证券代码：600011 股票简称：华能国际 编号：2019-030
（住所：北京市西城区复兴门内大街 6号（华能大厦））
华能国际电力股份有限公司
2019年公开发行公司债券（第二期）
发行公告
（面向合格投资者）
联席主承销商
北京市朝阳区安立路66号4号楼 深圳市福田区福田街道福华一路111号
签署日期：2019年 7月
发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行不超过人民币250亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1337号”核准。
发行人本次债券采用分期发行的方式，其中华能国际电力股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行。
2、本期债券的发行规模为不超过人民币17亿元，每张面值为100元，共计1,700万张，发行价格为100元/张。
3、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末（2018年 12月31日）合并报表中经审计的所有者权益为10,178,619.92万元；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 452,125.91万元（2016年、2017年和2018年合并报表中归属于本公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券的票面利率询价区间为3.2%-4.2%。票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与联席簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向联席簿记管理人发出申购订单，联席簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与联席簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。发行人和联席主承销商将于 2019年 7月 5日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，于 2019年 7月 8日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券采用固定利率形式。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。
8、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者公开发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
9、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与联席主承销商根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
10、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记建档室提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为1,000万元（含 1,000万元），超过1,000万元的必须是500万元的整数倍。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴款义务。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。
释义
在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|华能国际、公司、本公司、发行人|指|华能国际电力股份有限公司|
|本次债券|指|面向合格投资者公开发行的不超过人民币 250 亿元的华能国际电力股份有限公司公司债券|
|本期债券|指|华能国际电力股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）|
|本期发行|指|本期债券面向合格投资者的公开发行|
|发行公告|指|发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《华能国际电力股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）发行公告》|
|联席主承销商、联席簿记管理人|指|中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|证券登记机构、中国证券登记公司|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|承销团|指|联席主承销商为本期发行组织的承销团|
|《管理办法》|指|《公司债券发行与交易管理办法》|
|合格投资者|指|符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关律法规定的合格投资者|
|元、万元、亿元|指|人民币元、万元、亿元|

一、本期债券发行的基本情况
（一）发行主体：华能国际电力股份有限公司。
（二）债券名称：华能国际电力股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）。债券简称为“19华能02”，债券代码为“155514”。
（三）发行总额：本次债券发行总额为不超过250亿元（含250亿元），拟分期发行。本期债券发行规模为不超过17亿元（含17亿元）。
（四）债券期限：本期债券期限为3年。
（五）债券利率及其确定方式、定价流程：本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与联席簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向联席簿记管理人发出申购订单，联席簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与联席簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。
（六）债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，本期债券按面值平价发行。
（七）发行方式：本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。
（八）发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。（2）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。（3）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。（4）同时符合下列条件的法人或者其他组织：1.最近1年末净资产不低于2000万元；2.最近1年末金融资产不低于1000万元；3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历.（5）同时符合下列条件的个人：①申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，
或者最近3年个人年均收入不低于50万元；②具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于第（1）项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。（6）中国证监会和本所认可的其他投资者。
（九）配售规则：本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。
本期债券不向股东配售。
（十）网下配售原则：联席主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，原则上按照比例进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。
发行人和联席簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果。在参与网下询价的有效申购均已配售情况下，联席簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下申购进行配售。
（十一）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。
（十二）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（十三）发行首日与起息日：本期债券发行首日为2019年7月8日，本期债券起息日为2019年7月9日。
（十四）利息登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。
（十五）付息日：
2020年至2022年每年的7月9日，如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日。
（十六）本金支付日（兑付日）：
2022年7月9日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
（十七）支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照上海证券交易所和登记机构的规定执行。
（十八）支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
（十九）担保方式：本期债券无担保。
（二十）募集资金专项账户：发行人将在监管银行开设本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。
（二十一）信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
（二十二）联席主承销商、联席簿记管理人：中信建投证券股份有限公司。
（二十三）联席主承销商、联席簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。
（二十四）承销方式：本期债券由联席主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
（二十五）本期债券上市安排：本期债券发行后将在上海证券交易所申请上市。
（二十六）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期银行贷款、公司债券及其他债务融资工具本金及利息。
（二十七）质押式回购安排：发行人主体评级AAA，本期债券信用等级AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。
（二十八）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（二十九）与本期债券发行有关的时间安排：
|||
|-|-|
|日期|发行安排|
|T-2日（2019年7月4日）|刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告|
|T-1日|网下询价|

|||
|-|-|
|（2019年7月5日）|确定票面利率|
|T日（2019年7月8日）|公告最终票面利率网下发行起始日招商证券向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》|
|T+1日（2019年7月9日）|网下发行截止日网下认购的各合格投资者在当日 16:00 前将认购款划至联席簿记管理人专用收款账户|
|T+2日（2019年7月10日）|公告发行结果公告|

