华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市奋达科技股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本保荐机构”）作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对奋达科技本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股票及后续股本变化概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]563号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）37,500,000股，并于2012年5月25日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 112,500,000股，公开发行上市后公司总股本为150,000,000股。其中有限售条件股份数量为 112,500,000股，占公司当时总股本的75.00%；无限售流通股为37,500,000股，占总股本的25.00%。
上述限售股份均为首发前限售股，限售期从上市当日算起。
公司于2014年4月11日召开2013年度股东大会，审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，以截止 2013年 12月 31日公司总股本 150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.0元（含税），共计派发人民币 45,000,000元；以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增150,000,000股，转增后公司总股本将增加至300,000,000股。其中，有限售条件股份数量为 225,000,000股，占公司当时总股本的75.00%；无限售流通股为75,000,000股，占总股本的25.00%。
华泰联合证券关于奋达科技限售股份上市流通的核查意见限制性股票的议案》，并完成了限制性股票的授予工作。本次授予限制性股票数量为 312.10万股，向 141名激励对象进行授予，均为公司实施本次计划时任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。本计划股票来源为奋达科技向激励对象定向发行 312.10万股人民币 A股普通股。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 300,000,000.00股增加至 303,121,000股。其中，有限售条件股份数量为228,121,000股，占公司当时总股本的75.26%；无限售流通股为75,000,000股，占总股本的24.74%。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向新余深业投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]127号）核准，公司非公开发行股份数量为 40,000,000股，其中发行股份购买资产部分发行股份29,165,217股，发行股份募集配套资金部分发行股份 10,834,783股，并于 2015年 3月 9日在深圳证券交易所上市。非公开发行完成后，公司总股本由本次非公开发行前的303,121,000股增加到343,121,000股。
其中，有限售条件股份数量为268,121,000股，占总股本的78.14%；无限售流通股为75,000,000股，占总股本的21.86%。
二、申请解除股份限售的股东的股份锁定承诺及其履行情况
1、上市公告书中做出关于股份锁定的承诺
公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司董事、监事、高级管理人员的股东肖奋、汪泽其、肖勇、肖文英、郭雪松、苗玉庆、黄汉龙、肖晓、肖武、谢玉平承诺：除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内不转让所持有的公司股份，离职半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。
肖武作为公司原副总经理，于 2012年 10月 22日离职；苗玉庆作为公司原监事，于 2013年 10月 25日离职。上述人员转让股份不再受离职后半年内不转让所持有的公司股份，离职半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司
华泰联合证券关于奋达科技限售股份上市流通的核查意见股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%的承诺限制。
肖文英作为公司原董事，于2015年2月12日离职，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，离职半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
（二）经核查，本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》中所做承诺一致。
（三）经核查，除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东没有做出其他关于股份限售的承诺，且均严格履行了上述承诺。
（四）经核查并根据公司的自查，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金情况，公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日期为2015年6月5日。
（二）本次解除限售股份数量为225,000,000股，占公司总股本的65.57%。
（三）本次申请解除股份限售的股东数量为39名自然人股东。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股份||本次解除限售||质押冻结股份|||
||序号||股东全称||||||||备注|
||||||总数||数量||数量|||
|1||肖奋||154,228,261||150,750,000||46,320,000||控股股东、实际控制人、董事长||
|2||肖勇||13,500,000||13,500,000||6,820,000||董事、副总经理||
|3||刘方觉||11,250,000||11,250,000||3,630,000||--||
|4||肖文英||9,000,000||9,000,000||6,350,000||原董事，于2015年2月12日离职生效||
|5||肖武||9,000,000||9,000,000||7,290,000||原副总经理，于2012年10月22日离职生效||
|6||肖晓||9,000,000||9,000,000||6,810,000||副总经理||
|7||汪泽其||6,750,000||6,750,000||1,500,000||董事、总经理||
|8||肖韵||6,750,000||6,750,000||--||--||
|9||黄汉龙||1,095,750||1,095,750||--||监事||
|10||曾秀清||720,000||720,000||--||监事||
|11||吴细凤||754,750||474,750||417,400||--||
|12||谢玉平||679,750||429,750||300,000||副总经理、董事||

华泰联合证券关于奋达科技限售股份上市流通的核查意见
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||||||所持限售股份|本次解除限售||质押冻结股份|||
||序号||股东全称|||||||备注|
||||||总数|数量||数量|||
||||||||||会秘书||
|13||郭雪松||375,750||375,750|305,750||监事||
|14||张丽英||362,250||362,250|--||--||
|15||汪永正||328,500||328,500|95,000||--||
|16||彭林兵||312,750||312,750|--||--||
|17||彭锡武||281,250||281,250|200,000||--||
|18||刘礼新||274,500||274,500|38,000||--||
|19||韦北进||317,750||267,750|248,000||--||
|20||顾正龙||249,750||249,750|--||--||
|21||黄朝均||245,250||245,250|200,000||--||
|22||黄日彪||245,250||245,250|167,000||--||
|23||全逵宁||240,750||240,750|--||--||
|24||夏泽华||240,750||240,750|116,000||--||
|25||廖绍琴||240,750||240,750|--||--||
|26||雷碧玉||225,000||225,000|58,000||--||
|27||黄春雷||218,250||218,250|70,000||--||
|28||周梅||211,500||211,500|--||--||
|29||李郁||202,500||202,500|189,800||--||
|30||周浩||202,500||202,500|50,000||--||
|31||林立||202,500||202,500|42,000||--||
|32||段成斌||195,750||195,750|76,000||--||
|33||崔锦顺||189,000||189,000|--||--||
|34||曹举中||186,750||186,750|--||--||
|35||高金有||186,750||186,750|56,000||--||
|36||苗玉庆||182,250||182,250|150,000||原监事，于2013年10月25日离职生效||
|37||郝军胜||159,750||159,750|--||--||
|38||谭军阳||126,000||126,000|95,000||--||
|39||黄寿生||126,000||126,000|--||--||
|||合计||229,058,261||225,000,000|80,013,950||--||

（五）股本结构变动情况
单位：股
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||||本次变动前||||本次变动||||本次变动后|||
||股份类型|||||||||||||
||||数量||比例||增加||减少||数量||比例|
|一、有限售条件股份||268,121,000||78.14%||--||225,000,000||43,121,000||12.57%||

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||||本次变动前||||本次变动||||本次变动后|||
||股份类型|||||||||||||
||||数量||比例||增加||减少||数量||比例|
|1、国有法人持股||--||--||--||--||--||--||
|2、其他内资持股||268,121,000||78.14%||--||225,000,000||43,121,000||12.57%||
|其中：境内自然人持股||231,599,261||67.50%||--||225,000,000||3,121,000||0.91%||
|二、无限售条件股份||75,000,000||21.86%||225,000,000||--||300,000,000||87.43%||
|三、股份总数||343,121,000||100.00%||225,000,000||225,000,000||343,121,000||100.00%||

四、保荐机构的核查意见
华泰联合证券认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）等有关法律、法规、规章的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（以下无正文）
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保荐代表人：
王进安 秦伟
华泰联合证券有限责任公司 2015年5月29日