广汇能源股份有限公司
（新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 16号）
2019年公开发行公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
主承销商：
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
签署日期：2019年 3月 13日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、中国证监会于2018年4月4日以证监许可[2018]609号文核准广汇能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“”）向合格投资者公开发行总额不超过20亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券采取分期发行的方式，其中广汇能源股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为5亿，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。
2、本期债券评级为AA+级，主体信用等级为AA+级；截至2018年9月30日，发行人合并报表中所有者权益为 169.74亿元，资产负债率为65.82%；本期债券上市前，公司2015年、2016年和2017年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为2.48亿元、2.06亿元和6.55亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.70亿元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
3、广汇能源本期债券每张面值为人民币 100元，发行价格为100元/张。
4、本期债券为单一品种，年限为2年期，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、本期债券无担保。
本期债券票面利率询价区间为6.50%－7.00%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。
发行人和主承销商将于 2019年 3月 15日（T-1日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2019年 3月 18日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行。网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。
8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为 10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广汇能源股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行公告已披露在2019年3月14日的上海证券交易所网站上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
分相应修改，公告文件中债券名称变更不影响其他申请文件的有效性，其他申请文件继续有效。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
一、一般释义
公司、本公司、发行人或广
指 广汇能源股份有限公司
汇能源
董事会 指 广汇能源股份有限公司董事会
监事会 指 广汇能源股份有限公司监事会
股东大会 指 广汇能源股份有限公司股东大会
公司章程 指 广汇能源股份有限公司章程
发行人本期拟发行的基础发行规模为 5亿，可超额
本期债券 指
配售不超过5亿元（含5亿元）的公司债券。
发行人根据有关法律、法规为本次债券发行而编制
募集说明书 指 的《广汇能源股份有限公司2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
保荐机构、主承销商、中信
指 中信建投证券股份有限公司
建投、中信建投证券
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
会计师、申报会计师、大华
指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所
资信评级机构/中诚信/中诚
指 中诚信证券评估有限公司
信证评
中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司
最近三年、报告期 指 2015年、2016年、2017年
《广汇能源股份有限公司2017年公开发行公司债券
《债券持有人会议规则》 指
债券持有人会议规则》
《广汇能源股份有限公司2017年公开发行公司债券
《债券受托管理协议》 指
之债券受托管理协议》
《广汇能源股份有限公司2019年面向合格投资者公
《债券信用评级报告》 指
开发行公司债券（第一期）信用评级报告》
中国的商业银行的对公营业日（不包括法定假日，
工作日 指
即不包括中国法定及政府指定节假日或休息日）
交易日 指 上海证券交易所的营业日
法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
省的法定节假日和/或休息日）
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，系公司
广汇集团 指
的控股股东
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定
宏广定向资产管理计划 指
向资产管理计划），系广汇集团一致行动人
华龙证券金智汇 31号集合 华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇 31号集合
指
资产管理计划 资产管理计划，系广汇集团一致行动人
广汇汽车服务股份有限公司，A股上市公司，系广
广汇汽车 指
汇集团下属上市公司
广汇物流股份有限公司，A股上市公司，系广汇集
广汇物流 指
团下属上市公司
广汇宝信汽车集团有限公司，香港上市公司，系广
广汇宝信 指
汇集团下属上市公司
广汇房地产 指 新疆广汇房地产开发有限公司
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司投资
吉木乃LNG工厂 指
建设的150万Nm3/d液化天然气项目
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司
鄯善LNG工厂 指
投资建设的150万m3/d液化天然气项目
哈密新能源工厂/哈密煤化 年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿立方米LNG
指
工项目 项目
公司全资子公司 RifkampB.V.所控制的企业
TBM公司 指
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership
广汇中化 指 新疆广汇中化能源技术开发有限公司
酒钢集团 指 酒泉钢铁（集团）有限责任公司
新疆 指 新疆维吾尔自治区
国务院 指 中华人民共和国国务院
国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
环保部 指 中华人民共和国环境保护部
安监总局 指 国家安全生产监督管理总局
住房和城乡建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
国土部 指 中华人民共和国国土资源部
国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局
交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部
《安全生产法》 指 《中华人民共和国安全生产法》
《矿山安全生产法》 指 《中华人民共和国矿山安全生产法》
二、专业释义
m3 指 立方米
国内生产总值（Gross DomesticProduct），一个国
家或者地区所有常驻单位在一定时期内生产的
GDP 指 所有最终产品和劳务的市场价值。GDP是国民经
济核算的核心指标，也是衡量一个国家或地区总
体经济状况重要指标。
从能量角度出发的狭义定义，是指天然蕴藏于地
天然气 指 层中的烃类和非烃类气体的混合物，是优质燃料
和化工原料。
液化天然气（Liquefied NaturalGas），无色、无
味且无腐蚀性，是天然气经过净化处理，并冷却
至-162摄氏度液化后的液体天然气，其体积为气
LNG/液化天然气 指
态时的1/625，重量为同体积水的45%左右，其
85%以上的成份为甲烷，是天然气产业的重要产
品。
压缩天然气（Compressed NaturalGas），指压缩
到压力大于或等于10MPa且不大于25MPa的气
CNG/压缩天然气 指
态天然气，是天然气加压并以气态储存在容器
中，可作为车辆燃料使用。
将LNG经高压液体泵加压后气化后对CNG汽车
加气，同时也可以采用低压液体泵向 LNG汽车
L-CNG加注站 指
加气，这种加气站就是在 LNG加气站的基础之
上增加了高压气化器、液体高压泵等装置。
是一种化学技术，是指以煤为原料，经化学加工
煤化工 指 使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的
过程
CHOH，是一种无色、透明、易燃、易挥发的有
3
毒液体，常温下对金属无腐蚀性（铅、铝除外），
甲醇 指
略有酒精气味，是一种基础的有机化工原料和优
质燃料
C HO，又称甲醚，简称DME，在常压下是一种
2 6
无色气体或压缩液体，具有轻微醚香，易压缩、
二甲醚 指 易贮存、燃烧效率高、污染低，可替代煤气、液
化石油气（LPG）作民用燃料，其作为清洁燃料
方面的发展前景已经得到了国内外的广泛关注
是指含有C=C键（碳-碳双键）（烯键）的碳氢化
烯烃 指
合物，烯类是有机合成中的重要基础原料
