广东正业科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”、“公司”或“本公司”）截至 2017年 09月 30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1328号”文批准，本公司于 2014年 12月 19日在深圳证券交易所采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股数量 1,500万股,发行价为每股 10.79元。截至 2014年 12月 24日，本公司共募集资金 16,185.00万元，扣除发行费用 2,250.00万元后，募集资金净额为13,935.00万元。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2014]48110016号《验资报告》”验证。上述募集资金扣除本公司自行支付的中介机构和其他发行费用人民币 665.00万元，实际募集资金净额为人民币13,270.00万元。
截至 2017年 6月 30日止，本公司已累计使用募集资金投入募投项目11,450.69万元，剩余募集资金1,819.31万元，累计收到银行存款利息净额 220.22万元，剩余募集资金及利息收入合计 2,039.53万元。经 2017年 7月 11日第三届董事会第十八次会议审议，本公司将剩余募集资金 2,039.53万元永久补充流动资金。截至2017年9月30日止，本次募集资金使用完毕，相关募集资金账户已全部办理完销户手续。
（二）非公开发行投资项目——向施忠清等发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东正业科技股份有限公司向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]178号）核准，本公司于2016年5月非公开发行股份发行人民币普通股数量 955.2238万股，发行价为每股 33.50元，共募集资金总额人民币 32,000.00万元，扣除保荐费用、发行费1,331.00万元后，募集资金净额为30,669.00万元。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2016]48110009号《验资报告》”验证。
截至 2017年 9月 30日止，本公司已累计使用募集资金投入募投项目 30,497.00万元，剩余募集资金 172.00万元，累计收到银行存款利息净额 11.15万元，剩余募集资金及利息收入合计 183.15万元，存于公司的募集资金专用银行账户，具体情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 账户类别 存储余额招商银行股份有限公司东莞旗峰支行 769902789610608 募集资金专户 181.89平安银行股份有限公司东莞东纵支行 11015639126001 募集资金专户 1.26合 计 183.15（三）非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]20号）核准，本公司于2017年3月非公开发行股份发行人民币普通股数量595.7943万股,发行价为每股42.80元，本公司共募集资金25,500.00万元。
上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字[2017]441ZC0106号《验资报告》”验证。
截至 2017年 9月 30日止，本公司已累计使用募集资金投入募投项目17,735.38万元，剩余募集资金7,764.62万元注，累计收到银行存款利息净额50.97万元，剩余募集资金及利息收入合计7,815.59万元，存于公司的募集资金专用银行账户，具体情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 账户类别 存储余额招商银行股份有限公司东莞旗峰支行 769902789610702 募集资金专户 4.03兴业银行东莞分行营业部 395000100100565669 募集资金专户 3,023.76中国建设银行东莞松山湖支行 44050177005300000248募集资金专户 4,230.26兴业银行东莞分行 395000100100610060 募集资金专户 557.54合 计 7,815.59注：上述剩余募集资金7,764.62万元中包含：1）锂电池PACK自动装配生产线研发项目尚未投资的4,214.62万元；2）智能工厂项目研发中心升级项目尚未投资的3,000.00万元；
3）公司支付完毕中介机构费用及相关税费后所节余的550.00万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金的实际使用情况见附件1-1、附件1-2、附件 1-3
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
首次公开发行股票募集资金投资项目实际投资总额与承诺存在差异原因：（1）在募集资金项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购、建设成本，有效节约了开支。（2）在募集资金项目建设过程中，公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化生产工艺，促进提效增产，使费用得到节省。（3）利用自研设备代替部分采购设备，进一步节约了项目成本。（4）募集资金存放期间产生部分利息收入。
