东莞证券股份有限公司
关于广东宏川智慧物流股份有限公司
股票上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]320号”文核准，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“宏川智慧”、“发行人”、“公司”）不超过 6,083万股社会公众股公开发行已于 2018年 3月 13日刊登招股说明书。根据发行结果，本次公开发行股票数量确定为 6,083万股，全部为新股发行。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“保荐机构”）认为宏川智慧申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《广东宏川智慧物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中相同。
一、发行人的概况
（一）发行人简介
中文名称： 广东宏川智慧物流股份有限公司
英文名称： Guangdong Great River Smarter Logistics Co., Ltd.
注册资本： 18,246.8220万元（发行前）
法定代表人： 林海川
成立日期： 2012年11月6日
整体变更日期：2015年7月23日
住 所： 东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三楼
经营范围： 物流项目投资；物流链管理；码头、仓储的建设及运营、海上国际货运代理、陆路国际货运代理、国内货运代理，仓储代理；物流管理咨询，企业管理咨询，投资管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）设立情况
1、有限公司的设立情况
宏川有限成立于 2012年 11月 6日，法定代表人为林海川，注册资本为6,000.00万元。宏川集团和林海川分别以货币资金认缴出资5,940.00万元和60.00万元，占宏川有限股权分别为99.00%和1.00%。
股东第一期缴纳出资额为1,200.00万元，宏川集团和林海川以货币资金分别缴纳 1,188.00万元和 12.00万元。2012年 11月 1日，正弘升出具“正弘内验字[2012]211439号”《验资报告》：截至 2012年 11月 1日，宏川有限（筹）已收到宏川集团、林海川首期以货币资金缴纳注册资本（实收资本）合计 1,200.00万元。
股东第二期缴纳出资额为4,800.00万元，宏川集团和林海川以货币资金分别缴纳4,752.00万元和48.00万元。2012年12月10日，正弘升出具“正弘内验字[2012]211596号”《验资报告》：截至 2012年 12月 10日，宏川有限已收到宏川集团、林海川以货币资金缴纳的第二期注册资本4,800.00万元，其中宏川集团、林海川以货币资金分别缴纳4,752.00万元和48.00万元，连同前一期出资，累计实缴注册资本为6,000.00万元，占已登记注册资本总额的100.00%。
宏川有限完成了出资设立的工商变更登记手续。宏川有限成立后，宏川有限的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|宏川集团|5,940.00|99.00%|货币资金|
|2|林海川|60.00|1.00%|货币资金|
|合计||6,000.00|100.00%|-|

2、股份有限公司的设立情况
2015年 6月 5日，宏川集团、宏川供应链、广达投资、林海川作为发起人
就宏川有限拟整体变更为股份有限公司签署了《关于广东宏川实业发展有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司之发起人协议书》。
2015年 6月 20日，宏川有限股东会决议，同意以宏川有限截至 2015年 3月31日经审计的净资产整体变更为股份有限公司。
2015年 6月 20日，公司召开创立大会，以经大华审计的截至 2015年 3月31日的宏川有限账面净资产值53,252.08万元，按 1:0.2535的比例折合为整体变更后股份公司的股份总额 13,500.00万人民币普通股（每股面值 1元），差额部分39,752.08万元作为资本公积金，由全体发起人按持股比例共享。
2015年6月30日，大华出具“大华验字[2015]000685号”《验资报告》：截至2015年6月30日，股份公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计13,500.00万元，均系以宏川有限截至 2015年3月31日的净资产折股投入，共计13,500.00万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额 39,752.08万元计入资本公积。
2015年7月23日，股份公司完成整体变更的工商变更登记手续。本次整体变更设立为股份公司后，各股东持股比例不变，具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（万股）|持股比例|出资方式|
|1|宏川集团|7,920.00|58.67%|净资产|
|2|宏川供应链|3,500.00|25.93%|净资产|
|3|广达投资|1,080.00|8.00%|净资产|
|4|林海川|1,000.00|7.40%|净资产|
|合计||13,500.00|100.00%|-|

