东吴证券股份有限公司关于张家港保税科技股份有限公司
2014年度非公开发行股票持续督导年度工作报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司名称：张家港保税科技股份有限公司|
|保荐代表人姓名：李生毅|联系方式：021-63125692联系地址：上海市黄浦区西藏南路1208号东吴证券大厦21楼|
|保荐代表人姓名：李克|联系方式：021-63122312联系地址：上海市黄浦区西藏南路1208号东吴证券大厦21楼|

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1599号文《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》和证监许可[2014]848号文《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，张家港保税科技股份有限公司（以下简称“保税科技”或“公司”）分别于2013年1月和2014年9月通过非公开发行人民币普通股23,259,959股和67,272,727股。截至
2014年12月31日，根据中国证券监督管理委员会根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，作为保税科技两次非公开发行股票的保荐机构，东吴证券对保税科技进行了持续督导，现将2014年度持续督导工作汇报如下：
一、东吴证券持续督导工作情况
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》对持续督导工作的基本要求，东吴证券已建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
1、持续督导工作总体情况
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，保荐代表人及项目组成员仔细查看了两次非公开发行A股股票
上市日至2014年度截止日（2014年12月31日）期间（以下简称“本次持续督
导期间”）公司形成的董事会和监事会的会议通知、议案、决议、记录等会议文件；通过与相关负责人员的沟通、查阅相关材料和支撑文件，全面核查了公司在本次持续督导期内的募集资金使用、信息披露、违法违规记录以及其他规范运作情况。
经东吴证券核查，2014年保税科技业务稳步增长，无重大变化；公司组织结构和内部控制合规；董事会和监事会运作程序符合相关规定和公司章程；公司董事、监事、高级管理人员未涉嫌违法违规，未发生受到中国证监会行政处罚、上交所纪律处分或者被上交所出具监管关注函的情况。
2、公司治理制度和三会执行情况
2014年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上交所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理制度，规范公司运作。2014年公司修订完善了《公司金融衍生品交易业务内控制度》、《公司衍生金融工具管理制度》、《公司可供出售金融资产减值管理办法》、《公司章程修正》等一批制度，进一步加强公司内部控制。
经东吴证券核查，本次持续督导期间内保税科技股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决合乎规定，会议资料保存较完整，会议决议有出席会议董事或监事的签名确认，三会具体召开情况如下：
（1）股东大会
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|名称|召开时间|表决方式|参与人数|审议并通过议案内容|
|张家港保税科技股份有限公司2013年度股东大会|2014 年 3月3日|现场|13|1、《张家港保税科技股份有限公司 2013 年度董事会报告》；2、《张家港保税科技股份有限公司 2013 年度监事会报告》；3、《张家港保税科技股份有限公司内部控制自我评价报告》；4、《张家港保税科技股份有限公司内部控制审计报告》；5、《张家港保税科技股份有限公司2013年度财务决算报告》；6、《张家港保税科技股份有限公司2014年度财务预算报告》；7、《张家港保税科技股份有限公司2013年度分配预案》；8、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2014年度|

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|||||审计机构的议案》；9、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案》；10、《张家港保税科技股份有限公司 2013 年度报告及摘要》；11、《关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案》；12、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》；13《、关于提请审议外服公司2013年度利润分配的议案》；14《、关于提请审议长江国际2013年度利润分配的议案》；15、《关于提请审议扬子江物流公司 2013 年度利润分配的议案》；16、《张家港保税科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》|
|张家港保税科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会|2014 年 4月28日|现场|12|1、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》|
|张家港保税科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会|2014年10月24日|现 场与 网络|13|1、《关于提请审议公司设立上海保税科技产业投资基金公司的议案》|
|张家港保税科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会|2014年12月1日|现 场与 网络|12|1、《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司增加注册资本的议案》2、《关于公司租赁办公场所的议案》3、《公司章程修正议案》4、《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》5、《公司衍生金融工具管理制度》6、《关于拟发行中期票据的议案》|
|张家港保税科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会|2014年12月22日|现 场与 网络|12|1、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》|

