证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-069北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1386号）核准，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,300.00万股，发行价格为每股 26.00元,募集资金总额 59,800.00万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,670.00万元后，实际募集资金净额为人民币 55,130.00万元。利安达会计师事务所有限责任公司于 2009年 12月 29日出具利安达验字[2009]第 1059号《验资报告》，验证截至2009年12月29日，发行人已收到社会公众股东认缴股款人民币551,300,000元（已扣除发行费人民币 46,700,000元）。
截至2014年6月30日，公司累计使用募集资金总额 496,176,821.96元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为55,123,178.04元，募集资金专户2014年6月30日余额合计为56,482,640.34元。募集资金专户利息收入扣除手续费净额1,359,462.30元。
截至2014年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2014年6月30日余额(包含募集资金利息)|
|01090318400120102084594|322,199,970.00|9,712,627.55|
|01090318400120103007314||36,864,454.73|
|01090318400120501087708||0.00|

||||
|-|-|-|
|22001666338059777788||9,905,558.06|
|1101013338100173843|107,649,998.80||
|110061241018010031022|84,660,000.00||
|321260100100045755|48,990,000.00||
|合计|563,499,968.80|56,482,640.34|

注：初始存放金额与首次公开发行募集资金净额 551,300,000.00元差异 12,199,968.80元，其为尚未在募集资金专户支付的发行费用 12,200,000.00元，银行已扣除手续费31.20元。
二、首次公开发行募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
1、前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、首次公开发行超额募集资金的使用情况
（1）“第三方承建的通信基础设施建设项目”：2010年3月24日，经第一届董事会第十次会议和 2009年年度股东大会审议通过，将超募资金中的15,000万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”。
（2）“办公用房的购置与建设”：2010年4月16日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，将超募资金中的 2,324.51万元用于“办公用房的购置与建设项目”。由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约，办公用房购置项目结余金额为 155.62万元，经 2011年 7月 4日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。
（3）“永久补充流动资金”：2010年2月1日，经第一届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的4,500万元用于“永久补充流动资金”。截至2014年6月30日，该部分超募资金已使用完毕。
（4）“唐山固定资产投资项目”：2010年12月24日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，将超募资金中的 1,550万元用于购买唐山分公司现租赁
的土地以及厂房等资产。截至2014年6月30日，该部分超募资金已使用完毕。
（5）“永久补充流动资金”：2011年7月4日，经第一届董事会第二十
二次会议审议通过，将“研发中心建设项目”结余金额192.66万元用于“永久补充流动资金”。
（6）“永久补充流动资金”：2011年9月5日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的 5,000万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将经2011年3月4日第一届董事会第十九次会议审议通过的临时补充流动资金4000万元转为永久补充流动资金，此外新增1000万元补充流动资金。
截至2014年6月30日，该部分超募资金已使用完毕。
（7）“永久补充流动资金”：2011年9月5日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，“年产 3.5万吨通信塔生产线项目”，公司前期自筹资金投入项目1,579.47万元，由于涉及项目主体变更为子公司，公司未对该项目进行置换，项目结余资金为1,173.84万元，公司将该部分结余资金补充流动资金。
（8）“收购北京鼎元信广科技发展有限公司项目”：2012年5月21日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，将超募资金中的 6,885万元用于收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%的股权。截至2014年6月30日，该项目已经按照计划进度使用。
