苏州天沃科技股份有限公司
（注册地址：江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路 20号）
公司债券受托管理人报告
保荐人/主承销商/债券受托管理人
国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16层-26层
重要声明
国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2015年 4月 22日对外披露的《苏州天沃科技股份有限公司 2014年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券出具的说明文件。国信证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
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目 录
第一节本期公司债券概要
一、本期公司债券核准文件及核准规模
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“天沃科技”） 2012年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]212号”文核
准，发行人获准向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。
二、本期公司债券基本情况
债券名称 张家港化工机械股份有限公司 2012年公司债券
债券简称及代码 本期债券简称为：12天沃债，本期债券上市代码为： 112077
发行总额 本期公司债券的发行规模不超过7亿元（含7亿元）票面金额 本期债券面值100元
发行价格 按照票面金额平价发行
债券期限 5年（附第 3年末发行人上调票面利率和投资者回售
选择权）
发行人上调票面利率发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末
选择权 上调本期债券后 2年的票面利率。上调幅度为 1至
100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。发
行人将于本期债券的第 3个计息年度的付息日前的
第 10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率
以及上调幅度的公告。
回售选择权 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，本期债券持有人有权在第3个付息日
将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给
发行人。发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机
构相关业务规则完成回售支付工作。
债券利率 本期债券票面利率为7%，采用单利按年计息，不计
复利，逾期不另计息。
发行首日 本期债券发行期限的第 1日，即2012年4月17日
计息期限 若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2012年 4
月 17日至 2017年 4月 16日；若投资者部分行使
回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2012年
4月 17日至 2015年 4月 16日，未回售部分债券
的计息期限自2012年4月17日至2017年4月16
日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自
2012年 4月17日至2015年4月 16日。
还本付息方式 在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者
放弃回售选择权，则至 2017年 4月 17日一次兑付
本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售
部分债券的本金在 2015年 4月 17日兑付，未回售
部分债券的本金至 2017年 4月 17日兑付。如遇法
定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个工作日。
起息日 本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内
每年的 4月17日为该计息年度的起息日。
付息日 在本期债券的计息期间内，每年 4月17日为上一计
息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个工作日。
回售登记期 自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上
调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通
过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报
经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻
结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售
选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调
本期债券票面利率及上调幅度的决定。
利息支付金额 本期债券的利息支付金额为投资者于利息登记日交
易结束时持有的本期债券票面总额×票面利率。
本金兑付金额 若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金兑付金
额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额；
若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债
券的本金兑付金额为回售部分债券的票面总额，未回
售部分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日
持有的本期债券票面总额。
担保人及担保方式 本期债券无担保
发信时信用级别及评经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信
