证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-080
成都硅宝科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及相关防范措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152841号）（以下简称“反馈意见”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期收益的风险及公司拟采取的措施提示如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行相关议案及议案修订稿已分别经公司第三届董事会第八次会议、2015年第一次临时股东大会和第三届董事会第十二次会议审议通过。本次非公开发行的股票数量不超过 442.99万股（最终发行的股份数量以经证监会核准发行的股份数量为准），募集资金总额不超过3602万元人民币。本次发行完成后，对公司总股本和归属于母公司股东所有者权益基本无影响。
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提：
1、假设本次非公开发行方案于 2015年 12月实施完毕；
2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响；
3、本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过3602万元人民币，不考虑扣除发行费用的影响；
4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
6、2015年 3月召开的第三届董事会第五次会议、2015年 4月召开的 2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》，以 2014年 12月 31日的总股本16,320万股为基数，向全体股东每 10股派2.00元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述方案已在本次非公开发行实施前实施完毕。本次发行前公司总股本为 32,640万股；
7、为使数据更具可比性，采用 2014年数据作为基础数据进行对比，2014年度数据中涉及股本计算的财务指标均为本次发行前股本数 32,640万股。假设 2015年年初归属于母公司所有者权益为 2014年年末数，假设2015年实现的归属于上市公司股东的净利润在 2014年的基础上按照0%、+5%、+10%的业绩增幅分别测算；
8、公司对 2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测或业绩承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
9、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；
10、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2015年度||
|||本次发行前|本次发行后|
|总股本（万股）|32,640.00|32,640.00|33,082.99|
|假设：2015 年归属于上市公司股东的净利润与 2014 年保持一致，即 2015 年归属于上市公司股东的净利润为8,006.55万元||||
|财务指标|2014年|2015年||
|||发行前|发行后|
|归属于上市公司的净利润（万元）|8,006.55|8,006.55|8,006.55|
|基本每股收益（元/股）|0.2453|0.2453|0.245|
|每股净资产（元/股）|1.8031|2.0481|2.0458|
|加权平均净资产收益率|14.25%|13.14%|13.07%|
|假设：2015年归属于上市公司股东的净利润同比2014年增长5%，即2015年归属于上市公司股东的净利润为8,406.88万元||||

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|-|-|-|-|
|||2015年||
|||发行前|发行后|
|归属于上市公司的净利润（万元）|8,006.55|8,406.88|8,406.88|
|基本每股收益（元/股）|0.2453|0.2576|0.2573|
|每股净资产（元/股）|1.8031|2.0603|2.058|
|加权平均净资产收益率|14.25%|13.75%|13.68%|
|假设：2015年归属于上市公司股东的净利润同比2014年增长10%，即2015年归属于上市公司股东的净利润为8,807.21万元||||
|财务指标|2014年|2015年||
|||发行前|发行后|
|归属于上市公司的净利润（万元）|8,006.55|8,807.21|8,807.21|
|基本每股收益（元/股）|0.2453|0.2698|0.2695|
|每股净资产（元/股）|1.8031|2.0726|2.0703|
|加权平均净资产收益率|14.25%|14.36%|14.29%|

由上表可知，本次非公开发行完成后，短期内公司基本每股收益、加权平均净资产收益率基本无影响。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行 A股股票募集资金到位后，公司的总股本和净资产将增加。短期内对公司每股收益、净资产收益率等指标基本无影响，但由于募集资金投资项目的实施需要一定周期，募集资金使用效益在短期内难以完全释放，公司业绩增长贡献需要一定时间。因此，特别提醒投资者关注本次非公开发行后，公司存在即期回报被摊薄的风险。
三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
本次发行完成后，公司净资产规模将增加，总股本亦有所增加。虽然补充的资金全部用于补充硅宝新材 5万吨/年有机硅密封材料及配套项目建设，该项目将给公司带来良好的回报，但需要一定的过程和时间，短期内公司的盈利水平能否保持同步增长具有不确定性。为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理细则》规范募集资金使用。根据《募集资金管理细则》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；同时，本次募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理细则》将募集资金用于承诺的使用用途。本次发行的募集资金将用于补充硅宝新材 5万吨/年有机硅密封材料及配套项目建设，优化资本结构，提升公司营运资金规模和持续融资能力，公司资本实力和市场影响力将进一步增强，盈利能力和抗风险能力将得以提升，有利于公司进一步做大做强，为实现公司发展战略和股东利益最大化的目标夯实基础。
2、积极推进公司发展战略，提高盈利能力
2015年，公司业绩有望持续增长，公司所处的有机硅下游领域运用非常广泛，除巩固现有建筑、工业等领域外，公司居安思危，亦在积极探索转型之路，希望现有业务领域能有所延伸，但转型之路并非一蹴而就，公司将上下而求索，致力于将硅宝品牌塑造为有机硅材料国际知名品牌，借助一带一路的东风，在做好国内市场的同时，坚持“走出去”战略,运用先进技术，不断提高提取能力，培育核心研发能力、优化生产运营能力、加大市场拓展力度、提升内部管理水平、提升销售收入和盈利能力。具体来讲，公司将加大推广有机硅密封胶产品在新兴领域的运用，如工业化住宅、污水处理池等,加快对快投资步伐，整合行业资源,加大海外市场销售力度，为后续放大销量做好铺垫。持续引进高素质研发人员，拓展与高校、科研院所的合作深度和广度，以加强新技术和新产品研发投入力度，巩固行业技术领先地位，创造新的业绩增长点。
3、积极回报股东
在符合利润分配条件的情况下，公司将严格执行公司分红政策、积极对股东给予回报，降低本次发行对公司即期回报的摊薄，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
4、公司尚未针对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险出具具体承诺。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年十二月二日