（9）“永久补充流动资金”：2013年8月16日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的 8,095.44万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议 2013年 3月 18日公告使用部分超募资金暂时补充流动资金的4,000万元转为永久补充流动资金，同时新增 4,095.44万元用于永久补充流动资金，合计使用超募资金8,095.44万元补充流动资金（其中包括募集资金账户利息1,455.95万元）。该事项业经2013年第四次临时股东大会审议通过。截至2014年6月30日，该部分超募资金已使用完毕。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、2010年 4月 16日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司募投项目之一的“研发中心建设项目”原计划购买位于北京市西城区车公庄大街甲 4号物华大厦 2层，基于公司的长远发展，经慎重考虑，公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦。
2、2010年3月24日，经第一届董事会第十次会议和2009年年度股东大会审议通过，将生产基地新建项目的实施主体变更为江苏健德铁塔有限公司，将募集资金存放于江苏健德铁塔有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司江苏健
德铁塔有限公司、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司溧水支行签署了《募集资金三方监管协议》。
3、2011年 7月 4日，经第一届董事会第二十二次审议通过，将“运维服务网络建设项目”的完成日期推迟六个月，由 2011年 6月 30日调整为 2011年 12月31日。
4、2013年 4月 16日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”的完成日期推迟一年，由 2013年 3月 24日调整为2014年3月31日。
5、2013年5月24日，经第二届董事会第十二次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”实施主体变更为北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司及其本地化控股或者全资子公司。
6、2014年3月31日，经第二届董事会第二十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”的完成日期再行推迟一年，由 2014年 3月 31日调整为2015年3月31日。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2010年8月25日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金中的4,500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，2011年2月18日归还了该项募集资金至募集资金专户。
2、2011年3月4日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，将超募资金中的4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期归还至募集资金专户。2011年 9月 5日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的 5,000万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为新增1,000万元补充流动资金，将经2011年3月4日第一届董事会第十九次会议审议通过的临时补充流动资金 4,000万元转为永久补充流动资金。
3、2012年 3月 21日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，将超募资金中的4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，2012年9月19日归还了该项募集资金至募集资金专户。
4、2012年 9月21日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将超募资金中的4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期归还至募集资金专户。2013年3月14日归还了该项目集资
金至募集资金专户。
5、2013年 3月18日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期归还至募集资金专户。2013年8月16日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的8,095.44万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为新增4,095.44万元用于永久补充流动资金，同时将第二届董事会第九次会议 2013年 3月 18日公告使用部分超募资金暂时补充流动资金的 4,000万元转为永久补充流动资金该事项业经 2013年第四次临时股东大会审议通过。
(四)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异见本报告附件1。
(五)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。
五、项目实施出现募集资金结余的金额及原因
1、由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约：研发中心建设项目结余金额为 192.66万元，办公用房购置项目结余金额为 155.62万元，经 2011年 7月 4日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。
2、“年产3.5万吨通信塔生产线项目”：公司前期自筹资金投入项目1,579.47万元，由于涉及项目主体变更为子公司，公司未对该项目进行置换，项目结余资金为1,173.84万元，经2011年9月5日第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司将该部分结余资金补充流动资金。
六、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件1：首次公开发行募集资金实际使用情况对照表
附件2：首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年九月四日
附件1：
首次公开发行募集资金实际使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 55,130.00 已累计使用募集资金总额：49,617.68
