瑞华核字[2014]49010002号
目 录
1、·········鉴····证·····报····告·········· ···························· ············· 1
关于佛山市国星光电股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2014]49010002号佛山市国星光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电公司”）截至 2013年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是佛山市国星光电公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，佛山市国星光电公司截至 2013年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监
会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供佛山市国星光电公司 2013年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2014年3月19日
佛山市国星光电股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013年度）
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将截至2013年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发字【2010】751号文核准，公司于2010年7月向社会公众发行人民币普通股5,500万股，每股面值1.00元，每股发行价28.00元，共募集资金总额人民币154,000万元，扣除承销、上市推荐及保荐费以及其他发行费用共5,454.65万元后（原上市推荐及保荐费以及其他发行费用共5,744.99万元，根据证监会公布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010年第一期）的有关规定，公司已在发行溢价中扣减的上市发行路演、推介等费用合计 290.34万元需计入当期损益，公司已于2011年 2月 23日将该笔资金从银行辅助账户划入募集资金专户），募集的资金净额为人民币148,545.35万元（其中50,433.06万元已确定投资项目、其余98,112.29万元为超额募集资金）。资金专户的实际到账金额为人民币 149,230.00万元，包含应付未付的募集资金其他发行费用684.65万元。上述资金已于2010年7月8日到位，已经立信羊城会计师事务所有限公司审验，并出具2010年【羊验】字第19880号验资报告。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司在招商银行股份有限公司佛山南海支行（以下简称“专户银行”）、深圳发展银行股份有限公司佛山分行营业部（以下简称“专户银行”）、交通银行股份有限公司佛山朝安支行（以下简称“专户银行”）及上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称“专户银行”）开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2010年8月6日会同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与四家专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2013年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
各专户期初资金分布如下：
序 期初余额
资金专户开户行 专户账号 募投项目号 （万元）
招商银行股份有限公司 新型表面贴装发光二极管 1 757900131010110 19,189.07
佛山南海支行 技术改造项目深圳发展银行股份有限公司 功率型LED及LED光源模 2 11009775295405 17,481.11
佛山分行营业部 块技术改造项目交通银行股份有限公司
3 446268375018010017496 7,466.83 LED背光源技术改造项目佛山朝安支行
半导体照明灯具关键技术上海浦东发展银行
4 12510158000000012 105,092.99及产业化及超募资金的存股份有限公司佛山分行
储使用
149,230.00
合计
为了提升企业盈利能力，提高募集资金使用效率。经公司2010年8月10日召开的第一届董事会第十七次会议决议通过，拟使用超募资金10,600万元偿还银行贷款，使用总额不超过1,800万元的超募资金用于购买位于佛山市禅城区季华二路北侧、华宝南路西侧的16,805.23平方米的土地使用权。经公司2010年9月7日召开的第一届董事会第十八次会议决议通过，拟使用超募资金13,203.12万元实施新厂房及动力建设项目、使用超募资金22,479.86万元实施新型TOPLED制造技术及产业化项目。经公司2010年12月20日召开的第二届董事会第三次会议并经2011年1月6日第一次临时股东大会决议通过，拟使用40,000万元超募资金联合广州诚信创业投资有限公司、广发信德投资管理有限公司及自然人邓锦明共同投资设立“佛山市国星半导体技术有限公司”（项目总出资为60,000万元）。根据公司2011年8月18日第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用超额募集资金用于信息化系统建设的议案》及《关于使用超额募集资金用于品牌与渠道建设的议案》的内容，股份公司拟使用超募资金1,000万元实施信息化系统建设项目，拟使用超募资金9,029.31万元用于品牌与渠道建设项目。至此，公司所有的超募资金都落实了投资项目。
