证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2019-083恒逸石化股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目
的自筹资金事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 18日召开第十届董事会第三十次会议已审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，具体情况如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）核准，公司于2019年1月非公开发行人民币普通股（A股）213,768,115股，每股面值1元，发行价格为每股13.80元。募集资金已于2019年1月30日，通过主承销商中信证券股份有限公司汇入本公司在中国银行浙江省分行营业中心开立的募集资金专户。上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具瑞华验字[2019]01970002号验资报告。上述募集资金总额2,949,999,987.00元，扣除相关发行费用39,088,768.01元后，公司本次募集资金净额为人民币2,910,911,218.99元。
二、募集资金投资项目及变化情况
1、募集资金投资项目
根据公司 2018年 3月 15日第十届董事会第九次会议决议、2018年 5月 4日第十届董事会第十四次会议决议、2018年10月15日第十届董事会第二十次会议决议、2018年5月21日第四次临时股东大会决议审议，本次募集配套资金扣除中介费用及相关税费后，具体用途如下：
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||||投资总额|使用募集资金总额|
|序号|项目名称|实施主体|||
||||（万元）|（万元）|

 1年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目嘉兴逸鹏 98,500.00不超过93,500.00 2智能化升级改造项目 嘉兴逸鹏 28,170.00不超过28,170.00 3差别化纤维节能降耗提升改造项目 嘉兴逸鹏 8,500.00 不超过8,500.00 4年产25万吨环保功能性纤维提升改造项目 太仓逸枫 145,000.00不超过141,500.00 5智能化升级改造项目 太仓逸枫 20,500.00不超过20,500.00合计 -- -- 300,670.00不超过292,170.00本次实际募集资金少于项目所需资金，不足部分由上市公司自筹解决。
2、募集资金投资项目变化情况
2019年4月25日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消使用募集资金用于“年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目”和“智能化升级改造项目（太仓逸枫）”，将该两项目剩余募集资金156,300万元投入“收购杭州逸暻100%股权”以及“年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目”。2019年5月9日，公司2018年度股东大会审议通过上述议案。
本次部分募集资金用途变更后新的募集资金投资项目信息如下：
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||||投资总额（万元）|计划使用募集资金总额（万元）|
|序号|项目名称|实施主体|||

年产100万吨智能化环保
1 海宁恒逸新材料有限公司 636,000 75,600
功能性纤维建设项目
2 收购杭州逸暻100%股权 浙江恒逸石化有限公司 80,700 80,700
合 计 -- 156,300注：上述第一个项目超额部分海宁恒逸新材料有限公司计划以自筹资金或者法律法规允许的其他方式投入。
三、本次自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自2019年4月25日至2019年6月5日，公司以自筹资金预先投入上述新募集资金投资项目的实际投资金额为人民币331,666,503.97元。本次拟置换金额人民币331,666,503.97元，具体情况如下：
单位：人民币元
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|序号|项目名称|实施主体|计划使用|自筹资金预先|本次置换金额|

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|募集资金|投入金额|

年产100万吨智能化环保海宁恒逸新材
1 756,000,000.00 331,666,503.97 331,666,503.97功能性纤维建设项目 料有限公司
浙江恒逸石化
2收购杭州逸暻100%股权 807,000,000.00 0.00 0.00有限公司
合计 -- -- 1,563,000,000.00 331,666,503.97 331,666,503.97四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2019年6月18日召开第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本次使用募集资金人民币331,666,503.97元置换预先已投入募投项目自筹资金的费用。本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关监管要求。
本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）董事会意见
2019年6月18日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
（二）监事会意见
2019年6月18日，公司第十届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了
独立意见：“公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，未与公司
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换事项不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，同意通过本议案。”
（四）会计师鉴证结论
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。会计师认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
（五）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：恒逸石化本次使用募集资金置换预先投入募投项目的事项，已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立财务顾问对恒逸石化实施该事项无异议。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第三十次会议决议公告；
2、公司第十届监事会第二十三次会议决议公告；
3、恒逸石化股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第三十次会议所审议事项的独立意见；
4、瑞华会计师事务所出具的《关于恒逸石化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
5、中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年六月十八日