中信建投证券股份有限公司
关于深圳市崇达电路技术股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对崇达技术 2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
（1）公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1641号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股，每股发行价格为人民币 16.31元，募集资金总额为人民币815,500,000.00元，扣除发行费用人民币67,640,000.00元后，实际募集资金净额为人民币747,860,000.00元。
该次募集资金到账时间为2016年9月28日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年9月28日出具了瑞华验字【2016】48290001号验资报告。
（2）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额8亿元可转换债券，期限6年，每张面值100元，共计800万张，募集资金总额为人民币 800,000,000.00元，扣除发行费用人民币10,160,000.00元后，实际到账募集资金净额为人民币789,840,000.00元。
该次募集资金到账时间为 2017年 12月 21日，本次募集资金到位情况已经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了瑞华验字【2017】48290003号验证报告。
（二）截止到2017年12月31日募集资金使用金额及期末余额
(1)公开发行股票
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|项 目|金额（人民币元）|
|1、募集资金总额|815,500,000.00|
|2、减：发行费用|67,640,000.00|
|3、2016年实际募集资金净额|747,860,000.00|
|4、减：募集资金代垫与进项税额差异|936,309.35|
|5、加：2016年利息收入扣减手续费净额|1,781,784.72|
|6、减：2016年度累计使用募集资金|327,924,865.50|
|其中：置换先期已投入的自筹资金|277,464,775.37|
|截止至2016年12月31日募集资金余额|420,780,609.87|
|7、加：2017年01-12月利息收入扣减手续费净额|8,883,660.90|
|8、减：2017年01-12月使用募集资金|223,503,910.95|
|截止至2017年12月31日募集资金余额|206,160,359.82|

注：募集资金余额中包含3700万暂时补充流动资金
(2)公开发行可转换公司债券
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|项目|金额（人民币元）|
|1、募集资金总额|800,000,000.00|
|2、减：发行费用|10,160,000.00|
|3、2017年实际募集资金净额|789,840,000.00|
|4、减：2017年度累计使用募集资金|60,515,482.23|
|其中：置换先期已投入的自筹资金|60,515,482.23|
|截止至2017年12月31日募集资金余额|729,324,517.77|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市崇达电路技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2015年 3月 10日召开的 2014年度股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司及募投项目实施主体江门崇达电路技术有限公司（以下简称“江门崇达”）、深圳崇达多层线路板有限公司（以下简称“深圳崇达”）、大连崇达电路有限公司（以下简称“大连崇达”）在四家银行开设了募集资金专项账户，分别是：中国银行深圳西丽支行、中国银行江门高新科技支行、中国工商银行深圳福永支行、中国农业银行大连经济技术开发区分行，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司（含全资子公司）所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，然后由总经理、财务负责人、董事会秘书及董事长审批后予以付款。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司财务部设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告审计委员会，审计委员会认为必要时，会向董事会报告。
（二）募集资金监管协议情况
1、公开发行股票
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2016年10月26日，公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行南头支行”）以及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别签署了《募集资金三方监管协
议》。2016年11月25日，本公司及江门崇达、中信证券与中行南头支行、中国银行股份有限公司江门分行（以下简称“中行江门分行”），分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
2017年 8月 24日公司披露了《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：2017-030），对公司首次公开发行新股所募集资金的管理和使用之持续督导工作由中信证券变更为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）。2017年 9月 20日，公司与江门崇达、中信建投与中行江门分行、中行南头支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。
2、公开发行可转换公司债券
2018年 1月 12日，公司及深圳崇达、江门崇达、大连崇达、中信建投与中行南头支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工行福永支行”）、中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行（农行大连开发区分行）分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|存放银行|银行账户账号|存款方式|余额（元）|备注|
|1、公开发行股票：|||||
|中行深圳西丽支行|771868135112|活期|104,891,510.09|注1|
|中行江门高新支行|726368020263|活期|64,268,199.53|注1|
|中行深圳西丽支行|744567903246|活期|650.20||
|小计：|-|-|169,160,359.82|注3|
|2、公开发行可转换公司债券：|||||

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|-|-|-|-|-|
|中行深圳西丽支行|774469839450|活期|791,520,000.00|注2|
|工行深圳福永支行|4000022729201702957|活期|-|注2|
|中行深圳西丽支行|764069862411|活期|-|注2|
|工行深圳福永支行|4000022729201702310|活期|-|注2|
|农行大连经济技术开发区支行|34167001040072479|活期|-|注2|
|小计：|||791,520,000.00||
|合计:|||960,680,359.82|注3|

