证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—88广东德豪润达电气股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
1、2010年度非公开发行募集资金基本情况（LED芯片、照明、封装项目）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1084号文核准，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司于 2010年 10月 19日向四家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票16,000万股，每股面值 1元，每股发行价人民币9.54元。截止2010年10月20日，本公司共募集资金152,640万元，扣除发行费用2,002.12万元，募集资金净额150,637.88万元。截止2010年10月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证并出具XYZH/2010SZA2003-2号验资报告验证确认。
本公司非公开发行的三个募集资金投资项目全部由全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下简称“芜湖德豪润达”）作为实施主体，本公司已将募集资金150,637.88万元全部增资至芜湖德豪润达。截止2010年10月27日，芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所有限公司珠海分所验证并出具立信大华（珠）验字[2010]52号验资报告验证确认。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元单位名称 银行名称 账号 初时存放金额截止日余额 备注
芜湖德豪润中国建设银行股份有
达光电科技限公司芜湖赭山路支 34001675408053002609 501,710,000.00 已销户
有限公司行
芜湖德豪润
招商银行股份有限公
达光电科技 553900051210606 189,880,000.00 已销户
司芜湖分行营业部
有限公司
单位名称 银行名称 账号 初时存放金额截止日余额 备注
芜湖德豪润中国光大银行股份有
达光电科技限公司芜湖分行营业 79430188000024008 189,800,000.00 已销户
有限公司部
芜湖德豪润芜湖扬子农村商业银
达光电科技行股份有限公司城东20000255104010300000018 189,800,000.00 已销户
有限公司支行
芜湖德豪润芜湖扬子农村商业银 募集资金专用达光电科技行股份有限公司城东20000255104010300000026 账户的附属账有限公司支行 户，已销户芜湖德豪润中国银行股份有限公
达光电科技司芜湖经济技术开发 0000179707385776 435,188,800.00 已销户
有限公司区支行
广东德豪润
中国农业银行股份有
达电气股份 44350201040018202 1,509,688,800.00 已销户
限公司珠海香洲支行
有限公司
合计
2、 2012年度非公开发行募集资金基本情况（LED外延片项目、补充公司流动资金）
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1616号文核准，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司于2012年3月19日向8家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 10,000万股，每股面值 1元，每股发行价 15.61元，募集资金总额156,100.00万元，扣除发行费用3,875.4371万元后，实际募集资金净额为人民币152,224.5629万元。截止2012年3月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年3月22日出具信会师报字[2012]第410141号《验资报告》验证。
本公司 2012年度非公开发行的募集资金在扣除发行费用后，按实际募集资金用于投资以下两个项目：
金额单位：人民币元序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 募集资金拟投入金额
LED外延片生产线项目（芜湖德豪
1 1,217,796,503.20 实际募集资金×80%
润达作为实施主体）
2补充公司流动资金 304,449,125.80 实际募集资金×20%
合计 1,522,245,629.00
本公司已将募集资金 121,779.65032万元增资至芜湖德豪润达。截止 2012年 4月1日，芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2012]第40008号验资报告验证确认。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元单位名称 银行名称 账号 初时存放金额截止日余额 备注芜湖德豪润达光中国民生银行股份有
3401014210010157 600,000,000.00 已销户电科技有限公司限公司合肥市分行
中国建设银行股份有
芜湖德豪润达光
限公司芜湖赭山路支 34001675408053003754 217,796,503.20 已销户电科技有限公司
行
芜湖德豪润达光招商银行股份有限公
553900051210208 100,000,000.00 已销户电科技有限公司司芜湖分行营业部
中国银行股份有限公
芜湖德豪润达光
司芜湖经济技术开发 181215353519 200,000,000.00 已销户电科技有限公司
区支行
芜湖德豪润达光交通银行芜湖分行经
342006002018170462351 100,000,000.00 已销户电科技有限公司济技术开发区支行
广东德豪润达电中国工商银行股份有
2002020929100156205 1,523,889,629.00 已销户气股份有限公司限公司珠海前山支行
合计
