻州开发区项目孵化基地301-306|-|2015年11月30日|
|11|发行人|深圳市特发信息股份有限公司|深圳市南山区科丰路2号特发信息港一期 B栋701单元|227.32|2016年6月30日|
|12|发行人|深圳天赐创投投资发展有限公司|深圳市南山区科智西路 5号科苑西 25栋 2段5层512室|238|2015年11月30日|
|13|发行人|王丽华|广州市天河区建中路64、66号东702室|363.84|2015年10月31日|
|14|发行人|西安高新技术产业开发区创业园发展中心|西安市高新区锦业路69号创业研发园C区1号瞪羚谷A308室|376|2016年1月19日|
|15|上海承迈|上海金鹤数码科技发展有限公司|上海市张江高科技园区张衡路198弄10号602室|390.06|2016年6月30日|
|16|发行人|上海紫竹信息数码港有限公司|上海市东川路555号已楼4层04室|921|2016年10月15日|
|17|武汉诚迈|湖北省科技投资集团有限公司|武汉东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园A2幢4、5两层|2,624.64|2017年3月21日|
|18|北京诚迈|北京中关村国际孵化器有限公司|北京市海淀区上地信息路2 号创业园D 栋501室|117.33|2016年3月27日|
|19|北京诚迈|北京中关村国际孵化器有限公司|北京市海淀区上地信息路2 号创业园D 栋511、512室|111.93|2016年3月27日|
|20|济南诚迈|济南齐鲁软件园发展中心|济南高新区新泺大街1166 号奥盛大厦 3 号楼15层|2,011.5|2017年11月13日|
|21|济南诚迈|济南齐鲁软件园发展中心|济南高新区新宇路南首齐鲁软件园大厦7层711-2房|29.7|2015年10月20日|

经审阅发行人及其附属公司所租赁房屋的资料，相关房屋的出租人均为房
屋的权益人或就转租事宜取得了权益人的同意，各权益人分别就相关房屋取得
了房产证或办理了规划报建手续，本所认为，相关房屋的租赁合同合法有效。
（三）根据发行人的陈述，并经本所律师向相关政府主管部门查询，发行人
及附属公司拥有的主要财产目前不存在设定抵押、质押或其他第三者权利的情
况，亦未涉及任何纠纷或争议，发行人及其附属公司对其主要财产所有权或使
用权的行使不会受到任何第三者权利的限制。
十二、发行人的重大债权债务
(一)根据发行人的陈述，其目前正在履行的重大合同如下：
1.框架协议
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|客户名称|签署日期|合同期限|合同名称|
|1|Intel|2010.12.20|2016.3.31|软件及相关服务|
|2|华为终端有限公司|2010.02.04|协议持续有效|软件委托开发框架协议|
|3|华为技术有限公司|2011.03.07|协议持续有效|软件委托开发（含委托测试）框架协议|
|4|宏达国际电子股份有限公司（HTC）|2013.09.01|协议持续有效|宏达电软件开发合作项目|
|5|Sony|2014.06.09|协议持续有效|软件及相关服务|

根据该等合同，客户将在框架合同的有效期内根据实际需要委托发行人或其附属公司负责指定软件的开发，双方按照经客户确认的实际工作时间进行结算。
2.销售合同
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|客户名称|合同内容|预计合同金额（万元）|合同期限|
|1|捷开通讯科技（上海）有限公司|TCLMTK应用及Android应用软件开发（二期）|11,232.00|协议持续有效|
|2|中国移动通信集团广东有限公司|2014-2015年基于ODC模式的产品信息技术服务项目合同|660.20|2014.12.15—2015.12.15|
|3|TCL移动通信科技（宁波）有限公司|NingBo-TCL安卓软件开发（四期）|2,200.00|2015.01.01—2015.12.31|

3.借款合同
（1）诚迈科技与南京银行股份有限公司珠江支行签订了《人民币流动资金
借款合同》（合同编号：Ba1002731505270411），约定由该支行向诚迈科技提供
借款500万元，借款期限为2015年5月27日至2016年5月26日。
（2）诚迈科技与南京银行股份有限公司珠江支行签订了《人民币流动资金
借款合同》（合同编号：Ba1002731505270412），约定由该支行向诚迈科技提供
