证券代码：600803 证券简称：新奥股份
上市地点：上海证券交易所证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|交易对方|名称|
|重大资产置换交易对方|新奥集团国际投资有限公司|
|发行股份及支付现金购买资产交易对方|新奥集团国际投资有限公司精选投资控股有限公司|
|募集配套资金交易对方|包括新奥控股在内的不超过10名特定投资者|

独立财务顾问
二零一九年十一月
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）声 明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在新奥股份拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交新奥股份董事会，由新奥股份董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权新奥股份董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；新奥股份董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）二、交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在新奥股份拥有权益的股份。
三、相关证券服务机构人员声明
（一）独立财务顾问中信证券声明
独立财务顾问中信证券声明：“本公司同意新奥生态控股股份有限公司在本报告
书及其摘要中援引本公司提供的相关材料及内容，本公司已对本报告书及其摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的连带法律责任。
如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
（二）法律顾问国枫律师声明
法律顾问国枫律师声明：“北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）为本项目制作、出具的法律意见书、补充法律意见书等申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的上述申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并给投资者造成损失的，本所将与上市公司承担连带赔偿责任。”
（三）审计机构中喜会计师声明
审计机构中喜会计师声明：“本所同意新奥生态控股股份有限公司在本重组报告
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）书及其摘要中援引本所提供的相关材料及内容，本所已对本重组报告书及其摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认本重组报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的连带法律责任。
如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
（四）估值机构中水致远声明
估值机构中水致远声明：“本公司同意新奥生态控股股份有限公司在本重组报告
书及其摘要中援引本公司提供的相关材料及内容，本公司已对本重组报告书及其摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认本重组报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的连带法律责任。
如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）目 录
声明 .................................................................................................................................................................... 1一、公司声明 .................................................................................................................................................... 1二、交易对方声明 ............................................................................................................................................ 2三、相关证券服务机构人员声明 .................................................................................................................... 2目录 .................................................................................................................................................................... 4释义 .................................................................................................................................................................... 8重大事项提示 ...................................................................................................................................................... 13一、本次重组情况概要 .................................................................................................................................. 13二、本次交易构成关联交易 .......................................................................................................................... 15三、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市 .................................................................................. 15四、资产置换的具体情况 .............................................................................................................................. 16五、发行股份购买资产具体情况 .................................................................................................................. 17六、募集配套资金情况 .................................................................................................................................. 20七、置出资产与置入资产的估值及作价情况 .............................................................................................. 22八、减值补偿安排 .......................................................................................................................................... 23九、本次重组对上市公司的影响 .................................................................................................................. 24十、本次交易方案实施需履行的批准程序 .................................................................................................. 28十一、本次交易相关方所作出的重要承诺 .................................................................................................. 33十二、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 .................................................................................. 49十三、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 .......................................................................................................................... 50十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排 .......................................................................................... 50十五、本次交易独立财务顾问的证券业务资格 .......................................................................................... 55重大风险提示 ...................................................................................................................................................... 56一、与本次交易相关的风险 .......................................................................................................................... 56二、与标的资产的主要业务与经营风险 ...................................................................................................... 59三、其他风险 .................................................................................................................................................. 64第一章本次交易概况 ........................................................................................................................................ 67一、本次交易的背景和目的 .......................................................................................................................... 67二、本次交易的决策过程和批准情况 .......................................................................................................... 68三、本次交易的具体方案 .............................................................................................................................. 73四、本次交易构成关联交易 .......................................................................................................................... 80五、本次交易构成重大资产重组 .................................................................................................................. 81六、本次交易不构成重组上市 ...................................................................................................................... 82七、本次重组对上市公司的影响 .................................................................................................................. 82第二章上市公司基本情况 ................................................................................................................................ 86
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）一、基本信息 .................................................................................................................................................. 86二、公司设立、上市及历次股本变动情况 .................................................................................................. 86三、股本结构及前十大股东情况 .................................................................................................................. 94四、最近三年主营业务发展情况 .................................................................................................................. 94五、主要财务数据 .......................................................................................................................................... 96六、控股股东及实际控制人情况 .................................................................................................................. 97七、最近60个月内控制权变动情况 ............................................................................................................ 99八、最近三年重大资产重组情况 .................................................................................................................. 99九、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明 .................................................................................................................... 100十、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明 ............................................................................................................ 100十一、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为情况的说明 ........................................................................................................................................ 100第三章交易对方基本情况 .............................................................................................................................. 101一、新奥国际 ................................................................................................................................................ 101二、精选投资 ................................................................................................................................................ 107三、新奥控股（配套融资认购方） ............................................................................................................ 111第四章置出资产基本情况 .............................................................................................................................. 121一、联信创投 ................................................................................................................................................ 121二、重要资产情况 ........................................................................................................................................ 124第五章置入资产基本情况 .............................................................................................................................. 132一、基本情况 ................................................................................................................................................ 132二、股权结构及控制关系 ............................................................................................................................ 132三、历史沿革 ................................................................................................................................................ 135四、最近两年及一期的主要财务数据 ........................................................................................................ 137五、主营业务发展状况 ................................................................................................................................ 139六、会计政策及相关会计处理 .................................................................................................................... 163七、标的公司下属公司的情况 .................................................................................................................... 176八、主要资产权属状况、负债情况、资产质押及对外担保情况 ............................................................ 184九、行政处罚、诉讼仲裁情况 .................................................................................................................... 377十、最近三年及一期涉及的增资、改制及评估情况 ................................................................................ 391十一、交易涉及的债权债务转移情况 ........................................................................................................ 391十二、立项、环保、行业准入等有关报批事项及业务资质的情况 ........................................................ 391十三、抵押、质押等权利限制情况 ............................................................................................................ 486第六章发行股份情况 ...................................................................................................................................... 489一、本次交易中支付方式概况 .................................................................................................................... 489二、发行股份购买资产 ................................................................................................................................ 489三、本次交易中募集配套资金情况 ............................................................................................................ 492
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）四、上市公司股本结构变化 ........................................................................................................................ 495第七章置出资产与置入资产估值情况 .......................................................................................................... 497一、置出资产的估值基本情况 .................................................................................................................... 497二、置入资产的估值基本情况 .................................................................................................................... 513三、董事会对置出资产与置入资产估值公允性及合理性的分析 ............................................................ 536四、独立董事对本次交易估值事项意见 .................................................................................................... 542第八章本次交易合同的主要内容 .................................................................................................................. 544一、发行股份及支付现金购买资产协议 .................................................................................................... 544二、发行股份购买资产补充协议 ................................................................................................................ 548三、非公开发行股份认购协议 .................................................................................................................... 551第九章本次交易的合规性分析 ...................................................................................................................... 554一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 ............................................................................ 554二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定 ........................................................................ 560三、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答要求的说明 .................... 566四、本次交易不存在《证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形 ............ 567五、本次交易符合《实施细则》及相关监管问答的要求 ........................................................................ 568六、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》发表的明确意见 ............................ 569第十章管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 571一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析 ................................................................ 571二、标的资产的行业基本情况 .................................................................................................................... 577三、标的公司的核心竞争力及行业地位 .................................................................................................... 592四、标的公司财务状况及盈利能力分析 .................................................................................................... 594五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务状况影响的分析 ............................ 621第十一章财务会计信息 .................................................................................................................................. 631一、新奥能源财务会计信息 ........................................................................................................................ 631二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务会计资料 ............................................................................ 637第十二章同业竞争与关联交易 ...................................................................................................................... 642一、同业竞争情况 ........................................................................................................................................ 642二、关联交易情况 ........................................................................................................................................ 645第十三章风险因素 .......................................................................................................................................... 733一、与本次交易相关的风险 ........................................................................................................................ 733二、与标的资产的主要业务与经营风险 .................................................................................................... 736三、其他风险 ................................................................................................................................................ 741第十四章其他重要事项 .................................................................................................................................. 744一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形 .................................................................... 744
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）二、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况 .... 744三、本公司最近十二个月内资产交易情况 ................................................................................................ 744四、本次交易对上市公司治理机制的影响 ................................................................................................ 744五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明 ........................ 745六、停牌前6个月内二级市场核查情况 .................................................................................................... 747七、本公司股票停牌前股价波动未达到20%的说明 ............................................................................... 753八、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形 ............................ 754九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 .................................................................................... 754十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ............................................................................................................................ 754十一、本次交易对上市公司治理机制的影响 ............................................................................................ 754第十五章独立董事及中介机构关于本次交易的意见 .................................................................................. 756一、独立董事意见 ........................................................................................................................................ 756二、独立财务顾问意见 ................................................................................................................................ 757三、法律顾问对于本次交易的意见 ............................................................................................................ 757第十六章本次有关中介机构及经办人员 ...................................................................................................... 760一、独立财务顾问 ........................................................................................................................................ 760二、法律顾问 ................................................................................................................................................ 760三、审计机构 ................................................................................................................................................ 760四、估值机构 ................................................................................................................................................ 761第十七章声明与承诺 ...................................................................................................................................... 762一、上市公司全体董事声明 ........................................................................................................................ 762二、上市公司全体监事声明 ........................................................................................................................ 762三、上市公司全体高级管理人员声明 ........................................................................................................ 764四、交易对方新奥国际声明 ........................................................................................................................ 765五、交易对方精选投资声明 ........................................................................................................................ 766六、独立财务顾问声明 ................................................................................................................................ 767七、法律顾问声明 ........................................................................................................................................ 768八、审计机构声明 ........................................................................................................................................ 769九、估值机构声明 ........................................................................................................................................ 770第十八章备查文件 .......................................................................................................................................... 771一、备查文件 ................................................................................................................................................ 771二、备查地点 ................................................................................................................................................ 771
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
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|本报告书、报告书|指|《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》|
|公司、本公司、上市公司、新奥股份|指|新奥生态控股股份有限公司，曾用名称“河北威远生物化工股份有限公司”（证券简称“威远生化”），2014年12月名称变更为“新奥生态控股股份有限公司”|
|本次交易、本次重组、本次重大资产重组、本次资产置换及发行股份及支付现金购买资产|指|上市公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式向新奥国际及精选投资购买其持有的新奥能源合计369,175,534股股份（截至2019年10月31日，该等股份占新奥能源已发行流通股总数的32.80%），本次交易构成关联交易但不构成重组上市。交易完成后，新奥能源将纳入上市公司合并报表范围|
|本次募集配套资金|指|上市公司拟向包括新奥控股在内的不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金|
|交易对方|指|ENN Group International Investment Limited（译为：新奥集团国际投资有限公司）、Essential Investment Holding Company Limited（译为：精选投资控股有限公司）|
|交易标的、标的资产、拟购买资产、置入资产|指|新奥国际及精选投资合计持有的新奥能源369,175,534股股份，截至2019年10月31日，该等股份占新奥能源已发行流通股总数的32.80%|
|置出资产|指|联信创投100%股权（联信创投为持股型公司，主要资产为持有的Santos207,617,857股股份，占Santos已发行流通股总数的9.97%）|
|重组协议|指|新奥股份、新能香港与新奥国际、精选投资于2019年9月9日签署的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》|
|补充协议|指|新奥股份、新能香港与新奥国际、精选投资于2019年11月21日签署的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》|
|第九届第四次董事会决议公告日、重组定价基准日|指|新奥股份本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的首次董事会决议公告日，系重组阶段发行股份购买资产部分发行股份的定价基准日|
|交割日、交割完成日|指|标的资产全部过户至上市公司或其指定的主体名下之日，即按照香港联合交易所相关规定上市公司或其指定的主体成为标的股权实益持有者之日|
|过渡期|指|指标的资产本次估值基准日（不含当日）至交割日（包含当日）的期间|
|最近两年一期、报告期|指|2017年、2018年及2019年1-6月|
|最近一期|指|2019年1-6月|
|审计基准日|指|2019年6月30日|
|估值基准日|指|2019年6月30日|
|新奥国际|指|ENN Group International Investment Limited，中文翻译名称为“新奥集团国际投资有限公司”，英属维尔京群岛注册公司，系本次置入资产和置出|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|||资产的交易对方|
|精选投资|指|Essential Investment Holding Company Limited，中文翻译名称为“精选投资控股有限公司”，英属维尔京群岛注册公司，系本次置入资产的交易对方|
|新奥能源、标的公司|指|ENN Energy Holdings Limited，中文名称为“新奥能源控股有限公司”，开曼群岛注册公司，香港联交所上市公司，股票代码：2688.HK，系本次交易置入资产对应的标的公司|
|新奥集团|指|新奥集团股份有限公司，系廊坊市天然气有限公司控股子公司，间接持有新奥股份部分股权|
|Santos|指|Santos Limited, 澳大利亚证券交易所上市公司，股票代码：STO.AX|
|新奥控股|指|新奥控股投资有限公司，系新奥股份控股股东|
|廊坊天然气|指|廊坊市天然气有限公司|
|联信创投|指|United Faith Ventures Limited，中文名称为“联信创投有限公司”，英属维尔京群岛注册公司，系本次交易置出资产对应的公司|
|新能香港|指|Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited，中文名称为“新能（香港）能源投资有限公司”，系新奥股份的全资子公司，本次置出资产联信创投的全资股东|
|新能矿业|指|新能矿业有限公司，系新奥股份全资子公司|
|威远生化|指|河北威远生物化工股份有限公司，上市公司曾用名，曾用证券简称为“威远生化”，2014年12月名称变更为“新奥生态控股股份有限公司”|
|动物药业|指|河北威远动物药业有限公司，原新奥股份全资子公司，2019年5月底出售给利民股份有限公司并完成股权交割|
|农药公司|指|河北威远生物化工有限公司，原新奥股份全资子公司，2019年5月底出售给利民股份有限公司并完成股权交割|
|新威远|指|内蒙古新威远生物化工有限公司，原新奥股份控股子公司，2019年5月底出售给利民股份有限公司并完成股权交割|
|威远集团|指|河北威远集团有限公司|
|沁水新奥|指|山西沁水新奥清洁能源有限公司，系新奥股份全资子公司|
|新地工程|指|新地能源工程技术有限公司，系新奥股份全资子公司|
|新能天津|指|新能（天津）能源有限公司，系新奥股份全资子公司|
|新奥燃气|指|新奥（中国）燃气投资有限公司，系新奥能源全资子公司|
|新奥投资|指|新奥能源中国投资有限公司|
|联想控股|指|联想控股有限公司，本次交易前持有新奥股份2%股权|
|新奥基金|指|北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）|
|涛石基金|指|涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙人）|
|平安资本|指|深圳市平安创新资本投资有限公司|
|合源投资|指|廊坊合源投资中心（有限合伙），公司控股股东一致行动人|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|泛海投资|指|泛海能源投资股份有限公司|
|舟山销售公司|指|新奥（舟山）天然气销售有限公司|
|新加坡贸易公司|指|ENN International Trading（Singapore）Pte Ltd|
|LNG|指|液化天然气|
|LNG进口长约|指|新奥能源与雪弗龙、锐进及道达尔签订的三个液化天然气进口长约|
|中石油|指|中国石油天然气集团有限公司及其下属公司|
|中石化|指|中国石油化工集团有限公司及其下属公司|
|中海油|指|中国海洋石油集团有限公司及其下属公司|
|三桶油|指|中石油、中石化及中海油|
|新交所|指|新加坡证券交易所有限公司|
|企业会计准则|指|中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其各项修订|
|香港财务报告准则|指|香港会计师公会颁布的香港财务报告准则|
|中信证券、独立财务顾问|指|中信证券股份有限公司|
|独立财务顾问报告|指|中信证券股份有限公司关于新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告|
|国枫律师、境内律师|指|北京国枫律师事务所|
|法律意见书|指|北京国枫律师事务所关于新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书|
|苏利文律师|指|Sullivan & Cromwell (Hong Kong) LLP|
|Corrs律师|指|Corrs Chambers Westgart|
|Harneys律师|指|Harneys Westwood & Riegel|
|《苏利文备忘录》|指|苏利文律师就本次交易于中国香港地区的法律事项出具的日期为2019年11月19日的三份备忘录|
|《新奥能源香港备忘录》|指|苏利文律师于2019年10月16日就本次交易于中国香港地区的法律事项出具的备忘录|
|《开曼及BVI法律意见书》|指|Harneys律师于2019年10月16日就本次交易于开曼及英属维京群岛地区的法律事项出具的法律意见书|
|《开曼及BVI法律意见书之二》|指|Harnyes律师于2019年11月19日就本次交易与开曼地区及英属维京群岛地区相关法律事项出具的九份法律意见书|
|《Santos澳大利亚法律意见书》|指|Corrs律师于2019年10月7日就本次交易于澳大利亚相关法律事项出具的备忘录|
|《澳大利亚法律意见书之二》|指|Corrs律师于2019年11月20日就本次交易与澳大利亚相关法律事项出具的备忘录|
|中喜、中喜会计师、审计机构|指|中喜会计师事务所(特殊普通合伙)|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|审计报告|指|中喜会计师出具的最近两年一期的新奥能源合并财务报表及审计报告|
|备考审阅报告|指|中喜会计师出具的最近一年一期的新奥股份备考合并财务报表及审阅报告|
|德勤、德勤会计师|指|德勤•关黄陈方会计师行|
|中水致远、估值机构|指|中水致远资产评估有限公司|
|估值报告|指|1、中水致远出具的中水致远评咨字[2019] 第010032号《新奥生态控股股份有限公司拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产涉及的UnitedFaith Ventures Limited股东全部权益价值估值报告》2、中水致远出具的中水致远评咨字[2019] 第010030号《新奥生态控股股份有限公司拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产涉及的新奥能源控股有限公司股东全部权益价值估值报告》|
|上交所|指|上海证券交易所|
|证监会、中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|并购重组委|指|中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会|
|河北证监局|指|中国证券监督管理委员会河北监管局|
|香港证监会|指|香港证券及期货事务监察委员会|
|联交所|指|香港联合交易所有限公司|
|商务部|指|中华人民共和国商务部|
|国家发改委|指|中华人民共和国国家发展和改革委员会|
|中登公司|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|《公司章程》|指|《新奥生态控股股份有限公司章程》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《上市规则》|指|《上海证券交易所股票上市规则》|
|《重组管理办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》|
|《发行管理办法》|指|《上市公司证券发行管理办法》|
|《实施细则》|指|《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》|
|《非公开发行股票实施细则》|指|《上市公司非公开发行股票实施细则》|
|《若干问题的规定》|指|《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》|
|《信息披露管理办法》|指|《上市公司信息披露管理办法》|
|《准则第26号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》|
|《128号文》|指|《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）|
|《公司章程》|指|《新奥生态控股股份有限公司公司章程》|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|元、万元、亿元|指|无特别说明指人民币元、万元、亿元|

注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）重大事项提示
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并注意下列事项：
一、本次重组情况概要
本次交易为上市公司实际控制人王玉锁先生控制的两家上市公司内部整合。为响应国家支持优质企业回归的政策导向以及抓住国家油气体制改革的行业发展契机，提升集团能源板块的产业协同和管理能力，上市公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式向新奥国际及精选投资购买其持有的新奥能源合计 369,175,534股股份（截至 2019年 10月 31日，该等股份占新奥能源已发行流通股总数的32.80%）。本次交易完成后，上市公司将通过全资子公司新能香港持有新奥能源上述32.80%股份。同时，上市公司拟采用询价方式向包括新奥控股在内的不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，募集配套资金金额将作为支付现金对价收购标的资产。
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||交易对方||
||新奥国际|精选投资|
|标的资产|新奥能源329,249,000股股份|新奥能源39,926,534股股份|
|交易价格|2,304,563.00万元|279,464.00万元|
|支付方式|新能香港以置出资产支付708,631.00万元|新奥股份和/或新能香港以现金支付279,464.00万元|
||新奥股份发行1,341,493,927股份支付1,325,396.00万元||
||新奥股份和/或新能香港以现金支付270,536.00万元||

本次交易构成关联交易但不构成重组上市。
（一）重大资产置换
上市公司全资子公司新能香港拟以其所持有的联信创投100%股权与新奥国际所持的新奥能源329,249,000股股份（截至2019年10月31日，该等股份占新奥能源已
发行普通股股份总数的29.26%）的等值部分进行资产置换。联信创投为持股型公司，
主要资产为持有的Santos207,617,857股股份（占Santos已发行流通股总数的9.97%）。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）本次交易标的资产的作价确定为 2,584,027.00万元，其中，新奥国际所持部分对价 2,304,563.00万元，精选投资所持部分对价 279,464.00万元，置出资产作价确定为708,631.00万元，新奥国际所持部分对价与置出资产作价差额 1,595,932.00万元。
（二）发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟以发行股份及支付现金方式向新奥国际购买上述重大资产置换中置入资产交易对价的差额部分，该部分对应交易作价为 1,595,932.00万元，其中发行股份购买资产部分的交易对价为1,325,396.00万元，支付现金部分的交易对价为 270,536.00万元。
上市公司拟以支付现金的方式向精选投资购买其持有新奥能源 39,926,534股股份（截至本报告书出具日该等股份占新奥能源已发行普通股股份总数的3.55%），该部分对应交易作价为279,464.00万元。
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|项目|交易对方||
||新奥国际|精选投资|
|收购标的|新奥能源329,249,000股股份与置出资产联信创投100%股权对价的差额部分|新奥能源39,926,534股股份|
|支付对价方式|上市公司新发行A股普通股股份、现金|现金|

（三）募集配套资金
上市公司拟向包括新奥控股在内的不超过 10名投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，不超过350,000万元。上市公司实际控制人王玉锁先生拟以其控制的新奥控股参与本次募集配套资金，其认购募集配套资金规模不低于本次募集配套资金发行股份总股份数的10%。本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付标的资产的现金对价。
如募集配套资金的相关政策法规在中国证监会对本次交易核准前发生变化，则上市公司未来将根据变化后的相关政策法规对本次募集配套资金的相关安排进行调整。
上述重大资产置换和发行股份及支付现金购买资产互为前提、共同实施，任何一
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构）而无法付诸实施，则另一项交易不予实施。本次募集配套资金以资产置换及发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响本次资产置换及发行股份及支付现金购买资产的实施。如本次募集配套资金未能成功实施，则上市公司将使用自有或自筹资金支付本次交易的现金对价部分。
二、本次交易构成关联交易
（一）关于本次交易构成关联交易的分析
本次交易对方为新奥国际及精选投资。其中，新奥国际为公司实际控制人王玉锁先生控制的公司，精选投资为新奥国际的全资子公司。根据《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联方回避表决的安排
在重组预案及相关议案提交董事会审议时，关联董事已回避表决，且未受其他董事委托代为行使表决权。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见。
在本次重组正式方案提交董事会审议时，关联董事已回避表决，上市公司已提请独立董事发表事前认可意见和独立意见。在本次重组正式方案提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。
三、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市
（一）本次交易构成重大资产重组
本次交易方案包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
本次交易涉及的置出资产、置入资产与上市公司相关指标计算如下：
单位：万元
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|项目|置入资产||置出资产||上市公司|
||2018年度/2018年12月31日|对应上市公司比例|2018年度/2018年12月31日|对应上市公司比例|2018年度/2018年12月31日|
|资产总额与交|7,586,506.17|322.63%|708,631.00.00|30.14%|2,351,446.27|

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|易作价孰高值||||||
|资产净额与交易作价孰高值|2,584,027.00|302.51%|708,631.00|82.96%|854,189.59|
|营业收入|6,760,749.74|495.93%|||1,363,247.90|

注：根据《重组管理办法》第十四条相关规定，“出售的资产为股权的，其资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及净资产额与该项投资所占股权比例的乘积为准”，“购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准”。
本次交易置入资产的交易价格为 2,584,027.00万元，置出资产的交易价格为 708,631.00万元，置入资产与置出资产相关财务指标达到重大资产重组标准，本次交易构成重大资产重组。
根据上市公司控股股东、实际控制人于 2019年10月16日出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，由于上市公司与舟山销售公司及新加坡贸易公司存在潜在的同业竞争，承诺在本次重组标的资产交割前通过资产出售、项目转让或其他政策允许、监管部门认可的方式，将上述两家公司股权或相关业务转让给新奥股份（含本次交易后新奥股份控制的主体）或与新奥股份无关联的第三方，以解决潜在的同业竞争。
截至本报告书出具日，上述两家公司的处置方式尚未最终确定，若最终决定在本次交易交割前注入上市公司，涉及未来向上市公司注入资产，在测算是否构成重大资产重组指标时应合并计算。
由于本次交易置入资产与置出资产相关财务指标已经达到重大资产重组标准，即便考虑上述两家公司的处置，本次交易亦构成重大资产重组。
（二）本次交易不构成重组上市
本次重组前，新奥控股为上市公司控股股东，王玉锁先生始终为上市公司的实际控制人。本次重组后，王玉锁先生仍为上市公司的实际控制人，本次重组不会导致上市公司实际控制人变更。
综上所述，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
四、资产置换的具体情况
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）上市公司全资子公司新能香港拟以其所持有的联信创投100%股权与新奥国际所持的新奥能源329,249,000股股份（截至2019年10月31日，该等股份占新奥能源已发行普通股股份总数的29.26%）的等值部分进行资产置换。联信创投为持股型公司，主要资产为持有的Santos207,617,857股股份（占Santos已发行流通股总数的9.97%）。
五、发行股份购买资产具体情况
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为 1.00元，上市地点为上交所。
（二）发行方式及发行对象
本次发行股份的方式为非公开发行，发行对象为新奥国际。
（三）发行股份定价基准日及发行价格
1、重组定价基准日
本次交易中，发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第九届董事会第四次会议决议公告日。
2、发行价格
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为重组定价基准日前 20个交易日、60个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一。重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。
上市公司重组定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价及交易均价90%的具体情况如下表所示：
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|股票交易均价计算区间|交易均价（元/股）|交易均价90%（元/股）|
|前20个交易日|9.10|8.19|

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|股票交易均价计算区间|交易均价（元/股）|交易均价90%（元/股）|
|前60个交易日|9.88|8.89|
|前120个交易日|11.44|10.30|

注：上述数据已经除权除息处理。
经上市公司与交易对方协商，最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为 9.88元/股。
自重组定价基准日至股票发行期间，新奥股份如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据中国证监会及上交所的相关规定对本次发行价格作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格将作相应调整，具体调整方式以新奥股份股东大会或董事会决议内容为准。
（四）标的资产作价及发行股份的数量
本次交易标的资产作价以估值机构出具的估值报告的估值结果为基准，经交易双方协商确定。根据新奥股份、新能香港与新奥国际、精选投资签署的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，本次交易标的资产的作价确定为2,584,027.00万元，置出资产作价确定为 708,631.00万元，标的资产与置出资产作价差额1,875,396.00万元。
标的资产与置出资产作价差额中，上市公司拟以支付现金的方式向精选投资购买其持有新奥能源39,926,534股股份，该部分股份作价279,464.00万元；扣除现金支付收购精选投资所持标的资产股份后，上市公司需以发行股份及支付现金购买标的资产的剩余股份仍需支付的对价为 1,595,932.00万元。其中，发行股份购买资产部分的交易对价为1,325,396.00万元，支付现金部分的交易对价为270,536.00万元。
单位：万元
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|交易对方|交易对方持有的标的资产股份数（单位：股）|交易对方持有的标的资产作价|上市公司置出资产作价|上市公司现金购买资产作价|上市公司发行股份购买资产作价|
|新奥国际|329,249,000|2,304,563.00|708,631.00|270,536.00|1,325,396.00|
|精选投资|39,926,534|279,464.00|-|279,464.00|-|
|合计|369,175,534|2,584,027.00|708,631.00|550,000.00|1,325,396.00|

本次非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为：发行股份的数
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/股票发行价格。按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。
按照本次发行股票价格 9.88元/股计算，本次新奥股份拟向新奥国际发行的 A股股票数量为1,341,493,927股。
自重组定价基准日至股票发行期间，新奥股份如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行数量将按照上交所的相关规定作相应调整。本次发行股份的数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。
（五）锁定期安排
新奥国际在本次交易中取得的新奥股份的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让。本次交易完成后6个月内如新奥股份股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者交易完成后6个月新奥股份股票期末收盘价低于发行价的，则新奥国际持有的新奥股份的股份锁定期自动延长6个月。交易对方负有盈利补偿责任或减值补偿责任的，其在本次交易中认购的新奥股份的股份解锁以承担补偿责任为前提。
本次交易完成后，新奥国际基于本次重组而享有的新奥股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。
（六）滚存未分配利润的安排
新奥股份于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
（七）过渡期间损益归属
标的资产在过渡期间所产生的盈利由上市公司享有，产生的亏损由新奥国际和精选投资向上市公司补足。过渡期间指自估值基准日（不含当日）起至交割完成日（含当日）止的期间。
除交易各方另有约定之外，自估值基准日（不含当日）至置出资产交割日（含当
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（八）有效期
新奥股份董事会将提请股东大会批准本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产的议案，本次交易相关决议自新奥股份股东大会审议通过之日起12个月内有效。
如果新奥股份已于该有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份购买资产的股份发行完成日。
六、募集配套资金情况
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为 1.00元，上市地点为上交所。
（二）发行方式及发行对象
本次募集配套资金拟以非公开发行方式向包括新奥控股在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者发行股票。
发行对象应符合法律、法规规定的条件，募集配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象，上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。
上市公司实际控制人王玉锁先生拟以其控制的新奥控股参与本次募集配套资金，认购规模为不低于本次募集配套资金发行股份总股份数的10%。
在本次交易取得中国证监会发行核准批文后，上市公司与主承销商将按《实施细则》规定以询价方式确定最终发行对象。如募集配套资金的相关政策法规在中国证监会对本次交易核准前发生变化，则上市公司未来将根据变化后的相关政策法规对本次募集配套资金的相关安排进行调整。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
本次交易中，上市公司拟采用询价发行的方式向特定投资者非公开发行股票募集配套资金，配套融资定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日。根据《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于配套融资定价基准日前20个交易日新奥股份股票交易均价的90%。
在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金红利分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。如募集配套资金的相关政策法规在中国证监会对本次交易核准前发生变化，则上市公司未来将根据变化后的相关政策法规对本次募集配套资金的相关安排进行调整。
（四）发行股份的数量
公司拟向包括新奥控股在内的不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行不超过发行前总股本 1,229,355,783股的20%的股份募集配套资金，即发行不超过245,871,156股。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，不超过350,000万元。
在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金红利分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。
（五）锁定期安排
本次募集配套资金，上市公司拟向包括新奥控股在内的不超过10名特定投资者非公开发行的股份。公司实际控制人王玉锁先生通过新奥控股所认购本次募集配套资金的股份，自发行结束之日起36个月内不得上市交易，除新奥控股外的其他非关联方的发行对象本次所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得上市交易。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）本次募集配套资金完成后，认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。
如中国证监会等监管机构对非公开发行股份的锁定期政策进行调整，则本次发行锁定期将由董事会根据股东大会的授权按照最新的政策进行调整，具体调整方式以董事会决议内容为准。
（六）募集配套资金的用途
本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付标的资产的现金对价。
本次募集配套资金以资产置换及发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响本次资产置换及发行股份及支付现金购买资产的实施。如本次募集配套资金未能成功实施，则新奥股份将使用自有或自筹资金支付本次交易的现金对价部分。
（七）滚存未分配利润的安排
新奥股份于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
（八）有效期
新奥股份董事会将提请股东大会批准本次募集配套资金的议案，本次交易相关决议自新奥股份股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果新奥股份已于该有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本次募集配套资金的股份发行完成日。
如募集配套资金的相关政策法规在中国证监会对本次交易核准前发生变化，则上市公司未来将根据变化后的相关政策法规对本次募集配套资金的相关安排进行调整。
七、置出资产与置入资产的估值及作价情况
本次交易标的资产作价以估值机构出具估值报告的估值结果为基准，经交易双方
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）协商确定。根据新奥股份、新能香港与新奥国际、精选投资签署的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，本次交易标的资产的作价确定为2,584,027.00万元，置出资产作价确定为 708,631.00万元，标的资产与置出资产作价差额 1,875,396.00万元。标的资产与置出资产作价差额中，上市公司拟以支付现金的方式向精选投资购买其持有新奥能源39,926,534股股份，该部分股份作价 279,464.00万元。扣除现金支付收购精选投资所持标的资产股份后，上市公司需以发行股份及支付现金购买标的资产的剩余股份仍需支付的对价为 1,595,932.00万元。其中，发行股份购买资产部分的交易对价为1,325,396.00万元，支付现金部分的交易对价为 270,536.00万元。
单位：万元
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|交易对方|交易对方持有的标的资产股份数（股）|交易对方持有的标的资产作价|上市公司置出资产作价|上市公司现金购买资产作价|上市公司发行股份购买资产作价|
|新奥国际|329,249,000|2,304,563.00|708,631.00|270,536.00|1,325,396.00|
|精选投资|39,926,534|279,464.00|-|279,464.00|-|
|合计|369,175,534|2,584,027.00|708,631.00|550,000.00|1,325,396.00|

八、减值补偿安排
根据上市公司、新能香港与新奥国际、精选投资签署的重组协议，新奥国际、精选投资拟置入资产减值部分按照《重组协议》的约定对上市公司进行减值补偿。减值承诺期为本次交易标的资产交割当年及其后连续两个会计年度，即：如果标的资产于2020年完成交割，则减值承诺期为2020年度、2021年度及2022年度；如果本次重组交割的时间延后，则减值承诺期相应顺延。
在减值承诺期届满后，由新奥股份对标的资产在减值承诺期的减值情况进行减值测试，并聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所出具减值测试专项审核报告，减值测试专项审核报告应不迟于上市公司公告其减值承诺期最后一年的年度报告之日出具。
经减值测试，标的资产在减值承诺期末的价值较本次交易的标的资产交易价格出
现减值的，新奥国际、精选投资应向上市公司承担资产减值补偿责任，先以新奥国际
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）因本次交易获得的上市公司股份对全部资产减值额进行补偿，不足部分由新奥国际及精选投资以现金方式补偿，计算方式如下：
（1）新奥国际应补偿的股份数量=标的资产减值额/本次重组的每股发行价格；
（2）股份不足补偿的部分，由新奥国际和精选投资以现金补偿，应支付的现金补偿=（新奥国际应补偿的股份数量－新奥国际已经补偿的股份数量）×本次重组的每股发行价格；
（3）如新奥股份在减值承诺期内实施转增股本或送股分配，则新奥国际应补偿股份数量相应调整为：应补偿股份数量×（1+转增或送股比例），如新奥股份在减值承诺期内实施多次转增或送股，则补偿的股份数量需依本公式依次进行调整；
（4）如新奥股份在减值承诺期内实施现金红利分配，则新奥国际应将其须补偿的股份数量所对应的现金红利分配金额作相应返还，新奥国际应返还金额=应补偿的股份数量×每股已分配现金（以税后金额为准），如新奥股份在减值承诺期内实施多次现金红利分配，则返还金额需依本公式依次进行调整；
（5）新奥国际、精选投资对应补偿总额承担连带责任，新奥国际和精选投资各自承担的补偿责任由新奥国际和精选投资自行约定。
新奥国际、精选投资的补偿总金额应不超过上市公司、新能香港根据《重组协议》及补充协议（如有）向新奥国际、精选投资以资产置换、发行股份及支付现金方式支付的交易对价总额，且新奥国际补偿的股份数量不超过上市公司根据重组协议及补充协议（如有）向新奥国际发行股份的总数（包括该等股份因送股、转增股本、配股所相应增加的股份数）。
九、本次重组对上市公司的影响
（一）本次重组对上市公司主营业务的影响
新奥股份主要业务涵盖天然气生产与销售以及能源工程等天然气清洁能源上游业务，新奥能源主要从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易等下游业务，
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施，是国内城市燃气行业领先企业。本次重组，将推动上市公司的总体战略将由此前的“定位于天然气上游资源获取，成为最具创新力和竞争力的天然气上游供应商”进一步延伸为“成为创新型的清洁能源上下游一体化领先企业”。重组后上市公司将致力于全产业链布局，上游进一步获取优质资源，下游进一步提升天然气分销能力和综合能源服务能力，同时增加上下游的协同合作，使得上游资源可以更好的对接下游客户，下游客户能够有更充足的上游保证，资源在整个板块内部更高效流动。未来整个能源板块将定位于综合能源服务商，在商业模式拓展，业务信息共享，运营成本降低等方面进行整合协同，进一步夯实和提升公司在天然气行业领域的领先地位，提高综合效益，构建清洁能源新生态。
（二）本次重组对上市公司盈利能力的影响
本次交易完成前后上市公司的主要财务指标变动情况如下：
单位：万元
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|项目注1|2019年1-6月/2019年6月30日||2018年度/2018年12月31日||
||交易完成前|交易完成后|交易完成前|交易完成后|
|总资产|2,297,645.58|9,374,446.97|2,351,446.27|9,307,577.23|
|总负债|1,315,555.27|6,732,214.87|1,417,779.68|6,954,171.60|
|所有者权益|982,090.31|2,642,232.09|933,666.59|2,353,405.63|
|营业收入|667,345.27|4,517,438.10|1,363,247.90|7,964,937.11|
|利润总额|99,694.65|604,960.58|162,118.51|730,404.36|
|净利润|89,095.62|476,878.82|140,572.56|504,425.99|
|归属于母公司净利润|88,462.67|172,471.15|132,122.97|170,861.93|
|基本每股收益（元/股）|0.73|0.67|1.11|0.66|
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）|0.53|0.21|1.11|0.96|
|资产负债率|57.26%|71.81%|60.29%|74.72%|

注1：上市公司2018年数据已经审计，2019年1-6月数据未经审计；上市公司备考2018年及2019年1-6月数据已经审阅。
本次交易完成后，新奥能源将纳入新奥股份的合并范围。由于新奥能源在天然气下游拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施，资产规模较大，有较强的盈利能力，
且交易完成后将会与上市公司在产业链上产生较强的协同效应。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）根据中喜会计师出具的上市公司备考审阅报告显示，本次交易后上市公司的总资产、营业收入、净利润均将显著增长：截至 2019年6月30日，上市公司的总资产将从2,297,645.58万元增加至9,374,446.97万元，增长308%；2019年1-6月营业收入从667,345.27万元增加至4,517,438.10万元，增长577%；2019年1-6月归属于母公司的净利润从88,462.67万元增长至172,471.15万元，增长95%。截至2018年12月31日，上市公司的总资产将从2,351,446.27万元增加至9,307,577.23万元，增长296%；2018年度营业收入从1,363,247.90万元增加至7,964,937.11万元，增长484%；2018年度归属于母公司的净利润从132,122.97万元增长至170,861.93万元，增长29%。
本次交易完成后，上市公司在资产规模、营业收入等各方面都将有较大提升，上市公司的行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升，有助于增强上市公司的核心竞争力。
（三）本次重组对上市公司股权结构的影响
截至本报告书出具日，上市公司总股本为1,229,355,783股，控股股东为新奥控股，实际控制人为王玉锁先生。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）截至本报告书出具日，王玉锁先生直接持有新奥控股0.675%股权，廊坊市天然气有限公司持有新奥控股99.25%股权，王玉锁先生通过持有廊坊市天然气有限公司90.00%股权间接控制新奥控股99.25%股权，合计控制新奥控股99.925%股权，为新奥控股的实际控制人。
此外，王玉锁先生直接持有上市公司0.16%股权，通过新奥控股控制上市公司33.04%股份，通过廊坊合源投资中心（有限合伙）控制上市公司8.00%股份，通过威远集团有限公司控制公司7.24%股份，合计控制公司48.43%股份，为公司的实际控制人。
王玉锁先生主要通过新奥控股、合源投资以及威远集团对上市公司实现控制。本次发行股份购买资产完成后配套融资完成前，上市公司的主要股东股权结构情况如下表所示：
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|股东名称|发行股份购买资产前||发行股份数量（股）|发行股份购买资产后||
||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|股东名称|发行股份购买资产前||发行股份数量（股）|发行股份购买资产后||
||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|新奥控股|406,150,335|33.04%|-|406,150,335|15.80%|
|合源投资|98,360,656|8.00%|-|98,360,656|3.83%|
|威远集团|89,004,283|7.24%|-|89,004,283|3.46%|
|王玉锁|1,911,750|0.16%|-|1,911,750|0.07%|
|其他股东|633,928,759|51.57%|-|633,928,759|24.66%|
|新奥国际|-|0.00%|1,341,493,927|1,341,493,927|52.18%|
|合计|1,229,355,783|100.00%|1,341,493,927|2,570,849,710|100.00%|

发行股份购买资产后配套融资前，新奥控股将持有上市公司15.80%股份，合源投资将持有上市公司3.83%股份，威远集团将持有上市公司3.46%股份，王玉锁先生将持有上市公司0.07%股份，新奥国际将持有上市公司52.18%股份，前述主体将共计持有上市公司75.34%股份。上市公司控股股东变更为新奥国际，实际控制人仍为王玉锁先生。
十、本次交易方案实施需履行的批准程序
（一）本次交易方案已经获得的授权和批准
1、本次交易已经上市公司第九届董事会第四次会议和第九届董事会第八次会议审议通过；
2、本次交易已经上市公司第九届监事会第三次会议审议通过和第九届监事会第五次会议审议通过；
3、本次交易已经交易对方内部决策机构审议通过，交易对方已同意本次交易相关事项；
4、本次交易已取得香港证监会对新奥股份免于以要约方式全面收购新奥能源股份的同意函。
（二）本次交易方案尚需获得的备案、批准和核准
1、上市公司股东大会审议通过本次交易方案，并同意新奥国际免于以要约方式增
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）持上市公司股份；
2、中国证监会核准本次交易；
3、商务部对于本次交易所涉及的境外战略投资者认购上市公司新增股份及其他事项予以批准/备案；
4、商务主管部门对于本次交易所涉及的境外投资备案/核准；
5、国家发改委对于本次交易所涉及的境外投资予以备案；
6、本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查；
7、本次交易需要的其他审批事项。
（三）本次交易是否符合《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等境外投资法律法规的相关规定，本次交易需取得相关境外投资主管部门核准或备案的具体情况及进展
1、本次交易符合《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》的相关规定根据《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》的规定，国家限制境内企业开展与国家和平发展外交方针、互利共赢开放战略以及宏观调控政策不符的境外投资，包括：“（一）赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资；（二）房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资；（三）在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台；（四）使用不符合投资目的国技术标准要求的落后生产设备开展境外投资；（五）不符合投资目的国环保、能耗、安全标准的境外投资。其中，前三类须经境外投资主管部门核准。”
根据《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》的规定，禁止境内企业参与危害或可能危害国家利益和国家安全等的境外投资，包括：“（一）涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的境外投资；（二）运用我国禁止出口的技术、工艺、产品的境外投资；（三）赌博业、色情业等境外投资；（四）我国缔结或参加的国际条约规定禁止的境外投资；（五）其他危害或可能危害国家利益和国家安全的
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）境外投资。”
本次交易标的公司为新奥能源，系一家投资控股公司，主要在中国境内从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易业务以及提供其他与能源供应相关的服务，不属于《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》规定限制、禁止境内企业进行境外投资的范围。
2、本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的相关规定
（1）新奥国际符合外国战略投资者的要求
根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第六条规定，投资者应符合以下要求：“（一）依法设立、经营的外国法人或其他组织，财务稳健、资信良好且具有成熟的管理经验；（二）境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元；或其母公司境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元；（三）有健全的治理结构和良好的内控制度，经营行为规范；（四）近三年内未受到境内外监管机构的重大处罚（包括其母公司）”。
本次发行股份购买资产的交易对方为新奥国际，根据 Harneys律师出具的法律意见书，新奥国际符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第六条的相关规定：①根据 Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书》，新奥国际为一家依法在英属维京群岛设立并有效存续的有限公司，财务稳健、资信良好且具有成熟的管理经验，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第六条第（一）项的规定。
②截至2019年6月30日，新奥国际持有的境外资产总额不低于1亿美元，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第六条第（二）项的规定。
③根据《开曼及BVI法律意见书》，新奥国际已按照英属维京群岛的法律及规定建立董事会并制定《公司章程》，具有健全的治理结构和良好的内控制度，经营行为规范，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第六条第（三）项的规定。
④根据《开曼及BVI法律意见书》及中国证监会网站（http://www.csrc.gov.cn）、
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）上交所网站（http://www.sse.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn），新奥国际近三年内未受到英属维京群岛的监管机构及中国证监会、上交所及深圳证券交易所的重大处罚，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第六条第（四）项的规定。
（2）本次发行股份购买资产符合战略投资的要求
根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条规定，投资者进行战略投资应符合以下要求：“（一）以协议转让、上市公司定向发行新股方式以及国家法律法规规定的其他方式取得上市公司A股股份；（二）投资可分期进行，首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的百分之十，但特殊行业有特别规定或经相关主管部门批准的除外；（三）取得的上市公司A股股份三年内不得转让；（四）法律法规对外商投资持股比例有明确规定的行业，投资者持有上述行业股份比例应符合相关规定；属法律法规禁止外商投资的领域，投资者不得对上述领域的上市公司进行投资；（五）涉及上市公司国有股股东的，应符合国有资产管理的相关规定”。
本次发行股份购买资产符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条的要求：
①本次交易中，新奥国际通过认购新奥股份定向发行新股方式取得上市公司A股股份，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条第（一）项的规定。
②新奥国际本次交易后取得的股份比例将不低于上市公司已发行股份的百分之十，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条第（二）项的规定。
③新奥国际已于 2019年9月10日出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺“在本次重组中以本公司持有的部分标的公司股份所认购而取得的上市公司股份，自发行结束之日起36个月届满之日和基于本次重组所签署的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议所约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前，本公司将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在本公司负有减值补偿义务的情况下，因减值补偿而由上市公司回购或无偿赠与的除
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）外”，上述安排符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条第（三）项的规定。
④新奥股份主要业务为液化天然气生产、销售与投资，能源技术工程服务，甲醇等能源化工产品生产、销售与贸易，煤炭的开采、洗选与贸易，不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019）》规定的禁止、限制外商投资的领域，新奥国际持有新奥股份的股份不违反外商投资的相关规定，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条第（四）项的规定。
⑤本次交易不涉及上市公司国有股股东，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条第（五）项的规定。
3、本次交易相关境外投资主管部门核准或备案及进展
根据境外投资相关法律、法规的规定，本次交易应取得的境外投资主管部门核准或备案如下：
（1）根据《企业境外投资管理办法》，本次交易应经国家发改委备案；
（2）根据《商务部关于外国投资者并购境内企业的规定》、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，本次交易应取得商务部的审核及批复；
（3）根据《境外投资管理办法》，本次交易应经新奥股份所在地省级商务主管部门备案。
（四）新奥能源及 Santos就本次交易事项已经履行和尚需履行的审批程序、信息披露情况及合法合规性
1、新奥能源相关审批程序及信息披露
根据苏利文律师出具的《新奥能源香港备忘录》，新奥能源并非《重组协议》的签署方，其作为股份拟被交易的标的公司，无需就本次交易获得香港相关政府及监管机关的任何批准、同意及许可。
根据苏利文律师出具的《新奥能源香港备忘录》，按照《香港联合交易所有限公
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）司证券上市规则》（以下称“《联交所上市规则》”）第 13.09条及《证券及期货条例》第XIVA部“内幕消息条文”的相关规定，新奥能源已分别于2019年8月30日及 2019年 9月 10日在联交所网站（https://www.hkexnews.hk/）发布公告对本次交易进行披露。基于苏利文律师对香港联交所发布的新闻（https://www.hkex.com.hk/News/News-Release，查询期间自2001年4月27日至2019年 9 月 30 日）、香港证监会发布的新闻（https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/，查询期间自2001年4月27日至2019年9月30日）的查询，结果显示联交所或者香港证监会未因信息披露违规对新奥能源采取任何公开监管行动或施予任何处罚。
2、Santos相关审批程序及信息披露
根据《重组协议》，本次交易系间接转让新奥股份通过联信创投所持的Santos股份，且交易对方新奥国际与新奥股份均为王玉锁先生控制的主体，交易完成后置出资产的最终控制人未发生变更。根据Corrs律师出具的《Santos澳大利亚法律意见书》，按照澳大利亚的法律及规定，本次交易无需获得任何审批或授权；根据澳大利亚相关法律、法规及澳交所上市规则，Santos无需就本次交易进行信息披露。
十一、本次交易相关方所作出的重要承诺
（一）重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产相关承诺
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|承诺事项|承诺方|承诺主要内容|
|关于提供材料真实、准确、完整的承诺函|新奥股份|本公司作为本次重组的收购方，就本公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：1.本公司为本次重组所提供的有关信息和资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2.本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3.本公司为本次重组所出具的说明及声明承诺均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
||新奥控股|本公司作为上市公司的控股股东，就本公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|承诺事项|承诺方|承诺主要内容|
|||根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。|
||王玉锁|本人作为上市公司的实际控制人，就本人提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。|
||新奥股份董事、监事及高级管理人|就本次重组信息披露事宜，上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明与承诺如下：1.本人向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|承诺事项|承诺方|承诺主要内容|
||员|始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给新奥股份或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。2.本人保证为本次重组所出具的说明及声明承诺均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。3.本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本次重组的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给新奥股份或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。4.如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在新奥股份拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交新奥股份董事会，由新奥股份董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权新奥股份董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；新奥股份董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。5.本人保证，如违反上述承诺，本人愿意承担相应法律责任。|
||新奥国际、精选投资|本公司作为本次重组的资产转让方之一，就本公司向上市公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|承诺事项|承诺方|承诺主要内容|
|||报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。|
||新奥国际董事|本人作为本次重组交易对方新奥集团国际投资有限公司的董事，就本人向上市公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。|
||精选投资董事|本人作为本次重组交易对方精选投资控股有限公司的董事，就本人向上市公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。|
||新奥能源|本公司作为本次重组的标的公司，就本公司（含控股子公司）向上市公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：1.本公司为本次重组所提供的有关信息和资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2.本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3.本公司为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
||联信创投|本公司作为本次重组的置出标的公司，就本公司（含控股子公司）向上市公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：1.本公司为本次重组所提供的有关信息和资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2.本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗|

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|承诺事项|承诺方|承诺主要内容|
|||漏；3.本公司为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺函|新奥控股|本公司作为上市公司控股股东，特此承诺如下：本公司在本次重组的初步磋商阶段及本次重组的过程中，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其他股东造成的损失。|
||新奥国际|本公司作为本次重组的资产转让方之一，特此承诺如下：本公司在与上市公司的初步磋商阶段及本次重组过程中，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。|
||精选投资|本公司作为本次重组的资产转让方之一，特此承诺如下：本公司在与上市公司的初步磋商阶段及本次重组过程中，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。|
||新奥能源董事、监事及高级管理人员|本人作为本次重组标的公司的董事、高级管理人员，特此承诺如下：就本次重组初步磋商阶段及实施过程中，本人不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形；据本人所知，本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况。本人若违反上述承诺，将按照司法判决或裁决的结果承担因此而给上市公司及其股东造成的直接损失。|
||联信创投董事|本人作为本次重组置出标的公司联信创投有限公司的董事，特此承诺如下：就本次重组初步磋商阶段及实施过程中，本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。|
||新奥国际董事|本人作为本次重组交易对方新奥集团国际投资有限公司的董事，特此承诺如下：就本次重组初步磋商阶段及实施过程中，本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。|
||精选投资董事|本人作为本次重组交易对方精选投资控股有限公司的董事，特此承诺如下：就本次重组初步磋商阶段及实施过程中，本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。|

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|承诺事项|承诺方|承诺主要内容|
||新奥能源|本公司作为本次重组的标的公司，特此承诺如下：本公司在上市公司初步磋商阶段及本次重组过程中，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。|
||联信创投|本公司作为本次重组的置出标的公司，特此承诺如下：本公司在上市公司的初步磋商阶段及本次重组过程中，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。|
|关于规范关联交易的承诺函|新奥国际|本次重组完成后，新奥集团国际投资有限公司（以下简称“本公司”）将成为上市公司第一大股东，精选投资控股有限公司为本公司一致行动人。本次重组后，为规范本公司未来可能与上市公司、标的公司（含上市公司及标的公司控股子公司）发生的相关交易，现作出承诺如下：1．本次重组完成后，除现有交易外，本公司及本公司的关联企业（上市公司、标的公司及其控股子公司除外）与上市公司、标的公司及其控股子公司之间将尽量避免新增非必要的交易。对于无法避免或有合理理由存在的交易，将与上市公司及标的公司依法签订规范的交易协议，并基于上市公司和标的公司相关监管要求按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行上市公司和标的公司批准和披露程序；交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证交易价格公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行交易的信息披露义务，以及在上市公司股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决义务；保证不通过该等交易损害上市公司、标的公司及其他股东的合法权益。2．本公司因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司、标的公司遭受损失，本公司将承担相应的赔偿责任。|
||精选投资|本次重组完成后，新奥集团国际投资有限公司将成为上市公司第一大股东，精选投资控股有限公司（以下简称“本公司”）为其一致行动人。本次重组后，为规范本公司未来可能与上市公司、标的公司（含上市公司及标的公司控股子公司）发生的相关交易，现作出承诺如下：1．本次重组完成后，除现有交易外，本公司及本公司的关联企业（上市公司、标的公司及其控股子公司除外）与上市公司、标的公司及其控股子公司之间将尽量避免新增非必要的交易。对于无法避免或有合理理由存在的交易，将与上市公司及标的公司依法签订规范的交易协议，并基于上市公司和标的公司相关监管要求按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行上市公司和标的公司批准和披露程序；交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证交易价格公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行交易的信息披露义务，以及在上市公司股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决义务；保证不通过该等交易损害上市公司、标的公司及其他股东的合法权益。2．本公司因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司、标的公司遭受损|

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|承诺事项|承诺方|承诺主要内容|
|||失，本公司将承担相应的赔偿责任。|
||新奥控股|本公司作为上市公司的控股股东，现根据国家有关法律法规的规定，就规范和减少与上市公司的关联交易，本公司作出如下承诺：1.本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业与上市公司之间将尽量避免新增非必要的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易批准程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2.本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。本次重组完成后，本公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3.本公司因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司及其控股子公司遭受损失，本公司将承担相应的赔偿责任。|
||王玉锁|本次重组完成前后，本人均为上市公司的实际控制人。现根据国家有关法律法规的规定，就规范和减少与上市公司的关联交易，本人作出如下承诺：1. 本次重组完成后，本人及本人控制的企业与上市公司之间将尽量避免新增非必要关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易批准程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2. 本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。本次重组完成后，本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3. 本人因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司及其控股子公司遭受损失，本人将承担相应的赔偿责任。|
|关于避免同业竞争的承诺函|新奥国际|本次重组完成后，新奥集团国际投资有限公司（以下简称“本公司”）将成为上市公司第一大股东，精选投资控股有限公司为本公司一致行动人。就本次重组后避免本公司与上市公司、标的公司（含上市公司及标的公司控股子公司）有关业务竞争事项作出承诺如下：1．本公司及本公司全资或控股的其他企业不实际从事与上市公司或其控股子公司（含标的公司在内的控股子公司）主营业务相同或类似的任何业务及活动。2．本公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施，避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争，承诺将促使本公司全资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争。3．如本公司及本公司全资或控股的其他企业获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的|

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|承诺事项|承诺方|承诺主要内容|
|||方式加以解决（但上市公司及其控股子公司自愿放弃该等业务机会的除外）。|
||精选投资|本次重组完成后，新奥集团国际投资有限公司将成为上市公司第一大股东，精选投资控股有限公司（以下简称“本公司”）为其一致行动人。就本次重组后避免本公司与上市公司、标的公司（含上市公司及标的公司控股子公司）有关业务竞争事项作出承诺如下：1．本公司及本公司全资或控股的其他企业不实际从事与上市公司或其控股子公司（含标的公司在内的控股子公司）主营业务相同或类似的任何业务及活动。2．本公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施，避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争，承诺将促使本公司全资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争。3．如本公司及本公司全资或控股的其他企业获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决（但上市公司及其控股子公司自愿放弃该等业务机会的除外）。|
||新奥控股|为了避免和消除本公司及本公司拥有实际控制权除上市公司及其控股子公司（含标的公司在内的控股子公司）外的其他公司及其他关联方侵占上市公司及其控股子公司商业机会和形成实质性同业竞争的可能性，维护上市公司及其中小股东的合法权益，本次重组完成后，本公司承诺如下：1．本公司及本公司全资或控股的其他企业不实际从事与上市公司或其控股子公司（含标的公司在内的控股子公司）主营业务相同或相似的任何业务及活动。2．本公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施，避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争，承诺将促使本公司全资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争。3．如本公司及本公司全资或控股的其他企业获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决（但上市公司及其控股子公司自愿放弃该等业务机会的除外）。|
||王玉锁|本次重组完成前后，本人均为上市公司的实际控制人。为了从根本上避免和消除本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其控股子公司（含标的公司及其控股子公司）外的其他公司及其他关联方侵占上市公司及其控股子公司商业机会和形成实质性同业竞争的可能性，维护上市公司及其中小股东的合法权益，本次重组完成后，本人承诺如下：1．本人及本人全资或控股的其他企业不实际从事与上市公司或其控股子公司（含标的公司在内的控股子公司）主营业务相同或相似的任何业务及活动。2．本人将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施，避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争，承诺将促使本人全资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞|

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|承诺事项|承诺方|承诺主要内容|
|||争。3．如本人及本人全资或控股的其他企业获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决（但上市公司及其控股子公司自愿放弃该等业务机会的除外）。|
|关于避免同业竞争的补充承诺函|新奥控股|就本次重组可能造成的潜在同业竞争，本公司承诺如下：本公司承诺将综合新奥股份实际情况、所处行业特点及政策环境，于本次重组标的资产交割前通过资产出售、项目转让或其他政策允许、监管部门认可的方式，将新奥（舟山）天然气销售有限公司、ENN International Trading（Singapore）Pte Ltd股权或相关业务转让给新奥股份（含本次交易后新奥股份控制的主体）或与新奥股份无关联的第三方，解决潜在同业竞争问题。|
||王玉锁|本次重组完成前后，本人均为上市公司的实际控制人。就本次重组可能造成的潜在同业竞争，本人承诺如下：本人承诺将综合新奥股份实际情况、所处行业特点及政策环境，于本次重组标的资产交割前通过资产出售、项目转让或其他政策允许、监管部门认可的方式，将新奥（舟山）天然气销售有限公司、ENN International Trading（Singapore）Pte Ltd股权或相关业务转让给新奥股份（含本次交易后新奥股份控制的主体）或与新奥股份无关联的第三方，解决潜在同业竞争问题。|
|关于保持上市公司独立性的承诺函|新奥国际|本次重组完成后，新奥集团国际投资有限公司（以下简称“本公司”）将成为上市公司第一大股东，精选投资控股有限公司为本公司一致行动人。就本次重组后，为保持上市公司独立性，本公司特此承诺如下：本次重组完成后，本公司将保持上市公司的独立性，在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开原则，遵守中国证监会有关规定，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，不与上市公司形成同业竞争。|
||精选投资|本次重组完成后，新奥集团国际投资有限公司将成为上市公司第一大股东，精选投资控股有限公司（以下简称“本公司”）为其一致行动人。就本次重组后，为保持上市公司独立性，本公司特此承诺如下：本次重组完成后，本公司将保持上市公司的独立性，在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开原则，遵守中国证监会有关规定，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，不与上市公司形成同业竞争。|
||新奥控股|本公司作为上市公司的控股股东，根据国家有关法律法规的规定，就继续保持上市公司独立性事宜，本公司特此承诺如下：本次重组前，上市公司独立于本公司，本次重组完成后，本公司将继续保持上市公司的独立性，在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开原则，遵守中国证监会有关规定，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，不与上市公司形成同业竞争。|
||王玉锁|本人作为上市公司的实际控制人，根据国家有关法律法规的规定，就继续保持上市公司独立性事宜，本人特此承诺如下：本次重组前，上市公司独立于本人，本次重组完成后，本人将继续保持上市公司的独立性，在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开原则，遵守中国|

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|承诺事项|承诺方|承诺主要内容|
|||证监会有关规定，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，不与上市公司形成同业竞争。|
|关于最近五年诚信及处罚、诉讼仲裁情况的承诺函|新奥国际|本公司作为本次重组的资产转让方之一，承诺如下：1.本公司最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2.本公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。|
||精选投资|本公司作为本次重组的资产转让方之一，承诺如下：1.本公司最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2.本公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。|
||王玉锁|本人作为本次重组交易对方新奥集团国际投资有限公司/精选投资控股有限公司的董事，承诺如下：1.本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2.上海证券交易所于2018年4月16日出具《关于对新奥生态控股股份有限公司、控股股东新奥控股投资有限公司及其一致行动人、相关股东和有关责任人予以通报批评的决定》，因信息披露违规行为对本人予以通报批评处分。除上述情形外，本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。|
||除王玉锁外其他新奥国际董事|本人作为本次重组交易对方新奥集团国际投资有限公司的董事，承诺如下：1.本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2.本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。|
||除王玉锁外其他精选投资董事|本人作为本次重组交易对方精选投资控股有限公司的董事，承诺如下：1.本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2.本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。|
|关于不存在减持情况及原有股份锁定的承诺函|新奥控股|本公司作为上市公司控股股东，就不存在减持本公司直接/间接持有的上市公司股份情况作出说明如下：1.在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内，本公司无减持上市公司股份的计划。2. 本公司承诺将不在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份。3. 本公司在本次重组完成前持有的上市公司股份，在本次重组完成后12个月内不转让。本公司于本次重组完成前持有的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增股本等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。本公司将本次重组完成|

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|承诺事项|承诺方|承诺主要内容|
|||前所持的上市公司股份转让给本公司实际控制人控制的其他主体不受前述限制。|
||王玉锁|本人作为上市公司实际控制人，就不存在减持本人直接/间接持有的上市公司股份情况作出说明如下：1.本人无在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。2.本人承诺将不在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份。3.本人在本次重组完成前持有的上市公司股份，在本次重组完成后12个月内不转让。本人于本次重组完成前持有的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增股本等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。本人将本次重组完成前所控制的上市公司股份转让给本人控制的其他主体不受前述限制。|
||新奥股份董事、监事及高级管理人员|本人作为上市公司董事/监事/高级管理人员，就不存在减持本人持有的上市公司股份情况作出说明如下：1.本人无在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。2.本人承诺将不在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份。|
|关于交易资产权属状况的承诺函|新奥国际|本公司作为本次重组的资产转让方之一，就本次重组过程中本公司转让的标的公司股份（以下简称“标的股权”），本公司特此承诺如下：1.本公司合法持有标的股权，具备作为本次重组的交易对方的资格。2.本公司已经依法履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反本公司作为股东应承担的义务和责任的行为，不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况。3.本公司合法拥有标的股权完整的所有权，并承诺于交割日前解除影响标的股权过户给上市公司的转让限制，保证标的股权在交割日不存在其他限制转让给上市公司的合同或约定，亦不存在被查封、冻结等限制其转让给上市公司的情形。4.本公司确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本公司持有的标的股权权属发生变动或妨碍标的股权转让给上市公司的重大诉讼、仲裁及纠纷。本公司保证自本承诺出具之日至本次重组完成前，不会就标的股权新增质押或设置其他可能妨碍标的股权转让给上市公司的限制性权利。若本公司违反本承诺函之承诺的，本公司愿意赔偿上市公司因此而遭受的全部损失。|
||精选投资|本公司作为本次重组的资产转让方之一，就本次重组过程中本公司转让的标的公司股份（以下简称“标的股权”），本公司特此承诺如下：1.本公司合法持有标的股权，具备作为本次重组的交易对方的资格。2.本公司已经依法履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反本公司作为股东应承担的义务和责任的行为，不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况。3.本公司合法拥有标的股权完整的所有权，并承诺于交割日前解除影响标的股权过户给上市公司的转让限制，保证标的股权在交割日不存在其他限制转让给上市公司的合同或约定，亦不存在被查封、冻结等限制其转让给上市公司的情形。|

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|承诺事项|承诺方|承诺主要内容|
|||4.本公司确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本公司持有的标的股权权属发生变动或妨碍标的股权转让给上市公司的重大诉讼、仲裁及纠纷。本公司保证自本承诺出具之日至本次重组完成前，不会就标的股权新增质押或设置其他可能妨碍标的股权转让给上市公司的限制性权利。若本公司违反本承诺函之承诺的，本公司愿意赔偿上市公司因此而遭受的全部损失。|
|关于股份锁定的承诺函|新奥国际|本次重组完成后，本公司将成为上市公司的股东。本公司就本次重组中所认购的上市公司的股票，特此承诺如下：1.在本次重组中以本公司持有的部分标的公司股份所认购而取得的上市公司股份，自发行结束之日起36个月届满之日和基于本次重组所签署的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议所约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前，本公司将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在本公司负有减值补偿义务的情况下，因减值补偿而由上市公司回购或无偿赠与的除外。2.本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次重组完成后6个月上市公司股票期末收盘价低于发行价的，则本公司持有上市公司股份的锁定期自动延长6个月。3.如本次重组因涉嫌新奥集团国际投资有限公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让持有的上市公司股份。4.本次发行结束后，本公司基于本次重组而享有的上市公司送红股、转增股本等原因作为孳息所产生的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符，本公司同意根据相关监管规定进行相应调整。股份锁定期之后按上市公司与本公司签署的发行股份购买资产协议及其补充协议（如有）以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定执行。|
|关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺函|新奥国际|就参与本次重组的相关情况，本公司特此承诺如下：1. 本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。2. 本公司承诺符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。3. 本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。|
||精选投资|就参与本次重组的相关情况，本公司特此承诺如下：本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。|
|关于无违法违规行为的|新奥股份|本公司作为本次重组的收购方，特此承诺如下：1.本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证|

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|承诺事项|承诺方|承诺主要内容|
|承诺函||券监督管理委员会立案调查的情形；2.本公司最近三年受到的行政处罚均与证券市场明显无关，不构成对本次重组的实质性影响。|
||新奥股份董事、监事及高级管理人员|本人作为上市公司的董事/监事/高级管理人员，承诺如下：1. 本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。2. 本人最近三年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚，最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为的情况。|
|关于维持上市公司控制权稳定的承诺函|王玉锁|本人作为上市公司的实际控制人，就维持上市公司控制权稳定承诺如下：本次重组不存在关于上市公司控制权变更的相关安排、承诺、协议等事项，自承诺函出具日起至本次交易完成后 60 个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本人作为上市公司实际控制人的地位。若本人违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。|
|关于本次重组摊薄即期回报填补措施相关事项的承诺函|新奥控股|本公司作为上市公司控股股东，特此承诺如下：“本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。”|
||王玉锁|本人作为上市公司实际控制人，特此承诺如下：“本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。”|
|关于新奥能源资产权属及业务资质相关事项的承诺函|新奥国际|1. 新奥能源及其控股子公司存在部分房屋建筑物尚未办理所有权证书，本公司将督促并协助新奥能源及其子公司办理房屋建筑物相关权属证明。如无法取得，则主管部门在任何时候要求新奥能源及/或其子公司补办房屋建筑相关手续或补缴相关费用、对新奥能源及/或其子公司处罚、向新奥能源及/或其子公司追索或要求新奥能源及/或其子公司拆除相关房屋建筑物，本公司将全额承担该补缴、被处罚或被追索及拆除房屋建筑物的支出、费用，并承担因此而引起的损失。2. 新奥能源及其控股子公司在土地使用方面存在瑕疵，本公司承诺将督促并协助新奥能源及其子公司办理土地使用手续；若未来因政策调整导致新奥能源及其控股子公司划拨用地被收回或需要转为出让地，本公司承诺将积极配合新奥能源及其控股子公司办理划拨转出让手续或采取其他切实可行的解决措施。如上述手续或措施无法完成，则主管部门在任何时候要求新奥能源及/或其子公司补办土地使用相关手续或补缴相关费用、对新奥能源及/或其子公司处罚、向新奥能源及/或其子公司追索或要求收回新奥能源及/或其子公司相关土地，本公司将全额承担该补缴、被处罚或被追索及收回相关土地的支出、费用，并承担因此而引起的损失（不含新奥能源及其控股子公司依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用）。3. 若承租土地/房屋的不规范情形显著影响新奥能源及其控股子公司使用该等土地/房屋以从事正常业务经营，本公司承诺将积极采取有效措施（包括但不限于安排提供相同或相似条件的土地/房屋供相关公司经营使用等）促使各相关公司业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若因承租土地/房屋的不规范情形导致新奥能源及其控股子公司产生实际的额外支出或损失（如第三方索|

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|||赔等），本公司承诺将对新奥能源及其控股子公司予以补偿，从而减轻或消除不利影响。4. 新奥能源及其控股子公司在业务资质、特许经营权许可及建设工程批复方面存在瑕疵，本公司承诺将督促并协助新奥能源及其子公司办理相关资质证照及相关手续。如无法取得，则主管部门在任何时候要求新奥能源及/或其子公司补办相关资质手续或补缴相关费用、对新奥能源及/或其子公司处罚、向新奥能源及/或其子公司追索或要求新奥能源及/或其子公司停产停业，本公司将全额承担该补缴、被处罚或被追索及停产停业的支出、费用，并承担因此而引起的损失。5. 新奥能源子公司在报告期内存在若干行政处罚，本公司承诺若该等行政处罚所涉事项在任何时候对新奥能源及其子公司生产经营造成影响，本公司将承担因此引起的损失。|
||精选投资|1. 新奥能源及其控股子公司存在部分房屋建筑物尚未办理所有权证书，本公司将督促并协助新奥能源及其子公司办理房屋建筑物相关权属证明。如无法取得，则主管部门在任何时候要求新奥能源及/或其子公司补办房屋建筑相关手续或补缴相关费用、对新奥能源及/或其子公司处罚、向新奥能源及/或其子公司追索或要求新奥能源及/或其子公司拆除相关房屋建筑物，本公司将全额承担该补缴、被处罚或被追索及拆除房屋建筑物的支出、费用，并承担因此而引起的损失。2. 新奥能源及其控股子公司在土地使用方面存在瑕疵，本公司承诺将督促并协助新奥能源及其子公司办理土地使用手续；若未来因政策调整导致新奥能源及其控股子公司划拨用地被收回或需要转为出让地，本公司承诺将积极配合新奥能源及其控股子公司办理划拨转出让手续或采取其他切实可行的解决措施。如上述手续或措施无法完成，则主管部门在任何时候要求新奥能源及/或其子公司补办土地使用相关手续或补缴相关费用、对新奥能源及/或其子公司处罚、向新奥能源及/或其子公司追索或要求收回新奥能源及/或其子公司相关土地，本公司将全额承担该补缴、被处罚或被追索及收回相关土地的支出、费用，并承担因此而引起的损失（不含新奥能源及其控股子公司依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用）。3. 若承租土地/房屋的不规范情形显著影响新奥能源及其控股子公司使用该等土地/房屋以从事正常业务经营，本公司承诺将积极采取有效措施（包括但不限于安排提供相同或相似条件的土地/房屋供相关公司经营使用等）促使各相关公司业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若因承租土地/房屋的不规范情形导致新奥能源及其控股子公司产生实际的额外支出或损失（如第三方索赔等），本公司承诺将对新奥能源及其控股子公司予以补偿，从而减轻或消除不利影响。4. 新奥能源及其控股子公司在业务资质、特许经营权许可及建设工程批复方面存在瑕疵，本公司承诺将督促并协助新奥能源及其子公司办理相关资质证照及相关手续。如无法取得，则主管部门在任何时候要求新奥能源及/或其子公司补办相关资质手续或补缴相关费用、对新奥能源及/或其子公司处罚、向新奥能源及/或其子公司追索或要求新奥能源及/或其子公司停产停业，本公司将全额承|

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|||担该补缴、被处罚或被追索及停产停业的支出、费用，并承担因此而引起的损失。5. 新奥能源子公司在报告期内存在若干行政处罚，本公司承诺若该等行政处罚所涉事项在任何时候对新奥能源及其子公司生产经营造成影响，本公司将承担因此引起的损失。|

（二）募集配套资金相关承诺
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|关于规范关联交易的承诺函|新奥控股|本公司作为本次重组配套募集资金认购方之一，现根据国家有关法律法规的规定，就规范和减少与上市公司的关联交易，本公司作出如下承诺：1.本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业与上市公司之间将尽量避免新增非必要的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易批准程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2.本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。本次重组完成后，本公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3.本公司因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司及其控股子公司遭受损失，本公司将承担相应的赔偿责任。|
||王玉锁|本人作为本次重组配套募集资金认购方之一新奥控股投资有限公司的实际控制人，现根据国家有关法律法规的规定，就规范和减少与上市公司的关联交易，本人作出如下承诺：1. 本次重组完成后，本人及本人控制的企业与上市公司之间将尽量避免新增非必要关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易批准程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2. 本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。本次重组完成后，本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3. 本人因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司及其控股子公司遭受损失，本人将承担相应的赔偿责任。|
|关于避免同业竞争的承诺函|新奥控股|为了避免和消除本公司及本公司拥有实际控制权除上市公司及其控股子公司（含标的公司在内的控股子公司）外的其他公司及其他关联方侵占上市公司及其控股子公司商业机会和形成实质性同业竞争的可能性，维护上市公司及其中小股东的合法权益，本次重组完成后，本公司承诺如下：1．本公司及本公司全资或控股的其他企业不实际从事与上市公司或其控股子|

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|||公司（含标的公司在内的控股子公司）主营业务相同或相似的任何业务及活动。2．本公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施，避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争，承诺将促使本公司全资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争。3．如本公司及本公司全资或控股的其他企业获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决（但上市公司及其控股子公司自愿放弃该等业务机会的除外）。|
||王玉锁|本人作为本次重组配套募集资金认购方之一新奥控股投资有限公司的实际控制人，为了从根本上避免和消除本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其控股子公司（含标的公司及其控股子公司）外的其他公司及其他关联方侵占上市公司及其控股子公司商业机会和形成实质性同业竞争的可能性，维护上市公司及其中小股东的合法权益，本次重组完成后，本人承诺如下：1．本人及本人全资或控股的其他企业不实际从事与上市公司或其控股子公司（含标的公司在内的控股子公司）主营业务相同或相似的任何业务及活动。2．本人将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施，避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争，承诺将促使本人全资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争。3．如本人及本人全资或控股的其他企业获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决（但上市公司及其控股子公司自愿放弃该等业务机会的除外）。|
|关于未受处罚、不存在重大纠纷及诚信情况的承诺函|新奥控股|本公司作为本次重组募集配套资金的认购方之一，特此承诺如下：1. 本公司最近5年内未受到过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2. 除以下情形外，最近5年本公司不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况：2018年4月16日，上海证券交易所下发了《关于对新奥生态控股股份有限公司、控股股东新奥控股投资有限公司及其一致行动人、相关股东和有关责任人予以通报批评的决定》（[2018]21号），对上市公司、本公司及一致行动人以及相关责任人员予以通报批评。|
||王玉锁|本人作为本次重组募集配套资金的认购方之一新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥投资”）实际控制人，特此承诺如下：1. 本人最近5年内未受到过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2. 除以下情形外，最近5年本人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况：|

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|||2018年4月16日，上海证券交易所下发了《关于对新奥生态控股股份有限公司、控股股东新奥控股投资有限公司及其一致行动人、相关股东和有关责任人予以通报批评的决定》（[2018]21号），对上市公司、新奥投资及其一致行动人以及相关责任人员予以通报批评。|
||新奥控股之董事、高级管理人员|本人作为本次重组募集配套资金的认购方之一新奥控股投资有限公司的董事/高级管理人员，特此承诺如下：1. 本人最近5年内未受到过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2. 最近5年本人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。|
|关于提供材料真实、准确、完整的承诺函|新奥控股|本公司作为本次重组募集配套资金的认购方之一，就本公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。|
|关于锁定配套募资认购股份的承诺函|新奥控股|本公司作为本次重组配套募集资金认购方之一，就本次重组中所认购的上市公司的股票，特此承诺如下：本公司在本次重组配套募集资金中认购的股份自新增股份发行结束之日起 36个月内不得转让。本次募集配套资金完成后，因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。如中国证监会对发行股份的锁定期进行政策调整，则本公司同意根据相关监管规定进行相应调整股份锁定期之后按上市公司与本公司签署的发行股份购买资产协议及其补充协议（如有）以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。|

十二、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）在本次重组符合上市公司和全体股东的整体利益、有利于促进上市公司未来业务发展的前提下，上市公司控股股东新奥控股以及实际控制人王玉锁先生已原则性同意本次重组。
十三、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划
根据上市公司控股股东新奥控股及其一致行动人出具的承诺，新奥控股及其一致行动人自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不减持所持上市公司的股票。
根据上市公司董事、监事、高级管理人员出具的说明，截至本报告书出具日，上市公司董事长王玉锁先生直接持有上市公司 A股普通股股票 1,911,750股，占上市公司股比0.16%。除上市公司董事长王玉锁先生外，上市公司董事、监事、高级管理人员于本次重组前未持有上市公司的股票。上市公司董事、监事、高级管理人员承诺，自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间不减持上市公司股份。
十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排
（一）聘请具备相关从业资格的中介机构
本次交易中，公司聘请中信证券作为本次交易的独立财务顾问，聘请国枫律师作为境内法律顾问，聘请苏利文律师作为境外法律顾问，聘请中喜会计师作为审计机构，聘请中水致远作为估值机构，各中介机构将对本次交易方案及全过程进行监督并出具专业意见。
（二）严格履行上市公司信息披露义务
公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况。
（三）严格执行关联交易批准程序
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本次交易相关的议案关联董事均回避表决并经除上述关联董事以外的全体董事表决通过，并取得独立董事对本次交易的事前认可意见及对本次交易的独立意见。本次交易的议案将在公司股东大会上由公司非关联股东予以表决，公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。
此外，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问等中介机构，对本次交易出具专业意见，确保本次关联交易定价公允、公平合理，不损害其他股东的利益。
（四）股东大会的网络投票安排
未来召开股东大会审议本次重组相关议案时，上市公司将根据法律、法规及规范性文件的相关规定，为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利，以保障股东的合法权益。上市公司股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。上市公司将单独统计中小股东投票情况，并会在统计股东大会决议中披露。
（五）确保本次交易标的资产定价公允
上市公司聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构、估值机构对标的资产进行审计和估值，并聘请独立财务顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并将由独立财务顾问和法律顾问对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，以确保本次交易标的资产定价公允、公平，定价过程合法合规，不损害上市公司股东利益。
（六）股份锁定安排
新奥国际在本次交易中取得的新奥股份的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让。本次交易完成后6个月内如新奥股份股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者交易完成后6个月新奥股份股票期末收盘价低于发行价的，则新奥国际持有的新奥股份的股份锁定期自动延长6个月。交易对方负有减值补偿责任的，其在本次交易中认购的新奥股份的股份解锁以承担补偿责任为前提。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）本次募集配套资金，上市公司拟向包括新奥控股在内的不超过10名特定投资者非公开发行的股份。公司实际控制人王玉锁先生通过新奥控股所认购本次募集配套资金的股份，自发行结束之日起36个月内不得上市交易，除新奥控股外的其他非关联方的发行对象本次所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得上市交易。
本次交易完成后，新奥国际基于本次重组而享有的新奥股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。
此外，实际控制人王玉锁先生和控股股东新奥控股承诺，在本次重组完成前持有的上市公司股份，在本次重组完成后12个月内不转让。
（七）过渡期间损益归属
标的资产在过渡期间所产生的盈利由上市公司享有，产生的亏损由新奥国际和精选投资向上市公司补足。过渡期间指自估值基准日（不含当日）起至交割完成日（含当日）止的期间。
除交易各方另有约定之外，自估值基准日（不含当日）至置出资产交割日（含当日）之间，置出资产发生的损益或因其他原因而增加或减少的净资产由新奥国际享有或承担。
（八）摊薄当期每股收益的填补回报安排
1、公司为防范本次交易摊薄当期每股收益拟采取的措施
本次交易完成后，2018年度与 2019年 1-6月存在上市公司即期回报被摊薄的情形。为降低本次交易实施后导致的对公司即期回报的摊薄，公司拟采取多种措施提高对股东的即期回报，具体如下：
（1）加快标的资产整合，提升公司的盈利能力
本次交易完成后，上市公司将致力于全产业链布局，上游进一步获取优质资源，下游进一步提升天然气分销能力和综合能源服务能力，同时增加上下游的协同合作，
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）使得上游资源可以更好的对接下游客户，下游客户能够有更充足的上游保证，资源在整个板块内部更高效流动。
未来整个能源板块将定位于综合能源服务商，在商业模式拓展，业务信息共享，运营成本降低等方面进行整合协同，进一步夯实和提升公司在天然气行业领域的领先地位，提高综合效益，构建清洁能源新生态。上市公司将加快标的资产整合，充分发挥上市公司原有业务与标的资产的协同效应，进一步提升盈利能力。
（2）积极加强经营管理，提升公司经营效率
目前上市公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度，保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行。公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率。
（3）健全内部控制体系，为公司发展提供制度保障
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善和优化公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。
本次交易完成后，公司将进一步完善治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规以及《新奥生态控股股份有限公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
（4）严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制
本次交易完成后，公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并遵循《新奥生态控股股份有限公司章程》中关于利润分配的规定，继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策，同时结合公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）公司将持续完善公司利润分配政策并更加明确对股东回报的合理规划，强化中小投资者权益保障机制，重视提高现金分红水平，强化投资者回报机制并给予投资者合理回报。
提请投资者注意，公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。
2、公司董事、高级管理人员关于摊薄当期每股收益填补措施切实履行的承诺
为维护公司及全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；
5、本人承诺如公司未来实施股权激励方案，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；
6、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的新规定出具补充承诺。
7、本人如违反上述承诺给公司或股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”3、公司控股股东关于摊薄当期每股收益填补措施切实履行的承诺
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）为维护公司及全体股东的合法权益，公司控股股东新奥控股作出如下承诺：
“本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。”
（九）其他保护投资者权益的措施
1、根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《128号文》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，上市公司将及时提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、上市公司承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
上市公司提醒投资者到指定网站（www.sse.com.cn）浏览本报告书全文及中介机构意见。
十五、本次交易独立财务顾问的证券业务资格
上市公司聘请中信证券担任本次交易的独立财务顾问，中信证券经中国证监会批准依法设立，具备财务顾问业务资格及保荐承销资格。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）重大风险提示
投资者在评价公司本次交易时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：
一、与本次交易相关的风险
（一）本次重组被暂停、中止或取消的风险
本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险：
1、本次重组存在因上市公司股价异常波动或存在异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。
上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司和本次重组的交易对方在研究和协商本次交易方案的过程中，积极主动地进行内幕信息管理，尽可能缩小内幕信息知情人员范围、减少和避免内幕信息的外泄和传播。尽管如此，受限于查询范围和核查手段的有限性，仍然无法避免有关机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能，本次交易存在因上市公司股价异常波动或存在异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。
根据《128号文》的相关规定，经上市公司自查，在剔除大盘、行业因素影响后，上市公司股价在停牌前 20个交易日的波动未超过20.00%，未达到《128号文》第五条的相关波动水平标准。
2、本次重组存在因为标的公司出现无法预见的业绩大幅下滑而被暂停、中止或取消的风险；
3、本次重组自相关重组协议签署之日起至最终实施完毕存在一定时间跨度，期间市场环境可能发生实质变化从而影响本次重组上市公司、交易对方以及标的资产的经营决策，从而存在导致本次交易被暂停、中止或取消的可能性；
4、其他可能导致交易被暂停、中止或取消的风险。
若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组的，则交易方案、交易定价及其他交易相关的条款、条件均可能较本报
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）告书中披露的重组方案存在重大变化，公司提请广大投资者注意风险。
（二）审批风险
1、本次交易方案尚需获得的备案、批准和核准
（1）上市公司股东大会审议通过本次交易方案，并同意新奥国际免于以要约方式增持上市公司股份；
（2）中国证监会核准本次交易；
（3）商务部对于本次交易所涉及的境外战略投资者认购上市公司新增股份及其他事项予以批准/备案；
（4）商务主管部门对于本次交易所涉及的境外投资备案/核准；
（5）国家发改委对于本次交易所涉及的境外投资予以备案；
（6）本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查；
（7）本次交易需要的其他审批事项。
2、本次交易方案主要的审批风险
截至本报告书出具日，前述审批事项尚未完成。本次交易是否能够获得证监会、商务部、发改委等监管机构相关的备案、批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，因此本次交易方案最终能否成功实施存在不确定性，公司提请投资者注意本次交易的审批风险。
（三）标的公司的估值风险
本次交易标的资产作价以估值机构出具的估值报告的估值结果为基准，经交易双方协商确定。根据新奥股份、新能香港与新奥国际、精选投资签署的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，交易双方经协商同意，本次发行股份购买资产的交易标的资产的作价确定为 2,584,027.00万元，置出资产作价确定为708,631.00万元，标的资产与置出资产作价差额 1,875,396.00万元。未来如遇政策法规、经济形势、市场环境等出现重大不利变化，将有可能影响本次估值的相关假设及限定
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）条件，出现标的资产的估值与实际情况不符的情形，存在标的资产出现减值的情形。
为保护上市公司全体股东的利益，《重组协议》中就置入资产减值补偿事项进行了约定，新奥国际、精选投资拟置入资产减值部分按照《重组协议》的约定对上市公司进行减值补偿。
（四）管理风险
本次交易完成后，上市公司业务规模将明显扩大，业务覆盖的区域也将有所扩张，管辖的子公司数量、管理半径都会显著增加，对上市公司的管理能力提出了更高的要求。虽然上市公司在长期发展过程中积累了丰富的企业管理经验，形成一套行之有效的管理模式，也在不断调整和完善内控体系，但由于经营跨度广，随着上市公司业务规模快速扩大，以及天然气销售行业体制改革的不断深化，若上市公司不能根据这些变化进一步健全、完善和调整管理模式及风险控制制度，可能会面临因管理不到位等因素导致对相关业务控制不力的风险。
（五）交易完成后上市公司的持续经营及整合风险
上市公司的主营业务涵盖液化天然气生产、销售与投资，能源技术工程服务，甲醇等能源化工产品生产、销售与贸易，煤炭的开采、洗选与贸易等相关业务，置入资产新奥能源的主营业务为经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、能源贸易业务以及提供其他与能源供应相关的服务等，尽管存在一定的协同效应，但由于新奥能源于香港上市，在法律法规、会计税收制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经营管理方面与上市公司存在一定差异。上市公司与新奥能源未来在上述几个方面的融合尚需一定时间，因此本次交易存在上市公司无法在短期内完成与新奥能源的融合或融合效果不佳的风险。
（六）募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的风险
上市公司拟向包括新奥控股在内的不超过 10名特定投资者询价非公开发行股票募集配套资金，融资规模不超过上市公司以发行股份方式购买标的资产交易价格的100%，不超过350,000万元，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。
受置入资产公司经营、财务状况变化及监管政策导向等因素的影响，上述募集配套资
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）金能否顺利实施存在不确定性。在募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的情形下，上市公司和标的公司将通过自有资金或其他融资方式筹集相应的资金，将对上市公司的资金使用和财务状况产生影响。
二、与标的资产的主要业务与经营风险
（一）政策风险
1、产业政策变化风险
目前新奥能源主营业务涵盖天然气销售、建设安装、综合能源等多个行业，在全国18个省份（直辖市、自治区）拥有179个城市燃气项目，受行业及地区性政策影响较大。虽然公司已通过优化各行业及区域投资规模、比例等措施降低整体风险，但未来如出现对单一或多个行业及地区有关政策的重大调整，公司的投资计划与项目建设计划可能得不到当地政府的批准，从而对公司整体盈利能力、长期发展造成较大影响。
2、行业定价机制变化带来的业绩波动风险
根据我国目前的天然气价格形成机制，天然气门站价格为政府指导价，由国家发改委定期发布，具体交易价格由供需双方在国家规定的门站价格一定浮动范围内协商确定，新奥能源城市天然气采购价按上述原则与上游供气单位协商确定。新奥能源对下游各类用户的天然气销售价格，由新奥能源在地方政府价格主管部门制定的限价内确定。因此，新奥能源天然气采购和销售价格均受到政府政策的影响，向下游转移成本的能力受到一定限制。各地区基本已经建立了非居民用气销售价格联动机制，但居民用气价格调整仍在一定程度上受到物价水平等社会因素的限制，存在滞后性，但居民用气对公司毛利贡献相对较低。如果未来新奥能源天然气采购价格因国家发改委调整门站价格等原因而提高，而各地地方政府价格主管部门未及时调整下游销售价格，或下游销售价格提高幅度小于上游采购价格提高幅度，则将导致新奥能源毛利空间缩小，并对新奥能源的财务状况和经营业绩产生不利影响。
（二）市场风险
新奥能源从事城市管道燃气、车用燃气业务、燃气分销配送等业务，是国内规模
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）最大的清洁能源分销商之一，也是目前中国领先的综合能源服务商。新奥能源以城市燃气销售业务为基石，主要客户覆盖工商业市场、住宅用户市场、交通能源和能源贸易等领域。尽管城市燃气消费总体较为稳定，但客户受到居民收入水平、工商业用户经营情况、城市房地产增长速度等因素的较大影响，这些因素均与宏观经济波动密切相关。若在未来生产经营中，我国宏观经济出现中长期低迷，用户的消费能力出现显著下降、区域房地产等基础建设增长乏力，则可能引起新奥能源经营业绩下滑。
（三）经营风险
1、特许经营权及经营许可资质被取消或到期无法延续的风险
目前新奥能源及其控股子公司拥有多个区域的管道燃气特许经营权，特许经营合同或协议还明确了协议双方的权利及义务、违约责任等有关条款，新奥能源相关方对管道燃气设施的建设、维护、更新和管理、以及供气安全和供气质量及其服务方面也有明确的要求，未来如果新奥能源不能持续满足相关要求，将可能导致特许经营权被终止或取消，从而导致新奥能源的经营受到不利影响。此外，如果特许经营期满，尽管新奥能源拥有部分项目的优先续约权，但如果因国家政策变化或未能满足有关要求，新奥能源可能无法取得全部道燃气特许经营权的后续授权，从而对企业的经营产生不利影响。
除特许经营权外，新奥能源及其控股子公司目前拥有与从事燃气经营业务、燃气工程设计及施工等相关的资质许可，包括如危险化学品经营许可证、燃气经营许可证、气瓶充装许可证、建筑业企业资质证书等多项资质许可证书，其开展相关业务时需要在取得前述各项资质证书的前提下，合法合规经营。
截至 2019年 10月 15日，新奥能源及其控股子公司主要燃气特许经营权将在 10年内到期的比例较低，仅为6.56%；同时，截至本报告书出具日，新奥能源其控股子公司符合特许经营权及燃气经营相关资质的续期条件，特许经营权到期后实际能否续期取决于与相关主体的协商，新奥能源及其控股子公司所持燃气经营相关证资质证书存在少量证书因期限届满正在依法办理续期或换领新证手续的情况，但其主要资产运营都在新奥能源成熟运作体系内，与新奥能源及其控股子公司较取得该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，若新奥能源在日常经营活动中出现违反相关法规的情
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）况，则有可能被暂停或吊销已有经营资质许可，或者导致相关经营资质许可到期后无法及时延续取得，将会对新奥能源的业务经营活动有一定影响。
2、标的公司资产存在权属瑕疵的风险
（1）土地使用权属瑕疵
截至2019年10月31日，新奥能源下属境内子公司拥有取得权属证书的土地使用权 413宗，面积合计为 4,453,678.73平方米。新奥能源下属境内子公司正在办理权属证书的土地使用权 23宗，面积合计为 249,243.12平方米，占土地使用权总面积比例5.30%，比例较低。上述正在办理权属证书的土地使用权中，主要土地使用权已取得主管规划部门出具的证明，确认相关土地使用权系新奥能源之子公司所有，权属不存在争议或纠纷；剩余部分土地使用权面积较小，占新奥能源整体土地使用面积的比例很低。
新奥能源持有的土地使用权中，34项土地为划拨用地，其中：29项土地的用途为公共设施用地、管道运输用地等城市基础设施用地能够按照《土地使用权证书》载明的范围及用途使用该等土地，未被要求收回或变更为出让土地；5项土地的用途为商业或住宅用地，不属于《划拨用地目录》所列范围，但该等土地使用面积合计为 1,187.68平方米，占新奥能源整体土地使用面积的比例很低，新奥能源及其子公司未因前述划拨土地问题受到土地主管部门的处罚。
（2）房屋建筑物权属瑕疵的风险
截至2019年10月31日，新奥能源下属境内子公司共合法拥有取得权属证书的房产共359项，建筑面积合计为302,891.74平方米。新奥能源下属境内子公司正在办理权属证书的房产共 35项、面积合计为 33,121.77平方米，占房屋建筑物总面积比例9.86%，比例较低。上述正在办理权属证书的房屋建筑物中，主要房屋建筑物已取得主管建设部门出具的证明，确认相关房屋的权属系新奥能源之子公司所有，权属不存在争议或纠纷；剩余部分房屋使用权面积较小，对新奥能源的生产经营不够成重大不利影响。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）新奥能源瑕疵土地使用权、房屋建筑物及具体情况详见本报告书“第五章置入资产基本情况”之“八、主要资产权属状况、负债情况、资产质押及对外担保情况”之“（一）主要资产情况”。提请投资者注意上述资产权属瑕疵事项给本次重组带来的相关风险。
3、标的公司租赁财产的风险
截至2019年10月31日，新奥能源租赁土地和房屋中部分出租方未能提供出租物业的产权证书；部分土地租赁存在租用划拨地的情形；部分土地租赁存在租用集体土地及地上房屋的情形，且相关土地并非用于农业建设，不符合《土地管理法》相关规定；部分租赁的租赁期限长于20年；部分房屋租赁合同未经办理租赁登记/备案手续。
标的资产的财产租赁存在因上述情况备案被主管部门处罚的风险。同时，如新奥能源及相关项目公司因上述租赁瑕疵导致无法继续租赁，新奥能源及相关项目公司需要在相关区域内找到替代性场所，可能产生额外的搬迁成本，使得标的公司付出额外费用及遭受经济损失，提请投资者关注上述租赁财产相关的风险。
4、标的公司行政处罚的风险
2016年1月1日至2019年10月26日，新奥能源及其子公司存在 1万元以上的行政处罚48项，在受到相关处罚后，标的公司及子公司积极对涉及处罚事项进行整改，上述行政处罚已由主管机关出具书面文件确认不属于重大处罚或未造成严重后果，或相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的违法行为；新奥能源及其子公司未因此而被责令限制生产、停业整治或责令停业、关闭，正常生产经营未受影响。
近年来标的公司业务规模持续增长，对标的公司治理水平及管理提出了更高的要求。如果标的公司不能及时应对上述情况，未来在经营过程中未按照相关规定开展业务，则仍然可能存在导致标的公司受到相关主管部门的行政处罚的风险。
5、气源获取及原材料价格波动风险
天然气是管道及非管道气销售业务的重要原材料。气源保障是新奥能源长远发展所必须。新奥能源使用管道天然气的项目主要依靠向上游供应商采购，对上游供应商的依赖性较强。尽管新奥能源已与三桶油等主要上游供应商签订了长期供气协议，同
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）时也积极扩展进口 LNG等其他气源以保证燃气的稳定供应，若上游气源单位出现供应短缺，则会对新奥能源的经营产生不利影响。
受国内外复杂经济形势以及国家价格调控的影响，天然气价格近年来波动较大，对新奥能源的营业成本产生一定影响。新奥能源天然气采购主要来自于中石油、中石化和中海油等上游供应商，由于上下游价格定价政策的不一致，造成上下游价格调整难以在时间上和调整幅度上同步。未来，若新奥能源不能积极应对天然气价格改革，灵活采取价格策略，天然气销售价格的调整幅度不能覆盖公司在管道及非管道气销售业务中所付出的原材料、劳动力等成本的变动幅度，原材料价格波动可能会影响公司的经营业绩。
6、安全经营的风险
天然气属于易燃、易爆气体，天然气的储存、配送对安全经营要求很高。尽管报告期内新奥能源没有因为储存、配送运输设备意外发生故障、员工操作不当等原因，导致发生火灾、爆炸等安全事故或者因为上述原因被有关部门要求停工、检修的情形，但未来如果由于储存、配送运输设备意外发生故障、员工操作不当或者自然灾害等原因，导致发生火灾、爆炸等安全事故，威胁生产人员的健康和安全，安监部门可能要求停工、检修，将会给生产经营带来损失，从而影响企业的日常经营。
7、自然灾害的风险
天然气通过管道输配，并在门站、加气站配置储罐设备，这些设施按建设要求土埋于地下。天然气高压或中压等长输管道可能会途经自然灾害严重的地区，如地震断裂带、煤矿采空区、易发生山体滑坡的山区等。地震、泥石流、塌陷和洪水冲击等极易对管道造成破坏，引发事故。洪水、滑坡、山体坍塌等自然灾害会直接导致管道的不良受力，甚至造成管道变形、裸露、悬空等险情，严重时会造成管道断裂。城市天然气营运企业存在因自然灾害引起的经营风险。
（四）财务风险
1、资产负债率较高风险
2017年末、2018年末及2019年6月末，新奥能源资产负债率分别为65.07%、67.11%
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）和65.12%，资产负债率相对较高。新奥能源作为国内最大的清洁能源分销商之一，主要在中国境内从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易业务以及提供其他与能源供应相关的服务，经营业务稳健，经营性现金流量充沛，且拥有较强的融资能力，但随着经营规模的持续扩大，未来仍可能因资产负债率较高引发潜在财务风险。
2、新奥能源本次境内披露财务及运营数据与境外存在差异的风险
本次交易置入资产新奥能源为香港上市公司，以香港会计准则为依据编制财务报表并按香港联交所相关规则进行公开披露。根据国内监管规定，为便于投资者判断，本次重组中新奥能源披露的财务数据以中国会计准则为编制基础。同时，考虑两地会计实务处理的差异，本次披露的新奥能源审计报告中下属子公司合并报表范围大于境外披露的子公司合并范围，存在一定差异。基于过往披露习惯，新奥能源在香港市场披露的业务运营数为整体口径，包含了子公司，合营及联营公司运营数据；而本次重组中披露的新奥能源运营数据与本次合并报表范保持一致，不包含合营、联营公司数据。综上，本报告书中披露的新奥能源财务数据及运营数据与其此前在境外定期报告
中披露的财务及运营数据存在一定差异，请投资者关注相关风险。
3、短期偿债能力风险
2017年末、2018年末及2019年6月末，新奥能源流动负债余额分别为2,813,023.66万元、3,642,550.29万元及3,365,452.49万元占新奥能源负债比例分别为67.41%、71.55%及66.20%。虽然新奥能源天然气销售业务能提供稳定的现金流，且未来收入前景较好，但如果新奥能源业务规模扩大，对流动资金需求增大，新奥能源将面临较大的短期偿债压力，可能对公司的资金流动性和经营活动产生一定的不利影响。
三、其他风险
（一）股价波动风险
1、新奥股份股价波动的风险
上市公司的二级市场股票价格既取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）供求关系、国家宏观经济政策、资本市场整体走势、利率及汇率变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响。本次交易从对外披露之日起至最终实施完毕预计需要较长的时间，在此期间，上市公司的股票价格可能会出现较大波动，若新奥股份的二级市场股票价格发生方向性变化，则原定交易方案中的交易对价公允性在新的市场环境下将被监管机构所关注，提请广大投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投资风险和监管审批风险。
2、标的资产股价波动的风险
本次重组置入资产和置出资产实质为上市公司股权，其股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而其股票的价格可能偏离其价值，给投资者带来投资风险。上述情况可能会导致新奥能源及 Santos二级市场股票交易价格与本次重组的交易对价存在差异，请投资者关注相关风险。
（二）本次交易摊薄即期回报的风险
本次交易完成后，上市公司总股本规模较发行前将有所扩大，虽然本次交易中注入的资产将提升公司的未来持续盈利能力，但并不能排除其未来盈利能力不及预期的可能。在短期内上市公司未来每股收益可能存在一定幅度的下滑，因此公司的即期回报可能被摊薄，特此提醒投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险。针对摊薄即期回报的风险，上市公司已经制定了摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排，并将切实履行以保障投资者的利益。
（三）置出资产信息披露的风险
联信创投对于 Santos持股比例为9.97%，由于对 Santos不具备控制权，无法对 Santos进行全面审计。因此，联信创投基于 Santos按照国际财务报告准则披露的审计报告编制报告期2017年及2018年审计报告。由于 Santos 2019年1-6月不进行审计，联信创投无法编制2019年1-6月的经审计的财务报告，仅可基于 Santos公开披露的半年度管理层报表披露经审阅的财务报表。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）在Santos披露2019年度审计报告后，联信创投将按照中国会计准则编制2019年度财务数据并披露。因此，本次交易存在无法提供按照中国企业会计准则编制的置出资产最近一期审计报告的风险。
（四）不可抗力引起的风险
本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素对本次交易及本公司正常生产经营带来不利影响的可能性。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第一章本次交易概况
一、本次交易的背景和目的
1、响应国家支持优质企业登陆国内资本市场的政策导向
2018年底，中央召开民营企业座谈会，习近平总书记发表重要讲话：“我国民营经济只能壮大、不能弱化，不仅不能‘离场’，而且要走向更加广阔的舞台”，并提出支持民营经济发展壮大的6个方面政策举措，国家各部门也陆续推进落实支持民营经济发展的各项举措，表明了党中央毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的坚定决心和鲜明态度。本次交易是民营经济主动选择回归国内的举措，是对党和国家毫不动摇支持民营经济和提升民营企业信心的响应。
2019年 5月，中国证监会易会满主席在中国上市公司协会 2019年年会暨第二届理事会第七次会议上表示：“不唯所有制，不唯大小，不唯行业，只唯优劣，切实做到好中选优，支持优质企业回归A股”。新奥能源拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施，是全国性布局的城市燃气行业领先企业，也是在香港上市最大的国内民营燃气上市公司之一。本次方案实施在不影响港股投资者利益的前提下，为国内投资者带来分享行业增长红利的机会。
2、顺应产业发展趋势，抓住国家油气体制改革发展契机
目前国内天然气行业处于高速发展和快速变革期。习近平总书记提出，要推动能源消费革命、推动能源供给革命和推动能源技术革命，积极推进能源体制改革。中国在经济增速换档、资源环境约束趋紧的新常态下，能源转型要求日益迫切，天然气作为一种优质、高效、清洁的低碳能源，是我国实现能源清洁化转型的最现实选择。《天然气发展“十三五”规划》指出，要“加快城市燃气管网建设，提高天然气城镇居民气化率”。《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》提出“加大天然气下游市场开发培育力度，促进天然气配售环节公平竞争”的目标。
2019年为我国油气体制改革关键之年，中央全面深化改革委员会召开会议，通过了组建国家油气管网公司等文件，是对油气体制改革的进一步推进，并且会议强调推
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系。行业内竞争加剧，聚合效应明显。在此形势下，公司顺应趋势，积极参与改革，通过本次交易，把企业做强做大，以更好地应对行业发展的挑战和机遇，参与到国家油气体制改革大趋势中来。
3、整合内部产业链资源，打造贯穿清洁能源上下游领域的领先企业
新奥股份主要业务涵盖天然气生产与销售以及能源工程等上游业务，致力于天然气上游优质资源的获取，优势在于上游资源与技术；新奥能源主要从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易等下游业务，优势在于下游客户资源。本次交易使得二者资源优势互补。
通过本次重组，上市公司的战略定位将由“天然气上游资源获取，成为最具创新力和竞争力的天然气上游供应商”进一步提升为“创新型的清洁能源上下游一体化领先企业”。上市公司将致力于全产业链布局，上游进一步获取优质资源，下游进一步提升天然气分销能力和综合能源服务能力，开发更多的客户，同时增加上下游的协同合作，使得上游资源可以更好的对接下游客户，下游客户能够有更充足的上游保证，资源在整个板块内部更高效流动。上市公司未来将以商业模式拓展、业务信息共享、运营成本降低等作为目标进行整合协同，夯实和提升公司在行业中的地位，提升公司效益，打造清洁能源领域“旗舰”型企业。
二、本次交易的决策过程和批准情况
（一）本次交易方案已经获得的授权和批准
1、本次交易已经上市公司第九届董事会第四次会议和第九届董事会第八次会议审议通过；
2、本次交易已经上市公司第九届监事会第三次会议审议通过和第九届监事会第五次会议审议通过；
3、本次交易已经交易对方内部决策机构审议通过，交易对方已同意本次交易相关
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）事项；
4、本次交易已取得香港证监会对新奥股份免于以要约方式全面收购新奥能源股份的同意函。
（二）本次交易方案尚需获得的备案、批准和核准
1、上市公司股东大会审议通过本次交易方案，并同意新奥国际免于以要约方式增持上市公司股份；
2、中国证监会核准本次交易；
3、商务部对于本次交易所涉及的境外战略投资者认购上市公司新增股份及其他事项予以批准/备案；
4、商务主管部门对于本次交易所涉及的境外投资备案/核准；
5、国家发改委对于本次交易所涉及的境外投资予以备案；
6、本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查；
7、本次交易需要的其他审批事项。
（三）本次交易是否符合《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等境外投资法律法规的相关规定，本次交易需取得相关境外投资主管部门核准或备案的具体情况及进展
1、本次交易符合《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》的相关规定根据《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》的规定，国家限制境内企业开展与国家和平发展外交方针、互利共赢开放战略以及宏观调控政策不符的境外投资，包括：“（一）赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资；（二）房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资；（三）在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台；（四）使用不符合投资目的国技术标准要求的落后生产设备开展境外投资；（五）不符合投资目的国环保、能耗、安全标准的境外投资。其中，前三类须经境外投资主
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）管部门核准。”
根据《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》的规定，禁止境内企业参与危害或可能危害国家利益和国家安全等的境外投资，包括：“（一）涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的境外投资；（二）运用我国禁止出口的技术、工艺、产品的境外投资；（三）赌博业、色情业等境外投资；（四）我国缔结或参加的国际条约规定禁止的境外投资；（五）其他危害或可能危害国家利益和国家安全的境外投资。”
本次交易标的公司为新奥能源，系一家投资控股公司，主要在中国境内从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易业务以及提供其他与能源供应相关的服务，不属于《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》规定限制、禁止境内企业进行境外投资的范围。
2、本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的相关规定
（1）新奥国际符合外国战略投资者的要求
根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第六条规定，投资者应符合以下要求：“（一）依法设立、经营的外国法人或其他组织，财务稳健、资信良好且具有成熟的管理经验；（二）境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元；或其母公司境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元；（三）有健全的治理结构和良好的内控制度，经营行为规范；（四）近三年内未受到境内外监管机构的重大处罚（包括其母公司）”。
本次发行股份购买资产的交易对方为新奥国际，根据 Harneys律师出具的法律意见书，新奥国际符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第六条的相关规定：①根据 Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书》，新奥国际为一家依法在英属维京群岛设立并有效存续的有限公司，财务稳健、资信良好且具有成熟的管理经验，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第六条第（一）项的规定。
②截至2019年6月30日，新奥国际持有的境外资产总额不低于1亿美元，符合
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第六条第（二）项的规定。
③根据《开曼及BVI法律意见书》，新奥国际已按照英属维京群岛的法律及规定建立董事会并制定《公司章程》，具有健全的治理结构和良好的内控制度，经营行为规范，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第六条第（三）项的规定。
④根据《开曼及BVI法律意见书》及中国证监会网站（http://www.csrc.gov.cn）、上交所网站（http://www.sse.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn），新奥国际近三年内未受到英属维京群岛的监管机构及中国证监会、上交所及深圳证券交易所的重大处罚，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第六条第（四）项的规定。
（2）本次发行股份购买资产符合战略投资的要求
根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条规定，投资者进行战略投资应符合以下要求：“（一）以协议转让、上市公司定向发行新股方式以及国家法律法规规定的其他方式取得上市公司A股股份；（二）投资可分期进行，首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的百分之十，但特殊行业有特别规定或经相关主管部门批准的除外；（三）取得的上市公司A股股份三年内不得转让；（四）法律法规对外商投资持股比例有明确规定的行业，投资者持有上述行业股份比例应符合相关规定；属法律法规禁止外商投资的领域，投资者不得对上述领域的上市公司进行投资；（五）涉及上市公司国有股股东的，应符合国有资产管理的相关规定”。
本次发行股份购买资产符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条的要求：
①本次交易中，新奥国际通过认购新奥股份定向发行新股方式取得上市公司A股股份，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条第（一）项的规定。
②新奥国际本次交易后取得的股份比例将不低于上市公司已发行股份的百分之十，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条第（二）项的规定。
③新奥国际已于 2019年9月10日出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺“在本次重组中以本公司持有的部分标的公司股份所认购而取得的上市公司股份，自发行结
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）束之日起36个月届满之日和基于本次重组所签署的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议所约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前，本公司将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在本公司负有减值补偿义务的情况下，因减值补偿而由上市公司回购或无偿赠与的除外”，上述安排符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条第（三）项的规定。
④新奥股份主要业务为液化天然气生产、销售与投资，能源技术工程服务，甲醇等能源化工产品生产、销售与贸易，煤炭的开采、洗选与贸易，不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019）》规定的禁止、限制外商投资的领域，新奥国际持有新奥股份的股份不违反外商投资的相关规定，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条第（四）项的规定。
⑤本次交易不涉及上市公司国有股股东，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条第（五）项的规定。
3、本次交易相关境外投资主管部门核准或备案及进展
根据境外投资相关法律、法规的规定，本次交易应取得的境外投资主管部门核准或备案如下：
（1）根据《企业境外投资管理办法》，本次交易应经国家发改委备案；
（2）根据《商务部关于外国投资者并购境内企业的规定》、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，本次交易应取得商务部的审核及批复；
（3）根据《境外投资管理办法》，本次交易应经新奥股份所在地省级商务主管部门备案。
（四）新奥能源及 Santos就本次交易事项已经履行和尚需履行的审批程序、信息披露情况及合法合规性
1、新奥能源相关审批程序及信息披露
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）根据苏利文律师出具的《新奥能源香港备忘录》，新奥能源并非《重组协议》的签署方，其作为股份拟被交易的标的公司，无需就本次交易获得香港相关政府及监管机关的任何批准、同意及许可。
根据苏利文律师出具的《新奥能源香港备忘录》，按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称“《联交所上市规则》”）第 13.09条及《证券及期货条例》第XIVA部“内幕消息条文”的相关规定，新奥能源已分别于2019年8月30日及 2019年 9月 10日在联交所网站（https://www.hkexnews.hk/）发布公告对本次交易进行披露。基于苏利文律师对香港联交所发布的新闻（https://www.hkex.com.hk/News/News-Release，查询期间自2001年4月27日至2019年 9 月 30 日）、香港证监会发布的新闻（https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/，查询期间自2001年4月27日至2019年9月30日）的查询，结果显示联交所或者香港证监会未因信息披露违规对新奥能源采取任何公开监管行动或施予任何处罚。
2、Santos相关审批程序及信息披露
根据《重组协议》，本次交易系间接转让新奥股份通过联信创投所持 Santos股份，且交易对方新奥国际与新奥股份均为王玉锁先生控制的主体，交易完成后置出资产的最终控制人未发生变更。根据 Corrs律师出具的《Santos澳大利亚法律意见书》，按照澳大利亚的法律及规定，本次交易无需获得任何审批或授权；根据澳大利亚相关法律、法规及澳交所上市规则，Santos无需就本次交易进行信息披露。
三、本次交易的具体方案
本次交易为上市公司实际控制人王玉锁先生控制的两家上市公司内部整合。为响应国家支持优质企业回归的政策导向以及抓住国家油气体制改革的行业发展契机，提升集团能源板块的产业协同和管理能力，上市公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式向新奥国际及精选投资购买其持有的新奥能源合计 369,175,534股股份（截至 2019年 10月 31日，该等股份占新奥能源已发行流通股总数的32.80%），本次交易完成后，上市公司将通过全资子公司新能香港持有新奥能源上述32.80%股份。同时，
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）上市公司拟采用询价方式向包括新奥控股在内的不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，募集配套资金金额将作为支付现金对价收购标的资产。本次交易构成关联交易但不构成重组上市。
（一）重大资产置换
上市公司全资子公司新能香港拟以其所持有的联信创投100%股权与新奥国际所持的新奥能源329,249,000股股份（截至2019年10月31日，该等股份占新奥能源已发行普通股股份总数的29.26%）的等值部分进行资产置换。联信创投为持股型公司，主要资产为持有的Santos207,617,857股股份（占Santos已发行流通股总数的9.97%）。
本次交易标的资产的作价确定为 2,584,027.00万元，其中，新奥国际所持部分对价 2,304,563.00万元，精选投资所持部分对价 279,464.00万元，置出资产作价确定为708,631.00万元，新奥国际所持部分对价与置出资产作价差额 1,595,932.00万元。
（二）发行股份及支付现金购买资产
1、交易对方与标的资产
上市公司拟以发行股份及支付现金方式向新奥国际购买上述重大资产置换中置入资产交易对价的差额部分，该部分对应交易作价为 1,595,932.00万元，其中发行股份购买资产部分的交易对价为1,325,396.00万元，支付现金部分的交易对价为 270,536.00万元。上市公司拟以支付现金的方式向精选投资购买其持有新奥能源 39,926,534股股份（截至本报告书出具日，该等股份占新奥能源已发行普通股股份总数的3.55%），该部分对应交易作价为279,464.00万元。
||||
|-|-|-|
|项目|交易对方||
||新奥国际|精选投资|
|收购标的|新奥能源329,249,000股股份与置出资产联信创投100%股权对价的差额部分|新奥能源39,926,534股股份|
|支付对价方式|上市公司新发行A股普通股股份、现金|现金|

2、发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为 1.00元，上市地
点为上交所。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）3、发行方式及发行对象
本次发行股份的方式为非公开发行，发行对象为新奥国际。
4、发行股份定价基准日及发行价格
（1）重组定价基准日
本次交易中，发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第九届董事会第四次会议决议公告日。
（2）发行价格
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为重组定价基准日前 20个交易日、60个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一。重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。
上市公司重组定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价及交易均价90%的具体情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股票交易均价计算区间|交易均价（元/股）|交易均价90%（元/股）|
|前20个交易日|9.10|8.19|
|前60个交易日|9.88|8.89|
|前120个交易日|11.44|10.30|

注：上述数据已经除权除息处理。
经上市公司与交易对方协商，最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为 9.88元/股。
自重组定价基准日至股票发行期间，新奥股份如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据中国证监会及上交所的相关规定对本次发行价格作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格将作相应
调整，具体调整方式以新奥股份股东大会或董事会决议内容为准。
5、标的资产作价及发行股份的数量
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）本次交易标的资产作价以估值机构出具的估值报告的估值结果为基准，经交易双方协商确定。根据新奥股份、新能香港与新奥国际、精选投资签署的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，本次交易标的资产的作价确定为2,584,027.00万元，置出资产作价确定为 708,631.00万元，标的资产与置出资产作价差额1,875,396.00万元。
标的资产与置出资产作价差额中，上市公司拟以支付现金的方式向精选投资购买其持有新奥能源39,926,534股股份，该部分股份作价279,464.00万元。扣除现金支付收购精选投资所持标的资产股份后，上市公司需以发行股份及支付现金购买标的资产的剩余股份仍需支付的对价为 1,595,932.00万元。其中，发行股份购买资产部分的交易对价为1,325,396.00万元，支付现金部分的交易对价为270,536.00万元。
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|交易对方持有的标的资产股份数（单位：股）|交易对方持有的标的资产作价|上市公司置出资产作价|上市公司现金购买资产作价|上市公司发行股份购买资产作价|
|新奥国际|329,249,000|2,304,563.00|708,631.00|270,536.00|1,325,396.00|
|精选投资|39,926,534|279,464.00|-|279,464.00|-|
|合计|369,175,534|2,584,027.00|708,631.00|550,000.00|1,325,396.00|

本次非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为：发行股份的数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/股票发行价格。按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。
按照本次发行股票价格 9.88元/股计算，本次新奥股份拟向新奥国际发行的 A股股票数量为1,341,493,927股。
自重组定价基准日至股票发行期间，新奥股份如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行数量将按照上交所的相关规定作相应调整。本次发行股份的数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。
6、锁定期安排
新奥国际在本次交易中取得的新奥股份的股份，自股份发行结束之日起36个月内
不转让。本次交易完成后6个月内如新奥股份股票连续20个交易日的收盘价均低于发
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）行价，或者交易完成后6个月新奥股份股票期末收盘价低于发行价的，则新奥国际持有的新奥股份的股份锁定期自动延长6个月。交易对方负有盈利补偿责任或减值补偿责任的，其在本次交易中认购的新奥股份的股份解锁以承担补偿责任为前提。
本次交易完成后，新奥国际基于本次重组而享有的新奥股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。
7、滚存未分配利润的安排
新奥股份于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
8、过渡期间损益归属
标的资产在过渡期间所产生的盈利由上市公司享有，产生的亏损由新奥国际和精选投资向上市公司补足。过渡期间指自估值基准日（不含当日）起至交割完成日（含当日）止的期间。
除交易各方另有约定之外，自估值基准日（不含当日）至置出资产交割日（含当日）之间，置出资产发生的损益或因其他原因而增加或减少的净资产由新奥国际享有或承担。
9、有效期
新奥股份董事会将提请股东大会批准本次发行重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产的议案，本次交易相关决议自新奥股份股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果新奥股份已于该有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份购买资产的股份发行完成日。
（三）募集配套资金
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为 1.00元，上市地
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）点为上交所。
2、发行方式及发行对象
本次募集配套资金拟以非公开发行方式向包括新奥控股在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者发行股票。
发行对象应符合法律、法规规定的条件，募集配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象，上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。
上市公司实际控制人王玉锁先生拟以其控制的新奥控股参与本次募集配套资金，认购规模为不低于本次募集配套资金发行股份总股份数的10%。
在本次交易取得中国证监会发行核准批文后，上市公司与主承销商将按《实施细则》规定以询价方式确定最终发行对象。如募集配套资金的相关政策法规在中国证监会对本次交易核准前发生变化，则上市公司未来将根据变化后的相关政策法规对本次募集配套资金的相关安排进行调整。
3、发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
本次交易中，上市公司拟采用询价发行的方式向特定投资者非公开发行股票募集配套资金，配套融资定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日。根据《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于配套融资定价基准日前20个交易日新奥股份股票交易均价的90%。
在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金红利分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。如募集配套资金的相关政策法规在中国证监会对本次交易核准前发生变化，则上市公司未来将根据变化后的相关政策法规对本次
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）募集配套资金的相关安排进行调整。
4、发行股份的数量
公司拟向包括新奥控股在内的不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行不超过发行前总股本 1,229,355,783股的20%的股份募集配套资金，即发行不超过245,871,156股。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，不超过350,000万元。
在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金红利分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。
5、锁定期安排
本次募集配套资金，上市公司拟向包括新奥控股在内的不超过10名特定投资者非公开发行的股份。公司实际控制人王玉锁先生通过新奥控股所认购本次募集配套资金的股份，自发行结束之日起36个月内不得上市交易，除新奥控股外的其他非关联方的发行对象本次所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得上市交易。
本次募集配套资金完成后，认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。
如中国证监会等监管机构对非公开发行股份的锁定期政策进行调整，则本次发行锁定期将由董事会根据股东大会的授权按照最新的政策进行调整，具体调整方式以董事会决议内容为准。
6、募集配套资金的用途
本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付标的资产的现金对价。
本次募集配套资金以资产置换及发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响本次资产置换及发行股份及支付现金购买资产的实
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）施。如本次募集配套资金未能成功实施，则新奥股份将使用自有或自筹资金支付本次交易的现金对价部分。
7、滚存未分配利润的安排
新奥股份于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
8、有效期
新奥股份董事会将提请股东大会批准本次募集配套资金的议案，本次交易相关决议自新奥股份股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果新奥股份已于该有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本次募集配套资金的股份发行完成日。如募集配套资金的相关政策法规在中国证监会对本次交易核准前发生变化，则上市公司未来将根据变化后的相关政策法规对本次募集配套资金的相关安排进行调整。
9、过渡期间损益归属
标的资产在过渡期间所产生的盈利由上市公司享有，产生的亏损由新奥国际和精选投资向上市公司补足。过渡期间指自估值基准日（不含当日）起至交割完成日（含当日）止的期间。
除交易各方另有约定之外，自估值基准日（不含当日）至置出资产交割日（含当日）之间，置出资产发生的损益或因其他原因而增加或减少的净资产由新奥国际享有或承担。
四、本次交易构成关联交易
（一）关于本次交易构成关联交易的分析
本次交易对方为新奥国际及精选投资。其中，新奥国际为公司实际控制人王玉锁先生控制的公司，精选投资为新奥国际的全资子公司。根据《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联方回避表决的安排
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）本报告书及相关议案在提交董事会审议时，关联董事已回避表决，也未曾受其他董事委托代为行使表决权。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见。
在本次重组正式方案提交董事会审议时，关联董事已回避表决，上市公司已提请独立董事发表事前认可意见和独立意见。在本次重组正式方案提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。
五、本次交易构成重大资产重组
本次交易方案包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
本次交易涉及的置出资产、置入资产与上市公司相关指标计算如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|置入资产||置出资产||上市公司|
||2018年度/2018年12月31日|对应上市公司比例|2018年度/2018年12月31日|对应上市公司比例|2018年度/2018年12月31日|
|资产总额与交易作价孰高值|7,586,506.17|322.63%|708,631.00.|30.14%|2,351,446.27|
|资产净额与交易作价孰高值|2,584,027.00|302.51%|708,631.00|83.96%|854,189.59|
|营业收入|6,760,749.74|495.93%|||1,363,247.90|

注：根据《重组管理办法》第十四条相关规定，“出售的资产为股权的，其资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及净资产额与该项投资所占股权比例的乘积为准”，“购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准”。
本次交易置入资产的交易价格为 2,584,027.00万元，置出资产的交易价格为 708,631.00万元，置入资产与置出资产相关财务指标达到重大资产重组标准，本次交易构成重大资产重组。
根据上市公司控股股东、实际控制人于 2019年10月16日出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，由于上市公司与舟山销售公司及新加坡贸易公司存在潜在的同业竞争，承诺在本次重组标的资产交割前通过资产出售、项目转让或其他政策允许、监管部门认可的方式，将上述两家公司股权或相关业务转让给新奥股份（含本次交易后
新奥股份控制的主体）或与新奥股份无关联的第三方，以解决潜在的同业竞争。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）截至本报告书出具日，上述两家公司的处置方式尚未最终确定，若最终决定在本次交易交割前注入上市公司，涉及未来向上市公司注入资产，在测算是否构成重大资产重组指标时应合并计算。
由于本次交易置入资产与置出资产相关财务指标已经达到重大资产重组标准，即便考虑上述两家公司的处置，本次交易亦构成重大资产重组。
六、本次交易不构成重组上市
本次重组前，新奥控股为上市公司控股股东，王玉锁先生始终为上市公司的实际控制人。本次重组后，王玉锁先生仍为上市公司的实际控制人，本次重组不会导致上市公司实际控制人变更。
综上所述，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
七、本次重组对上市公司的影响
（一）本次重组对上市公司主营业务的影响
新奥股份主要业务涵盖天然气生产与销售以及能源工程等天然气清洁能源上游业务，新奥能源主要从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易等下游业务，拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施，是国内城市燃气行业领先企业。本次重组，将推动上市公司的总体战略将由此前的“定位于天然气上游资源获取，成为最具创新力和竞争力的天然气上游供应商”进一步延伸为“成为创新型的清洁能源上下游一体化领先企业”。重组后上市公司将致力于全产业链布局，上游进一步获取优质资源，下游进一步提升天然气分销能力和综合能源服务能力，同时增加上下游的协同合作，使得上游资源可以更好的对接下游客户，下游客户能够有更充足的上游保证，资源在整个板块内部更高效流动。未来整个能源板块将定位于综合能源服务商，在商业模式拓展，业务信息共享，运营成本降低等方面进行整合协同，进一步夯实和提升公司在天然气行业领域的领先地位，提高综合效益，构建清洁能源新生态。
（二）本次重组对上市公司盈利能力的影响
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）本次交易完成前后上市公司的主要财务指标变动情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目注1|2019年1-6月/2019年6月30日||2018年度/2018年12月31日||
||交易完成前|交易完成后|交易完成前|交易完成后|
|总资产|2,297,645.58|9,374,446.97|2,351,446.27|9,307,577.23|
|总负债|1,315,555.27|6,732,214.87|1,417,779.68|6,954,171.60|
|所有者权益|982,090.31|2,642,232.09|933,666.59|2,353,405.63|
|营业收入|667,345.27|4,517,438.10|1,363,247.90|7,964,937.11|
|利润总额|99,694.65|604,960.58|162,118.51|730,404.36|
|净利润|89,095.62|476,878.82|140,572.56|504,425.99|
|归属于母公司净利润|88,462.67|172,471.15|132,122.97|170,861.93|
|基本每股收益（元/股）|0.73|0.67|1.11|0.66|
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）|0.53|0.21|1.11|0.96|
|资产负债率|57.26%|71.81%|60.29%|74.72%|

注1：上市公司2018年数据已经审计，2019年1-6月数据未经审计；上市公司备考2018年及2019年1-6月数据已经审阅。
本次交易完成后，新奥能源将纳入新奥股份的合并范围。由于新奥能源在天然气下游拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施，资产规模较大，有较强的盈利能力，且交易完成后将会与上市公司在产业链上产生较强的协同效应。
根据中喜会计师出具的上市公司备考审阅报告显示，本次交易后上市公司的总资产、营业收入、净利润均将显著增长：截至 2019年6月30日，上市公司的总资产将从 2,297,645.58万元增加至 9,374,446.97万元，增长308%；2019年 1-6月营业收入从 667,345.27万元增加至 4,517,438.10万元，增长577%；2019年 1-6月归属于母公司的净利润从88,462.67万元增长至172,471.15万元，增长95%。截至2018年12月31日，上市公司的总资产将从 2,351,446.27万元增加至 9,307,577.23万元，增长296%；2018年度营业收入从1,363,247.90万元增加至7,964,937.11万元，增长484%；2018年度归属于母公司的净利润从132,122.97万元增长至170,861.93万元，增长29%。
本次交易完成后，上市公司在资产规模、营业收入等各方面都将有较大提升，上
市公司的行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升，有助于增强上市公司的核心
竞争力。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三）本次重组对上市公司股权结构的影响
截至本报告书出具日，上市公司总股本为1,229,355,783股，控股股东为新奥控股，实际控制人为王玉锁先生。
截至本报告书出具日，王玉锁先生直接持有新奥控股0.675%股权，廊坊市天然气有限公司持有新奥控股99.25%股权，王玉锁先生通过持有廊坊市天然气有限公司90.00%股权间接控制新奥控股99.25%股权，合计控制新奥控股99.925%股权，为新奥控股的实际控制人。
此外，王玉锁先生直接持有上市公司0.16%股权，通过新奥控股控制上市公司33.04%股份，通过廊坊合源投资中心（有限合伙）控制上市公司8.00%股份，通过威远集团控制公司7.24%股份，合计控制公司48.43%股份，为公司的实际控制人。
王玉锁先生主要通过新奥控股、合源投资以及威远集团对上市公司实现控制。本次发行股份购买资产完成后配套融资完成前，上市公司的主要股东股权结构情况如下表所示：
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|股东名称|发行股份购买资产前||发行股份数量（股）|发行股份购买资产后||
||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|新奥控股|406,150,335|33.04%|-|406,150,335|15.80%|
|合源投资|98,360,656|8.00%|-|98,360,656|3.83%|
|威远集团|89,004,283|7.24%|-|89,004,283|3.46%|
|王玉锁|1,911,750|0.16%|-|1,911,750|0.07%|
|其他股东|633,928,759|51.57%|-|633,928,759|24.66%|
|新奥国际|-|0.00%|1,341,493,927|1,341,493,927|52.18%|
|合计|1,229,355,783|100.00%|1,341,493,927|2,570,849,710|100.00%|

发行股份购买资产后配套融资前，新奥控股将持有上市公司15.80%股份，合源投资将持有上市公司3.83%股份，威远集团将持有上市公司3.46%股份，王玉锁先生将持有上市公司0.07%股份，新奥国际将持有上市公司52.18%股份，前述主体将共计持有上市公司75.34%股份。上市公司控股股东变更为新奥国际，实际控制人仍为王玉锁先生。
此外，本次交易方案还包括募集配套资金，如募集配套资金实施成功，则本次募集配套资金发行后上市公司的其他股东持股比例将高于发行股份购买资产完成后至本次配套募集资金发行前的比例。
综上，本次交易完成后，上市公司的社会公众股比例不低于10%，上市公司股权分布仍符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第二章上市公司基本情况
一、基本信息
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|公司名称|新奥生态控股股份有限公司|
|统一社会信用代码|91130100107744755W|
|企业类型|其他股份有限公司（上市）|
|注册资本|1,229,355,783元人民币|
|法定代表人|王玉锁|
|成立日期|1992年12月29日|
|住所|石家庄市和平东路393号|
|经营范围|以天然气为主的清洁能源项目建设，清洁能源管理服务，天然气清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务咨询服务（证券、投资、期货、教育、培训除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|A股上市信息|上市地：上海证券交易所证券代码：600803证券简称：新奥股份|

二、公司设立、上市及历次股本变动情况
（一）公司的设立与上市
新奥股份前身为河北威远实业股份有限公司。河北威远实业股份有限公司系经河北省经济体制改革委员会以冀体改委股字[1992]1号和40号文批准，由河北省石家庄地区建筑材料一厂、石家庄地区建筑材料二厂、石家庄地区高压开关厂组建成立并实行股份制试点，在原石家庄地区工商行政管理局登记注册的股份有限公司（注册号：10774229-0）。公司于1992年12月29日成立，设立时的名称为“河北威远实业股份有限公司”。公司设立时的股本为3,720万股，其中国有法人股3,020万股，内部职工股700万股。
1993年6月28日，河北省人民政府冀政函[1993]88号文批准河北威远实业股份有限公司公开发行股票2,000万股；1993年9月10日，经中国证监会“证监发审字
[1993]52号”文批准，威远实业向社会首次公开发行2,000万股，每股面值1元的人
民币普通股股票；经上海证券交易所“上证上（1993）字第2108号”文审核同意，该
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）部分向社会公开发行的股票于1994年1月3日在上海证券交易所上市交易，股票代码600803。首次公开发行股票实施完毕后，威远实业总股本增至5,720万股。
威远实业上市时的股份结构如下：
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|-|-|-|
|股份类别|股份数（万股）|占总股本的比例|
|非流通股|||
|1、发起人股|3,020|52.797%|
|其中：国家持有股|3,020|52.797%|
|2、内部职工股|700|12.238%|
|非流通股合计|3,720|65.035%|
|流通股|||
|社会公众股|2,000|34.965%|
|流通股合计|2,000|34.965%|
|股份总数|5,720|100.00%|

（二）股权分置改革前的股份变动
1、1994年分配利润导致股本增加
1994年4月，经股东大会审议通过并报河北省证券管理办公室批准，威远实业于同年9月实施1993年度利润分配方案（国家股每10股送0.1股，每10股派发红利 0.5元，社会公众股每10股送2股）。本次利润分配完成后，威远实业总股本增至62,902,000股。其中，国家股为30,502,000股，社会公众股为32,400,000股。
2、1996年分配利润导致股本增加
1996年5月，经1995年度股东大会审议通过，威远实业于同年7月实施“1994-1995年度”利润分配方案（国家股与社会公众股均每10股送2股）。本次利润分配方案实施完成后，威远实业的总股本增至75,482,400股。其中，国家股为 36,602,400股，社会公众股为38,880,000股。
3、1996年重新验资并办理工商注册登记
1996年 12月，威远实业按照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依
照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》（国务院国发[1995]17号）和国家体
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）改委、国家国资局《关于做好原有股份有限公司规范工作的通知》（体改生[1995]117号）的规定重新进行了验资并办理了工商注册登记，并取得《企业法人营业执照》（注册号：10436523-1-1）。
4、1997年组建威远集团
1997年 10月，河北省经济体制改革委员会、河北省计划委员会、河北省经济贸易委员会及河北省国有资产管理局以“冀体改委生字[1997]4号”文批复，同意以威远实业的国有股权和石家庄化工厂的国有资产作为出资组建威远集团。威远集团为石家庄市人民政府国有资产管理委员会出资设立的国有独资公司，根据该委员会“石国资委发[1997]4号”文的授权统一经营和管理授权范围内的国有资产，威远实业的国家股股份变更为威远集团管理。
5、1998年分配利润导致股本增加
1998年 12月 8日，经 1998年临时股东大会审议通过，威远实业于 1999年 1月实施1998年中期红利分配方案（国家股与社会公众股均每10股送4股）。本次利润分配方案实施完成后，威远实业的总股本增至105,675,360股。
6、1999年变更公司名称
1999年 3月 10日，威远实业根据河北省人民政府“冀股办[1999]10号”文更名为“河北威远生物化工股份有限公司”。
7、1999年配股导致股本增加
1999年7月30日，经威远生化1999年第一次临时股东大会审议通过，并于同年10月经中国证监会“证监公司字[1999]117号”文批准，威远生化以截至1998年末的总股本75,482,400股为基数，每10股配售3股，实施向全体股东配售 12,546,350股普通股，其中向国家股股东配售 882,350股、向社会公众股股东配售 11,664,000股。本次配股实施完成后，威远生化的总股本增至 118,221,713股，其中国家股 52,125,713股、社会公众股66,096,000股。2000年7月，财政部以《关于变更河北威远生物化工股份有限公司国家股持股单位的批复》（财企[2000]52号）批复，同意威远生化国家股股东由石家庄市国有资产管理局变更为威远集团，股权性质仍为国家股。同时，因
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）上述财政部的批复文件将威远集团所持有国家股5,212.5713万股省略掉小数点后最末一位记为5,212.571万股，国家股持股单位变更后，威远集团持有的股份数为52,125,710股，其余3股暂登记在国家股托管专户中。
8、2004年股权转让
2003年 5月 31日，王玉锁先生控制的新奥集团和石家庄新奥投资有限公司与石家庄市国有资产管理委员会办公室签署《股权转让协议》；同时石家庄市国有资产管理委员会办公室、新奥集团、威远集团三方共同签署《委托经营管理协议》。
2004年 3月 18日，新奥集团、石家庄新奥投资有限公司与石家庄市国有资产监督管理委员会签署《股权转让协议之补充协议》。经资产评估并经河北省国有资产管理委员会“冀国资字[2004]12号”文核准，新奥集团、石家庄新奥投资有限公司分别受让威远集团80%、20%的股权，股权转让总价款为5,461.49万元。
2004年 5月 12日，国务院国有资产监督管理委员会以“国资产权[2004]365号”文批复同意威远集团的企业类型变更为有限责任公司、其所持有的威远生化股份性质变更为法人股。
2004年 12月 28日，中国证监会以“证监公司字[2004]116号”批准，同意豁免新奥集团对威远生化的要约收购义务。王玉锁先生控制的新奥集团和新奥控股完成对威远生化控股股东威远集团全部股权的收购。本次收购完成后，王玉锁先生通过威远集团间接持有威远生化52,125,710股股份（占当时威远生化总股本的44.09%）。2006年1月，威远集团持有的52,125,710股股份性质变更为法人股。由于前述财企[2000]52号文省略小数点的原因，尾数3股没有登记在威远集团股票账户中，暂时登记在国家股托管专户中。
（三）2006年4月，股权分置改革
2006年4月4日，威远生化股权分置改革方案经相关股东大会审议通过。以方案实施股权变更登记日（2006年 3月 24日）为准，全体非流通股股东向全体流通股股东共计支付对价1,652.4万股换取流通权，流通股股东每10股流通股获得2.5股。2006年4月17日，威远生化完成过户手续，股权分置改革方案实施完毕。股改方案实施完
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）毕后，威远生化总股本保持不变仍为 118,221,713股，威远集团持有 35,601,713股（暂时登记在国家股托管专户中的3股并入威远集团持有的股份列示，下同）、占威远生化总股本的30.11%。
（四）股权分置改革后的股本变动
1、2006年分配利润和资本公积转增股本导致股本增加
2006年5月，经威远生化2005年度股东大会审议通过，威远生化实施2005年度利润分配暨资本公积转增股本方案，以威远生化截至 2005年末的总股本 118,221,713股为基数，向全体股东每10股转增10股。本次资本公积转增股本实施完成后，威远生化的总股本增至236,443,426股。
2、2008年控股股东威远集团有限售条件流通股解除限售
2008年6月6日，威远生化控股股东威远集团持有的11,822,171股有限售条件流通股解除限售上市流通，上市公司的股本结构发生变更，总股本 236,443,426股不变，其中有限售条件的流通股变更为 59,381,255股，无限售条件的流通股变更为177,062,171股。
3、2011年发行股份购买资产导致股本增加
2010年12月27日，威远生化向新奥控股发行股份购买资产的方案获得中国证监会“证监许可[2010]1911号”批文的核准，同意威远生化向新奥控股发行 75,388,977股股份购买其相关资产。根据威远生化与新奥控股签订的《发行股份购买资产协议书》，新奥控股以其拥有的新能（张家港）能源有限公司75%的股权和新能（蚌埠）能源有限公司100%的股权作为对价，认购威远生化向其发行的股份，认缴新增注册资本（股本）75,388,977元，占新增注册资本的100%。新能（蚌埠）已于 2010年 12月 31日办理完毕工商变更登记手续，威远生化持有其100%的股权。新能（张家港）已于 2011年1月4日办理完毕工商变更登记手续，威远生化持有其75%的股权。
2011年1月6日，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的证明，确认此次发行股份购买资产完成后，威远生化的总股本变更为 311,832,403股。2011年 1月28日，威远生化已就注册资本和股本总数的变更履行工商登记程序。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）重组完成后，上市公司股东及持股情况如下：
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|新奥控股|75,388,977|24.18|
|威远集团|71,203,426|22.83|
|其他股东|165,240,000|52.99|
|合计|311,832,403|100.00|

4、2013年发行股份购买资产并募集配套资金导致股本增加
2013年 3月 6日，公司向新奥控股、北京新奥建银能源发展股权投资基金(有限合伙)、涛石能源股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙人)、深圳市平安创新资本投资有限公司、廊坊合源投资中心(有限合伙)、联想控股有限公司、泛海能源投资股份有限公司等 7名交易对象发行股份购买其合计持有的新能矿业100%股权获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕211号”批文的核准，同意公司以 10.98元/股的价格向新奥控股非公开发行股份 229,872,495股、向新奥基金发行股份 98,360,656股、向合源投资发行股份78,688,525股、向涛石基金发行股份 100,182,149股、向平安资本发行股份63,752,277股、向联想控股发行股份19,672,131股、向泛海投资发行股份 19,672,131股，用于收购七家公司合计持有的新能矿业100%的股权并通过新能矿业间接获得新能能源75%的股权和鑫能矿业100%的股权。2013年 7月 4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权变更登记手续。
2013年8月12日，公司已完成办理新奥控股、新奥基金、合源投资、涛石基金、平安资本、联想控股及泛海投资向公司合计增资610,200,364股的工商变更登记手续，公司股本变更为922,032,767股。
本次发行股份购买资产完成后，公司股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|新奥控股投资有限公司|305,261,472|33.11|
|涛石能源股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙人)|100,182,149|10.87|
|北京新奥建银能源发展股权投资基金(有限合伙)|98,360,656|10.67|
|廊坊合源投资中心(有限合伙)|78,688,525|8.53|
|河北威远集团有限公司|71,203,426|7.72|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|深圳市平安创新资本投资有限公司|63,752,277|6.91|
|联想控股有限公司|19,672,131|2.13|
|泛海能源投资股份有限公司|19,672,131|2.13|
|其他股东|165,240,000|17.92|
|合计|922,032,767|100.00|

 2013年 12月 26日，根据 2012年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕211号《关于核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司等发行股份购买资产的批复》的核准，公司向天弘基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）合计 63,752,276股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币10.98元。2013年12月31日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成非公开发行股份的股权变更登记手续。公司已完成注册资本变更及经营范围变更的工商变更登记手续，股本变更为 985,785,043股。
5、2014年股东涛石基金和平安资本有限售条件流通股解除限售
2014年 7月 4日，公司股东涛石基金持有的有限售条件流通股份 100,182,149股和平安资本所持有的有限售条件流通股份 63,752,277股达到解除限售条件，并办理了相关变更登记手续。
6、2015年股东天弘基金和平安大华有限售条件流通股解除限售
2015年 3月 17日，公司股东天弘基金持有的有限售条件流通股份 36,429,872股和平安大华持有的有限售条件流通股份 27,322,404股达到解除限售条件，并办理了相关变更登记手续。
7、2015年控股股东新奥控股和股东威远集团有限售条件流通股解除限售
2015年6月，公司控股股东新奥控股投资有限公司申请解除其持有的有限售条件流通股份75,388,977股的股份限售，股东河北威远集团有限公司申请解除其持有的有限售条件流通股份47,559,084股的股份限售，并于6月30日办理了相关变更登记手续。
本次有限售条件流通股解除限售上市流通后，公司股本结构如下：
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|有限售条件的流通股|446,265,938|45.27|
|无限售条件的流通股|539,519,105|54.73|
|合计|985,785,043|100.00|

8、2016年股东新奥控股、新奥基金、合源投资、联想控股、和泛海控股有限售条件流通股解除限售
2016年7月4日，公司股东新奥控股持有的有限售条件流通股份229,872,495股、新奥基金持有的有限售条件流通股份 98,360,656股、合源投资持有的有限售条件流通股份78,688,525股、联想控股持有的有限售条件流通股份19,672,131股、泛海控股持有的有限售条件流通股份19,672,131股均达到解除限售条件（合计 446,265,938股），并办理了相关变更登记手续。
本次有限售条件流通股解除限售上市流通后，公司股本结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|有限售条件的流通股|0|0.00|
|无限售条件的流通股|985,785,043|100.00|
|合计|985,785,043|100.00|

9、2018年配股导致股本增加
经中国证券监督管理委员会《关于核准新奥生态控股股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]115号）文件核准，公司按照每股人民币9.33元的价格，以每10股配售2.5股的比例向股权登记日（2018年2月1日）收市后登记在册的股东配售股份。
截至认购缴款结束日（2018年 2月 8日）公司配股有效认购数量为 243,570,740股。
经上海证券交易所同意，公司本次配股配售的 243,570,740股人民币普通股于2018年2月28日起上市流通。本次发行完成后公司总股本为1,229,355,783股。
本次发行完成后，公司股本结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|有限售条件的流通股|0|0.00|
|无限售条件的流通股|1,229,355,783|100.00|
|合计|1,229,355,783|100.00|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）三、股本结构及前十大股东情况
（一）股本结构
截至本报告书出具日，新奥股份股本总额为1,229,355,783股，具体股本结构情况如下：
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|股份类别|股份数量（股）|占总股本比例|
|一、有限售条件股份|0|0.00%|
|二、无限售条件流通股份|1,229,355,783|100.00%|
|流通A股|1,229,355,783|100.00%|
|三、总股本|1,229,355,783|100.00%|

（二）前十大股东情况
截至2019年10月31日，公司前10大股东的名称、持股数量及持股比例情况如下：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|新奥控股投资有限公司|406,150,335|33.04|
|2|弘创（深圳）投资中心（有限合伙）|119,200,820|9.70|
|3|廊坊合源投资中心（有限合伙）|98,360,656|8.00|
|4|河北威远集团有限公司|89,004,283|7.24|
|5|联想控股股份有限公司|24,590,164|2.00|
|6|国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划|20,000,000|1.63|
|7|新奥生态控股股份有限公司回购专用证券账户|18,340,068|1.49|
|8|国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君得明混合型集合资产管理计划|12,195,377|0.99|
|9|中央汇金资产管理有限责任公司|11,530,075|0.94|
|10|王华锋|5,220,000|0.42|
||合 计|804,591,778|65.45|

注：持股比例是指占总股本比例。
四、最近三年主营业务发展情况
（一）公司主营业务概况
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）公司的主要业务涵盖液化天然气生产、销售与投资，能源技术工程服务，甲醇等能源化工产品生产、销售与贸易，煤炭的开采、洗选与贸易，以及生物制农兽药原料药及制剂的生产与销售，其中农兽药业务已于 2019年6月完成出售的资产交割工作。
1、液化天然气生产、销售与投资
公司的 LNG生产与销售业务的主要经营实体为公司的全资子公司沁水新奥，其以煤层气为原料，通过分离、净化、液化等工艺流程进行 LNG生产。目前沁水新奥共运营两套煤层气制LNG装置，生产工艺成熟稳定，平均日处理原料气45万方，年LNG产能约为10万吨。同时，公司持续完善 LNG下游销售渠道，与优质客户保持了良好的合作关系。
2、能源工程
公司能源工程业务主要由新地工程承接，其主要从事天然气、节能环保及新型化工等领域的技术研发、工程设计、设备制造与集成、项目管理与工程建设等的一体化服务业务，属于能源清洁利用及节能环保领域的高新技术企业。新地工程拥有专业的科研机构、设计院和装备集成实力，在天然气净化、液化，煤基催化/气化、甲烷化，系统能效管理等方面拥有多项自主产权工艺技术和装备集成技术，并具备专业的核心技术产业化的实力。
3、能源化工
公司的能源化工产品为煤制甲醇和甲醇制二甲醚，公司甲醇的生产以煤为原料，由位于煤炭资源丰富的内蒙古自治区的新能能源开展。新能能源一期甲醇装置年产能为 60万吨，二期 20万吨稳定轻烃项目主装置甲醇装置年产能为 60万吨，已于 2018年6月底投产。目前公司该类业务的客户主要集中于大中型化工贸易企业，近年来已逐步开拓烯烃、甲醇汽油等新兴下游客户和终端客户。
公司能源化工产品贸易业务主要由全资子公司新能天津开展。近年来，依托公司能源化工、煤炭产业基础，新能天津与西北、华北、华中、华东等主要能源消费地客户建立了稳定的贸易合作关系，并在华东、华南区域开展甲醇及其他化工产品进出口业务。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）4、煤炭
公司煤炭业务主要由新能矿业运营。新能矿业位于煤炭资源丰富的内蒙古自治区，拥有王家塔煤矿业采矿权，王家塔煤矿矿区主要煤种为不粘煤，极少数为长焰煤。公司的主要产品包括混煤和洗精煤，其中混煤因灰分较高通常用作动力煤，洗精煤灰分及其他杂质含量较低，适合作为一些专门用途的优质煤炭，可以用作能源化工的原材料。
5、生物制药（农药和兽药）
公司的农兽药业务主要由农药公司、动物药业以及新威远生产经营，主要农药产品包括以阿维菌素系列产品为代表的杀虫剂、以草铵膦为代表的除草剂、以嘧菌酯为代表的杀菌剂等，兽药产品包括兽药驱虫剂、饲料添加剂等。为更加聚焦能源主业，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于就农兽药资产出售事项与利民股份等相关主体签署股权转让协议的议案》，并于 2019年6月24日完成股权转让的事项工商变更登记手续。截至本报告书出具日，公司不再从事农兽药的相关业务。
（二）公司主营业务收入情况
最近三年新奥股份主营业务收入情况如下表所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|2018年度||2017年度||2016年度||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|能源工程|317,746.16|23.43%|269,693.27|26.99%|195,133.94|30.96%|
|煤炭|317,359.27|23.40%|227,056.73|22.72%|98,373.50|15.61%|
|甲醇|427,439.43|31.52%|305,169.25|30.54%|173,990.94|27.60%|
|二甲醚|8,837.24|0.65%|9,166.68|0.92%|9,424.39|1.50%|
|LNG|39,637.58|2.92%|32,742.71|3.28%|25,072.11|3.98%|
|农药|160,715.85|11.85%|127,152.59|12.72%|107,356.83|17.03%|
|兽药|26,308.38|1.94%|23,452.88|2.35%|20,211.33|3.21%|
|其他|58,198.77|4.29%|4,929.01|0.49%|747.97|0.12%|
|合计|1,356,242.68|100.00%|999,363.12|100.00%|630,311.01|100.00%|

五、主要财务数据
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）上市公司2016年、2017年、2018年及2019年1-6月主要财务数据及财务指标如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债项目|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|2016年12月31日|
|资产总计|2,297,645.58|2,351,446.27|2,155,462.87|1,837,569.91|
|负债合计|1,315,555.27|1,417,779.68|1,565,334.40|1,311,514.11|
|所有者权益|982,090.31|933,666.59|590,128.47|526,055.80|
|归属于母公司所有者权益合计|901,916.94|854,189.59|515,313.28|454,408.87|
|收入利润项目|2019年1-6月|2018年度|2017年度|2016年度|
|营业总收入|667,345.27|1,363,247.90|1,003,563.29|639,559.29|
|营业利润|86,215.32|162,675.84|89,035.68|38,815.23|
|利润总额|99,694.65|162,118.51|92,260.43|72,015.42|
|净利润|89,095.62|140,572.56|69,247.61|57,062.26|
|归属于母公司所有者的净利润|88,462.67|132,122.97|63,104.00|51,869.36|
|现金流量项目|2019年1-6月|2018年度|2017年度|2016年度|
|经营活动现金净流量|45,395.30|122,208.67|99,023.21|97,860.41|
|投资活动现金净流量|55,920.37|-129,822.99|-80,734.47|-590,611.37|
|筹资活动现金净流量|-70,413.55|-40,642.96|19,015.58|533,066.78|
|现金净增加额|32,287.05|-49,642.93|36,826.00|38,403.57|
|主要财务指标|2019年6月30日/2019年1-6月|2018年12月31日/2018年度|2017年12月31日/2017年度|2016年12月31日/2016年度|
|基本每股收益（元/股）|0.73|1.11|0.64|0.53|
|资产负债率（%）|57.26|60.29|72.62|71.37|
|加权平均净资产收益率（%）|9.91|17.29|12.86|11.65|

注：2016年、2017年及2018年财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计六、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东情况
截至本报告书出具日，新奥控股持有公司 406,150,335股股份，占公司总股本的
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）33.04%，为公司的控股股东，其基本情况如下：
|||
|-|-|
|公司名称|新奥控股投资有限公司|
|法定代表人|王玉锁|
|注册资本|800,000万元人民币|
|成立时间|2000年1月13日|
|住所|廊坊开发区华祥路|
|类型|有限责任公司|
|统一社会信用代码|91131001721660105E|
|经营范围|对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务；工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（二）实际控制人基本情况
截至本报告书出具日，王玉锁先生直接持有新奥控股0.675%股权，廊坊市天然气有限公司持有新奥控股99.25%股权，王玉锁先生通过持有廊坊市天然气有限公司90.00%股权间接控制新奥控股99.25%股权，合计控制新奥控股99.925%股权，为新奥控股的实际控制人。
此外，王玉锁先生直接持有上市公司0.16%股权，通过新奥控股控制上市公司33.04%股份，通过廊坊合源投资中心（有限合伙）控制上市公司8.00%股份，通过河北威远集团有限公司控制公司7.24%股份，合计控制公司48.43%股份，为公司的实际控制人。
（三）公司与控股股东及实际控制人的股权控制关系图
截至本报告书出具日，公司与控股股东及实际控制人的股权控制关系如下：
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）七、最近 60个月内控制权变动情况
最近60个月内，公司控制权未发生变化，控股股东为新奥控股投资有限公司，实际控制人为王玉锁先生。
八、最近三年重大资产重组情况
截至本报告书出具日，最近三年一期公司重大资产重组情况如下：
经公司 2016年第七届董事会第二十三次会议、第七届董事会第二十五次会议、 2016年第一次临时股东大会及 2016年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司以支付 754,809,895.00美元现金的方式收购 Robust Nation Investment Limited持有的联信创投100%的股权，进而通过联信创投持有澳大利亚上市公司Santos 209,734,518股的股份。
除上述事项外，最近三年一期，公司无其他符合《重组管理办法》规定的重大资
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）产重组情形。
九、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明
截至本报告书出具日，新奥股份及现任董事、监事及高级管理人员最近三年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情况。
十、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明
截至本报告书出具日，新奥股份及现任董事、监事及高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情况。
十一、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为情况的说明
截至本报告书出具日，新奥股份及其控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为情况。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第三章交易对方基本情况
本次重组的交易对方为新奥国际、精选投资、新奥控股（配套融资认购方）。
一、新奥国际
（一）基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|ENN Group International Investment Limited（翻译名称：新奥集团国际投资有限公司）|
|成立日期|2000年7月18日|
|法定股本|50,000美元|
|注册地|英属维京群岛|
|注册地址|Pasea Estate, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands|
|主要办公地点|RMS 3101-04 TOWER 1 LIPPO CTR 89 QUEENSWAY HONG KONG|
|公司类型|商业公司|
|公司编号|397413|

根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，新奥国际为一家在英属维京群岛注册成立并良好存续的公司，不存在依据相关法律、法规及公司章程需要终止的情形。
（二）历史沿革
1、2000年7月18日，新奥国际注册成立
2000年7月18日，新奥国际在英属维京群岛依法注册成立的“国际商业公司”，公司编号为397413。注册办公地位于 Pasea Estate, Road Town, Tortola, VG1110, British VirginIslands。
2、2000年8月1日，王玉锁先生及赵宝菊女士认购新奥国际发行的股份
2000年8月1日，王玉锁先生以762美元的对价认购新奥国际发行的762股股份，赵宝菊女士以238美元认购新奥国际发行的 238股股份。
3、2001年2月19日，赵宝菊女士受让王玉锁先生所持新奥国际股份
2001年 2月 19日，赵宝菊女士以 262美元的对价受让王玉锁先生持有的 262股
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）新奥国际股份。
4、2007年1月1日，新奥国际重注册为“商业公司”
根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，截至该法律意见书出具日（2019年11月19日），目前新奥国际股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|持股情况|股权比例|
|王玉锁|500股普通股|50%|
|赵宝菊|500股普通股|50%|

（三）最近三年主营业务发展情况
新奥国际为持股型公司，主要业务为投资控股。根据 Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，截至该法律意见书出具日（2019年11月19日），新奥国际主要资产为其持有的新奥能源 329,249,000股普通股股份以及通过精选投资间接持有的新奥能源39,926,534股普通股股份，该等股份占截至2019年10月31日新奥能源已发行普通股股份总数的32.80%。此外，新奥国际还持有 Xinneng Investment Group Limited等多家附属公司股权。
（四）最近两年财务情况及最近一年的简要财务报表
最近两年，新奥国际简要财务情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|科目|2018.12.31/2018年|2017.12.31/2017年|
|总资产|8,143,209.93|6,467,094.25|
|净资产|2,720,999.06|2,176,375.61|
|营业收入|6,234,315.27|4,837,946.69|
|净利润|414,005.42|367,489.08|

注：上述财务数据未经审计
最近一年，新奥国际简要财务报表如下：
（1）简要资产负债表
单位：万元
|||
|-|-|
|科目|2018.12.31/2018年|
|流动资产|2,661,946.17|
|非流动资产|5,481,263.76|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||
|-|-|
|总资产|8,143,209.93|
|流动负债|3,600,058.68|
|非流动负债|1,822,152.19|
|总负债|5,422,210.87|
|净资产|2,720,999.06|
|归母净资产|867,889.67|

注：上述财务数据未经审计
（2）简要利润表
单位：万元
|||
|-|-|
|科目|2018年|
|营业收入|6,234,315.27|
|利润总额|593,357.49|
|净利润|414,005.42|
|归母净利润|133,361.19|

注：上述财务数据未经审计
（五）产权关系结构图及主要股东基本情况
1、产权关系结构图
根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，截至该法律意见书出具日（2019年11月19日），新奥国际产权关系结构图如下：
2、控股股东及实际控制人基本情况
新奥国际的股东为王玉锁先生及赵宝菊女士。
王玉锁、赵宝菊夫妇与新奥控股于2018年11月30日签署了《关于 ENN Group
International InvestmentLimited（新奥集团国际投资有限公司）之股权托管协议》，王
玉锁先生、赵宝菊女士分别将其持有的新奥国际全部股权（包括对应的权利和权益）
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）委托给新奥控股管理，托管期间至2040年12月31日。
根据上述股权结构及托管协议的约定，新奥国际为王玉锁先生实际控制的企业，构成新奥股份的关联方。
王玉锁先生基本情况如下：
|||
|-|-|
|姓名|王玉锁|
|性别|男|
|身份证号码|1310021964********|
|住所|河北省廊坊市经济技术开发区********|
|通讯地址|河北省廊坊市经济技术开发区********|
|国籍|中国|
|其他国家地区居留权|无其他国家地区永久居留权|
|学历|博士研究生|

王玉锁先生工作经历情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|公司|职务|起止时间|是否与任职单位存在产权关系|
|1|廊坊市天然气有限公司|董事长|1992年12月至今|是|
|2|新奥集团股份有限公司|董事局主席|1998年12月至今|是|
|3|新奥控股投资有限公司|执行董事|2000年1月至2016年10月|是|
|4|新奥能源控股有限公司|董事会主席及执行董事|2000年7月至今|是|
|5|新奥光伏能源有限公司|董事长|2008年3月至今|是|
|6|新奥生态控股股份有限公司|董事长|2008年11月至今|是|
|7|廊坊新奥能源发展有限公司|董事长|2010年1月至今|是|
|8|新奥科技发展有限公司|董事长|2010年1月至今|是|
|9|新智认知数字科技股份有限公司|董事长|2010年12月至2018年5月|是|
|10|新奥控股投资有限公司|董事长|2016年10月至今|是|
|11|新智认知数字科技股份有限公司|董事|2018年5月至今|是|

截至本报告书出具日，王玉锁先生控制的企业以及主要关联企业情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|公司|关联关系|持股情况|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|
|1|廊坊市天然气有限公司及其下属企业|实际控制的企业|持股90%|
|2|新奥控股|实际控制的企业|控制新奥控股99.925%股份|
|3|新奥能源及其下属企业|实际控制的企业|通过新奥国际合计持有新奥能源32.80%股份|
|4|新奥股份其下属企业|实际控制的企业|控制新奥股份48.43%股份|
|5|新智认知数字科技股份有限公司及其下属企业|实际控制的企业|控制新智认知51.96%股份|
|6|西藏旅游股份有限公司及其下属企业|实际控制的企业|控制西藏旅游26.41%股份|

（六）下属公司情况
根据苏利文律师出具的《苏利文备忘录》，截至该备忘录出具日（2019年11月19日），新奥国际持有新奥能源329,249,000股股份。
根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，截至该法律意见书出具日（2019年11月19日），除持有新奥能源329,249,000股普通股股份外，新奥国际下属主要子公司情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|成立地点|已发行及已缴股本详情|所持权益占有的百分比|主要业务|
|1|C&L Enterprises, LLC|美国|该公司无注资要求|100%|投资控股|
|2|ENN Solar InternationalCompany Limited|中国香港|10,000港元|100%|投资控股|
|3|新奥（香港）投资有限公司|中国香港|3,720,000港元|100%|投资控股|
|4|新奥金融国际有限公司|中国香港|1港元|100%|物业及股权投资|
|5|新能投资集团有限公司|英属维京群岛|84,000,000美元|100%|投资控股|
|6|NERC-Middlesex Solar 1,LLC|美国|该公司无注资要求|100%|电力销售|
|7|新奥（香港）气化采煤投资有限公司|中国香港|1港元|100%|物业投资|
|9|ENN Solar LuxembourgSarl|卢森堡|12,500欧元|100%|投资控股|
|9|ENN Group Europe GmbH|德国|1,000,000欧元|100%|其他业务支持性服务|
|10|ZZ Asset ManagementCompany Limited|英属维京群岛|10,000港元|100%|投资控股|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|11|Xin Hao InternationalFinancial Leasing Co., Ltd|中国（大陆）|30,000,000美元|60%|提供融资服务|
|12|精选投资|英属维京群岛|10,000港元10,000股无面值普通股股份|100%|投资控股|
|13|Great Multitude Limited|英属维京群岛|1美元50,000股面值1美元股份|100%|投资控股|

（七）与本公司的关联关系
1、新奥国际与上市公司的关联关系
截至本报告书出具日，新奥国际以及上市公司的实际控制人均为王玉锁先生，新奥国际与上市公司为同一控制下企业，构成关联方。
2、新奥国际向上市公司推荐董事及高级管理人员情况
截至本报告书出具日，新奥国际不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。
（八）与其他交易对方的关联关系
新奥国际为精选投资持股100%的股东，故新奥国际与精选投资构成关联方。
新奥国际与新奥控股同属王玉锁先生实际控制，故新奥国际与新奥控股构成关联方。
（九）自身及主要管理人员最近五年内受过处罚情况及重大诉讼、仲裁情况
根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，在最近五年内，新奥国际及其董事、高级管理人员在英属维京群岛未受到任何处罚，不涉及任何与经济纠纷相关的诉讼或仲裁，不存在逾期未偿还巨额债务的情形，也未受到证券交易所的任何监管或制裁措施。
最近五年新奥国际及其董事、高级管理人员不存在受到行政处罚的情形。
（十）自身及主要管理人员最近五年的诚信情况
新奥国际及其董事及高级管理人员在英属维京群岛的诚信情况详见本章之“一、
新奥国际”之“（九）自身及主要管理人员最近五年内受过处罚情况及重大诉讼、仲
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）裁情况”。
2018年 4月 16日，上交所下发了《关于对新奥生态控股股份有限公司、控股股东新奥控股投资有限公司及其一致行动人、相关股东和有关责任人予以通报批评的决定》（[2018]21号），由于新奥股份存在发行股份购买资产的发行对象未及时披露权益变动报告书、发行股份购买资产的发行对象未及时披露控制权结构变化情况、控股股东一致行动人范围的变化情况披露不及时以及新奥股份未及时披露重组实施情况报告书等情形，上交所对公司董事长兼实际控制人王玉锁予以通报批评。上述事项不属于行政处罚。
最近五年内，除上述事项外，新奥国际及其董事、高级管理人员不存在其他被中国证监会或上交所实施监管措施的情形，新奥国际及其董事、高级管理人员亦不存在受到行政处罚的情形。
（十一）交易对方及其董事、高级管理人员是否存在泄漏本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情况说明
截至本报告书出具日，新奥国际及其董事、高级管理人员不存在泄漏本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情况。
二、精选投资
（一）基本情况
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|-|-|
|公司名称|Essential Investment Holding Company Limited（精选投资控股有限公司）|
|成立日期|2017年8月28日|
|法定股本|10,000股|
|注册地|英属维京群岛|
|注册地址|Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British VirginIslands|
|主要办公地点|31 Huaxiang Road, Economic and Technological Development Zone,Langfang, Hebei, China|
|公司类型|商业公司|
|公司编号|1954545|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，精选投资为一家在英属维京群岛注册成立并良好存续的公司，不存在依据相关法律、法规及公司章程需要终止的情形。
（二）历史沿革
2017年 8月 28日，精选投资在英属维京群岛依法注册成立为商业公司，公司编号为1954545，注册地址为 Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British VirginIslands。自成立以来，精选投资的股权结构未发生任何变化。
根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，截至该法律意见书出具日（2019年11月19日），精选投资的股权结构如下：
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|股东名称|持股情况|股权比例|
|新奥国际|10,000股普通股|100%|

（三）最近三年主营业务发展情况
自成立之日起，精选投资为持股型公司，主要业务为投资控股。根据 Harneys律师出具的《开曼及 BVI法律意见书之二》，截至该法律意见书出具日（2019年 11月19日），精选投资主要资产为其持有的新奥能源 39,926,534股普通股股份，占截至2019年10月31日新奥能源已发行普通股股份总数的3.55%，以及ENN International Trading（Singapore）Pte Ltd100%股权。
（四）最近两年财务情况及最近一年的简要财务报表
最近两年，精选投资简要财务情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|科目|2018.12.31/2018年|2017.12.31/2017年|
|总资产|285,130.50|-|
|净资产|250,223.78|-0.11|
|营业收入|-|-|
|净利润|250,223.89|-0.95|

注：上述财务数据未经审计
最近一年，精选投资简要财务报表如下：
（1）简要资产负债表
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）单位：万元
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|-|-|
|科目|2018.12.31/2018年|
|流动资产|-|
|非流动资产|285,130.50|
|总资产|285,130.50|
|流动负债|34,906.72|
|非流动负债|-|
|总负债|34,906.72|
|净资产|250,223.78|
|归母净资产|250,223.78|

注：上述财务数据未经审计
（2）简要利润表
单位：万元
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|-|-|
|科目|2018年|
|营业收入|-|
|利润总额|250,223.89|
|净利润|250,223.89|
|归母净利润|250,223.89|

注：上述财务数据未经审计
（五）产权关系结构图及主要股东基本情况
1、产权关系结构图
根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，截至该法律意见书出具日（2019年11月19日），精选投资产权关系结构图如下：
2、控股股东及实际控制人基本情况
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）精选投资的控股股东为新奥国际，其基本情况详见本报告书“第三章交易对方基本情况”之“一、新奥国际”。精选投资的实际控制人为王玉锁先生，基本情况详见本报告书“第三章交易对方基本情况”之“一、新奥国际”之“（五）产权关系结构图及主要股东基本情况”。
（六）下属公司情况
根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，截至该法律意见书出具日（2019年11月19日），精选投资持有新奥能源39,926,534股普通股，占新奥能源截至2019年10月31日已发行普通股总数的3.55%，以及ENN International Trading（Singapore）PteLtd.100%股权，除上述公司以外精选投资不存在其他下属公司。
（七）与本公司的关联关系
1、精选投资与上市公司的关联关系
截至本报告书出具日，精选投资以及上市公司的实际控制人均为王玉锁先生，精选投资与上市公司为同一控制下企业，构成关联方。
2、精选投资向上市公司推荐董事及高级管理人员情况
截至本报告书出具日，精选投资不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。
（八）与其他交易对方的关联关系
精选投资为新奥国际全资子公司，故精选投资与新奥国际构成关联方。
精选投资与新奥控股同属王玉锁先生实际控制，故精选投资与新奥控股构成关联方。
（九）自身及主要管理人员最近五年内受过处罚情况及重大诉讼、仲裁情况
根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，在最近五年内，精选投资及其董事及高级管理人员在英属维京群岛未涉及任何与经济纠纷相关的处罚、诉讼或仲裁，也不存在逾期未偿还巨额债务的情形，也未受到任何证券交易所的任何监
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）管或制裁措施。
最近五年精选投资及其董事、高级管理人员不存在受到行政处罚的情形。
（十）自身及主要管理人员最近五年的诚信情况
精选投资及其董事及高级管理人员在英属维京群岛的诚信情况详见本章之“二、精选投资”之“（九）自身及主要管理人员最近五年内受过处罚情况及重大诉讼、仲裁情况”。
2018年 4月 16日，上交所下发了《关于对新奥生态控股股份有限公司、控股股东新奥控股投资有限公司及其一致行动人、相关股东和有关责任人予以通报批评的决定》（[2018]21号），由于新奥股份存在发行股份购买资产的发行对象未及时披露权益变动报告书、发行股份购买资产的发行对象未及时披露控制权结构变化情况、控股股东一致行动人范围的变化情况披露不及时以及新奥股份未及时披露重组实施情况报告书等情形，上交所对公司董事长兼实际控制人王玉锁予以通报批评。上述事项不属于行政处罚。
最近五年内，除上述事项外，精选投资及其董事、高级管理人员不存在其他被中国证监会或上交所实施监管措施的情形，新奥国际及其董事、高级管理人员亦不存在受到行政处罚的情形。
（十一）交易对方及其董事、高级管理人员是否存在泄漏本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情况说明
截至本报告书出具日，精选投资及其董事、高级管理人员不存在泄漏本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情况。
三、新奥控股（配套融资认购方）
（一）基本情况
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|公司名称|新奥控股投资有限公司|
|法定代表人|王玉锁|
|注册资本|800,000万元人民币|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|成立时间|2000年1月13日|
|住所|廊坊开发区华祥路|
|类型|有限责任公司|
|统一社会信用代码|91131001721660105E|
|经营范围|对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务；工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（二）历史沿革
1、2000年1月13日，廊坊国富（新奥控股前身）注册成立
2000年1月13日，新奥控股前身廊坊国富在河北省廊坊市工商行政管理局设立。
注册资本人民币3,000万元，其中王玉锁先生以货币出资人民币2,700万元，持有公司90%的股权，王宝忠以货币出资人民币300万元，持有公司10%的股权。
2、2000年1月17日，廊坊国富增资
2000年 1月 17日，经廊坊国富股东会决议通过，由股东王玉锁先生以货币形式增加出资人民币2,700万元，由股东王宝忠以货币形式增加出资人民币 300万元。
3、2006年3月20日，由赵宝菊女士受让王宝忠所持廊坊国富股份
2006年3月20日，经廊坊国富2006年度第一次股东会决议通过，同意王宝忠将持有的本公司10%的股权以人民币600万元的价格转让给赵宝菊女士。此次股权转让完成后，廊坊国富的股权结构变更为王玉锁先生出资人民币 5,400万元，持有90%的股权，赵宝菊女士出资人民币600万元，持有10%的股权。
4、2006年3月20日，廊坊国富改名为新奥控股
2006年3月20日，经廊坊国富2006年度第二次股东会决议通过，根据国家工商行政管理总局核发的《企业名称变更核准通知》((国)名称变核内字(2005)第656号)，
廊坊国富名称变更为"新奥控股投资有限公司"。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）5、2008年3月7日，引入廊坊天然气作为新股东
2008年3月7日，经新奥控股股东会议通过，引入廊坊天然气作为新股东，廊坊天然气以其对新奥控股的价值人民币54,000万元的债权作为出资，增加新奥控股的注册资本。此次增资完成后，新奥控股的注册资本变更为人民币60,000万元，股权结构变更为：廊坊天然气出资人民币54,000万元，持有新奥控股90%的股权；王玉锁先生出资人民币 5,400万元，持有新奥控股9%的股权；赵宝菊女士出资人民币 600万元，持有新奥控股1%的股权。
6、2009年12月14日，廊坊天然气对新奥控股第一次增资
2009年12月14日，经新奥控股股东会决议通过，由股东廊坊天然气以货币形式出资人民币30,000万元，增加注册资本至人民币90,000万元。本次增资完成后，股权结构变更为：廊坊天然气出资人民币 84,000万元，持有新奥控股93.33%的股权；王玉锁先生出资人民币 5,400万元，持有新奥控股6%的股权；赵宝菊女士出资人民币600万元，持有新奥控股0.67%的股权。
7、2016年9月21日，廊坊天然气对新奥控股第二次增资
2016年 9月 21日，经新奥控股股东会决议通过，由股东廊坊天然气增资人民币210,000万元，增加注册资本至人民币300,000万元，该部分出资应于2030年1月12日之前缴足。2016年 9月 26日，新奥控股收到股东廊坊天然气缴纳的第一期增资人民币100,000万元，2017年9月7日，新奥控股收到股东廊坊天然气缴纳的第二期增资人民币110,000万元。此次变更后，新奥控股注册资本人民币300,000万元，股权结构变更为：廊坊天然气出资人民币 294,000万元，持有新奥控股98%的股权；王玉锁先生出资人民币 5,400万元，持有新奥控股1.8%的股权；赵宝菊女士出资人民币 600万元，持有新奥控股0.2%的股权。
8、2017年9月11日，廊坊天然气对新奥控股第三次增资
2017年 9月 11日，经新奥控股股东会决议通过，由股东廊坊天然气增资人民币500,000万元，增加注册资本至人民币800,000万元，该部分出资应于 2030年1月12日之前缴足。截至 2017年 11月 14日，新奥控股收到股东廊坊天然气增资人民币
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 440,000万元，新增实收资本占新增注册资本的88%。此次变更后，廊坊天然气认缴出资人民币794,000万元，持有新奥控股99.25%的股权；王玉锁先生出资人民币 5,400万元，持有新奥控股0.675%的股权；赵宝菊女士出资人民币600万元，持有新奥控股0.075%的股权。
（三）最近三年主营业务发展情况
新奥控股为持股型公司，主要业务为对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务。截至本报告书出具日，新奥控股除直接和间接持有新奥股份593,515,274股普通股股份外，还直接和间接持有新智认知数字科技股份有限公司 (603869.SH)12.70%的权益，并直接和间接持有西藏旅游股份有限公司 (600749.SH)26.41%的权益。
（四）最近两年财务情况及最近一年的简要财务报表
最近两年，新奥控股简要财务情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2018.12.31/2018年|2017.12.31/2017年|
|总资产|1,528,425.23|1,393,344.08|
|净资产|718,620.15|717,748.92|
|营业收入|-|2,358.49|
|净利润|7,045.24|3,705,06|

