江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
除非文中另有所指，本说明中所使用的词语含义与《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）一致。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司设立于2004年5月20日，公司主要从事高压及超高压电缆连接件的研发、生产、销售及地下智能输电系统整体方案的提供和电力工程勘察设计及施工。现就公司成立以来股本演变情况说明如下：
本公司系由有限公司整体变更设立。公司历次股本形成及其变化的过程具体如下图所示：
溧阳常瑞 袁园、陈晓凌、陈晓鸣分别现金出资
2004年5月20日成立，注册资本50万元 27万元、18万元、5万元
万元
江苏常瑞 江苏长园电力技术有限公司现金认购
2005年11月25日增资至500万元 450万元出资额
安靠有限 袁园、陈晓凌、陈晓鸣分别现金认购
2007年1月24日增资至2,000万元 783万元、522万元、195万元出资额
袁园分别向陈晓晖、陈晓凌转让出资
安靠有限
额630万元、180万元，江苏长园向陈
2009年7月股权转让
晓晖转让出资额450万元
安靠有限
公司注册资本和股权结构不变
2009年7月30日吸收合并江苏长园
安靠有限 注册资本增加为3,000万元，股权结
2010年5月31日吸收合并天目湖创投 构不变
安靠有限 唐虎林、姜仁旭、张伟分别现金认购
2011年6月1日增资至3,450万元 200万元、200万元、50万元增资额
股份公司设立
以安靠有限截至2011年6月30日经
2011年7月20日，安靠有限整体变更为
审计的净资产为基准整体变更
股份公司，注册资本3,450万元
股份公司 陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣分别现金认
2011年9月15日增资至4,550万股 购280万股、770万股、50万股
股份公司 建创能鑫、望桥达瑞分别现金认购350
2011年9月22日增资至5,000万股 万股、100万股
股份公司
陈晓凌将30万股转让给周敏
2012年8月股份转让
股份公司
望桥达瑞将100万股转让给卓辉增益
2014年5月股份转让
一、2004年 5月，公司前身成立
公司前身成立于 2004年 5月，成立时的公司名称为“溧阳市常瑞电力技术有限公司”，由自然人袁园、陈晓凌和陈晓鸣共同出资设立，设立时注册资本为50万元。
2004年 4月 13日，溧阳天目会计师事务所有限公司出具溧天目会所验[2004]53号《验资报告》，对注册资本实收情况进行验证确认。2014年 7月 29日，天衡会计师事务所出具天衡专字（2014）00656号《验资复核报告》，对注册资本实收情况进行复核确认。
2004年5月20日，溧阳常瑞完成设立登记并取得常州市溧阳工商局核发的注册号为3204812101734的《企业法人营业执照》。
设立时，公司的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|1|袁园|货币|27.00|54.00%|
|2|陈晓凌|货币|18.00|36.00%|
|3|陈晓鸣|货币|5.00|10.00%|
|合计||-|50.00|100.00%|

二、2005年 11月，第一次增资
2005年 11月 20日，溧阳常瑞召开股东会会议，决议通过将溧阳常瑞更名为“江苏常瑞电力技术有限公司”，并增加注册资本 450万元，由江苏长园电力技术有限公司以货币450万元认缴全部新增注册资本，增资价格为1元/股。
2005年11月18日，常州大诚会计师事务所有限公司出具常大诚会验[2005]第75号《验资报告》，对本次增资事宜进行验证确认。2014年7月29日，天衡会计师事务所出具天衡专字（2014）00655号《验资复核报告》，对本次增资事宜进行复核确认。
2005年11月25日，公司完成工商变更登记手续。
本次增资完成后，公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|1|江苏长园|货币|450.00|90.00%|
|2|袁园|货币|27.00|5.40%|
|3|陈晓凌|货币|18.00|3.60%|
|4|陈晓鸣|货币|5.00|1.00%|
|合计||-|500.00|100.00%|

 2006年4月25日，江苏常瑞召开股东会会议，决议通过将公司名称变更为“江苏安靠超高压电缆附件有限公司”。2006年 5月 11日，安靠有限完成工商变更登记手续。
三、2007年 1月，第二次增资
2007年1月12日，安靠有限召开股东会会议，决议通过增加注册资本 1,500万元。其中，袁园、陈晓凌、陈晓鸣分别以货币认缴 783万元、522万元、195万元新增注册资本，增资价格均为1元/股。
2007年1月18日，常州大诚会计师事务所有限公司出具常大诚会验[2007]第 005号《验资报告》，对本次增资事宜进行验证确认。2014年 7月 29日，天衡会计师事务所出具天衡专字（2014）00653号《验资复核报告》，对本次增资事宜进行复核确认。
2007年1月24日，公司完成工商变更登记手续。
本次增资完成后，公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|1|袁园|货币|810.00|40.50%|
|2|陈晓凌|货币|540.00|27.00%|
|3|江苏长园|货币|450.00|22.50%|
|4|陈晓鸣|货币|200.00|10.00%|
|合计||-|2,000.00|100.00%|

