证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—04
广东德豪润达电气股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2013年11月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
1、2010年度非公开发行募集资金基本情况（LED芯片、照明、封装项目）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1084号文核准，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司于2010年10月19日向四家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 16,000万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 9.54元。截止2010年10月20日，本公司共募集资金152,640万元，扣除发行费用2,002.12万元，募集资金净额150,637.88万元。截止2010年10月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证并出具XYZH/2010SZA2003-2号验资报告验证确认。
本公司非公开发行的三个募集资金投资项目全部由全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下简称“芜湖德豪润达”）作为实施主体，本公司已将募集资金150,637.88万元全部增资至芜湖德豪润达。截止2010年10月 27日，芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所有限公司珠海分所验证并出具立信大华（珠）验字[2010]52号验资报告验证确认。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2013年11月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元单位名称 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
芜湖德豪润中国建设银行股份有
达光电科技限公司芜湖赭山路支 34001675408053002609 501,710,000.00 101.18
有限公司行
芜湖德豪润
招商银行股份有限公
达光电科技 553900051210606 189,880,000.00 24,433,085.60
司芜湖分行营业部
有限公司
芜湖德豪润中国光大银行股份有
达光电科技限公司芜湖分行营业 79430188000024008 189,800,000.00 25,917,535.29
有限公司部
芜湖德豪润芜湖扬子农村商业银
达光电科技行股份有限公司城东 20000255104010300000018 189,800,000.00 105,897.58
有限公司支行
芜湖德豪润芜湖扬子农村商业银 募集资金专达光电科技行股份有限公司城东 20000255104010300000026 32,400,000.00用账户的附有限公司支行 属账户
芜湖德豪润中国银行股份有限公
达光电科技司芜湖经济技术开发 0000179707385776 435,188,800.00 26,642.11
有限公司区支行
广东德豪润
中国农业银行股份有
达电气股份 44350201040018202 1,509,688,800.00 3,456,141.00
限公司珠海香洲支行
有限公司
合计 86,339,402.76
2、2012年度非公开发行募集资金基本情况（LED外延片项目、补充公司流动资金）经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1616号文核准，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司于2012年3月19日向8家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，每股面值 1元，每股发行价15.61元，募集资金总额156,100.00万元，扣除发行费用3,875.4371万元后，实际募集资金净额为人民币152,224.5629万元。截止2012年3月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年3月22日出具信会师报字【2012】第410141号《验资报告》验证。
本公司2012年度非公开发行的募集资金在扣除发行费用后，按实际募集资金用于投资以下两个项目：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 募集资金拟投入金额
LED外延片生产线项目（芜湖德豪
1 121,779.65032 实际募集资金×80%
润达作为实施主体）
2补充公司流动资金 30,444.91258 实际募集资金×20%
合计 152,224.5629
本公司已将募集资金121,779.65032万元增资至芜湖德豪润达。截止2012年4月1日，芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2012]第40008号验资报告验证确认。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2013年11月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元单位名称 银行名称 账号 初时存放金额截止日余额 备注
芜湖德豪润达光中国民生银行股份有
3401014210010157 600,000,000.00 20,407,420.30
电科技有限公司限公司合肥市分行
中国建设银行股份有
芜湖德豪润达光
限公司芜湖赭山路支 34001675408053003754 217,796,503.20 15,952,810.18
电科技有限公司
行
芜湖德豪润达光招商银行股份有限公
553900051210208 100,000,000.00 44,658.04
电科技有限公司司芜湖分行营业部
中国银行股份有限公
芜湖德豪润达光
司芜湖经济技术开发 181215353519 200,000,000.00 2,064,857.19
电科技有限公司
区支行
芜湖德豪润达光交通银行芜湖分行经
342006002018170462351 100,000,000.00 312,089.24
电科技有限公司济技术开发区支行
广东德豪润达电中国工商银行股份有
2002020929100156205 1,523,889,629.00 795,132.60
气股份有限公司限公司珠海前山支行
合计 39,576,967.55
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
1、截至2013年11月30日止，2010年度非公开发行募集资金（LED芯片、照明、封装项目）使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 150,637.88 已累计使用募集资金总额：143,467.42
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2010年： 58,291.61
变更用途的募集资金总额比例： 2011年： 69,798.99
