关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-027苏州华源控股股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,646.67万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况概述
经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第三十次会议和 2017年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]222号文核准，华源控股拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买王卫红、潘凯等142名自然人及2家企业股东合计持有的常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”）93.5609%股权，交易金额 37,723.74万元，其中拟以发行股份的方式支付交易对价总计 33,867.66万元，总计发行股数为 2,032.8725万股，以现金方式支付交易对价总计3,856.08万元。通过非公开发行募集配套资金不超过4,756.08万元。
2018年3月17日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》。本次调整后，重组方案变更为公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买王卫红、潘凯等 141名自然人及 2家企业股东合计持有的常州瑞杰新材料科技股份有限公司93.5371%股权，交易金额由 37,723.74万元变更为37,714.14万元，以现金方式支付交易对价总计由3,856.08万元变更为3,846.48万元，非公开发行募集配套资金金额由不超过4,756.08万元变更为不超过4,746.48万元。
2018年6月6日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的议案》，本次重组发行股份购买资产部分的发行价格由 16.66元/股调整为 16.46元/股，股份发行数量由 2,032.8725万股调整为 2,057.5735万股。
截至2018年6月6日，公司已收到王卫红、潘凯等投入的价值为37,714.14万元瑞杰科技93.5371%股权。本次发行股份购买资产部分新增股份上市已经获得深圳证券交易所批准并于 2018年 7月 27
日上市，上述新增注册资本及实收资本情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告天健验【2018】3-40号《验证报告》予以确认。
公司本次重组募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票 6,878,900股，共计募集资金 47,464,410.00元，扣除承销和保荐费用 671,666.18元后的募集资金为 46,792,743.82元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2019年1月 10日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2019】3-2号《验证报告》予以确认。
二、华源控股募集资金的投资安排
经公司2017年第四次临时股东大会审议通过及公司2018年2月1日、2018年3月19日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》，本次重组公司需要向王卫红、潘凯等 143名交易对方支付的交易对价总额为 37,714.14万元，其中现金对价为 3,846.48万元。公司本次募集配套资金不超过4,746.48万元，用于支付本次重组现金对价及中介机构费用，交易对手及支付情况具体见下表。
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|序号|交易对方|持股数量|持股比例|转让总价（元）|股份支付金额（元）|现金支付（元）|股份支付数量（股）|
|1|王卫红|17,872,000|26.60%|107,232,000.00|96,508,800.00|10,723,200.00|5,863,227|
|2|潘凯|17,870,000|26.59%|107,220,000.00|96,498,000.00|10,722,000.00|5,862,576|
|3|上海联升创业投资有限公司|12,000,000|17.86%|72,000,000.00|72,000,000.00|-|4,374,241|
|4|潘文庆|2,410,000|3.59%|14,460,000.00|13,014,000.00|1,446,000.00|790,644|
|5|李军|2,202,000|3.28%|13,212,000.00|11,890,800.00|1,321,200.00|722,406|
|6|张瑛|1,440,000|2.14%|8,640,000.00|7,776,000.00|864,000.00|472,418|
|7|仲志强|960,000|1.43%|5,760,000.00|5,184,000.00|576,000.00|314,945|
|8|周兵|720,000|1.07%|4,320,000.00|3,888,000.00|432,000.00|236,209|
|9|张宏荣|720,000|1.07%|4,320,000.00|3,888,000.00|432,000.00|236,209|
|10|顾雄伟|480,000|0.71%|2,880,000.00|2,592,000.00|288,000.00|157,473|
|11|戴云龙|480,000|0.71%|2,880,000.00|2,592,000.00|288,000.00|157,473|
|12|王金霞|480,000|0.71%|2,880,000.00|2,592,000.00|288,000.00|157,473|
|13|苑红亮|480,000|0.71%|2,880,000.00|2,592,000.00|288,000.00|157,473|
|14|唐儒明|349,000|0.52%|2,094,000.00|2,094,000.00|-|127,217|
|15|程大龙|293,000|0.44%|1,758,000.00|-|1,758,000.00||
|16|章科|222,000|0.33%|1,332,000.00|-|1,332,000.00||
|17|云志杰|160,000|0.24%|960,000.00|-|960,000.00||
|18|任老二|140,000|0.21%|840,000.00|840,000.00|-|51,033|
|19|沈丹|120,000|0.18%|720,000.00|720,000.00|-|43,742|
|20|姚涵涛|119,000|0.18%|714,000.00|714,000.00|-|43,378|
|21|谢裕明|100,800|0.15%|604,800.00|-|604,800.00||
|22|方正|100,000|0.15%|600,000.00|-|600,000.00||
|23|冯晓明|91,000|0.14%|546,000.00|546,000.00|-|33,171|
|24|顾逸琪|89,000|0.13%|534,000.00|534,000.00|-|32,442|
|25|张亚娟|86,000|0.13%|516,000.00|516,000.00|-|31,349|

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
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|26|董幼兰|86,000|0.13%|516,000.00|464,400.00|51,600.00|28,214|
|27|李林中|75,000|0.11%|450,000.00|-|450,000.00||
|28|张山凯|62,000|0.09%|372,000.00|-|372,000.00||
|29|陶莉|60,000|0.09%|360,000.00|-|360,000.00||
|30|高强|59,000|0.09%|354,000.00|354,000.00|-|21,507|
|31|北京市天星北斗投资管理中心(有限合伙)|58,100|0.09%|348,600.00|348,600.00|-|21,179|
|32|谈宇平|50,000|0.07%|300,000.00|300,000.00|-|18,226|
|33|顾伟刚|46,000|0.07%|276,000.00|-|276,000.00||
