股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2015-027安徽方兴科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方兴科技”）第五届监事会第十九次会议于2015年3月31日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议通知已于2015年3月26日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由监事会主席李结松先生主持，全体监事出席了会议，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规以及规范性文件的规定，对照上市公司发行股份购买资产的条件，并结合公司实际运营情况和本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的分析论证，公司监事会认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产符合上市公司非公开发行股票的有关法律、法规规定，符合发行股份及支付现金购买资产的各项实质条件。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
二、关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案
与会的监事逐项审议了本次发行股份及支付现金购买资产方案的主要内容，表决结果如下：
（一）本次交易的方式、交易标的和交易对方
本次交易方式：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、新余市昌讯投资发展有限公司（简称“昌讯投资”）、深圳市创新投资集团有限公司（简称“深创投”）、郑琦林、深圳市星河投资有限公司（简称“星河
投资”）、唐铸、广东红土创业投资有限公司（简称“红土创业”）、深圳市龙岗创新投资有限公司（简称“龙岗创新”）、深圳市一德兴业创业投资有限公司（简称“一德兴业”）、欧严、冯国寅、广州红土科信创业投资有限公司（简称“红土科信”）、深圳市中企汇创业投资有限公司（简称“中企汇”）共计十五名交易对方合计持有的深圳市国显科技股份有限公司（简称“国显科技”或“标的公司”）75.58%股份（简称“标的资产”）。
本次交易标的：国显科技75.58%股份。
本次交易对方：
①公司发行股份购买国显科技63.46%股份的交易对方：欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、深创投、郑琦林、星河投资、唐铸、红土创业、龙岗创新、一德兴业、欧严、冯国寅、红土科信、中企汇。
②公司以支付现金方式购买国显科技12.12%股份的交易对方：欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、郑琦林、唐铸、欧严、冯国寅。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
（二）本次交易标的资产的作价、交易支付方式
本次交易标的资产的评估工作尚未完成，经初步预估，截至评估基准日 2014年8月31日标的公司的预估值为70,303.66万元，按照欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、深创投、郑琦林、星河投资、唐铸、红土创业、龙岗创新、一德兴业、欧严、冯国寅、红土科信、中企汇拟出让标的公司75.58%股份计算，标的资产的预估值为 53,135.5053万元。交易各方一致同意标的资产的交易价格暂定为 52,905.0550万元。
交易各方经过协商决定，如标的公司经有权国有资产监督管理机关备案的评估结果低于 70,000.00万元，应以经有权国有资产监督管理机关备案后的评估结果作为依据，对交易价格进行调整，届时交易各方将签署补充协议，对交易价格的差异金额以股份或现金方式予以调整。本次交易的具体支付方式如下：
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|序号|交易对方|出让股份比例|交易对价总计（万元）|股票支付对价（万元）|股份支付（万股）|现金支付对价（万元）|
|1|欧木兰|36.65%|25,656.4000|20,525.1200|1,133.3583|5,131.2800|
|2|苏俊拱|7.14%|4,998.0000|3,998.4000|220.7840|999.6000|

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|3|梁诗豪|4.76%|3,332.0000|2,665.6000|147.1893|666.4000|
|4|昌讯投资|4.76%|3,332.0000|2,665.6000|147.1893|666.4000|
|5|深创投|5.00%|3,499.9992|3,499.9992|193.2633|0.0000|
|6|郑琦林|2.79%|1,953.3850|1,562.7080|86.2897|390.6770|
|7|星河投资|3.00%|2,100.0000|2,100.0000|115.9580|0.0000|
|8|唐铸|2.40%|1,677.9000|1,342.3200|74.1203|335.5800|
|9|红土创业|2.00%|1,400.0008|1,400.0008|77.3053|0.0000|
|10|龙岗创新|2.00%|1,400.0008|1,400.0008|77.3053|0.0000|
|11|一德兴业|1.50%|1,050.0000|1,050.0000|57.9790|0.0000|
|12|欧严|0.88%|616.4200|493.1360|27.2300|123.2840|
|13|冯国寅|1.20%|838.9500|671.1600|37.0601|167.7900|
|14|红土科信|1.00%|700.0000|700.0000|38.6526|0.0000|
|15|中企汇|0.50%|349.9992|349.9992|19.3262|0.0000|
||合计|75.58%|52,905.0550|44,424.0440|2,453.0107|8,481.0110|

