证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-023内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
以节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 28日召开的第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体情况如下：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1638号）文核准，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 1月 10日完成向 9名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）272,212,500股，发行价格为每股 18.51元，共募集资金人民币 5,038,653,375.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 4,999,955,288.87元。募集资金已于 2013年 1月 7日汇入公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）27,221.25万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2013]000006号），对募集资金到位情况已进行了验证。
二、非公开发行股票方案中披露的募集资金投资项目
根据公司 2011年度非公开发行股票预案，非公开发行募集资金净额不超过 50亿元，募集资金计划用于以下项目的投资建设，情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|奶源项目||150,277.14|111,687.14|
|2|产能扩充项目|液态奶项目|223,068.86|187,900.14|
|||酸奶项目|46,359.70|46,351.54|
|||冷饮项目|80,450.53|57,664.37|
|||奶粉项目|55,240.75|54,975.27|
|3|补充流动资金||-|41,421.54|
|合计|||555,396.98|500,000.00|

注：在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司以自筹方式解决。
三、募集资金存储情况
1、交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行
截至 2014年 03月 31日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|开户银行||账号||用于项目|存储余额||存储方式|
|交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行|1511791000180101441960001||江苏苏州年产6.3万吨乳制品技术改造项目||1150.61|活期||
||||||6000.00|定期||
|交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行|1511791000180101441960002||广东惠州新建年产4.2万吨发酵乳项目||2014.55|活期||
||||||2500.00|定期||
|交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行|1511791000180101441960003||黑龙江杜尔伯特扩建年产45,000吨配方奶粉项目||325.42|活期||
||||||0.00|定期||
|交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行|募集资金存储专户资金产生的利息金额||||442.23|活期||
|合 计|||||3932.81|活期||
||||||8500.00|定期||

2、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行
截至 2014年 03月 31日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||存储方式|
|开户银行||账号||用于项目|存储余额||（活期或|
||||||||定期）|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI88||补充流动资金||0.00|||
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI01||伊利呼市大阳3000头成母牛现代牧业科技示范园区项目||28.99|活期||
||||||5050|定期||

||||||
|-|-|-|-|-|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI02|伊利呼市沙哈图3000头成母牛现代牧业科技示范园区项目|16.65|活期|
||||2,200.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI03|伊利呼市托克托5000头现代牧业科技示范园区项目|108.07|活期|
||||5,900.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI04|伊利锡盟5000头奶牛牧业科技示范园区项目|32.30|活期|
||||450.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI05|伊利锡盟第二座5000头奶牛牧业科技示范园区项目|51.51|活期|
||||1,000.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI06|安徽合肥陈刘3000头现代牧业科技示范园区项目|98.99|活期|
||||700.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI07|安徽合肥宋岗3000头现代牧业科技示范园区|57.63|活期|
||||450.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI08|湖北黄冈麻城5000头现代牧业科技示范园区项目|6.86|活期|
||||900.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI09|湖北黄冈武穴5000头现代牧业科技示范园区项目|43.80|活期|
||||5,900.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI10|黑龙江肇东一期9000头（总规划12000头）现代牧业科技示范园区项目|98.82|活期|
||||7,100.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI11|辽宁阜新新建一期日产350吨（总规划日产800吨）超高温灭菌奶项目|183.02|活期|
||||6,500.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI12|山东潍坊新建年产15万吨液态奶及年产2.1万吨冷饮项目|156.28|活期|
||||11,300.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI13|河北张北新建年产14.75万吨液态奶项目|0.00|活期|
||||0.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI14|宁夏吴忠新建年产19万吨超高温灭菌奶项目|66.06|活期|
||||12,400.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI15|甘肃兰州年产9万吨液态奶技术改造项目|0.00|活期|
||||0.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI16|广东惠州新建年产13.35万吨乳饮料项目|0.00|活期|
||||0.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI17|浙江金华新建年产3.75万吨冷饮项目|67.53|活期|
||||3,950.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI18|陕西西安新建日产250吨冷饮项目|0.00|活期|
||||0.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|150822338466VAYLI19|广西南宁新建日产200吨冷饮项目|308.41|活期|
||||5,700.00|定期|
|中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行|募集资金存储专户资金产生的利息金额||2,474.78|活期|
|合 计|||3,799.70|活期|
||||69,500.00|定期|

