国金证券股份有限公司关于
上海创力集团股份有限公司定期现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，于 2015年 12月 26日至 12月 27日期间对创力集团首次公开发行股票并上市后至 2015年 12月 25日（以下简称“持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查。
一、本次现场检查的基本情况
国金证券针对创力集团实际情况制订了现场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，国金证券于2015年12月 20日将现场检查事宜通知创力集团，并要求公司按照通知的内容提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。
2015年12月26日至27日，国金证券保荐代表人及持续督导人员根据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、募集资金投资项目实施地点、检查主要控股和参股公司、查阅和复印公司账簿和原始凭证及其他相关资料、与负责公司审计业务的会计师事务所等沟通交流等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行了现场检查，并于 2015年 12月 29日将现场检查结果及提请公司注意的事项和建议以书面方式提交创力集团。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
1、公司治理情况
持续督导期间，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，公司章程能够有效执行，股东大会、董事会和监事会的议事规则能够得到执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和本所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制能够有效发挥作用，公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。
2、内部控制情况
持续督导期间，公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确、符合法律法规规定要求，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责符合法律法规规定要求，内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
3、三会运作情况
持续督导期间，公司召开的三会情况如下：
（1）董事会
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||时间||届次||议案|
|2015.04.22||第二届董事会第七次会议||2014年度董事会工作报告2014年度总经理工作报告2014年度独立董事述职报告2014年度财务决算与2015年度财务预算报告2014年度利润分配预案2014年度报告正文及摘要2014年年度报告正文及摘要2014年度内部控制评价报告董事会审计委员会2014年度履职情况报告关于聘请2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案关于公司2015年度日常关联交易的议案关于公司董事薪酬的议案关于公司2015年研发项目立项的议案关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案关于公司及控股子公司2015年度银行授信的议案关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案||

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|-|-|-|
|||关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案关于提请召开2014年年度股东大会的议案|
|2015.04.27|第二届董事会第八次会议|2015年第一季度报告|
|2015.06.06|第二届董事会第九次会议|关于变更部分募集资金投资项目的议案关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案关于设立控股子公司的议案关于聘任公司证券事务代表的议案关于制定《审计委员会年度审计工作规程》的议案关于制定《独立董事年报工作制度》的议案关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案关于制定《特定对象来访接待管理制度》的议案关于制定《保密信息管理制度》的议案关于制定《对外信息报送和使用管理制度》的议案关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案|
|2015.06.24|第二届董事会第十次会议|关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案关于控股子公司设立募集资金专项存储账户的议案|
|2015.08.21|第二届董事会第十一次会议|2015年半年度报告及摘要2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告|
|2015.09.15|第二届董事会第十二次会议|关于开展票据池业务的议案关于制定《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案|
|2015.10.29|第二届董事会第十三次会议|2015年第三季度报告|
|2015.11.23|第二届董事会第十四次会议|关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案关于设立上海创力集团股份有限公司太原分公司的议案|

（2）监事会
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||召开||届次||议案|
|2015.04.22||第二届监事会第三次会议||2014年度监事会工作报告2014年度财务决算与2015年度财务预算报告2014年度利润分配预案2014年度内部控制评价报告关于公司监事薪酬的议案关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案||
|2015.04.27||第二届监事会第四次会议||2015年第一季度报告||

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|-|-|-|
|2015.06.06|第二届监事会第五次会议|关于变更部分募集资金投资项目的议案关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案|
|2015.06.24|第二届监事会第六次会议|关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案|
|2015.08.21|第二届监事会第七次会议|2015年半年度报告及摘要2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告|
|2015.10.29|第二届监事会第八次会议|2015年第三季度报告|
|2015.11.23|第二届监事会第九次会议|关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案|

