恒通物流股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，恒通物流股份有限公司（以下简称公司）将截至2019年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2015年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1188号文《关于核准恒通物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意公司向社会公开发行 3,000万股人民币普通股，每股面值 1元,每股发行价格 8.31元。2015年 6月 25日，公司向社会公开发行人民币普通股 3,000万股，募集资金总额249,300,000.00元。恒通物流股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 23,800,000.00元（前期已支付 300,000.00元）后的净额人民币 225,800,000.00元，扣除其他发行费用 14,214,793.70元，公司实际募集资金净额为人民币 211,285,206.30元。上述资金到位情况经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2015）第000034号验资报告。
截至2019年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：单位：元
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|银行账号|初始存放金额|账户余额|
|37001666880050156441|30,000,000.00|-|
|378040100100027461|85,800,000.00|-|
|1606021419200051513|60,000,000.00|-|
|38150188000029191|20,000,000.00|-|
|11014783692002|30,000,000.00|-|
||225,800,000.00|-|

公司首次公开发行股票募集资金已对承诺投资项目使用完毕，募集资金账户已
全部注销。
（二）2018年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非公开发行 24,000,000股人民币普通股，每股面值 1元,每股发行价格 16.23元，募集资金总额为人民币389,520,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币8,621,509.43元，实际募集资金净额为人民币 380,898,490.57元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字和信验字(2018)第000020号验资报告。
截至2019年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：单位：元
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|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|账户余额|
|81601080801421005953|75,898,490.57|6,735.69|
|378040100100057519|100,000,000.00|14,169.47|
|37050166688000000270|70,000,000.00|11,676.79|
|1606021419200096968|70,000,000.00|9,279.01|
|15000092326573|65,000,000.00|838,515.30|
||380,898,490.57|880,376.26|

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
2015年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（一）；2018年非公开发行股票前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（二）。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2019年6月30日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、截至 2019年 6月 30日，2015年首次公开发行股票募集资金投资项目未发
生对外转让。募集资金投资项目置换情况如下：
2015年 7月 23日，公司第二届董事会第三次会议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金7,806.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 7月 8日出具了编号为和信专字(2015)第 000190号的《恒通物流股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》。
2016年 6月 22日，公司第二届董事会第九次会议通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》，同意公司以募集资金1,605.45万元置换截至2016年4月30日以银行承兑汇票投入募集资金投资项目的相关款项。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 6月 16日出具了编号为和信专字(2016)第000261号的《关于恒通物流股份有限公司以募集资金置换截至 2016年 4月 30日以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项情况的专项报告的鉴证报告》。
2016年6月，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》，该议案规定了公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程，公司按资金审批流程审批付款，并建立票据台账，财务部编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金可以从募集资金专项账户中转到公司一般账户。2017年度及 2018年度，公司分别以募集资金置换了以银行承兑汇票垫付的募投项目款项3,060.36万元及1,450.14万元。
2、截至 2019年 6月 30日，2018年非公开发行股票募集资金投资项目未发生对外转让。募集资金投资项目置换情况如下：
2018年4月4日，公司第二届董事会第二十二次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,436.16万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月4日出具了编号为和信专字(2018)第000089号的《关于恒通物流股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。
2016年6月，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》。2018年度，公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项8,925.17万元。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、2015年首次公开发行股票
2015年7月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的11,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。
2016年7月13日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的6,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。
2017年7月12日召开的第二届董事会第十八次会议，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将4000万闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
公司均按期将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金账户，并将归还情况通知了保荐机构。
2、2018年非公开发行股票
2018年4月4日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意使用闲置募集资金中的 25,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起最长不超过 12个月。
截至 2019年 2月 21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 25,000万元归还至募集资金账户，并将归还情况通知了保荐机构。
2019年 2月 22日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 17,300万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
（五）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至2019年6月30日，公司募集资金尚未使用完毕的是2018年非公开发行股票项目，募集资金项目仍在投入阶段，暂时闲置资金用于暂时补充流动资金，该部分资金将继续用于募集资金投资项目。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2015年首次公开发行股票
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件二（一）。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司本次发行不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公司综合物流园项目因物流园区不直接产生效益且LNG市场竞争加剧，市场价格波动较大，所以未能达到预期效益。
（二）2018年非公开发行股票
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件二（二）。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司信息化升级项目旨在提高公司管理水平与运营能力，项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，因此无法单独核算效益。
公司补充流动资金项目系为解决公司日益增长的营运资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，因此无法单独核算效益。
3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公司 LNG物流项目因国内 LNG贸易市场竞争加剧，市场价格波动较大，贸易利差缩小，且该项目尚未建设完成，故实现效益较低。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露差异说明
前次募集资金实际使用情况与和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件一、前次募集资金使用情况对照表
附件二、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
恒通物流股份有限公司
二○一九年七月二十六日
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|附件一（一）|||||||||||
|前次募集资金使用情况对照表(2015年首次公开发行股票募集资金)|||||||||||
|截止2019年6月30日|||||||||||
|编制单位：恒通物流股份有限公司||||||||||单位：万元|
|募集资金总额||21,128.52||||已累计使用募集资金总额||21,156.87|||
|变更用途的募集资金总额：||-||||各年度使用募集资金总额|||||
|变更用途的募集资金总额比例||： -|||||||||
|||||||2015年度|10,150.63||||
|||||||2016年度|4,904.05||||
|||||||2017年度|3,949.08||||
|||||||2018年度|2,153.12||||
|||||||2019年1-6月|-||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|综合物流园项目|综合物流园项目|21,131.66|21,131.66|21,156.87|21,131.66|21,131.66|21,156.87|25.21（注1）|2018年12月|
|合计|||21,131.66|21,131.66|21,156.87|21,131.66|21,131.66|21,156.87|25.21||
|注1:|实际投资金额与承诺投资金额差异为：①2015年支付20万元其他发行费用时因账号错误，款项又退回专户，后改由普通账户支付，留存于专户的款项用于了项目投资；②募集资金专户累计利息扣除手续费共9.10万元用于了项目投资；③募集资金实际到位金额比承诺投资总额少3.14万元；④项目投入完成后账户结余0.74万元补充了流动资金。||||||||||

