公司代码：600226 公司简称：瀚叶股份
浙江瀚叶股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人沈培今、主管会计工作负责人吴昶及会计机构负责人（会计主管人员）杜海敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于可能面对的风险部分。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 42第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 42第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 43第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 170
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司、本公司|指|浙江瀚叶股份有限公司，曾用名浙江升华拜克生物股份有限公司|
|报告期、本期|指|2019年半年度|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|升华集团|指|升华集团控股有限公司|
|财通基金|指|财通基金管理有限公司|
|圣雪大成|指|河北圣雪大成制药有限公司|
|青岛易邦|指|青岛易邦生物工程有限公司|
|炎龙科技|指|成都炎龙科技有限公司|
|上海页游|指|上海页游网络科技有限公司|
|西藏炎龙|指|西藏炎龙科技有限公司|
|瀚叶互娱|指|瀚叶互娱（上海）科技有限公司|
|瀚昕文化|指|上海瀚昕文化传媒有限公司，曾用名维鑫（上海）文化传媒有限公司|
|瀚叶体育|指|上海瀚叶体育发展有限公司|
|瀚铭数据|指|上海瀚铭数据信息有限公司，曾用名数舟（上海）数据信息服务有限公司|
|北京八八空间|指|北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司|
|湖州八八空间|指|湖州八八空间文化艺术传播有限公司|
|呜哩科技|指|无锡呜哩科技股份有限公司|
|星路天下|指|北京星路天下文化传媒有限公司|
|星瀚教育|指|上海星瀚教育科技有限公司|
|拜克影视|指|霍尔果斯拜克影视有限公司|
|拜克生物|指|浙江拜克生物科技有限公司|
|瀚擎影视|指|上海瀚擎影视有限公司|
|量子云|指|深圳量子云科技有限公司|
|浆果晨曦|指|宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）|
|众晖铭行|指|杭州众晖铭行创业投资合伙企业（有限合伙）|
|瀚叶科创|指|德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司|
|西藏观复|指|西藏观复投资有限公司|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|浙江瀚叶股份有限公司|
|公司的中文简称|瀚叶股份|
|公司的外文名称|Zhejiang Hugeleaf Co.,Ltd.|
|公司的外文名称缩写|Hugeleaf|
|公司的法定代表人|沈培今|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王旭光|景霞|
|联系地址|上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层|上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层|
|电话|021-68365799|021-68365799|
|传真|021-68365693|021-68365693|
|电子信箱|wxg@hugeleafgroup.com|jingxia@hugeleafgroup.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|浙江省德清县钟管镇工业区|
|公司注册地址的邮政编码|313220|
|公司办公地址|上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层|
|公司办公地址的邮政编码|200125|
|公司网址|http://www.hugeleafgroup.com|
|电子信箱|600226@hugeleafgroup.com|
|报告期内变更情况查询索引|无|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|中国证券报、上海证券报、证券时报|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层|
|报告期内变更情况查询索引|无|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|瀚叶股份|600226|升华拜克|

六、其他有关资料
□适用√不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|465,080,743.22|498,464,640.42|-6.70|
|归属于上市公司股东的净利润|150,781,857.83|144,144,078.00|4.60|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|117,126,551.35|146,031,311.74|-19.79|
|经营活动产生的现金流量净额|-23,259,640.98|-76,298,170.53|不适用|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|4,368,399,719.70|4,337,402,756.71|0.71|

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|总资产|5,139,640,706.02|5,068,902,850.12|1.40|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.05|0.05|0|
|稀释每股收益（元／股）|0.05|0.05|0|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.04|0.05|-20.00|
|加权平均净资产收益率（%）|3.43|3.37|增加0.06个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|2.67|3.41|减少0.74个百分点|

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|附注（如适用）|
|非流动资产处置损益|38,431,474.99||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,736,467.17||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|2,237,589.04||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||

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|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-1,149,299.38|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-197,942.91|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|少数股东权益影响额|-20,219.85|
|所得税影响额|-11,382,762.58|
|合计|33,655,306.48|

十、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内公司营业收入主要来源于网络游戏研发、代理发行、影视与综艺等相关业务及生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售、热电联供业务。
（一）文化娱乐业务
1.网络游戏业务：
公司全资子公司炎龙科技与瀚叶互娱主要从事游戏业务，炎龙科技与瀚叶互娱业务情况如下：
(1)业务介绍
炎龙科技是国内知名的网络游戏研发商和游戏海外进出口代理发行商，主营业务为网络游戏的研
发、代理发行及IP与源代码合作。具体包括：
网络游戏研发及授权运营。炎龙科技通过独立研发、合作研发等方式研发网络游戏产品并授权网络游戏运营商运营。
网络游戏代理发行。炎龙科技与网络游戏研发商合作，获得其旗下相关网络游戏产品独家发行权（主要为境外区域市场）并将该游戏产品授予游戏运营商运营。
网络游戏 IP合作及游戏源代码采购、研发和销售。炎龙科技获得境内外知名 IP授权后，通过代理、共同研发等方式实现知名IP资源的游戏产品转化及商业化；同时，炎龙科技采购境外网络游戏源代码并进行研发，将所研发的网络游戏产品出售给网络游戏运营商。
瀚叶互娱主营休闲类游戏研发、游戏国内代理发行和运营等，与炎龙科技在业务上互为补充。
(2)经营模式
为确保对公司主要业务的把控，通过自设项目组、合理管控下属子公司等经营方式，充分发挥其自身的优势特长，以打造IP授权→开发→销售一体化的全产业链模式，实行“各部分业务独立经营，管理集中互相扶持”的经营模式，以便各部门充分发挥能动性，通过上下游打通的策略创造价值积极应对市场变化，并通过后台支持、风险管控和统筹管理方式促使各项业务按照自身业务特点所需灵活变化，稳健发展，持续盈利。
(3)行业情况
伽马数据(CNG)发布了《2019中国游戏产业半年度报告》，报告显示，2019年上半年中国游戏市场实际销售收入达 1,163.1亿元，同比增长10.8%。其中移动游戏市场实际销售收入 753.1亿元，较去年同比增长18.8%；客户端游戏市场实际销售收入322.7亿元，同比增长2.3%，增幅相比于去年的负增长有所好转；自主研发网络游戏海外市场实际销售收入为57.3亿美元，同比增长23.8%，较去年同期增速有所突破。2019年1-6月，中国游戏市场用户规模约为5.54亿人，同比增长5.1%，为近三年来新高。
2.影视综艺业务：
(1)业务介绍
公司通过布局影视、综艺节目制作等业务，延伸公司在文化娱乐领域的产业链深度，逐步实现公司文化娱乐产业上下游的整合与升级，完善公司文化娱乐产业布局。
(2)经营模式
影视剧业务：主要包括影视剧（电视剧、网络剧、网络大电影等）的投资、制作、发行及艺人经纪等衍生业务，通过版权售卖、内容营销、衍生品授权或者售卖等方式获取收益。
综艺节目：主要通过策划、制作综艺节目，并以买断或分成的形式取得电视或网络视频播出时间内该综艺所有形式的广告权益之经营权，最终通过内容营销、硬广销售、版权售卖、衍生品授权或售卖等方式获取收益。
(3)行业情况
国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要提出“做优做强做大一批文化企业和文化品牌”、“十三五末文化产业成为国民经济支柱性产业”等目标，经济及政策利好进一步扩大文化消费，推动产业转型升级，促进行业健康有序发展。影视剧行业经过高速、动荡发展后逐步回归理性，从政策的趋势与未来发展前景来看，影视行业内注重高质量发展与精细化、市场化的公司依然市场广阔。
国家广电总局发布的《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》，进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理，坚决遏制追星炒星等不良倾向，严格控制综艺节目嘉宾片酬。
嘉宾片酬比例的确定将改善综艺节目制作的成本结构，使成本回归到内容创作中来，从而鼓励行业的创造性，促进行业规范良性的发展，对于整个行业具有重要的意义。未来，随着行业对创作内容本身关注度的提升，综艺节目制作成本将变得更加合理可控，综艺节目的内容将不断扩展，形式不断创新，产业链日益成熟。
（二）化工业务：
1.公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途
(1)兽药、饲料添加剂：
公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有L-色氨酸预混剂、莫能菌素等，上述产品用途如下：L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限
制性氨基酸，可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例，提高日粮蛋白质的价值和利用效率；
莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素，对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用，能够提高瘤胃丙酸产量，提高饲料利用率，用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。
(2)农药：
公司农药主要有生物农药阿维菌素系列产品。阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药，对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性，具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点，应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。
公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力，已获得农业部制剂登记证产品累计40余只，产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主，销售市场以经济作物和果树为主。
2.化工业务经营模式
公司以国家级企业技术中心研发平台为依托，与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升；拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统，建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系，企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。
为明晰公司各业务板块的权责，提升公司的经营管理效率，公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合，以拜克生物为公司化工业务经营平台，针对公司农、兽药产品类别和销售区域，拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。
3.化工行业情况
(1)兽药、饲料添加剂：
公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主，与畜牧业的发展紧密相关。
当前非洲猪瘟疫情给我国生猪产业带来影响，国内生猪生产的基础产能在逐渐减少。同时非洲猪瘟疫情的出现，将推动行业加速向“公司+规模化养殖场”的方向升级，进一步提升行业准入门槛，加速国内生猪养殖规模化进程。
国内从事兽用化药产品的生产企业众多且产品同质化严重，竞争激烈，产业集中度较低，以中、小型企业为主，相对于化药制剂和中兽药等生产企业，兽用原料药企业规模较大，产业集中度较高。
饲料产业位于畜牧养殖业前端，畜牧业的发展直接影响对饲料产品的需求。随着中国等发展中国家人均收入提高、饮食结构变化，对动物蛋白质需求量将持续增长，这将促进家禽家畜养殖工业化的发展，从而推动全球对动物营养氨基酸类产品需求的稳步上升。
受国家对动物食品安全的重视程度提高及行业监管趋严等因素影响，未来几年仍将是我国兽药、饲料添加剂行业快速整合和发展的时期，兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。随着养殖规模化水平的进一步提升，环保和安全压力的持续加大，兽用化药和饲料添加剂行业内外整合力度加大，产能集中度逐步提升。
(2)农药：
目前，国内农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少，创新能力普遍不足。
近年来农药行业环保压力不断加大，上游企业生产成本不断增加。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰，有利于缓解行业供给过剩的现状。对于环保治理不达标、生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说，未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险，而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇，有利于行业的长期健康发展。同时，《控制污染物排放许可制实施方案》明确，到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作。未来不符合排污许可证发证条件的企业将不得排污，对中国农药行业的供给格局将产生影响。另外，根据中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》，“十三五”期间，农药行业将继续着力提升产业集中度，提高自主创新能力和技术装备，调整优化产品结构，保护生态环境和资源节约；通过兼并重组、股份改制等方式，组建大规模农药生产企业集团，培
育具有国际竞争力的企业；积极推动产业集聚，加快农药企业向产业园区集中。随着农药企业转型战略的不断落实和深化，以及通过行业并购构建的新行业格局的形成，未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。
公司位于环太湖流域，农药经营规模受所在区域环境因素影响，公司农药业务后续发展空间受限。
4.热电联供
业务范围：热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。
经营模式：公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品，在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。
行业情况：随着国家供给侧结构性改革不断深化，煤炭行业整合与去产能工作持续推进，地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划，公司对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
报告期内公司主要资产无重大变化。
其中：境外资产1,948.94（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为0.38%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
瀚叶股份聚焦“优质内容生产”，积极开展游戏、影视、综艺、体育等垂直细分领域的运营与投资，并探索和实践文化行业大数据研究，逐步构建相互交叉、相互促进的文化娱乐新生态体系，带动文化娱乐产品价值的立体化、矩阵式延伸。
1.游戏
瀚叶股份游戏业务板块下设炎龙科技与瀚叶互娱两家全资子公司，炎龙科技与瀚叶互娱建立了规范化和标准化的游戏研发、运营流程，在业务布局上各有侧重、互为补充。炎龙科技系国内知名的网络游戏研发商和代理发行商，拥有专业化的管理团队和技术人才队伍，核心团队具备游戏独立研发、合作开发等相关经验，能够精准把握游戏行业发展趋势和用户需求偏好，拥有丰富的境外网络游戏运营商资源和海外游戏IP与源代码资源。炎龙科技推出的自主研发游戏作品《奇迹战神》、《神魔怒》、《布武天下》、《星仙侠》、《武神斩》等，在游戏玩家及业内人士中享有良好口碑,《布武天下》在中国游戏工委主办的中国游戏产业年会上被评为“最佳原创移动游戏”。
瀚叶互娱以微信正式开放小游戏入口为契机，开发制作了《几何大逃亡》、《蹦一蹦城市英雄》等多款微信精品小游戏，并持续提升游戏研发能力，以打造高品质、长生命周期精品游戏为核心，建立了以几何大逃亡IP为核心的产品矩阵，形成了自身具备一定流量优势的产品矩阵体系。
其中，《几何大逃亡》自 2018年 5月在微信小程序平台上线，已累计获得注册用户总数超 3,000万、日活超百万。根据小程序排行榜——阿拉丁指数发布，《几何大逃亡》最佳排名获得阿拉丁小程序总榜第十七名，游戏分类榜第三名的成绩，获2018年阿拉丁小程序年度评选“最佳微信小游戏奖”及“行业新生事物奖”两项提名，凭借出色的产品设计和运营能力，2019年上半年再次摘得阿拉丁神灯奖“最佳微信小游戏奖”。
2.综艺
瀚昕文化拥有《广播电视节目制作经营许可证》、《营业性演出许可证》等专业资质，核心团队有着丰富的文娱经验和行业资源，先后承制了《中华好妈妈》、《咪咕MorningCall》、《战斗吧萌犬》、《宠物医院》等综艺节目。瀚昕文化以2018年5月登陆腾讯视频的《战斗吧萌犬》首季成功为发韧，坚持精品导向，推出了B站评分高达9.8分的宠物医疗观察类真人秀《宠物医院》等优秀内容作品。瀚昕文化围绕宠物垂直细分领域，通过开展“综艺+直播”、线下活动、开发宠物社交APP顽萌，整合宠物社交平台聚集优势流量，积极探索产业商业模式的突破，逐步构建萌宠生态圈，提升公司品牌效应和商业价值。
3.文化行业大数据
瀚铭数据通过文化大数据平台建设，在文化企业信用评估体系和IP价值评估体系方面提供专业视角和解读，构建电影、剧集、网络文学、动漫、游戏、短视频等多维度的基础数据库，建立文化
娱乐行业评估模型，有效支持文化娱乐相关项目分析评估工作，推动文化创意产业健康高效发展。
4.体育
瀚叶体育拥有高水平的专业级壁球运动比赛场馆，公司依托与上海市大学生体育协会、中学生体育协会、上海市壁球协会及沪上高校的合作，借助中国国家壁球队的专业技术支持，组建了专业、规范的教练员队伍，积极开展上海青少年壁球校园推广活动，拓展壁球场馆运营与培训业务，努力打造成为具有竞争力的壁球项目运营商。
5.生物科技
（1）研发优势
公司经过多年的发展，在生物发酵、化学合成领域的研发、生产方面积累了丰富的经验，已形成集生物兽药、饲料添加剂、生物农药、医药中间体及食品添加剂等多项产品的研发、生产、销售为一体的产业体系。
公司建有基因工程实验室、微生物实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室，均配备了先进的试验设备和仪器，为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，拥有微生物发酵与合成领域的专业技术人才，联合承担和完成了国家支撑计划项目和国家“863”重点项目。公司重视技术创新与知识产权保护，曾荣获浙江省专利示范企业称号。
（2）品牌优势
“升华拜克”品牌已形成一定的知名度和美誉度，“BIOK”品牌被国家商务部认定为“中国最具竞争力品牌”，浙江省外经贸厅认定为“浙江省重点培育出口名牌”，浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”。“BIOK”商标被认定为“浙江省著名商标”，产品在全球40多个国家注册。
公司生产的“BIOK”牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号，部分产品通过欧盟等高端市场认证，产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道，与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕文化娱乐发展战略和年度经营计划，聚焦优质内容生产，拓展游戏、影视、综艺、体育、文化大数据等文化娱乐生态链的各项业务，深化文化娱乐业务协同，打造自身产业生态。报告期内公司实现营业收入46,508.07万元，归属于母公司净利润15,078.19万元。公司主要工作情况如下：
1.游戏业务
①游戏研发
2019年上半年，公司游戏研发团队立足自主创新，以打造国际化精品游戏为目标，在开拓游戏海外业务的同时，紧跟行业发展趋势，积极开展对互联网新交互模式及通信模式的技术研究和探索，重点锁定微信生态渠道，实施多元化的平台运营合作。
报告期内，公司游戏业务收入主要来源于《布武天下》、《星仙侠》、《武神斩》与《王之霸业》等游戏的发行。其中，《布武天下》已在港澳台、东南亚等多个国家和地区上线，目前正在拓宽其他地区的发行业务。这款描述国家纷争、铁血战争，强调玩家对抗的游戏在中国游戏工委主办的中国游戏产业年会上被评为“最佳原创移动游戏”。《星仙侠》是一款卡通渲染风的二次元卡牌RPG手游，以二次元+修真的搞怪风格为主题，现已在港澳台地区上线。《武神斩》是一款让玩家扮演武将翱翔三国的MMORPG+武将卡牌多人国战重度手游，已在港澳台地区上线。《王之霸业》这款游戏设定玩家扮演角色在西方奇幻的大陆上带领神奇兵种进行征战，已在港澳台、东南亚等多个国家和地区上线。
公司游戏研发团队在稳定维护上述游戏产品的基础上，积极开展 H5小游戏的研发与运营，截至报告期末，已完成超 20余款休闲类小游戏产品在微信、QQ、百度、头条等平台上线。公司重点产品《几何大逃亡》自2018年5月在微信小程序平台上线，已累计获得注册用户总数超三千万、日活超百万，《乱斗求生》、《乱斗英雄》等产品注册用户数均已超过千万量级。根据小程序排行榜
——阿拉丁指数发布，《几何大逃亡》最佳排名获得阿拉丁小程序总榜第十七名，游戏分类榜第三名，获2018年阿拉丁小程序年度评选“最佳微信小游戏奖”及“行业新生事物奖”两项提名，凭借出色的产品设计和运营能力，2019年上半年再次摘得阿拉丁神灯奖“最佳微信小游戏奖”。
为打造高品质、长生命周期精品游戏，以更好的服务游戏玩家，公司及时跟踪分析游戏运营数据，建立了以几何大逃亡IP为核心的产品矩阵，通过游戏产品的多样化，形成了自身具备一定流量优势的产品矩阵体系。
②游戏发行与IP业务方面
炎龙科技与韩国本土游戏公司ENPGames已达成合作，预计将于2019年下半年在韩国上线《布武天下》韩文版。同时，炎龙科技正着力推动《布武天下》及《王之霸业》、《星仙侠》、《武神斩》等自研项目至其他海外地区的发行。
IP合作方面，公司持续关注端游IP、日漫IP、国内小说及漫画IP，积极寻找合作开发、合作发行合作伙伴，以提高公司IP运营能力，研发储备并丰富运营业务。
2.影视业务
公司全资子公司瀚擎影视与控股子公司拜克影视以精品影视剧投资、制作为主业，努力打造以IP研发、影视剧宣传、发行、艺人经纪、衍生品经营等全产业链的业务体系。报告期内，公司影视剧业务收入主要来源于瀚擎影视与上影集团等头部影视公司合作，参与投资拍摄的电视剧《大浦东》卫视播映权和信息网络传播权转让确认的收入。反映改革开放40周年题材剧《大浦东》已于2018年12月登陆央视一套黄金档，2019年2月登陆东方卫视播出，该剧在收视率及观众口碑上均表现出色，被国家广播电视总局列入“好剧选介”名单。另外，拜克影视参投剧《大运河》入选广电总局《庆祝新中国成立70周年推荐播出参考剧目名单》，进一步塑造了瀚叶股份在影视行业的知名度。
3.综艺节目制作
公司全资子公司瀚昕文化专注于综艺节目制作、游戏直播、短视频等业务，深耕垂直类综艺细分市场，围绕综艺纪实类节目开发制作及宠物社交 APP开发，获取持续创作优质综艺节目的能力，推进综艺与其他业务领域的融合，挖掘综艺 IP商业价值。报告期内，瀚昕文化以《战斗吧萌犬》首季成功为发韧，坚持内容创新、题材创新与精品导向，推出了B站评分高达9.8分的宠物医疗观察类真人秀节目《宠物医院》，凭借优秀内容作品实现了口碑与流量双收。
《宠物医院》于2019年5月7日在B站开播，累计播放量达到2,130万次，B站播出期间连续8周处于国内口碑综艺榜前 10位。2019年6月 12日，《宠物医院》登录东方卫视晚间黄金档，播出期间节目收视率在全国省级卫视同一时段节目中位于前列。
瀚昕文化积极探索产业模式的突破，通过开发宠物社交APP顽萌，开展线上、线下活动整合聚集优势流量，推动公司产品流量的转化、变现，提升公司品牌效应和商业价值。
4.文化大数据
报告期内，公司全资子公司瀚铭数据继续完善IP大数据服务平台建设，推进与国内高校、研究机构及大数据系统服务公司的合作，在新型文化业态和文化产业发展中，提供数据、舆情、营销、IP评估、版权监测以及企业信用等多元服务，为文化市场的IP制造、转换、评估提供专业的视角和解读；同时引导产业对接资本，为资本布局文化内容、文化渠道、文化贸易、文创功能区建设等提供咨询服务。
5.体育
报告期内，瀚叶体育以品牌提升、校园推广、场馆运营为重点，进一步深化与上海市大学生体育协会、中学生体育协会、上海体育学院、国家壁球队和上海市教委的合作，充分发挥各方资源优势，不断完善壁球培训业务体系，拓展公司壁球场馆运营与培训业务。
市场推广方面，瀚叶体育积极开展青少年壁球校园推广活动，与上海市教委共同推进“壁球特色学校布点”工作，启动并完成上海市实验学校南校、红旗小学等“校内miniSquash”场馆建设项目，协助学校组建壁球兴趣班及校队，加强壁球知识的传播与壁球文化的普及。
赛事举办方面，继公司成功举（承）办了上海市第十六届运动会壁球比赛、“瀚叶杯”第二届大学生壁球锦标赛等数场市级、国家级赛事活动后，报告期内，公司举（承）办了2019上海市中小学壁球排名赛、上海市教委壁球裁判培训班和2019世壁联一级暨中国壁球协会中级教练培训班等活动。目前，公司正在筹备2019年上海城市业余联赛上海青少年壁球公开赛。
6.生物科技
报告期内，拜克生物作为公司生物科技业务经营平台积极调整产品结构，优化资源配置，强化经营管理，有序推进各项项目实施，通过技术创新和装备改造等方式推动生物科技业务的转型与升级。
公司重视各业务板块的相互促进与协同发展，强化外部合作，与人民日报数字传播有限公司、中国新闻出版传媒集团有限公司、湖州莫干山高新技术产业开发区管委会、量子云等单位建立长期合作关系，共同推动全民阅读、付费阅读、数字经济与新媒体融合业务的发展，建设数字内容生产、审核、传播完整产业链，开辟主流付费阅读市场，推进公司文化娱乐战略的实施。未来，公司将进一步挖掘资源潜能，优化结构布局，提高经营质量，健全管控体系，提升自身核心竞争力和品牌影响力，努力形成各项业务稳健、协同、可持续发展。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|465,080,743.22|498,464,640.42|-6.70|
|营业成本|273,811,874.34|279,078,291.70|-1.89|
|销售费用|27,312,468.01|39,738,902.52|-31.27|
|管理费用|67,511,870.20|79,975,555.11|-15.58|
|财务费用|16,715,517.21|17,209,723.65|-2.87|
|研发费用|13,362,184.08|24,530,181.24|-45.53|
|经营活动产生的现金流量净额|-23,259,640.98|-76,298,170.53|不适用|
|投资活动产生的现金流量净额|39,254,050.65|-72,009,292.65|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-168,226,279.12|-178,685,879.37|不适用|

