华融证券股份有限公司
关于
珠海艾派克科技股份有限公司
重大资产购买
之
独立财务顾问报告
独立财务顾问
二零一五年六月
独立财务顾问声明与承诺
华融证券股份有限公司接受珠海艾派克科技股份有限公司的委托，担任珠海艾派克科技股份有限公司本次重大资产购买事项的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问报告。
本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订）、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，在尽职调查、现场走访和验证的基础上，结合金杜律师、德勤会计师的尽职调查成果和《股权购买协议》出具的，以供深圳证券交易所及投资者等有关方面参考。
1、独立财务顾问与上市公司及本次交易各方均无利益关系，独立财务顾问就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的；
2、本核查意见所依据的文件、材料由上市公司及其关联方、标的资产及其关联方、标的资产股东等各方提供。上市公司及其关联方对其各自所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本次重组的交易对方均承诺：“交易对方向艾派克及其专业顾问提供的交易协议项下的信息在重大方面均为真实、准确、完整及不存在重大虚假或误导性陈述或者遗漏。如卖方违反交易协议中的声明和承诺，艾派克有权依据交易协议的条款和条件主张赔偿”；
3、本核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务而制作；
4、对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计等专业知识来识别的事实，独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断；
5、独立财务顾问提请投资者注意，独立财务顾问的职责范围并不包括应由
董事会负责的对本次交易在商业上的可行性评价。本独立财务顾问报告旨在通过对《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》所涉内容进行详尽的核查和深入的分析，就本次交易是否合法、合规发表独立意见；
6、本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，独立财务顾问不承担任何责任；
7、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明；
8、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
9、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
10、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具本独立财务顾问报告的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
11、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
12、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
13、独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告全文。
重大事项提示
本部分所使用的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同涵义。
一、本次重组方案概况
（一）交易对方
本次交易的交易对方为 William K.Swartz、Michael L.Swartz、William L.London和L. DaleLewis，标的资产的股东情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易对方|持有股份（股）|持股比例|
|1|Michael L. Swartz|17,708.25|35%|
|2|William K. Swartz|17,708.25|35%|
|3|William L. London|7,589.25|15%|
|4|L. Dale Lewis|7,589.25|15%|
|合计||50,595|100%|

注：交易对方各自通过其分别作为受托人的信托计划持有SCC的股权。
（二）交易标的
本次交易的标的资产为SCC100%股权。
（三）交易对价及支付方式
本次交易为现金收购。以《估值报告》为基础，经交易双方友好协商，SCC的企业价值为9,340万美元，股权价值1为2,438.26万美元。
1SCC的股权价值=企业价值-股东借款-第三方带息负债+现金；以《估值报告》为基础，经交易双方友好协商，SCC的企业价
值为9,340万美元；根据PricewaterhouseCoopersLLP出具的关于SCC的审计报告，截至2014年12月31日，标的资产股东借
款3,858.47万美元，第三方带息负债3,408.18万美元，现金364.91万美元，标的资产股权价值2,438.26万美元。本次交易在满
足交割条件时，如符合《股权购买协议》之相关条款，上述股权价值将进行调整。
根据《股权购买协议》，本次交易的总对价2为6,296.73万美元，包括标的资产的股权价值2,438.26万美元和股东借款3,858.47万美元。
根据《股权购买协议》，该交易总对价按照如下方式进行支付：
1、股权交割时，公司将向交易对方支付约4,956.73万美元；
2、此后，公司将在2016年、2017年、2018年、2019年根据《股权购买协议》分期向交易对方支付共计1,340万美元；
（1）公司将在交割日后的第一、第二、第三个周年日等额向交易对方共计支付500万美元；
（2）公司将在2016年、2017年、2018年、2019年、2020年向交易对方分别支付 105万美元、210万美元、210万美元、210万美元、105万美元，共计840万美元。
鉴于标的资产股权价值和股东借款待交割日才能够最终确定，交易各方约定，最终的实际支付价款将根据交割时标的资产财务报表进行调整确定，具体参见“第六节本次交易合同的主要内容”之“五、交易对价调整方法”。
（四）交易结构
公司拟通过设立艾派克英国公司作为本次交易的收购主体，交易构架如下：上市公司
100%
上市公司其他子公司 艾派克香港公司
100%
艾派克英国公司
100%
SCC
2交易总对价=股权价值+股东借款；根据PricewaterhouseCoopersLLP出具的关于SCC的审计报告，截至2014年12月31日，标的资产股东借款3,858.47万美元，交易总对价6,296.73万美元。本次交易在满足交割条件时，如符合《股权购买协议》之相
关条款，上述交易总对价将进行调整。
（五）资金来源
本次交易的资金来源为自有资金和银行贷款。
二、交易标的估值及定价情况
华融证券估值人员根据标的资产特性、价值类型以及评估准则的要求，确定市场法对标的资产进行估值。根据 PricewaterhouseCoopers LLP出具的审计报告，截至估值基准日2014年12月31日，SCC经审计的账面净资产为1,400.08万美元，息税折旧摊销前利润为1,006.29万美元。根据华融证券出具的《估值报告》，可比上市公司的企业价值倍数是 14.43倍，剔除缺少流通折扣率35.5%对价值的影响后，则SCC的企业价值3为9,365.89万美元。经交易双方友好协商，SCC的企业价值为9,340万美元，股权价值为2,438.26万美元，增值1,038.18万美元，增值率为74.15%。
三、本次交易不构成关联交易
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，交易对方与公司及其关联方之间不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。
四、本次交易构成重大资产重组
公司 2014年度经审计的营业收入为 47,952.72万元，标的资产 2014年度经审计的营业收入为 19,446.02万美元，占比超过50%。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
五、本次交易不构成借壳上市
本次交易支付对价为现金，不存在公司控制权发生变化的情形。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
3根据《估值报告》，SCC的企业价值=SCC可比上市公司的企业价值/息税折旧摊销前利润倍数x标的资产2014年度息税折旧摊销前利润x（1-缺少流通折扣率）；根据PricewaterhouseCoopersLLP出具的标的资产2014年度审计报告，标的资产2014年度息税折旧摊销前利润为1,006.29万美元；根据华融证券出具的《估值报告》，SCC可比上市公司的企业价值/息税折旧摊销前
利润倍数为14.43倍，缺少流通折扣率为35.5%；因此，SCC企业价值为9,365.89万美元。
六、关于公司未来三年利润分配政策的说明
上市公司重视对投资者的合理投资回报，《公司章程》第一百六十三至一百七十七条对公司利润分配原则、利润分配政策、利润分配决策程序、利润分配政策调整和信息披露等事项进行了明确的规定。
本次交易完成后，上市公司利润分配政策将不会发生变化。
七、本次交易尚需履行的审批程序
本次交易构成重大资产重组，尚需满足以下条件方能生效：
（一）本次交易尚需履行的内部审批程序
本次交易尚待公司股东大会审议通过。
（二）本次交易尚需履行的审批程序
本次交易构成重大资产重组，尚需满足以下条件方能生效：
1、广东省发展和改革委员会
根据国家发改委 2014年 5月 8日执行的《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委令 2014年第 9号）的相关规定，地方企业实施的中方投资额3亿美元以下境外投资项目，由各省、自治区、直辖市、及计划单列市和新疆生产建设兵团等省级政府投资主管部门备案。
2、广东省商务厅
根据商务部 2014年 10月执行的《境外投资管理办法》（商务部令 2014年第3号），公司本次收购需经广东省商务厅备案。
3、艾派克注册地银行
根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2015]13号），公司需到注册地银行进行关于本次交易涉及的境内机构境外直接投资外汇登记。
上述呈报事项能否获得相关核准，以及获得相关核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。
八、本公司股票停牌前股价存在异常波动情况的说明
因筹划重大资产重组事项，本公司股票自2014年11月6日起停牌。根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文）的相关规定，本公司对公司股票连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间中小板综指及行业指数波动情况进行了自查比较。
自查比较情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|艾派克股价（元/股）（002180.SZ）|中小板综（399101.SZ）|证监会-制造业（399233.SZ）|
|2014年11月5日收盘价|23.51|7,952.17|1,421.90|
|2014年10月9日收盘价|23.12|8,028.32|1,431.83|
|期间涨跌幅|1.69%|-0.95%|-0.69%|

从上表可知，本公司股价在本次停牌前 20个交易日内，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动均未超过20%，不存在异常波动。
九、本次交易的上市公司、交易对方及各中介机构关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
艾派克、艾派克控股股东、实际控制人及其控制的公司，艾派克董事、监事、高级管理人员，本次交易的独立财务顾问及估值机构华融证券、财务顾问瑞信方正、德勤会计师、金杜律师及其经办人员，以及参与本次交易的其他主体均不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
标的资产、标的资产控股股东、实际控制人及其控制的公司，标的资产的
董事、监事、高级管理人员为境外企业或居民，未在中国开立A股股票账户。
本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
十、公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金相关事项
2015年 5月 6日，公司董事会审议《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，该重大资产重组并募集配套资金事项经公司 2015年第四届董事会第十八次会议审议并经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。
截至本报告书签署日，公司正在同时开展上述发行股份购买资产并募集配套资金事项，该发行股份购买资产并募集配套资金事项与本次重大资产购买事项相互独立，并不互为条件，后续公司将及时履行上述发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关信息披露义务。
十一、本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响
本次交易为现金购买资产，不涉及公司的股本结构变化，也不存在公司控制权的影响。因此，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
十二、标的资产财务资料的重要说明
SCC是一家注册在美国的企业，其年度合并财务报表是根据美国会计准则编制的，并以美元作为列报货币。财务报表日为每年12月31日，因此标的资产2013财年和2014财年分别为截至2013年12月31日前十二个月及截至2014年 12月 31日前十二个月。PricewaterhouseCoopers LLP对 SCC 2013年度和 2014年度的合并财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
按照国际惯例，本次重组相关协议生效前，本次交易存在一定不确定性，艾派克在本次重组交割前无法派驻审计团队对 SCC进行审计，因而无法获得 SCC按照中国企业会计准则编制的详细财务资料，从而无法提供按照艾派克适用的中
国企业会计准则编制的 SCC财务报告及其相关的审计报告。为确保顺利完成本次重组收购，标的资产根据中国企业会计准则编制并经审计的 SCC财务资料暂缓披露。
本公司承诺后续补充披露的财务资料内容和时间安排如下：
1、在本次重组标的资产交割完成后三个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则和公司会计政策编制的上市公司备考财务报告及审计报告；
2、在本次重组标的资产交割完成后三个月内完成并向投资者披露根据中国企业会计准则和本公司会计政策编制的 SCC财务报告及审计报告。
公司编制了 2014年度标的资产年度财务报表披露的重要会计政策与中国企业会计准则的差异情况表，同时聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的标的资产 2014年度披露的重要会计政策与中国企业会计准则的差异情况表出具了鉴证意见。鉴于美国会计准则与中国企业会计准则要求存在若干差异，故根据中国企业会计准则编制并经审计的最近两年财务报告可能需要进行一定的调整，可能存在对标的资产的经营业绩发生调整的风险，提请投资者予以关注。
十三、本次交易相关方所作出的重要承诺
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|承诺方|承诺标题|承诺内容|
|交易对方|卖方声明与承诺函|交易对方向艾派克及其专业顾问提供的交易协议项下的信息在重大方面均为真实、准确、完整及不存在重大虚假或误导性陈述或者遗漏。如交易对方违反交易协议中的声明和承诺，艾派克有权依据交易协议的条款和条件主张赔偿。|
|上市公司|关于后续补充披露财务资料的承诺|1、在本次重组交割完成后三个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则和公司会计政策编制的上市公司备考财务报告及审计报告；2、在本次重组交割完成后三个月内完成并向投资者披露根据中国企业会计准则和本公司会计政策编制的SCC财务报告及审计报告。|
|上 市 公 司控 股 股 东和 实 际 控|关于避免同业竞争的承诺函|1、在本次重组完成后，如赛纳科技耗材业务注入艾派克失败，实际控制人及赛纳科技将对赛纳科技与|

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|制人|艾派克存在竞争的耗材业务按照中国法律法规及监管部门的要求，并在保护中小股东利益的提前下，进行消除同业竞争的安排，包括但不限于采取以下的方式以消除赛纳科技与上市公司之间的同业竞争：（1）实际控制人及赛纳科技将分析未能成功将赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务注入艾派克的原因，并针对失败的原因按照中国法律法规及监管部门的要求进行合理安排，以满足将相关资产注入上市公司的要求；（2）由艾派克购买赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务；或（3）由艾派克按照公允的价格对赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务进行委托管理；2、在本次重组完成后，本公司（本人）将继续履行之前作出的避免同业竞争承诺。3、本公司（本人）违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司（本人）将赔偿上市公司由此遭受的损失；4、上述承诺在本公司（本人）作为上市公司控股股东（实际控制人）期间持续有效。|

十四、对股东权益保护的安排
公司在本次交易的决策过程中，按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的精神和中国证监会《重组管理办法》等的规定，采取了多项措施以保护中小投资者的权益：
（一）严格履行上市公司信息披露义务
在本次重组方案报批以及实施过程中，上市公司将严格按照《重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于加强与上市公司重组相关股票异常交易监管的暂行规定》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，切实履行法定的信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件以及本次交易的进展情况。
（二）严格履行相关程序
公司聘请了具有专业资格的独立财务顾问、金杜律师、德勤会计师对标的资产开展尽职调查，对本次重组方案及全过程进行监督并出具专业意见，确保本次交易定价公允。公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。
（三）聘请具备相关从业资格的中介机构
公司聘请了具有专业资格的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、估值机构等中介机构，对本次重组方案及全过程进行监督并出具专业意见，确保本次交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。
（四）股东大会表决及网络投票安排情况
本公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，落实《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的精神，为扩大股东参与股东大会的比例，切实保障股东，特别是中小股东的知情权和参与权，本次股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）保证本次交易定价公允
本次估值实施了必要的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，估值结果客观、公正地反映了估值基准日估值对象的实际状况，本次估值结论具有公允性。本次拟交易的标的资产以估值结果作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
承担本次交易估值工作的估值机构为华融证券，具有证券业务资格。华融证券与本公司不存在影响其为本公司提供服务的利益关系，具备为本公司提供估值服务的独立性。估值机构和估值人员所设定的估值假设前提和限制条件按照国
家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。本次估值目的是为本次交易提供合理的作价依据，估值机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致；估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；资产估值价值公允、准确。估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。
公司独立董事对估值机构的独立性和胜任能力、估值假设的前提的合理性和估值定价的公允性发表肯定性意见，标的资产的估值依据及估值结论合理。
（六）积极处理中小股东来函
公司指定董事会秘书和证券事务代表为本次重大资产重组投资者关系管理的责任人，负责接待股东或投资者来访和咨询，并及时处理中小股东来函。公司尽量使披露内容做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅。
十五、独立财务顾问的保荐机构资格
本公司聘请华融证券担任本次交易的独立财务顾问，华融证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐人资格。
重大风险提示
截至本独立财务顾问报告签署之日，投资者在评价艾派克本次重大资产重组时，除本独立财务顾问报告的其他内容和与本独立财务顾问报告同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、本次交易审批的风险
本次交易尚需获得的批准包括但不限于：
1、公司股东大会审议通过本次交易。
2、广东省发展和改革委员会的备案。
3、广东省商务厅的备案。
4、艾派克注册地银行关于本次交易涉及的境内机构境外直接投资外汇登记。
上述事项能否获得相关核准或备案，以及获得相关核准或备案的时间，均存在不确定性，提请广大投资者认真阅读本报告书“第一节交易概述”之“二、本次交易决策过程和批准情况”，并注意投资风险。
二、业务整合的风险
SCC主营业务为通用打印耗材芯片的设计、生产和销售以及通用和再生打印耗材部件的研发、生产和销售。在产品方面，SCC通过研发、生产、合作和外包来拓展自身产品的品质和种类，并通过全球的分支机构和销售中心将其产品销售给当地经销商，同时提供便捷的售后服务。
SCC在2013、2014年业绩呈下滑趋势。2013、2014年营业收入分别为23,725.46万美元、19,446.02万美元，下降18.37%。2013、2014年净利润分别为1,557.70万美元、274.90万美元，下降82.35%。
根据德勤企业顾问（深圳）有限公司出具的尽职调查报告，SCC管理层表示，2014年度各区域各产品系列的销售价格均受到不同程度的下降压力。
SCC主要产品激光打印耗材芯片产品的销售收入占 2014年度总销售收入的
24.15%，该类产品在 2014年度受到激烈的市场竞争，单价大幅下滑。尽管激光打印耗材芯片的销售量在 2014年度仅下跌2.7%，但其销售收入自 2013年度的 7,014万美元大幅下滑至 2014年度的 4,710万美元，降幅达32.8%，同时其毛利率由79.5%下滑至71.1%。
另外，SCC碳粉销售收入占 2014年度总销售收入的38.3%。碳粉销售收入从2013年的8,550万美元下降至7,467万美元（下降12.7%），销量和价格均有一定程度的下跌，而毛利率则基本稳定在31%。SCC管理层表示销量的下滑和整体市场走势有关，另外有些客户将生产搬迁至中国等低成本国家而逐步减少了在北美地区的采购量。
SCC来自欧洲地区和俄罗斯的销售收入较高，2013年度和2014年度占比分别为34.69%和37.68%，因欧洲主要货币贬值，导致SCC在2014年度出现198.70万美元的汇兑损失，较2013年度的汇兑损失增加193.66万美元。
SCC正积极增加产品线，以进一步扩大其产品覆盖率；同时采取裁员等成本控制措施以降低成本，成效已在2015年1季度初步显现，将在2015年度进一步体现。在本次交易后，SCC可与公司优势互补，通过技术及市场整合，稳定销售价格并扩大市场份额，同时将借助上市公司的成本优势进一步降低产品及营运成本，从整体上恢复利润水平。
本次交易后，公司与 SCC将在设计研发、生产及销售渠道等方面进行资源整合优化。如果公司和标的资产无法在短期内实现协同效应、或者公司和标的资产的整合出现问题，则双方能否顺利整合并充分发挥出协同效应仍具有一定的不确定性，使标的资产的经营业绩存在进一步下滑的风险，并进而对公司的经营业绩造成一定的影响。
三、国际化经营风险
本次交易标的资产为一家境外公司，其主要资产在美国，主要业务在北美地区和欧洲地区，标的资产与本公司在法律法规、会计税收制度、商业管理、公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面均存在差异。
本次交易完成后，公司在标的资产人力资源、管理、运营、生产等方面的
整合到位尚需一定时间，公司在培养国际化经营管理人才方面尚需一定投入。
本次交易后，公司和标的资产的经营管理能否达到预期存在一定的不确定性。
四、股价波动风险
本次交易将对公司的生产经营及财务状况产生一定影响，即使公司与标的资产管理层紧密合作，但交易完成尚需一定周期且存在诸多不确定性因素，公司仍面临短期财务状况受到不利影响的风险。在本次交易推动过程中，可能存在由于整体市场环境、投资者心理预期等方面的变化导致公司股票发生偏离市场的异常波动。
五、商誉减值风险
本次交易可能导致公司形成商誉。根据中国《企业会计准则》的规定，本次交易属于非同一控制下的企业合并，合并成本大于标的资产可辨认净资产公允价值份额的差额将被确认为商誉。
根据中国《企业会计准则》的规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对艾派克当期损益造成影响。
本次交易完成后，公司将在全球客户基础、业务渠道、技术优势、竞争实力等方面对 SCC进行整合，通过技术提升以及区位、客户的优势互补，充分发挥协同效应，降低经营成本，实现资源共享，扩大市场份额，从而尽可能降低商誉减值风险。
六、外汇风险
由于 SCC的日常运营中涉及美元、欧元、港币等数种货币，而公司的合并报表记账本位币为人民币。伴随着人民币、美元、欧元、港币等货币之间汇率的不断变动，将可能给本次交易及公司未来运营带来汇兑风险。
七、法律、政策风险
本次交易涉及中国、美国、英国、加拿大、土耳其、南非、香港等地的法
律与政策，公司为中国注册成立的上市公司，而 SCC为美国公司，SCC子公司遍及北美、欧洲、非洲等地，存在政府和相关监管机构出台不利于本次交易的相关法律、政策或展开调查行动的风险。
八、标的资产负债水平较高的风险
SCC 2013和2014年末的资产负债率分别为85.69%和88.65%，负债总额分别为12,214.35万美元和10,935.6万美元，处于较高水平。截至2014年12月31日，SCC负债主要构成如下：应付账款 2,808.32万美元、短期借款 2,594.10万美元、股东借款 3,858.47万美元。SCC短期内可能仍将面临负债水平较高导致营运现金流紧张的局面，对SCC的业务开展产生影响。
本次交易完成后，根据《股权购买协议》，交易对方将全额处理该等股东借款，使得标的资产负债水平下降。
九、标的资产财务报表未经中国注册会计师审计的风险
SCC是一家注册在美国的企业，其年度合并财务报表是根据美国会计准则编制的，并以美元作为列报货币。财务报表日为每年12月31日，因此标的资产2013财年和2014财年分别为截至2013年12月31日前十二个月及截至2014年 12月 31日前十二个月。PricewaterhouseCoopers LLP对标的资产 2013年度和 2014年度的合并财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重组的审计机构对标的资产最近两年主要财务数据未作审计。鉴于美国会计准则与中国企业会计准则要求存在若干差异，故根据中国会计准则编制并经审计的最近两年财务报告可能需要进行一定的调整，可能存在对标的资产的经营业绩发生调整的风险。
公司编制了 2014年度标的资产年度财务报表披露的重要会计政策与中国企业会计准则的差异情况表，同时聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的标的资产 2014年度财务报表披露的重要会计政策与中国企业会计准则的差异情况表出具了鉴证意见。差异情况表显示标的资产部分会计政策与中国企业会计准则无重大差异，部分会计政策，如存货、长期资产减值、借款相关成本及所得税等会计政策与中国企业会计准则存在差异，但对标的资产的
财务报表没有重大影响；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）没有注意到任何事项使德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相信差异情况表存在未能在所有重大方面反映标的资产的会计政策和中国企业会计准则之间的差异情况。
十、潜在同业竞争风险
就本次交易完成后上市公司与控股股东赛纳科技存在的同业竞争的业务，公司董事会于 2015年 5月 6日审议《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟将公司控股股东赛纳科技体系内完整的耗材业务资产注入上市公司。在公司控股股东赛纳科技体系内完整的耗材业务资产顺利注入艾派克，本次交易完成后，艾派克控股股东、实际控制人及其控制的企业与艾派克之间将不存在同业竞争的情况。
在本次交易完成后，如赛纳科技耗材业务注入艾派克失败，实际控制人及赛纳科技将承诺对赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务按照中国法律法规及监管部门的要求，并在保护中小股东利益的提前下，进行消除同业竞争的安排，包括但不限于采取以下的方式以消除赛纳科技与上市公司之间的同业竞争：（1）实际控制人及赛纳科技将分析未能成功将赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务注入艾派克的原因，并针对失败的原因按照中国法律法规及监管部门的要求进行合理安排，以满足将相关资产注入上市公司的要求；（2）由艾派克购买赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务；或（3）由艾派克按照公允的价格对赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务进行委托管理。
十一、未决诉讼的风险
截至本报告书签署日，SCC的未决诉讼主要包括 SCC向 Lexmark International Inc.提起的违反兰哈姆法案及北卡罗来纳不正当及欺骗贸易行为法案的诉讼；SCC与 Sumanglam International针对“Odyssey”商标在印度的所有权发生的争议而产生的诉讼；SCC与 Imaging SolutionsAustralia–Donald Southerland就 Imaging Solutions所欠 SCC的债务进行追索而产生的诉讼。因此在上述诉讼中如果SCC败诉，则存在对SCC的经营造成一定影响的风险。
十二、其他风险
本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
目录
独立财务顾问声明与承诺 ...................................................................................... 1重大事项提示......................................................................................................... 3一、本次重组方案概况 ........................................................... 3二、交易标的估值及定价情况 ..................................................... 5三、本次交易不构成关联交易 ..................................................... 5四、本次交易构成重大资产重组 ................................................... 5五、本次交易不构成借壳上市 ..................................................... 5六、关于公司未来三年利润分配政策的说明 ......................................... 6七、本次交易尚需履行的审批程序 ................................................. 6八、本公司股票停牌前股价存在异常波动情况的说明 ................................. 7九、本次交易的上市公司、交易对方及各中介机构关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 ....................................................................... 7十、公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金相关事项 ......................... 8十一、本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响 ................................. 8十二、标的资产财务资料的重要说明 ............................................... 8十三、本次交易相关方所作出的重要承诺 ........................................... 9十四、对股东权益保护的安排 .................................................... 10十五、独立财务顾问的保荐机构资格 .............................................. 12重大风险提示....................................................................................................... 13一、本次交易审批的风险 ........................................................ 13二、业务整合的风险 ............................................................ 13三、国际化经营风险 ............................................................ 14四、股价波动风险 .............................................................. 15五、商誉减值风险 .............................................................. 15六、外汇风险 .................................................................. 15七、法律、政策风险 ............................................................ 15八、标的资产负债水平较高的风险 ................................................ 16九、标的资产财务报表未经中国注册会计师审计的风险 .............................. 16十、潜在同业竞争风险 .......................................................... 17十一、未决诉讼的风险 .......................................................... 17十二、其他风险 ................................................................ 18目录 ...................................................................................................................... 19释义 ...................................................................................................................... 22一、一般释义 .................................................................. 22二、专业释义 .................................................................. 24第一节交易概述 ................................................................................................. 27一、本次交易的背景及目的 ...................................................... 27二、本次交易的决策过程和批准情况 .............................................. 29
三、本次交易的具体方案 ........................................................ 30四、本次交易不构成关联交易 .................................................... 32五、本次交易构成重大资产重组 .................................................. 32六、本次交易不构成借壳上市 .................................................... 32七、标的资产财务资料的重要说明 ................................................ 32第二节上市公司基本情况 .................................................................................. 34一、公司概况 .................................................................. 34二、股份公司设立情况 .......................................................... 34三、公司历次股本变动情况 ...................................................... 35四、最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况 .................................. 37五、公司主营业务情况 .......................................................... 37六、公司主要财务指标 .......................................................... 38七、公司控股股东及实际控制人概况 .............................................. 38八、上市公司被司法机关立案侦查或被证监会立案调查以及最近三年所受行政处罚或刑事处罚的情况 ........................................................................ 40第三节交易对方基本情况 .................................................................................. 41一、本次交易对方总体情况 ...................................................... 41二、本次交易对方详细情况 ...................................................... 41第四节交易标的情况 ......................................................................................... 45一、交易标的基本情况 .......................................................... 45二、交易标的历史沿革 .......................................................... 45三、交易标的股权控制关系 ...................................................... 46四、交易标的出资及合法存续情况 ................................................ 48五、交易标的下属公司情况 ...................................................... 48六、交易标的主要资产、主要负债及对外担保情况 .................................. 55七、交易标的主营业务发展情况 .................................................. 58八、交易标的主要财务指标 ..................................................... 166九、交易标的最近三年发生的股权转让、增资、改制和资产评估情况 ................. 166十、交易标的涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况说明 ........................................................................... 167十一、交易标的债权债务转移情况 ............................................... 168十二、交易标的涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况 ............................................................................. 168十三、重大诉讼、仲裁及行政处罚 ............................................... 172第五节交易标的估值情况 ................................................................................. 174一、本次交易的定价依据 ....................................................... 174二、估值假设 ................................................................. 174三、估值具体情况 ............................................................. 175四、交易标的定价的公允性分析 ................................................. 181五、上市公司董事会对本次交易估值事项意见 ..................................... 183六、上市公司独立董事对本次交易估值事项的独立意见 ............................. 184第六节本次交易合同的主要内容 .................................................................... 186
一、交易标的 ................................................................. 186二、合同主体、签订时间 ....................................................... 186三、收购方式 ................................................................. 186四、交易价款及支付方式 ....................................................... 186五、交易对价调整方法 ......................................................... 187六、交割条件 ................................................................. 187七、资产交割安排 ............................................................. 188八、生效和终止 ............................................................... 191九、违约责任 ................................................................. 193十、适用法律及管辖 ........................................................... 193第七节独立财务顾问核查意见 ........................................................................ 194一、基本假设 ................................................................. 194二、本次交易的合规性分析 ..................................................... 194三、本次交易定价公允性分析 ................................................... 198四、本次交易对上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势的分析 ..................... 200五、交易完成后上市公司的市场地位、经营业绩、持续发展能力和公司治理机制分析 ... 201六、关于交易合同约定的资产交付安排是否可能导致上市公司交付现金或其他资产后不能及时获得对价的风险、相关的违约责任是否切实有效之核查意见 ......................... 203七、对本次交易后公司同业竞争的分析 ........................................... 203八、对本次重组是否构成关联交易进行核查，并依据核查确认的相关事实发表明确意见。涉及关联交易的，还应当充分分析本次交易的必要性及本次交易是否损害上市公司及非关联股东的利益 ......................................................................... 205九、独立财务顾问结论意见 ..................................................... 205第八节独立财务顾问内核程序及内部审核意见 .............................................. 208一、独立财务顾问内核程序 .................................................... 208二、独立财务顾问内核意见 .................................................... 208第九节风险因素 ............................................................................................... 209一、本次交易审批的风险 ....................................................... 209二、业务整合的风险 ........................................................... 209三、国际化经营风险 ........................................................... 210四、股价波动风险 ............................................................. 211五、商誉减值风险 ............................................................. 211六、外汇风险 ................................................................. 211七、法律、政策风险 ........................................................... 212八、标的资产负债水平较高的风险 ............................................... 212九、标的资产财务报表未经中国注册会计师审计的风险 ............................. 212十、潜在同业竞争风险 ......................................................... 213十一、未决诉讼的风险 ......................................................... 213十二、其他风险 ............................................................... 214
释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般释义
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|本独立财务顾问报告、独立财务顾问报告、本报告书|指|《华融证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》|
|《重大资产购买报告书》|指|《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》|
|艾派克、本公司、公司、上市公司、股份公司|指|珠海艾派克科技股份有限公司|
|艾派克微电子|指|珠海艾派克微电子有限公司|
|赛纳科技|指|珠海赛纳打印科技股份有限公司|
|赛纳有限|指|珠海赛纳科技有限公司，珠海赛纳打印科技股份有限公司前身|
|万力达|指|珠海万力达电气股份有限公司|
|恒信丰业|指|珠海恒信丰业科技有限公司|
|艾派克香港公司|指|上市公司在香港法律项下设立的一家有限公司，为上市公司的全资子公司|
|艾派克英国公司|指|艾派克香港公司在英格兰及威尔士法律项下设立的一家有限公司，为艾派克香港公司的全资子公司|
|SCC、被估值公司、目标集团|指|Static Control Components, Inc.及其合并财务报表范围以内的附属公司|
|标的资产、交易标的、估值对象|指|Static Control Components, Inc.的100%股权|
|SCC Europe|指|Static Control Components (Europe) Limited|
|本次交易、本次重组、本次重大资产重组|指|艾派克拟以现金购买标的资产的交易|
|交易对方|指|Michael L. Swartz、William K. Swartz、William L. London、L. Dale Lewis|
|Apex International|指|Apex International Holding Limited|
|Seine Technology|指|Seine Technology Limited|
|Apex Leader|指|Apex Leader Limited|
|艾派克投资|指|珠海艾派克投资有限公司|
|逸熙国际|指|逸熙国际有限公司|
|珠海爱丽达|指|珠海爱丽达电子科技有限公司|
|珠海格之格|指|珠海格之格数码科技有限公司|
|珠海纳思达|指|珠海纳思达企业管理有限公司|
|赛纳香港|指|Ninestar Image Tech Limited|
|赛纳荷兰|指|Seine(Holland) B.V.|

