股票简称：京能电力 股票代码：600578北京京能电力股份有限公司
BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD.
（北京市石景山区广宁路10号）
公开发行 2013年公司债券（第二期）
募集说明书摘要
保荐机构（牵头主承销商/受托管理人）
（深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层A02）
联席主承销商
（北京市朝阳区安立路 66号4号楼）
募集说明书摘要签署日： 年 月 日
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要目 录
声 明 ........................................................................................................................... 2释 义 ........................................................................................................................... 3第一节发行概况 ............................................................................................................. 6一、本次发行的基本情况 ......................................................................................... 6二、本期债券发行的有关机构 .................................................................................. 9三、认购人承诺 ..................................................................................................... 13第二节发行人的资信状况 ........................................................................................... 15一、本期公司债券的信用评级情况 ......................................................................... 15二、信用评级报告的主要内容及事项...................................................................... 15三、发行人的资信状况........................................................................................... 16第三节担保 ............................................................................................................. 18一、担保人的基本情况........................................................................................... 18二、担保函的主要内容........................................................................................... 19第四节发行人基本情况 ............................................................................................... 21一、发行人改制设立、历史沿革和历次股权变动情况 ............................................. 21二、发行人近三年重大资产重组情况...................................................................... 26三、发行人股本结构及前十名股东持股情况 ........................................................... 27四、发行人主要业务情况 ....................................................................................... 28第五节财务会计信息 .................................................................................................. 30一、公司财务指标.................................................................................................. 30二、发行人最近三年及一期非经常性损益情况........................................................ 33第六节募集资金运用 .................................................................................................. 35一、本次公司债券募集资金数额............................................................................. 35二、本期募集资金运用计划.................................................................................... 35第七节 备查文件及查阅相关事项 ............................................................................... 36一、备查文件......................................................................................................... 36二、查阅地点......................................................................................................... 36三、查阅时间......................................................................................................... 37
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要释 义
在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
京能电力、发行人、公司、 北京京能电力股份有限公司，原北京京能热电股指
本公司 份有限公司
京能国际 指北京京能国际能源股份有限公司
京能集团、担保人 指北京能源投资（集团）有限公司
京能科技 指北京京能能源科技投资有限公司
京能清洁能源 指北京京能清洁能源电力股份有限公司
北国电 指北京国际电力开发投资公司
山西国电 指山西国际电力集团有限公司
粉煤灰工业公司 指北京京能热电粉煤灰工业有限公司
京安热电 指河北京安热电有限责任公司
京源电力 指内蒙古京源电力运营管理有限公司
京源热电 指河北涿州京源热电有限责任公司
岱海发电 指内蒙古岱海发电有限责任公司
宁东发电 指宁夏京能宁东发电有限责任公司
山西京能 指山西京能吕临发电有限公司
十堰热电 指京能十堰热电有限公司
利源热电 指河北涿州利源热电有限责任公司
长治欣隆 指长治市欣隆煤矸石电厂有限公司
康巴什热电 指内蒙古京能康巴什热电有限公司
京隆发电 指内蒙古京隆发电有限责任公司
京泰发电 指内蒙古京泰发电有限责任公司
京玉发电 指山西京玉发电有限责任公司
大同发电 指国电电力大同发电有限责任公司
北京热电 指华能北京热电有限责任公司
三河发电 指三河发电有限责任公司
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要托克托发电 指内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司
托克托第二发电 指内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司京科发电 指内蒙古京科发电有限公司
酸刺沟矿业 指内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司
重大资产重组、重组、发行 京能电力 2012年向京能国际发行股份购买其持指
股份购买资产 有的煤电业务经营性资产的行为
股东大会 指京能电力股东大会
董事会 指京能电力董事会
监事会 指京能电力监事会
公司章程 指京能电力公司章程
最近三年及一期、报告期 指 2011年、2012年、2013年及2014年1~3月
中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会
国家发改委 指国家发展和改革委员会
国资委 指国有资产监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
安信证券、保荐机构、牵头
指安信证券股份有限公司
主承销商、受托管理人
中信建投、联席主承销商 指中信建投证券股份有限公司
安信证券股份有限公司及中信建投证券股份有限主承销商 指
公司
主承销商为本次发行组织的、由牵头主承销商、承销团 指
联席主承销商或/和分销商组成的承销团
联合评级、评级机构 指联合信用评级有限公司
天元律师、律师 指北京市天元律师事务所
北京兴华、会计师 指北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内公司债券 指