注：上述财务数据已经审计，为母公司报表口径
最近一年，新奥控股简要财务报表如下：
（1）简要资产负债表
单位：万元
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|-|-|
|科目|2018年12月31日|
|流动资产|834,021.62|
|非流动资产|694,403.62|
|总资产|1,528,425.23|
|流动负债|645,258.08|
|非流动负债|164,547.00|
|总负债|809,805.08|
|净资产|718,620.15|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）注：以上数据为母公司报表口径
（2）简要利润表
单位：万元
|||
|-|-|
|科目|2018年度|
|营业收入|-|
|利润总额|7,045.24|
|净利润|7,045.24|

注：以上数据为母公司报表口径
（五）产权关系结构图及主要股东基本情况
1、产权关系结构图
截至本报告书出具日，新奥控股产权关系结构图如下：
2、控股股东及实际控制人基本情况
新奥控股的股东为廊坊天然气、王玉锁先生及赵宝菊女士。
根据上述股权结构，新奥控股为王玉锁先生实际控制的企业，构成新奥股份的关联方。
王玉锁先生基本情况如下：
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|-|-|
|姓名|王玉锁|
|性别|男|
|身份证号码|1310021964********|
|住所|河北省廊坊市经济技术开发区********|
|通讯地址|河北省廊坊市经济技术开发区********|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|国籍|中国|
|其他国家地区居留权|无其他国家地区永久居留权|
|学历|博士研究生|

王玉锁先生工作经历情况如下：
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|序号|公司|职务|起止时间|是否与任职单位存在产权关系|
|1|廊坊市天然气有限公司|董事长|1992年12月至今|是|
|2|新奥集团股份有限公司|董事局主席|1998年12月至今|是|
|3|新奥控股投资有限公司|执行董事|2000年1月至2016年10月|是|
|4|新奥能源控股有限公司|董事会主席及执行董事|2000年7月至今|是|
|5|新奥光伏能源有限公司|董事长|2008年3月至今|是|
|6|新奥生态控股股份有限公司|董事长|2008年11月至今|是|
|7|廊坊新奥能源发展有限公司|董事长|2010年1月至今|是|
|8|新奥科技发展有限公司|董事长|2010年1月至今|是|
|9|新智认知数字科技股份有限公司|董事长|2010年12月至2018年5月|是|
|10|新奥控股投资有限公司|董事长|2016年10月至今|是|
|11|新智认知数字科技股份有限公司|董事|2018年5月至今|是|

截至本报告书出具日，王玉锁先生控制的企业以及主要关联企业情况如下：
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|序号|公司|关联关系|持股情况|
|1|廊坊市天然气有限公司|实际控制的企业|持股90%|
|2|新奥控股|实际控制的企业|控制新奥控股99.925%股份|
|3|新奥能源|实际控制的企业|通过新奥国际合计持有新奥能源32.80%股份|
|4|新奥股份|实际控制的企业|控制新奥股份48.43%股份|
|5|新智认知数字科技股份有限公司|实际控制的企业|控制新智认知51.96%股份|
|6|西藏旅游股份有限公司|实际控制的企业|控制西藏旅游26.41%股份|

（六）下属公司情况
截至本报告书出具日，新奥控股下属主要子公司情况如下：
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|成立地点|注册资本|直接和间接持有权益的百分比|主要业务|
|1|新奥生态控股股份有限公司|中国（大陆）|1,229,355,783 人民币|48.28%|以天然气为主的清洁能源项目建设，清洁能源管理服务，天然气清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务咨询服务（证券、投资、期货、教育、培训除外）|
|2|西藏旅游股份有限公司|中国（大陆）|226,965,517 人民币|26.41%|旅游资源及旅游景区的开发经营；旅游观光、徒步、特种旅游、探险活动的组织接待（仅限分公司经营）；定线旅游（县内）（仅限分公司经营）；酒店投资与经营，文化产业投资与经营。|
|3|新地环保技术有限公司|中国（大陆）|250,000,000 人民币|74.08%|环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务及相关配套服务；环保项目的运营管理；技术进出口、货物进出口。|
|4|新奥数能科技有限公司|中国（大陆）|200,000,000 人民币|60.20%|软件开发；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、钢材、仪器仪表、金属制品、机械设备、通讯设备、五金交电、家用电器、电子产品、建筑材料；建设工程项目管理；互联网信息服务。|
|5|新智控股投资有限公司|中国（大陆）|100,000,000 人民币|60.40%|投资管理、股权投资、财务顾问、企业管理咨询、经济研究分析；计算机软硬件、电子产品、数码产品技术开发、技术服务、成果转让；|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|成立地点|注册资本|直接和间接持有权益的百分比|主要业务|
||||||销售计算机软硬件、电子产品、数码产品；设计、制作、代理国内广告；网络技术开发；自有知识产权的保护和交易咨询；数据中心服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；其他互联网服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云数据及大数据技术；数据处理与存储服务；数字内容服务；情景体验技术、数字传输技术、认知计算与机器人技术、物联网技术的开发与服务；租赁建筑工程机械与设备、出租办公用房。|
|6|一城一家网络科技有限公司|中国（大陆）|400,000,000 人民币|70.00%|软件开发；技术推广、技术咨询、技术服务、技术开发；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；投资管理；项目投资；资产管理；物业管理；企业管理咨询；租赁建筑工程机械与设备；出租办公用房；室内空气成分测试；销售五金交电（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、家具（不从事实体店铺经营）、家用电器、厨房及卫生间用具（不从事实体店铺经营）；互联网信息服务。|
|7|必拓电子商务有限公司|中国（大陆）|100,000,000 人民币|82.00%|提供甲醇、二甲醚等能源类产品的网上信息服务（盈利性除外）；商品中介；计算机系统服务，数据处理，计算机维修，计算机软件咨询与开发，计算机网络技术服务；代理收费服务；会计咨询服务；税务筹划服务；办|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|成立地点|注册资本|直接和间接持有权益的百分比|主要业务|
||||||公服务；人力资源管理咨询服务，人力资源培训服务；品牌管理咨询与服务；公关服务；企业管理咨询服务；企业绩效管理咨询与评价服务；工程管理咨询与评价服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；因特网信息服务业务；销售计算机软、硬件及外围设备、办公设备、办公耗材；以下项目另设分支经营：集装箱式气体压缩机械制造，气体、液体分离及纯净设备制造，石油化工生产专用设备制造，燃气发电机组集成制造，家用燃气及类似能源的器具制造，工业自动控制系统装置制造，网络信息终端设备制造、移动信息终端设备制造，集成电路、组件及印制电路板制造，供应用仪器及仪表制造，环境监测专用仪器仪表制造，低温气体液化、气化装置制造。（|

（七）与本公司的关联关系
1、新奥控股与上市公司的关联关系
截至本报告书出具日，新奥控股为上市公司的控股股东，系上市公司关联方。
2、新奥控股向上市公司推荐董事及高级管理人员情况
截至本报告书出具日，上市公司董事均由董事会提名，新奥控股不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。
（八）与其他交易对方的关联关系
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）新奥控股与新奥国际、精选投资同属王玉锁先生实际控制，新奥控股与新奥国际、精选投资构成关联方。
（九）自身及主要管理人员最近五年内受过处罚情况及重大诉讼、仲裁情况
最近五年内，新奥控股的董事、监事、高级管理人员未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
（十）自身及主要管理人员最近五年的诚信情况
上海证券交易所于2018年4月16日出具《关于对新奥生态控股股份有限公司、控股股东新奥控股投资有限公司及其一致行动人、相关股东和有关责任人予以通报批评的决定》，因信息披露违规行为对新奥控股及其主要管理人员予以通报批评处分。
除上述情形外，新奥控股及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。最近五年内，除上述事项外，新奥控股及其主要管理人员诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
（十一）交易对方及其董事、高级管理人员是否存在泄漏本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情况说明
截至本报告书出具日，新奥控股及其董事、高级管理人员不存在泄漏本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情况。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第四章置出资产基本情况
一、联信创投
（一）基本情况
根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，联信创投是一家于 2014年 5月 2日在英属维尔京群岛依法注册成立并良好存续的商业公司，公司编号为1822416。注册办公场所位于 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British VirginIslands。
（二）历史沿革
根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，联信创投的主要历史沿革如下：
1、2014年5月，联信创投注册成立
2014年5月2日，联信创投在英属维京群岛依法注册成立为商业公司，公司编号为1822416，注册办公场所位于 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British VirginIslands。
2、2014年5月，股份认购
2014年5月16日，弘毅投资有限公司认购联信创投发行的1股股份。
3、2015年9月，股份转让
2015年9月10日，Swift Success Ventures Limited以1美元的对价受让弘毅投资有限公司持有的1股联信创投股份。
4、2015年11月，股份转让
2015年11月5日，Robust Nation Investments Limited受让Swift Success Ventures Limited持有的1股联信创投股份。
5、2016年4月，股份发行
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）2016年4月8日，Robust Nation Investments Limited以762,805,496美元的对价认购联信创投发行的1,000股股份。
6、2016年4月，股份转让
2016年4月28日，新能香港以 754,809,895美元的对价受让Robust Nation
Investments Limited持有的1,001股联信创投股份。
（三）产权或控制关系
根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，联信创投法定股本数为50,000股，每股面值为1美元。
联信创投为新能香港的全资子公司，新能香港持有联信创投全部已发行的 1,001股普通股。新能香港的实际控制人为王玉锁先生，王玉锁先生基本情况详见本报告书“第二章上市公司基本情况”之“六、控股股东及实际控制人情况”。
（四）下属企业基本情况
联信创投的主要资产为持有的 Santos股份。基于董事证明书，联信创投在英属维京群岛未拥有任何土地或其他财产。
联信创投作为持股型公司，持有澳交所上市公司 Santos 207,617,857股股份，占 Santos已发行流通股股份总数的9.97%，为 Santos第一大股东。Santos的基本情况详见本报告书“第四章置出资产基本情况”之“二、重要资产情况”。
（五）主营业务发展情况
联信创投最近三年的主要业务是投资控股。联信创投主要资产为其持有的占 Santos已发行流通股股份总数9.97%的股份，Santos主营业务发展情况详见本报告书“第四章置出资产基本情况”之“二、重要资产情况”。
（六）主要财务数据
联信创投最近两年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|
|资产总额|548,260.65|503,597.37|471,026.90|
|负债总额|25,993.65|-|-|
|所有者权益|522,267.00|503,597.37|471,026.90|
|归属于母公司所有者权益合计|522,267.00|503,597.37|471,026.90|
|项目|2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|营业收入|-|-|-|
|利润总额|26,205.39|42,318.68|-24,378.49|
|净利润|26,205.39|42,318.68|-24,378.49|
|归属于母公司股东的净利润|26,205.39|42,318.68|-24,378.49|
|经营活动产生现金流量净额|-19.94|-105.71|-0.68|
|投资活动产生现金流量净额|8,712.61|4,777.13|-|
|筹资活动产生现金流量净额|17,492.57|-4,853.34|-|
|资产负债率|4.74%|0%|0%|

注：2019年1-6月数据未经审计
（七）抵押、质押等权利限制情况
根据苏利文律师出具的《香港备忘录之二》，截至《香港备忘录之二》出具日，新能香港持有的联信创投股份不存在任何质押或其他担保性权益，也不存在任何转让限制。
（八）与联信创投相关资金支持、资金占用及担保情况
报告期内联信创投与新奥股份存在资金往来，除此之外新奥股份未向联信创投提供贷款、担保或其他形式的资金支持。报告期内联信创投与新奥股份及其子公司的资金往来具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|时间|性质|余额（美元）|发生原因|
|1|2017.12.31|—|0|未发生资金往来|
|2|2018.12.31|其他应收款|239,508.75|新能香港用于日常开支|
|3|2019.06.30|其他应付款|37,810,600.00|联信创投日常开支及相关往来款|
|4||其他应收款|240,908.75|新能香港用于日常开支|

联信创投已清偿上述往来款，截至本报告书出具日，联信创投与新奥股份不存在
资金占用情况。
（九）诉讼、行政处罚及违法情况
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，根据 Harneys律师的检索，截至检索日（2019年11月16日），其结果显示联信创投不存在任何未决诉讼事项。
根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，基于董事证明书，在最近三年内，联信创投的主要业务是投资控股，且未违反英属维京群岛的任何法律规定，未受到英属维京群岛法律规定的任何行政处罚。
二、重要资产情况
截至本报告书出具日，联信创投主要资产为其持有的 Santos 207,617,857股股份，占Santos已发行流通股股份总数的9.97%，Santos情况如下：
（一）基本情况
根据 Corrs律师出具的《澳大利亚法律意见书之二》，Santos是一家于 1954年 3月18日在澳大利亚南澳州依法注册成立的公众公司，公司编号为007550923，注册地址为“G SantosCentre”，位于60 Flinders Street, Adelaide, South Australia, Australia5000。
（二）历史沿革
根据Corrs律师出具的《澳大利亚法律意见书之二》及 Santos Limited公开披露的资料，Santos自成立以来主要变动情况如下：
1、1954年Santos成立
Santos于1954年3月18日在澳大利亚南澳州设立，名称为 Santos Ltd.
2、1954年Santos股票上市
1954年10月1日，Santos在澳交所上市。
3、最近三年股本变化情况
根据 Corrs律师出具的《澳大利亚法律意见书之二》及 Santos公开披露的资料， Santos最近三年的股本变化情况如下：
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|-|-|-|
|年份|已发行股数|本年度新发行股份数|
|2019年|截至2019年11月7日股份数：2,101,915,154股（根据在澳交所2019年10月18登记的新发行公告）|3,324,323|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|
|2018年|截至2018年12月31日股份数：2,098,590,831股（根据在澳交所2018年12月18日登记的新发行公告）|1,127,195|
|2017年|截至2017年12月31日股份数：2,097,463,636股（根据在澳交所2017年12月20日登记的新发行公告 ）|52,420,874|
|2016年|截至2016年12月31日股份数：2,045,042,762股（根据在澳交所2016年12月23日登记的新发行公告）|265,406,009|

（三）产权及控制关系
本次交易前，联信创投直接持有 Santos9.97%股份，其股权关系如下：
（四）主营业务发展情况
Santos是澳大利亚领先的石油和天然气生产商，Santos拥有 5处核心的长期天然气资产，分别是西澳气田（WesternAustralia）、库珀盆地（CooperBasin）、昆士兰和新南威尔士项目（GLNG）、巴布亚新几内亚项目（Papua NewGuinea）以及北澳气田（NorthernAustralia）。Santos 2018年主要核心业务数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|5大核心天然气油田2018年核心数据|||||||
|项目|单位|西澳气田|库珀盆地|GLNG|北澳气田|巴布亚新几内亚|
|销售量|百 万 桶 油 当 量|13.0|21.6|22.0|3.6|10.8|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）产量 百万桶油当量 12.5 15.5 12.2 3.7 11.2
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|-|-|-|-|-|-|-|
|收入|亿美元|4.22|11.46|10.16|1.83|6.30|

按地域划分，2018年Santos 37.73亿美元的总收入中来自澳大利亚本土的收入为 29.62亿美元，巴布亚新几内亚、越南及印尼的收入分别为 6.30亿美元、1.24亿美元及0.57亿美元。
按产品划分，2018年度来自1）燃气、乙烷和液化天然气、2）原油、3）凝析油和石脑油、4）液化石油气、5）其他的收入分别为 25.18亿美元、7.57亿美元、3.00亿美元、0.85亿美元及1.13亿美元。
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|-|-|-|-|
|项目|单位|2018年|2017年|
|销售量|百 万 桶 油 当 量|78.3|83.4|
|产量|百 万 桶 油 当 量|58.9|59.5|
|平均实现油价|美元/桶|75.1|57.8|
|单位生产成本|美元/桶|8.05|8.07|
|税后净利润|亿美元|6.30|-3.60|
|税后基础净利润|亿美元|7.27|3.18|
|总收入|亿美元|37.73|31.98|
|经营现金流|亿美元|15.78|12.48|
|自由现金流|亿美元|10.06|6.18|
|税息折旧摊销和勘探前利润|亿美元|21.60|14.28|
|总资产|亿美元|171.34|137.06|
|基本每股收益|美分|30.2|-17.3|

（五）主要财务数据
Santos 2017年、2018年及2019年1-6月合并范围的主要财务数据如下：
单位：亿美元
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|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月/2019年6月30日|2018年度/2018年12月31日|2017年度/2017年12月31日|
|总资产|172.27|171.34|137.06|
|总负债|96.95|98.55|65.55|
|净资产|75.32|72.79|71.51|
|归属于母公司股东的所有者权益|75.32|72.79|71.51|
|总收入|20.43|37.73|31.98|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|
|归属于母公司股东的净利润|3.88|6.30|-3.60|
|每股基础盈利／（亏损）（美分）|0.187|0.302|-0.173|
|经营活动产生的现金流|10.51|15.78|12.48|
|投资活动产生的现金流|-3.59|-23.73|-5.34|
|融资活动产生的现金流|-7.91|8.9|-15.18|

注：2019年1-6月数据未经审计
（六）下属子公司
截至2018年12月31日，Santos子公司情况如下：
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|-|-|-|-|
|公司名称|所在国家|公司名称|所在国家|
|Alliance Petroleum Australia PtyLtd|澳大利亚|Santos (BBF) Pty Ltd|澳大利亚|
|Basin Oil Pty Ltd1|澳大利亚|Santos Hides Ltd|巴布亚新几内亚|
|Bridgefield Pty Ltd|澳大利亚|Santos P’nyang Ltd|巴布亚新几内亚|
|Bridge Oil Developments Pty Ltd1|澳大利亚|Santos Sangu Field Ltd|英国|
|Bronco Energy Pty Ltd|澳大利亚|Santos (UK) Limited|英国|
|Doce Pty Ltd|澳大利亚|Santos Northwest Natuna B.V.|荷兰|
|Fairview Pipeline Pty Ltd1|澳大利亚|Santos Vietnam Pty Ltd|澳大利亚|
|Gidgealpa Oil Pty Ltd|澳大利亚|Santos (JPDA 91–12) Pty Ltd|澳大利亚|
|Moonie Pipeline Company Pty Ltd|澳大利亚|Santos (NARNL Cooper) Pty Ltd|澳大利亚|
|Reef Oil Pty Ltd|澳大利亚|Santos NSW Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos Australian Hydrocarbons PtyLtd|澳大利亚|Santos NSW (Betel) Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos (BOL) Pty Ltd|澳大利亚|Santos NSW (Hillgrove) Pty Ltd|澳大利亚|
|Bridge Oil Exploration Pty Ltd|澳大利亚|Santos NSW (Holdings) Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos Browse Pty Ltd|澳大利亚|Santos NSW (LNGN) Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos CSG Pty Ltd|澳大利亚|Santos NSW (Pipeline) Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos Darwin LNG Pty Ltd|澳大利亚|Santos NSW (Narrabri Energy)Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos Direct Pty Ltd|澳大利亚|Santos NSW (Eastern) Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos Finance Ltd|澳大利亚|Santos NSW (Narrabri Power)Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos GLNG Pty Ltd|澳大利亚|Santos NSW (Operations) Pty|澳大利亚|

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|-|-|-|-|
|||Ltd||
|Santos GLNG Corp|美国|Santos (N.T.) Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos International Holdings PtyLtd|澳大利亚|Bonaparte Gas & Oil Pty Ltd|澳大利亚|
|Barracuda Ltd|巴布亚新几|Santos Offshore Pty Ltd|澳大利亚|
||内亚|||
|Lavana Ltd|巴布亚新几内亚|Santos Petroleum Pty Ltd|澳大利亚|
|Sanro Insurance Pte Ltd|新加坡|Santos QNT Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos Americas and EuropeCorporation|美国|Outback Energy Hunter Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos TPY Corp|美国|Santos WA Kersail Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos Queensland Corp|美国|Santos WA LNG Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos TOG Corp|美国|Santos WA Northwest Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos TPY CSG Corp|美国|Santos WA Onshore Holdings PtyLtd|澳大利亚|
|Santos TOGA Pty Ltd|澳大利亚|Santos WA Southwest PtyLimited|澳大利亚|
|Santos Bangladesh Ltd|英国|Santos WA Varanus Island PtyLtd|澳大利亚|
|Santos QNT (No. 1) Pty Ltd|澳大利亚|Santos WA Management Pty Ltd|澳大利亚|
|TMOC Exploration ProprietaryLimited|澳大利亚|Santos WA Finance Holdings PtyLimited|澳大利亚|
|Santos QNT (No. 2) Pty Ltd|澳大利亚|Santos WA Finance GeneralPartnership|澳大利亚|
|Petromin Pty Ltd|澳大利亚|Santos WA PVG Holdings PtyLtd|澳大利亚|
|Santos TPC Pty Ltd|澳大利亚|Santos WA PVG Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos Wilga Park Pty Ltd|澳大利亚|SESAP Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos Resources Pty Ltd|澳大利亚|Vamgas Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos (TGR) Pty Ltd|澳大利亚|Santos WA International Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos Timor Sea Pipeline Pty Ltd|澳大利亚|Harriet (Onyx) Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos Ventures Pty Ltd|澳大利亚|Santos WA Energy Limited|澳大利亚|
|Santos WA Holdings Pty Ltd|澳大利亚|Ningaloo Vision Holdings Pte.|新加坡|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|
|||Ltd||
|Santos WA AEC Pty Ltd|澳大利亚|Northwest Jetty Services Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos WA Energy Holdings Pty Ltd|澳大利亚|Santos WA (Exmouth) Pty Ltd|澳大利亚|
|Santos WA Asset Holdings PtyLtd|澳大利亚|Santos WA East Spar Pty Limited|澳大利亚|
|Santos WA Lowendal Pty Limited|澳大利亚|Santos WA Julimar Holdings PtyLtd|澳大利亚|
|Santos QLD UpstreamDevelopments Pty Ltd|澳大利亚|—|—|

（七）Santos在境外上市期间是否存在重大违法或重大失信行为，是否受到境内外监管机构的重大处罚
1、诉讼及仲裁情况
根据Corrs律师出具的《澳大利亚法律意见书之二》，基于Corrs律师的诉讼查册结果及Santos在2017年1月1日至2019年11月19日晚9点（悉尼时间）期间于澳大利亚证券交易所市场公告平台上发布的公告，除以下事项及部分涉及原住民权利主张或申请的诉讼外，Santos目前未涉及任何重大诉讼或仲裁：
①Santos多项权益均受到一项或多项关于确定原住民土地权的请求或申请的约束，该等事项可能会造成矿产及石油勘探权的授予及随后进行勘探、开发和生产活动的时间的延迟。
②诉讼信息检索结果
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|-|-|-|
|法院名称|检索结果|检索日期|
|联邦法院|检索结果显示与Clancy John McKellar等（代表旺库马拉人民及昆士兰州等）存在纠纷，该纠纷于2008年3月11日提交昆士兰州联邦法院登记处。检索结果显示纠纷“未决”。|2019.09.26|
||检索结果显示与Ronald McKellar等（代表Kunja人民及昆士兰州等）存在纠纷，该纠纷于2015年7月17日提交昆士兰州联邦法院登记处。检索结果显示纠纷“未决”。|2019.09.26|
||检索结果显示与Clancy John McKellar等（代表旺库马拉人民及昆士兰州等）存在纠纷，该纠纷于2018年11月22日提交昆士兰州联邦法院登记处。检索结果显示纠纷“未|2019.09.26|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
||决”。||
||检索结果显示Gwen Dallis Barker与桑托斯有限公司（ACN007 550 923）存在纠纷，该纠纷于2019年4月3日提交新南威尔士州联邦法院登记处。检索结果显示纠纷“未决”。|2019.09.26|
||检索结果显示Clancy McKellar等与桑托斯有限公司（ACN007 550 923）存在纠纷，该纠纷于2019年4月3日提交新南威尔士州联邦法院登记处。检索结果显示纠纷“未决”。|2019.09.26|
||检索结果显示了关于Adnyamathanha、Ngadjuri和Wilyakali重复索赔的纠纷，该纠纷于1998年9月30日提交南澳联邦法院登记处。检索结果显示纠纷“未决”。|2019.09.26|
||检索结果显示了关于附件中Barry Croft and Ord（代表附件中的Barngarla原住民土地权索赔及南澳等）的纠纷，该纠纷于1998年9月30日提交南澳联邦法院登记处。检索结果显示纠纷“未决”。|2019.09.26|
||检索结果显示了关于Margaret Elizabeth Smith等（代表附件中的Nukunu人民及南澳等）的纠纷，该纠纷于1998年9 月 30 日提交南澳联邦法院登记处。检索结果显示纠纷“未决”。|2019.09.26|
|新南威尔士州最高法院|检索结果显示 James Spradbrow 与桑托斯有限公司存在纠纷，该纠纷于2017年10月31日提交新南威尔士州最高法院。检索结果显示纠纷“未决”。|2019.09.26|

根据 Corrs律师出具的《澳大利亚法律意见书之二》，上述诉讼中涉及原住民权利主张或申请的诉讼，可能会延迟授予矿产和石油物业权以及随后的勘探、开发和生产活动的时间，除此之外，上述诉讼不构成对 Santos的业务和运营产生重大影响。
2、行政处罚
根据 Corrs律师出具的《澳大利亚法律意见书之二》，基于 Santos在 2017年 1月1日至2019年11月19日晚9点（悉尼时间）期间于澳大利亚证券交易所市场公告平台上发布的公告，Santos在前述期间内未受到澳大利亚监管机构的任何重大罚款或处罚。
（八）相关股份的交易是否受到相关法律法规或规则限制
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）根据Corrs律师出具的《澳大利亚法律意见书之二》，截至该法律意见书出具日，联信创投持有的Santos股份未被质押给任何第三方。
根据 Corrs律师出具的《澳大利亚法律意见书之二》，新奥股份及新奥国际、联信创投等主体与Santos、JohnZhao、Honey Partners Group LLP及其他主体于2017年签署《战略协议》，就委派董事及业务合作事宜进行约定。除遵守该协议及相关条款关于不得利用内幕信息进行交易及敏感期不得转让等约定的限制外，联信创投持有的 Santos股份不受联信创投作为一方的任何协议、安排或谅解文件条款项下任何转让限制的约束。
（九）公司是否存在减持所持Santos股份相关安排
截至报告期末，新能香港之子公司联信创投持有澳交所上市公司Santos 209,734,518股份。其在本次交易置出资产交割前，将不会在二级市场减持所持 Santos股份。
根据 Harneys律师出具的备忘录，鉴于 Santos于 2019年 8月 26日宣布中期分红，联信创投获得 18,616,040.01澳元中期分红收益。联信创投于 2019年 9月 24日作出董事会决议并向新能香港以 16,615,794.75澳元进行分红，鉴于联信创投未来投资及经营需保留部分现金，因此本次分红以等额 Santos股票方式替代现金分红进行，按照 Santos2019年9月24日收盘价7.85澳元/股计算，新能香港可获得的股票分红为2,116,661股。
截至本报告书出具日，该等股票已交割至新能香港名下，联信创投持有的 Santos股票数量已变更为207,617,857股，占Santos已发行流通股份的9.97%。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第五章置入资产基本情况
本次交易的置入资产为新奥能源369,175,534股普通股股份，占截至2019年10月31日新奥能源已发行股本的32.80%，新奥能源具体情况如下：
一、基本情况
|||
|-|-|
|企业名称|新奥能源控股有限公司|
|公司类型|有限责任豁免公司|
|注册地点|开曼群岛|
|注册地址|P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands|
|办公地址|香港：金钟道89号力宝中心一座31楼3101-04室大陆：河北省廊坊市经济技术开发区新源东道新奥工业园区A楼|
|法定股本|300,000,000 港元|
|已发行股数|1,125,407,658股（截至2019年10月31日）|
|成立日期|2000年7月20日|
|上市地点|香港联合交易所|
|股票简称|新奥能源|
|股票代码|02688.HK|

根据Harneys律师出具的《开曼法律意见书》，截至该法律意见书出具日（2019年11月19日）新奥能源处于良好存续状态。
二、股权结构及控制关系
（一）股权结构
截至2019年10月31日，新奥能源的股权控制关系图如下：
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二）控股股东及实际控制人
截至2019年10月31日，新奥国际持有新奥能源29.26%股权，通过全资子公司精选投资持有新奥能源3.55%股权，合计持有新奥能源32.80%股权，为新奥能源的控股股东。
新奥能源的实际控制人为王玉锁先生，王玉锁先生基本情况详见本报告书“第二章上市公司基本情况”之“六、控股股东及实际控制人情况”。
（三）置入资产的股权激励对象、方式、行权条件及对应的股份数量
新奥能源股东于2002年5月及2012年6月分别审议通过了购股权计划（以下分别称“2002年计划”及“2012年计划”）。购股权计划的对象为新奥能源董事（包括独立非执行董事）、新奥能源其子公司的部分员工以及为新奥能源及其子公司的业绩做出贡献的顾问，获授对象有效行使其购股权后，应支付相应的行使价款，新奥能源将向获授人士发行相关数量的新股。截至2019年6月30日，上述购股权计划下已授予但尚未行使购股权的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|获授人士|授出日期|行使期|行使价（港元/股）|尚未行使购股权的股份数目（股）|
|2002年计划|||||
|雇员|2010.06.14|2010.12.14–2020.06.13|16.26|100,000|
||2010.06.14|2010.12.14–2020.06.13|16.26|100,000|
|小计|—|—|—|200,000|
|2012年计划第一期|||||

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事|2015.12.09|2017.04.01–2025.12.08|40.34|230,500|
||2015.12.09|2017.04.01–2025.12.08|40.34|450,875|
||2015.12.09|2017.04.01–2025.12.08|40.34|538,750|
||2015.12.09|2017.04.01–2025.12.08|40.34|538,750|
|雇员|2015.12.09|2017.04.01–2025.12.08|40.34|403,650|
||2015.12.09|2017.04.01–2025.12.08|40.34|781,198|
||2015.12.09|2017.04.01–2025.12.08|40.34|1,128,812|
||2015.12.09|2017.04.01–2025.12.08|40.34|1,552,500|
|小计|—|—|—|5,625,035|
|2012年计划第二期|||||
|董事|2019.03.28|2020.04.01-2029.03.27|76.36|105,000|
||2019.03.28|2020.04.01-2029.03.27|76.36|791,600|
||2019.03.28|2020.04.01-2029.03.27|76.36|791,700|
||2019.03.28|2020.04.01-2029.03.27|76.36|791,700|
|雇员|2019.03.28|2020.04.01-2029.03.27|76.36|1,061,300|
||2019.03.28|2020.04.01-2029.03.27|76.36|2,606,500|
||2019.03.28|2020.04.01-2029.03.27|76.36|2,608,100|
||2019.03.28|2020.04.01-2029.03.27|76.36|2,608,100|
|顾问|2019.03.28|2020.04.01-2029.03.27|76.36|241,000|
||2019.03.28|2020.04.01-2029.03.27|76.36|241,000|
||2019.03.28|2020.04.01-2029.03.27|76.36|241,000|
||2019.03.28|2020.04.01-2029.03.27|76.36|241,000|
|小计|—|—|—|12,328,000|
|2012年计划合计||—|—|17,953,035|

2019年6月30日至2019年10月31日期间，部分雇员行使了其购股权。截至2019年10月31日，2002年计划下尚未行使购股权的股份数目为200,000股，2012年计划下尚未行使购股权的股份数目为16,852,339股。上述购股权计划行使的前提包括相关获授对象连续在一定期限继续获聘，新奥能源及其相关新奥能源集团企业主体完成一系列中期及长期业绩目标以及获授对象个人完成特定的业绩目标，然后可分批行使。
（四）置入资产是否存在其他可能导致总股本发生变化的金融工具或合同安排
除上述2002年计划及2012年计划外，新奥能源不存在其他可能导致总股本发生
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）变化的金融工具或对其有约束力的协议安排。
三、历史沿革
新奥能源于2001年4月首次在联交所创业板首次上市，公司上市后于2002年6月转至香港联交所主板上市。根据《开曼及BVI法律意见书之二》及《苏利文备忘录》，新奥能源的主要历史沿革如下：
（一）上市前的股权变更
根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，新奥能源在于联交所上市前，股权结构变更如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期|发行人/出让人|受让人/认购人|股份数量|对价|已发行股本总数|
|2000年7月20日（注册成立日期）|新奥能源|Joanna Lawrence|1股|0.10港元|1股|
|2000年7月20日（注册成立日期）|新奥能源|Forde Pierson|1股|0.10港元|2股|
|2000年8月21日|Forde Pierson|王玉锁先生|1股|0.10港元|2股|
|2000年8月21日|Joanna Lawrence|赵宝菊女士|1股|0.10港元|2股|
|2000年8月21日|新奥能源|王玉锁先生|7股|按面值付现（0.70港元）|9股|
|2000年8月21日|新奥能源|赵宝菊女士|1股|按面值付现（0.10港元）|10股|
|2001年3月28日|王玉锁先生|EasywinEnterprisesLimited（新奥国际原名称）|8股|0.80港元|10股|
|2001年3月28日|赵宝菊女士|新奥国际|2股|0.20港元|10股|
|2001年3月28日|新奥能源增发2,999,000,000股股份，将被授权股本由100,000港元增加至300,000,000港元||||10股|
|2001年3月28日|新奥能源|新奥国际|193,999,990股|19,399,999港元|194,000,000股|
|2001年5月9日|新奥能源以配售方式首次公开募股，以每股1.15港元的价格配售及发行总计180,000,000股股份||||374,000,000股|
|2001年5月9日|新奥能源|新奥国际|226,000,000股|81,374,000元债务的资本化|600,000,000股|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期|发行人/出让人|受让人/认购人|股份数量|对价|已发行股本总数|
|2001年5月22日|新奥能源首次公开募股，行使超额配股权，以每股1.15港元的价格配售并发行总计27,000,000股股份||||627,000,000股|
|2002年3月25日|新奥能源|新奥国际|110,000,000股|335,500,000港元|737,000,000股|

根据Harneys律师出具的《开曼及BVI法律意见书之二》，新奥能源上述股权变更已经取得了新奥能源的正当授权，且符合开曼群岛法律法规的相关规定。
（二）上市后的股权变更
根据苏利文律师出具的《苏利文备忘录》，新奥能源上市过程及上市后的股权结构变更情况如下：
（1）2001年5月9日，联交所创业板上市委员会批准同意新奥能源股本中已发行或将发行的600,000,000股股份上市流通交易。同时，新奥能源可通过行使超额配售选择权发行、配售最多27,000,000股股份。
（2）2002年5月21日，新奥能源股东决议同意新奥能源从创业板退市。
（3）根据香港联交所于2002年5月31日出具的上市批准函，联交所上市委员会授权允许新奥能源股本中已发行或将发行的 737,000,000股股份在联交所主板交易。
（4）新奥能源上市后的股权结构变更情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行股份数变动原因|日期/期间|发行股份数变化情况（股）|
|1|联交所创业板上市|627,000,000（即在联交所创业板上市的股本及于2001年5月22日发行的超额配售股份）||
|2|发行/配售|2002.03.25|110,000,000|
|||2004.02.23|122,000,000|
|3|股份回购并注销|2015.08.20|-500,000|
|||2016.01.11|-200,000|
|||2016.01.21|-32,000|
|||2016.12.22|-400,000|
|||2016.12.23|-400,000|
|||2017.05.16|-7,000|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
|||2018.10.04|-200,000|
|||2018.10.05|-300,000|
|||2018.10.08|-274,500|
|||2018.10.11|-172,500|
|||2018.10.12|-272,400|
|||2018.10.15|-200,000|
|4|因行使期权（2002年5月21日股东大会所采纳的股份期权计划内的期权）而导致的股份配发|2002.05.21-2019.10.31|123,110,000|
|5|根据2009年到期的475,000,000美元的零息可转换债券而发行转换股份|2005年8月期间|10,613,331|
|||2005年10月期间|4,020,229|
|||2006年年度期间内|69,725,039|
|||2007年年度期间内|16,790,798|
|6|根据2018年到期的500,000,000美元的零息可转换债券而发行转换股份|2018.02.15|1,625,327|
|7|作为收购Excellence Award HoldingCompany Limited（嘉品控股有限公司）10,000股股份的对价而发行股份|2018.08.16|39,926,534|
|8|因行使期权（2012年6月26日年度股东大会通过的股份期权计划内的期权）而导致的股份配发|2012.06.26-2019.10.31|3,554,800|
|9|截至2019.10.31的股本（根据证券变动情况月报确定）|1,125,407,658||

根据苏利文律师出具的《苏利文备忘录》，新奥能源上述股权变更未违反香港证券交易所上市规则的相关规定。
四、最近两年及一期的主要财务数据
（一）最近两年及一期主要财务数据
根据中喜会计师出具的新奥能源最近两年一期的审计报告，新奥能源近两年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||2019年6月30日/2019年1-6月|2018年12月31日/2018年度|2017年12月31日/2017年度|
|资产负债表项目||||

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
|总资产|7,807,763.96|7,586,506.17|6,412,501.30|
|总负债|5,084,088.89|5,091,216.37|4,172,819.41|
|归属于母公司的所有者权益|2,107,766.35|1,898,555.23|1,731,534.42|
|资产负债率|65.12%|67.11%|65.07%|
|利润表项目||||
|营业收入|3,918,537.23|6,760,749.74|5,561,910.19|
|营业利润|529,579.49|635,302.35|601,573.28|
|利润总额|532,899.22|631,113.34|599,233.55|
|归属于母公司的净利润|336,865.58|284,949.23|297,507.67|
|扣除非经常性损益归属于母公司的净利润|243,004.17|360,616.26|332,918.27|

（二）非经常性损益具体情况
根据中喜会计师出具的新奥能源最近两年一期的审计报告，新奥能源近两年一期的非经常性损益具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|非流动资产处置损益|2,070.42|-1,137.40|-4,850.24|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|10,567.24|15,361.12|12,726.46|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|2,625.33|19,059.46|-|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-|2,778.08|19,711.69|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|82,690.49|-104,626.69|-59,189.30|
|对外委托贷款取得的损益|1,047.37|2,031.52|1,241.46|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|730.91|903.28|1,054.02|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,751.19|-4,189.01|-2,339.73|
|合计|101,482.95|-69,819.63|-31,645.64|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|所得税影响额|3,797.76|2,971.23|1,615.87|
|少数股东权益影响额|3,823.78|2,876.16|2,149.08|
|非经常性损益净额合计|93,861.41|-75,667.03|-35,410.60|

最近两年及一期，新奥能源的非经常性损益主要来自于政府补助及套期保值业务带来的损益。
五、主营业务发展状况
（一）所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
参见本报告书“第十章管理层讨论与分析”之“二、标的资产的行业基本情况”。
（二）主营业务情况
新奥能源为投资控股公司，主要在中国境内从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易业务（工商业市场、住宅用户市场、交通能源对应天然气零售，能源贸易对应天然气批发）以及提供其他与能源供应相关的服务。
新奥能源主要业务可以分为天然气销售业务（零售和批发）、综合能源业务、工程安装业务和燃气具销售等其他增值业务。
1、天然气销售业务（零售和批发）
天然气销售业务为向下游客户销售天然气产品，主要包括工商业市场、住宅用户市场、交通能源业务以及能源贸易业务。截至2019年6月30日，新奥能源服务的工商业客户为12.58万个，住宅用户1,767万户。随着中国“煤改气”政策的进一步推进，以及大规模的城镇化进程对清洁能源利用的需求，新奥能源将持续拓展工商业、住宅用户及交通用户等。能源贸易方面，新奥能源利用庞大气源网络优势、智能调度系统及国内最大的液化天然气运输车队之一，向小型燃气分销商、工业客户、LNG加气站及电厂等下游用户分销液化天然气。
2、综合能源业务
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）综合能源业务是新奥能源为客户提供清洁能源整体解决方案的业务模式，由单一的燃气销售转变为多品类的能源销售，由简单的满足客户的燃气需求到满足客户深层次的、最终端的用能需求，如采暖、制冷、生活热水、蒸汽等。综合能源业务与单一能源供应不同，它可将天然气、风、光、地源热、水源热等多类能源，根据客户需求因地制宜地进行匹配与调度，同时，利用泛能站集成技术，形成多个泛能站之间的能源调配，在智能化控制和云计算技术方面形成供需互动、有序配置、节约高效的智能用能方式，实现能效最大化。截至2019年6月30日，新奥能源合并报表范围内企业累计投运综合能源项目72个，2019年1-6月带动冷、热、电及蒸汽等综合能源销量达14.84亿千瓦时。
3、工程安装业务
工程安装业务指新奥能源为客户提供的工程施工以及材料销售业务等，主要包括居民用户工程安装业务和工商用户工程安装业务；同时，新奥能源也开展进行燃气管网建造业务。居民用户工程安装主要是对居民小区建筑红线内的庭院管网及户内设施进行安装建设，工商用户工程安装业务主要是对经营区域内的工业、商业、餐饮等单位进行管道燃气工程安装。
4、其他增值业务
其他增值业务主要包括燃气具销售等业务。燃气具销售主要包括灶具、采暖炉、热水器、抽油烟机、消毒柜等燃气器具产品，新奥能源拥有自主品牌“格瑞泰”。
（三）主要业务流程
1、天然气销售业务流程图（零售和批发）
（1）管道燃气销售业务流程图
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2）车用燃气销售业务流程图
2、综合能源业务流程图
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）3、工程安装业务流程图
（四）主要经营模式
1、天然气销售业务（零售和批发）
燃气销售业务是新奥能源最主要的业务，也是新奥能源的核心利润来源，主要包括工商业市场、住宅用户市场、交通能源业务以及能源贸易业务，上述业务模式相似。
新奥能源对采购来的天然气进行除杂、脱水、加臭等环节后，通过中低压管网输送给各工商用户和住宅用户，最后通过调压装置调压和庭院低压管网输送至各用户用气设备。对于居民与工商业用户，新奥能源将采购的天然气通过燃气管网、经过调压设施调压、直接输送给客户使用；对于汽车加气用户，新奥能源采购的天然气经过加压设施、压缩机等机械设备加压后，经过加气机直接给汽车加气。能源贸易方面，新奥能源利用自身庞大气源优势、智能调度系统及国内最大的液化天然气运输车队之一，向小型燃气分销商、集团经营范围以外的工业客户、LNG加气站及电厂等下游用户分销液化天然气。如下图所示：
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（1）采购模式
新奥能源现有燃气业务的采购模式以上游气源合同采购为主，并通过其它资源调配、LNG资源进行补充。现有上游气源采购单位主要为中石油、中石化、中海油，结合市场需求与上游气源单位签署年度天然气购销合同，并按照月度匹配气量，按照民用、管制类、非管制类分别定价。同时，新奥能源会结合天然气实际耗用情况，通过上海天然气交易中心竞拍、省燃气公司、周边资源单位及LNG资源进行补充。
新奥能源与中石油、中石化、中海油等公司建立了长期的合作关系，新奥能源使用管道天然气的项目一般都能得到上游供应商的稳定供气，签订了包括西气东输、陕京线等管道运输线的购气合同。新奥能源与中石油、中石化等公司签订了照付不议、照供不误的长期供气协议，锁定了气源资源。2018年下半年开始，新奥能源陆续启动与雪弗龙、锐进及道达尔签订的三个液化天然气进口长约，气源供应更充足及多元化，进一步保障燃气项目在冬季气源紧张时仍能稳定供气。
车用LNG方面，LNG采购自LNG工厂和接收站，通过专用槽车运输到加气站；
CNG采购部分来自城市燃气管道气源或者CNG母站。
采购定价方面，目前新奥能源的采购价格定价模式与气源类型有关。新奥能源采购气源分为管道气和非管道气。非管道气采购价格为市场化定价，主要受市场供需状况变化影响，LNG价格属于市场化价格。管道气价格由国家发改委制定并调整省门站
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）价格，自2016年以来，逐步放松省门站价格管制，采取国家发改委制定各省基准门站价格，上游气源供应单位可在此基础上在一定比例范围内上浮，下浮不限；同时，为了保障居民用气价格稳定，各省居民门站价格目前仍由国家发改委制定，暂不允许上游气源单位自主调整。
（2）生产模式
新奥能源通过对上游采购的天然气或LNG进行调压、除杂、脱水、加臭等环节后，通过中低压管网输送给各工商业客户和各住宅用户等终端客户，或通过槽车车队配送给贸易客户或加气站。
（3）销售及定价模式
新奥能源天然气销售主要包括管道燃气销售、非管道燃气销售以及汽车加气业务。
管道燃气销售和非管道燃气销售客户主要是居民用户和工商企业用户，汽车加气业务客户主要是以天然气为燃料的汽车。
我国对城市管道燃气实行特许经营政策，燃气销售价格在不同地区和城市是不同的，其价格由各地区物价局根据当地燃气公司气源采购价格和配气价格核定。
定价方面，新奥能源所属各成员企业的燃气销售价格采取政府定价或政府指导价。
居民用户销售价格由于涉及到居民用户的日常生活，因此，在采取政府定价方式的同时，价格调整需要采取听证程序。非居民用户的销售价格采取政府指导价，各城市基本已经建立了非居民用气销售价格联动机制，在上游门站价格变动时，燃气企业可依据变动幅度申请非居民销售价格调整。新奥能源各业务城市针对燃气的不同用途制定了不同的销售价格，不同地区燃气价格亦有一定差异，部分城市还制定了阶梯价格。
车用燃气价格方面，其在各个地区和城市存在差异，除少数地区仍采取物价局定价外，大部分地区采取市场定价。
（4）盈利模式
新奥能源的燃气销售盈利主要来自于采购价与销售价的价差。
（5）结算模式
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）新奥能源居民及工商业燃气销售、汽车加气主要按照实际气量结算，也可采用预存储值方式。
2、综合能源业务
综合能源业务是新奥能源经过多年持续探索形成的清洁能源整体解决方案业务模式。综合能源业务指由单一的燃气销售变革为多品类的能源销售，由简单的满足客户的燃气需求到满足客户深层次的、最终端的用能需求，如采暖、制冷、生活热水、蒸汽等。综合能源业务与单一能源供应不同，它可将天然气、风、光、地源热、水源热等多类能源，根据客户需求因地制宜地进行匹配与调度。同时，利用泛能站集成技术，形成多个泛能站之间的能源调配，以最优的运行和控制策略来满足用户安全、高效、清洁、经济的综合能源需，实现能效最大化。
综合能源业务的业务模式如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||能源转供模式|能源转化模式|纯能源贸易模式|合同能源管理模式|增值服务模式|
|采购模式|综合能源项目采购的原材料包含燃料（燃煤、燃油、燃气等）、电力、热能（蒸汽、热），采购模式主要为与上游供应商签订采购合同，并按照实际采购量和协商的单价进行结算|||||
|生产模式|通过运营能源管网（气网、电网、热网）等能源输送方式，将上游的气、电、热、冷等能源输送到下游用户|通过运营能源站和能源管网，将从上游采购的能源，通过发电、供热、制冷等能源设备，转换为用户所需的气、电、热、冷等终端能源，并通过能源管网、网络输送到下游用户|通过利用第三方资产和设施而非自身能源设施，实现能源的生产端和用户之间的能源交易|通过对用户的能源系统进行管理优化或技术升级，节省用户的能源费支出，并分享部分节能收益|对用户自有的能源设备提供托管运维服务、维保服务、用能诊断、智慧化运维服务等增值服务，收取增值服务费|
||在上述能源转供及能源转化两种模式中，新奥能源运营的资产可以是企业自行投资建设拥有的能源设备、或者是租赁运营第三方的资产，也可以是托管运营第三方的资产|||||
|销售模式|综合能源业务主要采用项目制销售模式，通过针对区域内用户能源需求提供定制化解决方案，并根据方案及需求进行销售|||||
|盈利模式|通过能源转化将低价值的能源转化为高价值的能源的形|通过能源的购销价差获取收益|通过能源的购销价差获取收益|通过对节能部分的分享来获取收益|通过收取增值服务费获取收益|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||
|-|-|
||式，获取能源的增值收益|
||工程安装收入：项目建设期间，通过工程安装费形式，按照用户的用能量大小或工程的复杂程度收取费用|
|结算模式|①一次性收费：工程安装类收费根据合同，在建设期采用一次性或分期结算的方式收费。②按流量收费：根据用户使用的能源流量及单价计算能源费，并进行结算，一般应用于工业类、及建筑用能用户。③按面积收费：根据供能的建筑面积及单位面积每个供能季的单价进行收费，一般应用于公建、商业及住宅等建筑用户。④节能量分享收费：合同能源管理类项目，根据节能量按比例分享进行结算，或者以双方商定的价格进行固定收费。⑤收取增值服务费：根据与用户约定的价格和提供的增值服务内容进行收费。除一次性收费外，其他几种计算方式按照合同约定的结算周期进行结算，居民采暖类项目一般每年按采暖季一次性结算，其余一般为按月结算。|

3、工程安装业务
工程安装业务指为客户提供的燃气接驳和工程施工以及专业工程公司施工、材料销售业务等，主要包括居民用户工程安装业务和工商用户工程安装业务。居民用户工程安装对象包括新建商品房、经济适用房、原有未安装管道燃气的居民住宅等，主要是对居民小区建筑红线内的庭院管网及户内设施进行安装建设，并收取工程安装费用。
工商户工程安装业务是对工业、商业、餐饮、福利性单位等客户进行管道燃气工程安装，并收取相应的费用。
（1）采购模式
新奥能源一般通过招标方式选定工程承包及物资供应商，燃气工程的施工和监理单位必须选择具有与工程规模相适应的施工资质，物资供应在制定采购计划后下单由供应商发货。
（2）生产模式
新奥能源与客户签署燃气设施工程建设合同，结合客户情况，出具设计方案，并与客户方进行确认；确认完成后，根据不同类型用户的用气规模、用气特点等，按照
工程施工标准开展施工与监理进行相应的工程施工建设等。
（3）销售及定价模式
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）新奥能源的工程安装业务的定价在部分地区依据省、市级发改委有关工程安装费等有关政策法规执行，部分地区已建立市场化定价机制。
（4）盈利模式
新奥能源通过为工商及居民用户提供工程安装服务，收取工程施工费用以及相应材料款，获取合理收益。
（5）结算模式
用户工程安装服务依据双方合同约定，依据工程安装进度分步付款，竣工验收后结算。
4、其他增值业务
其他增值业务主要包括燃气具销售等业务。
燃器具销售业务为新奥能源的燃气附属业务。新奥能源借助品牌影响力，利用在线及线下平台推广灶具、采暖炉、热水器、抽油烟机、消毒柜等燃气器具产品，自有品牌格瑞泰已具备一定知名度。新奥能源自行生产的磁卡表，大部分为新奥能源安装服务时内部使用，也有部分出售给其他燃气分销商带来收入。
（五）主要产品的生产和销售情况
1、营业收入情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月||2018年度||2017年度||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|天然气零售业务|2,378,745.57|60.70%|4,073,057.83|60.25%|3,295,124.12|59.24%|
|能源贸易（燃气批发）|913,160.91|23.30%|1,768,652.63|26.16%|1,163,456.11|20.92%|
|综合能源销售及服务|115,375.05|2.94%|114,353.40|1.69%|130,015.88|2.34%|
|工程安装|395,985.72|10.11%|632,463.53|9.35%|630,984.92|11.34%|
|增值服务及产品销售|93,209.96|2.38%|124,896.29|1.85%|306,630.45|5.51%|
|其他业务|22,060.03|0.56%|47,326.07|0.70%|35,698.73|0.64%|
|合计|3,918,537.23|100.00%|6,760,749.74|100.00%|5,561,910.19|100.00%|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）2、主要生产经营情况
（1）天然气销售业务
报告期内，天然气销售业务为新奥能源的核心业务，新奥能源天然气销售业务主要业务数据情况如下：
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|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|燃气项目数量|179|164|152|
|已接驳住宅用户数目（万户）|1,767|1,653|1,453|
|工商业用户（地点）|125,829|114,119|86,198|
|工商业用户已装置日设计供气量（万立方米）|10,257|9,464|7,961|
|现有中输及主干管道长度（公里）|43,369|40,687|34,034|
|现有天然气储配站数量|170|165|155|
|现有天然气储配站日供气能力（万立方米）|13,085|11,609|9,687|
|汽车加气业务：||||
|CNG加气站数量|287|290|283|
|LNG加气站数量|230|235|238|

注：上述业务数据统计口径为新奥能源合并范围内的企业，预案及港股定期报告中相关业务数据披露口径为新奥能源附属公司、合营企业及联营公司，下同。
1）居民及工商业用户燃气销售
报告期内，新奥能源居民及工商业用户燃气销量情况如下表所示：
单位：万立方米
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|项目|2019年1-6月|2018年|2017年|
|居民用户|150,537.41|235,236.91|182,592.64|
|工商业用户|622,265.20|1,125,648.71|931,497.66|

报告期内，新奥能源居民及工商业用户燃气销售区域分布情况如下表所示：
单位：万立方米
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|业务|地区|2019年1-6月|2018年|2017年|
|居民及工商业用户燃气销售|豫皖区域|121,579.17|213,240.38|178,000.77|
||华北区域|98,166.48|178,665.26|146,384.18|
||华南区域|210,665.23|386,816.77|331,399.65|

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|西南区域|4,032.46|7,258.62|6,906.20|
|东北区域|12,068.96|21,517.94|17,779.38|
|华中区域|89,872.62|152,336.04|133,062.14|
|华东区域|90,210.81|160,469.17|130,172.26|
|山东区域|83,213.19|127,295.80|95,837.23|
|浙江区域|62,993.70|113,285.63|74,548.49|

2）汽车加气
报告期内，新奥能源汽车加气业务销量情况如下表所示：
单位：万立方米
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|项目|2019年1-6月|2018年|2017年|
|汽车加气站|44,032.25|93,068.20|112,044.79|

报告期内，新奥能源汽车加气销售区域分布情况如下表所示：
单位：万立方米
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|业务|地区|2019年1-6月|2018年|2017年|
|汽车加气|豫皖区域|13,520.10|27,044.73|28,217.36|
||华北区域|5,256.18|12,867.11|17,759.10|
||华南区域|6,878.93|14,922.65|16,538.31|
||西南区域|1,311.99|2,579.82|2,621.03|
||东北区域|809.30|1,475.32|2,350.92|
||华中区域|5,129.04|10,589.61|11,014.04|
||华东区域|4,087.51|8,896.53|10,366.66|
||山东区域|6,124.84|12,830.14|21,523.73|
||浙江区域|914.36|1,862.29|1,653.65|

3）能源贸易（燃气批发）
报告期内，新奥能源能源贸易业务销量情况如下表所示：
单位：万立方米
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|项目|2019年1-6月|2018年|2017年|
|批发气销量|343,473.13|595,806.89|514,095.72|

（2）综合能源业务
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）报告期内，公司综合能源业务情况如下表所示：
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|项目|2019年1-6月|2018年|2017年|
|累计投运综合能源项目（个）|72|53|25|
|综合能源销量（亿千瓦时）|14.84|21.65|8.43|

报告期内，新奥能源综合能源业务稳定增长。截至2019年6月末，新奥能源合并报表范围内企业的累计投运综合能源项目72个，2019年1-6月综合能源销量14.84亿千瓦时。
（3）工程安装业务
报告期内，工程安装业务情况如下表所示：
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|项目|2019年1-6月|2018年|2017年|
|新增民用接驳（万户）|114.16|200.59|173.85|
|新增工商接驳（万方/日）|793.08|1,502.93|1,400.15|

报告期内，新奥能源工程安装业务随燃气销售业务规模扩大亦逐步提升。2019年1-6月，新奥能源新增接驳居民用户114.16万户，新增工商用户日供气能力793.08万方/日。
3、主要产品的销售均价情况
报告期内，新奥能源天然气销售均价情况如下表所示：
单位：元/立方米
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|业务|2019年1-6月|2018年|2017年|
|燃气零售||||
|其中：居民燃气|2.52|2.44|2.39|
|工商业用户燃气|2.95|2.81|2.67|
|汽车加气|3.72|3.58|3.34|
|能源贸易（燃气批发）|2.66|2.97|2.26|

注：上述销售均价为不含税价格。
报告期内，工程安装业务均价情况如下表所示：
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|项目|2019年1-6月|2018年|2017年|
|居民接驳（元/户）|2,378|2,382|2,638|

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|工商接驳（元/立方米）|98|98|102|

注：上述销售均价为不含税价格。
4、前五名客户的销售情况
报告期各期，新奥能源销售前五名客户销售金额占营业收入比重情况如下表所示：
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|报告期间|前五大客户销售总金额（万元）|占营业收入比重|
|2019年1-6月|225,502.19|5.75%|
|2018年|384,541.46|5.69%|
|2017年|207,355.96|3.73%|

注：上述数据为不含税金额。
报告期内，新奥能源客户结构较为分散，不存在向单个客户的销售金额超过当期主营业务收入50%的情况。
报告期内，新奥能源的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有新奥能源5%以上股份的股东在新奥能源报告期前五名客户中不存在占有权益的情况。
（六）主要原材料及能源供应情况
1、主要原材料采购情况
（1）主要原材料采购量及采购均价
新奥能源的天然气销售业务为其核心业务，主要采购的原材料为管道天然气以及LNG，具体情况如下：
1）燃气业务综合采购情况
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|项目|2019年1-6月|2018年|2017年|
|燃气采购量（万立方米）|1,183,987.76|2,091,592.56|1,775,747.22|
|采购均价（元/立方米）|2.44|2.33|2.07|

注：上述采购价为不含税价。
2）管道天然气
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|项目|2019年1-6月|2018年|2017年|
|采购量（万立方米）|955,561.62|1,696,902.95|1,397,771.99|

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|项目|2019年1-6月|2018年|2017年|
|采购均价（元/立方米）|2.36|2.21|2.15|

注：上述采购价为不含税价。
3）LNG
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|项目|2019年1-6月|2018年|2017年|
|采购量（万立方米）|192,884.88|358,280.83|355,440.38|
|采购均价（元/立方米）|2.45|2.08|2.02|

注：上述采购价为不含税价；上述LNG采购量已换算为气化后天然气量。
（2）照付不议、照供不误协议
新奥能源与中石油、中石化等上游气源公司签订了照付不议、照供不误的长期供气协议，是新奥能源气源的有效保障。具体情况如下：
1）照付不议、照供不误的具体含义
“照付不议”及“照供不误”是指在天然气供气协议中约定的提取和给付规则。
天然气供气协议双方会在协议中约定年度特定的供用气量（以下简称“照付不议量”），协议双方在协议有效期内任意年度的供用气量要求达到照付不议量。如果买方实际提取的天然气量小于照付不议量，则买方除向卖方按实际提取量支付天然气款外，还应向卖方支付该年实际提取量与照付不议量差额气量的价款，即为照付不议义务，但买方可选择后续补提相应气量。反之，如果卖方实际供应的天然气量小于照付不议量，需要按照合同约定支付赔偿，此即为照供不误义务。
2）长期供气协议中的相关约定
截至本报告书出具日，新奥能源及其下属企业已与中石油、中石化、中海油等公司签署了长期供气协议，其中部分协议对于照付不议及照供不误进行了约定，主要的权利义务如下：
①协议约定，照付不议量是对双方有约束的权利义务量，计算方法为：照付不议量=年合同量*折减系数。协议中会对各年度的折减系数进行明确约定；此外，根据“可
扣减数量”对照付不议量进行调节。可扣减数量包括但不限于由于不可抗力或对方责
任导致的在当年未能接收或交付的气量。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）②如果任一年内买方实际提取的天然气量小于（减去可扣减数量后的）照付不议量，则买方除向卖方按实际提取量支付天然气款外，还应向卖方支付该年实际提取量与（减去可扣减数量后的）照付不议量差额气量的价款，该等差额气量称为该年的“年度补提气量”；在合同期的任意一年内，买方提取完照付不议量后可以继续提取以前部分年度已付款但尚未提取的“补提气量”。
③协议约定，在合同期的任一年内，卖方发生短缺交付气量（短缺交付气量=照付不议量-实际交付气量），应根据协议约定对买方进行补偿。
照付不议合同执行过程中，每年应通过年度补充协议或年度确认书等形式对每一年提取的气量进行补充约定，以确定具体的提取量。
3）相关条款执行是否存在限制条件及对标的资产持续经营的影响
新奥能源与中石油、中石化、中海油等公司签署了长期协议，部分长期协议附有照付不议、照供不误条款，该等条款系为照顾供需双方的利益谈判确定。根据国内天然气行业实际情况及惯例，新奥能源通过年度供气协议对供气量、供气价格进行调整，其每年年初与气源单位确定提气量，并签署年度供气合同。有明确约定照付不议等义务的长期供气协议所涉及的年供气量占新奥能源年用气量比例较低。此外，照付不议的合同执行以新奥能源签署的补充协议和年度供气合同确定的提取量为基础，并可以根据实际需要对期望提取量进行一定程度的修订，如当年未实际提取的气量还可以在一定期限内补提，以根据新奥能源的实际需要保证供气量的灵活性。
因此，上述长期供气协议中的照付不议、照供不误条款不存在限制条件，且实际操作中，新奥能源供气量与价格以年度供气合同为主，相关条款对于新奥能源的持续经营不会产生重大不利影响。
（3）长期供气协议和LNG进口长约所约定的价格及供气规模及经济性分析
2018年下半年开始，新奥能源陆续启动与雪弗龙、锐进及道达尔签订的三个液化天然气进口长约，气源供应更充足及多元化，具体情况如下：
1）长期供气协议约定价格、供气规模及其影响
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）新奥能源及其下属企业与中石油、中石化、中海油等上游气源单位签订了长期供气协议，并通过年度供气协议对供气量、供气价格进行调整。长期供气协议为管道气供应，供气价格以国家发改委制定的门站价格为基础在国家许可的范围内约定浮动比例。2018年，新奥能源来自长期供气协议的供气规模约151亿立方米，车用业务及部分未接通管道气的城市采购LNG或CNG资源供应。未来随着终端销售规模持续扩大，新奥能源将与上游气源单位以长协为基础，通过年度合同增加管道气供应量，满足终端气量的需求。
①LNG进口长约所约定的价格、供气规模
国际市场将LNG长约价格与国际原油价格挂钩为行业惯例做法，此处原油价格一般指布伦特原油（Brent CrudeOil）或日本原油综合指数（Japan CrudeCocktail，简称“JCC”），传统定价公式通常采用下列格式：
LNG采购价格=A×原油价格+ B
其中，A为买卖双方约定的系数（又称斜率，通常在10%-15%之间，），B为买卖双方约定的常数，通常情况下反映运费水平，但根据谈判地位和具体交易亦有例外。
随着全球LNG供给产能增加和渠道多元化，以及国际买家需求的不同，LNG长约传统定价模式已经出现和原油强关联松动的趋势，LNG长约采购价格增加了与其他因素的挂钩，比如，随着美国新增LNG产能大规模增加，与HH（Henry Hub,即美国亨利中心指数）挂钩也为很多交易合同采用，定价公式演变为：
LNG采购价格=X×原油价格部分+（1-X）×HH价格部分
X为百分比，原油价格部分与上述传统定价公式相同
HH价格部分=A*HH+B+C。该部分定价机制的基本逻辑是成本加成，其中，A为买卖双方约定的系数（又称斜率，通常在110%-120%之间）。B为一个常数（通常为2%-3.5%之间）。C为运费。HH为亨利港天然气期货价格。
新奥能源的三个五至十年的国际LNG采购合同于2016年签订，于2018年第四季度开始陆续执行，以同国际油价挂钩为主，其中一份长约的定价还采用了小部分与
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）HH挂钩的机制。由于2016年国际油气市场均供过于求，LNG供应商在长约定价上态度较为积极，因此该年LNG进口长约中油价对应的斜率较低，具有一定的价格优势。
新奥能源LNG进口长约年度合约总量为 144万吨，约20亿立方米，合同中约定买方有权在一定幅度内增减购买量。2018年新奥能源LNG长约进口量约2.7亿立方米，占2018年天然气销售量比例较小。
②LNG进口长约的经济性分析
新奥能源的LNG进口长约实际执行时，在天然气供应相对紧张的采暖季，LNG进口长约实际采购价格与同期采暖季国内LNG的市场价格及与上游供应商购买的合同之外的管道气量相比低5%-10%。2018年，新奥能源通过LNG长约进口LNG总计18.9万吨，平均成本为4,443元/吨，相比当年冬季（10月-12月）国内 LNG均价4,694元/吨（根据国家统计局LNG出厂价加同等距离运费计算而得）便宜 251元/吨，相比新奥能源当期管道气额外气量平均采购价格 4,956元/吨便宜513元/吨。
新奥能源根据 LNG进口长约的年度合约总量以及对市场的判断，签署商品衍生合约，针对上述长约的国际原油价格风险敞口进行风险对冲。在综合考虑对冲成本、短期原油市场判断、企业承受能力等多方面因素的前提下，新奥能源选择对冲比例为未来3-5年LNG进口量的30%-50%，剩余部分敞口不进行对冲。新奥能源的风险对冲均严格按照进口船期进行对应操作，并非投机行为，目的是平抑油价波动带来的风险。如果有衍生产品结算产生亏损，也会被实货进口的成本节约抵消，反之亦然。
新奥能源签署进口LNG长约，目的是使新奥能源减少对上游公司的依赖，实现气源采购的多样化，抵御冬季天然气采购成本大幅上升的风险，是保障天然气供应的重要资源和新奥能源长期气源的有效补充。新奥能源将根据终端客户需求、采购成本、销售合同中的价格传导机制、淡旺季不同的成本优势等因素合理安排销售。
此外，进口LNG长约占新奥能源天然气销售量比例较低，不会对新奥能源未来的持续经营产生重大不利影响。
2、主要原材料和能源占比情况
报告期内，新奥能源主要原材料为天然气，燃气采购金额占情况如下表所示：
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|项目|2019年1-6月|2018年|2017年|
|燃气采购金额（万元）|2,888,938.59|4,882,257.17|3,670,761.22|
|全部采购金额（万元）|3,138,476.64|5,357,408.47|4,261,638.78|
|占比|92.05%|91.13%|86.13%|

3、主要原材料和能源的采购价格变动情况
详见本节之“五、主营业务发展状况”之“（六）、主要原材料及能源供应情况”之“1、主要原材料采购情况”。
4、前五名供应商采购的情况
报告期各期，新奥能源销售前五名供应商采购金额占燃气采购金额比重情况如下表所示：
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|报告期间|前五名供应商采购总金额（万元）|占燃气采购金额比重|
|2019年1-6月|1,460,947.82|46.55%|
|其中自“三桶油”采购金额|1,283,375.04|40.89%|
|2018年|2,490,898.92|46.49%|
|其中自“三桶油”采购金额|2,272,022.73|42.41%|
|2017年|2,007,480.23|47.11%|
|其中自“三桶油”采购金额|1,894,344.90|44.45%|

注：上述数据为不含税金额。
报告期内，新奥能源不存在向单个供应商采购金额超过当期原材料采购金额50%的情况。
报告期内，新奥能源的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有新奥能源5%以上股份的股东在新奥能源报告期前五名供应商中不存在占有权益的情况。
（七）重组后与上市公司的业务协同性
新奥股份主要业务涵盖天然气生产与销售以及能源工程等上游业务，致力于天然气上游优质资源的获取，优势在于上游资源与技术；新奥能源主要从事投资及建设、
经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化
天然气及其他多品类能源、能源贸易等下游业务，优势在于下游客户资源。本次交易
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）使得二者资源优势互补。通过本次重组，上市公司的战略定位将由“天然气上游资源获取，成为最具创新力和竞争力的天然气上游供应商”进一步提升为“创新型的清洁能源上下游一体化领先企业”。上市公司将致力于全产业链布局，上游进一步获取优质资源，下游进一步提升天然气分销能力和综合能源服务能力，开发更多的客户，同时增加上下游的协同合作，使得上游资源可以更好的对接下游客户，下游客户能够有更充足的上游保证，资源在整个板块内部更高效流动。上市公司未来将以商业模式拓展、业务信息共享、运营成本降低等作为目标进行整合协同，夯实和提升公司在行业中的地位，提升公司效益，打造清洁能源领域“旗舰”型企业。
1、公司现有的液化天然气业务能够直接面向新奥能源进行销售
公司现有液化天然气生产业务主要由沁水新奥负责运营，其主营业务为以煤层气为原料，通过分离、净化、液化等工艺流程生产液化天然气（LNG），其产品可以直接面向新奥能源进行销售，成为新奥能源气源有效补充。沁水新奥目前运营两套煤层气制液化天然气装置，生产工艺成熟稳定，平均日处理煤层气原料气 45万方,年液化天然气产能约为10万吨。
沁水新奥为液化天然气生产商，将液态天然气形态（即LNG）销售给燃气分销商和贸易商，且由其自行前往工厂并以槽车形式运出（国内液化天然气均通过非管道的槽车方式运输），并不直接面向下游终端客户。目前沁水新奥客户基本为河南、河北、山西、陕西等地区液化天然气贸易商，如晋城市金达乾能源有限公司、晋城市诚安物流有限公司销售分公司、晋城旭腾能源有限公司等。历史上，沁水新奥曾经为新奥能源的子公司，为明确新奥股份天然气上游和新奥能源天然气下游的战略定位，2014年，新奥股份从新奥能源收购沁水新奥。此后，根据上市公司规范运作指引以及相关监管要求，实际控制人王玉锁先生出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，根据该承诺，上市公司逐步降低了沁水新奥向新奥能源液化天然气的销售比例直至为零，并以市场价格向第三方销售。
历史上，沁水新奥向新奥能源销售液化天然气，新奥能源以非管道的槽车方式将液化天然气运输并销售至下游客户，包括如电厂、陶瓷厂等的工业客户、部分汽车加气站，以及作为河南、安徽等地区城市管道燃气的调峰气源，用于调峰的液化天然气
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）储存于储罐中，主要是为解决天然气基础设施均匀供气与天然气用户不均匀用气的矛盾，采取的既保证用户的用气需求、又保证天然气基础设施安全平稳经济运行的供用气调试管理措施，即在天然气供应充足的时候降低调峰储罐的液化天然气储量，在天然气供应紧缺的时候为了保证用户用气需求提前储备液化天然气到储罐以及时满足终端用户需求。沁水新奥2018年液化天然气销量为10.2万吨，新奥能源2018年进口及国内液化天然气采购量为 610万吨，占比1.67%。考虑到目前国内天然气对外依存度较高，同时国家大力推进天然气消费发展，加之一年一度的冬季保供导致下游分销商有较强的调峰需求，尽管沁水新奥能够供应的液化天然气总量占新奥能源采购量较小，但以煤层气为原料制备的液化天然气依然能成为新奥能源气源的一个重要补充，为其提供支持。
沁水新奥目前主要客户为当地的液化天然气贸易商，部分签署了长期合作供气协议，但未承诺供应量。本次交易完成后，新奥能源纳入上市公司的合并范围，沁水新奥与新奥能源之间的交易不视为公司与关联方的交易，关联交易的问题将得到解决。
未来，沁水新奥将服务于新奥股份的一体化战略，向新奥能源及周边客户进行销售。
同等条件下将优先考虑新奥能源，该液化天然气预计会销售至洛阳新奥等河南、山西区域的新奥能源下属城燃公司，并由其销售给区域范围内的工商业用户，以及根据用气情况用作调峰气源。
综上，公司现有液化天然气业务生产主要由沁水新奥负责运营，其生产的液化天然气历史上曾经全部向新奥能源销售，本次交易完成后，关联交易的问题将得到解决，沁水新奥完全具备能够直接面向新奥能源进行销售的基础。
2、本次重组能够产生实质性的协同效应及本次交易的必要性与合理性
（1）抓住我国天然气行业处于高速发展阶段的机遇
经过多年发展，天然气产业已成为我国“十三五”期间重点支持的产业之一。从中短期来看，天然气行业将高速增长，2017年7月国家发改委出台了《加快推进天然气利用的意见》，明确提出要将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，《天然气发展十三五规划》提出，到2020年天然气在我国一次能源消费中的占比将达到10%，过去几年，我国天然气消费增速均保持两位数增长印证了这一趋势。从
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）长期来看，首先是全球层面，根据外部数据，到 2040年全球天然气需求预计增长50%，在能源组合中增长强劲；其次，在国内层面，根据外部数据，2018年我国天然气消费量约2,850亿方，预计到2030年达到6,000亿方，在我国一次能源消费中的占比将达到15%；与此同时，国家发改委已将石油天然气（含煤层气）对外合作项目由审批改为备案，并同时放开油气勘探准入限制以吸引社会资本，因此，考虑到未来国家对环保和能源安全的双重要求，可以预见未来很长一段时间我国天然气行业依然有着巨大的发展空间，需要更多元的天然气生产与供应主体，需要国内生产和海外供应平衡发展，需要上游生产与下游燃气分销市场更高效连接。此趋势下，行业内企业面临广阔的市场机遇。本次重组旨在将上市公司打造成清洁能源领域“旗舰”型企业，以更好地抓住天然气行业高速发展机遇。
（2）提前布局应对油气体制改革将引发行业的新变化
天然气下游即城市燃气行业经过二十余年的发展，形成了以几大在香港上市的全国性燃气公司为龙头、地域型城市燃气公司共存的局面。上游以中石油、中石化和中海油为主要供应主体，同时中石油、中石化控制了全国大部分长输管线。2017年5月，中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，全面推进油气体制改革，2019年3月和5月，国家发改委分别出台了《石油天然气管网运营机制改革实施意见》和《油气管网设施公平开放监管办法》，明确要求组建国有资本控股、投资主体多元化的国家石油天然气管网公司，推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游分销市场充分竞争的油气市场体系。在此趋势下，一方面行业聚合效应明显，另一方面预计上游市场开放蕴含巨大的商业机会。本次重组是公司顺应行业变革趋势的体现，以更好地应对行业和市场挑战。
（3）新奥能源体量大，用气需求高，上市公司将积极探寻多元化的天然气源为新奥能源提供上游保障
新奥能源进入天然气领域时间较早，经营时间较长，目前是国内最大的全国性燃气经销商之一，在全国18个省市自治区为居民和工商企业提供燃气服务，截至 2019年6月30日，新奥能源已接驳住宅用户数目 1,767万户。2018年天然气零售气量 145亿方，同比增长19%，累计投运综合能源项目增加至72个。总体来说，新奥能源体
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）量大，用气需求高。从上市公司层面分析，其本身拥有煤制气技术和和 LNG项目，过去几年也一直在积极获取海外优质气源资产。未来，一方面上市公司将继续优化煤制气技术工艺，以新型煤制气技术与雄厚的能源工程建设能力通过生态伙伴合作积极参与煤制天然气及非常规天然气生产；另一方面将继续追求并收购能够切实提升公司天然气上游资源增量的优质海外天然气资产。本次重组完成后，上市公司成为既布局上游资源获取、又拥有庞大下游用气客户群体的综合性企业，将在获取境内外天然气资源上更具优势，反过来对新奥能源的客户用气需求提供多元化保障，进一步提升市场拓展竞争力。
（4）本次重组有利于减少上市公司的关联交易
如前所述，公司全资子公司新地工程为新奥能源提供能源工程方面的设计、设备采购或工程安装服务，本次重组完成后，新奥能源将纳入公司合并范围，有利于减少关联交易。同时，在历史上，为减少关联交易，公司主动降低并停止了沁水新奥对新奥能源的液化天然气供应，本次重组完成后，类似业务将不会构成对上市公司的关联交易。
综上所述，通过本次重组，依托庞大的客户规模上市公司获取上游天然气资源的优势更加明显，同时多元的气源供应为新奥能源客户需求提供保障，重组有利于减少上市公司关联交易。此外，我国天然气行业在过去以及可预见的未来预计保持高速增长，而油气体制改革的快速推进将引发天然气行业的变化，本次重组是上市公司应对未来市场发展和行业变革机遇的主动措施，能够产生实质性的协同效应，具有必要性和合理性。
（八）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资产5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中所占的权益
报告期内，新奥能源的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有新奥能源5%以上股份的股东在新奥能源报告期前五名供应商、客户中不存在占有权益的情况。
（九）标的资产境外经营情况
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）虽然新奥能源为注册在英属维京群岛的公司，但新奥能源燃气销售、综合能源、建设安装等主要业务主要均在境内进行。新奥能源注册在其境外业务仅涉及投资控股及少量贸易业务。
（十）主要产品生产技术
天燃气销售业务主要涉及管道天然气及 LNG的接收、调压、存储以及输送等环节。新奥能源进入天然气领域时间较早，经营时间较长，截至2019年6月30日，新奥能源在中国拥有179个城市燃气项目，覆盖合共18个省市及自治区；现有天然气储配站数目170个，天然气储配站日供气能力 1.31亿立方米，现有中输及主干管道 4.34万公里。非管道燃气输送方面，新奥能源建立了以公路及铁路为主导的燃气配送体系，通过信息科技技术和物流信息化系统，能准确掌握气源库存和供需信息，具备较强的供应保障能力。新奥能源燃气管网覆盖广泛，配送、存储网络发达，具备较强的规模优势和竞争力。
综合能源业务方面，新奥能源通过集成技术，形成能源站之间的能源调配，形成供需互动、有序配置、节约高效的智能用能方式，实现能效最大化。
工程安装业务主要包括居民及工商业用户的接驳服务以及部分管网的铺设建造。
依托公司天然气销售业务的广泛布局，新奥能源工程安装业务具备成熟的业务能力以及稳定的客户来源。
（十一）质量控制情况
新奥能源在多年发展过程中，形成了庞大的下游客户网络，燃气供应设施深入各个客户，同时也构建了先进的运营、气源调度及监控系统。新奥能源通过应用创新及智能技术，不断提升燃气分销服务能力，保障清洁能源的安全及稳定供应。新奥能源设立了智能运营中心，配备完善的调度监控系统，实时监测区域内天然气管网运行状况、安检维修人员的巡查路线、天然气运输车队的位置及路面状况，以及重点客户的用气及供气情况等，对突发情况进行警报，并提示最佳的处理方案，确保城市管网正常运行和燃气的保质保量供应。
（十二）安全生产情况
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）天然气行业作为与居民日常生活密切相关的特殊行业，安全工作一直为新奥能源生产经营活动中的重点环节。新奥能源以“生命至上，安全发展”的安全管理理念为引领，不断完善安全管理体系，依据《中华人民共和国安全生产法》《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》等法律、法规制定了高标准的《安全生产管理规定》《新奥能源安全管理规定》等一系列内部安全管理制度。
新奥能源注重员工安全培训，积极开展安全文化建设。新奥能源要求各成员企业按照《生产经营单位安全培训规定》《企业安全文化建设导则》《安全生产培训管理办法》、《生产经营单位安全培训规定》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》等国家和行业规定，对新员工进行三级安全教育，并对全体员工进行年度再教育，要求达到规定学时。对存在职业危险的岗位从业人员（特别是加气工及巡线工），开展上岗职业健康培训和在岗期间定期职业健康培训。通过分级多样化培训，提升员工安全意识，防御安全风险。
同时，新奥能源积极利用信息化手段，以及可视化系统，进行数据采集、传输、分析应用，实现覆盖施工运营中各环节的安全监管，实时监测区域内天然气管网运行状况、安检维修人员巡查路线、天然气运输车队的位置及路面状况，及重点客户用气及供气情况等，对突发情况例如燃气泄漏进行警报，并提示最佳的处理方案，确保城市管网正常运行。
（十三）环境保护情况
天然气是世界公认的清洁能源，其燃烧过产生的二氧化硫、硝化物及粉尘远低于各类燃料油及煤炭等其他主要石化能源。新奥能源天然气销售及工程安装业务不涉及天然气的燃烧，仅对采购的天然气进行调压、压缩、过滤、输送等物理操作，不存在以天然气为原料的化学生产、加工及新物质的生成或排放。
在生产经营过程中，新奥能源通过在工程建设、燃气运输环节强化泄露管理，对加气站进行改造，加装余气回收装置，大幅降低甲烷泄露和逸散风险。新奥能源涉及的排放物以固体废弃物为主，主要分为有害废弃物和无害废弃物两类。有害废弃物包
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）括废机械油、加臭剂桶、废旧化学品包装、燃气表具废旧线路板中的有害金属元素等﹔无害废弃物主要来源于办公生活垃圾、报废的废旧管线、燃气表具制造及维修过程中产生的无害零部件等。新奥能源制定了《文明施工管理办法》，严格管理和处理在生产过程中产生的废气、废水及厂界噪声等污染，通过不断加强环保设备建设、完善施工现场管理、定期开展环保监测、规范废弃物转移处理等措施，努力降低运营过程对环境的影响，确保符合国家及所在地政府规定的排放标准和总量控制要求。
报告期内，新奥能源严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等法律、法规，对“三废一噪”（废气、废水、固体废物和噪音）进行了有效治理。
六、会计政策及相关会计处理
（一）重要会计政策变更
新奥能源自2018年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）以及《企业会计准则第14号——收入》，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2018年期初留存收益。
新奥能源自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整2019年期初留存收益或其他综合收益。
除上述外会计政策变更外，报告期内新奥能源无重要的会计政策发生变更。
（二）收入的确认原则和计量方法
1、新奥能源于 2018年1月1日起采用的收入会计政策
新奥能源的收入主要来源于天然气零售、综合能源销售及服务、燃气批发、工程
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）安装、增值服务及产品销售等业务。新奥能源在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中新奥能源向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。
新奥能源在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，新奥能源按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在新奥能源履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；（2）客户能够控制新奥能源履约过程中在建的商品；（3）新奥能源履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且新奥能源在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，新奥能源在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
新奥能源采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。
新奥能源不同业务合同履约责任及收入确认时点如下：
（1）天然气零售业务
新奥能源通过管道向客户销售天然气，包括住宅、商业及工业客户。当管道天然气输送至客户，并被客户耗用即客户取得产品的控制权时确认收入，已售燃气量按照安装于客户处所的燃气表计算。
（2）综合能源销售及服务
新奥能源供应多种能源产品，如燃气、电力、冷能、热能及蒸汽等，当能源输送至客户，并被客户耗用即客户取得产品的控制权时确认收入。能源服务在合同期内按服务提供的进度确认收入。
（3）燃气批发
新奥能源向批发客户供应批量LNG。当 LNG的控制权转移（即 LNG已交付客户特定的位置）时确认收入。
（4）工程安装
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）新奥能源根据与客户订立的工程合约提供工程安装服务。订立合约旨在让客户使用新奥能源的燃气管道或获取综合能源供应。收入按各自工程的履约进度在合同期内随时间予以确认。建筑期通常少于一年。新奥能源采用产出法，基于累计向客户转移的服务相对于客户的价值确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，新奥能源根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入。
（5）增值服务及产品销售
新奥能源向住宅客户销售燃气器具，如灶具、热水器、抽油烟机及采暖炉。此外，新奥能源对商业及工业客户销售建材及其他能源产品等。当客户取得商品控制权时确认收入。
交易价格是指新奥能源因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及新奥能源预期将退还给客户的款项。合同中包含两项或多项履约义务的，新奥能源在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
合同中存在重大融资成分的，新奥能源按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，新奥能源预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，新奥能源按照《企业会计准则第13号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。
新奥能源根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时新奥能源的身份是主要责任人还是代理人。新奥能源在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，新奥能源为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，新奥能源为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）新奥能源为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。新奥能源为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。
新奥能源为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；（2）该成本增加了新奥能源未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
合同资产是指新奥能源已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。新奥能源拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
合同负债是指新奥能源已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。
与相同合同有关的合同资产和合同负债按净额入账。
2、新奥能源于2018年1月1日之前采用的收入会计政策
新奥能源收入按收取或应收取对价的公允价值计量。当收入能够可靠计量，未来经济利益很可能流入新奥能源，且符合新奥能源下述每项活动的特定准则时，新奥能源将确认收入。
（1）商品销售收入
新奥能源商品销售收入主要包括天然气销售收入（包括汽车加气销售收入）、燃气批发、材料销售以及综合能源销售收入，新奥能源在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入新奥能源，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
新奥能源向用户销售管道天然气及通过新奥能源拥有的汽车加气站销售压缩天然
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）气，通过燃气计量表读数获取用户使用的天然气流量并乘以适用单价确认燃气销售收入。
新奥能源与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
（2）提供劳务收入
新奥能源在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入新奥能源，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。
（3）工程安装合同
如果工程安装合同的结果能够可靠估计及合同于报告期末的完成进度能够可靠计量，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认工程收入。新奥能源完工进度按已完工作量占预计工作总量的比例确定。
如果工厂安装合同的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的成本金额确认工程收入，并将已发生的合同成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
（4）利息收入
按照他人使用货币资金的时间和实际利率计算确定。
（三）财务报表的编制基础
1、编制基础
新奥能源依据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制财务报表及其附注，披露有关财务信息。本次按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）司信息披露编报规则第 15号—财务报告的一般规定》的披露要求，对新奥能源 2017年度、2018年度、2019年1月1日至6月30日止期间的财务报表进行转换编制。
2、持续经营
新奥能源对自2019年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本次财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
3、记账基础和计价原则
新奥能源会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具、投资性房地产以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
（四）合并财务报表范围及其变化情况
1、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。所称相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。子公司是指被新奥能源控制的主体（含企业、被投资
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（有时也称为特殊目的主体）。
（2）合并财务报表的编制方法
新奥能源以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。新奥能源编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流量等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（3）合并抵销中的特殊考虑
因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
新奥能源向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向新奥能源出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照新奥能源对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照新奥能源对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
2、合并财务报表范围的变化
（1）本次标的公司审计报告报告期内合并报表范围变化情况
1）非同一控制下企业合并
① 2019年1-6月
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|序号|被购买方名称|股权取得时点|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|
|1|池州新奥能源发展有限|2019年1月|90|收购|2019年1月|实质控制权|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|被购买方名称|股权取得时点|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|
||公司|2日|||2日|转移时点|
|2|南丰县中气天然气有限公司|2019年1月8日|100|收购|2019年1月8日|实质控制权转移时点|
|3|日照新奥能源储配有限公司|2019年1月10日|100|收购|2019年1月10日|实质控制权转移时点|
|4|寿宁县中气新能源有限公司|2019年1月18日|100|收购|2019年1月18日|实质控制权转移时点|
|5|霞浦县中气新能源有限公司|2019年1月22日|100|收购|2019年1月22日|实质控制权转移时点|
|6|古田县中气新能源有限公司|2019年1月22日|100|收购|2019年1月22日|实质控制权转移时点|
|7|大庆高新博源热电有限公司|2019年4月15日|18.15|收购|2019年4月15日|实质控制权转移时点|
|8|福建省闽昇燃气有限公司|2019年2月12日|80|收购|2019年2月12日|实质控制权转移时点|
|9|沧州市南大港管理区盛德燃气有限公司|2019年3月18日|65|收购|2019年3月18日|实质控制权转移时点|
|10|莱芜金鸿管道天然气有限公司|2019年3月29日|100|收购|2019年3月29日|实质控制权转移时点|
|11|宁阳金鸿天然气有限公司|2019年3月29日|100|收购|2019年3月29日|实质控制权转移时点|
|12|寿光新奥天然气利用有限公司|2019年3月29日|100|收购|2019年3月29日|实质控制权转移时点|
|13|绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司|2019年3月29日|100|收购|2019年3月29日|实质控制权转移时点|
|14|孟村回族自治县盛德燃气有限公司|2019年4月2日|65|收购|2019年4月2日|实质控制权转移时点|
|15|临沂华油众德燃气有限公司|2019年4月18日|70|收购|2019年4月18日|实质控制权转移时点|
|16|龙游中机新奥智慧能源有限公司|2019年5月8日|55|收购|2019年5月8日|实质控制权转移时点|
|17|合肥新奥中汽能源发展有限公司|2019年1月1日||修改章程|2019年1月1日|实质控制权转移时点|
|18|新乡县中能服恒新热力有限公司|2019年5月5日|30|收购|2019年5月5日|实质控制权转移时点|

② 2018年度
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|序号|被购买方名称|股权取得时|股权取得比|股权取|购买日|购买日的确|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|||点|例(%)|得方式||定依据|
|1|宁德利拓能源有限公司|2018年1月30日|100|收购|2018年1月30日|实质控制权转移时点|
|2|玉田新奥燃气有限公司|2018年2月8日|55|收购|2018年2月8日|实质控制权转移时点|
|3|安徽省安燃燃气有限公司|2018年4月12日|60|收购|2018年4月12日|实质控制权转移时点|
|4|聊城金奥燃气发展有限公司|2018年6月27日|50|收购|2018年6月27日|实质控制权转移时点|
|5|聊城开发区金奥能源有限公司|2018年6月27日|50|收购|2018年6月27日|实质控制权转移时点|
|6|怀仁新奥燃气有限公司|2018年11月21日|90|收购|2018年11月21日|实质控制权转移时点|
|7|香港天成能源投资集团有限公司|2018年12月4日|100|收购|2018年12月4日|实质控制权转移时点|
|8|常熟市铜业总公司有限公司|2018年12月24日|100|收购|2018年12月24日|实质控制权转移时点|
|9|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|2018年12月29日||章程修改|2018年12月29日|实质控制权转移时点|
|10|上海绿环加气有限公司|2018年1月5日|90|收购|2018年1月5日|实质控制权转移时点|
|11|怀化中油振宇清洁能源有限公司|2018年4月17日|70|收购|2018年4月17日|实质控制权转移时点|
|12|天长新奥燃气有限公司|2018年6月21日|90|收购|2018年6月21日|实质控制权转移时点|
|13|叶县东方天然气有限公司|2018年9月11日|80|收购|2018年9月11日|实质控制权转移时点|
|14|东营新奥燃气有限公司|2018年11月1日|100|收购|2018年11月1日|实质控制权转移时点|
|15|周口易圣热力供应有限公司|2018年11月16日|51|收购|2018年11月16日|实质控制权转移时点|
|16|商水新奥能源发展有限公司|2018年11月28日|90|收购|2018年11月28日|实质控制权转移时点|
|17|寿光卓宇新能源有限公司|2018年12月26日|100|收购|2018年12月26日|实质控制权转移时点|
|18|新乡县中能服热力有限公司|2018年12月26日|80|收购|2018年12月26日|实质控制权转移时点|
|19|廊坊广核开新能源服务有限公司|2018年12月28日|51|收购|2018年12月28日|实质控制权转移时点|
|20|开封新奥中原燃气有限公司|2018年12月6日||章程修改|2018年12月6日|实质控制权转移时点|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被购买方名称|股权取得时点|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|
|21|淄博新奥燃气有限公司|2018年12月17日||章程修改|2018年12月17日|实质控制权转移时点|

③ 2017年度
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被购买方名称|股权取得时点|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|
|1|山东鲁鸿天然气有限公司|2017年11月8日|60|收购|2017年11月8日|实质控制权转移时点|
|2|萍乡新奥长丰燃气有限公司|2017年12月26日|60|收购|2017年12月26日|实质控制权转移时点|
|3|炎陵新奥燃气有限公司|2017年4月6日|93.41|收购|2017年4月6日|实质控制权转移时点|
|4|株洲新奥渌口燃气有限公司|2017年6月5日|100|收购|2017年6月5日|实质控制权转移时点|
|5|亳州皖华燃气有限公司|2017年10月16日|100|收购|2017年10月16日|实质控制权转移时点|

2）同一控制下企业合并
① 2019年1-6月
无。
② 2018年度
|||||
|-|-|-|-|
|被合并方名称|企业合并中取得的权益比例（%）|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|
|嘉品控股有限公司|100.00|同一实际控制人|2018年8月16日|

③ 2017年度
无。
3）处置子公司
① 2019年1-6月
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司|股权处置比例（%）|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权的时点的确定依据|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|
|惠州新鑫新能源有限公司|70|出售|2019年3月22日|控制权变更|
|许昌市绿色环保汽车技术有限公司|100|出售|2019年4月23日|控制权变更|

② 2018年度
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司|股权处置比例（%）|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权的时点的确定依据|
|Green Trans-portation FuelsNorth America LLC & ENNCanada Corporation|100|出售|2018年1月31日|控制权变更|
|烟台新奥实业有限公司|60|出售|2018年6月5日|控制权变更|
|邯郸新奥万合清洁能源有限公司|51|出售|2018年11月30日|控制权变更|

③ 2017年度
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|-|-|-|-|-|
|子公司|股权处置比例（%）|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权的时点的确定依据|
|ENN Clean Fuels B.V.|100|出售|2017年6月30日|控制权变更|

（2）本次标的公司审计报告报告期内与境外披露财务报告的合并范围差异情况本次交易置入资产新奥能源为香港上市公司，以香港会计准则为依据编制财务报表并按香港联交所相关规则进行公开披露。根据国内监管规定，为便于投资者判断，本次重组中新奥能源披露的财务数据以中国会计准则为编制基础。同时，考虑两地会计实务处理的差异，本次披露的新奥能源审计报告中下属子公司合并报表范围大于境外披露的子公司合并范围，存在一定差异。
境外披露财务报告中，标的公司 2017年纳入合并范围的子公司为 461家，2018年纳入合并范围的子公司为 597家，2019年 1-6月纳入合并范围的子公司为 645家。
本次审计报告中，标的公司 2017年纳入合并范围的子公司为 529家，2018年纳入合并范围的子公司为689家，2019年1-6月纳入合并范围的子公司为 735家。
（五）报告期内资产转移剥离调整情况
报告期内，新奥能源不存在资产转移剥离调整的情况。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（六）会计政策和会计估计与同行业或同类资产之间的差异
报告期内，新奥能源的重大会计政策或会计估计与同行业不存在重大差异。
（七）会计政策和会计估计与上市公司的差异及重要影响
1、会计准则适用时间差异
（1）新收入准则执行时间不同
财政部于2017年7月发布了《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，通知中规定“在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自 2020年 1月 1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021年 1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。”
新奥能源于 2018年 1月 1日开始执行新收入准则，上市公司将于 2020年 1月 1日起执行新收入准则，故由于新收入准则开始执行的时间不同，造成了 2018年1月1日至2019年6月30日期间，新奥能源与上市公司存在适用不同的收入准则差异。
（2）新金融工具执行时间不同
财政部于2017年3月发布了《关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知》、《关于印发修订《企业会计准则第23号——金融资产转移》的通知》、《关于印发修订《企业会计准则第 24号——套期会计》的通知》，2017年5月发布了《关于印发修订《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知》，通知中规定“在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
同时，鼓励企业提前执行。”
新奥能源于2018年1月1日开始执行新金融工具准则，上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，故由于新金融工具准则开始执行的时间不同，造成了 2018年1月1日至2019年1月1日期间，新奥能源与上市公司存在适用不同的金融工具准
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）则的差异。
（3）新租赁准则执行时间不同
财政部于2018年12月发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》，通知中规定“一、在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。”
新奥能源于 2019年 1月 1日开始执行新租赁准则，上市公司将于 2021年 1月 1日起执行新租赁准则，故由于新租赁准则开始执行的时间不同，造成了 2019年1月1日至2019年6月30日期间，新奥能源与上市公司存在适用不同的租赁准则差异。
2、固定资产残值率差异
新奥能源报告期内所采用的固定资产残值率为10%，上市公司所采用的固定资产残值率为5%，产生该差异的主要原因为新奥能源与上市公司分属于不同行业，前者为天然气下游业务，后者目前主要是煤化工业务，相关固定资产的使用年限及资产预计报废残值情况也有差异，考虑到煤化工企业在生产过程中对机器及建筑物的腐蚀情况相对较重，在资产达到使用年限后报废后处置的费用相对较多，预计残值净额较小，因此上市公司针对煤化工业务的固定资产残值率统一设定为5%，低于天然气业务固定资产残值率10%。
若新奥能源所有固定资产采用5%的残值率进行计算，则其2017年度将增加计提折旧约 6,721万元，2018年将增加计提折旧约 7,266万元，2019年 1-6月将增加计提折旧约4,042万元。
除上述差异外，新奥能源与上市公司间的会计政策和会计估计不存在较大差异。
（八）行业特殊的会计处理政策
新奥能源所处行业不存在特殊的会计处理政策。
七、标的公司下属公司的情况
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（一）下属控股子公司
截至2019年6月30日，新奥能源控股的一级子公司共有7家，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|注册资本|持股比例|成立时间|主营业务|
|1|Excellence AwardHolding CompanyLimited（嘉品控股有限公司）|1万港元和294,177,100元人民币|100%|2018年2月|投资控股|
|2|新奥液化天然气贸易有限公司|1,000港元|100%|2014年11月|贸易|
|3|ENN Gas InvestmentGroup Limited|1,000美元|100%|2000年1月|投资控股及贸易|
|4|新奥能源中国投资有限公司|1元|100%|2012年2月|投资控股|
|5|新奥（中国）燃气投资有限公司|23,177.8124万美元|100%|2004年1月|城市燃气供应、工程服务、燃气设备|
|6|新奥新瑞能源发展有限公司|50,000万元|100%|2018年4月|暂无实际业务|
|7|新奥恒新能源发展有限公司|50,000万元|100%|2018年4月|暂无实际业务|

（二）重要子公司
截至本报告书出具日，新奥能源资产总额、营业收入、净资产额或净利润占新奥能源20%以上的重要子公司有1家，为新奥燃气，具体情况如下：
1、新奥燃气基本情况
|||
|-|-|
|企业名称|新奥（中国）燃气投资有限公司|
|企业类型|有限责任公司（外国法人独资）|
|法定代表人|王玉锁|
|成立日期|2004年1月8日|
|注册资本|23,177.8124万美元|
|注册地址|北京市通州区经海五路1号院38号楼四层5-101|
|统一社会信用代码|911100007178504161|
|经营范围|（一）对城市燃气供应、电力供应、自来水供应及其他城市基础设施领域进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||
|-|
|意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款和提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务；（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；（七）购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售；（八）为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；（九）参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包；（十）根据有关规定，从事物流配送服务；（十一）经中国银行监督管理委员会批准，设立财务公司，向投资性公司及其投资企业提供相关财务服务；（十二）经商务部批准，从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；（十三）经批准的其他业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|

2、股权结构及控制关系
截至本报告书出具日，新奥燃气股权结构图如下：
新奥燃气为新奥能源的全资子公司，实际控制人为王玉锁先生。王玉锁先生具体
情况详见本节“二、股权结构及控制关系”之“（二）控股股东及实际控制人”。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）3、简要历史沿革
新奥能源在北京独资设立新奥燃气，注册资本为3,000万美元。2004年1月8日在中国国家工商管理总局登记注册，经营期限 30年，股东为：新奥燃气控股有限公司（系新奥能源的前身）。
2005年9月9日，经国家商务部批准，新奥燃气注册资本由3,000万美元增加到10,000万美元。2005年10月9日在国家工商管理总局完成变更登记，注册资本为10,000万美元，经营期限30年，股东为：新奥燃气控股有限公司。
2006年3月28日，经国家商务部批准，新奥燃气注册资本由 10,000万美元增加到23,177.8124万美元。2006年8月4日在国家工商管理总局完成变更登记，注册资本为23,177.8124万美元，经营期限30年，股东为：新奥燃气控股有限公司。
2007年5月11日，按照国家工商总局的要求，将登记机关变更为北京市工商管理局。注册资本为23,177.8124万美元，经营期限30年。股东为：新奥燃气控股有限公司。
4、主要子公司情况
截至2019年6月30日，新奥燃气主要一级控股子公司具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本|持股比例|
|1|北京新奥华鼎贸易有限公司|2,380.00万美元|100%|
|2|廊坊新奥燃气设备有限公司|1,500.00万美元|100%|
|3|浙江新奥智能装备贸易有限公司|1,000.00万元|100%|
|4|新奥能源贸易有限公司|3,020.00万美元|100%|
|5|新奥能源物流有限公司|2,223.00万美元|100%|
|6|浙江自贸区新奥船舶燃料有限公司|2,500.00万美元|100%|
|7|廊坊新奥燃气有限公司|933.39万美元|100%|
|8|新奥燃气发展有限公司|50,000.00万美元|100%|
|9|丹东新奥燃气有限公司|600.00万美元|100%|
|10|盘锦新奥燃气有限公司|200.00万美元|100%|
|11|贵港新奥燃气有限公司|350.00万美元|100%|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本|持股比例|
|12|贵港新奥燃气工程有限公司|50.00万美元|100%|
|13|青岛新奥胶城燃气工程有限公司|7,350.00万港元|100%|
|14|日照新奥燃气有限公司|560.00万美元|100%|
|15|青岛新奥智能能源有限公司|5,000.00万美元|100%|
|16|泰安新奥燃气有限公司|1,330.00万美元|100%|
|17|东平新奥清洁能源有限公司|500.00万美元|100%|
|18|烟台新奥新能源科技有限公司|11,200.00万美元|100%|
|19|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|5,000.00万元|100%|
|20|全椒新奥燃气有限公司|159.00万美元|100%|
|21|全椒新奥燃气工程有限公司|50.00万美元|100%|
|22|凤阳新奥燃气有限公司|200.00万美元|100%|
|23|凤阳新奥燃气工程有限公司|60.00万美元|100%|
|24|合肥新奥新能源发展有限公司|480.00万美元|100%|
|25|固镇新奥燃气有限公司|450.00万元|100%|
|26|新乡新奥清洁能源有限公司|3,810.00万元|100%|
|27|商丘新奥能源发展有限公司|500.00万|100%|
|28|商丘新奥燃气有限公司|700.00万美元|100%|
|29|商丘新奥燃气工程有限公司|300.00万美元|100%|
|30|含山新奥燃气有限公司|489.00万美元|100%|
|31|永州新奥燃气有限公司|10,000.00万元|100%|
|32|郴州新奥能源发展有限公司|5,000.00万元|100%|
|33|嘉禾新奥能源发展有限公司|3,000.00万元|100%|
|34|新奥（盐城）环保产业园燃气有限公司|2,000.00万港元|100%|
|35|盐城新城新奥燃气有限公司|15,839.00万港元|100%|
|36|盐城新城新奥燃气发展有限公司|1,000.00万元|100%|
|37|淮安新奥绿色能源发展有限公司|5,000.00万美元|100%|
|38|阜宁新奥燃气有限公司|700.00万美元|100%|
|39|江苏新奥清洁能源有限公司|500.00万美元|100%|
|40|泰州新奥能源发展有限公司|3,000.00万美元|100%|
|41|建湖新奥能源发展有限公司|1,000.00万美元|100%|
|42|东海县新奥新能能源发展有限公司|10,090.95万元|100%|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本|持股比例|
|43|睢宁新奥新瑞能源发展有限公司|1,200.00万美元|100%|
|44|东台新奥燃气有限公司|500.00万美元|100%|
|45|金华新奥燃气有限公司|500.00万美元|100%|
|46|金华新奥燃气发展有限公司|60.00万美元|100%|
|47|温州新奥燃气有限公司|310.00万美元|100%|
|48|温州新奥燃气工程有限公司|70.00万美元|100%|
|49|温州龙湾新奥燃气有限公司|950.00万美元|100%|
|50|永康新奥燃气工程有限公司|600.00万美元|100%|
|51|杭州仁和新奥能源发展有限公司|15,000.00万元|100%|
|52|九江新奥能源发展有限公司|25,000.00万元|100%|
|53|新奥新能源工程技术有限公司|700.00万美元|100%|
|54|寿宁新奥燃气有限公司|3,000.00万元|100%|
|55|连平新奥燃气有限公司|2,000.00万元|100%|
|56|阳江新奥燃气有限公司|2,000.00万元|100%|
|57|肇庆新奥燃气有限公司|5,270.00万元|100%|
|58|四会新奥燃气有限公司|2,800.00万元|100%|
|59|云浮新奥燃气有限公司|320.00万美元|100%|
|60|廉江新奥燃气有限公司|2,000.00万元|100%|
|61|宁德新奥燃气有限公司|10,000.00万元|100%|
|62|柘荣新奥燃气有限公司|2,000.00万元|100%|
|63|霞浦新奥燃气有限公司|3,000.00万元|100%|
|64|福安新奥燃气有限公司|6,000.00万元|100%|
|65|周宁新奥燃气有限公司|3,000.00万元|100%|
|66|宁德利拓能源有限公司|1,800.00万元|100%|
|67|南丰县中气天然气有限公司|860.32万元|100%|
|68|寿宁县中气新能源有限公司|500.00万元|100%|
|69|霞浦县中气新能源有限公司|673.00万元|100%|
|70|邢台新奥车用燃气有限公司|2,000.00万元|95%|
|71|来安新奥燃气有限公司|200.00万美元|95%|
|72|来安新奥燃气工程有限公司|60.00万美元|95%|
|73|新乡新奥燃气有限公司|1,000.00万美元|95%|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本|持股比例|
|74|肇庆市高新区新奥燃气有限公司|210.00万美元|95%|
|75|开封新奥燃气有限公司|1,000.00万美元|94%|
|76|开封新奥燃气工程有限公司|80.00万美元|94%|
|77|葫芦岛新奥燃气有限公司|120.77万美元|90.01%|
|78|葫芦岛新奥清洁能源有限公司|680.00万美元|90%|
|79|凉山新奥燃气有限公司|18,000.00万元|90%|
|80|聊城新奥燃气有限公司|743.32万美元|90%|
|81|青岛新奥燃气有限公司|5,000.00万元|90%|
|82|青岛新奥燃气设施开发有限公司|60.00万美元|90%|
|83|青岛新奥新城燃气有限公司|839.00万美元|90%|
|84|滁州新奥燃气有限公司|5,871.00万元|90%|
|85|洪泽新奥燃气有限公司|3,000.00万元|90%|
|86|盐城大丰新奥高新能源发展有限公司|1,111.11万美元|90%|
|87|宿迁新奥燃气有限公司|2,222.22万美元|90%|
|88|衢州新奥燃气有限公司|5,000.00万元|90%|
|89|衢州新奥燃气发展有限公司|60.00万美元|90%|
|90|龙游新奥燃气有限公司|300.00万美元|90%|
|91|湛江新奥燃气有限公司|8,500.00万元|90%|
|92|沾化新奥燃气有限公司|3,000.00万元|85%|
|93|湘潭新奥燃气有限公司|7,000.00万元|85%|
|94|湘潭新奥燃气发展有限公司|3,000.00万元|85%|
|95|怀化新奥燃气有限公司|3,000.00万元|85%|
|96|山东七星液化石油气有限责任公司|4,000.00万元|80%|
|97|海宁新奥燃气有限公司|500.00万美元|80%|
|98|台州新奥燃气有限公司|250.00万美元|80%|
|99|台州新奥燃气工程有限公司|250.00万美元|80%|
|100|新奥财务有限责任公司|200,000.00万元|79.50%|
|101|广州新奥燃气有限公司|10,000.00万元|73%|
|102|蚌埠新奥燃气有限公司|11,000.00万元|70%|
|103|蚌埠新奥燃气发展有限公司|60.00万美元|70%|
|104|合肥新奥燃气有限公司|578.40万美元|70%|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|注册资本|持股比例|
|105|桂阳新奥能源发展有限公司|10,800.00万元|70%|
|106|盐城新奥燃气有限公司|5,000.00万元|70%|
|107|连云港新奥燃气有限公司|4,951.21万元|70%|
|108|连云港新奥燃气工程有限公司|1,000.00万元|70%|
|109|连云港徐圩新区新奥燃气有限公司|1,430.00万美元|70%|
|110|雷州新奥燃气有限公司|1,000.00万元|70%|
|111|盐城大丰港新奥能源发展有限公司|1,500.00万美元|66.67%|
|112|莱阳新奥燃气有限公司|500.00万美元|65%|
|113|吴川新奥燃气有限公司|3,000.00万元|65%|
|114|葫芦岛中油新奥燃气有限责任公司|315.00万美元|60%|
|115|招远新奥玲珑燃气有限公司|3,500.00万元|60%|
|116|长沙新奥远大能源服务有限公司|3,500.00万元|60%|
|117|常州新奥燃气发展有限公司|60.00万美元|60%|
|118|常州新奥燃气工程有限公司|500.00万美元|60%|
|119|常州新奥建设工程有限公司|550.00万元|60%|
|120|湖南新奥清洁能源有限公司|8,696.55万元|59.42%|
|121|汕头新奥燃气有限公司|3,458.00万元|56.15%|
|122|株洲新奥燃气有限公司|13,500.00万元|55%|
|123|长沙新奥燃气有限公司|12,000. 00万元|55%|
|124|长沙新奥燃气发展有限公司|3,000.00万元|55%|
|125|株洲新奥燃气发展有限公司|100.00万美元|55%|
|126|洛阳新奥华油燃气有限公司|16,000.00万元|51%|
|127|江苏大通管输天然气有限公司|1,542.86万美元|51%|
|128|淮安国奥泛能源有限公司|50,000.00万元|51%|
|129|扬州新奥裕和燃气有限公司|4,000.00万元|51%|
|130|永康新奥燃气有限公司|800.00万美元|51%|

5、主营业务发展状况
新奥燃气为新奥能源下属最主要的经营实体，负责新奥能源中国境内主要的管道
燃气销售、汽车加气站、工程安装、燃气器具及材料销售以及综合能源业务。上述业
务的具体情况及业务模式详见本节“五、主营业务发展状况”。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）6、主要财务数据
新奥燃气近两年一期主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
||2019年6月30日/2019年1-6月|2018年12月31日/2018年度|2017年12月31日/2017年度|
|资产负债表项目||||
|总资产|2,736,718.77|2,658,961.04|2,414,342.93|
|总负债|991,475.89|1,003,438.35|1,023,288.73|
|所有者权益|1,745,242.87|1,655,522.69|1,391,054.20|
|资产负债率|36.23%|37.74%|42.38%|
|利润表项目||||
|营业收入|33,020.48|154,279.44|296,366.77|
|营业利润|61,503.13|265,769.68|182,754.01|
|利润总额|61,611.90|266,098.76|183,065.13|
|净利润|60,592.25|264,468.49|174,774.89|

注：上述财务数据为新奥燃气母公司报表且未经审计
八、主要资产权属状况、负债情况、资产质押及对外担保情况
（一）主要资产情况
根据中喜会计师出具最近两年及一期的新奥能源的审计报告，最近两年及一期新奥能源主要资产情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|资产|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|893,104.75|917,948.10|941,473.17|
|交易性金融资产|6,000.00|51,362.18|-|
|衍生金融资产|23,895.42|22,232.41|436.92|
|应收票据|179,126.85|177,912.57|126,575.68|
|应收账款|350,022.03|362,224.50|338,558.83|
|预付款项|126,164.33|242,562.95|162,190.43|
|其他应收款|134,463.00|176,935.93|139,937.23|
|存货|144,071.62|152,198.30|161,061.52|

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|合同资产|82,713.25|65,148.35|-|
|持有待售资产|-|-|5,670.44|
|一年内到期的非流动资产|458.36|8,823.35|56,983.44|
|其他流动资产|200,705.02|197,622.24|150,938.84|
|流动资产合计|2,140,724.63|2,374,970.88|2,083,826.49|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|-|-|457,944.48|
|长期应收款|2,126.86|12,838.84|9,433.15|
|长期股权投资|484,993.40|459,697.16|337,934.04|
|其他权益工具投资|12,060.79|11,310.79|-|
|其他非流动金融资产|514,639.60|484,565.40|458.85|
|投资性房地产|26,755.97|26,456.18|24,606.94|
|固定资产|3,303,199.85|3,072,409.09|2,629,038.52|
|在建工程|607,522.84|514,119.93|383,492.83|
|使用权资产|60,553.24|-|-|
|无形资产|468,983.29|430,369.21|330,821.88|
|开发支出|4,189.58|2,533.41|8,539.54|
|商誉|31,987.33|29,773.80|23,970.11|
|长期待摊费用|444.26|1,468.24|1,968.43|
|递延所得税资产|135,916.53|129,832.90|106,498.62|
|其他非流动资产|13,665.81|36,160.35|13,967.44|
|非流动资产合计|5,667,039.33|5,211,535.29|4,328,674.81|
|资产总计|7,807,763.96|7,586,506.17|6,412,501.30|

1、土地使用权
（1）境内土地使用权
截至2019年10月31日，新奥能源及其控制的子公司拥有的土地使用权413项，合计面积4,453,678.73平方米，具体情况如下：
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|1|新奥中国投|京密国用（2012出）第00038号|密云县西的大桥路9号|3,536.87|出让|2041.12.10|商务金融用地|无|

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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|2|廊坊新奥燃气有限公司|廊开国用（1999）字第00052号|廊坊开发区华祥路西|24,840.00|出让|2045.09.26|工业|无|
|3|廊坊新奥燃气有限公司|广国用（2006）第0013号|九州镇忙店一村（廊涿路北、辛庄路西）|11,750.00|出让|2043.08.20|公共基础设施用地|无|
|4|廊坊新奥燃气有限公司|廊开国用（2002）字第00037号|廊坊开发区鸿润道北侧|19,481.40|出让|2047.03.30|综合|无|
|5|廊坊新奥燃气有限公司|廊国用（2000）字第00709号|万庄-廊坊|3,815.87|出让|2050.08.18|市政公用设施|无|
|6|廊坊新奥燃气有限公司|永国用（2000）字第012572573号|永清县境内|9,045.00|出让|2050.08.17|输气管线|无|
|7|廊坊新奥燃气有限公司|廊开国用（1999）字第00075号|廊坊开发区耀华道|19,999.91|出让|2048.11.24|工业|无|
|8|廊坊新奥燃气有限公司|廊开国用（2013）字第059号|廊坊开发区云鹏道南|16,666.40|出让|2063.08.30|公共设施用地|无|
|9|北京新奥京谷燃气有限公司|京平国用（2003出）字第084号|平谷镇乐园西小区26号|3,685.50|出让|2053.04.24|机关|无|
|10|北京新奥京谷燃气有限公司|京（2016）平谷区不动产权第0016509号|平谷区平谷北街7号|12,581.80|出让|2051.01.17|工业|无|
|11|石家庄新奥燃气有限公司|裕华国用（2005）第137号|和平东路558号|30,417.97|出让|2055.06.15|公共基础设施用地|无|
|12|石家庄新奥燃气有限公司|长安国用（2007）第160号|石家庄市长安区丰收路58号|20,197.00|出让|2055.09.30|工业用地|无|
|13|石家庄新奥燃气有限公司|长安国用（2007）第165号|石家庄市长安区谈固北大街副7号|30,594.90|出让|2055.09.29|工业用地|无|
|14|石家庄新奥燃气有限公司|高新国用（2012）第00031号|高新区兴安大街以东、漓江道以南|4,000.00|出让|2062.08.29|工业用地|无|

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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|15|石家庄新奥燃气有限公司|冀（2017）石家庄市不动产权第0045226号|青园街395号|10,981.82|出让|2055.09.29|工业用地|无|
|16|石家庄新奥燃气有限公司|冀（2019）石高新不动产第0002356号|东至秦岭大街、西至昆仑大街、南至信家庄路、北至东佐路|72,850.67|出让|2069.03.14|公共设施用地|无|
|17|石家庄新奥燃气有限公司|裕华国用（2005）第138号|和平东路558号|6,436.03|出让|2034.01.31|公共基础设施用地|无|
|18|聊城新奥燃气有限公司|聊国用（2000）第851号|闫寺七里铺|25,274.50|出让|2049.12.10|公用设施|无|
|19|聊城新奥燃气有限公司|聊国用（2004）第252号 新506|光泉路东|1,977.00|出让|2054.03.05|公共设施|无|
|20|聊城新奥燃气有限公司|聊国用（2009）第139号柳变3834|光岳路西|2,390.00|出让|2042.06.30|商服用地|无|
|21|聊城新奥燃气有限公司|高国用（2009）第0900072号|高唐县汇鑫路东、人和路南|3,333.00|出让|2049.09.03|批发零售用地|无|
|22|聊城新奥燃气有限公司|聊国用（2010）第040号开变3981|光岳路东、绳张村西、李庙村北|4,604.00|出让|2036.12.28|商业|无|
|23|聊城新奥燃气有限公司|聊国用（2010）第039号开变3980|光岳路东、孟闫村北|2,508.00|出让|2036.12.28|商业|无|
|24|聊城新奥燃气有限公司|鲁（2018）聊城市不动产权第0015294号|聊高路西，北环路北|6,796.00|出让|2056.09.08|批发零售用地|无|
|25|聊城新奥燃气有限公司|聊国用(2008)第097|昌润路北段路西|1,351.00|出让|2048.06.02|商业|无|

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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|||号闫变3666|||||||
|26|青岛新奥燃气有限公司|黄国用（2006）字第225号|团结路东侧|8,721.00|出让|2051.12.09|绿化用地|无|
|27|青岛新奥燃气有限公司|黃国用（2002）字第209号|长白山路西，嘉陵江路北|2,807.90|出让|2047.03.18|工业用地|无|
|28|青岛新奥燃气有限公司|黃国用（2001）字第415号|青岛开发区长白山路西，嘉陵江路北侧|2,164.00|出让|2052.03.13|工业|无|
|29|青岛新奥燃气有限公司|黃国用（2003）字第197号|北江路南侧|1,238.06|出让|2053.03.02|市政设施|无|
|30|青岛新奥燃气有限公司|青房地权市字第201157965号|黄岛区黄河东路以北、塔山路西侧|9,242.00|出让|2051.05.25|商服（批发零售）|无|
|31|青岛新奥燃气有限公司|青房地权市字第2014116816号|黄岛区富源六号路北、红石崖二十七号路西|9,850.00|出让|2063.08.04|公共设施用地|无|
|32|诸城新奥燃气有限公司|诸国用（2002）字第02024号|东外环中段东侧|14,420.00|出让|2042.04.28|商服|无|
|33|诸城新奥燃气有限公司|诸国用（2002）字第050004号|繁荣路东首北侧|4,197.00|出让|2042.04.102045.11.28|市政公用设施|无|
|34|诸城新奥燃气有限公司|诸国用（2012）字第14002号|昌城大道与栗园街交叉口东北|13,294.00|出让|2061.12.25|工业用地|无|
|35|诸城新奥燃气有限公司|诸国用（2013)第03134号|铁路东侧、站前街西侧|3,454.00|出让|2056.06.19|仓储|无|
|36|莱阳新奥燃气有限公司|莱国用（2007）第72号|龙旺庄办事处鹿格庄村西南|10,082.00|出让|2056.12.29|工业|无|
|37|莱阳新奥燃气有限公司|莱国用（2003）第4371号|烟青一级路北|12,077.00|出让|2052.04.25|工业|无|
|38|日照新奥燃|日国用|新市区枣庄路|23,783.20|出让|2053.04.11|市政公|无|

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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
||气有限公司|(2003)第0450号|北段西侧||||用设施||
|39|日照新奥燃气有限公司|日国用（2008）第6041号|昭阳路西侧|1,847.40|出让|2047.12.05|商服|无|
|40|青岛新奥胶城燃气有限公司|鲁（2016）胶州市不动产权第0006700号|胶州市西外环路西，寺门首路北|630.32|出让|2035.11.14|公共设施用地|全体业主共有|
|41|青岛新奥胶南燃气有限公司|南国用（2007）第G101802号|胶南市长春北路以南，青岛路以西|21,262.93|出让|2057.02.15|工业|无|
|42|葫芦岛新奥燃气有限公司|葫芦岛国用(2000)字第1100159号|龙湾新区山水路2号|4,344.00|出让|2050.08.09|公共基础设施用地|无|
|43|葫芦岛新奥燃气有限公司|兴城国用（2013）第G1440460号|兴城市临海产业区|18,726.24|出让|2053.10.28|公共设施|无|
|44|葫芦岛新奥燃气有限公司|龙港国用（2013）第0044号|龙港区滨海路荒地村段|4,096.10|出让|2053.12.04|批发零售用地|无|
|45|葫芦岛新奥燃气有限公司|葫芦岛国用(2000)字第1100160号|龙湾新区山水路2号|15,459.00|出让|2044.04.26|公共基础设施用地|无|
|46|通辽新奥燃气有限公司|通国用（2004）字第1911号|通辽市科尔沁区霍林二委|20,650.35|出让|2034.05.25|商业用地|无|
|47|通辽新奥燃气有限公司|通国用（2008）第20207号|通辽市科尔沁区铁南一委|3,300.00|出让|2077.12.27|住宅用地|无|
|48|蚌埠新奥燃气有限公司|蚌国用（出让）字第03015号|蚌西路西侧|26,123.50|出让|2052.12.26|工业|无|
|49|蚌埠新奥燃气有限公司|蚌国用（出让）字第2014009号|禹会区秦集镇东至规划专用线路、西至规划路、南至用地界限、北至规划路|16,430.00|出让|2063.10.24|工业|无|

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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|50|蚌埠新奥燃气有限公司|蚌国用（出让）第07-336号|涂山路420号|12.30|出让|2073.04.08|住宅|无|
|51|蚌埠新奥燃气有限公司|蚌国用（出让）第07-337号|涂山路420号|17.00|出让|2073.04.08|住宅|无|
|52|蚌埠新奥燃气有限公司|蚌国用（出让）第07-338号|涂山路420号|11.20|出让|2073.04.08|住宅|无|
|53|蚌埠新奥燃气有限公司|蚌国用（出让）第07-339号|涂山路420号|11.10|出让|2073.04.08|住宅|无|
|54|蚌埠新奥燃气有限公司|蚌国用（出让）第07-341号|涂山路420号|17.00|出让|2073.04.08|住宅|无|
|55|蚌埠新奥燃气有限公司|蚌国用（出让）第07-342号|涂山路420号|16.80|出让|2073.04.08|住宅|无|
|56|蚌埠新奥燃气有限公司|蚌国用（出让）第07-343号|涂山路420号|1,285.00|出让|2043.04.08|商业|无|
|57|蚌埠新奥燃气有限公司|蚌国用（出让）第07355号|涂山路420号|11.20|出让|2073.04.08|住宅|无|
|58|蚌埠新奥燃气有限公司|皖（2018）蚌埠市不动产权第0023672号|高新区新奥大厦|1,128.68|出让|2050.12.31|商务金融用地|无|
|59|蚌埠新奥燃气发展有限公司|蚌国用(出让)第09147号|燕山路南侧|4,372.20|出让|2054.05.23|仓储|无|
|60|蚌埠新奥燃气发展有限公司|蚌国用（出让）第2011067号|朝阳路北路东侧、中环线南侧|3,466.38|出让|2050.12.28|其他商服用地|无|
|61|蚌埠新奥燃气发展有限公司|蚌国用（出让）第2014010号|望湖路北侧、普乐新能源东侧|5,666.67|出让|2053.10.30|批发零售用地|无|
|62|六安新奥燃气有限公司|六土金国用（2005）第c.s:6426号|六安市金安区城北乡二十铺村|10,690.00|出让|2053.01.01|工业|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|63|六安新奥燃气有限公司|六土金国用（2008）第C.B:8268号|金安区城北乡二十铺村|596.16|出让|2048.03.01|商业|无|
|64|六安新奥燃气有限公司|六土国用(2013)第9051号|六安经济开发区皋城东路以北|13,278.30|出让|2062.12.19|工业|无|
|65|滁州新奥燃气有限公司|房地权滁字第2004004643|凤凰路496号|25,113.00|出让|2053.03.23|综合|无|
|66|滁州新奥燃气有限公司|滁国用（2005）字第00154号|104国道东侧|15,129.00|出让|2053.03.31|工业|无|
|67|滁州新奥燃气有限公司|滁国用（2011）第07846号|104国道西侧，西气东输分输站北侧|14,351.20|出让|2060.06.13|工业用地|无|
|68|亳州新奥燃气有限公司|亳国用（2009）字第0019号|亳州市谯陵北路西侧|3,347.00|出让|2049.06|燃气管道设施用地|无|
|69|亳州新奥燃气有限公司|亳国用（2004）字第000020号|西外环路西侧|11,612.20|出让|2054.03.01|公共基础设施（燃气公司）|无|
|70|亳州新奥燃气有限公司|亳国用（2014）第101号|105国道西侧（古井配套产业园）|9,627.10|出让|2064.11.24|公共设施用地（供燃气用地）|无|
|71|巢湖新奥燃气有限公司|巢开国用（2005）字第003号|巢湖经济技术开发区金巢大道西侧|40,000.00|出让|2055.07.11|公共基础设施|无|
|72|巢湖新奥燃气发展有限公司|巢国用（2010）第01330号|居巢区卧牛山街道桥头村|17,358.63|出让|2059.12.30|公共基础设施|无|
|73|巢湖新奥燃气发展有限公司|巢国用（2015）第0453号|合巢经开区濡须路东侧、金巢大道以南约200米|19,939.55|挂牌出让|2054.12.05|公用设施及商业用地|无|
|74|扬州新奥燃气有限公司|邮国用（2011）第05671号|高邮镇凤凰村聂庄组|10,713.00|出让|2061.07.29|公共设施|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|75|扬州新奥燃气有限公司|邮国用（2012）字第02956号|高邮市卸甲镇东风居委会|2,770.00|出让|2061.07.06|公共基础设施用地|无|
|76|扬州新奥燃气有限公司|邮国用（2002）字第45109号|高邮经济开发区秦邮路|14,186.00|出让|2052.12.30|仓储|无|
|77|扬州新奥燃气有限公司|江苏（2018）高邮市不动产权第0003421号|高邮市三垛镇锦绣阳光小区4幢122号|46.10|出让|2051.02.18|商务金融用地|无|
|78|泰兴新奥燃气有限公司|泰国用（2003）字第241471号|泰兴镇新联村|10,523.94|出让|2052.09.17|工业用地|无|
|79|泰兴新奥燃气有限公司|泰国用（2007）第244406号|泰兴镇北二环路北侧|9,901.00|出让|2056.12.30|公共基础设施用地|无|
|80|盐城新奥燃气有限公司|盐国用（2005）字第020000092号|盐城市毓龙东路65号|2,982.60|出让|2055.04.28|公共基础设施用地|无|
|81|盐城新奥燃气有限公司|盐国用（2006）字第020000036号|盐城市毓龙东路65号|2,152.90|出让|2055.4.28|公共基础设施用地|无|
|82|盐城新奥燃气有限公司|盐开国用（2014）第0010号|盐城经济技术开发区蔡尖社区居委会|5,302.00|出让|2052.11.30|商业用地|无|
|83|盐城新奥燃气有限公司|苏（2016）盐城市不动产权第0003001号|盐城市盐都区张庄街道办事处东升居委会一组|8,024.00|出让|2056.05.05|批发零售用地|无|
|84|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054871、0054860、0054887、0054869、0054870、0054867、0054866、0054865、|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢101-109室、201、301、401、501、601、701、801、901、1001、1101、1201室|14,014.00|出让|2051.02.21|商务金融用地|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|||0054861、0054864、0054863、0054883、0054882、0054884、0054881、0054877、0054876、0054875、0054872、0054885号|||||||
|85|盐城新奥燃气有限公司|苏（2017）盐城市不动产权第0089948|盐城市盐城区大纵湖镇迎阳居委会一组|2,970.00|出让|2067.11.20|公共设施用地|无|
|86|淮安新奥燃气有限公司|淮国用（2002）字第P00244号|解放东路51号|3,789.20|出让|2052.07.26|工业|无|
|87|淮安新奥燃气有限公司|淮国用（2002）字第P00242号|化工路|10,785.90|出让|2052.07.26|工业|无|
|88|淮安新奥燃气有限公司|淮国用（2002）字第H0366号|清河区西郊村六组|15,154.29|出让|2052.07.27|工业|无|
|89|海安新奥燃气有限公司|苏海国用（2004）字第X301904号|海安镇二里村1组、平桥村28组|10,173.10|出让|2052.11.07|工业|无|
|90|海安新奥燃气有限公司|苏海国用（2015）第X301178|海安镇通学桥村24组|4,352.00|出让|2065.03.30|公共设施|无|
|91|海安新奥燃气有限公司|苏海国用（2014）第X101404号|角斜镇海港村10组，江海村5组|7,289.00|出让|2064.11.02|工业|无|
|92|海安新奥燃气有限公司|苏（2018）海安县不动产权第0009202|海安县南城街道通学桥村24组|12,125.00|出让|2068.04.25|公共设施用地|无|
|93|兴化新奥燃气有限公司|兴国用（2005）第00054号|兴化市昭阳镇私营经济城|10,813.80|出让|2055.01.05|工业用地|无|
|94|常州新奥燃气|武国用|武进高新区人|21,103.70|出让|2033.05.07|公共设|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
||发展有限公司|（2013）第02156号|民东路125号||||施用地||
|95|常州新奥燃气发展有限公司|苏（2019）武进区不动产权第0000685号|横山桥天然气接收门站土地-横山桥镇东风村委|4058.00|出让|2068.12.30|工业用地|无|
|96|常州新奥燃气发展有限公司|苏（2019）武进区不动产权第0000495号|前黄镇青洋路西侧农场浜北侧|57,537.00|出让|2068.12.14|工业用地|无|
|97|常州新奥燃气发展有限公司|苏（2019）武进区不动产权第0000859号|横山桥镇朝阳路西侧|3,477.00|出让|2069.01.07|公共设施用地|无|
|98|连云港新奥燃气有限公司|连国用（2004）字第A000809号|连云区中华西路北侧|5,464.40|出让|2053.08.14|工业|无|
|99|连云港新奥燃气有限公司|连国用（2005）字第H000023号|海州区镇海路西侧|18,021.10|出让|2053.08.14|工业用地|无|
|100|连云港新奥燃气有限公司|连国用（2005）字第X000995号|连云港市高新技术产业开发区|20,977.10|出让|2055.03.25|公共基础设施用地|无|
|101|连云港新奥燃气有限公司|东国用（2007）字第0540328号|东海县浦南镇浦南村乌龙河路南侧|13,106.00|出让|2056.12.21|基础设施|无|
|102|台州新奥燃气有限公司|黄岩国用（2007）字01600029|海棠社居海棠新村61号|1,082.00|出让|2046.10.25|公共基础设施用地|无|
|103|台州新奥燃气有限公司|黄岩国用（2007）字第01600028|海棠社居海棠新村61号|2,434.60|出让|2056.12.03|公共基础设施用地|无|
|104|台州新奥燃气有限公司|浙（2018）台州黄岩不动产权第0009081号|黄岩区松岩路东侧、委羽街南侧|1,506.00|出让|2058.05.08|批发零售用地|无|
|105|台州新奥燃气有限公司|浙（2017）台州黄岩不动产权第0018492号|西城街道倪桥村|8,329.40|出让|2025.03.17|公共设施用地|无|

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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|106|衢州新奥燃气发展有限公司|浙（2017）衢州市不动产权第0031268号|衢州市世纪大道890号7幢|15,483.00|出让|2053.12.22|工业用地|无|
|107|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2003）第4103413523号|硖石镇文宗路西、立人桥港北|5,085.00|出让|2051.06.14|市政设施用地|无|
|108|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2010）第06323号|海宁市海洲街道金龙村富家兜10号|11,517.00|出让|2056.09.10|公共设施用地|无|
|109|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2009）第4103743107号|海昌街道洛隆路373号1幢（1214）|5.53|出让|2044.12.11|商业|无|
|110|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2009）第4103743108号|海昌街道洛隆路373号1幢（1213）|5.90|出让|2044.12.11|商业|无|
|111|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2009）第4103743109号|海昌街道洛隆路373号1幢（1207）|6.28|出让|2044.12.11|商业|无|
|112|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2009）第4103743110号|海昌街道洛隆路373号1幢（1216）|5.31|出让|2044.12.11|商业|无|
|113|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2009）第4103743111号|海昌街道洛隆路373号1幢（1201）|8.17|出让|2044.12.11|商业|无|
|114|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2009）第4103743112号|海昌街道洛隆路373号1幢（1209）|5.69|出让|2044.12.11|商业|无|
|115|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2009）第4103743113号|海昌街道洛隆路373号1幢（1208）|5.78|出让|2044.12.11|商业|无|
|116|海宁新奥燃|海国用|海昌街道洛隆|6.27|出让|2044.12.11|商业|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
||气有限公司|（2009）第4103743114号|路373号1幢（1206）||||||
|117|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2009）第4103743115号|海昌街道洛隆路373号1幢（1205）|6.27|出让|2044.12.11|商业|无|
|118|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2009）第4103743116号|海昌街道洛隆路373号1幢（1210）|5.69|出让|2044.12.11|商业|无|
|119|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2009）第4103743117号|海昌街道洛隆路373号1幢（1215）|6.07|出让|2044.12.11|商业|无|
|120|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2009）第4103743118号|海昌街道洛隆路373号1幢（1211）|5.69|出让|2044.12.11|商业|无|
|121|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2009）第4103743119号|海昌街道洛隆路373号1幢（1202）|6.27|出让|2044.12.11|商业|无|
|122|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2009）第4103743120号|海昌街道洛隆路373号1幢（1204）|6.27|出让|2044.12.11|商业|无|
|123|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2009）第4103743121号|海昌街道洛隆路373号1幢（1203）|6.27|出让|2044.12.11|商业|无|
|124|海宁新奥燃气有限公司|海国用（2009）第4103743122号|海昌街道洛隆路373号1幢（1212）|5.69|出让|2044.12.11|商业|无|
|125|海宁新奥燃气有限公司|浙(2019)海宁市不动产权第0014894号|海宁是袁花镇长益路829号|123.09|出让|2050.10.25|商业用地|无|
|126|海宁新奥燃|浙（2018）海|海宁市海州街|713.07|出让|2055.12.30|综合|无|

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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
||气有限公司|宁市不动产权第0027674号|道联合路397号5层||||（办公）||
|127|海宁新奥燃气有限公司|浙（2018）海宁市不动产权第0027675号|海宁市海州街道联合路397号6层|713.07|出让|2055.12.30|综合（办公）|无|
|128|海宁新奥燃气有限公司|浙（2018）海宁市不动产权第0027676号|海宁市海州街道联合路397号3层|706.74|出让|2055.12.30|综合（办公）|无|
|129|海宁新奥燃气有限公司|浙（2018）海宁市不动产权第0027677号|海宁市海州街道联合路397号4层|706.74|出让|2055.12.30|综合（办公）|无|
|130|兰溪新奥燃气有限公司|浙（2017）兰溪市不动产权第0014109号|上华街道上华村|12,508.90|出让|2065.09.25|公共设施用地|无|
|131|兰溪新奥燃气有限公司|兰国用（2010）第101-1120号|兰溪经济开发区兰江新城振兴路南侧|18,914.50|出让|2059.12.23|工业|无|
|132|兰溪新奥燃气有限公司|兰国用（2003）字第101-5224号|兰江街道三江路46号营业房|135.00|出让|2042.08.18|办公|无|
|133|兰溪新奥燃气有限公司|兰国用（2006）第101-6347号|云山街道莲花路41幢12号|18.50|出让|2044.08.30|商业服务业|无|
|134|金华新奥燃气发展有限公司|金市国用（2005）第10-75406号|金华市工业园区M-05号地块|15,754.00|出让|2055.06.01|工业|无|
|135|温州新奥燃气有限公司|温开国用（2004）字第12490号|温州经济技术开发区滨海园区303小区|18,507.71|无|2054.05.14|工业|无|
|136|湖南银通科技有限责任公司|长国用（2016）第00967号|芙蓉区东岸乡张公岭村|13,439.97|出让|2065.10.29|工业用地|无|
|137|湘潭新奥燃气有限公司|潭国用（2005)第1400023号|雨湖区雨湖路113号|3,617.10|出让|2055.01.28|城镇混合住宅用地|无|

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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|138|湘潭新奥燃气有限公司|潭国用（2005)第2100109号|岳塘区书院路|149.60|出让|2055.01.28|公共基础设施用地|无|
|139|湘潭新奥燃气有限公司|潭国用（2005)第A02006号|响水乡石码村|440.00|出让|2055.02.24|工业|无|
|140|湘潭新奥燃气有限公司|潭国用（2005)第1100006号|雨湖区长城乡和平村|17,599.20|出让|2055.01.28|工业用地|无|
|141|湘潭新奥燃气有限公司|潭国用（2006)第2102187号|岳塘区吉安路西侧|3,710.80|出让|2051.07.05|商业用地|无|
|142|湘潭新奥燃气有限公司|潭国用（2010）第1500765号|雨湖区熙春路延长线|3,631.96|出让|2046.12.30|商业用地|无|
|143|湘潭新奥燃气有限公司|湘（2017）湘潭市不动产权第0004268号|雨湖区鹤岭街道房产科煤气维修用房|256.28|出让|2066.11.17|工业用地|无|
|144|湘潭新奥燃气有限公司|湘（2017）湘潭市不动产权第0004266号|雨湖区鹤岭街道煤气加压站|141.84|出让|2066.11.17|工业用地|无|
|145|湘潭新奥燃气有限公司|湘（2017）湘潭市不动产权第0004267号|雨湖区鹤岭街道煤气加压站|256.28|出让|2066.11.17|工业用地|无|
|146|长沙新奥燃气有限公司|望国用（2013）第440号|长沙市望城区普瑞大道与潇湘大道交通道交叉口东北角|14,983.51|出让|2053.11.12|商业用地|无|
|147|株洲新奥燃气有限公司|株国用（2011）第A0616号|天元区华山路|3,559.50|出让|2050.12.27|商业用地|无|
|148|株洲新奥燃气有限公司|湘（2018）株洲市不动产权第0069475|云龙示范区学林街道办事处响塘社区|9,220.47|出让|2058.04.02|商服用地|无|

1土地证面积：21,430.90㎡，其中6447.4㎡转让给其他公司
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|||号|||||||
|149|新乡新奥燃气有限公司|辉国用（2013）第0413001号|辉县市东二环孟庄镇东夏峰村|7,000.00|出让|2051.05.22|商服用地（批发零售用地）|无|
|150|开封新奥燃气有限公司|汴房地权证第（231918）号|开封市顺河区汴京路东段（边村）|51,330.00|出让|2055.03.08|工业|无|
|151|开封新奥燃气有限公司|汴房地权证字第（231916）号|开封市顺河区铁塔四街1号|4,533.47|出让|2055.03.08|工业|无|
|152|开封新奥燃气有限公司|汴房地产权证第289381号|宋城路|6,106.70|出让|2045.11.30|工业|无|
|153|商丘新奥燃气有限公司|商国用（2004）字第10362号|文化路南侧，包河西侧|11,846.24|出让|2055.06.01|公共基础设施|无|
|154|桂林新奥燃气有限公司|桂市国用（2005）第000160号|桂林市环城西一路224号|904.10|出让|2045.02.05|商业|无|
|155|桂林新奥燃气有限公司|桂市国用（2005）第000159号|桂林市环城西一路224号|5,409.10|出让|2045.02.05|商业|无|
|156|桂林新奥燃气有限公司|桂市国用（2005）第000158号|桂林市环城西一路224号|278.40|出让|2055.02.05|工业|无|
|157|桂林新奥燃气有限公司|桂市国用（2005）第000164号|桂林市七星区柘木乡卫家渡村|33,545.60|出让|2055.02.05|工业|无|
|158|桂林新奥燃气有限公司|永国用（2009）第774号|永福县苏桥镇苏桥工业园区|22,762.60|出让|2059.09.14|工业|无|
|159|湛江新奥燃气有限公司|湛国用（2005）第00114号|湛江市霞山临港工业基地内|51,861.60|出让|2055.05.08|工业用地|无|
|160|湛江新奥燃气有限公司|湛国用（2007）第00326号|湛江市赤坎区海滨6路5号之一|499.20|出让|2035.08.06|商业用地|无|
|161|湛江新奥燃|湛国用|湛江市赤坎区|327.10|出让|2047.04.16|商业服|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
||气有限公司|（2007）第00173号|寸金二横路31号||||务||
|162|湛江新奥燃气有限公司|湛国用（2007）第00174号|湛江市东海岛经济开发试验区民安镇民勤南路1号|2,494.50|出让|2042.01.09|工业用地|无|
|163|湛江新奥燃气有限公司|粤（2016）湛江市不动产权第0001262号|湛江奋勇高新区首期工业园区金边路以南|13,641.13|出让|2066.08.19|仓储用地|无|
|164|湛江新奥燃气有限公司|湛国用（2014）第00103号|湛江市霞山区临港工业园湖光路以南、宝石路东侧|41,482.78|出让|2062.12.31|燃气储配项目用地|无|
|165|湛江新奥燃气有限公司|粤（2019）湛江开发区不动产权第0003348号|湛江市郊民安镇民勤路南2号之二|2,494.50|出让|2042.01.09|工业用地|无|
|166|湛江新奥燃气有限公司|粤（2019）湛江开发区不动产权第0003349号|湛江市郊民安镇民勤路南2号之一|2,494.50|出让|2042.01.09|工业用地|无|
|167|贵港新奥燃气有限公司|浔国用（2013）第1332号|桂平市龙门工业区|25,977.56|出让|2063.04.27|工业用地|无|
|168|贵港新奥燃气有限公司|贵国用(2007)第1592号|贵港市金港大道南侧,城西互通式立交桥东南角|16,602.54|出让|2057.12.05|工业|无|
|169|常州新奥燃气有限公司|武国用（2009）第1205758号|邹区镇塘夏村|3,005.60|出让|2049.08.30|商业|无|
|170|常州新奥燃气有限公司|苏（2018）常州市不动产权第2013275号|江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路125-1号|17,358.50|出让|2033.05.07|公共设施用地|无|
|171|常州新奥燃气有限公司|武国用（2005)第1201573号|洛阳镇东序村|11,232.80|出让|2033.05.07|市政公用设施|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|172|常州新奥燃气有限公司|武国用（2010）第1204221号|郑陆镇和平村|3,292.50|出让|2049.08.30|批发零售|无|
|173|常州新奥燃气有限公司|武国用（2010）第1200524号|郑陆镇黄天荡村|8,447.00|出让|2059.01.20|市政公用设施|无|
|174|常州新奥燃气有限公司|武国用（2010）第1200316号|牛塘东龙路|2,568.40|出让|2058.04.27|市政公用设施|无|
|175|常州新奥燃气有限公司|武国用（2011）1205683号|横山桥镇金丰村|1,396.70|出让|2059.01.20|公共设施|无|
|176|常州新奥燃气有限公司|武国用（2005）第1204070号|湖塘镇中凉花园5号|44.30|出让|2039.05.07|商业服务业|无|
|177|永康新奥燃气有限公司|永国用（2009）第3288号|江南街道西徐村|14,367.60|出让|2036.09.26|公共基础设施用地|无|
|178|长沙星沙新奥燃气有限公司|长国用（2006）第1635号|星沙镇漓湘路|6,356.00|出让|2048.09.29|公用设施|无|
|179|肇庆区高新区新奥燃气有限公司|肇国用（2008）第W037号|肇庆高新区瑞德隆农业发展有限公司北面、30米道路西侧|32,010.77|出让|2058.05.20|工业用地|无|
|180|凤阳新奥燃气有限公司|凤国用（2010）第2786号|凤阳县府城镇七里桥凤临路南侧|2,852.97|出让|2050.08.15|商服|无|
|181|凤阳新奥燃气有限公司|皖（2016）凤阳县不动产权0004460号|凤阳县板桥镇硅工业园区|2,335.00|出让|2063.04.19|工业用地|无|
|182|凤阳新奥燃气有限公司|皖2016凤阳县不动产权第0006326号、皖2016凤阳县不动产权第0006327|凤阳工业园区蒲北社区合蚌路东侧|38,912.00|出让|2064.06.17|工业用地|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|183|盐城新城新奥燃气有限公司|盐都国用（2015）第008000051号|盐都区北蒋街道办事处江窑村三组|2,875.00|出让|2065.06.30|公共设施用地|无|
|184|盐城新城新奥燃气有限公司|盐都国用（2014）第002000004号|盐都区北龙街道办事处北龙居委会四组|2,000.00|出让|2064.04.20|工业用地|无|
|185|盐城新城新奥燃气有限公司|苏（2017）盐城市不动产权第0031659号|盐城经济技术开发区新城街道蔡尖社区居委会|719.00|出让|2067.03.09|公共设施用地|无|
|186|盐城新城新奥燃气有限公司|苏（2017）盐城市不动产权第0031830号|盐城经济技术开发区新城街道蔡尖社区居委会|6,187.00|出让|2067.03.10|公共设施用地|无|
|187|盐城新城新奥燃气有限公司|盐开国用2008第086号|盐城经济开发区蔡尖村三组|26,985.00|出让|2057.12.28|工业|无|
|188|新奥能源物流有限公司|廊开国用（2012）第178号|廊坊开发区友谊路东、薛南道南|55,462.30|出让|2052.09.17|工业用地|无|
|189|新奥能源物流有限公司|廊开国用（2012）第179号|廊坊开发区友谊路东、薛南道南|19,277.50|出让|2052.09.17|工业用地|无|
|190|新奥能源物流有限公司|廊开国用（2009）第058号|廊坊开发区东友谊路东、薛南道南|7,353.50|出让|2052.09.17|工业用地|无|
|191|杭州萧山管道燃气发展有限公司|杭萧国用（2010）第006264号|萧山区北干街道中誉现代城29栋410室|6.60|出让|2072.05.28|住宅|无|
|192|杭州萧山管道燃气发展有限公司|杭萧国用（2010）第006265号|萧山区靖江镇京明凤凰家园18栋201室|34.20|出让|2075.12.15|住宅|无|
|193|杭州萧山管道燃气发展有限公司|杭萧国用（2010）第006266号|萧山区北干街道中誉现代城29栋413室|5.70|出让|2072.05.28|住宅|无|
|194|杭州萧山管道燃气发展有限公司|杭萧国用（2012）第0100425号|城厢街道萧绍路999号|46.25|出让|2044.02.22|综合楼用地|无|
|195|杭州萧山管道燃气发展|浙（2017）萧山区不动产|萧山区城厢街道萧绍路999|46.75|出让|2044.02.22|办公|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
||有限公司|权第0068839|号10层||||||
|196|杭州萧山管道燃气发展有限公司|浙（2018）萧山区不动产权第0040226|萧山区临浦镇苎萝路153号|16.10|出让|2043.12.31|商业|无|
|197|新奥能源贸易有限公司|廊开国用（2016）第00038号|廊坊开发区华祥路西、广阳道北|723.64|出让|2052.07.30|工业用地|无|
|198|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛市国用（2008）第03002322号|老城区邙山镇望朝岭村、开洛高速公路引线东侧|41,599.70|出让|2058.03.10|公共基础设施用地|无|
|199|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛市国用（2014）第05000706号|洛阳新区市府西街西侧|7,745.50|出让|2056.09.29|机关团体用地|无|
|200|洛阳新奥华油燃气有限公司|新国用（2008）第009号|新安县磁涧镇寒鸦村|6,416.25|出让|2056.08.28|工业|无|
|201|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛市国用（2008）第04003348号|涧西区南昌路南段|1,455.00|出让|2048.03.10|其他商服用地|无|
|202|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛市国用（2007）第05000673号|洛阳新区瀛洲路以西、振兴路以南|38,371.90|出让|2057.06.04|工业用地|无|
|203|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛市国用（2007）第04010701号|涧西区中川西路与广文路交叉口西北角|3,688.40|出让|2047.06.29|其他商服用地|无|
|204|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛市国用（2010）第01001190号|灋河区旭升村下园东路北侧|4,982.20|出让|2049.11.30|批发零售用地|无|
|205|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛市国用（2014）第03000308|西工区汉宫路南侧|8,385.20|出让|2053.06.24|加油加气站（加气站）|无|
|206|泉州市燃气有限公司|泉国用2008第200164号|丰泽区城东街道东星社区|29,437.54|出让|2033.03.04|市政公用设施|无|
|207|泉州市燃气有限公司|泉国用[2009]第200102号|泉州市丰泽区津淮街东段南侧|7,557.60|出让|2032.05.26|自用办公、市政用地|无|
|208|泉州市燃气|南国用(籍)|南安市霞美镇|5,637.00|出让|2056.12.08|工业|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
||有限公司|第00070039号|长福村||||||
|209|泉州市燃气有限公司|惠国（2007）出字第040023号|惠安县辋川镇峰崎村|19,178.00|出让|2057.06.30|工业|无|
|210|泉州市燃气有限公司|狮地灵国用（2009）第0029号|石狮市高速公路连接段南侧仕林村段|4,922.00|出让|2058.12.19|公共设施用地|无|
|211|惠安县燃气有限公司|惠国用（2012）出字第170003号|惠安县324国道与惠兴街交叉口东北侧|3,666.00|出让|2052.01.20|商服（市政公用设施）|无|
|212|惠安县燃气有限公司|惠国用（2016）出字第190002号|惠安县东桥镇后建村、东桥盐场|2,934.80|出让|2065.10.21|公共设施用地|无|
|213|莱安新奥燃气有限公司|皖（2016）来安县不动产权第0005739号|来安县经济开发区黎明路20号|9,476.70|出让|2065.08.19|工业|无|
|214|巢湖新奥车用燃气有限公司|巢国用（2009）00446号|向阳南路东侧（区民营经济园内）|4,332.96|出让|工业:2057.08.14;其他2047.08.14|工业及其他商服|无|
|215|新奥燃气发展有限公司北海分公司|北国用(2006)第603646号|北海市新世纪大道南,四川路以东|11,155.40|出让|2056.09.10|其他交通设施用地|无|
|216|莱阳新奥车用燃气有限公司|莱国用（2010第332号|一级路北，龙旺庄国土所东|5,337.00|出让|2050.05.28|商业|无|
|217|洛阳新奥液化气有限公司|洛市国用（2008）第01006538号|塵河区中州东路23号楼-1、1层|308.20|出让|2077.12.13|城镇单一住宅用地|无|
|218|洛阳新奥液化气有限公司|洛市国用（2008）第03008380号|西工区健康西路6号院|1,746.50|出让|2077.12.13|城镇混合住宅用地|无|
|219|湘潭新奥燃气发展|谭国用（2011）第29S00877号|岳塘区吉安路西侧|2,137.47|出让|2046.02.20|其他商服用地|无|
|220|湘潭新奥燃气发展|谭国用（2007）第2400606号|岳塘区荷塘乡五爱村|17,898.70|出让|2055.11.04|公共基础设施用地|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|221|许昌新奥清洁能源有限公司|许市国用（2013）第08000025号|花都大道南侧|12,720.00|出让|2062.10.08|公共设施用地|无|
|222|盐城新城新奥燃气发展有限公司|亭湖国用（2013）第603678号|盐城市亭湖区盐东镇东南村民委员会五组|8,318.00|出让|2063.09.09|工业用地|无|
|223|邢台新奥车用燃气有限公司|威国用（2013）第变24号|芦头村西|9,690.64|出让|2042.12.31|商业用地|无|
|224|淮安新奥燃气发展有限公司|淮国用（2002）字第H0367号|北京新村9区|744.60|出让|2052.07.27|商业|无|
|225|淮安新奥燃气发展有限公司|淮国用（2002）字第P00243|承德南路|168.10|出让|2042.07.26|商业|无|
|226|固镇新奥燃气有限公司|固国用（2010）第2310300289号|固镇县经济开发区经二路东明星果糖北|5,184.00|出让|2059.11.05|工业|无|
|227|肇庆新奥燃气有限公司|肇国用（2008）第00855|端州区肇庆大道南侧（125区）|21,158.00|出让|2058.11.17|公用设施用地|无|
|228|肇庆新奥燃气有限公司|肇府国用（2012）第0080010号|肇庆高新区罗湖片区、珠外环高速以南|11,663.07|出让|2062.02.08|公共设施用地|无|
|229|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|蚌国用（出让）第2010170号|胜利东路267号|4,652.10|出让|2052.06.17|工业|无|
|230|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|蚌国用（出让）第2010169号|胜利东路267号|18,262.20|出让|2052.06.17|工业|无|
|231|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|蚌国用（出让）第2010167号|胜利东路北侧|4,405.60|出让|2052.06.17|工业|无|
|232|海盐新奥燃气有限公司|海盐国用（2010）第5-88号|开发区大桥新区|17,460.00|出让|2059.02.14|工业用地|无|
|233|海盐新奥燃气有限公司|浙（2018）海盐县不动产权第0015646|海盐县西塘桥街道西场北路76号复星商业|436.94|出让|2056.01.27|商服用地|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|||号|中心302室||||||
|234|淮安新奥清河车用燃气有限公司|淮A国用(2010出)第3211号|淮安市清河广州路东侧、深圳东路北侧|3,252.00|出让|2049.12.21|商业|无|
|235|滦县新奥清洁能源有限公司|滦国用2014第010号|滦县滦州镇马庄子村村西，平青大公路路东|9,278.00|出让|2054.05.19|商业用地|无|
|236|淮安新奥清浦车用燃气有限公司|苏（2016）淮安市不动产权第0104452号|运北东路北侧楚一路西侧|5,550.50|出让|2056.11.25|公共设施用地|无|
|237|淮安新奥淮阴车用燃气有限公司|淮Y国用（2009）第2167号|淮阴区王营镇营北村七组|3,843.60|出让|2049.01.10|商业|无|
|238|新乡新奥热力有限公司|新国用（2011）第06006号|工业园区新长北线以南，边界路易西，海泉精密管件东邻|91,125.10|出让|2054.10.01|工业用地|无|
|239|龙游新奥燃气有限公司|龙游国用（2012）第101-16号|东华街道城南工业区开发大道以西纬四路以北|13,322.51|出让|2060.03.25|工业用地|无|
|240|龙游新奥燃气有限公司|龙游国用（2016）第04361号|龙游工业园区模环功能区|13,333.00|出让|2060.03.25|工业用地|无|
|241|龙游新奥燃气有限公司|龙游国用（2009）第101-3600号|龙游街道大众路锦绣龙城8号楼8-4室|5.52|出让|2043.06.30|商业用地|无|
|242|永春县新奥燃气有限公司|永春国用（2011）第0885号|桃城镇榜头社区居委会|5,814.00|出让|2061.01.10|仓储-燃气储配站|无|
|243|永春县新奥燃气有限公司|永春国用（2013）第2071号|永春县苏坑陶瓷工业区|5,633.00|出让|2063.08.12|仓储-燃气仓储|无|
|244|葫芦岛新奥清洁能源有限公司|葫芦岛国用（2011）第200008号|葫芦岛经济开发区北港工业园区|27,122.00|出让|2061.05.24|公共设施用地|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|245|盘山盛泰燃气有限公司|盘山国用（2013）第000040号|盘山县太平镇杜家村|5,106.00|出让|2061.06.06|公共设施|无|
|246|盘山盛泰燃气有限公司|盘山国用（2015）第000092号|盘山县太平镇杜家村|3,122.00|出让|2055.11.30|其他商服用地|无|
|247|龙口七星液化石油气有限责任公司|龙国用（97）字第0118号|龙口开发区、环海路东|37762.24|出让|2047.05.21|石油气贮运站|无|
|248|广州新奥燃气有限公司|粤房地权证穗花字第0300047563号|广州市花都区新华镇风神大道2号|11,010.13|出让|2053.07.18|办公楼|无|
|249|广州新奥燃气有限公司|花囯用（2010）第721858号|广州市花都区狮岭镇杨二村|4,989.60|出让|2034.07.18|住宅餐饮用地|无|
|250|封开新奥燃气有限公司|封府国用（2013）第0214号|江口镇封川村委会黄沙口（321国道边）|11,999.00|出让|2063.03.26|公共设施用地|无|
|251|怀集新奥燃气有限公司|怀国用（2013）第00261号|怀集县闸岗镇郊际村工业园（1-7-02区）|16,666.80|出让|2063.01.04|公共设施用地|无|
|252|信宜新奥燃气有限公司|信府国用（2015）第0000331号|信宜市东镇六运|17,120.00|出让|2065.04.11|工业用地|无|
|253|广宁新奥燃气有限公司|宁国用(2014)第2302000594号|广宁县石涧镇横迳村委会白石村|5,563.27|出让|2043.07.16|公共设施用地|无|
|254|广宁新奥燃气有限公司|宁国用(2015)第000162号|广宁县石涧镇横迳村委会白石村|5,201.31|出让|2054.02.05|公共设施用地|无|
|255|罗定新奥燃气有限公司|罗府国用（2013）第000980号|罗定市双东街道陈皮村白沙顶|12,829.30|出让|2062.11.11|工业用地|无|
|256|安溪新奥燃气有限公司|安国用(2013)第0035974号|城厢镇中标村A-2地块|10,000.00|出让|2063.09.17|公共设施用地|无|
|257|洪泽新奥燃气有限公司|苏（2019）洪泽区不动产|开发区东一道北侧，328省道|17,907.00|出让|2063.10.29|工业用地|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|||第0002602|东侧||||||
|258|泉州市新奥车用燃气发展有限公司|泉国用(2012)第200057号|东海综合大道南侧、经十八路东侧地块内|3,850.00|出让|2052.01.16|批发零售用地（天然气加气）|无|
|259|泉州市新奥车用燃气发展有限公司|泉国用（2013）第100009号|泉州市鲤城区江南街道亭店社区池峰路南侧|5,630.20|出让|2052.09.25|批发零售用地（天然气加气）|无|
|260|泉州市新奥车用燃气发展有限公司|泉国用（2014）第200216号|泉州城东加气站|2,672.60|出让|2054.02.27|商服用地-批发零售用地（汽车加气）|无|
|261|泉州市新奥车用燃气发展有限公司|狮地宝国用（2015）第00217号|石狮市北环路南侧宝盖后垵村段|3,986.00|出让|2053.12.18|批发零售用地|无|
|262|泉州市新奥车用燃气发展有限公司|泉国用（2014）第200215号|北峰片区泉州软件园南侧西埔山（北峰加气站）|3,602.30|出让|2054.02.27|批发零售用地（汽车加气站）|无|
|263|永州新奥燃气有限公司|永（冷）国用（2015）第010069号|冷水滩区九嶷大道与科技园交汇处西北角|30,717.45|出让|2065.11.02|公共设施用地|无|
|264|宁乡新奥燃气有限公司|湘（2016）宁乡县不动产权第0005024号|宁乡县城郊街道木佳社区|9,977.30|出让|2066.07.18|工业用地|无|
|265|宁乡新奥燃气有限公司|湘（2019）宁乡市不动产权第0008308号|宁乡市城郊街道沩丰社区|4,366.96|出让|2069.03.19|工业用地|无|
|266|云浮新奥燃气有限公司|粤（2016）郁南县不动产权00146号|郁南县封开连接线边|11,327.36|出让|2066.09.08|公共设施用地|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|267|云浮新奥燃气有限公司|粤（2018）郁南县不动产权第0000410|郁南县封开连接线|2,351.00|出让|2067.12.14|公共设施用地|无|
|268|灌南新奥燃气有限公司|苏（2017）灌南县不动产权第0001479号|灌南县经济开发区（新海西大道西侧）|1,465.00|出让|2056.06.28|商服用地|无|
|269|灌南新奥燃气有限公司|苏（2017）灌南县不动产权第0001453号|灌南县经济开发区（新海西大道西侧）|16,517.00|出让|2064.09.01|公共设施用地|无|
|270|凤阳新奥交通清洁能源有限公司|皖（2018）凤阳县不动产权第0004788号|凤阳县大庙镇凤庙路西侧|5,083.00|出让|2057.04.04|批发零售用地|无|
|271|凤阳新奥交通清洁能源有限公司|皖（2018）凤阳县不动产权第0004789|凤阳县大庙镇凤庙路西侧|5,083.00|出让|2057.04.04|批发零售用地|无|
|272|龙岩新奥燃气有限公司|永国用（2015）第T892号|高陂镇高新园区内|16,910.00|出让|2062.03.02|工业用地|无|
|273|清远新奥燃气有限公司|粤（2018）连州市不动产权第0010886号|清远民族工业园09-02-01地段|7,544.04|出让|2068.10.12|工业用地|无|
|274|绥德新奥交通清洁能源有限公司|绥德县（2014企）第2014011号|四十铺镇物流园区6108262013C08号宗地|37,622.70|出让|2064.07.14|工业用地|无|
|275|潍坊新奥清洁能源有限公司|昌国用（2013）第717号|卜庄镇辛沙路北金晶大道西|2,800.00|出让|2052.10.10|批发零售用地|无|
|276|徐州新奥清洁能源有限公司|贾国土资国用（2016）第01439号|贾汪区徐贾快速通道南侧，泉城路西侧|3,663.00|出让|2055.08.24|批发零售用地|无|
|277|青岛新奥智能能源有限公司|鲁（2016）青岛市黄岛区不动产权第0010976号|开发区团结路2877-1号青岛中德生态园体验运营中心|4,826.00|出让|2063.04.07|工业用地|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|278|湘潭九华新奥清洁能源有限公司|潭九国用（2015）第A01017号|湘潭九华示范区江南大道以西、标志西路以南|10,961.90|出让|2064.08.29|市政公用设施|无|
|279|界首市新奥阜康天然气利用有限责任公司|界国用(2013)第15188号|东环路东侧胜利路北侧|3,802.02|出让|2053.10.30|公共设施（供燃气用地）|无|
|280|界首市新奥阜康天然气利用有限责任公司|皖（2017）界首市不动产权第0001794号|界首市大黄镇光武大道西侧|26,835.35|出让|2067.05.26|工业用地|无|
|281|界首市新奥阜康天然气利用有限责任公司|皖（2017）界首市不动产权第0001966号|界首市大黄镇光武大道西侧|4,491.18|出让|2057.05.26|其他商服用地|无|
|282|泰兴市盛泰新奥车用燃气有限公司|泰国用（2012)第11931号|泰兴市区阳江路北侧、科技路西侧|2,943.00|出让|2052.12.17|批发零售用地|无|
|283|醴陵新奥燃气有限公司|湘（2018）醴陵市不动产权第0001166号|国瓷街道办事处横店村|12,330.30|出让|2064.09.15|公共设施用地|无|
|284|吴川新奥天然气有限公司|吴府国用（2012）第00574号|吴川市黄坡镇深圳龙岗（吴川）产业转移工业园内|24,729.80|出让|公共设施2062.07.03;工业2059.01.24|工业用地、公共设施用地|无|
|285|睢宁万丰天然气有限公司|睢土国用（2014）第18994号|睢宁县东外环东侧、徐淮路以南|12,044.34|出让|2054.05.23|公共设施用地|无|
|286|青岛新奥中油燃气有限公司|鲁（2017）青岛市黄岛区不动产权第0042259号|黄岛区泊里镇沙岭子村北、204国道以南|16,406.00|出让|2067.02.05|公共设施用地|共有|
|287|阳江新奥燃气有限公司|西府国用（2015）第054号|阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园B01-03A地块|20,007.10|出让|2064.12.18|公共设施用地|无|
|288|河源市管道燃气发展有|河国用（2014）第|市区黄沙大道以东纬十四路|10,000.00|出让|2052.01.15|公共设施用地|无|

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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
||限公司|01957号|南边||||||
|289|河源市管道燃气发展有限公司|河国用（2015）字第00068号|源城区高塘陶瓷工业园内205国道西北面|40,902.00|出让|2055.05.20|工业|无|
|290|东源新奥燃气有限公司|东府国用（2013）第011957号|东源县蝴蝶岭工业园01-07地块|3,125.00|出让|2059.07.08|工业用地|无|
|291|沾化新奥燃气有限公司|沾国用(2014)第247号|沾化县下河乡滨孤路以北、邵家村以东|20,093.00|出让|2064.03.23|公共设施用地|无|
|292|达拉特旗新奥清洁能源有限公司|蒙（2017）达拉特旗不动产权第0002978号|达拉特旗三塥梁工业园区经七路东、绕城路南G2016-18号地块|2,376.40|出让|2056.09.20|商服用地|无|
|293|冕宁新奥燃气有限公司|冕国用（2015）第0482号|冕宁县石龙镇双桥村一、二组|12,467.99|出让|2065.10.27|工业|无|
|294|兴和县新奥清洁能源有限公司|兴国用（2016）第025号|兴和县城关镇恒江土天村、兴丰公路东侧|3,676.00|出让|2056.05.20|商服用地|无|
|295|青岛新奥清洁能源有限公司|鲁（2019）青岛市黄岛区不动产权第0008177号|黄岛区汉江路16号泛能站全幢01、生产调度楼全幢01、门卫全幢01|8,888.30|出让|2066.03.10|工业用地|共有|
|296|青岛新奥清洁能源有限公司|鲁（2018)青岛市黄岛区不动产权第0154506号|黄岛区滨海一路东、滨海二路北|6,527.30|出让|2066.09.11|公共设施用地|共有|
|297|含山新奥燃气有限公司|含国用（2015）第01455号|含山经济开发区|1,609.00|出让|2055.01.26|其他商服|无|
|298|含山新奥燃气有限公司|含国用（2015）第01456号|含山经济开发区|3,031.00|出让|2065.01.26|工业|无|
|299|含山新奥燃气有限公司|皖（2016）含山县不动产|含山县林头工业园区(双前村|6,860.00|出让|2066.10.25|公共设施用地|无|

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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|||权第0001349号|委会）||||||
|300|含山新奥燃气有限公司|皖（2018）含山县不动产权第0001164号|林头镇含山工业园区101/201室|6,860.00|出让|2067.02.25|公共设施用地|无|
|301|宁波大榭开发区燃气有限公司|甬国用（2012）第1200576号|大榭开发区行政商务区豪都花园东南侧地块|1,139.81|出让|2056.06.01|公共基础设施用地|无|
|302|宁波大榭开发区燃气有限公司|甬国用（2012）第1200597号|大榭开发区海昌路8号|2,253.54|出让|2056.08.02|公共基础设施用地|无|
|303|宁波大榭开发区燃气有限公司|浙（2017）宁波市大榭不动产权第0027846号|大榭开发区榭东北HT-13块地|13,552.83|出让|2066.12.20|公共设施用地|无|
|304|阜宁新奥燃气有限公司|苏（2017）阜宁县不动产权第0004611号|阜宁县沟墩镇朝阳居委会三组|2,625.09|出让|2067.01.24|公共设施用地|无|
|305|上饶经济开发区仁恒天然气有限公司|绕府开发国用（2013）第23号|上饶经济技术开发区近期拓展区|33,333.33|出让|2063.09.14|公共设施|无|
|306|汝州新奥燃气有限公司|豫（2017）汝州市不动产权第0002535号|河南省平顶山市汝州市风穴路街道办事处吴洼村委会规划一路南侧，向阳路以北，龙山大道以西，规划二路以东|14,320.97|出让|2057.05.26|批发零售用地|无|
|307|宁德新奥燃气有限公司|闽（2018）宁德市不动产权第0021402号|宁德市蕉城区金涵乡张厝里金溪南侧|3,431.00|出让|2045.11.23|公共设施用地|无|
|308|建德新奥清洁能源有限公司|浙(2016)建德市不动产权0000076|大同镇工业功能区|11,370.00|出让|2066.08.17|工业用地|无|

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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|||号|||||||
|309|昌乐新奥燃气有限公司|鲁（2016）昌乐县不动产权第0000012号|宝昌路西侧，北外环路南|13,202.00|出让|2065.12.20|公共设施用地|无|
|310|徐州新奥清洁能源有限公司贾汪分公司|贾国土资国用（2016）第01439号|贾汪区徐贾快速通道南侧，泉城路西侧|3,663.00|出让|2055.08.24|批发零售用地|无|
|311|龙川新奥清洁能源有限公司|粤（2016）龙川县不动产权第20160000318号|深圳宝安（龙川）产业转移工业园8-3-1地块|10,653.26|出让|2066.09.05|工业用地|无|
|312|怀来新奥燃气有限公司|冀（2018）怀来县不动产权第0002168号|怀来县小南辛堡镇小山口村|16,274.00|出让|2067.10.25|公共设施用地|无|
|313|霞浦新奥燃气有限公司|闽（2018）霞浦县不动产权第0004024号|霞浦经济开发区大沙片区46号地块|14,649.10|出让|2067.12.01|公共设施用地|无|
|314|霞浦新奥燃气有限公司|闽（2108）霞浦县不动产权第0005397号|霞浦县牙城工业集中区|8,344.70|出让|2068.01.08|公共设施用地|无|
|315|金华新奥能源发展有限公司|浙（2018）金华市不动产权第0043055号|江南现代大道以南，金星南街延伸以西|4,695.52|出让|2068.06.28|工业用地|无|
|316|德昌新奥燃气有限公司|川（2018）德昌县不动产权第0002003号|德昌县德州镇大坪村清泉坝农业合作社|21,329.00|出让|2058.05.08|公共设施用地、其他商服用地|无|
|317|株洲九丰天然气有限公司|株县国用（2014）第785号|株洲县洲坪乡江边村|21,887.50|国有出让|2064.06.27|工业用地|无|
|318|山东鲁鸿天然气有限公司|乐国用（2014）第CL258号|城南街道宝通街北侧、丹河泄洪渠西侧|3,315.00|出让|2053.09.05|批发零售|无|

