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上海凯利泰医疗科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2016]003918号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2016年1至6月）
目 录 页次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1-6
2016年1至6月募集资金存放与使用情况专项
报告
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
募集资金存放与使用情况
鉴证报告
大华核字[2016]003918号上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”）《2016年 1至 6月募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
凯利泰董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对凯利泰募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对凯利泰募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业
判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，凯利泰募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了凯利泰2016年 1至 6月募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供凯利泰半年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为凯利泰半年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一六年八月二十四日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2016年1至6月
募集资金存放与使用情况专项报告
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2016年 1至 6月募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]629号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于2012年6月5日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,300万股（每股面值人民币1元），每股发行价格为29.09元，募集资金总额为人民币378,170,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币43,598,700.00元后，实收募集资金人民币 334,571,300.00元，于 2012年 6月 8日由主承销商国金证券股份有限公司存入本公司在招商银行上海分行张江支行(账号:121907926210908)；扣除其他相关发行费用人民币 8,356,566.97元后，募集资金净额为人民币 326,214,733.03元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第113380号验资报告。
根据本公司 2013年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2014]444号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向张家港市金象医用器械有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司于 2014年 12月 16日，采取非公开发行股份方式向中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、海通证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司和广东恒健投资控股有限公司发行股份6,256,665股（每股面值人民币1元），每股发行价格为28.13元，募集资金总额为人民币162,999,986.45元（已扣除发行费人民币 13,000,000.00元），扣除验资费人民币 37,735.85元，实际募集资金净额为人民币 162,962,250.60元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第114654号验资报告。
根据本公司 2016年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]574号《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司于 2016年 5月 18日采取非公开发行股票的方式向平安养老保险股份有限公司发行股份5,801,687股、向平安资产管理有限责任公司发行股份9,493,670股、向自然人沈静发行股份2,637,130股募集配套资金（每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币18.96元），募集配套资金总额为人民币339,999,953.52元，扣除发行费人民币25,625,000.00元（含增值税）后，由国金证券股份有限公司汇入公司在中国民生银行上海分行营业部开立的账号为
专项报告第1页
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2016年1至6月
募集资金存放与使用情况专项报告
697407689的人民币账户人民币314,374,953.52元，扣除验资费人民币50,000.00元（含增值税）后，实际募集配套资金净额为人民币314,324,953.52元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000387号验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2016年6月30日止，本公司累计使用的募集资金总额为563,351,810.12元，其中：2012年度，本公司使用募集资金总额为2,536,993.56元，银行存款利息收入扣除手续费净额为 536,468.88元，2012年年末募集资金专用户余额为 324,214,208.35元。上述募投资金使用情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2013]第110141号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
