国信证券股份有限公司关于北京东方通科技股份有限公司
2017年度募集资金使用情况的专项核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对东方通 2017年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2015年5月6日召开的2015年第一次临时股东大会决议规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]805号）核准，公司非公开发行股票 22,852,344股，发行价格为36.12元/股，募集资金总额为人民币82,542.6760万元。
截至2016年6月27日，公司已收到上述募集资金总额82,542.6760万元,扣除发行费用10,910,481.91元，实际募集资金净额为814,516,278.09元。国信证券于 2016年 6月 27日扣除保荐承销费 900万元后的金额 81,642.6760万元汇入公司账户。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|缴入日期|银行户名|开户行名称|账号|金额|
|2016年6月27日|北京东方通科技股份有限公司|招商银行北京分行大望路支行|110907213310202|816,426,760.00|
|合 计||||816,426,760.00|

公司本次非公开发行股票募集资金到账情况由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年6月28日出具信会师报字[2016]第211547号验资报告。
截至 2017年 12月 31日，公司累计本次非公开发行股票募集资金 814,516,278.09元已使用完毕。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京东方通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司董事会审议通过，并业经股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元(按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定)的，招商银行股份有限公司北京大望路支行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2017年12月31日，募集资金账户期末结存资金如下：
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|-|-|-|-|-|
|银行户名|开户行名称|账号|金额(元)|存款种类|
|北京东方通科技股份有限公司|招商银行北京分行大望路支行|110907213310202|1,009.28|活期|
||||—|定期|
|北京东方通科技股份有限公司|北京银行中关村海淀园支行|20000001859600011191794|1,476.18|活期|
||||—|定期|
|合计||--|2,485.46|--|

三、2017年度募集资金使用情况
截至 2017年 12月 31日，公司非公开发行股票募集资金 581,000,000.00元已用于支付收购微智信业100%股权现金对价，募集资金 233,516,278.09元用于补充公司流动资金，募集资金已使用完毕。
公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司非公开发行股票募集资金使用情况见下表：
募集资金使用情况表
募集资金总额 814,516,278.09
本报告期投入募集资金总额 320,850,392.21报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 814,516,278.09累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目可行截至期末投
是否已变更 项目达到预 截止报告期末是否达承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投调整后投资 截至期末累计投资进度（%） 本报告期实现 性是否发项目（含部 本报告期投入金额 定可使用状 累计实现的效到预计金投向 资总额 总额(1) 入金额(2) (3)＝ 的效益 生重大变分变更） 态日期 益
效益 (2)/(1)
化收购微智信业100%股权 否 581,000,000.00 581,000,000.00 94,544,991.00 581,000,000.00 100 2016-4-26 72,198,632.03 125,947,205.54是 否补充流动资金 否 233,516,278.09 233,516,278.09 226,305,401.21 233,516,278.09 100 不适用否合计 814,516,278.09 814,516,278.09 320,850,392.21 814,516,278.09 --- --- 72,198,632.03 125,947,205.54 --- ---经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】805号《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，以非公开未达到计划进度或预计收益的情况和原发行的方式发行股份，募集资金总额为人民币825,426,760.00元，扣除各项发行费用人民币10,910,481.91元，实际募集资金净额人民币因（分具体募投项目） 814,516,278.09元，上述募集资金已于2016年6月27日到达公司募集资金专项账户。
截止2017年12月31日，募集资金已全部使用，其中支付收购微智信业100%股权581,000,000.00元，补充上市公司流动资金233,516,278.09元。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金已使用完毕，专户余额是银行结息。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对东方通关于募集资金年度使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。
报告认为，东方通2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对东方通募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司各级相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，截至2017年12月31日，东方通严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；东方通不存在变更募集资金用途的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京东方通科技股份有限公司2017年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签署页】
保荐代表人：
周志林 胡小娥
国信证券股份有限公司年 月 日