中信建投证券股份有限公司
关于江南模塑科技股份有限公司
2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”或“公司”）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对模塑科技2015年度募集资金使用与存放进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会“证监许可[2014]1339号”文《关于核准江南模塑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2015年 1月，本公司向 6家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）49,560,351股，每股面值1元，每股发行价格为 12.51元，共计募集资金人民币 619,999,991.01元，扣除与发行有关的费用费用20,000,000元后，实际募集资金净额为599,999,991.01元，其中计入股本人民币为 49,560,351.00元，计入资本公积人民币为 550,439,640.01元。2015年 1月20日，本公司发行的募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2015]B009号《验资报告》审验确认。
（二）募集资金使用金额及年末余额
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|项目||
|募集资金净额|599,999,991.01|
|减：本期募投项目使用募集资金|457,746,906.13|
|减：闲置募集资金暂时补充流动资金|129,990,000.00|
|加：利息收入和理财收益扣除手续费净额|1,705,335.45|
|尚未使用的募集资金余额|13,968,420.33|

二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。
公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。公司分别在浦发银行股份有限公司江阴澄东支行（以下简称“浦发银行江阴澄东支行”，银行账号：92060154500000155）、中信银行股份有限公司无锡分行营业部（以下简称“中信银行无锡分行营业部7290”，银行账号：7322010182600087290）、中信银行股份有限公司无锡分行营业部（以下简称“中信银行无锡分行营业部5797”，银行账号：7322810182600015797）、中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行（以下简称“工行江阴周庄支行”，银行账号：1103027929200090635）开设了募集资金的存储专户，对募集资金进行管理。
截至2015年12月31日止，公司募集资金存放及管理情况如下：
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|开户银行|银行账号|账户类别|存放金额|备注|
|浦发银行江阴澄东支行|92060154500000155|专户|1,327,442.25|活期存款|
|中信银行无锡分行营业部|7322010182600087290|专户|58,460.95|活期存款|
||7322810182600015797|专户|12,527,845.16|活期存款|
|工商银行江阴周庄支行|1103027929200090635|专户|54,671.97|活期存款|
|合计|||13,968,420.33||

三、2015年度募集资金的实际使用情况
（一）专项募集资金投资项目的资金和情况
公司 2015年度募集资金的实际使用情况参见附件《2015年度募集资金使用情况表》。
（二）用部分募集资金归还银行贷款的情况
公司使用募集资金归还银行贷款 18,000万元，分别为：民生银行江阴支行贷款5,000万元，江苏银行无锡东林支行贷款10,000万元，招商银行江阴支行贷款3,000万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2015年度公司未发生募集资金投资项目对外转让的情况。
依据2015年2月16日公司第八届董事会第二十八次会议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金7,750.29万元，募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常
进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关内容公司已在
中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹
资金的公告》详细披露。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
七、保荐机构意见
经核查，中信建投证券认为：模塑科技2015年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表一：2015年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||60,000.00||本年度投入募集资金总额||||45,774.69||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额||||45,774.69||
|变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|无锡明慈心血管病医院建设项目||42,000.00|42,000.00|27,774.69|27,774.69|-14,225.31|66.13|2015年12月|-|-|否|
|偿还银行贷款||18,000.00|18,000.00|18,000.00|18,000.00|-|-|-|不适用|不适用|否|
|合计||60,000.00|60,000.00|45,774.69|45,774.69|-14,225.31|76.29|-|-|-|否|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||公司本次非公开发行股份项目于2015年2月完成新股发行工作，截至2015年12月31日，公司正在按经营计划推进无锡明慈心血管病医院建设项目进程。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||项目可行性未发生重大变化|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||本公司无超募资金|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||本公司无募集资金投资项目实施地点变更|||||||

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|募集资金投资项目实施方式调整情况|本公司无募集资金投资项目实施方式调整|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于2015年2月16日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的7,750.29万元人民币自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用|
||2015年2月9日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过30,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2015年度，公司实际从募集资金账户中共划出23,999万元人民币暂时补充流动资金，并于2015年8月12日归还募集资金21,000万元。|
||2015年8月13日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过22,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2015年12月31日，公司实际从募集资金账户中共划出21,000万元人民币暂时补充流动资金，并于2015年9月、11月、12月累计归还募集资金11,000万元。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|适用|
||2015年2月9日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过2亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。按上述议案要求，公司于2015年2月以闲置募集资金2亿元购买“上海浦东发展银行利多多公司对公结构性存款2015年JG091期”、2015年4月以闲置募集资金1亿元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG243期”。截止2015年12月31日，公司已按照约定的收益率收回上述两期理财产品的本金及收益。|

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|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放募集资金专用账户中|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技科技股份有限公司2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ _______________
艾华 冷鲲
中信建投证券股份有限公司年 月 日