四、2009年 7月，第一次股权转让
2009年7月16日，安靠有限召开股东会会议，全体股东一致同意袁园将其所
持安靠有限810万元出资额以原值转让给陈晓晖和陈晓凌，其中，转让给陈晓晖
630万元，陈晓凌180万元；江苏长园将其所持安靠有限450万元出资额以原值转让给陈晓晖。同日，袁园与陈晓晖、陈晓凌签署《股权转让协议》，江苏长园与陈晓晖签署《股权转让协议》，对股权转让事宜进行确认。
2009年7月30日，公司完成工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|1|陈晓晖|货币|1,080.00|54.00%|
|2|陈晓凌|货币|720.00|36.00%|
|3|陈晓鸣|货币|200.00|10.00%|
|合计||-|2,000.00|100.00%|

五、2010年 5月，吸收合并天目湖创投暨第三次增资
2010年3月25日，安靠有限、天目湖创投分别召开股东会会议，一致通过安靠有限吸收合并天目湖创投的决议，并于同日签订《合并协议》。协议约定天目湖创投的股东以天目湖创投的净资产对安靠有限增资1,000.00万元。
合并后，天目湖创投解散注销，安靠有限存续，安靠有限承继天目湖创投的全部债权债务。2010年3月26日，安靠有限和天目湖创投在《江苏经济报》刊登合并公告。
2010年 5月 25日，溧阳苏南会计师事务所出具溧苏南会验（2010）第 043号《验资报告》，对本次增资事宜进行验证确认。2013年 1月 23日，天衡会计师事务所出具天衡专字（2013）00141号《验资复核报告》，对本次吸收合并的验资情况进行复核确认。
2010年5月31日，公司完成工商变更登记手续。
本次吸收合并完成后，公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|原出资额（万元）|合并后出资额（万元）|出资比例|
|1|陈晓晖|1,080.00|1,620.00|54.00%|
|2|陈晓凌|720.00|1,080.00|36.00%|
|3|陈晓鸣|200.00|300.00|10.00%|

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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|原出资额（万元）|合并后出资额（万元）|出资比例|
|合计||2,000.00|3,000.00|100.00%|

本次吸收合并的详细情况及天目湖创投的历史沿革，请参见招股说明书“第五节发行人基本情况三、发行人设立以来的重大资产重组情况（二）2010年安靠有限吸收合并天目湖创投”。
六、2011年 6月，第四次增资
2011年 5月 31日，安靠有限召开股东会会议，决议通过增加注册资本 450万元，其中，唐虎林以货币400万元认缴新增注册资本200万元，姜仁旭以货币400万元认缴新增注册资本200万元，张伟以货币100万元认缴新增注册资本 50万元，增资价格为2元/股。增资价格以2010年12月31日安靠有限经审计的每股净资产1.82元为基础协商确定。
唐虎林、姜仁旭、张伟三人 2元/股的增资价格相比 2011年 9月 PE投资者对公司16元/股的增资价格较低，是由于唐虎林、姜仁旭、张伟三位自然人与公司实际控制人有多年朋友关系，并且三位自然人曾在公司发展初期为公司提供过技术咨询或市场开拓等方面的帮助，因此公司实际控制人对增资价格做出一定让步。
2011年 5月 31日，天衡会计师事务所出具天衡验字（2011）041号《验资报告》，对本次增资事宜进行验证确认。
2011年6月1日，公司完成工商变更登记手续。
本次增资完成后，公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|1|陈晓晖|货币|1,620.00|46.96%|
|2|陈晓凌|货币|1,080.00|31.30%|
|3|陈晓鸣|货币|300.00|8.69%|
|4|唐虎林|货币|200.00|5.80%|
|5|姜仁旭|货币|200.00|5.80%|
|6|张伟|货币|50.00|1.45%|
|合计||-|3,450.00|100.00%|