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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|319|山东鲁鸿天然气有限公司|乐国用（2015）第CL136号|五图街道宝通街北侧、丹河泄洪渠西侧|2,696.00|出让|2055.05.20|商业|无|
|320|山东鲁鸿天然气有限公司|鲁（2018）青州市不动产权第0006419号|谭坊镇王家羊村，东至谭郑路，西至王家羊村地|5,333.00|出让|2068.04.18|公共设施用地|无|
|321|杭州余杭新奥能源发展有限公司|浙（2017）余杭区不动产权第0199328号|余杭区东湖街道工农社区|12,720.40|出让|2067.11.07|工业用地|无|
|322|九江新奥能源发展有限公司|赣（2018）九江市不动产权第0034907号|九江经济技术开发区城西港区港城大道以南、江一路以东、江边河路以西|31,481.66|出让|2068.03.22|工业用地|无|
|323|萍乡新奥长丰燃气有限公司|赣（2019）湘东区不动产权第0000793号|湘东区下埠镇长春村|11,989.00|出让|2062.10.11|工业|无|
|324|寿光新奥能源发展有限公司|鲁（2018）寿光市不动产权第0015539号|寿光市羊口镇渤海大道南，高新路西|33,062.00|出让|2064.05.15|工业用地|无|
|325|舟山普陀新奥能源发展有限公司|浙（2018）普陀区不动产权第0010957号|普陀经开区展茅区域（一期）A-34地块|2,635.22|出让|2068.07.03|工业用地|无|
|326|安徽省安燃燃气有限公司|东国用（2015）第6278号|撮镇镇裕溪路以北、沪汉蓉高铁以东|7,944.00|出让|2055.04.20|批发零售|抵押|
|327|安徽省安燃燃气有限公司|东国用（2009）第2467号|肥东县撮镇镇龙塘工业聚集区|9,143.00|出让|2059.07.10|工业用地|抵押|
|328|巢湖市安燃燃气有限公司|巢国用（2014）第1770号|中庙街道店中路西侧、中庙中学北侧|19,898.00|挂牌出让|2064.03.05|公共设施用地（供气）|无|
|329|巢湖槐燃燃|皖（2017）巢|巢湖市槐林镇|4,756.00|挂牌出让|2067.05.25|供燃气|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
||气有限公司|湖市不动产权第0495262号|工业集中区，平安大道东侧||||用地||
|330|聊城开发区金奥能源有限公司（含高新区分公司）|聊国用（2014）第261号 开181|聊城经济开发区松花江路东首路南|5,266.00|出让|2064.06.23|公共设施用地|无|
|331|聊城开发区金奥燃气有限公司|聊国用（2016）第016号 开240|开发区、松花江路南、东外环路西|11,077.00|出让|2064.06.23|公共设施用地|无|
|332|舟山市定海新奥能源发展有限公司|浙（2018）定海区不动产权第0023339号|定海区马岙街道（定海工业园区内）|3,217.00|出让|2068.09.29|工业用地|无|
|333|叶县东方天然气有限公司|叶国用（2015出）第0615052号|叶县产业集聚区东环路东侧|11,645.00|出让|2065.03.19|工业用地|无|
|334|东营新奥燃气有限公司|鲁（2018）广饶不动产权第0015891号|广饶县花官镇河柏寝路以南，朝宗路以东|5,144.00|出让|2067.02.14|公共设施用地|无|
|335|将乐县天成天然气有限公司|将国用（2014）第0278号|将乐县古镛镇积善工业园区|11,422.70|出让|2061.06.08|工业用地|无|
|336|明溪县天成天然气有限公司|明土国用（2014）第000856号|明溪经济开发区D区18号|10,013.00|出让|2064.08.27|公共设施用地|无|
|337|峡江县天成天然气有限公司|赣（2016）峡江县不动产权第0001075号|峡江县水边镇城南工业园区|20,513.44|出让|2064.06.26|工业用地|无|
|338|廊坊广核开新能源服务有限公司|冀（2017）廊坊开发区不动产权第0000016号|廊坊开发区四光路南，廊坊卫生职业学院西侧|39,800.55|出让|2067.01.03|公共设施用地|无|
|339|寿光新奥天然气利用有限公司|鲁（2016）寿光市不动产权第0002638号|寿光市文家街道大西环以西、西文联办小学以北|6,214.00|出让|2066.12.12|公共设施用地|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|340|宁德新奥能源发展有限公司|闽（2019）宁德市不动产权第0005451号|宁德市蕉城区七都镇三屿新区内104国道东侧（区块1）|18,682.00|出让|2069.04.10|工业用地|无|
|341|绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司|黑（2018）绥化市不动产权第0038796号|绥化市北林区绥兰路3.3公里路北|24,903.00|出让|2051.06.26|商服用地|共有|
|342|广州新奥燃气有限公司|花国用（2010）第721858号|广州市花都区狮岭镇杨二村|4,989.60|出让|2034.07.18|住宿餐饮用地|无|
|343|瑞安市新奥能源发展有限公司|浙（2019）瑞安市不动产权第0038101号|瑞安市江南片区泛能网项目地块|15,439.83|出让|2069.06.18|工业用地|无|
|344|怀仁新奥燃气有限公司|怀国用（2012）第0160号|怀仁县郝家寨村南|12,000.00|出让|2061.09.23|公共设施|无|
|345|龙游中机新奥智慧能源有限公司|浙（2017）龙游不动产权第0000743号|东华街道开源路45号（城南工业区）等|10,000.00|出让|2056.08.31|工业用地|抵押|
|346|福建省闽昇燃气有限公司|靖国用（2011）第10524号|南靖县靖城镇高新技术产业园区兰陵路|19,255.00|出让|2061.10.08|工矿仓储用地-工业用地（器材制造业）|无|
|347|南丰县中气天然气有限公司|赣（2019）南丰县不动产权第0003712号|黄金工业园区|16,577.95|出让|2065.08.31|工业用地|无|
|348|日照新奥能源储配有限公司|日开国用（2015）第000002号|日照市经济开发区拉萨路东、哈密路南|15,333.00|出让|2064.10.08|公共设施用地|无|
|349|池州新奥能源发展有限公司|皖（2016）池州市不动产权第0000028号|池州市贵池区前江工业园|33,333.00|出让|2066.01.13|工业用地|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|350|沧州市南大港管理区盛德燃气有公司|沧渤国用（2009）第701号|南大港产业园区二分区西北大队|5,360.50|出让|2059.07.18|仓储用地|无|
|351|沧州市南大港管理区盛德燃气有公司|沧渤国用（2015）第N-130号|南大港产业园区二分区西北大队，规划路南侧|15,165.88|出让|2055.06.11|批发零售用地|无|
|352|沧州市南大港管理区盛德燃气有公司|沧渤国用（2016）第N-002号|南大港产业园区东兴工业园区|5,000.00|出让|2065.12.29|公共设施用地|无|
|353|合肥新奥中汽能源发展有限公司|合国用（2007）第901号|清溪路|7,333.36|出让|2058.08.01|工业|无|
|354|合肥新奥中汽能源发展有限公司|合国用（2010）第401号|清溪路|3,601.29|出让|2049.12.28|油气合建站|无|
|355|合肥新奥中汽能源发展有限公司|合国用（2010）第402号|清溪路|2,303.22|出让|2053.08.01|工业|无|
|356|合肥新奥中汽能源发展有限公司|合国用（2010）第403号|清溪路|343.18|出让|2053.08.01|工业|无|
|357|大庆高新博源热电有限公司|黑（2018）大庆市不动产权第0114825号|大庆市林源新区（林源工业区）|172,064.52|出让|2068.09.04|工业用地|无|
|358|孟村回族自治县盛德燃气有限公司|孟国用（2015）第19号|孟村县希望新区|5,873.50|出让|2061.10.08|工业用地|无|
|359|寿光新奥天然气利用有限公司|鲁（2016）寿光市不动产权第0002638号|寿光市文家街道大西环以西、西文联办小学以北|6,214.00|出让|2066.12.12|公共设施用地|无|
|360|宁阳金鸿天然气有限公司|鲁（2017）宁阳县不动产权第0000423号|宁阳经济开发区钜平大街与伏山路交叉口|8,890.90|出让|2062.06.25|工业用地|共有|
|361|宁阳金鸿天然气有限公司|鲁（2017）宁阳县不动产权第0000422|宁阳经济开发区钜平大街与伏山路交叉口|4,858.10|出让|2054.12.24|商服用地|共有|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称||土地证号|位置||面积（㎡）||取得方式||终止日期||用途||他项权利/共有情况|
||||号||||||||||||
|362|古田县中气新能源有限公司||闽（2018）古田县不动产权第0019201号|古田县大甲工业园区第四期用地8号宗地||13,464.43||出让||2064.06.11||公共设施用地||无|
|363|||桂（2019）河池市不动产权第0013155号|||||||||||无|
|||河池新奥生|||||||||||||
||||||大任产业园土||||||||公共设||
|||富能源发展|||||6645.80||出让||2069.02.28||||
||||||地||||||||施用地||
|||有限公司|||||||||||||
|364|青岛新奥智能能源有限公司||鲁（2019）青岛市黄岛区不动产权第0037558号|黄岛区团结路北侧、中德生态园38号线西侧||2,305.00||出让||2066.10.17||工业用地||无|
|365|青岛新奥智能能源有限公司||鲁（2019）青岛市黄岛区不动产权第0044221号|黄岛区团结路北||3,534.00||出让||2064.12.4||工业用地||无|
|366|孟村回族自治县盛德燃气有限公司||孟国用06-68号|县城武港路南侧||536.09||出让||2044.05.26||商业服务业||无|
|367|岳阳新奥能源发展有限公司||湘（2019）岳阳市不动产权第21182号|岳阳经济开发区十字坡路以东，大王庙以南||16,662.90||出让||2069.07.10||工业用地||无|
|368|河池新奥生富能源发展有限公司||桂（2019）河池市不动产权第0013155号|河池市金城江区大任产业园内||6,645.80||出让||2069.02.28||公共设施用地||无|
|369|常州新奥燃气发展有限公司||苏（2019）武进区不动产权第0000859号|横山桥镇朝阳路西侧||3,477.00||出让||2069.01.07||公共设施用地||无|
|370|东莞市新奥车用燃气发展有限公司||粤（2019）东莞不动产权第0344912号|东莞市樟木头镇官仓社区莞樟东路旁||6,571.90||集体土地||2051.08.14||零售商业用地||无|
|371|六安新奥燃气有限公司||皖（2019）六安市金安不动产权第0009037号|金安区张店镇太平桥村||4,703||出让||2059.06.07||公共设施用地||无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|372|兴化新奥燃气有限公司|苏（2019）兴化不动产权第0017959号|兴化市竹泓镇大周公路西侧|20,670.30|出让|2066.04.24|公共设施用地|无|
|373|广州番禺新奥燃气有限公司|粤（2019）广州市不动产权第07213837号|番禺区龙镇珠江甘蔗试验地|16,666.00|出让|2061.02.16|公共设施用地|无|
|374|广州番禺新奥燃气有限公司（证照上仍为广州市番禺煤气有限公司）|穗府国用（2014）第04100036号|南沙区黄阁镇留东村|1,478.00|出让|2060.04.23|公共设施用地|无|
|375|广州番禺新奥燃气有限公司（证照上仍为广州市番禺煤气有限公司）|G15-00380|灵山镇九比村|1,157.00|出让|2052.11.28|工业用地|无|
|376|青岛新奥燃气有限公司|青房地权市字第20082721号|开发区团结路1155号4栋、5栋|20,071.40|出让|2051.08.05|市政公共设施|无|
|377|日照新奥燃气工程有限公司|鲁（2019）日照市不动产权第0022396号|日照市海曲东路南、文登路西（太阳海岸）004幢08单元401号|24,191.2|出让|2073.11.11|住宅用地|无|
|378|青岛新奥新城燃气有限公司|城国用（2003）字第116号|古庙头村|14,055.00|出让|2053.04.07|工业|无|
|379|莱芜金鸿管道天然气有限公司|莱芜市集用（2013）第0133号|口镇下水河村村民集体|2,610.00|批准拨用企业用地|2055.09.30|工业用地|无|
|380|廊坊新奥燃气有限公司|廊国用（1999）字第01309号|廊坊市规划区万庄采油四厂北侧|10,869.32|划拨、出让|2068.06.15|天然气输配站、住宅|无|
|381|蚌埠新奥燃气有限公司|蚌国用（划拨）第05231|中荣街120号内2号楼|76.70|划拨|无|办公|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|||号|||||||
|382|蚌埠新奥燃气有限公司|蚌国用（划拨）第05232号|奋勇街78号4栋|12.50|划拨|无|住宅|无|
|383|蚌埠新奥燃气有限公司|蚌国用（划拨）第05233号|青年街280号内|21.20|划拨|无|商业|无|
|384|滁州新奥燃气有限公司|皖（2019）滁州市不动产权第0007553号|铜陵路南侧、油坊路西侧|7,357.00|划拨|无|公共设施用地|无|
|385|亳州新奥燃气有限公司|亳国用（2011）字第01009号|307省道东侧、规划陈思路南侧|21,046.20|划拨|无|公共设施用地|无|
|386|泰兴新奥燃气有限公司|泰国用（2001）字第434838号|泰兴市泰兴镇国庆二村新村8号楼西|480.00|划拨|无|商业用地|无|
|387|泰兴新奥燃气有限公司|泰国用（2013)第9787号|泰兴市河失镇司马村|2,320.00|划拨|无|公共设施用地|无|
|388|淮安新奥燃气有限公司|淮A国用(2010划)第2901号|武墩镇普墩村|30,585.10|划拨|无|公共基础设施用地|无|
|389|连云港新奥燃气有限公司|连国用（2008）字第XP005376号|开发区大浦工业区西环路东|1,760.10|划拨|无|公共基础设施用地|无|
|390|长沙新奥燃气有限公司|长国用（2005）第1238号|长沙县星沙镇螺丝村、杨高村|11,970.00|行政划拨|无|市政公共设施|无|
|391|长沙新奥燃气有限公司|长国用（2006）第035517号|高新区A01地块|42,616.31|行政划拨|无|市政公共设施|无|
|392|株洲新奥燃气有限公司|潭国用（2008）第2600010号|岳塘区易家湾镇红旗村、昭山乡黄茅村|21,463.00|划拨|无|管道运输用地|无|
|393|开封新奥燃气有限公司|豫（2016）开封市祥符区不动产权第0000002号|河南省开封市祥符区杜良乡小岗村鹅湾村|9,084.80|划拨|无|管道运输用地|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|394|开封新奥燃气有限公司|汴房地产权证第236326号|郑汴公路南侧（杏花营镇安墩寺）|19,383.38|划拨|无|公共设施用地|无|
|395|开封新奥燃气有限公司|豫（2017）开封市祥符区不动产权第0000004号|河南省开封市祥符区西姜寨乡横寨村东|5,573.93|划拨|无|管道运输用地|无|
|396|开封新奥燃气有限公司|汴房地权证字第（231922）号|开封市鼓楼区自由路中段平安商厦|597.28|划拨|无|商业办公|无|
|397|商丘新奥燃气有限公司|豫（2018）商丘市不动产权第0002464号|河南省商丘市雎阳区民欣街道办事处东至蔡河和曹吴庄村委会方庙西组、南至商永公路和曹吴庄村委会方庙西组|16,115.15|划拨|无|公共设施用地|无|
|398|商丘新奥燃气有限公司|豫（2019）商丘市不动产权第0005409号|河南省商丘市雎阳区民欣街道办事处蔡河西侧、曹吴庄村委会方庙东组南侧|30,343.29|划拨|无|公共设施用地|无|
|399|常州新奥燃气有限公司|武国用（2014）第24429号|洛阳镇戴洛路88号|11,027.92|划拨|无|公共设施用地|无|
|400|常州新奥燃气有限公司|苏（2018）常州市不动产权第2030601号|雪堰镇|3,080.00|划拨|无|公共设施用地|无|
|401|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛市国用（2009）第03001743号|西工区机场路东侧|4,817.20|划拨|无|公共基础设施用地|无|
|402|泉州市燃气有限公司|晋国用（2009）第00913号|晋江市罗山街道社店社区|1,800.00|划拨|无|公共设施|无|
|403|湖南新奥燃气储配有限公司|长国用（2010）第|长沙县星沙街道办事处星城|64,334.00|划拨|无|公共设施用地|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
|||5097号|社区A区218号||||||
|404|怀化新奥燃气有限公司|湘（2019）怀化市不动产权第0027178号|怀化市怀黔路与高堰路交汇处城南加气站|29,926.35|划拨|无|公共设施用地|无|
|405|江苏华海管道燃气有限责任公司（已更名为洪泽新奥燃气有限公司）|洪国用(2008)第1375号|县城东七道南侧，砚临河东侧|12,042.00|划拨|无|市政公共设施用地|无|
|406|天长新奥燃气有限公司|皖（2019）天长市不动产权第0004011号|天长市经济开发区建设西路以北经三路以西|11,154.08|划拨|无|公共设施用地|无|
|407|天长新奥燃气有限公司|皖（2019）天长市不动产权第0004763号|天长市铜城镇余庄路北侧、余庄支路西侧|13,669.00|划拨|无|公共设施用地|无|
|408|天长新奥燃气有限公司|皖（2019）天长市不动产权第0004807号|天长市杨村镇杨村社区|1,487.00|划拨|无|公共设施用地|无|
|409|天长新奥燃气有限公司|皖（2019）天长市不动产权第0004726号|天长市杨村镇沂湖大道南侧杨村社区肖庄组|4,048.00|划拨|无|公共设施用地|无|
|410|天长新奥燃气有限公司|皖（2019）天长市不动产权第0004799号|天长市桐城镇余庄路北、余庄支路西侧|13,669.00|划拨|无|公共设施用地|无|
|411|天长新奥燃气有限公司|皖（2019）天长市不动产权第0004292号|天长市建设路北侧经三路西侧|19,307.00|划拨|无|公共设施用地|无|
|412|怀仁新奥燃气有限公司|怀国用（2008）第0062号|怀仁县郝家寨村南|5,209.90|划拨|无|天然气输配气|无|
|413|南安市燃气|南国用|柳城办事处金|6,667.00|划拨|无|公共管|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|土地证号|位置|面积（㎡）|取得方式|终止日期|用途|他项权利/共有情况|
||有限公司|（2015）第00150293号|街居委会||||理与公共服务用地||

标的公司持有的土地使用权中，共计34项土地为划拨用地，其中：①共计29项土地的用途为公共设施用地、管道运输用地等城市基础设施用地。根据新奥能源出具的确认的文件，新奥能源的子公司按照《土地使用权证》载明的范围及用途使用该等土地，未被要求收回或变更为出让土地；②5项土地的用途为商业或办公、住宅用地，不属于《划拨用地目录》所列范围，但该等土地使用面积合计为 1,187.68平方米，占新奥能源整体土地使用面积的比例极低，该等情形对新奥能源未来生产经营影响极小。
根据新奥能源出具的确认文件，新奥能源及其子公司未因前述划拨土地问题受到土地主管部门的处罚。
（2）境外土地使用权
新奥能源之子公司在美国拥有10项土地，面积共计46.467英亩。
（3）尚未办理土地使用权证书的土地情况
截至2019年10月31日，新奥能源控制的子公司存在以下土地尚未办理土地使用权证书，具体情况如下：
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|序号|公司名称|坐落|面积（m2）|用途|备注|
|1|青岛新奥燃气有限公司|黄岛区嘉陵江路北、长白山路西|1,614.00|办公楼|根据青岛市黄岛区自然资源局于 2019 年 11 月 8日出具的《证明》，确认“相关土地使用权系青岛新奥燃气有限公司所有，权属不存在争议或纠纷。青岛新奥燃气有限公司目前正在办理该等土地证，上述土地证办理不存在障碍，本局不会要求收回该土地。本局认为上述行为未造成严重后果，不属于重大违法违规行为。本局不会因此对青岛新奥燃气有限公司进行处罚”。|
|2|淮安新奥燃气有限公司|淮安燃气资产公司盐化工业园区储配站工程|8,373.33|储配站|根据淮安市自然资源和规划局苏淮高新区分局于2019年11月11日出具的《证明》，确认“淮安新奥燃气有限公司目前正在办理土地使用手续，相关土地使用权属不存在争议或纠纷。上述土地证办理不存在障碍，本局不会要求收回该土地”。|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|3|凤阳新奥燃气有限公司|临淮调压站土地|368.00|调压站|根据凤阳县自然资源和规划局于 2019 年 11 月 7日出具的《证明》，确认“凤阳新奥燃气有限公司新奥燃气调压站项目（位于凤阳浙商工业园）已于2017年6月5日通过划拨方式取得368平方米土地使用手续。自2017年1月1日至本证明出具日期间，我局未对凤阳新奥燃气有限公司做出过相关的处罚”。|
|4|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳市吉利区207国道与横涧村交叉口路东|11,872.00|吉利门站|根据洛阳市吉利区自然资源局于2019年11月11日出具的《证明》，确认“相关土地使用权系洛阳新奥华油燃气有限公司所有，权属不存在争议或纠纷。洛阳新奥华油燃气有限公司目前正在办理土地证，上述土地证办理不存在障碍，本局不会要求收回该土地。本局认为上述行为未造成严重后果，不属于重大违法违规行为，本局不会因此对洛阳新奥华油燃气有限公司进行处罚”。|
|5|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳市伊川县|5,410.00|小庄门站|根据伊川县自然资源局于2019年11月11日出具的《证明》，确认“洛阳新奥华油燃气有限公司小庄门站位于我县范围。根据洛阳新奥华油燃气有限公司自查及本局核实，土地使用已与城关镇签订用地协议，不存在争议和纠纷。相关权证正在办理。在2017年1月1日至本证明出具日期间，洛阳新奥华油燃气有限公司不存在因违反土地管理相关法律、法规、规范性文件受到本局处罚的情形”。|
|6|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳市洛龙区李屯大桥南|6,300.00|李屯调压站|根据洛阳市自然资源和规划局于2019年11月11日出具的《证明》，确认“相关用地已经省政府批准，安置补偿已经落实到位，不存在争议或纠纷，洛阳新奥华油燃气有限公司目前正在办理相关手续”。并确认报告期内洛阳新奥华油燃气有限公司在报告期内不存在受到相关处罚的情形。|
|7|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳市孟津县徐沟|360.00|徐沟门站|根据孟津县自然资源局于2019年11月12日出具的《证明》，确认“相关土地使用权系洛阳新奥华油燃气有限公司所有，权属不存在争议或纠纷。洛阳新奥华油燃气有限公司目前正在办理徐沟门站土地证，上述土地证办理不存在障碍，本局不会要求收回该土地。本局认为，上述行为未造成严重后果，不属于重大违法违规行为，本局不会因此对洛阳新奥华油燃气有限公司进行处罚”。|
|8|晋江新奥燃气有限公司|晋江市磁灶镇宝洋工业区|15,151.00|晋江磁灶广安门站使用|根据晋江市自然资源局于2019年11月14日出具的《证明》，确认“晋江新奥燃气有限公司晋江储配站位于晋江市磁灶镇洋尾村，用地性质为公共设施用地，晋江新奥燃气有限公司正在办理土|

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|-|-|-|-|-|-|
||||||地使用手续，截止目前我局没有收到该地块的相关纠纷或争议的信访投诉材料，上述用地符合报批条件，我局将支持予以办理”。|
|9|晋江新奥燃气有限公司|晋江门站土地|22,874.00|高压管网分公司晋江门站使用|根据晋江市自然资源局于2019年11月14日出具的《证明》，确认“晋江新奥燃气有限公司晋江门站项目用地位于磁灶镇锦美村、张林村、大宅村，用地性质为公共设施用地，晋江新奥燃气有限公司正在办理土地使用手续，截止目前我局没有收到该地块的相关纠纷或争议的信访投诉材料，上述用地符合报批条件，我局将支持予以办理”。|
|10|晋江新奥燃气有限公司|紫帽高压调压站土地使用权|900.00|高压管网分公司紫帽高压调压站使用|根据晋江市自然资源局于2019年11月14日出具的《证明》，确认“晋江新奥燃气有限公司紫帽高压调压站位于紫帽镇塘头村，用地性质为公共设施用地，晋江新奥燃气有限公司正在办理土地使用手续，截止目前我局没有收到该地块的相关纠纷或争议的信访投诉材料，上述用地符合报批条件，我局将支持予以办理”。|
|11|晋江新奥燃气有限公司|内坑调压站|2,091.00|高压管网分公司内坑调压站使用|根据晋江市自然资源局于2019年11月14日出具的《证明》，确认“晋江新奥燃气有限公司内坑调压站位于内坑镇砌坑村、长埔村，用地性质为公共设施用地，晋江新奥燃气有限公司正在办理土地使用手续，截止目前我局没有收到该地块的相关纠纷或争议的信访投诉材料，上述用地符合报批条件，我局将支持予以办理”。|
|12|新安新奥燃气有限公司|洛新产业集聚区调压站|12,684.67|调压站|根据新安县自然资源局2019年11月11日出具的《证明》，确认“新安县产业集聚区厥山门站相关土地使用权系新安新奥燃气有限公司所有，权属不存在争议或纠纷，新安新奥燃气有限公司目前正在办理新安县产业集聚区厥山门站土地证，上述土地证办理不存在障碍，本局不会要求收回该土地。上述行为未造成严重后果，不属于重大违法违规行为，本局不会因此对新安新奥燃气有限公司进行处罚。在2017年1月1日至本证明出具日期间，新安新奥燃气有限公司不存在因违反土地管理相关法律、法规、规范性文件受到本局处罚的情形”。|
|13|新安新奥燃气有限公司|新安县铁门镇加气站|25,036|加气站|根据新安县自然资源局于2019年11月11日出具的《证明》，确认“新安新奥燃气有限公司位于铁门镇铁门加气站相关土地的使用权系新安新奥燃气有限公司所有，权属不存在争议或纠纷。新安新奥燃气有限公司目前正在办理铁门加气站土|

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|-|-|-|-|-|-|
||||||地证，上述土地证办理不存在障碍，本局不会要求收回该土地。上述行为未造成严重后果，不属于重大违法违规行为，本局不会因此对新安新奥燃气有限公司进行处罚。在2017年1月1日至本证明出具日期间，新安新奥燃气有限公司不存在因违反土地管理相关法律、法规、规范性文件受到本局处罚的情形”。|
|14|宁乡新奥燃气有限公司|神宇新材料以东，经远路以南，车站路以北|30,500|存储用地|根据长沙市国土资源局宁乡经济技术开发区分局于 2019 年11 月7 日出具的《证明》，确认“宁乡天然气门站用地 7.75 亩和原丰茂植保用地 38亩相关土地使用权系宁乡新奥燃气公司所有，权属不存在争议或纠纷。宁乡新奥燃气有限公司目前正在办理该等土地证，上述土地证办理不存在障碍，本局不会要求收回该土地。本局认为上述行为未造成严重后果，不属于重大违法违规行为，本局不会因此对宁乡新奥燃气有限公司进行处罚”。|
|15|梅州新奥能源发展有限公司|蕉华管理区|13,167.00|经营用地|根据梅州市自然资源局蕉华分局 2019 年 11 月 8日出具的《证明》，确认“梅州新奥能源发展有限公司竞得的位于梅州市蕉华工业园区北部园区的地块，权属清晰无争议。至今尚未出现违法用地行为，目前正在办理，不存在实质性障碍”。|
|16|株洲新奥职教城能源服务有限公司|云龙示范区学林街道办事处|1,927.20|能源站|根据株洲云龙示范区自然资源和规划局出具的《证明》，确认“相关土地使用权（出让宗地编号为[2016]网挂第 66 号以及出让宗地编号为[2018]网挂第030号），系株洲新奥职教城能源服务有限公司所有，权属不存在争议或纠纷”。|
|17|株洲新奥职教城能源服务有限公司|云龙示范区学林街道办事处|1,332.92|经营用地|根据株洲云龙示范区自然资源和规划局出具的《证明》，确认“相关土地使用权（出让宗地编号为[2016]网挂第 66 号以及出让宗地编号为[2018]网挂第030号），系株洲新奥职教城能源服务有限公司所有，权属不存在争议或纠纷”。|
|18|汝州新奥燃气有限公司|煤气储备站土地（下陈七疙瘩南）|21,500.00|储备站|根据汝州市自然资源和规划局于2019年11月13日出具的《证明》，确认“1993年6月5日平顶山市政府以平政土（1993）57号文件批复，同意我市煤气公司在原王寨乡七疙瘩村南、临寺公路西侧征用该乡下陈村八组耕地 22707 平方米，作为建气源厂储备站用地。原汝州市土地管理局以汝土征（1993）19号文件向市城建局予以转发。因原汝州市煤气公司历史遗留原因，上述土地至今未办理土地使用证。2017年1月1日至本证明出具日期间，汝州市煤气公司现汝州新奥燃气有|

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|-|-|-|-|-|-|
||||||限公司在上述土地上不存在违法占地受到本局处罚情形”。|
|19|株洲新奥云龙燃气有限公司|株洲市云龙示范区龙头铺镇三搭桥村|9,996.00|云龙门站|根据株洲云龙示范区自然资源和规划局于 2019年11月1日出具的《证明》，确认“相关土地使用权系株洲新奥云龙燃气有限公司所有，权属不存在争议或纠纷”。|
|20|洛阳洛玻集团源通能源有限公司|西门站土地使用权|18,200.00|门站用地|根据洛阳城乡规划办公室于 2019 年11 月7 日出具的《证明》，确认“洛阳洛玻集团源通能源有限公司建设的高中压调压站西支线位于汝阳县产业集聚区西环路西侧，因汝阳县产业集聚区空间发展规划尚未调整完善，项目规划用地手续未能及时办理，待产业集聚区空间发展规划调整完善报批后，及时办理该项目相关用地手续”。|
|21|洛阳洛玻集团源通能源有限公司|东门站土地使用权|6,540.00|门站用地|根据洛阳城乡规划办公室于 2019 年11 月7 日出具的《证明》，确认“洛阳洛玻集团源通能源有限公司建设的高中压调压站东支线位于汝阳县产业集聚区正权实业有限公司用地东侧，因汝阳县产业集聚区空间发展规划尚未调整完善，项目规划用地手续未能及时办理，待产业集聚区空间发展规划调整完善报批后，及时办理该项目相关用地手续”。|
|22|乌兰察布市新奥清洁能源有限公司|乌兰察布市集宁G110国道|28,146.00|正常使用|已预付部分土地出让金，由于气化采煤项目停滞，手续目前暂停办理，正在进一步协商|
|23|兴和县新奥清洁能源有限公司|兴和县城关镇5号村110国道北侧|4,900.00|正常使用|兴和县新奥清洁能源有限公司目前正在办理土地使用手续|

上述表格所列土地使用权中：（1）未取得使用权证书的土地面积共计 249,243.12平方米，占标的公司土地使用权面积的总比例约为5.30%，对标的公司资产完整性的影响较小；（2）主要土地使用权已取得主管规划部门出具的证明，确认相关土地使用权系新奥能源之子公司所有，权属不存在争议或纠纷；（3）未取得主管部门证明文件的土地中：第22项土地使用权证书已预付部分土地出让金，根据新奥能源出具的说明，上述土地不存在重大纠纷；第23项土地使用权证书正在办理中，且未来办理不存在实质性障碍，未取得权属证书对标的公司后续经营不会构成重大不利影响。
就标的公司土地使用权存在的上述问题，交易对方新奥国际及精选投资承诺“将
督促并协助新奥能源及其子公司办理土地使用手续。如无法取得，则主管部门在任何
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）时候要求新奥能源及/或其子公司补办土地使用相关手续或补缴相关费用、对新奥能源及/或其子公司处罚、向新奥能源及/或其子公司追索或要求收回新奥能源及/或其子公司相关土地，本公司将全额承担该补缴、被处罚或被追索及收回相关土地的支出、费用，并承担因此而引起的损失”。
2、房屋建筑物
（1）境内房屋建筑物
截至2019年10月31日，新奥能源及其控制的子公司拥有房屋建筑物359项，合计面积302,891.74平方米，具体情况如下：
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|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|1|新奥中国投|X京房权证密字第034676号|密云县西大桥路9号|1,955.30|商业|无|
|2|廊坊新奥燃气有限公司|廊坊市房权证廊字第201206335号|廊坊市广阳区迎春路金玉里小区1号楼3-6层|4,368.63|办公|无|
|3|廊坊新奥燃气有限公司|廊坊市房权证廊开字第G4109号|廊坊开发区华祥路东、鸿润道北|10,605.17|办公|无|
|4|廊坊新奥燃气有限公司|廊房权证字第200802884号|阳光商住楼1-3门店2号|240.84|商用|无|
|5|廊坊新奥燃气设备有限公司|廊坊市房权证廊开字第G4583号|廊坊开发区华祥路0339丘|6,305.81|车间|无|
|6|廊坊新奥燃气设备有限公司|廊坊市房权证廊开字第G4874号|廊坊开发区华祥路118号0387丘|13,702.01|车间|无|
|7|北京新奥京谷燃气有限公司|京房权证平涉外移字第00032号|平谷区平谷镇乐园西小区26号|1,064.79|办公|无|
|8|北京新奥京谷燃气有限公司|京(2016）平谷区不动产权第0016509号|平谷区平谷北街7号1幢1层全部；2幢1层全部；3幢1层全部|583.30|工业用房|无|
|9|石家庄新奥燃气有限公司|石房字第2200428号|光华路东头|208.10|办公楼|无|
|10|石家庄新奥燃气有限公司|石房权证长字第170000044号|长安区丰收路58号|5,693.51|办公/工业/仓储|无|
|11|石家庄新奥燃气有限公司|石房权证长字第112001206号|长安区方北路|518.05|住宿|无|
|12|聊城新奥燃气有限公司|聊房权证闫字第000104号|闫寺镇七里铺聊临路西|847.05|工交|无|

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|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|13|聊城新奥燃气有限公司|聊房权证古字第0108006932号|古楼办事处昌润路西|2,342.97|办公|无|
|14|聊城新奥燃气有限公司|高房权证汇鑫字第10-197号|高唐县汇鑫路东、人和路南|503.23|营业、设备房|无|
|15|聊城新奥燃气有限公司|聊房权证柳字第0112000004号|柳园办事处光岳路西、湖南路南东昌CNG汽车加气站1幢1层|194.75|经营用房|无|
|16|聊城新奥燃气有限公司|聊房权开字第0112003913号|开发区光岳路东、双力路北昌北加气站1幢1层|180.00|经营用房|无|
|17|聊城新奥燃气有限公司|聊房权证新字第0106002221号|新区办事处光岳路东|201.47|工交用房|无|
|18|聊城新奥燃气有限公司|聊房权证古字第0108007522号|古楼办事处昌润路北段路西|163.15|经营用房|无|
|19|青岛新奥燃气有限公司|青房地权监证字第0051091号|开发区长白山路688号调度中心（栋）1-4楼调度中心|2,522.68|其他|无|
|20|青岛新奥燃气有限公司|青房地权市字第20082721号|开发区团结路1155号4栋、5栋|679.01|工业|无|
|21|诸城新奥燃气有限公司|诸城市房权证城区公字02844号|繁荣路东首北侧|1,209.21|办公/其他/营业|无|
|22|诸城新奥燃气有限公司|诸城市房权证密州街办私字第01241号|诸城市栗园街2号|878.56|办公/其他|无|
|23|诸城新奥燃气有限公司|诸城市房权证密州街办私字第01242号|诸城市栗园街2号|130.82|其他|无|
|24|诸城新奥燃气有限公司|诸城市房权证城区公字第02883号|丁陈铁沟|555.34|办公/生产/其他|无|
|25|莱阳新奥燃气有限公司|莱阳市房权证莱字第00033510号|龙门西路176号|251.37|门卫室/辅助用房|无|
|26|莱阳新奥燃气有限公司|莱阳市房权证莱字第00046331号|门站房屋（2）|622.62|值班室/生产用房|无|
|27|日照新奥燃气有限公司|日房字第60029号|新市区枣庄路北段西侧|426.74|办公/车间/其他|无|
|28|日照新奥燃气有限公司|日房权证市字第20101216082号|日照市昭阳路9号|1,036.49|其他|无|

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|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|29|日照新奥燃气工程有限公司|鲁（2019）日照市不动产权第0022396号|日照市海曲东路南、文登路西（太阳海岸）004幢08单元401号|82.38|成套住宅|无|
|30|青岛新奥新城燃气有限公司|青城房自管字第1073号|城阳镇古庙头村|241.66|生产辅助用房|无|
|31|青岛新奥新城燃气有限公司|青城房自管字第1676号|城阳镇古庙头社区|1,619.29|办公楼|无|
|32|青岛新奥新城燃气有限公司|青房地权城字第018438|城阳区城阳街道古庙头社区新奥燃气|469.83|综合|无|
|33|青岛新奥胶城燃气有限公司|鲁（2016）胶州市不动产权第0006700号|青岛胶州市寺门首路677号|630.32|机房、站房|无|
|34|青岛新奥胶南燃气有限公司|房权证初私字第02067号|胶南市长春北路以南，青岛路以西|648.31|气站/办公/仓库|无|
|35|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095262号|龙湾街山水路|202.50|工业|无|
|36|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第131545号|龙湾街 山水路2号新奥燃气公司院内|284.04|食堂|无|
|37|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095261号|龙湾街山水路|223.65|工业|无|
|38|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095259号|龙湾街山水路|17.69|工业|无|
|39|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095265号|龙湾街山水路|1,888.00|办公|无|
|40|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095266号|龙湾街山水路|437.40|工业|无|
|41|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095685号|龙湾街 宏运开发申海花园4#-4-12|72.76|住宅|无|
|42|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095693号|龙湾街 申海花园宏运开发4-4-1|97.06|住宅|无|
|43|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095700号|龙湾街 申海花园宏运开发4-4-2|120.23|住宅|无|
|44|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095690号|龙湾街 宏运开发申海花园4#-2-1|76.50|住宅|无|
|45|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095695号|龙湾街 申海花园4-2-10|99.76|住宅|无|
|46|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095703号|龙湾街 申海花园宏运开发4-2-12|76.50|住宅|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|47|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095689号|龙湾街 宏运开发申海花园4#-2-9|95.94|住宅|无|
|48|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095702号|龙湾街 申海花园4-4-9|97.06|住宅|无|
|49|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095692号|龙湾街 申海宏运开发4-4-8|120.23|住宅|无|
|50|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095684号|龙湾街 宏运开发申海花园4#-2-6|99.76|住宅|无|
|51|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095688号|龙湾街 宏运开发申海花园4#-1-10|99.74|住宅|无|
|52|葫芦岛新奥燃气有限公司|房权证葫字第095701号|龙湾街 申海花园4#-4-11|87.42|住宅|无|
|53|通辽新奥燃气有限公司|通房权证字第01692号|西门办事处四委通辽市胜利路汽车配件街四|1,285.17|营业|无|
|54|通辽新奥燃气发展有限公司|通房权证字第01691号|西门办事处四委通辽市胜利路汽车配件街四区|304.22|营业|无|
|55|通辽新奥燃气有限公司|通房权证字第01976号|霍林办事处二委|764.29|生产辅助用房/调压间/材料库|无|
|56|蚌埠新奥燃气有限公司|房地权蚌自字第023940号|新怡绿洲（一期）山水人家22号幢3单元5层501号|127.99|住宅|无|
|57|蚌埠新奥燃气有限公司|房地权蚌自字第023935号|新怡绿洲（一期）山水人家22#楼2-801号|167.54|住宅|无|
|58|蚌埠新奥燃气有限公司|房地权蚌自字第023939号|新怡绿洲（一期）山水人家22#楼3-6-1号|169.03|住宅|无|
|59|蚌埠新奥燃气有限公司|房地权蚌自字第023941号|新怡绿洲（一期）山水人家22#楼3-6-2号|144.64|住宅|无|
|60|蚌埠新奥燃气有限公司|房地权蚌自字第023936号|新怡绿洲（一期）山水人家35#楼1-601号|143.80|住宅|无|
|61|蚌埠新奥燃气有限公司|房地权蚌自字第023938号|新怡绿洲（一期）山水人家22#楼4-602号|141.76|住宅|无|
|62|蚌埠新奥燃气有限公司|房地权蚌自字第023937号|新怡绿洲（一期）山水人家22#楼4-601号|144.50|住宅|无|

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|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|63|蚌埠新奥燃气有限公司|蚌埠市房地权证蚌埠字第2013015709号|新怡绿洲（一期）山水人家23#楼-108门店|1,857.76|办公|无|
|64|蚌埠新奥燃气有限公司|蚌埠市房地权证蚌埠字第2013015712号|新怡绿洲（一期）山水人家23#楼1层1/64至72轴H轴以北、72-80轴H-R|191.51|办公|无|
|65|蚌埠新奥燃气有限公司|房地权蚌自字第014002号|供销社大院一楼东1号|147.95|商业|无|
|66|蚌埠新奥燃气有限公司|房地权蚌自字第019113号|蚌西路西侧综合楼|1,844.32|综合楼|无|
|67|蚌埠新奥燃气有限公司|房地权蚌自字第022461号|金杅村天然气门站内生产用房|355.30|工业|无|
|68|蚌埠新奥燃气有限公司|房地权蚌自字第022462号|金杅村天然气门站内加气站房|112.84|工业|无|
|69|蚌埠新奥燃气有限公司|皖（2018）蚌埠市不动产权第0023672号|高新区新奥大厦|6,234.71|综合楼|无|
|70|蚌埠新奥燃气有限公司|房地权蚌自字第014855号|中荣街120号建委院内2#|469.04|办公|无|
|71|蚌埠新奥燃气发展有限公司|蚌埠市房地权证蚌埠字第2016001225号|望湖路621号院内加气站房|201.60|工业（加气站房）|无|
|72|蚌埠新奥燃气发展有限公司|蚌埠市房地权证蚌埠字第2016001188号|望湖路621号院内生产用房|380.07|工业（生产用房）|无|
|73|滁州新奥燃气有限公司|房地权滁字第2008014207号|市扬子办事处扬郢队生产用房|352.07|工厂|无|
|74|滁州新奥燃气有限公司|房地权滁字第2008014208号|市扬子办事处扬郢队加气站房|113.95|工厂|无|
|75|滁州新奥燃气有限公司|滁房权证2005字第00132号|101国道东侧|636.09|工业|无|
|76|滁州新奥燃气有限公司|房地权滁字第2004004643号|凤凰东路496号|2,455.20|综合楼|无|
|77|亳州新奥燃气有限公司|房地权亳字第201012043号|谯城区谯陵北路西侧|450.59|商业|无|
|78|亳州新奥燃气有限公司|房地权亳字第200404173号|谯城区西外环路十八里工业区|574.34|工业用房|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|79|亳州新奥燃气工程有限公司|房地权亳字第200805571号|谯城区汤王大道西关还原楼D号楼141/142铺|242.54|商业用房|无|
|80|合肥新奥燃气有限公司|房权证巢开字第023426号|巢湖市金巢大道西侧|2,129.64|办公/门卫房/值班房|无|
|81|合肥新奥燃气发展有限公司|房地权证巢湖市字第237686号|巢湖市金巢大道与濡须路交叉口以南合肥新奥燃气发展有限公司LNG加气站房|184.76|LNG加气站房|无|
|82|扬州新奥燃气有限公司|邮房权证卸甲字第2014006487号|卸甲镇东风居委会（飞达大道）1-|176.02|附属用房|无|
|83|扬州新奥燃气有限公司|江苏（2018）高邮市不动产权第0003421号|高邮市三垛镇锦绣阳光小区4幢122号|89.40|商业、金融、信息|无|
|84|扬州新奥燃气有限公司|邮房权证高邮镇字第127995号|开发区秦邮路|467.04|非居住用房|无|
|85|泰兴新奥燃气有限公司|泰房权证泰兴字第035242号|泰兴镇国庆二村8#楼西北角|105.80|办公|无|
|86|泰兴新奥燃气有限公司|泰房权证泰兴字第057852号|北二环新联四组济川路交界处|527.02|办公|无|
|87|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054871号|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢201室|1,490.94|办公|无|
|88|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054887号|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢1201室|1,071.86|办公|无|
|89|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054860号|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢101室|82.97|办公|无|
|90|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢108室|150.55|商用|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|||0054869号|||||
|91|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054870号|市区青年东路49号金牛贸易大厦1幢109室|152.37|商用|无|
|92|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054867号|市区青年东路49号金牛贸易大厦1幢107室|215.12|商用|无|
|93|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054866号|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢106室|179.72|商用|无|
|94|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054865号|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢105室|161.10|商用|无|
|95|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054861号|市区青年东路49号金牛贸易大厦1幢102室|60.65|办公|无|
|96|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054864号|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢104室|193.76|办公|无|
|97|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054863号|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢103室|49.83|办公|无|
|98|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054883号|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢901室|1,146.40|办公|无|
|99|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054882号|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢801室|1,146.40|办公|无|
|100|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054884号|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢1001室|1,146.40|办公|无|
|101|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054881号|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢701室|1,146.40|办公|无|
|102|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054877号|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢601室|1,146.40|办公|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|103|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054876号|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢501室|1,146.40|办公|无|
|104|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054875号|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢401室|1,146.40|办公|无|
|105|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054872号|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢301室|1,146.40|办公|无|
|106|盐城新奥燃气有限公司|苏（2019）盐城市不动产权第0054885号|市区青年东路49号新奥智慧大厦1幢1101室|1,071.86|办公|无|
|107|盐城新奥燃气有限公司|盐房权证市区字第096876号|市区毓龙东路65号|384.00|非居住用房|无|
|108|盐城新奥燃气有限公司|盐房权证市区字第084569号|市区毓龙东路65号|418.35|非居住用房|无|
|109|淮安新奥燃气有限公司|房权证淮房字第200203896号|北京新村9区11幢后1号|267.58|商业|无|
|110|淮安新奥燃气有限公司|房权证淮房字第200203894号|承德路供气站|136.48|商业|无|
|111|淮安新奥燃气有限公司|房权证淮房字第200203895号|化工路|731.63|商业|无|
|112|淮安新奥燃气有限公司|房权证淮房字第200203897号|解放东路51#|1,599.38|办公楼|无|
|113|淮安新奥燃气有限公司|房权证淮房字200203892号|西安路制气厂|1,281.55|综合楼|无|
|114|淮安新奥燃气有限公司|淮房权证清河字第A201117409|淮海花园A区11、17幢营业59-1-24室|113.72|商业|无|
|115|海安新奥燃气有限公司|海安房权证海安镇字第（2005）40019号|海安镇二里村一组、平桥村二十八组|538.28|综合楼|无|
|116|兴化新奥燃气有限公司|兴房权证昭阳字第30020658号|昭阳镇私营经济城|438.23|非住宅|无|
|117|常州新奥燃气发展有限公司|常房权证武字第01119745号|湖塘镇人民东路125号|6,517.83|办公|无|
|118|连云港新奥燃气有限公司|连房权证海字第H00106099号|海州区新村路60号|2,092.92|综合楼|无|
|119|连云港新奥燃气有限公司|连房权证开字第K00100664号|宋跳开发区振兴路南端|1,281.45|综合楼|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|120|连云港新奥燃气有限公司|连房权证新字第X00158053号|新浦区麻纺小区6号楼东2单元602室|123.45|住宅|无|
|121|连云港新奥燃气有限公司|连房权证新字第X00158054号|新浦区麻纺小区6号楼东3单元601室|123.45|住宅|无|
|122|连云港新奥燃气有限公司|连房权证新字第X00158050号|新浦区麻纺小区6号楼东3单元602室|83.37|住宅|无|
|123|连云港新奥燃气有限公司|连房权证新字第X00158051号|新浦区盐河南路兆隆新贵都临街门面146、246号|156.22|商业|无|
|124|连云港新奥燃气有限公司|连房权证海字第H00110281号|海州区海连西路D号楼8单元301室|107.65|住宅|无|
|125|连云港新奥燃气有限公司|连房权证海字第H00110282号|海州区海连西路D号楼8单元302室|87.55|住宅|无|
|126|连云港新奥燃气有限公司|连房权证连字第L00110148号|连云区墟沟镇中华西路90号|375.15|综合楼|无|
|127|连云港新奥燃气有限公司|连房权证开字第K00102944号|连云港高新技术产业开发区振兴路东、三亚路北|158.62|其他|无|
|128|连云港新奥燃气有限公司|连房权证新字第X00222515号|新浦区浦南镇浦南村乌龙河路南侧|215.88|工业|无|
|129|台州新奥燃气有限公司|台房权证黄字第250417号|东城街道海棠社区海棠新村61号|296.57|工业|无|
|130|台州新奥燃气有限公司|台房权证黄字第250418号|东城街道海棠社区海棠新村61号|1,152.73|工业|无|
|131|台州新奥燃气有限公司|浙（2017）台州黄岩不动产权第0018492号|西城街道倪桥村|606.36|工业|无|
|132|衢州新奥燃气发展有限公司|浙（2017）衢州市不动产权第0031268号|衢州市世纪大道890号7幢|3,872.14|工业|无|
|133|海宁新奥燃气有限公司|浙（2019）海宁市不动产权第0014894号|海宁市袁花镇长益路829号|181.18|商业服务|无|
|134|海宁新奥燃气有限公司|海宁房权证硖字第00037370号|硖石镇西山路1301号|458.28|非住宅|无|
|135|海宁新奥燃气有限公司|海宁房产证海房字第00218491号|海宁市海洲街道金龙村富家兜10号|619.59|公用设施|无|
|136|海宁新奥燃气有限公司|浙(2018)海宁市不动产权第0027676号|海宁市海洲街道联合路397号3层|975.83|办公|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|137|海宁新奥燃气有限公司|浙(2018)海宁市不动产权第0027677号|海宁市海洲街道联合路397号4层|975.83|办公|无|
|138|海宁新奥燃气有限公司|浙(2018)海宁市不动产权第0027674号|海宁市海洲街道联合路397号5层|984.56|办公|无|
|139|海宁新奥燃气有限公司|浙(2018)海宁市不动产权第0027675号|海宁市海洲街道联合路397号6层|984.56|办公|无|
|140|海宁新奥燃气有限公司|海宁房权证海房字第00164083号|海宁市海昌街道洛隆路373号1幢1208室|52.24|商业|无|
|141|海宁新奥燃气有限公司|海宁房权证海房字第00163962号|海宁市海昌街道洛隆路373号1幢1209室|51.50|商业|无|
|142|海宁新奥燃气有限公司|海宁房权证海房字第00164086号|海宁市海昌街道洛隆路373号1幢1210室|51.50|商业|无|
|143|海宁新奥燃气有限公司|海宁房权证海房字第00164087号|海宁市海昌街道洛隆路373号1幢1212室|51.50|商业|无|
|144|海宁新奥燃气有限公司|海宁房权证海房字第00164285号|海宁市海昌街道洛隆路373号1幢1213室|53.37|商业|无|
|145|海宁新奥燃气有限公司|海宁房权证海房字第00164288号|海宁市海昌街道洛隆路373号1幢1214室|50.01|商业|无|
|146|海宁新奥燃气有限公司|海宁房权证海房字第00163961号|海宁市海昌街道洛隆路373号1幢1216室|48.07|商业|无|
|147|海宁新奥燃气有限公司|海宁房产证海房字第00164084号|海宁市海昌街道洛隆路373号1幢1206室|56.71|商业|无|
|148|海宁新奥燃气有限公司|海宁房产证海房字第00163963号|海宁市海昌街道洛隆路373号1幢1207室|56.84|商业|无|
|149|海宁新奥燃气有限公司|海宁房产证海房字第00164081号|海宁市海昌街道洛隆路373号1幢1201室|73.86|商业|无|
|150|海宁新奥燃气有限公司|海宁房产证海房字第00164082号|海宁市海昌街道洛隆路373号1幢1203室|56.71|商业|无|
|151|海宁新奥燃气有限公司|海宁房产证海房字第00164289号|海宁市海昌街道洛隆路373号1幢1202室|56.71|商业|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|152|海宁新奥燃气有限公司|海宁房产证海房字第00164085号|海宁市海昌街道洛隆路373号1幢1213室|53.37|商业|无|
|153|海宁新奥燃气有限公司|海宁房产证海房字第00164080号|海宁市海昌街道洛隆路373号1幢1205室|56.71|商业|无|
|154|海宁新奥燃气有限公司|海宁房产证海房字第00164287号|海宁市海昌街道洛隆路373号1幢1215室|54.93|商业|无|
|155|兰溪新奥燃气有限公司|兰房权证兰江字第0135012号|兰溪市兰江街道三江路营业房46号|661.92|办公|无|
|156|兰溪新奥燃气有限公司|兰房权证兰字第010034953号|兰溪经济开发区兰江新城振兴路南侧|35.95|工业|无|
|157|兰溪新奥燃气有限公司|兰房权证兰字第010034952号|兰溪经济开发区兰江新城振兴路南侧|272.11|工业|无|
|158|兰溪新奥燃气有限公司|兰房权证兰字第010034951号|兰溪经济开发区兰江新城振兴路南侧|496.49|工业|无|
|159|兰溪新奥燃气有限公司|浙（2017）兰溪市不动产权第0014109号|上华街道上华村|448.34|公共设施|无|
|160|兰溪新奥燃气有限公司|兰房权证兰江字第010014687号|莲花路41幢12号营业房|84.99|商业|无|
|161|金华新奥燃气发展有限公司|金房权证婺字第00201285号|工业园M-05地块，5号路东南|628.06|仓库|无|
|162|金华新奥燃气发展有限公司|金房权证婺字第00201283号|工业园M-05地块，5号路东南，消防水泵房|38.01|工业|无|
|163|湘潭新奥燃气有限公司|湘（2017）湘潭市不动产权第0004268号|雨湖区鹤岭街道房产科煤气维修用房|60.62|工业|无|
|164|湘潭新奥燃气有限公司|湘（2017）湘潭市不动产权第0004266号|雨湖区鹤岭街道煤气加压站|13.70|工业|无|
|165|湘潭新奥燃气有限公司|湘（2017）湘潭市不动产权第0004267号|雨湖区鹤岭街道煤气加压站|15.95|工业|无|
|166|湘潭新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第163503|雨湖区雨湖路街道雨湖路113号|1,186.08|住宅|无|
|167|湘潭新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第163501|雨湖区雨湖路街道雨湖路113号煤气公司开票室|14.30|工业|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|168|湘潭新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第163506|雨湖区雨湖路街道雨湖路113号汽车库|91.93|车库|无|
|169|湘潭新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第163500|雨湖区雨湖路街道雨湖路113号煤气公司杂物库|92.93|工业|无|
|170|湘潭新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第163504|雨湖区雨湖路街道雨湖路113号机关传达室|42.92|办公|无|
|171|湘潭新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第163499|雨湖区雨湖路街道雨湖路113号市煤气公司八仙大厦|4,665.83|综合楼|无|
|172|湘潭新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第163514|雨湖区长城乡潭衡路112号|1,936.74|办公|无|
|173|湘潭新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第163507|雨湖区和平乡白马村煤气调压站|21.66|工业|无|
|174|湘潭新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第163385|雨湖区窑湾街道湘衡路112号|634.57|工业、交通、仓储|无|
|175|湘潭新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第163386|雨湖区窑湾街道湘衡路112号|634.57|工业、交通、仓储|无|
|176|湘潭新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第163508|雨湖区长城乡潭衡路112号|766.35|商业|无|
|177|湘潭新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第163505|雨湖区雨湖路街道雨湖路113号市煤气公司八仙大厦附属楼|1,010.46|商业|无|
|178|湘潭新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第163502|雨湖区雨湖路街道和平路12号|274.55|商业|无|
|179|长沙新奥燃气有限公司|长房权证开福字第00417057号|芙蓉北路159号锦绣华天C栋|217.39|住宅|无|
|180|长沙新奥燃气有限公司|长房权证开福字第00417058号|芙蓉北路159号锦绣华天C栋|215.05|住宅|无|
|181|长沙新奥燃气有限公司|长房权证开福字第00417056号|芙蓉北路159号锦绣华天C栋|221.91|住宅|无|
|182|长沙新奥燃气有限公司|长房权证天心字第710176681号|天心区时代阳光大道西99号富景园小区综合楼502|64.44|办公|无|
|183|长沙新奥燃气有限公司|长房权证天心字第710176680号|天心区时代阳光大道西99号富景园小区综合|243.48|办公|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
||||楼501||||
|184|长沙新奥燃气有限公司|长房权证天心字第710154941号|天心区时代阳光大道西99号富景园小区综合楼102|462.45|商业|无|
|185|长沙新奥燃气有限公司|浏房权证字第713001476号|浏阳市永安镇永安社区|37.45|商业|无|
|186|长沙新奥燃气有限公司|浏房权证字第713001477号|浏阳市永安镇永安社区|45.82|商业|无|
|187|株洲新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第210428号|岳塘区昭山乡黄茅村横塘组|459.08|综合楼|无|
|188|株洲新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第210427号|岳塘区昭山乡黄茅村横塘组|49.59|附属用房|无|
|189|株洲新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第210717号|岳塘区昭山乡黄茅村横塘组|57.24|附属用房|无|
|190|株洲新奥燃气有限公司|潭房权证湘潭市字第210718号|岳塘区昭山乡黄茅村横塘组|51.42|附属用房|无|
|191|株洲新奥燃气有限公司|株房权证株字第00203947号|天元区滨江南路家园小区89栋503号|131.42|住宅|无|
|192|株洲新奥燃气有限公司|株房权证株字第00203949号|天元区滨江南路家园小区89栋504号|131.42|住宅|无|
|193|株洲新奥燃气有限公司|株房权证株字第00207071号|天元区滨江南路家园小区89栋603号|193.78|住宅|无|
|194|新乡新奥燃气有限公司|房权证字第2003800840号|新延路路北（洪门村北）燃气公司院内（1）房|50.41|非居住用房|无|
|195|新乡新奥燃气有限公司|房权证字第2003800835号|新延路路北（洪门村北）燃气公司院内（2）房|306.60|非居住用房|无|
|196|新乡新奥燃气有限公司|房权证字第2003800837号|新延路路北（洪门村北）燃气公司院内（3）房|248.85|非居住用房|无|
|197|新乡新奥燃气有限公司|房权证字第2003800833号|新延路路北（洪门村北）燃气公司院内（4）房|718.25|非居住用房|无|
|198|新乡新奥燃气有限公司|房权证字第2003800830号|新延路路北（洪门村北）燃气公司院内（5）房|144.43|非居住用房|无|
|199|新乡新奥燃气有限公司|房权证字第2003800839号|新延路路北（洪门村北）燃气公司院内（6）房|92.32|非居住用房|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|200|新乡新奥燃气有限公司|房权证字第2003800831号|新延路路北（洪门村北）燃气公司院内（7）房|70.69|非居住用房|无|
|201|新乡新奥燃气有限公司|房权证字第2003800828号|新延路路北（洪门村北）燃气公司院内（8）房|1,598.93|非居住用房|无|
|202|新乡新奥燃气有限公司|房权证字第2003800832号|新延路路北（洪门村北）燃气公司院内（9）房|21.90|非居住用房|无|
|203|新乡新奥燃气有限公司|房地产字第2003800829号|新延路路北（洪门村北）燃气公司院内（10）房|375.38|非居住用房|无|
|204|新乡新奥燃气有限公司|房地产字第2003800836号|市化工路（市化肥厂）南燃气有限公司院内（1）房|670.84|非居住用房|无|
|205|新乡新奥燃气有限公司|房地产字第2003800834号|市化工路（市化肥厂）南燃气有限公司院内（2）房|31.18|非居住用房|无|
|206|新乡新奥燃气有限公司|房权证字第2003800827号|市化工路（市化肥厂）南燃气有限公司院内（3）房|383.37|非居住用房|无|
|207|新乡新奥燃气有限公司|房权证字第2003800841号|新乡市东干道南段保健路新奥燃气有限公司办公楼|3,727.91|非居住用房|无|
|208|新乡新奥燃气有限公司|新房权证新乡市字第201003002号|人民东路296号|727.76|非居住用房|无|
|209|新乡新奥燃气有限公司|房权证字第08007630号|新飞大道中段路东电器开关厂南邻|1,566.31|非居住用房|无|
|210|新乡新奥燃气有限公司|房权证字第2003800838号|劳动路9号楼四层|356.19|非居住用房|无|
|211|新乡新奥燃气有限公司|房权证字第05102579号|平原路三角地1号楼东数第3户1-2层|359.97|非居住用房|无|
|212|开封新奥燃气有限公司|汴房地权证字第（232006）号|开封市龙亭区华苑小区4号楼12层1，2，3号房|533.29|商业|无|
|213|开封新奥燃气有限公司|汴房地权证字第（232008）号|开封市鼓楼区康太家园26号楼1单元下层营业房|230.11|商业|无|
|214|开封新奥燃气有限公司|汴房地权证字第（231922）号|开封市鼓楼区自由路中段平安商厦|2,991.50|商业办公|无|
|215|开封新奥燃气有限公司|汴房地权证字第（231923）号|开封市顺河区汴京路东段边村|443.45|工业|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|216|开封新奥燃气有限公司|汴房地权证字第（231918）号|开封市顺河区汴京路东段（边村）|2,271.92|工业|无|
|217|开封新奥燃气有限公司|汴房地权证字第289382号|宋城路|64.53|传达室|无|
|218|开封新奥燃气有限公司|汴房地权证字第289383号|宋城路|3,454.90|办公|无|
|219|商丘新奥燃气有限公司|商市房权证（2005）字第C014594号|睢阳区文化路南侧中州路东侧燃气有限公司办公楼|653.93|办公|无|
|220|桂林新奥燃气有限公司|桂林市房权证象山区字第30466478号|象山区环城西一路222号1栋8套住宅|500.16|住宅|无|
|221|桂林新奥燃气有限公司|桂林市房权证象山区字第30466475号|象山区环城西一路224号6栋1-2层仓库|892.89|仓库|无|
|222|桂林新奥燃气有限公司|桂林市房权证象山区字第30387295号|象山区环城西一路224号1栋1-6层综合楼（原：123号5栋1-6层综合楼）|3,987.55|商业|无|
|223|桂林新奥燃气有限公司|桂林市房权证象山区字第30466476号|象山区环城西一路224号5栋锅炉房|64.00|其他|无|
|224|桂林新奥燃气有限公司|桂林市房权证象山区字第30466477号|象山区环城西一路224号4栋一间值班室|39.00|办公|无|
|225|湛江新奥燃气有限公司|粤（2019）湛江开发区不动产权第0003348号|湛江市郊民安镇民勤路南2号之二|766.27|集体宿舍|无|
|226|湛江新奥燃气有限公司|粤（2019）湛江开发区不动产权第第0003349号|湛江市郊民安镇民勤路南2号之一|452.44|集体宿舍|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|227|湛江新奥燃气有限公司|粤房地证字第C4395805号|湛江市霞山区临港工业基地内（门卫）|32.49|工业|无|
|228|湛江新奥燃气有限公司|粤房地证字第C4395806号|湛江市霞山区临港工业基地内（传达室）|32.49|工业|无|
|229|湛江新奥燃气有限公司|粤房地证字第C4395804号|湛江市霞山区临港工业基地内（综合楼）|1,910.90|工业|无|
|230|北京新奥华鼎贸易有限公司|京（2018）西不动产权第0029696号|西城区太平桥大街98号院4号楼4层7门501|154.61|住宅|无|
|231|贵港新奥燃气有限公司|贵房权证字第047220号|贵港市城西互通式立交桥东南角、金港大道南|297.50|工业|无|
|232|常州新奥燃气工程有限公司|苏（2018）常州市不动产权第2013275号|江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路125-1号|4,952.86|辅助|无|
|233|常州新奥燃气工程有限公司|常房权证武字第01027799号|湖塘镇中凉花园5号|104.89|商业|无|
|234|常州新奥燃气工程有限公司|常房权证武字第00772579号|洛阳镇戴洛路88号|556.95|公共设施|无|
|235|常州新奥燃气工程有限公司|常房权证武字第12003046号|郑陆镇黄天荡村|447.08|门站|无|
|236|常州新奥燃气工程有限公司|常房权证武字第12004557号|郑陆镇和平村|247.64|加气站|无|
|237|常州新奥燃气工程有限公司|常房权证武字第21007203号|邹区镇龙潭村|247.53|加气站|无|
|238|永康新奥燃气有限公司|永康房权证江南字第00008461号|江南西徐村|646.54|工业|无|
|239|永康新奥燃气有限公司|永康房权证江南字第00008460号|江南西徐村|302.76|工业|无|
|240|永康新奥燃气有限公司|永康房权证江南字第00008462号|江南西徐村|212.53|工业|无|
|241|长沙星沙新奥燃气有限公司|长沙房权证星沙字00030323号|星沙镇漓湘路|1,048.73|办公|无|
|242|肇庆市高新区新奥燃气有限公司|粤房地权证肇旺私字第092104号|肇庆市高新区临江工业园新奥燃气有限公司综合楼|1,157.98|综合楼|无|
|243|凤阳新奥燃气有限公司|房地权凤字第20111106号|凤阳县府城镇七里桥凤临路南侧|155.37|办公|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|244|凤阳新奥燃气有限公司|皖（2016）凤阳县不动产权第0004460|凤阳县板桥镇硅工业园区|136.28|工业配套办公用房|无|
|245|凤阳新奥燃气有限公司|皖（2016）凤阳县不动产权第0006326号|凤阳工业园区蒲北社区合蚌路东侧|155.76|辅助用房|无|
|246|凤阳新奥燃气有限公司|皖（2016）凤阳县不动产权第0006327|凤阳工业园区蒲北社区合蚌路东侧|194.04|辅助用房|无|
|247|新奥能源物流有限公司|廊坊市房权证廊开字第G4873号|廊坊开发区华祥路118号|3,658.77|综合楼|无|
|248|杭州萧山管道燃气发展有限公司|杭房权证萧字第00073073号|萧山区北干街道中誉现代城29幢413室|46.84|住宅|无|
|249|杭州萧山管道燃气发展有限公司|杭房权证萧字第00073074号|萧山区北干街道中誉现代城29幢410室|53.64|住宅|无|
|250|杭州萧山管道燃气发展有限公司|浙（2017）萧山区不动产权第0068839|萧山区城厢街道萧绍路999号10层|581.25|办公|无|
|251|杭州萧山管道燃气发展有限公司|杭房权证萧字第00101474号|萧山区靖江镇京明凤凰家园18幢201室|320.04|住宅|无|
|252|杭州萧山管道燃气发展有限公司|杭房权证萧移字第00156739号|萧山区城厢街道萧绍路999号5层|575.14|办公|无|
|253|杭州萧山管道燃气发展有限公司|浙（2018）萧山区不动产权第0040855|萧山区城厢街道银河商务中心单身公寓2单元205室|45.15|住宅|无|
|254|杭州萧山管道燃气发展有限公司|浙（2018）萧山区不动产权第0040226|萧山区临浦镇苎萝路153号|62.69|住宅服务|无|
|255|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛市房权证（2007）字第X423097号|老城区邙山镇望朝岭村北综合楼|1,195.62|综合楼|无|
|256|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛市房权证（2007）字第X423099号|老城区邙山镇望朝岭村北水电控制室|197.35|控制室|无|
|257|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛市房权证（2007）字第X423095号|老城区邙山镇望朝岭村北2号仓库|515.50|仓库|无|
|258|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛市房权证（2007）字第X423096号|老城区邙山镇望朝岭村北调压车间|533.38|调压车间|无|
|259|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛市房权证（2007）字第X423098号|老城区邙山镇望朝岭村北1号仓库|187.76|仓库|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|260|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛市房权证（2007）字第X423100号|涧西区南昌路南段|4,553.33|办公|无|
|261|来安新奥燃气有限公司|皖（2016）来安县不动产权第0005739号|来安县经济开发区黎明路20号|2,282.87|工业|无|
|262|新奥燃气发展有限公司北海分公司|北房权证（2007）字第00097123号|银海区新世纪大道东路9号综合楼|731.92|办公、工业|无|
|263|新奥燃气发展有限公司北海分公司|北房权证（2007）字第00096742号|银海区新世纪大道东路9号加气站棚|143.00|工业|无|
|264|新奥燃气发展有限公司北海分公司|北房权证（2007）字第00096741号|银海区新世纪大道东路9号加气站房|160.00|工业|无|
|265|洛阳新奥液化气有限公司|洛市房权证（2008）第X443234号|西工区健康西路6号院|79.12|仓库|无|
|266|洛阳新奥液化气有限公司|洛市房权证（2008）第X443232号|西工区健康西路6号|1,876.91|办公|无|
|267|洛阳新奥液化气有限公司|洛市房权证（2008）第X443233号|西工区健康西路6号院|1,521.57|办公|无|
|268|洛阳新奥液化气有限公司|洛市房权证（2008）第X443231号|瀍河区中州东路23号|1,156.21|住宅|无|
|269|湘潭新奥燃气有限公司|谭房权证湘潭市字第163511号|岳塘区宝塔街道东湖路煤气储备站传达室|50.73|工业|无|
|270|湘潭新奥燃气有限公司|谭房权证湘潭市字第163512号|岳塘区宝塔街道东湖路煤气储配站|787.19|工业|无|
|271|湘潭新奥燃气有限公司|谭房权证湘潭市字第163509号|岳塘区书院路街道书院路煤气计量站|55.35|工业|无|
|272|湘潭新奥燃气有限公司|谭房权证湘潭市字第163510号|岳塘区书院路街道书院路煤气计量站|15.01|工业|无|
|273|湘潭新奥燃气有限公司|谭房权证湘潭市字第214084号|岳塘区宝塔街道吉安路44号|264.76|办公|无|
|274|淮安新奥燃气发展有限公司|淮房字第21211号|北京新村4区|57.30|商业|无|
|275|淮安新奥燃气发展有限公司|淮房字第00241号|经济开发区深圳小区28#|133.20|商业|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|276|固镇新奥燃气有限公司|固房地权证连城镇字第12012号|固镇县经济开发区中心二路东侧|171.68|非住宅|无|
|277|固镇新奥燃气有限公司|固房地权证连城镇字第12013号|固镇县经济开发区中心二路东侧|15.06|非住宅|无|
|278|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|房地权证蚌自第014858号|东郊淮光东院000008#|73.98|服务|无|
|279|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|房地权证蚌自第014859号|东郊淮光东院000003#|546.84|服务|无|
|280|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|房地权证蚌自字第014842号|东郊淮光第一储备站车库车间5#|1,721.07|服务|无|
|281|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|房地权证蚌自字第014869号|东郊淮光西院000006#|342.39|服务|无|
|282|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|房地权证蚌自字第014860号|东郊淮光东院000010#|290.93|服务|无|
|283|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|房地权证蚌自字第014861号|东郊淮光东院000002#|160.65|服务|无|
|284|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|房地权证蚌自字第014866号|东郊淮光西院000005#|183.52|服务|无|
|285|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|房地权证蚌自字第014847号|东郊淮光2#|66.50|服务|无|
|286|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|房地权证蚌自字第014865号|东郊淮光西院000007#|63.44|服务|无|
|287|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|房地权证蚌自字第014848号|东郊淮光西院000001#|15.58|服务|无|
|288|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|房地权证蚌自字第014868号|胜利东路第一储备站综合楼原1#|645.10|服务|无|
|289|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|房地权证蚌自字第014849号|东郊淮光5#|309.59|服务|无|
|290|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|房地权证蚌自字第014846号|东郊淮光3#|23.27|服务|无|
|291|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|房地权证蚌自字第014845号|东郊淮光4#|24.57|服务|无|
|292|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|房地权证蚌自字第014862号|东郊淮光第一储备站值班室原1#|32.90|服务|无|
|293|海盐新奥燃气有限公司|嘉房产证盐字第084873号|海盐县经济开发区01省道王庄段17号1幢、|598.77|工业|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
||||2幢、3幢||||
|294|海盐新奥燃气有限公司|浙（2018）海盐县不动产权第0015646号|海盐县西塘桥街道西场北路76号复星商业中心302室|571.49|商业服务|无|
|295|滦县新奥清洁能源有限公司|滦房产证滦县字第201700735号|滦县滦州镇马庄子村西，平青大公路路东|1,092.86|办公、变电室、机房|无|
|296|龙游新奥燃气有限公司|龙房权证龙洲街道字第5-003009号|龙洲街道大众路28号锦绣龙城8幢，8-4室|38.84|非住宅|无|
|297|龙游新奥燃气有限公司|龙房权证东华街道字第5-003762号|东华街道城南工业区开发大道以西，纬西路以北|329.05|非住宅|无|
|298|龙游新奥燃气有限公司|龙房权证模环乡字第5-180954号|模环乡阜财路16号（龙游工业园区）|963.60|生产辅助用房|无|
|299|龙游新奥燃气有限公司|龙房权证模环乡字第5-180953号|模环乡阜财路16号（龙游工业园区）|24.18|门卫室|无|
|300|龙游新奥燃气有限公司|龙房权证模环乡字第5-180955号|模环想阜财路16号（龙游工业园区）|47.31|消防泵房|无|
|301|山东七星液化石油气有限责任公司|龙房交字第1122号|龙口环海路办公楼北|1,654.17|办公楼、锅炉房、食堂|无|
|302|山东七星液化石油气有限责任公司|龙房交字第1123号|龙口环海路4号|1,552.30|其他（石油气贮运站）|无|
|303|怀化新奥燃气有限公司|湘（2019）怀化市不动产权0027178|怀化市怀黔路与高堰路交汇处城南加气站|652.72|商业服务|无|
|304|广州新奥燃气有限公司|粤房地权证穗花字第0300047563号|广州市花都区新华镇风神大道2号|585.96|办公楼|无|
|305|罗定新奥燃气有限公司|粤房地权证罗字0000018859|罗定市双东街道陈皮村白沙顶|1,448.51|办公楼|无|
|306|洪泽新奥燃气有限公司|洪房权证高良涧镇字第I201109886号|东七道南侧、砚临河东侧|1,952.08|办公室|无|
|307|洪泽新奥燃气有限公司|洪房权证高良涧镇字第H201109888|东七道南侧、砚临河东侧|153.09|气站平房|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|||号|||||
|308|洪泽新奥燃气有限公司|苏（2019）洪泽区不动产权第0002602号|开发区东一道北侧、328省道东侧|475.92|工业|无|
|309|广州番禺新奥燃气有限公司|粤（2019）广州市不动产权第07213106号|广州市番禺区市桥镇工业路27号5幢西梯701|73.40|住宅|无|
|310|广州番禺新奥燃气有限公司|粤（2019）广州市不动产权第07213108号|广州市番禺区市桥镇工业路27号5幢西梯702|62.80|住宅|无|
|311|广州番禺新奥燃气有限公司|粤（2019）广州市不动产权第07234290|广州市番禺区南村镇南村村“星岗”（土名）（综合管理楼）|1,385.40|工业|无|
|312|广州番禺新奥燃气有限公司|粤（2019）广州市不动产权第07234291|广州市番禺区南村镇南村村“星岗”（土名）（仓库）|327.40|仓库|无|
|313|广州番禺新奥燃气有限公司|粤（2019）广州市不动产权第07213107号|广州市番禺区市桥镇富华西路124号、126号|236.50|商业|无|
|314|广州番禺新奥燃气有限公司|粤房地产证字第C0071912号|番禺区市桥镇康乐路7号铺|158.70|商业|无|
|315|广州番禺新奥燃气有限公司|粤房地产证字第C0071911号|番禺区市桥镇康乐路7号铺2层2-4|306.10|商业|无|
|316|凤阳新奥公交清洁能源有限公司|皖（2018）凤阳县不动产权第0004788号|凤阳县大庙镇凤庙路西侧|73.03|公共设施|无|
|317|凤阳新奥公交清洁能源有限公司|皖（2018）凤阳县不动产权第0004789号|凤阳县大庙镇凤庙路西侧|138.75|公共设施|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|318|龙岩新奥燃气有限公司|永房权证2016字第00480号|永定区高陂镇高新园区内1幢1层、2幢1-3层|1,427.71|办公、其他用房|无|
|319|青岛新奥智能能源有限公司|鲁（2016）青岛市黄岛区不动产权第0010976号|开发区团结路2877-1号青岛中德生态园体验运营中心|3,269.39|工业|无|
|320|醴陵新奥燃气有限公司|（2018）醴陵市不动产权第0001166号|国瓷街道办事处横店村|1,306.07|办公|无|
|321|睢宁万丰天然气有限公司|国房权证睢宁字第A-05-0763号|睢宁县东外环东侧4号|1,602.23|办公|无|
|322|阳江新奥燃气有限公司|粤（2018）阳西县不动产权第0016490号|阳西县县城仁义北路8号|1,342.48|公共设施|无|
|323|河源新奥燃气有限公司|粤房地权证河字第0100035771|河源市新市区昌盛街东边红星路南边德义苑D102号|320.08|商业营业用房|无|
|324|河源新奥燃气有限公司|粤房地权证河字第0100035782|河源市新市区昌盛街东边红星路南边德义苑C108号|305.66|商业营业用房|无|
|325|河源新奥燃气有限公司|粤房地权证河字第0100035778|河源市新市区昌盛街东边红星路南边德义苑D101号|321.28|商业营业用房|无|
|326|青岛新奥清洁能源有限公司|鲁（2019）青岛市黄岛区不动产权第0008177号|黄岛区汉江路16号泛能站全幢01、生产调度楼全幢01、门卫全幢01|4,746.33|工业|无|
|327|含山新奥燃气有限公司|皖（2018）含山县不动产权第0001164号|林头镇含山工业园区101/201室|262.40|公共设施|无|
|328|上饶市新奥燃气有限公司|上房权证上饶市字第 GYYQ204863号|上饶经济技术开发区凤凰西大道569号1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1|5,382.42|办公|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|329|山东鲁鸿天然气有限公司|潍乐房权证昌乐县字第076448号|昌乐县五图街道宝通街1688号1号楼|490.00|商业用房|无|
|330|萍乡新奥长丰燃气有限公司|赣（2019）湘东区不动产权第0000793号|湘东区下埠镇长春村|1,827.81|工业|无|
|331|天长新奥燃气有限公司|皖（2019）天长市不动产权第0004799|天长市铜城镇余庄路北侧、余庄支路西侧|356.81|公共设施|无|
|332|寿光新奥能源发展有限公司|鲁（2018）寿光市不动产权第0015539号|寿光市羊口镇渤海大道南，高新路西|9,120.00|工业、交通、仓储|无|
|333|怀仁新奥燃气有限公司|怀房权证2015字第1904号|怀仁县郝家寨村南怀义街南|5,764.81|公共设施（行政办公楼、生产办公楼）|无|
|334|怀仁新奥燃气有限公司|怀房权证2015字第1905号|怀仁县郝家寨村南怀义街南|377.59|公共设施（加气站办公室）|无|
|335|将乐县天成天然气有限公司|将房权证2014字第0455号|将乐县古镛镇积善工业园区1-3层|607.71|办公用房|无|
|336|将乐县天成天然气有限公司|将房权证2014字第0458号|将乐县古镛镇积善工业园区1-1层|14.39|其他用房|无|
|337|将乐县天成天然气有限公司|将房权证2014字第0456号|将乐县古镛镇积善工业园区1-1层|101.34|生产性用房|无|
|338|明溪县天成天然气有限公司|明房权证2015字第0005号|明溪经济开发区D区18号1层|174.84|办公用房|无|
|339|明溪县天成天然气有限公司|明房权证2015字第0006号|明溪经济开发区D区18号1层|100.44|生产性用房|无|
|340|明溪县天成天然气有限公司|明房权证2015字第0007号|明溪经济开发区D区18号1层|14.08|门卫|无|
|341|峡江县天成天然气有限公司|赣（2016）峡江县不动产权第0001075号|峡江县水边镇城南工业园区|940.01|工业|无|
|342|绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司|黑（2018）绥化市不动产权第0038796号|绥化市北林区绥兰路3.3公里路北|2,019.05|办公|无|

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|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|343|龙游中机新奥智慧能源有限公司|浙（2017）龙游不动产权第000743号|东华街道开源路45号（城南工业区）等|4,316.59|非住宅|抵押|
|344|长沙新奥燃气储配有限公司|湘（2019）长沙县不动产权第0042834号|星沙街道望仙东路786号长沙新奥燃气储配有限公司压缩机房101室|1,073.87|生产用房|无|
|345|长沙新奥燃气储配有限公司|湘（2019）长沙县不动产权第0042924号|星沙街道望仙东路786号长沙新奥燃气储配有限公司生产辅助用房101室|621.90|生产用房|无|
|346|长沙新奥燃气储配有限公司|湘（2019）长沙县不动产权第0042843号|星沙街道望仙东路786号长沙新奥燃气储配有限公司综合楼101室|4,017.25|综合用房|无|
|347|新奥财务有限责任公司|京（2017）通不动产权证第0055916号|通州区经海五路1号院38号楼-1至10层5-101|5,791.18|厂房|无|
|348|新奥能源贸易有限公司|廊坊市房权证廊开字第G4885号|廊坊开发区华祥路118号0389丘|9,125.07|研发中心|无|
|349|新奥能源贸易有限公司|辽（2018）大连高新园区不动产权第05018360号|甘井子区品海西园1号2单元2层2号|368.26|住宅|无|
|350|新奥能源贸易有限公司|辽（2018）大连高新园区不动产权第05018363号|甘井子区品海西园1号楼1单元4层2号|255.65|住宅|无|
|351|莱阳新奥车用燃气有限公司|莱阳市房权证莱字第00048984号|龙门西路176号0007|265.43|车改厂|无|
|352|莱阳新奥车用燃气有限公司|莱阳市房权证莱字第00048986号|龙门西路176号0004|164.12|加气岛|无|
|353|莱阳新奥车用燃气有限公司|莱阳市房权证莱字第00048987号|龙门西路176号0005|162.50|加气站|无|
|354|莱阳新奥车用燃气有限公司|莱阳市房权证莱字第00048985号|龙门西路176号0006|265.19|生产用房|无|
|355|莱阳新奥车用燃气有限公司|莱阳市房权证莱字第00069187号|龙门东路39号0001/0002|277.76|生产辅助用房、加气站房|无|
|356|常州新奥燃气工程有限公司|常房权证武字第13005649号|牛塘东龙路|246.39|加气站|无|

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|序号|公司名称|房产证编号|房屋位置|房屋面积（㎡）|用途|他项权利|
|357|常州新奥燃气工程有限公司|苏（2019）常州市不动产权第2029756号|雪堰镇|147.01|辅助/公共设施|无|
|358|安徽省安燃燃气有限公司|房地权证肥东字第10016531号|肥东县撮镇镇龙塘工业聚集区2幢|495.52|工业|抵押|
|359|安徽省安燃燃气有限公司|房地权证肥东字第10016530号|肥东县撮镇镇龙塘工业聚集区1幢|380.56|办公|抵押|

（2）境外房屋建筑物
根据苏利文律师出具的《苏利文备忘录》，新奥能源在香港持有的房屋情况如下：①第1号办公地
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|-|-|
|物业参考编号|C1134612|
|地段编号|内地段编号：8615|
|地址|香港金钟道89号力宝中心1座31楼第1号办公地|
|所有人名称|Xinao Gas Investment Group Limited（2010年10月13日变更为当前的名称ENN Gas Investment Group Limited）|
|期限|75年，可续约75年|
|期限开始日期|1984年2月15日|

②第2号办公地
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|-|-|
|物业参考编号|A1965019|
|地段编号|内地段编号：8615|
|地址|香港金钟道89号力宝中心1座31楼第2号办公地|
|所有人名称|Xinao Gas Investment Group Limited（2010年10月13日变更为当前的名称ENN Gas Investment Group Limited）|
|期限|75年，可续约75年|
|期限开始日期|1984年2月15日|

③第3号办公地
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|-|-|
|物业参考编号|A1965237|
|地段编号|内地段编号：8615|
|地址|香港金钟道89号力宝中心1座31楼第3号办公地|
|所有人名称|Xinao Gas Investment Group Limited（2010年10月13日变更为当前的名称ENN Gas Investment Group Limited）|
|期限|75年，可续约75年|

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|期限开始日期|1984年2月15日|

④第4号办公地
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|物业参考编号|A1965346|
|地段编号|内地段编号：8615|
|地址|香港金钟道89号力宝中心1座31楼第4号办公地|
|所有人名称|Xinao Gas Investment Group Limited（2010年10月13日变更为当前的名称ENN Gas Investment Group Limited）|
|期限|75年，可续约75年|
|期限开始日期|1984年2月15日|

⑤第5号办公地
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|-|-|
|物业参考编号|A1965376|
|地段编号|内地段编号：8615|
|地址|香港金钟道89号力宝中心1座31楼第5号办公地|
|所有人名称|ENN Gas Investment Group Limited|
|期限|75年，可续约75年|
|期限开始日期|1984年2月15日|

（3）尚未办理房屋所有权证书的房产情况
截至2019年10月31日，新奥能源控制的子公司存在以下房屋建筑物尚未办理房屋所有权证书，具体情况如下：
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|序号|公司名称|房屋位置|面积（㎡）|用途|备注|
|1.|合肥新奥燃气发展有限公司|巢湖市合巢公路南侧东风石矿支线|762.03|自建加气母站|根据巢湖市住房和城乡建设局于 2019 年 11 月11日出具的《证明》，确认“合肥新奥燃气发展有限公司位于卧牛山街道桥头村东风石矿加气站房屋建筑产权归其所有，不存在争议。目前公司正在办理房产证，且产权办理不存在障碍”。|
|2.|合肥新奥新能源发展有限公司|向阳南路加气站|160.00|气站用房|根据巢湖市住房和城乡建设局于 2019 年 11 月11日出具的《证明》，确认“合肥新奥新能源发展有限公司位于向阳南路东侧向阳南路加气站房屋建筑产权归其所有，不存在争议。目前公司正在办理房产证，且产权办理不存在障碍”。|
|3.|沾化新奥燃气有限公司|下河乡滨弧路以北、邵家村以东|160.00|天然气门站用房|根据滨州市沾化区住房和城乡建设局及滨州市沾化区下河乡人民政府出具的《证明》，确认“上述房屋建筑物系沾化新奥燃气有限公司所有，权属不存在争议或纠纷。沾化新奥燃气有限公|

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|-|-|-|-|-|-|
||||||司目前正在办理该等房产证，上述房产证办理不存在障碍，本局不会要求拆除该房屋。本局认为，上述行为未造成严重后果，不属于重大违法违规行为，本局不会因此对沾化新奥燃气有限公司进行处罚”。|
|4.|诸城新奥燃气有限公司|诸城新奥东环路材料东西仓库|801.60|仓库|根据诸城市住房和城乡建设局于 2019 年 11 月14日出具的《证明》，确认该等房屋“系诸城新奥燃气有限公司所有，权属不存在争议或纠纷。诸城新奥燃气有限公司目前正在办理该不动产权证，上述不动产权证办理不存在障碍，本局不会要求拆除该房屋。本局认为，上述行为未造成严重后果，不属于重大违法违规行为，本局不会因此对诸城新奥燃气有限公司进行处罚”。|
|5.|扬州新奥燃气有限公司|高邮市威高东路南侧|157.00|附属用房|根据高邮市住房和城乡建设局出具的《证明》，确认“因目前规划与办理土地证规划不一致，正在协调高邮市自然资源和规划局沟通规划变更事宜，目前无法办理房产证。扬州新奥燃气有限公司系上述房屋的实际使用权人，本局认可上述情形，不会要求对该等房屋进行拆除。如因上述房屋造成任何争议或纠纷，本局将协调解决。本局认为，上述行为未造成严重后果，不属于重大违法违规行为，本局不会因此对扬州新奥燃气有限公司进行处罚”。|
|6.|扬州新奥燃气有限公司|高邮市威高东路南侧|1,152.00|办公楼||
|7.|海安新奥燃气有限公司|卸气站-角斜镇海港村10、江海村5组|471.02|经营用房|根据海安市住房和城乡建设局出具的《证明》，确认该等房屋“系海安新奥燃气有限公司所有，权属不存在争议或纠纷。海安新奥燃气有限公司目前正在办理该等房产证，上述房产证办理不存在障碍，本局不会要求拆除该房屋。本局认为上述行为未造成严重后果，不属于重大违法违规行为，本局不会因此对海安新奥燃气有限公司进行处罚”。|
|8.|海安新奥燃气有限公司|储配站-海安镇通学村24组|433.20|经营用房||
|9.|洛阳新奥华油燃气有限公司|小庄门站生产用房屋|180.00|经营用房|根据伊川县住房和城乡建设局出具的《证明》，确认“小庄门站建筑物系洛阳新奥华油燃气有限公司建设并使用，权属不存在争议或纠纷，相关权证手续正在办理中”。|
|10.|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳市西气东输二线伊川小庄门站项目房屋|260.00|经营用房||
|11.|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳市西气东输二线伊川小庄门站项目房屋|100.00|经营用房||
|12.|巩义新奥燃|巩义市康店镇民|2,600.00|场站调度中|根据巩义市住房和城乡建设局出具的《证明》，|

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|-|-|-|-|-|-|
||气有限公司|营科技园66号||心辅助用房、传达室、营业厅、消防泵房|确认“巩义新奥燃气有限公司位于巩义市康店镇民营科技创业园恒星大道66号，已于2019年9月取得该处土地不动产权证书，上述房屋建筑物系巩义新奥燃气有限公司建设并使用，归属不存在争议或纠纷，相关权证手续正在办理中”。|
|13.|洛阳洛玻集团源通能源有限公司|西门站生产用房屋|112.00|生产用房|根据汝阳县产业集聚区管理委员会出具的《证明》，确认该等房屋“因汝阳县产业集聚区空间发展规划尚未调整完善，待产业集聚区空间发展规划调整完善报批后，将完善房屋建设等相关手续。目前不存在争议或纠纷，不存在重大违法行为”。|
|14.|洛阳洛玻集团源通能源有限公司|东门站生产用房屋|220.00|生产用房||
|15.|洛阳洛玻集团源通能源有限公司|洛玻集团源通能源有限公司生产性辅助办公用-东门站|490.71|辅助办公用房||
|16.|滁州新奥清洁能源有限公司|滁州安兴环保彩纤有限公司院内|1,400.00|生产用房|根据滁州市住房和城乡建设局出具的《证明》，确认由于建设用地产权属于安兴彩纤有限公司，该等房屋不具备办理房产证条件，“滁州新奥清洁能源有限公司系上述房屋的实际使用权人，本局认可上述情形”。并确认自 2017 年 1月 1 日至证明出具日，滁州新奥清洁能源有限公司不存在因违反住建法律法规受到处罚的情形。|
|17.|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳市涧西区中州西路与广文路交叉口西北交|136.00|加气站房屋|根据洛阳市住房和城乡建设局于 2019 年 11 月12日出具的《证明》，确认“洛阳新奥华油燃气有限公司西出口（3号）加气站目前无需办理房产证。洛阳新奥华油燃气有限公司系上述房屋的实际使用权人，本局认可上述情形，不会要求对该等房屋进行拆除”。|
|18.|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳市2#加气站房屋（旭升）|180.00|经营用房|根据洛阳市住房和城乡建设局于 2019 年 11 月12日出具的《证明》，确认“洛阳新奥华油燃气有限公司旭升加气站目前无需办理房产证。洛阳新奥华油燃气有限公司系上述房屋的实际使用权人，本局认可上述情形，不会要求对该等房屋进行拆除”。|
|19.|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳市公交加气站房屋（机场路）|180.00|经营用房|根据洛阳市住房和城乡建设局于 2019 年 11 月12日出具的《证明》，确认“洛阳新奥华油燃气有限公司机场路加气站目前无需办理房产证。洛阳新奥华油燃气有限公司系上述房屋的实际使用权人，本局认可上述情形，不会要求对该等房屋进行拆除”。|
|20.|洛阳新奥华|洛阳市大杨树加|160.00|经营用房|根据洛阳市住房和城乡建设局于 2019 年 11 月|

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||油燃气有限公司|气站房屋|||12日出具的《证明》，确认“大杨树加气站土地产权属于洛阳龙达石油有限公司，属于租赁土地，目前无法办理房产证。洛阳新奥华油系上述房产的实际使用权人，本局认可上述情形”。|
|21.|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳市李屯加气站房屋|160.00|经营用房|根据洛阳市住房和城乡建设局于 2019 年 11 月12日出具的《证明》，确认“李屯加气站土地产权属于洛阳新龙达石油液化气有限公司，属于租赁土地，目前无法办理房产证。洛阳新奥华油系上述房产的实际使用权人，本局认可上述情形”。|
|22.|洛阳新奥华油燃气有限公司|调度中心办公楼房屋|14,000.00|经营用房|根据洛阳市住房和城乡建设局于 2019 年 11 月12日出具的《证明》，确认“调度中心办公楼系洛阳新奥华油燃气有限公司所有，权属不存在争议或纠纷，本局不会要求拆除”。|
|23.|洛阳新奥华油燃气有限公司|李屯调压站生产用房屋|220.00|经营用房|根据洛阳市住房和城乡建设局于 2019 年 11 月12日出具的《证明》，确认“李屯调压站房屋建筑物系洛阳新奥华油燃气有限公司所有，权属不存在争议或纠纷，本局不会要求拆除”。|
|24.|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳市西气东输二线李屯调压站项目房屋|478.00|经营用房||
|25.|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳市拓展区天然气调压站项目房屋|1,800.00|调压站房屋|根据洛阳市住房和城乡建设局于 2019 年 11 月12日出具的《证明》，确认“伊滨区（拓展区）调压站房屋建筑物系洛阳新奥华油燃气有限公司所有，权属不存在争议或纠纷，本局不会要求拆除”。|
|26.|洛阳新奥华油燃气有限公司|瀛洲路南站新建综合楼|1,200.00|经营用房|根据洛阳市住房和城乡建设局于 2019 年 11 月12日出具的《证明》，确认“瀛洲路南站房屋建筑物系洛阳新奥华油燃气有限公司所有，权属不存在争议或纠纷，本局不会要求拆除”。|
|27.|洪泽新奥燃气有限公司|经十四路西侧、污水处理厂北侧三河储配站内|25.20|门卫用房|根据淮安市洪泽区住房和城乡建设局出具的《证明》，确认该等房屋“系洪泽新奥燃气有限公司所有，权属不存在争议或纠纷，洪泽新奥燃气有限公司目前正在办理该房产证。本局认为上述行为未造成严重后果。在 2017 年 1 月 1日至本证明出具日期间未受到本局处罚”。|
|28.|洪泽新奥燃气有限公司|经十四路西侧、污水处理厂北侧三河储配站内|217.25|办公用房||
|29.|洪泽新奥燃气有限公司|经十四路西侧、污水处理厂北侧三河储配站内|232.24|生产辅助用房||
|30.|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳市孟津县徐沟门站房屋|432.00|加气站房屋|根据孟津县住房和城乡建设局出具的《证明》，确认“徐沟门站房屋建筑物系洛阳新奥华油燃气有限公司所有，权属不存在争议或纠纷，本局不会要求拆除”。|

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|31.|盘山盛泰燃气有限公司|盘山县太平镇杜家村|300.00|工业用房|根据公司提供的说明，该等房产均有土地证，相关房屋产权手续正在办理过程中。盘山县城乡一体化发展服务中心及盘山县住房和城乡建设局出具《证明》，确认“盘山盛泰燃气有限公司自2017年1月1日至证明出具日，不存在违反城乡规划及住建方面法律法规被处罚的情形”。|
|32.|盘山盛泰燃气有限公司|盘山县太平镇|184.00|商业及办公||
|33.|凌海盛泰燃气有限公司|辽宁省凌海市大有农场文字官村|305.52|工业用房|根据标的公司出具的说明，该等房产证正在办理中。|
|34.|聊城开发区金奥能源有限公司|办公楼|3,200.00|办公用房|根据标的公司出具的说明，该等房产证正在办理中。|
|35.|合肥新奥中汽能源发展有限公司|安徽省合肥市蜀山区清溪路加气站|252.00|生产用房|根据标的公司出具的说明，该等房产证正在办理中。|

上述房屋建筑物中：（1）未取得所有权证书的房屋建筑物面积共计 33,121.77平方米，占标的公司房屋建筑物总面积比例约为9.86%，对标的公司资产完整性的影响较小；
（2）主要房屋建筑物已取得主管建设部门出具的证明，确认相关房屋的权属系新奥能源之子公司所有，权属不存在争议或纠纷；（3）未取得主管部门证明文件的房屋建筑物中：第34项所列房屋为办公用房，不涉及生产或经营用房，未取得房屋所有权证书不影响其正常经营；第33、35项房屋虽涉及生产经营用房，但房屋面积合计为 557.52平方米，占新奥能源房屋建筑物总体面积比例很低，未取得权属证书对其后续经营不会构成重大不利影响。
就标的公司房屋建筑物存在的上述问题，交易对方新奥国际及精选投资承诺“将督促并协助新奥能源及其子公司办理房屋建筑物相关权属证明。如无法取得，则主管部门在任何时候要求新奥能源及/或其子公司补办房屋建筑相关手续或补缴相关费用、对新奥能源及/或其子公司处罚、向新奥能源及/或其子公司追索或要求新奥能源及/或其子公司拆除相关房屋建筑物，本公司将全额承担该补缴、被处罚或被追索及拆除房屋建筑物的支出、费用，并承担因此而引起的损失。”
3、主要生产设备
截至 2019年 6月 30日，新奥能源及下属子公司拥有原值为 30,855,817,040.42元、
净值为 25,316,952,620.15元的燃气管道；原值为 3,493,237,957.91元、净值为
25,414,952,620.15元的机器和仪器设备；原值为505,882,512.39元、净值为222,111,319.37
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）元的运输设备；原值为 1,819,618,155.64元、净值为 790,427,805.25元的办公及其他设备。
4、租赁情况
（1）土地租赁
1）境内土地租赁
截至2019年11月15日，新奥能源及其控制的子公司共有境内租赁土地177项，具体情况如下：
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|1|蚌埠新奥燃气发展有限公司|安徽省蚌埠市汽车运输集团有限公司|蚌埠市客运北站站址内、进站通道西北侧|2018.05.01-2023.04.30|汽车加气|
|2|亳州新奥燃气有限公司|王继领|十九里岳桥加气站东围墙外侧|2019.04.02-2020.04.02|生产经营|
|3|滁州新奥燃气有限公司|中国石油天然气股份有限公司安徽滁州销售分公司|滁州市洪武路88号|租期自合同签订生效后100日或加气业务实际投运之日起（孰早）15年|汽车加气|
|4|合肥新奥燃气发展有限公司|合肥新奥燃气有限公司|合肥巢湖经济开发区金巢大道西侧|2015.01.01-2026.12.31|CNG加气站|
|5|合肥新奥燃气发展有限公司|合肥新奥燃气有限公司|居巢区卧牛山街道桥头村|2017.01.01-2026.12.31|CNG加气站|
|6|合肥新奥燃气发展有限公司|合肥新奥燃气有限公司|巢湖向阳南路东侧|2017.01.01-2026.12.31|CNG加气站|
|7|合肥新奥新能源发展有限公司|巢湖市坝镇街道社区居民委员会|巢湖市坝镇街道社区居民委员会办公地点大门东侧运动场|现场具备供气条件之日起5年|LNG供气站|
|8|合肥新奥中汽能源发展有限公司|中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司|合肥市黄山公园|自油气站加油部分具备对外运营条件之日起20年|油气站|
|9|合肥新奥中汽能源发展有限公司|安徽安源燃气有限责任公司|合肥市肥西县桃花工业园区|自加气站具备对外运营条件之日起20年|加气站|
|10|合肥新奥中汽能源发展有限公司|合肥市嘉武商贸有限公司|新站区天水路与凤山路交叉口西南侧|自加气站投产运营之日起20年|加气站|
|11|合肥新奥中汽能源发展有限公司|中国石油天然气股份有限公司安|合肥市南淝河路卫乡|2008.06.01-2028.05.31|加气站|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|||徽销售分公司||||
|12|六安新奥燃气有限公司|六安市交通公路实业有限公司|沥青搅拌中心院内场地|2012.08.10-2032.08.10|LNG加注站|
|13|六安新奥燃气有限公司|六安市公共交通总公司|六安市公共交通总公司院内西侧停车场|2014-2024|LNG加注站|
|14|六安新奥燃气有限公司|六安市公共交通总公司|安徽省六安市将军路|2009.07.18-2029.07.18|油气站|
|15|泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司|福建省泉运实业集团有限公司安溪分公司|泉州市安溪县城东叁洋片区叁洋车站内东边场地|2018.07.01-2020.06.30|临时道路|
|16|泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司|福建省泉州市汽车运输总公司|泉州市安溪叁洋车站场地|2013.07.01-2028.06.30|LNG加气站|
|17|泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司|福建省泉州市汽车运输总公司|泉州市南安崎峰村南安市客运中心站内停车场|2014.07.01-2029.06.30|LNG加气站|
|18|泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司|中国石油天然气股份有限公司福建泉州销售分公司|泉州永春三益加油站正面营业房左侧|合同签订之日起10年|LNG加气站|
|19|泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司|福建省泉州市汽车运输总公司|泉州市泉秀街泉州汽车站内场地|2019.07.01-2022.06.30|LNG加气站|
|20|廉江新奥燃气有限公司|刘名玲|廉江市九州江工业园吉水路西侧、华强电器新厂区正对面|2017.02.15-2020.02.14|场站用地|
|21|广东新奥空港清洁能源有限公司|广东省机场管理集团有限公司|广州白云国际机场西北工作区地块一；东南工作区地块二|地块一租赁期20年；地块二租赁期3年；租期自交付地块开工建设之日起计算|加气站|
|22|连平新奥燃气有限公司|赖秋菊|元善镇邓村塘背经济社土地|2019.02.13-2021.02.12|LNG临时气化站|
|23|连平新奥燃气有限公司|连平劲创生物技术有限公司|连平县三角镇生态工业园区29-1地块|2018.12.21-2019.12.22|LNG临时供应站|
|24|湛江经济技术开发区东海新奥燃气有限公司|广东宝信实业有限公司|湛江经济技术开发区东海岛河南大道南侧、新丰东路东侧、民富路西侧|2018.09.15-2020.09.14|LNG储配站|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|25|湛江新奥燃气有限公司|湛江市公共交通有限公司|湛江市麻章公交车站|2007.01.01-2025.12.31|天然气加气站|
|26|北海新奥运德清洁能源有限公司|广西运德集团北海汽车运输有限公司|广西北海市南珠大道东南侧|2013.01.08-2023.01.07|加气站|
|27|桂林新奥中石化清洁能源有限公司（已更名为：桂林新奥清洁能源有限公司）|中国石化集团资产经营管理有限公司广西石油分公司|圣隆路与九华路交叉口东南角、九华加油站地块正后方、九华油库地块|双方签订土地交付使用通知书之日起10年|加气站|
|28|桂林新奥燃气有限公司|桂林旅游股份有限公司琴潭汽车客运站|翠竹路27号-2琴潭汽车客运站南综合大楼和楼前停车场|2018.06.01-2028.05.31|行政办公|
|29|阳朔新奥燃气有限公司|阳朔县土地储备交易所|桂阳公路阳朔县红劲山液化气站旁|2017.09.01-2022.08.31|行政办公|
|30|商丘新奥燃气工程有限公司|河南中港运输集团有限公司|商丘市开发区北海路366号|2017.08.01-2022.07.31|经营|
|31|新乡新奥车用燃气有限公司|新乡市公共交通总公司|新乡市公共交通总公司场站院内空地|2018.09.01-2020.08.31|加气站|
|32|新乡新奥车用燃气有限公司|新乡市郊区小里村村委会|新乡市北二环北侧西气东输门站南墙到路中心50米处|未明确约定期限2|西气东输天然气利用工程城市门站|
|33|新乡新奥车用燃气有限公司|新乡市公共交通总公司|和平路南段公交三公司院内|2018.04.01-2022.03.31|加气站|
|34|新乡县中能服热力有限公司|南位庄村村委会|北起二支排路南至信和化工锅炉房围墙外|2019.06.01-2039.06.01|蒸汽管网|
|35|许昌新奥清洁能源有限公司|许昌万里运输集团四十九公司|许昌县椹涧乡金庙村2组国道311路北|2013.01.18-2033.01.17|加气站|
|36|许昌新奥清洁能源有限公司|许昌万里运输集团四十九公司|禹州无梁镇路口南约300米路东、路西|2013.03.15-2033.03.14|加气站|
|37|安阳新奥清洁能源有限公司|安阳市殷都区西郊乡丰安村委员会|西郊乡丰安村北侧，北方物流园围墙与107国道之间|2014.05.01-2034.04.30|加气站|
|38|济源新奥交通清|济源市五龙加油|济源市焦克路东段|2013.05.01-2033.04.30|加气站|

2依据合同法第232条的规定，当事人对租赁期限没有约定的，视为不定期租赁。
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
||洁能源有限公司|站|济晋高速入口处北侧的五龙加油站场地|||
|39|南阳新奥清洁能源有限公司|内乡县马丽杰货运服务有限公司|G312与S335交汇处|2014.02.15-2034.02.15|加气站|
|40|湘潭新奥燃气发展有限公司|湘潭市岳塘区荷塘乡五爱村村委会|荷塘乡五爱村荷塘储配站前土地|2013.04.01-2033.03.31|加气站道路及附属设施|
|41|湖南新奥清洁能源有限公司|长沙市公共交通投资管理有限公司|树木岭曲塘路凯程巴士公交停车场内|2009.05.01-2021.04.30|加气站|
|42|湖南新奥清洁能源有限公司|湖南湘然能源投资管理有限公司|岳麓区望城坡街道办事处望新社区农民安置用地|2008.10.30-2023.10.29|加气站|
|43|湖南新奥清洁能源有限公司|长沙县星沙公共交通有限公司|星沙公交汽车停车场土地|2009.11.01-2024.10.31|加气站|
|44|湖南新奥清洁能源有限公司|望城县星城镇东马社区居民委员会|望城县星城镇东马社区土地|2012.10.12-2032.10.11|加气站|
|45|湖南新奥清洁能源有限公司|邹泽明、章斌|宁乡县城创业大道以西|2010.06.01-2025.05.31|加气站|
|46|长沙新奥金满地清洁能源有限公司|湖南省军安润滑油贸易有限公司|长沙县暮云镇|2013.02.01-2033.02.01|加气站|
|47|常州新奥燃气发展有限公司|常州市南城加油有限公司|青洋路上南城加油站内土地|2018.02.01-2024.01.31|加气站|
|48|常州新奥燃气发展有限公司|常州市武进区航道管理处|锡溧漕河武进华渡水上服务区|2014.01.01-2028.12.31|加气站|
|49|淮安新奥公共交通清洁能源有限公司|淮安市公共交通有限公司|第173号淮安市公共交通有限公司开发区八公司停车场与青浦区一公司停车场|2013.12.23-2031.12.31|加气站|
|50|连云港新奥港清洁能源有限公司|连云港港口集团有限公司|庙岭作业区南疏港路北侧场地|2018.04.11-2020.04.10|工业（加气站）|
|51|兴化新奥车用燃气有限公司|兴化市春晖运输有限公司|兴化市汽车客运站|2013.11.01-2026.10.31|加气站|
|52|江西新奥车用燃气有限公司新余分公司|江西新余长运有限公司|新余高新技术产业开发区新欣北大道东侧、林盛路北侧|2012.10.01-2022.09.30|加气站|

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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|53|江西新奥车用燃气有限公司|南昌国资产业集团投资发展有限公司|昌南容运站内停车场东端中部|2019.01.15-2020.01.14|加气站|
|54|江西新奥燃气发展有限公司|南昌市信息工程咨询监理有限公司|新建县望城镇双关村姚家山|2013.12.31-2032.01.01|加气站|
|55|东光县新奥燃气有限公司|东光县隆缘燃气有限公司|东光县南峡口镇仓三（104路西）|2013.08.01-2033.08.01|经营|
|56|衡水新奥车用燃气有限公司|衡水市桃城区青苑花卉苗木场|榕花北大街与外环交叉口北行1000米路东|2008.10.26-2023.10.26|加气站|
|57|石家庄昆仑新奥燃气有限公司辛集分公司|孟合营|试炮营村北，辛集冀硕家庭农场|2018.06.11-2028.06.11|安装燃气计量撬及燃气管道|
|58|石家庄新奥车用燃气有限公司|石家庄市华西加油站|华西站场地|2019.01.01-2019.12.31|加气站|
|59|石家庄新奥车用燃气有限公司|河北机场管理集团有限公司石家庄国际机场分公司|石家庄正定国际机场西南场地|2015.02.25-2035.02.24|加气站|
|60|石家庄新奥车用燃气有限公司|河北源深新能源科技有限公司|中华南大街加气站：石家庄市桥西区中华大街与槐安路交叉口向南500米路西|2019.06.01-2022.04.30|加气站|
|61|石家庄新奥车用燃气有限公司|河北省石家庄市正定县正定镇三角村村民委员会|正定库西加气站：石家庄市正定县107国道正定县三角村东北|2010.01.01-2029.12.31|加气站|
|62|石家庄新奥车用燃气有限公司|河北源深新能源科技有限公司|桃园加气站：石家庄市长安区体育北大街与北二环交叉口北临200米|2018.05.05-2020.05.04|加气站|
|63|石家庄新奥车用燃气有限公司|石家庄晟北贸易有限公司|谈固加气站：石家庄市长安区跃进路与谈固东街交叉口路|2006.01.01-2023.12.31|加气站|
|64|邢台新奥车用燃气有限公司|王先枝、李聪|信都路东侧、蓝鸟家具厂以北|2015.01.01-2028.12.30|CNG加气站|
|65|玉田新奥燃气有限公司|亮甲店镇张唐庄村民委员会|以测绘图为准|2018.05.17-2030.10.01|天然气供气站|

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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|66|玉田县明洋燃气有限公司|玉田县林南仓镇东六村村民委员会|遵宝线路南矸石桥地|2015-2035|天然气供气站|
|67|玉田县明洋燃气有限公司|玉田县窝洛沽镇魏庄子村|位置详见宗地图|2017.04.30-2029.04.30|天然气门站|
|68|石家庄新奥燃气有限公司|元氏县神龙油业加油站|石家庄市元氏县装院路神龙加油站|2013.05.01-2031.04.30|LNG加气站|
|69|济南新奥燃气有限公司|济南平安花卉有限责任公司|山东省济南市经十西路12345号院内|2014.08.25-2034.08.25|加气站|
|70|济南新奥燃气有限公司|济南市长清区崮山供销合作社|长清104国道崮云湖街道办事处路段北侧|20年|LNG加气站及办公运营|
|71|潍坊新奥清洁能源有限公司|潍坊大运交通发展有限公司|潍坊滨海经济开发区北海路以东、富海大街以北|2014.06.20-2034.06.19|LNG加气站|
|72|莱州新奥燃气有限公司|莱州市宏云橡胶制品有限公司|泊里镇|2012.12.20-2032.12.20|LNG加气站|
|73|招远新奥玲珑燃气有限公司|温振科|招远市张星镇杜北村原招北龙口粉丝厂|2019.04.08-2027.04.07|天然气门站|
|74|聊城新奥燃气有限公司|聊城农村商业银行股份有限公司|柳园办事处新时代广场D2|2019.04.15-2020.04.15|办公、经营|
|75|聊城新奥燃气工程有限公司|王长孝|山东省聊城市东昌府区道口铺街道办事处田庙村南侧，万通路交南外环路西南角|2019.02.25-2020.02.25|次高压输配站运营|
|76|山东鲁鸿天然气有限公司|青州华特机械有限公司|青州市谭坊镇（309国道北侧潍坊谭东经贸有限公司厂内大门西侧）|2019.03.14-2020.03.13|天然气调峰站|
|77|山东鲁鸿天然气有限公司|陶洚秀|乔官镇工业园苍山街与卧虎山路交接口东北角|2017.12.05-2022.12.04|经营|
|78|青岛新奥新城燃气工程有限公司|黄佳光|城阳北部工业园内|2019.09.15-2020.09.14|库房|
|79|青岛新奥新城燃气有限公司|青岛正源发加油站有限公司|青岛市城阳区城阳街道青威路东侧、新青威路西侧正源发加油站|2013.10.20-2033.06.17|加气站|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|80|青岛新奥新城燃气有限公司|青岛安邦石油有限公司|青岛市城阳区正阳东路南侧、青岛安邦石油有限公司惜福镇加油站|2012.04-2022.04|加气站|
|81|青岛新奥新城燃气有限公司|青岛茂源达市政工程有限公司|仙山东路阳光丽苑路北|2009.08.10-2029.08.09|加气站|
|82|青岛新奥新城燃气有限公司|青岛安邦石油有限公司|城阳区流亭街道赵戈庄|2008.06.26-2028.06.25|加气站|
|83|日照新奥中泰能源有限公司|日照市州泰金属制造有限公司|日照市州泰金属制造有限公司庭院场地|2018.12.01-2019.11.30|低温罐及气化撬存放|
|84|沾化新奥燃气有限公司|李存福|冯家镇西路与203乡道交叉口西北角|2019.04.15-2020.04.14|门站|
|85|上海绿环加气有限公司|上海中油绿地加油站有限公司|曹家堰路38号江苏路加气站|2019.05.23-2022.12.31|加气站|
|86|海盐新奥燃气有限公司|夏莹|上虞区曹娥镇白米堰村|加气站立项之日起12年|加气站|
|87|杭州萧山管道燃气发展有限公司|杭州杭发发电设备有限公司|杭州杭发发电设备有限公司以东6亩土地|2016.04.20-2026.04.19|经营|
|88|舟山新奥中石化车船用燃气有限公司|中国石化销售有限公司浙江石油分公司|城北油气合建站|加气站正式运营当月起五年|加气站|
|89|舟山新奥中石化车船用燃气有限公司|中国石油化工股份有限公司浙江石油分公司|甬东、城北加油站空余场地|加气站正式运营当月起终止时间与天然气业务合作协议一致|加气站|
|90|舟山新奥中石化车船用燃气有限公司|舟山汽车运输有限公司|舟山盐仓客运中心二期内部北侧、东侧|施工当月起五年|LNG加气站|
|91|葫芦岛新奥燃气有限公司|兴城大红门商贸物流有限公司|兴城大红门物流园区临102环城路及高速出口侧|自建成之日起20年|加气站|
|92|河池市宜州新奥能源发展有限公司|宜州市城西机械配件厂|宜州市庆元镇城工业园区|2019.07.01-2020.06.30|工业|
|93|南宁新奥车用清洁能源有限公司|中国石油化工股份有限公司广西南宁石油分公司|南宁市安吉大道|2013.03.15-2033.03.15|加气站经营、天然气销售|
|94|南宁新奥车用清洁能源有限公司|南宁市第三运输公司|高新区工业园|2009.07.02-2029.07.01|工业|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|95|南宁新奥车用清洁能源有限公司|中国石油化工股份有限公司广西南宁石油分公司|南宁市兴宁区五塘镇南梧二级公路25公里处|2013.03.15-2032.07.31|南宁金山加油站|
|96|南宁新奥车用清洁能源有限公司|南宁市琅关商贸有限公司|仙葫开发区蓉莱大道中段西侧|2008-2024.03|加油加气混合站|
|97|南宁新奥车用清洁能源有限公司|中国石油化工股份有限公司广西南宁石油分公司|南宁市郊邕公路324线国道17公里处|2013.03.15-2025.07.31|加气站经营、天然气销售|
|98|泉州市新奥车用燃气发展有限公司|福建陆地港集团有限责任公司|晋江市内坑镇深圳、前洪、吕厝、葛州柯|2019.10.01-2022.09.30|LNG加气站|
|99|泉州市新奥车用燃气发展有限公司|泉州市泉港山腰隆兴建材经销部|泉港通港路土地|2014.05.15-2024.05.14|LNG加气站|
|100|泉州市新奥车用燃气发展有限公司|南安洪濑瑞祥包装厂|南安洪濑镇洋尾工业区土地|2014.05.10-2024.05.09|LNG加气站|
|101|定西新奥能源发展有限公司|定西聚信生物工程有限公司|定西市循环经济产业园区起步区|2018.09.01-2028.08.30|工业用地|
|102|东莞市新奥交通清洁能源有限公司|东莞市交通集团有限公司|东莞市汽车客运总站|2014.09.18-2034.09.17|LNG加气站|
|103|东莞市新奥长富清洁能源有限公司|东莞市大朗盈士达装饰材料经营部|东莞市大朗镇巷头社区|2014.05.26-2032.11|LNG加气站|
|104|广州永和燃气有限公司|广东碧桂园物业服务股份有限公司增城分公司|碧桂园凤凰城凤妍苑四街综合楼1楼大堂|2016.01.01-2020.12.31|商业|
|105|洛阳新奥交通能源发展有限公司|洛阳第一汽车运输集团有限公司|汝阳县城杜康大道东段路南汝阳县交通运输局北|2017.11.26-2027.11.25|办公|
|106|常州新奥建设工程|国茂减速机集团有限公司|湖塘镇东升村|2014.01.01-2028.12.31|工业|
|107|连云港新奥燃气有限公司|胡杰、孙巧|海州区镇海路40-17号楼3单元402室|2019.09.20-2020.09.20|住宅|
|108|徐州新奥清洁能源有限公司|徐州高速铁路投资有限公司|长途客运站|2013.07.09-2033.07.08|LNG加气站|
|109|盐城新奥车用能源有限公司|盐城市黄海机动车辆修理厂|青年东路22号五星客运站内|2015.01.01-2024.12.31|LNG加气站|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|110|建湖新奥燃气发展有限公司|建湖县上冈镇人民政府|南沙二组土地|2018.05.01-2020.04.30|LNG应急装置|
|111|廊坊新奥燃气有限公司|廊坊开发区宝鑫加油服务有限公司|开发区233省道西侧宝鑫加油站及其所属地块|2013.08.05-2033.08.04|LNG加气站|
|112|廊坊新奥燃气有限公司|廊坊开发区宝鑫加油服务有限公司|开发区233省道西侧地块|2012.06.18-2032.06.17|LNG加气站|
|113|唐山曹妃甸新奥车用燃气有限公司|唐海瀚海实业有限公司|唐海市新城大道与唐曹高速曹妃甸北路口辅路交叉口|2010.05.01-2030.04.30|车用能源加注站|
|114|邯郸新奥能源发展有限公司|邯郸市自行车飞轮厂|开发区诚信路与新园街交叉口西北角|2019.09.01-2020.08.31|工业|
|115|石家庄新奥车用燃气有限公司|石家庄骏安物流有限公司|跃进路与谈固东街交叉口西北角|-2023.12.21|CNG子站和瓶车场地|
|116|文安新奥铭顺燃气有限公司|文安县大柳河镇小堡里村村委会|大柳河镇小堡里村原小堡里砖厂|自交付起20年|天然气调峰储备站|
|117|淄博新奥燃气有限公司|淄博市博山区掩的汽车运输队|博山区颜北路142号|运营之日起10年|加气站|
|118|淄博新奥燃气有限公司|淄博市淄川汇江加油站|淄博市淄川汇江加油站|运营之日起15年|CNG加气站|
|119|招远新奥玲珑燃气有限公司|杜北村委|杜北村|2019.04.08-2027.04.07|天然气门站|
|120|莱阳新奥燃气工程有限公司|莱阳市规划建设管理局|马山路南、马山埠东坡（莱阳市旌旗西路18号）|2009.05.01-2029.04.30|办公|
|121|莱州新奥燃气有限公司|莱州展云海珍品有限公司|莱州市念城镇马塘村|2012.11.01-2032.09.31|LNG汽车加气站|
|122|青岛新奥胶南燃气有限公司|青岛亿方大地园林绿化工程有限公司|大珠山驻地|2010.06.23-2030.06.22|商业|
|123|青岛新奥胶南燃气有限公司|青岛恒阳金属制品有限公司|泊里镇驻地|2013.01.01-2032.12.31|汽车加气站|
|124|青岛新奥胶城宜安燃气有限公司|青岛宜安燃气有限公司|胶州市铺集镇朱诸路北，农村道路东侧|2018.07.09-2023.07.10|工业|
|125|杭州仁和新奥能源发展有限公司|浙江搏路尚能源有限公司|余杭区仁和街道粮站路11号1幢2楼205室|2018.11.20-2021.11.20|工业|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|126|浙石化新奥（舟山）燃气有限公司|浙江石油化工有限公司|绿色石化基地东侧|2019.06.30至签订转让合同|门站|
|127|舟山新奥燃气发展有限公司|舟山普陀区金色雅院业主委员会|东港街道海珠路439号201室|2019.01.01-2021.12.31|办公|
|128|邢台新奥车用燃气有限公司|朱行至|威县第什营乡芦头村|自签订之日起6年|加油站|
|129|株洲新奥燃气发展有限公司|夏水|新塘路1399号|2015.08.01-2020.07.31|厂房|
|130|株洲新奥燃气发展有限公司|株洲市公共交通有限责任公司|石峰区公交清石基地|2017.06.09-2022.06.08|加油站|
|131|长沙新奥军安清洁能源有限公司|湖南省军安实业有限公司|西军沙加气站|2012.10.01-2032.09.30|加气站|
|132|宁波新奥物流有限公司|宁波北仑顺航集装箱装箱服务有限公司|算山村虞袁217号|2019.08.16-2023.02.15|停车场|
|133|宁波北仑新奥能源有限公司|宁波市北仑区自峰街道办事处|枫江路1399号|2018.11.22-2019.12.21|办公|
|134|溧阳新奥百迈思科技发展有限公司|溧阳市华强新型材料有限公司|华强新型材料有限公司南边生产场地|2019.01.01-2019.12.31|生产用地|
|135|通辽新奥燃气有限公司|通辽市金珠石油产品有限责任公司加油站|通奈公路零公里路北|2009.09.10-2024.09.09|加油站|
|136|开封新奥燃气有限公司|开封绿之洲园林花木有限公司|宋城路与集英街交叉口西北侧|2013.08.01-2033.07.31|加气站建设及运营|
|137|兰溪新奥燃气有限公司|兰溪市嘉和物业管理有限公司|兰溪市中洲路13号附属国道|2018.11.30-2019.11.30|仓库|
|138|湖南新奥清洁能源有限公司|岳麓区岳麓街道办事处桃花岭村村委会|桃花岭村范围内部分土地|2008.01.16-2023.01.15|加气站|
|139|湖南新奥清洁能源有限公司|长沙市海滨信息科技有限公司|湖南环保科技产业园第17号生产安置用地|2008.05.01-2023.10.31|加气站|
|140|湖南新奥清洁能源有限公司|刘警|红星村欧家湾组生活安置用地|2009.07.31-2024.11.30|加气站|
|141|莱芜新奥燃气有限公司|李婷|莱芜市钢城区韩莱路与历山路交汇处汶源石油销售有限公司（加油站）东|2015.08.03-2032.08.02|LNG加气站|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
||||侧场地|||
|142|保定新奥新能源有限公司|雄县详宇塑料厂|雄县米家务镇蛮子营村|2014.04.09-2029.04.08|工业|
|143|石家庄新奥蓝天清洁能源有限公司赵县分公司|许建永|谢庄乡谢庄村商业路54号|2019.06.01-2020.05.31|办公|
|144|元氏县新奥车用燃气有限公司|温国其|元氏县西同下村西装院路西侧|2013.05.01-2031.04.30|加油站|
|145|沧州市南大港管理区盛德燃气有限公司|南大港二分场西北大队|加气站前土地|2008.12.01-2023.12.01|加气站|
|146|石家庄市鹿泉区新奥燃气贸易有限公司灵寿分公司|灵寿县灵寿镇南坨村村民委员会|灵寿县灵寿镇南坨村闲散土地|2015.01.15-2025.01.14|加气站|
|147|衡水新奥车用燃气有限公司|王艳敏|前野营村东、京大路西侧|2011.01.01-2025.12.31|加气站|
|148|衡水新奥车用燃气有限公司|句志明|人民路与西外环路交叉口北100米东侧|2009.10.20-2023.12.31|加气站|
|149|邢台新奥车用燃气有限公司南宫北天然气加气站|于樟林|冀鲁饭店|自完成加注站前期手续（开工许可证）起20年|LNG加注站|
|150|衡水新奥车用燃气有限公司冀州宏大加气站|冀州市冀州镇双冢村委会|双冢村南106国道东侧|2013.01.01-2043.12.31|LNG加气站|
|151|邢台新奥车用燃气有限公司|尹川|隆尧县尹村镇107国道东侧|自签订之日起20年|LNG加气站|
|152|邢台新奥车用燃气有限公司|邢台建投咨询服务有限公司|信都路加气站|2008.12.29-2028.12.28|加油站|
|153|睢宁万丰天然气有限公司|八里金属机电产业园周楼村村民委员会|东外环东侧、天港物流北侧|2012.10.01-2032.10.01|经营|
|154|聊城东昌府区新奥能源有限公司|栾占文|聊冠路南堂邑镇许堤口村北、亚东物流东|2018.06.01-2048.05.31|建设项目租地计量柜|
|155|聊城新奥燃气工程有限公司|聊城市东昌府区张炉集镇毡张村民委员会|山东省聊城市东昌府区张炉集镇毡张村东南，张炉集三|2017.03.10-2037.03.09|建设项目租地调压柜|

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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
||||干渠北侧|||
|156|山东鲁鸿天然气有限公司|薛万营|昌乐县营丘镇徐将军村（s223省道60.7公里处路北）|2017.11.18-2037.11.17|天然气计量站|
|157|东营新奥燃气有限公司|周江涛|广饶县花官镇广饶县顺起新型材料有限公司院里|2018.10.01-2019.09.31|临时LNG气化站|
|158|诸城新奥燃气有限公司|诸城市贾悦镇贾悦西村经济联合社|贾悦西村|2015.09.20-2029.05.10|工业|
|159|石家庄新奥车用燃气有限公司|中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司|河北省石家庄市裕华区卓西加油站-河北省石家庄市裕华区南二环翟营南大街南口|2018.01.01-2018.12.31|加气站|
|160|石家庄新奥车用燃气有限公司|中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司|河北省石家庄市新华区柏林加油站-河北省石家庄市新华区市北二环西路|2018.01.01-2018.12.31|加气站|
|161|石家庄新奥车用燃气有限公司|中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司|河北省石家庄市桥西区环卫加油站-河北省石家庄市桥西区石铜路40号|2018.01.01-2018.12.31|加气站|
|162|石家庄新奥车用燃气有限公司|中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司|河北省石家庄市裕华区金明加油站-河北省石家庄市裕华区东二环二十里铺村西|2018.01.01-2018.12.31|加气站|
|163|石家庄新奥车用燃气有限公司|中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司|河北省石家庄市新华区大运加油站-河北省石家庄市新华区市石闫路188号|2018.01.01-2018.12.31|加气站|
|164|石家庄新奥车用燃气有限公司|中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司|河北省石家庄市鹿泉县石柏街加油站-河北省石家庄市鹿泉县鹿泉河山路路东|2018.01.01-2018.12.31|加气站|
|165|石家庄新奥车用燃气有限公司|中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司|河北石家庄市藁城西城站-藁城市西城街55号|2018.01.01-2018.12.31|加气站|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|166|商丘新奥交通清洁能源有限公司|张保义、张群福|105国道西侧梁园区双八镇双八村张群福、张保义二人预制厂|2012.10.25-2052.10.24|经营建设交通清洁能源利用项目|
|167|新乡新奥车用燃气有限公司|新乡市卫滨区平原乡李村村民周如江|南二环李村西北角|2006.04.01-2036.04.01|加气站|
|168|开封新奥燃气有限公司|开封市金明区杏花营镇安墩寺社区居民委员会|以天然气管道阀门井实际占地为准|2017-2047|天然气管道阀门井|
|169|开封新奥燃气有限公司|开封市鼓楼区仙人庄办事处辛仓社区居民委员会|以天然气管道阀门井实际占地为准|2017-2047|天然气管道阀门井|
|170|开封新奥燃气有限公司|开封市金明区杏花营镇高砦社区居民委员会|以天然气管道阀门井实际占地为准|2018-2048|天然气管道阀门井|
|171|肇庆新奥清洁能源有限公司|肇庆新区投资发展有限公司|肇庆新区BL01区|2018.04.09-2048.04.08|批发零售、住宅|
|172|洛阳新奥交通能源发展有限公司|洛阳第一汽车运输集团有限公司二十一分公司|县城黄河路中段|2013.09.30-2043.09.29|加气站|
|173|洛阳新奥交通能源发展有限公司|洛阳第一汽车运输集团有限公司|新安县310国道南江庄小学东|2013.09.30-2043.09.29|加气站|
|174|青岛新奥胶城宜安燃气有限公司|山东新泰良友物流有限公司|新泰市翟镇小港村|2012.04.15-2042.04.15|商业|
|175|泰安新奥燃气有限公司|山东新泰良友物流有限公司|新泰市翟镇小港村|2012.04.15-2042.04.15|商业|
|176|三河市新奥天龙车用燃气有限公司|李明新|泃阳镇大田庄西|2012.05.18-2042.05.17|加气站|
|177|三河市新奥天龙车用燃气有限公司|李明新|甲岭镇八百户村南|2012.12.08-2042.12.07|加气站|

2）境外土地租赁
根据新奥能源出具的说明，新奥能源之子公司有一项位于美国俄勒冈州波特兰的土
地租赁，租赁期限截至2023年11月30日。该土地由 Fazio TV, LLC所有，面积为 3.3
英亩。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2）房屋租赁
1）境内房屋租赁
截至2019年11月15日，新奥能源及其控制的子公司共有境内租赁房屋348项，具体情况如下：
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|1|安徽新奥能源发展有限公司|王彤、周敏、鲍冬梅、孟燕、王洁群、盛文瀚、谢小妹、郑天金、韩延清、张寒凝、黄恒伟、吴雷、江文驹|合肥市长江西路689号金座C1001-1007、1018、1019、1021-1024室|2019.04.01-2022.03.31|办公|
|2|安徽新奥能源发展有限公司|合肥拓基房地产开发有限责任公司|合肥市长江西路689号金座C1008、1020室|2019.04.01-2022.03.31|办公|
|3|安徽新奥能源发展有限公司|疏长青|合肥市长江西路689号金座C1013-1015室|2018.10.01-2022.03.31|办公|
|4|安徽新奥能源发展有限公司|方芳|合肥市长江西路689号金座C1016、1017室|2018.03.01-2022.03.31|办公|
|5|新奥（安徽）能源销售有限公司|合肥拓基房地产开发有限责任公司|合肥市长江西路689号金座C1009室|2017.09.11-2022.03.31|办公|
|6|新奥（安徽）能源销售有限公司|赵恩兴|合肥市长江西路689号金座C1010室|2017.09.01-2022.03.31|办公|
|7|亳州新奥燃气有限公司|李井峰|芍药路439号|2018.12.20-2019.12.19|办公|
|8|合肥新奥中汽能源发展有限公司|安徽安源燃气有限责任公司|合肥市肥西县桃花工业园区|自加气站具备对外运营条件之日起算20年|加气站|
|9|界首市新奥阜康天然气利用有限责任公司|界首市中亚置业有限责任公司|中原路北侧、小康路东侧四季花城101/102/103铺面房屋及车库01/02/03|2012.10.01-2022.09.30|办公|
|10|六安新奥燃气有限公司|六安市交通公路实业有限公司|沥青搅拌中心院内二层小楼|2012.08.10-2032.08.10|LNG加注站|
|11|福建新奥能源发展有限公司|融汇（福建）集团有限公司|福建省福州市鼓楼区西江滨大道66号融汇集团“滨西66号”T301号店面（产权证“鼓楼区洪山镇西江滨大道66号融侨锦江B区二期|2018.05.01-2023.04.30|办公|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
||||3#楼1层07店面”及“鼓楼区洪山镇西江滨大道66号融侨锦江B区二期3#楼2层06店面”）|||
|12|古田新奥燃气有限公司|陈忠杰|古田县食用菌加工基地5号1号楼|2019.07.01-2020.06.30|办公|
|13|宁德新奥燃气有限公司|福建财大豪申投资管理有限公司|福建宁德市闽东中路22号人大信息楼|2018.12.10-2021.12.09|办公|
|14|宁德新奥燃气有限公司|金威物业服务有限公司宁德分公司|福建省宁德市东侨区亿利城项目F区16#101、102号商铺|2017.04.01-2022.03.31|燃气营业厅|
|15|屏南新奥燃气有限公司|屏南鸿运房地产开发有限公司|福建省宁德市屏南县古峰镇国宝路296号鸿运裕景小区D202号房|2018.07.01-2023.06.30|办公/宿舍|
|16|寿宁新奥燃气有限公司|富显玉|福建省宁德市寿宁县新城区鲤鱼岗|2019.03.01-2024.02.28|办公|
|17|霞浦新奥燃气有限公司|福建财富今典商贸有限公司|霞浦东怡房地产开发有限公司中央公园小区8号楼三层西侧北向、南向房屋|2016.07.01-2019.06.30|办公|
|18|柘荣新奥燃气有限公司|陶海英|福建省宁德市柘荣县柳城东路220号6号楼207室|2017.08.01-2022.08.01|办公|
|19|周宁新奥燃气有限公司|周朝兴|福建省宁德市周宁县石城镇桥南街3号楼4层|2018.01.20-2023.01.20|办公|
|20|安溪新奥燃气有限公司|张亚练|安溪凤城镇河滨南路168号龙湖山庄住宅401/402/403/404单元|2018.01.15-2021.01.14|办公|
|21|惠安县燃气有限公司|庄丽华|惠安县螺城镇新霞霞驿小区6号楼14号店|2019.03.26-2020.03.25|仓库|
|22|惠安县燃气有限公司|张澄杰|惠安县螺城镇世纪大厦A幢一单元07号店|2017.09.13-2020.09.12|办公|
|23|惠安县燃气有限公司|李国清|惠安县螺城镇新霞村新安79号|2018.12.10-2021.12.09|办公|
|24|晋江新奥燃气有限公司|王建泉|晋江市青阳迎宾路华泉大厦一层、七层|2015.02.01-2020.01.31|营业厅及客服调度；办公|
|25|新奥新能源工|泉州市燃气有限公司|泉州市丰泽区津淮街|2018.01.01-2019.12.31|办公|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
||程技术有限公司廊坊分公司||东段自建办公楼第四层|||
|26|石狮新奥燃气有限公司|石狮泉冠酒店有限公司|石狮市金林路25号|2016.09.01-2021.08.31|办公|
|27|石狮新奥燃气有限公司|王荣鸽|石狮市曾坑益群路7号1楼101室|2019.10.05-2020.10.04|仓库|
|28|石狮新奥燃气有限公司|兴业银行股份有限公司石狮支行|石狮市金林路38号兴业银行大厦第20层，第A/B/C单元|2018.11.16-2020.11.15|办公|
|29|福建省新元能源发展有限公司|泉州德健贸易有限公司|丰泽区东海街道津淮街东段25号燃气大厦A栋1001/1002|2019.01.01-2019.12.31|办公、市政用地|
|30|株洲新奥燃气工程技术服务有限公司|株洲市煤气公司|株洲市天元区泰山路1号办公室五楼|2018.01.01-2020.12.31|办公|
|31|廉江新奥燃气有限公司|钟应强|廉江市廉江大道北89号|2017.06.20-2021.06.20|营业厅/办公|
|32|东莞市道滘新奥燃气有限公司|刘福泉|道滘镇花园大街2号银禧大厦9号商铺|2017.08.01-2020.07.31|营业办公|
|33|东莞市凤岗新奥燃气有限公司|杨思娜|东莞市凤岗镇塘沥村东深公路旁隆福花园A栋商铺16-17号|2019.08.01-2021.07.31|营业厅、办公|
|34|东莞市高埗新奥燃气有限公司|东莞市裕欣国实业投资有限公司|广东省东莞市高埗镇颐龙路新世纪颐龙湾10号商业楼106号商铺|2017.09.01-2023.08.30|公司营业厅|
|35|东莞市洪梅新奥燃气有限公司|伦建义|洪梅镇文化中心A幢8号房|2017.08.16-2021.08.15|办公营业厅|
|36|东莞市虎门新奥燃气有限公司|东莞市虎门能源投资有限公司|东莞市虎门镇连升北路775号煤气大厦首层侧门铺位|2019.03.01-2020.02.29|商铺|
|37|东莞市虎门新奥燃气有限公司|东莞市虎门能源投资有限公司|东莞市虎门镇连升北路775号煤气大厦6楼ABCD座|2019.03.15-2020.03.14|办公室|
|38|东莞市虎门新奥燃气有限公司|东莞市虎门能源投资有限公司|东莞市虎门镇连升北路775号煤气大厦食堂|2019.03.01-2020.02.28|食堂|
|39|东莞市虎门新奥燃气有限公|邓耀林、陈树添|东莞市虎门镇平苑小区36栋百德大厦12-13|2018.07.01-2020.06.30|仓库储物|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
||司||号商铺|||
|40|东莞市黄江新奥燃气有限公司|陈转芬|黄江镇鸡啼岗村宝灵三街二号的房屋壹栋，五层水泥结构（一层、五层）|2016.08.01-2022.07.31|办公、宿舍、饭堂|
|41|东莞市寮步新奥燃气有限公司|苏小华|东莞市寮步镇鸿图广场E型4号商业铺|2017.07.01-2022.06.30|办公|
|42|东莞市麻涌新奥燃气有限公|莫小敏|东莞市麻涌镇麻涌大道公务员宿舍9号商铺|2017.12.10-2022.12.09|办公营业厅|
|43|东莞市清溪新奥燃气有限公司|东莞市星汇假日酒店有限公司|东莞市清溪镇科技路星汇广场地铺6号|2017.08.01-2020.07.31|办公室|
|44|东莞市沙田新奥燃气有限公司|郭德|沙田镇滨港路阇西村村委会办公楼|2016.08.01-2021.08.01|营业办公|
|45|东莞市石碣新奥燃气有限公司|王柱良、郭婉仪|东莞市石碣镇彩虹西路|2018.08.18-2020.08.17|办公|
|46|东莞市石排新奥燃气有限公司|东莞崇威大厦有限公司|东莞市石排镇石排大道崇威大厦主楼商业中心第一层6号商铺|2019.02.01-2020.01.31|营业、办公|
|47|东莞市塘厦新奥燃气有限公司|罗国权|东莞市塘厦镇润塘东街6号兴怡居112号|2018.03.15-2023.03.14|办公室|
|48|东莞市望牛墩新奥燃气有限公司|黎汝财|广东省东莞市望牛墩镇绿榕路二坊二巷五号房屋|2019.04.24-2024.04.23|办公|
|49|东莞市谢岗新奥燃气有限公司|黄换娣|东莞市谢岗镇花园大道57号房屋壹栋|2019.01.01-2019.12.31|办公、宿舍、饭堂|
|50|广州南沙新奥燃气有限公司|广州市新悦设备租赁有限公司|广州市南沙区东涌镇太石工业园朗晴工业园之九号楼513、515-520房|2018.11.05-2024.12.15|办公|
|51|广东新奥能源发展有限公司|中远海运（广州）有限公司|海珠区滨江中路308号M2楼自编K室|2019.06.16-2021.02.15|办公|
|52|新奥（广东）能源销售有限公司|中远海运（广州）有限公司|海珠区滨江中路308号M2楼自编A1室|2018.01.01-2019.12.31|办公|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|53|广东新奥空港清洁能源有限公司|广州金蚌贸易发展有限公司|广州市白云区人和镇蚌湖江人二路137号101房|2017.09.20-2020.09.20|经营|
|54|河源新奥能源发展有限公司|河源新奥燃气有限公司|河源市源城区黄沙大道以东纬十四路南边（华侨城对面加油站旁）|2018.02.01-2022.01.31|办公|
|55|河源新奥燃气有限公司|邱芍香|河源市东环路碧桂园东江凤凰城凤翔苑4栋18号商铺|2015.05.16-2020.05.15|办公|
|56|河源新奥燃气有限公司|河源市源城区骏轩贸易有限公司|河源市源城区建设大道61号大地兴邦大厦一楼商铺102号|2018.05.18-2028.05.17|办公|
|57|信宜新奥燃气有限公司|黄丽萍|信宜市迎宾大道南出租屋一层临街商铺、二层办公室、三层套间|2018.05.15-2023.05.14|营业、办公、宿舍|
|58|阳江新奥燃气有限公司|广东美味源香料股份有限公司|广东美味源香料股份有限公司原锅炉房旁|2018.03.01-2023.02.28|锅炉房|
|59|湛江经济技术开发区东海新奥燃气有限公司|湛江景棠市场经营管理有限公司|湛江市东海岛钢铁安置小区小高层A/B栋一楼商业区A20号商铺|2017.08.01-2020.07.31|商业经营|
|60|广宁新奥燃气有限公司|梁水华|广宁县南街镇车布垌聚宝路23号首层及二、三层房屋|2017.03.01-2020.02.29|办公商住|
|61|怀集新奥燃气有限公司|梁华安|怀集县怀城镇登云路青少年宫旁房屋1-6楼|2017.09.16-2023.09.16|办公、住宿|
|62|连州新奥燃气有限公司|邓秀花|连州市东华路106号海富御景新城御珍苑首层13号铺|2017.03.01-2020.02.28|营业、办公|
|63|连州新奥燃气有限公司|李国斌|连州市东华路106号海富御景新城御珍苑首层14号铺|2017.03.01-2020.02.28|营业、办公|
|64|连州新奥燃气有限公司|连州市海富房地产开发有限公司|连州市东华路106号海富御景新城御珍苑首层15号铺|2017.02.28-2020.02.27|营业、办公|
|65|四会新奥燃气有限公司|四会市环宇物业管理有限公司|中国（四会）国际玉器城内一期加工区第B16号商铺|2018.01.01-2019.12.31|办公楼|
|66|四会新奥燃气|李志恒|四会市东城区四会大|2017.11.05-2020.11.04|商业|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
||有限公司||道广场北路九座4号|||
|67|四会新奥燃气有限公司|李志敏|四会市东城区四会大道广场北路九座4号|2017.11.05-2020.11.04|商业|
|68|云浮新奥燃气有限公司|区东|云浮市郁南县都城镇城中路30、31号房屋首层级二层|2016.08.01-2024.07.31|营业厅、仓库及员工宿舍|
|69|肇庆新奥燃气有限公司|肇庆华尔车辆检测设备有限公司|肇庆市建设二路11号主楼一层临街商铺第2-4卡、院内主楼2-4层、装配大楼1楼|2018.08.01-2026.07.31|办公、商业|
|70|广西北部湾新奥燃气发展有限公司|魏鉴棉|广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区10层1002-1006号房|2017.01.19-2020.01.18|办公|
|71|广西北部湾新奥燃气发展有限公司|魏鉴棉|广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区10层1001号房|2018.01.01-2019.12.31|办公|
|72|桂林新奥燃气有限公司|刘增华|七星区会仙路7-2号公园绿清湾21#商住楼1-9-10号门面|2018.05.01-2021.04.30|门面|
|73|桂林新奥燃气有限公司|桂林秀峰投资发展有限责任公司|桂林市秀峰区中隐路27号B5B6地块安置小区6号楼7号商铺及对应二楼|2019.05.01-2024.04.30|行政办公|
|74|洋浦新奥能源发展有限公司|淡敢闯|杨浦经济开发区新英湾区普瑞华庭2栋1单元201号房|2019.10.23-2019.12.22|办公室|
|75|贵州新奥能源发展有限公司|贵阳高新产业投资（集团）有限公司|贵阳市国家高新区阳关大道28号中澳科技城4号楼第16层3号办公室|2019.07.26-2020.07.25|办公|
|76|河南新奥能源发展有限公司|郑州乐地置业有限公司|郑州市郑东新区商务外环路8号世博大厦21层1号部分、5号部分、6号部分|2018.08.01-2020.04.30|办公|
|77|洛阳新奥华油燃气有限公司|车燕峰|吉庆路吉庆嘉苑二组团18-1-101号|2019.06.20-2020.06.19|营业办公网点|
|78|洛阳新奥华油燃气有限公司|刘战亚|经三路中鑫家苑7-2-104号|2019.06.20-2020.06.19|营业办公网点|
|79|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳市电影发行放映公司|定鼎北路4号|2019.05.01-2024.04.30|办公|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|80|洛阳新奥华油燃气有限公司|齐韦伟|洛龙区牡丹大道199号7-1-102|2019.07.01-2020.06.30|办公网点|
|81|洛阳新奥华油燃气有限公司|沈麦贵|周公路5号院1-3-102|2019.06.02-2020.06.01|办公网点|
|82|洛阳新奥华油燃气有限公司|王培荣|西工区九都西路上阳花园401号楼1单元102室|2019.06.01-2020.05.31|营业办公网点|
|83|洛阳新奥华油燃气有限公司|王育强|伊滨区新源路与汉魏大道交叉口新源嘉苑九号小区九号楼二单元102室|2019-2024|办公|
|84|洛阳新奥华油燃气有限公司|吴孟勤|开元名郡2-2-101号|2019.06.25-2020.06.24|办公网点|
|85|洛阳新奥华油燃气有限公司|许莉|涧西区联盟路4号名仕苑1-1-102|2019.06.15-2020.06.14|办公网点|
|86|洛阳新奥华油燃气有限公司|张献军|洛阳市伊滨区吉庆嘉苑18-3门面|2019.03.01-2022.02.28|办公|
|87|洛阳新奥华油燃气有限公司|张小全|洛阳经济开发区顺安小区北院7-2|2019.06.20-2020.06.19|办公网点|
|88|巩义新奥燃气有限公司|巩义市康店镇人民政府|民营工业园区北部|2019.01.01-2019.12.31|张岭综合站|
|89|汝州新奥燃气有限公司|赵红娟|汝州市蔡庄西望嵩居民点西五排1号|2018.07.01-2020.06.30|办公|
|90|伊川新奥燃气有限公司|周五魁|伊川县新鹏路与商都路交叉口北200米路西侧房屋1-5层|2012.09.01-2022.08.31|办公、营业、宿舍、仓库|
|91|周口易圣热力供应有限公司|周口市金质房地产开发有限公司|河南省周口市中原路庆丰路交叉口观澜国际商业街S北30#、31#、32#号商铺|2016.06.04-2020.06.03|经营|
|92|新乡新奥车用燃气有限公司|新乡市公共交通总公司|和平路南段公交三公司院内|2018.04.01-2022.03.31|加气站|
|93|新乡新奥新东能源发展有限公司|新乡梦想加创智空间科技有限公司|新东大道166号A区86号|2017.07.03-2020.07.02|办公|
|94|延津新奥燃气有限公司|张光波|延津县石婆固乡通郭村路西|2019.01.01-2024.12.31|营业及办公|
|95|开封新奥燃气有限公司|刘素叶|西赵屯109号（现门牌号57号）|2018.04.01-2020.03.31|办公、仓库|
|96|开封新奥燃气|孔理想|文绣花园3号楼4单元|2019.04.10-2021.04.09|办公|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
||有限公司||1层101号|||
|97|开封新奥燃气有限公司|程顺利|大河柳苑14-2-201|2019.04.25-2021.04.24|办公|
|98|开封新奥中原燃气有限公司|憨魁|祥符大道园区路西段7号楼商铺|2019.03.01-2025.03.31|办公室|
|99|临颍新奥燃气有限公司|任忠红|临颍县颍川路北侧建设路西侧源通锦绣江南小区10#104/10#202-205号商铺|2019.11.01-2020.10.31|办公室|
|100|新乡新奥丽华能源发展有限公司|新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会|平原示范区瑞和小区附属楼A一、二层门面|2018.01.08-2021.01.08|经营|
|101|郑州新奥清洁能源有限公司|河南澳加栖实业有限责任公司|马寨大同商厦南侧一楼门面房|2019.06.01-2024.05.31|营业办公|
|102|郑州新奥清洁能源有限公司|吴宝连|马寨镇先锋路1号|2019.05.05-2024.05.04|住宿、办公|
|103|黑龙江新瑞能源发展有限公司|于曼、张辉|黑龙江省哈尔滨市南岗区中兴大道160号B1栋6层1号、14号|2019.08.01-2020.07.31|办公|
|104|黑龙江新瑞能源发展有限公司|牡丹江新区高新技术投资有限公司|牡丹江新区高新技术投资有限公司孵化器10#2层2002/2003室|2019.02.13-2020.02.12|办公|
|105|绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司|曹俪娜|黑龙江省绥化市北林区世纪方舟八号高层2单元负1701房屋|2019.01.26-2020.01.25|办公|
|106|长沙新奥燃气有限公司|长沙市燃气实业有限公司|长沙市开福区捞刀河镇燃气公司厂区内及伍家岭的二、三楼、地下车库和门面|2018.01.01-2019.12.31|仓库、办公|
|107|宁乡新奥燃气有限公司|刘婉章|玉潭镇东沩西路118号一楼|2019.01.01-2019.12.31|经营|
|108|长沙新奥远大能源服务有限公司|长沙新奥燃气储配有限公司|长沙县星沙镇望仙路786号（4楼3间办公室）|2019.09.01-2022.12.31|办公|
|109|长沙星沙新奥燃气有限公司|陈拥军|长沙星沙东城名苑9栋103室|2019.07.10-2021.07.11|办公|
|110|长沙星沙新奥燃气有限公司|周建平|长沙星沙松雅安置小区B12栋9-12号一、二层|2019.08.01-2020.07.31|办公|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|111|长沙星沙新奥燃气有限公司|宋建丰|长沙星沙长丰星城5栋103室|2018.08.01-2021.07.31|办公|
|112|长沙新奥浏阳燃气有限公司|曾威|浏阳生物医药园康宁路300号|2019.09.01-2022.08.31|营业厅办公|
|113|怀化新奥燃气有限公司|李文韬|怀化顺天路顺天国际小区主楼8层|2018.05.01-2023.04.30|办公及宿舍|
|114|永州新奥燃气有限公司|刘恩庆|永州市冷水滩区河东沿江东路27号|2011.11.01-2021.10.30|办公|
|115|永州新奥燃气有限公司|刘崽元|永州市冷水滩区河东沿江东路156号8层805号|2016.03.31-2021.03.30|经营|
|116|炎陵新奥燃气有限公司|刘爱玉|炎陵县东山明珠1栋2号房屋（共3间）|2019.03.15-2023.03.14|商业|
|117|长沙新奥长燃能源服务有限公司|湖南长燃丽城置业发展有限公司|长利家居组装配送中心二期1#、2#栋屋顶|2018.01.01-2036.12.31|长利家居组装配送中心分布式光伏发电项目|
|118|湖北新奥能源发展有限公司|中海兴业武汉房地产有限公司|中化大厦1座1栋23层02/03/04单元|2018.11.16-2023.11.15|办公|
|119|湖南新奥清洁能源有限公司|长沙新奥燃气有限公司|长沙市望城区普瑞东路8号办公楼五楼东向|2017.09.01-2020.08.31|办公|
|120|南京新奥智能科技有限公司|南京市建邺区高新科技投资集团有限公司|南京新城科技园国际研发总部园02幢第17层|2019.01.01-2021.12.31|办公|
|121|浙江新奥热能设备有限公司|浙江衢州杰晟热能科技有限公司|衢州市柯城区东港经济开发区东港八路60号|2017.11.08-2022.11.07|厂房|
|122|吉林新奥能源发展有限公司|刘泓阳|吉林省长春市人民大街4111号兆丰国际10层1008/1009号房|2019.01.01-2021.12.31|办公|
|123|淮安新奥燃气发展有限公司|林云燕|淮阴区金碧湖畔住宅小区23幢6#、8#商铺|2019.06.01-2029.05.31|营业、办公|
|124|常州新奥燃气发展有限公司|徐玉兰|武进区安定中路501号三间三层店面|2018.08.05-2028.08.04|办公、营业|
|125|常州新奥燃气发展有限公司|常州市武进区洛阳镇谈家头村民委员会|戴洛路169号2间临街店面|2018.04.01-2021.03.31|服务中心|
|126|常熟市铜业总公司有限公司|江苏萃隆精密铜管股份有限公司|热电厂西门侧办公楼二楼办公室|2019.01.01-2019.12.31|办公|
|127|苏州城燃新奥能源发展有限|苏州吴中武珞科技园管理有限公司|苏州市吴中区高新区太湖东路9号武珞科技|2018.11.01-2022.02.15|办公、研发、销售|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
||公司||园十九层1901-1908室|||
|128|连云港新奥港清洁能源有限公司|杨立萍|江苏省连云港市墟沟海滨大道阳光国际中心D座27层B号房间|2019.04.01-2020.03.31|办公|
|129|连云港新奥燃气有限公司|连云港市公路管理处|新浦区海连东路40号金茂花园2号楼218室|2018.09.01-2023.08.31|经营|
|130|连云港新奥燃气有限公司|连云港市公路管理处|新浦区海连东路40号金茂花园2号楼08号门面|2018.09.01-2023.08.31|经营|
|131|连云港新奥燃气有限公司|连云港市公路管理处|新浦区海连东路40号金茂花园2号楼09号门面|2018.09.01-2023.08.31|经营|
|132|连云港徐圩新区新奥燃气有限公司|江苏方洋置业有限公司|公共服务中心办公楼112|2019.11.01-2021.11.01|办公|
|133|泰兴新奥燃气发展有限公司|耿艳霞|泰兴市虹桥新城长江国际花园一期B2幢103/104室|2016.10.01-2025.09.30|办公|
|134|泰兴新奥燃气发展有限公司|钱军民、宗智军|中兴佳园一区13#101室|2015.05.01-2023.04.30|办公|
|135|泰兴新奥燃气发展有限公司|肖步程|泰兴市金东花苑十六幢105室（两间三层、地下室）|2017.05.01-2022.04.30|办公|
|136|兴化新奥燃气有限公司|徐凤|兴化市临城镇（郭家村）科技工业园创业路南侧|2018.08.01-2023.07.30|办公|
|137|南通新奥车用燃气发展有限公司|南通创源科技园发展有限公司|英诺源科技园4幢9楼904/905|2018.11.20-2020.06.19|办公|
|138|扬州新奥裕和燃气有限公司|扬州万丰苏皖进口商品集散中心有限公司|江苏省高邮市湖西新区万丰市场内编号为9幢377-384号单元|2018.08.01-2021.07.31|办公|
|139|江西新奥车用燃气有限公司新余分公司|南昌市耀东房屋租赁有限公司|南昌市青山湖区青山北大道民富路400号一楼|2018.02.01-2023.01.31|办公|
|140|怀来新奥燃气有限公司|怀来县东花园镇三泉井村村民委员会|三泉井龙泉小区1号楼底商14/15号门脸|2018.10.01-2021.09.30|经营|
|141|廊坊新奥燃气有限公司|康红|河北省廊坊市广阳区北旺乡潘庄村中兴街4号门脸三间房|2018.01.20-2021.01.19|办公|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|142|廊坊新奥燃气有限公司|田立建|廊坊市迎春路第一干休所门市房|2018.08.12-2021.08.11|职工食堂|
|143|廊坊新奥燃气有限公司|孙生元|北京市大兴区采育水务站西院|2018.05.02-2024.03.31|加气站（已停业）|
|144|石家庄市鹿泉区新奥燃气有限公司|石家庄洛杉奇食品有限公司|铜冶镇获铜路68号|2017.05.17-2021.05.31|办公|
|145|滦县新奥清洁能源有限公司（已更名为滦州新奥清洁能源有限公司）|滦县中誉佳美思再生能源科技开发有限公司|滦州市台商工业园区阿里山路北段006号|2019.01.01-2025.12.31|办公|
|146|容城新奥燃气有限公司|胡贺亭|金台新城21号楼4号门店|2019.06.23-2020.06.22|办公|
|147|石家庄新奥车用燃气有限公司|石家庄市联都商务服务有限公司|石家庄市桥西区友谊南大街106号中环商务写字楼10层|2019.08.01-2020.07.31|办公|
|148|天津新奥燃气有限公司|天津京滨工业园开发有限公司|天津市武清区大王古庄镇京滨大道19号京滨睿城A4号楼205|2017.10.20-2020.10.19|办公|
|149|天津新奥燃气有限公司|天津京滨工业园开发有限公司|天津市武清区大王古庄镇京滨大道19号京滨睿城A4号楼北连廊|2017.12.01-2020.11.30|办公|
|150|文安新奥铭顺燃气有限公司|刘俊香|文安县毓秀江南小区C5号|2019.11.01-2021.10.31|办公|
|151|新奥（北京）能源销售有限公司|北京金马驹开发建设有限公司|北京通州物流基地兴贸二街16号第七层7029|2019.08.24-2020.08.23|公司|
|152|新奥燃气发展有限公司|孟令文|廊坊市广阳区万庄镇南街村恒远四街14号南侧门脸两间（含二楼）|2018.01.01-2020.12.31|办公|
|153|玉田新奥燃气有限公司|斯巧萌|玉田县北方购物公寓2-08号门市|2019.01.01-2019.12.31|办公|
|154|玉田新奥燃气有限公司|徐志良|玉田县窝洛沽镇北侧鸦丰西侧金旺家园小区9号楼29单元门市（含库房一间）|2019.04.01-2021.04.01|办公|
|155|葫芦岛新奥燃|蒋宏|连山区北昌街4-4号楼|2018.07.13-2021.07.12|营业厅|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
||气有限公司||C|||
|156|葫芦岛新奥燃气有限公司|张丽娥|兴城市温泉街道广场东路3号E|2018.07.13-2021.07.12|营业厅|
|157|葫芦岛新奥燃气有限公司|张显美|龙港区锦葫北路14号楼J|2019.03.02-2020.03.02|办公|
|158|内蒙古新奥能源发展有限公司|梁钧禄|呼和浩特市玉泉区蒙西文化大厦10层1007|2019.01.01-2019.11.30|办公|
|159|昌乐新奥燃气有限公司|山东金天马发展有限公司|金天马大厦东附楼1-2层部分房间|2016.06.01-2025.06.01|营业办公|
|160|淄博新奥燃气有限公司|山东银圣物流有限公司|物流园|20年|LNG天然气销售|
|161|招远新奥玲珑燃气有限公司|温振科|招远市张星镇杜北村原招北粉丝厂院内|2019.04.08-2023.04.07|门站|
|162|聊城新奥燃气有限公司|刘金莉|名人苑二期22号楼3单元2楼205室|2019.07.05-2020.07.04|办公|
|163|聊城新奥燃气有限公司|吕东杰|柳园办事处家属院4号楼4单元1楼东户|2019.07.01-2020.06.30|办公|
|164|聊城新奥燃气有限公司|王丰|聊城市振兴东路45号1-203号商铺|2018.12.01-2023.11.30|办公、经营|
|165|聊城新奥燃气有限公司|山东天绿源食品有限公司|聊城市嘉明经济开发区嘉隆路2号|2019.03.20-2021.09.20|办公|
|166|山东鲁鸿天然气有限公司|冯长录|乔官镇乔东村龙胆湖小区18号门头房|2017.05.18-2020.05.18|办公|
|167|山东鲁鸿天然气有限公司|吕顺平|宝城医院西南角（凤凰街北侧）沿街最东侧商品房|2017.10.21-2022.10.21|营业办公|
|168|山东鲁鸿天然气有限公司|陶洚秀|乔官镇工业园苍山街与卧虎山路交接口东北角|2017.12.05-2022.12.04|经营|
|169|山东鲁鸿天然气有限公司|胥芳强|凤凰嘉园4号楼02商铺|2017.11.01-2022.10.31|经营|
|170|青岛新奥胶城燃气工程有限公司|青岛迪诺宝供水设备|胶州市九龙街道办事处站前大道西侧|2019.01.01-2024.12.31|办公|
|171|青岛新奥胶城燃气有限公司|青岛冠华建设集团有限公司|常州路421号网点|2018.03.01-2023.02.28|营业厅|
|172|青岛新奥新城燃气有限公司|青岛正源发加油站有限公司|青岛市城阳区城阳街道青威路东侧、新青威路西侧正源发加油站|2013.10.20-2033.06.17|加气站|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|173|青岛新奥新城燃气有限公司|青岛荣鼎丰资产管理有限公司|青岛市城阳区双元路西侧|2019.01.01-2020.12.31|加气站|
|174|青岛新奥新城燃气有限公司|青岛安邦石油有限公司|青岛市城阳区正阳东路南侧、青岛安邦石油有限公司惜福镇加油站|2012.04-2022.04|加气站|
|175|青岛新奥新城燃气有限公司|青岛安邦石油有限公司|城阳区流亭街道赵戈庄|2008.06.26-2028.06.25|加气站|
|176|青岛新奥新城燃气有限公司|王彩霞|青岛城阳区重庆北路197号渤海湾小区|2018.10.20-2021.10.19|营业厅|
|177|青岛新奥新城燃气有限公司|李巧娥|青岛市城阳区地恒春天9号楼1单元102|2019.05.20-2020.05.20|办公|
|178|青岛新奥新城燃气有限公司|郭友田|城阳区204国道88号小区17号楼1单元102|2018.04.20-2023.04.19|办公|
|179|青岛新奥新城燃气有限公司|刘忠、李娜|青岛市正阳路271号民生广场|2018.03.15-2023.04.14|营业厅|
|180|日照新奥燃气有限公司|站鹦|海滨三路埃菲尔凯旋广场004号楼01单元122号|2019.06.18-2021.06.08|营业|
|181|日照新奥燃气有限公司|日照亚太环保设备有限公司|连云港路南侧|2015.08.01-2020.08.01|办公楼|
|182|山东新奥能源发展有限公司|冷晓妍|青岛市开发区井冈山路157号中南金石国际广场A座1812室|2019.10.15-2020.10.14|办公|
|183|新奥（山东）能源销售有限公司|山东新奥能源发展有限公司|山东省济南市高新区汉峪金谷A3-3中国电建集团核电工程公司6层610室|2018.06.15-2020.08.14|办公|
|184|寿光乐义华玺天然气利用有限公司（已更名为寿光新奥天然气利用有限公司）|景国民|台头镇3号路南侧益寿家园小区沿街楼房二期沿街房东头第一户、第二户商铺|2016.11.01-2021.11.01|办公|
|185|寿光乐义华玺天然气利用有限公司（已更名为寿光新奥天然气利用有限公司）|陈文义|益寿家园北侧（15号）商铺|2019.01.17-2022.01.16|办公|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|186|泰安新奥燃气有限公司|山东新泰辰晖物业服务有限公司|新泰市青龙路晨晖大厦二层|2019.06.26-2020.03.25|办公|
|187|泰安新奥燃气有限公司|新泰市大星房屋租赁中心|新泰市青龙路以北、重兴路以西东方盛景五幢1层|2018.01.01-2020.12.31|营业厅|
|188|东营新奥燃气有限公司|张小飞|山东省东营市宇通兴业家园10栋2单元301室|2019.10.12-2020.10.11|办公|
|189|邹平新奥燃气有限公司|中国联合网络通信有限公司邹平县分公司|山东省邹平市鹤伴二路北侧邹平联通公司城南营业部综合楼|2019.03.01-2022.02.28|办公、营业|
|190|上海新晟文化用品有限公司|上海中国石化大厦置业发展有限公司|浦东大道1527-1537号中国石化大厦1527-1537一层|2019.09.01-2020.12.31|办公|
|191|怀仁新奥燃气有限公司|杨占国|怀仁市怀义街福鑫苑西关大队办公楼一层门面|2019.06.22-2020.06.21|营业厅|
|192|海宁新奥燃气发展有限公司|海宁新奥燃气有限公司|海宁市海洲街道金龙村富家兜10号|2013.01.01-2033.12.31|生产、办公|
|193|海盐新奥燃气有限公司|夏莹|上虞区曹娥镇白米堰村|加气站立项之日起12年|加气站|
|194|杭州萧山管道燃气发展有限公司|杭州市萧山钱江世纪城管理委员会|杭州市萧山区宁国街道文明路620号-621号|2016.08.01-2024.07.31|经营、办公|
|195|杭州萧山管道燃气发展有限公司|杭州市萧山区人民政府闻堰街道办事处|杭州市萧山区闻堰街道时代大道4348号|2016.12.10-2019.12.09|经营、办公|
|196|杭州萧山管道燃气发展有限公司|杭州杭发君悦投资有限公司|杭州萧山北干街道市心中路258#圆方程14/15层|2015.07.01-2023.06.30|办公|
|197|杭州余杭新奥能源发展有限公司|浙江四通新材料科技股份有限公司|浙江四通新材料科技股份有限公司五洲路6号厂区内|2018.06.26-2033.06.25|天然气分布式能源站|
|198|金华新奥燃气发展有限公司|范庆国|丹溪路678号门面|2019.06.21-2022.06.20|经营|
|199|金华新奥燃气有限公司|金永新、金永成、朱跃进|金华市李渔路宝莲广场B座8楼|2015.10.10-2020.10.09|经营|
|200|兰溪新奥燃气有限公司|陈小革|兰溪市莲花路41幢12号营业房|2019.04.01-2022.04.02|经营|
|201|兰溪新奥燃气|吴艳|浙江省兰溪市绿洲湾|2018.05.01-2021.04.30|营业厅|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
||有限公司||C-20车库|||
|202|兰溪新奥燃气有限公司|浙江兰棉纺织有限公司|兰溪市振兴路508号A座1501室|2019.07.24-2024.07.23|办公|
|203|兰溪新奥燃气有限公司|毕君|兰溪市绿荫小区兰花村23号地下室及一楼|2018.09.01-2021.08.30|办公|
|204|衢州新奥燃气发展有限公司|俞林士|衢州市广场路14号|2018.01.18-2023.01.17|营业厅|
|205|温州新奥燃气有限公司|温州滨海大酒店有限公司|温州市龙湾区永强大道4567号3幢东面11楼跃层和一层东面靠南部分店面；3幢11楼1103室、顶层及地下室|2019.01.01-2019.12.31|办公|
|206|永康新奥燃气有限公司|浙江天彩实业有限公司|永康市总部中心金族大厦7楼|2017.03.01-2022.02.28|办公|
|207|永康新奥燃气有限公司|王建庆|永康市城东路21号1-2楼、23号1楼|2019.04.01-2020.03.31|营业厅|
|208|舟山新奥中石化车船用燃气有限公司|中国石化集团资产经营管理有限公司浙江石油分公司|定海环城南路271号油运大楼六楼|2017.09.01-2020.08.30|办公|
|209|舟山新奥中石化车船用燃气有限公司|中国石化销售有限公司浙江石油分公司|城北油气合建站|加气站正式运营当月起五年|加气站|
|210|亳州新奥燃气工程有限公司|李井峰|芍花路439号|2018.12.20-2019.12.19|商业|
|211|凤阳新奥燃气有限公司|凤阳信源商业管理有限公司|新城区|2016.04.21-2021.04.20|商业|
|212|丹东新奥燃气有限公司|丹东大孤山鑫港实业有限公司|丹东大孤山经济开发区新开路南侧、疏港路西侧|2019.06.01-2020.09.31|厂房|
|213|葫芦岛新奥燃气有限公司|孙国庆|龙港区龙湾大街167-33号楼T室和S室|2018.05.10-2023.05.09|营业厅|
|214|葫芦岛新奥燃气有限公司|彭淑侠|凌海市大凌河街道办事处新楼居委会102西侧|2008.11.18-2020.11.17|加气站|
|215|新奥泛能网络科技有限公司|北京蜂客科技有限公司|北京经济开发区同济中路甲7号院8号楼4层8A01室|2019.05.23-2020.05.22|办公|
|216|新奥（上海）能源销售有限公司|新智认知数据服务有限公司|新奥广场3层部分区域|2019.08.01-2024.07.31|办公|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|217|宁德新奥燃气有限公司、宁德新奥能源发展有限公司、宁德新奥清洁能源有限公司|宁德市城建集团有限公司|宁德市东侨经济技术开发区闽东中路22号|2018.12.10-2021.12.09|办公|
|218|泉州市燃气有限公司|融汇（福建）集团有限公司|鼓楼区洪山镇西江滨大道66号融汇集团T301号店面|2018.05.01-2023.04.30|办公|
|219|泉州市燃气有限公司|曾兴|洛江区双阳街道祥光花苑四、五期5#楼506室|2019.04.20-2020.04.19|办公|
|220|泉州市燃气有限公司|黄惠平|丰泽区城北路14幢09号店铺|2018.06.22-2021.06.21|办公|
|221|泉州市燃气有限公司|林招金|洛江区万源花苑B幢05号店铺|2018.06.25-2021.06.24|办公|
|222|泉州市燃气有限公司|黄苗|泉州大桥南片区江夏丽景1幢06号店铺|2018.03.25-2021.03.24|经营|
|223|泉州市燃气有限公司|福建省南安市燃料公司|南安市官桥镇前梧村|2018.01.01-2023.12.31|商用|
|224|惠安县燃气有限公司|蔡美清|惠安县螺阳镇世纪大道世纪大厦A#08|2017.09.13-2020.09.12|店面|
|225|南安市燃气有限公司|黄国军|溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城4号楼1层33号店|2019.10.24-2020.10.23|店面|
|226|南安市燃气有限公司|黄国军|溪美办事处环城西路西侧蓝湾上城4号楼1层35号店|2019.10.24-2020.10.23|店面|
|227|南安市燃气有限公司|黄永连|美林办事处江滨北路江滨新世纪1幢3、4层3-403室、1层07号店|2019.07.05-2020.01.04|复式住宅、店面|
|228|南安市燃气有限公司|中国联合网络通信有限公司泉州市分公司|美林街道办事处美林居委会1幢1-9层|2019.07.01-2019.12.31|综合用房|
|229|石狮新奥燃气有限公司|蔡明哲|石狮市金林路东侧德兴商住楼A幢01.02号二楼|2016.10.01-2021.09.30|值班室及维修仓库|
|230|甘肃新奥新能能源发展有限公司|刘建伟|兰州市城关区雁北街道天水北路222号10层018室|2019.07.20-2020.07.19|办公|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|231|惠州龙门新奥能源发展有限公司|龙门县金山工业开发总公司|惠州产业转移工业园办公楼513号|2017.12.12-2019.12.11|办公|
|232|广州番禺新奥燃气有限公司|苏宏凯、梁晓珊、江群芳|南村镇兴南大道624号|2019.01.01-2019.12.31|商业|
|233|广州新奥燃气有限公司|王伟权|花都区新华街云山大道87号之十一|2017.01.01-2019.12.31|商业|
|234|广州新奥燃气有限公司|胡莺莺|迎宾大道191号红谷商务大厦四楼|2018.03.01-2023.04.30|商业|
|235|广州新奥燃气有限公司|广州红谷皮具有限公司|迎宾大道191号写字楼4楼|2016.12.01-2023.04.30|办公|
|236|佛山新奥能源发展有限公司|邓兆平|南海区狮山镇罗村寨边工业区紫罗路内商铺C4号|2018.05.01-2020.04.30|商业|
|237|雷州新奥燃气有限公司|朱妃德|雷州市南湖大道南边144号|2017.12.01-2022.12.01|办公|
|238|湛江新奥燃气有限公司|湛江湛科臭氧技术有限公司|湛江市人民大道中33号开发总公司|2019.02.01-2020.01.31|办公|
|239|湛江新奥燃气有限公司|湛江湛科臭氧技术有限公司|湛江市人民大道中33号开发总公司一号楼5楼506|2018.01.01-2019.12.31|办公|
|240|新乡新奥燃气有限公司|文玲|新乡县青龙路东段橡树湾A1号楼一层108铺|2019.04.15-2020.04.14|商业|
|241|洛阳新奥华油燃气有限公司|兴运公司仃车场|西岗村西南|2019.01.01-2028.12.31|企业用地|
|242|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳新龙达石油液化气有限公司|洛龙区龙门镇李屯村|2010.10.01-2030.09.30|商业|
|243|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳高新区华鑫加油站|郊区孙旗乡前沟村|2010.05.19-2030.05.19|商业|
|244|洛阳洛玻集团源通能源有限公司|李海燕|洛阳市凤山路南端路东滨河小区9号楼西东起6户|2017.07.10-2020.06.30|营业厅、办公室|
|245|郑州新奥清洁能源有限公司|李占蓬|封丘县凯旋小区23号楼2单元701|2019.03.01-2020.02.29|临时办公场所、员工宿舍|
|246|郑州新奥燃气有限公司|杨天宇|金水区纬四路东9号楼75号楼5层西户|2019.03.01-2020.02.29|临时办公场所、员工宿舍|
|247|江苏新奥清洁|南京新城科技园建设|国际研发总部园02栋|2017.06.30-2020.06.29|工业|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
||能源有限公司|发展有限公司|16层A区|||
|248|连云港新奥燃气有限公司|刘继|海州区海宁西路9号中茵名都15号楼2单元102|2019.08.28-2020.08.28|住宅|
|249|盐城大丰新奥高新能源发展有限公司|盐城市大丰区高新技术区管理委员会|希望小镇2-1号楼室|2018.12.01-2019.11.30|商业|
|250|盐城新奥燃气有限公司|大丰市巴士汽车服务有限公司|市区南翔路北侧1、2、3幢|2014.04.01-2024.03.31|加气站|
|251|盐城新奥燃气有限公司|宋巧妹|盐城市大纵湖镇建丰东路42号|2018.08.10-2021.08.09|商业|
|252|盐城新奥燃气有限公司|盐城市春城光电有限公司|盐城市亭湖区太湖路36号1幢|2015.09.03-2024.09.02|仓库|
|253|淮安金能能源科技有限公司|清河区水渡口街道办事处|旺旺家园小区商铺二商铺47室|未明确约定期限3|办公|
|254|建湖新奥燃气发展有限公司|王有华|建湖县卢沟镇康达花苑2#211|2018.06.30-2020.04.02|一楼办公、二楼员工宿舍|
|255|建湖新奥燃气发展有限公司|王国君|漕桥新城23号|2019.06.17-2020.06.16|一楼办公、二楼员工宿舍|
|256|江阴新奥华宏能源发展有限公司|江苏华宏实业集团有限公司|江阴市周庄镇澄扬路1108号房|2019.01.02-2024.01.01|办公|
|257|南京新奥南钢清洁能源有限公司|南京盛友宾馆|宾馆306、308号房|2019.04.01-2020.03.31|办公|
|258|南通新奥车用燃气发展有限公司|南通中民融和燃气有限公司|南通市崇川区星城路299号5幢9层905室|2018.04.01-2020.03.31|办公|
|259|南通新奥燃气工程有限公司|中国人民财产保险股份有限公司海安支公司|海安镇长江中路126号|2019.09.01-2020.02.28|办公|
|260|泰兴新奥燃气发展有限公司|泰兴市鸿意玻璃制品有限公司|泰兴市虹桥镇四仙村北九二组|2018.12.01-2019.11.30|厂房|
|261|盐城新奥燃气发展有限公司|江苏世纪新城投资控股集团有限公司|新嘉源人才公寓9#楼4层西边|2019.05.25-2020.05.24|办公、仓储|

