东海证券股份有限公司
关于华仪电气股份有限公司
2018年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为华仪
电气股份有限公司（以下简称“华仪电气”或“公司”）2015年非公开发行股
票的保荐机构，同时承继华仪电气2011年非公开发行股票的持续督导工作范围
与责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规、
通知的要求，对华仪电气2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将
核查情况汇报如下：
一、证券发行上市及募集资金情况
（一）2011年非公开发行股票上市及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1870号”文核准，公司于2011
年1月27日向9位特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）77,235,772
股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 12.30元，公司此次发行募集资金总
额为95,000.00万元，扣除发行相关费用后的募集资金净额为90,790.64万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2011年 1月 25日对公司非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]22号《验资报告》。
截至2018年12月31日，2011年度非公开发行股票募集资金余额为10,314.03
万元，其中募集资金账户余额为7,714.03万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），暂时补充流动资金金额为2,600万元。
（二）2015年非公开发行股票上市及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2343号文核准，并经上海证
券交易所同意，公司由主承销商东海证券股份有限公司采用向特定对象非公开
发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票233,019,853股，发行价为每股人民币 9.57元，共计募集资金 223,000.00万元，坐扣承销和保
荐费用7,055.00万元后的募集资金为215,945.00万元，已于2015年12月24
日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用430.30
万元后，公司本次募集资金净额为215,514.70万元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验〔2015〕535《验资报告》。
截至2018年12月31日，2015年非公开发行股票募集资金余额为39,794.83
万元，其中募集资金账户余额 23,103.43万元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额)，暂时补充流动资金金额16,691.40万元。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）2011年非公开发行股票募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金专户存储三方监管协议的签订及履行情况
公司与保荐机构及上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、中国工
商银行股份有限公司乐清支行、温州银行股份有限公司乐清支行、中国银行股
份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、深圳发展银
行股份有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州乐清支行、中国建设银
行股份有限公司乐清乐成支行、恒丰银行股份有限公司泉州分行签订了《非公
开发行股票募集资金三方监管协议》或《非公开发行股票募集资金四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。上述签署的协议与《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、募集资金在各银行账户中的存储情况
截至2018年12月31日，2011年非公开发行股票募集资金专户的余额如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|

2011年非公开发行股票
|||
|-|-|
|19-270101040032558||
|351958361199|40,862,298.36|
|701000120190600290||
|859510010122702617|1,077,960.01|

|||
|-|-|
|859510010120700123|35,200,000.00|
|11012210084901||
|7335210182600035977||
|33001627574053004173||
|90120154710005456||
|1203282129045557558||
||77,140,258.37|

（二）2015年非公开发行股票募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金专户存储三方监管协议的签订及履行情况
公司已与保荐机构及中国农业银行股份有限公司乐清市支行、中国工商银
行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国建设银行
股份有限公司乐清支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、中信
银行股份有限公司温州乐清支行、兴业银行股份有限公司乐清支行、华夏银行
股份有限公司温州乐清支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国光大银行
股份有限公司宁波三江支行、恒丰银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行
股份有限公司乐清支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、中信
银行股份有限公司温州乐清支行、兴业银行股份有限公司乐清支行、招商银行
股份有限公司温州分行、包商银行股份有限公司宁波分行等分别签订了《非公
开发行股票募集资金三方监管协议》或《非公开发行股票募集资金四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。上述签署的协议与《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、募集资金在各银行账户中的存储情况
截至2018年12月31日，2015年非公开发行股票募集资金的存放情况如
下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|859510010122802732||
|859510010122600139|151.65|

|||
|-|-|
|3330020010120100254405|75,171,053.43|
|3330020010121800124875||
|355890100100272666||
|355890100100227973||
|372770163465||
|357158379395||
|1203282029200575380|0.16|
|355890100100231656|20,882.43|
|90120078801700000011|38,051,550.27|
|355890100100250525|308,936.72|
|512902339110202|481,747.09|
|11960000000190151||
|33050162753500000050||
|19270101040049008||
|8110801013200267272||
|76870188000109765||
|1203282029200569508||
|90120154710008506||
|90120154710008563||
|610129592|117,000,000.00|
||231,034,321.75|

