安信证券股份有限公司
关于北京安控科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等等法律法规的要求，对安控科技 2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行的募集资金
1、首次公开发行实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2014】23号）核准，本公司于2014年1月6日采用网下向投资者询价配售及网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,345.00万股，其中公开发行新股数量为495.57万股，每股发行价格为人民币35.51元，募集资金总额为175,976,907.00元，扣除发行费用26,912,438.59元，本次募集资金净额为
149,064,468.41元。
上述募集资金已于2014年1月到位，业经华普天健会计事务所（特殊普通合伙）会验字【2014】0065号《验资报告》验证。
2、首次公开发行募集资金使用情况及结余情况
截止2015年12月31日，本公司首次公开发行募集资金募集配套资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|募集资金总额|14,906.45|
|已累计投入募集资金总额|14,061.80|
|其中：2015年度投入募集资金总额|1,881.27|
|募集资金余额|844.65|
|加：利息收入|43.72|
|减：手续费用|0.13|
|募集资金账户余额合计|888.24|

（二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的到位情况
经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十九次会议、2015年第一次临时股东大会，并经证监会《关于核准北京安控科技股份有限公司向林悦等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1903号）核准，本公司以现金及发行股份的方式向林悦等8名交易对方购买合计持有北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）100%股权，交易总额为人民币31,000万元；其中向林悦等8名交易对方以每股13.46元的发行价格合计发行人民币普通股18,202,080股；现金方式支付交易对价以每股12.30元的发行价格向特定投资者发行人民币普通股股票 6,609,756股，募集发行股份购买资产的配套资金总额为人民币 81,299,998.80元，扣除股票发行费用人民币15,080,403.31元，公司实际募集资金净额为人民币 66,219,595.49元。
截至 2015年 10月 22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2015]第 310849号的《验资报告》、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为会验字[2015]3652号《验资报告》验证确认。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况及结余情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截止2015年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截至日余额|存储方式|
|杭州银行北京中关村支行|1101040160000305317|66,219,595.49|0.00|注1|
|合计|--|66,219,595.49|0.00|--|

注1：截至2015年12月31日，上述账户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，实行专户存款，保证专款专用。
1、首次公开发行股票募集资金
公司于2014年1月27日连同保荐机构安信证券股份有限公司、杭州银行北京中关村支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。本公司在杭州银行北京中关村支行开设了 1个募集资金专项账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
公司于 2015年 11月 10日连同独立财务顾问安信证券股份有限公司与杭州银行北京中关村支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截止2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|开户银行|账号|账户余额（均为活期存款）|
|杭州银行北京中关村支行|1101040160000051846|8,882,394.26|
|合计||8,882,394.26|

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截止2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|账号|账户余额（均为活期存款）|
|杭州银行北京中关村支行|1101040160000305317|0.00|
|合计||0.00|

注：2015年12月3日，公司向林悦等8名自然人发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的专用账户，鉴于已按照约定支付完毕，上述募集资金专户办理了注销手续。截至2015年12月3日，该募集资金账户余额为人民币1,219,598.49元，已划入公司自有资金账户中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的前次募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体为“RTU产品产业化项目”、“RTU基础研发中心建设项目”两个项目的投资。
截至 2015年 12月 31日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况对照表详见本报告（附表1）
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资金投资项目使用情况对照
表详见本报告（附表2）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司第三届董事会第六次会议于 2014年 3月 3日审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，批准公司使用募集资金 81,589,840.30元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金81,589,840.30元。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截止2014年1月27日止，本公司以自筹资金已预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 81,589,840.30元。已由华普天健会计师事务所进行了核验并出具了《关于北京安控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》会审字【2014】0824号。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司首次公开发行股票募集资金不存在节余募集资金使用情况。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的实施过程中，本着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项
目总开支，节约了部分预算支出。截至 2015年 11月 16日，公司募集配套资金用于购买北京泽天盛海油田技术服务有限公司100%股权的现金对价人民币64,999,997元已支付完成，节余募集资金人民币 1,219,598.49元。
2015年 11月 16日，公司召开公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对该项目节余资金人民币1,219,598.49元永久补充流动资金。公司独立董事、独立财务顾问安信证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。
《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-223）已于2015年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金的使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金全部存储于募集资金专户中，将用于募集资金承诺投资项目。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对安控科技《北京安控科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《北京安控科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报
告》（【2016】0985号）。报告认为，安控科技公司管理层编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了安控科技公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对安控科技2015年度募集资金存放与使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：安控科技 2015年度募集资金存放与使用规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；
保荐机构对安控科技董事会披露的2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2015年12月31日止 金额单位：万元币种：人民币
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|募集资金总额|||14,906.45|||本年度投入募集资金总额|1,881.27||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||--|||已累计投入募集资金总额|14,061.80||||
|累计变更用途的募集资金总额|||--||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||--||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|RTU产品产业化项目|否|11,624.74|11,624.74|0.00|11,624.74|100.00|2015年1月15日|2,310.99|是|否|
|RTU 基础研发中心建设项目|否|3,241.74|3,241.74|1,881.27|2,437.06|75.18|2016年1月15日|注2|--|否|
|承诺投资项目小计|--|14,866.48|14,866.48|1,881.27|14,061.80|--|--|2,310.99|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|||39.97|39.97|0|0|--|--|--|--|--|
|归还银行贷款（如有）|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|--|39.97|39.97|0|0|--|--|--|--|
|合计|--|14,906.45|14,906.45|1,881.27|14,061.80|--|--|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|项目可行性未发生重大变化。|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金81,589,840.30元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,589,840.30 元。公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金81,589,840.30元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金81,589,840.30元。公司独立董事俞鹂女士、周东华先生、赵斌先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金81,589,840.30元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2014】0824号《关于北京安控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|||||||||

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|-|-|
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

注2：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“RTU基础研发中心建设项目”总投资额3,241.74万元。该项目产出为科研成果，旨在提高新产品的开发速度和开发质量，提升产品的竞争力和盈利能力，可以节省检测成本，并缩短新产品研发周期，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不会产生直接的经济效益，因此，不单独核算实际效益。
附表2：
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
截至2015年12月31日止 金额单位：元币种：人民币
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|募集资金总额|||81,299,998.80|||本年度投入募集资金总额|66,219,595.49||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||--|||已累计投入募集资金总额|66,219,595.49||||
|累计变更用途的募集资金总额|||--||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||--||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益（万元）|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|购买北京泽天盛海油田技术服务有限公司100%股权|否|64,999,997.00|64,999,997.00|64,999,997.00|64,999,997.00|100|--|3,144.87|是|否|
|承诺投资项目小计|--|64,999,997.00|64,999,997.00|64,999,997.00|64,999,997.00|--|--|3,144.87|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|||--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|归还银行贷款（如有）|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|64,999,997.00|64,999,997.00|64,999,997.00|64,999,997.00|--|--|3,144.87|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|项目可行性未发生重大变化。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的实施过程中，本着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目总开支，节约了部分预算支出。截至 2015 年11 月16 日，公司募集配套资金用于购买北京泽天盛海油田技术服务有限公司100%股权的现金对价人民币64,999,997元已支付完成，节余募集资金人民币1,219,598.49元。||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用||||||||||

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京安控科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
于睿 张竞
安信证券股份有限公司2016年4月22日