中原证券股份有限公司
关于河南通达电缆股份有限公司
2013年度募集资金使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法规、规章的要求，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的持续督导机构，对通达股份 2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]220号文核准，通达股份于 2011年 2月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股 28.80元，募集资金总额为57,600.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 53,389.312万元。
大信会计师事务所于2011年2月28日对通达股份首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2011]第5-0002号《验资报告》。
（二）2013年度募集资金使用情况及年末结余情况
2013年，募集资金项目投入金额合计 678.23万元，均系直接投入承诺投资项目。
截止 2013年 12月 31日，公司募集资金账户余额为 1,660.15万元(含 2011年、2012年、2013年年度利息收入扣除手续费后净额 376.91万元)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经公司第一届董事会第二次会议审议通过。同时，公司和保荐人民生证券股份有限公司于2011年3月23日分别于中国银行股份有限公司偃师支行、交通银行股份有限公司洛阳凯东支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设了 3个专户和 1个定期存款账户存储募集资金。为规范募集资金管理，进一步明确募集资金存储账户，增加募集资金收益，经三方协商，特于2011年4月15日签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金存放银行|银行帐号|金额（元）|
||中国银行偃师支行营业部|262410321633|16,601,474.25|
|1||||
||中国民生银行洛阳分行营业部|4301014210000607|-|
|2||||
||交通银行洛阳分行凯旋支行|413061000018170163180|-|
|3||||
|合计|||16,601,474.25|

注：截止 2013年 12月 31日，中国民生银行洛阳分行营业部、交通银行洛阳分行凯旋支行募集资金存放专用账户已在开户银行注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附表1。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司2013年度不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2013年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
4、募投项目先期投入及置换情况
为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止 2011年 3月 2日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 47,419,600.00元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于 2011年 4月 8日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为 47,419,600.00元。公司聘请大信会计师事务有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了同意意见。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6、节余募集资金使用情况
2013年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况
2011年 4月 6日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》：鉴于公司本次公开发行普通股（A股）超募资金金额为人民币277,893,120.00元。为了降低财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司本次使用超募资金277,893,120.00元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 165,000,000.00元用于偿还银行贷款，112,893,120.00元用于永久性补充流动资金。该事项已通过 2010年度股东大会审议通过。就本次超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资事项，公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了同意意见。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
截止2013年12月31日，公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
9、募集资金使用的其他情况
2013年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、使用闲置募集资金投资产品情况
公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《河南通达电缆股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《关于河南通达电缆股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的审核报告》，认为通达股份年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2013年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构主要核查程序
保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对通达股份 2013年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、募集资金使用的相关凭证等资料；审阅公司董事会关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料；与公司高级管理人员谈话，询问募集资金使用和项目进展情况等。
八、保荐机构核查结论
经核查，保荐机构认为：通达股份 2013年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：
募集资金使用情况表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司 2013年度 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||53,389.31||本年度投入募集资金总额||||||
||||-||已累计投入募集资金总额||||||
||||-||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|25,600.00|25,600.00|25,600.00|678.23|24,316.76|-1,283.24|94.99|2012年12月|1,784.84|否（注1）|
||25,600.00|25,600.00|25,600.00|678.23|24,316.76|-1,283.24|||||
|否|||||16,500.00||||||
|否|||||11,289.31||||||
||||||27,789.31||||||
||25,600.00|25,600.00|25,600.00|7,850.58|52,106.07||||||

未达到计划进度原因（分具体项目） 见注1
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
公司首次公开发行股票超募资金27,789.31万元，全部用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中16,500.00万元用于偿还银行贷款，超募资金的金额、用途及使用进展情况
11,289.31万元用于永久性补充流动资金。截止2013年12月31日，超募资金全部已使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 2013年度，本公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 2013年度，本公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。
为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止2011年3月29日，本公司以自筹资金预先投入募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况 投资项目的实际投资额为4,741.96万元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于2011年4月8日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为4,741.96万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
截止2013年12月31日，本公司募集资金项目已累计使用募集资金52,106.07万元，募集资金实际结余1,283.24万元（包含尚未支付的设备质保金337.40万元）；加上募集资金历年存放利息收入(减金融手续费支出)376.91万元，合计1,660.15万元。结余原因为项目实施过项目实施出现募集资金结余的金额及原因
程中，随着国产机械设备技术水平的改进与提高，国产设备生产出来的产品性能已能满足需求，所以部分需要进口的设备改为了国产设备或中外合资企业生产的设备，节约了设备采购资金。
2013年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、募集资金其他使用情况
完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形
注1：募投项目“500kV及以上超高压输电线技术改造项目”（以下简称“该项目”），公司对该项目第一年、第二年、第三年承诺实现的效益分别为0万元、2,412.89万元、3,986.60万元，实际实现的效益分别为304.01万元、1,940.02万元、1,784.84万元，累计实现效益4,028.87万元，未完全达到预期效益（达到预期效益的62.96%）。其主要原因为：公司未对募集资金项目设置独立账套进行核算，从而造成统计上的部分差异。该项目是技术改造项目，即淘汰部分老产品钢芯铝绞线的落后产能，新增20000吨钢芯铝绞线、5400吨铝包钢系列产品和9000吨铝合金系列产品的产能。
由于传统产品钢芯铝绞线与项目实施前产品重叠性较强，公司就未对募集资金项目设置独立账套进行核算，而是根据募集资金项目产品的收入和成本计算毛利，扣除以全部产品的收入为权重进行分摊计算的营业税金及附加以及期间费用，再扣除所得税影响计算而得来。
本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2013年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈军勇 赵丽峰
保荐机构（公章）：中原证券股份有限公司