深圳欧菲光科技股份有限公司
截止2015年9月30日
前次募集资金使用情况专项报告
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一、前次募集资金的募集情况
（一）深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2010年7月首次公开发行股票方式取得募集资金（以下简称“2010年募集资金”）
本公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]869号文《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2400万股，募集资金总额720,000,000.00元，扣除发行费用49,086,000.00元，实际募集资金净额670,914,000.00元，原计划募集资金为241,460,000.00元，超额募集资金429,454,000.00元。于2010年7月26日存入本公司募集资金专用账户中。
截止2010年7月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年7月26日出具的深鹏所验字[2010]282号验资报告审验确认。
截止2015年9月30日，募集资金已使用完毕，公司所有募集资金专户已销户。
（二）本公司2013年1月非公开发行股票方式取得募集资金（以下简称“2013年募集资金”）
本公司经中国证监会证监许可[2012]1730号文《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，采取非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）4,054万股，每股发行价人民币 37元，共募集资金人民币 1,499,980,000.00元，扣除发行费用47,219,940.00元，募集资金净额1,452,760,060.00元。
截止2013年1月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000020号”验资报告验证确认。
截止2015年9月30日，公司对募集资金项目累计投入1,207,672,027.98元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目232,079,560.20元；于2013年1月18日起至2015年9月30日止会计期间使用募集资金975,592,467.78元。利用自有资金先期投入募集资金项目232,079,560.20元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2013]001638号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。利用募集资金永久补充流动资金250,000,000.00元。
截止2015年9月30日，本公司已累计使用2013年募集资金总额1,457,672,027.98元。募集资金余额应为-4,911,967.98元。截至2015年9月30日止公司募集资金专户余额为3,572,291.61
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元。募集资金余额与募集资金应有余额的差异8,484,259.59元，系募集资金存放期间的利息收入。
（三）本公司2014年8月非公开发行股票方式取得募集资金（以下简称“2014年募集资金”）
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]459号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商广发证券股份有限公司和高盛高华证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）10,045.20万股。发行价格为每股19.92元。截至2014年8月15日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）10,045.20万股，募集资金总额2,001,003,840.04元。扣发行费用41,108,452.07元后的募集资金为人民币1,959,895,387.97元。
截至2014年8月15日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000321号”验资报告验证确认。
截止2015年9月30日，公司对募集资金项目累计投入908,218,263.71元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目227,417,500.00元；于2014年8月15日起至2015年9月30日止会计期间使用募集资金680,800,763.71元。利用自有资金先期投入募集资金项目 227,417,500.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2014]004688号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。
截止2015年9月30日，本公司已累计使用非公开发行募集资金总额908,218,263.71元，募集资金余额应为1,051,677,124.26元。截至2015年9月 30日止公司募集资金专户余额为455,585,275.74元，加用于暂时补充流动资金的闲置募集资金609,895,388.00元，尚未支出的募集资金余额合计为 1,065,480,663.74元。募集资金余额与募集资金应有余额的差异为13,803,539.48元，系募集资金存放期间的利息收入。
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公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年9月30日止，2013年募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|账号|初始存放金额（注1）|截止日余额|存储方式|
|337010100100489755|454,980,600.00|---|---|
|748460359840|1,000,000,000.00|---|---|
|191719012925|100,000,000.00|---|---|
|36001050800052510306|300,000,000.00|---|---|
|200718860317|405,837,791.63|---|---|
|190218860369|100,000,000.00|---|---|
|1502210029300201075|150,000,000.00|---|---|
|14983001040010042|100,000,000.00|3,572,291.61|活期|
|||3,572,291.61||

