盛屯矿业集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至 2014年 12月 31日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]429文核准，2014年 6月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币 1,037,599,080.00元，扣除发行费用—承销保荐费用 16,000,000.00元及待付的其它发行费用 2,311,148.00元后，实际募集资金净额为 1,019,287,932.00元。募集资金已于 2014年 6月 10日全部到帐，存放于本公司开设的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了中证天通[2014]验字第 1-1143号验资报告。
2、募集资金在专项账户的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，2014年6月公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐机构及中国工商银行股份有限公司厦门思明支行、中国农业银行股份有限公司厦门湖滨支行、招商银行股份有限公司厦门分行火炬支行、厦门农村商业银行股份有限公司思明支行于分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“三方监管协议”），并在上述银行开设了4个专户存储募集资金。公司制定了
《盛屯矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》，严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，对募集资金实行专户存储并专项使用，并履行了相关义务。
截至 2014年 12月 31日止，本公司累计使用募集资金 102,186.00万元（含利息收入和未支付的发行费用），除公司董事会同意以闲置募集资金 9,790万元暂时补充公司日常经营流动资金外，其余募集资金 92,396.00万元为投入募集资金承诺投资项目。募集资金本金余额 0万元，尚未使用的募集资金利息收入 20.69万元，存放在公司募集资金专户中内。截至 2014年 12月 31日，四个初始募集资金专户有 2个专户余额为 0元并已销户。
公司尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|对应项目名称|募集资金专项账户|募集资金初始存放金额|募集资金余额|利 息 收入（累计）|截止2014年12月31日账户余额|
|收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权|中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（账号4100020729224879310）|62,165.00|-|55.41|0（已销户-）|
|增资贵州华金开展勘探项目|招商银行股份有限公司厦门分行火炬支行（账号755901567810603）|4,400.00|-|16.91|16.91|
|银鑫技改项目|厦门农村商业银行股份有限公司思明 支 行 （ 账 号9020410030010000461935）|5,594.91||29.87|3.78（注1）|
|补充公司流动资金|中国农业银行股份有限公司厦门湖滨支行（账号40328001040042809）|30,000.00|-|4.36|0（已销户）-|
|合计||102,159.91||106.56|20.69|

注1、该账户包含尚未支付完的增发费用231.11万元。
二、募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集实际投资项目未发生变更。
（二）前次募集资金使用情况对照说明
根据本公司公开发行股票的方案中关于募集资金投向的说明，前次非公开发行股票募集资金用于收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权、增资贵州华金开展勘探项目、银鑫技改项目、剩余补充公司流动资金。截至 2014年 12月 31日，公司投入募集资金总额 102,186.00万元，有关募集资金投资项目进展情况如下：
1、收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权
本项目计划投资总额 62,165.00万元，拟投入募集资金 62,165.00万元，截至 2014年 12月 31日，实际完成投资 62,165.00万元。
本项目拟投入募集资金 62,165.00万元，该项目已于 2014年 9月实施完毕。募集专户已销户。
2、增资贵州华金开展勘探项目