3依据合同法第232条的规定，当事人对租赁期限没有约定的，视为不定期租赁。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|262|盐城新奥燃气发展有限公司|王连峰、陈义众、王月东、沈杭秀|黄海中路1号院翰香花园1号105室-1|2019.04.01-2022.03.31|营业厅|
|263|盐城新奥燃气发展有限公司|钟辉、智汉秀|亭湖区解放南路东侧钱江方洲南区23、25幢1层103、二层103-1|2016.06.15-2026.06.14|办公、营业厅|
|264|盐城新奥燃气发展有限公司|唐立军|盐马路31号万宁花园1幢12室、13室|2016.11.01-2021.12.31|营业用房|
|265|盐城新奥燃气有限公司上冈分公司|何立新、王梅|建湖县上冈镇204国道和港口大道交汇处盛世嘉园2幢107-108、207-208|2019.01.31-2021.02.01|商业|
|266|邢台新奥能源发展有限公司|河北方大科技园管理服务有限公司|庆和街以南，天宝街以北，方大科技园B12办公楼等53户|2018.12.15-2019.12.14|工业|
|267|衡水新奥车用燃气有限公司|衡水运朋路桥工程有限公司|胜利西路889号|2019.01.01-2019.11.30|办公|
|268|定州市富源天然气有限公司|定州市五星金属网厂|定州市李亲顾留宿村镇北厂区|2016.04.01-2026.03.31|CNG、LNG供气站|
|269|廊坊市新奥海信达新能源供热有限公司|霸州市新亚金属制品有限公司|河北省廊坊市开发区云鹏道北侧新亚研发总部办公楼A的10层1002|2019.09.16-2022.09.15|办公|
|270|石家庄市鹿泉区新奥燃气有限公司|石家庄天和衡器厂|A座08-03A/08-05|2019.07.22-2021.07.21|办公|
|271|石家庄新奥车用燃气有限公司|郝建军|石家庄业耕贸易有限公司原鹿平驾校南半部|2018.06.13-2021.06.12|办公|
|272|唐山丰南新奥燃气有限公司|唐山市丰南区万众创业孵化基地|丰南区铁西路188号16层1610、1601|2019.04.11-2020.04.10|办公|
|273|招远新奥玲珑燃气有限公司|玲珑集团有限公司|玲珑置业办公室小额担保公司西三间二层楼|2018.11.01-2023.10.31|办公|
|274|山东新奥能源发展有限公司|中国电建集团核电工程有限公司|高新区汉欲金谷A3-3的6层|2019.10.01-2021.09.30|办公|
|275|诸城新奥燃气有限公司|诸城市东升物流有限公司|龙都街103号|2019.11.01-2029.10.31|营业厅|
|276|广饶新奥能源发展有限公司|王桂山|广饶县锦湖家园西区3号楼1单元401室|2019.04.21-2020.04.20|办公|
|277|寿光卓宇新能|寿光美康惠管业科技|寿光羊口先进制造园|2017.01.01-2037.01.01|光伏电站|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
||源有限公司|有限公司||||
|278|寿光卓宇新能源有限公司|山东省富士木业有限公司|羊口渤海大道|2017.01.01-2037.01.01|光伏电站|
|279|陕西新奥新能能源发展有限公司|陕西邦友硅业有限公司|城关街道办尖角办公室|2019.04.01-2020.03.31|办公|
|280|陕西新奥新能能源发展有限公司|陕西昇昱不动产运营管理有限公司|西安市高新区沣惠南路16号|2018.04.21-2021.04.20|办公|
|281|陕西新奥新能能源发展有限公司|陕西昇昱不动产运营管理有限公司|西安市高新区沣惠南路16号|2018.05.16-2021.05.22|办公|
|282|龙游新奥燃气有限公司|龙游中机新奥智慧能源有限公司|城南工业园区开源路45号|2019.07.01-2022.06.30|办公、住宅|
|283|上海大众九环化工储运经营有限公司|上海中石化工物流股份有限公司|金山区漕泾镇联发路58号|2017.10.15-2021.10.14|工业|
|284|上海绿环加气有限公司|上海绿地（集团）有限公司|曹家堰路88号|2019.05.23-2022.12.31|商业|
|285|上海新奥燃气发展有限公司|新智认知数据服务有限公司|浦东新区金海路2011号|2019.08.16-2024.08.15|办公|
|286|杭州萧山管道燃气发展有限公司|蒋肖红|北干街道时代广场1幢2单元401|2019.06.01-2020.05.31|住宅|
|287|瑞安市新奥能源发展有限公司|瑞安市云周街道办事处|江南物流园区货运站大楼|2018.04.17-2023.04.16|办公|
|288|浙石化新奥（舟山）燃气有限公司|舟山市百联置业有限公司|定海区临城街道翁山路416号|2018.12.01-2021.11.30|办公|
|289|临颍新奥燃气有限公司|任忠红|颍川路北侧建设路西侧源通锦绣江南小区|2018.11.01-2020.10.31|办公|
|290|株洲新奥燃气有限公司|李学庭|德政花苑小区7栋附101门面|2019.03.31-2022.03.30|办公|
|291|株洲新奥燃气发展有限公司|谭珊林|芦淞区枫溪苑28栋附101|2019.02.01-2022.01.31|办公|
|292|株洲新奥燃气发展有限公司|晏建东|荷塘区文化路散户|2019.03.20-2021.03.19|办公|
|293|株洲新奥燃气发展有限公司|湖南利德集团股份有限公司|建设中路356号|2019.02.01-2021.02.01|办公|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|294|株洲新奥燃气发展有限公司|罗明辉|黄河北路|2019.04.01-2022.03.31|居住、办公、经营|
|295|株洲新奥燃气发展有限公司|何妍|渌口镇漉浦广场凯裕名城107|2019.05.01-2022.04.30|店面|
|296|株洲新奥燃气发展有限公司|周抱平|渌口镇漉浦广场凯裕名城106|2019.05.01-2022.04.30|店面|
|297|株洲新奥燃气发展有限公司|肖小寒|天元区龙腾国际12栋107|2019.04.12-2023.04.11|居住、办公、经营|
|298|株洲新奥燃气发展有限公司|吴容利|新民村十组|2019.01.30-2021.01.30|办公|
|299|株洲新奥燃气发展有限公司|刘金玉、袁建文|香博堡10栋101|2019.01.28-2020.01.28|办公|
|300|炎陵新奥燃气有限公司|吴雪华|霞阳镇东山开发区东山明珠17栋|2019.07.25-2021.07.24|仓库|
|301|天津新奥安捷物流有限公司|刘习丹|亚洲路6975号金融贸易中心南区|2019.07.11-2020.07.10|办公|
|302|如东新奥城际能源有限公司|中国石油运输有限公司华东燃气运输分公司|长沙镇洋口大道路首华东燃气运输分公司院内办公楼、宿舍楼|2019.01.01-2019.12.31|办公、住宅|
|303|北海新奥华恒物流有限公司|北海同和房地产开发有限公司|广东南路213号同和水岸香堤|2019.07.01-2020.06.30|办公|
|304|舟山新奥能源贸易有限公司|舟山港综合保税区企业服务中心|舟山港综合保税区企业服务中心301-10777室|2019.09.18-2020.09.17|办公|
|305|北京新奥安捷科技有限公司|陈小飞|黄村东大街38号院3号楼11层1121|2019.05.10-2020.05.09|办公|
|306|宁波城际能源贸易有限公司|宁波大榭开发区投资控股有限公司|大榭开发区奥力孚商厦|2018.05.09-2021.05.08|办公|
|307|新奥财务有限责任公司|新奥集团股份有限公司|廊坊经济开发区华祥路新奥集团总部南院|2019.01.01-2019.12.31|办公|
|308|湖南银通科技有限责任公司|长沙威信实业有限公司|岳麓区银盆南路359号|2019.07.01-2019.12.31|办公|
|309|桂林新奥燃气发展有限公司|桂林新奥燃气有限公司|桂林市翠竹路27-2号琴潭车站|2019.01.01-2023.12.31|办公|
|310|金华新奥燃气发展有限公司|卢晓明|工商城41幢|2019.07.13-2020.01.12|商业|
|311|金华新奥燃气发展有限公司|潘维龙|工商城东区94幢06-07号|2017.06.21-2022.06.20|商业|
|312|大庆新奥能源发展有限公司|大庆高新物业管理有限公司|大庆高新区火炬新街40号|2019.06.05-2020.06.04|办公|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|313|辽宁新奥新能能源发展有限公司|沈阳皇朝万鑫酒店管理有限公司|和平区青年大街392号|2019.12.25-2020.12.24|商业|
|314|通辽新奥燃气有限公司|王国贤|科尔沁区清真办事处市教育印刷厂综合楼东栋11号|2019.06.20-2021.06.20|营业|
|315|新奥生物质能（天津）有限公司|天津京滨工业园开发有限公司|天津市武清区大王古庄镇京滨大道19号京滨睿城A4号楼504|2018.12.10-2019.12.09|办公|
|316|四川新奥能源发展有限公司|中海振兴（成都）物业发展有限公司|成都市高新区交子大道333号中海国际中心E座7层10-11单元|2018.06.01-2021.05.31|办公|
|317|云南新奥能源发展有限公司|云南东航置业有限公司|春城路219号东航投资大厦|2018.07.01-2021.06.30|办公|
|318|青岛新奥胶城宜安燃气有限公司|臧海燕|胶州市铺集镇二中路2号21号楼商业单元1层101室|2018.07.09-2023.07.10|办公|
|319|邯郸新奥能源发展有限公司|邯郸市泓光珠宝有限公司|新园街珠宝公司院内|2019.09.01-2020.08.31|办公|
|320|福建省闽昇燃气有限公司|柯文华|靖城镇湖林村田中央社76号三层|2018.09.30-2019.09.29|办公|
|321|杭州萧山新奥清洁能源有限公司|戴惠娣|戴村人民路口196号|2019.10.01-2019.12.31|宿舍|
|322|东莞市企石新奥燃气有限公司|刘凤云|企石镇杨屋村长兴路11号|2019.08.01-2022.07.30|仓库|
|323|东莞市茶山新奥燃气有限公司|刘颖瑜|塘脚对塘花岭新村一巷7、8号|2019.08.01-2022.07.31|仓库|
|324|广州新奥燃气有限公司|毕永炉|花都区新华街荔红北路17-16号至17-17号|2019.09.01-2022.08.31|办公|
|325|东莞市厚街新奥燃气有限公司、东莞市大岭山新奥燃气有限公司、东莞新奥燃气有限公司松山湖分公司、东莞新奥燃|广东君泰投资集团有限公司|东莞市厚街镇厚街大道东39号盈丰大厦6楼601号|2018.05.10-2021.05.09|办公|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
||气有限公司|||||
|326|东莞市大岭山新奥燃气有限公司|黄淦青|东莞市大岭山镇振华路192号一楼部分及三楼整层|2019.04.01-2022.03.31|办公|
|327|东莞市厚街新奥燃气有限公司|王立槐|东莞市厚街镇河田村角元酒园一巷29号第一层|2019.06.16-2020.06.15|仓库|
|328|东莞市厚街新奥燃气有限公司|广东君泰投资集团有限公司|东莞市厚街镇厚街大道东39号盈丰大厦1楼104号商铺|2018.05.10-2021.05.09|办公|
|329|东莞市塘厦新奥燃气有限公司|赖洁晶|东莞市塘厦镇文化新村3号|2019.03.01-2022.02.28|办公室|
|330|东莞长安新奥燃气有限公司|戴丽珠|东莞市长安镇沙头靖海中路8号|2019.03.10-2024.03.10|商业经营|
|331|罗定新奥燃气有限公司|罗定市凯旋湾酒店|罗定市龙华东路陈发房屋一楼1、2卡|2015.06.01-2020.05.31|营业厅|
|332|泉州市新奥交通能源发展有限公司/泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司|泉州市燃气有限公司|泉州市丰泽区津淮街东段自建办公楼第六、八、九层部分办公室|2017.10.01-2018.09.30|营业办公|
|333|德化广安天然气有限公司|林惠婷|瓷城花园14幢7-8开间1-4楼|2019.01.01-2019.06.30|经营|
|334|泉州泉港石化新奥燃气有限公司|泉州市泉港区国有资产投资经营有限公司|泉港区南北中路投总大厦7楼|2014.07.11-2019.07.11|办公、住宿|
|335|新奥新能源工程技术有限公司|长沙新奥燃气有限公司|长沙市望城区普瑞东路8号|2018.10.01-2019.09.30|办公|
|336|焦作新奥金控能源发展有限公司|焦作市马村区待王街道办事处|焦作市马村区人民路3888号鸿运国际商城F1号楼501室|2018.09.27-2019.09.27|营业|
|337|南京新奥智能科技有限公司|南京新城科技园建设发展有限责任公司|南京新城科技园国际研发总部园02栋16层B区|2016.07.01-2019.06.30|办公|
|338|淮安新奥燃气发展有限公司|淮安市淮安区总工会|工会西侧职工俱乐部大门南侧韩信南路2-1号后2层楼房|2016.04.01-2019.10.31|办公、宿舍|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|承租方|出租方|坐落位置|租赁期限|用途|
|339|石家庄新奥车用燃气有限公司|石家庄新奥燃气有限公司|石家庄市谈固北大街副7号石家庄新奥燃气有限公司一号站院内|2016.11.16-2019.11.15|办公|
|340|东营新奥燃气有限公司|王春芸|东营市广饶县花官镇|2018.09.13-2019.09.12|办公、经营|
|341|沾化新奥燃气有限公司|滨州市沾化区油气开发总公司|沾化区城银河二路269号沾化区油区综合服务中心办公楼一层|2017.11.01-2018.10.31|办公|
|342|凉山新奥燃气有限公司|西昌市济鑫非融资性担保投资有限公司|西昌市航天大道“碧海蓝天”商务楼S1-4-I|2018.10.18-2019.10.18|办公|
|343|泉州市交通能源发展有限公司|泉州市燃气有限公司|泉州市丰泽区津淮街东段自建办公楼六、八、九层部分办公室（67平方米）|2018.10.01-2019.09.30|办公|
|344|泉州市交通能源发展有限公司|泉州市燃气有限公司|泉州市丰泽区津淮街东段自建办公楼六、八、九层部分办公室（290平方米）|2018.10.01-2019.09.30|办公|
|345|东莞市茶山新奥燃气有限公司|东莞市天祺商务有限公司|茶山镇京山村新世纪丽江豪园5号楼商铺B14|2016.02.01-2019.01.31|办公|
|346|商丘新奥交通清洁能源有限公司|张保义、张群福|105国道西侧梁园区双八镇双八村张群福、张保义二人预制厂|2012.10.25-2052.10.24|经营建设交通清洁能源利用项目|
|347|新乡县中能服热力有限公司|七里营镇人民政府|新乡县七里营镇八六路与刘庄路交叉口往北200米路西|2018.12.01-2038.12.31|办公营业|
|348|台州新奥能源发展有限公司|台州新奥燃气有限公司|东城街道海棠社区海棠新村61号|2018.06.12-2048.06.11|办公|

2）境外房屋租赁
新奥能源之子公司有一项位于美国俄勒冈州波特兰的土地租赁，租赁期限截至2023年11月30日。该土地由 Fazio TV, LLC所有，面积为3.3英亩。
标的公司之子公司租赁的财产相关具体问题如下：（1）根据标的公司出具的说明及提供的材料，上述“（1）土地租赁”之“1）境内土地租赁”所列第138-158项土地租赁及“（1）房屋租赁”之“1）境内房屋租赁”所列第320-332项房屋租赁等34项
系租用集体土地及地上房屋，且相关土地及房屋并非用于农业建设，不符合《土地管理
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）法》规定，存在无法继续使用承租的风险。根据相关租赁合同约定，如因上述原因导致标的公司之子公司需搬离该等土地，标的公司有权依据房屋租赁合同要求出租方承担违约责任；（2）部分标的公司租赁物业无法提供所有权证书或使用权证书，存在因出租方无租赁房屋或土地的权属，标的公司之子公司被要求搬离的风险。根据《中华人民共和国合同法》及相关租赁合同约定，如因产权问题导致标的公司之子公司需搬离该等房屋/土地的，标的公司有权依据租赁合同要求出租方承担违约责任；（3）根据标的公司出具的说明并经查验出租方的土地使用权证，土地租赁中存在5项租赁划拨用地的情形，该等土地租赁用途系建设加气站或管道燃气业务用地，属于《划拨用地目录》所规定的用途；根据标的公司出具的说明及相关部门出具的证明，相关企业在报告期内不存在土地及住建方面的违法违规行为；（4）上述“（1）土地租赁”之“1）境内土地租赁”所列第150、154及166-177项土地租赁及“（1）房屋租赁”之“1）境内房屋租赁”所列第346-348项房屋租赁共17项租赁的租赁期限长于20年，根据《中华人民共和国合同法》第214条规定，“租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效”，因此该等租赁合同实际有效租赁期限为 20年；（5）上述“（1）土地租赁”之“1）境内土地租赁”所列第157、159-165项土地租赁及“（1）房屋租赁”之“1）境内房屋租赁”所列第320、332-345项房屋租赁共计23项租赁已届租赁期限，根据标的公司出具的说明，该等租赁正在履行续签手续，在续签之前上述租赁合同仍在实际履行；（6）标的公司控制的子公司承租的部分房屋租赁合同未经办理租赁登记/备案手续，但上述未办理租赁登记备案手续不影响租赁合同的有效性。
除上述情形外，标的公司及其子公司与相关主体签署的租赁合同对合同双方均具有约束力。
交易对方已就上述事项出具承诺：“若承租土地/房屋的不规范情形显著影响新奥能源及其控股子公司使用该等土地/房屋从事正常业务经营，本公司承诺将积极采取有效措施（包括但不限于安排提供相同或相似条件的土地/房屋供相关公司经营使用等）促使各相关公司业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若因承租土地/房屋的不规范情形导致新奥能源及其控股子公司产生实际的额外支出或损失（如第三方索赔等），本公司承诺将对新奥能源及其控股子公司予以补偿，从而减轻或消除不利影响”。
5、注册商标
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（1）境内注册商标
截至2019年11月15日，新奥能源及其控制的子公司共有境内注册商标97项，具体情况如下：
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|序号|商标|商标注册证号|核定类别|权利期限|权利人|取得方式|他项权利|
|1||23336859|第9类|2018.06.07-2028.06.06|北京新奥安捷科技有限公司|原始取得|无|
|2||23336667|第9类|2018.03.14-2028.03.13|北京新奥安捷科技有限公司|原始取得|无|
|3||23336646|第35类|2018.03.14-2028.03.13|北京新奥安捷科技有限公司|原始取得|无|
|4||23336537|第42类|2018.03.14-2028.03.13|北京新奥安捷科技有限公司|原始取得|无|
|5||23336521|第39类|2018.03.14-2028.03.13|北京新奥安捷科技有限公司|原始取得|无|
|6||23336448|第39类|2018.06.07-2028.06.06|北京新奥安捷科技有限公司|原始取得|无|
|7||23336437|第42类|2018.03.14-2028.03.13|北京新奥安捷科技有限公司|原始取得|无|
|8||23336164|第35类|2018.06.07-2028.06.06|北京新奥安捷科技有限公司|原始取得|无|
|9||23336162|第38类|2018.03.14-2028.03.13|北京新奥安捷科技有限公司|原始取得|无|
|10||23336155|第38类|2018.03.21-2028.03.20|北京新奥安捷科技有限公司|原始取得|无|
|11||26610173|第7类|2018.09.14-2028.09.13|廊坊新奥智能装备技术有限公司|原始取得|无|
|12||23560379|第37类|2018.04.21-2028.04.20|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|13||23559887|第39类|2018.09.21-2028.09.20|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|14||23543667|第35类|2018.03.28-2028.03.27|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|15||21426033|第4类|2017.11.21-2027.11.20|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|16||21424790|第3类|2017.11.21-2027.11.20|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|17||21424396|第1类|2017.11.21-2027.11.20|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标|商标注册证号|核定类别|权利期限|权利人|取得方式|他项权利|
|18||17298892|第35类|2017.08.28-2027.08.27|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|19||17292652|第39类|2016.10.21-2026.10.20|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|20||17292644|第37类|2017.06.21-2027.06.20|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|38||15366124|第39类|2015.10.28-2025.10.27|安徽省安燃燃气有限公司|原始取得|无|
|39||15365985|第4类|2015.11.07-2025.11.06|安徽省安燃燃气有限公司|原始取得|无|
|40||28357043|第37类|2019.02.28-2029.02.27|周口易圣热力供应有限公司|原始取得|无|
|41||21191267|第42类|2018.01.14-2028.01.13|周口易圣热力供应有限公司|原始取得|无|
|42||17970106|第35类|2016.11.07-2026.11.06|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|43||17969969|第42类|2016.11.07-2026.11.06|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|44||17969845|第39类|2016.11.07-2026.11.06|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|45||17969694|第4类|2016.11.07-2026.11.06|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|46||17964488|第39类|2017.01.21-2027.01.20|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|47||17964152|第42类|2016.11.07-2026.11.06|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|48||17964007|第39类|2017.09.14-2027.09.13|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|49||17963915|第4类|2016.11.07-2026.11.06|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|50||17963417|第35类|2016.11.07-2026.11.06|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|51||1542224|第9类|2011.03.21-2021.03.20|湖南银通科技有限责任公司|受让取得|无|
|52||25729792|第9类|2018.08.14-2028.08.13|南京新奥智能科技有限公司|原始取得|无|
|53||24588202|第39类|2018.06.21-2028.06.20|南京新奥智能科技有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标|商标注册证号|核定类别|权利期限|权利人|取得方式|他项权利|
|54||24588111|第37类|2018.06.28-2028.06.27|南京新奥智能科技有限公司|原始取得|无|
|55||20933178|第42类|2017.10.07-2027.10.06|南京新奥智能科技有限公司|原始取得|无|
|56||20932948|第38类|2017.10.07-2027.10.06|南京新奥智能科技有限公司|原始取得|无|
|57||20932945|第39类|2017.10.07-2027.10.06|南京新奥智能科技有限公司|原始取得|无|
|58||20932778|第37类|2017.12.07-2027.12.06|南京新奥智能科技有限公司|原始取得|无|
|59||20932668|第17类|2017.12.07-2027.12.06|南京新奥智能科技有限公司|原始取得|无|
|60||20932667|第11类|2019.01.28-2029.01.27|南京新奥智能科技有限公司|原始取得|无|
|61||20932629|第37类|2017.10.07-2027.10.06|南京新奥智能科技有限公司|原始取得|无|
|62||20932362|第7类|2017.10.07-2027.10.06|南京新奥智能科技有限公司|原始取得|无|
|63||20932339|第6类|2017.12.07-2027.12.06|南京新奥智能科技有限公司|原始取得|无|
|64||20932088|第2类|2017.10.07-2027.10.06|南京新奥智能科技有限公司|原始取得|无|
|65||12251351|第11类|2014.08.14-2024.08.13|南京新奥智能科技有限公司|受让取得|无|
|66||12251311|第9类|2014.08.14-2024.08.13|南京新奥智能科技有限公司|受让取得|无|
|67||12251202|第2类|2014.08.21-2024.08.20|南京新奥智能科技有限公司|受让取得|无|
|68||12141206|第11类|2015.03.21-2025.03.20|南京新奥智能科技有限公司|受让取得|无|
|69||12141178|第17类|2014.07.28-2024.07.27|南京新奥智能科技有限公司|受让取得|无|
|70||12141142|第9类|2014.07.28-2024.07.27|南京新奥智能科技有限公司|受让取得|无|
|71||12141081|第7类|2015.03.21-2025.03.20|南京新奥智能科技有限公司|受让取得|无|
|72||12140946|第6类|2015.03.21-2025.03.20|南京新奥智能科技有限公司|受让取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标|商标注册证号|核定类别|权利期限|权利人|取得方式|他项权利|
|73||12140889|第2类|2014.07.28-2024.07.27|南京新奥智能科技有限公司|受让取得|无|
|74||12140818|第17类|2014.07.28-2024.07.27|南京新奥智能科技有限公司|受让取得|无|
|75||12140790|第11类|2015.05.07-2025.05.06|南京新奥智能科技有限公司|受让取得|无|
|76||12140703|第7类|2014.07.28-2024.07.27|南京新奥智能科技有限公司|受让取得|无|
|77||12140655|第6类|2015.03.21-2025.03.20|南京新奥智能科技有限公司|受让取得|无|
|78||12140385|第2类|2014.08.14-2024.08.13|南京新奥智能科技有限公司|受让取得|无|
|79||18167994|第42类|2017.08.14-2027.08.13|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|80||18167914|第42类|2016.12.07-2026.12.06|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|81||18167790|第41类|2016.12.07-2026.12.06|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|82||18167647|第21类|2016.12.07-2026.12.06|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|83||18167634|第21类|2017.02.14-2027.02.13|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|84||18167588|第21类|2016.12.07-2026.12.06|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|85||18167449|第12类|2016.12.07-2026.12.06|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|86||18167435|第12类|2017.01.21-2027.01.20|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|87||18167380|第12类|2016.12.07-2026.12.06|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|88||18167136|第11类|2016.12.07-2026.12.06|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|89||18166974|第11类|2016.12.07-2026.12.06|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|90||18166400|第9类|2016.12.07-2026.12.06|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|91||18166054|第9类|2017.01.21-2027.01.20|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标|商标注册证号|核定类别|权利期限|权利人|取得方式|他项权利|
|92||18165928|第9类|2016.12.07-2026.12.06|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|93||18165817|第7类|2016.12.07-2026.12.06|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|94||18165719|第7类|2016.12.07-2026.12.06|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|95||18165632|第7类|2016.12.07-2026.12.06|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|96||18165498|第6类|2016.12.07-2026.12.06|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|97||18165404|第6类|2016.12.07-2026.12.06|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|

（2）境外注册商标
根据苏利文律师出具的《苏利文备忘录》，新奥能源在香港持有的注册商标如下：
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|-|-|
|类型|商标|
|编号|300135378|
|标志||
|申请人/所有人|XINAO GAS HOLDINGS LIMITED（现名为“新奥能源控股有限公司”）|
|状态|已注册|
|申报日期|2003年12月31日|
|注册日期|2004年5月10日|
|失效日期|2023年12月30日|
|分类说明|4类：燃料、天然气、燃气、石油天然气、用作燃料的气体、瓶装气体、气体燃料、固化气体（燃料）。9类：气压计、测试仪、配电板（电）、加油站用汽油泵、气体检测仪器、气量计、压力测量仪、压力指示器、气体流量计、气量计、旋转式气体流量计。37类：管道施工与维护、天然气运输设施施工、储存天然气设施施工、天然气生产设施施工、与供气有关的地下建筑工程、气体输送管道系统的安装。39类：管道运输、煤气分配服务、干气运输、陆上及海上天然气运输、收集和|

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|交付、气体储存、管道输气。|

6、专利权
截至2019年11月11日，新奥能源及其控制的子公司共有境内已经授权专利 746项，具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|1|ZL201611205162.4|一种自由活塞式内燃机、内燃发电机及内燃压缩机|发明专利|2016.12.23|20年|新奥中国投|原始取得|无|
|2|ZL201110021237.4|一种基于泛能网关的泛能网系统及其构建方法|发明专利|2011.01.14|20年|新奥中国投|受让取得|无|
|3|ZL201110135846.2|利用泛能流序参量优化泛能网性能的方法|发明专利|2011.05.20|20年|新奥中国投|受让取得|无|
|4|ZL201830148335.7|带图形用户界面的计算机|外观设计|2018.04.12|10年|新奥中国投|原始取得|无|
|5|ZL201830123057.X|用于手机的图形用户界面|外观设计|2018.03.29|10年|新奥中国投|原始取得|无|
|6|ZL201730608768.1|带图形用户界面的笔记本|外观设计|2017.12.04|10年|新奥中国投|原始取得|无|
|7|ZL201730609062.7|带图形用户界面的笔记本|外观设计|2017.12.04|10年|新奥中国投|原始取得|无|
|8|ZL201730609063.1|带图形用户界面的手机|外观设计|2017.12.04|10年|新奥中国投|原始取得|无|
|9|ZL201721325709.4|发电机组及其通风部件|实用新型|2017.10.13|10年|新奥中国投|原始取得|无|
|10|ZL201730439895.3|泛能机（S500）|外观设计|2017.09.15|10年|新奥中国投|原始取得|无|
|11|ZL201630661279.8|商用泛能机|外观设计|2016.12.30|10年|新奥中国投|原始取得|无|
|12|ZL201830148083.8|带图形用户界面的计算机|外观设计|2018.04.12|10年|新奥中国投|原始取得|无|
|13|ZL201621436062.8|一种永磁发电机组及发电系统|实用新型|2016.12.23|10年|新奥中国投|原始取得|无|
|14|ZL201630531832.6|商用泛能机|外观设计|2016.10.27|10年|新奥中国投|原始取得|无|
|15|ZL201630471745.6|太阳能充电宝|外观设计|2016.09.14|10年|新奥中国投|原始取得|无|

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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|16|ZL201630471747.5|太阳能充电宝|外观设计|2016.09.14|10年|新奥中国投|原始取得|无|
|17|ZL201621043388.4|一种管式降压装置|实用新型|2016.09.08|10年|新奥中国投|受让取得|无|
|18|ZL201620912084.0|一种混合充电系统|实用新型|2016.08.19|10年|新奥中国投|原始取得|无|
|19|ZL201620735944.8|一种燃气热水器|实用新型|2016.07.13|10年|新奥中国投|受让取得|无|
|20|ZL201620452443.9|一种红外燃烧器|实用新型|2016.05.18|10年|新奥中国投|受让取得|无|
|21|ZL201620412601.8|一种空气过滤器及燃气炉|实用新型|2016.05.09|10年|新奥中国投|受让取得|无|
|22|ZL201620279596.8|一种红外燃烧器|实用新型|2016.04.06|10年|新奥中国投|受让取得|无|
|23|ZL201830442878.X|泛能机|外观设计|2018.08.10|10年|新奥中国投和新奥科技发展有限公司共有|原始取得|无|
|24|ZL201420811883.X|工艺烧嘴总成|实用新型|2014.12.18|10年|新奥中国投|受让取得|无|
|25|ZL201420631050.5|监测放射性气体的装置|实用新型|2014.10.28|10年|新奥中国投|受让取得|无|
|26|ZL201320598802.8|一种预混式催化燃烧器|实用新型|2013.09.26|10年|新奥中国投|受让取得|无|
|27|ZL201320598804.7|一种催化燃烧器|实用新型|2013.09.26|10年|新奥中国投|受让取得|无|
|28|ZL201320524557.6|燃气燃烧器及具有该燃气燃烧器的燃气发电机组|实用新型|2013.08.26|10年|新奥中国投|受让取得|无|
|29|ZL201120574544.0|天然气加气系统|实用新型|2011.12.31|10年|新奥中国投|受让取得|无|
|30|ZL201120574769.6|基于液化天然气的能源供应设备|实用新型|2011.12.31|10年|新奥中国投|受让取得|无|
|31|ZL201120574862.7|基于液化天然气的能源匹配系统|实用新型|2011.12.31|10年|新奥中国投|受让取得|无|
|32|ZL201120288765.1|商用节能灶|实用新型|2011.08.10|10年|新奥中国投|受让取得|无|
|33|ZL201010235156.X|大气式燃气辐射加热装置|实用新型|2010.07.23|20年|新奥中国投|受让取得|无|

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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|34|ZL201830148311.1|带图形用户界面的计算机|外观设计|2018.04.12|10年|新奥中国投|原始取得|无|
|35|ZL201520524760.2|套管装置|实用新型|2015.07.20|10年|洛阳新奥能源发展有限公司|受让取得|无|
|36|ZL201520512270.0|天然气净化系统|实用新型|2015.07.15|10年|洛阳新奥能源发展有限公司|受让取得|无|
|37|ZL201520298650.9|一种工业燃气锅炉系统|实用新型|2015.05.11|10年|洛阳新奥能源发展有限公司|受让取得|无|
|38|ZL201520090206.8|一种支护管|实用新型|2015.02.09|10年|洛阳新奥能源发展有限公司|受让取得|无|
|39|ZL201520079569.1|支护管连接装置|实用新型|2015.02.04|10年|洛阳新奥能源发展有限公司|受让取得|无|
|40|ZL201611206955.8|一种火花塞及内燃机|发明专利|2016.12.23|20年|北京新奥京谷燃气有限公司|受让取得|无|
|41|ZL201610697298.5|一种内燃机及内燃发电机|发明专利|2016.08.19|20年|北京新奥京谷燃气有限公司|受让取得|无|
|42|ZL201621301315.0|BOG回收系统及移动撬装装置|实用新型|2016.11.30|10年|北京新奥京谷燃气有限公司|受让取得|无|
|43|ZL201621301918.0|BOG能量利用系统|实用新型|2016.11.30|10年|北京新奥京谷燃气|受让取得|无|

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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||||||有限公司|||
|44|ZL201621144389.8|一种机油沉淀箱|实用新型|2016.10.20|10年|北京新奥京谷燃气有限公司|受让取得|无|
|45|ZL201621136035.9|一种控制箱以及电器设备|实用新型|2016.10.18|10年|北京新奥京谷燃气有限公司|受让取得|无|
|46|ZL201620913169.0|一种换热器|实用新型|2016.08.19|10年|北京新奥京谷燃气有限公司|受让取得|无|
|47|ZL201611217529.4|一种三相功耗不平衡调节装置及其控制方法、发电机组|发明专利|2016.12.23|20年|北京新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|48|ZL201820162747.0|发生器及具有该发生器的燃烧室|实用新型|2018.01.31|10年|北京新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|49|ZL201721584588.5|燃烧室|实用新型|2017.11.23|10年|北京新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|50|ZL201721239270.3|一种同步发电机离网时分闸失败保护系统|实用新型|2017.09.25|10年|北京新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|51|ZL201621476973.3|交互式智能机器人控制系统及交互式智能机器人|实用新型|2016.12.29|10年|北京新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|52|ZL201621490368.1|一种换热器|实用新型|2016.12.29|10年|北京新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|53|ZL201420538351.3|LNG冷能利用系统|实用新型|2014.09.19|10年|廊坊新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|54|ZL201420538355.1|一种LNG气化器连锁系统|实用新型|2014.09.19|10年|廊坊新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|55|ZL201420529030.7|一种液化天然气(LNG)储罐零排放系统|实用新型|2014.09.16|10年|廊坊新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|56|ZL201420529034.5|智能燃气加臭系统|实用新型|2014.09.16|10年|廊坊新奥燃气有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|57|ZL201420529035.X|CNG集成单体加气装置|实用新型|2014.09.16|10年|廊坊新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|58|ZL201420518183.1|一种调压柜专用放散装置|实用新型|2014.09.11|10年|廊坊新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|59|ZL201420518199.2|一种多功能天然气管道阀门钥匙|实用新型|2014.09.11|10年|廊坊新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|60|ZL201420518202.0|一种多气源混输供气系统|实用新型|2014.09.11|10年|廊坊新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|61|ZL201410619526.8|利用焦炉煤气与高炉煤气联合生产天然气与液氨的方法|发明专利|2014.11.05|20年|新奥能源贸易有限公司|原始取得|无|
|62|ZL201920113501.9|一种基于流量计装置的远程监控系统|实用新型|2019.01.23|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|63|ZL201920061603.0|一种温压补偿NB-IoT传输燃气表|实用新型|2019.01.15|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|64|ZL201820995834.4|一种独立电池盒|实用新型|2018.06.27|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|65|ZL201820976344.X|一种带有拆卸报警功能的燃气表系统|实用新型|2018.06.25|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|66|ZL201820933266.5|一种基于网关和BLE的智能燃气表系统|实用新型|2018.06.15|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|67|ZL201820925701.X|用于IC卡燃气表的查询、充值用手持机|实用新型|2018.06.14|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|68|ZL201721629635.3|一种应用在燃气表控制器自动检测系统的治具和自动检测系统|实用新型|2017.11.29|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|69|ZL201721586437.3|一种燃气表报警器联合系统|实用新型|2017.11.24|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|70|ZL201721530892.1|一种上电工装结构|实用新型|2017.11.16|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|71|ZL201721507818.8|一种带二维码缴费功能的燃气表及缴费系统|实用新型|2017.11.13|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|72|ZL201721494493.4|一种电机阀|实用新型|2017.11.10|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|73|ZL201721494668.1|一种具有状态输出的电池盒|实用新型|2017.11.10|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|74|ZL201721463795.5|一种温压补偿燃气表及其温度压力采集模块|实用新型|2017.11.06|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|75|ZL201721463802.1|一种干簧管组件的装配装置|实用新型|2017.11.06|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|76|ZL201721438631.7|一种燃气表外壳密封结构|实用新型|2017.11.01|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|77|ZL201720827709.8|一种流量可调型喷嘴、燃气表检测装置及气体计量仪表检测装置|实用新型|2017.07.10|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|78|ZL201720744284.4|一种可靠读写卡的IC卡燃气表|实用新型|2017.06.23|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|79|ZL201720744285.9|一种能定时关闭阀门的燃气表|实用新型|2017.06.23|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|80|ZL201720542364.1|一种具有蓝牙传输的物联网燃气表及抄表缴费系统|实用新型|2017.05.16|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|81|ZL201720543646.3|一种通过NB-IoT实现网络缴费的燃气表抄表缴费系统|实用新型|2017.05.16|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|82|ZL201720546477.9|一种基于NB-IoT的燃气表|实用新型|2017.05.16|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|83|ZL201720095848.6|一种IC卡燃气表自动测试装置|实用新型|2017.01.25|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|

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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|84|ZL201720051359.0|一种直流电源保护电路及包含直流电源保护电路的GPRS设备|实用新型|2017.01.17|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|85|ZL201720005003.3|一种适用于分散用户的抄表系统|实用新型|2017.01.04|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|86|ZL201621387395.6|一种燃气表阀门关阀到位检测装置|实用新型|2016.12.16|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|87|ZL201621389633.7|一种基于ZigBee的燃气泄漏监控系统|实用新型|2016.12.16|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|88|ZL201621361786.0|一种IC卡读卡器及基于该IC卡读卡器的充值缴费系统|实用新型|2016.12.12|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|89|ZL201621297684.7|一种电机阀门开关时间检测装置|实用新型|2016.11.30|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|90|ZL201621297942.1|一种电机阀门检测装置|实用新型|2016.11.30|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|91|ZL201620364372.7|一种网关模式的智能燃气表及其抄表系统|实用新型|2016.04.27|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|92|ZL201521006555.3|一种IC卡、NFC与蓝牙交互传输的燃气表|实用新型|2015.12.08|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|93|ZL201521008047.9|一种无线远传IC卡燃气表|实用新型|2015.12.08|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|94|ZL201521010067.X|一种多购气方式的智能燃气表|实用新型|2015.12.08|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|95|ZL201521010796.5|一种蓝牙无线远传燃气表|实用新型|2015.12.08|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|96|ZL201520454094.X|具有NFC功能的双界面逻辑加密卡|实用新型|2015.06.29|10年|廊坊新奥燃气设备|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||||||有限公司|||
|97|ZL201420816628.4|一种用于流量计量仪表的双直流电源控制电路|实用新型|2014.12.22|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|98|ZL201420799295.9|一种蓝牙传输燃气表|实用新型|2014.12.16|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|99|ZL201420706614.7|一种家用仪表设备|实用新型|2014.11.21|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司和武汉信控科技有限公司共有|受让取得|无|
|100|ZL201420700799.0|非接触信号触发装置|实用新型|2014.11.20|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|101|ZL201420700931.8|一种防水、防胶水粘接的信号触发装置|实用新型|2014.11.20|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|102|ZL201420697813.6|一种可燃气体探测器|实用新型|2014.11.18|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|103|ZL201420622117.9|便携式可燃气体探测器外壳|实用新型|2014.10.24|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|104|ZL201420567373.2|燃气表油污防护罩|实用新型|2014.09.28|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|105|ZL201420567374.7|字轮转动信号采集装置|实用新型|2014.09.28|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|106|ZL201420322892.2|防爆电池|实用新型|2014.06.17|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|107|ZL201320578304.7|一种燃气表|实用新型|2013.09.18|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|108|ZL201320538281.7|信号采集装置及具有其的燃气表|实用新型|2013.08.30|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|109|ZL201320460543.2|信号采集装置及|实用|2013.07.30|10年|廊坊新奥|原始|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||具有该装置的仪表设备|新型|||燃气设备有限公司|取得||
|110|ZL201320453926.7|数据存储装置、仪表设备及仪表设备读写系统|实用新型|2013.07.26|10年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|111|ZL200910301661.7|一种购买燃气并给预付费燃气表充值的方法|发明专利|2009.04.20|20年|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|112|ZL201420658602.1|利用焦炉煤气联合生产天然气与氢气的生产装置|实用新型|2014.11.05|10年|新奥能源贸易有限公司|原始取得|无|
|113|ZL201420659000.8|利用焦炉煤气与高炉煤气联合生产天然气与液氨的装置|实用新型|2014.11.05|10年|新奥能源贸易有限公司|原始取得|无|
|114|ZL201310369108.3|民用燃气四氢噻吩添加装置|发明专利|2013.08.22|20年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|115|ZL201820637859.7|一种基于NB-IoT的远程监控装置及智能抄表系统|实用新型|2018.04.28|10年|石家庄新奥燃气有限公司和石家庄湘琳信息技术服务有限公司共有|原始取得|无|
|116|ZL201720633522.4|燃气表支撑架|实用新型|2017.06.02|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|117|ZL201720619806.8|仪表防盗气装置|实用新型|2017.05.31|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|118|ZL201720619807.2|多功能扳手|实用新型|2017.05.31|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|119|ZL201720621460.5|管道输送器|实用新型|2017.05.31|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|120|ZL201620385821.6|燃气表防盗装置|实用新型|2016.05.03|10年|石家庄新奥燃气有|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||||||限公司|||
|121|ZL201620367133.7|管道安装工作台|实用新型|2016.04.27|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|122|ZL201620357645.5|一种井盖开启装置|实用新型|2016.04.26|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|123|ZL201620357652.5|一种带挡板的切割机|实用新型|2016.04.26|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|124|ZL201620357654.4|小口径管材切割辅助工装|实用新型|2016.04.26|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|125|ZL201620357848.4|管道内人力运输车|实用新型|2016.04.26|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|126|ZL201620351134.2|一种天花板钻孔辅助器|实用新型|2016.04.25|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|127|ZL201520268335.1|便携式可定位支墩浇注模具|实用新型|2015.04.29|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|128|ZL201520268406.8|一种管材拉膛铲子|实用新型|2015.04.29|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|129|ZL201520268407.2|燃气表防盗锁|实用新型|2015.04.29|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|130|ZL201520268484.8|一种清理过滤器组合工具|实用新型|2015.04.29|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|131|ZL201520275713.9|管道临时封堵器|实用新型|2015.04.29|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|132|ZL201520263451.4|一种管道外墙固定支架|实用新型|2015.04.28|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|133|ZL201520263873.1|一种预埋管在楼板预留洞内的固定结构|实用新型|2015.04.28|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|134|ZL201420645858.9|城市燃气管线阴极保护远程采集装置|实用新型|2014.11.03|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|135|ZL201420183672.6|管道焊接对口工具|实用新型|2014.04.16|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|136|ZL201420183760.6|液压切断器复位装置|实用新型|2014.04.16|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|137|ZL201420185091.6|天然气管道放散阀在线测试装置|实用新型|2014.04.16|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|138|ZL201420179925.2|一种套丝机润滑器|实用新型|2014.04.15|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|139|ZL201420179977.X|一种燃气调压站过滤器清扫装置|实用新型|2014.04.15|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|140|ZL201420180106.X|一种拆装燃气管道管帽的专用扳手|实用新型|2014.04.15|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|141|ZL201420178091.3|管道封堵装置|实用新型|2014.04.14|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|142|ZL201420178499.0|防腐热缠带剥离测试夹紧器|实用新型|2014.04.14|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|143|ZL201420179436.7|阀门检漏装置|实用新型|2014.04.14|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|144|ZL201320518528.9|安全阀压力在线校检装置|实用新型|2013.08.23|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|145|ZL201320514894.7|一种定位挡板可以调节的钢管切割机|实用新型|2013.08.22|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|146|ZL201320514940.3|一种借助于阀杆套锁定阀门开关的阀门锁|实用新型|2013.08.22|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|147|ZL201320515033.0|法兰撑口器|实用|2013.08.22|10年|石家庄新|原始|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
||||新型|||奥燃气有限公司|取得||
|148|ZL201320192602.2|多用途调压器远程监控装置|实用新型|2013.04.17|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|149|ZL201220267316.3|一种远程燃气站环境监控系统|实用新型|2012.06.08|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|150|ZL201120420532.2|低功耗流量远程监控装置|实用新型|2011.10.31|10年|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|151|ZL201420663565.3|长管拖车的高压管路|实用新型|2014.11.07|10年|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|152|ZL201420663579.5|天然气槽罐车驻车制动系统|实用新型|2014.11.07|10年|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|153|ZL201420663367.7|用于防盗的螺栓|实用新型|2014.11.06|10年|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|154|ZL201420663368.1|V型支撑装置|实用新型|2014.11.06|10年|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|155|ZL201420642479.4|一种液态天然气车辆的自增压汽化器|实用新型|2014.11.02|10年|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|156|ZL201420642480.7|一种液体物料的安全装车系统|实用新型|2014.11.02|10年|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|157|ZL201420642491.5|一种液态天然气的机械密封装置|实用新型|2014.11.02|10年|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|158|ZL201420642492.X|一种液态天然气储罐车的安全排放装置|实用新型|2014.11.02|10年|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|159|ZL201420642493.4|一种液态天然气储罐车车载气化器|实用新型|2014.11.02|10年|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|160|ZL201420598315.6|LNG车载储罐液体自动称重装|实用新型|2014.10.16|10年|新奥能源物流有限|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||||||公司|||
|161|ZL201420595226.6|一种防翻滚的LNG移动储槽|实用新型|2014.10.15|10年|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|162|ZL201730407169.3|带图形用户界面的手机|外观设计|2017.08.31|10年|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|163|ZL201730407173.X|带图形用户界面的手机|外观设计|2017.08.31|10年|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|164|ZL201730407174.4|带图形用户界面的手机|外观设计|2017.08.31|10年|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|165|ZL201730407179.7|带图形用户界面的手机|外观设计|2017.08.31|10年|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|166|ZL201821013927.9|一种燃气发电系统和移动供电设备|实用新型|2018.06.28|10年|廊坊新奥企业管理有限公司|原始取得|无|
|167|ZL201821775018.9|一种天然气存储装置|实用新型|2018.10.30|10年|邯郸新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|168|ZL201821762908.6|多功能太阳能充电站|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|169|ZL201821762910.3|移动式太阳能充电桩|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|170|ZL201821762960.1|分布式能源LED屏幕装置|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|171|ZL201821763013.4|提高热量利用效率的装置|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|172|ZL201821763075.5|可移动天然气罐及其固定架|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||||||有限公司|||
|173|ZL201821763112.2|一种热源回收利用系统|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|174|ZL201821763113.7|一种基于分布式能源的热量应用系统|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|175|ZL201821767422.1|节能环保燃气热水器|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|176|ZL201821774795.1|一种能源转换利用装置|实用新型|2018.10.30|10年|邯郸新奥能源发展有限公司魏县分公司|原始取得|无|
|177|ZL201821762958.4|一种新能源杀虫设备|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展有限公司魏县分公司|原始取得|无|
|178|ZL201821762973.9|一种沼气分布式能源系统|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展有限公司魏县分公司|原始取得|无|
|179|ZL201821762986.6|一种太阳能杀虫灯|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展有限公司魏县分公司|原始取得|无|
|180|ZL201821763044.X|一种新能源供电灭虫装置|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展有限公司魏县分公司|原始取得|无|
|181|ZL201821763111.8|一种水回收利用系统|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展有限公司魏县分公司|原始取得|无|
|182|ZL201821763114.1|一种提高热源利用效率的装置|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展有限公司魏县分公司|原始取得|无|
|183|ZL201821763115.6|一种新能源照明装置|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展有限|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||||||公司魏县分公司|||
|184|ZL201821766211.6|一种用于能源输送的阀门控制装置|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展有限公司魏县分公司|原始取得|无|
|185|ZL201821766213.5|一种能源回收供应装置|实用新型|2018.10.29|10年|邯郸新奥能源发展有限公司魏县分公司|原始取得|无|
|186|ZL201711307273.0|发电机余热利用调节组件|发明专利|2017.12.11|20年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|187|ZL201710450951.2|一种自力式混水系统|发明专利|2017.06.15|20年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|188|ZL201710131555.3|一种平衡阀及液体供给装置|发明专利|2017.03.07|20年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|189|ZL201611093043.4|一种冷却系统及方法|发明专利|2016.12.01|20年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|190|ZL201611070964.9|一种热水器|发明专利|2016.11.28|20年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|191|ZL201611033207.4|分布式能源站电气组网的方法及微电网、中型能源网络|发明专利|2016.11.17|20年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|192|ZL201610623961.7|一种污染物排放量计算方法及电子设备|发明专利|2016.08.02|20年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|193|ZL201610478441.1|一种空调冷却水系统控制方法及装置|发明专利|2016.06.27|20年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|194|ZL201710938085.1|一种燃气管线管理方法、装置及系统|发明专利|2017.09.30|20年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|195|ZL201611067635.9|一种空调机组的负荷预测方法及|发明专利|2016.11.28|20年|新奥泛能网络科技|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||设备||||有限公司|||
|196|ZL201210421135.6|加气站压缩机余气回收系统|发明专利|2012.10.25|20年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|197|ZL201820829046.8|太阳能电池板压板|实用新型|2018.05.30|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|198|ZL201820829412.X|用于太阳能电池板的可调节支架|实用新型|2018.05.30|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|199|ZL201820830771.7|管道组件|实用新型|2018.05.30|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|200|ZL201830077340.3|带图形用户界面的手机|外观设计|2018.02.28|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|201|ZL201830076924.9|带图形用户界面的电脑|外观设计|2018.02.28|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|202|ZL201830076922.X|带图形用户界面的电脑|外观设计|2018.02.28|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|203|ZL201820021228.2|光伏支架和具有其的光伏发电系统|实用新型|2018.01.05|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|204|ZL201721726835.0|光伏组件连接组件|实用新型|2017.12.12|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|205|ZL201721726735.8|光伏组件安装支架|实用新型|2017.12.12|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|206|ZL201721726725.4|光伏组件支架|实用新型|2017.12.12|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|207|ZL 201721420988.2|光伏发电装置|实用新型|2017.10.30|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|208|ZL201721246436.4|风力发电机|实用新型|2017.09.26|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|209|ZL201720896001.8|阶梯式光伏支架|实用新型|2017.07.21|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|210|ZL201720889264.6|光伏组件的安装支架以及具有它的光伏部件|实用新型|2017.07.20|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|211|ZL201720716155.4|风力发电装置|实用新型|2017.06.19|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|212|ZL201720546355.X|金属屋面板光伏支架|实用新型|2017.05.16|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|213|ZL201630579321.1|计算机的管理操作界面|外观设计|2016.11.28|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|214|ZL201621285591.2|一种马桶|实用新型|2016.11.28|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|215|ZL201620988557.5|一种耳机|实用新型|2016.08.30|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|216|ZL201620639372.3|一种恒温混水器|实用新型|2016.06.23|10年|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|217|ZL201621476895.7|一种地下管道轨迹定位装置|实用新型|2016.12.29|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|218|ZL201621441719.X|一种平衡车避障装置及平衡车|实用新型|2016.12.26|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|219|ZL201620911820.0|一种RS485芯片隔离电路和RS485芯片|实用新型|2016.08.19|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|220|ZL201320275694.0|一种城市供气系统|实用新型|2013.05.18|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|221|ZL201320275885.7|一种天然气加气站|实用新型|2013.05.18|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|222|ZL201320275917.3|一种天然气调压|实用|2013.05.18|10年|新奥泛能|受让|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||装置|新型|||网络科技有限公司|取得||
|223|ZL201320275940.2|一种高压天然气减压阀|实用新型|2013.05.18|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|224|ZL201320275942.1|一种保冷储罐|实用新型|2013.05.18|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|225|ZL201320275964.8|空气分配器|实用新型|2013.05.18|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|226|ZL201320275991.5|适用于管道插接的密封套|实用新型|2013.05.18|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|227|ZL201320276043.3|球罐排污管道|实用新型|2013.05.18|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|228|ZL201320276392.5|CNG加气站用高压管线|实用新型|2013.05.18|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|229|ZL201320276823.8|一种新型加臭设备|实用新型|2013.05.18|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|230|ZL201320276930.0|一种中压球阀调节柜|实用新型|2013.05.18|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|231|ZL201320276974.3|一种天然气压缩循环冷却系统|实用新型|2013.05.18|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|232|ZL201320276999.3|一种空压机|实用新型|2013.05.18|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|233|ZL201320269969.X|皮膜表控制器IC卡液晶显示屏|实用新型|2013.05.17|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|234|ZL201320268572.9|LNG加注撬|实用新型|2013.05.16|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|235|ZL201320260762.6|带梯形状开启口的井盖|实用新型|2013.05.14|10年|新奥泛能网络科技|受让取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||||||有限公司|||
|236|ZL201320261552.9|天然气管道带气作业放散燃气回收装置|实用新型|2013.05.14|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|237|ZL201320150940.X|加液机下端进液、回气切断阀加装引力杆|实用新型|2013.03.29|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|238|ZL201320154165.5|不定尺燃气管|实用新型|2013.03.29|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|239|ZL201320137379.1|油桶卸油车|实用新型|2013.03.25|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|240|ZL201320129917.2|便携式半自动U型测压仪|实用新型|2013.03.21|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|241|ZL201320130158.1|便携式打压测压器|实用新型|2013.03.21|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|242|ZL201320130960.0|压力流量传输仪|实用新型|2013.03.21|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|243|ZL201320128695.2|压缩机气阀拆卸装置|实用新型|2013.03.20|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|244|ZL201320119770.9|管道焊接辅助支撑装置|实用新型|2013.03.15|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|245|ZL201320117026.5|紧急切断阀驱动气源供气装置|实用新型|2013.03.14|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|246|ZL201320112151.7|节能辊道窑|实用新型|2013.03.12|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|247|ZL201320004946.6|燃气管道带气开孔装置|实用新型|2013.03.06|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|248|ZL201220738794.8|LNG水喷淋式气化器|实用新型|2012.12.28|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|249|ZL201220738797.1|燃气远程监控终端系统|实用新型|2012.12.28|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|250|ZL201220736367.6|管道防腐装置|实用新型|2012.12.27|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|251|ZL201220556666.1|LNG冷能回收利用系统|实用新型|2012.10.26|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|252|ZL201220533579.4|移动供气撬|实用新型|2012.10.17|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|253|ZL201220536190.5|LNG新型结构气化器|实用新型|2012.10.17|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|254|ZL201220536205.8|注油器压泵|实用新型|2012.10.17|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|255|ZL201220515821.5|基于红外气体传感器的GPRS智能探测终端|实用新型|2012.10.10|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|256|ZL201220036945.5|用户燃气安全隐患预警及处理系统|实用新型|2012.02.06|10年|新奥泛能网络科技有限公司|受让取得|无|
|257|ZL201110157459.9|燃气表|发明专利|2011.05.31|20年|葫芦岛新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|258|ZL201520856229.5|示踪装置及具有该示踪装置的管线装置|实用新型|2015.10.28|10年|葫芦岛新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|259|ZL201620146006.4|一种防腐蚀装置|实用新型|2016.02.25|10年|葫芦岛新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|260|ZL201820110783.2|燃气炉供热地热管蓄热采暖装置|实用新型|2018.01.23|10年|葫芦岛新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|261|ZL201820111413.0|燃气表数据远程采集装置|实用新型|2018.01.23|10年|葫芦岛新奥燃气发展有|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||||||限公司|||
|262|ZL201820111569.9|物联网燃气智能表数据采集与传输装置|实用新型|2018.01.23|10年|葫芦岛新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|263|ZL201820111572.0|天然气漏气监控装置|实用新型|2018.01.23|10年|葫芦岛新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|264|ZL201822102578.4|变频调速压缩机天然气增压装置|实用新型|2018.12.14|10年|葫芦岛新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|265|ZL201822104332.0|天然气输气管路防漏自闭阀|实用新型|2018.12.14|10年|葫芦岛新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|266|ZL201822104353.2|天然气增压装置|实用新型|2018.12.14|10年|葫芦岛新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|267|ZL201310476125.7|天然气热值调整方法及装置|发明专利|2013.10.12|20年|青岛新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|268|ZL201520164743.2|超声波流量计参数自动校准装置|实用新型|2015.03.23|10年|青岛新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|269|ZL201520161646.8|多功能手持一体机|实用新型|2015.03.20|10年|青岛新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|270|ZL201520149769.X|一种电路检测装置|实用新型|2015.03.17|10年|青岛新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|271|ZL201520149781.0|LNG储罐称重计量装置|实用新型|2015.03.17|10年|青岛新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|272|ZL201520146047.9|天然气门站降噪装置|实用新型|2015.03.16|10年|青岛新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|273|ZL201520146866.3|CNG加气站排污气回收装置|实用新型|2015.03.16|10年|青岛新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|274|ZL201510109823.2|LNG应急供气装置|发明专利|2015.03.13|20年|青岛新奥燃气设施开发有限公司|原始取得|无|
|275|ZL201110267411.3|一种新型射频电子标签电路|发明专利|2011.09.09|20年|青岛新奥燃气设施开发有限公司和河南东陆高科实业股份|受让取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||||||有限公司共有|||
|276|ZL201721787687.3|一种燃气管道阀门阴极保护监测装置|实用新型|2017.12.20|10年|青岛新奥燃气设施开发有限公司|原始取得|无|
|277|ZL201721295558.2|可移动放散天然气回收装置|实用新型|2017.10.09|10年|青岛新奥燃气设施开发有限公司|原始取得|无|
|278|ZL201520158254.6|放散管消音器|实用新型|2015.03.20|10年|青岛新奥燃气设施开发有限公司|原始取得|无|
|279|ZL201520149621.6|家用燃气监控装置|实用新型|2015.03.17|10年|青岛新奥燃气设施开发有限公司|原始取得|无|
|280|ZL201520149783.X|一种外接线路连接装置|实用新型|2015.03.17|10年|青岛新奥燃气设施开发有限公司|原始取得|无|
|281|ZL201520150141.1|可拆卸便携式阀门开启装置|实用新型|2015.03.17|10年|青岛新奥燃气设施开发有限公司|原始取得|无|
|282|ZL201520145888.8|城市管网巡线监控装置|实用新型|2015.03.16|10年|青岛新奥燃气设施开发有限公司|原始取得|无|
|283|ZL201520146845.1|工商户供气分程调节装置|实用新型|2015.03.16|10年|青岛新奥燃气设施开发有限公司|原始取得|无|
|284|ZL201430070230.6|球形地下管线标识器|外观设计|2014.03.29|10年|青岛新奥燃气设施开发有限公司和河南东陆高科实业股份有限公司共有|受让取得|无|
|285|ZL201510794783.X|一种大口径管道外对接工作台|发明专利|2015.11.18|20年|青岛新奥胶城燃气工程有限公司|受让取得|无|
|286|ZL201821329142.2|一种螺栓破拆器|实用|2018.08.17|10年|青岛新奥新|原始|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
||||新型|||城燃气工程有限公司|取得||
|287|ZL201821330451.14|一种计量数据无线远传装置|实用新型|2018.08.17|10年|青岛新奥新城燃气工程有限公司|原始取得|无|
|288|ZL201610788948.7|一种确定CCHP发电机装机规模的方法及装置|发明专利|2016.08.31|20年|青岛新奥智能能源有限公司|受让取得|无|
|289|ZL201010160559.2|一种系统能效控制方法及控制系统|发明专利|2010.04.30|20年|青岛新奥清洁能源有限公司|受让取得|无|
|290|ZL201210280426.8|泛能网的控制系统、自组织系统和方法|发明专利|2012.08.08|20年|青岛新奥清洁能源有限公司|受让取得|无|
|291|ZL201820280173.7|一种双炉膛式补燃型余热锅炉|实用新型|2018.02.28|10年|青岛新奥智能能源有限公司|原始取得|无|
|292|ZL201820148308.4|一种新型管道过滤器|实用新型|2018.01.29|10年|青岛新奥智能能源有限公司|原始取得|无|
|293|ZL201820148331.3|一种新型阻旋装置|实用新型|2018.01.29|10年|青岛新奥智能能源有限公司|原始取得|无|
|294|ZL201820148821.3|一种新型电磁过滤器|实用新型|2018.01.29|10年|青岛新奥智能能源有限公司|原始取得|无|
|295|ZL201820012060.9|一种便携式过滤阀螺母底盖拆装托架|实用新型|2018.01.04|10年|青岛新奥智能能源有限公司|原始取得|无|
|296|ZL201721375443.4|燃气蒸汽锅炉烟气余热回收装置|实用新型|2017.10.24|10年|青岛新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|297|ZL201721420852.1|一种燃气锅炉供热系统|实用新型|2017.10.31|10年|青岛新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|298|ZL201721579440.2|一种水蓄能系统|实用新型|2017.11.23|10年|青岛新奥清洁能源|原始取得|无|

4法律状态：等年费滞纳金
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||||||有限公司|||
|299|ZL201721824189.1|内燃机与溴冷机耦合高效冷热机组|实用新型|2017.12.22|10年|青岛新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|300|ZL201820067725.6|燃气吸收式空气源热泵与锅炉耦合供热系统|实用新型|2018.01.16|10年|青岛新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|301|ZL201210482301.3|门站球罐用运输滑车|发明专利|2012.11.25|20年|蚌埠新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|302|ZL201420409576.9|立管球阀保护器|实用新型|2014.07.23|10年|蚌埠新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|303|ZL201420409577.3|双孔打压接头|实用新型|2014.07.23|10年|蚌埠新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|304|ZL201420409578.8|多用阀门扳手|实用新型|2014.07.23|10年|蚌埠新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|305|ZL201420409579.2|便携式测压仪|实用新型|2014.07.23|10年|蚌埠新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|306|ZL201410356652.9|塑料圆管切割装置|发明专利|2014.07.24|20年|蚌埠新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|307|ZL201420412927.1|燃气管道压力测试装置|实用新型|2014.07.24|10年|蚌埠新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|308|ZL201420412938.X|超压切断阀|实用新型|2014.07.24|10年|蚌埠新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|309|ZL201420412940.7|消除静电扶手|实用新型|2014.07.24|10年|蚌埠新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|310|ZL201420412944.5|安装调压盖簧片的专用工具|实用新型|2014.07.24|10年|蚌埠新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|311|ZL201420412977.X|拆卸调压盖簧片的专用钳|实用新型|2014.07.24|10年|蚌埠新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|312|ZL201420412986.9|塑料圆管切割装置|实用新型|2014.07.24|10年|蚌埠新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|313|ZL201420413092.1|控制柜通风散热装置|实用新型|2014.07.24|10年|蚌埠新奥燃气发展|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
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|314|ZL201420413105.5|木钻钻头配合冲击钻的连接组件|实用新型|2014.07.24|10年|蚌埠新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|315|ZL201721406267.65|一种燃气管消音装置|实用新型|2017.10.30|10年|蚌埠新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|316|ZL201721406268.06|一种燃气安检人员敲门指|实用新型|2017.10.30|10年|蚌埠新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|317|ZL201721409694.X7|一种场站防盗罩|实用新型|2017.10.30|10年|蚌埠新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|318|ZL201721409729.X8|一种示踪线专用接头|实用新型|2017.10.30|10年|蚌埠新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|319|ZL201721418391.49|一种具有侧向弹性拉伸装置的加气机防水雨帘|实用新型|2017.10.30|10年|蚌埠新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|320|ZL201721418426.410|一种新型敲门指|实用新型|2017.10.30|10年|蚌埠新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|321|ZL201721418513.X11|一种PE阀门开关扳手|实用新型|2017.10.30|10年|蚌埠新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|322|ZL201721418879.712|一种用于场站卸|实用|2017.10.30|10年|蚌埠新奥|原始|无|

 5法律状态：等年费滞纳金
6法律状态：等年费滞纳金
7法律状态：等年费滞纳金
8法律状态：等年费滞纳金
9法律状态：等年费滞纳金
10法律状态：等年费滞纳金
11法律状态：等年费滞纳金
12法律状态：等年费滞纳金
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||车台的安全辅助装置|新型|||能源发展有限公司|取得||
|323|ZL201721430699.013|一种加气机防水雨帘|实用新型|2017.10.30|10年|蚌埠新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|324|ZL201721440214.614|一种改进型敲门指|实用新型|2017.10.30|10年|蚌埠新奥能源发展有限公司|原始取得|无|
|325|ZL201710509037.0|城市天然气长输管道的防腐方法|发明专利|2017.06.28|20年|滁州新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|326|ZL201210122381.1|具有防爆的户内天然气管道自动阀门|发明专利|2012.04.13|20年|滁州新奥燃气工程有限公司|受让取得|无|
|327|ZL201520338831.X|一种天然气管网压力能回收利用系统|实用新型|2015.05.22|10年|滁州新奥燃气工程有限公司|受让取得|无|
|328|ZL201721495663.0|组合式换热器及具有该组合式换热器的热泵系统|实用新型|2017.11.10|10年|新乡新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|329|ZL201730553881.4|燃气吸收式空气源热泵|外观设计|2017.11.10|10年|新乡新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|330|ZL201720840109.5|进气箱及热电联产系统|实用新型|2017.07.11|10年|新乡新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|331|ZL201720840117.X|用于燃气热泵的蒸发器及燃气热泵|实用新型|2017.07.11|10年|新乡新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|332|ZL201720840120.1|吸收式热泵|实用新型|2017.07.11|10年|新乡新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|333|ZL201720831521.0|蒸发器及具有该蒸发器的燃气热泵|实用新型|2017.07.10|10年|新乡新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|334|ZL201821029926.3|一种油烟自吸式|实用|2018.07.02|10年|开封新奥燃|原始|无|

13法律状态：等年费滞纳金
14法律状态：等年费滞纳金
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||燃气灶|新型|||气有限公司|取得||
|335|ZL201821029968.7|一种防盗燃气表|实用新型|2018.07.02|10年|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|336|ZL201821030213.9|一种燃气自动加臭装置|实用新型|2018.07.02|10年|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|337|ZL201821030283.4|燃气用具连接用不锈钢波纹软管插口连接装置|实用新型|2018.07.02|10年|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|338|ZL201821032337.0|一种燃气炉排烟装置|实用新型|2018.07.02|10年|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|339|ZL201821032338.5|一种节能燃气炉|实用新型|2018.07.02|10年|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|340|ZL201821039262.9|一种燃气具热能转换温差发电装置|实用新型|2018.06.29|10年|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|341|ZL201820812111.6|燃气用具炉灶面安全装置|实用新型|2018.05.29|10年|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|342|ZL201820812112.0|一种加气机防水装置|实用新型|2018.05.29|10年|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|343|ZL201820813507.2|一种LNG储罐撬装设备|实用新型|2018.05.29|10年|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|344|ZL201820813509.1|一种燃气用具连接用不锈钢波纹软管|实用新型|2018.05.29|10年|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|345|ZL201820813533.5|一种燃气用具炉灶面结构|实用新型|2018.05.29|10年|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|346|ZL201820813534.X|一种LNG加气枪放置架|实用新型|2018.05.29|10年|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|347|ZL201820814423.0|一种LNG储罐|实用新型|2018.05.29|10年|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|348|ZL201620572722.9|气体流量计检定装置|实用新型|2016.06.14|10年|开封新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|349|ZL201620371315.1|气体流量表校准装置|实用新型|2016.04.27|10年|开封新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|350|ZL201521111855.8|一种气体流量检定装置|实用新型|2015.12.28|10年|开封新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|351|ZL201520350664.0|一种气体分离装置|实用新型|2015.05.27|10年|开封新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|352|ZL201110440416.1|计量表标定装置|实用|2011.12.26|10年|开封新奥燃|受让|无|

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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||和方法|新型|||气有限公司|取得||
|353|ZL201020697133.6|气体净化装置|实用新型|2010.12.29|10年|开封新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|354|ZL201010622044.X|气体净化装置|发明专利|2010.12.29|20年|开封新奥燃气工程有限公司|受让取得|无|
|355|ZL201821030815.4|一种燃气管道打压装置|实用新型|2018.07.02|10年|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|356|ZL201821031556.7|一种便携式U型压力计|实用新型|2018.07.02|10年|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|357|ZL201821033062.2|一种校正燃气PE管道的夹具|实用新型|2018.07.02|10年|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|358|ZL201821033063.7|一种燃气管道焊接支架|实用新型|2018.07.02|10年|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|359|ZL201821068475.4|一种燃气管道封堵装置|实用新型|2018.07.02|10年|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|360|ZL201821039263.3|一种燃气调压箱用调压扳手|实用新型|2018.06.29|10年|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|361|ZL201820812093.1|一种户内燃气管路泄漏保护装置|实用新型|2018.05.29|10年|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|362|ZL201820812107.X|一种燃气管道减震安装支架|实用新型|2018.05.29|10年|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|363|ZL201820813499.1|燃气立管附加压头自动补偿系统|实用新型|2018.05.29|10年|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|364|ZL201820814404.8|用于燃气管穿越已建箱涵的燃气管保护装置|实用新型|2018.05.29|10年|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|365|ZL201820814407.1|一种供应超高层建筑燃气的管路结构|实用新型|2018.05.29|10年|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|366|ZL201820814408.6|一种具有自动补偿|实用|2018.05.29|10年|开封新奥|原始|无|

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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||功能的燃气管路|新型|||燃气工程有限公司|取得||
|367|ZL201820814414.1|埋地燃气管道安装管沟|实用新型|2018.05.29|10年|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|368|ZL201820814421.1|燃气管路自动切断保护装置|实用新型|2018.05.29|10年|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|369|ZL201621013143.715|气体流量计检测设备|实用新型|2016.08.31|10年|开封新奥燃气工程有限公司|受让取得|无|
|370|ZL201620578055.516|气体流量计检定装置|实用新型|2016.06.14|10年|开封新奥燃气工程有限公司|受让取得|无|
|371|ZL201521111327.2|一种气体流量检定装置|实用新型|2015.12.28|10年|开封新奥燃气工程有限公司|受让取得|无|
|372|ZL2015203923225|一种快速连接接头|实用新型|2015.06.09|10年|开封新奥燃气工程有限公司|受让取得|无|
|373|ZL201420629748.3|防腐装置|实用新型|2014.10.28|10年|开封新奥燃气工程有限公司|受让取得|无|
|374|ZL201821749070.7|一种燃气管道排水装置|实用新型|2018.10.26|10年|汝州新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|375|ZL201821533642.8|一种卸车台连接槽车接口装置|实用新型|2018.09.19|10年|汝州新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|376|ZL201821533643.2|一种阀井内放散装置|实用新型|2018.09.19|10年|汝州新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|377|ZL201821533644.7|一种燃气漏点取样装置|实用新型|2018.09.19|10年|汝州新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|378|ZL201821533787.8|一种新型燃气管道上用钢塑接头|实用新型|2018.09.19|10年|汝州新奥燃气有限公司|受让取得|无|

15法律状态：等年费滞纳金
16法律状态：等年费滞纳金
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|379|ZL201821533788.2|一种新型多功能燃气阀钥匙|实用新型|2018.09.19|10年|汝州新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|380|ZL201821533789.7|一种天然气取样检测装置|实用新型|2018.09.19|10年|汝州新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|381|ZL201821534470.6|一种埋地管道简易电位检测装置|实用新型|2018.09.19|10年|汝州新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|382|ZL201821534505.6|一种燃气管道放散口用防雨水装置|实用新型|2018.09.19|10年|汝州新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|383|ZL201821534506.0|一种燃气表检测供电夹|实用新型|2018.09.19|10年|汝州新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|384|ZL201820742103.9|一种燃气轮机发电机组|实用新型|2018.05.18|10年|新乡新奥丽华能源发展有限公司|原始取得|无|
|385|ZL201820742104.3|燃气冷凝式真空热水锅炉|实用新型|2018.05.18|10年|新乡新奥丽华能源发展有限公司|原始取得|无|
|386|ZL201820742208.4|一种水源热泵机组|实用新型|2018.05.18|10年|新乡新奥丽华能源发展有限公司|原始取得|无|
|387|ZL201820742210.1|一种干热岩供暖系统管道循环泵|实用新型|2018.05.18|10年|新乡新奥丽华能源发展有限公司|原始取得|无|
|388|ZL201820742261.4|一种地源热泵机组|实用新型|2018.05.18|10年|新乡新奥丽华能源发展有限公司|原始取得|无|
|389|ZL201820742402.2|一种溴化锂吸收式机组|实用新型|2018.05.18|10年|新乡新奥丽华能源发展有限公司|原始取得|无|
|390|ZL201820742404.1|一种空气源热泵机组|实用新型|2018.05.18|10年|新乡新奥丽华能源发展有限公司|原始取得|无|
|391|ZL201820742427.2|低区供暖系统补水泵|实用新型|2018.05.18|10年|新乡新奥丽华能源发展有限公司|原始取得|无|
|392|ZL201610476168.9|一次性串联置换多球罐内空气的方法|发明专利|2016.06.27|20年|长沙新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|393|ZL201821811306.5|一种PE球阀操作帽转换头|实用新型|2018.11.05|10年|长沙新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|394|ZL201720683147.4|一种用于管道弯|实用|2017.06.13|10年|长沙新奥燃|原始|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||管处的降噪板|新型|||气有限公司|取得||
|395|ZL201720683772.9|一种地下敷设管道的定位标示桩|实用新型|2017.06.13|10年|长沙新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|396|ZL201610476171.0|大型天然气球罐底部人孔漏气的快速抢修方法|实用新型|2016.06.27|10年|长沙新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|397|ZL201620558186.7|一种天然气汽化器|实用新型|2016.06.12|10年|长沙新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|398|ZL201620558196.0|一种清扫工具|实用新型|2016.06.12|10年|长沙新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|399|ZL201420797981.2|热熔管件|实用新型|2014.12.17|10年|长沙新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|400|ZL201420798116.X|钢塑过渡弯管|实用新型|2014.12.17|10年|长沙新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|401|ZL201420422905.3|用于燃气管道的球阀保护罩|实用新型|2014.07.30|10年|长沙新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|402|ZL201420265416.1|燃气专用T型三通阀门|实用新型|2014.05.23|10年|长沙新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|403|ZL201320699494.8|燃气管道抢修用液压封堵器|实用新型|2013.11.08|10年|长沙新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|404|ZL200810026809.6|一种调压站内天然气热值自平衡方法及其装置|发明专利|2008.03.14|20年|长沙新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|405|ZL201320385354.3|一种连体型户内调压器|实用新型|2013.07.01|10年|长沙新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|406|ZL201320625865.8|一种机械式定时阀门|实用新型|2013.10.11|10年|长沙新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|407|ZL201320652577.1|城镇管道燃气放散燃烧装置|实用新型|2013.10.23|10年|长沙新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|408|ZL201420114171.2|电池连接片|实用新型|2014.03.14|10年|长沙新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|409|ZL201420425078.3|便携式CNG切割装置|实用新型|2014.07.31|10年|长沙新奥燃气发展|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
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|410|ZL201420435664.6|空温式气化器能源补偿器|实用新型|2014.08.05|10年|长沙新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|411|ZL201430050377.9|GSM远传膜式燃气表的内置天线|外观设计|2014.03.14|10年|长沙新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|412|ZL201430050399.5|智能燃气表|外观设计|2014.03.14|10年|长沙新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|413|ZL201220403991.4|天然气集气罐排污装置|实用新型|2012.08.15|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|414|ZL201220403997.1|天然气计量站排污装置|实用新型|2012.08.15|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|415|ZL201220404013.1|天然气门站放散塔|实用新型|2012.08.15|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|416|ZL201220404034.3|天然气管道牺牲阳极补充装置|实用新型|2012.08.15|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|417|ZL201220404040.9|加气站压缩机冷却塔|实用新型|2012.08.15|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|418|ZL201220404047.0|燃气管道防攀爬装置|实用新型|2012.08.15|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|419|ZL201420084316.9|用于燃气管道施工的可拆卸PE管多用途封堵|实用新型|2014.02.27|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|420|ZL201420084345.5|用于更换燃气管道胶圈的连接器|实用新型|2014.02.27|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|421|ZL201420084351.0|一种用于天然气管道随桥敷设的导向滑动支座|实用新型|2014.02.27|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|422|ZL201420308406.1|气动执行器维修装置|实用新型|2014.06.11|10年|湘潭新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|423|ZL201420308499.8|气动执行器弹簧卡座|实用新型|2014.06.11|10年|湘潭新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|424|ZL201420308878.7|燃气管道压力测试仪|实用新型|2014.06.11|10年|湘潭新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|425|ZL201420308879.1|用于燃气管道的多功能压力测试|实用新型|2014.06.11|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|

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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||装置|||||||
|426|ZL201520059253.6|煤气管道焊接回路引线搭接装置|实用新型|2015.01.28|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|427|ZL201520059389.7|一种天然气输送管道|实用新型|2015.01.28|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|428|ZL201520059406.7|燃气管道辅助旋转装置|实用新型|2015.01.28|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|429|ZL201520170848.9|一种天然气管道保护装置|实用新型|2015.03.25|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|430|ZL201520170849.3|一种天然气管道除湿防霜装置|实用新型|2015.03.25|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|431|ZL201520170988.6|一种安全型天然气管道|实用新型|2015.03.25|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|432|ZL201620314031.9|一种燃气维修用警示灯|实用新型|2016.04.15|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|433|ZL201620314036.1|户内燃气立管支撑装置|实用新型|2016.04.15|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|434|ZL201621429267.3|环形切割刀|实用新型|2016.12.24|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|435|ZL201621429268.8|氧化层去皮机|实用新型|2016.12.24|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|436|ZL201821089868.3|PE管非开挖回拉防水管帽|实用新型|2018.07.11|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|437|ZL201821089921.X|加强型PE管非开挖回拉防水管帽|实用新型|2018.07.11|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|438|ZL201821089922.4|一种燃气管道系统用调压计量装置|实用新型|2018.07.11|10年|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|439|ZL201220404887.7|天然气加气车|实用新型|2012.08.16|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|440|ZL201220404888.1|天然气加气站撬体介质油快速冷却装置|实用新型|2012.08.16|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|441|ZL201220404889.6|压缩天然气加气站用油污分离装置|实用新型|2012.08.16|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|442|ZL201220404890.9|加气站撬体排放净化器|实用新型|2012.08.16|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|443|ZL201220404896.6|加气站干燥器废水、废气处理装置|实用新型|2012.08.16|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|444|ZL201220404919.3|压缩天然气加气站压缩机房消声吸音墙|实用新型|2012.08.16|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|445|ZL201420084319.2|CNG撬装移动供气设备|实用新型|2014.02.27|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|446|ZL201420084320.5|CNG供气站四氢噻吩加注装置|实用新型|2014.02.27|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|447|ZL201420084919.9|CNG母站压缩机循环冷却水系统|实用新型|2014.02.27|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|448|ZL201420308389.1|一种下托式CNG运输架|实用新型|2014.06.11|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|449|ZL201420308435.8|一种可快速装卸的压缩天然气瓶运输装置|实用新型|2014.06.11|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|450|ZL201420308467.8|CNG运输装置|实用新型|2014.06.11|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|451|ZL201420308553.9|一种CNG钢瓶转运装置|实用新型|2014.06.11|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|452|ZL201520059254.0|一种压缩天然气运输罐|实用新型|2015.01.28|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|453|ZL201520059448.0|一种液化天然气罐烘干装置|实用新型|2015.01.28|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|454|ZL201520059459.9|一种天然气瓶搬运装置|实用新型|2015.01.28|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|455|ZL201520170895.3|燃气表升降检修台|实用新型|2015.03.25|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|456|ZL201520170943.9|燃气管道手动自|实用|2015.03.25|10年|湘潭新奥|原始|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||吸装置|新型|||燃气发展有限公司|取得||
|457|ZL201520171290.6|燃气管道快速维修装置|实用新型|2015.03.25|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|458|ZL201520958998.6|一种续航时间长的气体遥测无人机|实用新型|2015.11.27|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|459|ZL201520959051.7|机载气体遥测装置|实用新型|2015.11.27|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|460|ZL201611184119.4|一种市政燃气管|发明专利|2016.12.20|20年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|461|ZL201620314034.2|一种燃气运输罐|实用新型|2016.04.15|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|462|ZL201620314035.7|一种燃气管道运挂车|实用新型|2016.04.15|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|463|ZL201621429262.0|天然气门站的过滤器排污接收装置|实用新型|2016.12.24|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|464|ZL201621429263.5|切割定位杆|实用新型|2016.12.24|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|465|ZL201821089867.9|一种水下管道维修施工工具箱|实用新型|2018.07.11|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|466|ZL201821089907.X|一种燃气管道维修用挂梯|实用新型|2018.07.11|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|467|ZL201821089908.4|一种燃气管道抽水连接装置|实用新型|2018.07.11|10年|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|468|ZL201410456019.7|一种天然气球罐置换装置及其置换方法|发明专利|2014.09.10|20年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|469|ZL201320681743.0|一种燃气调压计量装置|实用新型|2013.11.01|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|470|ZL201320685663.2|一种基于SCADA的端站太阳能供电系统|实用新型|2013.11.04|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|471|ZL201420570430.2|一种燃气管线卫星导航测量系统|实用新型|2014.09.30|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|472|ZL201420570649.2|用于天然气加臭设备储药罐的臭剂添加装置|实用新型|2014.09.30|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|473|ZL201420596623.5|一种天然气汽车的气路安装结构|实用新型|2014.10.16|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|474|ZL201520271140.2|防盗安全堵头|实用新型|2015.04.30|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|475|ZL201721032205.3|一种燃气管道带压焊接补块组件|实用新型|2017.08.17|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|476|ZL201721032824.2|一种天然气切割气的稳压供气装置|实用新型|2017.08.17|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|477|ZL201721091552.3|一种燃气管道管箍|实用新型|2017.08.29|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|478|ZL201721092141.6|一种燃气防盗计量箱|实用新型|2017.08.29|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|479|ZL201721092418.5|一种用于在桥梁下侧敷设燃气管道的支架结构|实用新型|2017.08.29|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|480|ZL201721097671.X|一种冷热联供系统|实用新型|2017.08.30|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|481|ZL201721098433.0|一种可用于制冷或制热的多功能系统|实用新型|2017.08.30|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|482|ZL201721099167.3|一种可用于冷热电三联供的制热系统、可用于冷热电三联供的制冷系统及冷热电三联供系统|实用新型|2017.08.30|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|483|ZL201721099189.X|一种锅炉供热系统|实用新型|2017.08.30|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|484|ZL201721109059.X|燃气用户户内燃气立管预制件|实用新型|2017.08.31|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|485|ZL201820925187.X|一种流量计清洗装置|实用新型|2018.06.14|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|486|ZL201820980547.6|一种燃气表用计数器|实用新型|2018.06.25|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|487|ZL201820984932.8|一种燃气设施用智能远传控制器|实用新型|2018.06.25|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|488|ZL201820984933.2|入户燃气管路安全装置|实用新型|2018.06.25|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|489|ZL201820984934.7|燃气表|实用新型|2018.06.25|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|490|ZL201820985188.3|单元管路燃气安全装置|实用新型|2018.06.25|10年|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|491|ZL201611065499.X|一种纯凝发电机组排汽处理装置|发明专利|2016.11.28|20年|株洲新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|492|ZL201820174848.X|数据中心|实用新型|2018.02.01|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|493|ZL201820114072.2|一种CO2空气源热泵辅助太阳能系统的热电装置|实用新型|2018.01.23|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|494|ZL201820017218.1|LNG供气系统|实用新型|2018.01.05|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|495|ZL201820021357.1|空温式气化器和具有其的LNG供气系统|实用新型|2018.01.05|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|496|ZL201721580243.2|多源热力管网的控制系统|实用新型|2017.11.22|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|497|ZL201721418754.4|换热板片和具有其的换热装置|实用新型|2017.10.30|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|498|ZL201721265953.6|热泵系统|实用新型|2017.09.28|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|499|ZL201720873655.9|能源站屋面|实用新型|2017.07.18|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|500|ZL201620630353.4|一种自动调温混水器|实用新型|2016.06.23|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|501|ZL201520845638.5|一种供热集中监控系统|实用新型|2015.10.28|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|502|ZL201520835791.X|天然气干燥器分子筛取样工具|实用新型|2015.10.27|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|503|ZL201420538864.4|加气站的压缩机冷却水循环系统|实用新型|2014.09.19|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|504|ZL201420416249.6|用于加气站的天然气汽车检漏装置|实用新型|2014.07.28|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|505|ZL201320719205.6|加气站智能化管理系统|实用新型|2013.11.13|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|506|ZL201320608878.4|加气站压缩机冷却水进出管路及加气站压缩机冷却系统|实用新型|2013.09.30|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|507|ZL201320608880.1|CNG加气站压缩机冷却系统|实用新型|2013.09.30|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|508|ZL201320609082.0|CNG加气站压缩机冷却水自动软水器|实用新型|2013.09.30|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|509|ZL201320609083.5|CNG加气站压缩机冷却水全自动清洗过滤器|实用新型|2013.09.30|10年|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|510|ZL201120312656.9|无线通讯直读燃气表|实用新型|2011.08.25|10年|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|511|ZL201020291566.1|用于转印表计上条码的手持机|实用新型|2010.08.13|10年|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|512|ZL201030270116.X|智能IC卡燃气控制器|外观设计|2010.08.12|10年|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|513|ZL201110460167.2|能源供应的方法及装置|发明专利|2011.12.31|20年|新奥新能源工程技术有限公司|受让取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|514|ZL201010590282.7|集成能源匹配系统及其控制方法|发明专利|2010.12.09|20年|新奥新能源工程技术有限公司|受让取得|无|
|515|ZL201821417712.3|一种可吸附性多功能挡板|实用新型|2018.08.31|10年|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|516|ZL201821417865.8|一种手动弯管装置|实用新型|2018.08.31|10年|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|517|ZL201821428813.0|一种户内钢管立管三通口定位器|实用新型|2018.08.31|10年|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|518|ZL201821313672.8|一种用于紧固管件的简易装置|实用新型|2018.08.15|10年|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|519|ZL201821315071.0|一种用于固定天面盘管管道的装置|实用新型|2018.08.15|10年|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|520|ZL201821315075.9|一种用于封堵天然气立管套管的聚乙烯热缩帽|实用新型|2018.08.15|10年|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|521|ZL201821322166.5|一种室内焊接立管转动器|实用新型|2018.08.15|10年|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|522|ZL201721012133.6|一种用于矫正燃气管三通位置的三通固定器|实用新型|2017.08.14|10年|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|523|ZL201721012135.5|室内立管用电动升降机装置|实用新型|2017.08.14|10年|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|524|ZL201720975571.6|一种半自动钢管除锈机|实用新型|2017.08.07|10年|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|525|ZL201720975574.X|一种用于空心墙体管道支架安装的伞状肘螺栓|实用新型|2017.08.07|10年|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|526|ZL201720975759.0|一种管道刷漆设备|实用新型|2017.08.07|10年|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|527|ZL201620651430.4|分离式智能报警器|实用新型|2016.06.27|10年|新奥新能源工程技术有限公司|受让取得|无|
|528|ZL201620493379.9|一种超声波燃气表控制系统|实用新型|2016.05.27|10年|新奥新能源工程技术有限公司|受让取得|无|
|529|ZL201620370211.9|气体流量标准装置|实用新型|2016.04.27|10年|新奥新能源工程技术有限公司|受让取得|无|
|530|ZL201620361887.1|一种新型燃气管|实用新型|2016.04.25|10年|新奥新能源工程技术有限公司|受让取得|无|
|531|ZL201520337152.0|放散天然气利用装置及天然气管网压力能回收利用系统|实用新型|2015.05.22|10年|新奥新能源工程技术有限公司|受让取得|无|
|532|ZL201520279801.6|带换热的闪蒸器以及甲烷气回收系统|实用新型|2015.05.04|10年|新奥新能源工程技术有限公司|受让取得|无|
|533|ZL201520244116.X|带换热的闪蒸器以及甲烷气回收系统|实用新型|2015.04.21|10年|新奥新能源工程技术有限公司|受让取得|无|
|534|ZL201520138771.7|甲烷气回收系统|实用新型|2015.03.11|10年|新奥新能源工程技术有限公司|受让取得|无|
|535|ZL201420589975.8|家庭能效控制系统|实用新型|2014.10.13|10年|新奥新能源工程技术有限公司|受让取得|无|
|536|ZL201420076077.2|一种引压装置和压力检测系统|实用新型|2014.02.21|10年|新奥新能源工程技术有限公司|受让取得|无|
|537|ZL201320843727.7|一种排水装置|实用新型|2013.12,19|10年|新奥新能源工程技术有限公司|受让取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|538|ZL201320773011.4|管材检测装置|实用新型|2013.11.29|10年|新奥新能源工程技术有限公司|受让取得|无|
|539|ZL201320598926.6|管道疏通器|实用新型|2013.09.26|10年|新奥新能源工程技术有限公司|受让取得|无|
|540|ZL201320433897.8|管道疏通工具|实用新型|2013.07.19|10年|新奥新能源工程技术有限公司|受让取得|无|
|541|ZL201820076798.1|一种燃气套管结构|实用新型|2018.01.17|10年|泰兴新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|542|ZL201820077493.2|一种燃气管道过滤网安装支架|实用新型|2018.01.17|10年|泰兴新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|543|ZL201820077494.7|一种天然气过滤装置|实用新型|2018.01.17|10年|泰兴新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|544|ZL201820077513.6|一种燃气管道连接装置|实用新型|2018.01.17|10年|泰兴新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|545|ZL201310188498.4|一种气体流量检测方法|发明专利|2013.05.20|20年|盐城新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|546|ZL201210139405.4|自动处理室内燃气的天然气管道防爆阀门|发明专利|2012.04.26|20年|盐城新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|547|ZL201820523910.1|一种PE管刮刀装置|实用新型|2018.04.13|10年|淮安新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|548|ZL201820523954.4|一种加气站毛毡密封圈制备装置|实用新型|2018.04.13|10年|淮安新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|549|ZL2018205244237|一种天然气管路压力计|实用新型|2018.04.13|10年|淮安新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|550|ZL201820525217.8|一种天然气门站管道加热机构|实用新型|2018.10.26|10年|淮安新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|551|ZL201810071150.X|听诊球式燃气管道泄漏检测装置及检测方法|发明专利|2018.01.25|20年|常州新奥燃气工程有限公司和常州大学共有|原始取得|无|
|552|ZL201420420607.0|富氧燃烧天然气冲天炉|实用新型|2014.07.28|10年|常州新奥燃气工程|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
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|553|ZL201420076748.5|蓄热炉所用三通换向阀|实用新型|2014.02.21|10年|常州新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|554|ZL201420021968.8|天然气炉用蓄热式烧嘴|实用新型|2014.01.14|10年|常州新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|555|ZL201220657878.9|余热补燃与无余热并联式蒸汽生产装置|实用新型|2012.12.04|10年|常州新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|556|ZL201220504261.3|压缩机所用换热器|实用新型|2012.09.27|10年|常州新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|557|ZL201220389883.6|水煤气/天然气两用烧嘴|实用新型|2012.08.08|10年|常州新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|558|ZL201220389886.X|喷射式混合器|实用新型|2012.08.08|10年|常州新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|559|ZL201220391103.1|热风发生器|实用新型|2012.08.08|10年|常州新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|560|ZL201220391234.X|半喷射式烧嘴|实用新型|2012.08.08|10年|常州新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|561|ZL201220392718.6|蓄热式炉烧嘴所用三通换向阀|实用新型|2012.08.08|10年|常州新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|562|ZL201310472059.6|井盖钥匙口封堵器的使用方法|发明专利|2013.10.11|20年|桂林新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|563|ZL201510504052.7|一种LNG船舶远传监控系统及实现方法|发明专利|2015.08.17|20年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|564|ZL201710560361.5|一种液化天然气供气系统及其使用方法|发明专利|2017.07.11|20年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|565|ZL201822116666.X|一种间接式蒸汽辅助启动的热泵双效蒸发浓缩系统|实用新型|2018.12.17|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|

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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|566|ZL201822116707.5|一种直接式蒸汽辅助启动的热泵双效蒸发浓缩系统|实用新型|2018.12.17|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|567|ZL201822119593.X|一种预热型热泵双效蒸发浓缩系统|实用新型|2018.12.17|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|568|ZL201822119778.0|一种深度冷凝乏汽的双级压缩热泵循环系统|实用新型|2018.12.17|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|569|ZL201822119782.7|一种直驱型热泵蒸发浓缩系统|实用新型|2018.12.17|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|570|ZL201822119810.5|一种嵌入式辅助启动的热泵双效蒸发浓缩系统|实用新型|201812.17|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|571|ZL201821593252.X|一种多效蒸发浓缩系统|实用新型|2018.09.28|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|572|ZL201821559106.5|一种燃气供气的储罐稳压系统|实用新型|2018.09.25|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|573|ZL201821559107.X|一种发动机余热利用系统和泛能网|实用新型|2018.09.25|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|574|ZL201821562251.9|一种燃气供给装置及能量系统|实用新型|2018.09.25|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|575|ZL201821149389.6|热泵系统|实用新型|2018.07.19|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|576|ZL201821029903.2|一种LNG放散系统|实用新型|2018.06.30|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|577|ZL201821020353.8|一种管道连接装置|实用新型|2018.06.28|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|578|ZL201820722409.8|一种发动机余热利用系统和泛能网|实用新型|2018.05.15|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|

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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|579|ZL201820722418.7|一种发动机余热利用系统和泛能网|实用新型|2018.05.15|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|580|ZL201820681810.1|一种智能手环|实用新型|2018.05.08|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|581|ZL201820591671.3|一种燃气智能监控系统|实用新型|2018.04.24|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|582|ZL201820592986.X|一种推进器|实用新型|2018.04.24|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|583|ZL201820594104.3|一种蒸发浓缩系统|实用新型|2018.04.24|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|584|ZL201820547348.6|一种储污管路及标准表法气体流量标准装置|实用新型|2018.04.17|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|585|ZL201820431682.5|一种地下管道定位装置|实用新型|2018.03.28|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|586|ZL201820422930.X|检测天然气泄漏的巡检设备及系统|实用新型|2018.03.27|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|587|ZL201820423954.7|一种液化天然气供液系统|实用新型|2018.03.27|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|588|ZL201820190648.3|一种基于制冷剂蒸汽机械压缩的蒸发浓缩系统|实用新型|2018.02.02|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|589|ZL201820111018.2|一种强制搅拌的小压缩比热泵蒸发浓缩装置|实用新型|2018.01.23|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|590|ZL201721923406.2|一种车载天然气泄漏检测装置|实用新型|2017.12.29|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|591|ZL201721923417.0|一种可同时实现多槽车并联加注的加注装置|实用新型|2017.12.29|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|592|ZL201721832002.2|一种燃气供气装置|实用|2017.12.25|10年|上海新奥新|原始|无|

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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
||||新型|||能源技术有限公司|取得||
|593|ZL201721835016.X|一种储罐及LNG供气系统|实用新型|2017.12.25|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|594|ZL201721842565.X|一种自适应管段及流量计检定装置|实用新型|2017.12.25|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|595|ZL201721809124.X|一种燃气供气装置|实用新型|2017.12.21|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|596|ZL201721738681.7|一种基于液化天然气的能源供应系统|实用新型|2017.12.13|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|597|ZL201721738727.5|一种液化天然气船舶用能系统|实用新型|2017.12.13|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|598|ZL201721572795.9|一种管沟监测仪和管沟监测管理系统|实用新型|2017.11.22|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|599|ZL201721569365.1|一种监控与报警装置|实用新型|2017.11.21|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|600|ZL201721504431.7|一种LNG供气系统|实用新型|2017.11.13|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|601|ZL201721500437.717|一种LNG供气防护装置和LNG供气系统|实用新型|2017.11.09|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|602|ZL201721462874.418|一种法兰连接结构|实用新型|2017.11.06|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|603|ZL201721387031.2|一种燃气灶|实用新型|2017.10.25|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|604|ZL201721340133.9|一种管线标识牌|实用|2017.10.18|10年|上海新奥新|原始|无|

17法律状态：等年费滞纳金
18法律状态：等年费滞纳金
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||和管线信息管理系统|新型|||能源技术有限公司|取得||
|605|ZL201721341226.3|一种管道示踪线|实用新型|2017.10.18|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|606|ZL201721343998.0|一种货物运输船|实用新型|2017.10.18|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|607|ZL201721170521.7|一种LNG储罐预冷装置|实用新型|2017.09.13|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|608|ZL201721093613.X|一种LNG供气系统|实用新型|2017.08.29|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|609|ZL201721038778.7|流量计检定装置及流量计检定系统|实用新型|2017.08.18|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|610|ZL201720907980.2|一种液化天然气供液系统|实用新型|2017.07.25|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|611|ZL201720808755.3|一种埋地管线示踪系统|实用新型|2017.07.05|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|612|ZL201720799405.5|一种采用新型方式布置缓冲罐的LNG燃料供应系统|实用新型|2017.07.04|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|613|ZL201720801168.1|LNG供气装置及LNG供气系统|实用新型|2017.07.04|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|614|ZL201621495203.3|一种新型BOG再液化装置|实用新型|2016.12.30|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|615|ZL201621495204.8|一种高冗余度的船用LNG燃料低压供气系统|实用新型|2016.12.30|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|616|ZL201621431310.X|一种船舶CNG压力能量利用系统及船舶|实用新型|2016.12.23|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|617|ZL201620928298.7|一种船用CNG双|实用|2016.08.23|10年|上海新奥新|原始|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||供气系统及控制系统|新型|||能源技术有限公司|取得||
|618|ZL201620855963.4|一种CNG动力船舶的可移动式储罐箱|实用新型|2016.08.09|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|619|ZL201620641287.0|一种LNG加注船的液货自动控制装置及LNG加注船|实用新型|2016.06.24|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|620|ZL201620643081.1|LNG加注船的燃料供应自动控制系统及LNG加注船|实用新型|2016.06.24|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|621|ZL201620539743.0|一种移动LNG加注船|实用新型|2016.06.04|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|622|ZL201520772661.6|一种船舶LNG燃料供应系统|实用新型|2015.09.30|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|623|ZL201520776104.1|一种无储罐增压单元的船用LNG燃料供应系统|实用新型|2015.09.30|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|624|ZL201520776141.2|一种多槽车对船的并联加注装置|实用新型|2015.09.30|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|625|ZL201520618627.319|一种LNG船舶远传监控系统|实用新型|2015.08.17|10年|上海新奥新能源技术有限公司|原始取得|无|
|626|ZL201710778816.0|一种天然气管道施工安装用支撑装置|发明专利|2017.09.01|20年|桂林新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|627|ZL201821155629.3|一种天然气管道的防护装置|实用新型|2018.07.20|10年|桂林新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|628|ZL201820868758.0|一种具有偏转调整功能的燃气管道|实用新型|2018.06.06|10年|桂林新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|629|ZL201820518308.9|一种天然气管道|实用|2018.04.12|10年|桂林新奥|受让|无|

19法律状态：等年费滞纳金
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||输送对接管结构|新型|||燃气发展有限公司|取得||
|630|ZL201820252911.7|一种便于连接的市政燃气管|实用新型|2018.02.12|10年|桂林新奥燃气发展有限公司|受让取得|无|
|631|ZL201310015625.0|一种天然气管网的调压供气方法|发明专利|2013.01.16|20年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|632|ZL201310015658.5|一种回收利用天然气管网压力能制冷的方法|发明专利|2013.01.16|20年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|633|ZL201210280339.2|一种燃气压缩机循环冷却系统|发明专利|2012.08.08|20年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|634|ZL201820118215.7|气体消防系统|实用新型|2018.01.24|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|635|ZL201820113595.5|移动式储电系统|实用新型|2018.01.23|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|636|ZL201820069118.3|一种天然气高压管道的腐蚀检测装置|实用新型|2018.01.16|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|637|ZL201820023182.8|磁翻板液位计|实用新型|2018.01.05|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|638|ZL201721580181.5|管道架设装置|实用新型|2017.11.22|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|639|ZL201721511820.2|流量测量系统|实用新型|2017.11.13|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|640|ZL201721418431.5|换热装置|实用新型|2017.10.30|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|641|ZL201721421863.1|氨合成设备|实用新型|2017.10.30|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|642|ZL201730471669.320|带图形用户界面的计算机|外观设计|2017.09.30|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|643|ZL201730471674.421|带图形用户界面的计算机|外观设计|2017.09.30|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|644|ZL201730471675.922|带图形用户界面|外观|2017.09.30|10年|东莞新奥燃|原始|无|

 20法律状态：等年费滞纳金
21法律状态：等年费滞纳金
22法律状态：等年费滞纳金
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||的笔记本电脑|设计|||气有限公司|取得||
|645|ZL201730471680.X23|带图形用户界面的手机|外观设计|2017.09.30|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|646|ZL201730471681.424|带图形用户界面的手机|外观设计|2017.09.30|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|647|ZL201730471691.825|带图形用户界面的笔记本电脑|外观设计|2017.09.30|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|648|ZL201721127613.7|基于空气源热泵的蒸发装置及空气源热泵|实用新型|2017.09.04|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|649|ZL201720880206.7|一种泛能站控制系统|实用新型|2017.07.19|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|650|ZL201720848450.5|设备基础|实用新型|2017.07.13|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|651|ZL201720738496.1|三联供系统的制冷装置|实用新型|2017.06.22|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|652|ZL201720721510.7|一种平衡阀|实用新型|2017.06.20|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|653|ZL201730244874.626|带图形用户界面的计算机|外观设计|2017.06.15|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|654|ZL201730244944.827|带图形用户界面的手机|外观设计|2017.06.15|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|655|ZL201730244875.028|带图形用户界面的笔记本|外观设计|2017.06.15|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|656|ZL201621425104.8|一种清理管道的移动式收发球筒装置|实用新型|2016.12.23|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|657|ZL201621284796.9|一种平衡阀|实用新型|2016.11.28|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|

 23法律状态：等年费滞纳金
24法律状态：等年费滞纳金
25法律状态：等年费滞纳金
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28法律状态：等年费滞纳金
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|658|ZL201621284871.1|一种通风装置|实用新型|2016.11.28|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|659|ZL201621285501.X|一种扳手|实用新型|2016.11.28|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|660|ZL201621255884.6|一种地热井的能源梯级利用系统|实用新型|2016.11.22|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|661|ZL201621240087.0|一种燃气分布式能源系统|实用新型|2016.11.17|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|662|ZL201620832963.2|一种供电装置及配电装置|实用新型|2016.08.03|10年|东莞新奥燃气有限公司|受让取得|无|
|663|ZL201520399847.129|天然气加气站安全调节监控系统|实用新型|2015.06.10|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|664|ZL201520397576.630|可自动调整热值的天然气调峰系统|实用新型|2015.06.10|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|665|ZL201520397538.831|天然气自动加臭系统|实用新型|2015.06.10|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|666|ZL201520397484.832|LNG 汽车加气废气回收系统|实用新型|2015.06.10|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|667|ZL201520068576.1|一种热值仪与气液联动阀联合供气系统|实用新型|2015.01.31|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|668|ZL201520068745.1|一种沼气站的中压管网进气检测控制系统|实用新型|2015.01.31|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|669|ZL201520069042.0|一种实时价格调整的智能燃气表系统|实用新型|2015.01.31|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|670|ZL201520071388.4|一种放散计量消声装置|实用新型|2015.01.31|10年|东莞新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|671|ZL201510214104.7|燃气加热炉|发明专利|2015.04.30|20年|湛江新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|672|ZL201611247042.0|一种地下管道轨|发明|2016.12.29|20年|广州新奥燃|原始|无|

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31法律状态：等年费滞纳金
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||迹定位装置及方法|专利|||气有限公司|取得||
|673|ZL201820183203.2|一种液化天然气气化喷淋系统|实用新型|2018.02.02|10年|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|674|ZL201820183204.7|一种储气罐消防喷淋系统|实用新型|2018.02.02|10年|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|675|ZL201820183394.2|一种天然气加臭设备|实用新型|2018.02.02|10年|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|676|ZL201820183846.7|一种小型液化天然气气化系统|实用新型|2018.02.02|10年|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|677|ZL201820183848.6|一种方便移动的液化天然气加气枪|实用新型|2018.02.02|10年|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|678|ZL201820183849.0|一种储气罐漏气报警安全系统|实用新型|2018.02.02|10年|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|679|ZL201621157294.X33|一种家用燃气表检测装置|实用新型|2016.11.01|10年|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|680|ZL201621151693.534|家庭燃气系统|实用新型|2016.10.31|10年|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|681|ZL201621151694.X35|多功能提架|实用新型|2016.10.31|10年|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|682|ZL201621152972.336|一种调压箱用切断压力测试装置|实用新型|2016.10.31|10年|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|683|ZL201621152973.837|燃气管道用止气夹|实用新型|2016.10.31|10年|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|684|ZL201621154200.338|一种LNG真空管膨胀节的保护装置|实用新型|2016.10.31|10年|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|685|ZL201821183882.X|一种空温式气化器的加热装置|实用新型|2018.07.25|10年|怀集新奥燃气有限公司|原始取得|无|

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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|686|ZL201821191811.4|一种液化天然气储罐降温装置|实用新型|2018.07.25|10年|怀集新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|687|ZL201820056109.0|一种天然气管道生产的快速冷却装置|实用新型|2018.01.13|10年|怀集新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|688|ZL201820049724.9|一种双通道天然气管道的输气装置|实用新型|2018.01.11|10年|怀集新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|689|ZL201820042744.3|一种天然气管道的防尘装置|实用新型|2018.01.10|10年|怀集新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|690|ZL201510245981.0|一种车船用加气母站的冷热能利用系统|发明专利|2015.05.15|20年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|691|ZL201310166074.8|一种集中式燃气充值提醒方法及其系统|发明专利|2013.05.06|20年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|692|ZL201821183827.0|一种穿越出入土点示踪线保护装置|实用新型|2018.07.25|10年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|693|ZL201821184883.6|一种潜液泵拆装装置|实用新型|2018.07.25|10年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|694|ZL201821185555.8|一种过滤臭味的加臭装置|实用新型|2018.07.25|10年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|695|ZL201821187603.7|一种家用燃气供给系统|实用新型|2018.07.25|10年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|696|ZL201821191933.3|一种加气站电箱|实用新型|2018.07.25|10年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|697|ZL201821191935.2|一种门站除冰系统|实用新型|2018.07.25|10年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|698|ZL201721381309.5|工程验收装置|实用新型|2017.10.24|10年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|699|ZL201721383435.4|一种新型小口径管道止气夹|实用新型|2017.10.24|10年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|700|ZL201721383830.2|一种静电报警器路线机构|实用新型|2017.10.24|10年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|701|ZL201721388199.5|一种IC卡控制器自动报警装置|实用新型|2017.10.24|10年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|702|ZL201721388247.0|一种气瓶组进气管道加装放散管|实用新型|2017.10.24|10年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|703|ZL201721388248.5|一种移动式检修|实用|2017.10.24|10年|肇庆新奥燃|原始|无|

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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||操作台|新型|||气有限公司|取得||
|704|ZL201721388278.6|一种燃气管排水连接装置|实用新型|2017.10.24|10年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|705|ZL201721375029.3|电磁感应燃气表|实用新型|2017.10.23|10年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|706|ZL201621270053.6|一种压差式燃气加臭装置|实用新型|2016.11.25|10年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|707|ZL201621270055.5|一种防磨损加液枪放置装置|实用新型|2016.11.25|10年|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|708|ZL201721168151.3|居民密集区地埋管道燃气放散装置|实用新型|2017.09.13|10年|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|709|ZL201721168247.X|燃气管道积水处理装置|实用新型|2017.09.13|10年|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|710|ZL201721168281.7|一种PE管道清扫装置|实用新型|2017.09.13|10年|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|711|ZL201721168308.2|一种家用燃气管道测试用管道自动加压装置|实用新型|2017.09.13|10年|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|712|ZL201721168600.4|一种燃气调压器在线检测装置|实用新型|2017.09.13|10年|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|713|ZL201721168611.2|一种降低燃气输送噪音的装置|实用新型|2017.09.13|10年|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|714|ZL201721168751.X|一种具有警示功能的超长燃气管道示踪线引出装置|实用新型|2017.09.13|10年|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|715|ZL201721168807.1|一种燃气表保护箱|实用新型|2017.09.13|10年|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|716|ZL201721168820.7|一种燃气管道开关阀气密性检测装置|实用新型|2017.09.13|10年|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|717|ZL201720623452.4|一种LNG卫星站埋地管道检修用起重工装|实用新型|2017.06.01|10年|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|718|ZL201720579784.7|一种卫星站气化|实用|2017.05.23|10年|广州番禺|原始|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|||器排雾系统|新型|||新奥燃气有限公司|取得||
|719|ZL201720579785.1|一种气化器侧边送风式排雾系统|实用新型|2017.05.23|10年|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|720|ZL201720447545.6|一种减少气化器底部积霜的水循环系统|实用新型|2017.04.26|10年|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|721|ZL201720448025.7|一种埋地管网用辅助检测治具|实用新型|2017.04.26|10年|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|722|ZL201720377135.9|一种燃气管道平衡校验工装|实用新型|2017.04.12|10年|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|723|ZL201710226056.2|一种基于物联网的天然气测量仪器|实用新型|2017.04.08|10年|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|724|ZL201720044691.4|暗埋式燃气用铝塑管的防护装置|实用新型|2017.01.16|10年|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|725|ZL201720044692.9|LNG加气站智能化管理装置|实用新型|2017.01.16|10年|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|726|ZL201720044702.9|一种液化天然气的气化系统|实用新型|2017.01.16|10年|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|727|ZL201720044704.8|一种带护管的室内燃气穿墙管|实用新型|2017.01.16|10年|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|728|ZL201720044705.2|一种充分回收BOG的LNG加注装置|实用新型|2017.01.16|10年|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|729|ZL201620827647.639|燃气调压箱|实用新型|2016.08.03|10年|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|730|ZL201620827648.040|可在线维修的燃气过滤装置|实用新型|2016.08.03|10年|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|731|ZL201620829069.X41|燃气泄漏报警系统|实用新型|2016.08.03|10年|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|

 39法律状态：等年费滞纳金
40法律状态：等年费滞纳金
41法律状态：等年费滞纳金
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|732|ZL201620748203.342|一种燃气调压器的气密性测试装置|实用新型|2016.07.15|10年|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|733|ZL201620649274.843|PE管焊接用可升降式治具|实用新型|2016.06.28|10年|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|734|ZL201821824982.644|一种光伏板监控装置|实用新型|2018.11.07|10年|肇庆新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|735|ZL201821825168.645|一种屋顶光伏板支架|实用新型|2018.11.07|10年|肇庆新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|736|ZL201821185504.5|一种空气压缩管防锈防冻结构|实用新型|2018.07.25|10年|肇庆新奥清洁能源有限公司|受让取得|无|
|737|ZL201821191085.6|一种泛能站应急警报系统|实用新型|2018.07.24|10年|肇庆新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|738|ZL201721752335.4|一种能源站补水系统|实用新型|2017.12.13|10年|肇庆新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|739|ZL201310078916.4|节能辊道窑及其使用方法|发明专利|2013.03.12|20年|泉州市燃气有限公司|原始取得|无|
|740|ZL201821199351.X|一种多功能临时供气撬|实用新型|2018.07.27|10年|泉州市燃气有限公司|原始取得|无|
|741|ZL201821201151.3|加汽、加液机拆卸工具|实用新型|2018.07.27|10年|泉州市燃气有限公司|原始取得|无|
|742|ZL201821201437.1|加液机回气枪多功能维修工具|实用新型|2018.07.27|10年|泉州市燃气有限公司|原始取得|无|
|743|ZL201820300311.3|一种注油器自动加油装置|实用新型|2018.03.05|10年|泉州市燃气有限公司|原始取得|无|

 42法律状态：等年费滞纳金
43法律状态：等年费滞纳金
44法律状态：等年费滞纳金
45法律状态：等年费滞纳金
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|类型|申请日期|有效期|专利权人|取得方式|他项权利|
|744|ZL201820274343.0|一种四氛噻吩检测智能吸泵装置|实用新型|2018.02.27|10年|泉州市燃气有限公司|原始取得|无|
|745|ZL201820274347.9|一种架桥钢管除锈刷漆辅助工具|实用新型|2018.02.27|10年|泉州市燃气有限公司|原始取得|无|
|746|ZL201820274720.0|一种添加四氢噻吩专用桶盖|实用新型|2018.02.27|10年|泉州市燃气有限公司|原始取得|无|

标的公司境内子公司存在42项专利权处于“等年费滞纳金”状态，根据标的公司出具的说明，其将尽快缴纳上述专利权的年费及其滞纳金以恢复该等专利权的“专利权维持”状态。
7、软件著作权
新奥能源及其控制的子公司共有境内软件著作权307项，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
|1|新奥淀粉平台V3.0.16.0912|2017SR713481|2016.04.15|2016.07.08|新奥中国投|原始取得|无|
|2|授权管理平台[简称：授权平台]V2.0|2017SR714840|2016.06.01|2016.07.25|新奥中国投|原始取得|无|
|3|价值交换系统V1.0|2017SR714849|2017.03.28|2017.04.03|新奥中国投|原始取得|无|
|4|综合运营管理平台V1.6|2017SR715211|2016.06.17|2016.07.04|新奥中国投|原始取得|无|
|5|新奥能源市场洞察平台V1.0|2018SR064509|2017.09.30|未发表|新奥中国投|原始取得|无|
|6|新奥能源供暖运营管理系统V1.0|2018SR442935|2017.11.01|未发表|新奥中国投|原始取得|无|
|7|仪表数据无线传输系统V1.0|2014SR195758|2014.06.18|2014.08.20|廊坊新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|8|天然气场站定量风险评价系统V1.0|2014SR195760|2014.03.06|2014.06.18|廊坊新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|9|廊坊燃气煤改气工程信息采集系统（Android端）[简称：煤改气APP（Android端）]V1.0|2018SR525429|2017.04.23|2017.04.23|廊坊新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|10|廊坊燃气煤改气工程信息采集系统（后台|2018SR526272|2017.04.23|2017.04.23|廊坊新奥燃气有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
||端）[简称：煤改气APP（后台端）]V1.0|||||||
|11|无线远传燃气表管理软件V1.00|2012SR081870|2009.12.01|未发表|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|12|无线远传燃气表抄表软件V1.00|2012SR081939|2009.12.15|未发表|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|13|手持式IC卡燃气表售气软件V1.00|2012SR081942|2010.10.01|未发表|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|14|ENN新奥自助充值系统[简称：自助充值系统]V1.0|2013SR097041|2013.07.24|未发表|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|15|ENN新奥AMI系统[简称：AMI系统]V1.0|2014SR191908|2014.08.30|未发表|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|16|ENN新奥燃气代收费系统[简称：代收费系统]V1.0|2014SR044692|2014.02.21|未发表|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|17|ENN新奥蓝牙智能卡检测系统[简称：蓝牙智能监测系统]V1.0|2015SR028171|2014.12.22|未发表|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|18|新奥加液加气站管理软件V1.00|2015SR056839|2014.09.15|未发表|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|19|新奥自组网燃气表管理软件V1.00|2015SR056846|2014.07.30|未发表|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|20|燃气缴费系统V1.0|2017SR323623|2017.04.27|未发表|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|21|新奥燃气表控制器嵌入式软件V1.0|2017SR323624|2017.05.04|未发表|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|22|新奥燃气表预付费控制器嵌入式软件V2.1|2017SR323625|2016.05.11|未发表|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|23|燃气缴费系统（Android版）[简称：燃气缴费]V1.0|2017SR426004|2017.04.27|2017.06.07|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|24|燃气缴费系统（IOS版）[简称：燃气缴费]V1.0|2017SR425994|2017.04.27|2017.06.07|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|
|25|员工智能操作APP软件（Android版）V1.0|2017SR481254|2017.05.18|2017.07.20|廊坊新奥燃气设备有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
|26|东陆高科地下管线综合管理平台[简称：东陆高科地下管线可视系统]V1.0|2014SR141645|2011.09.03|2011.09.06|青岛新奥燃气设施开发有限公司|受让取得|无|
|27|东陆高科嵌入式地下管线探测定位软件[简称：嵌入式地下管线探测定位软件]V1.0|2015SR037320|2014.03.03|2014.03.06|青岛新奥燃气设施开发有限公司|受让取得|无|
|28|PE管热焙全自动焊接控制系统V1.0|2017SR227151|2016.08.18|2016.09.20|青岛新奥新城燃气工程有限公司|原始取得|无|
|29|新城新奥城市燃气管网地理信息系统V1.0|2017SR232360|2015.06.17|2015.07.29|青岛新奥新城燃气工程有限公司|原始取得|无|
|30|新城新奥埋地管线探测分析系统V1.0|2017SR233172|2014.08.06|2014.10.22|青岛新奥新城燃气工程有限公司|原始取得|无|
|31|管道压力测试自动分析软件V1.0|2017SR236326|2016.06.15|2016.07.27|青岛新奥新城燃气工程有限公司|原始取得|无|
|32|定向穿越施工数据跟踪分析系统V1.0|2017SR236509|2015.08.12|2015.09.23|青岛新奥新城燃气工程有限公司|原始取得|无|
|33|新城新奥埋地钢管防腐层监测分析系统V1.0|2017SR246489|2015.03.11|2015.05.15|青岛新奥新城燃气工程有限公司|原始取得|无|
|34|PE管焊接焊口质量评估软件V1.0|2017SR246615|2016.08.24|2016.10.19|青岛新奥新城燃气工程有限公司|原始取得|无|
|35|新城新奥管网巡检系统V1.0|2017SR246966|2014.03.12|2014.03.28|青岛新奥新城燃气工程有限公司|原始取得|无|
|36|新城新奥燃气泄漏报警系统V1.0|2017SR247658|2014.06.11|2014.07.30|青岛新奥新城燃气工程有限公司|原始取得|无|
|37|施工过程可视化管理系统V1.0|2017SR247667|2016.03.09|2016.04.20|青岛新奥新城燃气工程有限公司|原始取得|无|
|38|新城新奥贸易计量器具数据源传系统V1.0|2017SR247677|2015.07.15|2015.08.06|青岛新奥新城燃气工程有限公司|原始取得|无|
|39|泰兴新奥天然气门站控制系统V1.0|2018SR141056|2017.06.19|2017.06.20|泰兴新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|40|泰兴新奥燃气管网地理信息系统V1.0|2018SR141071|2016.06.21|2016.06.21|泰兴新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|41|泰兴新奥管网监控系统V1.0|2018SR141338|2015.05.20|2015.05.30|泰兴新奥燃气有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
|42|泰兴新奥综合调度系统V1.0|2018SR141360|2015.12.22|2015.12.22|泰兴新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|43|泰兴新奥主管网中燃气中压油化运营系统V1.0|2018SR141457|2017.11.29|2017.11.29|泰兴新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|44|泰兴新奥加臭管理系统V1.0|2018SR141770|2016.11.22|2016.11.22|泰兴新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|45|泰兴新奥燃气供应站监管系统V1.0|2018SR141957|2017.10.23|2017.10.24|泰兴新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|46|泰兴新奥气量监控系统V1.0|2018SR143617|2015.03.16|2015.03.18|泰兴新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|47|泰兴新奥遥距检漏系统V1.0|2018SR143941|2017.05.16|2017.05.16|泰兴新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|48|泰兴新奥巡检监控系统V1.0|2018SR144730|2015.10.20|2015.10.20|泰兴新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|49|泰兴新奥工商户远传管理系统V1.0|2018SR145110|2016.09.21|2016.09.21|泰兴新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|50|泰兴新奥隐患管理系统V1.0|2018SR145243|2016.02.22|2016.02.22|泰兴新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|51|银通科技智能燃气表控制软件[简称：智能表器控制软件]V1.0|2011SR070182|2010.03.01|2010.03.01|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|52|银通科技无线数据基站系统[简称：无线数据基站]V1.0|2011SR070196|2010.03.11|2010.04.08|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|53|无线远传移动管理系统V1.0|2014SR067686|2013.09.21|2012.10.11|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|54|MDUS通讯管理系统V1.0|2014SR067835|2014.01.17|2014.02.20|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|55|AMI管理系统V1.0|2014SR067847|2013.11.21|2012.12.12|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|56|通用煤气表生产管理系统[简称：生产管理系统]V1.1|2014SR068105|2013.03.21|2013.03.21|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|57|无线燃气表具管理系统V1.0|2014SR068107|2012.07.21|2012.08.07|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|58|无线远传燃气表控制软件[简称：无线表控制软件]V1.1|2014SR068961|2013.06.01|2013.08.10|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|59|智能燃气管理系统|2017SR251457|2016.10.10|2016.11.10|湖南银通科技有|原始|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
||[简称：智能燃气管理]V16.1||||限责任公司|取得||
|60|POSWEB前台管理程序软件[简称：POSWEB前台管理程序]V1.0|2017SR251116|2016.09.10|2016.10.10|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|61|POS代收通讯程序软件[简称：POS代收通讯程序]V16.1|2017SR251121|2016.09.10|2016.10.10|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|62|无线远传控制系统[简称：无线远传控制]V6.0|2017SR275116|2015.11.16|2016.12.28|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|63|智慧燃气_客户端软件（Android版）V1.0|2017SR342353|2016.06.10|2016.06.10|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|64|智慧燃气_管理端软件（Android版）V1.0|2017SR320235|2016.09.10|2016.09.10|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|65|智慧燃气_服务端软件[简称：智慧燃气_服务端]V1.0|2017SR333125|2016.06.10|2016.06.10|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|66|智慧燃气_客户端软件（IOS版）[简称：智慧燃气_客户端]V1.0|2017SR286933|2016.06.10|2016.06.10|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|67|智慧燃气_管理端软件（IOS版）[简称：智慧燃气_管理端]V1.0|2017SR380515|2016.09.10|2016.09.10|湖南银通科技有限责任公司|原始取得|无|
|68|遥距检漏系统V1.0|2012SR084491|2010.08.01|未发表|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|69|微机电安全系统V1.0|2012SR084495|2011.08.28|未发表|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|70|燃气报警功能扩展系统V1.0|2012SR084498|2011.10.30|未发表|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|71|数据采集与监视控制系统V1.0|2012SR084502|2011.07.25|未发表|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|72|电磁波探测系统V1.0|2012SR085021|2009.03.20|未发表|湘潭新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|73|长沙新奥综合运营管理平台V1.0|2018SR596971|2018.07.02|2018.07.04|长沙新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|74|长沙新奥城市燃气地|2018SR596979|2018.07.06|2018.07.09|长沙新奥燃气有|原始|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
||理信息系统V1.0||||限公司|取得||
|75|长沙新奥远传数据监控系统V1.0|2018SR597016|2018.06.27|2018.06.29|长沙新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|76|长沙新奥表具管理系统1.0|2014SR092080|2013.03.01|未发表|长沙新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|77|长沙新奥调压器维护管理系统V1.0|2015SR079124|2014.12.10|未发表|长沙新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|78|新奥燃气工程基于区块链安全交底管理系统V1|2017SR418282|2017.01.18|2017.06.03|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|79|新奥燃气工程基于区块链安全培训管理系统V1|2017SR418275|2017.01.18|2017.06.03|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|80|新奥燃气工程基于区块链储配站控制系统V1|2017SR421204|2017.01.25|2017.01.30|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|81|新奥燃气工程基于区块链多层次客户服务平台[简称：新奥燃气工程多层次客户服务平台]V1|2017SR421194|2008.08.19|2008.08.20|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|82|新奥燃气工程基于区块链阀门控制系统V1|2017SR417327|2017.01.25|2017.05.08|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|83|新奥燃气工程基于区块链管网控制系统V1|2017SR417362|2017.01.25|2017.05.08|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|84|新奥燃气工程基于区块链任务智能匹配平台[简称：新奥燃气工程任务智能匹配平台]V1|2017SR421200|2010.01.15|2010.02.01|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|85|新奥燃气工程基于区块链施工管理系统V1|2017SR418494|2017.01.10|2017.06.01|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|86|新奥燃气工程基于区块链数据采集信息系统V1|2017SR417228|2017.01.18|2017.06.03|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|87|新奥燃气工程基于区块链危险作业管理系|2017SR417057|2017.01.10|2017.06.01|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
||统V1|||||||
|88|新奥燃气工程基于区块链质量检测监管系统V1|2017SR418273|2017.01.18|2017.06.03|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|89|新奥燃气工程基于区块链资产化运营服务平台[简称：新奥燃气工程资产化运营服务平台]V1|2017SR420892|2008.08.19|2008.08.20|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|90|新奥新能源工程技术基于区块链全自动热熔焊机数据管理系统V1|2018SR1037531|2017.12.20|未发表|新奥新能源工程技术有限公司|原始取得|无|
|91|新奥燃气管道智能巡检系统V1.0|2019SR0174524|2018.12.20|2019.01.10|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|92|新奥燃气管网监测平台V1.0|2019SR0179396|2019.02.01|2019.02.11|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|93|基于区块链储备站控制系统V1.0|2018SR400732|2017.05.01|2019.09.30|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|94|燃气调度系统V1.0|2018SR400735|2017.03.01|2017.07.31|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|95|燃气运营综合管理系统V1.0|2018SR400738|2017.02.01|2017.06.30|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|96|燃气智能监控系统V1.0|2018SR400740|2017.04.03|3017.08.31|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|97|燃气漏气检测报警系统V1.0|2018SR400797|2017.01.02|2017.05.31|开封新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|98|商丘新奥自助防盗功能气体计量系统V1.0|2018SR522480|2017.04.12|2018.04.15|商丘新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|99|商丘新奥基于城市燃气管网天然气门站控制系统V1.0|2018SR522486|2017.07.06|2018.04.18|商丘新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|100|商丘新奥LNG汽化器气化效率提升控制系统V1.0|2018SR523174|2017.06.14|2018.05.08|商丘新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|101|商丘新奥加气站用压缩机冷却水余温回收系统V1.0|2018SR525122|2017.07.05|2018.04.03|商丘新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|102|商丘新奥城市燃气主|2018SR523403|2017.04.06|2018.05.10|商丘新奥燃气工|原始|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
||管网中燃气中压优化运营系统V1.0||||程有限公司|取得||
|103|基于GIS的燃气输配管网综合管理系统V1.0|2019SR0198482|2018.12.19|2018.12.19|商丘新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|104|燃气线路设施定期维修故障监测系统V1.0|2019SR0199307|2018.11.06|2018.11.06|商丘新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|105|商丘新奥城市燃气管道过滤系统V1.0|2018SR523134|2017.04.14|2018.05.08|商丘新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|106|商丘新奥燃气管网遥距检漏系统V1.0|2018SR523428|2017.05.09|20018.05.05|商丘新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|107|基于复杂网络的城市燃气输配系统V1.0|2019SR0196192|2018.11.29|2018.11.29|商丘新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|108|燃气管网地理信息系统V1.0|2019SR0196195|2018.10.17|2018.10.17|商丘新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|109|燃气设备安装高中低压调压器控制系统V1.0|2019SR0196199|2018.09.19|2018.09.19|商丘新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|110|燃气设备维修保养定期提示软件V1.0|2019SR0199311|2018.09.28|2018.09.28|商丘新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|111|燃气工程造价分析系统V1.0|2018SR400742|2017.02.01|2017.06.30|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|112|燃气工程制储输燃气系统V1.0|2018SR400744|2017.03.01|2017.07.31|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|113|燃气管网供应系统V1.0|2018SR400748|2017.01.02|2017.05.31|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|114|燃气工程管理系统V1.0|2018SR400779|2017.04.03|2017.08.31|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|115|基于协同的燃气工程项目质量管理平台V1.0|2018SR400791|2017.05.01|2017.09.29|开封新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|116|车用钢瓶射频识别系统V1.0|2012SR084464|2011.07.14|未发表|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|117|远程抄表系统V1.0|2012SR084475|2009.11.10|未发表|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|118|配气调试系统V1.0|2012SR085020|2009.05.10|未发表|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|119|燃气管网地理信息系统[简称：GIS]V1.0|2012SR084468|2009.08.18|未发表|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
|120|燃气泄漏报警系统V1.0|2012SR084477|2011.08.20|未发表|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|121|压缩机震动烈度检测系统V1.0|2012SR084472|2010.10.15|未发表|湘潭新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|122|管网燃气输送分配系统V1.0|2016SR163525|2015.08.09|2015.08.09|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|123|加气站放散气体监测软件V1.0|2016SR163531|2016.04.28|2016.04.28|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|124|客户信息采集及派工管理软件V1.0|2016SR164118|2015.11.30|2015.11.30|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|125|加气站压缩机水质监测控制系统V1.0|2016SR164740|2016.04.20|2016.04.20|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|126|加液加气站控制管理软件V1.0|2016SR164750|2015.06.12|2015.06.12|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|127|燃气管道加臭剂监测分析系统V1.0|2016SR164941|2016.03.31|2016.03.31|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|128|蓝牙智能卡管理软件V1.0|2016SR165948|2014.1018|2014.10.18|肇庆新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|129|燃气报警装置控制系统V1.0|2019SR0168101|2016.05.13|2016.11.08|怀化新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|130|燃气气调压控制系统V1.0|2019SR0168026|2017.04.16|2017.11.27|怀化新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|131|燃气调度中心管理平台V1.0|2019SR0166387|2016.05.13|2016.11.08|怀化新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|132|燃气泄漏检测系统V1.0|2019SR0169460|2017.04.16|2017.11.27|怀化新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|133|燃气远程监测系统V1.0|2019SR0168747|2017.04.16|2017.11.27|怀化新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|134|燃气智能计费设置系统V1.0|2019SR0168301|2016.05.13|2016.11.08|怀化新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|135|燃气网络压力监测报警软件V1.0|2016SR294829|2015.10.25|2015.10.25|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|136|燃气泄漏APP监控软件V1.01|2016SR294834|2014.10.22|2014.10.22|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|137|燃气指标成分检测软件V1.0|2016SR294837|2014.06.12|2014.06.12|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|138|燃气自动读表缴费软件V1.0|2016SR295041|2015.05.19|2015.05.19|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|139|燃气终端云安全报警|2016SR295232|2014.0815|2014.08.15|广州新奥燃气有|原始|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
||监控软件V1.0||||限公司|取得||
|140|燃气管道故障点提示报警软件V1.0|2016SR304730|2015.12.17|2015.12.17|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|141|燃气成分抽检软件V1.0|2016SR304734|2014.04.10|2014.04.10|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|142|民用燃气保修管理软件V1.0|2016SR304740|2014.12.28|2014.12.28|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|143|燃气安全小知识APP软件V1.0|2016SR304983|2015.03.15|2015.03.15|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|144|燃气管网流量实时监控软件V1.0|2016SR305549|2015.07.20|2015.07.20|广州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|145|天然气储存环境监控系统V1.0|2018SR628086|2015.09.30|2015.09.30|怀集新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|146|管理中心燃气流量计量统计系统V1.0|2018SR628093|2016.11.20|2016.11.20|怀集新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|147|天然气远程输送压力监控软件V1.0|2018SR628120|2015.12.28|2015.12.28|怀集新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|148|天然气纯度实时监控软件V1.0|2018SR628590|2017.06.15|2017.06.15|怀集新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|149|燃气加臭装置质控系统V1.0|2018SR628813|2017.10.28|2017.10.28|怀集新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|150|燃气管道泄漏报警定位系统V1.0|2018SR633302|2016.07.31|2016.07.31|怀集新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|151|天燃气安全远程实时监测系统V1.0|2018SR751691|2017.10.04|2017.10.16|永州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|152|天然气泄漏激光检测系统V1.0|2018SR749363|2017.11.20|2017.11.22|永州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|153|天然气管道铺设全过程可视化系统V1.0|2018SR748678|2016.08.10|2016.08.12|永州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|154|天然气管道SCADA技术系统V1.0|2018SR748590|2016.10.11|2016.10.15|永州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|155|天然气e城e家智能缴费系统V1.0|2018SR749375|2017.09.09|2017.09.13|永州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|156|天然气场站智能安防系统V1.0|2018SR748593|2016.09.15|2016.09.17|永州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|157|天然气站管理系统V1.0|2018SR751688|2015.07.20|2015.07.22|永州新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|158|天然气危险物智能监测报警系统V1.0|2018SR749856|2015.08.18|2015.08.20|永州新奥燃气有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
|159|燃气自助购气平台V1.0|2017SR230476|2015.09.20|2015.09.20|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|160|燃气探测器app监控软件V1.0|2017SR230859|2014.10.28|2014.10.28|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|161|燃气无线抄表管理软件V1.0|2017SR230871|2016.08.22|2016.08.22|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|162|燃气报警装置集中监控软件V1.0|2017SR232272|2014.07.25|2014.07.25|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|163|燃气缴费app软件V1.0|2017SR236398|2015.11.29|2015.11.29|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|164|燃气年度用量趋势分析软件V1.0|2017SR239184|2016.12.28|2016.12.28|广州番禺新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|165|空气源热泵泛能网热力系统V1.0|2018SR495930|2017.12.18|2017.12.25|青岛新奥智能能源有限公司|原始取得|无|
|166|电蓄能分布式供能系统V1.0|2018SR496386|2017.09.11|2017.09.19|青岛新奥智能能源有限公司|原始取得|无|
|167|吸收式热泵机组泛能网业务热力系统V1.0|2018SR496463|2017.10.16|2017.10.24|青岛新奥智能能源有限公司|原始取得|无|
|168|长杆直埋式蝶阀敷设技术供热控制系统V1.0|2018SR496470|2017.06.16|2017.06.21|青岛新奥智能能源有限公司|原始取得|无|
|169|燃气锅炉烟气冷凝水回收再利用系统V1.0|2018SR496992|2017.08.22|2017.08.29|青岛新奥智能能源有限公司|原始取得|无|
|170|供热环网泛能网热力系统V1.0|2018SR498105|2017.06.05|2017.06.12|青岛新奥智能能源有限公司|原始取得|无|
|171|分布式能源供热PE管道应用系统V1.0|2018SR498707|2017.11.08|2017.11.16|青岛新奥智能能源有限公司|原始取得|无|
|172|分布式光伏发电应用系统V1.0|2018SR498766|2017.07.18|2017.07.24|青岛新奥智能能源有限公司|原始取得|无|
|173|燃气抄收及安检管理软件V1.0|2016SR157912|2014.12.20|2014.12.20|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|174|工商业用户气量管理系统V1.0|2016SR159364|2014.09.12|2014.09.12|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|175|燃气用户安全隐患监控软件V1.0|2016SR165811|2014.06.09|2014.06.09|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|176|小区燃气管线定位图软件V1.0|2016SR169205|2015.11.15|2015.11.15|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
|177|流量计数据远传管理软件V1.0|2016SR169260|2015.04.30|2015.04.30|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|178|天然气压力监控软件V1.0|2016SR197048|2013.10.25|2013.10.25|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|179|燃气流量在线检测系统V1.0|2016SR197839|2015.06.05|2015.06.05|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|180|燃气管网实时工况信息管理系统V1.0|2016SR197846|2013.12.16|2013.12.16|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|181|天然气泄露快速报警系统V1.0|2016SR197901|2013.07.18|2013.07.18|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|182|天然气官网巡检GPS定位系统V1.0|2016SR202681|2015.08.16|2015.08.16|河源新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|183|清洁能源综合调度平台系统V1.0|2017SR197025|2016.09.26|2016.09.26|青岛新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|184|供热管网远程监控平台系统V1.0|2017SR204381|2016.09.20|2016.09.20|青岛新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|185|供热施工工程竣工图可视化采集系统V1.0|2017SR205359|2016.12.12|2016.12.12|青岛新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|186|供热施工过程中关键节点可视化采集系统V1.0|2017SR205364|2016.12.20|2016.12.20|青岛新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|187|智能换热站控制优化系统V1.0|2017SR205369|2016.12.22|2016.12.22|青岛新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|188|基于燃气锅炉的智能供热优化系统V1.0|2017SR205373|2016.12.26|2016.12.26|青岛新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|189|基于水力自平衡的多能互补型清洁功能系统V1.0|2018SR555853|2017.12.28|2017.12.29|青岛新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|190|采用异程分布式二级泵的集中供热系统V1.0|2018SR555855|2018.04.26|2018.04.27|青岛新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|191|变频调速质调解节能降耗自动控制系统V1.0|2018SR555859|2017.12.21|2017.12.22|青岛新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|192|分布式循环泵自动调控系统V1.0|2018SR555884|2018.04.19|2018.04.20|青岛新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|193|区域供热泛能微网-智能调控系统V1.0|2019SR0109775|2018.12.13|2018.12.13|青岛新奥清洁能源有限公司|原始取得|无|
|194|分布式能源用户端远|2019SR0111380|2018.12.10|2018.12.11|青岛新奥清洁能|原始|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
||程监控系统V1.0||||源有限公司|取得||
|195|找油气站系统V3.0|2017SR631733|2015.11.30|未发表|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|196|余额充值系统V3.0|2017SR631923|2016.10.30|未发表|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|197|气卡充值系统V3.0|2017SR631933|2015.11.30|未发表|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|198|积分换券系统V3.0|2017SR632006|2016.10.30|未发表|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|199|积分商城系统V3.0|2017SR632177|2015.11.30|未发表|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|原始取得|无|
|200|新奥能源好气网买家系统（iOS版）[简称：好气网买家iOSAPP]V1.0|2016SR280709|2016.02.20|2016.02.20|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|201|新奥能源好气网买家系统（Android版）[简称：好气网买家安卓APP]V1.0|2016SR280839|2015.12.10|2015.12.10|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|202|智能调度配送管理平台驾驶员系统（Android版）[简称：驾驶员安卓APP]V1.0|2016SR356560|2015.06.02|2015.06.02|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|203|智能调度配送管理平台驾驶员系统（iOS版）[简称：驾驶员iOSAPP]V1.0|2016SR358903|2015.06.02|2015.06.02|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|204|好气网运力交易平台[简称：好运气]V1.0|2017SR166723|2016.08.01|2016.08.01|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|205|好气网运力交易平台Android客户端[简称：好运气]V1.0|2017SR166728|2016.08.01|2016.08.01|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|206|好气网运力交易平台iOS客户端[简称：好|2017SR166835|2016.08.01|2016.08.01|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
||运气]V1.0|||||||
|207|好气网燃气能源交易平台[简称：好气网]V1.0|2017SR166846|2015.07.31|2015.09.19|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|208|好气网LNG物联网大数据平台数据采集系统[简称：数据采集系统]V1.0|2017SR504302|2016.07.20|2016.07.28|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|209|好气网新奥华恒自助排号机系统[简称：自助排号系统]V1.0|2017SR506784|2017.04.15|2017.04.28|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|210|好气网LNG物联网大数据平台预警系统[简称：预警系统]V1.0|2017SR506793|2017.06.12|2017.06.18|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|211|好气网华恒物流车场排号系统安检系统[简称：排号安检系统]V1.0|2017SR507033|2017.04.15|2017.04.28|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|212|好气网华恒物流车场排号系统入场系统[简称：排号入场系统]V1.0|2017SR507035|2017.04.18|2017.04.28|好买气电子商务有限公司|原始取得|无|
|213|能源技术量化筛选软件[简称：量化筛选]V1.0|2016SR041136|2015.12.25|未发表|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|214|远程能源管理系统[简称：远程系统]V1.1|2016SR356125|2015.09.01|2015.12.24|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|215|基于Excel二次开发的规划辅助工具软件[简称：规划辅助工具]V1.1.0|2017SR011395|2016.05.01|2016.05.10|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|216|ENN辅助工具平台[简称：工具平台]V1.1.0|2017SR011397|2016.09.01|2016.09.10|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|217|SMART PV 智能监控平台[简称：SMART PV]V1.1.0|2017SR243894|2016.05.01|2016.10.01|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|218|能源解决方案计算软|2017SR358032|2017.04.25|2017.04.28|新奥泛能网络科|原始|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
||件[简称：方案计算软件]V1.0.0||||技有限公司|取得||
|219|光伏电站光功率预测系统V1.1.0|2017SR426824|2016.11.22|2017.01.12|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|220|应用管理系统[简称：应用管理]V1.1.0|2017SR610735|2017.06.01|2017.06.10|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|221|泛能商机评估Android版软件[简称：商机评估]V1.1.2|2017SR683137|2017.10.01|2017.11.01|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|222|泛能商机评估iOS版软件[简称：商机评估]V1.1.2|2017SR683478|2017.10.01|2017.11.01|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|223|泛能市场开发助手Android班软件[简称：泛能市场助手Android版]V1.0.1|2017SR699400|2017.05.01|2017.06.01|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|224|分布式工商业电站投资收益率测算软件[简称：分布式光伏投资收益率测算]V1.0|2017SR699517|2016.11.01|2016.11.01|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|225|泛能市场开发助手iOS版软件[简称：泛能市场助手iOS版]V1.0.1|2017SR699525|2017.05.01|2017.06.01|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|226|光伏电站发电量测算软件[简称：发电量测算]V1.0|2017SR699896|2016.11.01|2016.11.01|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|227|物联网数据接入管理系统[简称：数据接入]V2.0.0|2017SR704261|2017.08.01|2017.08.15|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|228|家用光伏投资收益率测算软件[简称：家用光伏投资收益率测算]V1.0|2017SR704270|2016.11.01|2016.11.01|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|229|智能工业网关软件[简称：工业网管软件]V0.0.1|2017SR704323|2017.0807|2017.08.29|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|230|泛能数据可视化系统[简称：泛能数据可视化]V1.0.0|2018SR020024|2017.08.15|2017.09.01|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
|231|泛能运行数据采集软件[简称：数据采集软件]V1.0.0|2018SR020028|2017.08.01|2017.09.01|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|232|泛能方案建议书阶段计算软件[简称：建议书计算软件]V1.0|2018SR020030|2017.02.07|2017.02.20|新奥泛能网络科技有限公司|原始取得|无|
|233|车用燃气装置温度监控软件V1.0|2014SR135964|2013.10.04|2013.10.04|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|原始取得|无|
|234|车用燃气浓度报警软件V1.0|2014SR137250|2013.07.01|2013.07.01|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|原始取得|无|
|235|燃气集团燃气数据采集软件V1.0|2014SR209538|2014.07.01|2014.07.01|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|原始取得|无|
|236|燃气站恒压智能控制软件V1.0|2014SR209931|2014.07.30|2014.07.30|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|原始取得|无|
|237|燃气远程计量及数据抄送软件V1.0|2014SR209937|2014.08.06|2014.08.06|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|原始取得|无|
|238|多功能综合充值管理软件V1.0|2014SR209955|2014.11.05|2014.11.05|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|原始取得|无|
|239|多媒体视频燃气监控及日志保存软件V1.0|2014SR209991|2014.08.31|2014.08.31|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|原始取得|无|
|240|燃气终端网点收费及管理软件V1.0|2015SR009388|2014.09.18|2014.09.18|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|原始取得|无|
|241|燃气系统泄露故障检测软件V1.0|2015SR009390|2014.07.19|2014.07.19|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|原始取得|无|
|242|燃气压力保护装置软件V1.0|2015SR009659|2014.08.15|2014.08.15|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|原始取得|无|
|243|燃气服务管理系统软件V1.0|2015SR009662|2014.06.30|2014.06.30|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|原始取得|无|
|244|燃气检测器软件|2015SR009665|2014.10.10|2014.10.10|东莞市新奥车用|原始|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
||V1.0||||燃气发展有限公司|取得||
|245|SAP软件BW模块业务分析报表管理|2012SR089321|2010.03.31|2010.05.01|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|246|危险品车辆预防疲劳驾驶管理|2012SR088925|2010.10.31|2010.12.01|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|247|GPS平台与SAP系统数据对接|2012SR089318|2010.12.31|2011.03.01|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|248|工作流费用及报销管理平台|2012SR089356|2009.03.31|2009.05.01|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|249|车辆保险、人员证件到期预警功能平台|2012SR089295|2010.10.31|2010.12.01|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|250|车辆智能调度平台|2012SR089232|2010.12.31|2011.02.01|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|251|危险品车辆特殊路段自动报警|2012SR089235|2010.10.31|2010.12.01|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|252|车载终端信息自动反馈|2012SR088922|2009.12.31|2010.02.01|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|253|新奥罐车安全监控液位管理|2012SR090221|2011.07.20|2011.08.09|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|254|新奥罐车安全监控泄露管理|2012SR089566|2011.05.23|2011.05.25|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|255|新奥罐车安全监控压力管理|2012SR089534|2011.10.11|2011.10.12|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|256|新奥罐车安全监控温度管理|2012SR090219|2012.03.08|2012.03.09|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|257|智能调度计划匹配平台项目|2014SR196444|2014.02.01|2014.02.26|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|258|危货驾驶员请休假管理平台|2015SR005972|2012.10.30|2012.12.31|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|259|危险品运输车辆轮胎寿命管理系统|2015SR005503|2012.12.31|2013.02.01|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|260|LNG车用加气站库存预警管理系统|2015SR005618|2013.03.03|2013.12.01|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|261|危货限制路由规划引擎|2015SR005506|2013.12.31|2013.12.31|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|262|移动平台客户端管理系统|2014SR196322|2013.01.10|2013.06.30|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|263|车辆应急指挥系统|2014SR196318|2014.02.01|2014.02.26|新奥能源物流有|原始|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
||||||限公司|取得||
|264|车辆利用效率分析系统|2014SR196058|2014.04.24|2014.06.18|新奥能源物流有限公司|原始取得|无|
|265|石家庄新奥表计管理系统V2.01|2016SR251162|2016.04.08|未发表|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|266|石家庄新奥项目全流程管理平台V2.01|2016SR251158|2016.04.08|未发表|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|267|石家庄新奥管道完整性管理平台V1.0|2016SR249929|2016.04.08|未发表|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|268|工福计量管理系统V1.0|2018SR686024|2017.03.05|2017.04.21|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|269|工程材料自动核销软件V1.0|2017SR742278|2016.12.05|2017.04.21|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|270|安检信息综合管理系统V1.0|2016SR121423|2013.01.08|未发表|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|271|工商户财务管理系统V1.0|2018SR529133|2017.04.20|未发表|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|272|工商户仪表管理系统V1.0|2016SR120065|2015.12.21|未发表|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|273|基于NB-IOT的智能抄表系统V1.0|2018SR433672|2018.04.10|未发表|石家庄新奥燃气有限公司和石家庄湘琳信息技术服务有限公司共有|原始取得|无|
|274|城市燃气管网综合管理系统V3.0|2014SR195508|2014.05.20|未发表|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|275|城镇燃气调度统计分析系统V2.06|2019SR0704946|2019.04.26|未发表|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|276|移动通讯中心管理系统V5.00|2014SR195513|2014.07.30|未发表|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|277|城市燃气输配综合分析系统V15.10|2015SR287492|2015.10.26|未发表|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|278|城市燃气管网信息数据发布中心管理系统V1.0|2017SR275322|2016.10.06|未发表|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|279|城镇燃气工商户安检管理系统V1.0|2017SR271597|2016.10.06|未发表|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|280|城镇燃气工商户气量管理分析系统V1.0|2017SR274332|2016.10.06|未发表|石家庄新奥燃气有限公司|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
|281|CNG调压站智能监控系统V1.0|2012SR061034|2009.05.01|未发表|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|282|燃气地下管网泄露报警系统V1.0|2012SR052485|2009.03.18|未发表|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|283|燃气管网GPS智能巡检管理系统V1.0|2012SR052476|2009.08.21|未发表|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|284|城市主管网中燃气中压优化运营系统V1.0|2012SR052481|2009.01.01|未发表|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|285|燃气节能环保新产品推介系统V1.0|2012SR053319|2009.02.01|未发表|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|286|城市燃气中低压管网压力检测监控系统V1.0|2012SR053315|2009.05.29|未发表|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|287|燃气输配设备故障处理培训系统V1.0|2012SR053314|2010.03.01|未发表|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|288|燃气管网突发事故处置系统V1.0|2012SR053312|2010.04.12|未发表|株洲新奥燃气有限公司|原始取得|无|
|289|天然气用户安全使用操作系统V1.0|2012SR061685|2010.03.18|未发表|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|290|CNG加气站监控控制系统V1.0|2012SR061044|2010.04.18|未发表|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|291|小区应急供应系统V1.0|2012SR061036|2010.06.01|未发表|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|292|天然气常规安全事故处置专家系统V1.0|2012SR061018|2011.08.18|未发表|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|293|加气站露点、硫化氢检测系统V1.0|2012SR061031|2011.02.01|未发表|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|294|加气站压缩机操作系统V1.0|2012SR061684|2011.10.25|未发表|株洲新奥燃气发展有限公司|原始取得|无|
|295|体积修正控制系统[简称：体积修正控制]V1.0|2019SR0966777|2019.05.20|2019.06.15|湖南银通科技有限责任公司和长沙新奥燃气有限公司共有|原始取得|无|
|296|无线远传控制系统[简称：无线远传控制]V9.0|2019SR1006200|2019.05.18|2019.06.20|湖南银通科技有限责任公司和长沙新奥燃气有限公司共有|原始取得|无|
|297|E车E站APP软件[简称E车E站]V4.0.9|2019SR0861879|2018.08.02|2018.08.02|廊坊新奥新能源汽车服务有限公|原始取得|无|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|登记号|开发完成时间|首次发表时间|权利人|取得方式|他项权利|
||||||司|||
|298|燃气管道气密性定期测试系统V1.0|2019SR0626116|2018.08.03|2018.08.03|新乡新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|299|燃气管道施工组织设计软件V1.0|2019SR0626911|2018.07.20|2018.07.20|新乡新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|300|燃气管道施工安装检测系统V1.0|2019SR0624951|2018.12.14|2018.12.14|新乡新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|301|燃气地下管道施工技术指导系统V1.0|2019SR0626781|2018.11.16|2018.11.16|新乡新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|302|燃气管道施工可视化管理控制软件V1.0|2019SR0626919|2018.10.04|2018.10.04|新乡新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|303|燃气管道及设备定期检查软件V1.0|2019SR0626598|2018.09.07|2018.09.07|新乡新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|304|燃气泄漏报警远程提示软件V1.0|2019SR0626724|2018.06.14|2018.06.14|新乡新奥燃气工程有限公司|原始取得|无|
|305|自动成图应用V1.0|2019SR0790080|2018.12.20|未发表|新奥中国投|原始取得|无|
|306|地图综合展示系统V1.0|2019SR0790082|2018.12.20|未发表|新奥中国投|原始取得|无|
|307|综合能源销售客户管理平台v2.5|2019SR0790079|2018.05.17|2018.06.22|新奥中国投|原始取得|无|

（二）主要负债情况
根据中喜会计师出具最近两年及一期的新奥能源的审计报告，最近两年及一期新奥能源主要资产情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|负债|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|流动负债：||||
|短期借款|670,648.97|996,511.62|230,232.66|
|衍生金融负债|24,532.26|21,942.79|1,672.90|
|应付票据|47,326.92|3,936.20|4,810.47|
|应付账款|672,336.67|654,865.82|497,575.78|
|预收款项|-|-|1,022,239.02|
|合同负债|1,159,628.83|1,232,022.11|-|
|应付职工薪酬|27,147.70|65,810.49|68,646.25|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
|负债|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|应交税费|154,189.13|137,250.41|134,133.87|
|其他应付款|276,783.00|196,162.99|144,252.49|
|持有待售的负债|-|-|3,840.86|
|一年内到期的非流动负债|332,859.01|334,047.85|705,619.35|
|流动负债合计|3,365,452.49|3,642,550.29|2,813,023.66|
|非流动负债：||||
|长期借款|277,919.98|210,070.95|54,873.31|
|应付债券|809,856.59|658,706.23|917,545.07|
|租赁负债|50,408.23|-|-|
|长期应付款|8,496.64|-|-|
|预计负债|-|-|456.62|
|递延收益|64,182.00|60,137.10|324,510.04|
|递延所得税负债|132,262.93|101,115.65|54,308.53|
|其他非流动负债|375,510.04|418,636.14|8,102.17|
|非流动负债合计|1,718,636.40|1,448,666.09|1,359,795.74|
|负债合计|5,084,088.89|5,091,216.37|4,172,819.41|

（三）资产质押、对外担保情况
1、对外担保
截至2019年6月30日，新奥能源及其子公司对外担保情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款人|银行名称|借款期末余额（万元）|担保金额（万元）|借款总金额（万元）|贷款期限||性质|担保比例|持股比例|
|金华市高亚天然气有限公司|交通银行金华分行|216.00|216.00|300.00|2015/1/28|2023/6/29|股东方担保|最高额担保1785万|25%|
|金华市高亚天然气有限公司|交通银行金华分行|360.00|360.00|500.00|2015/4/2|2023/6/29|股东方担保|最高额担保1785万|25%|
|金华市高亚天然气有限公司|交通银行金华分行|216.00|216.00|300.00|2015/12/23|2023/6/29|股东方担保|最高额担保1785万|25%|
|金华市高亚天然气|交通银行金华|425.00|425.00|500.00|2016/6/30|2023/6/29|股东方担保|最高额担保1785万|25%|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|分行|||||||||
|金华市高亚天然气有限公司|交通银行金华分行|425.00|425.00|500.00|2016/7/27|2023/6/29|股东方担保|最高额担保1785万|25%|

上述担保均为关联担保，新奥能源为其关联方提供的担保系按照持股比例为其联营子公司提供担保，不违反法律、法规及规范性文件关于关联担保相关规定。
2、资产抵押、质押等受限情况
截至2019年6月30日，标的资产受限情况如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|占相应科目的比例|受限原因|
|货币资金|45,945.77|5.14%|保证金等|
|固定资产|8,170.11|0.25%|融资租赁取得机器设备、抵押借款|
|无形资产|757.29|0.16%|土地使用权借款抵押|
|合计|54,873.17|-|-|

除已批露的受限情况外，新奥能源及下属子公司所拥有和使用的其他主要财产不存在有抵押、质押的情形。同时，新奥能源主要资产的其他权利事项情况详见本报告
书“第五章置入资产基本情况”之“八、主要资产权属状况、负债情况、资产质押及对外担保情况”之“（一）主要资产情况”。
九、行政处罚、诉讼仲裁情况
（一）诉讼、仲裁
截至2019年10月26日，新奥能源及其下属子公司存在如下尚未了结的500万元以上的重大诉讼、仲裁事项：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|诉讼对方|案由|案件金额（元）|案号|目前进展|
|1|池州新奥能源发展有限公司|池州冠华黄金冶炼有限公司|合同纠纷|14,698,545.70|（2018）1702民初1065号|在审|
|2|围场满族蒙古族自治县新奥车用燃|刘雪柏|建设工程施工合同纠|13,695,374.59及利息|（2018）冀08民终3753号|已终审，判决围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司支付刘雪|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|气有限公司|纷|柏合同款13,695,374.59元及利息；目前尚未执行。|

上述诉讼均系合同纠纷相关诉讼，不会对标的公司及其子公司的生产经营造成重大影响。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二）行政处罚
2016年1月1日至2019年10月26日，新奥能源及其子公司在报告期内存在的金额在1万元以上的行政处罚情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|处罚日期及文件编号|处罚部门|处罚内容|处罚金额（元）|备注|
|1|通辽新奥能源服务有限公司|2019.03.15（科）应急管罚[2019]危化矿山003号|科尔沁区应急管理局|对通辽新奥能源服务有限公司未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报的行为作出罚款人民币叁万伍仟元整的行政处罚。|35,000.00|科尔沁区应急管理局出具《证明》，确认“未造成安全生产事故，通辽新奥及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本局认为，通辽新奥上述情形不属于重大违法违规行为，上述处罚不属于重大行政处罚”。|
|2|廊坊市新奥能源有限公司|2018.01.11廊安环罚[2018]1号|廊坊市安次区环境保护局|廊坊新奥在南苑小区新建燃气锅炉未办理环评审批手续，该行为违反了《中华人民共和国环境保护法》第十九条的规定。对廊坊新奥作出补办环评审批手续并处罚款人民币玖万零贰拾叁元零角四份的行政处罚。|90,023.04|根据廊坊市生态环境局安次区分局于2019年11月13日出具的《答复》，确认“廊坊市新奥能源上述处罚不属于重大违法违规行为，不属于重大行政处罚”。|
|3|孟村回族自治县盛德燃气有限公司|2018.07.13（孟建）罚字（2018）第（08）号|孟村回族自治县住房和城乡建设局|盛德燃气在东赵河村东建设的燃气接收站工程未取得建设工程规划许可证擅自施工建设，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条的规定，对盛德燃气作出责令改正并处罚款人民币肆万捌仟元整的行政处罚。|48,000.00|孟村回族自治县住房和城乡建设局于2019年11月7日出具《证明》，确认“孟村回族自治县盛德燃气有限公司及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本单位认为：孟村回族自治县盛德燃气有限公司上述情形不属于重大违法违规行为，上述处罚不属于重大处罚”。|
|4|孟村回族自治县盛德燃气有限公司|2018.07.13（孟建）罚字（2018）第（09）号|孟村回族自治县住房和城乡建设局|盛德燃气在东赵河村东建设的燃气接收站工程未取得建设工程施工许可证擅自施工建设，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条的规定，对盛德燃气作出责令改正并处罚款人民币壹万玖仟贰佰元整|19,200.00|孟村回族自治县住房和城乡建设局于2019年11月7日出具《证明》，确认“孟村回族自治县盛德燃气有限公司及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本单位认为：孟村回族自治县盛德燃气有限公司上述情形不属于重大违法违规行为，上述处罚不属于重大处罚”。|

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|||||的行政处罚。|||
|5|福安新奥燃气有限公司|2018.07.07安市场监管坂罚字[2018]4号|福安市市场监督管理局|对福安新奥燃气有限公司使用未经定期检验的特种设备的行为作出责令停止使用案涉特种设备并处罚款人民币叁万元整的行政处罚。|30,000.00|福安市市场监督管理局于2019年11月1日出具《证明》，确认“福安新奥及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本局认为，福安新奥上述情形不属于重大违法违规行为，上述处罚不属于重大行政处罚”。|
|6|宁乡新奥长燃清洁能源有限公司|宁市监案字（2017）257号|宁乡市市场监督管理局|宁乡新奥长燃清洁能源有限公司存在未按照规定实施充装前后的检查记录制度的行为，该行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，对宁乡新奥作出责令改正，处罚30,000元上缴国库的处罚。|30,000.00|宁乡市市场质量监督管理局执法大队于2019年11月11日出具的《证明》，确认“宁乡新奥及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本局认为，宁乡新奥上述情形不属于重大违法违规行为，上述处罚不属于重大行政处罚”。|
|7|古田新奥燃气有限公司|2019.01.28古市监处字[2019]3号|古田县市场监督管理局|对古田新奥燃气有限公司在未办理经营范围变更登记的情况下从事城镇燃气销售以及使用未经安装过程监督检验的压力管道的行为作出责令办理经营范围变更登记、停止使用案涉特种设备并处罚款人民币拾陆万元整的行政处罚。|160,000.00|古田县市场监督管理局于2019年11月1日出具《证明》，确认“古田新奥及时缴纳罚款并对上述问题进行有效整改。本局认为，古田新奥上述情形不属于重大违法违规行为”。|
|8|宁德新奥燃气有限公司|2019.04.12闽宁环罚（2019）67号|宁德市生态环境局|对宁德新奥燃气有限公司金涵门站存在未办理建设项目环境影响评价手续擅自开工建设的行为作出罚款人民币柒万贰仟肆佰零壹元伍角的行政处罚。|72,401.50|宁德市环境监察支队于2019年5月30日出具《证明》，确认“宁德新奥燃气有限公司及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改，金涵门站环境影响报告表于2019年5月22日取得宁德市生态环境局东侨分局审批。我队认为，宁德新奥燃气有限公司金涵门站未批先建，但未投入生产，且及时补办了环评审批手续，不属于重大违法违规行为，上述处罚不属于重大处罚”。|
|9|石家庄新奥燃气有限公司|2018.06.22石西环罚字（2018）033号|石家庄市桥西区环境保护局|对石家庄新奥燃气有限公司西南储备站工程建设项目未到相关部门报批环境影响评价文件擅自开工建设的行为作出罚款人民币贰拾万元整的行政处罚。|200,000.00|石家庄市桥西区环境保护局出具《证明》，确认“石家庄新奥及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本单位认为，石家庄新奥上述情形不属于重大违法违规行为，上述处罚不属于重大处罚”。|

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|10|石家庄新奥燃气有限公司|2019.01.07石西公（消）行罚决字（2019）0002号|石家庄市桥西区公安消防大队|对石家庄新奥西南储备站工程建设项目未经消防设计审核擅自施工的行为作出责令停止使用并处罚款人民币肆拾万元整的行政处罚。|400,000.00|石家庄市桥西区公安消防大队出具《证明》，确认“石家庄新奥及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本单位认为，石家庄新奥上述情形不属于重大违法违规行为，上述处罚不属于重大处罚”。|
|11|石家庄新奥车用燃气有限公司|2018.06.20（石）质监罚决字（2018）1号|石家庄市质量技术监督局|对新奥车用燃气有限公司大运加气站没有按照规定对气瓶实施充装前后的检查记录制度的行为作出责令停止使用并处罚款人民币叁万元整的行政处罚。|30,000.00|石家庄市市场监督管理局于2019年11月11日出具《证明》，确认“石家庄新奥车用燃气有限公司大运加气站（为石家庄新奥车用燃气有限公司分支机构）依据该决定书及时缴纳了罚款并进行了有效整改……不属于重大行政处罚”。|
|12|临沂华油众德燃气有限公司|2019.06.25鲁临罗交（04）[2019]04282001号|临沂市交通运输局|对临沂华油众德燃气有限公司（以下称“华油燃气”）未经许可擅自在公路用地及公路建筑控制区埋设天然气管道的行为作出罚款人民币叁万元整的行政处罚。|30,000.00|临沂市交通运输局于2019年11月7日出具《证明》，确认“临沂华油众德燃气有限公司及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本单位认为：临沂华油众德燃气有限公司上述情形不属于重大违法违规行为，上述处罚不属于重大处罚”。|
|13|株洲新奥燃气有限公司|2018.11.02株发改价监处罚[2018]07号|株洲市发展和改革委员会|株洲新奥存在高于政府定价制定价格的行为，该行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定。对株洲新奥作出没收违法所得 138,669 元并处罚款人民币138,669元，罚没款合计277,338元的行政处罚。|277,338.00|株洲市发展和改革委员会出具《证明》，确认“株洲新奥及时缴纳了罚没款并对上述问题进行了有效整改。本单位认为，株洲新奥上述情形不属于重大违法违规行为，上述处罚不属于重大处罚”。|
|14|巢湖市安燃燃气有限公司|2018.09.29（巢）市监罚字[2018]343号|巢湖市市场监督管理局|巢湖安燃存在使用未经检验的特种设备等行为。该等行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二、三十三及三十五条的规定。对巢湖安燃作出罚款人民币伍万元整的行政处罚。|50,000.00|巢湖市市场监督管理局于2019年11月6日出具《证明》，确认“巢湖安燃及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本局认为，巢湖安燃主动消除隐患及时，给予从轻处罚；所以上述情形不属于重大违法违规行为，上述处罚不属于重大行政处罚”。|
|15|洛阳新奥华油燃气有限公司|2018.07.04铁行罚字（2018）第32号|武汉铁路监督管理局|洛阳新奥与郑西高铁相关单位在同一作业区域内进行生产经营活动，危及铁路相关单位安全未依法签订安全生产管理协议，该行为违反了《中华人民共和国安全|25,000.00|武汉铁路监督管理局于2019年11月8日出具《证明》，确认“洛阳新奥及时缴纳了罚款并对上述问题正按照铁路相关规定流程认真整改。本单位认为，洛阳新奥上述情形不属于重大违法违规行为，上述处罚不属于重大行政处罚”。|

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|||||生产法》第一百零一条的规定。对洛阳新奥作出责令限期改正并处罚款人民币25000元的行政处罚。|||
|16|洛阳市明炬燃气工程有限责任公司|2018.07.05铁行罚字（2018）第39号|武汉铁路监督管理局|洛阳明炬在未与铁路运输企业签订施工安全协议的情况下在铁路线路安全保护区内进行施工，影响铁路运输安全，该行为违反了《铁路安全管理条例》第三十条。对洛阳明炬作出责令改正并处罚款人民币叁万元的行政处罚。|30,000.00|武汉铁路监督管理局于2019年11月8日出具《证明》，确认“洛阳明炬及时缴纳了罚款并对上述问题正按照铁路相关规定流程认真整改，本单位认为洛阳明炬上述情形不属于重大违法违规行为，上述处罚不属于重大行政处罚”。|
|17|长沙新奥燃气储配有限公司|2017.03.30（湘长）质监罚字[2017]第9号|长沙市质量技术监督局|长沙新奥燃气储配有限公司存在以下行为：1、未经许可擅自从事气瓶充装活动；2、未在充装的气瓶上粘贴符合安全技术规范及国家标准规定的警示标签和充装标签。该等行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条以及《气瓶安全监察规定》第二十六条第一款的规定，作出责令改正并罚款 11 万元的行政处罚。|110,000.00|长沙市市场监督管理局于2019年11月12日出具的《市场监管部门行政处罚记录证明》，确认“长沙新奥燃气储配有限公司已履行《行政处罚决定书》确定的义务并对违法行为进行了有效整改。此后未发现该单位有违反市场监管法律法规的行为，该单位目前在正常经营，该单位行为不属于重大违法行为，针对该公司的处罚不属于重大行政处罚”。|
|18|惠安县燃气有限公司|2019.02.21闽泉惠交执（2019）罚字第58号|惠安县交通综合行政执法大队|对惠安燃气擅自挖掘公路的行为作出罚款人民币叁万元整的行政处罚。|30,000.00|惠安县交通综合行政执法大队于2019年11月8日出具《证明》，确认惠安燃气“及时缴纳罚款并对存在问题进行整改。本单位认为，惠安燃气上述行政处罚属一般行政处罚，尚不构成重大行政处罚，也不属于重大违法违规行为”。|
|19|宁德新奥燃气有限公司|2018.07.02闽宁安交执（2018）罚字第299号|福安市交通综合行政执法大队|宁德新奥存在擅自占用、挖掘公路行为，该行为违反了《中华人民共和国公路法》第八十五条的规定。对宁德新奥作出罚款人民币壹万元整的行政处罚。|10,000.00|福安市交通综合行政执法大队于2019年11月8日出具《证明》，确认“宁德新奥及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本单位认为，宁德新奥上述情形不属于重大违法违规行为，上述处罚不属于重大处罚”。|
|20|古田县中|2019.01.03|古田县市|古田中气存在使用未经监督检验擅自安|30,000.00|古田县市场监督管理局于2019年11月7日出具《证明》，确认“古|

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||气新能源有限公司|古市管处字[2018]45号|场监督管理局|装使用特种设备的行为，该行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条的规定，对古田中气作出责令停止使用案涉特种设备并处罚款人民币叁万元整的行政处罚。||田中气及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本局认为，古田中气上述情形不属于重大违法违规行为”。|
|21|长沙新奥燃气有限公司|2018.05.29长县执城管罚字【2018】第705号|长沙县行政执法局|长沙新奥在审批手续逾期后未重新办理占道许可证，且未拆除施工围挡占道施工，该行为违反了《城市道路管理条例》第三十六条。对长沙新奥作出罚款人民币贰万元整的行政处罚。|20,000.00|长沙县行政执法局于2019年11月12日出具《证明》，确认“长沙新奥及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本单位认为：长沙新奥上述情形不属于重大违法违规，上述处罚不属于重大行政处罚”。|
|22|广州南沙新奥燃气有限公司|2019.03.25（穗南）应急罚[2019]F007号|区应急管理局|广州南沙新奥燃气存在以下行为：广州南沙新奥未对承包单位的安全生产同一协调、管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款的规定。对广州南沙新奥燃气作出处罚款人民币31000.00元的行政处罚。|31,000.00|根据黄阁镇安全生产委员会办公室于2019年11月13日出具的《证明》，确认“广州南沙新奥燃气有限公司违法行为轻微，未造成严重后果，且在规定时间内上缴了罚款并按要求完成整改，不属于重大行政处罚”。|
|23|将乐县天成天然气有限公司|2018.06.14闽明将交执（2018）罚字第23号|将乐县交通运输局|对将乐县天成天然气有限公司未办理有关审批手续在公路控制区内擅自埋设管线的行为作出罚款人民币壹万元整的行政处罚。|10,000.00|将乐县交通综合行政执法大队于2019年11月7日出具的《证明》，确认“将乐县天成天然气有限公司及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本单位认为：上述情形未造成严重后果，未因上述情形责令天成天然气限制生产、停业整治或责令其停业、关闭，天成天然气的正常生产经营未受影响”。|
|24|开封新奥燃气有限公司|2017.10.22金公（消）行罚决字（2017）0148号|开封市金明区公安消防大队|开封新奥安墩寺储备站内新建一个燃气调压设备未经消防设计审核，该行为违反了《中华人民共和国消防法》第十二条的规定。对开封新奥作出责令停止施工并处罚款人民币伍万元整的行政处罚。|50,000.00|开封市金明区公安消防大队出具《证明》，确认“开封新奥及时对上述问题进行了有效整改，本单位认为：上述情形未造成严重后果，本局未因上述情形责令开封新奥限制生产、停业整治或责令其停业、关闭，开封新奥的正常生产经营未受影响”。|
|25|定兴县新|2018.05.11|定兴县国|定兴新奥擅自占用集体土地建设办公生|416,545.00|定兴县自然资源和规划局于2019年11月13日出具《证明》，确认“定|

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||奥燃气有限公司|定国土资监字（2018）第049号|土资源局|活楼及附属用房，违反了《中华人民共和国土地管理法》第四十三条的规定，处以责令退还非法占用的土地、没收非法占用土地上建设的办公生活楼及附属用房并处罚款肆拾壹万陆仟伍佰肆拾伍元整。||兴县新奥燃气有限公司及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本单位认为：上述情形未造成严重后果，本单位未因上述情形责令定兴县新奥燃气有限公司限制生产、停业整治或责令其停业、关闭，定兴县新奥燃气有限公司的正常生产经营未受影响”。|
|26|新乡新奥能源发展有限公司|2018.09.03新环罚决字[2018]第30号|新乡市环境保护局|对新乡新奥能源发展有限公司在星海国际小区建成的燃气锅炉集中供热项目已建成投产，未进行环境影响评价、未进行环保部门审批的行为作出责令改正违法行为并处罚款人民币叁万肆仟伍佰元整的行政处罚。|34,500.00|新乡市生态环保局出具的《证明》，确认“新乡新奥能源发展有限公司及时缴纳了罚款并对上述问题进行了跟踪处理。本单位认为：上述情形未造成严重后果，上述处罚不属于相关法律、法规规定情形严重的处罚。”|
|27|淮安新奥燃气发展有限公司|2017.03.06淮工商稽案字[2017]004号|淮安市工商行政管理局|淮安新奥存在以下行为：（1）要求用户先购气后使用与国家标准中规定的预存款方式不同；（2）当事人提供的磁卡表具有自动停气功能，在停气前未履行必要告知义务，不符合《城镇燃气管理条例》规定；（3）未让用户选择先使用后付费等其他付费方式。该等行为违反了《关于禁止公用企业限制竞争行为的若干规定》第四条第（六）项规定。对淮安新奥作出罚款人民币捌万元整的行政处罚。|80,000.00|淮安市市场监督管理局出具《情况说明》，确认“淮安新奥及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本局认为，上述情形未造成严重后果，本局未因上述情形责令淮安新奥燃气发展有限公司限制生产、停业整治或责令其停业、关闭，淮安新奥燃气发展有限公司的正常生产经营未受影响”。|
|28|台州新奥燃气有限公司|2018.11.14黄环罚字（2018）166号|台州市黄岩区环境保护局|台州新奥存在涉嫌未依法报批建设项目环境影响评价文件，擅自建成加气站项目的违法行为，该行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款的规定。对台州新奥作出责令停止建设并处罚款人民币伍万玖仟玖佰壹拾元整的|59,910.00|台州市生态环境局黄岩分局出具《证明》，确认“台州新奥及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本局认为，台州新奥上述情形未造成严重后果，本局未因上述情形责令台州新奥限制生产、停业整治或责令其停业、关闭，台州新奥的正常生产经营未受影响”。|

