反 象崎股分有限公司
I可
讀盤
奮
,議
ヨト公升友行股票
友行情況報告ギ
保存机杓(主承鎖商
)
養比江募蔵命有限容毎
:‖
DOST薇 IALSECu翼ITlにS CO.,LTO"
二零一四年十一月
反|]象崎股分有限公司 友行情況扱告書
友行人全体董事声明
本公司全体董事承浩本友行情況報告ギ不存在虚偶妃載、俣尋性陳述或重大遺漏,井対其真実性、准衝性、完整性承担↑男J和連帯的法律責任。
全体董事釜名
:
ヽ
ノ
悔‖
爾 朧
ここ上。6o二
反日象崎股分有限公司 友行情況報告弔重要提示
友行数量和伶格
1、
股票神美:人
民市普通股(A股
)
友行数量:176,410,256股
友行合格:9。75元/股
募集資金忌額:1,719,999,996元
募集資金浄額:1,674,725,000。64元
投資者汰賄的数量和限告期
2、
配告数量 限告期
序号 友行対象
(股
)
(月
)
反|]象崎集囲有限公司 52,923,077 36
1
つ 財通基金管理有限公司 52,914,461 つ
４ ４
● 申万菱信
(上海)資声管理有限公司
20,779,487 つ
Ｊ ん
4 安倍基金管理有限責任公司 17,658,666 12
5 申万菱信基金管理有限公司 17,642,338 つ
４
6 前海升源基金管理有限公司 14,492,227 つ
ん
合 it
176,410,256
根据上海江券交易所相美立努規只J規定,本次友行新増股分上市日,公司股介不除板。
本次♯公升友行完成后,公司股杖分布符合《上海II券交易所股票上市規興J》規定的上市条件。
反11象崎股4/1有限公司 友行情況報告弔目景
経文
第一市本次友行的基本情況.………………………………………………………5本次友行履行的相美程序.……………………………………………………………・5本次友行iIE券的情況.…………………………………………………………………・5本次友行的友行対象概況.……………………………………………………………・7(一)本次友行対象基本情況.………………………………………………………・7(二)限告期安‖卜.……………………………………………………………………・9(三)友行対象与友行人美咲美系.……■.……………………………………………10 H四、本次友行相美机拘.……………………………………………………………………
第二市本次友行前后公司相美情況対比.………………………………………¨12本次友行前后前十名股末情況.………………………………………………………12(一
)本次友行前公司前十名股末持股情況.………………………………………12(二)本次友行后公司前十名股末情況.……………………………………………13本次友行対公司的影哺.………………………………………………………………13(一)股本結杓交功情況.……………………………………………………………14(二)資声結杓的交劫情況.…………………………………………………………14(三)並努結杓交劫情況.……………………………………………………………14(四
)公司治理情況.…………………………………………………………………14(五)高管人員結杓交劫情況.………………………………………………………15(六)美朕交易和同立党争交劫情況.………………………………………………15第二市保存机拘
(主承硝商)美
子本次♯公升友行述程和汰賄対象合規性的結沿意見 15第四市律りT美千本次J卜公升友行辻程和汰殉対象合規性的結沿意見。………17第五市有美中介机杓声明(附后) 18保存机杓声明.………………………………………………………………………………19友行人律りT声明.……………………………………………………………………………20会it帰事努所声明.…………………………………………………………………………21第六市各査文件
.…………………………………………………………………22
反11象崎股倫有限公司 友行情況報告ギ
経文
除ヨト男有所指,本報告所出現的寺用木悟、筒称遵照本粋文的解経。
象崎股分、友行人、股
反|]象崎股分有限公司
分公司、公司
象崎集囲、控股股木 反|]象崎集固有限公司
夏11国資委、実際控制
夏|]市人民政府国有資声監督委員会
人
本次友行、本次ヨト公升 本次夏日象崎股分有限公司ヨト公升友行不超道30,228.47万友行 股人民市普通股
(A股)的行力
