光大证券股份有限公司
关于多氟多化工股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，并承继中原证券股份有限公司对公司 2015年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对 2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1834号）核准，2015年10月16日，多氟多向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）20,122,155股，每股发行认购价格为人民币29.88元。截至2015年10月22日，公司共募集资金601,249,991.40元，扣除发行费用10,870,122.00元，募集资金净额590,379,869.40元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（大华验字[2015]001025号）。
截至2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入55,742.72万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目4,161.08万元；
于 2015年 10月 22日起至 2018年 12月 31日止期间使用募集资金 51,581.64万元；募集资金账户累计结息及理财收益共计 638.18万元。截至 2018年 12月 31日，募集资金余额为3,933.45万元。
（二）2018年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]296号）核准，同意公司非公开发行不超过 125,540,077股新股。本次非公开发行股票发行数量为 56,220,094股，每股面值人民币 1元，发行价格为人民币 12.54元/股，实际募集资金总额为人民币 704,999,978.76元，扣除与发行有关的费用人民币 6,512,220.09元，实际募集资金净额为人民币698,487,758.67元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《多氟多化工股份有限公司发行人民币普通股（A股）56,220,094股后实收股本的验资报告》（大华验字[2018]000435号）。
截至2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入17,954.57万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 14,697.54万元；于 2018年 7月 23日起至 2018年 12月 31日止期间使用募集资金 3,257.03万元；募集资金账户累计结息及理财收益共计 724.13万元。截止 2018年 12月31日，募集资金余额为52,618.34万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000万元。
二、募集资金存放管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2015年11月10日经公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过并执行。
（一）2015年非公开发行股票
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017年 11月 10日，由于更换保荐机构，新聘任的光大证券与多氟多化工股份有限公司及其子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（募投项目实施主体，现已更名为“多氟多新能源科技有限公司”），分别与中原银行股份有限公司焦作分行和交通银行股份有限公司焦作分行签署了《募集资金四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2018年12月31日，该次募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|418899991010003007256|233.00|
|418899991010003007256|3,700.00|
|410801010100000116|0.45|
|—|3,933.45|

注：截止2018年12月31日，上述募集资金账户累计结息及理财收益共计638.18万元。
（二）2018年非公开发行股票
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司和保荐机构光大证券股份有限公司分别与焦作中旅银行股份有限公司、中原银行股份有限公司焦作分行，签署《募集资金三方监管协议》
截至2018年12月31日，该次募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|410801010190026402|7,622.81|
|5002015400154|4,995.53|
|—|12,618.34|

注：截止2018年12月31日，上述募集资金账户累计结息及理财收益共计724.13万元，上表不包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金且尚未归还的余额40,000万元。
三、2018年度募集资金使用情况
（一）2015年非公开发行股票
详见附表1：2018年度募集资金使用情况对照表——2015年非公开。
2、募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
该次募集资金不存在募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
详见附表1：2018年度募集资金使用情况对照表——2015年非公开。
4、对闲置募集资金进行现金管理情况
2017年6月22日，公司召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意多氟多（焦作）新能源科技有限公司使用部分闲置资金进行现金管理，在额度范围内授权管理层办理实施等相关事项。授权额度为 2亿元，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
2018年8月10日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意多氟多（焦作）新能源科技有限公司在总额0.7亿元内，将暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
2018年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|金额（万元）|预期收益率|投资起息日/合同日|期限|
|保本浮动收益|1,000|1.6%-3.1%|2018.8.21|20天|
|保本浮动收益|300|1.6%-3.1%|2018.8.21|80天|
|保本浮动收益|1,000|1.6%-3.1%|2018.8.21|120天|
|保本浮动收益|1,000|1.6%-3.1%|2018.8.21|128天|
|保本浮动收益|3,700|1.6%-3.1%|2018.8.21|—|

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
详见附表1：2018年度募集资金使用情况对照表——2015年非公开。
（二）2018年非公开发行股票
1、本年度募集资金实际使用情况
详见附表2：2018年度募集资金使用情况对照表——2018年非公开。
2、募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
该次募集资金不存在募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
详见附表2：2018年度募集资金使用情况对照表——2018年非公开。
4、对闲置募集资金进行现金管理情况
2018年8月10日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意多氟多在总额 5.6亿元内，将暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
2018年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况见下表：
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|-|-|-|-|-|
|类型|金额（万元）|预期收益率|投资起息日/合同日|期限|
|保本收益型|200|3.80%|2018.08.20|101天|
|保本收益型|19,000|4.40%|2018.08.20|122天|
|保本收益型|500|3.65%|2018.08.20|66天|
|保本收益型|2,600|3.63%|2018.08.17|66天|
|保本收益型|30,000|3.95%|2018.08.17|126天|

