证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-047
亿晶光电科技股份有限公司
截至 2015年 6月 30日止
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。
一、前次募集资金情况
（一）2011年募集资金情况
2009年9月16日，海通食品集团股份有限公司（以下简称“海通食品集团”）第三届十四次董事会审议通过了《关于海通食品集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》，同日，海通食品集团、陈龙海及其一致行动人与常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶公司”）全体股东（荀建华、荀建平、姚志中、建银国际光电（控股）有限公司（以下简称“建银光电公司”）和常州博华投资咨询有限公司（以下简称“常州博华公司”），以下简称荀建华及其一致行动人）签署了《海通食品集团股份有限公司重大资产重组框架协议》。
2010年1月13日，海通食品集团第一次临时股东大会审议通过了《关于海通食品集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》，同意：“海通食品集团以拥有的除民生村镇银行股权外的所有资产及负债（作为置出资产），与常州亿晶公司股东持有的常州亿晶公司100%股权（作为置入资产）中等值部分进行置换，置入资产的价值超过置出资产价值的部分，海通食品集团将向常州亿晶公司全体股
东发行股份进行购买。常州亿晶公司全体股东同意海通食品集团将置出资产直接交付给陈龙海及其一致行动人新设的接收实体，并再向陈龙海及其一致行动人支付3,000万元现金。作为换回置出资产及取得3,000万元现金的对价，陈龙海及其一致行动人将向常州亿晶公司股东转让其持有的1,700万股海通食品集团股份（其中800万股股份应转让给建银光电公司持有，以满足商务部对外国投资者战略投资境内上市公司的相关审批要求）；
陈龙海及其一致行动人还应将其持有的3,300万股海通食品集团股份所对应的按照《置出资产处置协议》中约定的处置方式处置后所获得的收益（包括处置前取得的分红）支付给除建银光电公司之外的常州亿晶公司股东（若交割时3,300万股股份已符合法律法规所规定的转让条件，陈龙海及其一致行动人直接将3,300万股股份转让给除建银光电公司之外的常州亿晶公司股东，而不必支付3,300万股股份处置所得的收益）。”
2010年8月9日，经中华人民共和国商务部《商务部关于原则同意海通食品集团股份有限公司变更为中外合资股份有限公司的批复》（商资批[2010]810号）原则同意，建银光电公司等常州亿晶公司股东以其持有的常州亿晶公司股权认购海通食品集团非公开发行的股份，同时受让陈龙海及其一致行动人所持有的海通食品集团部分股份。
2011年9月29日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准海通食品集团股份有限公司重大资产重组及向荀建华及其一致行动人发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1572号），核准海通食品集团本次重大资产重组及向荀建华发行184,505,354股股份、向荀建平发行3,684,884股股份、向姚志中发行3,684,884股股份、向建银光电公司发行40,936,822股股份、向常州博华公司发行23,025,357股股份购买相关资产。同日，中国证券监督管理委员会以《关于核准荀建华及一致行动人公告海通食品集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1573号），核准豁免荀建华及一致行动人因协议转让而持有海通食品集团9,000,000股股份，因以资产认购海通食品集团本次发行股份而持有海通食品集团214,900,479股股份，导致合计持有海通食品集团223,900,479股股份，约占海通食品集团总股份的46.08%而应履行的要约收购义务。
2011年10月27日，信永中和会计师事务所有限责任公司经审验后对本次非公开发行股份新增注册资本的实收情况出具了XYZH/2011SHA2018号《验资报告》。
2011年12月27日，海通食品集团股份有限公司在宁波市工商行政管理局办理完毕公
司名称、注册资本及经营范围等工商注册信息变更登记手续并领取了新的《企业法人营业执照》，公司更名为“亿晶光电科技股份有限公司”。
本公司重大资产重组非公开发行255,837,301股股份仅涉及以发行股票形式购买置入资产与置出资产的差额，未涉及募集资金的实际流入。
（二）2015年募集资金情况
本公司于 2013年 10月 18日召开 2013年第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于100MW“渔光一体”光伏发电项目和补充流动资金。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1202号），核准本公司非公开发行不超过 11,919万股新股。本公司已向特定对象非公开发行人民币普通股 102,308,333股，每股发行价格 12元，募集资金总额为人民币 1,227,699,996.00元，扣除发行费用人民币 26,457,790.00元，募集资金净额为人民币 1,201,242,206.00元。上述资金已于 2015年 1月 6日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2014XSHA2020号《验资报告》。
本公司第五届董事会第二次会议于 2015年 1月 19日审议通过《关于对全资子公司常州亿晶光电科技有限公司增资的议案》，经董事会审议决定：本公司将使用非公开发行募集资金对本公司全资子公司常州亿晶公司进行增资，金额为人民币 86,243.00万元，用于实施100MW“渔光一体”光伏发电项目，募集资金不足部分由本公司自筹解决。
本公司非公开发行募集资金总额 122,770.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为120,124.22万元，在完成上述增资后剩余33,881.22万元用于补充流动资金。
截至2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
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|账户名称|开户银行|银行账号|账户类型|余额||||
|||||募集资金|利息收入|理财收益|合计|
|亿晶电子科技股份有限公司|江苏江南农村商业银行金坛市华城支行|84201204012010000001592|募集资金账户||27,862.33||27,862.33|
|亿晶电子科技股份有限公司|中国建设银行金坛支行|32001626436052510692|募集资金账户||203,041.29||203,041.29|
|常州亿晶光电科技有限公司|中信银行金坛支行|7358710182600014547|募集资金账户||29,864.26|679,890.41|709,754.67|
|常州亿晶光电科技有限公司|中国农业银行金坛市支行|10625001040228861|募集资金账户|||271,661.54|271,661.54|
|常州亿晶光电科技有限公司|中国建设银行金坛支行|32001626436052510685|募集资金账户||52,590.74||52,590.74|
|常州亿晶光电科技有限公司|中国建设银行金坛支行|32001626436049008202|募集资金理财账户|500,000,000.00|||500,000,000.00|
|合 计||||500,000,000.00|313,358.62|951,551.95|501,264,910.57|

