上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
截至2014年8月31日止
前次募集资金使用情况报告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
截至2014年8月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年8月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]829号《关于核准上海加冷松芝汽车空调股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 6,000万股，每股面值 1元，每股发行价 18.20元，募集资金总额为人民币 1,092,000,000.00元，扣除保荐机构国元证券股份有限公司承销保荐费共计人民币 42,230,000.00元后，实际募集资金金额为人民币 1,049,770,000.00元，于 2010年 7月12日划入公司分别在中国农业银行股份有限公司上海莘庄工业区支行、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行开立的募集资金账户。
募集资金总额扣除保荐机构承销保荐费共计人民币 42,230,000.00元，扣除其他发行费用共计人民币 21,499,149.00元，实际募集资金净额为人民币 1,028,270,851.00元，业经立信会计师事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了信会师报字(2010)第11747号《验资报告》。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）中的有关规定，公司于2011年将原计入发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用共计人民币 13,093,149.00元划入募集资金账户，增加募集资金金额人民币13,093,149.00元，最终确定的公司实际募集资金金额为人民币1,041,364,000.00元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2014年8月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
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截至2014年8月31日止
前次募集资金使用情况报告
开户单
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式位
中国农业银行股份
有限公司上海莘庄 03430500040020875 508,270,851.00 21,857,425.92活期存款工业区支行
中国农业银行股份
上海加冷
有限公司福建省分 -- 190,000,000.00理财产品松芝汽车
行
空调股份
交通银行股份有限
有限公司 310066674018170058801 270,000,000.00 活期存款公司上海闵行支行
中国民生银行股份
有限公司上海闵行 0213014180002546 263,093,149.00 13,509,030.80活期存款支行
交通银行股份有限
310066674018170085312 833,165.33活期存款公司上海闵行支行
上海酷风 中国民生银行股份
汽车部件 有限公司上海闵行 0213014210018843 活期存款有限公司 支行
北京银行股份有限
-- 40,000,000.00理财产品公司杨浦支行
中国农业银行股份
上海松芝
有限公司上海莘庄 03-430500040021923 742,343.91活期存款轨道车辆
工业区支行
空调有限
宁波银行股份有限
公司 -- 26,000,000.00理财产品公司上海分行
成都松芝 2001014210053226 3,204,627.77活期存款中国民生银行股份
制冷科技
有限公司成都分行 -- 22,000,000.00理财产品有限公司
合计 1,041,364,000.00 318,146,593.73
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截至2014年8月31日止
前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截至2014年8月31日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 104,136.40 已累计使用募集资金总额：78,229.32
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 5,470.00 2010年： 22,749.94变更用途的募集资金总额比例： 2011年： 11,763.272012年： 18,180.132013年： 17,107.272014年1至8月 8,428.71投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金项目达到预定可使用状募集前承