2012年： 13,690.19
2013年1-11月： 1,686.63
项目达到预定可使用状态日投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
期（或截止日项目完工程度）实际投资金额与
序 募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金募集后承诺投资
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 额 投资金额投资金额(1) 额(2) 金额的差额
(3)＝(1) -(2)
1芜湖德豪润达LED芯片项目芜湖德豪润达LED芯片项目 50,171.00 50,171.00 50,252.73 50,171.00 50,171.00 50,252.73 -81.73[注1] 2011年9月 2芜湖德豪润达LED封装项目芜湖德豪润达LED封装项目 56,948.00 56,948.00 49,343.15 56,948.00 56,948.00 49,343.157,604.85[注2]2011年12月 3芜湖德豪润达LED照明项目芜湖德豪润达LED照明项目 43,518.88 43,518.88 43,871.54 43,518.88 43,518.88 43,871.54 -352.66[注3]2011年12月合计 150,637.88 150,637.88 143,467.42 150,637.88 150,637.88 143,467.42 7,170.46[注4]
[注1]截止 2013年 11月 30日，芜湖德豪润达 LED芯片项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-81.73万元，系本公司将 LED芯片项目的募集资金专户存款利息收入投入至LED芯片项目。
[注2]截至2013年11月30日止，芜湖德豪润达LED封装项目实际投入金额比承诺投入金额少7,604.85万元，原因为LED封装项目属于整个项目的下游，建设投入需根据LED外延片、芯片等环节的投入配套，以及考虑到近三年来LED封装行业发生了较大的变化，行业毛利率大幅下降，产能供过于求，因此LED封装项目的投资并未按计划全部投入。
[注3]截至2013年11月30日止，芜湖德豪润达LED照明项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-352.66万元，系本公司将LED照明项目的募集资金专户存款利息收入投入至LED照明项目。
[注4]截至2013年11月30日止，2010年度非公开发行募集资金累计实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额7,170.46万元，募集资金账户余额 8,633.94万元，两者差异 1,463.48万元，为未通过募集资金账户支付的部分发行费 331万元、募集资金产生的含利息收入1,132.65万元以及农业银行账户手续费0.17万元。其中，利息收入明细如下：
金额单位：人民币万元截至2013年11月30日累计项目 银行名称 账号
利息收入芜湖德豪润达LED芯片项目 中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行 34001675408053002609 81.74芜湖德豪润达LED封装项目 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部 553900051210606 212.60芜湖德豪润达LED封装项目 中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部 79430188000024008 261.11芜湖德豪润达LED封装项目 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行 20000255104010300000018 207.10芜湖德豪润达LED封装项目 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行 20000255104010300000026
芜湖德豪润达照明项目 中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 0000179707385776 355.33广东德豪润达电气股份有限公司 中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行 44350201040018202 14.77合计 1,132.65 5
2、截至2013年11月30日止，2012年度非公开发行募集资金（LED外延片项目、补充公司流动资金）使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 152,224.56 已累计使用募集资金总额：148,912.65
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2010年：
变更用途的募集资金总额比例： 2011年：
2012年： 140,412.77
2013年1-11月： 8,499.88
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集后承 实际投资金额与募集后项目达到预定可使用状态日募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺 实际投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 承诺投资金额的差额期（或截止日项目完工程度）投资金额投资金额 金额 投资金额 额(2)
额(1) (3)＝(1) -(2)
芜湖德豪润达LED外延芜湖德豪润达LED外 主要设备的投入占计划投入 1 121,779.65 121,779.65 118,467.74 121,779.65 121,779.65 118,467.74 3,311.91[注1]
片项目 延片项目 的53.33%[注2] 2补充公司流动资金 补充公司流动资金 30,444.91 30,444.91 30,444.91 30,444.91 30,444.91 30,444.91 不适用合计 152,224.56 152,224.56 148,912.65 152,224.56 152,224.56 148,912.65 3,311.91[注3]
[注1]芜湖德豪润达LED外延片项目计划投资428,185.87万元,由于生产外延片的MOCVD设备需要进行调试的周期较长，主要设备及配套设施根据市场及设备调试进展的情况分批陆续购置。
[注2]LED外延片项目计划建设周期为两年，100%达产年限为5年，截至2013年11月30日止，项目已购置MOCVD设备80台套(其中使用募集资金购置的MOCVD设备68台)，购置的数量占本项目计划购置的MOCVD设备150台的53.33%。部份已购置MOCVD设备经调试后已 6
开始量产。
[注3]截至2013年11月30日止，2012年度非公开发行募集资金累计实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额3,311.91万元，募集资金账户余额3,957.70万元，两者差异645.79万元，为未通过募集资金账户支付的部分发行费83万元、募集资金产生的含利息收入619.34万元、支付募集资金置换相关费用46万元及支付非公开发行的信息披露费10.55万元。其中，利息收入明细如下：
