四川大西洋焊接材料股份有限公司
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC.
非公开发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构/主承销商
二零一四年三月
大西洋非公开发行股票 发行情况报告书目录
释义......................................................................................................................3第一节本次发行的基本情况.................................................................................4一、本次发行履行的相关程序.........................................................................4二、本次发行概要............................................................................................6三、本次发行对象基本情况.............................................................................8四、本次发行的相关当事人...........................................................................14第二节本次发行前后相关情况对比....................................................................16一、本次发行前后前十名股东情况对比........................................................16二、本次发行对公司的影响...........................................................................17第三节保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见....................................................................................................................19第四节律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见..............20第五节有关中介机构声明...................................................................................21第六节备查文件...................................................................................................24一、备查文件目录..........................................................................................24二、备查文件查阅地点..................................................................................24
大西洋非公开发行股票 发行情况报告书释义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下特定含义：
||||
|-|-|-|
|简 称||含 义|
||指||
||指||
||指||
||指||
||指||
||指||
||指||
||指||
||指||
||指||
||指||
||指||

大西洋非公开发行股票 发行情况报告书第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2013年2月5日，发行人召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与大西洋集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票拟购买标的资产评估事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2013年4月1日，发行人召开2013年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与大西洋集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2013年 3月 12日，四川省国资委出具了《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权[2013]15号），同意大西洋通过非公开发行方式发行不超过7,700万股（含本数）股票。
2、2013年 8月 28日，公司本次非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
3、2013年 9月 29日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1259号）核准批文，核准公司非公开发行不超过11,629万股新股。该批复自核准之日起6
大西洋非公开发行股票 发行情况报告书个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
截至2014年3月6日止，除大西洋集团外的其他4家发行对象已将认购资金503,562,394.74元全额汇入主承销商为本次发行开立的专用账户。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2014年3月6日出具的《川华信验（2014）15号验资报告》，截至2014年3月6日止，金元证券在兴业银行深圳分行营业部的募集资金专用账户已收到发行人非公开发行股票认购资金合计人
民币503,562,394.74元。
截至2014年3月6日止，主承销商已将上述认购款项扣除承销保荐费用后的剩余款项划转至发行人募集资金专项存储账户中；大西洋集团拥有的自国用
（2012）第024527号土地使用权也已过户至发行人名下。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2014年3月6日出具的《川华信验（2014）16号验资报告》，截至2014年3月6日止，大西洋已收到由本次非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款人民币646,005,494.74元，其中：由控股股东（四川大西洋集团有限责任公司）以土地使用权评估作价缴付的募集资金
155,893,100.00元和保荐人（主承销商）金元证券股份有限公司转付的其他四名最终配售对象缴付的募集资金（货币资金）人民币490,112,394.74元(以上四名最终配售对象缴付的募集资金为503,562,394.74元，扣除发行前已经支付给金元证券承销费用后的欠付余额13,450,000.00元)。本次非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款人民币659,455,494.74元，扣除发行费用17,369,895.13元（其中：保荐及承销费用15,950,000.00元、律师费用1,000,000.00元、会计师费用
300,000.00元、登记费99,615.63元、申报材料制作费20,279.50元）后的净额
642,085,599.61元（期中：土地使用权净额155,893,100.00元、货币资金净额
486,192,499.61元），其中：增加注册资本（股本）人民币99,615,633.00元，增加资本公积542,469,966.61元。
（四）股份登记和托管情况
发行人本次发行的 99,615,633股新增股份的登记托管及限售手续已于 2014年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
大西洋非公开发行股票 发行情况报告书二、本次发行概要
（一）发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式募集资金。
（二）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（三）发行数量
本次发行的股份数量为99,615,633股。
经公司第四届董事会第十八次会议和2013年第一次临时股东大会的批准，本次非公开发行A股股票的数量不超过7,700万股（含本数）。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为不超过11,629万股。
（四）发行价格
本次发行的发行价格为6.62元/股。
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日，即
2013年2月6日。本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于8.79元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限、发行数量上限亦将作相应调整。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于5.82元/股。
本次发行日（2014年2月25日）前20个交易日的公司股票均价为7.85元/股（发行日前 20个交易日公司股票均价=发行日前 20个交易日公司股票交易总
大西洋非公开发行股票 发行情况报告书额/发行日前20个交易日公司股票交易总量）。本次非公开发行价格为6.62元/股，为发行底价的113.75%和发行日前20个交易日均价的84.28%。
（五）投资者申购报价情况及获得配售情况
本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格和发行对象，公司控股股东大西洋集团以其拥有的经评估备案的价值155,893,100元土地使用权（自国用【2012】第 024527号）参与认购，不参与竞价过程，承诺接受申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。大西洋集团最终认购数量为评估值除以本次非公开发行A股股票的发行价格所得结果取整数，评估值超过大西洋集团认购金额部分，由大西洋集团赠予公司，作为公司的资本公积。
2014年2月25日09:00-12:00，在认购邀请书规定的时间内，共有7家投资者提交了申购报价单，均为有效申购。
公司与主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记，按照“认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的原则，最终确定本次发行的发行价格为 6.62元/股，发行股票数量为 99,615,633股，募集资金总额为659,455,494.74元。
北京市中伦律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。各发行对象的申购报价情况及其获得配售情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行对象名称|申购价格(元/股)|申购金额(万元)|发行价格(元/股)|
|四川大西洋集团有限责任公司|-|15,589.31|6.62|
|山东金阳企业管理有限公司|6.02|7,000|6.62|
|中钢投资有限公司|6.30|7,560|6.62|
|财通基金管理有限公司|6.60|10,560|6.62|
||6.40|10,240|6.62|
||6.30|10,240|6.62|
|宝盈基金管理有限公司|8.01|7,050|6.62|
|上海禹恒投资管理中心（有限合伙）|6.62|11,000|6.62|
||6.48|11,000|6.62|
||6.11|11,000|6.62|