 2015年 1月 26日，本公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司承诺在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 6亿元，购买期限不超过 6个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。截止 2015年 6月 30日，本公司购买的未到期的理财产品余额为 5亿元，已于 2015年 7月27日到期收回。
二、关于2011年募集资金
（一）前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币元
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|募集资金总额： 2,126,007,971||||||已累计使用募集资金总额： 2,126,007,971|||||
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|变更用途的募集资金总额： 无||||||2011年：|||2,126,007,971||
|变更用途的募集资金总额比例： 不适用||||||2012年：|||0||
|||||||2013年：|||0||
|||||||2014年：|||0||
|||||||2015年1-6月|||0||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|常州亿晶公司100%股权|常州亿晶公司100%股权|2,126,007,971|2,126,007,971|2,126,007,971|2,126,007,971|2,126,007,971|2,126,007,971|0|2011年10月|

注1、上述“常州亿晶公司100%股权”募集资金总额以本公司发行股份购买置入资产价值超过置出资产价值金额填列；
注2、“项目达到预定可使用状态日期”以股权变更登记在本公司名下的时间填列。
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
本公司发行股份购买资产，实际情况是发行股份支付置入资产超出置出资产价值的差额，不存在实际投资总额与承诺投资总额相差异的情形。
2．前次募集资金实际投资项目变更
本公司发行股份购买资产，实际情况是发行股份支付置入资产超出置出资产价值的差额，不存在前次募集资金投资项目变更情况。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
本公司发行股份购买资产，实际情况是发行股份支付置入资产超出置出资产价值的差额，不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
4．闲置募集资金临时用于其他用途
本公司发行股份购买资产，实际情况是发行股份支付置入资产超出置出资产价值的差额，无闲置募集资金临时用于其他用途的情况。
5．未使用完毕的前次募集资金
本公司发行股份购买资产，实际情况是发行股份支付置入资产超出置出资产价值的差额，无未使用完毕的前次募集资金。
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益||||业绩承诺期实际效益（与承诺效益同口径）||||业绩承诺期累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||2013年|2012年|2011年|2010年|2013年|2012年|2011年|2010年|||
|1|常州亿晶公司100%股权|不适用|33,892.46|36,658.39|34,890.26|30,442.01|6,125.46|-68,854.71|7,334.79|75,716.66|20,322.20|否|

