中泰证券股份有限公司
关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简“棒杰股份”或“公司”）2014年配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定的要求，对棒杰股份截至 2015年 12月 31日募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1647号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2011年11月向社会公众公开发行普通股股票1,670万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币18.10元，公司募集资金30,227万元，扣除承销费用31,158,900.00元，募集资金净额 271,111,100.00元，减除应支付其他发行费用 8,281,874.28元及印花税 131,414.60元，募集资金净额为262,697,811.12元。以上募集资金已于2011年11月30日由主承销商新时代证券有限责任公司汇入公司开立在中国银行股份有限公司义乌市分行账号为 380559931791的募集资金专户，已经立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第13705号《验资报告》。
（二）2014年配股
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2014年 12月向全体股东每 10股配售 3股，共计可配售 30,015,000股，实际配售 28,006,271股，配股价格为 4.98元/股，募集资金共计139,471,229.58元。
由主承销商中泰证券股份有限公司汇入公司开立在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司营业部账号为 581012010105170309的人民币账户 134,461,414.55元（已扣除承销商保荐费及承销费 4,986,780.74元，上市登记费 28,006.27元，包含 4,971.98元为承销商多汇入的利息，应返还承销商），减除审计验资费、律师费、信息披露费、印花税共计人民币1,724,889.55元，以及应返还给承销商多汇入的利息4,971.98元，募集资金净额为人民币 132,731,553.02元，其中注册资本人民币28,006,271.00元，资本溢价人民币104,725,282.02元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金的管理情况
根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募集资金专用账户，并于 2011年 12月 15日与新时代证券有限责任公司、中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行分别签署《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
公司已于 2015年 2月将所有该项目的募集资金专用账户剩余资金转入公司自有账户，并办妥了相关销户手续。
（二）2014年配股
1、募集资金的管理情况
根据有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司与中泰证券股份有限公司和义乌联合村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日止，公司共设 1个募集资金专户，6个定期存款账户募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||账号||年初金额||期末余额||存储方式|
|浙江义乌联合村镇银行股份有限公司||581012010105170309||134,461,414.55||1,715,315.79||活期||
|浙江义乌联合村镇银行股份有限公司||581012010205400113||||50,000,000.00||一年定期||
|浙江义乌联合村镇银行股份有限公司||581012010205400751||||||3个月定期||
|浙江义乌联合村镇银行股份有限公司||581012010205400505||||||6个月定期||
|浙江义乌联合村镇银行股份有限公司||581012010805401121||||||7天通知存款||
|浙江义乌联合村镇银行股份有限公司||581012010206798995||||20,000,000.00||6个月定期||
|浙江义乌联合村镇银行股份有限公司||581012010805400975||||||7天通知存款||
|合 计||||134,461,414.55||71,715,315.79||||

三、2015年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金使用情况对照表
公司首次公开发行股票募集资金2015年度使用情况如下表：
2015年度
编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 单位：万元
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|募集资金总额|||27,111.11|||本年度投入募集资金总额|129.62||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|26,536.94||||
|累计变更用途的募集资金总额|||7,305.93||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||27.50||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产2,000万件高档无缝服装技改扩建项目|否|21,083.94|14,075.86||14,045.17|99.78|2012年|792.24|否|否|
|承诺投资项目小计||21,083.94|14,075.86||14,045.17|99.78|||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款|||5,185.84||5,185.84||||||
|超募资金投向小计|||5,185.84||5,185.84||||||
|剩余募集资金及利息投向|||||||||||
|.永久补充流动资金|||7,305.93|129.62|7,305.93|100.00|||||
|剩余募集资金及利息投向小计|||7,305.93|129.62|7,305.93|100.00|||||
|合计||21,083.94|26,567.63|129.62|26,536..94||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|国内外市场因素、经济形势、人工成本上升等因素使公司整体效益的实现受到影响，导致前募效益未达预期。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|未发生重大变化||||||||||

|||
|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|公司已完成募投项目的全部基建工程并已购置大部分机器设备，结合国内外宏观经济形势和公司所处市场环境等因素综合分析，公司的募投项目已基本达到预计可使用状态。公司从稳健经营的角度考虑，本次募集资金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司于2012年 12 月10日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司已于2015年2月将所有与该项目相关的募集资金专用账户剩余资金转入公司自有账户，剩余的应付未付设备和工程款，将用公司自有资金支付。截至2015年12月31日止，已自募集资金账户划转至流动资金账户7,305.93万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|2015年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。|

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况及其原因
2015年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2015年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况。
4、募投项目先期投入及置换情况
2015年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6、超募资金使用情况
2015年度不存在超额募集资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
公司于 2012年 12月 10日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。为了提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，公司已于 2015年 2月将所有该项目的募集资金专用账户剩余资金转入公司自有账户，并办妥了相关销户手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。截至 2015年 12月 31日止，已自募集资金账户划转至流动资金账户7,305.93万元。
8、募集资金使用的其他情况
2015年度募集资金账户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为209.39元。
（二）2014年配股
1、募集资金使用情况对照表
公司配股募集资金2015年度使用情况如下表：
2015年度
编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||13,273.16|||本年度投入募集资金总额|6,186.83||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|6,186.83||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目||9,952.28|9,952.28|3,397.96|3,397.96|34.14|2016|无|否|否|
|补充流动资金及偿还银行贷款||5,000.00|5,000.00|2,788.87|2,788.87|55.78|||||
|承诺投资项目小计||14,952.28|14,952.28|6,186.83|6,186.83||||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|剩余募集资金及利息投向|||||||||||
|永久补充流动资金|||||||||||
|剩余募集资金及利息投向小计|||||||||||
|合计||14,952.28|14,952.28|6,186.83|6,186.83||||||

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|未发生重大变化|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|2015年1月该配股项目，即“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”的实施地点发生了变更，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、办公楼等建筑物33,030.41平方米，现项目实施地点变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2015年12月31日止，尚未使用的募集资金将继续用于配股项目建设，存放于募集资金账户内。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|2015年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。|

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况及原因
2015年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2015年 1月该配股项目，即“年产 2,000吨锦纶 DTY和 1,200吨包覆纱的技改项目”的实施地点发生了变更，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、办公楼等建筑物 33,030.41平方米，现项目实施地点变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。2015年度公司募集资金投资项目的实施方式不存在变更情况。
4、募投项目先期投入及置换情况
2015年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6、超募资金使用情况
2015年度不存在超额募集资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户内。
8、募集资金使用的其他情况
本年度募集资金用于支付审计验资费、律师费、信息披露费及印花税金额为1,724,889.55元，返还承销商利息4,971.98元。
本年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为 33,979,600.00元。
本年度募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款金额为 27,888,684.12元。
本年度募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为852,046.89元。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 首次公开发行股票
2015年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 2014年配股
2015年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对棒杰股份2015年度募集资金存放与使用情况进行了专项审计，并出具了 2015年度《浙江棒杰数码针织品股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，“我们认为，棒杰股份董事会编制的 2015年度《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了棒杰股份募集资金2015年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对棒杰股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、检查公司关于募集资金使用的流程，查阅公司募集资金存放银行对账单、与募集资金使用相关的合同、发票、募集资金使用支付凭证，查阅会计师出具的报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等。
八、保荐机构核查意见
经核查，中泰证券认为：棒杰股份 2015度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴彦栋 嵇志瑶
中泰证券股份有限公司 2016年3月 20日