证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016-100
浙江田中精机股份有限公司
本次重大资产购买对公司即期回报的影响及应对措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重组基本情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”、“公司”、“上市公司”）拟以现金方式向深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”或“标的公司”）全体股东（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的远洋翔瑞55.00%股权，交易各方以具有相关证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告结果为基础，协商确定的本次交易中远洋翔瑞55.00%股权的交易价格为人民币39,050.00万元。
二、本次交易对上市公司即期回报的影响
（一）主要假设和前提
以下假设仅为测算本次交易对上市公司主要财务指标的影响，不代表对上市公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，上市公司及中德证券不承担赔偿责任；
1、假设宏观经济环境、上市公司所处行业情况没有发生重大不利变化；
2、假设本次交易于 2016年底完成，标的公司于 2016年底纳入上市公司合并范围，实际完成时间以标的公司完成工商变更登记的时间为准；
（二）对上市公司每股收益的影响
根据立信出具的上市公司 2015年度审计报告和为公司本次交易出具的备考审阅报告，本次交易前后公司每股收益比较如下：
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|项目|2015年度|||
||交易前|交易后|变动幅度|
|基本每股收益（元/股）|0.37|0.25|-32.43%|
|稀释每股收益（元/股）|0.37|0.25|-32.43%|
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）|0.31|0.40|29.03%|

本次交易为田中精机以现金方式购买标的公司55%股权，不涉及发行股份；
本次交易后，扣除非经常性损益后基本每股收益较交易前有所增长（扣非前基本每股收益下降主要系标的公司于 2015年实施股权激励按股份支付一次性计入管理费用导致其扣除非经常性损益前净利润为负）。因此本次交易不会摊薄上市公司每股收益。但如受宏观经济形势、下游市场需求影响导致上市公司业绩出现较大幅度下滑，以及本次重组完成时间较晚、标的公司业绩纳入合并范围金额较小因素影响，则本次交易完成当年上市公司每股收益与上年度相比存在下降的可能。
三、本次交易完成后公司即期回报可能出现下降的应对措施
（一）巩固并拓展公司业务，提高公司持续盈利能力
本次重组完成后，上市公司在工业自动化领域的业务布局和产品线将得到进一步完善，主要产品除原有的数控自动化绕线设备以外，增加了全自动玻璃精雕机等专用设备，有利于其拓展自动化制造领域产品线，提升针对消费电子产业链相关生产企业需求提供整体自动化解决方案的能力，有利于增强上市公司提升主营业务核心竞争力和整体盈利能力。
（二）加强并购整合
本次重组完成后，远洋翔瑞将成为上市公司的控股子公司，上市公司的业务规模及范围将得到进一步加强与扩大，因整合产生的协同效应将使上市公司的核
心竞争力得到提升。本次交易完成后，公司将加强在业务结构、组织机构、管理
制度、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面的整合，从而充分发挥本次重组的协同效应，提高上市公司核心竞争力和持续盈利能力。
（三）积极提升公司核心竞争力，规范内部控制
上市公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的提升。上市公司将加强企业内部控制，提升企业管理效率。推进全面预算管理，优化管理流程，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
（四）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
上市公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（五）进一步完善利润分配政策，保证公司股东收益回报
为进一步完善公司利润分配政策，积极有效地回报投资者，上市公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，在公司章程中对利润分配政策进行了明确的规定。未来，公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
四、相关承诺主体的承诺
为确保上市公司应对本次交易完成当年每股收益可能下降的措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《关
于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事及高级管理人员签署了相应承诺，承诺事项如下：
1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。
2、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害上市公司利益。
3、本人承诺对本人职务消费行为进行约束。
4、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司应对本次交易完成当年每股收益可能下降的措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。
6、如果上市公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司应对本次交易完成当年每股收益可能下降的措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票。
7、本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保上市公司相关措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。
为保证上市公司为应对本次交易完成当年每股收益可能下降的措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人已作出承诺，不越权干预田中精机经营
管理活动，不侵占其利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给田中精机造成损失的，其依法承担补偿责任，并同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对其作出相关处罚或采取相关管理措施。
五、上市公司关于本次交易完成后即期回报可能下降的应对措施及承诺事项的议案审议情况
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定的要求，公司于2016年9月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于本次交易完成当年公司每股收益可能下降的应对措施及承诺事项的议案》。公司董事会提出了应对本次交易完成当年每股收益可能下降的应对措施，明确了相关责任主体的承诺内容。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2016年9月28日