平安证券有限责任公司
关于山东同大海岛新材料股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“同大股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，对同大股份 2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]561号”文批准，山东同大海岛新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1110万股，每股面值 1元，发行价格为 23元/股，募集资金总额为 255,300,000.00元，扣除发行费用等后募集资金净额为228,910,913.54元，其中超募资金为 87,230,913.54元。
北京永拓会计师事务所有限责任公司已于2012年5月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京永字（2012）第21003号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
单位：人民币元项目 金额
募集资金净额
228,910,913.54减：前期使用募集资金净额
112,794,893.74减：本期使用募集资金
92,936,693.13其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金
直接投入募投项目的金额
永久性补充流动资金金额
32,518,101.31暂时性补充流动资金金额
20,000,000.00加：归还募集资金金额
20,000,000.00加：利息收入扣除手续费净额
3,141,187.78尚未使用的募集资金余额
46,320,514.45二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储管理方式，分别在中国农业银行股份有限公司昌邑支行、中国工商银行股份有限公司昌邑支行开设了募集资金的存储专户，并与上述两家银行及保荐人平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
募集资金到位后，按照公司《募集资金管理制度》的规定，设立了募集资金专户用于募集资金的专项存取。截至2013年12月31日，募集资金专户的账户信息如下：
单位：人民币元开户行 账号 募集资金余额（元） 备注
中国工商银行股份有限 160700512920012837 1,918,076.78 募集资金专户
公司昌邑支行
160700511420000163 15,000,000.00 定期存单[注]
8
中国农业银行股份有限
1
15-421001040015892 1,920,538.98 募集资金专户
公司昌邑支行
15-421001140005835 33,000,000.00 定期存单[注]
合计 51,838,615.76
注1:为了提高资金存款收益，公司在募集资金开户银行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。
注2:公司第二届董事会第二十七次会议以及公司第二届监事会第二十次会议于2013年10月22日审议通过了《关于公司募投项目完工并将募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司将募投项目节余募集资金（含利息）15,518,101.31元及募投项目待支付金额未来所产生的利息永久性补充日常生产经营所需的流动资金。截至2013年12月31日，公司已转出1,000万元，永久补充日常生产经营所需的流动资金，剩余资金由于企业以定期存单形式存放，为避免不必要损失，该部分剩余资金仍存放于募集资金专用账户，待定期存单到期后再行转出。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2013年不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||22,891.09|||||||
|报告期投入募集资金总额||||9,293.67|||||||
|已累计投入募集资金总额||||18,596.3|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0|||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||0|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）||||0|||||||
|||||||截至期|||||
||是否已||||||项目达|||项目可|
|||募集资||||末投资|||是否||
||变更项||调整后|本报告|截至期末||到预定|本报告||行性是|
|承诺投资项目和超||金承诺||||进度|||达到||
||目(含||投资总|期投入|累计投入||可使用|期实现||否发生|
|募资金投向||投资总||||(%)(3)|||预计||
||部分变||额(1)|金额|金额(2)||状态日|的效益||重大变|
|||额||||＝|||效益||
||更)||||||期|||化|
|||||||(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|300万平方米生态|||||||2013||||
|超纤高仿真面料扩|否|14,168|12,782|4,041.86|11,644.49|91.10|年9月|173.28|否|否|
|大生产规模项目|||||||30日||||
|募投项目节余永久|||||||||||
||--|--|1,551.81|1,551.81|1,551.81|--|--|--|--|--|
|补充流动资金|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|14,168|14,333.81|5,593.67|13,196.30|--|--|173.28|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|补充流动资金（如|||||||||||
||--|5,400|5,400|3,700|5,400||--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|超募资金投向小计|--|5,400|5,400|3,700|5,400|--|--||--|--|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|19,568|19,733.81|9,293.67|18,596.30|--|--|173.28|--|--|
|未达到计划进度或|||||||||||
||承诺投资项目未达到预计效益的主要原因为考虑市场状况，避免造成产品积压，||||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||