（2）董事会
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|名称|召开时间|表决方式|参与人数|审议并通过议案内容|
|第六届董事会第十六次会议|2014 年 1月14日|传真表决|9|1、《关于批准本次非公开发行募投项目相关评估报告修订稿进行申报和披露的议案》|
|第六届董事会第十七次会议|2014 年 1月28日|现场会议|17|1、《张家港保税科技股份有限公司2013年度总经理工作报告》2《、张家港保税科技股份有限公司2013年度董事会报告》|

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|||||3、《张家港保税科技股份有限公司内部控制自我评价报告》4、《张家港保税科技股份有限公司内部控制审计报告》5、《张家港保税科技股份有限公司2013年度财务决算报告》6、《张家港保税科技股份有限公司2014年度财务预算报告》7、《张家港保税科技股份有限公司2013年度分配预案》8、《董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事2013年度审计工作总结报告》9、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》10、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》11、董事会薪酬考核委员会《对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见》12、《张家港保税科技股份有限公司 2013 年度报告及摘要》13、《关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案》14、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》15、《关于提请审议外服公司2013年度利润分配的议案》16、《关于提请审议长江国际2013年度利润分配的议案》17、《关于提请审议扬子江物流公司 2013 年度利润分配的议案》18、《张家港保税科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》19、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》|
|第六届董事会第十八次会议|2014 年 4月11日|传真表决|9|1、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》2、《关于提请审议外服公司收购张家港保税物流园区华杰物流有限公司的议案》3、《关于提请审议增加张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司注册资本的议案》4、《关于提请审议扬子江物流公司增加注册资本的议案》5、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》|
|第六届董事会第十九次会议|2014 年 4月25日|传真表决|9|1、《公司2014年第一季度报告》|
|第六届董事会第二十次会议|2014 年 8月15日|传真表决|9|1、《公司2014年半年度报告》及《报告摘要》2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|第六届董事会第二十一次会议|2014 年 9月15日|传真表决|9|1、《关于设立非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》2、《关于提请审议公司设立人力资源部的议案》|

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|第六届董事会第二十二次会议|2014年10月8日|传真表决|9|1、《关于提请审议公司设立上海保税科技产业投资基金公司的议案》2、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》|
|第六届董事会第二十三次会议|2014年10月24日|电话会议与现场会议同步|16|1、《公司2014年第三季度报告》2、《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》3、《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司增加注册资本的议案》4、《关于公司租赁办公场所的议案》5、《关于投资设立江苏长江航运交易中心有限公司的议案》6、《公司章程修正议案》7、《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》8、《公司衍生金融工具管理制度》9、《公司可供出售金融资产减值管理办法》|
|第六届董事会第二十四次会议|2014年11月12日|传真表决|8|1、《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》2、《关于拟发行中期票据的议案》3、《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》|
|第六届董事会第二十五次会议|2014年12月1日|电话会议与现场会议同步|15|1、《关于公司签署资产置换框架协议的议案》2、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》3、《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》|
|第六届董事会第二十六次会议|2014年12月29日|现场|14|1、《关于增补公司董事的议案》2、《关于提名王奔先生为公司副总经理的议案》3、《关于提名黄雄先生为公司副总经理的议案》4、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》|

（3）监事会
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|名称|召开时间|表决方式|参与人数|审议并通过议案内容|
|第六届监事会第十次会议|2014 年 1月28日|现场会议|5|1《、张家港保税科技股份有限公司2013年度监事会报告》2、《张家港保税科技股份有限公司2013年度财务决算报告》3、《张家港保税科技股份有限公司2014年度财务预算报告》4、《张家港保税科技股份有限公司2013年度报告》及《报告摘要》5、公司董事、高管2013年度的履职报告6、《关于对公司董事、高管2013年度履职情况的考评报告》7、《张家港保税科技股份有限公司内部控制自我评价报告》8、《张家港保税科技股份有限公司内部控制审计报告》|

