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一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—9页
天健审〔2014〕3-363号
深圳市洲明科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公司）董事会编制的截至2014年9月11日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供洲明科技公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为洲明科技公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
洲明科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对洲明科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，洲明科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定，如实反映了洲明科技公司截至2014年9月11日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李立影
中国·杭州 中国注册会计师：李斌
二〇一四年九月十六日
深圳市洲明科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）截至2014年9月11日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕856号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中银国际证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币18.57元，共计募集资金37,140.00万元，坐扣承销和保荐费用2,987.00万元后的募集资金为34,153.00万元，已由主承销商中银国际证券有限责任公司于2011年6月 17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用842.34万元后，公司本次募集资金净额为33,310.66万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-33号)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2014年9月11日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|2014年9月11日余额|
|上海银行股份有限公司深圳科技园支行|0039293403001596868|199,706,649.97|0.00|
|杭州银行股份有限公司深圳分行［注］|4403092218100222648|42,640,000.00|0.00|
|北京银行股份有限公司深圳分行［注］|00392518000120109085790|0.00|0.00|
|中国建设银行深圳分行坪山支行|44201629500052500865|50,280,000.00|0.00|
|中信银行股份有限公司深圳市民中心支行|7442410182600063618|40,480,000.00|0.00|
|合 计|-|333,106,649.97|0.00|

注：2013年 1月 9日，本公司召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意将公司存放于杭州银行股份有限公司深圳分行的募集资金变更至北京银行股份有限公司深圳分行进行专户存储。公司于2013年1月21日将杭州银行募集资金专户资金30,464,581.22元转款至北京银行股份有限公司深圳分行(账号:00392518000120109085790),截至2014年9月11日,北京银行募集资金专户余额为零。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司于2012年3月5日召开第一届董事会第二十三次临时会议、一届监事会第九次会议，于2012年3月22日召开2012年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定缩减“高端LED显示屏产品扩建项目”投资规模，将原项目总投资22,150.92万元调整为14,926.23万元。调整后，将募集资金项目投资总额低于募集资金净额部分5,044.35万元用途变更为补充流动资金。本次募集资金项目投入金额的变更，因募投项目实施主体、投资方向、产品、技术工艺等均未发生变化，故不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。以上变更情况及相关公告已于2012年3月6日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异见本报告附件1。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五)闲置募集资金情况说明
1.公司于2011年8月4日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,200万元暂时补充生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
2012年2月2日，公司已将 3,200万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专项账户，一次性归还完毕使用闲置募集资金3,200万元临时补充流动资金。
2.公司于2012年2月17日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,200万元，使用期限不超过6个月。2012年7月24日，公司已将3,200万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专项账户，一次性归还完毕使用闲置募集资金3,200万元临时补充流动资金。
3. 2012年 7月 26日，公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,200万元，使用期限不超过自董事会批准之日起6个月。2013年1月24日，公司已将3,200万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专项账户，一次性归还完毕使用闲置募集资金3,200万元临时补充流动资金。
4.2013年2月1日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金并提交股东大会审议。2013年2月 20日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限不超过股东大会批准之日起六个月。2013年8月16日，公司已将5,000万元全部归还至公司开立的募集资金专项账户，一次性归还完毕使用闲置募集资金5,000万元临时补充流动资金。
5. 2013年 8月 23日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,000万元，使用期限不超过6个月。2014年1月16日，公司已将3,000万元全部归还至公司开立的募集资金专项账户，一次性归还完毕使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的3,000万元。
6.2014年1月17日，公司召开2014年第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金3,000万元暂时性补充流动资金。2014年6月25日，公司已将3,000万元全部归还至公司开立的募集资金专项账户，一次性归还完毕使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的3,000万元。
7.2014年8月13日、2014年9月5日公司分别召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十三会议、2014年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将截至2014年8月12日公司剩余募集资金2,648.858871万元永久补充流动资金。因支付深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科新型墙体材料专项基金 67.37万元和深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科散装水泥专项基金6.74万元款项共计74.11万元未收回，以及募集资金账户净利息收入为4.29万元，支付的手续费0.01万元，故实际用于补充流动资金的金额为2,579.03万元。截至2014年9月11日，公司已将2,579.03万元闲置募集资金分别从各募集资金专项账户转出至公司一般账户与基本账户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计
算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市洲明科技股份有限公司二〇一四年九月十六日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2014年9月11日
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：33,310.66 已累计使用募集资金总额：34,413.15
变更用途的募集资金总额：5,044.35 各年度使用募集资金总额：37,413.15［注1］
2011年：4,375.36
变更用途的募集资金总额比例：15.14%
2012年: 16,799.79
2013年: 9,277.78
2014.1.1-2014.9.11: 6,960.22
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额［注2］|
|高端 LED 显示屏产品扩建项目|高端 LED 显示屏产品扩建项目|22,151.00|14,926.00|15,492.57|22,151.00|14,926.00|15,492.57|566.57|
|LED 照明产品项目|LED 照明产品项目|4,264.00|4,264.00|3,912.63|4,264.00|4,264.00|3,912.63|-351.37|
|研发中心项目|研发中心项目|5,028.00|5,028.00|4,133.49|5,028.00|5,028.00|4,133.49|-894.51|
|营销体系相关配套升级项目|营销体系相关配套升级项目|4,048.00|4,048.00|3,176.97|4,048.00|4,048.00|3,176.97|-871.03|
|||35,491.00|28,266.00|26,715.66|35,491.00|28,266.00|26,715.66|-1,550.34|

