北京市竞天公诚律师事务所
关于
国信证券股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的
补充法律意见书（十）
二零一四年八月
目 录
释义 ............................................................................................................................. 3一、本次发行上市的批准和授权 ............................................................................... 5二、本次发行上市的实质条件 ................................................................................... 8三、发起人、股东及实际控制人 ............................................................................. 15四、发行人的股本及演变 ......................................................................................... 19五、发行人的业务 ..................................................................................................... 19六、关联交易和同业竞争 ......................................................................................... 34七、发行人的主要财产 ............................................................................................. 48八、发行人的重大债权债务 ..................................................................................... 58九、发行人的重大资产变化及收购兼并 ................................................................. 62十、发行人章程的制定与修改 ................................................................................. 62十一、发行人股东大会、董事会、监事会规范运作 ............................................. 63十二、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化情况 ..................................... 63十三、发行人的税务 ................................................................................................. 70十四、发行人募集资金的运用 ................................................................................. 75十五、发行人业务发展目标 ..................................................................................... 75十六、诉讼、仲裁和行政处罚 ................................................................................. 75十七、发行人招股说明书法律风险的评价 ............................................................. 80十八、律师认为应说明的其他重大事项 ................................................................. 80十九、结论意见 ......................................................................................................... 82附件 ............................................................................................................................. 84附件一：发行人下属分支机构的基本情况 ............................................................. 85附件二：深投控控制的其他主要企业 ..................................................................... 99附件三：发行人拥有的房产 ................................................................................... 103附件四：发行人拥有的商标 ................................................................................... 115附件五：发行人的租赁房产 ................................................................................... 126
释义
在本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
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|发行人、公司|指|国信证券股份有限公司|
|本次发行上市|指|发行人首次公开发行人民币普通股（A股）并上市|
|本所|指|北京市竞天公诚律师事务所|
|本所律师|指|受本所指派参与发行人本次发行上市的律师|
|报告期|指|2011年1月1日至2013年12月31日|
|补充核查期间|指|2013年3月29日（本所首次出具的《补充法律意见书（八）》的签署日）起至2014年6月19日（本所首次出具的《补充法律意见书（十）》的签署日）|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《首发管理办法》|指|《首次公开发行股票并上市管理办法》|
|《新股改革意见》|指|《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》|
|《法律意见书》|指|本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的法律意见书》|
|《律师工作报告》|指|本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的律师工作报告》|
|历次补充法律意见书|指|除本补充法律意见书之外，本所为发行人本次发行上市出具的历次补充法律意见书|
|瑞华|指|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|《审计报告》|指|瑞华出具的《国信证券股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2014]01210001号）|
|《内部控制鉴证报告》|指|瑞华出具的《国信证券股份有限公司内部控制鉴证报告》（瑞华核字[2014]01210003号）|
|《招股说明书（申报稿）》|指|《国信证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》|
|《公司章程》|指|《国信证券股份有限公司章程》|
|《章程（草案）》|指|发行人本次发行上市后适用的《国信证券股份有限公司章程（草案）》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|

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|深圳市国资委|指|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会|
|深投控|指|深圳市投资控股有限公司|
|华润信托|指|华润深国投信托有限公司，曾用名为深圳国际信托投资有限责任公司|
|云南红塔|指|云南红塔集团有限公司|
|中国一汽|指|中国第一汽车集团公司|
|北京城建|指|北京城建投资发展股份有限公司|
|鹏华基金|指|鹏华基金管理有限公司|
|国信弘盛|指|国信弘盛创业投资有限公司，曾用名为国信弘盛投资有限公司|
|国信期货|指|国信期货有限责任公司|
|国信香港|指|国信证券（香港）金融控股有限公司|
|国信经纪|指|国信证券（香港）经纪有限公司|
|国信资管|指|国信证券（香港）资产管理有限公司|
|国信融资|指|国信证券（香港）融资有限公司|
|国信金融产品公司|指|国信证券（香港）金融产品有限公司|
|国信咨询|指|国信咨询服务（深圳）有限公司|
|前海股权交易中心|指|前海股权交易中心（深圳）有限公司|
|香港|指|中华人民共和国香港特别行政区|
|元|指|如无特别说明，均指人民币元|

除特别说明外，本补充法律意见书中所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
关于国信证券股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的
补充法律意见书（十）
致：国信证券股份有限公司
本所作为发行人本次发行上市的专项法律顾问，已根据《证券法》、《公司法》、《首发管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，就发行人本次发行上市事宜出具了《法律意见书》、《律师工作报告》及历次补充法律意见书。
根据发行人《招股说明书（申报稿）》财务报告起止日期更新为自2011年1月1日起至2013年12月31日止，以及补充核查期间发行人有关事项的变化情况，本所现出具本补充法律意见书。本补充法律意见书是对《法律意见书》、《律师工作报告》及历次补充法律意见书相应内容的补充和更新，并与其共同构成本所关于发行人本次发行上市的完整法律意见，本所律师在《法律意见书》中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。
基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市事宜出具本补充法律意见书如下：
一、本次发行上市的批准和授权
（一）本次发行上市方案等事宜的调整及其取得的批准和授权
发行人 2008年 4月 17日召开的 2008年第二次临时股东大会已就本次发行上市的方案、股东大会授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜等事宜作出决议。
根据《新股改革意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定及发行人实际情况，经发行人第二届董事会第三十四次会议、第二届董事会第三十六次会议、2013年度股东大会审议通过，发行人对本次发行上市的方案、股东大会对董事会的授权事项进行了相应调整，具体情况如下：
1、发行人调整后的本次发行上市的具体方案如下；
（1）发行股票的种类
本次发行股票的种类为人民币普通股（A股）。
（2）发行股票的面值
本次发行股票的面值为人民币1元/股。
（3）发行股票的数量
本次发行股票的数量为不超过 12亿股，均为新股，具体发行新股的数量由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求协商确定。本次发行不安排现有股东进行公开发售。
（4）发行对象
本次发行股票的对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者，以及已开立深圳证券交易所股票账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（5）定价方式
由公司董事会与主承销商参考向投资者询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。
（6）发行方式
采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。
（7）承销方式
本次发行的股票由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。
（8）募集资金用途
全部用于补充公司营运资金。
（9）上市地点
深圳证券交易所。
（10）决议的有效期
本次发行上市决议的有效期为自2013年度股东大会决议作出之日起24个月。
2、股东大会授权董事会全权办理与本次发行上市有关的事宜，具体授权内容及范围包括：
（1）负责本次发行上市方案的具体实施，包括但不限于确定本次发行上市的发行时间、发行数量、发行方式、定价方式、发行价格等有关事项；并根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及监管部门的要求对本次发行上市方案进行调整（包括有关法律法规发生变化或者监管机构对于首次公开发行股票并上市有新的规定或政策时，授权董事会根据新规定、政策对本次发行方案进行相应调整）。
（2）向中国证监会、证券交易所、证券登记结算机构、其他有关政府部门等监管机构提交与本次发行上市有关的申请文件，办理与本次发行上市有关的审批、核准、登记、备案等手续，签署、执行、修改与本次发行上市有关的文件（包括公司根据有关法律法规或监管机构要求需出具的各项声明、承诺等文件）。
（3）根据本次发行上市情况修改公司章程相关条款，办理与本次发行上市有关的工商变更登记等相关手续。
（4）为本次发行上市聘请有关中介机构，签署聘用协议。
（5）根据有关法律法规、监管机构要求，办理与本次发行上市有关的其他必要事宜。
在上述授权事项获得股东大会通过的同时，授权董事长签署与本次发行上市有关的法律文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告文件等。
以上授权的有效期为自2013年度股东大会决议作出之日起24个月。
（二）关于发行人调整本次发行上市方案等事宜的法律意见
本所律师查验了发行人第二届董事会第三十四次会议、第二届董事会第三十六次会议及 2013年度股东大会的会议通知、议案、会议记录及决议等会议资料。在查验相关材料和事实的基础上，本所律师认为：
1、发行人第二届董事会第三十四次会议、第二届董事会第三十六次会议及2013年度股东大会的召集、召开、表决及所作出的决议合法有效，发行人股东大会已依法定程序作出批准发行上市的决议；
2、发行人对本次发行上市的方案、股东大会对董事会的授权事项的调整已履行了必要的法律程序，调整后的发行上市方案符合《证券法》、《首发管理办法》、《新股改革意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定，发行人股东大会对董事会的授权范围、程序合法有效；
3、依据《证券法》、《首发管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，发行人本次公开发行股票的申请尚需取得以下批准：
（1）中国证监会出具关于发行人本次发行上市的监管意见书；
（2）中国证监会核准发行人本次发行上市；
（3）拟上市证券交易所同意发行人所发行股票上市交易。
二、本次发行上市的实质条件
经本所律师核查，截至2014年6月19日，发行人本次发行上市符合《证券法》、《首发管理办法》规定的如下实质条件：
（一）符合《证券法》规定的相关条件
1、经本所律师核查，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项的规定。
2、依据《审计报告》，发行人具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定。
3、依据《审计报告》、相关政府主管部门出具的证明文件并经发行人的确认，发行人报告期内财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项的规定。
（二）符合《首发管理办法》规定的相关条件
1、主体资格
（1）经查验发行人持有的《企业法人营业执照》，并查询全国企业信用信息公示系统，发行人是一家依法设立且有效存续的股份有限公司，符合《首发管理办法》第八条的规定。发行人目前的基本情况如下：
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|企业名称|国信证券股份有限公司|
|公司类型|非上市股份有限公司|
|注册号|440301103244209|
|住所|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层|
|法定代表人|何如|
|经营范围|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。|
|注册资本|700,000万元|
|实收资本|700,000万元|
|成立日期|1994年6月30日|
|营业期限|永续经营|
|登记机关|深圳市市场监督管理局|
|工商年检情况|2012年度已年检|

（2）发行人是由国信证券有限责任公司按原账面净资产值折股变更设立的股份有限公司，其持续经营时间从国信证券有限责任公司成立之日起计算在三年以上，符合《首发管理办法》第九条的规定。
（3）依据发行人设立为股份有限公司时的《验资报告》（中瑞岳华验字[2008]
第2082号），发行人的注册资本已足额缴纳，发起人股东用作出资的资产的财产
权转移手续已办理完毕；如本补充法律意见书“七、发行人的主要财产”所述，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十条的规定。
（4）如本补充法律意见书“五、发行人的业务”所述，发行人的生产经营符合法律、行政法规和发行人《公司章程》的规定，符合国家产业政策，符合《首发管理办法》第十一条的规定。
（5）如本补充法律意见书“三、发起人、股东及实际控制人”、“五、发行人的业务”、“十二、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”所述，发行人报告期内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更，符合《首发管理办法》第十二条的规定。
（6）如本补充法律意见书“三、发起人、股东及实际控制人”所述，发行人的股权清晰，控股股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十三条的规定。
2、独立性
（1）如本补充法律意见书“五、发行人的业务”所述，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，符合《首发管理办法》第十四条的规定。
（2）经本所律师核查，发行人具备与经营有关的业务体系及相关资产，符合《首发管理办法》第十五条的规定。
（3）经本所律师核查，发行人的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和合规总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；
发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，符合《首发管理办法》第十六条的规定。
（4）依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对下属分支机构、子公司的财务管理制度；发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，符合《首发管理办法》第十七条的规定。
（5）经本所律师核查，发行人已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，符合《首发管理办法》第十八条的规定。
（6）如本补充法律意见书“六、关联交易和同业竞争”所述，发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，符合《首发管理办法》第十九条的规定。
（7）依据发行人的确认并经本所律师核查，发行人在独立性方面不存在严重缺陷，符合《首发管理办法》第二十条的规定。
3、规范运行
（1）经本所律师核查，发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发管理办法》第二十一条的规定。
（2）依据发行人董事、监事和高级管理人员的确认，其已了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《首发管理办法》第二十二条的规定。
（3）发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职资格均已取得监管部门的核准，其任职已履行了必要的法律程序。依据发行人现任董事、监事和高级管理人员的确认，其不存在下列情形，符合《首发管理办法》第二十三条的规定：
①被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
②最近 36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12个月内受到证券交易所公开谴责；
③因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
（4）依据《内部控制鉴证报告》，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、运营的效率和效果，符合《首发管理办法》第二十四条的规定。
（5）依据相关政府主管部门出具的证明文件、发行人的确认并经本所律师核查，发行人不存在下列情形，符合《首发管理办法》第二十五条的规定：
①最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券，或者有关违法行为虽然发生在36个月前，但目前仍处于持续状态的情形；
②最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的情形；
③最近36个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准，或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作，或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章的情形；
④本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
⑤涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；
⑥严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
（5）经本所律师核查，发行人《公司章程》及《公司章程（草案）》已明确规定对外担保的审批权限和审议程序；依据《审计报告》并经本所律师核查，发行人现时不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《首发管理办法》第二十六条的规定。
（6）依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人有严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《首发管理办法》第二十七条的规定。
4、财务与会计
（1）依据《审计报告》及发行人的确认，发行人资产质量良好、资产负债结构合理、盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发管理办法》第二十八条的规定。
（2）依据《内部控制鉴证报告》，发行人的内部控制在所有重大方面是有效的，并已由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首发管理办法》第二十九条的规定。
（3）依据《审计报告》、《内部控制鉴证报告》，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告，符合《首发管理办法》第三十条的规定。
（4）依据《审计报告》及发行人的确认，发行人编制财务报表是以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，未随意变更，符合《首发管理办法》第三十一条的规定。
（5）依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人已完整披露关联方关系并按照重要性原则恰当披露关联交易；发行人关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情况，符合《首发管理办法》第三十二条的规定。
（6）依据《审计报告》，发行人符合《首发管理办法》第三十三条规定的下列条件：
①以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据，发行人最近三个会计年度净利润为正数且累计超过3,000万元；
②发行人最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过 5,000万元，最近三个会计年度营业收入累计超过3亿元；
③发行人本次发行前股本总额不少于3,000万元；
④截至2013年12月31日，发行人无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例不高于20%；
⑤截至2013年12月31日，发行人不存在未弥补的亏损。
（7）依据发行人提供的资料、《审计报告》并经本所律师核查，报告期内发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《首发管理办法》第三十四条的规定。
（8）依据《审计报告》，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发管理办法》第三十五条的规定。
（9）依据发行人、本次发行上市的相关中介机构的确认，发行人本次发行上市的申报文件中不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；不存在滥用会计政策或者会计估计；不存在操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证等情形，符合《首发管理办法》第三十六条的规定。
（10）依据《审计报告》、发行人的确认，发行人不存在下列影响持续盈利能力的情形，符合《首发管理办法》第三十七条的规定：
①发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
②发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
③发行人最近一个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；
④发行人最近一个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；
⑤发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；
⑥其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。
5、募集资金运用
（1）发行人本次募集资金全部用于补充营运资金，符合《首发管理办法》第
三十八条的规定。
（2）依据发行人2013年度股东大会审议通过的《国信证券股份有限公司首次公开发行股份募集资金投向可行性研究报告》，发行人募集资金数额和募集资金用途与发行人现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，符合《首发管理办法》第三十九条的规定。
（3）发行人本次募集资金全部用于补充营运资金，符合《首发管理办法》第四十条的规定。
（4）依据发行人2013年度股东大会审议通过的《国信证券股份有限公司首次公开发行股份募集资金投向可行性研究报告》，发行人本次募集资金的运用符合《首发管理办法》第四十一条的规定。
（5）依据发行人2013年度股东大会审议通过的《国信证券股份有限公司首次公开发行股份募集资金投向可行性研究报告》，发行人本次募集资金的运用不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响，符合《首发管理办法》第四十二条的规定。
（6）经本所律师核查，发行人已根据有关法律、法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》，依据该办法，发行人将建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，符合《首发管理办法》第四十三条的规定。
三、发起人、股东及实际控制人
（一）发起人、股东
发行人的发起人为深投控、华润信托、云南红塔、中国一汽和北京城建，自发行人变更设立为股份有限公司之日起至今，发行人的发起人未发生变化。前述发起人目前的基本情况如下：
1、深投控
深投控目前持有发行人 280,000万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的40%，为发行人的控股股东。依据深投控提供的《企业法人营业执照》等资料并
经查询深圳市市场监督管理局商事登记簿查询系统，深投控目前的基本情况如下：
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|企业名称|深圳市投资控股有限公司|
|公司类型|有限责任公司（国有独资）|
|注册号|440301103535848|
|住所|深圳市福田区深南路投资大厦18楼|
|法定代表人|范鸣春|
|经营范围|通过重组整合、资本运作和资产处置等手段，对全资、控股和参股企业的国有股权进行投资、运营和管理；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；按照市国资委要求进行政策性和策略性投资；为市属国有企业提供担保；市国资委授权开展的其他业务。|
|注册资本|1,092,599.0674万元|
|实收资本|1,092,599.0674万元|
|成立日期|2004年10月13日|
|营业期限|自2004年10月13日至2054年10月13日|
|登记机关|深圳市市场监督管理局|
|工商年检情况|2012年度已年检|

根据上述核查情况，本所律师认为，深投控为一家有效存续的企业法人，具备作为发行人发起人的资格。
2、华润信托
华润信托目前持有发行人 210,000万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的30%。依据华润信托提供的《企业法人营业执照》等资料并经查询深圳市市场监督管理局商事登记簿查询系统，华润信托目前的基本情况如下：
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|企业名称|华润深国投信托有限公司|
|公司类型|有限责任公司|
|注册号|440301102858241|
|住所|深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第10-12层|
|法定代表人|孟扬|
|经营范围|资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、|

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||拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。|
|注册资本|26.3亿元|
|实收资本|26.3亿元|
|成立日期|1982年8月24日|
|营业期限|1982年8月24日至2032年8月24日|
|登记机关|深圳市市场监督管理局|
|工商年检情况|2012年度已年检|

根据上述核查情况，本所律师认为，华润信托为一家有效存续的企业法人，具备作为发行人发起人的资格。
3、云南红塔
云南红塔目前持有发行人 140,000万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的20%。依据云南红塔提供的《企业法人营业执照》等资料并经查询全国企业信用信息公示系统，云南红塔目前的基本情况如下：
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|企业名称|云南红塔集团有限公司|
|公司类型|国有独资有限责任公司|
|注册号|530000000018068|
|住所|云南省玉溪市红塔大道118号|
|法定代表人|李剑波|
|经营范围|在国家法规、政策允许范围内进行投资、开发。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）|
|注册资本|56亿元|
|实收资本|56亿元|
|成立日期|1996年1月29日|
|营业期限|长期|
|登记机关|云南省工商行政管理局|
|工商年检情况|2012年度已年检|

根据上述核查情况，本所律师认为，云南红塔为一家有效存续的企业法人，具备作为发行人发起人的资格。
4、中国一汽
中国一汽目前持有发行人35,700万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的5.1%。依据中国一汽提供的《企业法人营业执照》等资料并经查询全国企业信用信息公示系统，中国一汽目前的基本情况如下：
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|企业名称|中国第一汽车集团公司|
|公司类型|国有企业|
|注册号|220101010003672|
|住所|汽车产业开发区东风大街2259号|
|法定代表人|徐建一|
|经营范围|汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发；试验检验、检测检定、媒体广告、劳务服务。|
|注册资本|53.5258亿元|
|成立日期|1953年7月15日|
|营业期限|长期|
|登记机关|长春市工商行政管理局|
|工商年检情况|2012年度已年检|

根据上述核查情况，本所律师认为，中国一汽为一家有效存续的企业法人，具备作为发行人发起人的资格。
5、北京城建
北京城建目前持有发行人34,300万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的4.9%。依据北京城建提供的《企业法人营业执照》等资料并经查询全国企业信用信息公示系统，北京城建目前的基本情况如下：
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|企业名称|北京城建投资发展股份有限公司|
|公司类型|其他股份有限公司（上市）|
|注册号|110000005200596|
|住所|北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层|
|法定代表人|徐贱云|
|经营范围|房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务）；环保技术开发、技术服务；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；|

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||法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。|
|注册资本|8.892亿元（注）|
|成立日期|1998年12月30日|
|营业期限|长期|
|登记机关|北京市工商行政管理局|
|工商年检情况|2012年度已年检|

注：北京城建于2014年4月实施每10股转增2股及现金股利的利润分配方案，转增完成后注册资本将变更为106,704万元，截至2014年6月19日，北京城建尚未完成前述注册资本的工商变更登记手续。
根据上述核查情况，本所律师认为，北京城建为一家有效存续的企业法人，具备作为发行人发起人的资格。
（二）实际控制人
深投控持有发行人40%股份，为发行人的控股股东。深圳市国资委持有深投控100%股权，为发行人的实际控制人。经本所律师核查，报告期内发行人的实际控制人未发生变化。
四、发行人的股本及演变
发行人由有限责任公司变更设立为股份有限公司时的股本结构详见下表。经本所律师核查，自变更设立为股份有限公司之日起至今，发行人的股本及股权结构未发生变化，发行人各股东持有发行人股份均已取得中国证监会的核准，依据发行人及其各股东的确认，发行人各股东所持股份不存在质押、司法冻结或权属纠纷。
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||序号||发起人名称||持股数（万股）||持股比例||股份性质|
|1||深投控||280,000||40%||国有股||
|2||华润信托||210,000||30%||国有股||
|3||云南红塔||140,000||20%||国有股||
|4||中国一汽||35,700||5.1%||国有股||
|5||北京城建||34,300||4.9%||国有股||
|合计||合计||700,000||100%||||

五、发行人的业务
（一）发行人的主营业务
发行人的主营业务为投资银行业务、证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务等。依据《审计报告》，报告期内发行人的主营业务突出，且未发生变更。
（二）发行人所取得的业务资格或许可
经本所律师核查，截至2014年6月19日，发行人及其控股子公司取得的主要业务资格或许可情况如下：
1、发行人取得的主要业务资格或许可
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||序号||业务资格/许可||许可机关/部门||证书/批复名称|
|1||经营证券业务资格||中国证监会||《经营证券业务许可证》||
|2||保荐机构资格||中国证监会||-||
|3||从事相关创新活动的试点证券公司资格||中国证券业协会||《关于反馈从事相关创新活动证券公司评审意见的函》||
|4||网上证券委托业务资格||中国证监会||《关于核准深圳大鹏证券有限责任公司等23家证券公司网上证券委托业务资格的批复》||
|5||客户资产管理业务资格||中国证监会||《关于核准国信证券有限责任公司受托投资管理业务资格的批复》||
|6||合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务||中国证监会||《关于核准国信证券有限责任公司作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务的批复》||
|7||开放式证券投资基金代销业务资格||中国证监会||《关于国信证券有限责任公司开放式证券投资基金代销业务资格的批复》||
|8||外币有价证券经纪业务、承销业务资格||国家外汇管理局||《证券业务外汇经营许可证》||
|9||从事短期融资券承销业务资格||中国人民银行||《中国人民银行关于国信证券有限责任公司从事短期融资券承销业务的通知》||
|10||上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格||上海证券交易所||《关于确认上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格的函》||
|11||为国信期货提供中间介绍业务资格||中国证监会||《关于核准国信证券股份有限公司为期货公司提供期货中间介绍业务资格的批复》||

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||序号||业务资格/许可||许可机关/部门||证书/批复名称|
|12||开展直接投资业务资格||中国证监会机构部||《关于国信证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》||
|13||从事债券质押式报价回购业务试点资格||中国证监会机构部||《关于对国信证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函》||
|14||融资融券业务资格||中国证监会||《关于核准国信证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》||
|15||向保险机构投资者提供证券交易单元服务||中国保险监督管理委员会||《关于证券公司向保险机构投资者提供交易单元审核意见书》||
|16||自营业务参与股指期货交易||中国证监会深圳监管局||《关于国信证券股份有限公司证券自营业务参与股指期货交易董事会决议的备案复函》||
|17||开展客户资金第三方存管单客户多银行服务资格||中国证监会深圳监管局||《关于国信证券开展客户资金第三方存管单客户多银行服务的无异议函》||
|18||中小企业私募债券承销业务试点资格||中国证券业协会||《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函》||
|19||开展现金管理产品试点||中国证监会||《关于同意国信证券股份有限公司开展现金管理产品试点并核准设立国信现金增利1号集合资产管理计划的批复》||
|20||上市公司股权激励行权融资业务试点资格||中国证监会机构监管部||《关于国信证券股份有限公司开展上市公司股权激励行权融资业务试点的无异议函》||
|21||柜台交易业务资格||中国证券业协会||《关于同意确认国信证券公司柜台市场实施方案备案的函》||
|22||柜台市场股票协议逆回购、柜台市场权益收益互换交易、场外期权柜台交易||中国证券业协会||《关于确认柜台交易业务方案备案的函》||
|23||开展私募基金资产托管业务试点||中国证监会机构监管部||《关于国信证券股份有限公司开展私募基金资产托管业务试点的无异议函》||
|24||银行间市场非金融企业债务融资工具主承销业务资格||中国银行间市场交易商协会||《关于新增证券公司主承销商类会员开展债务融资工具承销业务有关事项的通知》||
|25||开展约定购回式证券交易业务试点资格||中国证监会机构监管部||《关于国信、招商、国泰君安证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函》||

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||序号||业务资格/许可||许可机关/部门||证书/批复名称|
|26||深圳证券交易所约定购回式证券交易权限||深圳证券交易所||《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》||
|27||上海证券交易所约定购回式证券交易业务||上海证券交易所||《关于国信证券股份有限公司开展约定购回式证券交易业务试点相关事项的通知》||
|28||转融通业务试点资格||中国证券金融股份有限公司||《关于申请参与转融通业务试点的复函》||
|29||转融通证券出借交易权限||上海证券交易所||《关于确认国信证券股份有限公司转融通证券出借交易权限的通知》||
|30||转融通证券出借交易试点权限||深圳证券交易所||《关于启动转融通证券出借交易试点相关事项的通知》||
|31||代销金融产品业务资格||中国证监会深圳监管局||《深圳证监局关于核准国信证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》||
|32||深圳证券交易所股票质押式回购交易权限||深圳证券交易所||《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》||
|33||上海证券交易所股票质押式回购业务交易权限||上海证券交易所||《关于确认国信证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》||
|34||上海证券交易所期权全真模拟交易主做市商||上海证券交易所||《关于同意国信证券股份有限公司开展期权全真模拟交易做市商业务的通知》||
|35||证券投资基金托管资格||中国证监会||《关于核准国信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》||
|36||期权全真模拟交易自营业务||上海证券交易所||《关于同意会员自营业务参加期权全真模拟交易的通知》||
|37||期权全真模拟交易经纪业务||上海证券交易所||《关于同意会员经纪业务参加期权全真模拟交易的通知》||
|38||受托保险资金管理业务资格||中国保险监督管理委员会||-||
|39||全国股转系统主办券商资格||全国中小企业股份转让系统有限责任公司||《主办券商业务备案函》||
|40||进入银行间同业市场资格||中国人民银行||《关于批准部分证券公司进入全国银行间同业市场的通知》||
|41||以会员形式参与浙江股权交易中心开展推荐公司挂牌、代理买卖、定向股权融资及私募债券融资业务||中国证券业协会||《关于国信证券股份有限公司参与浙江股权交易中心的备案确认函》||
|42||在浙江股权交易中心从||浙江股权交易中心||《关于国信证券股份有限公司从事推荐||

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||序号||业务资格/许可||许可机关/部门||证书/批复名称|
|||事推荐挂牌、定向增资业务||||挂牌、定向增资业务的备案确认函》||
|43||以会员形式在新疆股权交易中心开展推荐公司挂牌、定向股权融资及私募债融资业务||中国证券业协会||《关于国信证券股份有限公司参与新疆股权交易中心的备案确认函》||
|44||以会员形式在海峡股权交易中心开展推荐公司挂牌、定向股权融资及私募债融资业务||中国证券业协会||《关于国信证券股份有限公司参与海峡股权交易中心的备案确认函》||
|45||从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件||国家国防科技工业局||《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》||
|46||收益凭证业务||中国证券业协会||《关于同意开展场外市场收益凭证业务试点的函》||

