安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
截止2018年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
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前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称中电兴发）对截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）2015年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1726号文《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司向瞿洪桂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，中电鑫龙公司采取非公开发行股票方式分别向瞿洪桂发行 127,394,324股股份、向青岛金石泓信投资中心（有限合伙）发行 20,319,665股股份、向张桂芹发行2,147,957股股份、向孟涛发行 1,696,111股股份、向郭晨发行1,187,272股股份、向吴小岭发行 746,290股股份、向周超发行678,447股股份、向何利发行 339,217股股份；非公开发行57,029,177股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截止2015年8月5日，本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股57,029,177股，每股发行价格为7.54元，本次发行募集资金共计43,000万元，扣除发行费用 14,834,179.98元，募集资金净额为 415,165,820.02元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000771号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国农业银行股份有限公|||||
||12733001040022032|420,600,000.00|-|已销户|
|司芜湖经济开发区支行|||||

截至2015年8月7日止，中电鑫龙公司已收到瞿洪桂、青岛金石泓信投资中心（有限合伙）、张桂芹、孟涛、郭晨、吴小岭、周超、何利缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币154,509,283.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。上述出资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000772号”验资报告验证确认。
（二）2016年非公开发行人民币普通股
经中国证监会（证监许可[2016]1764号）《关于核准安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，于 2016年9月 14日向特
定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 71,041,900股，每股面值1元，每股发行价人民
币 14.78元。截至 2016年 9月 18日 12时止，本公司共募集资金1,049,999,282.00元，扣
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除发行费用18,854,060.77元，募集资金净额1,031,145,221.23元。
截止 2016年 9月 18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016] 000938号”《验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|招商银行股份有限公司芜|||||
||551902207710707|150,000,000.00|||
|湖分行||||已销户|
|兴业银行股份有限公司芜|||||
||498010100100355948|150,000,000.00|||
|湖分行||||已销户|
|合肥科技农村商业银行大|200000344483103000||||
|||100,000,000.00|||
|兴支行|00180|||已销户|
|中国光大银行股份有限公|||||
||79430188000174738|132,249,282.00|||
|司芜湖分行||||已销户|
||200000344483103000||||
|芜湖扬子农村商业银行股||500,000,000.00|156,859,486.38|活期|
||00171||||
|份有限公司|||||
|合计||1,032,249,282.00|156,859,486.38||

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
1、2015年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况：
截止2015年8月，中电鑫龙公司分别向瞿洪桂等发行 154,509,283股股份及非公开发行 57,029,177股新股募集购买资产的配套资金，扣除发行费用后的募集资金合计1,580,165,813.84元，另自筹现金144,834,179.98元，全部用于换取北京中电兴发科技有限公司100%股权。瞿洪桂等北京中电兴发科技有限公司原股东已与中电鑫龙公司于 2015年 8月 7日就出资的股权完成变更登记手续。
北京中电兴发科技有限公司100%股权价值 1,724,999,993.82元，中和资产评估有限公司以 2014年 12月 31日为基准日对北京中电兴发科技有限公司股权进行了评估，并出具了中和评报字[2015]第BJV2008号《资产评估报告》，根据评估报告评估基准日北京中电兴发科技有限公司100%股东权益的评估值为 172,669.00万元。根据交易各方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易的交易价格确定为 172,500.00万元，其中：采用发行股份方式116,500.00万元，现金支付方式56,000.00万元。
2、2016年非公开发行人民币普通股募集资金使用情况
详见附表《2016年非公开发行人民币普通股募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
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1、公司2017年10月25日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了原计划投入“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”的募集资金用于投资新建“投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设”。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2017年11月10日，公司2017年第二次临时股东大会决议审议通过了上述变更。
2、公司2018年 4月 24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了原计划投入“智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目”和“基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”的剩余募集资金用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2018年5月18日，公司2017年度股东大会决议审议通过了上述变更。
