浙江嘉欣丝绸股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]440号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 3,350万股，每股面值 1元，每股发行价格为 22.00元/股，共募集资金 73,700万元，扣除承销商承销费及保荐费 2,811万元后，实际募集资金总额为70,889万元。募集资金于2010年5月4日到账，再扣除股票发行费用共计1,669万元，实际募集资金净额69,220万元,其中超募资金35,118万元。业经立信会计师事务所有限公司以“信会师报字（2010）第24012号”验资报告验证确认。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2010年末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会等费用 7,962,745.41元从发行费用中调出,计入当期损益,经过上述调整后，公司股票发行费用金额确认为人民币8,727,254.59元，募集资金净额确认为700,162,745.41元。公司已于2011年03月17日按调整发行费用的7,962,745.41元从自有资金账户转入募集资金专户存放。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
1.中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部，账号为33001638047059123123，已于2013年11月15日销户。
2.中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行，账号为19-320101040089905，已于2012年8月16日销户
3.中信银行嘉兴分行，账号为7333010182200095001，已于 2013年 11月 16日销户。
4.中国工商银行股份有限公司嘉兴分行，账号为1204060029000007779，已于2012年8月16日销户
5.中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行开立的银行账号为19-320101040090713的募集资金专户，于2012年8月30日销户。
截至2014年12月31日止，公司已无资金存放于募集资金专户中。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2014年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 70,016.27 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 71,656.37变更用途的募集资金总额： 15,750.00 2010年： 32,972.76变更用途的募集资金总额比例： 22.49% 2011年： 13,672.842012年： 14,261.282013年： 10,749.49投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使实际投资金额与募集后承诺序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额 用状态日期投资金额的差额年产 600吨天然纤维针织
1、 面料及90万件无缝真丝针 9,700.00 9,700.00
织内衣项目（注1）
高档真丝梭织服装技术改
2、 嘉欣丝绸内销品牌项目 6,050.00 14,330.41 14,495.84 6,050.00 14,330.41 14,495.84 -165.43 2013-12-31造项目（注1）
年产 110万件高档丝针织年产110万件高档丝针
3、 9,052.00 7,147.09 7,147.09 9,052.00 7,147.09 7,147.09 2011-09-01服装项目（注1） 织服装项目
真丝宽幅面料及特种绣花真丝宽幅面料及特种绣
4、 9,300.00 3,503.34 3,503.34 9,300.00 3,503.34 3,503.34 2011-09-01装饰绸技改项目（注1）花装饰绸技改项目
5、 补充流动资金（注1） 10,595.83 10,595.83 10,595.83 10,595.83
使用情况报告第2页
小计 34,102.00 35,576.67 35,742.10 34,102.00 35,576.67 35,742.10 -165.43超募资金投向
1、
归还银行贷款 19,102.00 19,102.00 19,102.00 19,102.00
2、
补充流动资金 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00
3、
对外投资（注2） 10,012.27 10,012.27 10,012.27 10,012.27
小计 35,914.27 35,914.27 35,914.27 35,914.27
合计 34,102.00 71,490.94 71,656.37 34,102.00 71,490.94 71,656.37 -165.43注1：详见本报告二（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
注2：公司向“浙江嘉欣苗木城开发有限公司”出资10,500.00万元，其中以超募资金出资10,012.27万元。
使用情况报告第3页
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、前次募集资金实际投资项目用途变更情况
截至 2014年 12月 31日止，公司前次募集资金实际投资项目用途共变更了 2个，涉及金额为人民币15,750.00万元。具体变更项目情况如下：
1、年产600吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目
2013年11月11日，公司2013年第一次临时股东大会决议通过《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》，公司决定终止“年产 600吨天然纤维针织面料及 90万件无缝真丝针织内衣项目”并将募集资金余额永久补充流动资金。
2、高档真丝梭织服装技术改造项目
