股票代码：002743 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
ANHUI FUHUANG STEEL STRUCTURE CO.,LTD.
（安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园）
2015年度非公开发行股票预案
二零一五年六月
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案公司声明
公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案特别提示
1、安徽富煌钢构股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。
2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为不超过十名的特定投资者。
本公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票，本次发行后公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。
3、本次非公开发行股份数量不超过 3,300万股，在上述范围内，将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定最终发行数量。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议公告日。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。
4、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间，实施了每 10股分配现金红利0.6元（含税）的利润分配方案，本次非公开发行股票的定价基准日前20个交易日公司股票除息后的交易均价为38.44元/股，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为不低于 34.60元/股。具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由公司和保荐机构按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格作相应调整。
5、本次非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额不超过 112,176.01
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案万元，拟用于智能机电一体化钢结构生产线建设项目、多材性实木工艺门生产线建设项目、木门渠道营销体系建设项目和补充公司流动资金。
6、本次非公开发行股票方案及募集资金投资项目尚需经有关审批机关的批准或核准，包括但不限于公司股东大会以及中国证券监督管理委员会的批准或核准。
7、关于利润分配和现金分红政策的详细情况，请参见本预案“第四节公司利润分配政策及其执行情况”。
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案目录
第一节本次非公开发行股票方案概要 ................................. 7一、本次非公开发行的背景和目的 .......................................... 7二、发行对象及其与公司的关系 ........................................... 11三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 ......................... 11四、募集资金投向 ....................................................... 13五、本次发行是否构成关联交易 ........................................... 13六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ................................. 14七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ... 14第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .................... 15一、本次募集资金使用计划 ............................................... 15二、本次募集资金投资项目可行性分析 ..................................... 15三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ........................... 21四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 ............................... 21第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .................. 22一、本次发行完成后对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响 ................................................................... 22二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ........... 24三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 ............................................................... 24四、对控股股东及其关联人违规占用资金、资产及违规担保情形的说明 ......... 25五、本次非公开发行对公司负债情况的影响 ................................. 25六、本次股票发行相关的风险说明 ......................................... 25第四节公司利润分配政策及其执行情况 .............................. 29第五节其他有必要披露的事项 ...................................... 33
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案释义