2、国信期货取得的主要业务资格或许可
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||序号||业务资格/许可||许可机关/部门||证书/批复名称|
|1||商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务资格||中国证监会||《经营期货业务许可证》||
|2||金融期货经纪业务资格||中国证监会||《关于核准国信期货有限责任公司金融期货经纪业务资格的批复》||
|3||期货投资咨询业务资格||中国证监会||《关于核准国信期货有限责任公司期货投资咨询业务资格的批复》||
|4||资产管理业务资格||中国证监会||《关于核准国信期货有限责任公司资产管理业务资格的批复》||
|5||金融期货交易结算业务资格||中国证监会||《关于核准国信期货有限责任公司金融期货交易结算业务资格的批复》||
|6||中国金融期货交易所交易结算会员资格||中国金融期货交易所||《交易结算会员证书》||
|7||委托发行人提供中间介绍业务资格||中国证监会河南监管局||《关于国信期货有限责任公司委托国信证券股份有限公司提供中间介绍业务的无异议函》||
|8||商品期货交易所会员资格||上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所||商品期货交易所会员证书||

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||序号||业务资格/许可||许可机关/部门||证书/批复名称|
|9||为保险机构提供期货经纪服务||中国保险监督管理委员会||-||

3、国信香港、国信经纪、国信资管、国信融资取得的主要业务资格或许可（1）国信香港
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||序号||业务资格/许可||许可机关/部门||证书/批复名称|
|1||人民币合格境外机构投资者资格||中国证监会||《关于核准国信证券（香港）金融控股有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》||

依据中国证监会《关于核准国信证券（香港）金融控股有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》（证监许可[2011]2065号），国信香港应通过持有香港证券及期货事务监察委员会颁发的资产管理业务牌照的国信资管开展人民币合格境外机构投资者业务。
依据发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信香港不能进行任何香港法例第571章《证券及期货条例》所指的受规管活动，国信香港所从事的业务本身无须根据香港法例第571章《证券及期货条例》取得监管机构所发出的批准、许可、登记及备案手续。
（2）国信经纪
（a）香港证券及期货事务监察委员会发出的受规管活动的牌照
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||序|业务资格/许可|许可机关/部门|证书/批复名称|生效日期|
||号|||||
|1||第1类：证券交易|香港证券及期货事务监察委员会|牌照《证券及期货条例》（香港法例第571章）|2010年2月26日|
|2||第2类：期货合约交易|||2011年3月14日|
|3||第4类：就证券提供意见|||2010年2月26日|
|4||第5类：就期货合约提供意见|||2011年3月14日|

（b）交易所及结算所参与者资格
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||交易所及结算所||参与者类别||生效日期|
|香港中央结算有限公司||中央结算系统直接结算参与者||2010年3月15日||
|香港联合交易所有限公司||交易所参与者||2010年3月15日||
|香港期货结算有限公司||结算参与者||2011年4月11日||
|香港期货交易所有限公司||期货交易商||2011年4月11日||

（c）放债人牌照
2013年 5月 30日香港东区裁判法院向国信经纪发出发债人牌照，档案号码为3539，牌照发出日为2013年5月30日，牌照届满日为2014年5月30日。
（d）外资股经纪业务资格
2013年 6月 27日，中国证监会深圳监管局下发《关于核准国信证券（香港）经纪有限公司从事外资股业务资格的批复》（深证局许可字[2013]80号），核准国信经纪从事外资股经纪业务的业务资格。
（3）国信资管
（a）香港证券及期货事务监察委员会发出的受规管活动的牌照
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||序|业务资格/许可|许可机关/部门|证书/批复名称|生效日期|
||号|||||
|1||第1类：证券交易|香港证券及期货事务监察委员会|牌照《证券及期货条例》（香港法例第571章）|2011年10月28日|
|2||第4类：就证券提供意见|||2010年6月29日|
|3||第5类：就期货合约提供意见|||2011年10月28日|
|4||第9类：提供资产管理|||2010年6月29日|

（b）合格境外机构投资者资格
2013年 9月 29日，中国证监会下发《关于核准国信证券（香港）资产管理有限公司合格境外机构投资者资格的批复》（证监许可[2013]1269号），核准国信资管合格境外机构投资者资格。
（c）外商投资股权投资管理业务资格
2014年 1月 21日，深圳市人民政府金融发展服务办公室下发《关于批准国信海外（深圳）股权投资基金管理有限公司业务资格的函》（深府金发[2014]4号），批准国信资管设立国信海外（深圳）股权投资基金管理有限公司，并批准国信海外（深圳）股权投资基金管理有限公司的外商投资股权投资管理业务资格。目前国信海外（深圳）股权投资基金管理有限公司尚处于筹备设立阶段。
（4）国信融资
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||序号||业务资格/许可||许可机关/部门||证书/批复名称||生效日期|
|1||第1类：证券交易第6类：就机构融资提供意见||香港证券及期货事务监察委员会||牌照《证券及期货条例》（香港法例第571章）||2010年6月30日||

依据发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信经纪、国信资管、国信融资可依据上述牌照在香港从事有关经营活动。
根据上述核查情况，本所律师认为，发行人及其子公司已取得与其主营业务相关的资格或许可。
（三）发行人下属分支机构的基本情况
1、发行人的分公司
截至 2014年 6月 19日，发行人设立了 11家分公司，前述分公司的基本情况详见本补充法律意见书附件一“一、发行人分公司的基本情况”。
2、发行人的证券营业部
截至 2014年 6月 19日，发行人设立了 84家证券营业部，该等证券营业部的
基本情况详见本补充法律意见书附件一“二、发行人下属证券营业部的基本情况”。
根据中国证监会深圳监管局《关于核准国信证券股份有限公司设立 85家分支机构的批复》（深证局许可字[2014]67号），中国证监会深圳监管局核准发行人新设立28家分公司、57家证券营业部。该等分支机构的设立手续目前正在办理之中。
3、国信期货下属营业部
截至 2014年 6月 19日，国信期货设立了 13家营业部，该等营业部的基本情况详见本补充法律意见书附件一“三、国信期货下属营业部的基本情况”。
根据中国证监会上海监管局《关于核准国信期货有限责任公司在上海设立营业部的批复》（沪证监许可[2014]51号）及中国证监会海南建管局《关于核准国信期货有限责任公司设立海口营业部的批复》（海南证监许可[2014]12号），国信期货目前正在办理设立上海中山北路营业部及海口营业部的手续。
（四）发行人在中国大陆以外经营的情况
发行人目前在香港设立了国信香港，国信香港在香港设立了国信经纪、国信资管、国信融资、国信金融产品，在英属维尔京群岛设立了 Guosen Securities (Overseas) CompanyLimited，前述公司目前的基本情况如下：
1、国信香港
经中国证监会《关于核准国信证券有限责任公司在香港特别行政区设立国信证券（香港）金融控股公司的批复》（证监许可[2008]762号）核准，发行人在香港设立了全资子公司国信香港。经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信香港是一家成立于2008年11月13日的有限责任公司，注册编号为1287058，注册地址为香港中环金融街 8号国际金融中心 2期 43楼 4301-4及 4313-16室；国信香港已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信香港已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为50008684-000-11-13-9，届满日期为2014年11月12日，业务性质为法团），可以在香港从事业务。国信香港目前的已发行股本为 630,000,000港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，发行人系国信香港的唯一股东，所持国信香港股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。
2、国信经纪
经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信经纪是一家成立于 2009年 1月 29日的有限责任公司，注册编号为1303625，注册地址为香港中环金融街 8号国际金融中心 2期 43楼 4301-4及 4313-16室；国信经纪已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信经纪已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为50237110-000-01-14-3，届满日期为 2015年 1月 28日，业务性质为法团），可以在香港从事业务。国信经纪目前的已发行股本为 300,000,000港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，国信香港系国信经纪的唯一股东，所持国信经纪股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。
经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信经纪于 2013年11月 19日向国信香港配发 170,000,000股股份，国信经纪对国信香港的配股没有违反香港法律的要求，有关的股份配发已于香港公司注册处办理一切所需的登记备案手续。
3、国信资管
经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信资管是一家成立于 2010年 2月 24日的有限责任公司，注册编号为1424505，注册地址为香港中环金融街 8号国际金融中心 2期 43楼 4301-4及 4313-16室；国信资管已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信融资已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为51844435-000-02-14-6，届满日期为2015年2月23日，业务性质为资产管理），可以在香港从事业务。国信资管目前的已发行股本为 150,000,000港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，国信香港系国信资管的唯一股东，所持国信资管股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。
经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信资管于 2013年 5月16日向国信香港配发65,000,000股股份，国信资管对国信香港的配股没有违反香港法律的要求，有关的股份配发已于香港公司注册处办理一切所需的登记备案手续。
依据国信香港提供的资料，国信资管目前在境外设立企业的情况如下：
（1）国信资管在开曼群岛设立了全资子公司 GS Investment GPLimited、GS Investment Management Co Limited从事股权投资业务。 GS Investment GP Limited系GS Investment,LP、GSP Investment, LP的普通合伙人，GS Investment, LP系股权投资基金 HGS China Fund I, LP的普通合伙人；GS Investment Management Co Limited为HGS China Fund I, LP提供管理服务。依据发行人聘请的境外法律顾问出具的法律意见及国信资管提供的资料及确认，前述公司均为合法设立并有效存续。
根据国信香港提供的资料及确认，HGS China Fund I, L P于2013年5月3日在英属维尔京群岛设立了全资子公司 Guidance StarLimited，Guidance Star Limited从事投资业务。Guidance Star Limited在香港设立了全资子公司 Elite Miracle IncLimited（亮澳有限公司，以下简称“亮澳”），从事投资业务。经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，亮澳已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续。亮澳已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证，可以在香港从事业务。亮澳目前的已发行股本为10,000港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足， Guidance Star Limited系亮澳的唯一股东，所持亮澳的股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。
（2）国信资管持有开曼群岛投资公司360ip-Guosen ManagementCompany50%股权，360ip-Guosen Management Company在开曼群岛设立了全资子公司 360ip-GSIM Investment HoldingCompany，从事投资业务，360ip-GSIM Investment HoldingCompany系 BHF Management Corporation Limited的股东，同时系投资公司 BHF GP Corporation Limited的股东，BHF GP Corporation Limited系股权投资基金 BIO-Health and Life Sciences FundL.P.的普通合伙人，BHF Management Corporation Limited为BIO-Health and Life Sciences FundL.P.提供管理服务。依据发行人聘请的境外法律顾问出具的法律意见及国信资管提供的资料及确认，前述公司为合法设立并有效存续。
360ip-Guosen Management Company在香港设立了全资子公司 360ip-Guosen Management (HK) Co.,Limited（以下简称“360ip”），从事投资业务，经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，360ip已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续。360ip已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证，可以在香港从事业务。360ip目前的已发行股本为10,000港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现
金方式缴足，360ip-Guosen ManagementCompany系360ip的唯一股东，所持 360ip的股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。
（3）国信资管分别于开曼群岛、香港设立了公募基金 China momentumfund、 Guosen Renaissancefund，并担任管理人。依据国信香港的说明，China momentumfund主要投资于大中华地区（包括中国大陆及香港、澳门特别行政区、中国台湾地区）的公司证券，包括但不限于股本证券及固定收益证券，Guosen Renaissance fund主要投资于在中国大陆境内发行或分销的人民币计价债务证券。
上述境外企业中，除 China momentum fund及Guosen Renaissancefund，其他股权投资基金及其相关的投资公司均未实际开展业务。
4、国信融资
经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信融资是一家成立于 2010年 2月 24日的有限责任公司，注册编号为1424509，注册地址为香港德辅道中 199号无限极大厦 16楼 1604-6室8；国信融资已取得合法有效的成立证书，并已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信融资已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为51844427-000-02-14-3，届满日期为 2015年 2月 23日，业务性质为企业融资），可以在香港从事业务。国信融资目前的已发行股本为 195,000,000港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，国信香港系国信融资的唯一股东，所持国信融资股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。
5、国信金融产品公司
经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信金融产品公司是一家成立于2013年9月2日的有限责任公司，注册编号为1960830，注册地址为香港中环金融街 8号国际金融中心 2期 43楼 4301-4及 4313-16室；国信金融产品公司已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信金融产品公司已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为61972686-000-09-13-4，届满日期为2014年9月1日，业务性质为贸易），可以在香港从事业务。国信金融产品公司目前的已发行股本为 10,000港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，国信香港系
国信金融产品公司的唯一股东，所持国信金融产品公司股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。
6、Guosen Securities (Overseas) Company Limited
依据国信香港提供的资料及确认，2014年1月6日，国信香港在英属维尔京群岛设立全资子公司 Guosen Securities (Overseas) CompanyLimited（以下简称“GSO”），GSO作为债券发行人于 2014年 4月在境外发行 12亿元债券，债券有效期为3年。除该事宜外，GSO目前未开展其他业务。依据发行人聘请的境外法律顾问出具的法律意见，GSO为合法设立并有效存续。
（五）与主营业务有关的监管措施
经本所律师核查，补充核查期间，发行人在开展主营业务过程中因有不合规行为而被证券监督管理机构采取了相应监管措施，具体情况如下：
1、与证券经纪业务有关的监管措施
（1）2013年 3月 1日，中国证监会上海监管局对发行人上海北京东路证券营业部作出《关于对国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部采取责令改正措施的决定》，以该营业部基金销售人员从事基金销售活动违规对投资者作出盈亏承诺，责令营业部改正并提交书面报告；责令违规当事人提交整改工作书面报告。
（2）2013年3月20日，中国证监会广东监管局对发行人佛山季华六路证券营业部作出《关于对国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部采取责令改正措施的决定》，因该营业部存在未经中国证监会批准为香港证券经营机构在境内无资格开展业务提供营销支持、个别不具备投资顾问资格人员从事投资顾问业务，对营业部采取责令改正的行政监管措施，责令营业部立即停止有关违规行为，在一个月内完成整改并提交书面报告。
（3）2013年8月21日，中国证监会北京监管局对发行人北京三里河路证券营业部作出《关于对国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部采取责令改正措施的决定》，以该营业部存在聘任无证券从业资格人员为正式员工；投资顾问助理提供投资建议时对证券价格的涨跌或市场走势做出确定性判断等问题，责令营业部予以改正。
（4）2014年 4月 2日，中国证监会深圳监管局对发行人作出《深圳证监局关于对国信证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，以发行人违规允许多名客户在融资或融券期限达到证券交易所规定的最长期限后展期，决定对发行人采取出具警示函的监督管理措施。
2、与投资银行业务有关的监管措施
（1）2013年1月23日，中国证监会作出《关于对国信证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》、《关于对王延翔、曲文波采取暂不受理与行政许可有关文件的决定》，就发行人因保荐、承销西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“隆基股份”）首次公开发行股票并上市项目涉嫌不合规行为，而对发行人采取予以警示的监管措施，并对隆基股份项目签字保荐代表人王延翔和曲文波采取暂不受理与行政许可有关文件12个月的监管措施。2013年5月，隆基股份因“通过发审会后至获得发行核准前以及在发行过程中，未报告、未披露业绩发生重大变化的情况，涉嫌违法违规”而被中国证监会立案调查。2013年6月14日，中国证监会武汉稽查局作出《立案稽查通知书》，决定对发行人在隆基股份违法违规案中涉嫌违法违规进行立案调查。2013年 12月 2日，中国证监会作出《调查终结告知书》，对发行人调查终结，并决定不予处罚。
（2）2013年8月28日，中国证监会广东监管局作出《关于对国信证券股份有限公司及林斌彦、龙敏、张俊杰采取出具警示函措施的决定》，以发行人在作为东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票并上市项目保荐机构和主承销商期间及持续督导期间尽职调查不充分、未勤勉尽责履行持续督导义务，决定对发行人采取予以警示的监管措施；以林斌彦、龙敏、张俊杰均未勤勉尽责，负有主要责任，决定对其采取予以警示的监管措施。
（3）2014年5月21日，中国证监会作出《关于对甄艺采取监管谈话监管措施的决定》及《关于对张弢采取出具警示函监管措施的决定》，以发行人员工甄艺、张弢在发行人承销广州天赐高新材料股份有限公司首次公开发行的股票过程中，存在擅自披露个人对发行定价看法，对投资者报价造成干扰的行为，决定对甄艺采取监管谈话的监管措施，对张弢采取出具警示函的监管措施。
3、与债券自营业务有关的监管措施
2013年 3月 26日，中国证监会深圳监管局作出《深圳证监局关于对国信证券股份有限公司采取责令改正等措施的决定》，以发行人自 2011年出现的债券自营业务风险事件，暴露出公司相关内部控制存在严重缺陷，要求发行人于 2013年 4月30日前完成整改及问责并向中国深圳监管局提交书面报告。
依据《行政处罚法》及中国证监会的有关规定，上述监管措施不构成行政处罚。
经本所律师核查，发行人在收到证券监管机构的上述监管措施后已经按要求进行规范整改。就上述监管措施及其对发行人主营业务的影响，本所律师与保荐机构走访了中国证监会深圳监管局，其认为：（1）中国证监会对证券公司的分类评价结果（报告期内发行人的分类评级均为A类AA级）是一个综合评价，一定程度上可以体现证券公司在合规、内控方面的整体水平；合规、内控水平和证券公司的发展阶段及其对合规内控的投入有关；发行人受到的监管措施一方面反映其内控有需要提升的方面，另一方面，一些问题的存在也是目前证券行业发展特定阶段的具体体现。
（2）2011年至2013年，深圳监管局对发行人固定收益业务出现的越权开展自营业务事件进行过多次检查，于 2013年发出了监管措施，发行人进行了整改；2012年上半年，按照机构监管部统一要求，深圳监管局对发行人合规风控和资产管理业务进行了专项核查，从检查掌握的情况分析，发行人在内控、合规方面的建设与其当前业务发展是相适应的；2013年下半年，证监会机构监管部直检组对发行人融资融券业务进行了专项核查，从行业角度分析，融资类业务的信用风险较大，且证券行业长期以来缺少这方面的经验，需要行业内公司进一步加强信用风险监管。（3）发行人投资银行业务所发生的问题，部分问题是因为内控存在需完善之处，部分问题也是行业发展特定时期较为普遍的问题，需要市场参与各方共同改进、完善；目前发行人IPO业务方面底稿比较细致，从目前掌握的情况来看，近几年发行人从事IPO业务中基本不存在主动违规的问题，虽然不可避免存在一定的行业普遍性问题，但大多能及时更改，不会影响公司整体业务的安全性与稳定性。
根据上述核查情况，本所律师认为，发行人受到的上述非行政处罚性监管措施没有对发行人目前的持续经营造成重大不利影响，且发行人已就上述监管措施事项进行了相应整改和规范，因此不构成本次发行上市的实质性法律障碍。
（六）发行人不存在持续经营的法律障碍
经核查发行人现行《公司章程》、发行人现时持有的《经营证券业务许可证》、《企业法人营业执照》以及发行人及其控股子公司从事相关业务所取得的资格、证照等资料并依据《审计报告》，发行人目前不存在持续经营的法律障碍。
六、关联交易和同业竞争
（一）关联方
依据《公司法》、《企业会计准则第 36号—关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，发行人的关联方如下：
1、控股股东及其控制的其他企业
发行人控股股东为深投控，其目前的基本情况详见本补充法律意见书“三、发起人、股东及实际控制人”。依据深投控提供的资料，除发行人和发行人的控股子公司之外，深投控合并报表范围内的主要企业详见本补充法律意见书附件二“深投控控制的其他主要企业”。
2、持股5%以上的其他股东
除控股股东深投控外，持有发行人5%以上股份的其他股东为华润信托、云南红塔、中国一汽，该等股东的基本情况详见本补充法律意见书“三、发起人、股东及实际控制人”。
3、发行人的子公司、合营企业和联营企业
发行人目前的子公司、合营企业和联营企业主要包括国信期货、国信弘盛及其下属子公司、国信香港及其下属子公司、鹏华基金、前海股权交易中心、厦门两岸股权交易中心有限公司、青岛蓝海股权交易中心有限责任公司，该等企业的基本情况详见本补充法律意见书“七、（三）发行人的长期股权投资”。除前述企业外，报告期内发行人曾持有深圳市国信证券网络有限公司100%股权，该公司已于2012年7月3日注销。
4、关联自然人
发行人的关联自然人如下：
（1）发行人的董事、监事、高级管理人员（详见本补充法律意见书“十二、发行人的董事、监事和高级管理人员”）。
（2）发行人控股股东深投控的董事、监事和高级管理人员。
（3）发行人董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。
本所律师取得了发行人董事、监事、高级管理人员及深投控填报的与上述关联自然人有关的信息。
5、其他关联法人
发行人的其他关联法人包括发行人的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织。本所律师取得了发行人董事、监事、高级管理人员及深投控填报的此类关联方资料，由于此类关联方数量较多，现将报告期内与发行人发生交易的此类关联方列示如下：
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|关联方名称|关联方类型|
|中国平安保险（集团）股份有限公司|发行人董事范鸣春先生担任该公司副董事长|
|珠海华润银行股份有限公司|发行人董事蒋伟先生担任该公司董事长|
|红塔证券股份有限公司|发行人董事刘会疆先生担任该公司董事|
|富滇银行股份有限公司|发行人董事刘会疆先生报告期内曾担任该公司董事|
|国元证券股份有限公司|发行人原独立董事巴曙松先生报告期内曾担任该公司独立董事|
|中国民生银行股份有限公司|发行人原独立董事巴曙松先生担任该公司独立董事|
|平安大华基金管理有限公司|发行人独立董事郑学定先生担任该公司独立董事|
|德邦证券有限责任公司|公司独立董事黄明先生担任该公司独立董事|
|北京城建|发行人监事张财广先生担任该公司董事和高级管理人员|
|锦州银行股份有限公司|发行人监事张财广先生担任该公司董事|
|北京城建集团有限责任公司|报告期内曾任发行人监事的刘龙华先生当时担任该公司董事长|
|国泰君安证券股份有限公司|发行人董事王勇健先生及深投控董事、监事、高级管理人员担任该公司董事|
|南方基金管理有限公司|深投控董事、监事、高级管理人员担任该公司董事|
|深圳市远致投资有限公司|深投控董事、监事、高级管理人员担任该公司董事长|
|深圳市特发集团有限公司|深投控董事、监事、高级管理人员担任该公司高级|

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|-|
|管理人员|

（二）发行人报告期内的主要关联交易
1、经常性关联交易
（1）与深投控及其控制的其他企业之间的经常性关联交易
深投控是发行人的控股股东，报告期内，发行人与深投控及其控制的其他企业之间的经常性关联交易情况如下：
①(cid:1)提供证券经纪服务
深投控及其控制的深圳市通产集团有限公司、深圳市城市建设开发（集团）公司、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司等法人或其他组织在发行人下属证券营业部开设了证券账户，发行人根据前述关联方证券交易的情况收取交易佣金。
报告期内，发行人据此收取交易佣金的情况如下：
单位：万元
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||关联方及发行人收取交易佣金情况||2013年度||2012年度||2011年度|
|深投控||1.37||-||-||
|深圳市通产集团有限公司||33.43||23.31||0.78||
|深圳市城市建设开发（集团）公司||-||2.40||0.02||
|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司||-||-||0.02||
|向关联方合计收取的交易佣金||34.80||25.71||0.82||
|发行人同期代理买卖证券业务手续费及佣金收入||390,977.30||267,799.65||375,458.18||
|占发行人同类业务比例||0.0089%||0.0096%||0.0002%||

②(cid:1)提供咨询顾问服务
2013年，发行人向深投控提供咨询顾问服务，收取服务费 73.38万元，占发行人同期投资咨询业务收入的1.59%。
③(cid:1)接受会议服务
报告期内，发行人还接受深投控下属企业提供的会议服务，具体情况如下：单位：万元
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||关联方||2013年度||2012年度||2011年度|
|深圳市银湖旅游中心有限公司||17.23||3.06||4.21||
|深圳市荔园酒店||5.69||-||-||
|深圳市云海山庄酒店管理有限公司||3.21||-||-||
|向关联方合计支付的费用||26.13||3.06||4.21||

（2）与华润信托之间的经常性关联交易
华润信托是发行人持股5%以上的股东，报告期内，发行人与华润信托之间的经常性关联交易情况如下：
①(cid:1)向华润信托承租房屋
由于发行人及其子公司部分业务部门办公场所紧张，且其住所地与华润信托拥有产权的深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦及 1012号国信证券大厦部分房屋相邻，因此，报告期内发行人及其子公司向华润信托租赁部分房屋用于办公，具体情况如下：
单位：万元
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||项 目||2013年度||2012年度||2011年度|
|向华润信托支付的租金||769.90||757.10||662.43||
|发行人同期租赁费总支出||9,607.14||10,254.40||10,326.80||
|占发行人同期租赁费支出的比例||8.01%||7.38%||6.41%||

②(cid:1)为华润信托及其设立的集合资金信托计划提供证券经纪服务
华润信托及其设立的多个集合资金信托计划在发行人开设证券账户，发行人据此为其提供证券经纪服务，报告期内，发行人据此向华润信托及其设立的集合资金信托计划收取交易佣金的情况如下：
（A）向华润信托收取交易佣金情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方及发行人收取交易佣金情况||2013年度||2012年度||2011年度|
|向华润信托收取的交易佣金||330.42||208.65||144.65||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方及发行人收取交易佣金情况||2013年度|2012年度||2011年度|
|发行人同期代理买卖证券业务手续费及佣金收入||390,977.30||267,799.65|375,458.18||
|占发行人同类业务比例||0.08%||0.08%|0.04%||

（B）向华润信托设立的集合资金信托计划收取交易佣金情况如下：
单位：万元
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||关联方及发行人收取交易佣金情况||2013年度|2012年度||2011年度|
|向集合资金计划收取的交易佣金||3,681.01||2,879.73|3,518.37||
|发行人同期代理买卖证券业务手续费及佣金收入||390,977.30||267,799.65|375,458.18||
|占发行人同类业务比例||0.94%||1.08%|0.94%||

③(cid:1)国信期货为华润信托提供期货经纪服务
2013年，华润信托在国信期货开立期货账户，国信期货合计收取交易佣金 4.14万元。
④(cid:1)向华润信托提供信托财产定向资产管理服务及投资服务
2007年12月，发行人（作为资产管理人）与华润信托（作为委托人）签订编号为“2007-133-DX001号”的《深国投·国信证券1期证券投资集合资金信托计划信托财产定向资产管理合同》，2008年4月，发行人与华润信托就前述资产管理合同签订补充协议。根据前述合同和协议，华润信托将其作为受托人接受的“深国投·国信证券 1期证券投资集合资金信托计划”项下的信托资金委托给发行人管理，发行人作为资产管理人按合同约定收取管理费和业绩报酬，其中以估值基准日的信托计划资产总值为基础按照0.25%的年费率收取管理费，业绩报酬以委托资产总收益率为基准，若估值基准日计提浮动信托报酬及业绩报酬前的信托单位值高于历史最高信托单位净值，则在该估值基准日提取差额的17%作为业绩报酬。报告期内，发行人根据上述资产管理合同收取管理费和业绩报酬的情况如下：
单位：万元
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||项 目||2013年度|2012年度||2011年度|
|向华润信托收取的管理费和业绩报酬||0.92||1.03|1.73||
|发行人同期资产管理业务手续费及佣||11,278.33||5,097.40|5,465.67||

||||||||
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|项 目||2013年度||2012年度||2011年度|
|金收入|||||||
|占发行人同期资产管理收入比重|0.01%||0.02%||0.03%||

⑤(cid:1)为华润信托担任顾问的深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）提供财务顾问服务
2007年12月28日，发行人与华润信托签订编号为“2007-098-CW001号”的《财务顾问合同》，华润信托作为深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）的财务顾问，聘请发行人作为华润信托为该创业投资企业进行股权投资提供顾问服务的财务顾问。根据上述合同，发行人收取的财务顾问服务费包括管理费和绩效费，均由深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）承担；如深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）未按时足额支付财务顾问服务费，华润信托负有向发行人足额支付财务顾问服务费并按同期银行活期存款利率支付违约金的责任。根据合同约定，发行人收取的管理费标准为合伙企业资金×1.3%/年，绩效费为未扣除财务顾问绩效费的合伙企业净收益×18%。
2012年，发行人、国信弘盛与华润信托签订“2007-098-CW001A号”《财务顾问合同》，三方约定发行人在编号为“2007-098-CW001号”的《财务顾问合同》项下的权利义务自2012年1月1日起由国信弘盛承担。报告期内，发行人（含国信弘盛）根据上述财务顾问合同收取财务顾问费的情况如下：
单位：万元
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|项 目||2013年度||2012年度|2011年度|
|收取的财务顾问费用|262.75||262.75||715.78|
|发行人同期财务顾问业务手续费及佣金收入|14,932.43||11,651.70||9,524.47|
|占发行人同期财务顾问收入比例|1.76%||2.26%||7.52%|

