［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
深圳市农产品股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2017]001920号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市农产品股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2016年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳市农产品股份有限公司2016年度募集资 1-8
金存放与使用情况的专项报告
大华核字[2017]001920号深圳市农产品股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市农产品股份有限公司（以下简称农产品公司）《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
农产品公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对农产品公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对农产品公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，农产品公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了农产品公司2016年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供农产品公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为农产品公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十日
深圳市农产品股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
深圳市农产品股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，编制了2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届董事会第十七次会议、公司2011年第三次临时股东大会、公司第六届董事会第二十二次会议、公司2012年第一次临时股东大会审议，同意本公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司等在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过457,875,457股人民币普通股股票，每股面值1元，发行价为人民币5.46元/股。本次非公开发行于2012年8月13日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026号）批准，核准公司非公开发行不超过457,875,457股新股，本次实际发行股票313,650,000股，发行价格5.46元/股；截止2013年1月16日，募集资金总额为1,712,529,000元，扣除有关发行费用后，募集资金净额为1,670,671,339.94元。2013年1月17日，中审国际会计师事务所有限公司进行验资，并出具了中审国际验字[2013]01020002号验资报告。
根据公司2011年第三次临时股东大会对董事会的授权，经公司第六届董事会第三十八次会议审议，募集资金投资计划如下（单位：人民币万元）：
序号 项目名称 项目投资额 募集资金投入额向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用于天津翰吉斯
1 224,198.00 77,067.13国际农产品物流园项目
向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资，用于广西海
2 116,785.00 40,000.00吉星农产品国际物流中心项目
3偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00合计 390,983.00 167,067.132013年度，募集资金投资项目已使用本次募集资金总额94,615.38万元，另支付银行转账手续费0.63万元；2014年度，募集资金投资项目使用本次募集资金总额23,990.34万元，另支付银行转账手续费 1.07万元; 2015年度，募集资金投资项目使用本次募集资金总额14,324.84万元，另支付银行转账手续费0.92万元。2016年度，募集资金投资项目使用本次募集资金总额13,363.19万元，另支付银行转账手续费0.76万元。上述共计累计使用募集资金146,293.75万元，另支付银行转账手续费3.38万元。
2013年度，募集资金存款利息收入为 214.19万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益 621.15万元；2014年度，募集资金存款利息收入为 57.73万元，闲置募集资
专项报告第1页
深圳市农产品股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
金投资银行保本理财产品产生的收益 2,539.57万元; 2015年度，募集资金存款利息收入为70.58万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益1,571.01万元；2016年度，募集资金存款利息收入为28.64万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益912.59万元。截至2016年12月31日，募集资金累计实现利息收入为371.13万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的累计收益为5,644.32万元。
截至2016年12月31日，募集资金余额为26,785.46万元，其中公司募集资金存储专户的余额为3,785.46万元（含募集资金存款利息收入和闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益）；用于购买银行保本理财产品余额为23,000万元。
二、募集资金存放和管理情况
公司严格执行经公司第五届董事会第六次会议审议通过的《募集资金管理办法》。
公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为1,670,671,339.94元，分别存放在广发银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有限公司深圳分行募集资金存储专户；2013年 1月 21日，公司分别与保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签订了募集资金三方监管协议。鉴于公司募集资金的使用是对项目实施全资子公司现金增资后再用于募集资金投资项目的方式进行的，2013年 4月 22日，项目实施全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司与本公司、渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了募集资金监管协议；项目实施全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司与本公司、中国农业银行股份有限公司深圳分行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异；三方监管协议履行情况良好。
上述专户中，公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行设立的募集资金专户用于偿还银行贷款用途，鉴于公司已将5亿元募集资金用于偿还银行贷款，已完成该项募集资金的使用，因此，公司于2015年6月8日注销了在中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行设立的募集资金专户，该账户剩余募集资金39,373.14元，已全额转至公司在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行所设立的募集资金专户中。