级机构 用级别为AA，本期债券的信用级别为AA。
2012跟踪信用评级及根据2012年6月28日鹏元资信评估有限公司出具的
评级机构 《张家港化工机械股份有限公司 2012年 7亿元公司
债券 2012年跟踪信用评级报告》，跟踪评级结果维
持为AA，发行人的主体长期信用等级为AA，评级
展望为：稳定。
保荐人 国信证券股份有限公司
债券受托管理人 国信证券股份有限公司
主承销商 国信证券股份有限公司
债券形式 实名制记账式公司债券。
募集资金用途 本期债券募集资金用2亿元偿还短期借款或一年内到
期的长期借款，剩余资金补充公司营运资金。
第二节发行人 2014年度经营情况和财务状况
一、发行人基本情况
（一）发行人的主要业务
公司是化工装备产品供应商，主营业务是石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备的设计、制造。
公司拥有：中华人民共和国特种设备 A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器设计、制造许可证；A3级压力容器（球壳板制造）制造许可；制造中华人民共和国特种设备 A级锅炉部件（仅限汽包）制造许可证；美国机械工程师协会的ASME“U”授权证书和钢印，建有全面的质量保证体系；由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合颁发的“高新技术企业”证书；《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字Z（12）10号）。
（二）发行人设立、上市及股本变更情况
1、发行人设立、上市
发行人的前身系张家港市化工机械厂，成立于1998年3月18日。经2009年5月25日化机有限2009年临时股东会和2009年6月20日公司创立大会决议，以截止2009年4月30日的化机有限账面净资产值人民币23,632.24万元为基础，按1：0.5078的折股比例将化机有限整体变更为股份有限公司，注册资本12,000万元。
公司于2009年7月28日在江苏省苏州市工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号为320582000038079。
公司首次公开发行股票前后股本结构情况如下表所示：
发行前股本结构 发行后股本结构
锁定限制及期限（上市之日股东名称 比例 比例
有 股数（股） 股数（股） 为2011年3月10日）限 (%) (%)
售
条 陈玉忠 99,303,600 69.98 99,303,600 52.29自上市之日起锁定36个月件
的 国信弘盛投资有
股 9,035,400 6.37 5,910,600 3.11自上市之日起锁定12个月限公司（SS）
份
全国社会保障基
苏州美林集团有
6,360,000 4.48 6,360,000 3.35自上市之日起锁定12个月限公司
张家港市金茂创
5,548,200 3.91 5,548,200 2.92自上市之日起锁定12个月业投资有限公司
苏州汾湖创业投
4,730,000 3.33 4,730,000 2.49自上市之日起锁定12个月资股份有限公司
苏州国润创业投
4,280,000 3.02 4,280,000 2.25自上市之日起锁定12个月资发展有限公司
成都共赢投资有
2,910,000 2.05 2,910,000 1.53自上市之日起锁定12个月限公司
钱凤珠 2,219,280 1.56 2,219,280 1.17自上市之日起锁定36个月杭州恒祥投资有 2,130,000 1.50 2,130,000 1.12自上市之日起锁定12个月限公司
上海磐石投资有
1,500,000 1.06 1,500,000 0.79自上市之日起锁定12个月限公司
张欣 860,520 0.61 860,520 0.45自上市之日起锁定12个月刘祥芳 645,360 0.45 645,360 0.34自上市之日起锁定12个月卢正滔 322,680 0.23 322,680 0.17自上市之日起锁定12个月赵士鹏 322,680 0.23 322,680 0.17自上市之日起锁定12个月常武明 258,120 0.18 258,120 0.14自上市之日起锁定12个月陈军 258,120 0.18 258,120 0.14自上市之日起锁定12个月王胜 107,520 0.08 107,520 0.06自上市之日起锁定12个月赵梅琴 107,520 0.08 107,520 0.06自上市之日起锁定12个月陈玉峰 107,520 0.08 107,520 0.06自上市之日起锁定36个月郏爱军 107,520 0.08 107,520 0.06自上市之日起锁定36个月钱红华 107,520 0.08 107,520 0.06自上市之日起锁定36个月高玉标 107,520 0.08 107,520 0.06自上市之日起锁定12个月钱凤娟 107,520 0.08 107,520 0.06自上市之日起锁定36个月张剑 86,040 0.06 86,040 0.05自上市之日起锁定12个月谢益民 86,040 0.06 86,040 0.05自上市之日起锁定12个月陆建洪 86,040 0.06 86,040 0.05自上市之日起锁定12个月王贤 86,040 0.06 86,040 0.05自上市之日起锁定12个月
徐勤 43,080 0.03 43,080 0.02自上市之日起锁定12个月刘金艳 43,080 0.03 43,080 0.02自上市之日起锁定12个月褚伟 43,080 0.03 43,080 0.02自上市之日起锁定36个月首次公开发行股票发行的股
48,000,000 25.28
份
总计 141,910,000 100% 189,910,000 100.00
2011年2月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]255号文）核准，公司于 2011年 3月 2日公开发行 4,800万股人民币普通股。发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售960万股，网上定价发行 3,840万股，发行价格为 29.5元/股。发行后总股本为 18,991万股。
经深圳证券交易所《关于张家港化工机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]78号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“张化机”，股票代码“002564”；其中公开发行中网上定价发行的3,840万股股票于2011年3月10日起上市交易。网下发行的960万股，已于2011年6月10日解除限售上市流通。
