招商证券股份有限公司关于深圳浩宁达仪表股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的保荐意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“浩宁达”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就浩宁达使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】80号文核准，公司于2010年1月18日向社会公开发行人民币普通股（A）股2,000万股，每股发行价格 36.5元，募集资金总额为73,000万元，扣除发行费用3,797.04万元，公司实际募集资金净额为 69,202.96万元。公司四项募集资金投资项目计划资金需求额为30,500万元，超额募集资金净额为 38,702.96万元。
二、募集资金使用情况
1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，发行所募集资金投资计划如下：
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|序号|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|1|增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目|20,000.00|
|2|电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目|5,600.00|
|3|企业技术研发中心建设项目|3,000.00|
|4|营销网络建设项目|1,900.00|
|合计||30,500.00|

2012年9月18日第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过《变更募投
项目》的议案，将“增资南京浩宁达实施电子式电能表及用电自动化管理系统终
端项目”与“电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目”变更为“设
立惠州子公司实施惠州浩宁达生产基地建设项目”变更后募集资金项目与原募集资金项目的投资资金缺口3,121.76万元以自有资金补足。
2、截至2013年12月31日，公司超募资金投向累计使用 24,893.47万元，使用情况如下：
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||项目|||董事会决议||金额（万元|）|
|超募资金金额|||||38,702.96|||
|超募资金投向||募集资金超额部分归还银行借款1,000万元及永久补充公司流动资金10,000万元|第一届董事会第十一次会议决议||11,000|||
|||设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司实施电力设备智能管理系统项目|第二届董事会第四次会议决议||2,000|||
|||设立控股子公司南京浩宁达电气有限公司实施中高压电缆附件生产基地项目|第二届董事会第六次会议||1,599.80|||
|||收购深圳市先施科技股份有限公司52.4742%股权|第二届董事会第七次会议||4,293.67|||
|||使用6,000万超募资金暂时补充流动资金|第三届董事会第四次（临时）会议||6,000|||
|超募资金剩余金额（不含相关利息收入和其他手续费支出、暂时未到期的理财产品）|||||13,809.49|||

截至 2013年 12月 31日，募集资金净额 69,202.96万元，累计利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 4,476.32万元，公司募集资金项目累计使用的资金为 13,710.10万元，余额为 16,789.90万元，超募资金累计使用 24,893.47万元，尚未确定用途的余额为 13,809.49万元。公司募集资金余额合计为35,075.71万元。
三、使用闲置募集资金投资银行理财产品的原因
根据公司募投项目进度，公司《惠州浩宁达生产基地建设项目》因项目建筑面积较大，项目建设将分两期进行，目前为建设初期，故在项目实施期间将会出现闲置募集资金。公司使用闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。
四、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况
公司拟使用不超过人民币 3.4亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的
理财产品投资，且可进行滚动使用。投资的期限自股东大会审议通过之日起一年
之内有效。具体情况如下：
（一）所投资的理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好的银行理财产品，发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定，该等投资产品不得用于质押。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，且上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。
（二）投资期限
投资的期限为股东大会审议通过之日起不超过 12个月。
（三）购买额度
使用闲置募集资金最高额度不超过 3.4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理或董事长及总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件：
1)若每单项理财产品投资额在人民币 5仟万元以内，则公司董事会授权总经理，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
2)若每单项理财产品投资额在人民币 5仟万元以上，则公司董事会授权董事长及总经理共同行使该项投资决策权并共同签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、共同签署合同及协议等。
3)公司财务总监负责组织实施，并有责任每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况，具体操作则由公司财务部负责。
（五）信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，履行信息披露义务。
（六）相关审核和批准程序
浩宁达已于 2014年 4月 11日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案，公司独立董事发表了同意意见。
浩宁达已于2014年4月11日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案，公司监事发表了同意意见。
五、招商证券核查意见
（一）经核查，浩宁达使用部分闲置募集资金购买银行理财产品符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定。
（二）浩宁达本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）浩宁达在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）浩宁达《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案已经浩宁达第三届董事会第十一次会议和浩宁达第三届监事会第五次会议审议通过，且浩宁达独立董事发表了明确同意的独立意见。
综上所述，本保荐机构认为浩宁达本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是合理、合规和必要的，同意浩宁达本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的使用计划。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳浩宁达仪表股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的保荐意见》之签署页）
保荐代表人签字：
胡晓和
蒋欣
招商证券股份有限公司 2014年 4月 11日