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|-|-|-|
|赛纳美国|指|Senie Tech(USA) Co.,Ltd|
|独立财务顾问、华融证券|指|华融证券股份有限公司|
|财务顾问、瑞信方正|指|瑞信方正证券有限责任公司|
|金杜律师|指|北京市金杜律师事务所、北京市金杜（深圳）律师事务所、金杜律师事务所|
|境外律师|指|包括：Womble Carlyle Sandridge & Rice, LLP，一家美国北卡律师事务所；Gowling Lafleur Henderson LLP，一家加拿大律师事务所；金杜律师事务所英国伦敦分所；金杜律师事务所德国[法兰克福]分所；金杜律师事务所香港分所；Werksmans Attorneys，一家南非律师事务所；以及Cukur &Yılmaz，一家土耳其律师事务所。境外律师针对SCC进行法律尽职调查而出具法律尽职调查报告|
|德勤会计师|指|德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤企业顾问（深圳）有限公司|
|《股权购买协议》|指|珠海艾派克科技股份有限公司与 Michael L. Swartz、William K. Swartz、William L. London及L. Dale Lewis于2015年5月6日签署附条件生效的《股权购买协议》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《重组管理办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》|
|《上市规则》|指|《深圳证券交易所股票上市规则》|
|《重组若干规定》|指|《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》|
|《财务顾问管理办法》|指|《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》|
|《准则26号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》|
|《估值报告》|指|《华融证券股份有限公司关于Static Control Components,Inc.全部权益价值之估值报告》|
|《法律意见书》|指|《关于珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买之法律意见书》|
|报告期|指|2013年度、2014年度|
|基准日|指|2014年12月31日|
|公司章程|指|珠海艾派克科技股份有限公司章程|
|差异情况表|指|《珠海艾派克科技股份有限公司关于 Static ControlComponents, Inc.2014 年度财务报表披露的重要会计政策与企业会计准则的差异情况表》|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|登记结算公司|指|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|元、万元|指|人民币元、万元|
|EV|指|企业价值，EV=股权价值+带息债务-货币资金|
|EBITDA、息税折旧摊销|指|扣除利息、所得税、固定资产折旧、无形资产和长期资产|

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|-|-|-|
|前利润||摊销前的利润|
|EV/EBITDA、企业价值倍数|指|企业价值/息税折旧摊销前利润倍数|

二、专业释义
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|打印耗材|指|打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带等，本报告书主要指硒鼓与墨盒|
|打印耗材芯片|指|由逻辑电路（包括 CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片|
|ASIC芯片|指|Application Specific Integrated Circuit的缩写，即专用集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路|
|SoC芯片|指|System on Chip的缩写，即系统级芯片或片上系统，指的是可实现完整系统功能、并嵌入软件的芯片电路|
|SoC技术|指|完成SoC芯片设计整个过程中所涵盖的技术，主要包括系统功能划分及架构设计、软/硬件功能划分和设计等相关技术|
|CPU|指|Central Processing Unit的缩写，即中央处理器|
|MCU|指|Micro Controller Unit的缩写，又称单片微型计算机，指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制|
|PCB|指|印刷电路板或印刷线路板，是重要的电子部件|
|COB|指|板上芯片，是一种芯片的封装技术|
|原装打印耗材/原装耗材|指|指由打印机厂商生产的适合其特定打印机使用的打印耗材|
|通用打印耗材/通用耗材|指|指由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的全新耗材|
|再生打印耗材/再生耗材|指|指由专业厂商将废旧耗材（硒鼓、墨盒）经过再加工后可再次使用的打印耗材|
|通用打印耗材芯片|指|应用于通用打印耗材的打印耗材芯片|
|OPC|指|Organic Photo-Conductor Drum|
|OPC鼓、激光有机光导鼓|指|硒鼓中核心部件，用于将信息经光电转换而成为输出的文字或图像|

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|-|-|-|
|3D打印技术|指|快速成型技术的一种，是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术|
|打印耗材|指|打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带等，本报告书主要指硒鼓与墨盒|
|打印耗材芯片|指|由逻辑电路（包括 CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片|
|ASIC芯片|指|Application Specific Integrated Circuit的缩写，即专用集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路|
|SoC芯片|指|System on Chip的缩写，即系统级芯片或片上系统，指的是可实现完整系统功能、并嵌入软件的芯片电路|
|SoC技术|指|完成SoC芯片设计整个过程中所涵盖的技术，主要包括系统功能划分及架构设计、软/硬件功能划分和设计等相关技术|
|CPU|指|Central Processing Unit的缩写，即中央处理器|
|MCU|指|Micro Controller Unit的缩写，又称单片微型计算机，指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制|
|PCB|指|印刷电路板或印刷线路板，是重要的电子部件|
|COB|指|板上芯片，是一种芯片的封装技术|
|原装打印耗材/原装耗材|指|指由打印机厂商生产的适合其特定打印机使用的打印耗材|
|通用打印耗材/通用耗材|指|指由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的全新耗材|
|再生打印耗材/再生耗材|指|指由专业厂商将废旧耗材（硒鼓、墨盒）经过再加工后可再次使用的打印耗材|
|通用打印耗材芯片|指|应用于通用打印耗材的打印耗材芯片|
|OPC|指|Organic Photo-Conductor Drum|
|OPC鼓、激光有机光导鼓|指|硒鼓中核心部件，用于将信息经光电转换而成为输出的文字或图像|
|3D打印技术|指|快速成型技术的一种，是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术|

注：本报告书中部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上之差异系四舍五入造成。
第一节交易概述
一、本次交易的背景及目的
（一）本次交易的背景
1、国家政策的扶持和鼓励
本次重大资产重组，公司和 SCC的主营业务均包括通用打印耗材芯片的设计、生产和销售，属于软件和信息技术服务业中的集成电路设计行业，符合国家关于芯片产业发展的政策，在国家出台的《电子信息制造业“十二五”发展规划》和《集成电路产业“十二五”发展规划》中均提出要着力发展芯片设计业，壮大芯片制造业，开发高性能集成电路产品，壮大芯片制造业规模，增强先进和特色工艺能力。同时，我国《电子信息产业调整和振兴规划》也明确支持该行业优势企业的并购重组，即在集成电路、软件、通信、新型显示器件等重点领域，鼓励优势企业整合国内资源，支持企业“走出去”兼并或参股信息技术企业，提高管理水平，增强国际竞争力。因此本次交易符合国家产业政策。
2、公司已于2014年顺利实现上市，为整合其他资源提供了时机
公司已于 2014年顺利实现上市，公司根据实际需求，在保证财务稳健的前提下，公司将充分发挥上市公司的平台优势，进一步提高公司的盈利能力。公司希望通过整合具有一定客户基础、业务渠道、技术优势、竞争实力、且符合上市公司长期发展战略的下游资产，实现公司的跨越式成长。本次收购标的资产符合公司的发展战略。
3、本次交易有利于保障上市公司股东利益
SCC经过多年发展，已在核心技术、知识产权、产品种类、人才储备上具备了竞争优势，且拥有丰富的通用打印耗材芯片领域的国际经营经验，熟悉国际市场环境和行情，特别在美国、英国、加拿大、南非、土耳其等国家建立了销售渠道并积累了客户资源。本次交易有利于推动本公司在技术、人才、市场等方面增强国际竞争力，实现海外市场的进一步扩展。因此，本次交易购买标的资产更有利于全体股东的利益，实现股东利益最大化。
（二）本次交易的目的
1、通过“走出去”整合同类型公司，增强核心竞争力
艾派克是一家集设计、生产与销售为一体的集成电路设计企业，公司以国产32位CPU为核心，以ASIC芯片和 SoC芯片为解决方案，拥有齐全的通用打印耗材芯片产品。公司自成立以来一直专注集成电路设计业务，整合优质资源，现已发展成为一家国内外领先的打印耗材芯片解决方案提供商。
SCC作为全球通用打印耗材芯片领域的领先企业，主营业务为通用打印耗材芯片的设计、生产和销售以及通用和再生打印耗材部件的研发、生产和销售，目前产品包括通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材相关产品，包括碳粉、鼓、辊等。
随着国内企业对外投资渠道的多元化，根据通用和再生打印耗材市场全球分布的特点，以及国家支持优质中国企业“走出去”，积极参与国际竞争，调整产业结构，积极参与国际产业链分工的思路，因此公司希望通过“走出去”借助标的资产的实力在技术、渠道、业务等多个方面增强自身实力。本次重大资产重组，公司和 SCC均属于通用打印耗材芯片企业，本次重大资产重组是通用打印耗材芯片产业的整合，标的资产在通用打印耗材芯片相关技术方面具有领导地位，销售渠道优质。
2、进一步积累国际经营经验、拓展国际销售渠道
SCC总部位于美国北卡罗来纳州，目前已在英国、加拿大、南非、土耳其、中国、香港等地设立子公司配合其全球业务的开展，拥有丰富的通用打印耗材芯片领域国际经营经验，熟悉国际市场环境和行情，把握行业领域的未来发展趋势；
同时 SCC积累了大量业内优秀的管理和技术人才，有利于在竞争中占得优势，也有利于推动本公司人才水平、技术水平和管理水平的提升。SCC拥有全球性的销售渠道，能够进一步加速公司开拓海外市场。本次交易完成后，公司产品可借助 SCC品牌、全球销售渠道和国际销售经验积极融入海外市场，实现海外市场的进一步扩展。
二、本次交易的决策过程和批准情况
（一）本次交易已履行的决策过程
1、2014年11月6日，因筹划重大资产重组，公司股票停牌。
2、2014年12月17日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
3、2015年5月6日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买预案》等与本次重大资产重组相关的议案；同日SCC召开董事会会议审议并同意本次交易。2015年5月6日，公司与交易对方共同签署了《股权购买协议》。
4、2015年 6月 11日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案。
（二）本次交易尚需履行的内部审批程序
本次交易尚待公司股东大会审议通过。
（三）本次交易尚需履行的外部审批程序
1、广东省发展和改革委员会
根据国家发改委 2014年 5月 8日执行的《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委令 2014年第 9号）的相关规定，地方企业实施的中方投资额3亿美元以下境外投资项目，由各省、自治区、直辖市、及计划单列市和新疆生产建设兵团等省级政府投资主管部门备案。
2、广东省商务厅
根据商务部 2014年 10月执行的《境外投资管理办法》（商务部令 2014年第3号），公司本次收购需经广东省商务厅备案。
3、艾派克注册地银行
根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2015]13号），公司需到注册地银行进行关于本次交易涉及的境内机构境外直接投资外汇登记。
上述呈报事项能否获得相关核准，以及获得相关核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。
三、本次交易的具体方案
（一）交易对方
本次交易的交易对方为 William K.Swartz、Michael L.Swartz、William L.London和L. DaleLewis，标的资产的股东情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|序号|交易对方|持有股份（股）|持股比例|
|1|Michael L. Swartz|17,708.25|35%|
|2|William K. Swartz|17,708.25|35%|
|3|William L. London|7,589.25|15%|
|4|L. Dale Lewis|7,589.25|15%|
|合计||50,595|100%|

