苏州东山精密制造股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕248号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币26.00元，共计募集资金104,000.00万元，扣除承销和保荐费用6,900.00万元后的募集资金为97,100.00万元，由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、路演费等新增外部费用1,217.62万元后，公司本次募集资金净额为95,882.38万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验（2010）综字第020015号）。
根据财政部财会〔2010〕25号文件的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费580.85万元计入2010年度损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。进行上述调整后，本次募集资金净额为 96,463.23万元。2011年 6月23日，本公司将从募集资金总额中扣减的上述路演及财经公关费580.85万元，归还至宁波银行苏州分行募集资金专户。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2013年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
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|银行账号|初始存放金额|2013年12月31日余额|
|504058211807|29,289.50|5.18|
|325612000018150229053|2,980.50|0.67|
|75010122000155123|29,193.23||

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|7323810182600574707|35,000.00||
||96,463.23|5.85|

二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1.根据2010年5月17日公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将投资项目扩大精密钣金制造能力项目和技术中心能力提升项目的实施地点从苏州市吴中区胥口镇浦庄大道和吴中区东山镇凤凰山路 8号公司厂区内变更为苏州吴中区东山镇科技工业园。公司此次调整该募投项目的实施地点，不涉及技术方案、实施内容等要素的变更，不对该项目产生实质性影响。
2.根据2014年1月12日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，公司将全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司的所有经营业务搬迁至公司全资子公司东莞东山精密制造有限公司实施，因此将超募项目对外投资中的投资子公司深圳东山实施 LCD模组金属背板项目实施主体变更为全资子公司东莞东山精密制造有限公司、实施地点从广东省深圳市变更为广东省东莞市。公司此次调整该募投项目的实施地点和实施主体，不涉及技术方案、实施内容等要素的变更，不对该项目产生实质性影响。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金项目对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
1.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
(1)根据2010年8月18日公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金9,000.00万元永久补充流动资金，以解决公司流动资金的需求。
(2)根据2011年6月17日公司第二届董事会第七次会议决议审议通过的《关于使用超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金2,070.18万元永久性补充流动资金，以解决公司对流动资金的需求，此次补充的流动资金主要用于购置原材料等经营性
支出。
公司尚未使用的募集资金5.85万元，系募集资金产生的利息收入，占募集资金净额的0.01%，剩余资金将用于补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术中心能力提升项目在本公司现有的研发中心的基础上，通过引进新设备以完善公司研发平台，提升研发实力，从而增强公司综合竞争力。本项目不单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
1.公司投资于深圳东山精密制造有限责任公司实施的LCD模组金属背板项目，累计实现收益-488.59万元，低于承诺的20%以上。主要原因系该项目涉及的厂房租赁及生产环评等事项延长了建设期,客户的供应商认证相应延迟；此外，该项目系为LED背光模组提供配套，LED背光模组生产项目由公司以自有资金投入，自有资金有限导致LED背光模组产能不足，从而导致本项目产能未能充分利用，影响了项目实际收益。
2.扩大精密压铸制造能力工程建设项目累计实现收益5,879.92万元，低于承诺的20%以上，主要原因系该项目产品应用以移动通信领域为主，最近两年，我国3G网络建设的高峰期已过，而4G网络建设尚处于初期准备阶段，使得我国在移动通信领域的投资放缓，导致该项目销售收入低于预期，同时，公司为了抓住我国 4G网络建设所带来的机遇，加大了在产品研发、市场开拓等前期费用投入。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司使用超募资金13,369.00万元购买美国SolFocus.,Inc发行的2,000万美元D系列优先股，占其股权的10.65%，公司于 2010年 10月完成股权认购款的支付并办妥股权证明手续。因美国SolFocus.,Inc连续出现较大亏损，且已处于停业状态，其持续经营能力存在重大不确定性，本公司将该长期股权投资全额计提减值准备。截至2013年12月31日，上述长期股权投资账面价值为0万元，该募投项目未实现效益。
公司于2013年9月18日收到控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根（以下简称袁氏父子）的《承诺函》，为了更好地促进公司的发展、更好地保护广大投资者的利益，袁氏父子承诺：1.将以自有资金全额补偿因投资SolFocus.,Inc而导致公司产生的全部投资损失，共计人民币13,369.00万元，即2010年10月公司对SolFocus.,Inc的全部原始投资额；2.将采用包括：现金补偿、以原价收购公司所持SolFocus.,Inc股权等形式进行补偿。上述承诺事项尚待股东大会审议批准后，于2014年9月17日之前实施完毕。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
苏州东山精密制造股份有限公司二〇一四年五月十二日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2013年12月31日
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：96,463.23 已累计使用募集资金总额：97,076.89[注]
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
2010年：79,464.64
变更用途的募集资金总额比例：
2011年：15,606.05
2012年：1,969.57
2013年：36.63
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|扩大精密钣金制造能力项目|扩大精密钣金制造能力项目|29,289.50|29,289.50|29,607.89|29,289.50|29,289.50|29,607.89|318.39|
|技术中心能力提升项目|技术中心能力提升项目|2,980.50|2,980.50|3,014.17|2,980.50|2,980.50|3,014.17|33.67|