||且项目实际运行时间较短，未释放全部产能。||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重|||||||||||
||无||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||
||本次发行取得超募资金8,723.09万元。公司第二届董事会第十四次会议以及公司||||||||||
||第二届监事会第七次会议于2012年6月29日审议通过了《关于使用部分超募资金永||||||||||
||久补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。2012年7||||||||||
||月20日公司2012年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补||||||||||
||充流动资金的议案》公司将1,700万元人民币的超募资金永久补充流动资金。||||||||||
||公司第二届董事会第二十次会议以及公司第二届监事会第十三次会议于2012年||||||||||
||12月27日审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述||||||||||
||董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金||||||||||
||2, 000万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自股东会审议通过||||||||||
|超募资金的金额、|||||||||||
||之日起不超过6个月。该资金到期前公司已按时足额归还。||||||||||
|用途及使用进展情|||||||||||
||公司第二届董事会第二十四次会议以及公司第二届监事会第十七次会议于2013年||||||||||
|况|||||||||||
||7月22日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、||||||||||
||监事会审议该议案时均获全票通过。2013年8月15日公司2013年第一次临时股东大||||||||||
||会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司将1,700万元||||||||||
||人民币的超募资金永久性补充流动资金。||||||||||
||公司第二届董事会第二十四次会议以及公司第二届监事会第十七次会议于2013年||||||||||
||7月22日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、||||||||||
||监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金2,000万||||||||||
||元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不||||||||||
||超过6个月。||||||||||
||公司于2012年6月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调||||||||||
||整部分募投项目实施地点的议案》，原“300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规||||||||||
||模项目”实施地点为昌邑市经济开发区同大工业园(昌国用(2008)第680号)所载地块||||||||||
|募集资金投资项目|占地约31, 112. 50平方米，2011年山东省政府为支持公司发展，批准公司在上述地||||||||||
|实施地点变更情况|块周边新征地昌国用(2011)第108号和昌国用(2011)第220号两地块，由于新增土地||||||||||
||同原募投项目实施地点形成整体土地，公司计划将募投项目“300万平方米生态超纤高||||||||||
||仿真面料扩大生产规模项目”尚未建设的部分建筑物变更到新征地块上建设。变更后||||||||||
||该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。||||||||||
||公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第七次会议于2012年6月||||||||||
||29日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，上述董||||||||||
|募集资金投资项目|事会、监事会审议该议案时均获全票通过。经北京永拓会计师事务所有限责任公司出||||||||||
|先期投入及置换情|具京永专字（2012）第31065号《关于山东同大海岛新材料股份有限公司以自筹资金||||||||||
|况|预先投入募投项目情况的鉴证报告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立||||||||||
||意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金||||||||||
||29,935,409.31元。 (cid:10)||||||||||

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|-|-|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情|无(cid:10)|
|况||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。|
|金用途及去向||
||公司第二届董事会第二十七次会议以及公司第二届监事会第二十次会议于2013年|
||10月22日审议通过了《关于公司募投项目完工并将募投项目节余资金永久补充流动资|
||金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司将募投|
|募集资金使用及披||
||项目节余募集资金（含利息）15,518,101.31元及募投项目待支付金额未来所产生的利|
|露中存在的问题或||
||息永久性补充日常生产经营所需的流动资金。截至2013年12月31日，公司已转出|
|其他情况||
||1,000万元，永久补充日常生产经营所需的流动资金，剩余资金由于企业以定期存单形|
||式存放，为避免不必要损失，该部分剩余资金仍存放于募集资金专用账户，待定期存|
||单到期后再行转出。|

五、保荐机构核查意见
经核查，平安证券认为：同大股份 2013年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于山东同大海岛新材料股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
王为丰 邵玉波
平安证券有限责任公司 2014年3月25日