非公开发行投资项目——向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实际投资总额与承诺存在差异原因：募投项目已完成，无需再投入。
非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实际投资总额与承诺存在差异原因：（1）锂电池PACK自动装配生产线研发项目尚在研发建设中；（2）智能工厂研发中心升级项目尚处在咨询规划与设计论证过程中；（3）支付完毕中介机构费用及相关税费后节余。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
本公司经2017年8月22日第三届董事会第十九次会议审议通过，本公司将锂电池PACK自动装配生产线研发项目的实施地点，由深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路8号同为光电厂区A3栋厂房变更至深圳市宝安区石岩街道石龙社
区工业二路8号同为光电厂区A2栋厂房。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
本公司以304.73万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字【2017】441AZ4625号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，并经本公司2017年8月22日第三届董事会第十九次会议审议批准。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。
本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
五、临时闲置募集资金情况
截至2017年9月30日，本公司不存在临时使用闲置募集资金的情况。
六、尚未使用募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金
截止 2017年 9月 30日，本公司本次募集资金总额 13,270.00万元，实际使用 11,450.69万元，剩余募集资金 1,819.31万元，累计收到银行存款利息净额 220.22万元，剩余募集资金及利息收入合计 2,039.53万元已永久结转流动资金，募集资金已使用完毕。
（二）非公开发行投资项目——向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截止 2017年 9月 30日，本公司本次募集资金总额 30,669.00万元，实际使用30,497.00万元，剩余募集资金172.00万元尚未使用，尚未使用募集资金占本次募集资金总额的0.56%，累计收到银行存款利息净额 11.15万元，剩余募集资金及利息收入合计183.15万元。
募集资金尚未使用原因：募投项目已完成，无需再投入。
（三）非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截止 2017年 9月 30日，本公司本次募集资金总额 25,500.00万元，实际使用 17,735.38万元，剩余募集资金 7,764.62万元尚未使用，尚未使用募集资金占本次募集资金总额的30.45%，累计收到银行存款利息净额 50.97万元，剩余募集资金及利息收入合计7,815.59万元。
募集资金尚未使用原因：（1）锂电池PACK自动装配生产线研发项目尚在研发建设中；（2）智能工厂研发中心升级项目尚处在咨询规划与设计论证过程中；（3）支付完毕中介机构费用及相关税费后节余。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况见附件2-1、附件2-2、附件 2-3（二）前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法说明
前次募集资金投资项目公司承诺效益的指标为净利润（或扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润），对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
（一）非公开发行投资项目——向施忠清等发行股份及支付现金购买资产
经中国证监会《关于核准广东正业科技股份有限公司向施忠清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]178号文）核准，公司向施忠清等深圳市集银科技有限公司原股东发行股份并支付现金收购其持有的深圳市集银科技有限公司100%股权。截止 2016年5月 11日，双方已完成了上述标的资产的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，深圳市集银科技有限公司成为公司全资子公司。
上述资产的运行情况：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产账面价值||营业收入|||||||
|2016/5/11|2017/9/30|2016年5-12月|2017年1-9月|2015年|承诺履行情况|2016年|承诺履行情况|2017年1-9月|
|16,330.72|30,479.89|15,159.81|21,578.81|3,965.78|完成|5,431.53|完成|4,508.62|

说明：实现效益为扣除非经常性损益后的净利润。标的公司集银科技承诺 2015年、2016年、2017年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3,600.00万元、4,680.00万元、6,084.00万元。其中2015年、2016年已完成承诺，2017年承诺尚在履行之中。
