北京市天元律师事务所
关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司重大资产重组
股票交易自查期间内相关人员买卖股票行为的
专项法律意见
北京首航艾启威节能技术股份有限公司：
本所，北京市天元律师事务所，担任北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“首航节能”）非公开发行股份购买新疆西拓能源有限公司（以下简称“新疆西拓”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的专项法律顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的相关要求，就自2013年4月23日至2013年12月10日期间（以下简称“核查期间”）核查范围内人员买卖股票的事项出具本法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供首航节能本次重组之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为首航节能本次重组预案信息披露材料的组成部分，并对本法律意见承担责任。
本所律师同意首航节能部分或全部在《北京首航艾启威节能技术股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中引用本法律意见的内容，但不得因引用而导致歧义或曲解。
基于上述，本所律师按照独立、客观、公正、审慎及重要性等查验原则，就核查期间核查范围内人员买卖首航节能股票的事项，发表专项法律意见如下：
一、本次重组的基本情况及核查范围内人员
（一）本次重组方案概述
首航节能拟向北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）、张英辰、郑硕果、北京力拓节能工程技术有限公司（以下简称“北京力拓”）、新疆中小企业创业投资股份有限公司（以下简称“新疆中小企业创投”）、李彦凯非公开发行股份购买其合计持有的新疆西拓100%股权，并同时拟向1名特定投资者非公开发行股份募集不超过本次交易总金额25%的配套资金。
（二）本次重组内幕知情人核查范围
1、发行方：首航节能及其董事、监事、高级管理人员；
2、资产出售方：首航波纹管、北京力拓、新疆中小企业创投及其各自董事、监事、高级管理人员，自然人张英辰、郑硕果、李彦凯；
3、标的公司：新疆西拓及其董事、监事、高级管理人员；
4、参与本次重组的证券服务机构：中信证券股份有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中和资产评估有限公司、北京市天元律师事务所及其经办人员；
5、上述相关人员的直系亲属；
6、与本次重组相关的其他人员。
二、核查期间核查范围内人员买卖首航节能股票的情况
根据相关方出具的自查报告、自查声明及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》等文件，核查范围内人员于核查期间内买卖首航节能股票的情况如下：
（一）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核查期间内买卖首航节能股票的情况
中信证券于核查期间内累计买入5,387,801股首航节能股票，累计卖出5,387,802股首航节能股票，其中：普通自营业务股票累计买入5,000,000股首航节能股票，累计卖出5,000,000股首航节能股票；其余交易均在指数化及量化投资业务账户中发生，业务流程在系统中自动完成，过程中没有人为的主观判断和干预。
此类交易通常表现为一篮子股票组合的买卖，并不针对单只股票进行交易。上述账户已批准成为自营业务限制清单豁免账户。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票账户|累计买入（股|）|买入时间|累计卖出（股）|卖出时间|结余股数（股）|
||||2013年8月||2013年8月||
|0899029676|5,000,000|||5,000,000||0|
||||20日买入||21日卖出||
||||分别于2013||||
||||年8月22||||
||||||2013年10||
|0899029684|1,400||日、2013年|1,400||0|
||||||月18日卖出||
||||8月26日买||||
||||入||||
||||2013年4月||2013年7月||
|0899046205|1（分红）|||2||0|
||||26日分红||1日卖出||
||||分别于2013||||
||||年7月23||||
||||日、2013年||2013年7月||
|0899046219|386,400|||386,400||0|
||||7月24日、||26日卖出||
||||2013年7月||||
||||25日买入||||