七、2011年 7月，整体变更设立股份有限公司
2011年7月17日，安靠有限召开股东会会议，决议通过将安靠有限截至2011年 6月 30日经审计的净资产 5,520.14万元按 1:0.6250的比例折为发行人股本总额3,450万元，其余2,070.14万元计入资本公积。
2011年 7月 18日，安靠有限全体股东签订《发起人协议》，各发起人决定将安靠有限的组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司。
2011年7月18日，天衡会计师事务所出具天衡验字（2011）057号《验资报告》，对本次整体变更的注册资本实收情况进行验证确认。
2011年7月19日，公司召开创立大会审议通过了公司的整体变更事项。
2011年7月20日，公司完成工商变更登记手续并领取注册号为
320481000017912的《企业法人营业执照》。
整体变更设立后，公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份数额（万股）|持股比例|
|1|陈晓晖|1,620.00|46.96%|
|2|陈晓凌|1,080.00|31.30%|
|3|陈晓鸣|300.00|8.69%|
|4|唐虎林|200.00|5.80%|
|5|姜仁旭|200.00|5.80%|
|6|张伟|50.00|1.45%|
|合计||3,450.00|100.00%|

八、2011年 9月，第五次增资
2011年8月7日，江苏安靠召开股东大会，决议通过增发普通股1,100万股，其中，陈晓晖以货币560万元认购280万股，陈晓凌以货币1,540万元认购770万股，陈晓鸣以货币100万元认购50万股，增资价格均为2元/股。
2011年9月14日，天衡会计师事务所出具天衡验字（2011）080号《验资
报告》，对本次增资事宜进行验证确认。
2011年9月15日，公司完成工商变更登记手续。
本次增资完成后，公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份数额（万股）|持股比例|
|1|陈晓晖|1,900.00|41.76%|
|2|陈晓凌|1,850.00|40.66%|
|3|陈晓鸣|350.00|7.69%|
|4|唐虎林|200.00|4.40%|
|5|姜仁旭|200.00|4.40%|
|6|张伟|50.00|1.10%|
|合计||4,550.00|100.00%|

九、2011年 9月，第六次增资
2011年9月20日，江苏安靠召开股东大会，决议通过增发普通股450万股，其中，建创能鑫（天津）创业投资有限责任公司以货币5,600万元认购350万股，芜湖望桥达瑞股权投资中心（有限合伙）以货币1,600万元认购100万股，增资价格均为16元/股。
2011年9月21日，天衡会计师事务所出具天衡验字（2011）084号《验资报告》，对本次增资事宜进行验证确认。
2011年9月22日，公司完成工商变更登记手续。
本次增资完成后，公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份数额（万股）|持股比例|
|1|陈晓晖|1,900.00|38.00%|
|2|陈晓凌|1,850.00|37.00%|
|3|陈晓鸣|350.00|7.00%|
|4|建创能鑫|350.00|7.00%|
|5|唐虎林|200.00|4.00%|
|6|姜仁旭|200.00|4.00%|
|7|望桥达瑞|100.00|2.00%|
|8|张伟|50.00|1.00%|
|合计||5,000.00|100.00%|

十、2012年 8月，第二次股权转让
2012年 8月 8日，陈晓凌与周敏签订股份转让协议，陈晓凌将其持有的 30万股公司股份转让给周敏，转让价格为17元/股。
本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份数额（万股）|持股比例|
|1|陈晓晖|1,900.00|38.00%|
|2|陈晓凌|1,820.00|36.40%|
|3|陈晓鸣|350.00|7.00%|
|4|建创能鑫|350.00|7.00%|
|5|唐虎林|200.00|4.00%|
|6|姜仁旭|200.00|4.00%|
|7|望桥达瑞|100.00|2.00%|
|8|张伟|50.00|1.00%|
|9|周敏|30.00|0.60%|
|合计||5,000.00|100.00%|

十一、2014年 5月，第三次股权转让
2014年 5月 5日，望桥达瑞与卓辉增益签订股权转让协议，望桥达瑞将其持有的100万股公司股份转让给卓辉增益，转让价格为16元/股。
本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份数额（万股）|持股比例|
|1|陈晓晖|1,900.00|38.00%|
|2|陈晓凌|1,820.00|36.40%|
|3|陈晓鸣|350.00|7.00%|
|4|建创能鑫|350.00|7.00%|
|5|唐虎林|200.00|4.00%|
|6|姜仁旭|200.00|4.00%|
|7|卓辉增益|100.00|2.00%|
|8|张伟|50.00|1.00%|
|9|周敏|30.00|0.60%|
|合计||5,000.00|100.00%|

卓辉增益的具体情况请参见招股说明书“第五节发行人基本情况七、发行人股本情况（四）最近一年发行人新增股东的情况”。
自本次变更后，公司股权结构未再发生变动。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司年 月 日
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
对公司设立以来股本演变情况的确认意见
作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，我们已认真阅读了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确信该说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签名：
陈晓晖 陈晓凌 陈晓鸣
唐虎林 杭裕保 赵论语
刘剑文 彭宗仁 施平
全体监事签名：
王建平 王志英 晏雷
全体非董事高级管理人员签名：
王春梅 沙庆
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司年 月 日