深圳达实智能股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]596号”文《关于核准深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准和深圳证券交易所深证上[2010]177号审核同意，公司公开发行人民币普通股2,000万股，募集资金总额为 410,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 24,600,620.11元，实际募集资金净额为人民币385,399,379.89元，超募资金为 229,459,379.89元。募集资金已由保荐人（主承销商）中国建银投资证券有限责任公司（现已更名为中国中投证券有限责任公司）于2010年5月27日汇入深圳达实智能股份有限公司（账号：0372100345701）。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2010]194号《验资报告》确认。
公司在首次公开发行过程中，发生发行费用24,600,620.11元，其中包括信息披露及路演推介费用6,549,620.11元。根据财政部财会[2010]25号文《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》，公司已将年度发行权益性证券过程中发生的路演推介费用 4,149,620.11元，调整记入 2010年年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该笔资金已于 2011年 3月从自有资金账户转入，实际募集资金净额调整为389,549,000.00元，超募资金调整为 233,609,000.00元。
截至2013年12月31日止，公司募集资金账户累计利息收入10,964,367.63元，扣除银行手续费15,711.02元后余额为10,948,656.61元，故公司实际可使用募集资金总额为400,497,656.61元。
（二）募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金
的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2、公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的情况
经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司已于2010年6月24日与保荐机构中国建银投资证券有限责任公司及平安银行股份有限公司深圳红树湾支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行及中国工商银行股份有限公司深圳南新支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截止到本报告出具日，三方监管协议履行情况良好。
3、各募集资金专项账户及其存款余额情况
截止 2013年 12月 31日，公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
金额单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账户名称|帐号|账户类别|截至2010年12月31日止的余额|截至2011年12月31日止的余额|截至2012年12月31日止的余额|截至2013年12月31日止的余额|
|平安银行股份有限公司深圳红树湾支行|0372100345701|活期存款|64,205,293.27|3,333,716.51|311,385.45|3,849,483.05|
|平安银行股份有限公司深圳红树湾支行|0373100019081|定期存款|40,342,731.03|41,407,983.17|32,613,409.26|7,080,710.99|
|平安银行股份有限公司深圳红树湾支行|0373100019321|定期存款||10,077,500.00|||
|平安银行股份有限公司深圳红树湾支行|2000002192944|通知存款||30,000,000.00|||
|中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行|44201518300052510863|活期存款|48,887,290.05|2,659,118.20|6,967,155.27|5,098.80|
|中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行|44201518300049510863|定期存款|50,223,750.00|35,168,780.29|||
|中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行|44201518300049510863|通知存款||5,000,000.00|||
|中国银行股份有限公司深圳高新区支行|826805959208097001|活期存款|30,562,681.06|266,915.02|2,578,601.21|2,586,781.79|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中国银行股份有限公司深圳高新区支行|826805959208211001|定期存款|50,428,413.78|56,294,853.95|||
|中国工商银行股份有限公司深圳南新支行|4000024129200152916|活期存款|10,026,277.73|28,693.16|415,042.46|346,214.53|
|中国工商银行股份有限公司深圳南新支行|4000024114200002339|定期存款|30,257,048.27|32,154,434.89|1,132,194.66|1,164,808.71|
|合计|||324,933,485.19|216,391,995.19|44,017,788.31|15,033,097.87|

（三）2013年度募集资金的实际使用情况
1、2013年度，公司实际使用募集资金29,529,761.52元。具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金 385,464,558.74元（其中：使用募集资金151,855,558.74元，使用超募资金 233,609,000.00元），尚未使用 4,084,441.26元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 10,948,656.61元，募集资金账户余额为15,033,097.87元，与募集资金专户中的期末资金余额一致。
二、前次募集资金使用情况（截至2013年12月 31日止）
（1）募集资金总体使用情况
金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：38,954.90|||||已累计使用募集资金总额：38,546.46|||||
|变更用途的募集资金总额：4,273.72|||||各年度使用募集资金总额：2010年度： 6,212.59 2011年度：11,789.992012年度： 17,590.90 2013年度： 2,952.98|||||
|变更用途的募集资金总额比例：10.97%||||||||||
|投资项目||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工情况）|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|承诺投资项目||||||||||