⑥(cid:1)向华润信托提供单一信托投资顾问服务
2013年3月，发行人与华润信托签订“2012-826-TGXY001”号《投资顾问协议》，华润信托聘请发行人作为华润信托•睿益 9号固定收益产品投资单一资金信托的投资顾问。2013年6月5日，发行人按照《投资顾问协议》正式履行投资顾问职责，截至2013年12月31日，发行人应收取投资顾问费合计161.71万元。
⑦(cid:1)向华润信托提供咨询服务
报告期内，华润信托委托发行人为其受托管理的集合资金信托计划提供咨询服务，发行人据此收取咨询服务费用的情况如下：
单位：万元
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||项目||2013年度||2012年度||2011年度|
|向华润信托收取的咨询服务费||171.27||97.60||95.36||
|发行人同期投资咨询业务手续费及佣金收入||4,613.25||1,819.02||3,148.73||
|占发行人同期财务顾问费的比例||3.71%||5.37%||3.03%||

⑧(cid:1)华润信托认购发行人承销的债券
报告期内，华润信托认购发行人承销的企业债、私募债等债券，2012年的认购金额为2,500万元，2013年的认购金额为21,000万元。
⑨(cid:1)发行人与华润信托之间的卖出回购债券交易
2013年，发行人与华润信托之间进行卖出回购的债券交易活动，交易总金额合计72,568万元，占发行人同期债券的卖出回购交易发生总额的0.04%。
⑩(cid:1)自营业务中与华润信托进行的债券买卖交易
2013年，发行人在自营业务中与华润信托进行了债券买卖交易，交易总金额合计为15,067.35万元，占发行人同期银行间现券交易金额的0.41%。
（3）与其他关联方之间的日常性关联交易
①与鹏华基金之间的日常性关联交易
鹏华基金是发行人的联营企业，报告期内，发行人与鹏华基金之间的经常性关联交易情况如下：
（A）鹏华基金租用发行人交易席位
单位：万元
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|交易内容|2013年度|2012年度|2011年度|

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||交易内容||2013年度||2012年度||2011年度|
|席位租赁收入||1,881.04||1,378.67||2,106.10||
|发行人同期交易单元席位租赁手续费及佣金收入||18,063.74||15,571.93||21,089.18||
|占发行人同类业务的比例||10.41%||8.85%||9.99%||

（B）发行人为鹏华基金代销金融产品
单位：万元
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|交易内容||2013年度||2012年度||2011年度|
|为鹏华基金代销金融产品收入|138.83||137.79||112.24||
|发行人同期代销金融产品业务手续费及佣金收入|4,523.69||2,166.88||3,114.51||
|占发行人同类业务的比例|3.07%||6.36%||3.60%||

（C）发行人及国信弘盛向鹏华基金购买基金产品
2011年度、2013年度，发行人分别以市场价购买鹏华基金发行的基金产品，购买金额分别为96,496,491元、200,000,000元。
2012年度、2013年度，国信弘盛分别以市场价购买鹏华基金发行的基金产品1,000万元、6,300万元（净额）。
国信弘盛 2013年度购买鹏华资产管理(深圳)有限公司设立的鹏华资产睿丰一号专项资产管理计划份额15,000.00万份，金额为15,000.00万元；国信弘盛购买鹏华资产管理(深圳)有限公司设立的鹏华资产睿丰二号专项资产管理计划份额 10,000.00万份，金额为 10,000.00万元。国信弘盛 2013年度支付鹏华资产管理(深圳)有限公司管理费计53,972.60元。
（D）与鹏华基金之间的债券销售业务
债券销售业务主要包括发行人将主承销的公司债、企业债、私募债等债券分销或销售给鹏华基金，2013年，交易总金额合计6,000.00万元。
②与其他关联法人之间的日常性关联交易
（A）为其他关联法人代销金融产品
单位：万元
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||关联方||2013年度||2012年度||2011年度|
|南方基金管理有限公司||78.47||92.23||85.78||
|平安大华基金管理有限公司||1.21||1.33||6.73||
|合计||79.68||93.56||92.51||
|发行人同期代销金融产品业务手续费及佣金收入||4,523.69||2,166.88||3,114.51||
|占发行人同类业务的比例||1.76%||4.32%||2.97%||

（B）其他关联法人租用发行人交易席位
单位：万元
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||关联方||2013年度||2012年度||2011年度|
|南方基金管理有限公司||358.71||210.17||1,246.26||
|平安大华基金管理有限公司||105.99||9.40||-||
|合计||464.70||219.57||1,246.26||
|发行人同期交易单元席位租赁手续费及佣金收入||18,063.74||15,571.93||21,089.18||
|占发行人同类业务的比例||2.57%||1.41%||5.91%||

（C）债券销售业务
债券销售业务主要包括其他关联法人认购发行人承销的公司债、企业债、私募债等债券，报告期内该等关联法人的认购情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||2013年度||2012年度||2011年度|
|德邦证券有限责任公司||12,000.00||1,000.00||-||
|国泰君安证券股份有限公司||25,000.00||29,000.00||-||
|国元证券股份有限公司||4,000.00||8,500.00||-||
|红塔证券股份有限公司||-||15,000.00||-||
|南方基金管理有限公司||25,400.00||60,000.00||2,500.00||
|平安大华基金管理有限公司||2,000.00||10,000.00||-||
|中国民生银行股份有限公司||17,000.00||10,000.00||-||
|中国平安保险(集团)股份有限公司||69,000.00||108,000.00||||
|珠海华润银行股份有限公司||-||15,000.00||-||
|合计||154,400.00||256,500.00||2,500.00||

（D）与其他关联法人之间进行债券交易
（a）买入返售交易及交易金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||关联方|2013年度|2012年度|2011年度|
|国泰君安证券股份有限公司||167,201.31|10,000.00|-|

（b）卖出回购交易及交易金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||2013年度||2012年度|2011年度|
|富滇银行股份有限公司||-||375,574.08||167,193.67|
|国泰君安证券股份有限公司||104,513.22||127,850.00||-|
|中国民生银行股份有限公司||-||1,036,540.00||-|
|南方基金管理有限公司||-||63,000.00||-|
|珠海华润银行股份有限公司||52,000.00||35,680.00||-|
|锦州银行股份有限公司||9,800.00||-|||
|合计||166,313.22||1,638,644.08||167,193.67|

（c）自营业务交易及交易金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|2013年度|2012年度||2011年度|
|德邦证券有限责任公司|5,082.59|3,009.75|14,066.35||
|国泰君安证券股份有限公司|5,000.00|11,073.61|18,011.75||
|中国民生银行股份有限公司|13,000.00|5,931.84|530,722.61||
|南方基金管理有限公司|7,229.69|6,950.31|-||
|珠海华润银行股份有限公司|4,997.10|14,775.00|-||
|富滇银行股份有限公司|-|-|757,598.85||
|中国平安保险(集团)股份有限公司|-|9,106.56|||
|合计|35,309.38|50,847.07|1,320,399.56||

（E）向其他关联法人提供咨询服务
2012年及 2013年，发行人向深圳市远致投资有限公司提供咨询服务并据此分别收取5万元、20万元的咨询费。2011年及2012年，发行人向国元证券股份有限
公司提供研究咨询服务并分别收取咨询费 25万元、25万元。
（F）向其他关联法人提供证券经纪服务
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||2013年度||2012年度||2011年度|
|深圳市特发集团有限公司||7.06||10.01||2.57||
|深圳市远致投资有限公司||41.00||-||-||
|合计向以上关联方收取的交易佣金||48.06||10.01||2.57||
|发行人同期代理买卖证券业务手续费及佣金收入||390,977.30||267,799.65||375,458.18||
|占发行人同期代理买卖证券业务收入比例||0.0123%||0.0037%||0.0007%||

就上述经常性关联交易，本所律师查阅了相关交易资料，并按照重要性原则对证券经纪业务、房屋租赁等关联交易的价格与部分独立第三方的交易价格进行了比较。经本所律师核查，在关联股东回避表决的情况下，发行人 2011年度、2012年度的经常性性关联交易已由 2012年度股东大会审议确认，2013年度的经常性关联交易已由2012年度股东大会作出预计，并经2013年度股东大会审议确认。发行人独立董事亦对关联交易的公允性发表了无保留的独立意见。
根据上述核查情况，本所律师认为，报告期内发行人与关联方之间的经常性关联交易合法有效，没有损害发行人及非关联股东合法权益，不影响发行人的业务独立性。
2、偶发性关联交易
（1）与深投控及其控制的其他企业之间的偶发性关联交易
①为深圳市通产丽星股份有限公司非公开发行股票提供联合保荐、承销服务深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“通产丽星”）是深投控控股子公司深圳市通产集团有限公司的控股子公司。2012年8月2日，发行人与通产丽星、长城证券有限责任公司签署《关于非公开发行股票之保荐承销协议书》，该协议约定，发行人与长城证券有限责任公司联合担任通产丽星 2012年非公开发行的保荐机构和承销机构，保荐承销费收费标准为：深圳市通产集团有限公司认购的部分按照其实际认购金额乘以1.5%收取；其他投资者认购的部分按照其他投资者实际认购金额
乘以4%收取。发行人可收取的保荐承销费为保荐承销费用总额的40%。2013年，
通产丽星完成非公开发行股票，发行人据此取得772.35万元的保荐承销费。
②接受深圳市建筑设计研究总院有限公司设计服务
深圳市建筑设计研究总院有限公司系发行人控股股东深投控的全资子公司。
2010年6月，发行人公开发布“深圳国信证券大厦建筑方案设计竞赛全球征选公告”，通过全球公开报名参赛的方式为拟建的“深圳国信证券大厦”公开征集建筑设计方案，公告明确说明最终评选出的前三名将分别获得奖金且“优胜方案的第一名将获得本项目的全程设计委托合同。所获得的奖金将作为设计合同金额的一部分，并在首付款项中予以扣除”。2010年 10月 18日，在深圳市规划和国土资源委员会的代表全程监督下，“深圳国信证券大厦”建筑方案设计竞赛评审会（五位专家评审委员以及两位业主代表）评审确定意大利福克萨斯建筑事务所+深圳市建筑设计研究院总院有限公司（联合体）为“深圳国信证券大厦”建筑方案设计竞赛的第一名。根据前述评选结果，发行人于2011年2月24日与意大利福克萨斯建筑事务所、深圳市建筑设计研究院总院有限公司签订《国信证券大厦（深圳）工程设计委托合同》，合同价款为25,900,000元，其中应付深圳市建筑设计研究总院有限公司的设计费计为8,900,000元。截至2013年12月31日，发行人向深圳市建筑设计研究总院有限公司支付设计费569.80万元。
③ 接受深圳市环境工程科学技术中心有限公司监理服务
深圳市环境工程科学技术中心有限公司是深投控的全资子公司。2012年，发行人与深圳市环境工程科学技术中心有限公司签订《国信证券大厦项目施工期环境监理工作合同》，合同总金额 12.24万元，截至 2013年 12月 31日，发行人共支付项目款3.67万元。
④ 共同投资
2013年11月5日，国信弘盛与深投控及其控制的深圳高新区开发建设公司、深圳市高新投集团有限公司、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司及第三方北京市华控汇金投资管理有限公司共同投资设立深圳市深投华控产业投资基金管理有限公司，该公司的注册资本为5,000万元，实收资本为 1,000万元，其中深投控持有40%股权，国信弘盛、深圳高新区开发建设公司、深圳市高新投集团有限公司、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司均持有5%股权，北京市华控汇金投资管理有限公司持有40%股权。
（2）与其他关联方之间的偶发性关联交易
①向前海股权交易中心收取挂牌推荐费
前海股权交易中心是发行人的联营企业。2013年，发行人向前海股权交易中心收取挂牌推荐费56.20万元。
②为北京城建非公开发行股票提供保荐承销服务
发行人监事张财广先生同时担任北京城建董事和高级管理人员，因此，北京城建构成发行人的关联方。2009年12月29日，发行人与北京城建签订《北京城建投资发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》和《北京城建投资发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之承销协议》，发行人为北京城建非公开发行股票提供保荐承销服务。2012年 11月，北京城建向中国证监会撤回非公开发行股票申请，发行人亦终止为北京城建提供保荐承销服务。
③接受北京城建集团有限责任公司提供的劳务
报告期内曾经担任发行人监事的刘龙华先生原担任担任北京城建集团有限责任公司的董事长，因此，北京城建集团有限责任公司构成发行人报告期内曾经存在的关联方。2010年12月20日，发行人在浙江省政府采购网和中国采购与招标网上发布关于义乌国信证券大厦基坑支护及土石方开挖工程的招标公告，并于2011年2月23日至2011年2月25日公示评标结果。公示期结束后，发行人召开决标会议，确定第一名中标候选人北京城建集团有限责任公司为中标单位。2011年3月1日，发行人向北京城建集团有限责任公司出具《中标通知书》，同日，双方签订《国信证券大厦（义乌）基坑支护及土石方开挖工程施工合同》，合同价款共计 939.28万元。2012年8月，双方就基坑支护及土石方开挖工程结算事宜一致意见，确认合同结算总价款为 1,277万元。截至 2012年 12月 31日，发行人已支付工程价款 1,277万元，上述合同已履行完毕。
④国信弘盛向深圳市远致投资有限公司转让前海股权交易中心5%股权
由于深投控的一位董事同时担任深圳市远致投资有限公司董事，因此，深圳市远致投资有限公司构成发行人的关联方。国信弘盛原持有前海股权交易中心5%股
权（500万元出资）。根据深圳市人民政府《关于同意前海股权交易中心（深圳）有限公司股权结构调整的批复》（深府函[2012]131号）、深圳市国资委《关于配合完成前海股权交易中心增资扩股事宜的函》（深国资委函[2012]251号），国信弘盛与深圳市远致投资有限公司签订《前海股权交易中心（深圳）有限公司之股权转让协议》，国信弘盛将持有的前海交易中心5%股权（500万元出资）以500万元的价格转让给深圳市远致投资有限公司。根据前海股权交易中心的实际情况和深圳市国资委《关于配合完成前海股权交易中心增资扩股事宜的函》（深国资委函[2012]251号），由于前海交易中心当时尚未正式开业，因此，深圳市国资委同意该股权转让免于评估，股权转让价格按照前海股权交易中心的账面净资产确定。
⑤为深圳市特发集团有限公司提供承销服务
由于深投控的一位董事同时担任深圳市特发集团有限公司董事，因此，深圳市特发集团有限公司构成发行人的关联方。2013年7月30日，发行人与深圳市特发集团有限公司及兴业银行股份有限公司签订《深圳市特发集团有限公司 2013-2015年度中期票据承销协议》，兴业银行股份有限公司为深圳市特发集团有限公司2013-2015年度中期票据的主承销商，发行人为联席主承销商。兴业银行股份有限公司与发行人包销的额度比例为95%：5%。承销费计算方式如下：承销费=当期债务融资工具发行面值总额×发行年限×年承销费率（协议项下债务融资工具年承销费率为0.3%）。截至2013年12月31日，该项目尚未完成发行。
就上述偶发性关联交易，本所律师查阅了相关交易资料。根据《公司章程》，上述偶发性关联交易不需提交发行人董事会或股东大会审议。为确保上述关联交易的公允性，在关联股东回避表决的情况下，发行人已将上述关联交易提交报告期内各年年度股东大会审议确认，发行人独立董事亦对关联交易的公允性发表了无保留的独立意见。根据上述核查情况，本所律师认为，上述关联交易合法有效，没有损害发行人及非关联股东合法权益。
3、其他关联交易
2011年，发行人全资子公司国信弘盛购买发行人发行的“国信金理财”收益增强集合资产管理计划份额 29,988,004.80份，金额为 3,000万元；2012年增持 14,983,518.13份，金额为 1,500万元。截至本补充法律意见书出具之日，国信弘盛已处置上述产品。鉴于国信弘盛为发行人的全资子公司，因此上述交易不影响发行人及其股东的合法权益。
（三）同业竞争
深投控原就避免与发行人产生同业竞争及利益冲突出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》。根据《新股改革意见》，深投控出具《避免同业竞争及利益冲突的承诺及约束措施》，确认深投控及其控制的其他企业目前与发行人不存在同业竞争情形，就避免与发行人产生同业竞争及利益冲突做出承诺，并就违反相关承诺提出以下约束措施：
“1、在发行人或发行人半数以上的独立董事认为本公司或本公司控制的其他企业与发行人存在同业竞争或者利益冲突的情形时，发行人或发行人半数以上的独立董事有权向本公司书面询证，本公司应在接到该询证函件后 10个工作日内提出书面解释。如发行人或发行人半数以上独立董事在收到本公司的书面解释后认为存在同业竞争或利益冲突情形的，本公司应与发行人或发行人半数以上独立董事共同将相关事宜提交有权监管机构认定。如有关监管机构认定本公司或本公司控制的其他企业确实存在与发行人同业竞争或利益冲突情形的，本公司将按照有关法律法规、监管机构的意见在该认定作出之日起 30个工作日内向发行人提出解决同业竞争或利益冲突的具体方案（包括但不限于将从事同业竞争业务所得收益上缴发行人、停止从事构成同业竞争的业务、将构成同业竞争的业务优先转让给发行人），并由发行人、本公司及其他相关主体按照所适用的法律法规履行相应的内部决策、外部审批程序（如需要）后予以实施。
2、如本公司作出的声明事项与事实不符，或者本公司违反上述承诺事项，本公司愿意承担相应的法律责任，包括赔偿由此给发行人造成的全部经济损失。
3、本公司无合法理由违反与避免同业竞争及利益冲突有关的承诺事项或者未依法执行相应约束措施的，发行人有权扣留应向本公司支付的分红款，直至本公司依法遵守有关承诺或依法执行有关约束措施。”
本所律师认为，上述承诺及约束措施合法有效。依据深投控提供的资料及确认，其与发行人之间不存在同业竞争的情形。
七、发行人的主要财产
（一）发行人拥有房产的情况
截至2014年6月19日，发行人拥有完备权属证书的房产的具体情况详见本补充法律意见书附件三“发行人拥有的房产”，经本所律师核查，前述房产均是由发行人以合法方式取得，不存在重大权属纠纷和抵押情形。
截至2014年6月19日，除了上述已拥有完备权属证书的房产外，发行人尚未取得完备权属证书或完成对外转让过户手续的房产的具体情况如下：
1、已分配给员工但尚未办理完毕过户手续的房产
发行人原购置坐落于深圳市福田区莲花路宝莲大厦 2栋 26D室、建筑面积为 102.82平方米、房产证号为“深房地字第 3000067661号”的房产并分配给原员工黄某某，截至目前登记的产权所有人为“国信证券有限责任公司”。由于黄某某已去世，经与黄某某妻子曾某某协商一致，发行人拟将该房产转让给黄某某妻子曾某某，曾某某已于 2013年 11月 18日缴纳购房款，但由于深圳市住房和建设局正在对安居房住房制度改革相关政策进行调整，目前暂停办理单位性质的房改手续，因此，上述房屋的产权转让手续亦尚未办理完毕。据此，本所律师认为，上述情形不构成发行人本次发行上市的法律障碍。
2、用于员工住宿用途但尚未取得或无法取得权属证书的房产
（1）坐落于深圳市福田区滨河大道南侧信托花园 10栋A202（原 11栋202）号、建筑面积为 157.87平方米的房产是发行人于 2000年 10月 19日通过与深圳信托房地产开发有限公司签署《房地产转让协议书》购买取得，目前的用途为员工宿舍。依据发行人的说明，该房产由于历史遗留原因无法办理产权证书，但自购置至今一直由发行人实际占有、使用，不存在任何权属争议。鉴于该房产实际由发行人占有、使用，不存在权属争议，并且房产价值较小、房屋用于员工宿舍，因此，本所律师认为，该房产未办理产权证书的情形不构成发行人本次发行上市的法律障碍。
（2）2014年2月20日，发行人与深圳市住房和建设局签署《深圳市住房和建设局保障性住房（单位）买卖合同》，发行人购买坐落于深圳市南山区宝深路南松坪村三期经济适用房4套，建筑面积合计199.57平方米，用途为员工宿舍。依据深圳市住房和建设局网站公告信息，松坪村三期经济适用房属于定向配租的公共租赁住房；根据《深圳市住房保障制度改革创新纲要》，政府投资建设的公共租赁住房
可面向经认定的重点企业出售，但企业持有的公共租赁住房只租不售，且应用于本单位职工住房。
2014年 1月 6日，发行人与深圳市福田区住房和建设局签订 20份《深圳市福田区人才住房购买合同》，购买坐落于福田保税区桂花路平冠道红树福苑20套人才住房，建筑面积共计1,043.32平方米，房产用途为住宅。依据购买合同及《福田区人才住房配售管理办法》的规定，发行人对所购买的人才住房为有限产权，不得向政府以外的任何单位或个人进行任何形式的产权交易。
据上，发行人购买的深圳市南山区宝深路南松坪村三期经济适用房、福田保税区桂花路平冠道红树福苑人才住房均是因政策原因未办理权属证书，由于该等房产均属于保障房性质的房产，均用于公司员工住宿用途，因此，发行人未办理权属证书事宜不构成本次发行上市的法律障碍。
3、用于办公用途但尚不具备办证条件的房产
2012年12月17日，发行人与云南龙宇房地产开发有限公司分别签订登记合同号为 “NKM0030010074”、 “NKM0030010141”、 “NKM0030010158” “NKM0030010132” “NKM0030010170” “NKM0030010209” “NKM0030010195”“NKM0030010203”的《商品房购销合同》，发行人购买坐落于西山前卫街道办事处官庄社区润城小区第2栋第8层801、802、803、805、806、807、808、809号房，建筑面积共计1,274.74平方米。依据购销合同及发行人的说明，上述房产用途为办公。截至本补充法律意见书出具之日，上述房产尚未完成竣工验收，尚不具备办理产权证书的条件。
（二）发行人拥有土地使用权、商标等无形资产的情况
发行人拥有的无形资产主要包括土地使用权、商标、交易席位。经本所律师核查，截至2013年12月31日，发行人在上海证券交易所拥有68个交易席位，在深圳证券交易所拥有 63个交易席位，发行人拥有的商标的具体情况详见本补充法律意见书附件四“发行人拥有的商标”。依据发行人的确认并经本所律师核查，发行人拥有的上述无形资产不存在重大权属纠纷，亦不存在抵押或其他权利受到限制的情形。
发行人目前拥有两宗国有建设用地使用权，发行人已取得完备的权属证书，不存在重大权属纠纷，该两宗土地使用权的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|土地证证号|取得方式|土地坐落|用途|使用年限|面积（㎡）|他项权利|
|深房地字第3000619308号|出让|深圳市福田区福华路|商业性办公用地|至2058年4月17日止|5,454.78|无抵押。根据出让合同，项目建成后建筑面积自用率必须达到60%以上，且该部分建筑面积10年内不准对外出售。|
|义乌国用（2010）第001-53733号|出让|义乌市国际商贸城金融商务区01-21地块|商服用地|至2050年4月8日止|7,714.5|无抵押。根据出让合同，宗地不得分割转让，一般情况下不得整体转让；因特殊情况项目发生整体转让的，必须保持项目功能、用途不变。|

（三）发行人的长期股权投资
截至2014年6月19日，发行人的长期股权投资情况详见下文所述。依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，除了发行人所拥有的国信香港及Guosen Securities (Overseas) Company Limited股权的处置权存在限制外，发行人拥有的该等长期股权投资不存在质押或其他权利限制，不存在重大权属纠纷；依据发行人、国信香港、Guosen Securities (Overseas) Company Limited与The Bank of New York Mellon于2014年4月24日签订的《KeepwellDeed》（中文译名为“维好协议”），在维好协议的有效期内（Guosen Securities (Overseas) Company Limited发行的债券未偿还期间），发行人承诺其将直接或间接持有国信香港、Guosen Securities (Overseas) Company Limited的全部已发行股份，不会直接或间接在该等股份上设置质押、授予属于抵押性质的权益或以任何方式在该等股份上设置产权负担或出让该等股份，除非是根据法院的裁决或政府部门的命令且发行人的法律顾问认为不大可能推翻上述裁决或命令。
1、发行人持有的控股子公司股权
（1）发行人持有国信弘盛100%股权，国信弘盛目前的基本情况如下：
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|-|-|
|企业名称|国信弘盛创业投资有限公司|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|注册号|440301103550691|
|住所|深圳市罗湖区红岭路1010号深圳国际信托大厦1608室|
|法定代表人|何如|
|经营范围|创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。|
|注册资本|165,000万元|
|实收资本|165,000万元|
|成立日期|2008年8月8日|
|营业期限|永久经营|
|登记机关|深圳市市场监督管理局|
|工商年检情况|2012年度已年检|

2012年 9月 19日，中国证监会下发《关于国信弘盛投资有限公司设立深圳市国信弘盛股权投资基金的无异议函》（机构部部函[2012]498号），核准国信弘盛设立深圳市国信弘盛股权投资基金及其管理机构深圳市国信弘盛股权投资基金管理有限公司。
依据深圳市市场监督管理局商事登记薄查询系统及国信弘盛提供的资料，深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）（以下简称“弘盛基金”）于 2013年 7月 2日成立，认缴出资额为62,500万元，其中，国信弘盛作为有限合伙人认缴出资的比例为96%，深圳市泰盛投资管理企业（有限合伙）（以下简称“泰盛投资”）作为普通合伙人认缴出资比例为4%。截至 2014年 4月 30日，弘盛基金已募集资金总额为19.27亿元，尚未办理完毕相应的工商变更手续。
依据深圳市市场监督管理局商事登记薄查询系统及国信弘盛提供的资料，国信弘盛的全资子公司深圳市国信弘盛股权投资基金管理有限公司（以下简称“弘盛基金管理公司”）于 2012年 12月 25日成立，注册资本为 1,000万元，为国信弘盛全资子公司。依据国信弘盛的说明，国信弘盛与弘盛基金管理公司实行一体化运作，弘盛基金管理公司受弘盛基金普通合伙人/执行合伙人泰盛投资的委托，作为弘盛基金的管理人。
此外，截至 2014年 4月 30日，国信弘盛还持有 23家已上市或拟上市企业股权，同时，国信弘盛还持有以下企业股权，包括持有常州高新投创业投资管理有限公司35%股权（35万元出资）、持有常州高新投创业投资有限公司28%股权（7,000万元出资）、持有航天科工高新投资管理（北京）有限公司30%股权（600万元出资）、持有苏州方广创业投资合伙企业1.91%权益（1,000万元出资）、持有北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）25%权益（15,000万元出资）、持有深圳市前海弘泰基金管理有限公司30%股权（900万元出资）、持有深圳市深投华控产业投资基金管理有限公司5%股权（50万元出资）、持有深圳市泰久信息系统有限公司7.04%股权（1,000万元出资）、持有深圳市前海清控弘泰投资发展有限公司45%股权（450万元出资）、持有浙江金融资产交易中心股份有限公司30%股权（3,000万元出资）、持有深圳市同盛创业投资企业（有限合伙）6.67%权益（1,000万元出资）。
（2）发行人持有国信期货100%股权，国信期货目前的基本情况为：
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|-|-|
|企业名称|国信期货有限责任公司|
|公司类型|一人有限责任公司（法人独资）|
|注册号|410000100016849|
|住所|上海市虹口区广纪路738号1幢118室|
|法定代表人|余晓东|
|经营范围|商品期货经纪；金融期货经纪、期货投资咨询，资产管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）|
|注册资本|60,000万元|
|实收资本|60,000万元|
|成立日期|1995年5月4日|
|营业期限|1995年5月4日至2015年5月3日|
|登记机关|上海市工商行政管理局|
|工商年检情况|2012年度已年检|