还本付息的有价证券
经公司2013年4月9日召开第四届董事会第二十本次债券、本次公司债券 指
三次会议和2013年 5月 3日召开的2012年年度股东大会审议通过，并经公司董事长书面确认，
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要向社会公众公开发行的不超过人民币30亿元（含 30亿元）的北京京能电力股份有限公司 2013年公司债券
北京京能电力股份有限公司2013年公司债券（第本期债券、本期公司债券 指
二期），即本次债券项下的第二期债券
《北京京能电力股份有限公司公开发行 2013年公募集说明书 指
司债券（第二期）募集说明书》
《北京京能电力股份有限公司公开发行 2013年公募集说明书摘要、本摘要 指
司债券（第二期）募集说明书摘要》
新质押式回购 指质押式回购交易指将债券质押的同时，将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而进行的质押融资，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易；新质押式回购，主要通过实行按证券账户核算标准券库存、建立质押库等方面，对以往质押式回购交易进行了优化
通过认购、购买或其他合法方式取得本期公司债债券持有人 指
券之投资者
《债券持有人会议规则》、本 《北京京能热电股份有限公司 2013年公司债券债指
规则 券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》、本协 《北京京能热电股份有限公司与安信证券股份有指
议 限公司2013年公司债券受托管理协议》
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《试点办法》 指《公司债券发行试点办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 23号准则 指
第 23号—公开发行公司债券募集说明书》
元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要第一节发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称： 北京京能电力股份有限公司
英文名称： BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD.
上市地点： 上海证券交易所
证券简称： 京能电力
证券代码： 600578
法定代表人： 陆海军
注册资本：
4,617,320,954元
注册地址： 北京市石景山区广宁路10号
办公地址： 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦A区 22层
邮政编码： 100022
联系电话： 010-6566 6995
传真： 010-8521 8610
网址： www.jingnengpower.com
许可经营项目：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用
经营范围： 运输（罐式）。一般经营项目：销售电力、热力产品；电力
设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏
（二）核准情况及核准规模
2013年 4月 9日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于申请发行公司债的议案》。
2013年5月3日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于申请发行公司债的议案》。
公司上述董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2013年4月 11日和 2013年5月4日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2013年 6月 12日，公司董事长刘海峡签署《关于北京京能热电股份有限公
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要司发行公司债券相关事项的决定》，确定公司本次债券发行规模不超过 30亿元（含30亿元），在取得中国证监会核准后分期发行，其中首期发行金额不低于人民币 15亿元（含15亿元）。
经中国证监会于 2013年 8月 1日签发的证监许可[2013]1048号文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券。
其中第一期公司债券总额15亿元，已于 2014年 1月20日发行完毕。本期债券为本次债券的第二期发行，发行面值总额为 15亿元。
（三）本期债券的主要条款
发行主体：北京京能电力股份有限公司。
债券名称：北京京能电力股份有限公司 2013年公司债券（第二期）。
债券期限：本期债券期限为3年。
发行规模：本期债券发行规模为 15亿元。
债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，具体票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定，在债券存续期内固定不变。
债券票面金额：本期公司债券每一张票面金额为 100元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
发行方式与发行对象：本期债券拟向全体投资者公开发行。具体安排将在发行时另行拟订的发行公告中确定。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
向公司股东配售安排：本期公开发行公司债券不安排向公司股东配售。
起息日：本期债券的起息日为2014年8月 22日。
付息日：本期债券的付息日为2015年至2017年每年的8月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
到期日：本期债券的到期日为2017年8月 22日。
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要兑付日：本期债券的兑付日期为2017年 8月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
计息期限：本期债券的计息期限为2014年8月 22日至 2017年 8月21日。
还本付息方式及支付金额：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一次利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额将按照本期债券登记机构的有关规定计算；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期
利息及所持有的债券票面总额的本金。
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
担保情况：由北京能源投资（集团）有限公司为本期公司债券提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。
信用级别及资信评级机构：经联合评级评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。
债券受托管理人：发行人聘请安信证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人。
承销方式：本期债券以余额包销的方式承销，对于投资者认购金额不足 15亿元的部分，全部由安信证券与中信建投证券分别按照50%（即 7.5亿元）和50%（即7.5亿元）的比例承担余额包销责任。
上市交易所：公司在本期债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本期公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本期公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
新质押式回购：发行人主体信用等级和本期债券信用等级皆为AAA级，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟申请新质押式回购安
排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要发行费用概算：本期发行费用概算不超过本期债券发行总额的1%，主要包括保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。
募集资金用途：本期债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（四）本期债券发行及上市安排
1、本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2014年 8月19日。
发行首日：2014年8月 22日。
预计发行期限：2014年8月 22日至 2014年8月27日，共4个工作日。
网上申购日：2014年8月22日。
网下发行期限：2014年8月 22日至 2014年8月27日。
2、本期债券上市安排
本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
二、本期债券发行的有关机构
（一）发行人
公司名称：北京京能电力股份有限公司
法定代表人：陆海军
住 所：北京市石景山区广宁路10号
办公地址：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦A区 22层
联系电话： 010-6566 6995
传 真： 010-8521 8610
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要联系人：樊俊杰
（二）保荐机构（牵头主承销商）
公司名称：安信证券股份有限公司
法定代表人：牛冠兴
住 所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层 A02单元联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座 18层
联系电话：010–6658 1817