新增新增
建筑建筑
智能智能
2013年6化业化业 6,000.00 8,792.09 8,792.09 6,000.00 8,792.09 8,792.09 --
月30日务营务营
运资运资
金 金
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目|基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目|5,956.15|5,956.15|5,310.92|5,956.15|5,956.15|5,310.92|--注|2013年6月30日|
|公司研发中心建设项目|公司研发中心建设项目|3,637.62|1,082.55|1,082.55|3,637.62|1,082.55|1,082.55|--|2011年3月31日|
|承诺投资项目小计|--|15,593.77|15,830.79|15,185.56|15,593.77|15,830.79|15,185.56|--|--|
|超募资金投向||||||||||
|对外投资-收购上海联欣科技发展有限公司51%股权 的部分|对外投资-收购上海联欣科技发展有限公司51%股权 的部分首期|--|11,010.90|11,010.90|--|11,010.90|11,010.90|--|2012年9月6日|

首期款
款
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对外投资-收购北京启迪德润能源科技有限公司45%股权|对外投资-收购北京启迪德润能源科技有限公司45%股权|--|1,350.00|1,350.00|--|1,350.00|1,350.00|--|2012年7月7日|
|归还银行贷款（如有）|归还银行贷款|--|2,000.00|2,000.00|--|2,000.00|2,000.00|--|--|
|补充流动资金（如有）|补充流动资金|--|9,000.00|9,000.00|--|9,000.00|9,000.00|--|--|
|超募资金投向小计||--|23,360.90|23,360.90|--|23,360.90|23,360.90|--|--|
|合计||15,593.77|39,191.69|38,546.46|15,593.77|39,191.69|38,546.46|--|--|

