证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-042
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于“12华包债”票面利率调整和投资者回售实施办法的
第一次提示性公告
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
重要提示：
1、根据佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）2012年 11月 22日公告的《佛山华新包装股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，2012年公司发行的公司债券（债券代码：112130，简称 “ 12华包债”）的债券持有人有权选择在第 3个计息年
度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。
2、根据《佛山华新包装股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，本次公司债券的发行人即本公司有权在本次公司债券存续期间第3个计息年度付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率。本次债券在存续期前 3年票面年利率为5.80%，在债券存续期前 3年固定不变；在本次公司债券存续期的第3年末，本公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为5.80%，并在债券存续期内后2年固定不变。
3、投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“12华包债”。
截至本公告发出前一交易日，，“12华包债”的收盘价为101.51元/张，高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
3、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
4、回售申报日：2015年10月29日、10月30日及11月2日。
5、回售资金到账日：2015年11月 26日
现将本公司关于“12华包债”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下：一、“12华包债”基本情况
2、债券简称：12华包债
3、债券代码：112130
4、发行规模：人民币 8亿元
5、债券形式：实名制记账式公司债券
6、债券品种和期限：本期债券为固定利率债券；期限为5年期，附第3年末发行人上
调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、票面利率：5.80%，发行人有权在本期债券存续期第3个计息年度付息日上调本期债券后续期限的票面利率。
8、起息日：2012年 11月 26日
9、付息日：2013年至 2017年每年的 11月 26日为上一个计息年度的付息日（如
遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期
一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
12、信用级别及资信评级机构：：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体
信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。2013年5月，经联合信用评级有限公司
跟踪评级，维持本期公司债券信用等级为AA，发行人的主体信用等级为AA。2014年4月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，维持本期公司债券信用等级为AA，发行人的主体信用等级为AA。2015年5月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，维持本期公司债券信用等级为AA，发行人的主体信用等级为AA。
13、上市时间和地点：本期债券于2013年 1月9日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）。
15、本次利率调整：在本期债券存续期的第 3年末，发行人选择不上调票面利率，即债券存续期后2年（2015年11月 26日至2017年11月 25日）票面利率维持5.80%固定不变。
二、“12华包债”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
卖出“12华包债”。截至本公告发出前一交易日，“12华包债”的收盘价为101.51元/张，高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
3、回售申报日：2015年10月29日、10月30日及11月2日。
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司，在回售申报
日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经
确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售申报日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资
者不回售，同意继续持有“12华包债”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2015年11月 26日。
2、回售部分债券享有2014年11月26日至2015年11月25日期间利息，利率为5.80%。
付息每手债券面值 1,000元的“12华包债”派发利息为 58.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为46.40元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为52.20元。
3、付款方式：本公司将依照中国证券登记结算深圳分公司的登记结果对“12华包债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至
投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售申报日的交易
“12华包债”在回售申报日将继续交易，回售部分债券将在回售申报日收市后被冻结，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
五、关于本期企业债券利息所得税的征收
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债
券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息收入个人所得税，征税税率
为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的
通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债
券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、QFII（RQFII）非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴
管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利
息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2015年11月9日前（含当日）填写附件列示的表格传真至发行人联系地址（见附件），并请将原件签章后寄送至本公司董事
会秘书处。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、相关机构
1、发行人：佛山华新包装股份有限公司
法定代表人：童来明
联系地址：广东省佛山市季华五路 18号经华大厦 19楼
邮政编码：528000
联系人：程光阳
电话：0757-83981729
传真：0757-83992026
2、主承销商：广州证券股份有限公司
法定代表人：邱三发
联系地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
邮政编码：510623
联系人：刘蔚
电话号码：020-88836632
传 真：020-88836634
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
邮政编码：518031
联系人：丁志勇
电话号码：0755-25941405
传 真：0755-25987133或 25987132-1405
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司
二〇一五年十月二十八日
附表：
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|-|-|-|
|债券持有人信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|证券账户号码|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||

签章：
日期：