传 真：010–6658 1836
联系人：严俊涛、叶辉燕、鄢凯红、潘可
（三）联席主承销商
公司名称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
住 所：北京市朝阳区安立路66号 4号楼
联系地址：北京市东城区朝内大街188号 8楼
联系电话：010–8513 0588
传 真： 010-6518 5227
项目主办人：郭瑛英、宋双喜
联系人：吕晓峰、闫明庆、李艳梅、李德民、石啸
（四）副主销商
1、东吴证券股份有限公司
法定代表人：范力
住 所：苏州工业园区星阳街5号
联系电话： 010-6621 3205
传 真： 010-6621 4308
联系人：甄新中
2、东北证券股份有限公司
法定代表人：杨树财
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要住 所：长春市自由大路1138号
联系电话： 010-6321 0638
传 真： 010-6857 3837
联系人：郭兆强
（五）分销商
1、华融证券股份有限公司
法定代表人：祝献忠
住 所：北京市西城区金融大街8号
联系电话： 010-5831 5196
传 真： 010-5856 8140
联系人：高培
2、太平洋证券股份有限公司
法定代表人：李长伟
住 所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18F
联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元
联系电话： 010-8832 1531
传 真： 010-8832 1685
联系人：李贝
（六）发行人律师
公司名称：北京市天元律师事务所
单位负责人：朱小辉
住 所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
联系电话： 010-5776 3888
传 真： 010-5776 3777
联系人：肖爱华、许亮
（七）会计师事务所
1、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要单位负责人：王全洲
住 所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
联系电话： 010-8225 0666
传 真： 010-8225 0851
联系人：胡毅、陈胜华、叶民、轩菲
（八）资信评级机构
公司名称：联合信用评级有限公司
法定代表人：吴金善
住 所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508
联系电话： 022-5835 6912
传 真： 022-5835 6989
联系人：刘洪涛、刘畅
（九）担保人
公司名称：北京能源投资(集团)有限公司
法定代表人：陆海军
住 所：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层
联系电话： 010-8521 8888
传 真： 010-8521 8899
（十）债券受托管理人
公司名称：安信证券股份有限公司
法定代表人：牛冠兴
住 所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层 A02单元联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座 18层
联系电话：010–6658 1817
传 真：010–6658 1836
联系人：严俊涛、叶辉燕、鄢凯红、潘可
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要（十一）保荐机构（牵头主承销商）收款银行
账户名：安信证券股份有限公司
开户行：招商银行深圳安联支行
账 号： 7559 0463 9610 404
联系人：魏素华
联系电话： 0755-8282 5427
传 真： 0755-8282 5424
（十二）申请上市的交易所
名称： 上海证券交易所
法定代表人：黄红元
住所： 上海市浦东南路528号
联系电话： 021-6880 8888
传真： 021-6880 4868
（十三）公司债券登记机构
公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
总经理：高斌
住所： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话： 021-3887 4800
传真： 021-5875 4185
公司与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利害关系。
三、认购人承诺
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人）被视为作出以下承诺：
（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本次债券的担保人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（四）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要第二节 发行人的资信状况
一、本期公司债券的信用评级情况
根据联合信用评级有限公司出具的《北京京能电力股份有限公司 2013年公司债券（第二期）信用评级分析报告》，公司主体信用等级为AAA，该级别反映公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；本期公司债券的信用等级为AAA，该级别反映了本期债券违约风险极低。
二、信用评级报告的主要内容及事项
（一）有无担保的情况下评级结论的差异
联合评级基于对发行人自身运营实力和偿债能力的综合评估，评定发行人主体信用等级为AAA；联合评级基于对发行人主体信用以及本期公司债券偿还能力和担保措施的综合评估，评定本期债券信用等级为AAA。发行人主体信用等级是公司依靠自身的财务实力偿还全部债务的能力，是对公司自身信用等级的评估，可以等同于本期债券无担保情况下的信用等级。
因此，本期债券在无担保的情况下信用等级为AAA，在有担保的情况下信用等级为AAA。
（二）信用评级报告的主要内容
联合评级对京能电力及本期债券的评级反映了公司作为北京地区主要的电力供应商，在行业地位、生产规模、装备水平、区域经济、股东支持等方面的显著优势。同时，联合评级也关注到煤炭价格波动、以及火电站为主的电源结构相对单一等因素对公司生产经营可能产生的不利影响。
未来随着公司在建及规划的发电项目投入运营，公司的收入和资产规模有望继续保持增长，综合实力将进一步增强。联合评级对公司的评级展望为“稳定”。
本期债券由北京能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”）提供
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。京能集团为公司的实际控制人，其作为北京市政府出资的唯一电力投资主体，在首都能源战略中地位突出，在资产规模、资源布局、经营环境、项目储备、政府支持等方面优势明显。京能集团资产质量良好，经营规模大，其担保对本期债券信用状况具有积极的影响。总体看，本期债券到期不能偿付的风险很小。
（三）跟踪评级的有关安排
根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，在每年京能电力年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
京能电力公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。京能电力如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。
联合评级将密切关注京能电力的经营管理状况及相关信息，如发现京能电力或本次公司债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。
如京能电力不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至京能电力提供相关资料。
跟踪评级结果将在联合信用评级网站（www.lianhecreditrating.com）予以公布并同时发送北京京能电力股份有限公司，由北京京能电力股份有限公司报送监管部门、交易机构等。
三、发行人的资信状况
（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
发行人经营稳健，具有良好的信用状况，在各大银行均具有良好的信誉，因此获得了各大银行较高的授信额度，间接债务融资能力较强。
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要截至2014年 3月31日，公司尚未使用的授信额度为40.10亿元
（二）与主要客户的业务往来情况
公司与主要客户发生业务往来时，未出现严重违约的情形。
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要第三节 担 保
本次债券由北京能源投资（集团）有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券（包括各期、各品种债券）的全部本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付合理费用。
一、担保人的基本情况
（一）基本情况介绍
公司名称：北京能源投资（集团）有限公司
注册资本：2,000,000万元
法定代表人：陆海军
注册地址：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西 9层
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
最终控制人：北京市国资委
（二）主要财务指标
京能集团最近一年经审计的主要财务数据及财务指标（合并报表口径）如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项 目||2013年 12月 31日|
||总资产（万元）||15,067,623.97|
||归属于母公司的所有者权益（万元）|||
||||3,967,969.03|
||资产负债率|||
||||65.21%|
||流动比率|||
||||0.65|
|速动比率||||
||||0.52|
||项 目|2013年度||