反|]象崎建没集困有限責任公司,象崎集囲持有100%股杖象崎建没
的子公司
黒尤江象崎衣立物声有限公司,象崎股分持有80%股杖的象崎衣声
子公司
依安具鵬崎商貿物流有限公司,本次ヨト公弄友行似牧賄其鵬崎物流
100%股杖的公司
A股
、股票
人民FFJ普通股,面値力人民市1.00元
股末大会 夏l]象崎股分有限公司股末大会
董事会 夏l]象崎股分有限公司董事会
盗事会 夏11象崎股扮有限公司監事会
《公司章程》 《夏|]象b股分有限公司章程》
ll―
iIE監会、中国II監会 中国II券監督管理委員会
共立II券 共立iI券股扮有限公司
友行人律帰、金社所 北京市金杜律師事努所
会itりT、致同所 致同会it師事雰所(特殊普通合秋)
元/万元 人民市元/人民市万元
夏|]象崎股分有限公司 友行情況報告事
第一市本次友行的基本情況
一、本次友行履行的相美程序
象崎股分2014年度ヨト公升友行A股股票履行了以下程序
:
2014年1月15日,公司第六届董事会第八次会波申波通道了
《美子公1、
A股
司♯公升友行 股票方案的波案》等波案。
2014年4月10日,公司第六届董事会第十一次会波通道了美子《夏
2、 1可象崎股分有限公司♯公升友行A股
股票預案(修汀稿)》等波案。
2014年4月21日,公司ヨト公升友行股票方案取得夏日国資委批准。
3、
2014年4月28日
,公司召升2014年第二次悔吋股木大会,本次ヨト公升4、
友行股票方案荻得股木大会通道。
5、
2014年9月19日,中国ilE券監督管理委員会友行中核委員会申核通述了本次♯公升友行A股
的申靖。
6、
2014年10月9日,中国IIE券監督管理委員会江監浄可(2014)1030号文《美子核准夏日象崎股分有限公司ヨト公升友行股票的批夏》核准了公司本次友行。
2014年
H月
4日,致同会it師事各所(特殊普通合伏)出具了致同唸7、
字(2014)第
350ZA0221号《唸資扱告》,募集資金1,719,999,996元己江入米立IIE券股分有限公司力象崎股分♯公升友行股票升没的寺項敗戸。
2014年
H月
5日,致同会it師事努所(特殊普通合依)対本次友行遊8、
行了唸資,井出具了致同唸字(2014)第350ZA0231号《強資報告》。裁至 2014年
H月
5日止,象崎股分本次♯公升友行人民市普通股(A股)176,410,256股
,共募集資金人民市1,719,999,996元
,拍除友行費用人民市45,274,995。36元,実隊募集資金浄額力人民市1,674,725,000.64元
,其中:増加実牧資本(股本)人民TJ176,410,256元
;増加資本公釈人民市1,498,314,744.64元。
二、本次友行江券的情況
1、
友行
iIF_券的癸型:本次友行的iI券癸型力人民市普通股(A股)。
夏|]象崎股分有限公司 友行情況報告ギ2、
友行数量:本
次友行股票数量力176,410,256股。
:本
3、
友行証券面値 次友行的股票毎股面値力人民市1.00元。
:本 ,該
4、
友行伶格 次友行倫格力9.75元/股 友行介格相当千公司第六届董事会第八次会波決波公告碗定的友行底倫
69元/股的171.35%;相
当千友行首日5。
(2014年10月30日
)前20今交易日均倫10.17元/股的95.87%;相
当千友行首日前一今交易日牧盤伶H.65元/股的83.69%。
:本
募集資金量 次友行募集資金恵額力1,719,999,996元,オロ除友行費用5、
45,274,995.36元,本
次友行募集資金浄額力1,674,725,000.64元。
6、
友行費用:本
次友行費用意汁力45,274,995.36元
,其
中包括承鏑保存費、申it費、律師費、輸資費、信息披露和材料制作費、信息登氾費。
7、
各友行対象的申賄扱介及其荻得配告的情況
:
裁止2014年10月30日上午11:30,共接牧到13名投資者的申賄扱倫,其中
12家有敷扱倫,1家
因申殉保II金未能及吋足額到敗被祝力元数申賄。洋細情況如下表所示
:
申賄倫
申賄数量 申殉金額(万序号 投資者名称 格(元
/ ),填
(万股) 元 写股)
9.06 1898.4548 17200.000488渤海II券股扮有限公司
1
8.46 3793.9716 32096.999736 8.37 2055.0000 17200.350000 2 宝盈基金管理有限公司