注：交易对方各自通过其分别作为受托人的信托计划持有SCC的股权。
（二）交易标的
本次交易的标的资产为SCC100%股权。
（三）交易对价及支付方式
本次交易为现金收购。以《估值报告》为基础，经交易双方友好协商，SCC的企业价值为9,340万美元，股权价值4为2,438.26万美元。
4SCC的股权价值=企业价值-股东借款-第三方带息负债+现金；以《估值报告》为基础，经交易双方友好协商，SCC的企业价
值为9,340万美元；根据PricewaterhouseCoopersLLP出具的关于SCC的审计报告，截至2014年12月31日，标的资产股东借
款3,858.47万美元，第三方带息负债3,408.18万美元，现金364.91万美元，标的资产股权价值2,438.26万美元。本次交易在满
足交割条件时，如符合《股权购买协议》之相关条款，上述股权价值将进行调整。
根据《股权购买协议》，本次交易的总对价5为6,296.73万美元，包括标的资产的股权价值2,438.26万美元和股东借款3,858.47万美元。
根据《股权购买协议》，该交易总对价按照如下方式进行支付：
1、股权交割时，公司将向交易对方支付约4,956.73万美元；
2、此后，公司将在2016年、2017年、2018年、2019年根据《股权购买协议》分期向交易对方支付共计1,340万美元；
（1）公司将在交割日后的第一、第二、第三个周年日等额向交易对方共计支付500万美元；
（2）公司将在2016年、2017年、2018年、2019年、2020年向交易对方分别支付 105万美元、210万美元、210万美元、210万美元、105万美元，共计840万美元。
鉴于标的资产股权价值和股东借款待交割日才能够最终确定，交易各方约定，最终的实际支付价款将根据交割时标的资产财务报表进行调整确定，具体参见“第六节本次交易合同的主要内容”之“五、交易对价调整方法”。
（四）交易结构
公司拟通过设立艾派克英国公司作为本次交易的收购主体，交易构架如下：上市公司
100%
上市公司其他子公司 艾派克香港公司
100%
艾派克英国公司
100%
SCC
5交易总对价=股权价值+股东借款；根据PricewaterhouseCoopersLLP出具的关于SCC的审计报告，截至2014年12月31日，标的资产股东借款3,858.47万美元，交易总对价6,296.73万美元。本次交易在满足交割条件时，如符合《股权购买协议》之相关条款，上述交易总对价将进行调整。
（五）资金来源
本次交易的资金来源为自有资金和银行贷款。
四、本次交易不构成关联交易
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，交易对方与公司及其关联方之间不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。
五、本次交易构成重大资产重组
公司 2014年度经审计的营业收入为 47,952.72万元，标的资产 2014年度经审计的营业收入为 19,446.02万美元，占比超过50%。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
六、本次交易不构成借壳上市
本次交易支付对价为现金，不构成公司控制权发生变化。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
七、标的资产财务资料的重要说明
SCC是一家注册在美国的企业，其年度合并财务报表是根据美国会计准则编制的，并以美元作为列报货币。财务报表日为每年12月31日，因此标的资产2013财年和2014财年分别为截至2013年12月31日前十二个月及截至2014年 12月 31日前十二个月。PricewaterhouseCoopers LLP对 SCC 2013年度和 2014年度的合并财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
按照国际惯例，本次重组相关协议生效前，本次交易存在一定不确定性，艾派克在本次重组交割前无法派驻审计团队对 SCC进行审计，因而无法获得 SCC按照中国企业会计准则编制的详细财务资料，从而无法提供按照艾派克适用的中国企业会计准则编制的 SCC财务报告及其相关的审计报告。为确保顺利完成本次重组收购，标的资产根据中国企业会计准则编制并经审计的 SCC财务资料暂
缓披露。
本公司承诺后续补充披露的财务资料内容和时间安排如下：
1、在本次重组标的资产交割完成后三个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则和公司会计政策编制的上市公司备考财务报告及审计报告；
2、在本次重组标的资产交割完成后三个月内完成并向投资者披露根据中国企业会计准则和本公司会计政策编制的SCC财务报告及审计报告。
公司编制了 2014年度标的资产年度财务报表披露的重要会计政策与中国企业会计准则的差异情况表，同时聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的标的资产 2014年度披露的重要会计政策与中国企业会计准则的差异情况表出具了鉴证意见。鉴于美国会计准则与中国企业会计准则要求存在若干差异，故根据中国企业会计准则编制并经审计的最近两年财务报告可能需要进行一定的调整，可能存在对标的资产的经营业绩发生调整的风险，提请投资者予以关注。
公司编制了 2014年度标的资产年度财务报表披露的重要会计政策与中国企业会计准则的差异情况表，同时聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的标的资产 2014年度披露的重要会计政策与中国企业会计准则的差异情况表出具了鉴证意见。鉴于美国会计准则与中国企业会计准则要求存在若干差异，故根据中国企业会计准则编制并经审计的最近两年财务报告可能需要进行一定的调整，可能存在对标的资产的经营业绩发生调整的风险，提请投资者予以关注。
第二节上市公司基本情况
一、公司概况
|||
|-|-|
|公司名称|珠海艾派克科技股份有限公司|
|公司英文名称|Apex Technology Co., Ltd.|
|公司曾用名|珠海万力达电气股份有限公司|
|股票上市地点|深圳证券交易所|
|股票简称|艾派克|
|股票代码|002180|
|注册地址|广东省珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区|
|办公地址|广东省珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区|
|注册资本|人民币422,736,618元|
|营业执照注册号|440000000031618|
|法定代表人|汪东颖|
|董事会秘书|张剑洲|
|邮政编码|519075|
|联系电话|86-756-3265238|
|公司传真|86-756-3265238|
|经营范围|研究、开发、设计、生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其零部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案；投资及管理|

二、股份公司设立情况
2004年5月20日珠海万力达电气有限公司召开股东会决议通过，2004年8月 4日广东省人民政府办公厅以粤办函[2004]272号文《关于同意变更设立珠海万力达电气股份有限公司的复函》予以批准珠海万力达电气有限公司整体变更为万力达。珠海万力达电气有限公司依据广东正中珠江会计师事务所于 2004年 5月 18日出具的广会所审字（2004）第 8460563号《审计报告》所审计确认的截至2004年4月30日账面净资产4,154.80万元，按照1：1的比例折合为 4,154.80万股。各股东按原持股比例持有股份公司的股份，原珠海万力达电气有限公司的债权、债务和资产全部进入股份公司。广东正中珠江会计师事务所以广会所验字（2004）2404063号《验资报告》对股份公司整体变更的净资产折股进行了验证。
2004年8月18日，万力达在广东省工商行政管理局完成工商变更登记手续，
并领取了注册号为4400001010112的《企业法人营业执照》。
设立时，万力达的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数（万股）|持股比例（%）|
|庞江华|2,285.140|55.00|
|朱新峰|623.220|15.00|
|黄文礼|581.672|14.00|
|赵宏林|415.480|10.00|
|吕勃|249.288|6.00|
|合计|4,154.800|100.00|

三、公司历次股本变动情况
（一）首次公开发行股票
2007年10月18日，经中国证监会证监发行字【2007】360号《关于核准珠海万力达电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》，核准万力达公开发行不超过1,400万股新股，于2007年11月在深圳证券交易所挂牌上市。发行后的股本总额为5,554.80万股。
（二）2008年资本公积转增股本
2008年4月8日，万力达股东大会审议通过了2007年度利润分配方案，以截至2007年12月31日股本5,554.80万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增5股，实际转增股本2,777.40万股，转增后的股本总额为8,332.20万股。
（三）2011年资本公积转增股本
2011年 4月 20日，万力达股东大会审议通过了 2010年度利润分配方案，以截至2010年12月31日股本8,332.20万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1元（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增 5股，实际转增股本4,166.10万股，转增后的股本总额为12,498.30万股。
（四）2014年资本公积转增股本
2014年 3月 19日，万力达股东大会审议通过了 2013年度利润分配方案，
以截至2013年12月31日股本12,498.30万股为基数，以资本公积金向全体股东
每 10股转增 1.5股，共转增股本 1,874.7450万股，转增后的股本总额为 14,373.0450万股。万力达以 2014年 5月 13日作为股权登记日，以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，2014年5月14日为除权除息日。
（五）2014年重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
2014年3月19日，珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“万力达”，系本公司前身）召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规的议案》等有关的议案。
万力达以其除募集资金专户余额（截至 2013年 12月 31日余额为27,338,476.35元）以外的全部资产及负债（作为置出资产）与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）所持珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）96.67%股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换。
本次交易的置入资产作价超出置出资产作价的差额部分由万力达向赛纳科技发行股份购买。赛纳科技将通过前述资产置换取得的置出资产全部转让给万力达实际控制人庞江华或庞江华指定的第三方。
以 2013年 12月 31日为基准日，置出资产采用资产基础法评估的评估值为 398,920,179.29元。采用收益法评估的艾派克微电子股东全部权益价值（取整至百万元整）为2,850,000,000.00元，置入资产艾派克微电子96.67%股权的评估值为 2,755,095,000.00元。经交易双方友好协商，置出资产作价为 398,920,180.00元，置入资产作价为2,753,732,238.00元。
交易完成后，赛纳科技直接持有万力达 279,006,168股股份，持股比例约为66%，成为公司的控股股东。一致行动人汪东颖、李东飞、曾阳云通过赛纳科技合计间接持有公司41.72%的股份，成为公司实际控制人。
2014年4月9日，万力达2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规的议案》等有关的议案。
2014年4月15日，万力达收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140346号），证监会决定对该行政许可申请予以受理。
2014年 7月 2日，本次重大资产重组经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第31次会议审核并获得无条件通过。
2014年7月28日万力达收到中国证监会《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]732号）以及《关于核准珠海赛纳打印科技股份有限公司公告珠海万力达电气股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]731号）。
2014年8月12日，万力达发布了《珠海万力达电气股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。
2014年9月17日，万力达发布了《珠海万力达电气股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之置出资产过户完成的公告》。至此，该交易项下置入资产和置出资产的交割事宜已实施完毕。
根据中登深圳分公司登记存管部于2014年9月17日出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》，其已受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。万力达本次发行新股数量为 279,006,168股（其中限售流通股数量为279,006,168股），发行后万力达股本总额为 422,736,618股。
四、最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况
请参见本节“三、公司历次股本变动情况”之“（五）2014年重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易”。
五、公司主营业务情况
公司主营业务为集成电路研发、生产与销售业务，其芯片下游应用主要集中在通用打印耗材领域。2014年度，公司经营情况良好，经营业绩稳步增长。2014年度公司实现营业总收入 479,527,161.58元，归属于母公司所有者的净利润202,277,597.55元，分别较上年同期增长3.48%、21.06%。
六、公司主要财务指标
报告期内，公司主要财务指标如下：
（一）合并资产负债表主要数据
||||
|-|-|-|
|项目|2014年度|2013年度|
|总资产（万元）|67,173.06|43,950.83|
|负债总额（万元）|8,746.62|7,412.28|
|所有者权益（万元）|58,426.43|36,538.54|
|归属于母公司股东所有者权益（万元）|56,350.75|36,372.36|

（二）合并利润表主要数据
||||
|-|-|-|
|项目|2014年度|2013年度|
|营业收入（万元）|47,952.72|46,342.22|
|利润总额（万元）|24,603.22|19,346.78|
|净利润（万元）|20,948.02|16,708.07|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|20,227.76|16,708.62|

（三）合并现金流量表主要数据
||||
|-|-|-|
|项目|2014年度|2013年度|
|经营活动产生的现金流量净额（万元）|20,549.46|27,254.30|
|投资活动产生的现金流量净额（万元）|27,484.49|-17,492.37|
|筹资活动产生的现金流量净额（万元）|-406.26|-21,636.27|
|现金及现金等价物净增加（万元）|47,557.96|-11,887.27|

注：以上财务数据来自于上市公司2014年度审计报告、万力达借壳备考审计报告。
七、公司控股股东及实际控制人概况
（一）公司产权控制关系
赛纳科技持有公司279,006,168股份，占公司总股本的66.00%，系公司控股股东。赛纳科技的控股股东为恒信丰业，恒信丰业直接持有赛纳科技52.09%的股份，间接持有赛纳科技8.52%的股份，合计持有赛纳科技60.61%的股份。恒信丰业三名股东汪东颖、李东飞、曾阳云分别持有恒信丰业40.73%、29.63%、
29.63%的股权，根据汪东颖、李东飞、曾阳云于 2010年8月 1日签署的《一致
行动人协议》，三方自愿就其所控制公司（包括恒信丰业及其下属公司）的生产
华融证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告
经营和业务决策保持一致行动，因此，汪东颖、李东飞、曾阳云为赛纳科技实际控制人。
实际控制人对公司的控制关系图：
艾派克投资
|||
|-|-|
|31.8%||
||24.6%|

||
|-|
|24.6%|

||
|-|
|100%|

|||
|-|-|
||36.67%|
|逸熙国际||
||86.24%|
|Seine Technology||
||26.95%|

66%
上市公司
（二）控股股东情况
上市公司控股股东为赛纳科技，具体情况如下：
|||
|-|-|
|公司名称|珠海赛纳打印科技股份有限公司|
|公司类型|股份有限公司（中外合资、未上市）|
|注册地址|珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 1 楼、2 楼、4 楼、7楼，02栋、03栋、04栋1楼、2楼、3楼、5楼|
|主要办公地点|珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 1 楼、2 楼、4 楼、7楼，02栋、03栋、04栋1楼、2楼、3楼、5楼|
|注册资本|37,894.7368万元|
|实收资本|37,894.7368万元|
|营业执照注册号|440400400008475|
|税务登记证|粤地税字440402787913312号粤国税字440402787913312号|
|经营范围|研发、生产、加工和销售自产的激光打印机、多功能（传真）一体机及激光硒鼓、碳粉、墨盒、墨水、墨盒外壳、色带、带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品；回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售|

|||
|-|-|
|法定代表人|汪东颖|
|成立时间|2006年4月24日|

（三）实际控制人情况
截至本报告书签署日，收购人实际控制人为一致行动人汪东颖、李东飞、曾阳云，其简介如下：
汪东颖，中国国籍，无境外永久居留权，住所为广东省珠海市香洲区人民西路，身份证号码为6201021966********，曾任珠海纳思达总裁，现任赛纳科技董事长、总裁，艾派克董事长。
李东飞，中国国籍，无境外永久居留权，住所为广东省珠海市香洲区香洲情侣中路，身份证号码为4404001961********，现任赛纳科技董事，艾派克监事。
曾阳云，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，住所为广东省珠海市香洲区香洲凤凰北路，身份证号码为4201061964********，曾任艾派克微电子总经理，现任赛纳科技董事、高级副总裁、技术总监，艾派克监事会主席。
八、上市公司被司法机关立案侦查或被证监会立案调查以及最近三年所受行政处罚或刑事处罚的情况
最近三年，上市公司不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
第三节交易对方基本情况
一、本次交易对方总体情况
本次重大资产购买的交易对方为SCC的股东，即Michael L.Swartz、William K.Swartz、William L.London、L. DaleLewis。SCC的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|有表决权股|无表决权股|合计|持股比例|
|Michael L. Swartz|14,573.25|3,135|17,708.25|35%|
|William K. Swartz|14,573.25|3,135|17,708.25|35%|
|William L. London|-|7,589.25|7,589.25|15%|
|L. Dale Lewis|-|7,589.25|7,589.25|15%|
|合计|29,146.50|21,448.50|50,595|100%|

注：交易对方各自通过其分别作为受托人的信托计划持有SCC的股权。
二、本次交易对方详细情况
（一）Michael L. Swartz
1、基本情况
|||
|-|-|
|姓名|Michael L. Swartz|
|性别|男|
|国籍|美国|
|身份证号/护照号|01770****|
|住所|Sanford, NC 27330, USA|

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
Michael L.Swartz2009-2014期间担任SCC副总裁，现任担任SCC联席总裁。
3、与上市公司的关联关系
Michael L. Swartz与上市公司之间不存在关联关系。
4、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
Michael L. Swartz不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。
5、最近五年所受行政处罚、刑事处罚、重大诉讼及仲裁情况
Michael L. Swartz最近五年内没有在中国境内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者其他涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、最近五年诚信情况
Michael L. Swartz最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
（二）William K. Swartz
1、基本情况
|||
|-|-|
|姓名|William K. Swartz|
|性别|男|
|国籍|美国|
|身份证号/护照号|42303****|
|住所|Sanford, NC 27330, USA|

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
William K. Swartz 2009-2014期间担任SCC联席总裁。
3、与上市公司的关联关系
William K. Swartz与上市公司之间不存在关联关系。
4、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
William K. Swartz不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。
5、最近五年所受行政处罚、刑事处罚、重大诉讼及仲裁情况
William K. Swartz最近五年内没有在中国境内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者其他涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、最近五年诚信情况
William K. Swartz最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中
国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
（三）William L. London
1、基本情况
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|-|-|
|姓名|William L. London|
|性别|男|
|国籍|美国|
|身份证号/护照号|46704****|
|住所|Sanford, NC 27330, USA|

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
William L. London 2009-2014期间担任SCC法律顾问、副总裁。
3、与上市公司的关联关系
William L. London与上市公司之间不存在关联关系。
4、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
William L. London不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。
5、最近五年所受行政处罚、刑事处罚、重大诉讼及仲裁情况
William L. London最近五年内没有在中国境内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者其他涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、最近五年诚信情况
William L. London最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
（四）L. Dale Lewis
1、基本情况
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|-|-|
|姓名|L. Dale Lewis|
|性别|男|
|国籍|美国|
|身份证号/护照号|49867****|

|||
|-|-|
|住所|Sanford, NC 27330, USA|

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
L. Dale Lewis2009-2014期间担任SCC副总裁。
3、与上市公司的关联关系
L. Dale Lewis与上市公司之间不存在关联关系。
4、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
L. Dale Lewis不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。
5、最近五年所受行政处罚、刑事处罚、重大诉讼及仲裁情况
L. Dale Lewis最近五年内没有在中国境内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者其他涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、最近五年诚信情况
L. Dale Lewis最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
第四节交易标的情况
一、交易标的基本情况
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|-|-|
|公司名称|Static Control Components, Inc.|
|企业性质|公司|
|注册地|3010 Lee Avenue, Sanford, NC 27332, USA|
|股本|授权资本总数：1,000,000股（500,000股为含投票权普通股票，500,000股为不含投票权普通股票）已发行股份总数：50,595 股（29,146.50股为含投票权普通股票，21,448.50股为不含投票权普通股票）|
|成立日期|1987年4月17日|
|注册号|0207026|
|税号|56-1576062|
|董事|William K. Swartz、Michael L. Swartz、William L.London、L. Dale Lewis|
|秘书|Rhonda S Coggins|

二、交易标的历史沿革
1987年4月17日，SCC成立。
1997年 4月 25日，SCC授予 1,000,000无面值普通股，其中 500,000含投票权普通股，500,000不含投票权普通股。
2014年7月1日，Edwin H. Swartz通过信托计划持有的2,583.5含投票权普通股变更为不含投票权普通股。本次股份性质变更前，SCC共发行 50,595股，其中 31,730含投票权普通股，18,865不含投票权普通股，变更后，29,146.50含投票权普通股，21,448.50不含投票权普通股。
2014年 7月 1日，Edwin H. Swartz通过信托计划向 L. Dale Lewis转让7,589.25不含投票权普通股。
SCC目前最新股权结构的具体情况参见“第三节交易对方基本情况”之“一、本次交易对方总体情况”。
三、交易标的股权控制关系
（一）本次交易前，标的资产的股权控制关系
本次交易，SCC股东为 William K.Swartz、Michael L.Swartz、William L.London、L. DaleLewis，股权控制关系如下：
William K. Swartz Michael L. Swartz William L. London L. Dale Lewis35% 35% 15% 15% Static Control Santronics, Inc.
Components, Inc.（美国） （美国）
100%
Static Control Components (Europe) SC Components Lee Avenue Static Control Limited（英国） Canada,Inc.（美国） Properties, Inc. IC-DISC,Inc.（美（美国） 国）100% 100% 100%
Static Control Static Control Static Control SC Components Plum Cartridges, Components Components (South Components Turkey Canada ULC Unlimited (Hong Kong) Africa) (Proprietary) Elektronik Yedek （加拿大） （英属维京群岛）Limited（香港） Limited（南非） Parca Ticaret
Anonim Strketi
Strketi（土耳其）
1001%
On Green Limited（香港）
100%
珠海史丹迪贸易有限公司（中国）
注1：根据金杜律师的尽职调查成果，Joint UpLimited于2008年8月15日与Static Control Components (HongKong) Limited签署一份信托协议，并代 Static Control Components (HongKong)Limited持有1股On GreenLimited股份。根据《股权购买协议》，在本次交易交割前，交易对方应将Joint UpLimited持有的On GreenLimited的股权转让给Static Control
Components (Hong Kong)Limited。
（二）本次交易后，标的资产的股权控制关系
本次交易后，SCC的股权控制关系如下：
珠海艾派克科技股份有限公司
100%
艾派克香港公司
100
珠海
100%
艾派
公司
100%
克科
Static ControlComponent技s,股Inc.（美国）
份有
100%
限公
司
Santronics, Static Control Components % SC Components Lee Avenue Static ControlInc.（美国）1
(Europe) Limited（英国） Canada,Inc（.美国） Properties, Inc. IC-DISC, Inc.（美国） （美国）100%
100% 100%
Static Control Static Control Static Control SC Components Plum Cartridges, Components Components (South Components Canada ULC Unlimited (Hong Kong) Africa) (Proprietary) Turkey （加拿大） （英属维京群Limited（香港） Limited（南非） Elektronik Yedek 岛） Parca Ticaret
Anonim Strketi
Strketi（土耳其）
100%
On Green Limited（香港）
100%
珠海史丹迪贸易有限公司（中国）
注1：根据《股权购买协议》，在本次交易交割前，交易对方应将Santronics,Inc.重组为SCC的子公司，或者吸收合并到SCC体内。
四、交易标的出资及合法存续情况
SCC合法设立并有效存续。
五、交易标的下属公司情况
（一）Santronics Inc.
||||
|-|-|-|
|公司名称|Santronics, Inc.||
|企业性质|公司||
|注册办公地址|3010 Lee Avenue, Sanford, NC 27332, USA||
|股本|授权资本总数：1,000,000股（500,000股为含投票权普通股票，500,000股为不含投票权普通股票）已发行股份总数：50,595 股（29,146.50股为含投票权普通股票，21,448.50股为不含投票权普通股票）||
|成立日期|1989年9月7日||
|注册号|0255274||
|股东|名称|持股情况|
||William K. Swartz|14,573.25股含投票权普通股票3,135股不含投票权普通股票|
||Michael L. Swartz|14,573.25股含投票权普通股票3,135股不含投票权普通股票|
||William L. London|7,589.25股不含投票权普通股票|
||L. Dale Lewis|7,589.25股不含投票权普通股票|
|董事|William K. Swartz、Michael L. Swartz、William L. London、L. Dale Lewis||
|秘书|Rhonda S Coggins||

注1：交易对方各自通过其分别作为受托人的信托计划持有Santronics,Inc.的股权。
注2：根据PricewaterhouseCoopersLLP出具的关于SCC的审计报告，按照美国会计准则的规定Santronics,Inc.属于SCC合并报表范围。根据《股权购买协议》，在本次交易交割前，交易对方应将Santronics,Inc.重组为SCC的子公司，或者吸收合并到SCC体内。
（二）SC Components Canada, Inc.
|||
|-|-|
|公司名称|SC Components Canada, Inc.|
|企业性质|公司|
|注册办公地址|3010 Lee Avenue, Sanford, NC 27332, USA|
|股本|授权资本总数：100,000股普通股票已发行股份总数：100股普通股票股|

||||
|-|-|-|
|成立日期|2011年11月9日||
|注册号|1229538||
|股东|名称|持股情况|
||SCC|100股普通股票股|
|董事|William K. Swartz、Michael L. Swartz||
|秘书|Rhonda S Coggins||

（三）Static Control IC-DISC, Inc.
||||
|-|-|-|
|公司名称|Static Control IC-DISC, Inc.||
|企业性质|公司||
|注册办公地址|3010 Lee Avenue, Sanford, NC 27332, United States||
|股本|授权资本总数：100,000股普通股票已发行股份总数：1,000股普通股票股||
|成立日期|2013年6月10日||
|注册号|1322438||
|股东|名称|持股情况|
||SCC|1,000股普通股票股|
|董事|William K. Swartz、Michael L. Swartz||
|秘书|Rhonda S Coggins||

（四）Lee Avenue Properties, Inc.
||||
|-|-|-|
|公司名称|Lee Avenue Properties, Inc.||
|企业性质|公司||
|注册办公地址|3010 Lee Avenue, Sanford, NC 27332, United States||
|股本|授权资本总数：100,000股普通股票已发行股份总数：1,000股普通股票股||
|成立日期|2014年8月21日||
|注册号|1396965||
|股东|名称|持股情况|
||SCC|1,000股普通股票股|
|董事|William K. Swartz、Michael L. Swartz、William L. London、L. Dale Lewis||
|秘书|无||

（五）Plum Cartridges, Unlimited
|||
|-|-|
|公司名称|Plum Cartridges, Unlimited|
|企业性质|股份无限公司|
|注册办公地址|Mill Mall Tower, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, PO Box 4406, Road Town,|

||||
|-|-|-|
||Tortola, British Virgin Islands||
|股本|50,000股无面值股份||
|成立日期|2014年9月19日||
|注册号|1841988||
|股东|名称|持股情况|
||Lee Avenue Properties, Inc|50,000|

