证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2017-006厦门华侨电子股份有限公司
关于公司全资子公司参与设立的产业并购基金对外投资的
补充更正公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司）于 2017年 1月 6日披露了《关于
|||
|-|-|
||（详见上海证券交易所网站|
|公司公告，公告编号：2017-003）。现根据上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份||
|有限公司对外投资事项的问询函》之要求，对相关问题补充更正如下：||

一、并购基金对外投资基本情况概述
厦门领彧竑观创业投资合伙企业（有限合伙）（“领彧竑观创投”）募集结算资金专用账户及托管账户已开立，募集资金 6,500万元已全部到位。现拟以现金 604.172539万元的对价受让上海诚数信息科技有限公司（“诚数信息”）2.7082%股权；同时以现金5,000万元对诚数信息进行增资，取得诚数信息增资后10.4167%的股权。领彧竑观创投本次受让诚数信息股权并对其增资后，将合计持有诚数信息 12.8428%的股权。近日，领彧竑观创投及其他本轮新增股东【贵州数联铭品科技有限公司（“贵州数联铭品”）及曾途】与诚数信息及其现有股东上海古蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“上海古蓝”）签署了《关于上海诚数信息科技有限公司之股权转让协议》，同日，领彧竑观创投及其他本轮新增股东【贵州数联铭品及曾途】与诚数信息及其现有全体股东签署了《关于上海诚数信息科技有限公司之增资协议》。
公司已对交易各方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
（一）并购基金名称：厦门领彧竑观创业投资合伙企业（有限合伙）
类型：非法人商事主体（有限合伙企业）
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之七
执行事务合伙人：上海领彧投资有限公司（委派代表：林维方）
成立日期：2016年12月19日
合伙期限：2016年12月19日至2018年12月18日
经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；
参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
（二）名称：贵州数联铭品科技有限公司
类型：有限责任公司
注册地：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港A栋2单元9层7号
法定代表人：曾途
注册资本：1000万元人民币
主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决
定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、
国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(技术开发、技术推广、
技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；会议服务；市场调查；计算机系统服务；
企业管理咨询、商务咨询；销售电子产品、计算机、软硬件及辅助设备；货物进出口、技术进出口。)
主要股东：股东成都数联铭品科技有限公司持有100%股权。
（三）姓名：曾途
性别：男
国籍：中国
身份证号码：500231198411******
住所：成都市高新区天府大道北段**号
三、交易对方的基本情况
（一）姓名：罗皓
性别：男
国籍：中国
身份证号码：430105198102******
住所：上海浦东新区莲安西路***弄***号***室
（二）上海灯信投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310118MA1JL44K0X
注册地：上海市青浦区外青松公路7548弄588号10幢2层D区236室
主要办公地点：上海市闵行区翠钰南路18号名都城别墅54栋
执行事务合伙人:李悠扬
认缴出资额：3000万元
成立日期：2016年01月08日
合伙期限：2016年01月08日至2026年01月07日
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，创业投资，会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要合伙人或实际控制人：李悠扬
主要业务最近三年发展状况,以及交易最近一年主要财务指标，包括但不限于资产总额、资产净额、营业收入、净利润等：因该合伙企业仅为诚数信息股东，并且已经完成其出资义务；且不是本次股权转让交易的股权出让方，并不是本次交易主要交易方；
且该合伙企业并非上市公司。该合伙企业之财务指标属于商业秘密，因此申请不进行披露。
该企业与本公司不存在关联关系，截至本公告披露日，与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（三）合之力泓远（上海）创业投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：913101150820448315
注册地：浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3052室
主要办公地点：上海市长宁区宣化路28号B601
执行事务合伙人:上海合之力投资管理有限公司
认缴出资额：2.15亿
成立日期：2013年10月31日
合伙期限：2013年10月31日至2033年10月30日
经营范围：创业投资，投资管理，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪）。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要合伙人或实际控制人：执行事务合伙人委派代表张敏
主要业务最近三年发展状况，以及交易最近一年主要财务指标，包括但不限于资产总额、资产净额、营业收入、净利润等：因该合伙企业仅为诚数信息股东，并且已经完成其出资义务；且不是本次股权转让交易的股权出让方，并不是本次交易主要交易方；
且该合伙企业并非上市公司。该合伙企业之财务指标属于商业秘密，因此申请不进行披露。
该企业与本公司不存在关联关系，截至本公告披露日，与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（四）北京京东金融科技控股有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110302053604529E
住所：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室
法定代表人：刘强东
注册资本： 23325.000000万人民币
经营范围：投资管理；资产管理；企业管理咨询、投资咨询；公共关系服务；版权代理；接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；技术推广服务；企业形象策划；
市场调查；企业管理；计算机技术培训（不得面向全国招生）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；设计、制作、代理、发布广告；
会议服务；承办展览展示活动；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；销售电子产品；设备租赁；劳务服务；贸易代理；互联网信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：宿迁利贸东弘投资管理有限公司持股68.60%；宿迁东泰锦荣投资管理中心（有限合伙）持股17.15%。
主要业务最近三年发展状况，以及交易最近一年主要财务指标，包括但不限于资产总额、资产净额、营业收入、净利润等：因该公司仅为诚数信息股东，并且已经完成其出资义务；且不是本次股权转让交易的股权出让方，并不是本次交易主要交易方；且该公司并非上市公司。该企业之财务指标属于商业秘密，因此申请不进行披露。
该公司与本公司不存在关联关系，截至本公告披露日，与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（五）上海令仪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310113MA1GK6E40G
注册地：上海市宝山区月罗路559号S-401室
执行事务合伙人:罗皓
认缴出资额：10万元
成立日期：2015年12月31日
合伙期限：2015年12月31日至2025年12月30日
经营范围：企业管理咨询；投资管理；营销策划；品牌策划；企业形象策划；文化
艺术交流活动策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要合伙人或实际控制人：执行事务合伙人为罗皓，为本合伙企业实际控制人主要业务最近三年发展状况：该合伙企业为诚数信息员工持股平台，并无实际业务。
该企业与本公司不存在关联关系，截至本公告披露日，与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（六）上海古蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310113MA1GK6E160
注册地：上海市宝山区月罗路559号S-402室
主要办公地址：上海市武进路456号4幢4楼
执行事务合伙人:张展宇
认缴出资额：10万元
成立日期：2015年12月31日
合伙期限：2015年12月31日至2025年12月30日
经营范围：企业管理咨询；投资管理；营销策划；品牌策划；企业形象策划；文化艺术交流活动策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要合伙人或实际控制人：执行事务合伙人为张展宇，为本合伙企业实际控制人主要业务最近三年发展状况，以及交易最近一年主要财务指标，包括但不限于资产总额、资产净额、营业收入、净利润等：该合伙企业为诚数信息员工持股平台，于2015年12月31日成立，并无实际业务。
该企业与本公司不存在关联关系，截至本公告披露日，与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
公司名称：上海诚数信息科技有限公司
成立时间：2013年7月12日
公司类型：有限责任公司
注册地址：上海市嘉定区尚学路225、229号3幢3165室
实际经营地址：上海市徐汇区襄阳南路 228号现代大厦B座2-3楼
法定代表人：罗皓
注册资本：人民币14.3369万元
统一社会信用代码：91310114072958189N
经营范围：从事计算机软硬件、网络系统、数据处理技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、云平台服务，计算机系统集成，软件开发，网络工程，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。
股权结构：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|
|罗皓|34.70|
|上海灯信投资中心（有限合伙）|10.91|
|合之力泓远（上海）创业投资中心（有限合伙）|6.53|
|北京京东金融科技控股有限公司|23.25|
|上海令仪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|7.76|
|上海古蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|16.85|