二、公司债券发行及募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2084号文核准，公司公开发行 5亿元公司债券。本期债券票面利率最终确定为年息6.8%，发行公司债券所获资金扣除券商费用后余额49,250.00万元于2012年5月8日存入招商银行股份有限公司佛山分行营业部（以
下简称“招商银行”）债券资金专户（帐号：757900131010766）。上述资金已于2012年 5月 8日到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了国浩验字[2012]810A49号的《验资报告》。公司和招商银行签订了《偿债资金专项账户监管协议》，对资金的归集和使用作了明确的规定。截至2013年12月31日，《偿债资金专项账户监管协议》的相关条款均得到了切实有效的履行。
三、本年度募集资金（含公司债券）的实际使用情况
截止2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下：单位：万元
利息收入及
专户银行名 初始存放金 已使用金
公司名称 银行账号 财务费用净 存储余额称 额 额
额
招行佛山南
国星光电 757900131010110 19,189.07 136.23 19,325.21 0.09海支行
深发行佛山
国星光电 11009775295405 17,481.11 429.00 15,744.34 2,165.77分行
交通银行佛
国星光电 446268375018010017496 7,466.83 210.29 5,511.38 2,165.74陈支行
浦发行佛山
国星光电 12510158000000012 6,296.05 1,558.80 3,960.92 3,893.93分行
浦发行佛山
国星光电 12510158000000012 10,600.00 0 10,600.00 0.00分行
交通银行佛
国星光电 446268375018010023224 13,203.12 373.71 4,850.09 8,726.74陈支行
浦发行佛山
国星光电 12510158000000012 1,800.00 0 1,780.10 19.90分行
深发行佛山
国星光电 11009775295407 22,479.86 491.76 22,971.62 0.00分行
国星光电浦发行佛山
12510158000000053 9,029.31 229.25 5,639.90 3,618.66分行
浦发行佛山
国星光电 12510158000000061 1,000.00 15.87 322.00 693.87分行
国星半导
浦发行佛山
体 12510158000000037 40,000.00 974.57 40,375.79 598.78分行
小计 148,545.35 4,419.48 131,081.35 21,883.48招行佛山
国星光电 757900131010766 49,250.00 391.79 26,084.09 23,557.70分行
小计 49,250.00 391.79 26,084.09 23,557.70合计 197,795.35 4,811.27 157,165.44 45,441.18
注1：上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行账户期初资金中的超募资金部分包括归还银行借款10,600万元、土地款1,800万元、新厂房及动力建设项目13,203.12万元、新型TOP LED制造技术及产业化项目 22,479.86万元、设立佛山市国星半导体技术有限公司项目 40,000万元(2011年 1月第一次临时股东大会通过)，品牌与渠道建设项目9029.31万元，信息化系统建设项目1000万元；其中“新厂房及动力建设项目”余款13,078.9万元、“新型TOPLED制造技术及产业化项目”余款20,108.76万元于2011年5月4日分别转入交行佛陈支行和平安银行佛山营业部新设专户。
“品牌与渠道建设项目”余款 9,002.89万元和“信息化系统建设项目”1,000万元于 2011年9月26日转入在上海浦发银行佛山分行另设的专户内。
注2：募集资金专户存储表中的“已使用金额”含利息收入及财务费用。
注3：上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行12510158000000012专户，是半导体照明灯具关键技术及产业化及超募资金的存储使用专户，后由于新厂房及动力建设项目、新型 TOP LED制造技术及产业化项目、品牌与渠道建设项目等具体投资项目已经明确，为了方便项目管理，每个项目需要一个专户，因此，每个项目所需资金从上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 12510158000000012专户中再转入各项目设立的专户。
本公司2013年度募集资金实际使用情况见下表：
单位：万元
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||募集资金总额|||||197,795.35||||||||||||||||
||报告期投入募集资金总额|||||38,743.04||||||||||||||||
||已累计投入募集资金总额|||||156,161.76||||||||||||||||
||报告期内变更用途的募集资金总额|||||0.00||||||||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额比例(%)|||||0.00%||||||||||||||||