|34|吴文伟|46,000|0.07%|276,000.00|276,000.00|-|16,768|
|35|华希黎|41,000|0.06%|246,000.00|246,000.00|-|14,945|
|36|曹祝康|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|37|顾介胜|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|38|吴峻|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|39|董梅青|40,000|0.06%|240,000.00|216,000.00|24,000.00|13,123|
|40|许雅娟|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|41|蔡珠|40,000|0.06%|240,000.00|-|240,000.00||
|42|陈娜敏|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|43|沈金发|40,000|0.06%|240,000.00|-|240,000.00||
|44|张永润|40,000|0.06%|240,000.00|-|240,000.00||
|45|马跃|40,000|0.06%|240,000.00|-|240,000.00||
|46|陈权荣|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|47|徐乃祯|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|48|丁申|40,000|0.06%|240,000.00|-|240,000.00||
|49|陈宏|40,000|0.06%|240,000.00|-|240,000.00||
|50|李和钊|40,000|0.06%|240,000.00|-|240,000.00||
|51|刘艳芬|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|52|沈维|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|53|丁晨|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|54|施秀娟|40,000|0.06%|240,000.00|-|240,000.00||
|55|杨霓|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|56|何跃|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|57|胡晓明|40,000|0.06%|240,000.00|-|240,000.00||
|58|涂斌昌|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|59|张怡|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|60|李清平|40,000|0.06%|240,000.00|-|240,000.00||
|61|石惠芳|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|62|方海伟|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|63|庄德明|40,000|0.06%|240,000.00|-|240,000.00||
|64|汪琤琤|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|65|顾逸琴|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|66|张素琴|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|67|田谷|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|68|林馨|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
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|69|陈佳颖|40,000|0.06%|240,000.00|-|240,000.00||
|70|韩先芝|40,000|0.06%|240,000.00|-|240,000.00||
|71|刘晓荣|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|72|郝卫萍|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|73|张素斌|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|74|周思奇|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|75|薛武元|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|76|毕美丽|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|77|张金朝|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|78|陈建双|40,000|0.06%|240,000.00|240,000.00|-|14,581|
|79|刘颖|37,000|0.06%|222,000.00|222,000.00|-|13,487|
|80|陈焰|35,000|0.05%|210,000.00|210,000.00|-|12,758|
|81|池运强|35,000|0.05%|210,000.00|210,000.00|-|12,758|
|82|吴显军|34,000|0.05%|204,000.00|204,000.00|-|12,394|
|83|杨柽|32,000|0.05%|192,000.00|192,000.00|-|11,665|
|84|张凌云|30,000|0.04%|180,000.00|180,000.00|-|10,936|
|85|王恒斌|30,000|0.04%|180,000.00|180,000.00|-|10,936|
|86|宋琦|26,000|0.04%|156,000.00|-|156,000.00||
|87|邹依珠|25,000|0.04%|150,000.00|-|150,000.00||
|88|吕锋|24,000|0.04%|144,000.00|144,000.00|-|8,748|
|89|侯亚丽|22,000|0.03%|132,000.00|132,000.00|-|8,019|
|90|徐玉成|20,000|0.03%|120,000.00|-|120,000.00||
|91|刘思仁|20,000|0.03%|120,000.00|120,000.00|-|7,290|
|92|赵浩华|20,000|0.03%|120,000.00|120,000.00|-|7,290|
|93|郑鸿铭|14,000|0.02%|84,000.00|-|84,000.00||
|94|孙伯乐|12,000|0.02%|72,000.00|72,000.00|-|4,374|
|95|周锋|10,000|0.01%|60,000.00|60,000.00|-|3,645|
|96|张月英|10,000|0.01%|60,000.00|60,000.00|-|3,645|
|97|周林|10,000|0.01%|60,000.00|60,000.00|-|3,645|
|98|于大勇|9,000|0.01%|54,000.00|-|54,000.00|-|
|99|付锦|8,000|0.01%|48,000.00|48,000.00|-|2,916|
|100|刘海玲|8,000|0.01%|48,000.00|-|48,000.00|-|
|101|周翰琛|6,000|0.01%|36,000.00|-|36,000.00|-|
|102|谢宝生|4,000|0.01%|24,000.00|24,000.00|-|1,458|
|103|张童华|4,000|0.01%|24,000.00|24,000.00|-|1,458|
|104|邵瑞杰|4,000|0.01%|24,000.00|24,000.00|-|1,458|
|105|彭拥民|4,000|0.01%|24,000.00|24,000.00|-|1,458|
|106|杨晓伟|4,000|0.01%|24,000.00|24,000.00|-|1,458|