序 募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资额与募集后态日期（或截止日项目完承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金
号 投资金额 金额 投资金额投资金额 金额 承诺投资金 工程度）额
额的差额
募集资金投向
1、汽车空调生产基地技术改造项汽车空调生产基地技术改造项
41,000.00 41,000.00 19,085.66 41,000.00 41,000.00 19,085.66 -21,914.342015年12月目[注1] 目
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超募资金投向
超募资金增资上海酷风实施汽超募资金增资上海酷风实施汽
500.00 500.00 500.00 500.00 已补充流动资金车空调零部件项目 车空调零部件项目
厂房已基本建成，正在进超募资金增资成都子公司项目超募资金增资成都子公司项目 5,000.00 2,685.73 5,000.00 2,685.73 -2,314.27行设备安装工作，预计2015年正式投产。
已将超募资金3000万元、超募资金增资厦门松芝公司扩超募资金增资厦门松芝公司扩 超募资金专户利息179.72 3,000.00 3,179.72 3,000.00 3,179.72 179.72
产项目 产项目 万元，合计3179.72万元全部补充流动资金超募资金增资重庆松芝扩产项超募资金增资重庆松芝扩产项
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 已完工达产目 目
由超募资金增资上海酷风实施汽车空调零部件项目车辆空调零部件（一期） 车辆空调零部件（一期） 1,400.00 1,400.00 -1,400.00
变更而来，预计2015年12月完工
归还银行贷款 归还银行贷款 45,800.00 45,800.00 45,800.00 45,800.00
补充流动资金 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
超募资金小计 61,700.00 58,165.45 61,700.00 58,165.45 -3,534.55
合计 46,000.00 107,700.00 78,409.04 46,000.00 107,700.00 78,409.04 -29,290.95
注1：该项目具体包括8项投资内容：乘用车/轻型客车/货车空调生产设备、大中型客车空调生产设备、轨道车空调机组生产设备、研发中心、土建工程、其他费用、流动资金、车辆空调零部件（一期）。
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(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
1、发生变更的募集资金项目
变更后的项对应的原承诺 变更前项变更后项实际累 变更原因 变更程序 批准机构 相关披露情目 项目 目拟投入目拟投入计投入 况筹集资金募集资金金额
总额 总额
汽车空调生汽车空调生产 3,500.00 3,500.00 1,044.72生产用地及产品专业化生产的需要，变更实施第二届董事会第六次 第二届董事会第六2011-036号产基地技术基地技术改造 主体及实施地点，项目的投资方向和实施内容会议，2011年第一次次会议，2011年第公告，改造项目—项目—轨道车 均未发生变更。 临时股东大会审议，保一次临时股东大会2011-039号轨道车空调空调机组生产 荐机构核查同意。 公告机组生产设设备
备
汽车空调生产 2,570.00 公司与中集集团共同出资1800万元，成立超董事会第七次会议审 第二届董事会第七2011-042号基地技术改造 酷制冷，由于出资双方各占注册资本的50％，议，保荐机构核查同 次会议决议，2011公告，项目—冷藏车 未能形成控股，因而无法将“冷藏车制冷机组意。临时股东大会决议年第二次临时股东2011-044号制冷机组生产 生产设备”项目的募集资金变更至合资公司。通过。 大会 公告设备 合资设立超酷制冷后，公司不再自行投资相关
产品的生产，也就不再实施“冷藏车制冷机组
生产设备”的募投项目。
汽车空调生汽车空调生产 由于用地紧张及生产线升级的客观需求，将汽董事会审议通过，保荐第二届董事会第十2013-012号产基地技术基地技术改造 车空调生产基地技术改造项目中乘用车/轻型机构核查同意，2013 九次会议，2012年公告，改造项目 项目 客车/货车空调生产设备、研发中心、土建工年年度股东大会审议 年度股东大会 2013-027号程、其他费用等投资内容尚未完成投资部分变通过。 公告更至颛兴路厂区实施。相关募集资金投资项目
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变更后的项对应的原承诺 变更前项变更后项实际累 变更原因 变更程序 批准机构 相关披露情目 项目 目拟投入目拟投入计投入 况筹集资金募集资金金额