（二）洪鑫核查期间内买卖首航节能股票的情况
洪鑫证券账户（账户号码分别为：0141500130、0601141268）于核查期间内累计买入493,684股首航节能股票，累计卖出513,684股首航节能股票，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|交易时间|股票交易情况|数量（股）|成交价格（元）|
|洪鑫|2013年05月16日|买入|2,000|21.020|
||2013年05月16日|买入|5,000|20.760|

||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|交易时间|股票交易情况|数量（股）|成交价格（元）|
||2013年05月16日|买入|10,000|21.050|
||2013年05月16日|买入|2,000|20.900|
||2013年05月16日|买入|1,500|21.000|
||2013年05月16日|买入|4,800|20.800|
||2013年05月16日|买入|5,000|20.900|
||2013年05月16日|买入|5,000|20.830|
||2013年05月16日|买入|2,000|20.780|
||2013年05月16日|买入|5,000|20.800|
||2013年05月16日|买入|14,000|21.010|
||2013年05月16日|买入|2,000|20.850|
||2013年05月16日|买入|5,000|20.820|
||2013年05月16日|买入|2,000|20.900|
||2013年05月16日|买入|2,000|21.030|
||2013年05月16日|买入|5,000|20.850|
||2013年05月21日|买入|2,800|22.270|
||2013年05月23日|卖出|20,000|24.550|
||2013年05月23日|卖出|10,800|24.650|
||2013年05月24日|卖出|18,500|26.250|
||2013年05月24日|卖出|10,000|25.150|
||2013年05月24日|卖出|10,000|25.804|
||2013年05月24日|卖出|10,000|26.050|
||2013年05月24日|卖出|5,000|26.160|
||2013年05月24日|卖出|800|26.300|
||2013年05月24日|卖出|10,000|25.110|
||2013年05月28日|买入|5,000|27.260|
||2013年05月28日|买入|11,100|26.660|
||2013年05月28日|买入|5,000|26.480|

||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|交易时间|股票交易情况|数量（股）|成交价格（元）|
||2013年05月28日|买入|5,000|26.750|
||2013年05月28日|买入|2,000|27.000|
||2013年05月28日|买入|2,000|26.890|
||2013年05月28日|买入|5,000|26.800|
||2013年05月28日|买入|5,000|26.700|
||2013年05月28日|买入|2,000|26.920|
||2013年05月28日|买入|2,000|26.850|
||2013年05月28日|买入|5,000|26.900|
||2013年05月28日|买入|2,000|26.000|
||2013年05月28日|买入|2,000|26.350|
||2013年05月28日|买入|2,000|26.290|
||2013年05月28日|买入|3,000|26.080|
||2013年05月28日|买入|5,000|26.470|
||2013年05月28日|买入|10,000|26.530|
||2013年05月28日|买入|5,000|26.700|
||2013年06月05日|买入|5,000|24.340|
||2013年06月05日|买入|5,000|24.370|
||2013年06月05日|买入|5,000|24.480|
||2013年06月06日|买入|5,800|23.410|
||2013年06月13日|买入|10,000|23.330|
||2013年06月13日|卖出|5,462|24.680|
||2013年06月13日|买入|3,500|23.290|
||2013年06月13日|买入|12,400|23.870|
||2013年06月13日|买入|10,000|23.521|
||2013年06月14日|买入|20,000|26.600|
||2013年06月14日|卖出|20,000|25.800|
||2013年06月14日|买入|5,000|26.550|

||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|交易时间|股票交易情况|数量（股）|成交价格（元）|
||2013年06月14日|买入|5,000|26.400|
||2013年06月14日|买入|5,000|26.560|
||2013年06月14日|买入|5,000|26.450|
||2013年06月14日|买入|5,000|26.400|
||2013年06月17日|买入|5,000|25.980|
||2013年06月17日|买入|5,000|25.940|
||2013年06月17日|买入|2,000|25.850|
||2013年06月17日|买入|2,000|25.830|
||2013年06月17日|买入|2,000|25.880|
||2013年06月17日|买入|2,000|25.850|
||2013年06月18日|买入|5,400|25.800|
||2013年06月26日|买入|24,800|24.700|
||2013年06月27日|买入|10,000|25.700|
||2013年06月27日|买入|5,000|25.830|
||2013年06月27日|买入|5,000|25.620|
||2013年06月27日|买入|494|25.660|
||2013年06月27日|买入|3,000|25.520|
||2013年06月27日|买入|2,000|25.490|
||2013年06月27日|买入|3,000|25.360|
||2013年06月27日|买入|2,000|25.370|
||2013年06月27日|买入|2,000|25.360|
||2013年06月27日|买入|2,000|25.360|
||2013年06月27日|买入|2,000|25.340|
||2013年06月28日|买入|17,000|25.100|
||2013年07月24日|卖出|10,000|25.580|
||2013年07月24日|卖出|10,000|25.620|
||2013年07月24日|卖出|20,000|25.380|