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|附件一（二）|||||||||||
|前次募集资金使用情况对照表(2018年非公开发行股票募集资金)|||||||||||
|截止2019年6月30日|||||||||||
|编制单位：恒通物流股份有限公司||||||||||单位：万元|
|募集资金总额||3 8,089.85||||已累计使用募集资金总额||2 0,719.14|||
|变更用途的募集资金总额：||-||||各年度使用募集资金总额|||||
|变更用途的募集资金总额比例：||-|||||||||
|||||||2018年度|20,682.72||||
|||||||2019年1-6月|36.42||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|LNG物流项目|LNG物流项目|32,130.00|24,589.85|12,363.58|32,130.00|24,589.85|1 2,363.58|-12,226.27|2020年12月|
|2|信息化升级项目|信息化升级项目|5,516.00|5,253.44|109.00|5,516.00|5,253.44|1 09.00|-5,144.44|不适用|
|3|补充流动资金|补充流动资金|8,246.56|8,246.56|8,246.56|8,246.56|8,246.56|8 ,246.56|0.00|不适用|
|合计|||45,892.56|38,089.85|20,719.14|45,892.56|38,089.85|2 0,719.14|-17,370.71||
|注1:|实际投资金额与承诺投资金额差异主要为项目投资尚未完成。||||||||||

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|附件二（一）|||||||||||
|前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2015年首次公开发行股票募集资金）|||||||||||
|截止2019年6月30日|||||||||||
|编制单位：恒通物流股份有限公司||||||||||单位：万元|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|实际效益|||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2015年度|2016年度|2017年度|2018年度|2019年1-6月|||
|1|综合物流园项目|不适用（注2）|3,732.35|179.59|613.31|912.50|736.54|189.23|2,631.17|否（注3）|
|注1|根据公司首次公开发行股票招股说明书披露，综合物流园项目建设完成且项目达产后预计每年利润总额为3,732.35万元，净利润2,799.26万元，上表中的实际效益为利润总额。||||||||||
|注2|综合物流园项目从事运输服务业务,不存在严格的"产能概念"。||||||||||
|注3|公司募集资金投资项目系为物流园区建设和购置200辆运输车辆，因物流园区不直接产生效益且LNG市场竞争加剧，市场价格波动较大，所以未能达到预期效益。||||||||||

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|附件二（二）||||||||
|前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2018年非公开发行股票募集资金)||||||||
|截止2019年6月30日||||||||
|编制单位：恒通物流股份有限公司|||||||单位：万元|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|实际效益||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2018年度|2019年1-6月|||
|1|LNG物流项目|不适用|3,198.42|-42.92|- 133.51|-176.43|否（注2）|
|2|信息化升级项目|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|（注3）|
|3|补充流动资金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|（注4）|
|注1|根据公司非公开发行股票预案披露，LNG物流项目建设完成且项目达产后预计每年利润总额为3,198.42万元，净利润2,398.81万元，上表中实际效益为利润总额。|||||||
|注2|LNG物流项目主要是新增LNG运输槽车350辆，近年来，国内LNG贸易市场竞争加剧，市场价格波动较大，贸易利差缩小，且该项目尚未建设完成，故实现效益较低。|||||||
|注3|信息化升级项目旨在提高公司管理水平与运营能力，项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，因此无法单独核算效益。|||||||
|注4|补充流动资金项目系为解决公司日益增长的营运资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，因此无法单独核算效益。|||||||