（二）非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产
1、经中国证监会《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]20号文）核准，公司向赵玉涛等深圳市炫硕智造技术有限公司原股东发行股份并支付现金收购其持有的深圳市炫硕智造技术有限公司100%股权。截止 2017年2月 21日，双方已完成了上述标的资产的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，深圳市炫硕智造技术有限公司成为公司全资子公司。
上述资产的运行情况：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产账面价值||营业收入||||
|2017/2/21|2017/9/30|2017年3-9月|2016年|承诺履行情况|2017年1-9月|
|28,549.07|42,389.28|17,275.22|3,728.69|完成|3,258.96|

说明：实现效益为扣除非经常性损益后的净利润。标的公司炫硕智造承诺2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3,600.00万元、4,680.00万元、6,084.00万元。其中2016年已完成承诺，2017
年承诺尚在履行之中。
2、公司原持有深圳市鹏煜威科技有限公司49%股权。经中国证监会《关于
核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]20号文）核准，公司向刘兴伟等深圳市鹏煜威科技有限公司原股东发行股份收购其持有的深圳市鹏煜威科技有限公司51%股权。截止2017年2月21日，双方已完成了上述标的资产的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，深圳市鹏煜威科技有限公司成为公司全资子公司。
上述资产的运行情况：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产账面价值||营业收入||||||
|2017/2/21|2017/9/30|2017年3-9月|2015年|承诺履行情况|2016年|承诺履行情况|2017年1-9月|
|10,213.78|14,543.59|6,441.59|2,517.74|完成|3,137.08|完成|2,497.03|

说明：实现效益为扣除非经常性损益后的净利润。标的公司深圳市鹏煜威科技有限公司承诺2015年、2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,000万元、2,500万元、3,250万元、4,225万元，其中2015年、2016年已完成承诺，2017年承诺尚在履行之中。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
单位：万元
信息披露累实际累计投资金投资项目 投入时间
计投资金额 额
2015年 5,738.81 5,738.81PCB精密加工检测
2016年 1,190.90 1,190.90设备研发及产业化
2017年1-9月 427.30 427.30项目
小计 7,357.01 7,357.012015年 2,883.03 2,883.03电子板辅料（PCB精
2016年 472.00 472.00密加工辅助材料）生
2017年1-9月 -262.91注 -262.91注产加工项目
小计 3,092.12 3,092.12
补充流动资金及偿还
2015年 1,001.56 1,001.56
银行贷款
2016年 - -
2017年1-9月 - -小计 1,001.56 1,001.56非公开发行投资项目 2015年 - --向施忠清等发行股
2016年 30,497.00 30,497.00份及支付现金购买资
2017年1-9月 - -产并募集配套资金-
支付现金对价及补流 小计 30,497.00 30,497.00非公开发行投资项目 2015年 - --向刘兴伟等发行股
2016年 - -份购买资产并募集配
2017年1-9月 15,750.00 15,750.00套资金-支付现金对
价 小计 15,750.00 15,750.00非公开发行投资项目
2015年 - --向刘兴伟等发行股
2016年 - -份购买资产并募集配
套资金-锂电池
2017年1-9月 785.38 785.38PACK自动装配生产
小计 785.38 785.38线研发项目
非公开发行投资项目 2015年 - --向刘兴伟等发行股
2016年 - -份购买资产并募集配
2017年1-9月 - -套资金-智能工厂项
目研发中心升级 小计 - -非公开发行投资项目 2015年 - --向刘兴伟等发行股
2016年 - -份购买资产并募集配
2017年1-9月 1,200.00 1,200.00套资金-支付中介机
构费用及相关税费 小计 1,200.00 1,200.00注：电子板辅料（PCB精密加工辅助材料）生产加工项目2017年1-9月累计投资额为负数，原因系收到设备供应商退货款所致。
十、结论
董事会认为，本公司按前次 A股首次公开发行招股说明书及非公开发行股票发行方案披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1-1~1-3前次募集资金使用情况对照表
2-1~2-3前次募集资金实现效益情况对照表
