证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-002山东地矿股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为进一步拓宽融资渠道，山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淮北徐楼矿业有限公司（公司直接持有49%股份，通过全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司持有51%股份，合计持有100%股份，以下简称“徐楼矿业”）拟用账面净值为156,051,770.07元的铁矿采选设备与鲁地（天津）国际融资租赁有限公司（以下简称“鲁地租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币1.5亿元，融资期限为租赁款项支付之日起4年，采用等额本息，按季期末还款的租金支付方式。
公司的控股股东为山东地矿集团有限公司（以下简称“地矿集团”），地矿集团通过其全资子公司山东地矿租赁有限公司（以下简称“地矿租赁”）持有鲁地租赁75%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，鲁地租赁为公司的关联法人，徐楼矿业与鲁地租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。
公司第八届董事会 2015年第一次临时会议于 2015年 1月 27日召开，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，5位关联董事胡向东先生、崔书学先生、万中杰先生、张虹先生和郭长洲先生回避表决，其他4名董事一致同意本次关联交易议案，公司独立董事对上述关联交易事项出具了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的事前认可意见》，并在董事会上发表了独立意见。
除本交易外，截止公告日，公司及公司控股子公司与鲁地租赁之间发生的关联交易累计额为0元，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的比例为14.10%，按照深圳证券交易所相关规定，本次关联交易事项需要提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
二、关联交易对方的基本情况介绍
（一）公司基本情况
2、营业执照注册号：120116400013269
3、企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、注册资本：人民币壹亿柒仟万元
5、法定代表人：李天章
6、住所：天津空港经济区西二道与中环西路交口82号丽港大厦2-807室
7、成立日期：2014年7月25日
8、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
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||序号||股东||持股比例|
|1||山东地矿租赁有限公司||75%||
|2||华地资本国际有限公司||25%||

(三)关联关系情况说明
鲁地租赁为公司控股股东地矿集团全资子公司地矿租赁的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，鲁地租赁为公司的关联法人，此项融资租赁业务构成关联交易。
山东地矿集团有限公司
100% 23.92%
山东地矿租赁有限公司 山东地矿股份有限公司
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|-|
|75%|

鲁地（天津）
国际融资租赁有限公司
三、交易标的基本情况
（一）标的名称:徐楼矿业铁矿采选设备（用于本次融资租赁的资产为已建成投产的自磨机、球磨机、直流电动机、选矿浮选机、抓斗起重机、返井钻机、主井提升机、副井提升机等资产）
（二）类别:固定资产
（三）权属:淮北徐楼矿业有限公司
（四）所在地:淮北徐楼矿业有限公司生产矿区
（五）资产价值：设备原值为人民币 186,847,033.49元，截至 2014年 11
月30日，上述设备净值为人民币156,051,770.07元。
四、交易合同的主要内容和定价依据
（一）租赁物：自磨机、球磨机、直流电动机、选矿浮选机、抓斗起重机、返井钻机、主井提升机、副井提升机等设备。
（二）融资金额：人民币1.5亿元
（三）融资方式：采取售后回租方式，即徐楼矿业将上述租赁物件转让给鲁地租赁，同时再与鲁地租赁就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内徐楼矿业按照合同的约定向鲁地租赁分期支付租金。
（四）租赁期限：48个月
（五）租赁保证：公司与鲁地租赁签订保证合同，若徐楼矿业有无法按时偿还租金迹象的情况，公司有义务提前安排，采取包括但不限于补足徐楼矿业还租账户或者直接为徐楼矿业向鲁地租赁代偿当期租金的措施。
（六）租赁手续费：租赁手续费为融资总额的4%，即人民币 600万元，支付方式为分两期支付。
（七）租金及支付方式：租金支付方式为等额本息方式，自起租日开始，以3个月为周期进行租金支付。租赁利息以租赁本金及年租赁利率为基础计算，年租赁利率为人民银行1-5年期贷款基准利率上浮10%。
（八）租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归鲁地租赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，徐楼矿业按留购名义货价支付款项后，租赁设备所有权归还徐楼矿业。
（九）留购名义货价：人民币100元。
（十）定价依据：本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。徐楼矿业与鲁地租赁签订的《融资租赁合同》参照市场平均价格水平协商确定租赁利率及手续费率。
五、本次融资租赁目的和对公司的影响
（一）通过融资租赁业务，利用徐楼矿业设备进行筹资，可以优化公司债务结构，缓解资金压力，拓宽融资渠道，有利于公司生产经营的发展。
（二）本次交易不影响公司融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会因此影响公司及全体股东的利益，回购风险可控，不影响公司业务的独立性。
六、本次关联交易审议程序和独立董事意见
公司于 2015年 1月 27日召开第八届董事会 2015年第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，5位关联董事胡向东先生、崔书学先生、万中杰先生、张虹先生和郭长洲先生回避表决，其他4名董事一致同意本次关联交易议案。
公司独立董事对上述关联交易事项出具了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的事前认可意见》，并在董事会上发表了独立意见，独立董事意见如下：
（一）公司独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见
1、公司与鲁地（天津）国际融资租赁有限公司是关联方，公司全资子公司淮北徐楼矿业有限公司拟与鲁地（天津）国际融资租赁有限公司开展的融资租赁业务属于关联交易。
2、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合公司经营发展需要，属于合理的交易行为，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
3、我们同意将《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会2015年第一次临时会议审议。
（二）公司独立董事对本次日常关联交易事项议案的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事对本次关联交易进行了事前审查，公司发生的融资租赁业务暨关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易符合公司发展需求。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合公司《公司章程》的有关规定。
七、年初至公告日与该关联人累计发生的各类关联交易总额
除本次交易外，截止公告日，公司及公司控股子公司与鲁地租赁之间发生的关联交易累计额为0元。
八、备查文件
（一）公司第八届董事会2015年第一次临时会议决议
（二）独立董事意见
（三）《融资租赁合同》及附件
（四）鲁地（天津）国际融资租赁有限公司营业执照（复印件）
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会