金额单位：人民币万元截至2013年11月30日累计项目 银行名称 账号
利息收入芜湖德豪润达LED外延片项目 中国民生银行合肥分行 3401014210010157 282.61芜湖德豪润达LED外延片项目 中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行 34001675408053003754 108.15芜湖德豪润达LED外延片项目 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部 553900051210208 46.17芜湖德豪润达LED外延片项目 中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 181215353519 84.10芜湖德豪润达LED外延片项目 交通银行芜湖分行经济技术开发区支行 342006002018170462351 45.25广东德豪润达电气股份有限公司 中国工商银行股份有限公司珠海前山支行 2002020929100156205 53.06合计 619.34(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2013年11月30日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2013年11月30日止，本公司不存在前次募集投资项目对外转让或置换情况。
(四)前次募集资金项目先期投入及置换情况说明
1、2010年度非公开发行募集资金先期投入及置换情况
立信大华会计师事务所有限公司于 2010年 10月 29日出具了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》（立信大华核字[2010]2403号），截止2010年10月29日，本公司以自筹资金人民币24,129.65万元预先投入和实施了共三项募集资金投资项目，具体明细如下：金额单位：人民币万元自项目开始日至2010年10月29日止自筹资金预序号 项目名称
先投入金额
1 芜湖德豪润达LED芯片项目 13,445.47 2 芜湖德豪润达LED封装项目 8,683.17 3 芜湖德豪润达LED照明项目 2,001.01合计 24,129.65根据上述报告，本公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以人民币 24,129.65万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 24,129.65万元。本公司原保荐机构太平洋证券股份有限公司为此出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。
2、2012年度非公开发行募集资金先期投入及置换情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月28日出具了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2012]第410227号），截止2012年3月31日，本公司以自筹资金人民币30,442.13万元预先投入和实施了LED外延片募集资金投资项目，具体明细如下：
金额单位：人民币万元自项目开始日至2012年3月31日止自筹资金预先序号 项目名称
投入金额
1 芜湖德豪润达LED外延片项目 30,442.13
根据上述报告，本公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以人民币 30,442.13万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 30,442.13万元。本公司保荐机构中国银河证券股份有限公司为此出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
(五)暂时闲置募集资金使用情况
截至2013年11月30日止，本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2013年11月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元截止日 是否达实际投资项目
截止日投资
最近三年实际效益 累计实现 到预计项目累计产 承诺效益
效益 效益序 能利用率 2013年1
项目名称 2011 2012
号 －11月
芜湖德豪润
达产后年均净利润
1 达LED芯 52.05% -435.73 -176.40 -167.75 -779.88 否
7,919万元
片项目
芜湖德豪润
达产后年均净利润
2 达LED封 10.47% -412.55 -1,681.97 -2,101.95 -4,196.47 否
为27,469万元
装项目
芜湖德豪润
达产后年均净利润
3 达LED照 81.07% 3,896.21 2,507.34 -3,328.54 3,075.01 否
为20,944万元
明项目
芜湖德豪润 达产年（生产第五
4 达LED外 63.93% 年）所得税后利润 无 -904.76 2,949.35 2,044.59 否
延片项目 158,741.7万元
[注1]LED芯片项目设计规模为年产150亿颗可见光 LED芯片，LED芯片项目原材料主要是本公司自行生产的LED外延片，本项目的芯片产品的质量定位（良品率）要
求较高，生产LED外延片项目主要设备及配套设施根据设备调试进展的情况分批购置调试，建设期时间较长，现外延片的产量未达到配套LED芯片产量，导致现阶段芯片产品未达到大规模量产的条件，毛利率受到一定影响，各项固定成本较高，芯片项目的效益未能达到预计收益。
[注2]LED封装项目规划产能为年产 50亿只大功率芯片封装器件，主要是对本公司自行生产的芯片进行封装，近两年来 LED封装行业发生了较大的变化，产能供大于求，受各项固定成本较高的影响，封装项目的效益未能达到预计收益。
[注3]LED照明项目规划产能为年产汽车灯、船用灯等专用灯具100万套，路灯、广场灯、隧道等室外灯具项目20万套，日光灯、灯泡/射灯等室内灯具500万只，公司目前根据市场对 LED照明产品的应用需求，已投产包括路灯系列、室内照明系列等产品生产线，但受到 LED通用照明市场的启动低于预期，受各项固定成本较高的影响，项目的效益暂时未能达到预计收益。
[注4]LED外延片项目规划购置MOVCD设备150台，年产180万片4英寸LED外延片，基于LED背光和照明等市场未达到预期，本项目MOCVD设备装机速度放缓，只有部份设备经调试后量产，未达到预计的生产水平，受各项固定成本较高的影响，项目的效益未能达到预计收益。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
2012年度非公开发行募集资金补充公司流动资金项目用于补充公司在流动资金方面的缺口，不进行单独的财务评价,项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
详见本报告三、（一）注[1-4]。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的有关内容相一致，不存在差异的情况。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2014年1月13日批准报出。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会2014年1月13日