光大证券股份有限公司
关于武汉金运激光股份有限公司2013年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为武汉金运激光股份有限公司（以下简称“金运激光”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金管理等的相关规定，对金运激光2013年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]656号文核准和深圳证券交易所深证上[2011]156号《关于武汉金运激光股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》的审核同意，公司已公开发行人民币普通股900万股，募集资金总额为人民币210,240,000.00元，扣除各项发行费用人民币 27,197,521.24元，实际募集资金净额为人民币183,042,478.76元，以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字[2011]147号《验资报告》验证确认。
截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入 174,230,474.48元，其中：公司于 2011年 9月 30日前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 12,352,163.88元；于 2011年 10月 1日起至 2012年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 153,867,771.55元；本年度使用募集资金 8,010,539.05元。截止 2013年 12月 31日，募集资金余额为人民币 11,073,970.96元，其中 2011年至2013年度募集资金账户利息净收入人民币 2,261,566.68元。
二、募集资金的管理及存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《武汉金运激光股份有限公司
募集资金管理制度》，对首次公开发行股票募集资金采取了专户存储制度，以保证募集资金的安全性和专用性。为规范募集资金管理，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，公司于 2011年6月17日召开了第一届董事会第十二次会议，会议通过决议，同意分别在上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉花桥支行、交通银行股份有限公司武汉武昌支行、汉口银行股份有限公司硚口支行、中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行五家银行开立募集资金专户，将上市募集资金全部存放于募集资金专户进行存放和管理，并与保荐机构及前述专户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金全部存放于公司董事会决定的募集资金专项账户进行集中管理。公司严格按照《管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至2013年12月31日止，公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|银行名称|账号|初时存放金额*|截止日余额|存储方式|
|中国光大银行东湖支行|38390188000017325|20,000,000.00|18,394.00|活期存款|
|中国民生银行武汉花桥支行|0508014210010428|40,000,000.00|3,496,727.15|活期存款|
|中国交通银行武昌支行|421864028018170080978|52,920,000.00|10,046.37|活期存款|
|上海浦东发展银行江岸支行|70080155200003354|52,680,000.00|255,521.83|活期存款|
|上海浦东发展银行江岸支行**|70080167330000095|---|5,200,643.20|七天通知存款|
|汉口银行武胜路支行|179011000119703|25,640,000.00|2,092,638.41|活期存款|
|合计||191,240,000.00|11,073,970.96||

*初时存放金额中含上市发行费用人民币8,197,521.24元，已于2011年8月转出。
**该账户系募集资金专户之一上海浦东发展银行江岸支行账户（账号70080155200003354）下的通知存款账户，其所存闲置募集资金只能先划入活期专户后才能用于募集资金项目投资的支出。
三、2013年度募集资金的实际使用情况
（一）2013年度募集资金的实际使用情况
公司2013年度募集资金使用情况如下：
金运激光募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||18,304.25|||本年度投入募集资金总额|801.05||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||---|||已累计投入募集资金总额|17,423.04||||
|累计变更用途的募集资金总额|||---||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||---||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目|否|2,819.36|2,819.36|0.05|2,882.12|102.23%|2012年10月|78.26|否|否|
|2. 中小功率激光设备异地技改项目|否|5,291.60|5,291.60|---|5,334.39|100.81%|2012年6月|405.81|否|否|

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|3. 营销网络建设项目|否|2,563.10|2,563.10|686.17|2,395.28|93.45%|2013年12月|---|---|否|
|4. 研发中心建设项目|否|1,996.81|1,996.81|114.83|2,022.31|101.28%|2013年6月|---|---|否|
|承诺投资项目小计||12,670.87|12,670.87|801.05|12,634.10|||484.07|||
|超募资金投向|||||||||||
|购买工业生产厂房||---|4,800.00|---|4,788.94|99.77%|||||
|超募资金投向小计||---|4,800.00|---|4,788.94|99.77%|||||
|合计||12,670.87|17,470.87|801.05|17,423.04|---||484.07|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）|1、中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目因项目初始投入完成，正在进行小批量生产及产品测试试用，产品的生产及测试周期较长，以致项目效益未能到达预期。2、中小功率激光设备异地技改项目已投产，由于产品下游目标市场行业受宏观经济影响较大，以致项目效益未能到达预期。3、营销网络建设项目由于设备选购、供货、交付以及宏观经济环境的影响，未能按期完成，已于2013年12月项目达到预定可使用状态；4、中小功率金属射频激励二氧化碳激光器、中小功率激光设备异地技改项目、研发中心建设项目目前募集资金已使用完毕，项目皆已达到预定可使用状态，公司将按照实际情况对项目进行日常使用和持续经营。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|超募资金的金额为56,333,778.76元，经公司2011年第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买工业生产厂房的议案》，对超募资金的使用做出决议，拟使用不超过4,800万元的超募资金购买武汉市黄浦科技园黄浦科技发展有限公司位于武汉市江岸区石桥一路三号1-8层工业厂房，用作上述募投项目的生产建设用地。房产权证已于2013年3月27日办理完毕。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|1、经公司2011年第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司将原来计划的租赁工业生产厂房（武汉市江岸区石桥一路三号||||||||||

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||1-8层工业厂房）建设募投项目变更为使用自有工业生产厂房用于部分募投项目的建设。2、经公司2013年第二届董事会第七次会议决议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经公司2012 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经保荐机构发布审核意见和独立董事发布独立意见，公司将原来计划的租赁工业生产厂房（武汉市江岸区石桥一路三号9-12层工业厂房）建设募投项目变更为使用自有工业生产厂房用于部分募投项目的建设。3、经公司2014年第二届董事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经公司2014年第一次临时股东大会的审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经保荐机构发布审核意见和独立董事发布独立意见，公司将部分募投项目实施方式进行变更，减少了设备投入金额，增加了流动资金投入金额。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|会计师事务所有限公司出具大华核字[2011]2074号《武汉金运激光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金1,235.22万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|1、上海浦东发展银行江岸支行账户（账号 70080155200003354）在作为募集资金专户前曾作为一般账户使用，2011 年转为募集资金专户后银行仍从该募集资金专户扣取了信用证手续费400元，2012年公司从其他账户转入该账户800元，2013年公司已将该账户误多转入的400元转出。2、购买工业生产厂房（1-12层）共缴纳税款9,336,720.18元，其中2012年使用募集资金缴纳税金6,629,429.94元，2013年使用自有资金缴纳2,707,290.24元，若以合同签订时评估价进行分摊，归属于1-8层募集资金购买的部分税金为6,180,742.56元，归属于9-12层税金3,155,977.62元。公司已于2013年3月27日办理房产证，由于土地的相关税费及手续尚未完结，公司拟待该等事项完结后对归属于超募资金购买的房产部分进行整体清算，多退少补。|

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
格式》的规定，在所有重大方面公允反映了金运激光 2013年度募集资金存放与使用情况。
五、保荐机构核查工作及核查意见
在 2013年度的持续督导期间内，保荐机构通过查阅公司三会会议资料、信息披露文件、公司募集资金管理相关的内控制度，抽查专户银行对账单、募集资金使用原始凭证，并通过与董事、监事、高级管理人员及有关中介机构进行沟通等方式，对公司 2013年度募集资金专户存储、存放、使用与募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：金运激光2013年度募集资金存放和使用情况符合《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》以及《武汉金运激光股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定；公司执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、委托理财等违规使用募集资金的情形；募集资金具体使用情况与披露情况一致。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于武汉金运激光股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
李国强 唐绍刚
保荐机构：光大证券股份有限公司
（加盖保荐机构公章）
二○一四年四月二十三日