浙江富春江环保热电股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2014年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经贵会证监许可〔2010〕1139号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,400万股，发行价为每股人民币25.80元，共计募集资金139,320.00万元，坐扣承销和保荐费用4,779.60万元后的募集资金为134,540.40万元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于2010年9月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用769.21万元后，公司本次募集资金净额为133,771.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕259号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江富春江环保热电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构太平洋证券股份有限公司于2010年9月13日分别与中国建设银行富阳支行[注]、中国民生银行杭州分行[注]、中国农业银行富阳市支行[注]、招商银行湖墅支行[注]签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
[注]：中国民生银行杭州分行账号为 0701014210010740的募集资金专户，已于 2011年3月2日销户；中国农业银行富阳市支行账号为19-060101040018668的募集资金专户，已于2012年6月13日销户；招商银行杭州湖墅支行账号为571904436710188的募集资金专户，已于 2012年 10月 23日销户；中国建设银行富阳支行账号为 33001617227059666888的募集资金专户，已于2013年6月21日销户。
截至2014年6月30日，本公司累计已使用募集资金135,507.70万元，其中募集资金净额133,771.19万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,736.51万元，募集资金已全部使用完毕。本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2014年6月30日余额|
|33001617227059666888|133,771.19||
|0701014210010740|||
|19-060101040018668|||
|571904436710188|||
||133,771.19||

二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2013年6月19日，经公司二届二十九次董事会审议通过，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“污泥焚烧资源综合利用工程”已全部实施完毕，为充分发挥募集资金的使用效益，公司拟将首次公开发行股票募集的节余募集资金(含利息收入及设备、工程质保金)共计2,999.60万元用于永久性补充流动资金，实际使用结余募集资金3,002.91万元（差
额系公告日与实际转款日间的利息）。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
1.前次募集资金投资项目中精密冷轧薄板项目累计实现收益964.20万元，承诺的收益为每年3,750万元，承诺累计收益为10,156.25万元，累计实现收益低于承诺20%以上，主要存在以下原因：（1）近年钢材市场行情持续低迷，影响了精密冷轧薄板的销量与销售价格；
（2）2013年对预付上海荣凯实业有限公司的货款余额2,510.40万元计提了全额坏账准备。
2.前次募集资金投资项目中衢州东港环保热电有限公司累计实现收益 13,451.07万元，承诺的收益为2012年6,036.97万元、2013年7,144.77万元、2014年9,948.47万元，承诺累计收益为17,652.89万元，累计实现收益低于承诺20%以上，主要系受宏观经济和经营环境的影响，下游造纸行业景气度下降，用热需求量及供热价格未达到预期。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江富春江环保热电股份有限公司二〇一四年九月二十九日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2014年6月30日
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：133,771.19 已累计使用募集资金总额：135,507.70
变更用途的募集资金总额：2,085.28 各年度使用募集资金总额：135,507.70
2010年： 44,498.54 2011年：49,312.45
变更用途的募集资金总额比例：1.56% 2012年： 34,110.14 2013年： 7,586.57
2014年1-6月： 0.00
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注2]|
|污泥焚烧资源综合利用工程|污泥焚烧资源综合利用工程|39,483.00|37,397.72|37,397.72|39,483.00|37,397.72|37,397.72||
||永久补充流动资金||2,085.28[注1]|3,002.91||2,085.28|3,002.91|917.63|
|小 计||39,483.00|39,483.00|40,400.63|39,483.00|39,483.00|40,400.63|917.63|

超募资金投向
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|归还银行贷款|28,662.76|28,662.76|28,662.76|28,662.76||
|收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目|24,500.00|24,500.00|24,500.00|24,500.00||
|补充流动资金|12,000.00|12,000.00|12,000.00|12,000.00||
|收购衢州东港环保热电有限公司51%股权|27,285.00|27,285.00|27,285.00|27,285.00||
|购买土地使用权|1,840.43|2,659.31|1,840.43|2,659.31|818.88|
||94,288.19|95,107.07|94,288.19|95,107.07|818.88|
||133,771.19|135,507.70|133,771.19|135,507.70|1,736.51|

[注1]：如本报告二（二）所述，公司将首次公开发行股票募集的节余募集资金(含利息收入及设备、工程质保金)共计2,999.60万元用于永久性补充流动资金，其中包含部分利息收入914.32万元，剔除利息收入后，募集后承诺用于永久性补充流动资金的金额为2,085.28万元。
[注2]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因如下： (1)序号2项目差异，系募集资金产生的利息收入917.63万元用于永久性补充流动资金所致；(2)序号7项目差异，系超募资金累计利息818.88万元用于购买土地使用权所致。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年6月30日
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益(净利润)|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2011年|2012年|2013年|2014年1-6月||
|污泥焚烧资源综合利用工程|56.02%|11,271.75|1,072.36|5,101.10|2,586.83|1,923.26|10,683.55|
|收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目|75.27%|10,156.25|738.55|610.56|-1,050.01|665.10|964.20|
|收购衢州东港环保热电有限公司51%股权|76.57%|17,652.89||4,960.56|5,755.89|2,734.62|13,451.07|