本项目计划投资总额 4,400.00万元，拟以募集资金结合自有资金投入，截至 2014年 12月 31日，尚未投入募集资金。
注：2015年 3月，公司全资子公司盛屯投资以募集资金 4,400万元增资贵州华金，贵州华金开展勘探项目已在有序进行中。
3、银鑫技改项目
本项目计划投资总额 18,554.80万元，拟以募集资金 5,363.79万元并结合自有资金投入，截至 2014年 12月 31日，投入募集资金 231万元。
4、补充公司流动资金
本项目计划投资总额 30,000.00万元，拟投入募集资金 30,000.00万元，截至 2014年 12月 31日，实际完成投资 30,000.00万元。
本项目拟投入募集资金 30,000.00万元，该项目已于 2014年 6月实施完毕。募集专户已销户。
5、另用闲置募集资金暂时补充流动资金 9790万元
前次募集资金使用情况详见附件1“前次募集资金使用情况对照表”（三）募投项目先期投入、对外转让及置换情况
公司不存在前次募投项目先期投入、对外转让及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，公司 2014年 7月 28日，召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 9,900万元暂时补充公司日常经营流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至2014年 12月公司将尚未投入贵州华金开展勘探项目的募集资金 4400万元、尚未投入银鑫技改项目的募集资金 5,132.79万元、部分待支付的发行费用 231.11万元和利息收入 26.10万元合计 9790万元暂时用于补充公司流动资金。
待支付的发行费用合计 231.11万元由公司以基本银行账户垫付发行费用与尚未支付发行费用组成：公司已用公司基本银行账户自有资金先行垫付 137.11万元，公司将按规定使用募集资金专户资金支付该笔垫付资金，公司尚未支付发行费用 94万元，公司将按规定使用募集资金专户资金进行支付。
（五）募集资金的其他使用情况
2014年 6月 20日，公司七届董事会第四十三次会议审议通过了了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，同意公司在确保不影响非公开发行股票之募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，可使用最高额度不超过 1亿元人民币的闲置募集资金（2014年非公开发行股票募集资金）购买保本型结构性存款或保本型银行理财产品，上述资金额度在有效期内可以滚动使用，期限自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。截止 2014年 12月 31日，用于购买理财产品的余额为 0元。
（六）、尚未使用的前次募集资金情况
截至 2014年 12月 31日，本公司节余募集资金（包括利息收入）为 20.69万元，占前次募集资金净额的0.02%。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；截至 2014年 12月 31日，已实际投入的募投项目累计实现效益金额 2604.89万元。具体情况详见本报告附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
（二）、前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
本次非公开发行募集资金补充流动资金，为公司生产经营配套项目，不直接产生效益，过增加公司营运资金，可以优化财务结构、降低财务费用，提高偿债能力。同时公司将有能力支持矿山技改扩产建设，增加综合贸易流动资金，优化资产结构，降低财务风险和财务费用，提高公司盈利能力，对公司经营业绩产生积极影响。
（三）、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
（四）、前次募集资金中收购的资产运行情况
1、资产权属变更情况
公司以 1843.2万元收购了兴康隆伟业（北京）科技有限公司持有贵州华金矿业有限公司3%股权,2014年 6月 2号已完成相关发行及过户手续。公司以 60,325.67万元价格收购原 8名股东(含自然人)持有的深圳市盛屯股权投资有限公司85.71%股权,包括深圳盛屯集团有限公司持有的14.2856%,厦门正鸿昌股权投资合伙企业（有限合伙）持有的14.2856%,深圳新长融投资企业（有限合伙）持有的14.2856%,厦门莉达股权投资合伙企业（有限合伙）的21.4286%,上海和科发股权投资管理企业（有限合伙)的7.1428%,唐泉持有的7.1428%,顾斌持有的4.7619%和李国刚持有的2.3809%；收购完成后盛屯
