深圳市科陆电子科技股份有限公司
截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
深圳市科陆电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
（一）2010年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1256号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司向上海景贤投资有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邦信资产管理有限公司、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（现已更名为“江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司”）、北京淳信资本管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司合计发行普通股（A股）股票2,446万股，每股面值1元，每股发行价人民币22.50元。截至2010年10月29日止，本公司共募集资金人民币550,350,000.00元，扣除与本次非公开发行有关的费用人民币28,939,217.50元，募集资金净额521,410,782.50元。
截止2010年10月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司（现已更名为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”）以出具“立信大华验字[2010]141号”验资报告验证确认。
截止 2015年 12月 31日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入 497,960,754.40元，其中：于 2010年 10月 29日起至 2011年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币190,728,190.68元；2012年度使用募集资金金额为96,450,367.60元；2013年度使用募集资金金额为84,429,277.81元；2014年度使用募集资金金额为78,516,335.10元；2015年度使用募集资金金额为47,836,583.21元。截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币33,505,040.87元，其中募集资金活期存款账户为33,505,040.87元，活期存款账户中包含利息金额人民币10,055,012.77元。
（二）2015年非公开发行募集资金情况
根据公司2014年8月4日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议决议和2014年8月 20日召开的二〇一四年第三次临时股东大会决议的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]463号文《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向实际控制人饶陆华及管理层周新华、邓栋、阮海明、林训先、聂志勇、黄幼平、马剑等一共8名自然人及上海景贤投资有限公司和深圳市创东方慈爱投资企业（有限合伙）2家机构非公开发行人民币普通股（A股）76,400,000.00股股份募集资金补充流动资金，发行价为人民币9.12元/股。截至2015年4月17日止，本公司共计募集资金为人
专项报告第1页
深圳市科陆电子科技股份有限公司
截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
民币696,768,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币7,596,400.00元，实际募集资金净额为人民币689,171,600.00元，
截止2015年4月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2015]000209号”验资报告验证确认。
截止 2015年 12月 31日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入 689,275,323.36元，其中：2015年度使用募集资金金额为689,275,323.36元。截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币150,517.08元，其中募集资金活期存款账户为150,517.08元，活期存款账户中包含利息金额人民币150,517.08元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
2010年非公开发行募集资金
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
平安银行深
圳福永支行 11005458535708 128,610,000.00 3,669,985.63 活期3,669,985.63(注1)
平安银行深
6012100066192 89,970,000.00 796,205.26 活期796,205.26圳分行
中国邮政储
蓄银行深圳 100243111160010002 40,840,782.50 33,399.63 活期33,399.63南山支行
中国银行时
代金融中心 773157963615 52,190,000.00 34,296.88 活期34,296.88支行(注2)
中国建设银
行股份有限
44201506600052512687 209,800,000.00 2,432,411.21 活期2,432,411.21公司深圳南
山支行
中国建设银
行股份有限
44201506600052535022 --- 26,538,742.26 活期26,538,742.26公司深圳南
山支行
合计 --- 521,410,782.50 33,505,040.87 活期33,505,040.87注1：因深圳发展银行更名为平安银行，公司原在深圳发展银行深圳福永支行开立的银行账户变更为平安银行深圳福永支行。
注2：因中国银行时代金融中心支行业务系统升级，银行对公司结算账户的账号进行了变更，银行账号由原81681350838097001变更为773157963615，账户性质不变。
专项报告第2页
深圳市科陆电子科技股份有限公司
截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
2015年非公开发行募集资金
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银
行深圳市南 44201506600052536456 389,768,000.00 --- ---山支行
国家开发银
行深圳市分 44301560042674990000 300,000,000.00 150,517.08 活期150,517.08行
合计 --- 689,768,000.00 150,517.08 活期150,517.08注：因补充流动资金项目已完成，公司在中国建设银行深圳市南山支行开设的账号为44201506600052536456的募集资金专户已于2015年11月17日办理销户；在国家开发银行深圳市分行开设的账号为44301560042674990000的募集资金专户已于2016年3月31日办理销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
1、2010年非公开发行募集资金使用情况对照表
见附件1。
2、2015年非公开发行募集资金使用情况对照表
见附件2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、“科陆变频器扩产建设项目”主要是为解决子公司的变频器产品产能瓶颈所设立，近几年宏观经济下行导致变频器的传统应用行业需求下滑，此时再进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大，继续投资该项目将不利于公司的经济收益，不符合公司发展战略和股东的利益。鉴于上述募投项目实施的环境已经发生了较大变化，同时结合公司整体产业布局，为使得募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益，维护公司和全体股东的利益，公司决定不再扩大“科陆变频器扩产建设项目”的生产能力，将该项目尚未投入的募集资金变更为用于“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目”，项目实施主体由公司控股子公司科陆变频变更为公司全资子公司南昌科陆。
2、“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”募集资金于2010年10月到位后，由于成都科陆洲项目工程建设部分的进度缓慢，公司在深圳龙岗制造中心充分挖掘产能，提高自动化生产程度，提高生产效率，以满足不断增加的生产订单需求。随着公司不断开拓国内外市场，龙岗制造中心已不能满足公司日益增长的产能需求。根据公司整体战略布局，公司计划未来将智能电表等智能电网相关产品的生产制造统一集中到南昌产业园，成都工业园主要进行风