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|承诺投资项目小计|32,270.00|32,270.00|32,622.06|32,270.00|32,270.00|32,622.06|352.06|
|对外投资||33,000.00|32,769.00||33,000.00|32,769.00|-231.00|
|投资美国Solfocus.,Inc||13,600.00|13,369.00||13,600.00|13,369.00|-231.00|
|投资子公司永创科技实施扩大精密压铸制造能力工程建设项目||13,400.00|13,400.00||13,400.00|13,400.00||
|投资子公司深圳东山实施LCD模组金属背板项目||6,000.00|6,000.00||6,000.00|6,000.00||
|偿还到期银行承兑汇票敞口额度||3,244.86|3,244.86||3,244.86|3,244.86||
|归还银行贷款||16,264.18|16,264.18||16,264.18|16,264.18||
|补充流动资金||11,070.18|11,088.24||11,070.18|11,088.24|18.06|
|购买资产||1,100.00|1,088.55||1,100.00|1,088.55|-11.45|
|超募资金投向小计||64,679.22|64,454.83||64,679.22|64,454.83|-224.39|
||32,270.00|96,949.22|97,076.89|32,270.00|96,949.22|97,076.89|127.67|

[注]：已累计使用募集资金总额与募集资金账户余额合计超过募集资金净额的部分系募集资金账户历年产生的资金利息。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2013年12月31日
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|||最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称||2011年|2012年|2013年|2011年|2012年|2013年||
|扩大精密钣金制造能力项目[注1]|90.17%|4,964.00|4,964.00|4,964.00|5,269.94|4,083.65|431.96|13,765.19|
|对外投资|||||||||
|扩大精密压铸制造能力工程建设项目[注2]|99.39%|2,571.34|2,571.34|2,571.34|1,956.49|1,336.57|982.09|5,879.92|
|LCD模组金属背板项目[注3]|72.46%|5,817.08|5,817.08|5,817.08|-343.93|-488.32|343.66|-488.59|

[注1]：该项目建设期的承诺效益为0，项目建设期1年，达产期2年。项目达产后，预计年均增加利润总额6,618.70万元，新增净利润4,964.00万元。
该项目效益按照新增净利润口径列示。
[注2]：该项目建设期的承诺效益为0，项目建设期2年，预计第三年开始全系列产品生产能力达到设计能力的100%。达产后年利润总额3,428.45万元，净利润2,571.34万元。该项目效益按照新增净利润口径列示。
[注3]：该项目建设期的承诺效益为0，项目建设期1年，预计第2年开始全系列产品生产能力达到设计能力的100%。达产后项目正常预期收入扣除预期成本费用和税费后年净利润约为5,817.08万元。该项目效益按照新增净利润口径列示。