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、面向合格投资者利率询价
（一）合格投资者
本期发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券的票面利率询价区间为3.2%-4.2%。最终票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与联席簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向联席簿记管理人发出申购订单，联席簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与联席簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。
（三）询价时间
本期债券利率询价的时间为2019年7月5日（T-1日），参与询价的投资者必须在2019年7月5日（T-1日）13:30—16:00间将《华能国际电力股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件）传真至簿记建档室，联席簿记管理人可以根据询价情况适当调整询价时间。
（四）询价办法
拟参与网下询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写10个询价利率，询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）投资者的最低申购金额不得低于1,000万元，超过1,000万元的必须是500万元的整数倍；
（6）本期申购标位为非累计标位。每一申购标位对应的申购金额，是当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，认购人的新增投资需求。每一标位单独统计，不累计；
（7）每家投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最后到达的视为有效，之前的均视为无效。
2、提交
参与利率询价的合格投资者应在 2019年7月5日（T-1日）13:30—16:00之间将以下文件以传真等方式提交至簿记建档室：
（1）填妥并加盖单位公章或经联席簿记管理人和申购人双方认可的其他形式的《网下利率询价及认购申请表》；
（2）联席簿记管理人要求的其他资质证明文件。
申购传真：010-57783020、010-57783021
咨询电话：010-60840871、010-60840909
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦提交至簿记建档室，即具有法律约束力，未经与联席簿记管理人协商一致，不得撤销。投资者如需对已提交至簿记建档室的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得联席簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。
本期债券票面利率将根据网下面向合格投资者询价簿记结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定，并将于 2019年7月8日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券发行规模为不超过 17亿元。参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低认购单位为 10,000手（1,000万元），超过 10,000手的必须是 5,000手（500万元）的整数倍。每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2019年7月8日（T日）至2019年7月9日（T+1日）。
（五）申购办法
1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。
2、凡参与本期债券认购的合格投资者，认购时必须持有中国证券登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2019年7月5日（T-1日）前开立证券账户。
订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。
（六）配售
网下配售按照价格优先原则配售。在同等条件下，参与网下询价的投资者的有效申购将优先得到满足。
联席簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。单个合格投资者最终获配的金额应符合监管部门相关业务规定。
配售原则如下：联席主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，原则上按照比例进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和联席簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果。在参与网下询价的有效申购均已配售情况下，联席簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下申购进行配售。
（七）缴款
招商证券将于 2019年 7月 8日（T日）向获得配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》，内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售与缴款通知书》或《网下认购协议》与合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2019年 7月 9日（T+1日）16:00前按时足额划至联席簿记管理人专用收款账户，划款时请注明“合格投资者全称”和“华能国际公司债认购资金”字样，同时向簿记管理人提交划款凭证。
户名：招商证券股份有限公司
开户行：中国建设银行深圳华侨城支行
账号：44201518300052504417
大额支付号：105584000440
联系人：肖雪
联系电话：010- 60840923
（八）违约申购的处理
获得配售的投资者如果未能在2019年7月9日（T+1日）16:00前向联席簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，联席簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、认购费用
本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险提示
联席主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《华能国际电力股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。
六、发行人和主承销商
（一）发行人：华能国际电力股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街6号（华能大厦）
法定代表人：舒印彪
联系人：徐玉玮
联系地址：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦
联系电话：010-63226598
传真：010-63226888
（二）联席主承销商
1、中信建投证券股份有限公司：
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
项目负责人：陈翔、张宁宁
项目组成员：钱程
联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
电话：010-85130422
传真：010-65608445
2、招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
项目负责人：杨栋
项目组成员：尚粤宇、周慧敏
联系地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼招行大厦17层
电话：010-60840941
传真：010-57782929
（以下无正文）
华能国际电力股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及认购申请表
||||
|-|-|-|
|重要声明填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式，通过传真等方式提交至簿记建档室，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。申购人承诺并保证其将根据联席簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。|||
|基本信息|||
|机构名称|||
|营业执照注册号|||
|法定代表人|||
|证券账户名称（上海）|证券账户号码（上海）||
|经办人姓名|传真号码||
|联系电话|移动电话||
|利率询价及申购信息|||
|3年期品种（3.20%-4.20%）|||
|票面利率（%）||申购金额（万元）|
|重要提示：参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥且加盖单位公章或经联席簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后，于2019年7月5日（T-1日）13:30至16:00之间传真至簿记建档室，申购传真：010-57783020、010-57783021，咨询电话：010-60840871、010-60840909。|||
|申购人在此承诺：1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；3、我方声明符合相关中国法律法规规定的合格投资者的资格条件，不存在中国法律法规所允许的金融机构以其发行的理财产品认购本期发行的债券之外的代表其他机构或个人进行认购的情形；我方所做出的投资决策系在审阅发行人的本期发行募集说明书，其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断，并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论或意见；4、申购人理解并同意联席簿记管理人可以根据询价情况适当调整询价时间，并同意提供联席簿记管理人要求提供的其他资质证明文件。5、本期申购标位为非累计标位。每一申购标位对应的申购金额，是当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，认购人的新增投资需求。每一标位单独统计，不累计。6、申购人同意联席簿记管理人根据网下询价申购等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；招商证券向申购人发出《配售缴款通知书》或《网下认购协议》，上述《配售缴款通知书》或《网下认购协议》与合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。7、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，联席簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向联席簿记管理人支付违约金，并赔偿联席簿记管理人由此遭受的损失；8、申购人理解并接受，如遇有市场变化、不可抗力、监督者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及联席主承销商有权暂停或终止本期发行。|||
|经办人或其他有权人员签字：（单位公章）2019 年 月 日|||