（二）投资标的的经营情况
公司系一家基于互联网大数据的金融服务商，通过借款人授权，利用网页极速抓取技术获取互联网大数据，综合个人用户运营商数据、电商数据、公积金社保数据、学信网数据等，通过海量数据比对和分析，交叉验证，从而帮助金融机构对借款人进行资信判断。目前公司已拥有约300多家的客户，主营业务收入主要来自千寻、蜜罐、聚信立TM标准报告等产品收入。
（三）诚数信息的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）诚数信息有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权；
按照《股权转让协议》的约定：本次股权转让在付款日支付转让价款的义务，应当以满足下列各项条件为前提（其中任何条件均可以由受让方通过书面方式放弃）：其中 7.1.8符合条件证书。受让方已收到公司股东会关于标的股权转让的全体股东一致决议，以及除转让方之外的公司其他股东书面放弃其对于转让方所持公司股权的任何优先购买权。
并购基金将在领彧竑观创投收到有优先受让权的股东书面放弃优先受让权后，支付股权转让价款。
（五）诚数信息最近12个月内评估、增资、减资或改制的基本情况；
诚数信息最近12个月内不存在评估、减资或改制情况。于2016年6月进行一次增资：2016年6月17日诚数信息股东会决定注册资本由13.3333万元增至14.3369万元。
本次增资部分由上海令仪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）按照公司的员工激励计划以人民币1.0036万元的价格认购公司本次新增的注册资本人民币1.0036万元，获得增资后公司7%的股权，即公司增资前整体估值13.3333万元。
上海令仪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系诚数信息的员工持股平台。执行事务合伙人为罗皓，其出资结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名或名称|出资方式|认缴出资额（万元）|认缴比例（%）|
|罗皓|货币|7.5682|75.682|
|张展宇|货币|1.2159|12.159|
|谢超|货币|1.2159|12.159|
|合计||10|100|