北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要
|||
|-|-|
|营业收入（万元）||
||3,194,870.22|
|利润总额（万元）||
||502,881.20|
|净利润（万元）||
||422,483.83|

（三）资信状况
1、担保人获得主要贷款银行的授信情况
担保人资信状况优良，与国内主要银行保持着长期的合作伙伴关系。截至 2014年3月31日，担保人拥有的银行授信总额度为 1,331.03亿元。
2、与主要客户的业务往来情况
报告期内，担保人与主要客户发生业务往来时均严格履行签署的协议，从未出现严重违约的情形。
二、担保函的主要内容
（一）被担保的债券品种、金额
被担保的债券为经发行人 2012年年度股东大会批准，并经中国证监会核准后公开发行的所有各期、各品种的总额不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券。
（二）担保期间
担保人承担的保证期间为本次债券的存续期及本次债券到期日后六个月止。
如本次债券分期发行，各期债券的保证期间应分别计算，分别为各期债券的存续期及各期债券到期日届满后六个月止。
债券持有人在保证期间内未要求保证人承担保证责任的，或债券持有人在保证期间主张债权后未在诉讼时效期限届满之前向保证人追偿的，保证人免除保证责任。
（三）担保方式
担保人承担保证的方式为全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要（四）担保范围
担保人保证的范围包括本次债券（包括各期、各品种）的全部本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付合理费用。
（五）担保责任的承担
如债券发行人未按照募集说明书的规定按期、足额将到期的本次债券利息和/或本金划入本次债券登记机构指定的银行账户时，依照本次债券受托管理协议的约定，债券受托管理人应根据担保函的规定，在本次债券付息日和/或到期日的次日，代理债券持有人向保证人发出书面索赔通知，要求保证人履行保证责任，代发行人偿付本次债券的到期本金和/或利息。债券受托管理人未能在上述期限内发出索赔通知的，债券持有人有权自行向保证人发出索赔通知。
保证人应在收到债券受托管理人或债券持有人根据担保函的规定发出的书面索赔通知后3个工作日内，在不超过保证人保证范围的情况下，将相应的兑付资金划入本期债券登记机构指定的账户。
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要第四节 发行人基本情况
一、发行人改制设立、历史沿革和历次股权变动情况
（一）发行人设立及上市情况
1、公司设立
发行人成立于2000年3月10日，系经北京市人民政府京政办函[1999]154
号文批准，由北国电和中国华北电力集团公司作为主发起人，在其所属北京市石景山热电厂、中国华北电力集团公司以及北京石景山发电总厂改制重组的基础
上，联合北京市综合投资公司、北京电力设备总厂、北京变压器厂以发起方式设立的股份有限公司，注册资本47,336万元。
设立时，京能电力股权结构如下表：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数额（股）|占总股本比例（%）|
|北国电|245,440,000|51.850|
|中国华北电力集团公司|226,560,000|47.862|
|北京市综合投资公司|680,000|0.144|
|北京电力设备总厂|340,000|0.072|
|北京变压器厂|340,000|0.072|
|合 计|473,360,000|100.000|