本预案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|富煌钢构/公司/本公司/发行人|指|安徽富煌钢构股份有限公司|
|富煌建设/控股股东|指|安徽富煌建设有限责任公司，系公司控股股东|
|实际控制人|指|杨俊斌先生|
|本预案|指|公司2015年度非公开发行股票预案|
|本次发行|指|公司本次非公开发行不超过3,300万股（含3,300万股）股票之行为|
|定价基准日|指|公司第四届董事会第十一次会议决议公告日|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《实施细则》|指|《上市公司非公开发行股票实施细则》|
|《公司章程》|指|《安徽富煌钢构股份有限公司章程（2015年4月）》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|巢湖市发改委|指|巢湖市发展和改革委员会|
|元|指|人民币元|
|钢结构|指|由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材，用焊、铆、螺栓等连接而成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式，具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少及可塑性强等综合优点，是一种节能环保型、能循环使用的绿色建筑结构，是符合国家可持续发展战略的建筑结构形式。|
|轻型钢结构|指|以彩钢板作为屋面和墙面，以薄壁型钢作为檩条和墙梁，以焊接或热轧“H”型截面作为梁柱，现场用螺栓或焊接拼接的门式刚架为主要结构的一种建筑，再配以零件、扣件、门窗等形成的比较完善的建筑体系。|
|重型钢结构|指|相对于轻型钢结构而言，一般指行车起吊重量≥25吨，用钢量≥50kg/㎡的钢结构形式。包括重型建筑钢结构（多高层建筑、大跨度空间建筑等）和重型特种钢结构（桥梁钢结构、热电厂锅炉刚架、风力发电塔筒、海上石油平台等）。|
|T型实木门|指|又称德式T型门，门芯主要以优质白松、杉木和德国特有的邵尔兰特“桥洞力学板”结合而成，这种门的边缘呈 T形结构，门沿突出的部分压在门套上，结合密封条，关门声音小，密封性和保温性相对于传统的平口门有明显提升。|

注：本预案数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入情况造成。
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的行业背景
1、钢结构行业
钢结构因自重轻、强度高、抗震性能好，并具有节能省地、可循环利用、建设周期短，建造和拆除时对环境污染较少等特点，是一种节能环保型、能循环使用的绿色建筑结构，被誉为 21世纪的“绿色建筑”，符合国家大力发展节能省地型建筑、建设资源节约型社会的长期政策导向。
（1）国外钢结构行业的发展概况
在发达国家，钢结构已成为主导的建筑结构形式，发达国家钢结构建筑呈现出用途广泛和用钢量大等特点。在美国工程建设中，钢结构占51%，大约70%的非民居和2层以下的建筑，均采用轻钢架体系。在欧洲、美洲、日本、韩国、我国台湾等地，钢结构用量已占到钢材产量的40%以上，钢结构面积占到总建筑面积约40%以上。
（2）我国钢结构行业具有良好的发展前景
我国已进入全面深化改革阶段，改革和政策红利不断：新型城镇化和低碳绿色建筑将为多高层建筑钢结构的发展带来发展机遇；能源变革为电力钢结构以及海洋石油平台钢结构的发展铺平道路；“一带一路”等国家发展战略将为桥梁钢结构、大跨度空间钢结构的海外市场开拓带来机遇。伴随着我国工业化、城市化进程的加快，在工业厂房、城市高层建筑、大型场馆、基础设施建设、能源开发、住宅产业化等方面将产生巨大的钢结构市场需求，钢结构行业的发展具有广阔的市场空间。2012年，财政部和住建部联合印发的《关于加快推动我国绿色建筑
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案发展的实施意见》，明确提出“我国正处于工业化、城镇化和新农村建设快速发展的历史时期，深入推进建筑节能，加快发展绿色建筑面临难得的历史机遇；要求切实提高绿色建筑在新建建筑中的比重，到 2020年，绿色建筑占新建建筑比重超过30%，建筑建造和使用过程的能源资源消耗水平接近或达到现阶段发达国家水平”。
（3）我国钢结构行业的竞争格局和发展概况
目前，在我国，钢结构行业呈现市场化程度较高、市场竞争较为激烈、市场集中度较低的竞争格局。我国钢结构产业规模较大，企业数量较多，保守估计规模以上企业 3,000家以上，但多数为年产 1万吨以下的中小企业，年产 10万吨以上的企业仅50多家。
此外，我国钢结构行业存在着诸如钢结构制造和施工安装企业的装备能力、信息化管理水平、劳动生产率较低等诸多问题，钢结构生产企业仍然主要以传统的“粗放式”生产方式组织生产和加工，与国际先进水平相比仍存在一定的差距。
2、木门行业
（1）木门行业发展迅速
近年来，我国居民消费水平的提高和城镇化步伐的加快，为木门行业提供了较大的发展空间，与批量需求相适应，我国木门改变了“木匠上门”手工制作的传统和产品单一实用的形象，转入规模化定制设计、大规模工业化生产和产品由实用向装饰、环保综合发展的全新阶段。
“十三五”期间我国城市化率继续快速提升，城市化率的增长将推动城镇住房的需求，进而推动对木门的需求，未来几年内木门市场规模仍将趋于扩大。
住宅精装修和二次装修市场已逐渐成为木门行业的重要需求。我国精装修住宅占住宅总量的比例较低，全国住宅平均精装修比列不足10%。一线发达城市如北京、上海、广州、深圳的精装住宅占比也只有30%左右，而发达国家诸如日本、瑞典、法国、美国、德国等的精装住宅占比均达到了80%以上。这意味着我国木
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案门行业工程市场的需求前景十分广阔。此外，伴随着居民收入水平的提高，存量住宅的二次装修市场逐渐形成规模，尤其早期的商品住宅结构不合理，装修品种较差，家庭进行二次装修的需求日益迫切。
（2）绿色环保高档实木门成为主流消费目标
随着中国经济持续发展，人们对居住环境、自身健康和环境保护的要求也日益提高，特别是室内的装修，对门的要求超越了简单遮蔽、防盗等基本功能，需要有美观新颖、经济实用、环保、保温、隔音效果好的新型木门来满足人们的品位生活。T型实木门的研制生产应市场的需求而生，它不仅弥补了传统市场平口木门的缺点，还给了人们一个绿色环保的生态空间。
（3）行业集中度较低
2014年，全国木门企业数量增加到了上万家，但从单个品牌企业来讲，到目前为止，单个企业市场占有率较低。由于木门产业受个性化定制等消费特点的限制，一直以来都尚未实现标准化和规模化的生产模式。
综上，强大的市场消费需求，为木门行业的发展，尤其是绿色环保高档实木门产业的发展创造了良好机会。行业集中度较低，又为行业内具有一定知名度的规模企业抢占市场先机、扩大市场占有率提供了机会。
（二）本次非公开发行的公司背景
