江苏德威新材料股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：江苏德威新材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：德威新材
股票代码：300325
信息披露义务人名称：苏州德威投资有限公司
住所：太仓市沙溪镇白云路旅游商品街C幢47号
通讯地址：太仓市沙溪镇白云路旅游商品街C幢47号
签署日期：2015年1月28日
江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告
书（2014年修订）》及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏德威新材料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏德威新材料股份有限公司中拥有权益的股份。
四、信息披露义务人本次股权变动系由于认购上市公司非公开发行股票而引起，江苏德威新材料股份有限公司本次非公开发行股票事宜尚须经公司股东大会批准及中国证监会核准。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书目录
第一节 释义 .................................................................................................................................. 3第二节 信息披露义务人介绍 ....................................................................................................... 4一、信息披露义务人基本情况 .................................................................................................. 4二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 ..................................................................................................................... 5三、信息披露义务人的股权控制关系 ....................................................................................... 5第三节 持股变动目的 ................................................................................................................... 6一、信息披露义务人的权益变动目的 ....................................................................................... 6二、信息披露义务人是否拟在未来 12个月内继续增持上市公司股份 ................................ 6第四节 权益变动方式 ................................................................................................................... 7一、本次权益变动基本情况 ....................................................................................................... 7二、本次非公开发行的发行价格和定价依据 .......................................................................... 7三、支付条件和支付方式 ........................................................................................................... 7四、股份权利限制 ....................................................................................................................... 7五、已履行及尚未履行的批准程序 .......................................................................................... 8六、最近一年及一期内信息义务披露人与上市公司重大交易情况 ...................................... 8第五节 前六个月内买卖公司股份情况 ....................................................................................... 9第六节 其他重大事项 ................................................................................................................. 10第七节 备查文件 ......................................................................................................................... 11一、备查文件 ............................................................................................................................ 11二、备查文件置备地点 ............................................................................................................ 11第八节 声明 ................................................................................................................................. 12附表 ................................................................................................................................................... 14
江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义
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|德威新材/公司|指|江苏德威新材料股份有限公司|
|信息披露义务人/认购人|指|苏州德威投资有限公司|
|本次发行/本次非公开发行|指|江苏德威新材料股份有限公司通过非公开方式，向苏州德威投资有限公司、李日松、拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司共计 3名特定对象发行不超过 8,000万股（含 8,000万股）A股股票的行为|
|本次权益变动/持股变动|指|根据《附条件生效的股票认购合同》，信息披露义务人认购德威新材本次非公开发行A股股票中的5,000万股的行为|
|报告书/本报告书|指|江苏德威新材料股份有限公司简式权益变动报告书|
|《附条件生效的股票认购合同》|指|2015 年 1 月 28 日，信息披露义务人与德威新材签署的《附条件生效的股票认购合同》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|元|指|人民币元|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|

江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本信息
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|营业执照注册号|350585000101673|
|名称|苏州德威投资有限公司|
|住所|太仓市沙溪镇白云路旅游商品街 C幢47号|
|法定代表人|周建良|
|注册资本|4,233.09万元|
|企业类型|有限公司（自然人控股）|
|经营范围|许可经营项目：无； 一般经营项目：项目投资，实业投资，资产管理，投资管理|
|成立日期|2009年2月19日|
|营业期限|2009年2月19日至2039年 2月18日|
|主要股东|周建明、周建良、苏州高新国发创业投资有限公司、苏州吴中国发创业投资有限公司|
|税务登记证号码|苏州地税登字320585685321447号|
|登记机关|苏州市太仓工商行政管理局|
|通讯地址|太仓市沙溪镇白云路旅游商品街 C幢47号|
|联系电话|0512-33003001|

（二）董事及主要负责人基本情况
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|姓名|性别|国籍|长期居住地|是否取得其他国家或者地区的永久居留权|现任职务|
|周建良|男|中国|江苏太仓|否|执行董事、经理|

江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
三、信息披露义务人的股权控制关系
实际控制人周建明
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|-|
|63.78%|