（六）诚数信息最近一年又一期主要财务数据如下表所示
（单位：人民币元）
资产负债表摘要
|||||
|-|-|-|-|
|2015年12月31日（已审计）||2016年10月31日（未审计）||
|资产总额：|14,458,322|资产总额：|29,134,012|
|负债总额：|20,143,601|负债总额：|1,908,672|
|资产净额：|-5,685,,279|资产净额：|27,225,340|

损益表摘要
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1月1日至2015年12月31日（已审计）||2016年1月1日至2016年10月31日（未审计）||
|营业收入：|6,133,466|营业收入：|38,138,720|
|净利润：|-6,698,410|净利润：|9,217,292|
|扣除非经常损益后的净利润：|-6,698,410|扣除非经常损益后的净利润|8,871,292|

（七）诚数信息2015年财务会计报告经不具有从事证券、期货业务资格的上海明
宇会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（八）本次交易标的诚数信息未经过评估事务所评估。
（九）诚数信息定价情况及公平合理性分析，说明确定成交价格的依据，成交价格
与账面值、评估值（如有）、公开市场价格（如有）差异超过20%的，应当说明原因。
根据《股东协议》第六条6.1的约定：
公司及创始股东保证同时完成以下业绩承诺:
6.1.1公司2016年的年度净利润不低于人民币1300万元（“年度保证净利润”）；
6.1.2公司2016年、2017年及2018年经审计的年度累计净利润不低于人民币8800万元（“年度累计保证净利润”）；
6.1.3公司2017年相比2016年、2018年相比2017年经审计的年度净利润增长率均不低于50%（“年度保证增长率”）。
并购基金拟以现金604.172539万元的对价受让上海诚数信息科技有限公司诚数信息2.7082%股权；同时以现金5,000万元对诚数信息进行增资，取得诚数信息增资后10.4167%的股权。因此，本次交易的总投资金额为56041725.39元，投资完成后并购基金的总持股比例为12.84%，即标的公司投后估值约4.36亿元，即2016年-2018年的年度保证净利润的4.95倍，为2016年-2018年平均净利润的14.86倍。
以下为部分上市公司收购软件及信息科技服务标的资产的情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司|并购标的|标的估值|第一年|第二年|第三年|第四年|标的业绩承诺平均|平均PE倍数|公告日期|
|启明星辰|赛博兴安|6.4亿|3874万|5036.2万|6547.06万||5152.42万|12.42|2016.12.24发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书|
|佳都科技|华之源信息|5.3亿|4000万|5000万|||4500万|11.78|2016.7.5佳都科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)|
|万达信息|宁波金唐软件|4.50亿|2,500万元|3,062.50万|3,062.50万|3,751.56 万|3104.67万|14.49|2014.8.14关于使用自有资金收购宁波金唐软件股份有限公司100%股权的公告|
|高升控股|莹悦网络|11.53亿|6000万|7000万|9000万|11,100万|8275万|13.93|2016.7.20发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书|
|飞利信|杰东控制|7.26亿|4365万|5105万|5975万||5148.33万|14.1|2015.9.18发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要(修订稿)|
|银江股份|清普信息|1.04亿|850万|1020万|1224万||1031.33万|10.08|2016.6.2发行股份及支付现金购买资产报告书(修订稿)|