1、智能机电一体化生产线
公司自成立以来，一直致力于钢结构产品的设计、制造与安装，从轻型钢结构起步，通过不断的技术创新、产业升级，形成了以重型钢结构为主导，重型建筑钢结构和重型特种钢结构系列化发展，相互促进、相辅相成的特色经营格局。
公司系在华东市场、东北市场具有区域经营优势的钢结构企业，自公司在深圳证券交易所上市以来，公司的品牌效应进一步显现，但是，公司现有的生产设备和产能已不能满足下游客户日益增长的建设需求。
为扩大以高新技术为主导的重型钢结构产能，公司制定了“以德国制造为标
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案杆，迎接高质量管理时代”的发展战略，拟投资兴建智能机电一体化钢结构生产线项目，全面建立高质量信息化管理与智能制造技术体系，降低劳动力成本、提高生产效率、降低原材料使用损耗、提升钢结构产品的科技含量与工程质量，以获得更好的投资收益。
2、高档实木门生产线及营销渠道建设
公司经过多年与大型房地产开发商的合作，深刻认识到木门行业的产业机会，早在多年前即进入木门行业，通过对旧厂房的改造和升级，逐步将木门业务做大。
经过多年发展，公司在木门业务方面先后获得实用新型专利三十多项，被评为“中国木门领军企业”、“中国实木复合门十大品牌（欧式）”、“中国长三角门业明星品牌”，是中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会常务副会长单位，并连续八年被木门专业委员会授予木门企业产品质量、售后服务“双承诺单位”，是《木质门安装规范》（标准号：SB/T10725-2012）的主要起草单位之一。
然而，公司现有的厂房和生产设备难以满足日益增长的下游需求，扩大产能、进一步提升产品品质与档次，成为公司木门业务发展的首要任务。
经过审慎论证和市场调研，公司选择市场需求量较大、毛利率较高的绿色环保高档德式T型实木门，作为公司新的利润增长点。同时，公司将市场目标群定位为高消费群体，为实现这一市场拓展目标，公司拟拓展现有的营销网点，逐步建立全国性营销渠道。
此外，鉴于公司所处行业特点及公司现状，公司目前仍采取银行短期借款等方式筹借资金用于公司主营业务的发展，承担了较高的财务成本，从而降低了公司盈利水平。
（三）本次非公开发行目的
为顺应钢结构行业的发展趋势，把握住实木门产业的发展机遇，并结合公司当前的财务状况和未来的发展规划，公司经过仔细调研和审慎论证，拟通过非公
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案开发行股票募集资金进行如下重点项目的建设：（1）年产 12万吨重型钢结构智能机电一体化生产线建设项目；（2）年产 20万樘高档实木工艺门生产线项目。
此外，公司为顺利进军高档实木门市场，抢占市场份额，计划通过本次非公开发行股票募集资金投资建设木门营销渠道，并计划补充公司流动资金，改善公司财务状况。
二、发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行面向符合中国证监会规定的特定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金）、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者，特定对象的个数不超过 10名，具体发行对象将在取得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
本公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票。
三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期
（一）发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日。
发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间，实施了每 10股分配现金红利 0.6元（含税）的利润分配方案，本次非公开发行股票的定价基准日前20个交易日公司股票除息后的交易均价为38.44元/股，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为不低于 34.60元/股。具体的发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由公司和保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案派发现金股利：P=P-D
1 0
送红股或转增股本：P=P/(1+N)
1 0
派发现金同时送红股或转增股本：P=(P-D)/(1+N)
1 0
其中，P为调整后发行价格，P为调整前发行价格，D为每股派发现金股利， 1 0
N为每股送红股或转增股本数。
（二）发行数量
本次非公开发行股份数量不超过 3,300万股（含 3,300万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本等除息除权事项，本次发行数量将相应调整。调整公式如下：
Q=Q*P/P
1 0 0 1
其中，Q为调整后发行数量，Q为调整前发行数量，P为调整前发行价格， 1 0 0
P为调整后发行价格。
1
本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
（三）发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，所有投资者均以现金进行认购。在中国证监会核准之日起6个月内择机向特定对象发行股票。
（四）限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（五）本次发行前滚存未分配利润的归属
本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（六）决议有效期限
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 18个月内有效。
四、募集资金投向
本次非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额不超过 112,176.01万元，募集资金将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目总投资额||募集资金投资额|
|1||智能机电一体化钢结构生产线建设项目||57,525.57||57,525.57||
|2||多材性实木工艺门生产线建设项目||34,150.44||34,150.44||
|3||木门渠道营销体系建设项目||5,500.00||5,500.00||
|4||补充流动资金||15,000.00||15,000.00||
|合计||||112,176.01||112,176.01||

