深圳市金证科技股份有限公司
向特定对象非公开发行人民币普通股
11,200,000股后
实收股本的验资报告
大华验字[2015]000492号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市金证科技股份有限公司
向特定对象非公开发行人民币普通股
11,200,000股后
实收股本的验资报告
（截止2015年6月18日）
目 录 页次一、 验资报告 1-2
二、附件
新增注册资本实收情况明细表 1
注册资本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-2
大华验字[2015]000492号深圳市金证科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了深圳市金证科技股份有限公司（以下简称金证股份）截至 2015年 6月 18日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及金证股份的责任。我们的责任是对金证股份新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合金证股份的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
金证股份原注册资本为人民币 265,635,500.00元，根据金证股份2014年4月17召开的金证股份第五届董事会2014年第四次会议、 2014年 5月 8日召开的 2014年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 999号《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意金证股份向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,120万股。
金证股份向特定对象非公开定价发行人民币普通股(A股) 1,120万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 22.34元，共计募集人民币 25,020.80万元，经此发行，金证股份注册资本变更为人民币 276,835,500.00元。经我们审验，截至 2015年 6月 18日
深圳市金证科技股份有限公司
截止2015年6月18日
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至2015年6月18日止
公司名称：深圳市金证科技股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东类别及名称|认缴新增注册资本|实际新增出资情况|||||||
|||货币|实物|无形资产|净资产|其他|合计|其中：实缴新增注册资本|
|赵剑|2,800,000.00|62,552,000.00|||||62,552,000.00|2,800,000.00|
|杜宣|2,800,000.00|62,552,000.00|||||62,552,000.00|2,800,000.00|
|李结义|2,800,000.00|62,552,000.00|||||62,552,000.00|2,800,000.00|
|徐岷波|2,800,000.00|62,552,000.00|||||62,552,000.00|2,800,000.00|
|合计|11,200,000.00|250,208,000.00|||||250,208,000.00|11,200,000.00|

新增注册资本实收情况明细表第1页
深圳市金证科技股份有限公司
截止2015年6月18日
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至215年6月18日止
公司名称：深圳市金证科技股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东名称|认缴注册资本||||实缴注册资本|||||
||变更前||变更后||变更前||本次增加额|变更后||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例||金额|比例|
|有限售条件的流通股:||||||||||
|赵剑|||2,800,000.00|1.01%|||2,800,000.00|2,800,000.00|1.01%|
|杜宣|||2,800,000.00|1.01%|||2,800,000.00|2,800,000.00|1.01%|
|李结义|||2,800,000.00|1.01%|||2,800,000.00|2,800,000.00|1.01%|
|徐岷波|||2,800,000.00|1.01%|||2,800,000.00|2,800,000.00|1.01%|
|有限售条件的流通股小计|||11,200,000.00|4.04%|||11,200,000.00|11,200,000.00|4.04%|
|无限售条件的流通股：|265,635,500.00|100%|265,635,500.00|95.96%|265,635,500.00|100%||265,635,500.00|95.96%|
|合 计|265,635,500.00|100%|276,835,500.00|100.00%|265,635,500.00|100%|11,200,000.00|276,835,500.00|100.00%|

注册资本变更前后对照表第1页
深圳市金证科技股份有限公司
截止2015年6月18日
验资事项说明
验资事项说明
一、变更前后基本情况
深圳市金证科技股份有限公司前身为深圳市金证高科技有限公司，成立于1998年8月 21日，经深圳市工商行政管理局批准，领取 440301103398823号企业法人营业执照。2000年10月31日经深圳市人民政府文件深府函[2000]70号“关于同意以发起方式设立深圳市金证科技股份有限公司的批复”的批准，依法整体变更发起设立深圳市金证科技股份有限公司，于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]142号“关于核准深圳市金证科技股份有限公司公开发行股票的通知”核准，向社会公开发行人民币普通股股票1,800.00万股，股票代码：600446，向社会公开发行人民币普通股股票1,800.00万股后，金证股份注册资本（股本）为人民币6,872.00万元。
根据公司2006年8月14日2006年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司于 2006年 8月 24日由资本公积转增注册资本人民币 68,720,000.00元，变更后注册资本为人民币137,440,000.00元。
经公司 2011年第四次临时股东大会决议，以公司原股本 137,440,000.00股为基数，向全体股东按10：9的比例进行资本公积金转增股本，经本次转增后，公司股本变更为人民币261,136,000.00元。
经公司第四届董事会 2013年第五次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》：公司股权激励计划第一个行权期激励对象实际行权股票期权总计146.9万股，经股票期权行权后，公司股本变更为人民币元262,605,000.00元。
经公司第五届董事会 2014年第五次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》：公司股权激励计划第二个行权期激励对象实际行权股票期权总计153.90万股，经股票期权行权后，公司股本变更为人民币元264,144,000.00元。
经金证股份第五届董事会 2014年第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》：公司股权激励计划第三个行权期激励对象实际行权股票期权总计149.15万股，经股票期权行权后，公司股本变更为人民币元265,635,500.00元。
二、本次股本的变更情况
金证股份变更前的注册资本为人民币265,635,500.00元，股份总数为265,635,500.00股，每股面值人民币 1.00元，股本总额为人民币 265,635,500.00元。本次股票发行后，金证股
份的股份总数变更为 276,835,500.00股，每股面值人民币 1.00元，股本总额为人民币
验资事项说明第1页
深圳市金证科技股份有限公司
截止2015年6月18日
验资事项说明
276,835,500.00元。
三、募集资金情况
本次发行股票，共募集股款人民币 25,020.80万元，扣除与发行有关的费用人民币 835.80万元，实际可使用募集资金人民币 24,185.00万元。其中，计入金证股份“股本”人民币1,120万元，计入“资本公积－股本溢价”人民币23,065.00万元。
经审核，发行费用明细如下：
费用类别 收款单位名称 金额(人民币元)审计费 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 98,000.00律师费 广东信达律师事务所 260,000.00承销及保荐费 国泰君安证券股份有限公司 8,000,000.00合计 8,358,000.00四、审验结果
1、金证股份本次发行股票募集的股款为人民币25，020.80万元，国泰君安证券股份有限公司已于 2015年 6月 18日将扣除相关承销保荐费人民币 800万元后的余款人民币24,220.80万元汇入金证股份募集资金专户。
2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函回函确认如下：
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)深圳市金证科技股份兴业银行深圳华
2015年6月18日 337070100100355926 242,208,000.00有限公司 侨城支行
3、发行费用中取得的发票为增值税发票，涉及进项税金的，如果当地税务局允许抵扣，需要调整资本公积。
验资事项说明第2页