证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号： 2016-060安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司与交烨投资管理（上海）有限公司
合作设立并购基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”“、华信国际”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）下属控股子公司交烨投资管理（上海）有限公司（以下简称：“交烨投资”），于 2016年 4月 14日签署《合作备忘录》，华信国际拟出资 400万元人民币参与设立交烨景帆投资管理（上海）有限公司（具体以工商核名为准，以下简称“交烨景帆”或“基金管理公司”），并由基金管理公司发起设立并购基金，并购基金目标总规模预计为人民币100亿元，首期规模为人民币10.01亿元，华信国际拟出资人民币0.5亿元作为首期并购基金劣后级有限合伙人。
2、本次对外投资已经上市公司第六届董事会第四十次会议审议通过；本次对外投资需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、主要交易对方情况介绍
1、交烨投资之股东-交通银行
企业名称：交通银行股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地：上海市浦东新区银城中路188号
主要办公地点：上海市浦东新区银城中路188号
注册资本：7426272.6645万人民币
主营业务：货币金融服务。
主要股东或实际控制人：中华人民共和国财政部
2、交烨投资
企业名称：交烨投资管理（上海）有限公司
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册地：上海市虹口区四平路421弄107号Q511室
主要办公地点：上海市浦东新区世纪大道8号国金二期22楼
注册资本：2000.0000万人民币
主营业务：投资管理、投资咨询、资产管理、实业投资。
实际控制人：交通银行股份有限公司。
关联关系：无
三、基金管理公司情况介绍
企业名称：交烨景帆投资管理（上海）有限公司（具体以工商核名为准）企业类型：有限责任公司
注册地：上海自贸区
主要办公地点：上海自贸区
注册资本：1000.0000万人民币
主营业务：投资咨询、资产管理、实业投资。
主要股东出资情况：华信国际出资400万元，持有40%股权；交烨投资出资350万元，持有35%股权；基金管理公司管理团队出资250万元，持有25%股权。
其中，管理团队持有的股权，用于稳定基金核心管理人员，以及利于未来持续引
入基金高级管理人才。
四、首期并购基金基本情况
1、基金名称：交银华信并购基金（以工商核定名称为准）
2、基金规模：10.01亿元
3、基金期限：预计 5年期，其中投资期 3年，退出期 2年，经基金普通合伙人决定，基金期限可以延长1年。
4、投资方向
（1）“一带一路”主题项目；
（2）与上市公司主营业务相关的项目；
（3）本并购基金认可的其他项目。
5、基金架构
基金采用有限合伙模式，架构如下：
基金合伙人认缴出资总额人民币10.01亿元，其中：
（1）有限合伙人：交通银行通过下属子公司设立资管计划出资 7亿元作为优先级有限合伙人；华信国际拟出资0.5亿元、华信国际控股股东上海华信国际集团有限公司拟出资0.5亿元，双方推荐的其他投资人出资2亿元，均作为劣后级有限合伙人。
（2）普通合伙人（基金管理人）：交烨景帆认缴出资0.01亿元。
五、《合作备忘录》主要内容
1、管理费
本基金设置固定管理费，固定管理费率为2%，按年收取，管理费在先保证优先级有限合伙人固定收益基础上再行分配。
2、收益分配
（1）优先级有限合伙人交通银行及其子公司享有固定年化投资收益。
（2）有限合伙存续期内，在投资期内退出项目的本金不可滚动再投资，退出期内收入不可进行再投资，直接分配给投资人。华信国际控股股东承诺对基金的优先资金提供年化固定收益率的担保。
3、基金退出方式
基金投资项目的退出方式：主要由华信国际并购实现退出，同时，在保证投资收益的前提下，也可以考虑投资目标通过单独上市、新三板/战略新兴板挂牌交易、第三方并购或股权转让，以及项目方回购等灵活多样的退出方式。
4、投资决策机构及决策机制
本基金由交烨景帆共同作为基金管理人，由交通银行上海市分行作为基金托管人。
本基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），投委会成员5名，其中华信国际委派3名、交烨投资委派2名。投委会对项目投资、投后管理、项目退出、基金日常运作等事项采取投票表决方式决策，投委会决议通过需4/5以上委员投票赞成。
5、投后管理及信息呈报
本基金的投后管理和信息呈报工作主要由交烨景帆承担。本基金投资前，管理人应及时向交银华信国际并购基金提交项目尽职调查报告、投委会会议纪要、评审报告以及与投资相关的全部协议。投资后，管理人将按季度提供所投项目/
公司的投后管理报告、项目投资结构、核心财务指标、运营情况分析等，按年报
送基金财务报告。上述财务报告均需由会计师事务所出具。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
为了充分借助交通银行金融资本和跨境优势，利用交烨投资基金运作经验，发挥华信国际产业资源优势，实现联合共赢，提升华信国际对标的公司的筛选能力，放大华信国际的投资实力，以投资基金先期收购或参股标的公司，最终帮助华信国际通过并购重组等方式实现产业整合、外延式发展。该基金作为投资平台，可以更灵活地利用金融市场各种工具，实现投资收益最大化，推动上市公司稳健发展。
（二）存在的风险
1、行业风险
目前上市公司跨境项目所从事的业务主要是石油、天然气领域相关业务，未来其发展可能遇到诸如石油和天然气价格波动、政治环境动荡及经济下滑等系统性风险，为其经营和发展带来不确定性。
分析及对策：国际油价目前处于低位，且双方充分发挥上市公司的产业优势以及交通银行股份有限公司在金融行业内的金融资源和金融运作经验，形成效益和产业项目储备双重功能定位，可以有效防范相关所面临的行业风险。
2、项目退出风险
基金投资项目主要通过并购、境内外 IPO上市、新三板/战略新兴板挂牌交易、第三方并购或股权转让，以及项目方回购等灵活多样的退出方式。投资项目的退出受多种因素影响，如项目成熟度、其他投资方对公司投资退出的态度、能否存在合适的交易对手方、交易价格是否符合预期等，上述因素均会对投资项目的顺利退出产生重要影响，使基金可能面临投资无法顺利退出的风险。
分析及对策：1、公司高层管理人员在能源及金融行业等相关领域有丰富经验；2、将加强投后监控，出现风险事件时及时披露，由基金投资决策委员会决定是否提前收回投资。
（三）对公司的影响
本次公司与交烨投资成立并购基金管理公司并发起设立并购基金，主要是为了充分利用产业基金平台在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购目标，把握战略性投资机会，实现多元化发展战略，借助专业投资机构放大公司的投资能力，提高公司投资水平，增强公司盈利能力，推动公司健康快速发展。
公司本次参与投资设立并购基金，对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。
七、独立董事意见
独立董事认为：本次投资的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
公司本次参与共同设立并购基金，符合公司发展策略，有利于促进公司开展资本运作。公司充分利用合作方投资管理经验和金融资本的专业优势，为公司未来发展储备更多并购标的，加快公司产业布局，有利于公司持续、快速、健康发展。
本次交易定价公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司参与设立并购基金。
八、备查文件
1、第六届董事会第四十次会议决议；
2、第六届监事会第三十次会议决议
3、公司独立董事独立意见；
4、上市公司与交烨投资管理（上海）有限公司签署的《合作备忘录》。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一六年四月十五日