营业收入变动原因说明:主要系报告期内游戏收入减少、兽药产品色氨酸收入减少所致。
营业成本变动原因说明:主要系报告期内色氨酸收入减少使成本结转减少所致。
销售费用变动原因说明:主要系报告期内广告宣传推广费用减少所致。
管理费用变动原因说明:主要系报告期内人工成本减少所致。
财务费用变动原因说明:主要系报告期内利息支出减少所致。
研发费用变动原因说明:主要系报告期内农兽药产品及游戏产品研发投入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内日常营运费用减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内固定资产投资同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内对外融资变动所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用□不适用
报告期内，公司利润构成发生变动的原因主要系：①公司实现投资收益0.85亿元，同比减少0.36亿元，主要系参股公司财通基金受金融市场环境影响，报告期内资产管理规模同比下降致其报告
期内营业收入同比减少。报告期内，财通基金实现营业收入2.21亿元，同比减少1.53亿元，净利润 0.35亿元，同比减少 0.82亿元。报告期内，公司按权益法确认的财通基金投资收益同比减少 0.24亿元；②受国家产业政策、集中供热政策影响，公司热电业务销售收入、净利润同比增加。
电及蒸汽业务实现销售收入 1.30亿元，同比增长23.14%；③为盘活公司存量资产，优化公司资产结构，报告期内拜克生物对部分闲置无形资产、固定资产进行处置，取得资产处置收益3,184.66万元，扣除处置资产发生的场地搬迁、设备清理等费用后本次资产处置收益约1,654.36万元（未扣除所得税费等），具体以年度会计师审计数据为准。
(2)其他
√适用□不适用
公司2018年年度报告披露：在经营环境不发生重大变化的前提下，公司预计2019年公司计划实现营业总收入9亿元，营业总成本8.5亿元。2019年上半年公司实际完成营业收入4.65亿元，营业总成本4.03亿元。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
①报告期内，公司实现投资收益0.85亿元，同比减少0.36亿元，主要系参股公司财通基金受金融市场环境影响，报告期内资产管理规模同比下降致其报告期内营业收入同比减少。报告期内，财通基金实现营业收入2.21亿元，同比减少1.53亿元，净利润0.35亿元，同比减少0.82亿元。报告期内，公司按权益法确认的财通基金投资收益同比减少0.24亿元。
②为盘活公司存量资产，优化公司资产结构，报告期内拜克生物对部分闲置无形资产、固定资产进行处置，取得资产处置收益3,184.66万元，扣除处置资产发生的场地搬迁、设备清理等费用后本次资产处置收益约1,654.36万元（未扣除所得税费等），具体以年度会计师审计数据为准。
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|334,568,332.04|6.51|469,787,718.86|9.27|-28.78|主要系报告期内归还到期银行贷款及炎龙科技采购游戏IP 和支付游戏版权费用减少货币资金所致|
|交易性金融资产|8,839,680.00|0.17|2,060,219.18|0.04|329.07|主要系报告期内购买二级市场股票增加及理财产品到期减少所致|
|应收账款|251,581,778.18|4.89|230,211,044.85|4.54|9.28|主要系报告期内应收业务款增加所致|
|预付款项|422,820,487.27|8.23|330,152,198.82|6.51|28.07|主要系报告期内影视项目投资增加所致|
|存货|205,597,540.02|4.00|180,483,124.70|3.56|13.92|主要系报告期内兽药产品库存同比增加|
|其他流动资产|30,621,734.83|0.60|150,520,646.49|2.97|-79.66|主要系报告期内资金理财到期收回所致|
|长期股权投资|1,407,905,008.03|27.39|1,174,583,446.24|23.17|19.86|主要系报告期内对外投资增加所致|
|短期借款|188,000,000.00|3.66|271,999,998.20|5.37|-30.88|主要系归还到期短期借款所致|
|应付票据|46,361,300.22|0.90|9,564,281.18|0.19|384.73|主要系报告期内增加银行承兑汇票结算方式采购商品及劳务所致|
|应付账款|96,752,483.90|1.88|115,423,005.05|2.28|-16.18|主要系报告期内支付到期货款所致|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|应付职工薪酬|17,342,955.44|0.34|26,851,122.15|0.53|-35.41|主要系报告期内支付上年度预提人工费用所致|
|应交税费|52,613,939.42|1.02|16,983,365.53|0.34|209.80|主要系报告期内所得税税费增加所致|
|应付股利|68,533,635.86|1.33|||100.00|主要系报告期内应付普通股股利增加所致|
|长期借款|84,999,996.70|1.65|109,999,997.80|2.17|-22.73|主要系报告期内重分类至一年内到期的非流动负债所致|
|长期应付款|63,000,000.00|1.23|||100.00|主要系报告期内增加抵押融资所致|
|未分配利润|749,696,463.18|14.59|667,448,241.21|13.17|13.17|主要系报告期内日常经营收益变动及计提应付普通股股利所致|

其他说明
无
2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
（1）公司于2016年4月8日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于实施热电节能技改项目的议案》，同意公司出资人民币24,124.18万元投资实施热电节能技改项目。公司以合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的3宗土地及其上房屋建筑物及构筑物作为抵押物为热电节能技改项目专项贷款向交通银行股份有限公司湖州分行提供担保。截至报告期末，上述资产账面净值15,510.91万元。
（2）报告期内，公司以合法拥有的位于杭州市西湖区天目山路天际大厦的房产 904室、905室、906室、907室、908室之房屋所有权作为抵押物向浙商银行湖州分行为公司融资提供担保。截至2019年6月30日，上述资产账面净值3,855.11万元。
|||
|-|-|
||以其持有的生产设备与|
|务，||

2019年6月30日，该项业务涉及相关资产账面净值4,443.49万元。
（4）股权质押
报告期内，公司将所持财通基金30%的股权办理了股权质押手续，用于补充公司流动资金。公司将所持财通基金9%的股权质押给招商银行股份有限公司上海高安支行，将所持财通基金21%的股权质押给上海银行股份有限公司广中路支行。截至报告期末，上述质押登记手续已办理完成。
3.其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
|||
|-|-|
|报告期内实际投资额|14,950万元|
|上年同期投资额|6,340万元|
|投资额增减变动数|8,610万元|

1．2019年1月3日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司出资人民币49,500
万元与上海锦翠投资合伙企业（有限合伙）成立瀚叶锦翠新媒体投资合伙企业（有限合伙）（暂定
名，以最终工商部门核准结果为准），其中本公司为有限合伙人。截至本报告披露日，合伙企业已
完成工商设立登记，本公司已实缴出资14,950万元。详见公司于2019年4月25日披露的《关于投资上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2019-030）。
2.2019年4月，公司设立全资子公司德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司。瀚叶科创注册资本5,000万元人民币，经营范围：科技、文化创业园管理；高科技及文化企业孵化基地的开发、建设、管理；科技、文化企业的培育；文化、科技项目投资；科技成果和产品展示；经营性互联网文化服务；自有房屋租赁；会务会展服务；物业管理；企业管理咨询；专业设计服务；科技及文化信息咨询服务；项目申报服务。截至本报告披露日，本公司尚未实缴出资。
3.2019年 5月，公司以 0元受让徐昊、崔为超等人持有的西藏观复100%的股权，并已办理完成工商变更手续。西藏观复注册资本 1,000万元人民币，本次转让前，西藏观复实缴出资为 0元。
经营范围：投资管理（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；
不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务）(经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；商务咨询（不含投资咨询）；企业管理咨询（不含投资管理和投资咨询）；实业投资。截至本报告披露日，本公司尚未实缴出资。
4．2019年 5月 9日，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司与公司全资子公司瀚叶互娱、深圳市人民金台股权投资有限公司（以下简称“人民金台”）成立德清人民网融媒贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。其中，公司作为有限合伙人拟出资人民币 14,000万元，瀚叶互娱作为普通合伙人拟出资100万元，人民金台作为普通合伙人拟出资100万元。截至本报告披露日，合伙企业已办理完成工商设立登记，本公司及瀚叶互娱尚未实缴出资。
5.2019年7月3日，公司与人民日报数字传播有限公司、深圳量子云科技有限公司（以下简称“量子云”）签署了《股东合作框架协议》，拟共同出资设立人民阅读信息科技有限公司（最终以工商核定名称为准，以下简称“人民阅读”）。其中公司出资人民币 370.50万元，占人民阅读股权的19.00%。截至本报告披露日，本公司尚未实缴出资。
(1)重大的股权投资
√适用□不适用
1、2019年1月3日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司出资人民币49,500万元与上海锦翠投资合伙企业（有限合伙）成立瀚叶锦翠新媒体投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商部门核准结果为准）,其中本公司为有限合伙人。截至本报告披露日，合伙企业已完成工商设立登记，本公司已实缴出资14,950万元。详见公司于2019年4月25日披露的《关于投资上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2019-030）。
2、2019年 5月 9日，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司与公司全资子公司瀚叶互娱、深圳市人民金台股权投资有限公司（以下简称“人民金台”）成立德清人民网融媒贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。其中，公司作为有限合伙人拟出资人民币 14,000万元，瀚叶互娱作为普通合伙人拟出资100万元，人民金台作为普通合伙人拟出资100万元。截至本报告披露日，合伙企业已办理完成工商设立登记，本公司及瀚叶互娱尚未实缴出资。
(2)重大的非股权投资
√适用□不适用
报告期内，公司在建工程项目投资详见附注。
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
①2018年 4月，公司以自有资金买入上海景鸿国际物流股份有限公司（简称：景鸿物流，代码：835859）1,000股股份,成交价格为每股人民币5.75元，合计人民币5,750.00元（不含交易税费及
手续费）。2018年6月，景鸿物流向全体股东每10股转增2股，派现3元。本次转增完成后，公司持有景鸿物流1,200股。2018年 12月31日景鸿物流每股价格为人民币 4.66元/股，2019年 6月30日景鸿物流每股价格为人民币3.90元/股。按2019年6月30日收盘价计算的指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 4,680.00元，计入当期损益的公允价值变动收益为-1,070.00元。
②2019年4月，公司以自有资金买入广东富源科技股份有限公司（简称：富源科技，代码：834315）2,850,000股股份,成交价格为每股人民币3.50元，合计人民币9,975,000.00元（不含交易税费及手续费）。截至本报告披露日，公司持有富源科技2,850,000股，报告期末富源科技每股价格为人民币3.10元/股。按2019年6月30日收盘价计算的指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为8,835,000.00元，计入当期损益的公允价值变动收益为-1,148,229.38元。
(4)其他投资事项
2017年9月，公司出资人民币2,500万元受让徐洪所持有的维康金杖（上海）文化传媒有限公司（以下简称：维康金杖）4.25%股权。2018年1月，维康金杖注册资本由5亿元变更为15亿元。
本次增资完成后，公司持有维康金杖1.417%股权。报告期内，公司将所持有的维康金杖全部股权以2,500万元转让给徐洪。维康金杖于2019年6月办理完成上述股权转让工商变更登记手续。本次股权转让完成后，公司不再持有维康金杖股权。
(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
1、主要被投公司的经营情况及业绩 单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|注册资本|经营范围|持股比例(%)|总资产|归属于母公司的净资产|营业收入|归属于母公司的净利润|
|成都炎龙科技有限公司|1,250.00|计算机软硬件开发及销售,计算机系统集成|100.00|61,989.60|48,786.37|14,422.98|8,247.59|
|浙江拜克生物科技有限公司|5,000.00|农药兽药生产销售、热电联供|100.00|86,859.94|50,759.40|27,941.46|4,617.83|
|德清壬思实业有限公司|2,260.00|农药、饲料添加剂及兽药经营等|100.00|1,964.32|1,477.43|2,792.61|76.25|
|浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)|USD300.00|进出口贸易|100.00|1,948.94|1,947.06|288.24|0.95|
|瀚叶互娱(上海)科技有限公司|1,000.00|网络技术、计算机技术领域内的技术开发,计算机系统集成|100.00|2,406.67|-242.25|942.34|-191.90|
|上海瀚铭数据信息有限公司|5,000.00|数据处理服务、数据库管理等|100.00|1,284.26|-31.90|0.00|- 2 5 8 . 0 7|
|上海星瀚教育科技有限公司|500.00|教育科技及应用服务|100.00|510.11|-1,880.10|91.36|-127.42|
|上海瀚昕文化传媒有限公司|2,000.00|广播电视节目制作，经营演出及经纪业务等|100.00|979.99|-957.11|675.47|-291.60|
|霍尔果斯拜克影视有限公司|1,000.00|广播电视节目制作，影视策划、影视制作|51.00|10,831.22|-777.83|0.00|-364.52|
|上海瀚擎影视有限公司|1,000.00|广播电视节目制作，影视策划、影视制作|100.00|5,092.35|998.21|1,014.15|14.14|

2、主要参股子公司的经营情况和业绩 单位：万元，币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|注册资本|经营范围|持股比例(%)|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|青岛易邦生物工程有限公司|5,500.00|动物疫苗|33.44|149,447.24|131,848.49|56,285.35|17,270.22|
|财通基金管理有限公司（注）|20,000.00|基金募集、基金销售、资产管理等|30.00|203,151.20|136,033.03|22,058.41|3,483.97|
|上海雍棠股权投资中心(有限合伙)|20,100.00|股权投资、股权投资管理|99.50|21,422.97|20,022.97|0.00|0.00|
|河北圣雪大成制药有限责任公司|4,699.52|原料药、兽药、饲料添加剂生产、销售。|49.00|85,662.29|45,545.54|30,345.10|1,515.58|
|浙江伊科拜克动物保健品有限公司|USD312.24|水针剂兽药、粉剂/预混剂生产、销售|49.00|10,083.70|9,422.82|11,378.53|2,372.69|

注：报告期内，财通基金管理规模下降，本期营业收入、净利润同比下降。
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)可能面对的风险
√适用□不适用
1.战略转型风险
根据公司战略发展规划，公司将聚焦优质内容生产的文化娱乐产业，业务涉及游戏、影视、综艺、体育、文化大数据研究等诸多细分领域的运营与投资。虽然公司本次战略转型经过大量市场调研与充分的论证研究，但公司仍然可能面临因对文化娱乐相关行业发展趋势把握不够、涉足领域过多导致整合障碍、部分细分行业门槛较高等带来的战略转型不达预期的风险。
2.互联网安全风险
公司文化娱乐战略的拓展以互联网为依托，网络安全环境将极大影响用户体验与用户拓展，尤其是在很大程度上依赖互联网软硬件条件的游戏与网络视频业务。虽然公司将为本次战略的实施配备专业化技术人才，但作为开放性平台，互联网客观上仍然存在网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击等导致系统损毁、数据丢失、运营中断的安全风险。
3.投资风险
未来公司将主要采取对外投资、整合资源等方式继续推进公司转型升级，但公司转型升级仍受宏观经济形势、产业政策调整、行业竞争状况等诸多因素的影响，公司能否实现业务成功转型升级仍存在一定不确定性。为应对上述风险，公司将进一步完善投资项目决策制度，通过聘请专业机构进行尽职调查、建立科学的投资项目决策机制等措施降低投资风险。
4.商誉减值风险
公司因收购炎龙科技形成商誉金额较大，若未来炎龙科技经营情况或盈利能力未达到预期，则公司存在商誉减值计提的风险，对上市公司的盈利水平产生不利影响。公司将积极关注行业发展趋势，通过强化管理、整合资源等措施，降低商誉减值风险。
5.市场风险
农兽药行业目前仍以中小企业居多，基本以生产仿制农兽药产品为主，产品及技术同质化严重，企业间竞争激烈，行业竞争加剧。针对市场风险，公司将继续以研发创新为先导，优化生产工艺、降低生产成本，增强公司产品的核心竞争能力。
6.安全环保风险
公司全资子公司拜克生物属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废气排放物。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的工艺过程，连续不间断的作业，公司在生产作业环节存在一定的安全风险。2015年，新《环境保护法》正式实施，《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等环保政策陆续公布，对化工行业提出了更高的要求，污染物排放等指标考核更加严格，国家对环保整治力度进一步加大。公司生产过程中产生的废水、废气等污染物经处理后严格执行国家和当地排放标准，但国家对环保治理的要求不断提高，将增加公司环保治理成本。面对上述风险，公司将通过逐步调整产品结构、优化生产工艺、源头污染减排、加强精细化管理、提升环保治理水平等措施积极落实环保政策，以适应新的环保治理要求。
(三)其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
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|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2018年年度股东大会|2019年5月13日|www.sse.com.cn|2019年5月14日|

股东大会情况说明
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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|是否分配或转增|否|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数(元)（含税）|0|
|每10股转增数（股）|0|
|利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明||
|报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本。||

三、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|收 购 报告 书 或权 益 变动 报 告书 中 所作承诺|其他|控股股东及实际控制人沈培今|《关于浙江升华拜克生物股份有限公司独立性的承诺函》，承诺如下：（一）关于保证升华拜克人员独立 1、保证升华拜克的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业领薪；保证升华拜克的财务人员不在本人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证升华拜克拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本人及本人控制的其他企业。（二）关于保证升华拜克财务独立 1、保证升华拜克建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证升华拜克独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证升华拜克依法独立纳税。4、保证升华拜克能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证升华拜克的财务人员不在本人控制的其他企业双重任职。（三）关于升华拜克机构独立保证升华拜克依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于升华拜克资产独立 1、保证升华拜克具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用升华拜克的资金、资产及其他资源。（五）关于升华拜克业务独立 保证升华拜克拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本人及本人控制的其他企|承 诺 时 间2015年6月23日，承诺期限为持有公司股份期间|是|是|||

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||||业与升华拜克的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、升华拜克公司章程等规定，履行必要的法定程序。||||
||解决同业竞争|控股股东及实际控制人沈培今|《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对升华拜克构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对升华拜克有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与升华拜克存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、自本承诺函签署之日起，如升华拜克进一步拓展其产品和业务范围，本人及与本人关系密切的家庭成员将不与升华拜克拓展后的产品或业务相竞争；可能与升华拜克拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到升华拜克来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。|承 诺 时 间2015年6月23日，承诺期限为持有公司股份期间|是|是|
||解决关联交易|控股股东及实际控制人沈培今|本人如与升华拜克之间发生关联交易，将严格按照有关法律法规做出明确约定，并按照有关信息披露要求充分披露，关联交易价格也将严格依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格，充分保证上市公司的利益及其他投资者的权益。|承 诺 时 间2015年6月23日|否|是|
|与 重 大资 产 重组 相 关的承诺|其他|控股股东及实际控制人沈培今|《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》，承诺如下：1、本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券|承 诺 时 间2016年3月31日|否|是|

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|||交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。||||
|其他|控股股东及实际控制人沈培今|《关于无违法情况的承诺函》，承诺如下：1、本人最近五年内不存在受过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。|承 诺 时 间2016年3月31日|否|是|
|其他|控股股东及实际控制人沈培今|《关于资金来源的承诺函》，承诺如下：1、本人将以现金认购升华拜克本次募集配套资金非公开发行的股份，现金出资不超过 150,000 万元。2、本人保证有充足的资金来源参与认购升华拜克非公开发行的股份，并保证资金来源合法。3、本人本次认购升华拜克非公开发行股份的资金来源于自有资金或通过其它方式筹集。4、如违反上述承诺，本人将承担相应的法|承 诺 时 间2016年3月31日|否|是|

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|||律责任。||||
|其他|控股股东及实际控制人沈培今|《关于内幕信息的承诺函》，承诺如下：1、本人及本人直系亲属（配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）在升华拜克本次重大资产重组事项停牌（2015年3月25日）前6个月内至2016年2月 27 日止不存在利用内幕信息进行股票交易，亦未向他人提供买升华拜克股票的建议。2、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。|承 诺 时 间2016年3月31日|是|是|
|股份限售|控股股东及实际控制人沈培今|《关于本次交易前所持上市公司股份锁定期的承诺》，承诺如下：1、在本次交易完成后12个月内，本人将不转让在本次交易前持有的上市公司股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照前述12 个月的锁定期进行锁定。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。2、本人在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述12个月的限制。|承 诺 时 间2016年3月31日，期限为本次交易完成后 12个月内|是|是|
|解决同业竞争|控股股东及实际控制人沈培今|《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、针对本人及本人所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的情况：①本人未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；②如本人或本人下属直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方；③本人将严格遵守中国证监会、上|承 诺 时 间2016年3月31日，期限为上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效|是|是|

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|||海证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人将予以全额赔偿。3、本承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效。||||
|解决关联交易|控股股东及实际控制人沈培今|《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本人将尽量避免或减少本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。2、本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人及其所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。|承 诺 时 间2016年3月31日|否|是|
|其他|控股股东及实际控制人沈培今|《保持上市公司独立性的承诺》，承诺如下：为确保本次交易完成后上市公司继续保持独立性，维护上市公司及其社会公众股东的合法权益，本人特承诺如下：（一）人员独立 1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；2、采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本人及本人关联方兼任除董事外的其他职务；3、保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立|承 诺 时 间2016年3月31日|否|是|

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|||于控股股东。（二）资产独立 1、保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于控股股东和本人；2、保证本人及所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（三）机构独立 1、保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；2、保证上市公司与本人及本人所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。（四）业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；2、保证除合法行使实际控制人的权利外，不干预上市公司的经营业务活动；3、尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。（五）财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人所控制的其他企业共用同一个银行账户；3、保证上市公司独立作出财务决策，本人及本人所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司的财务人员独立，不得在本人及本人所控制的其他企业兼职及领取报酬。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。||||
|其他|控股股东及实际控制人沈培今|《关于维持上市公司控制权的承诺函》，承诺如下：1、无论发行股份募集资金是否实施，在本次发行股份及支付现金购买资产完成后 36 个月内，本人将积极保证本人直接或间接持有的上市公司股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量，并维持本人作为上市公司实际控制人的地位。2、如发行股份募集资金未获核准实施或者有所调整，将导致本次交易完成后，本人无法维持上市公司实际控制人地位的，本人将通过二级市场购买上市公司股份等形式增持上市公司股份，维持上市公司控制权。|承 诺 时 间2016年3月31日|是|是|