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|||||行政处罚。|||
|29|台州新奥燃气有限公司|2018.01.10台黄综执规罚决字（2017）82号|台州市黄岩区综合行政执法局|对台州新奥燃气有限公司在未取得《建设工程规划许可证》的情况下擅自建设两幢一层的建筑物的行为作出罚款人民币壹万壹仟零陆拾伍元整的行政处罚。|11,065.00|台州市黄岩区综合行政执法局于2019年11月6日出具《证明》，确认“台州新奥及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本局认为，台州新奥上述情形未造成严重后果，本局未因上述情形责令台州新奥限制生产、停业整治或责令其停业、关闭，台州新奥的正常生产经营未受影响”。|
|30|台州新奥燃气有限公司|2018.04.04玉市监处字（2018）55号|玉环市市场监督管理局|对台州新奥使用未经注册登记及未经监督检验的压力管道供气的行为作出责令停止使用未经定期检验的特种设备并处罚款人民币贰拾万元整的行政处罚。|200,000.00|玉环市市场监督管理局出具《证明》，确认“台州新奥及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本局未因上述情形责令台州新奥限制生产、停业整治或责令其停业、关闭，台州新奥的正常生产经营未受影响”。|
|31|桂林新奥燃气有限公司|2018.08.20（桂市）质监罚字[2018]3号|桂林市质量技术监督局|桂林新奥秧塘天然气（LNG）加气站无充装许可开展车用气瓶充装活动，该行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条第一款的规定。对桂林新奥作出取缔秧塘液化天然气（LNG）加气站并处罚款人民币贰拾万元整的行政处罚。|200,000.00|桂林市市场监督管理局于2019年11月12日出具《证明》，确认“桂林新奥及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本局认为：上述情形未造成安全事故，本局未因上述情形责令桂林新奥公司限制生产、停业整治或责令其停业、关闭”。|
|32|湘潭新奥燃气有限公司|2018.05.08潭环罚[2018]004号|湘潭市环境保护局|湘潭新奥对东湖储配站气柜进行拆除时，因电热管短路着火，导致沥青等物质燃烧，产生大量的浓烟及挥发性有机物废气外排，该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条以及《突发环境事件应急管理办法》第六条的规定。对湘潭新奥作出罚款人民币贰拾万元整的行政处罚。|200,000.00|湘潭市生态环境局于2019年11月7日出具《证明》，确认“新奥燃气的上述环境问题主要因拆除施工人员操作失误引起，非主观故意造成，不宜认定为重大环境污染违法行为。事后新奥燃气及时缴纳了罚款，并对存在的环境安全隐患进行了全面整改”。|
|33|肇庆市高新区新奥燃气有限|2018.06.20肇发改价监处[2018]04号|肇庆市发展和改革局|肇庆高新新奥存在未按照规定用气价格征收费用的行为，该行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定。对肇|172,260.00|肇庆市发展和改革局于2019年11月8日出具的《证明》，确认“肇庆高新区新奥公司按时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本局认为，上述情形未造成严重后果，因此未因上述情形责令肇庆高新|

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||公司|||庆高新新奥作出罚款人民币 172,260 元的行政处罚。||区新奥公司限制生产、停业政治或责令其停业、关闭。肇庆高新区新奥公司的正常生产经营未受影响。”|
|34|武陟新奥交通清洁能源有限公司|2018.11.21（豫武）质技监罚决字【2018】第12号|武陟县质量技术监督局|武陟新奥交通清洁能源有限公司未按规定实施充装前后检查记录，该行为违反《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条的规定。对武陟新奥交通清洁能源有限公司做出责令整改并罚款贰万贰仟元整的行政处罚。|22,000.00|武陟县市场监督管理局于2019年11月7日出具《证明》，确认“武陟新奥交通清洁能源有限公司及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本单位认为：上述情形未造成严重后果，本局未因上述情形责令武陟新奥交通清洁能源有限公司限制生产、停业整治或责令其停业、关闭，武陟新奥交通清洁能源有限公司的正常生产经营未受影响”。|
|35|巩义新奥燃气有限公司|2018.08.21巩环罚决（2018）158号|巩义市环境保护局|巩义新奥存在未依法报批环评文件擅自开工建设的行为，该行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定。对巩义新奥作出罚款人民币贰拾万元整的行政处罚。|200,000.00|巩义市环境保护局于2019年11月12日出具《证明》，确认“巩义新奥及时缴纳了罚款，于2019年10月将环境评价报告申请报送环保部门，且于2019年11月4日，召开专家评审会，目前该项目的环评手续已进入行政审批程序，虽然该项目前期存在环境违法行为，但截止目前，未造成严重后果”。|
|36|汝州新奥燃气有限公司|2017.04.25汝环罚决字[2017]第22号|汝州市环境保护局|汝州新奥存在项目环评文件未经审批部门审批擅自开工建设的行为，该行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定。对汝州新奥作出罚款人民币壹拾伍万元整的行政处罚。|150,000.00|汝州市环境保护局于2019年11月11日出具《证明》，确认“汝州新奥及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本单位认为，上述情形未造成严重后果，本单位未因上述情形责令汝州新奥限制生产、停业整治或责令其停业、关闭，汝州新奥的正常生产经营未受影响”。|
|37|长沙新奥燃气储配有限公司|2017.05.19长雨环罚字[2017]48号|长沙市雨花区环境保护局|长沙新奥香樟中心减压站项目未依法报批环境影响评价文件，擅自投入运营，该行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、二十二条及二十五条的规定。对长沙新奥作出罚款人民币贰万元整的行政处罚。|20,000.00|长沙市雨花区环境保护局于2019年11月14日出具《证明》，确认“长沙新奥燃气储配有限公司及时缴纳了罚款并对相关问题进行了有效整改。上述情形并未造成严重后果，上述处罚不属于相关法律、法规规定情节严重的处罚”。|
|38|东莞新奥燃气有限公司|2019.07.24粤东交罚（2019）04293|东莞市交通运输局|东莞新奥在公路建筑控制区内埋设燃气管线，该行为违反了《中华人民共和国公路法》第五十六条的规定。对东莞新奥作|15,000.00|东莞市交通运输局于2019年11月8日出具《证明》，确认“公司已及时缴纳罚款并补办取得《路政管理许可证》。上述情形未造成严重后果，上述处罚不属于相关法律、法规规定情节严重的处罚”。|

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|||||出罚款人民币壹万伍仟元整的行政处罚。|||
|39|安溪新奥燃气有限公司|2019.09.18闽泉环罚[2019]619号|泉州市安溪生态环境局|安溪新奥加气站在未重新报批环评文件情况下擅自实施改造项目，该行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款的规定。对安溪新奥作出责令改造项目停止建设并处罚款人民币伍万零玖佰叁拾柒元零五分的行政处罚。|50,930.00|泉州市安溪生态环境局于2019年11月10日出具《情况说明》，确认“未因上述情形责令安溪新奥燃气限制生产、停业整顿或责令其停业、关闭，安溪新奥燃气的生产经营未受影响”。|
|40|池州新奥能源发展有限公司|2018.09.07贵环罚字[2018]31号|安徽省池州市贵池区环保局|池州新奥存在项目环境影响评价文件未依法经审批部门审查或审查后未予批准擅自开工建设的行为，该行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定。对池州新奥作出罚款人民币六万三千零七十元的行政处罚。|63,070.00|池州市贵池区生态环境分局于2019年11月7日出具《证明》，确认“原安徽池州瑞恩能源有限公司能够及时改正违法行为，未对周边环境造成影响，未对社会造成危害，该次行政处罚为一般处罚，不属于相关法律法规规定情节严重的处罚”。|
|41|南通新奥车用燃气发展有限公司|2019.07.22东市监案字[2019]1268号|如东县市场监督管理局|南通新奥存在使用特种设备未按照规定办理使用登记等行为。该等行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条第一款、第三十三条、第四十三条第三款规定。对南通新奥作出责令停止使用相关设备并处罚款人民币叁万元整的行政处罚。|30,000.00|如东县市场监督管理局于2019年11月7日出具《情况说明》，确认“南通新奥及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。上述情形未造成严重后果，本局未因上述情形责令南通新奥限制生产、停业整治或责令其停业、关闭，新奥公司的正常生产经营未受影响”。|
|42|海宁新奥燃气有限公司|2018.05.30海综执罚字（2018）第205号|海宁市综合行政处执法局|海宁新奥在管道燃气建设施工时造成市政污水管网损坏，该行为违反了《浙江省城镇污水集中处理管理办法》第二十七条的规定。对海宁新奥作出罚款人民币伍万元整的行政处罚。|50,000.00|海宁市综合行政执法局于2019年11月11日出具《证明》，确认“上述行为均未造成严重后果，海宁新奥及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本局未因上述情形责令海宁新奥限制生产、停业整治或责令其停业、关闭，海宁新奥的正常生产经营未受影响”。|
|43|龙岩新奥燃气有限|2018.09.21龙建罚（2018）|龙岩市住房和城乡|对龙岩新奥燃气有限公司在燃气经营许可证注销的情况下擅自开展燃气经营活|50,000.00|福建省龙岩市住房和城乡建设局于2019年11月8日出具《证明》，确认“龙岩新奥及时缴纳了罚款，在燃气经营许可证注销期间，龙岩|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|6号|建设局|动的行为作出责令立即停止违法行为、罚款人民币伍万元整的行政处罚。||新奥为保证居民、企业用气，加强安全生产措施，并迅速完成整改，及时办理证件，期间未造成严重后果”。龙岩新奥已于2018年7月4日取得《燃气经营许可证》。|
|44|将乐县天成天然气有限公司|2018.03.29将公（消）行罚决字（2018）0012号|将乐县公安消防大队|对天成天然气消防设施设置不符合标准（未设置稳压设施）的行为作出罚款人民币壹万元整的行政处罚。|10,000.00|将乐县公安消防大队于2019年11月13日出具《证明》，确认“将乐县天成天然气及时缴纳了罚款并对上述问题进行了有效整改。本单位认为：未因上述情形责令将乐县天成天然气限制生产、停业整顿或责令其停业、关闭，将乐县天成天然气的正常生产经营未受影响”。|
|45|连云港新奥燃气有限公司|2018.12.21[2018]连价检案8号|连云港市物价局|连云港新奥存在以下行为：（1）未按规定明码标价；（2）未退价款和超标收费；（3）改变计费方式，以充气量作为工商业卡表用户和居民卡表用户阶梯气价结算方式。该等行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条、十三条第一款的规定。对连云港新奥作出没收违法所得2,011.85 元并处罚款人民币 403,000 元，罚没款合计405,011.85元的行政处罚。|403,000.00|根据《价格违法行为行政处罚规定》第九条规定：“经营者不执行政府指导价、政府定价，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。”连云港市物价局对连云港新奥的罚款数额低于 50 万元且未责令停业整顿，因此该处罚不属于情节严重的处罚，且连云港新奥的正常生产经营未受影响。|
|46|盐城新奥燃气有限公司|2017.09.29亭环罚[2017]23号|盐城市亭湖区环境保护局|盐城新奥压缩天然气汽车加气站项目经盐城市环境保护局审批同意运营后未通过环保竣工验收，该行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定。对盐城新奥作出罚款人民币贰万元整的行政处罚。|20,000.00|根据公司提供的资料，盐城新奥已及时缴纳罚款并于 2018 年 10 月17日取得盐城市亭湖区环境保护局出具的《竣工环境保护验收意见》（亭环验[2018]012号）。根据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定：“违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处 20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上 20 万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。”|

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|||||||盐城新奥受到的处罚2万元属于最低限额，且未造成重大环境污染或者生态破坏。|
|47|商丘新奥燃气有限公司|2017.03.29商工商处字（2017）16号|商丘市市场监督管理局|对商丘新奥燃气有限公司在其收费厅发布广告使用的数据未表明出处的行为作出责令停止发布广告并处罚款人民币叁万元整的行政处罚。|30,000.00|该项处罚系发布广告时数据引用的问题，该项目公司已予以改正并按时缴纳罚款，该项处罚与主营业务无关，不会对生产经营不构成重大不利影响，预计对本次交易不构成实质性障碍。|
|48|常熟市铜业总公司有限公司|2019.09.11苏环行罚字[2019]81第075号|苏州市生态环境局|常熟铜业露天贮存煤炭，煤炭堆场未采取有效措施防治扬尘污染；装卸煤炭未采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放。该等行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款以及第七十条第二款的规定。对常熟铜业作出罚款人民币贰万元整的行政处罚。|20,000.00|根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条规定，对于“（二）对不能密闭的易产生扬尘的物料，未设置不低于堆放物高度的严密围挡，或者未采取有效覆盖措施防治扬尘污染的”行为以及“（三）装卸物料未采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放的”行为均处以一万元以上十万元以下的罚款。苏州市生态环境局对于常熟市铜业总公司有限公司相关行为均以最低限额处以罚款；且根据标的公司出具的说明，主管机关并未因此责令停产停业，公司的生产经营未受到实质影响。|

上述行政处罚的具体情况如下：（1）第1-22项行政处罚对应的处罚机关已出具书面证明，确认相关违法行为不属于重大违法违规行为，相关处罚不属于重大处罚；（2）第23-44项行政处罚对应的处罚机关已出具书面证明，确认相关违法行为未造成严重后果或不属于情节严重的处罚，新奥能源及其子公司的生产经营未受影响；（3）第45项处罚系由于违反《中华人民共和国价格法》相关规定被没收违法所得及罚款，根据《价格违法行为行政处罚规定》第九条规定：“经营者不执行政府指导价、政府定价，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿”，新奥能源子公司上述处罚不属于情节严重或被停业整顿的处罚范围，且根据新奥能源出具的书面确认文件，上述处罚未影响新奥能源的生产经营；（4）第46项处罚系由于新奥能源之子公司加气站项目未通过环保竣工验收，违反《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定受到处罚。根据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定：“违
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处 100万元以上 200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭”盐城新奥受到的处罚2万元属于最低限额，且未造成重大环境污染或者生态破坏，也未被责令关闭，上述处罚未影响新奥能源的正常生产经营。（5）第47项处罚系发布广告时数据引用的问题，该项目公司已予以改正并按时缴纳罚款，该项处罚与主营业务无关，不会对生产经营不构成重大不利影响，预计对本次交易不构成实质性障碍。（6）第48项处罚系标的公司子公司煤炭堆场未采取有效措施防治扬尘污染；装卸煤炭未采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放的行为被处以罚款，根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条规定，对于“（二）对不能密闭的易产生扬尘的物料，未设置不低于堆放物高度的严密围挡，或者未采取有效覆盖措施防治扬尘污染的”行为以及“（三）装卸物料未采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放的”行为均处以一万元以上十万元以下的罚款。苏州市生态环境局对于常熟市铜业总公司有限公司相关行为均以最低限额处以罚款；且根据标的公司出具的说明，主管机关并未因此责令停产停业，标的公司的生产经营未受到实质影响。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）十、最近三年及一期涉及的增资、改制及评估情况
新奥能源最近三年及一期的股权转让、增资情况等详见本报告书之“第五章置入资产基本情况”之“三、历史沿革”。
新奥能源最近三年及一期未实施过改制，亦未进行过资产评估。
十一、交易涉及的债权债务转移情况
本次交易完成后，新奥能源将成为上市公司合并报表范围内的子公司，仍为独立存续的法律主体，新奥能源及其下属公司的债权债务仍由其自身享有或承担，不涉及债权债务的转移。
十二、立项、环保、行业准入等有关报批事项及业务资质的情况
（一）在建项目
截至 2019年 6月 30日，标的公司及下属子公司在建工程账面余额为 607,522.84万元，其中重要在建工程的具体情况如下：
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|序号|在建工程|账面余额（元）|
|1|湘江欢乐城分布式能源站项目|7,105.12|
|2|东莞市天然气高压管网工程沿江高速、水乡大道（䲞沙运河—沙望路）项目|8,881.53|
|3|石家庄东开发区LNG应急储备站（场）|25,807.20|
|4|湛江市天然气高压管网（湛江分输站-城北门站段）工程|6,515.17|
|5|马目—鱼山次高压天然气管道工程|6,295.86|

根据新奥能源提供的资料及相关确认文件、政府部门出具的书面确认文件，上述在建工程已取得的相关审批程序如下：
（1）“湘江欢乐城分布式能源站项目”已于2015年7月29日取得长沙市发展和改革委员会“湘新发改函[2015]132号”《长沙市发展和改革委员会关于湘江欢乐城分布式能源站项目立项的批复》；于2015年12月30日取得长沙市环境保护局“湘新环发
[2015]129号”《长沙市环保局关于〈长沙湘江欢乐城分布式能源站建设项目环境影响
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）报告表〉的批复》；于 2019年6月27日取得长沙市住房和建设委员会“湘新消形审字[2019]第38号”《建设工程施工图消防设计形式审查意见书》；本项目安全影响评价审批手续尚在办理过程中。
（2）“东莞市天然气高压管网工程沿江高速、水乡大道（䲞沙运河—沙望路）项目”已于2017年6月展和改革局“东发改[2017]294号”《关于东莞市天然气高压管网工程沿江高速、水乡大道（䲞沙运河—沙望路）项目核准的批复》；于 2018年12月17日取得东莞市环境保护局“东环建[2018]12838号”《关于东莞市天然气高压管网工程沿江高速、水乡大道（䲞沙运河—沙望路）项目环境影响报告表的批复》；本项目安全影响评价审批手续尚在办理过程中。
（3）“石家庄东开发区LNG应急储备站（场）”项目已于2018年7月11日取得石家庄高新区行政审批局“石高管发改投资备字[2014]57号”《企业投资项目备案信息》；
于2017年10月20日取得石家庄高新技术产业开发区行政审批局《石家庄高新区建设项目环境影响评价文件备案表（试行）》；于 2017年1月22日取得石家庄市安全生产监督管理局“冀石安监危化项目安条审字[2016]034号”《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》；于2019年9月5日取得石家庄市住房和城乡建设局“石住建消审字[2019]第0054号”《建设工程消防设计审查意见书》。
（4）“湛江市天然气高压管网（湛江分输站-城北门站段）工程”于2017年2月15日取得湛江市发展和改革局“湛发改资[2017]101号”《关于湛江市天然气高压管网（一期）工程项目的核准批复》；于2016年9月18日取得湛江市环境保护局“湛环建函湛环建[2016]95号”《关于湛江市天然气高压管网一期工程环境影响报告书的批复》；
于2017年3月21日取得湛江市安全监督管理局“湛安监危化项目安条审字[2017]2号”《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》。
（5）“马目—鱼山次高压天然气管道工程”目前正在办理项目备案、环境影响评价批复、安全影响评价批复及消防设计审查批复。
上述部分在建工程项目尚未办理项目备案、环境影响评价、安全影响评价或消防设计审批手续，根据新奥能源出具的书面确认文件并经本所律师网络核查，新奥能源及其子公司未因该等建设项目的审批情况受到处罚，未影响其施工进度。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二）特许经营权
1、燃气特许经营权
根据已签署的特许经营权协议，截至2019年10月15日，新奥能源及其控制的子公司正在履行的主要燃气特许经营权基本情况如下：
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|1|安徽宣城市宣州区|宣城新奥宣燃燃气有限公司46|宣城市宣州区乡镇管道天然气特许经营协议|宣城市宣州区住房和城乡建设委员会|项目公司依据宣州区燃气专项规划，完善项目规划建设方案，依法依规负责对特许经营权地域范围内的居民、企业、其他组织等（不包括燃气汽车用户）供应管道天然气，并负责特许经营权范围内的投资、设计、建设、运行维护、抢修抢险等业务，项目公司有依法依规完善报批报建等相关手续的义务及投资、建设、运营、移交的权利和义务。|
|2|安徽安燃项目|巢湖市安燃燃气有限公司|居巢区中庙管道燃气特许经营协议|巢湖市居巢区建设局|管输燃气及车用燃气（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。被授权方应向用户提供不劣于天然气的高效、洁净燃气。|
|||巢湖市安燃燃气有限公司|居巢区黄麓管道燃气特许经营协议|巢湖市居巢区建设局|管输燃气及车用燃气（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。被授权方应向用户提供不劣于天然气的高效、洁净燃气。|
|||巢湖槐燃燃气有限公司|巢湖市槐林镇管道燃气特许经营协议|巢湖市住房和城乡建设局|管输燃气及车用燃气（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。被授权方应向用户提供不劣于天然气的高效、洁净燃气。|
|||巢湖烔燃燃气有限公司|巢湖市烔炀镇管道燃气特许经营协议|巢湖市住房和城乡建设局|管输燃气及车用燃气（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。被授权方应向用户提供不劣于天然气的高效、洁净燃气。|
|||安徽省安燃燃气有限公司|肥东县管道燃气特许经营授权协议|肥东县住房和城乡建设局|管道燃气业务经营。包括以管道输送形式向用户供应液化天然气（LNG）、天然气、压缩天然气（CNG），并根据国家、省、市《燃气管理条例》的规定，提供相关管道燃气设施的维护、运行和抢修抢险业务等。|
|||安徽省安燃燃气有限公司|肥东县管道燃气特许经营授权协议|肥东县建设局|管道燃气业务经营。包括以管道输送形式向用户供应液化天然气（LNG）、天然气、压缩天然气（CNG），并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|3|蚌埠|蚌埠新奥燃气有限公司、蚌埠新奥燃|蚌埠市管道燃气特许经营协议（0071、|蚌埠市建设委员会|管道燃气经营，包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|

46签约主体为“新奥中国投、宣燃天然气股份有限公司”。
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|||气发展有限公司|0072）|||
|4|凤阳|凤阳新奥燃气有限公司、凤阳新奥燃气工程有限公司|凤阳县管道燃气特许经营协议（0073、0074）|凤阳县人民政府|管道燃气经营，包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|5|固镇|固镇新奥燃气有限公司|固镇县管道燃气特许经营协议（0076）|固镇县人民政府|管道燃气经营，包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|6|亳州|亳州新奥燃气有限公司|亳州市城市管道燃气特许经营权|亳州市建设委员会|管道燃气经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。被授权方应向用户提供不劣于天然气的高效、洁净燃气。|
||||谯城区乡镇管道燃气特许经营协议|亳州市谯城区住房和城乡建设委员会|管道燃气经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。被授权方应向用户提供不劣于天然气的高效、洁净燃气。|
||||亳州市古井镇区域燃气特许经营协议书|古井镇人民政府|古井镇区域内管道燃气建设、加气站、主管网、支管网和其他必备设备，以管道输送形式向用户供应燃气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险等及汽车加气等。|
|7|亳芜现代产业园|亳州新奥燃气有限公司47|亳芜现代产业园区天然气项目特许经营协议|亳州芜湖现代产业园区管委会|以管道输送形式向用户供应天然气（包括 CNG 压缩天然气）及工业、居民生活、商业（包括餐饮、洗浴、宾馆、饭店等）等方面使用的天然气；加气站的建设、经营；并提供相关管道天然气设施的维护、运行、抢修抢险及客户服务业务等。|
|8|来安|来安新奥燃气有限公司|来安县城市管道燃气特许经营协议|来安县建设局|管道燃气生产、输配、运营管理（包括以管道输送形式向用户供应天然气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险等。）|
||||协议（该协议为《来安县城市管道燃气特许经营协议》之补充协议）|来安县住房和城乡建设局|同上|
|9|全椒|全椒新奥燃气有限公司|全椒县城市管道燃气特许经营协议|全椒县建设局|管道燃气生产、输配、运营管理（包括以市场操作赢利为目的通过管道输送形式向用户供应天然气、人工煤气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。）|

47签约主体为“安徽省天然气开发有限责任公司”（现已变更名称为“安徽省天然气开发股份有限公司”）。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|10|苏滁现代产业园|滁州新奥苏滁燃气有限公司|苏滁现代产业园管道燃气特许经营协议|苏滁现代产业园管委会|生产、销售燃气和燃气设备；燃气设备、用具的维修；天然气门站及天然气汽车加气的建设和运行；管输燃气（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）|
|11|滁州|滁州新奥燃气有限公司|南谯区乌衣镇区域内（政务新区、乌衣镇区、乌衣工业开发区）燃气特许经营协议书|滁州市南谯区人民政府|南谯区乌衣镇区域内管道天然气建设、加气站、主管网、支管网和其他必备设备、以管道输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等及汽车加气等。|
||||滁州市南谯区沙河镇区域内（沙河镇区、工业园、沙黄工业园及规划区域）燃气特许经营协议书|滁州市南谯区人民政府|滁州市南谯区沙河镇区域内管道天然气建设、加气站、主管网、支管网和其他必备设备，以管道输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等及汽车加气等。|
||||滁州市南谯区下设乡镇区域（黄泥岗、珠龙、大柳、施集、章广五个乡镇）燃气特许经营协议书|滁州市南谯区人民政府|滁州市南谯区黄泥岗、珠龙、大柳、施集、章广五个乡镇区域内管道天然气建设、加气站、主管网、支管网和其他必备设备，以管道输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等及汽车加气等。|
|12|定远县|定远县新奥燃气有限公司|定远县管道燃气特许经营协议|定远县人民政府|管道燃气经营及天然气综合利用，包括但不限于以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|13|安徽天长项目|天长新奥燃气有限公司|天长市管道燃气特许经营协议|天长市城乡规划建设局|1.独家投资新建或改建扩建、拥有并运营城镇燃气设施（以管道输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）；2.汽车加气业务。|
|14|巢湖|含山新奥燃气有限公司|含山县城市管道燃气特许经营协议|含山县住房和城乡建设局|管输燃气及车用燃气（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，车用CNG（压缩天然气）、车用LNG（液化天然气）业务。并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|||合肥新奥燃气有限公司|关于巢湖市城市天然气建设和经营项目协|巢湖市人民政府|管道天然气项目的独家投资建设和经营权|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
||||议书|||
|||合肥新奥燃气有限公司（原“巢湖新奥燃气有限公司”）|居巢区夏阁镇管道燃气特许经营协议|巢湖市居巢区建设局|管道燃气及车用燃气（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||居巢区中垾镇管道燃气特许经营协议|巢湖市居巢区建设局|管道燃气及车用燃气（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|||合肥新奥燃气有限公司|巢湖市坝镇管道燃气特许经营协议|巢湖市住房和城乡建设局|管道燃气及车用燃气（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||巢湖市散兵镇管道燃气特许经营协议|巢湖市住房和城乡建设局|管道燃气及车用燃气（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||巢湖市栏杆集镇管道燃气特许经营协议|巢湖市住房和城乡建设局|管道燃气及车用燃气（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。被授权方应向用户提供不劣于天然气的高效、洁净燃气。|
||||巢湖市庙岗乡管道燃气特许经营协议|巢湖市住房和城乡建设局|管道燃气及车用燃气（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。被授权方应向用户提供不劣于天然气的高效、洁净燃气。|
||||巢湖市苏湾镇管道燃气特许经营协议|巢湖市住房和城乡建设局|管道燃气及车用燃气（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。被授权方应向用户提供不劣于天然气的高效、洁净燃气。|
||||巢湖市柘皋镇管道燃气特许经营协议|巢湖市住房和城乡建设局|管道燃气及车用燃气（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。被授权方应向用户提供不劣于天然气的高效、洁净燃气。|
|15|界首工业园区|界首市新奥阜康天然气利用有限责任公司|界首市管道天然气特许经营协议、界首市管道天然气特许经营权授权书|界首市住房和城乡建设委员会|投资、建设、运营、维护、更新、改造城市天然气设施、以管道输送形式向用户供应天然气、液化天然气、压缩天然气；提供相关天然气设施的抢修抢险业务；投资、建设、运营、维护汽车加气站，从事汽车加气业务等并收取费用的权利。特许经营期间，任何构成对协议规定业务的替代、有关天然气的新的业务项目的增加，由被授权方以书面形式向授权方提出申请，经双方协商一致，对协议约定的特许经营业务范围予以修改或扩充。|
|16|六安|六安新奥燃气有限公司|六安市管道燃气特许经营协|六安市建设委员会|包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
||||议||运行、抢修抢险业务等。|
|17|葫芦岛|葫芦岛新奥燃气有限公司|葫芦岛市管道燃气特许经营协议|葫芦岛市城乡建设委员会|管道燃气的投资、建设、经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气及其他气体燃料，并提供相关工程设计、管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务及燃气设备经营等）。|
||||葫芦岛市南票区城市管道燃气特许经营协议|葫芦岛市南票区人民政府|管道燃气投资、建设、经营（包括以管道输送形式向用户提供天然气、液化石油气及其他气体燃料，并提供相关工程设计、管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务及燃气设备经营等）。|
|18|兴城||兴城市管道燃气特许经营协议|兴城市人民政府|管道燃气的投资、建设、经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气及其他气体燃料，并提供相关工程设计、管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务及燃气设备经营等）。|
||||兴城市管输燃气项目合作协议书|兴城市人民政府|兴城市管道燃气独家建设经营权。经营范围：生产和销售燃气及燃气设备；燃气设备的设计与安装；燃气设备用具的维修。|
||||兴城临海产业区天然气利用项目协议书|兴城临海产业区管委会|天然气管道输送独家特许经营权。业务范围主要是天然气管道输送设施投资建设、经营，并提供相关工程设计、天然气设施的维护、运行、抢修抢险等。|
|19|盘锦化工产业园|盘山盛泰燃气有限公司|辽宁盘锦精细化工（塑料）产业园区城市管道燃气特许经营协议|辽宁盘锦精细化工（塑料）产业园区管理委员会|包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相应管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|20|通辽|通辽新奥燃气有限公司|通辽市城市管道燃气特许经营协议|通辽市建设局|包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|21|贵港|贵港新奥燃气有限公司|贵港市管道燃气特许经营协议|贵港市建设局|包括以管道输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的安全维护、运行、抢修抢险业务。|
||||贵港市覃塘区管道燃气特许经营协议书|贵港市覃塘区市政管理局|覃塘区管道燃气项目的投资、建设和经验；覃塘区管道燃气的生产、输配、分销及服务；管道燃气设施维护。|
|22|贵港市桂平工业园||桂平市管道燃气特许经营权协议书|桂平市市政管理局|燃气的生产、输配和销售；管道燃气工程的设计、建设和安装；器具的生产、销售和维修；车用燃气加气站的投资建设运营与车辆改装及汽车加气服务（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|23|桂林|桂林新奥燃|桂林市管道燃|桂林市市|包括以管道输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道|

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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|||气有限公司|气特许经营协议|政公用事业管理局|燃气设施的安全维护、运行、抢修抢险业务。|
||||灵川县管道燃气特许经营协议|灵川县建设规划局|灵川县管道燃气项目的投资、建设和经营；灵川县管道燃气的生产、输配、分销及服务；管道燃气设施维护。|
||||苏桥园管道燃气特许经营协议|永福县建设局|桂林苏桥园管道燃气项目的投资、建设和经营；灵川县管道燃气的生产、输配、分销及服务；管道燃气设施维护。|
|24|阳朔县|阳朔新奥燃气有限公司|阳朔县管道燃气特许经营协议|河池市工业园区管理委员会|城市管道燃气、LNG、CNG、分布式能源与车船用燃气加气站项目投资、建设、运营、天然气的销售；管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|25|梧州|梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司（原“梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司”）|梧州市城市管道燃气特许经营协议|梧州市市政管理局|包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|26|扶绥|扶绥新奥能源发展有限公司|城市管道燃气特许经营协议|崇左市扶绥县人民政府|独家投资新建或改建扩建、拥有并运营城市管道燃气设施（包括以管道输送形式向用户供应天然气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。）特许经营期间，任何构成对该协议规定业务的替代、有关燃气的新的业务项目的增加，扶绥新奥能源发展有限公司以书面形式向崇左市扶绥县人民政府提出，崇左市扶绥县人民政府应在扶绥新奥能源发展有限公司提出申请后30天内予以安排协商事宜，经双方协商一致，对该协议约定的特许经营业务范围予以修改或扩充。超出期限未予安排协商，视为崇左市扶绥县人民政府同意扶绥新奥能源发展有限公司的特许经营业务范围自动扩充。|
|27|福建将乐经济开发区积善工业园|将乐县天成天然气有限公司48|福建将乐经济开发区管道燃气特许经营协议|福建将乐经济开发区管理委员会|城市管道天然气（天然气LNG、CNG、液化天然气、汽车加汽压缩天然气、包括以管道输送形式向新建、改建、扩建的住宅小区、公用建筑和工业用户供应天然气，并提供相关管道天然气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|28|福建明溪经济开发区|明溪县天成天然气有限公司|福建明溪经济开发区管道燃气特许经营协议|明溪县住房和城乡规划建设局|包括以管道输送形式向用户供应燃气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|

48签约主体为“香港兆盛能源集团投资有限公司”（已解散）
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|29|福建三明台商投资区吉口新兴产业园|三明市智成天然气有限公司|三明台商投资区管道燃气特许经营协议|三明台商投资区管理委员会（筹）|城市管道天然气（包括以管道输送形式向新建、改建、扩建的住宅小区、公用建筑和工业用户供应天然气，并提供相关管道天然气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|30|晋江|晋江新奥燃气有限公司|晋江市管道燃气特许经营协议书|晋江市市政园林局|以管道输送形式向用户供应燃气。|
|31|石狮|石狮新奥燃气有限公司|石狮市管道燃气特许经营协议|石狮市住房和城乡规划建设局|以管道输送形式向用户供应燃气并提供相关的管道燃气设施的投资、建设、维护、运行、抢修抢险和用户的维修、收费、服务与管理等业务。|
|32|惠安|惠安县燃气有限公司|惠安县管道燃气特许经营协议书|惠安县公用事业与建筑管理局|以管道输送形式向用户供应燃气并提供相关的管道燃气设施的投资、建设、维护、运行、抢修抢险和用户的维修、收费、服务与管理等业务。|
|33|南安|南安市燃气有限公司|南安市管道燃气特许经营协议书|南安市市政公用事业管理局|以管道输送形式向用户供应燃气并提供相关的管道燃气设施的投资、建设、维护、运行、抢修抢险和用户的维修、收费、服务与管理等业务。|
|34|永春|永春县新奥燃气有限公司|永春县管道燃气特许经营协议书|永春县住房和城乡规划建设局|以管道输送形式向用户供应天然气。|
|35|德化|德化广安天然气有限公司|德化县管道燃气特许经营协议书|德化县市政公用事业管理局|以管道输送形式向用户供应天然气，以及以管道形式供气的汽车加气经营业务。|
|36|安溪|安溪新奥燃气有限公司|福建省管道燃气特许经营协议示范文本（2009版）|安溪县市政公用事业管理局|以管道输送形式向用户供应燃气（天然气、液化石油气、人工煤气等气体燃料）。|
|37|宁德|宁德新奥燃气有限公司|宁德市（蕉城、东侨）管道燃气特许经营协议|宁德市住房和城乡规划建设局|以管道输送形式向用户供应（天然气、液化石油气、人工煤气等气体燃料）。|
|||福安新奥燃气有限公司49|福安市管道燃气特许经营协议|福安市住房和城乡规划建设|以管道输送形式向用户供应（天然气、液化石油气、人工煤气等气体燃料），并提供相关管道燃气设施的投资、建设、维护、运行、抢修抢险业务等。|

49签约主体为“新奥中国投”。
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|||||局||
|||柘荣新奥燃气有限公司50|柘荣县管道燃气特许经营协议|柘荣县住房和城乡规划建设局|以管道输送形式向用户供应（天然气、液化石油气、人工煤气等气体燃料），并提供相关管道燃气设施的投资、建设、维护、运行、抢修抢险业务等。|
|||周宁新奥燃气有限公司51|周宁县管道燃气特许经营协议|周宁县住房和城乡规划建设局|以管道输送形式向用户供应（天然气、液化石油气、人工煤气等气体燃料），并提供相关管道燃气设施的投资、建设、维护、运行、抢修抢险业务等。|
|||屏南新奥燃气有限公司52|屏南县管道燃气特许经营协议|屏南县住房和城乡规划建设局|以管道输送形式向用户供应（天然气、液化石油气、人工煤气等气体燃料），并提供相关管道燃气设施的投资、建设、维护、运行、抢修抢险业务等。|
|||古田新奥燃气有限公司53|古田县管道燃气特许经营协议|古田县住房和城乡规划建设局|以管道输送形式向用户供应（天然气、液化石油气、人工煤气等气体燃料），并提供相关管道燃气设施的投资、建设、维护、运行、抢修抢险业务等。|
|||古田县中气新能源有限公司|福建省管道燃气特许经营协议|古田县住房和城乡规划建设局|以管道输送形式向用户供应天然气（天然气、液化石油气、人工煤气等气体燃料）。|
|||寿宁新奥燃气有限公司54|寿宁县管道燃气特许经营协议|寿宁县住房和城乡规划建设局|以管道输送形式向用户供应（天然气、液化石油气、人工煤气等气体燃料），并提供相关管道燃气设施的投资、建设、维护、运行、抢修抢险业务等。|
|||寿宁县中气新能源有限公司55|寿宁县南阳小城镇管道燃气特许经营项目协议书|寿宁县人民政府|天然气气化站及市政管网的建设、天然气的供应与销售；建设经营上游过境或到寿宁县域内长输管线门站；同时允许开展汽车加气业务（非独家经营，按有关规定办理手续），为节约土地资源，同意在LNG中心气化站处建设汽车加气站一座。|

50签约主体为“新奥中国投”。
51签约主体为“新奥中国投”。
52签约主体为“新奥中国投”。
53签约主体为“新奥中国投”。
54签约主体为“新奥中国投”。
55签约主体为“福建中气集团有限公司”。
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|38|宁德霞浦牙城东洋工业园|霞浦新奥燃气有限公司56|霞浦县管道燃气特许经营协议|霞浦县住房和城乡规划建设局|以管道输送形式向用户供应（天然气、液化石油气、人工煤气等气体燃料），并提供相关管道燃气设施的投资、建设、维护、运行、抢修抢险业务等。|
|39|龙岩开发区|龙岩新奥燃气有限公司（原“龙岩民生燃气发展有限公司”）|龙岩经济开发区管道燃气特许经营协议|龙岩经济开发区管委会|以管道输送形式向用户（包括居民用户、工业用户、商业用户、汽车加气等）供应燃气（包括天然气、液化石油气、人工煤气等气体燃料）。|
|40|东莞|东莞新奥燃气有限公司|东莞市管道燃气特许经营协议|东莞市市属资产管理委员会办公室|一、燃气管道（不包括用户终端管道燃气设施）的运营和管理；二、以管道输送形式向用户出售以液化天然气（LNG）为主、包括但不限于液化天然气（LNG）的燃气，并有偿提供相关管道燃气设施的安全维护、运行、抢修抢险和用户的维修、收费、服务与管理；三、与经营管道燃气相关的其它服务项目。|
|||东莞市谢岗新奥燃气有限公司|合作发展东莞市谢岗镇管道燃气项目协议书|东莞市谢岗镇人民政府|管道燃气项目|
|41|东莞东坑镇|东莞市中远燃气有限公司|东坑镇天然气特许经营合同|东莞市东坑镇人民政府|管道输送的液化石油气和天然气（含瓶装供应）|
|42|河源|河源新奥燃气有限公司（原“河源市管道燃气发展有限公司”）|河源市城市管道燃气特许经营协议书|河源市城市综合管理局|独家从事管道燃气设施（包括为补充气源不足和调峰等用途建设的输配系统、配套设施）的投资、建设、运营，承担相关燃气设施的运行、维护、抢险抢修责任，向用户供应适用的燃气并提供服务。如经论证，原特许经营权的业务或地域范围阻碍城市燃气事业发展时，经双方协商一致的基础上可以进行调整。|
|43|东源|东源新奥燃气有限公司57|东源县城管道燃气特许经营协议|东源县建设局|管道燃气业务经营。包括以管道输送形式向用户供应液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）、天然气、掺混气、人工煤气及其他气体燃料。|
|44|连平县|连平新奥燃气有限公司|连平县管道燃气项目特许经|连平县城市管理局|1.管道燃气和加气站的建设、经营、安装、维修（包括以管道输送形式向居民、工商业、公共福利、汽车等用户供应|

56签约主体为“新奥中国投”。
57签约主体为“河源新奥燃气有限公司”（原“河源市管道燃气发展有限公司”）。
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|||58|营权协议||天然气、液化石油气、人工煤气及其它气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）；2.用户的维修、合理收费、服务与管理；3.天然气的利用与发展；4.与经营管道燃气其他相关的服务项目。|
|45|湛江|湛江新奥燃气有限公司|湛江市城市管道燃气特许经营协议|湛江市建设局|湛江市管道燃气项目的投资、建设和经营；湛江市管道燃气的生产、输配、分销及服务；管道燃气设施维护。|
||||湛江市城市管道燃气特许经营补充协议|湛江市住房和城乡建设局|扩大的特许经营权区域的管道燃气项目的投资、建设和经营；湛江市管道燃气的生产、输配、分销及服务；管道燃气设施维护。|
|46|廉江|廉江新奥燃气有限公司|廉江市城市管道燃气利用工程项目特许经营协议|廉江市市政园林局|廉江市管道天然气利用工程项目的投资、建设和经营；廉江市管道天然气的生产、输配、分销及服务；管道燃气设施维护；燃气具的生产、销售和维修；燃气业务咨询和培训；廉江市汽车加气站的投资建设和经营和天然气汽车改装业务；高中压管网、分输门站建设及危险货物运输。|
|47|广东省吴川市|吴川新奥燃气有限公司|吴川市城区管道燃气项目特许经营协议|吴川市住房和城乡规划建设局|吴川市城市规划区管道燃气项目的投资、建设和经营；吴川市城市规划区管道天然气的生产、输配、分销及服务；管道燃气设施维护；燃气业务咨询和培训；吴川市城市规划区汽车加气站的投资建设和经营及天然气汽车改装业务；高中压管网、分输门站建设及依法运输危险货物；可依法生产、销售和维修燃气具。|
|48|信宜|信宜新奥燃气有限公司|信宜市城市管道燃气特许经营协议|信宜市人民政府|以管道输送形式独家向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|49|广东省阳西县|阳江新奥燃气有限公司59|阳西县管道燃气特许经营协议|阳西县住房和城乡规划建设局|以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的建设、安装、运营、维护、运行、抢修抢险、清洁能源综合利用以及汽车加气业务等。|
|50|雷州|雷州新奥燃气有限公司|雷州市城市管道燃气特许经营协议|雷州市公用事业局|雷州市管道天然气利用工程项目的投资、建设和经营；雷州市管道天然气的生产、输配、分销及服务；管道燃气设施维护；燃气业务咨询和培训；雷州市汽车加气站的投资建设和经营和天然气汽车改装业务；高中压管网、分输门站建设及危险货物运输；可生产、销售和维修燃气具。|
|51|肇庆|肇庆新奥燃|肇庆市城区管|肇庆市市|1.管道天然气供应业务专营权，在特许经营权期限和规定范|

 58签约主体为“新奥中国投”。根据连平县城市管理局、新奥中国投及连平新奥燃气有限公司于2018年8月23
日签署的《三方协议》，由连平新奥燃气有限公司履行相应的特许经营权协议。
59签约主体为“新奥中国投”。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|||气有限公司|道天然气特许经营权项目特许经营权协议书|政管理局|围内，投资、建设市政管道天然气项目设施和初期LNG运输、储存及气化设施；以管道输送形式向用户供应天然气并收取天然气费；汽车加气站项目；提供市政管道天然气设施及庭院管道天然气设施（除户内共用管道天然气设施和用户自用管道天然气设施以外部分）安全维护、运营、抢修抢险和用户服务业务等；2.包括以管道输送形式向用户供应的其它各种燃气；3.项目公司的业务范围仅限于该项目的投资和经营，即除前述特许经营权业务及相关服务（非特许经营）外，不得从事对外投资或其它经营活动。|
|52|肇庆开发区|肇庆市高新区新奥燃气有限公司|肇庆高新技术产业开发区管道燃气特许经营协议|肇庆高新技术产业开发区管理委员会|肇庆高新技术产业开发区当时行政管辖区域内（约 96.7平方公里），并随行政区域的变化而变化。特许经营权地域范围随肇庆高新技术产业开发区域的扩大而自动扩展。|
|53|四会|四会新奥燃气有限公司|四会市城市管道燃气特许经营权项目特许经营权协议书|四会市建设局|1.管道天然气供应业务专营权，在特许经营权期限和规定范围内，投资、建设市政管道天然气项目设施和初期LNG运输、储存及气化设施；以管道输送形式向用户供应天然气并收取天然气费；汽车加气站项目；提供市政管道天然气设施及庭院管道天然气设施（除户内共用管道天然气设施和用户自用管道天然气设施以外部分）安全维护、运营、抢修抢险和用户服务业务等；2.包括以管道输送形式向用户供应的其它各种燃气；3.项目公司的业务范围仅限于该项目的投资和经营，即除前述特许经营权业务及相关服务（非特许经营）外，不得从事对外投资或其它经营活动。|
|54|怀集|怀集新奥燃气有限公司|城市管道燃气特许经营协议|怀集县人民政府|以管道输送形式独家向用户供应天然气、液化天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|55|广宁|广宁新奥燃气有限公司|城市管道燃气特许经营协议|广宁县人民政府|以管道输送形式独家向用户供应天然气、液化天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|56|封开|封开新奥燃气有限公司|城市管道燃气特许经营协议|封开县人民政府|以管道输送形式独家向用户供应天然气、液化天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|57|连州|连州新奥燃气有限公司|连州市管道燃气特许经营协议|连州市建设局|管道燃气|
|58|郁南|云浮新奥燃气有限公司|郁南县城市管道燃气特许经营权项目特许经营权协议书|郁南县发展改革和城乡建设局|以管道输送形式独家向用户供应城市管道燃气（主要是天然气、液化石油气、人工煤气等）及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险、汽车加气、客货船加气业务等。|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|59|罗定|罗定新奥燃气有限公司|罗定市管道燃气特许经营协议|罗定市建设局|以管道输送形式向用户供应城市管道燃气（主要是天然气，具体按国家规定标准执行）。|
|60|河北省定兴县|定兴县新奥燃气有限公司|定兴县气代煤燃气特许经营协议|定兴县住房和城乡建设局|以管道输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修、抢险业务等。|
|61|文安工业园区|文安新奥铭顺燃气有限公司|文安县管道天然气特许经营协议|文安县住房和城乡建设局|包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务。|
|62|文安兴隆宫镇|文安县昱通燃气有限公司||||
|63|廊坊|廊坊新奥燃气有限公司|廊坊市城市管道燃气特许经营协议|廊坊市建设局|燃气管网及相关输配设施的建设，以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气及其他可替代气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|64|容城|容城新奥燃气有限公司|容城县城市管道燃气特许经营协议|容城县住房和城乡建设局|包括生产和销售燃气及燃气设备、燃气设备的设计与安装、燃气设备用具的维修。|
|65|鹿泉|石家庄市鹿泉区新奥燃气有限公司60|鹿泉市南部区域城市管道燃气特许经营协议|鹿泉市住房和城乡建设局|独家投资建设天然气管网，以管道输送形式向用户供应天然气及其他可燃气体，并提供配套服务和管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|||石家庄市鹿泉区新奥燃气有限公司|燃气特许经营补充协议|石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局|适用2012年3月31日《鹿泉市南部区域城市管道燃气特许经营协议》之规定|
|66|正定新区|正定新奥燃气有限公司|石家庄市正定新区城市管道燃气特许经营协议|石家庄正定新区管理委员会|独家投资、建设天然气管网，以管道输送（为维护社会稳定应急时可使用CNG、LNG）形式向用户供应天然气及其他可燃气体，并提供配套服务和管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|67|围场经济开发区|承德新奥燃气有限公司|燃气特许经营协议|河北围场经济开发区管理委员会|包括以管道输送或单点直供形式向用户供应天然气、液化石油气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|68|滦县|滦州新奥清洁能源有限公司（原“滦县新奥清洁|燃气开发协议书|滦县住房和城乡建设局|负责独家开发建设经营滦县城区（含开发区——企业自备气除外）燃气设施。|

60签约主体为“石家庄新奥燃气有限公司”。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|||能源有限公司”）||||
|69|沧州孟村县|孟村回族自治县盛德燃气有限公司|特许经营协议|孟村回族自治县建设局|管输天然气工程|
|70|沧州南大港管理区|沧州市南大港管理区盛德燃气有限公司|特许经营协议|沧州市南大港管理区建设局|管输天然气项目|
|71|唐山市丰南区5乡镇（西葛镇、小集镇、大新庄镇、大齐各庄镇、钱营镇）|丰南新奥燃气有限公司|唐山市丰南区西葛镇、小集镇、大新庄镇、大齐各庄镇、钱营镇五个乡镇区域管道天然气特许经营权协议|唐山市丰南区住房和城乡建设局|投资建设并经营授权区域内燃气业务，在服务周期及许可范围内，向用户供应民用、工业、商业天然气，并提供相关燃气设施的投资、运营、维护、管理、抢修抢险业务等。|
|72|邢台|邢台新奥能源发展有限公司|宁晋县四芝兰镇、经济开发区等六个镇区行政区域内管道燃气特许经营协议|宁晋县住房和城乡建设局|燃气项目开发、管理，燃气管网设施（包括长输管线、城市管网等）及配套设施的投资、设计、安装、建设、运营、管理、维护、抢修抢险等，燃气设备、燃烧器具及其他燃气相关产品的销售、维修，燃气供应和销售服务。|
|73|河北玉田县乡镇（亮甲店、窝洛沽、鸦鸿桥）|玉田新奥燃气有限公司|玉田县行政区域内部分管道燃气特许经营协议|玉田县住房和城乡建设局|燃气项目开发、管理，燃气管网设施（包括长输管线、城市管网等）及配套设施的投资、设计、安装、建设、运营、管理、维护、抢修抢险等，燃气设施的建设、运营、管理、维修，燃气设备、燃气器具及其他燃气相关产品的销售、维修，燃气供应和销售服务。|
|74|郏县3乡镇（渣园乡、薛店镇、茨芭镇）|郏县新奥燃气有限公司61|郏县乡镇管道天然气特许经营权协议|郏县住房和城乡建设局|燃气管网及配套设施的建设，提供管道燃气及相关服务的经营业务。被授权人自行解决业务范围内的融资安排，并自行承担相应的费用和风险，自负盈亏。|
|75|新安|新安新奥燃气有限公司|新安县城市管道燃气特许经营协议|新安县住房和城乡建设局|1.城市管道燃气投资、建设、经营，新安县建设局鼓励新安新奥燃气有限公司投资、建设、经营汽车加气、工业用气业务；2.特许经营期间，任何构成对该协议第4.7条款之规定的业务之替代、实质性竞争的新的业务项目的增加，新安县建设局应在接到新安新奥燃气有限公司提出申请后二十天内|

61签约主体为“洛阳新奥华油燃气有限公司”。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
||||||予以安排协商事宜，经双方协商一致，并对该爱协议第4.7条款（特许经营权业务范围）进行修改或扩充；超出时限，视为同意；未经新安县建设局同意，新安新奥燃气有限公司不得擅自拓展特许经营权业务范围。|
|76|新安万山湖工业园区|新安新奥中润燃气有限公司|万山湖工业园区管道燃气特许经营协议|新安县住房和城乡建设局|城市管道燃气投资、建设、经营，授权方鼓励被授权方投资、建设、经营汽车加气、工业用气业务。特许经营期间，任何构成对协议第4.7条款之规定的业务之替代、实质性竞争的新的业务项目的增加，授权方应在接到被授权方提出申请后30日内予以安排协商事宜，经双方协商一致，并对协议第4.7条款（特许经营权业务范围）进行修改或扩充；未经授权方同意，被授权方不得擅自拓展特许经营权业务范围。|
|77|叶县产业集聚区及昆北新城|叶县东方天然气有限公司|叶县新城区、产业集聚区天然气特许经营协议|叶县人民政府|以管道输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|78|汝阳县|洛阳洛玻集团源通能源有限公司|洛阳市汝阳县城市燃气经营协议|汝阳县人民政府|加工、销售人工煤气；管道天然气的供应销售；燃气设备、用具的销售与维修；汽车加气（CNG/LNG）及车用燃气装置维修及相关配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|79|伊川|伊川新奥燃气有限公司|伊川县城市管道燃气特许经营协议|伊川县建设局|以管道输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等，汽车加气、瓶装石油液化气充装按相关规定执行。|
|80|洛阳|洛阳新奥华油燃气有限公司|洛阳市城市管道燃气特许经营协议|洛阳市公用事业局|以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|||洛阳市吉利区新奥燃气有限公司|—62|—|—|
|||洛阳新奥华油燃气有限公司|嵩县产业集聚区燃气经营协议|嵩县产业集聚区管理委员会|即协议签订时洛阳新奥华油燃气有限公司营业执照内所包含的所有营业项目。|
||||洛阳市万安山区域综合开发项目燃气经营协议|洛阳万安山建设发展有限公司|燃气业务|

62根据洛阳市住房和城乡建设委员会于2015年11月10日出具的《洛阳市住房和城乡建设委员会关于吉利新奥
燃气有限公司办理燃气经营许可证的说明》，洛阳市吉利区新奥燃气有限公司可以按照洛阳市政府与洛阳新奥华
油燃气有限公司签订的《特许经营权协议》共同享有其权利和义务。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|81|巩义市民营科技创业园|巩义新奥燃气有限公司|城市管道燃气特许经营协议|巩义市人民政府|管道燃气储运、销售；管网及配套设施的建设、运营、维护、抢修抢险。|
|82|汝州市|汝州新奥燃气有限公司|汝州市城镇管道燃气特许经营协议|汝州市住房和城乡建设局|1.以管道输送形式向用户供应天然气、煤层气、焦炉煤气、液化石油气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的建设、维护、运行、维修抢险等业务；2.汝州新奥燃气有限公司在特许经营业务范围之外进行的其他经营活动，不得影响特许经营业务的正常进行，否则汝州市住房和城乡建设局有权要求汝州新奥燃气有限公司停止相应的经营活动。|
|83|开封|开封新奥燃气有限公司|开封市管道燃气特许经营合同|开封市人民政府|1.业务范围：（1）以管道输送形式向用户出售液化石油气（LPG）、天然气、掺混气、人工煤气及其它气体燃料，并提供相关服务；（2）开封市城市天然气利用工程的开发、建设和经营；（3）管道燃气设施的建设和维护运营。2.业务范围的增加：特许经营期间，开封市人民政府承诺，任何构成对该合同 403 条款规定之业务之替代、实质性竞争的新业务项目均应在不迟于该项目形成成熟市场一年内增入该合同特许经营权之业务范围内。|
|84|商丘|商丘新奥燃气有限公司|城市管道燃气特许经营协议|商丘市市政公用事业管理局|管道燃气（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其它气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。）|
|85|新乡|新乡新奥燃气有限公司|新乡市城市管道燃气特许经营协议|新乡市人民政府|新乡市城市管道燃气设施工程的开发、建设和经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。城市燃气管道的建设、经营按照国家有关规定执行。|
||||城市管道燃气特许经营协议|新乡市卫北工业园区管理委员会|包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|||新乡县新奥能源发展有限公司63|城市管道燃气特许经营协议|新乡县人民政府|包括以天然气汽车加气、管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气、天然气汽车加气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|||延津新奥燃|城市管道燃气|延津县人|包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人|

63签约主体为“新乡新奥燃气有限公司”。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|||气有限公司64|特许经营协议|民政府|工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||城市管道燃气特许经营补充条款|延津县人民政府|—|
|||延津新奥燃气有限公司65|延津县乡镇管道燃气项目建设特许经营协议|延津县住房和城乡规划建设局|独家投资、建设、运营、维护、更新、改造城市燃气设施。（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。）|
|||辉县市新奥燃气有限公司|辉县市管道燃气特许经营协议|辉县市建设局|以管道输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|86|新乡卫辉市（唐庄镇）产业聚集区|卫辉新奥燃气有限公司|卫辉市唐庄镇管道燃气特许经营协议|卫辉市住房和城乡建设局|卫辉市唐庄镇行政区域内百威大道以西管道燃气工程的开发、建设和经营（包括以管道输送形式向用户供应燃气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。燃气管道的建设经营按照国家有关规定执行。|
|87|湘潭|湘潭新奥燃气有限公司|湘潭国家高新技术产业开发区城市管道燃气特许经营协议|湘潭高新技术产业开发区管理委员会|管道燃气的生产、输送和销售；管道燃气设施的设计、安装和维护；压缩天然气（CNG）的生产、输送和销售；液化天然气（LNG）的生产、输送和销售；能源咨询服务。（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。）|
||||湘潭经济技术开发区城市管道燃气特许经营协议|湘潭经济技术开发区管理委员会|管道燃气的生产、输送和销售；管道燃气设施的设计、安装和维护；压缩天然气（CNG）的生产、输送和销售；液化天然气（LNG）的生产、输送和销售；CNG、LNG加气站的建设和经营；蒸汽热能的生产、经营、输配和销售，城市集中供热供冷；能源咨询服务。（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。）|
||||湘潭市城市管道燃气特许经营协议|湘潭市公用事业管理局|管道燃气的生产、输配和销售；管道燃气设施的设计、安装和维护（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及符合国家标准的其他管道气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||昭山示范区城市管道燃气特|湘潭昭山示范区管|管道燃气的生产、输配和销售；管道燃气设施的设计、安装和维护（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化|

64签约主体为“新乡新奥燃气有限公司”。
65签约主体为“新乡新奥燃气有限公司”。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
||||许经营协议|理委员会|石油气、人工煤气及符合国家标准的其他管道气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||鹤岭工业园管道燃气配套建设合作协议|鹤岭工业园管理委员会|管道燃气设施建设、施工和CNG、LNG加气站建设以及能源服务。|
|88|永州|永州新奥燃气有限公司66|永州市城市管道燃气特许经营协议|永州市发展和改革委员会|以管道输送形式向城市居民用户、城市商业用户、城市工业用户、汽车加气用户供应天然气、液化石油气等气体燃料，并提供管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|89|郴州苏仙工业集中区|郴州新奥燃气有限公司67|郴州市城区及周边乡镇管道燃气特许经营协议|郴州市城市管理和行政执法局|1.城市管道燃气投资、建设、经营；2.以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气及其他清洁能源气体燃料；3.提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务。被授权方不得擅自拓展特许经营权业务范围。|
|90|湖南郴州永兴县|永兴新奥燃气有限公司|永兴县管道燃气特许经营协议|永兴县城市管理行政执法局|除长输管道天然气以外的管道燃气的投资、建设、输配、经营和供应，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等，包含南部区域的城镇居民用户、商业用户和新材料新能源产业园的全部工业用户（不含汽车加气）。被授权方不得擅自扩大特许经营权业务范围，必须优先对城镇居民用户和商业用户供气。|
|91|怀化|怀化新奥燃气有限公司|怀化市区管道燃气特许经营协议|怀化市住房和城乡建设局|管道燃气的生产、输配和销售；管道燃气设施的设计、安装和维护（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及符合国家标准的其他管道气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|92|株洲|株洲新奥燃气有限公司68|株洲市城市管道燃气特许经营协议|株洲市建设局|管道燃气的生产、输配和销售；管道燃气设施的设计、安装和维护（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及符合国家标准的其他管道气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|||株洲新奥燃气有限公司|株洲云龙示范区管道燃气特许经营协议|株洲云龙示范区管理委员会国土建设部|管道燃气的生产、输配和销售；管道燃气设施的设计、安装和维护（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及符合国家标准的其他管道气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||补充协议||—|
|93|株洲县|株洲新奥燃气有限公司|株洲县管道燃气特许经营协议|株洲县建设局|管道燃气的生产、输配和销售；管道燃气设施的设计、安装和维护（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及符合国家标准的其他管道气体燃料，|

 66签约主体为“新奥中国投”。
67签约主体为“湖南新奥清洁能源有限公司”。
68签约主体为“株洲新奥燃气有限公司”、“株洲新奥燃气发展有限公司”。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
||||||并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）；利用管道燃气为汽车加气、|
|94|湖南省炎陵县|炎陵新奥燃气有限公司（原“炎陵圣火燃气有限责任公司”）|炎陵县管道燃气特许经营协议|炎陵县建设局|管道燃气项目的投资、建设和经营；管道燃气的生产、输配、分销及服务；管道燃气设施的更换、维修、维护、运行、抢修、抢险及相关服务。|
||||炎陵县管道燃气特许经营补充协议|炎陵县住房和城乡建设局|—|
||||炎陵县住房和城乡规划建设局关于城区管道燃气特许经营权部分内容变更的通知（炎住建发[2017]27号）|炎陵县住房和城乡规划建设局|—|
|95|醴陵|醴陵新奥燃气有限公司|醴陵市管道燃气特许经营协议|醴陵市人民政府|以管道输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的建设、维护、运行、抢修抢险业务等。|
|96|浏阳工业园|长沙新奥浏阳燃气有限公司69|浏阳制造产业基地管道燃气特许经营协议书（浏现制合字2008042（1）号）|湖南浏阳制造产业建设投资开发有限公司|管道燃气经营（包括管道燃气设施设备建设、经营并以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气及其他气体燃料，同时提供户外管道燃气设施与维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|||长沙新奥浏阳燃气有限公司（原“浏阳中油管道燃气有限公司”）|浏阳市管道燃气特许经营协议书|浏阳市人民政府|管道燃气建设、经营、安装、维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。）|

69签约主体为“长沙新奥燃气有限公司”。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|||长沙新奥浏阳燃气有限公司（原“浏阳中油管道燃气有限公司”） 70|浏阳经开区管道天然气特许经营补充协议|浏阳市住房和城乡建设局|—|
|97|浏阳西北片区|浏阳新奥燃气有限公司71|浏阳市西北片区管道天然气特许经营协议|浏阳市住房和城乡建设局|浏阳市西北片区管道天然气运营、销售（以管道输送形式向用户供应天然气，并提供管道天然气设施的维护、运行、抢修抢险业务等；不包含车用天然气项目）。|
|98|长沙|长沙新奥燃气有限公司|管道燃气特许经营合同书|长沙市公用事业管理局|管道燃气经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）|
|99|宁乡|宁乡新奥燃气有限公司|宁乡县管道燃气特许经营协议|宁乡县住房和城乡建设局|投资、建设、运营管道燃气设施，以管道输送形式向用户供应燃气，提供管道燃气设施的安全维护、更新改造和抢修抢险等服务。不含CNG汽车加气建设及经营。|
||||宁乡县花明楼镇管道燃气项目建设经营框架协议书|宁乡县花明楼镇人民政府|1.实施天然气、液化天然气及压缩天然气的运输和输配设施的建设和经营管理业务；2.在规划区域内以管道形式向用户输配、销售和供应天然气、CNG汽车加气站建设；3.为规划区域内工业、商业及居民用户供应和销售天然气及其他应用设备、气体仪表等，提供燃气设施安装、维护、抢修等相关服务。|
||||宁乡县回龙铺镇管道燃气项目建设经营框架协议书|宁乡县回龙铺镇人民政府|1.实施天然气、液化天然气及压缩天然气的运输和输配设施的建设和经营管理业务；2.在规划区域内以管道形式向用户输配、销售和供应天然气、CNG汽车加气站建设；3.为规划区域内工业、商业及居民用户供应和销售天然气及其他应用设备、气体仪表等，提供燃气设施安装、维护、抢修等相关服务。|
||||宁乡县菁华铺镇管道燃气项目建设经营框架协议书|宁乡县菁华铺镇人民政府|1.实施天然气、液化天然气及压缩天然气的运输和输配设施的建设和经营管理业务；2.在规划区域内以管道形式向用户输配、销售和供应天然气、CNG汽车加气站建设；3.为规划区域内工业、商业及居民用户供应和销售天然气及其他应用设备、气体仪表等，提供燃气设施安装、维护、|

 70签约主体为“浏阳中油管道燃气有限公司”（现已变更名称为“长沙新奥浏阳燃气有限公司”）、“长沙新奥
燃气有限公司”。
71签约主体为“长沙新奥燃气有限公司”。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
||||||抢修等相关服务。|
||||宁乡县夏铎铺镇管道燃气项目建设经营框架协议书|宁乡县夏铎铺镇人民政府|1.实施天然气、液化天然气及压缩天然气的运输和输配设施的建设和经营管理业务；2.在规划区域内以管道形式向用户输配、销售和供应天然气、CNG汽车加气站建设；3.为规划区域内工业、商业及居民用户供应和销售天然气及其他应用设备、气体仪表等，提供燃气设施安装、维护、抢修等相关服务。|
|||宁乡新奥燃气有限公司72|宁乡县经开区、金洲新区管道燃气项目建设经营框架协议书|宁乡县人民政府|1.实施天然气及液化天然气的储存、运输和输配设施的建设和经营管理业务；2.在规划区域内以管道形式向用户输配、销售和供应天然气、CNG汽车加气站建设及经营；3.为规划区域内工业、商业及居民用户供应和销售天然气及其他应用设备、气体仪表等，提供燃气设施安装、维护、抢修等相关服务。|
|100|长沙县|长沙星沙新奥燃气有限公司|管道燃气特许经营协议书|长沙县城镇管理局|以管道输送形式向用户供应燃气、提供管道燃气设施的安全维护、运行、更新改造和抢修抢险等业务。车用压缩天然气（CNG）经营不包含在该特许经营项目中。|
|101|望城|长沙新奥燃气有限公司|望城县河东四镇管道燃气特许经营协议|望城县人民政府|投资、建设、运营管道燃气设施，以管道输送形式向用户供应燃气、提供管道燃气设施的安全维护、更新改造和抢修抢险等服务。|
|102|武进|常州新奥燃气发展有限公司、常州新奥燃气工程有限公司|武进区管道燃气特许经营协议|常州市建设局|1.特许经营业务范围：（1）在特许经营期限和特许经营区域范围内投资、建设、运营、维护管道燃气设施以及抢修抢险服务；（2）以管道输送形式销售（包括分销）燃气并按照物价主管部门规定的价格标准收费；（3）管网覆盖区域以管道输送方式进行CNG汽车加气。2.未经授权方同意，被授权方不得擅自拓展特许经营业务范围。其它无需实施特许经营的业务则由被授权方按照法律规定的条件自由经营，但是必须以设立子公司或其他能够进行独立核算和风险隔离的方式进行经营。|
||||关于《武进区管道燃气特许经营协议》的补充协议||—|
|103|海安|海安新奥燃气有限公司|海安县管道燃气特许经营协议|海安县住房和城乡建设局|包括以管道（车辆）输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|

72签约主体为“长沙新奥燃气有限公司”。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|104|连云港|连云港新奥燃气有限公司|连云港市城市管道燃气特许经营协议|连云港市建设局|城市管道燃气经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，相关管道燃气设施的建设、维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|105|连云港徐圩新区|连云港徐圩新区新奥燃气有限公司|徐圩新区城市管道燃气特许经营协议书|国家东中西区域合作示范区管理委员会|城市管道燃气经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气，相关管道燃气设施的建设、维护、运行、抢修抢险业务等）及车船用天然气加供气经营。|
|106|泰兴|泰兴新奥燃气有限公司|泰兴市城市管道燃气特许经营协议|泰兴市建设局|生产销售管道燃气及燃气设备；管道燃气设施的设计与安装；管道燃气设备用具的销售维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气、车用燃气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。）|
|||泰兴新奥燃气发展有限公司|泰兴市城市管道燃气特许经营协议|泰兴市住房和城乡建设局|生产销售管道燃气及燃气设备；管道燃气设施的设计与安装；管道燃气设备用具的销售维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气、车用燃气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）；汽车加气业务。|
|107|兴化|兴化新奥燃气有限公司|兴化市城市管道燃气特许经营协议|兴化市建设局|从门站以管道输送形式向用户供应天然气，管道燃气设备用具的销售维修，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||兴化市城市管道燃气特许经营协议补充协议|兴化市住房和城乡建设局|—|
|108|盐城|盐城新奥燃气有限公司|盐城市管道燃气特许经营协议|盐城市城乡建设局|以管道输送方式向使用者提供燃气。|
||||城市管道燃气特许经营协议|建湖县上冈镇人民政府|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||城市管道燃气特许经营协议|建湖县住房和城乡建设局|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||盐城市管道燃气特许经营协议|盐城市城乡建设局|以管道输送方式向使用者提供燃气。|
||||城市管道燃气特许经营协议|盐城市亭湖区便仓|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|||||镇人民政府|石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||城市管道燃气特许经营协议|盐城市盐都区郭猛镇人民政府|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||城市管道燃气特许经营协议|盐城市盐都区秦南镇北蒋社区管理委员会|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||城市管道燃气特许经营协议|盐城市盐都区大冈镇冈中社区管理委员会|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||城市管道燃气特许经营协议|盐城市盐都区大冈镇人民政府|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||城市管道燃气特许经营协议|盐城市盐都区大纵湖镇人民政府|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||城市管道燃气特许经营协议|盐城市盐都区大纵湖镇滨湖社区管理委员会|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||城市管道燃气特许经营协议|盐城市盐都区楼王镇北龙港社区管理委员会|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||城市管道燃气特许经营协议|盐城市盐都区楼王镇人民政府|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||城市管道燃气特许经营协议|盐城市盐都区尚庄镇葛武社|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气|

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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|||||区管理委员会|设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||城市管道燃气特许经营协议|盐城市盐都区尚庄镇人民政府|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||城市管道燃气特许经营协议|盐城市盐都区学富镇人民政府|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||城市管道燃气特许经营协议|盐城市盐都区秦南镇人民政府|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||盐城市城市管道燃气特许经营协议|盐城市建设局|以管道输送方式向使用者提供燃气。|
|||阜宁新奥燃气有限公司|阜宁县镇域管道天然气特许经营权协议书|阜宁县住房和城乡建设局|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道设施形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等，不包括燃气汽车经营业务、分布式能源项目用气、中石油、中石化、中海油长输管线、压缩天然气加气母站、燃气电厂用气、企业自建燃气设施用气、自产自供的管道燃气、燃气高压系统及调峰储备站建设和经营）。|
||||阜宁县沟墩镇管道天然气特许经营权协议书|阜宁县住房和城乡建设局|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道设施形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等，不包括燃气汽车经营业务、分布式能源项目用气、中石油、中石化、中海油长输管线、压缩天然气加气母站、燃气电厂用气、企业自建燃气设施用气、自产自供的管道燃气、燃气高压系统及调峰储备站建设和经营）。|
|109|盐城市环保工业园及亭湖区|盐城新城新奥燃气发展有限公司、盐城新城新奥燃气有限公司|城市管道燃气特许经营协议|江苏盐城环保产业园管委会|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||城市管道燃气特许经营协议|盐城市亭湖区新兴镇人民政府|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|

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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
||||城市管道燃气特许经营协议|盐城市亭湖区盐东镇人民政府|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||管道天然气特许经营协议书|盐城市盐都区人民政府张庄街道办事处|在授权方行政区范围内进行天然气工程设计安装并以管道输送或CNG站等形式向居民住宅、宾馆、饭店及工业、福利等用户供应天然气并提供相关管道设施的维护、运行、抢修抢险业务及经营活动等。|
|||盐城新城新奥燃气有限公司|城市管道燃气特许经营协议|江苏省盐城经济开发区管理委员会|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||补充协议书|盐城经济技术开发区管理委员会|—|
||||城市管道燃气特许经营协议|江苏省亭湖经济开发区管理委员会|生产销售燃气、燃气设备、管道燃气工程设计安装、燃气设备维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|110|高邮|扬州新奥燃气有限公司|高邮市城市管道燃气特许经营协议|高邮市建设局|生产销售管道燃气及燃气设备；管道燃气设施的设计与安装；管道燃气设备用具的销售维修（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气、车用燃气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|111|洪泽|洪泽新奥燃气有限公司（原“江苏华海管道燃气有限责任公司”）|洪泽县管道燃气特许经营协议书|洪泽县建设局|1.投资、运营、维护城市管道燃气设施；2.以管道输送形式向用户供应燃气并收费；3.提供相关管道燃气设施的运行、维护、抢修抢险业务等。|
||||洪泽县管道燃气特许经营补充协议|洪泽县住房和城乡建设局|1.投资、建设、运营、维护城市管道燃气设施；2.以管道输送形式向用户供应燃气并收费；3.提供相关管道燃气设施的运行、维护、抢修抢险业务等。|
|112|淮安|淮安新奥燃气有限公司|淮安市城市管道燃气特许经营协议|淮安市建设局|1.在特许经营期限内、在特许经营区域内投资、运营、维护城市管道燃气设施；2.以管道输送形式向用户供应燃气并收费；3.提供相关管道燃气设施的运行、维护、抢修抢险业务等。|
|113|江苏东台沿海经济区|东台新奥燃气有限公司|东台市城市管道天然气特许经营协议|东台市住房和城乡建设局|建设LNG储备站，铺设天然气高、中、低压管网，以管道输送方式向用户供应燃气，并提供先关管道燃气设施的维护运行、抢修抢险业务等。|
|114|江苏省灌南半岛临港产|灌南新奥燃气有限公司|灌南县城市管道燃气特许经|灌南县人民政府|城市管道燃气经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气，相关管道燃气设施的建设、维护、运行、抢修抢险业|

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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
||业区|73|营协议书||务等）及部分车船用天然气加供气经营。|
|115|睢宁城郊项目|睢宁万丰天然气有限公司|睢宁县城郊管道燃气特许经营协议|睢宁县住房和城乡建设局|投资、建设、运营管道燃气的输配管网，以管道输送形式向用户（工业、公福、居民）供应天然气。|
|116|南昌九江经济技术开发区|九江新奥能源发展有限公司|城市管道燃气特许经营协议|九江经济技术开发区（出口加工区）管理委员会|独家投资新建或改建扩建、拥有并运营城市燃气设施（包括以管道输送或其他形式独家向工业、居民、商业等各类用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|117|江西萍乡市湘东区|萍乡新奥长丰燃气有限公司|萍乡市湘东区管道燃气特许经营补充协议|萍乡市湘东区住房和城乡建设局|管道燃气（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的建设、维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|118|江西峡江县|峡江县天成天然气有限公司74|峡江县管道燃气特许经营协议|峡江县城乡建设局|以管道输送形式向用户（包括但不限于民用生活、公共福利、商业经营和工业生产、燃气汽车等）供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料以及汽车加气站的建设和运营，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|119|上饶经济开发区|上饶市新奥燃气有限公司（原“上饶经济开发区仁恒天然气有限公司”）|上饶经济技术开发区管道天然气特许经营协议|上饶经济技术开发区管理委员会|独家投资、建设、运营、维护管道天然气设施，以管道等输送形式独家向工业、居民、商业等用户供应天然气、液化天然气及与天然气相关的其它气体燃料，提供相关天然气设施的抢修抢险业务并收取费用，独家投资、建设、运营、维护汽车加气站，从事汽车加气业务等并收取费用的权利，从事船舶加气业务并收取费用的权利。特许经营期间，任何构成对该协议规定业务的替代、有关天然气的新的业务项目的增加，被授权方以书面形式向授权方提出，授权方应在被授权方提出申请后10天内予以安排协商事宜，经双方协商一致，对该协议约定的特许经营业务范围予以修改或扩充。超出期限未予安排协商，视为授权方同意被授权方的特许经营业务范围扩充。|
|120|聊城|聊城新奥燃气有限公司|山东省聊城市城市管道燃气特许经营协议|聊城市公用事业管理局|以管道输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||聊城市乡镇燃气特许经营协议（东昌府区|聊城市东昌府区道口铺街道|以管道及车载CNG、LNG运输等输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|

73签约主体为“新奥燃气发展有限公司”。
74签约主体为“香港天成能源投资集团有限公司”。
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
||||道口铺）|办事处||
||||聊城市乡镇燃气特许经营协议（东昌府区斗虎屯）|聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府|以管道及车载CNG、LNG运输等输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||聊城时乡镇燃气特许经营协议（东昌府侯营镇）|聊城市东昌府区侯营镇人民政府|以管道及车载CNG、LNG运输等输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||聊城市乡镇燃气特许经营协议（梁水镇）|聊城市东昌府区梁水镇人民政府|以管道及车载CNG、LNG运输等输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||聊城市乡镇燃气特许经营协议（东昌府区堂邑镇）|聊城市东昌府区堂邑镇人民政府|以管道及车载CNG、LNG运输等输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||山东省聊城市城市燃气特许经营协议|聊城市东昌府区闫寺街道办事处|以管道及车载CNG、LNG运输等输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||聊城市乡镇燃气特许经营协议（东昌府区张炉集镇）|聊城市东昌府区张炉集镇人民政府|以管道及车载CNG、LNG运输等输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||聊城市乡镇燃气特许经营协议（东昌府区郑家镇）|聊城市东昌府区郑家镇人民政府|以管道及车载CNG、LNG运输等输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||聊城市乡镇燃气特许经营协议（东昌府区朱老庄镇）|聊城市东昌府区朱老庄镇人民政府|以管道及车载CNG、LNG运输等输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|121|黄岛|青岛新奥燃气有限公司|青岛经济技术开发区（黄岛区）城市管道燃气特许经营协议|青岛市黄岛区市政公用局|1.特许经营业务范围：建设、运营、维护、抢修特许经营权地域范围内的管道燃气设施，以管道形式向用户提供管道燃气；2.特许经营权业务范围拓展：特许经营期间，任何构成对该协议规定业务的替代、有关燃气新的业务项目的增加，被授权方均应以书面形式向授权方提出。授权方在被授权方提出申请后20个工作日内予以安排协商事宜，经双方协商|

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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
||||||一致，对本协议第十条进行修改或补充。|
||||青岛市黄岛区城市管道燃气特许经营协议|青岛市黄岛区城市建设局|1.特许经营权业务范围：建设、运营、维护、抢修特许经营权地域范围内的管道燃气设施，以管道形式向用户提供管道燃气；2.特许经营权业务范围拓展：特许经营期间，任何构成对该协议第十条规定业务的替代、有关燃气新的业务项目的增加，被授权方均应以书面形式向授权方提出。授权方在被授权方提出申请后20个工作日内予以安排协商事宜，经双方协商一致，对该协议第十条进行修改或补充。|
|122|胶南|青岛新奥胶南燃气有限公司|管道天然气特许经营协议|胶南市黄山经济区管理委员会|以管道输送、LNG、CNG等形式向居民用户、工商用户、车用燃气用户供应天然气，并提供相关燃气设施的设计、铺设、维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||管道天然气特许经营协议书|胶南市王台镇人民政府|以管道输送、LNG（液化天然气）、CNG（压缩天然气）等形式向居民用户、工商用户、车用燃气用户供应天然气，并提供相关燃气设施的设计、铺设、维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||胶南市管道天然气工程项目协议书|胶南市城乡建设局|管道天然气项目|
|123|日照|日照新奥燃气有限公司|日照市城市管道燃气和天然气汽车加气站特许经营协议|日照市规划建设委员会|建设、运营、维护、抢修特许经营权地域范围内的管道燃气和天然气汽车加气站设施，以管道形式向用户提供管道燃气及加气站形式向天然气汽车提供天然气作为动力燃料。|
|124|山东昌乐县|昌乐新奥燃气有限公司|城市管道燃气特许经营协议|昌乐县住房和城乡建设局|以管道输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|125|昌乐县经济开发区西部及周边乡镇|山东鲁鸿天然气有限公司|昌乐县管道燃气特许经营协议|昌乐县住房和城乡建设局|以管道输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|||山东鲁鸿天然气有限公司|青州市谭坊镇管道燃气特许经营协议|青州市住房和城乡建设局|在特许经营期限内独家在特许经营区域范围内投资、建设、运营、维护燃气管网设施、以管道输送形式向用户供应燃气，提供相关管道燃气设施的抢修抢险业务等并收取费用。|
|126|山东广饶县花官镇|东营新奥燃气有限公司|广饶县城市管道燃气特许经营协议|广饶县综合行政执法局|以管道输送形式向用户供应燃气，提供相关管道燃气设施的抢修抢险业务等|
|127|临沂罗庄区|临沂华油众德燃气有限公司|特许经营协议|山东省罗庄区人民政府|以管道输送形式向螺专区行政区域（规定区域内）用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|128|济南市长清|济南新奥燃|济南市长清区|济南市长|城镇管道燃气、CNG、LNG（包括但不限于汽车加气）以|

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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
||区|气有限公司75|城镇燃气特许经营权协议|清区人民政府|及城镇节能减排新能源项目，并提供相关燃气项目设施的投资、建设、维护、运行、抢修抢险业务、燃气器具的经营等。|
|129|莱阳|莱阳新奥燃气有限公司|莱阳市管道燃气特许经营协议|莱阳市规划建设管理局|投资、建设、经营和提供相关天然气设施维护、运行、抢修抢险以及与之相关的服务等业务；经营与天然气相关的其他业务。|
|130|诸城|诸城新奥燃气有限公司|城市管道燃气特许经营协议|诸城市市政管理局|包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料和以汽车加气站形式向汽车供应天然气作为动力燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||管道天然气特许经营协议书|诸城市百尺河镇人民政府|授权方行政区范围内包括以管道输送形式向居民住宅、宾馆、饭店及工业、福利等用户供应天然气并提供相关管道设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||管道天然气特许经营协议书|诸城市昌城镇人民政府|授权方行政区范围内包括以管道输送形式向居民住宅、宾馆、饭店及工业、福利等用户供应天然气并提供相关管道设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||管道天然气特许经营协议书|诸城市皇华镇人民政府|授权方行政区范围内包括以管道输送形式向居民住宅、宾馆、饭店及工业、福利等用户供应天然气并提供相关管道设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||管道天然气特许经营协议书|诸城市贾悦镇人民政府|授权方行政区范围内包括以管道输送形式向居民住宅、宾馆、饭店及工业、福利等用户供应天然气并提供相关管道设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||管道天然气特许经营协议书|诸城市林家村镇人民政府|授权方行政区范围内包括以管道输送形式向居民住宅、宾馆、饭店及工业、福利等用户供应天然气并提供相关管道设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||管道天然气特许经营协议书|诸城市人民政府龙都街道办事处|授权方行政区范围内包括以管道输送形式向居民住宅、宾馆、饭店及工业、福利等用户供应天然气并提供相关管道设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||管道天然气特许经营协议书|诸城市人民政府密州街道办事处|授权方行政区范围内包括以管道输送形式向居民住宅、宾馆、饭店及工业、福利等用户供应天然气并提供相关管道设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||管道天然气特许经营协议书|诸城市石桥子镇人民政府|授权方行政区范围内包括以管道输送形式向居民住宅、宾馆、饭店及工业、福利等用户供应天然气并提供相关管道设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||管道天然气特许经营协议书|诸城市人民政府舜|授权方行政区范围内包括以管道输送形式向居民住宅、宾馆、饭店及工业、福利等用户供应天然气并提供相关管道|

75签约主体为“新奥中国投”。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|||||王街道办事处|设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||管道天然气特许经营协议书|诸城市桃林乡人民政府|授权方行政区范围内包括以管道输送形式向居民住宅、宾馆、饭店及工业、福利等用户供应天然气并提供相关管道设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||管道天然气特许经营协议书|诸城市相州镇人民政府|授权方行政区范围内包括以管道输送形式向居民住宅、宾馆、饭店及工业、福利等用户供应天然气并提供相关管道设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||管道天然气特许经营协议书|诸城市辛兴镇人民政府|授权方行政区范围内包括以管道输送形式向居民住宅、宾馆、饭店及工业、福利等用户供应天然气并提供相关管道设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||管道天然气特许经营协议书|诸城市枳沟镇人民政府|授权方行政区范围内包括以管道输送形式向居民住宅、宾馆、饭店及工业、福利等用户供应天然气并提供相关管道设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|131|滨州沾化经济开发区|沾化新奥燃气有限公司76|沾化县城市燃气特许经营权协议|沾化县人民政府|城市高、中、低压管道燃气，并提供相关燃气项目设施（长输管道、门站、储配站、区域内天然气管道和附属设施等）的投资、建设、维护、运行、抢修抢险业务、燃气器具的经验等。|
|132|招远三乡镇|招远新奥玲珑燃气有限公司|招远市镇镇通管道燃气特许经营协议|招远市住房和规划建设管理局|1.在特许经营权地域范围内投资管道天然气输配管网的规划、设计、建设、安装；2.采购、储存、运输天然气，并以管道形式输配、供应和销售，提供天然气管网的维护、运营、抢修抢险业务和用户燃气的维修、服务与管理等；3.汽车加气业务（燃气相关设施站址选择、建成后供气能力或日供气能力等相关经济技术指标以招远市燃气专项规划为准）（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|133|泰安宁阳县|宁阳金鸿天然气有限公司77|合作框架协议书|宁阳县人民政府|天然气管网项目|
|134|城阳|青岛新奥新城燃气有限公司|青岛市城阳区管道燃气特许经营协议|青岛市城阳区城市规划建设局|1.特许经营权业务范围：建设、运营、维护、抢修特许经营权地域范围内的管道燃气设施，以管道形式向用户提供管道燃气；2.特许经营权业务范围拓展：特许经营期间，任何构成对该协议第十条规定业务的替代、有关燃气新的业务项目的增加，被授权方均应以书面形式向授权方提出。授权方在被|

76签约主体为“新奥中国投”。
77签约主体为“中油金鸿天然气输送有限公司”。
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
||||||授权方提出申请后20个工作日内予以安排协商事宜，经双方协商一致，对该协议第十条进行修改或补充。|
|135|青岛中德生态园|青岛新奥能源有限公司（原“青岛新奥智能能源有限公司”）|青岛经济技术开发区（黄岛区）中德生态园能源项目特许经营协议书|青岛经济技术开发区市政公用局|被授权方负责提供特许经营权地域范围内的、经授权方批准的供热、制冷、天然气等能源以及相关服务，并按照青岛经济技术开发区当时能源价格、配套费标准收取费用。如遇政府价格调整，则执行新的标准。|
|136|胶州|青岛新奥胶城燃气有限公司|胶州市城市管道燃气特许经营协议|胶州市城乡建设局|包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
||||特许经营权协议书补充协议||—|
||||特许经营权协议书补充协议||—|
||||特许经营权协议书补充协议||—|
|137|寿光市|寿光新奥天然气利用有限公司（原“寿光乐义华玺天然气利用有限公司”）|城市燃气特许经营协议|寿光市住房和城乡建设局|1.特许经营权业务范围：独家投资、建设、运营、维护、更新、改造城市燃气设施、以管道输送形式独家向用户供应天然气、液化天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料；提供相关燃气设施的抢修抢险业务；独家投资、建设、运营、维护汽车加气站，从事汽车加气业务等并收取费用的权利；2.特许经营期间，任何构成对该协议规定业务的替代、有关燃气的新的业务项目的增加，被授权方以书面形式向授权方提出，授权方应在被授权方提出申请后10天内予以安排协商事宜，经双方协商一致，对该协议约定的特许经营业务范围予以修改或扩充。超出期限未予安排协商，视为授权方同意被授权方的申请。|
|138|兰州树屏产业园|永登新奥能源发展有限公司|城镇管道燃气特许经营授权书|永登县住房和城乡建设局|建设和经营兰州树屏产业园区内管道燃气项目，以管道输送形式向园区内城镇居民、工商业、集中供热、汽车加气站等用气用户有偿保障供应天然气和收取费用的权利，及燃气设施按照、维护、运行、抢修、抢险等业务。|
|139|山西怀仁市|怀仁新奥燃气有限公司（原“怀仁县金源天然气有限责任公司”）|怀仁县天然气输配管网工程协议书|怀仁县人民政府|投资建设怀仁县天然气输配管网工程项目以及运营管理。|
|140|海宁|海宁新奥燃气有限公司、海宁新奥燃|海宁市管道燃气特许经营协议|海宁市规划建设局|管道燃气投资、建设、经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气及其他气体燃料，并提供相关工程设计、管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务及燃|

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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|||气发展有限公司|||气设备经营等）。|
|141|海盐|海盐新奥燃气有限公司|海盐县经济开发区杭州湾大桥新区管道燃气特许经营协议书|海盐县建设局|管道燃气经营，并提供相关管道燃气设施的投资建设、运行、维护、抢修抢险等。|
|142|萧山|杭州萧山管道燃气发展有限公司|杭州市萧山区城市管道燃气特许经营协议|杭州市萧山区建设局|独家投资、建设、运营、维护城市管道燃气设施，以管道输送形式独家向用户供应天然气、液化天然气、人工煤气及其他气体燃料，提供相关管道燃气设施的抢修抢险业务并收取费用。按照政府要求可投资、建设、运营汽车加气业务。|
|143|金华|金华新奥燃气有限公司|金华市区管道燃气特许经营协议|金华市建设局|以管道输送形式向用户供应和销售燃气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|144|兰溪|兰溪新奥燃气有限公司|兰溪市管道燃气特许经营协议|兰溪市建设局|管道燃气供应及其它相关设施的维护、运行、抢险抢修及营业执照所列经营范围等业务（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关工程设计、管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|145|龙游|龙游新奥燃气有限公司|龙游县城市管道燃气特许经营协议|龙游县建设局|管道燃气建设和经营|
|146|宁波|宁波新奥燃气有限公司|宁波市中心城区管道燃气特许经营协议|宁波市城市管理局|1.在特许经营期限内、在特许经营区域范围内投资、建设、运营、维护城市管道燃气设施；2.以管道输送形式向用户供应燃气并收费；3.提供相关管道燃气设施的运行、维护、抢修抢险业务等。|
|147|宁波大榭开发区|宁波大榭开发区燃气有限公司|宁波市中心城区管道燃气特许经营协议|宁波市城市管理局|1.在特许经营期限内、在特许经营区域范围内投资、建设、运营、维护城市管道燃气设施；2.以管道输送形式向用户供应燃气并收费；3.提供相关管道燃气设施的运行、维护、抢修抢险业务等。|
|148|衢州|衢州新奥燃气有限公司|衢州市区管道燃气特许经营协议|衢州市住房和城乡建设局|管道燃气投资、建设、经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
||||衢江区大洲镇天然气利用项目开发建设协议|衢州市衢江区大洲镇人民政府|生产和销售燃气及燃气设备；燃气设备的设计与安装；燃气设备用具的销售和维修；燃气输配及清洁能源的销售。|
||||衢江区廿里镇天然气利用项目开发建设协|衢州市衢江区廿里镇人民政|生产和销售燃气及燃气设备；燃气设备的设计与安装；燃气设备用具的销售和维修；燃气输配及清洁能源的销售。|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
||||议|府||
||||柯城区石室乡天然气利用项目开发合作协议|衢州市柯城区石室乡人民政府|生产和销售燃气及燃气设备；燃气设备的设计与安装；燃气设备用具的销售和维修；燃气输配及清洁能源的销售。|
|149|黄岩|台州新奥燃气有限公司|城市管道燃气特许经营协议|台 州 市 建设规划局|1.管道天然气、管道液化石油气的销售；2.管道天然气、管道液化石油气的管网及配套设施的建设。|
|150|温州|温州新奥燃气有限公司|温州经济技术开发区城市管道燃气特许经营协议|温州经济技术开发区管理委员会|燃气建设和经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|151|龙湾|温州龙湾新奥燃气有限公司|管道燃气特许经营协议|温州市市政园林局|管道燃气建设和经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气，并提供相关管道燃气设施的建设、维护、运行、抢修抢险业务等）。|
|152|永康|永康新奥燃气有限公司|永康市城市管道燃气特许经营合同|永康市建设局|管道燃气投资、建设、经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气及其他气体燃料，并提供相关工程设计、管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务及燃气设备经营等）。|
|153|浙江舟山绿色石化基地|浙石化新奥（舟山）燃气有限公司|舟山绿色石化基地管道燃气特许经营权协议|舟山绿色石化基地管理委员会|管道燃气供应（包括以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料）。|

注：上表中被授权方为实际开展经营的主体。
根据政府部门发出的批复/通知/授权证书等文件，截至2019年10月15日，新奥能源及其下属子公司正在履行的燃气特许经营权基本情况如下：
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|1|绥化市|绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司|绥化市管道天然气特许经营权授权书|绥化市住房和城乡建设局|特许经营区域内以管道输送形式向用户供应天然气，并提供相关管理天然气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|2|泉州|泉州市燃气有限公司|泉州市人民政府关于授予泉州市燃气有限公司特许经营权的批复（泉政文[2005]339号）|泉州市人民政府|管道燃气|
|3|平谷|北京新奥京谷燃气有限公司|关于北京新奥平谷燃气有限责任公司开发平谷县城区燃气管道项目的通知（平政发[2000]39号）|平谷人民政府|燃气管道项目|
|4|石家庄|石家庄新奥|石家庄市人民政府关于对石家庄新|石家庄市人民|管道天然气项目|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|项目名称|被授权方|文件名称|授权机关|业务范围|
|||燃气有限公司|奥燃气有限公司天然气独家经营权问题的批复（市政函[2002]89号）|政府||
|5|洛阳|洛阳市吉利区新奥燃气有限公司|根据洛阳市住房和城乡建设委员会于2015年11月10日出具的《洛阳市住房和城乡建设委员会关于吉利新奥燃气有限公司办理燃气经营许可证的说明》，洛阳市吉利区新奥燃气有限公司可以按照洛阳市政府与洛阳新奥华油燃气有限公司签订的《特许经营权协议》共同享有其权利和义务。|洛阳市住房和城乡建设委员会|以管道输送形式向用户供应天然气、液化石油气、人工煤气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。|
|6|菏泽东明县五乡镇（刘楼镇、长兴集乡、三春集镇、沙窝镇、焦园乡）|东明新奥能源发展有限公司|东明县人民政府关于调整县境内天然气经营区域的通知（东政字[2018]21号）|东明县人民政府|天然气|
|7|新泰开发区|泰安新奥燃气有限公司|关于新泰市管道天然气经营区域划分决定（新公管发[2015]25号）|新泰公共事业管理局|天然气|

注：上表中被授权方为实际开展经营的主体。
截至2019年10月15日，新奥能源及其控制的子公司已签署特许经营权协议并正在履行的主要燃气特许经营权259个，剩余有效期10年以上的241个，占比93.05%；
将在5年内到期的有 12个，占比4.63%；将在5年以上10年以内到期的有5个，占比1.93%；未约定到期期限的1个，占比0.39%。新奥能源及其控制的子公司拥有的燃气特许经营权将在10年内到期的特许经营权合计占比6.56%。
此外，截至2019年 10月15日，地方政府部门以批复/通知/授权证书等方式授予新奥能源及其控制的子公司的特许经营权为7项，剩余有效期10年以上的2个，未约定到期期限的5个。
2、其他业务特许经营权
根据已签署的特许经营权协议或政府批复等文件，截至2019年6月30日，新奥能源及其下属子公司正在履行的其他业务特许经营权基本情况如下：
（1）供热特许经营权
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|序号|被授权方|文件名称|授权方|业务范围|
|1|池州新奥能源发展有限公司|关于授予池州新奥能源发展有限公司供热特许经营权的通知（池高前园字【2019】33号）|安徽池州高新技术产业开发区管理委员会前江产业园管理处|园区供热|
|2|新乡县中能服热力有限公司|河南省新乡县区域清洁能源集中供应特许经营协议78|河南省新乡县住房和城乡规划建设局|以集中供应方式向居民用户、工业用户、商业用户、行政事业单位、公共设施等用户供应热水、蒸汽或热电联供、冷热联供、冷热电联供，并提供供热设施的建设、维护、运行、维修抢险等业务。|
|||河南省新乡县区域清洁能源集中供应特许经营协议补充协议|河南省新乡县住房和城乡规划建设局||
|3|郑州新奥燃力新能源有限公司|马寨镇集中供热及综合能源项目合作协议|郑州马寨产业集聚区管理委员会|按照马寨镇总体规划和发展建设要求，郑州新奥燃力新能源有限公司负责在马寨镇政区范围进行集中供热及综合能源服务保障。|
|4|嵩县新奥能源开发有限公司|嵩县城镇供热特许经营协议|嵩县住房和城乡规划建设局|对协议约定地域供热进行的投资、建设、运营和移交。|
|5|周口易圣热力供应有限公司|周口市中心城市供热工程建设项目特许经营协议|周口市城市管理局|建设中心城区城市供暖设施，经营中心城区城市供暖业务，提供相关城市供暖设施的维修、抢修、抢险业务等。|
|6|商水新奥能源发展有限公司（原“周口中环国投热力科技有限公司”）|商水县城区供热特许经营协议|商水县人民政府|对协议约定地域供热进行的投资、建设、运营和移交。|
|7|长沙新奥热力有限公司79|长沙国家生物产业基地管理委员|长沙国家生物产业基地管理委员会|园区集中供热|

78该协议签约主体为“中能服能源科技股份有限公司”。根据河南省新乡县住房和城乡规划建设局、新乡县中能服热力有限公司及中能服能源科技股份有限公司签订的《河南省新乡县区域清洁能源集中供应特许经营协议补充协议》，由新乡县中能服热力有限公司承继中能服能源科技股份有限公司依《河南省新乡县区域清洁能源集中供
应特许经营协议》所取得的特许经营权。
79批复所载被授权方为“新奥中国投”。
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|序号|被授权方|文件名称|授权方|业务范围|
|||会关于同意授予新奥（中国）燃气投资有限公司在园区集中供热特许经营权的批复（长生复[2009]8号）|||
|8|金塔新奥能源发展有限公司|金塔县工业集中区供热特许经营协议|金塔县人民政府|被授权方对相应区域开展的供热业务进行投资、建设、运营|

注：上表中被授权方为实际开展经营的主体。
截至2019年6月30日，新奥能源及其下属子公司正在履行的主要供热特许经营权8个，剩余有效期10年以上的7个，未明确到期期限的1个。
（2）配售电、综合能源特许经营权
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|序号|被授权方|文件名称|授权方|业务范围|
|1|新乡新奥能源发展有限公司|新乡化学与物理电源产业园区配售电及综合能源利用项目特许经营协议|新乡化学与物理电源产业园区管理委员会|被授权方负责提供特许经营权地域范围内的、经授权方批准的配售电、供热、供气等多品类综合能源及相关服务。|
|||新乡化学与物理电源产业园区配售电及综合能源利用项目特许经营协议之补充协议|新乡化学与物理电源产业园区管理委员会|—|
|2|新乡新奥新东能源发展有限公司|新乡市新东区综合能源利用项目特许经营协议|新乡市红旗区人民政府|被授权方负责提供特许经营权地域范围内的、经授权方批准的配售电、供热、供气、城市管道燃气经营等多品类综合能源及相关服务。|
|3|河南新奥能源发展有限公司|孟州市多品类分布式能源项目合作协议|孟州市人民政府|多品类分布式能源项目|
|4|长沙新奥远大能源服务有限公司|关于授权投资建设和运营多联供清洁能源服务项目的合同|湖南机场股份有限公司|被授权方对相应地域的多联供清洁能源服务项目享有独家的投资、建设、运营权利。被授权方应将电力以并入电网或电力公司许可的方式供应给授权方，被授权方独家供应清洁能源服务产品范围为冷冻水、热水、暖气等。|

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|序号|被授权方|文件名称|授权方|业务范围|
|5|湖北新奥能源发展有限公司|丹江口经济开发区综合能源利用项目投资协议|丹江口经济开发区管理委员会|被授权方负责提供特许经营权地域范围内的经授权方批准的配冷、热、电、蒸汽、增量配电网等多品类综合能源及相关服务。|
|6|泰州新奥能源发展有限公司|区域特许经营协议（管道蒸汽与热力、供冷）|泰州市新能源产业园区管理委员会|被授权方对相应区域管道蒸汽与热力、供冷供应进行的投资、建设、运营。|
|7|邯郸新奥能源发展有限公司|多能融合泛能网特许经营协议|复兴区户村工业园区管理委员会|独家投资或改建扩建、拥有并运营多能融合泛能网设施设备（包括向用户提供冷、热、电、蒸汽、热水、天然气等多品类能源及相关服务，并提供相关设施设备的维护、运行等）|
|8|青岛新奥智能能源有限公司|青岛经济技术开发区（黄岛区）中德生态园能源项目特许经营协议书|青岛经济技术开发区市政公用局|被授权方负责提供特许经营权地域范围内的、经授权方批准的供热、制冷、天然气等能源以及相关服务。|
|9|金塔新奥金能能源电力发展有限公司|酒泉金塔县北河湾循环经济产业园增量配电业务试点项目特许经营协议|金塔县人民政府|独家进行配电网项目的投资、建设、运营、维护和移交。|

注：上表中被授权方为实际开展经营的主体。
截至2019年6月30日，新奥能源及其下属子公司正在履行的主要配售电、综合能源特许经营权9个，剩余有效期10年以上的9个。
上述特许经营权的具体情况如下：（1）上述“1、燃气特许经营权”表格所列 7项燃气特许经营系根据政府部门的批复/通知或授权证书取得，未签署特许经营协议。
根据新奥能源出具的说明并经查验相关批复/授权文件，该等文件明确载明了授权主体、被授权主体及授权范围，新奥能源子公司依据该等批复/通知或授权证书经营过程中未发生争议或纠纷，也未因此受到主管部门的行政处罚；（2）上述“1、燃气特许经营权”表格中，30项特许经营协议签署主体并非项目公司，主要系因新奥能源在当地的上级子公司与政府主管部门签署特许经营协议后，委托专门的项目子公司进行经营所致。根据新奥能源出具的书面确认文件，上述特许经营协议在实际履行过程中未发生
争议或纠纷，未对新奥能源及其子公司的生产经营构成实质性影响。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）就特许经营权的上述情况，本次交易对方已出具承诺：“如因本次交易前标的公司特许经营权存在的问题，导致主管部门在任何时候要求新奥能源及/或其子公司补办相关手续或补缴相关费用、对新奥能源及/或其子公司处罚、向新奥能源及/或其子公司追索或要求新奥能源及/或其子公司停产、停业，本公司将全额承担该补缴、被处罚或被追索及停产停业的支出、费用，并承担因此而引起的损失”。
除已披露的情形外，新奥能源的子公司按照特许经营协议从事经营符合相关法律、法规的规定；新奥能源的子公司未因以上披露的特许经营权问题发生争议或纠纷，也未因此受到处罚，上述情形未对新奥能源生产经营构成影响。本次交易对方已承诺将承担上述问题造成的损失，不构成对本次交易的实质性障碍。
（三）主要生产经营资质
截至本2019年11月19日，新奥能源及其控制的子公司拥有的主要燃气经营资质的情况如下：
1、危险化学品经营许可证
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|许可范围|经营方式|发证机关|
|1|廊坊新奥新能源汽车服务有限公司|冀廊安经（乙）字[2019]000002|2019.05.29-2022.05.28|液化天然气、氢气（无储存、不运输）|批发|廊坊经济技术开发区行政审批局|
|2|常州新奥新协能源有限公司|苏D(武)行审市经字[2019]000688|2019.03.26-2022.03.25|丙烷、氮（压缩的或液化的）、二氧化碳（压缩的或液化的）、二氧化碳和环氧乙烷混合物、甲烷、天然气（富含甲烷的）、氩（压缩的或液化的）、氧（压缩的或液化的）、液化石油气、正丁烷（非燃料性质用途，仅作化工原料使用）（不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品）。|其他经营|常州市武进区行政审批局|
|3|南通新奥车用燃气发展有限公司|苏（F）危化经字（H）00614号|2018.08.24-2021.08.23|天然气（富含甲烷的）（此品种仅限作为化工原料等非燃料用途的经营）。（不得超范围经营危险化学品）|批发（不带仓储）|南通市崇川区行政审批局|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|许可范围|经营方式|发证机关|
|4|舟山新奥燃气发展有限公司|舟普安监危经字[2018]047号|2018.12.03-2021.12.02|天然气（富含甲烷的）、液化石油气、甲醇汽油、乙醇汽油、煤油、柴油（闭杯闪点≤60℃）、石脑油、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯（稳定的）、苯、煤焦油、溶剂油（闭杯闪点≤60℃）、二甲苯异构体混合物、汽油、粗苯、甲苯|不带储存经营（批发无仓储）|舟山市普陀区安全生产监督管理局|
|5|福建新奥能源发展有限公司|闽泉鲤危经[2019]000047号|2019.05.09-2022.05.08|天然气（城镇燃气除外）|贸易经营（不带储存）|泉州市鲤城区应急管理局|
|6|泉州市新奥交通能源发展有限公司丰泽城东加油站|闽泉丰危经[2018]000009（换）号|2018.06.22-2021.06.21|汽油|零售|泉州市安全生产监督管理局|
|7|新奥能源贸易有限公司|冀廊安经（乙）[2018]001005号|2018.11.19-2021.11.18|天然气（液化的）、液化石油气、甲醇、二甲醚。上述经营品种涉及特别许可的凭许可经营。|批发（无储存、不运输）|廊坊经济技术开发区行政审批局|
|8|新奥能源物流有限公司|冀廊安经（乙）[2018]001002号|2018.09.04-2021.09.03|天然气（无储存）|批发|廊坊经济技术开发区行政审批局|
|9|浙江自贸区新奥船舶燃料有限公司|舟安监危经字[2018]002057号|2018.12.12-2021.12.11|天然气（富含甲烷的）、汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）、煤油（含航空煤油）、甲醇、乙醇（无水）、液化石油气、石脑油、氮（压缩的或液化的）|批发（无仓储）|舟山市应急管理局|
|10|新奥（宁波）能源贸易有限公司|甬S安经（2018）0007|2018.07.10-2021.07.09|其他危险化学品：天然气（含甲烷的；液化的）、天然气（含甲烷的；压缩的）、液化石油气（仅用于工业原料）|票据贸易|宁波市镇海区安全生产监督管理局|
|11|舟山新奥能源贸易有限公司|舟安监危经字（2018）000850|2018.06.12-2021.06.11|天然气（富含甲烷的）、液化石油气、甲醇汽油、乙醇汽油、煤油、柴油（闭杯闪点≤60℃）、石脑油、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯（稳定的）、乙烯、石油气、乙烷、正丁烷、异|批发无仓储|舟山市安全生产监督管理局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|许可范围|经营方式|发证机关|
|||||丁烷、煤焦沥青、硝化沥青、煤焦油、环辛烷、异辛烷、正辛烷、丙烷、丙烯、正戊烷、异戊烷、环戊烷、新戊烷、甲基叔丁基醚、苯、石油醚、混合芳烃、溶剂油（闭杯闪点≤60℃）、二甲苯异构体混合物、汽油、粗苯；易制毒化学品：甲苯|||
|12|宁波北仑新奥能源有限公司|甬L安经（2018）0087|2018.12.21-2021.12.20|其他危险化学品：液化石油气（仅用于工业原料）、天然气（仅用于工业原料）|票据贸易|宁波市北仑区安全生产监督管理局|
|13|宁波城际能源贸易有限公司|甬M安经（2018）0025|2018.06.27-2021.06.26|其他危险化学品：天然气（含甲烷的；液化的）、天然气（含甲烷的；压缩的）、液化石油气（仅用于工业原料）|票据贸易|宁波大榭开发区安全生产监督管理局|
|14|浙江自贸区新奥海事服务有限公司|舟安监危经字（2018）002054|2018.12.12-2021.12.11|天然气（富含甲烷的）、汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）、煤油（含航空煤油）、甲醇、乙醇（无水）、液化石油气、石脑油、氮（压缩的或液化的）|批发无仓储|舟山市应急管理局|

2、燃气经营许可证
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|管道气业务燃气经营许可证|||||||
|1|安徽省安燃燃气有限公司|合燃许字【2018】025号|2018.07.25-2021.01.20|液化石油气、管道天然气|肥东县|合肥市城乡建设委员会|
|2|安徽省安燃燃气有限公司|合燃许字【2017】074号|2017.01.21-2021.01.20|液化石油气、管道天然气|肥东县撮镇镇、长临镇|合肥市城乡建设委员会|
|3|合肥新奥中汽能源发展有限公司|皖201201000106G|2009.02.26-2029.02.26|天然气|合肥市|合肥市城乡建设委员会|
|4|巢湖市安燃燃气有限公司|合燃许字【2016】101号|2016.11.30-2020.11.30|天然气|巢湖市中庙、黄麓|合肥市城乡建设委员会|
|5|巢湖槐燃燃气有限公司|合燃许字【2018】063号|2018.08.16-2022.08.15|液化天然气|巢湖市槐林镇|合肥市城乡建设委员会|
|6|蚌埠新奥燃气有限公司|皖201205010001G|2007.07.03-2027.07.03|燃气设施、设备的建设、安装、维护、管道燃气|市区区域|蚌埠市住房和城乡建设委员会|

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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|||||的输配|||
|7|蚌埠新奥燃气发展有限公司|皖201205010003GJ|2007.04.30-2027.04.30|管道天然气及天然气销售|蚌埠市区域|蚌埠市住房和城乡建设委员会|
|8|蚌埠新奥燃气发展有限公司|皖201205010004GJ|2007.07.03-2027.07.03|管道液化气及液化气销售|市区区域|蚌埠市住房和城乡建设委员会|
|9|蚌埠新奥清洁能源发展有限公司|皖201205010012GJ|2008.07.21-2028.07.21|燃气及燃气设备销售，二甲醚存储、运输、销售|蚌埠市区域|蚌埠市住房和城乡建设委员会|
|10|凤阳新奥燃气有限公司|FYGJRQ20170003|2017.08.15-2022.08.15|生产和销售燃气及燃气设备、燃气设备的设计和安装、燃气设备用具的维修，燃气输配，加气站运营管理，汽车加气。|凤阳县区域内|凤阳县城乡规划建设局|
|11|固镇新奥燃气有限公司|皖201805030009G|2019.01.28-2023.01.28|管道天然气|固镇县经济开发区|固镇县住房和城乡建设局|
|12|宿州皖能天然气有限公司|皖201704010011G|2017.02.27-2021.02.27|天然气|—|宿州市住房和城乡建设委员会|
|13|亳州新奥燃气有限公司|2006120502|至2026.12.05|燃气气源供应、燃气器具销售、燃气设备的维修服务|—|亳州市住房和城乡建设委员会|
|14|来安新奥燃气有限公司|来规建燃2017-006|2017.12.13-2020.12.12|生产和销售燃气和燃气设备、燃气设备用具的维修、加气站运营管理、汽车加气（CNG、LNG车用加气）、来安黎明路CNG/LNG加气站|来安县|来安县城乡规划建设局|
|15|全椒新奥燃气有|皖滁燃气字气|2017.12.21-2|生产和销售燃|全椒县行政区域范|全椒县城乡|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||限公司|201108050004|019.12.20|气和燃气设备、燃气设备用具的维修、加气站运营管理、汽车加气（CNG、LNG车用加气）|围内|规划建设局|
|16|滁州新奥苏滁燃气有限公司|皖滁燃气字201108010009|2017.10.08-2020.10.07|苏滁产业园园区燃气管网建设、经营；生产和销售燃气及燃气设备；燃气设备、燃气管道的设计与安装；燃气管网的运营；燃气管网、燃气设备用具的维修|滁州市苏滁产业园|滁州市城乡规划建设委员会|
|17|滁州新奥燃气有限公司|皖滁燃气字201108010002|2017.10.08-2020.10.07|城市燃气、燃气设备及用具的生产和销售；燃气设备的设计与安装；燃气设备的管理；燃气设备用具的维修；加气站的运营管理；汽车加气（CNG、LNG车用加气）|滁州市|滁州市城乡规划建设委员会|
|18|天长新奥燃气有限公司|皖201908030002G|2019.03.13-2022.03.12|管道燃气（天然气）|滁州高新区范围：S312以南、新S205以西区域；天长城区范围：学苑路以南区域、东北过境线东北侧区域，后期随城市规划区扩大自动扩展；永丰镇范围：民生路、天丰路、创业路（二凤北路延伸）、东北过境线围合区域之外；除上述区域|天长市住房和城乡建设局|

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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||||||范围外，天长市行政区域内其他各镇、街。||
|19|马鞍山安燃燃气有限公公司|皖201910020001GP|2019.09.25-2022.09.24|天然气（LNG）|石杨碧桂园·如山湖城内|和县住房和城乡建设局|
|20|含山新奥燃气有限公司|20181101003GJ|2018.11.06-2022.11.06|管道燃气、车用燃气|含山县行政区划范围内|含山县住房和城乡建设局|
|21|合肥新奥燃气有限公司|合燃许字【2016】081号|2016.11.30-2020.11.30|管道天然气|巢湖市|合肥市城乡建设委员会|
|22|界首市新奥阜康天然气利用有限责任公司|皖[2016]06040001GJ|2016.04.16-2020.04.15|管道天然气、压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）|一园四区及管道所经乡镇（注：界首经济开发区、鸭王工业园区、光武工业园区、西城工业园区及管道所经乡镇）|界首市住房和城乡建设委员会|
|23|六安新奥燃气有限公司|皖201809080006GJ|2018.02.12-2022.02.11|城市燃气供应、燃气器具销售、燃气工程建设管理、汽车加气（供解放北路、皋城东路、将军路加气站经营）|六安市规划区|六安市城市综合管理局|
|24|安徽省皖能新奥天然气有限公司颍上分公司|皖201812170001GJ|2018.12.17-2022.12.16|管道天然气|颍上经济开发区规划范围（含未来规划发展区域）的燃气特许经营权|颍上县住房和城乡建设局|
|25|葫芦岛新奥燃气有限公司|辽201714030001G|2017.10.26-2020.10.25|管道燃气|葫芦岛市规划区、开发区|葫芦岛市住房和城乡建设委员会|
|26|盘山盛泰燃气有限公司|辽2017130311G|2018.04.24-2021.04.23|管道天然气销售、燃气工程施工、燃气用具及设备销售；租赁燃气设施、设备|盘山县新县城规划区域（包括工业园区）和盘山县太平镇行政管辖区域|盘山县行政审批局|
|27|通辽新奥燃气有限公司|蒙2015028000-0002G|2015.02.09-2025.02.09|城市管道燃气|通辽市主城区|通辽市住房和城乡建设委员会|
|28|绥化中油金鸿燃气供应管理有限|黑201212010005G|2019.03.28-2022.03.27|管道天然气（门站）|门站管道覆盖范围|梧州市行政审批局|

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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||公司||||||
|29|贵港新奥燃气有限公司|45080018|2017.09.27-2020.06.30|管道天然气|贵港市|贵港市市政管理局|
|30|桂林新奥燃气有限公司|45030001|2017.09.11-2020.06.30|管道燃气|桂林市五城区|桂林市城市管理委员会|
|31|桂林新奥燃气有限公司灵川分公司|45032303|2017.09.18-2020.06.30|管道燃气|桂林市灵川县|桂林市城市管理委员会|
|32|梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司|45040010|2019.03.28-2022.03.27|管道天然气（门站）|门站管道覆盖范围|梧州市行政审批局|
|33|将乐县天成天然气有限公司|闽201304110001G|2013.11.27-2043.11.26|管道燃气|将乐经济开发区积善工业园内|将乐县住房和城乡规划建设局|
|34|明溪县天成天然气有限公司|闽201504130001G|2015.01.28-2045.01.27|管道燃气|明溪经济开发区A区、B区、C区、D区及其规划扩展区|明溪县住房和城乡规划建设局|
|35|泉州市燃气有限公司|闽201805000034G|2018.10.18-2021.10.18|管道燃气（天然气）|泉州市行政区域范围内|泉州市市政公用事业管理局|
|36|泉州市泉港新奥燃气有限公司|闽201905000003G|2019.11.05-2022.11.05|管道燃气（天然气）|泉港区行政区域范围内|泉州市城市管理局|
|37|泉州台商投资区燃气有限公司|闽201805000035G|2018.12.12-2021.12.12|管道燃气（天然气）|泉州台商投资区|泉州市市政公用事业管理局|
|38|晋江新奥燃气有限公司|闽201905190001G|2019.09.25-2022.09.24|管道燃气（天然气）|晋江市行政区划范围内|晋江市城市管理局|
|39|永春县新奥燃气有限公司|201905240001G|2019.07.23-2022.07.22|管道燃气（天然气）|永春县行政区划范围内|永春县城市管理局|
|40|石狮新奥燃气有限公司|闽201905200001G|2019.06.20-2022.06.20|管道燃气（天然气）|石狮市行政区划范围内|石狮市城市管理局|
|41|惠安县燃气有限公司|闽20190521001G|2019.01.11-2022.01.11|管道燃气（天然气）|惠安县行政区划范围内|惠安县市政公用事业管理局|
|42|南安市燃气有限公司|闽201805210001G|2018.10.24-2021.10.23|管道燃气（天然气）|南安市行政区划范围内|南安市市政公用事业管理局|
|43|德化广安天然气有限公司|闽201805250001G|2018.06.01-2021.06.01|管道燃气|德化县行政区域内|德化县市政公用事业管理局|

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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|44|安溪新奥燃气有限公司|闽201805230001G|2018.10.10-2021.10.09|管道燃气（天然气）|安溪县行政区划范围内|安溪县市政公用事业管理局|
|45|宁德新奥燃气有限公司|闽201809000001G|2018.09.19-2021.09.18|管道燃气|蕉城、东侨（扣除已授予宁德安然公司管道燃气特许经营权区域和蕉城、东侨区域内未授权但在2015年9月23日前已建成燃气设施和通气区域）的陆地区域范围（以燃气主管部门确定的范围为准）。详见宁德市（蕉城、东侨）管道燃气特许经营协议附件图纸。|宁德市住房和城乡建设局|
|46|福安新奥燃气有限公司|闽201809500006G|2018.11.20-2021.11.19|管道燃气（天然气）|福安市|宁德市住房和城乡建设局|
|47|古田新奥燃气有限公司|闽201809530003G|2018.12.18-2021.12.17|管道燃气（天然气）|古田县（古田县大甲、杉洋工业集中区已授予古田县中气新能源有限公司管道燃气特许经营权的区域另行协商）|宁德市住房和城乡建设局|
|48|霞浦新奥燃气有限公司|闽201909520008G|2019.03.29-2022.03.28|管道燃气（天然气）|霞浦县（不包括三沙陇头工业园区）|宁德市住房和城乡建设局|
|49|龙岩新奥燃气有限公司|闽201808000002G|2018.07.04-2021.07.03|管道燃气（天然气、液化石油气）|龙岩经济技术开发区东肖片区、高新园区|福建省龙岩市住房和城乡建设局|
|50|东莞新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0023号|2017.08.02-2022.08.01|管道燃气|东莞市|东莞市城市综合管理局|
|51|东莞市虎门新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0052号|2019.10.12-2024.10.11|管道燃气|东莞市虎门镇|东莞市城市管理和综合执法局|
|52|东莞市中远燃气|粤建燃证字|2019.08.30-2|管道燃气|东莞市东坑镇|东莞市城市|

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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||有限公司|17-0051号|024.08.29|||管理和综合执法局|
|53|东莞市茶山新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0039号|2019.06.04-2023.01.01|管道燃气|东莞市茶山镇|东莞市城市管理和综合执法局|
|54|东莞市大岭山新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0033号|2017.11.30-2022.11.29|管道燃气|东莞市大岭山镇|东莞市城市综合管理局|
|55|东莞市道滘新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0046号|2018.08.14-2023.08.13|管道燃气|东莞市道滘镇|东莞市城市综合管理局|
|56|东莞市凤岗新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0043号|2018.01.08-2023.01.07|管道燃气|东莞市凤岗镇|东莞市城市综合管理局|
|57|东莞市高埗新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0026号|2018.03.26-2022.12.25|管道燃气|东莞市高埗镇|东莞市城市综合管理局|
|58|东莞市洪梅新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0048号|2018.08.14-2023.08.13|管道燃气|东莞市洪梅镇|东莞市城市综合管理局|
|59|东莞市厚街新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0032号|2017.11.30-2022.11.29|管道燃气|东莞市厚街镇|东莞市城市综合管理局|
|60|东莞市黄江新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0037号|2018.01.08-2023.01.07|管道燃气|东莞市黄江镇|东莞市城市综合管理局|
|61|东莞市寮步新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0027号|2017.12.26-2022.12.25|管道燃气|东莞市寮步镇|东莞市城市综合管理局|
|62|东莞市麻涌新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0049号|2018.08.14-2023.08.13|管道燃气|东莞市麻涌镇|东莞市城市综合管理局|
|63|东莞市企石新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0041号|2018.01.02-2023.01.01|管道燃气|东莞市企石镇|东莞市城市综合管理局|
|64|东莞市清溪新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0042号|2018.01.08-2023.01.07|管道燃气|东莞市清溪镇|东莞市城市综合管理局|
|65|东莞市沙田新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0044号|2018.03.12-2023.03.11|管道燃气|东莞市沙田镇|东莞市城市综合管理局|
|66|东莞市生态园新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0076号|2018.08.03-2023.08.02|管道燃气|东莞市生态园|东莞市城市综合管理局|
|67|东莞市石碣新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0025号|2017.12.26-2022.12.25|管道燃气|东莞市石碣镇|东莞市城市综合管理局|
|68|东莞市石排新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0038号|2018.01.02-2023.01.01|管道燃气|东莞市石排镇|东莞市城市综合管理局|
|69|东莞市塘厦新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0024号|2018.01.08-2023.01.07|管道燃气|东莞市塘厦镇|东莞市城市综合管理局|
|70|东莞市望牛墩新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0047号|2018.08.14-2023.08.13|管道燃气|东莞市望牛墩镇|东莞市城市综合管理局|
|71|东莞市谢岗新奥|粤建燃证字|2018.02.02-2|管道燃气|东莞市谢岗镇|东莞市城市|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||燃气有限公司|17-0040号|023.01.07|||综合管理局|
|72|东莞新奥莞樟燃气有限公司|粤建燃证字17-0035号|2018.01.08-2023.01.07|管道燃气|东莞市樟木头镇|东莞市城市综合管理局|
|73|东莞长安新奥燃气有限公司|粤建燃证字17-0034号|2017.07.15-2022.09.14|管道燃气|东莞市长安镇|东莞市城市综合管理局|
|74|峡江县天成天然气有限公司|赣201507040001G|2018.04.03-2021.04.03|管道燃气|峡江县行政管辖区域|吉安市城乡规划建设局|
|75|广州番禺新奥燃气有限公司|粤建燃证字01-0110号|2018.08.31-2023.04.11|燃气经营（面向终端客户）；管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）；管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）；花瓣这个业务员燃气系统安装服务；厨房设备及厨房用品批发|番禺区南村镇（番禺大道以东）、化龙镇、新造镇（广州大学城小谷围岛区域除外）|广州市番禺区城市管理局|
|76|广州南沙新奥燃气有限公司|粤建燃证字01-0408号|2018.06.22-2023.06.21|管道燃气|南沙区东涌镇、大岗镇、榄核镇|广州市南沙区城市管理局|
|77|河源新奥燃气有限公司|粤建燃证字14-0002号|2017.04.01-2022.03.31|燃气的储存、输送和销售；燃气具的销售、安装和维修；燃气工程的设计、安装、施工（凭资质证书）|市区粤赣高速公路河源出口、迎客大道、迎客大桥以北|河源市城市综合管理局|
|78|东源新奥燃气有限公司|粤建燃证字14-0003号|2017.04.01-2022.03.31|燃气储存、输配、销售；管道燃气设施的设计、安装（凭有效资质经营）；燃气设备、燃气具安装、销售和维修（凭有效资质经营）；管道|东源县城（含仙塘镇）、新港镇|河源市城市综合管理局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|||||燃气业务咨询。|||
|79|湛江新奥燃气有限公司|粤建燃证字第081-09号|2017.08.15-2022.08.14|销售液化石油气及天然气|湛江市主要城区、奋勇工业园|湛江市住房和城乡建设局|
|80|湛江经济技术开发区东海新奥燃气有限公司|粤建燃证字08-0047号|2018.02.10-2020.01.30|销售天然气|湛江东海经济开发区主要城区|湛江市住房和城乡建设局|
|81|雷州新奥燃气有限公司|雷建燃证字RQ-001号|2019.09.28-2024.09.28|销售天然气|湛江奋勇经济区、雷州市|雷州市住房和城乡建设局|
|82|廉江新奥燃气有限公司|粤建燃证字08-0050号|2015.12.15-2020.12.14|销售天然气|廉江市|湛江市住房和城乡建设局|
|83|吴川新奥燃气有限公司|粤建燃证字08-(吴)001号|2019.03.15-2020.03.15|管道天然气投资、建设和经营|吴川市城区|吴川市住房和城乡规划建设局|
|84|信宜新奥燃气有限公司|粤建燃证字信[2016]002号|2016.12.26-2021.12.25|管道燃气|信宜市区规划区域内|信宜市住房和城乡规划建设局|
|85|阳江新奥燃气有限公司|粤建燃证字15-8004号|2019.04.15-2024.04.15|管道天然气|阳西县行政管辖范围内|阳西县住房和城乡建设局|
|86|肇庆新奥燃气有限公司|粤建燃证字10-0001号|2016.07.15-2020.12.31|管道天然气、车用天然气|端州区|肇庆市城市管理和综合行政执法局|
|87|肇庆新奥清洁能源有限公司|粤建燃证字10-0024号|2018.11.30-2023.11.29|管道燃气（天然气）|肇庆新区|肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局|
|88|肇庆市高新区新奥燃气有限公司|粤建燃证字10-0092号|2015.12.21-2020.12.31|管道天然气、车用天然气|高新区|肇庆市城市管理和综合行政执法局高新区分局|
|89|四会新奥燃气有限公司|粤建燃证字10-0039号|2015.12.31-2020.12.31|管道天然气|四会市|四会市住房和城乡规划建设局|
|90|龙川新奥清洁能源有限公司|粤建燃证字14-0033号|2017.09.10-2022.09.10|燃气的储存、输送和销售；燃气器具的销售、安装和维修；燃气工程的设计、安|龙川县深圳宝安（龙川）产业转移工业园|河源市城市综合管理局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|||||装、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|||
|91|广州新奥燃气有限公司|粤建燃证字01-0201号|2018.11.14-2021.10.14|管道天然气|东至铁山河、西至巴江、南至白云区交界处、北至山前旅游大道|广州市花都区城市管理局|
|92|清远新奥燃气有限公司|粤建燃证字16-0038号|2016.12.20-2021.12.20|城市管道燃气（居民、工业、商业用户）|连州市辖区|连州市城市综合管理局|
|93|封开新奥燃气有限公司|粤建燃证字10-0073号|2015.12.31-2020.12.31|管道天然气、车用天然气|封开县|封开县住房和城乡规划建设局|
|94|广宁新奥燃气有限公司|粤建燃证字10-0050号|2015.12.31-2020.12.31|管道天然气|广宁县|广宁县住房和城乡规划建设局|
|95|怀集新奥燃气有限公司|粤建燃证字10-0080号|2016.01.01-2020.12.31|管道天然气|怀集县|怀集县市政管理局|
|96|连州新奥燃气有限公司|粤建燃证字18-0038号|2018.08.29-2023.08.29|城市管道燃气（居民、工业、商业用户）|连州市辖区|连州市城市综合管理局|
|97|云浮新奥燃气有限公司|粤建燃证字21-0030号|2018.07.09-2023.07.08|管道燃气|郁南县行政区域|云浮市城市综合管理局|
|98|罗定新奥燃气有限公司|粤建燃证字21-0003|2016.07.12-2021.07.11|管道燃气（含汽车加气）|罗定市行政管辖区域|云浮市城市综合管理局|
|99|文安县昱通燃气有限公司|冀201606080130G|2016.11.14-2021.11.13|管道燃气（天然气）|文安县兴隆宫镇|河北省住房和城乡建设厅|
|100|廊坊新奥燃气有限公司|冀201606010159G|2016.11.23-2021.11.22|管道燃气（天然气）|廊坊市区规划区内|河北省住房和城乡建设厅|
|101|天津新奥燃气有限公司|津燃许字第10003号|—|管道管网输配|—|天津市燃气管理处|
|102|容城新奥燃气有限公司|冀201607170120G|2016.11.14-2021.11.13|管道燃气（压缩天然气）|容城县城区|河北省住房和城乡建设厅|
|103|北京新奥京谷燃气有限公司|京201513009G|2019.01.01-2019.12.31|市政管道天然气|北京市平谷区|北京市平谷区城市管理|

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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|||||||委员会厅|
|104|石家庄新奥燃气有限公司|冀201601010213G|2016.12.13-2021.12.12|管道燃气（天然气）|石家庄市主城区|河北省住房和城乡建设厅|
|105|石家庄市鹿泉区新奥燃气有限公司|冀201601020212G|2016.12.13-2021.12.12|管道燃气（天然气）|铜冶镇、寺家庄镇、山尹村镇、上寨乡四个乡镇行政区域|河北省住房和城乡建设厅|
|106|鹿泉富新燃气有限公司|冀201601020228G|2016.12.13-2021.12.12|管道燃气（天然气）|鹿泉市城市规划区，包括上庄镇、开发区|河北省住房和城乡建设厅|
|107|沧州市南大港管理区盛德燃气有限公司|冀201608020047G|2016.10.28-2021.10.27|管道燃气（天然气）|南大港管理区|河北省住房和城乡建设厅|
|108|定州市富源天然气有限公司|冀201607030005G|2016.10.14-2021.10.13|管道燃气（天然气）|定州市建成区|河北省住房和城乡建设厅|
|109|滦州新奥清洁能源有限公司（原“滦县新奥清洁能源有限公司”）|冀20160512050201G|2016.12.13-2021.12.12|管道燃气（压缩天然气）|滦县城区（含开发区、开发区内企业自备气除外）|河北省住房和城乡建设厅|
|110|孟村回族自治县盛德燃气有限公司|冀201608140010G|2016.10.28-2021.10.27|管道燃气（天然气）|孟村县区域内|河北省住房和城乡建设厅|
|111|玉田新奥燃气有限公司（原“玉田县明洋燃气有限公司”）|冀201605160078G|2016.11.03-2021.11.02|管道燃气（压缩天然气、液化天然气）|鸦鸿桥镇、窝洛沽镇、亮甲店镇的镇区|河北省住房和城乡建设厅|
|112|新安新奥燃气有限公司|（豫）201203030003G|2015.02.06-2020.02.05|管道燃气|执行2012年2月7日新安县住房和城乡建设局与新安新奥燃气有限公司签订的《新安县城市管道燃气特许经营协议》。|洛阳市住房和城乡建设委员会|
|113|伊川新奥燃气有限公司|豫201503090012G|2015.04.08-2020.04.07|管道燃气|执行2014年9月伊川县建设局与伊川新奥燃气有限公司签订的《伊川县城市管道燃气特许经营协议》。|洛阳市公用事业局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|114|栾川新奥燃气有限公司|（豫）201903040011G|2019.02.20-2024.02.19|管道燃气|执行栾川县住房和城乡规划建设局与洛阳新奥华油燃气有限公司签订的《栾川县县城规划区以外和各乡镇政府所在地以外区域天然气特许经营协议》。|洛阳市城市管理局|
|115|巩义新奥燃气有限公司|（豫）201819000009G|2018.01.17-2023.01.16|管道燃气|执行2016年8月18日巩义市人民政府与巩义新奥燃气有限公司签订的《城市管道燃气特许经营协议》。|巩义市住房和城乡规划建设局|
|116|开封新奥燃气有限公司|（豫）201102010001G|2019.11.14-2024.11.13|管道燃气|执行2004年5月14日开封市人民政府与开封新奥燃气有限公司签订的《管道燃气特许经营协议》|开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）|
|117|延津新奥燃气有限公司|（豫）201307050008G|2016.12.05-2021.12.04|管道燃气|执行2011年9月5日延津县人民政府与新乡新奥燃气有限公司签订的《城市管道燃气特许经营协议》和2017年4月26日延津县人民政府与新乡新奥燃气有限公司签订的《城市管道燃气特许经营协议》|新乡市住房和城乡建设委员会|
|118|辉县市新奥燃气有限公司|（豫）201907080017G|2019.01.17-2024.01.16|管道燃气|执行2019年1月17日河南省辉县市人民政府授权辉县市建设局与辉县市新奥燃气有限公司签订的《辉县市管道燃气特许经营协议》|新乡市住房和城乡建设委员会|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|119|卫辉新奥燃气有限公司|豫201507070006G|2015.03.05-2020.03.04|管道燃气|卫辉市唐庄镇行政区域内百威大道以西（执行2015年1月签订的卫辉市唐庄镇管道燃气特许经营协议）|新乡市住房和城乡建设委员会|
|120|湘潭新奥燃气有限公司|湘201803020004G|2018.07.20-2021.07.19|管道燃气（天然气）|湘潭市城区规划区内|湘潭市城市管理和行政执法局|
|121|永州新奥燃气有限公司|湘201711030003G|2017.03.14-2020.03.14|管道燃气（天然气）|永州市城区行政区划范围（详见特许经营协议）|湖南省住房和城乡建设厅|
|122|郴州新奥燃气有限公司|郴燃经2019001|2019.01.04-2022.01.04|管道燃气（天然气）|郴州市城区石虎大道以北及周边苏仙区五里牌镇、栖凤渡镇、许家洞镇、飞天山镇等行政区域（详见：特许经营协议新奥版）|郴州市城市管理和行政执法局|
|123|怀化新奥燃气有限公司|湘201912020006G|2018.11.19-2021.11.18|管道燃气（天然气）|怀化市城市总体规划确定的城市规划区范围|怀化市住房和城乡建设局|
|124|株洲新奥燃气有限公司|湘201802110010G|2018.11.19-2021.11.18|管道燃气（天然气）|株洲市城区规划区内|株洲市住房和城乡建设局|
|125|炎陵新奥燃气发展有限公司|湘201802250011G|2018.12.04-2021.12.03|管道燃气（天然气）|发证时（2018年12月4日）炎陵县行政管辖区域|炎陵县住房和城乡规划建设局|
|126|长沙新奥燃气有限公司|湘201901220007G|2019.10.18-2022.10.17|管道燃气（天然气）|长沙市城市规划区域（以管道燃气特许经营合同书约定的特许经营地域范围为准）|长沙市城市管理和综合执法局|
|127|长沙新奥浏阳燃气有限公司|湘201901810002G|2019.05.23-2022.05.23|管道燃气（天然气）|浏阳市经济技术开发区规划区域内|浏阳市城市管理和综合执法局|
|128|长沙新奥燃气储配有限公司|湘201801210010G|2018.08.02-2021.08.01|管道燃气（天然气）|—|长沙县发展和改革局|
|129|浏阳新奥燃气有限公司|湘201901810003G|2019.07.11-2022.07.11|管道天然气|浏阳市西北片区乡镇|浏阳市城市管理和综合执法局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|130|宁乡新奥燃气有限公司|湘201901240004G|2019.07.11-2022.07.10|管道燃气（天然气）|宁乡市行政区域所覆盖的范围，含各行政区域内的园区（详见特许经营协议）|宁乡市城市管理和综合执法局|
|131|常州新奥燃气发展有限公司、常州新奥燃气工程有限公司|201604030001GJ|2016.09.29-2020.09.29|管道燃气（天然气）、燃气汽车加气站（CNG、LNG）|武进区|常州市武进区住房和城乡建设局|
|132|海安新奥燃气有限公司|201606060001GJ|2016.06.01-2020.05.31|天然气|海安县|海安县住房和城乡建设局|
|133|连云港新奥燃气有限公司|苏201607000001G|2016.09.01-2020.08.31|管道燃气（天然气）|连云港市城市规划区[依据《连云港城市总体规划》]|连云港市城乡建设局|
|134|连云港徐圩新区新奥燃气有限公司|201903000001G|2019.03.18-2023.03.18|管道燃气（天然气）|徐圩新区全境（随着新区规划范围的扩大而扩大）|国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）规划建设局|
|135|泰兴新奥燃气有限公司|苏2018150004G|2018.03.26-2022.03.25|管道燃气|泰兴市城市规划区（含泰兴经济开发区、泰兴高新区），并随泰兴市城市规划区域的扩大而自动扩展。|泰兴市住房和城乡建设局|
|136|泰兴新奥燃气发展有限公司|苏201915000002G|2019.05.16-2023.05.15|管道天然气|除黄桥镇（黄桥工业园区）、2011年3月调整后的泰兴市城区和经济开发区以外（不包括2011年3月调整后的泰兴城区和经济开发区行政规划地域以外燃气管道实际覆盖区域）的行政区域|泰兴市行政审批局|
|137|兴化新奥燃气有限公司|苏201612040005G|2016.09.30-2020.09.29|管道燃气|—|泰州市住房和城乡建设局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|138|盐城新奥燃气有限公司|苏201609000001G|2016.03.28-2020.03.27|管道燃气（天然气）|盐城市规划主城区被高速公路围合的区域|盐城市城乡建设局|
|139|扬州新奥燃气有限公司|苏201610050001GJ|2016.04.12-2020.04.11|管道燃气、燃气汽车加气站|高邮市规划区|高邮市城乡建设局|
|140|扬州新奥裕和燃气有限公司|201910050001G|2019.04.29-2023.04.28|管道燃气|高邮高新区（含菱塘回族乡）|高邮市住房和城乡建设局|
|141|洪泽新奥燃气有限公司|苏201608010001G|2016.10.25-2020.10.26|管道燃气（天然气）|洪泽县（详见洪泽县管道燃气特许经营协议书及洪泽县管道燃气特许经营补充协议）|洪泽县住房和城乡建设局|
|142|淮安新奥燃气有限公司|苏201708000001G|2017.01.19-2021.01.18|管道燃气（天然气）|淮安市区（详见淮安市城市管道燃气特许经营协议）|淮安市住房和城乡建设局|
|143|灌南新奥燃气有限公司|苏2017070001G|2017.07.13-2021.07.13|管道燃气（天然气）|灌南县全境，但暂不包括县城老城区【东起灌南县新莞路西至周口河，北起新港大道（原北环路）南至南路】|灌南县住房和城乡建设局|
|144|睢宁万丰天然气有限公司|苏201803070001G|2018.12.29-2022.12.28|管道天然气|睢宁境内|睢宁县住房和城乡建设局|
|145|萍乡新奥长丰燃气有限公司|赣201403010019G|2017.09.02-2020.09.01|天然气|湘东区行政区域内|萍乡市湘东区住房和城乡建设局|
|146|上饶市新奥燃气有限公司|赣201711010121G|2017.01.15-2020.01.14|管道燃气|上饶经济开发区经营区域（以2013年12月16日市政府办公厅“关于印发上饶经济技术开发区天然气经营许可有关问题协调会议的通知”为准）|上饶市城市管理局|
|147|聊城新奥燃气有限公司|鲁201715010204G|2017.08.22-2020.08.22|管输天然气，CNG|聊城市市区级聊城开发区|聊城市东昌府区住房和城乡建设局|

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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|148|聊城开发区金奥能源有限公司|鲁201815010005G|2018.08.13-2021.08.12|管道天然气|聊城经济技术开发区徒骇河以东、位山一干渠以西|聊城市城市管理局|
|149|青岛新奥燃气有限公司|鲁201202130017G|2019.09.13-2022.09.12|天然气|长江路、薛家岛、黄岛、辛安、灵珠山、红石崖街道办事处行政全域（不含中德生态园规划区域，具体为北至胶州湾高速，南至规划抓马山路，东至规划红石崖三十五号路，西至规划珠宋路）；青岛保税区及保税功能拓展区；王台镇行政全域除王台镇政府驻地南侧、东侧部分区【具体范围为北至黄王公路东至王台与红石崖分界，南至青兰高速（至疏港高速线），西至王台外环延伸至204国道】以外的其他区域（含原黄山经济区）；白果树河以东、海尔大道以西及原积米崖港区、灵山卫街道办事处行政全域|青岛市黄岛区城市管理局|
|150|青岛新奥胶南燃气有限公司|鲁201202080008G|2019.09.14-2022.09.13|天然气|西至海西路、北至海西东路、东至白果树河、南至滨海大道的区域（在此范围内已划定的青岛胶南华燊燃气有限公司经营区域除外）和董家口经济区内泊里镇、琅琊镇、琅琊台旅游度|青岛市黄岛区城市管理局|

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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||||||假区自滨海大道以北区域、临港产业区（不含启动区6平方公里）及青岛董家口港城产业区启动区6平方公里内横河以西区域（横河、集成路、原规划一号线、滨海大道合围区域）；海清镇、大场镇、藏南镇、张家楼镇所辖区域||
|151|青岛新奥新城燃气有限公司|鲁201202030003G|2019.09.20-2022.09.19|天然气|城阳街道、夏庄街道、惜福镇街道、上马街道、流亭街道、棘洪滩街道、河套街道、红岛街道、环海经济技术开发管委会|青岛市行政审批服务局|
|152|东营新奥燃气有限公司|鲁201905040208G|2019.10.15-2022.10.14|城镇燃气|花官镇现行行政区域内工业、商业及民用天然气（含区域内周边花官镇所属居民、工商用户）|广饶县行政审批服务局|
|153|莱芜金鸿管道天然气有限公司|鲁燃字201712010001G|2016.11.29-2019.11.28|管道燃气（天然气）|莱城区羊里镇、方下镇、牛泉镇、高庄街道办汶河以南区域；经济开发区鹿鸣路以西、鲁矿大道以南、赢牟大街以北区域；雪野旅游区大王庄镇|莱芜市城市管理局|
|154|日照新奥燃气有限公司|鲁201211010002GJ|2017.12.30-2020.12.29|管道天然气、LNG（CNG）汽车加气站|东营路以南、烟台路以东，滨州路以南、烟台路以西、日照路以东，老城区山东路以南、日照路以西的城市规划区（不含岚山区）；付疃河以西、|日照市住房和城乡建设局|

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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||||||613省道以北的后村镇行政区域；临沂路、大连路CNG汽车加气站；香港东路LNG汽车加气站||
|155|山东鲁鸿天然气有限公司|鲁201907110015G|2019.01.17-2022.01.16|管道燃气|1、新城街以北、新昌路以西、G20高速公路以南、西环路以东区域；2、宝通街以北、青年路以西、流泉街以南、西环路以东区域；3、南外环路以北、大沂路以西、宝通街以南、西环路以东区域；（1和3不含昌乐金天马燃气有限公司已供气区域）4、宝城街办（西环路以西区域）、城南街办（西环路以西和南外环以南区域）；5、乔官镇；6、谭坊镇。|潍坊市城市管理局|
|156|昌乐新奥燃气有限公司|鲁201307110023G-1|2019.08.19-2022.08.18|管道天然气|昌乐县城区域（南郝街以北、西环路以东、北环路以南、朱红路以西；昌乐华燊燃气公司经营区域除外）|昌乐县住房和城乡建设局|
|157|临沂华油众德燃气有限公司|鲁20171402001G|2017.05.17-2020.05.16|管道天然气|原苍山县沂堂镇行政区域|临沂市住房和城乡建设局|
|158|莱阳新奥燃气有限公司|鲁201206060008G|2017.10.24-2020.10.23|管道天然气|莱阳市市区及开发区|莱阳市住房和规划建设管理局|
|159|诸城新奥燃气有限公司|鲁201607060101G|2016.12.15-2021.12.14|管道天然气|诸城市区、密州街道、龙都街道、舜王街道、相州镇、石桥子镇、贾悦镇、|诸城市市政管理局|

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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||||||昌城镇、百尺河镇、皇华镇、枳沟镇、辛兴镇、桃林镇、林家村镇||
|160|沾化新奥燃气有限公司|鲁201816030010G|2018.08.13-2021.08.12|管道天然气|荣乌高速以北全部区域（不包括古城镇荣乌高速以北区域），包括利国乡、富源街道办事处、城北工业园、富国街道办、下洼镇、下河乡、滨海镇、临港产业园、冯家镇。（详见《滨州市沾化区燃气专项规划（2017-2030年）》）|滨州市沾化区住房和城乡建设局|
|161|宁阳金鸿天然气有限公司|鲁201210050010GJ|2019.06.19-2022.06.18|管道天然气、CNG母站|宁阳经济开发区及磁窑镇、蒋集镇、东庄镇行政区域|宁阳县行政审批服务局|
|162|青岛新奥能源有限公司（原“青岛新奥智能能源有限公司”）|鲁201702060018G|2017.01.06-2020.01.05|天然气|青岛中德生态园|青岛市城市管理局|
|163|青岛新奥胶城燃气有限公司|鲁201202090010G|2019.09.26-2022.09.25|天然气|胶州市北起北外环路，南至香港路；西起同三高速公路，东至海尔大道；在范围内青岛胶州华燊燃气有限公司现有经营范围以外的区域；兰州路以南、胶泰路以东、鄱阳湖路以北、营旧路以西区域；少海新城正阳路以南区域；北关办事处、马店镇、杜村镇、洋河镇、胶北镇、胶西镇、李哥庄镇、胶东办事处[台湾|胶州市行政审批服务局|

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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||||||工业园除外]；胶莱镇、张应镇、里岔镇；九龙镇、铺集镇||
|164|邹平新奥燃气有限公司|鲁201916020006GJ|2019.10.16-2022.10.15|管道天然气、汽车LNG加气站|会仙五路以南，鹤伴六路和联通路以北，东至月河一路和焦临路，西至城区边界的全部区域。|邹平市行政审批服务局|
|165|招远新奥玲珑燃气有限公司|鲁201906100001G|2019.09.20-2022.09.19|管道燃气（天然气）|招远市张星镇、金岭镇、蚕庄镇|招远市行政审批服务局|
|166|海宁新奥燃气有限公司|浙201704030007G|2017.05.08-2021.05.07|管道燃气（天然气，燃气设施，设备的建设，安装，维护及燃气输配服务）|海宁市（高新技术产业园区除外）|海宁市住房和城乡规划建设局|
|167|海宁新奥燃气发展有限公司|浙201704030002G|2017.05.08-2021.05.07|管道燃气（天然气，及加工销售天然气）|海宁市（高新技术产业园区除外）|海宁市住房和城乡规划建设局|
|168|杭州萧山管道燃气发展有限公司|浙201801010001G|2018.05.29-2022.05.28|管道燃气经营|萧山区管道燃气特许经营协议中约定的特许经营范围|杭州市萧山区住房和城乡建设局|
|169|金华新奥燃气有限公司|浙201707000002G|2017.01.01-2020.12.31|管道燃气（天然气）|金华经济技术开发区行政区域（家和园住宅小区除外）及金华仙源湖旅游度假区行政区域范围|金华市住房和城乡建设局|
|170|兰溪新奥燃气有限公司|浙20130702001GP|2017.01.01-2020.12.31|管道燃气及瓶装燃气|兰溪市行政区域内|兰溪市住房和城乡建设局|
|171|宁波新奥燃气有限公司|浙201902000004G|2019.04.09-2023.04.08|管道燃气（天然气、液化石油气）|海曙区部分区域（含高桥镇、洞桥镇、章水镇、鄞江镇、龙观乡、古林镇杭甬高速以北区域、集仕港镇杭甬高速以北区域）；鄞州区部分区域（含下应街道、钟|宁波市城市管理局|

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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||||||公庙街道、潘火街道、中河街道、首南街道、东吴镇、五乡镇（除东部新城外区域）、云龙镇、横溪镇、姜山镇、邱隘镇（除东部新城外区域））。||
|172|宁波大榭开发区燃气有限公司|浙201902000006G|2019.04.18-2023.04.17|管道燃气（天然气、液化石油气）|大榭经济技术开发区|宁波市城市管理局|
|173|衢州新奥燃气有限公司|浙201908000001G|2019.08.22-2023.08.21|管道燃气（天然气）|衢州市中心城区用地规划区域内，320国道已被的石华线以东区域和320国道以南的乌溪江以东区域|衢州市住房和城乡建设局|
|174|台州新奥燃气有限公司|浙201909020001G|2019.06.25-2021.01.08|管道燃气|东至江口街道，西至北洋镇，南至院桥镇，北至北城街道|台州市黄岩区城市管理局|
|175|温州新奥燃气有限公司|201803000003G|2018.08.06-2022.08.05|管道燃气|温州经济技术开发区管理委员会现行行政管辖区域内。即为：星海街道、金海园区（丁山）、天成垦区以及滨海园区未建成范围。|温州市综合行政执法局|
|176|温州龙湾新奥燃气有限公司|201803000002G|2018.08.06-2022.08.05|管道燃气|北起大罗山与机场路交界点，西向沿大罗山；东向沿瓯江。即为龙湾区瑶溪镇、永中街道、海滨街道、永兴街道、沙城镇、天河镇及海城街道现状区划。|温州市综合行政执法局|
|177|永康新奥燃气有限公司|浙201707040001G|2016.12.31-2020.12.30|管道燃气|永康市行政区域|永康市住房和城乡建设局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|178|海盐新奥燃气有限公司|浙201304040003G（临）|2018.06.28-2019.12.31|管道燃气（天然气）|海盐县经济开发区杭州湾大桥新区|海盐县住房和城乡规划建设局|
|179|怀仁新奥燃气有限公司|朔201903050002G|2019.10.10-2022.10.10|管道燃气|怀仁市行政区域|朔州市城市管理局|
|180|合肥新奥新能源发展有限公司|合燃许字【2015】055号|2015.11.18-2019.11.17|管道天然气|巢湖市|合肥市城乡建设委员会|
|181|汝州新奥燃气有限公司|（豫）201121000001G|2014.11.14-2019.11.13|管道燃气|执行汝州市住房和城乡建设局与汝州新奥燃气有限公司签订的《汝州市城镇管道燃气特许经营协议》。|汝州市住房和城乡规划建设局|
|182|商丘新奥燃气有限公司|（豫）201114010001G|2014.11.14-2019.11.13|管道燃气|执行2007年12月27日商丘市市政公用事业管理局与商丘新奥燃气有限公司签订的管道燃气特许经营协议划定的经营区域。|河南省住房和城乡建设厅|
|183|新乡新奥燃气有限公司|（豫）201107010007G|2014.11.14-2019.11.13|管道燃气|执行2007年9月5日新乡市人民政府与新乡新奥燃气有限公司签订的《新乡市城市管道燃气特许经营协议》|河南省住房和城乡建设厅|
|184|洛阳新奥华油燃气有限公司|（豫）201103010001G|2014.11.14-2019.11.13|管道燃气|执行2007年12月28日洛阳市公用事业局与洛阳新奥华油燃气有限公司签订的洛阳市城市管道燃气特许经营协议。|河南省住房和城乡建设局|
||洛阳市吉利区新奥燃气有限公司80||||||
|185|寿光新奥天然气|鲁|2013.06.17-2|管道天然气|供气区域包括寿光|山东省住房|

 80根据洛阳市住房和城乡建设委员会于2015年11月10日出具的《洛阳市住房和城乡建设委员会关于吉利新奥燃气有限公司办理燃气经营许可证的说明》，洛阳市吉利区新奥燃气有限公司可以按照洛阳市政府与洛阳新奥华
油燃气有限公司签订的《特许经营权协议》共同享有其权利和义务、共同使用洛阳新奥华油燃气有限公司申请办
理的《燃气经营许可证》。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||利用有限公司|201307070020G|018.06.17||市晨鸣工业园、台头工业园、王高工业园、北洛工业园，同时可为化龙镇、王高镇、古城街道、营里镇的机关企事业单位和居民供气。政府特许经营期限为：30年（2010年-2040年）。|和城乡建设厅|
|加气站、瓶装及其他业务燃气经营许可证|||||||
|186|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|粤建燃证字17-0036号|2017.11.03-2022.11.02|汽车加气|东莞市|东莞市城市综合管理局|
|187|东莞市新奥长富清洁能源有限公司|粤建燃证字17-0057号|2015.07.29-2020.07.28|汽车加气|东莞市|东莞市城市综合管理局|
|188|广东新奥空港清洁能源有限公司|粤建燃证字01-0841号|2017.06.26-2022.06.26|LNG加气站（储罐、汽车加气）|白云区|广州市白云区城市管理局|
|189|北海新奥运德清洁能源有限公司|45050011|2019.06.07-2022.06.06|燃气汽车加气站（液化天然气、压缩天然气经营）|北海市市区（站址：南珠大道东面马栏路口）|北海市行政审批局|
|190|贵港新奥燃气有限公司城西加气站|45080021|2018.01.08-2020.06.30|车用LNG、CNG|贵港市|贵港市市政管理局|
|191|桂林新奥燃气有限公司灵川分公司-灵川加气站|45032305|2017.01.21-2020.01.20|天然气汽车加气站|灵川县|桂林市城市管理委员会|
|192|桂林新奥燃气有限公司-琴潭加气站|45030009|2017.01.21-2020.01.20|天然气汽车加气站|桂林市市区|桂林市城市管理委员会|
|193|南宁新奥车用清洁能源有限公司安吉加气站|450100404|2019.05.15-2020.06.30|瓶装液化石油气的供应和配送业务|南宁|南宁市行政审批局|
|194|南宁新奥车用清洁能源有限公司高新四路加气站|450100377|2019.05.15-2020.06.30|瓶装液化石油气的供应和配送业务|南宁|南宁市行政审批局|
|195|南宁新奥车用清洁能源有限公司金山加气站|450100403|2019.05.15-2020.06.30|瓶装液化石油气的供应和配送业务|南宁|南宁市行政审批局|
|196|南宁新奥车用清洁能源有限公司|450100398|2019.05.15-2020.06.30|瓶装液化石油气的供应和配|南宁|南宁市行政审批局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||宁阳加气站|||送业务|||
|197|南宁新奥车用清洁能源有限公司蓉茉大道加气站|450100384|2019.05.15-2020.06.30|瓶装液化石油气的供应和配送业务|南宁|南宁市行政审批局|
|198|南宁新奥车用清洁能源有限公司盛木加气站|450100397|2019.05.15-2020.06.30|瓶装液化石油气的供应和配送业务|南宁|南宁市行政审批局|
|199|南宁新奥车用清洁能源有限公司友谊三加气站|450100399|2019.05.15-2020.06.30|瓶装液化石油气的供应和配送业务|南宁|南宁市行政审批局|
|200|南宁新奥车用清洁能源有限公司|45010035|2019.05.15-2020.06.30|车用压缩天然气经营|南宁市|南宁市行政审批局|
|201|淮安市淮阴新奥燃气有限公司|苏201608030001J|2016.10.19-2020.10.18|燃气汽车加气站（液化天然气、压缩天然气）|—|淮安市淮阴区住房和城乡建设局|
|202|淮安新奥燃气发展有限公司|苏201708000002JT|2017.01.19-2021.01.18|燃气汽车加气站（液化天然气）、其他（压缩天然气）|淮安市区|淮安市住房和城乡建设局|
|203|淮安新奥公共交通清洁能源有限公司|苏201608080001J|2016.09.19-2020.09.18|燃气汽车加气站（液化天然气、压缩天然气）|—|淮安经济技术开发区城市管理局|
|204|淮安新奥淮阴车用燃气有限公司|苏201608030001J|2016.10.19-2020.10.18|燃气汽车加气站（液化天然气、压缩天然气）|—|淮安市淮阴区住房和城乡建设局|
|205|淮安新奥清河车用燃气有限公司|苏201708000003J|2017.01.19-2021.01.18|燃气汽车加气站（压缩天然气）|淮安市区|淮安市住房和城乡建设局|
|206|苏州城燃新奥能源发展有限公司|苏201905020001T|2017.01.07-2023.01.06|天然气（LNG）|苏州市吴中区|苏州市吴中区住房和城乡建设局|
|207|徐州新奥清洁能源有限公司贾汪分公司|20170302005D|2017.08.10-2021.08.09|液化天然气供应|徐州市贾汪区|徐州市贾汪区住房和城乡建设局|
|208|泰兴市盛泰新奥车用燃气有限公司|苏2018150006J|2018.05.31-2022.05.30|压缩天然气、液化天然气|泰兴市阳江东路168号（市汽车运输总公司内）|泰兴市住房和城乡建设局|

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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|209|盐城新奥车用能源有限公司|苏201609000002J|2016.04.05-2020.04.04|天然气（燃气汽车加气站）|盐城市五星客运站内|盐城市城乡建设局|
|210|江西新奥车用燃气有限公司南昌昌南加气站|赣201401020001J|2019.05.30-2022.05.29|车用LNG|南昌县|南昌县行政审批局|
|211|江西新奥车用燃气有限公司新余分公司渝水加气站|赣201709010001J|2017.09.30-2020.09.30|车用燃气充装|新余市|新余市住房和城乡建设委员会|
|212|江西新奥燃气发展有限公司（望城加气站）|洪燃车用气站字第009号|2018.10.20-2021.10.19|—|—|南昌市城市管理委员会|
|213|盘山盛泰燃气有限公司|辽2017130310J|2018.04.24-2021.04.23|CNG加气母站充装、销售、运输|盘山县新县城|盘山县行政审批局|
|214|盘山盛泰燃气有限公司|辽2019130301J|2019.04.12-2022.04.11|CNG汽车加气站|盘山县新县城|盘山县行政审批局|
|215|通辽新奥燃气有限公司第一加气站|蒙2015028000-0003J|2015.02.09-2025.02.09|车用燃气|通辽市|通辽市住房和城乡建设委员会|
|216|通辽新奥燃气有限公司民航路油气站|蒙2015028000-0004J|2015.02.09-2025.02.09|车用燃气|通辽市|通辽市住房和城乡建设委员会|
|217|温州新奥燃气有限公司|201703000003P|2017.08.02-2021.08.01|瓶装燃气综合经营（储存、灌装、供应、不含机动车加气）|温州市区|温州市综合行政执法局|
|218|海盐新奥燃气有限公司绍兴分公司|浙201806020016J|2018.09.19-2022.09.18|瓶装燃气机动车加气经营|绍兴市上虞区行政区域|绍兴市上虞区住房和城乡建设局|
|219|安徽省安燃燃气有限公司肥东县撮镇龙塘加气站|合燃许字【2019】111号|2019.05.07-2023.05.06|销售：CNG|肥东县|肥东县住房和城乡建设局|
|220|亳州新奥燃气有限公司建投驾校加气站|201303010012J|2017.07.28-2021.07.27|燃气汽车加气经营|亳州市|亳州经济开发区规划建设局|
|221|亳州新奥燃气有限公司汽车加气一站|20070809|至2027.08.31|生产和销售燃气及燃气设备，燃气设备维修|—|亳州市住房和城乡建设委员会|
|222|亳州新奥燃气有限公司市政公园|皖201503050002J|2016.03.28-2020.03.27|燃气汽车加气站|亳州经济开发区|亳州经济开发区规划建|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||公交基地加气站|||||设局|
|223|亳州新奥燃气有限公司魏武北路CNG汽车加气站|皖201103010003J|2016.11.30-2020.11.30|燃气汽车加气站|亳州市谯城区|亳州市谯城区住房和城乡建设委员会|
|224|亳州新奥燃气有限公司岳桥加气站|皖201103010004J|2016.11.30-2020.11.30|燃气汽车加气站|亳州市谯城区|亳州市谯城区住房和城乡建设委员会|
|225|孟村回族自治县盛德燃气有限公司|冀201508140012J|2019.06.28-2024.06.27|燃气汽车加气站（压缩天然气）|孟村回族自治县城区|沧州市行政审批局|
|226|合肥新奥中汽能源发展有限公司天水路加气站|合燃许字【2019】040号|2019.10.22-2023.10.21|CNG压缩天然气供应、经营|合肥新站区|合肥市城乡建设局|
|227|合肥新奥燃气发展有限公司|合燃许字【2019】102号|2019.04.21-2023.04.20|汽车加气|巢湖市|巢湖市住房和城乡建设局|
|228|合肥新奥燃气发展有限公司|合燃许字【2019】101号|2019.04.10-2023.04.09|汽车加气|巢湖市|巢湖市住房和城乡建设局|
|229|合肥新奥燃气发展有限公司金巢大道液化天然气加气站|2016062306014|2016.06.23-2020.06.22|LNG|—|巢湖市住房和城乡建设局|
|230|合肥新奥新能源发展有限公司向阳南路汽车加气站|合燃许字【2017】023号|2017.04.24-2021.04.23|汽车天然气充装|巢湖市|合肥市城乡建设委员会|
|231|合肥新奥新能源发展有限公司|合燃许字【2016】083号|2016.11.30-2020.11.30|车用压缩天然气|巢湖市|合肥市城乡建设委员会|
|232|含山新奥燃气有限公司含山加气站|2016001|2016.06.20-2020.06.20|汽车天然气充装|—|含山县住房和城乡建设局|
|233|凤阳新奥燃气有限公司凤临路加气站|FYGJRQ20170002|2017.08.15-2022.08.15|天然气|凤阳县|凤阳县城乡规划建设局|
|234|蚌埠新奥燃气发展有限公司小黄山加气站|皖201905010005J|2019.09.30-2023.09.29|汽车加气|本市区域|蚌埠市住房和城乡建设局|
|235|蚌埠新奥燃气发展有限公司五河|WH340322-005|2016.08.26-2020.08.26|CNG汽车加气天然气加气车|—|五河县住房和城乡建设|

