TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要股票简称：TCL集团 股票代码：000100.SZTCL集团股份有限公司
（住所：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区十九号小区） 2017年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）
募集说明书摘要
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
国泰君安证券股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
联席主承销商、联席簿记管理人 联席主承销商 联席主承销商
国开证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（住所：北京市朝阳区安华里外馆（住所：广东省深圳市福田区（住所：深圳市福田区中心区斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二中心三路8号卓越时代广场中心广场香港中旅大厦第五层区四层） （二期）北座） （01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）
签署日期：2017年 7月 5日
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要声明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
发行人全体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有责任的部分承担赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责，给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要重大事项提示
一、TCL集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2017年 3月 7日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】385号批复核准公开发行面值不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采取分期发行的方式。本期债券基础发行规模为 10亿元，可超额配售规模不超过 20亿元（含 20亿元），债券简称“17TCL02”，债券代码为“112542”。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
发行人已于 2017年 4月完成本次债券首期发行工作，债券简称“17TCL01”，债券代码为“112518”，发行规模为10亿元，发行期限为五年期债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为4.80%。
二、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为AAA级，评级展望稳定，本次债券评级为 AAA级。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 4,697,976万元（2017年3月31日合并财务报表中股东权益合计）；发行人合并财务报表资产负债率为68.73%，母公司资产负债率为62.43%；发行人 2014-2016年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为 318,321万元、256,700万元、160,213万元，年均可分配利润为 245,078万元，根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为4.0%-5.5%，以票面利率5.5%测算，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
四、根据《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要五、本期债券为五年期债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
六、发行人目前经营情况和财务状况良好。在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人难以如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。
七、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在深圳证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
八、本期债券为无担保债券。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，本期债券违约风险极低。中诚信证评肯定了发行人多元化及全球化运营、较强的市场竞争力、稳固的行业地位以及畅通的融资渠道等因素对公司业务发展和信用质量的支持；同时，中诚信证评也关注到黑电行业竞争日趋激烈，公司净利润下滑幅度较大，未来仍面临一定的资本支出等因素对其整体信用状况的影响。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要九、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。具体折算率等事宜按照深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
十、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为AAA级，评级展望稳定，本次债券评级为AAA级。在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本期债券进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，资信评级机构将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具不定期跟踪评级报告，以动态地反映本期债券的信用状况。跟踪评级结果等相关信息将在资信评级机构网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且在交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
资信评级机构对本期债券的信用评级并不代表资信评级机构对本期债券的偿还做出了任何保证，也不代表其对本期债券的投资做出了任何判断。虽然公司目前资信状况良好，但在本期债券存续期内，公司无法保证主体信用等级和本期债券的信用等级不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用等级和/或本期债券的信用等级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。
十一、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
十二、发行人本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还债务、补充流动资金。
同时，发行人承诺，本次债券募集的资金，将用于核准用途，不会转借他人。
十三、发行人聘请中诚信证券评估有限公司作为本次债券的信用评级机构，经中诚
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA。发行人在银行间市场多次发行中期票据、短期融资券以及超短期融资券进行融资，聘请中诚信国际信用评级有限责任公司作为在银行间市场发行债务融资工具的评级机构，随着发行人整体实力的提升，中诚信国际报告期内曾调整发行人主体信用等级，由 AA调升至AAA。目前，发行人在两个市场的主体评级不存在差异。
十四、2014-2016年度及 2017年 1-3月，发行人实现归属于上市公司股东净利润分别为318,321万元、256,700万元、160,213万元及44,782万元，其中非经常性损益分别为 135,991万元、88,694万元、158,879万元及 30,676万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为 182,329万元、168,006万元、1,334万元及 14,106万元。上述非经常性损益主要来源于计入当期损益的政府补助。发行人根据国家和地方政府相关政策获得包括液晶面板项目政府补助、软件产品增值税退税、科技发展基金及挖潜基金等多项政府补助，若未来政府补助政策发生调整，导致发行人政府补助收入大幅下滑，将直接影响发行人的盈利情况，对发行人经营造成一定的影响。
十五、公司因筹划发行股份购买资产事项自2017年4月21日起停牌。该事项的主要交易标的为公司控股子公司华星光电，交易资产初步确定为华星光电少数股权，交易对方为华星光电员工持股平台和其他股东，拟采取发行股份购买资产的方式，并募集配套资金。目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的尽职调查、审计及评估等相关工作，交易方案仍在商讨、论证阶段，以上事项尚存在不确定性，具体交易方案将根据协商和后续尽职调查情况确定。该事项不会导致公司实际控制人发生变更。
十六、经营业绩波动风险
发行人所处消费类电子行业及家电行业竞争激烈，由产品迭代所导致的价格竞争较为激烈；同时国内消费类电子和家电企业对上游原材料和下游销售渠道控制较弱，利润率较低，若上游原材料价格出现大幅波动或下游需求下降，则发行人未来的经营业绩可能出现波动。
十七、业务转型风险
发行人正在推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战略，在主要产品中嵌入智能技术，提高智能终端比例及智能电视比例，继续扩大
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要智能网络电视终端和移动智能终端运营激活的用户总数，通过TV+运营平台搭建智能电视生态圈，增强硬件入口优势、发掘用户价值的平台经营战略初见成效，互联网业务的商业运营已具备基础。目前家电行业传统厂商均在向智能、互联网方向转型，以期寻找新的利润增长点；互联网企业也跨界进入传统家电行业，以互联网方式抢占终端市场，若未来发行人的业务模式调整和战略推进不能及时完成，占据有利市场地位，可能会对发行人的长期竞争力和盈利能力造成影响。
十八、应收账款增长较快风险
发行人应收账款随着公司销售规模扩大而呈较快增长的趋势，2014-2016年和2017年 3月末，应收账款净额分别为 1,330,881万元、1,330,778万元、1,385,994万元和 1,208,703万元。2014年末，应收账款净额同比增加 304,168万元，增幅达29.63%， 2015年末与2014年末基本持平，2016年末，应收账款净额比2015年末增加55,216万元，增长4.15%。发行人应收账款增长较快主要是由于销售规模增长导致信用期内的赊销业务增加所致。随着发行人业务规模的进一步扩大，发行人应收账款将会继续增长，如果应收账款不能及时收回，将对发行人资产质量以及财务状况将产生不利影响。
十九、负债水平较高且流动负债比重较大的风险
发行人所处行业属于资本密集型产业，资产负债率较高，2014-2016年和2017年3月末，发行资产负债率分别为71.08%、66.33%、68.91%和68.73%；发行人在剔除存款质押借款（主要是同时增加资产和负债的内存外贷）和递延收益（主要是华星光电等公司的政府补助）后的资产负债率分别为63.31%、60.79%、64.89%和64.66%。发行人负债以流动负债为主，2014-2016年和 2017年 3月末，流动负债占负债总额比例分别为72.67%、72.81%、66.37%和67.29%。发行人资产负债率和流动负债占负债总额的比重较高，若未来发行人利润、现金流量不能维持在合理水平，将影响资金周转和流动性，从而导致短期偿债风险。
二十、营业外收入占利润总额比例较高的风险
2014-2016年及2017年1-3月，公司营业外收入分别为 299,486万元、262,927万元、284,844万元及71,309万元，占当期利润总额的比例分别为59.20%、67.96%、101.84%和76.98%。发行人营业外收入主要来自根据国家和地方政府相关政策获得包括战液晶
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要面板项目补贴、软件产品增值税退税、科技发展基金及挖潜基金等多项政府补助。若未来政府补助政策发生调整，导致发行人政府补助等营业外收入大幅下滑，将直接影响发行人的盈利情况，对发行人经营造成一定的影响。
二十一、政府补助可持续性的风险
报告期内，公司取得的政府补助主要来液晶面板项目补贴、软件产品增值税退税、科技发展基金及挖潜基金等。液晶面板产业属于国家战略性新兴产业，自 2007年《信息产业“十一五”规划》提出大力发展液晶面板行业以来，国家多次出台政策推动该产业发展壮大，2016年发布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》继续将该产业列入新一代信息技术产业创新的重点，广东省、湖北省、深圳市等地方政府也将其作为发展的重点产业。国家为进一步优化软件产业发展环境，培育一批有实力和影响力的软件行业领先企业，自 2000年起实施软件产品增值税退税政策，该政策属于国家长期执行的政策，预计未来将继续执行。科技发展基金及挖潜基金是国家或地方政府根据相关政策给予企业的专项资金，用于企业挖潜、更新和技术改造，公司主营业务符合国家产业政策鼓励方向，并在科研方面持续投入，公司未来有望依据国家政策继续申请并获得该类补助。综上，公司获得的主要政府补助均具有一定可持续性。但是，由于政府补助依赖于国家产业政策导向，若未来国家产业政策发生调整，将影响公司获得政府补助的可持续性，对发行人经营造成一定影响。
二十二、汇率风险
发行人海外业务不断扩展，2014-2016年度及 2017年 1-3月，发行人从香港和海外市场实现主营业务收入分别为 454.62亿元、471.58亿元、473.34亿元及 111.53亿元，占当期主营业务收入的比例分别为46.60%、46.48%、45.70%及44.80%；汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 0.47亿元、5.56亿元、-3.57亿元及-0.58亿元。
在人民币兑美元、欧元、日元等国际主要货币汇率有所波动背景下，公司未来可能在外汇收支结算方面面临一定的汇兑风险。
二十三、资本支出较大的风险
根据公司当前业务发展规划，公司主要资本支出为子公司华星光电液晶面板 t2项目、t3项目和 G11项目。目前，t2工厂第一阶段已于 2015年 4月 24日投产，当年四
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要季度产能爬坡和良率达到预定目标并实现满产。武汉t3工厂建设第6代LTPS（OXIDE）•LCD/AMOLED液晶面板生产线，主要用于小尺寸面板生产，已于 2016年上半年顺利投产，将与TCL通讯科技形成产业链一体化优势。2016年9月12日，华星光电与深圳市重大产业发展一期基金有限公司、三星显示株式会社签署合作协议，拟合资设立深圳市华星光电半导体显示技术有限公司，投资建设第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线项目，项目公司注册资本215亿元，其中华星光电拟出资114亿元，预计于2019年 7月正式达到量产，该项目建成后，将丰富发行人大尺寸液晶电视面板的产品组合，提升发行人液晶面板业务的综合竞争力。虽然根据可行性分析，该项目未来产生的经济效益可预期，投资支出所需资金能够合理落实，但公司仍面临资本支出压力较大的风险，且液晶面板行业产能的扩充使得未来收益存在一定不确定性，可能会对公司的资金周转和流动性，以及公司的盈利能力产生一定影响。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要目录
重大事项提示 ............................................................. 1目录 ..................................................................... 8释义 .................................................................... 10第一节发行概况 ......................................................... 14一、发行人简介 ...................................................... 14二、公司债券发行核准情况 ............................................ 14三、本期债券的基本条款 .............................................. 15四、本期发行相关日期 ................................................ 18五、本次发行的有关机构 .............................................. 19六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ...................... 22七、认购人承诺 ...................................................... 23第二节发行人的资信情况 ................................................. 25一、本期债券的信用评级情况 .......................................... 25二、信用评级报告的主要事项 .......................................... 25三、发行人的资信情况 ................................................ 28第三节发行人基本情况 ................................................... 32一、发行人概况 ...................................................... 32二、本次发行前发行人的股东情况 ...................................... 40三、发行人组织结构、治理结构和管理机构情况 .......................... 41四、发行人重要权益投资情况 .......................................... 50五、发行人主要股东情况 .............................................. 62六、发行人董事、监事、高级管理人员情况 .............................. 63七、发行人主要业务基本情况 .......................................... 72第四节财务会计信息 ..................................................... 86一、最近三年及一期合并及母公司财务报表 .............................. 86二、合并报表范围的变化情况 .......................................... 97三、发行人最近三年及一期的财务指标及非经常性损益明细 ............... 105四、本次公司债券发行后发行人资产负债结构的变化 ..................... 107
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要第五节募集资金运用 .................................................... 109一、募集资金规模 ................................................... 109二、募集资金运用计划 ............................................... 109三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ............................. 110四、募集资金专项账户管理安排 ....................................... 110第六节备查文件 ........................................................ 113一、备查文件目录 ................................................... 113二、查阅时间 ....................................................... 113三、查阅地点 ....................................................... 113
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要释义
在本募集说明书中，除非文意另有所指，下列词汇具有以下含义：
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|一、一般术语|||
|发行人/公司/本公司/集团|指|TCL集团股份有限公司|
|母公司|指|TCL集团股份有限公司本部|
|公司董事会|指|TCL集团股份有限公司董事会|
|公司股东大会|指|TCL集团股份有限公司股东大会|
|公司章程|指|TCL集团股份有限公司章程|
|本次债券|指|发行人2016年12月21日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过的总额不超过80亿元人民币（含80亿）的公司债券|
|本次发行|指|本次公司债券的发行行为|
|本期债券|指|TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）|
|募集说明书|指|发行人为本次公司债的发行而根据有关法律法规制作的《TCL 集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》|
|募集说明书摘要|指|发行人为本次公司债的发行而根据有关法律法规制作的《TCL 集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要》|
|工信部|指|中国工业和信息化部|
|中国证监会|指|中国证券业监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|香港联交所/联交所|指|香港联合交易所|
|牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人|指|国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）|
|联席主承销商、联席簿记管理人|指|国开证券有限责任公司（以下简称“国开证券”）|
|联席主承销商|指|中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）|
|资信评级机构|指|中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）|
|审计机构|指|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|发行人律师|指|北京市嘉源律师事务所|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|中诚信国际|指|中诚信国际信用评级有限责任公司|
|债券持有人|指|根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者|
|质押式回购|指|根据《深圳证券交易所债券交易实施细则》，债券质押式回购交易，是指债券持有人在将债券质押并将相应债券以标准券折算率计算出的标准券数量为融资额度向交易对手方进行质押融资的同时，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易|
|《债券持有人会议规则》|指|为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《TCL集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券之债券持有人会议规则》|
|《债券受托管理协议》|指|发行人与债券受托管理人签署的《TCL 集团股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于 TCL 集团股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|《公司债券发行与交易管理办法》|
|工作日|指|中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）|
|交易日|指|深圳证券交易所营业日|
|法定节假日或休息日|指|指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）|
|最近三年及一期/报告期|指|2014年、2015年、2016年和2017年1-3月|
|元|指|如无特殊说明，指人民币|
|二、机构地名释义|||
|TCL多媒体|指|TCL多媒体科技控股有限公司（1070.HK）|
|TCL通讯|指|TCL通讯科技控股有限公司|
|华星光电|指|深圳市华星光电技术有限公司|
|家电集团|指|惠州TCL家电集团有限公司|
|通力电子|指|通力电子控股有限公司（1249.HK）|
|TCL显示科技|指|TCL显示科技控股有限公司（0334.HK）|
|TCL金控集团|指|TCL金融控股集团（深圳）有限公司|
|惠州投控|指|惠州市投资控股有限公司|
|广新集团|指|广东省广新控股集团有限公司|
|泰科立|指|惠州泰科立电子集团有限公司|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|翰林汇|指|翰林汇信息产业股份有限公司|
|TCL财务公司|指|TCL集团财务有限公司|
|TCL实业|指|T.C.L实业控股（香港）有限公司|
|TCL创投|指|新疆TCL股权投资有限公司|
|花样年|指|花样年控股集团有限公司（1777.HK），本公司为该公司第二大股东|
|电大在线|指|电大在线远程教育技术有限公司|
|东兴华瑞|指|新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）|
|九天联成|指|新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）|
|速必达|指|深圳速必达商务服务有限公司|
|客音|指|惠州客音商务服务有限公司|
|飞利浦|指|荷兰皇家飞利浦电子公司|
|深纺织|指|深圳市纺织（集团）股份有限公司|
|武汉华星光电|指|武汉华星光电技术有限公司|
|Display Search|指|专注于平面显示产业与产业链研究的全球领先市场调研机构|
|Gartner|指|高德纳咨询公司,全球最具权威的IT研究与顾问咨询公司|
|Euromonitor|指|Euromonitor（欧睿）信息咨询有限公司，致力于为全球客户提供国际市场有关行业、国家和消费者的各类商业信息|
|产业在线|指|北京智信道咨询有限公司，是国内领先家电制冷行业信息服务提供商，搭建的产供一体化及行业信息资讯平台，涉及空调、冷链、暖通、电子、厨卫产业链及相关供应链等多个领域|
|Trend Force|指|集邦科技，一家提供市场深入分析和产业咨询服务的专业研究机构，研究领域涵盖智能手机、笔记本电脑、内存、面板、LED 照明、太阳能、锂电池等多个领域|
|Wits View|指|集邦科技（TrendForce）光电事业处，专门从事面板产业研究，研究领域涵盖上游零组件，中游面板以及下游系统商和零售业者|
|群智咨询|指|北京群智营销咨询有限公司，旨在 FPD 新型显示产业链的研究，涵盖上游关键零部件、中游液晶面板及下游整机市场的行业研究。|
|三、专业、技术术语|||
|CRT|指|Cathode Ray Tube，传统显像管电视|
|LCD|指|Liquid Crystal Display，液晶电视|
|TFT|指|Thin-Film Transistor，薄膜电晶体|
|PDP/PDP电视|指|Plasma Display Panel，等离子电视|
|平板电视|指|包括液晶电视、等离子电视、背投电视等|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|互联网电视|指|一种可以实现在电视上播放互联网内容的新型电视|
|TFT-LCD|指|Thin-Film Transistor Liquid-Crystal Display，薄膜电晶体液晶|
|3C|指|Computer、Communication、ConsumerElectronic，计算机、通讯和消费电子产品|
|3D|指|three-dimension的缩写，三维图形|
|3G|指|Third-Generation，移动电话的第三代技术|
|4G|指|Fourth-Generation，移动电话的第四代技术|
|IC|指|Integrated Circuit，集成电路|
|AV|指|Audio Video，音频和视频|
|ODM|指|Original design manufacture，即原始设计生产|
|OEM|指|Original Equipment/Entrusted Manufacture，贴牌生产|
|海外市场|指|中国大陆以外的市场|
|部品|指|TCL 集团为主营产品彩电、移动电话以及家电产品生产零部件以及其他辅助产品等的相关业务|
|KPI|指|关键业绩指标|
|内保外贷业务|指|由国内公司在境内商业银行开立保函，对境外子公司融资提供担保，为境外子公司提供融资支持的一种银行业务|