||||是否已|||||||||||||||||||
||||||||||||||截止期末||项目达到|||||||
||||变更项||||||||截止期末累||||||||是否达||项目可行性是|
||||||募集资金承诺||调整后投资||本年度投入||||投入进度||预定可使||本年度实|||||
||承诺投资项目||目（含||||||||计投入金额||||||||到预计||否发生重大变|
||||||投资总额||总额(1)||金额||||(%)(3)=(2||用状态日||现的效益|||||
||||部分变||||||||(2)||||||||效益||化|
||||||||||||||)/(1)||期|||||||
||||更）|||||||||||||||||||
|新型表面贴装发光二极管技术改造项目||否||19,189.07||19,189.07||1,465.48||19,189.07||100.00%||2011-12||5,969.86||是||否||
|功率型LED及LED光源模块技术改造项目||否||17,481.11||17,481.11||4,985.01||15,744.34||90.06%||2014-06||691.04||-||否||
|LED背光源技术改造项目||否||7,466.83||7,466.83||1,733.57||5,511.38||73.81%||2014-06||494.71||-||否||
|半导体照明灯具关键技术及产业化||否||6,296.05||6,296.05||1,253.84||3,960.94||62.91%||2014-06||992.58||-||否||
|归还银行贷款||否||10,600.00||10,600.00||-||10,600.00||100.00%||-||-||-||-||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新厂房及动力建设项目|否|13,203.12|13,203.12|2,969.44|4,850.09|36.73%|2014-06|-|-|否|
|土地款|否|1,800.00|1,800.00|-|1,780.10|98.89%|2010-12|-|-|否|
|新型 TOP LED制造技术及产业化项目|否|22,479.86|22,479.86|14,057.56|22,479.86|100.00%|2013-12|1493.22|-|否|
|投资外延芯片项目“国星半导体”|否|40,000.00|40,000.00|1,163.53|40,000.00|100.00%|2013-12|-|-|否|
|品牌与渠道建设项目|否|9,029.31|9,029.31|2,323.65|5,639.89|62.46%|2013-08|-|-|否|
|信息化系统建设项目|否|1,000.00|1,000.00|222.79|322.00|32.20%|2013-08|-|-|否|
|合计||148,545.35|148,545.35|30,174.87|130,077.67|87.57%|||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截止期末累计投入金|
||项目||用途||募集资金净额||本年度投入金额|||
||||||||||额|
|发行公司债募集资金||补充流动资金||49,250.00||8,568.17||26,084.09||

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|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和说明（分具体项目）|由于本公司2008 年5月取得的位于季华二路北侧、佛开高速东侧的募投项目用地，与 2010年8月取得的位于季华二路北侧、华宝南路西侧的用地相连，为提高土地使用效率，两地重新统一规划建设，从而导致厂房建设延期。截至 2013 年年底，新厂房基建已竣工，机电动力设备已完成安装，部分厂房内部装修已完成并投入使用。考虑到剩余部分的内部装修及新进机器设备安装调试时间，部分项目完成时间会顺延到 2014 年 06月。新厂房及动力建设项目相关款项预计在后续装修等工程全部完工后支付完毕。“功率型 LED 及 LED 光源模块技术改造项目”、“LED 背光源技术改造项目”、“半导体照明灯具关键技术及产业化”由于部分新厂房建设进度顺延，预计于 2014年6月达到预定可使用状态。“品牌与渠道建设项目”至 2013 年 8 月末已初步建成一批渠道销售网络，并开始对公司品牌知名度的提升及销售渠道的开拓发挥积极作用，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系在现有初步渠道网络的基础上待后续进一步投入以完善和扩展品牌与渠道建设项目。“信息化系统建设项目”至 2013 年 8 月末其基础功能已开发完毕，能够满足公司信息化系统建设的基本需要，目前实际投资额与承诺投资金额的差额主要系 ERP 系统建设的结余资金及待后续投入的高级模块、系统的投入使用。公司投资的外延芯片项目“国星半导体”至2013 年12月末，主要设备已投入使用，具备全面投产条件，2014年国星半导体将在此基础上开展业务。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|

