证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-074
中捷资源投资股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日、2015年11月5日、2015年12月10日、2016年6月4号巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案》、《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》，上述预案已经公司第五届董事会第十次（临时）会议、第十四次（临时）会议、第十五次（临时）会议、第二十四次（临时）会议审议通过。
2015年11月20日，公司2015年第一次（临时）股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。
鉴于本次非公开发行股票方案调整、收购标的资产的审计评估工作已经完成，公司对非公开发行股票预案进行了修订，2016年8月30日，公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》。
现将具体修订情况公告如下：
一、发行对象认购数量及认购金额
修订前：
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|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（万元）|认购方式|
|1|玉环捷瑞|130,277,495|82,074.82|现金|
|2|宁波裕盛|111,111,111|70,000.00|现金|

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|-|-|-|-|-|
|3|宁波雨博|92,063,492|58,000.00|现金|
|4|上海爽达|102,063,492|64,300.00|现金|
|5|上海喜待|100,000,000|63,000.00|现金|
|6|宁波万福|79,365,079|50,000.00|现金|
|7|北京天晟|47,619,047|30,000.00|现金|
|8|上海哲萱|47,619,047|30,000.00|现金|
|9|宁波骏和|39,682,539|25,000.00|现金|
|10|深圳名正|39,682,539|25,000.00|现金|
|合计||789,483,841|497,374.82||

修订后：
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|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（万元）|认购方式|
|1|玉环捷瑞|112,353,254|70,782.55|现金|
|2|宁波裕盛|95,823,873|60,369.04|现金|
|3|宁波雨博|79,396,921|50,020.06|现金|
|4|上海爽达|88,021,079|55,453.28|现金|
|5|上海喜待|86,241,492|54,332.14|现金|
|6|宁波万福|68,445,635|43,120.75|现金|
|7|北京天晟|41,067,381|25,872.45|现金|
|8|上海哲萱|41,067,381|25,872.45|现金|
|9|宁波骏和|34,222,809|21,560.37|现金|
|10|深圳名正|34,222,809|21,560.37|现金|
|合计||680,862,634|428,943.46||

二、募集资金总额及募集资金用途
修订前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过497,374.82万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
公司本次募集资金投资项目情况如下：
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|-|-|-|-|
|一、收购标的资产||||
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入金额|

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|||（人民币万元）|（人民币万元）|
|1|收购江西金源95.83%股权|158,119.50|158,119.50|
|2|收购兴邦资源60.00%股权|36,000.00|36,000.00|
||小计|194,119.50|194,119.50|
|二、募集资金建设项目||||
|序号|项目名称|项目投资总额（人民币万元）|募集资金拟投入金额（人民币万元）|
|1|江西铜鼓野生采集有机加工项目|97,403.20|97,403.20|
|2|云南金塬有机果蔬加工项目|91,601.89|73,601.89|
|3|阿玛扎尔林浆一体化项目|489,860.58|132,250.23|
||小计|678,865.67|303,255.32|
|合计||872,985.17|497,374.82|

修订后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过428,943.46万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
公司本次募集资金投资项目情况如下：
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|-|-|-|-|
|一、收购标的资产||||
|序号|项目名称|预估价值（人民币万元）|募集资金拟投入金额（人民币万元）|
|1|收购江西金源95.83%股权|158,119.50|158,119.50|
|2|收购兴邦资源60.00%股权|24,000.00|24,000.00|
||小计|182,119.50|182,119.50|
|二、募集资金建设项目||||
|序号|项目名称|项目投资总额（人民币万元）|募集资金拟投入金额（人民币万元）|
|1|江西铜鼓野生采集有机加工项目|97,403.20|70,633.81|
|2|云南金塬有机果蔬加工项目|91,601.89|43,939.92|
|3|阿玛扎尔林浆一体化项目|489,860.58|132,250.23|
||小计|678,865.67|246,823.96|
|合计||860,985.17|428,943.46|

三、其他修订说明
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|预案章节|预案内容|修订内容|
|特别提示|特别提示|1、修订本次非公开发行的审批情况；2、修订发行股票数量，募集资金数额；3、修订发行对象的认购数量及认购金额；4、修订拟收购标的评估情况的说明，修订交易价格的情况；6、修订发行募集资金总额及收购标的地现金额度。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|四、本次非公开发行方案概要|1、修订发行对象认购数量及认购金额；2、修订发行数量；3、修订项目投资总额、募集资金总额、项目使用募集资金金额。|
||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|根据调整后的发行方案修订部分内容。|
||七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|修订本次发行股票已经取得的审批情况。|
|第二节 发行对象基本情况|三、宁波雨博的基本情况|宁波雨博的 GP 经营范围变更，对此进行更新。|
||四、上海爽达的基本情况|上海爽达的 LP 注册资本及股东出资额发生变更，对此进行更新。|
||十、深圳名正的基本情况|深圳名正的主要经营场所、执行事务合伙人委派代表、统一社会信用代码发生变更，对此进行更正。|
||各发行对象的基本情况|补充发行对象私募基金备案情况。|
|第三节 附条件生效的非公开发行股票股份认购协议及其补充协议的主要内容|四、补充协议（三）主要内容|根据签订的补充协议（三），披露协议主要内容。|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、募集资金使用计划|修订项目投资总额、募集资金总额、项目使用募集资金金额。|
||三、本次募集资金投资项目情况|1、修订江西金源下属子公司云南金塬统一社会信用代码，补充江西金源及各个子公司最新一期财务数据；补充江西金源新设子公司哈尔滨金源的信息；根据最新资产评估报告更新评估数据；新增股权转让补充协议（二）主要内容；根据企业最新信息，更新股权转让方之宁波元裕出资结构；更新股权转让方之宁波元裕出资结构；2、江西铜鼓野生采集有机加工项目：修|

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|||订投资总额本次募集资金使用额；3、云南金塬有机果蔬加工项目：修订投资总额本次募集资金使用额；4、收购兴邦资源60%股权项目：补充兴邦资源下属新增子公司鑫康投资、北极星木业、漠河华诚信息；补充兴邦资源及各子公司最新一期财务数据；补充漠河华诚房屋建筑物未取得产权的情况；根据最新资产评估报告更新评估数据，更新标的股权交易价格情况；补充兴邦资源与黑龙江华诚债权债务调解情况。|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|五、本次发行对公司负债情况的影响|更新资产负债率|
|第六节 本次发行相关的风险说明|十二、关于兴邦资源财务报告被出具保留意见的风险提示|根据最新审计报告进行更新|
||十三、江西金源资产评估产生的溢余资产及其对评估值产生的影响的风险|根据最新资产评估报告进更新|
||十四、兴邦资源子公司北极星林地租赁合同权益、财产税收优惠权益资产评估大幅增值的风险|根据最新资产评估报告进行更新|

特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年8月31日