证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2017－45佛山佛塑科技集团股份有限公司关于放弃
对佛山市金辉高科光电材料有限公司增资优先认购权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉公司”）是佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）的参股公司，公司持有金辉公司32.125%股权。目前，金辉公司结合锂离子电池隔膜行业发展趋势及自身业务发展规划，为了提升整体经营实力和效益，拟投资建设一条高端湿法隔膜生产线和三条高端聚合物复合隔膜生产线，其中高端湿法隔膜生产线项目投资金额为28,900万元，三条高端聚合物隔膜涂覆生产线项目投资金额为 15,700万元，合计投资总额为44,600万元，其中包括固定资产投资31,000万元，流动资金13,600万元。项目资金来源：其中31,000万元由金辉公司的股东广东广新投资控股有限公司（以下简称“广新投资”）全部以现金方式向金辉公司进行增资（其中 357.76万美元计入金辉公司注册资本、其余计入金辉公司资本公积）；余下资金由金辉公司自筹解决。
2017年 9月 19日，公司召开第九届董事会第十二次会议，关联董事李静女士回避表决，其余 6名非关联董事同意 6票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于公司放弃对参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资优先认购权的议案》。由于金辉公司是公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司按照权益法核算投资收益。综合考虑公司的发展规划目标和财务资金状况，需集中资源投入公司自身
及控股的生产经营和投资项目，因此决定放弃本次金辉公司增资优先认购权。金辉公司的其他股东：广新控股有限公司（以下简称“广新控股”）、广东恒正投资有限公司（以下简称“恒正投资”）、佛山金科达投资有限公司（以下简称“金科达”）、佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司（以下简称“新亚铝业”）、佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金禅智慧”）、广东恒健创业投资有限公司（以下简称“恒健投资”）、佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司（以下简称“盛泰铝业”）、朗艺设计有限公司（以下简称“朗艺设计”）、三联浆纸有限公司（以下简称“三联浆纸”）、顺仁有限公司（以下简称“顺仁公司”）、周文捷均决定放弃本次金辉公司增资优先认购权。
广新投资、广新控股均为公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）的全资子公司，与本公司受同一控制人控制，公司与广新投资、广新控股在金辉公司构成关联共同投资关系，本次放弃增资优先认购权构成关联交易。
公司持有金辉公司32.125%股权，公司对应放弃增资优先认购权涉及金额为 9,958.75万元，占公司最近一期经审计净资产的4.64%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》及《公司章程》的规定，本次放弃增资优先认购权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次放弃增资优先认购权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1.公司名称：佛山市金辉高科光电材料有限公司
2.注册资本：1,381万美元
3.成立时间：2006年2月
4．注册地址：佛山市禅城区轻工三路 7号
5．法定代表人：吴耀根
6．经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。
7.股东构成
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例（%）|
|1|广新投资|13.542|
|2|广新控股|8.125|
|3|恒正投资|13.468|
|4|金科达|10|
|5|新亚铝业|3|
|6|金禅智慧|3|
|7|恒健投资|2.532|
|8|盛泰铝业|2.5|
|9|朗艺设计|6.205|
|10|三联浆纸|3.085|
|11|顺仁公司|1.437|
|12|周文捷|0.98|
|13|佛塑科技|32.125|
||合计|100|

8．金辉公司最近三年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年6月30日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|2015年12月31日（经审计）|2014年12月31日（经审计）|
|资产总额|49,536.81|47,489.81|46,530.44|43,673.69|
|净资产|40,226.85|35,793.32|29,652.89|27,664.78|
||2017年1-6月（未经审计）|2016年1-12月（经审计）|2015年 1-12月（经审计）|2014年1-12月（经审计）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业收入|13,785.10|28,497.35|18,767.36|14,196.19|
|净利润|4,433.54|6,140.43|2,166.82|1,330.69|

公司与广新投资、广新控股存在关联关系，除此之外，公司与金辉公司其他股东不存在关联关系。
三、增资主体情况
广新投资是广新集团的全资子公司。成立于2005年10月；法定代表人：刘宁；
注册资本：人民币29,859万元；注册地址：广州市越秀区东风东路774号广东外贸大厦710房；经营范围：项目的投资、管理及咨询（不含许可经营项目）；货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；物业管理（持有效资质证书或许可批准文件经营）；销售：机械设备，五金、交电，矿产品（不含钨、锡、锑），建筑材料，化工原料及产品（不含危险品），塑料原料及塑料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。广新投资最近一年主要财务指标如下：
单位：万元
|||
|-|-|
||2016年12月 31日（经审计）|
|资产总额|131,185.95|
|净资产|18,057.16|
||2016年1-12月（经审计）|
|营业收入|22,840.62|
|净利润|2,425.78|

