北京京运通科技股份有限公司
（北京市北京经济技术开发区经海四路158号）
公开发行 2016年公司债券（第二期）
发行公告
主承销商、债券受托管理人
（陕西省西安市新城区东新街232号信托大厦）
签署日期：2016年 11月
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、北京京运通科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“京运通”）面向合格投资者公开发行2016年公司债券（以下简称“本次债券”）的申请已获得中国证券监督委员会证监许可[2016]2116号文批准。
2、本次债券发行规模不超过人民币24亿元，采用分期发行方式，本期发行为第二期发行，发行规模12亿元；发行人本期发行面值12亿元公司债券，每张面值为100元，共计1200万张，发行价格为100元/张。
3、本期债券的信用级别为AA级。截至2016年6月30日，发行人净资产为 62.73亿元（2016年 6月 30日合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.32亿元（2013年、2014年和 2015年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值）。公司年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行前，发行人最近一期末（2016年6月30日）未经审计的合并资产负债率为37.43%。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
6、本期债券的票面利率询价区间为3.5%-5.0%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。
发行人和主承销商将于 2016年 11月 2日（T-1日）向网下合格机构投资者进行簿记询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年11月3日（T日）在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本公司主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定
执行。
8、本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售的方式。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《网下申购申请表》的方式参与申购。每个机构投资者的最低认购单位为 1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《北京京运通科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在《中国证券报》上。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
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|公司、发行人或京运通|指|北京京运通科技股份有限公司|
|本次债券|指|根据发行人2016年4月1日召开的第三届董事会第十六次会议、2016年4月18日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的有关决议，经中国证监会核准向合格投资者公开发行的本金总额不超过人民币24亿元（含24亿元）的公司债券|
|本期债券|指|北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）|
|本期发行|指|本期债券的发行|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上证所|指|上海证券交易所|
|登记公司|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|主承销商、簿记管理人、债券受托管理人或西部证券|指|西部证券股份有限公司|
|资信评级机构、评级机构或联合评级|指|联合信用评级有限公司|
|承销团|指|主承销商为本期发行根据承销团协议组织的、由签署承销团协议的各方组成的承销团|
|元/万元/亿元|指|如无特别说明，指人民币元/万元/亿元|

一、本期发行基本情况
（一）发行主体：北京京运通科技股份有限公司；
（二）债券名称：北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）；
（三）发行规模：本次债券发行规模不超过人民币 24亿元，采用分期发行方式，其中本期债券发行规模12亿元；
（四）票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行；
（五）债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权；
（六）债券利率或其确定方式：本次公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。本次公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；
（七）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照交易所的规定进行债券的转让等操作；
（八）还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金；
（九）发行方式：本次发行采取向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者以公开方式发行；
（十）上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后 2年的票面利率；发行人将于第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；
（十一）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全
部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行
人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作；
（十二）回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定；
（十三）信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA；
（十四）担保情况：本期债券无担保；
（十五）主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司；
（十六）承销方式：本期债券由西部证券股份有限公司以余额包销的方式承销；
（十七）拟上市交易场所：上海证券交易所；
（十八）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还银行贷款和补充流动资金；
（十九）募集资金专项账户和偿债专项账户：发行人将在江苏银行股份有限公司北京分行营业部开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储及划转，并进行专项管理；发行人将在江苏银行股份有限公司北京分行营业部开设偿债专项账户，用于本期债券兑息、兑付资金的归集、存储及划转；
（二十）起息日：2016年11月3日；
（二十一）付息日：本期债券的付息日期为 2017年至 2021年每年的 11月 3日。
若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 11月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息；
（二十二）兑付日：本期债券的兑付日期为2021年11月3日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年11月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息；
（二十三）利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息；
（二十四）新质押式回购：本公司主体长期信用等级和本期债券信用等级皆为 AA级，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请
尚需相关机构批准，具体折算率等事宜按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执
行；
（二十五）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担；
（二十六）与本期债券发行有关的时间安排：
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|日期|发行安排|
|T-2日（2016年11月1日）|刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告、信用评级报告|
|T-1日（2016年11月2日）|簿记建档日确定票面利率|
|T日（2016年11月3日）|公告最终票面利率网下申购起始日主承销商向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书或签订认购协议|
|T+1日（2016年11月4日）|网下申购截止日网下申购的各投资者应不晚于当日16：00前将认购款划至簿记管理人指定的专用收款账户|
|T+2日（2016年11月7日）|刊登发行结果公告|