3、2014年度非公开发行募集资金基本情况（补充公司流动资金）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1569号文核准，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2014年 6月 5日向两名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票23,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币5.86元。截至2014年6月6日止，本公司共募集资金人民币134,780万元，扣除发
行费用人民币1,050万元，募集资金净额人民币133,730万元。截至2014年6月 6日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年6月6日出具信会师报字[2014]第410247号验资报告验证确认。
本次非公开发行募集资金净额人民币133,730万元，全部用于补充流动资金。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元单位名称 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
广东德豪润达电中国民生银行股份有
626808970 1,339,060,000.00 已销户
气股份有限公司限公司珠海分行
合计
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1、截至2015年9月30日止，2010年度非公开发行募集资金（LED芯片、照明、封装项目）使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 150,637.88 已累计使用募集资金总额：152,141.97
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 8,325.55 2010年： 58,291.61
变更用途的募集资金总额比例： 5.53% 2011年： 69,798.99
2012年： 13,690.19
2013年： 1,686.88
2014年： 8,673.65
2015年1-9月： 0.65
项目达到预定可使用状态日投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
期（或截止日项目完工程度）实际投资金额与
序 募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金募集后承诺投资
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 额 投资金额投资金额(1) 额(2) 金额的差额
(3)＝(1) -(2)
1芜湖德豪润达LED芯片项目芜湖德豪润达LED芯片项目 50,171.00 50,171.00 50,252.73 50,171.00 50,171.00 50,252.73 -81.73[注1] 2011年9月 2芜湖德豪润达LED封装项目芜湖德豪润达LED封装项目 56,948.00 56,948.00 49,343.19 56,948.00 56,948.00 49,343.19 7,604.81[注2]2011年12月 3芜湖德豪润达LED照明项目芜湖德豪润达LED照明项目 43,518.88 43,518.88 43,871.75 43,518.88 43,518.88 43,871.75 -352.87[注3]2011年12月 4永久性补充流动资金 永久性补充流动资金 8,325.55 8,325.55 8,325.55 8,325.55 [注2] 不适用募集资金结余资金永久性补募集资金结余资金永久性补
5 348.75 348.75 348.75 348.75 [注4] 不适用充流动资金 充流动资金
合计 150,637.88 159,312.18 152,141.97 150,637.88 159,312.18 152,141.97 7,170.21
[注1]截至2015年9月30日止，芜湖德豪润达LED芯片项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-81.73万元，系本公司将LED芯片项目的募集资金专户存款利息收入投入至LED芯片项目。
[注2]截至2015年9月30日止，芜湖德豪润达LED封装项目实际投入金额比承诺投入金额少7,604.81万元，原因为LED封装项目属于整个项目的下游，建设投入需根据LED外延片、芯片等环节的投入配套，以及考虑到近三年来LED封装行业发生了较大的变化，行业毛 6
利率大幅下降，产能供过于求，因此LED封装项目的投资并未按计划全部投入。2014年2月11日，本公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止LED封装项目的实施，并将其截至2013年11月30日尚未使用的募集资金的8,285.65万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。截至2015年9月30日止，已使用8,325.55万元永久性补充流动资金。
[注3]截至2015年9月30日止，芜湖德豪润达LED照明项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-352.87万元，系本公司将LED照明项目的募集资金专户存款利息收入投入至LED照明项目。
[注4]截至2015年9月30日止，实际使用承诺项目结余资金永久性补充流动资金348.75万元中，包含LED芯片项目募集资金专用账户利息净收入0.01万元，LED照明项目募集资金专用账户利息净收入2.64万元，以及未通过募集资金账户支付的部分发行费331万元及其账户利息净收入15.10万元。
2、截至2015年9月30日止，2012年度非公开发行募集资金（LED外延片项目、补充公司流动资金）使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 152,224.56 已累计使用募集资金总额：152,888.06
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 3,895.64 2010年：
变更用途的募集资金总额比例： 2.56% 2011年：
2012年： 140,412.77
2013年： 8,499.94
2014年： 3,975.35