注1：初始存放金额中包含发行费用2,220,540.00元。
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截至2015年9月30日止，2014年募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|账号|初始存放金额（注1）|截止日余额|存储方式|
|753663393647|661,985,840.00|287,211.03|智能定期存款(七天通知存款)|
|4000027729200523201|500,000,000.00|166,867.44|智能定期存款(七天通知存款)|
|41020800046688882|200,000,000.00|66,346.03|智能定期存款(七天通知存款)|
|44201518300052528673|600,000,000.00|1,713,565.70|智能定期存款(七天通知存款)|
|1502210029300135314|250,000,000.00|25,167,407.34|活期|
|1502210014310004516|250,000,000.00|20,000,000.00|三个月定期|
|190225032879|200,000,000.00|119,747.17|活期|
|193225402036|30,000,000.00|30,588,798.95|三个月定期|
|14983001040011123|150,000,000.00|49,319,309.35|活期|
|14983051100000059|50,000,000.00|50,000,000.00|六个月定期|
|191725030730|100,000,000.00|57,611,492.33|活期|
|196225034862|200,000,000.00|1,071,418.93|活期|
|191727169783|50,000,000.00|50,620,659.38|三个月定期|
|196228546006|10,000,000.00|10,058,750.00|六个月定期存款|
|196227978887|150,000,000.00|13,773.76|活期|
|361608100018010085313|50,000,000.00|---|---|
|44301560042808380000|250,000,000.00|500,000.00|活期|
|44301560042904010000|99,500,000.00|158,279,928.33|协定存款专户|
|||455,585,275.74||

注1：初始存放金额中包含发行费用2,090,452.03元。
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二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、2010年募集资金
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 67,091.40||||||已累计使用募集资金总额： 67,091.40|||||
|变更用途的募集资金总额： ---变更用途的募集资金总额比例： ---||||||各年度使用募集资金总额： 2013年： ---2014年： ---2015年1-9月： ---|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|*精密光电薄膜元器件生产项目|精密光电薄膜元器件生产项目|20,171.00|20,171.00|20,192.63|20,171.00|20,171.00|20,192.63|21.63|2011年09月30日|
|2|**精密光电薄膜技术研发中心项目|精密光电薄膜技术研发中心项目|3,975.00|3,975.00|3,992.01|3,975.00|3,975.00|3,992.01|17.01|2011年12月20日|
||小计||24,146.00|24,146.00|24,184.64|24,146.00|24,146.00|24,184.64|38.64||
||超募资金投向||||||||||
|3|***新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目||---|30,000.00|30,350.34|---|30,000.00|30,350.34|350.34|2011年10月31日|
|4|归还银行贷款||---|9,320.00|9,320.00|---|9,320.00|9,320.00|---|不适用|
|5|补充流动资金||---|3,625.40|3,625.40|---|3,625.40|3,625.40|---|不适用|
||小计||---|42,945.40|43,295.74|---|42,945.40|43,295.74|350.34||
||合计||24,146.00|67,091.40|67,480.38|24,146.00|67,091.40|67,480.38|388.98||

注1：精密光电薄膜元器件生产项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为21.63万元，该差额全部为银行存款利息收入。
注2：精密光电薄膜技术研发中心项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为17.01万元，该差额全部为银行存款利息收入。
注3：新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为350.34万元，该差额全部为银行存款利息收入。
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注4：累计实际投资金额67,480.38万元，与已累计使用募集资金总额67,091.40万元的差额388.98万元系募集资金银行存款利息收入。
2、2013年募集资金
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 145,276.01||||||已累计使用募集资金总额： 145,767.20|||||
|变更用途的募集资金总额： ---变更用途的募集资金总额比例： ---||||||各年度使用募集资金总额：2013年度： 99,537.432014年度： 41,356.112015年1-9月： 4,873.66|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期 （或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|*南昌欧菲光学强化玻璃项目|南昌欧菲光学强化玻璃项目|150,000.00|25,000.00|24,721.88|150,000.00|25,000.00|24,721.88|-278.12|2013年08月31日|
|2|**南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目|南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目||70,000.00|47,331.47||70,000.00|47,331.47|-22,668.53|2013年09月30日|
|3|***南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目|南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目||10,000.00|8,103.76||10,000.00|8,103.76|-1,896.24|2013年09月30日|
|4|****南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目|南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目||40,276.01|40,610.09||40,276.01|40,610.09|334.08|2013年08月31日|
|5|募集资金结余资金永久补充流动性资金|||---|25,000.00||---|25,000.00|25,000.00||
|合计|||150,000.00|145,276.01|145,767.20|150,000.00|145,276.01|145,767.20|491.19||