信息披露义务人
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|-|
|32.90%|

江苏德威新材料股份有限公司
江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书第三节 持股变动目的
一、信息披露义务人的权益变动目的
公司于2015年1月28日召开的第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》等相关议案。本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为信息披露义务人、李日松、拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司，发行数量不超过8,000万股，拟募集资金总额不超过60,000万元。本次募集资金扣除发行费用后将用于高压电缆绝缘料等新材料项目和补充流动资金。
本次非公开发行股票前，公司总股本为 320,000,000股，信息披露义务人持有105,275,900股，占公司总股本的比例为32.90%，为公司的控股股东。按本次非公开发行股票上限计算，本次非公开发行股票后，公司总股本将增至 400,000,000股，信息披露义务人因认购本次非公开发行股票导致其持有股份增至 155,275,900股，占公司总股本的比例为38.82%，持股比例较发行前增加5.92%。根据《上市公司收购管理办法》及深交所的有关规定，信息披露义务人需履行权益变动报告
义务。
二、信息披露义务人是否拟在未来 12个月内继续增持上市公司股份
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12个月内不存在继续增持上市公司股份的情况。
江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书第四节 权益变动方式
一、本次权益变动基本情况
本次非公开发行股票前，公司总股本为 320,000,000股，信息披露义务人持有 105,275,900股，占公司总股本的比例为32.90%。公司本次拟非公开发行 A股股票不超过 8,000万股（含 8,000万股），信息披露义务人参与本次非公开发行，其认购的股份数量为5,000万股。
按本次非公开发行股票上限 8,000万股计算，本次非公开发行股票后，公司总股本将增至 400,000,000股，信息披露义务人持有公司股份增至155,275,900股，占公司总股本的比例为38.82%。
二、本次非公开发行的发行价格和定价依据
本次非公开发行价格为 7.50元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二次临时会议决议公告日，即2015年1月30日。
三、支付条件和支付方式
1、支付条件
本次非公开发行的新股经德威新材股东大会批准且经中国证监会核准后发行。
2、支付方式
本次非公开发行的交易价款由认购人采用现金方式进行支付。
四、股份权利限制
截至本报告书签署之日，信息披露义务人认购的本次非公开发行的股份为有限售条件的流通股，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得上市交易；此外，不存在其他股份权利限制情况，如质押、冻结等。
江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书五、已履行及尚未履行的批准程序
公司于 2015年 1月 28日召开的第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》等相关议案。本次非公开发行尚待公司股东大会批准和中国证监会核准后发行。
六、最近一年及一期内信息义务披露人与上市公司重大交易情况
最近一年及一期内，信息义务披露人与上市公司之间的关联交易主要为信息披露义务人为上市公司提供担保。除此之外，信息义务披露人与上市公司之间无其他交易安排。
江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书第五节 前六个月内买卖公司股份情况
本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖公司股份的情况。
江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书第六节 其他重大事项
本次非公开发行股票前，信息披露义务人持有公司 105,275,900股股份，占公司总股本的比例为32.90%，为公司的控股股东；本次非公开发行股票，信息披露义务人拟认购 50,000,000股股份，若本次非公开发行成功，其持有的股份数将增至 155,275,900股，占发行后总股本的比例为38.82%，仍为公司的控股股东。信息披露义务人认购本次非公开发行股票的行为触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。
因本次发行前后公司的控股股东、实际控制人并未发生变化，信息披露义务人仍为公司的控股股东，其已承诺认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不上市交易，本次认购新股行为符合《上市公司收购管理办法》规定的免于以要约方式增持股份的情形。该豁免事项已经公司第五届董事会第二次临时会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。
截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。
江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的营业执照；
2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证明文件；
3、信息披露义务人与江苏德威新材料股份有限公司签署的《附条件生效的股票认购合同》。
二、备查文件置备地点
本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：
江苏德威新材料股份有限公司董事会办公室
地址：江苏太仓市沙溪镇沙南东路99号
江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书第八节 声明
本人（及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：苏州德威投资有限公司
法定代表人（签名）：周建良
时间：2015年1月28日
江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书（本页无正文，为《江苏德威新材料股份有限公司简式权益变动报告书》签署页）
信息披露义务人：苏州德威投资有限公司
法定代表人（签名）：周建良
时间：2015年1月28日
江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书附表
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|江苏德威新材料股份有限公司|上市公司所在地|江苏太仓市沙溪镇沙南东路99号|
|股票简称|德威新材|股票代码|300325|
|信息披露义务人名称|苏州德威投资有限公司|信息披露义务人住所|太仓市沙溪镇白云路旅游商品街C幢47号|
|拥有权益的股份数量变化|增加■减少□不变□|有无一致行动人|有□ 无■|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是■ 否□|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是□ 否■|
|权益变动方式 （ 可 多选）|通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股■ 执行法院裁定□继 承□ 赠与□ 其他□|||

江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书
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|信息披露义务人及其一致行动人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：人民币普通股持股数量： 105,275,900股持股比例： 32.90%|
|本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：人民币普通股变动数量：增加5,000万股变动比例：增加5.92%|
|信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续增持|是□ 否■|
|信息披露义务人在此前6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是□ 否■|

江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书（本页无正文，为《江苏德威新材料股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页）
信息披露义务人：苏州德威投资有限公司
法定代表人（签名）：周建良
时间：2015年1月28日