借款500万元，借款期限为2015年5月27日至2016年5月26日。
（3）诚迈科技与南京银行股份有限公司珠江支行签订了《人民币流动资金
借款合同》（合同编号：Ba1002731412020665），约定由该支行向诚迈科技提供
借款500万元，借款期限为2014年12月2日至2015年12月1日。
（4）诚迈科技与杭州银行股份有限公司南京分行签订了《杭州银行股份有限公司借款合同》（合同编号：169C110201500007），约定由该分行向诚迈科技提供借款1,000万元，借款期限为2015年1月28日至2016年1月27日。
4.建设工程合同
诚迈有限与南京软件谷发展有限公司于 2013年 8月 29日签订了《软件谷 A5地块诚迈科技研发中心项目委托代建协议》，双方约定由南京软件谷发展有限公司代为建设南京市雨花台区西春路软件谷 A5地块的“诚迈科技研发中心”，工程估算约1亿元。
（二）经审查，上述合同均合法有效，目前不存在任何纠纷或争议，合同
的履行不存在因合同违法、无效等情形引致的潜在法律风险。根据发行人的确
认，并经本所律师对王继平进行访谈，上述合同目前不存在任何争议或纠纷。
（三）本所律师对公司已履行完毕的部分重大合同进行了抽查，该等合同
不存在潜在纠纷。
（四）根据公司的陈述并经本所律师通过互联网检索公众信息，截至2015
年9月15日，公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身
权等原因产生的侵权之债。
（五）根据《审计报告》，截至2015年6月30日，公司与关联方之间不存
在重大债权债务关系，除王继平为公司在银行的贷款提供担保外，公司与关联
方间不存在其它相互提供担保的情况。
（六）根据《审计报告》及公司的陈述，截至2015年6月30日，列入公
司合并后其他应收、其他应付账目项下的款项余额分别为 1,979,117.35元和
5,385,697.28元，其中没有单笔金额超过100万元的较大金额款项。
十三、发行人重大资产变化及收购兼并
（一）根据公司确认，并经本所律师查阅《审计报告》及公司历次董事会、股东（大）会决议，除本律师工作报告正文第五部分“发行人的历史沿革和设
立”已披露的历次增资扩股、变更公司形式及第十部分“关联交易及同业竞争”披露的收购南京讯天和北京诚迈股权，吸收合并江苏诚迈外，公司近三年来不
存在其他重大资产重组、合并、分立、增资扩股、减少注册资本、收购或出售
资产等行为。
（二）经本所律师对王继平进行访谈，公司目前不存在拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。
十四、发行人章程的制定与修改
（一）公司设立时的章程及其修订情况
1.发行人设立时的章程，已经分别获得外商投资审批机关及公司创立大会
的批准，并在南京市工商行政管理局注册登记。
2.2013年 11月，经外商投资审批机关及公司股东大会批准，公司对章程
中涉及经营范围的条款作了修订，并在南京市工商行政管理局办理了备案手续。
2014年10月，因公司发生了股权转让，经外商投资审批机关及股东大会
批准，公司对章程涉及股东的条款进行了修订，并在南京市工商行政管理局办
理了备案手续。
除上述外，发行人在设立后未对章程进行其他修订。
（二）经审查，公司现行章程并无违反《公司法》及国家现行有关法律、
法规、规范性文件规定的内容。
（三）为本次发行上市，公司董事会依照中国证监会发布的《章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他有关规定，结合公司实际情况拟定了公司章
程（草案）。该章程（草案）已经获得公司2014年第三次临时股东大会的批准。
公司章程（草案）在本次发行完毕，公司在南京市工商行政管理局办理完
毕工商变更登记手续后，即构成规范公司、公司股东、董事、监事及高级管理
人员权利义务的具有法律约束力的合法文件。
（四）经审查，公司章程（草案）不存在与《章程指引》重大不一致的条
款，亦不存在违反现行法律、法规和规范性文件规定的内容；公司章程（草案）并没有对股东特别是小股东依法行使权利作出任何限制性的规定，本次发行上
市完成后，公司股东包括小股东的权利，可以依据公司章程（草案）得到充分
的保护。
十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作
（一）公司的组织结构图示如下：
根据公司的陈述，并经本所律师对王继平进行访谈，公司已经依照《公司
法》及公司章程的规定建立了股东大会、董事会、监事会及董事会审计委员会，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及独立董事，
