关于宝馨科技2013年度募集资金存放和使用情况的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于苏州宝馨科技实业股份有限公司
2013年度募集资金存放和使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”或“本公司”）作为苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下称“宝馨科技”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳中小板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宝馨科技2013年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1581号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）17,000,000股，每股发行价23.00元，募集资金总额391,000,000.00元，扣除本次发行承销及保荐费30,420,000.00元后的募集资金总额为360,580,000.00元，另扣除其他发行费用11,256,850.00元后，公司本次募集资金净额为349,323,150.00元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第010131号《验资报告》。
截至2013年12月31日，公司募集资金合计使用人民币24,648.31万元，其中：1、累计投入募集资金项目的金额为14,843.02万元：（1）2010年度投入募集资金项目39.07万元；（2）2011年度投入募集资金项目6,809.61万元；（3）2012年度投入募集资金项目2,622.70万元；（4）2013年度投入募集资金项目5,371.64万元。
2、累计投入超募资金的金额为9,805.29万元：（1）2011年度使用金额11,685.99万元，其中暂时补充流动资金2,000万元流动资金已在期限内归还；（2）2012年度使用金额119.30万元。
二、募集资金管理与存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金
关于宝馨科技2013年度募集资金存放和使用情况的核查意见使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定并完善了《苏州宝馨科技实业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2010年12月23日与华泰联合证券及中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行、华一银行上海新天地支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存放情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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||开户银行||银行账号||存储余额||以存单形式存储的||购买银行理财产品||对应募投项目|
||||||||余额|||||
|中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行||32201988636051527809||2,426,142.46||63,000,000.00||15,000,000.00||数控钣金结构件生产线扩建项目||
|中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行||7323810182400203634||787,626.02||16,000,000.00||15,000,000.00||研发检测中心新建项目和部分超募资金||
|华一银行上海新天地支行||50900009130000168||11,884.35||3,444,588.00||-||部分超募资金||
|合计||||3,225,652.83||82, 444,588.00||30,000,000.00||||

三、2013年度募集资金使用情况
1、募集资金使用情况：
至2013年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
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||项 目||2010年度||2011年度||2012年度||2013年度|
||||投入金额||投入金额||投入金额||投入金额|
|募集资金项目使用金额||39.07||6,809.61||2,622.70||5,371.64||
|其中：数控钣金结构件||39.07||6,729.61||2,517.49||4,305.52||
|生 产 线 研扩建发项检目测 中心新||-||80.00||105.21||1,066.12||
|建超项募目资 金使用金额||-||11,685.99||119.30||-||

关于宝馨科技2013年度募集资金存放和使用情况的核查意见
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|其中：归还银行贷款和|-|5,775.95|-|-|
|银 行 敞 向口额厦度门 子公司增|-|3,000.00|-|-|
|资 向菲律宾子公司|-|910.04|119.30|-|
|增 资 暂时补充流动资|-|2,000.00|-|-|
|金 合计|39.07|18,495.60|2,742.00|5,371.64|

注：补充流动资金已于2011年10月8日归还。
2013年3月20日，宝馨科技召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，上述事项已经股东大会审议通过。公司拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在有效期内该资金额度可以滚动使用。
截止2013年12月31日尚有两笔理财产品未到期：
2013年12月13日，公司使用闲置募集资金1500万元人民币购买期限为32天的中国建设银行“乾元”2013年第301期保本浮动收益型理财产品，预期收益
57,863.01元。
2013年10月22日，公司使用闲置募集资金1500万元人民币购买期限为91天的招商银行信赢系列13142期人民币理财产品，预期收益186,986.30元。
四、募投项目募集资金结余情况
截至 2013年 12月 31日，公司数控钣金件生产线扩建项目和研发中心新建项目均已完成建设，达到预期可使用状态。募集资金实际使用及结余情况如下：单位：万元
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||||||||尚需支付||结余金额|
||项 目||承诺投资金额||实际投入金额|||||
||||||||尾款金额||（不含利息）|
|数控钣金结构件生产线扩建项目||20,724.18||13,591.69||4,611.87||2,520.62||
|研发检测中心新建项目||2,529.77||1,251.33||523.76||754.69||
|超募增资资金菲律宾子公司||1,330.00||1,029.34||-||300.66||
|合计||24,583.95||15,872.36||5,135.63||3,575.97||

注：尚未明确投向的超募资金金额为1,572.41万元。
关于宝馨科技2013年度募集资金存放和使用情况的核查意见募集资金（含利息）永久补充流动资金的的议案》：公司计划将截止2013年12月 31日结余募集资金 6,431.41万元（含利息）永久补充流动资金（期后新产生的利息收入也补充流动资金）。上述议案尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，本公司保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员以及相关业务人员沟通交流、查阅公司募集资金存放银行对账单据、募集资金使用凭证、现场检查募投项目建设进度等多种方式，对宝馨科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
六、保荐机构核查意见
经核查，本公司及保荐代表人王伟、齐勇燕认为：宝馨科技严格执行募集资金管理制度，有效执行三方监管协议。截至2013年12月31日，宝馨科技募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触；募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。（以下无正文）
关于宝馨科技2013年度募集资金存放和使用情况的核查意见(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司2013年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王伟 齐勇燕
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日