2013年度，本公司使用募集资金总额为134,602,393.03元，银行存款利息收入扣除手续费净额为4,660,087.68元，2013年年末募集资金专用户余额为194,271,903.00元。上述募投资金使用情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第112558号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
2014年度，本公司使用募集资金总额为161,168,738.27元，银行存款利息收入扣除手续费净额为11,921,261.85元，2014年年末公司尚未使用的募集资金余额为207,986,677.18元，募集资金专户实际余额为 208,024,413.03元，差异系尚未支付的验资费 37,735.85元。上述募投资金使用情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第113171号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
2015年度，本公司使用募集资金总额为163,249,027.94元，银行存款利息收入扣除手续费净额为1,100,931.45元，支付2014年募集资金验资费37,735.85元。2015年年末本公司尚未使用的募集资金余额为45,838,580.69元，募集资金专户实际余额为45,838,580.69元。上述募投资金使用情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华核字[2016]002756号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
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2016年1至6月
募集资金存放与使用情况专项报告
2016年1至6月，本公司使用募集资金总额为101,794,657.32元，银行存款利息收入扣除手续费净额为152,429.58元。截至2016年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额为258,521,306.47元，募集资金专户实际余额为258,571,306.47元，差异系验资费50,000.00元尚未通过募集资金专户支付。2016年1至6月募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元项目 金额
2016年年初募集资金余额 45,838,580.69加：2016年1至6月新增募集资金净额 314,324,953.522016年1至6月募集资金利息收入扣除手续费净额 152,429.58减：2016年1至6月投入募投项目 2,469,703.80其中：椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目 2,469,703.80减：永久性补充流动资金 84,324,953.52减：支付天津经纬医疗器材有限公司投资款 15,000,000.00尚未使用募集资金余额 258,521,306.47募集资金专户实际余额 258,571,306.47二、募集资金的管理情况
本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定了《上海凯利泰医疗科技股份限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司 2012年第一次临时股东大会通过（2016年1月修订），对募集资金建立专户存储，并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续，保证专款专用。
本公司和保荐机构国金证券股份有限公司于2012年7月2日和2012年7月3日分别与中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司上海张江支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2014年 12月 8日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年5月12日，本公司与中国民生银行股份有限公司、国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司易生科技（北京）有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行、国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
专项报告第3页
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2016年1至6月
募集资金存放与使用情况专项报告
监管协议签订以来，得到有效履行，专户银行定期向本公司和保荐机构寄送对账单。
截至2016年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||账号||初始存放金额|截止日余额||存储方式|
|中国农业银行上海青浦支行||03880660040018564||88,848,815.00|||活期存款||
||中国民生银行上海分行 *1|0201014180005848||22,088,609.00||||已销户|
||中国民生银行上海分行 *1|0201014180005830||59,824,766.00||||已销户|
||中国民生银行上海分行|692847759||162,962,250.60||||活期存款|
||中国民生银行上海分行|697407689||314,324,953.52||||活期存款|
||||||||活期存款||
|||||||||已销户|
|||||||||活期存款|

|||||
|-|-|-|-|
|募集资金小计|||648,049,394.12|
|招商银行上海张江支行 *2|121907926210608|155,452,543.03||
|中国民生银行上海分行 *2|694528873|||
|超募资金小计||155,452,543.03||
|合 计||803,501,937.15||

说明：
1、本公司已于 2015年 1月 29日注销中国民生银行上海分行账户（账号0201014180005848、账号0201014180005830），相关账户的资金余额（含利息收入扣除银行手续费等的净额）已全部用于募集资金投资项目和永久性补充流动资金。
2、本公司已于 2015年 8月 11日注销招商银行上海张江支行账户（账号121907926210608），相关账户的资金余额（含利息收入扣除银行手续费等的净额）已全部转入在中国民生银行上海分行新开设的资金专户（账号694528873）中。