2015年1-9月：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前承募集后承 实际投资金额与募集后项目达到预定可使用状态日募集前承诺募集后承诺实际投资金 实际投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金诺投资金 承诺投资金额的差额期（或截止日项目完工程度）投资金额投资金额 额 额(2)
额 额(1) (3)＝(1) -(2)
芜湖德豪润达LED外延芜湖德豪润达LED外 主要设备的投入占计划投入 1 121,779.65 121,779.65 118,467.80 121,779.65 121,779.65 118,467.80 3,311.85[注2]
片项目 延片项目 的53.33%[注1] 2补充公司流动资金 补充公司流动资金 30,444.91 30,444.91 30,444.91 30,444.91 30,444.91 30,444.91 不适用 3永久性补充流动资金永久性补充流动资金 3,895.64 3,895.64 3,895.64 3,895.64 [注2] 不适用募集资金结余资金永久募集资金结余资金永久
4 79.71 79.71 79.71 79.71 [注3] 不适用性补充流动资金 性补充流动资金
合计 152,224.56 156,199.91 152,888.06 152,224.56 156,199.91 152,888.06 3,311.85
[注1]LED外延片项目计划建设周期为两年，100%达产年限为5年，截至2015年9月30日止，项目已购置MOCVD设备80台套，购置的数量占本项目计划购置的MOCVD设备150台的53.33%。其中使用募集资金购置的MOCVD设备68台，占已购置的80台的85%。部份已购置MOCVD设备经调试后已开始量产。
[注2]芜湖德豪润达LED外延片项目计划投资428,185.87万元，但随着近几年国内MOCVD设备投资的大量增加，LED外延片的产能大幅度提升，产能严重过剩，价格持续下跌。公司已经以募集资金及自有资金购置了 92台 MOCVD设备（含公司其他子公司 MOCVD设备），这些设备的产能储备已经能够满足公司的需求。2014年 2月 11日，本公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止LED外延片项目的实施，并将其截至2013年11月30日尚未使用的募集资金的3,878.18万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。截至2015年9月30日止，已使用3,895.64万元永久性补充流动资金。
[注3]截至2015年9月30日止，实际使用承诺项目结余资金永久性补充流动资金79.71万元系未通过募集资金账户支付的部分发行费及其账户利息净收入。
3、截至2015年9月30日止，2014年度非公开发行募集资金基本情况（补充公司流动资金）使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 133,730.00 已累计使用募集资金总额：133,730.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2014年： 133,730.00
变更用途的募集资金总额比例： 2015年1-9月：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集后承 实际投资金额与募集后项目达到预定可使用状态日募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺 实际投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 承诺投资金额的差额期（或截止日项目完工程度）投资金额投资金额 金额 投资金额 额(2)
额(1) (3)＝(1) -(2)
1补充公司流动资金 补充公司流动资金 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00 不适用合计 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00 133,730.00
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2015年9月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2015年9月30日止，本公司不存在前次募集投资项目对外转让或置换情况。
(四) 前次募集资金项目先期投入及置换情况说明
1、2010年度非公开发行募集资金先期投入及置换情况
立信大华会计师事务所有限公司于 2010年 10月 29日出具了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》（立信大华核字[2010]2403号），截止2010年10月29日，本公司以自筹资金人民币24,129.65万元预先投入和实施了共三项募集资金投资项目，具体明细如下：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 自项目开始日至2010年10月29日止自筹资金预先投入金额 1 芜湖德豪润达LED芯片项目 13,445.47 2 芜湖德豪润达LED封装项目 8,683.17 3 芜湖德豪润达LED照明项目 2,001.01合计 24,129.65根据上述报告，本公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以人民币 24,129.65万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币24,129.65万元。本公司原保荐机构太平洋证券股份有限公司为此出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。
2、2012年度非公开发行募集资金先期投入及置换情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月28日出具了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2012]第410227号），截止2012年3月31日，本公司以自筹资金人民币30,442.13万元预先投入和实施了LED外延片募集资金投资项目，具体明细如下：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 自项目开始日至2012年3月31日止自筹资金预先投入金额