本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要第一节发行概况
一、发行人简介
1、发行人注册名称：TCL集团股份有限公司
2、发行人英文名称：TCL Corporation
3、成立日期：1982年3月11日
4、注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
5、注册资本：人民币12,213,681,742元
6、法定代表人：李东生
7、股票上市交易所：深交所
8、股票简称：TCL集团
9、股票代码：000100
10、互联网网址：http://www.tcl.com
二、公司债券发行核准情况
2016年12月5日，发行人第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》（包含《关于公司符合公开发行公司债券条件的子议案》、《关于公开发行公司债券发行方案的子议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行公司债券相关事项的子议案》等三个子议案）。
2016年12月21日，发行人2016年第五次临时股东大会审议通过了上述议案，拟采取分期发行方式公开发行票面总额不超过 80亿元人民币（含 80亿元）的公司债券。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2016年12月6日和2016年12月 22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要2017年3月1日，经中国证监会“证监许可【2017】276号”文核准，公司将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券。本次债券分期发行，自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成首期发行，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
本次债券将分期发行，本公司将根据市场情况等因素与联席主承销商协商确定本次债券的发行时间、发行规模及其他发行条款。
三、本期债券的基本条款
1、债券全称：TCL集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），简称为“17TCL02”，债券代码为“112542”。
2、发行规模：本次债券发行总规模不超过80亿元，采用分期发行方式，本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元（含20亿元）。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售权。
3、票面金额和发行价格：本期债券每张票面金额为人民币 100元，按面值平价发行
4、债券期限：本期债券为五年期债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、担保情况：本期债券为无担保债券。
6、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率。本次债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要7、发行人调整票面利率选择权：发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
9、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告日起5个交易日内，债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
10、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
11、发行对象：根据《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
12、向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。
13、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
14、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。如本次债券设置投资者回售选择权，则具体回售方案见本次债券发行公告相关文件。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要15、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
16、起息日：2017年7月7日。
17、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2018年至2022年每年的7月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018年至2020年每年的7月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
18、兑付日：本期债券的兑付日为2022年7月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为2020年7月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
19、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
20、信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。中诚信证评将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
21、主承销商：国泰君安证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。
22、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
23、承销方式：本期债券由牵头主承销商国泰君安证券与联席主承销商国开证券、中信证券、华泰联合证券负责组建承销团，以主承销商余额包销的方式承销。
24、募集资金用途：本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还债务、补充流动资金。
25、募集资金专项账户：
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要账户名称：TCL集团股份有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行
银行账户：2008021229200093305
26、拟上市地：深圳证券交易所。
27、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
28、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。
29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
四、本期发行相关日期
（一）本期债券发行时间安排
上市地点：深圳证券交易所
发行公告刊登日期：2017年7月5日
簿记建档日：2017年7月6日
发行首日：2017年7月7日
网下发行期限：2017年7月7日至2017年7月10日
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要（二）债券上市安排
发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
五、本次发行的有关机构
（一）发行人：TCL集团股份有限公司
法定代表人：李东生
住所：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦
联系人：肖敏琼
电话：0752-2376006
传真：0752-2260886
（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司法定代表人：杨德红
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心35楼
项目组成员：凌杨斌、滕强、刘一宏、黄沛龙
电话：0755-23976362
传真：0755-23970362
（三）联席簿记管理人、联席主承销商：国开证券有限责任公司
法定代表人：张宝荣
住所：北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区四层
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要办公地址：北京市西城区阜城门外大街29号国开行大厦8层
项目组成员：廖杭、沙博、董飞
电话：010-51789162
传真：-
（四）联席主承销商：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
项目组成员：杨芳、陈子林、邓小强、庄小璐、李斯阳、丁韬
电话：010-60833575
传真：010-60833504
（五）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：刘晓丹
住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦26楼
项目组成员：于首祥、田建荣
电话：0755-82492000
传真：0755-82493000
（六）发行人律师：北京市嘉源律师事务所
法定代表人：郭斌
住所：北京市复兴门内大街158号远洋大厦F408
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要经办律师：文梁娟、王莹
电话：010-66413377
传真：010-66412855
（七）会计师事务所:大华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：梁春
住所：北京市东城区东长安街10号长安大厦3层
经办注册会计师：李秉心、张媛媛、杨春祥
电话：0755-82966039
传真：0755-82900965
（八）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司
法定代表人：关敬如
住所：上海市青浦区新业路599号1幢968室
经办人：张和、夏敏
电话：021-80102417
传真：021-51019090
（九）募集资金专项账户开户银行：中国工商银行股份有限公司惠州分行
账户名称：TCL集团股份有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行
银行账户：2008021229200093305
联系人：李嘉扬
电话：0752-3183015
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要传真：0752-2249679
（十）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所
住所：深圳市福田区深南大道2012号
总经理：王建军
电话：0755-82083333
传真：0755-82083333
（十一）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
负责人：周宁
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至2017年3月31日，国泰君安证券衍生品投资部自营账户持有TCL集团31股，融资融券部融券账户持有TCL集团1,084,198股，持股比例为0.0089%。国泰君安证券下属子公司上海证券有限责任公司各自营账户、融券账户和约定购回账户等未持有 TCL集团的股票。截至2017年3月31日，发行人与主承销商国泰君安证券及其法定代表人、负责人、高级管理人员及项目经办人员不存在重大利害关系。
截至2017年3月31日，国开证券实际控制人控制的国开创新资本投资有限责任公司持有TCL集团382,775,119股，持股比例为3.13%；国开精诚（北京）投资基金有限公司持有TCL集团191,387,559股，持股比例为1.57%；国开装备制造产业投资基金有限责任公司持有TCL集团143,540,669股，持股比例为1.18%。截至2017年3月31日，发行人与主承销商国开证券有限责任公司及其法定代表人、负责人、高级管理人员及项目经办人员不存在重大利害关系。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要截至2017年3月31日，中信证券自营业务股票账户累计持有TCL集团382,000股，持股比例为0.0031%；中信证券控股子公司华夏基金持有TCL集团13,708,9944股，持股比例为1.12%。截至2017年3月31日，发行人与主承销商中信证券股份有限公司及其法定代表人、负责人、高级管理人员及项目经办人员不存在重大利害关系。
截至2017年3月31日，华泰联合证券控股股东华泰证券股份有限公司自营业务股票账户累计持有TCL集团834,080股，持股比例约为0.0068%。截至2017年3月31日，发行人与主承销商华泰联合证券有限责任公司及其法定代表人、负责人、高级管理人员及项目经办人员不存在重大利害关系。
除上述中介机构及相关披露事项外，截至2017年3月31日，发行人与所聘请的与本次债券发行有关的其他中介机构及其法定代表人、负责人、高级管理人员及项目经办人员不存在重大利害关系。
七、认购人承诺
认购、购买或以其他合法方式取得本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在深交所上市交易，并由联席主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；
（四）投资者认购本次债券视作同意国泰君安证券作为本次债券的债券受托管理人，并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定；
（五）投资者认购本次债券视作同意发行人与债券受托管理人为本次债券共同制定的《债券持有人会议规则》。
（六）投资者在评价和购买本次公司债券时已经充分了解并认真考虑了本次公司债券的各项风险因素。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要第二节发行人的资信情况
一、本期债券的信用评级情况
发行人聘请了中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本期债券发行的资信情况进行了评级。根据中诚信证评出具的《TCL集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券的信用级别为AAA，反映了债券信用质量极高，信用风险极低。
（二）评级报告的主要内容
1、正面
保持多元化、全球化的运营策略。跟踪期内，公司继续完善在中国、欧洲、北美及广义新兴市场的全球市场布局。多元化和全球化的运营有助于公司规避单一外部风险因素，降低整体盈利能力的波动风险。
继续维持稳固的行业地位。凭借多年的经营积累，TCL电视产品已建立了较高的品牌认知度和广泛的营销网络，黑电龙头企业的市场地位稳固。同时，华星光电保持满产满销，市场竞争力不断加强。
融资渠道畅通。近年来，公司于资本市场使用多种金融工具顺利募集资金；此外，截至2016年末，公司主要合作银行的授信额度共计为1,007.70亿元，其中尚未使用授信额度为699.30亿元，直接和间接融资渠道畅通。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要2、关注
黑电行业竞争日趋激烈，产品价格面临较大的下行压力。电视市场竞争日趋激烈，显示技术的飞速发展、电视智能化大屏化趋势和互联网公司的进入打破了原有的竞争格局，产品价格面临一定的下行压力，利润空间被压缩。
盈利能力持续下降。跟踪期内，公司采取更为积极主动的竞争策略并加大研发的投入，使得经营性业务利润被吞噬，营业外损益与投资收益成为利润总额的主要来源，盈利能力较上年度进一步弱化。
未来资本支出压力较大。公司拥有数个在建项目，2017-2018年仍有约300亿投资规划，资本支出压力较大。
（三）跟踪评级的有关安排
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。此外，自本期评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且在交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要（四）其他重要事项
1、信用评级调整
发行人自 2009年于银行间市场首次发行短期融资券以来，曾多次发行中期票据、短期融资券以及超短期融资券进行融资，聘请拥有中国人民银行核发债券信用评级资格的中诚信国际作为在银行间市场发行债务融资工具的评级机构。2015年10月，发行人决定在交易所市场发行公司债券，由于中诚信国际未取得中国证券监督管理委员会颁发的证券市场资信评级业务许可证，发行人聘请拥有证券市场资信评级业务许可证的中诚信证评作为在交易所市场发行公司债券的评级机构。
报告期内，上述资信评估机构对发行人主体信用等级调整情况如下：
2013年 5月 27日，中诚信国际信用评级委员会出具《信用等级通知书》（信评委函字【2013】跟踪096号），审定发行人主体信用等级为AA。
2014年 5月 23日，中诚信国际信用评级委员会出具《信用等级通知书》（信评委函字【2014】跟踪101号），将发行人主体信用等级由AA调升至AA+，评级展望为稳定。
2015年11月27日，中诚信证评信用评级委员会出具《信用等级通知书》（信评委函字【2015】389号），审定发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定。
2016年 6月 27日，中诚信国际信用评级委员会出具《信用等级通知书》（信评委函字【2016】跟踪 0263号），将发行人主体信用等级由AA+调升至AAA，评级展望由正面调整为稳定。
2016年12月23日，中诚信证评信用评级委员会出具《信用等级通知书》（信评委函【2016】G750号），审定发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定。
综上，在银行间市场，随着发行人整体实力的提升，中诚信国际报告期内曾调整发行人主体信用等级，由 AA调升至AAA；在交易所市场，中诚信证评审定发行人主体信用等级为AAA。目前，发行人在两个市场的主体评级不存在差异。
2、跟踪评级
2016年5月26日，中诚信证券评估有限公司出具《TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》，维持TCL集团主体信
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要用等级为AAA，评级展望稳定，维持“TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行债券（第一期）”信用等级为AAA。
2016年6月24日，中诚信证券评估有限公司出具《TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行债券（第二期）信用评级报告》，TCL集团主体信用等级为AAA，评级展望稳定，“TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行债券（第二期）”信用等级为AAA。
三、发行人的资信情况
（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
截至2017年3月31日，公司主要合作银行的授信额度共计为960.87亿元人民币，已使用授信额度为409.55亿元人民币，尚有519.56亿元人民币额度未使用，具体情况如下：
单位：万元
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|银行名称|授信额度|已使用额度|未使用额度|授信到期日|
|国家开发银行|2,265,594|1,697,359|568,235|2018年9月11日|
|中国进出口银行|1,645,500|1,041,524|603,976|2017年8月7日|
|中国工商银行|1,763,486|799,688|956,298|2017年9月28日|
|中国建设银行|1,280,000|265,126|934,874|2019年2月19日|
|中国银行|713,600|155,822|557,778|2018年2月28日|
|中国农业银行|482,500|72,229|380,271|2017年6月3日|
|交通银行|406,000|50,316|355,684|2017年10月15日|
|中信银行|450,000|415|349,585|2017年11月12日|
|光大银行|250,000|13,066|136,934|2017年7月31日|
|兴业银行|352,000|0|352,000|2017年7月31日|
|合计|9,608,680|4,095,546|5,195,634||

提示投资者关注，公司在银行授信额度为有条件的承诺性授信额度，不具有强制执
行力，在公司出现以下情形之一时，会影响银行授信额度的使用：
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要（1）公司未按约定履行授信额度项下的支付和清偿义务；
（2）公司未按约定用途使用授信资金，交易背景非真实和合法；
（3）公司隐瞒可能影响其和担保人财务状况和履约能力的事件；
（4）公司终止营业或者发生解散、撤销或破产事件。
（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
最近三年及一期，发行人与主要客户的业务往来未曾有严重违约的情况。
（三）最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况
最近三年及一期，发行人未发生延迟支付债务融资工具本息的情况。
截至本募集说明书签署之日，公司已发行尚处于存续期内的债券（债务融资工具）情况如下：
单位：亿元
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|债券名称|发行日期|发行期限（年）|票面利率（%）|发行规模|债券种类|
|12TCL集MTN1|2012-11-14|5|6.08|10.00|中期票据|
|13TCL集MTN1|2013-01-17|5|6.05|5.00|中期票据|
|13TCL集MTN002|2013-08-20|5|6.20|5.00|中期票据|
|15TCL集MTN001|2015-04-01|5|5.50|5.00|中期票据|
|16TCL01|2016-03-15|3|3.08|25.00|公司债|
|16TCL02|2016-03-15|5|3.56|15.00|公司债|
|16TCL03|2016-07-06|5|3.50|20.00|公司债|
|17TCL01|2017-04-18|5（3+2）|4.80|10.00|公司债|

报告期内，发行人共发行中期票据1只，短期融资券1只，超短期融资券6只，公司债券4只，募集资金使用情况如下：
单位：亿元
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|债券简称|发行日期|发行规模|主体信用评级|募集资金用途|使用情况|
|14TCL集CP001|2014-11-07|2.00|AA+|补充流动资金|使用完毕|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|15TCL集SCP001|2015-03-26|2.00|AA+|补充流动资金|使用完毕|
|15TCL集MTN001|2015-04-01|5.00|AA+|补充流动资金|使用完毕|
|15TCL集SCP002|2015-04-24|10.00|AA+|补充流动资金|使用完毕|
|15TCL集SCP003|2015-05-15|10.00|AA+|补充流动资金，偿还债务|使用完毕|
|16TCL集SCP001|2016-01-14|30.00|AA+|补充流动资金，偿还债务|使用完毕|
|16TCL集SCP002|2016-02-25|20.00|AA+|补充流动资金|使用完毕|
|16TCL01|2016-03-15|25.00|AAA|补充流动资金，偿还债务|使用完毕|
|16TCL02|2016-03-15|15.00|AAA|补充流动资金，偿还债务|使用完毕|
|16TCL03|2016-07-06|20.00|AAA|补充流动资金，偿还债务|未使用完毕|
|16TCL集SCP003|2016-11-16|30.00|AAA|补充流动资金|使用完毕|

“16TCL03”由于拟偿还的银行贷款未到期，尚有3.65亿元未使用完毕。除“16TCL03”外，其他债务融资工具、债券募集资金均已使用完毕，发行人按照核准的用途或募集说明书约定用途使用募集资金,若涉及改变募集资金用途的情况，依法履行了相应的核准及公告程序。发行人不存在擅自改变上述债券、债务融资工具募集资金用途或违规使用上述债券、债务融资工具募集资金的情况。
截至本募集说明书出具之日，上述债券、债务融资工具均已按期足额向投资者支付本息。
（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
本次债券的发行规模计划为不超过人民币80亿元，以80亿元的发行规模计算，本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，发行人的累计公司债券余额为 140亿元，占发行人截至2017年3月31日的合并财务报表口径所有者权益（4,697,976万元）的比例为29.80%，未超过净资产的40%。
（五）发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要财务指标
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|主要财务指标|2017.3.31|2016.12.31|2015.12.31|2014.12.31|
|流动比率|1.13|1.13|1.00|1.16|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|速动比率|0.93|0.94|0.83|0.96|
|资产负债率|68.73%|68.91%|66.33%|71.08%|
||2017年1-3月|2016年度|2015年度|2014年度|
|EBITDA利息保障倍数|4.76|4.74|4.59|7.16|
|利息偿付率|100%|100%|100%|100%|
|贷款到期偿还率|100%|100%|100%|100%|

注：
（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=负债合计/资产总计
（4）EBITDA利息保障倍数=（利润总额＋计入财务费用的利息支出＋折旧＋摊销）/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）
（5）利息偿付率=实际支付利息/应付利息
（6）贷款到期偿还率=实际贷款偿还额/当期到期应偿还贷款额
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要第三节发行人基本情况
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
发行人注册名称：TCL集团股份有限公司
发行人英文名称：TCL Corporation
法定代表人：李东生
注册资本：人民币12,213,681,742元
实缴资本：人民币12,213,681,742元
成立日期：1982年3月11日
统一社会信用代码：91441300195971850Y
注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
邮政编码：516001
信披事务负责人：廖骞
电话：0755-33968898
传真：0755-33313819
所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
主要业务范围：研究、开发、生产、销售：电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、五金交电、VCD、DVD视盘机、建筑材料、普通机械，电子计算机技术服务，货运仓储，影视器材维修，废旧物资回收，在合法取得的土地上进行房地产开发经营，货物及技术进出口，创业投资业务及创业投资咨询，受托管理其他创业投资机构的创业投资资本，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机械与投资管理顾问机构，不动产租赁、提供信息系统服务、提供会议服务、培训、咨询、商标许可、提供技术开
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要发服务、软件产品的开发及销售、专利转让及许可、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算
（二）发行人设立情况
公司前身为 TCL集团有限公司。2002年 4月，经广东省人民政府办公厅《关于同意变更设立广东 TCL集团股份有限公司的复函》（粤办函[2002]94号）、广东省人民政府《关于广东TCL集团股份有限公司设立有关问题的补充批复》（粤府函[2002]134号）、广东省经济贸易委员会《关于同意变更设立广东 TCL集团股份有限公司的批复》（粤经贸函[2002]112号）和《关于同意变更设立广东TCL集团股份有限公司的补充批复》（粤经贸函[2002]184号）等文件的批准，TCL集团有限公司以经审计的净资产按照 1:1的比例折合股本1,591,935,200元，整体变更设立广东TCL集团股份有限公司。上述出资已经安永华明会计师事务所有限公司 2002年 4月 15日出具的《验资报告》验证确认。
公司于2002年4月19日经广东省工商行政管理局核准注册，注册号为4400001009990。
根据国家工商行政管理总局《企业名称变更核准通知书》（国）名称变核内字[2002]第157号）核准并经广东省工商行政管理局核定，公司于2002年5月16日将公司名称由“广东TCL集团股份有限公司”变更为“TCL集团股份有限公司”。
（三）发行人上市后历次股权变动情况
1、2004年首次公开发行与吸收合并
2004年 1月 2日，经中国证监会《关于核准 TCL集团股份有限公司公开发行股票及吸收合并 TCL通讯设备股份有限公司的通知》（证监发行字[2004]1号）核准，公司于2004年1月7日在深交所以每股4.26元的价格公开发行股票，共计公开发行人民币普通股994,395,944股，其中，向社会公开发行590,000,000股，向TCL通讯设备全体流通股股东发行404,395,944股，用于换取其持有的TCL通讯设备的流通股，吸收合并 TCL通讯设备。公司994,395,944股公众股于2004年1月30日在深交所挂牌上市。此次发行结束后，公司总股本增加至2,586,331,144元。该资金已全部到位，经安永华明会计师事务所有限公司 2004年 1月 13日出具的《验资报告》验证确认。公司于 2004年7月16日经广东省工商行政管理局核准换取了注册号为企股粤总字第003362号的企业法人营业执照。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要上述首次公开发行与吸收合并后，公司股本结构为：
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|股份类别|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|一、未上市流通股份|1,591,935,200|61.55|
|国家持股|652,282,698|25.22|
|境内法人持股|95,516,112|3.69|
|境外法人持股|197,081,577|7.62|
|自然人持股|411,636,329|15.92|
|其他|235,418,484|9.10|
|二、流通股份|994,395,944|38.45|
|人民币普通股|994,395,944|38.45|
|三、股份总数|2,586,331,144|100.00|

2、2005年自然人股东股权转让
由于非流通股股东吴士宏不同意参加股权分置改革，2005年 11月 18日，吴士宏与郭春泰、严勇、陈华明、张杰、李益民、黄伟、张付民、易春雨、于恩军、史万文签订《股权转让协议》，将其持有的 10,084,689股自然人股转让给上述 10名自然人，数量分别为郭春泰4,773,130股、严勇2,500,000股、陈华明732,336股、张杰400,000股、李益民400,000股、黄伟250,000股、张付民250,000股、易春雨400,000股、于恩军129,223股、史万文250,000股。转让双方已完成股权过户手续。
3、2005年第一大股东股权转让及股权分置改革
2005年12月25日，公司第一大股东惠州投控与 Philips Electronics China B.V签订《股份转让协议》。根据协议约定，惠州投控向 Philips Electronics China B.V转让其持有的占 TCL集团总股本5%的国家股股份 129,316,557股，股份转让的价款为每股1.5816元。鉴于TCL集团已经提出流通股股东每10股获得2.5股对价的股权分置改革方案，在该方案项下与本次转让股份相关的股权分置改革对价将由 Philips Electronics ChinaB.V承担。
2005年12月29日，惠州投控与 Alliance Fortune InternationalLimited签订《股权转让协议》。根据该协议，惠州控股向 Alliance Fortune International Limited转让其持有的占本公司总股本1.16%的国家股股份 30,000,000股，转让价格为每股 1.5816元。鉴于TCL集团已经提出流通股股东每10股获得2.5股对价的股权分置改革
方案，在该方案项下与本次转让股份相关的股权分置改革对价将由 Alliance Fortune
InternationalLimited承担。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 2005年 12月 29日，惠州投控与本公司高级管理人员及其他主要管理人员等共 89人正式签订《股份转让协议》。根据协议约定，惠州投控向本公司高级管理人员及其他主要管理人员转让其持有的占本公司总股本3.84%的国家股股份 99,316,557股，转让价格为每股1.5816元。鉴于TCL集团已经提出流通股股东每10股获得2.5股对价的股权分置改革方案，在该方案项下与本次转让股份相关的股权分置改革对价将由本公司高级管理人员及其他主要管理人员承担。
2005年 12月 30日，公司股权分置改革方案经股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2006年4月20日实施。实施方案为在股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10股流通股股份获得非流通股股东支付的 2.5股对价股份。实施本次股权分置改革方案后，公司总股本保持不变。原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
本次股权转让及股权分置改革完成后，公司股本结构如下表所示：
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|股份类别|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|一、有限售条件股份|1,343,416,891|51.94|
|国家及国有法人持股|332,176,675|12.84|
|境内一般法人持股|80,600,173|3.12|
|境内自然人持股|347,354,583|13.43|
|境外法人、自然人持股|384,549,602|14.87|
|高管股份|80,677|0.00|
|其他|198,655,181|7.68|
|二、无限售条件股份|1,242,914,253|48.06|
|人民币普通股|1,242,914,253|48.06|
|三、股份总数|2,586,331,144|100.00|

4、2009年非公开发行股票
经中国证监会《关于核准 TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]12号）核准，公司于2009年4月23日以每股2.58元的价格向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行了人民币普通股 35,060万股。此次发行完成后，公司总股本增加至 2,936,931,144股，并于 2009年 6月 2日经广东省工商行政管理局核准换取了企业法人营业执照。该资金已全部到位，经中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜验字[2009]第01016号《验资报告》验证确认。
此次非公开发行股票后，公司股本结构为：
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|股份类别|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|一、有限售条件股份|513,097,296|17.47|
|国家持股|73,543,561|2.51|
|国有法人持股|104,000,000|3.54|
|境内非国有法人持股|33,800,000|1.15|
|境内自然人持股|231,753,735|7.89|
|其他（基金、理财产品等）|70,000,000|2.38|
|二、无限售条件股份|2,423,833,848|82.53|
|三、股份总数|2,936,931,144|100.00|

5、2010年非公开发行股票
经中国证监会《关于核准 TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]719号）核准，公司于 2010年 7月 26日以每股 3.46元的价格向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行了人民币普通股 1,301,178,273股。此次发行完成后，公司总股本增加至 4,238,109,417股，并于2010年9月19日经广东省工商行政管理局核准换取了企业法人营业执照。该资金已全部到位，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2010]284号验资报告验证确认。
此次非公开发行股票后，公司股本结构为：
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|股份类别|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|一、有限售条件股份|1,436,632,871|33.90|
|国家持股|86,719,654|2.05|
|国有法人持股|289,008,671|6.82|
|境内非国有法人持股|853,195,548|20.13|
|境内自然人持股|207,708,998|4.90|
|二、无限售条件股份|2,801,476,546|66.10|
|三、股份总数|4,238,109,417|100.00|

6、2011年资本公积转增股本
2011年4月15日，公司2010年度股东大会审议通过《本公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》，本次分配以公司2010年12月31日股份总数4,238,109,417股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股份10股，共计转增4,238,109,417股，本次转增完成后公司总股本增加至8,476,218,834股，本次转增股本于2011年5月19日完成。上述事项经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字[2011]170号
验资报告验证确认。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要此次资本公积转增股本后，公司股本结构为：
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|股份类别|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|一、有限售条件股份|2,836,553,542|33.46|
|国有法人持股|751,456,650|8.87|
|境内非国有法人持股|1,706,391,096|20.13|
|境内自然人持股|270,708,800|3.19|
|高管股份|107,996,996|1.27|
|二、无限售条件股份|5,639,665,292|66.54|
|三、股份总数|8,476,218,834|100.00|