总额 总额
的实施主体、投资方向均保持不变，本次调整
不会对相关募集资金投资项目的实施造成实
质性的影响。
汽车空调生冷藏车制冷机 3,970.00 重新规划零部件项目，投资规模及具体内容、董事会审议通过，保荐第二届董事会第二2014-022号产基地技术组生产设备、超 实施地点发生变化，将“增资上海酷风实施汽机构核查同意，2013 十八次会议，2013公告、改造项目—募资金增资上 车空调零部件项目”剩余募集资金1400万元，年年度股东大会审议 年年度股东大会 2014-037号车辆空调零海酷风实施汽 以及终止“冷藏车制冷机组生产设备项目”节通过。 公告部件（一期）车空调零部件 余募集资2570万元，合计计3970万元投入车
项目 项目 辆空调零部件（一期）项目
汽车空调压汽车空调压缩 5,000.00 5,000.00 1,157.94实施主体变更至酷风公司，有利于产品的专业第二届董事会第六次 第二届董事会第六2011-035号缩机技术改机技术改造项 化生产，变更实施主体及实施地点，项目的投会议，2011年第一次次会议，2011年第公告，造项目 目 资方向和实施内容均未发生变更。 临时股东大会审议，保一次临时股东大会2011-039号荐机构核查同意。 公告超募资金增超募资金增资 2,500.00 1,000.00 1,000.00根据现有的市场调查数据反映，短期内重庆松董事会审议通过，保荐第二届董事会第十2012-033号资重庆松芝重庆松芝扩产 芝也不存在扩大生产规模的需求，故而调整投机构核查同意。 七次会议，2012年公告，扩产项目 项目 资规模。 第一次临时股东大2011-038号会 公告超募资金增超募资金增资 1,900.00 500.00 500.00重新规划零部件项目，投资规模及具体内容、董事会审议通过，保荐第二届董事会第二2014-017号资上海酷风上海酷风实施 实施地点发生变化，故终止原项目，将剩余资机构核查同意，2013 十八次会议，2013公告、实施汽车空汽车空调零部 金投入车辆空调零部件（一期）项目。 年年度股东大会审议 年年度股东大会 2014-037号调零部件项件项目 通过。 公告
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变更后的项对应的原承诺 变更前项变更后项实际累 变更原因 变更程序 批准机构 相关披露情目 项目 目拟投入目拟投入计投入 况筹集资金募集资金金额
总额 总额
目
超募资金增超募资金增资 3,000.00 3,000.00 3,000.00第二届董事会第六次会议审议通过使用超募 董事会审议通过，保荐第二届董事会第二2014-022号资厦门松芝厦门松芝公司 资金3000万元增资厦门松芝，用于新增大巴机构核查同意，2013 十八次会议，2013公告、公司扩产项扩产项目 空调2,500套/年的生产产能，资金使用安排年年度股东大会审议 年年度股东大会 2014-037号目 为厂房建筑安装成本3,200万元、生产设备购通过 公告置500万元、补充流动资金300万元。截至
2013年底，该项目使用超募资金补充流动资
金225万元，尚剩余2775万元。由于市场情
况发生变化，为提高厦门松芝现有固定资产使
用效率、降低财务成本、提高资金使用效率，
降低经营风险，公司决定暂不实施扩产计划，
将增资厦门松芝的剩余超募资金用于永久性
补充流动资金，待厦门松芝扩产时机成熟时以
其自有资金实施扩产。
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2、实际投资总额与承诺存在差异的项目(单位：人民币万元)
承诺投资实际投资差异金额 差异原因
承诺投资项目
金额 金额
募集资金投资项目
1、汽车空调生产基地技术改 1、将部分产能（投资方向中的乘用车/轻型造项目
客车/货车空调生产设备、研发中心、土建工程及其他费用）变更实施地点至颛兴路厂区，由于政府原因导致取得土地时间及办理相关开工手续时间较晚，影响了项目进度；2、投资方向中的轨道车空调机组生产设备，由于 41,000.00 19,085.65 -21,914.35轨道车产品认证时间跨度较大，市场进入门槛较高，公司于2013年8月才取得相关认证。
公司根据产品认证及市场拓展进度调整了投资节奏。3、投资方向中的车辆空调零部件（一期）项目系由2013年年度股东大会批准由原有的冷藏车制冷机组生产设备变更而来，尚未大规模实施。
2、汽车空调压缩机技术改造 由于公司一直在进行压缩机产品的技术开发 5,000.00 1,157.94 -3,842.06
项目 和积累，公司主动控制了投资进度。
超募资金投向
超募资金增资厦门松芝公司 投资完毕，将募集资金专户产生的利息
3,000.00 3,179.72 179.72
扩产项目 179.72万元补充流动资金。
厂房已经建成，预计2015年添置设备开始运超募资金增资成都子公司 5,000.00 2,685.72 -2,314.28
营。
项目于2013年年度股东大会批准实施，尚未车辆空调零部件（一期） 1,400.00 -1,400.00
大规模建设。
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(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