广东正业科技股份有限公司董事会2018年1月23日
附件1-1
前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票募集资金
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：||||||13,270.00|已累计使用募集资金总额：|||||11,450.69|
||||||||各年度使用募集资金总额：||||||
|变更用途的募集资金总额：|||||||2015年：|||||9,623.40|
|变更用途的募集资金总额比例：|||||||2016年：|||||1,662.90|
||||||||2017年1-9月：|||||164.39|
|投资项目|||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定||
|||||||||||实际投资金|可使用状态日||
||||||||||||期（或截止日||
||||募集前承诺|募集后承诺|实际投资金||募集前承诺|募集后承诺|实际投资金|额与募集后|||
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|||||||||||
||||||||||||项目完工程||
||||投资金额|投资金额|额||投资金额|投资金额|额|承诺投资金|||
||||||||||||度）||
|||||||||||额的差额|||
||PCB 精密加工|PCB 精密加工|||||||||||
|1|检测设备研发|检测设备研发|8,150.00|8,150.00|7,357.01||8,150.00|8,150.00|7,357.01|-792.99|2016/12/31||
||及产业化项目|及产业化项目|||||||||||
||电 子 板 辅 料|电 子 板 辅 料|||||||||||
||（PCB 精密加|（PCB 精密加|||||||||||
|2|||4,120.00|4,120.00|3,092.12||4,120.00|4,120.00|3,092.12|-1,027.88|2016/12/31||
||工辅助材料）|工辅助材料）生|||||||||||
||生产加工项目|产加工项目|||||||||||
||补充流动资金|补充流动资金|||||||||||
|3|及偿还银行贷|及偿还银行贷|1,000.00|1,000.00|1,001.56||1,000.00|1,000.00|1,001.56|1.56|-||
||款|款|||||||||||
||合计||13,270.00|13,270.00|11,450.69||13,270.00|13,270.00|11,450.69|-1,819.31|||

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）。
附件1-2
前次募集资金使用情况对照表-向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：||||||30,669.00|已累计使用募集资金总额：|||||30,497.00|
||||||||各年度使用募集资金总额：||||||
|变更用途的募集资金总额：|||||||2015年：||||||
|变更用途的募集资金总额比例：|||||||2016年：|||||30,497.00|
||||||||2017年1-9月：||||||
|投资项目|||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定||
|||||||||||实际投资金|可使用状态日||
||||||||||||期（或截止日||
||||募集前承诺|募集后承诺|实际投资金||募集前承诺|募集后承诺|实际投资金|额与募集后|||
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|||||||||||
||||||||||||项目完工程||
||||投资金额|投资金额|额||投资金额|投资金额|额|承诺投资金|||
||||||||||||度）||
|||||||||||额的差额|||
||非公开发行投|非公开发行投|||||||||||
||资项目-向施忠|资项目-向施忠|||||||||||
||清等发行股份|清等发行股份|||||||||||
||及支付现金购|及支付现金购|||||||||||
|1|||30,669.00|30,669.00|30,497.00||30,669.00|30,669.00|30,497.00|-172.00|2016/5/11||
||买资产并募集|买资产并募集|||||||||||
||配套资金-支付|配套资金-支付|||||||||||
||现金对价及补|现金对价及补|||||||||||
||流|流|||||||||||
||合计||30,669.00|30,669.00|30,497.00||30,669.00|30,669.00|30,497.00|-172.00|||

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）。
附件1-3
前次募集资金使用情况对照表-向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||||25,500.00|已累计使用募集资金总额：|||||17,735.38|
|||||||各年度使用募集资金总额：||||||
|变更用途的募集资金总额：||||||2015年：||||||
|变更用途的募集资金总额比例：||||||2016年：||||||