7、股权激励
2011年 1月 28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关议案。2011年 2月 11日，就此次股权激励计划，公司向中国证监会进行了备案，根据中国证监会的反馈意见，2011年 12月 6日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及相关议案。公司于 2011年 12月向中国证监会进行了备案，中国证监会在法定期限内未提出异议。2012年1月9日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及相关议案。
2012年1月13日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于本公司股票期权激励计划首次授予事项的议案》，根据公司2012年第一次临时股东大会授权，董事会确定以2012年1月13日作为本次股票期权激励计划的授权日，向154位激励对象首次授予 155,025,600份股票期权并完成了股票期权授予登记工作。预留的 17,221,600份股票期权的授权日由董事会另行确定。
2013年 1月 8日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。董事会确定以2013年1月8日为本次股权激励计划预留股票期权的授权日，向 36名激励对象授予预留的17,221,600份股票期权并完成了股权激励计划预留股票期权授予登记工作。
2013年2月26日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整首
次授予的股票期权激励对象及期权数量的议案》、《关于调整股权激励计划首次授予的股
票期权行权价格的议案》、《关于首次授予的股票期权第一个行权期可行权相关事宜的议
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要案》，股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件满足，公司首次授予的 144名激励对象在第一个行权期可行权共 60,073,120份股票期权，第一个行权期自首个授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起 24个月内的最后一个交易日当日止。
2013年 4月 26日，公司发布《TCL集团股份有限公司关于首次授予的股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》，自2013年5月2日起至2014年1月12日可行权共 60,073,120份股票期权。激励对象在符合规定的时间内可通过选定的承办券商系统自主进行申报行权。自 2013年 5月 2日起至 2014年 1月 12日，激励对象已行权58,870,080份股票期权；对于未行权的1,203,040份股票期权，公司已于2014年 1月 16日在中国证券登记结算有限公司将其注销。行权后，公司总股本由行权前的 8,476,218,834股增加至8,535,088,914股。
2014年2月21日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于注销股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期对应股票期权的议案》，公司首次授予的股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期不满足行权条件，其对应的股票期权不得行权，该部分股票期权由公司注销，共计注销股票期权数量为55,387,800份。2014年3月7日，公司完成上述拟注销的股票期权的注销事宜。本次注销完成后，公司首次授予的股票期权剩余数量为 45,054,840份；预留股票期权剩余数量为6,888,640份。
8、2014年非公开发行股票
经中国证监会《关于核准 TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]201号）核准，公司于 2014年 4月 30日以每股 2.18元的价格向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行了人民币普通股 917,324,357股。此次发行完成后，公司注册资本增加至人民币9,452,413,271元，并于2014年6月10日经惠州市工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。该资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2014]1523号验资报告验证确认。
此次非公开发行股票后，公司股本结构为：
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|股份类别|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|一、有限售条件股份|1,314,618,159|13.91|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|股份类别|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|国有法人持股|105,504,587|1.12|
|境内非国有法人持股|687,266,382|7.27|
|境内自然人持股|124,553,388|1.32|
|高管股份|397,293,802|4.20|
|二、无限售条件股份|8,137,795,112|86.09|
|三、股份总数|9,452,413,271|100.00|

9、2015年非公开发行股票及股票期权激励计划行权
经中国证监会《关于核准 TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]151号）核准，发行人于 2015年 2月 26日以每股 2.90元的价格向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行了人民币普通股 2,727,588,511股，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2015]0155及0156号验资报告验证资金到位。
2014年 12月 31日，发行人召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象及期权数量的议案》、《关于股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事宜的议案》，股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件满足，发行人首次授予的135名激励对象在第三个行权期可行权共44,151,060份股票期权，首次授予股票期权第三个行权期自2015年1月 13日起至2016年1月12日止；发行人预留股票期权的34名激励对象在第二个行权期可行权共 6,650,560份股票期权，发行人预留股票期权第二个行权期自 2015年 1月 8日起至 2016年 1月 7日止。2015年 1月 16日，发行人发布《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期采取自主行权模式的提示性公告》、《关于公司股权激励计划预留股票期权第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告》，激励对象在符合规定的时间内可通过选定的承办券商系统自主进行申报行权。自 2015年 1月 1日起至 2015年12月31日，发行人股票期权激励对象累计行权 48,357,920股。
自2015年1月1日起至2015年12月31日，公司因股权激励行权增加48,357,920股股份，因非公开发行增加 2,727,588,511股股份，股份总数由9,452,413,271增加至 12,228,359,702股。
10、2016年股票期权激励计划行权及回购部分社会公众股份并注销
自2016年1月1日起至2016年1月12日，公司股票期权激励对象累计行权923,340
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要股。
公司首期回购部分社会公众股份的方案于 2015年 7月 17日经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，2015年 7月 24日公司公告了《TCL集团股份有限公司关于首期回购公司部分社会公众股份的报告书》。截至 2016年 1月 15日，公司回购股份数量为 15,601,300股，本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化，公司于 2016年 2月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 15,601,300股回购股份注销手续。
（四）发行人报告期内重大资产重组情况
报告期内,发行人未发生其他构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的资产购买或出售行为，或其他导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售或置换事项。
公司因筹划发行股份购买资产事项自2017年4月21日起停牌。该事项的主要交易标的为公司控股子公司华星光电，交易资产初步确定为华星光电少数股权，交易对方为华星光电员工持股平台和其他股东，拟采取发行股份购买资产的方式。目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的尽职调查、审计及评估等相关工作，交易方案仍在商讨、论证阶段，以上事项尚存在不确定性，具体交易方案将根据协商和后续尽职调查情况确定。该事项不会导致公司实际控制人发生变更。
二、本次发行前发行人的股东情况
（一）本次发行前发行人的股本结构
截至 2017年 3月 31日，本公司总股本 12,213,681,742股，包括有限售条件和无限售条件的流通股份，公司的股本结构情况见下表：
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|-|-|-|
|股份类别|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|一、有限售条件股份|3,212,325,038|26.30%|
|国有法人持股|1,244,019,136|10.18%|
|境内非国有法人持股|1,483,569,375|12.15%|
|其他境内自然人持股|484,736,527|3.97%|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|
|二、无限售条件股份|9,001,356,704|73.70%|
|三、股份总数|12,213,681,742|100.00%|

（二）本次发行前发行人前十大股东持股情况
截至2017年3月31日，发行人前十名股东情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股总数（股）|有限售条件股份数量（股）|质押或冻结的股份数量（股）|
|惠州市投资控股有限公司|国有法人|7.19|878,419,747|47,846,889|230,000,000|
|李东生|境内自然人|5.23|638,273,688|478,705,266|340,680,000|
|广东省广新控股集团有限公司|国有法人|5.01|611,690,581|0|0|
|北京紫光通信科技集团有限公司|国有法人|3.97|484,468,900|478,468,900|0|
|新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.71|452,660,287|452,660,287|452,660,287|
|新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.35|408,899,521|408,899,521|408,899,521|
|国开创新资本投资有限责任公司|国有法人|3.13|382,775,119|382,775,119|0|
|上银基金－浦发银行－上银基金财富10号资产管理计划|境内非国有法人|3.13|382,775,119|382,775,119|0|
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|2.67|326,100,699|0|0|
|中央汇金投资有限责任公司|国有法人|1.69|206,456,500|0|0|

三、发行人组织结构、治理结构和管理机构情况
（一）发行人组织结构
本公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，建立了完善的法人
治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层，制定了相应的议事规则及
工作细则。本公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合本公司的
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要实际情况，设置了相关业务和管理部门，具体执行管理层下达的任务。发行人组织结构如下图所示：
（二）发行人治理结构
公司已经按照《公司法》等法律法规的相关要求，建立了包括股东大会、董事会、监事会和高级管理人员在内的健全有效的法人治理结构。其中，股东大会是公司的权力机构；董事会由12名董事组成，对公司全体股东负责，以公司利益最大化为行为准则；
监事会由3名监事组成，依照法律规定的职责、权限对公司运行状况实施监督，依法维护公司和公司全体股东的合法权益，对股东大会负责并报告工作。高级管理人员包括首席执行官、总裁、高级副总裁、首席财务官、首席技术官和董事会秘书，总裁负责主持公司全面日常经营、管理工作，其他人员协助总裁工作，分工负责、各司其职。
发行人已按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定设立了健全、清晰的组织机构，其设置充分体现了分工明确、相互制约的治理原则。发行人依法建立了健全的股东大会、董事会、监事会制度，上述机构和人员的职责完备、明确；并且发行人制定的上述规则、制度、条例的内容和形式均符合相关法律的规定。报告期内，公司股东大会、董事会和监事会召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的要求。
（三）重要规章制度的制定及修订情况
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要1、总体情况
发行人严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，以建立健全完备的法人治理结构，实现规范化、制度化为宗旨，制定和修改了公司《章程》、《股东大会组织及议事规则》、《信息披露管理办法》，《募集资金管理办法》、《内部控制制度》、《重大投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《控股子公司管理办法》、《总裁工作细则》、《对外担保管理制度》等规范性文件，进一步健全了公司各项规章制度，不断完善公司法人治理结构、规范公司的运作，以符合有关法律、法规的要求。
2、重要内控制度
（1）财务管理制度
在财务管理方面，公司建立了《网上新股申购业务内控制度》、《二级市场证券投资内控制度》《财务管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》、《质量管理制度》、《资金管理规定》、《对外担保管理制度》等。除上述财务管理制度外，公司建立了控制投资决策与审批的《重大投资管理制度》，确立了投资决策流程及相关部门审批权限，也专门设立了战略与投资管理中心，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、回报等事宜研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现异常情况，及时向公司董事会报告。为加强与规范公司委托理财业务、金融衍生业务和风险创业投资业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《委托理财内控制度》、《证券投资管理制度》、《金融衍生产品投资内控制度》和《风险投资内控制度》；在现金管理方面，公司强化集团系统内资金统一配置与调剂功能，严格按照“集中统一管理原则”、“协同性原则”、“安全性、流动性和效益型相结合原则”、“合并收益最大化进而集团公司价值最大化的基本原则”，通过财务公司统一负责集团公司及企业的资金结算管理，以实现现金高效流转，提高集团整体抗风险能力。财务公司在集团会计政策和财务管理通则等框架下，参照金融企业会计制度独立核算；在预算管理方面，公司完善了预算管理制度和编制流程，明确了年度预算编制要经过“战略规划—设立关键绩效指标（KPI）目标—业务规划—预算”四个阶段的完整过程，特别强调业务规划环节，要求
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要预算目标必须有相应的业务规划来保证完成，分别从集团和企业层面，加大了对企业预算评审的力度和建立起相对完善的预算管理体系。
其中，资金管理方面，发行人建立了《资金管理制度》和《资金计划管理办法》，具有长期资金和短期资金的管理计划和规定，同时正在制定短期资金调度应急预案。发行人在对财务相关环节进行了严格控制的同时让财务管理制度得到了有效的执行和落实。发行人制定了资金管理制度，对货币资金的收支业务等建立了严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任及相关控制措施；同时，根据岗位责任制，明确各岗位职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，而且应当定期、不定期进行岗位轮换。公司制定了收付款审批权限等系列程序，严格执行对款项收付的监督检查。
（2）人力资源管理制度
在人事管理方面，公司制定了《TCL集团绩效管理制度》、《TCL集团总部劳动用工管理制度》、《TCL集团福利管理制度》、《TCL集团薪酬管理制度》、《TCL集团所属企业经营管理团队长期激励暂行规定》和《TCL集团干部任免管理规定》和《TCL集团股份有限公司参股公司董事、监事委派及履职管理办法》等一系列人力资源管理制度，明确了岗位的任职资格、人力资源开发管理的措施等，形成了有效的绩效考核与激励机制，为不断提高公司员工素质，确保内部控制的有效实施及公司的长远发展打下了坚实的基础。
（3）安全生产管理制度
公司设立了集团安全生产委员会，定期召开安全生产工作会议，完善安全生产管理制度，提高职工安全生产意识。公司不断完善和健全安全生产管理制度，最大限度防范重大安全生产事故发生；定期举办安全教育培训，增强了安全生产管理者的责任感，提高了职工安全生产意识；提升了专职安全人员管理激励，强化了集团监督检查，不断改善安全生产情况，减少事故的发生。在职业健康安全培训方面，公司注重员工的健康，为拓展员工的自我保护思路，增强员工面对潜在危险的自我保护能力，定期举行职业健康安全培训。职业健康安全培训包括三方面的内容：
第一，针对工作场所机械样式、员工接触危化品机率等特点开展相应的培训，对如
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要何安全使用生产工具进行讲解；
第二，结合公司以往发生的一些安全生产事故，讲解如何应对紧急情况以及预防类似事故的发生；
第三，向员工传授厂外人身、财产安全保护知识，以及如何应对自然灾害的一些知识。
（4）采购和销售管理制度
集团下属各产业公司独立制定并下达经营计划，独立签订、独立履行业务经营合同，拥有独立完整的采购、生产系统和销售网络，原料采购和产品销售均独立进行。
采购方面，对于生产物料的采购，各公司建立了采购招标管理平台，通过采购计划与预算子系统、供应商开发管理子系统、采购物流子系统、采购绩效评估子系统、采购（资讯）信息子系统及采购管理制度、工作标准、工作程序与作用流程子系统和采购策略规划子系统等系统流程监控，规范采购业务流程和采购人员行为；对于如办公文具、办公耗材等非生产物料的采购，公司制定了《TCL集团非生产物料联合采购管理制度》，由专门部门负责统一管理。
在产品销售方面，公司实行差异化品牌的销售策略，建立了完善的全球销售网络和信息化测评和管理系统，各子公司的销售通过ERP信息系统全面反应到前后台管理的各个环节。
（5）公司信息披露的内部控制制度
发行人建立健全了《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。依据《重大信息内部报告制度》，公司建立了重大信息内部传递体系，明确公司重大信息的范围和内容，制定了公司各部门沟通的方式、内容和时限等相应的控制程序。
发行人董事会秘书为信息披露工作的直接负责人，具体负责信息披露事宜的协调和组织，并代表董事会办理公司的对外信息披露事务。公司任何人接受媒体采访均必须先征求董事会秘书的意见，并将采访内容要点提前提交董事会秘书。
发行人能够严格按照有关法律法规、《信息披露管理办法》及《投资者关系管理制
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要度》的规定，真实、准确、完整、及时地进行相关信息披露，确保公司所有股东有平等的机会获得信息。
（6）投融资、对外担保和关联交易管理制度
①投融资管理制度
发行人建立健全了《投资管理制度》，对公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议程序、投资事项研究评估、投资计划的进展跟踪及责任追究等都作了明确的规定，也专门设立了投资管理中心，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、回报等事宜研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现异常情况，及时向公司董事会报告。避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值。
根据《TCL集团股份有限公司重大投资管理制度》第五条：公司股东大会、董事会的投资决策权限及决策程序，按照公司章程和股东大会、董事会的决议以及公司相关制度办理。单次投资额、收购和被收购、出售资产总额占公司最近经审计的总资产3%以上的一般性投资，经董事会批准后实施。公司可进行证券投资（范围包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）和衍生品投资（范围包括期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合）。公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币的，应在投资之前报董事会批准。单次投资额、收购和被收购、出售资产总额占公司最近经审计的总资产10%以上的其他重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50％以上，且绝对金额超过 5,000万元人民币的，应提交股东大会审议。公司衍生品投资权限审批详见“金融衍生品管理制度”部分。
TCL集团严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，规范、健全公司融资业务管理，以《TCL集团资金管理规定》（TCL集司[2007]113号）明确和规范集团各项资金管理规定，由财务公司统一管理融资业务，职责界定清晰。
财务公司严格按照国家相关金融法律法规、深交所相关工作指引、备忘录、TCL集团相关管理规定等要求，负责融资业务的具体管理及办理。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要②创投业务管理制度
公司制订了《风险投资内控制度》，全资子公司新疆 TCL股权投资有限公司负责风险投资业务的实施、运作与管理，由TCL创投总裁负责在董事会及股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议及合同。在投资与决策管理方面，公司成立了项目立项小组，负责审核投资项目的市场前景、行业及竞争者、项目关键成功要素、项目投资亮点、投资风险等，在此基础上编制项目分析报告并提交内部评审会进行项目评审。通过尽职调查的项目，在董事会批准投资额度内，属于TCL创投直接投资的项目，经公司组建的投资决策委员会批准并报TCL创投董事会批准后投资；属于基金投资的项目，由基金投资决策委员会进行项目的投资决策。通过决策机构批准的投资项目，由项目组及法务人员或外聘律师共同准备投资协议及文件，经 TCL创投总裁或授权人签署后完成股权交割。
由于风险投资对象为非上市公司的股权，项目的退出时间及收益存在不确定因素，公司通过多种措施，力求将风险控制到最低程度的同时，获得最大的投资收益。
③对外担保管理制度
发行人建立健全了《对外担保管理制度》，明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、对外担保的管理程序、对外担保的信息披露、对外担保相关责任人的责任追究机制等。
根据《对外担保管理制度》规定，下述担保事项须经股东大会审议批准：公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；连续 12月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过 5,000万元人民币的担保；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
法律法规、公司股票上市地证券交易所及公司章程规定的其他担保。除上述以外的其他担保，由董事会审议批准。未经公司股东大会或董事会批准，公司不得对外提供担保。
④关联交易管理制度
为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定及国家财政部、中国证监
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要会发布的相关规则，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。其中，若公司与关联自然人关联交易金额高于 30万元（不含 30万元），将提交公司董事会审议并披露；
除此之外，公司其他关联交易及关联担保事项均须提交股东大会审批。
（7）金融衍生品管理制度
根据《TCL集团股份有限公司金融衍生产品投资内控制度》，公司针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前，须向集团主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告，以及已操作业务的专项总结报告，获得集团专业部门意见后，方可实施操作；相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况，并向董事会专门委员会报告。此外，还需定期向管理层和董事会提交至少应包括衍生品投资授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结果、衍生品投资盈亏状况、止损限额执行情况等内容的风险分析报告，如果公司已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过 1,000万人民币时，公司将及时披露。根据制度规定，公司所有衍生品投资均需提交董事会审议，套期保值类衍生品投资的业务金额（风险敞口）占公司最近一期经审计净资产50％以上，且绝对金额超过 5,000万元人民币的，应提交股东大会审议。公司所有非套期保值类衍生品投资均须经董事会审议通过、独立董事发表专项意见，并提交股东大会审议通过后方可执行。2011年 2月，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，拟持续开展金融衍生品业务，并在风险敞口金额不超过人民币 10亿元范围内循环操作。
（8）内部审计制度
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要公司重视内部审计工作，建立了较为完善的内审体系，公司董事会审计委员会下设有审计委员会办公室，该办公室负责具体的审计工作，独立于其他部门。公司总部共有专职内部审计人员17人（不含TCL多媒体科技控股公司、TCL通讯科技控股有限公司），均具备丰富的内部审计工作经验和国际内部注册审计师、审计师、会计师等专业资格证书。
内部审计是组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，公司内部审计机构由公司董事会的审计委员会直接领导和管理，体现了审计的独立性和权威性。内部审计机构对内部控制的有效性进行监督检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
（9）下属子公司内控制度
根据公司《章程》、《内部控制制度》和《控股子公司管理办法》的规定，公司各职能部门负责对控股子公司的经营、财务、重大投资、法律事务及人力资源等方面进行指导、管理及监督；公司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员负责有效地执行，并及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。所有控股子公司必须统一执行公司颁布的各项规章制度并根据需要制定实施细则，必须根据公司的总体经营计划经营。这些制度都得到严格的贯彻和落实。同时，公司建立了财务、审计和人力资源相结合的三位一体控制体系，加强对子公司管理和控制。
（10）短期资金调度应急预案
公司为提高资金管理效率，防范流动性风险，规范资金运作，提高资金管理的使用效率，发挥规模效益，根据相关法律法规正在制定应急资金调度预案，规范突发的造成或可能造成严重社会危害时，需要采取应急处理措施以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件的资金需求应急方案。应急资金筹措来源包括但不限于内部资金调度、银行流动资金贷款、超短期融资券发行、流动资产变现等，以应对短期资金的应急调度情况。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要四、发行人重要权益投资情况
（一）发行人直接或间接控制的公司
截至2017年3月31日，集团纳入合并报表范围的重要子公司共有103家，具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|注册地|业务性质|注册资本|持股比例（%）||取得方式|
||||||直接|间接||
|1|T.C.L.实业控股(香港)有限公司|香港|投资控股|港币1,578,942,506|100%|-|设立|
|2|TCL多媒体科技控股有限公司|开曼|投资控股|港币1,736,446,305|-|52.14%|设立|
|3|广州数码乐华科技有限公司|广州|制造及销售|人民币120,000,000|-|70.00%|设立|
|4|深圳TCL新技术有限公司|深圳|研发|港币10,000,000|-|100%|设立|
|5|深圳TCL数字技术有限公司|深圳|研发|人民币100,000,000|-|100%|设立|
|6|TCL王牌电器(惠州)有限公司|惠州|制造及销售|港币500,000,000|-|100%|设立|
|7|TCL Operation Polska Sp.zo.o|波兰|制造及销售|波兰兹罗提126,716,500|-|100%|设立|
|8|TCL Moka Manufacturing, S.A.de C.V.|墨西哥|制造及销售|比索50,000|-|100%|非同一控制下企业合并|
|9|TCL (Vietnam) Corporation Ltd.|越南|制造及销售|越南盾37,135,000,000|-|100%|设立|
|10|惠州TCL电器销售有限公司|惠州|销售|人民币30,000,000|-|100%|设立|
|11|TCL电子(香港)有限公司|香港|销售|港币30000,000|-|100%|设立|
|12|TCL Overseas Marketing (MacaoCommercial Offshore) Limited|澳门|销售|澳门元100,000|-|100%|设立|
|13|TCL通讯科技控股有限公司|开曼|投资控股|港币1,278,984,117|-|100%|设立|
|14|TCL通讯科技(成都)有限公司|成都|研发|美元12,000,000|-|100%|设立|
|15|捷开通讯科技(上海)有限公司|上海|研发|美元10,000,000|-|100%|设立|
|16|TCL移动通信科技(宁波)有限公司|宁波|研发|美元5,000,000|-|100%|设立|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|注册地|业务性质|注册资本|持股比例（%）||取得方式|
||||||直接|间接||
|17|捷开通讯(深圳)有限公司|深圳|研发|美元10,000,000|-|100%|设立|
|18|惠州TCL移动通信有限公司|惠州|制造及销售|美元199,600,000|-|100%|设立|
|19|王牌通讯(香港)有限公司|香港|销售|港币5,000,000|-|100%|设立|
|20|TCT Mobile Europe SAS|法国|销售|欧元23,031,072|-|100%|设立|
|21|TCT Mobile (US) Inc.|美国|销售|美元1|-|100%|设立|
|22|TCT Mobile International Ltd|香港|销售|港币5,000,000|-|100%|设立|
|23|TCT Mobile SA de CV|墨西哥|销售|墨西哥比索1,299,103,498|-|100%|设立|
|24|TCT Mobile - Telefones LTDA|巴西|销售|巴西雷亚尔104,088,757|-|100%|设立|
|25|“TMC Rus” Limited LiabilityCompany|俄罗斯|销售|俄罗斯卢布10,000|-|99%|设立|
|26|TCT Mobile Italy S.R.L|意大利|销售|欧元10,000|-|100%|设立|
|27|深圳市华星光电技术有限公司|深圳|制造及销售|人民币18,341,942,877|75.67%|0.08%|设立|
|28|广州华睿光电材料有限公司|广州|研发|人民币30,000,000|-|100%|设立|
|29|武汉华星光电技术有限公司(注1)|武汉|制造及销售|人民币8,760,000,000|-|39.95%|设立|
|30|深圳华映显示科技有限公司|深圳|制造及销售|美元30,000,000|-|100%|非同一控制下企业合并|
|31|华星光电国际(香港)有限公司|香港|销售|美元9,000,000|-|100%|设立|
|32|深圳市华星光电半导体显示技术有限公司|深圳|制造及销售|人民币500,000,000||53.02%|设立|
|33|惠州TCL家电集团有限公司|惠州|投资控股|人民币448,000,000|100%|-|设立|
|34|TCL家用电器(合肥)有限公司|合肥|制造及销售|人民币300,000,000|100%|-|设立|
|35|TCL智能科技(合肥)有限公司|合肥|研发|人民币1,000,000|-|100%|设立|
|36|TCL空调器(中山)有限公司|中山|制造及销售|美元62,311,649|-|80%|设立|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|注册地|业务性质|注册资本|持股比例（%）||取得方式|
||||||直接|间接||
|37|TCL德龙家用电器(中山)有限公司|中山|制造及销售|美元5,000,000|-|100%|设立|
|38|中山TCL制冷设备有限公司|中山|制造及销售|人民币20,000,000|-|100%|设立|
|39|TCL家用电器(中山)有限公司|中山|制造及销售|人民币80,000,000|-|100%|设立|
|40|TCL空调器(武汉)有限公司|武汉|制造及销售|人民币110,878,990|-|100%|设立|
|41|中山海倍瑞智能软件科技有限公司|中山|研发|人民币5,000,000|-|100%|设立|
|42|TCL家用电器(香港)有限公司|香港|销售|港币100,000|-|100%|设立|
|43|TCL家用电器(北美)有限公司|美国|销售|美元100,000|-|100%|设立|
|44|通力电子控股有限公司|维尔京|投资控股|港币249,162,626||50.26%|设立|
|45|深圳市通力科技开发有限公司|深圳|研发|人民币10,000,000|-|100%|设立|
|46|西安TCL软件开发有限公司|西安|研发|美元2,000,000|-|100%|设立|
|47|TCL通力电子(惠州)有限公司|惠州|制造及销售|人民币161,500,000|-|100%|设立|
|48|东莞普笙电子科技有限公司|东莞|制造及销售|人民币31,700,000|-|100%|非同一控制下企业合并|
|49|TCL OEM销售有限公司|香港|销售|港币2|-|100%|设立|
|50|TCL通力科技(香港)有限公司|香港|销售|港币50,000,000|-|100%|设立|
|51|TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司|惠州|制造及销售|人民币100,000,000|80%|-|设立|
|52|TCL新技术(惠州)有限公司|惠州|制造及销售|人民币80,000,000|-|100%|设立|
|53|惠州TCL照明电器有限公司|惠州|制造及销售|人民币70,000,000|80%|-|设立|
|54|惠州市华瑞光源科技有限公司|惠州|制造及销售|人民币100,000,000|-|100%|非同一控制下企业合并|
|55|广州科天智慧云信息科技有限公司|广州|信息技术|美元200,000,000|-|100%|设立|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|注册地|业务性质|注册资本|持股比例（%）||取得方式|
||||||直接|间接||
|56|广州科天视畅信息科技有限公司|广州|信息技术|人民币10,000,000|-|100%|设立|
|57|TCL医疗控股有限公司|香港|投资控股|美元74060000|-|66.67%|设立|
|58|广州TCL医疗设备有限公司|广州|制造及销售|人民币200,000,000|-|100.00%|设立|
|59|TCL医疗核磁技术(无锡)有限公司|无锡|制造及销售|美元30,000,000|-|100%|设立|
|60|TCL医疗超声技术(无锡)有限公司|无锡|制造及销售|美元30,000,000|-|100%|设立|
|61|TCL医疗放射技术(北京)有限公司|北京|制造及销售|人民币31,645,600|65.25%|34.75%|非同一控制下企业合并|
|62|惠州泰科立集团股份有限公司|惠州|投资控股|人民币72,009,400|55%|-|设立|
|63|惠州市升华工业有限公司|惠州|制造及销售|人民币95,360,000|-|100%|设立|
|64|泰洋光电(惠州)有限公司|惠州|制造及销售|人民币54,000,000|-|70%|设立|
|65|惠州TCL金能电池有限公司|惠州|制造及销售|人民币56,425,065|-|100%|设立|
|66|泰和电路科技(惠州)有限公司|惠州|制造及销售|人民币90,000,000|-|100%|设立|
|67|华显光电技术控股有限公司(注2)|百慕大|投资控股|港币400,000,000|-|53.83%|非同一控制下企业合并|
|68|TCL显示科技(惠州)有限公司|惠州|制造及销售|人民币100,000,000|-|100%|设立|
|69|武汉华显光电技术有限公司|武汉|制造及销售|人民币1,000,000||100%|设立|
|70|惠州TCL环保资源有限公司|惠州|投资控股|人民币300,000,000|100%|-|设立|
|71|TCL奥博(天津)环保发展有限公司|天津|制造及销售|人民币150,000,000|-|60%|设立|
|72|惠州TCL环境科技有限公司|惠州|制造及销售|人民币110,000,000|-|51%|非同一控制下企业合并|
|73|汕头市TCL德庆环保发展有限公司|汕头|制造及销售|人民币50,000,000|-|51%|设立|
|74|TCL教育网有限公司|维尔京|投资控股|港币42,819,044|-|100%|设立|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|注册地|业务性质|注册资本|持股比例（%）||取得方式|
||||||直接|间接||
|75|深圳TCL教育科技有限责任公司|深圳|教育服务|港币31,000,000|-|100%|设立|
|76|孔子学院(北京)远程教育技术中心有限公司|北京|教育服务|人民币39,000,000|-|80%|设立|
|77|全球播科技(北京)有限公司|北京|信息技术|人民币30,834,300|-|100%|设立|
|78|全影科技(北京)有限公司|北京|信息技术|美元750,000|-|100%|非同一控制|
|79|深圳TCL智能家庭科技有限公司|深圳|信息技术|人民币90,000,000|-|100%|设立|
|80|深圳豪客互联网有限公司|深圳|互联网业务|人民币500,000,000|100%|-|设立|
|81|TCL文化传媒(深圳)有限公司|深圳|广告策划|人民币50,000,000|100%|-|设立|
|82|惠州酷友网络科技有限公司|惠州|电子商务|人民币500,000,000|55%|45%|设立|
|83|惠州客音商务服务有限公司|惠州|售后服务|人民币100,000,000|100%|-|设立|
|84|深圳十分到家服务科技有限公司|深圳|服务|人民币30,000,000|-|68%|设立|
|85|翰林汇信息产业股份有限公司|北京|产品分销|人民币130,000,000|73.69%|-|设立|
|86|北京尚派正品科技有限公司|北京|销售|人民币20,000,000|-|60%|设立|
|87|TCL金融控股集团(深圳)有限公司|深圳|金融|人民币1,000,000,000|100%|-|设立|
|88|TCL集团财务有限公司|惠州|金融|人民币1,500,000,000|82%|18%|设立|
|89|TCL金融科技(深圳)有限公司|深圳|金融|人民币5,000,000|-|100%|设立|
|90|深圳百思资产管理有限公司|深圳|资产管理|人民币30,000,000|-|100%|设立|
|91|TCL金融服务(深圳)有限公司|深圳|金融服务|人民币5000000|-|100%|设立|
|92|TCL商业保理(深圳)有限公司|深圳|商业保理|人民币100,000,000|-|100%|设立|
|93|深圳市前海汇银通技术服务有限公司|深圳|互联网金融|美元200,000|-|100%|设立|
|94|深圳市前海汇银通支付科技有限公司|深圳|互联网金融|人民币100,000,000|-|100%|设立|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|注册地|业务性质|注册资本|持股比例（%）||取得方式|
||||||直接|间接||
|95|新疆TCL股权投资有限公司|惠州|投资业务|人民币200,000,000|100%|-|设立|
|96|亚太石油有限公司(注3)|维尔京|投资控股|美元12,000,000|-|45%|设立|
|97|深圳TCL房地产有限公司|深圳|物业管理|人民币100,000,000|65%|-|设立|
|98|深圳TCL光电科技有限公司|深圳|工业地产开发及租赁|人民币200,000,000|-|60%|设立|
|99|禧永投资有限公司|维尔京|投资业务|美元10|-|100%|设立|
|100|深圳TCL工业研究院有限公司|深圳|研发|人民币50,000,000|35%|65%|设立|
|101|西安TCL工业研究院有限公司|西安|研发|人民币150,000,000|100%|-|设立|
|102|TCL Research America Inc.|美国|研发|美元10|-|100%|设立|
|103|TCL工业研究院(香港)有限公司|香港|研发|港币30,000,000|-|100%|设立|