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|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司本次超额募集资金金额为 98,112.29万元。根据本公司 2010年8月10日第一届董事会第十七次会议，决议通过使用超额募集资金 10,600万元偿还银行贷款；使用总额不超过 1,800万元的超额募集资金用于购买位于佛山市禅城区季华二路北侧、华宝南路西侧的 16,805.23 平方米的土地使用权。截止至 2013年12月31日，本公司已归还全部银行贷款 10,600 万元，取得佛山市禅城区季华二路北侧、华宝南路西侧土地使用权的土地使用证，支付土地出让金及相关税费 1,780.10万元。根据本公司2010 年9月7日第一届董事会第十八次会议，决议通过使用超额募集资金 13,203.12万元实施新厂房及动力建设项目；使用超额募集资金 22,479.86 万元实施新型TOP LED制造技术及产业化项目。截止至2013年12月31 日，新厂房及动力建设项目已投入 4,850.09万元，新型 TOP LED 制造技术及产业化项目已投入22,479.86 万元。根据本公司 2010 年 12月 20 日第二届董事会第三次会议和 2011 年 1 月 6 日召开的 2011 年第一次临时股东大会，决议通过使用超额募集资金 40,000 万元联合广州诚信创业投资有限公司、广发信德投资管理有限公司及自然人邓锦明三方共同投资设立佛山市国星半导体技术有限公司。2011年3月10 日，佛山市国星半导体技术有限公司取得由广东省佛山市工商行政管理局颁发的注册号为 440600000024128 的企业法人营业执照。截止至2013年12月 31日，超募资金对外投资项目已经投入 40,000.00万元。根据本公司2011年8月18日第二届董事会第八次会议和2011年9月8日召开的2011年第二次临时股东大会，决议通过使用超额募集资金 1,000万元用于信息化系统建设项目，使用超额募集资金 9,029.31万元用于品牌与渠道建设项目。截止至 2013年12月31日，信息化系统建设项目已投入 322.00 万元，品牌与渠道建设项目已投入5,639.89 万元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|佛山市国星光电股份有限公司于 2010年8月10 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 7,635.5925万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中“新型表面贴装发光二极管技术改造项目”预投入6,988.5503万元、“LED背光源技术改造项目”预投入 647.0422万元)。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|新厂房及动力建设项目因建筑工程成本下降、动力设备选型及价格下降等因素影响，将出现6,000万元的结余。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|剩余募集资金根据计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》专户存储。|
|募集资金使用及披露存在的问题或其他情况|不适用|

四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2013年度募集资金的存放与使用情况。
佛山市国星光电股份有限公司董事会2014年3月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||197,795.35||本年度投入募集资金总额||||38,743.04||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||156,161.76||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|新型表面贴装发光二极管技术改造项目|否|19,189.07|19,189.07|1,465.48|19,189.07|100.00%|2011年12月|5,969.86|是|否|
|功率型LED及LED光源模块技术改造项目|否|17,481.11|17,481.11|4,985.01|15,744.34|90.06%|2014年6月|691.04|-|否|
|LED背光源技术改造项目|否|7,466.83|7,466.83|1,733.57|5,511.38|73.81%|2014年6月|494.71|-|否|
|半导体照明灯具关键技术及产业化|否|6,296.05|6,296.05|1,253.84|3,960.94|62.91%|2014年6月|992.58|-|否|
|承诺投资项目小计||50,433.06|50,433.06|9,437.90|44,405.73|88.05%|*|8,148.19|||
|超募资金投向|||||||||||
|新厂房及动力建设项目|否|13,203.12|13,203.12|2,969.44|4,850.09|36.73%|2014年6月|-|-|否|
|土地款|否|1,800.00|1,800.00|-|1,780.10|98.89%|2010年12月|-|-|否|
|新型 TOP LED制造技术及产业化项目|否|22,479.86|22,479.86|14,057.56|22,479.86|100.00%|2013年12月|1493.22|-|否|
|投资外延芯片项目“国星半导体”|否|40,000.00|40,000.00|1,163.53|40,000.00|100.00%|2013年12月|-|-|否|
|品牌与渠道建设项目|否|9,029.31|9,029.31|2,323.65|5,639.89|62.46%|2013年8月|-|-|否|
|信息化系统建设项目|否|1,000.00|1,000.00|222.79|322.00|32.20%|2013年8月|-|-|否|