截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
募集资金存放银行 银行账号 期末余额
一、存放于募集资金专户的余额 37,854,580.00（一）本公司募集资金专户 9,025,893.88其中：1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 102004516010006893 3,533,673.532、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170155200005367 5,492,220.353、中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 1819014170008357 --
专项报告第2页
深圳市农产品股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放银行 银行账号 期末余额
（二）渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行
2000422689000358 13,583,698.16（天津海吉星农产品物流有限公司募集资金专户）
（三）中国农业银行股份有限公司深圳分行
41000500040031402 15,244,987.96（广西海吉星农产品国际物流有限公司募集资金专户）
二、投资银行理财产品余额（注） 230,000,000.00合计 267,854,580.00注：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，2014年 8月 27日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品；2015年 8月 27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品；2016年 8月 26日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。
根据上述董事会决议，截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品金额为2.3亿元，闲置募集资金投资银行理财产品产生收益已全部转入募集资金专户。
（续下页）
专项报告第3页
深圳市农产品股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
三、2016年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元募集资金总额 167,067.13本年度投入募集资金总额 13,363.19报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 146,293.75累计变更用途的募集资金总额比例 0%
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已||||||||||
||变更项||||截至期末累|截至期末投资进|项目达到预定||是否达|项目可行性是|
|||募集资金承|调整后投资|本年度投||||本年度实|||
|承诺投资项目|目(含||||计投入金额|度(%)(3)＝|可使用状态日||到预计|否发生重大变|
|||诺投资总额|总额(1)|入金额||||现的效益|||
||部分变||||(2)|(2)/(1)|期||效益|化|
||更)||||||||||
|天津翰吉斯国际农产品物流园项目|否|77,067.13|77,067.13|9,109.74|75,752.21|98.29%|2016年12月|-13,323|否|否|
||||||||||是||
|广西海吉星农产品国际物流中心项目|否|40,000.00|40,000.00|4,253.45|20,541.54|51.35%|注1|88||否|
||||||||||（注2）||
|偿还银行贷款|否|50,000.00|50,000.00|--|50,000.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|--|167,067.13|167,067.13|13,363.19|146,293.75|--|--|--|--|--|
||1、天津翰吉斯国际农产品物流园项目||||||||||
||公司原计划将承诺使用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目的募集资金于 2016 年度使用完毕，但因工程竣工结算耗时延长，未能于||||||||||
||2016年度使用完毕。截至2017年3月21日，公司承诺使用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目的募集资金已全部使用完毕。鉴于本||||||||||
||项目因受项目所在片区静海区北华工业园区改造升级影响致投资进度有所延后，且2016年12月项目蔬菜交易区启动运营，运营成本||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||||||||
||及招商费用大幅增加，致项目未能达到预计效益。||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
||2、广西海吉星农产品国际物流中心项目||||||||||
||公司原计划于2016年度使用募集资金12,784.44万元于广西海吉星农产品国际物流中心项目，但截至2016年底实际使用募集资金||||||||||
||4,253.45万元（不含支付银行转账手续费），募集资金投资进度有所延后，主要原因为：部分地块因拆迁及云桂铁路建设影响总平规||||||||||
||划调整未能如期完成，且亭洪路延长线施工致干杂交易区相关报批报建手续延后。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||

专项报告第4页
深圳市农产品股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
||经公司2011年第三次临时股东大会审议，同意本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集|
||资金到位之后审议置换本次发行的股东大会决议公告日后所投入的自筹资金。经公司第六届董事会第三十九次会议审议，同意以募集|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
||资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为30,407.93 万元。（详见公司于2013年3月19日刊登在《证券时报》、《中国|
||证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）|
||2013年1月21日，经公司第六届董事会第三十八次会议和2013年第一次临时股东大会审议，同意将暂未使用的部分募集资金83,500|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|万元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。截至2013年8月5日，公司已将暂时用于补充流动资金的 83,500万元募集资金归|
||还至募集资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
||截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金按照承诺金额继续使用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目及广西海吉星农产品国际物|