并根据公司业务运作的需要设置了内部职能部门，具有健全的组织机构。
（二）经本所律师审阅公司创立大会会议文件，公司自股份有限公司设立
起已经具备了健全的股东大会、董事会及监事会议事规则，符合相关法律、法
规、规范性文件的规定。
（三）根据公司提供的会议资料，公司股东大会、董事会及监事会的召开
情况如下：
1.公司自设立以来共召开了9次股东大会会议，包括：
（1）2013年9月29日召开的公司创立大会；
（2）2013年11月13日召开的2013年第一次临时股东大会；
（3）2014年4月29日召开的2013年年度股东大会；
（4）2014年10月10日召开的2014年第一次临时股东大会；
（5）2014年10月22日召开的2014年第二次临时股东大会；
（6）2014年10月31日召开的2014年第三次临时股东大会；
（7）2015年3月12日召开的2015年第一次临时股东大会；
（8）2015年4月24日召开的2014年度股东大会；
（9）2015年9月8日召开的2015第二次临时股东大会。
2.公司设立以来，共召开了10次董事会会议，包括：
（1）2013年9月29日召开的公司第一届董事会第一次会议；
（2）2013年10月28日召开的公司第一届董事会第二次会议；
（3）2014年2月14日召开的公司第一届董事会第三次会议；
（4）2014年4月8日召开的公司第一届董事会第四次会议；
（5）2014年9月22日召开的公司第一届董事会第五次会议；
（6）2014年10月6日召开的公司第一届董事会第六次会议；
（7）2014年10月15日召开的公司第一届董事会第七次会议；
（8）2015年2月25日召开的公司第一届董事会第八次会议；
（9）2015年3月22日召开的公司第一届董事会第九次会议；
（10）2015年8月21日，发行人召开第一届董事会第十次会议。
3.公司设立以来，共召开了4次监事会会议，包括：
（1）2013年9月29日召开的公司第一届监事会第一次会议；
（2）2014年4月8日召开的公司第一届监事会第二次会议；
（3）2014年10月15日召开的公司第一届监事会第三次会议；
（4）2015年3月22日召开的公司第一届监事会第四次会议。
经本所律师审查公司存档的历次股东大会、董事会、监事会的会议文件资
料，上述股东大会、董事会、监事会在召开方式、会议提案、议事程序、表决
方式、决议内容及签署等方面均合法、合规、真实、有效。
（四）经本所律师审查公司历次股东大会及董事会的有关文件资料，包括
会议通知、议案、表决票、决议及会议记录等，公司股东大会、董事会的历次
授权或重大决策行为均合法、合规、真实、有效。
十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化
(一)公司董事、监事及高级管理人员及其在其它单位的任职情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|在公司的任职|主要兼职情况（不包括在公司附属公司的任职）|兼职单位与公司的关系|
|王继平|董事长|南京德博执行董事|控股股东|
|||南京途牛科技有限公司监事|无|
|||上海伟普网络科技有限公司监事|监事|
|||PGMCapitalInc.董事|实际控制人控制的其他企业|
|||开曼诚迈董事||

|||||
|-|-|-|-|
|姓名|在公司的任职|主要兼职情况（不包括在公司附属公司的任职）|兼职单位与公司的关系|
|||WepInc.董事||
|||WepsoftInc.董事||
|刘荷艺|董事|南京德博总经理|控股股东|
|||HYLHoldingsInc.董事|实际控制人控制的其他企业|
|||开曼诚迈董事||
|||WepInc.董事||
|||WepsoftInc.董事||
|刘冰冰|董事、总经理|无|－|
|都斌|董事、副总经理|无|－|
|浦伟|董事|上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理|无|
|牛奎光|董事|IDG资本投资顾问（北京）有限公司副总裁|无|
|||LeanCloud董事||
|||FacishareCo.,Ltd.董事||
|||FraudMetrixInc.董事||
|刘勇|独立董事|深圳市深港产学研科技发展有限公司董事、总经理|无|
|||深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司董事||