7.51 3500.0000 26285.000000 10.01 1720.0000 17217.200000 3 安信基金管理有限責任公司 8.50 2030.0000 17255.000000 6.00 2870.0000 17220.000000 9.01 2353.0000 21200.530000 4 末海基金管理有限責任公司
8.53 2838.0000 24208.140000 6.80 2532.3500 17219.980000 5 国寿安保基金管理有限公司 7.10 2425.3500 17219.985000 7.55 2280.7000 17219.290000 7.26 2369。1461 17200.000686 6 園信永羊基金管理有限公司 6.91 2489.1462 17200.000242 6.54 3669.7247 23999.999538 11.20 1535.0000 17192.000000 7 財通基金管理有限公司
10.20 5058.0000 51591.600000 9.00 1912.0000 17208.000000 8 申万菱信基金管理有限公司
9.50 1811.0000 17204.500000
反象崎股倫有限公司 友行情況報告弔1可
9,92 1734.0000 17201.280000 9 申万菱信
(上海)資声管理有限公司
10.13 2000.0000 20260.000000 6.50 3573.0000 23225.000000 10 博吋基金管理有限公司 6.80 2530.0000 17204.000000 7.00 2460.0000 17220.000000 5.70 3017.0000 17200.000000山末金控資本管理有限公司 6.50 2646.0000 17200.000000 6.80 2529.0000 17200.000000 9.75 1764.1025 17200.000000 12 前海升源基金管理有限公司 8.15 2110.4294 17200.000000 7.86 2188.2951 17200.000000中信信城資声管理有限公司因未能及吋足額数納保II金祝力元敷申殉。
申賄 申賄数量 申賄金額(万 泣数保江金 実数保江金序号投資者名称
),填
倫格 (万股) 元 葛 (万元) (万元)中信信城資声
7.51 2384.0000 17903.840000 3580,768000 3440.000000 1
管理有限公司
根据本次友行方案中友行介格、友行対象及配告数量的碗定原ス1,本次友行的介格碗定力75元
/股
9。
本次友行最終碗決的友行対象及其荻得配告的情況如下
:
汰賄愉
序号 友行対象 配告数量(股
)
募集資金(元 )格(元)
反象崎集固有限公司 9.75 52,923,077 516,000,000.75 1 1可
つ 財通基金管理有限公司 9.75 52,914,461 515,915,994.75 ４
つ 申万菱信
(上海)資声管理有限公司
9.75 20,779,487 202,599,998.25 ０
4 安信基金管理有限責任公司 9.75 17,658,666 172,171,993.50ξ 申万菱信基金管理有限公司 9.75 17,642,338 172,012,795.50υ
6 前海升源基金管理有限公司 9.75 14,492,227 141,299,213.25合it 176,410,256 1,719,999,996三、本次友行的友行対象概況
(一)本
次友行対象基本情況
夏日象崎集困有限公司
1、
企立名称:夏
象崎集囲有限公司
1可
企立性反:有限責任公司(国有独資
)
反日象崎股倫有限公司 友行情況報告ギ
注朋資本:人
民市13.097313化元
住
所:反「]現代物流国区象崎路99号夏日国際航這中心E林11展:王
法定代表人 尤笠
径菅疱日:1、経菅管理授杖疱国内的国有資声;2、対投資企立的国有,対
資声行使出資者杖利 径授杖持有的股分有限公司的国有股杖行使股木枚利;3、
按照市政府制定的声並友展政策,通述出性、兼井、牧賄等方式実行資声重狙,仇化資本配畳,実現国有資声的増値;炊
事声杖交易代理立努;4、
按国家有美的法律法規,没立財努公司、租賃公司;5、炊事実並投資;6、
房地声升友与径菅,管理,土地宗合升友及其使用枚特辻;7、商貿信息姿洵服努、展覧、会努、房地声租賃服努38、屯子商努服努;屯子商努平台建没;9、批友黄金、自銀及制品。【以上径菅疱目渉及4可径菅項目的,庄