四、本次增资情况
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的“国众联评报字（2017）
第 2-0738号”《广东广新投资控股有限公司拟对佛山市金辉高科光电材料有限公司
进行增资扩股所涉及的佛山市金辉高科光电材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以2017年6月30日为评估基准日，金辉公司的股东全部权益价值按照收益法评估值为119,665.64万元。根据评估结果，本次增资拟以每1美元新增注册资本对应的增资价格86.65元（即经评估股东全部权益价值 119,665.64万元除以注册资本1,381万美元）作为依据，确定本次金辉公司增资总额为31,000万元，由广新投资全部以现金方式向金辉公司进行增资，其中357.76万美元计入金辉公司注册资本（以等值美元的人民币认缴，美元与人民币折算汇率按缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算），其余计入金辉公司资本公积。
本公司、广新控股、恒正投资、金科达、新亚铝业、金禅智慧、恒健投资、盛泰铝业、朗艺设计、三联浆纸、顺仁公司、周文捷均决定放弃本次增资优先认购权。
本次增资完成后，金辉公司的注册资本由原来的1,381万美元增加至 1,738.76万美元。金辉公司的股权结构变化如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增资前||本次增加注册资本内出资额（万美元）|增资后||
|||注册资本内出资额（万美元）|持股比例（%）||注册资本内出资额（万美元）|持股比例（%）|
|1|广新投资|187.0190|13.54|357.76|544.7790|31.33|
|2|佛塑科技|443.6450|32.13|0|443.6450|25.52|
|3|恒正投资|185.9928|13.47|0|185.9928|10.70|
|4|金科达|138.1000|10|0|138.1000|7.94|
|5|广新控股|112.2102|8.13|0|112.2102|6.45|
|6|朗艺设计|85.6964|6.21|0|85.6964|4.93|
|7|三联浆纸|42.6029|3.09|0|42.6029|2.45|
|8|新亚铝业|41.4350|3|0|41.4350|2.38|
|9|金禅智慧|41.4350|3|0|41.4350|2.38|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|10|恒健投资|34.9672|2.534|0|34.9672|2.01|
|11|盛泰铝业|34.5200|2.5|0|34.5200|1.99|
|12|顺仁公司|19.8455|1.44|0|19.8455|1.14|
|13|周文捷|13.5310|0.98|0|13.5310|0.78|
||合计|1,381.00|100|357.76|1,738.76|100|

本次增资前金辉公司实现的可供分配利润，由增资完成后各股东依其所持股权比例共同享有。
本次增资前，公司持有金辉公司32.125%股权，金辉公司董事会共有7名董事，其中公司委派 2名董事，对金辉公司没有控制权，金辉公司不纳入公司的合并报表范围。本次增资完成后，公司持有金辉公司25.52%股权，对金辉公司仍没有控制权，金辉公司仍不纳入公司的合并报表范围。
五、本次放弃优先认购权的原因及对公司的影响
||
|-|
|金辉公司是公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司按照权益法核算投|
|资收益。综合考虑公司的发展规划目标和财务资金状况，需集中资源投入公司自身及控|
|股的生产经营和投资项目，因此决定本次放弃对金辉公司增资优先认购权，符合公司的|
|整体发展战略。本次增资完成后，公司持有金辉公司的股权比例由 32.125%下降至|
|25.52%。本次增资不调整金辉公司董事会成员，不影响公司合并报表范围，不会对|
|公司财务状况及公司经营造成重大影响。|

六、当年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2017年1月1日至本公告披露日，公司与广新投资、广新控股没有发生关联交易。
七、独立董事发表的独立意见
公司独立董事廖正品先生、邓鹏先生、罗绍德先生对公司本次放弃增资认购权
进行了事前认可并发表独立意见如下：
金辉公司是公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司按照权益法核算投资收益。综合考虑公司的发展规划目标和财务资金状况，需集中资源投入公司自身及控股的生产经营和投资项目，因此决定放弃本次对金辉公司增资优先认购权，符合公司的整体发展战略。本次放弃增资认购权，公司持有金辉公司的股权比例将由32.125%下降至25.52%，金辉公司董事会成员没有变化，公司对金辉公司没有控制权，金辉公司不纳入公司的合并报表范围，不会对公司财务状况及公司经营造成重大影响。本次增资价格参照金辉公司净资产评估值确定，定价公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会已履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第十二次会议决议
2.《广东广新投资控股有限公司拟对佛山市金辉高科光电材料有限公司进行增资扩股所涉及的佛山市金辉高科光电材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十日