注1、本公司前次募集资金所投资的项目为收购常州亿晶公司100%股权，不适用产能利用率指标。
注2：根据相关利润补偿协议，实际盈利数和净利润预测数均以目标资产扣除非经常性损益后的利润数确定，因此上述承诺效益和 2010-2013年实际效益（与承诺效益同口径）是扣除非经常性损益后的净利润（2010-2014年实际效益中归属于母公司所有者的净利润分别为 2013年 6,887.68万元、2012年-68,828.36万元、2011年 10,582.43万元、2010年 74,670.95万元）。上述数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核。
注3：根据相关利润补偿协议，预计效益是否达到是按照实际盈利数和净利润预测数的累计数据计算比较得出的，因此，“截止日累计实现的效益”是以承诺年度的年初至截止日的数据填列；
注4：上述累计承诺效益为 135,883.12万元，业绩承诺期内累计实现效益 20,322.20万元，累计实现效益小于累计承诺效益，主要原因系受到光伏行业产能过剩、供需失衡和欧盟的反倾销等事件影响，光伏行业进入微利行情，太阳能电池组件销售价格和主要原材料硅材料价格大幅下滑，销售毛利大幅下滑，从而导致实际效益大幅下滑；其次，投资规模和产能扩大，导致占用资金较多，财务费用增加较多，期间费用增加较多，导致实际效益下滑；另外，部分产能的利用率不足，导致单位固定成本增加较多，也是实际效益下滑的一个因素。
（三）认购股份资产的运行情况
1、发行股份购买资产的权属变更情况
（1）发行股份购买资产中涉及的资产交割协议情况
2011年 10月 27日，本公司、荀建华及其一致行动人与陈龙海及其一致行动人签署了《资产交割协议》，各方确认：
以 2011年 10月 27日作为本次重大资产重组之资产交割日，自交割日起，本公司全权行使置入资产常州亿晶公司100%股权对应的股东权利、承担相应的股东责任、经营风险和损益。于交割日，本公司将直接向慈溪海通食品有限公司（以下简称慈溪海通公司）和宁波海通食品科技有限公司（以下简称宁波海通公司）交付置出资产。自该日起，置出资产占有、使用、收益、处分权及相关风险、义务和责任转移至陈龙海及其一致行动人。
自评估基准日（2009年 9月 30日）起至交割日，置出资产运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动（但不应包括本公司因资产重组而发生的成本支出或应承担的税费）均由陈龙海及其一致行动人享有或承担。自评估基准日起至交割日，置入资产运营所产生的盈利由本公司享有，置入资产运营产生的亏损由荀建华承担。
在交割日，慈溪海通公司和宁波海通公司应当接收本公司截至交割日的全部负债（包括涉及的所有合同义务、担保义务和或有债务，如有）。
（2）置入资产过户情况
项目 过户情况
常州亿晶公司100%股权 2011年10月26日完成工商变更登记，过户至本公司名下（3）置出资产过户或者交付情况
项目 过户情况
无需办理权属变更登记手续根据《置出资产之交割确认书》，本公司于 2011年 10月所有权即可转移的资产 27日全部转移给慈溪海通公司和宁波海通公司。
项目 过户情况
根据《置出资产之交割确认书》，本公司于 2011年 10月27日全部转移给慈溪海通公司和宁波海通公司，其中：
1、截至2011年11月，长期股权投资中所有涉及的股权类资产全部完成工商变更登记手续；
2、截至2011年12月，固定资产中所有涉及的房屋所有权需办理权属变更登记手续 类资产全部完成过户手续；
所有权方可转移的资产 3、截至2011年12月，固定资产中所有涉及的车辆类资产全部完成过户手续；
4、截至 2012年 1月，无形资产中所有涉及的土地使用权类资产全部完成过户手续；
5、截至 2013年 2月，无形资产中所有涉及的商标权和专利权全部完成过户手续。
根据《置出资产之交割确认书》，本公司于 2011年 10月 27日全部转移给慈溪海通公司和宁波海通公司，并取得了全部负债
相关债权方的负债转出同意函，未取得同意函的负债，由陈龙海以持有的本公司股权质押作为担保。
2、前次募集资金项目资产账面价值变化情况
单位：人民币元
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|-|-|
|项目|2009年9月30日|
|资产总额|1,979,980,751.71|
|负债总额|1,013,623,367.12|
|归属于母公司所有者权益|948,249,984.31|

