证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-106泛海控股股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“15泛控01”）
根据2015年8月11日公司第八届董事会第三十九次临时会议和 2015年 8月 31日公司 2015年第七次临时股东大会决议，公司申请面向合格投资者公开发行不超过 15亿元公司债券。2015年 11月 16日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2625号文《关于核准泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，同意公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 15亿元的公司债券，自中国证监会核准发行之日起 6个月内有效。
本期债券（即“15泛控01”）发行日期为 2015年 12月 21日至
2015年 12月 22日。本期债券拟募集资金 15亿元，实际募集资金 15亿元。
截至 2015年 12月 23日，本公司共募集资金人民币 1,500,000,000.00元，扣除发行费用 5,250,000.00元后，募集资金净额为 1,494,750,000.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第 311001号”验资报告验证确认。
截至 2019年 6月 30日，“15泛控01”募集资金合计使用 1,494,750,000.00元，募集资金余额为 0.00元。
（二）2016年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16海控01”）、2016年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“16海控02”）
根据 2015年 10月 16日公司第八届董事会第四十四次临时会议和 2015年 11月 2日公司 2015年第八次临时股东大会决议，公司申请非公开发行不超过 80亿元公司债券。经深交所以深证函[2015]564号文《关于核准泛海控股股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（第二期）符合深交所转让条件的无异议函》核准，同意公司非公开发行面值不超过 80亿元的公司债券。
由于本次债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本次债券名称由“泛海控股股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（第二期）”变更为“泛海控股股份有限公司 2016年非公开发行公司债券”。
本次公司债券分两期发行。
首期债券（即“16海控01”）发行日期为 2016年 1月 21日至 2016年 1月 22日。本期债券募集资金为 63亿元，实际募集资金 63亿元。
截至 2016年 1月 24日，本公司共募集资金人民币 6,300,000,000.00元，扣除承销费 37,800,000.00元后，募集资金净额为 6,262,200,000.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 310038号”验资报告验证确认。
第二期债券（即“16海控02”）已完成兑付及摘牌。
截至 2019年 6月 30日，“16海控01”、“16海控02”募集资金合计使用 7,952,000,000.00元，募集资金余额为 0.00元。
（三）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16泛控01”）、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“16泛控02”）
根据 2015年 10月 16日公司第八届董事会第四十四次临时会议和 2015年 11月 2日公司 2015年第八次临时股东大会决议，公司申请面向合格投资者公开发行不超过 35亿元公司债券。
2016年 1月 27日，经中国证监会证监许可[2016]183号文《关于核准泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，同意公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 35亿元人民币的公司债券。
本次公司债券分两期发行。
首期债券（即“16泛控01”）发行日期为 2016年 3月 7日至 2016年3月8日。本期债券拟募集资金为 22亿元，实际募集资金22亿元。
截至 2016年 3月 8日，公司首期发行的公司债券面值为 2,200,000,000.00元，实际募集资金总额为 2,200,000,000.00元，扣除承销费 13,200,000.00元后，募集资金净额为 2,186,800,000.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 310169号”验资报告验证确认。
第二期债券（即“16泛控02”）发行日期为 2016年 3月 23日至 2016年 3月 24日。本期债券拟募集资金为 13亿元，实际募集资金 13亿元。
截至 2016年 3月 24日，公司第二期发行的公司债券面值为 1,300,000,000.00元，实际募集资金总额为 1,300,000,000.00元，扣除承销费 7,800,000.00元后，募集资金净额为 1,292,200,000.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 310319号”验资报告验证确认。
截至 2019年 6月 30日，“16泛控01”、“16泛控02”募集资金合计使用 3,479,000,000.00元，募集资金余额为 0.00元。
（四）2018年度非公开发行公司债券（第一期）、（以下简称“18海控01”）、2018年度非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“18海控02”）
根据 2017年 12月 29日公司第九届董事会第十三次临时会议、
2018年 1月 24日公司 2018年第一次临时股东大会、2018年 3月 13日第九届董事会第十六次临时会议决议，并经深圳证券交易所[2018]359号文核准，同意公司非公开发行不超过人民币 72亿元（含 72亿元）的公司债券。
本次公司债券分期发行。
首期债券（即“18海控01”）发行日期为 2018年 9月 10日，本期债券拟募集资金 40亿元。
截至 2018年 9月 10日，公司首期发行的公司债券面值为 4,000,000,000.00元，实际募集资金总额为 4,000,000,000.00元，扣除承销费 4,000,000.00元后，募集资金净额为 3,996,000,000.00元。