专项报告第3页
深圳市科陆电子科技股份有限公司
截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
电变流器、光储一体机、光伏逆变器等新能源产品的研发、生产与销售。
鉴于此，公司决定对“科陆变频器扩产建设项目”与“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”实施变更。其中：科陆变频减资3,528.98万元，公司按持股比例96%收回3,387.82万元，收回的募集资金将增资南昌科陆，用于实施“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目”；成都科陆洲以剩余未使用募集资金9,419.23万元对南昌科陆进行增资，由南昌科陆使用募集资金用于“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目”建设。
本次募集资金投资项目变更事项已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，于2014年8月15日已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2011年1月28日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的 20,650,482.05元自筹资金。该议案于 2011年 2月 16日已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
（四）闲置募集资金使用情况
1、2011年 1月 28日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为 15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于2011年2月16日公司2011年第一次临时股东大会审议通过。2011年8月8日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 15,000万元全部如期归还至公司相应募集资金专用账户。
2、2011年 8月 19日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为 20,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于2011年9月6日公司2011年第三次临时股东大会审议通过。2012年3月5日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 20,000万元全部如期归还至公司相应的募集资金专用账户。
3、2012年 3月 30日公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为 13,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计
专项报告第4页
深圳市科陆电子科技股份有限公司
截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
算）。该议案于2012年4月20日公司2012年第二次临时股东大会审议通过。2012年10月19日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计13,000万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。
4、2012年10月22日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，将总额为6,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于2012年11月12日公司2012年第六次临时股东大会审议通过。2013年5月10日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 6,000万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。
5、2013年 8月 13日公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，将总额为5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会批准之日起计算）。本次使用募集资金补充流动资金的金额为5,000万元，占公司本次募集资金净额521,410,782.50元的9.59%，未超过本次募集资金净额的10%，根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议批准。2014年8月11日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计5,000万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
1、2010年非公开发行募集资金投资项目实际累计投资金额与定期报告和其他信息披露的有关内容比较
单位：人民币万元投资项目 时间 实际使用 年报披露 是否有差异
2010年度 880.02 880.02否
2011年度 2,473.57 2,473.57否
2012年度 2,942.00 2,942.00否
科陆研发中心建
2013年度 5,138.54 5,138.54否
设项目
2014年度 240.52 240.52否
2015年度 1,017.97 1,017.97否
小计 12,692.62 12,692.62否
智能变电站自动
2010年度 548.30 548.30否
化系统项目
2011年度 6,138.39 6,138.39否
专项报告第5页
深圳市科陆电子科技股份有限公司
截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
投资项目 时间 实际使用 年报披露 是否有差异
2012年度 1,675.69 1,675.69否
2013年度 609.10 609.10否
智能变电站自动
2014年度 9.05 9.05否
化系统项目
2015年度 33.62 33.62否
小计 9,014.15 9,014.15否
2010年度 280.68 280.68否
2011年度 1,463.72 1,463.72否
2012年度 829.99 829.99否
营销服务中心建
2013年度 736.55 736.55否
设项目
2014年度 338.54 338.54否
2015年度 486.47 486.47否
小计 4,135.95 4,135.95否
2010年度 21.03 21.03否
2011年度 1,096.76 1,096.76否
2012年度 601.30 601.30否
科陆变频器扩产
2013年度 266.19 266.19否
建设项目
2014年度 1.34 1.34否
2015年度 0.12 0.12否
小计 1,986.74 1,986.74否
2010年度 0.04 0.04否
2011年度 6,170.31 6,170.31否
2012年度 3,596.06 3,596.06否
科陆洲智能、网络
电表生产建设项2013年度 1,692.55 1,692.55否
目
2014年度 282.53 282.53否
2015年度 48.41 48.41否
小计 11,789.90 11,789.90否
2014年度 6,979.65 6,979.65否
科陆电子（南昌）
智能电网研发与 2015年度 3,197.07 3,197.07否
产业基地项目
小计 10,176.72 10,176.72否
合计 49,796.08 49,796.08否
说明：2011年度，本公司使用募集资金投入募投项目 17,342.75万元，其中：直接投入募投项目金额 15,277.70万元，使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目金额2,065.05万元。
2、2015年非公开发行募集资金投资项目实际累计投资金额与定期报告和其他信息披露的有关内容比较
专项报告第6页
深圳市科陆电子科技股份有限公司
截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
单位：人民币万元投资项目 时间 实际使用 年报披露 是否有差异
2015年度 68,927.53 68,927.53否
补充流动资金
小计 68,927.53 68,927.53否
合计 68,927.53 68,927.53否
专项报告第7页
深圳市科陆电子科技股份有限公司
截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
