证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2014-9号四川大西洋焊接材料股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格：
1、发行数量：99,615,633股
2、发行价格：6.62元/股
发行对象配售数量和限售期：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（万元）|限售期（月）|
|1|四川大西洋集团有限责任公司|23,548,806|155,893,100.00|36|
|2|宝盈基金管理有限公司|10,649,546|70,499,994.52|12|
|3|金鹰基金管理有限公司|29,743,202|196,899,997.24|12|
|4|上海锐懿资产管理有限公司|30,135,951|199,499,995.62|12|
|5|上海禹恒投资管理中心（有限合伙）|5,538,128|36,662,407.36|12|
|合计||99,615,633|659,455,494.74||

预计上市时间：
本次发行新增股份已于2014年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。四川大西洋集团有限责
任公司（简称“大西洋集团”）认购的本次发行新增股份自发行结束
之日起 36个月不得转让，预计上市时间为 2017年 3月 11日；除大西洋集团以外的其他 4家投资者认购的本次发行新增股份自发行结
束之日起 12个月不得转让，预计上市时间为 2015年 3月 11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：
大西洋集团用于认购本次非公开发行股份的土地使用权（土地使用权证号：自国用（2012）第 024527号）已过户至本公司名下。
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）董事会审议情况
2013年 2月 5日，发行人召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与大西洋集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票拟购买标的资产评估事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
（2）股东大会审议情况
2013年 4月 1日，发行人召开 2013年度第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与大西洋集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2、本次发行监管部门核准过程
（1）2013年 3月 12日，四川省国资委出具了《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权[2013]15号），同意大西洋通过非公开发行方式发行不超过7,700万股（含本数）股票。
（2）2013年 8月 28日，公司本次非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
（3）2013年 9月 29日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1259号）核准批文，核准公司非公开发行不超过 11,629万股新股。该批复自核准之日起 6个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行方式：向特定对象非公开发行
2、股票类型：人民币普通股（A股）
3、股票面值：1元
4、发行数量：99,615,633股
5、发行价格：6.62元/股
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议
公告日（2013年 2月 6日）。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的90%，即发行价格不低于 8.79元/股。
公司 2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 5.82元/股。
6、募集资金量：本次发行募集资金总额为659,455,494.74元，其中现金部分为503,562,394.74元；扣除全部发行费用17,369,895.13元后，募集资金净额为642,085,599.61元，其中募集现金净额为
486,192,499.61元。
7、保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司（“金元证券”或“保荐机构（主承销商）”）
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2014年 3月 6日止，除大西洋集团外的其他 4家发行对象已将认购资金503,562,394.74元全额汇入主承销商为本次发行开立的专用账户。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2014年 3月 6日出具的《川华信验（2014）15号验资报告》，截至 2014年 3月 6日止，金元证券在兴业银行深圳分行营业部的募集资金专用账户已收到发行人非公开发行股票认购资金合计人民币 503,562,394.74元。
截至 2014年 3月 6日止，主承销商已将上述认购款项扣除承销保荐费用后的剩余款项划转至发行人募集资金专项存储账户中；大西洋集团拥有的自国用（2012）第 024527号土地使用权也已过户至发行人名下。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2014
年 3月 6日出具的《川华信验（2014）16号验资报告》，截至 2014年 3月 6日止，大西洋已收到由本次非公开发行人民币 A股股票的认购股票出资款人民币 646,005,494.74元，其中：由控股股东（四川大西洋集团有限责任公司）以土地使用权评估作价缴付的募集资金 155,893,100.00元和保荐人（主承销商）金元证券股份有限公司转付的其他四名最终配售对象缴付的募集资金（货币资金）人民币 490,112,394.74元(以上四名最终配售对象缴付的募集资金为 503,562,394.74元，扣除发行前已经支付给金元证券承销费用后的欠付余额 13,450,000.00元)。本次非公开发行人民币 A股股票的认购股票出资款人民币659,455,494.74元，扣除发行费用17,369,895.13元（其中：保荐及承销费用 15,950,000.00元、律师费用 1,000,000.00元、会计师费用 300,000.00元、登记费 99,615.63元、申报材料制作费 20,279.50元）后的净额 642,085,599.61元（其中：土地使用权净额 155,893,100.00元、货币资金净额 486,192,499.61元），其中：增加注册资本（股本）人民币 99,615,633.00元，增加资本公积 542,469,966.61元。
2、股份登记情况
公司本次发行的 99,615,633股新增股份的登记托管及限售手续已于2014年3月11日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）资产过户情况
大西洋集团用于认购本次非公开发行股份的土地使用权（土地使用权证号：自国用（2012）第 024527号）已过户至本公司名下。
（五）保荐机构（主承销商）、律师事务所关于本次非公开发行
过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）金元证券认为：
“（一）本次发行过程的合规性
1、本次发行经过了必要的授权，并获得中国证监会的核准；
2、本次发行包括询价、定价、发行对象选择及股票配售在内的整个发行过程合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的相关规定及发行人 2013年第一次临时股东大会的相关决议的规定；
（二）本次发行认购对象选择的合规性
本次发行认购对象的资格符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的相关规定及发行人 2013年第一次临时股东大会相关决议的规定。在发行对象的选择方面，大西洋遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合大西洋及其全体股东的利益。”
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的律师事务所北京市中伦律师事务所认为：
“发行人本次发行的发行过程和认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》以及发行人
股东大会决议的规定，发行结果公平、公正；与本次发行有关的认购邀请书、申购报价表、正式签署的股份认购合同等法律文书合法有效。
发行人本次发行涉及的资产转移手续已经完成，符合相关法律、法规以及本次股东大会决议的规定。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如下表所示：
||||
|-|-|-|
|发行对象名称|认购数量(股)|认购金额(元)|
|四川大西洋集团有限责任公司|23,548,806|155,893,100.00|
|宝盈基金管理有限公司|10,649,546|70,499,994.52|
|金鹰基金管理有限公司|29,743,202|196,899,997.24|
|上海锐懿资产管理有限公司|30,135,951|199,499,995.62|
|上海禹恒投资管理中心（有限合伙）|5,538,128|36,662,407.36|
||99,615,633|659,455,494.74|