|||深圳市北科投资发展有限公司董事长||
|||南京北科创新科技投资有限公司执行董事||
|刘勇|独立董事|南京软件谷北科创业服务管理有限公司董事、总经理||
|||哈尔滨深港产学研基地有限公司执行董事、总经理||
|刘阳|独立董事|江苏行政学院江苏省委党校教授|无|
|王宏斌|独立董事|江苏天元会计师事务所有限公司主任会计师、总经理|无|
|||南京浩华教育培训中心理事长|无|
|||江苏万基工程造价咨询有限公司董事长、总经理|无|
|王锦锋|副总经理、人力资源总经理|南京泰泽执行事务合伙人|公司股东|
|梅东|副总经理、董事会秘书|无|－|
|黄海燕|财务总监|无|－|

|||||
|-|-|-|-|
|姓名|在公司的任职|主要兼职情况（不包括在公司附属公司的任职）|兼职单位与公司的关系|
|赵玉成|监事会主席、行政副总监|无|－|
|赵森|监事、IT副总监|无|－|
|张燕|职工代表监事、高级招聘经理|无|－|

（二）根据发行人董事、监事及高级管理人员的确认及各地公安机关分别
为该等人士出具的无犯罪记录证明，并经本所律师通过互联网检索中国证监会
披露的《市场禁入决定书》、《行政处罚决定书》、证券交易所披露的监管与处分
记录及其他公众信息，审阅发行人股东大会、董事会、监事会及职工代表大会
会议文件，发行人董事、监事和高级管理人员具备法律、行政法规和规章规定
的任职资格和公司章程的有关规定：
1.公司董事、股东代表担任的监事均由股东大会依照法定程序选举产生，职工代表监事由公司职工民主推选；董事长由董事会依照公司章程规定的程序
选举产生，总经理等高级管理人员由董事会聘任；不存在股东、其他任何部门
和单位或人士超越公司董事会和股东大会推荐董事、总经理等高级管理人员或
作出人事任免决定的情况，有关的任职程序均合法有效。
2.公司董事、监事及高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，亦不存在《创业板首发办
法》第二十条列举的情形。
3.公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员均专职
在公司工作，没有在与公司业务相同或相近似的其他企业任职。
4.公司董事、监事及高级管理人员的任期为三年，符合法律、法规和公司
章程的规定。
（三）发行人最近两年董事、监事及高级管理人员的变化情况如下：
1．2013年初，诚迈有限董事会由王继平、刘荷艺、张震、刘冰冰、浦伟
组成，刘冰冰任总经理，都斌、王锦锋任副总经理，监事为郎丽娜。
2．2013年9月，公司成立后的第一届董事会由王继平、刘荷艺、刘冰冰、张震、浦伟、都斌、刘勇、刘阳、丁韶华组成，其中，刘勇、刘阳、丁韶华为
独立董事，王继平任董事长；第一届监事会由赵玉成、赵森、张燕组成，其中，张燕为职工代表监事，赵玉成为监事会主席；刘冰冰任总经理，都斌、梅东、
王锦锋任副总经理，黄海燕任财务总监，梅东兼任董事会秘书。
3．2014年 10月，因张震辞去董事职务，公司 2014年第一次临时股东大
会选举牛奎光担任董事。
4.2015年 3月，因丁韶华辞去独立董事职务，公司 2015年第一次临时股
东大会选举王宏斌担任独立董事。
本所认为，公司董事、监事及高级管理人员的变化情况已履行了必要的法
律手续。
（四）公司目前设有独立董事三名，占董事会成员的三分之一以上。根据
公司各独立董事的简历及公司作出的陈述，并经本所律师与其沟通，公司独立
董事均具有履行独立董事职责所必须的工作经验和相关知识，与公司及其股东
不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，具备担任公司独立董事的资格，
其任职情况符合中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》的规定。
公司现行章程、章程（草案）及独立董事工作细则中已对独立董事的职权
范围作出了相应的规定。经审查，有关独立董事职权范围的规定不存在违反法
律、法规和规范性文件有关规定的情况。
十七、发行人的税务
（一）根据《审计报告》，公司目前执行的主要税种及其税率的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|纳税主体|税种、税率||
|||企业所得税|增值税|
|1|公司|15%、25%|17%、6%|
|2|武汉诚迈|15%、25%|17%、6%|
|3|上海承迈|25%|3%（小规模纳税人）|

|||||
|-|-|-|-|
|4|北京诚迈|25%|3%（小规模纳税人）|
