海通证券股份有限公司
关于
上海富控互动娱乐股份有限公司
重大资产购买
之
独立财务顾问报告
独立财务顾问：
签署日期：2017年 6月
特别声明与承诺
海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）接受上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”、“上市公司”）的委托，担任富控互动重大资产购买（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，并制作本报告。
本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014
年修订）等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供富控互动全体股东及有关方面参考。
本独立财务顾问特作如下声明：
（一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立的。
（二）本报告所依据的文件、资料及其他相关材料由富控互动、品田投资等有关方负责提供，提供方向本独立财务顾问保证：其为出具本报告所提供的所有文件和材料均真实、完整、准确，并对其真实性、准确性、完整性负责。
（三）本独立财务顾问的职责范围并不包括应由富控互动董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行性评论，本独立财务顾问并未参与本次交易条款的磋商和谈判。独立财务顾问报告旨在就本次发行对富控互动的全体股东是否公平、合理，遵循诚实信用、勤勉尽责的职业准则独立发表意见。
（四）政府有关部门及中国证监会对重组报告书内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性不作任何保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。同时，本独立财务顾问提醒投资者注意，本报告不构成对富控互动的任何 1
投资建议或意见，对投资者根据本报告做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
（五）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
（六）本独立财务顾问也特别提醒富控互动全体股东及其他投资者务请认真阅读富控互动董事会发布的关于本次交易的公告及相关的审计报告、资产评估报告等有关资料。
本独立财务顾问在本次交易中进行了尽职调查，本独立财务顾问内核部门对本次交易履行了内核程序，并同意出具本独立财务顾问报告，本独立财务顾问承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重组方案符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
目录
目录 ............................................................................................................................... 3释义 ............................................................................................................................... 6重大风险提示 ............................................................................................................... 9一、项目实施风险 ................................................................................................... 9二、交易被暂停、中止或取消的风险 ................................................................... 9三、标的资产的估值风险 ....................................................................................... 9四、财务风险 ......................................................................................................... 10五、现金支付能力的风险 ..................................................................................... 10六、对RUNESCAPE系列游戏依赖的风险 ............................................................ 10七、新游戏业务拓展未达预期风险 ..................................................................... 11八、核心人才流失风险 ......................................................................................... 11九、外汇风险 ......................................................................................................... 11十、未来JAGEX盈利分红汇回国内的法律、政策变化风险 ............................. 11十一、前次重大资产出售形成的关联担保暂未完全解除的风险 ..................... 12十二、股票价格波动风险 ..................................................................................... 13第一节交易概述 ..................................................................................................... 14一、本次交易的背景及目的 ................................................................................. 14二、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 ......................................... 15三、本次交易的具体方案 ..................................................................................... 15四、本次交易对上市公司影响 ............................................................................. 16五、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易 ......................................... 17六、本次交易不构成重组上市 ............................................................................. 17第二节上市公司基本情况 ..................................................................................... 18一、公司基本情况 ................................................................................................. 18二、公司历史沿革与历次股本变动 ..................................................................... 19三、上市公司最近三年重大资产重组情况 ......................................................... 22四、最近三年主营业务发展情况 ......................................................................... 22 3
五、上市公司最近三年及一期主要财务指标 ..................................................... 23六、控股股东及实际控制人情况 ......................................................................... 24七、最近三年受到行政处罚或刑事处罚情况的说明 ......................................... 25第三节交易对方基本情况 ..................................................................................... 26一、品田投资的基本情况 ..................................................................................... 26二、历史沿革及最近三年注册资本变化情况 ..................................................... 26三、最近三年主要业务发展情况 ......................................................................... 29四、最近两年及一期财务报表 ............................................................................. 30五、产权控制关系 ................................................................................................. 30六、执行事务合伙人基本情况 ............................................................................. 30七、下属企业基本情况 ......................................................................................... 35八、交易对方与上市公司之间关联关系情况 ..................................................... 35九、交易对方向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况 ............................. 35十、交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况…………………………………………………………………………..35十一、品田投资取得私募投资基金登记备案的说明 ......................................... 35第四节交易标的基本情况 ..................................................................................... 36一、宏投网络 ......................................................................................................... 36二、JAGEX ............................................................................................................... 42第五节独立财务顾问核查意见 ............................................................................. 106一、基本假设 ....................................................................................................... 106二、本次交易的合规性分析 ............................................................................... 106三、本次交易定价的公平合理性分析 ............................................................... 109四、本次交易对上市公司盈利能力和财务状况的影响 ................................... 113五、本次交易对上市公司未来发展前景的影响 ............................................... 115六、本次交易资产交付安排的说明 ................................................................... 116 4
七、对本次交易是否构成关联交易进行核查，并依据核查确认的相关事实发表明确意见。涉及关联交易的，还应当充分分析本次交易的必要性及本次交易是否损害上市公司及非关联股东的利益 ............................................................... 117八、同业竞争和关联交易 ................................................................................... 117九、独立财务顾问内核程序及内核意见 ........................................................... 124十、独立财务顾问对本次交易的结论性意见 ................................................... 125 5
释义
本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|一般释义|||
|本报告|指|海通证券股份有限公司关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告|
|重组报告书|指|《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》|
|富控互动/上市公司/公司|指|上海富控互动娱乐股份有限公司，曾用名上海中技投资控股股份有限公司|
|富控传媒|指|上海富控文化传媒有限公司|
|宏达矿业|指|上海宏达矿业股份有限公司|
|澄海股份|指|上海澄海企业发展股份有限公司，为上市公司的曾用名|
|海鸟股份|指|上海海鸟电子股份有限公司、上海海鸟企业发展股份有限公司，为上市公司的曾用名|
|海鸟有限|指|上海海鸟电子有限公司，海鸟股份的前身|
|中技桩业|指|上海中技桩业股份有限公司|
|品田投资|指|上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）|
|生宏金|指|上海生宏金股权投资基金管理有限公司，品田投资的执行事务合伙人|
|交易对方|指|品田投资|
|交易双方|指|富控互动、品田投资|
|标的公司/宏投网络|指|上海宏投网络科技有限公司|
|标的资产/交易标的|指|品田投资持有的宏投网络49%股权|
|Jagex|指|Jagex Limited，宏投网络全资子公司|
|宏投香港|指|宏投网络（香港）有限公司，宏投网络全资子公司|
|本次交易/本次重组/本次重大资产重组/本次重大资产购买|指|富控互动向品田投资现金购买宏投网络49%股权的交易|
|中技集团|指|上海中技企业集团有限公司（上海中技科技（集团）有限公司于2015年7月14日名称变更为上海中琨投资集团有限公司，后于2015年9月9日名称变更为上海中技企业集团有限公司）|
|上海轶鹏|指|上海轶鹏投资管理有限公司|
|前次重大资产出售|指|2016年7月29日，上市公司股东大会审议通过了关于上市公司向上海轶鹏出售其所持有的上海中技桩业股份有限公司94.4894%股权的行为|

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|《股权收购协议》|指|《上海富控互动娱乐股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司49%股权之股权收购协议》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所/交易所|指|上海证券交易所|
|中登公司上海分公司|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|上海市工商局|指|上海市工商行政管理局|
|独立财务顾问/海通证券|指|海通证券股份有限公司|
|德恒律师/法律顾问|指|北京德恒律师事务所|
|众华审计/上市公司会计师|指|众华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|立信评估/上市公司评估师|指|上海立信资产评估有限公司|
|《模拟审计报告》|指|众会字（2017）第5230号《上海宏投网络科技有限公司2015年度、2016年度及2017年1-3月模拟财务报表的审计报告》|
|《上市公司备考审阅报告》|指|众会字（2017）第5251号《上海富控互动娱乐股份有限公司2016年度及2017年1-3月备考合并财务报表的审阅报告》|
|《Jagex审计报告》|指|众会字（2017）第5228号《Jagex Limited2015年度、2016年度及2017年1-3月财务报表及审计报告》|
|《资产评估报告》|指|信资评报字（2017）第3052号《上海富控互动娱乐股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估说明》|
|《Jagex尽职调查报告》|指|Clyde&Co LLP（一家英国律师事务所）出具的《Legal due diligence report》|
|《Jagex法律意见书》|指|Clyde&Co LLP出具的《Legal Opinion regardingcertain aspects of constituent and publicy-availabledocuments for Jagex Limited》|
|报告期/最近两年及一期|指|2015年、2016年、2017年1至3月|
|审计、评估基准日|指|2017年3月31日|
|过渡期|指|自评估基准日至交割日止的期间|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《公司章程》|指|《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》|
|《重组管理办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》|
|《上市规则》|指|《上海证券交易所股票上市规则》|

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|《格式准则第26号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》|
|元、万元、亿元|指|人民币元、万元、亿元|
|上市公司相关专业释义|||
|网络游戏、网游|指|英文名称为Online Game，又称在线游戏，通常以个人电脑、平板电脑、手机等载体为游戏平台，以运营商服务器为处理器，以互联网为数据传输媒介，实现多人在线参与|
|端游、客户端游戏、客户端网络游戏|指|即传统的依靠下载客户端，在电脑上进行的游戏。|
|手游、手机游戏、移动游戏|指|运行在移动终端的游戏，目前主要指在手机上下载客户端，并运行于手机上的游戏|
|MMORPG|指|英文Massive Multiplayer Online Role-Playing Game的缩写，大型多人在线角色扮演游戏|
|ARPPU|指|英文Average Revenue per Paying User的缩写，指游戏付费用户平均贡献的收益，可有效反映游戏对单个用户的盈利能力，通常的计算方法是ARPPU=游戏产品收入/游戏产品付费用户数|
|IP|指|英文Intellectual Property的缩写，意即知识产权，基于智力的创造性活动所产生的权利|
|Newzoo|指|一家专注于游戏市场的市场研究公司|

注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
重大风险提示
投资者在评价上市公司本次购买资产时，除本报告的其他内容和与本报告同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、项目实施风险
本次交易草案已由富控互动第九届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。本次交易方案能否获得公司股东大会通过存在不确定性，提请投资者注意投资风险。
二、交易被暂停、中止或取消的风险
本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：
1、本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险；
2、本次交易存在因标的公司出现无法预见的业绩下滑，而被暂停、中止或取消的风险；
3、在本次交易过程中，交易双方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在中止的可能；
4、其他原因可能导致本次重组被暂停、中止或取消的风险，提请投资者注意投资风险。
三、标的资产的估值风险
标的资产以 2017年3月31日为评估基准日，截至2017年3月31日，标的公司100%股权评估值为 455,866.32万元，相对于宏投网络母公司账面净资产 209,003.44万元，增值额为 246,862.88万元，增值率为118.11%。本次交易标的资产的评估增值率较高。
虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责，并严格执行了评估的相关规定，但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、行业监管变化，未来盈利达不到经预测的盈利结果，导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的公司盈利能力未达到预期进而影响标的资产评估值的风险。
四、财务风险
本次交易的收购方式为现金收购，根据《股权收购协议》，上市公司用于本次收购的现金对价为222,950.00万元。为支付本次交易现金对价，上市公司除使用自有资金外，还将通过债务融资的方式筹集。本次交易债务融资安排将使上市公司增加一定有息负债，根据《上市公司备考审阅报告》，如完全采用债务融资，本次交易前后，预计上市公司资产负债率将由36.22%上升至71.01%。虽然标的公司盈利能力及产生经营性现金流能力较强，但是财务费用的负担仍可能对上市公司盈利能力产生一定影响。此外，公司采取债务融资方式会增加上市公司支付利息和偿还本金的现金流出压力，未来如不能及时支付利息或本金，将面临较大的偿债风险。提请投资者注意。
五、现金支付能力的风险
本次现金购买宏投网络49%股权的交易对价为222,950.00万元，上市公司除使用自有资金外，还将通过债务融资的方式筹集，若其不能及时筹集足够的资金，则本次交易存在因交易支付款项不足而无法顺利实施的风险。此外，即使上市公司在获得贷款方面不存在实质性障碍，也仍可能存在在公司满足放款条件的情况下无法按时足额获取款项的情形、导致上市公司无法支付并购对价的风险。在此情形下，上市公司可能会构成违约，提请投资者注意相关风险。
六、对 RuneScape系列游戏依赖的风险
《RuneScape》是 Jagex 2001年制作并推出的大型多人在线角色扮演游戏，上线时间较久，具有较高的玩家知名度和市场影响力。作为公司的重要产品， 10
RuneScape系列游戏收入在报告期内占 Jagex收入的95%以上。如果 Jagex无法成功维持 RuneScape系列产品生命力，将会对未来公司的盈利能力产生一定影响，提请投资者注意 Jagex收入对 RuneScape系列游戏依赖较大的风险。
七、新游戏业务拓展未达预期风险
Jagex是英国知名的游戏开发商和发行商，成立以来，Jagex已开发并自主发行了多款在线游戏，其中大型多人在线角色扮演游戏《RuneScape》拥有超过 2.5亿注册用户，创造了超过 7亿美元的累计收入。未来，Jagex拟在原有 PC端游戏市场的基础上，拓展包括移动端游戏在内的新游戏业务，以获得更大的市场份额。然而，随着游戏行业的发展，游戏产品的数量增加，不同游戏产品之间的竞争日趋激烈，如果 Jagex新游戏未获得预期的市场认可，将直接导致游戏产品的盈利水平不能达到预期，提请投资者注意Jagex新游戏业务拓展未达预期的风险。
八、核心人才流失风险
游戏公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员。Jagex的管理团队和核心人员均在游戏行业从业多年，具有较强的产品开发及商务谈判能力，丰富的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源。保持较为稳定的优秀核心人员团队，是 Jagex历史上取得成功的关键因素之一。若 Jagex的发展和人才政策无法持续吸引和保留发展所需的管理及技术人才，则将对公司经营造成不利影响。
九、外汇风险
Jagex日常运营币种主要为外币，而上市公司合并报表的记账本位币为人民币。因此，人民币对上述货币之间的汇率变化将对公司的盈利水平产生一定的影响。
十、未来 Jagex盈利分红汇回国内的法律、政策变化风险
本次交易后，Jagex将制定切实可行的分红政策，定期将盈利分红汇回国内， 11
以使上市公司股东分享其盈利。目前根据英国相关的规定 Jagex可依法将其盈利分红汇出境外，其汇回国内不存在相关法律障碍。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定：居民企业从其直接或者间接控制的外国企业分得的来源于中国境外的股息、红利等权益性投资收益，外国企业在境外实际缴纳的所得税税额中属于该项所得负担的部分，可以作为该居民企业的可抵免境外所得税税额，在规定的抵免限额内抵免。
目前，英国与我国已签订避免双重征税的相关协定，未来 Jagex汇回国内盈利分红后，将按照我国的相关税收规定申请办理抵免境外所得税税额事宜。但若未来上述国家或地区关于外汇管理、税收等法律法规发生变化，可能对 Jagex盈利分红汇回国内产生影响并对公司及股东收益造成影响。
十一、前次重大资产出售形成的关联担保暂未完全解除的风险
2016年7月11日，上市公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售方案的议案》。2016年 7月 29日，上市公司 2016年第三次临时股东大会审议同意上市公司将其持有的中技桩业94.4894%的股权以 241,609.40万元的对价转让给上海轶鹏。前述重大资产出售后，上市公司对中技桩业及其下属公司的关联担保暂未解除，存在上市公司为实际控制人控制的其他企业提供担保的情形。根据上市公司与上海轶鹏签订的《重大资产出售协议》及补充协议：上市公司为中技桩业及其子公司的借款所提供的担保将继续按照原担保协议的内容履行（担保有效期不得超过2018年12月 31日，但为融资租赁提供的担保除外）；同时，中技桩业及其子公司仅能在截止到补充协议签署日在由上市公司为中技桩业及其子公司提供的担保合同所约定的担保有效期内（最长不超过 2018年 12月 31日）进行实际提款和在其他担保合同项下未使用的提款额度所对应的 43,000万元进行实际提款，除此之外，中技桩业及其子公司将不再进行提款。
截至2017年3月31日，富控互动为中技桩业及其下属公司提供的有效担保余额278,474.96万元，担保项下中技桩业及其下属公司提款余额185,620.96万元， 12
中技桩业及其下属公司根据前次重组制定的计划进行还款和解除担保。公司前次重大资产出售后形成的关联担保暂未解除，本次交易后，预计上市公司仍将存在较高额的关联担保情形。未来若中技桩业及其子公司未能按期偿还借款的本金、利息，上市公司可能会存在偿付风险。提请投资者注意投资风险。
十二、股票价格波动风险
股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，上市公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易后，上市公司将严格按照《上市规则》的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正确的投资决策。
除上述风险外，重组报告书“第十一节风险因素”部分披露了本次交易的其他风险，提醒投资者认真阅读，注意投资风险。
第一节 交易概述
一、本次交易的背景及目的
（一）本次交易的背景
1、游戏产业高速发展
根据 Newzoo于 2017年 4月发布的《全球游戏市场季度报告》的最新预测情况，2017年全球游戏产业总值将达到 1,089亿美元，比 2016年增长7.72%。
预计全球游戏市场以6.2%的复合年增长率持续发展，2020年将达到 1,285亿美元产业总值。
近年来，随着中国经济不断发展，居民收入水平不断提高，人民群众对文化娱乐产品的需求也越来越旺盛，网络游戏由此获得了迅速发展。2016年，中国网络游戏市场继续保持稳步增长态势，根据《2016年中国游戏产业报告》，中国游戏用户达到 5.66亿人，同比增长5.9%，其中全国网络游戏市场客户端网游、网页网游和移动网游用户数分别达到 1.56亿人、2.75亿人和5.28亿人，2016年中国游戏市场实际销售收入达到1,655.7亿元，同比增长17.7%。
2、标的公司业绩持续增长
2016年，上市公司通过收购宏投网络51%股权实现公司战略转型，进军未来增长空间更为广阔的文化娱乐产业。上市公司计划参考宏投网络未来的利润实现情况、市场发展前景并综合自身的战略发展需求，在收购宏投网络51%股权完成后12个月内，择机收购宏投网络剩余49%的股权。
根据众华出具的《关于 Jagex Limited2016年7-12月盈利预测实现情况的专项审核报告》， Jagex 2016年 7-12月扣除非经常性损益后的预测净利润为人民币10,123.90万元，实现数为15,116.79万元，实现比率为149%，实现情况良好。
2017年，标的公司继续保持快速增长，根据众华审计出具的《Jagex审计报告》， Jagex2017年1-3月扣除非经常性损益后净利润为10,857.78万元。
（二）本次交易的目的
本次交易的目的旨在通过本次重组深化上市公司战略转型，进一步增强公司持续盈利能力。
本次交易后，标的资产将注入上市公司，上市公司的盈利能力及发展空间将得到进一步提升，本次重组有助于提高上市公司的持续经营能力。
二、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序
（一）本次交易已经获批的相关事项
1、上市公司的决策过程
2017年6月28日，上市公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过本次重组草案及相关议案。
2、交易对方的决策过程
2017年6月27日，本次重大资产购买交易对方品田投资的全体合伙人会议表决，同意将所持宏投网络49%股权出售给上市公司。
3、标的公司的决策过程
2017年 6月 27日，宏投网络通过股东会决议，同意股东品田投资以222,950.00万元向富控互动出售宏投网络的49%股权。
（二）本次交易尚需履行的决策程序及审批程序
本次交易尚需获得上市公司股东大会审议通过。
三、本次交易的具体方案
上市公司拟向品田投资现金购买其持有的宏投网络49%股权。
四、本次交易对上市公司影响
（一）本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易不涉及发行股份，不影响上市公司股权结构。
（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
本次交易后，宏投网络将成为上市公司的全资子公司，根据上市公司财务报告及《上市公司备考审阅报告》，假设于 2016年 1月 1日前中技桩业94.4894%股权已经置出，并于2016年1月1日起持有宏投网络100%股权。本次交易完成前后上市公司2016年及2017年1-3月的主要财务指标如下表所示：
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|财务指标|完成前|完成后（备考合并）|完成前|完成后（备考合并）|
||2017年3月31日||2016年12月31日||
|总资产（万元）|638,761.54|640,475.36|595,930.10|597,862.03|
|总负债（万元）|231,384.45|454,808.16|197,022.45|420,455.43|
|归属于母公司股东的净资产（万元）|291,769.87|184,452.41|288,738.39|176,192.21|
|资产负债率（%）|36.22|71.01|33.06|70.33|
|财务指标|完成前|完成后（备考合并）|完成前|完成后（备考合并）|
||2017年1-3月||2016年度||
|营业收入（万元）|20,232.52|20,268.86|234,147.65|75,022.18|
|归属于母公司股东的净利润（万元）|2,871.52|7,956.20|17,231.04|6,784.51|
|扣非后归属于母公司股东的净利润（万元）|1,050.26|6,202.14|-3,449.51|19,847.10|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.14|0.30|0.12|
|扣非后基本每股收益（元/股）|0.02|0.11|-0.06|0.34|
|全面摊薄净资产收益率（%）|0.98|4.31|5.97|3.85|
|扣非后全面摊薄净资产收益率（%）|0.36|3.36|-1.19|11.26|