除上述情况外，截至 2018年 12月 31日，本公司不存在其他前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）闲置募集资金使用情况
公司 2016年 10月 20日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币75,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2017年9月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 75,000万元归还至募集资金专项账户。
公司 2017年 9月 18日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会批准之日起计算）,到期归还到公司募集资金专项账户。2018年 1月 15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 45,000万元归还至募集资金专项账户。
2018年 1月 24日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，使用额度不超过 8.1亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）投资于安全性高、流动性好、有保本约定、发行主体为商业银行的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,购买上述理财产品的期限不超过 12个月，并授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。截止 2018年12月 31日，公司暂时使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品的余额为 0元。
（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照无差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1、2015年发行股份购买资产并募集配套资金项目：
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前次募集资金使用情况专项报告
截止2018年12月31日，募集资金无结余金额。
2、2016年非公开发行人民币普通股募集资金项目：
截止 2018年 12月 31日，募集资金余额为芜湖扬子农村商业银行股份有限公司专户余额 156,859,486.38元，占前次募集资金总额的比例为14.94%，未使用完毕主要系项目尚未完工，后续将继续使用剩余募集资金投资项目。
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二〇一九年九月二十七日
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附表
2016年非公开发行人民币普通股前次募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额：103,114.52 已累计使用募集资金总额： 89,010.55
变更用途的募集资金总额：102,967.56
各年度使用募集资金总额：2017年：7,564.10
2018年：81,446.45
变更用途的募集资金总额比例：99.86%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定实际投资金额募集前承诺投募集后承诺投 募集前承诺投募集后承诺投 与募集后承诺可使用状态日序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
期资金额 资金额 资金额 资金额 投资金额的差额
公共安全与反恐领域机 部分陆续于投资中国联通移动业务
器人及无人机产业化项 2018年4月至 1 社会化服务合作--云南
50,000.00 50,000.00 34,993.85 50,000.00 50,000.00 34,993.85 15,006.15目
联通移动业务项目建设
2018年12月投入使用基于有线/无线传输的基于有线/无线传输的
电动汽车自适应智能充 30,000.00 128.55 128.55 30,000.00 128.55 128.55 0.00注1 2
电动汽车自适应智能充
电桩建设项目
电桩建设项目
永久性补充流动资金
30,449.46 30,449.46 30,449.46 30,449.46 30,449.46 0.00智能远动（高铁信号）智能远动（高铁信号）
电力保障系统生产线建 25,000.00 18.41 18.41 25,000.00 18.41 18.41 0.00注1 3
电力保障系统生产线建
设项目
设项目
永久性补充流动资金 23,420.28 23,420.28 23,420.28 23,420.28 23,420.28 0.00注1：经 2018年5月18日召开的 2017年度股东大会审议决定，终止实施募投项目“基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”和“智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。
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附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
金额单位：人民币万元实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目累计产 截止日累计实现
承诺效益 是否达到预期效益能利用率 效益
序号 项目名称 2016年 2017年 2018年
1收购北京中电兴发科技有限公司项目 不适用 注1 15,067.71 16,623.23 18,030.09 62,455.67 是投资中国联通移动业务社会化服务合作
2 77.26% 注2 - - -145.57 -145.57 注3--云南联通移动业务项目建设
基于有线/无线传输的电动汽车自适应智
不适用 8,287.00 - - - - -能充电桩建设项目
3
永久性补充流动资金 不适用 - - - - - -智能远动（高铁信号）电力保障系统生产
不适用 4,754.00 - - - - -线建设项目
4
永久性补充流动资金 不适用 - - - - - -注1：北京中电兴发科技有限公司承诺：北京中电兴发科技有限公司2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于11,500.00万元、13,800.00万元。2015年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中电兴发实现的净利润为12,934.25万元，其中扣除非经常性损益后的净利润金额为12,734.64万元；2016年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中电兴发实现的净利润为 15,525.62万元，其中扣除非经常性损益后的净利润金额为15,067.71万元，已达到预计效益。
注2：公司通过 7年~10年的云南联通增量分成收入收回建设投资成本6亿元。
注3：本年度中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目未达到预计效益，主要原因为项目从2018年4月才陆续使用，未完全投产所致。
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