|5|南京讯天|25%|17%、6%|
|6|山西康明|25%|3%（小规模纳税人）|
|7|创梦星空|25%|6%|
|8|济南诚迈|25%|6%|

诚迈科技、武汉诚迈已提交了高新技术企业的复审，复审期间公司企业所
得税按照25%计提并按照15%预缴。
公司及其附属公司销售自行开发的软件产品适用17%的增值税税率，从事
技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务适用6%的增
值税税率，上海承迈等附属公司为小规模纳税人，适用3%的增值税税率。
报告期内，公司及其附属公司执行的主要税种尚包含营业税，税率为5%。
根据财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代
服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）及《财政部国家税务
总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税
[2013]106号），自新旧税制转换之日起，就从事技术转让、技术开发业务和与
之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，公司及其附属公司无需继续缴
纳营业税，改为缴纳增值税，税率为6%。
本所认为，发行人所执行的税种、税率符合法律、法规和规范性文件的规
定。
（二）税收优惠
报告期内，公司及其附属公司享受税收优惠的情况主要如下：
1.企业所得税
公司及武汉诚迈于 2012年分别取得了编号为GR201232001311、
GR201242000416号的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得
税法》及其实施条例关于国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征
收企业所得税的有关规定，公司、江苏诚迈及武汉诚迈在2012~2014年度均执
行15%的企业所得税税率。根据发行人的陈述，以上《高新技术企业证书》均
已过期，目前公司及武汉诚迈已提交了高新技术企业的复审。
2.营业税
根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技
术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税[1999]273
号）及《国家税务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免
征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》（国税函[2004]825号）有关规定，公司及附属公司就从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术
服务业务取得的收入免征营业税。
根据财政部、国家税务总局、商务部《关于示范城市离岸服务外包业务免
征营业税的通知》（财税[2010]64号）的有关规定，公司自2011年7月25日至
2013年12月31日从事离岸服务外包业务取得的收入免征营业税。
3．增值税
根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政
业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）之附件3：《营业税
改征增值税试点过渡政策》的规定，公司从事技术转让、技术开发和与之相关
的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征增值税；提供离岸服务外包业务取
得的收入免征增值税。
根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国
发[2000]18号）、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策
的通知》（财税[2011]100号），公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法
定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。
本所认为，公司及其附属公司享受税收优惠的情况符合国家法律、法规和
规范性文件的规定。
（三）发行人近三年来享受的财政补贴
