中信建投证券股份有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司增加募集资金
投资项目实施主体及实施地点之专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对公司增加募集资金投资项目实施主体及实施地点进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995号）核准，公司向 5名特定投资者非公开发行股票 35,982,008股新股，每股面值 1元，每股发行价格为 33.35元，募集资金总额 1,199,999,966.80元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19元，募集资金净额为 1,173,326,382.61元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2016]4334号”《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行募集资金投资项目中：金信诺工业园、金信诺企业信息化管理平台、补充流动资金项目等3个项目由公司实施；新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目等3个项目由公司全资子公司实施；年产 45万平方米印制电路板项目由公司子公司常州安泰诺特种印制板有限公司实施。
单位：万元
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|-|
|项目总投资额|
|30,000.00|
|23,293.85|
|20,741.63|
|14,683.28|
|14,000.00|
|8,000.00|
|9,281.24|
|120,000.00|

三、本次拟增加实施主体的募集资金投资项目的基本情况、原因及实施方式
（一）本次拟增加实施主体的募集资金投资项目基本情况
1、“年产45万平方米印制电路板项目”简介
公司本次非公开发行股票募投项目的“年产 45万平方米印制电路板项目”的实施主体为常州安泰诺特种印制板有限公司，项目总投资额为14,000.00万元人民币，拟投入募集资金 13,688.81万元人民币，项目建设期 36个月，项目的建设地点位于武进国家高新区龙域西路 23号，项目实施方式为母公司向其增资方式。预期项目达产后公司可年产微波/射频类单双面印制线路板 250,000平方米，功放类单双面及多层印制线路板150,000平方米，及FPC（FlexiblePrintedCircuit）单双面柔性线路板50,000平方米。
2、“年产45万平方米印制电路板项目”进展情况
公司第二届董事会2017年第二次会议、第二届监事会 2017年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行增资的议
案》，同意公司以增资的方式将部分募集资金8000万人民币注入常州安泰诺。
截至2017年12月31日，该项目已累计投入募集资金 61,865,867.37元。
（二）本次拟增加募集资金投资项目实施主体的原因
鉴于1、原实施场地有限，公司拟增加全资子公司作为实施主体，以加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率；2、公司全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司生产技术能力定位高，是公司主要微波/射频类双面及混压多层线路板，功放类混压多层及金属基板线路板的生产基地，为发挥信丰金信诺的优势和特长，故将其增加为“年产45万平方米印制电路板项目”的实施主体。
考虑到信丰金信诺的注册地点为江西省赣州市信丰县工业园区中端西路电子器件产业基地，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加江西省赣州市信丰县工业园区中端西路电子器件产业基地。
（三）实施方式
公司拟用募集资金向全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增资 5000万元，本次增资后信丰金信诺的注册资本由1000万元增至6000万元。
除前述变更外，本募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
四、本次新增实施主体的基本情况
1、名称：信丰金信诺高新技术有限公司
2、统一社会信用代码：91360722MA35T1104M
3、住所：江西省赣州市信丰县工业园区中端西路电子器件产业基地
4、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
5、法定代表人：郑军
6、注册资本：1000万元人民币
7、成立日期：2017年3月17日
8、营业期限：2017年3月17日至2067年3月16日
9、经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；自有房地产开发经营活动；物业管理；工业地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
五、本次拟增加实施主体对公司的影响
本次新增信丰金信诺高新技术有限公司为“年产 45万平方米印制电路板项目”的实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利于充分发挥各实施主体的业务优势、优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本，保障并加快募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同时，信丰金信诺系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次增加实施主体不会对公司财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、审批程序
1、董事会意见
公司于 2018年 1月 30日召开第三届董事会 2018年第二次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。同意公司将全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为“年产45万平方米印制电路板项目”的实施主体。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司拟增加全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司为募集资金投资项目“年产 45万平方米印制电路板项目”的实施主体，信丰金信诺的注册地点为江西省赣州市信丰县工业园区中端西路电子器件产业基地，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加江西省赣州市，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设，符合公司及所有股东的利益。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会全体监事一致同意公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点事项。
3、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司拟增加全资子公司信丰金信诺高新技术有限公
司为募集资金投资项目“年产 45万平方米印制电路板项目”的实施主体，而因信丰金信诺的注册地点为江西省赣州市，前述募投项目部分建设内容的实施地点相应增加江西省赣州市，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司上述部分募投项目增加实施主体事项履行了公司决策的相关程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。因此，我们一致同意公司本次部分募投项目增加实施主体及实施地点事项的总体安排。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次金信诺增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本次增加募集资金投资项目实施主体及实施地点不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
综上，保荐机构对本次部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司增加募集资金投资项目实施主体及实施地点之专项核查意见》之签章页）保荐代表人签名：
赵小敏 谢吴涛
中信建投证券股份有限公司 2018年2月1日