注1：南昌欧菲光学强化玻璃项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为-278.12万元，系按合同付款进度分期付款，而未支付的款项。
注2：南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为-22,668.52万元。由于“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”利用租赁厂房能够满足项目需求，将不再进行厂房基础工程建设项目，该项目尚未使用的募集资金在扣除应支付的设备和工程进度款后全部用于永久补充流动资金，金额为23,000.00万元。
扣除用于永久补充流动资金后差额331.48万元，全部为银行存款利息收入。
注3：南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为-1,896.24万元。由于“南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目”因项目管理较好，产生部分节余资
金，尚未使用的募集资金在扣除应支付的尾款后全部用于永久补充流动资金，金额为2,000.00万元。扣除用于永久补充流动资金后差额103.76万元，全部为银行存款利息收入。
注4：南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为334.08万元，全部为银行存款利息收入。
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注5：累计实际投资金额145,767.20万元，与已累计使用募集资金总额145,276.01万元的差额491.19万元系募集资金银行存款利息收入及尚未支付的款项。
3、2014年募集资金
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 195,989.54||||||已累计使用募集资金总额： 90,821.83|||||
|变更用途的募集资金总额： ---变更用途的募集资金总额比例： ---||||||各年度使用募集资金总额：2014年： 26,405.172015年1-9月： 64,416.66|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|*南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目|南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目|200,000.00|200,000.00|67,217.45|200,000.00|200,000.00|67,217.45|-132,782.55|2016年02月29日|
|2|**南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目|南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目|80,000.00|80,000.00|5,249.84|80,000.00|80,000.00|5,249.84|-74,750.16|2016年02月29日|
|3|***南昌显示液晶显示模组扩产项目|南昌显示液晶显示模组扩产项目|100,000.00|100,000.00|14,084.10|100,000.00|100,000.00|14,084.10|-85,915.90|2016年02月29日|
|4|****南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目|南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目|20,000.00|20,000.00|4,270.44|20,000.00|20,000.00|4,270.44|-15,729.56|2016年02月29日|
||合计||400,000.00|400,000.00|90,821.83|400,000.00|400,000.00|90,821.83|-309,178.17||