根据中国证监会上海监管局于2013年9月24日《关于核准国信期货有限责任公司变更住所的批复》，中国证监会上海监管局核准国信期货住所由“郑州市郑东新区商务外环路 13号 5层502、503室”变更为“上海市虹口区广纪路 738号 1幢 118室”。2013年10月9日，上海市工商行政管理局核发《准予变更登记通知书》。2013年10月9日，国信期货取得变更后企业法人营业执照，完成工商变更手续。
（3）国信香港及其子公司
发行人持有国信香港100%股权，国信香港持有国信经纪、国信资管、国信融资、国信金融产品、Guosen Securities (Overseas) Company Limited100%股权，前述境外公司设立了若干境外公司，该等公司的基本情况详见本补充法律意见书“五、（四）发行人在中国大陆以外经营的情况”所述。
国信香港目前持有国信咨询100%股权，国信咨询持有深圳市人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深罗外资证字[2010]0041号）和深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为440301503377099），国信咨询目前的基本情况如下：
|||
|-|-|
|企业名称|国信咨询服务（深圳）有限公司|
|公司类型|有限责任公司（外国法人独资）|
|注册号|440301503377099|
|住所|深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房（入驻“深圳市前海商务秘书有限公司”）|
|法定代表人|陈革|
|经营范围|经济信息咨询；实业项目投资咨询；市场营销策划；计算机软硬件技术开发，并提供相关的技术信息咨询服务。以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。机械设备租赁业务（以上不含限制项目）|
|注册资本|1,000万港元|
|实收资本|1,000万港元|
|成立日期|2010年6月21日|
|营业期限|自2010年6月21日至2030年6月21日|
|登记机关|深圳市市场监督管理局|
|工商年检情况|2012年度已年检|

2、发行人持有的参股子公司股权
（1）发行人持有鹏华基金50%股权，鹏华基金目前的基本情况为：
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|企业名称|鹏华基金管理有限公司|
|公司类型|有限责任公司（中外合资）|
|注册号|440301501121373|

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|住所|深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层|
|法定代表人|何如|
|经营范围|1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其他业务。|
|注册资本|15,000万元|
|实收资本|15,000万元|
|成立日期|1998年12月22日|
|营业期限|永续经营|
|登记机关|深圳市市场监督管理局|
|工商年检情况|2012年度已年检|

（2）发行人持有前海股权交易中心22.52%股权，前海股权交易中心目前的基本情况如下：
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|企业名称|前海股权交易中心（深圳）有限公司|
|公司类型|有限责任公司|
|注册号|440301105829130|
|住所|深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房（入驻“深圳市前海商务秘书有限公司”）|
|法定代表人|胡继之|
|经营范围|为各类债权、私募债券、资产支持证券、非公开上市公司股权、理财产品、资产权益、金融衍生产品、离岸金融产品、跨境人民币业务产品等金融产品、金融工具的登记、托管、挂牌、鉴（见）证、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务；提供融资、并购、资本运作等服务；组织开展金融产品创新与交易活动；提供与前述业务相关的查询、信息服务、培训、咨询、评级、财务顾问服务；融资理财、委托投资；项目投资、投资管理；提供跨境人民币业务服务；其它相关业务（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）。|
|注册资本|55,500万元|
|实收资本|55,500万元|
|成立日期|2011年11月15日|
|登记机关|深圳市市场监督管理局|

（3）发行人持有厦门两岸股权交易中心有限公司33.33%股权，厦门两岸股权交易中心有限公司目前的基本情况如下：
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|企业名称|厦门两岸股权交易中心有限公司|

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|公司类型|其他有限责任公司|
|注册号|350200100019681|
|住所|厦门市湖里区泗水道619号137室|
|法定代表人|易靖华|
|经营范围|为各类债权、私募债券、资产支持债券（不包括证券、基金、期货经营机构发起设立的相关金融产品）、非公开上市公司股权、理财产品、资产权益、金融衍生产品、离岸金融产品、跨境人民币业务产品等金融产品、金融工具的登记、托管、挂牌、鉴（见）证、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务；提供融资、并购、资本运作等服务；组织开展金融产品创新与交易活动；提供与前述业务相关的查询、信息服务；培训、咨询、评级、财务顾问服务；融资理财、委托投资；项目投资、投资管理；其它相关业务（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）|
|注册资本|9,000万元|
|实收资本|9,000万元|
|成立日期|2013年12月26日|
|登记机关|厦门市工商行政管理局|

（4）发行人持有青岛蓝海股权交易中心有限责任公司20%股权，青岛蓝海股权交易中心有限责任公司目前的基本情况如下：
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|企业名称|青岛蓝海股权交易中心有限责任公司|
|公司类型|其他有限责任公司|
|注册号|370200020003020|
|住所|青岛市崂山区科苑纬一路1号B座17层B1、B2|
|法定代表人|王道云|
|经营范围|一般经营项目：为各类股权、债权、其他金融产品、金融工具及其衍生产品的登记、托管、挂牌、鉴（见）证、转让、过户、结算、分红派息提供场所、设施和服务；提供融资、并购、资本运作及与前述业务相关的查询信息、培训、咨询、评级、财务顾问服务（法律法规规定应经审批审批的，未获审批前不得经营）。 （以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。|
|注册资本|5,000万元|
|实收资本|5,000万元|
|成立日期|2014年2月13日|
|登记机关|青岛市工商行政管理局|

（5）其他参股子公司
发行人目前还持有青岛银行股份有限公司2.35%股权、红塔创新投资股份有限公司2.5%股权、深圳市雅都软件股份有限公司1.86%股权、哈尔滨股权登记托管中心有限责任公司7.69%股权。
（四）发行人租赁房屋的情况
依据发行人提供的资料，发行人及其子公司、分支机构目前租赁房产的情况详见本补充法律意见书附件五“发行人的租赁房产”。经本所律师核查，发行人及其子公司、分支机构作为承租方已与该等租赁房屋的出租方签订了相应的房屋租赁合同。
如本补充法律意见书附件五所示，发行人及其子公司、分支机构签订的部分房屋租赁合同目前没有办理登记备案手续。根据《城市房地产管理法》等有关法律法规的规定，未办理房屋租赁合同的登记备案手续并不影响租赁合同本身的效力。根据《商品房屋租赁管理办法》的规定，房屋租赁当事人应自租赁合同订立后三十日内到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案，如房屋租赁登记备案内容发生变化、续租或者租赁终止的，当事人应当在三十日内到原租赁登记备案的部门办理房屋租赁登记备案的变更、延续或者注销手续，否则，租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门有权责令当事人限期改正，其中，如个人逾期不改正的处以一千元以下罚款，如单位逾期不改正的处以一千元以上一万元以下罚款。鉴于未办理房屋租赁登记备案手续并不影响房屋租赁合同本身的法律效力，因此，发行人及其子公司、分支机构部分租赁房屋未办理房屋租赁登记备案手续的情形不构成发行人本次发行上市的实质性障碍。
如本补充法律意见书附件五所示，在中国大陆境内，发行人及其子公司、分支机构共有15项租赁房产的出租方目前尚未取得或没有提供租赁房屋的产权证书，该等租赁房产的建筑面积合计11,059.27平方米，占发行人及控股子公司、分公司及营业部在中国大陆境内使用的（包括自有房屋和租赁房屋）房屋总建筑面积的比例约为6.66%。依据该等出租方提供的其有权出租房屋的资料或说明、相关租赁合同及发行人的说明，如有第三方提出异议导致发行人及其控股子公司、分支机构在租赁期内不能正常使用租赁房屋，相关承租人可根据租赁合同或相关文件就相关损
失要求出租人赔偿，并较容易寻找其他可替代的办公场所。据此，发行人及其子公司、分支机构部分租赁房屋的出租方未能提供相应产权证书的情形不构成发行人本次发行上市的实质性障碍。
国信香港在香港的租赁房产如本补充法律意见书附件五所示，依据发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信香港并没有就租赁该等房屋与任何第三方发生任何纠纷。
八、发行人的重大债权债务
（一）重大合同
1、重大业务合同
依据发行人提供的资料及确认，截至2014年4月30日，发行人尚未履行完毕的股票发行保荐承销协议主要包括 38份首次公开发行股票并上市项目的保荐、承销协议，7份上市公司非公开发行项目的保荐、承销协议；尚未履行完毕且合同金额超过 1,000万元以上的债券发行承销协议主要包括 2份上市公司发行公司债券项目承销协议、23份企业债券发行项目、以及4份非公开定向债务融资项目；尚未履行完毕且金额超过1亿元以上的资产管理合同主要包括15份集合资产管理计划（其中“金理财”收益互换集合资产管理计划包含2个子计划）、以及86份定向资产管理合同；尚未履行完毕且金额超过1亿元以上的其他重大业务合同包括6份融资融券业务合同、3份股票协议逆回购业务合同、21份股票质押式回购交易业务协议。上述重大业务合同详见本所出具的《关于国信证券股份有限公司重大合同的鉴证意见》，经本所律师核查，该等重大合同合法有效，其履行目前不存在法律上的障碍。
2、发行人的主要债务融资情况
（1）短期融资券
经中国证监会机构监管部《关于国信证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》（机构部部函[2012]441号）、中国人民银行《中国人民银行关于国信证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2013]46号）核准及同意，截至2013年12月31日，发行人共发行短期融资券70亿元，均已到期且全部偿还完毕。
根据发行人第二届董事会第三十七次会议决议，发行人有意继续发行短期融资券，
该事宜尚需发行人股东大会审议通过。
（2）次级债
经中国证监会《关于核准国信证券股份有限公司发行次级债券的批复》（证监许可[2013]711号）核准及同意，发行人可自该批复下发之日起24个月内发行面值不超过 75亿元的次级债券。2013年 9月 11日，发行人发行 2013年第一期次级债券，发行金额为30亿元，票面利率5.80%，债券期限2年。根据发行人第二届董事会第三十七次会议决议，发行人拟将次级债的发行规模提高到不超过200亿元，可一次或分次发行，该事宜尚需发行人股东大会审议通过。
（3）证券公司债
发行人 2013年第四次临时股东大会审议同意发行人在证券交易所或中国证监会认可的交易场所发行证券公司债，发行规模不超过公司净资产的40%，即 75亿元，可一次或分次发行。截至本补充法律意见书出具之日，上述债券未发行。根据发行人第二届董事会第三十七次会议决议，发行人有意一次或分次发行合计不超过79亿元的证券公司债，该事宜尚需发行人股东大会审议通过。
（4）其他主要债务融资
2014年 3月 21日，发行人与招商银行股份有限公司深圳分行签订《金融机构结算账户透支服务协议》，招商银行股份有限公司深圳分行同意给予发行人账户透支额度 150,000万元，透支额度有效期自 2014年 3月 21日至2014年 9月 17日，透支用途为自营债券业务的临时性资金周转。
2014年 3月 27日，发行人与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订《国内非银行金融机构人民币结算账户透支业务合同》，中国建设银行股份有限公司深圳市分行向发行人提供的透支额度为 150,000万元，有效期间自 2014年 3月 27日至2015年3月27日，透支借款用于发行人债券交易过程中的相关资金清算交收。
3、工程建设合同
（1）2014年4月23日，发行人与福建省闽南建筑工程有限公司签订《国信金融大厦施工总承包工程合同》，工程规模为总建筑面积约10万平方米，合同价款为
954,126,669.25元。
（2）2012年 6月 1日，发行人就国信证券大厦（义乌）建筑安装工程事宜与晟元集团有限公司签订《国信证券大厦（义乌）建筑安装工程施工合同》，合同价款为166,256,735元。
4、土地使用权出让合同
（1）B116-0080宗地土地使用权出让合同
2008年 4月 18日，发行人与原深圳市国土资源和房产管理局签订《深圳市土地使用权出让合同书》（深地合字(2008)0034号）；2012年 2月 22日，发行人与深圳市规划和国土资源委员会第一直属管理局签署《土地使用权出让合同书补充协议书》。根据上述出让合同及补充协议，发行人以出让方式取得宗地编号为B116-0080、用地面积为5,454.78平方米、坐落于深圳市福田区福华路的土地使用权，该宗土地的使用年限为50年（自2008年4月18日起至2058年4月17日止），土地用途为商业性办公用地，该宗土地的土地出让金、土地开发金、市政配套设施金合计 5.6亿元；该宗土地的开工时间为 2013年6月20日之前，地块上的建设项目应于 2015年12月20日前竣工。发行人已缴纳完毕该宗土地的出让价款并取得权属证书，地块上的建设项目正在进行中。
（2）义乌市国际商贸城金融商务区01-21地块国有建设用地使用权出让合同2010年4月9日，发行人与义乌市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，发行人以出让方式取得用地面积为 7,714.5平方米的义乌市国际商贸城金融商务区01-21地块国有建设用地使用权，土地用途为商务金融（金融业）用地，使用权期限为40年，出让价款为 1,420万元。发行人已缴纳完毕该宗土地的出让价款并取得权属证书。发行人目前在该宗土地上建设国信证券大厦（义乌）项目，该项目系义乌市国际商贸城金融商务区招商引资项目之一。
根据上述出让合同第十六条的规定，发行人应于 2013年 4月 8日之前结顶，于2014年4月8日之前开业经营；发行人应缴纳3,000万元的项目履约保证金，并由国土部门分三期返还，其中在项目正式动工基础开挖时返还第一期 1,000万元，主体工程结顶并通过验收后返还第二期 1,000万元，开业经营后返还第三期 1,000万元。根据出让合同第三十三条的规定，自出让合同签订之日起3年内未完成主体
工程结顶并通过验收且逾期1个月以上的，义乌市国土资源局全额没收第二期项目履约保证金 1,000万元；自出让合同签订之日起 4年内未开业经营且逾期 1个月以上的，全额没收第三期履约保证金1,000万元。
在国信证券大厦（义乌）项目正式动工基础开挖后，发行人已收回了第一期履约保证金 1,000万元。2013年 11月，发行人完成该项目的主体工程结顶，导致主体工程结顶未能于2013年4月8日之前完成的主要原因如下：（a）、2011年4月，因项目所在地义乌市国际商贸城金融商务区的其他两个建设项目基坑相邻处发生坍塌，义乌市政府决定该区域内所有项目全面停工，根据政府部门指示，国信证券大厦（义乌）项目亦全面停工并组织专家进行论证；由于前述第三方建设项目事故造成国信证券大厦（义乌）项目唯一的出土通道被封闭，拖延了项目工期；在国信证券大厦（义乌）项目桩基工程即将完成时，项目相邻单位以该单位基坑边缘出现裂缝为由阻止发行人继续施工，发行人从安全角度出发，在该相邻单位项目地下室施工完成后方复工。（b）、由于该项目与相邻单位地块共用红线，相邻单位地块项目基坑支护为斜向内支撑，西侧支撑力作用于发行人项目坑壁上，经专家评估，若双方在原设计方案基础上各自同时施工，将有可能引发坍塌事故，存在重大安全隐患；由于发行人与相邻地块单位、义乌市政府、义乌市国际商贸城管委会就消除该安全隐患事宜协调未果，导致国信证券大厦（义乌）项目在基坑工程施工过程中，需根据双方项目的施工进展情况及其调整施工方案，被迫放缓施工进度。由此，该项目的竣工、验收及投入使用时间相应受到影响。
2013年3月4日，发行人基于上述原因向义乌市国土资源局报送《关于国信证券大厦（义乌）项目延期竣工的请示》，请求将国信证券大厦（义乌）项目的工期在出让合同约定的基础上延期一年，项目竣工时间相应顺延。自上述请示报送至今，义乌市国土资源局未以书面方式批准同意上述请示，但也未按照出让合同规定通知没收发行人合计 2,000万元的项目第二期和第三期履约保证金。国信证券大厦（义乌）项目已于2013年11月完成主体工程结顶，目前正在进行室内装修、幕墙工程等工程。另外，由于项目所在区域的市政配套设施尚未完成，因此，即使国信证券大厦（义乌）项目已竣工，亦可能无法办理竣工验收手续。
据上，由于义乌市国土局尚未批准国信证券大厦（义乌）项目延期竣工，因此，根据出让合同的规定，发行人面临被没收2,000万元履约保证金的风险。本所理解，根据发行人的财务状况，即使发生上述风险，也不会对发行人的持续经营构成重大不利影响，因此该事宜不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。
（二）依据发行人的确认、相关政府主管部门出具的证明文件，发行人现时不存在因环境保护、知识产权、产品或服务质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。
（三）依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，截至 2013年 12月31日，发行人的主要其他应收款、其他应付款均是因正常的生产经营活动发生，合法有效。
（四）经本所律师核查，发行人与关联方之间现时存在的重大债权债务关系情况合法有效，发行人与关联方之间目前不存在相互提供担保的情况。
九、发行人的重大资产变化及收购兼并
依据发行人的说明，除本补充法律意见书提及的发行人所投资企业或资产的变化情况外，发行人目前不存在重大资产变化及收购兼并行为。
十、发行人章程的制定与修改
（一）发行人章程的修改
报告期内，发行人共对《公司章程》进行过两次修改，具体情况为：经发行人 2013年第三次临时股东大会审议通过，发行人根据中国证监会 2012年 12月 11日颁布的《证券公司治理准则》的规定、发行人开展代销金融产品业务的需要及结合发行人的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修改；经 2014年第二次临时股东大会审议，发行人因经营范围增加证券投资基金托管资格而对《公司章程》进行修订。
经本所律师核查，发行人修改《公司章程》已履行了相应的决策程序，修改后的《公司章程》符合《公司法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）发行人章程（草案）的修改
报告期内，发行人共对本次发行上市后适用的《章程（草案）》进行了三次修改，具体如下：
发行人2011年度股东大会审议通过《关于修改<国信证券股份有限公司章程（草案）的议案>》，对《章程（草案）》中的发起人名称、经营范围、分红政策等事项进行了修改。根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《证券公司治理准则》的规定，并结合发行人《公司章程》的修改情况，发行人对《章程（草案）》相关内容进行了同步修改并经发行人 2012年度股东大会审议通过。根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 3号–上市公司现金分红》的规定，并结合现行《公司章程》的修改情况，对《章程（草案）》进行了相应修改，修改后的《章程（草案）》已由发行人2013年度股东大会审议通过。
经本所律师核查，发行人修改《章程（草案）》已履行了相应的决策程序，修改后的《章程（草案）》内容符合《公司法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3号–上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定。
十一、发行人股东大会、董事会、监事会规范运作
经本所律师核查，报告期内发行人股东大会、董事会和监事会会议的召开、决议内容、签署及股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。
十二、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化情况
（一）发行人董事、监事和高级管理人员
1、董事、监事和高级管理人员的任职
发行人董事、监事和高级管理人员及其任职所履行的法律程序、任职资格情况如下：
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||序号||姓名||任职||所履行的法律程序||任职资格|
|1||何如||董事长||2011年第二次临时股东大会选举为董事。第二届董事会第一次会议选举为董事长。||证监机构字[2005]65号||
|2||范鸣春||董事||2012年第一次临时股东大会||深证局发[2012]9号||
|3||王勇健||董事||2011年第二次临时股东大会||深证局发[2011]138号||
|4||蒋伟||董事||2011年第二次临时股东大会||深证局发[2010]104号||

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||序号||姓名||任职||所履行的法律程序||任职资格|
|5||刘会疆||董事||2011年第二次临时股东大会||深证局发[2007]228号||
|6||黄明||独立董事||2011年第二次临时股东大会||深证局发[2011]137号||
|7||张守文||独立董事||2011年第二次临时股东大会||深证局发[2011]136号||
|8||郑学定||独立董事||2011年第二次临时股东大会||深证局发[2008]151号||
|9||何诚颖||监事会主席||第二届职工代表大会第一次会议选举为职工监事、第二届监事会第一次会议选举为监事会主席||深证局发[2011]135号（监事资格）深证局发[2012]1号（监事长资格）||
|10||张财广||监事||2011年度股东大会||深证局发[2012]44号||
|11||滕铁骑||监事||2011年第二次临时股东大会||深证局发[2008]263号||
|12||陈鸿桥||总裁||第二届董事会第三十七次会议||深证监许可字[2014]90号||
|13||孙煜扬||副总裁||第二届董事会第一次会议||深证局发[2009]246号||
|14||岳克胜||副总裁||第二届董事会第一次会议||证监机构字[2003]34号||
|15||陈革||副总裁||第二届董事会第一次会议||证监机构字[2006]28号||
|16||李国阳||副总裁||第二届董事会第一次会议||证监机构字[2005]151号||
|17||钱海章||副总裁||第二届董事会第一次会议||深证局发[2007]290号||
|18||胡华勇||副总裁董事会秘书||第二届董事会第一次会议||深证局发[2008]236号||
|19||陈勇||合规总监||第二届董事会第一次会议||深证局发[2009]125号、深证局机构字[2009]35号||

发行人第一届董事会成员是经2008年3月17日召开的创立大会暨第一次股东大会选举产生，其中包括独立董事巴曙松先生、郑学定先生。发行人第二届董事会成员是经2011年6月9日召开的2011年第二次临时股东大会选举产生，其中，巴曙松先生、郑学定先生被选举继续担任独立董事。根据《证券公司治理准则》第31条的规定，证券公司独立董事与公司其他董事任期相同，连任时间不得超过6年。
根据《公司法》第 46条第二款的规定，董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。发行人第二届董事会第三十三次会议、2014年第二次临时股东大会已审议同意延长巴曙松先生、郑学定先生的履职期限至股东大会选举产生第三届董事会成员之日。同时，发行人已将上述情况向监管机构进行报告，监管机构未提出异议。根据发行人的说明，发行人拟于2014年7月左右召开股东大会，进行董事会成员的换届选举。据上，本所律师认为，巴曙松先生（现已离职，具体情况详见下文所述）、郑学定先生担任独立董事的期限
超过6年事宜不构成本次发行上市的实质性法律障碍。
根据上述核查情况，本所律师认为，发行人董事、监事和高级管理人员均持有监管部门核准的任职资格，其任职已履行了必要的法律程序。
2、发行人董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况
依据发行人董事、监事和高级管理人员的确认，截至本补充法律意见书出具之日，发行人董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况如下：
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|姓名||在发行人任|在其他单位任职情况||
|||职情况|||
|何如|董事长||中国证券业协会|副会长|
||||上海证券交易所|理事|
||||深圳市证券业协会|会长|
||||国信弘盛|董事长|
||||鹏华基金|董事长|
||||深圳市第五届人民代表大会常务委员会|委员|
|范鸣春|董事||深投控|党委书记、董事长|
||||中国平安保险（集团）股份有限公司|副董事长|
||||深圳市投资商会|副会长|
||||深圳市企业联合会企业家协会|副会长|
||||深圳工业总会|副会长|
|王勇健|董事||深投控|副总经理|
||||深圳市纺织（集团）股份有限公司|董事|
||||国泰君安证券股份有限公司|董事|
||||深圳市南油（集团）有限公司|副董事长|
||||深圳市三星视界有限公司|副董事长|
||||深圳市深投华控产业投资基金管理有限公司|董事|
|蒋伟|董事||华润信托|董事|
||||华润（集团）有限公司|董事、党委委员、副总经理|
||||华润金融控股有限公司|董事长|
||||华润保险顾问有限公司|董事长|
||||珠海华润银行股份有限公司|董事长|
|刘会疆|董事||云南红塔|董事、副总经理、党委书记|
||||红塔烟草（集团）有限责任公司|副调研员|

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|-|-|-|-|-|
|姓名||在发行人任|在其他单位任职情况||
|||职情况|||
||||昆明制药集团股份有限公司|副董事长|
||||国投云南大朝山水电有限公司|副董事长|
||||云南华能澜沧江水电有限公司|副董事长|
||||国电阳宗海发电有限公司|副董事长|
||||红塔创新投资股份有限公司|董事长|
||||思茅红塔木业有限公司|董事长|
||||昆明红塔木业有限公司|董事长|
||||红塔证券股份有限公司|董事|
|黄明|独立董事||康奈尔大学|教授|
||||中欧国际工商学院|教授|
||||中国石油天然气集团公司企业年金管理理事会|非执行理事|
||||奇虎360科技有限公司|非执行董事|
||||英利新能源有限公司|非执行董事|
||||花样年集团控股有限公司|非执行董事|
||||德邦证券有限责任公司|独立董事|
||||京东商城|非执行董事|
||||康哲药业控股有限公司|非执行董事|
|张守文|独立董事||北京大学|教授、博士生导师、院长|
||||北京大学经济法研究所|所长|
||||中国法学会经济法学研究会|副会长兼秘书长|
||||华能国际电力股份有限公司|独立董事|
|郑学定|独立董事||深圳市第五届人民代表大会|代表、计划预算委员会委员|
||||大华会计师事务所深圳分所|合伙人|
||||深圳冰川网络股份有限公司|独立董事|
||||平安大华基金管理有限公司|独立董事|
||||深圳金田实业股份有限公司|独立董事|
||||深圳市建筑科学设计院股份有限公司|独立董事|
|何诚颖|监事会主席兼发展研究总部总经理、博士后工作站办公室主任||无对外兼职||

||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名||在发行人任|在其他单位任职情况||
|||职情况|||
|张财广|监事||北京城建|董事、董事会秘书、副总经理|
||||北京上市公司协会|副秘书长兼财务总监工作委员会主任|
||||北京世纪鸿城置业有限公司|董事|
||||北京城建兴合房地产开发有限公司|董事|
||||北京城建兴业置地有限公司|董事|
||||北京城建兴云房地产有限公司|董事|
||||北京城建兴泰房地产开发有限公司|董事|
||||北京城和房地产开发有限责任公司|董事|
||||北京城建重庆地产有限公司|董事|
||||北京科技园建设（集团）股份有限公司|董事|
||||深圳中科招商创业投资有限公司|董事|
||||锦州银行股份有限公司|董事|
||||北京乐健医疗投资有限公司|监事会主席|
||||南京微创医学科技有限公司|董事|
|滕铁骑|监事||中国一汽|副总经理、总会计师、党委常委|
||||一汽财务有限公司|董事长|
||||一汽资产经营管理有限公司|董事长|
||||一汽大众汽车有限公司|董事|
||||一汽解放汽车有限公司|董事|
||||一汽轿车股份有限公司|董事|
||||国泰君安证券股份有限公司|监事|
|陈鸿桥|总裁||中国博士后科学基金理事会|理事|
||||科技部创新基金专家委员会|委员|
||||中国互联网协会互联网金融专业委员会|副主任委员|
|孙煜扬|副总裁||鹏华基金|董事|
|岳克胜|副总裁、风险控制委员会主任、首席风险官、风险监管总部总经理||国信期货|董事长|
|陈革|副总裁、经||国信香港|董事长|

||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名||在发行人任|在其他单位任职情况||
|||职情况|||
||纪事业部总裁||||
|李国阳|副总裁兼首席会计师、资金财务总部总经理||鹏华基金|监事|
|钱海章|副总裁兼投资管理总部总经理||无对外兼职||
|胡华勇|副总裁兼董事会秘书、投资银行事业部总裁||无对外兼职||
|陈勇|合规总监、合规管理总部总经理||无对外兼职||