大西洋非公开发行股票 发行情况报告书
|||||
|-|-|-|-|
|上海锐懿资产管理有限公司|6.65|19,950|6.62|
||6.46|19,950|6.62|
||6.15|19,950|6.62|
|金鹰基金管理有限公司|6.75|19,690|6.62|
||6.55|19,690|6.62|
||6.22|19,690|6.62|

（六）募集资金量与发行费用
本次发行募集资金总额为659,455,494.74元，其中现金部分为503,562,394.74元；扣除全部发行费用17,369,895.13元后，募集资金净额为642,085,599.61元，其中募集现金净额为486,192,499.61元。
（七）发行股票的锁定期
本次非公开发行的股份，大西洋集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让；其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
三、本次发行对象基本情况
本次发行对象共5名，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|发行对象名称|认购数量(股)|认购金额(元)|
|四川大西洋集团有限责任公司|23,548,806|155,893,100.00|
|宝盈基金管理有限公司|10,649,546|70,499,994.52|
|上海禹恒投资管理中心（有限合伙）|5,538,128|36,662,407.36|
|上海锐懿资产管理有限公司|30,135,951|199,499,995.62|
|金鹰基金管理有限公司|29,743,202|196,899,997.24|
||99,615,633|659,455,494.74|

（一）四川大西洋集团有限责任公司
1、基本情况
大西洋非公开发行股票 发行情况报告书公司名称 四川大西洋集团有限责任公司
企业类型 有限责任公司
注册资本 97,850,000元
注册地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号
法定代表人 李欣雨
从事公司法人财产权范围内的资产经营，投资，产权交易，进出口贸易；
经营范围 生产、销售金属材料、机电设备、建材、化工原料（不含危化品及易制毒品）。（以上范围国家有专项规定的、从其规定）
2、与发行人的关联关系
本次非公开发行前，大西洋集团持有发行人77,119,365股股份，占发行人总股本的37.21%，为发行人控股股东。
3、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
（1）经常性关联交易
2012年度，公司与大西洋集团及其关联方发生的经常性关联交易如下：
①采购商品/接受劳务
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|定价方式||2012年||
|||||金额|占营业成本比例%|
||接受劳务|市场价|310.28|||
||接受劳务|市场价|813.24|||
||采购货物|市场价|--|||
||采购货物|市场价|2,324.46|||
||||3,447.98|||