经股东大会批准，公司临时将限制募集资金用于购买银行理财产品。详情如下：
2013年6月24日，松芝股份第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 45,000万元闲置募集资金适时购买低风险短期理财产品。议案经2013年7月12日召开的2013年第一次临时股东大会批准。截至2014年8月31日止，公司购买理财产品余额为27,800万元。
详情如下：
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截至2014年8月31日止
前次募集资金使用情况报告
金额（单年化收 截止2014年8
发行机构 购买日期 到期时间 理财产品名称
位：万元）益率 月31日状态
中国民生银行股份有限公司成都分
2013年7月30日 2,000.00 4.30% 2013年10月30日已到期收回 中国民生银行人民币结构性存款D-1行
中国农业银行股份有限公司上海莘
2013年7月31日 30,000.00 4% 2013年10月31日已到期收回 “本利丰”定向人民币理财产品
庄工业区支行
天津银行股份有限公司 2013年8月2日 3,800.00 5.10% 2013年11月1日已到期收回 理财—稳健增值计划2013年319期
天津银行股份有限公司 2013年8月2日 2,300.00 5.10% 2013年11月1日已到期收回 理财—稳健增值计划2013年320期
中国光大银行厦门集美支行 2013年8月26日 2,800.00 4.58% 2014年2月26日已到期收回 “保证收益型T计划”2013年第十七期产品3中国民生银行股份有限公司上海分
2013年9月17日 1,400.00 4.18% 2013年11月18日已到期收回 中国民生银行人民币结构性存款D-1款行
中国农业银行股份有限公司上海莘 “汇利丰”2013年第2702期对公定制人民币理财产2013年11月4日 4,000.00 4.30% 2013年12月5日已到期收回
庄工业区支行 品
天津银行股份有限公司 2013年11月4日 5,600.00 5% 2013年12月19日已到期收回 天津银行“津银理财—稳健增值计划2013年503期天津银行股份有限公司 2013年11月4日 1,200.00 5% 2013年12月19日已到期收回 天津银行“津银理财—稳健增值计划2013年504期天津银行股份有限公司 2013年11月4日 2,300.00 5% 2013年12月19日已到期收回 天津银行“津银理财—稳健增值计划2013年505期天津银行股份有限公司 2013年11月4日 3,700.00 5% 2013年12月19日已到期收回 天津银行“津银理财—稳健增值计划2013年506期中国农业银行股份有限公司长乐市 中国农业银行福建省分行“汇利丰”2013年第1期特2013年11月5日 10,000.00 5.15% 2014年11月5日尚未到期
支行 定客户专属人民币理财产品
中国农业银行股份有限公司长乐市 中国农业银行福建省分行“汇利丰”2013年第2期特2013年11月5日 9,000.00 5.15% 2014年11月5日尚未到期
支行 定客户专属人民币理财产品
天津银行股份有限公司 2013年11月19日 1,400.00 5% 2014年2月19日已到期收回 天津银行“津银理财—稳健增值计划2013年542期天津银行股份有限公司 2013年11月19日 2,200.00 5% 2014年2月19日已到期收回 天津银行“津银理财—稳健增值计划2013年543期
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截至2014年8月31日止
前次募集资金使用情况报告
金额（单年化收 截止2014年8
发行机构 购买日期 到期时间 理财产品名称
位：万元）益率 月31日状态
北京银行股份有限公司上海杨浦支
2013年12月20日 2,500.00 5.50% 2014年3月20日已到期收回 稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品行
北京银行股份有限公司上海杨浦支
2013年12月20日 3,900.00 5.50% 2014年3月20日已到期收回 稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品行
北京银行股份有限公司上海杨浦支
2013年12月20日 2,900.00 5.50% 2014年3月20日已到期收回 稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品行
中国光大银行厦门集美支行 2014年3月5日 2,900.00 4.70% 2014年4月5日已到期收回 “保证收益型T计划”2014年第八期产品1中国民生银行股份有限公司上海分
2014年3月6日 3,950.00 4.90% 2014年4月15日已到期收回 中国民生银行人民币结构性存款D-2行
北京银行“稳健系列人民币92天期限银行间保证收北京银行股份有限公司杨浦支行 2014年3月26日 3,900.00 5% 2014年6月26日已到期收回