若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额，不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
五、本次发行是否构成关联交易
本次发行面向符合中国证监会规定的机构投资者以及其他符合法律法规的投资者，采用竞价方式进行。目前，本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次非公开发行前，公司实际控制人为自然人杨俊斌先生，其直接持有本公司控股股东富煌建设99.7%的股权。控股股东富煌建设持有公司6,400万股，持股比例为52.74%。根据董事会决议，本次非公开发行股票数量的上限为 3,300万股，若按发行上限计算，发行后富煌建设持股比例下降为41.47%，仍处于相对控股地位，实际控制人不会发生变化。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次募集资金拟投资建设项目智能机电一体化钢结构生产线建设项目、多材性实木工艺门生产线建设项目、木门渠道营销体系建设项目已获巢湖市发展和改革委员会巢发改工字[2015]133号、巢发改工字[2015]225号、巢发改工字[2015]229号文批复同意备案。智能机电一体化钢结构生产线建设项目环境影响报告表已获巢湖市环境保护局环审字[2015]089号文批复同意。
公司本次募集资金拟投资建设项目涉及的项目用地及部分项目环境影响批复等手续正在办理中。
本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会的批准及中国证监会的核准。
在获得中国证监会核准后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所办理本次发行股票的登记及上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额不超过 112,176.01万元，募集资金将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目总投资额||募集资金投资额|
|1||智能机电一体化钢结构生产线建设项目||57,525.57||57,525.57||
|2||多材性实木工艺门生产线建设项目||34,150.44||34,150.44||
|3||木门渠道营销体系建设项目||5,500.00||5,500.00||
|4||补充流动资金||15,000.00||15,000.00||
|合计||||112,176.01||112,176.01||

若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额，不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、本次募集资金投资项目可行性分析
（一）智能机电一体化钢结构生产线建设项目
1、项目建设背景与必要性
钢结构因自重轻、强度高、抗震性能好，并具有节能省地、可循环利用、建设周期短，建造和拆除时对环境污染较少等特点，被誉为 21世纪的“绿色建筑”。钢结构是用钢板和热轧、冷弯或焊接型材（H型钢、箱型钢、高频焊钢等）通过连接件（普通螺栓、高强度螺栓等）连接而成的能承受荷载、传递荷载的结构形式。根据产品属性划分，钢结构一般分为轻型钢结构和重型钢结构。在重型
钢结构中又可以细分为高层重钢结构、大跨度空间钢结构、电力钢结构、桥梁钢
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案结构、海洋石油钢结构等。钢结构在国外建筑业早已广泛应用。在发达国家，小高层、高层钢结构住宅十分普遍。近年来钢结构以其抗震、抗风、耐久、环保、快捷等优点在我国应用范围日益扩大。
目前我国钢结构行业发展迅速，应用前景广阔，然而也存在着诸如钢结构制造和施工安装企业的装备能力、信息化管理水平、劳动生产率还需进一步改进和提高等诸多问题。实现钢结构生产智能机电一体化，提升企业加工制作水平和科技含量，成为解决这一系列问题的必经之路。
智能机电一体化技术是将机械技术、电工电子技术、微电子技术、信息技术、传感器技术、接口技术、信号变换技术等多种技术进行有机地结合，并综合应用到生产实际中去的技术。公司钢结构生产智能机电一体化技术主要包括如下内容：
（1）高质量信息化管理技术
通过互联网和计算机技术的应用，结合ERP系统的管理方式，开发符合公司的信息化管理系统平台，有效地实现生产控制、物流管理和财务管理。在该系统平台中，通过三大信息化模块，实现车间的统筹性生产管理与控制，进行一键式钢结构产品的加工制作，提高车间生产效率，节约生产成本。
（2）基于先进设备的智能制造技术
智能机电一体化生产线主要包括钢板下料中心生产线、全自动机器人焊接生产线、钢板坡口冷加工生产线、模数化焊接机器人、全自动抛丸机和喷砂设备、绿色智能钢构件喷涂生产线等智能生产设备。通过这些智能设备的运用，将提高公司信息化管理水平，增强车间的生产能力和工作效率，降低劳动力成本，提高钢结构产品质量，增强公司在国内外市场中的竞争力。
（3）建设工程物联网技术
智能机电一体化生产线可将钢结构构件的设计信息、加工信息、运输信息、安装信息等各项基础信息，通过在钢结构构件上编制二维码的方式，录入公司物联网系统。通过扫描和辨识每根钢结构构件的二维码信息，可实时对每根构件进
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案行可视化跟踪和监测，提高对工程建设的管理与服务能力，增强整合工程建设的信息化能力，为及时解决工程技术问题提供有力保障。
结合钢构行业当前发展现状，公司要在众多钢构生产厂家脱颖而出并持续占领高端市场，企业的转型升级将是重中之重，而智能机电一体化将是企业转型升级的出发点和落脚点。
公司拟投资建设的智能机电一体化钢结构生产线建设项目，将从以下几方面为公司获取更好的投资回报：
（1）高质量信息化管理技术的引进，将整体提升公司钢结构产品生产运营管理水平，有利于公司管理层决策，提高各部门的沟通效率和生产效率，降低原材料损耗，降低劳动力成本。
（2）先进的智能制造设备，自动化程度较高，可降低生产成本，保证工程质量。重型钢结构产品在制造过程中的原材料下料、组装焊接等环节将实现自动化操作生产，减少人员需求，降低劳动力成本，提高生产效率，同时，将提高钢结构产品的加工制作精度，为高质量工程建设提供有效保证。
（3）建设工程物联网技术的应用，可实现对建筑工程在建造与使用过程中的可视化信息管理，提高对工程建设的管理与服务能力，增强整合工程建设的信息化能力，为及时解决工程技术问题提供有力保障，同时，产品质量将得到较大提升，为公司赢得市场、获取高附加值创造机会。
2、项目建设内容
本项目拟建设地点位于巢湖富煌工业园区内，占地面积 300亩。本项目主要建设内容是新建二座钢结构产品生产车间及配套设施，形成完整的钢结构产品生产体系，年产重型钢构件12万吨。
3、项目投资估算和预计募集资金
本项目总投资为57,525.57万元，其中建设投资43,273.57万元，铺底流动资金14,252.00万元。本次募集资金拟投入57,525.57万元。