四、公司募集资金节余情况
截至 2014年 03月 31日，募集资金投资项目实际投入以及节余募集资金情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|实际投资金额|节余资金|是否按照计划投资|是否变更募投|
|1|伊利呼市大阳3000头成母牛现代牧业科技示范园区项目|9,085.55|4,006.56|5,078.99|是|否|
|2|伊利呼市沙哈图3000头成母牛现代牧业科技示范园区项目|5,928.90|3,712.25|2,216.65|是|否|
|3|伊利呼市托克托5000头现代牧业科技示范园区项目|16,486.93|10,478.86|6,008.07|是|否|
|4|伊利锡盟5000头奶牛牧业科技示范园区项目|14,678.15|14,195.85|482.30|是|否|
|5|伊利锡盟第二座5000头奶牛牧业科技示范园区项目|16,299.14|15,247.63|1,051.51|是|否|
|6|安徽合肥陈刘3000头现代牧业科技示范园区项目|3,751.71|2,952.72|798.99|是|否|
|7|安徽合肥宋岗3000头现代牧业科技示范园区|9,020.99|8,513.36|507.63|是|否|
|8|湖北黄冈麻城5000头现代牧业科技示范园区项目|5,705.46|4,798.60|906.86|是|否|
|9|湖北黄冈武穴5000头现代牧业科技示范园区项目|15,843.38|9,899.58|5,943.80|是|否|
|10|黑龙江肇东一期9000头（总规划12000头）现代牧业科技示范园区项目|14,886.93|7,688.11|7,198.82|是|否|
|11|辽宁阜新新建一期日产350吨（总规划日产800吨）超高温灭菌奶项目|24,521.79|17,838.77|6,683.02|是|否|
|12|山东潍坊新建年产15万吨液态奶及年产2.1万吨冷饮项目|41,795.23|30,338.95|11,456.28|是|否|
|13|河北张北新建年产14.75万吨液态奶项目|37,551.77|37,551.77|0.00|是|否|
|14|宁夏吴忠新建年产19万吨超高温灭菌奶项目|30,458.39|17,992.33|12,466.06|是|否|
|15|甘肃兰州年产9万吨液态奶技术改造项目|12,818.86|12,818.86|0.00|是|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|16|广东惠州新建年产13.35万吨乳饮料项目|40,754.10|40,754.10|0.00|是|否|
|17|江苏苏州年产6.3万吨乳制品技术改造项目|17,151.54|10,000.93|7,150.61|是|否|
|18|广东惠州新建年产4.2万吨发酵乳项目|29,200.00|24,685.45|4,514.55|是|否|
|19|浙江金华新建年产3.75万吨冷饮项目|16,792.53|12,775.00|4,017.53|是|否|
|20|陕西西安新建日产250吨冷饮项目|10,115.89|10,115.89|0.00|是|否|
|21|广西南宁新建日产200吨冷饮项目|30,755.95|24,747.54|6,008.41|是|否|
|22|黑龙江杜尔伯特扩建年产45,000吨配方奶粉项目|54,975.27|54,649.85|325.42|是|否|
|23|补充流动资金|41,417.07|41,417.07|||否|
|24|募集资金利息收入|||2,917.01|||
||合计|499,995.53|417,180.03|85,732.51|||

五、募集资金节余的主要原因
1、公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式,较好地控制了工程建设和设备采购的成本。
2、项目工程建设过程中,公司充分利用自身技术和经验优势,结合公司现有其他产品生产线和设备的配置,充分考虑资源综合利用,对项目的工艺设计进行了优化,节约了项目投资。同时，公司在保证工程质量的前提下,本着厉行节约的原则,进一步加强工程费用的控制、监督和管理,也减少了工程开支。
3、公司专门成立工程管理部负责工程项目的统一管理，为项目建设提供充足的资源保障，有助于提高工程项目建设进度，降低工程项目建设费用。
六、节余募集资金永久性补充流动资金的说明
公司 2011年度非公开发行募集资金净额为 499,995.53万元，截至
2014年 03月 31日，募集资金投资项目已经全部建设完毕，累计使用募
集资金 417,180.03万元，节余募集资金 85,732.51万元(包含已入账利息净收入)。
鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营流动资金的需求日益增加，公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司将节余募集资金 85,732.51万元（包含已入账利息净收入）用于永久性补充流动资金。
七、独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会临时会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：
公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
1、公司2011年度非公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，共计使用募集资金417,180.03万元，节余募集资金85,732.51万元(包含已入账利息净收入)。
2、公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金85,732.51万元（包含已入账利息净收入）用于永久性补充流动资金，有利于进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司财务费用，提升公司经营业绩。
3、公司关于以节余募集资金永久性补充流动资金事项审议程序符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关文件规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害投资者权益的情形。
4、该议案还需提交公司股东大会审议通过。
综上，我们同意公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
八、监事会意见
公司监事会成员一致认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，同意公司将节余募集资金 85,732.51万元（包含已入账利息净收入）用于永久性补充流动资金。
九、保荐人核查意见
华泰联合证券有限责任公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，经核查，保荐人认为：伊利股份在2011年度非公开发行募集资金投资项目已经建设完毕的情况下，将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，已经董事会审议通过，监事会、独立董事均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，因节余募集资金(包含已入账利息净收入)高于募集资金净额的10%，该事项需经股东大会审议通过后方可实施，该事项的审批情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
保荐人对公司将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
十、备查文件
1、公司第七届董事会临时会议决议；
2、公司第七届监事会临时会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司以节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十八日