国信证券股份有限公司关于深圳市长方集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“长方集团”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]249号”文核准，同意长方集团非公开发行不超过人民币普通股（A股）10,000.00万股股份。长方集团于 2016年 4月 25日向两名获得配售股份的投资者定价发行人民币普通股(A股)10,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币 7.60元，共计募集人民币 76,000.00万元扣除总发行费用 7,311,320.76元，实际募集资金净额为人民币752,688,679.24元，其中注册资本人民币100,000,000元，资本溢价人民币652,688,679.24元。
截止 2018年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 62,047.72万元，募集资金余额为人民币15,308.45万元（含利息收入及理财收益）。
三、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据有关法律法
专项报告第1页
规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行、中信银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行分别签订募集资金三方监管协议。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2018年 12月 31日，公司分别在宁波银行深圳分行、兴业银行深圳龙岗支行、建设银行深圳龙岗支行、招商银行深圳龙岗支行、中信银行深圳分行、北京银行深圳分行、兴业银行深圳分行（以下简称“专户银行”）开设募集资金专项账户，2016年 5月 6日公司连同国信证券与宁波银行深圳分行、兴业银行深圳龙岗支行、招商银行深圳龙岗支行、中信银行深圳分行分别签订《募集资金三方监管协议》，于 2016年 4月 30日与建设银行深圳龙岗支行签订《募集资金三方监管协议》，于 2017年 7月 17日与北京银行深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，于 2017年 7月 19日与兴业银行深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，协议规定专户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国信证券，专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000.00万元或募集资金净额的10%的，专户银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式宁波银行深圳分行 73010122001325730 150,000,000.00 48,941.51活期中国建设银行深圳龙岗支行 44250100007800000204 200,000,000.00 0活期兴业银行深圳龙岗支行 337170100100254591 19,3000,000.00 12,494,488.86活期中信银行深圳分行 811039012900071122 110,000,000.00 20,539,242.80活期北京银行深圳分行 20000029996600017445704 --- 1.47活期兴业银行深圳分行 337050100100273407 --- 1,775.37活期合计 33,084,450.01
专项报告第2页
四、2018年度募集资金的使用情况
非公开发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额 75,268.87 本年度投入募集资金总额 34,451.20报告期内变更用途的募集资金总额 24,400
累计变更用途的募集资金总额 34,234.31 已累计投入募集资金总额 62,047.72累计变更用途的募集资金总额比例 45.48%
是否已变 募集资金 截至期末投资 是否达 项目可行性承诺投资项目和超募资 调整后投资本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使本年度实
更项目(含 承诺投资 进度(%)(3)＝ 到预计 是否发生重金投向 总额(1) 金额 投入金额(2) 用状态日期 现的效益
部分变更) 总额 (2)/(1) 效益 大变化承诺投资项目
PPP模式为主的照明节
是 54,268.87 20,034.56 6,324.44 11,915.65 59.48% 438.77 是 否能服务项目
永久补充流动资金项目 否 21,000.00 21,000.00 --- 20,976.82 99.89% --- 是 否长方集团长方大楼建设
否 0 9,834.31 3,726.76 4,755.25 48.35% --- --- 是 否项目
长方集团购买康铭盛股
否 0 24,400 24,400 24,400 100.00% 是 否权项目
承诺投资项目小计 --- 75,268.87 75,268.87 34,451.2 62,047.72 --- --- 438.77 --- ---超募资金投向
合计 --- 75,268.87 75,268.87 34,451.2 62,047.72 --- --- 438.77 --- ---未达到计划进度或预计 截止报告期末：以PPP模式为主的照明节能服务项目累计投资11,915.65万元，完成承诺投资总额的59.48%，公司及其合作方尽最大努力通过投标获得相收益的情况和原因（分具关照明节能服务项目，但由于照明节能服务领域市场竞争日趋激烈，在项目整个投资周期内能够符合公司风险控制要求的合作方及项目非常有限，导致体项目） 公司募投项目远远落后于既定投资计划。
专项报告第3页
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
为了满足公司日常经营需要，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定使用部分闲置募集资金 12,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。2018年9月 7日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置用闲置募集资金暂时补
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2018年9月 7日，国信证券对上述闲置募集资金暂时充流动资金情况
补充流动资金事项出具了核查意见，经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。公司将按经营需要，合理安排募集资金使用进度。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用。
存在的问题或其他情况
专项报告第4页
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币元变更后项目 截至期末实际 截至期末投资项目达到预 变更后的项目本年度实际 本年度实现的是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 累计投入金额 进度（%） 定可使用状 可行性是否发投入金额 效益 预计效益
资金总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化长方集团长方大楼建设以PPP模式为主的照明
9,834.31 3,726.76 4,755.25 48.35% --- --- --- 否项目 节能服务项目
长方集团购买康铭盛股以PPP模式为主的照明
24,400 24,400 24,400 100.00% --- --- --- 否权项目 节能服务项目
合计 --- 34,234.31 28,126.76 29,155.25 --- --- --- --- ---公司决定变更部分募集资金9,834.31万元用于长方集团长方大楼建设项目，本次部分募集资金变更用途是基于公司战略规划的需要做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，公司于2017年10月27日分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，于2017年11月13日召开了2017年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于2017年10月28日及2017年11月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，经公司谨慎研究，公司变更募投项目“以PPP模式为主的照明节能服务项目”部分募集资金24,400万元用于购买康铭盛部分股权。公司于2018年5月15日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，于2018年5月31日召开了2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于2018年5月16日及2018年5月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
专项报告第5页
六、会计师对2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大华会计师事务所对长方集团《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《深圳市长方集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：长方集团公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了长方集团公司2018年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2018年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。
(以下无正文)
专项报告第6页
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长方集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
王尚令 陈夏楠
国信证券股份有限公司年月日
专项报告第7页