本次交易完成后，上市公司盈利能力将显著提高，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润、扣除非经常性损益后基本每股收益均显著提升。
（三）本次交易对上市公司主营业务的影响
通过本次交易，上市公司完成对宏投网络剩余49%股权的收购，上市公司的盈利能力及发展空间将得到进一步提升，本次重组有助于提高上市公司的持续经营能力。
五、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易
（一）本次交易构成重大资产重组
本次交易标的资产的最终交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，在此基础上由各方协商确定。截至评估基准日，宏投网络100%股权的评估值为 455,866.32万元，在此基础上经交易双方协商确定，宏投网络100%股权的价格为455,000.00万元，因此宏投网络49%股权交易对价为 222,950.00万元，占上市公司 2016年度经审计的合并财务报告期末资产净额的比例达到50%以上，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。
（二）本次交易不构成关联交易
本次重大资产重组，交易对方与上市公司及其控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
六、本次交易不构成重组上市
本次交易为重大资产购买，不涉及发行股份。本次交易前后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次交易不构成重组上市。
第二节 上市公司基本情况
一、公司基本情况
中文名称： 上海富控互动娱乐股份有限公司
英文名称： Shanghai Fukong Interactive Entertainment Co.,Ltd.
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 富控互动
股票代码： 600634
上市日期： 1993年3月4日
注册资本： 575,732,081元
统一信用代码： 913100006072187512
法定代表人： 王晓强
董事会秘书： 苏行嘉
注册地址： 上海市虹口区广粤路437号2幢
邮政编码： 200002
联系电话： 021-63288082
传真号码： 021-63288083
电子信箱： zpz@zpzchina.com
经营范围： 从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，游戏软件开发，计算机系统集成，
网络工程，网页设计，软件设计，图文设计制作，平面设
计、制作，电影制片，动漫的设计制作，组织文化艺术交
流活动，公关活动策划，创意服务，展览展示服务，会务
服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的
销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有房屋租赁，
实业投资，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、公司历史沿革与历次股本变动
（一）公司改制与设立情况
上市公司于 1988年 8月经上海市静安区人民政府、上海市对外经济贸易委员会批准，由上海华成无线电厂与香港新科创力有限公司共同出资成立的公司。1992年5月，上市公司向社会个人公开发行人民币股票，并于1993年3月在上海证券交易所上市。2006年，上市公司实施并完成股权分置改革。2013年12月，上市公司进行重大资产重组事项获中国证监会核准并实施。
（二）历次股本变动
1、设立以来至前次发行（2013年重大资产重组）前股本变动情况
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|公司名称|时间|注册资本/股本总额|变动简介|
|海鸟有限|1988年8月|70万美元|上海华成无线电厂与香港新科创力有限公司经上海市静安区人民政府、上海市对外经济贸易委员会批准，共同出资70万美元设立海鸟有限|
||1992年4月|170万美元|海鸟有限将注册资本增加至 170 万美元，其中上海华成无线电厂认缴 48.1 万美元新增注册资本，香港新科创力有限公司认缴 51.9 万美元新增注册资本|
|海鸟股份|1992年5月|1,534.15万元|经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第12号文批准，上海海鸟电子股份有限公司向社会公开发行人民币股票，公司新增股本金 600 万元；合计股本总额为 1,534.15 万元|
||1993年7月|2,234.395万股|经上海市证券管理办公室沪证办（1993）55号文批准及公司股东大会通过，公司增资配股，股本总额达到2,234.395万股|
||1994年4月|5,005.04万股|经上海市证券管理办公室沪证办（1994）087号文批准及公司股东大会通过，按 10 股送 4股的比例送股，并向全体股东以10股配6股的比例进行配股，完成后股本总额为5,005.04万股|
||1996年5月|5,505.55万股|经上海市证券管理办公室沪证办（1996）160号文件批准及公司股东大会通过，按10股送1股比例送股，完成后股本总额为5,505.55万|

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|-|-|-|-|
|公司名称|时间|注册资本/股本总额|变动简介|
||||股|
||1997年6月|6,606.61万股|经公司股东大会通过，按10股送2股的比例送股，完成后总股本达到6,606.61万股|
||1998年6月|7,267.27万股|经公司股东大会通过，按10股送1股的比例送股，完成后总股本达到7,267.27万股|
||1999年4月|8,720.73万股|经公司股东大会通过，按10股送1股的比例送股，同时按10股转1股的比例由资本公积金转增股本，完成后总股本达到 8,720.73 万股|
||2000年9月|8,720.73万股|上海华成无线电厂将所持有的公司的发起法人股2,267.4万股转让给上海东宏实业投资有限公司|
||2006年|8,720.73万股|股权分置改革，对价安排为非流通股股东向流通股股东每10股支付2股|
|澄海股份|2011年6月|8,720.73万股|海鸟股份更名为澄海股份|

注：上述股本变动时间为公告时间。
2、前次发行（2013年重大资产重组）至今的股本变动情况
（1）2013年重大资产重组情况
2013年12月，上市公司经中国证监会证监许可[2013]1564号文批准，实施了重大资产重组。
此次重大资产重组实施完毕后，上市公司总股本增至 383,821,387股。
（2）2014年1月，上市公司变更名称
2014年 1月，上市公司变更名称为上海中技投资控股股份有限公司，并取得由上海市工商局颁发的《营业执照》。
（3）2014年4月，上市公司资本公积转增股本
2014年4月，上市公司召开2013年年度股东大会，会议审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，以总股本383,821,387股为基数，向全体股东每 10股转增 5股。转增后上市公司总股本由 383,821,387股增加到575,732,081股。
2014年 5月 9日，上市公司完成工商变更登记，并取得由上海市工商局颁发的《营业执照》。
（4）2017年3月，上市公司变更名称
2017年 3月，上市公司变更名称为上海富控互动娱乐股份有限公司，并取得由上海市工商局颁发的《营业执照》。
（5）2017年4月，公司控股股东变更
2017年 4月 13日，颜静刚将所持有的 106,481,390股富控互动股份（占富控互动股份总数的18.4950%）转让给富控传媒。本次转让完成后，富控传媒为上市公司的控股股东，但是上市公司实际控制人仍然为颜静刚，未发生变更。
2017年4月18日，根据中登公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述股份的过户登记手续已完成。
本次变更后至本报告签署日，上市公司股本未再发生变动。
（三）最近三年控制权变动情况
最近三年上市公司实际控制人未发生变更，具体情况参见本节“二、公司历史沿革与历次股本变动”之“历次股本变动”。
（四）上市公司前十大股东
截至2017年4月18日，上市公司前十大股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|上海富控文化传媒有限公司|106,481,390|18.49|
|2|颜静刚|78,725,000|13.67|
|3|中融国际信托有限公司－中融－证赢179号证券投资集合资金信托计划|25,023,085|4.35|
|4|顾春泉|5,864,800|1.02|
|5|金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰110号集合资金信托计划|5,281,000|0.92|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|6|金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰109号集合资金信托计划|5,280,100|0.92|
|7|金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰108号集合资金信托计划|5,264,500|0.91|
|8|金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰107号集合资金信托计划|5,262,000|0.91|
|9|金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰111号集合资金信托计划|5,259,000|0.91|
|10|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆6号证券投资集合资金信托计划|5,069,300|0.88|

三、上市公司最近三年重大资产重组情况
2016年7月11日，上市公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售方案的议案》。2016年 7月 29日，公司 2016年第三次临时股东大会审议同意上市公司将其持有的中技桩业94.4894%的股权以241,609.40万元的对价转让给上海轶鹏。2016年10月，上市公司完成中技桩业94.4894%股权的过户手续。
2016年9月11日，上市公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买方案的议案》。2016年 9月 30日，公司 2016年第四次临时股东大会审议同意上市公司以现金向品田投资及宏达矿业购买其合计持有的宏投网络51%的股权。2016年12月，上市公司完成宏投网络51%股权过户的工商变更登记手续。
除上述情况外，上市公司最近三年不存在其它重大资产重组情况。
四、最近三年主营业务发展情况
2016年7月11日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于上
海中技投资控股股份有限公司重大资产出售方案的议案》。2016年7月29日，
公司 2016年第三次临时股东大会审议同意富控互动将其持有的中技桩业94.4894%的股权以 241,609.40万元的对价转让给上海轶鹏。公司剥离中技桩业预制混凝土桩业务之后，收购宏投网络的控股股权，发展文化娱乐产业，提高上市公司未来持续经营能力。
五、上市公司最近三年及一期主要财务指标
（一）最近三年及一期合并资产负债表主要数据
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年3月31日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|资产总计|638,761.54|595,930.10|664,306.58|677,366.57|
|负债总计|231,384.45|197,022.45|404,030.42|429,991.15|
|归属于母公司的所有者权益|291,769.87|288,738.39|249,451.90|236,239.19|

注1：上市公司最近一期财务数据未经审计，下同。
注2：2016年10月21日起，上市公司完成中技桩业94.4894%的股权出售，中技桩业不再纳入合并范围；2016年12月1日起，宏投网络纳入合并范围，下同。
（二）最近三年及一期合并利润表主要数据
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|2016年度|2015年度|2014年度|
|营业收入|20,232.52|234,147.65|184,106.16|282,326.86|
|营业利润|8,093.14|18,966.72|15,418.27|16,682.87|
|利润总额|8,092.01|21,684.18|17,954.76|19,832.07|
|净利润|8,155.80|18,527.87|13,279.37|14,533.14|
|归属于上市公司股东的净利润|2,871.52|17,231.04|12,248.75|13,479.85|
|扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润|1,050.26|-3,449.51|9,441.29|11,435.09|

（三）最近三年及一期合并现金流量表主要数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|2016年度|2015年度|2014年度|
|经营活动产生的现金流量净额|18,634.86|-27,928.64|24,567.37|36,838.98|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|2016年度|2015年度|2014年度|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,176.21|-208,808.05|23,416.74|-8,921.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|29,491.61|214,708.13|27,775.17|-31,877.82|
|现金及现金等价物净增加净额|47,156.95|-22,032.27|75,759.28|-3,960.76|

（四）其他重要财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年3月31日/2017年1-3月|2016年12月31日/2016年度|2015年12月31日/2015年度|2014年12月31日/2014年度|
|资产负债率（%）|36.22|33.06|60.82|63.48|
|基本每股收益（元）|0.05|0.30|0.21|0.23|
|稀释每股收益（元）|0.05|0.30|0.21|0.23|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）|0.02|-0.06|0.16|0.20|
|加权平均净资产收益率（%）|0.99|6.40|5.04|5.84|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|0.36|-1.28|3.89|4.96|

六、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东情况
截至本报告签署日，富控传媒持有富控互动 106,481,390股股份，占总股本的18.4950%，为富控互动的控股股东。
富控传媒于 2016年 12月 27日成立，注册地为上海市虹口区霍山路 170号3栋10楼707室，注册资本为250,000万元。
（二）实际控制人情况
截至本报告签署日，颜静刚先生直接和间接控制的上市公司股份数合计为189,701,590股，占上市公司总股数的32.95%，系上市公司的实际控制人。
上市公司实际控制人情况：
||||
|-|-|-|
|姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|颜静刚|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|2008年11月至2012年11月任中技桩业董事长、总经理；2012年11月至2014年5月任中技桩业董事长；2014年7月至2016年7月任中技桩业总经理；2014年7月至2016年12月任中技桩业董||

||
|-|
|事长；2014年3月至今任中技集团执行董事。|

（三）产权关系
颜静刚
95.00%
中技集团
100.00% 14.455%
富控传媒
18.495%
富控互动
注：颜静刚直接持有富控互动13.675%股权，同时，通过华富基金－浦发银行－华富基金浦发成长 1号资产管理计划持有富控互动0.78%股权，通过富控传媒控制富控互动18.495%股权，合计控制32.95%股权。
七、最近三年受到行政处罚或刑事处罚情况的说明
上市公司最近三年内不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚。
第三节 交易对方基本情况
一、品田投资的基本情况
企业名称： 上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质： 有限合伙企业
上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢二层T区2089
注册地址：
室（上海市崇明工业园区）
主要办公地点 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1403室
执行事务合伙人： 上海生宏金股权投资基金管理有限公司
出资额： 165,100万元
统一社会信用代码： 913102303245694043
成立时间 2015年2月11日
经营期限 2015年2月11日至2025年2月10日
经营范围： 创业投资，实业投资，投资管理、咨询，经济信息咨
询，企业管理咨询，商务咨询，旅游咨询（不得从事
旅行社业务），房地产信息咨询，资产管理，文化艺术
交流策划，企业形象策划，市场营销策划，会务会展
服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），图
文制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
二、历史沿革及最近三年注册资本变化情况
（一）2015年2月，品田投资成立
2015年2月11日，上海品田投资管理有限公司（以下简称“品田管理公司”）、杨智慧、曹光宙共同设立品田投资，其中品田管理公司认缴出资 500万元，杨智慧认缴出资3,500万元，曹光宙认缴出资1,000万元。
书》，准予合伙企业登记。
2015年2月11日，上海市工商局崇明分局向品田投资颁发了《营业执照》。
品田投资设立时的出资结构和出资比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人姓名/名称|合伙人类别|出资额（万元）|出资比例|
|杨智慧|有限合伙人|3,500|70%|
|曹光宙|有限合伙人|1,000|20%|
|上海品田投资管理有限公司|普通合伙人|500|10%|
|合 计|-|5,000|100.00%|

（二）2016年6月，品田投资出资份额变更
1、出资份额转让
2016年 6月 8日，品田管理公司、杨智慧、曹光宙、深圳中融丝路资产管理有限公司（以下简称“中融丝路”）、上海鼎慕投资管理有限公司（以下简称“鼎慕投资”）共同作出《上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）变更决定书》，作出如下决定：
（1）品田管理公司将原出资额 500万元（占品田投资财产份额10%）转让给中融丝路；
（2）曹光宙原出资额 1,000万元（占品田投资财产份额20%）转让给中融丝路；
（3）杨智慧将出资额3,187.25（占品田投资财产份额63.745%）转让给中融丝路；
（4）杨智慧将原出资额0.25万元（占品田投资财产份额0.005%）转让给鼎慕投资；
同日，上述相关当事人之间分别签署了相关《合伙人出资份额转让合同书》。
本次变更完成后，品田投资的出资结构和出资比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人姓名/名称|合伙人类别|出资额（万元）|出资比例|
|深圳中融丝路资产管理有限公司|有限合伙人|4,687.25|93.745%|

|||||
|-|-|-|-|
|合伙人姓名/名称|合伙人类别|出资额（万元）|出资比例|
|杨智慧|有限合伙人|312.50|6.25%|
|上海鼎慕投资管理有限公司|普通合伙人|0.25|0.005%|
|合 计|-|5,000|100.00%|

2、增加出资总额
根据上述《上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）变更决定书》，同意增加品田投资的出资总额，由 5,000万元增加至 176,009万元，其中：鼎慕投资出资额由0.25万元增加到9万元，中融丝路出资额由4,687.25万元增加到 165,000万元，杨智慧出资额由312.5万元增加到11,000万元，出资方式均为货币；并将执行事务合伙人变更为鼎慕投资。
2016年 6月 8日，品田管理公司、杨智慧、曹光宙、鼎慕投资、中融丝路共同签署《入伙协议》，同意鼎慕投资、中融丝路为品田投资的新合伙人。同日，杨智慧、鼎慕投资、中融丝路签署新的《合伙协议》。
2016年6月15日，上海市崇明县市场监督管理局向品田投资颁发了《准予合伙企业登记决定书》，核准了此次出资份额转让及增加出资份额事宜。
本次变更完成后，品田投资的出资结构和出资比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人姓名/名称|合伙人类别|出资额（万元）|出资比例|
|深圳中融丝路资产管理有限公司|有限合伙人|165,000|93.7452%|
|杨智慧|有限合伙人|11,000|6.2497%|
|上海鼎慕投资管理有限公司|普通合伙人|9|0.0051%|
|合 计||176,009|100.00%|

（三）2016年12月，品田投资出资份额变更
2016年12月2日，鼎慕投资、中融丝路、杨智慧共同作出《上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）变更决定书》，同意将杨智慧的出资额11,000万元变更为 91万元。同日，全体合伙人通过了《上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议修正案》，合伙企业变更后的出资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人姓名/名称|合伙人类别|出资额（万元）|出资比例|
|深圳中融丝路资产管理有限公司|有限合伙人|165,000|99.94%|

|||||
|-|-|-|-|
|杨智慧|有限合伙人|91|0.055%|
|上海鼎慕投资管理有限公司|普通合伙人|9|0.005%|
|合 计|-|165,100|100.00%|

2016年12月5日，生宏金、杨智慧、中国民生信托有限公司、中融丝路、鼎慕投资共同作出《上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）变更决定书》，作出如下决定：
1、中融丝路将原出资份额中的 105,000万元转让给中国民生信托有限公司；
2、中融丝路将原出资份额中的91万元转让给生宏金；
3、中融丝路将原出资份额中的 59,909万元转让给杨智慧；
4、鼎慕投资将原出资份额中的9万元转让给生宏金；
5、将执行事务合伙人由鼎慕投资变更为生宏金；
6、制定并通过新的合伙协议。
同日，上述相关当事人之间分别签署了相关《合伙人出资份额转让合同书》。
2016年12月6日，上海市崇明县市场监督管理局向品田投资颁发了《准予合伙企业登记决定书》，核准了此次出资份额转让事宜。
本次变更完成后，品田投资的出资结构和出资比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人姓名/名称|合伙人类别|出资额（万元）|出资比例|
|中国民生信托有限公司|有限合伙人|105,000|63.60%|
|杨智慧|有限合伙人|60,000|36.34%|
|上海生宏金股权投资基金管理有限公司|普通合伙人|100|0.06%|
|合 计|-|165,100|100.00%|

自本次变更完成后至本报告签署日，品田投资的出资结构未发生变化。
三、最近三年主要业务发展情况
品田投资除了投资宏投网络外，成立至今未开展其他经营业务。
四、最近两年及一期财务报表
品田投资成立于2015年2月11日，成立至今主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2017年3月31日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|总资产|189,789.84|189,874.73|-|
|总负债|-|-|-|
|所有者权益合计|189,789.84|189,874.73|-|
|项目|2017年1-3月|2016年度|2015年度|
|营业收入|-|-|-|
|利润总额|-84.90|24,774.73|-|
|归属于母公司所有者的净利润|-84.90|24,774.73|-|

注：以上财务数据未经审计。
五、产权控制关系
六、执行事务合伙人基本情况
品田投资的执行事务合伙人为生宏金。
30
杨智慧60.00%生宏金GP
0.06%
徐晓龙杨品
40智田.00%
慧LP
投资
36.34%
中国民生信托有L限P
6
公3.司60%
（一）基本情况
公司名称： 上海生宏金股权投资基金管理有限公司
企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 379号25/T室
法定代表人： 徐晓龙
注册资本： 3,000万人民币
统一社会信用代码： 913100003509791160
成立时间： 2015年07月28日
经营期限： 2015年07月28日至2065年07月27日
经营范围： 股权投资管理，资产管理，投资管理。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）历史沿革
1、2015年 7月，生宏金成立
2015年6月5日，上海市工商局颁发了《企业名称预先核准通知书》，核准了“上海生宏金股权投资基金管理有限公司”的企业名称。
2015年7月28日，生宏金取得了由上海市工商局核发的《营业执照》。
生宏金设立时各股东出资及出资比例情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东|认缴出资额（万元）|股权比例（%）|
|杜金林|1,200|40|
|许斌|900|30|
|梁玉国|900|30|
|合计|3,000|100|

2、2016年 11月，股权转让
2016年 11月 21日，生宏金通过股东会决议，同意股东许斌将其所持有的生宏金30%股权转让于梁炯民，同意杜金林将其所持有的生宏金30%股权转让于梁玉国、10%股权转让于徐晓龙，其他股东放弃优先购买权。同日，上述相关
方签署了《股权转让合同》。
2016年11月30日，生宏金取得了由上海市工商局核发的《营业执照》。
本次股权转让完成后，生宏金股东的出资额和出资比例为：
||||
|-|-|-|
|股东|认缴出资额（万元）|股权比例（%）|
|梁玉国|1,800|60|
|梁炯民|900|30|
|徐晓龙|300|10|
|合计|3,000|100|

3、2017年 6月，股权转让
2017年 6月 18日，生宏金通过股东会决议，同意股东梁玉国将其所持有的生宏金60%股权转让于杨智慧，同意股东梁炯民将其所持有的生宏金30%股权转让于徐晓龙，其他股东放弃优先购买权。同日，上述相关方签署了《股权转让协议》。
2017年6月23日，生宏金取得了由上海市工商局核发的《营业执照》。
本次股权转让完成后，生宏金股东的出资额和出资比例为：
||||
|-|-|-|
|股东|认缴出资额（万元）|股权比例（%）|
|杨智慧|1,800|60|
|徐晓龙|1,200|40|
|合计|3,000|100|

本次股权转让完成后至本报告签署日，生宏金的股权结构未发生变化。
（三）产权控制关系
杨智慧 徐晓龙
60.00% 40.00%
生宏金
（四）生宏金控股股东基本情况
截至本报告签署日，杨智慧持有生宏金60%股权，系生宏金的控股股东。
杨智慧基本情况如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|杨智慧|中国|否|
|简要履历|曾任上海惠道企业投资管理有限公司总经理、现任上海翔程投资有限公司总经理、宏投网络董事、Jagex 董事、生宏金监事||

（五）主要对外投资情况
截至本报告签署日，生宏金对外投资情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册地|注册资本（万元）|持股比例|主营业务|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册地|注册资本（万元）|持股比例|主营业务|
|1|上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）|上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢二层T区2089室（上海市崇明工业园区|165,100|0.06%|创业投资，实业投资，投资管理、咨询，经济信息咨询，企业管理咨询，商务咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），房地产信息咨询，资产管理，文化艺术交流策划，企业形象策划，市场营销策划，会务会展服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），图文制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

（六）主要业务情况及主要财务数据
（1）最近三年主营业务情况
生宏金主要从事投资管理业务。
（2）主要财务数据
生宏金成立于2015年7月28日，成立至今主要财务数据如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年3月31日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|总资产|1,241.40|1,239.86|0.66|
|总负债|352.95|349.99|-|
|归属于母公司所有者权益合计|888.45|889.87|0.66|
|项目|2017年1-3月|2016年度|2015年度|
|营业收入|87.38|-|-|
|利润总额|-1.42|-9.79|-0.34|
|归属于母公司所有者的净利润|-1.42|-9.79|-0.34|

注：2015年及2017年1-3月财务数据未经审计。
七、下属企业基本情况
截至本报告签署日，品田投资下属企业情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|子公司全称|成立日期|经营范围|注册资本|
|1|上海宏投网络科技有限公司|2016年2月24日|从事网络科技、电子科技、信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，投资咨询，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|220,000万元|