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案4、项目效益预测
本项目拟建设期24个月。达产后，按10年运行评价期预计，平均每年新增营业收入 78,840.00万元，利润总额 8,369.13万元，内部收益率（税后）为12.55%，投资回收期（税后）为6.03年（含建设期）。
（二）多材性实木工艺门生产线建设项目
1、项目建设背景与必要性
近年来，随着国家城市化进程的加快，房地产市场发展迅速，强大的市场需求将拉动中国木门行业的发展。此外，中国经济持续发展，人们对居住环境、自身健康和环境保护的要求也日益提高。随着人们生活水平的提高和居住环境的不断改善，绿色环保的装修越来越受到人们的重视，很多消费者对家居生活要求也不断提高，木门产品有一定的延伸及创新空间，木质门生产水平逐步向规范化和强调装饰性的高档化发展。因此，环保健康、隔音、节能的中高档实木门已经成为了木门行业发展的主流和方向。
2015年对中国制造业而言是转型的关键之年。一方面随着国家积极推进制造业节能减排，木门行业掀起“绿色革命”，企业面临着生产工艺的升级改造；
另一方面，互联网思维的渗透、信息化技术的发展，传统木门企业面临着企业管理模式、营销模式、生产科技的多方位升级，未来木门行业的竞争格局将加速变革。
综上，强大的市场消费需求，为木门行业的发展，尤其是绿色环保中高档木门产业的发展创造了良好机会。
公司经过多年与大型房地产开发商的合作，深刻认识到木门行业的产业机会，早在多年前即进入木门行业，通过对旧厂房的改造和升级，逐步将木门业务做大。经过多年发展，公司在木门业务方面先后获得实用新型专利三十多项，被评为“中国木门领军企业”、“中国实木复合门十大品牌（欧式）”、“中国长三角门业明星品牌”，是中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会常务副会长单位，并连续八年被木门专业委员会授予木门企业产品质量、售后服务“双承诺单
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案位”，是《木质门安装规范》（标准号：SB/T10725-2012）的主要起草单位之一。
然而，公司现有的厂房和生产设备难以满足日益增长的市场需求，扩大产能、进一步提升产品品质与档次，成为公司木门业务发展的首要任务。
经过审慎论证和市场调研，公司选择市场需求量较大、毛利率较高的绿色环保高档德式T型实木门，作为公司新的利润增长点。
德式T型实木门主要用于大型宾馆、高档写字楼、精装房及家庭室内装修，适合现代人的追求生活质量的品位要求，实用性和经济性较强；安全可靠耐用，耐冲击不易变形，不褪色，保温，隔音，环保阻燃，稳定性好；符合国家环保要求、行业和企业标准及相关法律法规的规定。
公司拟以新建高档实木工艺门生产线为契机，利用公司现有的木门行业品牌知名度，抓住木门行业集中度较低的机会，重点发展高档德式T型实木门业务，明确高消费群体的市场定位，以高效率、高质量、高附加值的生产和销售模式，获取较为稳定的投资收益。
2、项目建设内容
本项目拟建设地点位于巢湖富煌工业园区内，占地面积约200亩。本项目主要建设内容是新建二座联合生产车间、一条全自动多材性实木工艺门生产线及配套设施。
3、项目投资估算和预计募集资金
本项目总投资为34,150.44万元，其中建设投资29,812.44万元，铺底流动资金4,338.00万元。本次募集资金拟投入34,150.44万元。
4、项目效益预测
本项目拟建设期24个月。达产后，按10年运行评价期预计，平均每年新增营业收入 31,856.00万元，利润总额 4,904.74万元，内部收益率（税后）为12.44%，投资回收期（税后）为5.67年（含建设期）。
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（三）木门渠道营销体系建设项目
1、项目建设内容
本项目是与“多材性实木工艺门生产线建设项目”相配套，为实现高档实木门项目“品牌引领、立足安徽发展全国重点市场”的营销战略。公司计划用时28个月对现有市场营销网络进行扩展和完善。
本项目拟开拓全国重点市场，通过建立全国营销网点和电子商务交易平台，进行全国营销网络布局。其中，全国营销网点的建设地点位于安徽省合肥市及华东、华北、东北等三大片区共10个省、市、自治区。
本项目总投资5,500万元，项目投资估算情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||投资额（万元）|
|渠道建设费||1,103.00||
|总部仓储中心建设||500.00||
|市场宣传和推广||3,173.54||
|营销队伍建设费||723.46||
|合计||5,500.00||

2、项目效益预测
本项目拟建设期为 28个月。建成后，将提升公司的营销能力和综合竞争实力，直接经济效益无法预测。
（四）补充流动资金
钢结构行业属资金技术密集型行业，为满足公司发展的需要，公司已充分利用自身积累和银行借款筹集资金。随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金和固定资产投资的需求进一步扩大，导致公司资产负债率相对较高（截止 2015年3月31日，公司资产负债率为76.21%），对流动资金的需求不断增加。
公司将本次募集资金 15,000万元补充流动资金，符合相关政策和法律法规
规定，符合公司的实际情况和发展需求，可以有效缓解快速发展中流动资金短缺
的压力，增强营运能力，改善财务状况，提升经营业绩。
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次非公开发行完成后，随着项目的顺利实施，公司将进一步优化产品布局，完善营销体系，实现规模效益，有利于扩大品牌影响，增强核心竞争力，有利于进一步提高经营管理水平，保证公司的可持续发展。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司资产总额和净资产规模将进一步扩大，资本实力将得以增强，同时公司资产负债率将下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
由于本次发行募集资金投资项目需要一定的建设周期，募投项目产生效益需要一定的时间才能体现，因此短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标将有所下降。本次募集资金投资项目具有较高的投资回报率，随着项目的建成、达产，预计将为公司带来良好的经营性现金流和较为丰厚的利润，从而进一步改善公司财务状况。同时，本次募集资金还将补充公司流动资金，将增强公司资本实力和抗风性能力。
四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次募集资金拟投资建设项目智能机电一体化钢结构生产线建设项目、多材性实木工艺门生产线建设项目、木门渠道营销体系建设项目已获巢湖市发展和改革委员会巢发改工字[2015]133号、巢发改工字[2015]225号、巢发改工字[2015]229号文批复同意备案。智能机电一体化钢结构生产线建设项目环境影响报告表已获巢湖市环境保护局环审字[2015]089号文批复同意。