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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||大方加气站|||辆||局|
|236|蚌埠新奥燃气发展有限公司淮上加气站|皖201905010006J|2019.09.30-2023.09.29|汽车加气|本市区域|蚌埠市住房和城乡建设局|
|237|蚌埠新奥燃气发展有限公司嘉和路加气站|皖201605010003J|2016.08.19-2020.08.19|天然气|本市区域|蚌埠市住房和城乡建设委员会|
|238|蚌埠新奥燃气发展有限公司客运北路加气站|皖2016050100038J|2016.10.28-2020.10.28|天然气|本市区域|蚌埠市住房和城乡建设委员会|
|239|蚌埠新奥燃气发展有限公司蚌西路加气站|皖201805010005J|2018.08.20-2022.08.19|天然气|本市区域|蚌埠市城市管理行政执法局|
|240|蚌埠新奥燃气发展有限公司高铁加气站|皖201905010002J|2019.03.21-2023.03.20|天然气|本市区域|蚌埠市城市管理行政执法局|
|241|蚌埠新奥燃气发展有限公司怀远东庙液压移动撬加气站|皖201705040007J|2017.12.04-2019.12.03|燃气汽车加气站|蚌埠公交公司怀远分公司天然气公交车加气|怀远县住房和城乡建设局|
|242|蚌埠新奥燃气发展有限公司燕山路加气站|皖201705010002GJ|2017.01.16-2021.01.16|天然气汽车加气|本市区域|蚌埠市住房和城乡建设委员会|
|243|六安新奥燃气有限公司城南加注站|皖201809060022J|2018.11.20-2022.11.19|汽车LNG加注|六安市行政辖区|六安市城市综合管理局|
|244|六安新奥燃气有限公司公交加注站|皖201909060002J|2019.06.14-2023.06.13|公交车LNG加气|六安市行政辖区|六安市城市管理行政执法局|
|245|六安新奥燃气有限公司南山新区卸气站|皖201909050002P|2019.02.27-2023.02.27|居民用气|南山新区|六安市金安区住房和城乡建设局|
|246|六安新奥燃气有限公司孙岗卸气站|皖201909050001P|2019.02.27-2023.02.27|工商户用气|孙岗镇工业园安徽星瑞齿轮有限公司压铸分公司生产区|六安市金安区住房和城乡建设局|
|247|泉州市新奥车用燃气发展有限公司|闽201805000001J|2018.04.26-2021.04.26|燃气汽车加气站（天然气）|泉州市行政区域范围内|泉州市市政公用事业管理局|
|248|泉州市新奥交运清洁能源有限责|闽201805000036J|2018.12.12-2021.12.12|燃气汽车加气站（天然气）|泉州市行政区域范围内|泉州市市政公用事业管|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||任公司|||||理局|
|249|泉州市新奥车用燃气发展有限公司（已更名为“泉州市新奥交通能源发展有限公司”）丰泽北峰加气站|5009|实行年审制度，发证日期为2013.11.15|燃气汽车加气|—|泉州市市政公用事业管理局|
|250|泉州市新奥车用燃气发展有限公司丰泽东海加气站|5004|实行年审制度，发证日期为2013.06.25|燃气汽车加气|—|泉州市市政公用事业管理局|
|251|泉州市新奥车用燃气发展有限公司丰泽东星加气站|5001|实行年审制度，发证日期为2012.06.14|燃气汽车加气|—|泉州市市政公用事业管理局|
|252|泉州市新奥车用燃气发展有限公司丰泽城东加油站|5022|实行年审制度，发证日期为2018.05.28|燃气汽车加气|—|泉州市市政公用事业管理局|
|253|泉州市新奥车用燃气发展有限公司南安洪濑加气站|5016|实行年审制度，发证日期为2015.01.30|燃气汽车加气|—|泉州市市政公用事业管理局|
|254|泉州市新奥车用燃气发展有限公司惠安惠兴加气站|5005|实行年审制度，发证日期为2013.06.26|燃气汽车加气|—|泉州市市政公用事业管理局|
|255|泉州市新奥车用燃气发展有限公司晋江陆地港加气站|5008|实行年审制度，发证日期为2013.10.29|燃气汽车加气|—|泉州市市政公用事业管理局|
|256|泉州市新奥车用燃气发展有限公司晋江美旗城加气站|5020|实行年审制度，发证日期为2016.08.01|燃气汽车加气|—|泉州市市政公用事业管理局|
|257|泉州市新奥车用燃气发展有限公司泉港加气站|5015|实行年审制度，发证日期为2015.01.30|燃气汽车加气|—|泉州市市政公用事业管理局|
|258|泉州市新奥车用|5002|实行年审制|燃气汽车加气|—|泉州市市政|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||燃气发展有限公司石狮狮城大道加气站||度，发证日期为2012.12.31|||公用事业管理局|
|259|泉州市新奥车用燃气发展有限公司泉港加气站|5010|实行年审制度，发证日期为2014.04.25|燃气汽车加气|—|泉州市市政公用事业管理局|
|260|泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司安溪参洋加气站|5011|实行年审制度，发证日期为2014.04.25|燃气汽车加气|—|泉州市市政公用事业管理局|
|261|泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司德化城东加气站|5017|实行年审制度，发证日期为2015.12.31|燃气汽车加气|—|泉州市市政公用事业管理局|
|262|泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司南安客运站加气站|5014|实行年审制度，发证日期为2015.01.09|燃气汽车加气|—|泉州市市政公用事业管理局|
|263|泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司新车站加气站|5013|实行年审制度，发证日期为2014.11.18|燃气汽车加气|—|泉州市市政公用事业管理局|
|264|泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司永春三益加气站|5021|实行年审制度，发证日期为2017.01.20|燃气汽车加气|—|泉州市市政公用事业管理局|
|265|莱芜新奥燃气有限公司|鲁201812020014J|2018.01.08-2021.01.07|燃气汽车加气站（液化天然气）|莱芜市|莱芜市城市管理局|
|266|淄博新奥燃气有限公司|鲁201703010043J|2017.06.15-2020.06.14|CNG汽车加气站|淄博市|淄博市公用事业管理局|
|267|淄博新奥燃气有限公司博山加气站|淄燃供T第31号|2017.06.15-2020.06.14|天然气|压缩天然气汽车加气|淄博市公用事业管理局|
|268|莱阳新奥车用燃气有限公司|鲁201506060022J|2018.02.05-2021.02.04|燃气汽车加气站（LNG）、燃气汽车加气站（CNG）|—|莱阳市住房和规划建设管理局|
|269|莱州新奥燃气有限公司|鲁201706090004J|2017.06.21-2020.06.20|燃气汽车加气站（LNG）|—|莱州市住房和规划建设管理局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|270|诸城新奥燃气有限公司于王庄LNG加气站|潍燃供201606002L|2016.12.15-2021.12.14|LNG加气|诸城市|诸城市市政管理局|
|271|诸城新奥燃气有限公司站前街CNG加气站|潍燃供201606003C|2019.04.16-2022.04.15|车用压缩天然气（CNG标准站）|诸城市|诸城市市政管理局|
|272|青岛新奥燃气有限公司开发区团结路汽车加气站|鲁20190206002J|2019.05.10-2022.05.09|燃气汽车加气站车用天然气（压缩天然气）|—|青岛市黄岛区城市管理局|
|273|青岛新奥燃气有限公司塔山路汽车加气站|青燃供T字第0076号|2015.03.07-2020.03.07|燃气汽车加气站车用液化天然气|—|黄岛区城市建设局|
|274|青岛新奥燃气有限公司富源六号路汽车加气站|鲁20160206003J|2019.06.13-2022.06.12|燃气汽车加气站车用天然气（液化天然气）|—|青岛市黄岛区城市管理局|
|275|青岛新奥燃气有限公司嘉陵江路汽车加气站|鲁201802060002J|2018.02.09-2021.02.09|燃气汽车加气站车用天然气（压缩天然气）|—|青岛市黄岛区城市管理局|
|276|青岛新奥胶南燃气有限公司大珠山加气站|鲁201902060001J|2019.04.08-2021.04.07|燃气汽车加气站车用天然气（压缩天然气）|—|青岛市黄岛区城市管理局|
|277|青岛新奥胶南燃气有限公司青岛港加气站|鲁201402080048J|2019.10.01-2022.09.30|燃气汽车加气站车用天然气（液化天然气）|—|青岛市黄岛区城市管理局|
|278|青岛新奥胶南燃气有限公司董家口加气站|鲁201402080045J|2019.10.01-2022.09.30|燃气汽车加气站车用天然气（液化天然气）|—|青岛市黄岛区城市管理局|
|279|青岛市城阳区新奥古庙头CNG加气站|青燃供T第2001号|2018.07.15-2021.07.14|压缩天然气|—|青岛市城阳区城市管理局|
|280|青岛新奥胶城燃气有限公司双河加气站|青燃供T第0019号|2018.09.12-2021.09.11|燃气汽车加气站车用压缩天然气|—|胶州市城乡建设局|
|281|青岛新奥胶城燃气有限公司寺门首路加气站|青燃供T第5001号|2019.11.08-2022.11.07|燃气汽车加气站车用压缩天然气|—|胶州市行政审批服务局|
|282|青岛新奥新城燃气有限公司赵戈庄加气站|鲁201902030006J|2019.04.30-2022.04.29|燃气汽车加气站（天然气）|—|青岛市城阳区住房和城市建设管理局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|283|青岛新奥新城燃气有限公司长城路公交加气站|鲁201902030005J|2019.04.30-2022.04.29|燃气汽车加气站（天然气）|—|青岛市城阳区住房和城市建设管理局|
|284|青岛新奥新城燃气有限公司仙山东路加气站|鲁201902030007J|2019.05.10-2022.05.09|燃气汽车加气站（天然气）|—|青岛市城阳区住房和城市建设管理局|
|285|青岛新奥新城燃气有限公司西荆社区加气站|青燃供T第0017号|2018.05.17-2021.05.16|压缩天然气|—|青岛市城阳区城市管理局|
|286|青岛新奥新城燃气有限公司双元路王家女姑加气站|鲁201902030008J|2019.05.26-2022.05.25|燃气汽车加气站（天然气）|—|青岛市城阳区住房和城市建设管理局|
|287|青岛新奥新城燃气有限公司新青威路加气站|鲁201902030009J|2019.08.26-2022.08.25|燃气汽车加气站（天然气）|—|青岛市城阳区住房和城市建设管理局|
|288|聊城新奥燃气有限公司高唐天然气加气站|鲁201715030413J|2017.03.26-2020.03.26|CNG汽车天然气|—|高唐县公用事业和园林管理局|
|289|聊城新奥燃气有限公司昌北加气站|聊燃供T第001号|2018.08.13-2021.08.12|压缩天然气|—|聊城市城市管理局|
|290|聊城新奥燃气有限公司昌润路加气站|东昌燃供T第02号|2017.08.22-2020.08.22|压缩天然气|—|聊城市东昌府区住房和城乡建设局|
|291|聊城新奥燃气有限公司东昌加气站|东昌燃供T第01号|2017.08.22-2020.08.22|压缩天然气|—|聊城市东昌府区住房和城乡建设局|
|292|泰安新奥燃气有限公司|鲁201710030002J|2017.07.06-2020.07.06|压缩天然气、液化天然气|新泰市|新泰市公用事业管理局|
|293|怀仁新奥燃气有限公司（原“怀仁县金源天然气有限责任公司”）|晋201803050004J|2018.08.17-2021.08.16|燃气汽车加气站|怀仁县郝家寨村南加气站（常规站）|朔州市住房保障和城乡建设管理局|
|294|洛阳新奥华油燃气有限公司大杨树天然气汽车加气站|豫201403010028J|2019.01.01-2023.12.31|燃气汽车加气站|洛阳市洛龙区龙门大道大杨树南|洛阳市城市管理局|
|295|洛阳新奥华油燃|豫|2019.03.06-2|车用燃气加气站|洛阳市瀍河区中州|洛阳市城市|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||气有限公司东出口公交加气站|201403010018J|024.03.05|（限公交停车场内公交车加气）|东路东出口公交停车场内|管理局|
|296|洛阳新奥华油燃气有限公司古城东路公交加气站|豫201603010034J|2016.04.12-2021.04.11|燃气汽车加气|洛阳市洛龙区古城东路第一公交停车场院内|洛阳市住房和城乡建设委员会|
|297|洛阳新奥华油燃气有限公司谷水公交加气站|豫201203010014J|2014.12.25-2019.12.24|燃气汽车加气|洛阳市涧西区建设西路与文广路交叉口公交一公司停车场内|洛阳市公用事业局|
|298|洛阳新奥华油燃气有限公司汉宫路加气站|（豫）201403010029J|2019.08.18-2024.08.17|燃气汽车加气|洛阳市西工区汉宫路中段南侧|洛阳市城市管理局|
|299|洛阳新奥华油燃气有限公司机场路公交汽车加气站|豫201403010026J|2019.01.01-2023.12.31|燃气汽车加气|洛阳市老城区机场路与邙岭四路交叉口|洛阳市城市管理局|
|300|洛阳新奥华油燃气有限公司解放路公交加气站|（豫）201403010022J|2019.07.21-2024.07.20|燃气汽车加气（限公交停车场内公交车加气）|洛阳市西工区解放路与纱厂路交叉口公交停车场内|洛阳市城市管理局|
|301|洛阳新奥华油燃气有限公司李屯加气站|豫201403010024J|2019.01.01-2023.12.31|燃气汽车加气|洛阳市洛龙区李屯特大桥南100米|洛阳市城市管理局|
|302|洛阳新奥华油燃气有限公司龙鳞路加气站|豫201403010025J|2019.01.01-2023.12.31|燃气汽车加气|洛阳市高新技术开发区龙鳞路中段|洛阳市城市管理局|
|303|洛阳新奥华油燃气有限公司邙山加气站|（豫）201403010020J|2019.03.31-2024.03.30|燃气汽车加气（LNG/CNG）|洛阳市老城区王城大道与机场路交叉口北侧邙山LNG储配站内|洛阳市城市管理局|
|304|洛阳新奥华油燃气有限公司南苑路公交加气站|豫201203010015J|2014.12.25-2019.12.24|燃气汽车加气|洛阳市高新区南苑路公交停车场内|洛阳市公用事业局|
|305|洛阳新奥华油燃气有限公司徐沟加气站|豫201303020004J|2015.12.10-2020.12.09|燃气汽车加气（市区公交停车场加气站专用）|洛阳市孟津县朝阳镇洛吉快速通道徐沟段|洛阳市住房和城乡建设委员会|
|306|洛阳新奥华油燃气有限公司第二号加气站|豫201403010027J|2019.01.01-2023.12.31|燃气汽车加气|洛阳市瀍河区九都路与启明南路交叉口|洛阳市城市管理局|
|307|洛阳新奥华油燃气有限公司瀛洲|豫201503010030J|2015.09.28-2020.09.27|燃气汽车加气|洛阳市洛龙区瀛洲路与关林路交叉口|洛阳市住房和城乡建设|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||路加气站||||西北侧|委员会|
|308|洛阳市吉利区新奥燃气有限公司207国道加气站|豫201503010033J|2015.12.22-2020.12.21|燃气汽车加气|洛阳市吉利区横涧村207国道东侧|洛阳市住房和城乡建设委员会|
|309|洛阳新奥交通能源发展有限公司汝阳公交加气站|豫201503060006J|2015.07.20-2020.07.19|燃气汽车加气|汝阳县城杜康大道（洛阳交运集团汝阳客运站内）|洛阳市公用事业局|
|310|洛阳新奥交通能源发展有限公司（新安城际公交加气站）|豫201503030007J|2015.02.02-2020.02.01|汽车加气（限城际公交车辆加气）|新安县城关镇新城汽车站内|洛阳市公用事业局|
|311|新安新奥燃气有限公司厥山加气站|（豫）201703030011J|2017.07.11-2022.07.10|燃气汽车加气|新安县产业集聚区厥山村香江北路东段|洛阳市住房和城乡建设委员会|
|312|新安新奥燃气有限公司铁门加气站|（豫）201503030008J|2015.08.17-2020.08.16|燃气汽车加气（LNG）|新安县铁门镇庙头村|洛阳市公用事业局|
|313|新乡新奥车用燃气有限公司白小屯汽车加气站|（豫）201407010011J|2019.03.13-2024.03.12|燃气汽车加气（CNG槽车加气）|和平路北段公交一公司院内|新乡市住房和城乡建设委员会|
|314|新乡新奥燃气有限公司汽车加气站|（豫）201407010013J|2019.03.13-2024.03.12|燃气汽车加气（加气母站：给槽车加气；管道天然气压缩加气）|新乡市北二环西段路北|新乡市住房和城乡建设委员会|
|315|新乡新奥燃气有限公司新中大道汽车加气站|（豫）201407010018J|2019.03.13-2024.03.12|燃气汽车加气（管道天然气压缩加气）|新中大道与北环路交叉口东北角|新乡市住房和城乡建设委员会|
|316|新乡新奥燃气有限公司和平路加气站|（豫）201407010009J|2019.03.13-2024.03.12|燃气汽车加气（CNG槽车加气）|新乡市开发区19号街坊|新乡市住房和城乡建设委员会|
|317|新乡新奥燃气有限公司辉县加气站|（豫）201407010012J|2019.03.13-2024.03.12|燃气汽车加气（LNG加气、CNG槽车加气）|辉县市孟庄镇孟电工业大道东夏峰村|新乡市住房和城乡建设委员会|
|318|新乡新奥燃气有限公司南二环加气站|（豫）201407010008J|2019.03.13-2024.03.12|燃气汽车加气（管道天然气压缩加气）|新乡市南二环路西段李村北|新乡市住房和城乡建设委员会|
|319|新乡新奥燃气有限公司新一街汽车加气站|（豫）201407010010J|2019.03.13-2024.03.12|燃气汽车加气（管道天然气压缩加气）|新乡市新一街与赵定排交叉口东北角|新乡市住房和城乡建设委员会|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|320|开封新奥燃气有限公司边村加气站|（豫）201402010013J|2019.01.11-2024.01.10|车用燃气加气站|开封市顺河区汴京路东段（边村）|开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）|
|321|开封新奥燃气有限公司宋城路加气站|（豫）201402010014J|2019.03.18-2024.03.17|燃气汽车加气|开封市宋城路与集英街交叉口西200米路北|开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）|
|322|绥德新奥交通清洁能源有限公司|陕201507070004J|2015.02.06-2020.02.06|燃气汽车加气（LNG汽车加气站）|绥德新奥交通清洁能源有限公司四十里铺物流园区LNG加气站|绥德县住房和城乡建设局|
|323|许昌新奥清洁能源有限公司莲城大道天然气加气母站|（豫）201110010007J|2019.01.01-2023.12.31|燃气汽车加气|许昌市莲城大道高速公路东|许昌市住房和城乡建设局|
|324|济源新奥交通清洁能源有限公司五龙加气站|（豫）201418010016J|2014.12.15-2019.12.14|燃气汽车加气|济源市焦克路济晋高速入口处北侧|济源市住房和城乡建设局|
|325|南阳新奥清洁能源有限公司|（豫）201613010032J|2016.11.25-2021.11.24|燃气汽车加气|南阳市信臣路中段七里园村委|南阳市住房和城乡建设委员会|
|326|株洲新奥燃气发展有限公司|湘201802110009J|2018.11.19-2021.11.18|燃气汽车加气（天然气）|郑州市城区规划区内（2007年规划）|株洲市住房和城乡建设局|
|327|湘潭新奥燃气发展有限公司|湘201803020005J|2018.10.19-2021.10.18|燃气汽车加气（天然气）|湘潭市雨湖区、岳塘区|湘潭市城市管理和行政执法局|
|328|湖南新奥清洁能源有限公司|湘201801010003J|2018.02.02-2021.02.01|燃气汽车加气（天然气）|各加气站点|长沙市城市管理和行政执法局|
|329|益阳新奥清洁能源有限公司|湘201509030005J|2018.11.02-2021.11.01|燃气汽车加气（天然气）|益阳市城区|益阳市住房和城乡建设局|
|330|廊坊新奥燃气有限公司第一加气站|冀20160601001J|2016.12.10-2021.12.09|燃气汽车加气站（天然气）|—|廊坊市建设局|
|331|廊坊新奥燃气有限公司第二加气站|冀201606010002J|2016.12.10-2021.12.09|燃气汽车加气站（天然气）|—|廊坊市建设局|
|332|廊坊新奥燃气有限公司第四加气站|冀201606010004J|2016.12.10-2021.12.09|燃气汽车加气站（天然气）|—|廊坊市建设局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
|||（廊坊市）|||||
|333|廊坊新奥燃气有限公司第五加气站|冀201606010005J（廊坊市）|2016.12.10-2021.12.09|燃气汽车加气站（天然气）|—|廊坊市建设局|
|334|廊坊新奥燃气有限公司第六加气站|冀201606010006J（廊坊市）|2016.12.10-2021.12.09|燃气汽车加气站（天然气）|—|廊坊市建设局|
|335|石家庄市鹿泉区新奥燃气贸易有限公司（现已更名为“河北新奥清洁能源有限公司”）高邑分公司|冀201401090019J（石家庄市）|2016.12.31-2021.12.30|燃气汽车加气站（液化天然气）|—|石家庄市住房和城乡建设局|
|336|石家庄市鹿泉区新奥燃气贸易有限公司灵寿分公司|冀201501140009J（石家庄市）|2016.12.31-2021.12.30|燃气汽车加气站（液化天然气）|—|石家庄市住房和城乡建设局|
|337|石家庄市鹿泉区新奥燃气贸易有限公司赞皇加气站|冀201401110020J（石家庄市）|2016.12.31-2021.12.30|燃气汽车加气站（液化天然气）|—|石家庄市住房和城乡建设局|
|338|石家庄市鹿泉区新奥燃气贸易有限公司正定文晔加气站|冀201501030008J（石家庄市）|2016.12.31-2021.12.30|燃气汽车加气站（液化天然气）|—|石家庄市住房和城乡建设局|
|339|元氏县新奥车用燃气有限公司|冀201501100017J（石家庄市）|2016.12.31-2021.12.30|燃气汽车加气站（液化天然气）|—|石家庄市住房和城乡建设局|
|340|沧州市南大港管理区盛德燃气有限公司|冀201408020003J|2018.12.31-2023.12.31|燃气汽车加气站（压缩天然气）|南大港管理区二分区加气站|沧州市行政审批局|
|341|衡水新奥车用燃气有限公司京大路加气站|冀201209010017J（衡水市）|2016.12.30-2021.12.31|燃气汽车加气站（压缩天然气）|—|衡水市住房和城乡建设局|
|342|衡水新奥车用燃气有限公司开发区加气站|冀201209010016J（衡水市）|2016.12.30-2021.12.31|燃气汽车加气站（压缩天然气）|—|衡水市住房和城乡建设局|
|343|衡水新奥车用燃气有限公司榕花北大街加气站|冀201209010018J（衡水市）|2016.12.30-2021.12.31|燃气汽车加气站（压缩天然气）|—|衡水市住房和城乡建设局|
|344|衡水新奥车用燃气有限公司冀州|冀201409030001J|2016.11.30-2021.11.29|燃气汽车加气站（液化天然气）|—|衡水市冀州区住房和城|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|经营范围|经营区域|发证机关|
||宏大加气站|（冀州）||||乡规划建设局|
|345|石家庄新奥车用燃气有限公司藁城西城加气站|冀201201190569J（石家庄市）|2016.12.31-2021.12.30|燃气汽车加气站（压缩天然气）|藁城西城加气站|石家庄市住房和城乡建设局|
|346|石家庄新奥车用燃气有限公司机场加气站|冀201601030004J（石家庄市）|2016.12.31-2021.12.30|燃气汽车加气站（压缩天然气）|—|石家庄市住房和城乡建设局|
|347|石家庄新奥车用燃气有限公司|冀201201010463J（石家庄市）|2016.12.31-2021.12.30|燃气汽车加气站（压缩天然气）|石家庄市卓西加气站、友谊北大街加气站、大运加气站、柏林加气站、环卫加气站、华西加气站、金明加气站、航空加气站、石正加气站、谈固加气站、中华南大街加气站、体育北大街加气站、桃园加气站。|石家庄市住房和城乡建设局|
|348|石家庄新奥车用燃气有限公司鹿泉石柏加气站|冀201201020549J（石家庄市）|2016.12.31-2021.12.30|燃气汽车加气站（压缩天然气）|鹿泉石柏加气站|石家庄市住房和城乡建设局|
|349|石家庄新奥车用燃气有限公司正定库西加气站|冀201201030504J（石家庄市）|2016.12.31-2021.12.30|燃气汽车加气站（压缩天然气）|正定库西加气站|石家庄市住房和城乡建设局|
|350|唐山曹妃甸新奥车用燃气有限公司|冀201305090005J（唐山市）|2017.01.01-2021.12.31|液化天然气加气站|—|唐山市住房和城乡建设局|
|351|邢台新奥车用燃气有限公司（南宫北天然气加气站）|冀201410160002J（邢台市）|2019.03.26-2024.03.25|燃气汽车加气站（液化天然气）|—|邢台市行政审批局|
|352|邢台新奥车用燃气有限公司信都加气站|冀201210010941J|2016.12.31-2021.12.31|燃气汽车加气站（压缩天然气）|—|邢台市建设局|
|353|伊川新奥范村天然气加气站|豫201403090008J|2014.10.15-2019.10.14|燃气汽车加气|河南省洛阳市伊川县白沙镇范村|洛阳市公用事业局|
|354|兴化新奥车用燃气有限公司|苏201512040006P|2015.09.18-2019.09.17|车用天然气生产、销售|—|泰州市住房和城乡建设局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）3、气瓶充装许可证
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|设备类别或品种|介质类别|介质名称|发证机关|
|1|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-039-19|2019.10.17-2023.10.17|车用气瓶|压缩气体|天然气|东莞市市场监督管理局|
|2|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-067-16|2016.09.06-2020.08.13|气瓶|永久气体|压缩天然气|东莞市质量技术监督局|
|3|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-083-18|2018.11.09-2022.11.09|车用气瓶|压缩气体低温液化气体|天然气|东莞市质量技术监督局|
|4|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-063-16|2016.05.05-2020.04.17|车用气瓶|永久气体低温液化永久气体|压缩天然气液化天然气|东莞市质量技术监督局|
|5|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-074-17|2017.05.02-2021.04.09|车用气瓶|压缩气体|压缩天然气|东莞市质量技术监督局|
|6|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-066-16|2016.09.13-2020.08.13|气瓶|永久气体|压缩天然气|东莞市质量技术监督局|
|7|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-058-19|2019.01.29-2023.01.29|车用气瓶|压缩气体|天然气|东莞市市场监督管理局|
|8|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-037-18|2018.04.13-2022.04.19|车用气瓶|压缩气体低温液化气体|压缩天然气液化天然气|东莞市质量技术监督局|
|9|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-70-16|2016.12.16-2020.11.26|车用气瓶|永久气体低温液化永久气体|压缩天然气液化天然气|东莞市质量技术监督局|
|10|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-036-18|2018.01.15-2022.01.24|车用气瓶|压缩气体低温液化气体|压缩天然气液化天然气|东莞市质量技术监督局|
|11|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-085-19|2019.02.22-2023.02.16|车用气瓶|压缩天然气液化天然气|天然气|东莞市市场监督管理局|
|12|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-071-16|2016.12.16-2020.11.16|气瓶|永久气体|压缩天然气|东莞市质量技术监督局|
|13|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-112-19|2019.09.19-2023.09.18|车用气瓶|低温液化气体|天然气|东莞市市场监督管理局|
|14|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-061-19|2019.07.10-2023.07.10|车用气瓶|低温液化气体压缩气体|天然气|东莞市市场监督管理局|
|15|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-085-19|2019.02.22-2023.02.16|车用气瓶|压缩天然气液化天然气|天然气|东莞市市场监督管理局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|设备类别或品种|介质类别|介质名称|发证机关|
|16|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-085-19|2019.02.22-2023.02.16|车用气瓶|压缩天然气液化天然气|天然气|东莞市市场监督管理局|
|17|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-060-19|2019.07.10-2023. 07.10|车用气瓶|压缩气体|天然气|东莞市市场监督管理局|
|18|东莞市交通清洁能源有限公司|QPC粤S-113-19|2019.09.19-2023.09.18|车用气瓶|低温液化气体|天然气|东莞市市场监督管理局|
|19|东莞市新奥长富清洁能源有限公司|QPC粤S-090-19|2019.07.10-2023.07.15|车用气瓶|低温液化气体|天然气|东莞市市场监督管理局|
|||||车用气瓶|压缩气体|天然气||
|20|广东新奥空港清洁能源有限公司|QPC粤A-215-17|2017.01.12-2021.01.11|车用气瓶|低温液化气体|液化天然气|广州市质量技术监督局|
|21|贵港新奥燃气有限公司|TS4245016-2021|2017.06.30-2021.06.29|—|压缩气体|车用压缩天然气|广西壮族自治区质量技术监督局|
|||||—|液化气体|车用液化天然气||
|22|桂林新奥燃气有限公司灵川分公司|TS4245061-2020|2016.06.30-2020.06.29|—|液化气体|车用液化天然气|广西壮族自治区质量技术监督局|
|23|桂林新奥燃气有限公司（琴潭加气站）|TS4245070-2020|2016.07.25-2020.07.24|—|永久气体|车用压缩天然气|广西壮族自治区质量技术监督局|
|||||—|液化气体|车用液化天然气||
|24|南宁新奥车用清洁能源有限公司高新四路加气站|TS4245085-2022|2018.11.26-2022.07.25|—|压缩气体|车用压缩天然气|广西壮族自治区市场监督管理局|
|25|南宁新奥车用清洁能源有限公司金山加气站|TS4245024-2023|2019.07.25-2023.07.24|车用气瓶|低温液化气体|液化天然气|广西壮族自治区市场监督管理局|
|26|南宁新奥中石化清洁能源有限公司盛木LNG加气站|TS4245022-2023|2019.07.25-2023.07.24|车用气瓶|低温液化气体|液化天然气|广西壮族自治区市场监督管理局|
|27|上海新奥燃气发展有限公司|TS4231201-2021|2017.12.26-2021.12.25|—|—|液化石油气|上海市质量技术监督局|
|28|常州新奥燃气发展有限公司|PZZ苏-1573(21)号（牛塘加气站）|2017.06.20-2021.06.19|—|压缩气体|车用压缩天然气|江苏省质量技术监督局|
|29|常州新奥燃气发|PZZ苏|2017.06.20-|—|压缩气体|车用压缩天|江苏省质量技|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|设备类别或品种|介质类别|介质名称|发证机关|
||展有限公司|-1573(21)号（青洋加气站）|2021.06.19|||然气|术监督局|
|30|常州新奥燃气发展有限公司|PZZ苏-1573(21)号（邹区加气站）|2017.06.20-2021.06.19|—|压缩气体、低温液化气体|车用压缩天然气、车用液化天然气（限邹区加气站）|江苏省质量技术监督局|
|31|淮安新奥公共交通清洁能源有限公司|淮TS4P32042-2023|2019.10.10-2023.10.09|气瓶|压缩气体|压缩天然气（车用）|江苏省市场监督管理局|
|||||气瓶|低温液化气体|液化天然气（车用）||
|32|淮安新奥淮阴车用燃气有限公司|淮TS4P32020-2022|2018.09.30-2022.09.29|—|压缩气体|压缩天然气（车用）|江苏省质量技术监督局|
||||||低温液化气体|液化天然气（车用）||
|33|淮安新奥清河车用燃气有限公司|淮TS4P32005-2021|2017.10.20-2021.10.19|—|压缩气体|压缩天然气（车用）|江苏省质量技术监督局|
|34|淮安新奥清浦车用燃气有限公司|淮TS4P32023-2022|2018.12.26-2022.12.25|—|—|液化天然气（车用）、压缩天然气（车用）|江苏省市场监督管理局|
|35|淮安新奥燃气有限公司|PZZ苏-1015(19)号|2016.10.21-2019.12.28|—|—|压缩天然气（车用）、液化天然气（车用）|江苏省市场监督管理局|
|36|淮安新奥清浦车用燃气有限公司|TS4P32023-2022|2018.12.26-2022.12.25|—|—|压缩天然气（车用）、液化天然气（车用）|江苏省市场监督管理局|
|37|徐州新奥清洁能源有限公司贾汪分公司|PZZ苏-2179(21)号|2017.04.06-2021.04.05|—|—|液化天然气|江苏省质量技术监督局|
|38|连云港新奥港清洁能源有限公司港口东联加气站|淮TS4P32033-2022|2018.12.03-2022.11.16|—|低温液化气体|液化天然气|江苏省市场监督管理局|
|39|连云港新奥燃气有限公司|PZZ苏-1499(20)号|2016.04.12-2020.04.11|—|压缩气体|车用压缩天然气|江苏省质量技术监督局|
|40|南通新奥车用燃气发展有限公司林森|通TS4P32005-|2017.09.30-2021.09.22|—|—|车用液化天然气|江苏省质量技术监督局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|设备类别或品种|介质类别|介质名称|发证机关|
||物流园加注站|2021||||||
|41|泰兴市盛泰新奥车用燃气有限公司|PZZ苏-1938(22)号|2018.10.19-2022.04.23|—|液化气体|液化天然气|江苏省质量技术监督局|
||||||压缩气体|压缩天然气||
|42|兴化新奥车用燃气有限公司|PZZ苏-2043(23)号|2019.11.11-2023.10.30|气瓶|低温液化气体|车用液化天然气|江苏省市场监督管理局|
|||||气瓶|压缩气体|车用压缩天然气||
|43|盐城新奥燃气有限公司|盐TS4P32004-2021|2017.10.23-2021.10.22|—|天然气|CNG、LNG|江苏省质量技术监督局|
|44|盐城新奥车用能源有限公司|盐TS4P32012-2022|2018.01.16-2022.01.15|—|低温液化气体|液化天然气|江苏省质量技术监督局|
|45|盐城新奥燃气有限公司压缩天然气汽车加气站|盐TS4P32077-2023|2019.04.29-2023.05.20|—|压缩气体|车用压缩天然气|江苏省市场监督管理局|
|46|盐城新奥燃气有限公司（大丰区）|盐TS4P32096-2023|2019.08.13-2023.08.18|气瓶|压缩气体|车用压缩天然气|江苏省市场监督管理局|
|47|江西新奥车用燃气有限公司|TS4236007N-2022|2018.04.18-2022.04.17|—|—|LNG|南昌县行政审批局|
|48|江西新奥车用燃气有限公司新余分公司|TS4236014K-2021|2017.05.12-2021.05.11|限车用压缩天然气气瓶|压缩气体|压缩天然气|新余市市场和质量监督管理局|
|||||限车用液化天然气气瓶|低温液化气体|液化天然气||
|49|江西新奥燃气发展有限公司|TS4236001N-2016S|2016.06.21-2020.06.20|—|—|液化天然气、压缩天然气|南昌市市场和质量监督管理局|
|50|葫芦岛新奥清洁能源有限公司|LPCC-011-2022|2018.09.28-2022.09.29|—|压缩气体|车用压缩天然气（CNG）|葫芦岛市质量技术监督局|
|51|葫芦岛新奥燃气有限公司一号加气站|LPCC-009-2022|2018.09.28-2022.09.29|—|压缩气体|车用压缩天然气（CNG）|葫芦岛市质量技术监督局|
|52|葫芦岛新奥燃气有限公司二号加气站|LPCC-010-2022|2018.09.28-2022.09.29|—|压缩气体|车用压缩天然气（CNG）|葫芦岛市质量技术监督局|
|53|盘山盛泰燃气有限公司|LLCC-295-2022|2018.12.25-2022.12.24|车用压缩天然气气瓶|车用压缩气体|车用压缩天然气|盘山县行政审批局|
|54|通辽新奥燃气有限公司民航路油气站|TS42G019-2018|2018.06.05-2022.12.05|缠绕气瓶|压缩气体|压缩天然气|通辽市质量技术监督局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|设备类别或品种|介质类别|介质名称|发证机关|
|55|通辽新奥燃气有限公司第一加气站|TS42G009-2018|2018.06.05-2022.12.05|—|压缩气体|压缩天然气|通辽市质量技术监督局|
|56|杭州萧山管道燃气发展有限公司|TS4233803-2022|2018.09.29-2021.11.27|车用气瓶|低温液化气体|液化天然气|浙江省质量技术监督局|
|57|海盐新奥燃气有限公司绍兴分公司|TS4233952-2022|2018.08.22-2022.08.21|车用气瓶|压缩气体|压缩天然气|浙江省质量技术监督局|
|||||车用气瓶|低温液化气体|液化天然气||
|58|金华新奥燃气发展有限公司|TS4233799-2021|2017.09.27-2021.09.26|—|—|液化天然气|浙江省质量技术监督局|
|59|凤阳新奥燃气有限公司凤临路加气站|TS423412605-2022|2018.01.09-2022.01.13|—|永久气体|压缩天然气|滁州市质量技术监督局|
|60|蚌埠新奥燃气发展有限公司|TS423403052-2023|2019.10.14-2023.10.13|气瓶|永久气体|车用LNG充装|蚌埠市市场监督管理局|
|||||气瓶|低温液化气体|车用LNG充装||
|61|亳州新奥燃气有限公司汽车加气一站|TS423417020-2021|2018.01.12-2021.07.26|—|压缩气体|压缩天然气|亳州市质量技术监督局|
|62|亳州新奥燃气有限公司市政公园公交基地加气站|TS423417033-2020|2016.05.12-2020.05.11|—|压缩天然气|CNG|亳州市质量技术监督局|
|63|亳州新奥燃气有限公司魏武北路汽车CNG加气站|TS423417021-2021|2018.01.12-2021.12.21|—|压缩气体|压缩天然气|亳州市质量技术监督局|
|64|亳州新奥燃气有限公司岳桥加气站|TS423417027-2020|2016.05.12-2020.05.11|—|压缩天然气|CNG|亳州市质量技术监督局|
|||||—|液化天然气|LNG||
|65|合肥新奥中汽能源发展有限公司（清溪路站）|TS423401106-2021|2017.08.17-2021.08.27|—|压缩气体|压缩气体（限车用CNG气瓶）|合肥市质量技术监督局）|
|66|合肥新奥中汽能源发展有限公司肥西县分公司|TS423401130-2021|2017.06.12-2021.08.02|—|压缩气体|压缩气体（限车用CNG气瓶）|合肥市质量技术监督局）|
|67|合肥新奥中汽能源发展有限公司（祁门路）|TS423401127-2016|2016.10.26-2020.11.01|—|压缩气体|压缩气体（限车用CNG气瓶）|合肥市质量技术监督局）|
|68|合肥新奥中汽能源发展有限公司|TS423401143-2019|2015.12.01-2019.11.30|—|压缩气体|压缩天然气（限车用CNG气瓶）|合肥市质量技术监督局）|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|设备类别或品种|介质类别|介质名称|发证机关|
|69|合肥新奥燃气发展有限公司（金巢大道加气站）|TS423401142-2023|2019.10.11-2023.10.10|—|液化气体|液化天然气（限车用LNG气瓶）|合肥市市场监督管理局|
|70|含山新奥燃气有限公司含山加气站|TS423405062-2020|2016.06.07-2020.06.06|—|永久气体|车用压缩天然气|马鞍山市质量技术监督局|
|71|合肥新奥新能源发展有限公司|TS423415011-2023|2019.08.13-2023.08.12|—|压缩气体|压缩天然气（限车用CNG气瓶）|合肥市市场监督管理局|
|72|界首市新奥阜康天然气利用有限责任公司|TS423410042-2022|2018.11.09-2022.11.08|—|低温液化气体|车用LNG液化天然气|阜阳市质量技术监督局|
||||||永久气体|车用CNG压缩天然气||
|73|六安新奥燃气有限公司（皋城东路加气站）|TS423413801-2020|2016.09.28-2020.10.15|—|压缩天然气|车用压缩天然气|六安市工商行政和质量技术监督管理局|
|74|六安新奥燃气有限公司|TS423413114-2023|2019.04.26-2023.05.21|—|液化气体|车用液化天然气|六安市市场监督管理局|
|75|六安新奥燃气有限公司（将军路站）|TS423413111-2022|2018.07.10-2022.07.27|—|压缩气体|车用压缩天然气|六安市工商行政和质量技术监督管理局|
|76|六安新奥燃气有限公司（解放北路加气站）|TS423413014-2020|2016.09.28-2020.10.15|—|压缩天然气|车用压缩天然气|六安市工商行政和质量技术监督管理局|
|77|六安新奥燃气有限公司|TS423413113-2022|2018.11.05-2022.10.26|—|低温液化气体|液化天然气|六安市工商行政和质量技术监督管理局|
|78|宁德新奥清洁能源有限公司|TS4235523-2021|2018.01.23-2021.07.28|特种气瓶（低温绝热气瓶）（车用气瓶）|液化气体|液化天然气|福建省质量技术监督局|
|79|泉州市新奥车用燃气发展有限公司|TS4235531-2021|2018.01.18-2021.11.10|特种气瓶（低温绝热气瓶）|液化气体|液化天然气|福建省质量技术监督局|
|||||特种气瓶（纤维缠绕气瓶）|压缩气体|压缩天然气||
|80|泉州市新奥车用燃气发展有限公司|TS4235511-2020|2017.02.06-2020.12.18|特种气瓶（低温绝热气瓶）|压缩气体|压缩天然气|福建省质量技术监督局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|设备类别或品种|介质类别|介质名称|发证机关|
|||||特种气瓶（低温绝热气瓶）|液化气体|液化天然气||
|81|泉州市新奥交通能源发展有限公司|TS4235473-2022|2018.12.28-2022.11.23|特种气瓶（纤维缠绕气瓶）|压缩气体|压缩天然气|福建省质量技术监督局|
|82|泉州市新奥交通能源发展有限公司|TS4235956-2022|2018.12.26-2022.12.25|特种气瓶（低温绝热气瓶）|液化气体|液化天然气|福建省质量技术监督局|
|83|泉州市新奥交通能源发展有限公司|TS4235569-2023|2019.04.08-2023.01.20|特种气瓶（低温绝热气瓶）|液化气体|液化天然气|福建省质量技术监督局|
|84|泉州市新奥交通能源发展有限公司|TS4235556-2022|2018.12.28-2022.09.21|特种气瓶（纤维缠绕气瓶）|液化气体|液化天然气|福建省质量技术监督局|
|85|泉州市新奥车用燃气发展有限公司|TS4235516-2021|2017.03.03-2021.03.25|特种气瓶（低温绝热气瓶）|压缩气体|压缩天然气|福建省质量技术监督局|
|||||特种气瓶（低温绝热气瓶）|液化气体|液化天然气||
|86|泉州市新奥车用燃气发展有限公司|TS4235529-2021|2017.09.29-2021.10.29|特种气瓶（低温绝热气瓶）|液化气体|液化天然气|福建省质量技术监督局|
|87|泉州市新奥车用燃气发展有限公司|TS4235625-2020|2016.07.13-2020.07.12|特种气瓶|液化气体|液化天然气|福建省质量技术监督局|
|88|泉州市新奥交通能源发展有限公司|TS4235568-2023|2019.04.08-2023.01.20|特种气瓶（纤维缠绕气瓶）|液化气体|液化天然气|福建省质量技术监督局|
|89|泉州市新奥交通能源发展有限公司|TS4235472-2022|2018.12.27-2022.11.23|特种气瓶（纤维缠绕气瓶）|压缩气体|压缩天然气|福建省质量技术监督局|
|90|泉州市新奥车用燃气发展有限公司|TS4235512-2020|2017.02.06-2020.12.18|特种气瓶（低温绝热气瓶）|液化气体|液化天然气|福建省质量技术监督局|
|91|泉州市新奥车用燃气发展有限公司|TS4235546-2022|2018.05.23-2022.05.03|特种气瓶（低温绝热气瓶）|液化气体|液化天然气|福建省质量技术监督局|
|92|泉州市新奥交运清洁能源有限责|TS4235539-2022|2018.01.18-2022.01.02|特种气瓶（低温绝热|液化气体|液化天然气|福建省质量技术监督局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|设备类别或品种|介质类别|介质名称|发证机关|
||任公司|||气瓶）||||
|||||特种气瓶（纤维缠绕气瓶）|压缩气体|压缩天然气||
|93|泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司|TS4235587-2020|2016.01.06-2020.01.05|特种气瓶|液化气体|液化天然气|福建省质量技术监督局|
|94|泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司|TS4235992-2023|2019.04.08-2023.04.07|特种气瓶（纤维缠绕气瓶）|压缩气体|CNG|福建省质量技术监督局|
|95|泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司|TS4235566-2023|2019.04.08-2023.01.13|特种气瓶（低温绝热气瓶）|液化气体|液化天然气|福建省质量技术监督局|
|96|泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司|TS4235561-2022|2019.04.08-2022.12.08|特种气瓶（低温绝热气瓶）|液化气体|液化天然气|福建省质量技术监督局|
|97|泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司|TS4235744-2021|2017.02.06-2021.02.05|特种气瓶（低温绝热气瓶）|液化气体|LNG|福建省质量技术监督局|
|98|济南新奥燃气有限公司|TS4237X97-2020|2016.04.29-2020.04.28|—|—|天然气（压缩）|山东省质量技术监督局|
|99|莱芜新奥燃气有限公司|TS4237X50-2020|2016.03.02-2020.03.01|—|—|天然气（液体）|山东省质量技术监督局|
|100|淄博新奥燃气有限公司|TS4237921-2023|2019.10.15-2023.10.14|气瓶|压缩气体|天然气（压缩）|山东省市场监督管理局|
|101|聊城新奥燃气有限公司|TS4237077-2022|2018.06.27-2022.06.26|—|—|天然气（压缩）|山东省质量技术监督局|
|102|诸城新奥燃气有限公司|TS4237F39-2020|2016.03.21-2020.03.20|气瓶|天然气（压缩）|天然气（液体）|山东省质量技术监督局|
|103|青岛新奥燃气有限公司|TS4237L95-2021|2017.06.13-2021.06.12|—|天然气（压缩）|天然气（液体）|山东省质量技术监督局|
|104|青岛新奥胶南燃气有限公司|TS4237M22|2017.07.24-2021.07.23|—|天然气（压缩）|天然气（液体）|山东省质量技术监督局|
|105|日照新奥燃气有限公司香港东路加气站|TS4237X35-2020|2016.02.03-2020.02.02|—|—|天然气（液体）|山东省质量技术监督局|
|106|青岛新奥新城燃气有限公司|TS4237139-2021|2017.01.04-2021.01.03|—|天然气（压缩）|—|山东省质量技术监督局|
|107|青岛新奥新城燃|TS4237S15-|2018.10.13-|—|压缩气体|天然气|山东省质量技|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|设备类别或品种|介质类别|介质名称|发证机关|
||气有限公司新青威路加气站|2022|2022.10.12|||（压缩）|术监督局|
|108|青岛新奥新城燃气有限公司双元路王家女姑加气站|TS4237R28-2022|2018.08.02-2022.08.01|—|—|天然气（压缩）、天然气（液体）|山东省质量技术监督局|
|109|青岛新奥新城燃气有限公司仙山东路加气站|TS4237994-2019|2015.12.03-2019.12.02|—|—|天然气（压缩）、天然气（液体）|山东省质量技术监督局|
|110|青岛新奥新城燃气有限公司长城路公交加气站|TS4237Q73-2022|2018.08.02-2022.08.01|—|—|天然气（压缩）|山东省质量技术监督局|
|111|青岛新奥新城燃气有限公司赵戈庄加气站|TS4237025-2021|2017.12.10-2021.12.09|—|—|天然气（压缩）|山东省质量技术监督局|
|112|洛阳新奥华油燃气有限公司大杨树天然气汽车加气站|TS4241B48-2021|2017.01.09-2021.06.14|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|113|洛阳新奥华油燃气有限公司东出口公交加气站|TS4241G33-2021|2017.10.31-2021.12.22|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|114|洛阳新奥华油燃气有限公司古城路公交加气站|TS4241H98-2019|2015.12.21-2019.12.20|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|115|洛阳新奥华油燃气有限公司谷水公交加气站|TS4241E66-2020|2016.09.01-2020.06.21|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|116|洛阳新奥华油燃气有限公司（汉宫路加气站）|TS4241G67-2022|2018.07.22-2022.07.21|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|117|洛阳新奥华油燃气有限公司机场路公交汽车加气站|TS4241C27-2022|2018.04.04-2022.04.29|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|118|洛阳新奥华油燃气有限公司解放路公交加气站|TS4241G55-2022|2018.04.04-2022.06.16|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|119|洛阳新奥华油燃气有限公司（李屯加气站）|TS4241D83-2023|2019.08.19-2023.08.18|车用气瓶|压缩气体|压缩天然气|河南省市场监督管理局|
|120|洛阳新奥华油燃气有限公司龙鳞|TS4241D37-2023|2019.04.18-2023.04.17|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省市场监督管理局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|设备类别或品种|介质类别|介质名称|发证机关|
||路加气站|||||||
|121|洛阳新奥华油燃气有限公司邙山加气站|TS4241G34-2021|2017.10.31-2021.12.22|车用气瓶|—|车用液化天然气、车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|122|洛阳新奥华油燃气有限公司南苑路公交加气站|TS4241G34-2021|2016.08.15-2020.06.21|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|123|洛阳新奥华油燃气有限公司第二号加气站|TS4241B19-2021|2017.01.09-2021.03.01|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|124|洛阳新奥华油燃气有限公司|TS4241H84-2023|2019.08.19-2023.08.18|车用气瓶|压缩气体|压缩天然气|河南省市场监督管理局|
|125|洛阳市吉利区新奥燃气有限公司207国道加气站|TS4241H90-2023|2019.11.03-2023.11.02|车用气瓶|低温液化气体|液化天然气|河南省市场监督管理局|
|126|洛阳新奥交通能源发展有限公司丹城路公交加气站|TS4241G40-2022|2017.12.13-2022.01.19|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|127|洛阳新奥交通能源发展有限公司孟津城际公交加气站|TS4241G41-2022|2017.12.13-2022.01.19|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|128|洛阳新奥交通能源发展有限公司汝阳公交加气站|TS4241H72-2023|2019.07.03-2023.07.02|车用气瓶|压缩气体|压缩天然气|河南省市场监督管理局|
|129|洛阳新奥交通能源发展有限公司（新安城际公交加气站）|TS4241H65-2022|2018.12.29-2022.12.28|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省市场监督管理局|
|130|伊川新奥燃气有限公司范村加气站|TS4241G69-2022|2018.08.11-2022.08.10|车用气瓶|—|车用液化天然气|河南省质量技术监督局|
|131|新安新奥燃气有限公司铁门加气站|TS4241H76-2023|2019.06.09-2023.06.08|车用气瓶|—|车用压缩、液化天然气|河南省市场监督管理局|
|132|商丘新奥交通清洁能源有限公司|TS4241Z95-2021|2017.12.13-2021.12.03|车用气瓶|—|车用液化天然气|河南省质量技术监督局|
|133|栾川新奥燃气有限公司高崖头加气站|TS4241152-2023|2019.09.05-2023.09.04|车用气瓶|压缩气体|压缩天然气|河南省市场监督管理局|
|134|新乡新奥车用燃气有限公司|TS4241C90-2023|2019.01.28-2023.01.27|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省市场监督管理局|
|135|新乡新奥燃气有|TS4241145-2|2017.07.17-|车用气瓶|—|车用压缩天|河南省质量技|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|设备类别或品种|介质类别|介质名称|发证机关|
||限公司|021|2021.08.01|||然气|术监督局|
|136|新乡新奥燃气有限公司（和平路站）|TS4241B40-2021|2017.08.08-2021.08.02|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|137|新乡新奥燃气有限公司|TS4241E53-2020|2016.02.22-2020.03.01|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|138|新乡新奥燃气有限公司|TS4241C33-2022|2018.07.03-2022.06.16|车用气瓶|—|车用液化天然气、车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|139|新乡新奥燃气有限公司南二环加气站|TS4241C89-2023|2019.01.28-2023.01.27|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省市场监督管理局|
|140|开封新奥燃气有限公司（边村加气站）|TS4241C19-2022|2018.04.04-2022.03.11|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|141|开封新奥燃气有限公司（宋城路加气站）|TS4241G38-2022|2018.07.03-2022.05.14|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|142|许昌新奥清洁能源有限公司华佗路天然气加气母站|TS4241A66-2020|2016.05.16-2020.06.01|车用气瓶|—|车用压缩天然气|河南省质量技术监督局|
|143|武陟新奥交通清洁能源有限公司|TS4241F79-2021|2017.06.02-2021.05.19|车用气瓶|—|车用液化天然气|河南省质量技术监督局|
|144|安阳新奥清洁能源有限公司|TS4241G84-2022|2018.10.08-2022.09.04|车用气瓶|—|车用液化天然气|河南省质量技术监督局|
|145|济源新奥交通清洁能源有限公司五龙加气站|TS4241Y78-2022|2018.09.30-2022.09.29|车用气瓶|—|车用液化天然气|河南省质量技术监督局|
|146|南阳新奥清洁能源有限公司|TS4241X83-2020|2016.09.26-2020.09.25|车用气瓶|—|车用液化天然气|河南省质量技术监督局|
|147|沁阳新奥交通清洁能源有限公司|TS4241X84-2020|2016.09.26-2020.09.25|车用气瓶|—|车用液化天然气|河南省质量技术监督局|
|148|温县新奥交通清洁能源有限公司|TS4241X63-2020|2016.05.16-2020.05.15|车用气瓶|—|车用液化天然气|河南省质量技术监督局|
|149|湖南新奥清洁能源有限公司（东马站）|TS4543AC10-2023|2019.02.14-2023.02.08|车用气瓶|—|车用压缩天然气（CNG）、车用液化天然气（LNG）|湖南省市场监督管理局|
|150|湖南新奥清洁能源有限公司（洞井加气站）|TS4543AC03-2021|2017.10.09-2021.10.08|车用气瓶|—|压缩天然气（CNG）|湖南省质量技术监督局|
|151|湖南新奥清洁能|TS4543A89-|2017.10.09-|车用气瓶|—|压缩天然气|湖南省质量技|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|设备类别或品种|介质类别|介质名称|发证机关|
||源有限公司（树木岭加气站）|2021|2021.10.08|||（CNG）|术监督局|
|152|湖南新奥清洁能源有限公司（桃花岭加气站）|TS4543A94-2021|2017.10.09-2021.10.08|车用气瓶|—|压缩天然气（CNG）|湖南省质量技术监督局|
|153|湖南新奥清洁能源有限公司（桃阳加气站）|TS4543A90-2021|2017.10.09-2021.10.08|车用气瓶|—|压缩天然气（CNG）|湖南省质量技术监督局|
|154|湖南新奥清洁能源有限公司万众加气站|TS4543A95-2022|2018.04.27-2022.04.01|车用气瓶|—|车用压缩天然气（CNG）|湖南省质量技术监督局|
|155|湖南新奥清洁能源有限公司（望城坡加气站）|TS4543A96-2023|2019.05.23-2023.09.27|车用气瓶|—|车用压缩天然气（CNG）|湖南省市场监督管理局|
|156|宁乡新奥长燃清洁能源有限公司（创业加气站）|TS4543A101-2021|2017.10.09-2021.10.08|车用气瓶|—|压缩天然气（CNG）|湖南省质量技术监督局|
|157|益阳新奥清洁能源有限公司|TS4543HC06-2021|2017.05.17-2021.05.16|车用气瓶|—|CNG、LNG|湖南省质量技术监督局|
|158|长沙新奥金满地清洁能源有限公司（金满地加气站）|TS4543AC05-2021|2017.10.09-2021.10.08|车用气瓶|—|压缩天然气（CNG）|湖南省质量技术监督局|
|159|长沙新奥军安清洁能源有限公司（军沙加气站）|TS4543AC02-2021|2017.10.09-2021.10.08|车用气瓶|—|压缩天然气（CNG）|湖南省质量技术监督局|
|160|株洲新奥燃气发展有限公司（戴家岭加气站）|TS4543B32-2020|2016.08.16-2020.08.07|车用气瓶|—|压缩天然气（CNG）|湖南省质量技术监督局|
|161|株洲新奥燃气发展有限公司（清石路CNG加气站）|TS4543B48-2023|2019.09.16-2023.09.12|车用气瓶|压缩气体|车用压缩天然气（CNG）|湖南省市场监督管理局|
|162|株洲新奥燃气发展有限公司（谭家塅加气站）|TS4543B49-2023|2019.09.16-2023.12.20|车用气瓶|压缩气体|车用压缩天然气（CNG）|湖南省市场监督管理局|
|163|株洲新奥燃气发展有限公司（体育中心CNG加气站）|TS4543B48-2023|2019.09.16-2023.09.12|车用气瓶|压缩气体|车用压缩天然气（CNG）|湖南省市场监督管理局|
|164|湘潭新奥燃气发展有限公司（板摄路口加气站）|TS4543C42-2023|2019.05.29-2023.05.31|车用气瓶|—|车用压缩天然气（CNG）|湖南省市场监督管理局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|设备类别或品种|介质类别|介质名称|发证机关|
|165|湘潭新奥燃气发展有限公司（砂子岭压缩天然气汽车加气站）|TS4543C48-2022|2018.05.07-2022.04.26|车用气瓶|—|车用压缩天然气（CNG）|湖南省质量技术监督局|
|166|湘潭新奥燃气发展有限公司|TS4543CC01-2021|2017.10.27-2021.07.28|车用气瓶|—|车用压缩天然气（CNG）|湖南省质量技术监督局|
|167|湘潭新奥燃气发展有限公司（熙春路加气子站）|TS4543C43-2020|2016.08.01-2020.08.07|车用气瓶|—|压缩天然气（CNG）|湖南省质量技术监督局|
|168|湘潭新奥燃气发展有限公司（荷塘天然气加气站）|TS4543CC03-2022|2018.09.04-2022.09.16|车用气瓶|—|车用压缩天然气（CNG）、车用液态天然气（LNG）|湖南省质量技术监督局|
|169|湘潭新奥燃气发展有限公司（吉安路加气站）|TS4543C41-2023|2019.05.29-2023.05.31|车用气瓶|—|车用压缩天然气（CNG）|湖南省市场监督管理局|
|170|湘潭新奥燃气发展有限公司（吉安路加气站）|TS4543C41-2023|2019.05.29-2023.05.31|车用气瓶|—|车用压缩天然气（CNG）|湖南省市场监督管理局|
|171|怀化市新奥燃气有限公司城南天然气加气站|TS4543NC01-2022|2018.10.29-2022.10.26|车用气瓶|—|压缩、液化天然气（CNG、LNG）|湖南省市场监督管理局|
|172|廊坊新奥燃气有限公司第一加气站|TS4213C26-2020|2016.03.06-2020.03.05|—|—|压缩天然气|河北省质量技术监督局|
|173|廊坊新奥燃气有限公司第二加气站|TS4213B75-2019|2015.11.27-2019.11.26|—|车用燃气|压缩天然气|河北省质量技术监督局|
|174|廊坊新奥燃气有限公司第四加气站|TS4213B27-2023|2019.10.12-2023.10.11|—|压缩气体|天然气（限车用）|河北省质量技术监督局|
|175|廊坊新奥燃气有限公司第五加气站|TS4213E54-2022|2018.01.13-2022.01.12|—|低温液化气体|液化天然气（限车用）|河北省质量技术监督局|
|||||—|压缩气体|天然气（限车用）||
|176|廊坊新奥燃气有限公司第六加气站|TS4213F51-2-23|2019.01.02-2023.01.01|—|压缩气体|天然气（限车用）|河北省质量技术监督局|
|177|衡水新奥车用燃气有限公司京大路加气站|TS4213B77-2019|2015.12.06-2019.12.05|—|车用燃气|压缩天然气|河北省质量技术监督局|
|178|衡水新奥车用燃气有限公司榕花北大街加气站|TS4213758-2021|2017.09.02-2021.09.01|—|车用燃气|压缩天然气|河北省质量技术监督局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|设备类别或品种|介质类别|介质名称|发证机关|
|179|孟村回族自治县盛德燃气有限公司|TS4213E18-2021|2017.09.13-2021.09.12|—|车用燃气|压缩天然气|河北省质量技术监督局|
|180|石家庄新奥车用燃气有限公司柏林加气站|TS4213968-2022|2018.10.09-2022.10.08|—|压缩气体|天然气（限车用）|河北省质量技术监督局|
|181|石家庄新奥车用燃气有限公司大运加气站|TS4213B54-2023|2019.10.15-2023.10.14|气瓶|压缩气体|天然气（限车用）|河北省市场监督管理局|
|182|石家庄新奥车用燃气有限公司藁城西城加气站|TS4213904-2022|2018.05.09-2022.05.08|—|压缩气体|天然气（限车用）|河北省质量技术监督局|
|183|石家庄新奥车用燃气有限公司华西加气站|TS4213972-2022|2018.10.09-2022.10.08|—|压缩气体|天然气（限车用）|河北省质量技术监督局|
|184|石家庄新奥车用燃气有限公司环卫加气站|TS4213971-2022|2018.10.09-2022.10.08|—|压缩气体|天然气（限车用）|河北省质量技术监督局|
|185|石家庄新奥车用燃气有限公司机场加气站|TS4213K41-2020|2016.07.15-2020.07.14|—|车用燃气|压缩天然气|河北省质量技术监督局|
|186|石家庄新奥车用燃气有限公司金明加气站|TS4213B58-2023|2019.10.15-2023.10.14|气瓶|压缩气体|天然气（限车用）|河北省市场监督管理局|
|187|石家庄新奥车用燃气有限公司鹿泉石柏加气站|TS4213767-2021|2017.09.07-2021.09.06|—|车用燃气|压缩天然气|河北省质量技术监督局|
|188|石家庄新奥车用燃气有限公司石正加气站|TS4213640-2021|2017.05.05-2021.05.04|—|车用燃气|压缩天然气|河北省质量技术监督局|
|189|石家庄新奥车用燃气有限公司谈固加气站|TS4213B57-2023|2019.10.15-2023.10.14|气瓶|压缩气体|天然气（限车用）|河北省市场监督管理局|
|190|石家庄新奥车用燃气有限公司桃园加气站|TS4213C76-2020|2016.07.27-2020.07.26|—|车用燃气|压缩天然气|河北省质量技术监督局|
|191|石家庄新奥车用燃气有限公司体育北大街加气站|TS4213C76-2020|2018.05.09-2022.05.08|—|压缩气体|天然气（限车用）|河北省质量技术监督局|
|192|石家庄新奥车用燃气有限公司正|TS4213B28-2023|2019.10.12-2023.10.11|气瓶|压缩气体|天然气（限车用）|河北省市场监督管理局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持证主体|证书编号|有效期限|设备类别或品种|介质类别|介质名称|发证机关|
||定库西加气站|||||||
|193|石家庄新奥车用燃气有限公司中华南大街加气站|TS4213639-2021|2017.05.05-2021.05.04|—|车用燃气|压缩天然气|河北省质量技术监督局|
|194|沧州市南大港管理区盛德燃气有限公司|TS4213D08-2020|2016.10.22-2020.10.21|—|车用燃气|压缩天然气|河北省质量技术监督局|
|195|唐山曹妃甸新奥车用燃气有限公司|TS4213L88-2021|2017.12.13-2021.12.12|—|—|液化天然气|河北省质量技术监督局|
|196|邢台新奥车用燃气有限公司信都加气站|TS4213K11-2020|2016.03.24-2020.03.23|—|车用燃气|压缩天然气|河北省质量技术监督局|
|197|元氏县新奥车用燃气有限公司|TS4213G97-2020|2016.02.02-2020.02.01|—|—|液化天然气|河北省质量技术监督局|
|198|东莞市新奥车用燃气发展有限公司|QPC粤S-040-16|2016.01.19-2019.11.03|车用气瓶|永久气体|压缩天然气|东莞市质量技术监督局|
|199|达拉特旗新奥清洁能源有限公司|TS4215715-2019|2015.09.07-2019.09.06|车用气瓶|永久气体|液化天然气|内蒙古自治区质量技术监督局|
|200|南宁新奥车用清洁能源有限公司（南宁安吉CNG加气站）|TS4245060-2019|2015.11.05-2019.11.04|瓶装液化石油气的供应和配送业务|永久气体|压缩天然气|广西壮族自治区质量技术监督局|
|201|衡水新奥车用燃气有限公司开发区加气站|TS4213B62-2019|2015.11.25-2019.11.24|—|车用燃气|压缩天然气|河北省质量技术监督局|

4、移动式压力容器充装许可证
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|移动式压力容器品种|充装介质类别|充装介质名称|发证机关|
|1|盘山盛泰燃气有限公司|TS9221008-2021|2017.05.10-2021.04.27|长管拖车|压缩气体|压缩天然气|盘山县行政审批局|
|2|合肥新奥燃气发展有限公司|TS9234065-2023|2019.09.10-2023.09.21|长管拖车|压缩气体|天然气|安徽省市场监督管理局|
|3|六安新奥燃气有限公司|TS9234051-2022|2018.08.01-2022.08.10|长管拖车|压缩气体|天然气|安徽省质量技术监督局|
|4|开封新奥燃气有限公司|TS924102004-2021|2017.02.28-2021.02.27|长管拖车、管束式集装箱、罐式集装箱|压缩气体|压缩天然气|开封市质量技术监督局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|移动式压力容器品种|充装介质类别|充装介质名称|发证机关|
|5|许昌新奥清洁能源有限公司莲城大道天然气加气母站|TSK2017001-2021|2017.03.29-2021.03.28|长管拖车|压缩气体|压缩天然气|许昌市质量技术监督局|
|6|新安新奥燃气有限公司厥山加气站|TS924103005-2020|2016.11.18-2020.11.17|长管拖车|压缩气体|压缩天然气|洛阳市质量技术监督局|
|7|湘潭新奥燃气发展有限公司|TS4843C01-2021|2017.10.27-2021.09.30|长管拖车|—|压缩天然气（CNG）|湖南省质量技术监督局|
|8|孟村回族自治县盛德燃气有限公司|TS9213168-2022|2018.12.02-2022.12.01|管束式集装箱|压缩气体|天然气|河北省市场监督管理局|
|9|洛阳新奥华油燃气有限公司徐沟加气站|TS924103007-2021|2016.12.30-2021.02.05|长管拖车|压缩气体|压缩天然气|洛阳市质量技术监督局|

5、建筑业企业资质证书
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|资质类别及等级|发证机关|
|1|新奥新能源工程技术有限公司|DW243040971|2017.09.01-2021.05.09|石油化工工程施工总承包贰级市政公用工程施工总承包贰级|湖南省住房和城乡建设厅|
|2|株洲新奥燃气工程技术服务有限公司|D343025382|2016.07.29-2021.03.23|市政公用工程施工总承包叁级|株洲市住房和城乡建设局|
|3|常州新奥建设工程有限公司|D332027308|2018.09.13-2020.12.19|市政公用工程施工总承包叁级|常州市城乡建设局|
|4|泉州市燃气有限公司|泉燃具201605001|2016.05.24-2021.05.24|燃气燃烧器具安装维修资质；负责北京新奥华鼎贸易有限公司“格瑞泰”品牌系列产品（包括：灶具、烟机、消毒柜、燃气热水器、燃气采暖炉）的安装、维修。|泉州市市政公用事业管理局|
|5|浙江新奥热能设备有限公司|QRA004|2018.12.26-2023.12.25|燃气燃烧器具安装、维修|衢州市住房和城乡建设局|
|6|北京新奥京谷燃气有限公司|京2016RQJ13001|发证日期：2016.09.06有效期限：五年|燃气燃烧器具安装、维修|北京市平谷区市政市容管理委员会|

6、工程设计资质证书
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|持证主体|证书编号|有效期|资质等级|发证机关|
|1|洛阳市中天燃气工程设计有限公司|A241012423|2015.02.27-2020.02.27|市政行业（城镇燃气工程）专业乙级。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。|河南省住房和城乡建设厅|

7、其他燃气经营资质
新奥能源部分子公司根据地方性法规及规范性文件的要求持有瓶装燃气供应许可证、燃气供气站点许可证等其他燃气经营资质，该等资质目前均在有效期内，且在报告期内对应的营业收入占新奥能源整体营收收入的比例小于5%。具体资质情况如下：（1）瓶装燃气供应许可证
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|供应燃气种类|核准供气规模|发证机关|
|1|连云港新奥港清洁能源有限公司港口东联加气站|苏建燃供字第GL201801J号|2018.06.16-2020.06.16|天然气（LNG）|5万立方米/日|连云区住房和城乡建设局|
|2|连云港新奥燃气有限公司大港加气站|苏建燃供字第GL201901J号|2019.06.24-2021.06.24|天然气（CNG）|2万立方米/日|连云港市连云区住房和城乡建设局|
|3|连云港新奥燃气有限公司宋跳加气站|苏建燃供字第G2019001J号|2019.08.12-2021.08.11|天然气（CNG）|3万立方米/日|连云港市住房和城乡建设局|
|4|连云港新奥燃气有限公司新海加气站|苏建燃供字第G2019002J号|2019.08.12-2021.08.11|天然气（CNG）|2.5万立方米/日|连云港市住房和城乡建设局|
|5|扬州新奥燃气有限公司高邮市威高东路汽车加气站|苏建燃供字第201810050002J号|2018.07.01-2020.06.30|天然气（CNG）|2,000立方米/日|高邮市城乡建设局|
|6|盐城新奥燃气有限公司压缩天然气汽车加气站|苏建燃供字第JY-X01号|2018.11.23-2020.11.25|天然气|2万立方米/日|盐城市亭湖区住房和城乡建设局|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|7|盐城市新奥燃气有限公司开发区CNG/LNG加气站|苏建燃供字第JJ-X01号|2018.11.25-2020.11.25|天然气|4万方/日|盐城经济技术开发区行政审批局|
|8|盐城新奥燃气有限公司大丰南翔路压缩天然气加气站|苏建燃供字第201901号|22019.0909-2021.09.08|压缩天然气|1万立方米/天|盐城市大丰区住房和城乡建设局|
|9|常州新奥燃气发展有限公司邹区加气站|苏建燃供字第CZ201909012号|2019.09.11-2021.09.11|压缩/液化天然气|2x104Nm³/d|常州市住房和城乡建设局|
|10|常州新奥燃气发展有限公司郑陆加气站|苏建燃供字第CZ201909011号|2019.09.11-2021.09.11|压缩天然气|2x104Nm³/d|常州市住房和城乡建设局|
|11|常州新奥燃气发展有限公司（公交城南保养场CNG加气站）|苏建燃供字第CZW201802001号|2018.02.08-2020.02.07|压缩天然气|20,000立方米|常州市武进区行政审批局|
|12|常州新奥燃气发展有限公司牛塘加气站|苏建燃供字第CZW201907003号|2019.07.24-2021.07.23|压缩天然气|20,000立方米|常州市武进区行政审批局|
|13|常州新奥燃气发展有限公司青洋加气站|苏建燃供字第CZW201907002号|2019.07.24-2021.07.23|压缩天然气|20,000立方米|常州市武进区行政审批局|
|14|常州新奥燃气发展有限公司锡溧漕加气站|苏建燃供字第CZW201907004号|2019.07.24-2021.07.23|压缩天然气|25,000立方米|常州市武进区行政审批局|
|15|海安新奥燃气有限公司南海大道LNG加气站|苏建燃供字第201706010006J号|2017.12.31-2019.12.30|车用LNG（液化天然气）|10,000m³/天|海安县住房和城乡建设局|

（2）燃气供气站点许可证
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|序号|证书编号|燃气供气站点名称|供应燃气种类|供气方式|企业经营许可证编号|有效期限|发证机关|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|1|2104010030011|上海绿环加气有限公司|液化气|燃气车辆加气站|沪201400070010J(y)|有效期限：三年有效起始日期：2017.05.15|上海市燃气管理处|

8、其他业务经营资质
新奥能源部分子公司经营电力供应、供热及金融类业务等，根据国家相关法律法规、地方性法规及规范性文件的要求持有电力业务许可证、供热经营许可证及金融许可证等业务经营资质，该等资质目前均在有效期内。具体资质情况如下：
（1）电力业务许可证
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|序号|持证主体|证书编号|有效期限|许可类别|发证机关|
|1|蚌埠新奥智源能源发展有限公司|3441818-00002|2018.12.07-2038.12.06|供电类|国家能源局华东监管局|
|2|金塔新奥金能能源电力发展有限公司|3431119-00002|2019.06.24-2039.06.23|供电类|国家能源局甘肃监管办公室|

（2）供热经营许可证
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|序号|持证主体|证书编号|有效期|发证机关|
|1|青岛新奥清洁能源有限公司|鲁青热许字第B17003-01号|2017.04.12-2022.04.11|青岛市城市管理局|
|2|青岛新奥智能能源有限公司|鲁青热许字第B16011-01号|2016.11.17-2021.11.16|青岛市城市管理局|

（3）金融许可证
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|序号|持证主体|证书编号|发证日期|有效期限|发证机关|
|1|新奥财务有限责任公司|00386289|2011.04.08|长期|中国银行业监督管理委员会|

新奥能源控制的子公司持有的主要生产经营资质中：（1）寿光新奥天然气利用有限公司持有的《燃气经营许可证》已于2018年6月17日过期，尚未取得新的证书，寿光市住房和城乡建设局于2019年11月7日出具《确认函》，确认“因我市燃气经营许可证审批部门发生变化造成寿光新奥天然气利用有限公司燃气经营许可证超期，为满足区域内居民、企业用气需求不受影响，寿光新奥天然气利用有限公司在经营许可
证有效届满后可继续经营，不构成重大违法违规行为。该公司符合办理燃气经营许可
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）证的要求。本单位不会因前述事宜对其进行处罚，亦不会就上述情形对其采取限产、停产等措施”；（2）泉州泉港石化新奥燃气有限公司已经开始少量燃气经营业务，但尚未取得《燃气经营许可证》，泉州市城市燃气管理站于2019年11月4日出具《确认函》，确认“泉州泉港石化新奥燃气有限公司未实质性开展管道燃气经营业务，正在办理燃气经营许可证，符合办理燃气经营许可证的要求，取得该项资质不存在障碍。
按证照分离，泉州泉港石化新奥燃气有限公司未取得燃气经营许可证行为不构成重大违法违规行为，本单位未对其进行处罚”；（3）文安新奥铭顺燃气有限公司已经开始经营燃气业务，但尚未取得《燃气经营许可证》，文安县住房和城乡建设局于 2019年11月15日出具《确认函》，确认“本单位确认，文安新奥铭顺燃气有限公司尚未取得燃气经营许可证行为不构成重大违法违规行为，本单位未对其进行处罚。文安新奥铭顺燃气有限公司符合办理燃气经营许可证的要求，取得该项资质不存在障碍”；（4）新奥能源子公司所持11项生产经营资质（包括上述“（三）主要生产经营资质”之“2、燃气经营许可证”所列第180-184项、第353项、第354项《燃气经营许可证》及“（三）主要生产经营资质”之“3、气瓶充装许可证”所列第199-202项《气瓶充装许可证》）已经过期或即将过期，目前正在办理新的经营资质，根据新奥能源出具的说明并经对照续期条件，该等资质办理续期不存在障碍。
就上述生产经营资质存在的问题，本次交易对方已出具承诺：“本公司承诺将督促并协助新奥能源的子公司办理生产经营所需资质；如无法取得或相关生产经营资质存在任何瑕疵，则主管部门在任何时候要求新奥能源及/或其子公司补办相关资质手续或补缴相关费用、对新奥能源及/或其子公司处罚、向新奥能源及/或其子公司追索或要求新奥能源及/或其子公司停产、停业，本公司将全额承担该补缴、被处罚或被追索及停产停业的支出、费用，并承担因此而引起的损失”。
除已披露的情形外，标的公司持有的生产经营资质合法有效。以上披露的情形已经相关主管部门确认目前正在办理相关资质或办理不存在障碍，标的公司的子公司未因此受到处罚，未对标的公司生产经营构成影响，本次交易对方已承诺承担因前述问题造成的损失，不构成对本次交易的实质性障碍。
十三、抵押、质押等权利限制情况
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）根据苏利文律师出具的《苏利文备忘录》，截至该备忘录出具日（2019年11月19日），新奥国际持有的标的公司329,249,000股股份不存在任何抵押、质押或其他担保权益；截至《苏利文备忘录》出具日（2019年11月19日），新奥国际持有的标的公司股份不存在任何转让限制。截至本次交易预案修订稿出具日（2019年10月16日），标的资产股权存在质押及托管情况，具体如下：
（一）新奥能源历史股权质押的数量、发生时间、期限、利率及资金用途，相关股权的质押登记情况
根据苏利文律师出具的《新奥能源香港备忘录》，苏利文律师于香港公司注册处就精选投资在香港公司注册处进行了查册，结果显示香港公司注册处并无精选投资相关质押记录；基于苏利文律师于香港公司注册处就新奥国际已在香港公司注册处登记的质押登记资料进行查册及新奥国际出具的确认函，截至该备忘录出具日（2019年10月16日），新奥国际持有的新奥能源股权存在 4项质押，具体情况如下：
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|序号|创建质押日期|担保的贷款情况|||||登记情况|
|||截至2019年10月16日质押股数（股）|截至《苏利文备忘录》出具日（2019年11月19日）质押股数|期限|利率|资金用途||
|1.|2012.09.26|10,000,000|-|循环贷款|在香港银行同行业拆借利率（HIBOR）基础上外加一定基点|还清现有贷款、并用于一般公司经营活动注1|在英属维京群岛和香港登记|
|2.|2018.10.25|168,000,000|-|于2020.10.26前偿还（可延期）|在伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）基础上外加一定基点|还清现有贷款、并用于一般公司经营活动注2|在英属维京群岛和香港登记|
|3.|2019.06.18|20,000,000|-|于2020.10.26前偿还（可延期）|在伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）基础上外加一定基点|还清现有贷款、并用于一般公司经营活动注3|在英属维京群岛和香港登记|
|4.|2018.04.20|54,000,000|-|60个月|在伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）基础上外加一定基点|收购Santos股份|在英属维京群岛和香港登记|

注1-3：该等资金所用于的“一般公司经营活动”与新奥能源无关
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）2019年10月16日后，新奥国际已办理上述股权质押的解除事项。根据苏利文律师出具的《苏利文备忘录》，截至该备忘录出具日（2019年11月19日），新奥国际持有的标的公司329,249,000股股份不存在任何抵押、质押或其他担保权益；截至《苏利文备忘录》出具日（2019年11月19日），新奥国际持有的标的公司股份不存在任何转让限制。
（二）交易对方持有的新奥能源股权的其他权利限制，或者基于金融工具或合同安排，导致可交割的股份数量不足或者标的股份的权利受限情况
新奥国际因向瑞士联合银行申请金额为 43,000,000美元的授信需要，将其持有的新奥能源4,000,000股股票托管在瑞士联合银行账户中，在新奥国际以符合要求的资产置换前，新奥国际不得全部或部分转让该等 4,000,000股股份。
截至2019年10月16日，除前述质押及存放在瑞士联合银行账户的股票安排对新奥能源相关股票有权利和转让限制外，（i）不存在交易对方持有的新奥能源股票有任何其他权利或转让限制的情形（包括对新奥国际及精选投资有约束力的任何金融工具或合同安排）；（ii）亦不存在对新奥国际及精选投资有约束力的任何金融工具或合同安排，导致《重组协议》项下可交割的新奥能源股份不足。
2019年10月16日后，新奥国际已办理上述股权托管的解除事项。根据苏利文律师出具的《苏利文备忘录》，截至该备忘录出具日（2019年11月19日），新奥国际持有的标的公司329,249,000股股份不存在任何抵押、质押或其他担保权益；截至《苏利文备忘录》出具日（2019年11月19日），新奥国际持有的标的公司股份不存在任何转让限制。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第六章发行股份情况
一、本次交易中支付方式概况
本次交易为集团内部整合，上市公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式向新奥国际及精选投资购买其截至本报告书出具日合计持有的新奥能源 369,175,534股股份（截至 2019年 10月 31日，该等股份占新奥能源已发行流通股总数的32.80%），并拟采用询价方式向包括新奥控股在内的不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，募集配套资金将用于支付现金收购标的资产。本次交易构成关联交易但不构成重组上市。
二、发行股份购买资产
（一）交易对方与标的资产
上市公司全资子公司新能香港拟以其所持有的联信创投100%股权与新奥国际所持的新奥能源329,249,000股股份（截至2019年10月31日，该等股份占新奥能源已发行普通股股份总数的29.26%）的等值部分进行资产置换。本次交易新奥国际所持有新奥能源 329,249,000股股份的作价确定为 2,304,563.00万元，置出资产作价确定为 708,631.00万元，标的资产与置出资产作价差额 1,595,932.00万元,其中发行股份购买资产部分的交易对价为 1,325,396.00万元，向新奥国际支付现金部分的交易对价为270,536.00万元。
（二）发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为 1.00元，上市地点为上交所。
（三）发行方式及发行对象
本次发行股份的方式为非公开发行，发行对象为新奥国际。
（四）发行股份定价基准日及发行价格
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）1、重组定价基准日
本次交易中，发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第九届董事会第四次会议决议公告日。
2、发行价格
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为重组定价基准日前 20个交易日、60个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一。重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。
上市公司重组定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价及交易均价90%的具体情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股票交易均价计算区间|交易均价（元/股）|交易均价90%（元/股）|
|前20个交易日|9.10|8.19|
|前60个交易日|9.88|8.89|
|前120个交易日|11.44|10.30|

注：上述数据已经除权除息处理。
经上市公司与交易对方协商，最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为 9.88元/股。
自重组定价基准日至股票发行期间，新奥股份如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据中国证监会及上交所的相关规定对本次发行价格作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格将作相应调整，具体调整方式以新奥股份股东大会或董事会决议内容为准。
（五）标的资产作价及发行股份的数量
本次交易标的资产作价以估值机构出具的估值报告的估值结果为基准，经交易双方协商确定。根据新奥股份、新能香港与新奥国际、精选投资签署的《资产置换、发
行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，本次交易标的资产的作价确定为
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）2,584,027.00万元，置出资产作价确定为 708,631.00万元，标的资产与置出资产作价差额1,875,396.00万元，其中发行股份购买资产部分的交易对价为 1,325,396.00万元。
本次非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为：发行股份的数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/股票发行价格。按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。
按照本次发行股票价格 9.88元/股计算，本次新奥股份拟向新奥国际发行的 A股股票数量为1,341,493,927股。
自重组定价基准日至股票发行期间，新奥股份如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行数量将按照上交所的相关规定作相应调整。本次发行股份的数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。
（六）锁定期安排
新奥国际在本次交易中取得的新奥股份的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让。本次交易完成后6个月内如新奥股份股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者交易完成后6个月新奥股份股票期末收盘价低于发行价的，则新奥国际持有的新奥股份的股份锁定期自动延长6个月。交易对方负有盈利补偿责任或减值补偿责任的，其在本次交易中认购的新奥股份的股份解锁以承担补偿责任为前提。
本次交易完成后，新奥国际基于本次重组而享有的新奥股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。
（七）滚存未分配利润的安排
新奥股份于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
（八）过渡期间损益归属
标的资产在过渡期间所产生的盈利由上市公司享有，产生的亏损由新奥国际和精
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）选投资向上市公司补足。过渡期间指自估值基准日（不含当日）起至交割完成日（含当日）止的期间。
除交易各方另有约定之外，自估值基准日（不含当日）至置出资产交割日（含当日）之间，置出资产发生的损益或因其他原因而增加或减少的净资产由新奥国际享有或承担。
（九）有效期
新奥股份董事会将提请股东大会批准本次发行重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产的议案，本次交易相关决议自新奥股份股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果新奥股份已于该有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份购买资产的股份发行完成日。
三、本次交易中募集配套资金情况
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为 1.00元，上市地点为上交所。
（二）发行方式及发行对象
本次募集配套资金拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等包括新奥控股在内的不超过10名的特定投资者发行股票。
发行对象应符合法律、法规规定的条件。募集配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象，上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。
上市公司实际控制人王玉锁先生拟以其控制的新奥控股参与本次募集配套资金，认购规模拟不低于本次募集配套资金发行股份总股份数的10%。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）在本次交易取得中国证监会发行核准批文后，上市公司与主承销商将按《实施细则》规定以询价方式确定最终发行对象。如募集配套资金的相关政策法规在中国证监会对本次交易核准前发生变化，则上市公司未来将根据变化后的相关政策法规对本次募集配套资金的相关安排进行调整。
（三）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
本次交易中，上市公司拟采用询价发行的方式向特定投资者非公开发行股票募集配套资金，配套融资定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日。根据《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于配套融资定价基准日前20个交易日新奥股份股票交易均价的90%。
在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金红利分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。如募集配套资金的相关政策法规在中国证监会对本次交易核准前发生变化，则上市公司未来将根据变化后的相关政策法规对本次募集配套资金的相关安排进行调整。
（四）发行股份的数量
公司拟向包括新奥控股在内的不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行不超过发行前总股本 1,229,355,783股的20%的股份募集配套资金，即发行不超过245,871,156股。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，不超过350,000万元。
在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金红利分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。
（五）锁定期安排
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）本次募集配套资金，上市公司拟向包括新奥控股在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份。公司实际控制人王玉锁先生通过新奥控股所认购本次募集配套资金的股份，自发行结束之日起36个月内不得上市交易，除新奥控股外的其他非关联方的发行对象本次所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易。
本次募集配套资金完成后，认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。
如中国证监会等监管机构对非公开发行股份的锁定期政策进行调整，则本次发行锁定期将由董事会根据股东大会的授权按照最新的政策进行调整，具体调整方式以董事会决议内容为准。
（六）募集配套资金的用途
本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付标的资产的现金对价。
本次募集配套资金以资产置换及发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响本次资产置换及发行股份及支付现金购买资产的实施。如本次募集配套资金未能成功实施，则新奥股份将使用自有或自筹资金支付本次交易的现金对价部分。
（七）滚存未分配利润的安排
新奥股份于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
（八）有效期
新奥股份董事会将提请股东大会批准本次募集配套资金的议案，本次交易相关决议自新奥股份股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果新奥股份已于该有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本次募集配套资金的股份发行完成日。如募集配套资金的相关政策法规在中国证监会对本次交易核准前发生变化，则上市公司未来将根据变化后的相关政策法规对本次募集配套资金的相关安排进行调整。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）四、上市公司股本结构变化
截至本报告书出具日，新奥股份总股本为1,229,355,783股，其中新奥控股持有公司406,150,335股股份，占公司总股本的33.04%，为公司的控股股东。
本次发行股份购买资产完成后，新奥股份总股本变更为 2,570,849,710股，新奥国际将持有1,341,493,927股A股股份，约占新奥股份本次发行股份购买资产后总股本的52.18%。
王玉锁主要通过新奥控股、合源投资以及威远集团对上市公司实现控制。本次发行股份购买资产完成后配套融资完成前，上市公司的主要股东股权结构情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|发行股份购买资产前||发行股份数量（股）|发行股份购买资产后||
||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|新奥控股|406,150,335|33.04%|-|406,150,335|15.80%|
|合源投资|98,360,656|8.00%|-|98,360,656|3.83%|
|威远集团|89,004,283|7.24%|-|89,004,283|3.46%|
|王玉锁|1,911,750|0.16%|-|1,911,750|0.07%|
|其他股东|633,928,759|51.57%|-|633,928,759|24.66%|
|新奥国际|-|0.00%|1,341,493,927|1,341,493,927|52.18%|
|合计|1,229,355,783|100.00%|1,341,493,927|2,570,849,710|100.00%|

发行股份购买资产后配套融资前，新奥控股将持有上市公司15.80%股份，合源投资将持有上市公司3.83%股份，威远集团将持有上市公司3.46%股份，王玉锁将持有上市公司0.07%股份，新奥国际将持有上市公司52.18%股份，前述主体将共计持有上市公司75.34%股份。上市公司控股股东变更为新奥国际，实际控制人仍为王玉锁。
此外，本次交易方案还包括募集配套资金，如募集配套资金实施成功，则本次募集配套资金发行后上市公司的其他股东持股比例将高于发行股份购买资产完成后至本次募集配套资金发行前的比例。
综上，本次交易完成后，上市公司的社会公众股比例不低于10%，上市公司股权
分布仍符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）件。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第七章置出资产与置入资产估值情况
一、置出资产的估值基本情况
（一）估值对象
本次估值对象为联信创投股东全部权益价值。联信创投为持股型公司，主要资产为其持有长期股权投资，即持有 Santos 209,734,518股（占 Santos已发行流通股总数的10.07%）。
（二）估值基准日
本次估值基准日为2019年6月30日。
（三）估值假设
在本次估值分析中，估值机构遵循了以下估值假设：
1、一般假设
（1）交易假设：假定所有待估值资产已经处在交易过程中，估值人员根据待估值资产的交易条件等模拟市场进行估价。
（2）公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。
（3）资产持续使用假设：持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被估值资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其估值结论的使用范围受到限制。
（4）企业持续经营假设：被估值单位的生产经营业务可以按其现状持续经营下去，并在可预见的经营期内，其经营状况不发生重大变化。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）2、特殊假设
（1）本次估值假设估值基准日外部经济环境不变，澳大利亚现行的宏观经济不发生重大变化。无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
（2）基准日后被估值单位及长期股权投资单位所处的社会经济环境、行业监管环境、上下游市场环境、同行业竞争环境以及所执行的税赋、汇率、税率等政策无重大变化。
（3）被估值单位及长期股权投资单位未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式。
（4）假设被估值单位及长期股权投资单位完全遵守所在国家所有相关的法律法规，符合所在国家的产业政策，不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项。
（5）假设估值基准日后被估值单位及长期股权投资单位采用的会计政策和编写本估值报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。
（6）假设估值基准日后被估值单位及长期股权投资单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致。
（7）假设未来被估值单位及长期股权投资单位保持现有的信用政策不变，不会遇到重大的款项回收问题。
（8）假设被估值单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。
（9）假设可比上市公司所在的证券交易市场均为有效市场，其股票交易价格公允有效；
（10）假设可比上市公司信息披露真实、准确、完整，无影响价值判断的虚假陈述、错误记载或重大遗漏。
（四）估值方法
1、估值方法概述
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）根据本次交易的估值目的，估值范围涉及企业的全部资产及负债。国际上通行的企业价值的基本估值方法可以选择市场法、收益法和成本法（资产基础法）。
（1）企业价值估值中的资产基础法，也称成本法，是指以被估值企业估值基准日的资产负债表为基础，合理估值企业表内及表外各项资产、负债价值，以确定估值对象价值的估值方法。
（2）企业价值估值中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，以确定估值对象价值的估值方法。
（3）企业价值估值中的市场法，是指将估值对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，以确定估值对象价值的估值方法。
2、估值方法的选择
被估值单位为投资平台，未开展实质性的生产经营活动，未来年度预期收益与风险难以合理估计，可比上市公司及交易案例难以获得，因此不具备采用收益法或者市场法进行估值的条件。
资产基础法是从资产重置的角度间接地估计资产的公平市场价值，它是从企业的资产现值的角度来确认企业整体价值，可以很直观地了解企业的存量资产的价值构成，因此本次估值选择资产基础法进行估值。
3、资产基础法的具体估值方法
资产基础法，是以在估值基准日重新建造一个与估值对象相同的企业或独立获利实体所需的投资额作为判断整体资产价值的依据，具体是指将构成企业的各种要素资产的估值加总减去负债估值求得企业价值的方法。
（1）各项资产及负债科目的估值方法见下文。
（2）长期股权投资的估值方法
对于长期股权投资，估值人员首先对其账面值和持股状况进行了取证核实，以确定资产的真实性和完整性。估值人员重点查阅了 Santos的公告及委托方提供的相关调查资料，在分析该公司财务状况、生产经营情况的基础上，采用市场法进行整体估值，
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）根据被估值单位基准日所占股比确定长期股权投资的价值。
1）对于联信创投所持长期股权投资的估值方法选择
截至估值基准日，联信创投持有 Santos10.07%已发行流通股股份，对其不具有控制权，无法协调对Santos合并范围内所有子公司的资产、负债等进行全面核查，故不具备采用资产基础法的基本条件。
Santos作为澳大利亚证券交易所上市公司，在本次交易完成之前，Santos受上市监管及商业保密限制不能提供详细的财务资料及盈利预测，且公布盈利预测数据可能会引起其股价异动，从而增加本次交易的不确定性，因此本次交易不宜使用收益法进行对Santos的股权价值进行估值分析。
结合估值对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，对本项目涉及的长期股权投资采用市场法进行估值。
2）市场法的定义和原理
企业价值估值中的市场法,是指将估值对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定估值对象价值的估值方法。市场法根据替代原则，即利用与可比上市公司的价值指标或可比公司的股权交易案例，通过被估值单位与参照企业之间的对比分析，以及必要的调整，来估算被估值企业整体价值的估值思路。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。
上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据,计算适当的价值比率，在与被估值企业比较分析的基础上，确定估值对象价值的具体方法。
上市公司比较法中的可比企业应当是公开市场上正常交易的上市公司，这些可比公司与估值对象的业务结构、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、企业所处经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素相同或者相似。
交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料,计算适当的价值比率,在与被估值企业比较分析的基础上,确定估值对象价值的具体方法。运用交易案例比较法时，应当考虑估值对象与交易案例的差异因素对价值的影响。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）交易案例选择标准如下：交易类型为并购业务（包括收购企业普通股、收购企业其他权益）；交易案例的控制权状态与估值对象的控制权状态相似；与估值对象所属行业相同，经营业务相同或者相似；在估值基准日前一定时间内发生的所有的交易案例中，选择相关性较强的交易案例，成交日期与基准日最好较为接近。
3）市场法的应用前提
采用市场法时，应当选择与估值对象进行比较分析的参考企业，保证所选择的参考企业与估值对象具有可比性。参考企业通常应当与估值对象属于同一行业，或受相同经济因素的影响。具体来说一般需要具备如下条件：
①必须有一个充分发展、活跃的资本市场；
②存在三个或三个以上相同或类似的参照物；
③参照物与估值对象的价值影响因素明确、可以量化，相关资料可以搜集。
4）具体估值方法选择
Santos主要从事能源开采业务，主要资产为澳大利亚及巴布亚新几内亚的石油天然气资产，故本次估值可选取澳大利亚资本市场的能源行业上市公司作为可比公司，采用上市公司比较法进行评估。由于澳大利亚资本市场近三年能源行业上市公司股权交易案例不充足，故不适宜采用交易案例比较法进行估值。
结合估值对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，对长期股权投资采用市场法进行估值。
（五）估值过程
1、以资产基础法对联信创投股东全部权益的估值过程
估值范围内的资产包括流动资产和非流动资产，其中流动资产包括货币资金和其他应收款；非流动资产为长期股权投资。
估值范围内的负债为流动负债，其中流动负债为其他应付款。
估值范围内全部资产和负债的账面价值如下表：
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）单位：元
|||
|-|-|
|科目名称|账面价值|
|流动资产合计|267,631,257.44|
|货币资金|265,975,082.06|
|其他应收款|1,656,175.38|
|非流动资产合计|5,214,975,235.09|
|长期股权投资|5,214,975,235.09|
|资产总计|5,482,606,492.53|
|流动负债合计|259,936,531.82|
|其他应付款|259,936,531.82|
|非流动负债合计|-|
|负债合计|259,936,531.82|

各资产和负债估值说明如下：
（1）货币资金
货币资金账面值为265,975,082.06元，包括银行存款和其他货币资金。
1）银行存款账面值264,973,495.47元，为该公司在花旗银行（香港）开设的存款账户。估值人员对银行存款账面值同对账单进行了核对，全部存款平衡相符，未发现影响所有者权益的事宜。以核实后的账面值作为评估值。
2）其他货币资金账面值为1,001,586.59元，为该公司在中国国际金融香港证券有限公司的存出投资款。估值人员对其他货币资金账面值同该公司在中国国际金融香港证券有限公司的账户对账单进行了核对，全部存款平衡相符，未发现影响所有者权益的事宜。以核实后的账面值作为评估值。
货币资金估值为265,975,082.06元，估值无增减值。
（2）其他应收款
对其他应收款账面值为 1,656,175.38元，未计提坏账准备，为应收关联单位的往来款。估值人员通过审核相关账簿及原始凭证，发现没有出现债务人破产、倒闭、死
亡、失踪或其他不可抗力而导致的坏账，并且其他应收账款均为关联方往来款，账龄
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）均在一年以内，故本次其他应收账款估值按账面值确认。
其他应收款估值为1,656,175.38元，估值无增减值。
（3）长期股权投资
长期股权投资账面值为5,214,975,235.09元，为对上市公司 Santos Limited的股票投资。对于长期股权投资，估值人员首先对其账面值和持股状况进行了取证核实，以确定资产的真实性和完整性。估值人员重点查阅了 Santos的公告及委托方提供的相关调查资料，在分析该公司财务状况、生产经营情况的基础上，采用市场法进行整体估值。
长期股权投资估值为715,078.26万元，估值增值193,580.74万元，估值增值率为37.12%。
（4）其他应付款
其他应付款账面值为 259,936,531.82元，为应付股利与关联单位往来款。估值人员核实了有关账证和股利分配决议等资料，确定其真实性、正确性，以核实后账面值作为估值结果。
其他应付款评估值为259,936,531.82元，估值无增减值。
2、以上市公司比较法对联信创投所持长期股权投资的估值过程
（1）上市公司比较法估值思路
1）选取与被估值企业属于同一行业，从事相同或相似的业务、受相同经济因素影响的可比上市公司。同时关注可比公司财务效益状况、资产质量状况、发展能力状况、其他运营状况等因素，恰当选择与被估值企业进行比较分析的可比上市公司。
2）价值比率通常包括市盈率（P/E比率）、市净率（P/B比率）、市销率（P/S比率）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税折旧及摊销前利润（EV/EBITDA）、企业价值/销售收入（EV/S）等。通过比较分析各价值比率中分子与分母的相关性，选择恰当的价值比率。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）3）在计算可比上市公司的价值比率后，综合考虑各种因素选取适当的价值比率，与被估值企业相应的财务数据或指标相乘，从而得到被估值企业EV。
4）测算得出被估值企业股东全部权益价值。
（2）可比公司的选取
本次估值中可比公司选取主要遵循如下原则：
1）根据被估值企业的经营范围选择澳大利亚市场上市的公司；
2）选取能源行业上市公司，且与被估值企业主营业务相似的上市公司作为可比公司；
3）剔除最近12个月经营业绩亏损的上市公司；
4）剔除上市日期不足3年的上市公司；
5）剔除市值低于 5,000万澳元的上市公司。
通过上述案例选取过程，最终确定可比上市公司为八家，估值基准日及最近一年基本财务数据详见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||归属于母公司||营业收入|归属于母公司所|
|||||发股数量|||
|项目|金额单位|总资产|所有者权益合||(最近12个|有者的净利润(最|
|||||(百万股)|||
||||计||月)|近12个月)|
|ASX:WPL|百万美元|29,325.00|16,907.00|936.15|5,112.00|1,242.00|
|ASX:OSH|百万美元|11,397.23|5,179.20|1,524.75|1,754.95|423.97|
|ASX:BPT|百万澳元|3,913.90|2,374.40|2,278.25|2,077.70|577.30|
|ASX:ORG|百万澳元|25,743.00|13,129.00|1,756.40|14,753.00|1,211.00|
|ASX:SXY|百万澳元|503.67|355.79|1,453.07|95.35|3.26|
|ASX:BYE|百万美元|53.49|36.71|695.37|31.32|5.72|
|ASX:SEA|百万美元|823.13|366.04|687.57|212.80|17.81|
|ASX:CUE|百万澳元|63.47|41.41|698.12|25.73|8.55|

本次估值选取的八家上市公司简介如下：
1）Woodside Petroleum Ltd
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）公司名称：Woodside Petroleum Ltd
股票代码：ASX:WPL
股本：8,880.0百万美元
主营业务：Woodside Petroleum Ltd在大洋洲、亚洲、加拿大、非洲和国际上从事碳氢化合物的勘探、评估、开发、生产、营销和销售。该公司生产液化天然气、管道天然气、凝析油、液化石油气和原油。它的业务有 GreaterBrowse，GreaterSunrise， GreaterPluto，GreaterExmouth，North WestShelf，Wheatstone，Canada，Senegal，Greater Scarborough和Myanmar等项目。该公司成立于1954年，总部位于澳大利亚珀斯。
2）Oil Search Limited
公司名称：Oil Search Limited
股票代码：ASX:OSH
股本：3,158.4百万美元
主营业务：Oil Search Limited在巴布亚新几内亚、美国和澳大利亚勘探、开发和生产石油和天然气资产。它涉及液化天然气、原油、天然气、凝析油、石脑油和其他精炼产品的开发、生产和销售；及发电活动。 Oil Search Limited成立于1929年，总部位于巴布亚新几内亚莫尔兹比港。
3）Beach Energy Limited
公司名称：Beach Energy Limited
股票代码：ASX:BPT
股本：1,860.6百万澳元
主营业务：Beach Energy Limited是一家石油和天然气勘探和生产公司。该公司在澳大利亚和新西兰的五个生产盆地从事陆上和海上的石油和天然气生产。该公司前身为Beach PetroleumLimited，于2009年12月更名为现用名。Beach Energy Limited成立于1961年，总部位于澳大利亚阿德莱德。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）4）Origin Energy Limited
公司名称：Origin Energy Limited
股票代码：ASX:ORG
股本：7,125.0百万澳元
主营业务：Origin Energy Limited是一家综合能源公司，在澳大利亚、新西兰和国际上从事能源零售，发电和天然气生产业务。该公司通过能源市场和综合天然气部门运营。其勘探和生产业务包括澳大利亚中部的 Bowen和 Surat盆地、西澳大利亚的Browse盆地和北部地区的 Beetaloo盆地。该公司还通过煤炭、风能、抽水蓄能、太阳能和热电联产电厂发电及出售电力、天然气和液化石油气，并向家庭和企业供应液化石油气。 Origin Energy Limited成立于2000年，总部位于澳大利亚Barangaroo。
5）Senex Energy Limited
公司名称：Senex Energy Limited
股票代码：ASX:SXY
股本：540.5百万澳元
主营业务：Senex Energy Limited在澳大利亚勘探和生产石油和天然气资源。它主要持有Cooper-Eromanga盆地的石油和天然气资产组合，以及昆士兰州 Surat盆地的天然气矿权。该公司前身为 Victoria PetroleumNL，于 2010年更名为 Senex Energy Limited.Senex Energy Limited总部位于澳大利亚布里斯班。
6）Byron Energy Limited
公司名称：Byron Energy Limited
股票代码：ASX:BYE
股本：101.09百万美元
主营业务：Byron Energy Limited从事石油和天然气资产的开发、勘探和生产。它拥有位于墨西哥湾浅水区和美国过渡区域的工作权益，包括美国的州水域和相邻的海
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）岸线。该公司成立于2005年，总部位于澳大利亚墨尔本。
7）Sundance Energy Australia Limited
公司名称：Sundance Energy Australia Limited
股票代码：ASX:SEA
股本：616.0百万美元
主营业务：Sundance Energy Australia Limited在是一家在美国经营的陆上石油和天然气公司。该公司探索，开发和生产石油和天然气。其勘探和开发活动主要集中在南德克萨斯州-墨西哥湾沿岸盆地的EagleFord项目。Sundance Energy Australia Limited成立于2004年，总部位于澳大利亚Wayville。
8）Cue Energy Resources Limited
公司名称：Cue Energy Resources Limited
股票代码：ASX:CUE
股本：152.42百万澳元
主营业务：Cue Energy Resources Limited从事石油天然气的勘探、开发和生产。
它通过位于印度尼西亚、新西兰和澳大利亚的项目来勘探石油和天然气。该公司成立于1981年，总部位于澳大利亚墨尔本。
（3）价值比率的选取
价值比率可以按照分母的性质分为盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率；也可以按照分子所对应的权益划分为权益价值比率和企业整体价值比率，常用的价值比率如下表所示：
||||
|-|-|-|
|价值比率类型|权益价值比率|企业整体价值比率|
|盈利比率|P/E|EV/EBITDA|
||PEG|EV/EBIT|
||P/FCFE|EV/FCFF|
|资产比率|P/B|EV/TBVIC（总资产或有形资产账面值）|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|价值比率类型|权益价值比率|企业整体价值比率|
||TobinQ 系数|EV/重置成本|
|收入比率|P/S|EV/S|
|其他特定比率||EV/制造业年产量|
|||EV/医院的床位数|
|||EV/发电厂的发电量|
|||EV/广播电视网络的用户数|
|||EV/矿山的可采储量|

Santos属于油气资产开采行业，属于重资产行业，适宜采用市净率（P/B）估值。
Santos从2018年度起扭亏为盈，净利润水平不太稳定，因此可选择EV/EBITDA、EV/S等指标进行估值。所采用的估值指标特点如下：
市净率（P/B）：指每股市价与每股净资产的比值。该指标在一定程度上反映了企业既往的投资规模、资本积累与估值的相关性，对于资产量较大的企业，该指标更为适用。
企业价值/息税折旧及摊销前利润（EV/EBITDA）：指企业价值与EBITDA（利息、所得税、折旧、摊销前利润）的比值。该价值比率具有以下特点：反映了企业的经营现金流情况，排除了折旧摊销这些非现金成本的影响；不受所得税率的影响，使得不同国家和市场的上市公司估值更具可比性；不受资本结构不同的影响，公司对资本结构的改变不会影响估值，有利于比较不同公司估值水平。
企业价值/销售收入（EV/S）：指企业价值与营业收入的比值。使用企业价值/销售收入不受资本结构不同的影响，同时可以规避折旧、存货等会计政策的影响。
（4）价值比率的计算
1）可比公司的价值比率
本次企业价值定义为现金调整后企业价值，公式如下：
现金调整后企业价值=普通股市值+优先股价值+少数股东权益价值+付息债务价
值-现金及现金等价物价值
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）可比上市公司股权的市场价值及企业价值见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|ASX:WPL|ASX:OSH|ASX:BPT|ASX:ORG|
|估值基准日前20个交易日平均收盘价（澳元）|35.55|7.03|1.87|7.16|
|×全部普通股股份数（百万股）|936.15|1,524.75|2,278.25|1,756.40|
|股票市场价值（百万澳元）|33,276.44|10,718.97|4,269.44|12,577.59|
|期末澳元兑美元汇率|0.7005|0.7005|||
|股票市场价值（百万美元）|23,310.15|7,508.64|||
|＋优先股价值|-|-|-|-|
|＋少数股东权益|805.00|-|-|20.00|
|＋付息债务价值|5,524.00|3,530.68|-|7,596.00|
|－现金及现金等价物|3,037.00|538.32|171.90|1,546.00|
|=现金调整后企业价值（百万澳元）|||4,097.54|18,647.59|
|=现金调整后企业价值（百万美元）|26,602.15|10,500.99|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|ASX:SXY|ASX:BYE|ASX:SEA|ASX:CUE|
|估值基准日前20个交易日平均收盘价（澳元）|0.31|0.29|0.27|0.08|
|×全部普通股股份数（百万股）|1,453.07|695.37|687.57|698.12|
|股票市场价值（百万澳元）|447.55|198.88|188.39|54.45|
|期末澳元兑美元汇率||0.7005|0.7005||
|股票市场价值（百万美元）||139.31|131.97||
|＋优先股价值|-|-|-|-|
|＋少数股东权益|-|-|-|-|
|＋付息债务价值|40.64|5.75|361.29|-|
|－现金及现金等价物|62.67|6.78|0.98|14.67|
|=现金调整后企业价值（百万澳元）|425.52|||39.78|
|=现金调整后企业价值（百万美元）||138.28|492.28||

数据来源：企业财报、CapitalIQ数据库。
注：为避免短期市场波动的影响，估值中选取估值基准日近20日市值均值，对上市公司普通股市值进行测算。
再带入可比上市公司估值基准日归母净资产、估值基准日最近 12个月 EBITDA
及营业收入，可计算得出相应价值比率。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）其中，EBITDA=扣除非经常损益后利润总额+利息支出+折旧、折耗与摊销+净减值损失
经计算，可比公司价值比率统计表如下：
可比公司价值比率统计表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|ASX:WPL|ASX:OSH|ASX:BPT|ASX:ORG|ASX:SXY|ASX:BYE|ASX:SEA|ASX:CUE|
|PB|1.38|1.45|1.80|0.96|1.26|3.79|0.36|1.32|
|EV/EBITDA|7.43|8.39|3.11|8.53|13.10|5.80|2.83|2.46|
|EV/S|5.20|5.98|1.97|1.26|4.46|4.41|2.31|1.55|

2）被估值单位价值比率的选取
①P/B价值比率
|||||
|-|-|-|-|
|可比公司P/B价值比率统计||||
|价值比率区间|价值比率区间中间点|价值比率均值|价值比率中值|
|0.36-3.79|2.08|1.54|1.35|
|去极值后可比公司P/B价值比率统计||||
|价值比率区间|价值比率区间中间点|价值比率均值|价值比率中值|
|0.96-1.80|1.38|1.36|1.35|

经比较，剔除可比公司中P/B价值比率的最大值及最小值后，可比公司的P/B价值比率位于0.96至1.80的区间之内，均值为1.36，中值为1.35，结果相对集中。本次估值综合考虑被估值企业与可比公司所处经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素可能存在的差异，选取去极值后可比公司P/B价值比率均值作为被估值企业的P/B价值比率，即1.36。
②EV/EBITDA价值比率
|||||
|-|-|-|-|
|可比公司EV/EBITDA价值比率统计||||
|价值比率区间|价值比率区间中间点|价值比率均值|价值比率中值|
|2.46-13.10|7.78|6.46|6.62|
|去极值后可比公司EV/EBITDA价值比率统计||||
|价值比率区间|价值比率区间中间点|价值比率均值|价值比率中值|
|2.83-8.53|5.68|6.02|6.62|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）经比较，剔除可比公司中 EV/EBITDA价值比率的最大值及最小值后，可比公司的EV/EBITDA价值比率位于2.83至8.53的区间之内，均值为6.02，中值为6.62，结果相对集中。本次估值综合考虑被估值企业与可比公司所处经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素可能存在的差异，选取去极值后可比公司 EV/EBITDA价值比率均值作为被估值企业的EV/EBITDA价值比率，即6.02。
③ EV/S价值比率
|||||
|-|-|-|-|
|可比公司EV/S价值比率统计||||
|价值比率区间|价值比率区间中间点|价值比率均值|价值比率中值|
|1.26-5.98|3.62|3.40|3.36|
|去极值后可比公司EV/S价值比率统计||||
|价值比率区间|价值比率区间中间点|价值比率均值|价值比率中值|
|1.55-5.20|3.38|3.32|3.36|

经比较，剔除可比公司中 EV/S价值比率的最大值及最小值后，可比公司的 EV/S价值比率位于1.55至5.20的区间之内，均值为3.32，中值为3.36，结果相对集中。本次估值综合考虑被估值企业与可比公司所处经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素可能存在的差异，选取去极值后可比公司 EV/S价值比率均值作为被估值企业的EV/S价值比率，即3.32。
（5）确定流动性调整系数
本次市场法估值选用的可比公司、被估值企业均为上市公司，股票都具备流通性，可以从二级市场变现，因此不需要在可比上市公司市值基础上考虑扣除流动性折扣。
（6）控制权溢价计算过程
所谓控制权是指根据公司法和企业章程中规定赋予公司出资股东对企业经营管理的权利，也就是企业经营管理的控制权。对于企业具有控制权的股东与没有控制权的小股东相比，大股东具有很多小股东所不具有的权利。具有控制权的股东一般认为可以获得许多没有控制权的股东所无法获得的权利，如发挥协同效应等，从而可以获得
额外利益。因此，控制权相对于没有控制权存在一个价值差异。
在企业管理中，股权相对集中的现象普遍存在，且大股东往往不只简单持有股份，
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）也会参与到公司治理中。
一方面，通常公司的股东根据其所拥有的股权份额取得对应的收益，而大量研究显示，拥有公司控制权的股东所获得收益却超过其所持有股权份额的收益；另一方面，一般在上市公司控制权转让的过程中，其转让价格往往会高于非控制权转让的价格。
这部分超出持有股权份额的收益或高于非控制权转让的价格就是控制权溢价。
结合本次估值项目分析，截至2019年6月30日Santos的管理层仅有一名非执行董事为联信创投委派，联信创投对 Santos不拥有控制权。故本次交易行为被估值公司不涉及控制权的变更，故本次估值不需要在可比上市公司市值基础上考虑控股权溢价的调整。
（7）长期股权投资的估值结果
将相关价值倍数带入 Santos相应参数，即可得到其每股价值估值结果，具体如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|EV/EBITDA比率乘数|P/B比率乘数|EV/S比率乘数|
|比率乘数取值|6.02|1.36|3.32|
|被估值单位对应参数（百万美元）|2,394.00|7,532.00|3,954.00|
|全投资价值|14,401.00|10,241.00|13,123.00|
|加：货币资金|1,215.00||1,215.00|
|减：付息负债|4,610.00||4,610.00|
|减：少数股东权益|-||-|
|股东全部权益价值（百万美元）|11,006.00|10,241.00|9,728.00|
|基准日美元兑澳元汇率|1.4276|1.4276|1.4276|
|股东全部权益价值（百万澳元）|15,712.00|14,620.00|13,888.00|
|被估值单位基准日发股数量（百万股）|2,082.96|2,082.96|2,082.96|
|每股价值估值（澳元）|7.54|7.02|6.67|

经上市公司比较法对 Santos股东每股权益价值估值，Santos股东每股权益价值为7.08澳元/股。
估值基准日，联信创投持有 Santos 209,734,518股普通股，用每股价值乘以所持有
的普通股数，再经汇率转换，可得到联信创投持有 Santos的股权价值为715,078.26万
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）元。
3、联信创投所持长期股权投资估值结论的选取
（1）市场法估值结果
于估值基准日，用上市公司比较法估值的联信创投持有 Santos股权价值为 715,078.26万元，较估值基准日长期股权投资账面价值估值增值 193,580.74万元，增值率37.12%。
（2）长期股权投资估值结论
经估值，于估值基准日，联信创投持有Santos股权价值为715,078.26万元，较估值基准日长期股权投资账面价值估值增值 193,580.74万元，增值率37.12%。
（六）估值结论
在本次估值的工作范围内及估值假设前提下，对联信创投的股东全部权益的市场价值进行了估值，得出如下估值结论：
经估值，于估值基准日，联信创投股东全部权益价值为715,847.73万元，较估值基准日净资产账面价值 522,267.00万元，估值增值 193,580.74万元，增值率37.07%。
具体见估值结果汇总表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|估值|增减值|增减率％|
||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|流动资产合计|26,763.13|26,763.13|-|-|
|非流动资产合计|521,497.52|715,078.26|193,580.74|37.12|
|其中: 长期股权投资|521,497.52|715,078.26|193,580.74|37.12|
|资产总计|548,260.65|741,841.39|193,580.74|35.31|
|流动负债|25,993.65|25,993.65|-|-|
|非流动负债|-|-|-|-|
|负债总计|25,993.65|25,993.65|-|-|
|所有者权益|522,267.00|715,847.73|193,580.74|37.07|

二、置入资产的估值基本情况
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（一）估值对象
本次估值对象为新奥能源股东全部权益价值。
（二）估值基准日
本次估值基准日为2019年6月30日。
（三）估值假设
在本次估值分析中，估值机构遵循了以下估值假设：
1、一般假设
（1）交易假设：假定所有待估值资产已经处在交易过程中，估值人员根据待估值资产的交易条件等模拟市场进行估价。
（2）公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。
（3）资产持续使用假设：持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被估值资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其估值结论的使用范围受到限制。
（4）企业持续经营假设：被估值单位的生产经营业务可以按其现状持续经营下去，并在可预见的经营期内，其经营状况不发生重大变化。
2、特殊假设
（1）本次估值假设估值基准日外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化。无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
（2）基准日后企业所处的社会经济环境、行业监管环境、上下游市场环境、同行
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）业竞争环境以及所执行的税赋、汇率、税率等政策无重大变化。
（3）企业未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式。
（4）假设新奥能源各项业务相关资质在有效期到期后能顺利通过有关部门的审批，行业资质持续有效。
（5）假设被估值单位完全遵守国家所有相关的法律法规，符合国家的产业政策，不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项。
（6）假设估值基准日后被估值单位采用的会计政策和编写本估值报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。
（7）假设估值基准日后被估值单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致。
（8）假设未来企业保持现有的信用政策不变，不会遇到重大的款项回收问题。
（9）假设被估值单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。
（10）假设可比上市公司所在的证券交易市场均为有效市场，其股票交易价格公允有效；
（11）假设可比上市公司信息披露真实、准确、完整，无影响价值判断的虚假陈述、错误记载或重大遗漏。
（四）估值方法
1、估值方法概述
根据本次交易的估值目的，估值范围涉及企业的全部资产及负债。国际上通行的企业价值的基本估值方法可以选择市场法、收益法和成本法（资产基础法）。
（1）企业价值估值中的资产基础法，也称成本法，是指以被估值企业估值基准日的资产负债表为基础，合理估值企业表内及表外各项资产、负债价值，以确定估值对象价值的估值方法。
（2）企业价值估值中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，以确定估值对
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）象价值的估值方法。
（3）企业价值估值中的市场法，是指将估值对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，以确定估值对象价值的估值方法。
2、估值方法的选择
新奥能源作为国内规模较大的清洁能源分销商，支持企业运营的核心因素如人力资源、销售渠道、市场网络、技术研发能力等价值在资产基础法中无法体现，资产基础法估值结果无法反映上市公司价值的真实状况。资产基础法评价资产价值的角度和途径是间接的，在进行企业价值估值时不能体现各项资产汇集后的综合价值效应，因此不宜使用资产基础法对新奥能源的股权价值进行估值分析。
新奥能源作为香港证券交易所上市公司，在本次交易完成之前，新奥能源受上市监管及商业保密限制不能提供更为详细的财务资料及盈利预测，且公布盈利预测数据可能会引起其股价异动，从而增加本次交易的不确定性，因此不宜使用收益法对新奥能源的股权价值进行估值分析。
新奥能源属于天然气分销行业，目前香港证券市场其业务同类上市公司较多，相关可比上市公司的股价及经营和财务数据相对公开、透明且披露充分，相关资料可以从公开渠道获得，具备资料的收集条件。同时，天然气分销行业样本案例交易也较为常见，可以从公开市场上收集到相关交易对价和财务数据。因此，具备采用可比上市公司比较法和交易案例比较法的基本条件。
结合估值对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次采用上市公司比较法和交易案例比较法两种方法进行估值。
3、市场法的具体估值方法
（1）上市公司比较法
上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据,计算适当的价值比率，在与被估值企业比较分析的基础上,确定估值对象价值的具体方法。
上市公司比较法中的可比企业应当是公开市场上正常交易的上市公司，这些可比
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）公司与估值对象的业务结构、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、企业所处经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素相同或者相似。
（2）交易案例比较法
交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料,计算适当的价值比率,在与被估值企业比较分析的基础上,确定估值对象价值的具体方法。运用交易案例比较法时,应当考虑估值对象与交易案例的差异因素对价值的影响。
交易案例选择标准如下：交易类型为出售、兼并或收购业务（包括收购企业普通股、收购企业其他权益）；交易案例的控制权状态与估值对象的控制权状态相似；与估值对象所属行业相同，经营业务相同或者相似；在估值基准日前一定时间内发生的所有的交易案例中，选择相关性较强的交易案例，成交日期与基准日最好较为接近。
（五）估值过程
1、上市公司比较法估值思路
1）选取与被估值企业属于同一行业，从事相同或相似的业务、受相同经济因素影响的可比上市公司。同时关注可比公司财务效益状况、资产质量状况、发展能力状况、其他运营状况等因素，恰当选择与被估值企业进行比较分析的可比上市公司。
2）价值比率通常包括市盈率(P/E比率)、市净率(P/B比率)、市销率(P/S比率)、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税折旧及摊销前利润（EV/EBITDA）、企业价值/销售收入（EV/S）等。通过综合分析后选择恰当的价值比率。
3）在计算可比上市公司的价值比率后，综合考虑各种因素选取适当的价值比率，与被估值企业相应的财务数据或指标相乘，从而得到被估值企业EV。
4）测算得出被估值企业股东全部权益价值。
2、可比公司的选取
本次估值中可比公司选取主要遵循如下原则：1）选取在香港交易所上市的上市公司；2）选取港股恒生行业分类下的公共事业—燃气供应行业和港股 GICS行业类下的 GICS公共事业—GICS燃气公共事业行业，且于被估值企业主营业务相似的上市公司
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）作为可比公司；3）剔除数据不全的公司。本次估值选取21家上市公司纳入案例库，具体如下：
单位：百万元港币
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|证券代码|证券名称|首发上市日期|总市值2019年6月30日|资产合计2018年12月31日|营业收入2018年|
|0003.HK|香港中华煤气|1960-12-31|293,141.90|132,693.10|39,073.00|
|0135.HK|昆仑能源|1973-03-13|55,046.13|160,072.36|120,088.14|
|0384.HK|中国燃气|1995-10-20|151,599.25|82,058.01|52,831.96|
|0392.HK|北京控股|1997-05-29|50,103.51|174,496.28|67,764.77|
|0603.HK|中油燃气|1993-05-28|2,248.06|16,027.64|9,410.13|
|0681.HK|中民控股|1997-04-24|571.81|3,293.78|1,500.03|
|1083.HK|港华燃气|2005-12-08|15,820.46|34,014.61|11,787.00|
|1193.HK|华润燃气|1994-11-07|86,180.50|73,571.78|51,165.37|
|1265.HK|天津津燃公用|2004-01-09|1,471.45|2,839.20|1,730.13|
|1430.HK|苏创燃气|2015-03-11|1,941.29|2,323.49|1,255.65|
|1600.HK|天伦燃气|2010-11-10|8,876.85|13,018.86|5,821.95|
|1635.HK|大众公用|2016-12-05|19,216.58|24,163.66|5,764.02|
|1759.HK|中油洁能控股|2018-12-28|615.60|821.97|1,389.10|
|2337.HK|众诚能源|2017-10-16|1,193.62|368.13|396.42|
|2886.HK|滨海投资|2000-03-16|1,479.68|6,018.14|3,308.03|
|3633.HK|中裕燃气|2001-06-05|20,407.27|16,281.35|7,627.09|
|8117.HK|中国基础能源|2001-12-13|307.20|672.61|143.86|
|0931.HK|中国天然气|2001-10-24|3,386.28|--|--|
|0956.HK|新天绿色能源|2010-10-13|7,653.23|44,588.52|11,358.00|
|6828.HK|北京燃气蓝天|2011-07-12|3,077.71|8,228.33|2,148.48|
|8270.HK|中国煤层气|2003-08-12|79.17|760.84|191.40|

通过以下几个条件对案例库内可比公司进行筛选;
1）剔除上市时间不到3年；
2）剔除非港股通上市公司；
3）剔除主营业务中燃气供应、接驳等业务收入比例小于50%；
4）剔除最近一期年报经营性利润亏损的公司;
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）5）剔除收入规模小于5,000.00百万元港币的公司。
通过上述案例选取过程，最终确定可比上市公司为7家，详见下表：
单位：百万元港币
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|证券代码|证券名称|首发上市日期|总市值2019年6月30日|资产合计2018年12月31日|营业收入2018年|
|0003.HK|香港中华煤气|1960-12-31|293,141.90|132,693.10|39,073.00|
|0135.HK|昆仑能源|1973-03-13|55,046.13|160,072.36|120,088.14|
|0392.HK|北京控股|1997-05-29|50,103.51|174,496.28|67,764.77|
|1600.HK|天伦燃气|2010-11-10|8,876.85|13,018.86|5,821.95|
|1193.HK|华润燃气|1994-11-07|86,180.50|73,571.78|51,165.37|
|1083.HK|港华燃气|2005-12-08|15,820.46|34,014.61|11,787.00|
|3633.HK|中裕燃气|2001-06-05|20,407.27|16,281.35|7,627.09|

本次估值选取的七家上市公司简介如下：
1）香港中华煤气
公司名称：香港中华煤气有限公司
股票代码：0003.HK
股本：5,474,700,000.00港元
主营业务：于香港及中国从事燃气生产、输送与销售、供水以及经营新兴环保能源业务；于香港从事物业发展及投资活动。
公司简介：香港中华煤气有限公司是一家主要从事生产，输送与销售燃气，以及供水的公司。公司通过四大分部运营：燃气，水务及相关之业务分部，新能源分部，地产业务分部，以及其他分部。燃气，水务及相关之业务分部包括内地公用事业业务，香港燃气业务在内的燃气，水务及相关之业务。内地公用事业业务包括城市燃气业务，建设天然气管线和天然气储气库，供水与污水处理。此外，其还制造和销售家用炉具，橱柜和家品。香港燃气业务包括向住宅及商业市场生产，输送和销售燃气。
财务状况：
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）单位：百万元港币
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|项目|2018年|2017年|2016年|2015年|
|资产总计|132,693.10|131,061.90|116,743.40|115,563.30|
|负债合计|62,499.80|60,816.00|53,845.40|53,450.40|
|所有者权益|70,193.30|70,245.90|62,898.00|62,112.90|
|营业收入|39,073.00|32,476.50|28,557.10|29,591.30|
|利润总额|7,226.60|7,004.50|5,933.00|5,962.20|
|净利润|10,431.90|9,346.90|8,269.80|8,179.30|

（2）北京控股
公司名称：北京控股有限公司
股票代码：0392.HK
股本：30,401,883,000.00港元
主营业务：分销及销售管道天然气，生产、分销和销售啤酒产品，兴建污水及自来水处理厂及其他基础设施，固废处理。
公司简介：北京控股有限公司是一家主要从事分销及销售管道天然气的投资控股公司。公司及其子公司通过五大分部运营：管道燃气业务分部，啤酒业务分部，固废处理分部，企业及其他分部，以及水务及环保业务分部。管道燃气业务分部从事分销及销售管道天然气、提供天然气输送、燃气技术咨询及开发服务、地下建设项目测量与绘图、燃气管道及相关设备建设与安装及提供维修保养服务。啤酒业务分部从事生产、分销及销售啤酒产品。
财务状况：
单位：百万元港币
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|项目|2018年|2017年|2016年|2015年|
|资产总计|174,496.28|171,549.02|144,708.76|124,766.04|
|负债合计|93,480.91|92,376.01|76,669.84|56,113.87|
|所有者权益|81,015.37|79,173.01|68,038.93|68,652.17|
|营业收入|67,764.77|57,508.03|55,958.83|60,149.95|
|利润总额|2,435.72|2,177.86|2,547.07|1,929.95|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|项目|2018年|2017年|2016年|2015年|
|净利润|7,936.64|7,187.28|6,639.25|5,955.91|

3）华润燃气
公司名称：华润燃气控股有限公司
股票代码：1193.HK
股本：222,401,000.00港元
主营业务：销售及分销气体燃料、燃气器具及相关产品，建设燃气管网，燃气接驳项目的设计、建设、顾问及管理，以及于天然气加气站销售气体燃料。
公司简介：华润燃气控股有限公司是一家主要从事燃气供应业务的投资控股公司。
公司通过两个业务分部进行运营。销售及分销气体燃料及相关产品分部从事销售天然气及住宅、商业和工业用液化石油气业务。燃气接驳分部从事根据燃气接驳合约建设燃气管网业务。公司还通过其子公司从事销售天然气压力控制设施及改造天然气管道业务。
财务状况：
单位：百万元港币
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|项目|2018年|2017年|2016年|2015年|
|资产总计|73,571.78|68,763.80|59,675.12|59,896.27|
|负债合计|41,963.30|39,594.48|35,970.33|37,409.27|
|所有者权益|31,608.48|29,169.33|23,704.79|22,487.01|
|营业收入|51,165.37|39,837.60|32,916.15|31,095.76|
|利润总额|7,070.43|5,825.96|5,416.56|4,350.83|
|净利润|5,888.41|4,910.87|4,437.81|3,803.11|

4）昆仑能源
公司名称：昆仑能源有限公司
股票代码：0135.HK
股本：66,000,000.00元人民币
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）主营业务：于中国、哈萨克斯坦、阿曼、秘鲁、泰国、阿塞拜疆勘探及生产原油及天然气；于中国销售天然气、液化天然气（LNG）加工及 LNG接收站业务及输送天然气。
公司简介：昆仑能源有限公司是一家主要从事能源业务的香港投资控股公司。公司通过两个业务部门运营。勘探与生产部门从事原油及天然气的勘探、开发、生产和销售业务。天然气分销部门从事天然气销售、液化天然气（LNG）加工、液化天然气接收站业务以及天然气输送业务。公司主要在中国、哈萨克斯坦、秘鲁及泰国等地开展业务。
财务状况：
单位：百万元港币
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|项目|2018年|2017年|2016年|2015年|
|资产总计|140,587.00|140,558.00|138,769.00|108,081.00|
|负债合计|70,493.00|74,933.00|72,466.00|37,757.00|
|所有者权益|70,094.00|65,625.00|66,303.00|70,324.00|
|营业收入|105,470.00|88,706.00|81,882.00|41,641.00|
|利润总额|10,816.00|10,489.00|6,214.00|6,815.00|
|净利润|8,213.00|7,949.00|3,414.00|2,320.00|

5）天伦燃气
公司名称：中国天伦燃气控股有限公司
股票代码：1600.HK
股本：8,340,000.00人民币
主营业务：在中国投资、经营及管理燃气管道接驳业务、燃气输送和销售业务、加气站建设与营运、及LNG生产与销售。
公司简介：中国天伦燃气控股有限公司是一家投资控股公司，主要从事燃气输送及销售业务。公司还从事燃气管道接驳以及液化天然气的生产和销售业务。公司通过
四个业务部门运营：燃气输送及销售部、燃气管道接驳部、北京慧基集团部和其他部。
公司通过其子公司还从事燃气管道建设与改造业务。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）财务状况：
单位：百万元港币
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|项目|2018年|2017年|2016年|2015年|
|资产总计|11,434.09|8,472.25|7,633.41|6,678.41|
|负债合计|7,890.32|5,354.45|4,881.70|3,896.03|
|所有者权益|3,543.77|3,117.80|2,751.71|2,782.38|
|营业收入|5,113.25|3,109.01|2,693.09|2,251.97|
|利润总额|19.50|23.37|20.77|0.38|
|净利润|600.36|429.16|334.41|317.98|

6）港华燃气
公司名称：港华燃气有限公司
股票代码：1083.HK
股本：281,003,000.00港元
主营业务：销售及经销管道燃气，包括提供管道燃气、燃气管网建设、经营城市管道气网、经营燃气汽车加气站、以及销售气体相关用具。
公司简介：港华燃气有限公司是一家主要从事管道燃气销售及分销业务的投资控股公司。公司的业务包括提供管道燃气、建设燃气管网、经营城市管道气网、经营燃气汽车加气站以及销售气体相关用具。公司通过两个业务分部进行运营。管道燃气及相关产品销售分部从事销售天然气及燃气相关用具业务。燃气接驳分部从事根据气网合约建设燃气管道网络业务。
财务状况：
单位：百万元港币
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|项目|2018年|2017年|2016年|2015年|
|资产总计|34,014.61|32,774.81|28,027.11|28,870.52|
|负债合计|16,245.29|15,576.99|13,362.93|14,170.67|
|所有者权益|17,769.32|17,197.82|14,664.18|14,699.86|
|营业收入|11,787.00|8,759.78|7,181.15|1,017.65|
|利润总额|1,222.41|1,284.34|837.45|675.25|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|项目|2018年|2017年|2016年|2015年|
|净利润|1,413.15|1,512.28|1,093.27|924.53|

7）中裕燃气
公司名称：中裕燃气控股有限公司
股票代码：3633.HK
股本：25,382,000.00港元
主营业务：在中国发展、建设及经营天然气项目。
公司简介：中裕燃气控股有限公司是一家投资控股公司，主要从事销售管道燃气业务。公司通过六个业务部门运营：销售管道燃气部、燃气管道建设接驳收益部、经营压缩天然气与液化天然气汽车加油站部、销售液化石油气部、销售火炉及相应设备部和Harmony Gas及其附属公司部。Harmony Gas及其附属公司部从事天然气买卖以及燃气管道建设业务。公司通过其子公司还从事危险品运输业务。
财务状况：
单位：百万元港币
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|项目|2018年|2017年|2016年|2015年|
|资产总计|16,281.35|11,800.73|9,623.66|8,709.31|
|负债合计|11,761.19|8,077.51|6,817.73|6,436.92|
|所有者权益|4,520.17|3,723.22|2,805.93|2,272.39|
|营业收入|7,627.09|5,048.10|3,722.51|3,276.67|
|利润总额|1,080.19|824.66|275.62|361.49|
|净利润|714.36|591.60|103.60|149.87|

3、价值比率的选取
价值比率是指资产价值与其经营收益能力指标、资产价值或其他特定非财务指标之间的一个“比率倍数”。价值比率可以按照分母的性质分为盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率；也可以按照分子所对应的权益划分为权益价值比率和企业
整体价值比率，常用的价值比率如下表所示：
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|价值比率类型|权益价值比率|企业整体价值比率|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|盈利比率|P/E|EV/EBITDA|
||PEG|EV/EBIT|
||P/FCFE|EV/FCFF|
|资产比率|P/B|EV/TBVIC（总资产或有形资产账面值）|
||TobinQ 系数|EV/重置成本|
|收入比率|P/S|EV/S|
|其他特定比率||EV/制造业年产量|
|||EV/医院的床位数|
|||EV/发电厂的发电量|
|||EV/广播电视网络的用户数|
|||EV/矿山的可采储量|

参考《<资产评估准则—企业价值>讲解》，不同行业分别适用的价值比率如下表所示：
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|行业||价值比率|
|金融业|银行|P/B、P/E|
||保险|财险：P/B寿险：P/EV|
||证券|经纪：P/E、营业部数量、交易活跃账户数量自营：P/B|
||基金|P/AUM（管理资产规模）|
|采掘业||EV/Reserve、EV/Resource、EV/AnnualCapability|
|房地产业||P/NAV（净资产价值)、P/FCFE|
|制造业|钢铁行业|P/B、EV/钢产量|
||消费品制造业|P/E、EV/EBITDA|
||机械制造业 P/E|P/E|
||生物制药业|PEG|
|基础设施业||EV/EBITDA、P/B|
|贸易业||批发：P/E|
|||零售：EV/S|
|信息技术业||处于初创阶段：EV/S、P/B|
|||处于成长阶段：P/E、PEG|
|||处于成熟阶段：P/E|

经过分析，本次估值选取 EV/EBITDA、EV/EBIT、P/E作为计算估值的价值比率，
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）主要原因如下：
主流资本市场一般对公司盈利能力的判断更注重 EBIT和 EBITDA指标，各个公司财务报告披露的指标中都会对 EBIT和 EBITDA进行详细描述，EBIT和 EBITDA更能直观的反映企业的经营能力；主流资本市场一般更关注企业价值比率（EV比率），其分析对比各个市场价值时，使用企业价值比率（EV比率）的频率更高，市场对企业价值比率（EV比率）信息获取上更为便捷。对公司价值的评估和股票定价，这里的企业价值不是资产价值，而是指业务价值，即如果要购买一家持续经营的公司需要支付的价钱，不仅包括对公司盈利的估值，还包括需承担的公司负债。企业价值/息税折旧及摊销前利润（EV/EBITDA），企业价值比率比权益比率更全面，收购公司从全资产口径角度衡量，企业价值比率受到财务杠杆扭曲的影响较小，企业价值比率受不同会计规则的影响较小。其次不受资本结构不同的影响，公司对资本结构的改变都不会影响估值，同样有利于比较不同公司估值水平；最后，排除了折旧摊销这些非现金成本的影响，可以更准确的反映公司价值。企业价值/息税前利润（EV/EBIT），该价值比率反映了企业主营业务的盈利能力；不受所得税率及资本结构不同的影响。
市盈率（P/E）：选用这个比率的原因如下：P/E通常使用近期的实际盈利或盈利估计，近期的盈利估计一般比较准确，可以进行较广泛的参照比较。使用该比率时需要排除会计政策及非经营性损失的影响，被估值单位及可比上市公司信息披露较为充分，可以满足使用的要求。
4、EV/EBITDA、EV/EBIT的计算
1）可比公司的息税折旧摊销前利润（EBITDA）、息税前利润（EBIT）
经查询iFind数据库，各可比上市公司EBITDA、EBIT测算过程如下：
香港中华煤气EBITDA、EBIT测算表
单位：百万元港币
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|EBITDA计算过程|测算公式|金额|
|净利润|A|9,546.10|
|所得税费用|B|1,910.70|
|利润总额|C=A+B|11,456.80|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|利息支出|D|1,126.70|
|EBIT|E=C+D|12,583.50|
|折旧摊销|F|2,636.10|
|EBITDA|G=E+F|15,219.60|
|非经常性损益事项调整合计|H|-|
|经营性EBITDA|I=G-H|15,219.60|
|经营性EBIT|Ia=E-H|12,583.50|

北京控股EBITDA、EBIT测算表
单位：百万元港币
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|-|-|-|
|EBITDA计算过程|测算公式|金额|
|净利润|A|8,359.75|
|所得税费用|B|1,001.90|
|利润总额|C=A+B|9,361.65|
|利息支出|D|2,108.78|
|EBIT|E=C+D|11,470.43|
|折旧摊销|F|4,196.80|
|EBITDA|G=E+F|15,667.23|
|非经常性损益事项调整合计|H|18.22|
|经营性EBITDA|I=G-H|15,649.01|
|经营性EBIT|Ia=E-H|11,452.21|

华润燃气EBITDA、EBIT测算表
单位：百万元港币
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|-|-|-|
|EBITDA计算过程|测算公式|金额|
|净利润|A|6,178.03|
|所得税费用|B|2,070.11|
|利润总额|C=A+B|8,248.14|
|利息支出|D|484.23|
|EBIT|E=C+D|8,732.37|
|折旧摊销|F|1,980.07|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|EBITDA|G=E+F|10,712.44|
|非经常性损益事项调整合计|H|-|
|经营性EBITDA|I=G-H|10,712.44|
|经营性EBIT|Ia=E-H|8,732.37|

昆仑能源EBITDA、EBIT测算表
单位：百万元港币
||||
|-|-|-|
|EBITDA计算过程|测算公式|金额|
|净利润|A|9,596.89|
|所得税费用|B|4,530.16|
|利润总额|C=A+B|14,127.05|
|利息支出|D|842.37|
|EBIT|E=C+D|14,969.42|
|折旧摊销|F|7,118.66|
|EBITDA|G=E+F|22,088.08|
|非经常性损益事项调整合计|H|-|
|经营性EBITDA|I=G-H|22,088.08|
|经营性EBIT|Ia=E-H|14,969.42|

天伦燃气EBITDA、EBIT测算表
单位：百万元港币
||||
|-|-|-|
|EBITDA计算过程|测算公式|金额|
|净利润|A|903.45|
|所得税费用|B|381.18|
|利润总额|C=A+B|1,284.62|
|利息支出|D|365.52|
|EBIT|E=C+D|1,650.14|
|折旧摊销|F|260.03|
|EBITDA|G=E+F|1,910.18|
|非经常性损益事项调整合计|H|-|
|经营性EBITDA|I=G-H|1,910.18|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|经营性EBIT|Ia=E-H|1,650.14|

港华燃气EBITDA、EBIT测算表
单位：百万元港币
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|-|-|-|
|EBITDA计算过程|测算公式|金额|
|净利润|A|1,518.49|
|所得税费用|B|490.61|
|利润总额|C=A+B|2,009.10|
|利息支出|D|354.98|
|EBIT|E=C+D|2,364.08|
|折旧摊销|F|634.42|
|EBITDA|G=E+F|2,998.50|
|非经常性损益事项调整合计|H|-|
|经营性EBITDA|I=G-H|2,998.50|
|经营性EBIT|Ia=E-H|2,364.08|

中裕燃气EBITDA、EBIT测算表
单位：百万元港币
||||
|-|-|-|
|EBITDA计算过程|测算公式|金额|
|净利润|A|788.43|
|所得税费用|B|383.48|
|利润总额|C=A+B|1,171.91|
|利息支出|D|261.76|
|EBIT|E=C+D|1,433.67|
|折旧摊销|F|347.50|
|EBITDA|G=E+F|1,781.16|
|非经常性损益事项调整合计|H|22.93|
|经营性EBITDA|I=G-H|1,758.24|
|经营性EBIT|Ia=E-H|1,410.74|

数据来源：企业财报、iFind数据库
注：数据若涉及汇率转换，按照时点中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行转换，2019年 6
月30日港币兑人民币汇率0.87966，下同。上述财务数据取用估值基准日最近12个月数据。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）2）可比公司的EV/EBITDA价值比率计算
估值中选取 EBITDA以及基准日时点的企业价值 EV来计算 EV/EBITDA数值，具体计算公式如下：
EV/EBITDA=企业价值/息税折旧摊销前利润
其中，企业价值指合并报表口径的企业价值，计算公式如下：
企业价值=普通股市值+少数股东权益价值+付息债务价值-现金及现金等价物价值
可比公司 EV/EBITDA价值比率测算表
单位：百万元港币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|计算公式|香港中华煤气|北京控股|华润燃气|
|普通股市值|J|292,056.51|50,031.14|84,083.70|
|少数股东权益|K|8,086.60|11,871.23|8,250.13|
|付息债务|L|36,869.50|62,266.96|9,853.42|
|现金及现金等价物|M|7,212.00|17,987.48|11,877.35|
|EV|N=J+K+L-M|329,800.61|106,181.85|90,309.91|
|EBITDA|I|15,219.60|15,649.01|10,712.44|
|EV/EBITDA|P=N/I|21.67|6.79|8.43|
|项目|昆仑能源|天伦燃气|港华燃气|中裕燃气|
|普通股市值|55,457.38|8,172.37|16,221.32|20,058.97|
|少数股东权益|33,269.67|348.43|1,575.92|606.95|
|付息债务|40,856.69|5,939.72|10,337.33|11,429.85|
|现金及现金等价物|20,286.25|908.03|1,959.52|2,423.61|
|EV|109,297.50|13,552.48|26,175.06|29,672.16|
|EBITDA|22,088.08|1,910.18|2,998.50|1,758.24|
|EV/EBITDA|4.95|7.09|8.73|16.88|

数据来源自企业财报、iFind数据库
注：估值中选取估值基准日前20日交易均值，对上市公司普通股市值进行测算。
可比公司 EV/EBITDA价值比率统计表
可比公司价值比率统计
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
|价值比率区间|价值比率区间中间点|价值比率均值|价值比率中值|
|4.95-21.67|13.31|10.65|8.43|
|去极值后可比公司价值比率统计||||
|价值比率区间|价值比率区间中间点|价值比率均值|价值比率中值|
|6.79-16.88|11.83|9.58|8.43|

经比较，剔除可比公司中价值比率的最大值及最小值后，可比公司的价值比率位于 6.79至 16.88的区间之内，区间中点为11.83，均值为9.58，中值为8.43，结果相对集中。本次估值综合考虑被估值企业与可比公司所处经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素可能存在的差异，选取去极值后可比公司 EV/EBITDA价值比率均值作为被估值企业的EV/EBITDA价值比率，即9.58。
3）可比公司的EV/EBIT价值比率计算
估值中选取 EBIT以及基准日时点的企业价值 EV来计算 EV/EBIT数值，具体计算公式如下：
EV/EBIT=企业价值/息税前利润
其中，企业价值指合并报表口径的企业价值，计算公式如下：
企业价值=普通股市值+少数股东权益价值+付息债务价值-现金及现金等价物价值
可比公司EV/EBIT价值比率测算表
单位：百万元港币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|计算公式|香港中华煤气|北京控股|华润燃气|
|普通股市值|J|292,056.51|50,031.14|84,083.70|
|少数股东权益|K|8,086.60|11,871.23|8,250.13|
|付息债务|L|36,869.50|62,266.96|9,853.42|
|现金及现金等价物|M|7,212.00|17,987.48|11,877.35|
|EV|N=J+K+L-M|329,800.61|106,181.85|90,309.91|
|EBIT|Ia|12,583.50|11,452.21|8,732.37|
|EV/EBIT|P=N/Ia|26.21|9.27|10.34|
|项目|昆仑能源|天伦燃气|港华燃气|中裕燃气|

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||||||
|-|-|-|-|-|
|普通股市值|55,457.38|8,172.37|16,221.32|20,058.97|
|少数股东权益|33,269.67|348.43|1,575.92|606.95|
|付息债务|40,856.69|5,939.72|10,337.33|11,429.85|
|现金及现金等价物|20,286.25|908.03|1,959.52|2,423.61|
|EV|109,297.50|13,552.48|26,175.06|29,672.16|
|EBIT|14,969.42|1,650.14|2,364.08|1,410.74|
|EV/EBIT|7.30|8.21|11.07|21.03|

数据来源：企业财报、iFind数据库
注：估值中选取估值基准日前20日交易均值，对上市公司普通股市值进行测算。
可比公司EV/EBIT价值比率统计表
|||||
|-|-|-|-|
|可比公司价值比率统计||||
|价值比率区间|价值比率区间中间点|价值比率均值|价值比率中值|
|7.30-26.21|16.76|13.35|10.34|
|去极值后可比公司价值比率统计||||
|价值比率区间|价值比率区间中间点|价值比率均值|价值比率中值|
|8.21-21.03|14.62|11.99|10.34|

经比较，剔除可比公司中价值比率的最大值及最小值后，可比公司的价值比率位于8.21至21.03的区间之内，区间中点为14.62，均值为11.99，中值为10.34，结果相对集中。本次估值综合考虑被估值企业与可比公司所处经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素可能存在的差异，选取去极值后可比公司 EV/EBIT价值比率均值作为被估值企业的EV/EBIT价值比率，即11.99。
5、P/E的计算
可比公司 P/E价值比率测算表
单位：百万元港币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|前20日平均股价（元/股）|基准日总股数（股）|市值|归属与母公司股东净利润|PE|
|香港中华煤气|17.26|16,925,052,244|292,056.51|8,412.80|34.72|
|北京控股|39.64|1,262,053,268|50,031.14|8,055.34|6.21|
|华润燃气|37.81|2,224,012,871|84,083.70|4,730.44|17.78|
|昆仑能源|6.86|8,083,131,987|55,457.38|5,325.92|10.41|

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|天伦燃气|8.26|989,615,108|8,172.37|862.57|9.47|
|港华燃气|5.77|2,810,027,892|16,221.32|1,316.45|12.32|
|中裕燃气|7.90|2,538,217,357|20,058.97|708.00|28.33|

数据来源自企业财报、iFind数据库
估值中选取估值基准日前20日交易均值，对上市公司普通股市值进行测算。
可比公司 P/E价值比率统计表
|||||
|-|-|-|-|
|可比公司价值比率统计||||
|价值比率区间|价值比率区间中间点|价值比率均值|价值比率中值|
|6.21-34.72|20.46|17.03|12.32|
|去极值后可比公司价值比率统计||||
|价值比率区间|价值比率区间中间点|价值比率均值|价值比率中值|
|9.47-28.33|18.90|15.66|12.32|

经比较，剔除可比公司中价值比率的最大值及最小值后，可比公司的 P/E位于9.47至28.33的区间之内，区间中点为18.90，均值为15.66，中值为12.32，结果相对集中。
本次估值综合考虑被估值企业与可比公司所处经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素可能存在的差异，选取去极值后可比公司 P/E均值作为被估值企业的 P/E价值比率，即15.66。
6、确定流动性调整系数
本次市场法估值选用的可比公司、被估值企业均为上市公司，股票都具备流通性，可以从二级市场变现，因此不需要在可比上市公司市值基础上考虑扣除流动性折扣。
7、估值结果的计算
1）被估值企业归属于母公司股东权益价值的计算
①被估值企业每股单价—EV/EBITDA
被估值企业EBITDA的确定
被估值企业EBITDA测算表
单位：万元港币
||||
|-|-|-|
|EBITDA计算过程|测算公式|金额|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|EBITDA计算过程|测算公式|金额|
|净利润|A|670,498.24|
|所得税费用|B|252,842.55|
|利润总额|C=A+B|923,340.79|
|利息支出|D|81,763.38|
|EBIT|E=C+D|1,005,104.16|
|折旧摊销|F|195,846.35|
|EBITDA|G=E+F|1,200,950.52|
|非经常性损益事项调整合计|H|18,481.46|
|经营性EBITDA|I=G-H|1,182,469.06|

采用EV/EBITDA法计算，可以得出权益估值结果：
归属于母公司股东权益估值＝（EV/EBITDA×EBITDA+现金及现金等价物价值-付息债务价值-少数股东权益价值）×（1-流动性折扣）
被估值企业每股单价测算表
单位：万元港币，倍数除外
||||
|-|-|-|
|项目|测算公式|测算结果|
|EBITDA|I|1,182,469.06|
|EV/EBITDA倍数|Q|9.58|
|被估值企业EV|S=I*Q|11,331,822.22|
|现金及现金等价物|T|963,052.74|
|付息债务|U|2,372,145.92|
|少数股东权益|V|700,166.79|
|股东全部权益价值|X=S+T-U-V|9,222,562.26|
|总股数（万股）|W|112,430.6958|
|每股单价（港币/股）|Z= X/W|82.03|

②被估值企业每股单价—EV/EBIT
被估值企业EBIT的确定
被估值企业 EBIT测算表
单位：万元港币
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|EBITDA计算过程|测算公式|金额|
|净利润|A|670,498.24|
|所得税费用|B|252,842.55|
|利润总额|C=A+B|923,340.79|
|利息支出|D|81,763.38|
|EBIT|E=C+D|1,005,104.16|
|折旧摊销|F|195,846.35|
|EBITDA|G=E+F|1,200,950.52|
|非经常性损益事项调整合计|H|18,481.46|
|经营性EBITDA|I=G-H|1,182,469.06|
|经营性EBIT|Ia=E-H|986,622.71|

采用EV/EBIT法计算，可以得出权益估值结果：
归属于母公司股东权益估值＝（EV/EBIT×EBIT+现金及现金等价物价值-付息债务价值-少数股东权益价值）×（1-流动性折扣）
被估值企业每股单价测算表
单位：万元港币，倍数除外
||||
|-|-|-|
|项目|测算公式|测算结果|
|EBIT|Ia|986,622.71|
|EV/EBIT倍数|Q|11.99|
|被估值企业EV|S= Ia*Q|11,825,982.46|
|现金及现金等价物|T|963,052.74|
|付息债务|U|2,372,145.92|
|少数股东权益|V|700,166.79|
|股东全部权益价值|X=S+T-U-V|9,716,722.49|
|总股数（万股）|W|112,430.6958|
|每股单价（港币/股）|Z= X/W|86.42|

③被估值企业每股单价—P/E
被估值企业每股单价测算表
单位：万元港币，倍数除外
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|-|-|-|
|项目|测算公式|测算结果|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|
|归属于母公司的净利润|S|504,351.22|
|P/E倍数|R|15.66|
|股东全部权益价值|X|7,899,768.68|
|总股本（万股）|W|112,430.6958|
|每股单价（港币/股）|Z=X/W|70.26|

2）被估值企业每股单价
对上述被估值单位股东每股权益价值取平均，得出上市公司比较法下新奥能源股东每股权益价值为79.57港币/股。
3）被估值企业股东全部权益价值
截至估值基准日2019年6月30日，新奥能源总股数1,124,306,958股。
被估值企业股东全部权益价值=总股数×每股价值
=1,124,306,958×79.57
=8,946,110.46万元港币
采用上市公司比较法进行估值，被估值企业股东全部权益于估值基准日的价值为8,946,110.46万元港币（取整）。
（六）估值结论
在本次估值的工作范围内及估值假设前提下，对新奥能源控股有限公司的股东全部权益的市场价值进行了估值，得出如下估值结论：
在前述假设条件下，于估值基准日2019年6月30日，新奥能源股东全部权益价值为 8,946,110.46万元港币，每股的市场价值为 79.57港币/股，经汇率转换，新奥能源股东全部权益价值为7,869,535.53万元人民币。
本次交易标的为新奥能源的369,175,534股股份，对应权益价值为 2,584,027.40万元。
三、董事会对置出资产与置入资产估值公允性及合理性的分析
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（一）董事会对本次交易估值机构的独立性、估值假设的合理性、估值方法与目的的相关性以及估值定价的公允性的意见
公司董事会在充分了解本次交易的前提下，分别对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性、估值定价的公允性等事项发表如下意见：
1、估值机构的独立性
中水致远资产评估有限公司担任本次交易置出资产与置入资产的估值机构。在估值过程中，估值机构恪守独立、客观和公正的原则，与作为置出资产的联信创投以及作为置入资产的新奥能源在过去、现时和可预期的将来均不存在直接利益关系，与交易对方及相关人员没有任何利益关系和偏见，在本次估值中具备独立性。
2、估值假设前提的合理性
本次估值假设综合考虑了置出资产与置入资产所属行业的实际情况及相关资产实际运营情况，且相关估值假设设定符合国家有关法规与规定，遵循市场通用惯例或准则，符合置出资产与置入资产的实际情况，估值假设具有合理性。
3、估值方法与估值目的的相关性
估值机构在估值过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合置出资产与置入资产实际情况和本次交易实际情况的估值方法，选用的可比公司恰当、参照数据可靠；估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。
4、本次估值定价的公允性
本次交易的交易价格是以兼顾交易双方股东的利益为原则，综合考虑了置出资产与置入资产净资产价值、市场法估值、标的公司的资产状况、盈利水平、行业地位等因素。本次交易中，估值机构出具了《新奥生态控股股份有限公司拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产涉及的 United Faith Ventures Limited股东全部权益价值估值报告》（中水致远评咨字[2019]第010032号）与《新奥生态控股股份有限公司
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产涉及的新奥能源控股有限公司股东全部权益价值估值报告》（中水致远咨报字[2019]第010030号），从独立估值机构的角度分析本次交易置出资产与置入资产作价的合理性及公允性。
（二）置出资产与置入资产估值依据的合理性
1、置出资产估值依据的合理性
本次交易对置出资产联信创投的估值采用资产基础法，对联信创投持有的长期股权投资（Santos 209,734,518股）采用市场法。上市公司董事会就交易定价进行合理性分析，估值依据为资产基础法、市场法的估值情况。
（1）对联信创投采用资产基础法进行估值具备合理性
本次估值中，对联信创投的估值采用资产基础法。联信创投为投资平台，未开展实质性的生产经营活动，未来年度预期收益与风险难以合理估计，可比上市公司及交易案例难以获得，因此不具备采用收益法或者市场法进行估值的条件。
资产基础法是从资产重置的角度间接地估计资产的公平市场价值，它是从企业的资产现值的角度来确认企业整体价值，可以使报告使用者很直观地了解企业的存量资产的价值构成，因此本次估值选择资产基础法进行估值具有合理性。
（2）对联信创投持有的长期股权投资采用市场法进行估值具备合理性
本次估值中，就截至估值基准日联信创投持有的长期股权投资（Santos 209,734,518股）采用市场法。
对可比公司选取遵循如下标准：
1）根据被估值企业的经营范围选择澳大利亚市场上市的公司；
2）选取能源行业上市公司，且与被估值企业主营业务相似的上市公司作为可比公司；
3）剔除最近12月经营业绩亏损的上市公司；
4）剔除上市日期不足3年的上市公司；
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）5）剔除市值低于5,000万澳元的上市公司。
Santos是澳大利亚领先的和天然气生产商，为澳大利亚上市公司。Santos的主要经营范围为从事陆上和海上天然气的勘探开发、生产和销售。生产液化石油气（LPG）、乙烷、甲烷、页岩气（CSG）、液化天然气（LNG）、冷凝水和石油。本次估值选取 Woodside PetroleumLtd、Oil SearchLimited、Beach EnergyLimited、Origin EnergyLimited、Senex EnergyLimited、Byron EnergyLimited、Sundance Energy AustraliaLimited、Cue Energy Resources Limited作为本次估值分析的可比公司，符合上述标准，具有合理性。
本次估值中，由于澳大利亚资本市场近三年能源行业上市公司股权交易案例不充足，故不适宜采用交易案例比较法进行估值，因此本次估值未使用可比交易法具有合理性。
2、置入资产估值依据的合理性
本次交易对置入资产新奥能源369,175,534股股份的估值采用市场法。上市公司董事会就交易定价进行合理性分析，估值依据为可比公司的估值情况。
本次估值中可比公司选取遵循如下标准：
（1）剔除上市时间不到3年；
（2）剔除非港股通上市公司；
（3）剔除主营业务中燃气供应、接驳等业务收入比例小于50%；
（4）剔除最近一期年报经营性利润亏损的公司;
（5）剔除收入规模小于5,000.00百万元港币的公司。
新奥能源是中国领先的清洁能源分销商，为香港上市公司。新奥能源主要从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易等下游业务。本次估值选取香港中华煤气、昆仑能源、北京控股、天伦燃气、华润燃气、港华燃气、中裕燃气作为本次估值分析的可比公司，符合上述标准，具有合理性。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）本次估值中，也在香港市场遵循如下标准寻找可比交易案例：
交易类型为出售、兼并或收购业务（包括收购企业普通股、收购企业其他权益）；
交易案例的控制权状态与估值对象的控制权状态相似；与估值对象所属行业相同，经营业务相同或者相似；在估值基准日前一定时间内发生的所有的交易案例中，选择相关性较强的交易案例，成交日期与基准日最好较为接近。
但是因香港市场规模及交易情况等因素，无法找到满足上述条件的可比交易案例，因此本次估值未使用可比交易法具有合理性。
（三）后续经营过程中相关变化趋势及其对估值的影响
从宏观环境来看，近年来我国经济平稳向好、产业结构持续优化，城镇化与区域经济一体化稳步推进，为天然气行业长远发展奠定良好的宏观环境基础。目前国内天然气行业处于高速发展和快速变革期。习近平总书记提出，要推动能源消费革命、推动能源供给革命和推动能源技术革命，积极推进能源体制改革。中国在经济增速换档、资源环境约束趋紧的新常态下，能源转型要求日益迫切，天然气作为一种优质、高效、清洁的低碳能源，是我国实现能源清洁化转型的最现实选择。《天然气发展“十三五”规划》指出，要“加快城市燃气管网建设，提高天然气城镇居民气化率”。《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》提出“加大天然气下游市场开发培育力度，促进天然气配售环节公平竞争”的目标。
2019年为我国油气体制改革关键之年，中央全面深化改革委员会召开会议，通过了组建国家油气管网公司等文件，是对油气体制改革的进一步推进，并且会议强调推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系。行业内竞争加剧，聚合效应明显。在此形势下，公司顺应趋势，积极参与改革，通过本次交易，把企业做强做大，以更好地应对行业发展的挑战和机遇，参与到国家油气体制改革大趋势中来。
（四）对估值结果未进行敏感性分析的说明
1、置出资产估值结果未进行敏感性分析的说明
本次《新奥生态控股股份有限公司拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）产涉及的United Faith Ventures Limited股东全部权益价值估值报告》采用市场法对定价合理性及公允性进行分析，估值范围取决于外部参考对象估值水平，不受交易标的成本、价格、销量、毛利率等指标变动影响，故未对估值结果按上述指标进行敏感性分析。
2、置入资产估值结果未进行敏感性分析的说明
本次《新奥生态控股股份有限公司拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产涉及的新奥能源控股有限公司股东全部权益价值估值报告》采用市场法对定价合理性及公允性进行分析，估值范围取决于外部参考对象估值水平，不受交易标的成本、价格、销量、毛利率等指标变动影响，故未对估值结果按上述指标进行敏感性分析。
（五）对交易定价未考虑协同效应的说明
本次交易完成前，新奥股份主要业务涵盖天然气生产与销售以及能源工程等上游业务，致力于天然气上游优质资源的获取，优势在于上游资源与技术；新奥能源主要从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易等下游业务，优势在于下游客户资源。本次交易使得二者资源优势互补。
本次交易完成后，上市公司的战略定位将由“天然气上游资源获取，成为最具创新力和竞争力的天然气上游供应商”进一步提升为“创新型的清洁能源上下游一体化领先企业”。上市公司将致力于全产业链布局，上游进一步获取优质资源，下游进一步提升天然气分销能力和综合能源服务能力，开发更多的客户，同时增加上下游的协同合作，使得上游资源可以更好的对接下游客户，下游客户能够有更充足的上游保证，资源在整个板块内部更高效流动。上市公司未来将以商业模式拓展、业务信息共享、运营成本降低等作为目标进行整合协同，夯实和提升公司在行业中的地位，提升公司效益，打造清洁能源领域“旗舰”型企业。
上述协同效应预计将对上市公司的业绩产生积极影响。但由于本次交易的协同效应难以准确量化，基于谨慎性考虑，本次交易定价未考虑协同效应的影响。
（六）置出资产与置入资产整体估值作价公允性
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）根据中水出具的估值报告，截至估值基准日本次置出资产联信创投的全部权益价值为715,847.73万元，对应 Santos的每股股价为7.08澳元/股。
鉴于估值基准日后，联信创投以其持有的 Santos 2,116,661股股份向股东新能香港进行分红导致持有的Santos股份减少，截至本报告书出具日，联信创投持有的 Santos股份数量为207,617,857股。
参考置出资产估值结果，并考虑到联信创投在估值基准日后进行股票分红对置出资产价值的影响，经各方协商一致，本次交易的置出资产价格为 708,631.00万元，对应 Santos每股作价 7.08澳元，与中水出具的估值报告中的估值结果相同。截至 2019年6月30日的近6个月中，Santos最高收盘价为7.49澳元/股，最低收盘价为5.36澳元/股，均价为6.77澳元/股。本次交易作价为7.08澳元/股，位于Santos的历史股价波动范围内，且该作价综合考虑了标的资产净资产价值、市场法估值、标的公司的资产状况、盈利水平、行业地位等因素，兼顾了交易双方股东的利益，具有公允性。
根据中水出具的估值报告，对应本次置入资产新奥能源369,175,534股股份的权益价值为2,584,027.40万元，对应新奥能源的每股股价为79.57港币/股。
本次置入资产作价取整为2,584,027.00万元，每股作价79.57港币，与中水出具的估值报告中的估值结果相同。截至2019年6月30日的近6个月中，新奥能源最高收盘价为84.50港币/股，最低收盘价为65.42港币/股，均价为74.76港币/股。本次交易作价为79.57港币/股，位于新奥能源历史股价波动范围内，且该作价综合考虑了标的资产净资产价值、市场法估值、标的公司的资产状况、盈利水平、行业地位等因素，兼顾了交易双方股东的利益，具有公允性。
四、独立董事对本次交易估值事项意见
新奥股份第九届董事会第八次会议审议了继续推进本次交易的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号--上市公司重大资产重组》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）规范性文件以及《新奥生态控股股份有限公司章程》等有关规定，公司现任独立董事对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了有关人员对本次交易方案及整体安排的介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，独立董事特此发表独立意见如下：
“本次重组构成关联交易，《重组报告书（草案）》及相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们的事前认可。我们认为本次交易符合公司的战略规划，有利于提升公司发展潜力，提高公司的资产质量和持续盈利能力，并进一步提高公司价值和股东回报；本次交易标的资产及置出资产的交易价格以截至评估基准日中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）出具的估值报告确定的估值为作价依据，并经公司及交易对方协商最终确定，定价原则和方法恰当、交易公平合理；本次股份发行的价格按照相关法律法规之规定确定，定价公允、合理。本次交易遵循了公平、公正、公允的原则，亦符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
公司已聘请具有证券期货从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）、中水致远就本次重组出具的相关审计报告、估值报告和备考审阅报告。我们同意专业机构出具的上述审计报告、估值报告和备考审阅报告。”
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第八章本次交易合同的主要内容
一、发行股份及支付现金购买资产协议
（一）合同主体、签订时间
2019年9月9日，上市公司、新能香港与新奥国际、精选投资签署了《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》，对标的资产转让事宜进行了约定。
（二）交易方案
新奥股份拟以资产置换、发行股份及支付现金的方式向新奥国际及精选投资购买其合计持有的新奥能源369,175,534股股份，其中新奥股份全资子公司新能香港以其所持有的联信创投100%股权与新奥国际所持的329,249,000股新奥能源股份等值部分进行资产置换，并以发行股份及支付现金方式向新奥国际购买其所持新奥能源股份与置出资产差额部分，以现金方式向精选投资购买其持有新奥能源 39,926,534股股份。
（三）交易价格、定价依据
1、发行股份的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
2、发行股份价格
本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 60个交易日新奥股份股票交易均价，为9.88元/股。
在本次发行股份的定价基准日至股票发行期间，如新奥股份实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等事项，则将根据中国证监会及上交所的相关规定对本次发行价格作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格将作相应调整，具体调整方式以新奥股份股东大会或董事会决议内容为准。
3、发行数量及发行对象
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）本次发行股份采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为新奥国际。
依照发行价格，本次发行股份购买资产的发行股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/股票发行价格（按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积）。本次发行股份的数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。
自定价基准日至股票发行期间，新奥股份如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行数量将按照上交所的相关规定作相应调整。
4、本次发行股份锁定期
新奥国际在本次交易中取得的新奥股份的股份，自股份发行结束之日起36个月届满之日和基于本协议及其补充协议所约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日内不得转让。本次交易完成后6个月内如新奥股份股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者交易完成后6个月新奥股份股票期末收盘价低于发行价的，则新奥国际持有的新奥股份的股份的锁定期自动延长6个月。如新奥国际负有减值补偿责任的，其在本次交易中认购的新奥股份的股份解锁以承担补偿责任为前提。
本次交易完成后，新奥国际基于本次重组而享有的新奥股份送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。锁定期满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。
5、标的资产交易作价
标的资产的交易价格均以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的估值结果为依据，由交易各方协商确定。
（四）置出资产
1、置出资产及价格
新奥股份全资子公司新能香港以其所持有的联信创投100%股权与新奥国际所持的新奥能源329,249,000股股份中的等值部分进行资产置换。资产置换完成后，新奥国际将持有联信创投100%股权。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）联信创投为持股型公司，其主要资产为持有的 Santos的股份。联信创投100%股权的交易价格均以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的估值结果为依据，由交易各方协商确定。
2、置出资产的交割
在《发行股份及支付现金购买资产协议》生效且新奥国际、精选投资按照协议约定办理完成标的资产交割后，新奥股份应于中国证监会关于本次重组核准批文的有效期内办理完置出资产的交割手续，即按照英属维京群岛之法律规定将置出资产登记至新奥国际名下，新奥国际应积极协助新奥股份办理与置出资产有关的权属变更或登记过户手续。
3、置出资产过渡期间管理
自估值基准日至置出资产交割日之间，新能香港应对置出资产尽善良管理义务，且确保联信创投对其所持 Santos股份尽善良管理义务。
4、置出资产过渡期间损益归属
除双方另有约定外，自估值基准日至置出资产交割日之间，置出资产发生的损益或因其他原因而增加或减少的净资产由新奥国际享有或承担。
（五）支付方式
本次交易的置出资产为新能香港所持有的联信创投100%股权；本次交易的标的资产为新奥国际与精选投资合计持有的新奥能源369,175,534股股份，其中新奥股份分别以资产置换、发行股份及支付现金方式取得新奥国际所持的新奥能源 329,249,000股股份，以现金方式购买精选投资持有的新奥能源39,926,534股股份。
（六）过渡期安排
过渡期内，标的资产产生的盈利由新奥股份及新能香港之一享有，产生的亏损由新奥国际及精选投资方向新奥股份及新能香港之一补足。
新奥股份、新能香港或其指定的主体自交割完成日起享有标的资产的全部权益，交割完成日前标的资产对应的滚存的以前年度未分配利润由新奥股份及新能香港享有。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（七）标的资产的交割及上市公司股权登记
在《发行股份及支付现金购买资产协议》生效之日起90个工作日内，各方应办理完成标的资产的交割手续。新奥国际及精选投资应积极协助新奥股份、新能香港及目标公司办理与标的资产有关的权属变更或登记过户手续。
标的资产按照中国香港相关法规、香港联合交易所的规定及开曼群岛相关法律的规定全部变更过户至新奥股份、新能香港或其指定的主体名下或其股票证券账户内之日为交割日，交割日起新奥股份、新能香港或其指定的主体成为标的资产的合法实益所有者，享有并承担标的资产对应的一切权利和义务；新奥国际及精选投资则不再享有与标的资产有关的任何股东权利，也不承担与标的资产有关的任何股东义务或责任，但《发行股份及支付现金购买资产协议》另有约定的除外。
新奥股份应在《发行股份及支付现金购买资产协议》生效后且新奥国际、精选投资按照协议办理完成标的资产交割之日起90个工作日内办理本次发行的验资工作，并在标的资产交割完成之日起120个工作日内向上交所和登记结算公司提交将新增股份登记至新奥国际名下所需的全部资料；新奥国际应为办理前述新增股份登记提供一切必要的配合，包括但不限于签署必要的文件并提交相关文件资料。
（八）协议的成立和生效
《发行股份及支付现金购买资产协议》经各方的法定代表人/负责人或其授权代表签字并加盖公章后成立，并自下述条件全部成就之日起生效：
“1、本次交易获得新奥股份及新能香港之一董事会审议通过；
2、本次交易获得新奥股份及新能香港之一股东大会审议通过，并批准新奥国际及精选投资之一免于以要约方式增持新奥股份及新能香港之一的股票；
3、本次交易完成国家发改委涉及的境外投资相关手续；
4、本次交易完成商务主管部门涉及的境外投资相关手续；
5、本次交易取得商务主管部门对外国投资者对上市公司战略投资的批复及就本次交易的其他事项的批准；
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）6、本次交易获得经营者集中审查通过（如需）；
7、本次交易获得中国证监会核准；
8、其他审批、授权或登记（如需）。”
（九）违约责任
本协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，守约方有权要求违约方继续履行，亦有权要求违约方按照法律规定及本协议约定承担违约责任，无论守约方采取何种救济措施，违约方均应赔偿由此给守约方所造成的全部损失，违约金的具体计算方法待本次交易价格确定后由各方协商确定。
新奥国际及精选投资方中任一方违约的，其内部互相承担连带责任。
如因法律、法规或政策限制，或因新奥股份及新能香港之一董事会、股东大会未能审议通过，或因政府部门和/或证券交易监管机构（包括但不限于中国证监会、上交所）的要求等任何一方不能控制的原因，导致标的资产不能按本协议的约定交割的，不视为任何一方违约。
如果一方违反本协议的约定，则守约方应书面通知违约方予以改正或作出补救措施，并给予违约方15个工作日的宽限期。如果宽限期届满违约方仍未适当履行本协议或未以守约方满意的方式对违约行为进行补救，守约方有权单方终止本协议，本协议自守约方向违约方发出终止本协议的通知之日终止。协议终止后，违约方仍应按本协议的约定向守约方承担违约责任、赔偿全部损失。
二、发行股份购买资产补充协议
2019年11月21日，上市公司、新能香港与新奥国际、精选投资签署了《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，对标的资产转让事宜做了进一步约定。
（一）标的资产价格
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）根据中水致远出具的《估值报告》（中水致远咨报字[2019]第010030号），截至估值基准日，标的公司新奥能源全部权益估值结果为 7,869,535.53万元，根据前述估值结果结算，标的资产新奥能源369,175,534股股份的估值为 2,584,027.40万元。参考上述估值结果并经各方协商一致，本次重组的标的资产交易价格为2,584,027.00万元，其中新奥国际持有的新奥能源329,249,000股股份交易价格为 2,304,563.00万元，精选投资持有的新奥能源39,926,534股股份交易价格为279,464.00万元。
（二）置出资产价格
根据中水致远出具的《估值报告》（中水致远咨报字[2019]第010032号），截至估值基准日，置出资产联信创投100%股权的估值结果为715,847.73万元。
联信创投为持股型公司，其主要资产为持有的 Santos的股份。截至估值基准日，联信创投持有 Santos的股份数量为 209,734,518股；鉴于估值基准日后，联信创投以其持有的 Santos 2,116,661股股份向股东新能香港进行分红导致持有的 Santos股份减少，截至本补充协议签署日，联信创投持有的 Santos股份数量为207,617,857股。
参考置出资产估值结果，并考虑到联信创投在估值基准日后进行股票分红对置出资产价值的影响，经各方协商一致，本次交易的置出资产价格为 708,631.00万元。
（三）发行股份及支付现金对价
新奥股份以发行股份及支付现金方式购买新奥国际所持的新奥能源 329,249,000股股份与置出资产的差额部分，按照置出资产及标的资产及置出资产的价格计算，上述差额部分的价格为 1,595,932.00万元。经各方协商确定，新奥股份以发行股份方式向新奥国际支付1,325,396.00万元，以现金方式向新奥国际支付 270,536.00万元。
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，股票发行价格为 9.88元/股，本次新奥股份拟向新奥国际发行的股份数量为 1,341,493,927股，并以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。
新奥股份以支付现金方式向精选投资购买新奥能源 39,926,534股股份，价格为279,464.00万元。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四）支付主体及支付方式
经各方协商一致，本次交易对价中：新能香港以置出资产向新奥国际支付部分交易对价，新奥股份以发行股份及支付现金方式向新奥国际购买其所持新奥能源股份与置出资产差额部分，现金不足部分由新奥股份和/或新能香港支付；新奥股份和/或新能香港以支付现金方式向精选投资购买其持有新奥能源全部股份，具体支付主体及支付方式如下：
||||
|-|-|-|
||交易对方||
||新奥国际|精选投资|
|标的资产|新奥能源329,249,000股股份|新奥能源39,926,534股股份|
|交易价格|2,304,563.00万元|279,464.00万元|
|支付方式|新能香港以置出资产支付708,631.00万元|新奥股份和/或新能香港以现金支付279,464.00万元|
||新奥股份发行股份支付1,325,396.00万元||
||新奥股份和/或新能香港以现金支付270,536.00万元||

（五）置出资产交割
自《发行股份及支付现金购买资产协议》及本补充协议生效之日起20个工作日内，新奥股份及新能香港应办理完置出资产的交割手续，即按照英属维京群岛之法律规定将置出资产登记至新奥国际名下，新奥国际应积极协助新奥股份办理与置出资产有关的权属变更或登记过户手续。
（六）标的资产交割
自《发行股份及支付现金购买资产协议》及本补充协议生效后且新奥股份及新能香港按照补充协议约定办理完成置出资产交割之日起20个工作日内，新奥国际、精选投资办理完成标的资产的交割手续。
（七）股份发行安排
新奥股份应在新奥国际、精选投资按照补充协议约定办理完成标的资产交割之日起 90个工作日内办理本次重组的股份发行工作，并在标的资产交割完成之日起 120
个工作日内向上交所和登记结算公司提交将新增股份登记至新奥国际名下所需的全部
资料；新奥国际应为办理前述新增股份登记提供一切必要的配合，包括但不限于签署
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）必要的文件并提交相关文件资料。
（八）现金支付安排
应支付的现金对价将来源于本次重组的募集配套资金、新奥股份及新能香港的自有或自筹资金。
对于应向新奥国际支付的现金对价，由新奥股份和/或新能香港支付至新奥国际或其境内全资子公司指定的账户；对于应向精选投资支付的现金对价，应由新奥股份和/或新能香港支付至精选投资指定的账户。具体支付安排为：
（1）第一期现金对价：补充协议生效后且新奥国际、精选投资按照补充协议约定办理完成标的资产交割之日起15个工作日内，向精选投资支付其对应的全部现金对价，即279,464万元。
（2）第二期现金对价：新奥股份就本次交易进行的募集配套资金完成之日起 10个工作日内向新奥国际支付其对应现金对价，即 270,536万元。如配套资金未能足额募集，则应向新奥国际支付的全部现金对价在标的资产交割日起的12个月内支付完毕。
本次交易的现金对价均以人民币作为计价依据，发生在中国境外以外币支付的对价，按照支付当日中国外汇交易中心受授权公布的人民币汇率中间价折算。
三、非公开发行股份认购协议
（一）合同主体及签订时间
2019年11月21日，新奥控股与新奥股份签订了《非公开发行股份认购协议》。
（二）股份发行及认购
1、发行的数量
新奥股份本次配套发行不超过发行前新奥股份总股本1,229,355,783股的20%的股份，即发行不超过245,871,156股，其中新奥控股认购股份数不低于本次配套发行股份总股份数的10%。
2、本次发行的价格
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期的首日。本次募集配套资金所发行股份的发行价格不低于发行期首日前20个交易日新奥股份股票交易均价的90%。
新奥控股将不参与询价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
在定价基准日至股份发行日期间，新奥股份如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由新奥股份董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。
如中国证监会对非公开发行股份的定价政策进行调整，则本次发行定价相关事项将由董事会根据股东大会的授权按照最新的政策进行调整，具体调整方式以董事会决议内容为准。
新奥控股不可撤销地同意前款确定的价格以支付现金的方式认购不低于新奥股份本次配套发行股份总数10%的股份。
募集配套资金总额不超过本次重组中购买资产的交易价格的100%，不超过
350,000万元，同时发行股份数量不超过本次配套发行前发行人总股本的20%。
如中国证监会对非公开发行股份的发行数量政策进行调整，则本次发行数量相关事项将由董事会根据股东大会的授权按照最新的政策进行调整，具体调整方式以董事会决议内容为准。
3、认购款的支付时间、支付方式与股份登记
新奥控股不可撤销地同意按照协议约定认购本次新奥股份本次配套发行的股份，并同意在新奥股份本次配套发行股票获得中国证监会核准且新奥控股收到新奥股份发出的认股款缴纳通知（简称“缴款通知”）之日起两个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入承销商为本次发行专门开立的账户，验资完毕扣除相关费用后划入新奥股份募集资金专项存储账户。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）在新奥控股支付认股款后，新奥股份应尽快将新奥控股认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续等相关事项，以确保使新奥控股成为认购股票的合法持有人。
（三）限售期
新奥控股本次认购的股份自本次配套发行结束之日起36个月内不得转让。新奥控股因新奥股份发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。新奥控股应按照相关法律法规和中国证监会、上交所的相关规定按照新奥股份要求就本次配套发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。
如中国证监会对非公开发行股份的锁定期政策进行调整，则本次发行锁定期将由董事会根据股东大会的授权按照最新的政策进行调整，具体调整方式以董事会决议内容为准。
（四）违约责任
任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
（五）协议的生效和终止
本协议经双方签署后成立，并在新奥股份签署的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》生效之日起生效。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第九章本次交易的合规性分析
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定
（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定
1、本次交易符合国家产业政策的规定
新奥能源系一家投资控股公司，主要在中国境内从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易业务以及提供其他与能源供应相关的服务。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《境外投资敏感行业目录》及《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》等的相关规定，标的公司不属于境外投资敏感行业的企业，其主营业务均未被纳入限制类或淘汰类项目，不属于限制开展、禁止开展的境外投资项目，本次交易符合国家相关产业政策。
2、本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定
新奥能源的子公司在报告期内存在部分与环境保护相关的行政处罚，但据相关环保法律法规以及环境主管部门出具的书面确认文件，相关违法行为不属于情节严重的违法行为，未造成严重后果，且新奥能源的子公司正常生产经营未受影响；新奥能源的子公司部分在建工程项目尚未办理环境影响评价手续，但新奥能源子公司未因该等情况受到处罚，未影响其施工进度，上述情况不构成对本次交易的实质性障碍。除上述情形外，报告期内新奥能源遵守有关环境保护法律法规的规定，本次交易符合国家有关环境保护的相关规定。
3、本次交易符合有关土地管理的法律和行政法规的规定
本次交易方案为收购新奥能源部分股份，不涉及新增用地，本次购买新奥能源股权的交易方案不存在违反土地管理法律和行政法规规定的情形。新奥能源有关土地管理方面的具体情况如下：
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（1）新奥能源及其子公司持有《土地使用权证》对应的土地权属清晰，不存在违反土地管理相关法律、法规的情形；新奥能源持有的划拨用地中，部分土地能够按照《土地使用权证》载明的范围及用途使用该土地，其他不属于《划拨用地目录》所列范围的划拨地占新奥能源整体土地使用面积比例很低，对标的公司的生产经营无重大影响；对于新奥能源部分土地尚未办理土地使用权证书或办理土地使用审批，该类未取得使用权证书的土地面积占新奥能源土地面积总比例约5.30%，权属不存在争议或纠纷，未取得主管部门证明文件的土地均正常使用，且相关项目公司未因该等事项受到有关主管部门的处罚，未取得权属证书对标的公司后续经营不会构成重大不利影响。
有关标的公司土地使用权问题，详见本报告书“第五章置入资产基本情况”之“八、主要资产权属状况、负债情况、资产质押及对外担保情况”之“（一）主要资产情况”之“1、土地使用权”。
（2）最近两年新奥能源存在部分土地方面的行政处罚，新奥能源已针对受处罚的行为进行了整改；并取得相关土地主管部门出具的书面证明文件，认为相关处罚涉及的情形未造成严重后果，其正常生产经营未受影响。
（3）就标的公司土地使用权存在的问题，交易对方新奥国际及精选投资承诺“将督促并协助新奥能源及其子公司办理土地使用手续。如无法取得，则主管部门在任何时候要求新奥能源及/或其子公司补办土地使用相关手续或补缴相关费用、对新奥能源及/或其子公司处罚、向新奥能源及/或其子公司追索或要求收回新奥能源及/或其子公司相关土地，本公司将全额承担该补缴、被处罚或被追索及收回相关土地的支出、费用，并承担因此而引起的损失”。
因此，本次交易为收购新奥能源部分股份，不涉及新增用地，本次购买新奥能源股份不存在直接违反土地管理法律和行政法规规定的情形；新奥能源土地使用情况已在本报告书中详细披露，权属不存在争议或纠纷，未取得主管部门证明文件的土地均正常使用，且相关项目公司未因该等事项受到有关主管部门的处罚，未取得权属证书对标的公司后续经营不会构成重大不利影响，符合有关土地管理的法律和行政法规的规定。
4、本次交易符合有关反垄断的法律和行政法规的规定
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）新奥股份2018年营业收入为1,363,247.90万元，新奥能源2018年营业收入为6,760,749.74万元，新奥股份及新奥能源2018年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币，并且合计超过20亿元人民币。依据《中华人民共和国反垄断法》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定》相关规定，本次交易应履行经营者集中申报程序。
（二）本次交易完成后，本公司仍具备股票上市条件
《上市规则》规定如下：“股权分布发生变化不具备上市条件：指社会公众持有的股份连续二十个交易日低于公司股份总数的25%，公司股本总额超过人民币四亿元的，社会公众持有的股份连续二十个交易日低于公司股份总数的10%。上述社会公众是指除了以下股东之外的上市公司其他股东：1、持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人。”
本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产完成后，上市公司总股本将增加至2,563,545,725股，其中，社会公众股不低于发行后总股本的10%；上市公司实际控制人王玉锁先生拟以其持有的新奥控股认购不低于本次因募集配套资金非公开发行股份总数的10%，募集配套资金完成后，上市公司社会公众股比将进一步提升，符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
上市公司在最近三年无重大违法违规行为，财务会计报告无虚假记载。公司满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
因此，本次交易完成后，不会导致上市公司不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定。
（三）本次交易定价公允，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形
1、标的资产的定价情况
根据新奥股份、新能香港与新奥国际、精选投资签署的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，交易各方经协商同意，本次交易置入资产的交易对价确定为2,584,027.00万元，置出资产的交易对价确定为 708,631.00万元。标的资产及置出资产交易价格的最终确定尚须经上市公司股东大会审议批准。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）置入资产在过渡期间所产生的盈利由上市公司享有，产生的亏损由新奥国际和精选投资向上市公司补足。过渡期间指自估值基准日起至交割完成日止的期间。
除交易各方另有约定之外，自估值基准日至置出资产交割日之间，置出资产发生的损益或因其他原因而增加或减少的净资产由新奥国际享有或承担。
新奥股份于本次发行股份购买资产完成前，公司的滚存未分配利润由发行股份购买资产实施完毕后的新老股东按照其持有的股份比例享有。
本次发行股份购买资产的交易价格是以兼顾交易各方股东的利益为原则，综合考虑了标的资产市场法估值、标的公司的资产状况、盈利水平、行业地位等因素。本次交易中，中水致远出具了《估值报告》，从估值机构的角度分析本次交易标的资产估值作价的合理性、公允性。
2、发行股份购买资产的发行价格
根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为上市公司审议本次重大资产重组的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。
上市公司重组定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价及交易均价90%的具体情况如下表所示：
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|-|-|-|
|股票交易均价计算区间|交易均价（元/股）|交易均价90%（元/股）|
|前20个交易日|9.10|8.19|
|前60个交易日|9.88|8.89|
|前120个交易日|11.44|10.30|