注：以18.11元/股发行价格计算
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
（三）发行方式及发行对象
本次发行的股份全部向欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、深创投、郑琦林、星河投资、唐铸、红土创业、龙岗创新、一德兴业、欧严、冯国寅、红土科信、中企汇非公开发行。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
（四）发行股份的种类和面值
本次发行为境内上市人民币普通股A股，股票每股面值人民币1元。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
（五）发行价格和定价原则
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为本公司第五届董事会第三十三次会议决议公告日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会公告第109号）规定，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为定价基准日
前20个交易日公司股票交易均价。本次交易首次董事会决议公告日前20个交易
日公司股票交易均价＝董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易总量，即 18.11元/股，经交易各方签订的《发行股份及支付现金购买资产的协议》及公司第五届董事会第三十三次议决议审议通过，本次发行的价格定为18.11元/股。最终发行价格尚需经公司股东大会批准，并经证监会核准。
若本公司在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及上海证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
（六）发行股份的数量
公司向交易对方发行股份数量的计算公式为：发行数量=（各交易对方以接受公司发行新股方式转让所持国显科技股份的交易价格）÷发行价格。根据国显科技75.58%股份的预估值暂定的国显科技75.58%股份交易价格 52,905.0550万元，交易各方协商确定国显科技63.46%股份的交易价格为44,424.0440万元，经计算，本次交易向欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、深创投、郑琦林、星河投资、唐铸、红土创业、龙岗创新、一德兴业、欧严、冯国寅、红土科信、中企汇合计发行股份数为 2,453.0107万股，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。方兴科技向交易对方分别发行的股份数见下表：
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|序号|姓名/名称|拟出让所持国显科技股份（万股）|方兴科技拟向其发行股份数（万股）|
|1|欧木兰|2,638.9440|1,133.3583|
|2|苏俊拱|514.0800|220.7840|
|3|梁诗豪|342.7200|147.1893|
|4|昌讯投资|342.7200|147.1893|
|5|深创投|449.9999|193.2633|
|6|郑琦林|200.9196|86.2897|
|7|星河投资|270.0000|115.9580|
|8|唐铸|172.5840|74.1203|
|9|红土创业|180.0001|77.3053|
|10|龙岗创新|180.0001|77.3053|
|11|一德兴业|135.0000|57.9790|

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|12|欧严|63.4032|27.2300|
|13|冯国寅|86.2920|37.0601|
|14|红土科信|90.0000|38.6526|
|15|中企汇|44.9999|19.3262|
|合计||5,711.6628|2,453.0107|

