国泰君安证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（简称“亿纬锂能”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构对亿纬锂能2015年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1766号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安采用增发方式非公开发行了人民币普通股（A股）股票 2734.73万股，发行价为每股人民币 21.94元。截至 2015年 11月 5日，公司共募集资金 60,000.00万元，扣除发行费用 1,355.57万元后，募集资金净额为58,644.43万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2015）第310ZA0035号”《验资报告》验证。
（二）2015年度使用金额及当前余额。
2015年度，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 24,275.80万元。截至 2015年 12月 31日，公司募集资金累计直接投入募投项目24,275.80万元。
综上，截至 2015年 12月 31日，非公开发行股票募集资金累计投入 24,275.80万元，尚未使用的金额为34,351.46万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《惠州亿纬锂能股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年3月26日，经公司2008年第3次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司从2009年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，非公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行|44001718644059300014|募集资金专户|343,686,289.81|

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入17.38万元（其中2015年度利息收入17.38万元），已扣除手续费0.21万元（其中2015年度手续费0.21万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况请见下表:
2015年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||58,644.43||本年度投入募集资金总额|||||无承诺||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||无承诺||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|高性能锂离子电池项目|否|60,000.00|60,000.00|无承诺|24,275.80|24,275.80|不适用|不适用|2016年6月|||否|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||本报告期内无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||本报告期内无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||本报告期内无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||本报告期内无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||2015年公司用募集资金置换先期已累计投入的资金20,286.61万元。该事项经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2015）第310ZA0086号”《关于惠州亿纬锂能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||本报告期内无||||||||
|用闲置募集资金投资产品情况|||||本报告期内无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||本报告期内无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||本报告期内无||||||||

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
亿纬锂能募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实际投资项目与非公开发行股票方案披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2015年12月31日，公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师对2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对亿纬锂能《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了致同专字（2016）第 310ZA0044号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，其鉴证结论为：“亿纬锂能公司董事会编制的2015年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了亿纬锂能公司募集资金 2015年度实际存放与使用情况。”
八、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对亿纬锂能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
九、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为，亿纬锂能严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被实际控制人占用、委托理财等情形。
截至 2015年12月31日，亿纬锂能募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况。国泰君安对亿纬锂能2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郭威
徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司年月日