证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-027债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于部分募集资金投资项目
重新论证并延期及部分募集资金投资项目变更并将
结余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月22日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期及部分募集资金项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司面临的客观实际情况，为了确保募集资金的有效使用，公司拟对 2011年非公开发行股票部分募集资金投资项目重新论证并延期实施、对部分募集资金投资项目进行变更并将结余募集资金永久性补充流动资金。
独立董事、监事会、保荐机构已就本次部分募集资金投资项目重新论证并延期及部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金事项均发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1413号）核准，本公司于2013年4月12日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,134万股，每股发行价格为人民币9.08元，共募集资金人民币46,616.72万元，扣除发行费用人民币1,502.85万元，实际募集资金净额人民币45,113.87万元。
上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太验字(2013)010320-2号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至本公告出具日，公司募集资金使用进度情况如下：
单位：万元
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|项目名称|拟使用募集资金投资金额|调整后拟使用募集资金投资金额|募集资金累计投资金额|尚未使用募集资金金额|
|南昌综合客运枢纽工程|20,295.61|20,295.61|20,234.46|61.15|
|南昌高新客运站建设项目|9,090.10|9,090.10|154.59|8,935.51|
|江西长运综合物流中心|5,771.15|5,771.15|2,103.78|3,667.37|
|补充流动资金|10,000.00|9,957.01|9,962.23|0.00|
|合计|45,156.86|45,113.87|32,455.06|12,664.03|

注1：南昌综合客运枢纽工程于2015年12月完工，结余资金已经结转。
注2：补充流动资金多出5.22万元为结余利息。
三、拟延期募集资金投资项目的具体情况及原因
本次拟延期实施南昌高新客运站项目。
南昌高新客运站功能定位为地铁一号线麻丘站快运功能的完善与延续，此前因为该站所在的南昌地铁一号线延伸段麻丘站还未开工建设，未形成稳定客流，作为与周边各种交通枢纽对接的高新站尚不具备开工条件。因此，为保护上市公司及投资者利益，南昌高新客运站项目完成前期准备工作后，尚未全面施工建设。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定：募投项目搁置时间超过1年的，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对南昌高新客运站项目进行了重新论证。
四、重新论证拟延期募集资金投资项目
（一）项目继续实施的可行性
1、南昌市城市快速发展对交通基础设施需求增加
社会经济的快速发展导致城市化和机动化的快速发展；城市规模的不断扩大
导致机动化出行需求的不断提高。然而由于南昌城市道路等交通基础设施相当薄
弱，交通基础设施增长速度赶不上交通流量的增长速度，且存在交通管理落后、
缺乏内外分流、交通秩序混乱等问题，使城市目前已面临较严重的交通拥挤问题，日益严重的交通问题不仅严重影响了市民的日常出行，也制约了城市的发展。
由于整个南昌东部地区没有固定站场，旅客需要到市中心站场乘车或在沿路候车，随着南昌高新客运站的建设，该地区旅客将集中至高新站乘车。同时，随着地铁站的完工，其周边区域旅客也将更加倚重南昌高新客运站。因此南昌高新客运站将承担更多的市域客流。
2、项目所在地区位优越
南昌高新客运站位于南昌市瑶湖片区，瑶湖片区规划范围为城市二环（昌东大道）以东、昌南大道以北、赣江以南、高新行政边界（焦头河）以西。该区域面积约185平方公里，人口规模约100万人以上。南昌“十三五”规划重点打造的瑶湖生态科技城、南昌航空工业城、瑶湖教育产业基地大学城均位于瑶湖片区。
南昌高新客运站拟建于南昌地铁一号线麻丘互通立交以东、昌万公路以南、新月路以北地块，作为瑶湖片区的客运枢纽用地，为瑶湖片区的集中综合服务设施集中区，是到达人流与疏散人流的交汇点，地理位置优越。
3、有助于完善公司业务布局，提高综合营业能力
南昌高新客运站定位为瑶湖片区核心综合客运交通枢纽站，也是南昌市重要的综合客运交通枢纽站。
该项目建成后，车站的日发送旅客能力为1.2万人次/日。将实现客运站与周边各种交通枢纽的对接；满足南昌市瑶湖、麻丘片区旅客出行需求；结合地铁、出租、公交、社会车辆形成综合交通枢纽；体现“零换乘”综合交通理念的需求。
有助于公司完善业务布局，提高公司综合营业收入和盈利能力。
（二）项目建设的预期收益
本项目建成后，预计年均新增营业收入3547.8万元，项目投资财务内部收益率为9.31%（税后），项目投资回收期为15.10年（税后，不含建设期）。
（三）项目延期实施计划安排
由于南昌地铁一号线向东延伸段麻丘站工程已经开始规划建设，预计2021年左右完成。因此，公司计划于2019年6月全面实施南昌高新客运站建设，预计2020年12月建设完工。
五、拟变更募集资金投资项目的情况及原因
（一）拟变更募集资金投资项目的概述