注：1、公司之子公司深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）持有武汉华星光电技术有限公司（以下简称“武汉华星”）39.95%的股权，武汉华星关键管理人员由华星光电派出，华星光电能决定其经营方针和财务政策，并实质控制武汉华星，故将其作为子公司纳入合并报表范围。
2、2016年12月31日，公司通过全资子公司T.C.L.实业控股（香港）有限公司（以下简称“T.C.L.实业控股”）对 TCL显示科技控股有限公司（以下简称“TCL显示”）的持股比例为37.32%，为TCL显示第一大股东。本公司能够通过T.C.L.实业控股控制TCL显示董事会绝大多数成员及相应的投票权，且无其他条件影响本公司对其实行控制，故将其作为子公司纳入合并范围。2017年3月7日，TCL显示更名为华显光电技术控股有限公司；2017年4月27日，华星光电通过其全资子公司 HIGH VALUE VENTURESLIMITED收购公司及其他十家BVI公司持有的华显光电53.81%股份，华显光电成为华星光电控股子公司。
3、公司之全资子公司T.C.L.实业控股（香港）有限公司为亚太石油有限公司第一大股东，董事会席位占半数以上，T.C.L.实业控股（香港）有限公司对亚太石油有限公司的经营和财务政策拥有实质控制权，故将其作为子公司纳入合并范围。
（二）发行人主要子公司情况
1、TCL多媒体
||||||
|-|-|-|-|-|
|成立时间|1999年11月||注册地|英属开曼群岛|
|主营业务|彩电研发、制造和销售||||
|2016年主要财务数据（万元）（经审计）|||||
|总资产|总负债|净资产|销售收入|净利润|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1,684,630|1,110,225|574,405|||||
|||||2,890,746||16,312|
|2017年1-3月主要财务数据（万元）（未经审计）|||||||
|总资产|总负债|净资产|销售收入||净利润||
|1,708,908|1,118,240|581,724|||||
|||||751,220||7,081|

2、TCL通讯
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2004年2月||注册地||英属开曼群岛||
|主营业务|移动电话研发、制造和销售||||||
|2016年主要财务数据（万元）（经审计）|||||||
|总资产|总负债|净资产|销售收入||净利润||
|1,304,535|1,063,665|240,871|||||
|||||2,240,049||-45,564|
|2017年1-3月主要财务数据（万元）（未经审计）|||||||
|总资产|总负债|净资产|销售收入||净利润||
|1,175,525|960,694|210,396|||||
|||||335,865||-32,491|

3、华星光电
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2009年11月||注册地||广东省深圳市||
|主营业务|液晶面板研发、制造和销售||||||
|2016年主要财务数据（万元）（经审计）|||||||
|总资产|总负债|净资产|销售收入||净利润||
|7,797,009|5,239,527|2,557,483|||||
|||||2,233,645||232,962|
|2017年1-3月主要财务数据（万元）（未经审计）|||||||
|总资产|总负债|净资产|销售收入||净利润||
|8,025,534|4,127,272|2,684,699|||||
|||||654,135||105,034|

4、家电集团
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2007年12月||注册地||广东省惠州市||
|主营业务|空调、冰箱、洗衣机等研发、制造和销售||||||
|2016年主要财务数据（万元）（经审计）|||||||
|总资产|总负债|净资产|销售收入||净利润||
|963,825|820,053|98,786|||||
|||||1,207,401||6,790|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年1-3月主要财务数据（万元）（未经审计）|||||
|总资产|总负债|净资产|销售收入|净利润|
|1,047,242|903,434|97,472|408,300|2,419|

5、通力电子
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2013年6月||注册地||英属开曼群岛||
|主营业务|DVD、音响、机顶盒等研发、制造和销售||||||
|2016年主要财务数据（万元）（经审计）|||||||
|总资产|总负债|净资产|销售收入||净利润||
|278,413|174,367|104,045|||||
|||||406,307||13,019|
|2017年1-3月主要财务数据（万元）（未经审计）|||||||
|总资产|总负债|净资产|销售收入||净利润||
|267,670|160,645|107,014|||||
|||||80,900||2,508|

6、翰林汇
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|1999年4月||注册地||北京市||
|主营业务|笔记本电脑销售||||||
|2016年主要财务数据（万元）（经审计）|||||||
|总资产|总负债|净资产|销售收入||净利润||
|285,401|218,776|66,625|||||
|||||1,671,030||22,460|
|2017年1-3月主要财务数据（万元）（未经审计）|||||||
|总资产|总负债|净资产|销售收入||净利润||
|362,768|287,150|73,221|||||
|||||353,373||5,035|

7、TCL财务公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间|2006年10月||注册地||广东省惠州市||
|主营业务|金融服务||||||
|2016年主要财务数据（万元）（经审计）|||||||
|总资产|总负债|净资产|销售收入||净利润||
|3,122,969|2,938,224|184,744|||||
|||||-||10,661|
|2017年1-3月主要财务数据（万元）（未经审计）|||||||

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|总资产|总负债|净资产|销售收入|净利润|
|2,758,932|2,568,114|190,818|-|6,073|

（三）发行人主要参股公司情况
1、电大在线远程教育技术有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|成立时间||2001年4月||注册地|北京|
|持股比例||50.00%||注册资本|人民币125,000,000|
|主营业务或经营范围||开发、生产计算机软件、硬件，远程教育软件；信息网络的技术开发；有关自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品||||
|2016年主要财务数据（万元）（经审计）||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润|
|109,228|80,610||27,989|125,100|5,753|
|2017年1-3月主要财务数据（万元）（未经审计）||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润|
|120,143|91,602||27,853|25,348|-136|

2、TCL-IMAX Entertainment Co.,Limited
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|成立时间||2013年10月||注册地|香港|
|持股比例||50.00%||注册资本|美元250,000|
|主营业务或经营范围||4K私人电影院的生产、设计、开发、销售和服务；同时为全球高端私人影院提供结合硬件、软件、服务和内容的全方位的超高端影音显示技术解决方案||||
|2015年度主要财务数据（万元）（经审计）||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润|
|8,670|2,040||6,630|-|-5,696|
|2016年主要财务数据（万元）（经审计）||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润|
|6,692|3,697||2,995|475|-3,585|

3、乐金电子（惠州）有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|成立时间|1993年|注册地|惠州|
|持股比例|20.00%|注册资本|美元22,000,000|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主营业务或经营范围||各式收音、音响设备、CD、VCD、CD-ROM 放音设备及相关的零配件制造||||
|2015年度主要财务数据（万元）（经审计）||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润|
|92,582|49,892||42,690|247,431|4,857|
|2016年度主要财务数据（万元）（未经审计）||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润|
|88,650|46,434||42,216|230,965|4,564|

4、TCL瑞智（惠州）制冷设备有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|成立时间||2001年1月||注册地|惠州|
|持股比例||17.78%||注册资本|美元37,230,000|
|主营业务或经营范围||生产销售空调压缩机、电动机、空气压缩机、空调及其零配件，并提供售后服务与技术咨询||||
|2015年度主要财务数据（万元）（经审计）||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润|
|114,066|30,742||83,324|121,199|4,100|
|2016年度主要财务数据（万元）（未经审计）||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润|
|140,432|53,817||86,615|140,772|7,951|

5、Amlogic,Inc
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|成立时间||1995年||注册地|美国|
|持股比例||9.16%||注册资本|人民币20,000,000|
|主营业务或经营范围||半导体技术研发与销售||||
|2015年度主要财务数据（万元）（经审计）||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润|
|28,553|13,807||14,746|53,711|-11,762|
|2016年度主要财务数据（万元）（未经审计）||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润|
|40,747|11,839||28,908|55,250|6,414|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要6、惠州市恺创创业投资合伙企业（有限合伙）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|成立时间||2010年||注册地|惠州||
|持股比例||49.50%||注册资本|不适用||
|主营业务或经营范围||创业投资，创业投资咨询，股权投资，项目投资，为创业企业提供管理服务，参与设立创业投资企业或创业投资顾问机构|||||
|2015年度主要财务数据（万元）（经审计）|||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润||
|20,151|120||20,031|-|1,074||
|2016年度主要财务数据（万元）（未经审计）|||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润||
|9,721|3,133||6,587||||
|||||57||14,946|

7、花样年控股集团有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|成立时间||1998年||注册地|开曼|
|持股比例||17.96%||注册资本|港币800,000,000|
|主营业务或经营范围||投资控股||||
|2015年度主要财务数据（万元）（经审计）||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润|
|4,455,129|3,231,125||1,224,004|816,430|140,282|
|2016年主要财务数据（万元）（经审计）||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润|
|4,975,226|3,663,153||1,312,074|1,092,064|106,435|

8、深圳坪山招商房地产有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|成立时间||2013年3月||注册地|深圳|
|持股比例||21.00%||注册资本|人民币20,000,000|
|主营业务或经营范围||房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁，室内外装潢及设计服务，商务信息咨询，停车场管理服务||||
|2015年度主要财务数据（万元）（经审计）||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润|
|291,458|266,162||25,296|203,385|24,303|
|2016年1-9月主要财务数据（万元）（未经审计）||||||

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|总资产|总负债|净资产|营业收入|净利润|
|146,726|69,139|77,587|234,688|52,291|

9、天津七一二通信广播有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|成立时间||1936年||注册地|天津|
|持股比例||21.91%||注册资本|人民币102,000,000|
|主营业务或经营范围||电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件加工、制造、维修、批发兼零售；电子产品、通信设备、模具、表面处理、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、生产技术设备、家用电器、汽车电子配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自由设备租赁；进出口业务；移动电话机、环境监测专业仪器仪表、环境及安全监测设备的加工、制造、维修、批发兼零售；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；建筑智能化系统工程设计、施工；机器设备安装工程；软件开发及计算机信息系统集成||||
|2015年度主要财务数据（万元）（经审计）||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润|
|288,994|141,798||147,196|149,680|18,891|
|2016年度主要财务数据（万元）（未经审计）||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润|
|342,611|196,662||145,949|138,972|15,932|

10、上海银行股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|成立时间||1995年12月||注册地|上海|
|持股比例||3.73%||注册资本|人民币5,404,000,000|
|主营业务或经营范围||吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询、见证业务；经监管机构批准的其他业务。||||
|2016年主要财务数据（万元）（经审计）||||||
|总资产|总负债||净资产|营业收入|净利润|
|175,537,110|163,915,249||11,576,922|3,440,881|1,432,506|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|2017年1-3月主要财务数据（万元）（未经审计）|||||
|总资产|总负债|净资产|营业收入|净利润|
|178,234,734|166,205,746|12,028,988|818,512|387,956|

五、发行人主要股东情况
公司股权结构较为分散，不存在控股股东及实际控制人。截至本募集说明书出具之日，持有公司5%以上股份的股东为李东生先生、惠州投控、广东省广新控股集团有限公司。
李东生先生持有公司63,827.37万股股份，占公司股本总额的5.23%，东兴华瑞持有公司45,266.03万股，占公司股本总额的3.71%，九天联成持有公司40,889.95万股，占公司股本总额的3.35%。2017年 5月 19日，李东生、东兴华瑞和九天联成签署《关于 TCL集团股份有限公司一致行动人协议》，协议签署后，上述三名股东成为一致行动人，合计持有公司股份149,983.35万股，占公司股本总额的12.28%，李东生先生成为公司第一大股东。
公司目前股权结构比较分散，签署上述协议不会导致公司实际控制人发生变化。李东生先生自 1996年起就对公司的生产经营决策有着极为重要的影响，本次李东生先生成为公司第一大股东后，对于公司治理的影响力进一步加强，同时可降低公司被恶意收购的风险，有利于保持公司经营管理层的稳定；有利于进一步提高公司的经营决策效率，确保公司战略方向得到有效执行，使得公司持续、稳定、健康发展。
惠州投控持有公司87,841.97万股股份，占公司股本总额的7.19%。惠州投控在惠州市政府授权范围内行使管理国有资产的权利，但不参与公司的实际经营与决策。
广东省广新控股集团有限公司持有公司61,169.06万股，占公司股本总额的5.01%。
（一）李东生
李东生先生，中国公民，大学本科学历，现任公司董事长、CEO（首席执行官）、党委书记，公司创始人之一，中共十六大代表、第十届、第十一届和第十二届全国人大代
表。李东生先生简历参见本募集说明书之“第五节发行人基本情况”之“八、发行人董
事、监事、高级管理人员情况”之“（二）董事、监事和高级管理人员的主要从业经历”。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要截至2017年3月31日，李东生先生直接持有的公司股份中有340,680,000股质押，通过东兴华瑞间接控制公司股份中有452,660,287股质押，通过九天联成间接控制公司股份中有408,899,521股质押。
（二）惠州市投资控股有限公司
惠州投控是经惠州市人民政府批准于 2001年 12月 31日在广东省惠州市注册设立的授权管理国有资产的国有独资有限公司，法定代表人为刘斌，注册资本为7.32亿元，经营范围为惠州市政府授权范围内的国有资产经营管理、政府建设项目融资。
截至2017年3月31日，惠州投控共质押230,000,000股。
（三）广东省广新控股集团有限公司
广新集团于 2000年由广东省属原主要专业外贸公司组建的国有大企业集团。经过十多年发展，广新集团从传统型外贸企业发展成为拥有有色建材、矿冶化工、机电装备、轻工食品、现代物流等五大支柱产业，产业链明显，集“科、工、贸、投”于一体的具有较强国际资源整合能力和竞争力的国际化企业集团，具有丰富的行业管理经验。
六、发行人董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况
截至2017年3月31日，发行人现任董事、监事、高级管理人员的情况如下：
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|姓名|职务|任期|持股数量（股）|持有债券情况|
|吴鹰|独立董事|2014年9月1日-2017年8月30日|-|-|
|李东生|董事长、首席执行官（CEO）、执行董事|2014年9月1日-2017年8月30日|638,273,688|-|
|卢馨|独立董事|2014年9月1日-2017年8月30日|-|-|
|薄连明|执行董事、总裁|2014年9月1日-2017年8月30日|4,058,801|-|
|黄旭斌|执行董事、首席财务官（CFO）|2014年9月1日-2017年8月30日|3,383,380|-|
|周国富|独立董事|2014年9月1日-2017年8月30日|-|-|
|郭爱平|执行董事、高级副总裁|2014年9月1日-2017|-|-|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|姓名|职务|任期|持股数量（股）|持有债券情况|
|||年8月30日|||
|阎焱|独立董事|2015年3月24日-2017年8月30日|-|-|
|贺锦雷|非执行董事|2015年3月24日-2017年8月30日|-|-|
|赵伟国|非执行董事|2015年3月24日-2017年8月30日|-|-|
|吴士宏|执行董事|2015年8月31日-2017年8月30日|-|-|
|刘斌|副董事长、非执行董事|2015年9月2日-2017年8月30日|-|-|
|何卓辉|监事会主席|2015年9月2日-2017年8月30日|-|-|
|米新滨|职工监事|2014年9月1日-2017年8月30日|-|-|
|邱海燕|股东监事|2014年9月1日-2017年8月30日|-|-|
|黄伟|高级副总裁|2015年8月13日-2017年8月30日|-|-|
|金旴植|高级副总裁|2015年8月13日-2017年8月30日|-|-|
|闫晓林|首席技术官（CTO）、高级副总裁|2014年9月1日-2017年8月30日|599,500|-|
|廖骞|董事会秘书|2014年4月23日-2017年8月30日|-|-|