（六）SC Components Canada, ULC.
||||
|-|-|-|
|公司名称|SC Components Canada, ULC.||
|企业性质|无限责任公司||
|注册办公地址|1200 Waterfront Centre, 200 Burrard StreetPO Box 48600, Vancouver BC V7X 1T2, Canada||
|股本|授权股本：无上限、无面值普通股（并未附载任何特别权利或限制）||
|成立日期|2011年11月10日||
|注册号|BC0924929 (加拿大不列颠哥伦比亚)1862663 (加拿大安大略省)||
|股东|名称|持股情况|
||SC Components Canada, Inc.|100|
|董事|William L. London||
|秘书|Michael Swartz||

（七）Static Control Components (Europe) Limited
||||
|-|-|-|
|公司名称|Static Control Components (Europe) Limited||
|企业性质|私人股份有限公司||
|注册办公地址|Salisbury House, 54 Queens Road, Reading, Berkshire, United Kingdom RG14AZ||
|股本|5,749,749英镑||
|成立日期|1993年9月30日||
|注册号|02858337||
|股东|名称|持股情况|
||SCC|5,749,748|
||Stephen William Weedon|1|
|董事|William L. London、Michael L. Swartz、William K Swartz||
|秘书|Simon Anthony Barrett||

注：根据《股权购买协议》，在本次交易交割前，Stephen WilliamWeedon应适当将其持有的一股SCCEurope股份转让给SCC，并应附带基本的所有权和资格的保证以确认其根据
英格兰及威尔士法律有权利和能力向SCC转让其持有的一股SCCEurope股份，且该股份没
有任何权利负担且没有其他任何第三方权利。
1、历史沿革
SCCEurope成立于1993年9月30日，截至目前SCC持5,749,748股，Stephen WilliamWeedon持1股。
2、股权控制关系
请参见本节“三、交易标的股权控制关系”。
3、合法存续情况
SCC Europe合法设立并有效存续。
4、主要资产状况
SCC Europe主要负责SCC欧洲地区的销售，主要资产为存货和应收账款，占其总资产比例84.54%。
5、主要财务指标
（1）资产负债表主要数据
||||
|-|-|-|
|项目|2014年度（万美元）|2013年度（万美元）|
|总资产|2,509.73|3,554.18|
|负债总额|1,975.16|2,941.15|
|所有者权益|534.57|613.03|

注：SCCEurope的财务数据未经审计。
（2）利润表主要数据
||||
|-|-|-|
|项目|2014年度（万美元）|2013年度（万美元）|
|营业收入|7,155.70|8,372.58|
|利润总额|107.39|75.14|
|净利润|-43.51|141.76|

注：SCCEurope的财务数据未经审计。
6、贷款及担保情况
截至2014年12月31日，SCC Europe不存在对外担保的情况。
根据境外律师的尽职调查成果及《股权购买协议》，SCC Europe的主要贷款情况如下：
2012年1月18日，SCC Europe与PNC Financial Services UKLtd.（“PNC”）签订借款协议，其中包含了三年一续期的借款安排（“循环借款”）。循环借款为担保借款，且以债权人间协议的方式约定优先于 National Westminster Bank plc（“NWB”）的其他安排。该借款的利率为2.25%，加上 PNC不时产生的基本费率，且借款的基数最大为15,000,000英镑（借款基数的计算受到符合条件的账款和存货的影响）。2014帐目显示，PNC的借款安排项下要求，SCC Europe保证其税息折旧及摊销前利润与借款的成本的比例以 PNC借款安排协议中约定的 6个月循环计算方式计算，最低不得低于1.5。2014帐目显示，根据 PNC借款协议，若，SCC Europe违约，PNC可以：(1)暂停所有的借款；且(2)实现英国公司以其与其债务人之间的应收账款进行的担保。2014年帐目进一步显示：(1)PNC借款协议于2015年1月17日到期，SCC Europe已经同意将该协议延期至 2015年3月18日，目的是对重新融资的选择进行考虑；(2)循环借款于2014年12月 31日到期，若未达成重新融资的协议，则欠款将以现金的方式归还，剩余还款来源为母公司持有的循环信贷安排以及进出口循环信贷安排，有效期至 2018年6月27日。
根据SCC Europe的确认，(1)其目前正在就重新签订PNC借款协议进行协商，但尚未签署；(2)目前，PNC借款协议项下到期的借款数额为6,900,000英镑，尚未确认是否全部为循环借款项下的借款； (3)SCC未提出为英国公司承担任何英国循环借款项下的还款责任。
另外，根据上述借款协议，SCC Europe有义务就任何可能的控制权变动通知PNC，且其任何实际的控制权变动都会构成协议项下的违约。
根据《股权购买协议》的有关条款，于交割前，交易对方需就前述借款协议的违约及续期获得来自PNC的豁免以及就控制权的变动获得PNC的同意。
7、重大诉讼、仲裁及行政处罚
请参见本节“十三、重大诉讼、仲裁及行政处罚”。
8、主营业务发展情况
SCC Europe主要负责 SCC欧洲的销售业务。具体情况请参见本节“七、交易标的主营业务发展情况”。
（八）Static Control Components (HongKong) Limited
||||
|-|-|-|
|公司名称|Static Control Components (Hong Kong) Limited||
|企业性质|私人公司||
|注册办公地址|Units 2602-2603 26/F Tower II, Metroplaza No 223 Hing Fong Road, KwaiChung, NT||
|股本|100港币||
|成立日期|2006年7月25日||
|注册号|1061904||
|股东|名称|持股情况|
||Static Control Components (Europe)Limited|100|
|董事|GODDARD Ian Allan||
|秘书|Stevensec Limited||

（九）On Green Limited
||||
|-|-|-|
|公司名称|On Green Limited||
|企业性质|私人公司||
|注册办公地址|19/F., Seaview Commercial Building, 21-24 Connaught Road West, HongKong||
|股本|1港币||
|成立日期|2008年6月19日||
|注册号|1248972||
|股东|名称|持股情况|
||Joint Up Limited|1|
|董事|GODDARD Ian Allan、Joint Up Limited||
|秘书|Mayee Management Limited||

注：根据金杜律师的尽职调查成果，Joint UpLimited于2008年8月15日与Static Control Components (HongKong) Limited签署一份信托协议，并代 Static Control Components (HongKong)Limited持有1股On GreenLimited股份。根据《股权购买协议》，在本次交易交割前，交易对方应将Joint UpLimited持有的On GreenLimited的股权转让给Static Control
Components (Hong Kong)Limited。
（十）珠海史丹迪贸易有限公司
||||
|-|-|-|
|公司名称|珠海史丹迪贸易有限公司（Zhuhai SCC Trading Company Limited）||
|企业性质|有限责任公司（台湾、香港以及澳门专卖）||
|注册办公地址|中国广东省珠海市吉大景山路188号粤财大厦2810-2813室||
|经营范围|从事打印耗材及打印机零配件的批发及进出口业务，以及提供相关的售后服务（涉及行业许可管理的按国家规定办理，以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。||
|股本|1,000,000人民币||
|成立日期|2009年2月20日||
|注册号|4404004000025958||
|股东|名称|持股情况|
||On Green Limited|1,000,000人民币|
|董事|GODDARD Ian Allan||
|秘书|无||

（十一）Static Control Components (South Africa) (Proprietary) Limited
||||
|-|-|-|
|公司名称|Static Control Components (South Africa) (Proprietary) Limited||
|企业性质|私人公司||
|注册办公地址|Mazars House, 5 St Davids Place, Parktown 2193, South Africa||
|股本|1 南非币||
|成立日期|2008年3月31日||
|注册号|2008/008395/07||
|股东|名称|持股情况|
||Static Control Components (Europe)Limited|101|
|董事|Stuart Blomfield Lacey||
|秘书|无||

（十二）Static Control Components Turkey Elektronik Yedek Parca Ticaret Anonim Strketi
|||
|-|-|
|公司名称|Static Control Components Turkey Elektronik Yedek Parca Ticaret AnonimStrketi|
|企业性质|股份公司|
|注册办公地址|Gulbahar Mah. Dilligil SK. Celik Apt MR. B BLK N.9/16 Sisli|

||||
|-|-|-|
||Mecidiy ekoy, Istanbal /Turkey||
|股本|50,000 土耳其里拉||
|成立日期|2014年3月27日||
|注册号|916153 (Certificate Number: 20334)||
|股东|名称|持股情况|
||SCC Europe|50,000|
|董事|SCC Europe||
|秘书|无||

六、交易标的主要资产、主要负债及对外担保情况
（一）主要资产
具体情况参见“第四节交易标的情况”之“七、交易标的主营业务发展情况”中“（八）主要固定资产、无形资产及其他经营要素”。
（二）主要负债
截至 2014年 12月 31日，SCC的负债总额为 10,935.62万美元，其中流动负债为6,560.91万美元，占负债总额的60.00%；非流动负债为4,374.71万美元，占负债总额的40.00%。主要负债结果如下：
||||
|-|-|-|
|项目|账面值（美元）|占比（%）|
|应付账款|28,083,174|25.68|
|预提负债及其他流动负债|6,552,731|5.99|
|应付所得税|157,272|0.14|
|短期借款|25,941,014|23.72|
|长期及关联方借款-流动部分|1,858,185|1.70|
|递延税项|-|-|
|应付股息|3,016,734|2.76|
|流动负债|65,609,110|60.00|
|长期借款-非流动部分|6,282,639|5.75|
|关联方借款-非流动部分|35,941,789|32.87|
|其他长期负债|1,522,638|1.39|

||||
|-|-|-|
|非流动负债|43,747,066|40.00|
|负债总额|109,356,176|100|

（三）贷款及担保情况
截至2014年12月31日，SCC不存在对外担保的情况。
根据境外律师的尽职调查成果及《股权购买协议》，SCC的主要重大贷款及担保情况如下：
1、修订和重申贷款与担保协议
2013年6月27日签署（并于2014年2月10日与2015年1月13日）的修订和重申贷款与担保协议，SCC、SantronicsInc.、SC Components Canada, Inc.以及 Static Control IC-DISC,Inc.作为借款人，阿拉巴马的Regions Bank为贷款人。根据上述协议，贷款方提供25,000,000美元的循环借款，包括500,000美元信用证以及10,000,000美元的折叠期权（accordionoption），以及7,000,000美元的一次性定期借款。借款的到期日为2018年6月27日。借款由借款人用自身的全部财产进行担保。根据上述协议第 7.13条，借款人不得与其他任何第三方合并、重组或组成集团，以下情况构成了协议项下的违约事件：(1)SCC不再持有或控制下述公司50%以上的有投票权的股权：SCCEurope、SC Components Canada,Inc.以及Static Control IC-DISC,Inc.；(2)SCC的特定股东不再持有或控制公司50%以上的有投票权的股权。因此，根据上述协议，本次交易属于上述违约事件，需要事先获得Regions Bank的同意。
根据《股权购买协议》的有关条款，获得 Regions Bank的上述同意为本次交易的交割条件之一。
2、贷款与担保协议（EXIM）
SCC、SantronicsInc.、SC Components Canada,Inc.和Static Control IC-DISC,Inc.为借款人，RegionsBank为贷款人于2010年1月5日签署的贷款与担保协议（EXIM），后经多次修改。贷款人为借款人提供5,000,000美元的初始循环信贷
额度，2012年1月5日增加至7,500,000美元。到期日至2018年6月27日。
根据《股权购买协议》的有关条款，于本次交易交割前，交易对方应当终止上述与Regions Bank的贷款与担保协议，并作为本次交易的交割条件之一。
3、JamesM.Rattz票据
2006年 6月 19日，SCC、SCC Products,
Inc.6、SantronicsInc.、Sensor Technologies, Inc.以及 James M.Rattz签订赎回协议，约定SCC以2,146,831.83美元的对价赎回James M.Rattz 3135股有投票权的普通股。同日，SCC、SensorTechnologies,Inc.、SantronicsInc.及SCC Products,Inc.签发以James M.Rattz为收款人的票据，原来的本金为2,146,831.83美元，由位于3010 Lee Avenue, Sanford, NC的第二顺位不动产留置权自签署之日起担保十年，并作为赎回协议的一部分。该票据被纳入JamesM.Rattz、SCC、SantronicsInc.和Regions Bank之间的附属协议。该票据由位于3010 Lee Avenue, Sanford, NC不动产的第二顺位留置权信托契约担保。
根据《股权购买协议》的有关条款，于交割前，交易对方应完全偿还2,146,831.83美元的有利于James M.Rattz先生的票据，并获得申报解除以 James M.Rattz为受益人的有关位于3010 Lee Avenue, Sanford, NC物业的信托契据以及终止前述的赎回协议。
4、融资票据
根据境外律师的尽职调查成果及《股权购买协议》，SCC、SCC Products,Inc.、SantronicsInc.与Key Equipment FinanceInc.于2005年6月22日签署主担保协议担保相关的融资票据，包括：（1）于2010年6月25日，SCC, SantronicsInc.与 Key Equipment FinanceInc.之间的数额为1,602,486.98美元的票据；（2）2010年11月19日，SCC、SantronicsInc.与 Key Equipment FinanceInc.之间的数额为749,698.83美元的票据；（3）2010年12月16日，SCC、SantronicsInc.与 Key Equipment FinanceInc.之间的数额为581,602.468美元的票据；（4）2011年 3月 29日，SCC、SantronicsInc.与 Key Equipment FinanceInc.之间的数额为1,012,643.39美元的票据；（5）2011年10月18日，SCC、SantronicsInc.与 Key Equipment FinanceInc.之间的数额为 2,273,571.15美元的票据。根据主担保协
6 SCC Products,Inc.已于2010年解散。
议，如果公司发生合并或并购的情况，需要事先获得Key Equipment Finance Inc.的书面同意，否则该行为属于主担保协议项下的违约行为。
根据《股权购买协议》的有关条款，于交割前，交易对方应当获得 Key Equipment FinanceInc.的同意，以在交割后继续维持以 Key Equipment FinanceInc.为受益人的五张票据。
七、交易标的主营业务发展情况
（一）主营业务发展概况
SCC于 20世纪 80年代中期成立于美国北卡罗来纳州。SCC业务最初为防静电袋制造商，后来扩展到打印机墨盒防静电袋和通用打印耗材芯片等通用和再生打印耗材部件。2006年，SCC将其防静电包装袋业务出售。
目前，SCC主营业务为通用打印耗材芯片的设计、生产和销售以及通用和再生打印耗材部件的研发、生产和销售，产品包括通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材相关产品，包括碳粉、鼓、辊等。SCC的研发、生产、制造主要集中在美国，在英国、加拿大、南非、土耳其、中国、香港均设有销售中心，并在美国等国家设有仓库和配送中心。
SCC自成立以来，一直重视产品的研发和技术创新，已经掌握了多项通用打印耗材芯片的核心技术。标的资产持续保持研发的投入，确保其在行业的领先地位，为客户提供具有竞争力的整体化解决方案和增值服务。
（二）主要产品介绍
1、产品分类
SCC主要产品包括通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材相关产品，包括碳粉、鼓、辊等，具体具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|主要业务类别|业务简介|主要产品类别|具体应用|
|通用打印耗材芯片|主要开展研发、生产和销售激光打印机芯片及墨盒|激光打印耗材芯片|用于墨盒、硒鼓等通用和再生打印耗材上，是具有识别和记录存储功能的核心部件|
|||喷墨打印耗材芯片||

|||||
|-|-|-|-|
||芯片。|||
|碳粉业务|主要开展研发、生产和销售墨粉。|单色碳粉|硒鼓的主要易耗品|
|||彩色碳粉||
|鼓类业务|主要开展研发、生产和销售有机感光鼓。|OPC鼓|由打印机内激光器接收图片讯息，以转换打印|
|辊类业务|主要开展研发、生产和销售辊类产品|充电辊|清除有机感光鼓中的残存静电潜像，为OPC充电|
|||磁辊|用于吸附碳粉至OPC鼓，以实现墨粉实相|
|||送粉辊|将碳粉传送至显影辊，并清除由显影辊传送至鼓时未使用完的多余碳粉|

（三）主要业务模式的说明
1、生产模式
（1）通用打印耗材芯片业务
1.原材料采 2.组件测试 3.贴片、做激 4.对激光面板 5.质量控制流 6.成品购 及发布 光面板 做测试和包装 程
（2）碳粉业务
①瓶装碳粉
1.购买符合 2.来料检验 3.灌装 4.包装质量检验 5.成品 SCC规格的碳
粉
②混合碳粉
1.购买符合SCC规 2.基粉及碳粉添加 3.基粉与添加剂混 4.规格检验混合后
格的碳粉及碳粉添 剂来料检验 炼 的碳粉
加剂
7.成品 6.包装质量检验 5.包装碳粉
（3）鼓类业务
1.原材料采购 2.质量控制通知： 3.质量控制收到 4.样品审计
原材料到货信息 审计信息
8.接受鼓，入库/ 7.将结果录入数 6.质控测试和/或 5.实验室/质量控
拒绝入库 据库 进行目测检查 制部门收到样品
9.成品
（4）辊类业务
①磁辊
1.购买磁辊磁套 2.来料检验 3.磁套表面处理 4.磁套涂层喷涂
7.成品 6.包装、贴标签 5.外观缺陷全检
②充电辊（容易粘异物）
1.购买钢材、导电 2.外加工钢轴，挤 3.零部件检查，硫 4.钢轴、海绵、套
橡胶及塑料 出海绵及套筒 化海绵 筒组装
7.成品 6.包装、贴标签 5.外观缺陷全检
③充电辊（不易粘异物）
1.收到易粘异 2.喷涂前包裹 3.充电辊涂层 4.充电辊涂层
物的充电辊 除尘 喷涂 硫化
7.成品 6.包装、贴标签 5.外观缺陷全
检
④送粉辊
1.购买钢材和 2.加工钢轴 3.海绵剪切及 4.组装海绵在
海绵 钻孔 钢轴
8.成品 7.包装、贴标签 6.规格及外观 5.完成送粉辊
全检
2、经营模式
SCC专注于高品质的产品，关注客户的需求，注重客户的满意程度，为客户提供优质的产品。SCC采用自主采购的模式，通过建立一定的标准，选择供应商并实施采购。在产品方面，SCC通过研发、生产、合作和外包来拓展自身产品的品质和种类，并通过全球的分支机构和销售中心及时地将其产品销售给当地经销商，同时提供便捷的售后服务。在服务方面，SCC配备专门的技术团队为客户提供技术支持，通过销售团队为客户提供商业咨询。SCC通过优质的产品和服务，并且加上技术和商业方面的支持，来满足不同客户的需求。
3、结算模式
SCC通常以当地货币与其供应商及客户结算。由于美国以外的子公司主要负责国际销售，因此资金需求较低。所以美国以外的子公司无需使用美国本土的资金。因此，除中国、土耳其以外的美国以外的子公司通常每周对现金需求进行预测，从而保持最低限度的现金，并每天将多余的现金汇款回美国。SCC对不同客户的信用政策不同，信用期基本在0至120天之间。
4、定价模式
SCC的定价由美国总部决定，并以美金为所有产品设定价格区间。而国际销售中心则根据此美金定价转换至当地货币。总体定价跟随市场价走势。
5、市场开拓
SCC通过全球的分支机构和销售中心将其产品销售给当地经销商。SCC主要销售集中在北美和欧洲地区，2013年度，北美地区和欧洲地区的销售收入占比分别达到38.72%和29.73%，2014年度，北美地区和欧洲地区的销售收入占比分别达到36.92%和32.35%。报告期内，SCC按地区划分的销售收入情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|业务地区|2014年度||2013年度||
||收入（美元）|占比（%）|收入（美元）|占比（%）|
|北美地区|72,002,232|36.92|93,573,741|38.72|
|欧洲地区|63,094,805|32.35|71,845,482|29.73|
|南美地区|19,092,634|9.79|26,396,164|10.92|
|中东地区|7,388,412|3.79|9,093,409|3.76|
|亚洲地区|7,217,650|3.70|8,347,603|3.45|
|非洲地区|5,150,485|2.64|5,205,553|2.15|
|澳洲地区|630,407|0.32|941,574|0.39|
|俄罗斯|10,404,639|5.33|11,983,406|4.96|
|中国/香港/澳门|6,253,999|3.21|9,413,041|3.90|
|日本|2,966,465|1.52|3,771,295|1.56|
|印度/斯里兰卡|841,731|0.43|1,092,551|0.45|
|销售收入|195,043,459|100|241,663,819|100|

注：该销售收入包含与此销售相关的汇兑损益。
（四）主要产品的销售情况
1、产能产量情况
报告期内，SCC主要产品的产销情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|业务线|项目|2014年度|2013年度|
|通用打印耗材芯片注1|产能（件）|97,826,400|97,826,400|
||产量（件）|30,703,599|27,841,712|
||销量（件）|30,250,540|28,102,317|
||产能利用率|31.39%|28.46%|
||产销率|98.52%|100.94%|
|碳粉业务|产能（吨）|5,106|5,106|
||产量（吨）|3,966|4,393|
||销量（吨）|4,640|5,100|
||产能利用率|77.67%|86.04%|
||产销率|116.99%|116.09%|
|鼓类业务|产能（件）注2|-|-|
||产量（件）|9,844,759|11,011,702|
||销量（件）|8,218,477|10,532,508|
||产能利用率|-|-|
||产销率|83.48%|95.65%|
|辊类业务|产能（件）|16,909,800|16,909,800|
||产量（件）|8,182,639|8,098,103|
||销量（件）|8,099,863|8,026,079|
||产能利用率|48.39%|47.89%|
||产销率|98.99%|99.11%|

注1：通用打印耗材芯片的产能以一天24小时，一周7天为基础计算得出。
注2：外购产品，产能数据不适用。
2、产品销售收入情况
报告期内，SCC按产品划分的销售收入情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|业务线|产品类别|2014年度||2013年度||
|||收入（美元）|占比（%）|收入（美元）|占比（%）|
|通用打印耗材芯片|激光打印耗材芯片|47,102,750|24.15|70,142,244|29.02|
||喷墨打印耗材芯片|9,115,447|4.67|7,296,872|3.02|
|碳粉业务|单色碳粉|48,253,934|24.74|53,810,999|22.27|
||彩色碳粉|26,419,096|13.55|31,684,221|13.11|
|鼓类业务|-|24,966,476|12.80|34,156,718|14.13|
|辊类业务|-|12,521,153|6.42|13,306,938|5.51|
|其他|-|26,664,603|13.67|31,265,827|12.94|
|销售收入||195,043,459|100|241,663,819|100|