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率
（一）网下投资者
本期网下参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率簿记建档区间为3.5%-5.0%，最终票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
发行利率确认原则如下：
1、簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。
2、若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的上限即为发行利率。
（三）簿记建档申购时间
本期债券簿记建档的时间为2016年11月2日（T-1日），参与申购的合格投资者必须在 2016年 11月 2日（T-1日）13:00—15:00之间将《网下申购申请表》（见附表一）传真至主承销商处。
（四）申购办法
1、填制《网下申购申请表》
拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下申购申请表》（见附表一），并按要求正确填写。填写《网下申购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率，申购利率可不连续；
（2）填写申购利率时精确到0.01%；
（3）填写申购利率应由低到高、按顺序填写；
（4）每个申购利率上的申购总金额均不得少于100万元（含100万元），并为 100
万元（1,000手）的整数倍；
（5）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。
2、提交
参与申购的合格投资者应在 2016年 11月 2日（T-1日）13:00—15:00之间将以下资料传真至主承销商处，并电话确认：
（1）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下申购申请表》；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；
（4）主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。
上述资料提供不齐全的，主承销商有权认定投资人提交的申购是否有效。每家合格投资者只能报价一次，在未获得主承销商同意情况下，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最先到达的合规《网下申购申请表》视为有效，其后的均视为无效报价。投资者填写的《网下申购申请表》一旦传真至主承销商处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。
申购传真号码：010-68531271、010-68531272
联系电话：010-68531297、010-68531298
联系人：程灵沛、陈青青
（五）利率确定
发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记建档区间内确定最终的票面利率，并将于 2016年 11月 3日（T日）在上证所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合
格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券发行总额12亿元，网下预设的发行数量12亿元。参与本期网下发行的每个合格投资者的最低认购数量为 1,000手（1万张，100万元），超过 1,000手的必须是1,000手（1万张，100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2016年11月3日（T日）至2016年11月4日（T+1日）的16:00。
（五）申购办法
1、凡参与网下簿记建档的合格投资者，认购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2016年11月2日（T-1日）前开立证券账户。
2、参与网下申购的合格投资者通过向主承销商传真《网下申购申请表》、法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）和经办人身份证复印件进行申购。主承销商根据网下合格投资者认购意向，根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售，并向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》。
（六）配售
主承销商根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售。发行人和主承销商将按照价格优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售，如遇到申购量超过可分配额度的情况，在价格优先原则的前提下，发行人和主承销商有权决定长期合作的投资者优先配售。
（七）资金划付
获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2016年 11月 4日（T+1日）16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“16京运 02认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。对未能在 2016年 11
月 4日（T+1日）16:00前缴足认购款的机构投资者，主承销商有权取消其认购，有权
处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。
账户名称：西部证券股份有限公司
开户银行：中国工商银行西安市东新街支行
银行账户：3700012109027300389
大额支付系统行号：102791000040
（八）违约申购的处理
获配有效申购的机构投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向主承销商指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、认购费用
本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险揭示
主承销商在已知范围内已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《北京京运通科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》。
六、发行人和主承销商
1、名称：北京京运通科技股份有限公司
联系地址：北京市北京经济技术开发区经海四路158号
联系人：赵曦瑞
电话：010-80803016-8298
传真：010-80803016-8298
2、主承销商：西部证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区新华大厦14层
联系人：张德志
电话：010-68588070
传真：010-68518553
（此页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）
发行人：北京京运通科技股份有限公司年月日
（此页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）
主承销商：西部证券股份有限公司年月日
附件一：
北京京运通科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）
网下申购申请表
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|重要声明填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承销商后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。||
|基本信息||
|机构名称||
|法定代表人|营业执照注册号|
|经办人姓名|传真号码|
|联系电话/手机|托管券商席位号|
|证券账户名称（上海）|证券账户号码（上海）|
|利率询价及申购信息||
|询价利率区间3.5%-5.0%||
|票面利率（%）|申购金额（万元）|
|重要提示：请将此表填妥签字并加盖公章后，于2016年11月2日13:00时至15:00前连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）、法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至主承销商处。传真：010-68531271 010-68531272 电话：010-68531297010-68531298||
|申购人在此承诺：1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；3、申购人承诺：认购人为符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的合格投资者；4、每一申购利率对应的申购数量即是该投资者在该利率的投资需求，不与该利率以下的申购数量进行累计计算（非累计申购）；本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额；每一票面利率对应的申购金额，是指当最终票面利率不低于该利率时申购人最大申购需求（具体见填表说明第6条之填写示例）；5、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果；6、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；7、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行；||
|法定代表人（或授权委托人）签字：（单位盖章）2016年11月2日||

填表说明：（以下内容不用传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
1、参与本期发行网下申购的机构投资者应认真填写网下申购申请表。
2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%。
3、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
4、每个申购利率上的申购金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元的整数倍；
本期债券的申购上限为12亿元（含12亿元）。
5、每一申购利率对应的申购金额，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。
6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。
本期债券票面利率的询价区间假设为3.0%-4.0%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
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|票面利率（%）|申购金额（万元）|
|3.3%|500|
|3.4%|1,000|
|3.6%|2,000|
|3.7%|3,000|
|3.8%|4,000|

上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于3.8%时，有效申购金额为10,500万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.8%，但高于或等于3.7%时，有效申购金额6,500万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.7%，但高于或等于3.6%时，有效申购金额3,500万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.6%，但高于或等于3.4%时，有效申购金额1,500万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.4%，但高于或等于3.3%时，有效申购金额500万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.3%时，该申购要约无效。
7、参与询价认购的投资者请将此表填妥、由法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件传真至主承销商处。
8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购，以其他方式传送、送达一概无效。
申购传真号码：010-68531271、010-68531272
联系电话：010-68531297、010-68531298
联系人：程灵沛、陈青青