四川大通燃气开发股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”、“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 30号令）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，编制了本公司截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告，具体如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）非公开发行股份偿还银行贷款及补充流动资金
经公司第九届董事会第十九次会议、第九届董事会第二十一次会议、2013年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1568号《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象天津大通投资集团有限公司发行人民币普通股 56,603,773股，本次非公开发行股份的发行价格为人民币 5.30元/股，非公开发行股票募集资金人民币 299,999,996.90元，扣除各项发行费用共计 7,604,885.01元后，实际收到募集资金净额为人民币292,395,111.89元。
上述募集资金已于 2013年12月24日到位，四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司[现已更名为四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）]对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2013）97号”《验资报告》。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，结合公司实际情况，于2013年7月修订了公司《募集资金管理办法》。公司对募集资金的存放、使用等按照制度规定实行严格管理和监督，确保专款专用。
公司对募集资金实行专户存储，2013年 12月 31日公司与中国民生银行股份有限公司成都分行、保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），在中国民生银行股份有限公司成都分行设立了公司募集资金专项账户（账号：626268302），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议得到有效执行。
前次募集资金的初始存放和截至 2014年 12月 31日存放情况如下:
2014年12月
银行名称 银行账号 初始存放金额 备注
31日余额
中国民生银行股份
626268302 21,143.48 293,999,996.90 一般活期户
有限公司成都分行
中国民生银行股份
3,973,935.37 7天通知存款
有限公司成都分行
中国民生银行股份
6,520,000.00 7天通知存款
有限公司成都分行
中国民生银行股份
41,192,435.00 三个月定期存款
有限公司成都分行
中国民生银行股份
60,000,000.00 一年期定期存款
有限公司成都分行
合计 111,707,513.85 293,999,996.90
注：募集资金专项账户初始存放金额包括募集资金净额292,395,111.89元、尚未置换的发行费用1,604,885.01元。
二、前次募集资金的使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
根据本公司非公开发行 A股股票预案、发行情况报告书暨上市公告书等披露的非公开发行A股募集资金运用方案，“募集资金扣除发行费用后计划用于以下方面：
1、120,000,000元用于偿还银行贷款
2、剩余资金172,395,111.89元补充公司主营业务发展所需流动资金”。
截止 2014年 12月 31日，公司共使用募集资金 182,621,179.62元，其中：（1）偿还银行贷款111,221,179.62元，其中偿还中国农业银行贷款3,400万元、
偿还上海银行贷款2,400万元，偿还中国建设银行贷款250万元，偿还东亚银行（中国）有限公司成都分行贷款 50,721,179.62元；（2）补充主营业务发展所需流动资金7,140万元，即根据第九届董事会第二十六次会议的决议，用募集资金支付对上饶市大通燃气工程有限公司增资款7,140万元。
前次募集资金使用情况对照表见本报告附表1。
2、募投项目先期投入及置换情况
本次非公开发行股份不存在募投项目先期投入及置换情况。
三、前次募集资金变更情况
本公司非公开发行股票募集资金不存在募集资金变更的情况
四、前次募集资金投资先期投入项目对外转让及置换情况
本公司不存在前次募集资金先期投资项目对外转让或置换的情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
本公司前次募集资金用途为偿还银行贷款及补充流动资金，无法单独核算效益。
本公司使用募集资金偿还银行贷款之后，2014年，公司利息支出较2013年下降773万元，减幅81.05%。达到了降低财务成本，减少财务费用的目的。
本公司使用募集资金补充流动资金之后，2014年12月31日，公司流动比率为2.98，速动比率为2.48，较募集资金前的0.86、0.56显著上升，公司流动资金压力显著下降。
六、闲置募集资金的使用
按照本公司《募集资金管理办法》，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，在监管行民生银行成都分行以定期存款的方式存放部分闲置募集资金，该定期存款仍处于三方监管协议监管之下。
截至 2014年 12月 31日，公司一年期定期存款、三个月定期存款及 7天通知存款分别为60,000,000.00元、41,192,435.00元、10,493,935.37元。
七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止2014年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额（包含利息收入） 111,707,513.85元存储于募集资金专项账户。尚未使用的募集资金将按照计划用于补充流动资金。
八、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件对照情况
本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。
附表1
四川大通燃气开发股份有限公司前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2014年12月31日
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||||
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|募集资金总额：|||292,395,111.89||||已累计使用募集资金总额：|||182,621,179.62|||
||||||||各年度使用募集资金总额：||||||
|变更用途的募集资金总额：|||||||2013年||||||
|变更用途的募集资金总额比例：|||||||2014年|||182,621,179.62|||
|投资项目||||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||||截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目||募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|偿还银行贷款|偿还银行贷款||120,000,000.00|120,000,000.00|111,221,179.62|120,000,000.00|120,000,000.00|111,221,179.62||8,778,820.38||
|2|补充公司主营业务发展所需流动资金|补充公司主营业务发展所需流动资金||172,395,111.89|172,395,111.89|71,400,000.00|172,395,111.89|172,395,111.89|71,400,000.00||100,995,111.89||
||合计|||292,395,111.89|292,395,111.89|182,621,179.62|292,395,111.89|292,395,111.89|182,621,179.62||109,773,932.27||

注：1、计划偿还的银行贷款已全部偿还完毕，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系本公司在募集资金到位前已偿还了部分银行贷款所致；
2、补充公司主营业务发展所需流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系尚未使用部分流动资金所致。
（本页无正文，为《四川大通燃气开发股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》之盖章页）
四川大通燃气开发股份有限公司董事会2015年5月11日