（三）主营业务
公司系一家仓储物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，业务具体包括装卸、仓储、过驳、中转、物流链管理等。
公司目前拥有储罐 217座，罐容总量 107.03万立方米，是国内较大的民营化工仓储企业；可存储品种较多，能满足绝大部分石化产品的仓储需求；公司库区覆盖经济发达的珠三角和长三角地区，所在地区区域优势明显。截至 2015年
12月，公司子公司太仓阳鸿库区罐容总量为60.60万立方米，总罐容位列江苏省
第 5名；太仓阳鸿、南通阳鸿是郑州商品交易所甲醇指定交割库，2015年甲醇
仓单数量位列郑州商品交易所甲醇交割库第2名；子公司三江港储是华南地区较大的无机化学品仓储基地。
（四）发行人最近三年主要财务数据和主要财务指标
公司报告期内的财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）审计，主要财务数据简要情况如下：
1、简要合并资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2017.12.31|2016.12.31|2015.12.31|
|资产总额|1,872,708,045.45|1,889,434,778.22|1,891,127,387.83|
|流动资产|135,392,106.62|153,871,055.37|115,602,609.52|
|非流动资产|1,737,315,938.83|1,735,563,722.85|1,775,524,778.31|
|负债总额|680,078,543.83|789,322,237.00|972,626,757.12|
|流动负债|126,765,998.54|204,570,529.83|287,211,639.70|
|非流动负债|553,312,545.29|584,751,707.17|685,415,117.42|
|股东权益|1,192,629,501.62|1,100,112,541.22|918,500,630.71|

2、简要合并利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年度|2016年度|2015年度|
|营业收入|364,555,337.33|367,272,236.33|332,233,958.88|
|营业利润|127,875,578.22|102,614,122.97|91,470,356.64|
|利润总额|127,887,554.99|116,507,263.51|109,323,491.84|
|归属于母公司股东的净利润|92,640,729.18|83,968,461.29|80,129,798.68|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|90,346,873.05|74,835,809.73|72,626,901.49|

3、简要合并现金流量表
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2017年度|2016年度|2015年度|
|经营活动产生的现金流量净额|230,253,624.38|250,645,536.64|222,699,481.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-99,921,166.60|-62,557,376.67|-289,004,997.25|
|筹资活动产生的现金流量净额|-149,456,974.43|-130,467,809.97|35,260,403.60|
|现金及现金等价物净增加额|-19,254,153.28|57,646,138.29|-31,021,807.74|
|期末现金及现金等价物余额|73,700,474.99|92,954,628.27|35,308,489.98|

4、主要财务指标
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|-|-|-|-|
|财务指标|2017.12.31|2016.12.31|2015.12.31|
|流动比率（倍）|1.07|0.75|0.40|
|速动比率（倍）|0.94|0.70|0.39|
|资产负债率（合并报表）|36.32%|41.78%|51.43%|

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|-|-|-|-|
|资产负债率（母公司）|1.01%|7.65%|14.05%|
|归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）|6.54|6.03|5.27|
|无形资产（扣除土地使用权等）占净资产比例|0.29%|0.28%|0.10%|
|财务指标|2017年度|2016年度|2015年度|
|应收账款周转率（次）|9.98|7.74|5.95|
|存货周转率（次）|47.91|45.95|38.77|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|9,264.07|8,396.85|8,012.98|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）|9,034.69|7,483.58|7,262.69|
|息税前利润（万元）|15,931.89|16,223.14|16,812.11|
|利息保障倍数（倍）|5.07|3.55|2.83|
|每股经营活动产生的现金流量（元/股）|1.26|1.37|1.28|
|每股净现金流量（元/股）|-0.11|0.32|-0.18|