八、交易对方与上市公司之间关联关系情况
截至本报告签署日，品田投资与上市公司之间无关联关系。
九、交易对方向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况
截至本报告签署日，品田投资未向上市公司推荐董事或高级管理人员。
十、交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况
品田投资及其现任董事、高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。品田投资及其现任董事、高级管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
十一、品田投资取得私募投资基金登记备案的说明
品田投资已在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金的登记备案，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SR0746）。其执行事务合伙人生宏金在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金管理人的登记，并取得《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1027514）。
第四节 交易标的基本情况
本次重大资产购买的交易标的为品田投资持有的宏投网络49%股权。
一、宏投网络
（一）基本情况
公司名称： 上海宏投网络科技有限公司
公司性质： 有限责任公司
成立时间： 2016-2-24
中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211号302
注册地
部位368室
上海市黄浦区中山东二路88号外滩SOHO C座22
主要办公地址：
层
法定代表人： 王晓强
注册资本： 220,000万元
统一社会信用代码： 91310000MA1K38910B
从事网络科技、电子科技、信息科技领域内的技术
咨询、技术服务、技术转让，投资咨询，实业投资。
经营范围：
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
（二）历史沿革
1、2016年 2月，宏投网络成立
2016年2月17日，宏达矿业发起设立宏投网络，注册资本为400万元，全部由宏达矿业认缴。
2016年 2月 24日，上海市工商局自由贸易试验区分局向宏投网络核发了《营业执照》。
宏投网络成立时，其股东的出资额和出资比例为：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|宏达矿业|400|100%|
|合计|400|100%|

2、2016年 3月，宏投网络第一次增资
2016年 3月 7日，宏投网络通过股东会决议，决定将注册资本由 400万元增加至 1,400万元，其中，宏达矿业认缴新增注册资本 20万元，并同意新股东品田投资认缴新增注册资本980万元。
2016年 3月 8日，宏投网络领取了上海市工商局自由贸易试验区分局核发的《准予变更（备案）登记通知书》。
本次增资完成后，宏投网络股东的出资额和出资比例为：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|宏达矿业|420|30%|
|品田投资|980|70%|
|合计|1,400|100%|

3、2016年 4月，宏投网络第二次增资
2016年4月5日，宏投网络通过股东会决议，决定将注册资本由1,400万元增加至220,000万元，其中，宏达矿业以货币认缴增资54,580万元，品田投资以货币认缴增资164,020万元。
2016年 4月 12日，上海市工商局自由贸易试验区分局向宏投网络核发了《准予变更（备案）登记通知书》。
本次增资完成后，宏投网络股东的出资额和出资比例为：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|宏达矿业|55,000|25%|
|品田投资|165,000|75%|
|合计|220,000|100%|

4、2016年 12月，宏投网络股权转让
2016年 9月 8日，宏投网络通过股东会决议，同意股东品田投资、宏达矿
业分别以83,200万元和80,000万元向上市公司出售宏投网络的26%和25%股权。
2016年9月11日，上市公司、品田投资、宏投网络共同签署了《宏投网络26%股权收购协议》；同日，上市公司、宏达矿业、宏投网络共同签署了《宏投网络25%股权收购协议》。
2016年12月，上海市工商局自由贸易试验区分局向宏投网络核发了《准予变更（备案）登记通知书》。
本次股权转让完成后，宏投网络股东的出资额和出资比例为：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|富控互动|112,200|51%|
|品田投资|107,800|49%|
|合计|220,000|100%|

截至本报告签署日，宏投网络的股本结构未发生变化。
（三）产权控制关系
1、产权控制关系图
截至本报告签署日，宏投网络的股权结构如下图所示：
截至本报告签署日，富控互动直接持有宏投网络51%股权，为宏投网络的
控股股东，富控互动的实际控制人颜静刚为宏投网络的实际控制人。
38
杨智慧60.00%生宏金GP
0.06%
徐品晓杨田龙40智投
.00
慧LP资49
%
.
30 60.%34%
中国民生信宏托投有限
LP 6
网
公3.
络
司60%
中富富
颜技控控静集传互刚95.00%
团100.00
媒18.495
动51.00%
%%
2、持有公司5%以上股份的主要股东及控股股东情况
持有公司5%以上股份的主要股东及控股股东情况参见本报告“第三节交易对方基本情况”。
3、公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容或相关投资协议
宏投网络的公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容或相关投资协议。
4、原高管人员和核心人员的安排
本次交易后，宏投网络及其控股子公司现有职工将维持原劳动合同关系，本次交易不涉及人员安置事宜。
5、不存在影响标的资产独立性的协议或其他安排
截至本报告签署日，宏投网络不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。
（四）主要财务数据
根据众华审计出具的《模拟审计报告》，宏投网络最近两年及一期模拟合并财务数据列示如下：
1、资产负债表主要数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|合并报表项目|2017年3月31日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|资产总计|281,585.89|269,429.67|273,298.37|
|负债总计|46,891.84|45,623.83|25,719.66|
|归属于母公司所有者权益合计|234,694.05|223,805.84|247,578.71|

2、利润表主要数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|合并报表项目|2017年1-3月|2016年度|2015年度|
|营业收入|18,488.57|67,010.59|55,559.50|

|||||
|-|-|-|-|
|合并报表项目|2017年1-3月|2016年度|2015年度|
|营业利润|10,487.81|14,346.87|18,243.23|
|利润总额|10,487.77|14,235.44|18,211.82|
|归属于母公司股东的净利润|10,584.22|14,871.87|21,606.75|
|扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润|10,651.42|32,259.79|21,677.60|

注：2016年非经常性损益较大，主要系2016年宏投网络收购Jagex100%股权时，支付的相关中介机构服务费用及收购相关印花税。
（五）其他事项说明
1、主营业务情况
宏投网络主要持有 Jagex100%股权，成立至今未开展其他经营业务。
2、标的公司不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况
（1）宏投网络不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况
宏投网络为依法设立和存续的有限责任公司，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。
（2）交易标的的股权为控股权
本次交易后，上市公司将持有宏投网络100%股权，宏投网络将成为上市公司的全资子公司。
（3）交易取得其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件宏投网络股东已通过股东会决议，本次交易符合宏投网络公司章程规定的股权转让前置条件。
3、最近三年曾进行的交易、增资或改制相关估值情况
宏投网络最近三年存在增资情况，增资价格为每1元注册资本对应1元人民币。具体情况请参见本节之“一、宏投网络/（二）历史沿革”。
4、抵押、质押、对外担保情况
截至本报告签署日，宏投网络49%股权不存在抵押、质押、对外担保等影响股权转让的权利受限的情况。
5、诉讼、仲裁、司法强制执行等情况
根据Clyde&Co LLP出具的《Jagex Limited尽职调查报告》和《Jagex Limited法律意见书》，宏投网络的书面确认并经核查，截至本报告签署日，宏投网络及其控股子公司不存在涉及重大未决诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情况。
6、涉嫌犯罪、违法违规、处罚等情况
截至本报告签署日，宏投网络及其控股子公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，以及受到行政处罚或者刑事处罚等情况。
（六）主要下属公司情况
截至本报告签署日，宏投网络下属公司情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|注册地|经营范围/主要业务|成立时间|注册资本|持股比例|
|1|JagexLimited|英国|交互式休闲娱乐游戏软件的开发及成品运营|2000年4月28日|11,267.54英镑|100%|
|2|宏投网络（香港）有限公司|香港|网络科技，信息科技，技术开发及转让，实业投资|2016年5月30日|10,000港元|100%|
|3|上海点指网络科技有限公司|上海|从事网络信息、计算机、系统集成、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机维修，动漫设计，电脑图文设计制作；销售计算机、软件及辅助设备。【依法须经批|2016年7月22日|50,000,000元|100%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|注册地|经营范围/主要业务|成立时间|注册资本|持股比例|
||||准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】||||

二、Jagex
（一）基本情况
公司名称： Jagex Limited
公司性质： 有限责任公司
St John'S Innovation Centre, Cowley Road,
注册地：
Cambridge, CB4 0WS
220 Science Park, Milton Road, Cambridge, England,
主要办公地点：
CB4 0WA
成立日期： 2000年4月28日
公司注册证书号： 03982706
经营范围： 交互式休闲娱乐游戏软件的开发及成品运营
（二）历史沿革
1、2000年 4月，MEAUJO (492) LIMITED设立
2000年4月28日，MEAUJO (492)LIMITED获得英国公司注册部门颁发的《Certificate ofIncorporation》（公司注册证书），以每股1英镑的价格向 Philsec Limited发行1股普通股。MEAUJO (492)LIMITED设立时的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|股票类别|已发行股份数（股）|持股比例|
|Philsec Limited|普通股|1|100%|
|合计|-|1|100%|

注：PhilsecLimited系法人股东。
2、2000年 6月，MEAUJO (492) LIMITED名称变更
2000年 6月 20日，MEAUJO (492) LIMITED将公司名称变更为 Jagex
Limited。同日，Jagex获得英国公司注册部门（CompanyHouse）颁发的《Certificate ofIncorporation》（公司注册证书）。
3、2001年 3月，Jagex股权转让
2001年 3月 21日，Philsec Limited将 1股普通股以 1英镑的价格转让给 Andrew ChristopherGower。
本次股权转让后，Jagex股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名||股票类别||已发行股份数（股）||持股比例||
||Andrew Christopher Gower||普通股||1||100%|
||合计||-||1||100%|

注：Andrew ChristopherGower系自然人股东。
4、2001年 12月，第二次发行股份
2001年12月10日，Jagex以每股1英镑的价格向 Paul Gower发行30股普通股，以每股1英镑的价格向 Andrew Christopher Gower发行29股普通股，以每股1英镑的价格向Constant JohnTedder发行40股普通股。本次发行股份后， Jagex股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|股票类别|已发行股份数（股）|持股比例|
|Constant John Tedder|普通股|40|40%|
|Andrew Christopher Gower|普通股|30|30%|
|Paul Gower|普通股|30|30%|
|合计|-|100|100%|

注：Constant JohnTedder、PaulGower均系自然人股东。
5、2002年 2月，Jagex股权转让
2002年2月9日，Constant John Tedder向 IanGower转让股权；2002年2月19日，PaulGower、Constant JohnTedder向Andrew ChristopherGower转让股权，具体股权转让情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|转让时间|转让方|受让方|股票类别|转让股份数（股）|
|1|2002年2月|Constant John|Ian Gower|普通股|1|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|转让时间|转让方|受让方|股票类别|转让股份数（股）|
||09日|Tedder||||
|2|2002年2月19日|Paul Gower|Andrew ChristopherGower|普通股|10|
|3|2002年2月19日|Constant JohnTedder|Andrew ChristopherGower|普通股|19|

本次股权转让完成后，Jagex股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|股票类别|已发行股份数（股）|持股比例|
|Andrew Christopher Gower|普通股|59|59%|
|Paul Gower|普通股|20|20%|
|Constant John Tedder|普通股|20|20%|
|Ian Gower|普通股|1|1%|
|合计|-|100|100%|

注：IanGower系自然人股东。
6、2005年 8月，第三次发行股份、第一次股份拆分转换
2005年8月16日，Jagex以每股1英镑的价格向Andrew Christopher Gower发行5,841股普通股，以每股1英镑的价格向PaulGower发行1,980股普通股，以每股1英镑的价格向Constant JohnTedder发行1,980股普通股，以每股1英镑的价格向IanGower发行99股普通股。本次发行股份后，Jagex股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|股票类别|已发行股份数（股）|持股比例|
|Andrew Christopher Gower|普通股|5,900|59%|
|Paul Gower|普通股|2,000|20%|
|Constant John Tedder|普通股|2,000|20%|
|Ian Gower|普通股|100|1%|
|合计|-|10,000|100%|

同日，Jagex将原有已发行的每股价格1英镑的10,000股普通股拆分并转换为每股价格0.1英镑的100,000股普通股和优先股，其中普通股65,000股，优先股35,000股。
本次股份拆分后，Jagex普通股股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|股票类别|已发行股份数（股）|持股比例|

|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|股票类别|已发行股份数（股）|持股比例|
|Andrew Christopher Gower|普通股|38,350|59%|
|Paul Gower|普通股|13,000|20%|
|Constant John Tedder|普通股|13,000|20%|
|Ian Gower|普通股|650|1%|
|合计|-|65,000|100%|

本次股份拆分后，Jagex优先股股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|股票类别|已发行股份数（股）|持股比例|
|Andrew Christopher Gower|优先股|20,650|59%|
|Paul Gower|优先股|7,000|20%|
|Constant John Tedder|优先股|7,000|20%|
|Ian Gower|优先股|350|1%|
|合计|-|35,000|100%|

注：关于Jagex股本及其演变中所提及的股票类别的解释：在英国法律下普通股和优先股（包括各轮优先股）为不同种类股份的名称，优先股根据公司章程或相关投融资合同较普通股享有部分优先权。
7、2005年 8月，Jagex股权转让
2005年8月22日，IanGower、Andrew ChristopherGower、PaulGower、 Constant John Tedder向 Insight Venture Partners及其关联公司转让股权。具体股权转让情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|转让时间|转让方|受让方|股票类别|转让股份数（股）|
|1|2005年8月22日|Ian Gower|Insight VenturePartners IV LP|优先股|350|
|2||AndrewChristopherGower|Insight VenturePartners V LP|优先股|10,492|
|3|||Insight VenturePartners VCoinvestment FundLP|优先股|10,000|
|4|||Insight VenturePartners IV LP|优先股|158|
|5||Paul Gower|Insight VenturePartners (Cayman) VLP|优先股|3,177|
|6|||Insight Venture|优先股|1,132|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|转让时间|转让方|受让方|股票类别|转让股份数（股）|
||||Partners (Cayman)IV LP|||
|7|||Insight VenturePartners IV(Co-Investors) LP|优先股|1,044|
|8|||Insight VenturePartners IV LP|优先股|963|
|9|||Insight VenturePartners V(EmployeeCo-Investors) LP|优先股|617|
|10|||Insight VenturePartners IV (Fund B)LP|优先股|67|
|11||Constant JohnTedder|Insight VenturePartners IV LP|优先股|7,000|

以上股权转让完成后，Jagex普通股股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|股票类别|已发行股份数（股）|持股比例|
|Andrew Christopher Gower|普通股|38,350|59%|
|Paul Gower|普通股|13,000|20%|
|Constant John Tedder|普通股|13,000|20%|
|Ian Gower|普通股|650|1%|
|合计|-|65,000|100%|

以上股权转让完成后，Jagex优先股股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名||股票类别||已发行股份数（股）||持股比例|
|Insight Venture Partners V LP||优先股||10,492||29.98%|
|Insight Venture Partners V|优先股||10,000||28.57%||
|Coinvestment Fund LP|||||||
|Insight Venture Partners IV LP||优先股||8,471||24.20%|
|Insight Venture Partners|优先股||3,177||9.08%||
|(Cayman) V LP|||||||
|Insight Venture Partners|优先股||1,132||3.23%||
|(Cayman) IV LP|||||||
|Insight Venture Partners IV|优先股||1,044||2.98%||
|(Co-Investors) LP|||||||
|Insight Venture Partners V|优先股||617||1.76%||
|(Employee Co-Investors) LP|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名||股票类别||已发行股份数（股）||持股比例|
|Insight Venture Partners IV|优先股||67||0.19%||
|(Fund B) LP|||||||
|合计||-||35,000||100%|

注：1、Insight VenturePartners相关机构包括：Insight Venture Partners IV, L.P., Insight Venture Partners (Cayman) IV, L.P., Insight Venture Partners IV (Fund B), L.P., Insight Venture Partners IV (Co-Investors), L.P., Insight Venture Partners V, L.P., Insight Venture Partners (Cayman) V, L.P., Insight Venture Partners V (Employee Co-Investors), L.P., Insight Venture Partners V Coinvestment Fund, L.P., Insight Venture Partners VI, L.P. and Insight Venture Partners VI (Co-Investors), L.P, Insight Venture Partners (Cayman) VI,L.P.。
2、Spectrum EquityInvestors相关机构包括：Spectrum Equity Investors V, L.P., Spectrum V InvestmentManagers’ Fund, L.P. and Spectrum Equity Investors VI, L.P., Spectrum VI InvestmentManagers’ Fund, L.P, Spectrum VI Co-Investment FundL.P.。
3、RaineJackal相关机构包括：Raine Jackal LLC, Raine Jackal Co-Invest LLC and Raine Jackal Co-Invest IILLC。
8、2010年 10月，Jagex股权转让
2010年 10月 7日，Ian Gower将 7股普通股以 0.7英镑的价格转让给 Frederique Anne MarieGower。
本次股权转让完成后，Jagex普通股股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|股票类别|已发行股份数（股）|持股比例|
|Andrew Christopher Gower|普通股|38,350|59%|
|Paul Gower|普通股|13,000|20%|
|Constant John Tedder|普通股|13,000|20%|
|Ian Gower|普通股|643|0.99%|
|Frederique Anne Marie Gower|普通股|7|0.00011%|
|合计|-|65,000|100%|

注：Frederique Anne MarieGower系自然人股东，系IanGower之配偶。
Jagex优先股股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|股票类别|已发行股份数（股）|持股比例|
|Insight Venture Partners V LP|优先股|10,492|29.98%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名||股票类别||已发行股份数（股）||持股比例|
|Insight Venture Partners V|优先股||10,000||28.57%||
|Coinvestment Fund LP|||||||
|Insight Venture Partners IV LP||优先股||8,471||24.20%|
|Insight Venture Partners|优先股||3,177||9.08%||
|(Cayman) V LP|||||||
|Insight Venture Partners|优先股||1,132||3.23%||
|(Cayman) IV LP|||||||
|Insight Venture Partners IV|优先股||1,044||2.98%||
|(Co-Investors) LP|||||||
|Insight Venture Partners V|优先股||617||1.76%||
|(Employee Co-Investors) LP|||||||
|Insight Venture Partners IV|优先股||67||0.19%||
|(Fund B) LP|||||||
|合计||-||35,000||100%|

9、2010年 12月，第一次股份合并转换、第四次发行股份、股权转让、第二次股份拆分
2010年 12月 3日，将原有已发行的 35,000股优先股全部转换为 35,000股普通股。至此，Jagex共计发行了 100,000股普通股，不存在除普通股以外其他级别的股票。
2010年12月3日，Jagex以每股0.1英镑的价格向其部分员工发行1,000股普通股。具体股份发行情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||发行时间|发行对象|股票类别|发行股份数（股）|
|1|2010年12月3日||Mark Gerhard|普通股|279|
|2|||Riaan Hodgson|普通股|66|
|3|||Daniel Clough|普通股|60|
|4|||Chris Endicott|普通股|20|
|5|||ChristophVietzke|普通股|20|
|6|||James Bielby|普通股|20|
|7|||Thomas De Rivaz|普通股|20|
|8|||Ashleigh Bridges|普通股|10|
|9|||Ben Davis|普通股|10|
|10|||Nick Thompson|普通股|10|
|11|||Chris Morley|普通股|10|
|12|||Graham Rushton|普通股|10|
|13|||Jack Houghton|普通股|1|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行时间|发行对象|股票类别|发行股份数（股）|
|14||Riaan Hodgson|普通股|84|
|15||Daniel Clough|普通股|106|
|16||Riaan Hodgson|普通股|109|
|17||Mike Griffin|普通股|7|
|18||Paul Broadbridge|普通股|10|
|19||Rasmus Hansen|普通股|10|
|20||Richard Murray|普通股|10|
|21||Rob Smith|普通股|10|
|22||Tom Rees|普通股|10|
|23||Tom Seeley|普通股|10|
|24||Sarah-Jane Allen|普通股|10|
|25||Nick Clarke|普通股|10|
|26||Benny Peczek|普通股|5|
|27||Chihirio Yamada|普通股|5|
|28||Mark Ogilvie|普通股|5|
|29||Jack Houghton|普通股|9|
|30||Joe Redstall|普通股|10|
|31||John Hope|普通股|10|
|32||Jonathan Lee|普通股|10|
|33||Mike Griffin|普通股|3|
|34||Riaan Hodgson|普通股|20|
|35||Daniel Clough|普通股|1|
|合计||||1,000|

