关于永兴特种不锈钢股份有限公司
发行股份购买资产预案重组问询函的
专项回复意见
致:永兴特种不锈钢股份有限公司
敬启者:
通力律师事务所(以下简称“本所”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》和有权立法机构、监管机构已公开颁布、生效且现时有效的法律、法规以及规范性文件等有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本专项回复意见。
(引言)
根据永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“永兴特钢”)的委托,本所指派陈臻律师、陈鹏律师(以下合称“本所律师”)作为永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“永兴特钢”)拟通过发行股份的方式购买合纵锂业67.9072%的股权(以下简称“本次交易”)的专项法律顾问。现根据深圳证券交易所《关于对永兴特种不锈钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)[2017]第 69号,以下简称“《重组问询函》”)的相关要求,本所律师特就本次交易预案所涉及的相关事项出具本专项回复意见(以下简称“本回复意见”)。
本所出具的回复意见仅对《重组问询函》中提出的与本次交易有关的法律问题发表法律意见,并不对其他问题以及会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。本所律师并不具备对本回复意见中所引用的有关会计、审计、资产评估等专业文件之内容进行核查和判断的专业资格,本回复意见对该等专业文件及其内容的引用并不意味着本所律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证。
本回复意见仅供永兴特钢为本次交易之目的而使用,不得用作任何其他目的。
(正文)
为本回复意见表述方便,在本回复意见中,除非另有说明,以下左栏所列词语具有该词语相应右栏所作表述的定义:
1. 法律、法规以及规范性文件 指已公开颁布、生效并现行有效的中华人民共和国境内法律、行政法规、行政规章、有权监管机构的有关规定等法律、法规以及规范性文件。为本专项法律意见书之目的,本专项法律意见书所述的“法律、法规以及规范性文件”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区的法律、法规以及规范性文件
2. 永兴特钢 指永兴特种不锈钢股份有限公司
3. 合纵锂业 指江西合纵锂业科技有限公司
4. 本次交易 指永兴特钢拟通过发行股份的方式购买合纵锂业67.9072%的股权
5. 元 指人民币元
6. 本所 指通力律师事务所
一.预案披露,本次交易对方李新海承诺确保永兴特钢有权在相关收购条件满足的前提下于 2019年 12月 31日之前以现金和/或发行股份购买资产的方式受让除永兴特钢、深圳市南桥创投基金合伙企业(有限合伙)以及宜春市矿业有限责任公司之外其他股东(以下简称“出售股东”)持有江西旭锂矿业有限公司(以下简称“旭锂矿业”)的全部股权。请结合旭锂矿业的股权结构说明,若你公司于2019年12月31日前受让旭锂矿业出售股东股权,李新海保证你公司能够受让出售股东持有的旭锂矿业全部股权的有效措施及可操作性,重点说明李新海如何保证除出售股东以外的其他股东放弃优先购买权。(问询函问题11)
(一) 李新海出具的《关于规范和减少关联交易的承诺函》情况
经本所律师核查,李新海针对本次交易出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》(以下简称“《承诺函》”)中,李新海于承诺函中作出如下承诺:
“永兴特钢有权在相关收购条件满足的前提下于2019年12月31日之前以现金和/或发行股份购买资产的方式受让除永兴特钢、深圳市南桥创投基金合伙企业(有限合伙)以及宜春市矿业有限责任公司之外其他股东(以下简称“出售股东”)持有江西旭锂矿业有限公司(以下简称“旭锂矿业”)的全部股权(即截至本承诺函出具之日出售股东持有旭锂矿业的全部股权,对应旭锂矿业注册资本 6,450万元,以下简称“标的资产”)。若永兴特钢提出购买出售股东所持有的旭锂矿业全部股权,承诺人同意并确保出售股东应按照本承诺函所约定之方式及条件将相应股权转让给永兴特钢。”
“永兴特钢有权向深圳市南桥创投基金合伙企业(有限合伙)以及宜春市矿业有限责任公司发出收购前述二方股东所持有旭锂矿业的部分/全部股权的请求(收购请求)。于永兴特钢发出收购请求时,承诺人应当予以积极的协助并配合;于永兴特钢依据本承诺函第二条所述内容提出收购要约时,应确保配合办理股权转让相关手续,包括但不限于签署相关股权转让协议、相关股东会决议及董事会决议、章程修正案等。”
“如违反上述承诺,承诺人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给永兴特钢及其控股子公司造成的所有直接或间接损失。”