（二）发行对象情况
1、四川大西洋集团有限责任公司
（1）基本情况
公司名称 四川大西洋集团有限责任公司
企业类型 有限责任公司
注册资本 97,850,000元
注册地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号
法定代表人 李欣雨
从事公司法人财产权范围内的资产经营，投资，产权交易，进出口贸易；
经营范围 生产、销售金属材料、机电设备、建材、化工原料（不含危化品及易制毒品）。（以上范围国家有专项规定的、从其规定）
（2）与发行人的关联关系
本次非公开发行前，大西洋集团持有发行人 77,119,365股股份，
占发行人总股本的37.21%，为发行人控股股东。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
①经常性关联交易
2012年度，公司与大西洋集团及其关联方发生的经常性关联交易如下：
A、采购商品/接受劳务
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易内容|定价方式||2012年||
|关联方||||||
|||||金额|占营业成本比例%|
||接受劳务|市场价|310.28|||
||接受劳务|市场价|813.24|||
||采购货物|市场价|--|||
||采购货物|市场价|2,324.46|||
||||3,447.98|||

B、出售商品/提供劳务情况表
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易内容|定价方式||2012年||
|关联方||||||
|||||金额|占营业收入比例%|
||销售货物|市场价|266.31|||
||销售货物提供劳务|市场价|3.42|||
||销售货物|市场价|0.10|||
||销售货物|市场价|--|||
||销售货物|市场价|--|||
||||269.83|||

C、关联租赁情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称||租赁资产种类||定价依据|2012年|
||土地||协议价|||
||房屋土地||协议价|||
||房屋土地||协议价|||