注1：南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为-132,782.55万元，系按合同付款进度分期付款，以及拟投资于高阶16M以上及OIS、双摄等新工艺的款项。
注2：南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为-74,750.16万元，系按合同约定尚未达到付款条件的款项，以及已完成设备选型但尚未确定供应商的设备投资款。
注3：南昌显示液晶显示模组扩产项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为-85,915.90万元，系按合同约定尚未达到付款条件的款项，以及已完成设备选型但尚未确定
供应商的设备投资款。
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注4：南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为-15,729.56万元，系按研发项目进度尚未支付的款项。
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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2010年募集资金
2010年9月21日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意本公司在南昌投资设立全资子公司——南昌欧菲光科技有限公司(以下简称“南昌欧菲光)实施新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目，此项目是在公司现有基础上对产能的扩张，该项目计划投资总额为3.5亿元人民币，其中购买土地及厂房预计1.2亿元，配套设备及流动资金预计2.3亿元。公司将使用2亿元人民币超募资金用于该项目建设，2亿元人民币中1.2亿用于购买土地及厂房，0.8亿用于配套设备和流动资金部分，不足部分公司自行筹集。
2010年12月30日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立子公司》的议案（以下简称“项目2”），计划使用超募资金1亿元人民币在南昌再设立一全资子公司专注于光学及光学薄膜等系列光学产品。
2011年8月24日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《公司增加对外投资》的议案：南昌欧菲光计划投资总额由3.5亿增加到10亿元人民币，其中购买土地、厂房及生产设备预计6.68亿元，流动资金预计3.32亿元。原注册资本2亿元人民币不变；厂房的建设和设备的加大投入，规模及产能相应的扩大，同时对流动资金的需求也在相应的增加，流动资金的增加在一个合理的比例范围内。
2011年10月26日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《公司拟变更部分超募集资金投向》的议案：目前“项目2”还在前期筹备中，此项目的1亿超募资金暂时没有使用，为了提高资金的利用率，降低资金使用成本，公司拟将此1亿资金变更投资到南昌欧菲光科技有限公司，此公司原注册资本2亿元人民币，现增加投资后变更为：注册资本3亿元人民币，总投资额10亿不变。“项目2”以后需要资金由公司另行筹集。
以上1亿资金变更至南昌欧菲光科技有限公司时，连利息一并变更，利息计入资本公积。
上述变更事项，已经公司董事会、股东大会决议通过。保荐机构已出具专项意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表意见。
2、2013年募集资金
经公司第二届董事会第二十五次会议（临时）、2013年第二次临时股东大会审议通过，为实现专业分工，提高管理效率，降低管理成本，公司将原募投项目中小项目及中大项目的部分生产环节（或工序）拆分实施，并部分变更实施主体及实施地点。具体情况如下：
(1)新设全资子公司南昌欧菲光学技术有限公司（以下简称“南昌欧菲光学”），由其负责实施原中小项目及中大项目中的强化玻璃生产工序，项目名称为强化玻璃建设项目，项目实
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施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号，拟采取外租厂房方式。
(2)新设全资子公司南昌欧菲光显示技术有限公司（以下简称“南昌欧菲光显”），由其负责实施原中大项目中除强化玻璃外的其余建设内容，项目名称为中大尺寸电容屏建设项目。
南昌欧菲光显将通过受让南昌欧菲光科技有限公司位于龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域土地（中小项目及中大项目原计划实施地）的方式实施本项目基建工程。为把握良好的市场机遇，加快募投项目的实施进度，使募投项目尽快产生效益，南昌欧菲光显将暂时利用南昌欧菲光科技有限公司现有厂房实施中大尺寸电容屏建设项目，待本项目基建工程完成后再搬迁至新建厂房。
(3)以本公司向南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌欧菲光电”）增资的方式，由南昌欧菲光电负责实施原中小项目ITO薄膜生产工序，项目名称为ITO薄膜生产项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌欧菲光电现有厂房（南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北）。
(4)以本公司向南昌欧菲光增资的方式，由南昌欧菲光负责实施原中小项目中除强化玻璃、ITO薄膜及基建工程外的其余建设内容，项目名称为中小尺寸电容屏建设项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌欧菲光现有厂房（南昌经济技术开发区丁香路以东、榆林路以西、龙潭水渠以北、黄家湖西路以南区域）。
上述变更事项，已经公司董事会、股东大会决议通过。保荐机构已出具专项意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表意见。
3、2014年募集资金
经公司第二届董事会第四十五次(临时)会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，为把握良好的市场机会，确保充足的产能满足市场需求，能够让募投项目尽快产生效益，增加股东收益，同时提高管理效率，降低管理成本，公司拟采取在现有厂房并外租部分厂房的方式建设本次非公开发行募投项目，相应变更募投项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下：
（1）以欧菲光向南昌欧菲显示科技有限公司(以下简称南昌显示)增资的方式，由南昌显示负责实施液晶显示模组研发生产，项目名称为液晶显示模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号。
（2）以欧菲光向南昌光电增资的方式，由南昌光电负责实施高像素微摄像头模组研发生产，项目名称为高像素微摄像头模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭
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路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号。同时为更好垂直整合，充分利用公司在生物识别、脸部识别、虹膜识别等方面的领先技术，增加全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称生物识别)作为本项目的实施主体，实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片项目6号和7号厂房。
（3）以欧菲光向南昌光显增资的方式，由南昌光显负责实施中大尺寸(7-23英寸)电容式触摸屏扩产，项目名称为中大尺寸电容式触摸屏扩产项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号，不足部分拟利用南昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。
（4）以欧菲光向南昌欧菲光增资的方式，由南昌欧菲光负责实施研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付，项目名称为传感器及应用集成系统研发中心项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成自有厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。
上述变更事项，已经公司董事会、股东大会决议通过。保荐机构已出具专项意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表意见。
除此之外，本公司不存在其他募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金置换预先投入资金情况
1、2010年募集资金
为了保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并已在《深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第248页披露。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为69,394,605.39元。2010年8月16日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金69,394,605.39元。
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金预先投入额|本次置换金额|
|精密光电薄膜元器件生产项目|20,171.00|6,939.46|6,939.46|
|精密光电薄膜技术研发中心项目|3,975.00|---|---|
||24,146.00|6,939.46|6,939.46|

