证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2014-022南京熊猫电子股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
南京熊猫电子股份有限公司（“公司”、“本公司”或“南京熊猫”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京熊猫电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】332号）核准，于 2013年 6月以非公开发行的方式发行了 258,823,529股人民币普通股股票，发行价格为人民币5.10元/股，募集资金总额人民币 1,319,999,997.90元，扣除发行费用人民币 25,596,285.35元，募集资金净额为人民币1,294,403,712.55元。
截至 2013年6月24日，中信建投证券股份有限公司（“中信建投证券”、“保荐机构”，公司非公开发行的主承销商）已将上述认购款项扣除承销及保荐费后的剩余款项划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。详见本公司于 2013年7月 2日及7月 20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临2013-019）及《南京熊猫电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2013-022）。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金人民币41,189.06万元。2013年度，公司使用募集资金投入募集资金投资项目31,190.86万元（包括用募集资金置换预先投入的自筹资金20,026万元），补充流动资金9,998.20万元，合计人民币41,189.06万元。
截止 2013年 12月31日，募集资金专户存储余额为人民币 89,822.62万元，募集资金专户账户余额为人民币89,438.99万元，差额为383.63万元。差额383.63万元构成为：已通过公司其他账户支付的发行费用345.89万元，尚未支付的发行费用37.74万元。
募集资金使用金额及当前余额详细情况见下表：
单位：人民币·万元
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|-|-|
|项目|金额|
|一、募集资金总额|132,000.00|
|减：承销及保荐费用|2,176.00|

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|-|-|
|项目|金额|
|二、募集资金到账金额|129,824.00|
|减：其他发行费用|383.63|
|三、募集资金净额|129,440.37|
|四、本年度募集资金使用金额|41,189.06|
|其中：1、投入募集资金投资项目|31,190.86|
|2、补充流动资金|9,998.20|
|五、购买理财产品收益|896.82|
|六、募集资金存款利息|291.19|
|七、募集资金专户结算费用|0.33|
|八、募集资金专户账户余额|89,438.99|

备注：
1、“其他发行费用”383.63万元，包括：（1）已支付的发行费用 345.89万元，该等费用通过公司其他账户支出，未使用募集资金；（2）截止2013年12月31日，尚未支付的发行费用37.74万元。
2、“投入募集资金投资项目”31,190.86万元，包括用募集资金置换的预先投入的自筹资金20,026万元，其构成是：（1）自2012年11月7日公司第七届董事会第六次会议审议通过非公开发行A股股票预案至2012年12月31日止，投入的自筹资金5,423.52万元；（2）自2013年1月1日至募集资金置换完成，投入的自筹资金14,602.48万元。
3、投入募集资金投资项目的募集资金情况详见本公告第三部分。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，修订了《南京熊猫电子股份有限公司募集资金管理制度》。详见本公司于2013年3月28日、4月3日、8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告及《南京
熊猫电子股份有限公司募集资金管理制度》。
本公司严格按照募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储，履行严格的使用审批手续，执行严格的监督和管理程序，确保存放安全，保证专款专用。
（二）募集资金存储情况
公司及募集资金投资项目各实施主体按照有关规定，于交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司城东支行、平安银行股份有限公司南京河西支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行和中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行（“各开户行”）设立募集资金专户。截止2013年12月31日，公司募集资金在各募集资金专户的存储情况见下表：
单位：人民币·元
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|-|-|-|-|-|
|序号|开户单位|开户银行|账户|余额|
|1|南京熊猫电子股份有限公司|交通银行股份有限公司江苏省分行|320006610018010155684|356,497,853.99|
|2|南京熊猫电子股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|01500120000001091|74,507.48|
|3|南京熊猫电子股份有限公司|平安银行股份有限公司南京河西支行|11014508426004|129,705,505.08|
|4|南京熊猫电子股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行|93080154800001750|95,486,864.83|
|5|南京熊猫电子股份有限公司|中国建设银行股份有限公司南京市和会街分理处|32001595164052501172|159,087,484.91|
|6|南京熊猫电子科技发展有限公司|交通银行股份有限公司江苏省分行|320006610018010156582|22,491,172.58|
|7|南京熊猫电子科技发展有限公司|中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行|32001595164052501211|3,486,186.17|
|8|南京熊猫电子科技发展有限公司|平安银行股份有限公司南京河西支行|11014526012009|25,435,970.26|
|9|南京熊猫信息产业有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行|93080154800001830|21,771,796.69|
|10|南京熊猫电子装备有限公司|交通银行股份有限公司江苏省分行|320006678018010052161|35,672,415.57|
|11|南京熊猫通信科技有限公司|中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行|32001595136052507450|48,516,479.50|
||合计|||898,226,237.06|