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|||||9、《张家港保税科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》|
|第六届监事会第十一次会议|2014 年 4月11日|传真表决|5|1、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》|
|第六届监事会第十二次会议|2014 年 4月25日|传真表决|5|1、《公司2014年第一季度报告》|
|第六届监事会第十三次会议|2014 年 8月15日|传真表决|5|1、《公司2014年半年度报告》及《报告摘要》2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|第六届监事会第十四次会议|2014年10月24日|电话会议与现场会议同步|5|1、《公司2014年第三季度报告》2、《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》|
|第六届监事会第十五次会议|2014年11月12日|传真表决|5|1、《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》|
|第六届监事会第十六次会议|2014年12月29日|现场会议|4|1、《关于增补公司监事的议案》2、《关于选举戴雅娟女士为公司监事会主席的议案》|

3、募集资金使用情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
1）公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1599号文《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，由主承销商东吴证券股份有限公司非公开发行人民币普通股 23,259,959股，每股发行价人民币 9.85元，共募集资金合计人民币 229,110,596.15元，扣除承销及保荐费用15,750,000.00元（承销及保荐费用总额为 16,750,000.00元，根据合同约定已预付保荐费用 1,000,000.00元），实际到账募集资金人民币 213,360,596.15元。公司本次募集资金总额人民币 229,110,596.15元，支付发行费用 18,000,000.00元，包括：承销及保荐费用 16,750,000.00元，律师费1,000,000.00元，审计费250,000.00元，扣除上述各项费用后，募集资金净额为211,110,596.15元。截至2012年12月31日全部资金存入公司中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行的募集资金专户中。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所有限公司验证并出具天圆全验字[2012] 00030026号《验资报告》。
公司于 2013年 2月 16日，根据《张家港保税科技股份有限公司 2012年第
一次临时股东大会决议》，将募集资金净额 211,110,596.15元，对张家港保税
区长江国际港务有限公司（简称“长江国际”）进行增资，已将该项资金划转至长江国际募集资金专户，其中：划入江苏张家港农村商业银行保税区支行银行账号为 802000027603788的账户内 165,110,596.15元，划入中国建设银行张家港港城支行银行账号为322201986255051506779的账户内46,000,000.00元。上述资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具天圆全验字[2013]00030003号《验资报告》。同时公司将募集资金产生的银行存款利息 153,529.35元一并划转至长江国际在中国建设银行股份有限公司张家港港城支行银行账号322201986255051506779账户内用于募集资金项目。上述资金划转完毕后，公司将中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行账号为 1102028529000200020的募集资金专户办理了销户手续。
2）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]848号文《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股 67,272,727股，发行价格 11.00元/股，募集资金总额人民币 739,999,997.00元，支付发行费用人民币 26,000,000.00元，其中：承销及保荐费用 24,700,000.00元，律师费700,000.00元，审计费600,000.00元，扣除上述各项费用后，实际募集资金净额为 713,999,997.00元，已由东吴证券股份有限公司于 2014年 9月 19日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行账号为 1102028519000224306的人民币账户中。上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2014] 00030028号《验资报告》。
公司于 2014年 10月 9日，根据《张家港保税科技股份有限公司 2013年第六次临时股东大会决议》，将募集资金净额 713,999,997.00元，分别对子公司进行增资和补充公司流动资金。
其中：对张家港保税区长江国际港务有限公司（简称“长江国际”）增资 230,000,000.00元，已将该项资金划转至长江国际募集资金专户，其中：划入中国建设银行股份有限公司张家港港城支行账号为 32201986255051511544账号内 121,000,000.00元；划入中国农业银行股份有限公司张家港保税区支行账号为 10528301040049665账号内 109,000,000.00元。上述资金到位情况已由北京
天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2014]00030034号《验资报告》。同时公司将募集资金产生的银行存款利息 456,748.65元，一并划转至长江国际在中国农业银行股份有限公司张家港保税区支行账号为10528301040049665账户内用于募集资金项目。
对张家港保税区华泰化工仓储有限公司（以下简称“华泰化工”）增资 344,000,000.00元，已将该项资金划转至华泰化工募集资金专户，划入张家港农村商业银行张家港保税区支行账号为 802000036381888账户内，其中本金 343,999,997.00元、利息 3元。上述资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2014]00030035号《验资报告》。
划入公司在华夏银行张家港保税区支行开立的账号为 12464000000011422账户140,000,000.00元，用于补充公司流动资金。
募集资金划转完毕后将中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行账号为1102028519000224306的募集资金专户办理了销户手续。
（2）募集资金使用金额及当期余额
1）截至2014年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
629,684,248.72元，其中先期用自筹资金投入294,935,195.96元，其中：2013年 3月 1日公司第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,409,640.64元，此次置换情况已经北京天圆全会计师事务所有限公司鉴证并出具天圆全专审字[2013]00030175号《专项鉴证报告》；2014年11月7日公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 278,525,555.32元，此次置换情况已经北京天圆全会计师事务所鉴证并出具天圆全专审字[2014]
00030831号《专项鉴证报告》。
2）募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,669,533.70元。截至 2014年 12月 31日，募集资金余额为 298,095,878.13元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（1）年度现场检查情况
根据《保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，保荐代表人李生毅先生、李克先生及相关工作人员于2015年1月14日对保税科技进行了2014年度现场检查。
通过与公司管理人员进行现场访谈；出具现场检查清单，及要求公司进行反馈并提供有关材料；查阅公司2014年度定期报告和临时报告、三会文件和其他相关文件；通过查阅募集资金账户对账单及募集资金使用相关凭证等方式，保荐代表人就（1）公司治理和内部控制情况；（2）信息披露情况；（3）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；（4）募集资金使用情况；（5）关联交易、对外担保、重大对外投资的情况；（6）经营状况等方面进行了检查。
（2）募集资金存放与使用检查情况
保荐代表人李生毅先生、李克先生于2015年1月28日对保税科技2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，查阅了保税科技募集资金存放银行对账单、银行询证函、中介机构相关报告、保税科技募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，与公司有关管理人员等就募集资金使用情况进行了沟通交流，并于2015年2月6日出具了《东吴证券股份有限公司关于张家港保税科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
二、东吴证券对保税科技信息披露审阅的情况
东吴证券作为保荐机构，对保税科技2014年信息披露文件进行了审阅。持续督导期间内，保税科技的信息披露情况如下：
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|公告日期|公告名称|
|2014.1.15|张家港保税科技股份有限公司关于本次非公开发行进展情况的公告|
|2014.1.15|张家港保税科技股份有限公司关于2013年度利润分配预案相关事项征求意见的公告|
|2014.1.15|张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告|
|2014.1.30|张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告|
|2014.1.30|张家港保税科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告|
|2014.1.30|张家港保税科技股份有限公司关于长江国际10.1万立方米（1#罐区）化工品储罐改扩建项目试生产的公告|

