关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
各位董事、各位监事：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南豫能控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017年 12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017年 1月 5日下发《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]18号），核准河南豫能控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)向河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）发行 221,068,474股股份购买资产、非公开发行不超过 81,808,500股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2017年 2月，公司向第一创业证券股份有限公司、信诚基金管理有限公司等 5名特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股） 74,243,397股，面值为人民币 1元/股，发行价格为人民币 9.30元/股，募集资金人民币 690,463,592.10元，扣除承销保荐费人民币 16,000,000.00元、印花税人民币 2,246,025.00元、信息披露费人民币 550,000.00元、股份登记费人民币 295,311.87元、验资费人民币 100,000.00元，募集资金净额为人民币 671,272,255.23元，上述募集
资金存放于募集资金专户进行管理，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 3月 7日出具瑞华验字[2017]41080003号《验资报告》验证确认。
报告期内，按照公司 2016年第 2次和第 3次股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司使用募集资金支付标的资产股权收购款人民币 656,463,647.48元，支付审计费人民币 2,955,000.00元，并根据公司董事会 2017年第 2次临时会议决议，使用募集资金置换先期垫付资金人民币 7,355,000.00元。截止 2017年 10月 26日，公司募集资金专户共取得利息收入与手续费支出净额人民币 332,596.48元，募集资金专户内结余募集资金人民币 4,831,204.23元，低于募集资金净额的1%，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的相关规定，可豁免履行董事会、股东大会的审批程序，公司于 2017年 10月将结余募集资金转入公司基本账户用于补充流动资金，并于 2017年 10月 26日将募集资金专户注销。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，本公司严格遵循《募集资金管理制度》的规定，在交通银行股份有限公司河南省分行开立了募集资金专户，用于存放本次非公开发行股票所募集的资金。公司、保荐机构中国银河证券股份有限公司、交通银行股份有限公司河南省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2017年度募集资金严格按承诺的投资项目使用，实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更，募集资金的使用不存在发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
本公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
2018年 4月 19日
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
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|募集资金总额|||690,463,592.10|||2017 年投入募集资金总额|685,964,984.35||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|685,964,984.35||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|2017年投入金额|截至2017年年末累计投入金额(2)|截至2017年年末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|支付购买标的资产股权现金对价|否|656,463,647.48|656,463,647.48|656,463,647.48|656,463,647.48|100%|2017年4月|不适用|不适用|否|
|支付本次交易税费和中介机构费用|否|33,999,944.62|33,999,944.62|29,501,336.87|29,501,336.87|86.77%|2017年7月|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||690,463,592.10|690,463,592.10|685,964,984.35|685,964,984.35|99.35%|||||
|超募资金投向|不适用||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|募集资金到位前，公司使用自有资金先行支付交易相关的部分中介费用7,355,000.00元。2017年7月10日，公司董事会2017年第2次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意用募集资金置换项目先期投入资金。2017年7月28日，公司使用募集资金置换先期投入款7,355,000.00元。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|公司本次交易实际发生的交易税费和中介机构费用，低于公司2016年第2次和第3次股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中预估的金额，募集账户结余 4,831,204.23 元，其中：结余募集资金 4,498,607.75 元、利息净收入332,596.48元。||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|鉴于公司募集资金专户内节余募集资金（包括利息净收入）低于募集资金净额的 1%，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的相关规定，可豁免履行董事会、股东大会的审批程序，公司于2017年10月将节余募集资金转入公司基本账户用于补充流动资金，并于2017年10月26日将募集资金专户注销。||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|本公司募集资金的使用按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情况。||||||||||