注：李东生、薄连明、黄旭斌、闫晓林等董事、高级管理人员除直接持有上述发行人股份外，还通过新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有发行人股份，具体情况参见本募集说明书之“第五节发行人基本情况”之“五、发行人主要股东情况”。
发行人高管人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。
截至本募集说明书出具之日，发行人董事、监事和高级管理人员不存在涉嫌重大违纪违法情形。
（二）董事、监事和高级管理人员的主要从业经历
1、吴鹰先生：现任公司独立董事及中泽嘉盟投资基金董事长，在通讯和互联网行
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要业的企业管理和投资方面累积超过 25年经验。曾先后在美国贝尔实验室 BellcoreLab负责个人通信和多媒体通讯等前沿技术研究，联合创立UT斯达康公司并担任UT斯达康中国公司董事长、首席执行官。毕业于美国新泽西州理工大学，硕士学位。
吴鹰先生目前还担任九阳股份有限公司的独立董事，华谊兄弟传媒股份有限公司的监事会主席。
2、李东生先生：现任公司董事长、CEO（首席执行官）、执行董事、党委书记，是 TCL集团创始人之一。1957年7月出生，毕业于华南理工大学无线电技术系，获学士学位。自 1982年大学毕业后进入了 TCL的前身—TTK家庭电器有限公司；1985年，他担任新成立的 TCL通讯设备公司总经理，创立了 TCL品牌。1990年，他担任惠州市电子通讯总公司副总经理、党委副书记兼团委书记。1993年，任TCL电子集团公司总经理。
上任后，TCL开始进军彩电业务，市场销量飞速增长，使TCL成为行业领先的企业。1996年，他出任 TCL集团有限公司董事长兼总裁。2003年，担任 TCL集团股份有限公司董事长兼CEO。
李东生先生还担任中共十六大代表，第十届、十一届和十二届全国人大代表；中国电子视像行业协会会长、中国国际商会副会长、广东省家电商会会长、深圳平板显示行业协会会长、广东省工商业联合会（总商会）副主席、全国工商联执行委员、国家集成电路产业发展咨询委员会委员、广东省企业联合会和企业家协会会长、北京理工大学名誉教授等职，是中国最有影响力的商界领袖之一。
3、卢馨女士：现任公司独立董事，暨南大学管理学院会计学教授及暨南大学管理会计研究中心副主任。1963年10月出生，中国人民大学商学院管理学博士，第十二届全国人大代表。1989年7月至2003年12月，任职于辽宁大连大学；2004年1月至今，任职于暨南大学。卢馨女士目前兼任台盟广东省委副主委、广东省审计厅特约审计员。
4、薄连明先生：现任本公司执行董事、总裁（COO）。1963年4月出生，博士，毕业于西安交通大学。薄先生1988年至1993年间任陕西财经学院贸易经济系副主任，1993年 5月至 2000年 5月间任深圳航空公司总会计师，是深圳航空公司创始人之一。薄先生 2000年 5月至 2004年 4月间任 TCL信息产业集团副总裁、财务总监，2004年 4月至2005年1月间任TCL集团部品事业本部副总裁，2005年1月至2005年10月间任本公司人力资源部部长、总裁办主任，2005年10月至2006年11月间任本公司控股子公
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要司TTECorporation执行副总裁，2006年6月至2007年9月间任本公司人力资源总监， 2006年 8月至 2007年 10月间任本公司副总裁，2007年 10月至 2008年 6月间任高级副总裁，2008年6月至2011年6月，任本公司首席运营官，2011年6月至今任本公司总裁（COO），2012年12月24日至2015年6月，任深圳市华星光电技术有限公司CEO。
薄连明先生现兼任TCL多媒体科技控股有限公司首席执行官、深圳市华星光电技术有限公司董事长，武汉华星光电技术有限公司副董事长。
5、黄旭斌先生：现任本公司执行董事、首席财务官（CFO）。1965年 11月生，毕业于湖南大学（原湖南财经学院），后获中国财政部研究生部经济学硕士学位及中欧国际工商学院 EMBA学位，高级经济师。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、处长，期间曾任国泰君安证券股份有限公司广州分公司经理，中国信达资产管理股份有限公司广州办事处高级经理。2001年3月加入TCL， 2002年任TCL集团有限公司财务公司申办筹建领导小组副组长；2002年5月至2008年 12月，任TCL集团股份有限公司财务结算中心主任、总经理；2004年6月至2008年6月，任TCL集团股份有限公司总经济师；2006年10月至2008年12月，任TCL集团财务公司总经理；2007年 7月至今，为 TCL集团股份有限公司执委会成员；2008年 4月至 2011年 1月，任本公司副总裁；2008年 6月至 2011年 1月，任本公司财务总监；
2011年 1月 1日至 2011年 3月 30日兼任本公司董事会秘书（代行）；2011年 1月 28日至 2011年 6月 20日任本公司CFO；2011年 6月 20日起任本公司CFO；2013年 7月 12日起任本公司董事。
黄旭斌先生目前兼任TCL多媒体科技控股有限公司董事、TCL通讯科技控股有限公司董事、TCL集团财务公司董事长、深圳TCL房地产有限公司董事、惠州TCL家电集团有限公司董事、惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司董事长、深圳市前海汇银通支付科技有限公司董事长、翰林汇信息产业股份有限公司董事长、TCL金融控股集团（深圳）有限公司董事长、TCL金融科技（深圳）有限公司董事长、TCL金融服务（深圳）有限公司董事长、TCL商业保理（深圳）有限公司董事、上海银行股份有限公司董事。
6、周国富先生：现任公司独立董事及华南师范大学彩色动态电子纸显示技术研究所所长。1964年10月出生，荷兰国籍，中国科学院金属研究所材料科学博士，荷兰阿
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要姆斯特丹大学物理学博士，1994年至1995年，在英国剑桥大学从事博士后研究。1995年至2011年，任职于荷兰皇家飞利浦研究院，2011年1月至今，任飞利浦研究院高级顾问；2005年5月至2010年9月，任荷兰iRexTechnologiesBV副总裁兼首席技术官，为创始人之一；2010年 9月-2014年 8月，任荷兰 IRXInnovationsBV高级技术顾问；
2012年 4月至今，任荷兰埃因霍温理工大学电气工程系和工业设计系特聘教授；2011年4月至今，任华南师范大学教授、华南先进光电子研究院彩色动态电子纸显示技术研究所创始人、所长。
7、郭爱平先生：现任本公司高级副总裁及执行董事，TCL通讯科技控股有限公司首席执行官（CEO）、执行董事。1963年6月生，博士。1979年9月至1983年7月，成都电讯工程学院计算机工程专业本科毕业；1991年9月至1993年2月，美国哥伦比亚大学生物工程硕士研究生毕业；1993年9月至1995年6月，美国斯坦福大学工程经济与系统专业硕士研究生毕业；1997年9月至2002年7月，美国斯坦福大学管理科学博士研究生毕业。
郭爱平先生于1983年8月至1987年9月任成都电讯工程学院计算机系助教；1987年 10月至 1989年 5月，任 S.B.Global公司计算机工程师；1989年 5月至 1991年 5月，任FedinBrotherCo.公司计算机网络经理；1994年 3月至 1998年 2月，任 IBM公司项目经理；1998年2月至1999年2月，任ArthurAudersenLLP公司资深顾问；1999年3月至2000年12月，任找到啦互联网公司首席技术官。2001年7月加入TCL，2001年 7月至 2003年 8月，任 TCL移动通信公司资本运营总监；2003年 8月至 2004年 12月，任TCL移动通信公司副总经理；2004年9月至2006年6月，任TCL通讯科技控股有限公司执行董事；2005年6月至2008年5月，任TCL通讯科技控股有限公司高级副总裁；2008年6月至今，任TCL通讯科技控股有限公司总裁；2009年7月至今担任TCL通讯科技控股有限公司执行董事；2010年1月至2011年1月担任本公司副总裁；2011年1月28日起任本公司高级副总裁；2010年1月至今，担任TCL通讯科技控股有限公司首席执行官。
8、阎焱先生：现任公司独立董事及赛富投资基金首席合伙人。1957年 9月出生，中国香港国籍，北京大学社会学硕士，美国普林斯顿大学国际经济硕士。1982至1984年间担任江淮航空仪表厂工程师。1990至1993年，先后在华盛顿世界银行总部和美国
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要著名的智库哈德逊研究所担任研究员。1993至1994年，任职Sprint InternationalCorporation的亚太区战略规划及业务发展董事。1994至2001年，任职AIG亚洲基础设施投资基金之董事总经理及香港办主任。2001年至今，任赛富投资基金的首席合伙人。
阎焱先生2004年及2007年被中国风险投资协会选为“最佳创业投资人”；2007年获 Private Equity International评为“全球最杰出的五十位创业投资人”之一；
被《福布斯》中文版评为2008及2009年中国最佳创业投资人第一名及获 Asia Venture CapitalJournal颁发“Venture Capital Professional of the Year”in2009。
9、贺锦雷先生：现任公司非执行董事。1974年12月出生，MBA学位。曾先后任职于中国建设银行、西南证券、中科院软件所。2005年 6月-2009年 12月，任北大青鸟集团首席运营官。2009年12月-2011年12月，任北大资源学院院长。2011年12月至今，任国开金融有限责任公司副总裁。
10、赵伟国先生：现任公司非执行董事。1967年 4月生，汉族，清华大学电子工程系硕士研究生学历。赵伟国先生长期在紫光、同方等清华产业任职，1996年至 2004年历任紫光集团自动化工程事业部副总经理、同方股份有限公司研发中心通信研究所所长及电子公司总经理、北京同方电子科技有限公司总经理；2005年至今任北京健坤投资集团有限公司董事长兼总裁；2013年4月至2015年6月任紫光集团有限公司董事长兼总裁；2013年至今任紫光集团有限公司董事长并兼任清华控股有限公司高级副总裁；
2011年至今任北京紫光通信科技集团有限公司董事长兼总裁；2015年 5月至今任紫光股份有限公司董事长；2015年11月至今任同方国芯电子股份有限公司董事长。赵伟国先生同时担任中国青年企业家协会常务理事、中国“经济五十人论坛”企业家理事会理事、清华大学校友总会理事、天津大学管理学院兼职教授。赵伟国先生曾于 2004年当选“中国十大软件领军人物”，于2005年当选十届全国青联委员，并于2014年当选“中国信息产业年度领袖人物”。
11、吴士宏女士：现任公司执行董事、A8新媒体集团有限公司非执行独立董事。
1985年至 1997年，任 IBM中国区渠道总经理；1997年至 1999年，任微软中国公司总经理；1999年至 2002年，任 TCL集团常务董事副总裁、IT集团总裁；2007年 6月至 2015年8月，任TCL多媒体科技控股有限公司非执行独立董事。著作：《逆风飞飏》以
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要及译著：《如何改变世界》、《穷人的银行家》、《资本主义3.0》2001、2002入选《Fortune》杂志全球 50位最具影响力商业女性。近年专注于企业家、CEO私人教练、情绪能力教练、以及私董会教练。
12、刘斌先生：1970年 2月出生，本科，中共党员，助理经济师，1992年毕业于华南理工大学管理工程系，现任公司副董事长及非执行董事。1992年7月至1993年12月，任惠州市外商投资服务总公司办公室主任；1993年12月至1998年12月，任惠州经贸集团股份有限公司总经理秘书、总经理助理；1998年 12月至 2003年 6月，任惠州茶叶进出口公司经理；2003年6月至2010年6月，任惠州经贸集团股份有限公司副总经理、总经理；2010年 6月至今，任惠州市投资控股有限公司副总经理；2014年 2月至2015年4月，任惠州市投资控股有限公司董事；2015年5月起，任惠州市投资控股有限公司董事长、总经理；刘斌先生目前兼任惠州市航道投资建设有限公司董事、副总经理，以及惠州市融资担保有限公司董事长。
13、何卓辉先生：现任公司监事会主席。1966年 7月生，现任惠州市投资控股有限公司专职副书记、董事。1991年8月至1995年5月任中国建设银行惠阳县支行办公室副主任、办事处主任；1995年6月至2008年7月任诚昌（惠州）投资有限公司经理；
2008年8月至2009年8月任惠州市投资控股资产管理有限公司总经理；2009年9月至 2012年11月任惠州市投资控股有限公司经营发展部经理，兼惠州市航道投资建设有限公司副总经理、董事；2012年12月至今任惠州市投资控股有限公司专职副书记；2013年 6月至今任惠州市投资控股有限公司董事。
14、米新滨先生：现任公司职工监事，公司党委委员，工会主席，纪委副书记。1964年9月出生，1985年6月本科毕业于山东大学无线电电子学系。1985年至1996年先后在军队从事教学、科研和政治思想工作。1996年起在本公司工作，历任 TCL集团有限公司人力资源部职员、副部长（1996.9-2005.8），TCL集团股份有限公司人力资源管理中心副总经理（2005.8-2006.7），TCL集团股份有限公司党委办公室主任（2006.7-2010.11），TCL集团股份有限公司监察部部长（2008.12-2014.7），TCL集团股份有限公司工会主席（2010.11至今）。2007年 4月当选为中共 TCL集团股份有限公司党委委员，纪委副书记。米新滨先生现兼任惠州市总工会委员会委员、惠州市劳动能力鉴定委员会委员。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要15、邱海燕女士：现任公司股东监事。1975年12月出生，本科，中共党员，会计师，2011年毕业于中央广播电视大学。1995年 7月至 1997年 11月，任惠州市三九总利房产公司财务；1997年 11月至 2002年 6月，任惠州市信托投资公司财务；2002年6月至今，任惠州市投资控股有限公司财务部经理；2014年2月起，任惠州市投资控股有限公司职工董事。
16、黄伟先生：1963年10月生，工商管理硕士。现任公司高级副总裁、党委副书记、执委会成员，长江商学院工商管理 EMBA硕士学位。黄伟先生曾任武汉电视机厂副厂长；武汉 JVC电子产业有限公司董事、副总经理；武汉电视机总厂/武汉 JVC电子产业有限公司厂长、董事长。黄伟先生于 1998年 5月加入TCL，曾任 TCL王牌电器（惠州）有限公司总经理助理；河南TCL-美乐电子有限公司董事、副总经理；本公司总裁办副主任；本公司人力资源部部长，总裁办主任。黄伟先生目前兼任深圳TCL房地产有限公司董事长；惠州TCL环保资源有限公司总经理。
17、金旴植先生：1955年 9月生，硕士。现任公司高级副总裁，深圳市华星光电技术有限公司首席执行官（CEO）、董事。韩国延世大学材料工学专业硕士学历，并曾在加拿大麦吉尔大学就读MBA。曾任职于韩国 LG半导体有限公司，并曾任职韩国首尔 LG显示（原LGPhilips液晶显示）IT事业部副社长。金先生2009年4月至2010年3月，任职日本东京 Fuhrmeister电子高级顾问；自 2010年 3月加入本公司，历任深圳市华星光电技术有限公司高级副总裁、总裁、首席执行官等职。
18、闫晓林先生：现任公司首席技术官（CTO）、高级副总裁。1966年 11月出生，中国籍。1999年 7月中国科学院等离子体物理研究所毕业，获博士学位、教授级高级工程师。1999年7月中国科学院等离子体物理研究所毕业，获博士学位。1999.7-2001.5在中国科学院从事博士后研究。2001年 5月加入TCL，2001年 5月至 2004年 12月，历任 TCL多媒体研发中心项目经理、研究所所长、副总经理；2004年 12月至 2005年 10月历任 TCL集团部品事业本部CTO、TCL工业研究院副院长、代理院长；2005年 10月至今任 TCL集团工业研究院院长；2008年 5月至 2012年 11月任 TCL集团股份有限公司副总裁；2012年12月至今任TCL集团股份有限公司首席技术官。
闫晓林先生目前兼任国家科技部十二五新型显示重点专项总体专家组负责人、国家工信部电子科技委委员、国际显示学会（SID）北京分会理事长、中国真空学会平板显
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要示技术分会理事长、国家数字家庭工程实验室主任、国家数字家庭工程技术研究中心执行主任、中国3D联盟会长。
闫晓林先生先后获得全国企业自主创新优秀人物、国家百千万人才工程国家级人选、国务院国家政府津贴、中国彩电杰出贡献专家、中国广播电视技术创新人物、广东省“南粤百杰”、广东省劳动模范、深圳市国家级领军人才等荣誉称号。作为项目第一负责人，承担并完成了国家级项目 12项，作为项目组组长负责完成制定国际 IEC标准 1项、国家标准 2项，作为第一发明人申请了发明专利 32项（其中一项获得国家专利奖金奖、一项获得国家专利优秀奖）。
19、廖骞先生：现任公司董事会秘书，公司执委会成员。1980年 7月生，硕士研究生学历。2002年，福州大学经济学本科毕业；2006年，云南大学法律硕士研究生毕业。持有中国法律职业资格证书。2006年8月至2014年2月，任职国泰君安证券股份有限公司，历任国泰君安证券（香港）财务顾问部高级经理、总经理，深圳总部机构客户部总监，从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014年 3月加入 TCL集团股份有限公司，任公司董事会办公室主任，2014年4月起任公司董事会秘书；2014年12月起任公司执委会成员；2015年4月起任TCL集团控股子公司全球播有限公司董事；2015年5月起任TCL通讯科技控股有限公司非执行董事。
（三）董事、监事和高级管理人员的兼职情况
公司董事、监事及高级管理人员除在公司以外的主要任职情况如下：
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|姓名|公司任职|其他单位名称（不含TCL集团子公司）|在其他单位担任的职务|
|吴鹰|独立董事|中泽嘉盟投资有限公司|董事长|
|||九阳股份有限公司|独立董事|
|||华谊兄弟传媒股份有限公司|监事会主席|
|李东生|董事长、CEO、执行董事|腾讯控股有限公司|独立非执行董事|
|||法国罗格朗公司|独立非执行董事|
|||花样年控股集团有限公司|非执行董事|
|||PacificBaseGlobalLimited|董事|
|卢馨|独立董事|暨南大学|教授|
|黄旭斌|执行董事、首席财务官（CFO）|上海银行股份有限公司|董事|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|姓名|公司任职|其他单位名称（不含TCL集团子公司）|在其他单位担任的职务|
|周国富|独立董事|华南师范大学、华南先进光电子研究院色动态电子纸显示技术研究所|教授、所长|
|||飞利浦研究院|高级技术顾问|
|||荷兰埃因霍温理工大学|特聘教授|
|阎焱|独立董事|赛富投资基金|首席合伙人|
|贺锦雷|非执行董事|国开金融有限责任公司|副总裁|
|赵伟国|非执行董事|紫光集团有限公司|董事长|
|||清华控股有限公司|高级副总裁|
|||北京紫光通信科技集团有限公司|董事长|
|吴士宏|执行董事|A8新媒体集团有限公司|独立非执行董事|
|刘斌|副董事长、非执行董事|惠州市航道投资建设有限公司|董事长、副总经理|
|||惠州市投资控股有限公司|董事长、总经理|
|||惠州市融资担保有限公司|董事长|
|何卓辉|监事会主席|惠州市投资控股有限公司|专职副书记、董事|
|米新滨|职工监事|惠州市总工会委员会|委员|
|||惠州市劳动能力鉴定委员会|委员|
|邱海燕|股东监事|惠州市投资控股有限公司|财务部经理、职工董事|

