证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-050江苏九九久科技股份有限公司
关于终止实施超额募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月16日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止实施超额募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”的议案》，同意终止实施“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2010]508号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,180万股，每股发行价格为人民币25.80元,募集资金总额为56,244万元，扣除各项发行费用3,873.66万元后，实际募集资金净额为52,370.34万元。
以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于2010年5月14日出具的“上会师报字（2010）第1483号”《验资报告》确认。
根据财政部财会[2010]25号文件精神，2010年度本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用782.5万元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为3,091.16万元，最终确认的募集资金净额为53,152.84万元，最终确定增加的资本公积总额为50,972.84万元。公司已于2011年4月7日将782.5万元由自有资金账户转入超额募集资金账户。根据公司《招股说明书》，公司计划对2个具体项目使用募集资金，共计15,500万元，超额募集资金为37,652.84万元。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金计划投入项目及资金使用情况
1、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程，计划使用募集资金5,000万元。2010年6月10日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”募集资金5,000万元置换预先已投入该项目的自筹资金5,000万元。
2、年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目，计划使用募集资金10,500万元。在公司拟利用募集资金组织实施该募投项目之前，国内外竞争对手纷纷进行了大幅度的扩产。随着产能的不断释放，其先入优势和规模优势较为明显，该产品市场集中度越来越高，该项目可行性发生了较为重大的变化。
公司管理层经慎重考虑分析，为了有效防范投资风险，降低市场开拓成本，提高募集资金使用效率，保护公司和股东的利益，于2011年7月17日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，变更“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”募集资金用途，将该项目的募集资金10,500万元用于投资建设“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”。
截至2014年6月30日，变更后的募集资金投资项目“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”累计使用募集资金及利息收入108,578,726.71元，该募集资金账户（中国建设银行股份有限公司如东支行）余额为3,457,830.57元（利息收入）。
（二）超额募集资金计划投入项目及资金使用情况
1、2010年6月10日公司第一届董事会第十次会议决议，同意使用超额募集资金偿还银行贷款10,900万元、永久性补充流动资金5,000万元。2010年度已使用超额募集资金10,900万元偿还银行贷款，5,000万元永久性补充流动资金。
2、2010年8月23日公司第一届董事会第十一次会议决议，并经2010年9月13日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超额募集资金8,050万元投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目、使用超额募集资金4,200万元投资建设7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目。截至2014年6月30日，年产400吨六氟磷酸锂项目已经达到预定可使用状态，项目竣工结项，实际共累计使用超募资金68,073,024.30元。7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）后续扩建项目因市场原因公司一直未投资建设。
3、2011年3月10日公司第二届董事会第二次会议决议，并经2011年3月26日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超额募集资金8,720.34万元及部分自有资金投资建设年产1320万m2锂电池隔膜项目。截至2014年6月30日，该项目已累计使用超募资金57,549,764.16元。
4、2014年4月12日公司第三届董事会第二次会议决议，同意使用超额募集资金专用账户的部分闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自2014年4月14日至2015年4月13日）。截至2014年6月30日，公司实际已使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至2014年6月30日，超额募集资金累计使用284,622,788.46元，超额募集资金账户（中国银行股份有限公司如东支行）余额为106,027,861.81元（含利息收入），其中用于暂时补充流动资金50,000,000.00元。
三、拟终止超额募集资金投资项目的情况
经2010年8月23日公司召开的第一届董事会第十一次会议审议，并提交2010年9月13日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案》，决定使用超额募集资金4,200万元投资建设“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”，其中计划建设投资总额3,000万元，铺底流动资金总额1,200万元。该项目拟在募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”（即在原有一期工程搬迁扩建完成，达到1000吨产能的基础上，扩建1000吨产能，达到2000吨的总产能）建设的基础上，实施后续扩建并新增500吨/年的产能，项目建成后将使7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸总产能达到2500吨/年。
该产品后续扩建项目由于市场原因一直暂缓投资建设。截至目前，该项目仍未启动，也未投入任何超额募集资金。
四、拟终止超额募集资金投资项目的原因
公司计划承诺投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”逐步投资建设，于2012年底7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸产品总生产能力已达到2000吨/年，由于市场原因，该部分实际产能尚未完全释放，经对市场的分析判断，公司7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸产品现有的生产能力基本可以满足市场订单供应需求。同时，基于整个国内外经济形势的低迷状态考虑，预期该产品市场需求短期内不会出现大幅度增长。倘若继续投入资金扩大其生产规模
和能力，会造成该项目现阶段的产能过剩和资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等也会对公司的经营产生一定的影响。因此，本着稳健经营的原则，合理规划公司产品的产能结构，有效防范投资风险，提高超额募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和公司股东创造更大的价值，经公司审慎考虑，拟终止实施超额募集资金投资的“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”，以确保超额募集资金的有效使用。
五、本次终止实施投资项目的超额募集资金后续安排
“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”的终止实施是基于公司项目建设实际、市场需求以及发展现状作出的决定，且该项目此前并未投入超额募集资金，因此该项目的终止实施不会影响公司生产经营业务的正常开展。
公司将结合实际生产经营和发展规划的需要，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规范性文件的要求安排超额募集资金的投向，对该笔超额募集资金进行科学、合理的后续安排。
六、独立董事、监事会、保荐机构对该事项的意见
（一）独立董事意见
公司本次终止实施使用超额募集资金投资的“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”，是公司在权衡考虑目前的项目建设实际以及市场需求等因素的基础上对项目实施计划作出的及时调整，有利于规避市场风险，确保超额募集资金的规范合理使用，不会损害广大投资者特别是中小股东的利益，符合公司发展的实际需要。本次终止实施超募资金投资项目履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。我们同意公司终止实施超额募集资金投资的“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”，并同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。《江苏九九久科技股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）监事会意见
公司监事会于2014年8月16日召开的第三届监事会第四会议核查后，发表意见：公司决定终止实施超额募集资金投资的“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”，是结合公司发展实际和市场形势作出的正确判断，符合公司整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。该事项已由公司董事会于2014年8月16日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定。我们同意公司终止实施超额募集资金投资的“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”，并同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。《江苏九九久科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人杜涛、陈天喜先生对上述事项进行核查后认为：九九久本次计划终止实施超额募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，上述议案还将提交公司股东大会审议。
公司本次终止实施使用超额募集资金投资的“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”，有利于规避市场风险，确保超额募集资金的规范合理使用，不损害广大投资者特别是中小股东的利益，符合公司发展的实际需要。本次终止实施超募资金投资项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司终止实施超额募集资金投资的“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”。
《广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于有关事项的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十九日