（3）股东大会
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|-|-|-|-|-|
|时间||届次||议案|
|2015.05.14|2014年年度股东大会||2014年度董事会工作报告2014年度监事会工作报告2014年度财务决算与2015年度财务预算报告2014年度利润分配预案2014年年度报告正文及摘要关于聘请2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案关于公司2015年度日常关联交易的议案关于公司董事、监事薪酬的议案关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案||
|2015.06.23|2015年第一次临时股东大会||关于变更部分募集资金投资项目的议案||

经核查，公司严格按照法律法规和公司章程发布通知并按期召开股东大会、董事会及监事会；股东大会、董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。
（二）信息披露情况
持续督导期间，公司发布的公告情况如下：
（1）定期报告
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|公告类型||公告日期||公告名称|
|年报|2015.04.24||创力集团年报||
|年报摘要|||创力集团年报摘要||
|第一季度季报|2015.04.28||创力集团第一季度季报||

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|-|-|-|
|半年报|2015.08.24|创力集团半年报|
|半年报摘要||创力集团半年报摘要|
|第三季度季报|2015.10.30|创力集团第三季度季报|

（2）临时报告
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||公告编号||公告日期||公告名称|
|临2015-001||2015.03.26||创力集团股票交易异常波动公告||
|临2015-002||2015.04.24||创力集团第二届董事会第七次会议决议公告||
|临2015-003||||创力集团第二届监事会第三次会议决议公告||
|临2015-004||||创力集团2015年日常关联交易的公告||
|临2015-005||||创力集团关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告||
|临2015-006||||创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告||
|临2015-007||||创力集团关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告||
|临2015-008||||创力集团关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告||
|临2015-009||||创力集团关于召开2014年年度股东大会的通知||
|临2015-010||2015.04.27||创力集团关于获得政府补助的公告||
|临2015-011||2015.05.05||创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告||
|临2015-012||2015.05.06||创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告||
|临2015-013||2015.05.11||创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告||
|临2015-014||2015.05.13||创力集团关于获得政府补助的公告||
|临2015-015||2015.05.15||创力集团2014年年度股东大会决议公告||
|临2015-016||2015.05.16||创力集团关于股票交易异常波动公告||
|临2015-017||2015.05.27||创力集团关于股票交易异常波动公告||
|临2015-018||2015.06.04||创力集团关于完成工商变更登记的公告||
|临2015-019||2015.06.08||创力集团第二届董事会第九次会议决议公告||
|临2015-020||||创力集团第二届监事会第五次会议决议公告||
|临2015-021||||创力集团关于变更部分募集资金投资项目的公告||
|临2015-022||||创力集团关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告||
|临2015-023||||创力集团关于设立控股子公司的公告||
|临2015-024||||创力集团关于聘任公司证券事务代表的公告||
|临2015-025||||创力集团关于召开2015年第一次临时股东大会的通知||
|临2015-026||2015.06.24||创力集团2014年度利润分配实施公告||
|临2015-027||||创力集团2015年第一次临时股东大会决议公告||
|临2015-028||2015.06.25||创力集团第二届董事会第十次会议决议公告||
|临2015-029||||创力集团第二届监事会第六次会议决议公告||

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|-|-|-|
|临2015-030||创力集团关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告|
|临2015-031||创力集团关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告|
|临2015-032|2015.07.01|创力集团关于全资子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告|
|临2015-033|2015.07.08|创力集团重大事项停牌公告|
|临2015-034|2015.07.10|创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告|
|临2015-035||创力集团关于全资子公司完成工商变更登记的公告|
|临2015-036|2015.07.11|创力集团关于控股子公司完成工商注册登记的公告|
|临2015-037|2015.07.13|创力集团重大事项进展暨复牌公告|
|临2015-038|2015.07.14|创力集团更正公告|
|临2015-039|2015.07.25|创力集团关于控股子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告|
|临2015-040|2015.08.18|创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告|
|临2015-041|2015.08.24|创力集团第二届董事会第十一次会议决议公告|
|临2015-042||创力集团第二届监事会第七次会议决议公告|
|临2015-043||创力集团2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告|
|临2015-044|2015.09.03|创力集团关于股票交易异常波动公告|
|临2015-045|2015.09.17|创力集团第二届董事会第十二次会议决议公告|
|临2015-046||创力集团关于开展票据池业务的公告|
|临2015-047|2015.09.18|创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告|
|临2015-048|2015.10.30|创力集团关于公司证券事务代表辞职的公告|
|临2015-049|2015.10.31|创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告|
|临2015-050|2015.11.24|创力集团第二届董事会第十四次会议决议公告|
|临2015-051||创力集团第二届监事会第九次会议决议公告|
|临2015-052||创力集团关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告|
|临2015-053|2015.12.16|创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告|

