深圳·北京·上海·广州·杭州·天津·昆明·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·香港·巴黎
Shenzhen·Beijing·Shanghai·Guangzhou· Hangzhou·Tianjin·Kunming·Chengdu· Ningbo·Fuzhou·Xian·Nanjing·Nanning·Hongkong· Paris
致：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
GLG/SZ/A1638/FY/2015-067号国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派律师出席了贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对贵公司 2015年第一次临时股东大会会议的（1）召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定、（2）出席会议人员的资格、（3）召集人资格是否合法有效、（4）表决程序、表决结果是否合法有效以及（5）贵公司要求的其他有关问题，出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司 2015年第一次临时股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随贵公司 2015年第一次临时股东大会的决议一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2015年 3月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn）分别刊载了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。
前述会议通知中载有本次股东大会的召集人、召开的时间与地点、会议投票方式、提交会议审议的事项和议案、会议出席对象、有权出席股东大会股东的股权登记日、股权登记事项、会务常设联系人姓名与电话号码、以及“股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东”的文字说明。
经本所律师验证与核查，本次股东大会现场会议于 2015年 4月 13日下午 14:00在公司会议室召开，由贵公司董事长车成聚主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间为 2015年 4月 12日至 2015年 4月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年4月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2015年 4月 12日15:00，结束时间为 2015年 4月 13日15:00。
经本所律师验证与核查，贵公司发出的《会议通知》的时间、方式及《会议通知》所记载的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）本次股东大会由贵公司董事会召集，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
（二）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至 2015年 4月 1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，贵
公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的律师及相关工作人员。
1．出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人提交的股票账户卡、居民身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书及股东代理人的居民身份证或其他能够表明其身份的有效证件等相关资料等并经本所律师验证与核查，现场出席本次股东大会的股东及代理人共 3人，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为381,438,441股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的68.0311%。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 4名，代表贵公司有表决权的股份数额为 128,400股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的0.0299%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会现场会议的及通过网络出席本次股东大会的股东均为截至 2015年 4月 1日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托的代理人，共 7人，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 381,566,841股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的68.054%；其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东及代理人（贵公司实际控制人除外）共 5人，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 8,480,856股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的1.5126%。
2．出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东及代理人有权对提交本次股东大会审议的议案进行审议、表决；本次股东大会出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据《会议通知》，召集人提交本次股东大会审议的议案为：
1．《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
2．《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；
3．《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（一）发行股份及支付现金购买资产
（1）发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方
（2）交易标的价格及定价方式
（3）交易对价支付方式
（4）定价基准日
（5）定价方法及发行价格
（6）发行对象及认购方式
（7）发行数量
（8）发行股份的种类和面值
（9）发行股份的上市地点
（10）本次发行股份的锁定期
（11）价格调整方法
（12）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（13）权属转移手续办理事宜
（二）募集配套资金
（1）定价基准日
（2）定价方法及发行价格
（3）发行对象及认购方式
（4）发行数量
（5）发行股份的种类和面值
（6）发行股份的上市地点
（7）本次发行股份的锁定期
（8）配套募集资金的用途、使用计划进度和预期收益
（三）本次交易决议有效期
4．《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及摘要的议案》；
5．《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6．《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》；
7．《关于公司与交易对方签署附生效条件的<淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》；
8．《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
9．《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10．《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；
11．《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》；
12．《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与《会议通知》内容相符；贵公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，由本所律师、两名股东代表和监事进行了计票和监票，并统计了投票的表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司统计了最终的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据贵公司股东或股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，参加本次股东大会的股东或股东代理人对本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1．审议通过《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》，该议案 381,566,841股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的100%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,480,856股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0%）。
2．审议通过《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》，该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表
决权的0.0377%）。
3．逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，表决结果为：
（一）发行股份及支付现金购买资产
（1）发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（2）交易标的价格及定价方式
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（3）交易对价支付方式
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（4）定价基准日
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（5）定价方法及发行价格
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（6）发行对象及认购方式
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（7）发行数量
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（8）发行股份的种类和面值
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（9）发行股份的上市地点
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（10）本次发行股份的锁定期
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（11）价格调整方法
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（12）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（13）权属转移手续办理事宜
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（二）募集配套资金
（1）定价基准日
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（2）定价方法及发行价格
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（3）发行对象及认购方式
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（4）发行数量
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（5）发行股份的种类和面值
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（6）发行股份的上市地点
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（7）本次发行股份的锁定期
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（8）配套募集资金的用途、使用计划进度和预期收益
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
（三）本次交易决议有效期
该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
4．审议通过《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及摘要的议案》，该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%）， 0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
5．审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》，该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
6．审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》，该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
7．审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》，该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
8．审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》，该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
9．审议通过《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%）， 0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
10．审议通过《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》，该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
11．审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》，该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
12．审议通过《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，该议案 381,563,641股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9992%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0008%）；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：8,477,656股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的99.9623%），0股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的0%），3,200股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.0377%）。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
丁明明
负责人： 律师：
张敬前 幸黄华
年 月 日