在取得有美部的昨可后方可径菅】
1可
財通基金管理有限公司
2、
:財
企立名称 通基金管理有限公司
企立性反:有
限責任公司(国内合資)
:人
注勝資本 民市24Zl元
住
所:上
海市虹口区臭沿路619号505室
:院
法定代表人 瑛
径菅疱国:基金募集、基金梢告、資声管理及中国II監会4可
的其他立勢。【企立径菅渉及行政浄可的,先
昨可IIE件姪菅】
)資
3、
申万菱信(上海 声管理有限公司
企立名称:申
万菱信
(上海)資
声管理有限公司
企立性庚:一
人有限責任公司(法人独資)
注冊資本:人民市2000万元
住
所:中
国
(上海)自由貿易拭強区希雅路
69号2憧4居4021室:述
法定代表人 振隼
径菅疱目:特定客戸資声管理並努;中国II監会汰可的其t立
努。【依法須径批准的項目,径
相美部日批准后方可升展径菅活劫】
安信基金管理有限責任公司
4、
反「]象崎股分有限公司
友行情況報告事
:安
企立名称 信基金管理有限責任公司
:有
企立性反 限責任公司(国内合資)
:人
注朋資本 民市3.54Zl元
住
所:深
り|1市福田区益田路6009号新世界商努中心36戻
:牛
法定代表人 冠米
経菅疱園:基
金募集、基金硝告、特定客戸資声管理、資声管理和中国II監会杵可的其他並努。
5、
申万菱信基金管理有限公司
企立名称:申
万菱信基金管理有限公司
企立性庚:有
限責任公司(中外合資)
注朋資本:人
民市1.5名元
住
所:上
海市中山南路100号11晨
:姜
法定代表人 国芳
径菅疱国:基金管理並努、友起没立基金以及径中国II監会批准的其官立勢(包括硝告其本身友起没立的基金
)。
前海升源基金管理有限公司
6、
企立名称:前
海升源基金管理有限公司
:有
企立性反 限責任公司(国内合資)
:人
注朋資本 民市 1.54Zl元
住 所:深り|1市南山区尊米二道6号武沢大学深り|1声学研大楼B815房:王
法定代表人 兆隼
径菅疱曰:基
金募集、基金梢告、資声管理、特定客戸資声管理、中国江監会杵可的其他立努。
)限
(二 告期安‖ト
本次友行対象汰殉公司股分限告期安‖卜如下
:
配告数量 限告期
序号 友行対象
(股
)
(月
)
夏l]象崎集囲有限公司 52,923,077 36
1
つ 財通基金管理有限公司 52,914,461 つ
ん ん
尻|]象崎股倫有限公司 友行情況報告弔り 申万菱信
(上海)資声管理有限公司
20,779,487 12
，
4 安信基金管理有限責任公司 17,658,666 12
申万菱信基金管理有限公司 17,642,338 う
ん
6 前海升源基金管理有限公司 14,492,227 う
４
合汁
176,410,256
(三)友
行対象与友行人美咲美系
象崎集囲≒象崎股分美咲美系及美咲交易情況
1、
象崎集囲是友行人的控股股木,本次履行承瑳決賄。偶友性和径常性披露最近一年美咲交易情況如下
:
最近一年,象崎股分与象崎集囲及其相美子公司友生的美咲交易如下:1)
2013年度、2014年度日常美咲交易,洋兄2013年4月12日披露的悔2013-010号《美子2013年度日常径菅性美咲交易的公告》和2014年2月25日披露的皓2014‐015号《美子2014年度日常美咲交易的公告》;2)2013年度、2014年度向控股股木象崎集囲借款的美咲交易,洋兄2013年4月12日披露的lh2013…011号
《美子2013年度向控股股木借款的美咲交易公告》、2014年2月25日披露的幅2014…016号《美子2014年度向控股股木借款的美咲交易公告》,以及2014年10月30日披露的悔2014-056号《美子調整2014年度向控股股木借款的美咲交易公告》;3)向控股股木出租写字楼的美咲交易,iiF兄2013年8月29日披露的1臨
2013-023号
《美子向控股股木出租覇字楼的美咲交易公告》。4)其
他偶友性的美咲交易洋兄公司己披露的定期報告。
以上公告洋兄上海II券交易同同靖wmMsseocomocn。除以上美咲交易之外
,公司不存在庄披露而未披露的美咲交易。
未来美咲交易安‖卜如下
:
除毎年度向控股股木象崎集囲借款以及年度日常美咲交易之外,尚未有其他美咲交易安排。
其他友行対象与象崎股分美咲美系及美咲交易情況
2、
除象崎集困外,其他所有友行対象与象崎股分不存在美咲美系,未有其他美咲交易安引卜
.