合计 284.83②偶发性关联交易
A、本次非公开发行涉及的关联交易
大西洋集团以其拥有的经评估备案的价值 155,893,100元的土地使用权（自国用【2012】第 024527号）认购公司本次非公开发行的部分股份。
该关联交易经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。独立董事就此事项发表了独立意见，认为：该关联交易事项有利于实现公司集约化生产，达到规模效应和协同效应，增强公司可持续性发展能力和市场竞争力，提高公司整体盈利能力、抗风险能力和独立运作能力。公司聘请中联资产评估集团有限公司为该关联交易提供评估服务，履行了必要的选聘程序。评估机构具有从事相关证券业务的资格，具有从事同类型资产评估项目的经验，与公司无关联关系，因而具备充分的独立性。评估机构出具的评估报告之假设前提合理，评估方法的选择与评估目的具有相关性，评估结果公允、合理。评估结果已经国有资产监督管理部门备案，以评估结果作为定价依据，公允、合理，符合法律、法规之规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
监事会对该关联交易事项进行了审核，认为：关联交易审议程序和交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和
《公司章程》的相关规定；定价方式公平公允；关联交易事项有利于
公司的发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
该关联交易经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过，关联股东进行了回避。
B、收购广西宜州大西洋焊剂制造有限公司60%股权
为了解决公司与大西洋集团控股子公司广西宜州大西洋焊剂制造有限公司（以下简称“广西焊剂”）在焊剂产品方面存在的潜在同业竞争， 2012年 12月 25日，大西洋集团董事会作出决议，同意将所持广西焊剂60%股权全部予以转让。2013年 3月大西洋集团完成了对广西焊剂的审计评估；2013年 4月 8日，广西焊剂股权已在西南联合产权交易所挂牌转让；2013年 4月 17日，公司第四届董事会第二十一次会议通过决议，决定参与竞买大西洋集团转让广西焊剂60%的股权。
2013年 4月 8日到 5月 20日，大西洋集团持有的广西焊剂60%股权在规定的产权公示期及延长期后，只征集到公司一家受让方，根据《四川省企业国有产权转让管理暂行办法》（川办发2005【25】号）及其实施细则的有关规定，可以采取协议转让方式进行转让；2013年 5月 21日，公司与大西洋集团签订了关于广西焊剂60%股权的《产权交易合同》，转让价格为挂牌底价人民币 1,167.102万元。此次协议转让于 2013年 6月 3日经自贡市国资委批准及 2013年 6月 4日至 6月 10日在西南联合产权交易所公示后，《产权交易合同》于 2013年 6月 10日正式生效。
该关联交易经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。独立董事就此事项发表了独立意见，认为：公
司拟参与国有股权竞拍收购广西焊剂60%股权符合公司整体发展战略的要求。本次关联交易标的经具有证券资格的评估事务所及审计机构进行评估审计，作价方案客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，关联董事对该事项回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（4）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
2、宝盈基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称 宝盈基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
注册资本 10,000万元
注册地址 深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层
法定代表人 李建生
发起设立基金，基金管理业务（按《基金管理公司法人许可证》的规定经营范围
办理）
（2）与发行人的关联关系
发行对象与发行人不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与发行人未发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
3、上海禹恒投资管理中心（有限合伙）
（1）基本情况
公司名称 上海禹恒投资管理中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 青浦区纪鹤公路2189号5幢2层G区295室
执行事务合伙人 上海雍贯投资管理有限公司（委派代表：孙康宁）
经营范围 投资管理，实业投资。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】（2）与发行人的关联关系
发行对象与发行人不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与发行人未发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
4、上海锐懿资产管理有限公司
（1）基本情况
公司名称 上海锐懿资产管理有限公司
企业类型 一人有限责任公司（法人独资）
注册资本 2,000万元
注册地址 上海市虹口区广纪路738号2幢230室
法定代表人 葛航
为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【企业经营经营范围
涉及行政许可的，凭许可证件经营】
（2）与发行人的关联关系
发行对象与发行人不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与发行人未发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
5、金鹰基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称 金鹰基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本 25,000万元
注册地址 广东省珠海市吉大九州大道东段商业银行大厦7楼16单元
法定代表人 刘东
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可经营范围
的其他业务
（2）与发行人的关联关系
发行对象与发行人不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，发行对象及其关联方与发行人未发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后前十名股东情况变化
（一）本次发行前，公司前十名股东情况
截至 2014年 2月 17日，公司前十大股东情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||持股总数||持股比例||
|||股东名称|||||股份性质|
|号||||（股）||(%)||
||四川大西洋集团有限责任公司||77,119,365||37.21|||
||申银万国证券股份有限公司融券专用证券账户||1,635,512||0.79|||
||何建文||1,480,000||0.71|||
||宏源证券股份有限公司融券专用证券账户||1,237,172||0.60|||
||招商证券股份有限公司融券专用证券账户||1,152,531||0.56|||
||海拉提·阿不力米提||1,047,840||0.51|||
||四川省国际信托投资公司||1,022,173||0.49|||
||卓桂元||1,000,000||0.48|||
||杨文||919,500||0.44|||
||金元证券股份有限公司融券专用证券账户||884,050||0.43|||
||||87,498,143||42.22|||

（二）本次发行后，公司前十名股东情况（截至股份登记日）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||持股总数||持股比例||
|||股东名称|||||股份性质|
|号||||（股）||(%)||
||四川大西洋集团有限责任公司||100,668,171||32.80|||
||锐懿资产-宁波银行-锐懿资产-非公开发行股票1号资产管理计划||30,135,951||9.82|||
||金鹰基金-民生银行-金鹰基金·得壹海捷定增12号资产管理计划||15,163,201||4.94|||
||金鹰基金-民生银行-金鹰基金·得壹海捷定增13号资产管理计划||14,580,001||4.75|||
||宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期100号集合资金信托||10,649,546||3.47|||
||上海禹恒投资管理中心（有限合伙）||5,538,128||1.80|||
||华融国际信托有限责任公司-华融·得壹普惠1号证券投资集合资金信托计划||3,476,510||1.13|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||持股总数||持股比例||
|||股东名称|||||股份性质|
|号||||（股）||(%)||
||申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||1,487,025||0.48|||
||宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||1,330,372||0.43|||
||兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||1,128,311||0.37|||
||||184,157,216||60.01|||

