苏州宝馨科技实业股份有限公司2014年第三季度报告正文证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-067苏州宝馨科技实业股份有限公司
2014年第三季度报告正文
苏州宝馨科技实业股份有限公司2014年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
苏州宝馨科技实业股份有限公司2014年第三季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,202,144,126.94||660,605,123.69||81.98%||
|归属于上市公司股东的净资产|940,454,299.31||530,918,729.99||77.14%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|103,523,442.72|31.18%||284,413,027.53||23.67%|
|归属于上市公司股东的净利润|5,130,302.85|||15,312,783.38|||
|||-18.14%||||3.47%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||5,278,187.46|-9.98%||15,030,620.31||7.54%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-7,578,630.49|||
||--|--||||-262.97%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.02|-33.33%||0.07||0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|-33.33%||0.07||0.00%|
|加权平均净资产收益率|0.95%|-0.27%||2.87%||0.02%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-217,693.06||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||567,220.20||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-17,570.59||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00||
|减：所得税影响额|49,793.48||
|合计|282,163.07|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
苏州宝馨科技实业股份有限公司2014年第三季度报告正文□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||13,711|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|广讯有限公司|境外法人|51.47%|112,000,000|0|||
|苏州永福投资有限公司|境内非国有法人|12.09%|26,300,000|0|||
||||||质押|19,200,000|
|中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金|境内非国有法人|1.51%|3,277,919|0|||
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造股票证券投资基金|境内非国有法人|0.72%|1,562,528|0|||
|华融国际信托有限责任公司－华融·得壹普惠1号证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|0.68%|1,488,929|0|||
|邱梅茹|境内自然人|0.35%|771,100|0|||
|中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先股票证券投资基金|境内非国有法人|0.32%|700,002|0|||
|中融国际信托有限公司－中融增强75号|境内非国有法人|0.31%|666,602|0|||
|中国工商银行股|境内非国有法人|0.27%|587,171|0|||

苏州宝馨科技实业股份有限公司2014年第三季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|份有限公司－浦银安盛红利精选股票型证券投资基金|||||||
|叶波|境内自然人|0.23%|500,000|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|广讯有限公司||112,000,000|||人民币普通股|112,000,000|
|苏州永福投资有限公司||26,300,000|||人民币普通股|26,300,000|
|中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金||3,277,919|||||
||||||人民币普通股|3,277,919|
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造股票证券投资基金||1,562,528|||||
||||||人民币普通股|1,562,528|
|华融国际信托有限责任公司－华融·得壹普惠1号证券投资集合资金信托计划||1,488,929|||||
||||||人民币普通股|1,488,929|
|邱梅茹||771,100|||人民币普通股|771,100|
|中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先股票证券投资基金||700,002|||||
||||||人民币普通股|700,002|
|中融国际信托有限公司－中融增强75号||666,602|||||
||||||人民币普通股|666,602|
|中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选股票型证券投资基金||587,171|||||
||||||人民币普通股|587,171|
|叶波||500,000|||人民币普通股|500,000|
|||交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、交银施|||||
|||罗德趋势优先股票证券投资基金的基金管理人均为交银施罗德基金管理有限公司。除|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||
|||此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动|||||
|明|||||||
|||人；公司也未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也|||||
|||未知是否属于一致行动人。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
苏州宝馨科技实业股份有限公司2014年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动原因分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|增减比例|变动原因说明|
|货币资金|256,287,527.29|169,420,935.88|51%|主要是因为并购南京友智配套募集资金到位所致|
|应收票据|19,618,121.89|5,392,802.40|264%|主要是因为本期收到面值较大的承兑汇票|
|应收账款|169,173,037.81|110,279,029.37|53%|主要是因为收入增长以及部分客户延迟付款所致|
|预付款项|22,914,470.93|12,890,085.49|78%|主要是因为扩大产能，预付的新进设备款所致|
|应收利息|326,005.61|781,183.36|-58%|主要是因为本期闲置资金减少导致定存利息减少所致|
|其他流动资产|-|30,000,000.00|-100%|主要是因为本期期末理财产品全部到期所致|
|在建工程|9,394,808.73|3,469,068.19|171%|主要是因为新增待安装的设备款项|
|无形资产|52,407,065.34|32,192,054.56|63%|主要是因为并购南京友智无形资产评估增值所致|
|商誉|364,369,038.01|-|100%|主要是因为并购南京友智所致|
|递延所得税资产|2,354,644.59|1,774,491.32|33%|主要是因为本期存货减值和坏账准备增加所致|
|短期借款|84,610,000.00|24,387,600.00|247%|主要是因为本期增加流动资金贷款所致|
|预收款项|369,902.56|897,111.06|-59%|主要是因为本期开票核销前期预收款所致|
|应付职工薪酬|1,274,765.83|2,822,906.41|-55%|主要是因为期初数包括已计提未发放的年终奖金;|
|应付利息|-|81,345.86|-100%|主要是因为本期未应付利息结清所致|
|其他应付款|65,637,276.15|321,579.13|20311%|主要是因为并购友智尚未支付的部分股权转让款|
|递延所得税负债|3,173,212.50|-|100%|主要是因为并购南京友智无形资产评估增值所产生的递延所得税|
|实收资本（或股本）|277,017,132.00|108,800,000.00|155%|主要是因为本期资本公积转赠股本以及并购南京友智发行股份所致|
|资本公积|544,266,433.87|296,362,934.01|84%|主要是因为本期资本公积转赠股本以及溢价收购南京友智所致|
|少数股东权益|-|6,649,120.73|-100%|主要是因为对艾诺镁75%控股变更为100%控股|

