中信建投证券股份有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司使用募集资金
对全资子公司进行增资的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司以增资的方式将部分募集资金注入常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通信”）、赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）和东莞金信诺电子有限公司（原名为“东莞瀚宇电子有限公司”，以下简称“东莞金信诺”）的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、非公开发行募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995号）核准，公司向 5名特定投资者非公开发行股票 35,982,008股新股，每股面值 1元，每股发行价格为 33.35元，募集资金总额 1,199,999,966.80元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19元，募集资金净额为 1,173,326,382.61元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2016]4334号”《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况及对全资子公司的增资计划
根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行募集资金投资项目中：金信诺工业园、金信诺企业信息化管理平台、补充流动资金项目等3个项目由公司实施；新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目等3个项目由公司全资子公司实施；年产 45万平方米印制电路板项目由公司控股子公司常州安泰
诺特种印制板有限公司（以下简称“常州安泰诺”）实施。
结合募集资金实际到帐情况及公司未来业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，金信诺计划以分期增资的方式实施增资计划，公司本期增资实施计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目总投资额|实际募集资金净额（注1）|实施主体|计划增资金额|
|23,293.85|22,776.07|凤市通信（持股100%子公司）|7500|
|20,741.63|20,280.58|赣州金信诺（持股100%子公司）|6700|
|14,683.28|14,356.90|东莞瀚宇（持股100%子公司）|4800|
|14,000.00|13,688.81|常州安泰诺（持股85%子公司）||
|72,718.76|71,102.36||19000|

注1：实际募集资金净额与项目总投资额不同主要是各项目分摊发行费用所致。
注2：新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目的募集资金将以母公司金信诺分别向三家项目实施主体分期增资的方式投入。
注3：截至目前，常州安泰诺15%的股权收购工作正在进行中，上述交易完成后常州安泰诺将成为公司全资子公司，公司将通过增资方式把募集资金注入常州安泰诺用于年产45万平方米印制电路板项目建设，故而暂未涉及对常州安泰诺的增资计划。
三、增资对象的基本情况
1、凤市通信
项目 明细
企业名称 常州金信诺凤市通信设备有限公司
注册地址 江苏省武进高新技术产业开发区武宜南路519号
法定代表人 郑军
注册资本 1080万元
成立日期 2000年11月28日
企业注册号/统一社会信用代码 91320412724438585W
电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；自营
经营范围 和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截至2016年9月30日，常州金信诺凤市通信设
备有限公司总资产31,832.03万元、净资产
主要财务情况 9,684.53万元，2016年1-9月常州金信诺凤市通
信设备有限公司营业收入18,897.71万元、净利
润2,527.57万元。
2、赣州金信诺
项目 明细
企业名称 赣州金信诺电缆技术有限公司
江西省赣州市赣州开发区香港工业园(北区)工业
注册地址
四路
法定代表人 肖东华
注册资本 1000万元
成立日期 2006年12月27日
企业注册号/统一社会信用代码 91360703796961519D
电线电缆及接插件,连接器,无源器件的技术开发,
生产,销售;相关产品的技术开发(以上不含专营,
专控,专卖及限制项目)不动产租赁;自营和代理各
经营范围
类进出口(国家限制和经营禁止进出口的商品除
外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
截至2016年9月30日，赣州金信诺电缆技术有
限公司总资产52,051.59万元、净资产7,502.65
主要财务情况 万元，2016年1-9月赣州金信诺电缆技术有限公
司营业收入28,403.63万元、净利润1,714.54万
元。
3、东莞金信诺
项目 明细
企业名称 东莞金信诺电子有限公司
注册地址 东莞市大朗镇犀牛陂村美景西路658号
法定代表人 桂宏兵
注册资本 7948.8万元
成立日期 1998年5月25日
企业注册号/统一社会信用代码 91441900707841671U
研发，生产，加工，销售：电线，电缆，电子，
光纤连接器相关零组件，胶料;货物进出品，技术
经营范围
的进出口(依法经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
截至2016年9月30日，东莞金信诺电子有限公
司总资产13,420.04万元、净资产3,481.65万元，
主要财务情况
2016年1-9月东莞金信诺电子有限公司营业收入
4,896.11万元、净利润-854.36万元。
四、向全资子公司增资对公司的影响
本次将部分募集资金以增资方式投入全资子公司，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、向全资子公司增资的后续安排
本次向全资子增资事宜尚需取得股东大会审议批准。股东大会审议通过后，公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在公司对各全资子公司支付增资款后一个月内，由公司、各全资子公司、保荐机构和银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金使用实施有效监管。
六、履行的相关审批程序
本次公司向全资子公司凤市通信、赣州金信诺和东莞金信诺增资事宜已经公司第二届董事会2016年第十五次会议和第二届2016年监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见，该事项尚需提交股东大会审议通过。
七、核查意见
公司将部分募集资金以增资的形式投入凤市通信、赣州金信诺和东莞金信诺的相关议案已经公司第二届董事会2016年第十五次会议和第二届2016年监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见，该事项尚需提交股东大会审议通过。上述事项未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规规定。综上，保荐机构同意公司将部分募集资金以增资方式投入凤市通信、赣州金信诺和东莞金信诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司使用募集资金对全资子公司进行增资的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：________________ _________________
赵小敏 谢吴涛
中信建投证券股份有限公司 2016年11月22日