经核查，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律法规及公司相关规章制度的要求进行信息披露，已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项。通过对上述会议的会议记录及其它相关会议资料的核查，保荐机构认为公司董事会和监事会的召集、召开及表决合规，会议记
录完整，会议资料保存完整，出席会议的董事和监事都对会议决议进行了签字确
认。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
持续督导期间，公司独立运作，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，不存在可能对资产、人员、业务、财务及机构独立性产生重大不利影响的事项。经过实地查看公司的生产经营状况，同时核查公司账务情况并与审计机构人员进行沟通，未发现公司与控股股东及其关联方存在非经营性资金往来。
（四）募集资金使用情况
1、募集资金补充流动资金
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 10,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
依据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司章程等的有关规定，《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事以及监事会均发表了同意的意见，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。
经核查：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过 12个月。国金证券对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
2、闲置募集资金进行现金管理
公司于2015年4月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司拟使用不超过 6亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
经核查，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。国金证券同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
3、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
为顺利推进募投项目，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，截至2015年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 112,598,104.28元。经创力集团第二届董事会第十次会议决议同意，以首次公开发行股票募集资金置换公司以自筹资金先行投入项
目的部分，置换部分为 112,598,104.28元。公司以公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下：
||||||
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|||||占总投资的比例|
||项目名称|募集资金投资额（元）|预先已投入金额（元）||
|年产 300 台采掘机械设备建设项目||419,400,000|81,434,656.28|19.42%|
|技术研发中心建设项目||71,100,000|1,537,782.00|2.16%|
|区域营销及技术支持服务网络建设项目||48,600,000|506,634.00|1.04%|
|采掘机械设备配套加工基地改扩建项目||190,000,000|29,119,032.00|15.33%|
|合计||539,119,000|112,598,104.28|20.89%|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字信会师报字（2015）第 114380号《关于上海创力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。国金证券股份有限公司就创力集团以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，并出具了《国金证券股份有限公司关于上海创力集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
4、变更募集资金投资项目实施地点的情况