 2010年 12月 3日，Constant John Tedder向 Constant Tedder Life Interest Settlement 2008转让其持有的部分公司股权，Andrew ChristopherGower、IanGower、PaulGower、Frederique Anne MarieGower、Constant Tedder Life Interest Settlement 2008向 Insight Venture Partners及其关联公司、Spectrum Equity Investors及其关联公司、Raine Jackal及其关联公司转让各自持有的部分公司股权，持股员工向 Insight Venture Partners及其关联公司、Spectrum Equity Investors及其关联公司、Raine Jackal及其关联公司转让各自持有的全部公司股权，具体股权转让情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|转让时间||转让方||受让方||股票类别||转让股份|
||||||||||数（股）|
|1||2010年12||Andrew Christopher||Insight Venture|普通股|13,250||
|||月3日||Gower||Partners VI LP||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||转让时间|转让方||受让方||股票类别|||转让股份|
|||||||||||数（股）|
|2||||Andrew Christopher||Spectrum Equity|普通股||7,319||
|||||Gower||Investors VI, LP|||||
|3||||Andrew Christopher||Spectrum Equity|普通股||7,285||
|||||Gower||Investors V LP|||||
|4|||Andrew ChristopherGower|||Insight Venture|普通股||4,162||
|||||||Partners (Cayman)|||||
|||||||VI LP|||||
|5||||Andrew Christopher||Raine Jackal|普通股||3,904||
|||||Gower||Co-Invest LLC|||||
|6||||Andrew Christopher|Raine Jackal LLC||普通股||1,626||
|||||Gower|||||||
|7|||Andrew ChristopherGower|||Insight Venture|普通股||770||
|||||||Partners VI|||||
|||||||(Co-Investors) LP|||||
|8|||Andrew ChristopherGower|||Spectrum V|普通股||34||
|||||||Investment Managers|||||
|||||||Fund LP|||||
|9|||Ian Gower|||Insight Venture|普通股||110||
|||||||Partners VI LP|||||
|10|||Ian Gower|||Spectrum Equity|普通股||61||
|||||||Investors VI LP|||||
|11|||Ian Gower|||Spectrum Equity|普通股||60||
|||||||Investors V|||||
|12|||Ian Gower|||Insight Venture|普通股||6||
|||||||Partners (Cayman)|||||
|||||||VI LP|||||
|13|||Ian Gower|||Raine Jackal|普通股||35||
|||||||Co-Invest LLC|||||
||14|||Ian Gower||Raine Jackal LLC||普通股||32|
|15|||Ian Gower|||Insight Venture|普通股||14||
|||||||Partners VI|||||
|||||||(Co-Investors) LP|||||
|16|||Paul Gower|||Insight Venture|普通股||2,245||
|||||||Partners VI LP|||||
|17|||Paul Gower|||Spectrum Equity|普通股||1,240||
|||||||Investors VI LP|||||
|18|||Paul Gower|||Spectrum Equity|普通股||1,235||
|||||||Investors V LP|||||
||19|||Paul Gower||Insight Venture||普通股||705|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||转让时间|转让方||受让方||股票类别|||转让股份|
|||||||||||数（股）|
|||||||Partners (Cayman)|||||
|||||||VI LP|||||
|20|||Paul Gower|||Raine Jackal|普通股||662||
|||||||Co-Invest LLC|||||
||21|||Paul Gower||Raine Jackal LLC||普通股||276|
|22|||Paul Gower|||Insight Venture|普通股||131||
|||||||Partners V|||||
|||||||(Co-Investors) LP|||||
|23|||Paul Gower|||Spectrum V|普通股||6||
|||||||Investment Managers|||||
|||||||Fund LP|||||
|24||||Frederique Anne Marie||Insight Venture|普通股||3||
|||||Gower||Partners VI LP|||||
|25||||Frederique Anne Marie||Spectrum Equity|普通股||1||
|||||Gower||Investors VI LP|||||
|26||||Frederique Anne Marie||Spectrum Equity|普通股||1||
|||||Gower||Investors V LP|||||
|27|||Frederique Anne MarieGower|||Insight Venture|普通股||1||
|||||||Partners (Cayman)|||||
|||||||VI LP|||||
|28||||Frederique Anne Marie||Raine Jackal|普通股||1||
|||||Gower||Co-Invest LLC|||||
|29|||Constant John Tedder|||Constant Tedder Life|普通股||6,500||
|||||||Interest Settlement|||||
|||||||2008|||||
|30||||Constant Tedder Life||Insight Venture|普通股||2,246||
|||||Interest Settlement 2008||Partners VI LP|||||
|31||||Constant Tedder Life||Spectrum Equity|普通股||1,241||
|||||Interest Settlement 2008||Investors VI LP|||||
|32||||Constant Tedder Life||Spectrum Equity|普通股||1,235||
|||||Interest Settlement 2008||Investors V LP|||||
|33|||Constant Tedder LifeInterest Settlement 2008|||Insight Venture|普通股||705||
|||||||Partners (Cayman)|||||
|||||||VI LP|||||
|34||||Constant Tedder Life||Raine Jackal|普通股||661||
|||||Interest Settlement 2008||Co-Invest LLC|||||
|35||||Constant Tedder Life|Raine Jackal LLC||普通股||276||
|||||Interest Settlement 2008|||||||
||36|||Constant Tedder Life||Insight Venture||普通股||130|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||转让时间|转让方||受让方||股票类别|||转让股份|
|||||||||||数（股）|
||||Interest Settlement 2008|||Partners VI|||||
|||||||(Co-Investors) LP|||||
|37|||Constant Tedder LifeInterest Settlement 2008|||Spectrum V|普通股||6||
|||||||Investment Managers|||||
|||||||Fund LP|||||
|38|||Mark Gerhard|||Insight Venture|普通股||279||
|||||||Partners VI, LP.|||||
|39|||Riaan Hodgson|||Insight Venture|普通股||66||
|||||||Partners VI, LP.|||||
|40|||Daniel Clough|||Spectrum Equity|普通股||60||
|||||||Investors VI, LP.|||||
|41|||Chris Endicott|||Spectrum Equity|普通股||20||
|||||||Investors VI, LP.|||||
|42|||ChristophVietzke|||Spectrum Equity|普通股||20||
|||||||Investors VI, LP.|||||
|43|||James Bielby|||Spectrum Equity|普通股||20||
|||||||Investors VI, LP.|||||
|44|||Thomas De Rivaz|||Spectrum Equity|普通股||20||
|||||||Investors VI, LP.|||||
|45|||Ashleigh Bridges|||Spectrum Equity|普通股||10||
|||||||Investors VI, LP.|||||
|46|||Ben Davis|||Spectrum Equity|普通股||10||
|||||||Investors VI, LP.|||||
|47|||Nick Thompson|||Spectrum Equity|普通股||10||
|||||||Investors VI, LP.|||||
|48|||Chris Morley|||Spectrum Equity|普通股||10||
|||||||Investors VI, LP.|||||
|49|||Graham Rushton|||Spectrum Equity|普通股||10||
|||||||Investors VI, LP.|||||
|50|||Jack Houghton|||Spectrum Equity|普通股||1||
|||||||Investors VI, LP.|||||
|51|||Riaan Hodgson|||Spectrum Equity|普通股||84||
|||||||Investors V, LP.|||||
|52|||Daniel Clough|||Spectrum Equity|普通股||106||
|||||||Investors V, LP.|||||
|53|||Riaan Hodgson|||Insight Venture|普通股||109||
|||||||Partners (Cayman)|||||
|||||||VI, LP.|||||
||54|||Mike Griffin||Raine Jackal||普通股||7|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||转让时间|转让方||受让方||股票类别|||转让股份|
|||||||||||数（股）|
|||||||Co-Invest LLC|||||
|55|||Paul Broadbridge|||Raine Jackal|普通股||10||
|||||||Co-Invest LLC|||||
|56|||Rasmus Hansen|||Raine Jackal|普通股||10||
|||||||Co-Invest LLC|||||
|57|||Richard Murray|||Raine Jackal|普通股||10||
|||||||Co-Invest LLC|||||
|58|||Rob Smith|||Raine Jackal|普通股||10||
|||||||Co-Invest LLC|||||
|59|||Tom Rees|||Raine Jackal|普通股||10||
|||||||Co-Invest LLC|||||
|60|||Tom Seeley|||Raine Jackal|普通股||10||
|||||||Co-Invest LLC|||||
|61|||Sarah-Jane Allen|||Raine Jackal|普通股||10||
|||||||Co-Invest LLC|||||
|62|||Nick Clarke|||Raine Jackal|普通股||10||
|||||||Co-Invest LLC|||||
|63|||Benny Peczek|||Raine Jackal|普通股||5||
|||||||Co-Invest LLC|||||
|64|||Chihirio Yamada|||Raine Jackal|普通股||5||
|||||||Co-Invest LLC|||||
|65|||Mark Ogilvie|||Raine Jackal|普通股||5||
|||||||Co-Invest LLC|||||
||66|||Jack Houghton||Raine Jackal LLC||普通股||9|
||67|||Joe Redstall||Raine Jackal LLC||普通股||10|
||68|||John Hope||Raine Jackal LLC||普通股||10|
||69|||Jonathan Lee||Raine Jackal LLC||普通股||10|
||70|||Mike Griffin||Raine Jackal LLC||普通股||3|
|71|||Riaan Hodgson|||Insight Venture|普通股||20||
|||||||Partners VI|||||
|||||||(Co-Investors), LP.|||||
|72|||Daniel Clough|||Spectrum V|普通股||1||
|||||||Investment Managers|||||
|||||||Fund LP.|||||

2010年12月3日，Jagex将原有已发行的每股价格0.1英镑的101,000股普通股拆分为每股价格0.00001英镑的1,010,000,000股普通股。
2010年12月3日，Jagex向 IanGower、PaulGower、Constant John Tedder
及Insight VenturePartners关联企业共计发行116,753,629股普通股。具体发行情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发行时间|发行对象||股票类别|发行股份数（股|）|
||1|2010年12月3日||Insight Venture Partners IV, L.P.||普通股|27,888,416||
|2||||Insight Venture Partners (Cayman) IV,|普通股||3,726,796||
|||||L.P.|||||
|3||||Insight Venture Partners IV (Fund B),|普通股||220,579||
|||||L.P.|||||
|4||||Insight Venture Partners IV|普通股||3,437,080||
|||||(Co-Investors), L.P.|||||
||5|||Insight Venture Partners V, L.P.||普通股|34,541,997||
|6||||Insight Venture Partners (Cayman) V,|普通股||10,459,390||
|||||L.P.|||||
|7||||Insight Venture Partners V (Employee|普通股||2,031,301||
|||||Co-Investors), L.P.|||||
|8||||Insight Venture Partners V|普通股||32,922,224||
|||||Coinvestment Fund, L.P.|||||
||9|||Paul Gower||普通股|744,315||
||10|||Ian Gower||普通股|37,216||
||11|||Constant John Tedde||普通股|744,315||
||合计||-|-||-|116,753,629||

2010年12月15日，Insight Venture Partners VI,LP、Insight Venture Partners (Cayman) VI,LP.、Insight Venture Partners (Co-Investors),LP.分别向 Raine Jackal LLC转让股权，具体转让情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|转让时间|转让方||受让方||股票类别|转让股份数（股）|
|1|2010年12月15日||Insight Venture Partners||Raine Jackal|普通股|65,740,000|
||||VI, LP||LLC|||
|2|||Insight Venture Partners||Raine Jackal|普通股|20,650,000|
||||(Cayman) VI, LP.||LLC|||
|3|||Insight Venture Partners||Raine Jackal|普通股|3,820,000|
||||(Co-Investors), LP.||LLC|||

以上股份合并转换、股份发行、股份拆分、股权转让完成后，Jagex股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|股票类别|已发行股份数（股）|持股比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名||股票类别||已发行股份数（股）||持股比例|
|Ian Gower||普通股||3,287,216||0.29%|
|Paul Gower||普通股||65,744,315||5.83%|
|Constant John Tedder||普通股||65,744,315||5.83%|
|Insight Venture Partners|普通股||15,046,796||1.34%||
|(Cayman) IV, L.P.|||||||
|Insight Venture Partners|普通股||42,229,390||3.75%||
|(Cayman) V, L.P.|||||||
|Insight Venture Partners IV|普通股||13,877,080||1.23%||
|(Co-Investors), L.P.|||||||
|Insight Venture Partners IV, L.P.||普通股||112,598,416||9.99%|
|Insight Venture Partners V, L.P.||普通股||139,461,997||12.38%|
|Insight Venture Partners IV|普通股||890,579||0.08%||
|(Fund B), L.P.|||||||
|Insight Venture Partners V|普通股||132,922,224||11.80%||
|Coinvestment Fund, L.P.|||||||
|Insight Venture Partners V|普通股||8,201,301||0.73%||
|(Employee Co-Investors), L.P.|||||||
|Insight Venture Partners VI, L.P.||普通股||116,250,000||10.32%|
|Insight Venture Partners|普通股||36,520,000||3.24%||
|(Cayman) VI, L.P.|||||||
|Insight Venture Partners VI|普通股||6,750,000||0.60%||
|(Co-Investors), L.P|||||||
|Spectrum Equity Investors V,|普通股||100,060,000||8.88%||
|L.P.|||||||
|Spectrum V Investment|普通股||470,000||0.04%||
|Managers’ Fund, L.P.|||||||
|Spectrum Equity Investors VI,|普通股||100,530,000||8.92%||
|L.P.|||||||
|Raine Jackal LLC||普通股||112,550,000||9.99%|
|Raine Jackal Co-Invest LLC||普通股||53,620,000||4.76%|
|合计||-||1,126,753,629||100%|

10、2011年 9月至2012年6月，Jagex股权转让
2011年9月至2012年6月期间，Jagex发生的股权转让具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||转让时间|转让方||受让方||股票类别|||转让股份数|
|||||||||||（股）|
|1||2011年9月16日|Ian Gower|||Frederique Anne|普通股||71,000||
|||||||Marie Gower|||||
||2|||Constant John||Barclays Private||普通股||25,464,034|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|转让时间|转让方||受让方||股票类别||转让股份数|
|||||||||（股）|
|||Tedder|||Bank & Trust||||
||||||(Cayman) Ltd as||||
||||||Trustees of the||||
||||||Constant Tedder||||
||||||Life Interest||||
||||||Settlement 2008||||
|3||Ian Gower|||Raine Jackal|普通股|1,202,202||
||||||Co-Invest II LLC||||
|4|||Frederique Anne||Raine Jackal|普通股|71,000||
||||Marie Gower||Co-Invest II LLC||||
|5||Paul Gower|||Raine Jackal|普通股|25,464,034||
||||||Co-Invest II LLC||||
|6|||Barclays Private|Raine JackalCo-Invest II LLC||普通股|25,464,034||
||||Bank & Trust||||||
||||(Cayman) Ltd as||||||
||||Trustees of the||||||
||||Constant Tedder||||||
||||Life Interest||||||
||||Settlement 2008||||||
|7|2012年6月26日|Spectrum EquityInvestors IV, LP.|||Spectrum VI|普通股|242,277||
||||||Investment||||
||||||Managers Fund, LP.||||
|8||Spectrum EquityInvestors IV, LP.|||Spectrum VI|普通股|39,207||
||||||Co-Investment Fund||||
||||||L.P.||||

以上股权转让完成后，Jagex股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名||股票类别||已发行股份数（股）||持股比例|
|Ian Gower||普通股||2,014,014||0.18%|
|Paul Gower||普通股||40,280,281||3.57%|
|Constant John Tedder||普通股||40,280,281||3.57%|
|Insight Venture Partners|普通股||15,046,796||1.34%||
|(Cayman) IV, L.P.|||||||
|Insight Venture Partners|普通股||42,229,390||3.75%||
|(Cayman) V, L.P.|||||||
|Insight Venture Partners IV|普通股||13,877,080||1.23%||
|(Co-Investors), L.P.|||||||
|Insight Venture Partners IV,|普通股||112,598,416||9.99%||
|L.P.|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名||股票类别||已发行股份数（股）||持股比例|
|Insight Venture Partners V,|普通股||139,461,997||12.38%||
|L.P.|||||||
|Insight Venture Partners IV|普通股||890,579||0.08%||
|(Fund B), L.P.|||||||
|Insight Venture Partners V|普通股||132,922,224||11.80%||
|Coinvestment Fund, L.P.|||||||
|Insight Venture Partners V|普通股||8,201,301||0.73%||
|(Employee Co-Investors), L.P.|||||||
|Insight Venture Partners VI,|普通股||116,250,000||10.32%||
|L.P.|||||||
|Insight Venture Partners|普通股||36,520,000||3.24%||
|(Cayman) VI, L.P.|||||||
|Insight Venture Partners VI|普通股||6,750,000||0.60%||
|(Co-Investors), L.P|||||||
|Spectrum Equity Investors V,|普通股||100,060,000||8.88%||
|L.P.|||||||
|Spectrum V Investment|普通股||470,000||0.04%||
|Managers’ Fund, L.P.|||||||
|Spectrum Equity Investors|普通股||100,248,516||8.90%||
|VI, L.P.|||||||
|Raine Jackal LLC||普通股||112,550,000||9.99%|
|Raine Jackal Co-Invest LLC||普通股||53,620,000||4.76%|
|Spectrum VI Investment||普通股||242,277||0.02%|
|Managers’Fund L.P.|||||||
|Spectrum VI Co-investment|普通股||39,207||0.003%||
|Fund L.P.|||||||
|Raine Jackal Co-Invest II|普通股||52,201,270||4.63%||
|LLC|||||||
|合计||-||1,126,753,629||100%|

11、2016年 3月至2016年4月，Jagex股权转让
2016年3月10日和2016年4月6日，IanGower分别将51,000股普通股和 956,007股普通股无偿转让给 Frederique Anne MarieGower。Ian Gower与 Frederique Anne Marie Gower系配偶关系，上述股权转让系配偶之间内部调整，不以公允价值作为股权转让作价依据。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|转让时间|转让方|受让方|股票类别|转让股份|转让价格|
||||||数（股）|（英镑）|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|转让时间||转让方|受让方||股票类别||转让股份||转让价格|
|||||||||数（股）||（英镑）|
|1||2016年3|Ian Gower||Frederique Anne|普通股|51,000||-||
|||月10日|||Marie Gower||||||
|2||2016年4|Ian Gower||Frederique Anne|普通股|956,007||-||
|||月06日|||Marie Gower||||||

以上股权转让完成后，Jagex股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名||股票类别||已发行股份数（股）||持股比例|
|Ian Gower||普通股||1,007,007||0.09%|
|Paul John Gower||普通股||40,280,281||3.57%|
|Constant Thomas John|普通股||40,280,281||3.57%||
|Tedder|||||||
|Insight Venture Partners|普通股||15,046,796||1.34%||
|(Cayman) IV, L.P.|||||||
|Insight Venture Partners|普通股||42,229,390||3.75%||
|(Cayman) V, L.P.|||||||
|Insight Venture Partners IV|普通股||13,877,080||1.23%||
|(Co-Investors), L.P.|||||||
|Insight Venture Partners IV,|普通股||112,598,416||9.99%||
|L.P.|||||||
|Insight Venture Partners V,|普通股||139,461,997||12.38%||
|L.P.|||||||
|Insight Venture Partners IV|普通股||890,579||0.08%||
|(Fund B), L.P.|||||||
|Insight Venture Partners V|普通股||132,922,224||11.80%||
|Coinvestment Fund, L.P.|||||||
|Insight Venture Partners V|普通股||8,201,301||0.73%||
|(Employee Co-Investors), L.P.|||||||
|Insight Venture Partners VI,|普通股||116,250,000||10.32%||
|L.P.|||||||
|Insight Venture Partners|普通股||36,520,000||3.24%||
|(Cayman) VI, L.P.|||||||
|Insight Venture Partners VI|普通股||6,750,000||0.60%||
|(Co-Investors), L.P|||||||
|Spectrum Equity Investors V,|普通股||100,060,000||8.88%||
|L.P.|||||||
|Spectrum V Investment|普通股||470,000||0.04%||
|Managers’ Fund, L.P.|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名||股票类别||已发行股份数（股）|持股比例|
|Spectrum Equity Investors|普通股||100,248,516||8.90%|
|VI, L.P.||||||
|Raine Jackal LLC||普通股||112,550,000|9.99%|
|Raine Jackal Co-Invest LLC||普通股||53,620,000|4.76%|
|Spectrum VI Co-investment|普通股||39,207||0.003%|
|Fund L.P.||||||
|Raine Jackal Co-Invest II|普通股||52,201,270||4.63%|
|LLC||||||
|Spectrum VI Investment|普通股||242,277||0.02%|
|Managers Fund, L.P||||||
|Frederique Gower||普通股||1,007,007|0.09%|
|合计||-||1,126,753,629|100%|

12、2016年 6月，Jagex股权转让
2016年 3月 14日，Jagex原股东与宏投网络签订《股权转让协议》，约定 Jagex原股东将其持有 Jagex100%股权全部转让给宏投网络。
2016年 4月 8日，宏投网络取得了中国（上海）自由贸易试验区管理委员会颁发的《企业境外投资证书》。
2016年6月29日，宏投网络已经完成 Jagex股权变更登记等相关工作。
股权转让的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|转让时间|转让方|受让方|股票类别|转让股份数（股）|转让价格（美元）|
|1|2016年6月29日|Spectrum VICo-InvestmentFund, L.P|宏投网络|普通股|39,207|11,295.09|
|2||Spectrum VIInvestmentManagersFund, L.P||普通股|242,277|69,797.24|
|3||Spectrum VInvestmentManagersFund, L.P||普通股|470,000|135,401.63|
|4||Insight VenturePartners IV||普通股|890,579|256,565.64|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|转让时间|转让方|受让方|股票类别|转让股份数（股）|转让价格（美元）|
|||(Fund B) LP|||||
|5||FrederiqueGower||普通股|1,007,007|290,107.22|
|6||Ian Gower||普通股|1,007,007|290,107.22|
|7||Insight VenturePartners VI(Co-Investors)LP||普通股|6,750,000|1,944,597.93|
|8||Insight VenturePartners V(EmployeeCo-Investors)LP||普通股|8,201,301|2,362,701.18|
|9||Insight VenturePartners IV(Co-Investors)LP||普通股|13,877,080|3,997,828.31|
|10||Insight VenturePartners(Cayman) IVLP||普通股|15,046,796|4,334,810.13|
|11||Insight VenturePartners(Cayman) VILP||普通股|36,520,000|10,520,995.04|
|12||Paul Gower||普通股|40,280,281|11,604,289.06|
|13||ConstantTedder||普通股|40,280,281|11,604,289.06|
|14||Insight VenturePartners(Cayman) V LP||普通股|42,229,390|12,165,805.11|
|15||Raine JackalCo-Invest IILLC||普通股|52,201,270|15,038,589.89|
|16||Raine JackalCo-Invest LLC||普通股|53,620,000|15,447,309.80|
|17||SpectrumEquityInvestors V LP||普通股|100,060,000|28,826,143.58|
|18||Spectrum||普通股|100,248,516|28,880,452.89|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|转让时间|转让方|受让方|股票类别|转让股份数（股）|转让价格（美元）|
|||EquityInvestors VI LP|||||
|19||Raine JackalLLC||普通股|112,550,000|32,424,369.98|
|20||Insight VenturePartners IV LP||普通股|112,598,416|32,438,318.08|
|21||Insight VenturePartners VI LP||普通股|116,250,000|33,490,297.74|
|22||Insight VenturePartners VCoinvestmentFund LP||普通股|132,922,224|38,293,375.12|
|23||Insight VenturePartners V, LP||普通股|139,461,997|40,177,409.05|
|合计|||||1,126,753,629|324,604,856|

以上股权转让完成后，Jagex的股权结构变更为：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|股票类别|已发行股份数（股）|持股比例|
|宏投网络|普通股|1,126,753,629|100%|
|合计|-|1,126,753,629|100%|

（三）产权控制关系
1、产权控制关系情况
截至本报告签署日，宏投网络持有Jagex100%的股权，为Jagex控股股东。
2、公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容或相关投资协议
Jagex《公司章程》中不存在可能对本次交易产生影响的内容或相关投资协议。
3、原高管人员和核心人员的安排
本次交易后，Jagex及其控股子公司现有职工将维持原劳动合同关系，本次交易不涉及人员安置事宜。
4、不存在影响该资产独立性的协议或其他安排
截至本报告签署日，Jagex不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。
（四）主要资产的权属状况
1、固定资产情况
截至2017年3月31日，Jagex固定资产的具体情况如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|成新率|
|办公设备|4,922.75|4,019.70|-|903.05|18.34%|
|合计|4,922.75|4,019.70|-|903.05|18.34%|