第二期债券（即“18海控02”）发行日期为 2018年 9月 13日，本期债券拟募集资金 22亿元。
截至 2018年 9月 13日，公司第二期发行的公司债券面值为 2,200,000,000.00元，实际募集资金总额为 2,200,000,000.00元，扣除承销费 4,400,000.00元后，募集资金净额为 2,195,600,000.00元。
截至 2019年 6月 30日，“18海控 01”、“18海控02”募集资金合计使用 6,191,600,000.00元，募集资金余额为 0.00元。
（五）2015年度非公开发行股票
根据 2015年 1月 30日公司第八届董事会第二十六次临时会议、 2015年 3月 31日公司第八届董事会第二十九次临时会议、2015年 4月 16日公司 2015年第三次临时股东大会、2015年 10月 9日公司第八届董事会第四十三次临时会议决议，并经中国证监会证监许可
[2015]3113号文《关于核准泛海控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行不超过 658,648,300股新股。
截至 2016年 1月 13日，公司本次非公开发行股票总数量为 638,888,888股，发行价格为 9.00元/股，实际募集资金总额为 5,749,999,992.00元，扣除券商保荐承销费、审计费和股份登记费等发行费用 53,392,192.79元后，实际募集资金净额为 5,696,607,799.21元，其中：股本人民币 638,888,888.00元，资本公积 5,057,718,911.21元。上述发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 310008号”验资报告验证确认。
截至 2019年 6月 30日，公司 2015年度非公开发行股票募集资金合计使用 5,696,607,799.21元，募集资金余额为 0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《泛海控股股份有限公司募集资金管理制度》。
1、15泛控 01
2015年 12月，本公司和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及廊坊银行股份有限公司银河路支行（以下简称“廊坊银行银河路支行”）签订了《账户及资金三方监管协议》，该协议与
深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或 12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币 20,000万元或募集资金净额的20%时（以孰低为原则），廊坊银行银河路支行应当以书面形式通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的廊坊银行银河路支行查询募集资金专户资料。
2、16海控 01
2016年 1月，本公司和中信建投及渤海银行股份有限公司天津分行（以下简称“渤海银行天津分行”）签订了《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或 12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币 50,000万元或募集资金净额的20%时（以孰低为原则），渤海银行天津分行应当以书面形式通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的渤海银行天津分行查询募集资金专户资料。
2016年 1月，本公司和中信建投及北京银行酒仙桥支行签订了《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或 12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币 50,000万元或募集资金净额的20%时（以孰低为原则），北京银行酒仙桥支行应当以书面形式通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的北京银行酒仙桥支行查询募集资金
专户资料。
3、16泛控 01
2016年 3月，本公司和中信建投及渤海银行天津分行签订了《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或 12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币 50,000万元或募集资金净额的20%时（以孰低为原则），本公司及渤海银行天津分行应当以书面形式通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的渤海银行天津分行查询募集资金专户资料。
4、16泛控 02
2016年 3月，本公司和中信建投及渤海银行天津分行签订了《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或 12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币 50,000万元或募集资金净额的20%时（以孰低为原则），本公司及渤海银行天津分行应当以书面形式通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的渤海银行天津分行查询募集资金专户资料。
5、18海控 01
2018年 9月，本公司和中信建投及中信银行总行营业部签订了《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所监管协议范本不存在
重大差异。根据三方监管协议，公司单次或 12个月以内累计从募集资金专项账户中支取的金额超过人民币5,000万元或募集资金净额的20%时（以孰低为原则），中信银行总行营业部应及时通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的中信银行北京中粮广场支行查询募集资金专户资料。
6、18海控 02
2018年 9月，本公司和中信建投及渤海银行天津分行签订了《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或 12个月以内累计从募集资金专项账户中支取的金额超过人民币5,000万元或募集资金净额的20%时（以孰低为原则），渤海银行天津分行应及时通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的渤海银行天津分行查询募集资金专户资料。
7、2015年度非公开发行股票
2016年 1月，本公司以及作为项目实施主体的公司——公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司、泛海建设控股有限公司（原通海建设有限公司）与渤海银行天津分行和中信建投分别签订了募集资金监管协议。该协议与深交所监管协议范本不存在重大差异。根据募集资金监管协议，公司、武汉中央商务区股份有限公司、泛海建设控股有限公司单次或 12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币 5,000万元或达到发行募集资金净额的10%的（以孰低为