(CH OH)，是无色无臭、有甜味的有毒液体，可
2 2
乙二醇 指
用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料
是以碳氢化合物及 N等组成的多组分混合制冷
2
剂为制冷剂，进行逐级冷凝、节流膨胀、蒸发得
混合冷剂循环 指
到不同温度级冷量，以达到逐步冷却和液化天然
气目的的循环。
注：本募集说明书中除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、本期发行基本情况
（一）本期债券的主要条款
1、发行主体：广汇能源股份有限公司。
2、债券名称：广汇能源股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；债券简称：19广能01；债券代码：155209。
3、发行总额：本期债券基础发行规模为5亿，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。
4、票面金额：人民币100元。
5、发行价格：按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券为2年期，附第1年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、发行人调整票面利率选择权：本期债券附发行人调整票面利率选择权，即发行人有权决定是否在本期债券存续期的第1年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，在上交所发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
8、投资者回售选择权：本期债券设置投资者回售选择权，即发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第1个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须与发行人调整票面利率公告日起5个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第1个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。自发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有并接受上述关于是否调整票面利率及调整幅度的决定。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
10、还本付息的方式：本次债券采用单利按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、起息日：2019年3月19日。
12、利息登记日：本次债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
13、付息日：2020年至2021年每年的3月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2020年的3月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
14、兑付日：2021年的3月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2020年的3月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
15、支付金额：本次债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
16、债券利率及确定方式：本次发行的公司债券为固定利率债券。债券票面利率由公司和主承销商根据簿记建档结果协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
17、担保情况：本次债券无担保。
18、募集资金专项账户：发行人在托管银行开设募集资金使用专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。
19、信用级别及资信评级机构：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。中诚信将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
22、主承销商：中信建投证券股份有限公司。
23、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
24、发行方式、发行对象与配售规则：本次债券发行方式为分期发行，发行对象为合格投资者。本次债券不向公司股东优先配售。
25、承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
26、上市安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。
27、募集资金用途：本期债券基础发行规模为5亿，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。扣除发行费用后，将全部用于偿还公司及控股子公司有息负债，以降低短期还债压力，优化公司债务结构。
28、新质押式回购：公司主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+，本次债券不符合进行新质押式回购交易的基本条件。
29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（二）与本期债券发行有关的时间安排：
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|日期|发行安排|
|T-2日（3月14日）|公告募集说明书及其摘要、发行公告|
|T-1日（3月15日）|网下询价确定票面利率|
|T日（3月18日）|公告最终票面利率网下发行首日|
|T+1日（3月19日）|网下合格投资者于当日 16:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户|
|T+2日|公告发行结果公告，发行结束|

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|-|
|（3月20日）|

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向合格投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率询价区间为6.50%－7.00%。本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为2019年3月15日（T-1日），参与询价的投资者必须在2019年3月15日（T-1日）14:00至16:00将《广汇能源股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）传真至簿记管理人处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及申购申请表》
拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意： 1)应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；
2)最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；
3)填写询价利率时精确到0.01%；
4)询价利率应由低到高、按顺序填写；
5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元)，并为
1,000万元的整数倍；
6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的新增投资需求。
2、提交
参与询价与申购的机构投资者应在 2019年 3月 15日（T-1日）14:00-16:00之间将以下文件传真至簿记管理人处，并电话确认：
（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》（附件一）；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；
主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
传真：010-65608456；电话：010-86451022
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2019年3月18日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券基础发行规模为5亿，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手
的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2019年3月18日（T日）-2019年3月19日（T+1日）。
（五）申购办法
1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须已开立上证所的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2019年3月15日（T-1日）前开立证券账户。
2、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿记管理人根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。
各合格投资者应在2019年3月15日（T-1日）14:00-16：00将以下资料传真至簿记管理人处：