公司2010年12月29日第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》，募投项目“高档真丝梭织服装技术改造”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，将原项目拟使用的募集资金 6050万变更投向，全部用于内销品牌服装的生产和销售。
2、前次募集资金实施项目地点变更情况
截至2014年12月31日止，公司前次募集资金实际投资项目地点变更了1个，具体变更项目情况如下：
2010年6月8日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点的议案》，项目实施地点原计划为浙江嘉欣丝绸工业园二期 21号厂房南侧地块，现实施地点变更为公司子公司嘉兴市特欣织造有限公司厂房。
3、前次募集资金实施投资项目资金结余变更使用情况
截至2014年12月31日止，公司前次募集资金实际投资项目资金结余变更了2个，具体变更项目情况如下：
2012年3月24日公司五届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目结余资金用于其它募投项目》的议案，并经 2012年 4月 20日召开的 2011年年度股东大会审议通过，将“真丝宽幅面料及特种绣花装饰绸技改项目”和“年产 110万件高档丝针织服装项目”两个已完工募投项目的结余资金补充募投项目“嘉欣丝绸内销品牌项目”流动资金。
2012年8月3日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于将已完工募投项目专户利息资金用于其它募投项目》的议案，公司将两个已经完工的募投项目节余资金以及募投项目专户利息资金转入“嘉欣丝绸内销品牌项目”，用于补充项目流动资金。
除手续费后合计 82,804,115.90元转入“嘉欣丝绸内销品牌项目”用于补充项目流动资金。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司未有前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，公司于2011年5月16日起使用暂时闲置的募集资金7,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。2011年11月2日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。
2、经公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，公司于2011年11月4日起使用暂时闲置的募集资金7,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。2011年12月22日，公司归还1,000万元资金到募集资金专用账户；2012年4月1日，公司将剩余的6,000万资金归还至募集资金专用账户。
截至2014年12月31日止，公司无暂时使用闲置募集资金的情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日 是否达
实际投资项目 最近三年实际效益 累计实现到预计
承诺效益
效益 效益
序号 项目名称 2012 2013 2014
年净利润
1 嘉欣丝绸内销品牌项目 -2,362.19 -2,362.19 否
963.00
年产110万件高档丝 年净利润
2 -358.31 -313.46 -353.92 -892.19 否
针织服装项目 1,872.12
真丝宽幅面料及特种 年净利润
3 223.86 395.90 300.93 860.63 否
绣花装饰绸技改项目 1,790.66
(二) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公司募投项目的主要内容是制造丝绸面料及出口服装，项目投入以来，受美国次贷危机、环球金融危机及目前仍在持续发酵的欧债危机的不断冲击，世界经济多年持续疲软，国外消费市场长期萎靡不振，人民币对美元和欧元等主要货币连续大幅升值，跌宕不安的世界经济对我国的出口贸易造成极大的负面影响，国外客户压价现象非常普遍，项目产品的订单数量和价格大幅下降；同时国内经济开始进行结构性调整，各级政府的GDP增长目标逐年下调，原材料、人工等成本每年大幅递增，中国作为世界制造基地的优势逐年丧失，公司IPO募投项目的外部经济环境发生了重大变化，“年产110万件高档丝针织服装项目”和“真丝宽幅面料及特种绣花装饰绸技改项目”的利润空间受到严重挤压，效益未达到预期；
“嘉欣丝绸内销品牌项目”系公司为防范过度依赖国际市场的风险，探索打造自有品牌，扩大内销市场份额，于2011年开始投入运作的内销品牌项目，主要经营的品牌为直营店运营模式的“DISETA(玳莎)”品牌，和电商运营模式的“金三塔”品牌，资金主要投向为以时尚女装定位的“玳莎”品牌，项目已基本完成品牌定位、团队组建、渠道建设等工作，2014年底线下销售店铺铺设约54家，年销售约0.84亿；近两年，受国内经济发展速度放缓，市场需求疲软影响，国内品牌服装企业大都采取压缩店铺规模，消减库存的方式来应对，面对形势严峻的消费市场，公司为了控制风险，降低库存，放缓了“玳莎”线下店铺的扩张速度，但因项目建设的前期投入成本较大，设计开发、信息化管理、销售渠道的铺设及品牌的推广宣传等固定成本难以用规模销售摊薄，因此项目效益短期内未达到预期。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
金额单位：人民币万元实际投资项目
投入时间 实际投入 年报披露 差异
序号 项目名称
2010年度 5.09 5.10 -0.01
2011年度 4,226.27 4,226.27
1 嘉欣丝绸内销品牌项目
2012年度 10,110.82 10,110.82
2013年度 153.66 153.66
2010年度 4,418.27 4,418.27
年产110万件高档丝针织
2 2011年度 2,728.82 2,728.82
服装项目
实际投资项目
投入时间 实际投入 年报披露 差异
序号 项目名称
2013年度
2010年度 2,647.40 2,647.40
真丝宽幅面料及特种绣 2011年度 837.75 837.75
3
花装饰绸技改项目 2012年度 18.19 18.19
2013年度
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年7月22日批准报出。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2015年7月22日