详见附表2：2018年度募集资金使用情况对照表——2018年非公开。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《多氟多化工股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，出具了《多氟多化工股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为多氟多公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了多氟多公司 2018年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构主要核查方式包括：（1）查阅公司募集资金使用相关的部分原始凭证与记账凭证、募集资金存管银行出具的银行对账单、会计师出具的鉴证报告等资料；现场查看募集资金投资项目；（2）与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所相关人员沟通交流。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，多氟多符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：2018年度募集资金使用情况对照表——2015年非公开
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||59,037.99|||本年度投入募集 资金总额||||
|||不适用|||||||
|||不适用|||已 累计投入募集 资金总额||||
|||不适用|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|60,125.00|60,125.00|11,055.54|55,742.72|92.71|2019年9月30日|1,495.57|不适用|
||60,125.00|60,125.00|11,055.54|55,742.72|92.71||||

超募资金投向
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||60,125.00|60,125.00|11,055.54|55,742.72|92.71|
|适用||||||

益的情况和原因（分具体2017年11月21日召开第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目延募投项目） 期的议案》，同意将本项目建设完成时间自2017年12月31日延期至2018年6月30日。项目延期原因为：市场需求和行业政策发生变化，进口设备选型、到货和安装调试周期较长，导致项目建设和投资进度较预期有所延迟。
2018年6月30日，项目建设基本完成，进入生产线调试和试生产阶段，因未来的政策导向、市场发展趋势和技术更迭速度等因素，以及进口设备与国产设备及市场产品工艺匹配等原因，公司对部分设备及技术工艺作出调整，以达到设备与工艺匹配度高、技术迭代与产品匹配度高等高指标要求，公司对部分设备和生产线进行了消化吸收和技术改造，导致生产调试和试生产阶段较长。预计全部投产及实现量产完成时间2019年9月30日。
投资收益：2018年底，公司年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目已完成设计产能1亿Ah，实际年产量0.7亿Ah，随着市场形势好转，产能的逐步释放，投资收益率逐步提升。
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
适用
截止2015年10月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目4,161.08万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金投资项目先期投
已于2015年11月24日出具专项鉴证报告，对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司2015年入及置换情况
11月24日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以4,161.08万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
适用
用闲置募集资金暂时补充
2015年11月9日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的流动资金情况
议案》，同意公司使用闲置募集资金42,000万元暂时补充公司全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司流动资金，
使用期限不超过12个月，自2015年11月10日至2016年11月9日止。2016年11月2日，已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币42,000万元全部归还并存入多氟多（焦作）新能源科技有限公司募集资金专用账户。
2016年11月8日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用30,000万元闲置募集资金暂时补充公司全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司流动资金，使用期限不超过12个月。2017年6月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币30,000万元分次全部归还并存入多氟多（焦作）新能源科技有限公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
不适用
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
附表2：2018年度募集资金使用情况对照表——2018年非公开
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|69,848.78|本年度投入募集 资金总额|
|不适用||
|不适用|已 累计投入募集 资金总额|
|不适用||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|43,396.98|33,396.98|9,393.48|9,393.48|28.13|2020年12月31日|不适用|不适用|
|否|126,298.40|36,451.80|8,561.09|8,561.09|23.49|2020年12月31日|不适用|不适用|
||169,695.38|69,848.78|17,954.57|17,954.57|||||

超募资金投向
|||||
|-|-|-|-|
|169,695.38|69,848.78|17,954.57|17,954.57|

未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
适用
截至2018年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目14,697.54万元。大华会计师事务所(特殊普通合募集资金投资项目先期投入及
伙)已于2018年8月10日出具专项鉴证报告，对公司前期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司置换情况
于2018年8月10日召开的第五届董事会第二十四次会议过审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以目14,697.54万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
适用
2018年12月19日公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部用闲置募集资金暂时补充流动
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币40,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，期间将分批归还至募集资金专户。截至2018年12月31日尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
不适用
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
段虎 杨卫东
光大证券股份有限公司年月日