5、募集资金的用途
经公司 2016年 6月 16日召开的 2016年第四次临时股东大会审议批准，本次股票发行成功后，扣除发行费用后的募集资金净额，将按照轻重缓急的顺序用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金拟投资金额|实施主体|项目备案|
|1|宏川仓储新建项目|46,552.67|29,778.24|宏川仓储|2016-441900-59-03-004228|
|2|南通阳鸿扩建项目|43,112.05|18,000.00|南通阳鸿|皋江备32068220160013|
|3|偿还银行贷款|8,000.00|-|-|-|
|合计||97,664.72|47,778.24|-|-|

本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、申请上市股票的发行情况
发行人本次公开发行前总股本为 18,246.8220万股，本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，首次公开发行6,083万股人民币普通股（A股），全部为新股（以下简称“本次发行”），发行后总股本为24,329.8220万股。
（一）本次发行股票的基本情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元。
3、发行股数：本次公开发行股票6,083万股，不低于发行后总股本的25%，本次发行全部为新股，原股东不公开发售股份。
4、每股发行价格：8.53元/股
5、市盈率：22.97倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照 2017年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
6、发行后每股净资产：6.87元/股
7、发行方式及认购情况：采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次网下向符合条件的投资者询价配售发行股票数量为 608.30万股，有效申购数量为 3,058,860万股，有效申购获得配售的比例为0.01988649%，网上发行数量为 5,474.70万股，有效申购数量为 151,163,738,500股，配号总数为 302,327,477个，中签率为0.0362170191%，有效认购倍数为 2,761.13282倍。网上、网下投资者放弃认购股数合计168,469股，全部由东莞证券包销。
8、发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
9、承销方式：余额包销。
10、募集资金总额和净额：本次发行募集资金总额 51,887.99万元，扣除发行费用4,109.75万元后，募集资金净额为 47,778.24万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年3月21日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2018]000161号”《验资报告》。
（二）发行前股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
本次发行前公司总股本为 18,246.8220万股，本次公开发行股票的数量不超过6,083万股，不低于发行后公司总股本的25.00%。本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下：
1、公司控股股东广东宏川集团有限公司承诺：（1）自发行人股票上市之日
起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）发行人上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（即2018年9月28日）收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。（3）本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、公司实际控制人林海川承诺：（1）自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价；（3）在发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（即2018年9月28日）收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；（4）在前述锁定期满后，本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过直接和间接持有的发行人股份总数的25.00%；离职后 6个月内，不转让本人所持有发行人的股份；申报离任 6个月后的 12个月内，转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的50.00%；（5）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
3、公司股东东莞市宏川化工供应链有限公司、东莞市宏川广达投资管理企业（有限合伙）承诺：自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
4、公司董事林南通承诺：（1）自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份；（2）本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行时的发
行价；（3）在发行人上市后6个月内如果发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（即2018年9月28日）收盘价低于发行价，本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6个月；（4）在前述锁定期届满后，本人在任职期间内每年转让的股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的25.00%；离职后 6个月内，不转让本人所持有的发行人股份；申报离任 6个月后的 12个月内，转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的50.00%；（5）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
5、公司董事、高级管理人员黄韵涛、李军印、李小力承诺：（1）自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份；（2）本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价；（3）在发行人上市后 6个月内如果发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（即2018年 9月 28日）收盘价低于发行价，本人在公司首次公开发行前所持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6个月；（4）在前述锁定期届满后，本人在任职期间内每年转让的股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的25.00%；离职后 6个月内，不转让本人所持有的发行人股份；申报离任 6个月后的 12个月内，转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的50.00%；（5）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
6、公司监事刘彦、陈世新、甘毅承诺：（1）自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份；（2）在前述锁定期届满后，本人在任职期间内每年转让的股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的25.00%；离职后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份；申报离任6个月后
的 12个月内，转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的50.00%。（3）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
7、公司实际控制人近亲属廖静、潘俊玲、潘俊忠、潘俊琪承诺：自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
8、公司股东东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙）、陈燮中、东莞市瑞锦投资管理企业（有限合伙）、孙湘燕、广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司、新兴温氏新三板投资合伙企业（有限合伙）、潘建育、东莞市广慧晖华投资管理企业（有限合伙）、莫建旭、茅洪菊、钟月生、周承荣、方玉兰、高玉宝、曾立仁、高红卫、程华九、陈钦、邝燕妮、王环、东莞冠蓝创业投资中心（有限合伙）、何玉娇、张新海、王娟、陈静敏、陈莉云、袁丽红、陈力远、黎转弟、陆凤珍、谷孝元、谢悦钦、范红梅、李耀贞、郑树根、赵后银、于万洲、翁益民、徐利文承诺：自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。