注：基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目的实际投资额低于承诺投资金额，主要是因为：
1、公司合同能源管理业务签约良好，但因新签项目开工延期及项目管理的原因，导致了该项目资金使用滞后；
2、由于公司租用了子公司达实信息的物业作为办公场地，原投资计划的实施场地由购买变更为租赁后，结余的1,024万元用于补充本项目的管理节能系统
与节能改造系统的设备投资，增加了用于项目实施的投资额。
三、前次募集资金项目变更情况
1、由于公司收购的全资子公司拥有建筑面积为18627.28㎡的自有物业，且与公司现有办公场地相邻，公司将募集资金投资项目的实施地点由购买财富大厦第1栋52E、53B部分单元变更为租赁子公司物业。其中：
（1）基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目实施场地由购买变更为租赁后，节余的资金 1,286.65万元用于补充本项目的管理节能系统与节能改造系统的设备投资及办公场地改造与装修；
（2）公司研发中心建设项目实施场地由购买变更为租赁后，节余的资金用于追加本项目办公场地装修及改造费用 432万元及补充“新增建筑智能化业务营运资金”2,100万元；
（3）新增建筑智能化业务营运资金的投资金额增加 2,100万，是由于公司研发中心建设项目实施场地由购买变更为租赁后，节余的资金转入所致。
上述变更情况已经公司 2011年第一次临时股东大会审议通过，相关内容刊登于2011年1月28日《证券时报》和巨潮资讯网。
2、公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使“研发中心建设项目”项目完工后募集资金节余 455.07万元，加上存放该项目资金的银行账户（“研发中心建设项目”资金+部分超募资金）产生的利息237.02万元，共结余692.09万元，全部用于补充募集资金投资项目“新增建筑智能化业务营运资金”。补充后，“新增建筑智能化业务营运资金”的投资额增加至8,792.09万元。
上述事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容刊登于2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
四、前次募集资金投资项目先期投入及臵换情况
2010年 5月 27日至 2013年 12月 31日的期间，公司不存在前次募集资金投资项目先期投入及臵换情况。
五、临时将闲臵募集资金补充流动资金情况
根据公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金2,000万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期归还至募集资金专户。上述事宜刊登于2012年3月17日在《证券时报》及巨潮资讯。
上述补充的流动资金应还款日为 2012年 9月 15日，公司已于 2012年 9月4日将2,000万元人民币全部归还至公司超募资金专用账户（开户行：中国银行深圳分行高新支行，账号：766657963620)，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用超募资金2,000万元人民币暂时性补充的流动资金已一次性归还完毕。
六、节余募集资金使用情况
公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使“研发中心建设项目”项目完工后募集资金节余 455.07万元。节余资金及其存放该项目资金的银行账户产生的利息全部用于补充募集资金投资项目“新增建筑智能化业务营运资金”。上述事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容刊登于2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
七、超募资金使用情况
2010年5月27日至2013年12月31日的期间，为更好的发挥募集资金的效能，提高现有资金的使用效率，经公司 2010年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金2,000万元用于归还银行贷款，使用2,000万元用于永久性补充流动资金；经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司使用7000万元用于永久性补充流动资金；经公司第四届董事会第十四次会议批准，公司使用超募资金1,350万元收购北京启迪德润能源科技有限公司45%的股权，使用超募资金2,000万元用于暂时性补充流动资金，公司已于2012年9月4日将2,000万元人民币全部归还至公司超募资金专用账户；经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金11,010.90万元支付收购上海联欣科技发展有限公司51%的股权的部分首期款。
截止至2013年12月31日，超募资金全部使用完毕。
八、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2013年12月31日止，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
九、募集资金使用的其他情况
2010年5月27日至2013年12月31日的期间，公司不存在募集资金其他使用情况。
十、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：万元
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|实际投资项目||承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|能否达到预计效益|
|序号|项目名称||2011年|2012年|2013年|||
|承诺投资项目||||||||
|1|新增建筑智能化业务营运资金|不适用|--|--|--|--|--|
|2|基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目|817.00|80.68|406.07|628.29|1,115.04|是|
|3|公司研发中心建设项目|不适用|--|--|--|--|--|
|超募资金投向||||||||
|4|对外投资-收购上海联欣科技发展有限公司51%股权 的部分首期款|5,757.90|--|2,614.00|2,675.87|5,289.87|否|
|5|对外投资-收购北京启迪德润能源科技有限公司45%股权|395.55|--|39.91|11.50|51.41|否|
|6|归还银行贷款|不适用|--|--|--|--|--|
|7|补充流动资金|不适用|--|--|--|--|--|

基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目承诺净利润 817.00万元，累计实现净利润 1,115.04万元。
收购完成后，公司持有上海联欣科技发展有限公司（现已更名为“上海达实
联欣科技发展有限公司”，以下简称“达实联欣”）51%的股权。2013年度，达实
联欣实现净利润与预测净利润有一定差异，主要原因在于：达实联欣主要从事绿
色建筑公用工程及建筑节能工程服务，2013年所获订单情况较好，但工程项目施工进度未达预期，导致当年实现的收入和净利润低于原预测利润。截至目前，达实联欣订单较为充足，2014年经营业绩预期良好。
收购完成后，公司持有北京启迪德润能源科技有限公司（现已更名为“北京达实德润能源科技有限公司”，以下简称“达实德润”）45%的股权。2013年度，达实德润实现净利润与预测净利润存在差异，主要原因在于：公司收购达实德润的主要目的是使公司业务链向前端绿色建筑咨询认证延伸，与公司建筑智能化及节能业务产生战略协同效应，达实德润给公司带来的潜在间接效益要远大于直接经济效益。
十一、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况
公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中
披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年3月11日