1、2010年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币元
实际投资项目
截止日投资
承诺效益 最近三年实际效益
截止日
项目累计产 是否达到序
号
项目名称
能（利%用）率
达第产一后
年
达第产二后
年
达第产三后
年
201度3年
2014年度 2015年度
累计实益现效
预计效益 1 科陆研发中心建设项目 不适用 --- --- --- 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用智能变电站自动化系统项
2 51.44 8,350,000.00 43,850,000.00 70,440,000.00 不适用 7,317,682.60 7,582,320.00 14,900,002.60 说明②目
3 营销服务中心建设项目 不适用 --- --- --- 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 4 科陆变频器扩产建设项目 不适用 5,080,000.00 13,650,000.00 22,490,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用科陆洲智能、网络电表生产
5 不适用 39,600,000.00 97,190,000.00 111,430,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用建设项目
科陆电子（南昌）智能电网
6 不适用 83,630,000.00 46,039,000.00 96,271,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用研发与产业基地项目
说明：①截至2015年12月31日，上述六个项目中“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”、“营销服务中心建设项目”项目主体投资已完成，并已投入营运使用。
②智能变电站自动化系统项目于2014年1月进入募投项目投产期，2014年度作为投产第一年，按照承诺效益，应实现效益835.00万元；2015年作为投产期第二年，应实现效益4,385.00万元；2016年作为投产期第三年，应实现效益7,044.00万元。按照上述承诺效益，2014年应实现效益835.00万元，2014年实际效益为731.77万元，完成第一年承诺效益87.64%；2015年应实现效益4,385.00万元，2015年实际效益758.23万元，完成承诺效益第二年承诺效益17.29%。
2、2015年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
专项报告第8页
深圳市科陆电子科技股份有限公司
截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
单位：人民币元实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年实际效益 截止日
是否达到序
号
项目名称
能项利目用累率计（产
%）
达第产一后
年
达第产二后
年
达第产三后
年
201度3年
2014年度 2015年度
累计实益现效
预计效益 1 补充流动资金 不适用 --- --- --- 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、科陆研发中心建设项目和营销服务中心建设项目分别用于提升公司整体的科技研发实力和产品营销能力，该等项目的效益无法单独核算。
2、公司2015年非公开发行募集资金总额不超过69,676.80万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金，以增加公司自有资金，壮大公司资本实力，满足公司未来各项业务发展的资金需求，该项目的效益无法单独核算。
（三）未能实现承诺收益的说明
1、科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目预定可使用状态日期为2015年12月31日，该项目截止2015年12月31日未产生效益。
2、智能变电站自动化系统项目未达到预期效益；主要原因是项目产能充足，但销售量未达预期。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（盖章）法定代表人：饶陆华
主管会计工作负责人：聂志勇会计机构负责人：翁丽华2016年5月10日
专项报告第9页
深圳市科陆电子科技股份有限公司
截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
附表1
2010年非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司
单位：人民币万元已累计使用募集资金总额： 49,796.08募集资金总额： 52,141.08各年度使用募集资金总额： 49,796.082010年： 1,730.072011年： 17,342.75变更用途的募集资金总额： 12,807.05 2012年： 9,645.042013年： 8,442.932014年： 7,851.63变更用途的募集资金总额比例： 24.56%
2015年： 4,783.66投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状实际投资金额
态日期（或序 募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金与募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目
截止日项目号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差
额
完工程度）科陆研发中心建设项科陆研发中心建设项 2014年12 1 13,861.00 13,861.00 12,692.62 13,861.00 13,861.00 12,692.62 1,168.38
目 目 月31日智能变电站自动化系智能变电站自动化系 2014年12 2 9,997.00 9,997.00 9,014.15 9,997.00 9,997.00 9,014.15 982.85
统项目 统项目 月31日营销服务中心建设项营销服务中心建设项 2014年12 3 4,993.00 4,993.00 4,135.95 4,993.00 4,993.00 4,135.95 857.05
目 目 月31日科陆变频器扩产建设科陆变频器扩产建设
4 5,219.00 1,831.18 1,986.74 5,219.00 1,831.18 1,986.74 -155.56 ---项目 项目
专项报告第10页
深圳市科陆电子科技股份有限公司
截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状实际投资金额
态日期（或序 募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金与募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目
截止日项目号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差
额
完工程度）科陆洲智能、网络电表科陆洲智能、网络电表
5 20,980.00 11,560.77 11,789.90 20,980.00 11,560.77 11,789.90 -229.13 ---生产建设项目 生产建设项目
科陆电子（南昌）智能科陆电子（南昌）智能
2015年12 6电网研发与产业基地电网研发与产业基地 0.00 12,807.05 10,176.72 0.00 12,807.05 10,176.72 2,630.33
月31日项目 项目
合计 --- 55,050.00 55,050.00 49,796.08 55,050.00 55,050.00 49,796.08 5,253.92 ---专项报告第11页
深圳市科陆电子科技股份有限公司
截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
附表2
2015年非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司
单位：人民币万元募集资金总额： 68,917.16已累计使用募集资金总额： 68,927.53变更用途的募集资金总额： ---各年度使用募集资金总额： 68,927.53变更用途的募集资金总额比例： --- 2015年： 68,927.53投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状实际投资金额
态日期（或序 募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金与募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目
截止日项目号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差
完工程度）额