股票简称：亿利能源 股票代码：600277 公告编码：2015-010
内蒙古亿利能源股份有限公司
公开发行 2014年公司债券（第一期）
发行公告
保荐机构、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国开证券有限责任公司
2015年1月22日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“亿利能源”）公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]973号文核准。本次债券采取分期发行的方式，第一期发行规模为人民币10亿元。
2、发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行规模为人民币10亿元（以下简称“本期债券”），每张面值为100元，共计1000万张，发行价格为 100元/张。
3、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA；发行人最近一期末净资产为1,002,755.52万元（2014年6月 30日合并报表中的股东权益）；母公司口径资产负债率为40.45%，合并口径资产负债率为54.58%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 26,718.09万元（2011年、2012年和2013年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2014）第 110ZA1882号《审阅报告》，发行人因 2013年取得同一控制下库伦蒙药、金山恒泰的控制权，而对2011年财务报表进行追溯调整，追溯调整报表最近三年平均可分配利润为26,961.17万元，预计不少于本期债券一年的利息。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期发行的公司债券由亿利资源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
5、本期债券为期限为5年，附第3年末发行人上调利率选择权及投资者回售选择权。
6、本期债券的票面利率询价区间为5.0%-7.0%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。
发行人和主承销商将于 2015年 1月 23日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2015年1月26日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上交所及中国证券登记公司的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上申购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体配售原则请详见本公告之“四、网下发行“之”（六）配售”。
9、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为1,000万元和99,000万元。发行人和主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。认购不足10亿元的剩余部分由主承销商按照《承销协议》的相关约定自行购入
10、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为751974，简称为14亿利01。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码751974将转换为上市代码122332。
11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低认购数量为5,000手（500万元），超过5,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
16、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/亿利能源/公司 指内蒙古亿利能源股份有限公司
本期债券 指内蒙古亿利能源股份有限公司2014年公司债券（第一期）
本次发行 指本期债券的发行
保荐机构、主承销商、簿指国开证券有限责任公司
记管理人、债券受托管理
人
资信评级机构 指大公国际资信评估有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
登记公司/债券登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
网下询价日 指2015年1月23日，为本次发行接受机构投资者网下询价的日期
发行首日、网上认购日、指2015年1月26日，为本次发行接受投资者网上认网下认购起始日 购的日期以及网下认购的起始日期
承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商组成的承销商组织
元 指人民币元
社会公众投资者 指持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）机构投资者 指在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）
一、本次发行基本情况
1、债券名称：内蒙古亿利能源股份有限公司2014年公司债券（第一期）（简称为“14亿利01”）。
2、发行规模：人民币10亿元。
3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
4、债券品种和期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面年利率将根据发行时网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。若发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上调基点，在其存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
6、上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否上调本期债券票面利率以及幅度的公告。若发行人未行使上调本期债券票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有不变。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内，投资者可通过指定的方式进行回售申报。投资者的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将根据上海证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
8、发行方式：本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构
投资者询价配售相结合的方式发行，网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售，配售原则如下：
按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在申购利率均为发行利率的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。
9、网上/网下回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券初始发行规模的比例分别为1%（1,000万元）和99%（99,000万元）。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
10、发行对象：
（1）网上发行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（2）网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
11、向公司股东配售安排：本期公司债券不向公司原股东优先配售。
12、发行首日：2015年1月26日。
13、起息日：2015年1月26日开始计息，本期债券存续期限内每年的1月26日为该计息年度的起息日。
14、付息日：2016年至2020年每年的1月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的1月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
15、兑付日：本期债券的兑付日为2020年1月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年1月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至
其后的第1个工作日）。
16、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
17、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
18、担保情况：本次发行的公司债券由亿利资源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
19、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
20、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销；本期债券发行最终认购不足10亿元的剩余部分由主承销商按照《承销协议》的相关约定自行购入。
21、拟上市交易场所：上海证券交易所。
22、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。
23、新质押式回购：本公司主体评级和本期债券评级均为AA级，符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上证所及债券登记机构申请新质押式回购安排。
如获批准，具体折算率等事宜将按上证所及中国证券登记公司的相关规定执行。
24、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还公司银行借款。
25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
26、与本期债券发行有关的时间安排：
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|日期|发行安排|
|T-2日（2015年1月22日）|刊登募集说明书摘要、发行公告|
|T-1日（2015年1月23日）|网下询价确定票面利率|
|T日（2015年1月26日）|公告最终票面利率网上认购日网下认购起始日网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有）|
|T+1日（2015年1月27日）|网下认购日|
|T+2日（2015年1月28日）|网下认购截止日网下机构投资者于当日 12:00 之前将认购款划至主承销商专用收款账户|
|T+3日（2015年1月29日）|发行结果公告日网下发行注册日，主承销商将网下认购的注册数据于当日10:30 前以书面和电子数据形式报送上交所发行结束|