（三）募集资金监管协议签署及履行情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修
订），公司、各实施主体、保荐机构和各开户银行签署了三方或四方监管协议。具体如
下：
1、募集资金到账后一个月内，公司和保荐机构中信建投证券分别与开户行交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司城东支行、平安银行股份有限公司南京河西支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行和中国建设银行股份有限公司南京市和会街分理处于2013年7月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
详见本公司于 2013年 7月 20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2013-022）。
2、公司用募集资金对实施主体进行第一次增资完成后，（1）公司、南京熊猫电子科技发展有限公司（“科技发展公司”）和保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司江苏省分行、中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行和平安银行股份有限公司南京河西支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；（2）公司、南京熊猫信息产业有限公司（“信息产业公司”）和保荐机构中信建投证券与上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；（3）公司、南京熊猫电子装备有限公司（“电子装备公司”）和保荐机构中信建投证券与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；（4）公司、南京熊猫通信科技有限公司（“通信科技公司”）和保荐机构中信建投证券与中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
详见本公司于2013年10月17日、12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（临2013-040、047）。
上述募集资金监管协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司及其他协议签署方均严格履行募集资金监管协议。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司累计使用募集资金 41,189.06万元，其中投入募集资金投资项目 31,190.86万元（包括用募集资金置换预先投入的自筹资金20,026万元），补充流动资金 9,998.20万元。具体情况详见附表1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为尽快完成募集资金投资项目，公司在本次非公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设。公司于 2013年 11月 4日召开的第七届董事会临时会议、第七届监事会临时会议分别审议通过了关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案，以募集资金20,026万元置换公司非公开发行预案通过后预先投入的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2013年10月31日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，出具了《南京熊猫电子股份有限公司鉴证报告》（天职业字【2013】991号）。详见本公司于 2013年 11月 5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（临2013-042）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
经本公司第七届董事会临时会议审议，同意公司以暂时闲置募集资金不超过人民币 5.5亿元（含5.5亿元），投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。详见本公司于 2013年 8月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（临2013-031）。
2013年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品的金额在董事会审批额度内。具体情况详见本公司于 2013年 8月 29日、8月 30日、10月 8日、11月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》（临2013-032、033、039、044）。
截止2013年12月31日，报告期内用于购买保本型银行理财产品的募集资金及收益均如期收回。
（四）募集资金使用的其他情况
1、新增实施主体
经公司第七届董事会临时会议审议，（1）同意增加电子装备公司为“自动化装备产业化项目”的实施主体，由电子装备公司负责该项目的设备采购及运营工作，科技发展公司负责该项目的厂房建设及相关工作；（2）同意增加通信科技公司为“通信装备产业化项目”的实施主体，由通信科技公司负责该项目的设备采购及运营工作，科技发展公司负责该项目的厂房建设及相关工作。在不改变“自动化装备产业化项目”和“通信装备产业化项目”投资总额的前提下，董事会可根据该项目的实际情况，对募集资金的投入顺序和金额做出必要、合理的调整。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意的意
见。公司2013年第一次临时股东大会审议通过上述增加募集资金投资项目实施主体的议案。
详见本公司于2013年8月9日、9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》（临2013-027）、《南京熊猫电子股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告》（临2013-036）。
2、对实施主体进行增资
经本公司第七届董事会临时会议审议，同意按照募集资金投资项目的实际情况分步对实施主体进行增资，（1）对科技发展公司进行第一次增资，增资额为 30,000万元；
（2）对信息产业公司进行第一次增资，增资额为 5,500万元；（3）对电子装备公司进行第一次增资，首笔增资款为人民币6,400万元；（4）对通信科技公司进行第一次增资，增资额为人民币 5,000万元。上述增资事项均已完成，增加的注册资金均存放于募集资金专项存储账户中。
详见本公司于2013年9月25日、10月17日、11月30日、12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告》（临2013-035、045）和《南京熊猫电子股份有限公司关于用募集资金对子公司进行增资的公告》（临2013-041、048）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 3月 28日出具了《南京熊猫电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2014]4603-2号），认为：南京熊猫《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了南京熊猫 2013年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
中信建投证券股份有限公司于 2014年 3月 28日出具了《关于南京熊猫电子股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，核查结论是：经核查，南京熊猫已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议和四方监管协议，三方监管协议和四方监管协议履行情况良好，资金存放安全；公司严格按照上海证券交易所的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）年修订》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐机构对本公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对本公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2014年3月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币·万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金金额||||129,440||本年度投入募集资金总额|||||35,766||
|变更用途的募集资金总额||||不适用||已累计投入募集资金总额|||||41,189||
|变更用途的募集资金总额比例||||不适用|||||||||
|承诺投资项目|已 变 更项目，含部 分 变更 （ 如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|自动化装备产业化项目|是|61,563|不适用|59,003|15,086|18,593|-40,410|31.51|2014年12月|尚未完全建成|不适用|否|
|通信装备产业化项目|是|24,544|不适用|24,544|2,683|3,802|-20,742|15.49|2014年12月|尚未完全建成|不适用|否|
|研发中心项目|否|20,938|不适用|20,938|4,663|5,460|-15,478|26.08|2014年12月|尚未完全建成|不适用|否|
|交通电子装备产业化项目|否|14,955|不适用|14,955|3,336|3,336|-11,619|22.31|2014年12月|尚未完全建成|不适用|否|
|补充流动资金|否|10,000|不适用|10,000|9,998|9,998|-2|99.98|2014年12月|不适用|不适用|否|
|合计|—|132,000||129,440|35,766|41,189|-88,251|-|—||—|—|

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|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|用募集资金置换预先投入的自筹资金20,026万元，其中包括：（1）自2013年1月1日至募集资金置换完成，即2013年度置换自筹资金14,602.48万元；（2）自2012年11月7日公司第七届董事会第六次会议审议通过非公开发行 A股股票预案至 2012年12 月31 日止，置换自筹资金 5,423.52万元。详见本报告三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。