浙江万马电缆股份有限公司
2013年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
-关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2013SHA1020-2浙江万马电缆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江万马电缆股份有限公司(以下简称万马电缆公司)关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
万马电缆公司管理层的责任是按照深圳证券 交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，万马电缆公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了万马电缆公司2013年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供万马电缆公司 2013年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：罗玉成
中国注册会计师：叶胜平
中国 北京 二○一四年四月九日
2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
浙江万马电缆股份有限公司
董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、定向增发募集资金基本情况
（一）定向增发募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]517号）文件核准，本公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）31,600,000.00股，发行价格为每股 13.32元，募集资金总额为人民币 420,912,000.00元。扣除承销费和保荐费 12,627,360.00元后的募集资金为人民币 408,284,640.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2011年 9月 28日存入本公司募集资金专户。另扣除与本次非公开发行相关的审计费、律师费和验资费等费用950,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币407,334,640.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具 XYZH/2011A1006号《验资报告》。
（二）定向增发募集资金以前年度使用金额
截止2012年12月31日，增发募投资金净支出206,877,729.74元（含置换先期投入金额36,614,299.41元，暂时补充流动资金金额110,000,000.00元），其中2011年1月1日至2011年12月31日募投资金净支出90,869,303.20元。2012年1月1日至2012年 12月 31日，募投资金净支出 116,008,426.54元（含归还的 2011年暂时补充流动资金40,000,000.00元），截止2012年12月31日尚有募集资金账户余额为202,990,327.21元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入2,533,416.95元）。
（三）定向增发募集资金本年度使用金额及年末余额
经本公司2012年10月23日第二届董事会第二十次会议决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，运用110,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过6个月。上述募集资金已于2013年5月3日前全部归还到募集资金专用账户。
2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
经本公司2013年5月8日第三届董事会第一次会议决议，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，运用 100,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过12个月。
根据本公司2013年05月08日第三届董事会第一次会议审议通过的决议及2013年5月24日2013年第二次临时股东大会决议，本公司终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用该项目项目剩余募集资金 166,387,311.63元及节余募集资金（含利息收入）5,369,400.00元永久补充流动资金，最终实际永久补充流动资金171,772,111.63元（超出部分15,400.00元，为董事会决议公告日至办理完销户日之间的利息额）。
截止2013年12月31日，增发募投资金净支出401,048,956.25（含暂时补充流动资金 100,000,000.00元，永久性补充流动资金171,772,111.63），其中 2013年 1月 1日至2013年12月31日募投资金净支出194,171,226.51元（含归还上年暂时补充流动资金110,000,000.00元，本年暂时补充流动资金100,000,000.00元，本年实际永久性补充流动资金171,772,111.63）。尚有募集资金账户余额为 13,215,301.63元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入5,570,370.22元）。
二、定向增发募集资金管理情况
（一）定向增发募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《浙江万马电缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于增发募集资金，本公司于2011年10月14日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。
2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（二）定向增发募集资金专户存储情况
1、截至2013年12月 31日，定向增发募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|余额|||
|||募集资金|利息收入|合计|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119900132123||76,564.12|76,564.12|
|交通银行股份有限公司杭州临安支行|302068570018010070979|7,644,931.41|5,493,806.10|13,138,737.51|
|合计||7,644,931.41|5,570,370.22|13,215,301.63|

2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度定向增发募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||40,733.46||本年度投入募集资金总额|||20,281.19||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||17,041.29||已累计投入募集资金总额|||29,968.96||||
|累计变更用途的募集资金总额||17,041.29|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||41.84%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|风力发电用特种电缆投资项目|是|20,050.00|20,050.00|37.97|3,542.18|17.67|||否|是|
|||||16,507.82|16,507.82||全额永久补充流动资金||||
|轨道交通用特种电缆投资项目|否|20,150.00|20,150.00|3,201.94|9,385.51|46.58|2014年12月31日||否|否|
|承诺投资项目小计||40,200.00|40,200.00|19,747.73|29,435.51||||||
|超募资金投向|||||||||||
|补充流动资金||533.46|533.46|533.46|533.46|100%|全额永久补充流动资金||||
|超募资金投向小计||533.46|533.46|533.46|533.46||||||
|合计||40，733.46|40，733.46|20,281.19|29,968.96||||||