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向机构投资者利率询价
（一）询价对象
本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率预设区间为5.0%-7.0%，最终的票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内协商确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为2015年1月23日（T-1日），参与询价的投资者必须在2015年1月23日（T-1日）9:30 -11:30之间将《内蒙古亿利能源股份有限公司2014
年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申
购申请表》”）传真至保荐机构（主承销商）处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及申购申请表》拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。
2、提交参与利率询价的机构投资者应在2015年1月23日（T-1日）9:30 - 11:30之间将填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》，法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至保荐机构（主承销商）处。
每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效，但经主承销商书面回复确认的除外。
保荐机构（主承销商）有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
联系人：邵格、黄旻曦
传真：010-51789382、51789383；电话：010-51789384、51789395。
三、网上发行
（一）发行对象
网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）发行数量
本期债券发行总额为10亿元，网上发行数量预设为发行总额的1%，即1,000万元。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
（三）发行时间
网上发行时间为1个交易日，即发行首日2015年1月26日（T日）上交所交易系统的正常交易时间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次
发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（四）认购办法
1、本期债券发行代码为“751974”，简称为“14亿利01”。
2、发行价格为100元/张。
3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐机构（主承销商）通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”，通过上交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上交所交易系统将实时确认成交。
发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有上交所证券账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日2015年1月26日（T日）之前开立上交所证券账户及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。
6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。
（五）结算与登记
网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。
（六）网上发行注册
本次网上发行注册由登记公司根据网上认购结果进行资金清算确认有效认购后进行注册。
四、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券发行总额为10亿元，网下发行规模预设为发行总额的99%，即99,000万元。发行人和主承销商将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
参与本次网下发行的每个机构投资者的最低申购单位为5,000手（50,000张，500万元），超过5,000手的必须是1,000手（10,000张，100万元）的整数倍，每一机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大认购金额不得超过本期债券的初始发行规模。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为3个交易日，即2015年1月26日（T日）至2015年1月27日（T＋1日）每日的9:00-17:00及2015年1月28日（T+2日）的9:00-12:00。
（五）申购办法
1、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须已开立上交所的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2015年1月23日（T-1日）前开立证券账户。
2、欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐机构（主承销商）。保荐机构（主承销商）根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并向机构投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。网下配
售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。
各机构投资者应在2015年1月23日（T-1日）9:30 - 11:30间将以下资料传真至保荐机构（主承销商）处：
（1）《网下利率询价及申购申请表》（加盖单位公章）；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；
（4）保荐机构（主承销商）要求的其他资质证明文件。
联系人：邵格、黄旻曦
传真：010--51789382、51789383；电话：010-51789384、51789395。
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效，但经主承销商书面回复确认的除外。
（六）配售
保荐机构（主承销商）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。
配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2015年1月28日
（T+2日）12:00前足额划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“14亿利01债券认购资金”字样，同时向保荐机构（主承销商）传真划款凭证。
账户名称：国开证券有限责任公司
开户银行：兴业银行北京世纪坛支行
账号：321200100100156591
支付系统号：309100001209
（八）网下发行注册
保荐机构（主承销商）根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于2015年1月29日（T+3日）的 10:30前以书面和电子数据的形式报送上交所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司进行注册登记。
（九）违约申购的处理
对未能在2015年1月28日（T+2日）12:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购，保荐机构（主承销商）有权取消其认购。保荐机构（主承销商）有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
五、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、风险提示
发行人和保荐机构（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行2014年（第一期）公司债券募集说明书》。
七、发行人、保荐机构和主承销商
（一）发行人
名称： 内蒙古亿利能源股份有限公司
法定代表人： 田继生
注册地址： 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
联系地址： 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A
联系人： 艾宏刚、马海军
联系电话： 010－56632485
传真： 010－56632585
（二）保荐机构及主承销商
名称： 国开证券有限责任公司
法定代表人： 黎维彬
注册地址： 北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层
联系地址： 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心
联系人： 韩炜、邵格、滕巧、蒋叶琴
电话： 010-51789298、 010-51789027、 010-51789176、 010-51789360
传真： 010-51789000
附件一：内蒙古亿利能源股份有限公司 2014年公司债券（第一期）
网下利率询价及申购申请表
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|重要声明填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。||
|基本信息||
|机构名称||
|营业执照注册号||
|法定代表人||
|证券账户名称（上交所）|证券账户号码（上交所）|
|经办人姓名|传真号码|
|联系电话|移动电话|
|利率询价及申购信息||
|票面利率（%）|申购金额（万元）|
|重要提示：请将此表填妥签字并加盖单位公章后，于2015年1月23日（T-1日）9:30至11:30时之间连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供），加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件，以及经办人身份证复印件传真至簿记管理人处，传真：010-51789382、51789383，咨询电话：010-51789384、51789395||
|申购人在此承诺：1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额；4、申购人在此承诺接受发行人与保荐机构(主承销商)制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受保荐机构(主承销商)所确定的最终配售结果和相关费用的安排；5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《分销协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至保荐机构(主承销商)通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向保荐机构(主承销商)支付违约金，并赔偿保荐机构(主承销商)由此遭受的损失；6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。||

法定代表人（或授权委托人）签字：
（单位盖章）
2015年【】月【】日
填表说明：（以下内容不需传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；
2、每个品种最多可填写5档票面利率及对应的申购金额；
3、每个申购利率上的申购金额不得少于500万元（含500万元），超过500万元的必须是100万元的整数倍；
4、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；
5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。
假设本期债券票面利率的询价区间为4.30%-4.80%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
|||
|-|-|
|票面利率（%）|申购金额（万元）|
|4.40%|2,000|
|4.50%|4,000|
|4.60%|7,000|
|4.70%|10,000|
|—|—|

上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于4.70%时，有效申购金额为10,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.70%，但高于或等于4.60%时，有效申购金额7,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额4,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，有效申购金额2,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.40%时，该询价要约无效。
7、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供），加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件，以及经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。
8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：010-51789382、51789383；电话：010-51789384、51789395。