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2、2013年募集资金
为了保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为232,079,560.20元。2013年2月25日，本公司第二届董事会第二十五次会议（临时）审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金232,079,560.20元。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金预先投入额|本次置换金额|
|南昌欧菲光学强化玻璃项目|25,000.00|---|---|
|南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目|70,000.00|---|---|
|南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目|10,000.00|---|---|
|南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目|40,276.01|23,207.96|23,207.96|
||145,276.01|23,207.96|23,207.96|

2、2014年募集资金
为了保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为227,417,500.00元。2014年9月5日公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金227,417,500.00元。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金预先投入额|本次置换金额|
|南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目|203,100|12,571.02|12,571.02|
|南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目|92,100|1,096.36|1,096.36|
|南昌显示液晶显示模组扩产项目|207,700|6,053.47|6,053.47|
|南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目|20,600|3,020.90|3,020.90|
||523,500|22,741.75|22,741.75|

（四）闲置募集资金使用情况
1、2010年募集资金
（1）2011年闲置募集资金暂时补充流动资金
2011年10月26日，公司第二届董事会第十次会议审议同时通过了关于《使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金》的议案：为了满足南昌欧菲光科技有限公司的资金需求，提高
资金的利用率，降低资金成本，公司拟计划将59,893,581.82元的闲置超募资金暂时补充流动
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资金，使用期限不超过六个月，自2011年10月17日至2012年4月16日止，到期归还到募集资金专用账户。截止到具体办理转账手续时将多出的利息一并转出。截至2011年12月31日实际转入60,339,916.22元闲置超募集资金暂时补充流动资金。
上述用闲置的募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会决议通过。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表意见。
2012年4月13日，本公司已将用于暂时补充流动资金的款项60,339,916.22元归还至募集资金专户。
（2）2012年闲置募集资金暂时补充流动资金
2012年4月11日，公司第二届董事会第十五次会议审议同时通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案：为了满足南昌欧菲光科技有限公司的资金需求，提高资金的利用率，降低资金成本，公司拟计划将60,339,916.22元的闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，自2012年5月9日至2012年11月8日止，到期归还到募集资金专用账户。截止到具体办理转账手续时将多出的利息一并转出。议案通过后，本公司累计转出26,123,817.86元用于暂时补充流动资金。公司已于2012年7月24日将上述款项归还至募集资金专户。
上述用闲置的募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会决议通过。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表意见。
除此之外，本公司2010年募集资金不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
2、2013年募集资金
（1）2013年闲置募集资金暂时补充流动资金
2013年2月25日，公司第二届董事会第二十五次会议（临时）审议通过了关于《闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的议案，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用50,276.00万元闲置募集资金及300.00万元利息暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2013年2月26日至2014年2月25日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表意见。
2013年9月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项10,000.00万元提前归还至募集资金专户。2013年12月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项10,576.00万元提前归还至募集资金专户。2014年2月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项的30,000万元提前归还至募集资金专户。
2014年2月18日公司第二届董事会第三十八次会议(临时)会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目
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正常进行的前提下，使用25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限不超过6个月，自2013年2月19日至2014年8月18日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
2014年8月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项的25,000.00万元归还至募集资金专户。
（2）2014年节余募集资金永久补充流动资金
2014年9月5日，本公司第二届董事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金》的议案，鉴于2013年非公开发行募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态并产生良好的效益，“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”利用租赁厂房能够满足项目需求，将不再进行厂房基础工程建设项目，该项目尚未使用的募集资金在扣除应支付的设备和工程进度款后全部用于永久补充流动资金，金额为23,000.00万元；“南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目”因项目管理较好，产生部分节余资金，尚未使用的募集资金在扣除应支付的尾款后全部用于永久补充流动资金，金额为2,000万元。
节余募集资金共计25,000万元，占2013年募集资金总额的比例为16.67%。2014年9月28日南昌欧菲光显转出永久补充流动资金23,000.00元，2014年10月13日南昌欧菲光电转出永久补充流动资金2,000万元。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会、股东大会已按照相关规定发表同意意见。
除此之外，本公司2013年募集资金不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
3、2014年募集资金
（1）2014年闲置募集资金暂时补充流动资金
本公司于2014年9月5日第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过了《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用90,989.54万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2014年9月6日至2015年9月5日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
2014年7月20日，本公司已将用于暂时补充流动资金的款项10,000.00万元归还至募集资金专户。
2015年8月12日，本公司已将用于暂时补充流动资金的款项80,989.54万元归还至本公司募集资金专用账户。
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（2）2015年闲置募集资金暂时补充流动资金
本公司于2015年8月15日第三届董事会第十一次会议审议通过《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用60,989.54万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2015年8月18日至2016年8月17日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
除此之外，本公司2014年募集资金不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容做逐项对照，公司募集资金投资项目由于前期筹备充分，提前达到预定可使用状态。
具体情况见下表：
1、2010年募集资金
||||
|-|-|-|
|项目名称||2011年半年报披露的项目达到预定可使用状态日期|
|承诺投资项目|实际投资项目||
|精密光电薄膜元器件生产项目|精密光电薄膜元器件生产项目|2012年3月31日|
|精密光电薄膜技术研发中心项目|精密光电薄膜技术研发中心项目|2012年3月31日|