（二）发行人董事、监事和高级管理人员的变化情况
经本所律师核查，报告期内发行人董事、监事和高级管理人员的变化情况如下：1、董事变化情况
截至2011年1月1日，发行人董事会由9名董事组成，分别为何如、陈洪博、李敦、蒋伟、刘会疆、王国刚、穆德骏、巴曙松、郑学定，其中，王国刚、穆德骏、巴曙松、郑学定为独立董事。
由于发行人第一届董事会成员任期届满，发行人于 2011年 6月 9日召开 2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，第二届董事会由9名董事组成，分别为何如、陈洪博、王勇健、蒋伟、刘会疆、巴曙松、郑学定、黄明、张守文，其中，巴曙松、郑学定、黄明、张守文为独立董事。本次换届发生变化的董事情况如下：（1）由于董事李敦已在深投控退休，因此，深投控提名王勇健为发行人新任董事；（2）由于独立董事王国刚、穆德骏在发行人处担任独立董事已超过6年（含发行人整体变更为股份有限公司前的有限责任公司阶段），因此，发行人董事会提
名委员会提名黄明、张守文为发行人新任独立董事。
2012年2月22日，发行人2012年第一次临时股东大会选举深投控提名的范鸣春替代已退休的陈洪博担任发行人董事。
2014年5月8日，发行人独立董事巴曙松根据其任职单位国务院发展研究中心“国研人通字（2014）48号”文关于领导干部在企业任职兼职的规定，辞去独立董事职务。
发行人《公司章程》规定董事会由9名董事组成，其中独立董事的人数应不少于董事会人数的三分之一，由于巴曙松的辞职未导致独立董事人数少于三分之一，且依据发行人的说明，发行人拟于2014年7月左右召开董事会的换届选举，因此，发行人目前的董事会组成符合《公司法》的规定。
2、监事变化情况
截至2011年1月1日，发行人监事会（第一届）由3名监事组成，分别为刘龙华、滕铁骑、孙建平，其中孙建平为职工代表监事。2011年3月17日，发行人第二届职工代表大会第一次会议选举第二届监事会职工代表监事何诚颖。2011年 6月 9日，发行人2011年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会股东代表监事刘龙华、滕铁骑。2012年 4月 16日，发行人 2011年度股东大会审议同意由北京城建提名的张财广接替原提名的刘龙华担任发行人监事。
3、高级管理人员变化情况
截至 2011年 1月 1日，发行人的高级管理人员为胡继之、孙煜扬、岳克胜、陈革、李国阳、钱海章、胡华勇、陈勇。
2014年6月4日，发行人第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于聘任公司总裁及相关事宜的议案》，同意胡继之先生不再作为公司下一届高级管理人员人选，同意聘任陈鸿桥先生担任公司总裁，待监管部门批准其任职资格后正式履职。
发行人独立董事已就上述事宜发表独立意见，认为胡继之先生是因正常原因不再作为下一届经营层高级管理人选，胡继之先生与公司及公司董事会、监事会、经营层并无不同意见。2014年6月5日，中国证监会深圳监管局核准陈鸿桥先生证券公司经理层高级管理人员的任职资格。2014年 6月 18日，中国证监会深圳监管局出具《深圳证监局关于国信证券股份有限公司变更总裁的无异议函》，监管部门对陈鸿
桥先生担任发行人总裁无异议。根据发行人2014年6月19日作出的《国信证券关于陈鸿桥等职务任免的通知》，陈鸿桥先生自 2014年 6月 19日起正式履行总裁职责，任期为三年。
据上，报告期内发行人总裁的变化是因正常原因发生，且履行了必要的内部决策和外部核准程序，合法有效。除上述情形外，自 2011年 1月 1日起至本补充法律意见书出具之日，发行人的高级管理人员未发生变化。
综上，报告期内发行人董事、监事和高级管理人员的变化已履行必要法律程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人最近三年内董事、高级管理人员的变化均是因合法、正常原因发生，符合《首发管理办法》第十二条的规定。
十三、发行人的税务
（一）依法纳税情况
1、依据《审计报告》以及瑞华出具的《关于国信证券股份有限公司主要税种纳税情况的专项审核报告》（瑞华专审字[2014]01210002号）、相关税务主管部门出具的证明文件、发行人的确认并经本所律师核查，发行人及其控股子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求，享受的税收优惠政策和财政补贴合法、合规、真实、有效。
2、经本所律师核查，发行人部分证券营业部在报告期内受到税务行政处罚，具体情况如下：
（1）佛山南海大道证券营业部
根据佛山市南海区地方税务局桂城税务分局于2014年2月24日向发行人佛山南海大道证券营业部出具的《佛山市地方税务局涉税证明》，该营业部在 2011年 1月至2013年12月期间涉及以下涉税违法违规行为为：2011年12月27日逾期登记罚款50元。佛山市南海大道证券营业部已足额缴纳了罚款。
（2）南京洪武路证券营业部
2013年 3月 19日，南京地方税务局稽查局对发行人南京洪武路证券营业部作出税务处罚决定，认定该营业部2010年、2011年、2012年在年会、座谈会、庆典
以及其他活动中向本单位以外的其他个人赠送礼品未代扣代缴受赠人个人所得税，应代扣个人所得税54,985元，据此对该营业部处以54,985元罚款。2013年3月25日，南京洪武路证券营业部缴纳完毕前述罚款。
（3）北京三里河路证券营业部
2013年10月10日，北京市地方税务局第二稽查局对发行人北京三里河路证券营业部作出税务处理及处罚决定，认定该营业部于 2011年 1月 1日至 2012年 12月 31日存在为在职员工购买团体人身商业保险少代扣代缴个人所得税的情况，应代扣个人所得税 11,189.10元，据此对该营业部处以 16,783.65元的罚款。2013年10月15日，北京三里河路证券营业部缴纳完毕前述罚款。
（4）福州五一中路证券营业部
2013年10月18日，福州市台江区国家税务局对发行人福州五一中路证券营业部作出税务处罚决定，认定该营业部存在逾期未办理变更登记，逾期变更2天的情况，据此对该营业部处以100元的罚款。2013年10月18日，福州五一中路证券营业部缴纳完毕前述罚款。
（5）佛山顺德大良证券营业部
2013年 12月 2日，佛山市顺德区地方税务局稽查局对发行人佛山顺德大良证券营业部作出税务处罚决定，认定该营业部存在向员工发放奖励费未并入当月工资收入代扣代缴工资、薪金所得个人所得税，造成应扣未扣个人所得税335.08元，据此对该营业部处以应扣未扣税款335.08元百分之五十的罚款，罚款金额167.54元。
2013年12月6日，佛山顺德大良证券营业部缴纳完毕前述罚款。
（6）天津湘江道证券营业部
2012年 12月 5日，天津市河西区国家税务局对发行人天津湘江道证券营业部作出税务处罚决定，认定该营业部存在逾期未办理变更登记，逾期变更141天的情况，据此对该营业部处以 200元的罚款。2012年 12月 5日，天津湘江道证券营业部缴纳完毕前述罚款。
（7）天津滨海新区黄海路证券营业部
2012年9月，天津市滨海新区第四地方税务分局对发行人天津滨海新区黄海路证券营业部作出税务处罚决定，认定该营业部存在未及时办理零税款申报的情况，据此对该营业部处以 600元的罚款。2012年 10月，天津滨海新区黄海路证券营业部缴纳完毕前述罚款。
（8）泉州德泰路证券营业部
2013年 9月 13日，泉州市地方税务局泉州经济技术开发区税务分局对发行人泉州德泰路证券营业部作出税务处罚决定，认定该营业部存在办理税务登记，超过法定期限 4天，据此对该营业部处以 100元的罚款。2013年 9月 15日，泉州德泰路证券营业部缴纳完毕前述罚款。
（9）长春解放大路证券营业部
2013年 6月 18日，吉林省地方税务局稽查局对发行人长春解放大路证券营业部作出处罚决定，认定该营业部自2010年至2012年存在少代扣代缴个人所得税和少缴印花税的情况，应补代扣代缴个人所得税7,221.35元，对未按规定代扣代缴个人所得税，拟处百分之五十的罚款3,610.68元；应补印花税3.80元，对未按规定代扣代缴印花税，拟处百分之五十的罚款 1.90元。2013年7月26日，长春解放大路证券营业部证券营业部缴纳完毕前述税费及罚款。
本所律师认为，鉴于上述税务行政处罚金额相比较发行人的经营成果而言较小，不会对发行人当期的经营成果和财务状况产生重大不利影响，因此，上述行政处罚不属于《首发管理办法》第二十五条界定的“受到行政处罚，且情节严重”的行为，不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。
依据相关税务主管部门出具的证明文件、发行人的确认并经本所律师核查，除上述情形外，发行人及其控股子公司报告期依法纳税，没有被税务主管部门处罚的情形。
（二）所享受的财政补贴及其合法性
依据瑞华出具的《审计报告》并经本所律师核查，2013年度发行人获得的主要财政补贴情况及其依据如下：
1、财政扶持：根据上海市黄浦区金融服务办公室颁布的《重点企业产业扶持资金发放通知》及《关于规范和完善黄浦区产业扶持专项资金使用的若干意见》，发行人上海北京东路营业部于2013年获得重点企业产业扶持基金10,600,000.00元；
发行人上海北京东路营业部获得财政奖励收入443,175.00元；发行人上海民生路营业部获得浦东新区“十二五”财政扶持奖金154,000.00元；发行人阜宁新城北京路营业部于2013年获得阜宁县政府给予装修补贴资金150,000.00元；发行人乌鲁木齐大学城营业部（现已更名为乌鲁木齐南湖东路证券营业部）收到乌鲁木齐高新技术开发区发放的招商投资先进企业的财政奖励款200,000.00元。
2、金融专项资金：根据深圳市人民政府发布的《深圳市人民政府关于印发深圳市支持金融业发展若干规定的通知》及《深圳市支持金融业发展若干规定实施细则》，发行人于2010年度收到深圳市人民政府金融发展专项资金计人民币
168,000,000.00元，截至2013年12月31日止发行人按照剩余土地使用年限摊销累计结转计人民币13,903,448.16元。根据《深圳市支持金融业发展若干规定实施细则》的相关规定，发行人取得该项金融发展专项资金的前提是承诺10年内不迁离深圳。
3、根据盐城市发展和改革委员会与盐城市财政局联合下发的盐发改[2013]286号、盐财金[2013]40号《关于下达2013年度省级现代服务业（金融业）发展专项引导资金及投资计划的通知》，发行人阜宁新城北京路证券营业部获得江苏省级现代服务业（金融业）发展专项引导资金1,000,000.00元。
4、2013年，发行人泉州德泰路证券营业部获得泉州经济技术开发区管理委员会财政局财政奖励拨款1,000,000.00元。
5、根据浙江省人民政府办公厅发布的《关于推进股权交易市场建设的若干意见》（浙政办发[2012]129号），对进入浙江股权交易中心挂牌的前 200家企业，按每家挂牌企业20万元的奖励标准，由浙江股权交易中心对推荐机构予以奖励。发行人据此获得推荐四家企业挂牌的奖励800,000.00元。
6、根据深圳市人民政府金融发展服务办公室发布的《关于 2102年度深圳市金融创新奖奖金划拨事宜的通知》，发行人于 2013年获得2012年度深圳市金融创新奖奖金800,000.00元。
7、发行人陕西分公司于2013年获得西安市高新技术产业开发区发放的 2012年度科技金融创新企业奖励款100,000.00元。
8、根据天津滨海高新技术产业开发区管理委员会与发行人签订的《关于在天津高新区设立国信证券营业部的框架合作协议》，发行人天津滨海新区滨海科技园日新道证券营业部于2013年获得天津滨海高新技术产业开发区财政局2012年营业税、企业所得税及租房补贴共90,677.60元。
8、根据宁夏回族自治区财政厅发布的《关于下达2012年第二批鼓励金融企业在宁设立分支机构奖励资金的通知》（宁财（企）指标[2012]591号），发行人银川北京中路营业部于2013年获得宁夏回族自治区证券期货业协会发放奖励资金
50,000元。
9、发行人于2013年获得深圳市社会保险基金管理发放深圳市社会保险工伤费奖励款50,000.00元。
10、根据银川市人才开发交流服务中心发布的《关于上报自治区级普通高校毕业生到企业就业和自主创业财政补贴相关信息资料的通知》，发行人银川北京中路证券营业部于2013年获得银川市财政局发放补贴共35,000.00元。
11、根据深圳市蛇口国家税务局于 2013年2月5日出具的《深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书》，国信咨询技术咨询、技术服务税收优惠已作备案登记，该次备案有效期至2014年8月31日。2013年8月27日，国信咨询获得国家金库深圳分库发放补贴共计 28,291.41元。
12、根据2008年发行人与重庆市江北区人民政府签订的协议，重庆市江北区人民政府就发行人营业部所缴纳房屋交易契税及营业税区级留成部分实行先征后返政策，发行人承诺自在江北区内纳税之日起10年内不迁出江北区。发行人重庆红锦大道证券营业部于2013年获得重庆市江北区财政局税收返还共计 24,500.00元。
13、发行人北京三里河路证券营业部于2013年10月获得北京市政府发放车辆报废补助共7,000元。
14、根据财政部、国家税务总局于 2013年7月29日发布的《关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》（财税[2013]52号），发行人杭州分公司于 2013年11月至12月获得营业税减免优惠。
根据上述核查情况，本所律师认为，发行人及其控股子公司在补充核查期间享受的财政补贴合法、合规、真实、有效。
十四、发行人募集资金的运用
依据发行人 2013年度股东大会审议通过的《国信证券股份有限公司首次公开发行股份募集资金投向可行性研究报告》及本次发行上市的决议，发行人本次募集资金全部用于补充营运资金，符合《首发办法》的相关规定。
十五、发行人业务发展目标
经本所律师核查，《招股说明书（申报稿）》描述的发行人业务发展目标是结合现有主营业务制定，与主营业务一致，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。
十六、诉讼、仲裁和行政处罚
（一）发行人的重大诉讼、仲裁案件
截至2014年6月19日，发行人重大诉讼、仲裁事项的具体案由、原告的诉讼请求、案件的诉讼进展等情况如下：
1、尚未了结的重大诉讼、仲裁案件及其进展情况
（1）发行人与江苏天马高科技有限责任公司担保追偿纠纷案
本案为执行案件，发行人为申请执行人，江苏天马高科技有限责任公司为被执行人。发行人申请执行的依据是江苏省高级人民法院于 2001年 12月 3日作出的（2001）苏民二终字第313号《民事调解书》，根据该调解书，被执行人应向发行人支付本金 33,300,000元及其利息（自 2001年 3月 7日起按中国人民银行规定的同期存款利率计算至付清之日）。被执行人于2001年12月26日向发行人支付 200万元款项后至今未再履行《民事调解书》规定的义务。2002年，发行人向南京市中级人民法院申请强制执行，冻结江苏天马高科技有限责任公司部分设备但未能成功拍卖。截至2014年6月19日，因未找到被执行人其他可供执行的财产，本案仍处于执行阶段。
（2）发行人与中国汽车工业总公司、中汽长电有限责任公司（原名中汽长电股份有限公司）、长沙汽车电器厂集团有限公司预付股款纠纷案
本案为执行案件，发行人为申请执行人，被执行人为中国汽车工业总公司、中汽长电有限责任公司、长沙汽车电器厂集团有限公司。本案的执行依据为广东省高级人民法院于 2009年 8月 4日作出的《民事判决书》（(2002)粤高法民二终字第 530号），根据该判决书，中汽长电股份有限公司（现已更名为中汽长电有限责任公司）、长沙汽车电器厂集团有限公司应向发行人归还 3,000万元及其利息并承担案件受理费，中国汽车工业总公司应在中汽长电股份有限公司、长沙汽车电器厂集团有限公司不能清偿债务部分的三分之一范围内承担赔偿责任。
2012年 4月 27日，发行人与中国汽车工业总公司达成和解，中国汽车工业总公司以向发行人支付700万元作为条件，发行人免除该公司在本案中的法律责任。
中国汽车工业总公司已按约定履行完毕前述付款义务。2013年，深圳市中级人民法院查封中汽长电有限责任公司三处房产、轮候查封一处房产、轮候查封土地一宗、查封“长沙”、“中汽长电”注册商标。2013年11月26日，因无法找到其他可供执行财产，深圳市中级人民法院裁定终结本次执行程序，待继续执行条件成就后再重新启动。2014年3月3日，深圳市中级人民法院根据发行人申请立案恢复执行。因已查封的一处房产在查封前已灭失，2014年 3月 17日，深圳市中级人民法院根据发行人申请解除对该房产的查封。截至2014年6月19日，本案仍处于执行阶段。
（3）发行人广州东风中路证券营业部与李某某、吴某某证券托管纠纷案
李某某、吴某某为蔡某某主账户下挂的 39个子股东账户中的两个，李某某、吴某某及蔡某某的账户均由广东广建集团股份有限公司（以下简称“广建公司”）代理人温某某代表广建公司于2003年5月15日在发行人广州东风中路证券营业部开设。2011年10月10日，李某某、吴某某账户被蔡某某撤销并户。在李某某、吴某某的账户下挂蔡某某主账户期间，账户内的证券卖出款项均由温某某提取并转入广建公司指定账户。
2011年11月14日，李某某以广州东风中路证券营业部卖出其股票为由，向广州市越秀区人民法院诉求赔偿其股票损失 577,596.00元及可得利益损失 256,279.00元，并以577,596.00元为本金按照年利率6.12%计算利息至款项付清为止。2012年 11月 6日，广州市越秀区人民法院作出（2012）穗越法民二初字第 61号《民事判
决书》，判决驳回李某某的全部诉讼请求。李某某不服一审判决，于 2012年 11月19日向广州市中级人民法院提起上诉。2013年7月22日，广州市中级人民法院作出（2013）穗中法金民终字第 146号《民事裁定书》，裁定撤销广州市越秀区人民法院作出的（2012）穗越法民二初字第61号《民事判决书》，并发回重审。截至2014年6月19日，本案尚未作出重审的一审判决。
2012年12月24日，吴某某以广州东风中路证券营业部卖出股票为由，向广州市越秀区人民法院诉求赔偿其股票损失 253,874.00元及可得利益损失 132,826.00元，并以253,874.00元为本金按照年利率6.12%计算利息至款项付清为止。截至2014年6月19日，本案尚未作出一审判决。
蔡某某主账户下挂的39个子股东账户的本金合计约1,485万元，截至目前，除上述两起诉讼案件外，发行人未收到与该事宜有关的其他诉讼或争议请求。
根据上述核查情况，发行人目前尚未了结的重大诉讼、仲裁案件中有两起是发行人作为原告胜诉后目前处于执行阶段的历史遗留案件；一起作为被告的案件目前法院尚未作出一审判决，根据发行人截至 2013年 12月 31日的财务状况，即使发行人在该案件中败诉，也不会对发行人的正常业务开展及持续经营造成重大不利影响。据此，本所认为，发行人目前尚未了结的重大诉讼、仲裁案件不构成发行人本次发行上市的实质性障碍。
2、《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（八）》中披露的尚未了结但现已结案的重大诉讼、仲裁案件情况
（1）发行人与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、深圳市百山创业投资有限公司财产转让纠纷案
本案的原告为发行人，被告为中国建设银行股份有限公司深圳市分行、深圳市百山创业投资有限公司，受理法院为深圳市中级人民法院。发行人的诉讼请求为：①判令被告将其受托保管的价值39,638,000元的原南山基金非流动性资产及相应的权利凭证移交给原告，如被告不能移交相应的资产和权利凭证，则判令被告承担相应资产贬值和灭失的法律责任，向原告赔偿等额损失，支付等额的货币资金；②判令被告承担因拒绝移交上述价值的资产而给原告造成的利息损失 7,765,344.83元（计算至2003年12月31日）；③判令被告承担本案的诉讼费。
2013年7月发行人与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、深圳市百山创业投资有限公司签署《备忘录》，2013年9月三方签署《补充协议》。2013年10月15日，深圳市中级人民法院作出（2004）深中法民二初字第180号《民事裁定书》，裁定准许发行人撤回起诉及深圳市百山创业投资有限公司撤回反诉。2013年 10月 24日，深圳市百山创业投资有限公司向发行人支付（2008）从执字第 3002号案件执行款 360万及平安银行售股款 6,760,894元，其中属于发行人应收的款项计 7,791,392.29元，剩余部分为发行人代其他债权人收取。2013年 12月 11日，中国建设银行股份有限公司深圳市分行向发行人交付其所保存的全部书面材料。目前发行人正与深圳市百山创业投资有限公司办理相关资产移交过程。
（2）发行人与武汉住房公积金管理中心省直分中心侵权纠纷案
根据发行人提供的资料，本案原告为武汉住房公积金管理中心省直分中心，被告原为民安证券清算组、民安证券破产管理人及发行人，本案原受理法院为广州市中级人民法院，后广州市中级人民法院指定广州市天河区人民法院受理。一审审理过程中，原告向广州市天河区人民法院提交《变更诉讼请求书》，提出变更被告为民安证券有限责任公司，原告未再将发行人列为被告，变更诉讼请求为：①确认原告在被告处开设的资金账户内 26,959,595.27元客户交易结算资金取回权成立，判令被告在破产财产分配前优先返还给原告；②被告赔偿原告因其延期返还资金导致的利息损失（从2005年6月10日计至完全给付之日，按照中国人民银行同期存款利率计算）；③诉讼费用由被告承担。
2009年 11月 6日，广州市天河区人民法院作出一审判决，驳回原告的诉讼请求，本案受理费由原告承担。武汉住房公积金管理中心省直分中心不服，向广州市中级人民法院提起上诉，被上诉人为民安证券有限责任公司，广州市中级人民法院作出的二审判决未支持上诉人上诉请求。
二审判决作出后，武汉住房公积金管理中心省直分中心认为一、二审法院对本案的基本事实和争议的焦点认定错误，且判决程序违法，因此向广东省高级人民法院递交了再审申请书，被申请人为民安证券有限责任公司，请求事项为：①撤销原二审判决，改判被申请人返还申请人资金账户内的交易结算资金 26,959,595.27元；
②赔偿延期给付资金带来的利息损失（2005年 6月 10日起算）。广东省高级人民法院于2010年12月17日作出（2010）粤高法民二申字第1529号民事裁定，裁定驳回申请人的再审申请。
（二）发行人报告期内受到的行政处罚
依据发行人及其子公司、分支机构相关政府主管部门出具的证明文件、发行人的确认，除本补充法律意见书“十三、发行人的税务”中披露的发行人佛山南海大道证券营业部、发行人南京洪武路证券营业部、发行人北京三里河路证券营业部、发行人福州五一中路证券营业部、发行人佛山顺德大良证券营业部、发行人天津湘江道证券营业部、发行人天津滨海新区黄海路证券营业部、发行人泉州德泰路证券营业部和发行人长春解放大路证券营业部税务行政处罚外，发行人及其子公司、分支机构报告期内受到的其他行政处罚情况如下：
1、国信期货大连营业部行政处罚
2011年 3月 28日，大连市人力资源和社会保障局对国信期货有限责任公司大连营业部作出《行政处罚决定书》，以该营业部在2009年7月至2011年3月期间缴纳社会保险费时瞒报工资总额共计 16,419元而对该营业部处以 16,419元的罚款处罚。该营业部已于规定时期内对相关问题进行了整改并及时足额缴纳了罚款。
2、国信咨询行政处罚
2011年8月5日，国家外汇管理局深圳市分局对国信咨询作出《行政处罚决定书》，以国信咨询逾期未在该局办理外汇登记证，对国信咨询处以罚款 1,000元的处罚。该公司已于2011年8月5日及时足额缴纳了罚款。
3、发行人北京三里河路证券营业部行政处罚
2013年 6月 26日，北京市工商行政管理局海淀分局对发行人北京三里河路证券营业部作出《行政处罚决定书》，以该营业部于2010年7月6日和2010年7月 15日购买商品中，在账外暗中收受对方财物金额共计 22,850元而对该营业部处以没收违法所得 22,850元及罚款 50,000元的处罚。该营业部已于规定时期内对相关问题进行了整改并及时足额缴纳了罚款。
4、发行人长春解放大路证券营业部行政处罚
2013年10月24日，长春市工商行政管理局朝阳分局对发行人长春解放大路证券营业部作出《行政处罚决定书》，以该营业部存在不正当有奖销售行为而对该营
业部处以40,000元的罚款处罚。该营业部已于规定时期内对相关问题进行了整改并及时足额缴纳了罚款。
5、发行人深圳红岭中路证券营业部行政处罚
2011年8月，深圳市人力资源和社会保障局以深圳红岭中路证券营业部未依法向员工提供工资清单而对该营业部处以警告的行政处罚。
本所律师认为，鉴于上述行政处罚金额相比较发行人的经营成果而言较小，不会对发行人当期的经营成果和财务状况产生重大不利影响，因此，上述行政处罚不属于《首发管理办法》第二十五条界定的“受到行政处罚，且情节严重”的行为，不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。
（三）持股5%以上股东及发行人董事、监事和高级管理人员涉及的重大诉讼、仲裁及行政处罚
1、依据发行人持股5%以上的股东的确认，其不存在可能导致所持发行人股权发生变更及/或可能影响发行人本次发行上市的、尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。
2、依据发行人董事、监事和高级管理人员的确认，其不存在尚未了结的或可预见的并可能影响其担任发行人董事、监事或高级管理人员或影响发行人本次发行上市的诉讼、仲裁及行政处罚案件。
十七、发行人招股说明书法律风险的评价
本所律师参与了《招股说明书（申报稿）》中法律专业事项的讨论，审阅了《招股说明书（申报稿）》全文，特别是其中引用本所律师出具的法律意见的相关内容。
依据发行人及其董事、监事、高级管理人员、本次发行上市相关中介机构出具的确认文件并经本所律师核查，《招股说明书（申报稿）》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。
十八、律师认为应说明的其他重大事项
（一）国有股转持
深圳市国资委于 2011年 11月 22日出具《关于国信证券股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（深国资委[2011]91号），根据发行人原定的首次公开发行股票数量批复了各股东国有股转持的具体数量。由于发行人 2013年度股东大会将首次公开发行股票数量由12亿股变更为不超过12亿股，因此，深圳市国资委于2014年5月26日出具《关于国信证券股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（深国资委函[2014]257号），批复发行人各股东应转持股份数量及转持方式如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东||应转持股份数量上限（万股）||转持方式|
|1||深投控||4,800||转持股份||
|2||华润信托||3,600||转持股份||
|3||云南红塔||2,400||转持股份||
|4||中国一汽||612||转持股份||
|5||北京城建||296.4077||由北京城建集团有限责任公司以上缴资金方式履行转持||
|合计||||11,708.4077||||

发行人各国有股东应转持股份数量（北京城建集团有限责任公司上缴资金的具体金额）按照 12亿股计算，若实际发行新股数量调整的，各国有股东应转持股份数量相应调整。
（二）发行人及其他责任主体出具的与本次发行上市有关的承诺及其约束措施根据《新股改革意见》的规定，发行人、深投控、其他持股5%以上股东及发行人的董事、监事和高级管理人员等相关责任主体就本次发行上市分别作出以下公开承诺事项及约束措施：
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|-|-|-|-|
||承诺事项||承诺/责任主体|
|关于招股说明书的承诺及约束措施||1、 发行人；2、 深投控；3、 发行人董事、监事和高级管理人员。||
|上市后稳定公司股价的预案||发行人、深投控及发行人的董事、高级管理人员||
|关于股份锁定、持股意向、减持意向的承诺及约束措施||1、 深投控；2、 华润信托；3、 云南红塔；4、 中国一汽。||

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|-|-|-|-|
||承诺事项||承诺/责任主体|
|避免同业竞争及利益冲突的承诺及约束措施||深投控||
|关于本次发行上市申报文件的承诺||1、 保荐机构；2、 申报会计事务所；3、 发行人律师。||

经查验上述责任主体出具的相关承诺文件，本所律师认为相关承诺及其约束措施符合《新股改革意见》的规定及其他有关法律法规的规定，合法有效。
十九、结论意见
基于以上所述，本所律师认为：
（一）发行人符合《证券法》、《公司法》、《首发管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的实质性条件；
（二）发行人不存在重大违法违规行为；
（三）《招股说明书（申报稿）》及其摘要引用本所律师出具的关于本次发行上市的《法律意见书》、《律师工作报告》及历次补充法律意见书的内容适当；
（四）发行人本次发行上市尚需取得如下批准：
1、中国证监会出具关于发行人本次发行上市的监管意见书；
2、中国证监会核准发行人本次发行上市；
3、拟上市证券交易所同意发行人所发行股票上市交易。
本补充法律意见书正本一式六份，经本所及签字律师签署后生效。
本补充法律意见书的附件为本补充法律意见书不可分割的组成部分，本补充法律意见书的附件包括：
附件一：发行人下属分支机构的基本情况
附件二：深投控控制的其他主要企业
附件三：发行人拥有的房产
附件四：发行人拥有的商标
附件五：发行人的租赁房产
（下接本补充法律意见书附件及签署页）
附件
附件一：发行人下属分支机构的基本情况
一、发行人分公司的基本情况
1、北京分公司
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|-|-|
|名称|国信证券股份有限公司北京分公司|
|注册号|110102012202724|
|营业场所|北京市海淀区三里河路13号12层|
|经营范围|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（证券业务许可证有效期至2016年8月15日）|
|成立日期|2009年8月25日|
|业务许可证编号|Z27011F01|

2、上海分公司
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|-|-|
|名称|国信证券股份有限公司上海分公司|
|注册号|310000000097014|
|营业场所|上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼11楼1102-1106室|
|经营范围|证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，融资融券，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，代销金融产品。[经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营]|
|成立日期|2009年9月24日|
|业务许可证编号|10295008|

3、广州分公司
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|-|-|
|名称|国信证券股份有限公司广州分公司|
|注册号|(分)440101000010885|
|营业场所|广州市天河区天河北路28号时代广场东713室|
|经营范围|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。|

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|-|-|
|成立日期|2009年8月13日|
|业务许可证编号|Z27044F01|

4、杭州分公司
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|-|-|
|名称|国信证券股份有限公司杭州分公司|
|注册号|330100000095383|
|营业场所|杭州市西湖区教工路230号一层|
|经营范围|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。|
|成立日期|2009年8月13日|
|业务许可证编号|10295004|

