瑞银证券有限责任公司
关于上海康达化工新材料股份有限公司
持续督导保荐总结报告书
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“康达新材”或“公司”）2016年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规及规范性文件的规定，于康达新材非公开发行完成后当年及以后一个会计年度对康达新材履行持续督导责任。截至2017年12月31日，康达新材本次发行的持续督导期已届满。保荐机构将持续督导期间的工作情况总结如下。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|保荐机构名称|瑞银证券有限责任公司|
|注册地址|北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12、15层|
|法定代表人|钱于军|
|本项目保荐代表人|顾科、丁宁|
|联系电话|010-5832 8888|
|联系传真|010-5832 8954|

三、上市公司基本情况
|||
|-|-|
|公司名称（中文）|上海康达化工新材料股份有限公司|
|公司名称（英文）|Shanghai Kangda New Materials Co., Ltd.|
|证券代码|002669|

|||
|-|-|
|法定代表人|姚其胜|
|成立日期|1988年 7 月14日|
|注册资本|230,797,101 元|
|注册地址|上海市奉贤区雷州路 169号|
|办公地址|上海市奉贤区雷州路 169号|
|控股股东|陆企亭|
|实际控制人|陆企亭|
|邮政编码|201419|
|电话|021-68918998-8666|
|公司网址|www.shkdchem.com|
|电子信箱|kdxc@shkdchem.com|
|经营范围|胶粘剂、化工助剂的加工、制造及销售，胶粘剂的售后服务，胶粘剂专业领域内的“四技”服务，体育场地跑道施工，人造草坪的设计及安装，建筑装潢材料、金属材料、电器机械及器材、五金工具的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

四、本次发行情况概述
经中国证监会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》）证监许可[2016]2589号）核准，康达新材非公开发行人民币普通股（A股）30,797,101.00股，每股面值1元，每股发行价格27.60元，扣除发行相关费用后的募集资金净额为827,438,487.60元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2016）第320ZA0023号）验证。
瑞银证券担任本次非公开发行上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，对康达新材进行持续督导。
五、保荐工作概述
1、尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对康达新材进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织康达新材及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所
上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监
会备案。
2、持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，在康达新材股票发行后持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易管理办法对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，并对公司的关联交易发表独立意见；
3、持续关注公司募集资金的专户存储和使用等事项，对使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金、使用闲置募集资金购买理财产品等事项发表独立意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
5、督导公司严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务；认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告；
7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
8、对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培训；
9、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
1、2017年12月，公司向中国证监会报送了发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金方案的相关材料，获证监会受理，并于2018年3月获得中国证监会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司向盛杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]472号）。本次交易，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都必控科技股份有限公司68.1546%股权，同时向不超过10名特定投资者募集不超过13,381.34万元的配套资金。截至目前，本次交易所购买的标的资产已完成过户。
2、瑞银证券作为公司非公开发行A股股票的保荐机构，曾指派沈奕先生、顾科先生作为保荐代表人具体负责公司非公开发行股票上市之后的持续督导工
作。2018年4月，沈奕先生因工作变动原因无法继续担任公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人，为保证公司持续督导保荐工作的有序进行，瑞银证券委派丁宁女士接替沈奕先生履行持续督导工作。
七、对上市公司配合持续督导工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：公司能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导阶段：公司能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的
工作职责。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
持续督导期间，公司能够按照有关法律法规以及公司信息披露管理办法的规定，履行信息披露义务，信息披露档案资料保存完整。保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏情形。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过对康达新材募集资金存放与使用情况进行核查后认为，康达新材严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用募集资金，有效执行了三方监管协议，并真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2017年12月31日，康达新材2016年非公开发行A股股票募集资金尚未使用完毕。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关文件的规定，保荐机构将继续对康达新材2016年非公开发行A股股票募集资金的管理和使用履行持续督导职责。
十一、中国证监会、交易所要求的其他事项
不适用。
（以下无正文）
本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于上海康达化工新材料股份有限公司持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页
保荐代表人（签字）：
顾科 丁宁
法定代表人（签字）：
钱于军
瑞银证券有限责任公司2018年4月20日