|107|孙桂林|2,000|0.00%|12,000.00|12,000.00|-|729|
|108|史献慧|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|109|陈薇|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|110|黄富华|2,000|0.00%|12,000.00|12,000.00|-|729|
|111|林敏|2,000|0.00%|12,000.00|12,000.00|-|729|
|112|李苏琪|2,000|0.00%|12,000.00|12,000.00|-|729|
|113|陈凯|2,000|0.00%|12,000.00|12,000.00|-|729|
|114|陈广华|2,000|0.00%|12,000.00|12,000.00|-|729|
|115|王刚|2,000|0.00%|12,000.00|12,000.00|-|729|

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
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|116|宫李明|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|117|盖其庆|2,000|0.00%|12,000.00||12,000.00|-|
|118|张剑|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|119|王超|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|120|穆杰|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|121|徐惠芬|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|122|张鹏|2,000|0.00%|12,000.00|12,000.00|-|729|
|123|李洁|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|124|柳杨|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|125|柳丹|2,000|0.00%|12,000.00|12,000.00|-|729|
|126|霍胜利|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|127|刘正荣|2,000|0.00%|12,000.00|12,000.00|-|729|
|128|黄涛|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|129|许力旺|2,000|0.00%|12,000.00|12,000.00|-|729|
|130|陈小龙|2,000|0.00%|12,000.00|12,000.00|-|729|
|131|张学红|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|132|邢峥嵘|2,000|0.00%|12,000.00|12,000.00|-|729|
|133|赵姝|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|134|陈磊|2,000|0.00%|12,000.00|12,000.00|-|729|
|135|陈彬|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|136|李鲲|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|137|王志平|2,000|0.00%|12,000.00|12,000.00|-|729|
|138|郭宁|2,000|0.00%|12,000.00|12,000.00|-|729|
|139|刘艾|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|140|陈娜|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|141|刘淑芬|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|142|崔文连|2,000|0.00%|12,000.00|-|12,000.00|-|
|143|唐玥|1,000|0.00%|6,000.00|6,000.00|-|365|
|合计||62,856,900|93.54%|377,141,400.00|338,676,600.00|38,464,800.00|20,575,735|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自2017年9月8日公司召开第二届董事会第二十四次会议起至2019年3月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币 4,646.67万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2019】3-11号《关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募投项目的情况。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为4,646.67万元，募集资金置换具体情况见下表：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||自筹资金实际投入金额|||||||||
||||||||||||||占总投资|||
||序号||项目名称||总投资额||||发行费用及中介||||||置换金额|
||||||||股权支付资金||||合计||的比例(%)|||
||||||||||费用资金|||||||
|1||华源控股并购重组瑞杰科技及配套融资||4,746.48||3,846.48||800.19||4,646.67||97.90||4,646.67||
|合计||||4,746.48||3,846.48||800.19||4,646.67||97.90||4,646.67||

四、募集资金置换先期投入的实施
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告公司预先投入上述资金是为了保证并购重组项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；募集资金的使用没有与并购重组项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、董事会审议情况
2019年 3月 4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,646.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次置换有利于提高公司资金使用效率，降低经营成本，符合公司发展利益需要。
五、监事会意见
经核查，公司监事会认为：公司使用自筹资金预先投资的项目与公司承诺的募投项目一致，不存在改变募集资金投向的情况。本次置换事宜不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。
我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。
六、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事宜，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司预先投入资金的使用不与募投项目的实施计划相抵触。本次置换事宜不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。
七、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：华源控股本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序。本次置换事宜没有与募集资金的实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。保荐机构同意华源控股本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审【2019】3-11号”《关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2019年3月4日