3、上海浦东发展银行张家港支行账户（账号89110155200001367）为子公司江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司根据《募集资金四方监管协议》开设的资金专户，该专户中资金由中国民生银行上海分行资金专户（账号697407689）转入。
4、中国民生银行上海分行账户（账号687430120）为子公司易生科技（北京）有限公司根据《募集资金四方监管协议》开设的资金专户，该专户中资金由中国民生银行上海分行资金专户（账号697407689）转入。截至2016年6月30日止，本公司尚未向该账户转款。
三、2016年1至6月募集资金的使用情况
(一)募集资金使用情况表详见本报告附表1。
(二)超募集资金实际使用情况
2012年度，公司募集基金净额为326,214,733.03元，除在招股说明书上列示的募投项目
专项报告第4页
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2016年1至6月
募集资金存放与使用情况专项报告
170,762,190.00元外，尚有超募资金 155,452,543.03元。2013年度永久性补充流动资金 30,000,000.00元，支付收购易生科技（北京）有限公司股权款 69,865,500.00元，共计支出99,865,500.00元。2014年度未使用超募资金。2015年度支付永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司投资款5,500,000.00元、支付嘉兴博集医疗科技有限公司投资款6,000,000.00元、支付天津经纬医疗器材有限公司投资款15,000,000.00元。2016年1至6月使用超募资金支付天津经纬医疗器材有限公司投资款 15,000,000.00元。截至2016年 6月30日止，超募资金剩余21,553,390.22元（含利息收入扣除银行手续费等的净额7,466,347.19元）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
(二)变更募集资金投资项目的具体原因
2014年 8月 25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股份募投项目的议案》，为提高公司生产设备及募集资金的使用效率，公司对募投项目“椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目”进行调整，调整减少项目投资金额共计35,150,162.40元，并将该项目预定可使用状态的日期延期到2016年7月1日。同时，公司拟终止募投项目“产品研发机构建设项目”以及“国内外营销网络及培训平台建设项目”，分别调整减少的项目投资金额共计34,332,435.84元以及14,919,615.00元。调整方案于2014年9月12日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。经上述调整后的结余募集资金继续存放于公司募集资金专用账户中。
2014年11月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率和提升募集资金回报，把握行业化发展的有利时机，公司拟使用首次公开发行股份结余募集资金（包括截至 2014年 10月 31日公司首次公开发行股份结余募集资金 89,302,550.73元以及已终止的募投项目 2014年 10月 31日以后产生的孳息）中的 85,000,000.00元用于收购易生科技27.22%的股权，其余用于永久性补充流动资金。公司使用部分募投项目结余资金收购易生科技27.22%的股权，使易生科技从公司的参股子公司变更为控股子公司，有助于增强公司对于易生科技的控制力，提高公司在介入医疗器械领域的市场占有率，增强公司的企业综合竞争力，公司使用剩余募投项目结余资金用于永久性补充公司流动资金有利提高公司资金使用效率。上述议案于2014年12月16日经公司 2014年第三次临时股东大会审议通过。
2015年度，公司实际使用 85,000,000.00元用于收购易生科技27.22%的股权，使用4,629,866.70元用于永久性补充流动资金。
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2016年1至6月
募集资金存放与使用情况专项报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年 1至 6月，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
附表1：募集资金使用情况表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
二〇一六年八月二十四日
专项报告第6页
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2016年1至6月
募集资金存放与使用情况专项报告
附表1：募集资金使用情况表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额 80,350.19本期投入募集资金总额 10,179.46报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 8,440.22已累计投入募集资金总额 56,335.18累计变更用途的募集资金总额比例 10.50%
项目可行是否已变更募集资金 截至期末 截至期末投项目达到预定 是否达
调整后投 本期投入 本期实现 性是否发承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分承诺投资 累计投入资进度（%）可使用状态日 到预计
资总额(1) 金额 的效益 生重大变变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 期 效益
化承诺投资项目
1、椎体成形球囊手术系统生产
是 8,884.88 5,369.87 246.97 5,240.80 97.60 2016年7月 不适用 是 否技术改造及扩产建设项目
2、产品研发机构建设项目 是 5,982.48 2,549.23 0.00 2,549.23 100.00 2014年8月 不适用 是 是3、国内外营销网络及培训平台
是 2,208.86 716.90 0.00 716.90 100.00 2014年8月 不适用 是 是建设项目
4、收购易生科技（北京）有限
是 0.00 8,500.00 0.00 8,500.00 100.00 2015年2月 1,889.78 是 否公司27.22%股权
5、收购江苏艾迪尔医疗科技股
否 16,296.23 16,296.23 0.00 16,296.23 100.00 2014年9月 2,926.06 是 否份有限公司股权
6、艾迪尔二、三类医疗器械生