5、浙江第二分公司
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|-|-|
|名称|国信证券股份有限公司浙江第二分公司|
|注册号|330782000142697|
|营业场所|义乌市稠州北路505号4楼|
|经营范围|许可经营项目：无；一般经营项目：管理义乌和温州的证券营业部。|
|成立日期|2010年4月29日|
|业务许可证编号|Z27033F02|

6、陕西分公司
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|-|-|
|名称|国信证券股份有限公司陕西分公司|
|注册号|610136200002468|
|营业场所|西安市浐灞生态区浐灞大道A8地块浐灞城市广场1号楼|
|经营范围|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（许可证有效期限至2017年2月7日）|
|成立日期|2012年4月27日|
|业务许可证编号|10295005|

7、湖北分公司
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|名称|国信证券股份有限公司湖北分公司|
|注册号|420102000266908|

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|营业场所|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层1-7室，17层1-7室|
|经营范围|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品|
|成立日期|2012年8月9日|
|业务许可证编号|10295009|

8、四川第二分公司
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|-|-|
|名称|国信证券股份有限公司四川第二分公司|
|注册号|510700000091983|
|营业场所|绵阳市涪城区北街A1区长兴商场5楼|
|经营范围|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品|
|成立日期|2013年1月15日|
|业务许可证编号|10295007|

9、江苏分公司
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|名称|国信证券股份有限公司江苏分公司|
|注册号|320106000216000|
|营业场所|南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼第17层A+F单元、19层A单元|
|经营范围|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；金融产品代销。（涉及许可证经营的，凭许可证经营）|
|成立日期|2013年1月24日|
|业务许可证编号|10295010|

10、四川第一分公司
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|-|-|
|名称|国信证券股份有限公司四川第一分公司|
|注册号|510109000356403|
|营业场所|成都高新区锦城大道（临）11号13楼1306号|
|经营范围|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品|
|成立日期|2013年1月11日|

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|业务许可证编号|10295006|

11、深圳红岭分公司
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|-|-|
|名称|国信证券股份有限公司深圳红岭分公司|
|注册号|440301107126087|
|营业场所|深圳市罗湖区红岭中路1012号|
|经营范围|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务|
|成立日期|2013年4月12日|
|业务许可证编号|10295011|

二、发行人下属证券营业部的基本情况
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|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|1|深圳红岭中路证券营业部|10291020|刘永红|深证局发[2007]92号|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦4-11楼|
|2|深圳振华路证券营业部|10291019|谢庆伟|闽证监机构字[2004]31号深证监机构字[2013]87号|深圳市福田区振华路112号7-8楼|
|3|深圳深南中路证券营业部|10291018|陈鸿鹰|深证局发字[2004]267号|深圳市深南中路1099号平安银行大厦18楼、20楼|
|4|深圳福中一路证券营业部|10291021|彭慧|深证局发[2007]316号|深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦三楼|
|5|北京朝阳北路证券营业部1|Z27011001|孙英|京证监机构字[2011]148号|北京市朝阳区朝阳北路199号摩码大厦0102号、0103号|
|6|北京三里河路证券营业部2|10291002|兰琼|京证监机构字[2011]144号|北京市海淀区三里河路13号1层|
|7|广州东风中路证券营业部|Z27044001|谭燕华|广东证监函[2010]409号|广州市越秀区东风中路318号3-5楼|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|8|上海北京东路证券营业部|10291011|黄巍|沪证监机构字[2007]405号|上海市黄浦区北京东路668号H区1楼（B）室、4楼、30楼及F区2楼（A）室、地下一层D室|
|9|成都二环路证券营业部|Z27051001|陶诚|成证办机构[2003]13号|成都市二环路西二段19号“仁和.春天广场”写字楼A座12楼|
|10|哈尔滨田地街证券营业部|10291007|郑少友|黑证监机字[2004]19号|哈尔滨市道里区田地街副24-6-1号|
|11|大连和平广场证券营业部|经营证券业务许可证正在变更中|孟寰|大证监发[2003]53号|大连市沙河口区高尔基路737号3层1号|
|12|天津湘江道证券营业部|10291013|刘应达|津证监机构字[2008]75号|天津市河西区湘江道47号五矿大厦二楼|
|13|武汉沿江大道证券营业部|10291014|文德军|武证监机构字[2002]45号|湖北省武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1座16-17层|
|14|绵阳兴达街证券营业部|Z27051002|易靖华|川证监机构[2014]5号|绵阳市涪城区兴达街11号一楼、五楼|
|15|西安友谊东路证券营业部|10291015|郭杨|陕证监许可字[2012]97号|西安市碑林区南关正街1号泛美大厦1－3层|
|16|杭州体育场路证券营业部|10291008|孙骅|杭证特派办［2003］17号|杭州市下城区体育场路105号凯喜雅大厦五、六层|
|17|杭州萧然东路证券营业部|10291009|殷红华|浙证监许可[2012]97号|杭州市萧山区萧然东路2号|
|18|佛山季华六路证券营业部|10291004|周国红|广州证监函[2002]365号|佛山市禅城区季华六路三号一区2座24楼|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|||||广东证监许可[2009]234号||
|19|福州五一中路证券营业部|10291005|黄觉|闽证监机构字[2013]48号|福州市台江区五一中路88号平安大厦六层（C单元）、十六层（A单元）、十八层|
|20|南京洪武路证券营业部|Z27032002|方芳|苏证监机构字[2014]23号|南京市秦淮区洪武路239号|
|21|烟台南大街证券营业部|10291012|姜仁东|鲁证监机构字[2006]65号|山东省烟台市芝罘区南大街213号华天大厦5楼|
|22|义乌稠州北路证券营业部|10291022|楼青|浙证监许可[2013]26号|浙江省义乌市稠州北路505号|
|23|珠海翠香路证券营业部|10291024|张静|广东证监许可[2010]99号|珠海市香洲翠香路274号第二层2#商场、第三层2号商场、第四层商铺|
|24|长沙五一大道证券营业部|10291026|白燕阳|湘证监机构字[2013]36号|长沙市五一大道766号中天广场写字楼8楼|
|25|长春解放大路证券营业部|10291023|王行岩|吉证监许字[2006]24号|吉林省长春市解放大路121号光大大厦16楼|
|26|无锡梁溪路证券营业部|10291027|李忠|苏证监机构字[2006]62号|无锡市万达广场A区梁溪路51号12楼|
|27|深圳泰然九路证券营业部|10291036|张定军|深证局发字[2006]138号|深圳市福田区深南大道6019号金润大厦108、109、7楼、8楼|
|28|广州新港西路证券营业部|Z27044005|栗向军|广东证监许可[2011]106号|广州市海珠区新港西路135号中大科技综合楼一层|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|29|广州天河北路证券营业部|Z27044004|李荣|广东证监机构字[2007]47号|广东省广州市天河区天河北路28号时代广场东座7楼|
|30|佛山南海大道证券营业部|10291030|陈奕辉|广东证监函[2006]549号|佛山市南海区桂城南海大道北50号三楼、四楼|
|31|南海大沥证券营业部|10291032|董海威|云证监机构字[2007]27号|佛山市南海区大沥广佛三岔路口通发大厦三楼|
|32|佛山顺德大良证券营业部|10291033|潘建林|广东证监函[2006]549号|佛山市顺德区大良街道办事处府又居委会新桂路明日广场一座1202号|
|33|上海淮海西路证券营业部|10291038|刘红兵|沪证监机构字[2008]445号|上海市淮海西路239号|
|34|肇庆端州四路证券营业部3|10291035|刘兵|广东证监函[2012]934号|广东省肇庆市端州四路8号凯德广场4楼|
|35|惠州承修二路证券营业部|10291034|郑金明|广东证监函[2006]549号|惠州市惠阳区承修二路16号邮政综合大楼二、三层|
|36|北京北苑路证券营业部4|10291037|刘宇|京证监许可[2013]263号|北京市朝阳区北苑路32号院2号楼1层106、107|
|37|昆明安康路证券营业部|10291039|祁立林|苏证监机构字[2012]373号|昆明市安康路9号昆房置换大厦3层|
|38|合肥马鞍山路证券营业部|10291041|李霁|皖证监函字[2006]216号|合肥市包河区马鞍山路130号包河万达广场7号楼12层|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|39|沈阳南京南街证券营业部|10291040|吕振禄|辽证监机构字[2006]36号|沈阳市和平区南京南街52号鸿源大厦五层|
|40|厦门湖滨北路证券营业部|10291042|陈茹娟|厦证监发[2007]142号|厦门市思明区湖滨北路海湾新城一期25号之201、27号之201|
|41|宁波百丈东路证券营业部|10291031|王亚红|甬证监发[2008]79号|浙江省宁波市江东区百丈东路901号|
|42|武汉中北路证券营业部|经营证券业务许可证正在变更中|王宇华|鄂证监机构字[2012]93号|湖北省武汉市武昌区中北路54号宏城金都C座四层|
|43|重庆红锦大道证券营业部|10291043|高莉|渝证监发[2008]415号|重庆市江北区红锦大道1号A幢4层4-1、4-2|
|44|上海民生路证券营业部|10291045|方群|沪证监机构字[2012]373号|上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼11楼1101室、1107-1113室|
|45|深圳海德三道证券营业部|Z27074010|张昱|深证局发[2010]312号|深圳市南山区海德三道19号海岸城大厦西座605-611号|
|46|郑州商务内环路证券营业部|10291046|王凌|豫证监发[2009]133号|河南省郑州市郑东新区商务内环路16号CBD世贸大厦A座4楼|
|47|青岛香港中路证券营业部|10291048|杨春生|青证监许可[2009]2号|山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦七层|
|48|太原府西街证券营业部|10291047|曹星|晋证监发（2009）45号|太原市杏花岭区府西街108号|
|49|宜宾航天路证券营业部|Z27051003|周覃|川证监机构[2012]23号|四川省宜宾市翠屏区南岸航天路中段宜都莱茵河畔小区叙府东路雪1幢2楼83-1号|

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|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|50|南昌八一大道证券营业部|10291051|李劲|鄂证监函[2008]121号|南昌西湖区八一大道102号|
|51|南宁金浦路证券营业部|10291053|陈更新|桂证监字[2009]82号|南宁市金浦路22号名都苑1号楼四楼|
|52|石家庄广安大街证券营业部|Z27013001|何东生|冀证监函[2009]105号|河北省石家庄市广安大街32号|
|53|济南泺源大街证券营业部|10291052|蒋智敏|鲁证监许可[2009]71号|济南市历下区泺源大街29号圣凯财富广场|
|54|温州黎明东路证券营业部|10291055|叶玲|浙证监许可[2010]211号|温州市黎明东路黎富大厦三楼301西首、302室|
|55|东莞胜和路证券营业部|10291057|王敏瑜|广东证监许可[2013]99号|东莞市南城区胜和路金盈大厦主附楼二楼及一楼部分|
|56|宜昌沿江大道证券营业部|Z27042003|李斌|鄂证监机构字[2010]17号|湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道189号-1号致远广场1-2层|
|57|海口世贸北路证券营业部|10291058|王厚伟|海南证监许可[2012]13号|海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际之第1层前左2垮和第4层前大半层|
|58|呼和浩特大学东街证券营业部5|10291060|周景伟|内证监发[2010]37号|内蒙古呼和浩特市赛罕区大学东街68号印象北京1号楼18层1801号|
|59|兰州北滨河路证券营业部|Z27062001|郭毅|甘证监发字[2012]120号|兰州市安宁区北滨河西路89号黄河家园33号楼一、二层|

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|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|60|深圳宝安兴华路证券营业部|Z27074007|卢瑞华|深证局发[2010]314号|深圳市宝安中心区兴华路南侧荣超滨河大厦B座1306、1308、1309、1310单元|
|61|深圳布吉证券营业部|Z27074008|代延斌|深证局发[2010]311号|深圳市龙岗区布吉街道新中心区灏景明苑商铺首层101-108、二楼201-208|
|62|深圳龙岗龙城大道证券营业部|Z27074009|沈洪|深证局发[2010]313号|深圳市龙岗区龙城大道与龙福大道交汇处正中时代大厦19楼01、02、03单元|
|63|深圳松岗证券营业部|10291064|林国栋|深证局发[2010]310号|深圳市宝安区松岗镇楼岗路集信大厦裙楼一层3区D|
|64|北京通朝大街证券营业部|10291067|何珊|京证监机构字[2011]44号|北京市通州区通朝大街203号2层|
|65|嵊州城中路证券营业部|Z27033005|宣森峰|浙证监许可[2012]59号|浙江省嵊州市剡湖街道城中路108号八达大厦第三层|
|66|天津滨海新区滨海科技园日新道证券营业部|Z27012003|李芳芳|津证监许可字[2012]4号|天津市津汉公路13888号滨海高新区滨海科技园日新道188号综合服务中心1＃楼3层303-305号|
|67|延安枣园路证券营业部|10291069|鲁炜|陕证监许可字[2011]34号|延安市宝塔区枣园路圣都花园A栋1单元12层|
|68|南通跃龙路证券营业部|10291050|顾国新|苏证监机构字[2013]255号|江苏省南通市崇川区跃龙路100号经典大厦12楼|
|69|乌鲁木齐南湖东路证券营业部|10291070|李胜春|新证监局[2011]40号|乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号4层|
|70|上海荣乐东路证券营业部|10291075|陶正斌|沪证监机构字[2011]498号|上海市松江区荣乐东路2369弄45号201、202、203室2、3、4号1层|

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|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|71|贵阳中华北路证券营业部|10291073|罗莉|黔证监[2007]94号|贵阳市中华北路184号天毅商务大厦21层|
|72|深圳龙华证券营业部|Z27074012|张昱|深证局发[2010]312号|深圳市宝安区龙华街道人民路西侧美丽AAA大厦十层1008-1013室|
|73|南充嘉陵区耀目路证券营业部|Z27051004|何启彬|川证监机构[2011]53号|南充市嘉陵区耀目路三段32路光彩大市场北区1幢3层302号|
|74|银川北京中路证券营业部|10291071|陈颉|宁证监函[2011]164号|银川市金凤区北京中路51号|
|75|天津滨海新区黄海路证券营业部|10291078|刘然|津证监许可字[2012]22号|天津开发区展望路7号25门101室|
|76|西安浐灞大道证券营业部|10291077|白建明|陕证监许可字[2012]53号|西安市浐灞生态区浐灞大道A8地块浐灞城市广场1号楼|
|77|揭阳揭东证券营业部|10291079|肖凌祥|广东证监许可[2012]138号|揭东县城榕江新城步行街B幢59－62号店铺|
|78|深圳罗湖人民南路证券营业部|经营证券业务许可证正在变更中|魏辉|深证局发[2012]191号|深圳市罗湖区人民南路国际贸易中心大厦B5-西A|
|79|中山中山四路证券营业部|10291081|李煊蓉|广东证监许可[2012]137号|中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座10楼01卡|
|80|江苏阜宁新城北京路证券营业部|Z27032005|陈振兴|苏证监机构字[2013]87号|江苏省阜宁县城南新区天津路城南大厦B座|
|81|蓬莱钟楼东路证券营业部|10291084|刘洪新|鲁证监许可[2013]12号|蓬莱市钟楼东路204号|
|82|泉州德泰路证券营业部|10291083|陈红|闽证监机构字[2013]23号|福建省泉州经济开发区德泰路114-118号建行综合楼四楼|

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|序号|营业部名称|许可证编号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|83|德阳长江西路证券营业部|Z27051005|张晓宏|川证监机构[2013]23号|德阳市区长江西路99号财富中心B座B幢301号|
|84|曲靖寥廓北路证券营业部|10291086|杨萧伊|云证监机构字[2013]1号|曲靖市瑞和西路福蓉凰小区商业街幢第1-3层A19号|

三、国信期货下属营业部的基本情况
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|序号|营业部名称|许可证号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|1|南阳营业部|30601001|杨晓燕|豫证监发[2011]203号|南阳市卧龙区卧龙路382号5层西区|
|2|大连营业部|30601002|刘琦|大证监发[2013]277号|大连市沙河口区高尔基路737号和平现代城E座三楼|
|3|杭州营业部|30601003|顾碧庆|浙证监期货字[2008]100号|杭州市杭海路238号森禾商务广场2幢2502、2503、2504室|
|4|北京营业部|30601004|张群|京证期货发[2010]87号|北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦1号楼B0801室|
|5|深圳营业部|30601005|楼枫|深证局许可字[2013]16号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦1305、1306、1307、1308、1309、1907室、2001、2002、2007、24楼|
|6|上海陆家嘴环路营业部|30601006|吕骢|沪证监期货字[2010]264号|上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦15楼|
|7|厦门营业部|30601007|孙为辉|厦证监许可[2012]37号|厦门市思明区观音山国际商务中心南投路11号荣鑫盛营运中心20楼C单元|
|8|合肥营业部|30601008|于凌波|皖证监函字[2014]42号|安徽省合肥市包河区马鞍山南路680号绿地瀛海国际大厦C座22层（2213、2214、2215、2216、2217）|
|9|榆林营业部|30601009|李爰爰|陕证监许可字[2011]9号|陕西省榆林市幸福路1号金穗大厦一楼|
|10|济南营业部|30601010|曹博|鲁证监许可[2013]45号|济南市历下区泉城路268号901、916室|

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|序号|营业部名称|许可证号|负责人|负责人任职资格|营业场所|
|11|洛阳营业部|30601011|平银辉|豫证监发[2013]376号|洛阳市涧西区南昌路南端兴隆花园29-2幢2层|
|12|武汉营业部|30601012|郭洪健|鄂证监期货字[2012]33号|武汉船舶国际广场武汉市江岸区江汉路250号写字楼21层（名义25层）R4、R5、R6号|
|13|郑州营业部|30601013|孙保伟|豫证监发[2008]372号|郑州市郑东新区商务外环路13号|

附件二：深投控控制的其他主要企业
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||序号||名称||持股比例||经营范围|
|1||深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司||63.55%||房地产开发及商品房销售；进出口业务（按深府办[1994]254号文及深贸发局深贸管审证字第140号审定证书规定办）；楼宇管理、租赁、建筑设计。||
|2||深圳市物业发展（集团）股份有限公司||63.82%||房地产开发及商品房销售，商品楼宇的建筑、管理，房屋租赁，建设监理。国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）。||
|3||深圳市纺织（集团）股份有限公司||46.21%||生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品（不含限制项目）；百货、纺织工业专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子产品、化工产品、机电设备、轻工产品、办公用品及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。||
|4||深圳市通产集团有限公司||100%||包装产品的销售及技术研发（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；包装行业的投资（具体项目另行审批）；自有房屋租赁；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务。||
|5||深圳市高新投集团有限公司||57.41%||从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。||
|6||深圳市深投物业发展有限公司||100%||自有物业租赁；物业管理（凭资质证书经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。||
|7||深圳市建安（集团）股份有限公司||99.76%||大中型项目设备、电器、仪表和大型整体生产装置等安装任务，燃气、消防工程；钢铝门窗工程、空气调节工程、水电安装工程，建筑室内装饰设计、施工，金属结构制造，压力容器、冷热金属加工；大型吊装运输及土石方运输、建筑施工及市政工程施工（以资质证书为准）、土石方工程10KV及以下变配电工程、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-4431号经营）；在宗地号为B303-0054的地块上从事房地产开发经营；普通货运（凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2015年7月14日）。||
|8||深圳市城市建设开发（集团）公司||100%||市政建设，房地产开发及商品房租赁、销售、维修、管理；按深府办函[1994]223号文及市贸发局深贸管审||

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||序号||名称||持股比例||经营范围|
|||||||证字第258号证书规定办。铝合金门窗，木门窗，玻璃幕墙，建筑材料，涂料，油漆，防水保温材料，家具、电梯、空调、发电机、汽车零配件、玩具、文化娱乐用品、包装材料；兴办实业（具体项目另行申报），进出口业务（按深贸管审证字258号外贸企业审定证书规定办）。||
|9||深圳市深福保（集团）有限公司||100%||兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；房地产开发（在福田保税区已取得土地使用权地块的单项房地产开发）；物业服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。||
|10||深圳市建筑设计研究总院有限公司||100%||建筑行业（建筑工程）甲级，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务（按《工程设计资质证书》A144000301号经营，有效期至2018年10月18日）；市政行业（给水工程、排水工程）专业乙级、风景园林工程设计专项乙级（按《工程设计资质证书》A244000308号经营，有效期至2018年7月17日）；城市规划编制（按《城市规划编制资质证书》[粤]城规编第091181号经营，有效期至2014年6月30日）；出口业务（按深贸进[1999]172号资格证书办理）；开展国外经济技术合作业务（按[1995]外经贸政审函字第524号文规定办）。||
|11||深圳市建筑科学研究院有限公司||60%||城市及建筑科学研究；城市规划编制；工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务；环境工程检测和咨询；建筑工程性能评估；能耗测评及节能检测评价；绿色节能改造咨询与施工；绿色建筑运营管理；碳审计与评估；绿色低碳技术与产品开发、咨询、销售贸易。绿色低碳技术培训推广。||
|12||深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司||65%||为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（凭00051284号融资性担保机构经营许可证经营，有效期至2016年3月30日）||
|13||深圳市易图资讯有限公司||100%||一般经营项目：计算机软件及相关数据的技术开发、应用（不含限制项目）、购销（不含专营、专控、专卖||

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||序号||名称||持股比例||经营范围|
|||||||商品）；劳务派遣；档案整理（经档案行政管理部门备案后方可经营）；房地产经纪、房地产信息咨询（不含限制项目）、房地产价格评估（凭相关部门颁发的资质证书经营）；档案数字化处理的技术开发；自有物业租赁、物业管理。许可经营项目：互联网信息服务。||
|14||深圳市国际招标有限公司||41.68%||国际、国内招投标业务；各类工程的招标代理；中央投资项目招标代理；药品招标代理及有关信息咨询；货物和服务招标、竞争性谈判、询价等采购代理业务，政府采购咨询服务（凭有效期的《政府采购代理机构资格证书》政采代（甲）字第0409号经营）；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。||
|15||深圳市深超科技投资有限公司||100%||1、以微电子加工业和微电路设计业为重点的高新技术产业投资；2、引进利用外资；3、技术咨询、技术服务；4、半导体集成电路产品委托加工、设计及销售；5、与微电子等高新技术产业相关的其他业务。||
|16||深圳高新区开发建设公司||100%||高新区的规划、开发、管理、投资和配套服务（涉及国家专项审批规定的须报经审批）；经营及代理进出口业务（按深贸管审证字第538号文办）||
|17||深圳市投控物业管理有限公司||100%||物业管理（凭物业管理资质证书经营），机电设备维护、保养（不含限制项目）；园林绿化；兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁。||
|18||深圳市路桥建设集团公司||100%||市政公用工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包壹级；市政工程（限道桥）乙级设计；市政道桥交通设施维修、清洁；道路清扫；垃圾清运；余泥渣土及建筑垃圾受纳场、纯土受纳场的管理；自有房屋租赁。||
|19||深圳市粤通建设工程有限公司||100%||市政工程、交通安全设施施工，高速公路路基、一级标准以下公路和独立大桥工程的施工，承担十六层以下，二十四米跨度以下的建筑物，高度50米以下的构筑建筑施工，地基与基础专业、土石方工程专业、预制商品砼专业、河湖整治工程专业、管道工程专业的施工；物业租赁；物业管理；建筑材料、建筑工程机械的购销。||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||名称||持股比例||经营范围|
|20||中国科技开发院有限公司||100%||高新技术项目的研发与投资；兴办科技企业孵化器；兴办高新技术产业实体；科技中介服务与培训；高新技术成果及其产品的转化与交易；国内外科技交流与合作；自有物业的管理和租赁。||
|21||深圳国际控股有限公司||48.59%||公司主要从事物流基础设施的投资、建设与经营，并依托拥有的基础设施向客户提供各类物流增资服务。||

附件三：发行人拥有的房产
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|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
|1|深房地字第2000447023号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第四层|711.49||购买||无||原证号为深房地字第2000089730号|
|2|深房地字第2000447024号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第五层|710.09||购买||无||原证号为深房地字第2000089731号|
|3|深房地字第2000456307号|深圳市罗湖区国信证券大厦第八层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089732号|
|4|深房地字第2000447021号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第九层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000148082号|
|5|深房地字第2000447022号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第十层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000148081号|
|6|深房地字第2000431609号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第十一层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089497号|
|7|深房地字第2000431610号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第十六层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089168号|
|8|深房地字第2000431611号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第十七层|749.69||购买||无||深房地字第2000089169号|
|9|深房地字第2000431612号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第十八层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089170号|
|10|深房地字第2000431608号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第十九层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089171号|
|11|深房地字第2000431602号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第二十层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089172号|
|12|深房地字第|深圳市罗湖区红岭中路|749.69||购买||无||深房地字第|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
||2000431607号|国信证券大厦第二十一层|||||||2000089173号|
|13|深房地字第2000431606号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第二十二层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089174号|
|14|深房地字第2000431605号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第二十三层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089175号|
|15|深房地字第2000431604号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第二十四层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089176号|
|16|深房地字第2000431603号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第二十五层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089177号|
|17|深房地字第2000447020号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第二十六层|749.69||购买||无||原证号为深房地字第2000089179号|
|18|深房地字第2000447025号|深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦第二十八层|734.6||购买||无||原证号为深房地字第2000089493号|
|19|深房地字第3000067661号|深圳市福田区莲花路宝莲大厦002-026D房产|102.82||购买||无||微利房，已出售给员工但未办理过户|
|20|X京房权证西字第015079号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层-201|49.49||购买||无||/|
|21|X京房权证西字第015078号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层-101|64.49||购买||无||/|
|22|X京房权证西字第015080号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层-102|454||购买||无||/|
|23|X京房权证西字第015081号|北京市西城区兴盛街6号楼1层101|107.54||购买||无||/|
|24|X京房权证西字第015082号|北京市西城区兴盛街6号楼1层102|223.39||购买||无||/|
|25|X京房权证西字第015083号|北京市西城区兴盛街6号楼1层103|68.61||购买||无||/|
|26|X京房权证西字第015084号|北京市西城区兴盛街6号楼1层104|66.6||购买||无||/|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
|27|X京房权证西字第015085号|北京市西城区兴盛街6号楼1层105|93.87||购买||无||/|
|28|X京房权证西字第015086号|北京市西城区兴盛街6号楼1层106|18.85||购买||无||/|
|29|X京房权证西字第015087号|北京市西城区兴盛街6号楼2层201|229.54||购买||无||/|
|30|X京房权证西字第015088号|北京市西城区兴盛街6号楼2层202|317.81||购买||无||/|
|31|X京房权证西字第015089号|北京市西城区兴盛街6号楼2层203|166.85||购买||无||/|
|32|X京房权证西字第015090号|北京市西城区兴盛街6号楼3层301|340.58||购买||无||/|
|33|X京房权证西字第015091号|北京市西城区兴盛街6号楼3层302|511.38||购买||无||/|
|34|X京房权证西字第015092号|北京市西城区兴盛街6号楼3层303|166.8||购买||无||/|
|35|X京房权证西字第015093号|北京市西城区兴盛街6号楼4层401|366.23||购买||无||/|
|36|X京房权证西字第015094号|北京市西城区兴盛街6号楼4层402|758.43||购买||无||/|
|37|X京房权证西字第015095号|北京市西城区兴盛街6号楼5层501|373.65||购买||无||/|
|38|X京房权证西字第015116号|北京市西城区兴盛街6号楼5层502|758||购买||无||/|
|39|X京房权证西字第015117号|北京市西城区兴盛街6号楼6层601|373.65||购买||无||/|
|40|X京房权证西字第015118号|北京市西城区兴盛街6号楼6层602|758||购买||无||/|
|41|X京房权证西字第015119号|北京市西城区兴盛街6号楼7层701|373.65||购买||无||/|
|42|X京房权证西字第015120号|北京市西城区兴盛街6号楼7层702|758||购买||无||/|
|43|X京房权证西字第015121号|北京市西城区兴盛街6号楼8层801|373.66||购买||无||/|
|44|X京房权证西字第015122号|北京市西城区兴盛街6号楼8层802|760.45||购买||无||/|
|45|X京房权证西字第|北京市西城区兴盛街6|373.65||购买||无||/|