（三）关于持有公司5%以上股份股东的减持意向
1、公司控股股东广东宏川集团有限公司承诺：本企业在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后2年内不减持所持有的发行人股票。
2、公司股东东莞市宏川化工供应链有限公司、林海川承诺：本企业/本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价；减持股份数量不超过本企业/本人直接和间接持有公司股份数量的50.00%；且该减持行为将不影响公司控制权，不违反本企业/本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺；减持应符合有关法律、法
规、规章的规定，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，并提前3个交易日予以公告。
3、公司股东东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙）、东莞市宏川广达投资管理企业（有限合伙）：本企业在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后将按照相关法律、法规及交易所相关文件规定审慎减持所持有的全部股份，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，并提前3个交易日予以公告。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。
三、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明
发行人股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件：
（一）本次股票发行申请经中国证监会核准，并已公开发行；
（二）本次发行后公司股本总额为 24,329.8220万元，不少于人民币 5,000万元；
（三）本次公开发行股票数量为6,083万股，占发行后股份总数的25.00%；
（四）公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
（五）深圳证券交易所要求的其他条件。
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
经核查，保荐机构东莞证券不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：（一）保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；
（二）发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
（三）保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
（四）保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资。
（五）保荐机构与发行人之间存在其他关联关系。
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）东莞证券已在证券发行保荐书中做出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；
9、中国证监会规定的其他事项。
（二）保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（三）保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
六、对公司持续督导期间的工作安排
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|事项|安排|
|(一)持续督导事项|在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导。|
|1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度|强化发行人严格执行中国证监会相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人决策机制，协助发行人执行相关制度；通过《保荐协议》约定确保保荐机构对发行人关联交易事项的知情权，与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况|
|2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度|督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况|
|3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见|督导发行人的关联交易按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定执行，对重大的关联交易按照公平、独立的原则发表意见。发行人因关联交易事项召开董事会、股东大会，应事先通知保荐机构，保荐机构可派保荐代表人与会并提出意见和建议。|
|4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件|关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及公司的报道，督导发行人履行信息披露义务。|
|5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项|定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见。|
|6、持续关注发行人为他方提供担保等事项，并发表意见|督导发行人遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定。|
|7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况|与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息|
|8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查|定期或者不定期对发行人进行回访、查阅所需的相关材料并进行实地专项核查|
|(二)保荐协议对保荐机构的权|有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约|

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|利、履行持续督导职责的其他主要约定|定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导期间内，保荐机构有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正，情节严重的，向中国证监会、深圳证券交易所报告；按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明|
|(三)发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定|发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签字人员将权利支持、配合保荐机构履行保荐工作，为保荐机构的保荐工作提供必要的条件和便利，亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；保荐机构对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构及其签字人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进行协商，并可要求其做出解释或出具依据|
|(四)其他安排|-|

七、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
住所：东莞市莞城区可园南路一号
保荐代表人：朱则亮、章启龙
电话：（0769）22119285
传真：（0769）22119285
八、保荐机构认为应当说明的其他事项
无其他应当说明的事项。
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论
保荐机构东莞证券认为：宏川智慧申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，宏川智慧股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东莞证券同意担任宏川智慧本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司股票上市保荐书》签字盖章页）
保荐代表人:
朱则亮 章启龙
年 月 日
保荐机构法定代表人：
陈照星
年 月 日
保荐机构：东莞证券股份有限公司（公章）年 月 日