2、公司股票上市
经中国证监会《关于核准北京京能热电股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2002]8号）核准，发行人以每股5.00元发行人民币普通股10,000
万股，股票发行后公司总股本为57,336万股，其中，国有法人股为47,336万股，占总股本的82.56%，社会公众股10,000万股，占总股本的17.44%。
经上交所《关于北京京能热电股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通
知》（上证上字[2002]71号）批准，公司股票于2002年5月 10日在上交所上市
交易，股票简称“京能热电”，股票代码“600578”。
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要上市后，公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数额（股）|占总股本比例（％）|
|北国电|245,440,000|42.81|
|中国华北电力集团公司|226,560,000|39.51|
|北京市综合投资公司|680,000|0.12|
|北京电力设备总厂|340,000|0.06|
|北京变压器厂|340,000|0.06|
|社会公众|100,000,000|17.44|
|合 计|573,360,000|100.00|

（二）公司股本变动情况
1、2003年华北电网有限公司成立
根据国家电网公司《关于成立华北电网有限公司的通知》（国家电网人资
[2003]434号），中国华北电力集团公司和山东电力集团公司于2003年 11月2
日组建成立华北电网有限公司，并对原中国华北电力集团公司管理的发行人
22,656万股股票行使股东权利。
本次股权变更后，公司股权结构如下表：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数额（股）|占总股本比例（％）|
|北国电|245,440,000|42.81|
|华北电网有限公司|226,560,000|39.51|
|北京市综合投资公司|680,000|0.12|
|北京电力设备总厂|340,000|0.06|
|北京变压器厂|340,000|0.06|
|社会公众|100,000,000|17.44|
|合 计|573,360,000|100.00|

2、2004年京能集团成立
根据北京市国资委《关于北京国际电力开发投资公司与北京市综合投资公司
合并重组相关问题的通知》（京国资改发字[2004]45号），公司原发起人股东北
国电和北京市综合投资公司于2004年12月8日合并设立京能集团。
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要经国务院国资委《关于北京京能热电股份有限公司等四家上市公司国有股持股单位变更有关问题的批复》（国资产权[2005]1381号）批准，北国电和北京市综合投资公司将其分别持有的发行人24,544万股和68万股国有法人股全部无偿划转给京能集团，股权性质相应由国有法人股变更为国家股，并于2006年1月完成前述股份的过户登记手续，京能集团成为公司控股股东。本次股权变更后，公司股权结构如下表：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数额（股）|占总股本比例（％）|
|京能集团|246,120,000|42.93|
|华北电网有限公司|226,560,000|39.51|
|北京电力设备总厂|340,000|0.06|
|北京变压器厂|340,000|0.06|
|社会公众|100,000,000|17.44|
|合 计|573,360,000|100.00|

3、2006年股权分置改革
2006年3月 10日，北京市国资委出具《关于北京京能热电股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（京国资产权字[2006]24号），批准了公司股权分置改革方案。2006年 3月15日，公司股东大会通过了股权分置改革方案。2006年 4月3日，公司实施股权分置改革方案，即由原非流通股股东向流通股股东每 10股股票支付3.4股股票对价，共计支付3,400万股，其中北京变压器厂应支付的对价部分由京能集团代为支付。
股权分置改革后，公司股权结构如下表：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数额（股）|占总股本比例（％）|
|京能集团|228,417,533|39.84|
|华北电网有限公司|210,286,888|36.68|
|北京变压器厂|340,000|0.06|
|北京电力设备总厂|315,579|0.05|
|社会公众|134,000,000|23.37|
|合 计|573,360,000|100.00|

北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要4、2007年京能国际成立
2006年12月 31日，经北京市人民政府、国务院国资委批准，京能集团作为主发起人以其持有本公司的全部228,458,633股股份（其中 228,417,533股为限售流通股；41,100股为普通股，由京能集团通过二级市场增持获得）等资产，联合京能科技于2007年1月16日共同发起设立京能国际，2007年7月18日完成股份过户登记手续，公司控股股东变更为京能国际。
本次股权变更后，公司股权结构如下表：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数额（股）|占总股本比例（％）|
|京能国际|228,458,633|39.85|
|华北电网有限公司|210,286,888|36.68|
|其他股东|134,614,479|23.47|
|合 计|573,360,000|100.00|

5、2007年股份转让
经国家电监会《关于“920万千瓦发电权益资产变现项目”股权受让方选定的通知》（电监电改函[2007]29号）批准，华北电网有限公司将其持有的公司股份 14,905.83万股和6,122.86万股分别转让给山西国电和京能集团，分别占公司股份总数的26%和10.68%。2007年8月 23日，中国证监会根据《关于核准豁免北京能源投资（集团）有限公司要约收购北京京能热电股份有限公司股份义务的批复》（证监公司字[2007]135号），同意豁免京能集团因受让上述股份而应履行的要约收购义务。2007年10月 15日，办理完成股份过户手续。
本次股份转让后，公司股权结构如下表：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数额（股）|占总股本比例（％）|
|京能国际|228,458,633|39.85|
|山西国电|149,058,318|26.00|
|京能集团|61,228,570|10.68|
|其他股东|134,614,479|23.47|
|合 计|573,360,000|100.00|

