证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-015浙江众成包装材料股份有限公司
关于以募集资金对控股子公司“浙江众立合成材料科技股份有限公司”增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金对控股子公司“浙江众立合成材料科技股份有限公司”增资的议案》，同意公司将本次非公开发行股票募集资金净额386,784,315.91元先对浙江众成先期投入众立合成材料的注册资本（15,300.00万元）予以置换，置换后剩余的233,784,315.91元再以增资的方式投入众立合成材料，用于众立合成材料“年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目”募集资金投资项目的建设。少数股东按原持股比例同比例增资。本项议案无需提交公司股东大会审议。
现将有关详细情况公告如下：
一、本次增资情况概述：
1、浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]57号）核准，向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）22,497,187股新股，每股发行价格为人民币17.78元，募集资金总额为人民币399,999,984.86元，发行费用共计13,215,668.95元，扣除发行费用的募集资金净额为386,784,315.91元。上述募集资金于2017年3月31日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]
第ZF10248号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
本次募集资金全部用于以下项目：
单位：万元
||
|-|
|项目名称|
|年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目|

合计 40,000
上述募投项目的实施主体为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”），关于公司募集资金投向的事项已经公司 2015年第五次临时股东大会审议通过。
2、根据公司于2016年8月2日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于确定公司2015年度非公开发行股票募集资金投入方式的议案》，同意对本次非公开发行股票的募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换，置换后剩余的募集资金以增资的方式投入控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第ZF10415号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2017年 3月 31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计15,300.00万元。
鉴于浙江众成对众立合成材料作为注册资本先期出资的 15,300.00万元均已作为募集资金投资项目的先期投入使用完毕，因此，公司拟将本次非公开发行股票募集资金净额 386,784,315.91元先对浙江众成先期投入的注册资本（15,300.00万元）予以置换，置换后剩余的 233,784,315.91元再以增资的方式投入众立合成材料，少数股东按原持股比例同比例增资。
3、根据公司于 2015年 12月 28日召开的 2015年第五次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》及 2016年 12月 7日召开的 2016年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》，本项议案无需提交公司股东大会审议。
4、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体的基本情况：
浙江众立合成材料科技股份有限公司为浙江众成的控股子公司，成立于2015年5月25日，注册资本为人民币30,000万元，其中：公司持有其51%的股权，自然人韩丙勇、张爱民、谷汉进分别持有其20%、19%、10%的股权。
1、公司名称：浙江众立合成材料科技股份有限公司；
2、注册号：91330400343982632L；
3、注册地址：浙江省平湖市独山港镇海涛路3000号；
4、成立日期：2015年5月25日；
5、法定代表人：陈大魁；
6、注册资本：人民币叁亿元整；
7、经营范围：聚酰胺弹性体、聚酰胺弹性体加工助剂、聚酰胺弹性体制品、3D打印材料的研发和销售，从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、财务状况：截止2016年12月31日，众立合成材料的资产总额为61,035.05万元，负债总额为33,194.83万元，净资产为27,840.22万元，2016年未实现营业收入，净利润为-1,788.71万元（以上数据未经审计）。
众立合成材料在增资前为公司合并报表范围内的控股子公司，公司没有为众立合成材料提供担保和委托贷款；也不存在众立合成材料非经营性占用公司资金的情况。
三、增资方案：
经众立合成材料各股东协商决定，各股东拟向众立合成材料以货币方式合计增资人民币458,400,619元，其中：公司拟以募集资金及自有资金增资233,784,316万元，韩丙勇增资91,680,124元，张爱民增资87,096,118元，谷汉进增资45,840,062元。本次增资完成后，众立合成材料注册资本由人民币30,000万元增加至人民币758,400,619元。
增资前后股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||增资前|||增资后||
|名称||出资比例|本次增资金额（元）||出资比例|
||出资金额（元）|||出资金额（元）||
|||（%）|||（%）|

|||||
|-|-|-|-|
|153,000,000.00|51|233,784,316|386,784,316|
|60,000,000.00|20|91,680,124|151,680,124|
|57,000,000.00|19|87,096,118|144,096,118|
|30,000,000.00|10|45,840,062|75,840,062|
|300,000,000.00|100|458,400,619|758,400,619|

本次增资后，公司以募集资金出资386,784,315.91元，自有资金出资0.09
元，占注册资本总额的51%，仍为控股股东。
缴付认缴出资完毕后，众立合成材料将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。
四、增资的目的和对公司的影响：
众立合成材料主要从事新型聚酰胺弹性体的研发、制造和销售，创新性地开发出弹性体极性化新方法，所研发的TPAE产品具有极高的性价比，大大扩展TPAE产品的应用领域，可用于无卤阻燃充电桩线缆、耐温耐油家用设备包装材料、汽车用耐油和耐热型导管、高强度耐温运动鞋材、耐高温蒸煮消毒医用密封材料等多种领域产品的生产加工等，拥有较为广阔的市场前景。
此次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，主要为了增强众立合成材料产品研发能力，加快项目投资建设步伐，为其可持续发展提供资金保障，拓展聚酰胺弹性体产品在新能源等领域的应用，提升该公司未来效益。本次增资作为公司产业布局的一部分，是公司转型升级、产业横向推广和纵向渗透的主要桥梁和纽带，为公司未来长远发展奠定坚实的基础。
本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集资金，不会对公司现有财务结构及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、本次增资后对募集资金的管理：
为保证募集资金安全，公司及众立合成材料对募集资金采取了专户存储，并将与专户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议。本次增资的增资款应
存放于募集资金专户，公司及众立合成材料将严格按照《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金专项存储制度》的要求规范使用募集资金。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见：
1、独立董事意见：
我们认为：公司本次非公开发行股票募投项目的实施主体为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司，使用募集资金对众立合成材料增资有利于募投项目的开展和顺利实施，增资方案符合相关文件的规定，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。
综上所述，我们同意公司将本次非公开发行股票募集资金净额386,784,315.91元先对浙江众成先期投入的注册资本（15,300.00万元）予以置换，置换后剩余的233,784,315.91元再以增资的方式投入众立合成材料，用于众立合成材料“年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目”募集资金投资项目的建设。同时要求少数股东按原持股比例进行同比例增资。
2、监事会意见：
经审核，监事会认为：公司使用募集资金对控股子公司“浙江众立合成材料科技股份有限公司”增资有利于募投项目的开展和顺利实施，上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。因此，监事会同意公司将本次非公开发行股票募集资金净额386,784,315.91元先对浙江众成先期投入的注册资本（15,300.00万元）予以置换，置换后剩余的233,784,315.91元再以增资的方式投入众立合成材料，用于众立合成材料“年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目”募集资金投资项目的建设。
3、保荐机构意见：
经核查，本保荐机构认为：浙江众立作为本次募投项目实施主体，公司以募集资金对控股子公司浙江众立增资系募投项目顺利实施的必要途径，投入方式符合董事会相关决议的规定。本次增资已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；上述募集资金的使用方式没有
改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。
本保荐机构同意公司将本次非公开发行股票募集资金净额 386,784,315.91元先对浙江众成先期投入的注册资本（15,300.00万元）予以置换，置换后剩余的 233,784,315.91元再以增资的方式投入浙江众立，用于浙江众立“年产 12万吨热塑性弹性体材料生产项目”募集资金投资项目的建设。同时要求少数股东按原持股比例进行同比例增资。
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届第十九次董事会相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司以募集资金对控股子公司增资的核查意见。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年四月二十五日