注1：系本公司、江门崇达与中国银行、中信建投签署《募集资金四方监管协议》相应的公开发行股票募集银行账户，用于存放首次公开发行新股所募集资金。中国银行股份有限公司深圳西丽支行为中国银行股份有限公司深圳南头支行下属分支机构，中国银行股份有限公司江门高新科技支行为中国银行股份有限公司江门分行下属分支机构。
注2：系本公司及深圳崇达、江门崇达、大连崇达、中信建投分别与中行南头支行、工行福永支行、农行大连开发区分行签署《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。相应的银行账户，用于存放公开发行可转换公司债券所募集资金。
注3：截止 2017年 12月 31日，公司募集资金存款余额为人民币 960,680,359.82元，其中包含首次公开发行新股的募集资金余额 169,160,359.82元（不含 3700万元暂时补充流动资金）和公开发行可转换公司债券的募集资金余额791,520,000.00元（含尚未支付的发行费用168万元以及尚未置换的先期已投入的资金60,515,482.23元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
公司 2017年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1募集资金使用
情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（1）公开发行股票
截至 2016年 12月 31日，公司以自筹资金对募集资金项目先行投入 277,464,775.37元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2016】48290011号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司于 2016年 11月 8日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（2）公开发行可转换公司债券
截至 2017年 12月 31日，公司以自筹资金对募集资金项目先行投入60,515,482.23元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月25日出具了瑞华核字【2018】48290001号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，该报告验证了公司截至 2018年 1月 15日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金使用情况。
（三）募集资金实际投资项目变更情况
公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金使用情况说明
宜。截止2017年12月31日，理财产品余额为0元。
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||||||理财金||产品|||||||||||
||购买理||||||||||购买||||年化收||收益（万|
||||理财名称||额（万||类型||起息日||||到期日|||||
||财银行||||||||||天数||||益率||元）|
||||||元）|||||||||||||
|中国银行西丽支行||中银保本理财-人民币按 期 开 放[CNYAQKF]||5,000||保证收益型||2016-11-30||57||2017-1-26||3.00%||23.42||
|||||6,000||||2016-11-30||120||2017-3-30||2.80%||55.23||
|||||7,000||||2016-11-30||180||2017-5-29||2.80%||96.66||
|||||8,000||||2016-11-30||240||2017-7-28||2.90%||152.55||
|||||8,000||||2016-11-30||300||2017-9-26||3.10%||203.84||
|||||8,000||||2016-11-30||365||2017-11-30||3.10%||248.00||

2017年3月9日公司召开第三届董事会第二次会议，决议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高本次募集资金的使用效率,结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，在不影响江门崇达正常生产经营及项目投资建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,700万元，2018年2月22日将3,700万元全部归还至募集资金专用账户。
（六）尚未使用的募集资金情况
截止 2017年 12月 31日，首次公开发行新股的募集资金存放专项账户的存款余额为169,160,359.82元，加上暂时补充流动资金 37,000,000.00元，尚未使用的募集资金余额为206,160,359.82元。
截止 2017年 12月 31日，公开发行可转换公司债券的募集资金存放专项账户的存款余额为791,520,000.00元，扣除尚未支付的可转换公司债券发行费用 1,680,000.00元及尚未转入自有资金账户的置换先期已投入的自筹资金60,515,482.23元，尚未使用的募集资金余额为729,324,517.77元。
以上募集资金的剩余金额将继续用于募集资金投资项目支出。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本核查意见之“一、募集资金基本情况”。
七、保荐机构主要核查工作及核查意见
保荐机构通过资料审阅、沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，中信建投证券认为：崇达技术严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。崇达技术董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况。
保荐机构对公司2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件一
2017年度募集资金使用情况对照表（公开发行股票）
编制单位：深圳市崇达电路技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||74,786.00||本年度投入募集资金总额||||22,350.39||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||||55,142.88||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、小批量PCB生产基地（二期）建设项目|否|74,786.00|7 4 , 7 86.00|2 2 , 3 5 0 .3 9|55,142.88|73.73%|2018.12.31|6,212.34|不适用|否|
|承诺投资项目小计||74,786.00|7 4 , 7 86.00|2 2 , 3 5 0 .3 9|55,142.88|73.73%||6,212.34|||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|||||||||||
|补充流动资金（如有）|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|74,786.00|7 4 , 7 86.00|2 2 , 3 5 0 .3 9|55,142.88|73.73%|6,212.34|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|不适用||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2016年11月8日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 277,464,775.37元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其于2016年11月2日出具了瑞华核字【2016】48290011号《关于深圳市崇达电路技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2017年3月9日公司召开第三届董事会第二次会议，决议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高本次募集资金的使用效率, 结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，在不影响江门崇达正常生产经营及项目投资建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年12月31日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金3,700万元，2018年2月22日将3,700万元全部归还至募集资金专用账户。||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止2017年12月31日募集资金尚未使用金额（含利息收入）206,160,359.82元，其中，包含暂时补充流动资金3,700万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无||||||

附件二
2017年度募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）
编制单位：深圳市崇达电路技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||78,984.00||本年度投入募集资金总额||||6,051.55||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||||6,051.55||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、崇达技术总部运营及研发中心|否|26,984.00|26,984.00|540.20|540.20|2.00%|2020.12.31||不适用|否|
|2、超大规格印制线路板技术改造项目|否|20,000.00|20,000.00|2,807.48|2,807.48|14.04%|2019. 12.31|0|不适用|否|
|3、高多层线路板技术改造项目|否|20,000.00|20,000.00|2,703.87|2,703.87|13.52%|2019. 12.31|0|不适用|否|

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|4、补充流动资金|否|12,000.00|12,000.00||0.00|0.00%|2018. 12.31||不适用|否|
|承诺投资项目小计||78,984.00|78,984.00|6,051.55|6,051.55|7.66%||0|||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|||||||||||
|补充流动资金（如有）|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||78,984.00|78,984.00|6,051.55|6,051.55|7.66%||0|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||不适用|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||不适用|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||不适用|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||2018年1月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 61,526,457.03 元人民币。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月25日出具了瑞华核字【2018】48290001号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，该报告验证了公司截至2018年1月15日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金使用情况。|||||||||

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|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止2017年12月31日募集资金尚未使用金额729,324,517.77元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市崇达电路技术股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________ _______________
彭欢 刘能清
中信建投证券股份有限公司2018年3月30日