反|]象崎股分有限公司 友行情況報告事四、本次友行相美机杓
保存机杓
(主承錯商)3
共立iIE券股分有限公司
:
法定代表人 三茉
保存代表人: 余小群、徐K恨
:
項目跡亦人 張俊
亦公地址:
福建省福州市湖木路
268号
: 0591-38507870
咲系屯活
準与 8 0591… 38507875
J等
友行人律帰= 北京市金杜律りT事分所
:
負責人 王蛉
:
径亦律姉 張明還、姜翼凩
亦公地址:
北京朝陶区末三不中路1号不球金融中心亦公楼木楼 20F : 010-58785324
咲系屯活
準争募尋3 010(cid:631)58785566
:
申汁机拘 致同会it師事分所(特殊普通合伏)
:
負責人 徐隼
:
径亦注朋会汁師 文J鍵、強凌隻
: A区
亦公地址 福建省夏|]市珍珠湾軟件国ell新大夏 12-15F
: 0592-2528435
咲系屯活
8 0592-2217555
準与真
反|]象崎股扮有限公司
友行情況報告「
|〕第二市本次友行前后公司相美情兄対比
一、本次友行前后前十名股木情況
)本
(一 次友行前公司前十名股木持股情況
裁至2014年9月30日,公司前十名股木持股情況如下
:
反押或祢
序 持股比例 持股数量 股分限告情 限告期股末名称 股分性反 結的股分
号 (%)
(股
)
況(股) 裁止日数量(股
)
*2014-0夏|]象崎集囲有限
国有法人 64.460/0 554,243,456 75,000,000 413,574,000
1
公司 7-14反l]海翼集固有限
う
‘
国有法人 3.16シ6 27,149,726
公司
*2014-0反l]象崎建没集困
3 国有法人 1910/O 16,426,000 16,426,000
有限責任公司 7-14中国建没銀行股分
有限公司一年夏来
4 其他 1410/O 12,101,297
和混合型II券投資
基金
中国建没銀行股分
有限公司―年夏盛
其他
0.70% 5,999,980
世精逸股票型II券
投資基金
隼夏銀行股分有限
公司―隼商大盤量
6 其他
0.55% 4,753,232
化精逃員活配畳混
合型ilE券投資基金
天弓微屯子股分有境内ヨト国有
7 0410/0 3,525,736
限公司 法人
中国工商銀行―浦
恨安盛扮値成K股
其他
0.34% 2,939,864
票型iI券投資基金
中国建没恨行股分
有限公司―中欧新
9 其他
0.32% 2,783,857
蓋等員活配畳混合
型II券投資基金
共立銀行股分有限
10 公司―中欧新造勢 其他
0.32% 2,715,236
股票型II券投資基
つ
反|]象崎股扮有限公司 友行情況報告ギ+(LoF)
)本
(二 次友行后公司前十名股末情況
本次ヨト公升友行新股后,裁
止2014年11月10日
,公
司前十名股木持股情況如下
:
反押或凍
序 持股比 持股数量 股分限告 預it限告期股末名称 股分性反 結的股分
号 例(%)
(股
)
情況(股
)
裁止日数量(股
)
413,574,000
*2014-07-14痕|]象崎集囲有限公司 国有法人 58599る 607,166,533 75,000,000
1
52,923,077 2017-11-9財通基金‐光大銀行‐財
2
通基金―富春102号資声
共他 3170/0 32,815,170
管理it支J
3 夏l]海翼集囲有限公司 国有法人 2.62% 27,149,726
財通基金‐民生銀行‐富
116号
4 春 資声管理it 其他 1.94% 20,099,291
剣
安信基金‐光大銀行―安
5
信基金‐云帆1号資声管
其他
1.70% 17,658,666