合格投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定，本机构为：请在相应类型中勾选，并按照说明要求提供相关证明材料。
|||
|-|-|
|勾选|合格投资者类型|
||（一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；|
||（二）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★）|
||（三）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；|
||（四）同时符合下列条件的法人或者其他组织：（如将主要资产投向单一债券，请同时勾选★）1.最近1年末净资产不低于2000万元；2.最近1年末金融资产不低于1000万元；3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；|
||（五）同时符合下列条件的个人：1.申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师；|
||（六）发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东：|
||（七）中国证监会和交易所认可的其他投资者。|
|必选|是否有来源于以下机构的不良诚信记录？□中国人民银行征信中心 □最高人民法院失信被执行人名单 □工商行政管理机构 □税务管理机构 □监管机构、自律组织 □投资者在证券经营机构的失信记录 □其他组织□无 □有（请注明）：________________________|

★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定），请确认最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是（）否（）（如勾选此项，请提供最终投资人人数）
说明：如勾选第（一）、（二）、（三）项的投资者，请提供营业执照复印件、经营业务许可证复印件、经办人身份证复印件、基金会法人登记证明（如需）、私募基金管理人登记材料（如需），理财产品还需提供产品成立或备案文件等证明材料；如勾选第（四）项的投资者请提供近一年经审计的财务报表、金融资产证明文件、投资经历等证明文件；如勾选第（五）项的投资者请提供其申请资格认定前20个交易日本人名下金融资产证明文件或者最近3年收入证明，投资经历或者工作证明、职业资格证书等证明文件；如勾选第（六）项的投资者请提供任职证明、股东名册等相关证明文件；如勾选第（七）项的投资者请提供证监会或交易所认可的证明文件。
机构名称：
（盖章）
债券市场合格投资者风险揭示书
（面向合格投资者公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券适用）
尊敬的投资者:
为使贵公司更好地了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风险，根据上海及深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。
贵公司在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格（债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的公开发行公司债券、企业债券以及非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易），充分了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括:一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失的方式及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。
八、由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。
九、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。
十、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或客服的不可抗力情形给投资者造成的风险。
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。
机构名称：
（盖章）
填表说明：（以下内容不用传真至簿记建档室，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
1、参与本期发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。
2、本期债券为3年期，本期债券发行规模为不超过17亿元，由发行人与联席主承销商根据本期债券申购情况共同确定最终发行规模。
3、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，单品种最多20个标位，最小变动单位为0.01%。
4、每个申购利率上的申购总金额不得少于 1,000万元（含1,000万元），超过 1,000万元的必须是500万元的整数倍；本期债券的申购金额上限为17亿元。
5、本期申购标位为非累计标位。每一申购标位对应的申购金额，是当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，认购人的新增投资需求。每一标位单独统计，不累计；每一投资者的累计认购金额不能超过本期债券的发行规模。
6、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。
假设本期债券期票面利率的询价区间为3.00-4.00%。某投资者拟在不同利率标位上分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
|||
|-|-|
|票面利率（%）|申购金额（万元）|
|3.1|1,000|
|3.2|1,000|
|3.3|1,000|
|3.4|2,000|

上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于3.40%时，有效申购金额为5,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.40%，但高于或等于3.30%时，有效申购金额3,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.30%，但高于或等于3.20%时，有效申购金额2,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.20%，但高于或等于3.10%时，有效申购金额1,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.10%时，该申购要约无效。
7、参与询价认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章或经联席簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后，在本发行方案要求的时间内传真至簿记建档室。本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经联席簿记管理人和申购人双方认可的其他形式，传真至簿记建档室，即对申购人具有法律约束力，未经与联席簿记管理人协商一致，不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。
8、参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。
9、合格投资者通过以下传真号码参与本次询价与认购。合格投资者传真后，请及时拨
打联系电话进行确认。申购传真：010-57783020、010-57783021，咨询电话：010-60840871、