（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》（附件一）；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；
传真：010-65608456；电话：010-86451022
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的视为有效，之前的均视为无效。
（六）配售
簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，
当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；
在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。
（七）缴款
获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2019年3月19日（T日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和“广汇能源公司债认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。
户名：中信建投证券股份有限公司
账号： 691800953
开户行：中国民生银行木樨地支行
开户行大额支付行号： 305100001016
（八）违约申购的处理
对未能在2019年3月19日（T+1日）16:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险提示
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《广汇能源股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。
六、发行人、主承销商（簿记管理人）及其他承销机构
（一）发行人
名称：广汇能源股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号
法定代表人：宋东升
联系人：倪娟
电话：0991-3762327
传真：0991-3762327
（二）主承销商（簿记管理人）
名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
项目负责人：王作维
联系人：王改林、宋杰、王建
电话：010-85130955
传真：010-65608450
（本页无正文，为《广汇能源股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
发行人：广汇能源股份有限公司年 1月3 日
（本页无正文，为《广汇能源股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
主承销商（簿记管理人）：中信建投证券股份有限公司2019年3月13日
附件一：广汇能源股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表
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|-|-|-|
|申购价位（%）|申购金额/比例（万元/%）||
|申购人名称|||
|法定代表人||联系人|
|联系电话||手 机|
|上交所账户名称|||
|上交所账户号码|||
|重要提示：1、本期债券在上海证券交易所交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用。本期债券申购金额为单一申购，最低为1,000万元（含），且为1,000万元的整数倍。2、本期债券简称：19广能01，代码：155209。本期债券基础发行规模为5亿，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）；主体评级：AA+，债项评级:AA+；期限:1+1年期；利率区间：6.50% -7.00%；起息日：2019年3月19日；缴款日：2019年3月19日。3、投资者将该《网下利率询价及申购申请表》（附件一）填妥（签字或盖公章）后，请于2019年3月15日14:00-16:00传真至010-65608456；咨询电话: 010-86451022。|||
|申购人在此承诺：1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制），未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销，申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准；2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本次债券后依法办理必要的手续；3、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人有权依据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排；4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人和/或主承销商由此遭受的损失；5、申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本次债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记管理人有权延长簿记时间或取消发行；6、申购人已详细、完整阅读本次债券附件二：《合格投资者确认函，并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的数字）；7、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力；8、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）。|||
|申购人公章或申购人授权代表签字（必须附有效的授权委托书及授权代表身份证复印件）:申请日期：2019年 月 日|||

附件二：
合格投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及交易所关于投资者适当性管理办法之规定，本机构为：
（一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（二）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）
（三）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（四）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
（五）最近一年末净资产不低于人民币2000万元、金融资产（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等）不低于1000万元且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的企事业单位法人、合伙企业（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）；
（六）名下金融资产不低于人民币500万元或者最近3年个人年均收入不低于50万元的个人投资者，且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本确认函第一项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。1
★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。
是（）否（）
附件三：
重要声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。
投资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失。
债券市场合格投资者风险揭示书
一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。
三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。
四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、质押券价值变动风险：投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。
八、操作风险：由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。
九、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。
十、不可抗力风险：因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。
声明及提示：以下示例中的利率和金额均为虚设，不含有任何暗示，请投资者根据自己的判断填写。投资者向簿记管理人提交申购要约时不必传真本填报说明。
网下利率询价及认购申请表填报说明
1．每一申购利率对应的申购总金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），并为1,000万元的整数倍，且不超过本次债券发行规模；
2．申购利率的最小变动单位为0.01％；申购利率应由低到高、按顺序填写；
3．认购示例：
|||
|-|-|
|申购利率（%）|申购金额（万元）|
|4.45|10,000|
|4.50|10,000|
|4.55|10,000|

就上述认购，当该品种发行的票面利率：
高于或等于4.55%时，该认购的有效申购金额为30,000万元；
高于或等于4.50%时，但低于4.55%时，该认购的有效申购金额为 20,000万元；
高于或等于4.45%，但低于4.50%时，该认购的有效申购金额为 10,000万元。
低于4.45%时，该认购无效。