公司拟变更募集资金投资项目为江西长运综合物流中心的二期工程，涉及变更投向的总金额为3,667.37万元，占公司非公开发行募集资金净额的8.13%，该项目一期工程已投入金额为2103.78万元，公司拟不再实施江西长运综合物流中心项目二期工程，将本次变更募集资金投资项目所节余的募集资金3,667.37万元以及累积利息全部用于永久性补充流动资金。
公司第八届董事会第三十次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期及部分募集资金项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
江西长运综合物流中心位于南昌市青云谱区南莲路，于2011年6月13日经南昌市发展和改革委员会《关于同意江西长运股份有限公司江西长运综合物流中心项目重新备案的通知》立项，实施主体为江西长运股份有限公司，项目投资估算为 8,922.73万元，其中，公司以两座总面积 3,600平方米办公楼以及附属房屋、设施（账面价值为 560万元）和自有土地（账面价值为 2,591.58万元）作为自有资金出资，其余 5,771.15万元采用募集资金投入。
江西长运综合物流中心计划分二期建设，其中：一期总投资 1755万元，二期总投资约4016.15万元。
该项目一期工程已经于2014年完工，累计投入募集资金金额为2103.78万元，2016年实现净利润161.10万元，2017年实现净利润171.36万元，2018年实现净利润159.62万元。公司在准备实施二期工程建设时，客观情况发生了变化，该变化导致二期工程一直未予实施，具体情况如下：
1、根据《南昌市城市总体规划》及《南昌市干线路网规划》，规划南莲路与南昌县对接,在井冈山大道-南莲路规划有快速公交BRT，现已实施并完工。
2、根据青云谱区规划，即将实施南昌市青云谱区南莲路周边安置小区城市棚户区改造安置房建设项目，现已经开始对沿街房屋店面进行拆迁工作。
这两个政府项目的实施，导致南莲路也将被划为货车禁行范围，导致江西长
运综合物流中心二期工程的实施条件丧失。
为避免给上市公司及股东造成损失，公司拟不再实施江西长运综合物流中心项目二期工程。
六、上述募集资金投资项目变更后结余募集资金的使用安排
综合考虑公司整体经营需求及财务状况，为满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟在本次部分募集资金投资项目变更事项经股东大会审议通过后，将本次变更募集资金投资项目所节余的募集资金3,667.37万元以及累积利息全部用于永久性补充流动资金。
七、本次部分募投项目延期以及部分募投项目变更并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项对公司日常经营的影响
本次部分募集资金投资项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
本次部分募集资金投资项目变更并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据客观环境变化做出的决定，符合实际情况，有利于缓解公司流动资金压力，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，规范使用该部分资金，并承诺在本次将剩余募集资金永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
八、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目延期以及部分募投项目变更并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项的意见
（一）独立董事意见
公司南昌高新客运站项目延期实施、江西长运综合物流中心项目变更并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司经营客观环境变化做出的符合实际情况的决定，有利于提高募集资金的使用效率，并降低公司财务费用，不会对公司生产经营产生不良影响，符合公司的发展战略。
公司的相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市规则》以及上市公司《公司章程》等相关规定，符合股东和广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
综上，同意公司《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期及部分募集资金项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
（二）监事会意见
公司南昌高新客运站项目延期实施、江西长运综合物流中心项目变更并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司经营客观环境变化做出的符合实际情况的决定，有利于提高募集资金使用效率，并降低公司财务费用，保护公司及股东利益，不会对公司生产经营产生不良影响。同意公司延期实施南昌高新客运站项目、变更江西长运综合物流中心项目并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司南昌高新客运站项目延期实施、江西长运综合物流中心项目变更并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司经营客观环境变化做出的符合实际情况决定。
公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期及部分募集资金项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均已发表明确同意意见，并将在公司股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
保荐机构对本次部分募投项目延期以及部分募投项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2019年4月22日