关于贵州轮胎股份有限公司
募集资金2014年度存放与使用情况的
鉴证报告
众会字（2015）第3348号贵州轮胎股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的贵州轮胎股份有限公司(以下简称“黔轮胎公司”)截至2014年12月31日止的《贵州轮胎股份有限公司关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。
一、管理层对专项报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是黔轮胎公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计凭证、计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为黔轮胎公司截至2014年12月31日止的《贵州轮胎股份有限公司关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供黔轮胎公司2014年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。
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众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郝世明
中国•上海 中国注册会计师：谢丰峰
二〇一五年四月二十一日
贵州轮胎股份有限公司
关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告
1 募集资金的基本情况
1.1实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］1518号）的核准，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式发行A股股票286,560,000股，每股发行价为人民币4.48元，募集资金总额为人民币128,378.88万元，扣除各项发行费用 3,453.98万元后，实际募集资金净额为人民币 124,924.90万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月25日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《众会字[2014]第2405号》验资报告。
1.22014年募集资金使用金额及余额
截止2014年12月31日，公司募集资金项目累计投入124,924.90万元。截止2014年12月31日，公司募集资金使用情况为：归还募集资金到位前投入的资金 124,924.90万元，募集资金已使用完毕；另外，存放专项账户的余额 418.91万元，余额为存续期间产生的利息收入 74.40万元，尚未转出保荐费100.00万元、律师费60.00万元、审计及验资费50.00万元、信息披露费43.36万元、登记费 28.66万元及印花税 62.49万元，总计人民币 418.91万元未转出金额，存放于募集资金专项账户中。
2 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，2014年4月4日，公司与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2014年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行帐号 期末余额（元） 存储方式中国工商银行瑞金北路支行 2402018129200170556 4,189,065.97 活期存款截至2014年12月31日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。
在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
3 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
（金额单位：万元）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||124,924.90|||||||||
||||||本报告期投入募集资金总额||||124,924.90|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-|||||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||124,924.90|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||
||||||||截至期末|项目达到预|||项目可行性|
||是否已变更项|募集资金承诺|调整后|本报告期||截至期末累计|||本报告期实|是否达到预||
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||投资进度(%)|定可使用状|||是否发生重|
||目(含部分变更)|投资总额|投资总额(1)|投入金额||投入金额(2)|||现的效益|计效益||
||||||||(3)＝(2)/(1)|态日期|||大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|全钢工程子午胎异地技术改造项目|否|124,924.90|124,924.90|124,924.90||124,924.90|100.00%|2014.7.31|不适用|不适用（注）|否|
|承诺投资项目小计|-|124,924.90|124,924.90|124,924.90||124,924.90|-|||||
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款|-|||||||||-|-|
|永久性补充流动资金|-|||||||||-|-|
|超募资金投向小计|-|||||||||-|-|
|合计|-|||||||||-|-|
|未达到计划进度或预计收益的|根据该项目可行性研究报告，第一年预计产能利用率为 30%，报告期内公司已达到预计产能利用率，按计划第一年产能未充分利用，因此未预测|||||||||||
|情况和原因（分具体项目）|相关效益。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||||

3 本年度募集资金的实际使用情况（续）
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|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变更||
||不适用|
|情况||
|募集资金投资项目实施方式调整||
||不适用|
|情况||
||2014年4月11日，公司第六届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用本次非公开发行股票募集|
|募集资金投资项目先期投入及置||
||资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为1,249,248,965.05元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于以自筹资金预先投入募投项|
|换情况||
||目的专项说明》进行鉴证，并出具了《贵州轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（《众会字［2014］第2406号》）。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资||
||不适用|
|金情况||
|项目实施出现募集资金结余的金||
||不适用|
|额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用|
|募集资金使用及披露中存在的问||
||不适用|
|题或其他情况||

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|-|-|
|4|变更募集资金投资项目的资金使用情况|
||2014年度，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。|
|5|募集资金使用及披露中存在的问题|
||本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。|
||贵州轮胎股份有限公司董事会|
||2015年4月21日|