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|其他|控股股东及实际控制人沈培今|《关于积极认购本次募集配套资金的承诺》，承诺如下：上市公司本次配套募集资金被中国证监会核准后，本人将保证有充足的资金来源积极全额认购升华拜克本次向本人非公开发行的股份，维持本人对上市公司的控制权地位的稳固。如违反前述承诺给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。|承 诺 时 间2016年3月31日|否|是||
|股份限售|控股股东及实际控制人沈培今|对本次重组因认购募集配套资金所获得的发行股份承诺如下：本人认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本人同意按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定。就其在本次配套融资中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定手续。|承 诺 时 间2016年3月31日，期限为自股份发行结束之日起 36 个月内|是|是||
|其他|公司全体董事|公司董事会全体董事承诺保证《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及本次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。|承 诺 时 间2016年3月31日|否|是||
|盈利预测及补偿|重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙|炎龙科技在2015年度、2016年度、2017年度及2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于9,000.00万元、12,600.00万元、16,400.00万元及19,700.00万元。若炎龙科技未达到承诺净利润数，则交易对方须按照约定进行补偿。|承 诺 时 间2015 年 10月19日，承诺 期 限 至2018 年 12月31日|是|否|注1|
|其他|重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙|《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，本人/本|承 诺 时 间2016年3月31日|否|是||

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|||公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人/本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。||||
|资产注入|重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙|《关于拟注入资产权属的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司合法、完整持有炎龙科技股权，该股权权属清晰，不存在信托、托管、委托持股或者类似利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，不存在可能导致股东权益不完整的让渡管理权、让渡收益权、表决权等的协议或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制情形。同时，本人/本公司保证此种状况持续至该股份登记至升华拜克名下。2、本人/本公司已经依法对炎龙科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不会导致本人/本公司作为炎龙科技股东的主体资格存在任何瑕疵或异议的情形。3、本人/本公司不存在非法占用炎龙科技资金和资产的情形；4、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。|承 诺 时 间2016年3月31日|否|是|
|其他|重组交易对|《关于无违法情况的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司及|承 诺 时 间|否|是|

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||方鲁剑、李练及西藏炎龙|本公司主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。2、本人/本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。|2016年3月31日|||
|其他|重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙|《关于内幕信息的承诺》，承诺如下：1、本人及本人直系亲属（配偶、父母、年满18周岁的成年子女）/本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、自然人股东及其直系亲属（配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）在升华拜克本次重大资产重组事项停牌（2015年3月25 日）前6个月内至 2016年2月27 日止不存在利用内幕信息进行股票交易，亦未向他人提供买卖升华拜克股票的建议。2、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。|承 诺 时 间2016年3月31日|是|是|
|股份限售|重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙|关于股份锁定期，李练、鲁剑作出承诺如下：1、本人因本次交易而获得的升华拜克股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。2、本人承诺，在取得升华拜克股票后，在该等股票锁定期内，除正常的融资需求外，不得以将该等股票通过质押、设置其他权利限制或被司法拍卖等方式实现转移股票所有权的实质目的。3、如前述关于本次交易取得的升华拜克股份的锁定期/限售期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，本人将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次重组完成后，上述锁定期内，由于升华拜克送红股、转增股本等原因增持的升华拜克股份，亦应遵守上述约定。4、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。|承 诺 时 间2016年3月31日，承诺期限自本次交易发行股份结束之日36个月内|是|是|
|其他|重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙|《关于或有事项的承诺》，承诺如下：1、若因炎龙科技于本次收购的基准日（2015年6月30日）前发生但延续至基准日后、或于基准日起至本次收购股份的交割日期间发生的纠纷或者潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁或行政处罚等事项而导致有关权利人向炎龙科技或升华拜克主张权利的、或需要炎龙科技及升|承 诺 时 间2016年3月31日|否|是|

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|||华拜克支付赔偿、缴纳罚金或其他支出的，本人/本公司保证在升华拜克书面通知后三日内或按照升华拜克书面通知要求的时间内由本人直接向该等债权人或合同对方当事人或其他权利人或政府主管部门直接给付或者履行，承担由此产生的全部责任与相关费用，并放弃向炎龙科技及升华拜克追索。本人/本公司同意炎龙科技、升华拜克对此不承担任何责任。若导致炎龙科技、升华拜克或升华拜克其他股东发生任何损失的，均由本人/本公司负责赔偿。2、本人/本公司同意就上述补偿义务承担连带责任。||||
|其他|重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙|《关于无形资产及特许经营权的承诺函》，承诺如下：1、炎龙科技所拥有的商标、软件著作权、域名等无形资产和特许经营权均为合法取得，不存在法律纠纷及权属争议；本次交易完成后，若炎龙科技拥有商标、软件著作权、域名等无形资产和特许经营权因权属瑕疵给炎龙科技造成损失的，本人/本公司将负担相关额外支出及（或）损失的费用。2、本人/本公司同意就上述补偿义务承担连带责任；|承 诺 时 间2016年3月31日|否|是|
|解决同业竞争|重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙|《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人/本公司亦将促使直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2、如本人/本公司或本人/本公司直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人/本公司将放弃或将促使直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人/本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人/本公司将予以全额赔偿。|承 诺 时 间2016年3月31日|是|是|

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|解决关联交易|重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙|《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司将尽量避免或减少本人/本公司及本人/本公司实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。2、本人/本公司保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人/本公司承担赔偿责任。|承 诺 时 间2016年3月31日|否|是|
|其他|重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙|本次交易完成后的36个月内：1、如拟增持上市公司股份的，将保证该等增持行为不会影响沈培今对上市公司的控制权，且将提前一个工作日将增持计划以书面形式告知沈培今、上市公司；不以委托、征集投票权、协议等任何形式与他人共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权的数量。2、不得单独或与任何方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对沈培今的实际控制人地位形成任何形式的威胁。3、如有必要，将采取一切有利于沈培今对上市公司的实际控制人地位的行动，对沈培今提供支持。4、如违反上述承诺获得上市公司股份的，应按沈培今或上市公司要求予以减持，减持完成前不得行使该等股份的表决权。|承 诺 时 间2016年3月31日|是|是|

注1.公司于 2017年度完成收购炎龙科技100%股权事项。根据公司与炎龙科技原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”）中约定的业绩承诺，炎龙科技在2015年度、2016年度、2017年度及2018年度实现的净利润（指炎龙科技扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）分别不低于9,000.00万元、12,600.00万元、16,400.00万元及19,700.00万元。炎龙科技2015年度、2016年度、2017年度及2018年度炎龙科技经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为9,122.78万元、12,832.41万元、16,577.53万元和18,572.09万元。鲁剑、
李练及西藏炎龙等业绩承诺方已实现关于炎龙科技2015年度、2016年度、2017年度的业绩承诺，未实现2018年度业绩承诺。炎龙科技未达到承诺净利润数，交易对方须按照约定进行补偿。根据《利润补偿协议》约定，炎龙科技公司原股东鲁剑、李练应付补偿股份数额为 9,627,566股，鲁剑、李练按24:1的比例分摊上述应付补偿股份，具体详见公司于2019年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于相关重组方对公司进行业绩补偿的进展公告》（公告编号：2019-045）。截至本报告披露日，鲁剑、李练尚未履行上述业绩承诺补偿义务及支付延迟支付的利息。
根据炎龙科技与上海页游原股东曾伟签署的《上海页游网络科技有限公司股权转让协议》中约定的业绩承诺，上海页游在2017年度、2018年度及2019年度实现的净利润（指上海页游扣除非经常性损益后净利润）分别不低于800.00万元、1,000.00万元及1,200.00万元。若上海页游未达到承诺净利润数，则交易对方须按照约定进行补偿。上海页游 2017年度、2018年度及2019年 1-6月扣除非经常性损益后净利润为 1,399.26万元、8,342.87万元、290.97万元。业绩承诺方关于上海页游2017年度、2018年度的业绩承诺已实现。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
报告期内，经公司2018年年度股东大会审议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
内容详见《日常关联交易公告》，公告于2019年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他重大关联交易
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||0.00||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||0.00||||||||
|公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||11,790.00||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||11,790.00||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||11,790.00||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||2.70||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||0.00||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||0.00||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||0.00||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||0.00||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
|担保情况说明||||||公司为控股子公司提供担保，其中：为拜克生物提供担保10,290万元，为浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）提供担保1,500万元，相关业务均在股东会和董事会授权额度内发生。||||||||

3 其他重大合同
□适用√不适用
十二、上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
十三、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司严格执行国家环保法律法规、标准和其它要求，积极履行企业主体责任，认真贯彻落实各项污染治理减排措施，强化日常管理和环保设备设施的维护保养，确保公司环保设施运行正常，废水、废气、固废等经政府环保部门监督性监测，主要污染物实现稳定达标排放，污染物排放总量控制在政府环保部门核定的排放总量指标以内。
1.排污信息
√适用□不适用
拜克生物主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水主要含COD、氨氮、总磷、总氮；废气主要含烟尘、SO、氮氧化物。排放方式：公司污水处理中心废水排放口一个，分布在公司污 2
水处理中心南面；废气排放口二个，分布在热电分厂内的横塘桥路东、西两端。
1、废水排放标准及排放情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|监测点|执行标准|监测项目|标准限值|监测污染物浓度|是否达标|
|浙江拜克生物科技有限公司|总排放口|《生物制药工业污染物排放标准（DB33/923-2014）中的水污染特别排放限值|PH|6-9|7-8|是|
||||COD|≤50 mg/L|≤45mg/L|是|
||||NH -N3|≤5（8）mg/L|≤5mg/L|是|
||||TP|≤0.5mg/L|≤0.4mg/L|是|
||||TN|≤ 15mg/L|≤ 10mg/L|是|

拜克生物的生产废水经分类预处理后进入集中污水处理中心处理，生活污水通过化粪池处理后接入集中污水处理中心管网，各类污水经处理后达标排放。
2、废气排放标准及排放情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|监测点|执行标准|监测项目|标准限值|监测污染物浓度|是否达标|
|浙江拜克生物科技有限公司|总排放口|《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）|SO2|≤35mg/Nm³|≤15mg/Nm³|是|
||||烟尘|≤5mg/Nm³|≤3mg/Nm³|是|
||||NOX|＜50 mg/Nm ³|＜30 mg/Nm ³|是|

拜克生物热电分厂高温高压循环流化床锅炉采用炉内脱硫+布袋除尘器+石灰石-石膏脱硫工艺+湿式电除尘器的烟气处理工艺，并设置SNCR+SCR脱硝工艺，锅炉烟气经处理后达到烟气超低排
放的要求，即在基准氧含量6%条件下，烟尘排放浓度≤5mg/m3、二氧化硫排放浓度≤35mg/m3、
氮氧化物排放浓度≤50mg/m3以内。
3、固废排放处置情况。严格按固废管理要求分类处置。公司在生产过程产生的一般固废有炉渣、
飞灰、脱硫石膏，固废处置委托有资质的单位进行综合利用。集中污水处理中心废水处理过程中所产生的生化污泥按规范处理。生活垃圾等由当地政府统一处理，无二次污染产生。危险固废有矿物油及其它农药固废及废包装物，危险固废处置委托有相应危废处理资质且具备处理能力的单位进行处置。对委托处置危险废物的按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联单制度。在固废管理过程中严格按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台账制度，规范设置废物暂存库，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，实现资源的综合利用。
4、噪音排放情况。合理设计厂区平面布局，选用低噪声设备，并采取各项消音、防震、减震噪声污染防治措施，加强噪声污染防治。锅炉冲管、排汽放空采取设置消声器等有效降噪措施，厂区周边种植树林绿化措施，确保噪声不扰民，厂区噪音通过第三方环境监测，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
5、总量排放情况。根据公司排污许可证排污权有偿使用和交易，主要污染物排放总量：COD82.18吨/年、氨氮12.16吨/年、SO267.2吨/年、NOx96吨/年。总量由德清县环保局监控，实行刷卡排污，每季申报。报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，“三废”治理符合规范要求，无超量排放。
2.防治污染设施的建设和运行情况
√适用□不适用
拜克生物建有 8000 T/D污水处理中心，配套设施有 3000T/D厌氧预处理、4000T/D高浓度预处理系统，各分厂分别设置废水预处理系统，实施分类、分级处理，经各分厂预处理后再进入集中污水处理中心处理。
公司污水处理设施及废气处理设施24小时不间断运行，排放口均按环保要求安装在线监测系统，并与环保部门联网，在线监控。公司在线监控系统委托第三方维护保养，发现问题及时处理，确保在线监测设施和环保设施运行正常。污染物排放指标均达到《生物制药工业污染物排放标准》（DB33/923-2014）中的水污染特别排放限值和《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的燃气轮机组排放限值。
3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
||
|-|
|拜克生物在项目实施中严格执行环保“三同时”制度。2016年3月初经湖州市经济和信息化委员|
|会关于《浙江升华拜克生物股份有限公司热电节能项目核准的批复》（湖经信审批【2016】5号），|
|于2016年3月4日经浙江省环境保护厅以浙环建[2016]19号文批复的《浙江升华拜克生物股份有|
|限公司热电节能技改项目》于2016年5月开工，2017年9月项目建成。2017年10月，根据《建|
|设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）要求，公司对外进行了环境保护设|
|施调试公告。2018年4月，公司委托浙江省环境监测中心编制完成了本项目工程竣工环境保护验|
|收监测报告，同时委托第三方编制项目验收报告。该项目工程于2018年6月公司组织专家对项目|
|环保设施竣工“三同时”验收，分别通过环保设施废水、废气竣工验收和环保部门组织环保设施|
|噪声、固废竣工验收（浙环竣验【2018】8号）。|

热电节能技改项目二期工程委托浙江省环科院对项目的建设情况及其配套的环境保护设施落实情况进行监理。该项目于2019年3月开始进行试生产并公示。项目于2019年4月通过废水、废气、噪声部分竣工环境保护自主验收；2019年 6月 10日通过浙江省生态环境厅组织对固废部分竣工环境保护验收（浙环竣验【2019】16号）。
拜克生物年产3700吨氨基酸技改项目已于2019年5月取得湖州市生态环境局德清分局关于《浙江拜克生物科技有限公司年产 3700吨氨基酸技改项目环境影响报告书的批复意见》（德环建[2019]85号）。
4.突发环境事件应急预案
√适用□不适用
拜克生物根据《突发环境事件信息报告办法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》、《浙江省企
业事业单位突发环境应急预案备案管理实施办法》等法律法规要求，结合公司实际情况，对环境风险源以及可能产生的环境危险后果及严重程度全面分析，对突发环境事件现有的应急能力进行评估，于2019年5月份修订完善公司环保突发事故应急预案，报湖州市生态环境局德清分局备案，备案编号：330521-2019-024-M。在应急管理方面，强化各应急队伍工作职责，定期检查维护和提升相关应急设施，确保设备完整好用，提高公司应对公共危机的突发环境事件的能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，减少损失、降低风险。
报告期内，公司组织对新版应急预案的培训，并开展危化品泄漏、火灾事故应急综合演练和车间现场事故应急演练，提高了企业自防自救能力。在此基础上公司每月组织开展隐患排查，各分厂组织开展自查自纠，发现问题及时整改，消防隐患，确保企业安全生产正常运行。
5.环境自行监测方案
√适用□不适用
1、废水自行监测设备情况：拜克生物按照国家有关规定，在公司废水排放口安装在线监测仪，在线监测数据与省平台联网，并根据环保部门的要求，于2008年5月21日通过德清县环保局废水在线监测系统的验收（德环污控【2008】26号），2014年9月废水在线监测设备TOC更换新设备，并于2014年10月通过验收[德环监（2014）比字第10-002号]。德清县环保部门进行定期检测，确保设备运行正常。
2、废气自行监测设备情况：公司热电分厂根据国家《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》、《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》、《浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核（试行）》等要求，对原监测设备进行提升，锅炉废气在线监测系统分别于2017年8月、11月对热电锅炉烟囱排放口在线自动监测系统进行了升级改造，并分别于2017年 10月、12月委托浙江省环境监测中心对烟囱排放口 CEMS进行了比对监测，监测结果显示均符合标准要求。2017年 12月公司委托浙江环科环境研究院有限公司组织专家对热电燃煤机组超低排放设施改造实施情况进行了技术审查验收，审查意见符合国家《浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核（试行）》、《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》中燃气轮机组排放限值要求。
3、根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求编制《企业环境自行监测方案》，并报环保主管部门备案。同时按照排污许可证自行监测规范要求，废水总排口委托第三方有资质的检测单位每月一次全污染因子的监测，废气有组织排放口按照制药行业规范进行每月一次的监测，每半年对厂区周围进行无组织废气的监测。数据上传于全国污染源监测信息管理与共享平台，实时公示。
4、自行监测设备运行维护情况：公司废水、废气在线监测系统24小时连续运行，在线监测系统委托第三方有资质的单位运行维护保养，每季度一次数据校验。县环保部门每年定期数据校验，发现问题及时校准、修复，确保数据有效性和准确性。
6.其他应当公开的环境信息
√适用□不适用
1、落实企业主体责任，完善目标责任制。根据环保安全法律法规结合企业生产经营状况完善安全环保综合管理目标责任制，明确各级人员的责任，年初层层签订目标责任书，并与各级管理人员的工资奖励挂沟，每月组织隐患排查绩效考核，日常对环境治理和生产作业现场的运行监管，确保各项管理制度有效的实施。
2、环境职业安全管理体系实施情况。明确各职能部门的职责，完善 ISO14001环境管理体系、 OHSAS18001职业安全健康管理体系和危险化学品安全管理标准化体系，组织内部评审，每年通过外部第三方审核，确保管理体系正常有效的运行。
3、建立健全环保治理长效机制，持续开展整治提升和清洁生产工作。组织车间员工开展岗位风险辨识，在原有的基础上完善风险管控措施，提高全员的风险管控意识和初起事故处理能力。同时根据政府要求持续实施企业环境污染责任保险。
(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
公司重视节能和环保，倡导绿色办公，低碳生活，推行无纸化办公，鼓励纸张重复利用；使用OA办公系统，利用信息技术尽可能地实现各事项的网上流转审批过程；完善视频、电话会议系统，减少交通出行；提倡员工节约用电用水等措施，使全公司每一个员工都自觉地提高节约能源意识，营造绿色的办公环境。
(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
十五、其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、于2019年5月9日印发《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、于2019年5月16日印发《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号），根据上述新颁布的会计政策规定，本公司在2019年半年度及以后期间的财务报告中对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告
期期初未分配利润或其他综合收益。详见本报告第十节重要会计政策和会计估计的变更。
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三)其他
√适用□不适用
1.2017年12月20日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署<重组意向性协议>的议案》，同意公司与浆果晨曦、喻策签署《重组意向性协议》。公司拟购买量子云100%的股权，浆果晨曦为量子云控股股东，持有其75.50%股权，喻策为实际控制人。公司在协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。根据意向性协议，公司向浆果晨曦支付3亿元交易意向金并约定协议签署后12个月期限届满，交易的相关方未在意向期限内就购买量子云100%股权事宜签署正式的资产购买协议，公司已于2018年10月27日终止重大资产重组事项，浆果晨曦应于上述事实成就之日起（以较早的时间为准）15个工作日内向公司返还全部交易意向金以及资金使用费。截至本报告出具日，公司尚未收到应收浆果晨曦的3亿元意向金及约定的资金使用费。截至本报告披露日，浆果晨曦已将其持有的量子云75.50%的股权质押给本公司，并办理完成股权质押登记手续。
2.为提高资金使用效率，炎龙科技于2019年1月以年化5%的收益率向国基盛世(北京)资产管理有限公司拆出资金1.45亿元，炎龙科技已于2019年4月19日收回上述资金拆借款。截至报告期末，相关利息已全部收回。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用√不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|68,937|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|不适用|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|沈培今|0|978,034,827|31.16|679,104,477|质押|978,028,477|境内自然人|
|鲁剑|0|448,000,000|14.27|448,000,000|质押|447,999,598|境内自然人|
|升华集团控股有限公司|-72,916,800|94,159,200|3.00||无||境内非国有法人|
|陆利斌|0|88,452,000|2.82||未知||境内自然人|
|国盛证券有限责任公司|-4,021,500|64,557,326|2.06||未知||其他|
|杨金毛|62,772,800|62,772,800|2.00||未知||境内自然人|
|宋琳|2,423,067|32,965,037|1.05||未知||境内自然人|
|周文彬|26,407,104|26,407,104|0.84||未知||境内自然人|
|李练|0|18,666,666|0.59|18,666,666|质押|18,665,998|境内自然人|
|孙洁|16,984,084|16,984,084|0.54||未知||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|沈培今|298,930,350|人民币普通股|298,930,350|
|升华集团控股有限公司|94,159,200|人民币普通股|94,159,200|
|陆利斌|88,452,000|人民币普通股|88,452,000|
|国盛证券有限责任公司|64,557,326|人民币普通股|64,557,326|
|杨金毛|62,772,800|人民币普通股|62,772,800|
|宋琳|32,965,037|人民币普通股|32,965,037|
|周文彬|26,407,104|人民币普通股|26,407,104|
|孙洁|16,984,084|人民币普通股|16,984,084|
|郭亚娟|14,555,000|人民币普通股|14,555,000|
|浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户|13,847,317|人民币普通股|13,847,317|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中，沈培今为本公司控股股东、实际控制人；鲁剑为本公司第二大股东，与李练女士为夫妻关系，系一致行动人。沈培今、升华集团控股有限公司、陆利斌、周文彬各自持有公司股份，不存在关联关系，并非一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|沈培今|679,104,477|2020年3月30日|679,104,477|自发行结束之日起三十六个月内不转让|
|2|鲁剑|448,000,000|2020年3月30日|448,000,000|自发行结束之日起三十六个月内不转让|
|3|李练|18,666,666|2020年3月30日|18,666,666|自发行结束之日起三十六个月内不转让|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||沈培今为本公司控股股东、实际控制人；鲁剑为本公司第二大股东，与李练女士为夫妻关系，系一致行动人。||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2019年6月30日
编制单位:浙江瀚叶股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|七/1|334,568,332.04|469,787,718.86|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产|七/2|8,839,680.00|2,060,219.18|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|七/4|20,630,549.12|19,547,155.90|
|应收账款|七/5|251,581,778.18|230,211,044.85|
|应收款项融资||||
|预付款项|七/7|422,820,487.27|330,152,198.82|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|七/8|415,389,407.96|396,144,923.20|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|七/9|205,597,540.02|180,483,124.70|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|七/12|30,621,734.83|150,520,646.49|
|流动资产合计||1,690,049,509.42|1,778,907,032.00|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|||163,452,566.30|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|七/16|1,407,905,008.03|1,174,583,446.24|
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产|七/18|138,446,816.30||
|投资性房地产|七/19|41,821,959.61|31,189,765.31|

|||||
|-|-|-|-|
|固定资产|七/20|520,396,446.33|571,389,836.68|
|在建工程|七/21|3,645,651.85||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|七/25|59,956,190.43|77,780,202.61|
|开发支出|七/26|50,491,158.56|47,894,479.85|
|商誉|七/27|1,185,445,800.79|1,185,445,800.79|
|长期待摊费用|七/28|20,121,816.87|16,088,594.93|
|递延所得税资产|七/29|6,360,347.83|6,098,390.91|
|其他非流动资产|七/30|15,000,000.00|16,072,734.50|
|非流动资产合计||3,449,591,196.60|3,289,995,818.12|
|资产总计||5,139,640,706.02|5,068,902,850.12|
|流动负债：||||
|短期借款|七/31|188,000,000.00|271,999,998.20|
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|七/34|46,361,300.22|9,564,281.18|
|应付账款|七/35|96,752,483.90|115,423,005.05|
|预收款项|七/36|22,590,591.82|31,843,588.78|
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|应付职工薪酬|七/37|17,342,955.44|26,851,122.15|
|应交税费|七/38|52,613,939.42|16,983,365.53|
|其他应付款|七/39|136,291,973.47|79,791,488.55|
|其中：应付利息|七/39|414,917.88|751,888.54|
|应付股利|七/39|68,533,635.86||
|应付手续费及佣金||||
|应付分保账款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||50,000,002.20|50,000,002.20|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||609,953,246.47|602,456,851.64|
|非流动负债：||||
|保险合同准备金||||
|长期借款|七/43|84,999,996.70|109,999,997.80|
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款|七/46|63,000,000.00||
|长期应付职工薪酬||||

|||||
|-|-|-|-|
|预计负债||||
|递延收益|七/49|10,245,000.64|15,622,508.50|
|递延所得税负债|七/29|6,845,313.93|7,647,693.58|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||165,090,311.27|133,270,199.88|
|负债合计||775,043,557.74|735,727,051.52|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|七/51|3,138,640,149.00|3,138,640,149.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|七/53|324,274,429.79|324,274,429.79|
|减：库存股|七/54|50,099,953.71||
|其他综合收益|七/55|-10,839,737.14|-9,688,431.87|
|专项储备|七/56|||
|盈余公积|七/57|216,728,368.58|216,728,368.58|
|一般风险准备||||
|未分配利润|七/58|749,696,463.18|667,448,241.21|
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计||4,368,399,719.70|4,337,402,756.71|
|少数股东权益||-3,802,571.42|-4,226,958.11|
|所有者权益（或股东权益）合计||4,364,597,148.28|4,333,175,798.60|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计||5,139,640,706.02|5,068,902,850.12|

