股票简称：兴蓉环境 股票代码：000598成都市兴蓉环境股份有限公司
2014年公司债券（第一期）、2016年公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告（一）
债券受托管理人：
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
二零一七年四月
声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《成都市兴蓉环境股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告》、《成都市兴蓉环境股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》及《成都市兴蓉环境股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。
目 录
第一章 本期公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：成都市兴蓉环境股份有限公司
英文名称：CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT Co.,LTD.
二、核准文件和核准规模
经中国证监会《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2014】849号文）核准，成都市兴蓉环境股份有限公司（原名“成都市兴蓉投资股份有限公司”）（以下简称“发行人”或“公司”）获准向社会公开发行面值不超过人民币22亿元公司债券。
发行人 2014年公司债券（第一期）发行规模为人民币 11亿元，于 2014年9月16日发行，并于2014年10月23日在深圳证券交易所上市交易。本期债券期限5年，票面利率在存续期前3年固定不变为5.49%，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
发行人 2016年公司债券（第一期）发行规模为人民币 11亿元，于 2016年7月28日发行，并于2016年9月1日在深圳证券交易所上市交易。本期债券期限5年，票面利率在存续期前3年固定不变为2.95%，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
三、本期债券的主要条款
（一）成都市兴蓉投资股份有限公司2014年公司债券（第一期）
1、债券名称：成都市兴蓉投资股份有限公司2014年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：债券简称“14兴蓉01”、债券代码112224。
3、发行主体：成都市兴蓉环境股份有限公司（原名“成都市兴蓉投资股份有限公司”）。
4、债券期限：本期债券的期限为5年，附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币22亿元（含22亿元），其中本期债券发行规模为人民币11亿元。
6、债券利率：本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变，为5.49%。
如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加上调基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、还本付息方式及支付金额：在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
8、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2014年9月16日至2019年9月15日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2014年9月16日至2017年9月15日，未回售部分债券的计息期限自2014年9月16
日至2019年9月15日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2014年9月16日至2017年9月15日。
9、起息日：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即2014年9月16日。
10、付息日：本期债券的付息日为2015年至2019年每年的9月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的9月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、兑付日：本期债券的兑付日为2019年9月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2017年9月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
12、担保情况：本期债券为无担保债券。
13、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。
14、跟踪评级结果：根据中诚信证券评估有限公司出具的跟踪评级报告（信评委函字[2015]跟踪058号），发行人跟踪主体信用等级为AA+，评级展望稳定，
“14兴蓉01”信用等级为AA+。
15、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
16、募集资金用途：公司将本期债券募集资金扣除发行费用后，主要用于补充公司营运资金和优化公司债务结构。
（二）成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公司债券（第一期）
1、债券名称：成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期），简称“16兴蓉01”。
2、发行主体：成都市兴蓉环境股份有限公司（原名“成都市兴蓉投资股份有限公司”）。
3、债券期限：本期债券的期限为5年，附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
4、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币22亿元（含22亿元），其中本期债券发行规模为人民币11亿元。
5、债券利率：本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变，为2.95%。
如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加上调基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
6、还本付息方式及支付金额：在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
7、计息期限（存续期间）：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2016年7月28日至2021年7月27日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2016年7月28日至2019年7月27日，未回售部分债券的计息期限自2016年7月28日至2021年7月27日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2016年7月28日至2019年7月27日。
8、起息日：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2016年 7月 28日。
9、付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的7月28日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
10、兑付日：本期债券的兑付日为2021年7月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年7月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、担保情况：本期债券为无担保债券。
12、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
13、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
14、募集资金用途：公司将本期债券募集资金扣除发行费用后，主要用于补充公司营运资金和优化公司债务结构。
第二章 本期公司债券的重大事项
根据发行人于2017年4月7日披露的《成都市兴蓉环境股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》，发行人股东大会采用现场投标与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：（1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，选举李本文先生、帅建英女士、李勇刚先生、李玉春女士、程进先生、张伟成先生为公司第八届董事会非独立董事。（2）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举冯渊女士、易永发先生、王运陈先生为公司第八届董事会独立董事。（3）《关于公司监事会换届选举的议案》，选举颜学贵先生、李忠毅先生为公司第八届监事会监事。
根据发行人于 2017年 4月 7日披露的《成都市兴蓉环境股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》，发行人董事会于 2017年 4月 6日召开第八届董事会第一次会议，独立董事冯渊女士因有事未出席本次会议，委托独立董事易永发先生代为出席本次会议，并表决各项决议。会议采用现场表决方式审核通过如下决议：（1）《关于选举第八届董事会董事长的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意选举李本文先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（2）《关于公司董事会换届选举各专门委员会成员的议案》。（3）《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司发展和管理的需要，经公司董事长提名，同意聘任李勇刚先生为公司总经理。公司总经理任期与第八届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（4）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，根据公司发展和管理的需要，经公司总经理提名，同意聘任程进先生、张伟成先生、胥正楷先生、刘华女士为公司副总经理，同意聘任胥正楷先生为公司财务总监；公司高级管理人员的的任期与第八届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据公司发展和管理的需要，经公司董事长提名，同意聘任董昱女士为公司董事会秘书；公司董事会秘书的任期与第八届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
根据发行人 2017年 4月 7日披露的《成都市兴蓉环境股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告》，发行人监事会于 2017年 4月 6日召开第八届监事会第一次会议，会议采用现场表决方式审核通过如下决议：《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举颜学贵先生为公司第八届监事会主席。
上述人事变动后发行后发行人公司治理结构符合法律规定和发行人公司章程规定，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，也不会对发行人董事会、监事会决议有效性产生影响。
上述人事变动相关具体信息请参考深圳证券交易所公告，公告链接如下：
深圳证券交易所公告链接：
http://disclosure.szse.cn/m/drgg_search.htm?secode=000598
国泰君安作为成都市兴蓉投资股份有限公司 2014年公司债券（第一期）及成都市兴蓉环境股份有限公司 2016年公司债券（第一期）的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，国泰君安就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。
国泰君安后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
第三章 受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：周杰、杨辉
联系电话：021-38677258