阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行募集资金基本情况
(1)阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“德尔股份”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 966号文核准，首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，发行价为人民币 28.76元/股，募集资金为人民币 719,000,000.00元。在扣除相应承销和保荐费用人民币34,950,000.00元后，实际收到人民币684,050,000.00元，再扣除本次A股发行支付的除承销和保荐费用以外的其他相关发行费用人民币11,200,000.00元，本次募集资金净额为人民币672,850,000.00元。上述募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具上会师报字(2015)第2657号验资报告。
(2)截至2018年12月31日，本公司累计使用首次公开发行募集资金人民币678,425,385.46元(包含历年累计利息净收入人民币5,586,823.92元)，其中以前年度累计使用人民币678,425,385.46元，本年度使用人民币0.00元。
截至2018年12月31日，本公司首次公开发行募集资金已使用完毕，银行专户已销户。
2、发行可转债募集资金基本情况
(1)经中国证券监督管理委员会2018年2月2日证监许可[2018]264号文核准，本公司于2018年7月18日通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行总额为人民币564,706,600.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共5,647,066.00张，期限6年，扣除发行费用人民币12,965,318.54元后，实际募集资金净额为人民币551,741,281.46元，已于2018年7月24日全部到位，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具上会师报字(2018)第4886号验证报告。
(2)截至2018年12月31日，本公司累计使用发行可转债募集资金人民币470,662,292.00元(包含历年累计利息净收入人民币 529,354.25元)，本年度使用人民币 470,662,292.00元，其中：年新增50万台电液泵项目二期45万台电液泵项目使用人民币276,555,115.02元；年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目使用人民币193,482,176.98元；支付发行可转债中介费人民币625,000.00元。
截止2018年12月31日，本公司发行可转债募集资金账户余额为人民币84,931,551.25元(包括尚未支付的发行可转债中介费2,698,207.54元)。
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二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《阜新德尔汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。
1、首次公开发行募集资金存放和管理情况
(1)根据《募集资金管理办法》等的相关规定，本公司及保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)与阜新银行股份有限公司西山支行、中国光大银行股份有限公司沈阳分行营业部、兴业银行股份有限公司沈阳皇姑支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，《三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。截至 2018年 12月 31日，本公司已对相关账户进行销户处理，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。
(2)因募集资金投资项目实施主体、实施地点变更的需要，本公司、公司全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司(以下简称“深圳德尔”)及光大证券与平安银行股份有限公司深圳鹭湖支行四方签署了《募集资金四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。截至2018年12月31日，本公司已对相关账户进行销户处理，协议各方均按照《四方监管协议》的规定履行相关职责。
(3)截至2018年12月31日，本公司首次公开发行募集资金在各银行账户的存储情况如下：单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户公司|开户行|账号|账户性质|期末余额|
|阜新德尔汽车部件股份有限公司|阜新银行股份有限公司西山支行|12011000011802|已销户|-|
|阜新德尔汽车部件股份有限公司|中国光大银行股份有限公司沈阳分行营业部|36410188000380020|已销户|-|
|阜新德尔汽车部件股份有限公司|兴业银行股份有限公司沈阳皇姑支行|422050100100156079|已销户|-|
|深圳南方德尔汽车电子有限公司|平安银行股份有限公司深圳鹭湖支行|11014878706000|已销户|-|
|合计||||-|

截至2018年12月31日，首次公开发行募集资金已使用完毕，银行专户已销户。
2、发行可转债募集资金存放和管理情况
(1)为规范本公司发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，
保护投资者的权利，根据《募集资金管理办法》等的相关规定，本公司和光大证券与阜新银行股
份有限公司西山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，
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《三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。截至2018年12月31日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。
(2)截至2018年12月31日，本公司发行可转债募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户公司|开户行|账号|账户性质|期末余额|
|阜新德尔汽车部件股份有限公司|阜新银行股份有限公司西山支行|12011000015456|活期|82,868,547.36|
|阜新德尔汽车部件股份有限公司|阜新银行股份有限公司西山支行|12011000015449|活期|2,063,003.89|
|合计||||84,931,551.25|