法定代表人：沈培今主管会计工作负责人：吴昶会计机构负责人：杜海敏
母公司资产负债表
2019年6月30日
编制单位:浙江瀚叶股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金||117,447,878.99|46,026,878.42|
|交易性金融资产||8,839,680.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||3,080,000.00|2,560,950.00|
|应收账款|十七/1|3,519,797.19|8,254,907.87|
|应收款项融资||||
|预付款项||250,290,669.46|221,725,935.26|
|其他应收款|十七/2|483,670,425.88|556,071,316.35|
|其中：应收利息||||
|应收股利|十七/2||110,000,000.00|
|存货||||

|||||
|-|-|-|-|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||16,802,451.74|15,552,734.94|
|流动资产合计||883,650,903.26|850,192,722.84|
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|||163,452,566.30|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||198,230,015.91|345,496,125.87|
|长期股权投资|十七/3|3,602,189,266.21|3,368,867,704.42|
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||138,446,816.30||
|投资性房地产||39,319,112.15|40,194,079.49|
|固定资产||22,383,070.89|23,111,381.83|
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产||684,467.30|692,993.06|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||3,309,329.46|3,211,517.93|
|递延所得税资产||131,727.25|131,727.25|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||4,004,693,805.47|3,945,158,096.15|
|资产总计||4,888,344,708.73|4,795,350,818.99|
|流动负债：||||
|短期借款||188,000,000.00|271,999,998.20|
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款||46,755,728.92|30,247,382.01|
|预收款项||||
|应付职工薪酬|||1,258,625.00|
|应交税费||365,287.19|1,589,330.68|
|其他应付款||136,943,623.03|71,530,120.24|
|其中：应付利息||414,917.88|751,888.54|
|应付股利||68,533,635.86||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||50,000,002.20|50,000,002.20|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||422,064,641.34|426,625,458.33|
|非流动负债：||||
|长期借款||84,999,996.70|109,999,997.80|
|应付债券||||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|50,000,000.00||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|134,999,996.70|109,999,997.80|
|负债合计|557,064,638.04|536,625,456.13|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|3,138,640,149.00|3,138,640,149.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|352,582,597.29|352,582,597.29|
|减：库存股|50,099,953.71||
|其他综合收益|-9,457,695.16|-9,457,695.16|
|专项储备|||
|盈余公积|204,627,642.54|204,627,642.54|
|未分配利润|694,987,330.73|572,332,669.19|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,331,280,070.69|4,258,725,362.86|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|4,888,344,708.73|4,795,350,818.99|

法定代表人：沈培今主管会计工作负责人：吴昶会计机构负责人：杜海敏
合并利润表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入||465,080,743.22|498,464,640.42|
|其中：营业收入|七/59|465,080,743.22|498,464,640.42|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||402,952,920.89|443,859,550.56|
|其中：营业成本|七/59|273,811,874.34|279,078,291.70|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||

|||||
|-|-|-|-|
|分保费用||||
|税金及附加|七/60|4,239,007.05|3,326,896.34|
|销售费用|七/61|27,312,468.01|39,738,902.52|
|管理费用|七/62|67,511,870.20|79,975,555.11|
|研发费用|七/63|13,362,184.08|24,530,181.24|
|财务费用|七/64|16,715,517.21|17,209,723.65|
|其中：利息费用||10,698,585.79|19,464,357.53|
|利息收入||2,761,244.61|1,763,566.18|
|加：其他收益|七/65|5,736,467.17|2,741,850.90|
|投资收益（损失以“－”号填列）|七/66|85,059,148.83|120,985,275.34|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||83,821,561.79|106,078,981.88|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|净敞口套期收益（损失以“-”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|七/68|-1,149,299.38||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）||-12,763,673.70|-26,907,516.75|
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|七/70|-2,734,958.08|-2,201,951.76|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|七/71|40,868,723.25|222,886.57|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||177,144,230.42|149,445,634.16|
|加：营业外收入|七/72|991,931.01|895,919.96|
|减：营业外支出|七/73|2,627,120.18|13,335,456.10|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||175,509,041.25|137,006,098.02|
|减：所得税费用|七/74|26,852,006.19|-5,931,932.62|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||148,657,035.06|142,938,030.64|
|（一）按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||148,602,315.05|142,938,329.61|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||54,720.01|-298.97|
|（二）按所有权归属分类||||
|1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）||150,781,857.83|144,144,078.00|
|2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）||-2,124,822.77|-1,206,047.36|
|六、其他综合收益的税后净额|七/55|-1,151,305.27|-416,243.75|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-1,151,305.27|-416,243.75|
|（一）不能重分类进损益的其他||||

||||
|-|-|-|
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-1,151,305.27|-416,243.75|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）|||
|8.外币财务报表折算差额|-1,151,305.27|-416,243.75|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|147,505,729.79|142,521,786.89|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|149,630,552.56|143,727,834.25|
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,124,822.77|-1,206,047.36|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.05|0.05|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.05|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：沈培今主管会计工作负责人：吴昶会计机构负责人：杜海敏
母公司利润表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|十七/4|39,996,868.58|61,855,886.86|
|减：营业成本|十七/4|38,866,102.49|61,151,920.61|
|税金及附加||282,186.95|962,846.46|

|||||
|-|-|-|-|
|销售费用||6,641.84|73,995.25|
|管理费用||32,950,447.08|24,076,942.15|
|研发费用||||
|财务费用||2,698,259.04|20,163,311.25|
|其中：利息费用||6,549,336.33|20,085,240.46|
|利息收入||3,917,958.44|3,839,300.30|
|加：其他收益|||20,000.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|十七/5|228,821,561.79|137,320,214.80|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||83,821,561.79|106,078,981.88|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）||||
|净敞口套期收益（损失以“-”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-1,149,299.38||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）||-1,883,976.88|-4,590,322.27|
|资产减值损失（损失以“-”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||190,981,516.71|88,176,763.67|
|加：营业外收入||1,335,808.30|10,000.00|
|减：营业外支出||1,129,027.61|12,246,387.35|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||191,188,297.40|75,940,376.32|
|减：所得税费用|||161,156.43|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||191,188,297.40|75,779,219.89|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||191,188,297.40|75,779,219.89|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划变动额||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|3.其他权益工具投资公允价值变动||||
|4.企业自身信用风险公允价值变动||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下可转损益的其他综||||

||||
|-|-|-|
|合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|191,188,297.40|75,779,219.89|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：沈培今主管会计工作负责人：吴昶会计机构负责人：杜海敏
合并现金流量表
2019年1—6月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||411,591,085.28|283,106,896.01|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|代理买卖证券收到的现金净额||||
|收到的税费返还||4,275,527.74|11,282,889.27|
|收到其他与经营活动有关的现金|七/76|49,653,994.48|234,840,401.10|
|经营活动现金流入小计||465,520,607.50|529,230,186.38|
|购买商品、接受劳务支付的现||284,116,664.03|247,354,221.58|

|||||
|-|-|-|-|
|金||||
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额||||
|拆出资金净增加额||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||72,389,288.61|84,980,136.57|
|支付的各项税费||11,768,706.08|27,120,204.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|七/76|120,505,589.76|246,073,794.21|
|经营活动现金流出小计||488,780,248.48|605,528,356.91|
|经营活动产生的现金流量净额||-23,259,640.98|-76,298,170.53|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||285,355,861.00|47,116,335.48|
|取得投资收益收到的现金||6,428,367.54|71,164,305.19|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||80,884,813.11|772,849.48|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|||1,465,000,000.00|
|投资活动现金流入小计||372,669,041.65|1,584,053,490.15|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||28,575,900.62|263,601,387.13|
|投资支付的现金||304,839,090.38|77,054,685.77|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金|||1,315,406,709.90|
|投资活动现金流出小计||333,414,991.00|1,656,062,782.80|
|投资活动产生的现金流量净额||39,254,050.65|-72,009,292.65|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||200,000,000.00|505,258,398.10|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||

|||||
|-|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计||200,000,000.00|505,258,398.10|
|偿还债务支付的现金||308,999,999.30|656,635,419.62|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||9,126,326.11|25,351,310.68|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|七/76|50,099,953.71|1,957,547.17|
|筹资活动现金流出小计||368,226,279.12|683,944,277.47|
|筹资活动产生的现金流量净额||-168,226,279.12|-178,685,879.37|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-119,944.66|-6,596,026.04|
|五、现金及现金等价物净增加额||-152,351,814.11|-333,589,368.59|
|加：期初现金及现金等价物余额||460,223,437.68|752,069,582.50|
|六、期末现金及现金等价物余额||307,871,623.57|418,480,213.91|

法定代表人：沈培今主管会计工作负责人：吴昶会计机构负责人：杜海敏
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||4,337,935.64|33,364,149.51|
|收到的税费返还|||3,664,164.76|
|收到其他与经营活动有关的现金||302,509,755.24|187,574,707.28|
|经营活动现金流入小计||306,847,690.88|224,603,021.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金||92,546,578.22|54,531,356.87|
|支付给职工以及为职工支付的现金||6,437,485.86|8,841,874.41|
|支付的各项税费||1,852,417.07|2,222,506.73|
|支付其他与经营活动有关的现金||248,791,540.34|149,182,734.46|
|经营活动现金流出小计||349,628,021.49|214,778,472.47|
|经营活动产生的现金流量净额||-42,780,330.61|9,824,549.08|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||20,000,000.00|47,116,335.48|
|取得投资收益收到的现金||255,000,000.00|87,423,422.73|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|122,291,890.29|31,744,700.00|
|投资活动现金流入小计|397,291,890.29|166,284,458.21|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,411,957.27|90,969,700.74|
|投资支付的现金|159,483,229.38|77,054,685.77|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||43,265,409.90|
|投资活动现金流出小计|164,895,186.65|211,289,796.41|
|投资活动产生的现金流量净额|232,396,703.64|-45,005,338.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|200,000,000.00|505,258,398.10|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|50,000,000.00|101,500,000.00|
|筹资活动现金流入小计|250,000,000.00|606,758,398.10|
|偿还债务支付的现金|308,999,999.30|656,635,419.62|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,051,659.45|25,351,310.68|
|支付其他与筹资活动有关的现金|50,099,953.71|45,797,547.17|
|筹资活动现金流出小计|368,151,612.46|727,784,277.47|
|筹资活动产生的现金流量净额|-118,151,612.46|-121,025,879.37|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-43,760.00|-2,846,880.57|
|五、现金及现金等价物净增加额|71,421,000.57|-159,053,549.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|46,026,878.42|209,390,048.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|117,447,878.99|50,336,499.61|

法定代表人：沈培今主管会计工作负责人：吴昶会计机构负责人：杜海敏
合并所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||||
|一、上年期末余额|3,138,640,149.00||||324,274,429.79||-9,688,431.87||216,728,368.58||667,448,241.21||4,337,402,756.71|-4,226,958.11|4,333,175,798.60|
|加：会计政策变更||||||||||||||||
|前 期差错更正||||||||||||||||
|同 一控制下企业合并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
|二、本年期初余额|3,138,640,149.00||||324,274,429.79||-9,688,431.87||216,728,368.58||667,448,241.21||4,337,402,756.71|-4,226,958.11|4,333,175,798.60|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||50,099,953.71|-1,151,305.27||||82,248,221.97||30,996,962.99|424,386.69|31,421,349.68|
|（一）综合收益总额|||||||-1,151,305.27||||150,781,857.83||149,630,552.56|-2,124,822.77|147,505,729.79|
|（二）所有者投入和减少资本||||||50,099,953.71|||||||-50,099,953.71||-50,099,953.71|
|1．所有者||||||||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|投入的普通股|||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||
|4．其他|50,099,953.71||-50,099,953.71|-50,099,953.71|
|（三）利润分配||-68,533,635.86|-68,533,635.86|-68,533,635.86|
|1．提取盈余公积|||||
|2．提取一般风险准备|||||
|3．对所有者（或股东）的分配||-68,533,635.86|-68,533,635.86|-68,533,635.86|
|4．其他|||||
|（四）所有者权益内部结转|||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||
|3．盈余公积弥补亏|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|损|||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益|||||||||||
|6．其他|||||||||||
|（五）专项储备|||||||||||
|1．本期提取|||||1,925,797.87|||1,925,797.87||1,925,797.87|
|2．本期使用|||||1,925,797.87|||1,925,797.87||1,925,797.87|
|（六）其他|||||||||2,549,209.46|2,549,209.46|
|四、本期期末余额|3,138,640,149.00|324,274,429.79|50,099,953.71|-10,839,737.14||216,728,368.58|749,696,463.18|4,368,399,719.70|-3,802,571.42|4,364,597,148.28|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||||
|一、上年期末余额|2,414,338,576.00||||||-866,665.10||208,982,788.20||533,474,268.98||4,204,504,970.87|-327,780.25|4,204,177,190.62|
|加：会计政策变更||||||||||||||||
|前 期差错更正||||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同 一控制下企业合并||||||||
|其他||||||||
|二、本年期初余额|2,414,338,576.00|-866,665.10|208,982,788.20|533,474,268.98|4,204,504,970.87|-327,780.25|4,204,177,190.62|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|724,301,573.00|-416,243.75||144,144,078.00|143,727,834.25|-1,206,047.36|142,521,786.89|
|（一）综合收益总额||-416,243.75||144,144,078.00|143,727,834.25|-1,206,047.36|142,521,786.89|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益内部结转|724,301,573.00||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|724,301,573.00||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益|||||||||
|6．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||2,501,832.35|||2,501,832.35||2,501,832.35|
|2．本期使用|||2,501,832.35|||2,501,832.35||2,501,832.35|
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|3,138,640,149.00|-1,282,908.85||208,982,788.20|677,618,346.98|4,348,232,805.12|-1,533,827.61|4,346,698,977.51|

法定代表人：沈培今主管会计工作负责人：吴昶会计机构负责人：杜海敏
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年半年度|||||||||||
||实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|3,138,640,149.00||||352,582,597.29||-9,457,695.16||204,627,642.54|572,332,669.19|4,258,725,362.86|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|3,138,640,149.00||||352,582,597.29||-9,457,695.16||204,627,642.54|572,332,669.19|4,258,725,362.86|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||50,099,953.71||||122,654,661.54|72,554,707.83|
|（一）综合收益总额||||||||||191,188,297.40|191,188,297.40|
|（二）所有者投入和减少资本||||||50,099,953.71|||||-50,099,953.71|
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||50,099,953.71|||||-50,099,953.71|
|（三）利润分配||||||||||-68,533,635.86|-68,533,635.86|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-68,533,635.86|-68,533,635.86|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益||||||||
|6．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|3,138,640,149.00|352,582,597.29|50,099,953.71|-9,457,695.16|204,627,642.54|694,987,330.73|4,331,280,070.69|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年半年度|||||||||||
||实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|2,414,338,576.00||||1,076,884,170.29||-296,342.39||196,882,062.16|502,622,445.76|4,190,430,911.82|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|2,414,338,576.00||||1,076,884,170.29||-296,342.39||196,882,062.16|502,622,445.76|4,190,430,911.82|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|724,301,573.00||||-724,301,573.00|||||75,779,219.89|75,779,219.89|
|（一）综合收益总额||||||||||75,779,219.89|75,779,219.89|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资本|||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或股东）的分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|724,301,573.00|-724,301,573.00|||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|724,301,573.00|-724,301,573.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益|||||||
|5．其他综合收益结转留存收益|||||||
|6．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|3,138,640,149.00|352,582,597.29|-296,342.39|196,882,062.16|578,401,665.65|4,266,210,131.71|

法定代表人：沈培今主管会计工作负责人：吴昶会计机构负责人：杜海敏
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
浙江瀚叶股份有限公司(原名系浙江升华拜克生物股份有限公司，以下简称公司或本公司)原系经浙江省人民政府浙政发〔1999〕96号文批准，由升华集团控股有限公司、源裕投资有限公司(香港)、浙江省科技风险投资公司、浙江泛美发展有限公司和浙江名策投资有限公司共同发起设立的股份有限公司，于1999年5月11日登记注册，现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 913300001471207528的营业执照，注册资本 3,138,640,149.00元，股份总数3,138,640,149股(每股面值1元)，其中，有限售条件的流通股份A股1,145,771,143股；无限售条件的流通股份A股1,992,869,006股。公司股票已于1999年11月16日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属于化学原料及化学制品制造业。经营范围：计算机软硬件开发及销售，信息技术开发、技术咨询及技术服务，广播电视节目制作，影视策划，动漫设计，数据处理服务，会务会展服务，电子商务技术服务，经济信息咨询，企业管理咨询，物流信息咨询，文化艺术交流活动策划，公关活动策划，企业形象策划，市场营销策划，设计、制作、发布国内各类广告，设备租赁，装饰材料、电器设备、机械设备、通讯器材、办公用品、服装、影视灯光设备、摄影材料的销售，马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产(范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》)，肥料生产、热电联供(均凭有关许可证经营)，农药的销售(详见《农药经营许可证》)，兽药的经营(凭许可证经营)，投资管理，实业投资，从事进出口业务。(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
本财务报表经公司2019年8月29日第七届董事会第二十九次会议批准对外报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本公司将浙江拜克生物科技有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬思实业有限公司、上海瀚昕文化传媒有限公司、上海瀚铭数据信息有限公司、上海星瀚教育科技有限公司、湖州八八空间文化艺术传播有限公司、湖州市瀚叶文化有限责任公司、霍尔果斯拜克影视有限公司、北京拜克影视有限公司、瀚叶互娱(上海)科技有限公司、上海瀚擎影视有限公司、上海瀚叶体育发展有限公司、成都炎龙科技有限公司、上海悦玩网络科技有限公司、上海页游网络科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司、COG PublishLimited、德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司和西藏观复投资有限公司共20家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本合并财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”之说明。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.持续经营
√适用□不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
（1）合营安排分为共同经营和合营企业。
（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8.现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10.金融工具
√适用□不适用
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：
1)以摊余成本计量的金融资产；
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
4)以摊余成本计量的金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用浙报数字文化集团股份有限公司直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用
风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：
A、按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；
B、初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
A、收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
B、金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；
2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1)终止确认部分的账面价值；
2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察
市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
（5）金融工具减值
1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
A合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
B公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
C债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
D债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
E债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
F是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
G信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
H若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
I同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
J金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
K对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
L同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
M作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
N预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
O借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
||
|-|
|确定组合的依据|
|款项性质|

3)按组合计量预期信用损失的应收款项
具体组合及计量预期信用损失的方法
||
|-|
|确定组合的依据|
|承兑票据出票人|
|合并范围内关联方|
|账龄组合|

4)对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（6）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11.应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
12.应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额1,000万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄分析法组合|相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|6|6|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|12|12|
|2－3年|30|30|
|3年以上|||
|3－4年|50|50|
|4－5年|80|80|
|5年以上|100|100|

 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有确凿证据表明可收回性存在明显差异|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
具体参见五.重要会计政策及会计估计10.金融工具。
13.应收款项融资
□适用√不适用
14.其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
具体参见五.重要会计政策及会计估计10.金融工具。
15.存货
√适用□不适用
（1）存货的分类
公司存货主要分为化学原料及化学制品制造业类存货和影视综艺类存货。
1）化学原料及化学制品制造业类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2）影视综艺类存货包括原材料、在拍影视剧和综艺节目、完成拍摄影视剧和综艺节目、外购
影视剧和综艺节目、库存商品、低值易耗品等。
①在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电
视剧发行许可证》的影视剧产品，在拍综艺节目系公司投资拍摄尚在摄制中的综艺节目产品。
②完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品，完成拍摄综艺节目系公司投资拍摄完成的综艺节目产品。
（2）存货按照实际成本进行初始计量。公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务或综艺节目业务的，按以下规定和方法执行：
公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项-预收制片款”科目进行核算；当影视剧或综艺节目完成摄制结转入库时，再将该款项转作库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。
其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付款项-预付制片款”科目进行核算，当影视剧或综艺节目完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作库存成本。
（3）发出存货的计价方法
1）化学原料及化学制品制造业类发出存货采用月末一次加权平均法。
2）影视综艺类发出存货采用个别计价法。
（4）存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（5）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。
（6）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
16.持有待售资产
√适用□不适用
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为 3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；
2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
1）初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
2）资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
17.债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
18.其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
19.长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20.长期股权投资
√适用□不适用
（1）共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
（2）投资成本的确定
1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价
值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2）在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
1）个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2）合并财务报表
①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
21.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建
筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
22.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|10-30|4、5、10|3.00-9.60|
|机器设备|年限平均法|10-15|4、5、10|6.00-9.60|
|运输工具|年限平均法|3-5|4、5、10|18.00-19.20|
|其他设备|年限平均法|3-5|4、5、10|18.00-19.20|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
23.在建工程
√适用□不适用
（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
24.借款费用
√适用□不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过
3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或
者生产活动重新开始。
3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
25.生物资产
□适用√不适用
26.油气资产
□适用√不适用
27.使用权资产
□适用√不适用
28.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
|||
|-|-|
|项目|摊销年限(年)|
|土地使用权|50|
|非专利技术|5|
|排污权|5|
|游戏软件|2-6|
|游戏开发工具|5|
|办公软件|10|