注1：大西洋集团持有的100,668,171股中，77,119,365股是无限售条件流通股，23,548,806股是有限售条件流通股。
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次非公开发行前，大西洋集团持有公司37.21%的股份，为公司的控股股东。自贡市政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。本次非公开发行后，大西洋集团的持股比例由37.21%下降至32.80%，仍为公司的第一大股东。因此，本次发行后，大西洋集团仍为公司的控股股东，自贡市政府国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人，未导致公司控制权发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动情况
本次发行前后公司股本结构变动情况如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次发行前||||本次变动||本次发行后||
|项目||||||股份数量||||
|||股份数量(股)||占比||||股份数量(股)|占比|
|||||||（股）||||
||1,022,173||0.49%||99,615,633||100,637,806|||
||206,235,641||99.51%||||206,235,641|||
||207,257,814||100%||99,615,633||306,873,447|||

五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对公司章程的影响
本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司股
东大会授权董事会根据本次非公开发行股票结果，修改公司章程中所
记载的注册资本、股份总数等所有相应条款及办理工商变更登记事宜，除此修订事项外，暂无其他修订计划。
（二）本次发行对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将得到增加，公司财务结构更趋稳健，公司的资金实力将得到有效提升，一方面有利于降低公司的财务风险，另一方面也为公司后续业务的开拓提供了良好的保障。
（三）本次发行对公司业务结构的影响
本次发行前，公司主营业务为焊条、焊丝、焊剂等焊接产品的研发、生产、销售。本次募集资金投资项目为新增 5万吨实心焊丝生产线项目、2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目、5,000吨有色金属焊丝生产线项目。项目投产后，有利于扩大生产规模，优化产品结构，降低生产成本，提升公司盈利能力，进一步提升公司的市场占有率及核心竞争力。本次发行完成后，公司主营业务保持不变，本次发行不会对业务结构产生重大影响，本次发行不会导致公司业务和资产的整合。
（四）本次发行对公司治理的影响
本次发行并不改变公司的控股股东和实际控制人，不会影响原有法人治理结构的稳定性。本次发行后，机构投资者持股比例将有所上升，这将有利于公司治理结构的进一步完善，提高公司决策的科学性，有利于全体股东利益的维护。
（五）本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响
本次发行后，将减少公司与大西洋集团的关联租赁情况，公司的
独立性得到进一步提高。
为了解决公司与大西洋集团控股子公司广西宜州大西洋焊剂制造有限公司在焊剂产品方面存在的潜在同业竞争，2012年 12月 25日，大西洋集团董事会作出决议，同意将所持广西宜州大西洋焊剂制造有限公司60%股权全部予以转让；2013年 4月 8日，广西宜州大西洋焊剂制造有限公司股权已在西南联合产权交易所挂牌转让；2013年 4月 17日，公司第四届董事会第二十一次会议通过决议，决定参与竞买广西宜州大西洋焊剂制造有限公司60%的股权。经过规定的产权公示期及延长期后，只征集到公司一家受让方，2013年 5月 21日，公司与大西洋集团签订了关于广西宜州大西洋焊剂制造有限公司60%股权的《产权交易合同》，并于 2013年 6月 10日正式生效。
因此，本次发行前，公司与控股股东大西洋集团之间不存在同业竞争，本次发行后，公司与大西洋集团之间也不会产生同业竞争。
六、本次发行的相关中介机构
|||
|-|-|
|保荐机构(主承销商)：金元证券股份有限公司||
|法定代表人|陆涛|
|办公地址|北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼16层|
|联系电话|010-83958868|
|传真号码|010-83958718|
|保荐代表人|刘润松、崔健民|
|项目协办人|曹艳|
|项目组成员|姚浩杰、熊文祥、杨波、谢海军|
|发行人律师：北京市中伦律师事务所||
|负责人|张学兵|
|办公地址|深圳市福田区益田路6003号荣超中心A座10楼|
|联系电话|0755-33256999|
|传真号码|0755-33206888|

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|经办律师|许志刚、陈小明、刘春城|
|审计与验资机构：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）||
|负责人|李武林|
|办公地址|四川省成都市洗面桥18号金茂礼都南楼28层|
|联系电话|028-85560449|
|传真号码|028-85592480|
|经办会计师|冯渊、赵勇军|
|资产评估机构：中联资产评估集团有限公司||
|法定代表人|沈琦|
|办公地址|北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层|
|联系电话|028-85539701|
|传真号码|028-85539704|
|经办评估师|方炳希、郑冰|

七、上网公告附件
（一）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
（二）资产转移手续完成的相关公告及北京市中伦律师事务所出具的法律意见书；
（三）金元证劵股份有限公司出具的关于本次发行的合规性意见。
（四）北京市中伦律师事务所出具的关于本次发行的合规性法律意见书；
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2014年 3月 14日
报备文件：
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
（二）经中国证监会审核的全部发行申报材料；
（三）四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书。