证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-012
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准岳阳林纸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕104号）核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A股）股票354,574,000.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币6.46元，募集资金总额为2,290,548,040.00元，扣除承销和保荐费用3,500.00万元后的募集资金为2,255,548,040.00元，由主承销商中信证券股份有限公司于2017年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用354.89万元后，公司本次募集资金净额为225,199.91万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕2-16号)。
报告期内，公司本次募集资金共使用177,047.25万元，临时补充流动资金48,000.00万元，截止报告期末，本次募集资金余额为152.66万元。
二、募集资金管理情况
2015年 6月，公司对《岳阳林纸股份有限公司募集资金管理及使用办法》进行了修订，并经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及《岳阳林纸股份公司募集资金管理及使用办法》的规定，公司分别在四家商业银行（招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行、中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、中国银行股份有限公司岳阳市城陵矶支行）（以下统称“乙方”）开立募集资金专户，存储如下：
单位：万元
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|序号|开户行|账号|用途|2017年5月8日余额|截止报告期末余额|
|1|招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行|731900038410909|收购浙江凯胜园林市政建设有限公司|93,405.97|4.13|
|2|中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行|43050166628600000058|补充流动资金及偿还银行贷款|46,763.40|39.12|
|3|兴业银行股份有限公司长沙星沙支行|368180100100235585|偿还银行贷款|29,599.99|62.70|
|4|中国银行股份有限公司岳阳市城陵矶支行|592469900985|偿还银行贷款|55,785.40|393.11|
|合计||||225,554.76|499.06|

2、经2017年 5月15日第六届董事会第二十一次会议、2017年6月1日第六届董事会第二十二次会议审议，分别同意公司以 71,950万元、19,999.90万元暂时闲置的用于偿还银行贷款的募集资金临时补充流动资金。
2017年 7月 27日、2017年 12月 15日、2017年 12月 21日，公司已分别将补充期限为3个月的 14,950万元、补充期限为8个月的9,000万元、补充期限为 7个月的 19,999.90万元的募集资金归还至公司募集资金专用账户。截至2017年12月31日，剩余未归还补充流动资金的募集资金余额为 48,000万元。
截至 2017年 12月 31日，募集资金专用账户余额为 499.06万元，其中未使用完募集资金余额152.66万元，利息收入27.32万元，手续费0.35万元，公司用基本户支付会计师费等费用319.43万元。
2017年5月9日，公司和中信证券股份有限公司与乙方分别签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内公司严格按照该协议使用募集
资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2018]第27-00016号），认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
保荐机构中信证券股份有限公司认为：岳阳林纸2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一八年三月二十日
募集资金使用情况对照表（2017年度）
单位：人民币万元
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|募集资金净额|||||225,199.91||本年度投入募集资金总额|||||177,047.25||
|变更用途的募集资金总额|||||0||已累计投入募集资金总额|||||177,047.25||
|变更用途的募集资金总额比例|||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额||截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|收购浙江凯胜园林市政建设有限公司|无|93,406|93,406||93,406|93,406|93,406|0.00|100|是|13,865.01|是|否|
|补充流动资金|无|不超过5,958.89|1793.91||1793.91|1793.00|1793.00|0.91|99.95|-||是|否|
|偿还银行贷款|无|130,000|130,000||130,000|81,848.25|81,848.25|48,151.75|62.96|-||是|否|
|合计|—|不超过229,364.89|225,199.91||225,199.91|177,047.25|1 77,047.25|48,152.66|78.62|-||-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||||不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||经2017年5月15日第六届董事会第二十一次会议、2017年6月1日第六届董事会第二十二次会议审议，分别同意公司以71,950万元、19,999.90万元暂时闲置的用于偿还银行贷款的募集资金临时补充流动资金，其中14,950 万元补充期限为3个月，9,000万元补充期限为8个月，8,000万元补充期限10 个月，40,000万元补充期限为12 个月，19,999.90 万元补充期限为7个月。2017年7月27日、2017年12月15日、2017年12月21日，公司已分别将补充期限为3个月的14,950 万元、补充期限为8个月的9,000万元、补充期限为7个月的19,999.90万元的募集资金归还至公司募集资金专用账户，其他尚未到期归还。||||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||||不适用||||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||||不适用||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||不适用||||||||||
|募集资金其他使用情况||||无||||||||||