原则），公司、武汉中央商务区股份有限公司、泛海建设控股有限公司应当以传真或电子邮件形式通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的渤海银行天津分行查询募集资金专户资料。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019年 6月 30日，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元截止日 截止日
银行名称 账号 备注
原币余额 人民币余额
廊坊银行银河路支行 31307050000120103284687 0 0
渤海银行华苑支行 2000646216000355 393,358.51 393,358.51
北京银行酒仙桥支行 20000021180200009321363 11,924.04 11,924.04
北京银行酒仙桥支行 20000021180200012288192 0 0
渤海银行华苑支行 2000646216000593 75,821.93 75,821.93
渤海银行华苑支行 2000646216000117 5,703.05 5,703.05
渤海银行华苑支行 2002818843000183 6,967.9 6,967.9
中信银行中粮广场支行 8110701013601430515 268,107.89 268,107.89
渤海银行天津华苑支行 2000646216000969 53,159.18 53,159.18
合计 815,042.50 815,042.50
注：上述账户余额均为募集资金结存利息收入。
三、2019年半年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
1、2015年度非公开发行股票募集的部分资金用于上海泛海国际
公寓项目建设，该项目已于 2019年 2月出售给融创房地产集团有限公司（具体内容详见公司 2019年 1月 22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
2、部分募集资金用于偿还银行借款，实现的效益体现为优化公司的财务结构，大大增强公司的短期偿债能力，同时为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面对市场的各种挑战，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大公司市场占有率，提高公司盈利能力和核心竞争能力。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（四）募投项目先期投入及置换情况
自2015年1月30日公司第八届董事会第二十六次临时会议决议通过《关于泛海控股股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票方案的议案》至 2016年 1月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 195,776.42万元。2016年 2月 4日，公司第八届董事会第五十四次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。本次非公开发行募集资金到位后，公司使用募集资金 195,776.42万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金 195,776.42万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（六）节余募集资金使用情况
不适用。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2019年 6月 30日，已到位的公司债券募集资金已全部按照募集投向使用完毕；2015年度非公开发行股票募集资金已全部按照募集投向使用完毕。
（九）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
不适用。
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
不适用。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
不适用。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019年 8月 26日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表（2019年上半年）
泛海控股股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
附表：
募集资金使用情况对照表
2019年上半年
编制单位：泛海控股股份有限公司 单位：人民币万元本年度投入募集资
募集资金总额 2,495,000 0金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
2,490,453已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 项目达到预 项目可行性募集资金承 调整后投 本年度 截至期末投资进度 本年度实是否达到承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 计投入金额 定可使用状 是否发生重诺投资总额资总额(1) 投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益预计效益变更） (2) 态日期 大变化承诺投资项目
1.15泛控01
北京星火房地产开发有限责任公司偿还华
未变更 150,000 150,000 0 150,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否能贵诚信托有限公司贷款15亿元
2.16海控01、16海控02
武汉中央商务区股份有限公司偿还平安银
未变更 100,000 100,000 0 100,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否行武汉分行贷款10亿元
武汉中央商务区股份有限公司偿还招商银
未变更 250,000 250,000 0 250,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否行王家湾支行贷款25亿元
北京泛海东风置业有限公司偿还中国信达
资产管理股份有限公司北京市分公司贷款 未变更 60,000 60,000 0 60,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否6亿元