1 芜湖德豪润达LED外延片项目 30,442.13
根据上述报告，本公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以人民币 30,442.13万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币30,442.13万元。本公司保荐机构中国银河证券股份有限公司为此出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
截至2015年9月30日止，本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
2014年2月11日，本公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将LED芯片项目截至2013年11月30日节余募集资金的0.01万元（含利息收入）、LED照明项目截至2013年11月30日节余募集资金的2.66万元（含利息收入），以及2010年度、2012年度由于公司已经以自有资金支付且后续未及时在 6个月之内将该部分募集资金置换的部分非公开发行费用345.61万元（含利息收入）与79.51万元（含利息收入），共计 427.79万元永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。截至 2015年 9月 30日止，上述项目已使用428.46万元永久补充流动资金。
(七) 尚未使用的募集资金用途和去向
2014年2月11日，本公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将LED封装项目截至2013年11月30日尚未使用的募集资金的8,285.65万元（含利息收入）以及LED外延片项目截至 2013年 11月 30日尚未使用的 3,878.18万元（含利息收入）共计12,163.83万元永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。截至 2015年 9月 30日止，上述项目已使用12,221.19万元永久补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年9月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元截止日 是否达到预实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目累 累计实现效益 计效益承诺效益
计产能利用率 2015年1－9月
序号 项目名称 2013 2014
（未经审计）
芜湖德豪润达LED
1 55.60% 达产后年均净利润7,919万元 -1,310.47 无 无 -1,922.60 否芯片项目
芜湖德豪润达LED 达产后年均净利润为27,469
2 64.18% -2,376.32 -2,365.08 -1,792.23 -8,628.15 否封装项目 万元
芜湖德豪润达LED 达产后年均净利润为20,944万
3 51.84% -6,744.43 -1,282.03 1,411.21 -211.70 否照明项目 元
芜湖德豪润达LED 达产年（生产第五年）所得税
4 78.47% 2,480.28 8,238.60 716.04 10,530.16 否外延片项目 后利润158,741.70万元
[注1] LED芯片项目设计规模为年产 150亿颗可见光 LED芯片，LED芯片项目原材料主要是本公司自行生产的 LED外延片，本项目的芯片产品的质量定位（良品率）要求较高，生产LED外延片项目主要设备及配套设施根据设备调试进展的情况分批购置调试，建设期时间较长，截止日投资项目累计产能利用率相对较低；同时受到 LED芯片市场整体低迷的影响，毛利率受到一定影响，各项固定成本较高，芯片项目的效益未能达到预计收益。
为进一步优化LED芯片产业布局，2014年度开始原由芜湖德豪润达为实施主体的LED芯片项目改由本公司设立于大连的子公司实施。
[注2]LED封装项目规划产能为年产50亿只大功率芯片封装器件，主要是对本公司自行生产的芯片进行封装，近年来 LED封装行业发生了较大的变化，产能供大于求，截止日投资项目累计产能利用率相对较低；受各项固定成本较高的影响，封装项目的效益未能达到预计收益。
[注3]LED照明项目规划产能为年产汽车灯、船用灯等专用灯具100万套，路灯、广场灯、隧道等室外灯具项目 20万套，日光灯、灯泡/射灯等室内灯具 500万只，公司目前根据市场对 LED照明产品的应用需求，已投产包括路灯系列、室内照明系列等产品生产线，但由于技术的更新改造与生产的季节性波动的影响，截止日投资项目累计产能利用率较低；受到 LED通用照明市场于近年开始启动的正面影响，照明项目盈利项目逐步提高，同时受到市场竞争以及各项固定成本较高的影响，项目的效益暂时未能达到预计收益。
[注4]LED外延片项目规划购置MOVCD设备150台，年产180万片4英寸LED外延片，基于 LED背光和照明等市场未达到预期，本项目 MOCVD设备装机速度放缓，截止日投资项目累计产能利用率较低；受各项固定成本较高的影响，项目的效益未能达到预计收益。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
2012年度非公开发行募集资金补充公司流动资金项目用于补充公司在流动资金方面的缺口，不进行单独的财务评价,项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。
2014年度非公开发行募集资金用途为补充公司在流动资金方面的缺口，不进行单独的财务评价,项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
详见本报告三、（一）注[1-4]。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的有关内容相一致，不存在差异的情况。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年12月11日批准报出。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一五年十二月十二日