中国国际金融股份有限公司
关于远东智慧能源股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“智慧能源”或“上市公司”或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定对智慧能源本次重组中发行股份募集资金于2016年度的存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2691号文核准，公司于 2016年 6月非公开发行人民币普通股（A股）136,363,636股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 8.80元，募集资金总额为 1,199,999,996.80万元，扣除保荐、承销费用 1,800万元和财务顾问费 900万元后的募集资金 1,172,999,996.80元，于 2016年 6月 30日汇入公司募集资金专户，另扣除其他发行费用 256,363.64元，加上扣除的中金公司财务顾问费 900万元实际募集资金净额为人民币 1,181,743,633.16元后，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2016]B100号验资报告。
（二）募集资金使用和节余情况
截止2016年12月31日，公司募集资金使用情况：
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|项目|金额（元）|
|募集资金净额|1,172,999,996.80|

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|项目|金额（元）|
|募集资金投资项目支出|528,418,020.12|
|募集资金专项账户利息收入|554,906.80|
|募集资金专项账户手续费支出|2,059.88|
|永久性补充流动资金|599,999,961.80|
|募集资金专项账户实际余额|45,134,861.80|

截止2016年7月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于远东福斯特新能源有限公司（以下简称“远东福斯特”）增至 6.5万组动力及储能锂电池”组动力及储能锂电8,216.16万元，发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价42,000万元，合计投入自筹资金50,216.16万元，公司于2016年7月29日召开第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入资金 50,216.16万元。
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截止2016年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
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|开户银行|账户性质|银行账号|金额（元）|
|中国建设银行股份有限公司宜兴支行|活期存款|3205 0161 6236 0000 0097|37,058.77|
|中国工商银行股份有限公司宜兴支行|活期存款|1103 0287 1920 0580 303|3,114,043.93|
|中国银行股份有限公司宜兴支行|活期存款|5417 6885 2373|64,971.26|
|中国建设银行股份有限公司宜春东风支行|活期存款|3605 0182 0154 0000 0049|41,918,787.84|
||||45,134,861.80|

（二）《募集资金三方监管协议》签署情况
根据公司《募集资金管理办法》，2016年 6月，公司与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴支行分别签署了《募集资金三方监管协议》， 2016年 7月，远东福斯特与公司、中国国际金融股份有限公司及中国建设银行股份有限公司宜春东风支行签署了《募集资金四方监管协议》。
三、2016年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金用途
根据公司关于《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金报告书》披露的配套募集资金用途为：发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价 42,000万元，补充上市公司流动资金 60,000万元，剩余资金在用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于远东福斯特“增至 6.5万组动力及储能锂电池”项目18,000万元。
（二）募集资金实际使用情况
截止 2016年 12月 31日，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。
（三）募集资金实际投资项目变更情况
截止2016年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2016年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2016年12月31日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年度，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
七、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2016年度，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
八、会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
江苏公证天业会计师事务所认为，智慧能源董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了智慧能源募集资金 2016年度实际存放与使用情况。
九、独立财务顾问对公司2016年度募集资金存放与使用情况核查意见经核查，中金公司认为：智慧能源 2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
项目主办人：石一杰、李吉喆
中国金融国际股份有限公司 2017年4月26日
募集资金使用情况对照表
编制单位：远东智慧能源股份有 金额单位：人民币万限公司 元
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|募集资金总额|||118,174.36|||本年度投入募集资金总额|||115,541.80||||
|变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|||115,541.80||||
|变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目 ( 含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额|截止期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截 至期 末投 入进 度(%)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价|否|42,000.00|42,000.00|42,000.00|42,000.00|42,000.00|-|100.00%|||||
|补充上市公司流动资金|否|60,000.00|60,000.00|60,000.00|60,000.00|60,000.00|-|100.00%|||||
|支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于远东福斯特“增至6.5万组动力及储能锂电池”项目[注]|否|18,000.00|18,000.00|18,000.00|13,541.80|13,541.80|-4,458.20|75.23%|2015年|不适用|不适用|否|
|小计|—|120,000.00|120,000.00|120,000.00|115,541.80|115,541.80|-4,458.20||||||
|超募资金项目|||||||||||||
|归还银行借款||-|-||||||||||
|补充流动资金||-|-||||||||||
|小计|||||||||||||
|合计||120,000.00|120,000.00|120,000.00|115,541.80|115,541.80|-4,458.20|-||-|-||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|增至6.5万组动力及储能锂电池：项目尚在建设期。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2016 年 7 月 29 日召开第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入资金50,216.16万元。|
|用闲置募集资金归还银行借款情况|无|
|用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。|

[注]项目尚未完全达产，项目尚在建设期中。