证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-007
苏州锦富新材料股份有限公司
关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
公司首次公开发行普通股（A股）2,500万股，每股发行价格 35.00元，共募集资金人民币 87,500.00万元，扣除发行费用人民币 5,212.45万元，实际募集资金为人民币 82,287.55万元，较原 29,122.60万元的募集资金计划超过 53,164.95万元。截至 2014年 1月 24日，公司已列入计划使用的超募资金为 35,000.00万元，尚未列入使用计划的超募资金余额为 18,164.95万元(不包含超募资金所产生的利息)。
二、公司列入计划使用超募资金情况及变更情况
1、2011年2月24日，公司第一届董事会第二十六次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司收购苏州蓝思科技发展有限公司股权的议案》，同意公司使用首次公开发行股票之部分超募资金人民币6,200万元收购浙江象禾投资有
限公司所持有的苏州蓝思科技发展有限公司(以下简称：蓝思科技)100%股权。
于2013年11月14日召开的公司第二届董事会第三十四次(临时)会议及经于
2013年12月2日召开的公司2013年第三次（临时）股东大会决议，公司转让了全资子公司蓝思科技100%股权暨终止部分超募资金投资项目。本次公司转让蓝思科技100%股权的价款为人民币8,209.99502万元(税前)将全部归还至募集资金专
户：7324410183800002578(截至2013年12月31日，公司已收到交易对方股权转让款合计人民币4,600万元，剩余股权转让款合计人民币3,609.99502万元交易对方
将于2014年2月28日前支付)。
2、2011年 4月 6日，公司第一届董事会第二十八次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司首次发行股份之超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金永久补充流动资金10,000万元；同意蓝思科技使用部分超募资金3,000万元建设硬化膜等涂布产品项目、蓝思科技使用部分超募资金 3,500万元建设导光板制品项目。
2012年 7月 18日经公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议，同意终止蓝思科技导光板项目及硬化膜等涂布产品项目，并相应减少注册资本。截至2013年1月29日，公司已将用于建设硬化膜等涂布产品项目及导光板制品项目的募集资金本息合计 6,659.91万元超募资金归还至募集资金专用账户：7324410183800002578。
3、2011年12月13日，公司第二届董事会第八次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金5,000万元暂时性补充流动资金。
按照规定，公司已于2012年6月12日将用于暂时补充流动资金的部分超募资金5,000万元归还并转入募集资金专用账户：7324410183800002578。
4、2012年 7月 18日，公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金10,000万元永久补充流动资金。
5、2012年 7月 18日，公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金5,000万元暂时性补充流动资金。
按照规定，公司已于2013年1月17日将用于暂时补充流动资金的部分超募资金5,000万元归还并转入募集资金专用账户：7324410183800002578。
6、2013年 1月 29日，公司第二届董事会第二十一次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金5,000万元暂时性补充流动资金。
按照规定，公司已于2013年7月25日将用于暂时补充流动资金的部分超募资金5,000万元归还并转入募集资金专用账户：7324410183800002578。
7、2013年6月5日，公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金5,000万元设立滁州锦富电子有限公司。
8、2013年 7月 19日，公司第二届董事会第二十八次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金10,000万元永久补充流动资金。
9、2013年 7月 29日，公司第二届董事会第二十九次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金5,000万元暂时性补充流动资金。
按照规定，公司已于2014年1月20日将用于暂时补充流动资金的部分超募资金5,000万元归还并转入募集资金专用账户：7324410183800002578。
截至目前，公司尚未列入使用计划的超募资金余额为 18,164.95万元(不包含超募资金所产生的利息)。
三、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划及合理性和必要性
1、本次公司使用超募资金计划
公司利用5,000万超募资金暂时补充日常生产经营所需流动资金。上述超募资金使用不超过六个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用5,000万超募资金暂时补充日常生产经营所需流动资金，未达到超募资金总额的20%，且未超过募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。
2、补充流动资金的必要性及合理性
随着经营规模的不断增长，公司对流动资金的需求不断上升。为提高营运资金使用效率，有效满足公司业务发展导致的营运资金需求，维护公司和全体股东的利益，公司使用超募资金5,000万元暂时性补充流动资金。
公司此次补充流动资金后，按银行同期贷款利率计算，6个月约可为公司减少利息支出140万元，能够有效提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，维护公司和全体股东的利益。因此公司使用超募资金5,000万元暂时性补充流动资金是合理且必要的。
四、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的说明与承诺
本次公司使用部分超募资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
其次，本次公司使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次使用部分超募资金暂时补充流动资金承诺于使用期6个月满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。
五、相关审核情况
2014年1月24日，公司第二届董事会第三十五次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
2014年1月24日，公司第二届监事会第二十四次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
六、专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事刘骏民先生、郭长兵先生及张玉臣先生经核查后,对前述事宜发表如下意见：
本次公司使用部分超募资金5,000万元暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，有利于公司对流动资金需求，提高募集资金的使用效率，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用部分超募资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。因此，同意公司上述使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划。
2、公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于苏州锦富新材料股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的保荐意
见》,保荐意见认为:
⑴锦富新材对超募资金实行专户管理，最近12个月内未进行证券投资等高风险投资。锦富新材承诺本次使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，在使用超募资金暂时补充流动资金后，公司在12个月内不进行证券投资等高风险投资。
⑵本次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第三十五次（临时）会议及第二届监事会第二十四次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等有关规定。
⑶锦富新材本次使用超募资金暂时补充流动资金，有利于公司减少财务费用支出，提高公司经营效益，符合全体股东利益，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，是合理、合规和必要的。兴业证券同意锦富新材本次使用超募资金暂时补充流动资金计划，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月,到期后归还至募集资金专户。
本保荐机构对本次锦富新材使用超募资金暂时补充流动资金无异议。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一四年一月二十四日