(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
对于游戏开发业务，公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：1）研究阶段
所有游戏项目在完成Demo阶段前为研究阶段，相关支出计入当期损益。
2）开发阶段
游戏项目完成Demo后的相关支出予以资本化，待游戏项目上线或转让时计入无形资产。
29.长期资产减值
√适用□不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
30.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1年以上(不含 1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
31.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
32.预计负债
√适用□不适用
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
33.租赁负债
□适用√不适用
34.股份支付
□适用√不适用
35.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
36.收入
√适用□不适用
1）销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2）提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3）让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
收入确认的具体方法
1）产品销售
公司主要销售农药、兽药等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
2）代理游戏销售
代理游戏的收入分为授权金收入和游戏充值流水分成收入。游戏运营前公司与客户、游戏供应商均事先确定了游戏充值流水的分成比例及授权金支付进度，公司按照与客户所约定的分成收入及与供应商约定的固定分成比例确认游戏分成收入；按照与客户约定的授权金进度分期确认授
权金收入；
3）自行开发游戏销售
自行开发游戏的销售分为版权卖断销售和运营权销售：
版权卖断销售在将游戏产品移交给客户、客户确认验收后确认收入；
运营权销售的收入分为授权金收入和游戏充值流水分成收入。授权金收入在游戏上线后按照约定的分成年限进行分期摊销；公司每月按照游戏平台的充值金额及固定的分成比例确认游戏充值流水分成收入；
4）出售游戏IP
确认出售游戏IP收入的条件：与客户确定了IP出售价款；公司将IP已移交给客户；
5）游戏平台运营
游戏平台运营收入按照实际收到的充值款确认收入。
6）影视剧或综艺节目
影视剧或综艺节目收入的确认方法如下：在影视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》，影视剧或综艺节目播映带和其他载体转移给购货方且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
37.政府补助
√适用□不适用
（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1）公司能够满足政府补助所附的条件；2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（4）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
38.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
39.租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
40.其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
（1）安全生产费
公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
（2）分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
（3）终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。
41.重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表|本次会计政策变更经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过|此项会计政策变更采用追溯调整法，详见其他说明|
|本公司根据财政部修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）|本次会计政策变更经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过|公司自 2019 年 6 月 10 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响|
|本公司根据财政部修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》（〔财会2019〕9号）|本次会计政策变更经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过|公司自 2019 年 6 月 17 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响|
|本公司根据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第24号——套期保值》（财会[2017]9号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14号）|本次会计政策变更经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过|自2019年1月1日起执行，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益，详见其他说明|

其他说明：
1)本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年半年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据及应收账款|249,758,200.75|应收票据|19,547,155.90|
|||应收账款|230,211,044.85|
|应付票据及应付账款|124,987,286.23|应付票据|9,564,281.18|
|||应付账款|115,423,005.05|

 2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司
考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价
值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
①执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
|||
|-|-|
|资产负债表||
|2018年12月31日|新金融工具准则调整影响|
|2,060,219.18|5,750.00|
|163,452,566.30|-163,452,566.30|
||163,446,816.30|

②2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
||||
|-|-|-|
|原金融工具准则|||
|计量类别|账面价值|计量类别|
|贷款和应收款项|469,787,718.86|以摊余成本计量的金融资产|
|贷款和应收款项|230,211,044.85||
|贷款和应收款项|396,144,923.20||
|其他金融负债|115,423,005.05|以摊余成本计量的金融负债|
|其他金融负债|79,039,600.01||
|交易性金融资产|2,060,219.18|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|
|可供出售金融资产|163,452,566.30||

③2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
||||
|-|-|-|
|按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）|重分类|重新计量|
|469,787,718.86|||
|230,211,044.85|||
|396,144,923.20|||
|1,096,143,686.91|||

B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
||
|-|
|165,512,785.48|
|165,512,785.48|
|115,423,005.05|
|79,039,600.01|
|194,462,605.06|

 (2).重要会计估计变更
□适用√不适用
(3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|469,787,718.86|469,787,718.86||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产|2,060,219.18|2,065,969.18|5,750.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|19,547,155.90|19,547,155.90||
|应收账款|230,211,044.85|230,211,044.85||
|应收款项融资||||
|预付款项|330,152,198.82|330,152,198.82||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|396,144,923.20|396,144,923.20||
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|180,483,124.70|180,483,124.70||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|其他流动资产|150,520,646.49|150,520,646.49||
|流动资产合计|1,778,907,032.00|1,778,912,782.00|5,750.00|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|163,452,566.30||-163,452,566.30|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|1,174,583,446.24|1,174,583,446.24||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||163,446,816.30|163,446,816.30|
|投资性房地产|31,189,765.31|31,189,765.31||
|固定资产|571,389,836.68|571,389,836.68||
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|77,780,202.61|77,780,202.61||
|开发支出|47,894,479.85|47,894,479.85||
|商誉|1,185,445,800.79|1,185,445,800.79||
|长期待摊费用|16,088,594.93|16,088,594.93||
|递延所得税资产|6,098,390.91|6,098,390.91||
|其他非流动资产|16,072,734.50|16,072,734.50||
|非流动资产合计|3,289,995,818.12|3,289,990,068.12|-5,750.00|
|资产总计|5,068,902,850.12|5,068,902,850.12||
|流动负债：||||
|短期借款|271,999,998.20|271,999,998.20||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|9,564,281.18|9,564,281.18||
|应付账款|115,423,005.05|115,423,005.05||
|预收款项|31,843,588.78|31,843,588.78||
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|应付职工薪酬|26,851,122.15|26,851,122.15||
|应交税费|16,983,365.53|16,983,365.53||
|其他应付款|79,791,488.55|79,791,488.55||
|其中：应付利息|751,888.54|751,888.54||
|应付股利||||
|应付手续费及佣金||||
|应付分保账款||||
|持有待售负债||||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|50,000,002.20|50,000,002.20|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|602,456,851.64|602,456,851.64|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|109,999,997.80|109,999,997.80|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|15,622,508.50|15,622,508.50|
|递延所得税负债|7,647,693.58|7,647,693.58|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|133,270,199.88|133,270,199.88|
|负债合计|735,727,051.52|735,727,051.52|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|3,138,640,149.00|3,138,640,149.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|324,274,429.79|324,274,429.79|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-9,688,431.87|-9,688,431.87|
|专项储备|||
|盈余公积|216,728,368.58|216,728,368.58|
|一般风险准备|||
|未分配利润|667,448,241.21|667,448,241.21|
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计|4,337,402,756.71|4,337,402,756.71|
|少数股东权益|-4,226,958.11|-4,226,958.11|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,333,175,798.60|4,333,175,798.60|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|5,068,902,850.12|5,068,902,850.12|

各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|46,026,878.42|46,026,878.42||
|交易性金融资产||5,750.00|5,750.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|衍生金融资产||||
|应收票据|2,560,950.00|2,560,950.00||
|应收账款|8,254,907.87|8,254,907.87||
|应收款项融资||||
|预付款项|221,725,935.26|221,725,935.26||
|其他应收款|556,071,316.35|556,071,316.35||
|其中：应收利息||||
|应收股利|110,000,000.00|110,000,000.00||
|存货||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|15,552,734.94|15,552,734.94||
|流动资产合计|850,192,722.84|850,198,472.84|5,750.00|
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|163,452,566.30||-163,452,566.30|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|345,496,125.87|345,496,125.87||
|长期股权投资|3,368,867,704.42|3,368,867,704.42||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||163,446,816.30|163,446,816.30|
|投资性房地产|40,194,079.49|40,194,079.49||
|固定资产|23,111,381.83|23,111,381.83||
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|692,993.06|692,993.06||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|3,211,517.93|3,211,517.93||
|递延所得税资产|131,727.25|131,727.25||
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计|3,945,158,096.15|3,945,152,346.15|-5,750.00|
|资产总计|4,795,350,818.99|4,795,350,818.99||
|流动负债：||||
|短期借款|271,999,998.20|271,999,998.20||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|30,247,382.01|30,247,382.01||
|预收款项||||
|应付职工薪酬|1,258,625.00|1,258,625.00||
|应交税费|1,589,330.68|1,589,330.68||
|其他应付款|71,530,120.24|71,530,120.24||
|其中：应付利息|751,888.54|751,888.54||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|50,000,002.20|50,000,002.20|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|426,625,458.33|426,625,458.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|109,999,997.80|109,999,997.80|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|109,999,997.80|109,999,997.80|
|负债合计|536,625,456.13|536,625,456.13|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|3,138,640,149.00|3,138,640,149.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|352,582,597.29|352,582,597.29|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-9,457,695.16|-9,457,695.16|
|专项储备|||
|盈余公积|204,627,642.54|204,627,642.54|
|未分配利润|572,332,669.19|572,332,669.19|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,258,725,362.86|4,258,725,362.86|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|4,795,350,818.99|4,795,350,818.99|

各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
(4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
42.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|

||||
|-|-|-|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|提供研发劳务等按 6%的税率计缴；农药、蒸汽销售按 9%的税率计缴；兽药、自研软件销售等其他产品按13%的税率计缴|
|消费税|||
|营业税|||
|城市维护建设税|应缴流转税税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|0%、12.5%、15%、25%|
|房产税|从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|1.2%、12%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)，自2018年5月 1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%税率的，税率调整为16%。
纳税人购进农产品，原适用11%扣除率的，扣除率调整为10%。
根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%。纳税人购进农产品，原适用10%扣除率的，扣除率调整为9%。
|||
|-|-|
||在2019年6月30日及之前出口的货物劳|
|务，继续按原退税率申请退税，即原税率和退税率都为16%的继续按16%，原税率为10%且退税率||
|为10%的继续按10%申请退税; 在2019年7月1日及之后出口的货物劳务，统一按调整后的退税||
|率申请退税，即原16%退税率的按13%的退税率申请退税，原税率为10%且退税率为10%的按9%的||
|退税率申请退税||

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率（%）|
|成都炎龙科技有限公司|15.00%|
|上海页游网络科技有限公司|12.50%|
|霍尔果斯拜克影视有限公司|0.00%|
|浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、COGPublish Limited||
|除上述以外的其他纳税主体|25.00%|

注：浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)在注册，按经营所在地区的有关规定税率计缴；COG PublishLimited在萨摩亚注册，按经营所在地区的有关规定税率计缴。
2.税收优惠
√适用□不适用
（1）根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定和全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示四川省2016年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司炎龙科技公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR201651000010的高新技术企业证书。认定有效期为2016-2018年度，2016-2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。
根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）、《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产
业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）、《国家发展和改革委工业和信息
化部财政部国家税务总局关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高
技〔2016〕1056号）和《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国
家税务总局公告2013年第43号）的相关规定，国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受
免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。子公司炎龙科技公司 2019年度暂按15%的税率计提企业所得税，若未来能够在税务机关备案并享受上述税收优惠，子公司炎龙科技公司将在2020年度相应冲回企业所得税差异。
（2）控股子公司霍尔果斯拜克影视有限公司主营业务符合《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中规定的产业项目，根据财政部、国家税务局总局《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕112号)的规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。
（3）根据财政部、国家税务总局发布的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)规定，符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收所得税，并享受至期满为止。公司子公司上海页游网络科技有限公司于2016年取得经上海市软件行业协会认证的编号为沪RQ-2016-0718的软件企业证书和编号为沪RC-2016-5958的软件产品证书，被认证为双软企业。上海页游网络科技有限公司2019年为第三个获利年度，故本期企业所得税减半征收。
（4）根据国务院颁布的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)规定，子公司成都炎龙科技有限公司于2008年度取得软件企业资格，于2008年度取得软件产品认定资格，2019年增值税税率13%，实际税负超过3%的部分即征即退；出口部分免税。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|742,694.08|11,843.25|
|银行存款|307,067,071.34|460,166,322.20|
|其他货币资金|26,758,566.62|9,609,553.41|
|合计|334,568,332.04|469,787,718.86|
|其中：存放在境外的款项总额|17,918,958.35|18,583,902.82|

其他说明：
期末其他货币资金包含为开具银行承兑汇票存入保证金 26,696,708.47元，存出投资款 24,709.21元，存于第三方支付平台支付宝或财付通的账户余额37,148.94元。
2、交易性金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|8,839,680.00|5,750.00|
|其中：|||
|新三板股票（简称：景鸿物流，代码：835859）|4,680.00|5,750.00|
|新三板股票（简称：富源科技，代码：834315）|8,835,000.00||
|指定以公允价值计量且其变动计入当||2,060,219.18|

||||
|-|-|-|
|期损益的金融资产|||
|其中：|||
|合计|8,839,680.00|2,065,969.18|

其他说明：
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|20,630,549.12|19,547,155.90|
|商业承兑票据|||
|合计|20,630,549.12|19,547,155.90|

 (2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|19,280,649.12||
|合计|19,280,649.12||

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5).按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
(6).坏账准备的情况
□适用√不适用
(7).本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|

|||
|-|-|
|1年以内||
|其中：1年以内分项||
|1年以内|250,252,824.43|
|1年以内小计|250,252,824.43|
|1至2年|18,537,516.99|
|2至3年||
|3年以上||
|3至4年||
|4至5年|155,541.35|
|5年以上|108,810.38|
|合计|269,054,693.15|

 (2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|按单项计提坏账准备|||||||||||
|其中：|||||||||||
|按组合计提坏账准备|269,054,693.15|100.00|17,472,914.97|6.49|251,581,778.18|245,472,017.49|100.00|15,260,972.64|6.22|230,211,044.85|
|其中：|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|269,054,693.15|100.00|17,472,914.97|6.49|251,581,778.18|245,472,017.49|100.00|15,260,972.64|6.22|230,211,044.85|
|合计|269,054,693.15|/|17,472,914.97|/|251,581,778.18|245,472,017.49|/|15,260,972.64|/|230,211,044.85|

按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|名称|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|250,252,824.43|15,015,169.47|6.00|
|1至2年|18,537,516.99|2,224,502.04|12.00|
|4至5年|155,541.35|124,433.08|80.00|
|5年以上|108,810.38|108,810.38|100.00|
|合计|269,054,693.15|17,472,914.97|6.49|

按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用□不适用
公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄分析法组合|相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|6|6|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|12|12|
|2－3年|30|30|
|3年以上|||
|3－4年|50|50|
|4－5年|80|80|
|5年以上|100|100|

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期变动金额|||||
||类别||期初余额||||||期末余额|
||||||计提|收回或转回|转销或核销|||
|按账龄分析法计提坏账准备||15,260,972.64||2,211,942.33||||17,472,914.97||
|合计||15,260,972.64||2,211,942.33||||17,472,914.97||

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|79,681,185.28|29.61|
|78,524,144.65|29.19|
|63,538,899.49|23.62|
|6,489,191.32|2.41|
|3,752,731.17|1.39|
|231,986,151.91|86.22|

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
报告期内，公司全资子公司炎龙科技以持有的游戏业务尚未到收款期的应收账款 15,349,883美元，向天襄商业保理（深圳）有限公司申请应收账款保理业务，获得货币资金人民币97,441,057.28元（保理手续费按应收账款总额的8%、汇率按6.9核算）。
6、应收款项融资
□适用√不适用
7、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|387,337,586.64|91.60|287,828,959.97|87.18|
|1至2年|27,551,178.63|6.52|40,935,838.85|12.40|
|2至3年|7,931,722.00|1.88|1,387,400.00|0.42|
|3年以上|||||
|合计|422,820,487.27|100.00|330,152,198.82|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
||
|-|
|期末数|
|20,000,000.00|
|6,530,522.00|
|3,634,300.00|
|2,100,000.00|
|1,106,522.52|
|1,387,400.00|
|34,758,744.52|

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
||
|-|
|账面余额|
|175,000,000.00|

||
|-|
|70,000,000.00|
|50,000,000.00|
|30,000,000.00|
|20,624,100.00|
|345,624,100.00|

其他说明
□适用√不适用
8、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他应收款|415,389,407.96|396,144,923.20|
|合计|415,389,407.96|396,144,923.20|

其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内||
|其中：1年以内分项||
|1年以内|111,901,372.61|
|1年以内小计|111,901,372.61|
|1至2年|351,461,685.96|
|2至3年|1,308,334.39|
|3年以上||
|3至4年||
|4至5年||
|5年以上|6,007,223.84|
|合计|470,678,616.80|

 (2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|56,476.00|3,951,960.00|
|应收暂付款|159,618,797.96|133,574,660.03|
|押金及保证金|6,433,744.61|6,433,744.61|
|交易意向金|300,000,000.00|300,000,000.00|
|其 他|4,569,598.23|919,442.89|
|合计|470,678,616.80|444,879,807.53|

 (3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计|
||未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额||48,734,884.33||48,734,884.33|
|2019年1月1日余额在本期|||||
|--转入第二阶段|||||
|--转入第三阶段|||||
|--转回第二阶段|||||
|--转回第一阶段|||||
|本期计提||10,551,731.37||10,551,731.37|
|本期转回||3,997,406.86||3,997,406.86|
|本期转销|||||
|本期核销|||||
|其他变动|||||

||||
|-|-|-|
|2019年6月30日余额|55,289,208.84|55,289,208.84|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
√适用□不适用
本期计提坏账准备金额10,551,731.37元。
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期变动金额|||||||
||类别||期初余额||||||||期末余额|
||||||计提||收回或转回||转销或核销|||
|按账龄分析法计提坏账准备||48,734,884.33||10,551,731.37||3,895,484.00||101,922.86||55,289,208.84||
|合计||48,734,884.33||10,551,731.37||3,895,484.00||101,922.86||55,289,208.84||

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|绍兴麦来那生物科技有限公司绍兴柯桥亚美生物化工有限公司福建省麦丹生物集团有限公司|3,895,484.00|货币资金|
|合计|3,895,484.00|/|

(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)|交易意向金|300,000,000.00|1-2年|63.74|36,000,000.00|
|深圳市皇润装饰工程有限公司|应收暂付款|50,000,000.00|1年以内|10.62|3,000,000.00|
|北京聚会玩互动科技有限公司|应收暂付款|26,990,291.36|1年以内|5.74|1,619,417.48|
|北京迈游时代科技有限公司|应收暂付款|25,750,000.00|1年以内|5.47|1,545,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|北京良品优选科技有限公司|应收暂付款|16,116,504.91|1年以内|3.42|966,990.29|
|合计||418,856,796.27||88.99|43,131,407.77|

 (7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|31,683,992.52|448,322.51|31,235,670.01|19,471,918.65|1,575,096.14|17,896,822.51|
|在产品|24,556,146.31||24,556,146.31|82,361,027.79||82,361,027.79|
|库存商品|152,059,467.10|4,248,538.92|147,810,928.18|81,553,825.31|3,683,917.87|77,869,907.44|
|包装物|1,994,795.52||1,994,795.52|2,231,100.38||2,231,100.38|
|低值易耗品|||0.00|4,479.99||4,479.99|
|委托加工物资|||0.00|119,786.59||119,786.59|
|合计|210,294,401.45|4,696,861.43|205,597,540.02|185,742,138.71|5,259,014.01|180,483,124.70|

 (2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|1,575,096.14|||1,126,773.63||448,322.51|
|库存商品|3,683,917.87|754,969.30||190,348.25||4,248,538.92|
|合计|5,259,014.01|754,969.30||1,317,121.88||4,696,861.43|

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因:
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
本期减少的存货跌价准备主要系处置已计提减值准备的存货所致。
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、持有待售资产
□适用√不适用
11、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
12、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|理财产品||120,000,000.00|
|待抵扣增值税|30,298,504.45|30,184,777.54|
|预缴企业所得税|323,230.38|335,868.95|
|合计|30,621,734.83|150,520,646.49|

其他说明：
无
13、债权投资
(1).债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
14、其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
15、长期应收款
(1)长期应收款情况
□适用√不适用
(2)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|二、联营企业||||||||||||
|财通基金管理有限公司|397,177,554.97|||11,264,997.22||||||408,442,552.19||
|青岛易邦生物工程有限公司|361,230,000.25|||53,504,000.00||||||414,734,000.25||
|浙江伊科拜克动物保健品有限公司|34,545,607.07|||11,626,210.17||||||46,171,817.24||
|河北圣雪大成制药有限责任公司|152,463,351.52|||7,426,354.40||||||159,889,705.92||
|上海雍棠股权投资中心(有限合伙)|199,926,438.77|||||||||199,926,438.77||
|上海多栗金融信息服务有限公司|29,240,493.66|||||||||29,240,493.66||
|上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业（有限合伙）||149,500,000.00||||||||149,500,000.00||
|小计|1,174,583,446.24|149,500,000.00||83,821,561.79||||||1,407,905,008.03||
|合计|1,174,583,446.24|149,500,000.00||83,821,561.79||||||1,407,905,008.03||

其他说明
无
17、其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用√不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
18、其他非流动金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司|50,000,000.00|50,000,000.00|
|上海亚商轻奢品投资中心(有限合伙)|60,000,000.00|60,000,000.00|
|北京星路天下文化传媒有限公司|1,868,405.82|1,868,405.82|
|深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)|26,578,410.48|26,578,410.48|
|维康金杖(上海)文化传媒有限公司|0.00|25,000,000.00|
|无锡呜哩科技股份有限公司|0.00|0.00|
|合计|138,446,816.30|163,446,816.30|

截至2019年6月30日，公司已对相关资产进行了资产减值计提，其中：
无锡呜哩科技股份有限公司持有成本19,999,466.59元，已全额计提坏账准备；
北京星路天下文化传媒有限公司持有成本20,000,000.00元，已计提资产减值准备18,131,594.18元，持有净值为1,868,405.82元。
其他说明：
无
19、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|39,778,299.99|1,349,722.92||41,128,022.91|
|2.本期增加金额|15,478,876.71|||15,478,876.71|
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|15,478,876.71|||15,478,876.71|
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|240,217.90|||240,217.90|
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|240,217.90|||240,217.90|
|4.期末余额|55,016,958.80|1,349,722.92||56,366,681.72|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|9,503,362.13|434,895.47||9,938,257.60|
|2.本期增加金额|4,726,969.95|15,818.34||4,742,788.29|
|（1）计提或摊销|937,412.99|15,818.34||953,231.33|
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|3,789,556.96|||3,789,556.96|
|3.本期减少金额|136,323.78|||136,323.78|
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|136,323.78|||136,323.78|
|4.期末余额|14,094,008.30|450,713.81||14,544,722.11|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3、本期减少金额|||||

|||||
|-|-|-|-|
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|40,922,950.50|899,009.11|41,821,959.61|
|2.期初账面价值|30,274,937.86|914,827.45|31,189,765.31|

 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
20、固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|520,396,446.33|571,389,836.68|
|固定资产清理|||
|合计|520,396,446.33|571,389,836.68|