（1）变更“技术研发中心建设项目”实施地点
公司于 2014年 1月与上海市青浦区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（沪青规土（2014）出让合同第 8号），并于 2014年取得该块土地的《上海市房地产权证》，该合同项下的出让宗地总面积12,477.6平方米，宗地用途为工业用地，公司拟将“技术研发中心建设项目”的实施地点由原先的“青浦区重固镇郏一村（54/9丘）”变更为该块土地“青浦区重固镇郏一村（54/15丘）”。
依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司章程等的有关规定，公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经公司第二届董
事会第九次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事以及监事会均
发表了同意的意见，本次公司变更募集资金投资项目实施地点符合监管要求。
经核查，由于公司“技术研发中心建设项目”实施地点由原先的“青浦区重固镇郏一村（54/9丘）”变更为“青浦区重固镇郏一村（54/15丘），变更募投项目实施地点未改变募集资金投向、建设内容以及公司承诺的投资总额，变更后符合公司未来发展的需要及公司内部资源整合需要，符合公司全体股东的利益。
公司变更募集资金投资项目的实施地点已履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，国金证券对创力集团本次变更募集资金投资项目实施地点无异议。
（2）变更“年产300台采掘机械设备建设项目”综合楼实施地点
公司于 2012年 1月与上海市青浦区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（沪青规土（2012）出让合同第 4号），并于 2013年 3月取得该块土地的《上海市房地产权证》，该块土地的出让宗地面积70,236平方米平方米，宗地用途为工业用地，经公司第一届董事会第四次会议及 2012年第一次临时股东大会批准用于实施“年产300台采掘机械设备建设项目”。
“年产300台采掘机械设备建设项目”主要建设内容包括：（1）在上海市青浦工业园区内新征土地 70,236平方米用于本项目的建设；（2）在新征地块新建装配联合厂房（含采煤机总装车间、掘进机总装车间、仓库和露天跨）、综合楼、办公大楼等生产及辅助设施；（3）采用国内外先进的加工工艺，提高生产效率和产品质量，提高工艺装备水平，扩大生产能力。新增各类设备仪器 43台套，项目建设期为18个月。
公司拟将上述项目“年产300台采掘机械设备建设项目”中的综合楼实施地点
由原先的“青浦区重固镇郏一村（54/9丘）”变更为“青浦区重固镇郏一村（53/13丘）”。其他事项均保持不变
依据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司章程等的有关规定，《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经公司第二届董事
会第十四次会议审议通过，独立董事以及监事会均发表了同意的意见，本次公司变更募集资金投资项目实施地点符合监管要求。
经核查，由于公司“年产300台采掘机械设备建设项目”中综合楼的实施地点由原先的“青浦区重固镇郏一村（54/9丘）”变更为“青浦区重固镇郏一村（54/13丘），变更募投项目实施地点未改变募集资金投向、建设内容以及公司承诺的投资总额，变更后符合公司未来发展的需要及公司内部资源整合需要，符合公司全体股东的利益。公司变更募集资金投资项目的实施地点已履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，保荐机构对创力集团本次变更募集资金投资项目实施地点无异议。
5、变更募集资金投资项目
根据公司《首次公开发行股票招股意向书》，本次发行的募集资金将用于实施以下募投项目：
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||||项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|项目备案文号|
||实施单位|项目名称||||
|上海创力集团股份有限公司||年产 300 台采掘机械设备建设项目|41,940|41,940|青发改备【2014】009号|
|||技术研发中心建设项目|7,110|7,110|青发改备【2014】010号|
|||区域营销及技术支持服务网络建设项目|4,860|4,860|青发改备【2014】011号|
|苏州创力矿山设备有限公司||采掘机械设备配套加工基地改扩建项目|45,815|45,815|常发改备【2014】74号|
|补充公司营运资金|||991.28|991.28||
|合计|||100,716.28|100,716.28||