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|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
||015123号|号楼9层901||||||||
|46|X京房权证西字第015124号|北京市西城区兴盛街6号楼9层902|760.45||购买||无||/|
|47|X京房权证西字第015133号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层01|75.21||购买||无||/|
|48|X京房权证西字第015134号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层02|73.66||购买||无||/|
|49|X京房权证西字第015135号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层03|75.21||购买||无||/|
|50|X京房权证西字第015136号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层04|75.81||购买||无||/|
|51|X京房权证西字第015137号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层05|73.66||购买||无||/|
|52|X京房权证西字第015138号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层06|75.81||购买||无||/|
|53|X京房权证西字第015139号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层07|76.59||购买||无||/|
|54|X京房权证西字第015140号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层08|74.38||购买||无||/|
|55|X京房权证西字第015141号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层09|76.59||购买||无||/|
|56|X京房权证西字第015142号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层10|76.59||购买||无||/|
|57|X京房权证西字第015143号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层11|74.38||购买||无||/|
|58|X京房权证西字第015144号|北京市西城区兴盛街6号楼-1层12|76.59||购买||无||/|
|59|X京房权证西字第015145号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层13|75.93||购买||无||/|
|60|X京房权证西字第015146号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层14|74.32||购买||无||/|
|61|X京房权证西字第015147号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层15|75.93||购买||无||/|
|62|X京房权证西字第015148号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层16|77.54||购买||无||/|
|63|X京房权证西字第015149号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层17|74.32||购买||无||/|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
|64|X京房权证西字第015150号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层18|77.48||购买||无||/|
|65|X京房权证西字第015151号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层19|81||购买||无||/|
|66|X京房权证西字第015153号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层20|81||购买||无||/|
|67|X京房权证西字第015154号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层21|77.48||购买||无||/|
|68|X京房权证西字第015155号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层22|75.27||购买||无||/|
|69|X京房权证西字第015157号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层23|77.48||购买||无||/|
|70|X京房权证西字第015158号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层24|77.84||购买||无||/|
|71|X京房权证西字第015125号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层25|74.32||购买||无||/|
|72|X京房权证西字第015126号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层26|77.84||购买||无||/|
|73|X京房权证西字第015127号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层27|77.84||购买||无||/|
|74|X京房权证西字第015128号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层28|75.27||购买||无||/|
|75|X京房权证西字第015129号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层29|77.84||购买||无||/|
|76|X京房权证西字第015130号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层30|76.59||购买||无||/|
|77|X京房权证西字第015131号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层31|74.32||购买||无||/|
|78|X京房权证西字第015132号|北京市西城区兴盛街6号楼-2层32|76.59||购买||无||/|
|79|X京房权证西字第015159号|北京市西城区兴盛街6号楼-3层-301|47.22||购买||无||/|
|80|X京房权证海字第182097号|北京市海淀区三里河路13号|5140||购买||无||原证号为京房权证海其移字第00368号|
|81|京房权证西字第204551号|北京市西城区金融大街27号A20层|797.06||购买||无||原证号为京房权证市西其字|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
||||||||||第1180021号|
|82|201房地证2008字第34612号|重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路12号理想大厦B、C、D幢1-车位14|280.93||购买||无||/|
|83|201房地证2008字第34611号|重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路12号理想大厦B、C、D幢1-车位1|279.78||购买||无||/|
|84|103房地证2008字第12050号|重庆市江北区红锦大道1号A幢4层1号、2号房|1345.62||购买||无||/|
|85|（沙股份）2009600628号|大连市沙河口区高尔基路737号3层1号|2596.99||购买||无||/|
|86|长房权证芙蓉字第710074509号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8039|97.64||购买||无||/|
|87|长房权证芙蓉字第710074510号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8040|98.42||购买||无||/|
|88|长房权证芙蓉字第710074511号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8041|98.42||购买||无||/|
|89|长房权证芙蓉字第710074512号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8042|104.43||购买||无||/|
|90|长房权证芙蓉字第710074513号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8043|102.88||购买||无||/|
|91|长房权证芙蓉字第710074514号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8044|109.04||购买||无||/|
|92|长房权证芙蓉字第710074515号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8045|230.94||购买||无||/|
|93|长房权证芙蓉字第710074516号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8046|268.12||购买||无||/|
|94|长房权证芙蓉字第710074517号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8047|334.49||购买||无||/|
|95|长房权证芙蓉字第710074518号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8048|145.46||购买||无||/|
|96|长房权证芙蓉字第710074519号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8049|145.46||购买||无||/|
|97|长房权证芙蓉字第710074520号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8050|145.83||购买||无||/|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
|98|长房权证芙蓉字第710074521号|长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8051|191.24||购买||无||/|
|99|沪房地黄字（2008）第004530号|上海北京东路666号H区（东座）1B室|596.56||购买||无||原证号为沪房地黄字（2007）第003355号|
|100|沪房地黄字（2008）第004531号|上海北京东路666号H区（东座）30A-30D室|1685.89||购买||无||原证号为沪房地黄字（2007）第003356号|
|101|沪房地浦字（2008）第071921号|上海陆家嘴环路958号华能联合大厦15层|1902.92||购买||无||原证号为沪房地市字（2001）第000815号|
|102|沪房地浦字（2010）第048987号|上海市民生路1199弄1号1101室|107.83||购买||无||/|
|103|沪房地浦字（2010）第047929号|上海市民生路1199弄1号1102室|103.24||购买||无||/|
|104|沪房地浦字（2010）第047931号|上海市民生路1199弄1号1103室|103.24||购买||无||/|
|105|沪房地浦字（2010）第048274号|上海市民生路1199弄1号1105室|103.24||购买||无||/|
|106|沪房地浦字（2010）第047928号|上海市民生路1199弄1号1106室|103.24||购买||无||/|
|107|沪房地浦字（2010）第048053号|上海市民生路1199弄1号1107室|575.3||购买||无||/|
|108|沪房地浦字（2010）第048052号|上海市民生路1199弄1号1108室|107.83||购买||无||/|
|109|沪房地浦字（2010）第047930号|上海市民生路1199弄1号1109室|103.24||购买||无||/|
|110|沪房地浦字（2010）第048061号|上海市民生路1199弄1号1110室|103.24||购买||无||/|
|111|沪房地浦字（2010）第048051号|上海市民生路1199弄1号1111室|103.24||购买||无||/|
|112|沪房地浦字（2010）第048062号|上海市民生路1199弄1号1112室|103.24||购买||无||/|
|113|沪房地浦字（2010）第048271号|上海市民生路1199弄1号1113室|575.3||购买||无||/|
|114|沪房地浦字（2010）第048269号|上海市民生路1199弄1号1201室|107.83||购买||无||/|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
|115|沪房地浦字（2010）第048063号|上海市民生路1199弄1号1202室|103.24||购买||无||/|
|116|沪房地浦字（2010）第048270号|上海市民生路1199弄1号1203室|103.24||购买||无||/|
|117|沪房地浦字（2010）第048291号|上海市民生路1199弄1号1205室|103.24||购买||无||/|
|118|沪房地浦字（2010）第048298号|上海市民生路1199弄1号1206室|103.24||购买||无||/|
|119|沪房地浦字（2010）第048309号|上海市民生路1199弄1号1207室|575.3||购买||无||/|
|120|沪房地浦字（2010）第048056号|上海市民生路1199弄1号1208室|107.83||购买||无||/|
|121|沪房地浦字（2010）第048272号|上海市民生路1199弄1号1209室|103.24||购买||无||/|
|122|沪房地浦字（2010）第048055号|上海市民生路1199弄1号1210室|103.24||购买||无||/|
|123|沪房地浦字（2010）第048054号|上海市民生路1199弄1号1211室|103.24||购买||无||/|
|124|沪房地浦字（2010）第048307号|上海市民生路1199弄1号1212室|103.24||购买||无||/|
|125|沪房地浦字（2010）第048268号|上海市民生路1199弄1号1213室|575.3||购买||无||/|
|126|沪房地浦字（2010）第047782号|上海市民生路1199弄1号1501室|107.83||购买||无||/|
|127|沪房地浦字（2010）第048060号|上海市民生路1199弄1号1502室|103.24||购买||无||/|
|128|沪房地浦字（2010）第048050号|上海市民生路1199弄1号1503室|103.24||购买||无||/|
|129|沪房地浦字（2010）第048443号|上海市民生路1199弄1号1505室|103.24||购买||无||/|
|130|沪房地浦字（2010）第048986号|上海市民生路1199弄1号1506室|103.24||购买||无||/|
|131|沪房地浦字（2010）第047813号|上海市民生路1199弄1号1507室|575.3||购买||无||/|
|132|沪房地浦字（2010）第048988号|上海市民生路1199弄1号1508室|107.83||购买||无||/|
|133|沪房地浦字（2010）|上海市民生路1199弄1|103.24||购买||无||/|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
||第048985号|号1509室||||||||
|134|沪房地浦字（2010）第047775号|上海市民生路1199弄1号1510室|103.24||购买||无||/|
|135|沪房地浦字（2010）第047816号|上海市民生路1199弄1号1511室|103.24||购买||无||/|
|136|沪房地浦字（2010）第047926号|上海市民生路1199弄1号1512室|103.24||购买||无||/|
|137|沪房地浦字（2010）第048273号|上海市民生路1199弄1号1513室|575.3||购买||无||/|
|138|武房权证市字第2010022350号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层1室|121.37||购买||无||/|
|139|武房权证市字第2010022344号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层2室|127.25||购买||无||/|
|140|武房权证市字第2010022384号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层3室|176.65||购买||无||/|
|141|武房权证市字第2010022372号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层4室|176.65||购买||无||/|
|142|武房权证市字第2010022442号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层5室|127.17||购买||无||/|
|143|武房权证市字第2010022318号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层6室|117.63||购买||无||/|
|144|武房权证市字第2010022453号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层7室|78.87||购买||无||/|
|145|武房权证市字第2010022341号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋17层1室|121.37||购买||无||/|
|146|武房权证市字第2010022359号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋17层2室|127.25||购买||无||/|
|147|武房权证市字第|武汉市江岸区沿江大道|176.65||购买||无||/|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
||2010022363号|159号时代广场1栋17层3室||||||||
|148|武房权证市字第2010022371号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋17层4室|176.65||购买||无||/|
|149|武房权证市字第2010022443号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋17层5室|127.17||购买||无||/|
|150|武房权证市字第2010022362号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋17层6室|117.63||购买||无||/|
|151|武房权证市字第2010022450号|武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋17层7室|78.87||购买||无||/|
|152|成房权证监证字第2560365号|成都青羊区二环路西二段19号1栋1单元12层1201号|304.68||购买||无||/|
|153|成房权证监证字第2567821号|成都青羊区二环路西二段19号1栋1单元12层1202号|74.7||购买||无||/|
|154|成房权证监证字第2567813号|成都青羊区二环路西二段19号1栋1单元12层1203号|75.47||购买||无||/|
|155|成房权证监证字第2567810号|成都青羊区二环路西二段19号1栋1单元12层1204号|316.84||购买||无||/|
|156|成房权证监证字第2567819号|成都青羊区二环路西二段19号1栋1单元12层1205号|76.07||购买||无||/|
|157|成房权证监证字第2567785号|成都青羊区二环路西二段19号1栋1单元12层1206号|75.29||购买||无||/|
|158|锡房权证字第WX1000459106号|无锡万达广场A区写字楼主楼幢51单元11层1201号房|148.8||购买||无||/|
|159|锡房权证字第WX1000459115号|无锡万达广场A区写字楼主楼幢51单元11层|174.44||购买||无||/|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
|||1202号房||||||||
|160|锡房权证字第WX1000459124号|无锡万达广场A区写字楼主楼幢51单元11层1203号房|123.51||购买||无||/|
|161|锡房权证字第WX1000459155号|无锡万达广场A区写字楼主楼幢51单元11层1205号房|170.21||购买||无||/|
|162|锡房权证字第WX1000459160号|无锡万达广场A区写字楼主楼幢51单元11层1206号房|133.62||购买||无||/|
|163|锡房权证字第WX1000459143号|无锡万达广场A区写字楼主楼幢51单元11层1207号房|170.21||购买||无||/|
|164|锡房权证字第WX1000459147号|无锡万达广场A区写字楼主楼幢51单元11层1208号房|123.51||购买||无||/|
|165|锡房权证字第WX1000459131号|无锡万达广场A区写字楼主楼幢51单元11层1209号房|174.44||购买||无||/|
|166|杭房权证下更字第11077365号|杭州市下城区凯喜雅大厦501室|279.25||购买||无||/|
|167|杭房权证下更字第11077615号|杭州市下城区凯喜雅大厦502室|229.51||购买||无||/|
|168|杭房权证下更字第11077366号|杭州市下城区凯喜雅大厦503室|215.92||购买||无||/|
|169|杭房权证下移字第11988389号|杭州市下城区凯喜雅大厦504室|152||购买||无||/|
|170|杭房权证下更字第11077401号|杭州市下城区凯喜雅大厦505室|153.16||购买||无||/|
|171|杭房权证下更字第11077376号|杭州市下城区凯喜雅大厦506室|203.12||购买||无||/|
|172|杭房权证下更字第11077375号|杭州市下城区凯喜雅大厦601室|279.25||购买||无||/|
|173|杭房权证下更字第11077654号|杭州市下城区凯喜雅大厦602室|445.43||购买||无||/|
|174|杭房权证下更字第11077694号|杭州市下城区凯喜雅大厦603室|305.15||购买||无||/|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|房产坐落||建筑面积||取得||他项|备注|
|||||（㎡）||方式||权利||
|175|杭房权证下更字第11077374号|杭州市下城区凯喜雅大厦604室|203.12||购买||无||/|
|176|房地权证合产字第110166895号|马鞍山路130号万达广场C区7-1201室|268.19||购买||无||/|
|177|房地权证合产字第110166901号|马鞍山路130号万达广场C区7-1202室|254.99||购买||无||/|
|178|房地权证合产字第110166900号|马鞍山路130号万达广场C区7-1203室|90.7||购买||无||/|
|179|房地权证合产字第110166898号|马鞍山路130号万达广场C区7-1204室|90.69||购买||无||/|
|180|房地权证合产字第110166897号|马鞍山路130号万达广场C区7-1205室|90.69||购买||无||/|
|181|房地权证合产字第110166908号|马鞍山路130号万达广场C区7-1206室|254.99||购买||无||/|
|182|房地权证合产字第110166893号|马鞍山路130号万达广场C区7-1207室|268.19||购买||无||/|
|183|房地权证合产字第110166892号|马鞍山路130号万达广场C区7-1208室|102.25||购买||无||/|
|184|房地权证合产字第110166890号|马鞍山路130号万达广场C区7-1209室|102.24||购买||无||/|
|185|房地权证合产字第110166903号|马鞍山路130号万达广场C区7-1210室|102.24||购买||无||/|

附件四：发行人拥有的商标
一、发行人拥有的商标
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||商标||注册号||类别||专用权期限||取得方式|备注|
|1||||1364989||第36类||自2010年2月14日至2020年2月13日||注册|||
|2||||1377340||第36类||自2010年3月21日至2020年3月20日||注册|||
|3||国信·金色阳光||4960217||第36类||自2009年10月28日至2019年10月27日||注册|||
|4||金锦囊||4960219||第36类||自2009年6月7日至2019年6月6日||注册|||
|5||金满堂||6249144||第42类||自2010年6月14日至2020年6月13日||注册|||
|6||金满地||6249145||第38类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册|||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||商标||注册号||类别||专用权期限||取得方式|备注|
|7||金满地||6249146||第36类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册|||
|8||移动阳光||6249147||第42类||自2010年6月14日至2020年6月13日||注册|||
|9||掌上阳光||6249148||第42类||自2010年6月14日至2020年6月13日||注册|||
|10||指间阳光||6249149||第42类||自2010年6月14日至2020年6月13日||注册|||
|11||指间阳光||6249150||第36类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册|||
|12||指间阳光||6249151||第38类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册|||
|13||金满堂||6249155||第38类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册|||
|14||金满堂||6249156||第36类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册|||
|15||||6249159||第42类||自2010年9月14日至2020年9月13日||注册|||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||商标||注册号||类别||专用权期限||取得方式|备注|
|||金手掌|||||||||||
|16||国信·金时空||6249160||第38类||自2010年10月7日至2020年10月6日||注册|||
|17||移动阳光||6249161||第38类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册|||
|18||掌上阳光||6249162||第38类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册|||
|19||国信·金时空||6249163||第36类||自2010年10月7日至2020年10月6日||注册|||
|20||移动阳光||6249164||第36类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册|||
|21||掌上阳光||6249165||第36类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册|||
|22||国信·金时空||6249166||第42类||自2011年1月7日至2021年1月6日||注册|||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||商标||注册号||类别||专用权期限||取得方式|备注|
|23||金典投资||6295111||第36类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册|||
|24||||6330473||第42类||自2010年6月28日至2020年6月27日||注册|||
|25||||6330474||第38类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册|||
|26||||6330475||第36类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册|||
|27||图形||6330478||第42类||自2010年6月28日至2020年6月27日||注册|||
|28||||6330479||第36类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册|||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||商标||注册号||类别||专用权期限||取得方式|备注|
|29||||6330480||第38类||自2010年3月28日至2020年3月27日||注册|||
|30||金太阳光||6555959||第42类||自2010年9月14日至2020年9月13日||注册|||
|31||金助手||7158160||第36类||自2011年2月21日至2021年2月20日||注册|||
|32||金助手||7158161||第38类||自2010年9月21日至2020年9月20日||注册|||
|33||金助手||7158162||第42类||自2011年2月28日至2021年2月27日||注册|||
|34||95536||7206271||第36类||自2010年9月28日至2020年9月27日||注册|||
|35||95536||7206279||第38类||自2010年9月28日至2020年9月27日||注册|||
|36||||7206288||第42类||自2010年11月21日至2020年11月20日||注册|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||商标||注册号||类别||专用权期限||取得方式|备注|
|||95536|||||||||||
|37||金天盾||7998878||第36类||自2011年3月28日至2021年3月27日||注册|||
|38||金天盾||7998891||第38类||自2011年3月28日至2021年3月27日||注册|||
|39||金天盾||7998904||第42类||自2011年3月14日至2021年3月13日||注册|||
|40||||9916443||第36类||自2012年11月7日至2022年11月6日||注册|||
|41||鑫基遇 GOLDED FUND||10031595||第36类||2012年12月7日至2022年12月6日||注册|||
|42||金V客 V GOLDENV-CUSTOMER||10031700||第36类||2012年12月7日至2022年12月6日||注册|||
|43||金色阳光金通道||10031703||第36类||2012年12月7日至2022年12月6日||注册|||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||商标||注册号||类别||专用权期限||取得方式|备注|
|44||金色阳光藏金阁||10031705||第36类||2013年3月7日至2023年3月6日||注册|||
|45||国信金通道||10031707||第36类||2013年1月28日至2023年1月27日||注册|||
|46||国信藏金阁||10031709||第36类||2013年1月28日至2023年1月27日||注册|||
|47||金太阳||6249153||第36类||2013年2月28日至2023年2月27日||注册|||
|48||金太阳||6249154||第42类||2011年6月7日至2021年6月6日||注册|||
|49||GOLDSUN||6964302||第36类||2012年10月7日至2022年10月6日||注册|||
|50||金满地||6248746||第42类||自2010年6月14日至2020年6月13日||注册|||
|51||金太阳光||6555961||第36类||自2010年9月28日至2020年9月27日||注册|||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||商标||注册号||类别||专用权期限||取得方式||备注|
|52||国信证券||300982792||第36类||自2007年10月29日至2017年10月28日||注册||香港注册商标||

二、发行人泰然九路证券营业部拥有的商标
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||商标||注册号||类别||专用权期限||取得方式|
|1||阳光快车||6913431||第36类||2010年5月21日至2020年5月20日||注册||
|2||金色阳光财富视界||6913432||第36类||2010年11月7日至2020年11月6日||注册||
|3||金色阳光财富视界||6913433||第16类||2010年5月14日至2020年5月13日||注册||

三、发行人宜昌沿江大道证券营业部拥有的商标
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标|注册号|类别|专用权期限|取得方式|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|宝塔论剑|9575664|第16类|2012年7月7日至2022年7月6日|注册|
|2|宝塔论剑|9578695|第36类|2012年10月14日至2022年10月13日|注册|

四、国信经纪拥有的商标
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||序号||商标||申请号/注册号||类别||注册日期||届满日期||取得方式||注册地|
|1||||301929484||第36类||2011年5月27日||2021年5月26日||注册||香港||
|2||想开点||301929493||第36类||2011年5月27日||2021年5月26日||注册||香港||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|金色香江|301929510|第36类|2011年5月27日|2021年5月26日|注册|香港|
|4|金太阳|301929501|第36类|2011年5月27日|2021年5月26日|注册|香港|
|5|想开点|8966720|第36类|2012年1月21日|2022年1月20日|注册|中国境内|
|6|香江智慧|8966735|第36类|2012年1月21日|2022年1月20日|注册|中国境内|
|7||8966721|第36类|2012年3月28日|2022年3月27日|注册|中国境内|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|香江锦囊|8966723|第36类|2012年5月28日|2022年5月27日|注册|中国境内|

附件五：发行人的租赁房产
一、发行人的租赁房产
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||租赁面积|租赁|租赁|||
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途|备案情况|
|号|||||（㎡）|起始日|终止日|||
|1|发行人|华润信托|深房地字第2000583920号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦1708室|370.67|2013年1月11日|2016年1月31日|办公|已备案|
|2|发行人|华润信托|深房地字第2000583931号深房地字第2000583933号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦1105、1106室|121.58|2012年10月1日|2014年9月30日|办公|已备案|
|3|发行人|华润信托|深房地字第2000583918号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦8层|1083.79|2013年3月1日|2016年2月29日|办公|原合同已备案|
|4|发行人|华润信托|深房地字第2000583942号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦9层|1083.79|2013年3月1日|2016年2月29日|办公|原合同已备案|
|5|发行人|华润信托|深房地字第2000583919号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦10层|1083.79|2013年3月1日|2016年2月29日|办公|原合同已备案|
|6|发行人|华润信托|深房地字第2000583922号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦2201至2203室|133.69|2012年12月1日|2015年12月31日|办公|已备案|
|7|发行人|华润信托|无证|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层（东侧）|339.01|2014年1月1日|2016年12月31日|办公|已备案|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||租赁面积|租赁|租赁|||
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途|备案情况|
|号|||||（㎡）|起始日|终止日|||
|8|发行人|华润信托|无证|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦7楼|749.69|2013年9月1日|2016年8月31日|办公|已备案|
|9|发行人|华润信托|深房地字第2000583926号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦3楼|1928.31|2012年5月1日|2015年4月30日|办公|已备案|
|10|发行人|华润信托|深房地字第2000583922号|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦2207室|146.28|2013年12月1日|2016年12月31日|办公|已备案|
|11|发行人|华润信托|深房地字第2000583927号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1102室|61.93|2013年8月1日|2016年7月31日|办公|已备案|
|12|发行人|华润信托|深房地字第2000583920号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1701-1706、1709室|479.90|2013年8月1日|2016年7月31日|办公|已备案|
|13|发行人|华润信托|深房地字第2000583921号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦2101、2102室|95.75|2013年8月1日|2016年7月31日|办公|已备案|
|14|发行人|华润信托|深房地字第2000435825号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦0111室|68.16|2013年8月1日|2016年7月31日|办公|已备案|
|15|发行人|华润信托|深房地字第2000435829号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦0110室|102|2013年8月1日|2016年7月31日|办公|已备案|
|16|发行人|华润信托|深房地字第2000583921号|深圳市罗湖区红岭中路1010|177.28|2013年8月|2016年7月|办公|已备案|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||租赁面积|租赁|租赁|||
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途|备案情况|
|号|||||（㎡）|起始日|终止日|||
|||||号深圳国际信托大厦2109室||1日|31日|||
|17|发行人|华润信托|无证|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼（西侧）A|110.68|2013年6月1日|2016年5月31日|办公|已备案|
|18|发行人|华润信托|无证|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼（西侧）B|300|2013年5月1日|2016年4月30日|办公|已备案|
|19|发行人|华润信托|无证|深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦0101室|280.58|2012年7月1日|2015年6月30日|办公|否|
|20|发行人|深圳光大置业有限公司|深房地字第2000342315号深房地字第2000342318号|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦3层、14层|1416.95|2010年10月1日|2014年9月30日|办公|已备案|
|21|发行人|深圳光大置业有限公司|深房地字第2000342317号|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦12层|749.69|2012年10月1日|2016年9月30日|办公|已备案|
|22|发行人|深圳市美润投资发展有限公司|深房地字第2000273459号|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦27楼|749.69|2010年9月1日|2014年8月31日|办公|已备案|
|23|发行人|丛建平、李祖泽|深房地字第20000432330号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1107室|224.15|2013年9月16日|2016年9月15日|办公|已备案|
|24|发行人|华润信托|深房地字第2000583921号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦2105、2106室|95.75|2013年6月1日|2016年5月31日|办公|已备案|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||租赁面积|租赁|租赁|||
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途|备案情况|
|号|||||（㎡）|起始日|终止日|||
|25|发行人|华润信托|深房地字第2000583925号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1509室|196.95|2013年11月16日|2016年12月31日|办公|已备案|
|26|发行人|华润信托|深房地字第20000435823号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦0114室|425.08|2013年3月1日|2016年2月29日|办公|已备案|
|27|发行人|翟浪强|无证|深圳市罗湖区红宝路南村西50号203房、206房|60|2014年4月13日|2015年4月12日|住宅|原合同已备案|
|28|发行人|恒建发实业（深圳）有限公司|深房地字第5000084707号|深圳市宝安区龙华街道人民路西侧美丽AAA大厦十层1008、1009、1010、1011、1012、1013室|847.5|2010年5月20日|2015年5月19日|办公|已备案|
|29|发行人|宜昌市城投置业发展有限责任公司|宜市房权证伍家区字第0290260号宜市房权证伍家区字第0291447号宜市房权证伍家区字第0294783号|湖北省宜昌市沿江大道189-1号房屋第一层、第二层|930|2010年3月10日|2015年3月9日|办公|否|
|30|发行人|南通建工集团股份有限公司|南通房权证字第71167979号|南通市崇川区跃龙路100号经典大厦1201室|887.16|2010年11月10日|2015年12月31日|办公|否|
|31|发行人|高维亮|延房权证宝枣字第004392号|延安市宝塔区枣园路2号圣都国际C座12楼|577.80|2011年1月1日|2015年12月31日|办公|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||租赁面积|租赁|租赁|||
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途|备案情况|
|号|||||（㎡）|起始日|终止日|||
|32|发行人|曹宝宝|无证|延安市宝塔区枣园路2号圣都国际C座2楼|294.27|2011年1月1日|2015年12月31日|办公|否|
|33|发行人|南充市嘉陵区好乐购购物中心|南充市房权证00255783|南充市嘉陵区耀目路三段32号光彩大市场北区1幢3层302号|759|2011年12月1日|2016年12月1日|办公|否|
|34|发行人|郑寒、郑发明|房权证金风区字第 2013039652号房权证金风区字第 2012017775号房权证金风区字第 2012017774号房权证金风区字第 2012017770号房权证金风区字第 2013039655号|金风区北京中路瑞银财富中心4号楼7层1号办公房-6号办公房|1175|2011年11月10日|2016年11月9日|办公|已备案|
|35|发行人|西安市浐灞河发展有限公司|无证|西安市浐灞生态区浐灞大道中段A8地块浐灞城市广场1号楼|800|2012年5月1日|2015年4月30日|办公|否|
|36|发行人|水磨沟区机关事务管理中心|乌政房字（2001）第0077297号|南湖东路77号（联合办公大楼）第四层|675|2011年3月30日|2016年3月30日|办公|否|
|37|发行人|莫秋红|房权证开发字第140013303号|天津市开发区展望路7号25门101室|182.48|2012年5月20日|2017年7月19日|办公|否|
|38|发行人|蓬莱市总工会|山东省城镇公房所有权证字第172号|蓬莱市钟楼东路100号|145|2013年4月1日|2018年3月31日|办公|否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||租赁面积|租赁|租赁|||
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途|备案情况|
|号|||||（㎡）|起始日|终止日|||
|39|发行人|徐武宽|德阳市房权证市区字第0121725号|德阳市旌阳区长江西路99号财富中心B座B幢301号|300|2013年1月1日|2017年12月31日|办公|否|
|40|发行人|王银川|深房地字第7000079067号|深圳市盐田区沙头角保税区保发大厦十一楼D单元|103.15|2012年5月28日|2015年5月27日|办公|已备案|

