江苏中利集团股份有限公司
关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司编制了募集资金2017年半年度存放与使用情况专项说明，公司共涉及2014年非公开发行股票募集资金及2016年发行股份购买资产两个项目，现分别说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）、实际募集资金金额、资金到位情况
1、2014年非公开发行股票募集资金
根据中利科技集团股份有限公司（现已更名为“江苏中利集团股份有限公司”，以下简称“公司”） 2013年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]171号《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票87,692,308股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币 14.30元，募集资金总额为人民币 1,254,000,004.40元，扣除发行费用人民币 35,961,692.42元后，实际募集资金净额为人民币 1,218,038,311.98元。上述募集资金实际到位时间为2014年3月20日，存入公司募集资金专用账户。以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2014）00027号《验资报告》。
2、2016年发行股份购买资产
根据公司第三届董事会2015年第九次临时会议及2016年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1467号《关于核准中利科技集团股份有限公司向国开金融有限责任公司等发行股份购买资产的批复》核准，又根据公司第三届董事会2016年第七次临时会议审议通过了《关于实施2015年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的议案》,公司向国开金融有限责任公司、农银（苏州）投资管理有限公司（现已更名为：“农银国际投资（苏州）有限公司”）、无锡国联创投基金企业（有限合伙）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、农银国联无锡投资管理有限公司发行人民币普通股（A股）股票 69,298,760股，以购买国开金融有限责任公司等上述 5家投资者合计持有的苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）25.19%股权。
本次交易，经中联资产评估集团有限公司中联评报字（2015）第1766号评估报告评估，腾晖光伏100%股权的评估值为466,845.95万元，标的资产（腾晖光伏25.19%股权）评估值为117,598.49万元，交易各方同意标的资产的交易价格为117,600.00万元，同时交易各方同意，本次发行股份的价格为董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价18.97元/股的90%，即为17.07元/股，本次发行股份购买资产的发行股份数量为68,892,792股。因公司2016年6月27日实施了2015年度利润分配方案，以572,232,308股股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），除权除息后，公司发行股票的发行价格相应调整，由17.07元/股调整为16.97元/股，发行数量由68,892,792股调整为69,298,760股。2016年 7月 15日,公司召开第三届董事会 2016年第七次临时会议,讨论通过了《关于实施2015年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的议案》，同意对公司上述股票发行价格及发行数量的调整。
上述发行股份认购资产公司新增注册资本及股本变动,已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00144号验资报告验证。
（二）、募集资金2017年半年度使用情况及结余情况
1、2014年非公开发行股票募集资金
截止2017年6月30日，本公司2017年半年度使用情况为：
项目 募集资金专户发生情况（单位：万元） 2016年 12月 31日募集资金专户余额 713.94
加：2017年半年度存款利息收入减支付银行手续费 1.22
减：2017年半年度使用 106.39
减：节余募集资金永久性补充流动资金 608.77
2017年 6月 30日募集资金专户余额 0．00
2、2016年发行股份购买资产：
根据公司中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1467号《关于核准中利科技集团股份有限公司向国开金融有限责任公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向国开金融等上述5家发行人民币普通股（A股）股票69,298,760股购买国开金融有限责任公司其合计持有的腾晖光伏25.19%股权。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部于2016年7月22日受理本公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数量为69,298,760股（其中限售
股数量为69,298,760股），本次非公开发行新股上市日为2016年7月29日，非公开发行后本公司股份数量为641,531,068股。
2016年7月18日，腾晖光伏已办理工商变更手续，国开金融有限责任公司等上述5家投资者合计持有的腾晖光伏25.19%股权已过户至公司名下，腾晖光伏成为公司全资子公司。
二、募集资金存放和管理情况
（一）、募集资金管理制度
2007年12月28日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经2007年第二次临时股东大会审议通过；2014年4月3日，公司第三届董事会2014年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2014年4月3日，公司及控股子公司——中利腾晖光伏科技有限公司（现已更名为“苏州腾晖光伏技术有限公司”）会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行就公司非公开发行新股募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）、募集资金专户存储情况
1、2014年非公开发行股票募集资金
截至2017年6月30日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|专户银行|银行账号|募集资金余额|
|中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行|10521201040008819|0.00|
|中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行|500164394649|0.00|
|中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行|507964395021|0.00|
|合 计||0.00|

2017年3月18日，公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》披露了《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2017-038），2014年非公开发行股
票募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕，上述募集资金专户将
不再使用，公司已将各募集资金专户中的结余资金总计608.77万元转入公司银行账户，依
据《募集资金三方监管协议》，公司已办理完毕在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行（账号为10521201040008819）、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行（账号为500164394649）和中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行（账号为507964395021）募集资金专户的注销手续。公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、2016年发行股份购买资产：
发行股份购买资产未配套募集资金，未设专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1、募集资金投使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014年4月3日，公司第三届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，决定用募集资金64,420.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无。
5、节余募集资金使用情况。
公司经过第三届董事会2016年第三次临时会议以及2016年第四次临时股东大会审议通过，将部分节余募集资金32,695.85万元（包括利息收入）永久性补充流动资金。
2017年3月18日，公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》披露了《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2017-038），2014年非公开发行股票募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，公司已将各募集资金专户中的结余资金总计608.77万元转入公司银行账户。
6、超募资金使用情况。
本公司不存在超募资金使用的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
无。
8、募集资金使用的其他情况。
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
江苏中利集团股份有限公司董事会2017年8月24日
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||239,403.83||已累计投入募集资金总额|||||208,112.87||
|变更用途的募集资金总额||||0||本年度投入募集资金总额|||||106.39||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|是 否已 变更 项目（含部 分变更）|募集资金承诺投资总额(注)|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本 年度 实现 的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|青海省100兆瓦并网光伏发电项目|否|85,962.14|85,962.14|85,962.14|-|62,193.54|-23,768.60|72.35%|2013.12|注1|是|否|
|新疆维吾尔自治区 20兆瓦并网光伏发电项目|否|17,992.71|17,992.71|17,992.71|-|15,613.52|-2,379.19|86.78%|2013.12|注1|是|否|
|新疆生产建设兵团 20兆瓦并网光伏发电项目|否|17,848.98|17,848.98|17,848.98|106.39|12,705.81|-5,143.17|71.18%|2014.09|注1|是|否|
|发行股份购买腾晖少数股权项目|否|117,600.00|117,600.00|117,600.00|-|117,600.00|0|100%|2016.07|-|-|否|
|承诺投资项目小计|-|239,403.83|239,403.83|239,403.83|106.39|208,112.87|-31,290.96|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||注1:上述光伏发电募集资金项目已在2014年转让，项目产生的所有效益已经在2014年确认，故本年度无实现的效益。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||||

募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2014年4月3日，公司第三届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，决定用募集资金64,420.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，公司通过强化工程项目招标管理、改进工艺流程等措施降低了设备和基建支出，同时加强工程项目竣工决算审计严格控制项目各项费用，合理降低了项目成本和费用，另外还有一部分结余来源于募集资金存款利息。公司经过第三届董事会 2016 年第三次临时会议以及 2016 年第四次临时股东大会审议通过，将部分节余募集资金32,695.85 万元（包括利息收入）永久性补充流动资金。截至2017年3月17日公司募集资金项目待支付的工程尾款已支付完毕，募集资金专户节余资金为6,087,676.55元（包括利息收入）划入基本账户用于永久性补充流动资金。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止2017年3月17日，公司在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行开设的三个募集资金专用账户余额都为0.00元，公司已办理了前述三个募集资金专户的注销手续。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|