②出售商品/提供劳务情况表
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|定价方式||2012年||
|||||金额|占营业收入比例%|
||销售货物|市场价|266.31|||
||销售货物|市场价|3.42|||

大西洋非公开发行股票 发行情况报告书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|定价方式||2012年||
|||||金额|占营业收入比例%|
||提供劳务|||||
||销售货物|市场价|0.10|||
||销售货物|市场价|--|||
||销售货物|市场价|--|||
||||269.83|||

③关联租赁情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称||租赁资产种类||定价依据|2012年|
||土地||协议价|||
||房屋土地||协议价|||
||房屋土地||协议价|||

大西洋非公开发行股票 发行情况报告书安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的相关规定；定价方式公平公允；关联交易事项有利于公司的发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
该关联交易经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过，关联股东进行了回避。
②收购广西宜州大西洋焊剂制造有限公司60%股权
为了解决公司与大西洋集团控股子公司广西宜州大西洋焊剂制造有限公司（以下简称“广西焊剂”）在焊剂产品方面存在的潜在同业竞争， 2012年 12月 25日，大西洋集团董事会作出决议，同意将所持广西焊剂60%股权全部予以转让。2013年3月大西洋集团完成了对广西焊剂的审计评估；2013年4月8日，广西焊剂股权已在西南联合产权交易所挂牌转让；2013年4月17日，公司第四届董事会第二十一次会议通过决议，决定参与竞买大西洋集团转让广西焊剂60%的股权。
2013年4月8日到5月20日，大西洋集团持有的广西焊剂60%股权在规定的产权公示期及延长期后，只征集到公司一家受让方，根据《四川省企业国有产权转让管理暂行办法》（川办发2005【25】号）及其实施细则的有关规定，可以采取协议转让方式进行转让；2013年5月21日，公司与大西洋集团签订了关于广西焊剂60%股权的《产权交易合同》，转让价格为挂牌底价人民币1,167.102万元。此次协议转让于
2013年 6月 3日经自贡市国资委批准及 2013年 6月 4日至6月10日在西南联合产权交易所公示后，《产权交易合同》于2013年6月10日正式生效。
该关联交易经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。独立董事就此事项发表了独立意见，认为：公司拟参与国有股权竞拍收购广西焊剂60%股权符合公司整体发展战略的要求。本次关联交易标的经具有证券资格的评估事务所及审计机构进行评估审计，作价方案客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，关联董事对该事项回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
大西洋非公开发行股票 发行情况报告书等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
4、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（二）宝盈基金管理有限公司
1、基本情况
公司名称 宝盈基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
注册资本 10,000万元
注册地址 深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层
法定代表人 李建生
发起设立基金，基金管理业务（按《基金管理公司法人许可证》的规定经营范围
办理）
2、与发行人的关联关系
发行对象与发行人不存在关联关系。
3、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与发行人未发生重大交易。
4、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）上海禹恒投资管理中心（有限合伙）
1、基本情况
公司名称 上海禹恒投资管理中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 青浦区纪鹤公路2189号5幢2层G区295室
执行事务合伙人 上海雍贯投资管理有限公司（委派代表：孙康宁）
大西洋非公开发行股票 发行情况报告书经营范围 投资管理，实业投资。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】2、与发行人的关联关系
发行对象与发行人不存在关联关系。
3、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与发行人未发生重大交易。
4、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（四）上海锐懿资产管理有限公司
1、基本情况
公司名称 上海锐懿资产管理有限公司
企业类型 一人有限责任公司（法人独资）
注册资本 2,000万元
注册地址 上海市虹口区广纪路738号2幢230室
法定代表人 葛航
为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【企业经营经营范围
涉及行政许可的，凭许可证件经营】
2、与发行人的关联关系
发行对象与发行人不存在关联关系。
3、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与发行人未发生重大交易。
4、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（五）金鹰基金管理有限公司
大西洋非公开发行股票 发行情况报告书1、基本情况
公司名称 金鹰基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本 25,000万元
注册地址 广东省珠海市吉大九州大道东段商业银行大厦7楼16单元
法定代表人 刘东
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可经营范围
的其他业务
2、与发行人的关联关系
发行对象与发行人不存在关联关系。
3、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与发行人未发生重大交易。
4、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
四、本次发行的相关机构
（一）发行人
名称 四川大西洋焊接材料股份有限公司
法定代表人 李欣雨
办公地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号
联系电话 0813-5103847
传真号码 0813-5109042
联系人 唐敏
（二）保荐机构(主承销商)
名称 金元证券股份有限公司
法定代表人 陆涛
大西洋非公开发行股票 发行情况报告书办公地址 北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼16层
联系电话 010-83958868
传真号码 010-83958718
保荐代表人 刘润松、崔健民
项目协办人 曹艳
项目组成员 姚浩杰、熊文祥、杨波、谢海军
（三）发行人律师
名称 北京市中伦律师事务所
负责人 张学兵
办公地址 深圳市福田区益田路6003号荣超中心A座10楼
联系电话 0755-33256999
传真号码 0755-33206888
经办律师 许志刚、陈小明、刘春城
（四）审计及验资机构
名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 李武林
办公地址 四川省成都市洗面桥18号金茂礼都南楼28层
联系电话 028-85560449
传真号码 028-85592480
经办会计师 冯渊、赵勇军
（五）评估机构
名称 中联资产评估集团有限公司
法定代表人 沈琦
办公地址 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层
联系电话 028-85539701
传真号码 028-85539704
经办评估师 方炳希、郑冰
大西洋非公开发行股票 发行情况报告书第二节本次发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前，公司前十名股东情况
截至2014年2月17日，公司前十大股东情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序|股东名称||持股总数||持股比例|股份性质|
|号|||（股）||(%)||
||四川大西洋集团有限责任公司|77,119,365||37.21|||
||申银万国证券股份有限公司融券专用证券账户|1,635,512||0.79|||
||何建文|1,480,000||0.71|||
||宏源证券股份有限公司融券专用证券账户|1,237,172||0.60|||
||招商证券股份有限公司融券专用证券账户|1,152,531||0.56|||
||海拉提阿不力米提|1,047,840||0.51|||
||四川省国际信托投资公司|1,022,173||0.49|||
||卓桂元|1,000,000||0.48|||
||杨文|919,500||0.44|||
||金元证券股份有限公司融券专用证券账户|884,050||0.43|||
|||87,498,143||42.22|||

