众业达电气股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］660号”文核准，公司获准向社会公开发行 29,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值 1元，每股发行价格 39.90元。公司本次发行 A股募集资金总额为人民币 1,157,100,000.00元，扣除发行费用人民币 61,584,000.00元，实际募集资金净额为人民币 1,095,516,000.00元。该项募集资金已于 2010年 6月 28日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010]第08000350815号”验资报告审验。
根据“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”的要求，发行股票过程中发生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益，在收到募集资金时，由于尚未界定发行费用的范围，公司将上述费用 8,681,500.00元包含到发行费用。2010年 12月已将其调增资本公积，并于 2011年 3月将其从基本户转回募集资金账户。
调整后，发行费用为人民币 52,902,500.00元，实际募集资金净额为人民币1,104,197,500.00元。
截至2014年12月31日，公司募集资金总额 1,104,197,500.00元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 23,188,406.35元，减去累积已使用募集资金1,016,525,395.61万元，剩余110,860,510.74元，其中1亿元暂时补充流动资金，10,860,510.74元未使用。募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|
|账 号|存款方式|
|2003022129200123976|活期|
|7413210182200000699|活期|
|718557760665|活期|
|1702014170008340|活期|

二、前次募集资金实际使用情况说明
1、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附表1。
2、前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况
2012年 1月 7日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《对募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授权》。电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权的具体内容：
（1）、原计划：子公司杭州公司购买经营用房约 800平方米，调整为：其他全资子公司购买经营用房约 800平方米，并授权董事长决定实施地点和方式。
调整后用于子公司宁波众业达电器有限公司购买经营用房。
（2）、原计划：在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐、唐山新建 15家子公司（其中除海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐外均已完成建设），调整为：在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、唐山等地新建 15家子公司并授权公司董事长根据实际情况调整、决定实施地点。调整后根据实际情况，
公司已在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、
唐山、温州、襄阳新建子公司。
（3）、原计划：电气分销网络扩容技术改造项目的建设投资规模为 20,289.8万元，建设项目包括分销网络渠道扩容（新建和扩容改造原子公司，投资规模为 12,469.3万元）、物流配送网络建设（投资规模为 5,516.9万元）、信息系统配套升级（投资规模为 2,303.6万元）。调整为：授权公司董事长在建设投资规模 20,289.8万元不变的前提下，根据实际情况调整各建设项目的投资规模。调整后实施情况为：电气分销网络扩容技术改造项目的建设投资规模为 20,289.8万元，建设项目包括分销网络渠道扩容（新建和扩容改造原子公司，投资规模为5,913.63万元）、物流配送网络建设（投资规模为9,709.48万元）、信息系统配套升级（投资规模为 1,577.58万元、2014年 2月 28日鉴于公司的全部募投项目均已达到预定可使用状态，公司决定结项，该项目永久性补充流动资金3089.11万元）。
3、前次募集资金投资项目对外转让或臵换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或臵换的情况。
4、募集资金超出部分使用情况
截至2014年12月31日，公司利用超募资金偿还银行借款 130,000,000.00元，补充流动资金 300,000,000.00元，收购北京迪安帝科技有限公司股权使用超募资金82,000,000.00元，累计已使用超募资金512,000,000.00元。
5、募集资金项目先期投入及臵换情况
为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2010年7月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资金3,288.60万元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
6、闲臵募集资金情况说明
1）2010年 7月 25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自 2010年 7月 26日起使用闲臵募集资金人民币1亿元暂时性补充流动资金，使用期限至 2011年1月10日。已按期归还。
2）2011年 1月 23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲臵募集资金不超过8,000万元补充公司流动资金，使用期限为自 2011年1月24日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。已按期归还。
3）2011年 7月 25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1亿元闲臵募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2011年7月26日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。截至 2011年 12月 31日，公司使用闲臵募集资金补充流动资金余额为1亿元。2012年1月4日，已归还募集资金专户。
4）2012年1月7日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1亿元闲臵募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 2012年 1月 8日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。该笔资金已于 2012年 7月 5日归还到募集资金专用账户。
5）2012年7月7日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1亿元闲臵募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 2012年 7月 8日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。2013年 1月 4日，已归还募集资金专户。
6）2013年1月7日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲臵的募集资金不超过 1亿元补充流动资金，使用期限为自 2013年 1月 8日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。该笔资金已于 2013年 7月 1日归还到募集资金账户。
7）2013年7月3日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1亿元闲臵募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 2013年 7月 4日起不超过十二个月。到期归还到募集资金专用账户，该笔资金已于 2014年 7月 2日归还到募集资金专用账户。
8）2014年7月3日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自 2014年 7月 4日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专用账户。
截至 2014年 12月 31日，公司使用超募资金暂时补充流动资金余额为 1亿元。
7、募集资金未使用的情况
公司未使用募集资金余额 10,860,510.74元，前次募集资金总额1,104,197,500.00，未使用募集资金占前次募集资金总额的0.98%。
未使用完毕募集资金的原因：公司计划使用超募资金支付北京迪安帝科技有限公司的第4期股权支付款1000万元，待北京迪安帝科技有限公司2014年年报审计后1个月内支付。
2014年 7月 4日暂时补充的流动资金 1亿元已于 2015年 3月 19日归还至募集资金专用账户。2015年3月25日公司第三届董事会第十二次会议审议通过，同意将募集资金账户扣除需支付给北京迪安帝科技有限公司第 4期股权支付款1000万元后的余额，永久性补充流动资金，主要用于公司日常生产经营活动。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。
2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法：
1）电气分销网络扩容技术改造项目：在全部投入后，根据销售公司实现的销售收入的增加，按公司的成本率、期间费用率和税负率计算收入应承担的成本、费用和税费，即项目实现利润等于收入的增加扣除相应的产品成本、期间费用及相关的税费。
2）电气系统集成及成套业务扩建项目：在完成投入并开始使用后，根据已生产产品并实现销售的产品来确认该项目实现的收入和产品成本，按公司的期间费用率和税负率计算本项目已实现收入应承担的费用和税费，即项目实现利润等于收入减产品成本、期间费用及相关的税费。
3）企业技术中心建设项目
该项目建成后不直接产生效益。
3、未能实现承诺收益的说明
电气系统集成及成套业务扩建项目未能达到承诺收益，原因为：（1）受国际原油价格波动影响，石油钻井平台领域的投资也呈现一定的波动性，公司主要客户的需求萎缩，导致订单量不稳定，销售各类石油钻井平台电气控制系统单品数量不及预期；（2）受下游风电行业景气度显著下降影响，公司风力发电设备整机厂经营状况艰难，电气控制系统需求量大幅度下降，竞争恶化且销售回款周期延长，财务风险增加，为控制相关风险，公司主动收缩风电电气控制系统业务规模，并对产品结构进行优化，配套生产风力发电水冷系统，虽然取得一定销售数量，但由于其销售单价显著低于风力发电电气控制系统，致使相关业务收入未达到预期。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
公司已公开披露的前次募集资金实际使用情况中对“是否达到预计效益”对三个项目均披露“不适用”，此次报告计算实际效益对比承诺情况：项目 1电气分销网络扩容技术改造项目达到预计效益；项目2电气系统集成及成套业务扩建项目未达到预计效益；项目3企业技术中心建设项目仍为“不适用”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年3月25日批准报出。
附表：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
众业达电气股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十五日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
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|募集资金总额： 110,419.75万元||||已累计使用募集资金总额： 101,652.54万元|||||||
|变更用途的募集资金总额： 0万元||||各年度使用募集资金总额： 101,652.54万元。其中：2010年度：38,644.34万元，2011年度：37,882.20万元，2012年度：12,664.15万元，2013年度：5,596.33万元，2014年度： 6,865.52万元|||||||
|变更用途的募集资金总额比例：0%|||||||||||
|投 资 项 目|||募集资金投资总额（万元）|||截止日募集资金累计投资额（万元）||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目和超募资金投向|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
||承诺投资项目||||||||||
|1|电气分销网络扩容技术改造项目|电气分销网络扩容技术改造项目|39,854.10|39,854.10|36,764.66|39,854.10|39,854.10|36,764.66|3,089.44|2012-12-31|
|2|电气系统集成及成套业务扩建项目|电气系统集成及成套业务扩建项目|6,282.30|6,282.30|5,850.68|6,282.30|6,282.30|5,850.68|431.62|2012-12-31|
|3|企业技术中心建设项目|企业技术中心建设项目|3,532.40|3,532.40|2,698.33|3,532.40|3,532.40|2,698.33|834.07|2013-6-30|
|4|永久性补充流动资金（注）|永久性补充流动资金|||5,138.87|||5,138.87|-|2014-3-21|
||承诺投资项目小计||49,668.80|49,668.80|50,452.54|49,668.80|49,668.80|50,452.54|4,355.13||
||超募资金投向||||||||||
|1|归还银行贷款|归还银行贷款||13,000.00|13,000.00||13,000.00|13,000.00|-||
|2|补充流动资金|补充流动资金||30,000.00|30,000.00||30,000.00|30,000.00|-||
|3|收购北京迪安帝科技有限公司股权|收购北京迪安帝科技有限公司股权||9,200.00|8,200.00||9,200.00|8,200.00|1,000.00||
||超募资金投向小计|||52,200.00|51,200.00|0.00|52,200.00|51,200.00|1,000.00||
|合 计|||49,668.80|101,868.80|101,652.54|49,668.80|101,868.80|101,652.54|5,355.13||

