北京无线天利移动信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2015]001664号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
（截止2015年3月13日）
目 录 页次一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 北京无线天利移动信息技术股份有限公司前 1-3
次募集资金使用情况的专项报告
大华核字[2015]001664号北京无线天利移动信息技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称京天利公司）编制的截止 2015年 3月 13日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、董事会的责任
京天利公司董事会的责任是按照中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第 100号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制截止 2015年 3月 13日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对京天利公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对京天利公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，京天利公司董事会编制截止 2015年 3月 13日的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了京天利公司截止 2015年 3月 13日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供京天利公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为京天利公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年三月十七日
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
截止2015年3月13日
前次募集资金使用情况专项报告
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]949号）核准，于2014年9月24日采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为每股11.19元。本次发行募集资金总额223,800,000.00元，扣除相关的发行费用53,816,771.30元，实际募集资金169,983,228.70元。
截止2014年9月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2014]000385号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年3月13日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||银行名称|账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|上|海浦东发展银行北京西直门支行|91140154800005446|30,749,200.00|223,289.90|活期（定期）等方式|
|广|发银行北京新外支行|137051512010000839|67,743,200.00|50,743,350.20|活期（定期）等方式|
|交|通银行上海田林支行|310066166018010040558|80,307,600.00|52,826.00|活期（定期）等方式|
||合 计|——|178,800,000.00|51,019,466.10||

注：本公司本次发行股份募集资金总额为 223,800,000.00元，上表“初始存放金额”系由本次发行股份的承销商国泰君安证券股份有限公司扣除相关承销保荐费用45,000,000.00元后的余款全部汇入本公司开立的募集资金专用账户。本公司支付审计及验资费、律师费、信息披露费用及其他发行费用 8,816,771.30元后，实际募集资金总额为169,983,228.70元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
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截止2015年3月13日
前次募集资金使用情况专项报告
金额单位：人民币万元募集资金总额：16,998.32 已累计使用募集资金总额：11,960.46
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：8,055.68 2014年：331.02
变更用途的募集资金总额比例：47.39% 2015年：11,629.44
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额截止日项目序号
承诺投资项实际投资项募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金与募集后承诺完工程度目 目 投资金额投资金额 额 投资金额投资金额 额 投资金额的差额
新一代行业
1移动信息服收购上海誉
8,032.44 8,030.76 8,030.76 8,032.44
务平台项目好数据技术
11,105.68 11,130.13 -24.45 100.00%个人移动金有限公司部
2融信息服务分股权项目
3,074.92 3,074.92 3,074.92 3,074.92
平台项目
营销网络体营销网络体
3
3,318.28 3,318.28 3,318.28 3,318.28 3,318.28 168.29 3,149.99 5.07%系建设项目系建设项目
研发中心建研发中心建
4
2,574.36 2,574.36 2,574.36 2,574.36 2,574.36 662.04 1,912.32 25.72%设项目 设项目
合计 17,000.00 16,998.32 16,998.32 17,000.00 16,998.32 11,960.46 —— 70.36%注1：截至2015年3月13日止，本公司尚未使用的募集资金本金金额为 5,062.31万元，公司募集资金专用存款账户中的余额合计为 5,101.95万元，差额系由募集资金存款账户收到的存款利息及支付手续费所致。
注2：收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额24.45万元，为使用募集资金产生利息支付所致。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”，在此次募集资金到位之前已利用自筹资金先行投入 3,050.00万元，用于购置办公用房。2015年 1月 15日，本公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2015年1月28日，本公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》：根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募集资金使用效率，现拟终止募集资金投资项目之“新一代行业移动信息服务平台项目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施，将项目剩余募集资金 8,055.68万元及其利息用于“收购上海誉好数
专项报告第2页
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截止2015年3月13日
前次募集资金使用情况专项报告
据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募集资金用途的金额占全部募集资金的比例为47.39%。上述《关于变更部分募集资金用途的议案》已于2015年2月13日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
（三）闲置募集资金使用情况
本公司前次募集资金累计使用金额为 11,960.46万元，占全部募集资金总额的比例为70.36%。本公司“营销网络体系建设项目”及“研发中心建设项目”正在逐步推进，剩余资金将按照项目的建设进度安排使用。
（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异情况。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年实际效益 截止日
是否达到项目累计产 累计实现
序号 项目名称 （注） 2015 2016 2017 预计效益能利用率 效益
1
收购上海誉好数据技术
不适用 3,000.00 —— —— —— —— ——有限公司部分股权项目
2 营销网络体系建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 3 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用注1：上海誉好数据技术有限公司的转让方承诺，在2015-2017年经审计的扣非净利润累加不少于3,000万元。其中，2015年度不少于800万元，2016年度不少于1,000万元，2017年度不少于1,200万元。
注2：截止2015年3月13日，本公司向上海誉好数据技术有限公司的转让方支付完毕股权转让款项，预计2015年3月份开始将其纳入本公司的财务报表合并范围。
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（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2015年3月17日
专项报告第3页