七、发行人主要业务基本情况
（一）发行人主营业务构成情况
发行人是我国家电行业龙头企业，持续推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战略，提升各产业的工业能力、技术能力、品牌及全球化能力和互联网应用服务能力。
截至本募集说明书出具之日，发行人主营业务主要包括以下11（7+3+1）个业务板块。公司正通过产业重组、非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构，聚焦主导产业。
1、产品业务（7个板块）：半导体显示业务（包括华星光电和华显光电（0334.HK））、
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 TCL多媒体电子（1070.HK）、TCL通讯科技、家电集团、通力电子（1249.HK）以及商用系统业务群和部品及材料业务群；
2、服务业务（3个板块）：互联网应用及服务事业本部、销售及物流服务业务群（含翰林汇（835281.OC））以及TCL金融；
3、创投及投资业务群。
（二）发行人各业务情况
1、产品业务
（1）半导体显示业务
1）华星光电
华星光电主要从事半导体显示面板的研发、生产和销售业务，现有两条8.5代和一条6代液晶面板生产线，产品线覆盖电视面板和移动终端面板。
华星光电实施“从效率领先到产品领先”的竞争策略，不断优化产品组合，提升产品性能。2016年 9月，华星光电与深圳市经贸委、三星显示合资建设第 11代 TFT-LCD及 AMOLED新型显示器件生产线项目，丰富产品组合，加强大尺寸液晶电视面板竞争优势。另外，华星光电 t1与 t2工厂保持满产满销，定位于高性能小尺寸面板生产的 t3工厂已顺利投产，成功导入了 5.5吋和 5.2吋全高清、窄边框面板产品，并于 2016年三季度实现出货。针对小尺寸面板 OLED趋势，华星光电积极在深圳 4.5代实验线进行 OLED产品技术验证，同时在武汉建设 4.5代实验线进行量产技术验证，针对柔性可折叠产品进行积极的技术准备，未来将与TCL通讯科技形成产业链一体化优势。
2017年一季度，华星光电 t1与 t2工厂累计投片 80万片，同比增长33%；继续保持满产满销的同时，产品良率继续保持业内较高水平。
2）华显光电
华显光电（0334.HK）主要从事中小尺寸 TFT-LCD /OLED显示模组的研发、生产和销售。
2017年一季度，受益于产品结构的不断改善及持续的客户拓展，华显光电实现销
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要售收入 8.13亿元，同比增长29.8%。华显光电与武汉华星共同投资的武汉华显光电技术有限公司（以下简称“武汉华显”）正式成立，主要生产低温多晶硅（LTPS）LCD模组，预计可于 2017年底实现量产，年产能约为 5,000万片。武汉华显的建成，将有利于华显光电的产品技术提升与高端客户的拓展工作。
（2）品牌终端业务
1）TCL多媒体
TCL多媒体是全球最大的电视机生产及销售企业之一，产品销售遍及全球各市场，主要从事LCD电视产品的生产与销售，并为其用户提供家庭互联网增值服务。
在产品技术创新方面，凭借集团在液晶面板、芯片、中间件开发等关键技术的领先战略布局，TCL多媒体在改进用户视听体验方面快速推进大尺寸、超高清产品迭代，以曲面、量子点、高色域、模块化为主要方向，推出多款系列新品，UI运营和用户发掘能力显著提升。报告期内，TCL多媒体电子推出了高端品牌 XESS创逸X1、X2系列电视产品，采用量子点显示材料，具备业界领先的高色域和精准的色彩表达。
在互联网生态系统建设方面，TCL多媒体成立互联网业务中心，依托TV+智能电视、七 V智能机顶盒、游戏主机、IMAX顶级私人影院系统等智能终端入口构建用户运营平台，与乐视、腾讯等互联网生态合作伙伴共同在创新产品研发、优质内容共享、垂直服务领域的用户联合运营等多个领域开展深度合作，整合视频、游戏、教育、生活等内容和服务资源，为用户提供全方位的家庭娱乐解决方案。
2014-2016年及2017年1-3月，TCL多媒体电子实现营业收入265.66亿元、273.84亿元、285.9亿元及 75.12亿元，占发行人营业收入比重为27.23%、26.99%、27.60%和30.21%；实现毛利润分别为44.97亿元、47.49亿元、50.10亿元及11.67亿元。
2017年一季度，TCL多媒体发布了多款具有竞争力的新品，并推出互联网品牌“雷鸟”智能电视，打造出更具竞争力的产品组合。TV+生态的不断发展，进一步增强了多媒体终端产品业务的竞争力。2017年一季度，实现 LCD电视（包括商用显示器）销量 480.4万台，同比增长10.6%，其中智能网络电视销量 312.1万台，同比增长32.9%。
上游材料成本同比大幅上涨给 TCL多媒体电子带来较大经营压力，通过持续优化产品结构，提升高端产品销售占比，改善运营效率并加强成本控制，TCL多媒体整体业绩同比
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要改善。
2）TCL通讯
TCL通讯主要以三大品牌Alcatel、TCL及BlackBerry于全球从事设计、生产及销售通讯设备及其他产品组合，销售范围覆盖中国、美洲、欧洲、中东、非洲及亚太市场，销售点遍布170多个国家和地区。
面对艰难的市场环境和日趋激烈的竞争，TCL通讯科技采用多品牌推进策略，增强移动互联网应用服务能力，提升产品体验和产品竞争力，并面向全球发布了 BlackBerry键盘智能手机等一系列中高端新品。同时，TCL通讯加速推进企业组织架构优化，提升运营效率，降低各项费用；继续巩固运营商渠道优势的同时，加强重要市场的公开渠道与电商渠道建设工作。
2014-2016年及2017年1-3月，TCL通讯实现营业收入245.24亿元、231.85亿元、203.83亿元及33.62亿元，占发行人营业收入比重为25.14%、22.85%、19.68%和13.52%；
实现毛利润分别为61.90亿元、62.72亿元、54.55亿元及7.61亿元。
TCL通讯自 2015年以来股价一直表现不佳，股票交易流动性低。面对全球竞争激烈的智能手机市场环境，为便于公司能够作出针对长远利益的策略决定，降低与维持上市地位相关的成本和管理层资源，简化TCL集团的公司架构，TCL集团决定通过协议安排的方式私有化 TCL通讯，每股价格为 7.50港元，总价款为 35.12亿港元。2016年 6月，TCL集团全资子公司TCL实业通过TCL通讯董事会向TCL通讯股东提出私有化的建议。2016年9月，TCL通讯私有化相关议案获得TCL通讯独立股东大会、法院会议（指按开曼法院之指示就批准协议安排而将予召开独立股东会议）、香港联合交易所、香港证券监管部门和其他相关司法管辖区的有权监管机构等的批准。2016年9月30日，TCL通讯在香港联交所退市。
3）家电产业集团
家电产业集团从事空调、冰箱、洗衣机、健康电器以及智能家居产品的生产和销售，作为TCL集团“智能家庭战略”的重要组成部分，家电产业集团确定了高效节能、健康环保和智能化的技术发展方向，积极推进“双+”转型战略。
2014-2016年及 2017年 1-3月，家电产业集团实现营业收入 100.38亿元、98.41
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要亿元、120.74亿元及 40.83亿元，占发行人营业收入比重为10.29%、9.70%、11.66%和16.42%；实现毛利润分别为 20.51亿元、16.10亿元、21.71亿元及 5.89亿元。其中2015年经营业绩下滑主要受合肥新冰洗产业基地建设及投产前期成本摊销影响。
2017年一季度，家电集团加大产品技术开发投入，积极布局和发展智能家居业务，公司产品力持续改善。空调产品销量同比增长40%，变频空调、风冷冰箱、免污洗衣机等高端产品占比稳步提升。
（3）通力电子
通力电子为全球消费电子一线品牌提供研发、生产及销售优质音视频产品和无线智能互联产品的服务。
2014-2016年及 2017年 1-3月，通力电子实现营业收入 42.48亿元、38.65亿元、 36.38亿元及8.09亿元，占发行人营业收入比重为4.35%、3.81%、3.51%和3.25%；实现毛利润分别为5.24亿元、4.82亿元、5.15亿元及1.21亿元。
2017年一季度，通力电子在大力发展音频产品等优势业务的同时，加大语音智能音响及物联网（IOT）产品的拓展和投入，并与多家国际互联网知名企业在语音智能音响或其部品合作取得良好进展。报告期内，受益于新型音频及耳机业务的快速发展，通力电子销售收入同比增长31.3%。
（4）商用系统业务群
商用系统业务群主要运营B2B领域的业务，包括商用显示、科天智慧云、军工电子、医疗电子、照明和华瑞光电等企业。
商用显示业务
TCL商用信息科技（惠州）股份有限公司聚焦于智慧酒店显示、智慧安防显示和智能警用装备三大核心业务。报告期内，TCL商用信息持续提升大客户项目运作能力及系统集成能力，向产品整体解决方案提供商转型。
云服务及相关终端方案业务
公司与思科合资成立的科天智慧云致力于为中国企业和行业用户提供基于云端、支持多终端接入的多场景视频通讯与协同会议系统。报告期内，科天云WebEx业务与多家
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要企业深化合作，企业级服务能力不断提升。
除上述业务外，公司持股的天津七一二通信广播股份有限公司的专用通信业务稳定发展，民品通信业务海外拓展顺利。惠州TCL照明电器有限公司继续深化海外战略客户合作，销售收入同比增长30.5%。华瑞光电（惠州）有限公司继续深化与TCL多媒体的电视背光灯条业务合作，销量和收入均实现了较快增长。
（5）部品及材料业务群
部品及材料业务群主要为终端产品提供材料、部品和附件产品，包括金能电池和环保业务。
TCL金能电池聚焦于聚合物锂离子电池的研发、制造和销售。报告期内，金能电池技术能力快速提升，快充技术取得突破。
惠州TCL环保资源有限公司主要从事工业固废综合利用与处理处置、家电拆解及深加工回收利用等业务。报告期内，通过持续优化拆解构成及成本费用管控，家电拆解业务盈利同比增长较快。
2、服务业务
（1）互联网应用及服务事业本部
互联网应用及服务业务涵盖公司面向用户提供家庭互联网和移动互联网的各项应用服务及其支撑平台。公司通过云计算和大数据分析技术，构建基于各类智能终端及垂直应用的海量互联网用户资产管理平台。
1）家庭互联网应用平台及垂直应用
公司通过TV+智能电视平台，与豪客数娱、欢网、全球播等业务协同发展，形成覆盖自有智能电视终端和第三方客厅智能终端的业务矩阵。
TV+平台以网格化launcher作为用户导流基础，依托智能电视、智能机顶盒、游戏主机等智能终端搭建家庭用户运营平台，基于付费内容分成、业务流量分成、服务广告分成提供有偿增值服务。报告期末，TV+平台累计激活用户数已达 1,908.7万，日均活跃用户数861.4万。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要豪客数娱主要经营电商、游戏、教育、健康、音乐等电视端垂直内容，依托自建直播平台，集成零花钱实现广告资源转换和支付系统，并搭建内容播控平台、竞猜系统等实现基础功能互动，提供电视与手机的大小屏联动服务。
欢网与广电、电信及智能终端等企业开展广泛合作，报告期末已覆盖 15省广电运营商和17省电信运营商，连接智能电视/OTT盒子等智能终端超过4,700万台。智能导视业务继续深化，并推出电视社区产品，提升用户主动式的交互体验。欢网科技与央视-索福瑞合作推出的实时收视数据平台稳定运行。
截至2017年3月31日，全球播累计激活用户数已达1,993万，会员付费收入显著提升。海外直播平台直播频道总数321路，与阿里、腾讯、乐视、CIBN、森宇的合作更加深入。
2）移动互联网应用平台
TCL通讯科技的移动互联网业务中心为公司自有品牌智能手机提供系统开发、应用开发及各项运营支持；豪客互联整合自有及第三方的服务与内容，面向海外公开市场用户提供移动互联网各项应用产品及服务，共同构建移动互联网生态圈。
豪客互联在公开市场推出的清理和安全类应用产品用户数增长迅猛，应用商店的分发能力有效提升，新闻资讯类轻应用产品运营也取得突破。截至2017年3月31日，公司移动互联网应用平台累计激活用户数已达 8,196.5万，月活跃用户数为 3,219.0万，同比增长210.8%。
3）云服务平台
TCL云平台以内部云服务为基础业务，结合TCL生态链提供基础设施云服务（Iaas）和通用的平台服务（Paas），并通过大数据平台为各产业用户提供统一的用户画像，提升面向全网用户的精准营销效果及产品变现能力。
4）教育网业务
TCL教育网是中国最大的网络学历教育服务运营机构，在网络学历教育服务、汉语水平考试（网考）服务方面居领先地位，并积极发展互联网教育和职业教育。
除上述业务外，TCL文化传媒在影视和新媒体领域的投资工作已经展开。TCL文化
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要传媒参投了《失忆之城》、《爱国者》等电视剧；TCL-IMAX私人家庭影院系统在中国市场完成产品交付，欧洲市场订单稳步推进。
（2）销售及物流服务业务群
销售及物流服务业务群包括翰林汇和酷友科技（O2O平台）。
翰林汇（835281）是专业从事 IT产品销售与服务的业务平台，覆盖国内外一线品牌笔记本电脑、台式电脑、数码产品和相关配件。报告期内，翰林汇在笔记本电脑市场份额持续稳步提升。围绕“销售+服务”的商业模式，翰林汇积极拓展企业级产品业务，并已覆盖电商和供应链金融服务业务。
酷友科技包括十分到家（服务网）、速必达（物流网）、电商（虚拟网）、体验店（实体网）四大业务板块。报告期内，酷友科技电商的线上销售和用户运营能力持续加强，物流配送时效大幅提升，配送覆盖范围扩大至 20个省，累计用户数已达 4,643万。线下服务应用平台“十分到家”在家电上门清洗行业的市场占有率和口碑保持领先，业务收入同比增长20%。
（3）TCL金融
TCL金融控股集团专注发展产业金融，致力于为TCL集团和成员企业、产业链合作伙伴、业内企业级客户、消费者与其他个人用户提供全方位金融服务。金控集团的全球资金管理能力和金融市场投资能力继续保持较好水平，产业金融服务能力稳步提升。供应商金融服务平台“简单汇”业务规模持续快速增长；互联网小贷公司推出的“产销贷”、“产微贷”等产品快速迭代，市场反应良好；个人贷款和消费金融业务盈利水平不断提升；资产交易平台“T金所”规范运行，用户数和交易量快速提升。
发行人战略投资的上海银行、湖北消费金融公司、惠州农商行等业务发展良好；参与发起设立的上银金融租赁股份公司、粤财信用保证保险公司的筹建工作稳步推进。
3、创投与投资业务
发行人的创投业务以TCL创投为载体，借助公司在新型显示及智能终端垂直整合的产业背景和专业的管理团队，聚焦前瞻性及技术创新性产业布局的创业投资业务。
截至 2017年 3月 31日，TCL创投管理的基金规模为 91.5亿元人民币，累计投资
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要项目 79个，重点投资于新材料、新能源、消费及高端制造行业，目前持有百勤油服、SkySolar、生物股份、创意信息、茂业通信、海立美达、万华化学等上市公司股票。
公司直接投资的外部项目公司，以财务投资模式运营，一般以参股方式持有，不介入经营管理。
（三）发行人收入分板块收入情况
最近三年及一期，发行人主营业务收入构成分板块构成如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月||2016年度||2015年度||2014年度||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|TCL多媒体|751,220|30.21|2,859,393|27.60|2,738,355|26.99|2,656,621|27.23|
|TCL通讯|336,159|13.52|2,038,515|19.68|2,318,542|22.85|2,452,373|25.14|
|华星光电|654,135|26.30|2,231,174|21.54|1,802,759|17.77|1,796,373|18.41|
|家电集团|408,300|16.42|1,207,401|11.66|984,113|9.70|1,003,835|10.29|
|通力电子|80,900|3.25|363,799|3.51|386,546|3.81|424,833|4.35|
|部品及材料|132,476|5.33|602,607|5.82|476,963|4.70|528,889|5.42|
|销售及物流服务|464,211|18.67|2,240,926|21.63|2,075,943|20.46|1,716,561|17.60|
|其他及抵消|-340,372|-13.69|-1,185,282|-11.44|-637,346|-6.28|-823,901|-8.45|
|合计|2,487,029|100.00|10,358,532|100.00|10,145,873|100.00|9,755,584|100.00|

发行人主营业务收入构成中TCL多媒体、TCL通讯、华星光电、销售及物流服务业务群、家电产业集团占比较高，报告期内各期，五大核心产业的合计营业收入占比接近90%，构成发行人收入的主要来源。
（四）发行人主要客户和供应商情况
1、主要客户情况
发行人现有业务主要包括 11个业务板块，产品主要包括 LCD电视机、移动通讯产
品、液晶面板、空调、冰箱、洗衣机等。LCD电视机采取全球分区域销售的模式，根据
具体业务特点，共分为五个全球业务中心，根据各区域特点、需求有针对性地制订销售
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要战略；移动通讯产品销售区域主要为海外市场，海外市场采取与Vodafone、Orange等主流运营商捆绑定制的销售模式，国内市场通过运营商及卖场代理销售，主要合作对象包括中国移动、中国联通、中国电信、苏宁、中国普天、恒大和、爱施德、迪信通、京东等；液晶面板的销售模式及渠道比较固定，主要包括直接销售给电视机品牌商和销售给OEM代工企业；家电产品境内销售采取家电连锁、商超、电商等合作的方式进行，境外销售量逐年增加，主要销售区域包括欧洲、美洲和亚洲地区。
最近三年及一期，发行人向主要客户销售金额情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|客户||销售收入|占销售收入的比例|
|2017年1-3月|||321,328|12.93%|
|||第一名|||
||||181,859|7.32%|
|||第二名|||
||||105,039|4.23%|
|||第三名|||
||||79,470|3.20%|
|||第四名|||
||||71,762|2.89%|
|||第五名|||
||||759,457|30.57%|
|||小计|||
|2016年度|||348,478|3.36%|
|||第一名|||
||||239,594|2.31%|
|||第二名|||
||||210,934|2.04%|
|||第三名|||
||||182,854|1.77%|
|||第四名|||
||||147,680|1.43%|
|||第五名|||
||||1,129,541|10.91%|
|||小计|||
|2015年度|||446,058|4.41%|
|||第一名|||
||||201,297|1.98%|
|||第二名|||
||||200,427|1.98%|
|||第三名|||
||||178,302|1.76%|
|||第四名|||
||||175,011|1.72%|
|||第五名|||
||小计||1,201,096|11.85%|
|2014年度|||308,717|3.16%|
|||第一名|||
||||238,134|2.44%|
|||第二名|||

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
|||||
|-|-|-|-|
|||226,137|2.32%|
||第三名|||
|||177,621|1.82%|
||第四名|||
|||165,962|1.70%|
||第五名|||
|小计||1,116,571|11.44%|

2、主要供应商情况
发行人各子公司的采购部对原材料采购进行管理。TCL多媒体主要采购原材料包括 LCD屏、背光料、IC芯片、背光灯条、塑胶粒、线材、五金等，LCD屏占比60%，主要供应商包括华星、三星、奇美、友达等；TCL通讯主要采购原材料包括 LCD液显模块、IC、壳料、模具等电子料件，主要供应商包括高通CDMA技术亚太有限公司、MediaTekInc.、 WPI International (HK)Ltd.；华星光电液晶面板业务采购原材料包括玻璃、液晶、驱动IC和偏光片等；家电产业板块中空调生产业务主要采购原料包括压缩机、铜、铝、电机电控、芯片、制冷剂等，洗衣机及冰箱业务由第三方代工生产。
最近三年及一期，发行人向主要供应商原材料采购金额情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年度|供应商||采购金额||占采购总额的比例||
|2017年1-3月|||||||
|||第一名||117,819||7.10%|
|||第二名||116,834||7.04%|
|||第三名||107,260||6.46%|
|||第四名||62,544||3.77%|
|||第五名||46,519||2.80%|
|||小计||450,976||27.17%|
|2016年度|||||||
|||第一名||698,441||9.87%|
|||第二名||402,678||5.69%|
|||第三名||399,651||5.65%|
|||第四名||313,868||4.43%|
|||第五名||299,240||4.23%|
|||小计||2,113,879||29.87%|
|2015年度|||||||
|||第一名||709,341||8.39%|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年度|供应商||采购金额||占采购总额的比例||
|||第二名||330,969||3.92%|
|||第三名||308,301||3.65%|
|||第四名||252,110||2.98%|
|||第五名||168,004||1.99%|
||小计||||||
|||||1,768,725||20.93%|
|2014年度|||590,220||8.65%||
|||第一名|||||
||||327,110||4.79%||
|||第二名|||||
||||276,206||4.05%||
|||第三名|||||
||||220,332||3.23%||
|||第四名|||||
||||182,361||2.67%||
|||第五名|||||
||小计||1,596,229||23.39%||

（五）发行人的主要竞争优势
1、覆盖全球的业务架构和销售网络
公司在全球范围内拥有广泛的销售渠道，同时在国内市场通过拓展 3C数字家庭体验中心和TCL专卖店，使分销网络遍布国内各级城市和乡镇。覆盖全球的销售网络是公司的核心竞争力之一。
2004年，公司相继并购汤姆逊（Thomson）彩电业务和阿尔卡特（Alcatel）移动电话业务，自此快速建立起覆盖全球的业务架构。目前，公司已在美国硅谷、法国巴黎、意大利米兰、中国深圳和上海等多地建立了研发中心和近 20个制造基地和代加工厂，并在全球45个国家和地区设有销售组织，销售TCL、Thomson品牌彩电和TCL、Alcatel品牌移动电话以及其他产品。TCL的7万多名员工为全球超过1亿用户提供智能产品和应用服务，全球化架构已经初步形成。
2、品质和品牌支撑力
公司产品质量和设计理念处于国内领先位置，并一直注重品牌建设，2007年 6月发布了“创意感动生活”的品牌战略，2013年 3月发布“年轻化、时尚化、国际化”
的品牌升级战略，致力于成为受人尊敬和最具有创新能力的全球领先企业。公司拥有多
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要品牌优势，电视市场上，在国内拥有TCL、乐华等品牌，在国际上拥有TCL、Thomson品牌；移动电话市场上拥有TCL、Alcatel品牌。
通过多年努力，TCL已经成为少数国际知名的“中国制造”品牌之一，得到国内外市场高度认可。在 2015年“世界品牌大会暨中国 500最具价值品牌”评选中，TCL集团位居第59位，位居国内家电行业第三名。
3、行业地位和规模优势
公司强大的规模优势有利于降低产品成本，提升产品竞争力。在消费类电子领域，公司在国内外市场处于行业领先地位，TCL多媒体电子 2015年共销售 LCD电视 1,734万台，LCD电视机全球市场占有率为5.56%，根据IHSTechnology最新数据及公司数据，位列全球第三位；根据中怡康报告显示，国内市场占有率达14.0%，位列国内第三位；
2015年手机累计出货量达到8,355万台，位列全球第5位。
截至 2016年 9月底，公司通过TV+智能网络电视平台运营的激活用户达 1,574.5万，日均活跃用户达 673.5万；通过欢网运营的智能网络电视平台累计激活用户达 2,584.3万，日均活跃用户数961.2万；通过与战略合作伙伴联合运营，智能电视广告业务取得显著进展；游戏应用用户规模已达850.1万；全球播已成为中国最大的家庭同步电影院线，累计激活用户数突破 1,400万。移动互联网应用与服务业务通过工具型、内容型和系统支持型产品的持续迭代优化，逐步建立APP生态矩阵，并对用户数据进行深度挖掘、建模及可视化分析，提高用户使用时长和粘性，为全球用户提供极致的本地化体验。报告期末，移动互联网应用平台累计激活用户数达 4,101.7万，月活跃用户 1,366.8万，应用累计下载量4.28亿次。
4、强大的研发设计与创新能力
公司近年荣获美国国际数据集团（IDG）“2012年全球竞争力品牌·中国TOP10”、CES“全球消费电子 50强”和“中国消费电子领先品牌 10强”等奖项，为不断提升产品竞争力和体验力，加强自主创新及研发能力，公司在研发方面加大投入。截至 2017年3月31日，本公司在世界范围内拥有23个研发机构，拥有大批行业内技术专家，其中包括台湾、韩国、日本等其他国家或地区的技术人员，基本覆盖了研发、品质、基建、供应链等制造全部环节。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要5、消费电子产业垂直一体化布局
为适应国际化运营和产业垂直一体化发展的新形势，公司于 2009年开始投资建设华星光电液晶显示器项目，经过数年的发展，公司的液晶面板产业链垂直一体化整合能力已形成，自主创新能力不断提升，国际化成果初步显现。
2014年以来，公司顺应互联网发展趋势，在业内率先提出了“双+”转型战略与“国际化战略”双轮驱动，全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”的商业模式，提升工业能力和技术能力，建设面向用户的服务业务体系，并将集团产业及业务架构调整为“7+3+1”，包括产品业务、服务业务以及创投及投资业务群。业务转型已经取得阶段性进展。
公司是全球少数同时拥有多媒体电子、移动通讯及液晶面板业务的企业，通过资源整合，充分发挥TCL多媒体电子、TCL通讯科技、华星光电在产品、研发和管理等多方面的协同效应，积极寻求在智能化产品、云计算和网络化技术应用、操作系统及应用软件、新型显示技术等方面获得实质性的突破，不断加强技术创新的力度和厚度，以提升公司以及TCL品牌在国际消费电子产业的整体竞争竞争优势。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要第四节财务会计信息
本节的财务会计数据及有关的分析反映了发行人截至2014年12月31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017年 3月 31日的财务状况和发行人 2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-3月的经营成果及现金流量。
非经特别说明，本节中引用的 2014年、2015年、2016年及 2017年 1-3月财务数据均引自发行人经审计的2014年度、2015年度、2016年度财务报告和未经审计的2017年1-3月报表。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已审计发行人 2014年度、2015年度及 2016年度财务报表及附注，并出具了无保留意见的审计报告（分别为：大华审字[2015]000168号、大华审字[2016]000688号和大华审字[2017]000168号）。
一、最近三年及一期合并及母公司财务报表
（一）最近三年及一期合并财务报表
1、最近三年及一期合并资产负债表
单位：万元
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|项目|2014.12.31|2015.12.31|2016.12.31|2017.3.31|
|流动资产：|||||
|货币资金|1,579,099.10|1,534,041.50|2,639,491.30|2,660,853.38|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|216,896.30|16,078.90|185,598.60|226,611.83|
|应收票据|473,677.10|395,743.60|577,198.80|588,559.83|
|应收账款|1,330,881.40|1,330,777.80|1,385,994.20|1,208,702.81|
|预付款项|56,922.00|65,662.60|88,695.90|89,595.32|
|应收利息|17,751.20|4,935.40|8,009.10|13,096.35|
|其他应收款|375,764.90|426,274.10|384,394.20|404,624.81|
|应收股利|82.80|419.00|6,186.40|3,737.56|

