北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2014年 6月 30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 272号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2012年3月通过深圳证券交易所发行A股3,335万股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币 30.86元，收到股东认缴股款共计人民币 102,918.10万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 97,901.04万元。
上述募集资金已于 2012年 3月 20日经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2012]第 0049号《验资报告》予以验证确认。
截至2014年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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|募集资金存储银行名称|账户类别|期末余额|

杭州银行北京中关村支行 募集资金专户 16,547.68
中国民生银行北京总部基地支行 募集资金专户 13,181.71
北京银行总部基地支行 募集资金专户 1.40
合 计 29,730.79
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的 A股募集资金运用方案，“本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于电站空冷凝汽器项目、研发中心项目。”
截至2014年6月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前
次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
本公司承诺的募集资金投资项目不存在变更的情况。
本公司前次募集资金净额为 97,901.04万元，其中超募资金为55,281.04万元，超募资金用于如下项目：
（1）2012年8月20日,公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用超募资金成立光热发电技术控股子公司的议案》，决定：1、使用 15,000万元超募资金永久补充流动资金；2、使用超募资金 6,500万元投资成立首航节能光热技术股份有限公司。
独立董事和保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。
（2）2013年8月23日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 15,000万元超募资金永久补充流动资金。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元实际投入
项目 承诺募集资金 差异
投资项目 募集资金 差异原因总投资 投资总额 金额
总额
电站空冷凝汽器项目 38,170.00 38,170.00 24,433.01 13,736.99注1
研发中心项目 4,450.00 4,450.00 2,747.89 1,702.11注2
合 计
42,620.00 42,620.00 27,180.90 15,439.10
注1、该项目已建设完成，达到预定可使用状态。募集资金投资项目拟增加直接空冷产能3000MW，间接空冷产能2600MW，2012年市场新招标项目间接空冷比例升高，直接空冷比例下降，为防止产能闲置，公司根据市场变化情况，减少新上1500MW直接空冷产能项目，该项目共节余资金13,736.99万元。
注2、该项目主体建设工程基本完成，正在进行设备购置和安装。因部分定制设备的供货周期较长，导致该项目完工晚于预期。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
募集资金到位之前，公司为保证募集资金投资项目的顺利实施，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 6,422.67万元，募集资金到位后已予以置换。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）闲置募集资金的使用情况说明
2013年 3月 27日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000万元闲置
募集资金临时补充流动资金。公司监事会出具审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。截至 2014年 3月 25日，公司已经将此次用于临时补充流动资金的募集资金全部归还公司募集资金专户。
2014年 3月 26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（2）未使用完毕募集资金的情况
截至 2014年 6月 30日，公司尚未使用完毕的前次募集资金包括存放于募集资金专项账户的资金余额 29,730.79万元（含募集资金账户累计利息 2,724.65万元和理财利息收入 786.00万元）以及尚未归还至募集资金专项账户的临时补充流动资金借款 8,000.00万元，合计 37,730.79万元，占前次募集资金总额的38.54%。
2014年 8月 18日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 13,736.99万元空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金；通过了《关于使用部分超募资金在内蒙古成立全资子公司的议案》，同意公司使用 7,000万元超募资金成立“内蒙古东源首航节能有限公司”（暂定名，以工商行政部门最终认定的名称为准）；通过了《关于使用部分超募资金参股成立融资租赁有限公司的议案》，同意使用超募资金 1,200万美元与中煤能源控股（香港）有限公司、国行融赢（北京）控股有限公司共同出资在上海成立“央银融资租赁有限公司”（暂定名，名称以工商行政机关最终核定为准）。以上事项尚需提交股东大会审议批准。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
电站空冷凝汽器项目效益低于预期原因：
（1）公司原有直接空冷产能3000MW，无间接空冷产能。募投拟增加直接空冷产能3000MW，间接空冷产能2600MW。2012年，市场新招标项目间接空冷比例有所升高，直按空冷比例有所下降，加上 2012年国内空冷市场招标总量为19800MW(公司统计数据)，低于专业机构和公司预计的“十二五”期间年均 33400MW的容量。为了防止产能闲置，公司根据市场变化情况，减少了新上 1500MW直接空冷产能。最终实际增加直接空冷产能1500MW，间接空冷产能2600MW。由于减少新上产能，是造成公司效益未达到募投预测规模的原因之一。
（2）由于国内空冷市场竞争激烈，2012年公司所获空冷订单仅1900MW，下降较多，严重影响了公司 2013年业绩的增长，这是造成募投未达到预期效益
的原因之一。
（3）由于公司客户资金普遍较为紧张，电厂建设进度比计划普遍有所延缓，进而影响公司产品生产和交货，对募投效益也产生一定影响。
7、以资产认购股份的情况
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2012年度、2013年度及 2014年半年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会二〇一四年九月一日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||97,901.04||已累计使用募集资金总额|||63,680.90|||
|变更用途的募集资金总额||||||各年度使用募集资金总额||||||
|||||||其中：2011年|||6,422.67|||
|变更用途的募集资金总额比例||||||2012年|||34,847.75|||
|||||||2013年|||19,458.88|||
|||||||2014年1-6月|||2,951.60|||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|截止日项目完工程度||
||承诺投资项目|||||||||||
|1|电站空冷凝汽器项目|电站空冷凝汽器项目|38,170.00|38,170.00|24,433.01|38,170.00|38,170.00|24,433.01|13,736.99|100.00%|2013/12/31|

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|2|研发中心项目|研发中心项目|4,450.00|4,450.00|2,747.89|4,450.00|4,450.00|2,747.89|1,702.11|61.75%|2014/12/31|
||承诺投资项目小计||42,620.00|42,620.00|27,180.90|42,620.00|42,620.00|27,180.90|15,439.10|||
||超募资金投向|||||||||||
|1|永久补充流动资金|永久补充流动资金|30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|-|||
|2|投资成立首航节能光热技术股份有限公司|投资成立首航节能光热技术股份有限公司|6,500.00|6,500.00|6,500.00|6,500.00|6,500.00|6,500.00|-|||
||超募资金投向小计||36,500.00|36,500.00|36,500.00|36,500.00|36,500.00|36,500.00|-|||
||合计||79,120.00|79,120.00|63,680.90|79,120.00|79,120.00|63,680.90|15,439.10|||

附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012年|2013年|2014年1-6月|||
|1|电站空冷凝汽器项目|77.26%|15,037.00|5,746.09|8,923.44|2,457.00|17,126.53|否|
|2|研发中心项目|不适用|不适用|||||不适用|
|3|首航节能光热技术股份有限公司|不适用|不适用|-63.17|-361.11|-208.81|-633.09|不适用|
|合计||||5,682.92|8,562.33|2,248.19|16,493.44||

注1：上述计算实际效益引用的2014年1-6月财务报表未经审计。