注1：2009年 9月 30日数据为常州亿晶公司合并财务报表数据，业经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具了XYZH/2009SHA2011审计报告。
注2：2014年 12月 31日数据为本公司合并财务报表数据，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2014SHA2011-1审计报告。
注3：此次非公开发行新增 255,837,301.00股股份登记手续已于 2011年 11月 22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。
3、生产经营情况
本公司通过前次募集资金购买常州亿晶公司100%股权后，主营业务由果蔬加工行业转变为光伏行业。本公司最近五年的营业收入和利润情况为：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|2014年度|2013年度|2012年度|2011年度|
|3,249,278,429.74|2,690,140,877.72|1,963,495,953.48|4,071,289,657.73|
|71,772,752.36|68,982,633.84|-678,599,274.95|96,286,607.59|
|83,464,672.83|69,346,343.08|-679,721,375.32|133,670,070.72|
|119,856,427.93|68,876,807.24|-688,283,562.96|105,824,298.81|

4、效益贡献情况
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|2014年度|2013年度|2012年度|2011年度|
|119,856,427.93|68,876,807.24|-688,283,562.96|105,824,298.81|

注：本公司 2010年度和 2011年度归属于母公司所有者的净利润数，系根据本公司 2011年 10月完成收购常州亿晶公司股权后，按照常州亿晶公司的合并财务报表对前期比较财务报表进行了调整后的数据列示。
5、前次非公开发行股份购买资产的盈利预测实现情况
单位：人民币万元
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|2011年度|2010年度|
|53,380.21|30,320.66|
|10,582.43|74,670.95|
|19.82%|246.27%|

注：上述盈利预测的实际完成数业经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具了XYZH/2010SHA2034和XYZH/2011SHA2044审计报告。
6、承诺事项及其履行情况
（1）主要承诺事项
就此次重大资产重组的行为，本公司实际控制人、控股股东及一致行动人、其他主要股东出具了相关承诺，主要内容如下：
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|承诺事项|
|关于置入资产业绩承诺|
|关于股份锁定期的承诺|
|关于关联交易的承诺|
|关于同业竞争的承诺|

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|承诺事项|
|关于常州亿晶公司营业场所租赁的有关承诺|
|关于无证房产的有关承诺|
|关于质押股权的相关承诺|
|关于上市公司独立运作的承诺|