|||||||2017年1-9月：|||||17,735.38|
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定||
||||||||||实际投资金|可使用状态日||
|||||||||||期（或截止日||
||||募集前承诺|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺|募集后承诺|实际投资金|额与募集后|||
|序号|承诺投资项目|实际投资项目||||||||||
|||||||||||项目完工程||
||||投资金额|||投资金额|投资金额|额|承诺投资金|||
|||||||||||度）||
||||||||||额的差额|||
||非公开发行投资|非公开发行投资项||||||||||
||项目-向刘兴伟等|目-向刘兴伟等发||||||||||
|1|发行股份购买资|行股份购买资产并|15,750.00|15,750.00|15,750.00|15,750.00|15,750.00|15,750.00|-|2017/2/21||
||产并募集配套资|募集配套资金-支||||||||||
||金-支付现金对价|付现金对价||||||||||
||非公开发行投资|||||||||||
|||非公开发行投资项||||||||||
||项目-向刘兴伟等|||||||||||
|||目-向刘兴伟等发||||||||||
||发行股份购买资|||||||||||
|||行股份购买资产并||||||||||
|2|产并募集配套资||5,000.00|5,000.00|570.21|5,000.00|5,000.00|785.38|-4,214.62|-||
|||募集配套资金-锂||||||||||
||金-锂电池 PACK|||||||||||
|||电池PACK自动装||||||||||
||自动装配生产线|||||||||||
|||配生产线研发项目||||||||||
||研发项目|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||非公开发行投资|非公开发行投资项|||||||||
||项目-向刘兴伟等|目-向刘兴伟等发|||||||||
||发行股份购买资|行股份购买资产并|||||||||
|3|||3,000.00|3,000.00|-|3,000.00|3,000.00|-|-3,000.00|-|
||产并募集配套资|募集配套资金-智|||||||||
||金-智能工厂项目|能工厂项目研发中|||||||||
||研发中心升级|心升级|||||||||
||非公开发行投资|非公开发行投资项|||||||||
||项目-向刘兴伟等|目-向刘兴伟等发|||||||||
||发行股份购买资|行股份购买资产并|||||||||
|4|||1,750.00|1,750.00|1,200.00|1,750.00|1,750.00|1,200.00|-550.00|-|
||产并募集配套资|募集配套资金-支|||||||||
||金-支付中介机构|付中介机构费用及|||||||||
||费用及相关税费|相关税费|||||||||
||合计||25,500.00|25,500.00|17,520.21|25,500.00|25,500.00|17,735.38|-7,764.62||

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）。
附件2-1
前次募集资金实现效益情况对照表-首次公开发行股票募集资金
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||||截止日投资|||最近三年实际效益|||截止日|||
|||||||||||||是否达到预计效|
|||||项目累计产||承诺效益|||||||
|||||||||||||益|
|||||能利用率|||||2017年1-9月||||
|序号||项目名称|||||2015年|2016年||累计实现效益|||
||||||||||(注3)||||
||PCB精密加工检测设备研发及产业化项目||-(注1)||投产后第一年净利润562万元，第二年净利润1969万元，第三年净利润1952万元，第四年净利润1934万元，第五年净利润1916万元||||||承诺投产后第一年净利润562 万元 ， 1 -9 月 份 实际实现 3,754.94万元，已提前达到预计效益||
|1|||||||-|-|||||
||||||||||3,754.94|3,754.94|||
||电子板辅料（PCB精密加工辅助材料）生产加工项目||-||投产后第一年新增净利润746万元，第二年新增净利润1766万元，第三年新增净利润1759万元，第四年新增净利润1752万元，第五年新增净利润1745万元||||||承诺投产后第一年全年新增净利润746万元，1-9月实际新增净利润127.26万元，已 完 成17.06%(注2)||
|2|||||||-|-|||||
||||||||||127.26|127.26|||
||补充流动资金及偿还银行贷款||不适用||不适用||||||||
|3|||||||||||||

注1：PCB精密加工检测设备研发及产业化项目、电子板辅料（PCB精密加工辅助材料）生产加工项目涉及众多产品，无设计产能。
注2：电子板辅料（PCB精密加工辅助材料）生产加工项目 2017年前9个月累计实现效益比例较低的原因主要系：①PCB相关行业具备一定的季节性特征，一般第四季度为全年的产销旺季，而前9个月公司电子板辅料订单相对较少；②公司目前主要的辅助材料生产基地位于东莞，珠三角地区业务拓展较为深入，而在长三角地区市场开拓力度不够，业务布局还有待完善。