三、募集资金项目的进展情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金使用情况出
具了天健审〔2019〕2969号《关于华仪电气股份有限公司募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》。截至2018年12月31日，华仪电气2011年度非公开发
行、2015年度非公开发行募集资金具体使用情况如下：
2011年募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||90,790.64||本年度投入募集资金总额||||||
||||21,978.88||已累计投入募集资金总额||||||
||||24.21%||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|30,800.00|30,800.00|30,800.00||31,382.58|582.58|101.89|2013年9月|7,082.38|是|
|部分变更|19,280.00|19,280.00|19,280.00|680.35|10,779.69|-8,500.31|55.91|2020年12月||否|
|否|12,200.00|12,200.00|12,200.00||12,402.32|202.32|101.66|2015年4月|-268.95|是|
|部分变更|11,130.00|11,130.00|11,130.00||10,397.57|-732.43|93.42|2015年5月|304.69|否|
|项目终止|18,030.00|17,380.64|17,380.64||9,263.42|-8,117.22|53.30||||
|－|91,440.00|90,790.64|90,790.64|680.35|74,225.58|-16,565.06|－|－|7,118.12|－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 上海华仪风电技术研究院项目：受国内海上风电进展缓慢的影响，项目投入进度放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
募集资金到位后，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金13,932.97万元。该事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健审﹝2011﹞1359号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
经公司2018年 9月 14日第七届董事会第13次会议及第七届监事会第 11次会议审议通过了《关于继续使用部分用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月，其中本年度募集资金支出0.26亿元。
公司第七届董事会第 10次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
计划正常进行的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2018年12月31日，公司不存在以募集资金认购且未到期的理财产品。
根据公司2015年年度股东大会决议，公司终止智能配电设备研发及产业化建设项目，将剩余募集资金用于永久补充募集资金其他使用情况
流动资金。
2015年募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||215,514.70||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|29,703.00|29,703.00|29,703.00|5.64|29,844.49|141.49|100.48|2017年5月|2,638.05|是|
|否|30,808.00|30,808.00|30,808.00|3,102.44|21,641.16|-12,269.28|70.25|2019年3月||否|
|否|29,489.00|29,489.00|29,489.00|||-29,489.00||2019年12月||否|
|否|20,000.00|20,000.00|20,000.00||20,085.41|85.41|100.43|2018年9月|58.43|是|
|否|113,000.00|105,514.70|105,514.70||106,303.69|788.99|||||
||223,000.00|215,514.70|215,514.70|3,108.08|177,874.75||||2,696.48||

未达到计划进度原因（分具体项目） 宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目：受项目风电场建设相关条件的限制，项目投入进度暂停
截止本核查意见出具日，宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目受项目风电场建设相关条件的限制，尚未启动，无项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
经公司2018年 9月 14日第七届董事会第13次会议及第七届监事会第 11次会议审议通过了《关于继续使用部用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月，其中本年度募集资金支出16,691.40万元。
公司第七届董事会第 10次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
资计划正常进行的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2018年12月31日，公司不存在以募集资金认购且未到期的理财产品。
募集资金其他使用情况 报告期无
变更募集资金投资项目情况表
2018年度
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投入金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|上海华仪风电技术研究院项目|19,280.00|19,280.00|680.35|10,779.69|55.91|2020年12月||否|
|充气类高压开关设备生产线技术改造项目|11,130.00|9,489.00||10,397.57|93.42|2015年5月||否|
|智能配电设备研发及产业化建设项目|17,380.64|17,380.64||9,263.42|53.30||||
|－|47,790.64|46,149.64|680.35|30,440.68|－|－||－|