其他说明：
无
固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|422,577,241.51|760,915,623.53|7,152,151.35|18,867,592.67|1,209,512,609.06|
|2.本期增加金额|4,498,694.97|2,837,861.27|102,136.75|1,121,670.05|8,560,363.04|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（1）购置|4,258,477.07|2,423,664.01|102,136.75|666,340.00|7,450,617.83|
|（2）在建工程转入||414,197.26||455,330.05|869,527.31|
|（3）企业合并增加||||||
|(4)投资性房地产转入|240,217.90||||240,217.90|
|3.本期减少金额|45,957,779.53|124,102,366.79|187,736.75|6,634,474.74|176,882,357.81|
|（1）处置或报废|30,478,902.82|124,102,366.79|187,736.75|6,634,474.74|161,403,481.10|
|(2)转入投资性房地产|15,478,876.71||||15,478,876.71|
|4.期末余额|381,118,156.95|639,651,118.01|7,066,551.35|13,354,787.98|1,041,190,614.29|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|133,457,313.42|414,544,377.78|2,395,332.21|14,480,436.82|564,877,460.23|
|2.本期增加金额|5,412,713.04|21,543,231.88|509,217.93|319,931.46|27,785,094.31|
|（1）计提|5,277,037.85|21,543,231.88|509,217.93|319,931.46|27,649,419.12|
|(2)其他增加|135,675.19||||135,675.19|
|3.本期减少金额|19,348,705.84|92,071,147.25|111,672.62|3,525,525.58|115,057,051.29|
|（1）处置或报废|15,559,148.88|92,071,147.25|111,672.62|3,525,525.58|111,267,494.33|
|(2)其他减少|3,789,556.96||||3,789,556.96|
|4.期末余额|119,521,320.62|344,016,462.41|2,792,877.52|11,274,842.70|477,605,503.25|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|14,778,290.31|58,261,751.31|11,600.00|193,670.53|73,245,312.15|
|2.本期增加金额|70,030.42|1,618,285.98|10,800.00|368,119.25|2,067,235.65|
|（1）计提|70,030.42|1,618,285.98|10,800.00|368,119.25|2,067,235.65|
|3.本期减少金额|73,186.17|32,033,681.34|11,600.00|5,415.58|32,123,883.09|
|（1）处置或报废|73,186.17|32,033,681.34|11,600.00|5,415.58|32,123,883.09|
|4.期末余额|14,775,134.56|27,846,355.95|10,800.00|556,374.20|43,188,664.71|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|246,821,701.77|267,788,299.65|4,262,873.83|1,523,571.08|520,396,446.33|
|2.期初账面价值|274,341,637.78|288,109,494.44|4,745,219.14|4,193,485.32|571,389,836.68|

(2).暂时闲置的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|房屋及建筑物|14,590,441.06|4,920,812.58|9,150,279.10|519,349.38||
|机器设备|95,697,259.35|66,992,155.89|23,920,982.95|4,784,120.51||
|运输工具|50,000.00|39,200.00|10,800.00|||
|其他设备|611,054.49|555,670.12|37,833.56|17,550.81||
|小 计|110,948,754.90|72,507,838.59|33,119,895.61|5,321,020.70||

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
固定资产清理
□适用√不适用
21、在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|在建工程|3,645,651.85||
|合计|3,645,651.85||

在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|年产 3700 吨氨基酸技改项目|3,062,667.26||3,062,667.26||||
|其他零星工程|582,984.59||582,984.59||||
|合计|3,645,651.85||3,645,651.85||||

(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|年产 3700吨氨基酸技改项目|77,820,000.00||4,337,570.57|394,840.63|880,062.68|3,062,667.26|5.57|4.44%||||自有资金|
|其他零星工程|1,256,680.68||1,057,671.27|474,686.68||582,984.59|84.16|84.16%||||自有资金|
|合计|79,076,680.68||5,395,241.84|869,527.31|880,062.68|3,645,651.85|/|/|||/|/|

(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|专用设备||||2,085,554.73|2,085,554.73|0.00|
|合计||||2,085,554.73|2,085,554.73|0.00|

其他说明：
报告期内公司全资子公司拜克生物处置部分闲置物资，并将已计提的减值准备 2,085,554.73元予以转回。
22、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
23、油气资产
□适用√不适用
24、使用权资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|游戏软件及开发工具|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|58,920,973.99||7,152,934.70|119,557,939.05|185,631,847.74|
|2.本期增加金额|1,335,808.20||||1,335,808.20|
|(1)购置|1,335,808.20||||1,335,808.20|
|(2)内部研发||||||
|(3)企业合并增加||||||
|(4)其他增加||||||
|3.本期减少金额|12,740,067.94||||12,740,067.94|
|(1)处置|12,740,067.94||||12,740,067.94|
|(2)其他减少||||||
|4.期末余额|47,516,714.25||7,152,934.70|119,557,939.05|174,227,588.00|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|17,488,924.69||4,293,587.45|86,069,132.99|107,851,645.13|
|2.本期增加金额|635,684.52||338,998.14|9,867,339.18|10,842,021.84|
|（1）计提|635,684.52||338,998.14|9,867,339.18|10,842,021.84|
|（2）其他增加||||||
|3.本期减少金额|4,422,269.40||||4,422,269.40|
|(1)处置|4,422,269.40||||4,422,269.40|
|(2)其他减少||||||
|4.期末余额|13,702,339.81||4,632,585.59|95,936,472.17|114,271,397.57|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|（2）其他增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|(2)其他减少||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|33,814,374.44||2,520,349.11|23,621,466.88|59,956,190.43|
|2.期初账面价值|41,432,049.30||2,859,347.25|33,488,806.06|77,780,202.61|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例40.93%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
26、开发支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益||
|开国功贼|25,242,718.54|||||25,242,718.54|
|摸金传人|17,264,150.94|||||17,264,150.94|
|蜡笔小新手游|3,958,545.36|||||3,958,545.36|
|七匹狼小程序|1,370,166.85|1,794,462.08||||3,164,628.93|
|小程序游戏|58,898.16|244,114.77|||235,706.24|67,306.69|
|项目D|0.00|793,808.10||||793,808.10|
|X-乱斗大逃亡|0.00|213,712.60|||213,712.60|0.00|
|X-乱斗特攻（坦克）|0.00|243,107.97|||243,107.97|0.00|
|X-我是大明星|0.00|412,950.61|||412,950.61|0.00|
|其他|0.00|7,758,078.64|||7,758,078.64|0.00|
|合计|47,894,479.85|11,460,234.77|||8,863,556.06|50,491,158.56|

其他说明：
无
27、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|成都炎龙科技有限公司|1,185,445,800.79|||1,185,445,800.79|
|上海悦玩网络科技有限公司|474,700.00||474,700.00|0.00|
|上海页游网络科技有限公司|1,419,000.00|||1,419,000.00|
|上海瀚昕文化传媒有限公司|2,000,000.00|||2,000,000.00|
|合计|1,189,339,500.79||474,700.00|1,188,864,800.79|

 (2).商誉减值准备
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项||计提|处置||
|上海悦玩网络科技有限公司|474,700.00||474,700.00|0.00|
|上海页游网络科技有限公司|1,419,000.00|||1,419,000.00|
|上海瀚昕文化传媒有限公司|2,000,000.00|||2,000,000.00|
|合计|3,893,700.00||474,700.00|3,419,000.00|

 (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用□不适用
1)成都炎龙科技有限公司商誉减值测试过程
项 目 成都炎龙科技有限公司
商誉账面余额① 1,185,445,800.79商誉减值准备余额②
商誉账面价值③=②-① 1,185,445,800.79未确认归属于少数股东权益的商誉价值④
调整后的商誉账面价值⑤=③+④ 1,185,445,800.79资产组的账面价值⑥ 103,085,773.31包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥ 1,288,531,574.10包含商誉的资产组的可收回金额⑧[注] 1,307,123,125.17减值损失⑨=if（⑧-⑦，0，⑦-⑧）
其中：应确认的商誉减值损失⑩=if(⑨>⑤,⑤,⑨)
被审计单位享有的股权份额⑾ 100.00%被审计单位应确认的商誉减值损失⑿=⑾*⑩
[注]：上述资产组成都炎龙科技有限公司预计未来可收回金额利用了中联国际评估咨询有限公司 2019年 4月 19日出具的《浙江瀚叶股份有限公司拟对合并成都炎龙科技有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的商誉及资产组价值资产评估报告》(中联国际评字[2019]第TKMQP0182号)的评估结果。
商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
1)重要假设及依据
①公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
②假设评估对象处于交易过程中，资产评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行评估，评估结果是对评估对象最可能达成交易价格的估计。
③假设评估对象所涉及企业按评估基准日现有的管理水平继续经营，不考虑该企业将来的所有者
管理水平优劣对企业未来收益的影响。
④假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，被评估单位所处地区
的政治、经济和社会环境无重大变化。
⑤有关利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
2)关键参数
关键参数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|预测期|预测期增长率|稳定期增长率|利润率|
|2019年-2023年(后续为稳定期)|[注]|持平|根据预测的收入、成本、费用等计算|

[注]:上述公司主要开发和经营网络游戏，根据游戏未来现金流量的特点，结合公司已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，预测上述公司收入先增长较快，后趋于平稳，稳定期的收入和2023年预测的收入金额一致。
(5).商誉减值测试的影响
√适用□不适用
经测试，公司收购成都炎龙科技有限公司形成的商誉不存在减值。
其他说明：
□适用√不适用
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|租入固定资产改良支出|14,502,880.87|2,459,319.58|2,021,789.56||14,940,410.89|
|租赁及服务支出|1,585,714.06|4,830,972.23|1,235,280.31||5,181,405.98|
|合计|16,088,594.93|7,290,291.81|3,257,069.87||20,121,816.87|

其他说明：
无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|36,762,123.81|3,799,097.67|25,027,536.77|4,408,954.64|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|||||
|递延收益|10,245,000.64|2,561,250.16|11,262,908.46|1,689,436.27|
|合计|47,007,124.45|6,360,347.83|36,290,445.23|6,098,390.91|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|境外子公司合并层次确认的投资收益|47,550,925.19|7,132,638.78|47,550,925.19|7,132,638.78|
|以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|-1,149,299.38|-287,324.85|2,060,219.18|515,054.80|
|合计|46,401,625.81|6,845,313.93|49,611,144.37|7,647,693.58|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|478,462,275.26|409,182,228.05|
|坏账准备|72,762,123.81|44,218,088.93|
|存货跌价准备|4,696,861.43|9,245.28|
|以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|38,131,060.77|38,131,060.77|
|合计|594,052,321.27|491,540,623.03|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2020年|19,217,605.10|19,217,605.10||
|2021年|30,893,022.71|30,893,022.71||
|2022年|231,078,896.72|231,078,896.72||
|2023年|127,992,703.52|127,992,703.52||
|2024年|69,280,047.21|||
|合计|478,462,275.26|409,182,228.05|/|

其他说明：
□适用√不适用
30、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付IP购置款|15,000,000.00|15,000,000.00|
|预付长期资产购置款||1,072,734.50|
|合计|15,000,000.00|16,072,734.50|

其他说明：
无
31、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|158,000,000.00||
|抵押借款|30,000,000.00||
|信用借款||271,999,998.20|
|合计|188,000,000.00|271,999,998.20|

短期借款分类的说明：
无
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
32、交易性金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|46,361,300.22|9,564,281.18|
|合计|46,361,300.22|9,564,281.18|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|供应商货款|59,867,265.25|68,887,274.90|
|长期资产款|27,795,731.90|41,503,083.40|
|研发项目款|9,089,486.75|5,032,646.75|
|合计|96,752,483.90|115,423,005.05|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|浙江振升建设有限公司|2,862,385.72|未结算|

||||
|-|-|-|
|赵丽|2,650,000.00|未结算|
|深圳墨麟科技股份有限公司|1,801,886.75|未结算|
|无锡华光锅炉股份有限公司|1,280,000.00|未结算|
|合计|8,594,272.47|/|

其他说明：
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货 款|10,400,497.42|16,548,618.38|
|游戏开发款|12,190,094.40|15,294,970.40|
|合计|22,590,591.82|31,843,588.78|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|上海黑桃互动网络科技有限公司|6,556,132.10|游戏开发中|
|上海灵娱网络科技有限公司|5,633,962.30|游戏开发中|
|合计|12,190,094.40|/|

(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|26,038,341.32|54,476,255.61|64,812,132.44|15,702,464.49|
|二、离职后福利-设定提存计划|812,780.83|4,581,525.03|3,794,314.91|1,599,990.95|
|三、辞退福利|0.00|167,777.11|127,277.11|40,500.00|
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|26,851,122.15|59,225,557.75|68,733,724.46|17,342,955.44|

(2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|23,229,297.80|45,322,105.30|57,385,103.42|11,166,299.68|
|二、职工福利费|0.00|2,576,116.76|1,701,796.32|874,320.44|
|三、社会保险费|848,077.67|2,997,894.34|2,656,008.52|1,189,963.49|
|其中：医疗保险费|370,860.06|2,581,557.09|2,163,223.84|789,193.31|
|工伤保险费|342,791.18|142,068.53|232,898.89|251,960.82|
|生育保险费|134,426.43|274,268.72|259,885.79|148,809.36|
|地方附加医疗保险|||||
|四、住房公积金|857,255.75|2,714,635.84|2,126,734.53|1,445,157.06|
|五、工会经费和职工教育经费|1,103,710.10|796,352.47|873,338.75|1,026,723.82|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|八、其他||69,150.90|69,150.90||
|合计|26,038,341.32|54,476,255.61|64,812,132.44|15,702,464.49|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|718,524.49|4,439,917.20|3,677,576.07|1,480,865.62|
|2、失业保险费|94,256.34|141,607.83|116,738.84|119,125.33|
|3、企业年金缴费|||||
|合计|812,780.83|4,581,525.03|3,794,314.91|1,599,990.95|

其他说明：
□适用√不适用
38、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|36,888.92|41,340.28|
|企业所得税|39,914,224.25|13,311,360.74|
|个人所得税|471,313.29|301,665.11|
|城市维护建设税|1,033.14|2,736.20|
|房产税|1,463,614.17|1,016,968.85|
|土地使用税|1,022,417.08|1,021,650.61|
|印花税|46,298.26|1,249,081.28|
|教育费附加|552.27|1,387.34|
|地方教育附加|368.18|924.88|
|地方水利建设基金|19,192.52|19,192.52|
|环境保护税|23,917.10|17,057.72|
|土地增值税|9,324,343.84||
|残疾人保障金|159,576.40||
|文化事业费|130,200.00||
|合计|52,613,939.42|16,983,365.53|

其他说明：
无
39、其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付利息|414,917.88|751,888.54|
|应付股利|68,533,635.86||
|其他应付款|67,343,419.73|79,039,600.01|
|合计|136,291,973.47|79,791,488.55|

其他说明：
无
应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|215,499.33|215,499.35|
|短期借款应付利息|199,418.55|536,389.19|
|合计|414,917.88|751,888.54|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|68,533,635.86||
|合计|68,533,635.86||

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|4,720,589.83|4,720,589.83|
|外销佣金、运保费|1,693,046.00|3,865,643.91|
|销售业务费||3,183,531.28|
|代收代付款|521,578.25|62,180.85|
|应付暂收款|36,812,522.61|40,330,000.00|
|合作意向金|20,000,000.00|20,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其 他|3,595,683.04|6,877,654.14|
|合计|67,343,419.73|79,039,600.01|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、持有待售负债
□适用√不适用
41、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|50,000,002.20|50,000,002.20|
|合计|50,000,002.20|50,000,002.20|

一年内到期的长期借款均系抵押借款。
其他说明：
无
42、其他流动负债
□适用√不适用
43、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|84,999,996.70|109,999,997.80|
|合计|84,999,996.70|109,999,997.80|

长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
44、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、租赁负债
□适用√不适用
46、长期应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应付款|63,000,000.00||
|合计|63,000,000.00||

其他说明：
无
长期应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|设备抵押融资款|63,000,000.00||
|合计|63,000,000.00||

其他说明：
报告期内，公司全资子公司拜克生物以其持有的生产设备与宁波金通开展抵押融资业务，抵押期自2019年4月19日至2023年4月18日。截至2019年6月30日，该项业务涉及相关资产账面净值4,443.49万元。
专项应付款
□适用√不适用
47、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
48、预计负债
□适用√不适用
49、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|15,622,508.50|358,959.31|5,736,467.17|10,245,000.64|与资产相关的政府补助|
|合计|15,622,508.50|358,959.31|5,736,467.17|10,245,000.64|/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|污水处理设施建设|14,166.67|||14,166.67|||与资产相关的政府补助|
|2010 年重点流域水污染治理项目（第二批）补助款|76,666.57|||76,666.57|||与资产相关的政府补助|
|国家高技术产业化项目|25,000.00|||25,000.00|||与资产相关的政府补助|
|18MW 热电技改项目二期财政补助|50,000.00|||50,000.00|||与资产相关的政府补助|
|18MW 热电技改项目二期财政补助（第二次）|132,323.33|||132,323.33|||与资产相关的政府补助|
|重点产业振兴和技术改造项目建设|450,000.00|||450,000.00|||与资产相关的政府补助|
|省技术改造专项资金|166,666.67|||166,666.67|||与资产相关的政府补助|
|2012 技改创新项目财政补助资金[注1]|352,820.00|||35,880.00||316,940.00|与资产相关的政府补助|
|省811环境保护新三年行动专项资金|66,666.77|||66,666.77|||与资产相关的政府补助|
|2009 年度第二批中央保持外贸稳定增长专项资金补助|233,333.33|||233,333.33|||与资产相关的政府补助|
|863 计划农药废水低排放技术开发重点项目(第一次)|177,500.00|||177,500.00|||与资产相关的政府补助|
|863 计划农药废水低排放技术开发重点项目(第二次)|111,250.00|||111,250.00|||与资产相关的政府补助|
|国家863项目省配套经费|139,500.00|||139,500.00|||与资产相关的政府补助|
|863项目经费（第三次）|94,683.29|||94,683.29|||与资产相关的政府补助|
|省财政厅科技专项和优先主题补助|116,166.71|||116,166.71|||与资产相关的政府补助|
|工业转型升级技术改造补助款|210,833.29|||210,833.29|||与资产相关的政府补助|
|2010 年中央环境保护专项资金|153,333.29|||153,333.29|||与资产相关的政府补助|
|省高新企业研发中心（企业研|191,666.71|||191,666.71|||与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|究院）补助款|||||的政府补助|
|外贸公共服务平台建设专项资金|258,333.37||258,333.37||与资产相关的政府补助|
|生物饲料添加剂能量系统优化节能技改项目补助款|226,666.63||226,666.63||与资产相关的政府补助|
|20000 吨色氨酸预混剂及 500吨色氨酸精品项目[注2]|3,369,500.00||439,500.00|2,930,000.00|与资产相关的政府补助|
|2012 年化工自动化安全控制系统推广|156,666.70||156,666.70||与资产相关的政府补助|
|现代生物技术公共服务平台项目补助款|693,333.33||693,333.33||与资产相关的政府补助|
|现代生物技术公共服务平台项目补助款|229,166.69||229,166.69||与资产相关的政府补助|
|2012 年度外贸公共服务平台建设专项资金[注3]|1,358,500.00||143,000.00|1,215,500.00|与资产相关的政府补助|
|2013 年第四批重大科技专项补助经费|356,250.00||37,500.00|318,750.00|与资产相关的政府补助|
|2013 年省节能与工业循环经济财政专项资金补助|338,333.37||35,000.00|303,333.37|与资产相关的政府补助|
|2014 年德清县财政局县级科技成果转化项目经费补助|258,333.34||258,333.34||与资产相关的政府补助|
|德清县转型升级打造工业强县项目奖励|904,848.44||74,371.17|830,477.27|与资产相关的政府补助|
|德清县热电厂烟气治理改造工程专项补助资金[注4]|3,465,000.00||270,000.00|3,195,000.00|与资产相关的政府补助|
|德清县财政局烟气治理改造工程专项补助资金(脱硝)第二批|675,000.00||50,000.00|625,000.00|与收益相关的政府补助|
|热电分厂烟气分析仪在建监测补助款|570,000.00||60,000.00|510,000.00|与收益相关的政府补助|
|德清县钟管镇人民政府经济发展上台阶奖励||50,000.00|50,000.00||与收益相关的政府补助|
|德清县商务局 2019 年全县经济工作经历||60,000.00|60,000.00||与收益相关的政府补助|
|增值税进项税加计抵减||5,086.55|5,086.55||与收益相关的政府补助|
|经济园区退税||12,000.00|12,000.00||与收益相关的政府补助|
|个人所得税手续费返还||17,947.76|||与收益相关的政府补助|
|成都高新区梯度培育企业（首批）首次认定奖励||200,000.00|||与收益相关的政府补助|
|企业稳岗补贴||13,925.00|||与收益相关的政府补助|
|合计|15,622,508.50|358,959.31|5,736,467.17|10,245,000.64||

[注1]：浙江省财政厅《关于下达2009年重点产业振兴和技术改造项目建设(第二批)扩大内需国
债补助支出预算的通知》(浙财建字〔2009〕202号)，浙江省财政厅《浙江省经济和信息化委员
会关于预拨2009年第三批工业转型升级(技术改造)财政专项资金的通知》(浙财企字〔2009〕347
号)，德清县经济和信息化委员会、德清县财政局《关于下达 2012年技改创新财政补助资金安排
计划的通知》(德经信发〔2013〕28号)；
[注2]：浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会转发国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达产业正兴和技术改造项目(中央评估)2012年中央预算内投资计划的通知》(浙发改秘〔2012〕61号)；
[注3]：浙江省财政厅、浙江省商务厅浙江省财政厅浙江省商务厅《关于下达2012年度外贸公共服务平台建设专项资金的通知》(浙财企〔2013〕249号)；
[注4]：德清县财政局、德清县经济和信息化委员会、德清县环境保护局《关于下达德清县热电厂(电厂)烟气治理改造工程专项补助资金(第一批)的通知》(德财企〔2015〕48号)，德清县财政局、德清县经济和信息化委员会、德清县环境保护局《关于下达德清县热电厂(电厂)烟气治理改造工程专项补助资金(第二批)的通知》(德财企〔2015〕80号)
其他说明：
□适用√不适用
50、其他非流动负债
□适用√不适用
51、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|3,138,640,149||||||3,138,640,149|