2、发行人上市以来历次股本变化情况
2011年资本公积转增股本：2011年5月7日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过2010年年度权益分派方案，决定以公司总股本189,910,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共转增113,946,000股。以上权益分派公司于 2011年 5月 18日实施完毕，本次转增后公司总股本增至303,856,000股。
2013年 6月，公司非公开发行股份 6,600万股，该部分股份自 2013年 6月 27日上市，自上市之日起 12个月内不能流通，增加公司有限售条件股份66,000,000，本次非公开发行股份后，公司股份增至 369,856,000股。
739,712,000股。除此之外，截至2014年12月31日，公司股本没有再发生变化。
3、截至2014年12月31日公司前十名股东的持股情况
截至2014年12月31日，发行人前10名股东的持股情况如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||占总股|有限售条件|质押或冻|
|序|||持有股份总||||
||股东名称|股东性质||本比例|股份数|结股份数|
|号|||数量（股）||||
|||||（%）|（股）|（股）|

 1陈玉忠 境内自然人 318,408,574 43.04 238,806,43023,140万张家港市金茂集体资
2 境内非国有法人 13,200,000 1.78% 0 -产经营管理中心
广发证券－中行－广 其他
发恒定 3号张化机定
3 8,727,881 1.18% 0 -向增发(限额特定)集
合资产管理计划
4苏州美林集团有限公
境内非国有法人 7,645,059 1.03% 0 -司
5钱凤珠 境内自然人 7,101,696 0.96% 0 0财通证券有限责任公
6 其他 6,721,200 0.91% 0 0司约定购回专用账户
东兴证券股份有限公
7 境内非国有法人 5,446,378 0.74% 0 0司
深圳市宝晟鑫源投资
8 境内非国有法人 4,000,000 0.54% 0 0有限公司
9蔡文革 境内自然人 3,047,300 0.41% 0 0 10张菊飞 境内自然人 2,716,868 0.37% 0 0二、公司 2014年度经营情况
（一）公司总体经营情况
2014年，面对中国经济“新常态”下制造业严峻的发展态势，公司顺应传统制造业转型升级的宏观发展趋势，积极调整产品结构，以加快创新和发展步伐化解企业内外部困境，积极培育与突显板块经济新亮点，整体经营情况保持了正常发展态势。2014年公司的经营管理情况如下：
1、经营成果：2014年，公司实现营业收入232,981.40万元，比上年同期增长12.43%；实现净利润6,542.42万元，比上年同期下降47.61%，实现归属于上市
公司股东的净利润7,016.66万元，比上年同期下降44.09%。
企业向科研技术型企业，从非标设备制造向工程总承包商的转变。一是着力提
升自主核心技术研发能力，充分发挥新煤设计院平台优势，总包业务板块取得
重大突破；二是加强国际合作，与美国能源系统公司SES共同投资设立天沃清
洁能源技术公司，为客户提供国际领先的清洁能源方案并得到了市场认可与应
用；同时，与南京大学分离工程专家张志炳教授及其团队合作成立了世界领先
的“分离反应技术研究院”，在北京筹建“气化技术研究院”。通过努力，实现从
单一产品制造企业到集核心技术研发、工程服务、高端装备制造、整体运营为
一体的总包型高科技企业的蜕变。
3、紧跟国家产业发展方针政策与国际市场需求，加大市场拓展力度：2014年，公司与“苏新能源”共同出资新建“和丰新能源装备基地”，配套服务江苏省
最大援疆项目，强强联合开发边疆能源市场，起到了重要的示范与推动作用；
成立专门的核电事业部，正式开启并成功进驻核电领域，并取得初步成果；加
快海外市场拓展，与美国、俄罗斯、法国等国重点工业进行了深度合作，由公
司独立设计并制造的首台大型ASME设备成功发货美国，标志性地提升了海外
市场的竞争优势，也更坚定了公司国际化发展战略的决心与信心；持续加大总
包市场的开拓力度，成功崭获中国铝业、内蒙中谷矿业四大项目11亿元的工程
总包项目。
4、不断完善管理体制，着力突破企业发展瓶颈：公司创业发展至今，始终以经营为首要，管理为中心，文化为基础，但现阶段的主要矛盾与瓶颈依旧集
中体现在企业管理层面。2014年，公司进一步优化组织架构，增设监控职能部
门；调整相关领导干部分工，人尽其用并搭建梯队班子；拟定管理体制改革方
案，重点强调考核与管控两大管理体系；坚决推行以独立核算、效益目标、风
险捆绑为核心的承包制、股份制，力求以管理创新化解运营难题，实现管理转
型。
（二）主营业务构成及经营情况
报告期内，公司实现营业收入232,981.4万元，其中：主营业务收入
228,610.25万元，比上年同期增长12.18%，占年度营业收入比例为98.12%；其他业务收入为4,371.15万元，比上年同增长27.08%，占年度营业收入比例为1.88%。
报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显变
化。
公司2014年主营业务构成及经营情况如下表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|分行业|||||||
|煤化工行业|1,258,964,196.61|983,833,377.56|21.85%|-7.63%|-5.36%|-1.87%|
|石油化工行业|757,471,411.09|600,590,388.89|20.71%|52.73%|51.71%|0.53%|
|氧化铝、造纸行业|179,402,449.76|138,318,752.73|22.90%|30.24%|24.33%|3.66%|
|新能源行业|5,800,985.97|5,494,108.07|5.29%||||
|其它行业|84,463,408.29|85,191,984.95|-0.86%|104.91%|98.49%|3.26%|
|合计|2,286,102,451.72|1,813,428,612.20|20.68%|12.18%|14.08%|-1.32%|
|分产品|||||||
|产品销售收入|2,245,339,875.40|1,776,511,712.25|20.88%|12.53%|14.42%|-1.31%|