注：上述数据已经除权除息处理。
经上市公司与交易对方协商，最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为 9.88元/股。
自重组定价基准日至股票发行期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据中国证监会及上交所的相关规定对本次发行价
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）格作相应调整；如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格将作相应调整，具体调整方式以新奥股份股东大会或董事会决议内容为准。
3、募集配套资金的发行价格
上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的发行方式为询价发行，本次募集配套资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的90%，最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的主承销商协商确定。
此外，本次交易已履行了根据法律、法规及《公司章程》规定的法律程序，关联董事已严格履行回避表决的义务，独立董事已就本次交易定价公允发表独立意见，因此，本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。
（四）本次交易标的资产权属清晰，待获得本次交易所需批准后资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法
本次重大资产重组中上市公司拟置入资产为新奥国际及精选投资合计持有的新奥能源369,175,534股股份。截至《新奥能源香港备忘录》出具日（2019年11月19日）：（i）不存在交易对方持有的新奥能源股票有任何权利或转让限制的情形（包括对新奥国际及精选投资有约束力的任何金融工具或合同安排）；（ii）亦不存在对新奥国际及精选投资有约束力的任何金融工具或合同安排，导致《重组协议》项下可交割的新奥能源股份不足。
新奥国际已出具承诺，保证标的股权在交割时不存其他限制转让给上市公司的合同或约定，亦不存在被查封、冻结等限制其转让给上市公司的情形。
本次交易所涉及的标的资产为新奥能源股权，不涉及债权、债务的处置或变更。
因此，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司的主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
本次交易完成后，新奥能源将纳入上市公司的合并报表范围，新奥能源的天然气销售业务收入和综合能源服务业务将成为上市公司重要的利润来源，并与上市公司现有天然气上游业务形成良好互补，购入资产的资产质量、盈利能力与发展前景良好，本次交易完成后，上市公司的资产、业务规模均将得到大幅增长，盈利能力也将进一步增强。本次交易完成后，上市公司持续经营能力将显著增强，不存在导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
（六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定
本次交易前，上市公司已按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的管理体制，做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。本次交易完成后，上市公司实际控制人未发生变化，不会对现有的公司治理结构产生不利影响。新奥能源及王玉锁先生已就本次交易完成后保持上市公司独立性分别出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》。
综上，本次交易完成后上市公司资产质量得到提高，有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持独立性，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
（七）本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构
本次交易前，上市公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法行使职责，上市公司具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。
本次交易完成后，上市公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及行业主管部门的要求，根据实际情况对上市公司的公司章程进行修订，以适应本次交易后的业务运作及法人治理要求，继续完善上市公司治理结构。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。
综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定
（一）有利于提高上市公司资产质量、改善长期财务状况、增强持续盈利能力
本次交易完成后，新奥能源将纳入新奥股份的合并报表范围。新奥能源的财务状况及盈利能力较好。本次交易有利于提升上市公司行业地位和盈利能力，具体详见本报告书“第九节管理层讨论与分析”。同时，上市公司与交易对方新奥国际、精选投资约定了减值补偿事项，有助于进一步保障上市公司利益。
因此，本次交易可以提高上市公司资产质量，改善公司财务状况和增强持续盈利能力，符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项的规定。
（二）有利于上市公司解决同业竞争和规范关联交易，增强独立性
截至本报告书出具日，本次交易前上市公司的控股股东和实际控制人所控制的其他企业（上市公司及其控股子公司除外）未从事与上市公司相同或相似的业务，上市公司与其控股股东和实际控制人所控制的其他企业间不构成同业竞争的情形。
本次交易完成后，新奥能源将纳入上市公司合并范围，上市公司的控股股东和实际控制人所控制的其他企业（上市公司及其控股子公司除外）与新奥能源存在相同或相似经营范围的公司及其实际经营情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|经营范围|实际经营业务|
|1|廊坊天然气|液化石油气与管输燃气的销售；各类燃气管道与设施的设计与安装；各类燃气设备的销售与维修；液化气储配站及混气装置的工程安装；汽油、柴油、润滑油、天然气的零售（另设分支机构经营）；销售：食品、卷烟（零售）、酒、汽车零配件、机械设备、电子设备、日用百货、汽车设备及设施；汽车修理；洗车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|无实际经营业务|
|2|廊坊新奥腾辉贸易有限公司|工程设备、工程材料、化工设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、燃气管材、燃气设备、加气站设备的采购及销|无实际经营业务|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|序号|公司名称|经营范围|实际经营业务|
|||售||
|3|廊坊新奥能源发展有限公司|城市燃气、加气站设备，管道设备，煤洁净利用设备、工程材料的采购与销售。|无实际经营业务|
|4|新奥能源供应链有限公司|为能源生产与消费企业提供国内外能源采购，销售与储运方面解决方案及全程服务，包括能源化工品货运代理与联运，供应链管理及相关配套服务，以及能源相关产业运营与投资。|无实际经营业务|
|5|新奥（舟山）液化天然气有限公司|液化天然气加注站项目的建设,液化天然气进口、运输、储运、销售项目的筹建（以上经营范围在未取得许可前不得开展经营活动）。 与液化天然气加注项目相关设施配套设备的销售及维修,货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）|舟山LNG码头的建设及运营|
|6|新奥（舟山）天然气销售有限公司|天然气[富含甲烷的]、液化石油气、甲醇汽油、乙醇汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油的批发无仓储（凭有效的危险化学品经营许可证经营);燃料油、润滑油、柴油、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售;自营和代理各类货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）|LNG销售|
|7|ENN InternationalTrading（Singapore）PteLtd|—|国际液化天然气贸易业务|

廊坊天然气、廊坊新奥腾辉贸易有限公司、廊坊新奥能源发展有限公司、新奥能源供应链有限公司报告期内无实际经营业务，与上市公司不存在同业竞争。
新奥（舟山）液化天然气有限公司主要系建设及运营浙江舟山 LNG接收、存储、气化和外输设施（以下称“舟山LNG接收站”），与新奥能源不存在同业竞争。
舟山销售公司与新加坡贸易公司均系LNG销售公司。其中舟山销售公司主要围绕舟山LNG接收站开展配套销售业务，新加坡贸易公司从事国际液化天然气贸易业务，主要从海外采购LNG销售至国内，该等业务均未违反王玉锁先生、新奥国际此前向新奥能源出具的《不竞争契约》和《不竞争补充契约》的相关承诺。但鉴于上述两家公司均从事 LNG贸易业务，通过向供应商采购LNG并销售未经加工的燃气给下
游分销商或终端客户赚取利润，其产品构成、业务模式与新奥能源从事的LNG贸易
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）存在一定程度的重合。按照中国证监会、上交所相关法规及监管规定对同业竞争的认定，本次交易完成后上市公司将新增与舟山销售公司与新加坡贸易公司的潜在同业竞争。为解决上述潜在同业竞争问题，上市公司控股股东、实际控制人于 2019年10月16日出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，承诺如下：
“本人/本公司承诺，将综合新奥股份实际情况、所处行业特点及政策环境，于本次重组标的资产交割前通过资产出售、项目转让或其他政策允许、监管部门认可的方式，将新奥（舟山）天然气销售有限公司、ENN InternationalTrading（Singapore）Pte Ltd股权或相关业务转让给新奥股份（含本次交易后新奥股份控制的主体）或与新奥股份无关联的第三方，解决潜在同业竞争问题”。
如上述承诺顺利兑现，本次交易完成后，上市公司与其控股股东和实际控制人所控制的其他企业间不构成同业竞争的情形。
本次交易完成后，为进一步避免同业竞争，上市公司实际控制人王玉锁先生作出如下承诺：
“本次重组完成前后，本人均为上市公司的实际控制人。
为了从根本上避免和消除本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其控股子公司（含标的公司及其控股子公司）外的其他公司及其他关联方侵占上市公司及其控股子公司商业机会和形成实质性同业竞争的可能性，维护上市公司及其中小股东的合法权益，本次重组完成后，本人承诺如下：
1．本人及本人全资或控股的其他企业不实际从事与上市公司或其控股子公司（含标的公司在内的控股子公司）主营业务相同或相似的任何业务及活动。
2．本人将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施，避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争，承诺将促使本人全资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争。
3．如本人及本人全资或控股的其他企业获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决（但上市公司及其控股子公司自愿放弃该等业务机会的除外）。”
为进一步避免同业竞争，上市公司控股股东新奥控股作出如下承诺：
“为了避免和消除本公司及本公司拥有实际控制权除上市公司及其控股子公司（含标的公司在内的控股子公司）外的其他公司及其他关联方侵占上市公司及其控股子公司商业机会和形成实质性同业竞争的可能性，维护上市公司及其中小股东的合法权益，本次重组完成后，本公司承诺如下：
1．本公司及本公司全资或控股的其他企业不实际从事与上市公司或其控股子公司（含标的公司在内的控股子公司）主营业务相同或相似的任何业务及活动。
2．本公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施，避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争，承诺将促使本公司全资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争。
3．如本公司及本公司全资或控股的其他企业获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决（但上市公司及其控股子公司自愿放弃该等业务机会的除外）。”
本次交易前后，上市公司关联采购金额占营业成本的比例、关联销售金额占营业收入的比例如下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月|||2018年度|||
||交易前||交易后|交易前||交易后|
|关联采购商品和接受劳务|12,533.65||234,788.31|36,301.68||391,625.26|
|营业总成本||621,662.02|4,079,240.06||1,260,038.10|7,260,933.29|
|占营业总成本的比例|2.02%||5.76%|2.88%||5.39%|
|关联销售商品和提供劳务|132,122.19||137,453.76|272,697.54||265,587.23|
|营业收入||667,345.27|4,517,438.10||1,363,247.90|7,964,937.11|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月||2018年度||
||交易前|交易后|交易前|交易后|
|占营业收入的比例|19.80%|3.04%|20.00%|3.33%|

鉴于新奥能源体量大，其原有关联交易较多，因此本次交易完成后，新奥能源纳入上市公司合并范围，导致上市公司新增了部分关联交易，但该等关联交易系标的公司新奥能源正常经营产生的关联交易，且关联交易金额占本次交易后新奥股份营业收入及营业成本比例较低，其中关联采购商品和接受劳务金额占营业成本比例略有上升，关联销售商品和提供劳务金额占营业收入比例大幅下降。
本次交易实质上为上市公司向实际控制人王玉锁先生控制的其他企业收购其持有的新奥能源的股权，本次拟收购的标的公司为上市公司的关联方。本次交易完成前，新奥股份与新奥能源之间存在采购商品/提供商品、采购劳务/提供劳务等持续性关联交易，本次交易完成后，新奥能源将纳入上市公司的合并财务报表范围，前述关联交易将得以抵消，因此本次交易有利于减少上市公司非必要的关联交易。
新奥能源为香港上市公司，已根据香港联交所的监管要求制定了关联交易的公司规章和管理办法，并严格按照相关规定履行了决策程序及信息披露义务，对主要关联交易的协议核心条款和定价情况进行了公告。上述关联交易均基于市场公允水平进行定价，不存在损害标的公司中小股东利益的情形。
上市公司已根据中国证监会及上交所的相关要求，制定了完善的关联交易制度体系，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等规章制度中对于关联交易的定价原则、决策程序、权限分级、回避表决、信息披露等事项进行了全面而详细的规定。本次交易完成后，上市公司将根据相关法律、法规、公司制度的要求继续规范关联交易，确保公司利益不因为关联交易受到损害。
根据国家有关法律法规的规定，就规范上市公司的关联交易，上市公司实际控制人王玉锁先生作出如下承诺：
“本次重组完成前后，本人均为上市公司的实际控制人。现根据国家有关法律法
规的规定，就规范和减少与上市公司的关联交易，本人作出如下承诺：
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）1、本次重组完成后，本人及本人控制的企业与上市公司之间将尽量避免新增非必要关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易批准程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
2、本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。本次重组完成后，本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
3、本人因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司及其控股子公司遭受损失，本人将承担相应的赔偿责任。”
就规范上市公司的关联交易，上市公司控股股东新奥控股做出如下承诺：
“本公司作为上市公司的控股股东，现根据国家有关法律法规的规定，就规范和减少与上市公司的关联交易，本公司作出如下承诺：
1.本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业与上市公司之间将尽量避免新增非必要的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易批准程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
2.本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。
本次重组完成后，本公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
3.本公司因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司及其控股子公司遭受损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”
本次交易完成后，上市公司将继续保持在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东及关联方的独立性。为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，新奥国际、王玉锁先生分别出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）综上，本次交易有利于上市公司规范关联交易和避免同业竞争，增强独立性，符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项之规定。
（三）上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2019】第0230号《审计报告》对上市公司2018年的财务状况、经营成果和现金流量发表了标准无保留意见。上市公司不存在最近一年财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留意见的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项的规定。
（四）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形
上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第（三）项的规定。
（五）上市公司发行股份所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续
上市公司本次发行股份所购买的资产为新奥国际持有的新奥能源 329,249,000股普通股股份与置出资产联信创投100%股权对价的差额部分股权。截至本报告书出具日，新奥国际持有的新奥能源股份不存在质押等限制或禁止转让的情形，不存在抵押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形，新奥国际将该等资产转让给上市公司不会违反任何法律、法规的强制性规定，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，该等资产变更登记至上市公司名下不存在法律障碍，且能够在约定期限内办理完毕权属转移手续。
因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（四）项的规定。
综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定。
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答要求的说明
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（一）本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及《证券期货法律适用意见 12号》规定
《<重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券、期货法律适用意见第12号》规定“上市公司发行股份购买资产同时募集的部分配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核”。
《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》同时规定“拟购买资产交易价格指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格。”
本次交易募集配套资金比例不超过拟购买资产交易价格的100%，不超过 350,000万元，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及《证券期货法律适用意见12号》规定。
（二）本次交易符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》规定
《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》规定“考虑到募集资金的配套性，所募资金仅可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；投入标的资产在建项目建设。募集配套资金不能用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。”
本次交易募集资金扣除中介机构费用及其他相关费用后将全部用于支付本次交易现金对价，不会用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务，符合上述法规规定。本次交易符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》规定。
综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答要求的规定。
四、本次交易不存在《证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）上市公司不存在《证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形：
1、本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、不存在公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；
3、不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形；
4、不存在现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形；
5、不存在上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
6、不存在最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
7、不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
综上所述，上市公司不存在《证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。
五、本次交易符合《实施细则》及相关监管问答的要求
根据《实施细则》，《证券发行管理办法》所称的“定价基准日”，是指计算发行底价的基准日。定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。上市公司应按不低于发行底价的价格发行股票。同时，根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。而根据中国证监会2017年2月18日就并购重组定价等相关事项答记者问，上市公司并购重组配套融资规模需符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）上市公司本次非公开发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，且募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。因此，本次交易符合《实施细则》及相关监管问答的要求。
六、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》发表的明确意见
（一）独立财务顾问意见
根据《独立财务顾问报告》，本次交易的独立财务顾问中信证券认为：“本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条及其他规定，符合《公司法》、《证券法》、《证券发行管理办法》、《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定。”
（二）律师意见
根据《法律意见书》，本次交易的法律顾问国枫律师认为：
“综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日：
本次重组构成重大资产重组，构成关联交易；重组方案符合《重组管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件及上市公司章程的规定；
新奥股份系依法设立并有效存续的股份有限公司，具有本次交易的主体资格；新奥国际及精选投资依法具有作为本次重大资产重组交易对方的主体资格；
本次重组已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，尚需提交公司股东大会、国家发展与改革部门、商务主管部门、国家外汇管理部门或指定的银行等进行审批/备案/登记，在获得本法律意见书所述之全部批准与授权并履行全部必要的法律程序后，本次交易的实施不存在法律障碍；
本次交易为收购标的公司部分股权，收购股权不涉及新增建设项目或新增环境污染，也不涉及新增用地，本次购买标的公司股权不存在直接违反《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规、规范性文件规定的实质性条件的情形；标的公司
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）存在部分日常环保问题，标的公司部分土地尚未办理土地使用权证书，标的公司部分房屋尚未办理所有权证书，上述相关情况均已在本法律意见书中详细披露；
本次交易涉及的《重组协议》及其补充协议的形式与内容均符合《合同法》、《重组办法》等法律、法规和规范性文件的规定，待约定的生效条件成就时即可生效；
本次重组标的股权的权属清晰，不存在权属纠纷，设置的质押及限制转让的约定已在法律意见书中详细披露，交易对方已承诺在交割前解除质押及其他约束，标的股权过户至上市公司名下不存在实质性法律障碍；
本次重组构成构成关联交易，本次重组完成后无新增的关联方；本次重组后新增的潜在同业竞争情形已在本法律意见书中详细披露；新奥股份控股股东、实际控制人已分别出具了关于减少和规范关联交易的承诺函，并为避免未来与标的公司产生同业竞争情形，已分别出具了避免同业竞争的承诺文件；
本次重组不涉及债权债务处置与转移，也不涉及人员安置问题，符合有关法律、法规的规定；
截至本法律意见书出具日，上市公司已就本次重组履行了现阶段应履行的法定信息披露和报告义务，不存在应披露而未披露的合同、协议或安排；
参与本次重组的证券服务机构具有合法的执业资格；
如相关买卖上市公司股票人员出具的承诺、说明或自查报告真实准确，则本法律意见书所述相关人员在核查期间买卖上市公司股票的行为不属于内幕交易；其买卖上市公司股票的行为不构成本次交易的法律障碍。”
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第十章管理层讨论与分析
一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析
（一）本次交易前上市公司的财务状况分析
1、资产结构及变动分析
2017年末、2018年末和2019年6月末，上市公司的资产规模及主要构成情况如下表所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日||2018年12月31日||2017年12月31日||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|货币资金|222,092.74|9.67%|195,728.02|8.32%|242,670.46|11.26%|
|应收票据|11,422.86|0.50%|18,564.79|0.79%|12,309.40|0.57%|
|应收账款|161,966.28|7.05%|163,790.48|6.97%|111,712.44|5.18%|
|预付款项|40,647.74|1.77%|35,135.26|1.49%|51,478.76|2.39%|
|其他应收款|18,401.47|0.80%|6,096.42|0.26%|4,535.07|0.21%|
|存货|159,518.51|6.94%|177,531.54|7.55%|161,473.42|7.49%|
|划分为持有待售的资产|-|0.00%|-|0.00%|2,258.63|0.10%|
|其他流动资产|25,347.50|1.10%|31,628.06|1.35%|25,240.36|1.17%|
|流动资产合计|639,397.10|27.83%|628,474.59|26.73%|611,678.52|28.38%|
|可供出售金融资产|-|0.00%|-|0.00%|-|0.00%|
|长期应收款|4,978.25|0.22%|4,537.74|0.19%|-|0.00%|
|长期股权投资|592,973.73|25.81%|583,132.19|24.80%|535,966.19|24.87%|
|投资性房地产|95.26|0.00%|-|0.00%|-|0.00%|
|固定资产|727,483.37|31.66%|800,282.37|34.03%|512,277.00|23.77%|
|在建工程|186,410.93|8.11%|176,921.75|7.52%|314,532.30|14.59%|
|无形资产|101,274.89|4.41%|104,996.44|4.47%|106,241.93|4.93%|
|长期待摊费用|33,048.33|1.44%|34,836.20|1.48%|35,418.20|1.64%|
|递延所得税资产|6,431.19|0.28%|6,173.05|0.26%|2,365.71|0.11%|
|其他非流动资产|5,552.54|0.24%|12,091.94|0.51%|36,983.02|1.72%|
|非流动资产合计|1,658,248.49|72.17%|1,722,971.68|73.27%|1,543,784.35|71.62%|
|资产总计|2,297,645.58|100.00%|2,351,446.27|100.00%|2,155,462.87|100.00%|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）2017年末、2018年末和2019年6月末，公司资产总额分别为 2,155,462.87万元、2,351,446.27万元和2,297,645.58万元，资产规模保持稳定。其中流动资产金额分别为611,678.52万元、628,474.59万元和639,397.10万元，占资产总额比重分别为28.38%、26.73%和27.83%，非流动资产金额分别为 1,543,784.35万元、1,722,971.68万元及1,658,248.49万元，占资产总额比重分别为71.62%、73.27%和72.17%。
（1）流动资产
公司的流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成。报告期内，上述三项流动资产的总金额分别为 515,856.32万元、537,050.04万元和 543,577.53万元，占流动资产的比重分别为84.33%、85.45%和85.01%。
公司 2018年末货币资金金额较 2017年末减少 46,942.44万元，下降19.34%，主要系公司偿还金融机构借款以及 20万吨/年稳定轻烃项目投资增加所致；新地工程支付和退回的投标保证金增加，以及农药公司支付费用增加。公司2018年末应收账款金额较2017年末增加 52,078.04万元，增长46.62%，主要原因是公司所属子公司新地工程的工程业务量较同期增加。
（2）非流动资产
公司的非流动资产主要由长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产构成。
报告期内，上述四项非流动资产的总金额分别为1,469,017.42万元、1,665,332.75万元和1,608,142.92万元，占非流动资产的比重分别为95.16%、96.65%和96.98%。
公司 2018年末长期股权投资金额较 2017年末增加 47,166.00万元，增长8.80%，主要系公司联营企业新能凤凰和 Santos实现盈利，公司权益法下确认投资收益所致。
公司2018年末固定资产金额较2017年末增加288,005.37万元，增长56.22%，在建工程金额较 2017年末减少 137,610.55万元，下降43.75%，主要系公司所属子公司新能能源20万吨/年稳定轻烃项目主装置甲醇装置转入固定资产所致。公司 2019年6月末固定资产金额较2018年末减少72,799.00万元，下降9.10%，主要系公司2019年5月剥离农兽药业务，其对应的固定资产不再纳入合并范围所致。
2、负债结构及变动分析
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 2017年末、2018年末、2019年 6月末，上市公司的负债规模及主要构成情况如下表所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日||2018年12月31日||2016年12月31日||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|短期借款|267,640.00|20.34%|199,060.00|14.04%|307,692.90|19.66%|
|交易性金融负债|-|0.00%|160.26|0.01%|-|0.00%|
|应付票据|5,210.00|0.40%|22,559.26|1.59%|18,373.78|1.17%|
|应付账款|241,106.84|18.33%|275,389.07|19.42%|246,131.94|15.72%|
|预收款项|74,441.36|5.66%|85,428.78|6.03%|111,539.61|7.13%|
|应付职工薪酬|12,408.49|0.94%|24,651.51|1.74%|19,222.27|1.23%|
|应交税费|11,134.14|0.85%|9,931.33|0.70%|12,352.64|0.79%|
|其他应付款|58,624.42|4.46%|40,876.45|2.88%|67,700.19|4.32%|
|划分为持有待售的负债|-|0.00%|-|0.00%|288.63|0.02%|
|一年内到期的非流动负债|92,672.89|7.04%|274,197.10|19.34%|259,676.46|16.59%|
|流动负债合计|763,238.15|58.02%|932,253.77|65.75%|1,042,978.42|66.63%|
|长期借款|284,707.64|21.64%|326,779.67|23.05%|155,519.37|9.94%|
|应付债券|182,961.20|13.91%|14,926.61|1.05%|169,673.38|10.84%|
|长期应付款|78,855.32|5.99%|121,101.02|8.54%|177,291.24|11.33%|
|预计负债|-|0.00%|-|0.00%|-|0.00%|
|递延所得税负债|4,734.11|0.36%|5,565.48|0.39%|1,375.76|0.09%|
|递延收益|1,058.86|0.08%|17,153.12|1.21%|18,496.23|1.18%|
|非流动负债合计|552,317.12|41.98%|485,525.91|34.25%|522,355.99|33.37%|
|负债合计|1,315,555.27|100.00%|1,417,779.68|100.00%|1,565,334.40|100.00%|

2017年末、2018年末、2019年6月末，公司负债总额分别为 1,565,334.40万元、 1,417,779.68万元和 1,315,555.27万元，呈逐渐下降趋势。其中流动负债金额分别为1,042,978.42万元、932,253.77万元和763,238.15万元，占负债总额比重分别为66.63%、65.75%和58.02%。公司非流动负债金额分别 522,355.99万元、485,525.91万元和552,317.12万元，占负债总额比重分别为33.37%、34.25%和41.98%。
（1）流动负债
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）公司的流动负债主要由短期借款、应付账款、预收款项和一年内到期的非流动负债构成。上述四项流动负债的总金额分别为 925,040.91万元、834,074.95万元和675,861.09万元，占流动负债总额的比重分别为88.69%、89.47%和88.55%。
公司2018年末短期借款金额较2017年末减少108,632.90万元，下降35.31%，主要原因是公司将短期并购贷款到期置换为长期借款。2019年 6月末短期借款金额较2018年末增加68,580.00万元，增长34.35%，主要系公司新增银行贷款偿还一年内到期的非流动负债所致。
公司2019年6月末一年内到期非流动负债金额较2018年末减少181,524.21万元，下降66.20%，主要系公司完成部分公司债回售所致。
（2）非流动负债
公司的非流动负债主要由长期借款、应付债券和长期应付款构成。上述三项非流动负债的总金额分别为 502,483.99万元、462,807.30万元和 546,524.16万元，占非流动负债总额的比重分别为96.20%、95.32%和98.95%。
公司 2018年末长期借款金额较 2017年末增加 171,260.30万元，增长110.12%，主要原因是公司新增中信银行石家庄分行 4.285亿美元贷款，用于置换 Santos并购贷款。
公司2018年末应付债券金额较2017年末减少154,746.77万元，下降91.20%，主要原因是公司将2016年发行的“16新奥债”中15.5亿已确认回售部分重分类到一年以内到期的非流动负债。2019年 6月末应付债券金额较 2018年末增加 154,746.77万元，增长1,126%，主要系公司所属子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited发行美元债券所致。
公司 2018年末长期应付款金额较 2017年末减少 56,190.22万元，下降31.69%， 2019年 6月末长期应付款金额较 2018年末减少 42,245.70万元，下降34.88%，主要原因是公司提前偿还部分融资租赁款以及部分融资租赁款重分类到一年内到期的非流动负债。
3、现金流量构成及主要变动情况分析
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）单位：万元
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|-|-|-|-|
|现金流量表项目|2019年1-6月|2018年12月31日|2017年12月31日|
|经营活动产生的现金流量净额|45,395.30|122,208.67|99,023.21|
|投资活动产生的现金流量净额|55,920.37|-129,822.99|-80,734.47|
|筹资活动产生的现金流量净额|-70,413.55|-40,642.96|19,015.58|
|现金及现金等价物净增加额|32,287.05|-49,642.93|36,826.00|

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为99,023.21万元、122,208.67万元和45,395.30万元。公司2018年度经营活动产生的现金流量净流入较2017年度有所增加，主要是公司主要产品价格及业务量增加带来营收规模增长所致。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-80,734.47万元、-129,822.99万元和55,920.37万元。公司2018年度投资活动产生的现金流量净流出较2017年度有所增加，主要系公司下属子公司新能能源20万吨稳定轻烃项目投资支出增加，同时新能矿业支付井巷开拓、设备款，以及新能能源收到的投标保证金减少和上年同期定期存款到期收回所致。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 19,015.58万元、-40,642.96万元和-70,413.55万元。公司 2018年度筹资活动产生的现金流量净流出较 2017年度有所增加，主要是公司偿还银行贷款支付的现金以及偿还融资租赁款较 2017年增加所致。
4、偿债能力分析
报告期内，上市公司的主要偿债能力指标如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|资产负债率（合并）|57.26%|60.29%|72.62%|
|流动比率（倍）|0.84|0.67|0.59|
|速动比率（倍）|0.63|0.48|0.43|

注：1、资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%；
2、流动比率=流动资产÷流动负债；
3、速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债。
截至 2019年 6月 30日，公司的资产负债率为57.26%，资产负债率较 2017年末
下降15.36%，下降幅度较大，公司长期偿债能力得到较大的提升。截至 2019年 6月
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）30日，公司的流动比率和速动比率分别为0.84和0.63，相较于2017年末，分别提升0.25和0.20，公司短期偿债能力得到明显改善。
（二）本次交易前上市公司的经营成果分析
1、经营成果分析
单位：万元
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|项目|2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|一、营业总收入|667,345.27|1,363,247.90|1,003,563.29|
|其中：营业收入|667,345.27|1,363,247.90|1,003,563.29|
|二、营业总成本|621,662.02|1,260,038.10|895,746.26|
|其中：营业成本|529,668.82|1,069,687.42|753,699.72|
|税金及附加|16,912.01|24,722.27|20,294.73|
|销售费用|10,193.69|18,914.04|15,022.24|
|管理费用|25,849.69|52,049.54|48,540.74|
|研发费用|7,947.50|14,565.69|-|
|财务费用|30,472.23|70,428.95|50,895.29|
|资产减值损失|-1,756.22|9,670.19|7,293.54|
|信用减值损失|1,138.14|-|-|
|其他收益|1,325.97|1,120.16|429.19|
|投资收益|38,499.46|58,447.98|-19,141.89|
|公允价值变动收益|-|-160.26|-|
|资产处置收益|706.65|58.16|-68.64|
|三、营业利润|86,215.32|162,675.84|89,035.68|
|加：营业外收入|14,633.78|3,094.71|5,066.14|
|减：营业外支出|1,154.45|3,652.03|1,841.39|
|四、利润总额|99,694.65|162,118.51|92,260.43|
|减：所得税|10,599.04|21,545.96|23,012.82|
|五、净利润|89,095.62|140,572.56|69,247.61|
|其中：少数股东损益|632.95|8,449.58|6,143.61|
|归属于母公司所有者的净利润|88,462.67|132,122.97|63,104.00|
|加：其他综合收益|-2,685.31|4,546.42|11,072.16|
|六、综合收益总额|86,410.30|145,118.98|80,319.77|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）公司的主要业务涵盖液化天然气生产、销售与投资，能源技术工程服务，甲醇等能源化工产品生产、销售与贸易，煤炭的开采、洗选与贸易，以及生物制农兽药原料药及制剂的生产与销售，其中农兽药业务已于 2019年6月完成出售的资产交割工作。
2018年度公司营业收入较2017年度增加359,684.61万元，增长35.84%，2018年度公司归母净利润较2017年度增加69,018.97万元，增长109.37%，2018年公司业绩大幅增长的主要原因是甲醇、农药产品价格较 2017年有一定幅度上涨，贸易煤炭、贸易甲醇、能源工程及农药业务量亦均有不同程度增长。2018年度公司投资收益较 2017年度增加 77,589.87万元，增长较大，主要原因是 2017年 Santos计提减值形成亏损，公司根据所持10.07%股权最终确认投资收益-2.44亿元，而2018年由于国际油价上涨， Santos业绩同比大幅提升，公司因此获得投资收益4.25亿元，投资收益大幅转正，此外公司的重要联营公司新能凤凰2018年业绩大幅提升，形成了1.58亿元投资收益。
2、盈利能力指标情况
报告期内，上市公司的主要盈利能力指标如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|销售毛利率|20.63%|21.53%|24.90%|
|销售净利率|13.35%|10.31%|6.90%|
|每股收益（元/股）|0.73|1.11|0.64|

注：1、销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
2、销售净利率=净利润/营业收入；
3、每股收益=归属于母公司所有者的净利润/普通股总股数
报告期内，公司的销售毛利率基本保持稳定，2018年公司毛利率达21.53%，同比下降3.37%，主要由于公司低毛利率的煤炭贸易和甲醇贸易业务的增幅较大，影响了公司整体毛利率。在剔除贸易业务后，公司自产煤炭毛利率有所提升，能源化工毛利率保持稳定。从绝对值来看，2018年公司实现毛利润29.36亿元，同比增长17.50%。
报告期内，公司的销售净利率显著提升，主要原因是投资收益大幅提升导致净利润规模提升。随着公司归母净利润的增长，公司 2018年度的每股收益达到1.11元/股，较2017年度增加0.47元/股，增长73.44%，公司盈利能力显著提升。
二、标的资产的行业基本情况
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），新奥能源所从事的城市燃气业务的所属行业为“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“燃气生产和供应业”，行业代码为D45。
（一）行业发展概况
1、天然气行业概况
天然气是一种多组分的混合气态化石燃料，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数。它主要存在于气田、油田、煤层和页岩层。天然气燃烧后无废渣、废水产生，相较煤炭、石油等能源有热值高、洁净等优势。
作为一种清洁高效的化石能源，天然气是低碳经济的代表，广泛用于民用及商业燃气灶具、热水器、采暖及制冷以及造纸、冶金、采石、陶瓷、玻璃等行业。随着近几十年天然气消费量的大幅度增长，天然气领域内的投入、储运、产量和贸易量也呈快速增长态势，天然气在世界能源多元化过程中发挥越来越重要的作用。
天然气产业链从上游至下游一般可以分为天然气勘探开采、天然气贸易，天然气运输以及输配售等。新奥能源所处的行业为城市燃气行业，所从事业务属于输配售等分销行业，位于天然气产业链的下游。
（1）天然气勘探开采、天然气贸易
天然气勘探开采的流程与石油开采类似，主要包括地质勘察、物探、钻井、录井、测井、固井、完井、射孔、采油、修井、增采、运输、加工等步骤。天然气国际贸易主要系从天然气输出国引入天然气并销售的过程。
目前，我国的上游天然气资源主要集中于中石油、中石化和中海油三家公司。根据国家统计局数据，我国天然气总产量呈稳步上升的态势。2008年至 2018年，我国天然气总产量由809亿立方米增长至1,615亿立方米，年复合增长率达7.16%。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）我国天然气产量
单位：亿立方米
1800
1615
1600 1492
1357 1379
1400
1312
1218
1200 1062
1115
965
1000 859
809
800
600
400
200
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
数据来源：BP《世界能源统计年鉴2019》
（2）天然气输运
天然气在输运过程中一般分为两类，一是管道气，二是非管道气。管道气从气源地进入省际长输管线，如西气东输线、川气东送线等，再进入省内管网，最后到达各地区门站；液化天然气可以在气化处理后就近进入当地管道运输，也可以通过路运和水运运输各地区门站，海外液化天然气一般通过临近港口的 LNG接收站接收。目前我国的供气格局可以概括为“西气东输、川气东送、海气登陆、就近外供”。
输气动力技术和管道材料研发技术是影响天然气管道输送行业发展最主要的两个技术因素。早期天然气的输气动力全靠井口压力，输送距离非常有限。随着世界对天然气需求量的日益增加，天然气长输管线朝着大口径、高压力方向发展。
我国天然气长输管线的主要参与企业包括中国石油、中国石化等。国内省际长输管线由中石油、中石化等各自建设、独立运营，目前，国家正在推进油气体制改革，未来，上述省际长输管线可能由国家管网公司统一运营。
目前，我国已建成由跨境管线、主干线与区域联络线、省内城际管线、城市配气网与大工业直供管线构建的全国性天然气管网，已初步形成“横跨东西、纵贯南北、联通境外”的格局。至2018年底，我国运行的长输天然气管线总里程达到 7.6万千米，我国干线管道总输气能力约3,500亿立方米/年。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（3）输配售等分销
该环节是通过管道将天然气输送后，一部分天然气直接供给电厂、化工等部分大型用户，另外一部分天然气销售给城市燃气分销商，分销商再通过自建的城市管网、运输车等对最终用户进行销售。整体来看，城市燃气行业市场化程度较高，主要由各城市燃气公司进行运营。由于城市燃气行业具有区域特许经营的特质，城市燃气公司在一定区域内通常具有较高的市场份额。
近年来，我国的天然气消费量呈逐年增长的态势，2008年至 2018年，我国天然气消费量由819亿立方米增长至2,830亿立方米，年均复合增长率为13.20%。
我国天然气消费量
单位：亿立方米
3000 2830
2404
2500
2094
1884
1947
2000
1719
1509
1500
1352
1089
902
1000 819
500
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
数据来源：BP《世界能源统计年鉴2019》
2、城市燃气行业概况
（1）城市燃气行业发展迅速，行业规模不断扩大
城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，它的发展在城市现代化中起着极其重要的作用。提高城市燃气化水平，对于提高城市居民生活质量、改善城市环境、提高能源利用率，具有十分重要的意义。
随着上游输配管道长度的不断增加和我国城镇化的不断发展，下游用气需求的持续攀升，我国城市燃气行业规模不断扩大，呈现出快速增长的趋势。2008年至 2018年，我国城市天然气供气量由 368亿立方米增长至 1,444亿立方米，年均复合增长率
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）为14.65%。
我国城市天然气供气量
单位：亿立方米
1,600
1,444
1,400
1,264
1,172
1,200
1,041
964
1,000 901
795
800 679
600 488
405
368
400
200
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
数据来源：国家统计局
（2）城市燃气普及率整体较高，但区域发展不平衡
随着我国城市燃气基础建设的不断完善，我国城市燃气普及率不断提高。但由于各区域经济发展水平、气源供应等问题，区域发展情况各不相同。整体来看，经济较为发达的东南沿海省市燃气普及率非常高，而部分地区由于经济发展较慢、设施建设不完备、气源不足等问题，导致燃气普及率偏低。
（二）行业主要监管体系
1、行业主管部门及监管体制
根据国务院发布的《城镇燃气管理条例（2016年修订）》，国务院建设主管部门负责全国的燃气管理工作，县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作，中华人民共和国住房和城乡建设部为城市燃气行业的国家主管部门。
燃气行业的自律组织是中国城市燃气协会及各地方城市燃气行业协会。
2、主要法律法规
新奥能源所处行业所使用的国家级地方的主要行业法律法规如下：
||||
|-|-|-|
|法律法规|发布机构|发布/修订日期|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|《中华人民共和国消防法》|全国人民代表大会常务委员会|2008年10月28日|
|《中华人民共和国建筑法》|全国人民代表大会常务委员会|2011年4月22日|
|《特种设备安全法》|全国人民代表大会常务委员会|2014年1月1日|
|《中华人民共和国安全生产法》|全国人民代表大会常务委员会|2014年12月1日|
|《危险化学品安全管理条例》|国务院|2013年12月7日|
|《安全生产许可证条例》|国务院|2014年7月29日|
|《城镇燃气管理条例》|国务院|2016年2月6日|
|《供水、供气、供热等公用事业单位信息公开实施办法》|住房和城乡建设部|2008年11月12日|
|《关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》|住房和城乡建设部|2011年9月7日|
|《燃气经营许可管理办法》|住房和城乡建设部|2014年11月19日|
|《城市供热价格管理暂行办法》|国家发展和改革委员会、建设部|2007年10月1日|
|《天然气利用政策》（2012年版）|国家发展和改革委员会|2012年12月1日|
|《基础设施和公用事业特许经营管理办法》|国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会)，财政部，住房和城乡建设部，交通运输部，水利部，中国人民银行|2015年6月1日|
|《天然气管道运输价格管理办法（试行）》|国家发展和改革委员会|2017年1月1日|
|《天然气管道运输定价成本监审办法（试行）》|国家发展和改革委员会|2017年1月1日|

（三）行业竞争格局和市场化程度
1、行业竞争格局和市场化程度
我国城市燃气行业的竞争格局体现为垄断与竞争并存的特征，垄断主要体现在特许经营属性和自然垄断属性，竞争性主要体现行业准入的逐步放开和特许经营权取得的日趋激烈。
由于城市燃气行业关系民生，并且固定资产投资较大，收益回报率周期较长。该行业初期大多由政府出资的地方国有天然气公司投资并经营。因为燃气管网等基础设施具有自然垄断性，所以初期地方国企背景的各城市燃气企业凭借先发优势在特定的区域内占据垄断经营的地位。
随着行业的发展，城市燃气行业在政策鼓励下市场竞争因素日趋增强。2002年3
月，国家发改委发布新的《外商投资产业指导目录》，原禁止外商投资的燃气、热力、
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）给排水等城市基础设施首次列为对外开放领域，燃气行业由政府和国有企业全面垄断经营的局面被打破。2002年 12月，建设部下发了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，规定：市政公用设施建设将公开向社会招标选择投资主体，原市政国企、外资、民资在同一平台上竞争，由政府授予企业在一定时间和范围内、对某项市政公用产品或服务进行特许经营。城市燃气行业需求稳定、风险波动小和自然垄断性等特点吸引了各类所有制成分的投资商加入，城市燃气市场活跃着地方国有企业、港资企业、中央企业、民营企业等各类经营者。
2、行业内的主要企业
我国主要的城市燃气经营企业大致分为二大类：一是历史承袭下来的在本地区拥有燃气专营权的地方国企，如深圳市燃气集团股份有限公司、贵州燃气集团股份有限公司、重庆燃气集团股份有限公司；二是跨区域经营的全国性燃气运营商，如中国燃气控股有限公司、中石油昆仑燃气有限公司、华润燃气控股有限公司、港华燃气有限公司以及新奥能源等。
（1）深圳市燃气集团股份有限公司
深圳市燃气集团股份有限公司（证券代码：601139.SH）是一家以城市管道燃气供应、液化石油气批发、瓶装液化石油气零售和燃气投资为主的大型燃气企业。公司创立于 1982年，2004年引入香港中华煤气和新希望集团等战略投资者，实现了混合所有制合资经营，2009年12月在上海证劵交易所挂牌上市。深圳燃气在广东、广西、湖南、江西、江苏、浙江、安徽、云南、山东等多个省区近40个城市（区域）取得管道燃气业务特许经营权。
（2）贵州燃气集团股份有限公司
公司前身为贵州燃气（集团）有限责任公司，2016年1月整体股改变更为贵州燃气集团股份有限公司（证券代码：600903.SH），2017年11月在上海证券交易所挂牌上市。目前，贵州燃气已成为贵州省供气量最大、管网覆盖区域最广的城市燃气专业运营商，建成3条省内天然气支线管道，取得贵州省内27个特定区域及1个省外特定区域的管道燃气特许经营权，基本覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）在经营区域内自主完成设计、建设及运行管理 LNG接收储备供应站、LNG综合站、L-CNG加气站、CNG加气站等各类场站。
（3）重庆燃气集团股份有限公司
重庆燃气集团股份有限公司（证券代码：600917.SH）是重庆市能源投资集团公司控股、华润燃气（中国）投资有限公司参股的国有控股企业，重庆燃气目前是重庆市规模最大的城市燃气供应商，主要从事燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理、技术咨询；区域供热、供冷、热电联产的供应；燃气高新技术开发，管材防腐加工，燃气具销售等业务。
（4）中国燃气控股有限公司
中国燃气控股有限公司（证券代码：0384.HK）是一家在香港联合交易所主板上市的天然气运营服务商，主要于中国大陆从事投资、经营、管理城市燃气和管道基础设施，向居民、商业和工业用户输送天然气，建设及经营加气站，开发与应用石油、天然气等相关技术产品。
（5）中石油昆仑燃气有限公司
中石油昆仑燃气有限公司成立于2008年，主要经营城市燃气管网建设、城市燃气输配、天然气与液化石油气销售以及售后服务等相关业务。中石油昆仑燃气有限公司依托中石油的天然气资源优势，沿中国石油天然气管道沿线开发城市燃气市场，业务主要分布在北京、天津等 20多个省、市、自治区，覆盖近 100座城市，供气能力达50亿立方米以上。
（6）华润燃气控股有限公司
华润燃气控股有限公司（证券代码：1193.HK）系由中国华润总公司控股的一家在香港联合交易所上市的城市燃气运营商，主要在中国内地投资经营城市燃气业务，包括管道燃气、车用燃气及燃气器具销售等。华润燃气业务分布于国内各地，主要位于经济较发达和人口密集的地区以及天然气储量丰富的地区。
（7）港华燃气有限公司
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）港华燃气有限公司（证券代码：1083.HK）是一家在香港联合交易所上市的从事燃气业务投资、开发和运营管理的专业化燃气投资管理集团，是香港中华煤气有限公司为拓展和管理中国境内业务，在中国内地设立的附属机构，主要业务涉及城市管道燃气建设经营，至今，港华燃气于内地南京、武汉、西安、济南、成都、长春及深圳等地发展超过132个城市燃气企业，业务遍布华东、华中、华北、东北、西北、西南、华南等多个省、直辖市及自治区。
3、我国天然气供求情况
进入21世纪以来，随着我国经济的持续快速增长，城市化、工业化进程的加快，以及环保要求的提高对能源消费结构的影响，我国天然气消费量和产量快速增长，增幅远高于世界平均水平，尤其是消费量的增长超过产量的增长，进口依存度不断上升。
2018年我国天然气产量 1,615亿立方米，同比增长8.24%；天然气消费量 2,830亿立方米，同比增长17.72%。
我国天然气产量与消费量对比
单位：亿立方米
3000
2830
||
|-|
|8|

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018产量 消费量
数据来源：BP《世界能源统计年鉴2019》
4、行业利润水平的变动趋势及变动原因
城市燃气行业的利润水平取决于销售价格与采购价格的价差以及销售量。整体来
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）看，城市燃气行业的利润水平较为稳定。根据国家统计局数据，2013-2017年，燃气生产与供应行业的主营业务收入由4,137亿元增长至6,203亿元，利润总额由384亿元增长至 532亿元，主营业务净利润率由9.28%小幅下降至8.57%，波动较小，较为稳定。
（四）影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）天然气的环保优势和经济性导致市场需求旺盛
与其他化石燃料相比，天然气具有热值高、清洁等优点，推广天然气的应用，一方面有利于下游应用领域的快速拓展，天然气用气结构不断多元化，另一方面符合国家节能减排、可持续发展的基本国策。此外，天然气与部分能源相比，具有良好的经济性。因此，推广天然气应用，提高天然气在我国基础能源消费结构中的比重，具有良好的经济效益和社会效益。
（2）国家政策支持
国家近年来制定了诸多支持天然气行业发展的政策。国家能源局研究制订了《2016年能源工作指导意见》，其中提出发布实施能源发展“十三五”规划、推动出台《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》、启动实施“互联网+”智慧能源行动等。
《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》要求，着力优化能源结构，把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向。坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁利用并举，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重，到2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到15%，天然气比重达到10%以上，煤炭消费比重控制在62%以内。
除此之外，能源行业加强大气污染防治工作方案、天然气利用政策等文件都提到了要加强天然气行业的发展建设，国家政策支持力度较大。
（3）城市化进程加快
自20世纪90年代中后期以来，我过城镇化进程明显加快，城区户籍居民与暂住人口的快速增加，扩大了用气人口的基数，从而为城市燃气行业提供巨大的潜在市场发展空间。根据《“十三五”规划纲要》，到 2020年，常住人口城镇化率预计将达到
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）60%。《城市蓝皮书：中国城市发展报告No.8》提出，到 2030年，中国城镇化率将达到70%左右。城镇化进程的加快使得城区户籍居民与暂住人口快速增加，扩大了用气人口的基数，从而为城市燃气行业提供较大的潜在市场发展空间。
（4）天然气管网建设日渐成熟
由于我国天然气资源相对集中在西部地区，远离中东部经济发达地区，近年来我国投入巨资建设了以“西气东输”、“川气东送”工程为代表的全国天然气输气主干管道，为天然气在全国范围内的普及应用建立了条件；另一方面，中亚、中缅天然气管道的建成和中俄天然气管道的规划将有效地缓解进口气源的输入瓶颈。
2、不利因素
（1）天然气供求缺口将维系较长一个时期，导致对外依存度提高
虽然我国天然气资源远景储量可观，但由于埋藏深，储量丰度低，勘探开发难度不断加大，天然气供应不能满足迅猛扩张需求的矛盾日显突出。2018年，我国已成为全球第一大天然气进口国，天然气对外依存度升至45.3%，较2017年的39.1%增长6.2个百分点。
（2）国内天然气勘探投入不足
虽然我国天然气的资源较为丰富、具有快速增储上产的潜质，但由于勘探开发工作难度较大等原因，油气领域勘探开发的主体较少。此外，国内区块退出和流转机制不健全、竞争性不够等因素，致使目前勘探工作主要围绕常规天然气开展，对非常规天然气的勘探力度较弱。
（3）燃气基础设施整体仍有待发展，调峰、应急、储备能力不足
尽管全国性天然气输气干线管网初具雏形，但天然气主干管网系统尚不完善，部分地区尚未覆盖，区域性输配管网有待提升。储气能力建设严重滞后，天然气国家储备制度尚未建立。另一方面，由于城镇燃气用气不均衡的特点及冬季采暖用气量的大幅攀升，城镇燃气峰谷差问题突出，加之调峰、应急储气设施建设滞后，调峰能力不足，造成城镇燃气行业冬季供应紧张的局面时有发生。针对重大事故、自然灾害等突
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）发事件，城镇燃气行业与上游协同应急调度机制尚未完全建立，缺乏完善的应急处理手段。
（4）天然气定价体系的市场化程度不足
目前，天然气行业市场化改革进程较快，但天然气价格体系改革略显滞后，因此天然气企业并不能完全体现市场化的竞争，进而影响行业内企业生产经营的积极性，不利于成熟市场的培育。
（五）行业壁垒
1、特许经营权资质壁垒
根据《城镇燃气管理条例》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等相关法律法规，国家对燃气经营实行许可证制度，并保护特许经营者的合法权益。从事燃气经营活动的企业，必须具有符合国家标准的燃气气源和燃气设施，建立了完善的安全管理制度，并且企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员需经专业培训并考核合格。符合条件的由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。从事城市燃气经营活动的企业，必须根据国家和地方的要求，针对具体项目取得相应的特许经营权，签订特许经营权协议，履行特许经营权义务。若获得特许经营权的企业在特许经营期间内有违规行为的，主管部门应当依法终止特许经营协议，取消其特许经营权。
2、气源供应壁垒
天然气属于国家战略性基础能源，我国的天然气气源供应目前基本上由中石油、中石化、中海油三家大型中央企业掌控。根据《城镇燃气管理条例》，从事燃气经营活动的企业，应当有符合国家标准的燃气气源。根据国家发改委于 2012年 10月 14日发布的《天然气利用政策》，天然气坚持以产定需，所有新建天然气利用项目（包括优先类）申报核准时必须落实气源，并签订购气合同；已用气项目供用气双方也要有合同保障。如果企业不能从上游供气企业获得充足的气源配给，则城市燃气行业新进入者的投资计划将受到极大制约。
3、资金及技术壁垒
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）城市燃气行业属于资本密集型行业，投资较大且建设周期较长，其中管网投资是城市燃气投资的主要部分，而管网投资具有持续性，投资者如果不具有较强的资金实力、缺乏持续的投资能力，在日常运营中，就无法对燃气管网等设施进行及时维护、更新，无法确保燃气管网的安全，将制约其日常经营，因此该行业的生产经营对企业资金实力的要求较高。
4、技术壁垒
作为一项较为复杂的系统工程，城市燃气涉及的技术包括输配技术、应用技术、安全技术、信息化管理技术等，需要大量的技术投入以及长期的经验积累。新进入者很难在短时间内掌握行业所需技术并应用至行业中，因此该行业的技术壁垒较高。
（六）行业技术水平、行业特有的经营模式和经营特征
1、行业技术水平
近年来，城市规模的不断扩大增加了市场对天然气的需求，也对城市燃气技术提出了更高的要求，城市燃气技术亦不断提升。
（1）燃气输配技术
随着我国天然气供应规模不断增长，燃气输配技术取得了长足发展。目前，我国大中城市燃气输配系统均采用高压输气、中压配气的原则，建立多级压力级制的管网，使输配系统更加合理、经济，为安全平稳供气提供了可靠保证。为解决城市燃气供应中的供应不足与调节不力等问题，城市燃气工程主要坚持高压输气与低压配气的原则，在此基础上不断引入各种先进技术措施并建立多级压力级制的管网设备，从而使得城市燃气输配的合理性与安全性得到大幅改善。
（2）燃气应用技术
在城市燃气的应用技术方面，我国的技术水平与国外基本相当，燃气应用新技术的发展主要包括：低污染新型燃具及燃具智能化，燃气采暖与空调，低污染燃气工业炉窑，天然气分布式能源应用，CNG汽车及加气站等。
（3）燃气安全技术
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）燃气是易燃、易爆气体，安全管理技术至关重要。城市供气系统的安全管理贯穿了施工、验收、运行、维护等各个环节。燃气安全技术的发展主要体现在安全供配气技术、应用于不同条件的燃气检漏技术和防灾系统和抢修技术等方面。
（4）信息化管理技术
城市燃气信息化技术为设计、施工、运行和防灾提供信息化服务，我国近年来在城市燃气信息化管理技术方面取得的主要成果包括：城市燃气设计、运行数据库的建设及软件开发，自动查表和收费系统，完善 SCADA和GIS系统，城市燃气信息化系统建设。近年来，我国已建立起一定的城市燃气信息化系统，包括银行代收费系统、财务计算机联网系统、燃气生产经营系统、客户服务管理系统等。城市燃气信息化系统的建立一方面有利于提升行业的经济效益与社会效益，另一方面也为城市的发展提供了一定的保障。
2、行业特有的经营模式
城市燃气行业的主要经营模式是城市燃气运营商通过市场竞争取得特许经营权，通过从上游天然气生产、运输企业购买天然气，并投资建设输配售中高压管网体系，通过管网将燃气输配至下游终端消费者，最终在终端消费者处安装仪表，根据发改委等相关部门核定的范围并与供气方协商确定的气价，向终端消费者售气。
目前城市燃气运营商的主要业务为城市燃气销售、工程安装等。
（1）燃气销售
燃气销售业务主要是指城市燃气运营商将从上游天然气生产、运输企业购买的天然气再分销到下游终端消费者的业务模式。
（2）工程安装
工程安装是指为新的燃气用户提供燃气设施、设备安装入户服务并收取相应的安装费。同时，城市燃气运营商也提供其他燃气安装业务相关的服务，包括更换、拆除燃气设施设备等。
（七）天然气行业的周期性，区域性或季节性特征
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）1、周期性
城市燃气是居民生活必需品和商业、公共建筑和工业等单位生产的主要能源，该行业的市场需求受宏观经济波动影响较小，周期性特征较不明显。随着中国城市化、工业化进程的加快，以及环保、节能减排要求的不断提高，过去十年里城市燃气行业一直保持快速增长。预计在今后相当长一段时期内，我国城市燃气行业将继续稳步增长，维持周期性较弱的特征。
2、区域性
随着我国输气干网和城市配气网络建设的纵深发展，“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”目标的实现，燃气供应网络将覆盖全国绝大部分城市区域，因此城市燃气的使用在我国没有明显的区域性。就经营层面而言，城市管道燃气经营实行特许经营制度，获得特许经营的城市燃气运营商在某一特定区域内拥有一定期限的独家经营权。
3、季节性
城市燃气的季节性因区域而异。北方地区的冬季用气量远高于夏季，主要是由于北方地区受冬季采暖影响，该季节的天然气的需求量增大，而这一特征在南方则不明显。
（八）所处行业与上、下游行业之间的关联性
我国城市燃气行业及其上下游行业产业链情况如下：
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）天然气产业链可以分为天然气勘探开采、天然气贸易，运输及下游输配售等分销环节。天然气生产环节主要指对天然气进行勘探、开采和净化，根据具体需要，有时也进一步对天然气进行压缩或液化加工。运输环节主要指将天然气由加工厂或净化厂送往下游分销商经营的指定输送点（一般为长距离输送），包括通过长输管网、LNG运输船和 CNG运输车等。下游输配售环节主要指向终端用户或其他城市燃气分销商销售天然气。目前公司所处的业务主要位于输配售等分销环节，属于天然气行业的下游。
三、标的公司的核心竞争力及行业地位
（一）行业地位
公司进入燃气领域时间较早，经营时间较长，具备一定的规模优势，目前是国内最大的全国性清洁能源分销商之一，主要从事天然气销售业务（零售和批发）、综合能源业务、工程安装业务和燃气具销售等其他增值业务。
公司业务布局全国，截至2019年6月30日，在全国18个省、直辖市、自治区成功运营179个城市燃气项目，累计投运72个综合能源项目，为1,767万家庭用户和12.58
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）万家工商业用户提供城市燃气及各类清洁能源产品与服务，现有中输及主干管道 4.34万公里，投资、运营517座天然气汽车加气站，中国大陆市场覆盖城区人口超过 7,496万。
总体上看，公司主营业务规模较大，业务布局合理。同时公司积极布局国际市场，善于把握发展契机，具有一定的前瞻性。
（二）核心竞争力
1、规模与基础设施优势
新奥能源目前是国内最大的燃气分销商之一，具备明显的规模优势。截至 2019年6月30日，新奥能源已接驳住宅用户数目 1,767万户，工商业用户已装置日设计供气规模1.03亿立方米，客户覆盖广泛。
我国对城市管道燃气实行区域特许经营政策，燃气管网、加气站、LNG接收站等基础设施难以重复建设，具备一定的区域排他性。截至2019年6月30日，新奥能源在中国拥有179个城市燃气项目，覆盖合共18个省市及自治区，现有天然气储配站数目170个。新奥能源在所负责经营区域内进行城市燃气中、低压管网的铺设和维护，现有中输及主干管道4.34万公里，天然气储配站日供气能力1.31亿立方米。新奥能源管网分布广泛，燃气配送、存储网络发达，具备明显的基础设施优势。
2、天然气供给优势
新奥能源与中石油、中石化、中海油等公司建立了长期的合作关系，签订了照付不议、照供不误的长期供气协议，锁定了比较紧张的气源资源，能够优先保证公司的用气。2018年下半年开始，新奥能源陆续启动与雪弗龙、锐进及道达尔签订的三个液化天然气进口长约，气源供应更充足及多元化，进一步保障燃气项目在冬季气源紧张时仍能稳定供气。该等长期条约的保障使新奥能源更不易受到边际压力增加随之带来的天然气价格上涨的影响，能够持续发挥成本优势。
3、综合能源业务布局优势
综合能源业务是新奥能源经过多年持续探索形成的清洁能源整体解决方案业务模
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）式。根据国家发改委、国家能源局发布的《关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见》（发改能源〔2016〕1430号），到 2020年，各省（区、市）新建产业园区采用终端一体化集成供能系统的比例达到50%左右，既有产业园区实施能源综合梯级利用改造的比例达到30%左右。目前全国国家级、省级产业园区超过 1,500个，其他产业园区超过 5,000个，该等工业园区均为综合能源业务的重点市场，具备巨大商业潜力，新奥能源提前布局，优势明显。此外，新奥能源收购了泛能网络科技有限公司，获得了领先的综合能源规划、设计和运维等核心技术，进一步巩固了新奥能源在综合能源业务方面的竞争优势。
四、标的公司财务状况及盈利能力分析
（一）标的公司财务状况分析
1、资产结构分析
单位：万元
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|项目|2019年6月30日||2018年12月31日||2017年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|货币资金|893,104.75|11.44%|917,948.10|12.10%|941,473.17|14.68%|
|交易性金融资产|6,000.00|0.08%|51,362.18|0.68%|-|-|
|衍生金融资产|23,895.42|0.31%|22,232.41|0.29%|436.92|0.01%|
|应收票据|179,126.85|2.29%|177,912.57|2.35%|126,575.68|1.97%|
|应收账款|350,022.03|4.48%|362,224.50|4.77%|338,558.83|5.28%|
|预付款项|126,164.33|1.62%|242,562.95|3.20%|162,190.43|2.53%|
|其他应收款|134,463.00|1.72%|176,935.93|2.33%|139,937.23|2.18%|
|存货|144,071.62|1.85%|152,198.30|2.01%|161,061.52|2.51%|
|合同资产|82,713.25|1.06%|65,148.35|0.86%|-|-|
|持有待售资产|-|-|-|-|5,670.44|0.09%|
|一年内到期的非流动资产|458.36|0.01%|8,823.35|0.12%|56,983.44|0.89%|
|其他流动资产|200,705.02|2.57%|197,622.24|2.60%|150,938.84|2.35%|
|流动资产合计|2,140,724.63|27.42%|2,374,970.88|31.31%|2,083,826.49|32.50%|
|可供出售金融资产|-|-|-|-|457,944.48|7.14%|
|长期应收款|2,126.86|0.03%|12,838.84|0.17%|9,433.15|0.15%|

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|项目|2019年6月30日||2018年12月31日||2017年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|长期股权投资|484,993.40|6.21%|459,697.16|6.06%|337,934.04|5.27%|
|其他权益工具投资|12,060.79|0.15%|11,310.79|0.15%|-|-|
|其他非流动金融资产|514,639.60|6.59%|484,565.40|6.39%|458.85|0.01%|
|投资性房地产|26,755.97|0.34%|26,456.18|0.35%|24,606.94|0.38%|
|固定资产|3,303,199.85|42.31%|3,072,409.09|40.50%|2,629,038.52|41.00%|
|在建工程|607,522.84|7.78%|514,119.93|6.78%|383,492.83|5.98%|
|使用权资产|60,553.24|0.78%|-|-|-|-|
|无形资产|468,983.29|6.01%|430,369.21|5.67%|330,821.88|5.16%|
|开发支出|4,189.58|0.05%|2,533.41|0.03%|8,539.54|0.13%|
|商誉|31,987.33|0.41%|29,773.80|0.39%|23,970.11|0.37%|
|长期待摊费用|444.26|0.01%|1,468.24|0.02%|1,968.43|0.03%|
|递延所得税资产|135,916.53|1.74%|129,832.90|1.71%|106,498.62|1.66%|
|其他非流动资产|13,665.81|0.18%|36,160.35|0.48%|13,967.44|0.22%|
|非流动资产合计|5,667,039.33|72.58%|5,211,535.29|68.69%|4,328,674.81|67.50%|
|资产总计|7,807,763.96|100.00%|7,586,506.17|100.00%|6,412,501.30|100.00%|

标的公司2017年末、2018年末和2019年6月30日的资产总额分别 6,412,501.30万元、7,586,506.17万元和 7,807,763.96万元。资产结构方面，标的公司 2017年末、2018年末和2019年6月30日流动资产分别为2,083,826.49万元、2,374,970.88万元和2,140,724.63万元，占资产总额的比例分别为32.50%、31.31%和27.42%，流动资产主要由货币资金、应收账款构成；非流动资产分别为4,328,674.81万元、5,211,535.29万元和5,667,039.33万元，占资产总额的比例分别为67.50%、68.69%和72.58%，非流动资产主要由固定资产、在建工程、长期股权投资、其他非流动金融资产以及无形资产组成。报告期各期末，标的公司的资产总额持续上升，资产结构基本保持稳定。
（1）货币资金
标的公司2017年末、2018年末和2019年6月30日的货币资金分别为 941,473.17
万元、917,948.10万元和893,104.75万元，分别占标的公司资产总额的14.68%、12.10%
和11.44%。2018年末货币资金较 2017年末减少2.50%，2019年 6月 30日货币资金
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）较2018年末减少2.71%，为公司根据正常经营需求使用变动，报告期内整体较为稳定。
（2）应收账款
标的公司2017年末、2018年末和2019年6月30日的应收账款分别为 338,558.83万元、362,224.50万元和350,022.03万元，分别占标的公司资产总额的5.28%、4.77%和4.48%，占比较低。2018年末应收账款较2017年末增加6.99%，2019年6月30日应收账款较2018年末减少3.37%，报告期各期末应收账款变动幅度基本稳定
2019年6月30日，应收账款的账面余额与坏账准备情况具体如下：
单位：万元
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|项 目|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|应收账款账面余额|374,558.41|381,752.61|369,893.69|
|应收账款坏账准备|24,536.38|19,528.11|31,334.86|
|应收账款账面价值|350,022.03|362,224.50|338,558.83|

截至2019年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况具体如下：
单位：万元
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|单位名称|2019年6月30日|信用损失准备年末余额|占应收账款年末余额合计数的比例(%)|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|28,213.29|495.59|7.53%|
|定兴县发展改革局|19,294.80|439.72|5.15%|
|新地能源工程技术有限公司|9,191.27|187.94|2.45%|
|河北华燃长通燃气有限公司|8,114.78|45.34|2.17%|
|廊坊市广炎供热有限责任公司|5,882.91|2,353.16|1.57%|
|合计|70,697.05|3,521.76|18.87%|

截至2019年6月30日，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：万元
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|账龄|预期平均损失率|账面余额|损失准备|账面价值|
|3个月内|0.52%|223,991.82|1,158.92|222,832.89|
|4-6个月|5.83%|35,874.72|2,092.46|33,782.26|
|7-9个月|4.58%|37,697.22|1,725.75|35,971.46|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|10-12个月|7.02%|10,475.95|735.03|9,740.92|
|1-2年|17.76%|43,673.14|7,757.78|35,915.36|
|2-3年|30.22%|15,194.16|4,592.43|10,601.73|
|3年以上|84.61%|7,651.41|6,474.00|1,177.41|
|合计|6.55%|374,558.41|24,536.38|350,022.03|

2018年末，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|账龄|预期平均损失率|账面余额|损失准备|账面价值|
|3个月内|0.59%|261,677.54|1,546.95|260,130.59|
|4-6个月|5.38%|22,599.08|1,216.29|21,382.79|
|7-9个月|7.73%|28,224.40|2,182.50|26,041.91|
|10-12个月|2.65%|25,822.22|683.64|25,138.58|
|1-2年|18.80%|24,669.75|4,636.81|20,032.94|
|2-3年|34.63%|11,796.52|4,085.12|7,711.40|
|3年以上|74.35%|6,963.08|5,176.80|1,786.28|
|合计|5.12%|381,752.61|19,528.11|362,224.50|

2017年末，根据旧金融工具准则分类的应收账款：
单位：万元
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|种类|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例（%）|金额|计提比例（%）||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款||||||
|—关联方组合|56,915.43|15.39%|-|9.99|56,915.43|
|—非关联方组合|312,896.88|84.59%|31,253.48|8.45|281,643.40|
|组合小计|369,812.31|99.98%|31,253.48|-|338,558.83|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|81.38|0.02%|81.38|8.47|-|
|合计|369,893.69|100.00%|31,334.86|-|338,558.83|

（3）预付款项
标的公司2017年末、2018年末和2019年6月30日的预付款项分别为 162,190.43
万元、242,562.95万元和126,164.33万元，分别占标的公司资产总额的2.53%、3.20%
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）和1.62%。其中，预付款项按账龄列示如下：
单位：万元
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|账龄|2019年6月30日||2018年12月31日||2017年12月31日||
||账面余额||账面余额||账面余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|117,580.68|93.20%|237,447.64|97.89%|158,953.58|98.00%|
|1至2年|5,644.02|4.47%|3,124.91|1.29%|1,259.01|0.78%|
|2至3年|1,728.72|1.37%|356.96|0.15%|344.53|0.21%|
|3年以上|1,210.90|0.96%|1,633.45|0.67%|1,633.31|1.01%|
|合计|126,164.33|100.00%|242,562.95|100.00%|162,190.43|100.00%|

2018年末预付款项较2017年末增长49.55%，主要是由于报告期内国家推进“煤改气”工程使得2018年较2017年燃气销售业务增长较大，导致对上游供气供应商的预付款项大量增加。
2017年末、2018年末和2019年6月30日，标的公司按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况如下：
单位：万元
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|单位名称|款项性质|2019年6月30日|占预付款项年末余额合计数的比例(%)|
|中国石油天然气股份有限公司天然气销售公司|燃气采购|17,471.86|13.85%|
|中海福建天然气有限责任公司|燃气采购|9,454.46|7.49%|
|中国石油化工股份有限公司天然气分公司|燃气采购|3,522.41|2.79%|
|河北盛德燃气有限公司|燃气采购|3,195.00|2.53%|
|福建省天然气管网有限责任公司|燃气采购|3,176.31|2.52%|
|合计||36,820.05|29.18%|

单位：万元
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|单位名称|款项性质|2018年12月31日|占预付款项年末余额合计数的比例(%)|
|中国石油天然气股份有限公司天然气销售公司|燃气采购|30,534.81|12.59%|
|中海石油气电集团有限责任公司天津销售分公司|燃气采购|14,795.01|6.10%|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|中海福建天然气有限责任公司|燃气采购|13,752.39|5.67%|
|上海市安装工程集团有限公司|设备采购|11,645.94|4.80%|
|中国石油天然气股份有限公司华中天然气销售分公司|燃气采购|12,360.10|5.10%|
|合计||83,088.24|34.26%|

单位：万元
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|单位名称|款项性质|2017年12月31日|占预付款项年末余额合计数的比例(%)|
|中国石油天然气股份有限公司天然气销售公司|燃气采购|16,600.32|10.24%|
|中海福建天然气有限责任公司|燃气采购|12,411.58|7.65%|
|中海石油气电集团有限责任公司天津销售分公司|燃气采购|6,927.62|4.27%|
|安塞华油天然气有限公司|燃气采购|5,145.94|3.17%|
|中海油江门天然气有限责任公司|燃气采购|2,970.35|1.83%|
|合计||44,055.82|27.16%|

（4）其他应收款
标的公司2017年末、2018年末和2019年6月30日的其他应收款分别为139,937.23万元、176,935.93万元和134,463.00万元，分别占标的公司资产总额的2.18%、2.33%和1.72%。其中，其他应收款包括其他应收款、应收利息和应收股利。
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|其他应收款|120,387.27|166,202.37|134,291.47|
|应收股利|13,842.08|10,558.76|5,279.74|
|应收利息|233.65|174.80|366.01|
|合计|134,463.00|176,935.93|139,937.23|

 2018年末其他应收款较 2017年末增长26.44%，主要为 2018年新增关联公司委托贷款，由于关联公司委托贷款的减少，2019年6月30日其他应收款较2018年末减
少24.00%。
2019年 6月 30日，其他应收款（不包含应收利息与应收股利）账面余额与信用
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）损失准备情况具体如下：
单位：万元
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|项 目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|其他应收款账面余额|122,319.83|169,360.14|
|其他应收款信用损失准备|1,932.56|3,157.77|
|其他应收款账面价值|120,387.27|166,202.37|

2017年末、2018年末和2019年6月30日，其他应收款净值（不包含应收利息与应收股利）按款项性质列示如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|其他应收款性质|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|资产处置款|2,277.70|3,279.90|605.40|
|履约保证金或押金|23,395.00|17,250.02|16,061.41|
|个人借款|1,002.30|849.36|1,531.10|
|应收贷款|23,029.63|28,691.04|22,926.25|
|应收小股东往来款|51,542.57|95,069.72|76,425.45|
|委托贷款及借款|1,347.65|668.80|415.50|
|其他|17,792.42|20,393.52|16,326.36|
|合计|120,387.27|166,202.37|134,291.47|

报告期内，关联方其他应收款包括关联方委托贷款及代垫社保款，其中关联方委托贷款均为基于日常业务往来的经营性款项，不存在关联方非经营性资金占用的情形；
截至本报告书披露之日，标的公司代垫社保款已全部清理完成。
2019年 6月 30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款余额情况具体如下：
单位：万元
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|单位名称|款项性质|2019年6月30日|坏账准备年末余额|占其他应收款年末余额合计数的比例(%)|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|借款|18,469.78|404.71|15.10%|
|广州市三英温泉酒店投资有限公司|借款|11,000.00|-|8.99%|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|委托贷款|9,030.00|142.38|7.38%|
|阳城县舜天达天然气有限公司|保证金|4,000.00|-|3.27%|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|单位名称|款项性质|2019年6月30日|坏账准备年末余额|占其他应收款年末余额合计数的比例(%)|
|鹿泉富新燃气有限公司|委托贷款|3,617.05|73.94|2.96%|
|合计||46,116.82|621.03|37.70%|

2018年末，其他应收款分类情况具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|类别|2018年12月31日|||
||整个存续期计提预期信用损失(未发生信用减值)的其他应收账款|整个存续期计提预期信用损失(已发生信用减值)的其他应收账款|合计|
|组合1（关联方）|98,090.29|-|98,090.29|
|组合2（非关联方）|70,463.84|-|70,463.84|
|单项计提信用损失准备的其他应收账款|-|806.00|806.00|
|账面余额合计|168,554.14|806.00|169,360.14|
|减：信用损失准备|2,351.77|806.00|3,157.77|
|账面价值|166,202.37|-|166,202.37|

（4）存货
标的公司 2017年末、2018年末和 2019年 6月 30日的存货分别为 161,061.52万元、152,198.30万元和144,071.62万元，分别占标的公司资产总额的2.51%、2.01%和1.85%，为公司业务经营正常波动范围，报告期各期末较为稳定。
截至2019年6月30日，标的公司存货分类情况如下：
单位：万元
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|项目|2019年6月30日|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|
|建筑材料|81,171.62|-|81,171.62|
|燃气器具|17,940.98|-|17,940.98|
|管道天然气|31,063.88|-|31,063.88|
|工程施工|2,524.18|-|2,524.18|
|综合能源器具|10,761.26|-|10,761.26|
|其他|609.71|-|609.71|
|存货合计|144,071.62|-|144,071.62|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）标的资产存货主要为建筑材料与天然气，其中天然气周转时间很短，基本在一个月内，建筑材料主要为工程项目采购，不存在跌价风险，因此未计提跌价准备。
（5）其他流动资产
标的公司 2017年末、2018年末和 2019年 6月 30日的其他流动资产分别为150,938.84万元、197,622.24万元、200,705.02万元，分别占标的公司资产总额的2.35%、2.60%和2.57%。2018年末其他流动资产较2017年末增长30.93%，主要由于报告期内未抵扣税款增加。
单位：万元
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|种类|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|增值税|157,479.52|148,581.17|98,693.10|
|营业税|5,961.13|6,381.66|7,691.34|
|个人所得税|359.08|253.78|78.55|
|其他税金|301.64|276.26|129.58|
|所得税|36,590.18|40,734.93|16,792.75|
|预缴社保费|13.46|88.90|47.97|
|理财产品|-|1,305.55|27,505.54|
|合计|200,705.02|197,622.24|150,938.84|

（6）长期股权投资
标的公司 2017年末、2018年末和 2019年 6月 30日的长期股权投资分别为337,934.04万元、459,697.16万元、484,993.40万元，分别占标的公司资产总额的5.27%、6.06%和6.21%。2018年末长期股权投资较 2017年末增长36.03%，主要为2018年标的公司加大了投资并购业务所致。
（7）固定资产
标的公司固定资产主要包括标的公司铺设的燃气管道，及房屋及建筑物、机器及仪器设备等。2017年末、2018年末和 2019年 6月 30日标的公司固定资产分别为 2,629,038.52万元、3,072,409.09万元和 3,303,199.85万元，分别占标的公司资产总额的41.00%、40.50%和42.31%。2018年末标的公司固定资产较2017年底增加16.86%，
2019年6月30日标的公司固定资产较2018年末增加7.51%，增长与公司业务发展情
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）况相匹配。
（8）在建工程
标的公司在建工程主要包括分布式能源项目及燃气工程。2017年末、2018年末和 2019年 6月 30日标的公司在建工程分别为 383,492.83万元、514,119.93万元和607,522.84万元，分别占标的公司资产总额的5.98%、6.78%和7.78%。报告期各期末标的公司在建工程持续增加，主要为“煤改气”业务推进、高压及次高压管网管道铺设所致。2019年6月30日，在建工程情况如下：
单位：万元
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|项目|2019年6月30日|||
||账面余额|减值准备|账面价值|
|分布式能源项目|59,892.07|-|59,892.07|
|燃气工程|547,630.77|-|547,630.77|
|合计|607,522.84|-|607,522.84|

（9）无形资产
标的公司无形资产主要为特许经营权、土地使用权等。2017年末、2018年末和 2019年 6月 30日标的公司无形资产分别为 330,821.88万元、430,369.21万元和468,983.29万元，分别占标的公司资产总额的5.16%、5.67%和6.01%。2018年末标的公司无形资产较 2017年底增加30.09%，主要系收购附属公司及业务带来的增加，主要由非同一控制下被收购公司净资产评估增值形成的特许经营权增加 87,959.71万元、土地使用权增加21,973.67万元。
2、负债结构分析
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日||2018年12月31日||2017年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|短期借款|670,648.97|13.19%|996,511.62|19.57%|230,232.66|5.52%|
|衍生金融负债|24,532.26|0.48%|21,942.79|0.43%|1,672.90|0.04%|
|应付票据|47,326.92|0.93%|3,936.20|0.08%|4,810.47|0.12%|
|应付账款|672,336.67|13.22%|654,865.82|12.86%|497,575.78|11.92%|
|预收款项|-|-|-|-|1,022,239.02|24.50%|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日||2018年12月31日||2017年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|合同负债|1,159,628.83|22.81%|1,232,022.11|24.20%|-|-|
|应付职工薪酬|27,147.70|0.53%|65,810.49|1.29%|68,646.25|1.65%|
|应交税费|154,189.13|3.03%|137,250.41|2.70%|134,133.87|3.21%|
|其他应付款|276,783.00|5.44%|196,162.99|3.85%|144,252.49|3.46%|
|持有待售的负债|-|-|-|-|3,840.86|0.09%|
|一年内到期的非流动负债|332,859.01|6.55%|334,047.85|6.56%|705,619.35|16.91%|
|流动负债合计|3,365,452.49|66.20%|3,642,550.29|71.55%|2,813,023.66|67.41%|
|长期借款|277,919.98|5.47%|210,070.95|4.13%|54,873.31|1.32%|
|应付债券|809,856.59|15.93%|658,706.23|12.94%|917,545.07|21.99%|
|租赁负债|50,408.23|0.99%|-|-|-|-|
|长期应付款|8,496.64|0.17%|-|-|-|-|
|预计负债|-|-|-|-|456.62|0.01%|
|递延收益|64,182.00|1.26%|60,137.10|1.18%|324,510.04|7.78%|
|递延所得税负债|132,262.93|2.60%|101,115.65|1.99%|54,308.53|1.30%|
|其他非流动负债|375,510.04|7.39%|418,636.14|8.22%|8,102.17|0.19%|
|非流动负债合计|1,718,636.40|33.80%|1,448,666.09|28.45%|1,359,795.74|32.59%|
|负债合计|5,084,088.89|100.00%|5,091,216.37|100.00%|4,172,819.41|100.00%|

标的公司2017年末、2018年末和2019年6月30日的负债总额分别为4,172,819.41万元、5,091,216.37万元和 5,084,088.89万元。负债结构方面，标的公司 2017年末、2018年末和2019年6月30日流动负债分别为2,813,023.66万元、3,642,550.29万元和3,365,452.49万元，占负债总额的比例分别为67.41%、71.55%和66.20%，流动负债主要由合同负债、应付账款、一年内到期的非流动负债、短期借款和其他应付款构成；
非流动负债分别为1,359,795.74万元、1,448,666.09万元和1,718,636.40万元，占负债总额的比例分别为32.59%、28.45%和33.80%，非流动负债主要由应付债券和其它非流动负债构成。2017年末至2018年末，标的公司的负债总额小幅上升，2018年末至2019年6月30日，标的公司负债总额小幅下降，负债结构基本保持稳定。
（1）短期借款及一年内到期非流动负债
2017年末、2018年末和2019年6月30日标的公司短期借款余额分别为230,232.66
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）万元、996,511.62万元和 670,648.97万元，分别占标的公司负债总额的5.52%、19.57%和13.19%。2017年末、2018年末和 2019年 6月 30日一年内到期非流动负债分别为705,619.35万元、334,047.85万元及332,859.01万元。
报告期各期末标的公司短期借款构成如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|信用借款|353,423.33|503,511.32|3,700.00|
|保证借款|172,884.50|356,985.18|114,977.66|
|质押借款|143,941.13|135,365.13|110,605.00|
|抵押借款|400.00|650.00|950.00|
|合计|670,648.97|996,511.62|230,232.66|

报告期各期末标的公司一年内到期非流动负债构成如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|一年内到期的长期借款|25,379.89|37,203.89|17,674.34|
|一年内到期的应付债券|294,379.82|294,072.05|663,132.40|
|一年内到期的租赁负债|10,198.03|-|-|
|一年内到期的递延收益|2,901.28|2,771.91|24,283.06|
|其他|-|-|529.55|
|合计|332,859.01|334,047.85|705,619.35|

2017年末、2018年末和2019年6月30日标的公司短期借款及一年内到期非流动负债合计分别为935,852.01万元、1,330,559.47万元及1,003,507.98万元。2018年末较 2017年末增长42.18%，主要系煤改气带来的业务规模扩大，为满足补充流动资金、支付经营和投资款项等需求。2019年 6月 30日较 2018年末减少24.58%，主要系正常偿还贷款所致。
（2）应付账款
2017年末、2018年末和 2019年 6月 30日标的公司应付账款分别为 497,575.78
万元、654,865.82万元和672,336.67万元，分别占标的公司负债总额的11.92%、12.86%
和13.22%。截至2019年6月30日，标的公司应付账款主要为应付燃气款、工程款及
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）材料款。2018年末较 2017年末应付账款增长主要由于报告期内国家推进“煤改气”业务使得2018年较2017年燃气工程施工业务量增长较大，导致对工程方应付账款增加。
报告期各期末，应付账款根据账龄具体分类情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|1年以内|596,422.94|581,521.48|467,597.66|
|1-2年|35,178.93|52,840.15|16,495.01|
|2-3年|29,455.10|10,349.16|5,443.87|
|3年以上|11,279.71|10,155.02|8,039.24|
|合计|672,336.67|654,865.82|497,575.78|

（3）预收款项与合同负债
由于执行新的收入准则，2018年12月31日新增合同负债科目，原先的预收款项进行调整。2017年末标的公司预收款项为 1,022,239.02万元，占标的公司负债总额的24.50%，主要为供热配套项目的工程款项。
2018年末、2019年 6月 30日标的公司合同负债分别为 1,232,022.11万元、 1,159,628.83万元，分别占标的公司负债总额的24.20%、22.81%，整体较为稳定，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|燃气费|859,345.09|912,121.86|
|建造及安装合约款|276,294.48|296,718.22|
|递延收入|354,058.82|349,369.26|
|小计|1,489,698.40|1,558,209.35|
|减：计入其他非流动负债的合同负债|330,069.57|326,187.23|
|合计|1,159,628.83|1,232,022.11|

（4）其他应付款
2017年末、2018年末和2019年6月30日标的公司其他应付款分别为 144,252.49
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）万元、196,162.99万元和276,783.00万元，分别占标的公司负债总额的3.46%、3.85%和5.44%，具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|应付利息|17,707.33|29,493.21|11,949.17|
|应付股利|140,148.49|11,732.32|10,471.06|
|其他应付款|118,927.19|154,937.46|121,832.26|
|合计|276,783.00|196,162.99|144,252.49|

其他应付款（不包括应付利息及应付股利）2018年末相比 2017年末增长主要为标的公司于2018年开拓市场，收购项目大幅增加从而应付股权转让款增加所致，报告
期各期末按款项性质列示如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|押金及保证金|6,478.98|10,876.63|9,053.11|
|代收款项|2,630.25|2,666.35|4,546.80|
|应付关联公司款|35,732.84|41,034.11|50,945.80|
|股权转让款|21,804.95|31,793.37|5,196.91|
|其他|52,280.16|68,567.00|52,089.66|
|合计|118,927.19|154,937.46|121,832.26|

（5）应付债券及长期借款
2017年末、2018年末和2019年6月30日标的公司应付债券余额分别为917,545.07万元、658,706.23万元和809,856.59万元，分别占标的公司负债总额的21.99%、12.94%和15.93%。截至2019年6月30日，标的公司处于存续期的应付债券情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|发行主体|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|期末余额|
|4亿美金债券|新奥能源|20万美元|2014/10/23|5年|4亿美元|-|-|
|7.5亿优先票据|新奥能源|1,000美元|2011/5/13|10年|7.5亿美元|249,132.93|249,877.64|
|6亿美金债券|新奥能源|20万美元|2017/7/24|5年|6亿美元|409,573.31|410,589.00|
|25亿公司债券|新奥燃气|100元|2016/12/2|3年|人民币25亿元|-|-|
|5亿公司债券|新奥燃气|100元|2019/1/23|3年|人民币5亿元|-|49,792.51|
|10亿公司债券|新奥燃气|100元|2019/3/8|3年|人民币10亿元|-|99,597.44|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|合计|658,706.23|809,856.59|

2017年末、2018年末和2019年6月30日标的公司长期借款余额分别为54,873.31万元、210,070.95万元和277,919.98万元，分别占标的公司负债总额的1.32%、4.13%和5.47%。
标的公司长期借款主要用于购买原材料和设备、输配设施建设、及综合能源项目建设，2018年末较2017年末相比长期借款增长的主要原因为2018年新增美元借款2.1亿美元，折合人民币约14.41亿元。
（6）递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债
2017年末、2018年末和 2019年 6月 30日标的公司递延收益分别为 324,510.04万元、60,137.10万元及64,182.00万元，分别占标的公司总负债总额的7.78%、1.18%及1.26%。
2017年末、2018年末和 2019年 6月 30日标的公司递延所得税负债分别为 54,308.53万元、101,115.65万元及 132,262.93万元，分别占标的公司总负债总额的1.30%、1.99%及2.60%。
2017年末、2018年末和 2019年 6月 30日标的公司其他非流动负债余额分别为8,102.17万元、418,636.14万元和375,510.04万元，分别占标的公司负债总额的0.19%、8.22%和7.39%。报告期各期末其它非流动负债具体情况如下：
单位：万元
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|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|计入其他非流动负债的衍生金融负债|45,440.47|92,448.91|8,102.17|
|其中：外汇衍生合约|964.70|6,332.83|7,844.97|
|商品衍生合约|44,475.77|86,116.08|257.20|
|计入其他非流动负债的合同负债|330,069.57|326,187.23|-|
|合计|375,510.04|418,636.14|8,102.17|

上述科目2018年末较2017年末变化的主要原因为：2018年第四季度国际油价急
速下跌，导致计入其他非流动负债的商品衍生合约上升；新会计准则下与合同相关的
负债需要确认为合同负债，以往在资产负债表中的预收款项及递延收益中从客户收取
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的款项都被重分类至合同负债。由于新会计准则于 2018年被采用,所以 2018年末计入其他非流动负债的合同负债增加。
3、偿债能力分析
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|项目|2019年1-6月/2019年6月30日|2018年度/2018年12月31日|2017年度/2017年12月31日|
|流动比率（倍）|0.64|0.65|0.74|
|速动比率（倍）|0.59|0.61|0.68|
|资产负债率|65.12%|67.11%|65.07%|
|息税前利润（万元）|564,059.16|676,151.51|632,382.97|
|扣除非经常损益后息税前利润（万元）|470,197.75|751,818.53|667,793.57|
|利息保障倍数（倍）|18.10|15.01|19.08|

其中：
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债
3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
4、息税前利润=净利润+所得税+（利息支出－利息收入）
5、利息保障倍数=息税前利润/（利息支出－利息收入）
2017年末、2018年末和2019年6月30日，标的公司流动比率分别为0.74、0.65及0.64，速动比率分别为0.68、0.61及0.59。2018年末较2017年末相比，流动资产、流动负债均有所提高，由于流动负债提高幅度更大，且存货小幅下降，流动比率、速动比率一定程度地降低。
2018年末标的公司资产负债率小幅上升至67.11%，主要系借款增加所致。2019年6月30日标的公司资产负债率小幅下降至65.12%，与2017年末基本一致。报告期内整体利息保障倍数较高，标的公司偿债能力较好。
4、资产周转能力分析
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|项目|2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|应收账款周转率（次）|11.00|19.29|21.42|
|存货周转率（次）|22.11|35.87|35.87|

其中：
1、应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款净额+期末应收账款净额)/2]；
2、存货周转率=营业成本/[(期初存货净额+期末存货净额)/2]。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 2017年度、2018年度和 2019年 1-6月，标的公司应收账款周转率分别为21.42、 19.29及11.00。存货周转率分别为35.87、35.87及22.11。2017年、2018年应收账款周转率、存货周转率整体保持稳定。2019年1-6月应收账款周转率、存货周转率有所下降主要系2019年1-6月收入或成本为中期数据，指标没有可比性。
同行业可比上司市公的应收账款周转率和存货周转率情况对比如下：
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|||2019年1-6月||2018年度||2017年度||
|证券代码|证券简称|应收账款周转率|存货周转率|应收账款周转率|存货周转率|应收账款周转率|存货周转率|
|0003.HK|香港中华煤气|5.79|4.53|10.71|8.14|8.98|6.69|
|0135.HK|昆仑能源|22.05|-|39.76|-|32.56|-|
|0392.HK|北京控股|6.34|5.29|14.68|10.97|14.96|9.40|
|1083.HK|港华燃气|7.56|-|14.90|-|12.85|-|
|1193.HK|华润燃气|6.67|19.73|12.02|48.91|9.07|55.37|
|1600.HK|天伦燃气|5.77|12.31|11.53|29.88|8.49|52.90|
|3633.HK|中裕燃气|2.33|7.35|6.51|20.18|9.32|23.84|
|中位数||6.34|7.35|12.02|20.18|9.32|23.84|
|平均值||8.07|9.84|15.73|23.62|13.75|29.64|
|标的公司||11.00|22.11|19.29|35.87|21.42|35.87|

报告期内标的公司应收账款周转率、存货周转率均处于正常水平，营运情况较为健康。存货周转率较高，主要系存货余额较小所致。
（二）标的公司盈利能力分析
单位：万元
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|项目|2019年1-6月||2018年度||2017年度||
||金额|占营业收入比例|金额|占营业收入比例|金额|占营业收入比例|
|一、营业收入|3,918,537.23|100.00%|6,760,749.74|100.00%|5,561,910.19|100.00%|
|其中：营业收入|3,918,537.23|100.00%|6,760,749.74|100.00%|5,561,910.19|100.00%|
|二、营业总成本|3,517,181.09|89.76%|6,147,286.75|90.93%|4,882,466.09|87.78%|
|其中：营业成本|3,274,566.41|83.57%|5,618,731.77|83.11%|4,519,231.28|81.25%|
|税金及附加|11,801.14|0.30%|26,387.41|0.39%|28,730.19|0.52%|
|销售费用|51,559.76|1.32%|101,403.69|1.50%|86,790.35|1.56%|
|管理费用|134,293.55|3.43%|252,308.68|3.73%|221,011.22|3.97%|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|项目|2019年1-6月||2018年度||2017年度||
||金额|占营业收入比例|金额|占营业收入比例|金额|占营业收入比例|
|研发费用|8,259.74|0.21%|26,089.68|0.39%|23,936.22|0.43%|
|财务费用|36,700.50|0.94%|122,365.52|1.81%|2,766.84|0.05%|
|其中：利息费用|39,902.76|1.02%|64,042.41|0.95%|54,974.94|0.99%|
|利息收入|8,742.83|0.22%|19,004.25|0.28%|21,825.52|0.39%|
|加：其他收益|12,568.95|0.32%|18,616.65|0.28%|15,562.35|0.28%|
|投资收益|43,494.43|1.11%|92,251.33|1.36%|30,951.29|0.56%|
|公允价值变动收益|73,988.67|1.89%|-90,390.86|-1.34%|-48,375.46|-0.87%|
|资产减值损失|-30.22|0.00%|-56.04|0.00%|-70,623.64|-1.27%|
|信用减值损失|-5,433.67|-0.14%|3,869.24|0.06%|-|-|
|资产处置收益|3,635.19|0.09%|-2,450.95|-0.04%|-5,385.36|-0.10%|
|三、营业利润|529,579.49|13.51%|635,302.35|9.40%|601,573.28|10.82%|
|加：营业外收入|4,767.25|0.12%|8,567.74|0.13%|4,886.32|0.09%|
|减：营业外支出|1,447.51|0.04%|12,756.75|0.19%|7,226.04|0.13%|
|四、利润总额|532,899.22|13.60%|631,113.34|9.33%|599,233.55|10.77%|
|减：所得税费用|119,037.84|3.04%|207,783.29|3.07%|178,039.91|3.20%|
|五、净利润|413,861.38|10.56%|423,330.05|6.26%|421,193.64|7.57%|
|1、归属于母公司所有者的净利润|336,865.58|8.60%|284,949.23|4.21%|297,507.67|5.35%|
|2、少数股东损益|76,995.80|1.96%|138,380.82|2.05%|123,685.96|2.22%|

1、营业收入分析
单位：万元
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|项目|2019年1-6月||2018年度||2017年度||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|主营业务收入|3,896,477.21|99.44%|6,713,423.68|99.30%|5,526,211.46|99.36%|
|其他业务收入|22,060.03|0.56%|47,326.07|0.70%|35,698.73|0.64%|
|合计|3,918,537.23|100.00%|6,760,749.74|100.00%|5,561,910.19|100.00%|

2017年度、2018年度及2019年1-6月，标的公司实现营业收入分别为5,561,910.19万元、6,760,749.74万元和3,918,537.23万元，呈逐年上升趋势，主要由于标的公司天
然气零售业务及燃气批发业务收入增长所致。其中主营业务收入分别为 5,526,211.46
万元、6,713,423.68万元和3,896,477.21万元，主营业务占比突出。报告期内标的公司
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）主营业务收入占营业收入比重分别为99.36%、99.30%和99.44%。报告期内标的公司业务分布于河北省、广东省、山东省、浙江省、安徽省、湖南省等全国多个省份，覆盖区域广泛。
报告期内标的公司主营业务收入分类及占比情况如下：
单位：万元
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|项目|2019年1-6月||2018年度||2017年度||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|天然气零售业务|2,378,745.57|61.05%|4,073,057.83|60.67%|3,295,124.12|59.63%|
|综合能源销售及服务|115,375.05|2.96%|114,353.40|1.70%|130,015.88|2.35%|
|燃气批发|913,160.91|23.44%|1,768,652.63|26.35%|1,163,456.11|21.05%|
|工程安装|395,985.72|10.16%|632,463.53|9.42%|630,984.92|11.42%|
|增值服务及产品销售|93,209.96|2.39%|124,896.29|1.86%|306,630.45|5.55%|
|合计|3,896,477.21|100.00%|6,713,423.68|100.00%|5,526,211.46|100.00%|

2017年度、2018年度及2019年1-6月，标的公司主营业务收入分别为5,526,211.46万元、6,713,423.68万元和3,896,477.21万元，其中天然气零售业务、燃气批发和工程安装的收入合计占主营业务收入比重分别为92.10%、96.44%和94.65%，为标的公司报告期内的核心业务。
报告期内天然气零售业务的业务收入主要为标的公司向住宅、商业客户、工业客户及汽车加气站销售天然气的相关收入。2017年度、2018年度及 2019年 1-6月，标的公司天然气零售业务分别实现业务收入 3,295,124.12万元、4,073,057.83万元及2,378,745.57万元，2018年较2017年收入增加原因主要为标的公司积极开发大量新客户，在工商业市场与住宅用户市场天然气销量均有所提高。2017年度、2018年度及2019年1-6月，标的公司天然气零售业务占主营业务收入比例分别为59.63%、60.67%、61.05%，占主营业务收入比例保持稳定。
报告期内，综合能源销售及服务的业务收入主要为标的公司向客户供应蒸汽、电力、冷能、热能及生活热水等多种能源产品的相关收入。2017年度、2018年度及2019年 1-6月，标的公司分别实现综合能源销售及服务收入 130,015.88万元、114,353.40
万元及 115,375.05万元。2018年较 2017年，标的公司综合能源销售及服务收入实现
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）较小幅度下降，主要系标的公司下属的新奥泛能网络科技有限公司在 2018年主营业务类型有所调整。
报告期内，燃气批发的业务收入主要为标的公司向小型燃气分销商、标的公司经营范围以外的工业客户、LNG加气站及电厂等下游用户分销液化天然气所实现的收入。
2017年度、2018年度及2019年1-6月，标的公司分别实现燃气批发收入 1,163,456.11万元、1,768,652.63万元及913,160.91万元。2018年较2017年，标的公司燃气批发收入大幅度提高，原因主要为标的公司积极拓展市场提升了天然气销售量，且受 2017年底“气荒”影响，2018年一季度的天然气价格较2017年同期有所提升。
报告期内，标的公司工程安装的业务收入主要为向客户提供其使用标的公司燃气管道所需的工程安装服务所实现的收入。2017年度、2018年度及 2019年 1-6月，标的公司分别实现工程安装收入 630,984.92万元、632,463.53万元及 395,985.72万元。
报告期内标的公司工程安装收入保持稳定。
报告期内，增值服务及产品销售的业务收入主要为标的公司向住宅客户销售燃气器具如灶具、热水器、抽油烟机及采暖炉及保险代理、地面铺设等配套服务，或对商业及工业客户提供技术改造和设备维修保养等增值服务所实现的收入。2017年度、 2018年度及 2019年 1-6月，标的公司分别实现增值服务及产品销售收入 306,630.45万元、124,896.29万元及93,209.96万元。2018年标的公司增值服务及产品销售收入下降的主要原因为由于会计准则调整，当年起部分材料销售以销售净额计入收入。
2、毛利率分析
报告期内，标的公司主营业务毛利构成及主营业务毛利率情况如下：
单位：万元
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|项目|2019年1-6月|||2018年度|||2017年度|||
||毛利|占比|毛利率|毛利|占比|毛利率|毛利|占比|毛利率|
|天然气零售业务|324,617.03|51.55%|13.65%|653,906.84|58.74%|16.05%|568,578.27|55.49%|17.26%|
|综合能源销售及服务|27,047.09|4.30%|23.44%|17,127.30|1.54%|14.98%|28,047.29|2.74%|21.57%|
|燃气批发|3,797.40|0.60%|0.42%|22,839.29|2.05%|1.29%|21,656.54|2.11%|1.86%|
|工程安装|208,867.25|33.17%|52.75%|364,129.18|32.71%|57.57%|389,633.72|38.03%|61.75%|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|项目|2019年1-6月|||2018年度|||2017年度|||
||毛利|占比|毛利率|毛利|占比|毛利率|毛利|占比|毛利率|
|增值服务及产品销售|65,375.35|10.38%|70.14%|55,152.75|4.95%|44.16%|16,673.00|1.63%|5.44%|
|合计|629,704.12|100.00%|16.16%|1,113,155.37|100.00%|16.58%|1,024,588.82|100.00%|18.54%|

2017年度、2018年度和2019年1-6月，标的公司主营业务毛利分别为1,024,588.82万元、1,113,155.37万元和 629,704.12万元，主营业务毛利率分别为18.54%、16.58%和16.16%。2017年标的公司的天然气零售业务的毛利占主营业务毛利的55.49%，工程安装业务的毛利占了主营业务毛利的38.03%；2018年标的公司天然气零售业务的毛利占主营业务毛利的58.74%，工程安装业务的毛利占了主营业务毛利的32.71%。
报告期内天然气零售业务和工程安装的毛利合计占主营业务毛利比重分别为93.52%、91.45%和84.72%，为标的公司报告期内毛利的核心来源。
报告期内，天然气零售业务的毛利率由2017年的17.26%下降至2018年的16.05%，再下降至 2019年 1-6月的13.65%，系采销价差略微收窄所致，属于正常经营波动范围。
报告期内，综合能源销售及服务的毛利率由 2017年的21.57%下降至 2018年的14.98%，2019年1-6月毛利率恢复至23.44%，系2018年度泛能项目投资加大，项目数量较多且都处于试运营阶段尚未发生规模效应，处于能源系统利用率的爬坡期所致。
报告期内，燃气批发业务的毛利率由 2017年的1.86%下降至 2018年的1.29%，再下降至2019年1-6月的0.42%，变化稳定。
报告期内，工程安装业务的毛利率由2017年的61.75%下降至2018年的57.57%，再下降至 2019年 1-6月的52.75%，系由于项目结构变化，平均安装单价有所降低，加之农村”煤改气”安装户数逐年增长但其毛利率低于整体平均毛利率所致。
报告期内，增值服务及产品销售的毛利率由 2017年的5.44%上升至 2018年的44.16%，再上升至 2019年 1-6月的70.14%，系由于产品结构调整，调减了低端业务产品的销售。
同行业可比上市公司的毛利率情况对比如下：
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）单位：%
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|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|0003.HK|香港中华煤气|45.56|47.28|51.68|
|0135.HK|昆仑能源|-|-|-|
|0392.HK|北京控股|18.09|15.59|16.28|
|1083.HK|港华燃气|-|-|-|
|1193.HK|华润燃气|24.95|26.62|29.91|
|1600.HK|天伦燃气|26.33|27.93|24.70|
|3633.HK|中裕燃气|26.36|29.13|25.54|
|中位数||26.33|27.93|25.54|
|平均值||28.26|29.31|29.62|
|标的公司||16.16|16.58|18.54|

与同行业可比公司相比，标的公司报告期内主营业务毛利率与行业平均水平相比较低，主要是由于同行业不同上市公司业务构成及各业务占比各有不同。2017年、2018年及2019年1-6月，标的公司毛利率较低的燃气批发业务收入分别占主营业务收入的21.05%、26.35%及23.44%，所占比重较高，影响了标的公司综合毛利率表现。在剔除燃气批发业务后，标的公司2017年、2018年及2019年1-6月主营业务毛利率分别为22.99%、22.05%及20.98%，与同行业可比上市公司毛利率平均水平相差不大。
3、期间费用分析
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月||2018年度||2017年度||
||金额|占收入百分比|金额|占收入百分比|金额|占收入百分比|
|销售费用|51,559.76|1.32%|101,403.69|1.50%|86,790.35|1.56%|
|管理费用|134,293.55|3.43%|252,308.68|3.73%|221,011.22|3.97%|
|财务费用|36,700.50|0.94%|122,365.52|1.81%|2,766.84|0.05%|
|期间费用合计|222,553.81|5.68%|476,077.89|7.04%|310,568.41|5.58%|

 2017年度、2018年度和 2019年 1-6月，标的公司期间费用分别为 310,568.41万元、476,077.89万元和222,553.81万元，占收入比例分别为5.58%、7.04%和5.68%，
基本保持稳定。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（1）销售费用
报告期内，标的公司销售费用明细如下：
单位：万元
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|项目|2019年1-6月||2018年度||2017年度||
||金额|占合计金额比例|金额|占合计金额比例|金额|占合计金额比例|
|职工薪酬费用|36,756.68|71.29%|68,301.87|67.36%|60,448.19|69.65%|
|维修费|6,173.91|11.97%|13,652.63|13.46%|9,973.26|11.49%|
|折旧费|2,924.58|5.67%|3,512.36|3.46%|1,330.36|1.53%|
|促销费|1,618.16|3.14%|3,332.10|3.29%|3,734.71|4.30%|
|差旅费|859.32|1.67%|2,937.88|2.90%|2,124.48|2.45%|
|租赁费|773.23|1.50%|1,822.18|1.80%|1,710.31|1.97%|
|广告宣传费|498.58|0.97%|1,405.80|1.39%|1,299.75|1.50%|
|运输费|386.40|0.75%|1,058.21|1.04%|848.01|0.98%|
|委托代销手续费|398.32|0.77%|1,206.80|1.19%|746.86|0.86%|
|通讯费|119.38|0.23%|358.77|0.35%|312.90|0.36%|
|其他|1,051.19|2.04%|3,815.09|3.76%|4,261.52|4.91%|
|合计|51,559.76|100.00%|101,403.69|100.00%|86,790.35|100.00%|

标的公司销售费用主要由销售员工职工薪酬、维修费构成。2017年度、2018年度和2019年1-6月，销售费用分别为86,790.35万元、101,403.69万元和51,559.76万元。
2018年销售费用较2017年上升14,613.35万元，主要系报告期内标的公司加大”煤改气”业务、中小型工商户和综合能源市场的开发，市场开发人员增加，同时标的公司加大了激励力度，以及正常职工涨薪的综合结果。
（2）管理费用
报告期内，标的公司管理费用明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月||2018年度||2017年度||
||金额|占合计金额比例|金额|占合计金额比例|金额|占合计金额比例|
|职工薪酬费用|77,979.71|58.07%|121,162.27|48.02%|115,236.87|52.14%|
|折旧及摊销|15,714.75|11.70%|27,307.93|10.82%|23,036.07|10.42%|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月||2018年度||2017年度||
||金额|占合计金额比例|金额|占合计金额比例|金额|占合计金额比例|
|业务招待费|8,884.80|6.62%|21,503.81|8.52%|17,718.08|8.02%|
|租赁费|4,567.11|3.40%|15,046.55|5.96%|14,281.66|6.46%|
|修理费|2,647.97|1.97%|5,501.51|2.18%|5,361.41|2.43%|
|办公及差旅费|4,578.50|3.41%|10,548.68|4.18%|9,812.99|4.44%|
|会议通讯费|1,956.54|1.46%|3,937.65|1.56%|3,311.78|1.50%|
|财产保险费|490.36|0.37%|1,444.41|0.57%|1,606.47|0.73%|
|聘请中介机构费|4,725.84|3.52%|19,841.48|7.86%|11,780.12|5.33%|
|购股权摊销|2,632.90|1.96%|1,852.70|0.73%|3,380.46|1.53%|
|运输费|2,303.56|1.72%|5,537.86|2.19%|4,987.24|2.26%|
|水电费|765.76|0.57%|2,095.42|0.83%|1,859.57|0.84%|
|宣传费|1,256.28|0.94%|4,184.25|1.66%|3,210.07|1.45%|
|物业管理费|1,458.98|1.09%|2,765.45|1.10%|2,317.52|1.05%|
|其他|4,330.51|3.22%|9,578.71|3.80%|3,110.91|1.41%|
|合计|134,293.55|100.00%|252,308.68|100.00%|221,011.22|100.00%|

标的公司管理费用主要由职工薪酬费用、折旧及摊销、业务招待费组成。2017年度、2018年度和2019年1-6月，管理费用分别为221,011.22万元、252,308.68万元和134,293.55万元，相对比较稳定。
（3）财务费用
报告期内，标的公司财务费用明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月||2018年度||2017年度||
||金额|占合计金额比例|金额|占合计金额比例|金额|占合计金额比例|
|利息支出|39,902.76|108.73%|64,042.41|52.34%|54,974.94|1986.92%|
|减：利息收入|8,742.83|23.82%|19,004.25|15.53%|21,825.52|788.83%|
|汇兑损益|2,725.52|7.43%|71,499.86|58.43%|-35,537.37|-1284.40%|
|银行手续费|2,815.05|7.67%|5,827.50|4.76%|5,154.79|186.31%|
|合计|36,700.50|100.00%|122,365.52|100.00%|2,766.84|100.00%|

2017年度、2018年度和2019年1-6月，标的公司财务费用分别为 2,766.84万元、
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）122,365.52万元和36,700.50万元。标的公司财务费用主要为利息支出及汇兑损益，2017年、2018年和2019年1-6月利息支出分别为54,974.94万元、64,042.41万元和39,902.76万元，利息支出增加的原因主要系短期借款和长期借款规模增加导致利息支出增加。
其中2018年较2017年借款增加近29亿元；2019年较2018年借款减少约11亿元。
标的公司 2017年、2018年和 2019年 1-6月汇兑损益分别为-35,537.37万元、 71,499.86万元和 2,725.52万元，波动较大原因主要为 2016年 12月 31日标的公司持有9.31亿美元债券、1.84亿美元借款和3.88亿港元借款，美元兑人民币汇率为6.937；
2017年12月31日标的公司持有15.1亿美元债券和0.4亿美元借款，美元兑人民币汇率为6.5342；2018年12月31日公司持有10.31亿美元债券、7.75亿美元借款和 5.46亿港元借款，美元兑人民币汇率为6.8632；2019年6月30日公司持有10.31亿美元债券、4.6亿美元借款和16.96亿港元借款，美元兑人民币汇率为6.8747。由此可见，2017年12月31日美元对人民币汇率较2016年12月31日降低0.40，形成大额汇兑收益；
2018年 12月 31日美元对人民币汇率较 2017年 12月 31日增长0.33，形成大额汇兑损失；2019年6月30日美元对人民币汇率较 2018年12月31日增长0.01，对汇兑损益影响较小。
4、资产减值损失和信用减值损失分析
报告期内，标的公司资产减值损失明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|应收账款坏账损失|-6,412.81|751.53|-16,276.57|
|其他应收款坏账损失|1,225.21|5,711.40|-6,565.45|
|合同资产减值损失|-246.07|-2,593.69|-|
|固定资产减值损失|-|-|-26,969.97|
|在建工程减值损失|-|-|-20,811.64|
|其他|-30.22|-56.04|-|
|合计|-5,463.89|3,813.20|-70,623.64|

2017年度有迹象显示，标的公司位于美国及加拿大的两家全资子公司的固定资产
和在建工程因主要客户流失而蒙受减值损失，因此就固定资产和在建工程分别确认了
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）2.70亿和2.08亿的减值损失，且公司已决定于短时间内出售这两家公司，该股权已在2018年1月完成出售，对应的减值损失已进行核销。截至2019年6月30日，标的公司持有的固定资产和在建工程不存在减值迹象，故未计提减值损失。
5、投资收益分析
报告期内，标的公司投资收益明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|对合营企业按权益法核算的投资收益|12,715.21|26,359.31|14,447.53|
|对联营企业按权益法核算的投资收益|15,629.37|23,487.66|10,850.08|
|重新计量先前持有股权产生的利得或损失|1,056.78|11,897.37|-|
|股权投资处置收益|-1,564.77|1,313.55|535.12|
|摊薄合营企业股权的收益|-|7,162.08|-|
|衍生金融工具产生的结算损益|9,432.73|-13,332.54|-9,759.83|
|可供出售金融资产处置收（损失）|-|-|100.00|
|其他权益工具投资的投资收益|58.08|188.65|-|
|其他非流动金融资产的投资收益|6,167.02|35,175.24|-|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|-|-|14,778.38|
|合计|43,494.43|92,251.33|30,951.29|

2017年度、2018年度和2019年1-6月，标的公司投资收益分别为30,951.29万元、92,251.33万元和 43,494.43万元。
2018年，由于权益法核算的参股公司净利润较上年增长较多；收购聊城金奥燃气发展有限公司及聊城开发区金奥能源有限公司剩余股权时此先前持有股权重新计量产生收益 11,897.37万元；湖州新奥燃气有限公司及湖州新奥燃气发展有限公司于 2018年增资后摊薄股份产生收益7,162.08万元；收到上海大众公用事业（集团）股份有限公司和中国石化销售股份有限公司分配股利产生投资收益34,881.68万元，因此标的公司投资收益显著提高。
2019年1-6月，标的公司由于持有的衍生金融资产结算收益 9,432.73万元以及收
到中石化销售公司分配股利6,167.02万元，2019年1-6月投资收益金额较高。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）6、非经常性损益分析
报告期内，标的公司非经常性损益明细如下：
单位：万元
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|项目|2019年1-6月|2017年度|2016年度|
|非流动资产处置损益|2,070.42|-1,137.40|-4,850.24|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|10,567.24|15,361.12|12,726.46|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|2,625.33|19,059.46|-|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-|2,778.08|19,711.69|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|82,690.49|-104,626.69|-59,189.30|
|对外委托贷款取得的损益|1,047.37|2,031.52|1,241.46|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|730.91|903.28|1,054.02|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,751.19|-4,189.01|-2,339.73|
|非经常性损益合计|101,482.95|-69,819.63|-31,645.64|
|所得税影响额|3,797.76|2,971.23|1,615.87|
|少数股东权益影响额|3,823.78|2,876.16|2,149.08|
|归属于母公司所有者的非经常性损益|93,861.41|-75,667.03|-35,410.60|

 2017年度、2018年度和 2019年 1-6月，标的公司归属于母公司所有者的非经常性损益分别为-35,410.60万元、-75,667.03万元和93,861.41万元。
标的公司与国际气源商签署了 LNG长期买卖合约，合同定价主要与国际油价挂钩，为管理由此产生的商品价格波动风险，稳定 LNG采购成本，标的公司于报告期内与金融机构签订了商品衍生合约，国际油价的波动导致商品衍生合约公允价值变动。
2017年度确认商品衍生合约公允价值变动收益人民币 0.02亿元；2018年国际油价先
震荡上涨至第四季度急速下跌，至2018年底达至谷底约55美元/桶，导致商品衍生合
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）约公允价值变动亏损人民币 7.48亿元及已实现对冲收益人民币 0.03亿元；2019年上半年主要受惠于油价回升至约65美元/桶，2019年上半年确认商品衍生合约公允价值变动收益人民币6.47亿元及已实现对冲收益人民币1.38亿元。
7、少数股东损益分析
2017年度、2018年度和2019年1-6月，标的公司少数股东损益分别为 123,685.96万元、138,380.82万元和76,995.80万元，主要由于合并范围变化及公司业绩增长所致。
五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务状况影响的分析
（一）本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析
新奥股份主要业务涵盖天然气生产与销售以及能源工程等天然气清洁能源上游业务，新奥能源主要从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易等下游业务，拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施，是国内城市燃气行业领先企业。
本次重组，将推动上市公司的总体战略将由此前的“定位于天然气上游资源获取，成为最具创新力和竞争力的天然气上游供应商”进一步延伸为“成为创新型的清洁能源上下游一体化领先企业”。重组后上市公司将致力于全产业链布局，上游进一步获取优质资源，下游进一步提升天然气分销能力和综合能源服务能力，同时增加上下游的协同合作，使得上游资源可以更好的对接下游客户，下游客户能够有更充足的上游保证，资源在整个板块内部更高效流动。未来整个能源板块将定位于综合能源服务商，在商业模式拓展，业务信息共享，运营成本降低等方面进行整合协同，进一步夯实和提升公司在天然气行业领域的领先地位，提高综合效益，构建清洁能源新生态。
本次交易完成后，新奥能源将纳入新奥股份的合并范围。由于新奥能源在天然气下游拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施，资产规模较大，有较强的盈利能力，且交易完成后将会与上市公司在产业链上产生较强的协同效应，因此本次交易完成后，上市公司在资产规模、营业收入等各方面都将有较大提升，上市公司的行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升，有助于增强上市公司的核心竞争力。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析
1、本次交易完成后的整合计划
（1）本次交易的整合计划
①业务整合
业务整合方面，上市公司将标的公司的业务、经营理念、市场开拓等方面的工作进一步纳入到上市公司整体发展体系中。在保持标的公司的独立性、规范治理以及相关法律法规允许情况下，标的公司业务将纳入上市公司的统一规划，在市场开发过程中与上市公司实现市场渠道和客户资源等方面的协同，从而发挥与上市公司的协同效应。
②资产整合
资产整合方面，上市公司将把标的公司的资产纳入到整个上市公司体系进行通盘考虑，将保障上市公司与标的公司的资产完整，同时统筹协调资源，在保持标的公司的独立性、规范治理以及相关法律法规允许情况下，合理安排上市公司与标的公司之间的资源分配与共享，优化资源配置。
③财务整合
本次交易完成后，标的公司继续保持独立的财务制度体系、会计核算体系；充分发挥各自资本优势，降低资金成本；加强内部审计和内部控制。
④人员整合
人员整合方面，按照人员与资产、业务相匹配的原则，标的公司在职员工劳动关系不变。为保证标的公司业务稳定性及市场地位，上市公司将保持标的公司的人员相对独立。
⑤机构整合
本次交易完成后，标的公司将继续保持现有的内部组织机构独立稳定，执行规范的内部控制制度，全面防范内部控制风险。上市公司也将进一步提升整体内部管理水
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）平、改善公司经营水平，增强公司的竞争力。
（2）本次交易的整合风险
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的子公司，上市公司规模及业务管理体系进一步扩大，上市公司与各子公司之间的沟通、协调难度亦会随着数量增多而上升。虽然上市公司与标的公司存在明显的协同效应，但由于标的公司于香港上市，在法律法规、会计税收制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经营管理方面与上市公司存在一定差异。上市公司与标的公司未来在上述几个方面的整合尚需一定时间，因此本次交易存在上市公司无法在短期内完成与标的公司的整合或整合效果不佳的风险。
（3）管理控制措施
为降低本次交易完成后的整合风险，提高本次重组后上市公司协同效应，上市公司将采取以下管理控制措施：
①加强上市公司的统一管理，完善内部管理制度的建设。上市公司将依据标的公司已有的决策制度，建立有效的控制机制，将标的公司的战略管理、财务管理和风控管理纳入到上市公司统一的管理系统中，保证上市公司对标的公司重大事项的决策和控制权，使上市公司与子公司在抗风险方面形成有机整体，提高公司整体决策水平和抗风险能力。同时健全和完善公司内部管理流程，推进上市公司与标的公司管理制度的融合，以适应公司资产和业务规模的快速增长。
②建立有效的风险控制机制并增加监督机制。强化上市公司内控方面对标的资产的管理与控制，提高上市公司整体决策水平和抗风险能力。同时，上市公司将加强对标的资产的审计监督、业务监督和管理监督，保证上市公司对标的资产日常经营的知情权，提高经营管理水平和防范财务风险。
③保持新奥能源公司管理和业务的连贯性，加强境内外不同企业文化的融合，深入分析境外企业文化，提炼核心价值，吸收境外企业文化的优点，确立文化建设的目标和内容，整合成一种优秀的，有利于上市公司发展战略的文化。
2、本次交易完成后上市公司未来发展计划
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（1）上市公司将致力于成为创新型的清洁能源上下游一体化领先企业
本次重组，将推动上市公司的总体战略将由此前的“定位于天然气上游资源获取，成为最具创新力和竞争力的天然气上游供应商”进一步延伸为“成为创新型的清洁能源上下游一体化领先企业”。重组后上市公司将致力于全产业链布局，上游进一步获取优质资源，下游进一步提升天然气分销能力和综合能源服务能力，同时增加上下游的协同合作，使得上游资源可以更好的对接下游客户，下游客户能够有更充足的上游保证，资源在整个板块内部更高效流动。未来整个能源板块将定位于综合能源服务商，在商业模式拓展，业务信息共享，运营成本降低等方面进行整合协同，进一步夯实和提升公司在天然气行业领域的领先地位，提高综合效益，构建清洁能源新生态。
（2）新奥能源体量大，用气需求高，上市公司将积极探寻多元化的天然气源为新奥能源提供上游保障
新奥能源进入天然气领域时间较早，经营时间较长，目前是国内最大的全国性燃气经销商之一，在全国 18个省市自治区为居民和工商企业提供燃气服务，截至 2019年6月30日，新奥能源已接驳住宅用户数目 1767万户，工商业用户已装置日设计供气量 1.03亿立方米。2018年天然气零售气量 145亿立方米，同比增长19%，综合能源项目2018年翻倍至62个。总体来说，新奥能源体量大，用气需求高。从上市公司层面分析，其本身拥有煤制气技术和和 LNG项目，过去几年也一直在积极获取海外优质气源资产。未来，一方面上市公司将继续优化煤制气技术工艺，以新型煤制气技术与雄厚的能源工程建设能力通过生态伙伴合作积极参与煤制天然气及非常规天然气生产并获取相应的天然气气源；另一方面将继续追求并收购能够切实提升公司天然气上游资源增量的优质海外天然气资产。本次重组完成后，上市公司成为既布局上游资源获取、又拥有庞大下游用气客户群体的综合性企业，将在获取境内外天然气资源上更具优势，反过来对新奥能源的客户用气需求提供多元化保障，进一步提升市场拓展竞争力。
（3）能源工程业务进一步打造一体化服务核心能力，加快能力整合和市场拓展在能源工程业务方面，上市公司将聚焦天然气产、输、储、用领域，打造差异化的工程“技术+装备+EPC”一体化服务核心能力，满足客户对专业、高效、经济、安
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）全的服务需求；创新自驱型营销模式，聚焦天然气业务领域，形成业务协同机制，加强战略联盟，以专业化和差异化快速拓展外部市场，持续增加外部市场份额占有率。
（4）上市公司将持续强化能源化工和煤炭业务精益经营能力，探索建设一体化生态园区
能源化工业务方面，上市公司将做好煤炭市场分析与价格走势预判，以生产需求、合理库存控制为基础，控制采购节奏，降低采购成本；在项目建设上，重点打通 20万吨/年稳定轻烃的全工艺流程，包括持续优化两个煤制气技术工艺参数和设备运行数据，保证长周期稳定运行和产能利用率。探索利用公司位于鄂尔多斯煤化工园区公用工程资源，引进外部合作伙伴，完善产业链结构，搭建“低碳、生态、循环”园区，提升资源利用率，建设一体化的服务收益共享合作模式。
（三）本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析
根据上市公司 2018年度审计报告、2019年半年度报告，以及上市公司备考审阅报告，上市公司合并报表与本次交易完成后的备考合并报表相关财务指标对比情况如下：
1、本次交易对上市公司财务指标的影响
（1）本次交易完成前后资产结构比较分析
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|||2018年12月31日|||
||交易前|交易后|变动率|交易前|交易后|变动率|
|货币资金|222,092.74|1,115,197.49|402.13%|195,728.02|1,113,676.12|468.99%|
|交易性金融资产|-|6,000.00|-|-|51,362.18|-|
|衍生金融资产|-|23,895.42|-|-|22,232.41|-|
|应收票据|11,422.86|190,549.72|1,568.14%|18,564.79|196,477.36|958.33%|
|应收账款|161,966.28|454,822.22|180.81%|163,790.48|469,956.18|186.93%|
|预付款项|40,647.74|139,027.29|242.03%|35,135.26|262,331.55|646.63%|
|其他应收款|18,401.47|152,148.03|726.83%|6,096.42|182,485.67|2,893.33%|
|存货|159,518.51|386,303.38|142.17%|177,531.54|394,878.19|122.43%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|持有待售资产|-|-|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|-|458.36|-|-|8,823.35|-|
|其他流动资产|25,347.50|226,052.52|791.81%|31,628.06|229,250.31|624.83%|
|流动资产合计|639,397.10|2,694,454.42|321.41%|628,474.59|2,931,473.32|366.44%|
|长期应收款|4,978.25|7,105.10|42.72%|4,537.74|17,376.58|282.93%|
|长期股权投资|592,973.73|512,953.89|-13.49%|583,132.19|496,197.75|-14.91%|
|其他权益工具投资|-|19,277.62|-|-|18,527.62|-|
|其他非流动金融资产|-|514,639.60|-|-|484,565.40|-|
|投资性房地产|95.26|26,755.97|27987.31%|-|26,456.18|-|
|固定资产|727,483.37|4,008,774.40|451.05%|800,282.37|3,872,691.46|383.92%|
|在建工程|186,410.93|783,231.24|320.16%|176,921.75|668,702.52|277.97%|
|无形资产|101,274.89|570,258.18|463.08%|104,996.44|535,365.65|409.89%|
|开发支出|-|4,189.58|-|-|2,533.41|-|
|商誉|-|31,987.33|-|-|29,773.80|-|
|长期待摊费用|33,048.33|34,347.59|3.93%|34,836.20|36,304.44|4.21%|
|递延所得税资产|6,431.19|147,253.71|2,189.68%|6,173.05|139,356.82|2,157.50%|
|其他非流动资产|5,552.54|19,218.34|246.12%|12,091.94|48,252.29|299.05%|
|非流动资产合计|1,658,248.49|6,679,992.54|302.83%|1,722,971.68|6,376,103.91|270.06%|
|资产总计|2,297,645.58|9,374,446.97|308.00%|2,351,446.27|9,307,577.23|295.82%|

本次交易完成后，随着标的资产注入，2018年12月31日，公司的备考总资产规模将由 2,351,446.27万元增至 9,307,577.23万元，总资产规模增加 6,956,130.96万元，增幅为295.82%；其中流动资产和非流动资产分别增加 2,302,998.73万元和4,653,132.23万元，主要来自于货币资金、应收账款、其他非流动金融资产、固定资产和无形资产的增加。2019年6月30日，公司的备考总资产规模将由 2,297,645.58万元增至9,374,446.97万元，总资产规模增加 7,076,801.39万元，增幅为308.00%；其中流动资产和非流动资产分别增加2,055,057.32万元和5,021,744.05万元，主要来自于货币
资金、应收账款、其他非流动金融资产、固定资产和无形资产的增加。交易完成后，
资产规模将大幅上升，上市公司的资金实力和业务规模得到大幅增强。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2）本次交易完成前后负债结构比较分析
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|||2018年12月31日|||
||交易前|交易后|变动率|交易前|交易后|变动率|
|短期借款|267,640.00|938,288.97|250.58%|199,060.00|1,195,571.62|500.61%|
|交易性金融负债|-|-|-|160.26|160.26|0.00%|
|衍生金融负债|-|24,532.26|-|-|21,942.79|-|
|应付票据|5,210.00|52,536.92|908.39%|22,559.26|26,495.46|17.45%|
|应付账款|241,106.84|854,896.67|254.57%|275,389.07|872,550.69|216.84%|
|预收款项|74,441.36|1,182,296.16|1488.22%|85,428.78|1,278,902.20|1397.04%|
|应付职工薪酬|12,408.49|39,556.19|218.78%|24,651.51|90,462.00|266.96%|
|应交税费|11,134.14|165,323.27|1384.83%|9,931.33|147,181.74|1381.99%|
|其他应付款|58,624.42|814,916.00|1290.06%|40,876.45|755,285.87|1747.73%|
|持有待售的负债|-|-|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|92,672.89|415,333.88|348.17%|274,197.10|608,244.95|121.83%|
|其他流动负债|-|-|-|-|-|-|
|流动负债合计|763,238.15|4,487,680.31|487.98%|932,253.77|4,996,797.58|435.99%|
|长期借款|284,707.64|562,627.61|97.62%|326,779.67|536,850.62|64.29%|
|应付债券|182,961.20|992,817.79|442.64%|14,926.61|673,632.85|4412.97%|
|长期应付款|78,855.32|87,351.96|10.77%|121,101.02|121,101.02|0.00%|
|预计负债|-|-|-|-|-|-|
|递延收益|1,058.86|419,299.69|39499.16%|17,153.12|426,659.49|2387.36%|
|递延所得税负债|4,734.11|136,997.04|2793.83%|5,565.48|106,681.14|1816.84%|
|其他非流动负债|-|45,440.47|-|-|92,448.91|-|
|非流动负债合计|552,317.12|2,244,534.56|306.39%|485,525.91|1,957,374.02|303.15%|
|负债合计|1,315,555.27|6,732,214.87|411.74%|1,417,779.68|6,954,171.60|390.50%|

本次交易完成后，随着标的资产注入，2018年12月31日，公司的备考负债规模从1,417,779.68万元增加到6,954,171.60万元，增加5,536,391.92万元，增幅为390.50%；
其中，流动负债和非流动负债分别增加 4,064,543.81万元和1,471,848.11万元，主要来自于短期借款、应付账款、预收款项和应付债券的增加。2019年 6月 30日，公司的
备考负债规模从 1,315,555.27万元增加到 6,732,214.87万元，增加 5,416,659.60万元，
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）增幅为411.74%；其中，流动负债和非流动负债分别增加 3,724,442.16万元和1,692,217.44万元，主要来自于短期借款、应付账款、预收款项和应付债券的增加。本次交易后负债规模提升。
（3）本次交易完成前后上市公司偿债能力影响分析
本次交易前后，上市公司主要偿债能力指标如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|||2018年12月31日|||
||交易前|交易后|变动率|交易前|交易后|变动率|
|资产负债率（合并）|57.26%|71.81%|25.41%|60.29%|74.72%|23.93%|
|流动比率（倍）|0.84|0.60|-28.33%|0.67|0.59|-12.98%|
|速动比率（倍）|0.63|0.51|-18.20%|0.48|0.51|4.95%|

本次交易完成后，随着标的资产注入，2018年12月31日和2019年6月30日上市公司的资产负债率均有一定的上升，但上市公司的负债水平仍处于合理范围。
本次交易完成后，上市公司的流动性水平略有下降，2018年12月31日上市公司流动比率小幅下降、速动比率有所提升，2019年 6月 30日上市公司流动比率、速动比率有一定的下降。上市公司可以在短期债务到期时进行展期或以新的融资渠道获取资金代替现有的短期债务，短期偿债能力稳定。
从整体来看，上市公司偿债能力基本保持稳定。
（4）本次交易完成前后利润构成情况分析
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月|||2018年度|||
||交易前|交易后|变动率|交易前|交易后|变动率|
|营业总收入|667,345.27|4,517,438.10|576.93%|1,363,247.90|7,964,937.11|484.26%|
|其中：营业收入|667,345.27|4,517,438.10|576.93%|1,363,247.90|7,964,937.11|484.26%|
|营业总成本|621,662.02|4,079,240.06|556.18%|1,260,038.10|7,260,933.29|476.25%|
|其中：营业成本|529,668.82|3,746,262.05|607.28%|1,069,687.42|6,552,340.86|512.55%|
|税金及附加|16,912.01|28,713.14|69.78%|24,722.27|51,109.68|106.74%|
|销售费用|10,193.69|61,753.45|505.80%|18,914.04|120,317.73|536.13%|
|管理费用|25,849.69|161,821.91|526.01%|52,049.54|303,715.19|483.51%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|研发费用|7,947.50|16,207.25|103.93%|14,565.69|40,655.36|179.12%|
|财务费用|30,472.23|64,482.27|111.61%|70,428.95|192,794.47|173.74%|
|加：其他收益|1,325.97|13,894.92|947.91%|1,120.16|19,736.80|1,661.96%|
|投资收益|38,499.46|64,091.12|66.47%|58,447.98|108,547.47|85.72%|
|公允价值变动收益|-|73,988.67|-|-160.26|-90,551.12|56,402.63%|
|资产减值损失|-1,756.22|-2,032.52|15.73%|9,670.19|-6,852.08|-170.86%|
|信用减值损失|1,138.14|-4,320.56|-479.62%|-|2,658.60|-|
|资产处置收益|706.65|4,341.84|514.43%|58.16|-2,392.80|-4,214.17%|
|营业利润|86,215.32|588,161.52|582.20%|162,675.84|735,150.69|351.91%|
|加：营业外收入|14,633.78|19,401.03|32.58%|3,094.71|11,662.45|276.85%|
|减：营业外支出|1,154.45|2,601.96|125.39%|3,652.03|16,408.78|349.31%|
|利润总额|99,694.65|604,960.58|506.81%|162,118.51|730,404.36|350.54%|
|减：所得税费用|10,599.04|128,081.76|1108.43%|21,545.96|225,978.37|948.82%|
|净利润|89,095.62|476,878.82|435.24%|140,572.56|504,425.99|258.84%|
|归属于母公司所有者的净利润|88,462.67|172,471.15|94.96%|132,122.97|170,861.93|29.32%|
|少数股东损益|632.95|304,407.67|47,993.48%|8,449.58|333,564.06|3,847.70%|

本次交易完成后，随着标的资产注入，2018年，公司的备考营业收入从1,363,247.90万元增加到 7,964,937.11万元，增加 6,601,689.21万元，增幅为484.26%；净利润从140,572.56万元增加到504,425.99万元，增加363,853.43万元，增幅为258.84%。2019年 1-6月，公司的备考营业收入从 667,345.27万元增加到 4,517,438.10万元，增加3,850,092.83万元，增幅为576.93%；净利润从89,095.62万元增加到476,878.82万元，增加 387,783.20万元，增幅为435.24%。本次交易使公司整体营业收入和利润规模得到显著提升。
（5）本次交易完成前后盈利能力比较分析
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月|||2018年度|||
||交易前|交易后|变动率|交易前|交易后|变动率|
|销售毛利率|20.63%|17.07%|-17.26%|21.53%|17.74%|-17.60%|
|销售净利率|13.35%|10.56%|-20.90%|10.31%|6.33%|-38.60%|
|每股收益（元/股）|0.73|0.67|-8.22%|1.11|0.66|-40.54%|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）本次交易完成后，随着标的资产注入，2018年度和 2019年 1-6月，上市公司的备考销售毛利率和销售净利率有所下降，主要系新奥能源位于天然气产业链下游，销售毛利率和销售净利率与上市公司相比处于较低水平所致，但本次交易完成后，上市公司收入和利润水平均大幅增加，销售毛利率和销售净利率的下降不会对上市公司的盈利水平造成较大影响。
本次交易完成后，随着标的资产注入，2018年度和 2019年 1-6月，上市公司的备考基本每股收益有所下降，预计本次交易将摊薄上市公司每股收益，主要是因为本次交易发行股份增加了上市公司普通股股数所致，上市公司将采取有效措施填补对股东的即期回报。
从整体来看，上市公司盈利能力基本保持稳定。
2、本次交易对上市公司未来资本性支出的影响
本次交易完成后，为满足标的公司的未来的发展计划，上市公司未来的资本性支出较本次交易前有所增加。同时，未来上市公司也将根据业务发展的实际需要、自身的资产负债结构及融资成本等因素，在有其他大规模资本支出需求时，根据实际情况制定融资计划，并履行相应的审批决策、公告程序。
在本次交易完成后，上市公司的资本结构将进一步趋于合理，盈利水平得到明显提高，为上市公司后续利用股权、债权等多种工具进行融资创造了条件，以应对未来的资本性支出的增加。
3、职工安置方案对上市公司的影响
本次交易不涉及职工安置方案。
4、本次交易成本对上市公司的影响
本次交易成本主要包括税费、中介机构费及因筹划和实施本次交易所可能发生的差旅费等管理费用支出。本次交易涉及的交易税费由相关交易双方按照协议约定分别承担，中介机构费用等按照市场收费水平确定，本次交易成本不会对未来上市公司产生重大影响。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第十一章财务会计信息
一、新奥能源财务会计信息
（一）合并资产负债表
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|893,104.75|917,948.10|941,473.17|
|交易性金融资产|6,000.00|51,362.18|-|
|衍生金融资产|23,895.42|22,232.41|436.92|
|应收票据|179,126.85|177,912.57|126,575.68|
|应收账款|350,022.03|362,224.50|338,558.83|
|预付款项|126,164.33|242,562.95|162,190.43|
|其他应收款|134,463.00|176,935.93|139,937.23|
|存货|144,071.62|152,198.30|161,061.52|
|合同资产|82,713.25|65,148.35|-|
|持有待售资产|-|-|5,670.44|
|一年内到期的非流动资产|458.36|8,823.35|56,983.44|
|其他流动资产|200,705.02|197,622.24|150,938.84|
|流动资产合计|2,140,724.63|2,374,970.88|2,083,826.49|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|-|-|457,944.48|
|持有至到期投资|-|-|-|
|债权投资|-|-|-|
|其他债权投资|-|-|-|
|长期应收款|2,126.86|12,838.84|9,433.15|
|长期股权投资|484,993.40|459,697.16|337,934.04|
|其他权益工具投资|12,060.79|11,310.79|-|
|其他非流动金融资产|514,639.60|484,565.40|458.85|
|投资性房地产|26,755.97|26,456.18|24,606.94|
|固定资产|3,303,199.85|3,072,409.09|2,629,038.52|
|在建工程|607,522.84|514,119.93|383,492.83|
|使用权资产|60,553.24|-|-|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|无形资产|468,983.29|430,369.21|330,821.88|
|开发支出|4,189.58|2,533.41|8,539.54|
|商誉|31,987.33|29,773.80|23,970.11|
|长期待摊费用|444.26|1,468.24|1,968.43|
|递延所得税资产|135,916.53|129,832.90|106,498.62|
|其他非流动资产|13,665.81|36,160.35|13,967.44|
|非流动资产合计|5,667,039.33|5,211,535.29|4,328,674.81|
|资产总计|7,807,763.96|7,586,506.17|6,412,501.30|
|流动负债：||||
|短期借款|670,648.97|996,511.62|230,232.66|
|交易性金融负债|-|-|-|
|衍生金融负债|24,532.26|21,942.79|1,672.90|
|应付票据|47,326.92|3,936.20|4,810.47|
|应付账款|672,336.67|654,865.82|497,575.78|
|预收款项|-|-|1,022,239.02|
|合同负债|1,159,628.83|1,232,022.11|-|
|应付职工薪酬|27,147.70|65,810.49|68,646.25|
|应交税费|154,189.13|137,250.41|134,133.87|
|其他应付款|276,783.00|196,162.99|144,252.49|
|持有待售的负债|-|-|3,840.86|
|一年内到期的非流动负债|332,859.01|334,047.85|705,619.35|
|其他流动负债|-|-|-|
|流动负债合计|3,365,452.49|3,642,550.29|2,813,023.66|
|非流动负债：||||
|长期借款|277,919.98|210,070.95|54,873.31|
|应付债券|809,856.59|658,706.23|917,545.07|
|租赁负债|50,408.23|-|-|
|长期应付款|8,496.64|-|-|
|预计负债|-|-|456.62|
|递延收益|64,182.00|60,137.10|324,510.04|
|递延所得税负债|132,262.93|101,115.65|54,308.53|
|其他非流动负债|375,510.04|418,636.14|8,102.17|
|非流动负债合计|1,718,636.40|1,448,666.09|1,359,795.74|

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|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|负债合计|5,084,088.89|5,091,216.37|4,172,819.41|
|所有者权益：||||
|股本|11,615.64|11,612.98|11,253.18|
|其他权益工具|-|-|-|
|资本公积|23,393.89|18,724.32|21,677.59|
|减:库存股|15,115.26|-|-|
|其他综合收益|2,133.52|1,830.89|806.88|
|专项储备|6,026.84|5,971.47|5,937.61|
|盈余公积|254,976.29|241,452.10|208,199.27|
|未分配利润|1,824,735.43|1,618,963.48|1,483,659.88|
|归属于母公司股东权益合计|2,107,766.35|1,898,555.23|1,731,534.42|
|少数股东权益|615,908.72|596,734.57|508,147.48|
|股东权益合计|2,723,675.07|2,495,289.80|2,239,681.90|
|负债和股东权益合计|7,807,763.96|7,586,506.17|6,412,501.30|

（二）合并利润表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|一、营业收入|3,918,537.23|6,760,749.74|5,561,910.19|
|其中：营业收入|3,918,537.23|6,760,749.74|5,561,910.19|
|二、营业总成本|3,517,181.09|6,147,286.75|4,882,466.09|
|其中：营业成本|3,274,566.41|5,618,731.77|4,519,231.28|
|税金及附加|11,801.14|26,387.41|28,730.19|
|销售费用|51,559.76|101,403.69|86,790.35|
|管理费用|134,293.55|252,308.68|221,011.22|
|研发费用|8,259.74|26,089.68|23,936.22|
|财务费用|36,700.50|122,365.52|2,766.84|
|其中：利息费用|39,902.76|64,042.41|54,974.94|
|利息收入|8,742.83|19,004.25|21,825.52|
|加：其他收益|12,568.95|18,616.65|15,562.35|
|投资收益（损失以“-”号填列）|43,494.43|92,251.33|30,951.29|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|28,344.59|49,846.98|25,297.61|

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|-|-|-|-|
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|73,988.67|-90,390.86|-48,375.46|
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-30.22|-56.04|-70,623.64|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-5,433.67|3,869.24|-|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|3,635.19|-2,450.95|-5,385.36|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|529,579.49|635,302.35|601,573.28|
|加：营业外收入|4,767.25|8,567.74|4,886.32|
|减：营业外支出|1,447.51|12,756.75|7,226.04|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|532,899.22|631,113.34|599,233.55|
|减：所得税费用|119,037.84|207,783.29|178,039.91|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|413,861.38|423,330.05|421,193.64|
|（一）按经营持续性分类||||
|1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|413,861.38|423,330.05|421,193.64|
|2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类||||
|1、归属于母公司所有者的净利润|336,865.58|284,949.23|297,507.67|
|2、少数股东损益|76,995.80|138,380.82|123,685.96|
|六、其他综合收益的税后净额||||
|（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|302.63|-3,516.38|-13,053.68|
|1、以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|-|
|2、将重分类进损益的其他综合收益|302.63|-3,516.38|-13,053.68|
|（1）权益法下可转损益的其他综合收益|-|-|-|
|（2）可供出售金融资产公允价值变动损益|-|-|-4,649.08|
|（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-|-|
|（4）其他债权投资公允价值变动|-|-|-|
|（5）金融资产重分类计入其他综合收益的金额|-|-|-|
|（6）其他债权投资信用减值准备|-|-|-|

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|-|-|-|-|
|（7）现金流量套期储备|-|-|-|
|（8）外币财务报表折算差额|302.63|-4,077.87|-8,803.57|
|（9）其他|-|561.50|398.97|
|（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额|414,164.01|419,813.68|408,139.95|
|（一）归属于母公司所有者的综合收益总额|337,168.21|281,432.86|284,453.99|
|（二）归属于少数股东的综合收益总额|76,995.80|138,380.82|123,685.96|
|八、每股收益||||
|（一）基本每股收益|3.00|2.59|2.75|
|（二）稀释每股收益|2.99|2.58|2.75|

（三）合并现金流量表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,461,511.87|7,564,853.94|6,406,641.28|
|收到的税费返还|2,001.71|3,255.52|2,835.90|
|收到其他与经营活动有关的现金|34,721.16|87,276.57|75,134.69|
|经营活动现金流入小计|4,498,234.74|7,655,386.03|6,484,611.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,582,989.97|5,943,559.84|5,029,618.92|
|支付给职工以及为职工支付的现金|235,364.35|353,640.94|315,261.36|
|支付的各项税费|166,307.03|384,328.82|302,384.12|
|支付其他与经营活动有关的现金|40,349.97|147,990.89|140,448.01|
|经营活动现金流出小计|4,025,011.32|6,829,520.50|5,787,712.40|
|经营活动产生的现金流量净额|473,223.41|825,865.53|696,899.46|
|二、投资活动产生的现金流量||||
|收回投资收到的现金|1,118,113.53|2,272,900.00|1,452,200.00|
|取得投资收益收到的现金|70,907.73|52,634.40|50,069.95|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|16,135.62|18,910.53|10,874.03|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|5,527.32|4,402.11|899.41|
|收到其他与投资活动有关的现金|194,200.77|48,206.67|493,468.63|

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|||||
|-|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|1,404,884.97|2,397,053.70|2,007,512.02|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|346,666.31|697,481.39|526,216.13|
|投资支付的现金|1,133,106.00|2,402,950.00|1,478,959.91|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|39,697.71|48,897.90|9,121.35|
|支付其他与投资活动有关的现金|130,073.54|64,375.89|509,754.56|
|投资活动现金流出小计|1,649,543.56|3,213,705.18|2,524,051.95|
|投资活动产生的现金流量净额|-244,658.59|-816,651.48|-516,539.92|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资收到的现金|5,500.00|24,780.94|7,900.00|
|其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|5,500.00|24,780.94|7,900.00|
|取得借款收到的现金|654,255.32|1,353,198.03|663,538.49|
|发行债券收到的现金|149,400.00|-|403,720.82|
|收到其他与筹资活动有关的现金|751,954.09|1,204,048.01|64,399.79|
|筹资活动现金流入小计|1,561,109.41|2,582,026.99|1,139,559.09|
|偿还债务支付的现金|923,952.54|1,131,154.70|927,599.48|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|99,691.74|260,871.68|249,684.45|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|57,159.85|83,010.72|108,402.21|
|支付其他与筹资活动有关的现金|766,640.71|1,221,679.43|91,953.87|
|筹资活动现金流出小计|1,790,284.99|2,613,705.81|1,269,237.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|-229,175.58|-31,678.82|-129,678.71|
|四、汇率变动对现金的影响额|36.96|2,978.54|-4,084.30|
|五、现金及现金等价物净增加额|-573.80|-19,486.24|46,596.53|
|加：期初现金及现金等价物余额|847,732.77|867,219.01|820,962.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|847,158.98|847,732.77|867,559.10|

（四）财务报表差异对比
新奥能源是在开曼群岛注册成立，并于香港联交所上市的有限公司，在新奥能源披露 2017年、2018年年度报告及 2019年半年度报告时，德勤•关黄陈方会计师行根据香港会计师公会颁布的香港审计准则对新奥能源 2017年度、2018年度财务报表进行了审计，对2019年1月1日至6月30日止期间的财务报表进行了审阅。
本次中喜会计师按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》基本准则和
各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，对
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）新奥能源2017年度、2018年度、2019年1月1日至6月30日止期间的财务报表进行了审计。
本次审计所执行的会计准则与境外会计准则的主要差异包括：长期资产减值转回、公允价值运用、业务合并判断及其会计处理方法、财务报表项目列示、新颁布会计准则开始执行的时间不同等。上述差异中的部分条款会使本次审计数据与境外报表披露的数据造成差异，其影响金额如下：
单位：亿元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目（亿元）|2019年1-6月/2019年6月30日||||2018年度/2018年12月31日||||2017年度/2017年12月31日||||
||中喜|德勤|差额|差异率|中喜|德勤|差额|差异率|中喜|德勤|差额|差异率|
|资产总额|780.78|753.51|27.27|3.62%|758.65|739.14|19.51|2.64%|641.25|592.15|49.10|8.29%|
|负债总额|508.41|473.40|35.01|7.40%|509.12|483.60|25.52|5.28%|417.28|389.98|27.30|7.00%|
|净资产|272.37|280.11|-7.74|-2.76%|249.53|255.54|-6.01|-2.35%|223.97|202.17|21.80|10.78%|
|营业收入|391.85|353.44|38.41|10.87%|676.07|606.98|69.09|11.38%|556.19|482.69|73.50|15.23%|
|营业成本|327.46|297.46|30.00|10.09%|561.87|511.88|49.99|9.77%|451.92|399.30|52.62|13.18%|
|利润总额|53.29|50.03|3.26|6.52%|63.11|56.01|7.10|12.68%|59.92|51.90|8.02|15.45%|
|净利润|41.39|39.45|1.94|4.92%|42.33|38.18|4.15|10.87%|42.12|36.73|5.39|14.67%|
|归母净利润|33.69|33.62|0.07|0.21%|28.49|28.18|0.31|1.10%|29.75|28.02|1.73|6.17%|

注：2019年1-6月/2019年6月30日德勤会计师为审阅数据
根据上表，上述各项指标形成的差异率均不超过20%，不构成重组方案标的资产重大调整事项。
二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务会计资料
（一）备考合并资产负债表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,115,197.49|1,113,676.12|
|交易性金融资产|6,000.00|51,362.18|
|衍生金融资产|23,895.42|22,232.41|
|应收票据|190,549.72|196,477.36|
|应收账款|454,822.22|469,956.18|

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||||
|-|-|-|
|预付款项|139,027.29|262,331.55|
|其他应收款|152,148.03|182,485.67|
|存货|386,303.38|394,878.19|
|一年内到期的非流动资产|458.36|8,823.35|
|其他流动资产|226,052.52|229,250.31|
|流动资产合计|2,694,454.42|2,931,473.32|
|非流动资产：|||
|长期应收款|7,105.10|17,376.58|
|长期股权投资|512,953.89|496,197.75|
|其他权益工具投资|19,277.62|18,527.62|
|其他非流动金融资产|514,639.60|484,565.40|
|投资性房地产|26,755.97|26,456.18|
|固定资产|4,008,774.40|3,872,691.46|
|在建工程|783,231.24|668,702.52|
|无形资产|570,258.18|535,365.65|
|开发支出|4,189.58|2,533.41|
|商誉|31,987.33|29,773.80|
|长期待摊费用|34,347.59|36,304.44|
|递延所得税资产|147,253.71|139,356.82|
|其他非流动资产|19,218.34|48,252.29|
|非流动资产合计|6,679,992.54|6,376,103.91|
|资产总计|9,374,446.97|9,307,577.23|
|流动负债：|||
|短期借款|938,288.97|1,195,571.62|
|交易性金融负债|-|160.26|
|衍生金融负债|24,532.26|21,942.79|
|应付票据|52,536.92|26,495.46|
|应付账款|854,896.67|872,550.69|
|预收款项|1,182,296.16|1,278,902.20|
|应付职工薪酬|39,556.19|90,462.00|
|应交税费|165,323.27|147,181.74|
|其他应付款|814,916.00|755,285.87|
|一年内到期的非流动负债|415,333.88|608,244.95|
|其他流动负债|-|-|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|流动负债合计|4,487,680.31|4,996,797.58|
|非流动负债：|||
|长期借款|562,627.61|536,850.62|
|应付债券|992,817.79|673,632.85|
|长期应付款|87,351.96|121,101.02|
|预计负债|-|-|
|递延收益|419,299.69|426,659.49|
|递延所得税负债|136,997.04|106,681.14|
|其他非流动负债|45,440.47|92,448.91|
|非流动负债合计|2,244,534.56|1,957,374.02|
|负债合计|6,732,214.87|6,954,171.60|
|所有者权益：|||
|股本|257,084.97|257,084.97|
|资本公积|-3,426.36|-|
|减:库存股|19,958.21|5,974.07|
|其他综合收益|1,140.11|4,205.01|
|专项储备|9,642.17|8,258.55|
|盈余公积|-|-|
|未分配利润|328,364.72|181,324.91|
|归属于母公司所有者权益合计|572,847.41|444,899.37|
|少数股东权益|2,069,384.68|1,908,506.26|
|所有者权益合计|2,642,232.09|2,353,405.63|
|负债和所有者权益合计|9,374,446.97|9,307,577.23|

（二）备考合并利润表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年1-6月|2018年度|
|一、营业总收入|4,517,438.10|7,964,937.11|
|其中：营业收入|4,517,438.10|7,964,937.11|
|二、营业总成本|4,079,240.06|7,260,933.29|
|其中：营业成本|3,746,262.05|6,552,340.86|
|税金及附加|28,713.14|51,109.68|
|销售费用|61,753.45|120,317.73|

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|-|-|-|
|管理费用|161,821.91|303,715.19|
|研发费用|16,207.25|40,655.36|
|财务费用|64,482.27|192,794.47|
|其中：利息费用|67,582.92|112,051.92|
|利息收入|10,002.61|20,362.93|
|加：其他收益|13,894.92|19,736.80|
|投资收益（损失以“－”号填列）|64,091.12|108,547.47|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|40,582.26|66,090.86|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|73,988.67|-90,551.12|
|资产减值损失（损失以“－”号填列）|-2,032.52|-6,852.08|
|信用减值损失（损失以“－”号填列）|-4,320.56|2,658.60|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|4,341.84|-2,392.80|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|588,161.52|735,150.69|
|加：营业外收入|19,401.03|11,662.45|
|减：营业外支出|2,601.96|16,408.78|
|四、利润总额（亏损以“－”号填列）|604,960.58|730,404.36|
|减：所得税费用|128,081.76|225,978.37|
|五、净利润（亏损以“－”号填列）|476,878.82|504,425.99|
|（一）按经营持续性分类|||
|1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|458,579.41|504,425.99|
|2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|18,299.41|-|
|（二）按所有权归属分类|||
|1、归属于母公司所有者的净利润|172,471.15|170,861.93|
|2、少数股东损益|304,407.67|333,564.06|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,861.56|5,703.31|
|（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-3,064.90|8,065.97|
|1、以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|2、将重分类进损益的其他综合收益|-3,064.90|8,065.97|
|（1）权益法下可转损益的其他综合收益|||
|（2）其他债权投资公允价值变动|||
|（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|（4）其他债权投资信用减值准备|||
|（5）现金流量套期储备|||
|（6）外币财务报表折算差额|-3,064.90|7,881.74|

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|-|-|-|
|（7）其他|0.00|184.23|
|（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|203.34|-2,362.65|
|七、综合收益总额|474,017.26|510,129.30|
|归属母公司所有者的综合收益总额|169,406.25|178,927.90|
|归属于少数股东的综合收益总额|304,611.01|331,201.40|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益（元/股）|0.67|0.66|
|（二）稀释每股收益（元/股）|0.67|0.66|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第十二章同业竞争与关联交易
一、同业竞争情况
（一）本次交易前上市公司的同业竞争情况
截至本报告书出具日，本次交易前上市公司的控股股东和实际控制人所控制的其他企业（上市公司及其控股子公司除外）未从事与上市公司相同或相似的业务，上市公司与其控股股东和实际控制人所控制的其他企业间不构成同业竞争的情形。
（二）交易完成后上市公司同业竞争情况
本次交易完成后，新奥能源将纳入上市公司合并范围，上市公司的控股股东和实际控制人所控制的其他企业（上市公司及其控股子公司除外）与新奥能源存在相同或相似经营范围的公司及其实际经营情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|公司名称|经营范围|实际经营业务|
|1|廊坊天然气|液化石油气与管输燃气的销售；各类燃气管道与设施的设计与安装；各类燃气设备的销售与维修；液化气储配站及混气装置的工程安装；汽油、柴油、润滑油、天然气的零售（另设分支机构经营）；销售：食品、卷烟（零售）、酒、汽车零配件、机械设备、电子设备、日用百货、汽车设备及设施；汽车修理；洗车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|无实际经营业务|
|2|廊坊新奥腾辉贸易有限公司|工程设备、工程材料、化工设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、燃气管材、燃气设备、加气站设备的采购及销售|无实际经营业务|
|3|廊坊新奥能源发展有限公司|城市燃气、加气站设备，管道设备，煤洁净利用设备、工程材料的采购与销售。|无实际经营业务|
|4|新奥能源供应链有限公司|为能源生产与消费企业提供国内外能源采购，销售与储运方面解决方案及全程服务，包括能源化工品货运代理与联运，供应链管理及相关配套服务，以及能源相关产业运营与投资。|无实际经营业务|
|5|新奥（舟山）液化天然气有限公司|液化天然气加注站项目的建设,液化天然气进口、运输、储运、销售项目的筹建（以上经营范围在未取得许可前不得开展经营活动）。 与液化天然气加注项目相关设施配套设备的销售及维修,货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）|舟山LNG码头的建设及运营|

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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|经营范围|实际经营业务|
|6|新奥（舟山）天然气销售有限公司|天然气[富含甲烷的]、液化石油气、甲醇汽油、乙醇汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油的批发无仓储（凭有效的危险化学品经营许可证经营);燃料油、润滑油、柴油、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售;自营和代理各类货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）|LNG销售|
|7|ENN InternationalTrading（Singapore）Pte Ltd|—|国际液化天然气贸易业务|

廊坊天然气、廊坊新奥腾辉贸易有限公司、廊坊新奥能源发展有限公司、新奥能源供应链有限公司报告期内无实际经营业务，与上市公司不存在同业竞争。
新奥（舟山）液化天然气有限公司主要系建设及运营浙江舟山 LNG接收、存储、气化和外输设施（以下称“舟山LNG接收站”），与新奥能源不存在同业竞争。
舟山销售公司与新加坡贸易公司均系 LNG销售公司。其中舟山销售公司主要围绕舟山 LNG接收站开展配套销售业务，新加坡贸易公司从事国际液化天然气贸易业务，主要从海外采购 LNG销售至国内，该等业务均未违反王玉锁先生、新奥国际此前向新奥能源出具的《不竞争契约》和《不竞争补充契约》的相关承诺。但鉴于上述两家公司均从事 LNG贸易业务，通过向供应商采购LNG并销售未经加工的燃气给下游分销商或终端客户赚取利润，其产品构成、业务模式与新奥能源从事的 LNG贸易存在一定程度的重合。按照中国证监会、上交所相关法规及监管规定对同业竞争的认定，本次交易完成后上市公司将新增与舟山销售公司与新加坡贸易公司的潜在同业竞争。为解决上述潜在同业竞争问题，上市公司控股股东、实际控制人于 2019年10月16日出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，承诺如下：
“本人/本公司承诺，将综合新奥股份实际情况、所处行业特点及政策环境，于本次重组标的资产交割前通过资产出售、项目转让或其他政策允许、监管部门认可的方
式，将新奥（舟山）天然气销售有限公司、ENN InternationalTrading（Singapore）Pte
Ltd股权或相关业务转让给新奥股份（含本次交易后新奥股份控制的主体）或与新奥
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）股份无关联的第三方，解决潜在同业竞争问题”。
如上述承诺顺利兑现，本次交易完成后，上市公司与其控股股东和实际控制人所控制的其他企业间不构成同业竞争的情形。
（三）本次交易完成后避免同业竞争的措施
本次交易完成后，为进一步避免同业竞争，上市公司实际控制人王玉锁先生作出如下承诺：
“本次重组完成前后，本人均为上市公司的实际控制人。
为了从根本上避免和消除本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其控股子公司（含标的公司及其控股子公司）外的其他公司及其他关联方侵占上市公司及其控股子公司商业机会和形成实质性同业竞争的可能性，维护上市公司及其中小股东的合法权益，本次重组完成后，本人承诺如下：
1．本人及本人全资或控股的其他企业不实际从事与上市公司或其控股子公司（含标的公司在内的控股子公司）主营业务相同或相似的任何业务及活动。
2．本人将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施，避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争，承诺将促使本人全资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争。
3．如本人及本人全资或控股的其他企业获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决（但上市公司及其控股子公司自愿放弃该等业务机会的除外）。”
为进一步避免同业竞争，上市公司控股股东新奥控股作出如下承诺：
“为了避免和消除本公司及本公司拥有实际控制权除上市公司及其控股子公司（含标的公司在内的控股子公司）外的其他公司及其他关联方侵占上市公司及其控股子公司商业机会和形成实质性同业竞争的可能性，维护上市公司及其中小股东的合法
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）权益，本次重组完成后，本公司承诺如下：
1．本公司及本公司全资或控股的其他企业不实际从事与上市公司或其控股子公司（含标的公司在内的控股子公司）主营业务相同或相似的任何业务及活动。
2．本公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施，避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争，承诺将促使本公司全资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争。
3．如本公司及本公司全资或控股的其他企业获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决（但上市公司及其控股子公司自愿放弃该等业务机会的除外）。”
二、关联交易情况
（一）本次交易构成关联交易
本次交易的交易对方为新奥国际与精选投资，均系上市公司实际控制人王玉锁先生的企业。因此，新奥国际与精选投资为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。
上市公司召开董事会审议本次交易的相关议案时，关联董事已回避表决；后续上市公司召开股东大会审议本次交易的相关议案时，关联股东亦将回避表决。
（二）本次交易前上市公司的关联交易情况
根据中喜出具的“中喜审字【2019】第0230号”审计报告，上市公司2018年度的关联方及关联交易情况如下：
1、上市公司的母公司情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对上市公司的持股比例(%)|母公司对上市公司的表决权比例(%)|
|新奥控股投|廊坊|对国家法律、行政|800,000.00|31.04|31.04|

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|||
|-|-|
|资有限公司|法规允许范围内行业的投资|

企业最终控制方为王玉锁先生。
2、上市公司的子公司情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|新能矿业有限公司|内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗|内蒙古自治区鄂尔多斯市|煤炭生产、销售；机械、机电设备及零配件销售|100||同一控制下企业合并|
|新能能源有限公司|内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗|内蒙古自治区鄂尔多斯市|甲醇、二甲醚的生产销售||75|同一控制下企业合并|
|内蒙古鑫能矿业有限公司|内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗|内蒙古自治区鄂尔多斯市|煤矿机械设备及配件销售||100|投资设立|
|新能（张家港）能源有限公司|江苏省张家港市|江苏省张家港市|二甲醚的生产和销售，甲醇的批发零售、||75|同一控制下企业合并|
|新能（蚌埠）能源有限公司|蚌埠|蚌埠|二甲醚的生产和销售，甲醇的批发零售|100||同一控制下合并|
|新奥新能（北京）科技有限公司|北京市|北京市|能源,催化材料应用化学等的技术开发、转让、服务、咨询||60|同一控制下企业合并|
|内蒙古新威远生物化工有限公司|内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗|内蒙古自治区鄂尔多斯市|阿维菌素等的生产及销售|100||投资设立|
|河北威远动物药业有限公司|河北省石家庄市|河北省石家庄市|兽药、预混合饲料等的生产及销售|100||投资设立|
|河北威远生物化工有限公司|河北省石家庄市|河北省石家庄市|农药生产及销售|100||投资设立|
|山西沁水新奥清洁能源有限公司|山西省晋城市沁水县|山西省晋城市沁水县|液化天然气生产||100|同一控制下企业合并|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|新地能源工程技术有限公司|河北省廊坊市|河北省廊坊市|能源工程技术的研究、开发与转化；对外承包工程；工程咨询；市政公用行业设计；市政公用工程总承包；化工石油工程总承包等||100|同一控制下企业合并|
|迁安新奥清洁能源有限公司|河北省迁安市|河北省迁安市|对天然气制造项目的非金融性投资|60||投资设立|
|天津自贸区新奥新能贸易有限公司|天津市|天津市|货物及技术的进出口；仓储、煤炭批发兼零售；海上、陆路、航空国际运输货物代理；国内货运代理；道路货物运输；化工技术研发转让咨询及服务|100||投资设立|
|新能（天津）能源有限公司|天津市|天津市|能源开发、利用，煤炭、焦炭、化工产品（危险化学品除外）、矿产品、机械设备销售，技术推广服务，货物及技术进出口等|100||投资设立|
|新能（香港）能源投资有限公司|香港|香港|除持有联信创投股权外，暂无实际经营业务|100||投资设立|
|United FaithVentures Limited|The BritishVirginIslands|The BritishVirginIslands|除持有Santos股份外，暂无实际经营业务||100|非同一控制下企业合并|
|新能矿业（香港）能源有限公司|香港|香港|暂无实际经营业务||100|投资设立|
|新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司|廊坊市|廊坊市|能源化工技术开发与推广，能源化工企业生产装置试车、开||100|投资设立|

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||车技术推广与服务；机械设备维修|||
|Xinneng CapitalManagementLimited|The BritishVirginIslands|The BritishVirginIslands|暂无实际经营业务|100|投资设立|
|ENN Natural GasInvestment Inc|The BritishVirginIslands|The BritishVirginIslands|暂无实际经营业务|100|投资设立|
|ENN Clean EnergyInternationalInvestmentLimited|The BritishVirginIslands|The BritishVirginIslands|暂无实际经营业务|100|投资设立|

3、上市公司的合营和联营企业情况
2018年与上市公司发生关联方交易，或前期与上市公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与上市公司的关系|
|新能凤凰（滕州）能源有限公司|联营企业|
|北京中农大生物技术股份有限公司|联营企业|
|鄂尔多斯市新能物流有限公司|联营企业|
|东莞新德燃气工程项目管理有限公司|合营企业|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与上市公司关系|
|新奥能源控股有限公司|同一实际控制人|
|河北省金融租赁有限公司|实际控制人的参股公司|
|新奥光伏能源有限公司|同一实际控制人|
|新奥博为技术有限公司|同一实际控制人|
|新奥集团股份有限公司|同一实际控制人|
|新奥科技发展有限公司|同一实际控制人|
|新奥财务有限责任公司|同一实际控制人|
|黄骅新智环保技术有限公司|同一实际控制人|
|新绎来康郡(廊坊)商业运营管理有限公司|同一实际控制人|
|河北威远集团有限公司|参股股东|
|ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED|同一实际控制人|
|新苑阳光农业有限公司|同一实际控制人|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||
|-|-|
|新绎七修酒店管理有限公司|同一实际控制人|
|廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站|同一实际控制人|
|廊坊艾力枫社物业服务有限公司|同一实际控制人|
|廊坊通程汽车服务有限公司|同一实际控制人|
|廊坊市绎达国际旅行社有限公司|同一实际控制人|
|新绎健康管理有限公司|同一实际控制人|
|新奥（中国）燃气投资有限公司|同一实际控制人|
|天津新奥必拓机械设备有限公司|同一实际控制人|
|北京永新环保有限公司|同一实际控制人|
|霸州市新胜供水有限公司|同一实际控制人|
|新奥（舟山）液化天然气有限公司|同一实际控制人|
|新奥泛能网络科技股份有限公司|同一实际控制人|
|廊坊新奥龙河环保科技有限公司|同一实际控制人|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|同一实际控制人|
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|同一实际控制人|
|泉州市燃气有限公司|同一实际控制人|
|一城一家网络科技有限公司|同一实际控制人|
|廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司|同一实际控制人|
|新智云数据服务有限公司|同一实际控制人|
|北京新绎爱特艺术发展有限公司|同一实际控制人|
|好买气电子商务有限公司|同一实际控制人|
|廊坊新奥房地产开发有限公司|同一实际控制人|
|石家庄新奥环保科技有限公司|同一实际控制人|
|石家庄新奥燃气有限公司|同一实际控制人|
|必拓电子商务有限公司|同一实际控制人|
|南京新奥环保技术有限公司|同一实际控制人|
|郑州新奥清洁能源有限公司|同一实际控制人|
|新智能源系统控制有限责任公司|同一实际控制人|
|新绎来康（廊坊）体育休闲运动发展有限公司|同一实际控制人|
|新奥石墨烯技术有限公司|同一实际控制人|
|新奥（舟山）天然气管道有限公司|同一实际控制人|
|新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司|同一实际控制人|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|同一实际控制人|
|石家庄新奥车用燃气有限公司|同一实际控制人|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||
|-|-|
|石家庄空港天然气有限公司|同一实际控制人|
|廊坊汇佳物业服务有限公司|同一实际控制人|
|恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司|同一实际控制人|
|博康智能信息技术有限公司|同一实际控制人|
|北京新绎国际旅行社有限公司|同一实际控制人|
|北海新绎国际旅行社有限公司|同一实际控制人|
|杭州新绎国旅行社有限公司|同一实际控制人|
|南京新奥智能科技有限公司|同一实际控制人|
|滕州新能物流有限公司|同一实际控制人|
|新奥公益慈善基金会|同一实际控制人|
|新绎文化发展有限公司|同一实际控制人|
|新智我来网络科技有限公司|同一实际控制人|
|舟山新奥能源贸易有限公司|同一实际控制人|
|新能(达旗)生物能源有限公司|同一实际控制人|
|长沙新奥燃气有限公司|同一实际控制人|
|宁德新奥燃气有限公司|同一实际控制人|
|河北威远亨迪生物化工有限公司|股东的子公司|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况
单位：万元
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|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2018年发生额|
|新奥（中国）燃气投资有限公司|培训费|163.54|
|北京永新环保有限公司|设备与工程款|6,831.30|
|新奥能源控股有限公司|服务费|151.04|
|新奥能源控股有限公司|分包款|118.52|
|新奥能源控股有限公司|材料款|3,647.59|
|新奥光伏能源有限公司|电费|78.30|
|新绎七修酒店管理有限公司|服务费、餐饮费|340.63|
|廊坊市绎达国际旅行社有限公司|服务费|385.61|
|廊坊艾力枫社物业服务有限公司|物业、服务费|245.92|
|廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站|服务费|14.45|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|
|新奥科技发展有限公司|技术服务费|0.58|
|新能凤凰（滕州）能源有限公司|采购甲醇|11,468.14|
|新能凤凰（滕州）能源有限公司|劳务费|96.61|
|廊坊通程汽车服务有限公司|服务费|48.00|
|新苑阳光农业有限公司|食材采购|42.56|
|新绎健康管理有限公司|体检费及服务费|60.84|
|新奥泛能网络科技股份有限公司|服务、电费|44.35|
|新智云数据服务有限公司|服务费|1,131.12|
|北京新绎爱特艺术发展有限公司|商品采购|231.76|
|石家庄新奥燃气有限公司|购买燃气|4.35|
|新智能源系统控制有限责任公司|技术服务|220.39|
|新绎来康（廊坊）体育休闲运动发展有限公司|招待费|7.22|
|恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司|福利费|17.25|
|鄂尔多斯市新能物流有限公司|运费|2,822.32|
|博康智能信息技术有限公司|技术服务|310.90|
|廊坊汇佳物业服务有限公司|食堂餐费|245.86|
|石家庄新奥车用燃气有限公司|燃气费|4.53|
|河北威远亨迪生物化工有限公司|购买车辆|2.33|
|黄骅新智环保技术有限公司|危废处理|441.75|
|新绎来康郡（廊坊）商业运营管理有限公司|福利采购|0.078|
|廊坊新奥房地产开发有限公司|购买公寓楼|4,038.11|
|南京新奥智能科技有限公司|员工福利费|18.88|
|石家庄新奥环保科技有限公司|危废处理|473.66|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|培训费|48.79|
|滕州新能物流有限公司|运费|101.07|
|新绎文化发展有限公司|福利费|0.35|
|新智我来网络科技有限公司|信息技术服务|566.04|
|舟山新奥能源贸易有限公司|材料采购|97.69|
|新奥石墨烯技术有限公司|电热墙暖及物流费款|4.26|
|新奥公益慈善基金会|慈善捐款|1,775.00|

②出售商品/提供劳务情况
单位：万元
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|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2018年发生额|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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|-|-|-|
|新能凤凰（滕州）能源有限公司|销售煤|8,497.07|
|新奥能源控股有限公司|销售材料|28,915.02|
|新奥能源控股有限公司|销售机器设备|5,332.75|
|新奥能源控股有限公司|工程施工和设计费收入|130,233.57|
|霸州市新胜供水有限公司|工程施工和设计费收入|838.71|
|霸州市新胜供水有限公司|销售材料|239.91|
|廊坊新奥龙河环保科技有限公司|工程施工和设计费收入|3,983.00|
|新奥（舟山）液化天然气有限公司|销售材料|19,237.48|
|新奥（舟山）液化天然气有限公司|设计费及工程施工|54,198.30|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|工程施工和设计费收入|578.80|
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|设计费收入|11.32|
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|销售设备|218.10|
|北京永新环保有限公司|销售材料|62.55|
|北京永新环保有限公司|服务费、劳务费|132.53|
|南京新奥环保技术有限公司|工程施工、设计收入|1,745.11|
|新奥科技发展有限公司|工程施工、设计收入|37.74|
|新奥科技发展有限公司|设备销售收入|456.75|
|石家庄新奥环保科技有限公司|工程施工、设计收入|856.07|
|北京中农大生物技术股份有限公司|销售农药制剂|164.18|
|新奥石墨烯技术有限公司|工程施工、设计|55.52|
|新奥集团股份有限公司|工程施工、设计|580.31|
|新奥集团股份有限公司|销售材料|63.48|
|新奥（舟山）天然气管道有限公司|工程施工、设计|7,246.85|
|新奥（舟山）天然气管道有限公司|销售材料|8,714.58|
|新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司|工程施工、设计|85.85|
|新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司|技术服务费|9.24|
|新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司|销售材料|87.29|
|鄂尔多斯市新能物流有限公司|卸车费|13.21|
|鄂尔多斯市新能物流有限公司|住宿费|7.29|
|鄂尔多斯市新能物流有限公司|销售煤炭|1.70|
|鄂尔多斯市新能物流有限公司|销售车辆|33.80|
|河北省金融租赁有限公司|销售设备|34.53|
|廊坊通程汽车服务有限公司|销售车辆|18.69|
|石家庄新奥燃气有限公司|培训服务|6.25|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名称|受托方/出包方名称|委托/出包资产类型|委托/出包起始日|委托/出包终止日|托管费/出包费定价依据|2018年确认的托管费/出包费|
|新能能源有限公司|北京永新环保有限公司|其他资产托管|2018/01/01|2018/12/31|托管合同|4,056.12|

（3）关联租赁情况
①上市公司作为出租方
单位：万元
||||
|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|2018年确认的租赁收入|
|新奥集团股份有限公司|车辆租赁|68.97|

②上市公司作为承租方
单位：万元
||||
|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|2018年确认的租赁费|
|新奥科技发展有限公司|房屋|96.59|
|新奥科技发展有限公司|房屋|18.18|
|新奥财务有限责任公司|房屋|67.74|
|河北威远集团有限公司|房屋|20.00|
|泉州市燃气有限公司|房屋|12.30|
|长沙新奥燃气有限公司|房屋|24.57|
|宁德新奥燃气有限公司|房屋|4.58|
|河北省金融租赁有限公司|融资租赁设备（直租）|15,638.31|

（4）关联担保情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|10,000.00|2018/2/13|2019/2/12|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|10,000.00|2018/1/26|2019/1/25|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇、ENN GROUP INTERNATIONALINVESTMENT LIMITED|294,088.12|2018/3/22|2023/3/21|否|
|新奥集团股份有限公司、王玉锁个人|14,000.00|2018/4/28|2020/4/9|否|
|新奥控股投资有限公司|8,000.00|2018/4/18|2019/4/17|否|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|新奥控股投资有限公司|24,000.00|2018/8/28|2019/8/20|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|20,000.00|2018/7/31|2019/7/31|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|20,000.00|2018/8/31|2019/8/31|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|20,000.00|2018/12/29|2019/12/29|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|10,000.00|2018/3/23|2019/3/22|否|
|王玉锁夫妇|12,221.09|2016/9/29|2020/1/15|否|
|新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇|19,600.00|2018/4/28|2019/4/28|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇注1|7,886.41|2017/8/4|2022/8/4|否|
|王玉锁夫妇|38,125.31|2016/12/5|2019/12/5|否|
|王玉锁夫妇|25,000.00|2016/5/16|2021/5/16|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|17,580.11|2016/8/17|2023/6/13|否|
|新奥控股投资有限公司|4,615.19|2018/7/26|2021/7/15|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|20,000.00|2018/9/14|2019/9/13|否|
|王玉锁夫妇|12,000.00|2018/1/31|2019/1/30|否|
|王玉锁夫妇|2,271.28|2018/9/29|2019/10/31|否|

（5）关联方资金拆借
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|ENN Group InternationalInvestment Limited|200.00|2018.4.19|2018.4.27|美元|
|偿还|||||
|河北省金融租赁有限公司|10,000.00|2017.8.16|2022.8.16||
|河北省金融租赁有限公司|10,000.00|2017.9.13|2022.9.13||
|河北省金融租赁有限公司|5,000.00|2017.9.27|2022.9.27||
|河北省金融租赁有限公司|5,000.00|2017.11.13|2022.11.13||
|河北省金融租赁有限公司|5,000.00|2017.12.28|2022.12.28||
|ENN Group InternationalInvestment Limited|200.00|2018.4.19|2018.4.27|美元|
|ENN Group International Investment Limited|3,800.00|2016.4.29|2018.3.20|美元|

