证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-065浙江华策影视股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策”或“公司”）全资孙公司华策影视（香港）投资有限公司（以下简称“香港投资”）与韩国电影公司Next
Entertainment World Co.,Ltd（以下简称“NEW”或“标的公司”）签署了《新股认购协议》，香港投资使用53,581,050,000韩元（约人民币323,186,259.73元），收购韩国Next Entertainment World Co., Ltd发行的1,786,035股新股，获得其15%的股权。
2、本次对外投资事项经公司2014年10月8日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过。本次投资交易金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审核通过后即可实施。
3、本次对外投不涉及关联交易，不构成重大资产重组。该投资须经商务部门、发改委、外汇管理局等相关政府机构的审批。
二、标的公司基本情况
1、标的公司基本信息
公司名称：Next Entertainment World Co., Ltd
公司住所：首尔特别市江南区鹤洞路**，论岘洞中央大楼**楼
法定代表人： Kim Woo Taek
资本金：5,060,430,000韩元
经营范围：电影投资及发行、演艺、音乐及衍生版权业务
2、股权情况
收购前标的公司共发行9,320,880股普通股，799,980股优先股，票面价值为
500韩元。
收购前后标的公司股权结构：
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|股东|收购前||新 股 发 行（普通股）|收购后||
||股份数（股）|比例（%）||股份数（股）|比例（%）|
|香港投资|-|-|1,786,035|1,786,035|15.0%|
|Kim Woo Taek|5,368,570|53.0%||5,368,570|45.1%|
|MediaHoldings|769,230|7.6%||769,230|6.5%|
|员工持股计划|200,000|2.0%||200,000|1.7%|
|其他|983,080|9.7%||983,080|8.3%|
|其他私募基金（共7家）|2,799,980|27.7%||2,799,980|23.5%|
|合计|10,120,860|100%|1,786,035|11,906,895|100.0%|

通过以上交易，香港投资将成为 NEW的第二大股东。（其他私募基金仅为财务投资人，持股比例较小，每家持股不超过5%，摊薄后不超过4.25%，不会对公司及香港投资的持股地位产生影响。）
3、标的公司简介
NEW创立于2008年，是一家专业的电影、音乐、表演以及相关附属版权产品的发行公司。NEW发展迅猛，2013年已崛起成为韩国主要的、以及最为成功的内容发行商。该公司投资发行了《海雾》、《七号房的礼物》、《辩护人》、《圣殇》、《捉迷藏》等诸多叫好又卖座的影片。同时，该公司还在拓展演出、音乐、经纪、附加版权等娱乐领域，力图打造顶尖的综合文化娱乐企业。
4、标的公司经审计的主要资产状况及经营情况
单位：人民币万元（汇率：1 RMB= 169.06KRW）
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|项目|2013年12月31日||
||韩币 万元|人民币 万元|
|资产|11,749,761.96|69,500.54|
|负债|8,611,181.42|50,935.65|

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|所有者权益|3,138,580.54|18,564.89|

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|项目|2013年度||
||韩币 万元|人民币 万元|
|营业收入|12,644,356.49|74,792.12|
|营业成本|9,530,966.63|56,376.24|
|营业利润|1,910,997.60|11,303.66|
|净利润|1,886,935.22|11,161.33|

三、协议主要内容
1、协议主体：
最终控股方：浙江华策影视股份有限公司
出资方：华策影视（香港）投资有限公司
标的公司：Next Entertainment World Co., Ltd
2、交易结构：NEW本次拟以每股30,000韩币的价格向香港投资发行1,786,035股，总交易金额为53,581,050,000韩币（约人民币323,186,259.73元），交易完成后香港投资持有NEW的15%股权。
3、交易流程：本次交易中，拟发行新股的对价缴纳日为2014年10月24日。
4、后续合作：在本次交易完成后，为开展影视娱乐传媒事业，华策与NEW将共同设立资本金不高于20亿韩币（约人民币6,031,726.88元）的合资公司。合资公司的股权拟为50%：50%方式，可根据具体业务要求灵活调整，并后续根据项目开展情况，双方追加投资。
NEW在中国的电影和电视剧业务，需优先以合资公司为主体开展，以项目为中心，开展投资、制作及发行业务，原则上5年内双方共同合作达到每年制作不少于2部电影，并促使合资公司在包括韩国、中国在内的亚洲电影市场发挥主导作用。
NEW除了电影和电视剧以外的其他业务，优先与华策或通过合资公司开展可以通过合资公司与其他方第三方合作，也可以直接与华策协商合作或在华策参
与的情况下，与其他第三方共同合作。华策与 NEW双方极力促进对于合作项目
开展的协作协商。
5、IPO约定：华策在投资后，NEW将全力以赴推进IPO，华策全力协助 NEW的IPO。
6、生效时间：本协议自协议各方签字盖章且经公司董事会审议通过之日起生效。
四、本次投资的交易价格说明及定价依据：
本次交易参考 NEW的场外市场交易价格，双方协商确定。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、NEW是韩国四大电影发行公司之一，经营运作具有其独到优势，发展势头强劲。最近3年来，该公司在韩国电影发行市场上均占据前 4的地位，以电影观众人数统计，2013年市场占有率达到18.4%。
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||区分|||2011年||2012年||2013年|
|NEW||电影数量|10.5||11||12||
|||观影人数|10,169,314||18,859,329||37,353,107||
|||每部上座数|968,506||1,714,484||3,112,759||
|主要竞争对手1||电影数量|19.5||27||25||
|||观影人数|34,074,306||42,144,005||35,556,804||
|||每部上座数|1,747,400||1,560,889||1,422,272||
|主要竞争对手2||电影数量|21.5||22.5||16||
|||观影人数|21,711,506||18,115,155||16,844,173||
|||每部上座数|1,009,837||805,118||1,052,761||
|主要竞争对手3||电影数量|10.5||8||12||
|||观影人数|12,859,623||24,639,169||2,430,189||
|||每部上座数|1,224,726||3,079,896||202,516||

（统计资料来源：韩国电影振兴协会）
公司对其投资除了能获得较好的投资回报，对公司电影业务的加强和海外布局的拓展也会产生积极作用，进一步实现公司全媒体、国际化的发展战略。
2、项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，主要风险包括如下：
投资回报未达预期的风险，投资项目金额较大，投资项目风险较大，政策风险等。
公司对上述风险有着充分的认识，公司根据具体项目将对子公司的投资进度和时
间做出相应的调整，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响：本次投资有利于公司加快海外战略布局，加强电影业务，同时进一步吸取国外影视产业成功发展经验，整合国际资源，提高公司核心竞争力。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2014年10月8日