（1）房屋建筑物
截至本报告签署日，Jagex无自有产权房屋建筑物。
（2）房屋租赁情况
截至本报告签署日，Jagex租赁的用于办公的主要房产情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|承租方|出租方|租赁标的|租赁费用（英镑/年）|租赁期限|
|1|Jagex|The EquitableLife AssuranceSociety|Unit 220Cambridgescience Park|1,088,987|2011.7.11-2026.7.10|
|2|Jagex|PontsarnInvestmentsLimited|Floor 5, 30BroadwickStreet, LondonW1|1,136,490|2016.11.29-2026.11.28|

2、无形资产情况
截至本报告签署日，Jagex无形资产具体情况如下：
（1）土地使用权
截至本报告签署日，Jagex无土地使用权。
（2）商标
截至本报告签署日，Jagex共提供244项已取得注册证明材料的商标，具体情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标||注册号||注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号||||||||地区||类别||||
|1||BLOCK N LOAD||2766169|||Jagex|阿根廷||9|||2025年11|原始取得|
||||||||Limited||||||月04日||
|2||BLOCK N LOAD||2766170|||Jagex|阿根廷||16|||2025年11|原始取得|
||||||||Limited||||||月04日||
|3||BLOCK N LOAD||2766171|||Jagex|阿根廷||25|||2025年11|原始取得|
||||||||Limited||||||月04日||
|4||BLOCK N LOAD||2766172|||Jagex|阿根廷||28|||2025年11|原始取得|
||||||||Limited||||||月04日||
|5||BLOCK N LOAD||2766173|||Jagex|阿根廷||41|||2025年11|原始取得|
||||||||Limited||||||月04日||
|6||RUNESCAPE||944344||JagexLimited||澳大利亚|||16、|2023年02月19日||原始取得|
||||||||||||25、||||
||||||||||||41||||
|7||FUNORB||1165611|||Jagex||澳大利|41|||2027年03|原始取得|
||||||||Limited||亚||||月08日||
|8||||1180124||JagexLimited||澳大利亚||41||2017年06月04日||原始取得|
|9||||1279837|||Jagex||澳大利|41|||2018年12|原始取得|
||||||||Limited||亚||||月24日||
|10||WAR OF LEGENDS||1323699|||Jagex||澳大利|41|||2019年09|原始取得|
||||||||Limited||亚||||月29日||
|11||||1352896|||Jagex||澳大利|41|||2020年03|原始取得|
||||||||Limited||亚||||月24日||
|12|||JAGEX.COM||1367798||Jagex|澳大利|||41|2020年06||原始取得|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号||注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号|||||||地区||类别||||
|||||||Limited||亚||||月18日||
|13||RuneScape.com|1367799|||Jagex||澳大利|41|||2020年06|原始取得|
|||||||Limited||亚||||月18日||
|14||JCREDITS|1372479|||Jagex||澳大利|36|||2020年07|原始取得|
|||||||Limited||亚||||月14日||
|15|||1377976|||Jagex||澳大利|41|||2020年08|原始取得|
|||||||Limited||亚||||月12日||
|16||BOUNCEDOWN|1384013|||Jagex||澳大利||09、||2020年09|原始取得|
|||||||Limited||亚||41||月15日||
|17||RUNEFEST|1385208|||Jagex||澳大利|41|||2020年09|原始取得|
|||||||Limited||亚||||月23日||
|18|||1405216||JagexLimited||澳大利亚||41||2021年01月24日||原始取得|
|19|||1408703|||Jagex||澳大利|41|||2021年02|原始取得|
|||||||Limited||亚||||月14日||
|20|||1509662||JagexLimited||澳大利亚|||09、|2022年08月22日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||18||||
|||||||||||25、||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|21||RUNESCAPE||82848180||Jagex|巴西||41|||2018年05|原始取得|
|||||6||Limited||||||月20日||
|22|||828481814||JagexLimited||巴西||41||2018年05月20日||原始取得|
|23||FUNORB||82904042|Jagex||巴西||41|||2019年08|原始取得|
|||||0||||||||月18日||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标||注册号||注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号||||||||地区||类别||||
||||||||Limited||||||||
|24||STELLAR DAWN|||83022187||Jagex|巴西||41|||2022年06|原始取得|
||||||5||Limited||||||月05日||
|25||ARCANISTS|||83036162||Jagex|巴西||41|||2022年12|原始取得|
||||||6||Limited||||||月18日||
|26|||NEVER ENDING||83037909||Jagex|巴西||41|||2022年06|原始取得|
||||DUNGEON||6||Limited||||||月12日||
|27||WAR OF LEGENDS|||83047847||Jagex|巴西||41|||2022年10|原始取得|
||||||7||Limited||||||月30日||
|28|||WAR OF LEGENDS|830588914||JagexLimited||巴西||41||2024年12月23日||原始取得|
||||(Word & Device)||||||||||||
|29|||JUST ABOUT THE|830598316||JagexLimited||巴西||41||2023年03月12日||原始取得|
||||GAMING||||||||||||
||||EXPERIENCE||||||||||||
|30||RuneScape.com|||83064288||Jagex|巴西||41|||2024年11|原始取得|
||||||9||Limited||||||月25日||
|31||JAGEX.COM|||83064289||Jagex|巴西||41|||2024年11|原始取得|
||||||7||Limited||||||月25日||
|32||RUNEFEST|||83076723||Jagex|巴西||41|||2024年06|原始取得|
||||||1||Limited||||||月17日||
|33||||830908927||JagexLimited||巴西||41||2024年06月24日||原始取得|
|34|||||83094243|Jagex||巴西||41|||2024年07|原始取得|
||||||2||||||||月01日||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号||注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号|||||||地区||类别||||
|||||||Limited||||||||
|35||RUNESCAPE||TMA635||Jagex|加拿大|||38、||2020年03|原始取得|
|||||091||Limited||||41||月14日||
|36||FUNORB||TMA763||Jagex|加拿大|||38、||2025年04|原始取得|
|||||423||Limited||||41||月07日||
|37||||TMA771||Jagex|加拿大||41|||2025年07|原始取得|
|||||782||Limited||||||月13日||
|38||WAR OF LEGENDS||TMA791||Jagex|加拿大||41|||2026年02|原始取得|
|||||759||Limited||||||月28日||
|39|||TMA804517||JagexLimited||加拿大||41||2025年08月16日||原始取得|
|40||||TMA808||Jagex|加拿大||41|||2026年10|原始取得|
|||||739||Limited||||||月12日||
|41||BOUNCEDOWN||TMA853,||Jagex|加拿大|||09、||2028年06|原始取得|
|||||797||Limited||||41||月20日||
|42||RUNEFEST||TMA813||Jagex|加拿大|||35、||2026年12|原始取得|
|||||156||Limited||||41||月01日||
|43||8 REALMS||TMA826||Jagex|加拿大||41|||2027年06|原始取得|
|||||068||Limited||||||月12日||
|44|||TMA825696||JagexLimited||加拿大||41||2027年06月07日||原始取得|
|45|||TMA833620||JagexLimited||加拿大||41||2027年10月04日||原始取得|
|46||ACE OF SPADES|TMA928661||JagexLimited||加拿大|||09、|2031年02月10日||继受取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||18、||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标||注册号|注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号|||||||地区||类别||||
|||||||||||25、||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|47||RUNESCAPE||5387715||Jagex|中国||41|||2019年09|原始取得|
|||||||Limited||||||月13日||
|48||||5387716|JagexLimited||中国||41||2019年09月13日||原始取得|
|49||||5387716|JagexLimited||中国||41||2019年09月13日||原始取得|
|50||FUNORB||5941339||Jagex|中国||41|||2020年04|原始取得|
|||||||Limited||||||月13日||
|51||MECHSCAPE||6107514||Jagex|中国||41|||2020年05|原始取得|
|||||||Limited||||||月20日||
|52||STELLAR DAWN||7272472||Jagex|中国||41|||2020年12|原始取得|
|||||||Limited||||||月20日||
|53||ARCANISTS||7567464||Jagex|中国||41|||2020年12|原始取得|
|||||||Limited||||||月20日||
|54|||NEVER ENDING|7695050||Jagex|中国||41|||2021年02|原始取得|
||||DUNGEON|||Limited||||||月27日||
|55||JAGEX.COM||8405894||Jagex|中国||41|||2021年07|原始取得|
|||||||Limited||||||月13日||
|56||RuneScape.com||8405954||Jagex|中国||41|||2021年07|原始取得|
|||||||Limited||||||月20日||
|57||RUNEFEST||8700042||Jagex|中国||41|||2022年02|原始取得|
|||||||Limited||||||月20日||
|58|||RUNESCAPE|00294276||Jagex||欧盟|16、||2022年11||原始取得|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号||注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号|||||||地区||类别||||
||||1||Limited|||||25、|月25日|||
|||||||||||41||||
|59||JAGEX|002943884||JagexLimited||欧盟|||09、|2022年11月25日||原始取得|
|||||||||||41、||||
|||||||||||42||||
|60|||005077987||JagexLimited||欧盟|||09、|2026年05月16日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||41||||
|61||RS (word mark)||00512291||Jagex|欧盟||41|||2026年05|原始取得|
|||||6||Limited||||||月22日||
|62||FUNORB|005740287||JagexLimited||欧盟|||09、|2027年03月07日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||41||||
|63|||06195895||JagexLimited||欧盟|||09、|2017年08月14日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||41||||
|64|||006389035||JagexLimited||欧盟|||09、|2017年10月24日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||41||||
|65||RUNESCAPE||00661388||Jagex|欧盟||28|||2018年01|原始取得|
|||||9||Limited||||||月28日||
|66|||007223662||JagexLimited||欧盟|||09、|2018年09月10日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号|注册人||国家/|注册|续展日期|取得方式|
||号|||||地区|类别|||
|67||STELLAR DAWN|008159931|JagexLimited|欧盟||09、|2019年03月17日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|68||ARCANISTS|008398828|JagexLimited|欧盟||09、|2019年07月01日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|69|||008398919|JagexLimited|欧盟||09、|2019年07月01日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|70||ARMIES OFGIELINOR|008426355|JagexLimited|欧盟||09、|2019年07月15日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|71||STEEL SENTINELS|008426397|JagexLimited|欧盟||09、|2019年07月15日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|72||DUNGEONASSAULT|008426421|JagexLimited|欧盟||09、|2019年07月15日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|73||NEVER ENDINGDUNGEON|008542292|JagexLimited|欧盟||09、|2019年09月11日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号||注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号|||||||地区||类别||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|74||WAR OF LEGENDS|008565491||JagexLimited||欧盟|||09、|2019年09月22日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|75||JUST ABOUT THEGAMINGEXPERIENCE|008693731||JagexLimited||欧盟|||09、|2019年11月18日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|76||BACHELOR FRIDGE|008700081||JagexLimited||欧盟|||16、|2019年11月20日||原始取得|
|||||||||||25、||||
|||||||||||28||||
|||||||||||41||||
|77||KICKABOUTLEAGUE|008700106||JagexLimited||欧盟|||09、|2019年11月20日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|78||RuneScape.com|008771834||JagexLimited||欧盟|||09、|2019年12月21日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|79||JAGEX.COM|008771891||JagexLimited||欧盟|||09、|2019年12月21日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|80||JCREDITS||00880902||Jagex|欧盟||36|||2020年01|原始取得|
|||||2||Limited||||||月14日||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号|注册人||国家/||注册|续展日期|取得方式|
||号|||||地区||类别|||
|81||GAME RADICAL|008830771|JagexLimited|欧盟|||09、|2020年01月25日|原始取得|
|||||||||16、|||
|||||||||25|||
|||||||||28、|||
|||||||||41、|||
|||||||||42|||
|82|||008844045|JagexLimited|欧盟|||09、|2020年01月29日|原始取得|
|||||||||16、|||
|||||||||25|||
|||||||||28、|||
|||||||||41|||
|83|||008883043|JagexLimited|欧盟|||09、|2020年02月15日|原始取得|
|||||||||16、|||
|||||||||25|||
|||||||||28、|||
|||||||||41|||
|84|||008886194|JagexLimited|欧盟||09、16、2541||2020年02月16日|原始取得|
|85||DEVIOUS GAMES|008936502|JagexLimited|欧盟|||09、|2020年03月09日|原始取得|
|||||||||16、|||
|||||||||25|||
|||||||||28、|||
|||||||||41|||
|86||CUNNING &DEVIOUS GAMES|008936511|JagexLimited|欧盟|||09、|2020年03月09日|原始取得|
|||||||||16、|||
|||||||||25|||
|||||||||28、|||
|||||||||41|||
|87||VOID HUNTERS|009091166|JagexLimited|欧盟|||09、|2020年05月10日|原始取得|
|||||||||16、|||
|||||||||25|||
|||||||||28、|||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号||注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号|||||||地区||类别||||
|||||||||||41||||
|88||MINERDISTURBANCE|009131665||JagexLimited||欧盟|||09、|2020年05月26日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|89||DUNGEON MASTER|009271008||JagexLimited||欧盟|||09、|2020年07月24日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|90|||009277583||JagexLimited||欧盟||09、16、2541||2020年07月28日||原始取得|
|91||PLANETARION|009304205||JagexLimited||欧盟|||09、|2020年08月10日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|92|||009327446||JagexLimited||欧盟|||09、|2020年08月23日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|93||BOUNCEDOWN|009373358||JagexLimited||欧盟|||09、|2020年09月14日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|94||||00937489||Jagex|欧盟||09、16、|||2020年09|原始取得|
|||||3||Limited||||||月14日||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号||注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号|||||||地区||类别||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|95||RUNEFEST|009384439||JagexLimited||欧盟|||09、|2020年09月17日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||41||||
|96||RuneScape Nation|009384504||JagexLimited||欧盟|||09、|2020年09月17日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||41||||
|97||8 REALMS|009453416||JagexLimited||欧盟|||09、|2020年10月18日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|98|||009487638||JagexLimited||欧盟|||09、|2020年11月01日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|99||SD||00952785||Jagex|欧盟||09、41|||2020年11|原始取得|
|||||4||Limited||||||月17日||
|100||JCOINS||00988964||Jagex|欧盟||36|||2021年04|原始取得|
|||||3||Limited||||||月13日||
|101|||011130143||JagexLimited||欧盟|||09、|2022年08月21日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|102|||011147097||JagexLimited||欧盟|||09、|2022年08月28日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号||注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号|||||||地区||类别||||
|||||||||||41||||
|103||CARNAGE RACING|011147105||JagexLimited||欧盟|||09、|2022年08月28日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|104||RUNE (word mark)|011161239||JagexLimited||欧盟|||16、|2022年09月04日||原始取得|
|||||||||||25、||||
|||||||||||36||||
|||||||||||41||||
|105||EMPEROR:LEGENDS OF WAR(word mark)|011436581||JagexLimited||欧盟|||09、|2022年12月18日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|106||ACE OF SPADES|011446846||JagexLimited||欧盟|||09、|2022年12月20日||继受取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|107|||011446812||JagexLimited||欧盟|||09、|2022年12月20日||继受取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|108|||011675246||JagexLimited||欧盟|||09、|2023年03月21日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||35、||||
|||||||||||41、||||
|||||||||||42||||
|109||ENTROPY||01233163||Jagex|欧盟||09、41|||2023年11|原始取得|
|||||3||Limited||||||月21日||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号|注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号||||||地区||类别||||
|110||BLOCK N LOAD|013045208|JagexLimited||欧盟|||09、|2024年07月01日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||28、||||
||||||||||41||||
|111||RUNESCAPE|2302308|JagexLimited||英国|||16、|2022年06月07日||原始取得|
||||||||||25、||||
||||||||||41||||
|112||JAGEX|2302759|JagexLimited||英国|||09、|2022年06月13日||原始取得|
||||||||||41、||||
||||||||||42||||
|113|||2412042|JagexLimited||英国|||09、|2026年01月26日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||41||||
|114||FUNORB|2432576||Jagex|英国||41|||2026年09|原始取得|
||||||Limited||||||月14日||
|115|||2448627|JagexLimited||英国||09、16、2541||2027年03月07日||原始取得|
|116||RUNESCAPE|2469132||Jagex|英国||28|||2017年10|原始取得|
||||||Limited||||||月11日||
|117|||2469135||Jagex|英国||28|||2017年10|原始取得|
||||||Limited||||||月11日||
|118|||2491753|JagexLimited||英国|||09、|2018年07月03日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||28、||||
||||||||||41||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号|注册人||国家/|注册|续展日期|取得方式|
||号|||||地区|类别|||
|119||STELLAR DAWN|2507401|JagexLimited|英国||09、|2019年01月28日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|120||DUNGEONASSAULT|2508346|JagexLimited|英国||09、|2019年02月10日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|121||ARCANISTS|2508347|JagexLimited|英国||09、|2019年02月10日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|122||STEEL SENTINELS|2508348|JagexLimited|英国||09、|2019年02月10日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|123||ARMIES OFGIELINOR|2508349|JagexLimited|英国||09、|2019年02月10日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|124|||2511016|JagexLimited|英国||09、|2019年03月12日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|125||NEVER ENDINGDUNGEON|2511232|JagexLimited|英国||09、|2019年03月17日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号|注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号||||||地区||类别||||
||||||||||41||||
|126||INFINITEDUNGEON|2511234|JagexLimited||英国|||09、|2019年03月17日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||28、||||
||||||||||41||||
|127||KICKABOUTLEAGUE|2519893|JagexLimited||英国|||09、|2019年06月30日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||28、||||
||||||||||41||||
|128||BACHELOR FRIDGE|2519894|JagexLimited||英国|||09、|2019年06月30日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||28、||||
||||||||||41||||
|129||WAR OF LEGENDS|2526678|JagexLimited||英国|||09、|2019年09月21日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||28、||||
||||||||||41||||
|130||DEVIOUS GAMES|2528020|JagexLimited||英国|||09、|2019年10月07日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||28、||||
||||||||||41||||
|131||CUNNING &DEVIOUS GAMES|2528022|JagexLimited||英国|||09、|2019年10月07日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||28、||||
||||||||||41||||
|132||HACK IDOL|2531133||Jagex|英国||41|||2019年11|原始取得|
||||||Limited||||||月09日||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号|注册人||国家/|注册|续展日期|取得方式|
||号|||||地区|类别|||
|133||RUNEWIZARDS|2532037|JagexLimited|英国||09、|2019年11月18日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|134||FALLING EMBERS|2532199|JagexLimited|英国||09、|2019年11月20日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|135||PIRATE EMPIRES|2532207|JagexLimited|英国||09、|2019年11月20日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|136||BYTE SIZE HEROES|2532363|JagexLimited|英国||09、|2019年11月20日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|137||SMASH RACING|2532364|JagexLimited|英国||09、|2019年11月20日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|138||VOID HUNTERS|2532206|JagexLimited|英国||09、|2019年11月20日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||
|139|||2533671|JagexLimited|英国||09、|2019年12月04日|原始取得|
||||||||16、|||
||||||||25|||
||||||||28、|||
||||||||41|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标||注册号|注册人||国家/|注册|续展日期|取得方式|
||号||||||地区|类别|||
|140||DUNGEON MASTER||2536950|JagexLimited|英国||09、|2020年01月25日|原始取得|
|||||||||16、|||
|||||||||25|||
|||||||||28、|||
|||||||||41|||
|141||BOUNCEDOWN -BounceDown (seriesof two marks)||2542160|JagexLimited|英国||09、|2020年03月17日|原始取得|
|||||||||16、|||
|||||||||25|||
|||||||||28、|||
|||||||||41|||
|142||||2542161|JagexLimited|英国||09、|2020年03月17日|原始取得|
|||||||||16、|||
|||||||||25|||
|||||||||28、|||
|||||||||41|||
|143||JAGEX NATION -Jagex Nation (series oftwo marks)||2543329|JagexLimited|英国||09、|2020年03月29日|原始取得|
|||||||||16、|||
|||||||||25|||
|||||||||41|||
|144||RuneScape Nation||2543330|JagexLimited|英国||09、|2020年03月29日|原始取得|
|||||||||16、|||
|||||||||25|||
|||||||||41|||
|145||RUNEFEST -RuneFest(series of two marks)||543331|JagexLimited|英国||09、|2020年03月29日|原始取得|
|||||||||16、|||
|||||||||25|||
|||||||||41|||
|146||GOLDEN GNOMES||2547235|JagexLimited|英国||16、|2020年05月10日|原始取得|
|||||||||25、|||
|||||||||41|||
|147|||GALAXYTARION -|2550047|JagexLimited|英国||09、|2020年06月12日|原始取得|
||||Galaxytarion (series of|||||16、|||
||||two marks)|||||25|||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标||注册号||注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号||||||||地区||类别||||
||||||||||||28、||||
||||||||||||41||||
|148||UNDERCROFT -Undercroft (series oftwo marks)||2553975||JagexLimited||英国|||09、|2020年07月27日||原始取得|
||||||||||||16、||||
||||||||||||25||||
||||||||||||28、||||
||||||||||||41||||
|149|||JCOINS - JCoins|2561612|||Jagex|英国||36|||2020年10|原始取得|
||||(series of two marks)||||Limited||||||月15日||
|150||||2613219||JagexLimited||英国|||09、|2022年03月06日||原始取得|
||||||||||||16、||||
||||||||||||25||||
||||||||||||28、||||
||||||||||||41||||
|151||||2632920||JagexLimited||英国|||09、|2022年08月28日||继受取得|
||||||||||||16、||||
||||||||||||25||||
||||||||||||28、||||
||||||||||||41||||
|152||ACE OF SPADES||2632921||JagexLimited||英国|||09、|2022年08月28日||继受取得|
||||||||||||16、||||
||||||||||||25||||
||||||||||||28、||||
||||||||||||41||||
|153||ACE OF|||UK00003||Jagex|英国||09、41|||2023年06|继受取得|
||||||011918||Limited||||||月28日||
|154||||UK00003111848||JagexLimited||英国||09、41||2025年06月04日||原始取得|
|155||FUNORB|||30082958||Jagex|香港||41|||2027年03|原始取得|
||||||5||Limited||||||月11日||
|156|||RUNESCAPE|30088632|||Jagex||香港||41|2017年06||原始取得|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标||注册号||注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号||||||||地区||类别||||
||||||0||Limited||||||月05日||
|157||JAGEX|||30088633||Jagex|香港||41|||2017年06|原始取得|
||||||9||Limited||||||月05日||
|158|||RUNEFEST RuneFest|301721600|||Jagex|香港||41||2020年09月23日||原始取得|
||||(series of two marks)||||Limited||||||||
|159||FUNORB||198368|||Jagex|以色列||41|||2027年03|原始取得|
||||||||Limited||||||月11日||
|160||JAGEX||200808|||Jagex|以色列||41|||2017年06|原始取得|
||||||||Limited||||||月03日||
|161||||222171|||Jagex|以色列||41|||2019年07|原始取得|
||||||||Limited||||||月07日||
|162||BOUNCEDOWN||232732|||Jagex|以色列||09、41|||2020年09|原始取得|
||||||||Limited||||||月15日||
|163||RUNEFEST||232990|||Jagex|以色列||41|||2020年10|原始取得|
||||||||Limited||||||月03日||
|164||FUNORB||1539738|||Jagex|印度||41|||2027年03|原始取得|
||||||||Limited||||||月13日||
|165||RUNESCAPE||1578108|||Jagex|印度||41|||2017年07|原始取得|
||||||||Limited||||||月11日||
|166||JAGEX||1578109|||Jagex|印度||41|||2017年07|原始取得|
||||||||Limited||||||月11日||
|167||||1768846|||Jagex|印度||41|||2018年12|原始取得|
||||||||Limited||||||月29日||
|168||STELLAR DAWN||1802625|||Jagex|印度||41|||2019年04|原始取得|
||||||||Limited||||||月02日||
|169||ARCANISTS||1845707||Jagex||印度||41|||2019年07|原始取得|
||||||||||||||月30日||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号|注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号||||||地区||类别||||
||||||Limited||||||||
|170||RUNESCAPE.COM|1982798||Jagex|印度||41|||2020年06|原始取得|
||||||Limited||||||月21日||
|171||BOUNCEDOWN|2024521||Jagex|印度|||09、||2020年09|原始取得|
||||||Limited||||41||月16日||
|172||RUNEFEST|2027562||Jagex|印度||41|||2020年09|原始取得|
||||||Limited||||||月23日||
|173||RUNESCAPE|963580||Jagex|墨西哥||41|||2026年07|原始取得|
||||||Limited||||||月12日||
|174||RUNEFEST|1233725||Jagex|墨西哥||41|||2020年09|原始取得|
||||||Limited||||||月27日||
|175||RUNESCAPE|769797||Jagex|新西兰||41|||2017年06|原始取得|
||||||Limited||||||月06日||
|176|||769798||Jagex|新西兰||41|||2017年06|原始取得|
||||||Limited||||||月06日||
|177||JAGEX|769799||Jagex|新西兰||41|||2017年06|原始取得|
||||||Limited||||||月06日||
|178|||800953||Jagex|新西兰||41|||2018年07|原始取得|
||||||Limited||||||月03日||
|179||JAGEX.COM|825947||Jagex|新西兰||41|||2019年12|原始取得|
||||||Limited||||||月21日||
|180||RuneScape.com|825949||Jagex|新西兰||41|||2019年12|原始取得|
||||||Limited||||||月21日||
|181|||828775||Jagex|新西兰||41|||2020年02|原始取得|
||||||Limited||||||月15日||
|182||BOUNCEDOWN|830466|Jagex||新西兰|||09、||2020年03|原始取得|
||||||||||41||月17日||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标||注册号|注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号|||||||地区||类别||||
|||||||Limited||||||||
|183||RUNEFEST||830904||Jagex|新西兰||41|||2020年03|原始取得|
|||||||Limited||||||月29日||
|184||||836181|JagexLimited||新西兰||41||2020年07月28日||原始取得|
|185||||837144||Jagex|新西兰||41|||2020年08|原始取得|
|||||||Limited||||||月23日||
|186||JCREDITS||827235||Jagex|新西兰||41|||2020年01|原始取得|
|||||||Limited||||||月14日||
|187||||964148|JagexLimited||新西兰|||09、|2022年03月06日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|188||STELLAR DAWN||410351||Jagex|俄罗斯||41|||2019年04|原始取得|
|||||||Limited||||||月06日||
|189||ARCANISTS||419092||Jagex|俄罗斯||41|||2019年07|原始取得|
|||||||Limited||||||月24日||
|190|||NEVER ENDING|424534||Jagex|俄罗斯||41|||2019年09|原始取得|
||||DUNGEON|||Limited||||||月15日||
|191||WAR OF LEGENDS||431387||Jagex|俄罗斯||41|||2019年12|原始取得|
|||||||Limited||||||月03日||
|192||||434268|JagexLimited||俄罗斯||41||2020年04月01日||原始取得|
|193||RuneScape.com||437310||Jagex|俄罗斯||41|||2020年06|原始取得|
|||||||Limited||||||月21日||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号||注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号|||||||地区||类别||||
|194||JAGEX.COM|437311|||Jagex|俄罗斯||41|||2020年06|原始取得|
|||||||Limited||||||月21日||
|195||RUNEFEST|443724|||Jagex|俄罗斯||41|||2020年09|原始取得|
|||||||Limited||||||月28日||
|196||WAR OF LEGENDS||2009||Jagex|土耳其||41|||2019年12|原始取得|
|||||65487||Limited||||||月09日||
|197|||201034417||JagexLimited||土耳其||41||2019年12月04日||原始取得|
|198||BOUNCEDOWN||2010||Jagex|土耳其|||09、||2020年09|原始取得|
|||||58995||Limited||||41||月16日||
|199||FUNORB|1284433|||Jagex|台湾||41|||2017年10|原始取得|
|||||||Limited||||||月15日||
|200||JAGEX|1329507|||Jagex|台湾||41|||2018年09|原始取得|
|||||||Limited||||||月15日||
|201||RUNESCAPE|1329508|||Jagex|台湾||41|||2018年09|原始取得|
|||||||Limited||||||月15日||
|202||RUNEFEST|1493230|||Jagex|台湾||41|||2021年12|原始取得|
|||||||Limited||||||月15日||
|203||RUNESCAPE|2829952||JagexLimited||美国|||16、|2024年04月06日||原始取得|
|||||||||||25、||||
|||||||||||41||||
|204||JAGEX|2860020|||Jagex|美国|||41、||2024年07|原始取得|
|||||||Limited||||42||月06日||
|205|||3373023|||Jagex|美国|||16、||2018年01|原始取得|
|||||||Limited||||41||月22日||
|206||FUNORB|3687954||Jagex||美国||41|||2019年09|原始取得|
|||||||||||||月29日||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号||注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号|||||||地区||类别||||
|||||||Limited||||||||
|207|||3444262||JagexLimited||美国||41||2018年06月10日||原始取得|
|208||RUNESCAPE|3597314|||Jagex|美国||28|||2019年03|原始取得|
|||||||Limited||||||月31日||
|209|||3866757||JagexLimited||美国|||09、|2020年10月26日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|210||RUNESCAPE.COM|3863248||JagexLimited||美国|||09、|2020年10月19日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|211|||3872559||JagexLimited||美国|||09、|2020年11月09日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|212||JAGEX.COM|4043719||JagexLimited||美国|||09、|2021年10月25日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||25||||
|||||||||||28、||||
|||||||||||41||||
|213||DEVIOUS GAMES|3892468||JagexLimited||美国|||09、|2020年12月21日||原始取得|
|||||||||||16、||||
|||||||||||28||||
|||||||||||41||||
|214||CUNNING &||3856751||Jagex||美国|09、||2020年10||原始取得|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号|注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号||||||地区||类别||||
|||DEVIOUS GAMES||Limited|||||16、|月05日|||
||||||||||25||||
||||||||||28、||||
||||||||||41||||
|215||VOID HUNTERS|4004735|JagexLimited||美国|||09、|2021年08月02日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||41||||
|216||MINERDISTURBANCE|4000950|JagexLimited||美国|||09、|2021年07月26日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||28||||
||||||||||41||||
|217||JCREDITS|4037191||Jagex|美国||35|||2021年10|原始取得|
||||||Limited||||||月11日||
|218|||4008615|JagexLimited||美国|||09、|2021年08月09日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||28、||||
||||||||||41||||
|219||BOUNCEDOWN|4097846|JagexLimited||美国|||09、|2022年02月14日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||28、||||
||||||||||41||||
|220|||4097847|JagexLimited||美国|||09、|2022年02月14日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||28、||||
||||||||||41||||
|221||RUNEFEST|4018381|JagexLimited||美国|||09、|2021年08月30日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号|注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号||||||地区||类别||||
||||||||||41||||
|222||RUNESCAPENATION|4018382|JagexLimited||美国|||09、|2021年08月30日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||41||||
|223||GOLDEN GNOMES|4005337|JagexLimited||美国|||16、|2021年08月02日||原始取得|
||||||||||25、||||
||||||||||41||||
|224||8 REALMS|4055218|JagexLimited||美国|||09、|2021年11月15日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||28、||||
||||||||||41||||
|225|||4058855|JagexLimited||美国|||09、|2021年11月22日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||28、||||
||||||||||41||||
|226||JCOINS|4082775||Jagex|美国||36|||2022年01|原始取得|
||||||Limited||||||月10日||
|227|||4,516,971|JagexLimited||美国|||09、|2024年04月22日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||25||||
||||||||||28、||||
||||||||||41||||
|228||ACE OF SPADES|4566313|JagexLimited||美国|||09、|2024年07月15日||原始取得|
||||||||||16、||||
||||||||||28、||||
||||||||||41||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号|注册人||国家/||注册|续展日期|取得方式|
||号|||||地区||类别|||
|229|||4566314|JagexLimited|美国|||09、|2024年07月15日|原始取得|
|||||||||16、|||
|||||||||28、|||
|||||||||41|||
|230||BLOCK N LOAD|4815928|JagexLimited|美国|||09、|2025年09月22日|继受取得|
|||||||||16、|||
|||||||||25|||
|||||||||28、|||
|||||||||41|||
|231||RUNESCAPE|891895|JagexLimited||世界知|41||2026年05月24日|继受取得|
|||||||识产权|||||
|||||||组织 –|||||
|||||||保加利|||||
|||||||亚、白|||||
|||||||俄罗|||||
|||||||斯、瑞|||||
|||||||士、|||||
|||||||韩国、|||||
|||||||挪威|||||
|||||||罗马尼|||||
|||||||亚、俄|||||
|||||||罗斯、|||||
|||||||新加|||||
|||||||坡、乌|||||
|||||||克兰|||||
|232||FUNORB|920376|JagexLimited||世界知|41||2027年03月12日|原始取得|
|||||||识产权|||||
|||||||组织 –|||||
|||||||瑞士、|||||
|||||||韩国、|||||
|||||||挪威、|||||
|||||||新加坡|||||
|233||JAGEX|929341|JagexLimited||世界知|41||2017年06月04日|原始取得|
|||||||识产权|||||
|||||||组织 –|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号|注册人|国家/||注册|续展日期|取得方式|
||号||||地区||类别|||
||||||瑞士、|||||
||||||挪威|||||
|234||MECHSCAPE|929340|JagexLimited|世界知|41||2017年06月04日|原始取得|
||||||识产权|||||
||||||组织 –|||||
||||||韩国|||||
|235|||939689|JagexLimited|世界知|41||2017年06月13日|原始取得|
||||||识产权|||||
||||||组织 –|||||
||||||瑞士、|||||
||||||挪威|||||
|236||BOUNCEDOWN|1053402|JagexLimited|世界知|09、41||2020年09月14日|原始取得|
||||||识产权|||||
||||||组织 –|||||
||||||挪威|||||
|237||RUNEFEST|1065953|JagexLimited|世界知|35、41||2020年09月27日|原始取得|
||||||识产权|||||
||||||组织 –|||||
||||||白俄罗|||||
||||||斯、挪|||||
||||||威、新|||||
||||||加坡、|||||
||||||瑞士、|||||
||||||乌克兰|||||
|238||EMPEROR:LEGENDS OF WAR|1155194|JagexLimited|世界知|09、16、2528、41||2023年01月22日|原始取得|
||||||识产权|||||
||||||组织 –|||||
||||||澳大利|||||
||||||亚、美|||||
||||||国|||||
|239||ACE OF SPADES(word mark)|1161439|JagexLimited|世界知||09、|2023年02月27日|原始取得|
||||||识产权||16、|||
||||||组织 -||25|||
||||||澳大利||28、|||
||||||亚、日||41|||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册商标|注册号|注册人|||国家/||注册|续展日期||取得方式|
||号||||||地区||类别||||
||||||||本、俄||||||
||||||||罗斯||||||
|240||ENTROPY|1213468|JagexLimited||||09、41||2024年05月08日||原始取得|
||||||||世界知||||||
||||||||识产权||||||
||||||||组织 –||||||
||||||||澳大利||||||
||||||||亚、俄||||||
||||||||罗斯||||||
|241||BLOCK N LOAD|1255505|JagexLimited|||世界知|09、16、2528、41||2024年12月18日||继受取得|
||||||||识产权||||||
||||||||组织 –||||||
||||||||澳大利||||||
||||||||亚、中||||||
||||||||国、韩||||||
||||||||国、墨||||||
||||||||西哥、||||||
||||||||俄罗斯||||||
|242|||1261756|JagexLimited|||世界知|09、41||2025年06月10日||原始取得|
||||||||识产权||||||
||||||||组织 –||||||
||||||||澳大利||||||
||||||||亚、欧||||||
||||||||洲共同||||||
||||||||体、新||||||
||||||||西兰、||||||
||||||||美国||||||
|243||JAGEX.COM|1982799||Jagex|印度||41|||2020年6|原始取得|
||||||Limited||||||月21日||
|244|||1342541|JagexLimited|||世界知|09、25、41||2026年12月5日||原始取得|
||||||||识产权||||||
||||||||组织 –||||||
||||||||澳大利||||||
||||||||亚、瑞||||||
||||||||士、中||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|注册商标|注册号|注册人|国家/|注册|续展日期|取得方式|
|号||||地区|类别|||
|||||国、欧||||
|||||盟、以||||
|||||色列、||||
|||||印度、||||
|||||挪威、||||
|||||新西||||
|||||兰、俄||||
|||||罗斯、||||
|||||美国||||

