浙江凯恩特种材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1723号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华西证券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票39,023,437股，发行价为每股人民币12.80元，共计募集资金499,499,993.60元，坐扣承销和保荐费用17,984,999.80元后的募集资金为481,514,993.80元，已由主承销商华西证券有限责任公司于2011年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、信息披露费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用3,550,000.00元后，公司本次募集资金净额为477,964,993.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕488号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金345,040,712.51元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,339,692.41元。
2013年12月12日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，其中原增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目的募集资金75,766,000.00元变更为永久补充营运资金。
2014年半年度实际使用募集资金26,817,822.69元，2014年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为435,302.60元；累计已使用募集资金371,858,535.20元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,774,995.01元。
截至2014年 6月30日，募集资金余额为人民币37,115,453.61元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额6,774,995.01元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江凯恩特种材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2011年12月23日，公司连同保荐机构华西证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司遂昌支行、中国银行股份有限公司遂昌县支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司子公司浙江凯晟锂电有限公司和本公司、保荐机构华西证券有限责任公司以及中国农业银行股份有限公司遂昌支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，本公司有2个募集资金专户、1个定期存款账户，子公司浙江凯晟锂电有限公司有1个募集资金专户。截至2014年6月30日，尚未使用的募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|371459891942|648,563.59|
|362360394165|30,000,000.00|
|33001697527053003296|6,466,890.02|
|19-840101040009847|0.00|
||37,115,453.61|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本期募集资金投资项目系对原有生产线进行全面技术改造，提高原有产品技术含量和产
品档次，扩大原有生产线产能，由于生产产品与原有产品重叠，由此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益，情况说明详见本报告三(三)所述。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江凯恩特种材料股份有限公司二〇一四年七月二十五日
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年半年度
编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|||47,796.50||本年度投入募集资金总额|||||
|||0.00||已累计投入募集资金总额|||||
|||0.00|||||||
|||0.00|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|是|17,726.30|24,014.33|2,681.78|20,592.99|85.75||[注1]||
|是|22,493.60|16,592.86|0.00|16,592.86|100.00|2013年12月31日|[注1]||
|是|7,660.80|－|－|－|－|已终止|||
|－|－|7,576.60|0.00|0.00|0.00||[注1]||
|－|47,880.70|48,183.79|2,681.78|37,185.85|－|－|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
根据2013年11月22日召开的公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议、以及2013年12月12日召开的2013年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。《公司关于变更募集资金用途的公告》已于2013年11月26日在巨潮资讯网进行了披露。变更情况如下：
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|原项目名称|原项目投资总额（人民币万元）|变更后新项目名称|新项目投资总额（人民币万元）|
|年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目|17,726.30|年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目|24,014.33|
|年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目|22,493.60|年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目|16,592.86|
|增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目|7,660.80|永久补充营运资金|7,576.60|
|合计|47,880.70||48,183.79|

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入13,314.62万元，募集资金到位后，公司募集资金投资项目先期投入及置换情况
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,314.62万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告一（二）之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本专项报告二（二）之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注1]：募集资金投资项目无法单独核算效益，情况说明详见本报告三(三)所述。