国信证券股份有限公司
关于广东和胜工业铝材股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等法律法规的要求，作为广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“和胜股份”或“公司”)首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对 2017年度持续督导期内（2017年 1月 12日至 2017年 12月 31日）公司募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3051号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 30,000,000.00股，每股发行价格为人民币 9.80元，股款以人民币缴足，计人民币294,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 29,176,000.00元后，净募集资金共计人民币264,824,000.00元，上述资金于2017年1月9日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字【2016】48380001号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|项目|金额|
|募集资金初始存入金额|27,136.00|
|减：尚未划转的发行费用|653.60|
|募集资金净额|26,482.40|
|减：累计使用募集资金|15,717.30|
|其中：以前期间已使用金额：|14,388.29|
|—募投项目使用金额|14,388.29|
|—银行收取账户管理费|0.00|
|本报告期使用金额：|1,329.01|
|—募投项目使用金额|1,329.01|
|—因项目变更归还前期使用的募集资金|0.00|
|—用超募资金永久性补充流动资金|0.00|
|—用超募资金偿还银行借款|0.00|
|—用超募资金对外投资|0.00|
|—银行收取账户管理费|0.00|
|—募投项目结项节余募集资金补充流动资金|0.00|
|加：累计募集资金利息|165.30|
|尚未使用的募集资金余额|10,930.40|

截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金共计15,717.30万元，尚未使用的募集资金余额为 10,930.40万元，期末募集资金账户余额为 10,930.40万元，与2017年12月31日募集资金账户的银行对账单金额相符。
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规划公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》（2015年修订）和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性
文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2017年1月10日，公司和保
荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司中山分行、中国建设银行股份有限公司中山市分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金账户的的开立和存储情况如下：
单位：人民币，元
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|序号|专户银行|募集资金账户|初始存入金额|期末余额|||
|||||理财产品|银行存款|合计|
|1|中国工商银行股份有限公司中山分行|2011026529200309591|22,155.94|6,400.00|186.81|6,586.81|
|2|中国建设银行股份有限公司中山市分行|44050178190100000148|4,980.06|4,300.00|43.59|4,343.59|
|资金合计|||27,136.00|10,700.00|230.40|10,930.40|

四、募集资金项目的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||26,482.40（扣除发行费用后）||本年度投入募集资金总额||||1,329.01||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||||15,717.30||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、高端工业铝型材生产建设项目|否|22,155.49|22,155.49|1,291.56|15,679.85|70.77|注1|1,560.41|否|否|
|2、研发中心建设项目|否|2,696.00|2,696.00|37.45|37.45|1.39|尚未达到预定可使用状态|0.00|不适用|否|
|3、与主营业务相关的营运资金|否|1,630.91|1,630.91|0.00|0.00|0.00|尚未达到预定可使用状态|0.00|不适用|否|
|承诺投资项目小计||26,482.40|26,482.40|1,329.01|15,717.30|——||||否|
|超募资金投向|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||于2017年度已达到预定使用状态的子项目实现效益金额1,560.41万元。2016年为项目建设期，2017年为该项目计算期的第一年，根据招股说明书，计算期第一年达到设计销售能力35%，预计收益为2,043.09万元。由于项目尚未完全达到预定可使用状态，本年度实现的效益未达到预计效益。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]48380001号《鉴证报告》，截止2017年1月10日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金14,388.29万元。2017年1月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币14,388.29万元|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金用途及去向根据公司募投项目实施计划，募集资金将在未来2年内逐步投入，为提高资金使用效益，将暂时闲置的募集资金用于购买保本的理财产品。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

注1：《高端工业铝型材生产建设项目》包含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的日期不同，部分子项目于2017年达到预定可使用状态。
2、经 2017年 7月 7日公司 2017年度第二次临时股东大会决议通过，同意公司使用不超过额度 12,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，购买保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、会计师对 2017年募集资金存放与使用情况的鉴证意见
2018年4月25日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的 2017年度《广东和胜工业铝材股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于广东和胜工业铝材股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，和胜股份截至 2017年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。”
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2017年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券易所中小企业板上市公
司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘瑛 周服山
国信证券股份有限公司年月日