（二）本次发行后，公司前十名股东情况
截至股份登记日，公司前十大股东情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序|股东名称||持股总数||持股比例|股份性质|
|号|||（股）||(%)||
||四川大西洋集团有限责任公司|100,668,171||32.80|||
||锐懿资产-宁波银行-锐懿资产-非公开发行股票1号资产管理计划|30,135,951||9.82|||
||金鹰基金-民生银行-金鹰基金·得壹海捷定增12号资产管理计划|15,163,201||4.94|||
||金鹰基金-民生银行-金鹰基金·得壹海捷定增13号资产管理计划|14,580,001||4.75|||
||宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期100号集合资金信托|10,649,546||3.47|||

大西洋非公开发行股票 发行情况报告书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序|股东名称||持股总数||持股比例|股份性质|
|号|||（股）||(%)||
||上海禹恒投资管理中心（有限合伙）|5,538,128||1.80|||
||华融国际信托有限责任公司-华融·得壹普惠1号证券投资集合资金信托计划|3,476,510||1.13|||
||申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,487,025||0.48|||
||宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,330,372||0.43|||
||兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,128,311||0.37|||
|||184,157,216||60.01|||

注1：大西洋集团持有的100,668,171股中，77,119,365股是无限售条件流通股，23,548,806股是有限售条件流通股。
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变化
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次发行前||本次变动||本次发行后||
||股份数量(股)|占比||股份数量|股份数量(股)|占比|
|||||（股）|||
||1,022,173|0.49%|99,615,633||100,637,806||
||206,235,641|99.51%|||206,235,641||
||207,257,814|100%|99,615,633||306,873,447||