超募资金投向
|||
|-|-|
|新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目|2012年3月31日|
|归还银行贷款|不适用|
|补充流动资金|不适用|

2、2013年募集资金
||||
|-|-|-|
|项目名称||2013年半年报披露的项目达到预定可使用状态日期|
|承诺投资项目|实际投资项目||
|南昌欧菲光学强化玻璃项目|南昌欧菲光学强化玻璃项目|2013年8月31日|
|南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目|南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目|2013年9月30日|
|南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目|南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目|2013年9月30日|
|南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目|南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目|2013年8月31日|

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3、2014年募集资金
||||
|-|-|-|
|项目名称||2015年半年报披露的项目达到预定可使用状态日期|
|承诺投资项目|实际投资项目||
|高像素微摄像头模组扩产项目|高像素微摄像头模组扩产项目|2016年2月29日|
|中大尺寸电容式触摸屏扩产项目|中大尺寸电容式触摸屏扩产项目|2016年2月29日|
|液晶显示模组扩产项目|液晶显示模组扩产项目|2016年2月29日|
|传感器及应用集成系统研发中心项目|传感器及应用集成系统研发中心项目|2016年2月29日|

除此之外，募集资金实际使用情况与披露的内容相符。
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三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、2010年募集资金
金额单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|||最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称||2013年度|2014年度|20151-9月|2013年度|2014年度|20151-9月||
|精密光电薄膜元器件生产项目|滤光片及组件利用率40.71%；触摸屏利用率56.65%|4,725.99|4,725.99|3,544.49|4,520.69|4,448.36|-1,876.11|9,231.28|
|精密光电薄膜技术研发中心项目|---|---|---|---|---|---|---|---|

超募资金投向
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目|87.06%（注4）|23,219.48|25,446.00|19,084.50|---|---|---|---|
|归还银行贷款|---|---|---|---|---|---|---|---|
|超募资金(不含募集资金利息收入)补充流动资金|---|---|---|---|---|---|---|---|
|合计||27,945.47|30,171.99|22,628.99|4,520.69|4,448.36|-1,876.11|9,231.28|