根据《审计报告》和发行人的陈述，并经本所律师审阅公司提供的财政补
贴相关文件，发行人近三年来享受的100以上万元的财政补贴具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|年份|主体|金额（万元）|补助项目|依据|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||年份|主体|金额（万元）|补助项目|依据|
|1|2012年|发行人|100|2012年江苏省支持承接国际服务外包业务专项引导资金|关于拨付2012年江苏省支持承接国际服务外包业务专项引导资金的通知（苏财工贸[2013]113号）|
|2||发行人|100|2011年度江苏省省级现代服务业（软件产业）发展专项资金资助项目|江苏省省级现代服务业（软件产业）发展专项引导资金资助项目合同书|
|3||发行人|158.8|2012南京市国际服务外包专项资金——中国领军及百强服务外包企业|关于下达2012年南京市国际服务外包专项资金的通知（宁财企[2012]666号）|
|4||发行人|182.25|2011年度国家级服务外包业务发展资金|江苏省财政厅关于拨付2011年度国家级服务外包业务发展资金的通知（苏财工贸[2011]167号）|
|5|2013年|发行人|100|2013南京市省级服务外包专项引导资金重点骨干型企业|江苏省财政厅 江苏省商务厅关于拨付2013年江苏省支持承接国际服务外包业务专项引导资金的通知（苏财工贸[2013]134号）|
|6||江苏诚迈|100|王继平千人计划资助经费|南京市雨花台区人才队伍建设和科技创新工作领导小组出具的证明|
|7||江苏诚迈|150|2013年中央预算内投资国家服务业发展引导资金|关于下达2013年中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知（宁发改服务字[2013]457号）|
|8||发行人|200|2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金补助|省财政厅 省经济和信息化委关于拨付2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金（第一批）的通知（苏财工贸[2013]137号、苏经信综合[2013]771号）|
|9||发行人|201.63|服务外包人才培训补贴|江苏省财政厅关于拨付2012年度国家级服务外包业务发展资金的通知（苏财工贸[2012]168号）|
|10|2014年|发行人|168.3|中央2014年度支持进口、承接国际服务外包和技术出口项目扶持资金|关于拨付中央财政2014年度支持进口、承接国际服务外包和技术出口项目扶持资金的通知（宁商财[2014]479号）|
|11||发行人|120|2014年骨干型服务外包企业奖励|关于下达2014年省级服务外包项目资金预算指标的通知（宁商外包[2014]615号）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||年份|主体|金额（万元）|补助项目|依据|
|12||发行人|100|创新示范企业奖励|江苏省发展改革委关于认定江苏省服务业创新示范企业的通知（苏发改服务发[2014]726号）关于下达2014年度省级现代服务业发展专项引导资金投资计划的通知（宁发改服务字[2014]354号）|
|13||武汉诚迈|120|技术平台|关于我市服务外包公共服务平台新增建设项目公示的通知（武汉服务外包公众服务平台）|
|14||江苏诚迈|150|2013年度省级现代服务业发展专项引导资金计划配套资金|关于下达2013年度省级现代服务业发展专项引导资金投资计划的通知（宁发改服务字[2014]9号）|
|15|2015年1-6月|发行人|126.14|雨花台区软件产业综合发展资金|南京市雨花台区软件产业发展领导小组办公室雨委发[2012]22号《关于拨付诚迈科技（南京）股份有限公司2014年度软件产业发展专项资金的说明》|

本所认为，发行人享受上述财政补贴真实、有效。
（三）根据天衡会计师就公司纳税情况出具的专项审核报告、发行人及其
附属公司税务主管部门分别出具的证明，并经本所律师访谈王继平、财务总监
黄海燕，公司近三年来不存在因违反税收法律、法规受到行政处罚且情节严重
的情形。
十八、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准
（一）公司及其附属公司的经营活动未涉及工业污染物的排放。经本所律