（6）关键管理人员报酬
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2018年发生额|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||
|-|-|
|关键管理人员报酬|1,271.67|

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|2018年期末余额||
|||账面余额|坏账准备|
|应收账款|新奥能源控股有限公司|39,000.15|5,210.71|
|应收账款|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|428.26|4.32|
|应收账款|北京中农大生物技术股份有限公司|72.17|0.72|
|应收账款|霸州市新胜供水有限公司|959.84|117.03|
|应收账款|北京永新环保有限公司|631.10|126.11|
|应收账款|新奥（舟山）天然气管道有限公司|20,239.70|905.88|
|应收账款|廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司|10.00|1.00|
|应收账款|河北省金融租赁有限公司|371.88|33.55|
|应收账款|新能凤凰（滕州）能源有限公司|8.04|0.080413|
|应收账款|石家庄新奥中泓燃气有限公司|214.40|2.14|
|应收账款|新奥石墨烯技术有限公司|51.62|0.52|
|应收账款|新奥科技发展有限公司|192.25|1.92|
|应收账款|新奥集团股份有限公司|123.86|1.24|
|应收账款|新奥（舟山）液化天然气有限公司|26,246.30|262.46|
|应收账款|新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司|156.05|1.56|
|应收账款|石家庄新奥环保科技有限公司|298.40|2.98|
|应收账款|廊坊新奥龙河环保科技有限公司|3,517.95|62.43|
|应收账款|鄂尔多斯新能物流有限公司|11.07|0.11|
|预付账款|廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站|3.93|-|
|预付账款|新能凤凰（滕州）能源有限公司|239.28|-|
|其他应收款|廊坊汇佳物业服务有限公司|1.20|0.12|
|其他应收款|石家庄新奥车用燃气有限公司|2.00|0.02|
|其他应收款|新奥能源控股有限公司|299.65|21.11|
|其他应收款|新奥科技发展有限公司|0.43|0.004|
|其他应收款|新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公|47.62|0.48|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
||司|||
|其他应收款|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|2.00|0.02|
|其他应收款|北京永新环保有限公司|80.00|0.80|

（2）应付项目
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|
|应付账款|新奥科技发展有限公司|520.92|
|应付账款|新绎七修酒店管理有限公司|48.34|
|应付账款|廊坊通程汽车服务有限公司|10.30|
|应付账款|廊坊艾力枫社物业服务有限公司|184.88|
|应付账款|天津新奥必拓机械设备有限公司|49.47|
|应付账款|河北省金融租赁有限公司|0.61|
|应付账款|河北省金融租赁有限公司|435.83|
|应付账款|新奥能源控股有限公司|8,201.96|
|应付账款|北京永新环保有限公司|4,725.54|
|应付账款|廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司|184.04|
|应付账款|新奥泛能网络科技股份有限公司|1,096.65|
|应付账款|新智云数据服务有限公司|355.06|
|应付账款|必拓电子商务有限公司|351.92|
|应付账款|新奥光伏能源有限公司|60.97|
|应付账款|博康智能信息技术有限公司|51.82|
|应付账款|鄂尔多斯市新能物流有限公司|50.15|
|应付账款|北京中农大生物技术股份有限公司|2.01|
|应付账款|新智我来网络科技有限公司|600.00|
|应付账款|新智能源系统控制有限责任公司|69.88|
|应付账款|廊坊市绎达国际旅行社有限公司|68.74|
|应付账款|廊坊汇佳物业服务有限公司|10.52|
|应付账款|河北威远亨迪生物化工有限公司|2.70|
|应付账款|石家庄新奥燃气有限公司|0.80|
|预收账款|南京新奥环保技术有限公司|472.52|
|预收账款|新能凤凰（滕州）能源有限公司|175.48|
|其他应付款|东莞新德燃气工程项目管理有限公司|191.09|
|其他应付款|河北威远集团有限公司|80.00|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|其他应付款|ENN Group International Investment Limited|10,972.79|
|其他应付款|北京永新环保有限公司|10.02|
|长期应付款|河北省金融租赁有限公司|54,017.14|
|一年内到期的非流动负债|河北省金融租赁有限公司|15,925.80|

（三）报告期内标的公司的关联交易情况
1、新奥能源的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|新奥集团国际投资有限公司（ENN Group InternationalInvestment Limited）|英属维京群岛|投资控股|1,000美元|32.84|32.84|

注：截至2019年6月30日，新奥国际直接持有新奥能源29.29%的股权，精选投资持有新奥能源3.55%股权，新奥国际及其全资子公司合计持有新奥能源32.84%的股权。
2、新奥能源的子公司情况
（1）重要的子公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
||||||直接|间接||
|1|新奥（中国）燃气投资有限公司|河北|河北·廊坊|投资控股|100.00||出资设立|
|2|新奥燃气投资集团有限公司|中国香港|英属维京群岛|投资控股|100.00||出资设立|
|3|北京新奥华鼎贸易有限公司|北京|北京|零售燃气管道、相关物料及设备||100.00|出资设立|
|4|肇庆新奥燃气有限公司|广东|广东·肇庆|燃气管道基础设施及管道燃气销售||100.00|出资设立|
|5|浙江新奥智能装备贸易有限公司|浙江|浙江·宁波|燃气管道及智能设备零售||100.00|出资设立|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
||||||直接|间接||
|6|新奥泛能网络科技有限公司|北京|北京|综合能源解决方案及运营服务||100.00|收购|
|7|新奥能源物流有限公司|河北|河北·廊坊|运输燃油产品及燃气||100.00|出资设立|
|8|新奥能源贸易有限公司|河北|河北·廊坊|批发及零售燃气、燃气管道设施、燃气设备、器具及其他||100.00|出资设立|
|9|新奥财务有限责任公司|河北|河北·廊坊|提供财务服务||100.00|出资设立|
|10|新奥燃气发展有限公司|河北|河北·廊坊|燃气管道基础设施及管道燃气销售||100.00|出资设立|
|11|新奥新能源工程技术有限公司|湖南|湖南·长沙|燃气管道基础设施||100.00|出资设立|
|12|滁州新奥燃气有限公司|安徽|安徽·滁州|管道燃气销售||90.00|出资设立|
|13|葫芦岛新奥燃气发展有限公司|辽宁|辽宁·葫芦岛|燃气管道基础设施||90.00|出资设立|
|14|青岛新奥新城燃气有限公司|山东|山东·青岛|管道燃气销售||90.00|出资设立|
|15|湘潭新奥燃气有限公司|湖南|湖南·湘潭|燃气管道基础设施||85.00|收购|
|16|洛阳新奥华油燃气有限公司|河南|河南·洛阳|燃气管道基础设施及管道燃气销售||70.00|收购|
|17|蚌埠新奥燃气有限公司|安徽|安徽·蚌埠|燃气管道基础设施||70.00|出资设立|
|18|蚌埠新奥燃气发展有限公司|安徽|安徽·蚌埠|管道燃气销售||70.00|出资设立|
|19|常州新奥燃气发展有限公司|江苏|江苏·常州|管道燃气销售||60.00|出资设立|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
||||||直接|间接||
|20|常州新奥燃气工程有限公司|江苏|江苏·常州|燃气管道基础设施||60.00|出资设立|
|21|泉州市燃气有限公司|福建|福建·泉州|燃气管道基础设施及管道燃气销售||60.00|收购|
|22|晋江新奥燃气有限公司|福建|福建·晋江|燃气管道基础设施及管道燃气销售||60.00|收购|
|23|石家庄新奥燃气有限公司|河北|河北·石家庄|燃气管道基础设施及管道燃气销售||60.00|收购|
|24|长沙新奥燃气有限公司|湖南|湖南·长沙|燃气管道基础设施及管道燃气销售||55.00|出资设立|
|25|株洲新奥燃气有限公司|湖南|湖南·株洲|燃气管道基础设施||55.00|出资设立|
|26|东莞新奥燃气有限公司|广东|广东·东莞|燃气管道基础设施及管道燃气销售||55.00|出资设立|
|27|东莞新奥燃气发展有限公司|广东|广东·东莞|燃气管道基础设施及管道燃气销售||55.00|出资设立|
|28|长沙新奥燃气发展有限公司|湖南|湖南·长沙|燃气管道基础设施及管道燃气销售||55.00|出资设立|
|29|株洲新奥燃气发展有限公司|湖南|湖南·株洲|燃气管道基础设施及管道燃气销售||55.00|出资设立|

（2）重要的非全资子公司
|||
|-|-|
|子公司名称|少数股东|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||
|-|-|
||持股比例（%）|
|长沙新奥燃气有限公司|45.00|
|长沙新奥燃气发展有限公司|45.00|
|石家庄新奥燃气有限公司|40.00|
|泉州市燃气有限公司|40.00|
|洛阳新奥华油燃气有限公司|30.00|
|东莞新奥燃气有限公司|45.00|

3、新奥能源的联营、合营和其他关联方企业情况
报告期内与新奥能源发生关联方交易，或前期与新奥能源发生关联方交易形成余额的联营企业情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|关联方名称|与新奥能源关系|
|1|恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司|联营企业|
|2|广西北部湾新奥燃气发展有限公司|联营企业|
|3|广西溢隆元售电有限公司|联营企业|
|4|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营企业|
|5|湖州新奥燃气发展有限公司|联营企业|
|6|湖州新奥燃气有限公司|联营企业|
|7|淮安中油天淮燃气有限公司|联营企业|
|8|辽宁辽油新奥圣宇天然气有限公司|联营企业|
|9|临沂中孚天然气开发利用有限公司|联营企业|
|10|宁波新奥燃气发展有限公司|联营企业|
|11|汕头市华润新奥燃气有限公司|联营企业|
|12|上海卓效能源科技有限公司|联营企业|
|13|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|联营企业|
|14|石家庄市蓝天新奥天然气管网有限公司|联营企业|
|15|台州市城市天然气有限公司|联营企业|
|16|泰州银杏树燃气有限公司|联营企业|
|17|滕州市华智清洁能源有限公司|联营企业|
|18|围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司|联营企业|
|19|梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司|联营企业|
|20|新能能源有限公司|联营企业|
|21|洋浦华智清洁能源有限公司|联营企业|
|22|湛江新怡房地产开发有限公司|联营企业|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|序号|关联方名称|与新奥能源关系|
|23|湛江中油新奥天然气有限公司|联营企业|
|24|长沙市鑫能车用燃气有限公司|联营企业|
|25|中石化新奥（天津）能源有限公司|联营企业|
|26|舟山市蓝焰燃气有限公司|联营企业|
|27|湖北公路客运（集团）盛世通运输有限公司|联营企业|
|28|山东鲁新天然气有限公司|联营企业|
|29|舟山市蓝焰岛北燃气有限公司|联营企业|
|30|湛江中油新奥天燃气有限公司|联营企业|
|31|汕头市润新燃气有限公司|联营企业|
|32|石家庄昆仑新奥能源发展有限公司|联营企业|
|33|石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司|联营企业|
|34|肇庆市中石油昆仑新奥燃气有限公司|联营企业|
|35|石家庄昆仑新奧燃气有限公司|联营企业|
|36|湖南三湘新奥清洁能源有限公司|联营企业|
|37|藁城中燃翔科燃气有限公司|联营企业|
|38|石家庄空港天然气有限公司|联营企业|
|39|莒南大店中孚天然气开发利用有限公司|联营企业|
|40|临沂中孚天然气投资有限公司|联营企业|
|41|汕头市新奥濠江燃气有限公司|联营企业|
|42|盐城新奥压缩天然气有限公司|合营企业|
|43|鹿泉富新燃气有限公司|合营企业|
|44|烟台新奥燃气发展有限公司|合营企业|
|45|开封新奥银海车用燃气有限公司|合营企业|
|46|云南云投新奥燃气有限公司|合营企业|
|47|金华市高亚天然气有限公司|合营企业|
|48|海宁市新欣天然气有限公司|合营企业|
|49|河北中石油昆仑天然气有限公司|合营企业|
|50|河南京宝新奥新能源有限公司|合营企业|
|51|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营企业|
|52|保定新奥燃气有限公司|合营企业|
|53|廊坊新奥龙禹清洁能源有限公司|合营企业|
|54|金华中石化新奥车用天然气有限公司|合营企业|
|55|聊城实华天然气有限公司|合营企业|
|56|广西西江新奥清洁能源有限公司|合营企业|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|序号|关联方名称|与新奥能源关系|
|57|安徽省皖能新奥天然气有限公司|合营企业|
|58|洛阳弘鑫燃气有限公司|合营企业|
|59|云南云投新奥售电有限公司|合营企业|
|60|龙游中机新奥智慧能源有限公司|合营企业|
|61|江西省鄱阳湖液化天然气有限公司|合营企业|
|62|东莞市豪丰新奥能源有限公司|合营企业|
|63|东莞市新奥交通清洁能源有限公司|合营企业|
|64|娄底新奥佳亨燃气有限公司|合营企业|
|65|唐山新奥一运清洁能源有限公司|合营企业|
|66|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营企业|
|67|烟台新奥实业有限公司|合营企业|
|68|郴州新奥清洁能源有限公司|合营企业|
|69|廊坊新奥龙禹清洁能源有限公司|合营企业|
|70|文山云投新奥燃气有限公司|合营企业|
|71|烟台新奥清洁能源有限公司|合营企业|
|72|宁波新云锦能源在线有限公司|合营企业|
|73|河北中石油昆仑天然气利用有限公司|合营企业|
|74|上海九环市北汽车天然气销售有限公司|合营企业|
|75|宣威市顺丰城市天然气发展有限公司|合营企业|
|76|上海新奥九环车用能源股份有限公司|合营企业|
|77|上海九环交通大众油气供应有限公司|合营企业|
|78|上海九环源深液化气汽车加气有限公司|合营企业|
|79|烟台市诚信燃气工程有限公司|合营企业|
|80|上海九环汽车天然气发展有限公司|合营企业|
|81|曲靖云投新奥能源开发有限公司|合营企业|
|82|涿州保燃新奥燃气有限公司|合营企业|
|83|新奥新能源（苏州）有限公司|合营企业|
|84|望都保燃新奥燃气有限公司|合营企业|
|85|湖州中石化新奥天然气有限公司|合营企业|
|86|广州新奥悦和清洁能源有限公司|合营企业|
|87|上海九环大众汽车天然气有限公司|合营企业|
|88|湖州新奥运输有限公司|合营企业|
|89|中海油新奥（北海）燃气有限公司|合营企业|
|90|广西交通清洁能源发展有限公司|合营企业|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|序号|关联方名称|与新奥能源关系|
|91|上海阳光新普陀油气供应有限公司|合营企业|
|92|上海九环大众油气供应有限公司|合营企业|
|93|晋宁新奥清洁能源有限公司|合营企业|
|94|廊坊新奥建筑安装工程有限公司|其他关联方|
|95|廊坊新奥房地产开发有限公司|其他关联方|
|96|新奥集团股份有限公司|其他关联方|
|97|廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站|其他关联方|
|98|新奥高科工业有限公司|其他关联方|
|99|上海新奥能源有限公司|其他关联方|
|100|新奥博为技术有限公司|其他关联方|
|101|必拓电子商务有限公司|其他关联方|
|102|新奥控股投资有限公司|其他关联方|
|103|新奥科技发展有限公司|其他关联方|
|104|新地能源工程技术有限公司|其他关联方|
|105|新能凤凰(滕州)能源有限公司|其他关联方|
|106|新奥（舟山）天然气销售有限公司|其他关联方|
|107|山西沁水新奥清洁能源有限公司|其他关联方|
|108|新智我来网络科技有限公司|其他关联方|
|109|新智超脑科技有限公司|其他关联方|
|110|一城一家网络科技有限公司|其他关联方|
|111|北京普来科技服务有限公司|其他关联方|
|112|ENN Group International Investment Limited|其他关联方|
|113|新奥智慧（龙游）分布式能源有限公司|其他关联方|
|114|新奥文化产业发展有限公司|其他关联方|
|115|新智泛能网络科技有限公司|其他关联方|
|116|新奥集团艾力枫社酒店有限公司|其他关联方|
|117|天津华美智能科技发展有限公司|其他关联方|
|118|新奥数能科技有限公司|其他关联方|
|119|廊坊艾力枫社物业管理有限公司|其他关联方|
|120|长沙市燃气总公司|其他关联方|
|121|青岛恩纽诚服网络科技有限公司|其他关联方|
|122|北京新绎爱特艺术发展有限公司|其他关联方|
|123|新绎天成（廊坊）文化交流有限公司|其他关联方|
|124|廊坊开新城市开发建设股份有限公司|其他关联方|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|序号|关联方名称|与新奥能源关系|
|125|恩纽诚服（新乡）网络科技有限公司|其他关联方|

4、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联方交易
采购商品及接受劳务情况表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|交易性质|2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|采购燃气|167,229.39|257,566.07|200,538.67|
|接受工程施工服务|70,137.08|130,356.45|103,190.89|
|接受现货LNG|59,738.29|69,461.70|1,179.55|
|接受总资讯科技服务|5,632.39|28,112.98|25,679.25|
|接受行政服务|1,747.12|5,665.29|8,300.47|
|采购设备|1,644.02|12,389.23|2,947.77|
|接受外包服务|1,640.03|4,632.84|3,083.24|
|接受运输服务|970.39|896.97|1,527.74|
|接受物业管理服务|848.53|1,731.54|1,609.42|
|接受电子商务服务|175.08|303.37|52.58|
|采购材料|57.67|86.74|-|
|接受支援服务|10.13|33.04|145.70|
|接受能源效能技术服务|-|600.00|2,330.19|

1）采购商品及接受劳务之采购燃气的情况：
2019年1-6月：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2019年1-6月交易金额|
|河北中石油昆仑天然气有限公司|采购燃气|6.53|
|海宁市新欣天然气有限公司|采购燃气|31,233.64|
|聊城实华天然气有限公司|采购燃气|18,222.67|
|江西省鄱阳湖液化天然气有限公司|采购燃气|16,354.22|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|采购燃气|9,170.69|
|河南京宝新奥新能源有限公司|采购燃气|5,989.15|
|洛阳通豫新奥煤层气输配有限公司|采购燃气|5,468.53|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2019年1-6月交易金额|
|金华市高亚天然气有限公司|采购燃气|5,351.23|
|台州市城市天然气有限公司|采购燃气|3,953.27|
|盐城新奥压缩天然气有限公司|采购燃气|1,269.42|
|上海九环汽车天然气发展有限公司|采购燃气|1,242.19|
|小计||163,591.77|
|其他未单独列示的关联方合计||3,637.62|
|采购燃气总计||167,229.39|

2018年度：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2018年度交易金额|
|河北中石油昆仑天然气有限公司|采购燃气|114,294.07|
|新欣天然气有限公司|采购燃气|49,576.66|
|聊城实华天然气有限公司|采购燃气|27,665.20|
|江西省鄱阳湖液化天然气有限公司|采购燃气|18,782.83|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|采购燃气|12,815.56|
|金华市高亚天然气有限公司|采购燃气|10,652.50|
|台州市城市天然气有限公司|采购燃气|5,744.14|
|洛阳通豫新奥煤层气输配有限公司|采购燃气|5,599.18|
|河南京宝新奥新能源有限公司|采购燃气|3,211.91|
|盐城新奥压缩天然气有限公司|采购燃气|2,172.85|
|临沂中孚天然气开发利用有限公司|采购燃气|1,907.34|
|湛江中油新奥天然气有限公司|采购燃气|1,446.76|
|安徽省皖能新奥天然气有限公司|采购燃气|1,288.66|
|小计||255,157.65|
|其他未单独列示的关联方合计||2,408.42|
|采购燃气总计||257,566.07|

2017年度：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2017年度交易金额|
|河北中石油昆仑天然气有限公司|采购燃气|86,647.43|
|海宁市新欣天然气有限公司|采购燃气|31,196.59|
|聊城实华天然气有限公司|采购燃气|25,520.45|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2017年度交易金额|
|山东鲁新天然气有限公司|采购燃气|11,906.48|
|河南京宝新奥新能源有限公司|采购燃气|11,170.89|
|金华市高亚天然气有限公司|采购燃气|9,717.43|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|采购燃气|5,693.51|
|新能能源有限公司|采购燃气|4,291.54|
|烟台新奥燃气发展有限公司|采购燃气|3,026.87|
|廊坊新奥龙禹清洁能源有限公司|采购燃气|2,890.28|
|盐城新奥压缩天然气有限公司|采购燃气|2,407.72|
|江西省鄱阳湖液化天然气有限公司|采购燃气|1,521.01|
|洛阳通豫新奥煤层气输配有限公司|采购燃气|1,308.92|
|石家庄市藁城区中燃翔科燃气有限公司|采购燃气|1,040.48|
|湛江中油新奥天然气有限公司|采购燃气|1,034.34|
|小计||199,373.94|
|其他未单独列示的关联方合计||1,164.73|
|采购燃气总计||200,538.67|

2）采购商品及接受劳务之接受工程施工服务的情况：
2019年1-6月：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2019年1-6月交易金额|
|新地能源工程技术有限公司|接受工程施工服务|69,932.04|
|小计||69,932.04|
|其他未单独列示的关联方合计||205.05|
|接受工程施工服务总计||70,137.08|

2018年度：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2018年度交易金额|
|新地能源工程技术有限公司|接受工程施工服务|129,849.44|
|小计||129,849.44|
|其他未单独列示的关联方合计||507.01|
|接受工程施工服务总计||130,356.45|

2017年度：
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2017年度交易金额|
|新地能源工程技术有限公司|接受工程施工服务|102,810.89|
|小计||102,810.89|
|其他未单独列示的关联方合计||380.00|
|接受工程施工服务总计||103,190.89|

3）采购商品及接受劳务之接受现货LNG的情况：
2019年1-6月：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2019年1-6月交易金额|
|新奥（舟山）天然气销售有限公司|接受现货|6,950.99|
|新奥集团股份有限公司|接L受N现G货|52,787.30|
|小计|LNG|59,738.29|
|其他未单独列示的关联方合计||-|
|接受现货LNG总计||59,738.29|

2018年度：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2018年度交易金额|
|新奥（舟山）天然气销售有限公司|接受现货|24,740.02|
|新奥集团股份有限公司|接L受N现G货|42,119.94|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|接L受N现G货|2,601.73|
|小计|LNG|69,461.70|
|其他未单独列示的关联方合计||-|
|接受现货LNG总计||69,461.70|

2017年度：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2017年度交易金额|
|山西沁水新奥清洁能源有限公司|接受现货LNG|1,179.55|
|小计||1,179.55|
|其他未单独列示的关联方合计||-|
|接受现货LNG总计||1,179.55|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）4）采购商品及接受劳务之接受总资讯科技服务的情况：
2019年1-6月：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2019年1-6月交易金额|
|新智我来网络科技有限公司|接受总资讯科技服务|2,216.98|
|新智云数据服务有限公司|接受总资讯科技服务|1,783.02|
|新智超脑科技有限公司|接受总资讯科技服务|1,607.62|
|小计||5,607.62|
|其他未单独列示的关联方合计||24.76|
|接受总资讯科技服务总计||5,632.39|

2018年度：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2018年度交易金额|
|新智云数据服务有限公司|接受总资讯科技服务|22,778.45|
|小计||22,778.45|
|其他未单独列示的关联方合计||5,334.53|
|接受总资讯科技服务总计||28,112.98|

2017年度：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2017年度交易金额|
|新智云数据服务有限公司|接受总资讯科技服务|13,054.52|
|一城一家网络科技有限公司|接受总资讯科技服务|8,965.00|
|博康智能信息技术有限公司|接受总资讯科技服务|3,359.73|
|小计||25,379.25|
|其他未单独列示的关联方合计||300.00|
|接受总资讯科技服务总计||25,679.25|

出售商品及提供劳务情况表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|交易性质|2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|销售燃气、汽油、柴油|51,751.79|112,883.56|99,283.53|
|销售材料|16,190.85|30,834.92|33,273.24|
|提供技术服务|2,373.21|4,166.94|3,477.55|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
|交易性质|2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|提供支援服务|2,068.34|1,690.29|507.63|
|提供燃气接驳服务|520.28|1,138.14|9,177.53|
|提供委托研发|419.89|-|-|
|提供燃气输送服务|414.28|871.91|1,479.86|
|提供能源效能技术服务|344.14|-|-|
|提供物业管理服务|47.17|35.22|70.43|

5）出售商品及提供劳务情况表之销售燃气、汽油、柴油情况
2019年1-6月：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2019年1-6月交易金额|
|烟台新奥燃气发展有限公司|销售燃气|7,635.21|
|汕头市润新燃气有限公司|销售燃气|5,037.49|
|江西省鄱阳湖液化天然气有限公司|销售燃气|4,914.10|
|舟山市蓝焰岛北燃气有限公司|销售燃气|3,902.29|
|淮安中油天淮燃气有限公司|销售燃气|3,168.17|
|保定新奥燃气有限公司|销售燃气|3,012.17|
|中石化新奥（天津）能源有限公司|销售燃气|2,993.93|
|湛江中油新奥天燃气有限公司|销售燃气|2,399.98|
|廊坊新奥龙禹清洁能源有限公司|销售燃气|2,182.10|
|烟台新奥实业有限公司|销售燃气|2,123.92|
|广西西江新奥清洁能源有限公司|销售燃气|1,833.82|
|郴州新奥清洁能源有限公司|销售燃气|1,784.51|
|昆明新奥燃气有限公司|销售燃气|1,707.62|
|宁波新奥车用能源有限公司|销售燃气|1,643.95|
|安徽省皖能新奥天然气有限公司|销售燃气|1,516.09|
|盐城新奥压缩天然气有限公司|销售燃气|1,084.56|
|广西北部湾新奥燃气发展有限公司|销售燃气|1,003.08|
|小计||47,942.99|
|其他未单独列示的关联方合计||3,808.80|
|销售燃气总计||51,751.79|

2018年度：
单位：万元
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2018年度交易金额|
|湛江中油新奥天燃气有限公司|销售燃气|9,496.89|
|保定新奥燃气有限公司|销售燃气|8,589.71|
|汕头市润新燃气有限公司|销售燃气|8,375.13|
|云南云投新奥燃气有限公司|销售燃气|7,324.82|
|烟台新奥实业有限公司|销售燃气|6,820.50|
|东莞市新奥交通清洁能源有限公司|销售燃气|5,998.41|
|江西省鄱阳湖液化天然气有限公司|销售燃气|5,754.15|
|广西北部湾新奥燃气发展有限公司|销售燃气|5,614.03|
|烟台新奥燃气发展有限公司|销售燃气|5,595.46|
|淮安中油天淮燃气有限公司|销售燃气|4,928.70|
|中石化新奥（天津）能源有限公司|销售燃气|4,488.28|
|舟山市蓝焰岛北燃气有限公司|销售燃气|3,949.20|
|廊坊新奥龙禹清洁能源有限公司|销售燃气|3,749.34|
|宁波新奥车用能源有限公司|销售燃气|3,506.98|
|昆明新奥燃气有限公司|销售燃气|3,207.40|
|郴州新奥清洁能源有限公司|销售燃气|3,194.24|
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|销售燃气|2,633.33|
|文山云投新奥燃气有限公司|销售燃气|2,632.44|
|广西西江新奥清洁能源有限公司|销售燃气|2,195.39|
|盐城新奥压缩天然气有限公司|销售燃气|1,788.32|
|聊城开发区金奥能源有限公司|销售燃气|1,464.05|
|安徽省皖能新奥天然气有限公司|销售燃气|1,393.95|
|金华中石化新奥车用天然气有限公司|销售燃气|1,389.82|
|湘阴长燃中阳燃气有限责任公司|销售燃气|1,063.27|
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|销售燃气|1,015.99|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|销售燃气|1,010.18|
|小计||107,179.97|
|其他未单独列示的关联方合计||5,703.58|
|销售燃气总计||112,883.56|

注释1：聊城开发区金奥能源有限公司2017年为合营公司，2018年6月已变更为子公司。
2017年度：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2017年度交易金额|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2017年度交易金额|
|聊城开发区金奥能源有限公司|销售燃气|30,283.63|
|湛江中油新奥天然气有限公司|销售燃气|10,567.22|
|云南云投新奥燃气有限公司|销售燃气|5,882.69|
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|销售燃气|5,267.89|
|东莞市新奥交通清洁能源有限公司|销售燃气|5,039.05|
|汕头市华润新奥燃气有限公司|销售燃气|4,952.23|
|烟台新奥燃气发展有限公司|销售燃气|3,833.49|
|淮安中油天淮燃气有限公司|销售燃气|3,222.14|
|江西省鄱阳湖液化天然气有限公司|销售燃气|3,037.86|
|宁波新奥车用能源有限公司|销售燃气|3,027.10|
|唐山新奥一运清洁能源有限公司|销售燃气|2,316.45|
|昆明新奥燃气有限公司|销售燃气|2,234.00|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|销售燃气|2,206.21|
|盐城新奥压缩天然气有限公司|销售燃气|1,904.70|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|销售燃气|1,823.34|
|湘阴长燃中阳燃气有限责任公司|销售燃气|1,794.69|
|金华中石化新奥车用天然气有限公司|销售燃气|1,419.24|
|保定新奥燃气有限公司|销售燃气|1,351.14|
|开封新奥银海车用燃气有限公司|销售燃气|1,218.61|
|广西北部湾新奥燃气发展有限公司|销售燃气|1,015.46|
|小计||92,397.14|
|其他未单独列示的关联方合计||6,886.39|
|销售燃气总计||99,283.53|

6）出售商品及提供劳务情况表之销售材料情况
2019年1-6月：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2019年1-6月交易金额|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|销售材料|9,156.28|
|新地能源工程技术有限公司|销售材料|2,993.48|
|广西北部湾新奥燃气发展有限公司|销售材料|1,483.43|
|小计||13,633.19|
|其他未单独列示的关联方合计||2,557.66|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2019年1-6月交易金额|
|销售材料总计||16,190.85|

2018年度：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2018年度交易金额|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|销售材料|18,702.11|
|新地能源工程技术有限公司|销售材料|3,384.47|
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|销售材料|1,745.02|
|烟台新奥燃气发展有限公司|销售材料|1,378.16|
|石家庄昆仑新奥能源发展有限公司|销售材料|794.26|
|廊坊新奥龙禹清洁能源有限公司|销售材料|624.92|
|文山云投新奥燃气有限公司|销售材料|587.57|
|云南省天然气宣威新奥燃气有限公司|销售材料|432.53|
|石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司|销售材料|347.52|
|廊坊新奥房地产开发有限公司|销售材料|330.80|
|海南中海管道新奥燃气有限公司|销售材料|329.88|
|广西北部湾新奥燃气发展有限公司|销售材料|322.99|
|保定新奥燃气有限公司|销售材料|241.92|
|开新城市开发建设有限公司|销售材料|229.75|
|南昌中石油昆仑新奥天然气利用有限公司|销售材料|178.63|
|湖州新奥燃气有限公司|销售材料|175.33|
|中海油新润辽宁燃气有限责任公司|销售材料|140.65|
|青岛恩纽诚服网络科技有限公司|销售材料|119.28|
|新能能源有限公司|销售材料|112.44|
|小计||30,178.27|
|其他未单独列示的关联方合计||656.65|
|销售材料总计||30,834.92|

2017年度：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2017年度交易金额|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|销售材料|11,562.96|
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|销售材料|10,329.76|
|石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司|销售材料|3,840.02|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||
|-|-|-|
|关联单位|交易内容|2017年度交易金额|
|新地能源工程技术有限公司|销售材料|2,475.30|
|文山云投新奥燃气有限公司|销售材料|928.20|
|烟台新奥燃气发展有限公司|销售材料|905.89|
|聊城开发区金奥能源有限公司|销售材料|622.83|
|保定新奥燃气有限公司|销售材料|585.02|
|廊坊新奥房地产开发有限公司|销售材料|413.63|
|广西北部湾新奥燃气发展有限公司|销售材料|326.46|
|石家庄空港天然气有限公司|销售材料|287.50|
|鹿泉富新燃气有限公司|销售材料|245.10|
|恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司|销售材料|213.83|
|云南云投新奥燃气有限公司|销售材料|159.23|
|云南省天然气宣威新奥燃气有限公司|销售材料|107.71|
|小计||33,003.44|
|其他未单独列示的关联方合计||269.79|
|销售材料总计||33,273.24|

（2）关联方租赁情况
1）新奥能源作为出租方：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|租赁种类|确认的租赁收入|||
||2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|提供车辆租赁服务|171.31|321.70|231.37|
|租出物业|150.12|359.85|340.50|
|融资租赁|620.51|19,608.98|12,000.00|
|合计|941.94|20,290.53|12,571.87|

单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|关联关系|关联单位|交易金额|||
||||2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|融资租赁|其他关联公司|新能凤凰（滕州）能源有限公司|620.51|19,608.98|12,000.00|

2）新奥能源作为承租方：
单位：万元
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
|租赁种类|确认的租赁费|||
||2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|租赁物业|139.60|393.52|840.63|
|合计|139.60|393.52|840.63|

（3）关联方资金拆借
2019年1-6月关联方资金拆借情况：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|拆入|||||||
|广西溢隆元售电有限公司|联营公司|1,000.00|2019/6/24|2020/6/23|4.79%|0.80|
|云南云投新奥燃气有限公司|合营公司|3,000.00|2017/8/14|2020/8/13|4.35%|65.25|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|3,100.00|2018/4/13|2019/4/12|4.79%|41.62|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|1,900.00|2018/5/30|2019/5/29|5.10%|39.84|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|2,000.00|2018/9/29|2019/9/27|4.35%|65.01|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|2,000.00|2019/1/22|2019/5/27|4.75%|32.99|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|2,000.00|2019/1/25|2019/5/28|4.35%|29.73|
|上海昆仑新奥清洁能源|合营公司|6,000.00|2019/5/28|2020/5/27|4.75%|26.13|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|股份有限公司|||||||
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|3,000.00|2019/6/25|2020/6/23|4.79%|1.99|
|合计||24,000.00||||303.34|
|拆出|||||||
|围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司|联营公司|300.00|2017/1/18|2020/1/17|4.35%|6.53|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|3,900.00|2018/3/7|2019/3/6|5.10%|35.36|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|2,300.00|2018/5/17|2019/5/16|5.10%|43.99|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|3,200.00|2019/3/5|2020/3/4|5.10%|53.04|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|1,000.00|2017/9/11|2019/6/20|5.23%|24.67|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|500.00|2017/5/10|2019/6/20|5.23%|12.34|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|500.00|2017/7/27|2019/6/20|5.23%|12.34|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|180.00|2017/12/1|2019/6/20|5.23%|4.44|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|500.00|2018/1/12|2019/6/20|5.23%|12.34|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|38.50|2018/2/2|2019/6/20|5.23%|0.95|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|50.00|2018/4/25|2019/6/20|5.23%|1.23|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|9.15|2018/6/20|2019/6/20|5.23%|0.23|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|22.00|2018/7/5|2019/6/20|5.23%|0.54|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|100.00|2018/7/17|2019/6/20|5.23%|2.47|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|100.00|2018/1/3|2021/1/1|4.75%|2.38|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|102.50|2018/1/16|2021/1/1|4.75%|2.43|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|65.00|2018/5/7|2021/1/1|4.75%|1.54|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|32.50|2018/5/11|2021/1/1|4.75%|0.77|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|3,083.89|2018/7/6|2019/7/5|4.75%|73.24|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|102.94|2018/7/25|2019/7/5|4.75%|2.44|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|58.00|2018/8/29|2019/7/5|4.75%|1.38|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|1.20|2018/9/21|2019/7/5|4.75%|0.03|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|17.52|2018/10/19|2019/7/5|4.75%|0.42|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|8.50|2019/1/28|2019/7/5|4.75%|0.17|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|45.00|2019/2/2|2019/7/5|4.75%|0.88|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|300.00|2018/7/13|2019/6/6|5.10%|6.63|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|200.00|2018/8/28|2019/6/6|5.10%|4.42|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|3,000.00|2019/6/20|2020/6/19|8.00%|6.67|
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|联营公司|10,000.00|2017/9/4|2020/9/3|4.79%|239.25|
|肇庆市中石油昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|441.00|2016/3/29|2019/3/22|5.47%|5.36|
|梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|441.00|2016/5/23|2019/5/22|4.75%|8.20|
|梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|298.00|2019/5/22|2022/5/20|4.87%|1.57|
|烟台新奥燃气发展有限公司|合营公司|5,000.00|2018/12/25|2019/12/24|5.10%|127.50|
|洛阳弘鑫燃气有限公司|合营公司|800.00|2018/12/26|2019/12/18|6.00%|24.00|
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|合营公司|543.55|2018/3/30|2021/3/29|4.35%|11.82|
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|合营公司|113.65|2018/12/28|2021/3/29|4.35%|2.47|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|5,790.00|2018/6/13|2019/6/10|5.22%|134.33|
|河南京宝新奥新能源有限公司|合营公司|3,000.00|2018/6/26|2019/6/25|8.00%|116.67|
|安徽省皖能新奥天然气有限公司|合营公司|1,225.00|2018/11/28|2021/11/26|4.75%|29.09|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|5,908.00|2018/12/13|2019/12/12|5.10%|150.65|
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|合营公司|300.00|2019/1/25|2021/3/29|4.35%|5.66|
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|合营公司|392.00|2019/3/1|2021/3/29|4.35%|5.73|
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|合营公司|1,764.00|2019/3/1|2020/2/27|8.00%|47.43|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|1,822.00|2019/6/6|2020/6/5|4.35%|5.28|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|2,000.00|2019/6/6|2020/6/5|4.35%|5.80|
|烟台新奥实业有限公司|合营公司|1,000.00|2018/3/19|2019/3/18|4.78%|10.09|
|保定新奥燃气有限公司|合营公司|5,000.00|2018/8/9|2019/6/25|5.23%|127.00|
|保定新奥燃气有限公司|合营公司|3,000.00|2019/1/14|2019/6/25|5.23%|70.54|
|保定新奥燃气有限公司|合营公司|3,000.00|2019/1/25|2019/6/25|5.23%|65.75|
|保定新奥燃气有限公司|合营公司|2,000.00|2019/2/2|2019/6/25|5.23%|41.51|
|保定新奥燃气有限公司|合营公司|3,000.00|2019/3/26|2019/6/25|5.23%|39.62|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|保定新奥燃气有限公司|合营公司|1,000.00|2019/5/16|2019/6/25|5.23%|5.81|
|保定新奥燃气有限公司|合营公司|25,000.00|2019/4/26|2019/6/25|5.40%|225.00|
|河北中石油昆仑天然气有限公司|合营公司|1,200.00|2017/9/11|2019/6/11|4.75%|25.49|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司井陉分公司|联营公司|1,950.00|2018/6/1|2019/5/31|5.00%|40.63|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司无极分公司|联营公司|2,000.00|2018/6/1|2019/5/31|5.00%|41.67|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司深泽分公司|联营公司|4,200.00|2018/6/1|2019/5/31|5.00%|87.50|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司行唐分公司|联营公司|2,850.00|2018/6/1|2019/5/31|5.00%|59.38|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司灵寿分公司|联营公司|1,700.00|2018/6/1|2019/5/31|5.00%|35.42|
|围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司|联营公司|1,287.75|2016/7/1|2019/6/30|5.00%|32.19|
|石家庄空港天然气有限公司|联营公司|590.00|2018/6/1|2019/5/31|5.00%|12.29|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司辛集分公司|联营公司|1,100.00|2018/6/1|2019/5/31|5.00%|22.92|
|石家庄昆仑新奥燃气有|联营公司|380.00|2016/7/1|2019/6/30|5.00%|9.50|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|限公司井陉矿区分公司|||||||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司晋州分公司|联营公司|2,950.00|2016/7/1|2019/6/30|5.00%|73.75|
|石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|2,280.00|2016/7/1|2019/6/30|5.00%|57.00|
|唐山新奥一运清洁能源有限公司|合营公司|700.00|2019/6/6|2020/6/6|4.35%|2.03|
|合计||125,742.64||||2,319.75|

2018年度关联方资金拆借情况：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|拆入|||||||
|云南云投新奥售电有限公司|合营公司|6,120.00|2017/5/27|2018/5/23|3.92%|94.51|
|烟台新奥清洁能源有限公司|合营公司|2,000.00|2017/3/23|2018/3/20|4.35%|18.85|
|云南云投新奥燃气有限公司|合营公司|3,500.00|2017/8/14|2018/12/20|4.35%|149.29|
|云南云投新奥燃气有限公司|合营公司|3,000.00|2017/8/14|2020/8/13|4.35%|131.95|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|3,100.00|2017/4/14|2018/4/13|4.35%|38.21|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公|合营公司|1,900.00|2017/5/17|2018/5/16|4.35%|30.99|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|司|||||||
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|2,000.00|2017/7/31|2018/7/30|4.35%|50.75|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|3,000.00|2017/9/20|2018/9/18|4.35%|94.25|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|3,100.00|2018/4/13|2019/4/12|4.79%|107.95|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|1,900.00|2018/5/30|2019/5/29|5.10%|57.87|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|2,000.00|2018/9/29|2019/9/27|4.35%|22.48|
|ENN GroupInternationalInvestmentLimited|其他关联方|9,876.00|2018-05-8|2018-11-30|5.50%|312.63|
|合计||41,496.00||||1,109.73|
|拆出|||||||
|围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司|联营公司|300.00|2017/1/18|2020/1/17|4.35%|13.05|
|石家庄昆仑新奧燃气有限公司|联营公司|3,900.00|2017/3/10|2018/3/9|4.79%|34.73|
|石家庄昆仑新奧燃气有限公司|联营公司|1,500.00|2017/6/2|2018/5/31|4.79%|29.91|
|石家庄昆仑新奧燃气有|联营公司|1,000.00|2017/8/30|2018/5/31|4.79%|19.94|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|限公司|||||||
|石家庄昆仑新奧燃气有限公司|联营公司|3,900.00|2018/3/7|2019/3/6|5.10%|165.20|
|石家庄昆仑新奧燃气有限公司|联营公司|2,300.00|2018/5/17|2019/5/16|5.10%|74.29|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|1,000.00|2016/12/14|2018/7/6|4.75%|24.54|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|1,000.00|2017/9/11|2019/6/20|5.23%|52.83|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|500.00|2017/5/10|2019/6/20|5.23%|26.42|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|500.00|2017/7/27|2019/6/20|5.23%|26.42|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|1,700.00|2017/6/27|2018/7/6|4.75%|41.72|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|103.05|2017/11/14|2018/7/6|4.75%|2.53|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|71.50|2017/12/25|2018/7/6|4.75%|1.75|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|70.00|2018/1/18|2018/7/6|4.75%|1.56|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|47.50|2018/5/24|2018/7/6|4.75%|0.27|
|辽宁辽油新奥圣宇天然气有限公司|联营公司|300.00|2017/11/29|2018/11/28|4.35%|12.00|
|上海卓效能源科技有限|联营公司|180.00|2017/12/1|2019/6/20|5.23%|9.51|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|公司|||||||
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|500.00|2018/1/12|2019/6/20|5.23%|25.62|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|38.50|2018/2/2|2019/6/20|5.23%|1.86|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|50.00|2018/4/25|2019/6/20|5.23%|1.81|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|9.15|2018/6/20|2019/6/20|5.23%|0.26|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|22.00|2018/7/5|2019/6/20|5.23%|0.57|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|100.00|2018/7/17|2019/6/20|5.23%|2.42|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|100.00|2018/1/3|2021/1/1|4.75%|4.78|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|102.50|2018/1/16|2021/1/1|4.75%|4.72|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|65.00|2018/5/7|2021/1/1|4.75%|2.04|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|32.50|2018/5/11|2021/1/1|4.75%|1.00|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|3,083.89|2018/7/6|2019/7/5|4.75%|72.43|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|102.94|2018/7/25|2019/7/5|4.75%|2.16|
|河南新奥恒基交通新能|联营公司|58.00|2018/8/29|2019/7/5|4.75%|0.95|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|源有限公司|||||||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|1.20|2018/9/21|2019/7/5|4.75%|0.02|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|17.52|2018/10/19|2019/7/5|4.75%|0.17|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|300.00|2018/7/13|2019/6/6|5.10%|7.27|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|200.00|2018/8/28|2019/6/6|5.10%|3.54|
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|联营公司|10,000.00|2017/9/4|2020/9/3|4.79%|483.82|
|肇庆市中石油昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|441.00|2016/3/29|2019/3/22|5.47%|24.39|
|梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|441.00|2016/5/23|2019/5/22|4.75%|21.18|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|1,800.00|2017/3/30|2018/3/7|4.35%|14.14|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|1,800.00|2018/3/7|2019/3/5|4.35%|65.03|
|唐山新奥一运清洁能源有限公司|合营公司|700.00|2016/11/4|2018/11/3|4.35%|25.88|
|烟台新奥燃气发展有限公司|合营公司|5,000.00|2017/12/27|2018/12/26|4.13%|205.93|
|烟台新奥燃气发展有限公司|合营公司|5,000.00|2017/12/27|2018/12/26|6.00%|299.17|
|烟台新奥燃|合营公司|5,000.00|2018/1/17|2018/12/26|4.13%|196.75|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|气发展有限公司|||||||
|烟台新奥燃气发展有限公司|合营公司|5,000.00|2018/12/25|2019/12/24|5.10%|4.25|
|洛阳弘鑫燃气有限公司|合营公司|800.00|2018/12/26|2019/12/18|6.00%|0.67|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|2,868.00|2017/1/18|2018/1/17|4.79%|6.10|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|2,190.00|2017/6/16|2018/6/13|4.79%|47.45|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|3,500.00|2017/6/26|2018/6/13|4.79%|75.83|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|100.00|2017/7/21|2018/6/13|4.79%|2.17|
|河南京宝新奥新能源有限公司|合营公司|3,000.00|2017/6/28|2018/6/26|8.00%|117.33|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|3,500.00|2017/12/18|2018/12/17|4.79%|162.82|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|2,408.00|2018/1/17|2018/12/13|4.79%|105.73|
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|合营公司|543.55|2018/3/30|2021/3/29|4.35%|18.13|
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|合营公司|113.65|2018/12/28|2021/3/29|4.35%|0.04|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|5,790.00|2018/6/13|2019/6/10|5.22%|168.75|
|河南京宝新奥新能源有限公司|合营公司|3,000.00|2018/6/26|2019/6/25|8.00%|125.33|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|安徽省皖能新奥天然气有限公司|合营公司|1,225.00|2018/11/28|2021/11/26|4.75%|5.33|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|5,908.00|2018/12/13|2019/12/12|5.10%|15.07|
|烟台新奥实业有限公司|合营公司|1,000.00|2018/3/19|2019/3/18|4.78%|38.11|
|唐山新奥永顺车用燃气有限公司|合营公司|500.00|2017/2/10|2020/1/21|8.00%|40.44|
|保定新奥燃气有限公司|合营公司|5,000.00|2018/8/9|2021/8/8|5.23%|104.50|
|河北中石油昆仑天然气有限公司|合营公司|1,200.00|2017/9/11|2019/6/11|4.75%|57.63|
|围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司|联营公司|1,287.75|2016/7/1|2019/6/30|5.00%|65.10|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司井陉分公司|联营公司|1,950.00|2018/6/1|2019/5/31|5.00%|57.69|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司无极分公司|联营公司|2,000.00|2018/6/1|2019/5/31|5.00%|59.17|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司深泽分公司|联营公司|4,200.00|2018/6/1|2019/5/31|5.00%|124.25|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司行唐分公司|联营公司|2,850.00|2018/6/1|2019/5/31|5.00%|84.31|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司灵寿分公司|联营公司|1,700.00|2018/6/1|2019/5/31|5.00%|50.29|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司辛集分公司|联营公司|1,100.00|2018/6/1|2019/5/31|5.00%|32.54|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司井陉矿区分公司|联营公司|380.00|2018/6/1|2019/5/31|5.00%|11.24|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司晋州分公司|联营公司|2,950.00|2018/6/1|2019/5/31|5.00%|87.27|
|合计||119,401.20||||3,672.10|

2017年度关联方资金拆借情况：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|拆入|||||||
|云南云投新奥售电有限公司|联营公司|6,120.00|2016/6/8|2017/6/7|3.92%|104.49|
|云南云投新奥售电有限公司|联营公司|6,120.00|2017/5/27|2018/5/23|3.92%|145.09|
|宁波新云锦能源在线有限公司|合营公司|400.00|2016/5/27|2017/5/26|4.35%|7.01|
|云南云投新奥燃气有限公司|合营公司|8,000.00|2016/6/16|2017/6/15|4.79%|175.45|
|云南云投新奥燃气有限公司|合营公司|9,000.00|2016/9/30|2017/9/28|4.35%|293.63|
|聊城开发区金奥能源有限公司|合营公司|1,000.00|2016/8/9|2017/8/8|5.10%|31.03|
|聊城开发区金奥能源有|合营公司|500.00|2016/12/6|2017/12/5|4.35%|20.42|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|限公司|||||||
|聊城开发区金奥能源有限公司|合营公司|500.00|2016/12/14|2017/12/5|4.35%|20.42|
|烟台新奥清洁能源有限公司|合营公司|2,000.00|2017/3/23|2018/3/19|4.35%|68.39|
|聊城开发区金奥能源有限公司|合营公司|1,000.00|2017/6/16|2018/6/5|4.35%|23.93|
|云南云投新奥燃气有限公司|合营公司|3,500.00|2017/8/14|2018/12/20|4.35%|58.79|
|云南云投新奥燃气有限公司|合营公司|3,000.00|2017/8/14|2020/8/13|4.35%|50.39|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|1,900.00|2016/5/18|2017/5/17|4.35%|31.22|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|3,000.00|2016/9/21|2017/9/20|4.35%|94.98|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|3,100.00|2017/4/14|2018/4/13|4.35%|97.77|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|1,900.00|2017/5/17|2018/5/16|4.35%|52.35|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|2,000.00|2017/7/31|2018/7/30|4.35%|36.98|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营公司|3,000.00|2017/9/20|2018/9/18|4.35%|36.98|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|合计||56,040.00||||1,349.28|
|拆出|||||||
|围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司|联营公司|300.00|2016/1/19|2017/1/18|4.60%|0.65|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|600.00|2016/3/11|2017/3/10|4.56%|5.17|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|2,300.00|2016/7/15|2017/7/14|4.57%|56.64|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|200.00|2016/8/17|2017/7/14|4.57%|4.93|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|800.00|2017/1/18|2017/7/14|4.57%|17.98|
|围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司|联营公司|300.00|2017/1/18|2020/1/17|4.35%|12.58|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|3,900.00|2017/3/10|2018/3/9|4.79%|153.44|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|1,500.00|2017/6/2|2018/5/31|4.79%|42.27|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|1,000.00|2017/8/30|2018/5/31|4.79%|16.35|
|辽宁辽油新奥圣宇天然气有限公司|联营公司|300.00|2016/11/30|2017/11/29|4.35%|12.04|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|1,000.00|2016/12/14|2018/7/6|4.75%|48.03|
|上海卓效能源科技有限|联营公司|1,000.00|2017/9/11|2019/6/20|5.23%|16.11|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|公司|||||||
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|500.00|2017/5/10|2019/6/20|5.23%|17.05|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|500.00|2017/7/27|2019/6/20|5.23%|11.39|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|1,700.00|2017/6/27|2018/7/6|4.75%|41.95|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|103.05|2017/11/14|2018/7/6|4.75%|0.64|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|71.50|2017/12/25|2018/7/6|4.75%|0.06|
|辽宁辽油新奥圣宇天然气有限公司|联营公司|300.00|2017/11/29|2018/11/28|4.35%|1.16|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|180.00|2017/12/1|2019/6/20|5.23%|0.78|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|1,000.00|2016/6/30|2017/6/29|4.79%|23.79|
|湖南三湘新奥清洁能源有限公司|联营公司|1,540.00|2016/7/29|2018/3/19|4.79%|74.51|
|湖南三湘新奥清洁能源有限公司|联营公司|60.00|2016/8/3|2018/7/28|4.79%|2.90|
|湖南三湘新奥清洁能源有限公司|联营公司|100.00|2016/10/14|2018/7/28|4.79%|4.84|
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|联营公司|10,000.00|2017/9/4|2020/9/3|4.79%|156.84|
|肇庆市中石油昆仑新奥|联营公司|441.00|2016/3/29|2019/3/22|5.47%|24.39|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|燃气有限公司|||||||
|梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|441.00|2016/5/23|2019/5/22|4.75%|21.18|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|1,800.00|2017/3/30|2018/3/7|4.35%|60.03|
|唐山新奥一运清洁能源有限公司|合营公司|700.00|2016/11/4|2018/11/3|4.35%|30.79|
|洛阳弘鑫燃气有限公司|合营公司|800.00|2016/12/28|2017/12/27|6.00%|48.00|
|烟台新奥燃气发展有限公司|合营公司|5,000.00|2017/12/27|2018/12/26|4.13%|2.29|
|洛阳弘鑫燃气有限公司|合营公司|800.00|2017/12/27|2018/12/26|6.00%|0.53|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|1,968.00|2016/2/1|2017/1/31|5.40%|8.86|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|900.00|2016/3/18|2017/3/17|5.60%|10.50|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|1,800.00|2016/6/17|2017/6/16|4.79%|39.72|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|390.00|2016/6/17|2017/6/16|5.22%|9.39|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|3,800.00|2016/12/16|2017/12/15|4.79%|175.77|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|3,500.00|2016/12/16|2017/12/15|4.79%|161.89|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|2,200.00|2016/12/16|2017/12/15|4.79%|101.76|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|拆借金额|起始日|到期日|利率|利息收入/支出|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|2,868.00|2017/1/18|2018/1/17|4.79%|132.28|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|300.00|2017/3/20|2017/9/18|4.79%|7.26|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|2,190.00|2017/6/16|2018/6/13|4.79%|57.64|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|3,500.00|2017/6/26|2018/6/13|4.79%|87.46|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|100.00|2017/7/21|2018/6/13|4.79%|2.17|
|河南京宝新奥新能源有限公司|合营公司|3,000.00|2017/6/28|2018/6/26|8.00%|124.00|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|3,500.00|2017/12/18|2018/12/17|4.79%|6.05|
|唐山新奥永顺车用燃气有限公司|合营公司|500.00|2017/2/10|2020/1/21|8.00%|36.00|
|河南京宝新奥新能源有限公司|合营公司|4,000.00|2017/3/29|2017/6/28|4.79%|48.38|
|河北中石油昆仑天然气有限公司|合营公司|1,200.00|2017/9/11|2019/6/11|4.75%|17.58|
|合计||74,952.55||||1,935.98|

（4）关联方资产购买情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方交易内容|2019年1-6月|2018年度|2017年度|
|购买房屋|-|-|2,328.10|
|购买股权|10,002.79|250,227.18|-|
|合计|10,002.79|250,227.18|2,328.10|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）购买股权情况：
2019年1-6月：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|关联关系|关联单位|交易内容|2019年1-6月交易金额|
|购买股权|其他关联方|新奥控股投资有限公司|收购新奥财务有限责任公司4.5%股权|10,002.79|

2018年度：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|关联关系|关联单位|交易内容|2018年度交易金额|
|购买股权|其他关联方|ENN GroupInternationalInvestmentLimited|收购嘉品控股有限公司100%股权|250,227.18|

（5）关联担保情况
新奥能源及其子公司作为被担保方：
2019年：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|短期借款提供担保：||||
|新奥控股投资有限公司|30,000.00|2021/7/25|否|
|新奥控股投资有限公司|10,000.00|2021/9/10|否|
|长期借款提供担保：||||
|新奥控股投资有限公司|2,308.53|2025/11/22|否|

2018年：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|短期借款提供担保：||||
|新奥控股投资有限公司|100,000.00|2021/9/10|否|
|王玉锁、赵宝菊夫妇|32,000.00|2021/12/26|否|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
|新奥控股投资有限公司|30,000.00|2021/7/25|否|
|王玉锁、赵宝菊夫妇|30,000.00|2021/12/5|否|
|长期借款提供担保：||||
|新奥控股投资有限公司|2,573.31|2025/11/22|否|

2017年：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|长期借款提供担保：||||
|新奥控股投资有限公司|3,102.86|2025/11/22|否|

新奥能源及其子公司作为担保方：
2019年：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|金华市高亚天然气有限公司|1,151.00|2025/6/28|否|

2018年：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|龙游中机新奥智慧能源有限公司|3,200.00|2026/12/31|否|
|金华市高亚天然气有限公司|1,338.00|2025/6/28|否|

2017年：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|河南京宝新奥新能源有限公司|2,450.00|2020/2/19|否|
|金华市高亚天然气有限公司|1,642.00|2025/6/28|否|
|龙游中机新奥智慧能源有限公司|3,200.00|2026/12/31|否|

（6）关键管理人员报酬
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月至6月30日止期间|2018年度|2017年度|
|关键管理人员报酬|1,147.41|2,751.43|2,606.58|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|关联关系|应收款项期末余额|||
|||2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|联营公司|3,794.64|5,204.79|9,622.41|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|46,683.07|39,188.96|23,774.85|
|藁城中燃翔科燃气有限公司|联营公司|167.51|5,025.56|5,000.00|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|3,954.69|4,368.89|3,176.44|
|石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|2,620.92|2,540.42|2,185.69|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|3,062.23|2,883.85|2,180.00|
|围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司|联营公司|1,686.70|1,792.82|1,710.11|
|廊坊广核开新能源服务有限公司|联营公司|-|-|1,600.00|
|湖州新奥燃气发展有限公司|联营公司|2,050.00|2,050.00|-|
|湖州新奥燃气有限公司|联营公司|1,599.64|1,599.64|0.76|
|临沂中孚天然气开发利用有限公司|联营公司|1,224.56|1,201.17|8.78|
|洛阳通豫新奥煤层气输配有限公司|联营公司|296.26|1,028.74|-|
|广西北部湾新奥燃气发展有限公司|联营公司|1,470.64|149.08|511.58|
|淮安中油天淮燃气有限公司|联营公司|1,194.47|827.56|522.88|
|洋浦华智清洁能源有限公司|联营公司|-|793.00|-|
|石家庄空港天然气有限公司|联营公司|811.48|776.18|715.64|
|滕州市华智清洁能源有限公司|联营公司|774.00|774.00|-|
|中石化新奥（天津）能源有限公司|联营公司|721.78|679.41|624.81|
|长沙市鑫能车用燃气有限公司|联营公司|225.99|551.85|953.93|
|保定新奥燃气有限公司|合营公司|629.15|28,775.55|25,262.53|
|河北中石油昆仑天然气利用有限公司|合营公司|1,966.34|11,496.71|12,921.27|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营公司|9,451.23|12,206.66|12,538.66|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|关联关系|应收款项期末余额|||
|||2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|河南京宝新奥新能源有限公司|合营公司|3,389.05|4,370.49|7,753.23|
|烟台新奥燃气发展有限公司|合营公司|2,899.75|10,735.41|7,025.33|
|鹿泉富新燃气有限公司|合营公司|4,817.66|7,216.53|3,646.40|
|海宁市新欣天然气有限公司|合营公司|5,178.12|2,537.14|1,368.16|
|上海九环市北汽车天然气销售有限公司|合营公司|1,040.00|1,040.00|1,040.00|
|安徽省皖能新奥天然气有限公司|合营公司|1,429.96|1,465.09|77.55|
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|合营公司|4,350.25|1,441.99|0.51|
|郴州新奥清洁能源有限公司|合营公司|618.80|1,340.42|607.89|
|烟台新奥实业有限公司|合营公司|449.20|1,126.26|-|
|昆明新奥燃气有限公司|合营公司|528.72|1,005.65|467.45|
|龙游中机新奥智慧能源有限公司|合营公司|-|847.60|-|
|唐山新奥一运清洁能源有限公司|合营公司|844.37|844.37|700.00|
|洛阳弘鑫燃气有限公司|合营公司|811.97|806.68|800.00|
|宣威市顺丰城市天然气发展有限公司|合营公司|572.31|477.44|126.03|
|新地能源工程技术有限公司|其他关联公司|10,238.77|4,780.72|2,795.31|
|新奥控股投资有限公司|其他关联公司|-|10,002.79|-|
|廊坊新奥房地产开发有限公司|其他关联公司|1,258.68|1,450.44|994.61|
|新智我来网络科技有限公司|其他关联公司|0.96|1,150.96|-|
|新奥智慧（龙游）分布式能源有限公司|其他关联公司|-|886.55|-|
|新奥文化产业发展有限公司|其他关联公司|780.05|780.08|-|
|新奥科技发展有限公司|其他关联公司|179.56|580.44|266.18|
|新智泛能网络科技有限公司|其他关联公司|503.22|547.19|629.68|
|必拓电子商务有限公司|其他关联公司|553.26|495.92|986.06|
|新奥集团艾力枫社酒店有限公司|其他关联公司|613.85|474.92|295.41|
|小计||125,443.83|180,319.93|131,306.52|
|其他未单独列示的关联方合计||9,703.37|8,266.99|7,023.43|
|总计||135,147.20|188,586.91|139,913.57|

注释1：龙游中机新奥智慧能源有限公司，2017年、2018年为合营公司，2019年已变更为子公司。
（2）应付项目
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|关联关系|应付款项期末余额|||
|||2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|石家庄市蓝天新奥天然气管网有限公司|联营公司|3,500.00|3,500.00|-|
|石家庄昆仑新奧燃气有限公司|联营公司|1,905.45|9,002.36|966.99|
|舟山市蓝焰燃气有限公司|联营公司|1,743.82|-|-|
|临沂中孚天然气开发利用有限公司|联营公司|1,409.18|1,720.04|3,028.14|
|广西溢隆元售电有限公司|联营公司|1,177.52|1,114.59|-|
|汕头市润新燃气有限公司|联营公司|689.61|4,702.22|4,545.13|
|舟山市蓝焰岛北燃气有限公司|联营公司|650.50|-|-|
|石家庄昆仑新奥能源发展有限公司|联营公司|538.61|1,048.83|-|
|莒南大店中孚天然气开发利用有限公司|联营公司|431.93|443.16|-|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营公司|354.80|737.04|-|
|山东鲁新天然气有限公司|联营公司|278.17|-|74.22|
|泰州银杏树燃气有限公司|联营公司|266.02|133.02|498.14|
|临沂中孚天然气投资有限公司|联营公司|-|1,200.00|1,200.00|
|淮安中油天淮燃气有限公司|联营公司|-|592.73|-|
|石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司|联营公司|-|562.91|354.65|
|广西北部湾新奥燃气发展有限公司|联营公司|-|375.31|431.24|
|湛江新怡房地产开发有限公司|联营公司|-|175.86|-|
|湛江中油新奥天燃气有限公司|联营公司|-|136.35|415.37|
|中石化新奥（天津）能源|联营公司|-|136.14|99.86|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|关联关系|应付款项期末余额|||
|||2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|有限公司|||||
|汕头市新奥濠江燃气有限公司|联营公司|-|-|374.78|
|江西省鄱阳湖液化天然气有限公司|联营公司|-|-|113.33|
|石家庄空港天然气有限公司|联营公司|-|-|96.42|
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|联营公司|-|-|88.12|
|上海卓效能源科技有限公司|联营公司|-|-|77.50|
|上海新奥九环车用能源股份有限公司|合营公司|9,009.96|5,094.19|-|
|云南云投新奥燃气有限公司|合营公司|3,502.50|4,381.09|6,541.23|
|烟台新奥燃气发展有限公司|合营公司|1,631.24|36,654.79|6,305.15|
|上海九环交通大众油气供应有限公司|合营公司|1,176.63|1,176.63|-|
|盐城新奥压缩天然气有限公司|合营公司|1,133.04|163.05|103.56|
|娄底新奥佳亨燃气有限公司|合营公司|1,063.45|1,056.44|1,045.79|
|保定新奥燃气有限公司|合营公司|804.56|1,565.03|2,846.26|
|文山云投新奥燃气有限公司|合营公司|661.24|449.58|-|
|廊坊新奥龙禹清洁能源有限公司|合营公司|831.01|559.83|785.64|
|广西西江新奥清洁能源有限公司|合营公司|600.97|704.99|-|
|宁波新奥燃气发展有限公司|合营公司|-|3,500.00|-|
|东莞市新奥交通清洁能源有限公司|合营公司|-|2,444.35|1,706.58|
|郴州新奥清洁能源有限公司|合营公司|573.70|548.55|205.21|
|云南云投新奥售电有限公司|合营公司|474.19|482.96|6,489.70|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称||关联关系|应付款项期末余额|||
||||2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|上海九环源深液化气汽车加气有限公司||合营公司|421.74|421.74|-|
|烟台新奥实业有限公司||合营公司|366.19|265.58|-|
|烟台市诚信燃气工程有限公司||合营公司|262.33|208.07|-|
|上海九环汽车天然气发展有限公司||合营公司|235.36|-|-|
|唐山新奥一运清洁能源有限公司||合营公司|-|202.05|206.77|
|曲靖云投新奥能源开发有限公司||合营公司|-|102.25|-|
|涿州保燃新奥燃气有限公司||合营公司|-|91.30|-|
|烟台新奥清洁能源有限公司||合营公司|-|88.36|2,066.07|
|昆明新奥燃气有限公司||合营公司|-|84.86|-|
|新奥新能源（苏州）有限公司||合营公司|-|80.00|80.00|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司||合营公司|-|-|11,350.94|
|望都保燃新奥燃气有限公司||合营公司|-|-|2,864.84|
|聊城开发区金奥能源有限公司||合营公司|-|-|2,558.64|
|湖州中石化新奥天然气有限公司||合营公司|-|-|2,470.17|
|广州新奥悦和清洁能源有限公司||合营公司|-|-|1,534.57|
||上海九环大众汽车天然|合营公司|-|206.12|1,351.56|
||气有限公司|||||
|湖州新奥运输有限公司||合营公司|-|-|1,076.52|
|开封新奥银海车用燃气有限公司||合营公司|-|-|469.85|
|中海油新奥（北海）燃气有限公司||合营公司|-|-|460.51|
|上海九环市北汽车天然气销售有限公司||合营公司|-|-|421.74|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|关联关系|应付款项期末余额|||
|||2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|广西交通清洁能源发展有限公司|合营公司|-|-|348.83|
|上海阳光新普陀油气供应有限公司|合营公司|-|-|326.13|
|上海九环大众油气供应有限公司|合营公司|-|-|206.12|
|晋宁新奥清洁能源有限公司|合营公司|-|-|94.50|
|河南京宝新奥新能源有限公司|合营公司|-|-|77.78|
|新地能源工程技术有限公司|其他关联公司|69,466.00|59,245.03|40,189.69|
|新奥集团股份有限公司|其他关联公司|8,215.54|298.21|-|
|新智云数据服务有限公司|其他关联公司|2,419.62|8,134.86|458.79|
|天津华美智能科技发展有限公司|其他关联公司|2,000.00|2,000.00|2,000.00|
|新奥数能科技有限公司|其他关联公司|1,697.84|-|-|
|新奥（舟山）天然气销售有限公司|其他关联公司|1,457.31|-|-|
|新奥科技发展有限公司|其他关联公司|1,407.88|1,847.77|-|
|新智超脑科技有限公司|其他关联公司|1,277.62|-|-|
|新智我来网络科技有限公司|其他关联公司|1,084.91|-|-|
|廊坊艾力枫社物业管理有限公司|其他关联公司|876.56|234.80|-|
|长沙市燃气总公司|其他关联公司|-|922.93|-|
|博康智能信息技术有限公司|其他关联公司|-|638.40|1,721.87|
|新奥博为技术有限公司|其他关联公司|-|467.77|-|
|恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司|其他关联公司|-|250.16|-|
|青岛恩纽诚服网络科技有限公司|其他关联公司|-|243.47|-|
|廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站|其他关联公司|-|239.80|106.43|
|新奥集团艾力枫社酒店|其他关联公司|-|204.66|206.60|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|关联关系|应付款项期末余额|||
|||2019年6月30日|2018年12月31日|2017年12月31日|
|有限公司|||||
|廊坊新奥房地产开发有限公司|其他关联公司|-|199.93|-|
|北京新绎爱特艺术发展有限公司|其他关联公司|-|171.27|239.15|
|新绎天成（廊坊）文化交流有限公司|其他关联公司|-|111.50|-|
|新奥高科工业有限公司|其他关联公司|-|100.00|100.00|
|上海新奥能源有限公司|其他关联公司|-|93.55|-|
|新智泛能网络科技有限公司|其他关联公司|-|77.99|772.84|
|廊坊开新城市开发建设股份有限公司|其他关联公司|-|-|447.28|
|恩纽诚服（新乡）网络科技有限公司|其他关联公司|-|-|111.22|
|小计||125,597.00|161,594.46|112,712.46|
|其他未单独列示的关联方合计||9,424.95|9,946.55|9,839.78|
|总计||135,021.95|171,541.01|122,552.25|

（四）本次交易完成后上市公司的关联交易情况
1、上市公司的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对上市公司的持股比例(%)|母公司对上市公司的表决权比例(%)|
|新奥控股投资有限公司|廊坊|对国家法律、行政法规允许范围内行业的投资|800,000万元|31.04|31.04|

上市公司最终控制方是：王玉锁先生
2、上市公司的子公司情况
（1）企业集团的构成
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)|取得方式|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||直接|间接||
|新能矿业有限公司|内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗|内蒙古自治区鄂尔多斯市|煤炭生产、销售；机械、机电设备及零配件销售|100||收购|
|新能能源有限公司|内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗|内蒙古自治区鄂尔多斯市|甲醇、硫磺、液氩、液氧、液氮、氨水、水蒸气、炉渣、炉灰、中油、重油、粗芘油、硫酸铵、工业氯化钠、工业硫酸钠、脱盐水的生产与销售生产销售||90|收购|
|内蒙古鑫能矿业有限公司|内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗|内蒙古自治区鄂尔多斯市|煤矿机械设备及配件销售||100|投资设立|
|新能（张家港）能源有限公司|江苏省张家港市|江苏省张家港市|二甲醚的生产和销售，甲醇的批发零售、||75|收购|
|新奥新能（北京）科技有限公司|北京市|北京市|能源,催化材料应用化学等的技术开发、转让、服务、咨询||60|收购|
|山西沁水新奥清洁能源有限公司|山西省晋城市沁水县|山西省晋城市沁水县|液化天然气生产||100|收购|
|新地能源工程技术有限公司|河北省廊坊市|河北省廊坊市|能源工程技术的研究、开发与转化；对外承包工程；工程咨询；市政公用行业设计；市政公用工程总承包；化工石油工程总承包等||100|收购|
|新能（天津）能源有限公司|天津市|天津市|能源开发、利用，煤炭、焦炭、化工产品（危险化学品除外）、矿产品、机械设备销售，技术推广服务，货物及技术进出口等|100||投资设立|
|新能（香港）能源投资有限公司|香港|香港|除持有联信创投股权外，暂无实际经营业务|100||投资设立|
|United FaithVentures Limited|The BritishVirginIslands|The BritishVirginIslands|除持有Santos股份外，暂无实际经营业务||100|收购|
|新能矿业（香港）能源有限公司|香港|香港|暂无实际经营业务||100|投资设立|
|新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司|廊坊市|廊坊市|能源化工技术开发与推广，能源化工企业生产装置试车、开车技术推广与服务；机械设备维修||100|投资设立|
|Xinneng CapitalManagementLimited|The BritishVirginIslands|The BritishVirginIslands|暂无实际经营业务||100|投资设立|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|ENN Natural GasInvestment Inc|The BritishVirginIslands|The BritishVirginIslands|暂无实际经营业务||100|投资设立|
|ENN Clean EnergyInternationalInvestment Limited|The BritishVirginIslands|The BritishVirginIslands|暂无实际经营业务||100|投资设立|
|新奥（中国）燃气投资有限公司|河北|河北·廊坊|投资控股|100||出资设立|
|新奥燃气投资集团有限公司|中国香港|英属维尔京群岛|投资控股|100||出资设立|
|北京新奥华鼎贸易有限公司|北京|北京|零售燃气管道、相关物料及设备||100|出资设立|
|肇庆新奥燃气有限公司|广东|广东·肇庆|燃气管道基础设施及管道燃气销售||100|出资设立|
|浙江新奥智能装备贸易有限公司|浙江|浙江·宁波|燃气管道及智能设备零售||100|出资设立|
|新奥泛能网络科技有限公司|北京|北京|综合能源解决方案及运营服务||100|收购|
|新奥能源物流有限公司|河北|河北·廊坊|运输燃油产品及燃气||100|出资设立|
|新奥能源贸易有限公司|河北|河北·廊坊|批发及零售燃气、燃气管道设施、燃气设备、器具及其他||100|出资设立|
|新奥财务有限责任公司|河北|河北·廊坊|提供财务服务||100|出资设立|
|新奥燃气发展有限公司|河北|河北·廊坊|燃气管道基础设施及管道燃气销售||100|出资设立|
|新奥新能源工程技术有限公司|湖南|湖南·长沙|燃气管道基础设施||100|出资设立|
|滁州新奥燃气有限公司|安徽|安徽·滁州|管道燃气销售||90|出资设立|
|葫芦岛新奥燃气发展有限公司|辽宁|辽宁·葫芦岛|燃气管道基础设施||90|出资设立|
|青岛新奥新城燃气有限公司|山东|山东·青岛|管道燃气销售||90|出资设立|
|湘潭新奥燃气有限公司|湖南|湖南·湘潭|燃气管道基础设施||85|收购|
|洛阳新奥华油燃气有限公司|河南|河南·洛阳|燃气管道基础设施及管道燃气销售||70|收购|
|蚌埠新奥燃气有限公司|安徽|安徽·蚌埠|燃气管道基础设施||70|出资设立|
|蚌埠新奥燃气发展有限公司|安徽|安徽·蚌埠|管道燃气销售||70|出资设立|
|常州新奥燃气发展有限公司|江苏|江苏·常州|管道燃气销售||60|出资设立|
|常州新奥燃气工程有限公司|江苏|江苏·常州|燃气管道基础设施||60|出资设立|
|泉州市燃气有限公司|福建|福建·泉州|燃气管道基础设施及管道燃气销售||60|收购|
|晋江新奥燃气有限公司|福建|福建·晋江|燃气管道基础设施及管道燃气销售||60|收购|
|石家庄新奥燃气有限公司|河北|河北·石家庄|燃气管道基础设施及管道燃气销售||60|收购|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|长沙新奥燃气有限公司|湖南|湖南·长沙|燃气管道基础设施及管道燃气销售||55|出资设立|
|株洲新奥燃气有限公司|湖南|湖南·株洲|燃气管道基础设施||55|出资设立|
|东莞新奥燃气有限公司|广东|广东·东莞|燃气管道基础设施及管道燃气销售||55|出资设立|
|东莞新奥燃气发展有限公司|广东|广东·东莞|燃气管道基础设施及管道燃气销售||55|出资设立|
|长沙新奥燃气发展有限公司|湖南|湖南·长沙|燃气管道基础设施及管道燃气销售||55|出资设立|
|株洲新奥燃气发展有限公司|湖南|湖南·株洲|燃气管道基础设施及管道燃气销售||55|出资设立|

（2）重要的非全资子公司
|||
|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例（%）|
|新能能源有限公司|10.00|
|长沙新奥燃气有限公司|45.00|
|长沙新奥燃气发展有限公司|45.00|
|石家庄新奥燃气有限公司|40.00|
|泉州市燃气有限公司|40.00|
|洛阳新奥华油燃气有限公司|30.00|
|东莞新奥燃气有限公司|45.00|
|长沙新奥燃气有限公司|45.00|

3、上市公司合营和联营企业情况
本期与上市公司发生关联方交易，或前期与上市公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司|联营企业|
|广西北部湾新奥燃气发展有限公司|联营企业|
|广西溢隆元售电有限公司|联营企业|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|联营企业|
|湖州新奥燃气发展有限公司|联营企业|
|湖州新奥燃气有限公司|联营企业|
|淮安中油天淮燃气有限公司|联营企业|
|辽宁辽油新奥圣宇天然气有限公司|联营企业|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|临沂中孚天然气开发利用有限公司|联营企业|
|宁波新奥燃气发展有限公司|联营企业|
|汕头市华润新奥燃气有限公司|联营企业|
|上海卓效能源科技有限公司|联营企业|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|联营企业|
|石家庄市蓝天新奥天然气管网有限公司|联营企业|
|台州市城市天然气有限公司|联营企业|
|泰州银杏树燃气有限公司|联营企业|
|滕州市华智清洁能源有限公司|联营企业|
|围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司|联营企业|
|梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司|联营企业|
|洋浦华智清洁能源有限公司|联营企业|
|湛江新怡房地产开发有限公司|联营企业|
|湛江中油新奥天然气有限公司|联营企业|
|长沙市鑫能车用燃气有限公司|联营企业|
|中石化新奥（天津）能源有限公司|联营企业|
|舟山市蓝焰燃气有限公司|联营企业|
|湖北公路客运（集团）盛世通运输有限公司|联营企业|
|山东鲁新天然气有限公司|联营企业|
|舟山市蓝焰岛北燃气有限公司|联营企业|
|湛江中油新奥天燃气有限公司|联营企业|
|汕头市润新燃气有限公司|联营企业|
|石家庄昆仑新奥能源发展有限公司|联营企业|
|石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司|联营企业|
|肇庆市中石油昆仑新奥燃气有限公司|联营企业|
|石家庄昆仑新奧燃气有限公司|联营企业|
|湖南三湘新奥清洁能源有限公司|联营企业|
|藁城中燃翔科燃气有限公司|联营企业|
|石家庄空港天然气有限公司|联营企业|
|莒南大店中孚天然气开发利用有限公司|联营企业|
|临沂中孚天然气投资有限公司|联营企业|
|汕头市新奥濠江燃气有限公司|联营企业|
|新能凤凰（滕州）能源有限公司|联营企业|
|北京中农大生物技术股份有限公司|联营企业|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|鄂尔多斯市新能物流有限公司|联营企业|
|盐城新奥压缩天然气有限公司|合营企业|
|鹿泉富新燃气有限公司|合营企业|
|烟台新奥燃气发展有限公司|合营企业|
|开封新奥银海车用燃气有限公司|合营企业|
|云南云投新奥燃气有限公司|合营企业|
|金华市高亚天然气有限公司|合营企业|
|海宁市新欣天然气有限公司|合营企业|
|河北中石油昆仑天然气有限公司|合营企业|
|河南京宝新奥新能源有限公司|合营企业|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|合营企业|
|保定新奥燃气有限公司|合营企业|
|金华中石化新奥车用天然气有限公司|合营企业|
|聊城实华天然气有限公司|合营企业|
|广西西江新奥清洁能源有限公司|合营企业|
|安徽省皖能新奥天然气有限公司|合营企业|
|洛阳弘鑫燃气有限公司|合营企业|
|云南云投新奥售电有限公司|合营企业|
|江西省鄱阳湖液化天然气有限公司|合营企业|
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|合营企业|
|东莞市新奥交通清洁能源有限公司|合营企业|
|娄底新奥佳亨燃气有限公司|合营企业|
|唐山新奥一运清洁能源有限公司|合营企业|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|合营企业|
|烟台新奥实业有限公司|合营企业|
|郴州新奥清洁能源有限公司|合营企业|
|廊坊新奥龙禹清洁能源有限公司|合营企业|
|文山云投新奥燃气有限公司|合营企业|
|烟台新奥清洁能源有限公司|合营企业|
|宁波新云锦能源在线有限公司|合营企业|
|河北中石油昆仑天然气利用有限公司|合营企业|
|上海九环市北汽车天然气销售有限公司|合营企业|
|宣威市顺丰城市天然气发展有限公司|合营企业|
|上海新奥九环车用能源股份有限公司|合营企业|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|上海九环交通大众油气供应有限公司|合营企业|
|上海九环源深液化气汽车加气有限公司|合营企业|
|烟台市诚信燃气工程有限公司|合营企业|
|上海九环汽车天然气发展有限公司|合营企业|
|曲靖云投新奥能源开发有限公司|合营企业|
|涿州保燃新奥燃气有限公司|合营企业|
|新奥新能源（苏州）有限公司|合营企业|
|望都保燃新奥燃气有限公司|合营企业|
|湖州中石化新奥天然气有限公司|合营企业|
|广州新奥悦和清洁能源有限公司|合营企业|
|上海九环大众汽车天然气有限公司|合营企业|
|湖州新奥运输有限公司|合营企业|
|中海油新奥（北海）燃气有限公司|合营企业|
|广西交通清洁能源发展有限公司|合营企业|
|上海阳光新普陀油气供应有限公司|合营企业|
|上海九环大众油气供应有限公司|合营企业|
|晋宁新奥清洁能源有限公司|合营企业|
|东莞新德燃气工程项目管理有限公司|合营企业|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|廊坊新奥建筑安装工程有限公司|其他关联方|
|廊坊新奥房地产开发有限公司|其他关联方|
|新奥集团股份有限公司|其他关联方|
|廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站|其他关联方|
|新奥高科工业有限公司|其他关联方|
|上海新奥能源有限公司|其他关联方|
|新奥博为技术有限公司|其他关联方|
|必拓电子商务有限公司|其他关联方|
|新奥控股投资有限公司|其他关联方|
|新奥科技发展有限公司|其他关联方|
|新能凤凰(滕州)能源有限公司|其他关联方|
|新奥（舟山）天然气销售有限公司|其他关联方|
|新智我来网络科技有限公司|其他关联方|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|新智超脑科技有限公司|其他关联方|
|一城一家网络科技有限公司|其他关联方|
|北京普来科技服务有限公司|其他关联方|
|ENN Group International Investment Limited|其他关联方|
|新奥智慧（龙游）分布式能源有限公司|其他关联方|
|新奥文化产业发展有限公司|其他关联方|
|新奥集团艾力枫社酒店有限公司|其他关联方|
|天津华美智能科技发展有限公司|其他关联方|
|新奥数能科技有限公司|其他关联方|
|廊坊艾力枫社物业管理有限公司|其他关联方|
|长沙市燃气总公司|其他关联方|
|青岛恩纽诚服网络科技有限公司|其他关联方|
|北京新绎爱特艺术发展有限公司|其他关联方|
|新绎天成（廊坊）文化交流有限公司|其他关联方|
|廊坊开新城市开发建设股份有限公司|其他关联方|
|恩纽诚服（新乡）网络科技有限公司|其他关联方|
|河北省金融租赁有限公司|其他关联方|
|新奥光伏能源有限公司|其他关联方|
|黄骅新智环保技术有限公司|其他关联方|
|新绎来康郡(廊坊)商业运营管理有限公司|其他关联方|
|河北威远集团有限公司|其他关联方|
|新苑阳光农业有限公司|其他关联方|
|新绎七修酒店管理有限公司|其他关联方|
|廊坊艾力枫社物业服务有限公司|其他关联方|
|廊坊通程汽车服务有限公司|其他关联方|
|廊坊市绎达国际旅行社有限公司|其他关联方|
|新绎健康管理有限公司|其他关联方|
|天津新奥必拓机械设备有限公司|其他关联方|
|北京永新环保有限公司|其他关联方|
|霸州市新胜供水有限公司|其他关联方|
|新奥（舟山）液化天然气有限公司|其他关联方|
|廊坊新奥龙河环保科技有限公司|其他关联方|
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|其他关联方|
|新智云数据服务有限公司|其他关联方|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|石家庄新奥环保科技有限公司|其他关联方|
|南京新奥环保技术有限公司|其他关联方|
|新绎来康（廊坊）体育休闲运动发展有限公司|其他关联方|
|新奥石墨烯技术有限公司|其他关联方|
|新奥（舟山）天然气管道有限公司|其他关联方|
|新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司|其他关联方|
|廊坊汇佳物业服务有限公司|其他关联方|
|博康智能信息技术有限公司|其他关联方|
|滕州新能物流有限公司|其他关联方|
|新奥公益慈善基金会|其他关联方|
|来康科技有限责任公司|其他关联方|
|新奥能源动力科技（上海）有限公司|其他关联方|
|河北威远亨迪生物化工有限公司|其他关联方|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2019年1-6月|2018年度|
|河北中石油昆仑天然气有限公司|采购燃气|65,336.76|114,294.07|
|海宁市新欣天然气有限公司|采购燃气|31,233.64|49,576.66|
|新奥集团股份有限公司|接受现货LNG|52,787.30|42,119.94|
|聊城实华天然气有限公司|采购燃气|18,222.67|27,665.20|
|新奥（舟山）天然气销售有限公司|接受现货LNG|6,950.99|24,740.02|
|新智云数据服务有限公司|接受总资讯科技服务|1,787.11|23,909.57|
|江西省鄱阳湖液化天然气有限公司|采购燃气|16,362.75|18,782.83|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|采购燃气|9,170.69|12,815.56|
|新能凤凰（滕州）能源有限公司|采购甲醇|5,660.52|11,468.14|
|金华市高亚天然气有限公司|采购燃气|5,351.23|10,652.50|
|北京永新环保有限公司|接受工程施工服务|-|6,831.30|
|台州市城市天然气有限公司|采购燃气|3,953.27|5,744.14|
|洛阳通豫新奥煤层气输配有限公司|采购燃气|5,468.53|5,599.18|
|廊坊新奥房地产开发有限公司|采购公寓楼|-|4,038.11|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2019年1-6月|2018年度|
|河南京宝新奥新能源有限公司|采购燃气|5,989.15|3,211.91|
|鄂尔多斯市新能物流有限公司|接受运输服务|288.94|2,822.32|
|新绎七修酒店管理有限公司|接受行政服务|526.95|2,697.86|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|接受现货LNG|-|2,601.73|
|博康智能信息技术有限公司|接受总资讯科技服务|24.76|2,445.43|
|新智我来网络科技有限公司|接受总资讯科技服务|2,490.57|2,266.04|
|盐城新奥压缩天然气有限公司|采购燃气|1,269.42|2,172.85|
|临沂中孚天然气开发利用有限公司|采购燃气|151.56|1,907.34|
|新奥公益慈善基金会|其他|1,010.00|1,775.00|
|廊坊艾力枫社物业服务有限公司|接受物业管理服务|781.35|1,731.54|
|一城一家网络科技有限公司|接受总资讯科技服务|-|1,500.00|
|湛江中油新奥天然气有限公司|采购燃气|817.93|1,446.76|
|安徽省皖能新奥天然气有限公司|采购燃气|785.78|1,288.66|
|恩纽诚服公共服务技术有限公司|采购设备|-|1,191.95|
|廊坊汇佳物业服务有限公司|接受行政服务|591.76|1,064.19|
|恩纽诚服公共服务技术有限公司|接受外包服务|786.54|1,011.24|
|恩纽诚服（蚌埠）公共服务技术有限公司|接受外包服务|377.36|960.38|
|北京新绎爱特艺术发展有限公司|接受行政服务|139.32|919.52|
|石家庄市藁城区中燃翔科燃气有限公司|采购燃气|457.94|894.37|
|恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司|接受外包服务|450.86|867.36|
|廊坊市绎达国际旅行社有限公司|接受行政服务|181.53|854.57|
|一城一家网络科技有限公司|接受外包服务|10.20|850.43|
|泰州银杏树燃气有限公司|接受运输服务|365.30|725.09|
|青岛恩纽诚服网络科技有限公司|接受外包服务|-|701.32|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|采购燃气|60.92|640.87|
|新奥数字科技有限公司|接受能源效能技术服务|-|600.00|
|浙江新甬舟物流有限公司|接受运输服务|595.54|133.54|
|滕州新能物流有限公司|接受运输服务|1,424.94|101.07|
|新智超脑科技有限公司|接受总资讯科技服务|1,607.62|-|
|上海九环汽车天然气发展有限公司|采购燃气|1,242.19|-|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|采购燃气|501.52|-|
|其他-未列示明细项目的公司交易额|-|2,907.65|5,461.59|
|合计|-|248,123.06|403,082.12|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）出售商品/提供劳务情况表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2019年1-6月|2018年度|
|新奥（舟山）液化天然气有限公司|工程施工收入和设计费收入|2,312.73|54,198.30|
|新奥（舟山）液化天然气有限公司|销售收入|490.27|19,237.48|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|销售材料|9,156.28|18,702.11|
|湛江中油新奥天燃气有限公司|销售燃气|2,399.98|9,496.89|
|新奥（舟山）天然气管道有限公司|销售收入|14,479.85|8,714.58|
|保定新奥燃气有限公司|销售燃气|3,012.17|8,589.71|
|新能凤凰（滕州）能源有限公司|煤炭|17,081.07|8,497.07|
|汕头市润新燃气有限公司|销售燃气|5,037.49|8,375.13|
|云南云投新奥燃气有限公司|销售燃气|232.87|7,324.82|
|新奥（舟山）天然气管道有限公司|工程施工收入和设计费收入|11,590.45|7,246.85|
|烟台新奥实业有限公司|销售燃气|2,123.92|6,820.50|
|东莞市新奥交通清洁能源有限公司|销售燃气|-|5,998.41|
|江西省鄱阳湖液化天然气有限公司|销售燃气|4,914.10|5,754.15|
|广西北部湾新奥燃气发展有限公司|销售燃气|1,003.08|5,614.03|
|烟台新奥燃气发展有限公司|销售燃气|7,635.21|5,595.46|
|淮安中油天淮燃气有限公司|销售燃气|3,168.17|4,928.70|
|中石化新奥（天津）能源有限公司|销售燃气|2,993.93|4,488.28|
|新奥保险经纪有限公司|提供技术服务|2,373.21|4,166.94|
|廊坊新奥龙河环保科技有限公司|工程施工和设计费收入|-|3,983.00|
|舟山市蓝焰岛北燃气有限公司|销售燃气|3,902.29|3,949.20|
|保定新奥燃气有限公司|施工|11,104.57|3,941.52|
|廊坊新奥龙禹清洁能源有限公司|销售燃气|2,182.10|3,749.34|
|宁波新奥车用能源有限公司|销售燃气|1,643.95|3,506.98|
|昆明新奥燃气有限公司|销售燃气|1,707.62|3,207.40|
|郴州新奥清洁能源有限公司|销售燃气|1,784.51|3,194.24|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2019年1-6月|2018年度|
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|销售燃气|-|2,633.33|
|文山云投新奥燃气有限公司|销售燃气|909.59|2,632.44|
|广西西江新奥清洁能源有限公司|销售燃气|1,833.82|2,195.39|
|保定新奥燃气有限公司|销售|6,011.11|2,182.99|
|盐城新奥压缩天然气有限公司|销售燃气|1,084.56|1,788.32|
|南京新奥环保技术有限公司|工程施工、设计收入|-|1,745.11|
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|销售材料|216.82|1,745.02|
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|施工|790.00|1,601.62|
|聊城开发区金奥能源有限公司|销售燃气|-|1,464.05|
|安徽省皖能新奥天然气有限公司|销售燃气|1,516.09|1,393.95|
|金华中石化新奥车用天然气有限公司|销售燃气|487.82|1,389.82|
|烟台新奥燃气发展有限公司|销售材料|538.95|1,378.16|
|湘阴长燃中阳燃气有限责任公司|销售燃气、汽油、柴油|-|1,063.27|
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|销售燃气|-|1,015.99|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|销售燃气|94.66|1,010.18|
|新奥保险经纪有限公司|提供支援服务|1,449.74|701.56|
|广西北部湾新奥燃气发展有限公司|销售材料|1,483.43|322.99|
|徐州国投新奥能源有限公司|销售|-|908.68|
|舟山市蓝焰燃气有限公司|销售燃气|98.23|884.70|
|石家庄新奥环保科技有限公司|设计费|59.91|856.07|
|霸州市新胜供水有限公司|工程施工和设计费收入|-|838.71|
|常州美路新奥能源有限公司|销售燃气|-|811.91|
|石家庄昆仑新奥能源发展有限公司|销售材料|302.59|794.26|
|廊坊新奥龙禹清洁能源有限公司|销售材料|72.62|624.92|
|廊坊新奥房地产开发有限公司|提供燃气接驳服务|6.10|607.29|
|烟台新奥燃气发展有限公司|设计、销售及施工|54.39|598.83|
|文山云投新奥燃气有限公司|销售材料|231.27|587.57|
|新奥集团股份有限公司|工程施工、设计|-|580.31|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|工程施工/设计费收入|130.71|578.80|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2019年1-6月|2018年度|
|云南省天然气宣威新奥燃气有限公司|销售燃气|285.11|549.20|
|新奥科技发展有限公司|销售、 设计费收入|200.82|494.48|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|销售燃气|-|441.95|
|云南省天然气宣威新奥燃气有限公司|销售材料|212.57|432.53|
|廊坊新奥房地产开发有限公司|销售燃气|174.10|352.98|
|石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司|销售材料|22.47|347.52|
|湖州新奥燃气有限公司|销售燃气|22.92|341.93|
|廊坊新奥房地产开发有限公司|销售材料|-|330.80|
|海南中海管道新奥燃气有限公司|销售材料|-|329.88|
|新绎七修酒店管理有限公司|销售燃气|169.08|302.96|
|其他-未列示明细项目的公司交易额|-|6,835.77|7,852.83|
|合计|-|137,625.07|265,994.39|

（2）关联委托管理情况
2019年1-6月：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方名称|受托方名称|委托资产类型|委托起始日|委托终止日|托管费定价依据|确认的托管费|
|新能能源有限公司|北京永新环保有限公司|其他资产托管|2019/1/1|2019/12/31|托管合同|2,218.65|

2018年度：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方名称|受托方名称|委托资产类型|委托起始日|委托终止日|托管费定价依据|确认的托管费|
|新能能源有限公司|北京永新环保有限公司|其他资产托管|2018/01/01|2018/12/31|托管合同|4,056.12|

（3）关联租赁情况
上市公司作为出租方：
单位：万元
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种|2019年1-6月租赁收入|2018年度租赁收入|
|新奥集团股份有限公司|类车辆|-|68.97|
|新能凤凰（滕州）能源有限公司|融资租赁设|620.51|19,608.98|
|新奥能源动力科技（上海）有限公|备出租物业|0.97|-|
|司新奥集团股份有限公司|出租物业|142.86|300.00|
|唐山新奥一运清洁能源有限公司|出租物业|-|27.00|
|东莞中电新奥热力有限公司|出租物业|-|18.00|

上市公司作为承租方：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种|2019年1-6月确认的租赁|2018年确认的租赁费|
|河北威远集团有限公司|类房屋|费-|20.00|
|新奥科技发展有限公司|房屋|174.95|114.77|
|河北省金融租赁有限公司|直租设备|1,127.73|15,638.31|
|烟台新奥燃气发展有限公|租用物业|-|55.80|
|司新奥科技发展有限公司|租用物业|16.95|77.27|
|新奥集团股份有限公司|租用物业|122.45|259.60|
|廊坊通程汽车服务有限公|租用物业|0.19|0.85|

（4）关联担保情况
上市公司作为被担保方：
截至2019年6月30日：
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇、ENN GROUP INTERNATIONALINVESTMENT LIMITED|41,350.00万美元|2018/3/22|2023/3/21|否|
|新奥集团股份有限公司、王玉锁个人|13,000.00|2018/4/28|2020/4/9|否|
|新奥控股投资有限公司|8,000.00|2019/6/10|2020/6/10|否|
|新奥控股投资有限公司|24,000.00|2019/6/17|2020/1/3|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|10,000.00|2018/7/31|2019/7/31|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|20,000.00|2018/8/31|2019/8/31|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|20,000.00|2018/12/29|2019/12/29|否|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|20,000.00|2019/1/28|2020/1/28|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|19,000.00|2019/6/28|2020/6/28|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|30,000.00|2019/5/31|2022/5/30|否|
|新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇|19,600.00|2019/4/29|2020/4/29|否|
|王玉锁夫妇|20,000.00|2016/5/16|2021/5/16|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|8,012.64|2016/8/17|2023/6/13|否|
|新奥控股投资有限公司|3,843.78|2018/7/26|2021/7/15|否|
|王玉锁夫妇|12,000.00|2019/1/28|2020/1/23|否|
|王玉锁夫妇|2,271.28|2018/9/29|2019/10/31|否|
|新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇|50,000.00|2019/4/1|2020/4/1|否|
|王玉锁夫妇|128.03|2019/6/28|2019/12/6|否|
|王玉锁夫妇|384.11|2019/6/28|2019/12/6|否|
|王玉锁夫妇|30.00|2019/6/28|2020/5/30|否|
|王玉锁夫妇|12,394.94|2019/6/28|2020/6/28|否|
|新奥控股投资有限公司|30,000.00|2018/7/27|2021/7/25|否|
|新奥控股投资有限公司|10,000.00|2018/9/12|2021/9/10|否|
|新奥控股投资有限公司|2,308.53|2016/5/16|2025/11/22|否|

截至2018年12月31日：
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|10,000.00|2018/2/13|2019/2/12|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|10,000.00|2018/1/26|2019/1/25|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇、ENN GROUP INTERNATIONALINVESTMENT LIMITED|294,088.12|2018/3/22|2023/3/21|否|
|新奥集团股份有限公司、王玉锁个人|14,000.00|2018/4/28|2020/4/9|否|
|新奥控股投资有限公司|8,000.00|2018/4/18|2019/4/17|否|
|新奥控股投资有限公司|24,000.00|2018/8/28|2019/8/20|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|20,000.00|2018/7/31|2019/7/31|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|20,000.00|2018/8/31|2019/8/31|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|20,000.00|2018/12/29|2019/12/29|否|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|10,000.00|2018/3/23|2019/3/22|否|
|王玉锁夫妇|12,221.09|2016/9/29|2020/1/15|否|
|新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇|19,600.00|2018/4/28|2019/4/28|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|7,886.41|2017/8/4|2022/8/4|否|
|王玉锁夫妇|38,125.31|2016/12/5|2019/12/5|否|
|王玉锁夫妇|25,000.00|2016/5/16|2021/5/16|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|17,580.11|2016/8/17|2023/6/13|否|
|新奥控股投资有限公司|4,615.19|2018/7/26|2021/7/15|否|
|新奥控股投资有限公司、王玉锁夫妇|20,000.00|2018/9/14|2019/9/13|否|
|王玉锁夫妇|12,000.00|2018/1/31|2019/1/30|否|
|王玉锁夫妇|2,271.28|2018/9/29|2019/10/31|否|
|新奥控股投资有限公司|100,000.00|2018/9/12|2021/9/10|否|
|王玉锁、赵宝菊夫妇|32,000.00|2018/12/28|2021/12/26|否|
|新奥控股投资有限公司|30,000.00|2018/7/27|2021/7/25|否|
|王玉锁、赵宝菊夫妇|30,000.00|2018/12/7|2021/12/5|否|
|新奥控股投资有限公司|2,573.31|2016/5/16|2025/11/22|否|

上市公司及其子公司作为担保方：
截至2019年6月30日：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|金华市高亚天然气有限公司|132.00|2015/1/28|2025/6/28|否|
|金华市高亚天然气有限公司|220.00|2015/4/2|2025/6/28|否|
|金华市高亚天然气有限公司|174.00|2015/12/23|2025/6/28|否|
|金华市高亚天然气有限公司|275.00|2016/6/30|2025/6/28|否|
|金华市高亚天然气有限公司|350.00|2016/7/27|2025/6/28|否|

截至2018年12月31日：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|金华市高亚天然气有限公司|174.00|2015/1/28|2025/6/28|否|
|金华市高亚天然气有限公司|290.00|2015/4/2|2025/6/28|否|
|金华市高亚天然气有限公司|174.00|2015/12/23|2025/6/28|否|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|金华市高亚天然气有限公司|350.00|2016/6/30|2025/6/28|否|
|金华市高亚天然气有限公司|350.00|2016/7/27|2025/6/28|否|
|龙游中机新奥智慧能源有限公司|3,200.00|2017/4/27|2026/12/31|否|

龙游中机新奥智慧能源有限公司在2019年变更为合并范围内子公司。
（5）关联方资金拆借
截止2019年6月30日：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|广西溢隆元售电有限公司|1,000.00|2019/6/24|2020/6/23||
|云南云投新奥燃气有限公司|3,000.00|2017/8/14|2020/8/13||
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|3,100.00|2018/4/13|2019/4/12||
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|1,900.00|2018/5/30|2019/5/29||
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|2,000.00|2018/9/29|2019/9/27||
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|2,000.00|2019/1/22|2019/5/27||
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|2,000.00|2019/1/25|2019/5/28||
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|6,000.00|2019/5/28|2020/5/27||
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|3,000.00|2019/6/25|2020/6/23||
|合计|24,000.00||||
|偿还|||||
|ENN GROUP INTERNATIONALINVESTMENT LIMITED|1,000.00|2016.4.29|2019.3.20|美元|
|河北省金融有限公司|2,000.00|2016/8/17|2019/5/17||
|河北省金融有限公司|10,000.00|2016/10/21|2019/6/12||
|河北省金融有限公司|20,000.00|2016/10/31|2019/6/27||
|河北省金融有限公司|6,000.00|2016/11/10|2019/6/27||
|合计|39,000.00||||
|拆出|||||

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司|300.00|2017/1/18|2020/1/17||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|3,900.00|2018/3/7|2019/3/6||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|2,300.00|2018/5/17|2019/5/16||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|3,200.00|2019/3/5|2020/3/4||
|上海卓效能源科技有限公司|1,000.00|2017/9/11|2019/6/20||
|上海卓效能源科技有限公司|500.00|2017/5/10|2019/6/20||
|上海卓效能源科技有限公司|500.00|2017/7/27|2019/6/20||
|上海卓效能源科技有限公司|180.00|2017/12/1|2019/6/20||
|上海卓效能源科技有限公司|500.00|2018/1/12|2019/6/20||
|上海卓效能源科技有限公司|38.50|2018/2/2|2019/6/20||
|上海卓效能源科技有限公司|50.00|2018/4/25|2019/6/20||
|上海卓效能源科技有限公司|9.15|2018/6/20|2019/6/20||
|上海卓效能源科技有限公司|22.00|2018/7/5|2019/6/20||
|上海卓效能源科技有限公司|100.00|2018/7/17|2019/6/20||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|100.00|2018/1/3|2021/1/1||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|102.50|2018/1/16|2021/1/1||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|65.00|2018/5/7|2021/1/1||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|32.50|2018/5/11|2021/1/1||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|3,083.89|2018/7/6|2019/7/5||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|102.94|2018/7/25|2019/7/5||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|58.00|2018/8/29|2019/7/5||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|1.20|2018/9/21|2019/7/5||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|17.52|2018/10/19|2019/7/5||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|8.50|2019/1/28|2019/7/5||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|45.00|2019/2/2|2019/7/5||

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|300.00|2018/7/13|2019/6/6||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|200.00|2018/8/28|2019/6/6||
|上海卓效能源科技有限公司|3,000.00|2019/6/20|2020/6/19||
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|10,000.00|2017/9/4|2020/9/3||
|肇庆市中石油昆仑新奥燃气有限公司|441.00|2016/3/29|2019/3/22||
|梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司|441.00|2016/5/23|2019/5/22||
|梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司|298.00|2019/5/22|2022/5/20||
|烟台新奥燃气发展有限公司|5,000.00|2018/12/25|2019/12/24||
|洛阳弘鑫燃气有限公司|800.00|2018/12/26|2019/12/18||
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|543.55|2018/3/30|2021/3/29||
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|113.65|2018/12/28|2021/3/29||
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|5,790.00|2018/6/13|2019/6/10||
|河南京宝新奥新能源有限公司|3,000.00|2018/6/26|2019/6/25||
|安徽省皖能新奥天然气有限公司|1,225.00|2018/11/28|2021/11/26||
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|5,908.00|2018/12/13|2019/12/12||
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|300.00|2019/1/25|2021/3/29||
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|392.00|2019/3/1|2021/3/29||
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|1,764.00|2019/3/1|2020/2/27||
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|1,822.00|2019/6/6|2020/6/5||
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|2,000.00|2019/6/6|2020/6/5||
|烟台新奥实业有限公司|1,000.00|2018/3/19|2019/3/18||
|保定新奥燃气有限公司|5,000.00|2018/8/9|2019/6/25||
|保定新奥燃气有限公司|3,000.00|2019/1/14|2019/6/25||
|保定新奥燃气有限公司|3,000.00|2019/1/25|2019/6/25||
|保定新奥燃气有限公司|2,000.00|2019/2/2|2019/6/25||
|保定新奥燃气有限公司|3,000.00|2019/3/26|2019/6/25||
|保定新奥燃气有限公司|1,000.00|2019/5/16|2019/6/25||
|保定新奥燃气有限公司|25,000.00|2019/4/26|2019/6/25||
|河北中石油昆仑天然气有限公司|1,200.00|2017/9/11|2019/6/11||

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司井陉分公司|1,950.00|2018/6/1|2019/5/31||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司无极分公司|2,000.00|2018/6/1|2019/5/31||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司深泽分公司|4,200.00|2018/6/1|2019/5/31||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司行唐分公司|2,850.00|2018/6/1|2019/5/31||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司灵寿分公司|1,700.00|2018/6/1|2019/5/31||
|围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限公司|1,287.75|2016/7/1|2019/6/30||
|石家庄空港天然气有限公司|590.00|2018/6/1|2019/5/31||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司辛集分公司|1,100.00|2018/6/1|2019/5/31||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司井陉矿区分公司|380.00|2016/7/1|2019/6/30||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司晋州分公司|2,950.00|2016/7/1|2019/6/30||
|石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司|2,280.00|2016/7/1|2019/6/30||
|合计|125,742.64||||

截止2018年12月31日：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|云南云投新奥售电有限公司|6,120.00|2017/5/27|2018/5/23||
|烟台新奥清洁能源有限公司|2,000.00|2017/3/23|2018/3/20||
|云南云投新奥燃气有限公司|3,500.00|2017/8/14|2018/12/20||
|云南云投新奥燃气有限公司|3,000.00|2017/8/14|2020/8/13||
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|3,100.00|2017/4/14|2018/4/13||
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|1,900.00|2017/5/17|2018/5/16||
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|2,000.00|2017/7/31|2018/7/30||
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|3,000.00|2017/9/20|2018/9/18||
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|3,100.00|2018/4/13|2019/4/12||
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|1,900.00|2018/5/30|2019/5/29||

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司|2,000.00|2018/9/29|2019/9/27||
|ENN Group International Investment|200.00|2018/4/19|2018/4/27|美元|
|LimitedENN Group International Investment|9,876.00|2018/5/8|2018/11/30||
|Limited合计|41,696.00||||
|偿还|||||
|河北省金融租赁有限公司|10,000.00|2017/8/16|2022/8/16||
|河北省金融租赁有限公司|10,000.00|2017/9/13|2022/9/13||
|河北省金融租赁有限公司|5,000.00|2017/9/27|2022/9/27||
|河北省金融租赁有限公司|5,000.00|2017/11/13|2022/11/13||
|河北省金融租赁有限公司|5,000.00|2017/12/28|2022/12/28||
|ENN Group International Investment|200.00|2018/4/19|2018/4/27|美元|
|LimitedENN Group International Investment Limited|3,800.00|2016/4/29|2018/3/20|美元|
|合计|39,000.00||||
|拆出|||||
|围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限|300.00|2017/1/18|2020/1/17||
|公司石家庄昆仑新奧燃气有限公司|3,900.00|2017/3/10|2018/3/9||
|石家庄昆仑新奧燃气有限公司|1,500.00|2017/6/2|2018/5/31||
|石家庄昆仑新奧燃气有限公司|1,000.00|2017/8/30|2018/5/31||
|石家庄昆仑新奧燃气有限公司|3,900.00|2018/3/7|2019/3/6||
|石家庄昆仑新奧燃气有限公司|2,300.00|2018/5/17|2019/5/16||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|1,000.00|2016/12/14|2018/7/6||
|上海卓效能源科技有限公司|1,000.00|2017/9/11|2019/6/20||
|上海卓效能源科技有限公司|500.00|2017/5/10|2019/6/20||
|上海卓效能源科技有限公司|500.00|2017/7/27|2019/6/20||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|1,700.00|2017/6/27|2018/7/6||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|103.05|2017/11/14|2018/7/6||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|71.50|2017/12/25|2018/7/6||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|70.00|2018/1/18|2018/7/6||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|47.50|2018/5/24|2018/7/6||
|辽宁辽油新奥圣宇天然气有限公司|300.00|2017/11/29|2018/11/28||
|上海卓效能源科技有限公司|180.00|2017/12/1|2019/6/20||
|上海卓效能源科技有限公司|500.00|2018/1/12|2019/6/20||
|上海卓效能源科技有限公司|38.50|2018/2/2|2019/6/20||
|上海卓效能源科技有限公司|50.00|2018/4/25|2019/6/20||

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|上海卓效能源科技有限公司|9.15|2018/6/20|2019/6/20||
|上海卓效能源科技有限公司|22.00|2018/7/5|2019/6/20||
|上海卓效能源科技有限公司|100.00|2018/7/17|2019/6/20||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|100.00|2018/1/3|2021/1/1||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|102.50|2018/1/16|2021/1/1||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|65.00|2018/5/7|2021/1/1||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|32.50|2018/5/11|2021/1/1||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|3,083.89|2018/7/6|2019/7/5||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|102.94|2018/7/25|2019/7/5||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|58.00|2018/8/29|2019/7/5||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|1.20|2018/9/21|2019/7/5||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|17.52|2018/10/19|2019/7/5||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|300.00|2018/7/13|2019/6/6||
|河南新奥恒基交通新能源有限公司|200.00|2018/8/28|2019/6/6||
|石家庄新奥中泓燃气有限公司|10,000.00|2017/9/4|2020/9/3||
|肇庆市中石油昆仑新奥燃气有限公司|441.00|2016/3/29|2019/3/22||
|梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司|441.00|2016/5/23|2019/5/22||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|1,800.00|2017/3/30|2018/3/7||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司|1,800.00|2018/3/7|2019/3/5||
|唐山新奥一运清洁能源有限公司|700.00|2016/11/4|2018/11/3||
|烟台新奥燃气发展有限公司|5,000.00|2017/12/27|2018/12/26||
|烟台新奥燃气发展有限公司|5,000.00|2017/12/27|2018/12/26||
|烟台新奥燃气发展有限公司|5,000.00|2018/1/17|2018/12/26||
|烟台新奥燃气发展有限公司|5,000.00|2018/12/25|2019/12/24||
|洛阳弘鑫燃气有限公司|800.00|2018/12/26|2019/12/18||
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|2,868.00|2017/1/18|2018/1/17||
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|2,190.00|2017/6/16|2018/6/13||
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|3,500.00|2017/6/26|2018/6/13||
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|100.00|2017/7/21|2018/6/13||
|河南京宝新奥新能源有限公司|3,000.00|2017/6/28|2018/6/26||
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|3,500.00|2017/12/18|2018/12/17||
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|2,408.00|2018/1/17|2018/12/13||
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|543.55|2018/3/30|2021/3/29||
|东莞市豪丰新奥能源有限公司|113.65|2018/12/28|2021/3/29||

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|5,790.00|2018/6/13|2019/6/10||
|河南京宝新奥新能源有限公司|3,000.00|2018/6/26|2019/6/25||
|安徽省皖能新奥天然气有限公司|1,225.00|2018/11/28|2021/11/26||
|唐山新奥永顺清洁能源有限公司|5,908.00|2018/12/13|2019/12/12||
|烟台新奥实业有限公司|1,000.00|2018/3/19|2019/3/18||
|唐山新奥永顺车用燃气有限公司|500.00|2017/2/10|2020/1/21||
|保定新奥燃气有限公司|5,000.00|2018/8/9|2021/8/8||
|河北中石油昆仑天然气有限公司|1,200.00|2017/9/11|2019/6/11||
|围场满族蒙古族自治县新奥车用燃气有限|1,287.75|2016/7/1|2019/6/30||
|公司石家庄昆仑新奥燃气有限公司井陉分公司|1,950.00|2018/6/1|2019/5/31||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司无极分公司|2,000.00|2018/6/1|2019/5/31||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司深泽分公司|4,200.00|2018/6/1|2019/5/31||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司行唐分公司|2,850.00|2018/6/1|2019/5/31||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司灵寿分公司|1,700.00|2018/6/1|2019/5/31||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司辛集分公司|1,100.00|2018/6/1|2019/5/31||
|石家庄昆仑新奥燃气有限公司井陉矿区分|380.00|2018/6/1|2019/5/31||
|公司石家庄昆仑新奥燃气有限公司晋州分公司|2,950.00|2018/6/1|2019/5/31||
|合计|119,401.20||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联单位|关联方交易内容|2019年1-6月|2018年度|
|新奥控股投资有限公司|购买新奥财务有限责任公司4.5%股权|10,002.79|-|
|ENN Group InternationalInvestment Limited|购买嘉品控股有限公司100%股权|-|250,227.18|
|合计||10,002.79|254,265.29|

（7）关键管理人员报酬
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年1-6月|2018年度|
|关键管理人员报酬|1,567.92|4,023.10|

6、关联方应收应付款项
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（1）应收项目
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|||2019年6月30日||2018年12月31日||
|||关联方|||||
||||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|||石家庄昆仑新奥燃气|||||
||||47,208.82|908.67|39,619.21|648.11|
|||有限公司|||||
|||霸州市新胜供水有限|||||
||||2,895.19|28.95|959.84|117.03|
|||公司|||||
|||北京永新环保有限公|||||
||||944.54|56.80|711.10|126.91|
|||司|||||
|||新奥（舟山）天然气管|||||
||||37,175.52|684.41|20,239.70|905.88|
|||道有限公司|||||
|||石家庄空港天然气有|||||
||||811.93|8.12|776.18|7.76|
|||限公司|||||
|||河北省金融租赁有限|||||
||||371.88|18.59|371.88|33.55|
|||公司|||||
|||石家庄新奥中泓燃气|||||
||||4,225.43|42.25|5,419.19|54.19|
|||有限公司|||||
|||新奥科技发展有限公|||||
||||591.11|7.65|773.12|7.73|
|||司|||||
||应收||||||
|||新奥集团股份有限公|||||
||账款||123.86|1.24|123.86|1.24|
|||司|||||
||和||||||
|||新奥（舟山）液化天然|||||
||其他||7,502.66|75.03|26,246.30|262.46|
|||气有限公司|||||
||应收款||||||
|||新奥（内蒙古）石墨烯|||||
||||315.01|3.15|203.68|2.04|
|||材料有限公司|||||
|||石家庄新奥环保科技|||||
||||1,733.50|17.34|298.40|2.98|
|||有限公司|||||
|||廊坊新奥龙河环保科|||||
||||3,748.64|54.95|3,517.95|62.43|
|||技有限公司|||||
|||石家庄市鹿泉区昆仑|||||
||||2,784.67|30.79|2,540.42|25.40|
|||新奥燃气有限公司|||||
|||保定新奥燃气有限公|||||
||||10,107.92|101.08|29,078.65|756.36|
|||司|||||
|||唐山新奥永顺清洁能|||||
||||13,553.73|4,249.10|17,106.17|2,629.60|
|||源有限公司|||||
|||曲靖云投新奥能源开|||||
||||2,187.71|2,187.71|2,187.71|1,088.65|
|||发有限公司|||||
|||烟台新奥燃气发展有|||||
||||3,278.96|39.82|11,029.10|115.66|
|||限公司|||||

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|徐州国投新奥能源有|||||
||220.95|10.98|320.95|3.39|
|限公司|||||
|东莞市豪丰新奥能源|||||
||4,530.66|45.31|1,775.31|17.75|
|有限公司|||||
|鹿泉富新燃气有限公|||||
||4,881.26|48.81|7,266.53|72.67|
|司|||||
|河南京宝新奥新能源|||||
||3,430.81|34.31|4,403.25|44.03|
|有限公司|||||
|安徽省皖能新奥天然|||||
||1,534.39|15.45|1,533.44|15.33|
|气有限公司|||||
|湖州新奥燃气有限公|||||
||1,599.64|16.00|1,604.62|16.05|
|司|||||
|藁城中燃翔科燃气有|||||
||167.51|1.68|5,025.56|50.26|
|限公司|||||
|河南新奥恒基交通新|||||
||3,954.69|39.55|4,368.89|43.69|
|能源有限公司|||||
|上海卓效能源科技有|||||
||3,062.23|30.62|2,883.85|28.84|
|限公司|||||
|围场满族蒙古族自治|||||
|县新奥车用燃气有限|1,686.70|16.87|1,792.82|17.93|
|公司|||||
|湖州新奥燃气发展有|||||
||2,050.00|20.50|2,050.00|20.50|
|限公司|||||
|临沂中孚天然气开发|||||
||1,224.56|12.25|1,201.17|12.01|
|利用有限公司|||||
|洛阳通豫新奥煤层气|||||
||296.26|2.96|1,028.74|10.29|
|输配有限公司|||||
|广西北部湾新奥燃气|||||
||1,470.64|14.71|149.08|1.49|
|发展有限公司|||||
|淮安中油天淮燃气有|||||
||1,194.47|11.94|827.56|8.28|
|限公司|||||
|洋浦华智清洁能源有|||||
||-|-|793.00|7.93|
|限公司|||||
|滕州市华智清洁能源|||||
||774.00|7.74|774.00|7.74|
|有限公司|||||
|中石化新奥（天津）能|||||
||721.78|7.22|679.41|6.79|
|源有限公司|||||
|长沙市鑫能车用燃气|||||
||225.99|2.26|551.85|5.52|
|有限公司|||||
|河北中石油昆仑天然|||||
||1,966.34|19.66|11,496.71|114.97|
|气利用有限公司|||||

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||海宁市新欣天然气有|||||
|||5,178.12|51.78|2,537.14|25.37|
||限公司|||||
||上海九环市北汽车天|||||
|||1,040.00|10.40|1,040.00|10.40|
||然气销售有限公司|||||
||郴州新奥清洁能源有|||||
|||618.80|6.19|1,340.42|13.40|
||限公司|||||
||烟台新奥实业有限公|||||
|||449.20|4.49|1,126.26|11.26|
||司|||||
||昆明新奥燃气有限公|||||
|||528.72|5.29|1,005.65|10.06|
||司|||||
||龙游中机新奥智慧能|||||
|||-|-|847.60|8.48|
||源有限公司|||||
||唐山新奥一运清洁能|||||
|||844.37|8.44|844.37|8.44|
||源有限公司|||||
||洛阳弘鑫燃气有限公|||||
|||811.97|8.12|806.68|8.07|
||司|||||
||宣威市顺丰城市天然|||||
|||572.31|5.72|477.44|4.77|
||气发展有限公司|||||
||新奥控股投资有限公|||||
|||-|-|10,002.79|100.03|
||司|||||
||廊坊新奥房地产开发|||||
|||1,258.68|12.59|1,450.44|14.50|
||有限公司|||||
||新智我来网络科技有|||||
|||0.96|0.01|1,150.96|11.51|
||限公司|||||
||新奥智慧（龙游）分布|||||
|||-|-|886.55|8.87|
||式能源有限公司|||||
||新奥文化产业发展有|||||
|||780.05|7.80|780.08|7.80|
||限公司|||||
||一城一家网络科技有|||||
|||503.22|5.03|547.19|5.47|
||限公司|||||
||必拓电子商务有限公|||||
|||553.26|5.53|495.92|4.96|
||司|||||
||新奥集团艾力枫社酒|||||
|||613.85|6.14|474.92|4.75|
||店有限公司|||||
||新能凤凰（滕州）能源|||||
|预付账款||-|-|239.28|-|
||有限公司|||||
||河北省金融租赁有限|||||
|预付账款||628.73|-|-|-|
||公司|||||
|小计||188,936.21|9,011.99|237,782.88|7,611.60|
|其他未单独列示的关联方合计||9,789.43|141.16|8,326.03|93.56|
|合计||198,725.64|9,153.15|246,108.91|7,705.16|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）龙游中机新奥智慧能源有限公司，2018年为合营公司，2019年已变更为子公司。
（2）应付项目
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|2019年6月30日|2018年12月31日|
||新奥科技发展有限公司|1,928.79|2,368.69|
||新绎七修酒店管理有限公司|23.69|48.34|
||廊坊艾力枫社物业服务有限公司|134.83|184.88|
||天津新奥必拓机械设备有限公司|49.47|49.47|
||河北省金融租赁有限公司|0.61|436.44|
||北京永新环保有限公司|2,855.68|4,735.56|
||北京新绎爱特艺术发展有限公司|1.31|171.27|
||新智云数据服务有限公司|2,470.31|8,489.92|
||必拓电子商务有限公司|351.92|351.92|
||新奥光伏能源有限公司|79.43|60.97|
||博康智能信息技术有限公司|54.93|690.22|
||鄂尔多斯市新能物流有限公司|10.00|50.15|
||新智我来网络科技有限公司|-|600.00|
||廊坊市绎达国际旅行社有限公司|31.14|68.74|
|应付账款和||||
||新能凤凰（滕州）能源有限公司|75.62|-|
|其他应付款||||
||滕州新能物流有限公司|430.92|-|
||恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司|0.36|250.16|
||保定新奥燃气有限公司|826.07|1,586.53|
||东莞新德燃气工程项目管理有限公司|183.31|191.09|
||河北威远集团有限公司|80.00|80.00|
||ENN Group International Investment Limited|-|10,972.79|
||烟台新奥燃气发展有限公司|1,638.87|36,662.42|
||石家庄市蓝天新奥天然气管网有限公司|3,500.00|3,500.00|
||石家庄昆仑新奧燃气有限公司|1,905.45|9,002.36|
||舟山市蓝焰燃气有限公司|1,743.82|-|
||临沂中孚天然气开发利用有限公司|1,409.18|1,720.04|
||广西溢隆元售电有限公司|1,177.52|1,114.59|
||汕头市润新燃气有限公司|689.61|4,702.22|
||舟山市蓝焰岛北燃气有限公司|650.50|-|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|2019年6月30日|2018年12月31日|
||石家庄昆仑新奥能源发展有限公司|538.61|1,048.83|
||莒南大店中孚天然气开发利用有限公司|431.93|443.16|
||河南新奥恒基交通新能源有限公司|354.80|737.04|
||山东鲁新天然气有限公司|278.17|-|
||泰州银杏树燃气有限公司|266.02|133.02|
||临沂中孚天然气投资有限公司|-|1,200.00|
||淮安中油天淮燃气有限公司|-|592.73|
||石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司|-|562.91|
||广西北部湾新奥燃气发展有限公司|-|375.31|
||湛江新怡房地产开发有限公司|-|175.86|
||湛江中油新奥天燃气有限公司|-|136.35|
||中石化新奥（天津）能源有限公司|-|136.14|
||上海新奥九环车用能源股份有限公司|9,009.96|5,094.19|
||云南云投新奥燃气有限公司|3,502.50|4,381.09|
||上海九环交通大众油气供应有限公司|1,176.63|1,176.63|
||盐城新奥压缩天然气有限公司|1,133.04|163.05|
||娄底新奥佳亨燃气有限公司|1,063.45|1,056.44|
||文山云投新奥燃气有限公司|661.24|449.58|
||廊坊新奥龙禹清洁能源有限公司|831.01|559.83|
||广西西江新奥清洁能源有限公司|600.97|704.99|
||宁波新奥燃气发展有限公司|-|3,500.00|
||东莞市新奥交通清洁能源有限公司|-|2,444.35|
||郴州新奥清洁能源有限公司|573.70|548.55|
||云南云投新奥售电有限公司|474.19|482.96|
||上海九环源深液化气汽车加气有限公司|421.74|421.74|
||烟台新奥实业有限公司|366.19|265.58|
||烟台市诚信燃气工程有限公司|262.33|208.07|
||上海九环汽车天然气发展有限公司|235.36|-|
||唐山新奥一运清洁能源有限公司|-|202.05|
||曲靖云投新奥能源开发有限公司|-|102.25|
||涿州保燃新奥燃气有限公司|-|91.30|
||烟台新奥清洁能源有限公司|-|88.36|
||昆明新奥燃气有限公司|-|84.86|

新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|2019年6月30日|2018年12月31日|
||新奥新能源（苏州）有限公司|-|80.00|
||上海九环大众汽车天然气有限公司|-|206.12|
||新奥集团股份有限公司|8,215.54|298.21|
||天津华美智能科技发展有限公司|2,000.00|2,000.00|
||新奥数能科技有限公司|1,697.84|-|
||新奥（舟山）天然气销售有限公司|1,457.31|-|
||新智超脑科技有限公司|1,277.62|-|
||新智我来网络科技有限公司|1,084.91|-|
||廊坊艾力枫社物业管理有限公司|876.56|234.80|
||长沙市燃气总公司|-|922.93|
||新奥博为技术有限公司|-|467.77|
||青岛恩纽诚服网络科技有限公司|-|243.47|
||廊坊市天然气有限公司新奥加油加气站|-|239.80|
||新奥集团艾力枫社酒店有限公司|-|204.66|
||廊坊新奥房地产开发有限公司|-|199.93|
||新绎天成（廊坊）文化交流有限公司|-|111.50|
||新奥高科工业有限公司|-|100.00|
||上海新奥能源有限公司|-|93.55|
||一城一家网络科技有限公司|-|77.99|
|预收账款|南京新奥环保技术有限公司|914.67|472.52|
|预收账款|新能凤凰（滕州）能源有限公司|1,898.24|175.48|
|预收账款|宿州皖能天然气有限公司|24.44|0|
|预收账款|保定新奥燃气有限公司|-|2,059.26|
|长期应付款|河北省金融租赁有限公司|27,854.14|54,017.14|
|一年内到期||||
|的非流动负|河北省金融租赁有限公司|3,638.37|15,925.80|
|债||||
|小计||95,424.81|193,786.89|
|其他未单独列示的关联方合计||9,473.78|9,473.78|
|合计||104,898.58|203,758.97|

（五）本次交易对上市公司关联交易的影响
本次交易前后，上市公司关联采购金额占营业成本的比例、关联销售金额占营业
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）收入的比例如下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月|||2018年度|||
||交易前||交易后|交易前||交易后|
|关联采购商品和接受劳务|12,533.65||234,788.31|36,301.68||391,625.26|
|营业总成本||621,662.02|4,079,240.06||1,260,038.10|7,260,933.29|
|占营业总成本的比例|2.02%||5.76%|2.88%||5.39%|
|关联销售商品和提供劳务|132,122.19||137,453.76|272,697.54||265,587.23|
|营业收入||667,345.27|4,517,438.10||1,363,247.90|7,964,937.11|
|占营业收入的比例|19.80%||3.04%|20.00%||3.33%|

鉴于新奥能源体量大，其原有关联交易较多，因此本次交易完成后，新奥能源纳入上市公司合并范围，导致上市公司新增了部分关联交易，但该等关联交易系标的公司新奥能源正常经营产生的关联交易，且关联交易金额占本次交易后新奥股份营业收入及营业成本比例较低，其中关联采购商品和接受劳务金额占营业成本比例略有上升，关联销售商品和提供劳务金额占营业收入比例大幅下降。
本次交易实质上为上市公司向实际控制人王玉锁先生控制的其他企业收购其持有的新奥能源的股权，本次拟收购的标的公司为上市公司的关联方。本次交易完成前，新奥股份与新奥能源之间存在采购商品/提供商品、采购劳务/提供劳务等持续性关联交易，本次交易完成后，新奥能源将纳入上市公司的合并财务报表范围，前述关联交易将得以抵消，因此本次交易有利于减少上市公司非必要的关联交易。
新奥能源为香港上市公司，已根据香港联交所的监管要求制定了关联交易的公司规章和管理办法，并严格按照相关规定履行了决策程序及信息披露义务，对主要关联交易的协议核心条款和定价情况进行了公告。上述关联交易均基于市场公允水平进行定价，不存在损害标的公司中小股东利益的情形。
上市公司已根据中国证监会及上交所的相关要求，制定了完善的关联交易制度体系，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等规章制度中对于关联交易的定价原则、决策程序、权限分级、回避
表决、信息披露等事项进行了全面而详细的规定。本次交易完成后，上市公司将根据
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）相关法律、法规、公司制度的要求继续规范关联交易，确保公司利益不因为关联交易受到损害。
（六）本次交易完成后规范关联交易的措施
根据国家有关法律法规的规定，就规范上市公司的关联交易，上市公司实际控制人王玉锁先生作出如下承诺：
“本次重组完成前后，本人均为上市公司的实际控制人。现根据国家有关法律法规的规定，就规范和减少与上市公司的关联交易，本人作出如下承诺：
1、本次重组完成后，本人及本人控制的企业与上市公司之间将尽量避免新增非必要关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易批准程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
2、本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。本次重组完成后，本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
3、本人因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司及其控股子公司遭受损失，本人将承担相应的赔偿责任。”
就规范上市公司的关联交易，上市公司控股股东新奥控股做出如下承诺：
“本公司作为上市公司的控股股东，现根据国家有关法律法规的规定，就规范和减少与上市公司的关联交易，本公司作出如下承诺：
1.本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业与上市公司之间将尽量避免新增非必要的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易批准程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
2.本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）本次重组完成后，本公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
3.本公司因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司及其控股子公司遭受损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第十三章风险因素
一、与本次交易相关的风险
（一）本次重组被暂停、中止或取消的风险
本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险：
1、本次重组存在因上市公司股价异常波动或存在异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。
上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司和本次重组的交易对方在研究和协商本次交易方案的过程中，积极主动地进行内幕信息管理，尽可能缩小内幕信息知情人员范围、减少和避免内幕信息的外泄和传播。尽管如此，受限于查询范围和核查手段的有限性，仍然无法避免有关机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能，本次交易存在因上市公司股价异常波动或存在异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。
根据《128号文》的相关规定，经上市公司自查，在剔除大盘、行业因素影响后，上市公司股价在停牌前 20个交易日的波动未超过20.00%，未达到《128号文》第五条的相关波动水平标准。
2、本次重组存在因为标的公司出现无法预见的业绩大幅下滑而被暂停、中止或取消的风险；
3、本次重组自相关重组协议签署之日起至最终实施完毕存在一定时间跨度，期间市场环境可能发生实质变化从而影响本次重组上市公司、交易对方以及标的资产的经营决策，从而存在导致本次交易被暂停、中止或取消的可能性；
4、其他可能导致交易被暂停、中止或取消的风险。
若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组的，则交易方案、交易定价及其他交易相关的条款、条件均可能较本报告书中披露的重组方案存在重大变化，公司提请广大投资者注意风险。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二）审批风险
1、本次交易方案尚需获得的备案、批准和核准
（1）上市公司股东大会审议通过本次交易方案，并同意新奥国际免于以要约方式增持上市公司股份；
（2）中国证监会核准本次交易；
（3）商务部对于本次交易所涉及的境外战略投资者认购上市公司新增股份及其他事项予以批准/备案；
（4）商务主管部门对于本次交易所涉及的境外投资备案/核准；
（5）国家发改委对于本次交易所涉及的境外投资予以备案；
（6）本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查；
（7）本次交易需要的其他审批事项。
2、本次交易方案主要的审批风险
截至本报告书出具日，前述审批事项尚未完成。本次交易是否能够获得证监会、商务部、发改委等监管机构相关的备案、批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，因此本次交易方案最终能否成功实施存在不确定性，公司提请投资者注意本次交易的审批风险。
（三）标的公司的估值风险
本次交易标的资产作价以估值机构出具的估值报告的估值结果为基准，经交易双方协商确定。根据新奥股份、新能香港与新奥国际、精选投资签署的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，交易双方经协商同意，本次发行股份购买资产的交易标的资产的作价确定为 2,584,027.00万元，置出资产作价确定为708,631.00万元，标的资产与置出资产作价差额 1,875,396.00万元。未来如遇政策法规、经济形势、市场环境等出现重大不利变化，将有可能影响本次估值的相关假设及限定条件，出现标的资产的估值与实际情况不符的情形，存在标的资产出现减值的情形。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）为保护上市公司全体股东的利益，《重组协议》中就置入资产减值补偿事项进行了约定，新奥国际、精选投资拟置入资产减值部分按照《重组协议》的约定对上市公司进行减值补偿。
（四）管理风险
本次交易完成后，上市公司业务规模将明显扩大，业务覆盖的区域也将有所扩张，管辖的子公司数量、管理半径都会显著增加，对上市公司的管理能力提出了更高的要求。虽然上市公司在长期发展过程中积累了丰富的企业管理经验，形成一套行之有效的管理模式，也在不断调整和完善内控体系，但由于经营跨度广，随着上市公司业务规模快速扩大，以及天然气销售行业体制改革的不断深化，若上市公司不能根据这些变化进一步健全、完善和调整管理模式及风险控制制度，可能会面临因管理不到位等因素导致对相关业务控制不力的风险。
（五）交易完成后上市公司的持续经营及整合风险
上市公司的主营业务涵盖液化天然气生产、销售与投资，能源技术工程服务，甲醇等能源化工产品生产、销售与贸易，煤炭的开采、洗选与贸易等相关业务，置入资产新奥能源的主营业务为经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、能源贸易业务以及提供其他与能源供应相关的服务等，尽管存在一定的协同效应，但由于新奥能源于香港上市，在法律法规、会计税收制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经营管理方面与上市公司存在一定差异。上市公司与新奥能源未来在上述几个方面的融合尚需一定时间，因此本次交易存在上市公司无法在短期内完成与新奥能源的融合或融合效果不佳的风险。
（六）募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的风险
上市公司拟向包括新奥控股在内的不超过 10名特定投资者询价非公开发行股票募集配套资金，融资规模不超过上市公司以发行股份方式购买标的资产交易价格的100%，不超过350,000万元，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。
受置入资产公司经营、财务状况变化及监管政策导向等因素的影响，上述募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。在募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的情形
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）下，上市公司和标的公司将通过自有资金或其他融资方式筹集相应的资金，将对上市公司的资金使用和财务状况产生影响。
二、与标的资产的主要业务与经营风险
（一）政策风险
1、产业政策变化风险
目前新奥能源主营业务涵盖天然气销售、建设安装、综合能源等多个行业，在全国18个省份（直辖市、自治区）拥有179个城市燃气项目，受行业及地区性政策影响较大。虽然公司已通过优化各行业及区域投资规模、比例等措施降低整体风险，但未来如出现对单一或多个行业及地区有关政策的重大调整，公司的投资计划与项目建设计划可能得不到当地政府的批准，从而对公司整体盈利能力、长期发展造成较大影响。
2、行业定价机制变化带来的业绩波动风险
根据我国目前的天然气价格形成机制，天然气门站价格为政府指导价，由国家发改委定期发布，具体交易价格由供需双方在国家规定的门站价格一定浮动范围内协商确定，新奥能源城市天然气采购价按上述原则与上游供气单位协商确定。新奥能源对下游各类用户的天然气销售价格，由新奥能源在地方政府价格主管部门制定的限价内确定。因此，新奥能源天然气采购和销售价格均受到政府政策的影响，向下游转移成本的能力受到一定限制。各地区基本已经建立了非居民用气销售价格联动机制，但居民用气价格调整仍在一定程度上受到物价水平等社会因素的限制，存在滞后性，但居民用气对公司毛利贡献相对较低。如果未来新奥能源天然气采购价格因国家发改委调整门站价格等原因而提高，而各地地方政府价格主管部门未及时调整下游销售价格，或下游销售价格提高幅度小于上游采购价格提高幅度，则将导致新奥能源毛利空间缩小，并对新奥能源的财务状况和经营业绩产生不利影响。
（二）市场风险
新奥能源从事城市管道燃气、车用燃气业务、燃气分销配送等业务，是国内规模最大的清洁能源分销商之一，也是目前中国领先的综合能源服务商。新奥能源以城市
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）燃气销售业务为基石，主要客户覆盖工商业市场、住宅用户市场、交通能源和能源贸易等领域。尽管城市燃气消费总体较为稳定，但客户受到居民收入水平、工商业用户经营情况、城市房地产增长速度等因素的较大影响，这些因素均与宏观经济波动密切相关。若在未来生产经营中，我国宏观经济出现中长期低迷，用户的消费能力出现显著下降、区域房地产等基础建设增长乏力，则可能引起新奥能源经营业绩下滑。
（三）经营风险
1、特许经营权及经营许可资质被取消或到期无法延续的风险
目前新奥能源及其控股子公司拥有多个区域的管道燃气特许经营权，特许经营合同或协议还明确了协议双方的权利及义务、违约责任等有关条款，新奥能源相关方对管道燃气设施的建设、维护、更新和管理、以及供气安全和供气质量及其服务方面也有明确的要求，未来如果新奥能源不能持续满足相关要求，将可能导致特许经营权被终止或取消，从而导致新奥能源的经营受到不利影响。此外，如果特许经营期满，尽管新奥能源拥有部分项目的优先续约权，但如果因国家政策变化或未能满足有关要求，新奥能源可能无法取得全部道燃气特许经营权的后续授权，从而对企业的经营产生不利影响。
除特许经营权外，新奥能源及其控股子公司目前拥有与从事燃气经营业务、燃气工程设计及施工等相关的资质许可，包括如危险化学品经营许可证、燃气经营许可证、气瓶充装许可证、建筑业企业资质证书等多项资质许可证书，其开展相关业务时需要在取得前述各项资质证书的前提下，合法合规经营。
截至 2019年 10月 15日，新奥能源及其控股子公司主要燃气特许经营权将在 10年内到期的比例较低，仅为6.56%；同时，截至本报告书出具日，新奥能源其控股子公司符合特许经营权及燃气经营相关资质的续期条件，特许经营权到期后实际能否续期取决于与相关主体的协商，新奥能源及其控股子公司所持燃气经营相关证资质证书存在少量证书因期限届满正在依法办理续期或换领新证手续的情况，但其主要资产运营都在新奥能源成熟运作体系内，与新奥能源及其控股子公司较取得该证书时的生产经营情况未发生重大不利变化，若新奥能源在日常经营活动中出现违反相关法规的情况，则有可能被暂停或吊销已有经营资质许可，或者导致相关经营资质许可到期后无
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）法及时延续取得，将会对新奥能源的业务经营活动有一定影响。
2、标的公司资产存在权属瑕疵的风险
（1）土地使用权属瑕疵
截至2019年10月31日，新奥能源下属境内子公司拥有取得权属证书的土地使用权 413宗，面积合计为 4,453,678.73平方米。新奥能源下属境内子公司正在办理权属证书的土地使用权 23宗，面积合计为 249,243.12平方米，占土地使用权总面积比例5.30%，比例较低。上述正在办理权属证书的土地使用权中，主要土地使用权已取得主管规划部门出具的证明，确认相关土地使用权系新奥能源之子公司所有，权属不存在争议或纠纷；剩余部分土地使用权面积较小，占新奥能源整体土地使用面积的比例很低。
新奥能源持有的土地使用权中，34项土地为划拨用地，其中：29项土地的用途为公共设施用地、管道运输用地等城市基础设施用地能够按照《土地使用权证书》载明的范围及用途使用该等土地，未被要求收回或变更为出让土地；5项土地的用途为商业或住宅用地，不属于《划拨用地目录》所列范围，但该等土地使用面积合计为 1,187.68平方米，占新奥能源整体土地使用面积的比例很低，新奥能源及其子公司未因前述划拨土地问题受到土地主管部门的处罚。
（2）房屋建筑物权属瑕疵的风险
截至2019年10月31日，新奥能源下属境内子公司共合法拥有取得权属证书的房产共359项，建筑面积合计为302,891.74平方米。新奥能源下属境内子公司正在办理权属证书的房产共 35项、面积合计为 33,121.77平方米，占房屋建筑物总面积比例9.86%，比例较低。上述正在办理权属证书的房屋建筑物中，主要房屋建筑物已取得主管建设部门出具的证明，确认相关房屋的权属系新奥能源之子公司所有，权属不存在争议或纠纷；剩余部分房屋使用权面积较小，对新奥能源的生产经营不够成重大不利影响。
新奥能源瑕疵土地使用权、房屋建筑物及具体情况详见本报告书“第五章置入资产基本情况”之“八、主要资产权属状况、负债情况、资产质押及对外担保情况”之
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）“（一）主要资产情况”。提请投资者注意上述资产权属瑕疵事项给本次重组带来的相关风险。
3、标的公司租赁财产的风险
截至2019年10月31日，新奥能源租赁土地和房屋中部分出租方未能提供出租物业的产权证书；部分土地租赁存在租用划拨地的情形；部分土地租赁存在租用集体土地及地上房屋的情形，且相关土地并非用于农业建设，不符合《土地管理法》相关规定；部分租赁的租赁期限长于20年；部分房屋租赁合同未经办理租赁登记/备案手续。
标的资产的财产租赁存在因上述情况备案被主管部门处罚的风险。同时，如新奥能源及相关项目公司因上述租赁瑕疵导致无法继续租赁，新奥能源及相关项目公司需要在相关区域内找到替代性场所，可能产生额外的搬迁成本，使得标的公司付出额外费用及遭受经济损失，提请投资者关注上述租赁财产相关的风险。
4、标的公司行政处罚的风险
2016年1月1日至2019年10月26日，新奥能源及其子公司存在 1万元以上的行政处罚48项，在受到相关处罚后，标的公司及子公司积极对涉及处罚事项进行整改，上述行政处罚已由主管机关出具书面文件确认不属于重大处罚或未造成严重后果，或相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的违法行为；新奥能源及其子公司未因此而被责令限制生产、停业整治或责令停业、关闭，正常生产经营未受影响。
近年来标的公司业务规模持续增长，对标的公司治理水平及管理提出了更高的要求。如果标的公司不能及时应对上述情况，未来在经营过程中未按照相关规定开展业务，则仍然可能存在导致标的公司受到相关主管部门的行政处罚的风险。
5、气源获取及原材料价格波动风险
天然气是管道及非管道气销售业务的重要原材料。气源保障是新奥能源长远发展所必须。新奥能源使用管道天然气的项目主要依靠向上游供应商采购，对上游供应商的依赖性较强。尽管新奥能源已与三桶油等主要上游供应商签订了长期供气协议，同时也积极扩展进口 LNG等其他气源以保证燃气的稳定供应，若上游气源单位出现供应短缺，则会对新奥能源的经营产生不利影响。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）受国内外复杂经济形势以及国家价格调控的影响，天然气价格近年来波动较大，对新奥能源的营业成本产生一定影响。新奥能源天然气采购主要来自于中石油、中石化和中海油等上游供应商，由于上下游价格定价政策的不一致，造成上下游价格调整难以在时间上和调整幅度上同步。未来，若新奥能源不能积极应对天然气价格改革，灵活采取价格策略，天然气销售价格的调整幅度不能覆盖公司在管道及非管道气销售业务中所付出的原材料、劳动力等成本的变动幅度，原材料价格波动可能会影响公司的经营业绩。
6、安全经营的风险
天然气属于易燃、易爆气体，天然气的储存、配送对安全经营要求很高。尽管报告期内新奥能源没有因为储存、配送运输设备意外发生故障、员工操作不当等原因，导致发生火灾、爆炸等安全事故或者因为上述原因被有关部门要求停工、检修的情形，但未来如果由于储存、配送运输设备意外发生故障、员工操作不当或者自然灾害等原因，导致发生火灾、爆炸等安全事故，威胁生产人员的健康和安全，安监部门可能要求停工、检修，将会给生产经营带来损失，从而影响企业的日常经营。
7、自然灾害的风险
天然气通过管道输配，并在门站、加气站配置储罐设备，这些设施按建设要求土埋于地下。天然气高压或中压等长输管道可能会途经自然灾害严重的地区，如地震断裂带、煤矿采空区、易发生山体滑坡的山区等。地震、泥石流、塌陷和洪水冲击等极易对管道造成破坏，引发事故。洪水、滑坡、山体坍塌等自然灾害会直接导致管道的不良受力，甚至造成管道变形、裸露、悬空等险情，严重时会造成管道断裂。城市天然气营运企业存在因自然灾害引起的经营风险。
（四）财务风险
1、资产负债率较高风险
2017年末、2018年末及2019年6月末，新奥能源资产负债率分别为65.07%、67.11%和65.12%，资产负债率相对较高。新奥能源作为国内最大的清洁能源分销商之一，主要在中国境内从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易业务以及提供其他与能源供应相关的服务，经营业务稳健，经营性现金流量充沛，且拥有较强的融资能力，但随着经营规模的持续扩大，未来仍可能因资产负债率较高引发潜在财务风险。
2、新奥能源本次境内披露财务及运营数据与境外存在差异的风险
本次交易置入资产新奥能源为香港上市公司，以香港会计准则为依据编制财务报表并按香港联交所相关规则进行公开披露。根据国内监管规定，为便于投资者判断，本次重组中新奥能源披露的财务数据以中国会计准则为编制基础。同时，考虑两地会计实务处理的差异，本次披露的新奥能源审计报告中下属子公司合并报表范围大于境外披露的子公司合并范围，存在一定差异。基于过往披露习惯，新奥能源在香港市场披露的业务运营数为整体口径，包含了子公司，合营及联营公司运营数据；而本次重组中披露的新奥能源运营数据与本次合并报表范保持一致，不包含合营、联营公司数据。综上，本报告书中披露的新奥能源财务数据及运营数据与其此前在境外定期报告
中披露的财务及运营数据存在一定差异，请投资者关注相关风险。
3、短期偿债能力风险
2017年末、2018年末及2019年6月末，新奥能源流动负债余额分别为2,813,023.66万元、3,642,550.29万元及3,365,452.49万元占新奥能源负债比例分别为67.41%、71.55%及66.20%。虽然新奥能源天然气销售业务能提供稳定的现金流，且未来收入前景较好，但如果新奥能源业务规模扩大，对流动资金需求增大，新奥能源将面临较大的短期偿债压力，可能对公司的资金流动性和经营活动产生一定的不利影响。
三、其他风险
（一）股价波动风险
1、新奥股份股价波动的风险
上市公司的二级市场股票价格既取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家宏观经济政策、资本市场整体走势、利率及汇率变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响。本次交易从对外披露之日起至
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）最终实施完毕预计需要较长的时间，在此期间，上市公司的股票价格可能会出现较大波动，若新奥股份的二级市场股票价格发生方向性变化，则原定交易方案中的交易对价公允性在新的市场环境下将被监管机构所关注，提请广大投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投资风险和监管审批风险。
2、标的资产股价波动的风险
本次重组置入资产和置出资产实质为上市公司股权，其股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而其股票的价格可能偏离其价值，给投资者带来投资风险。上述情况可能会导致新奥能源及 Santos二级市场股票交易价格与本次重组的交易对价存在差异，请投资者关注相关风险。
（二）本次交易摊薄即期回报的风险
本次交易完成后，上市公司总股本规模较发行前将有所扩大，虽然本次交易中注入的资产将提升公司的未来持续盈利能力，但并不能排除其未来盈利能力不及预期的可能。在短期内上市公司未来每股收益可能存在一定幅度的下滑，因此公司的即期回报可能被摊薄，特此提醒投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险。针对摊薄即期回报的风险，上市公司已经制定了摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排，并将切实履行以保障投资者的利益。
（三）置出资产信息披露的风险
联信创投对于 Santos持股比例为9.97%，由于对 Santos不具备控制权，无法对 Santos进行全面审计。因此，联信创投基于 Santos按照国际财务报告准则披露的审计报告编制报告期2017年及2018年审计报告。由于 Santos 2019年1-6月不进行审计，联信创投无法编制2019年1-6月的经审计的财务报告，仅可基于 Santos公开披露的半年度管理层报表披露经审阅的财务报表。
在Santos披露2019年度审计报告后，联信创投将按照中国会计准则编制2019年度财务数据并披露。因此，本次交易存在无法提供按照中国企业会计准则编制的置出
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）资产最近一期审计报告的风险。
（四）不可抗力引起的风险
本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素对本次交易及本公司正常生产经营带来不利影响的可能性。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第十四章其他重要事项
一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形
本次交易完成后，上市公司实际控制人未发生变化，上市公司不存在资金、资产被实际控制人及其关联人非经营性占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情况。
二、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况
截至2019年6月30日，上市公司的资产负债率为57.26%。根据中喜会计师出具的上市公司备考审阅报告，本次交易完成后，截至2019年6月30日，上市公司的资产负债率将上升至71.81%。同期同行业可比上市公司的资产负债率平均值为60.60%，上市公司资产负债率与市场水平基本一致，不存在因本次交易导致资产负债率大幅上升的情况。具体情况详见本报告书“第十章管理层讨论和分析”之“五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务状况影响的分析”之“（三）本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”。
三、本公司最近十二个月内资产交易情况
上市公司最近十二个月内不存在与本次交易的标的资产属于同一交易方所有或控制，或属于同一或相关资产的交易情况，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需根据《上市公司重大资产重组管理办法》纳入累计计算范围。
四、本次交易对上市公司治理机制的影响
本次交易前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及其他中国证监会有关规定的要求，规范运作，建立了完善的法人治理制度。上市公司根据相关法律法规要求并结合公司实际工作需要制定了《公司章程》、《股东大
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理制度。上述制度的制定与执行，保障了上市公司治理的规范。
本次交易完成后，上市公司将在原有基础上严格按照《上市公司治理准则》等法律法规要求，进一步规范、完善相关内部决策和管理制度，保持上市公司健全、有效的法人治理结构，规范上市公司运作。此外，由于交易后上市公司将控制香港上市公司新奥能源，上市公司将严格按照香港当地法律法规的要求，履行新奥能源控股股东的相关权利及义务。
五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明
为规范公司现金分红，增强现金分红透明度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。修订后的公司章程经公司2018年度股东大会审议通过后生效。根据修订后的公司章程规定，公司在利润分配政策的决策程序、实施程序、调整机制及利润分配的具体政策等方面的相关规定如下：
第一百五十四条公司的利润分配政策为：公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或者股票方式分配股利，股利分配以现金分红为主。公司采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事、外部监事（如有）以及中小股东的意见。（一）利润分配原则：公司实施积极、连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标。（二）利润分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）股利分配以现金分红为主。
（三）现金分红条件和比例:1、公司出现以下情形之一，可以不实施分红：（1）公司当年度未实现盈利；（2）公司期末可供分配的利润余额为负数；（3）公司当年度经营性现金流量净额或期末现金及等价物余额为负数；（4）公司在可预见的未来十二个月内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。2、如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化的现金分红政策:
（1）公司未来十二个月内无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司未来十二个月内有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司未来十二个月内有重大资金支出安排的，且下一年度存在较大投资计划或资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。3、除上述第1款情况外，公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。（四）公司上一个会计年度实现盈利，但董事会未提出年度现金分红预案的，公司董事会应当在年度报告中披露未分配现金红利的原因及未用于分配现金红利的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会批准。
（六）利润分配的期间间隔：公司以年度分红为主，董事会也可以根据情况提议进行中期利润非配。
（七）公司利润分配政策决策机制与程序如下：公司利润分配政策的制订和修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会成员半数以上通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部监事表决通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所代表的表决权三分之二以上表决通过，并应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营，公司可以根据内外部环境调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，并以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护。有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会批准。
（八）公司在进行现金利润分配时，如存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（九）公司董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
六、停牌前 6个月内二级市场核查情况
上市公司自2019年9月2日重组停牌后，立即进行内幕信息知情人登记及自查工作，并及时向上交所和河北证监局上报了内幕信息知情人名单。
本次自查期间为本次资产重组停牌前六个月至2019年9月9日止。本次自查范围包括：（1）上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；（2）交易对方及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；（3）控股股东及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；（4）相关中介机构及具体业务经办人员；
（5）其他在本次重组停牌前通过直接或间接方式知悉本次重组信息的知情人；（6）
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）以及前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满18周岁的子女。
根据中国证券登记结算有限责任公司股票持有及变更查询结果以及各方出具的自查报告，上述期限内存在买卖新奥股份（600803.SH）股票的情形具体如下：
（一）自然人买卖上市公司股票情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|身份|交易性质|变更股份（股）|核查期末持股情况（股）|
|陈钢|新奥集团股份有限公司首席品牌总监赵秀怡之配偶|买入|10,000|0|
|||卖出|10,000||
|吴永建|新奥集团股份有限公司高级税务总监|买入|3,400|159,800|
|||卖出|0||
|武志卿|新奥集团股份有限公司高级税务总监吴永建之配偶|买入|0|32,000|
|||卖出|18,000||
|林锐|新奥集团股份有限公司投资总监|买入|1,000|3,500|
|||卖出|0||
|王秀波|新奥能源控股有限公司执行董事韩继深之配偶|买入|5,000|9,575|
|||卖出|0||
|朱磊|新奥能源控股有限公司高级副总裁|买入|3,600|3,600|
|||卖出|0||
|蓝凌|新奥能源控股有限公司副总裁张宇迎之配偶|买入|28,000|28,000|
|||卖出|74,300||
|蒋文军|德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级审计员崔烨之母亲|买入|800|0|
|||卖出|800||

1、根据新奥股份重大资产重组事项交易进程备忘录、新奥股份、交易对方及其相关内幕信息知情人出具的自查报告及《关于买卖新奥生态控股股份有限公司股票的说明》，对相关人员进行的访谈，经核查，新奥股份、交易对方及相关内幕信息知情人均声明和承诺不存在泄露本次重组内幕信息的情形。
2、根据赵秀怡出具的《关于买卖新奥生态控股股份有限公司股票的自查情况说明》及陈钢出具的个人存在股票交易的《承诺函》以及对陈钢的访谈，陈钢承诺：
“本人在核查期间从未知悉、探知或利用任何有关本次重组事宜的内幕信息，亦
未有任何人员向本人泄漏相关信息或建议本人买卖新奥股份股票，本人未获取与本次
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）重组事项有关的内幕信息。
本人在核查期间内买卖新奥股份股票的行为，系基于自身对证券市场、行业发展趋势和上市公司股票投资价值的分析和判断而进行，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人的股票交易行为属偶然、独立和正常的股票交易行为，与本次重组不存在任何直接或间接联系，不构成内幕交易行为。
本人承诺，直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，不会再买卖新奥股份股票。在前述期限届满后，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及证券主管机关颁布之规范性文件进行股票交易。”
3、根据吴永建出具的《关于买卖新奥生态控股股份有限公司股票的自查情况说明》及附件有关个人存在股票交易的《承诺函》以及对吴永建的访谈，吴永建承诺：
“本人股票账户于核查期间进行上述新奥股份的股票交易时，尚未知悉、探知或利用任何有关本次重组事宜的内幕信息，亦未有任何人员向本人泄漏相关信息或建议本人买卖新奥股份股票，本人尚未获取与本次重组事项有关的内幕信息。
本人在核查期间内买卖新奥股份股票的行为，系基于自身对证券市场、行业发展趋势和上市公司股票投资价值的分析和判断而进行，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人的股票交易行为属偶然、独立和正常的股票交易行为，与本次重组不存在任何直接或间接联系，不构成内幕交易行为。
本人承诺，直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，不会再买卖新奥股份股票。在前述期限届满后，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及证券主管机关颁布之规范性文件进行股票交易。”
4、根据武志卿本人出具的个人存在股票交易的《承诺函》以及对武志卿的访谈，武志卿承诺：
“本人在核查期间从未知悉、探知或利用任何有关本次重组事宜的内幕信息，亦未有任何人员向本人泄漏相关信息或建议本人买卖新奥股份股票，本人未获取与本次
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）重组事项有关的内幕信息。
本人在核查期间内买卖新奥股份股票的行为，系基于自身对证券市场、行业发展趋势和上市公司股票投资价值的分析和判断而进行，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人的股票交易行为属偶然、独立和正常的股票交易行为，与本次重组不存在任何直接或间接联系，不构成内幕交易行为。
本人承诺，直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，不会再买卖新奥股份股票。在前述期限届满后，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及证券主管机关颁布之规范性文件进行股票交易。”
5、根据林锐出具的《关于买卖新奥生态控股股份有限公司股票的自查情况说明》及附件有关个人存在股票交易的《承诺函》以及对林锐的访谈，林锐承诺：
“本人股票账户于核查期间进行上述新奥股份的股票交易时，尚未知悉、探知或利用任何有关本次重组事宜的内幕信息，亦未有任何人员向本人泄漏相关信息或建议本人买卖新奥股份股票，本人尚未获取与本次重组事项有关的内幕信息。
本人在核查期间内买卖新奥股份股票的行为，系基于自身对证券市场、行业发展趋势和上市公司股票投资价值的分析和判断而进行，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人的股票交易行为属偶然、独立和正常的股票交易行为，与本次重组不存在任何直接或间接联系，不构成内幕交易行为。
本人承诺，直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，不会再买卖新奥股份股票。在前述期限届满后，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及证券主管机关颁布之规范性文件进行股票交易。”
6、根据韩继深出具的《关于买卖新奥生态控股股份有限公司股票的自查情况说明》及王秀波出具的个人存在股票交易的《承诺函》以及对王秀波的访谈，王秀波承诺：“本人在核查期间从未知悉、探知或利用任何有关本次重组事宜的内幕信息，亦未有任何人员向本人泄漏相关信息或建议本人买卖新奥股份股票，本人未获取与本次
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）重组事项有关的内幕信息。
本人在核查期间内买卖新奥股份股票的行为，系基于自身对证券市场、行业发展趋势和上市公司股票投资价值的分析和判断而进行，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人的股票交易行为属偶然、独立和正常的股票交易行为，与本次重组不存在任何直接或间接联系，不构成内幕交易行为。
本人承诺，直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，不会再买卖新奥股份股票。在前述期限届满后，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及证券主管机关颁布之规范性文件进行股票交易。”
7、根据朱磊出具的《关于买卖新奥生态控股股份有限公司股票的自查情况说明》及附件有关个人存在股票交易的《承诺函》以及对朱磊的访谈，朱磊承诺：
“本人股票账户于核查期间进行上述新奥股份的股票交易时，尚未知悉、探知或利用任何有关本次重组事宜的内幕信息，亦未有任何人员向本人泄漏相关信息或建议本人买卖新奥股份股票，本人尚未获取与本次重组事项有关的内幕信息。
本人在核查期间内买卖新奥股份股票的行为，系基于自身对证券市场、行业发展趋势和上市公司股票投资价值的分析和判断而进行，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人的股票交易行为属偶然、独立和正常的股票交易行为，与本次重组不存在任何直接或间接联系，不构成内幕交易行为。
本人承诺，直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，不会再买卖新奥股份股票。在前述期限届满后，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及证券主管机关颁布之规范性文件进行股票交易。”
8、根据张宇迎出具的《关于买卖新奥生态控股股份有限公司股票的自查情况说明》及蓝凌出具的个人存在股票交易的《承诺函》以及对蓝凌的访谈，蓝凌承诺：
“本人在核查期间从未知悉、探知或利用任何有关本次重组事宜的内幕信息，亦未有任何人员向本人泄漏相关信息或建议本人买卖新奥股份股票，本人未获取与本次
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）重组事项有关的内幕信息。
本人在核查期间内买卖新奥股份股票的行为，系基于自身对证券市场、行业发展趋势和上市公司股票投资价值的分析和判断而进行，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人的股票交易行为属偶然、独立和正常的股票交易行为，与本次重组不存在任何直接或间接联系，不构成内幕交易行为。
本人承诺，直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，不会再买卖新奥股份股票。在前述期限届满后，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及证券主管机关颁布之规范性文件进行股票交易。”
9、根据崔烨出具的《关于买卖新奥生态控股股份有限公司股票的自查情况说明》及蒋文军出具的个人存在股票交易的《承诺函》以及对蒋文军的访谈，蒋文军承诺：“本人在核查期间从未知悉、探知或利用任何有关本次重组事宜的内幕信息，亦未有任何人员向本人泄漏相关信息或建议本人买卖新奥股份股票，本人未获取与本次重组事项有关的内幕信息。
本人在核查期间内买卖新奥股份股票的行为，系基于自身对证券市场、行业发展趋势和上市公司股票投资价值的分析和判断而进行，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人的股票交易行为属偶然、独立和正常的股票交易行为，与本次重组不存在任何直接或间接联系，不构成内幕交易行为。
本人承诺，直至本次重组实施完毕或上市公司宣布终止本次重组期间，不会再买卖新奥股份股票。在前述期限届满后，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及证券主管机关颁布之规范性文件进行股票交易。”
（二）相关机构买卖上市公司股票情况
中信证券担任本次重大资产重组的独立财务顾问，中信证券在自查期间持有或买卖本公司挂牌交易股票的情况如下：
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股票账户|证券简称|累计买入|累计卖出|结余股数|
|中信证券自营业务股票账户|新奥股份|2,958,350|2,937,668|6,768|

中信证券在上述期间买入新奥股份股票的自营业务账户，为通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易，根据证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务账户可以不受到限制清单的限制。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户。
综上所述，中信证券上述自营业务股票账户买卖新奥股份股票行为与新奥股份本次重大资产重组不存在关联关系，中信证券不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。
七、本公司股票停牌前股价波动未达到20%的说明
上市公司因筹划重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2019年9月2日开市起停牌。公司因本次重大资产重组事项申请停牌前20个交易日的区间段为2019年8月5日至2019年8月30日，该区间段内公司股票（600803.SH）、上证综指（000001.SH）、证监会公用事业指数（883004.WI）的累计涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年8月2日收盘价|2019年8月30日收盘价|涨跌幅|
|新奥股份（600803.SH）|10.02元/股|9.38元/股|-6.39%|
|上证综指（000001.SH）|2,867.84|2,886.24|0.64%|
|证监会公用事业指数（883004.WI）|1,564.35|1,557.23|-0.46%|

根据《128号文》第五条的相关规定，剔除大盘因素及同行业板块影响，即剔除上证综指（000001.SH）、证监会公用事业指数（883004.WI）的波动因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未达到20%。
综上，公司本次重组停牌前股票价格波动未达到《128号文》第五条之规定的累
计涨跌幅相关标准。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）八、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
新奥股份、交易对方以及本次交易中介机构，均不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条，即“因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任”而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见
在本次重组符合上市公司和全体股东的整体利益、有利于促进上市公司未来业务发展的前提下，上市公司控股股东新奥控股以及实际控制人王玉锁先生已原则性同意本次重组。
十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划
根据上市公司控股股东新奥控股及其一致行动人出具的承诺，新奥控股及其一致行动人自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不减持所持上市公司的股票。
根据上市公司董事、监事、高级管理人员出具的说明，截至本报告书出具日，上市公司董事长王玉锁先生直接持有上市公司 A股普通股股票 1,911,750股，占上市公司股比0.16%。除上市公司董事长王玉锁先生外，上市公司董事、监事、高级管理人员于本次重组前未持有上市公司的股票。上市公司董事、监事、高级管理人员承诺，自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间不减持上市公司股份。
十一、本次交易对上市公司治理机制的影响
本次交易前，上市公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全法人治理结构和公司管理体制，包括股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书等，制定了与之相关的议事规则或工作细则，并予以执行。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）截至本报告书出具日，上市公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求。
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第十五章独立董事及中介机构关于本次交易的意见一、独立董事意见
根据《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司独立董事参加了公司于2019年11月21日召开的第九届董事会第八次会议，审阅了公司本次交易的相关文件，并基于独立判断立场就本次交易发表如下意见：
“1、本次提交公司第九届董事会第八次会议审议的《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等本次交易相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易方案、公司为本次交易编制的《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、公司与新奥投资、精选投资签署的附条件生效的《重组协议》、《补偿协议》等文件符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，没有损害公司和中小股东的利益。
3、本次交易符合公司发展战略，有利于提高公司资产规模、资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司减少关联交易，避免同业竞争，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
4、本次交易标的资产的交易价格以兼顾交易双方股东的利益为原则，综合考虑了标的资产历史投资价值、净资产价值、市场法估值、标的资产的资产状况、盈利水平、品牌优势等因素，定价依据符合相关法律法规的规定。
5.本次重组构成关联交易，《重组报告书（草案）》及相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们的事前认可。我们认为本次交易符合公司的战略规划，有利于提升公司发展潜力，提高公司的资产质量和持续盈利能力，并进一步提高公司价值和股
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）东回报；本次交易标的资产及置出资产的交易价格以截至评估基准日中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）出具的估值报告确定的估值为作价依据，并经公司及交易对方协商最终确定，定价原则和方法恰当、交易公平合理；本次股份发行的价格按照相关法律法规之规定确定，定价公允、合理。本次交易遵循了公平、公正、公允的原则，亦符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
6.公司已聘请具有证券期货从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）、中水致远就本次重组出具的相关审计报告、估值报告和备考审阅报告。我们同意专业机构出具的上述审计报告、估值报告和备考审阅报告。”
二、独立财务顾问意见
本公司聘请中信证券担任本次交易的独立财务顾问。独立财务顾问按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件的相关要求，通过对本次重大资产重组的有关事项进行审慎核查后，发表以下核查意见：
“1、上市公司本次重组符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《重组若干问题的规定》《准则第26号》《发行管理办法》《财务顾问业务管理办法》和《财务顾问业务指引》等法律法规及规范性文件的规定和中国证监会的要求；
2、上市公司符合相关法律法规及中国证监会规定的重组条件，报告书及其他信息披露文件的编制符合相关法律、法规及规范性文件的规定和中国证监会及上交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、根据相关规定，本次交易各方已出具相关承诺和声明，交易各方已经签署了附条件生效的重组协议，协议主要条款齐备，符合有关法律、法规和规范性文件的规定；
4、本次交易相关不确定性因素和风险已经进行了披露。”
三、法律顾问对于本次交易的意见
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）公司聘请国枫律师担任本次交易的专项法律顾问。专项法律顾问根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了法律意见书。发表意见如下：
“1、本次重组构成重大资产重组，构成关联交易；重组方案符合《重组管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件及上市公司章程的规定；
2、新奥股份系依法设立并有效存续的股份有限公司，具有本次交易的主体资格；
新奥国际及精选投资依法具有作为本次重大资产重组交易对方的主体资格；
3、本次重组已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，尚需提交公司股东大会、中国证监会、国家发展与改革部门、商务主管部门、国家市场监督管理总局进行审批/备案/登记及其他审批事项，在获得本法律意见书所述之全部批准与授权并履行全部必要的法律程序后，本次交易的实施不存在法律障碍；
4、本次交易为收购标的公司部分股权，收购股权不涉及新增建设项目或新增环境污染，也不涉及新增用地，本次购买标的公司股权方案不存在违反《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件规定实质性条件的情形；标的公司存在环保相关处罚、部分建设工程尚未办理环境影响审批手续，标的公司部分土地尚未办理土地使用权证书，标的公司部分房屋尚未办理所有权证书，上述相关情况均已在本法律意见书中详细披露，且不构成本次交易的实质性障碍；
5、本次交易涉及的《重组协议》及其补充协议的形式与内容均符合《合同法》《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，待约定的生效条件成就后生效；
6、本次重组标的股权的权属清晰，不存在质押或抵押，就本次交易而言转让不存在限制，标的股权过户至上市公司名下不存在实质性法律障碍；
7、本次重组构成构成关联交易，本次交易后标的公司的合营公司、联营公司及根据实质重于形式原则认定的其他可能导致标的公司对其利益倾斜的主体将成为上市公司的关联方；本次重组后新增的关联交易及潜在同业竞争情形已在本法律意见书中详
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）细披露；新奥股份控股股东、实际控制人已分别出具了关于减少和规范关联交易的承诺函，并为避免未来与标的公司产生同业竞争，已分别出具在本次交易交割前解决潜在同业竞争的承诺；
8、本次重组不涉及债权债务处置与转移，也不涉及人员安置问题，符合有关法律、法规的规定；
9、截至本法律意见书出具日，上市公司已就本次重组履行了现阶段应履行的法定信息披露和报告义务，不存在应披露而未披露的合同、协议或安排；
10、参与本次重组的证券服务机构具有合法的执业资格；
11、如相关买卖上市公司股票人员出具的承诺、说明或自查报告真实准确，则本法律意见书所述相关人员在核查期间买卖上市公司股票的行为不属于内幕交易；其买卖上市公司股票的行为不构成本次交易的法律障碍。”
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第十六章本次有关中介机构及经办人员
一、独立财务顾问
机构名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
电话：0755-23835210
传真：0755-23835201
经办人员：李宁、康昊昱、周焱、郭若一、焦健、崔集、杨君、沈明、杨枭、王天阳
二、法律顾问
机构名称：北京国枫律师事务所
负责人：张利国
地址：北京市建国门内大街26号新闻大厦7层
电话：010-66090088/88004488
传真：010-66090016
经办人员：刘斯亮、张莹、刘雪晴
三、审计机构
机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：张增刚
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）电话：010-67085873
传真：010-67084147
经办注册会计师：祁卫红、王英伟、李伟
四、估值机构
机构名称：中水致远资产评估有限公司
法定代表人：肖力
地址：北京市海淀区上园村3号知行大厦七层
电话：010-62169669
传真：010-62196466
经办人员：李鹏举、赵虹
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第十七章声明与承诺
一、上市公司全体董事声明
本公司及全体董事承诺，保证本重组报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
本重组报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本重组报告书所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
公司全体董事签字：
王玉锁 于建潮 王子峥
金永生 赵令欢 关宇
乔钢梁
李鑫钢 唐稼松
（QIAOGANGLIANG）
新奥生态控股股份有限公司年 月 日二、上市公司全体监事声明
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）本公司及全体监事承诺，保证本重组报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
公司全体监事签字：
蔡福英 王曦 董玉武
新奥生态控股股份有限公司年 月 日
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）三、上市公司全体高级管理人员声明
本公司及全体高级管理人员承诺，保证本重组报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
非董事高级管理人员签字：
王贵歧 黄保光 黄安鑫
刘建军 王硕
新奥生态控股股份有限公司年 月 日
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）四、交易对方新奥国际声明
本公司同意新奥生态控股股份有限公司在本报告书及其摘要中援引本公司提供的相关材料及内容，本公司已对本报告书及其摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的连带法律责任。
公司全体董事签字：
王玉锁 金永生 于建潮
杨宇 王子峥
ENN Group International Investment Limited年 月 日
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）五、交易对方精选投资声明
本公司同意新奥生态控股股份有限公司在本报告书及其摘要中援引本公司提供的相关材料及内容，本公司已对本报告书及其摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的连带法律责任。
公司全体董事签字：
王玉锁 王子峥
Essential Investment Holding Company Limited年 月 日
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）六、独立财务顾问声明
本公司同意新奥生态控股股份有限公司在本报告书及其摘要中援引本公司提供的相关材料及内容，本公司已对本报告书及其摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的连带法律责任。
如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
法定代表人：
张佑君
项目主办人：
李宁 康昊昱 周焱
郭若一
项目协办人：
焦健 崔集 杨君
沈明 杨枭 王天阳
中信证券股份有限公司年 月 日
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）七、法律顾问声明
本所为本项目制作、出具的法律意见书、补充法律意见书等申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的上述申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并给投资者造成损失的，本所将与上市公司承担连带赔偿责任。
机构负责人：
张利国
经办律师：
刘斯亮 张莹 刘雪晴
北京国枫律师事务所年 月 日
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）八、审计机构声明
本所同意新奥生态控股股份有限公司在本重组报告书及其摘要中援引本所提供的相关材料及内容，本所已对本重组报告书及其摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认本重组报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的连带法律责任。
如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
签字注册会计师：
祁卫红 王英伟 李伟
会计师事务所负责人：
张增刚
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）九、估值机构声明
本公司同意新奥生态控股股份有限公司在本重组报告书及其摘要中援引本公司提供的相关材料及内容，本公司已对本重组报告书及其摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认本重组报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的连带法律责任。
如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
估值人员：
李鹏举 赵虹
估值机构负责人：
肖力
中水致远资产评估有限公司年 月 日
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第十八章备查文件
一、备查文件
1、新奥股份关于本次交易的第九届董事会第四次会议和第九届董事会第八次会议决议；
2、新奥股份独立董事关于本次交易的独立意见；
3、新奥股份、新能香港与新奥国际、精选投资签署的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议；
4、新奥控股与新奥股份签订了《非公开发行股份认购协议》；
5、中信证券出具的关于本次交易的独立财务顾问报告；
6、国枫律师出具的关于本次交易的法律意见书；
7、中水致远出具的关于本次交易的估值报告；
8、本次重大资产重组拟购买标的资产的审计报告；
9、新奥股份备考合并财务报表及审阅报告；
10、本次交易对方的相关承诺函和说明文件。
二、备查地点
投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于下列地点查阅上述文件：
上市公司名称：新奥生态控股股份有限公司
办公地址：河北省廊坊市开发区华祥路 118号B座
电话：0316-2597675
传真：0316-2597561
董事会秘书：王硕
新奥生态控股股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（此页无正文，为《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之盖章页）
新奥生态控股股份有限公司年 月 日