证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-042天津长荣印刷设备股份有限公司
发行股份及支付现金购买王建军、谢良玉、朱华山合计持有力群股份85%股权并募集配套资金项目之限售股解禁的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司目前股份总数为340,852,378股。本次解除限售的股份数量为20,853,332股，占公司目前总股本的比例为6.118%，实际可上市流通数量为20,853,332股，占公司目前总股本的比例为6.118%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2015年5月21日。
一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化情况
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(“证监许可[2011]352号”文)核准，公司首次向社会公开发行 2,500万股人民币普通股，并于2011年3月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司首次公开发行前总股本为7,500万股，发行后总股本为10,000万股。
经 2011年 8月 31日召开的 2011年第一次临时股东大会审议同意，公司于2011年9月实施了权益分派方案，以总股本10,000万股为基数，每10股转增4股。公司总股本增加至 14,000万股，其中，首次公开发行前限售股份数量增加至10,500万股，占公司股本总额比例为75%。
2013年5月23日，公司完成了首次限制性股票激励计划的授予登记工作，共授予 124名激励对象2,224，000股限制性股票，公司总股本由 140,000,000股变更为142,224,000股，其中尚未解除限售的股份数量为106,336,750股，占公司股本总额比例为74.77%。
2013年 11月 11日，公司股东赵俊伟解除限售股份为 1,212,750股，占公司股本总额的0.85%。公司总股本为142,224,000股，本次变动后，尚未解除限售的股份数量为105,124,000股，占公司股本总额比例为73.91%。
2014年1月7日，公司完成了首次限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，共授予 7名激励对象 300,000股限制性股票，公司总股本由 142,224,000股变更为 142,524,000股，其中尚未解除限售的股份数量为 105,424,000股，占公司股本总额比例为73.97%。
2014年3月31日，公司股东李莉、天津名轩投资有限公司、天津天保成长创业投资有限公司、天津创业投资管理有限公司解除限售股份为79,275,000股，占公司股本总额的55.62%；实际可上市流通数量为27,347,250股，占公司总股本的比例为19.19%。公司总股本为 142,524,000股，本次变动后，尚未解除限售的股份数量为78,076,750股，占公司股本总额比例为54.78%。
2014年5月7日，公司向王建军、谢良玉、朱华山发行18,235,523股股份并支付现金46,920.00万元购买其持有深圳市力群印务有限公司85%的股权，其中，46,920.00万元现金对价由本公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。公司采取非公开方式发行普通股 10,426,666股，募集资金总额为人民币 312,799,980.00元，扣除发行费用 12,400,000.00元，实际募集资金净额为 300,399,980.00元。本次发行新增股份的上市日为 2014年 5月 21日。公司股份总数变更为 171,186,189股，其中尚未解除限售的股份数量为 106,738,939股，占公司股本总额比例为62.35%。
销。公司于2014年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 170,426,189股，其中尚未解除限售的股份数量为105,978,939股，占公司股本总额比例为62.18%。
2014年 11月 10日，公司董事会收到控股股东、实际控制人、现任董事长李莉女士出具的承诺函，承诺：自 2014年11月11日起至2015年11月10日止十二个月内不减持本人个人持有及本人控股的天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。公司总股本为 170,426,189股，本次变动后，尚未解除限售的股份数量为116,163,189股，占公司股本总额比例为68.16%。
2015年4月21日公司完成了2014年年度权益分派，向全体股东按每10股派发现金股利 2.5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购数量进行相应的调整。公司股份总数变更为 340,852,378股，其中尚未解除限售的股份数量为 232,326,378股，占公司股本总额比例为68.16%。
2015年4月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票的议案》，同意对未达到解锁条件的限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第二期待解锁限制性股票1,481,400股以及已不符合激励条件的激励对象董华田等6人已获授但尚未解锁的限制性股票 71,400股合计 1,552,800股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将变更为339,299,578股。目前正在办理相关手续。
二、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2015年5月21日（星期四）。
2、公司目前股份总数为340,852,378股。本次解除限售股份为 20,853,332股，占公司目前股本总额的6.118%。实际可上市流通数量为 20,853,332股，占公司目前股本总额的6.118%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计15人/户。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：
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|-|-|-|-|
||所持限售股份|本次解除限售数|本次实际可上市|
|股东名称||||
||总数（股）|量（股）|流通数量（股）|