注1：精密光电薄膜元器件生产项目主要生产产品为红外截止滤光片及镜座组件、触摸屏，招股说明书披露的项目建设期为一年半，预计全面投产后三年，年平均新增销售收入27,005.67万元，投资回收期4.66年，投资利润率22.51%，项目内部收益率29.38%（税前），销售净利率17.50%。本项目红外截止滤光片及镜座组件已于2008年8月开始前期初步筹划，于2011年9月达到预定可使用状态，触摸屏于2010年三季度开始建设，于2011年9月底达到预定可使用状态，并开始进行试量产，产品良品率逐步提升。
精密光电薄膜元器件生产项目由本公司之子公司苏州欧菲光科技有限公司（以下简称“苏州欧菲光）负责实施，苏州欧菲光2013年及2014年基本达到承诺效益，2015年苏州欧菲光亏损，主要原因为15年8月央行汇率市场化，苏州欧菲光受汇率变动影响，产生汇率损失及汇况损失共5,306.39万元，剔除此项影响，苏州欧菲光2015年1-9月份实际净利润为3,430.28万元。基本达成预计效益。
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注2：精密光电薄膜技术研发中心项目不单独核算效益，但该项目的实施将为公司发展提供强大的技术支撑和可持续的发展能力，有利于增强公司的核心竞争力。
注3：新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目不属于IPO招股说明书中承诺投资的项目，系经公司第一届董事会第十七次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第十次会议审议通过，利用首次公开发行股票超额募集资金在南昌欧菲实施的项目。新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目按2010年9月决议，项目总投资3.5亿元，于2010年10月开始建设，建设期18个月；2011年8月根据市场需求及公司实施能力将项目总投资增加至10亿元，预计投产后第二年起新增利润25,446万元（投产后第一年生产负荷按65%计算）。
“新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目”和2013年募集资金的“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”在同一主体南昌欧菲实施，因在同一公司实施的两个募投项目产品相同，工艺、设备相近，为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，本公司自2013年第四季度起对两个募投项目统一管理，合并核算两个募投项目的效益。“新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目”2013年度的承诺效益为23,219.48万元、2014年度的承诺效益为25,446.00万元及2015年1-9月承诺效益为19,084.50万元，“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”的承诺建设期为1年半，“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”2014年度的承诺效益为2,764.65万元及2015年1-9月承诺效益为8,293.95万元。两个募投项目2013年实际产生的效益合计为37,684.15万元、2014年实际产生的效益合计为40,716.44万元、2015年1-9月实际产生的效益合计为13,639.19万元。
注4：如注3所述，由于自2013年第四季度起对“新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目”和“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”统一管理，因此累计产能利用率为两个项目的综合累计产能利用率。
注5、注6：归还银行贷款及补充流动资金项目不单独核算效益，但该项目的实施可有效减轻公司的资金压力，降低公司的融资成本。
注7：2015年1-9月实现效益未经审计。
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2、2013年募集资金
金额单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|||最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称||2013年度|2014年度|20151-9月|2013年度|2014年度|20151-9月||
|南昌欧菲光学强化玻璃项目|---|---|---|---|---|---|---|---|
|南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目|83.70%|---|1,313.85|3,941.55|1,627.19|5,378.45|5,253.77|12,259.41|
|南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目|---|---|---|---|---|---|---|---|
|南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目|87.06%（注4）|---|---|---|---|---|---|---|
|合计||---|1,313.85|3,941.55|1,627.19|5,378.45|5,253.77|12,259.41|

