大禹节水集团股份有限公司
验 资 报 告
瑞华验字【2016】62030005号
目 录
·······························1···、·········验····资····报····告········ ············· 1
2、新增注册资本实···收····情····况····明····细····表····· ····················· 3
3、注册资本及股本变更前后对··照·····表······ ·························· 4
·4···、·········验····资····事····项····说····明····· ······················· ··········· 5
·5···、·········其····他····附····送····资····料····· ······················· ··········· 7
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验资报告
瑞华验字【2016】62030005号大禹节水集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2016年 5月 27日止新增注册资本（股本）情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本（股本）的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次变更前的注册资本为人民币 278,600,000.00元，股本为人民币278,600,000.00元。根据贵公司2015年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2979号），贵公司于 2016年5月27日非公开发行人民币普通股（A股）40,344,275.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币 17.88元。经我们审验，截至 2016年 5月 27日止，贵公司已收到非公开发行对象缴入的出资款人民币 721,355,637.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 699,999,996.97元，其中新增注册资本人民币 40,344,275.00元，余额计人民币659,655,721.97元转入资本公积。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币278,600,000.00元，股本人民币278,600,000.00元，已经国富浩华会计师事务所验资，并于2011年5月8日出具浩华甘验字【2011】第36号验资报告。截至2016年5月27日止，变更后的累计注册资本人民币318,944,275.00元，股本人民币318,944,275.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李宗义
中国·北京 中国注册会计师：宫岩
二〇一六年五月三十日
新增注册资本实收情况明细表
截止2016年5月27日止
被审验单位名称：大禹节水集团股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东名称|认缴新增注册资本|新增注册资本的实际出资情况||||||||||
|||货币|实物|知识产权|土地使用权|其他|合计|其中：股本||||
|||||||||金额|占新增注册资本比例|其中：货币出资||
|||||||||||金额|占新增注册资本比例|
|一、有限售条件股份*|40,344,275.00|40,344,275.00|||||40,344,275.00|40,344,275.00|100.00%|40,344,275.00|100.00%|
|其中：财通基金管理有限公司|10,064,914.00|10,064,914.00|||||10,064,914.00|10,064,914.00|24.95%|10,064,914.00|24.95%|
|深圳平安大华汇通财富管理有限公司|13,500,838.00|13,500,838.00|||||13,500,838.00|13,500,838.00|33.46%|13,500,838.00|33.46%|
|中信建投基金管理有限公司|16,778,523.00|16,778,523.00|||||16,778,523.00|16,778,523.00|41.59%|16,778,523.00|41.59%|
|二、无限售条件股份||||||||||||
|合 计|40,344,275.00|40,344,275.00|||||40,344,275.00|40,344,275.00|100.00%|40,344,275.00|100.00%|

*有限售条件股份在自股份上市之日起的十二个月限制出售。
注册资本及股本变更前后对照表
截止2016年5月27日止
被审验单位名称：大禹节水集团股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东名称|认缴注册资本||||实缴注册资本|||||
||变更前||变更后||变更前||本次增加额|变更后||
|||||||||金额|占注册资本总额比例|
||金额|出资比例|金额|出资比例|金额|占注册资本总额比例||||
|一、有限售条件股份|113,011,160.00|40.56%|153,355,435.00|48.08%|113,011,160.00|40.56%|40,344,275.00|153,355,435.00|48.08%|
|其中：财通基金管理有限公司|||10,064,914.00|3.16%|||10,064,914.00|10,064,914.00|3.16%|
|深圳平安大华汇通财富管理有限公司|||13,500,838.00|4.23%|||13,500,838.00|13,500,838.00|4.23%|
|中信建投基金管理有限公司|||16,778,523.00|5.26%|||16,778,523.00|16,778,523.00|5.26%|
|其他|113,011,160.00|40.56%|113,011,160.00|35.43%|113,011,160.00|40.56%||113,011,160.00|35.43%|
|二、无限售条件股份|165,588,840.00|59.44%|165,588,840.00|51.92%|165,588,840.00|59.44%||165,588,840.00|51.92%|
|合 计|278,600,000.00|100.00%|318,944,275.00|100.00%|278,600,000.00|100.00%|40,344,275.00|318,944,275.00|100.00%|

验资事项说明
一、基本情况
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水”）是 2004
年12月30日经甘肃省人民政府甘政函【2004】131号《甘肃省人民政府关于
同意甘肃省经济委员会关于同意设立甘肃大禹节水股份有限公司的批复》批准，由王栋、余峰、王冲、王茂红、党亚平和谢永生六位自然人共同出资设立的股
份有限公司。公司于2005年1月19日在甘肃省工商行政管理局工商注册登记，法人营业执照注册号：620000000002220。
根据公司 2009年临时股东大会和中国证券监督管理委员会《关于核准甘
肃大禹节水股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可
【2009】1033号）的核准，公司股票于 2009年 10月 30日在深圳证券交易
所创业板上市交易，股票代码为：300021。
公司获得甘肃省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，主要信息如
下：统一社会信用代码：91620000712767189Y；企业名称：大禹节水集团股
份有限公司；公司类型：股份有限公司；住所：甘肃省酒泉市解放路290号；
法定代表人：王栋；注册资本：贰亿柒仟捌佰陆拾万元整；营业期限；2005年
1月19日至2055年1月18日。
公司经营范围：节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑
用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、安装；节水材料研
发及循环利用；水利、电力项目投资；水利、电力开发经营及建设（凭资质证）；
水利及节水项目技术改造；节水灌溉工程设计及施工、水利水电工程施工（以
上两项仅限全资子公司经营）；矿产品、建筑材料的批发零售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务
人员。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司 2015年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会
《关于核准大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
【2015】2979号），贵公司于2016年5月27日非公开发行人民币普通股（A
股）40,344,275.00股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 17.88
元。本次发行后公司的注册资本（股本）为人民币318,944,275.00元。
三、审验结果
截至2016年5月27日止，贵公司已收到非公开发行人民币普通股（A股）40,344,275.00股的出资款人民币721,355,637.00元。扣除证券承销费和保荐费人民币14,955,640.03元后，余额人民币706,399,996.97元，于2016年5月27日汇入贵公司在：
中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室开立的62050164010109888888账号人民币柒亿零陆佰叁拾玖万玖仟玖百玖拾陆元玖角柒分（小写：706,399,996.97元）。
上述人民币706,399,996.97元，扣除发行费用后募集资金净额为 699,999,996.97元，转入股本人民币 40,344,275.00元，余额人民币659,655,721.97元转入资本公积。
四、其他事项
本次非公开发行人民币普通股（A股）40,344,275.00股为限售股份，限售期为新增股份上市之日起十二个月。