根据Clyde&Co LLP出具的《Jagex Limited尽职调查报告》、《Jagex Limited法律意见书》等有关材料并经核查，截至本报告签署日，Jagex拥有的注册商标均合法有效，不存在未决的以及针对其有效性及权属所提出的异议，不存在未决的侵权诉讼或争议。
（3）著作权
截至本报告签署日，Jagex在美国境内共拥有72项登记的著作权，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|注册版权||注册号||注册登记日期||取得方式|
|号||||||||
|1||RuneScape.com.||VA0001676808||2009年8月14日|原始取得|
|2||RuneScape : the offical handbook.||TX0006429038||2006年9月5日|原始取得|
|3||RuneScape Skill Icon - Sword.||VA0001683978||2009年9月29日|原始取得|
|4||RuneScape Skill Icon - Tree.||VA0001683980||2009年9月29日|原始取得|
|5||RuneScape Skill Icon - Watercan.||VA0001683983||2009年9月29日|原始取得|
|6||RuneScape Skill Icon - Wizard.||VA0001683984||2009年9月29日|原始取得|
|7||RuneScape Skill Icon - Wolf.||VA0001683988||2009年9月29日|原始取得|
|8||RuneScape Skill Icon - Wood.||VA0001683999||2009年9月29日|原始取得|
|9||RuneScape Skill Icon - Knight.||VA0001683965||2009年9月29日|原始取得|
|10||RuneScape Skill Icon - Leaves.||VA0001683964||2009年9月29日|原始取得|
|11||RuneScape Skill Icon - Mask.||VA0001683966||2009年9月29日|原始取得|
|12||RuneScape Skill Icon - Pickaxe.||VA0001683970||2009年9月29日|原始取得|
|13||RuneScape Skill Icon - Pot.||VA0001683972||2009年9月29日|原始取得|
|14||RuneScape Skill Icon - Rune.||VA0001683974||2009年9月29日|原始取得|
|15||RuneScape Skill Icon - Shield.||VA0001683977||2009年9月29日|原始取得|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|注册版权||注册号||注册登记日期||取得方式||
||号|||||||||
||16||RuneScape Skill Icon - Skull.||VA0001683979||2009年9月29日||原始取得|
||17||RuneScape Art.||VA0001684024||2009年9月29日||原始取得|
||18||RuneScape Skill Icon - Anvil.||VA0001684002||2009年9月29日||原始取得|
||19||RuneScape Skill Icon - Archery.||VA0001683989||2009年9月29日||原始取得|
||20||RuneScape Skill Icon - Chisel.||VA0001683990||2009年9月29日||原始取得|
||21||RuneScape Skill Icon - Dart.||VA0001683991||2009年9月29日||原始取得|
||22||RuneScape Skill Icon - Fire.||VA0001683992||2009年9月29日||原始取得|
||23||RuneScape Skill Icon - Fish.||VA0001683993||2009年9月29日||原始取得|
||24||RuneScape Skill Icon - Fist.||VA0001683997||2009年9月29日||原始取得|
||25||RuneScape web site scroll detail.||VA0001684023||2009年9月29日||原始取得|
||26||RuneScape User Interface - HD.||VA0001683973||2009年9月29日||原始取得|
||27||RuneScape User Interface - SD.||VA0001683971||2009年9月29日||原始取得|
|28|||RuneScape web site horizontal|VA0001684022||2009年9月29日||原始取得||
||||divider.|||||||
||29||RuneScape website background.||VA0001683982||2009年9月29日||原始取得|
|30|||RuneScape website decorative|VA0001684019||2009年9月29日||原始取得||
||||border.|||||||
||31||RuneScape website header.||VA0001683981||2009年9月29日||原始取得|
|32|||MechScape Promotional Video|PAu003416233||2009年11月3日||原始取得||
||||2008.|||||||
||33||Play RuneScape.||VA0001695319||2009年12月4日||原始取得|
||34||Play RuneScape image.||VA0001683975||2009年9月29日||原始取得|
||35||RuneScape.||VA0001695318||2009年12月4日||原始取得|
||36||RuneScape background image.||VA0001695316||2009年12月4日||原始取得|
||37||RuneScape Bandos image.||VA0001695320||2009年12月4日||原始取得|
||38||RuneScape Create Account image.||VA0001695317||2009年12月4日||原始取得|
||39||RuneScape Create Account image.||VA0001683976||2009年9月29日||原始取得|
||40||RuneScape Client code ver. 3||PAu003524403||2011年2月24日||原始取得|
||41||RuneScape Server code ver. 3||PAu003524405||2011年2月24日||原始取得|
||42||AOS Shotgun.||VA0001850482||2012年12月18日||原始取得|
||43||AOS SMG4.||VA0001850484||2012年12月18日||原始取得|
||44||AOS Sniper/Marksman.||VA0001850614||2012年12月18日||原始取得|
||45||AOS Sniper/Marksman Models.||VA0001850617||2012年12月18日||原始取得|
||46||AOS Spade 2.||VA0001850427||2012年12月18日||原始取得|
||47||AOS Super Spade.||VA0001850720||2012年12月18日||原始取得|
||48||AOS Turret.||VA0001850721||2012年12月18日||原始取得|
||49||AOS Miner Models.||VA0001850608||2012年12月18日||原始取得|
||50||AOS Minigun.||VA0001850620||2012年12月18日||原始取得|
||51||AOS Pickaxe.||VA0001850717||2012年12月18日||原始取得|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序|注册版权||注册号|注册登记日期|取得方式||
|号|||||||
|52||AOS Rifle 2.|VA0001850446|2012年12月18日||原始取得|
|53||AOS Rocket.|VA0001850621|2012年12月18日||原始取得|
|54||AOS Rocketeer.|VA0001850610|2012年12月18日||原始取得|
|55||AOS Rocketeer Models.|VA0001850800|2012年12月18日||原始取得|
|56||AOS Satchel.|VA0001850718|2012年12月18日||原始取得|
|57||AOS Dynamite.|VA0001850801|2012年12月18日||原始取得|
|58||AOS Flying Man.|VA0001850812|2012年12月18日||原始取得|
|59||AOS Grenade.|VA0001850422|2012年12月18日||原始取得|
|60||AOS Hill.|VA0001850804|2012年12月18日||原始取得|
|61||AOS in Hole.|VA0001850430|2012年12月18日||原始取得|
|62||AOS Intel.|VA0001850722|2012年12月18日||原始取得|
|63||AOS Jetpack.|VA0001850808|2012年12月18日||原始取得|
|64||AOS Main Character.|VA0001850809|2012年12月18日||原始取得|
|65||AOS Air Strike.|VA0001850429|2012年12月18日||原始取得|
|66||AOS Base.|VA0001850419|2012年12月18日||原始取得|
|67||AOS Building.|VA0001850445|2012年12月18日||原始取得|
|68||AOS Commando.|VA0001850487|2012年12月18日||原始取得|
|69||AOS Commando Model 1.|VA0001850490|2012年12月18日||原始取得|
|70||AOS Commando Model 2.|VA0001850492|2012年12月18日||原始取得|
|71||AOS Commando Model 3.|VA0001850547|2012年12月18日||原始取得|
|72||AOS Commando Model 4.|VA0001850605|2012年12月18日||原始取得|