6、2010年非公开发行股票
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要 2010年12月 22日，经中国证监会《关于核准北京京能热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1814号）核准，公司非公开发行人民币普通股 82,661,290股，2010年 12月30日办理完成登记托管手续。
此次非公开发行股票后，公司股权结构如下表：
||
|-|
|股份数额（股）|
|228,681,443|
|143,665,903|
|77,760,829|
|205,913,115|
|656,021,290|

7、2011年资本公积转增股本
经2010年年度股东大会审议通过，公司实施“每10股转增2股”资本公积转增股本方案，于 2011年7月14日办理完成转增过户登记手续。本次公积金转增股本工作完成后，公司总股本增至787,225,548股。
8、2012年发行股份购买资产
2012年 12月 10日，经中国证监会核发的《关于核准北京京能热电股份有限公司向北京京能国际能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2012）1642号）核准，公司于 2012年 12月 11日至 12月 20日实施发行股份购买资产，以非公开发行股票的方式向京能国际发行了 1,160,163,253股人民币普通股（A股）。2012年 12月 25日，本次发行股份购买资产办理完成股权登记事宜。
此次发行股票购买资产完成后，公司股本结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数额（股）|占总股本比例（％）|
|京能国际|1,434,580,985|73.67|
|山西国电|140,173,064|7.20|
|京能集团|93,312,995|4.79|
|其他股东|279,321,757|14.34|

北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数额（股）|占总股本比例（％）|
|合 计|1,947,388,801|100.00|

9、2013年完成前次重组配套融资
公司于2013年3月 20日进行重大资产重组配套融资，通过非公开定向发行的方式发行了人民币普通股 361,271,676股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币 6.92元，共计募集2,499,999,997.92元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 2,457,582,122.50元。北京兴华对公司本次非公开发行股份进行了审验，并出具了（2013）京会兴验字第 03010075号《验资报告》。本次发行后，公司股本总额为人民币 2,308,660,477.00元。2013年 3月 29日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的本次非公开发行的证券变更登记证明。
此次重组配套融资完成后，公司股本结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数额（股）|占总股本比例（％）|
|京能国际|1,434,580,985|62.14|
|山西国电|212,343,064|9.20|
|京能集团|93,312,995|4.04|
|其他股东|568,423,433|24.62|
|合 计|2,308,660,477|100.00|

10、2013年资本公积转增股本
经2013年第二次临时股东大会审议通过，公司实施“每10股转增10股派1.00元（含税）”的现金分红及资本公积转增股本方案，于2013年10月22日办理完成转增过户登记手续。本次公积金转增股本工作完成后，公司总股本增至4,617,320,954股。2013年12月17日，公司完成相关工商登记变更工作。
二、发行人近三年重大资产重组情况
经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议和 2012年
第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2012]1642号《关于核准北京京能热电股份有限公司向北京京能国际能源股份有
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》同意，2012年，公司向京能国际非公开发行1,160,163,253股人民币普通股，购买其持有煤电业务经营资产，包括岱海发电、宁东发电、康巴什热电、长治欣隆、大同发电、北京热电、三河发电、托克托发电、托克托第二发电等 9家发电公司股权，京能国际持有的 29亿元债权，1.29亿元预付增资款以及 41.5亿元对外债务。其中，京能国际持有的 29亿元债权系京能国际对上述发电公司的委托贷款，具体包括对岱海发电委托贷款 11亿元、宁东发电4亿元、康巴什热电2亿元、京泰发电6亿元和京玉发电6亿元。1.29亿元预付增资款为京能国际对华能北京热电有限责任公司的预付增资款。41.5亿元的对外债务，具体由1.5亿元短期银行借款债务、京能国际已发行的 20亿元中期票据债务和京能国际作为“泰康京能-能源项目债权投资计划”的债务人承担的20亿元长期借款债务组成。上述发行股份购买资产行为已于 2012年年内实施完毕。
此次发行股份购买资产前后，发行人控股股东均为京能国际，实际控制人均为京能集团，最终控制人均为北京市国资委，控股股东、实际控制人及最终控制人未发生变更。
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
（一）发行人股本结构
截至 2014年3月 31日，发行人股本结构情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股份性质或股东名称||股份数量（股）||占总股本比例（％）|
|一、有限售条件的流通股||2,360,003,928||51.11||
|二、无限售条件的流通股||2,257,317,026||48.89||
||三、股份总数||4,617,320,954||100.00|

（二）发行人前十名股东持股情况
截至2014年 3月31日，发行人前10名股东情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|北京京能国际能源股份有限公司|2,869,161,970|62.14|

北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|2|山西国际电力集团有限公司|424,686,128|9.20|
|3|北京能源投资（集团）有限公司|186,625,990|4.04|
||财通基金公司-平安-平安信托平安“富创赢|||
|4||78,340,000|1.70|
||一期 21号集合资金信托 ”|||
||华夏资本-农行-定向增发收益权一号资产|||
|5||72,340,000|1.57|
||管理计划|||
|6|申能股份有限公司|72,340,000|1.57|
|7|宏源证券股份有限公司|72,340,000|1.57|
|8|北京京国发股权投资基金（有限合伙）|72,340,000|1.57|
|9|北京市基础设施投资有限公司|61,823,352|1.34|
|10|江西育科投资有限公司|37,575,000|0.81|
|合 计||3,947,572,440|85.51|