注1：各年度使用募集资金总额与已累计使用募集资金总额差异3,000万元，系2013年公司运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金3,000万元，而该款项跨年
于2014年1月16日归还于募集资金专项账户所致；
注2：高端LED显示屏产品扩建项目，实际投资金额15,492.57万元，募集后项目承诺投资金额14,296万元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额566.57万，系用募集资金账户利息支付。LED照明产品项目，实际投资金额3,912.63万元，募集后承诺投资金额4,264万元，实际投资项目比募集后承诺投资减少351.37万元，因LED技术产业的快速发展,相关设备采购成本下降。研发中心项目，实际投资金额4,133.49万元，募集后承诺投资金额5,028万元，实际投资项目比募集后承诺投资减少894.51万元，项目执行过程中，优化方案，提升效率，控制成本，节约了项目投入。营销体系相关配套升级项目，实际投资金额3,176.97万元，募集后承诺投资金额4,048万元，实际投资项目比募集后承诺投资减少871.03万元，主要是信息系统项目执行过程中结合了公司的战略规划及运营情况，优化了信息系统方案，严控成本，节约了项目投入。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年9月11日
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目产能利用率|承诺效益（年平均息税前利润）|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2011年|2012年|2013年|2014年1-8月||
|高端LED显示屏产品扩建项目|70.00%|6,600.00||||922.00|922.00|
|LED 照明产品项目|不适用|1,617.00|-|-|-|-|不适用|
|研发中心项目|-|-|-|-|-|-|-|
|营销体系相关配套升级项目|-|-|-|-|-|-|-|

注1：“高端LED显示屏产品扩建项目”于2013年12月31日投入使用,投资回收期为4.62年，预计达成第一年的预期效益。
注2：“LED照明产品项目”，由于LED照明的市场情况低于前期预估水平，此项目下的机器设备购置根据市场环境和订单的反应来购置，因此项目延期到2014年6月30日完工，7月份投入使用。
注3：“研发中心项目”无直接经济效益，其项目成果体现在扩大LED显示屏技术优势，培育了LED照明核心技术，提高了新产品的开发速度和开发质量，提升了产品的竞争力及盈利能力。
注4：“营销体系相关配套升级项目”无直接经济效益，其成果体现在营销体系的建设，扩展了公司的销售网络及品牌知名度;信息化建设增强了公司的管理水平，提升了公司整体效率，及增强公司竞争力及盈利能力。