||流中心项目。|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||截至2017年3月21日，承诺使用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目的募集资金金额使用完毕；承诺使用于广西海吉星农产品国际|
||物流中心项目的募集资金将继续用于广西海吉星农产品国际物流中心项目。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他||
||不适用|
|情况||

注：1、广西海吉星项目水果交易区已于2011年6月达到预定可使用状态，运营状况良好；蔬菜交易区已于2016年3月达到预定可使用状态，运营状况良好；干货交易区等其他功能区仍处于筹建或在建状态；预计广西海吉星项目所有交易区将于2020年达到全面预定可使用状态。
2、广西海吉星项目建设进度有所延后，截至2016年12月31日，广西海吉星项目累计投资金额约7.27亿元，占原计划建设投资总额约63.44%，依据该投资强度及对应营业负荷，广西海吉星累计实现收益与原可行性论证结果相对比，符合原计划预定收益。
四、2016年度使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的情况
序号 发行时间 银行 产品名称 额度（万元） 到期日 天数投资收益（元） 1 2015.10.15 兴业银行 金雪球开放式人民币理财产品84D第3款-1 5,000 2016.1.7 84 471,780.82 2 2015.10.16 广发银行 广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B款）人民币理财计划 5,000 2016.1.15 91 461,232.88 3 2015.10.22 中国银行 人民币按期开放定制02 5,000 2016.1.22 92 453,698.63 4 2016.1.7 兴业银行 金雪球开放式人民币理财产品84D第3款-1 5,000 2016.3.24 77 400,821.92 5 2015.12.18 农业银行 “本利丰.90天”保本保证收益型 3,000 2016.3.17 90 240,410.96 6 2015.12.18 中国银行 中银保本理财-人民币按期开放 6,000 2016.3.21 94 509,917.81
专项报告第5页
深圳市农产品股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
7 2015.10.15 建设银行 乾元保本型2015年第73期 10,000 2016.4.14 182 1,545,753.42 8 2016.1.18 广发银行 “广赢安薪”高端保证收益型（B款） 5,000 2016.4.18 91 423,835.62 9 2016.1.26 中国银行 人民币按期开放定制02 5,000 2016.4.28 93 405,123.29 10 2016.3.24 兴业银行 金雪球开放式人民币理财产品84D第3款-1 5,000 2016.6.16 84 414,246.58 11 2016.3.25 农业银行 “本利丰.90天”保本保证收益型 3,000 2016.6.23 90 221,917.81 12 2016.3.23 中国银行 中银保本理财-人民币按期开放定制01 6,000 2016.6.24 93 458,630.14 13 2016.4.19 广发银行 “广赢安薪”高端保证收益型（B款） 5,000 2016.7.19 91 373,972.60 14 2016.4.29 中国银行 人民币按期开放定制02 5,000 2016.8.1 94 386,301.37 15 2016.6.16 兴业银行 金雪球开放式人民币理财产品84D第3款-1 5,000 2016.9.8 84 414,246.58 16 2016.6.27 农业银行 “金钥匙·本利丰”2016年第1075期人民币理财产品 3,000 2016.9.23 88 224,219.18 17 2016.7.20 广发银行 “广赢安薪”高端保证收益型（B款） 5,000 2016.10.20 92 378,082.19 18 2016.6.24 中国银行 中银保本理财-人民币按期开放T+0 6,000 2016.12.23 182 927,452.05 19 2016.9.14 兴业银行 金雪球2016年第7期保本浮动收益封闭式人民币理财产品 6,000 2016.12.13 90 414,246.58 20 2016.8.1 中国银行 人民币按期开放T+0 5,000 2017.2.8 191 - 21 2016.10.21 广发银行 “广赢安薪”高端保证收益型（B款） 6,000 2017.1.20 91 - 22 2016.12.15 兴业银行 金雪球2016年第16期保本浮动收益封闭式人民币理财产品 6,000 2017.3.15 90 - 23 2016.12.23 中国银行 中银保本理财-人民币按期开放T+0 6,000 2017.7.3 192 -
|||
|-|-|
|2016年度投资收益合计（元）|9,125,890.43|

注：公司2016年度使用暂时闲置募集资金投资银行保本理财产品情况详见公司于2015年10月27日、12月24日；2016年1月30日、4月6日、5月6日、7月6日、8月6日、9月27日、10月25日、12月17日、12月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告。
专项报告第6页
深圳市农产品股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
五、募集资金投资计划及调整情况
1、天津翰吉斯国际农产品物流园项目
根据公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的天津翰吉斯国际农产品物流园项目建设进度安排，项目预计于2016年11月投入运营。2016年12月3日，项目蔬菜交易区域启动运营，其他交易区域尚在招商。
本次募集资金承诺投资于本项目总金额77,067.13万元原计划于2016年度全部使用完毕，因竣工结算推迟等原因，公司承诺使用于本项目的募集资金推迟至 2017年 3月 21日全部使用完毕。
鉴于天津翰吉斯国际农产品物流园项目总规划投资为 22.11亿元，后续公司将利用自有资金等继续投资于该项目。
2、广西海吉星农产品国际物流中心项目
根据公司2015年度股东大会审议通过的广西海吉星农产品国际物流中心项目投资规划及募集资金使用计划，本项目预计于 2019年 1月全面投入运营。本次募集资金承诺投资本项目的40,000万元将于2017年使用完毕。（详见公司于2016年4月30日及5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告。）
鉴于本项目部分地块因拆迁及云桂铁路建设影响致项目总平规划调整未能如期完成，且亭洪路延长线施工致干杂交易区相关报批报建手续延后，决定调整投资计划，预计项目推迟于2020年1月全面投入运营。
调整后项目具体建设投资进度如下（单位：人民币万元）：
地质勘探
前期工
及设计阶 工程施工、调试并分期投入运营阶段
项作阶段
段
目
2009.1- 2009.11- 2010.3- 2011.1- 2012.1- 2013.1- 2014.1- 2015.1- 2016.1- 2017.1- 2018.1- 2019.1- 2009.10 2010.2 2010.12 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.12进
17,185 6,802 15,503 2,942 2,374 8,650 7,550 7,480 4,253 10,165 39,366 8,239度
合
130,509
计
根据上述调整后的投资计划，公司承诺使用于本项目的募集资金将延迟至2018年度全部使用完毕。
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目未发生变更。
2、募集资金投资项目未对外转让或置换。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
专项报告第7页
深圳市农产品股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
专此报告。
深圳市农产品股份有限公司（盖章）二〇一七年四月二十日
专项报告第8页