证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2016-044
浙江银轮机械股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2016年 8月 5日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2016年 7月 31日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席冯宗会先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、会议逐项表决，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》。
公司对2016年非公开发行股票方案进行修改，具体调整情况如下：
1、发行价格与定价方式
调整前：
本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票的董事会决议公告日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于11.79元/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行底价将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即为公司第六届董事会第十六次会议决议公告日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于11.79元/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行底价将作相应调整。
公司于 2016年 5月 5日召开 2015年度股东大会，审议通过公司 2015年度利润分配方案：以总股本360,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司本次权益分派的股权登记日为 2016年 6月 16日，除权（除息）日为 2016年 6月17日。
鉴于公司 2015年年度权益分派方案已于 2016年 6月 17日实施完毕，根据 2015年度分配情况，本次非公开发行 A股股票发行底价由不低于 11.79元/股调整为不低于5.87元/股。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
2、发行数量
调整前：
公司本次非公开发行A股股票拟募集资金金额不超过100,731.00万元。公司本次拟发行股票数量不超过85,437,659股。
本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
调整后：
公司本次非公开发行A股股票拟募集资金金额不超过72,081.50万元。公司本次拟发行股票数量不超过122,796,422股。
本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
3、募集资金数额和用途
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,731.00万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|项目名称||项目总投资金额（万元）|募集资金使用金额（万元）|
|上海基地项目|新能源汽车热管理项目|22,674.00|22,674.00|
||乘用车EGR项目|19,412.00|19,412.00|
||乘用车水空中冷器项目|15,120.00|15,120.00|
||DPF国产化建设项目|12,071.00|12,071.00|
||研发中心项目|13,571.00|11,454.00|
|补充流动资金||20,000.00|20,000.00|
|合计||102,848.00|100,731.00|

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额，本公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司若根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目的，募集资金到位后将予以置换。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 72,081.50万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|项目名称||项目总投资金额（万元）|募集资金使用金额（万元）|
|上海基地|新能源汽车热管理项目|22,674.00|17,059.70|
||乘用车EGR项目|19,412.00|14,952.80|
||乘用车水空中冷器项目|15,120.00|11,428.60|
||DPF国产化建设项目|12,071.00|9,286.40|

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|-|-|-|-|
|项目|研发中心项目|13,571.00|11,454.00|
|补充流动资金||7,900.00|7,900.00|
|合计||90,748.00|72,081.50|

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额，本公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司若根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目的，募集资金到位后将予以置换。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
除上述内容外，本次非公开发行股票方案其他内容未作调整。
二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
具体内容详见公司于 2016年 8月 6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江银轮机械股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）的议案》。
具体内容详见公司于 2016年 8月 6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）》。
四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
具体内容详见公司于 2016年 8月 6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2015年12月31日）》。
五、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》。
具体内容详见公司于 2016年 8月 6日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、
相关主体承诺的公告（修订稿）》。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司监事会 2016年8月6日