截至2018年12月31日，发行可转债募集资金银行专户余额为人民币84,931,551.25元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
(1)首次公开发行募集资金投资项目资金使用情况
截至2018年12月31日，本公司累计使用首次公开发行募集资金人民币678,425,385.46元(含以募集资金置换预先投入募集资金项目的自有资金人民币 142,693,767.62元，详见本报告三、3、(1)“首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况”)，其中2018年度募集资金投资项目使用人民币0.00元。具体情况详见附表“截至2018年12月31日止，首次公开发行募集资金使用情况对照表”。
(2)发行可转债募集资金投资项目资金使用情况
截至2018年12月31日，本公司累计使用发行可转债募集资金人民币470,662,292.00元(含以募集资金置换预先投入募集资金项目的自有资金人民币263,612,195.23元，详见本报告三、3、(2)“发行可转债募集资金投资项目先期投入及置换情况”)，其中2018年度募集资金投资项目使用人民币303,383,241.14元。具体情况详见附表“截至2018年12月31日止，发行可转债募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(1)首次公开发行募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
①2015年度，本公司变更“汽车转向助力泵扩产和技术升级项目”的实施地点，将该项目实施
地点由“阜新市经济开发区新山街东、西环路南”变更为“阜新市经济开发区E路55号(公司现
有厂区)”。
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2015年度，本公司变更“无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目”的实施主体及地点，以募集资金人民币68,055,100.00元向深圳德尔增资的方式将该项目的实施主体变更为深圳德尔，实施地点变更为“深圳市龙华新区观澜新城社区竹园工业区1号”。
本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的事项已经本公司第二届董事会第六次会议审议通过。保荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见，本公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
②2016年度，本公司变更“自动变速箱油泵生产线项目”、“EPS电机技术研发及产业化项目”、“EPS电机产业化项目”、“电液泵技术研发及产业化项目”、“转向泵、电机核心部件建设项目”的实施地点，由“阜新市经济开发区新山街东、西环路南”变更为“阜新市经济开发区盛达路北、开发大街西”。
本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经本公司第二届董事会第九次会议审议通过。
保荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见，本公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
(2)发行可转债募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2018年度不存在发行可转债募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
(1)首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2015年6月30日，本公司以自筹资金预先投入首次公开发行募集资金项目的金额为人民币142,693,767.62元。其中汽车转向助力泵扩产和技术升级项目置换金额79,545,281.59元，自动变速箱油泵生产线项目置换金额 37,489,426.72元，EPS电机技术研发及产业化项目置换金额21,271,038.23元，电液泵技术研发及产业化项目置换金额4,388,021.08元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了上会师报字(2015)第2815号鉴证报告。
本公司于2015年8月14日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行募集资金 142,693,767.62元置换已预先投入的自筹资金。保荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见。本公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
(2)发行可转债募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年7月1日至2018年7月31日，本公司以自筹资金预先投入发行可转债募集资金项目的金额为人民币 263,612,195.23元。其中年新增 50万台电液泵项目(二期 45万台电液泵)置换金额178,829,757.82元，年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目置换金额84,782,437.41元。上会会计
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师事务所（特殊普通合伙）对本公司发行可转债募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了上会师报字(2018)第5223号鉴证报告。
本公司于 2018年 9月 5日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司发行可转债募集资金 263,612,195.23元置换预先已投入发行可转债募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见。本公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(1)本公司2018年度不存在用闲置首次公开发行募集资金暂时补充流动资金情况。
(2)本公司2018年度不存在用闲置发行可转债募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况。
(1)本公司2018年度不存在节余首次公开发行募集资金使用情况。
(2)本公司2018年度不存在节余发行可转债募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
(1)本公司2018年度不存在首次公开发行超募集资金使用情况。
(2)本公司2018年度不存在发行可转债超募集资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
(1)尚未使用的首次公开发行募集资金用途及去向详见本报告二、1“首次公开发行募集资金存放和管理情况”。
(2)尚未使用的发行可转债募集资金用途及去向详见本报告二、2“发行可转债募集资金存放和管理情况”。
8、募集资金使用的其他情况
(1)本公司2018年度不存在首次公开发行募集资金使用的其他情况。
(2)本公司2018年度不存在发行可转债募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更首次公开发行募集资金投资项目的资金使用情况
(1)原募投项目“转向泵、机电核心部件建设项目”规划与开发目标于2014年初确定，截止目前尚未投资建设。鉴于原募投项目已无法满足目前市场与客户需求，为了维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力，本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集
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资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“转向泵、机电核心部件建设项目”变更为“年新增 50万台电液泵项目”中的“一期 5万台电液泵项目”，实施主体仍为德尔股份母公司。详见本公司于2017年6月23日在巨潮资讯网等制定信息披露媒体上公布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
保荐机构光大证券对上述事项出具了专项核查意见。本公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。
2、变更发行可转债募集资金投资项目的资金使用情况
(1)截至2018年12月31日，本公司不存在变更发行可转债募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用首次公开发行募集资金的情形。
2、本公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用发行可转债募集资金的情形。
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附表
1、截至2018年12月31日止，首次公开发行募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||67,285.00|||本年度投入募集资金总额|||-|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|||67,842.53|||
|累计变更用途的募集资金总额|||6,355.80|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||9.45%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|汽车转向助力泵扩产和技术升级项目|否|19,437.93|19,437.93|-|19,552.68|100.59%|2017年6月30日|7,763.95|39,543.13|否|否|
|自动变速箱油泵生产线项目|否|12,553.83|12,553.83|-|12,599.87|100.37%|2017年6月30日|677.42|1,911.79|否|否|
|EPS电机技术研发及产业化项目|否|5,713.16|5,713.16|-|5,729.45|100.29%|2017年6月30日|964.31|1,116.66|是|否|
|EPS电机产业化项目|否|9,009.06|9,009.06|-|9,076.97|100.75%|2017年6月30日|1,520.62|2,586.83|否|否|
|电液泵技术研发及产业化项目|否|7,410.71|7,410.71|-|7,473.28|100.84%|2017年6月30日|1,924.00|3,382.69|是|否|
|无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目|否|6,805.51|6,805.51|-|6,886.10|101.18%|2017年6月30日|2.46|255.82|否|否|
|转向泵、电机核心部件建设项目|是|6,355.80|-|-|-|-|-|-|-|-|是|
|年新增50万台电液泵项目一期5万台电液泵项目|否|-|6,355.80|-|6,524.18|102.65%|2019年6月30日|1,924.00|2,205.64|不适用|否|
|合计||67,286.00|67,286.00|-|67,842.53|||14,776.76|51,002.56|||