四、发行人主要业务情况
公司以发电供热为主业，主营业务为电力、热力产品的生产及销售。公司为北京地区大型热电企业，其发电量和供热面积一直居于领先地位。2012年重组完成后，公司控股股东京能国际所持煤电类经营性资产注入公司，公司业务规模扩张和经营区域扩展，公司业务发展模式从内生型逐步转变为外延式。在充分挖掘公司本部石景山热电厂四台 22万千瓦级机组发电供热潜力、保持北京地区热电企业领先地位的前提下，公司业务区域拓展至宁夏、山西等资源优势地区，实现了产业横向和纵向扩张。
报告期内，发行人主营业务收入按产品构成如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||2011年度||
|产品|2014年 1~3月|2013年度|2012年度|||
||||||调整前|
|||||调整后||
|电力|220,540.16|964,352.42|962,367.78|815,748.99|270,824.88|
|热力|17,857.43|34,227.02|38,799.72|37,449.92|37,449.92|
|检修劳务|--|--|--|1.71|1.71|
|脱硫石膏及其他|83.95|4,172.30|3,320.07|286.28|286.28|

北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||2011年度||
|产品|2014年 1~3月|2013年度|2012年度|||
||||||调整前|
|||||调整后||
|主营业务合计|238,481.54|1,002,751.75|1,004,487.57|853,486.90|308,562.79|

发行人主营业务收入按地区分类如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1~3月|2013年度|2012年度||
||||调整后|
|63,814.61|225,771.58|227,496.29|208,305.82|
|49,818.14|189,659.41|192,326.83|125,358.03|
|31,875.15|78,874.99|70,530.64|--|
|92,631.45|508,044.20|514,133.81|519,823.04|
|342.19|401.56|--|--|
|238,481.54|1,002,751.75|1,004,487.57|853,486.90|

北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要第五节 财务会计信息
一、公司财务指标
（一）公司最近三年及一期的主要财务指标
1、合并报表口径主要财务指标
|||||
|-|-|-|-|
|2014.3.31|2013.12.31|2012.12.31||
||||调整后|
|318.82|308.92|286.02|307.63|
|146.34|144.29|173.29|207.40|
|88.41|90.69|118.72|153.46|
|0.74|0.60|0.50|0.44|
|0.68|0.54|0.44|0.41|
|45.90|46.71|60.59|67.42|
|33.89|35.52|51.29|60.49|
|2.97|2.84|4.46|3.98|
|2014年 1~3月|2013年度|2012年度||
||||调整后|
|30.66|33.47|26.69|24.37|
|13.03|40.11|44.91|32.99|
|14.74%|44.23%|37.83%|21.50%|
|5.90|5.85|3.43|3.60|
|2.08|8.40|9.32|13.17|
|4.32|17.62|21.75|36.52|
|0.26|0.83|1.61|1.87|
|0.11|0.26|-0.76|1.80|
|100.00|100.00|100.00|100.00|
|100.00|100.00|100.00|100.00|

北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要2、母公司口径主要财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务指标|2014.3.31|2013.12.31|2012.12.31|2011.12.31|
|流动比率|1.07|1.05|1.10|0.78|
|速动比率|1.05|1.03|1.08|0.76|
|资产负债率（%）|33.63|28.07|39.52|32.02|
|每股净资产（元）|2.76|2.63|4.14|3.95|

注：*应收账款周转率及存货周转率计算时予以年化处理
上述财务指标计算公式如下：
全部债务=长期债务+短期债务
短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债
长期债务=长期借款+应付债券
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率＝负债总额/资产总额
全部债务资本比率＝全部债务/（长期债务+短期债务+所有者权益）
每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益/期末普通股股份总数
营业毛利率＝（营业收入－营业成本）/营业收入
EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销
EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
利息保障倍数=息税前利润/利息费用
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股总数
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际支付利息/应付利息
（二）净资产收益率和每股收益
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的最近三年的净资产收益率和每股收益如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年1~3月|2013年|2012年||
|||||调整后|
|基本|0.16|0.49|0.83|0.53|
|稀释|0.16|0.49|0.83|0.53|

北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要
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||2014年1~3月|2013年|2012年||
|||||调整后|
|加权平均|4.60%|18.94%|19.93%|14.24%|
|基本|0.15|0.48|0.33|0.15|
|稀释|0.15|0.48|0.33|0.15|
|加权平均|4.42%|18.70%|8.05%|3.89%|

