杭萧钢构股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将本公司截至2017年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2014年度非公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]177号）文件核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用向境内特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）9,000万股。发行价格为每股3.83元。截至2014年3月27日止，本公司共计募集货币资金人民币344,700,000.00元。扣除承销费和保荐费6,200,000.00元后的募集资金为人民币338,500,000.00元，已由第一创业摩根大通证券有限责任公司于 2014年3月28日存入本公司在中国银行股份有限公司杭州市萧山支行开立的账号为 375366068243的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,260,000.00元后，募集资金净额为人民币337,240,000.00元。
截止2014年3月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000105号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2017年09月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国银行股份有限公司杭州市萧山支行|375366068243|338,500,000.00|1,890,200.13|活期|
|合 计|——|338,500,000.00|1,890,200.13|——|

注：初时存放金额中包含其他发行费用1,260,000.00元，减除其他发行费用人民币1,260,000.00元后，募集资金净额为人民币337,240,000.00元。
（二）2015年度非公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2592号）文件核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商财通证券股份有限公司采用向境内特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）6741.8万股。发行价格为每股4.52元。截至2015年12月18日止，本公司共计募集货币资金人民币304,729,360.00元。扣除承销费和保荐费人民币3,000,000.00元后的募集资金为人民币301,729,360.00元，已由财通证券股份有限公司于2015年12月18日分别存入本公司在中国银行股份有限公司杭州市萧山支行开立的账号为376670093252的人民币账户及在中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行开立的账号为33050161702700000024的人民币账户；减除其他发行费用人民币657,418.00元后，募集资金净额为人民币301,071,942.00元。
截止2015年12月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001291号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2017年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国银行股份有限公司杭州|||||
||376670093252|151,729,360.00|——|已销户|
|市萧山支行|||||
|中国建设银行股份有限公司|||||
||33050161702700000024|150,000,000.00|——|已销户|
|杭州萧山支行|||||
|合 计|——|301,729,360.00|——|——|

注：初时存放金额中包含其他发行费用657,418.00元，减除其他发行费用人民币657,418.00元后，募集资金净额为人民币301,071,942.00元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2014年度非公开发行股票
1、募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2017年09月30日，募集资金实际投资项目未发生变更。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2017年09月30日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
4、闲置募集资金使用情况
（1）2014年4月17日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金，暂时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了专项核查报告。截止2015年4月16日公司归还募集资金80,000,000.00元。
（2）2015年4月17日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币79,000,000.00元暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了专项核查报告。2015年4月21日，公司从募集资金专户中转出募集资金人民币79,000,000.00元，用于暂时补充流动资金。截至2016年4月12日，公司已将实际使用的7,900万元归还至公司募集资金专户。
（3）2016年4月14日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币3,000万元暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第四十九次会议审议通过之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查报告。截至2017年4月11日，公司已将实际使用的3,000万元归还至公司募集资金专户。
（4）2017年4月13日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币2,600万元暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限不超过自公司第六届董事会第三十次会议审议通过本议案之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查报告。2017年4月18日，公司从募集资金专户中转出募集资金人民币25,000,000.00元，用于暂时补充流动资金。截止2017年9月30日，公司尚未归还25,000,000.00元募集资金。
5、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
前次募集资金使用情况与公司《关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对照，除轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目实际投资金额于2017年6月30日之后持续发生外，其余披露信息核对一致。
（二）2015年度非公开发行股票
1、募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2017年09月30日，募集资金实际投资项目未发生变更。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2017年09月30日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
4、闲置募集资金使用情况
截止2017年09月30日，前次募集资金未发生闲置募集资金使用情况。
5、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
前次募集资金使用情况与公司《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对照，披露信息核对一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）2014年度非公开发行股票
1.前次募集资金投资项目实现效益情况
金额单位：人民币万元实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日累是否达序
项目累计产 承诺效益
2017年
计实现效到预计号
项目名称
能利用率
2015年 2016年
1-9月
益 效益
内部收益率
轻型钢结构住宅
33.56%
1体系研发与产业 【注1】 2,327.53 582.34 2,909.87【注2】投资回收期
化项目
5.4年
注1：轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目于2015年试投产，处于市场开拓阶段，产能尚未充分发挥。自2014年起，公司对钢结构住宅发展战略进行了调整，通过战略合
作商资源许可方式开拓钢结构住宅市场。
注2：自2015年12月31日至2017年9月30日，轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目的累计收益为2,909.87万元，通过样板工程的示范效应，公司成功开启了战略合作资源许可的新商业模式。轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目示范效应相关的资源使用费收入所产生的效益，预计将超过预期效益。
2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
截止2017年9月30日，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3.未能实现承诺收益的说明
详见本报告三（一）1.注2。
（二）2015年度非公开发行股票
不适用
四、其他差异说明
截止2017年09月30日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告
和其他信息披露文件中披露的内容不存在重大差异。
附件：1《前次募集资金使用情况对照表（2014年度非公开发行）》
2《前次募集资金使用情况对照表（2015年度非公开发行）》
杭萧钢构股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十四日
附件1： 前次募集资金使用情况对照表(2014年非公开发行)
金额单位：人民币元募集资金总额：337,240,000.00 已累计使用募集资金总额：310,587,851.47
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无 2014年：257,405,369.95
变更用途的募集资金总额比例：无 2015年：22,440,064.76
2016年：24,065,117.10
2017年1-9月：6,677,299.66
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定实际投资金额与可使用状态日募集前承诺投募集后承诺投 募集前承诺投募集后承诺投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目
资金额 资金额
实际投资金额
资金额 金额
实际投资金额募集后承诺投资期金额的差额
轻型钢结构住宅体系研发轻型钢结构住宅体系研发
1 158,000,000.00 150,540,000.00 123,887,851.47 158,000,000.00 150,540,000.00 123,887,851.47 -26,652,148.53 2015/12/31与产业化项目 与产业化项目
2偿还银行贷款 偿还银行贷款 186,700,000.00 186,700,000.00 186,700,000.00 186,700,000.00 186,700,000.00 186,700,000.00 2014/5/16合计 344,700,000.00 337,240,000.00 310,587,851.47 344,700,000.00 337,240,000.00 310,587,851.47
说明：
1.募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金总额中扣除发行费用7,460,000.00元。
2.2014年4月17日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以非公开发行募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目之自筹资金64,245,015.00元。上述自筹资金预先投入募投项目的情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《浙江杭萧钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]003805号）。
附件2：
前次募集资金使用情况对照表(2015年非公开发行)
金额单位：人民币元募集资金总额：301,071,942.00 已累计使用募集资金总额：301,100,109.14
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无 2015年：268,500,000.00
变更用途的募集资金总额比例：无 2016年：32,600,109.14
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预实际投资金额与定可使用状募集前承诺投募集后承诺投 募集前承诺投募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额募集后承诺投资态日期资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额
1偿还银行贷款 偿还银行贷款 304,729,360.00 301,071,942.00 301,100,109.14 304,729,360.00 301,071,942.00 301,100,109.14 28,167.14 2016/9/22合计 304,729,360.00 301,071,942.00 301,100,109.14 304,729,360.00 301,071,942.00 301,100,109.14 28,167.14说明：
1、募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金总额中扣除发行费用3,657,418.00元。