股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2014-11号债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕187号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票41,038,161股，每股面值1元，每股发行价格为人民币33.28元，应募集资金总额为1,365,749,998.08元，坐扣承销费27,315,000.00元和保荐费2,000,000.00元后的募集资金为1,336,434,998.08元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2011年3月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、申报会计师费和法定信息披露等其他发行费用2,289,539.76元，公司本次募集资金净额为1,334,145,458.32元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕73号)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2013年12月31日，本公司及控股子公司海正药业(杭州)有限公司募集资金已全部投入使用，相关募集资金专户均已销户。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
经公司第五届董事会第十七次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过，公司将该部分募集资金投资变更为控股子公司海正药业(杭州)有限公司年产
1,500万支注射剂项目。该项目总投资53,246.16万元(其中，土建投资 6,451.00万元，设备投资46,795.16万元)，应使用募集资金投资额26,671.76万元。
经公司第五届董事会第十七次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过将制剂出口基地建设项目中的“抗肿瘤制剂生产线车间”所涉土地使用权、厂房及部分已基本建设完毕的生产线以及“培南类注射剂生产线”所需的设备投资作为出资注入海正辉瑞制药有限公司的方式将制剂出口基地项目中的“抗肿瘤制剂生产线车间”及“培南类注射剂生产线”的实施主体由海正药业(杭州)有限公司变更为海正辉瑞制药有限公司。截至 2013年 12月 31日，上述部分募集资金项目的实施主体已变更。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次募集资金项目承诺投资总额为136,575.33万元，根据中国证券监督管理委员会核准的发行数量及市场询价确定的发行价格，公司最终实际可用募集资金总额为135,796.63万元，因此公司实际可用募集资金总额与承诺投资总额的差额通过自筹方式解决。截至2013年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户无余额。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
经公司第五届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用闲置募集资金 13,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会作出决议之日起不超过 6个月。公司已于2012年1月19日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 13,000万元全部归还至募集资金专户。
经公司第五届董事会第十五次会议决议通过，同意公司使用闲置募集资金 13,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会作出决议之日起不超过 6个月。公司已于2012年9月20日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 13,000万元全部归还至募集资金专户。
经公司第五届董事会第二十二次会议决议通过，同意公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会作出决议之日起不超过 6个月。公司已于 2013年 5月 30日将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金专户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
富阳制剂出口基地建设项目建设期原计划于2012年下半年达到预定可使用状态。根据公司及控股子公司海正药业(杭州)有限公司与 Pfizer LuxembourgSarl(辉瑞卢森堡公司)签订的《合资经营协议》，海正药业(杭州)有限公司富阳制剂出口基地建设项目的部分生产线将作为出资注入三方共同出资设立的海正辉瑞制药有限公司。为了顺应海正辉瑞制药有限公司未来生产要求，海正药业(杭州)有限公司对项目建设提高了标准，在项目设备选型和工艺安装等方面均作出了调整，相应影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态。
截至2013年12月31日，富阳制剂出口基地建设项目中的非细胞毒生产线已基本上达到预定可使用状态，并开始投入生产使用。正式投产后，该部分生产线完成销售收入19,074.17万元，实现利润总额5,350.72万元。
综上，由于本项目生产线尚未全部达到预定可使用状态，因此累计实现收益低于承诺20%。
四、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
五、上网公告附件
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2013年12月31日
编制单位：浙江海正药业股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额： 133,414.54 已累计使用募集资金总额：135,796.63
变更用途的募集资金总额： 26,671.76 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 19.99% 2011年： 79,988.67
2012年： 32,580.63
2013年： 23,227.33
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|富 阳 制 剂出 口 基 地建设项目|富 阳 制 剂出 口 基 地建设项目|136,575.33|106,742.78|109,087.72|136,575.33|106,742.78|109,087.72|2,344.94|
|年产 1500万 支 注 射剂项目|年产 1500万 支 注 射剂项目||26,671.76|26,708.91||26,671.76|26,708.91|37.15|

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2013年12月31日
编制单位：浙江海正药业股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2011年|2012年|2013年||
|富阳制剂出口基地建设项目|10.29%|52,000.00||42.12|5,308.60|5,350.72|
|年产1500万支注射剂项目|||||||

[注]：详见本鉴证报告之三前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明。