2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|风力发电用特种电缆投资项目：近年来，国内外经济环境发生了很大的变化，风力发电出现了一定程度的产能过剩，对行业的有序发展造成了一定程度的负面影响。公司募集资金投资项目为风电行业的配套零部件产品，在这种大环境下，产品的价格竞争比较激烈，对项目的盈利能力和货款的回收速度都带来压力，继续投入已经很难取得预期的投资回报。基于以上原因，为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟终止继续实施“风力发电用特种电缆投资项目”，将其剩余募集资金（含利息收入）16,638.73万元及节余募集资金（含利息收入）536.94万元永久补充流动资金，用于公司生产经营。最终实际补充流动资金，最终实际永久补充流动资金17,177.21万元，超出部分1.54万元，为董事会决议公告日至办理完销户日之间的利息额。轨道交通用特种电缆投资项目：自2007 年公司搬迁至现有厂区以来，陆续实施了搬迁施工、IPO 募集资金项目、非公发行项目的部分施工，导致公司现有工业区土地面积比较紧张，对公司轨道交通用特种电缆投资项目的实施也带来一定影响。但轨道交通领域是公司在电网系统之外立志发展的一个支柱产业，投资力度和决心不会减弱，因临安经济开发区申请新增用地有困难，公司拟将低压拟新增产能迁移至太湖源镇金岫村天屹通信所在厂区（该用地情况详见2013年11月25日巨潮资讯网公司公告《 关于受让土地及其地上附属建筑物及构筑物暨关联交易的公告 》公告编号：临2013－071），现有生产区域空出区域用于轨道交通项目的继续实施。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2011年10月风力电缆项目和轨道交通项目分别置换先期投入资金1,187.10万元和2,474.33万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|（1）经本公司2011年10月17日第二届第十一次董事会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，运用40,000,000.00元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。上述募集资金已于2012年4月12日前全部归还到募集资金专用账户。（2）经本公司2012年4月20日第二届董事会第十五次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，运用110,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过6个月。上述募集|

2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
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||资金已于2012年10月19日前全部归还到募集资金专用账户。（3）经本公司2012年10月23日第二届董事会第二十次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，运用110,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过6个月。上述募集资金已于2013年5月3日前全部归还到募集资金专用账户。（4）经本公司2013年5月8日第三届董事会第一次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，运用100,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过12个月。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止2013年12月31日，定向增发募集资金尚余10,764.49万元（含暂时补充流动资金10,000.00万元），将逐步用于上述承诺投资项目。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

本年及累计投入募集资金总额包括永久性补充流动资金17,041.29万元（不含利息）。
2011年1月1日至2011年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
近年来，国内外经济环境发生了很大的变化，风力发电出现了一定程度的产能过剩，对行业的有序发展造成了一定程度的负面影响，本公司募集资金投资项目为风电行业的配套零部件产品，在这种大环境下，产品的价格竞争比较激烈，对项目的赢利能力和贷款的回收速度都带来压力，继续投入已经很难取得预期的投资回报。
基于以上原因，为防止出现产能过剩，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，本公司拟终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”，将其剩余募集资金（含利息收入）16,638.73万元及节余募集资金（含利息收入）536.94万元永久补充流动资金，用于公司生产经营。
五、对定向增发募集资金投资项目实施进度予以调整的情况
（一）定向增发募集资金投资项目进度情况
单位：万元
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|承诺投资项目|投资总额（1）|累计投入金额（2）|投资进度（3）=（2）/（1）|项目计划达到预定可使用状态日期|
|风力发电用特种电缆投资项目|20,050.00|3,542.18|17.67%|已终止|
|轨道交通用特种电缆投资项目|20,150.00|9,385.51|46.58%|2014年12月|
|小计|40,200.00|12,927.69|||

（二）调整后募集资金投资项目的实施进度
公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的实施进度预计如下：
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|序号|投资项目|调整后完成时间|
|1|轨道交通用特种电缆投资项目|2014年12月31日|

(三)投资实施进度发生变化的原因
自2007年公司搬迁至现有厂区以来，陆续实施了搬迁施工、IPO募集资金项目、非公发行项目的部分施工，导致公司现有工业区土地面积比较紧张，对公司轨道交通用特种电缆投资项目的实施也带来一定影响。但轨道交通领域是公司在电网系统之外立志发展的一个支柱产业，投资力度和决心不会减弱，因临安经济开发区申请新增用地有困难，公司
拟将低压拟新增产能迁移至太湖源镇金岫村天屹通信所在厂区（该用地情况详见2013年11
月25日巨潮资讯网公司公告《关于受让土地及其地上附属建筑物及构筑物暨关联交易的
2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
公告》公告编号：临2013－071），现有生产区域空出区域用于轨道交通项目的继续实施。
浙江万马电缆股份有限公司董事会
二○一四年四月九日