2、利润表项目变动原因分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|增减比例|变动原因说明|
|销售费用|8,375,495.30|5,936,916.75|41%|主要是因收入增长而增加的运输费以及为拓展业务而增加的交际应酬费|
|管理费用|37,335,263.43|27,648,653.54|35%|主要是因为募投项目投入使用而增加的折旧费以及为拓展业务而增加的研发投入|
|资产减值损失|8,327,113.73|2,395,558.18|248%|主要是因为本年度部分客户延迟收货及付款，导致长期库存增加以及坏账准备增加|

苏州宝馨科技实业股份有限公司2014年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|增减比例|变动原因说明|
|投资收益|695,670.30|472,420.68|47%|主要是因为本期投资理财收益增加|
|营业外支出|235,813.16|71,421.97|230%|主要是因为本期处置固定资产较上期增加所致|
|少数股东损益||-23,055.21|-100%|主要是因为对艾诺镁75%控股变更为100%控股|
|其他综合收益|-137,845.92|-1,262,560.36|89%|主要是因为本期外币折算差异增加所致|

3、现金流量表项目变动原因分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|增减比例|变动原因说明|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,909,970.87|7,639,368.02|-36%|主要是因为上期包含已收回的信用证保证金所致|
|支付的各项税费|12,491,483.61|8,120,591.20|54%|主要是因为本期收入增长而导致支付的税费增加|
|收回投资收到的现金|108,000,000.00|74,500,000.00|45%|主要是因为本期理财产品到期所致|
|取得投资收益收到的现金|695,670.30|472,420.68|47%|主要是因为本期投资理财收益增加|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|109,540.00|163,355.63|-33%|主要是本期处置的固定资产可回收价值较低所致|
|收到其他与投资活动有关的现金|5,188,551.20|-|1 0 0 %|主 要 是 合并日前南京友智的货币资金账面余额|
|投资支付的现金|159,649,120.73|61,500,000.00|160%|主要是因为本期支付南京友智部分股权转让款和增资款所致|
|支付其他与投资活动有关的现金|17,500,000.00|-|100%|主要是因为向银行申请融资性保函存入保证金所致|
|吸收投资收到的现金|135,799,999.80|-|100%|主要是因为并购南京友智配套募集资金到位所致|
|取得借款收到的现金|122,906,200.00|-|100%|主要是因为本期增加流动资金贷款和外币组合产品融资所致|
|偿还债务支付的现金|63,088,900.00|-|100%|主要是因为外币组合产品融资到期|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|22,585,838.08|-|100%|主要是因为本期支付现金股利，以及外币组合产品融资到期支付的利息|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|487,050.82|-972,004.15|150%|主要是因为汇率变动影响所致|