|归还银行贷款（如有）||10,600.00|10,600.00|-|10,600.00|100.00%|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|||||||||||
|…|||||||||||
|超募资金投向小计||98,112.29|98,112.29|20,736.97|85,671.94|87.32%|||||
|合计||148,545.35|148,545.35|30,174.87|130,077.67|87.57%|||||
|项目|用途|募集资金净额||本年度投入金额||截止期末累计投入金额|||||
|发行公司债募集资金|补充流动资金|49,250.00||8,568.17||26,084.09|||||

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||1、由于本公司2008年5月取得的位于季华二路北侧、佛开高速东侧的募投项目用地，与2010年8月取得的 位于季华二路北侧、华宝南路西侧的用地相连，为提高土地使用效率，两地重新统一规划建设，从而导致厂房建 设延期。截至2013年年底，新厂房基建已竣工，机电动力设备已完成安装，部分厂房内部|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|装修已完成并投入使用。考虑到剩余部分的内部装修及新进机器设备安装调试时间，部分项目完成时间会顺延到2014年06月。新厂房及动力建设项目相关款项预计在后续装修等工程全部完工后支付完毕。2、“功率型LED及LED光源模块技术改造项目”、“LED背光源技术改造项目”、“半导体照明灯具关键技术及产业化”由于部分新厂房建设进度顺延，预计于2014年6月达到预定可使用状态。3、“品牌与渠道建设项目”至2013年8月末已初步建成一批渠道销售网络，并开始对公司品牌知名度的提升及销售渠道的开拓发挥积极作用，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系在现有初步渠道网络的基础上待后续进一步投入以完善和扩展品牌与渠道建设项目。4、“信息化系统建设项目”至2013年8月末其基础功能已开发完毕，能够满足公司信息化系统建设的基本需要，目前实际投资额与承诺投资金额的差额主要系ERP系统建设的结余资金及待后续投入的高级模块、系统的投入使用。5、公司投资的外延芯片项目“国星半导体”至2013年12月末，主要设备已投入使用，具备全面投产条件，2014年国星半导体将在此基础上开展业务。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司本次超额募集资金金额为98,112.29万元。根据本公司2010年8月10日第一届董事会第十七次会议，决议通过使用超额募集资金10,600万元偿还银行贷款；使用总额不超过1,800万元的超额募集资金用于购买位于佛山市禅城区季华二路北侧、华宝南路西侧的16,805.23平方米的土地使用权。截止至2013年12月31日，本公司已归还全部银行贷款10,600万元，取得佛山市禅城区季华二路北侧、华宝南路西侧土地使用权的土地使用证，支付土地出让金及相关税费1,780.10万元。根据本公司2010年9月7日第一届董事会第十八次会议，决议通过使用超额募集资金13,203.12万元实施新厂房及动力建设项目；使用超额募集资金 22,479.86万元实施新型TOP LED制造技术及产业化项目。截止至2013年12月31日，新厂房及动力建设项目已投入4,850.09万元，新型 TOP LED制造技术及产业化项目已投入22,479.86万元。根据本公司2010年12月20日第二届董事会第三次会议和2011年1月6日召开的2011年第一次临时股东大会，决议通过使用超额募集资金40,000万元联合广州诚信创业投资有限公司、广发信德投资管理有限公司及自然人邓锦明三方共同投资设立佛山市国星半导体技术有限公司。2011年3月10日，佛山市国星半导体技术有限公司取得由广东省佛山市工商行政管理局颁发的注册号为440600000024128的企业法人营业执照。截止至2013年12月31日，超募资金对外投资项目已经投入40,000.00万元。根据本公司2011年8月18日第二届董事会第八次会议和2011年9月8日召开的2011年第二次临时股东大会，决议通过使用超额募集资金1,000万元用于信息化系统建设项目，使用超额募集资金9,029.31万元用于品牌与渠道建设项目。截止至2013年12月31日，信息化系统建设项目已投入322.00万元，品牌与渠道建设项目已投入5,639.89万元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|佛山市国星光电股份有限公司于2010年8月10日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 7,635.5925万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中“新型表面贴装发光二极管技术改造项目”预投入6,988.5503万元、“LED背光源技术改造项目”预投入647.0422万元)。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项 目实施出现募集资金结余的金额及原因|新厂房及动力建设项目因建筑工程成本下降、动力设备选型及价格下降等因素影响，将出现6,000万元的结余。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|剩余募集资金根据计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》专户存储。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|