二、发行人分支机构的租赁房产
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|1|北京朝阳北路证券营业部|北京中复电信设备有限公司|京房权证朝私04字第87960号|北京市朝阳区朝阳北路199号摩码大厦|355.94|2012年5月1日|2018年4月30日|办公|否|
|2|北京北苑路证券营业部|陈倩|X京房权证朝字第648539号|北京市朝阳区北苑路32号院2号楼底商106、107号|120|2013年7月1日|2018年6月30日|办公|否|
|3|北京通朝大街证券营业部|北京永湖商贸有限公司|X京房权证通字第0912932号|北京市通州区通朝大街203号|780|2011年2月6日|2018年6月5日|办公|否|
|4|佛山市季华六路证券营业部|佛山市永新房地产开发置业有限公司|佛府国用(2010)第06000889140|佛山市禅城区季华六路三号一区2栋24楼|1893.8|2012年7月1日|2018年6月30日|办公|否|
|5|佛山南海大道证券营业部|佛山市南海瀚和投资有限公司|粤房地权证佛字第0200025819号A|佛山市南海区桂城南海大道北50号第一层东侧中部|82.01|2009年11月1日|2017年6月30日|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|||||佛山市南海区桂城南海大道北50号第三层|1449.18|2009年7月1日|2017年6月30日|办公|否|
|||||佛山市南海区桂城南海大道北50号第四层|1359.62|2011年6月1日|2017年6月30日|办公|否|
|6|南海大沥证券营业部|佛山市南海区大沥资产经营管理有限公司|无证|佛山市南海区大沥镇广佛三岔路口通发大厦三楼、四楼部分及首层西北面大堂部分|2668|2012年9月15日|2017年9月14日|办公|否|
|7|南京洪武路证券营业部|丁宝玉、蒋新、杨金刚|宁房权证白转字第239712号宁房权证白转字第237246号宁房权证白转字第237247号宁房权证白转字第235733号|南京市洪武路219号新大都大厦4层部分面积|781.44|2013年1月3日|2016年1月2日|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|8|江苏分公司|南京新金陵饭店有限公司|无证|南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼第17层A+F单元、第19层A单元|1067.17|2014年5月1日|2017 年 4月30日|办公|否|
|9|上海北京东路证券营业部|上海新黄埔置业股份有限公司|沪房地黄字（2011）第002654号|黄浦区北京东路666号H楼东座4楼（整层）|1953.74|2011年12月18日|2016年12月17日|办公|否|
|||南洋商业银行（中国）有限公司上海分行|沪房地黄字（2008）第002622号|黄浦区北京东路666号F区2A室|845.86|2010年1月1日|2015年12月31日|办公|否|
||||沪房地黄字（2008）第002623号|黄浦区北京东路666号F区地下一层|200|2010年2月1日|2015年1月31日|办公|否|
|10|上海淮海西路证券营业部|广东粤财物业发展有限公司|沪房地徐字（2008）第013827号|上海市徐汇区淮海西路239号|1392.21|2011年7月1日|2016年6月30日|办公|否|
|11|上海荣乐东路证券营业部|李玲珠、林鹏程、林志文|沪房地松字（2011）第024310号沪房地松字（2011）第026753号沪房地松字（2011）第026749号|上海市松江区荣乐东路1133弄（绿地伯顿大厦）2 幢 45 号 201 室、202室、203室、2号、3号、4号|751.48|2011年8月16日|2016年8月31日|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
||||沪房地松字（2011）第026750号沪房地松字（2011）第026751号|||||||
|12|义乌稠州北路证券营业部|义乌产权交易所有限公司|义乌房权证稠城字第00074587号|义乌市稠州北路505号产权大楼的二至四楼及3间附属房|1796|2012年1月1日|2016年12月31日|办公|否|
|13|厦门湖滨北路证券营业部|黄淑女|厦地房证第00563560号厦地房证第00563561号|湖滨北路海湾新城一期项目湖滨北路25号201及27号201|1780.07|2013年3月1日|2018年2月28日|办公|否|
|14|哈尔滨田地街证券营业部|鞠诗雯、陈宝明|鞠诗雯哈房权证里字第1301006689号陈宝明哈房权证里字第1301017731号陈宝明哈房权证里字第1301017816号|哈尔滨市道里区田地大厦裙楼3-5层|961.45|2013年7月1日|2015年6月30日|办公|否|
|15|天津湘江道证券营业部|天津五金矿产进出口有限公司|房权证河西字第津0058578号|天津市河西区湘江道47号五矿大厦第一层东大厅、第二层全部|1388.18|2014年4月20日|2019年4月19日|办公|否|
|16|广州东风中路证券营业部|广州广房集团物业管理有限责任公司嘉业分公司|粤房地证字第C6185832号（301室）|广州越秀区东风中路318号三层301|1063.7448|2013年1月1日|2015年12月31日|办公|否|
|||广东信源集团|登记字号09交登01025532；登|广州越秀区东风中路|920.2232|2013年1|2015年|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|||有限公司|记字号09交登01025524|318号三层302室和五层502室||月1日|12月31日|||
|17|惠州承修二路证券营业部|惠州市惠阳区邮政局|粤房地权证惠州字第1110033059号|惠阳区承修二路16号邮政综合楼二、三层整层以及发电机房一部分物业|1020|2006年8月1日|2014年7月31日|办公|否|
|18|西安友谊东路证券营业部|陕西秦埔房地产开发公司|西安市房权证碑林区字第1100106015-50-2-10201号|西安市南关正街1号泛美大厦一层东面部分|1697.31|2014年6月1日|2019年5月31日|办公|已备案|
|19|绵阳兴达街证券营业部|绵阳市恒宣商贸有限责任公司|绵房权证市房监字第200905820号|四川省绵阳市涪城区北街A1区长兴商场|2204.36|2011年1月1日|2020年12月31日|办公|否|
|20|昆明安康路证券营业部|昆明市房产置换有限责任公司|昆明市房权证字第200502466号|昆明市西山区安康街9号昆房置换大厦3层|1000|2011年07月1日|2014年6月30日|办公|否|
||||昆明市房权证字第200513248号|昆明市西山区安康街9号昆房置换大厦7层|510|2011年07月1日|2014年6月30日|办公|否|
|21|无锡梁溪路证券营业部|周美莲|锡房权证字第WX1000507710号|无锡市万达广场D区15-402房|75.84|2014年3月16日|2015年3月15日|住宅（库房）|否|
|22|杭州萧然东路证券营业部|浙江萧山农村合作银行|杭房权证萧字第00020714号|萧山区萧绍路1107号至1125号的营业办公大楼及附房中的部分房屋配|3900|2011年4月2日|2015年12月31日|办公|已备案|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|||||套设施||||||
|23|珠海翠香路证券营业部|中国银行股份有限公司珠海分行|粤房地证字第C4444063号粤房地证字第C4444410号粤房地证字第C4444414号|广东省珠海市香洲区翠香路274号安平大厦第二层2#商场、第三层2号商场和第四层商铺|2586.39|2011年3月1日|2015年11月31日|办公|否|
|24|福州五一中路证券营业部|中国平安人寿保险股份有限公司福建分公司|榕房权证R字第0517017号|福州市台江区五一中路88号平安大厦第18层整层和16层A单元|179.7|2011年10月1日|2014年11月20日|办公|原合同已备案|
|25|烟台南大街证券营业部|南京兑润投资有限公司|烟房权证芝字第277251号|烟台市芝罘区南大街213号华天大厦5层|1209.53|2011年1月1日|2014年6月30日|办公|否|
|26|沈阳南京南街证券营业部|沈阳市建兴源投资管理有限公司|沈房权证市和平字第12753号|沈阳市和平区南京南街鸿源大厦第五层|959.19|2013年1月1日|2014年10月31日|办公|否|
|27|肇庆端州四路证券营业部|肇庆市凯德商用置业有限公司|粤房地权证肇字第0200000341号|肇庆市端州四路8号凯德广场·肇庆04层01号|1114|2013年12月16日|2018年12月15日|办公|否|
|28|长春解放大路证券营业部|中国光大银行长春分行|房权证长房权字第1030000002号|长春市解放大路2677号长春光大大厦16层|1087.92|2014年3月1日|2017年2月28日|办公|已备案|
|29|深圳福中一路证券营业部|深圳市地铁有限公司|无证|深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦主楼三楼整层|1853.95|2012年9月1日|2017年8月31日|办公|已备案|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|30|深圳深南中路证券营业部|深圳市机场（集团）有限公司|深房地字第3000586216号深房地字第3000586215号|深圳市福田区深南中路1099 号平安银行大厦18层、20层B室|1698.05|2010年8月1日|2015年7月31日|办公|已备案|
|31|深圳泰然九路证券营业部|潘慰|深房地字第3000438937号深房地字第3000438938号深房地字第3000438961号深房地字第3000438963号|深圳市福田区深南大道泰然九路交界东南路金润大厦7楼A、B、C、D室|1013.66|2013年7月15日|2014年7月14日|办公|已备案|
||||深房地字第3000437997号深房地字第3000437998号深房地字第3000438001号深房地字第3000438000号深房地字第3000437999号深房地字第3000437996号|深圳市福田区深南大道泰然九路交界东南路金润大厦8楼A－E室|1479.39|2013年7月15日|2014年7月14日|办公|已备案|
|||史建宏|深房地字第3000463903号深房地字第3000463678号|深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南金润大厦108、109室|333.35|2013年7月15日|2014年7月15日|办公|已备案|
|32|深圳振华路证券营业部|深圳华丽装修家私企业公司|深房地字第3000430813号|福田区振华路112号综合楼7-8楼东南面|1541.02|2013年1月1日|2014年12月30日|办公|已备案|
|33|广州天河北路证券营业部|尹桂权|粤房地证字第C5792679号|广州市天河区天河北路28号604铺（自编北601）|547.32|2010年5月5日|2014年12月14日|办公|《军队房地产租赁许可证》（2009）京|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
||||||||||房租证字第02891号|
|||南方联合产权交易中心有限责任公司|粤房地权证穗字第0140086069号|广州市天河北路28号时代广场东701区之703、705，东703区之707、709、711，东702区之706、708、710，东705A区之713室|1769.3824|2007年12月15日|2014年12月14日|办公|已备案|
||||粤房地权证穗字第0140086073号粤房地权证穗字第0140084240号粤房地权证穗字第0140084224号|广州市天河北路28号时代广场第七层东座704、709、713室|498.5869|2009年5月11日|2014年12月14日|办公|否|
||||粤房地权证穗字第0140086069号|广州市天河北路28号时代广场东701房|155.0830|2008年4月1日|2014年12月14日|办公|否|
|34|广州新港西路证券营业部|广州中山大学科技园有限公司|穗房地证字第199687号|广州市海珠区新港西路135号海珠中大科技综合楼1F西区及首层西面风机房|487|2012年10月1日|2016年5月7日|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|35|佛山顺德大良证券营业部|马就东、钟马柳翠|房产证编号C6036347C1466980|广东省佛山市大良镇新桂路明日广场一座1202号|745.56|2013年7月1日|2018年6月30日|办公|否|
|36|宁波百丈东路证券营业部|陆佩儿、林建|甬房权证江东字第200813638号甬房权证江东字第200813640号甬房权证江东字第200813637号|宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦701、705、706号房屋|446.99|2013年5月1日|2018年4月30日|办公|已备案|
|||劳佰龙|甬房权证江东字第200821978号甬房权证江东字第200821980号甬房权证江东字第200821977号|宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦702、703、704号房屋|453.11|2013年 5月1日|2018年4月30日|办公|已备案|
|37|武汉中北路证券营业部|湖北鑫银贵金属股份有限公司武汉分公司|武房权证昌字第2011007110号|武汉市武昌区中北路54号401室至409室|1385.62|2010年7月1日|2019年12月31日|办公|否|
|38|深圳海德三道证券营业部|张洁婷|深房地字第4000433506号|深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座605房|149.71|2012年10月18日|2014年10月17日|办公|已备案|
|||曾文静|深房地字第4000385205号|深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座606|164.75|2012年10月18日|2014年10月17日|办公|已备案|
|||江洋|深房地字第4000388338号|深圳市南山区商业文化|152.91|2012年|2015年|办公|已备案|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|||||中心区海岸大厦西座6层607室||10月17日|10月17日|||
|||陈汉实、叶楚婵|深房地字第4000495227号|深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座6层608室|298.75|2009年11月18日|2014年11月17日|办公|已备案|
|||吴闽华|深房地字第4000465026号|深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座609室|134.91|2009年11月18日|2014年11月17日|办公|已备案|
|||郑利梅|深房地字第4000384132号深房地字第4000384069号|深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座610、611室|286.86|2009年11月18日|2014年11月17日|办公|已备案|
|39|郑州商务内环路证券营业部|河南宏光奥林匹克置业有限公司|无证|郑州郑东新区商务内环路16号CBD世贸大厦A座4层401房、402房、403房|1021.73|2009年4月1日|2015年3月31日|办公|已备案|
|40|青岛香港中路证券营业部|青岛银行股份有限公司|青房地权市字第200933784号|青岛市南区香港州中路68号华普大厦7楼整层|1155|2014年2月6日|2019年2月5日|办公|否|
|41|太原府西街证券营业部|山西力鸿科技发展有限公司|房权证并字第00110178号|太原市府西街268号力鸿大厦B区四层406号写字间及B区五层整层|1147.66|2014年3月2日|2015年3月1日|办公|已备案|
|42|宜宾航天路证券营业部|申桂英、滕利沙、李琦、陈聂|宜宾市房权证翠屏区字第x00315457号、x00315456号宜宾市房权证翠屏区字第|宜宾市翠屏区南岸航天路中段宜都莱茵河畔小区叙府东路雪1幢83号、|708.65|2014年1月1日|2018年12月31日|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
||||x00317145号、x00317146号|雪1幢83-1号整层||||||
|43|南昌八一大道证券营业部|江西新华发行集团有限公司|洪房权证西湖区字第200021890号|江西省南昌市西湖区八一大道102号房屋第四层、第五层及一层部分门面|1423.8|2009年7月9日|2020年9月30日|办公|否|
|44|南宁金浦路证券营业部|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|邕房权证字第01877235号邕房权证字第01877310号邕房权证字第01877307号邕房权证字第01877301号邕房权证字第01877304号邕房权证字第01877298号邕房权证字第01877295号邕房权证字第01877290号|南宁市金浦路22号名都苑1号楼四楼401、402、403、405、406、408、409、410室|1474.09|2009年7月15日|2014年7月14日|办公|否|
|45|石家庄广安大街证券营业部|河北冀凯实业集团有限公司|石房权证长字第150001029号|石家庄市广安大街32号汇景国际3号商业公寓楼E区第三层整层|780|2009年7月1日|2014年9月15日|办公|已备案|
|46|济南泺源大街证券营业部|山东圣凯置业有限公司|济房权证历字第12388号|济南市历下区沥源大街29号圣凯财富广场一层大厅西侧以及五层517、518、519、520、524、525、526、527、528、551、552室|1294.43|2009年8月1日|2014年9月30日|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|47|东莞胜和路证券营业部|东莞市金盈房地产投资有限公司|粤房地权证莞字第0400098489号|广东省东莞市南城胜和路金盈大厦附楼房屋第二层整层及一层部分门面|1405|2010年1月1日|2014年12月31日|办公|否|
|48|海口世贸北路证券营业部|海南佳景房地产开发有限公司|海房字第HK381229号海房字第HK381323号|海口市龙华区世贸北路1号海岸壹号之佳景国际之第1层前左2垮和第4层前大半层|1400|2010年6月1日|2015年5月31日|办公|否|
|49|呼和浩特大学东街营业部|浙江交通勘察设计有限公司|呼房权证赛罕区字第2010130338号|赛罕区大学东街印象北京1号楼18层1801|660.45|2013年11月1日|2018年10月31日|办公|否|
|50|兰州北滨河路证券营业部|兰州黄河永通房地产开发有限公司|兰房权证（安宁区）第288530号、兰房权证（安宁区）第288502号、兰房权证（安宁区）第288532号、兰房权证（安宁区）第288528号、兰房权证（安宁区）第288501号、兰房权证（安宁区）第288527号|十里店街道十里店东街21-25号一、二层，及15-19号二层|512.97|2014年3月1日|2015年2月28日|办公|否|
|51|杭州分公司|赵哲光、杨瑶华|杭房权证西移字第08590655号|杭州市西湖区教工路230号|113.12|2013年6月17日|2018年6月16日|办公|否|

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|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|52|嵊州城中路证券营业部|浙江省嵊州市八达开发有限公司|浙嵊房权证嵊字第0106000089号|浙江省嵊州市剡湖街道城中路108号八达大厦第三层|348|2013年7月4日|2016年1月4日|办公|否|
|53|宜昌沿江大道证券营业部|宜昌中福置业有限公司|宜市房他证伍家区字第0053350号宜市房权证伍家区字第0291447号宜市房权证伍家区字第0294783号|宜昌市沿江大道189-1号|930|2010年3月10日|2015年3月9日|办公|否|
|54|江苏阜宁新城北京路证券营业部|阜宁县国有资产投资经营公司|阜房权证阜城字第00063184号|江苏省阜宁县城南新区天津路城南大厦B座一楼大厅一间及103室1号房一间|152|2014年3月1日|2015年2月28日|办公|否|
|55|天津滨海新区滨海科技园日新道证券营业部|天津滨海高新技术产业开发区机关事务服务中心|房地证津字第116011001322号|天津市津汉公路13888号滨海高新区滨海科技园日新道188号综合服务中心1#楼3层|134.2|2013年9月1日|2014年8月31日|办公|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|56|泉州德泰路证券营业部|建行泉州清蒙支行|泉房权证开（开）字第200501725号|福建省泉州经济开发区德泰路114-118号建行综合楼四楼（经济技术开发区清蒙科技工业区2-14地块1幢|500|2013年12月1日|2016年2月1日|办公|否|
|57|贵阳黄河路证券营业部|贵州滋恒贸易有限公司代张恒|无证|贵阳市中华北路184号天毅商务大厦21楼|716|2013年7月24日|2029年3月19日|办公|否|
|58|四川第一分公司|成都高新投资集团有限公司|成房权证监证字第3582138号|成都市高新区锦城大道（临）11号盈创动力大厦13楼1306号|398.58|2013年5月1日|2018年4月30日|办公|否|
|59|昆明安康路证券营业部|耿光旭、彭翠莲|曲房权证曲靖市字第2012109426号曲房权证曲靖市字第2012109427号|曲靖市寥廓北路瑞和西路福蓉凰小区商业街幢第1-3层A19号|633.12|2013年1月10日|2018年2月25日|办公|已备案|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|60|深圳宝安兴华路证券营业部|王月华|深房地字第5000511153号|深圳市宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦B座1306单元|252.87|2012年1月1日|2015年5月31日|办公|已备案|
|||潘莉|深房地字第5000510582号深房地字第5000510580号深房地字第5000510616号|深圳市宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦B座1308、1309、1310单元|470.84|2012年1月1日|2015年5月31日|办公|已备案|
|61|深圳布吉证券营业部|深圳市合州实业有限公司|深房地字第6000051049号深房地字第6000051050号|深圳市龙岗区布吉镇新中心区灏景明苑106、107室|114.60|2012年9月1日|2015年8月30日|办公|已备案|
|||罗小凤|深房地字第6000249309号|深圳市龙岗区布吉镇新中心区灏景明苑108室|123.27|2012年9月1日|2015年8月30日|办公|已备案|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||租赁|租赁||备案|
||承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|||用途||
|号||||||起始日|终止日||情况|
|62|深圳龙岗龙城大道证券营业部|深圳市锦成龙实业有限公司|深房地字第6000443601号|深圳市龙岗区龙城大道与龙福大道交汇处的正中时代大厦19楼01、0203单元|842.53、|2012年5月1日|2015年5月31日|办公|已备案|
|63|深圳松岗证券营业部|深圳市益广丰实业有限公司松岗民乐福商场|无证|深圳宝安区松岗街道楼岗路集信大厦裙楼一层3区D|360|2012年4月1日|2015年6月19日|办公|已备案|
|64|温州黎明东路证券营业部|温州家具集团有限公司|温房权证鹿城区字第649381号温房权证鹿城区字第649390号|温州市黎明东路黎富大厦302房及301房部分建筑面积|450|2013年12月6日|2018年12月5日|办公|否|

三、国信期货及其分支机构的租赁房产
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||||||租赁面积|租赁|租赁||备案|
|序号|承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途||
||||||（㎡）|起始日|终止日||情况|
|1|国信期货|华润信托|深房地字第2000583941号|深圳市罗湖区红岭中路国际信托|196.95|2013年8月|2016年7月|办公|已备案|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁面积|租赁|租赁||备案|
|序号|承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途||
||||||（㎡）|起始日|终止日||情况|
|||||大厦1207室||1日|31日|||
|2|国信期货|华润信托|深房地字第2000435822号|深圳市罗湖区红岭中路国际信托大厦1305室、1306室|121.58|2013年6月1日|2015年5月31日|办公|已备案|
|3|国信期货|华润信托|深房地字第2000435822号|深圳市罗湖区红岭中路国际信托大厦1307室|196.95|2012年7月1日|2014年6月30日|办公|已备案|
|4|国信期货|华润信托|深房地字第2000435822号|深圳市罗湖区红岭中路国际信托大厦1302|61.93|2013年1月1日|2015年12月31日|办公|已备案|
|5|国信期货|华润信托|深房地字第2000435822号|深圳市罗湖区红岭中路国际信托大厦1303室|38.03|2013年4月1日|2015年3月31日|办公|已备案|
|6|国信期货|华润信托|深房地字第2000435822号|深圳市罗湖区红岭中路国际信托大厦1308室|370.67|2014年1月1日|2015年12月31日|办公|已备案|
|7|国信期货|华润信托|深房地字第2000435822号|深圳市罗湖区红岭中路国际信托大厦1309室|196.95|2013年1月1日|2015年12月31日|办公|已备案|
|8|国信期货|厦门同安银城商厦有限公司|厦国土房证第00761409号|厦门市同安区银湖路85号莲福大厦3层308、310、318室|217.8|2008年9月25日|2014年9月24日|办公|否|
|9|国信期货厦门营业部|荣鑫盛（厦门）商贸有限公司|厦国土房证地00010183号|厦门市思明区观音山国际商务中心南投路11号荣鑫盛营运中心20楼C单元|267|2013年2月1日|2018年1月31日|办公|否|
|10|国信期货|王福廷|榆林市房权证2005字第0015049号|榆林市航宇路幸福路口北楼圣庭建设公司办公楼一楼|250|2011年10月10日|2014年10月10日|办公|否|
|11|国信期货济南营业部|苏淼|济房权证历字第128725号济房权证历字第128730号|山东省济南市泉城路268号永安大厦901、916室|366|2012年10月13日|2015年10月12日|办公|否|

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||||||租赁面积|租赁|租赁||备案|
|序号|承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途||
||||||（㎡）|起始日|终止日||情况|
|12|国信期货北京营业部|北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司|京房权证市朝股字第10023号|北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦8F-B801办公室|327|2012年10月15日|2014年10月14日|办公|否|
|13|国信期货大连营业部|发行人|（沙股份）2009600628号|辽宁省大连市沙河口区高尔基路737号和平现代城E座三楼|293.73|2013年8月8日|2018年8月7日|办公|已备案|
|14|国信期货杭州营业部|李开先、吴华|杭房权证江移字第12061511号、杭房权证江移字第12061512号|杭州市江干区森禾商务广场2幢25层|568.28|2012年11月9日|2017年11月8日|办公|否|
|15|国信期货合肥营业部|林闻泉|房地产权证合包字第150059960号、150059961号、150059962号、150059963号、150059964号|合肥市包河区马鞍山南路680号绿地瀛海国际大厦C座22层2213、2214、2215、2216、2217|455.94|2012年8月20日|2015年8月20日|办公|否|
|16|国信期货南阳营业部|南阳市保信服装有限公司|宛市房权证字第1001006463号|河南省南阳市卧龙区卧龙路382号5层西区|532|2011年8月1日|2014年7月31日|办公|否|
|17|国信期货上海陆家嘴环路营业部|发行人|沪房地浦字（2008）第071921号|上海市浦东新区陆家嘴环路958号第15层华能联合大厦|1383.22|2009年10月27日|2014年10月30日|办公|否|
|18|国信期货深圳营业部|中国电气进出口联营深圳公司|深房地字第2000503350号|深圳市罗湖区红岭中路国际信托大厦24楼|180|2013年1月1日|2015年12月30日|办公|已备案|
|19|国信期货|振华工程（深|深房地字第2000105732号|深圳市罗湖区红岭中路1010号|196.95|2012年8月|2014年8月|办公|已备案|

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||||||租赁面积|租赁|租赁||备案|
|序号|承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途||
||||||（㎡）|起始日|终止日||情况|
||深圳营业部|圳）有限公司||深圳国际信托大厦1907室||11日|10日|||
|20|国信期货深圳营业部|振华工程（深圳）有限公司|深房地字第2000105740号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦2001、2002室|121.58|2014年6月1日|2017年5月31日|办公|已备案|
|21|国信期货深圳营业部|振华工程（深圳）有限公司|深房地字第2000105740号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦2007室|196.95|2011年7月11日|2014年7月10日|办公|已备案|
|22|国信期货|刘成林|郑房权证字第0901109335号郑房权证字第0901093320号|郑州市郑东新区商务外环路13号5层502、503室|302.92|2012年10月7日|2014年10月7日|办公|否|
|23|国信期货|郭强|洛房权证字第00451140号|洛阳市涧西区南昌路南端兴隆花园29-2幢2层|324.4|2011年3月1日|2016年3月1日|办公|否|
|24|国信期货|武汉船舶工业公司|产权证书正在办理|武汉船舶国际广场武汉市江岸区江汉路250号写字楼21层（名义25层）R4、R5、R6号|438.19|2012年9月1日|2016年8月31日|办公|否|
|25|国信期货|陈婧|沪房地普字（2010）第013504号|上海市普陀区中山北路1759号2201室|213.89|2014年1月5日|2017年1月4日|办公|否|
|26|国信期货|骆贤祥|海房字第HK239453号|海口市玉沙路11-8号国贸海岸公馆(玉沙国际)1102房|380.77|2014年3月1日|2017年3月1日|办公|否|

四、国信弘盛的租赁房产
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||||||租赁面积|租赁|租赁|||
|序号|承租方|出租方|房产证号|房产坐落||||用途|备案情况|
||||||（㎡）|起始日|终止日|||

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|1|国信弘盛|振华工程（深圳）有限公司|深房地字第2000105738号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1608室|370.67|2014年4月1日|2017年3月31日|办公|已备案|
|2|国信弘盛|嘉里置业（深圳）有限公司|深房地字第3000498875号|深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第27层04室|342.58|2013年5月1日|2016年4月30日|办公|已备案|

五、国信香港的租赁房产
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|||||租赁|租赁|||
|序号|承租方|出租方|房产坐落|||用途|备案情况|
|||||起始日|终止日|||
|1|国信香港|FoxhillInvestmentsLimited惠晋投资有限公司|香港德辅道中199号无限极大厦16楼1604-6室|2012年9月1日|2015年8月31日|办公|已在香港土地注册处登记|
|2|国信香港|MTRCorporationLimited 香港铁路有限公司|香港中环金融街8号国际金融中心2期42楼|2014年5月1日|2020年4月30日|办公|已在香港土地注册处登记|
|3|国信香港|MTRCorporationLimited香港铁路有限公司|香港中環金融街8号國際金融中心2期4301-4及4313-16室|2013年12月17日|2014年7月16日|办公|许可证合同土地注册处根据香港法例第128章《土地注册条例》，不会接受此类非影响土地|

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|-|
|权益的许可证的注册申请|

六、国信咨询的租赁房产
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|序号|承租方|出租方|房产证号|房产坐落|租赁面积（㎡）|租赁起始日|租赁终止日|用途|备案情况|
|1|国信咨询|华润信托|深房地字第2000435821号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦2205和2206室|452.34|2014年1月1日|2015年12月31日|办公|已备案|
|2|国信咨询|华润信托|深房地字第2000435826号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1505、1506、1507室|318.53|2014年1月1日|2015年12月31日|办公|已备案|
|3|国信咨询|华润信托|深房地字第2000435819号|深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1707室|196.95|2014年1月1日|2015年12月31日|办公|已备案|