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司股东大会授权董事会根据本次发行结果，对公司章程相关条款进行修订。
（二）资产结构变化情况
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将得到增加，公司财务结构更趋稳健，公司的资金实力将得到有效提升，一方面有利于降低公司的财务风险，另一方面也为公司后续业务的开拓提供了良好的保障。
（三）业务结构变化情况
本次非公开发行前，公司主营业务为焊条、焊丝、焊剂等焊接产品的研发、
生产、销售。本次募集资金投资项目为新增 5万吨实心焊丝生产线项目、2.5万
大西洋非公开发行股票 发行情况报告书吨核电及军工焊接材料生产线项目、5,000吨有色金属焊丝生产线项目。项目投产后，有利于扩大生产规模，优化产品结构，降低生产成本，提升公司盈利能力，进一步提升公司的市场占有率及核心竞争力。本次发行完成后，公司主营业务保持不变，本次发行不会对业务结构产生重大影响，本次发行不会导致公司业务和资产的整合。
（四）公司治理变化情况
本次发行并不改变公司的控股股东和实际控制人，不会影响原有法人治理结构的稳定性。本次发行后，机构投资者持股比例将有所上升，这将有利于公司治理结构的进一步完善，提高公司决策的科学性，有利于全体股东利益的维护。
（五）关联交易和同业竞争变化情况
本次发行后，将减少公司与大西洋集团的关联租赁情况，公司的独立性得到进一步提高。
为了解决公司与大西洋集团控股子公司广西宜州大西洋焊剂制造有限公司在焊剂产品方面存在的潜在同业竞争，2012年 12月 25日，大西洋集团董事会作出决议，同意将所持广西宜州大西洋焊剂制造有限公司60%股权全部予以转让；2013年 4月 8日，广西宜州大西洋焊剂制造有限公司股权已在西南联合产权交易所挂牌转让；2013年4月17日，公司第四届董事会第二十一次会议通过决议，决定参与竞买广西宜州大西洋焊剂制造有限公司60%的股权。经过规定的产权公示期及延长期后，只征集到公司一家受让方，2013年5月21日，公司与大西洋集团签订了关于广西宜州大西洋焊剂制造有限公司60%股权的《产权交易合同》，并于2013年6月10日正式生效。
因此，本次发行前，公司与控股股东大西洋集团之间不存在同业竞争，本次发行后，公司与大西洋集团之间也不会产生同业竞争。
大西洋非公开发行股票 发行情况报告书第三节保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行的保荐机构（主承销商）金元证券关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：
“经本保荐机构核查，本保荐机构认为：
（一）本次发行过程的合规性
1、本次发行经过了必要的授权，并获得中国证监会的核准；
2、本次发行包括询价、定价、发行对象选择及股票配售在内的整个发行过程合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等法律、法规的相关规定及发行人2013年第一次临时股东大会的相关决议的规定；
（二）本次发行认购对象选择的合规性
本次发行认购对象的资格符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等法律、法规的相关规定及发行人2013年第一次临时股东大会相关决议的规定。在发行对象的选择方面，大西洋遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合大西洋及其全体股东的利益。”
大西洋非公开发行股票 发行情况报告书第四节律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见发行人律师北京市中伦律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：
“本所律师认为，发行人本次发行的发行过程和认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》以及发行人股东大会决议的规定，发行结果公平、公正；与本次发行有关的认购邀请书、申购报价表、正式签署的股份认购合同等法律文书合法有效。
本所律师认为，发行人本次发行涉及的资产转移手续已经完成，符合相关法律、法规以及本次股东大会决议的规定。”
大西洋非公开发行股票 发行情况报告书第六节备查文件
一、备查文件目录
1、保荐机构出具的《发行保荐书》、《发行保荐工作报告》和《尽职调查报告》；
2、发行人律师出具的《法律意见书》和《律师工作报告》；
3、中国证券监督管理委员会核准文件。
二、备查文件查阅地点
四川大西洋焊接材料股份有限公司
地 址：四川省自贡市大安区马冲口街2号
联系电话：0813-5103847
联系传真：0813-5109042