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|2014.1.30|张家港保税科技股份有限公司关于变更保荐代表人的公告|
|204.1.30|张家港保税科技股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告|
|2014.1.30|张家港保税科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告|
|2014.1.30|张家港保税科技股份有限公司召开2013年度股东大会的通知|
|2014.2.14|张家港保税科技股份有限公司关于公司及实际控制人、股东、关联方承诺及履行情况的公告|
|2014.2.14|张家港保税科技股份有限公司关于举行2013年度报告网上业绩说明会公告|
|2014.2.26|张家港保税科技股份有限公司2013年年度报告补充公告|
|2014.3.4|张家港保税科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告|
|2014.3.12|张家港保税科技股份有限公司2013年度分红派息实施公告|
|2014.4.12|张家港保税科技股份有限公司关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告|
|2014.4.12|张家港保税科技股份有限公司对外投资公告|
|2014.4.12|张家港保税科技股份有限公司关于近五年证券监管部门相关监管意见整改情况的公告|
|2014.4.12|张家港保税科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告|
|2014.4.12|张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告|
|2014.4.12|张家港保税科技股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知|
|2014.4.18|张家港保税科技股份有限公司关于解决同业竞争问题承诺的具体内容、已履行承诺情况、对尚未解决事项的拟履约计划及履约保障措施等事项的公告|
|2014.4.29|张家港保税科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告|
|2014.5.8|张家港保税科技股份有限公司关于“13保税债”公司债券跟踪评级结果的公告|
|2014.5.8|张家港保税科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告|
|2014.5.15|张家港保税科技股份有限公司2013年公司债券2014年付息公告|
|2014.8.7|张家港保税科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过的公告|
|2014.8.19|张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告|
|2014.8.19|张家港保税科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告|
|2014.8.19|张家港保税科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告|
|2014.8.26|张家港保税科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告|
|2014.9.16|张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告|
|2014.9.27|张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告|