4、根据深圳证券交易所《关于在2014年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》，经核实，公司没有受准则变动而追溯调整的事项。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2014年7月30日取得中国证监会正式批复文件，公司于2014年7月31
日公告了《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》等相关文件。
2014年8月18日，南京友智科技有限公司完成工商变更登记手续，公司持有其100%的股权，成为公司的全资子公司。2014
苏州宝馨科技实业股份有限公司2014年第三季度报告正文年10月8日，公司发行股份购买资产及募集配套资金涉及的新增59,417,132股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预登记手续，并于2014年10月20日在深圳证券交易所上市。
2、2014年7月2日公司与竔创自动化设备（苏州）有限公司签订《收购部分股权并增资的投资意向协议》，中介机构的尽职调查、审计评估工作尚在进行中，是否能够达成正式的收购尚具有不确定性。
3、2014年4月23日公司与控股股东广讯有限公司签订了《收购控股子公司苏州艾诺镁有限公司25%股权的协议》，苏州艾诺镁25%的股权已于20014年7月23日过户到公司名下，成为公司的全资子公司。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|收购控股子公司苏州艾诺镁25%的股权|2014年04月25日|http://www.cninfo.com.cn|
|收购竔创自动化设备（苏州）有限公司部分股权并增资的投资意向协议|||
||2014年07月03日|http://www.cninfo.com.cn|
|审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）|||
||2014年03月29日|http://www.cninfo.com.cn|
|审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）|||
||2014年04月15日|http://www.cninfo.com.cn|
|获得证监会重大资产重组的核准批文|2014年07月31日|http://www.cninfo.com.cn|
|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告|||
||2014年08月21日|http://www.cninfo.com.cn|
|关于签署《关于苏州宝馨科技实业股份有限公司收购阿帕尼电能技术(上海)有限公司的意向协议》的公告|||
||2014年09月19日|http://www.cninfo.com.cn|
|关于签署《关于苏州宝馨科技实业股份有限公司收购石家庄天龙环保科技有限公司部分股权并增资的投资意向协议》的公告|||
||2014年09月30日|http://www.cninfo.com.cn|
|关于签署《关于苏州宝馨科技实业股份有限公司收购靖江市亚泰特种材料制造有限公司部分股权并增资的投资意向协议》的公告|||
||2014年10月18日|http://www.cninfo.com.cn|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||

苏州宝馨科技实业股份有限公司2014年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||公司股东萨摩||||
|||亚广讯、苏州永||||
|||福承诺自公司||||
|||股票上市之日||||
|||起三十六个月||||
||公司股东萨摩|||||
|||内，不转让或者|2010年12月03|||
||亚广讯、苏州永|||三年|严格履行|
|||委托他人管理|日|||
||福|||||
|||其所持有的发||||
|||行人股份，也不||||
|||由发行人回购||||
|||其所持有的股||||
|||份。||||
|||公司董事长叶||||
|||云宙、公司董||||
|||事、总经理朱永||||
|||福、销售总监陈||||
|||清龙、财务总监||||
|||李玉红通过直||||
|||接持有苏州永||||
|||福的股份而间||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||接持有公司的||||
|||股份，上述人员||||
|||郑重承诺如下：||||
|||"（1）自宝馨科||||
||公司董事长叶|技首次公开发||||
||云宙、公司董|行的股票在证||||
||事、总经理朱永|券交易所上市|2010年12月03|||
|||||三年|严格履行|
||福、销售总监陈|交易之日起三|日|||
||清龙、财务总监|十六个月内，本||||
||李玉红|人不减持直接||||
|||或间接持有的||||
|||宝馨科技的任||||
|||何股份。（2）上||||
|||述锁定期满后，||||
|||若本人仍担任||||
|||宝馨科技之董||||
|||事或高级管理||||
|||人员，在任职期||||
|||间，本人每年转||||
|||让的股份不超||||
|||过直接或间接||||
|||持有的宝馨科||||

苏州宝馨科技实业股份有限公司2014年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||技股份总数的||||
|||百分之二十五。||||
|||本人离任后六||||
|||个月内，不转让||||
|||直接或间接持||||
|||有的宝馨科技||||
|||的任何股份。本||||
|||人在申报离任||||
|||六个月后的十||||
|||二月内通过证||||
|||券交易所挂牌||||
|||出售的宝馨科||||
|||技的股票数量||||
|||占本人所持宝||||
|||馨科技股票总||||
|||数的比例不得||||
|||超过百分之五||||
|||十。"||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||不适用|||||
|（如有）||||||

四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||0.00%|至|50.00%|
|度||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||2,032.3|至|3,048.45|
|间（万元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,032.3|||
|业绩变动的原因说明|上市公司业绩基本稳定，并购标的友智第四季度业绩纳入合并报表|||

五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算|股份来|
|证券品种|证券代码|证券简称||||||||||
||||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目|源|
|其他|||30,000,00|0|0.00%|0|0.00%|0.00|695,670.3|其他流动||

苏州宝馨科技实业股份有限公司2014年第三季度报告正文
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算|股份来|
|证券品种|证券代码|证券简称||||||||||
||||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目|源|
||||0.00||||||0|资产||
||||30,000,00||||||695,670.3|||
|合计||||0|--|0|--|0.00||--|--|
||||0.00||||||0|||
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
||||2014年03月08日|||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
||||2014年04月01日|||||||||
|日期||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。