北京星火房地产开发有限责任公司偿还中
国信达资产管理股份有限公司北京市分公 未变更 300,000 300,000 0 300,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否司贷款30亿元
情况对照表第1页
本年度投入募集资
募集资金总额 2,495,000 0金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
2,490,453已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 项目达到预 项目可行性募集资金承 调整后投 本年度 截至期末投资进度 本年度实是否达到承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 计投入金额 定可使用状 是否发生重诺投资总额资总额(1) 投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益预计效益变更） (2) 态日期 大变化承诺投资项目
浙江泛海建设投资有限公司偿还中国华融
资产管理股份有限公司北京分公司贷款 3 未变更 30,000 30,000 0 30,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否亿元
大连黄金山投资有限公司偿还中融国际信
未变更 60,000 60,000 0 60,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否托有限公司贷款6亿元
3.16泛控01、16泛控02
武汉中心大厦开发投资有限公司偿还上海
未变更 80,000 80,000 0 80,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否国际信托有限公司贷款8亿元
武汉泛海城市广场开发投资有限公司偿还
未变更 80,000 80,000 0 80,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否上海国际信托有限公司贷款8亿元
泛海建设集团青岛有限公司偿还上海国际
未变更 70,000 70,000 0 70,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否信托有限公司贷款7亿元
泛海控股股份有限公司偿还华鑫国际信托
未变更 40,000 40,000 0 40,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否有限公司贷款4亿元
武汉中央商务区股份有限公司偿还兴业国
未变更 80,000 80,000 0 80,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否际信托有限公司贷款8亿元
4.18海控01
归还公司债 未变更 400,000 400,000 0 400,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 5.18海控02
情况对照表第2页
本年度投入募集资
募集资金总额 2,495,000 0金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
2,490,453已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 项目达到预 项目可行性募集资金承 调整后投 本年度 截至期末投资进度 本年度实是否达到承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 计投入金额 定可使用状 是否发生重诺投资总额资总额(1) 投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益预计效益变更） (2) 态日期 大变化承诺投资项目
归还公司债 未变更 220,000 220,000 0 220,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 6.2015年度非公开发行股票
武汉中央商务区建设投资股份有限公司偿 不适用 否未变更 75,000 75,000 0 75,000 100% 不适用 不适用
还陆家嘴国际信托有限公司7.50亿元
不适用 否武汉泛海国际居住区桂海园项目 未变更 150,000 150,000 0 145,453 100%2016年6月 284
不适用 否上海泛海国际公寓项目 未变更 350,000 350,000 0 350,000 100%2020年6月 不适用
承诺投资项目小计 — 2,495,000 2,495,000 0 2,490,453 100.00% 不适用 不适用 不适用 否超募资金投向 不适用
合计 2,495,000 2,495,000 0 2,490,453 100.00% 不适用 不适用 不适用 否未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
情况对照表第3页
本年度投入募集资
募集资金总额 2,495,000 0金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
2,490,453已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 项目达到预 项目可行性募集资金承 调整后投 本年度 截至期末投资进度 本年度实是否达到承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 计投入金额 定可使用状 是否发生重诺投资总额资总额(1) 投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益预计效益变更） (2) 态日期 大变化承诺投资项目
自2015年1月30日公司第八届董事会第二十六次临时会议决议通过《关于泛海控股股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》至2016年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为195,776.42万元。2016年2月4日，公司第八届董事会第五十四次临时募集资金投资项目先期投入及置换情况
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。本次非公开发行募集资金到位后，公司使用募集资金195,776.42万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金195,776.42万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，已到位的募集资金已全部按照募集投向使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
情况对照表第4页