理it剣
申万菱信基金―民生恨
6
行‐申万菱信Cll盈定増
其他 1.70% 17,642,338
16号資声管理ittJ
夏11象崎建没集固有限
7 国有法人 1.590/0 16,426,000 16,426,000
*2014-07…14責任公司
前海升源基金―光大恨
行―前海升源¨光大銀行中
其他 1.40% 14,492,227
定増4号資声管理汁剣
申万菱信基金¨光大恨
9
行中申万菱信資声¨隼宝
其他 1.34% 13,852,991
瑞森林定増1号
申万菱信(上海)資声_
工商銀行―中融信托―中
10 其他 0.67% 6,926,496
融―瑞林集合資金信托
it剣
*注:公司限告股分4.3名股由象崎集囲有限公司和象崎建没集囲有限責任公司持有
,其限告期己子2014年7月15日届満,但尚未亦理解禁。
夏|]象崎股分有限公司 友行情況報告弔
2014年7月14日,象崎集囲有限公司和象崎建没集固有限責任公司自思対持有的千2014年7月15日限告期届満的4.3名股股扮延掟限告期限24今月,即在2016年7月
15日前不特i■該股分。
二、本次友行対公司的影的
(一)股本結杓交劫情況
本次友行前后股本結杓交劫情況如下
:
本次友行前
本次友行后
癸男
J
(裁至2014年9月30日
)
持股恵数(股
)
持股比例 持股恵数(股
)
持股比例
一、有限告条件股分 430,000,000 50.01% 606,410,25` 58.52%
二、元限告条件股分 429,840,000 49.990/O 429,840,000 41.48%
三、股分恵額 859,840,000 100.00% 1,036,250,256 100.00%
(二)資声結杓的交劫情況
本次ヨト公升友行股票完成后,公司的資声負債率杵有所下降,公司的財努凩隆和資金圧力杵得到降低。本次友行杵降低本公司的資声負債率,減少本公司的財努費用。
公司不存在通述本次ヨト公升友行大量増加負債,以及使公司負債しヒ例述低、財努成本不合理的情況。
)立
(三 分猪杓交劫情況
友行人目前主要炊事大宗商品采殉供庄、家合物流服努、物流平台(国区
)升友透菅三大主菅立努。本次♯公升友行完成后,募投項目提高友行人衣声品1年
供庄鍵立努占比,逃一歩提升友行人的核心党争力、各項立各実力和盈利能力。
(四
)公司治理情況
本次♯公升友行前,公司股本恵額力859,840,000股,控股股木力象崎集囲。
裁至2014年9月30日,象崎集困宜接持有友行人股分
554,243,456股
,通道旗下全資子公司象崎建没持有友行人股分16,426,000股,合it持有友行人息股本的66.37%。
公司的実際控制入力夏日国資委。
反|]象崎股分有限公司 友行情況報告弔本次友行股票数量力176,410,256股
,本
次友行完成后友行人息股本力1,036,250,256股
,控
股股木宣接持有友行人股伶607,166,533股
,通
述象崎建没持有友行人股分16,426,000股
,合
it持有友行人股扮623,592,533股
,占
友行人息股本的
60.18%,控股股末、実際控制人偶保持控股地位。因此,本
次友行不会早致友行人控制杖友生交化。
本次友行前,公司晋格按照法律法規的要求規疱送作,建立了しヒ校完善的公司治理結杓。本次友行后,公司的控股股木及実際控制人未友生交更,本次友行不会対公司現有法人治理姑杓声生重大影噛,公司将継銭加張和完善公司的法人治理錯杓。
)高
(五 管人員結杓交劫情況
本次友行不会対公司的高管人員結杓造成直接影噛,公司董事、監事、高象管理人員不会因本次友行而友生重大交化。
)美
(六 瑛交易和同立党争交功情況