矿业持有盛屯股权投资100%股权,2014年 8月 18日工商登记完成。全资子公司盛屯股权投资持有华金矿业97%股权和公司直接持有华金矿业3%股权，盛屯矿业直接和间接合计持有华金矿业100%股权。根据相关会计准则规定，公司在 2014年 9月份将其纳入合并报表范围。
2、标的资产账面价值变化情况
单位：人民币元
2013年6月30日2013年12月312014年8月312014年12月31序号 公司 项目
（购买基准日） 日 日（合并日） 日
1 深圳市盛 资产总计 411,584,617.73 429,196,737.80 444,748,159.27 677,409,348.98 2 屯股权投 负债总计 4,700,658.49 14,344,771.34 23,684,610.61 114,094,703.71资有限公归厲于母公司所
3 406,307,212.33 413,977,879.97 419,971,600.60 519,888,984.61司 有者权益合计
4 资产总计 103,649,906.03 147,444,350.45 163,396,834.68 206,841,649.49贵州华金
5 负债总计 84,425,009.00 118,308,134.27 126,998,566.18 151,656,519.26矿业有限
归厲于母公司所
6 公司 19,224,897.03 29,136,216.18 36,398,268.50 55,185,130.23有者权益合计
3、标的资产生产经营情况
公司购买标的资产后，发生因不可抗力导致贵州华金停产的事件，主要停产原因：华金矿业于 2014年 10月底收到册亨县工业和特色产业局《册亨县工业和特色产业局关于贵州华金矿业有限公司停产的通知》（册工特【2014】51号）。上述文件表示，为加快册亨县公路路网建设，根据上级交通部门的安排，于 2014年 11月 3日启动建设册亨县丫他至板其公路改造。
公路建设期间需进行封闭施工。由于华金矿业矿区位于该条公路的施工范围，册亨县工业和特色产业局要求华金矿业在公路建设期间停产，公路建设工期 4个月，预计在 2015年 3月 1日可竣工。由于 11月、12月华金矿业尚处于生产期，该事项对华金矿业今年的生产经营将产生一定的影响。公司于 2014年 11月 1日已及时公告该事项。
4、标的资产盈利预测及承诺事项情况
(1)盈利预测及实现情况:
公司 2014年非公开发行募集资金收购的标的公司深圳盛屯投资、华金矿业编制了 2013年度、2014年度的盈利预测，并经北京中证天通会计师事务所有限公司出具了相应的审核报告（中证天通【2013】审字 1-1209号、中证天通【2013】审字 1-1208号）。深圳市盛屯股权投资有限公司和贵州华金矿业有限公司 2014年度和 2013年度盈利预测完成情况如下：
单位:人民币万元
项目 2014年度深圳盛屯投资 2014年度华金矿业 3891.43 4334.23预测数
2591.11 2604.89实际实现数
66.59% 60.10%盈利预测完成率
单位:人民币万元
项目 2013年度深圳盛屯投资 2013年度华金矿业 -95.73 336.97预测数
53.57 504.34实际实现数
155.95% 149.67%盈利预测完成率
截止 2014年 12月 31日止，深圳盛屯投资及华金矿业 2014年度净利润实际数未达到盈利预测数。
北京大成律师事务所就上述盈利预测实现情况出具了《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票盈利预测实现情况的法律意见书》，认为“盛屯矿业在证监许可[2014]429号文的批复核准下，于 2014年 6月 16日向特定对象发行 14,532.20万股的非公开发行股票盈利实现情况未达盈利预测系不可抗力因素所致，符合《上市公司证券发行管理办法》第六十七条关于“不可抗力”的免责规定，在因不可抗力导致贵州华金停产的事件发生后，盛屯
矿业积极且适当地履行了通知、报告的义务。”
(2)标的资产采矿证办理承诺:
本公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）对交易标的公司贵州华金矿业有限公司（以下简称“贵州华金”）采矿证办理事项作出了在 2014年 3月 10日做出以下承诺：
2014年 9月 30日前将丫他采矿权证（证号：C5200002011124120121559）生产规模由 15万吨/年扩大至 18万吨/年。
2014年 9月 30日前将板其采矿权证（证号：C5200002011124120121558）生产规模由 3万吨/年扩大至 12万吨/年。
在 2015年 9月 30日前完成丫他探矿权证（证号：T52520081102017841）转换成采矿权证的手续，生产规模为 6万吨/年。
如贵州华金未按期完成前述工作，则深圳盛屯集团有限公司将以现金方式向对公司做出补偿。
截至 2014年 12月 31日华金采矿证相关承诺手续逾期办理，根据约定盛屯集团将向公司支付现金补偿款 421.21万元，报告期内确定了其他应收款；421.21万元补偿款项上市公司已于 2015年 1月 23日收到。