否 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 2018年6月 不适用 不适用 否产项目
7、易生科技研发中心建设项目 否 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 2018年6月 不适用 不适用 否8、永久性补充流动资金（2015
是 0.00 462.98 0.00 462.98 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用年）
9、永久性补充流动资金（2016
否 8,432.49 8,432.49 8,432.49 8,432.49 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用年）
承诺投资项目小计 64,804.94 65,327.70 8,679.46 42,198.63
募集资金使用情况表第1页
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2016年1至6月
募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金投向
10、收购易生科技（北京）有
否 6,986.55 6,986.55 100.002013年10月 不适用 是 否限公司股权
11、投资永铭诚道（北京）医
否 550.00 550.00 100.00 2015年6月 不适用 是 否学科技股份有限公司
12、投资嘉兴博集医疗科技有
否 600.00 600.00 100.00 2015年7月 不适用 是 否限公司
13、投资天津经纬医疗器材有
否 3,000.00 1,500.00 3,000.00 100.00 2016年5月 不适用 是 否限公司
14、永久性补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用超募资金投向小计 14,136.55 1,500.00 14,136.55
合计 64,804.94 79,464.25 10,179.46 56,335.18
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2012年度，公司募集基金净额为32,621.47万元，除在招股说明书上列示的募投项目17,076.22万元外，尚有超募资金15,545.25万元。2013年度永久性补充流动资金3,000万元，支付收购易生科技（北京）有限公司股权款6,986.55万元，共计支出 9,986.55万元。2014年度未使用超募资金。2015年度支付永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司投资款超募资金的金额、用途及使用进展情况
550万元、支付嘉兴博集医疗科技有限公司投资款600万元、支付天津经纬医疗器材有限公司投资款1,500万元。2016年1至6月使用超募资金支付天津经纬医疗器材有限公司投资款1,500万元。截至2016年6月30日止，超募资金剩余2,155.34万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额746.63万元）。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2015年4月22日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置募集资金投资项目先期投入及置换情况 换已投入自筹资金的议案》，同意公司以“非公开发行股票募集配套资金收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司80%股权项目”募集资金2,796.22万元置换预先已投入该项目的自筹资金3,300万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
募集资金使用情况表第2页
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2016年1至6月
募集资金存放与使用情况专项报告
附表2：变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟 截至期末实际截至期末投资
对应的原承诺项 本期实际 项目达到预定可本期实现的 是否达到 目可行性是变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 进度（%）
目 投入金额 使用状态日期 效益 预计效益 否发生重大总额（1） (2) (3)=(2)/(1)
变化1、椎体成形球囊
手术系统生产技
术改造及扩产建
收购易生科技 设项目
（北京）有限公 2、产品研发机构 8,500.00 8,500.00 100.00 2015年2月 1,889.78 是 否司27.22%股权 建设项目
3、国内外营销网
络及培训平台建
设项目
（1）为提高公司生产设备及募集资金的使用效率，公司决定对募投项目“椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目”进行调整，调整减少项目投资金额共计35,150,162.40元，并将该项目预定可使用状态的日期延期到2016年7月1日。同时，公司决定终止募投项目“产品研发机构建设项目”以及“国内外营销网络及培训平台建设项目”，分别调整减少的项目投资金额共计 34,332,435.84元以及 14,919,615.00元。公司合计调整首次公开发行股份募投项目共涉及调减募投项目承诺投资总额共计 84,402,213.24元。上述募投项目调整事项已经公司第二届董事会第十三次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过。
变更原因、决策程序及信息披露情况 （2）为提高募集资金的使用效率和提升募集资金回报，把握行业化发展的有利时机，公司拟使用首次公开发行股份结余募集资说明（分具体募投项目） 金（包括截至2014年10月31日公司首次公开发行股份结余募集资金89,302,550.73元以及已终止的募投项目2014年10月 31日以后产生的孳息）中的85,000,000.00元用于收购易生科技27.22%的股权，使易生科技从公司的参股子公司变更为控股子公司，有助于增强公司对于易生科技的控制力，提高公司在介入医疗器械领域的市场占有率，增强公司的企业综合竞争力；其余用于永久性补充流动资金以提高公司资金使用效率。上述使用部分募投项目结余资金议案已经公司第二届董事会第十五次会议以及2014年第三次临时股东大会审议通过。
2015年度，公司实际使用85,000,000.00元用于收购易生科技27.22%的股权，使用4,629,866.70元用于永久性补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
变更募集资金投资项目情况表第1页