(二) 永兴特钢受让出售股东持有的旭锂矿业全部股权的有效措施及可操作性分析 1. 李新海对出售股东实际控制
经本所律师核查,于本回复意见出具之日,旭锂矿业之股权结构如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||认缴注册资本|||
||股东名称/姓名||||持股比例|
||||(万元)|||
|湖南锂星矿业科技有限公司||4,940||57.2317%||
|宜春科源企业管理中心(有限合伙)||1,500||17.3780%||
|永兴特种不锈钢股份有限公司||1,052.6316||12.1951%||
|深圳市南桥创投基金合伙企业(有限合伙)||578.9474||6.7073%||
|宜春市矿业有限责任公司||550||6.3720%||
|湖南中大技术创业孵化器有限公司||10||0.1159%||
|合计||8,631.579||100%||

经本所律师核查,于本回复意见出具之日,旭锂矿业及李新海实际控制的旭锂矿业股东股权结构如下:
李新海 李嘉翌
57.7778% 42.2222%
74%
湖南中大技术创业 宜春科源企业管理中
1.8%
孵化器有限公司 心(有限合伙)
55%
湖南翌日科技
|||
|-|-|
|深圳市南桥创投基金合伙企业(有限合伙)|永兴特钢|

湖南锂星矿业
34.36%
科技有限公司
0.1159%
57.2317%17.3780% 6.3720% 6.7073% 12.1951%江西旭锂矿业有限公司
于本回复意见出具之日,其中,李新海及其子李嘉翌分别持有湖南中大技术创业孵化器有限公司57.7778%以及42.2222%的股权,湖南中大技术创业孵化器有限公司的实际控制人为李新海;
李新海直接持有湖南锂星矿业科技有限公司1.8%的股权,通过湖南中大技术创业孵化器有限公司持有湖南锂星矿业科技有限公司34.36%的股权,通过湖南翌日科技发展有限公司(湖南中大技术创业孵化器有限公司持有湖南翌日科技发展有限公司55%的股权,湖南翌日科技发展有限公司亦为李新海实际控制的企业)持有湖南锂星矿业科技有限公司20%的股权,因此,李新海通过直接及间接的方式控制湖南锂星矿业科技有限公司56.18%的股权,湖南锂星矿业科技有限公司的实际控制人亦为李新海;
李新海直接持有宜春科源企业管理中心(有限合伙)74%的合伙份额且为宜
春科源企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人,宜春科源企业管理中
心(有限合伙)的实际控制人亦为李新海。
鉴于,李新海是除永兴特钢、深圳市南桥创投基金合伙企业(有限合伙)以及宜春市矿业有限责任公司之外旭锂矿业其他股东的实际控制人,即,湖南锂星矿业科技有限公司、宜春科源企业管理中心(有限合伙)以及湖南中大技术创业孵化器有限公司(以下合称“出售股东”)的实际控制人,因此,本所律师认为,作为该等公司或企业的实际控制人,李新海对于其控制的出售股东转让其所持有旭锂矿业股权具有实际决定权,其可以作出如《承诺函》中的保证,即,“承诺人同意并确保出售股东应按照本承诺函所约定之方式及条件将相应股权转让给永兴特钢”。
2. 李新海已承诺如违反相关承诺将承担相应赔偿责任
同时,李新海已于承诺函中承诺,“如违反上述承诺,承诺人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给永兴特钢及其控股子公司造成的所有直接或间接损失。”因此,如李新海违反上述承诺其将承担相应赔偿责任。
3. 旭锂矿业除出售股东以外的其他股东已承诺放弃优先购买权
经本所律师进一步核查,旭锂矿业章程约定,“除非本章程另有规定,经股东会审议通过,股东转让其持有的公司股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的持股比例行使优先购买权”。
经本所律师核查,根据深圳市南桥创投基金合伙企业(有限合伙)及宜春市矿业有限责任公司分别出具的《关于放弃优先受让权的承诺函》,永兴特钢及出售股东以外的其他股东已承诺,“本合伙企业/本公司确认并同意,如永兴特钢提出购买出售股东所持有的旭锂矿业全部股权,本合伙企业/本公司放弃旭锂矿业章程中约定的相应优先购买权,并承诺配合办理相关股权转让手续,包括但不限于签署相关股东会决议、章程修正案等”。
基于上述核查,本所律师认为,如果永兴特钢于2019年12月31日前提出受让旭锂矿业出售股东股权,李新海作为出售股东的实际控制人,其已就确保出售股东将其持有旭锂矿业股权转让给永兴特钢作出有效承诺,且深圳市南桥创投基金合伙企业(有限合伙)及宜春市矿业有限责任公司已承诺放弃旭锂矿业公司章程中约定的优先购买权,因此永兴特钢受让出售股东持有的旭锂矿业全部股权具有可操作性。
(本页无正文,为《关于永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案重组问询函的专项回复意见》之签署页)
通力律师事务所
2017年12月22日