注3：PCB精密加工检测设备研发及产业化项目与电子板辅料（PCB精密加工辅助材料）生产加工项目，因项目开工前报批报建等流程时间较长，导致开工时间延后，项目完成时间相应延后，2017年才开始产生效益。
附件2-2
前次募集资金实现效益情况对照表-向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||截止日投资||||||||
|实际投资项目||||||最近三年实际效益|||截止日||是否达到预计效|
|||||项目累计产|承诺效益|||||||
||||||||||||益|
|序号||项目名称||能利用率||2015年|2016年|2017年1-9月|累计实现效益|||
||非公开发行投资项目-向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金-支付现金对价及补流||不适用(注1)||2015 年、2016 年、2017 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3,600 万元、4,680 万元、 6,084 万元|||||2015年、2016年已达到，2017年承诺全年实现6,084万元，1-9月实际实现4,508.62万元，已完成74.11%||
|1||||||3,965.78|5,431.53|4,508.62|13,905.93|||

注1：非公开发行投资项目-向施忠清等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金-支付现金对价系整体购买深圳市集银科技有限公司100%股权，不适用计算产能利用率。
附件2-3
前次募集资金实现效益情况对照表-向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||截止日投资|||||||||
|实际投资项目|||||||最近三年实际效益|||截止日|||
|||||||||||||是否达到预计效|
|||||项目累计产||承诺效益|||||||
|||||||||||||益|
|||||能利用率|||||||||
|序号||项目名称|||||2015年|2016年|2017年1-9月|累计实现效益|||
||非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-支付现金对价||不适用(注1)||2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3,600 万元、4,680万元、6,084 万元||||||2016年已达到，2017 年承诺全年实现 4,680 万元，1-9 月实际实现3,258.96 万元 ， 已 完 成69.64%||
|1|||||||-|3,728.69|3,258.96|6,987.65|||
|||非公开发行投资|||||||||||
|||项目-向刘兴伟等|||||||||||
|||发行股份购买资|||||||||||
|||||尚未投产，不|||||||||
|2||产并募集配套资||||未承诺||||||尚未投产|
|||||适用|||||||||
|||金-锂电池 PACK|||||||||||
|||自动装配生产线|||||||||||
|||研发项目|||||||||||
|||非公开发行投资|||||||||||
|||项目-向刘兴伟等|||||||||||
|||发行股份购买资||尚未投产，不|||||||||
|3||||||未承诺||||||尚未投产|
|||产并募集配套资||适用|||||||||
|||金-智能工厂项目|||||||||||
|||研发中心升级|||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||非公开发行投资||||||||
||项目-向刘兴伟等||||||||
||发行股份购买资||||||||
|4||不适用|不适用||||||
||产并募集配套资||||||||
||金-支付中介机构||||||||
||费用及相关税费||||||||
|||||||||2015 年、2016|
||非公开发行投资||||||||
||||2015年度、2016 年度、2017 年|||||年已达到，2017|
||项目-向刘兴伟等||||||||
||||度、2018 年度实现的扣除非经||||||
||发行股份购买资|||||||年承诺全年实现|
||||常性损益后归属于母公司所有||||||
|5|产并募集配套资|不适用||2,517.74|3,137.08|2,497.03|8,151.85|3,250 万元，1-9|
||||者的净利润分别不低于2,000 万||||||
||金（收购深圳市鹏|||||||月 实 际 实 现|
||||元、2,500 万元、3,250 万元、||||||
||煜威科技有限公|||||||2,497.03 万元，|
||||4,225 万元||||||
||司）(注2)||||||||
|||||||||已完成76.83%|

注1：非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-支付现金对价系整体购买深圳市炫硕智造技术有限公司100%股权，不适用计算产能利用率。
注2：非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金（收购深圳市鹏煜威科技有限公司）系以发行股份的方式收购深圳市鹏煜威科技有限公司51%股权，不涉及募集资金的使用，不适用计算产能利用率。