,本
本次♯公弄友行股票完成后 公司不会因本次友行均控股股木及其美1、
咲人控制的企立之同友生新的美咲交易。本次友行不会対公司的美咲交易造成影口向。
2、
本次友行前,径
核査象崎股倫与控股股木象崎集囲不存在同立党争。
3、
本次ヨト公升友行股票完成后,本
公司不会場公司控股股末、実隊控制人及其控制的其他企立声生新的同並党争。本次友行不会対公司的同並党争造成影口向。
)美
第二市保存机杓(主承備商 子本次ヨト公升友行述程和汰殉対象合規性的結沿意見
保存机杓米立II券汰力:“本次友行径述了必要的授杖,井荻得了中国II券監督管理委員会的核准;本次友行的洵介、定介和股票分配述程符合中国iI券監督管理委員会頒布的《上市公司II券友行管理方法》、《上市公司♯公升友行股票実施細只等規疱性文件的規定,友行人本次ヨト公升友行的友行述程合法、有数J》
;
反|]象崎股分有限公司 友行情況扱告事友行対象的逸拝公平、公正,符合公司及其全体股本的利益,友行人本次
公升1卜
友行荻得配告的汰殉対象的資格符合友行人
2014年第二次悔吋股木大会通述的本次友行方案友行対象的規定;本次ヨト公升友行符合《上市公司II券友行管理亦法》、《証券友行均承硝管理亦法》等規疱性文件的規定,合
法、有数。"
夏l]象崎股分有限公司 友行情況扱告弔
第四市 律帰美千本次♯公弄友行述程和汰賄対象合
規性的結沿意見
:
友行人律師汰力 “友行人本次♯公升友行己依法取得必要的批准和授杖
;
友行人力本次♯公升友行所制作和釜署的鉄殉遂清事》、《申殉扱伶単》等法律文件合法有数;友行人本次♯公升友行的述程公平、公正,符合有美法律法規的規定;友
行人本次♯公升友行所碗定的友行対象、友行伶格、友行股倫数額、友行対象所荻配告股分等友行結果公平、公正,符合有美法律法規和友行人 2014年第二次惰吋股木大会決波的規定;本次♯公升友行所友行的股票上市尚需荻得上海江券交易所的申核同意"。
反日象l-5股伶有限公司 友行情況報告弔
第五市 有美中介机杓声明(附后
)
慶|]象崎股分有限公司 友行'1占沙ι扱告
|〕
第五市 有美中介机杓声明
保存机杓声明
本公司己対友行情況報告ギ逃行了核査,碗決不存在虚仮氾裁、渓早性除述或重大遺漏,井
対其真実性、准碗性和完整性承担相庇的法律責任。
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保存机杓(主承錯商): Jk】|:券股倫有限公|」
反|]象崎股紛有限公司 友行情況扱告
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会汁用事分所声明
本所及釜字注朋会汁姉己岡故友行情況報告事,碗決友行情況報告弔埼本所
出具的報告不存在矛盾。本所及釜字注朋会汁師対友行人在友行情況報告ギ中引
用的財各披告的内容元昇波,碗決友行情況報告ギ不致因所引用内容而出現虚似
氾載、渓早性隊述或重大遺漏,井対其真実性、准碗性和完整性承担相庇的法律
責任。
匿
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姪亦注肌会サト姉(釜字):
文
J堆 張凌雲
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・
会洲姉事各所負責人(釜字
)
lJ日
月
夏11象崎股分有限公司 友行情況報告ギ
第六市 各査文件
以下各査文件,投
資者可以在象崎股分II券事努部査同。
保存机杓出具的友行保存事和尽取凋査扱告
1、
2、
友行人律師出具的法律意見事和律師工作報告
3、
其他与本次ヨト公升友行股票相美的重要文件
うう