||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|交易时间|股票交易情况|数量（股）|成交价格（元）|
||2013年07月24日|卖出|10,000|25.740|
||2013年07月24日|卖出|10,000|25.770|
||2013年07月24日|卖出|20,000|25.900|
||2013年07月24日|卖出|5,000|25.910|
||2013年07月24日|卖出|5,000|25.920|
||2013年07月24日|卖出|10,000|25.980|
||2013年07月24日|卖出|5,000|26.010|
||2013年07月24日|卖出|10,000|26.030|
||2013年07月24日|卖出|10,000|26.070|
||2013年07月26日|买入|2,000|25.310|
||2013年07月29日|卖出|10,000|26.480|
||2013年07月29日|卖出|10,000|26.600|
||2013年07月29日|卖出|10,000|26.600|
||2013年07月29日|卖出|5,000|26.600|
||2013年07月29日|卖出|20,000|26.380|
||2013年07月30日|买入|2,000|25.790|
||2013年07月30日|买入|5,000|25.700|
||2013年07月30日|买入|10,000|25.650|
||2013年07月30日|买入|10,000|25.840|
||2013年07月30日|买入|5,000|25.820|
||2013年07月30日|买入|5,000|25.810|
||2013年07月30日|买入|2,000|25.800|
||2013年08月12日|卖出|5,000|27.812|
||2013年08月12日|卖出|5,000|27.860|
||2013年08月12日|卖出|5,000|27.900|
||2013年08月12日|卖出|5,000|27.940|
||2013年08月19日|买入|2,000|27.288|

||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|交易时间|股票交易情况|数量（股）|成交价格（元）|
||2013年08月19日|买入|5,000|27.500|
||2013年08月19日|买入|90|27.170|
||2013年08月20日|卖出|5,000|27.660|
||2013年08月20日|卖出|5,000|27.760|
||2013年08月20日|卖出|20,000|27.740|
||2013年08月20日|卖出|2,000|27.800|
||2013年08月20日|卖出|5,000|27.880|
||2013年08月20日|卖出|5,000|27.901|
||2013年08月20日|卖出|5,000|27.910|
||2013年08月20日|卖出|5,000|27.850|
||2013年08月20日|卖出|10,000|28.230|
||2013年08月20日|卖出|1,200|28.240|
||2013年08月20日|卖出|10,000|27.980|
||2013年08月20日|卖出|5,000|27.990|
||2013年08月20日|卖出|2,800|27.810|
||2013年08月20日|卖出|5,000|27.790|
||2013年08月20日|卖出|5,000|27.800|
||2013年08月20日|卖出|5,000|27.770|
||2013年08月20日|卖出|7,300|28.140|
||2013年08月20日|卖出|822|27.930|
||2013年09月02日|买入|5,000|24.400|
||2013年09月02日|买入|5,000|24.400|
||2013年09月02日|买入|2,000|24.400|
||2013年09月02日|买入|5,000|24.410|
||2013年09月02日|买入|5,000|24.430|
||2013年09月02日|买入|5,000|24.400|
||2013年09月02日|买入|10,000|24.436|

||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|交易时间|股票交易情况|数量（股）|成交价格（元）|
||2013年09月02日|买入|2,000|24.390|
||2013年09月02日|买入|2,000|24.380|
||2013年09月02日|买入|5,000|24.400|
||2013年09月02日|买入|3,000|24.390|
||2013年09月02日|买入|2,000|24.360|
||2013年09月02日|买入|5,000|24.350|
||2013年09月11日|买入|5,000|23.740|
||2013年09月11日|买入|5,000|23.730|
||2013年09月11日|买入|2,000|23.790|
||2013年09月11日|买入|2,000|23.700|
||2013年09月13日|买入|2,000|23.000|
||2013年09月13日|买入|2,000|23.000|
||2013年10月18日|买入|800|24.470|
||2013年10月18日|买入|2,200|24.350|
||2013年10月18日|买入|5,000|24.376|
||2013年10月18日|买入|2,000|24.330|
||2013年10月18日|买入|5,000|24.320|
||2013年10月21日|担保转出|89,000|24.244|
||2013年10月23日|卖出|89,000|26.903|