注：截至2014年2月28日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金45,313.67万元，与承诺投资额差异4,355.13万元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 783.74万元，剩余募投项目资金余额 5,138.87万元。鉴于公司的全部募投项目均已达到预定可使用状态，公司决定结项，经公司第二
届董事会第三十四次会议审议通过，同意将募投项目的节余募集资金（含利息收入）5,138.87万元永久性补充流动资金，主要用于公司日常生产经营活
动。
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|投产时间|承诺效益（年净利润）|最近3年实际效益（净利润）|||截止日|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||||2012|2013|2014|累计实现效益||
|1|电气分销网络扩容技术改造项目|不适用（注1）|2012-12-31|8,379.08|7,031.43|7,874.74|10,914.82|35,196.48|是|
|2|电气系统集成及成套业务扩建项目|不适用（注2）|2012-12-31|2,079|674.59|211.78|214.13|1,863.65|否|
|3|企业技术中心建设项目||2013-6-30|无|||||不适用|
|合 计||-||-|||||-|

注1、电气分销网络扩容技术改造项目为新建和扩容销售子公司、扩容改造物流配送中心和信息系统升级，该项目不涉及具体产品生产，故此处的产能利用率指标不适用。
注2：电气系统集成及成套业务扩建项目中的风电电气控制系统因受下游风电行业景气度显著下降影响，公司为控制相关风险，主动收缩风电电气控制系统业务规模，并对产品结构进行优化，配套生产风力发电水冷系统。因改变产品类别故无法按设计的产能来计算实际的产能利用率，故此处的计算指标也不适用。