其他说明：
无
52、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
53、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|234,894,252.05|||234,894,252.05|
|其他资本公积|89,380,177.74|||89,380,177.74|
|合计|324,274,429.79|||324,274,429.79|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
54、库存股
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|股份回购||50,099,953.71||50,099,953.71|
|合计||50,099,953.71||50,099,953.71|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司于2018年11月4日、2018年11月2日召开第七届董事会第二十一次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。报告期内，公司以集中竞价交易方式回购股份数量为 13,847,317股，占公司目前总股本的比例为0.44%，合计回购成本 50,099,953.71元。
55、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、不能重分类进损益的其他综合收益|||||||||
|其中：重新计量设定受益计划变动额|||||||||
|权益法下不能转损益的其他综合收益|||||||||
|其他权益工具投资公允价值变动|||||||||
|企业自身信用风险公允价值变动|||||||||
|二、将重分类进损益的其他综合收益|-9,688,431.87|-1,151,305.27||||-1,151,305.27||-10,839,737.14|
|其中：权益法下可转损益的其他综合收益|-9,457,695.16|||||||-9,457,695.16|
|其他债权投资公允价值变动|||||||||
|金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||||||
|其他债权投资信用减值准备|||||||||
|现金流量套期损益的有效部分|||||||||
|外币财务报表折算差额|-230,736.71|-1,151,305.27||||-1,151,305.27||-1,382,041.98|
|其他综合收益合计|-9,688,431.87|-1,151,305.27||||-1,151,305.27||-10,839,737.14|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
56、专项储备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费||1,925,797.87|1,925,797.87||
|合计||1,925,797.87|1,925,797.87||

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据财政部、安全监管总局颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)及财政部颁发的《企业会计准则解释第 3号》,子公司浙江拜克生物科技有限公司本期计提安全生产费用1,925,797.87元，实际使用1,925,797.87元。
57、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|204,627,642.54|||204,627,642.54|
|其他|12,100,726.04|||12,100,726.04|
|合计|216,728,368.58|||216,728,368.58|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
58、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|667,448,241.21|533,474,268.98|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|667,448,241.21|533,474,268.98|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|150,781,857.83|144,144,078.00|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|||
|转作股本的普通股股利|68,533,635.86||
|期末未分配利润|749,696,463.18|677,618,346.98|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
59、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|460,432,079.97|272,673,075.64|495,298,636.61|276,228,379.12|
|其他业务|4,648,663.25|1,138,798.70|3,166,003.81|2,849,912.58|
|合计|465,080,743.22|273,811,874.34|498,464,640.42|279,078,291.70|

60、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|15,942.68|268,325.66|
|教育费附加|14,427.00|259,524.45|
|房产税|1,612,087.77|1,344,505.64|
|土地使用税|898,825.64|1,023,420.31|
|印花税|159,291.69|257,172.03|
|土地增值税|124,498.62||
|文化事业费|181,800.00||
|残疾人保障金|732,373.07|138,055.46|
|环境保护税|55,685.79|35,892.79|
|源泉税|444,074.79||
|合计|4,239,007.05|3,326,896.34|

其他说明：
无
61、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|外销佣金及运费|4,219,791.93|5,815,892.73|
|销售业务费|1,803,350.91|2,520,555.77|
|职工薪酬|9,426,075.30|10,326,539.86|
|差旅费|1,343,243.93|1,306,159.77|
|广告宣传费|254,387.23|11,617,273.07|
|租赁费|3,347,232.09|2,138,888.90|
|其他|6,918,386.62|6,013,592.42|
|合计|27,312,468.01|39,738,902.52|

其他说明：
无
62、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|20,271,198.09|29,387,040.78|
|折旧摊销费|8,085,251.08|11,610,534.72|
|业务招待费|2,626,009.39|2,217,469.91|
|办公费|2,669,676.59|2,852,582.41|
|专业咨询费|1,110,702.79|3,243,929.23|
|保险费|271,869.81|170,695.68|
|修理费|1,191,094.42|125,795.79|
|租赁费|15,288,562.31|6,381,057.54|
|其 他|15,997,505.72|23,986,449.05|
|合计|67,511,870.20|79,975,555.11|

其他说明：
无
63、研发费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人员人工|6,124,509.19|8,045,255.15|
|折旧摊销费用|164,025.79|5,705,657.68|
|专利费用||3,838,414.40|
|材料费|2,426,055.80|3,446,721.68|
|水电燃料费|801,719.34|1,378,273.28|
|技术、咨询服务费|1,048,064.07|928,704.98|
|其他|2,797,809.89|1,187,154.07|
|合计|13,362,184.08|24,530,181.24|

其他说明：
无
64、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|10,698,585.79|19,464,357.53|
|利息收入|-2,761,244.61|-1,763,566.18|
|汇兑净损益|-487,069.00|-1,674,607.81|
|保理手续费|5,563,699.82||
|抵押融资手续费|2,772,000.00||
|其 他|929,545.21|1,183,540.11|
|合计|16,715,517.21|17,209,723.65|

其他说明：
无
65、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|烟气治理改造工程专项补助|394,371.17|394,371.13|
|20000吨色氨酸预混剂及500吨色氨酸精品项目|439,500.00|439,500.00|
|技术创新能力建设项目|652,546.67|405,880.00|
|2012年度外贸公共服务平台建设专项资金|143,000.00|143,000.00|
|现代生物技术公共服务平台项目补助款|922,500.02|105,000.00|
|863计划农药废水低排放技术开发重点项目|522,933.29|186,700.00|
|2009年度第二批中央保持外贸稳定增长专项资金补助|233,333.33|100,000.00|
|18MW热电技改项目二期财政补助|182,323.33|106,710.00|
|集中污水处理工程项目补助|90,833.24|107,500.00|
|2013年第四批重大科技专项补助经费|37,500.00|37,500.00|
|2013年省节能与工业循环经济财政专项资金|35,000.00|35,000.00|
|外贸公共服务平台建设专项资金|258,333.37|50,000.00|
|工业转型升级技术改造补助款|210,833.29|55,000.00|
|省高新企业研发中心(企业研究院)补助款|191,666.71|50,000.00|
|生物饲料添加剂能量系统优化节能技改项目补助款|226,666.63|40,000.00|
|2014年德清县财政局县级科技成果转化项目经费补助|258,333.34|25,000.00|
|国家高新技术产业发展项目|25,000.00|75,000.00|
|国内成果转化项目经费||82,500.00|
|2010年中央环境保护专项资金|153,333.29|40,000.00|
|省财政厅科技专项和优先主题补助|116,166.71|41,000.00|
|2012年化工自动化安全控制系统推广|156,666.70|20,000.00|
|省建设先进制造业基地项目||50,000.00|
|省811环境保护新三年行动专项资金|66,666.77|20,000.00|
|省优先主题项目补助资金||24,999.95|
|十一五国农科技支撑计划项目||15,000.00|
|个人所得税手续费返还||32,189.82|
|德清县科学技术局2018年度第一批科技创新专项资金||40,000.00|
|德清县科学技术局（本级）2018年度第一批科技创新专项资金||20,000.00|
|增值税进项税加计抵减|5,086.55||
|退税|12,000.00||
|热电分厂烟气分析仪在建监测补助款|60,000.00||
|德清县钟管镇人民政府经济发展上台阶奖励|50,000.00||
|德清县商务局2019年全县经济工作经历|60,000.00||
|个人所得税手续费返还|17,947.76||
|成都高新区梯度培育企业（首批）首次认定奖励|200,000.00||
|企业稳岗补贴|13,925.00||
|合计|5,736,467.17|2,741,850.90|

其他说明：
计入本期非经常性损益的金额：5,736,467.17元。
本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
66、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|权益法核算的长期股权投资收益|83,821,561.79|106,078,981.88|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-1,000,002.00|5,705,537.96|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|2,237,589.04|9,200,755.50|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|交易性金融资产在持有期间的投资收益|||
|其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|||
|债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|其他债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|处置交易性金融资产取得的投资收益|||
|处置其他权益工具投资取得的投资收益|||
|处置债权投资取得的投资收益|||
|处置其他债权投资取得的投资收益|||
|合计|85,059,148.83|120,985,275.34|

其他说明：
无
67、净敞口套期收益
□适用√不适用
68、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|-1,149,299.38||
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|||
|交易性金融负债|||
|按公允价值计量的投资性房地产|||
|合计|-1,149,299.38||

其他说明：
无
69、信用减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|应收账款坏账损失|-2,211,942.33|-10,445,313.16|
|其他应收款坏账损失|-10,551,731.37|-16,462,203.59|
|债权投资减值损失|||
|其他债权投资减值损失|||
|长期应收款坏账损失|||

||||
|-|-|-|
|合计|-12,763,673.70|-26,907,516.75|

其他说明：
无
70、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|||
|二、存货跌价损失|-754,969.30|-2,201,951.76|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|-1,979,988.78||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|-2,734,958.08|-2,201,951.76|

其他说明：
无
71、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置收益|8,879,541.45|222,886.57|
|无形资产处置收益|31,989,181.80||
|合计|40,868,723.25|222,886.57|

计入本期非经常性损益的金额：40,868,723.25元。
其他说明：
□适用√不适用
72、营业外收入
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计||||
|其中：固定资产处置利得||||

|||||
|-|-|-|-|
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助||22,877.56||
|罚款收入|915,197.12|864,100.00|915,197.12|
|其他|76,733.89|8,942.40|76,733.89|
|合计|991,931.01|895,919.96|991,931.01|

本期计入非经常性损益的金额为991,931.01元。
本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|德清县钟管镇人民政府技改投资奖||10,000.00|与收益相关|
|德清县钟管镇人民政府企业做大做强奖金||10,000.00|与收益相关|
|小微企业增值税优惠||2,877.56|与收益相关|
|合计||22,877.56||

政府补助本期计入当期损益或情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
其他说明：
□适用√不适用
73、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|1,437,246.26|900,167.37|1,437,246.26|
|其中：固定资产处置损失|1,437,246.26|900,167.37|1,437,246.26|
|对外捐赠|40,000.00|11,540,000.00|40,000.00|
|罚款支出||228,161.15||
|其他|1,149,873.92|667,127.58|1,149,873.92|
|合计|2,627,120.18|13,335,456.10|2,627,120.18|

本期计入非经常性损益的金额为2,627,120.18元。
其他说明：
无
74、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|27,392,428.92|2,655,047.97|
|递延所得税费用|-540,422.73|-8,586,980.59|
|合计|26,852,006.19|-5,931,932.62|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|175,509,041.25|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|83,128,818.70|
|子公司适用不同税率的影响|-13,569,319.79|
|调整以前期间所得税的影响||
|非应税收入的影响|-57,205,390.45|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响||
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-400,662.42|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|14,898,560.15|
|所得税费用|26,852,006.19|

其他说明：
□适用√不适用
75、其他综合收益
√适用□不适用
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
76、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回银行承兑汇票等保证金|9,564,281.18|45,446,379.69|
|收到的与收益相关的政府补助|345,034.31|984,109.78|
|收到银行存款利息收入|2,761,244.61|1,763,566.18|
|收到的房租收入|1,123,091.08|1,042,420.31|
|应付暂收款|13,019,727.83|13,288,629.02|
|收到单位往来款|22,663,665.66|71,878,800.00|
|收到沈培今往来款||100,000,000.00|
|其他|176,949.81|436,496.12|
|合计|49,653,994.48|234,840,401.10|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付银行承兑汇票等保证金|9,509,958.47|12,390,025.96|
|销售费用中的付现支出|25,237,628.81|24,727,188.75|
|管理费用中的付现支出|35,102,444.25|33,794,692.29|
|支付(归还)单位往来款|30,000,000.00|52,000,000.00|
|应收暂付款|18,629,313.83|9,399,513.01|
|支付公益捐赠款|40,000.00|11,540,000.00|
|归还沈培今往来款||100,000,000.00|
|其他|1,986,244.40|2,222,374.20|
|合计|120,505,589.76|246,073,794.21|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|股份回购支付|50,099,953.71||
|支付重组费用||1,957,547.17|
|合计|50,099,953.71|1,957,547.17|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
77、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|

||||
|-|-|-|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|148,657,035.06|142,938,030.64|
|加：资产减值准备|-15,498,631.78|29,109,468.51|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|28,602,650.45|27,681,712.27|
|无形资产摊销|10,842,021.84|17,618,865.71|
|长期待摊费用摊销|3,257,069.87|1,400,599.12|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|40,868,723.25|-222,886.57|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|1,437,246.26|900,167.37|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|1,149,299.38||
|财务费用（收益以“－”号填列）|12,166,874.57|17,789,749.72|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-85,059,148.83|-120,985,275.34|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）||-5,053,440.55|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||-3,533,540.04|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-24,552,262.74|-14,505,439.80|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-219,005,532.89|-64,621,416.54|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|73,875,014.58|-104,814,765.03|
|其他|-||
|经营活动产生的现金流量净额|-23,259,640.98|-76,298,170.53|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|307,871,623.57|418,480,213.91|
|减：现金的期初余额|460,223,437.68|752,069,582.50|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-152,351,814.11|-333,589,368.59|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|307,871,623.57|460,223,437.68|
|其中：库存现金|742,694.08|11,843.25|
|可随时用于支付的银行存款|307,067,071.34|460,166,322.20|
|可随时用于支付的其他货币资金|61,858.15|45,272.23|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|307,871,623.57|460,223,437.68|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
||
|-|
|本期数|
|19,280,649.12|
|19,280,649.12|

其他说明：
√适用□不适用
现金流量表中现金期末数为 307,871,623.57元，资产负债表中货币资金期末数为 334,568,332.04元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金26,696,708.47元。
现金流量表中现金期初数为 460,223,437.68元，资产负债表中货币资金期初数为 469,787,718.86元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金9,564,281.18元。
78、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
79、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|26,696,708.47|承兑汇票保证金存款|
|固定资产|185,655,855.28|借款抵押、一年内到期的其他非流动负债|
|无形资产|12,294,566.26|借款抵押|
|投资性房地产|40,144,627.47|借款抵押|
|长期股权投资|60,000,000.00|参股企业股权质押|
|合计|324,791,757.48|/|

其他说明：
无
80、外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金||||
|其中：美元|2,777,661.57|6.8747|19,095,589.99|
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|应收账款||||
|其中：美元|27,661,198.44|6.8747|190,162,440.93|
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|长期借款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||

其他说明：
无
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用√不适用
81、套期
□适用√不适用
82、政府补助
1.政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|与资产相关的政府补助|7,887,422.00|烟气治理改造工程专项补助[注1]|394,371.17|
|与资产相关的政府补助|8,790,000.00|20000吨色氨酸预混剂及500吨色氨酸精|439,500.00|

|||||
|-|-|-|-|
|||品项目[注2]||
|与资产相关的政府补助|8,117,600.00|技术创新能力建设项目[注3]|652,546.67|
|与资产相关的政府补助|2,860,000.00|2012年度外贸公共服务平台建设专项资金[注4]|143,000.00|
|与资产相关的政府补助|3,200,000.00|现代生物技术公共服务平台项目补助款[注5]|922,500.02|
|与资产相关的政府补助|3,734,000.00|863计划农药废水低排放技术开发重点项目|522,933.29|
|与资产相关的政府补助|2,000,000.00|2009年度第二批中央保持外贸稳定增长专项资金补助|233,333.33|
|与资产相关的政府补助|2,134,200.00|18MW热电技改项目二期财政补助|182,323.33|
|与资产相关的政府补助|2,231,880.00|集中污水处理工程项目补助|90,833.24|
|与资产相关的政府补助|750,000.00|2013年第四批重大科技专项补助经费|37,500.00|
|与资产相关的政府补助|700,000.00|2013年省节能与工业循环经济财政专项资金|35,000.00|
|与资产相关的政府补助|3,860,000.00|外贸公共服务平台建设专项资金|258,333.37|
|与资产相关的政府补助|1,100,000.00|工业转型升级技术改造补助款|210,833.29|
|与资产相关的政府补助|1,000,000.00|省高新企业研发中心(企业研究院)补助款|191,666.71|
|与资产相关的政府补助|800,000.00|生物饲料添加剂能量系统优化节能技改项目补助款|226,666.63|
|与资产相关的政府补助|500,000.00|2014年德清县财政局县级科技成果转化项目经费补助|258,333.34|
|与资产相关的政府补助|1,500,000.00|国家高新技术产业发展项目|25,000.00|
|与资产相关的政府补助|1,650,000.00|国内成果转化项目经费|0.00|
|与资产相关的政府补助|800,000.00|2010年中央环境保护专项资金|153,333.29|
|与资产相关的政府补助|820,000.00|省财政厅科技专项和优先主题补助|116,166.71|
|与资产相关的政府补助|400,000.00|2012年化工自动化安全控制系统推广|156,666.70|
|与资产相关的政府补助|1,500,000.00|省建设先进制造业基地项目|0.00|
|与资产相关的政府补助|400,000.00|省811环境保护新三年行动专项资金|66,666.77|
|与资产相关的政府补助|700,000.00|省优先主题项目补助资金|0.00|
|与资产相关的政府补助|300,000.00|十一五国农科技支撑计划项目|0.00|
|与收益相关的政府补助|32,189.82|个人所得税手续费返还|17,947.76|
|与收益相关的政府补助|40,000.00|德清县科学技术局2018年度第一批科技创新专项资金|0.00|
|与收益相关的政府补助|20,000.00|德清县科学技术局（本级）2018年度第一批科技创新专项资金|0.00|
|与收益相关的政府补助|5,086.55|增值税进项税加计抵减|5,086.55|
|与收益相关的政府补助|12,000.00|退税|12,000.00|
|与收益相关的政府补助|60,000.00|热电分厂烟气分析仪在建监测补助款|60,000.00|
|与收益相关的政府补助|50,000.00|德清县钟管镇人民政府经济发展上台阶奖励|50,000.00|
|与收益相关的政府补助|60,000.00|德清县商务局2019年全县经济工作经历|60,000.00|
|与收益相关的政府补助|200,000.00|成都高新区梯度培育企业（首批）首次认定奖励|200,000.00|
|与收益相关的政府补助|13,925.00|企业稳岗补贴|13,925.00|
|与收益相关的政府补助|10,000.00|德清县钟管镇人民政府技改投资奖|0.00|
|与收益相关的政府补助|10,000.00|德清县钟管镇人民政府企业做大做强奖金|0.00|

|||||
|-|-|-|-|
|与收益相关的政府补助|2,877.56|小微企业增值税优惠|0.00|
|合计|58,251,180.93||5,736,467.17|

[注1]：德清县财政局、德清县经济和信息化委员会、德清县环境保护局《关于下达德清县热电厂(电厂)烟气治理改造工程专项补助资金(第一批)的通知》(德财企〔2015〕48号)，德清县财政局、德清县经济和信息化委员会、德清县环境保护局《关于下达德清县热电厂(电厂)烟气治理改造工程专项补助资金(第二批)的通知》(德财企〔2015〕80号)；
[注2]：浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会转发国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达产业正兴和技术改造项目(中央评估)2012年中央预算内投资计划的通知》(浙发改秘〔2012〕61号)
[注3]：浙江省财政厅《关于下达 2009年重点产业振兴和技术改造项目建设(第二批)扩大内需国债补助支出预算的通知》(浙财建字〔2009〕202号)，浙江省财政厅《浙江省经济和信息化委员会关于预拨2009年第三批工业转型升级(技术改造)财政专项资金的通知》(浙财企字〔2009〕347号)，德清县经济和信息化委员会、德清县财政局《关于下达 2012年技改创新财政补助资金安排计划的通知》(德经信发〔2013〕28号)；
[注4]：浙江省财政厅、浙江省商务厅浙江省财政厅浙江省商务厅《关于下达 2012年度外贸公共服务平台建设专项资金的通知》(浙财企〔2013〕249号)；
[注5]：浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙江省财政厅浙江省科学技术厅《关于下达 2012年第一批高新技术企业孵化器补助经费的通知》(浙财教〔2012〕230号)，浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙江省财政厅浙江省科学技术厅《关于下达2012年第一批高新技术企业孵化器补助经费的通知》(浙财教〔2012〕230号)。
2.政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明
无
83、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
√适用□不适用
(1).本期发生的非同一控制下企业合并
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例（%）|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润|
|西 藏观 复投 资有 限公司|2019.05.15|0.00|100.00|协议转让|2019.05.15|取 得 控制权，办妥 工 商变 更 登记|0.00|0.00|

其他说明：
无
(2).合并成本及商誉
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|合并成本||西藏观复投资有限公司|
||--现金|0.00|
||--非现金资产的公允价值||
||--发行或承担的债务的公允价值||
||--发行的权益性证券的公允价值||
||--或有对价的公允价值||
||--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||
|--其他|||
|合并成本合计||0.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额||0.00|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额||0.00|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
无
(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|||西藏观复投资有限公司||
|||购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：||||
|货币资金||||
|应收款项||||
|存货||||
|固定资产||||
|无形资产||||
||负债：|646.00|646.00|
||借款|||
||应付款项|646.00|646.00|
||递延所得税负|||
||债|||
|净资产||-646.00|-646.00|
|减：少数股东权益||||
|取得的净资产||-646.00|-646.00|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
以账面价值为基础并按未来可变现净值进行确定。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用√不适用
(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用√不适用
(6).其他说明
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|股权处置价款|股权处置比例（%）|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例（%）|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额|
|浙江瀚叶投资管理有限公司|0.00|100.00|注销|2019.01.04|办妥工商注销登记||||||||
|上海悦玩网络科技有限公司|0.00|100.00|注销|2019.06.10|办妥工商注销登记||||||||

