证券代码：002407 股票简称：多氟多 公告编号：2015-014号多氟多化工股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括李云峰先生在内的不超过 10名特定对象非公开发行股票不超过 3,732.15万股（含 3,732.15万股），募集资金总额不超过人民币60,125.00万元，其中李云峰先生认购数量不低于本次发行股票数量的15%且不超过本次发行股票数量的25%。李云峰先生为公司控股股东、实际控制人李世江先生之子，且担任公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次非公开发行股票构成关联交易。
本次发行结束后，李云峰先生认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36个月内不得转让。其他不超过 9名投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告日（2015年 1月 27日）。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于16.11元/股。
公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议本次非公开发行相关关联交易议案时，关联董事已进行了回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了审核，并发表了事前认可意见及独立意见。
本次非公开发行尚需公司股东大会审议通过，并需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。本次非公开发行的关联股东将在股东大会上回避表决。
公司将根据相关事项后续进展履行有关审批程序和信息披露义务。
一、关联交易概述
公司拟向包括李云峰先生在内的不超过 10名特定对象非公开发行股票不超过 3,732.15万股（含 3,732.15万股），募集资金总额不超过人民币 60,125.00万元，其中李云峰先生认购数量不低于本次发行股票数量的15%且不超过本次发行股票数量的25%。2015年 1月 26日，公司与李云峰先生签署了《附条件生效的股份认购合同》。
李云峰先生为公司控股股东、实际控制人李世江先生之子，且担任公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次非公开发行股票构成关联交易。
2015年1月26日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议本次非公开发行相关议案时，关联董事李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军对本次非公开发行事项中涉及关联交易的议案予以回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了审核，并发表了事前认可意见及独立意见。
本次非公开发行尚需公司股东大会审议通过，并需经中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行的关联股东将在股东大会审议涉及关联交易的议案时回避表决。
二、关联方介绍
李云峰先生，男，1980年 4月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002年7月参加工作，历任公司人事科科长，人力资源部经理、多氟多（焦作）新能源科技有限公司董事，现任公司董事、副总经理。
三、关联交易定价依据
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告日（2015年1月27日）。
本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于 16.11元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增
发新股或配股等除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
李云峰先生不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格。
四、《附条件生效的股份认购合同》的主要内容
2015年1月26日，公司与李云峰先生签署了《附条件生效的股份认购合同》，合同的主要内容如下：
（一）合同主体
甲方（发行人）：多氟多化工股份有限公司
乙方（认购人）：李云峰
（二）认购数量及认购价格
乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的股份，认购数量不低于本次发行股票数量的15%且不超过本次发行股票数量的25%。
甲、乙双方同意，本次发行申请取得中国证监会核准批文后，最终发行价格将根据投资者申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，但不低于发行底价。乙方不参与本次发行的市场询价过程，同意竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。在定价基准日至发行日期间，若甲方发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为的，本次发行数量和发行底价将由甲方董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商后作相应调整。
甲、乙双方一致同意，本次发行如出现无其他投资者报价的情况，乙方有权选择放弃本次认购或按照发行底价在约定的认购数量区间内确定具体认购数量完成本次认购。
（三）认购价款的支付
在甲方本次非公开发行取得中国证监会核准批文后，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认购价款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。该专门账户验资完毕后，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后，将本次非公开发行的全部认购价款余额划入甲方募集资金专项存储账户。
（四）限售期
乙方本次认购的甲方股票自甲方本次非公开发行结束之日起 36个月内不得转让。
（五）合同生效条件
本合同由甲方加盖公章经其法定代表人签字并经乙方签字后成立，在下述条件全部满足时生效：
1、甲方董事会及股东大会批准本次非公开发行及股份认购合同；
2、甲方本次非公开发行已经获得中国证监会的核准。
上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为本合同的生效日。合同生效条件任一项确定无法满足时，本合同自动终止。
（六）违约责任
任何一方违反本合同的，或违反本合同所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
如在中国证监会核准后甲方确定的本次非公开发行股票认购款缴纳期限内，乙方逾期支付本合同项下认购价款的，每逾期一日，应当按应付未付认购价款的万分之五向甲方支付违约金；若逾期支付超过30日，则甲方有权单方终止本《附条件生效的股份认购合同》，并要求乙方赔偿甲方因乙方违约行为导致的损失。
五、交易目的和对公司的影响
通过实施本次非公开发行，公司将进一步发挥技术优势，牢牢把握新能源汽车快速增长带来的市场机遇，确立和巩固在锂离子电池及材料领域的市场地位，优化和丰富主营业务结构，完善产品体系，实现氟化工产业和新能源产业的协同发展，降低依靠单一产品面临的经营风险，提升公司的综合抗风险能力和持续盈利能力，实现公司的可持续发展。
六、独立董事的意见及独立董事的事前认可情况
公司于2015年1月26日召开了第四届董事会第十三次（临时）会议，审议并通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于公司非公开发
行股票方案的议案》《关于公司与李云峰先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》等关联交易相关议案。在对上述议案进行表决时，关联董事李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其余四位有表决权的非关联董事审议并一致通过了上述议案，相关议案尚需提交股东大会审议通过。
本次非公开发行涉及关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，同意将相关事项提交公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议。
在董事会审议相关议案时，公司独立董事亦对本次关联交易发表了同意交易的独立意见。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事独立意见；
（四）《多氟多化工股份有限公司与李云峰之附条件生效的股份认购合同》。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年1月27日