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|-|-|-|-|
|中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金|1,056,222|1,056,222|1,056,222|
|中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金|1,584,334|1,584,334|1,584,334|
|中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（lof）|603,556|603,556|603,556|
|中国银行-华夏回报证券投资基金|2,112,444|2,112,444|2,112,444|
|中国银行-华夏回报二号证券投资基金|1,056,222|1,056,222|1,056,222|
|中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金|1,056,222|1,056,222|1,056,222|
|招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金|528,110|528,110|528,110|
|中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金|1,056,222|1,056,222|1,056,222|
|财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司|2,800,000|2,800,000|2,800,000|
|财通基金-光大银行-财通基金-国贸东方定增组合 1 号资产管理计划|2,800,000|2,800,000|2,800,000|
|汇添富基金-光大银行-添富-定增双喜盛世17号资产管理计划|2,800,000|2,800,000|2,800,000|
|兴业全球基金-上海银行-兴全定增 50 号分级特定多客户资产管理计划|640,000|640,000|640,000|
|兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金|640,000|640,000|640,000|
|招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金|580,000|580,000|580,000|
|中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）|1,540,000|1,540,000|1,540,000|
|合计|20,853,332|20,853,332|20,853,332|

5、本次申请解除限售的股东所持有的公司股份均不存在质押冻结情形。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
法人股东中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金;中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金;中国银行-华夏行业精选股票型证
券投资基金（lof）;中国银行-华夏回报证券投资基金;中国银行-华夏回报二号
证券投资基金;中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金;招商银行股份
有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金;中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金;财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司;财通基金-光大银行-财通基金-国贸东方定增组合 1号资产管理计划;汇添富基金-光大银行-添富-定增双喜盛世 17号资产管理计划；兴业全球基金-上海银行-兴全定增50号分级特定多客户资产管理计划；兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金；招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金；中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）：
参与配套募集资金认购的其他特定投资者以现金认购的股份自本次发行完成之日起十二个月不转让。根据《天津长荣印刷设备股份有限公司募集配套资金非公开发行A股股票之认购合同》，华夏基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司本次认购的上市公司股票的锁定期为12个月，自发行完成之日起起算。
截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了其做出的上述各项承诺。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、资金占用及违规担保事项
本次申请解除股票限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其提供担保的情况。
五、本次解除限售股份上市流通后股本变动情况，如下表所示：
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|||||本次变动|||||
|||本次变动前||||||本次变动后|
|||||增加||减少|||
|一、限售流通股（或非流通股）|232,326,378||-||20,853,332||211,473,046||
|01首发后个人类限售股|156,758,378||||11,813,332||144,945,046||
|02 股权激励限售股|3,528,000||-||-||3,528,000||
|03 首发后机构类限售股|24,790,000||-||9,040,000||15,750,000||
|06 首发前机构类限售股|47,250,000||-||-||47,250,000||
|二、无限售流通股|108,526,000||20,853,332||-||129,379,332||

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|其中未托管股数|0|-|-|0|
|三、总股本|340,852,378|20,853,332|20,853,332|340,852,378|

六、保荐机构核查意见
公司保荐机构渤海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）已出具《渤海证券股份有限公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司发行股份及支付现金购买王建军、谢良玉、朱华山合计持有力群股份85%股权并募集配套资金项目之限售股解禁核查意见》：
经核查，本独立财务顾问认为：
1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东华夏基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为；
2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；
4、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；
5、本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
七、备查文件
1、公司本次限售股份上市流通申请书；
2、公司本次限售股份上市流通申请表；
3、公司股份结构表和限售股份明细表；
4、渤海证券股份有限公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司发行股份及
支付现金购买王建军、谢良玉、朱华山合计持有力群股份85%股权并募集配套资
金项目之限售股解禁核查意见。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2015年5月18日