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|项目|2014.12.31|2015.12.31|2016.12.31|2017.3.31|
|存货|942,314.50|902,855.60|1,282,503.80|1,401,476.48|
|其他流动资产|525,602.80|675,442.10|1,025,477.20|1,268,323.32|
|应收账款保理|29,037.70|22,718.30|8,682.40|-|
|流动资产合计|5,548,029.80|5,374,948.90|7,592,231.90|7,865,581.69|
|非流动资产：|||||
|发放贷款及垫款|-|-|4,705.00|31,192.20|
|可供出售金融资产|256,383.70|319,809.30|325,331.70|312,471.48|
|长期股权投资|321,499.00|795,531.10|1,153,900.70|1,221,040.02|
|投资性房地产|34,228.50|66,627.40|57,504.20|60,147.39|
|固定资产|2,025,118.10|2,604,214.40|3,772,050.80|3,670,939.53|
|在建工程|391,383.80|1,150,381.10|864,750.10|892,563.36|
|无形资产|224,343.40|298,417.20|475,544.60|491,231.52|
|开发支出|104,837.20|117,723.50|115,789.20|110,833.77|
|商誉|66,330.70|68,644.50|63,816.80|63,816.80|
|长期待摊费用|28,761.40|42,369.90|42,732.40|44,100.25|
|递延所得税资产|57,969.80|70,963.60|73,338.40|73,267.73|
|其他非流动资产|228,803.20|265,851.20|171,982.80|184,470.84|
|非流动资产合计|3,739,658.80|5,800,533.20|7,121,446.70|7,156,074.89|
|资产总计|9,287,688.60|11,175,482.10|14,713,678.60|15,021,656.58|
|流动负债：|||||
|短期借款|1,142,095.00|1,120,772.80|1,018,416.50|1,288,500.28|
|保理借款|29,037.70|22,718.30|8,682.40|4,633.73|
|向中央银行借款|24,521.70|15,881.50|1,331.30|3,949.21|
|吸收存款及同业存放|15,504.60|7,926.10|22,065.30|37,927.50|
|以公允价值计量且其变动计入当前损益的金融负债|39,798.80|67,518.80|83,106.90|48,761.58|
|应付票据|413,361.50|377,397.00|186,770.20|236,137.78|
|应付账款|1,177,510.70|1,362,259.70|1,957,186.40|1,825,186.22|
|预收款项|107,311.70|98,336.30|163,273.80|154,985.88|

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|项目|2014.12.31|2015.12.31|2016.12.31|2017.3.31|
|应付职工薪酬|180,702.20|190,585.40|204,489.60|182,120.39|
|应交税费|114,833.40|98,097.60|92,759.20|92,707.99|
|应付利息|18,261.20|18,509.90|35,146.50|37,617.69|
|应付股利|14,166.90|13,135.70|13,529.70|7,716.65|
|其他应付款|987,030.00|1,368,289.80|1,700,991.00|1,754,235.47|
|应付短期融资券|20,000.00|-|300,000.00|-|
|一年内到期的非流动负债|400,368.20|390,990.30|560,703.20|601,002.80|
|其他流动负债|113,124.30|244,851.50|380,858.10|671,136.36|
|流动负债合计|4,797,627.90|5,397,270.70|6,729,310.10|6,946,619.52|
|非流动负债：|||||
|长期借款|909,765.50|1,194,927.30|2,064,763.70|2,056,286.91|
|应付债券|311,535.50|248,337.50|749,372.00|699,585.93|
|长期应付款|903.60|1,053.00|5,574.00|5,498.85|
|长期应付职工薪酬|3,016.90|2,840.90|2,676.30|2,646.02|
|递延所得税负债|17,085.40|14,481.30|22,978.10|22,952.41|
|递延收益-非流动负债|561,081.40|549,937.60|555,110.80|581,131.84|
|其他非流动负债|622.90|3,689.70|9,215.50|8,958.82|
|非流动负债合计|1,804,011.20|2,015,267.30|3,409,690.40|3,377,060.79|
|负债合计|6,601,639.10|7,412,538.00|10,139,000.50|10,323,680.31|
|所有者权益(或股东权益)：|||||
|实收资本(或股本)|945,241.30|1,222,836.00|1,221,368.20|1,221,368.17|
|资本公积金|255,246.60|507,542.40|353,132.30|356,859.39|
|减：库存股|-|6,999.10|-|-|
|其他综合收益|2,023.50|-78,370.60|-136,516.30|-96,476.09|
|盈余公积金|88,365.90|96,605.30|107,876.10|107,876.13|
|一般风险准备|36.10|36.10|36.10|36.08|
|未分配利润|528,521.50|679,360.40|730,592.70|775,374.86|
|归属于母公司所有者权益合计|1,819,434.90|2,421,010.50|2,276,489.10|2,365,038.54|

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|项目|2014.12.31|2015.12.31|2016.12.31|2017.3.31|
|少数股东权益|866,614.60|1,341,933.60|2,298,189.00|2,332,937.73|
|所有者权益合计|2,686,049.50|3,762,944.10|4,574,678.10|4,697,976.27|
|负债和所有者权益总计|9,287,688.60|11,175,482.10|14,713,678.60|15,021,656.58|

2、最近三年及一期合并利润表
单位：万元
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|项目|2014年度|2015年度|2016年度|2017年1-3月|
|营业总收入|10,129,662.00|10,487,763.10|10,661,785.80|2,542,418.00|
|营业收入|10,102,867.50|10,457,948.20|10,647,350.00|2,537,005.90|
|利息收入|26,794.50|29,814.90|14,435.80|5,412.10|
|营业总成本|10,004,201.40|10,506,137.60|10,884,182.10|2,561,813.49|
|营业成本|8,328,109.80|8,728,283.90|8,847,011.30|2,074,865.32|
|利息支出|4,737.50|4,697.20|7,199.10|1,366.56|
|营业税金及附加|51,846.40|46,879.20|50,592.90|13,363.02|
|销售费用|881,489.00|903,229.70|962,812.30|217,517.33|
|管理费用|608,889.70|679,299.30|849,234.10|214,632.62|
|财务费用|95,060.60|96,706.40|81,630.50|35,959.42|
|资产减值损失|34,068.40|47,041.90|85,701.90|4,109.21|
|公允价值变动净收益|8,589.60|-19,280.20|-1,226.80|9,681.41|
|投资净收益|77,349.50|170,988.20|234,560.10|32,887.93|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|4,833.90|63,697.70|91,630.90|15,077.70|
|汇兑净收益|-74.80|736.50|1,916.60|-223.18|
|营业利润|211,324.90|134,070.00|12,853.60|22,950.67|
|加：营业外收入|299,485.60|262,927.30|284,844.10|71,309.14|
|减：营业外支出|4,908.40|10,126.90|18,000.80|1,632.43|
|其中：非流动资产处置净损失|1,676.70|3,331.80|827.20|652.17|
|利润总额|505,902.10|386,870.40|279,696.90|92,627.38|

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|项目|2014年度|2015年度|2016年度|2017年1-3月|
|减：所得税|82,629.40|63,869.50|65,942.90|25,389.03|
|净利润|423,272.70|323,000.90|213,754.00|67,238.35|
|减：少数股东损益|104,952.10|66,300.80|53,541.40|22,456.36|
|归属于母公司所有者的净利润|318,320.60|256,700.10|160,212.60|44,781.99|
|加：其他综合收益|-65,824.90|-101,488.00|-44,454.60|42,481.58|
|综合收益总额|357,447.80|221,512.90|169,299.40|109,719.94|
|减：归属于少数股东的综合收益总额|92,498.20|45,206.90|67,232.50|24,897.71|
|归属于母公司普通股东综合收益总额|264,949.60|176,306.00|102,066.90|84,822.23|

3、最近三年及一期合并现金流量表
单位：万元
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|项目|2014年度|2015年度|2016年度|2017年1-3月|
|经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|10,738,893.90|11,260,629.20|11,346,005.10|2,898,803.39|
|收到的税费返还|325,300.30|385,767.80|530,130.50|95,365.44|
|收到其他与经营活动有关的现金|131,487.70|249,405.60|236,338.00|160,924.87|
|经营活动现金流入(金融类)|24,565.40|13,698.40|14,111.70|23,892.25|
|经营活动现金流入差额(特殊报表科目)|||||
|经营活动现金流入小计|11,220,247.30|11,909,501.00|12,126,585.30|3,178,985.95|
|购买商品、接受劳务支付的现金|8,614,684.80|9,038,969.50|9,111,911.50|2,326,042.82|
|支付给职工以及为职工支付的现金|673,961.60|770,611.00|881,041.80|188,680.41|
|支付的各项税费|383,948.10|401,319.60|306,977.60|110,174.67|
|支付其他与经营活动有关的现金|841,480.40|998,978.00|1,071,071.10|282,708.81|
|经营活动现金流出(金融|164,948.30|-39,784.60|-47,216.90|37,254.03|

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|项目|2014年度|2015年度|2016年度|2017年1-3月|
|类)|||||
|经营活动现金流出小计|10,679,023.20|11,170,093.50|11,323,785.10|2,944,860.74|
|经营活动产生的现金流量净额|541,224.10|739,407.50|802,800.20|234,125.21|
|投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|765,132.60|1,481,272.80|1,772,207.80|372,484.46|
|取得投资收益收到的现金|37,357.80|67,389.60|58,362.80|16,953.48|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|14,696.20|2,630.10|2,509.30|1,918.98|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|12,475.90|40,376.60|43,967.40|219.50|
|收到其他与投资活动有关的现金|1,380.50|7,853.80|||
|投资活动现金流入小计|831,043.00|1,599,522.90|1,877,047.30|391,576.42|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|769,348.30|1,657,795.60|1,454,230.40|225,760.17|
|投资支付的现金|1,126,123.30|1,886,793.60|2,281,665.70|645,705.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|8,552.70|3,932.10|728.00|6,364.50|
|支付其他与投资活动有关的现金|||||
|不合并子公司所减少的现金|13,294.10|770.10|||
|投资活动现金流出小计|1,917,318.40|3,549,291.40|3,736,624.10|877,829.67|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,086,275.40|-1,949,768.50|-1,859,576.80|-486,253.25|
|筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|506,523.90|1,053,586.50|1,121,870.90|4,692.06|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|305,292.30|483,995.90|1,121,707.30|4,692.06|
|取得借款收到的现金|2,722,638.00|4,267,507.80|4,510,646.00|1,010,937.25|
|收到其他与筹资活动有关的现金|13,000.00|91,341.80|151,362.40|15,827.00|
|发行债券收到的现金|20,000.00|394,787.90|1,609,825.50|0.00|
|筹资活动现金流入小计|3,262,161.90|5,807,224.00|7,393,704.80|1,031,456.31|

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|项目|2014年度|2015年度|2016年度|2017年1-3月|
|偿还债务支付的现金|2,403,934.70|4,032,496.90|4,609,174.70|729,418.51|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|201,796.20|319,017.40|255,567.30|50,163.07|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|36,627.40|46,996.20|130,474.50|3,148.12|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,482.80|79,022.00|335,523.40|9,591.75|
|筹资活动现金流出小计|2,607,213.70|4,430,536.30|5,200,265.40|789,173.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|654,948.20|1,376,687.70|2,193,439.40|242,282.98|
|汇率变动对现金的影响|4,678.30|55,585.70|-35,717.90|-5,796.18|
|现金及现金等价物净增加额|114,575.20|221,912.40|1,100,944.90|-15,641.24|
|期初现金及现金等价物余额|944,133.10|1,058,708.30|1,280,620.70|2,381,565.63|
|期末现金及现金等价物余额|1,058,708.30|1,280,620.70|2,381,565.60|2,365,924.39|

（二）最近三年及一期母公司财务报表
1、最近三年及一期母公司资产负债表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014.12.31|2015.12.31|2016.12.31|2017.3.31|
|流动资产：|||||
|货币资金|354,384.00|330,233.80|492,124.60|483,775.66|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|91,472.80|1,660.00|155,201.10|181,126.79|
|应收票据|6,039.90|7,007.80|3,188.70|3,891.03|
|应收账款|85,643.90|104,078.30|56,707.10|57,159.17|
|预付款项|242.10|2,934.10|390.90|407.28|
|应收利息|12,872.20|4,046.80|7,045.90|5,851.02|
|其他应收款|195,655.70|315,177.70|691,754.00|823,107.84|
|应收股利|160,653.80|82,260.30|89,651.90|86,299.37|
|存货|139.90|6,653.60|94.20|92.31|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|项目|2014.12.31|2015.12.31|2016.12.31|2017.3.31|
|其他流动资产|193,093.10|334,333.60|430,221.20|562,090.45|
|流动资产合计|1,100,197.40|1,188,386.00|1,926,379.60|2,203,800.92|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|114,099.80|114,469.40|121,575.10|120,381.30|
|长期股权投资|2,086,533.50|2,531,502.60|2,641,223.30|2,693,179.32|
|投资性房地产|6,159.00|7,685.90|6,846.00|6,719.47|
|固定资产|16,151.60|12,667.30|11,338.50|11,095.94|
|在建工程|-|-|1,862.60|1,953.37|
|无形资产|7,727.00|7,865.60|22,989.00|22,831.76|
|长期待摊费用|104.20|957.10|112.50|866.64|
|其他非流动资产|62,986.30|81,493.20|50,000.00|50,000.00|
|非流动资产合计|2,293,761.40|2,756,641.10|2,855,947.00|2,907,027.80|
|资产总计|3,393,958.80|3,945,027.10|4,782,326.60|5,110,828.72|
|流动负债：|||||
|短期借款|96,239.30|86,519.60|532,179.50|664,374.95|
|应付票据|1,691.60|2,584.80|-|-|
|应付账款|73,116.50|102,136.70|58,887.50|56,626.93|
|预收款项|234.50|311.10|835.70|334.45|
|应付职工薪酬|2,709.70|2,993.00|2,682.30|790.88|
|应交税费|4,768.00|7,979.50|5,085.00|5,107.92|
|应付利息|10,040.60|15,190.90|31,108.80|22,131.50|
|应付股利|108.20|108.20|108.20|108.21|
|其他应付款|1,098,174.20|950,716.30|457,744.50|622,044.19|
|一年内到期的非流动负债|209,737.50|123,455.40|149,700.00|199,637.50|
|应付短期债券|20,000.00|-|300,000.00|300,000.00|
|其他流动负债|-|-|-|-|
|流动负债合计|1,516,820.10|1,291,995.50|1,538,331.50|1,871,156.54|
|非流动负债：|||||

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|-|-|-|-|-|
|项目|2014.12.31|2015.12.31|2016.12.31|2017.3.31|
|长期借款|199,916.50|486,357.30|566,048.00|611,143.60|
|应付债券|311,535.50|248,337.50|749,372.00|699,585.93|
|长期应付款|553.60|432.70|311.80|311.82|
|长期应付职工薪酬|3,016.90|2,840.90|2,676.30|2,646.02|
|递延收益-非流动负债|8,964.10|6,401.70|5,789.40|5,789.43|
|非流动负债合计|523,986.60|744,370.10|1,324,197.50|1,319,476.79|
|负债合计|2,040,806.70|2,036,365.60|2,862,529.00|3,190,633.33|
|所有者权益(或股东权益)：|||||
|实收资本(或股本)|945,241.30|1,222,836.00|1,221,368.20|1,221,368.17|
|资本公积金|184,834.80|480,346.90|472,495.50|472,495.48|
|减：库存股|-|6,999.10|||
|其他综合收益|-|4,629.40|3,087.10|2,564.34|
|盈余公积金|68,159.50|76,398.90|87,669.70|87,669.68|
|未分配利润|154,916.50|131,449.40|135,177.10|136,097.71|
|所有者权益合计|1,353,152.10|1,908,661.50|1,919,797.60|1,920,195.39|
|负债和所有者权益总计|3,393,958.80|3,945,027.10|4,782,326.60|5,110,828.72|

2、最近三年及一期母公司利润表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2015年度|2016年度|2017年1-3月|
|营业总收入|335,007.50|350,844.00|172,899.30|32,313.26|
|营业收入|335,007.50|350,844.00|172,899.30|32,313.26|
|营业总成本|379,658.80|432,326.40|267,464.90|48,010.43|
|营业成本|309,771.40|327,948.60|149,572.80|27,070.18|
|营业税金及附加|86.20|525.00|119.50|41.25|
|销售费用|2,511.70|2,812.80|2,860.50|478.19|
|管理费用|26,967.20|25,794.40|34,996.70|7,754.41|
|财务费用|40,317.80|75,245.60|79,915.40|12,666.40|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2015年度|2016年度|2017年1-3月|
|资产减值损失|4.50|-|-|-|
|公允价值变动净收益|-28.50|1,588.60|13,541.20|-4,074.35|
|投资净收益|174,355.90|159,837.40|191,164.10|20,638.81|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-306.50|37,198.30|46,789.40|13,402.21|
|营业利润|129,676.10|79,943.60|110,139.70|867.28|
|加：营业外收入|1,113.10|4,745.50|12,412.90|99.43|
|减：营业外支出|1,004.10|2,295.20|9,844.60|46.30|
|其中：非流动资产处置净损失|-|15.70|1.70|23.90|
|利润总额|129,785.10|82,393.90|112,708.00|920.41|
|减：所得税|-|-|||
|净利润|129,785.10|82,393.90|112,708.00|920.41|
|归属于母公司所有者的净利润|129,785.10|82,393.90|112,708.00|920.41|
|加：其他综合收益|-|4,629.40|-1,542.30|-522.72|
|综合收益总额|129,785.10|87,023.30|111,165.70|397.69|
|归属于母公司普通股东综合收益总额|129,785.10|87,023.30|111,165.70|397.69|

3、最近三年及一期母公司现金流量表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2015年度|2016年度|2017年1-3月|
|经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|347,793.20|401,912.60|204,609.00|37,108.88|
|收到的税费返还|-|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|280,636.50|502,851.90|180,231.80|235,437.70|
|经营活动现金流入小计|628,429.70|904,764.50|384,840.80|272,546.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|312,429.70|381,573.80|194,629.00|38,270.16|
|支付给职工以及为职工支付的现金|8,546.10|10,680.00|14,730.30|4,657.55|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2015年度|2016年度|2017年1-3月|
|支付的各项税费|1,004.70|1,917.10|1,511.60|232.24|
|支付其他与经营活动有关的现金|130,548.90|217,396.30|860,359.20|197,761.28|
|经营活动现金流出小计|452,529.40|611,567.20|1,071,230.10|240,921.23|
|经营活动产生的现金流量净额|175,900.30|293,197.30|-686,389.30|31,625.35|
|投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|540,887.10|1,088,680.50|1,264,659.80|228,327.00|
|取得投资收益收到的现金|136,037.20|204,647.70|117,667.40|10,983.53|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3.80|3.60|5.20|170.36|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|676,928.10|1,293,331.80|1,382,332.40|239,480.90|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,540.70|1,975.30|19,259.50|440.84|
|投资支付的现金|748,235.10|2,123,057.20|1,559,048.10|438,385.81|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|750,775.80|2,125,032.50|1,578,307.60|438,826.64|
|投资活动产生的现金流量净额|-73,847.70|-831,700.70|-195,975.20|-199,345.75|
|筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|201,231.60|569,590.60|163.60|-|
|取得借款收到的现金|468,320.80|871,424.60|875,813.40|235,095.60|
|收到其他与筹资活动有关的现金|13,000.00|-|||
|发行债券收到的现金|20,000.00|270,000.00|1,400,000.00|-|
|筹资活动现金流入小计|702,552.40|1,711,015.20|2,275,977.00|235,095.60|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2015年度|2016年度|2017年1-3月|
|偿还债务支付的现金|518,889.90|1,025,009.80|1,035,122.30|57,748.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|100,852.30|164,120.00|200,500.60|18,024.51|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|6,999.30|-|-|
|筹资活动现金流出小计|619,742.20|1,196,129.10|1,235,622.90|75,772.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|82,810.20|514,886.10|1,040,354.10|159,323.09|
|汇率变动对现金的影响|-1,753.50|-532.90|2,901.20|48.35|
|现金及现金等价物净增加额|183,109.30|-24,150.20|160,890.80|-8,348.95|
|期初现金及现金等价物余额|170,754.70|353,864.00|329,713.80|490,604.61|
|期末现金及现金等价物余额|353,864.00|329,713.80|490,604.60|482,255.66|