以上项目投资计划全部使用募集资金投资。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投
入，待募集资金到位后予以置换。
公司第二届董事会第九次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。对“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”实施方式进行了调整。
变更后募集资金拟投资项目概况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||项目总投资（万元|）|募集资金投资额（万元）|项目备案文号|
||实施单位|项目名称|||||
|上海创力集团股份有限公司||年产 300 台采掘机械设备建设项目|41,940||41,940|青发改备【2014】009号|
|||技术研发中心建设项目|7,110||7,110|青发改备【2014】010号|
|||区域营销及技术支持服务网络建设项目|4,860||4,860|青发改备【2014】011号|
|苏州创力矿山设备有限公司（以下简称“苏州创力”）||采掘机械设备配套加工基地改扩建项目（注1）|19,000||19,000|常发改备【2014】74号|
|江苏创力铸锻件有限公司（以工商行政管理局最终核定名称为准）||铸造生产线建设项目（注2）|8,000||4,080||
|待定项目（注3）|||22,735||22,735||
|补充公司营运资金|||991.28||991.28||
|合计|||104,636||100,716.28||

注1：该项目已投入设备 29,119,032元由苏州创力采购，剩余 112,380,968元设备均调整为创力集团集中采购，再租赁给苏州创力生产使用。
注2：“铸造生产线建设项目”总投资 8,000万元，项目由新设公司江苏创力铸锻件有限公司具体实施。其中公司以现金出资4,080万元，占51%的股权，江苏中高煤矿机械有限公司以实物（土地厂房等不动产，以评估报告为准）出资3,920万元，占49%的股权。
注3：“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”调整后结余22,735万元暂存放募集资金专户保管，待公司找到合适的新项目后投入实施。
依据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司章程等的有关规定，《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经公司第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事以及监事会均发表了同意的意见，本次变更部分募集资金投资项目符合监管要求。
经核查，变更后的募投项目可提高资金使用效率，新增项目符合公司的战略
发展目标，符合全体股东的利益；公司本次变更募投项目的议案已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对公司募投项目变更事项无异议。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易
2015年4月22日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的书面意见。公司独立董事认为，公司 2015年度日常关联交易是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合 2015年订货和采购情况预计的，上述关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为。公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，不会对公司的独立性产生不良影响。
该等关联交易事项已经公司第二届董事会第七次会议决议通过，独立董事发表了意见，并及时进行了信息披露。公司关联交易已经履行了必要的审议程序及信息披露义务，关联交易相关决策制度能够有效执行，未出现关联交易未履行必要的审议程序或关联交易显失公允的情况。
2对外担保
持续督导期间，公司对外担保均为对控股公司的担保，履行了信息披露义务和审议程序，对外担保风险控制制度能够有效执行，没有发生被担保方出现财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等可能引发担保风险事项。
3对外投资
持续督导期间，公司对外投资情况主要为使用募集资金进行现金管理以及使
用募集资金对子公司进行增资，公司已经履行了审批程序和信息披露义务。
（六）经营状况
公司是国内领先的以煤炭综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，公司的主营业务为煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。
2015年 1-9月，公司实现营业总收入 725,644,730.26元，较上年同期下降26.08%；归属于母公司所有者的净利润 102,638,325.46元，较上年同期下降20.46%。
持续督导期间，公司经营模式未发生变化，核心竞争力未发生重大变化，公司所处行业属于煤炭机械装备制造业，是为煤炭开采和洗选行业提供专用生产设备的行业，下游煤炭开采和洗选行业的固定资产投资需求将直接影响煤炭装备行业的供需状况，其发展主要受煤炭行业固定资产投资影响。煤炭行业的波动将直接影响到煤炭开采的固定资产投资状况，从而进一步影响煤机行业企业的经营业绩，煤炭生产企业盈利状况的变化也将影响到其对煤机设备的需求量、采购计划以及采购价格等，2015年国家宏观经济进入调整期，下游煤炭行业的不景气给煤机市场带来的困境显而易见，煤机市场的竞争格局依然激烈，公司面临经营环境更加趋紧的严峻考验。
三、提请上市公司注意的事项及建议
（一）加强募投项目管理
随着公司募投项目逐步投入，保荐机构提请公司进一步加强对募投项目的管理，确保募投项目的效益能够实现。
（二）强化公司市场开拓
随着公司资本实力的增强，保荐机构提请公司切实做好经营管理的同时，积极开拓市场，降低行业波动对公司业绩造成的不利影响。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当
向中国证监会和交易所报告的事项
经核查,在持续督导期间内，未发现公司存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上交所相关规则规定的应该向中国证监会和上交所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，公司对保荐机构的检查工作予以了积极配合，提供了相应资料和证据。
六、本次现场检查的结论
根据现场对公司的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等的核查，保荐机构国金证券认为：持续督导期间，在公司治理、内部控制、三会运作情况、信息披露、独立性和关联资金往来、募集资金使用、关联交易、重大对外投资、经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的事项，2015年1-9月经营状况受行业波动的影响较上年同期出现了一定程度的下降。
特此报告！