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|2014.9.27|张家港保税科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告|
|2014.9.27|张家港保税科技股份有限公司关于控股子公司名称变更的公告|
|2014.10.9|张家港保税科技股份有限公司对外投资公告|
|2014.10.9|张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告|
|2014.10.9|张家港保税科技股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知|
|2014.10.25|张家港保税科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告|
|2014.10.28|张家港保税科技股份有限公司对外投资公告|
|2014.10.28|张家港保税科技股份有限公司关于修改公司章程的公告|
|2014.10.28|张家港保税科技股份有限公司关联交易公告|
|2014.10.28|张家港保税科技股份有限公司关于张家港保税物流园区华杰物流有限公司更名的公告|
|2014.10.28|张家港保税科技股份有限公司关于会计政策变更和财务信息调整的公告|
|2014.10.28|张家港保税科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告|
|2014.10.28|张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告|
|2014.11.4|张家港保税科技股份有限公司关于董事长辞职的公告|
|2014.11.5|张家港保税科技股份有限公司涉及诉讼公告|
|2014.11.13|张家港保税科技股份有限公司关于子公司完成增资的公告|
|2014.11.13|张家港保税科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告|
|2014.11.13|张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告|
|2014.11.13|张家港保税科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告|
|2014.11.13|张家港保税科技股份有限公司关于拟发行中期票据的公告|
|2014.11.13|张家港保税科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管补充协议的公告|
|2014.11.13|张家港保税科技股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会的通知|
|2014.12.2|张家港保税科技股份有限公司关于变更办公地址的公告|
|2014.12.2|张家港保税科技股份有限公司关于控股子公司法定代表人变更完成公告|
|2014.12.2|张家港保税科技股份有限公司关于控股子公司担保事项的公告|
|2014.12.2|张家港保税科技股份有限公司对外投资进展公告|
|2014.12.2|张家港保税科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告|
|2014.12.2|张家港保税科技股份有限公司召开2014年第四次临时股东大会的通知|

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|2014.12.2|张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告|
|2014.12.2|张家港保税科技股份有限公司关于公司签署资产置换框架协议暨关联交易公告|
|2014.12.3|张家港保税科技股份有限公司关于公司签署资产置换框架协议补充公告|
|2014.12.6|张家港保税科技股份有限公司2014年度利润分配预案预披露公告|
|2014.12.9|张家港保税科技股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告|
|2014.12.18|张家港保税科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告|
|2014.12.23|张家港保税科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告|
|2014.12.27|张家港保税科技股份有限公司关于监事会主席辞职的公告|
|2014.12.30|张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告|
|2014.12.30|张家港保税科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告|
|2014.12.30|张家港保税科技股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知|

根据对保税科技三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的信息进行对比和分析，保税科技严格按照监管部门的规定进行信息披露活动，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，保证所有股东获得信息机会平等。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，保税科技不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于张家港保税科技股份有限公司2014年度非公开发行股票持续督导年度工作报告》的签字盖章页）
保荐代表人：
李生毅 李克
东吴证券股份有限公司年 月 日