注1：南昌欧菲光学强化玻璃项目与南昌欧菲光电ITO薄膜建设项目主要用于公司电容屏项目内部配套，因此不单独进行经济效益评价。根据本公司非公开发行预案，南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目建成达产后，可实现年平均净利润8,759万元；南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目建成达产后，可实现年平均净利润18,431万元。
注2：南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目承诺建设期为1年半，由于暂时利用外租厂房实施，于2013年9月30日提前投产。
注3：“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”和2010年募集资金超募资金投向项目“新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目”在同一主体南昌欧菲实施，因在同一公司实施的两个募投项目产品相同，工艺、设备相近，为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，本公司自2013年第四季度起对两个募投项目统一管理，合并核算两个募投项目的效益。“新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目”2013年度的承诺效益为23,219.48万元、2014年度的承诺效益为25,446.00万元及2015年1-9月承诺效益为19,084.50万元，“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”的承诺建设期为1年半，“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”2014年度的承诺效益为2,764.65万元及2015年1-9月承诺效益为8,293.95万元。两个募投项目2013年实际产生的效益合计为37,684.15万元、2014年实际产生的效益合计为40,716.44万元、2015年1-9月实际产生的效益合计为13,639.19万元。
注4：如注3所述，由于自2013年第四季度起对“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”和“新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目”统一管理，因此累计产能利用率为两个项目的综合累计产能利用率。
注5：2015年1-9月实现效益未经审计。
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2、2014年募集资金
金额单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|||最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称||2013年度|2014年度|20151-9月|2013年度|2014年度|20151-9月||
|高像素微摄像头模组扩产项目|69.24%|---|---|---|---|---|15,681.83|15,681.83|
|中大尺寸电容式触摸屏扩产项目|---|---|---|---|---|---|---|---|
|液晶显示模组扩产项目|---|---|---|---|---|---|---|---|
|传感器及应用集成系统研发中心项目|---|---|---|---|---|---|---|---|
|合计||---|---|---|---|---|15,681.83|15,681.83|

注1：“高像素微摄像头模组扩产项目”建设期1年半，预计将于2016年2月全部达到预定可使用状态。项目建成投产第一年生产负荷为60%，投产第二年完全达产，生产期达产年项目税前净利润为62,955万元，税后净利润为47,216万元。本项目高像素微摄像头模组扩产项目已于2013年10月开始前期初步筹划，于2015年1季度部分达到预定可使用状态，并开始进行试量产，2015年1季度开始计算效益。
注2：“中大尺寸电容式触摸屏扩产项目”项目建设期1年半，预计将于2016年2月实现投产，目前仍在建设期。
注3：“液晶显示模组扩产项目”项目建设期1年半，预计将于2016年2月实现投产，目前仍在建设期。
注4：“传感器及应用集成系统研发中心项目”根据本公司非公开发行预案，本项目用于研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付。本项目致力于研究传感器及系统集成的前沿技术，解决实验性生产转化为工业规模生产过程中，新技术、新工艺、新材料应用的难题；对新产品进行质量检测和产品定型鉴定、新产品标准制定；整理、保护自主知识产权的技术等，将在微型投影技术、健康监控、红外光学技术、摄像追踪技术、图像处理分析软件这五个方面展开研究。因此不单独进行经济效益评价。
注5：2015年1-9月实现效益未经审计。
专项报告第20页
深圳欧菲光科技股份有限公司
截止2015年09月30日
前次募集资金使用情况专项报告
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
本公司2013年募集资金的“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”和2010年募集资金超募资金投向项目“新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目”在同一主体南昌欧菲实施，因在同一公司实施的两个募投项目产品相同，工艺、设备相近，为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，公司自2013年第四季度起对两个募投项目统一管理，合并核算两个募投项目的效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
精密光电薄膜元器件生产项目2013年及2014年基本达到承诺效益，2015年实际效益-1,876.11万元，未能实现承诺收益的主要原因为2015年8月央行汇率市场化，苏州欧菲光受汇率变动影响，产生汇率损失及汇况损失共5,306.39万元，剔除此项影响，苏州欧菲光2015年1-9月份实际净利润为3,430.28万元，基本达成预计效益。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
五、董事会意见
公司董事会认为，前次募集资金已足额到位，公司严格按照深圳证券交易所相关规定和本公司《募集资金管理制度》管理募集资金专项账户；以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、超募资金的使用等事项均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格履行了信息披露义务。
深圳欧菲光科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：蔡荣军
总经理：宣利
主管会计工作负责人：李素雯
会计机构负责人：李素雯
2015年10月28日
专项报告第21页