太平洋证券股份有限公司
关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
募集资金投资项目计划进行调整的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规，作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“瑞和股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）对深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金投资项目计划进行调整事项进行专项核查，核查情况如下：
一、公司募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1415号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商太平洋采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为30.00元，募集资金总额60,000.00万元，扣除各项发行费用3,849.14万元，实际募集资金净额为56,150.86万元，其中超募资金
29,159.30万元。公司本次募集资金投资于瑞和建筑装饰材料综合加工项目、瑞和设计研发中心项目和企业信息化建设项目三个项目。
根据《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股书》”，原定的募集资金投资项目计划（含项目进度及投资明细）为：
序号 计划内容 招股书承诺完成时间
1 前期准备工作 2011年10月
2 工程设计、场地工程、招投标 2011年11月
3 厂房土建工程施工、安装，公用工程施工、安装 2012年5月
4 设备购置、安装调试 2012年7月
5 人员招聘、培训，组建生产线、项目验收 2012年8月
6 设备试运转、试产 2012年9月
序号 项目 招股书承诺投资金额（万元）占总投资比例（%）
一 固定资产投资 13,959 70.15 1 厂房建筑工程 6,800 34.17 2 生产设备购置费 5,601 28.15 3 生产设备安装费 168 0.84 4 电力及其他设施购置费 200 1.01 5 给/排水系统建设费 150 0.75 6 总图运输费 150 0.75 7 环保设施建设费 200 1.01 8 其他费用 690 3.47二 铺底流动资金 5,939 29.85三 项目总投资 19,898 100.002、瑞和设计研发中心项目
序号 阶段 工作内容 招股书承诺完成时间 1 前期工作 可行性研究报告的编制 2011年11月
2 建筑装饰工程、设备购置、安装调试 2013年7月
建设阶段
3 人员招聘及培训 4个月
4 后期工作 工程验收 2013年9月
序号 内容 招股书承诺投资金额（万元） 占总投资比例（%）
一 固定资产投资 4,871.76 95.33
1 其中：工程费用 3,303.00 64.63 2 设备购置费 1,013.44 19.83 3 其他费用 210.00 4.11 4 预备费 345.32 6.76二 流动资金 238.80 4.67三 项目总投资 5,110.56 100.003、企业信息化建设项目
序 招股书承诺完成计划内容 工作内容
号 时间
项目前期准备 进行IT咨询规划、出具技术方案、准备有关
1 2012年2月
及基础工作 设备资料、OA办公系统建设等
进行网络改造、主机及硬件配置、集成软件系
2 项目实施阶段 2012年7月
统、视频会议系统等
项目后期试运
实施、检验、修正各管理模块和网络运行系统，
3 2012年9月
进行项目验收
行及验收
招股书承诺投资金额(万
序号 费用名称 占总投资比例(%）
元）
一 固定资产 1,220 61.52
二 应用软件等无形资产 622 31.37
机房工程等长期待摊费
三 141 7.11
用
四 投资总额 1,983 100.00
2012年6月13日，公司发布了《关于对募集资金投资项目计划进行调整的公告》，对瑞和建筑装饰材料综合加工项目、企业信息化建设项目的计划进行了调整（瑞和设计研发中心项目计划未变）。
中心项目的计划进行了调整。
截至2014年11月30日，瑞和建筑装饰材料综合加工项目、瑞和设计研发中心项目和企业信息化建设项目三个项目共投入募集资金11055.81万元。瑞和建筑装饰材料综合加工项目尚未达产，瑞和设计研发中心项目和企业信息化建设项目尚未达到预定可使用状态。募集资金使用情况明细如下：
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|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额（万元）|2012年6月调整后投资总额（万元）|截至期末（2014年11月30日）累计投入金额（万元）|截止期末累计投入进度（%）|
|瑞和产业园|19898|19898|7485.13|37.62|
|瑞和设计研发中心|5110.56|5110.56|2846.52|55.70|
|企业信息化|1983|2028|724.16|35.71|
|合计|26991.56|27036.56|11055.81|40.89|

二、本次项目调整的原因及内容
截至2014年11月30日，瑞和设计研发中心项目的募集资金投资计划与上次调整计划中承诺的项目进度出现了一定的差异，需要进行调整。
1、本项目实施地址于2012年12月由汕尾市变更为深圳市罗湖区深南东路3027号（已公告）。该项目与公司2012年收购的深圳航空大酒店（改建完成后为本公司自用办公楼）同属一个地点，占据深圳航空大酒店大楼的一部分。因深圳航空大酒店改建项目的复杂性和特殊性，导致整体工期延长，致使设计研发中心项目延期。
2、本项目实施阶段，因异形构造幕墙的构配件定制率很高，非规格模板多，加工周期较长，导致建筑外玻璃幕墙安装工程工期相应顺延，在工序上需建筑玻璃幕墙工程形成完整外围护结构后方可开展室内建筑装饰、机电安装等相关专业设备工程，导致后续工程工期相应延后。
节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量和运营管理等多方面要求，并将其先进功能性始终贯穿应用于设计、施工、材料、设备、安装等全过程，也是项目延后的原因。上述原因综合导致本项目的完工时间延后，但项目投资明细未变。
基于上述原因，公司对项目完成计划进行了调整，现将具体项目进度情况列表如下：
（1）项目进度调整表
2013年12
序 月30日调本次调整后预计划内容 工作内容
号 整计划完 计完成时间
成时间
1 前期工作 可行性研究报告的编制 已完成 已完成
建筑装饰工程、设备购置、安装调
2014年8月 2015年2月
2 建设阶段 试
人员招聘及培训 2014年3月2014年12月
3 后期工作 工程验收 2014年9月 2015年3月
三、本次调整对募投项目以及本公司发展的影响
本次调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不影响该项目投产后的产能。此次调整是根据目前募投项目实际进展情况而实施，符合公司发展的实际需要。调整募集资金项目部分投资计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响。
瑞和设计研发中心项目的建设延期，预计产生效益较原计划会有所延迟。本次调整对于公司生产经营的总体影响不大。公司募投项目的投资总额不变，对公司生产经营基本不构成影响。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，瑞和股份本次调整募集资金投资项目投资进度主要系客观原因造成，并正履行着必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，本保荐机构对该事项无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会2014年第九次会议决议；
2、公司第二届监事会2014年第七次会议决议；
3、太平洋证券股份有限公司关于瑞和股份调整募集资金投资项目投资进度等有关事项的核查意见。
特此公告。
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金投资项目计划进行调整的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________________________
李中 张磊
太平洋证券股份有限公司 2014年12月17日