国元证券股份有限公司
关于合肥合锻机床股份有限公司 2015年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“合锻股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对合锻股份 2015年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1060号”文批准，合肥合锻机床股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，募集资金总额为191,700,000.00元，扣除各项发行费用29,997,750.12元，募集资金净额为161,702,249.88元，上述募集资金已于2014年10月30日到账。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2014]AH0004号《验资报告》。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账号|金额(元)|
|兴业银行合肥长江中路支行|499040100100165449|90,000,000.00|
|交通银行股份有限公司安徽省分行|341306000018170152109|71,702,249.88|

截至2015年12月31日，公司使用闲置募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用闲置募集资金人民币6,000万元进行结构性存款，募集资金专户余额合计为人民币3,123.92万元（包括存款利息等）。
二、募集资金的管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。
根据《募集资金管理制度》，合锻股份分别在兴业银行合肥长江中路支行、交通银行股份有限公司安徽省分行分别设立了账户号为499040100100165449、341306000018170152109的募集资金专户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2014年11月14日，合锻股份、国元证券与开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》得到了有效的履行。
截止2015年12月31日，募集资金专户余额（包括存款利息等）如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账号|金额|
|兴业银行合肥长江中路支行|499040100100165449|814.65|
|交通银行股份有限公司安徽省分行|341306000018170152109|2,309.27|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
合锻股份2015年度募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金补充流动资金的情况
2015年11月5日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，内容详见
2015年11月7日披露于上海证券交易所网站的《合肥合锻机床股份有限公司关于
暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-061）。
3、募集资金用于现金管理的情况
（1）2015年6月15日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》，公司拟用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，内容详见2015年6月17日披露于上海证券交易所网站的《合肥合锻机床股份有限公司关于使用闲置自有资金进行结构性存款的公告》（公告编号：2015-025）。
公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签署相关协议，分别使用1,000万元、2,000万元、2,000万元和3,000万元进行银行结构性存款。内容详见2015年6月24日、2015年7月8日、2015年12月2日披露于上海证券交易所网站的《合肥合锻机床股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的实施公告》（公告编号：2015-027、2015-031、2015-065）。
至2015年12月31日，上述上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行的合计5000万元结构性存款资金已到期，本金和收益已归还至募集资金专户。内容详见2015年12月19日和2016年1月4日披露于上海证券交易所网站的《合肥合锻机床股份有限公司关于银行结构性存款到期归还募集资金账户的公告》（公告编号：2015-067、2016-001）。
（2）2015年12月21日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》，公司拟用不超过5000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，内容详见2015年12月23日披露于上海证券交易所网站的《合肥合锻机床股份有限公司关于使用闲置募集资金进行结构性存款的公告》（公告编号：2015-068）。
公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签署相关协议，分别使用1,000万元、2,000万元进行银行结构性存款。
内容详见2016年1月4日披露于上海证券交易所网站的《合肥合锻机床股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的实施公告》（公告编号：
2016-002）。
四、募集资金投资项目的变更情况
经核查，截至2015年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金管理是否存在违规情形
经核查，截至2015年12月31日，公司募集资金管理不存在违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：合锻股份2015年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||16,170.22||本年度投入募集资金总额|||||1,437.97||
|变更用途的募集资金总额||||—||已累计投入募集资金总额|||||1,437.97||
|变更用途的募集资金总额比例||||—|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1.大型高端数控液压机技术改造项目|否|19,690|—|19,690|1,437.97|1,437.97|-18,252.03|7.30%|2017年4月|不适用|不适用|否|
|2.大型数控机械压力机技术改造项目|否|13,880|—|13,880|—|—|-13,880|—|—|不适用|不适用|否|
|合计|—|33,570|—|33,570|1,437.97|1,437.97|-32,132.03|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因||||不适用|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||2015年11月5日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。|||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||截至2015年12月31日止，募集资金专户余额合计3,123.92万元。|||||||||
|募集资金其他使用情况||||截至2015年12月31日止，经董事会批准公司使用闲置募集资金进行银行结构性存款金额合计6,000万元。|||||||||

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥合锻机床股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
詹凌颖 李洲峰
保荐机构：国元证券股份有限公司年 月 日