华创证券有限责任公司关于
中安消股份有限公司 2015年非公开发行公司债券
重大事项临时受托管理事务报告
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“发行人”）2015年非公开发行公司债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、全资子公司涉及仲裁
根据发行人2017年11月1日发布的上市公司公告（公告编号：2017-227），公司全资子公司中安消技术有限公司（以下简称“中安消技术”或“申请人”）因建设工程合同纠纷向上海仲裁委员会递交《仲裁申请书》，申请裁决三门峡瑞光太阳能发电有限公司（以下简称“第一被申请人”）和海润光伏科技股份有限公司（以下简称“第二被申请人”）向中安消技术支付拖欠的合同价款、违约金，并承担由此产生的律师费、仲裁费。
2017年10月30日，中安消技术收到上海仲裁委员会开庭通知，本案将于2017年11月21日开庭仲裁。仲裁当事人基本情况如下：
（一）申请人：中安消技术有限公司
住所：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼17层12-13
法定代表人：葛琳
（二）第一被申请人：三门峡瑞光太阳能发电有限公司
（原名陕县瑞光太阳能发电有限公司）
住所：河南省三门峡市峡州区张茅乡草地村
法定代表人：邱新
（三）第二被申请人：海润光伏科技股份有限公司
住所：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区
法定代表人：李延人
申请人基于与第一被申请人、第二被申请人签订的《EPC总承包合同》及《陕县张茅乡20MWP光伏电站项目建设工程EPC承包合同之补充协议书》约定，已经按时完成合同项下的全部工程施工任务，工程的部分系统及工程整体均已完工，并通过竣工验收合格，且已经投入使用。申请人已向第一被申请人开具了合同价款的增值税发票，但第一被申请人未向申请人支付工程款，两位被申请人未履行合同项下的付款义务，拖欠申请人的合同价款总计达人民币132,120,000元，给申请人造成了巨大的经济损失。申请人多次与两位被申请人沟通协商，但未果。申请人为维护自身合法权益，特向上海仲裁委员会提起仲裁。仲裁请求如下：
1、裁决第一被申请人向申请人支付拖欠合同款共计人民币132,120,000元，第二被申请人对此承担连带责任；
2、裁决第一被申请人向申请人支付违约金，暂计为5,000,000元，第二被申请人对此承担连带责任；
3、裁决第一被申请人向申请人支付因本案纠纷导致申请人产生的聘请律师费用，暂计为200,000元，第二被申请人对此承担连带责任；
4、裁决本案仲裁费由第一被申请人承担，第二被申请人对此承担连带责任。
公司将责成中安消技术积极应对本次仲裁，通过法律程序积极维护自身的合法权益。本次仲裁尚未开庭仲裁，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
二、质押全资子公司股权为公司申请融资作担保
根据发行人于2017年11月4日披露的公告（公告编号：2017-229），公司拟向新华信托股份有限公司等金融机构申请融资3亿元，期限为合同签订之日起1年，以质押中安消旭龙电子技术有限责任公司、深圳市威大医疗系统工程有限公司、
昆明飞利泰电子系统工程有限公司、中安消物联传感（深圳）有限公司、上海擎天电子科技有限公司等五家公司的100%股权的形式为公司本次融资申请作担保。
（具体以银行实际审批为准）本次担保事项尚未签订相关协议。
截至2017年11月3日，发行人尚未签订相关担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。公司授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次申请融资相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），变更融资对象，根据市场环境及公司需求调整本次申请融资相关的具体事项，在融资额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
发行人已于2017年11月3日召开董事会审议通过了《关于质押全资子公司股权为公司申请融资作担保的议案》。2017年11月4日，发行人向股东大会增加了《关于质押全资子公司股权为公司申请融资作担保的议案》的临时提案并将于2017年11月14日召开股东大会审议该议案。
三、中安消（上海）投资管理有限公司拟出售同普路800弄办公楼并由公司提供不可撤销的连带责任担保
根据发行人于2017年11月4日发布的公告（公告编号：2017-030），公司的全资子公司中安消（上海）投资管理有限公司（以下简称“中安消投资”或“甲方”）为提高资产运营效率，拟与杭州仟意资产管理有限公司（以下简称“杭州仟意”或“乙方”）签订《中安消（上海）投资管理有限公司与杭州仟意资产管理有限公司有关上海市普陀区同普路800弄1号-5号办公楼转让之框架协议》（以下简称“《框架协议》”）出售上海市普陀区同普路800弄1号-5号办公楼（以下简称“标的物业”），标的物业地上部分建筑面积约21,125.9平方米（以产证面积为准），交易单价为人民币42,602元/平方米，总价为人民币9亿元（大写：人民币玖亿元）。
无论约定的建筑面积与产证登记的面积是否一致，交易总价均不再变更。为确保本次交易的顺利完成，经甲方和乙方确认，公司为本次交易提供不可撤销的连带责任担保。该框架协议尚未签署。
被担保人基本情况如下：
名称：中安消（上海）投资管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310107MA1G01CN0T
法定代表人：吴巧民
注册资本：20000.00万人民币
住所：上海市普陀区丹巴路28弄5、6号二楼
经营范围：资产管理，实业投资，投资咨询（除金融证券保险业务），企业管理咨询，物业管理，房地产开发经营，信息科技专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机软件开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2016年12月31日，中安消投资资产总额94,323.43万元，负债总额64,069.00万元，银行贷款总额32,625.00万元，流动负债总额31,422.24万元，资产净额30,254.42万元，营业收入12.85万元，净利润10,254.42万元，扣除非经常性损益的净利润9,979.17万元。
截至2017年9月30日，中安消投资资产总额99,711.33万元，负债总额69,327.21万元，银行贷款总额29,250.00万元，流动负债总额38,680.44万元，资产净额30,384.12万元，营业收入688.40万元，净利润129.70万元，扣除非经常性损益的净利润-2,097.68万元。
交易对方情况介绍如下：
交易对方名称：杭州仟意资产管理有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：姜世淦
注册资本：5000.00万人民币
住所：拱墅区绿地运河商务中心5幢1205室
经营范围：接受企业委托从事资产管理，投资管理（以上项目未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
截至2016年12月31日，杭州仟意资产总额1070.27万元，负债总额69.12万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额69.12万元，资产净额1001.14万元，营业收入77.89万元，净利润1.14万元，扣除非经常性损益的净利润1.14万元。
杭州仟意与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
根据发行人公告，公司本次拟处置的房产为公司非核心资产，主要用于化解公司流动性风险，降低公司负债，提高资产运营效率，增加公司流动资金。协议的最终履行将有利于公司资产盘活，减轻负债。同时，鉴于本次出售资产相关协议仍需股东大会审议批准通过，且相关协议仍有部分先决条件需要达成，存在因客观原因不能满足先决条件而调整或者变更合同的可能性，公司会根据协议签署以及履行的实际过程，及时披露相关进展。
交易标的的具体情况、交易协议的主要内容及担保协议的主要内容，详见发行人发布的上市公司公告。
华创证券作为本次债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者注意相关风险。
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