根据Clyde&Co LLP出具的《Jagex Limited尽职调查报告》、《Jagex Limited法律意见书》等有关材料并经核查，截至本报告签署日，Jagex上述已登记的著作权均合法有效，不存在未决的侵权诉讼或争议。
（3）专利权
截至本报告签署日，Jagex在世界范围内共拥有10项发明专利权、27项外观设计，具体情况如下：
1）发明专利
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|专利名称||专利号|专利权人||国家/||专利|申请日期|失效日期||专利|
|号||||||地区||类型||||状态|
|1||虚拟世界|10720955.3|JagexLimited|欧洲||发明专利||2010年3月29日|2030年3月29日|授权||
|||中的位置|||||||||||
|||追踪|||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|专利名称||专利号|专利权人||国家/||专利|申请日期|失效日期||专利|
||号||||||地区||类型||||状态|
|2|||虚拟世界|2425602|JagexLimited|法国||发明专利||2010年3月29日|2030年3月29日|授权||
||||中的位置|||||||||||
||||追踪|||||||||||
|3|||虚拟世界|2425602|JagexLimited|英国||发明专利||2010年3月29日|2030年3月29日|授权||
||||中的位置|||||||||||
||||追踪|||||||||||
|4|||虚拟世界|2425602|JagexLimited|荷兰||发明专利||2010年3月29日|2030年3月29日|授权||
||||中的位置|||||||||||
||||追踪|||||||||||
|5|||虚拟世界|8441486|JagexLimited|美国||发明专利||2009年4月27日|2029年4月27日|授权||
||||中的位置|||||||||||
||||追踪|||||||||||
|6|||虚拟世界|602010010384.6|JagexLimited|德国||发明专利||2010年3月29日|2030年3月29日|授权||
||||中的位置|||||||||||
||||追踪|||||||||||
|7|||虚拟世界|201080022706.8|JagexLimited|中国||发明专利||2010年3月29日|2030年3月29日|授权||
||||中的位置|||||||||||
||||追踪|||||||||||
|8|||虚拟世界|1401607|JagexLimited|韩国||发明专利||2011年11月8日|2030年3月29日|授权||
||||中的位置|||||||||||
||||追踪|||||||||||
|9|||虚拟世界|5492290|JagexLimited|日本||发明专利||2010年3月29日|2030年3月29日|授权||
||||中的位置|||||||||||
||||追踪|||||||||||
|10|||虚拟世界|9203880|JagexLimited|美国||发明专利||2013年4月12日|2030年4月11日|授权||
||||中的位置|||||||||||
||||追踪|||||||||||

2）外观设计
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|设计|注册号|分类号||设计权|国家/地区||设计|到期日期||设计||取得|
||号|||||人|||类型|||状态||方式|
|1|||002153726-0001|21.01（电脑游戏）|JagexLimited||欧盟|设计||2017年12月14日|注册||继受取得||

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||序|设计|注册号||分类号|||设计权||国家/||设计|到期日期||设计||取得|
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|11||||002153||21.01|JagexLimited||欧盟||设计||2017年12月14日|注册||继受取得||
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|18||||002153||21.01|JagexLimited||欧盟||设计||2017年12月14日|注册||继受取得||
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||序|设计|注册号||分类号|||设计权||国家/||设计|到期日期||设计||取得|
||号|||||||人||地区||类型|||状态||方式|
|20|||002153726-0020||21.01（电脑游戏）||JagexLimited||欧盟||设计||2017年12月14日|注册||继受取得||
|21||||002153||21.01|JagexLimited||欧盟||设计||2017年12月14日|注册||继受取得||
|||||726-002||（电脑||||||||||||
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|22||||002153||21.01|JagexLimited||欧盟||设计||2017年12月14日|注册||继受取得||
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|23||||002153||21.01|JagexLimited||欧盟||设计||2017年12月14日|注册||继受取得||
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|24||||002153||21.01|JagexLimited||欧盟||设计||2017年12月14日|注册||继受取得||
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|25||||002153||21.01|JagexLimited||欧盟||设计||2017年12月14日|注册||继受取得||
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|26||||002153||21.01|JagexLimited||欧盟||设计||2017年12月14日|注册||继受取得||
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|27||||002153||21.01|JagexLimited||欧盟||设计||2017年12月14日|注册||继受取得||
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（4）域名
截至本报告签署日，Jagex共拥有域名594项。2017年1月1日至2017年5月11日，Jagex访问量前十大的域名如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|域名|类型|管理状态|续展日|
|1|runescape.com|商业网站|由com laude管理|2018年1月10日|
|2|jagex.com|商业网站|由com laude管理|2017年9月18日|
|3|rschronicle.com|商业网站|由com laude管理|2017年9月24日|
|4|funorb.com|商业网站|由com laude管理|2017年9月8日|
|5|undercroft.com|商业网站|由com laude管理|2018年2月4日|
|6|arcanists.com|商业网站|由com laude管理|2017年6月9日|
|7|armiesofgielinor.com|商业网站|由com laude管理|2018年1月9日|
|8|blocknload.com|商业网站|由com laude管理|2018年1月28日|
|9|runefest.com|商业网站|由com laude管理|2018年3月18日|
|10|aceofspades.com|商业网站|由com laude管理|2018年2月7日|

根据Clyde&Co LLP出具的《Jagex Limited尽职调查报告》、《Jagex Limited法律意见书》等有关材料并经核查，截至本报告签署日，Jagex对上述主要域名拥有控制权。
（五）对外担保情况
截至报告书签署日，Jagex不存在对外担保情况。
（六）主要负债、或有负债情况
1、主要负债情况
截至2017年3月31日，Jagex经审计主要负债情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|项目|金额（万元）|占比|
|一年内到期的非流动负债|7,770.53|33.83%|
|应交税费|5,222.73|22.74%|
|应付账款|4,111.24|17.90%|
|应付职工薪酬|3,610.89|15.72%|
|负债合计|22,970.02|100.00%|

本次交易后，Jagex现有债权债务关系保持不变，本次交易不涉及债权债务
的转移问题。
2、或有负债情况
截至本报告签署日，Jagex及其控股子公司不存在或有负债的情形。
（七）主要财务数据
根据众华审计出具的《Jagex审计报告》，Jagex最近两年及一期经审计的合并财务报表主要财务数据列示如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年3月31日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|资产总计|59,977.35|47,419.63|54,704.64|
|负债总计|22,970.02|21,506.13|22,890.82|
|归属于母公司所有者权益合计|37,007.33|25,913.51|31,813.82|

Jagex 2016年末较 2015年末净资产下降，主要系公司分红所致；2017年 3月末较2016年末净资产大幅增长主要系2017年1-3月经营业绩累积所致。
2、合并利润表主要数据
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|2016年度|2015年度|
|营业收入|18,488.57|67,010.59|55,559.50|
|营业利润|10,772.74|26,925.86|19,500.49|
|利润总额|10,772.70|26,814.43|19,469.08|
|归属于母公司股东的净利润|10,790.57|27,136.54|22,549.70|
|扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润|10,857.78|34,219.78|22,620.54|

报告期内，Jagex通过与游戏玩家之间的互动，增强游戏玩家社区的建设和维系，加强游戏相关的电子竞技赛事活动，提升游戏玩家关注度和参与度等措施，收益水平持续提高，净利润稳步增长。
报告期内，非经常性损益情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|2016年度|2015年度|
|收购服务费|67.17|8,473.35|-|
|股份支付费用|-|-1,501.54|39.43|
|营业外支出|0.04|111.43|31.41|
|合计|67.21|7,083.24|70.84|

报告期内，Jagex的非经常性损益包括收购服务费、股份支付费用及营业外支出，其中 2016年发生的收购服务费，系 2016年宏投网络收购 Jagex100%股权时，Jagex支付的相关中介机构服务费用；2016年发生的股份支付，系员工期权计划取消导致的管理费用冲回。上述非经常性损益不具备持续性，预计对 Jagex未来经营业绩不会产生重大影响。
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|2016年度|2015年度|
|经营活动产生的现金流量净额|13,020.97|22,651.86|24,534.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-522.13|-20,723.31|-477.28|
|筹资活动产生的现金流量净额|-|-29,371.47|-|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|59.95|939.66|932.30|
|现金及现金等价物净增加额|12,558.78|-26,503.25|24,989.32|

 2016年投资活动产生的现金流量净额-20,723.31万元，主要原因系：宏投网络与Jagex原股东交易时，Jagex为宏投网络代垫部分交易对价 1,200万美元及支付管理人员奖金1,348.85万英镑所致。
2016年筹资活动产生的现金流量净额-29,371.47万元，系 2016年分红所致。
（八）不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况
Jagex不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。
（九）最近三年曾进行的与交易、增资或改制相关的评估或估值情况
1、最近三年交易、增资或改制情况
Jagex最近三年存在股权转让情况。具体情况参见本节之“二、Jagex/（二）历史沿革”。
2、最近三年评估或估值情况
Jagex最近三年评估或估值概况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|评估基准日/转让时间|转让方|受让方|Jagex 100%股权对应估值（万元）|估值依据|
|1|2016年3月10日|IanGower|FrederiqueAnne MarieGower|-|配偶之间内部调整，不以公允价值作为股权转让作价依据|
|2|2016年4月6日|IanGower|FrederiqueAnne MarieGower|-||
|3|2016年3月14日|Jagex原股东|宏投网络|225,599.78|1、交易价格以Jagex截至2015年度的经营业绩为基础，以商业谈判的方式形成；2、2015年Jagex经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为22,620.54万元。|
|4|2016年6月30日|上市公司收购宏投网络51%股权||336,329.24|1、估值是以2016年6月30日为评估基准日评估的 Jagex 股东全部权益价值；2、2016年1-6 月，Jagex经审计扣非后的归属于母公司股东净利润 19,258.66 万元，2016年全年预测的扣除非经常性损益后净利润为29,382.56万元，动态市盈率倍数为11.45。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|评估基准日/转让时间|转让方|受让方|Jagex 100%股权对应估值（万元）|估值依据|
|5|2017年3月31日|本次交易（上市公司收购宏投网络49%股权）||472,765.86|1、估值是以2017年3月31日为评估基准日评估的 Jagex 股东全部权益价值；2、Jagex2016 年盈利预测实现情况良好；2017 年 1-3 月扣除非经常性损益后净利润为10,857.78万元，2017年全年预测的扣除非经常性损益后净利润为37,066.89 万元，动态市盈率倍数为12.75。|

（十）参、控股公司情况
截至本报告签署日，Jagex共有 Jagex Holdings LimitedInc、Jagex ManagementInc两家全资子公司，无参股公司。
1、Jagex Holdings Limited Inc
|||
|-|-|
|企业名称|Jagex Holding Limited Inc|
|注册办公室地址|CORPORATION TRUST CENTER 1209 ORANGE ST|
|已发行股本|已发行100,000股普通股，每股0.1美分|
|公司类型|有限责任公司|
|成立日期|2011年3月31日|
|股东及持股比例|Jagex持有100%股权|

2、Jagex Management Inc
|||
|-|-|
|企业名称|Jagex Management Inc|
|注册办公室地址|CORPORATION TRUST CENTER 1209 ORANGE ST|
|已发行股本|发行100股普通股，每股1美分|
|公司类型|有限责任公司|
|成立日期|2011年8月8日|
|股东及持股比例|Jagex持有100%股权|

（十一）涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项的说明
截至本报告签署日，Jagex不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项。
（十二）资产许可使用情况
截至本报告签署日，Jagex的资产许可使用情况如下：
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|序号|授权方|被授权方|合同名称|授权年限|授权方式|授权费用|授权内容|签署日期|
|1|HippoCMS|Jagex|Hippo Softwareand ServicesAgreement|3年|非独占许可|73,319.00英镑/年|Hippo CMS软件许可|2015年12月18日|
|2|Couchbase|Jagex|EnterpriseSubscriptionLicenseAgreement|1年|非独占许可|33,369.60英镑|Server S/ Gold andServer / S Silver|2016年11月13日|
|3|Unity|Jagex|Unity Terms ofService|无限期|非独占许可|19,800英镑/年|Unity引擎|2017年4月|
|4|Epic|Jagex|MutualNondisclosureand EvaluationAgreement|无限期|非独占许可|无|Unreal引擎|2014年10月20日|
|5|Microsoft|Jagex|MicrosoftLicenseAgreement|3年|非独占许可|105,424.96英镑/年|微软产品授权（Windows, Office365, SCCM等）|2017年5月24日|
|6|Adobe|Jagex|Adobe Termsof Service|1年|非独占许可|34,235英镑/年|Adobe产品授权（Photoshop, Flash,After Affects）|2017年3月26日|
|7|Autodesk|Jagex|AutodeskTerms ofService|1年|非独占许可|23,985英镑/年|Autodesk Maya/3dsMax Subscription|2017年4月15日|
|8|Kaspersky|Jagex|MSA Business|3年|非独占许可|3年59,343.64英镑|Kaspersky产品授权|2016年9|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||and supportcertificate||||（VMWare, KESAdv, KES Email,Direct Support）|月23日|
|9|Perforce|Jagex|Perforce EndUser LicenceAgreement|1年|非独占许可|22,286英镑/年|Perforce产品授权（产品维护与支持）|2016年9月19日|

第五节独立财务顾问核查意见
一、基本假设
本独立财务顾问报告就本次交易发表的意见以下述主要假设为基础：
（一）本次交易不存在其他障碍，能如期完成；
（二）国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化；
（三）无其他人力不可预测和不可抗拒因素造成的重大不利影响；
（四）本独立财务顾问所依据的交易各方提供的资料具有真实性、准确性、完整性和及时性；
（五）有关中介机构对本次交易所出具的相关法律、财务文件真实、可靠、完整，本次交易的有关评估报告、审计报告及法律意见书所依据的假设前提成立。
二、本次交易的合规性分析
本次交易符合《公司法》、《证券法》以及《上市规则》等法律法规及监管规则的规定，符合中国证监会《重组管理办法》第十一条的要求。
（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定
1、本次交易符合国家产业政策
本次交易标的资产为宏投网络49%股权，宏投网络的主要资产是Jagex，注册地为英国，根据《境外投资产业指导政策》和《境外投资产业指导目录》，本次交易购买资产涉及的业务不属于禁止境外投资的业务，符合国家关于境外投资的产业政策，并符合上述相关法律法规的规定。
2、本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定
宏投网络及其子公司不属于高能耗、高污染的行业，报告期内未发生重大
安全、环境污染事故，不存在违反国家环境保护相关法规的情形。
因此，本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。
3、本次交易符合土地管理方面的有关法律和行政法规的规定
截至本报告签署日，宏投网络及其子公司无土地使用权。本次交易为上市公司收购宏投网络49%的股权，不涉及土地使用权纳入上市公司范围或任何变更、转移的情形。宏投网络及其子公司最近三年不存在违反土地管理法律法规的行为，符合国家关于土地管理的法律及行政法规的规定。
因此，本次交易符合土地方面有关法律和行政法规的规定。
4、本次交易不存在违反有关反垄断法律和行政法规的规定
标的公司系上市公司控股子公司，本次交易不构成《中华人民共和国反垄断法》规定的垄断行为，不存在违反国家有关反垄断法律和行政法规规定的情形。
综上所述，本次交易符合国家相关产业政策，本次交易不涉及环境保护问题，不存在违反国家关于土地管理、反垄断等有关法律、行政法规规定的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。
（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件
本次交易以现金购买资产，不涉及发行股份，不影响社会公众股的占比，因此本次交易不会导致上市公司股票不具备上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定。
（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形
1、标的资产的定价
本次交易定价以具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告为参考依据，交易价格由双方协商确定。资产定价公允、合理，切实有效地保障了上市公司和全体股东的合法权益。交易双方已于2017年6月28日签署《股权收购协议》。本次交易已经富控互动2017年6月28日召开的第九届董事会第七
次会议审议通过。公司独立董事出席了董事会会议，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表了独立意见，同意本次重大资产重组方案。
承担本次交易评估工作的立信评估具有证券期货从业资格，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构及其经办评估师与本次交易涉及各方均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。评估假设前提按照法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
2、独立董事意见
上市公司独立董事关注了本次交易的背景、交易定价以及交易完成后上市公司的发展前景，同时就本次交易发表了独立意见，交易过程不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
综上所述，本次交易的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。
（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法
截至本报告签署日，品田投资持有的宏投网络49%股权权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷及抵押、质押或其他权利受到限制的情形。
综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。
（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
本次交易后，上市公司将持有宏投网络100%股权，上市公司盈利能力及持续经营能力将得到提升，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形。
综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。
（六）有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定
在本次交易前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求建立了独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。本次交易后，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面仍将继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
综上所述，本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。
（七）有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构
本次交易前，上市公司已严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关要求设立股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。
本次交易后，上市公司仍将保持健全有效的法人治理结构。上市公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规的要求，继续执行上市公司《公司章程》及相关的议事规则或工作细则，保持健全、有效的法人治理结构。
因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。
综上，本独立财务顾问认为：本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。
三、本次交易定价的公平合理性分析
上市公司聘请立信评估担任本次交易的评估机构，前述评估机构已就标的资产出具了《资产评估报告》。根据《重组管理办法》等相关规定，经审慎判断，上市公司董事会对本次交易标的评估的合理性以及定价的公允性做出如下分析：1、资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关
性
（1）资产评估机构的独立性
上市公司聘请的立信评估具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办人员与本次交易双方均不存在现实的及预期的利益或者冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有充分的独立性。
（2）假设前提的合理性
立信评估出具了《资产评估报告》，该报告的评估假设前提符合国家相关法规规定、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。针对标的公司评估机构采用了资产基础法进行了评估；针对Jagex，评估机构采用了市场法和收益法两种评估方法进行了评估，并且最终选择了收益法的评估值作为定价依据，市场法仅进行验证使用。
本次资产评估工作按照国家相关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。
2、交易定价的公允性
（1）本次重组标的资产定价依据
本次交易标的资产为宏投网络49%股权，标的资产的最终交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，在此基础上由各方协商确定。根据立信评估出具的《资产评估报告》，本次评估以 2017年 3月 31日为评估基准日，选取资产基础法对宏投网络的股东全部权益进行评估。
资产基础法评估后的宏投网络股东全部权益价值为455,866.32万元，相对于宏投
网络母公司账面净资产 209,003.44万元，增值额为 246,862.88万元，增值率为118.11%，在此基础上经交易双方协商确定，宏投网络100%股权的价格为455,000.00万元，因此宏投网络49%股权交易对价为222,950.00万元。
标的资产的交易价格是以评估机构的评估结果为依据，由交易双方协商确定，定价过程合规，定价依据公允，标的资产定价与评估结果不存在较大差异，符合上市公司和股东合法的利益。
（2）Jagex定价的公允性分析
宏投网络主要资产为 Jagex100%股权。宏投网络资产基础法评估后的股东全部权益价值为455,866.32万元，相对于宏投网络母公司账面净资产 209,003.44万元，增值额为246,862.88万元，增值率为118.11%，主要系长期股权投资 Jagex的增值所致。
1）Jagex估值情况
根据立信评估出具的《资产评估报告》中对 Jagex的盈利预测，Jagex在2017年扣除非经常性损益后净利润预计为37,066.89万元，据此，Jagex对应估值水平如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|金额/倍|
|Jagex评估值|472,765.86|
|2016年扣除非经常性损益后净利润|34,219.78|
|2017年扣除非经常性损益后预测净利润|37,066.89|
|静态市盈率（倍）|13.82|
|动态市盈率（倍）|12.75|

2）可比上市公司情况
Jagex主要从事网络游戏的研发与运营。按照《上市公司行业分类指引》标的公司属于“互联网和相关服务”，剔除市盈率为负值或者超过 200倍的公司，选取了下列 27家同行业上市公司。截至 2017年 3月 31日，上述公司估值情况如
下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|证券代码|证券简称|市盈率PE（TTM,扣除非经常性损益）|
|1|002131.SZ|利欧股份|50.17|
|2|002174.SZ|游族网络|49.15|
|3|002354.SZ|天神娱乐|38.37|
|4|002439.SZ|启明星辰|83.38|
|5|002464.SZ|金利科技|52.54|
|6|002517.SZ|恺英网络|33.46|
|7|002555.SZ|三七互娱|42.84|
|8|002558.SZ|世纪游轮|199.98|
|9|002624.SZ|完美世界|49.21|
|10|300031.SZ|宝通科技|68.30|
|11|300059.SZ|东方财富|89.57|
|12|300104.SZ|乐视网|88.71|
|13|300113.SZ|顺网科技|37.22|
|14|300242.SZ|明家联合|54.81|
|15|300295.SZ|三六五网|41.45|
|16|300315.SZ|掌趣科技|35.80|
|17|300343.SZ|联创互联|76.22|
|18|300392.SZ|腾信股份|127.44|
|19|300418.SZ|昆仑万维|48.54|
|20|300494.SZ|盛天网络|73.16|
|21|300571.SZ|平治信息|112.92|
|22|600804.SH|鹏博士|38.65|
|23|600986.SH|科达股份|47.77|
|24|603258.SH|电魂网络|56.34|
|25|603444.SH|吉比特|39.47|
|26|603881.SH|数据港|161.14|
|27|603888.SH|新华网|66.67|
|平均值||69.01||

综上所述，根据 Jagex2016年扣除非经常性损益后净利润及 2017年扣除非经常性损益后预测净利润，Jagex的静态市盈率及动态市盈率分别为 13.82倍和12.75倍，低于行业平均市盈率。因此，本次交易的定价具有合理性。
3）可比交易情况
2015年以来，A股上市公司收购游戏行业企业的案例较多。A股市场中与本次交易相似的收购案例中标的公司估值情况如下所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|上市公司|标的公司|评估基准日|标的公司100%评估值（万元）|承诺首年净利润（万元）|动态市盈率（倍）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|上市公司|标的公司|评估基准日|标的公司100%评估值（万元）|承诺首年净利润（万元）|动态市盈率（倍）|
|1|泰亚股份|恺英网络|2015年2月28日|632,706.87|46,192.60|13.70|
|2|凯撒股份|天上友嘉|2015年4月30日|121,532.25|8,550.00|14.21|
|3|德力股份|广州创思|2015年4月30日|251,159.25|18,000.00|13.95|
|4|升华拜克|炎龙科技|2015年6月30日|160,509.97|9,000.00|17.83|
|5|宝通科技|易幻网络|2015年7月31日|182,355.66|15,500.00|11.76|
|6|中南重工|值尚互动|2015年7月31日|87,112.04|6,000.00|14.52|
|7|慈文传媒|赞成科技|2015年7月31日|110,078.63|8,000.00|13.76|
|8|完美环球|完美世界|2015年9月30日|1,203,260.95|75,500.00|15.94|
|9|世纪游轮|巨人网络|2015年9月30日|1,312,424.08|100,177.07|13.10|
|10|帝龙新材|美生元|2015年9月30日|347,160.69|18,000.00|19.29|
|11|世纪华通|点点开曼|2015年12月31日|683,926.13|51,005.00|13.41|
|12|天舟文化|游爱网络|2015年12月31日|162,245.51|12,000.00|13.52|
|13|天神娱乐|幻想悦游|2015年12月31日|393,004.22|26,900.00|14.61|
|14|三七互娱|智铭网络|2016年4月30日|52,166.79|4,000.00|13.04|
|15|三七互娱|墨鹍科技|2016年4月30日|139,315.55|10,300.00|13.53|
|16|富春通信|摩奇卡卡|2016年9月30日|88,599.78|6,300.00|14.06|
|平均动态市盈率||||||14.39|