|其中：煤化工设备|1,253,398,042.75|979,868,948.73|21.82%|-6.23%|-3.91%|-1.88%|
|石油化工设备|757,471,411.09|600,590,388.89|20.71%|52.73%|51.71%|0.53%|
|蒸发器设备|179,402,449.76|138,318,752.73|22.90%|30.24%|24.33%|3.66%|
|新能源设备|5,800,985.97|5,494,108.07|5.29%||||
|其他|49,266,985.83|52,239,513.83|-6.03%|97.29%|102.94%|-2.95%|
|总承包收入|19,199,557.28|18,994,673.04|1.07%|-26.94%|-3.89%|-23.73%|
|工程设计咨询|21,563,019.04|17,922,226.91|16.88%|32.71%|4.32%|22.62%|
|合计|2,286,102,451.72|1,813,428,612.20|20.68%|12.18%|14.08%|-1.32%|
|分地区|||||||
|东北|11,142,074.30|7,124,037.82|36.06%|-47.51%|-59.77%|19.47%|
|华北|359,991,727.01|274,947,461.62|23.62%|0.19%|-1.11%|1.01%|
|华中|19,497,542.24|18,345,622.16|5.91%|-63.67%|-59.41%|-9.88%|
|华东|782,752,124.84|631,609,715.47|19.31%|135.42%|126.60%|3.14%|
|西南|190,328,464.62|154,877,107.41|18.63%|470.97%|505.11%|-4.59%|
|西北|812,977,790.68|637,742,561.61|21.55%|-25.90%|-24.06%|-1.90%|
|华南|58,435,925.66|45,289,241.68|22.50%|-54.70%|-52.01%|-4.36%|
|国外|50,976,802.37|43,492,864.43|14.68%|337.13%|329.96%|1.42%|
|合计|2,286,102,451.72|1,813,428,612.20|20.68%|12.18%|14.08%|-1.32%|

三、发行人 2014年度财务状况
根据发行人2014年度报告，截止2014年12月31日，发行人主要财务数据
如下：
（一）合并资产负债表主要数据
|||||
|-|-|-|-|
||2014年末|2013年末|增减率|
|资产合计|6,888,180,204.82|5,984,675,410.30|15.10%|
|负债合计|3,942,656,598.44|3,143,134,270.35|25.44%|
|归属于母公司所有者权益合计|2,890,041,184.02|2,833,246,246.51|2.00%|
|少数股东权益|55,482,422.36|8,294,893.44|568.87%|

（二）合并利润表主要数据
|||||
|-|-|-|-|
||2014年度|2013年度|增减率|
|营业总收入|2,329,813,987.04|2,072,199,103.64|12.43%|
|营业总成本|2,285,155,228.28|1,942,719,822.99|17.63%|
|营业利润|46,383,920.02|130,227,006.77|-64.38%|
|利润总额|65,983,264.55|148,075,622.13|-55.44%|
|净利润|65,424,153.79|124,890,162.29|-47.61%|
|归属于母公司净利润|70,166,566.43|125,501,917.64|-44.09%|

（三）合并现金流量表主要数据
|||||
|-|-|-|-|
||2014年度|2013年度|增减率|
|经营活动产生的现金流量净额|-219,507,900.51|-290,868,041.12|-24.53%|
|投资活动产生的现金流量净额|-409,152,516.17|-156,347,179.64|161.69%|
|筹资活动产生的现金流量净额|609,475,696.23|536,721,511.91|13.56%|
|期末现金及现金等价物余额|459,085,388.48|478,702,403.96|-4.10%|

第三节发行人募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]212号文核准，公司于2012年4月 17日起面向社会公开发行总额为人民币 7亿元的公司债券，其中网上面向社会公众投资者预设的发行数量为0.2亿元，网下面向机构投资者预设的发行数量为 6.8亿元，发行价格为每张人民币 100元。本期债券存续期为 5年，并附第 3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权，票面利率为7%，网上、网下发行募集资金共计7亿元，已汇入发行人指定的银行账户，发行人聘请的深圳市鹏城会计师事务所有限公司已经对本期债券募集资金到位情况进行了验证，并出具了深鹏所验字【2012】0085号验资报告。
经深证上[2012]120号文同意，本期债券于 2012年 5月 15日起在深交所挂牌交易，本期债券简称为“12化机债”，上市代码为“112077”。
根据本期债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金在扣除发行费用后，2亿元拟用于偿还公司的短期借款或一年内到期的长期借款，剩余资金用于补充公司营运资金。
截至2012年12月31日，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。
第四节债券持有人会议召开情况
第五节本期公司债券本息偿付情况
本期债券于2012年4月17日正式计息。在本期债券的计息期间内，每年 4月17日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
2014年 4月 17日，公司支付本期公司债券 2013年 4月 16日至 2014年 4月16日的利息70元/手（含税）。具体情况如下：
一、本期债券付息方案