上海华仪风电技术研究院项目：2011年6月20日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW风电机组”调整为“6MW风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW风电机组”的变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 4,500万元将全部转投至“6MW风电机组”项目。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。
充气类高压开关设备生产线技术改造项目：为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项目的建设需求，公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。
智能配电设备研发及产业化建设项目：2016年4月15日，公司2015年年度股东大会决议通过了《关于终止 2011年非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 上海华仪风电技术研究院项目：受国内海上风电进展缓慢的影响，项目投入进度放缓。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
（一）2011年度非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
募集资金到位前，华仪电气截至2011年2月28日以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的金额为13,932.97万元。为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，公司以募集资金13,932.97万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。该事项已于 2011年 3月 19日经公司第四届董事会第 21次会议审议通过。
上述已投入资金已经天健会计师事务所审核并出具了《关于华仪电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。
（二）2015年度非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
无
（三）募集资金投资项目终止情况
公司于 2016年 3月 18日召开第六届董事会第 15次会议和第六届监事会第14会议，审议通过了《关于终止2011年非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将《智能配电设备研发及产业化建设项目》终止后的剩余募集资金人民币 9,431.50万元（含利息收入）全部用于永久性补充流动资金。上述事项于 2016年 4月 15日通过公司 2015年年度股东大会决议。
五、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
六、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
（一）2011年非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
第三次临时股东大会审议通过，决定使用闲置募集资金 19,000万元暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议通过之日起不超过 6个月。公司已于 2012年4月18日归还上述款项。
2012年4月23日，经公司第五届董事会第11次会议审议及公司2011年年度股东大会审议通过，公司将 25,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过 6个月。公司已于 2012年 10月 15日归还上述款项。
2012年 10月 15日，经公司第五届董事会第 14次会议审议及 2012年第三次临时股东大会通过，公司将 25,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月。公司已于2013年5月20日归还上述款项。
2013年6月4日，经公司第五届董事会第19次会议审议及公司第五届监事会第21次会议审议通过，公司将40,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月。根据该项决议，公司已将 9,094.58万元闲置募集资金用于补充流动资金。
2014年5月15日，公司第六届董事会第1次会议及第六届监事会第1次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金4亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。公司已于2015年4月22日归还了实际使用的1.3亿元的款项。
2015年4月28日，公司第六届董事会第7次会议及第六届监事会第7次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金2亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。公司已于2016年3月8日归还了实际使用的1.3亿元的款项。
2018年9月14日，公司第七届董事会第13次会议及第七届监事会第11次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月，其中本年度使用募集资金暂时补充流动资金的余额为0.26亿元。
（二）2015年非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2017年9月20日，公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议，决议通过继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币20,000万元（包括2011年和2015年两次非公开发行的闲置募集资金），使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
2018年9月14日，公司第七届董事会第13次会议及第七届监事会第11次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月，其中本年度使用募集资金暂时补充流动资金的余额为16,691.40万元。
七、募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司第七届董事会第 10次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币 40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2018年 12月31日，公司不存在以募集资金认购且未到期的理财产品。
七、募集资金投向调整的情况
（一）2011年度非公开发行募集资金投向调整的情况
1、上海华仪风电技术研究院项目
将全部转投至“6MW风电机组”研发。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。
2、充气类高压开关设备生产线技术改造项目
为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项目的建设需求，公司于 2013年 5月 20日召开的 2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该调整事项发表意见。
3、智能配电设备研发及产业化建设项目
公司于 2016年 3月 18日召开第六届董事会第 15次会议和第六届监事会第14会议，审议通过了《关于终止2011年非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将《智能配电设备研发及产业化建设项目》终止后的剩余募集资金人民币 9,431.50万元（含利息收入）全部用于永久性补充流动资金。上述事项于 2016年 4月 15日通过公司 2015年年度股东大会决议。
（二）2015年非公开发行募集资金投向调整的情况
无
八、会计师对 2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度募集资金使用情况出具了天健审〔2019〕2969号《关于华仪电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：华仪电气公司董事会编制的 2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了华仪电气公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。
九、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，东海证券认为：华仪电气股份有限公司2018年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、华仪电气《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）