其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
2019年4月，公司设立全资子公司德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司。瀚叶科创注册资本5,000万元人民币，截至本报告披露日，本公司尚未实缴
出资。
2019年 5月，公司受让徐昊、崔为超等人持有的西藏观复投资有限公司100%的股权，并已办理完成工商变更手续。西藏观复注册资本 1,000万元人民币。截至本报告披露日，本公司尚未实缴出资。
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|德清壬思实业有限公司|浙江德清县|浙江德清县|商业|100.00||设立|
|浙江拜克生物科技有限公司|浙江德清县|浙江德清县|制造业|100.00||设立|
|浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)|香港|香港|商业|100.00||设立|
|上海瀚铭数据信息有限公司|上海|上海|信息技术业|100.00||设立|
|上海瀚昕文化传媒有限公司|上海|上海|文化传媒业|100.00||受让|
|上海星瀚教育科技有限公司|上海|上海|服务业|100.00||设立|
|湖州市瀚叶文化有限责任公司|浙江湖州|浙江湖州|文化艺术业|100.00||设立|
|霍尔果斯拜克影视有限公司|新疆霍尔果斯|新疆霍尔果斯|文化传媒业|51.00||设立|
|北京拜克影视有限公司|北京|北京|文化传媒业|51.00||设立|
|湖州八八空间文化艺术传播有限公司|浙江湖州|浙江湖州|文化艺术业|40.00||设立|
|瀚叶互娱(上海)科技有限公司|上海|上海|文化传媒业|100.00||设立|
|上海瀚擎影视有限|上海|上海|文化传媒业|100.00||设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||
|上海瀚叶体育发展有限公司|上海|上海|文化艺术业|100.00|设立|
|成都炎龙科技有限公司|四川成都|四川成都|游戏行业|100.00|非同一控制下企业合并|
|COGPublishLimited|上海市|萨摩亚|游戏行业|100.00|非同一控制下企业合并|
|上海悦玩网络科技有限公司|上海市|上海市|游戏行业|100.00|非同一控制下企业合并|
|上海页游网络科技有限公司|上海市|上海市|游戏行业|100.00|非同一控制下企业合并|
|上海盛厚公技术有限公司|上海市|上海市|游戏行业|100.00|非同一控制下企业合并|
|德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司|浙江德清县|浙江德清县|园区管理|100.00|设立|
|西藏观复投资有限公司|西藏自治区|西藏自治区|投资|100.00|非同一控制下企业合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司全资子公司上海星瀚教育科技有限公司直接持有湖州八八空间文化艺术传播有限公司40%的股权，湖州八八空间文化艺术传播有限公司自然人股东王俊逸将其持有该公司25%股权的表决权委托上海星瀚教育科技有限公司行使。上海星瀚教育科技有限公司合计持有湖州八八空间文化艺术传播有限公司65%的表决权，形成控制，故纳入合并范围。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
□适用√不适用
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|青岛易邦生物工程有限公司|山东青岛|山东青岛|制造业|33.44||权益法核算|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|河北圣雪大成制药有限责任公司|河北石家庄|河北石家庄|制造业|49.00|权益法核算|
|财通基金管理有限公司|上海市|上海市|金融业|30.00|权益法核算|
|上海雍棠股权投资中心(有限合伙)|上海市|上海市|金融业|99.50|权益法核算|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
报告期内，公司将所持财通基金30%的股权办理了股权质押手续，用于补充公司流动资金。具体如下：2019年1月，公司将所持财通基金9%的股权质押给招商银行股份有限公司上海高安支行，质押期限为一年；2019年6月，公司将所持财通基金21%的股权质押给上海银行股份有限公司广中路支行，质押期限为一年。截至报告期末，上述质押登记手续已办理完成。根据财通基金《公司章程》相关规定，股权被出质的，相关股东在此期间不得享有股东表决权，直至出质解除才可恢复相关权利。公司在财通基金股权质押期间不享有表决权。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额||||期初余额/ 上期发生额||||
||青岛易邦生物工程有限公司|河北圣雪大成制药有限责任公司|财通基金管理有限公司|上海雍棠股权投资中心(有限合伙)|青岛易邦生物工程有限公司|河北圣雪大成制药有限责任公司|财通基金管理有限公司|上海雍棠股权投资中心(有限合伙)|
|流动资产|839,797,263.46|445,584,355.53|1,907,628,867.35|14,229,661.38|809,467,141.64|475,067,461.56|1,629,007,864.82|14,931,045.85|
|非流动资产|654,675,149.92|411,038,528.55|123,883,085.55|200,000,000.00|549,352,841.09|367,394,947.22|335,211,744.67|200,000,000.00|
|资产合计|1,494,472,413.38|856,622,884.08|2,031,511,952.90|214,229,661.38|1,358,819,982.73|842,462,408.78|1,964,219,609.49|214,931,045.85|
|流动负债|157,022,396.89|220,616,152.45|243,594,759.21|14,000,000.00|226,544,324.64|263,457,803.23|462,859,473.83|14,005,000.00|
|非流动负债|18,965,087.99|180,551,334.75|417,199,024.74||26,295,456.72|160,228,334.75|165,481,704.22||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|负债合计|175,987,484.88|401,167,487.20|660,793,783.95|14,000,000.00|252,839,781.36|423,686,137.98|628,341,178.05|14,005,000.00|
|少数股东权益||110,026,300.36|9,242,994.98|||110,026,300.36|11,953,248.19||
|归属于母公司股东权益|1,318,484,928.50|345,429,096.52|1,361,475,173.97|200,229,661.38|1,105,980,201.37|308,749,970.44|1,323,925,183.25|200,926,045.85|
|按持股比例计算的净资产份额|440,901,360.09|169,260,257.29|408,442,552.19|198,227,364.77|369,839,779.34|151,287,485.52|397,177,554.97|199,926,438.78|
|调整事项||||||1,175,866.01|||
|--商誉||||||1,175,866.01|||
|--内部交易未实现利润|||||||||
|--其他|||||||||
|对联营企业权益投资的账面价值|414,734,000.25|159,889,705.92|408,442,552.19|199,926,438.77|361,230,000.25|152,463,351.52|397,177,554.97|199,926,438.78|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||||||||
|营业收入|562,853,535.50|303,450,957.95|220,584,110.87||526,423,304.45|277,656,215.92|373,647,662.86||
|净利润|172,702,206.40|15,155,825.31|34,839,737.51||184,673,874.08|-6,232,196.76|116,777,895.16|449.41|
|终止经营的净利润|||||||||
|其他综合收益|||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|综合收益总额|172,702,206.40|15,155,825.31|34,839,737.51|184,673,874.08|-6,232,196.76|116,777,895.16|449.41|
|本年度收到的来自联营企业的股利||||40,128,000.00||||

其他说明
无
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|224,912,310.90|63,786,100.73|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|23,726,959.54|11,749,493.83|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|23,726,959.54|11,749,493.83|

其他说明
无
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并
及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。
管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019年 6月 30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的86.22%(2018年12月31日：84.09%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|
|20,630,549.12||||
|20,630,549.12||||

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|
|19,547,155.90||||
|19,547,155.90||||

 (2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；
或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|322,999,998.90|322,999,998.90|238,000,002.20|84,999,996.70|
|46,361,300.22|46,361,300.22|46,361,300.22||
|96,752,483.90|96,752,483.90|88,158,211.43|8,594,272.47|
|136,291,973.47|136,291,973.47|131,640,212.63|4,651,760.84|
|602,405,756.49|602,405,756.49|504,159,726.48|98,246,030.01|

(续上表)
项目 期初数
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|431,999,998.20|449,065,118.04|331,859,360.30|117,205,757.75|
|9,564,281.18|9,564,281.18|9,564,281.18||
|115,423,005.05|115,423,005.05|115,423,005.05||
|79,791,488.55|79,791,488.55|79,791,488.55||
|636,778,772.98|653,843,892.82|536,638,135.08|117,205,757.75|

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元(2018年12月31日：人民币0.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||期末公允价值||||
|||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量||||||
|（一）|交易性金融资产|8,939,680.00|||8,939,680.00|
|1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||8,939,680.00|||8,939,680.00|
|（1）债务工具投资||||||
|（2）权益工具投资||||||
|（3）衍生金融资产||||||
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||||
|（1）债务工具投资||||||
|（2）权益工具投资||||||
|（二）|其他债权投资|||||
|（三）|其他权益工具投资|||||
|（四）|投资性房地产|||||
|1.出租用的土地使用权||||||
|2.出租的建筑物||||||

|||||
|-|-|-|-|
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
|（五）|生物资产|||
|1.消耗性生物资产||||
|2.生产性生物资产||||
|持续以公允价值计量的资产总额||8,939,680.00|8,939,680.00|
|（六）|交易性金融负债|||
|1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
|其中：发行的交易性债券||||
|衍生金融负债||||
|其他||||
|2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
|持续以公允价值计量的负债总额||||
|二、非持续的公允价值计量||||
|（一）持有待售资产||||
|非持续以公允价值计量的资产总额||||
|非持续以公允价值计量的负债总额||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用□不适用
本公司持有的指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,680.00元为公司持有的二级市场股票，市价按照资产负债表日收盘价确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|沈培今||||31.16|31.16|

本企业的母公司情况的说明
沈培今
本企业最终控制方是沈培今
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|浙江伊科拜克动物保健品有限公司|联营企业|
|河北圣雪大成制药有限责任公司|联营企业|
|河北圣雪大成唐山制药有限责任公司|河北圣雪大成制药有限责任公司之子公司|

其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|升华集团控股有限公司[注1]|其他|
|浙江升华控股集团有限公司[注2]|其他|

|||
|-|-|
|浙江升华云峰新材股份有限公司（受浙江升华控股集团有限公司控制）|其他|
|浙江云峰莫干山装饰建材有限公司（受浙江升华控股集团有限公司控制）|其他|
|浙江云峰莫干山地板有限公司（受浙江升华控股集团有限公司控制）|其他|
|升华集团德清奥华广告有限公司（受升华集团控股有限公司控制）|其他|
|浙江东缘油脂有限公司（受升华集团控股有限公司控制）|其他|
|德清奥华能源有限公司（受升华集团控股有限公司控制）|其他|
|升华地产集团有限公司（受升华集团控股有限公司控制）|其他|
|浙江华源颜料股份有限公司|其他|
|德清县升华慈善基金会 [注3]|其他|

其他说明
[注1]:升华集团控股有限公司原为本公司控股股东，自 2015年 7月 1日所持本公司股权比例变更后为持有本公司5%以上股份的法人，自 2019年 2月 20日所持本公司股权比例变更后不再是公司持股5%以上股东。
[注2]：升华集团控股有限公司法定代表人夏士林先生为浙江升华控股集团有限公司之实际控制人。
[注3]：公司董事沈德堂先生现担任德清县升华慈善基金会之副理事长。
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|内蒙古拜克生物有限公司|产成品||376,923.08|
|德清奥华能源有限公司|原辅料、工程物资|26,432,065.42|18,275,330.03|
|河北圣雪大成唐山制药有限责任公司|原辅料|3,335,942.41|1,049,804.84|
|升华集团德清奥华广告有限公司|原辅料|404,100.94|1,456,019.64|
|浙江东缘油脂有限公司|原辅料|1,541,276.18|552.00|
|小 计||31,713,384.95|21,158,629.59|

出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|浙江华源颜料股份有限公司|蒸汽|20,968,180.12|24,972,424.10|
|浙江升华云峰新材股份有限公司|电、蒸汽|1,352,521.41|1,340,914.95|
|浙江云峰莫干山装饰建材有限公司|蒸汽|2,847,887.36|2,604,471.65|
|浙江伊科拜克动物保健品有限公司|电、蒸汽|301,464.40|528,227.44|
|浙江云峰莫干山地板有限公司|电、蒸汽|34,911.08|20,578.10|
|升华集团德清奥华广告有限公司|工作服||18,876.92|

|||||
|-|-|-|-|
|英格瓷（浙江）锆业有限公司|蒸汽||10,856,736.93|
|湖州新奥特医药化工有限公司|原辅料||5,897.44|
|升华地产集团有限公司升华大酒店|蒸汽||193,296.70|
|小 计||25,504,964.37|40,541,424.23|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|浙江伊科拜克动物保健品有限公司|房屋及建筑物|303,828.60|303,828.57|
|英格瓷（浙江）锆业有限公司|房屋及建筑物||17,142.86|
|小计||303,828.60|320,971.43|

本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|浙江升华云峰新材股份有限公司|房屋及建筑物机器设备|370,114.92|304,517.70|
|小计||370,114.92|304,517.70|

关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|255.66|453.60|

 (8).其他关联交易
√适用□不适用
本报告期，公司向关联方德清县升华慈善基金会捐赠人民币40,000.00元。
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|浙江华源颜料股份有限公司|1,048,501.00|62,910.06|3,177,468.00|190,648.08|

(2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|德清奥华能源有限公司|2,130,883.32|3,232,830.87|
|应付账款|升华集团德清奥华广告有限公司|115,601.70|444,459.70|
|应付账款|浙江东缘油脂有限公司||455,067.55|
|应付账款|河北圣雪大成唐山制药有限责任公司||1,608,951.03|
||小计|2,246,485.02|5,741,309.15|
|其他应付款|上海雍棠股权投资中心(有限合伙)|13,930,000.00|13,930,000.00|

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
公司以自有资金出资人民币 990万元与浙大九智(杭州)投资管理有限公司共同投资设立杭州清智投资合伙企业(有限合伙)。2016年11月，该公司办理完成工商注册登记手续。截至本财务报告批准报出日，公司尚未对其出资。该公司主要业务为实业投资、股权投资、投资管理。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|68,907,566.91|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|68,533,635.86|

根据2019年4月19日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过的《2018年度利润分配预案》公司2018年度拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），预计派发的现金红利共计68,907,566.91元（根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派，故暂按公司目前股份总数3,138,640,149股扣除截至2019年3月31日已累计回购的6,478,017股后的股份数量为基数进行测
算，在每 10股派发现金红利 0.22元（含税）保持不变的前提下，最终实际派发的现金红利总额
将根据届时股份回购的实际情况进行相应调整），剩余未分配利润滚存至下年。该议案已经公司年
度股东大会表决通过。
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用
本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。公司目前主要分为三个分部，即农兽药相关产品、游戏产品和其他。
(2).报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|农兽药相关产品|游戏产品|其他|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|288,813,556.39|153,653,222.53|17,965,301.05||460,432,079.97|
|主营业务成本|235,849,399.19|19,404,249.73|17,419,426.72||272,673,075.64|
|资产总额|907,731,935.24|643,962,665.98|5,092,858,744.38|1,504,912,639.58|5,139,640,706.02|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|负债总额|365,893,040.63|158,521,372.98|776,653,408.96|526,024,264.83|775,043,557.74|

 (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).其他说明
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
√适用□不适用
（1）重大资产重组事项
2017年12月20日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署<重组意向性协议>的议案》，同意公司与宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙) (以下简称浆果晨曦投资)、喻策签署《重组意向性协议》。公司拟向浆果晨曦投资等购买深圳量子云科技有限公司100%的股权，公司已于协议签订后向浆果晨曦投资支付3亿元交易意向金。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项，但未收回交易意向金。截至本报告披露日，浆果晨曦已将其持有的量子云75.5%的股权质押给本公司，并办理完成股权质押登记手续。
（2）业绩补偿情况
公司于2017年度完成收购炎龙科技100%股权事项。根据公司与炎龙科技原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”）中约定的业绩承诺，炎龙科技在2015年度、2016年度、2017年度及2018年度实现的净利润（指炎龙科技扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）分别不低于 9,000.00万元、12,600.00万元、16,400.00万元及19,700.00万元。炎龙科技2015年度、2016年度、2017年度及2018年度炎龙科技经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 9,122.78万元、12,832.41万元、16,577.53万元和18,572.09万元。鲁剑、李练及西藏炎龙等业绩承诺方已实现关于炎龙科技2015年度、2016年度、2017年度的业绩承诺，未实现 2018年度业绩承诺。炎龙科技未达到承诺净利润数，交易对方须按照约定进行补偿。根据《利润补偿协议》约定，炎龙科技公司原股东鲁剑、李练应付补偿股份数额为 9,627,566股，鲁剑、李练按 24:1的比例分摊上述应付补偿股份，具体详见公司于 2019年 5月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于相关重组方对公司进行业绩补偿的进展公告》（公告编号：2019-045）。截至本报告披露日，鲁剑、李练尚未履行上述业绩承诺补偿义务及支付延迟支付的利息。
（3）对外资金拆借
为提高资金使用效率，炎龙科技于 2019年 1月以年化5%的收益率向国基盛世(北京)资产管理有限公司拆出资金1.45亿元，炎龙科技已于2019年4月19日收回上述资金拆借款。截至报告
期末，相关利息已全部收回。
（4）实际控制人股权质押情况
沈培今持有本公司股份978,034,827股，占公司总股本的31.16%，截至本财务报表批准报出日其所持公司股份累计被质押 978,028,477股，占其直接持有本公司股份的100%，占公司总股本的31.16%。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内||
|其中：1年以内分项||
|1年以内|3,744,465.1|
|1年以内小计|3,744,465.1|
|1至2年||
|2至3年||
|3年以上||
|3至4年||
|4至5年||
|5年以上||
|合计|3,744,465.1|

 (2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|按单项计提坏账准备|||||||||||
|其中：|||||||||||
|按组合计提坏账准备|3,744,465.10|100.00|224,667.91|6.00|3,519,797.19|8,781,816.88|100.00|526,909.01|6.00|8,254,907.87|
|其中：|||||||||||
|合计|3,744,465.10|/|224,667.91|/|3,519,797.19|8,781,816.88|100.00|526,909.01|6.00|8,254,907.87|

按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|名称|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|英格瓷（浙江）锆业有限公司|1,811,432.27|108,685.94|6.00|
|浙江华源颜料股份有限公司|1,048,501.00|62,910.06|6.00|
|浙江华诺化工有限公司|884,531.83|53,071.91|6.00|
|合计|3,744,465.10|224,667.91|6.00|

按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用□不适用
公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|6|6|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|12|12|
|2－3年|30|30|
|3年以上|||
|3－4年|50|50|
|4－5年|80|80|
|5年以上|100|100|

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期变动金额||||||
||类别||期初余额||||||期末余额|
|||||计提||收回或转回|转销或核销|||
|按账龄分析法计提坏账准备||526,909.01|||302,241.10|||224,667.91||
|合计||526,909.01|||302,241.10|||224,667.91||

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|1,811,432.27|48.38|
|1,048,501.00|28.00|
|884,531.83|23.62|
|3,744,465.10|100.00|

 (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利||110,000,000.00|
|其他应收款|483,670,425.88|446,071,316.35|
|合计|483,670,425.88|556,071,316.35|

其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1).应收股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|成都炎龙科技有限公司||110,000,000.00|
|合计||110,000,000.00|

 (2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内||
|其中：1年以内分项||
|1年以内|61,290,656.35|
|1年以内小计|61,290,656.35|
|1至2年|396,351,644.19|
|2至3年|110,382,517.17|
|3年以上||
|3至4年||
|4至5年||
|5年以上|24,000.00|
|合计|568,048,817.71|

 (2).按款项性质分类
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|4,351,047.05|4,351,047.05|
|交易意向金|300,000,000.00|300,000,000.00|
|暂借款|213,291,705.88|163,581,872.92|
|往来款|||
|应收暂付款|50,000,000.00|60,000,000.00|
|其 他|406064.78|330,570.23|
|合计|568,048,817.71|528,263,490.20|

 (3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计|
||未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额||82,192,173.85||82,192,173.85|
|2019年1月1日余额在本期|||||
|--转入第二阶段|||||
|--转入第三阶段|||||
|--转回第二阶段|||||
|--转回第一阶段|||||
|本期计提||2,186,217.98||2,186,217.98|
|本期转回|||||
|本期转销|||||

||||
|-|-|-|
|本期核销|||
|其他变动|||
|2019年6月30日余额|84,378,391.83|84,378,391.83|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期变动金额|||||
||类别||期初余额||||||期末余额|
||||||计提|收回或转回|转销或核销|||
|按账龄分析法计提坏账准备||82,192,173.85||2,186,217.98||||84,378,391.83||
|合计||82,192,173.85||2,186,217.98||||84,378,391.83||

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）|交易意向金|300,000,000.00|1-2年|52.81|36,000,000.00|
|霍尔果斯拜克影视有限公司|暂借款|113,367,783.49|1年以内、1-2年、1-3年|19.96|32,109,569.53|
|深圳市皇润装饰工程有限公司|应收暂付款|50,000,000.00|1-2年|8.80|6,000,000.00|
|上海星瀚教育科技有限公司|暂借款|17,615,948.60|1年以内、1-2年、1-3年|3.10|2,771,152.00|
|上海瀚昕文化传媒有限公司|暂借款|16,071,264.66|1年以内、1-2年、1-3年|2.83|2,344,532.90|
|合计||497,054,996.75||87.50|79,225,254.43|

(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,199,284,258.18|5,000,000.00|2,194,284,258.18|2,199,284,258.18|5,000,000.00|2,194,284,258.18|
|对联营、合营企业投资|1,407,905,008.03||1,407,905,008.03|1,174,583,446.24||1,174,583,446.24|
|合计|3,607,189,266.21|5,000,000.00|3,602,189,266.21|3,373,867,704.42|5,000,000.00|3,368,867,704.42|

（1）对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本 期增加|本 期减少|期末余额|本 期 计 提减值准备|减 值 准 备期末余额|
|德清壬思实业有限公司|21,429,580.00|||21,429,580.00|||
|浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)|20,483,040.00|||20,483,040.00|||
|上海瀚铭数据信息有限公司|25,000,000.00|||25,000,000.00|||
|上海瀚昕文化传媒有限公司|22,000,000.00|||22,000,000.00|||
|上海星瀚教育科技有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00|5,000,000.00|5,000,000.00|
|霍尔果斯拜克影视有限公司|5,100,000.00|||5,100,000.00|||
|成都炎龙科技有限公司|1,600,000,000.00|||1,600,000,000.00|||
|浙江拜克生物科技有限公司|471,571,638.18|||471,571,638.18|||
|瀚叶互娱(上海)科技有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|上海瀚擎影视有|10,000,000.00|||10,000,000.00|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|限公司|||||
|上海瀚叶体育发展有限公司|8,700,000.00|8,700,000.00|||
|合计|2,199,284,258.18|2,199,284,258.18|5,000,000.00|5,000,000.00|

（2）对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|二、联营企业||||||||||||
|财通基金管理有限公司|397,177,554.97|||11,264,997.22||||||408,442,552.19||
|青岛易邦生物工程有限公司|361,230,000.25|||53,504,000.00||||||414,734,000.25||
|浙江伊科拜克动物保健品有限公司|34,545,607.07|||11,626,210.17||||||46,171,817.24||
|河北圣雪大成制药有限责任公司|152,463,351.52|||7,426,354.40||||||159,889,705.92||
|上海雍棠股权投资中心 ( 有限合伙)|199,926,438.77|||||||||199,926,438.77||
|上海多栗金融信息|29,240,493.66|||||||||29,240,493.66||

||||||
|-|-|-|-|-|
|服务有限公司|||||
|上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业（有限合伙）||149,500,000.00||149,500,000.00|
|小计|1,174,583,446.24|149,500,000.00|83,821,561.79|1,407,905,008.03|
|合计|1,174,583,446.24|149,500,000.00|83,821,561.79|1,407,905,008.03|

其他说明：
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|39,218,811.81|37,991,135.15|50,626,446.38|50,003,621.52|
|其他业务|778,056.77|874,967.34|11,229,440.48|11,148,299.09|
|合计|39,996,868.58|38,866,102.49|61,855,886.86|61,151,920.61|

其他说明：
无
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|83,821,561.79|106,078,981.88|
|处置长期股权投资产生的投资收益||5,705,537.96|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|交易性金融资产在持有期间的投资收益|||
|其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|||
|债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|其他债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|处置交易性金融资产取得的投资收益||67,694.96|
|处置其他权益工具投资取得的投资收益|||
|处置债权投资取得的投资收益|||
|处置其他债权投资取得的投资收益|||
|成本法核算的长期股权投资收益|145,000,000.00|25,468,000.00|
|合计|228,821,561.79|137,320,214.80|

其他说明：
无
6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|38,431,474.99||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|5,736,467.17||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|2,237,589.04||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-1,149,299.38||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-197,942.91||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||

|||
|-|-|
|所得税影响额|-11,382,762.58|
|少数股东权益影响额|-20,219.85|
|合计|33,655,306.48|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.43|0.05|0.05|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|2.67|0.04|0.04|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
√适用□不适用
（1）加权平均净资产收益率的计算过程
|||
|-|-|
||序号|
||A|
||B|
||C=A-B|
||D|
||E|
||F|
||G|
||H|
|外币报表折算差额|I1|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J1|
|权益法下在被投资单位重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|I2|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J2|
||K|

||
|-|
|L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K|
|M=A/L|
|N=C/L|

（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1）基本每股收益的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E|
|F|
|G|
|H|
|I|
|J|
|K|
|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|M=A/L|
|N=C/L|

2）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同
第十一节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；|
||报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：沈培今董事会批准报送日期：2019-08-29修订信息
□适用√不适用