本次募集资金拟投资建设项目涉及的项目用地及部分项目环境影响批复等手续正在办理中。
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案第三节 董事会关于本次发行对公司影响的
讨论与分析
一、本次发行完成后对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响
（一）本次发行对公司业务及资产的影响
本次非公开发行募集资金将用于智能机电一体化钢结构生产线建设项目、多材性实木工艺门生产线建设项目、木门渠道营销体系建设项目及补充流动资金，项目建成后，将巩固和增强公司在钢结构和实木门生产性业务的可持续发展能力和盈利能力。其中智能机电一体化项目建成后，将提高公司重钢的生产规模、技术水平和盈利能力；多材性实木工艺门项目建成后，将提升公司实木门的生产规模和工艺水平；木门渠道营销体系建设项目建成后，将深入推进公司木门产供销一体化经营战略，实现富煌定制一体化家居战略；补充流动资金后，可以缓解公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
本次发行完成后，公司现有主营业务及资产不会发生重大变化，本次发行不会导致公司业务和资产的整合。
（二）本次发行对公司章程的影响
本次非公开发行股份数量不超过3,300万股。本次非公开发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况完成对公司章程与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。
截至本发行预案出具日，公司尚无其他修改或调整公司章程的计划。
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（三）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行后，不会对高级管理人员结构造成重大影响。
截至本发行预案出具日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（四）本次发行对股东结构的影响
按本次非公开发行股份上限3,300万股测算，本次发行前后，公司股东的持股数量及持股比例情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次发行前||本次发行后||
|股份性质|||||
||持股数量（万股）|占总股本比例|持股数量（万股）|占总股本比例|
|富煌建设|6,400.00|52.74%|6,400.00|41.47%|
|其他公众股东|5,734.00|47.26%|5,734.00|37.15%|
|不超过10家的特定对象|-|-|3,300.00|21.38%|
|总计|12,134.00|100.00%|15,434.00|100.00%|

本次发行股份不超过 3,300万股，本次发行股数占比不超过21.38%（本次发行股数/发行前股数加上本次发行股数）。按本次发行股份上限计算，本次发行后控股股东富煌建设对公司的持股比例有所下降，但持股比例不低于41.47%，是公司第一大股东，仍处于相对控股地位。因此，本次非公开发行不会导致公司控股权的变化，而且随着新股东的引入，有利于公司治理结构的优化。
（五）本次发行对业务结构的影响
目前，公司的主营业务包括钢结构产品的设计、制造与安装等。本次非公开发行募投项目实施后，公司除保证并扩大重钢结构生产业务外，高档工艺木门生产业务将进一步扩大，进一步提高公司整体盈利能力。本次募投项目的建设，将从提升公司重钢结构生产技术和能力、高档木门的生产工艺与产能、构建产供销
一体化经营战略及改善公司资本结构等方面，进一步夯实公司持续发展的基础条
件和能力。同时，使用募集资金用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案率，降低财务费用，提升公司经营效益。
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
（一）对公司财务状况的影响
本次非公开发行募集资金到位后，公司总资产和净资产均将有所增加，公司资金实力将得到迅速提升，这有利于提高公司的资产质量和偿债能力，降低财务风险，进一步改善公司的财务状况。
（二）对公司盈利能力的影响
在本次募集资金到位和募投项目建设过程中，预计公司的净资产收益率会有所降低并出现波动，但随着项目完工并逐步产生预期收益，公司将获得重钢结构及高档木门生产规模和生产效率的提高而带来的业务收入和盈利的增加，而且为公司未来持续发展与盈利奠定更为稳固的基础。其中，使用募集资金补充公司流动资金则可直接降低财务成本，增加公司效益。
（三）对公司现金流量的影响
在本次募集资金到位后，公司筹资活动产生的现金流入量将有大幅度增加；
在募投项目建设过程中，投资活动和经营活动产生的现金流出量也将大幅增加；
在募投项目完工并进入收益期后，公司经营活动的现金净流入会逐年提高，公司营运资金将不断增加。
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次非公开发行股票后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不发生变化，也不会产生新的关联交易和同业竞争。
同时，公司将严格遵守中国证监会、交易所关于上市公司关联交易的相关规
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案定，确保上市公司依法运作，保护上市公司及其他股东权益不受损害。本次发行将严格按规定程序由上市公司董事会、股东大会进行审议，及时、准确、完整地披露相关信息。
四、对控股股东及其关联人违规占用资金、资产及违规担保情形的说明
本次发行前，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联人提供违规担保的情形；本次发行不涉及控股股东及其关联人的资产或资金认购等行为，也不会导致上述情形的发生。
五、本次非公开发行对公司负债情况的影响
截至 2015年 3月 31日，公司资产负债率（合并口径）为76.21%，资产负债率（母公司口径）为76.37%，按照本次募集资金净额上限112,176.01万元静态计算，本次非公开发行完成后，公司合并口径和母公司口径的资产负债率将分别下降为56.04%和55.92%。
本次非公开发行后，公司资产负债率的降低，有利于公司增强抗风险能力，增加公司后续债务融资能力。
六、本次股票发行相关的风险说明
投资者在评价公司本次非公开发行股票时，除预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：
（一）经济周期及宏观政策风险