根据Jagex2017年度盈利预测计算，Jagex的动态市盈率为12.75倍，低于可比交易的平均动态市盈率。因此，本次交易的定价具有合理性。
综上，本独立财务顾问认为：本次标的资产的价值已经评估机构评估，相关评估机构独立，其出具的评估报告中采用的评估方法、评估假设前提、评估参数取值符合客观、独立、公正、科学的原则；本次评估结果公允，能够反映标的资产的价值。
四、本次交易对上市公司盈利能力和财务状况的影响
（一）本次交易对上市公司盈利能力及持续经营能力的影响
本次交易有助于增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的持续经
营能力，以实现上市公司股东的利益最大化。
（二）交易前后资产、负债结构及其变化分析
2017年3月31日，上市公司合并报表与模拟交易完成后的备考合并报表之
间的资产、负债构成对比情况如下表所示：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2017年3月31日|本次交易前（实际数）||||本次交易后（备考数）||||
||金额||占总资产比重||金额||占总资产比重||
|流动资产|350,847.41||54.93%||350,523.51||54.73%||
|非流动资产|287,914.12||45.07%||289,951.85||45.27%||
|资产总计|638,761.54||100.00%||640,475.36||100.00%||
|2017年3月31日|金额||占总负债比重||金额||占总负债比重||
|流动负债|171,906.37||74.29%||394,872.21||86.82%||
|非流动负债|59,478.08||25.71%||59,935.95||13.18%||
|负债总计||231,384.45||100.00%||454,808.16||100.00%|
|资产负债率||36.22%||||71.01%|||

上市公司将采用自有资金及债务融资等方式筹集资金支付本次交易对价。根据《上市公司备考审阅报告》，本次交易后上市公司资产负债率将由36.22%上升至71.01%，2016年度宏投网络扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 32,259.79万元，宏投网络子公司 Jagex经营活动产生的现金净流量为 22,651.86万元。通过本次交易，上市公司的盈利能力得以提高，虽然资产负债率上升，但标的公司产生经营性现金流能力较强，整体上公司的财务风险不大。
（三）本次交易对上市公司财务指标的影响
1、本次交易前后利润率水平比较分析
本次交易前后，上市公司利润水平情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1-3月（实际数）|2017年1-3月（备考数）|
|扣非后销售净利率（%）|5.19|30.60|
|扣非后全面摊薄净资产收益率（%）|0.36|3.36|

注1：扣非后销售净利率=扣除非经常性损益后归母净利润/营业收入；
注2：扣非后全面摊薄净资产收益率=扣除非经常性损益后归母净利润/期末归属于母公司所有者权益。
本次交易后，上市公司销售净利率、全面摊薄净资产收益率均上升。
2、本次交易前后每股收益水平比较分析
本次交易为上市公司现金购买宏投网络49%股权，宏投网络 2016年度模拟
扣非后归属于母公司股东净利润为 32,259.79万元。根据Jagex 2017年4-12月盈
利预测数，Jagex2017年度预测扣非后归属于母公司股东净利润为 37,066.89万
元，预计本次交易后不会摊薄上市公司当年每股收益。
综上，本独立财务顾问认为：本次交易有利于增强上市公司的盈利能力。
预计本次交易后不会摊薄上市公司当年每股收益。
五、本次交易对上市公司未来发展前景的影响
本次交易前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；本次交易后，上市公司将与宏投网络在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
（一）人员整合
通过本次交易，标的公司将成为上市公司的全资子公司，标的公司及其子公司仍将以独立法人主体的形式存在。为保证标的公司及其子公司继续保持健康良好的发展，上市公司将在保持标的公司及其子公司现有管理团队稳定的基础上，给予管理层充分发展空间；同时，上市公司将结合标的公司及其子公司的经营特点和业务模式对其原有的管理制度进行适当地调整，输出具有规范治理经验的管理人员，以达到上市公司规范运作的要求。
（二）业务和财务的整合
本次交易后，上市公司将针对游戏公司的业务模式特点、管理运营架构特点，进一步优化上市公司整体经营管理体系；同时继续组建具备游戏行业专业运营管理经验的上市公司管理团队，为未来进一步做大做强游戏业务打下坚实的基础。
在财务方面，本次交易后，上市公司将会参照上市公司财务及内控制度的要求进一步加强对宏投网络的管理和引导，以实现财务信息的集中管理。同时，上市公司将继续对宏投网络在贷款融资、对外担保、大额资金使用等重大资金上的筹集和使用事项进行全面管控，提高资金使用效率，防范资金风险。此外，上市公司将进一步完善宏投网络的利润分配政策，监督宏投网络切实执行相关分红政策。
（三）机构的整合
本次交易完成后，上市公司将保证标的公司内部组织机构连贯性及稳定性，在其现有的内部组织机构基础上根据上市公司章程等制度规范管理并逐步优化，并根据标的公司实际经营需要进行动态调整。
六、本次交易资产交付安排的说明
与品田投资、宏投网络签署协议的交付安排及违约责任约定如下：
（一）支付方式及支付安排
1、双方一致同意，富控互动使用现金支付方式收购交易标的。
2、富控互动将按照如下方式向品田投资支付本次交易对价：
（1）在协议生效之日起 90个自然日内，富控互动应当将全部交易对价的51%（以下简称“首付款”）113,704.50万元支付至品田投资指定的银行账户（以下简称“品田投资指定银行账户”）；如果双方届时一致同意对前述 90个自然日内支付交易对价的时间有所调整，双方可另行协商确定；
（2）品田投资应当于富控互动向品田投资指定银行账户支付完毕首付款之日起5个工作日内，协助富控互动办理宏投网络49%股权之工商变更登记手续；
（3）富控互动应当在自交割日之日起90个自然日内，向品田投资指定账户支付全部交易对价的剩余49%部分，即109,245.50万元。
（二）违约责任
1、协议的违约情形包括违约方发生破产、资不抵债、成为清算或者解散程序或该等安排的主体，或停止业务经营，或无力偿付其到期应付债务。
2、如富控互动未能按协议约定向品田投资支付标的公司股权转让交易对价的，则富控互动应按本次交易对价的万分之三每日向品田投资支付违约金，直至富控互动付清全部交易对价及违约金。
3、如品田投资未能按协议约定办理标的公司工商变更登记手续的，则品田投资应自品田投资办理交易标的工商变更登记手续义务履行期限届满之日起按本次交易对价的每日万分之三向富控互动支付违约金，直至品田投资办理完毕交
易标的工商变更登记手续并付清违约金，但因富控互动不配合或富控互动存在违约事项的除外。
4、除协议另有约定，协议的任何一方违反其在协议中的任何声明、保证和承诺或违反或不履行协议项下全部或部分义务的，均构成违约，违约方应赔偿由此给非违约方所造成的损失。
综上，本独立财务顾问认为：本次交易约定的资产交付安排不会导致上市公司在本次交易后无法及时获得标的资产的风险，标的资产交付安排相关的违约责任切实有效。
七、对本次交易是否构成关联交易进行核查，并依据核查确认的相关事实发表明确意见。涉及关联交易的，还应当充分分析本次交易的必要性及本次交易是否损害上市公司及非关联股东的利益
本次交易的交易对方为品田投资，根据对品田投资及其合伙人的访谈及核查，在本次交易前品田投资与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。
综上，本独立财务顾问认为：根据《上市规则》，本次交易不构成关联交易。
八、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
1、本次交易后上市公司同业竞争情况
（1）富控传媒控制的下属企业情况
截至本报告签署日，除上市公司外，富控传媒未控制其他下属企业。
（2）颜静刚控制的下属企业情况
截至本报告签署日，除上市公司及其下属子公司外，颜静刚直接或间接控制的下属企业情况如下。
|||||
|-|-|-|-|
|企业名称|与颜静刚的关系|主营业务|是否同业竞争|

|||||
|-|-|-|-|
|企业名称|与颜静刚的关系|主营业务|是否同业竞争|
|上海中技企业集团有限公司|直接控制的企业|投资管理、实业投资|否|
|上海宏达矿业股份有限公司|间接控制的企业|铁矿石采选和铁精粉销售业务|否|
|上海环指投资管理有限公司|间接控制的企业|投资管理、实业投资|否|
|上海环指投资中心（有限合伙）|间接控制的企业|投资管理、项目投资|否|
|上海轶鹏投资管理有限公司|间接控制的企业|投资管理、资产管理|否|
|上海中技桩业股份有限公司|间接控制的企业|预制混凝土桩的研发、生产和销售|否|
|上海轶鹏投资中心（有限合伙）|间接控制的企业|投资管理、项目投资|否|
|上海轶翔投资管理有限公司|间接控制的企业|投资管理、项目投资|否|
|上海轶翔投资中心（有限合伙）|间接控制的企业|投资管理、项目投资|否|
|上海汇中贸易有限公司|间接控制的企业|商品销售，商务咨询|否|
|中油汇益石油化工（大连）有限公司|间接控制的企业|石油及制品销售和贸易|否|
|上海晶茨投资管理有限公司|间接控制的企业|投资管理、资产管理|否|
|上海九旻投资有限公司|间接控制的企业|实业投资、投资管理|否|
|上海忠韵实业有限公司|间接控制的企业|销售建筑装潢材料、金属材料、五金交电|否|
|丹阳中堒机电有限公司|间接控制的企业|机电设备及配件销售、钢材、金属材料销售|否|
|天津津滨中技桩业有限公司|间接控制的企业|混凝土预制构件制造、销售|否|
|上海富控文化传媒有限公司|间接控制的企业|投资管理|否|
|苏州正悦投资管理有限公司|间接控制的企业|投资管理|否|
|湖州尤夫控股有限公司|间接控制的企业|实业投资|否|

|||||
|-|-|-|-|
|企业名称|与颜静刚的关系|主营业务|是否同业竞争|
|浙江尤夫高新纤维股份有限公司|间接控制的企业|涤纶工业丝和锂电池的研发、生产和销售|否|

注1：富控互动控制的下属公司亦为宏投网络实际控制人颜静刚先生控制的企业。
注2：宏达矿业控制的下属公司亦为宏投网络实际控制人颜静刚先生控制的企业。
注3：浙江尤夫高新纤维股份有限公司控制的下属公司亦为宏投网络实际控制人颜静刚先生控制的企业。
本次交易后，上市公司主要从事网络游戏的研发和运营；上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与上市公司相同或相似的业务。因此，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。
2、关于避免同业竞争的承诺
为了避免与本次交易后的上市公司及其下属公司可能产生的同业竞争情况，控股股东富控传媒出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：
“本公司在被法律法规认定为富控互动的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营等）直接或者间接从事对富控互动及宏投网络所从事的游戏研发和运营业务构成或可能构成竞争的活动。如日后本公司及本公司控制的其他企业的经营活动可能与富控互动及宏投网络所从事的游戏的研发和运营业务产生同业竞争，本公司将促使本公司及本公司控制的其他企业无条件放弃可能发生同业竞争的业务，并愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给富控互动造成的损失。”
实际控制人颜静刚出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：“本人在被法律法规认定为富控互动的实际控制人期间，本人及本人近亲属不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营等）直接或者间接从事对富控互动及宏投网络所从事的游戏研发
和运营业务构成或可能构成竞争的活动。如日后本人及本人近亲属拥有实际控制
权的其他公司的经营活动可能与富控互动及宏投网络所从事的游戏的研发和运营业务产生同业竞争，本人将促使本人及本人近亲属拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，并愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给富控互动造成的损失。”
综上，本独立财务顾问认为，本次交易后，上市公司与其控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争。同时，控股股东富控传媒及实际控制人颜静刚出具的相关承诺将有助于避免与上市公司之间的同业竞争问题。
（二）关联交易
1、宏投网络的关联方及关联交易情况
（1）宏投网络的关联方情况
1）宏投网络股东
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|-|-|-|-|-|
|名称|注册地|主营业务|注册资本/出资额（万元）|持股比例（%）|
|富控互动|上海|网络游戏研发和运营|57,573.21|51|
|品田投资|上海|投资管理、咨询|165,100|49|

2）宏投网络的控股股东富控互动实际控制人控制的企业
富控互动系宏投网络的控股股东，富控互动的实际控制人颜静刚为宏投网络的实际控制人。其直接或间接控制的下属企业参见本节“一、同业竞争/（一）本次交易后上市公司同业竞争情况/2、颜静刚控制的下属企业情况”。
3）其他关联方
报告期内，鼎慕投资系宏投网络原控股股东品田投资的原执行事务合伙人，其控制或担任执行事务合伙人的除宏投网络外的其他企业：
|||
|-|-|
|关联方名称|与宏投网络的关系|
|中融资本控股有限公司|受鼎慕投资最终控制|
|中融国际信托有限公司|受同一实际控制人最终控制|
|上海鼎彝投资中心（有限合伙）|受鼎慕投资最终控制|
|上海鼎芈投资中心（有限合伙）|受鼎慕投资最终控制|
|上海鼎昭投资中心（有限合伙）|受鼎慕投资最终控制|
|上海道颖投资管理中心（有限合伙）|受鼎慕投资最终控制|

|||
|-|-|
|关联方名称|与宏投网络的关系|
|上海衡诗投资管理中心（有限合伙）|受鼎慕投资最终控制|
|上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）|受鼎慕投资最终控制|

（2）宏投网络的关联交易情况
1）采购商品/接受劳务情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年1-3月|2016年度|2015年度|
|中融资本控股有限公司|咨询顾问费|-|66,051,000.00|-|
|中融国际信托有限公司|咨询顾问费|-|16,500,000.00|-|

 2016年期间的咨询顾问费系宏投网络收购 Jagex100%股权过程中，因中融资本控股有限公司、中融国际信托有限公司提供的相关咨询与顾问服务，宏投网络向其支付的相关费用。
2）关联方往来余额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|关联方|2017年3月31日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|其他应收款|上海富控互动娱乐股份有限公司|33,376,408.50|31,426,408.50|-|

2、本次交易后的关联交易
本次交易后，截至2017年3月31日，上市公司的关联交易情况如下：
（1）关联借款担保情况
1）上市公司为关联方担保
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|
|富控互动|中技桩业|39,999.00|2015/10/10|2018/12/31|
|富控互动|中技桩业|3,500.00|2015/6/18|2017/6/17|
|富控互动|中技桩业|24,000.00|2016/2/5|2018/12/31|
|富控互动|中技桩业|20,000.00|2016/6/25|2017/8/31|
|富控互动|中技桩业|10,000.00|2016/8/11|2017/9/30|
|富控互动|中技桩业|60,000.00|2016/6/21|2018/6/30|
|富控互动|中技桩业|68,000.00|2016/6/24|2018/7/6|
|富控互动|湖北中技桩业有限公司|1,000.00|2016/5/16|2017/5/16|

||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|
|富控互动|湖南中技桩业有限公司|8,801.00|2013/2/4|2017/12/31|
|富控互动|安徽中技桩业有限公司|4,000.00|2016/4/21|2018/12/31|
|富控互动|南通中技桩业有限公司|1,200.00|2016/5/10|2017/5/9|
|富控互动|江苏中技桩业有限公司|3,607.06|2016/1/4|2019/1/3|
|富控互动|山东中技桩业有限公司|2,771.86|2015/9/23|2018/9/23|
|富控互动|中技桩业|4,440.39|2015/8/4|2018/8/4|
|富控互动|湖北中技桩业有限公司|2,818.43|2016/3/16|2019/3/10|
|富控互动|河南中技桩业有限公司|1,962.20|2016/3/16|2019/3/10|
|富控互动|安徽中技桩业有限公司|1,375.01|2014/12/24|2017/12/24|
|富控互动|江苏中技桩业有限公司|10,000.00|2016/5/12|2018/5/12|
|富控互动|中技桩业|11,000.00|2016/6/24|2018/3/31|

2）关联方为上市公司担保
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|
|颜静刚|富控互动|26,000.00|2016/5/30|2019/5/29|
|上海中技企业集团有限公司、颜静刚|富控互动|30,000.00|2016/11/18|2020/1/6|
|上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、梁秀红|富控互动|5,000.00|2016/4/28|2019/4/27|
|颜静刚、梁秀红|富控互动|11,600.00|2015/12/16|2019/12/15|
|上海中技企业集团有限公司、颜静刚|富控互动|20,000.00|2016/9/6|2020/1/5|
|颜静刚|富控互动|51,500.00|2016/11/25|2020/11/24|
|上海中技企业集团有限公司、颜静刚|富控互动|6,000.00|2017/1/3|2020/5/8|
|颜静刚、梁秀红|富控互动|30,000.00|2017/1/23|2020/1/22|

（2）关联票据担保情况
|||||
|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|票据金额（万元）|票据到期日|
|上海富控互动娱乐股份有限公司|湖北中技桩业有限公司|1,000.00|2017/5/23|

（3）关联方资金拆借
单位：元
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|-|-|-|
|关联方|2017年1-3月|2016年度|
|拆入|||
|颜静刚|-|561,100,000.00|
|拆出|||

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|-|-|-|
|上海中技桩业股份有限公司|-|1,432,300,000.00|

（4）往来款项余额
1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|2017年3月31日||2016年12月31日||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他应收款|上海轶鹏投资管理有限公司|1,245,527,094.04|-|1,232,242,041.79|-|

2）应付项目
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|2017年3月31日|2016年12月31日|
|||账面余额|账面余额|
|预收账款|上海中技企业集团有限公司|379,520.30|451,268.12|

（5）关联租赁情况
单位：元
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|-|-|-|-|
|承租方|租赁资产|2017年1-3月确认的租赁收入|2016年度确认的租赁收入|
|上海中技企业集团有限公司|车辆|61,322.92|245,291.67|

3、减少及规范关联交易的措施
为了减少及规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，控股股东富控传媒承诺：
“本公司及本公司控制的其他企业将尽可能避免或减少与富控互动之间的关联交易。
本次重大资产重组完成后，对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有
关法律、法规、规范性文件及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》等有关规
定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露。”
实际控制人颜静刚承诺：
“本人及本人近亲属直接或间接控制或具有重大影响的企业将尽可能避免或减少与富控互动之间的关联交易。
本次重大资产重组完成后，对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露。”
综上，本独立财务顾问认为，富控传媒及颜静刚已出具了减少及规范关联交易承诺，为本次交易后可能发生的关联交易的公平性、公允性和合理性提供了保障。
九、独立财务顾问内核程序及内核意见
（一）独立财务顾问内核程序
海通证券上市公司重大资产重组业务内核小组是根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引》、《26号准则》等有关规定、证券交易所等有关规定以及公司控制重大资产重组业务风险要求成立的内部风险控制机构。对拟向证券交易所报送的有关文件以及向中国证监会报送的上市公司重大资产重组申请文件进行核查，并出具相关意见，确保上市公司重大资产重组申请文件符合有关法律、行政法规、规章以及证券交易所和中国证监会的有关规定。内核小组的审核内容包括但不限于：申请文件实质性审核、申请文件质量审核、履职情况审查、中介机构出具意见情况审查等。具体内核程序如下：
1、海通证券合规法务部是海通证券在公司层级的上市公司重大资产重组业务风险控制常设工作机构，在重大资产重组项目提交内核小组审核之前，对项目进行预先审核；
2、合规法务部召集并主持内核小组会议，根据《海通证券股份有限公司上市公司重大资产重组业务内核小组工作规则》对重大资产重组项目申请文件进行
审核，确保内核小组在项目审核上的独立、客观、公正；
3、内核委员经过充分讨论后独立行使表决权，对项目进行表决；
4、内核委员表决同意推荐的项目，项目人员应根据审核意见完善申请文件，将审核意见回复、修改后的申请文件报送合规法务部，合规法务部按照审核意见审核，符合内核要求的，在有关申请文件中出具内核意见。
（二）独立财务顾问内核意见
内核委员认真阅读了重组报告书及本报告，经讨论认为：
1、重组报告书符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《26号准则》等法律法规及规范性文件的要求。重组报告书公告前，关于本次交易事项履行了必要的程序。
2、本报告符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引》、《26号准则》等法律法规的要求。
综上所述，独立财务顾问同意为上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买事项出具独立财务顾问报告并报送相关信息披露文件。
十、独立财务顾问对本次交易的结论性意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次交易遵守了国家相关法律、法规的要求，履行了必要的信息披露程序，符合《重组管理办法》等有关法律、法规的规定。
2、本次交易定价合理、公允，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
3、本次交易完成后，将有助于提高上市公司的盈利能力和持续发展能力。
4、本次交易完成后，预计关联交易不会影响上市公司独立性，损害上市公司利益。控股股东富控传媒及实际控制人颜静刚已就规范关联交易出具了相关承诺，该等承诺合法有效，具有可执行性，有利于减少及规范关联交易，保护上市公司利益。
5、本次交易完成后，上市公司与其控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争。同时，控股股东富控传媒及实际控制人颜静刚出具的相关承诺及其措施将有助于避免与上市公司之间的同业竞争问题。
6、本次交易公平、合理、合法，有利于上市公司的持续发展，符合上市公司全体股东的长远利益。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》之签字盖章页）
项目协办人：
______________
陆祎萌
项目主办人： ________________ ________________
胡珉杰 钟夏楠
部门负责人：
______________
孙迎辰
内核负责人：
______________
张卫东
法定代表人：
______________
周 杰
海通证券股份有限公司年 月 日