3、产品销售价格的变动情况
报告期内，SCC产品销售价格变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|业务线|产品类别|2014年度||2013年度||
|||均价|变动幅度|均价|变动幅度|
|通用打印耗材芯片（美元/件）|激光打印芯片|2.01|-30.96%|2.91|-3.96%|
||喷墨打印芯片|1.33|-26.42%|1.81|-5.47%|
|碳粉业务（美元/千克）|单色|11.63|-1.60%|11.82|-2.39%|
||彩色|53.92|-7.03%|57.99|-3.55%|
|鼓类业务（美元/件）|-|3.04|-6.32%|3.24|-11.97%|
|辊类业务（美元/件）|-|1.55|-6.76%|1.66|-4.05%|

4、标的资产产品的主要消费群体
SCC产品主要为通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材相关产品，包括碳粉、鼓、辊等。最终的消费者是各种激光打印机、喷墨打印机等现代打印设备的使用者。
5、标的资产产品销售前五名客户的销售情况
报告期内，SCC向前5大客户销售情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|期间|客户名称|销售收入（美元）|占同期营业收入比|

|||||
|-|-|-|-|
||||例（%）|
|2014年度|Clover Technologies Group LLC|22,984,903|11.82|
||TIM Distribution|10,292,616|5.29|
||CAD Toner Inc.|7,983,394|4.11|
||Turbon Europe GMBH|7,834,393|4.03|
||Lasermasters LLC|5,021,633|2.58|
||合计|54,116,939|27.83|
|2013年度|Clover Technologies Group LLC|35,233,724|14.85|
||TIM Distribution|11,796,858|4.97|
||CAD Toner Inc.|11,390,566|4.80|
||Turbon Europe GMBH|10,913,456|4.60|
||Lasermasters LLC|6,555,016|2.76|
||合计|75,889,620|31.99|

报告期内，SCC董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关
联方或持有SCC5%以上股份的股东在前五名客户中未占有权益。
6、标的资产最近两年营业收入及毛利率情况
报告期内，标的资产最近两年销售收入及毛利率情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|2014年度|||2013年度|||
||收入（万美元）|毛利（万美元）|毛利率|收入（万美元）|毛利（万美元）|毛利率|
|通用打印耗材芯片|5,621.82|3,917.44|69.68%|7,743.91|6,067.29|78.35%|
|碳粉|7,467.30|2,314.57|31.00%|8,549.52|2,647.12|30.96%|
|鼓类|2,496.65|1,141.55|45.72%|3,415.67|1,343.95|39.35%|
|辊类|1,252.12|391.22|31.24%|1,330.69|540.96|40.65%|
|其他产品|2,666.46|862.01|32.33%|3,126.58|1,135.55|36.32%|
|汇兑损益|-58.33|-|-|-440.93|-|-|
|总部制造成本|-|-1,765.68|-|-|-2,704.76|-|
|总计|19,446.02|6,861.12|35.28%|23,725.46|9,030.11|38.06%|

注：SCC在按产品核算销售收入和成本时，销售收入中包含汇兑损益；而在成本中，
则主要包括原材料、直接人工成本、直接制造成本，而并没有包括总部制造的成本分摊。SCC
管理层认为若加入总部制造成本的因素，会影响对各产品自身业绩的判断，因此并没有将总部制造成本分摊至各成本。
（五）主要产品的原材料供应情况
1、原材料供应情况、变动趋势
（1）主要产品的原材料供应情况
SCC通用打印耗材芯片主要原材料有ASIC、MCU、PCB、COB、二极管/电阻器；碳粉主要原材料有散装碳粉、基粉、添加剂和瓶装碳粉；鼓类产品主要原材料有 OPC鼓；辊类产品主要原材料有套筒和成品辊。SCC的主要原材料供应充足、品质稳定。
（2）主要原材料的价格变动趋势
标的资产各产品主要原材料及其价格变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|产品|主要原料|2014年平均价格（美元）|变动幅度|2013年平均价格（美元）|
|通用打印耗材芯片|ASIC（件）|0.2192|-52.0%|0.4566|
||MCU（件）|0.4239|-32.9%|0.6319|
||PCB（件）|0.0040|-7.0%|0.0043|
||COB（件）|0.0658|-5.3%|0.0695|
||二极管/电阻器（件）|0.0050|16.3%|0.0043|
|碳粉|散装碳粉（千克）|12.4760|-5.4%|13.1892|
||基粉（千克）|5.3031|5.1%|5.0454|
||添加剂（磅）|16.5561|-17.6%|20.0904|
||瓶装碳粉（件）|4.9791|-15.8%|5.9162|
|鼓类|OPC鼓（件）|1.6663|-16.4%|1.9941|
|辊类|套筒（件）|0.4110|-3.6%|0.4265|
||成品辊（件）|1.7616|8.9%|1.6182|

（3）主要原材料占成本的比重
报告期内，SCC主要原材料占主营业务成本比例的情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|
|主要原材料（万美元）|2,251.1|2,047.0|
|占主营业务成本比重|17.89%|13.93%|

2、标的资产主要能源的供应情况
SCC使用的主要能源是电力，用作动力驱动、照明、制冷等。SCC电力及水资源消耗占主营业务成本的比例较小，具体情况如下表所示：
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|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|
|主要能源（万美元）|193.56|198.88|
|占主营业务成本比重（%）|1.54%|1.35%|

3、标的资产向前五名供应商采购情况
报告期内，SCC向前5大供应商采购情况如下：
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|-|-|-|-|
|期间|供应商|金额（美元）|比重（%）|
|2014年度|Xerox Corporation|9,726,201|10.08|
||Handan Hanguang OA Toner Co Lt|7,903,689|8.19|
||Imex America Corporation|6,372,626|6.61|
||Fuji Electric Device Tech America|5,022,598|5.21|
||Renesas Electronics America|4,545,141|4.71|
||合计|33,570,254|34.80|
||总采购金额|96,465,906|-|
|2013年度|Xerox Corporation|14,712,748|12.19|
||Imex America Corporation|10,286,080|8.52|
||Handan Hanguang OA Toner Co Lt|9,129,383|7.56|
||Renesas Electronics America|6,417,881|5.32|
||Fuji Electric Device Tech America|4,915,492|4.07|
||合计|45,461,584|37.67|

||||
|-|-|-|
|总采购金额|120,694,022|-|

报告期内，SCC董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关
联方或持有SCC5%以上股份的股东在前五名供应商中未占有权益。
（六）安全生产和污染治理情况
SCC根据ISO14001：2004（证书号：743003345）环境体系的行业标准强化环境管理，制定并实现环境方针和目标，实现持续改进，把环境管理融于企业的全面管理之中。
1、规章制度
（1）在生产过程中，防止污染行为的发生。
（2）遵守并贯彻实施当地、州政府、及联邦政府关于环境的法律法规。
（3）建立并审核重大环境影响因素的指标和目标
（4）不断提升质量和环境管理体系的有效性。
2、安全生产及环境保护措施
SCC坚持安全生产、环境保护，制定了完善的安全生产及环境保护政策。
对可能带来重大环境影响的因素进行深入分析，制定、实施了对环境污染情况发生时的应对措施，并建立了应对突发状况的紧急反应预案系统。SCC不断进行内、外部交流，明确管理层在安全及环境保护方面的职能，要求管理层深入发现，及时汇报、改正，不断完善质量和环境管理体系，将安全生产、环境保护落实到公司所辖所有机构及其日常生产经营活动中。
（七）主要产品的质量控制情况
SCC一直致力于建立并不断完善质量保证体系。SCC结合自身实际情况，实施了ISO9001质量管理体系，覆盖了标的资产产品生产和服务提供的全过程。
标的资产严格控制产品质量，制订了严格、完善的质量管理体系，并通过了
ISO9001：2008（证书号743003344）质量体系认证。
SCC要求所有产品均需按照指定产品质量评估手册进行质量控制，并按规定要求进行记录且存档。SCC对产品质量进行考核并对产品质量评估标准适时调整。
1、规章制度
（1）在影像及电子设备产品方面，不断创新，以满足客户要求。
（2）在通用和再生打印耗材行业领域，为客户提供最优质的技术服务和支持。
（3）不断提升质量和环境管理体系的有效性。
SCC以达到能够稳定地提供符合产品规格要求和满足顾客需求的产品为目的，在生产过程中持续改进产品质量。SCC明确管理层在质量控制方面的职能，要求管理层在人力资源、专项技能、基础实施、技术和财政资源等方面为建立和完善质量管理体系提供保证和支持。
2、人才管理
SCC在进行员工职能分配时，充分考虑了员工的教育背景、所掌握技能、所接受培训及该领域相关经验等因素，以更有效的满足客户需求。
（八）主要固定资产、无形资产及其他经营要素
1、主要固定资产
截至2014年12月31日，SCC拥有的固定资产总体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|账面原值（万美元）|账面净值（万美元）|成新率（%）|
|土地|22.53|22.33|99.11%|
|在建工程|84.93|84.93|100.00%|
|土地附着物|1,758.31|1,571.18|89.36%|
|机器设备|4,573.57|942.08|20.60%|
|家具及设备|153.59|55.86|36.37%|
|车辆|44.49|6.13|13.78%|

|||||
|-|-|-|-|
|电脑及软件|1,034.59|130.64|12.63%|
|租赁资产改良|370.40|279.11|75.36%|
|合计|8,042.42|3,092.27|-|

2、房屋建筑物及土地情况
（1）土地及土地附着物
与SCC相关的土地及土地附着物情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|厂区号|地址|产权所有人|地块编号|面积（英亩）|取得日期|产权保险|备注|
|1|10|3010 LeeAvenue,Sanford,NC|SCC|965177186100|5.92|1995 年12月20日(571/656)|2010年1月6日，Chicago TitleInsurance CompanyLoan Policy (34 307CH09-0024584)；1998年8月27日，Lawyers TitleInsurance CorporateOwner’s Policy(Policy #136-00-511817-O)| 受限于以James M. Rattz 为受益人的金额为2,144,831.83美元的信托契据 (1035/158)。根据《股权购买协议》，于交割前，交易对方应完全偿还2,146,831.83美元的有利于James M.Rattz先生的票据， 并获得申报解除以James M.Rattz为受益人的有关位于3010 LeeAvenue, Sanford, NC物业的信托契据。 受限于以Regions Bank 为受益人的于2014年8月4日续期的 UCC Financing Statement(1363/670)。|
|2|9、16|2801LemonSpringsRoad,Sanford,NC|SCC|965127074200|19.9732|1998年4月16日(634/945 and634/948)|2010年1月6日，Chicago TitleInsurance CompanyLoan Policy (34 307CH09-0024584)| 受限于以Regions Bank 为受益人的金额为47,500,000.00美元于2010年1月5日签署的信托契据(1197/611 as amendedby 1327/1)。 受限于以Regions Bank 为受益人的于2014年8月4日续期的 UCC Financing Statement(1363/717)。|
|3|17,地块1|E. SeawellStreet|SCC|965179101300|0.64|2003 年12月23日(895/113)|2010年1月6日，Chicago Title| 受限于以Regions Bank 为受益人的于2014年8月4日续期|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|厂区号|地址|产权所有人|地块编号|面积（英亩）|取得日期|产权保险|备注|
||||||||Insurance CompanyLoan Policy (34 307CH09-0024584) andDecember 23, 2003Commonwealth LandTitle InsuranceCompany Owner’sPolicy(A60-0745586)|的 UCC Financing Statement(1363/717)。 SCC的归属契据(895/113)中包括自2003年5月起地下水使用的限制并有关于污染物的指引及纠正方案。 环保调查及地役权（Remediation Easement）(896/174) 允许之前的产权人安装/修理/维持监测井及其他土地/地下水管理系统并可以就其他有害物质采取措施。 2003年起的有记录的声明(896/178) 确认存在额外的土地使用限制，且需就存在污染的场地进行申报，而SCC同意就此进行配合。|
|4|17,地块2|E. SeawellStreet|SCC|965178466700|0.86|2003年12月23日(895/113)|2010年1月6日，Chicago TitleInsurance CompanyLoan Policy (34 307CH09-0024584) andDecember 23, 2003Commonwealth LandTitle InsuranceCompany Owner’s| 受限于以Regions Bank 为受益人的于2014年8月4日续期的 UCC Financing Statement(1363/717)。 SCC的归属契据(895/113)中包括自2003年5月起地下水使用的限制并有关于污染物的指引及纠正方案。 环保调查及地役权|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|厂区号|地址|产权所有人|地块编号|面积（英亩）|取得日期|产权保险|备注|
||||||||Policy(A60-0745586)|（Remediation Easement）(896/174) 允许之前的产权人安装/修理/维持监测井及其他土地/地下水管理系统并可以就其他有害物质采取措施。 2003年起的有记录的声明(896/178) 确认存在额外的土地使用限制，且需就存在污染的场地进行申报，而SCC同意就此进行配合。 沥青停车场、人行道、行车道占用了2903 Lee Avenue Tract(Tracts 2 and 4) 的邻近地块（贷款方产权保险确认了该问题，但保险范围不包括SCC）。|
|5|17,地块3|E. SeawellStreet|SCC|965179217400|2.37|2003年12月23日(895/113)|January 6, 2010Chicago TitleInsurance CompanyLoan Policy (34 307CH09-0024584) andDecember 23, 2003Commonwealth LandTitle InsuranceCompany Owner’sPolicy(A60-0745586)| 受限于以Regions Bank 为受益人的于2014年8月4日续期的 UCC Financing Statement(1363/717)。 SCC的归属契据(895/113)中包括自2003年5月起地下水使用的限制并有关于污染物的指引及纠正方案。 环保调查及地役权（Remediation Easement）(896/174) 允许之前的产权人|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|厂区号|地址|产权所有人|地块编号|面积（英亩）|取得日期|产权保险|备注|
|||||||||安装/修理/维持监测井及其他土地/地下水管理系统并可以就其他有害物质采取措施。 2003年起的有记录的声明(896/178) 确认存在额外的土地使用限制，且需就存在污染的场地进行申报，而SCC同意就此进行配合。|
|6|17,地块4|2903 LeeAvenue|SCC|965178251600|3.385|2003年12月23日(895/113)|2010年1月6日，Chicago TitleInsurance CompanyLoan Policy (34 307CH09-0024584) andDecember 23, 2003Commonwealth LandTitle InsuranceCompany Owner’sPolicy(A60-0745586)| 受限于以Regions Bank 为受益人的于2014年8月4日续期的 UCC Financing Statement(1363/717)。 SCC的归属契据(895/113)中包括自2003年5月起地下水使用的限制并有关于污染物的指引及纠正方案。 环保调查及地役权（Remediation Easement）(896/174) 允许之前的产权人安装/修理/维持监测井及其他土地/地下水管理系统并可以就其他有害物质采取措施。 2003年起的有记录的声明(896/178) 确认存在额外的土地使用限制，且需就存在污染的场地进行申报，而SCC同意|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|厂区号|地址|产权所有人|地块编号|面积（英亩）|取得日期|产权保险|备注|
|||||||||就此进行配合。 沥青停车场、人行道、行车道占用了2903 Lee Avenue Tract(Tracts 2 and 4) 的邻近地块（贷款方产权保险确认了该问题，但保险范围不包括SCC）。|
|7|18|2980 LeeAvenue|SCC|965168924500|7.23|2012年12月28日(1305/643)|无| 通过受托人替代性契据的方式获得，因此没有获得卖方典型的产权保证。 虽然1990年起的地图记录显示不存在问题，但没有提供该地块的在先土地保险或调查。|
|8|20|3020 LeeAvenue|SCC|965177224900|9.097|2002 年11月22日(817/309)|2010 年1月6日，Chicago TitleInsurance CompanyLoan Policy (34 307CH09-0024584) andNovember 22, 2002Chicago TitleInsurance CompanyOwner’s Policy (34106 RA2002-00590)| 受限于以Regions Bank 为人且金额为47,500,000.00美元的于2010年1月5日签订的信托契据(1197/611 as amended by1327/1)。 受限于以Regions Bank 为受益人的于2014年8月4日续期的 UCC Financing Statement(1363/717)。|

根据境外律师的尽职调查成果，SCC全部的自有物业均位于美国。对于上表所列的土地及其上建筑，SCC合法拥有该等物业，且除上表披露外，未发现存在其他影响该等物业所有权的重大问题。另外，根据《股权购买协议》的有关条款，SCC保证
对每块自有土地及位于其上的所有建筑、结构和其他改进及附着物享有良好有效的所有权，除上表披露外，该所有权没有任何权利负担。
（2）租赁房屋
与SCC相关的租赁房屋情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地址/厂区|出租方|承租方|租赁文件|租赁期间|租金|面积|备注|
|1.|3115 Hal Siler Drive,Sanford, NC (厂区1)|Eldridge V. Pace andwife Linda Pace,James C. Clifton andwife Linda Clifton,doing business as CPInvestments, ageneral partnership|SCC| 日期为2012年11月15日的商业租赁协议|初始租赁为3 年，将于2015年12月31日到期|6,200.00美元/月|租 赁协 议中 未列明||
|2.|2907 Lee Avenue,Sanford, NC (厂区2)|Campbell University,Incorporated|SCC| 日期为2001年6月1日的租赁协议 日期为2009年5月13日的第二次修改租赁协议 日期为2013年6月27日的第三次修改租赁协议|现行租赁期间将于 2017年5月31日到期|2014年6月1日至2015年5月31日：6,755.32美元/月2015年6月1日至2016年5月31日：6,946.65美元/月2016年6月1日至2017年5月31|4.49英亩||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地址/厂区|出租方|承租方|租赁文件|租赁期间|租金|面积|备注|
|||||||日：7,155.05美元/月|||
|3.|905 JR Industrial Dr.,Sanford, NC (厂区5)|Donald R. Simpsonand Simco Holdings,LLC|SCC| 日期为2010年11月1日的租赁协议|2011年8月1日至 2016 年8月31日|9,712.50美元/月|52,500平 方英尺/3.97英亩||
|4.|906 JR Industrial Dr.,Sanford, NC (厂区6)|Donald R. Simpsonand David H.Simpson, partnership|SCC| 日期为2010年6月1日的租赁协议|2010年9月1日至 2015 年8月31日|9,712.50美元/月|52,500平方英尺/3.80英亩||
|5.|908 JR Industrial Dr.,Sanford, NC (厂区7)|Donald R. Simpsonand David H.Simpson, partnership|SCC| 日期为2010年9月15日的租赁协议|2011年1月1日至 2015 年8月31日|9,712.50美元/月|52,500平 方英尺/6.00英亩||
|6.|911 JR Industrial Dr.,Sanford, NC (厂区12)|Donald R. Simpsonand David H.Simpson, partnership|SCC| 日期为1996年10月15日的租赁协议 日期为2001年11月29日的第一次租赁协议修改 日期为2008年|现行租赁期间将于 2015年8月31日到期|9,450.00美元/月|52,500平 方英尺||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地址/厂区|出租方|承租方|租赁文件|租赁期间|租金|面积|备注|
|||||5月10日的第三次租赁协议修改 日期为2010年6月15日第三次租赁协议修改的附录|||||
|7.|921 JR Industrial Dr.,Sanford, NC (厂区19)|Donald R. SimpsonFamily LimitedPartnership D.Bradford Simpson, aPartnership|SCC| 日期为2000年11月1日的租赁协议 日期为2001年11月29日的第一次租赁协议修改 日期为2008年5月1日的第二次租赁协议修改 日期为2010年6月1日第二次租赁协议修改的附录|现行租赁期间将于 2015年8月31日到期|7,350.00美元/月|40,000平 方英尺/2.65英亩||
|8.|Ocean View HillsCorporate Center,Building B, SuitesB-1 and B-2, 1224|PPF Sudberry OceanView Hills, LP|SCC| 日期为2008年9月22日的工业租赁协议 日期为2013年|67 个月，自2014年3月1日至 2019 年9月30日|月租金：1-6月: 20,545.56美元;7 - 8 月 : 免费;|57,071平 方英尺|本次交易需获得出租方的同意。根据《股权购买协议》，于交割前，|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地址/厂区|出租方||承租方||租赁文件||租赁期间||租金||面积||备注||
||Exposition Way, SanDiego, CA 92154(CA Distribution)|||||12月30日的第一次租赁协议修改||||9-12 月 :20,545.56美元;13-24 月 :21,161.93美元;25-36 月 :21,796.78美元;37-48 月 :22,450.69美元;49-60 月 :23,124.21 美元;61-67 月 :23,817.94美元||||交易对方需就本次交易获得出租方的同意。||
|9.|4870 Adohr Lane,Unit A2, Camarillo,CA 93010|/||/||/||/||1,030.00美元/月||/||未签署书面协议，逐月计租赁。||
|10.|Unit 4, 4055Sladeview Crescent,Mississauga, Ontario||OPB Realty Inc.||SC||日期为2011年11||有 效 期 至||6,295.85加元/月||13,135||本次交易需获得|
||||||Components||月 9 日的工业租||2016年11月||||平 方||出租方的同意。根|
||||||Canada,||赁协议||30日||||英尺||据《股权购买协|
||||||ULC||||||||||议》，于交割前，|
||||||||||||||||交易对方需就本|
||||||||||||||||次交易获得出租|
||||||||||||||||方的同意。7|