（2）关于置入资产业绩承诺补偿方式的变更情况
2013年5月17日，本公司2012年度股东大会决议，通过《关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》，具体如下：
荀建华、荀建平、姚志中、常州博华投资咨询有限公司（以下合称承诺人）承诺采用如下方式对公司股东予以补偿：
1）以股份质押为公司银行借款提供担保
承诺人承诺，荀建华所持公司股份将质押给贷款银行为公司前述贷款提供担保；同时，荀建华将继续以个人和家庭财产为上市公司的融资提供担保及反担保。
2）无偿转送股份
承诺人承诺向除承诺人以外的公司其他股东按该等股东持股总数261,970,822股采用每10股送1股的方式无偿转送股份合计26,197,082股（注：转送股方案实施前，该等股份不具有表决权且不参与公司股利分配，上市公司除权的，相关股份数量相应调整），每名补偿对象可以获得的股份数计算到个位数（四舍五入），承诺人内部如何分配转送股数量由其自行协商确定，并在公司公告的无偿转送股份方案中予以明确。
鉴于承诺人持有的公司股份为限售股，解除限售日期为2014年11月21日，承诺人提请公司于2014年11月21日后30个交易日内组织实施；在此之前，如果具备实施转送股份的条件，则请公司尽快组织实施。转送方案的股权登记日以及具体实施细则由公司确定。于公司确定转送方案股权登记日后，承诺人于股权登记日至转送方案实施完毕前将保有足量未设置质押、冻结限制的公司股份以确保向公司其他股东无偿转送股份。同时，承诺人将该等拟转送股份质押给金坛市国资控股的公司并办理股份质押登记手续，由该公司监督并协助执行。
注1：转送股方案实施前，该等股份不具有表决权且不参与公司股利分配，本公司除权的，相关股份数量相应调整
注2：转送股26,197,082股相当于原利润补偿方案缩股或送股44,170,118股。大致相当于现金38,913.87万元（44,170,118股*8.81元/股，股价采用本公司第四届董事会第十一次会议召开前20个交易日均价）。
3）延长股份锁定期
除按照前述承诺已转送给其他股东的股份外，承诺人所持公司其他股份锁定期将延长，自本次股东大会决议通过之日起3年内承诺人将不主动出售、转让或要求公司回购其
所持公司该等股份。
4）不参与利润分配
承诺人承诺将通过不参与本公司利润分配形式对本公司予以补偿，未来在本公司股东大会决议分配的利润按持股比例应分配给承诺人的利润累计不超过“承诺金额”的限度内，不参与该可分配利润的分配，由本公司继续留存、计入资本公积金。荀建华承诺，若承诺人放弃本公司分红金额不足“承诺金额”，荀建华持有本公司股份不至于使本公司控制权发生转移。
注：承诺金额相当于承诺利润与实际利润的差额减去转送股折合现金金额38,913.87万元。
（3）上述承诺事项的履行情况
1）置入资产业绩承诺的履行情况
①、以股份质押为公司银行借款提供担保的履行情况
2013年 5月 22日，为本公司子公司常州亿晶公司取得中国进出口银行相关贷款提供担保，荀建华将其持有的本公司限售条件流通股 86,230,000股股份质押给中国进出口银行，同日，相关证券质押登记手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2013年 7月 1日，为本公司子公司常州亿晶公司取得银团贷款提供担保，荀建华将其持有的本公司 106,000,000股股份（其中无限售流通股 7,724,646股，限售流通股 98,275,354股）质押给中国建设银行股份有限公司金坛支行，同日，相关证券质押登记手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
②、无偿转送股份的履行情况
本公司 2012年度股东大会审议通过了关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式的相关议案；作为调整后的利润补偿方案的一部分，荀建华、荀建平、姚志中、常州博华投资咨询有限公司承诺向上市公司其他股东无偿转送股份合计 26,197,082股。该等拟转送股份已于 2014年 11月 24日全部上市流通，为此，2012年 12月 1日，本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于相关股东无偿转送股份实施方案的议案》，确定了本次无偿转送股份的实施方案。
本公司已于 2015年 1月 28日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将承诺人账户上的合计 26,197,082股无限售条件流通股股份无偿转送给了公司第四届董事会
第二十四次会议确定的股权登记日 2014年 12月 4日上海证券交易所收市后登记在册的除荀建华等四位承诺人以外的公司其他股东。至此，荀建华等四位承诺人已完成利润补偿方案中与无偿转送股份相关的承诺。
③、延长股份锁定期
截至 2015年 6月 30日，承诺人所持股份合计 197,703,397股，与2012年度股东大会审议通过《关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》之日所持股份相比减少了 26,197,082股，全部为履行向上市公司其他股东无偿转送股份的承诺而减少的股份。除此外，承诺人没有减持本公司股份。
④、不参与利润分配
经2014年3月28日召开的2013年年度股东大会审议批准，本公司以2013年12月 31日的股本总额 485,871,301股为基数，每 10股分配现金 0.5元人民币（含税）。根据本公司 2012年度股东大会审议通过的《关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》，承诺人荀建华等放弃现金股利分配的税后金额10,215,559.00元计入本公司资本公积。
经 2015年 5月 8日召开的 2014年年度股东大会审议批准，本公司以 2015年 1月 15日的股本总额 588,179,634股为基数，每股分配现金 0.11元人民币（含税）。根据本公司 2012年度股东大会审议通过的《关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》，承诺人荀建华等放弃的现金股利分配的税后金额20,660,005.00元计入本公司资本公积。
截至 2015年 6月 30日，荀建华持有本公司股份 191,944,585股，占本公司32.634%股份，本公司的实际控制人仍为荀建华。
2）其他承诺的履行情况
截至本报告出具之日，未发现相关违反承诺约定的情况出现。
（四）前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
本公司对前次募集资金的方案及其审核、进展与完成情况、置入资产业绩承诺补偿方式变更情况及时履行了信息披露义务，募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异。
三、关于2015年募集资金
（一）前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 120,124.22||||||已累计使用募集资金总额： 70,180.25|||||
|变更用途的募集资金总额： 无||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|变更用途的募集资金总额比例： 不适用||||||2015年1-6月：|||70,180.25||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|100MW“渔光一体”光伏发电项目|100MW “ 渔 光 一体”光伏发电项目|86,243.00|86,243.00|58,976.89|86,243.00|86,243.00|36,299.03|0|截止日项目完工程度约为80%|
|2|补充流动资金|补充流动资金|33,881.22|33,881.22|33,881.22|33,881.22|33,881.22|33,881.22|0|不适用|