公司产品广泛应用于工业厂房、大型公共建筑、商业建筑、机场航站楼和火车站等，相关项目的投资建设与实体经济景气程度、国家对基础设施建设投放及货币政策的宽松程度等直接相关。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类调整将直接影响钢结构行业发展，并可能造成公司主营业务波动。公司能否针对经济发展周期各个阶段的特点相应调整公司的经营
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案决策，在一定程度上影响着公司的业绩。最近三年一期，公司营业收入分别为162,232.43万元、187,330.03万元、183,481.46万元和34,533.54万元，收入增长有所放缓，未来随着宏观经济放缓以及行业竞争的加剧，公司存在业绩下滑的风险。
（二）募投资金投资项目风险
本次募集资金投资建设的项目，虽然已经公司股东大会慎重研究和充分的可行性论证及市场预测，符合国家产业政策，且该项目产品是公司原有产品的延伸和发展，可以充分利用现有经营平台，在技术、生产组织、市场营销、人员管理等方面资源共享，并针对多材性实木工艺门生产线建设项目配套实施木门渠道营销体系建设，公司也已经针对项目产品的销售从营销网络、客户储备、机制保障等方面进行了充分准备。但是若市场增速低于预期、竞争激烈或公司市场开拓不力，该项目将给公司带来产能不能及时消化或不能达到预期效益的风险。
（三）原材料价格波动风险
公司钢构产品的主要原材料为钢材，包括钢板、型钢、焊管等，钢材成本占公司产品成本的65%左右。
由上图可以看出，国内钢材价格波动幅度较大，如果公司工程投标定价未能
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案根据钢材价格波动做出适时调整，则可能对公司业绩带来负面影响。
木门的原材料主要有实木、中纤板、集成材、多层板、木皮等，各类别的原材料品种、规格繁多，各品种、规格原材料采购价格波动各异，其中大部分属于林业资源类产品，随着国家不断加强对林业资源的保护，未来上述主要林业资源类的原材料价格有可能保持持续上涨态势，从而对公司经营业绩产生不利影响。
（四）应收账款回收风险
2012年、2013年、2014年及 2015年 3月末，公司应收账款账面价值分别为 38,210.26万元、52,698.49万元、67,149.26万元和 58,483.62万元。本公司的应收账款数额较大与公司所处的行业有关。随着公司业务规模的不断发展，对应收账款的管理将提出更高的要求，如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生不利影响。
（五）偿还债务的风险
公司所属行业是一个资金、技术密集型行业，公司生产经营所需资金主要依靠银行借款、自身积累等。2012年、2013年、2014年及2015年3月末，公司合并口径的资产负债率分别为78.84%、80.08%、82.15%及76.21%，资产负债率较高。
此外，由于工程项目建设周期较长，工程款一般按施工进度支付，如果因合同纠纷、工程质量、工期延长或业主支付能力等因素造成业主单位拖欠工程款，均可能使公司流动资金不足，从而可能引致相关的偿债风险。
（六）净资产收益率下降的风险
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司净资产将有较大幅度增加，而投资项目需要一定的实施期，项目产生预期效益需要一定的时间，因此，本次发行后的短期内，特别是募投项目建设期间，公司存在净资产收益率下降的风险。
（七）经营扩大带来的管理风险
公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模不断扩大，对公司管理的
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案要求越来越高。本次发行募集资金到位后，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度将有所增加，对公司经营层的管理能力和管理水平也提出了更高的要求虽然公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，但是如果不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要，将直接影响公司的发展速度、业绩水平以及公司在资本市场的形象。
人才是企业发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要，公司十分重视人才的引进和培养。随着公司快速发展和募集资金投资项目的建设，生产规模会迅速扩大，将大量需要生产、管理、营销、技术等各方面的人才。若公司在下一步发展中，不能够进一步充实合格人才，也将影响公司的持续发展。
（八）本次非公开发行的审批风险
本次非公开发行股票尚需经包括但不限于公司股东大会的批准以及中国证监会的核准，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案第四节 公司利润分配政策及其执行情况
一、利润分配政策
为完善和建立科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，积极回报投资者、引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关文件规定，《公司章程》对利润分配政策相关条款进行了明确，具体如下：
（一）利润分配原则
公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配形式及间隔期
公司可以采取现金或现金与股票相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。
（三）现金分红条件及比例
公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司在进行利润分配时，预计无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例不得低于80%；预计有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例不得低于40%。
（四）股票股利分配条件
若公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。
（五）利润分配的决策机制
在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司在上一会计年度实现盈利且累计可分配利润为正数，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还应通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
（六）利润分配政策调整的决策机制
公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