 7根据境外律师的尽职调查成果，租赁物业的注册所有权人已经由OPB RealtyInc.变更为2278372 OntarioInc.（NF Real Estate Limited Partnership的普通合伙人）及 2281140 OntarioInc.。但根据GWL Realty AdvisorsInc.于2013年10月签署的信函，其告知SC Components Canada,ULC.上述租赁物业的所有权人将由OPB RealtyInc.变更为Ontario Power Generation以及Ontario FinanceAuthority。境外律师无法确定上述各主体之间的关系。另外，该租赁物业期限超过3年，根据加拿大法律规定，应当
登记该租赁情况，否则，在没有获得租赁通知的情况下，意图购买该等物业的第三方或者该等物业的经登记的债权人可以拒绝承认承租方在此租赁合同项下的权利。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地址/厂区|出租方||承租方||租赁文件||租赁期间||租金||面积||备注||
|11.|Unit 10 WortonDrive, Imperial Way,Reading||Lloyds Bank SF||SCC Europe||2013 年 3 月 25||10 年 ， 自||200,200英磅/年，||/|||
||||Nominees Limited||||日的租赁协议||2014 年 3 月||2019 年 3 月 25|||||
||||||||||25 日 起 至||日重议|||||
||||||||||2024 年 3 月|||||||
||||||||||24日|||||||
|12.|Unit 30 WortonDrive, Imperial Way,Reading.||Lloyds Bank SF||SCC Europe||2013 年 3 月 25||10 年 ， 自||355,600英磅/年，||/|||
||||Nominees Limited||||日的租赁协议||2014 年 3 月||2019 年 3 月 25|||||
||||||||||25 日 起 至||日重议|||||
||||||||||2024 年 3 月|||||||
||||||||||24日|||||||
|13.|SCC Europe’s salesoffice in Frankfurt（Carl-Zeiss-Str 3，60388 Frankfurt,Germany）||Thomas Wwagner||SCC Europe||2013 年 5 月 22||有 效 期 至||2,156 欧元加增||/|||
||||Hausverwaltung||||日租赁合同||2016 年 5 月||值税；自2015年|||||
||||||||||31日||6 月 1 日起，|||||
||||||||||||2,479.4 欧元加增|||||
||||||||||||值税|||||
|14.|/||UPS Europe SA 和||SCC Europe||2013 年 10 月 16||固定期限 3||/||/|||
||||UPS SCS Gmbh &||||日的仓库服务合||年|||||||
||||Co.KG||||同|||||||||
|15.|香港新界葵涌兴芳路223 号新都会广场二座26 楼2602及2603 室||Creative Business||Static||2013年11月1日||3年||8,500.00美元/月||/||租户股权变动条|
||||Development||Control||签署的于2016年||||||||款(条款|
||||Limited||Components||10 月 31 日到期||||||||4(dd)(iii))：倘租户|
||||||(Hong||的租赁合同||||||||为一所企业，并进|
||||||Kong)||||||||||行重|
||||||Limited||||||||||组、并购或股权变|
||||||||||||||||动，因而引致对租|
||||||||||||||||户的实际控制权|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地址/厂区|出租方||承租方||租赁文件||租赁期间||租金||面积||备注||
||||||||||||||||有所改变，该行动|
||||||||||||||||示为违反该租赁|
||||||||||||||||合同条款。根据|
||||||||||||||||《股权购买协|
||||||||||||||||议》，于交割前，|
||||||||||||||||交易对方需就本|
||||||||||||||||次交易获得出租|
||||||||||||||||方的同意。|
|16.|新界荃湾杨屋道 168号国际讯通中心 18楼3室||Yeung Uk A||Static||2014 年 4 月 24||3年||30,367.00 美元/||/||租户股权变动条|
||||||Control||日签署的于 2017||||月||||款(条款5.35:1)：倘|
||||||Components||年5月31日到期||||||||租户为一所企业，|
||||||(Hong||的租赁合同||||||||并进行重组、并购|
||||||Kong)||||||||||或股权变动，因而|
||||||Limited||||||||||引致对租户的实|
||||||||||||||||际控制权有所改|
||||||||||||||||变，该行动示为违|
||||||||||||||||反该租赁合同条|
||||||||||||||||款。根据《股权购|
||||||||||||||||买协议》，于交割|
||||||||||||||||前，交易对方需就|
||||||||||||||||本次交易获得出|
||||||||||||||||租方的同意。|
|17.|珠海市吉大景山路188号粤财大厦28楼10-13单元||珠海粤财实业有限||珠海史丹迪||2013年6月6日||2013 年 6 月||月租金 73 元/平||391.51|||
||||公司||贸易有限公||的物业租赁合同||10 日至 2016||方米；物业管理||平 方|||
||||||司||及物业管理协议||年6月9日||费为 11 元/平方||米|||
||||||||||||米|||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地址/厂区|出租方||承租方||租赁文件||租赁期间||租金||面积||备注||
|18.|珠海市香洲区前山商贸物流中心二期福永路 22 号 1 栋三层2区||珠海东航贸易发展||珠海史丹迪||2014 年 6 月 23||2014 年 7 月||前两年租赁费为||1,200|||
||||有限公司||贸易有限公||日仓库租赁合同||15 日 起 至||每月含税18元/平||平 方|||
||||||司||||2020 年 7 月||方米，随后两年||米|||
||||||||||14日||按市场情况决定|||||
||||||||||||是否上浮租赁|||||
||||||||||||费，如上浮则不|||||
||||||||||||应超过每平方米|||||
||||||||||||当期租赁费总价|||||
||||||||||||的10%为限（其中|||||
||||||||||||第一年、第二年|||||
||||||||||||合计含税18元/平|||||
||||||||||||方米，第三年、|||||
||||||||||||第四年若上浮不|||||
||||||||||||超过合计总价20|||||
||||||||||||元/平方米，第五|||||
||||||||||||年、第六年若上|||||
||||||||||||浮不超过总价22|||||
||||||||||||元/平方米）|||||
|19.|Unit 1 and 2, 8Marlus Street,President Ridge,Randburg, 2194||EDS Properties||Static||2012 年 9 月 21||2012年10月||R105,567.00 (不||/||根据《股权购买协|
||||Proprietary Limited||Control||日的租赁协议||1 日至 2015||含增值税)||||议》，SCC SA另|
||||(registration number||Components||||年9月30日||||||一租赁的营业地|
||||95/11432/07)||(South||||||||||址为Unit 1 and|
||||||Africa)||||||||||Unit 2，Corner of|
||||||(Proprietary||||||||||Deodar Road &|
||||||) Limited||||||||||Constantia Ave，|
||||||||||||||||Pomona 1619，P O|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地址/厂区|出租方||承租方||租赁文件||租赁期间||租金||面积||备注||
||||||||||||||||Box 7288，|
||||||||||||||||Bonaero Park|
||||||||||||||||1622，South|
||||||||||||||||Africa，但南非公|
||||||||||||||||司目前的营业地|
||||||||||||||||址与其保险单据|
||||||||||||||||中记载的地址不|
||||||||||||||||一致。根据《股权|
||||||||||||||||购买协议》，于交|
||||||||||||||||割前，SCC SA应|
||||||||||||||||当就此通知保险|
||||||||||||||||人并进行地址更|
||||||||||||||||新。|
|20.|Unit K01, CenturionBusiness Park,Bosmansdam Road,Montague Gardens,741||GlobalView Close||Static||2011年9月1日||2011年9月1||R5,000 (不含增||/||该租赁已到期。但|
||||Corporation||Control||的租赁协议||日至 2012 年||值税)，续期时增||||根据《股权购买协|
||||(registration||Components||||10月31日||加8%||||议》，现已不存在|
||||number:1996/011741||(South||||||||||书面租赁协议，但|
||||/23)||Africa)||||||||||按逐月计租赁。|
||||||(Proprietary|||||||||||
||||||) Limited|||||||||||
|21.|Elektronik YedekParca,Ticaret AnonimSirketi,GulbaharMah. Avni DilligilSokak,Celik IsMerkezi B Blok N||/||Static||2014年5月1日||2015 年 1||年租金3,089.00||/|||
||||||Control||的租赁协议||月 1 日 至||里拉|||||
||||||Components||||2015 年 12|||||||
||||||Turkey||||月31|||||||
||||||Elektronik|||||||||||
||||||Yedek Parca|||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地址/厂区|出租方|承租方||租赁文件|租赁期间|租金|面积|备注|
||9/16,Mecidiyekoy,34394,Istanbul,Turkey|||Ticaret||||||
|||||Anonim||||||
|||||Strketi||||||

根据《股权购买协议》的有关条款，SCC保证：“据其所知，上述各个租赁完全有效，其条款是有效并可执行的，目标集团公司对所有租赁不动产享有良好、有效和可执行的租赁权。”
3、知识产权情况
（1）商标
与SCC相关的注册商标情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|国家商标/所有人|申请号/申请日期|注册号/注册日期|备注|
|1.|亚美尼亚SCC|831 65511/6/2014||申请中|
|2.|澳大利亚SCC (Cl 2, 9, 35, 42)|831 6551/21/2004|831 6551/21/2004|到期续展：1/21/2024|
|3.|澳大利亚STYLIZED S Design|742,6468/28/1997|7426467/1/1997|到期续展： 8/28/2017|
|4.|阿塞拜疆SCC|831 65511/6/2014||申请中|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|国家商标/所有人|申请号/申请日期|注册号/注册日期|备注|
|5.|白俄罗斯SCC (Cl 2, 9, 35, 42)|831 6557/18/2014||申请中|
|6.|巴西SCC|824.840.4617/17/2002|824.840.4615/2/2007|到期续展：5/2/2017|
|7.|巴西SCC|824.140.33810/31/2001||申请中|
|8.|巴西SCC|824.840.4707/17/2002|824.840.4705/2/2007|到期续展： 5/2/2017|
|9.|巴西SCC|824.840.4537/17/2002|824.840.4535/2/2007|到期续展： 5/2/2017|
|10.|巴西SCC|824.840.4457/17/2002|824.840.4455/2/2007|到期续展： 5/2/2017|
|11.|巴西SCC|824.140.32010/31/2001||申请中|
|12.|巴西SCC|820.761.1685/20/1998|8207611681/2/2001|到期续展： 1/2/2021|
|13.|巴西STYLIZED S Design|820.761.1505/20/1998|8207611501/2/2001|到期续展： 1/2/2021|
|14.|加拿大SCC|1,555,74212/9/2011|TMA853,7996/20/2013|到期续展： 6/20/2028|
|15.|中国Box Logo|n/a6/4/2014||申请中|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|国家商标/所有人|申请号/申请日期|注册号/注册日期|备注|
|16.|中国Box Logo|n/a6/4/2014||申请中|
|17.|中国COLORCONTROL REPLACEMENTIMAGING SYSTEMS & DESIGN|N/A6/4/2014||申请中|
|18.|中国COLORCONTROL REPLACEMENTIMAGING SYSTEMS & DESIGN|N/A6/4/2014||申请中|
|19.|中国ODYSSEY|99000713836/23/1999|146427910/28/2000|到期续展：10/28/2020|
|20.|中国ODYSSEY|99000713846/23/1999|148990212/14/2000|到期续展： 12/14/2020|
|21.|中国SCC|35065653/31/2003|35065659/7/2004|到期续展： 9/7/2024|
|22.|中国|3506566|3506566|到期续展： 11/28/2024|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|国家商标/所有人|申请号/申请日期|注册号/注册日期|备注|
||SCC|3/31/2003|11/28/2004||
|23.|中国SCC (CHINESE CHARACTERSMARK)|879723311/1/2010|879723311/14/2011|到期续展：11/14/2021|
|24.|中国SCC (CHINESE CHARACTERSMARK)|879723211/1/2010|87972324/14/2012|到期续展： 4/14/2022|
|25.|中国SCC (CHINESE CHARACTERSMARK)|140679452/25/2014||申请中|
|26.|中国STYLIZED S Design|98000291634/1/1998|13130299/14/1999|到期续展： 9/14/2019|
|27.|中国STYLIZED S Design|98000291644/1/1998|13662732/21/2000|到期续展：2/21/2020|
|28.|哥伦比亚SCC|2000/009.6212/14/2000|2359505/11/200|到期续展： 5/11/2021|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|国家商标/所有人|申请号/申请日期|注册号/注册日期|备注|
|29.|哥伦比亚STYLIZED S Design|2000/009.6282/14/2000|2359525/11/2001|到期续展： 5/11/2021|
|30.|哥伦比亚STYLIZED S Design|2000/009.6252/14/2000|2359515/11/2001|到期续展： 5/11/2021|
|31.|埃及SCC|15546511/2/2002|1554651/15/2009|到期续展： 11/2/2022|
|32.|埃及SCC|15546911/2/2002|1554697/22/2007|到期续展：11/2/2022|
|33.|埃及SCC|15546711/2/2002|15546712/6/2007|到期续展：11/2/2022|
|34.|埃及Stylized S|15546811/2/2002|1554684/26/2006|到期续展： 11/2/2022|
|35.|埃及Stylized S|15546611/2/2002|15546610/24/2007|到期续展：11/2/2022|
|36.|埃及Stylized S|15546411/2/2002|15546411/2/2002|到期续展： 11/2/2022|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|国家商标/所有人|申请号/申请日期|注册号/注册日期|备注|
|37.|欧盟Box Logo|0128426475/2/2014|0128426479/24/2014|到期续展： 5/2/2024|
|38.|欧盟COLORCONTROL REPLACEMENTIMAGING SYSTEMS & Design|0128425065/2/2014|0128425069/24/2014|到期续展：5/2/2024|
|39.|欧盟SMARTEK|00295195211/13/2002|0029519527/18/2006|到期续展： 11/13/2022|
|40.|欧盟SMARTEK|15395353/3/2000|153953510/23/2003|到期续展： 3/3/2020|
|41.|欧盟STYLIZED S Design|6459949/24/1997|6459949/24/1997|到期续展： 9/24/2017|
|42.|格鲁吉亚SCC|831 65511/6/2014||申请中|
|43.|香港|07265 of 199|200005183A|到期续展：6/8/2016|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|国家商标/所有人|申请号/申请日期|注册号/注册日期|备注|
||ODYSSEY|6/8/1999|6/8/1999||
|44.|香港SCC|300964143AA9/29/2007|300964143A9/29/2007|到期续展： 9/29/2017|
|45.|香港SCC (CHINESE SIMPLIFIED &TRADITIONAL CHARACTERSMARK)|3017186229/20/2010|3017186229/20/2010|到期续展： 9/20/2020|
|46.|香港SCC (In Capital Letters) ANDSTYLIZED S LOGO|300964143AB9/29/2007|300964143A9/29/2007|到期续展： 9/29/2017|
|47.|香港STYLIZED S Design|98 037323/26/1998|199913924A3/26/1998|到期续展：3/26/2015|
|48.|印度ODYSSEY|14485094/24/2006|14485094/27/2006|到期续展： 4/24/2016|
|49.|印度ODYSSEY|14485084/24/2006|14485083/15/2012|到期续展： 4/24/2016|
|50.|印度|949092|949092|到期续展： 8/21/2020|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|国家商标/所有人|申请号/申请日期|注册号/注册日期|备注|
||STYLIZED S DESIGN|8/21/2000|3/27/2006||
|51.|印度STYLIZED S DESIGN|9490938/21/2000|9490933/27/2006|到期续展： 8/21/2020|
|52.|以色列STYLIZED S DESIGN|1461071/25/2001|1461071/2/2002|到期续展： 1/25/2022|
|53.|以色列STYLIZED S DESIGN|1461081/25/2001|1461081/2/2002|到期续展： 1/25/2022|
|54.|以色列STYLIZED S DESIGN|1461091/25/2001|1461091/2/2002|到期续展： 1/25/2022|
|55.|哈萨克斯坦|831 655||申请中|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|国家商标/所有人|申请号/申请日期|注册号/注册日期|备注|
||SCC (Cl 2, 9, 35, 42)|7/18/2014|||
|56.|墨西哥SCC|403,63412/15/1999|698,9855/24/2001|到期续展： 12/15/2019|
|57.|墨西哥SCC|831 6551/21/2004|831 6551/21/2004|到期续展： 12/15/2019|
|58.|俄罗斯SCC (Cl 2, 9, 35, 42)|831 6551/21/2004|831 6551/21/2004||
|59.|俄罗斯STYLIZED S DESIGN|RU 200170392/12/2001|RU 2242249/10/2002|到期续展： 2/12/2021|
|60.|南非STYLIZED S DESIGN|2001/018182/2/2001|2001/0181811/17/2005|到期续展： 2/2/2021|
|61.|南非STYLIZED S DESIGN|2001/018162/2/2001|2001/0181611/17/2005|到期续展：2/2/2021|
|62.|南非STYLIZED S DESIGN|2001/018172/2/2001|2001/0181711/17/2005|到期续展： 2/2/2021|
|63.|台湾|(88) 28649|909423|到期续展：10/16/2020|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|国家商标/所有人|申请号/申请日期|注册号/注册日期|备注|
||ODYSSEY|6/11/1999|10/16/2000||
|64.|台湾ODYSSEY|(88) 286486/11/1999|9294422/16/2001||
|65.|台湾S Design|(96) 446649/20/2007|13299049/16/2008|到期续展： 9/16/2018|
|66.|台湾SCC|(88) 5754111/19/1999|10401894/16/2003|到期续展： 4/16/2023|
|67.|台湾SCC|(88) 5754211/19/1999|9491297/16/2001|到期续展： 7/16/2021|
|68.|塔吉克斯坦SCC (Cl 2, 9, 35, 42)|831 6557/18/2014||申请中|
|69.|土耳其SCC (Cl 2, 9, 35, 42)|831 6551/21/2004|831 6551/21/2004||
|70.|土耳其STYLIZED S|2001/0037672/27/2001|2001 003762/27/2001|到期续展： 2/27/2021|
|71.|乌克兰SCC|831 65511/6/2014||申请中|
|72.|乌克兰SCC COMPONENTS & S Design|n/a9/18/2002|3661212/15/2003|到期续展： 9/18/2022|
|73.|阿联酋|192679||申请中|

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|-|-|-|-|-|
|序号|国家商标/所有人|申请号/申请日期|注册号/注册日期|备注|
||SCC|6/4/2013||到期续展： 6/4/2023|
|74.|阿联酋SCC|1926806/4/2013||申请中到期续展：6/4/2023|
|75.|阿联酋STYLIZED S DESIGN|1926816/4/2013||申请中到期续展： 6/4/2023|
|76.|阿联酋STYLIZED S LOGO|1926826/4/2013||申请中|
|77.|美国Box Logo|86/141,69212/12/2013||申请中|
|78.|美国COLORCONTROL REPLACEMENTIMAGING SYSTEMS & Design|86/141,68712/12/2013||申请中|
|79.|美国ODYSSEY|75/748,6997/6/1999|2,417,1211/2/2001|到期续展： 1/2/2021|
|80.|美国SCC|75/837,20011/1/1999|2,661,14612/17/2002|到期续展： 12/17/2022|

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|-|-|-|-|-|
|序号|国家商标/所有人|申请号/申请日期|注册号/注册日期|备注|
|81.|美国SCC|86/443,87211/4/2014||申请中|
|82.|美国SCC (Cl 35, 42)|75/837,25711/1/1999|2,661,14712/17/2002|到期续展： 12/17/2022|
|83.|美国STYLIZED S Design|75/317,6267/1/1997|2,182,2848/18/1998|到期续展： 8/18/2018|
|84.|美国STYLIZED S Design (Red)|75/318,8387/3/1997|2,182,2928/18/1998|到期续展： 8/18/2018|
|85.|美国Stylized S Logo|86/443,88711/4/2014||申请中|
|86.|乌兹别克斯坦SCC|831 65511/6/2014||申请中|
|87.|越南SCC|4-2013-083975/2/2013||申请中到期回复：2/28/2015到期续展：5/2/2023|
|88.|世界知识产权组织SCC指向以下国家的申请：亚美尼亚、阿|||新的国际申请，申请日：11/7/2014，处于世界知识产权组织的审核中，未向具体|

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|-|-|-|-|-|
|序号|国家商标/所有人|申请号/申请日期|注册号/注册日期|备注|
||塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦|||国家通知|
|89.|世界知识产权组织SCC指向以下国家的申请：亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、乌克兰|831 6551/21/2004||到期续展： 1/21/2024后续向具体国家申请：11/7/2014，处于世界知识产权组织的审核中，未向具体国家通知|
|90.|世界知识产权组织STYLIZED S Design|||新的国际申请，申请日：11/7/2014，处于世界知识产权组织的审核中，未向具体国家通知|

根据境外律师的尽职调查成果，没有发现 SCC持有的包括在美国及其他国家之外的商标存在任何留置权，然而，依据《美国统一商法典》之规定针对 SCC做出的融资声明可能导致在 SCC的注册商标上产生留置权（特别是一般性留置权的情形），除前述情况外，境外律师没有发现商标的所有权/产权或权利负担方面或商标的日常认定和注册方面存在重大问题。
根据《股权购买协议》的有关条款，SCC保证：“上表所列的商标均已注册或已申请注册且没有被正式终止、失效或过期。所有注册商标的注册是有效的，所有申请注册的未注册商标都在进行中并处于良好状态。所有申请和续展的费用、其他维持所有注册商标权的注册状态、提起所有注册申请的花费和收费、以及所有其他注册商标权的到期应付款项已在到期时支付。注册商标没有被取消、废弃、宣布无效或不可执行。”
（2）专利
截至本报告书签署日，SCC使用或拥有的主要专利155项，具体情况如下：①SCC专利权（美国）
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|序号|专利号|专利名称|专利状态|日期|
|1.|US 6,240,605App #09/389,792|Reinforcing Clip for Laser TonerCartridges|授权申请|06.05.0109.03.99|
|2.|US 6,350,503App #09/506,950|Toner Cartridge Seal Assembly|授权申请|02.26.0202.18.00|
|3.|US D437,534App #29/122,619|Manual Laser Toner CartridgeSplitter|授权申请|02.13.0105.01.00|
|4.|US 6,341,420App #09/630,910|Method of Manufacturing aDeveloper Roller|授权申请|01.29.0208.02.00|
|5.|US 6,754,460App #10/091,189|Method of Remanufacturing aToner Cartridge|授权申请|06.22.0403.05.02|
|6.|US 6,736,487 B2App #10/065,227|Printer Cartridge and Method ofMaking Or Refurbishing|授权申请|05.18.0409.26.02|
|7.|US 6,904,248App #10/319,088|Method and Apparatus forConverting Process Cartridges toFit Various Types of PrintingMachines|授权申请|06.07.0512.14.02|
|8.|US 6,801,733App #10/248,451|Printer Cartridge and Method ofMaking Or Refurbishing|授权申请|10.05.0401.21.03|