二、合并报表范围的变化情况
（一）2014年合并财务报表范围变动情况
2014年公司新纳入合并范围的子公司 33家，不再纳入合并范围的子公司 25家，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|变动情况|方式|
|1|NOVEL STATE LIMITED|新纳入|新设立|
|2|TCT MOBILE EUROPE HOLDINGS LIMITED|新纳入|新设立|
|3|陕西替替电子科技有限公司|新纳入|新设立|
|4|广州华睿光电材料有限公司|新纳入|新设立|
|5|台湾梯西爱尔电器股份有限公司|新纳入|新设立|
|6|TCL智显电子有限公司|新纳入|新设立|
|7|TCL显示科技（BVI）有限公司|新纳入|新设立|
|8|深圳市前海汇银通支付科技有限公司|新纳入|新设立|
|9|TCL文化传媒（深圳）有限公司|新纳入|新设立|
|10|TCL Mobile HK Limited|新纳入|新设立|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|变动情况|方式|
|11|TCL Communication Japan Inc.|新纳入|新设立|
|12|US Moka Limited|新纳入|新设立|
|13|TCL Moka Manufacturing,S.A.deC.V.|新纳入|新购入|
|14|TCL Moka,S.deR.L.deC.V.|新纳入|新设立|
|15|全球播科技（北京）有限公司|新纳入|新设立|
|16|武汉华星光电技术有限公司|新纳入|新设立|
|17|东芝视频产品（中国）有限公司|新纳入|新购入|
|18|深圳市七威科技开发有限公司|新纳入|新设立|
|19|TCT MOBILE CANADA LIMITED|新纳入|新设立|
|20|TCL智能科技（合肥）有限公司|新纳入|新设立|
|21|TCT MOBILE MALAYSIA SDN.BHD|新纳入|新设立|
|22|TCL家用电器（北美）有限公司|新纳入|新设立|
|23|SUPER B STRENGTH GLOBAL LIMITED|新纳入|新设立|
|24|TCL Communication Limited|新纳入|新设立|
|25|冠荣企业有限公司|新纳入|新设立|
|26|盛华企业有限公司|新纳入|新购入|
|27|北京唯迈医疗设备有限公司|新纳入|新设立|
|28|TCL工业研究院（香港）有限公司|新纳入|新设立|
|29|TCL Communication（Korea）Company Limited|新纳入|新设立|
|30|永富投资有限公司|新纳入|新设立|
|31|广东聚华印刷显示技术有限公司|新纳入|新设立|
|32|DL-TCL Holdings（HK）Limited|新纳入|取得控制权|
|33|TCL德龙家用电器（中山）有限公司|新纳入|取得控制权|
|34|Tongli OEM Sales Ltd.|不再纳入|注销|
|35|惠州TCL房地产开发有限公司|不再纳入|股权转让|
|36|广东（惠州）TCL工业文化创业园发展有限公司|不再纳入|股权转让|
|37|惠州市鸿迈园林绿化有限公司|不再纳入|股权转让|
|38|惠州市TCL鸿融置业有限公司|不再纳入|股权转让|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|变动情况|方式|
|39|武汉TCL房地产有限公司|不再纳入|股权转让|
|40|武汉TCL置地投资有限公司|不再纳入|股权转让|
|41|武汉TCL康城房地产有限公司|不再纳入|股权转让|
|42|China Foshan Holding I Ltd.|不再纳入|股权转让|
|43|China Foshan Holding II Ltd.|不再纳入|股权转让|
|44|China Foshan HK Holding Ltd.|不再纳入|股权转让|
|45|TCL家庭电器（南海）有限公司|不再纳入|股权转让|
|46|TCL智能家电工业设计（南海）有限公司|不再纳入|股权转让|
|47|TCL国际电子（惠州）有限公司|不再纳入|注销|
|48|深圳TCL资源投资中心（有限合伙）|不再纳入|注销|
|49|惠州市冠邦置业投资有限公司|不再纳入|注销|
|50|内蒙古TCL王牌电器有限公司|不再纳入|注销|
|51|TCL王牌电器（呼和浩特）有限公司|不再纳入|注销|
|52|惠州TCL资源投资有限公司|不再纳入|股权转让|
|53|新疆TCL煤业有限公司|不再纳入|股权转让|
|54|深圳TCL资源投资有限公司|不再纳入|股权转让|
|55|深圳市TCL鸿泰置业有限公司|不再纳入|注销|
|56|惠州市开轩文化有限公司|不再纳入|股权转让|
|57|广州TCL数码存储科技有限公司|不再纳入|股权转让|
|58|TCL Govideo|不再纳入|注销|

（二）2015年合并财务报表范围变动情况
2015年公司新纳入合并范围的子公司64家，不再纳入合并范围的子公司7家，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|公司名称|变动情况|方式|
|1|惠州TCL云创科技有限公司|新纳入|新设立|
|2|深圳市TCL云创科技有限公司|新纳入|新设立|
|3|TCL家用电器(中山)有限公司|新纳入|新设立|
|4|亚太石油有限公司(注1)|新纳入|获得控制权|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|变动情况|方式|
|5|亚太石油(香港)有限公司|新纳入|获得控制权|
|6|保光投资有限公司|新纳入|获得控制权|
|7|亚太辰昊(北京)石油技术有限公司|新纳入|获得控制权|
|8|PETRO AP S.A.|新纳入|获得控制权|
|9|ALIANZA PETROLERA ARGENTINA S.A.|新纳入|获得控制权|
|10|PT EKSINDO TELAGA SAID DARAT|新纳入|获得控制权|
|11|卓志投资有限公司|新纳入|新设立|
|12|TCL医疗控股有限公司|新纳入|新设立|
|13|TCL医疗核磁技术(无锡)有限公司|新纳入|新设立|
|14|TCL医疗超声技术(无锡)有限公司|新纳入|新设立|
|15|兴运企业有限公司|新纳入|新设立|
|16|TCL Smart Home Technologies Co., Limited|新纳入|新设立|
|17|全影科技(北京)有限公司|新纳入|新设立|
|18|深圳TCL智能家庭科技有限公司|新纳入|新设立|
|19|深圳前海茂佳软件科技有限公司|新纳入|新设立|
|20|富道有限公司|新纳入|新设立|
|21|TCL显示科技控股有限公司|新纳入|新设立|
|22|TaiXing Investment Limited|新纳入|购买|
|23|TaiJia Investment Limited|新纳入|购买|
|24|中山海倍瑞智能软件科技有限公司|新纳入|新设立|
|25|惠州市泰创投资发展有限公司|新纳入|新设立|
|26|Sky-Tech Holding Limited|新纳入|新设立|
|27|Star-tech Holding (HongKong) limited|新纳入|新设立|
|28|广州科天智慧云信息科技有限公司|新纳入|新设立|
|29|广州视畅信息科技有限公司|新纳入|新设立|
|30|GOLIVE MOVIES LTD.|新纳入|购买|
|31|城彩环球有限公司|新纳入|新设立|
|32|Solar International Limited|新纳入|新设立|

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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|变动情况|方式|
|33|德清控股有限公司|新纳入|新设立|
|34|深圳市前海汇银通技术服务有限公司|新纳入|新设立|
|35|TCL商业保理(深圳)有限公司|新纳入|新设立|
|36|雄华投资有限公司|新纳入|新设立|
|37|深圳市宝安TCL云科技园有限公司|新纳入|新设立|
|38|深圳益生康云科技发展有限公司|新纳入|新设立|
|39|深圳市益生康云科技有限公司|新纳入|新设立|
|40|广州喜天科技信息公司|新纳入|新设立|
|41|广州云升天纪科技有限公司|新纳入|新设立|
|42|酷电网络科技（深圳）有限公司|新纳入|新设立|
|43|乐佳仓储(郑州)有限公司|新纳入|新设立|
|44|深圳市魔术投资咨询有限公司|新纳入|新设立|
|45|其盛有限公司|新纳入|新设立|
|46|深圳市易装易修智能科技有限公司|新纳入|新设立|
|47|深圳么么哒互联通信有限公司|新纳入|新设立|
|48|捷鑫环球有限公司|新纳入|购买|
|49|东晖投资有限公司|新纳入|购买|
|50|环球机遇有限公司|新纳入|购买|
|51|TOPAID INVESTMENTS LIMITED|新纳入|购买|
|52|台湾达比斯移动通讯有限公司|新纳入|购买|
|53|EXCELLENT SUCCESS MOBILE, INC.|新纳入|购买|
|54|泽富投资有限公司|新纳入|购买|
|55|广州市捷天软件有限公司|新纳入|新设立|
|56|捷开(北京)科技有限公司|新纳入|新设立|
|57|德清乐创数码有限公司|新纳入|新设立|
|58|TCL金融控股集团(深圳)有限公司|新纳入|新设立|
|59|普笙集团股份有限公司|新纳入|购买|
|60|东莞普笙电子科技有限公司|新纳入|购买|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|变动情况|方式|
|61|TCL Capital (HongKong) Limited|新纳入|新设立|
|62|TCT MOBILE (SINGAPORE) PTE. LTD|新纳入|购买|
|63|TCL Communication Inc.|新纳入|新设立|
|64|深圳百思资产管理有限公司|新纳入|新设立|
|65|惠州高盛达科技有限公司|不再纳入|转让|
|66|惠州市安达模具塑胶有限公司|不再纳入|注销|
|67|TCL Electronics (Singapore) Pte.Inc.|不再纳入|注销|
|68|无锡TCL创动投资有限公司|不再纳入|注销|
|69|广东瑞捷光电股份有限公司|不再纳入|转让|
|70|雄华投资有限公司|不再纳入|转让|
|71|卓志投资有限公司|不再纳入|转让|

（三）2016年合并财务报表范围变动情况
2016年公司新纳入合并范围的子公司 38家，不再纳入合并范围的子公司 18家，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|变动情况|方式|
|1|红品科技(香港)有限公司|新纳入|新设立|
|2|晶品科技(香港)有限公司|新纳入|新设立|
|3|红品科技东京株式会社|新纳入|新设立|
|4|惠州创捷通讯科技有限公司|新纳入|新设立|
|5|惠州市升华科技有限公司|新纳入|新设立|
|6|TCL Japan Electronics|新纳入|新设立|
|7|北京智趣家科技有限公司|新纳入|新设立|
|8|TCL互联网金融服务(深圳)有限公司|新纳入|新设立|
|9|深圳十分到家服务科技有限公司|新纳入|新设立|
|10|深圳市宝安TCL海创谷科技园发展有限公司|新纳入|新设立|
|11|Tonly Digital|新纳入|新设立|
|12|深圳豪客互联网有限公司|新纳入|新设立|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|变动情况|方式|
|13|闪客科技有限公司|新纳入|新设立|
|14|闪客科技控股有限公司|新纳入|新设立|
|15|深圳市华星光电半导体显示技术有限公司|新纳入|新设立|
|16|TCL France S.A.S.|新纳入|新设立|
|17|武汉华显光电技术有限公司|新纳入|新设立|
|18|印度尼西亚永旺电子有限公司|新纳入|新设立|
|19|广州TCL互联网小额贷款有限公司|新纳入|新设立|
|20|北京汇志凌云数据技术有限责任公司|新纳入|新设立|
|21|深圳市华胜软件技术有限公司|新纳入|新设立|
|22|豪客互联网有限公司|新纳入|新设立|
|23|深圳TCL航翔供应链服务有限公司|新纳入|新设立|
|24|青岛蓝色基点电子商务有限公司|新纳入|增资控股|
|25|惠州市华星光电技术有限公司|新纳入|新设立|
|26|武汉华星光电半导体显示技术有限公司|新纳入|新设立|
|27|TCL智慧工业(惠州)有限公司|新纳入|新设立|
|28|翠海环球有限公司|新纳入|新设立|
|29|TCL国际营销(香港)有限公司|新纳入|新设立|
|30|TCL国际营销(深圳)有限公司|新纳入|新设立|
|31|深圳全汇丰科技有限公司|新纳入|新设立|
|32|广州TCL智能家居科技有限公司|新纳入|新设立|
|33|TCL国际营销有限公司|新纳入|新设立|
|34|中山市幸福树网络科技有限公司|新纳入|新设立|
|35|广州智诺资产管理有限公司|新纳入|新设立|
|36|豪客数字娱乐科技(深圳)有限公司|新纳入|新设立|
|37|TCL Europe SAS|新纳入|新设立|
|38|TCT Mobile Distribution Limited LiabilityCompany|新纳入|新设立|
|39|惠州市福盛发展投资有限公司|不再纳入|注销|
|40|惠州市广雄发展投资有限公司|不再纳入|注销|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|变动情况|方式|
|41|惠州市升华科技有限公司|不再纳入|转让|
|42|TCL Eletronicosdo Brasil Ltda|不再纳入|注销|
|43|TTE (Mexico) Holdings Limited|不再纳入|注销|
|44|Braviar Holding sLimited|不再纳入|注销|
|45|惠州市赛洛特贸易有限责任公司|不再纳入|注销|
|46|湖南尚派正品科技有限公司|不再纳入|注销|
|47|北京唯迈医疗设备有限公司|不再纳入|其他股东增资导致丧失控制权|
|48|万创国际集团有限公司|不再纳入|转让|
|49|富道有限公司|不再纳入|转让|
|50|TCL数字技术(惠州)有限公司|不再纳入|注销|
|51|惠州市TCL信息技术有限公司|不再纳入|注销|
|52|惠州新大都合成材料科技有限公司|不再纳入|转让|
|53|惠州TCL东讯通讯工业有限公司|不再纳入|注销|
|54|惠州市安达模具塑胶有限公司|不再纳入|注销|
|55|速必达希杰物流有限公司|不再纳入|转让|
|56|恒晖集团有限公司|不再纳入|转让|

（四）2017年 1-3月合并财务报表范围变动情况
2017年 1-3月公司新纳入合并范围的子公司 4家，不再纳入合并范围的子公司 1家，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|变动情况|方式|
|1|北京豪客云信息科技有限公司|新增子公司|新设立|
|2|惠州普力电声科技有限公司|新增子公司|新设立|
|3|TCL融资租赁(珠海)有限公司|新增子公司|新设立|
|4|惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司|由联营公司变为控股子公司|购买其他股东股份|
|5|四川尚派正品科技有限公司|减少/不合并子公司|注销|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要三、发行人最近三年及一期的财务指标及非经常性损益明细
（一）主要财务指标
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年1-3月||2016年度||2015年度||2014年度|
||项目|||||||||
||||/2017年3月末||/2016年末||/2015年末||/2014年末|
|总资产（亿元）||1,502.17||1,471.37||1,117.55||928.77||
|总负债（亿元）||1,032.37||1,013.90||741.25||660.16||
|全部债务||493.49||496.31||339.44||324.60||
|所有者权益（亿元）||469.80||457.47||376.29||268.61||
|营业总收入（亿元）||254.24||1,066.18||1,048.78||1,012.97||
|利润总额（亿元）||9.26||27.97||38.68||50.59||
|净利润（亿元）||6.72||21.38||32.30||42.33||
|扣除非经常性损益后的净利润（亿元）||2.92||1.20||20.40||25.59||
|归属于母公司所有者的净利润（亿元）||4.48||16.02||25.67||31.83||
|经营活动产生现金流量净额（亿元）||23.41||80.28||73.94||54.12||
|投资活动产生现金流量净额（亿元）||-48.63||-185.96||-194.97||-108.63||
|筹资活动产生现金流量净额（亿元）||24.23||219.34||137.66||65.49||
|流动比率||1.13||1.13||1.00||1.16||
|速动比率||0.93||0.94||0.83||0.96||
|资产负债率（%）||68.73||68.91||66.33||71.08||
|债务资本比率（%）||51.23||52.04||47.42||54.72||
|营业毛利率（%）||18.22||16.91||16.91||17.57||
|平均总资产回报率（%）||0.45%||1.65%||3.16||4.95||
|加权平均净资产收益率（%）||1.91||7.17||10.40||18.21||
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）||0.60||0.06||6.81||10.43||
|EBITDA（亿元）||23.56||86.15||80.08||84.00||
|EBITDA全部债务比||0.05||0.08||0.11||0.26||
|EBITDA利息保障倍数||4.76||4.74||4.59||7.16||
|应收账款周转率||1.96||7.84||7.86||8.57||

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年1-3月||2016年度||2015年度||2014年度|
||项目|||||||||
||||/2017年3月末||/2016年末||/2015年末||/2014年末|
|存货周转率||1.55||8.10||9.46||7.70||

上述财务指标的计算方法上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率＝总负债/总资产
EBITDA=利润总额＋计入财务费用的利息支出＋折旧＋摊销（无形资产摊销＋长期待摊费用摊销）
EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出＝EBITDA/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）
销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
销售净利率=净利润/营业收入
应收账款周转率（次）=当期销售净收入/（[期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]
存货周转率（次）=销货成本/[（期初存货+期末存货）/2]
净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益+期末所有者权益）/2]×100%
全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+其他有息债务
债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）
EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。
（二）非经常性损益明细
2014-2016年及 2017年 1-3月，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要净利润分别为182,329万元、168,006万元、1,333万元及14,106万元。公司非经常性损益明细如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|2016年度|2015年度|2014年度|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-139|46,155|29,990|36,847|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|30,530|111,207|111,160|101,387|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|8,365|3,453|7,624|31,119|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|4,279|25,040|-16,183|12,245|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|380|1,791|5,111|4,928|
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|-|39,255|-|-|
|减：所得税影响额|-5,335|-25,133|-19,568|-19,156|
|少数股东权益影响额（税后）|-7,404|-42,889|-29,440|-31,379|
|合计|30,676|158,879|88,694|135,991|

四、本次公司债券发行后发行人资产负债结构的变化
本次债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：
（一）相关财务数据模拟调整的基准日为2017年3月31日；
（二）假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本次债券募集资金净额为80亿元；
（三）假设本次债券募集资金净额 80亿元全部计入 2017年 3月 31日的资产负债
表；
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要（四）假设本次债券募集资金拟用30亿偿还债务，50亿元补充流动资金；
（五）假设公司债券发行在2017年3月31日完成。
基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017.3.31|本次债券发行后（模拟）|模拟变动额|
|流动资产|7,865,582|8,365,582|500,000|
|非流动资产|7,156,075|7,156,075||
|资产合计|15,021,657|15,521,657|500,000|
|流动负债|6,946,620|6,646,620|-300,000|
|非流动负债|3,377,061|4,177,061|800,000|
|负债合计|10,323,680|10,823,680|500,000|
|资产负债率|68.73%|69.73%||

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要第五节募集资金运用
一、募集资金规模
根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经发行人第五届董事会第三十一次会议审议通过，并经公司 2016年第五次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过 80亿元的公司债券。
二、募集资金运用计划
本次债券的发行总额不超过 80亿元，根据发行人财务状况和资金需求情况，发行人拟将募集资金中30亿元用于偿还债务，50亿元用于补充流动资金。发行人承诺，本次债券募集资金将用于核准用途，不用于房地产业务或偿还房地产相关债务。
（一）偿还债务
发行人拟将本次债券募集资金中的 30亿元用于偿还债务，改善公司债务结构。综合考虑公司的借款成本及到期时间，发行人拟定本期债券偿还债务范围，具体情况如下：1、银行贷款
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|贷款人|贷款机构|起始日|到期日|待偿还金额|
|1|华星光电|中国进出口银行|2015/10/10|2017/10/10|4,882.68|
|2|华星光电|中国进出口银行|2015/10/15|2017/10/10|7,139.29|
|3|华星光电|中国进出口银行|2015/10/21|2017/10/10|11,140.77|
|4|华星光电|中国进出口银行|2015/10/30|2017/10/10|6,837.26|
|5|华星光电|中国进出口银行|2015/11/11|2017/11/11|8,815.49|
|6|华星光电|中国进出口银行|2015/11/16|2017/11/11|7,156.33|
|7|华星光电|中国进出口银行|2015/11/24|2017/11/11|4,028.18|
|8|华星光电|中国银行|2015/12/10|2017/12/9|10,000.00|
|合计|||||60,000.00|

TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要2、债务融资工具
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券简称|债券类型|起息日|到期日|债券余额|
|12TCL集MTN1|中期票据|2012/11/15|2017/11/15|100,000.00|
|合计||||100,000.00|

（二）补充流动资金
发行人拟将本次债券募集资金的 50亿元用于补充流动资金，以满足日常生产经营需求，优化资本结构，降低经营风险。发行人所属行业为资金密集型行业，资金占用量大，截至2017年3月31日，发行人短期借款为1,288,500万元，应付账款为 1,825,186万元。发行人近期经营状况良好，根据未来经营规划，发行人日常运营所需要的流动资金持续上升，本次债券募集资金拟安排 50亿元用于补充流动资金，为发行人的日常经营提供资金支持，更好地应对经营规模扩张带来的资金压力。
三、募集资金运用对发行人财务状况的影响
（一）对公司负债结构的影响
本次债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后，以2017年3月31日公司财务数据为基准，假设不考虑相关费用，本公司合并财务报表的资产负债率将由发行前的68.73%上升至发行后的69.73%；流动负债占负债总额的比例将由发行前的67.29%降至发行后的61.41%；非流动负债占负债总额的比例将由发行前的32.71%增加至发行后的38.59%，长期债务占比提升，有利于增强公司资金使用的稳定性，公司债务结构将得到一定的改善。
（二）对于公司短期偿债能力的影响
本次债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的流动比率和速动比率将由发行前的 1.13和0.93分别增加至发行后的1.26和1.04，公司
流动比率和速动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，
短期偿债能力增强。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要四、募集资金专项账户管理安排
公司按照《管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
（一）募集资金存放
为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，发行人、债券受托管理人与银行签订了《资金账户监管协议》，并在资金监管人处设立了资金专项账户，用于募集资金接收、存储、划转和兑息、兑付资金归集，并委托监管人、债券受托管理人进行监管。
（二）偿债资金的归集
发行人应当在债券付息日五个交易日前，将应付利息全额存入专项账户；在债券到期日（包括回售日、赎回日和提前兑付日等，下同）十个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入专项账户，并在到期日二个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入专项账户。
（三）资金专项账户相关信息
资金专项账户相关信息如下：
账户名称：TCL集团股份有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行
银行账户：2008021229200093305
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要第六节备查文件
一、备查文件目录
除募集说明书及其摘要披露的资料外，发行人及主承销商将整套发行申请文件及其相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
（一）发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告；
（二）联席主承销商出具的核查意见；
（三）北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书；
（四）中诚信证券评估有限公司出具的资信评级报告；
（五）债券受托管理协议；
（六）债券持有人会议规则；
（七）中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅时间
工作日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00。
三、查阅地点
自募集说明书及其摘要公告之日，投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书及其摘要全文及上述备查文件，亦可访问深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅部分相关文件。
TCL集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要》之盖章页）
TCL集团股份有限公司年 月 日