按照《张家港化工机械股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为7%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为70元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为56.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为63.00元。
二、本期债券付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2014年4月16日
2、本次除息日：2014年4月17日
3、本次付息日：2014年4月17日
三、债券付息对象
本次付息对象为截止2014年4月16日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
四、债券利率调整及回售情况
1、利率调整情况
2015年3月31日，4月1日，月2日发布了第一次、第二次及第三次提示性公告，公司在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率20个基点，即本期债券后两年的利率为7.2%，并在债券存续期后两年固定不变。
2、回售情况
公司于2015年3月31日发布了《关于“12天沃债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，并在2015年4月1日、4月2日发布了第二次、第三次提示性公告。“12天沃债”（债券代码：112077）债券持有人可以在回售申报日（2015年4月2日、4月3日、4月7日）对其所持有的全部或部分“12天沃债”债券
申报回售，回售价格为债券面值（人民币100/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司深圳分公司”）提供的数据，“12天沃债”的回售数量为10张，回售金额为1,000元（不含利息），在登记公司深圳分公司剩余托管量6,999,990张。
公司对“12天沃债”回售部分支付的本金及利息已划至登记公司深圳分公司
指定的银行账户，该资金通过登记公司深圳分公司的清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司于2015年4月17日划至投资者在该证券公司的资金账户。
第六节本期公司债券跟踪评级情况
本期公司债券的信用评级机构鹏元资信评估有限公司分别于 2013年 4月及2014年5月分别出具了《张家港化工机械股份有限公司 2012年7亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》、《张家港化工机械股份有限公司2012年7亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》。
一、《张家港化工机械股份有限公司2012年7亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》跟踪评级结果
鹏元资信评估有限公司对张家港化工机械股份有限公司 2012年发行的 7亿元公司债券的 2013年跟踪信用评级报告认为：本期公司债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
二、《张家港化工机械股份有限公司2012年7亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》跟踪评级结果
鹏元资信评估有限公司对张家港化工机械股份有限公司 2012年发行的 7亿元公司债券的 2014年跟踪信用评级报告认为：本期公司债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
三、评级报告的具体内容请查看公司于2013年4月26日发布的公告《张化机：2012年7亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》及2014年5月20日发布的公告《张化机：2012年7亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》。
第七节发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况
2014年度发行人董事会秘书为高玉标先生，未发生变动；发行人证券事务代表为梁灿女士，未发生变动。
第八节其他重要事项
一、收购资产情况
根据2014年10月31日董事会审议通过，本公司拟向张秉新、叶宓曚发行合计约 15,576.32万股并支付现金 5,000万元购买上海宝酷网络技术有限公司100%股权、拟向利诚（香港）科技控股有限公司支付现金 42,450万元购买金华利诚信息技术有限公司100%股权、拟向酷宝（香港）网络科技有限公司支付现金 2,550万元购买酷宝信息技术（上海）有限公司100%股权，并同时向本公司实际控制人陈玉忠非公开发行股份进行现金部分的配套融资，该议案于 2014年11月20日经股东大会审议通过。该重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年4月22日召开的2015年第31次并购重组委工作会议审核通过。目前该重大资产重组事项尚未实施完毕。
二、公司及债券更改名称的情况
经张家港化工机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会审议，通过《关于修改张家港化工机械股份有限公司名称的议案》。决定将公司中文名称由“张家港化工机械股份有限公司”变更为“苏州天沃科技股份有限公司”。详见公司 2014年11月20日刊载于巨潮资讯网公告。公司于2014年12月5日，在苏州市工商行政管理局办理完毕相关变更手续，并取得新的营业执照。经公司申请，并经深交所核准，公司于2014年12月11日启用新的证券全称“苏州天沃科技股份有限公司”、证券简称“天沃科技”。公司2012年发行的公司债，“张家港化工机械股份有限公司2012年公司债券”名称变更为“苏州天沃科技股份有限公司2012年公司债券”，简称由“12化机债”变更为“12天沃债”，证券代码“112077”不变。
【本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《苏州天沃科技股份有限公司公司债券受托管理人报告》之签字盖章页】
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