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 无 2009年：0.00
变更用途的募集资金总额比例： 无 2010年：13,310.73
2011年：13,572.29
2012年：16,039.50
2013年：4,885.50
2014年：1,809.66
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||
|年产 3.5 万吨通信塔生产线项目|年产3.5万吨通信塔生产线项目|5,692.00|5,692.00|4,518.16|5,692.00|5,692.00|4,518.16|-1,173.84|
|研发中心建设项目|研发中心建设项目|2,478.00|2,478.00|2,285.34|2,478.00|2,478.00|2,285.34|-192.66|
|运维服务网络建设项目|运维服务网络建设项目|2,466.00|2,466.00|2,466.00|2,466.00|2,466.00|2,466.00||
|通信塔远程监控系统研发项|通信塔远程监控系统研发项|1,435.00|1,435.00|1,435.00|1,435.00|1,435.00|1,435.00||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|目|目||||||||
|高耸结构产品研发项目|高耸结构产品研发项目|1,160.00|1,160.00|1,160.00|1,160.00|1,160.00|1,160.00||
|承诺投资项目小计||13,231.00|13,231.00|11,864.50|13,231.00|13,231.00|11,864.50|-1,366.50|
|第三方承建的通信基础设施建设项目|第三方承建的通信基础设施建设项目||15,000.00|9,487.68||15,000.00|9,487.68|-5,512.32|
|办公用房的购置与建设项目|办公用房的购置与建设项目||2,324.51|2,168.89||2,324.51|2,168.89|-155.62|
|唐山固定资产投资项目|唐山固定资产投资项目||1,550.00|1,550.00||1,550.00|1,550.00||
|收购北京鼎元信广科技发展有限公司项目|收购北京鼎元信广科技发展有限公司项目||6,885.00|6,885.00||6,885.00|6,885.00||
|永久性补充流动资金|永久性补充流动资金||16,139.49|17,661.61||16,139.49|17,661.61|1,522.12|
|超募资金投向小计|||41,899.00|37,753.18||41,899.00|37,753.18|-4,145.82|
|合计|||55,130.00|49,617.68||55,130.00|49,617.68|-5,512.32|

注1：“年产3.5万吨通信塔生产线项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,173.84万元为项目结余款项，已全部用于永久补充流动资金。
注2：“研发中心建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-192.66万元为项目结余款项，已全部用于永久补充流动资金。
注3：“第三方承建的通信基础设施建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-5,512.32万元为项目未完工所致。
注4：“办公用房的购置与建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-155.62万元为项目结余款项，已全部用于永久补充流动资金。
注5：“永久性补充流动资金项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额1,552.12万元为[注1]、[注2]、[注4]项目结余全部用于补充永久性流动资金所致。
附件2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2012年度|2013年度|2014年1-6月||
|年产 3.5 万吨通信塔生产线项目|78.03%|内含报酬率为39.46%|2,232.54|1,109.63|163.32|5,011.98[注1]|
|研发中心建设项目|不适用||||||
|运维服务网络建设项目|不适用||||||
|通信塔远程监控系统研发项目|不适用||||||
|高耸结构产品研发项目|不适用||||||
|承诺投资项目小计|||2,232.54|1,109.63|163.32|5,011.98|
|第三方承建的通信基础设施建设项目|不适用|内含报酬率为15.71%|6.94|13.91|8.34|29.19|
|办公用房的购置与建设项目|不适用||||||
|唐山固定资产投资项目|不适用||||||
|收购北京鼎元信广科技发展有限公司项目|不适用|[注2]|1,229.67|1,098.23|-0.91|2,326.99[注2]|
|永久性补充流动资金|不适用||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|1,236.61|1,112.14|7.43|2,356.18|
|合计|3,469.15|2,221.77|170.75|7,368.16|

注1：该项目由公司子公司江苏健德铁塔有限公司实施，2011年建成投产，实际使用募集资金4,518.16万元。2011年度、2012年度、2013年度、2014年1-6月，江苏健德铁塔有限公司净利润分别为44.12万元、250.33万元、361.50万元、48.38万元。该公司大部分产品内部销售给母公司并由母公司最终销售，按合并口径并抵消内部交易后，自2011年项目投产至2014年6月30日，该项目累计实现利润5,011.98万元，已达到预计效益。
注2：2012年公司收购北京鼎元信广科技发展有限公司（简称“鼎元公司”）51%股权，鼎元公司原股东杨晏海先生、陈小玲女士在《股权转让协议》中承诺2012-2014年鼎元信广分别实现税后净利润1,800万元、2,160万元、2,600万元，合计6,560万元，上述三年净利润均为经证券从业会计师事务所审计的扣除非经常性损益之后的税后净利润。
鼎元公司2012-2013年度均完成业绩承诺，2014年1-6月实现净利润-0.91万元，主要原因为鼎元公司利润主要来源于下半年度，目前未发现鼎元公司有无法实现业绩承诺的事项。