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附表
募集资金使用情况对照表(续)
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|超募资金投向|不适用|
|未达到计划进度原因(分具体募投项目)|1、汽车转向助力泵扩产和技术升级项目：本年度产销数量未达预期，并且销售价格存在年降，故该募投项目本年度实际效益未达预期效益。2、自动变速箱油泵生产线项目：本年度该募投项目为了开拓市场，增加销售量，销售价格未达预期售价，故该募投项目本年度实际效益未达预期效益。3、EPS电机产业化项目：该募投项目产销数量与电液泵项目存在关联，电液泵项目尚未处于建设期，尚不能完全产生规模效益，故该募投项目本年度实际效益不及预期效益。4、无钥匙进入及启动系统PEPS 产业化项目：该募投项目第一、二年为建设期，税后静态投资回收期为4.35 年(含建设期)。尚未产生规模效益，故未达到预计效益。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|“转向泵、机电核心部件建设项目”规划与开发目标确定于2014年初，已无法满足目前市场与客户的需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力，公司决定终止该项目，并对产品需求重新进行调研，将募投项目进行重新规划和修改。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|详见本报告三、2、(1)|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|详见本报告三、2、(1)|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见本报告三、3、(1)|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|详见本报告二、1|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|详见本报告五、1|

注1：本公司首次公开发行募集资金承诺投资总额为人民币672,860,000.00元，首次公开发行实际募集资金净额为人民币672,850,000.00元，本次首次公开发行实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。
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附表
2、截至2018年12月31日止，发行可转债募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||55,174.13|||本年度投入募集资金总额|||30,338.33|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|||47,003.73|||
|累计变更用途的募集资金总额|||-|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现 的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|年新增50万台电液泵项目二期45万台电液泵项目|否|28,869.60|28,869.60|16,201.69|27,655.51|95.79%|2019年5月31日|4,845.56|4,845.56|不适用|否|
|年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目|否|27,601.06|27,601.06|14,136.64|19,348.22|70.10%|2019年5月31日|-|-|不适用|否|
|合计||56,470.66|56,470.66|30,338.33|47,003.73|||4,845.56|4,845.56|||

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附表
募集资金使用情况对照表(续)
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|超募资金投向|不适用|
|未达到计划进度原因(分具体募投项目)|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见本报告三、3、(2)|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|详见本报告二、2|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|详见本报告五、2|

注2：本公司发行可转债募集资金承诺投资总额为人民币564,706,600.00元，发行可转债实际募集资金净额为人民币551,741,281.46元，本次发行可转债实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。
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附表
3、截至2018年12月31日止，变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|“年新增50万台电液泵项目”中的“一期5万台电液泵项目”|转向泵、电机核心部件建设项目|6,355.80|-|6,524.18|102.65%|2019年6月30日|1,924.00|2,205.64|不适用|否|
|合计||6,355.80|-|6,524.18|||1,924.00|2,205.64|||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||||详见本报告四、1||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||不适用||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||