如果定价基准日至股份发行日期间，方兴科技股票发生除权、除息事项的，则发行数量随发行价格予以调整。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
（七）锁定期安排
本次交易中交易对方的股份锁定期安排情况如下：
1、交易对方欧木兰、梁诗豪、欧严
欧木兰、梁诗豪、欧严以标的资产认购而取得的方兴科技股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。
2、交易对方苏俊拱、昌讯投资、郑琦林、冯国寅、唐铸、深创投、星河投资、红土创业、龙岗创新、一德兴业、红土科信、中企汇以标的资产认购而取得的方兴科技股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、郑琦林、冯国寅、唐铸、欧严在前述规定的锁定期届满后，在盈利承诺期内若当年实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但履行完毕盈利补偿义务，可以转让以标的资产认购而取得的方兴科技股份，但每 12个月内转让股份数量不得超过其以标的资产认购而取得的方兴科技股份总量的25%。
如中国证监会或上海证券交易所对本次交易股份锁定期另有要求，欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、深创投、郑琦林、星河投资、唐铸、红土创业、龙岗创新、一德兴业、欧严、冯国寅、红土科信、中企汇将按中国证监会或上海证券交易所提出的锁定期要求相应调整上述锁定期。
本次交易完成后，由于方兴科技送红股、转增股本等原因增持的方兴科技股份，亦应遵守上述约定。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
（八）本次交易中的现金支付
本次交易中，公司拟以支付现金方式购买欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投
资、郑琦林、唐铸、欧严、冯国寅持有的国显科技12.12%的股份。根据国显科技75.58%股份的预估值暂定的国显科技75.58%股份交易价格52,905.0550万元，交易各方协商确定国显科技12.12%股份的交易价格为 8,481.0110万元，公司需支付现金8,481.0110万元。公司以支付现金方式购买欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、郑琦林、唐铸、欧严、冯国寅所持国显科技股份的具体情况如下：
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|序号|姓名/名称|拟出让所持国显科技股份（万股）|方兴科技以支付现金方式支付金额（万元）|
|1|欧木兰|659.7360|5,131.2800|
|2|苏俊拱|128.5200|999.6000|
|3|梁诗豪|85.6800|666.4000|
|4|昌讯投资|85.6800|666.4000|
|5|郑琦林|50.2299|390.6770|
|6|唐铸|43.1460|335.5800|
|7|欧严|15.8508|123.2840|
|8|冯国寅|21.5730|167.7900|
|合计||1,090.4157|8,481.0110|

本公司采取分期支付的方式支付现金对价部分，具体如下：
第一期，公司将于标的资产按照《发行股份及支付现金购买资产的协议》交割完成后十个工作日内，向欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、郑琦林、唐铸、欧严、冯国寅分别支付其应取得的现金对价部分的70%；第二期，现金对价部分的30%，在公司聘请的具有证券从业资格会计师事务所对标的公司业绩承诺期首个会计年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后十个工作日内，由公司向欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、郑琦林、唐铸、欧严、冯国寅一次性支付。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
（九）上市地点
本次非公开发行的股份将在上海证券交易所上市。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
（十）滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排
1、滚存利润安排
本次发行完成后，公司于本次发行前的滚存未分配利润由其新老股东按照发
行后的持股比例共同享有。
2、过渡期间损益归属
以交割日最近的一个月末为审计基准日，由公司确定的具有证券从业资格的审计机构在交割日后的三十日内对标的资产在自评估基准日至交割日止的过渡期间内的净损益进行审计并出具审计报告。
如标的资产在过渡期间实现盈利，则盈利部分归公司所有。
如标的资产在过渡期间发生亏损，则亏损部分由欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、昌讯投资、深创投、郑琦林、星河投资、唐铸、红土创业、龙岗创新、一德兴业、欧严、冯国寅、红土科信、中企汇按照其在本次交易前在国显科技的持股比例以现金方式在审计报告出具后的十日内向公司进行足额补偿。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
（十一）相关资产办理交付或过户
根据《发行股份及支付现金购买资产的协议》的约定，国显科技须在中国证监会核准同意本次交易之后及时依法办理将国显科技由股份有限公司变更为有限责任公司的一切手续，并办理标的资产的过户手续。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
（十二）决议有效期
本次发行股份及支付现金购买资产的决议自股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
三、关于本次交易不构成关联交易的议案
在本次交易前，方兴科技与国显科技股东之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
四、关于《安徽方兴科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易的预案》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《安徽方兴科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易的预案》。待与本次发行股份及支付现金购买资产相
关的审计、评估工作完成后，公司将编制重组报告书等相关文件，并提交董事会审议。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
五、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产的协议》及《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》的议案
为保证公司本次重大资产重组的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，同意公司与各交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产的协议》及《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》。
上述协议经各方签署后，待与本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计、评估工作完成后,公司将与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产的协议》之补充协议、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》之补充协议，对交易价格、发行的股份数量及支付现金金额予以最终确定，并再次提交公司董事会和股东大会审议。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
六、关于2015-2017年持续关联交易的议案
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会