四、股权转让协议及增资协议的主要内容
（一）股权转让协议
1、协议主体：
甲方（受让方）：领彧竑观创投（甲方A）、贵州数联铭品（甲方B）及曾途（甲方C）；
乙方（转让方）：上海古蓝；
丙方（标的公司）：诚数信息
2、标的股权
转让方同意依据本协议项下的条款和条件向受让方出售，受让方同意依据本协议项下的条款和条件向转让方购买，由转让方持有的公司4.9495%的股权（下称“标的股权”）
3、转让价格
转让方和受让方同意，在遵循本协议其他条款的前提下，转让方向受让方转让的标
的股权的转让价格总额为人民币 11,041,725.39元（下称“转让价格”）各受让方将依
照其于本协议生效日各自拟受让的股权比例计算其各自应支付的股权转让价款,即甲方
A受让的股权比例为2.7082%,股权转让价格为人民币 6,041,725.39元；甲方 B受让的股权比例为0.8965%，股权转让价格为人民币 2,000,000元；甲方 C受让的股权比例为1.3448%，股权转让价格为人民币3,000,000元。
4、股权转让后，诚数信息的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（元）|股权比例|
|罗皓|49,750|34.7007%|
|上海灯信投资中心（有限合伙）|15,640|10.9089%|
|合之力泓远（上海）创业投资中心（有限合伙）|9,360|6.5286%|
|北京京东金融科技控股有限公司|33,333|23.2498%|
|上海令仪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|11,128|7.7618%|
|上海古蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|17,062.01|11.9008%|
|厦门领彧竑观创业投资合伙企业（有限合伙）|3,882.73|2.7082%|
|贵州数联铭品科技有限公司|1,285.30|0.8965%|
|曾途|1,927.96|1.3448%|
|合计|143,369|100%|

（二）增资协议
领彧竑观创投同意按照协议的约定以人民币 50,000,000元的价格认购诚数信息新增的注册资本人民币16,670.81元，获得增资后诚数信息10.4167%的股权，其中人民币 49,983,329.19元作为诚数信息资本公积金。本次增资完成后，诚数信息注册资本变更为人民币160,039.81元。
上述增资完成后，诚数信息的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（元）|股权比例|
|罗皓|49,750|31.086%|
|上海灯信投资中心（有限合伙）|15,640|9.7726%|
|合之力泓远（上海）创业投资中心（有限合伙）|9,360|5.8485%|
|北京京东金融科技控股有限公司|33,333|20.8279%|
|上海令仪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|11,128|6.9533%|
|上海古蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|17,062.01|10.6611%|
|厦门领彧竑观创业投资合伙企业（有限合伙）|20,553.54|12.8428%|
|贵州数联铭品科技有限公司|1,285.3|0.8031%|
|曾途|1,927.96|1.2047%|
|合计|160,039.81|100%|

五、并购基金对外投资对上市公司的影响
本次投资是公司全资子公司参与设立的并购基金领彧竑观创投对外投资项目，属于并购基金的正常投资经营行为，公司全资子公司有相关影响的并购基金可保障公司获得优质项目，并享有同等条件下的优先受让权，同时并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，对公司无不利影响。此次并购基金投资诚数信息，主要系其
是一家互联网大数据技术服务公司，具有专业的风控技术与充沛的数据源的数字平台，
可为消费金融公司提供强有力的全流程技术支持。符合公司未来的发展战略，将对公司
长远发展产生积极影响。
六、并购基金对外投资的风险分析及应对措施
本次对外投资运作可能会受到政策风险、市场竞争及行业风险、经营风险、成长性风险等因素影响，可能导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险。诚数信息将通过优化客户结构和提高产品线盈利能力等举措，分散经营风险；同时，积极与主管部门沟通，提升公司市场知名度和影响力；在业务方面积极创新并拓展新业务、增强可靠数据源获取渠道与合作伙伴建立紧密的数据合作机制，提高竞争力。领彧竑观创投还将通过委派董事等方式持续关注诚数信息经营情况，降低投资风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会