二、公司未来三年（2014-2016）股东回报规划
根据公司 2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》，公司未来三年的股东回报规划（2014-2016）具体如下：
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年至少进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。
具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会特别决议通过。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
三、公司最近三年利润分配执行情况
（一）最近三年利润分配方案
1、2013年 4月 6日，公司 2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》：2012年度累计可供股东分配的利润为 24,253.12万元（母公司）。
考虑到公司正在扩大生产经营规模，资金需求量大，因此 2012年度不向股东分配利润。同时,公司2012年度不进行资本公积金转增股本。
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案2、2014年4月16日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》：2013年度累计可供股东分配的利润为 28,057.98万元（母公司）。
考虑到公司正在扩大生产经营规模，资金需求量大，因此 2013年度不向股东分配利润。同时,公司2013年度不进行资本公积金转增股本。
3、2015年 5月 8日，公司 2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》：公司以现有总股本 12,134.00万股为基数，每 10股分配现金红利0.6元（含税），共计为728.04万元，不送红股，不以公积金转增股本。
（二）最近三年利润分配情况
公司一贯重视对投资者的回报和企业责任。2012-2014年度，公司按照《公司章程》的规定以现金分红的方式向公司股东分配股利累计金额 728.04万元，占最近三年年均可分配利润的比例为5.44%。最近三年，公司现金分红情况具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||现金分红的数额||归属于上市公司股东的||现金分红占归属于上市|
||分红年度|||||||
||||（万元，含税）||净利润（万元）||公司股东净利润的比率|
|2014年度||728.04||3,890.84||18.71%||
|2013年度||-||4,083.07||-||
|2012年度||-||5,397.33||-||
|最近三年累计现金分红占最近三年年均可分配利润的比例||||||5.44%||

四、公司未分配利润使用安排情况
结合公司经营情况及未来发展规划，公司进行股利分配后的未分配利润均用于公司日常生产经营，以满足公司各项业务拓展的资金需求，提高公司的市场竞争力和盈利能力。
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案第五节 其他有必要披露的事项
一、本次发行对原股东即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施
（一）本次发行对原股东权益的影响
2012年、2013年及 2014年，公司基本每股收益分别为 0.59元/股、0.45元/股和0.43元/股，加权平均净资产收益率分别为12.68%、8.63%和7.56%。若按照本次非公开发行董事会决议公告日前 20个交易日公司股票均价计算，本次非公开发行不超过3,300万股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准）。假设按照发行上限 3,300万股测算，本次发行完成后，公司总股本数量为15,434万股，公司的股东权益也相应增加。
本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，有利于增强公司的资本实力，提高公司的抗风险能力，为公司的持续发展提供良好的保障。发行完成后，公司的总股本与净资产总额将增加，但由于募集资金投资项目存在一定的建设期，项目产生收益亦需要一定时间，如果未来公司业绩增长不如预期，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。
（二）公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为保护投资者利益，保证公司此次募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司拟通过加强募集资金管理，确保募集资金规范合理使用；积极推进公司发展战略，努力提升公司市场地位，提高市场占有率和竞争力；在符合利润分配条件情况下，重视和积极回报股东等措施，提高公司未来的回报能力。
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案1、整体实力迅速增强，为公司未来做大做强奠定基础
本次非公开发行完成后，公司的总资产、净资产大幅增加，同时公司资产负债率将下降，公司的抗风险能力、长远发展能力和综合实力显著加强，市场价值和整体估值明显提高。公司将加大市场开发力度，推进营销网络建设，加强与国内大型工业企业、建筑企业、桥梁企业以及大型房地产企业的战略合作；加大科研投入，大力研发具有自主知识产权的核心技术，提升公司行业竞争力。未来，公司的收入和利润有望进一步增长，从而更好的回报股东。
2、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》，规范了募集资金的使用。根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中。本次募集资金到账后，公司将有序推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
3、严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益
公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，公司制定了《未来三年（2014-2016）股东回报规划》。进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续
安徽富煌钢构股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，以保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2015年6月29日