（三）蔡淑琴核查期间内买卖首航节能股票的情况
蔡淑琴证券账户（账户号码为：0119677345）于核查期间内累计买入475,522股首航节能股票，累计卖出0股首航节能股票，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|交易时间|股票交易情况|数量（股）|成交价格（元）|
|蔡淑琴|2013年05月16日|买入|475,522|21.001|

三、对核查范围内人员买卖首航节能股票行为性质的核查
（一）本次重组的筹划与信息传递过程
根据首航波纹管、首航节能的确认及首航节能公开披露的信息，本次重组的筹划与信息传递过程如下：
1、2013年9月11日，中广核节能产业发展有限公司通过北京产权交易所网站公示其出售所持新疆西拓能源股份有限公司（后变更为新疆西拓能源有限公司，即新疆西拓）51%股份的相关信息。同日，首航节能董事长、负责投资业务的副总经理、董事会秘书对上述股权转让情况进行了沟通并持续关注；
2、2013年10月8日上午，为满足竞拍受让人的资质要求，首航节能董事长决定由首航波纹管委托北京申安投资集团有限公司和自然人洪鑫组成联合竞买体，竞拍新疆西拓能源股份有限公司51%股份出售项目，并相应签署了委托协议；
3、2013年10月23日上午，北京申安投资集团有限公司和自然人洪鑫组成的联合竞买体竞拍获得新疆西拓能源股份有限公司51%股份。2013年10月23日下午，首航节能发布重大事项停牌公告，披露首航节能正在筹划重大投资事项；
4、2013年11月6日，首航节能相关董事、高级管理人员及项目人员召开了关于重大资产重组事项的启动会。首航节能董事会向深圳证券交易所申请首航节能股票于2013年11月6日开市起继续停牌，并发布继续停牌公告，披露首航节能正在筹划重大资产重组事项。
（二）核查期间内上述人员买卖首航节能股票的性质
2、根据首航节能及洪鑫出具的声明，洪鑫在买卖首航节能股票时，除通过公开途径可获取的信息外，未从相关内幕信息知情人处预先获得任何与本次重组有关的信息，其仅受首航波纹管委托，与北京申安集团投资有限公司共同代为购买新疆西拓能源股份有限公司在北京产权交易所挂牌交易之股份，之后转让至首航波纹管，首航节能股票停牌前，洪鑫对本次重组事宜并不知情。洪鑫买卖首航节能股票的行为，是在未获知本次重组有关信息的情况下，基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在内幕交易行为。洪鑫承诺，直至本次重组成功实施或首航节能宣布终止本次重组事项实施，其本人及其近亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件，不买卖首航节能股票。
3、根据首航节能及蔡淑琴出具的声明，蔡淑琴在买卖首航节能股票时，除通过公开途径可获取的信息外，未从相关内幕信息知情人处预先获得任何与本次重组有关的信息。蔡淑琴买卖首航节能股票的行为，是在未获知本次重组有关信息的情况下，基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在内幕交易行为。蔡淑琴承诺，直至本次重组成功实施或首航节能宣布终止本次重组事项实施，其本人及其近亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件，不买卖首航节能股票。
四、结论意见
综上，本所律师认为，中信证券、洪鑫、蔡淑琴在核查期间内买卖首航节能股票的行为不属于《中华人民共和国证券法》等相关法律法规所禁止的内幕信息知情人利用内幕消息从事证券交易的行为，不会对本次重组构成实质性法律障碍。
本法律意见一式五份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司重大资产重组股票交易自查期间内相关人员买卖股票行为的专项法律意
见》之签字盖章页）
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二○一四年 月 日