2015年 2月 11日，华金矿业完成丫他采矿权和板其采矿权生产规模扩大手续，获得贵州省国土资源厅颁发的册亨县丫他金矿采矿权证（证号：C5200002011124120121559），生产规模从 15万吨/年扩大至 25万吨/年；和册亨县板其金矿采矿权证（证号：C5200002011124120121558），生产规模从 3万吨/年扩大至 12万吨/年。
截至本报告出具日，华金矿业尚未完成丫他探矿权证（证号：T52520081102017841）转换成采矿权证的手续。
四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容的差异情况
本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：2014年募集资金投资项目实现效益情况对照表
盛屯矿业集团股份有限公司 2015年 6月 1日
附件1：盛屯矿业集团股份有限公司募集资金使用情况对照表
金额单人民币万元位：
募集资金总额： 101928.79 已累计使用募集资金总额： 102,186.00变更用途的募集资金总额： 无 各年度使用募集资金总额： 102,186.00变更用途的募集资金总额比例： 无 2014年 102,186.00投资项目 截止日募集资金累计投资额
项目到达预定可实际投资金使用状态日期募集前承诺 募集后承诺投资实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后序号承诺投资项目 实际投资项目 （或截止日项目投资金额 金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金完工程度）额的差额收购盛屯投资
收购盛屯投资85.71%股85.71%股权及
1 62,165.00 62,165.00 62,165.00 62,165.00 62,165.00 62,165.00 0.00 2014年9月权及贵州华金3%股权 贵州华金3%股
权
增资贵州华金开展勘探增资贵州华金
2 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 -4,400.00 2017年6月项目 开展勘探项目
3 银鑫技改项目 银鑫技改项目 5,363.79 5,363.79 231.00 5,363.79 5,363.79 231.00 -5,132.79 2016年12月补充公司流动
4 补充公司流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 2014年9月资金
用闲置募集资金暂时补
5 0.00 0.00 9,790.00 0.00 0.00 9,790.00 9,790.00充流动资金情况
合计 101,928.79 101,928.79 102,186.00 101,928.79 101,928.79 102,186.00 257.21 注1注1：差额部分为257.21万元，主要尚未支付的发行费用231.11万元和利息收入26.10万元。
附件2：盛屯矿业集团股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投 截止日累计实是否达到预计截止日投资项目
最近三年实际效益
资项目：
承诺效益
现效益 效益累计产能利用率
序号 项目名称 2012年度 2013年度 2014年度
2013年：336.97
收购盛屯投资85.71%股
1 不适用（注1） 2014年：4334.23 311.32 504.34 2604.892604.89（注3）否（注4）权及贵州华金3%股权
（注2）
增资贵州华金开展勘探 新发现金矿体1-2个
2 不适用 - - - -不适用（注5）项目 （注5）
3 银鑫技改项目 尚在技改建设中 4,022.9（注6） - - - - 否（注6） 4 补充公司流动资金 不适用 不适用 - - - - 不适用合计 311.32 504.34 2604.89 2604.89注1：该项目为股权收购项目，不涉及产能利用率。
注2：公司 2014年非公开发行收购收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权，从而盛屯矿业持有华金100%股权。对华金矿业编制了 2013年度、2014年度的盈利预测。盈利预测数为2013年净利润336.97万元，2014年净利润4334.23万元。
注3：截止日累计实现效益为华金矿业其2014年累计产生的净利润。
注4：未达预计效益原因详见报告正文第三、（四）、4项“标的资产盈利预测及承诺事项情况”。
注5：公司前次非公开发行预案披露该项目的预期成果为新发现金矿体1-2个，截止2014年12月31日，勘探工作正在有序进行中。
注6：公司前次非公开发行预案披露银鑫技改项目达产后可新增净利润为4,022.9万元，截止2014年12月31日，银鑫技改项目正在进行中，尚未产生效益。