1、加权平均净资产收益率的计算公式如下：
加权平均净资产收益率＝
P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；
Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
2、每股收益的计算公式如下：
（1）基本每股收益＝P÷S
S＝S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；
S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；
Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（2）稀释每股收益＝P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
二、发行人最近三年及一期非经常性损益情况
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2008）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。
公司最近三年及一期非经常性损益情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|2014年 1~3月|2013年度|2012年度||
||||调整后|
|-10,079.30|27,529,851.75|75,725,505.85|-720,160.30|
|25,490,267.99|10,702,866.84|16,122,291.13|24,560,025.53|
|--|--|--|--|
|300,000.00|1,899,717.79|4,718,462.20|--|
|--|--|1,326,324,383.59|1,048,623,264.49|
|-1,112,646.06|-14,779,524.01|684,537.18|802,146.07|
|24,667,542.63|25,352,912.37|1,423,575,179.95|1,073,265,275.79|
|--|2,864,404.84|-437,023,106.54|-314,312,875.07|

北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要
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|-|-|-|-|
|2014年 1~3月|2013年度|2012年度||
||||调整后|
|--|-9,440,683.96|-23,752,509.89|-4,702,167.02|
|24,667,542.63|18,776,633.25|962,799,563.52|754,250,233.70|
|617,434,119.16|2,196,372,067.27|1,614,857,192.75|1,074,946,006.43|
|4.00%|0.85%|59.62%|70.17%|

发行人的非经常性损益符合企业会计准则和中国证监会的相关规定。2011年（调整后）及 2012年发行人非经常损益占净利润的比重较高，主要系京能国际于当期转入的经营性资产在合并前形成的净损益按同一控制下业务合并的会计准则计入非经常性损益所导致。2013年度，发行人盈利能力进一步提升，非经常性损益占净利润比例下降至0.85%。发行人盈利对非经常性损益不存在依赖。
截至本摘要签署日，发行人盈利对非经常性损益不存在依赖。
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要第六节 募集资金运用
一、本次公司债券募集资金数额
根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经发行人第四届董事会第二十三次会议审议、2012年年度股东大会批准及公司董事长书面确认，发行人向中国证监会申请不超过人民币30亿元（含 30亿元）的公司债券发行额度，其中第一期公司债券15亿元已于2014年1月20日发行完毕，本期债券发行人民币为 15亿元。发行人将综合市场等各方面情况确定本期公司债券的发行时间、发行条款。
二、本期募集资金运用计划
发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务和补充流动资金，以降低财务费用，优化债务结构，保证资金周转，满足日常经营所需
根据公司债务结构调整及资金使用的需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，公司将灵活安排偿还公司债务。
综合考虑目前公司资金成本及其到期时间，公司暂定拟偿还的债务如下：
单位：万元
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|借款主体|债务类型|借款单位/债券名称|到期时间|借款利率|
|岱海发电|银行借款|中国银行乌兰察布分行|2014年11月28日|6.345%|
|岱海发电|银行借款|中国银行乌兰察布分行|2014年12月17日|6.345%|
|康巴什热电|集团借款|京能集团财务有限公司|2014年12月25日|6.765%|
|京能电力|应付债券|京能国际11京能股MTN1|2014年9月7日|5.860%|
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为保证资金周转，本次发行募集资金将按上述债务到期日时间顺序进行偿
还，公司可根据实际情况对募集资金偿还债务之顺序和金额进行调整。如本期债券募集资金实际到位时间晚于拟偿还债务的到期时间，公司将根据债务的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行偿还，募集资金到位后与上述债务相对
应的募集资金将用于补充流动资金。
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要第七节 备查文件及查阅相关事项
一、备查文件
1、发行人2011、2012年、2013年的财务报告及审计报告、2014年一季度财务报表
2、发行人2012年重大资产重组的备考财务报告及审计报告
3、2012年重大资产重组的标的资产财务报告和审计报告、资产评估报告
4、关于北京京能热电股份有限公司公开发行2013年公司债券发行保荐书和发行保荐工作报告
5、北京市天元律师事务所关于北京京能热电股份有限公司公开发行2013年公司债券的法律意见
6、北京京能电力股份有限公司2013年公司债券（第二期）信用评级分析报告
7、北京能源投资（集团）有限公司为本次债券出具的《担保函》
8、《关于北京京能热电股份有限公司发行公司债券的担保协议》
9、北京京能热电股份有限公司 2013年公司债券债券持有人会议规则
10、北京京能热电股份有限公司2013年公司债券受托管理协议
11、中国证监会签发的核准文件
二、查阅地点
1、发行人：北京京能电力股份有限公司
住所：北京市石景山区广宁路10号
办公地址：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦A区22层
联系电话：010-6566 6995
传 真：010-8521 8610
联系人：樊俊杰
2、保荐机构（牵头主承销商）：安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层
北京京能电力股份有限公司 公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要联系电话： 010-6658 1817
传真： 010-6658 1836
联系人： 严俊涛、叶辉燕、鄢凯红、潘可
3、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系地址：北京市东城区朝内大街188号8楼
联系电话：010-8513 0588
传真： 010-6518 5227
联系人：吕晓峰、郭瑛英
三、查阅时间
本期债券发行期间，每日9：00-11：30，14：00-17：00（法定节假日除外）。
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