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|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利状态|日期|
|9.|US 6,801,734App #10/439,432|Method and Apparatus forReassembling a Toner Cartridge|授权申请|10.05.0405.16.03|
|10.|US D494,997App #29/185,062|Formed Retaining Clipfor a Remanufactured TonerCartridge|授权申请|08.24.0406.19.03|
|11.|US 6,882,810App #10/641,617|Method and Apparatus forRepairing an ElectronicCircuit in a RemanufacturedReplaceable Consumable|授权申请|04.19.0508.15.03|
|12.|US 7,013,100App #10/676,514|Method and Apparatus forReassembling a Toner Cartridge|授权申请|03.14.0610.01.03|
|13.|US 6,842,595App #10/605,813|Multi-Level Seal|授权申请|01.11.0510.29.03|
|14.|US 6,950,617App #10/706,430|Systems and Methods forReplacing a Toner Hopper SpoolCover|授权申请|09.27.0511.12.03|
|15.|US 7,054,577App #10/740,039|Methods for Printer CartridgeConversion|授权申请|05.30.0612.18.03|
|16.|US 7,099,599App #10/780,988|System and Method for PortTesting and Configuration|授权申请|08.29.0602.18.04|
|17.|US 7,160,407App #10/792,977|Methods and Apparatus forReplacing a Toner CartridgeShutter|授权申请|01.09.0703.04.04|
|18.|US 7,068,963App #10/797,968|Systems and Methods for TonerCartridge Conversion|授权申请|06.27.0603.11.04|
|19.|US 7,218,867App #10/928,058|Systems and Methods for ImagingComponents|授权申请|05.15.0708.27.04|
|20.|US 7,088,928App #10/918,166|Systems and Methods forUniversal Imaging Components|授权申请|08.08.0608.13.04|
|21.|US 6,934,488App #10/899,284|Method and Apparatus forReassembling a Toner Cartridge|授权申请|08.23.0507.26.04|
|22.|US 7,477,864App #11/400,693|Methods for Imaging ProcessCartridge Modification|授权申请|01.13.0904.07.06|
|23.|US 7,068,964App #10/972,798|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|06.27.0610.25.04|
|24.|US 7,197,260App #11/076,479|Toner Cartridge Seal Assembly|授权申请|03.27.0703.09.05|
|25.|US 7,315,708App #11/143,322|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|01.01.0806.02.05|
|26.|US D524,847|Toner Waste Bin|授权|07.11.06|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利状态|日期|
||App #29/227,152||申请|04.07.05|
|27.|US 6,993,266App #11/095,444|Method and Apparatus forConverting Process Cartridges toFit Various Types of PrintingMachines|授权申请|01.31.0603.31.05|
|28.|US 7,212,765App #11/145,488|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|05.01.0706.03.05|
|29.|US 7,424,244App# 11/191,544|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|09.09.0807.28.05|
|30.|US 7,346,292App# 11/193,944|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|03.18.0807.27.05|
|31.|US 7,424,245App# 11/254,136|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|09.09.0810.19.05|
|32.|US 7,103,299App #11/213,203|Method and Apparatus forConverting Process Cartridges toFit Various Types of PrintingMachines|授权申请|09.05.0608.26.05|
|33.|US 7,099,606App #11/225,740|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|08.29.0609.13.05|
|34.|US 7,480,472App #11/330,600|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|01.20.0907.26.06|
|35.|US 7,333,750App #11/335,427|Method and Apparatus forReassembling a Toner Cartridge|授权申请|02.19.0801.19.06|
|36.|US 7,542,698App#11/445,641|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|06.02.0906.02.06|
|37.|US 7,596,329App #11/397,442|System and Method for AdjustingToner Consumption|授权申请|09.29.0904.04.06|
|38.|US 7,254,346App #11/475,410|Systems and Methods forUniversal Imaging Components|授权申请|08.07.0706.27.06|
|39.|US 7,305,202App #11/503,601|Method and Apparatus forConverting Process Cartridges toFit Various Types of PrintingMachines|授权申请|12.04.0708.14.06|
|40.|US 7,398,033App #11/507,407|System and Method forRemanufacturing Imaging|授权申请|07.08.0808.21.06|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利状态|日期|
|||Components|||
|41.|US 7,706,717App #11/983,064|Methods for Imaging CartridgeConversion|授权申请|04.27.1011.07.07|
|42.|US 7,515,837App #11/654,130|System and Methods forUniversal Imaging Components|授权申请|04.07.0901.17.07|
|43.|US 7,419,234App #11/588,485|Method and Apparatus forSpoofing Imaging Devices|授权申请|09.02.0810.27.06|
|44.|US 7,333,747App #11/707,578|Toner Cartridge Seal Assembly|授权申请|02.19.0802.15.07|
|45.|US 7,574,149App #11/732,447|Systems and Methods for ImagingComponents|授权申请|08.11.0904.03.07|
|46.|US 7,672,610App #11/893,080|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|03.02.1008.14.07|
|47.|US 7,813,676App #11/825,262|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|10.12.1007.05.07|
|48.|US 7,945,200App #11/904,396|Systems and Methods forRemanufacturingImagingComponents|授权申请|05.17.1109.26.07|
|49.|US 7,588,873App #11/977,364|Methods and Apparatus forProviding a Liquid Coating for anOrganic Photoconductive Drum|授权申请|09.15.0910.23.07|
|50.|US 8,382,264 B2App #12/011,338|Universal InkJet Cartridge|授权申请|02.26.1301.25.08|
|51.|US 8,005,395 B2App#12/079,090|Universal Cartridge Seal andMethod for Fixing the Seal to aCartridge|授权申请|08.23.1103.25.08|
|52.|US 7,567,768App#12/070,412|Method and Apparatus ForReassembling a Toner Cartridge|授权申请|07.28.0902.19.08|
|53.|US7,971,947App #12/080,903|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|07/05/1104.07.08|
|54.|US D585,366App#29/318,512(Design)|A Casing for An ElectronicCircuit|授权申请|01.27.0905.21.08|
|55.|US 7,706,718App #12/128,168|System and Method forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|04.27.1005.28.08|
|56.|US 8,061,826App #12/183,561|Methods and Devices forRemanufacturing An ImagingCartridge|授权申请|11.22.1107.31.08|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利状态|日期|
|57.|US 7,561,824App#12/195,080|System and Method forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|07.14.0908.20.08|
|58.|US 7,689,144App#12/190,796|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|03.30.1008.13.08|
|59.|US 8,061,794App #12/195,644|Method and Apparatus forSpoofing Imaging Devices|授权申请|11.22.1108.21.08|
|60.|US 7,917,056App #12/205,407|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|03.29.1109.05.08|
|61.|US 7,742,719App #12/321,362|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|06.22.1001.20.09|
|62.|US 8,160,473 B2App #12/338,344|Imaging Apparatus and Methods|授权申请|04.17.1212.18.08|
|63.|US 7,957,655App #12/539,216|Systems and Methods for ImagingComponents|授权申请|06.07.1108.11.09|
|64.|US 7,984,691 App#12/559,576|Methods and Apparatus forProviding a Liquid Coating for anOrganic Photoconductive Drum|授权申请|07.26.1109.15.09|
|65.|US8,611,781App#13/022,257|Method and Device of JoiningMultiple Parts of a TonerCartridge|授权申请|12.17.1302.07.11|
|66.|US8,478,168App #12/827,328|Charging Roller for an ImagingDevice|授权申请|07.02.1307.30.10|
|67.|US 8,556,385App #12/878,306|Systems and Methods for ImagingComponents Having a SingleRow of Contact Pads|授权申请|10.15.1309.09.10|
|68.|US 8,073,364App #12/902,625|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|12.06.1110.12.10|
|69.|US 8,587,816App #13/012,393|Method and Apparatus for StoringIncrement Values without usingan Increment Counter|授权申请|11.19.1301.24.11|
|70.|US 8,836,988App#13/017,799|System and Method for UpdatingMemories Used to StoreInformation in a Printing System|授权申请|09.16.1401.31.11|
|71.|US 8,737,849App#13/098,953|Addressing for a Memory DeviceUsed in an Image RecordingApparatus|授权申请|05.27.1405.02.11|
|72.|US8,644,733|Cartridge Drive Shaft Gear|授权|02.14.14|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利状态|日期|
||App#13/074,849||申请|03.29.11|
|73.|US 8,160,474 B2App#13/043,936|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|04.17.1203.09.11|
|74.|US 8,843,020App#13/240.013|Universal Printer CartridgeModification|授权申请|09.23.1409.22.11|
|75.|US 8,818,241App#13/230,359|Universal Part for Use In AnImage Recording Apparatus|授权申请|08.26.1409.12.11|
|76.|US 8,538,295App#13/283,684|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|09.17.1310.28.11|
|77.|US 8,872,635App#13/280,967|Systems and Methods forVerifying A Chip|授权申请|10.28.1410.25.11|
|78.|US 8,744,314App #13/444,449|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|06.03.1404.11.12|
|79.|US 8,768,218App #13/444,472|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|07.01.1404.11.12|
|80.|US 8,548,358App #13/444,489|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|10.01.1304.11.12|
|81.|US 8,879,959App#13/444,511|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|11.04.1404.11.12|
|82.|US 8,718,516App #13/444,536|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|05.06.1404.11.12|
|83.|US 8,744,315App#13/570,704|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|06.03.1408.09.12|
|84.|US D702,286 SApp#29/428,795(Design)|Drive Gear for ImagingComponents|授权申请|04.08.1408.03.12|
|85.|US D678,398App#29/428,800(Design)|Drive Gear for ImagingComponents|授权申请|03.19.1308.03.12|
|86.|US D680,159App#29/428,804(Design)|Drive Gear for ImagingComponents|授权申请|04.16.1308.03.12|
|87.|US D678,399App#29/428,808|Drive Gear for ImagingComponents|授权申请|03.19.1308.03.12|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利状态|日期|
||(Design)||||
|88.|USD679,751App#29/428,811(Design)|Drive Gear for ImagingComponents|授权申请|04.09.1308.03.12|
|89.|US D678,400App#29/428,814(Design)|Drive Gear for ImagingComponents|授权申请|03.19.1308.03.12|
|90.|US D678,939App#29/428,815(Design)|Drive Gear for ImagingComponents|授权申请|03.26.1308.03.12|
|91.|US D678,401App#29/428,821(Design)|Drive Gear for ImagingComponents|授权申请|03.19.1308.03.12|
|92.|US D677,718App#29/428,824(Design)|Drive Gear for ImagingComponents|授权申请|03.12.1308.03.12|
|93.|US D678,940App#29/428,826(Design)|Drive Gear for ImagingComponents|授权申请|03.26.1308.03.12|
|94.|US D696,342App#29/428,828(Design)|Drive Gear for ImagingComponents|授权申请|12.24.1308.03.12|
|95.|US8,905,511App#13/667,238|Network Printer System|授权申请|12.09.1411.02.12|
|96.|US8,909,097App#13/720,392|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|12.09.1412.19.12|
|97.|US8,634,747App#13/857,428|Systems and Methods forRemanufacturing ImagingComponents|授权申请|01.21.1404.05.13|
|98.|US 8,892,004App#14/175,593|Drive Gear for Extended DriveShaft|授权申请|11.18.1402.07.14|
|99.|US 8,995,880App#14/300,845|Cartridge Drive Shaft Gear|授权申请|03.31.1506.10.14|
|100.|US8,891,982App#14/095,413|Network Printer System|授权申请|11.18.1412.03.13|

②SCC专利权（除美国外其他国家及地区）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|国家代号|序列号|专利号|专利状态|日期|

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|序号|专利名称|国家代号|序列号|专利号|专利状态|日期|
|1.|Method ofManufacturing aDeveloper Roller|CN/中国|01823473.9|ZL01823473.9|授权申请|09.27.0602.13.04|
|2.|A Method ofRemanufacturing aToner Cartridge|CN/中国|03800589.1|03800589.1|授权申请|12.26.0702.27.03|
|3.|Method ofRemanufacturing aToner Cartridge|MX/墨西哥|PA/a/2003/009942|238801|授权申请|07.19.0602.27.03|
|4.|A Method Operatingan Imaging Cartridgeand Cartridge Chip|IN/印度|886/DELNP/2007|261425|授权申请|06.24.1407.19.05|
|5.|Systems and Methodsfor Universal ImagingComponents|CN/中国|200580027191.X|ZL200580027191.X|授权申请|09.08.1007.19.05|
|6.|Systems and Methodsfor Universal ImagingComponents|KR/韩国|10-2007-7005246|10-0895531|授权申请|04.22.0903.05.07|
|7.|Systems and Methodsfor Universal ImagingComponents|MX/墨西哥|PA/a/2007/001482|280189|授权申请|10.20.1002.06.07|
|8.|Systems and Methodsfor Universal ImagingComponents|EA/ 欧 亚专利组织|200700324|011203|授权申请|02.27.0907.19.05|
|9.|Systems and Methodsfor Universal ImagingComponents|AM/亚美尼亚|200700324|011203|授权申请|02.27.0907.19.05|
|10.|Systems and Methodsfor Universal ImagingComponents|AZ/ 阿 塞拜疆|200700324|011203|授权申请|02.27.0907.19.05|
|11.|Systems and Methodsfor Universal ImagingComponents|BY/ 白 俄罗斯|200700324|011203|授权申请|02.27.0907.19.05|
|12.|Systems and Methodsfor Universal ImagingComponents|KG/ 吉 尔吉斯斯坦|200700324|011203|授权申请|02.27.0907.19.05|
|13.|Systems and Methodsfor Universal ImagingComponents|KZ/ 哈 萨克斯坦|200700324|011203|授权申请|02.27.0907.19.05|
|14.|Systems and Methodsfor Universal Imaging|MD/摩尔多瓦共和|200700324|011203|授权申请|02.27.0907.19.05|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|国家代号|序列号|专利号|专利状态|日期|
||Components|国|||||
|15.|Systems and Methodsfor Universal ImagingComponents|RU/ 俄 罗斯|200700324|011203|授权申请|02.27.0907.19.05|
|16.|Systems and Methodsfor Universal ImagingComponents|TJ/塔吉克斯坦|200700324|011203|授权申请|02.27.0907.19.05|
|17.|Systems and Methodsfor Universal ImagingComponents|TM/ 土 库曼斯坦|200700324|011203|授权申请|02.27.0907.19.05|
|18.|Systems and Methodsfor Universal ImagingComponents|IL/以色列|181,215|181215|授权申请|03.01.1107.19.05|
|19.|Systems and Methodsfor Universal ImagingComponents|EG/埃及|PCT149/2007|24717|授权申请|06.07.1007.19.05|
|20.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|CN/中国|200680027198.6|ZL200680027198.6|授权申请|02.24.1007.26.06|
|21.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|KR/韩国|10-2008-7004369|10-0988030|授权申请|10.08.1007.26.06|
|22.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|MX/墨西哥|MX/a/2008/001383|303728|授权申请|09.25.1207.26.06|
|23.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|EA/ 欧 亚专利组织|200800143|012902|授权申请|02.26.1007.26.06|
|24.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|AM/亚美尼亚|200800143|012902|授权申请|02.26.1007.26.06|
|25.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|AZ/ 阿 塞拜疆|200800143|012902|授权申请|02.26.1007.26.06|
|26.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|BY/ 白 俄罗斯|200800143|012902|授权申请|02.26.1007.26.06|
|27.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|KG/ 吉 尔吉斯斯坦|200800143|012902|授权申请|02.26.1007.26.06|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|国家代号|序列号|专利号|专利状态|日期|
|28.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|KZ/ 哈 萨克斯坦|200800143|012902|授权申请|02.26.1007.26.06|
|29.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|MD/摩尔多瓦共和国|200800143|012902|授权申请|02.26.1007.26.06|
|30.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|RU/ 俄 罗斯|200800143|012902|授权申请|02.26.1007.26.06|
|31.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|TJ/塔吉克斯坦|200800143|012902|授权申请|02.26.1007.26.06|
|32.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|TM/ 土 库曼斯坦|200800143|012902|授权申请|02.26.1007.26.06|
|33.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|IL/以色列|188,992|188992|授权申请|02.01.1207.26.06|
|34.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|NG/ 尼 日利亚|NG/C/2008/42|RPNG/C/2008/42|授权申请|07.06.0907.26.06|
|35.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|ZA/南非|2008/00998|2008/00998|授权申请|11.26.0807.26.06|
|36.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|CN/中国|200680051019.2|ZL200680051019.2|授权申请|12.07.1107.26.06|
|37.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|MX/墨西哥|MX/a/2008/009031|280930|授权申请|11.12.1007.26.06|
|38.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|EA/ 欧 亚专利组织|200801514|016957|授权申请|08.30.1207.26.06|
|39.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|AM/亚美尼亚|200801514|016957|授权申请|08.30.1207.26.06|
|40.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|AZ/ 阿 塞拜疆|200801514|016957|授权申请|08.30.1207.26.06|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|国家代号|序列号|专利号|专利状态|日期|
|41.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|BY/ 白 俄罗斯|200801514|016957|授权申请|08.30.1207.26.06|
|42.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|KG/ 吉 尔吉斯斯坦|200801514|016957|授权申请|08.30.1207.26.06|
|43.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|KZ/ 哈 萨克斯坦|200801514|016957|授权申请|08.30.1207.26.06|
|44.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|MD/摩尔多瓦共和国|200801514|016957|授权申请|08.30.1207.26.06|
|45.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|RU/ 俄 罗斯|200801514|016957|授权申请|08.30.1207.26.06|
|46.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|TJ/塔吉克斯坦|200801514|016957|授权申请|08.30.1207.26.06|
|47.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|TM/ 土 库曼斯坦|200801514|016957|授权申请|08.30.1207.26.06|
|48.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|IL/以色列|192,495|192495|授权申请|06.30.1207.26.06|
|49.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|EG/埃及|PCT1156/2008|25771|授权申请|07.10.1207.26.06|
|50.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|NG/ 尼 日利亚|NG/C/2008/368|RPNG/C/2008/368|授权申请|03.23.0907.26.06|
|51.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|ZA/南非|2008/05729|2008/05729|授权申请|04.29.0907.26.06|
|52.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|KR/韩国|10-2008-7019721|10-1226129|授权申请|01.18.1307.26.06|
|53.|Systems and Methodsfor Universal ImagingComponents|KR/韩国|2009-7003390|10-1189789|授权申请|10.04.1202.19.09|
|54.|Universal CartridgeSeal|CN/中国|200980110522.4|ZL200980110522.4|授权申请|12.19.1203.24.09|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|国家代号|序列号|专利号|专利状态|日期|
|55.|Systems and Methodsfor RemanufacturingImaging Components|MX/墨西哥|MX/a/2010/012309|295758|授权申请|02.07.1207.26.06|

