浙江永太科技股份有限公司
鉴证报告
截至2017年 9月30日止
信会师报字[2017]第ZF10929号浙江永太科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技公司”）董事会编制的截至2017年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永太科技公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永太科技公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
永太科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2017年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永太科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，永太科技公司董事会编制的截至2017年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了永太科技公司截至2017年9月30日止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
张建新
中国注册会计师：
刘贵能
中国·上海 二○一七年十一月二十七日
鉴证报告第2页
浙江永太科技股份有限公司
截至2017年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
浙江永太科技股份有限公司
截至2017年9月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2017年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2014年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]966号文《关于核准浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用非公开发行方式向特定的投资者发行人民币普通股（A股）40,557,029股，发行价格15.08元/股。
截至2014年10月28日止，公司实际已向特定的投资者非公开发行人民币普通股（A股）40,557,029股，募集资金总额 611,599,997.32元，扣除承销费和保荐费 14,232,000.00元后的募集资金为人民币 597,367,997.32元，已由长江证券承销保荐有限公司于 2014年 10月 28日汇入公司开立在中国银行临海支行营业部，账号为 403967510028的人民币账户 597,367,997.32元，减除其他上市费用人民币3,840,557.03元，计募集资金净额为人民币593,527,440.29元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第610464号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据公司2015年度股东大会决议、第三届董事会第四十九次会议决议，公司申请以发行股份及支付现金的方式购买浙江手心制药有限公司（以下简称“浙江手心”）100%股权，以支付现金的方式购买佛山手心制药有限公司（以下简称“佛山手心”）90%股权；公司向不超过10名（含10名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，用以支付本次交易的现金对价以及与本次重组相关的中介费用等，并投资建设液晶产品项目、氟化盐循环利用项目、环保设施整体改提升造项目、上海研究院建设等项目。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2871号”核准，公司向中国医化产业发展集团有限公司发行20,502,306股（每股面值1元）人民币普通股，中国医化产业发展集团有限公司以其持有浙江手心制药有限公司的股权出资，浙江手心制药有限公司已于2016年12月19日办妥相关股权转让变更登记手续。上述股权出资到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师
使用情况报告第1页
浙江永太科技股份有限公司
截至2017年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
报字[2016]第610957号）。
截止本报告出具日，公司已完成发行股份购买资产相关事宜的办理，并先行以自有资金人民币30,000万元通过购买美元现汇的形式完成了本次交易的现金对价支付。
但由于资本市场的变化，自取得核准文件以来，公司未能在核准文件有效期内完成发行股票募集配套资金事宜。遵照证监会的核准文件，批复到期自动失效。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、2014年度非公开发行股票募集资金
截至2017年9月30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元金融机构名称 账号 期末余额 备注
华夏银行股份有限公司台州临海支行 14448000000095026 已销户
中国银行股份有限公司临海支行 403967510028 已销户
招商银行股份有限公司台州黄岩支行 576900074310303 已销户
上海浦东发展银行宁波分行 81010157870000042 已销户
中国银行股份有限公司临海支行 351969976542
65,658.45 活期
华夏银行股份有限公司台州临海支行 14448000000126997
47,702,344.30 活期
合 计
47,768,002.75
注：为规范本公司募集资金管理，公司于非公开发行股票募集资金到位时分别在中国银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行宁波分行、华夏银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行开设账户作为募集资金专项账户，本公司及长江证券承销保荐有限公司与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2017年9月30日，公司的四个募集资金专项账户已注销。
为提高资金使用效率，公司同意全资子公司浙江永太药业有限公司在中国银行股份有限公司临海支行开设募集资金专户，同意全资子公司浙江永太新材料有限公司在华夏银行股份有限公司台州临海支行开设募集资金专户，公司、子公司与开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截止本报告出具日，公司已完成发行股份购买资产相关事宜的办理，并先行以自有资金人民币30,000万元通过购买美元现汇的形式完成了本次交易的现金对价支付。
但由于资本市场的变化，自取得核准文件以来，公司未能在核准文件有效期内完成发行股票募集配套资金事宜。遵照证监会的核准文件，批复到期自动失效。
使用情况报告第2页
浙江永太科技股份有限公司
截至2017年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截止2017年9月30日，本公司前次募集资金使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
2014年10月28日募集资金净额 593,527,440.29加：存款利息收入减支付银行手续费 3,730,949.09加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益 8,220,893.11减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,305,189.93减：募投项目补充流动资金 53,264,540.29减：募投项目累计使用 380,141,549.52减：暂时闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.002017年9月30日募集资金专户余额 47,768,002.75前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2017年9月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2014年11月12日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入24,305,189.93元。募集资金到位后，公司已于2014年11月置换出了先期投入的垫付资金 24,305,189.93元。本次置换已经公司 2014年 11月 19日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2014]第610470号《关于浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
2017年 5月 6日，公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 150,000,000.00元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
截止2017年9月30日，公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元。
使用情况报告第3页
浙江永太科技股份有限公司
截至2017年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目尚未投产，未实现效益。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2017年 9月 30日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
根据2014年5月披露的《非公开发行A股股票预案》，永太药业制剂国际化发展能力建设项目建成达产后，可年新增销售收入109,813.73万元，新增净利润
11,562.67万元；年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目建成达产后，可年新增销售收入30,426.10万元，新增净利润4,180.42万元。
截止至2017年9月30日，前次募集资金投资项目尚未投产，未实现效益。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至2017年9月30日，本公司前次募集资金投资项目尚未投产。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至2017年9月30日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2017年11月27日批准报出。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
浙江永太科技股份有限公司董事会2017年11月27日
使用情况报告第4页
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2017年9月30日止
编制单位：浙江永太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额： 59,352.74 已累计使用募集资金总额：45,771.13
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2014年度
4,282.782015年度
16,367.452016年度
17,409.85变更用途的募集资金总额比例： 2017年1-9月
7,711.05投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用实际投资金额与
募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资 状态日期（或截止日项序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额投资金额 金额 投资金额投资金额 金额 目完工程度）金额的差额
1 永太药业制剂国际化发展能力建设项目永太药业制剂国际化发展能力建设项目 38,026.29 38,026.29 33,378.43 38,026.29 38,026.29 33,378.43 4,647.86已建成，待认证年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）
2 年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目 16,000.00 16,000.00 7,066.25 16,000.00 16,000.00 7,066.25 8,933.75设备安装调试，注产业化项目
3 补充流动资金 补充流动资金 7,133.71 5,326.45 5,326.45 7,133.71 5,326.45 5,326.45
合计 61,160.00 59,352.74 45,771.13 61,160.00 59,352.74 45,771.13 13,581.61
注：年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目已建成年产150吨CF光刻胶中试线一条，可满足量产样品测试和小批量供货需要，同时量产线设备正在进行安装调试。