益理财产品”
北京银行“稳健系列人民币46天期限银行间保证收北京银行股份有限公司杨浦支行 2014年4月3日 2,000.00 4.50% 2014年5月19日已到期收回
益理财产品”
北京银行股份有限公司上海杨浦支
2014年4月9日 4,000.00 4.50% 2014年5月19日已到期收回 “稳健系列人民币40天期限银行间保证收益行
中国光大银行股份有限公司厦门分
2014年4月18日 2,900.00 3.323% 2014年5月18日已到期收回 结构性存款
行
中国民生银行股份有限公司上海分
2014年4月24日 3,850.00 3.90% 2014年6月3日已到期收回 中国民生银行人民币结构性存款D-2款行
“稳健系列人民币183天期限银行间保证收益理财产北京银行股份有限公司上海杨浦支
2014年6月12日 4,000.00 4.70% 2014年12月12日尚未到期 品”“稳健系列人民币183天期限银行间保证收益理行
财产品”
中国民生银行股份有限公司成都分 2014年6月12日 2,200.00 4.20% 2014年12月12日尚未到期 “中国民生银行人民币结构性存款”
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截至2014年8月31日止
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金额（单年化收 截止2014年8
发行机构 购买日期 到期时间 理财产品名称
位：万元）益率 月31日状态
行
宁波银行股份有限公司上海闵行支
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三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年8月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元截止日投
实际投资项目 最近三年一期实际效益 截止日
资项目累 是否达到预承诺效益 累计实现
计产能利 计效益2011年 2014年1
效益
序号 项目名称
用率
2012度 2013度
度 至8月
承诺的募集资金投资项目
1、
汽车空调生产基地技术改
[注2] 全部达产后年利润总额12,220.68万元 建设期 3,737.79 4,842.37 4,773.81 13,353.97 是[注3]造项目
汽车空调压缩机技术改造
2 [注2] 达产后年利润总额1,846.00万元 建设期 -26.61 6.98 21.26 1.63 否项目
超募资金投资项目
超募资金增资上海酷风实 如二、(二)所述，该项目已变更投资规模，原承诺
3 不适用施汽车空调零部件项目 效益已不适用
超募资金增资厦门松芝公
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前次募集资金使用情况报告
超募资金增资重庆松芝扩
5 如二、(二)所述，该项目已变更投资规模，不适用 不适用产项目
超募资金增资成都松芝扩
6 尚未建成投产 不适用产项目
7 超募资金归还银行贷款 未承诺 不适用超募资金永久性补充母公
8 未承诺 不适用司流动资金
9 车辆空调零部件（一期） 尚未建成投产 不适用注2、由于汽车空调生产基地技术改造项目及汽车空调压缩机技术改造项目均未全部建成达产，不在计算截止日投资项目累计产能利用率。
注3、汽车空调生产基地技术改造项目原承诺全部达产后年利润总额 12,220.68万元(不含已由自筹资金实施的冷藏车制冷机组生产设备)，截至2014年8月31日止，该项目尚未全部建成达产。截止2012年12月31日、2013年12月31日，2014年8月31日，该项目的累计投资金额为11,723.83万元、13,529.21万元、19,085.65万元，累计投资进度分别为28.59%、33.00%、46.55%，按投资进度计算的承诺效益分别为3,494.47万元、4,032.59万元、3,792.51万元。
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前次募集资金使用情况报告
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
前次募集资金投资项目不存在无法单独计算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
汽车空调压缩机技术改造项目原承诺达产后年利润总额 1,846.00万元，2012年度、2013年度、2014年1至8月该项目实现的效益分别为-26.61万元、6.98万元、21.26万元；由于公司一直在进行压缩机产品的技术开发和积累，公司主动控制了投资进度，导致实际效益与承诺效益相差较大，公司拟采用与其他方进行合作的方式进一步进行技术研发及市场开拓。
四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2014年10月17日批准报出。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会