招商证券股份有限公司
关于深圳市科信通信技术股份有限公司
调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施
方式的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对科信技术拟调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，发行价格为8.78元/股，募集资金总额人民币35,120.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币31,455.00万元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第310908号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投向情况
根据《深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
单位：万元
其中使用募
项目建设序号 项目名称 投资总额 集资金投资
期
金额
1
通信网络物理连接设备技术改造项目
16,244.44 16,244.44 2年
2
研发中心建设项目
4,202.04 4,202.04 2年
3 营销服务体系建设项目 5,716.81 5,716.81 2年
4 补充流动资金 6,000.00 5,291.71 —
合计 32,163.29 31,455.00
三、本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项
（一）本次拟调整募集资金投资项目内部结构具体情况
1、募集资金投资项目内部结构调整的原因
2014年1月，公司以挂牌出让方式竞得深圳市龙岗区龙岗街道的一宗土地使用权，宗地号为G02203-0006，该宗土地主要用于公司募投项目通信网络物理连接设备技术改造项目、研发中心建设项目以及营销服务体系建设项目中营销服务支撑平台的建设。公司通信网络物理连接设备产品技术改造项目规划的综合性生产厂房和非生产办公场所在该宗土地上建设，截至目前，已完成主体建筑的施工。由于建材等原材料价格上涨、人工成本增加等原因，导致厂房和办公场所的建设投入超出原计划，而公司营销服务体系建设项目因部分营销服务中心实施地点目前存在房产限购政策，无法正常推进。鉴于此，为保证公司各募投项目的整体实施进度，更好的为公司生产经营服务，公司拟将营销服务体系建设项目的部分资金投入到通信网络物理连接设备技术改造项目，以进一步优化募集资金投资项目的内部结构，提高募集资金使用效果，为公司股东创造更大价值。
2、募集资金投资项目内部结构调整的内容
根据募集资金投资项目的实际需求，公司拟调整部分募投项目内部结构如下：单位：万元
调整前拟投 调整后拟投拟调整金额
序号 项目名称 入募集资金 入募集资金（增/减）
金额 金额
1
通信网络物理连接设备技术改造项目
16,244.44 2,000 18,244.44 2
研发中心建设项目
4,202.04 0 4,202.04 3 营销服务体系建设项目 5,716.81 -2,000 3,716.81 4 补充流动资金 5,291.71 0 5,291.71合计 31,455.00 31,455.00 31,455.00
（二）本次拟变更部分募集资金投资项目实施方式具体情况
2017年8月26日，公司召开第二届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，决定对募集资金投资项目“营销服务体系建设项目”增加实施地点，增加后营销服务体系建设项目计划设立营销服务中心的城市包括：北京、广州、成都、郑州、济南、南京、沈阳、西安、重庆、长沙、贵阳、石家庄、武汉、天津。
鉴于上述多数城市目前实施房产限购政策，公司无法按期完成营销服务体系建设项目的实施，而公司总部办公地点位于深圳市光明新区，地理位置较为偏僻，为打造更为方便快捷、响应迅速、服务优良的营销服务网络体系，提高公司营销和服务渠道的运营效率，扩大公司品牌的知名度，公司拟变更营销服务体系建设项目的实施方式，计划增加在深圳市南山区或福田区等交通灵便、服务设施完善的地区建立全国营销总部、客户服务总部，主要用于统筹分析全国各地客户需求、规划公司整体营销布局以及维护核心客户关系。营销服务体系建设项目原计划设立营销服务中心的城市，暂时以房产租赁的方式予以实施。
四、对公司生产经营产生的影响
本次调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式是基于公司实际生产经营需要以及客观环境限制所作出的决策，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展布局，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、已履行的相关审议程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司调整募集资金投资项目内部结构和变更部分募投项目的实施方式。本事项尚需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于调整募投项目内部结
构及变更部分募投项目实施方式的议案》，认为公司调整募集资金投资项目内部结构及变更部分募投项目实施方式，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意调整募集资金投资项目内部结构及变更部分募投项目实施方式。
3、独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：公司调整募集资金投资项目内部结构及变更部分募投项目实施方式，是根据募集资金的实际使用情况进行的优化调整，没有改变募集资金投资方向和投资总额，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展布局，不会对公司募集资金投资项目建设和公司正常生产经营造成实质性影响，也不存在损害股东利益的情况；本次议案内容和决策程序符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司调整募集资金投资项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的事项。
六、招商证券的核查意见
经核查，保荐机构招商证券认为：
公司本次调整募集资金投资项目内部结构及变更部分募投项目实施方式事项经公司第二届董事会2018年第一次会议和第二届监事会2018年第一次会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的法律程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求。
公司本次调整募集资金投资项目内部结构及变更部分募投项目实施方式，是根据募集资金的实际使用情况进行的优化调整，没有改变募集资金投资方向和投资总额，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司募集资金投资项目建设和公司正常生产经营造成实质性影响，也不存在损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目内部结构及变更部分募投项目实施方式无异议。本事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的核查意见》之签章页）保荐代表人签字：
刘光虎 蒋 欣
招商证券股份有限公司年 月 日