师通过互联网检索公众信息并对王继平进行访谈，公司及其附属公司近三年来
未发生因违反有关环境保护的法律、法规受到行政处罚且情节严重的情形。
（二）经本所律师查阅发行人本次发行募集资金拟投资项目的环境影响评
价文件和相关环境保护主管部门的批准文件，发行人本次发行募集资金拟投资
项目的环境影响评价文件已分别经环境保护主管部门审查批准，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|审批机关|批准文号|
|1|移动芯片软件解决方案产能扩张项目|南京市雨花台区环境保护局|雨环登〔2014〕14号|
|2|移动终端创新中心建设项目|南京市雨花台区环境保护局|雨环登〔2014〕15号|

（二）经本所律师对王继平进行访谈，公司近三年来不存在因违反有关产
品质量和技术监督方面的法律、法规而被处罚的情况。
十九、发行人募股资金的运用
（一）募集资金拟投资项目
经公司2014年10月31日召开的2014年第三次临时股东大会批准，公司
本次发行扣除发行费用后的募集资金将用于以下用途，相关情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|金额（万元）（预计全部用募集资金投入）|实施主体|
|1|移动芯片软件解决方案产能扩张项目|9,791.83|发行人|
|2|移动终端创新中心建设项目|10,921.19|发行人|

（二）募集资金拟投资项目的备案情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|备案部门|文件编号|
|1|移动芯片软件解决方案产能扩张项目|南京市雨花台发展和改革局|雨发改项字[2014]30号|
|2|移动终端创新中心建设项目|南京市雨花台发展和改革局|雨发改项字[2014]29号|

（三）经查阅发行人2014年10月31日召开的2014年第三次临时股东大
会决议和上述项目的可行性研究报告，发行人上述拟投资项目由发行人自行实
施，未涉及与他人合作投资的情况，亦不会引致发行人与其控股股东、实际控
制人及其控制的其它企业产生同业竞争的情况。
二十、发行人的业务发展目标
本所律师审阅了发行人招股说明书（申报稿）“业务与技术”一节披露的公
司经营理念、发展目标及发展规划，本所认为，发行人的业务发展目标与其主
营业务一致，符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风
险。
二十一、诉讼、仲裁或行政处罚
经本所律师对王继平进行访谈，查阅相关企业、人士出具的确认函，前往南京市中级人民法院、南京市雨花台区人民法院问询，登录最高人民法院、南京市中级人民法院的网站查询，通过互联网检索公众信息，及审阅相关政府主管部门出具的证明文件，截至2015年9月15日：
（一）公司及其附属公司不存在尚未了结的或可以合理预见的针对其重要资产、权益和业务及其他可能对公司本次发行上市有实质性影响的重大诉讼、仲裁案件或行政处罚事项。
（二）公司的实际控制人王继平（董事长）、刘荷艺、控股股东南京德博、总经理刘冰冰、其他持股超过5%的股东南京泰泽、南京观晨、Scentshill Capital I,Limited、宁波瑞峰及上海国和均不存在尚未了结的或可以合理预见的重大诉讼、仲裁案件或行政处罚事项。
二十二、发行人招股说明书法律风险的评价
（一）本所律师虽然未参与招股说明书（申报稿）的编制，但就招股说明
书（申报稿）中有关重大事实和相关法律文件的内容与公司、保荐机构及其他
中介机构进行了讨论。
（二）本所已严格履行法定职责，对公司编制的招股说明书（申报稿）及
其摘要，特别是对公司在招股说明书（申报稿）及其摘要中引用法律意见书和
律师工作报告的相关内容进行了审慎审阅。
（三）经审阅，本所确认招股说明书（申报稿）及其摘要与本所出具的法
律意见书和律师工作报告无矛盾之处，招股说明书（申报稿）及其摘要不致因
引用本所法律意见书和律师工作报告的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本律师工作报告正本五份，无副本，经本所律师签字并由本所盖章后生效。
（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于为诚迈科技（南京）股份
有限公司首次公开发行股票并上市出具补充法律意见书（三）的律师工作报告》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
许志刚
陈小明
二〇一五年月日