注1：100MW“渔光一体”光伏发电项目截止日募集资金累计投资额中包括募集资金本金36,243.00万元和募集资金利息收入56.03万元。
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
本公司本次募集资金用于100MW“渔光一体”光伏发电项目建设和补充流动资金，不存在项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。
2．前次募集资金实际投资项目变更
本公司本次募集资金用于100MW“渔光一体”光伏发电项目建设和补充流动资金，不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
本公司本次募集资金用于100MW“渔光一体”光伏发电项目建设和补充流动资金，不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
4．闲置募集资金临时用于其他用途
2015年 1月 26日，本公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司承诺在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 6亿元，购买期限不超过 6个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。截止2015年6月30日，本公司购买的未到期的理财产品余额为5亿元，已于2015年7月27日到期收回。
5．未使用完毕的前次募集资金
本公司本次募集资金用于100MW“渔光一体”光伏发电项目建设和补充流动资金，其中，补充流动资金部分已经使用完毕；用于100MW“渔光一体”光伏发电项目建设部分因截止 2015年 6月 30日该项目建设尚未最终完成，因此前次募集资金尚未使用完毕。截止 2015年 6月 30日，未使用完毕的前次募集资金余额为 50,126.49万元（含利息收入和理财收益），占前次募集资金总额的41.73%，未使用完毕的前次募集资金将在该项目的后续建设中继续使用。
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||||||
|1|100MW“渔光一体”光伏发电项目|尚未完工|注1|该项目尚未完工投入使用|不适用|不适用|
|2|补充流动资金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

注1：根据本公司2013年10月18日召开的2013年度第一次临时股东大会审批通过的《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案》，本公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》中显示：“本项目建成后，公司将对项目电站进行运营管理，或在时机合适时对外转让。如果对本项目运营管理，预计内部收益率为8.83%（所得税后），投资回收期为10.07年（所得税后）。本项目具有较好的经济效益。”
（三）认购股份资产的运行情况
本公司本次募集资金为向特定对象非公开发行 A股股票事项，不涉及以资产认购股份的情况。
（四）前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
本公司对前次募集资金的方案及其审核、进展与完成情况、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况及时履行了信息披露义务，募集资金实际使用情况与定期报告
及其他信息披露文件的披露内容不存在差异。
四、上网公告附件：
会计师事务所出具的鉴证报告。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2015年8月24日