根据境外律师的尽职调查成果，境外律师注意到 SCC的部分专利在主张优先权方面可能存在瑕疵，且其中部分专利权存在以 Wachovia银行为权利人的质权。根据《股权购买协议》，于交割前，交易对方应当完全消除专利权上存在以 Wachovia银行为权利人的质权以及终止任何记录于美国知识产权局上的质权。
除上述情况外，所有上表中列出的专利在持续缴纳专利费的前提下能够维持效力，且境外律师并没有发现专利的所有权/产权或权利负担方面或专利的日常认定和注册方面存在重大问题。
根据《股权购买协议》的有关条款，SCC保证：“上表所列的专利权均已经获得专利或已注册且没有被正式终止、失效或过期；所有注册专利权的注册是有效的，没有被取消、废弃、宣布无效或不可执行。所有申请和续展的费用、其他维持所有注册专利权的注册状态、提起所有注册申请的花费和收费、以及所有其他注册专利权的到期应付款项已在到期时支付。注册专利权没有被取消、废弃、宣布无效或不可执行。”
（3）著作权情况
SCC的著作权情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|1|WX/5Si Mag Roller Housing Wire LineDrawing|SSS #53|6.13.97|||
|2|System Support Series #53 DraftWX(5Si) Reman Instructions|SSS #53|6.13.97|5.26.98|TX 4-654-710|
|3|WX/5Si Toner Hopper Wire LineDrawing|SSS #53|6.13.97|||
|4|WX/5Si Waste Bin Section Wire LineDrawing|SSS #53|6.13.97|||
|5|SSS #60-A, VX (5P/6P)Remanufacturing Instructions|SSS #60-A|10.15.97|8.10.98|TX 4-707-694|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|6|SSS #60-B, VX(5P/6P) CartridgeComponenets|SSS #60-B|10.15.97|8.10.98|TX 7-707-695|
|7|SSS #60-C, VX(5P/6P) Cartridge/PrinterSpecifications|SSS #60-C|10.15.97|8.10.98|TX 4-707-696|
|8|SSS #60-D, VX(5P/6P) Troubleshooting|SSS #60-D|10.15.97|8.10.98|TX 4-707-697|
|9|SSS #60-F, VX(5P/6P) Changes to theCartridge|SSS #60-F|10.15.97|8.10.98|TX 4-707-701|
|10|Top View of VX Cartridge Wire LineDrawing|SSS #60-B|10.15.97|8.10.98|TX 4-707-699|
|11|Waste Bin Section VX(5P/6P) Wire LineDrawing|SSS #60-B|10.15.97|8.10.98|TX 4-707-698|
|12|Toner Hopper Section VX(5P/6P) WireLine Drawing|SSS #60-B|10.15.97|8.10.98|TX 4-707-700|
|13|AX/FX3 (5L) Waste Bin Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-349|
|14|AX/FX3 (5L) Toner Hopper AssemblyLine Drawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-350|
|15|BX/BXII Waste Bin Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-351|
|16|BX/BXII Toner Hopper Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-352|
|17|EX (LJ4) Waste Bin Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-345|
|18|EX (LJ4) Mag Roller Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-346|
|19|EX (LJ4) Toner Hopper Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-347|
|20|LX/FXI Waste Bin Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-348|
|21|LX/FXI Toner Hopper Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-363|
|22|NX (IIISi/4Si) Waste Bin Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-365|
|23|NX (IIISi/4Si) Toner Hopper AssemblyLine Drawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-342|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|24|NX (IIISi/4Si) Mag Roller AssemblyLine Drawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-343|
|25|PX/FX2 (LJ4/4P) Waste Bin AssemblyLine Drawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-344|
|26|PX/FX2 (LJ4/4P) Toner HopperAssembly Line Drawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-364|
|27|SX Waste Bin Assembly Line Drawing(Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-362|
|28|SX Toner Hopper Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-361|
|29|VX (5P/5MP) Waste Bin Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-360|
|30|VX (5P/5MP) Toner Hopper AssemblyLine Drawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-355|
|31|WX (5Si) Waste Bin Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-356|
|32|WX (5Si) Toner Hopper Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-357|
|33|WX (5Si) Mag Roller Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-373|
|34|4019 Waste Bin Assembly - Top ViewLine Drawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-372|
|35|4019 Waste Bin Assembly - BottomView Line Drawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-374|
|36|4019 Toner Hopper Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-375|
|37|4039/49 Waste Bin Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-376|
|38|4039/49 Toner Hopper Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-358|
|39|XP5/10 (P1) Waste Bin Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-359|
|40|XP5/10 (P1) Toner Hopper AssemblyLine Drawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-353|
|41|XP15/20 Waste Bin Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-354|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|42|XP15/20 Toner Hopper Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-371|
|43|Pitney Bowes 9800 Waste Bin AssemblyLine Drawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-377|
|44|Pitney Bowes 9800 Magnetic TonerAssembly Line Drawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-378|
|45|Pitney Bowes 9800 Toner HopperAssembly Line Drawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-366|
|46|Optra S Toner Hopper Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-367|
|47|Optra S Waste Bin Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-368|
|48|FX-V/KX Toner Hopper Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-369|
|49|FX-V/KX Waste Bin Assembly LineDrawing (Edition 1)|Cart. Comp.Guide|11.11.97|5.11.98|TX 4-643-370|
|50|SSS#42-A, EX(LJ4) RemanufacturingInstructions|SSS #42-A|11.17.97|8.16.99|TX 4-939-975|
|51|SSS#42-B, EX(LJ4) CartridgeComponents Instructions|SSS #42-B|11.17.97|8.16.99|TX 4-939-977|
|52|EX(LJ4) Waste Bin Assembly LineDrawing|SSS #42-B|11.17.97|||
|53|EX(LJ4) Mag Roller Assembly LineDrawing|SSS #42-B|11.17.97|||
|54|EX(LJ4) Toner Hopper Assembly LineDrawing|SSS #42-B|11.17.97|||
|55|SSS #42-C, EX(LJ4) Cartridge/PrinterSpecifications|SSS #42-C|11.17.97|8.13.99|TX 4-939-976|
|56|SSS #42-D, EX(LJ4) Troubleshooting|SSS #42-D|11.17.97|8.16.99|TX 4-939-980|
|57|SSS #42-E, EX(LJ4) Problem Solving|SSS #42-E|11.17.97|8.13.99|TX 4-939-979|
|58|SSS #42-F, EX(Lj4) Changes to theCartridges|SSS #42-F|11.17.97|8.13.99|TX 4-939-968|
|59|SSS #53, WX(5Si) RemanufacturingInstructions|SSS #53|11.17.97|8.13.99|TX 4-939-967|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|60|Imaging Supplies 1997/98 ProductCatalog|Product Catalog|11.17.97|8.16.99|TX 4-939-966|
|61|SSS #1, Fuji-Xerox (XP5/10)Remanufacturing Instructions|SSS #1|11.19.97|7.20.98|TX 4-686-731|
|62|SSS #2, PX/4L RemanufacturingInstructions|SSS #2|11.19.97|7.20.98|TX 4-686-730|
|63|SSS #5, Fuji-Xerox (XP15/20)Remanufacturing Instructions|SSS #5|11.19.97|7.20.98|TX 4-686-722|
|64|SSS #10, Xerox 5018 RemanufacturingInstructions|SSS #10|11.19.97|7.20.98|TX 4-686-721|
|65|SSS #14, BX/BXII RemanufacturingInstructions|SSS #14|11.19.97|7.20.98|TX 4-686-728|
|66|SSS #32, NX(IIISi/4Si)Remanufacturing Instructions|SSS #32|11.19.97|7.20.98|TX 4-686-727|
|67|SSS # 99-A, FX-V/KXRemanufacturing Instructions|SSS #99-A|11.19.97|7.20.98|TX 4-686-723|
|68|SSS #99-B, FX-V/KX CartridgeComponents|SSS #99-B|11.19.98|7.20.98|TX 4-686-729|
|69|SSS #99-C, FX-V/KXCartridge/Machine Specifications|SSS #99-C|11.19.98|7.20.98|TX 4-686-725|
|70|SSS #99-D, FX-V/KX Troubleshooting|SSS #99-D|11.19.97|7.20.98|TX 4-686-724|
|71|SSS #99-E, FX-V/KX Problem Solving|SSS #99-E|11.19.97|7.20.98|TX 4-686-726|
|72|SSS #21-A, Lexmark Optra SRemanufacturing Instructions|SSS #21-A|11.13.98|6.14.99|TX 4-890-597|
|73|SSS #21-B, Lexmark Optra S CartridgeComponents|SSS #21-B|11.13.98|6.14.99|TX 4-890-598|
|74|SSS #21-C, Lexmark Optra SCartridge/Printer Specifications|SSS #21-C|11.13.98|6.15.99|TX 4-890-600|
|75|SSS #21-D, Lexmark Optra STroubleshooting|SSS #21-D|11.13.98|6.15.99|TX 4-890-601|
|76|SSS #21-E, Lexmark Optra S CriticalIssues|SSS #21-E|11.13.98|6.15.99|TX 4-890-602|
|77|SSS #114, Fuji-Xerox 17Remanufacturing Instructions|SSS #114|11.13.98|6.14.99|TX 4-890-603|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|78|SSS #123-A, Pitney Bowes 9800Remanufacturing Instructions|SSS #123-A|11.13.98|6.15.99|TX 4-890-604|
|79|SSS #123-B, Pitney Bowes 9800Cartridge Components|SSS #123-B|11.13.98|6.14.99|TX 4-890-605|
|80|SSS #146, Ricoh 3000LRemanufacturing Instructions|SSS #146|11.13.98|6.14.99|TX 4-890-606|
|81|SSS #159, Fuji-Xerox 12Remanufacturing Instructions|SSS #159|11.13.98|7.1.99|TX 4-894-721|
|82|SSS #160-A, HP4000 RemanufacturingInstructions|SSS #160-A|11.13.98|7.1.99|TX 4-894-717|
|83|SSS #160-B, HP4000 CartridgeComponents|SSS #160-B|11.13.98|7.1.99|TX 4-894-716|
|84|SSS #160-C, HP4000 Cartridge/PrinterSpecifications|SSS #160-C|11.13.98|7.1.99|TX 4-894-718|
|85|SSS #160-D, HP4000 Troubleshooting|SSS #160-D|11.13.98|7.1.99|TX 4-894-720|
|86|SSS #160-E, HP4000 Critical Issues|SSS #160-E|11.13.98|7.1.99|TX 4-894-719|
|87|SSS #204, Xerox N24/32/40Remanufacturing Instructions|SSS #204|4.23.99|10.29.99|TX 4-977-964|
|88|SSS #206, Brother 600 RemanufacturingInstructions|SSS #206|4.23.99|10.29.99|TX 4-977-962|
|89|SSS #225, PC850 RemanufacturingInstructions|SSS #225|4.23.99|10.29.99|TX 4-977-963|
|90|SSS #203, PB9900 RemanufacturingInstructions|SSS #203|10.27.99|6.13.00|TX 5-092-495|
|91|SSS #221A, HP5000 RemanufacturingInstructions|SSS #221A|10.27.99|6.13.00|TX 5-092-493|
|92|SSS #221B, HP5000 RemanufacturingInstructions|SSS #221B|10.27.99|6.13.00|TX 5-092-492|
|93|SSS #256, HP2100 RemanufacturingInstructions|SSS #256|10.27.99|6.13.00|TX 5-092-494|
|94|SSS #263, Optra C RemanufacturingInstructions|SSS #263|10.27.99|6.13.00|TX 5-092-491|
|95|Imaging Supplies 1999/2000 ProductCatalog|Product Catalog|10.27.99|6.13.00|TX 5-092-490|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|96|SSS #289, Xerox XD RemanufacturingInstructions|SSS #289|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-073|
|97|SSS #288, Minolta SP-302Remanufacturing Instructions|SSS #288|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-029|
|98|SSS #205, Minolta SPA-310Remanufacturing Instructions|SSS #205|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-028|
|99|SSS #249, HP8100 RemanufacturingInstructions|SSS #249|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-074|
|100|IA1.FF56.Poly Recovery Blade|Industry Alert 1|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-031|
|101|IA2.FF57.BX Fuser Offsetting|Industry Alert 2|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-032|
|102|IA3.FF58.Broken PX MR|Industry Alert 3|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-033|
|103|IA4.FF62.PX VX Drum Shutter|Industry Alert 4|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-034|
|104|IA5.FF65. Lexmark Rec Blade|Industry Alert 5|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-035|
|105|IA6.FF66.4039 PCR Sticking|Industry Alert 6|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-036|
|106|IA7.FF75.FX4 New High Profit|Industry Alert 7|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-037|
|107|IA8.FF79. Lex 4039/49 PCR Stick|Industry Alert 8|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-038|
|108|IA9.FF80.LJ4000 Intro|Industry Alert 9|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-039|
|109|IA10.FF81.Optra S Critical Issues|Industry Alert 10|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-040|
|110|IA11.FF85. Ricoh3000L WB overfil|Industry Alert 11|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-041|
|111|IA12.FF94.EX MR Bushings|Industry Alert 12|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-042|
|112|IA13.FF97.PB9800 Critical Issues|Industry Alert 13|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-043|
|113|IA14.FF95.WX Out-Round MR|Industry Alert 14|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-044|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|114|IA15.FF96.NX Hopper Cap Bowing|Industry Alert 15|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-045|
|115|IA18.FF114.HP4000 FuserToner|Industry Alert 18|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-046|
|116|IA19.FF118.Hp4000Split/Seal|Industry Alert 19|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-047|
|117|IA20.FF119.HP4000 Noise|Industry Alert 20|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-048|
|118|IA21.FF121.Optra S Ship Lock|Industry Alert 21|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-049|
|119|IA24.FF124.HP4000 Cartridge Pin|Industry Alert 24|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-050|
|120|IA26.FF130.Toner Density|Industry Alert 26|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-051|
|121|IA27.FF131.HP4000 Spur Gear|Industry Alert 27|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-052|
|122|IA28.FF132.4039/49 Drum Axle|Industry Alert 28|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-053|
|123|IA29.FF150.BX OPC Impact|Industry Alert 29|3.29.00|3.9.01|TX 5-233-143|
|124|IA30.FF167.HP8000 Printer Evaluation|Industry Alert 30|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-054|
|125|IA32.FF169.Ammonia Vapors|Industry Alert 32|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-030|
|126|IA34.FF174.HP8000 Update|Industry Alert 34|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-055|
|127|IA36.FF177.Lexmark Issues|Industry Alert 36|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-056|
|128|IA37.FF186.WX Changes|Industry Alert 37|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-057|
|129|IA39.FF190.WX Mag Bearing|Industry Alert 39|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-058|
|130|IA40.FF204. HP5000 Issues|Industry Alert 40|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-059|
|131|IA41.FF205. HP5000 Issues Update|Industry Alert 41|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-060|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|132|IA42.FF215.N32 blackband|Industry Alert 42|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-061|
|133|IA43.FF217.4KDrum Spur|Industry Alert 43|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-062|
|134|IA44.FF218.ASTM Yeild|Industry Alert 44|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-063|
|135|IA45.FF224.N32 Toner Leakage|Industry Alert 45|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-064|
|136|IA46.FF237.PCR alcohol damage|Industry Alert 46|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-066|
|137|IA47.FF263.2100 fuser alert|Industry Alert 47|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-065|
|138|IA49.FF279.4K MR Bearing|Industry Alert 49|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-067|
|139|IA50.FF282.Black on Black Defect|Industry Alert 50|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-068|
|140|IA51.FF306. Chip Alert|Industry Alert 51|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-069|
|141|IA53.FF316.WX Flange Thickness|Industry Alert 53|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-070|
|142|IA54.FF317. 5K Drum Squeal|Industry Alert 54|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-071|
|143|IA55.FF319. N24 Drum Insert|Industry Alert 55|3.29.00|11.09.00|TX 5-169-072|
|144|IA56.FF344.XCDrumCountReset|Industry Alert 56|3.29.00|||
|145|Test Pattern Targets|Color Test Prints|5.8.00|||
|146|IA57.FF359 Toner Buildup on Dr. BladeCause Toner Starvation XE/P8|Industry Alert 57|5.8.00|2.21.01|TX 5-215-602|
|147|IA58.FF362 HP2100 Drum Gear SquealEasily Prevented|Industry Alert 58|5.8.00|2.21.01|TX 5-215-603|
|148|SSS #209, QMS magicolor 2Remanufacturing Instructions|SSS #209|5.8.00|2.21.01|TX 5-215-604|
|149|SSS #224, Brother 700 Drum UnitRemanufacturing Instructions|SSS #224|5.8.00|2.7.01|TX 5-215-605|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|150|SSS #287, Xerox XC 800Remanufacturing Instructions|SSS #287|5.8.00|4.25.01|TX 5-260-648|
|151|SSS #295, IBM InfoPrint 20/Fuji Xerox20 Remanufacturing Instruct|SSS #295|5.8.00|2.7.01|TX 5-215-606|
|152|IA59.FF394 Fuse in Xerox DocuPrintP8e Cartridge May Require Replac|Industry Alert 59|7.17.00|4.04.01|TX 5-252-822|
|153|IA60.FF409 QMS magicolor 2Remanufacturing Requires Virgin OEM|Industry Alert 60|7.17.00|4.13.01|TX 5-253-595|
|154|SSS #299, HP8500 RemanufacturingInstructions|SSS #299|7.17.00|4.04.01|TX 5-252-823|
|155|SSS #307, Xerox P8e RemanufacturingInstructions|SSS #307|7.17.00|4.04.01|TX 5-252-824|
|156|SSS #308, HP4500 RemanufacturingInstructions|SSS #308|7.17.00|4.11.01|TX 5-257-516|
|157|Cartridge Cleaning Workstation CD|Multimedia CD|7.17.00|4/23/2001|PA 1-022-965|
|158|CartArt II CD|Photos CD|7.17.00|9.18.00|VA-1-021-381|
|159|SSS #304, Tektronix Phaser560/740/750 Reman Instructions|SSS #304|8.24.00|5.17.01|TX 5-285-282|
|160|SSS #301, Xerox XE/P8Remanufacturing Instructions|SSS #301|8.24.00|8.17.01|TX 5-352-463|
|161|SSS #101, Magnetic Developer RollerTechnical Buletin|SSS#101|9.18.00|5.3.01|TX 5-280-053|
|162|SSS #102, Managing The CartridgeEnvironment Technical Bulletin|SSS#102|9.18.00|5.3.01|TX 5-280-054|
|163|SSS #314, Lexmark Optra M410/M412Remanufacturing Instructions|SSS#314|9.18.00|5.3.01|TX 5-280-055|
|164|SSS #315, Xerox DocuPrint N2125Remanufacturing Instructions|SSS#315|9.18.00|5.3.01|TX 5-280-056|
|165|SSS #316, Tektronix Phaser 780 (QMS330 Reman Instructions|SSS#316|9.18.00|5.3.01|TX 5-280-058|
|166|IA61.FF428 Testing Shows QMSmagicolor 2 Cartridge Leaks Toner|Industry Alert 61|9.18.00|5.3.01|TX 5-280-057|
|167|IA62.FF442 HP8100 Toner BuildupAlert|Industry Alert 62|9.18.00|5.3.01|TX 5-280-059|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|168|IA63.FF445 HP4500 Split Hopper TonerLeakage Alert|Industry Alert 63|10.23.00|5.31.01|TX 5-296-115|
|169|IA64.FF453 Tektronix Phasaer560/740/750 Component Damage|Industry Alert 64|10.23.00|5.30.01|TX 5-296-114|
|170|IA65.FF454 Tektronix Phaser 560Starter Cartridge Toner Fill Weight|Industry Alert 65|10.23.00|5.30.01|TX 5-296-113|
|171|SSS #319, Xerox 212DC/214DCRemanufacturing Instructions|SSS #319|10.23.00|5.31.01|TX 5-296-116|
|172|SSS #320, Minolta QMS magicolor6100 Remanufacturing Instructions|SSS #320|1.18.01|7.23.01|TX 5-334-049|
|173|IA67.FF474 Hp4550 OffersInternet-Enabled Technologies|Industry Alert 67|1.18.01|7.23.01|TX 5-334-048|
|174|IA68.FF483 Excessive Toner Dusting inHP4500 Printers Frequent Servic|Industry Alert 68|1.18.01|7.24.01|TX 5-334-047|
|||||IN PROGRESS||
|175|2000-2001 Imaging Supplies Catalog 2000 Catalog|||||
|176|SSS #3, IIISi/4Si Cuttine Tool KitInstructions|SSS#3|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-008|
|177|SSS #4, LX Hi-Flow Gasket SealInstallatio Kit Instructions|SSS#4|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-010|
|178|SSS #6, 4L/PC330/5P/6P PerimeterAdhesive Seal Instructions|SSS#6|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-009|
|179|SSS #7, Compressed Air SystemInstructions|SSS#7|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-006|
|180|SSS #8. IBM Wiper Blade Tool KitInstructions|SSS#8|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-005|
|181|SSS #9, IBM Hopper Cover Instructions|SSS#9|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-004|
|182|SSS #15, The LX Toner StarvationPhenomenon|SSS#15|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-003|
|183|SSS #16, The Technology of PrimaryCharge Rollers|SSS#16|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-002|
|184|SSS #18, ProSeal Adhesive Seal, for usewith SX, CX and IIISi Instructio|SSS#18|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-001|
|185|SSS #19, PolyBlade or Mylar-TypeRecovery Blade Instructions|SSS#19|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|186|SSS #26, LJ4 Magnetic Roller FeltReplacement Kit Instructions|SSS#26|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-069|
|187|SSS #28, LJ4 Felt Washer O-RingReplacement Kit Instructions|SSS#28|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-068|
|188|SSS #29, EX/HP4000 Doctor Blade EndFoam Instructions|SSS#29|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-066|
|189|SSS #31, LJ4 Screw Hole Repair KitInstructions|SSS#31|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-065|
|190|SSS #33,SX,4L,PB9800, XP15/20,BX&FXV/KX Instructions|SSS#33|2.6.01|8.15.01|TX 5-352-230|
|191|SSS #34, Mag Roller Felts for use inSX, IIISi, 4L, 5P Instructions|SSS#34|2.6.01|8.15.01|TX 5-352-229|
|192|SSS #37, Minolta SP101 PrimaryCorona Wire Instructions|SSS#37|2.6.01|8.15.01|TX 5-352-228|
|193|SSS #38, Mag Roller Felt ReplacementInstructions for PC300,310,320,3|SSS#38|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-064|
|194|SSS #39, Mag Roller Felt ReplacementInstructions for LX,BX,FX-V|SSS#39|2.6.01|8.15.01|TX 5-352-227|
|195|SSS #40, XP 5/10 (P1) WhiteSeal andGasket Seal Instructions|SSS#40|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-011|
|196|SSS #41, 4L Doctor Blade RepairInstructions|SSS#41|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-062|
|197|SSS #43, XP15/20 Primary Corona WireInstructions|SSS#43|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-063|
|198|SSS #44, XP15/20 Transfer Corona WireInstructions|SSS#44|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-061|
|199|SSS #46, XP5/10 (P1) Doctor BladeSealing Foam Installation Instruction|SSS#46|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-060|
|200|SSS #48, BX/BXII Gasket SealingInstallation Kit Instructions|SSS#48|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-012|
|201|SSS #50, PC330 Doctor Blade RepairFoam Instructions|SSS#50|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-067|
|202|SSS #51, SP101 Developer SleeveInstructions|SSS#51|2.6.01|8.13.01|TX 5-352-039|
|203|IA66.FF466, Old-Style Pin RemovalTool will not work w/new HP4500 Ca|Industry Alert 66|2.6.01|8.13.01|TX 5-338-007|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|204|SSS #55, 4019/39/49 Hopper StabilizerPeg/Bushing Instructions|SSS#55|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-647|
|205|SSS #56, 4039/49 OPC ElectricalContact Spring Washer Instructions|SSS#56|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-631|
|206|SSS #57, Fuji-Xerox XP15/20 AdhesiveProSeal Instructions|SSS#57|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-613|
|207|SSS #58, 4019/39/49 FlexTop HopperCover Instructions|SSS#58|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-614|
|208|SSS #59, BX Pull Tab InstallationInstructions|SSS#59|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-632|
|209|SSS #61, WX/5Si Drum Axle Tool KitInstructions|SSS#61|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-628|
|210|SSS #62, WX/5Si Sealing Channel RailFoam Instructions|SSS#62|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-633|
|211|SSS #63, WX/5Si RapidSeal InstallationKit Instructions|SSS#63|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-611|
|212|SSS #64, WX/5Si Sealing Channel EndFoam (open/close) Inst.|SSS#64|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-656|
|213|SSS #66, WX/5Si Drum Axle RetainingRing Instructions|SSS#66|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-657|
|214|SSS #67, Wx/5Si Recovery BladeInstallation Kit Instructions|SSS#67|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-615|
|215|SSS #68, WX/5Si Drum Shutter FeltInstructions|SSS#68|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-616|
|216|SSS #69, WX/5Si Felt O-Ring WasherInstallation kit Instructions|SSS#69|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-617|
|217|SSS #70, WX/5Si Drum Wiper FeltInstructions|SSS#70|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-619|
|218|SSS #71, WX/5Si Wiper Blade SealingFoam Instructions|SSS#71|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-620|
|219|SSS #72, WX/5Si Wiper Blade End Feltand End Foam Instructions|SSS#72|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-621|
|220|SSS #73, WX/5Si Recovery MagnetAssembly Instructions|SSS#73|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-625|
|221|SSS #74, WX/5Si Magnetic Roller FeltsInstructions|SSS#74|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-622|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|222|SSS #75, WX/5Si Magnetic RollerSealing Blade Instructions|SSS#75|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-624|
|223|SSS #76, WX/5Si Doctor Blade SealingFoam Instructions|SSS#76|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-623|
|224|SSS #79, WX/5Si OEM Type Seal PullTab with Adhesive Instrutions|SSS#79|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-626|
|225|SSS #81, HL-600 Brother Cartridge SealReplacement Kit Instructions|SSS#81|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-627|
|226|SSS #84, IBM 4019/29 Corona WireReplacement Kit Instructions|SSS#84|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-612|
|227|SSS #85, PC20/25 Mag Roller FeltReplacement Instructions|SSS#85|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-630|
|228|SSS #86, CX Mag Roller FeltReplacement Instructions|SSS#86|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-648|
|229|SSS #87, XP 15/20 Mag Roller FeltReplacement Instructions|SSS#87|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-629|
|230|SSS #88, IBM Hopper Tension SpringsReplacement Instructions|SSS#88|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-604|
|231|SSS #89, WX/5Si Mag Roller Tool KitInstructions|SSS#89|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-610|
|232|SSS #90, AX/5L Doctor Blade EndFoam Instructions|SSS#90|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-654|
|233|SSS #91, VX/5P Doctor Blade andRepair Foam Instructions|SSS#91|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-618|
|234|SSS #92, AX/5L Mag Roller FeltInstructions|SSS#92|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-653|
|235|SSS #93, AX/5L Polyurethane MagRoller Sealing Blade Instructions|SSS#93|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-655|
|236|SSS #94, AX/5L Gasket Seal AssemblyInstructions|SSS#94|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-645|
|237|SSS #95, Cartridge CleaningWorkStation Instructions|SSS#95|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-608|
|238|SSS #96, SX Drum Shutter FoamInstructins|SSS#96|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-644|
|239|SSS #97, EX Manual Cartridge SplittingSystem Instructions|SSS#97|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-607|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|240|SSS #98, WX/5Si Gasket Seating ToolPad Instructins|SSS#98|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-643|
|241|SSS #326, Xerox Docuprint N2125WhiteSeal w/Pull Tab Instructions|SSS#326|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-606|
|242|SSS #327, Xerox N2025/2825 GasketSealing Assembly Instructions|SSS#327|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-605|
|243|SSS #336, HP4500 Developer RollerFelt Instructions|SSS#336|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-642|
|244|SSS #337, HP4500 Mag Roller FeltInstructions|SSS#337|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-641|
|245|SSS #338, HP4500 Mag/DeveloperRoller Wiper Felt Instructions|SSS#338|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-640|
|246|SSS #339, HP4500 Doctor Blade EndFoam Instructions (All Colors)|SSS#339|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-639|
|247|SSS #340, HP4500 Doctor Blade EndFoam Instructions (Black Cart)|SSS#340|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-638|
|248|SSS #341, HP4500 Doctor BladeSealing Foam Instruction (All Colors)|SSS#341|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-637|
|249|SSS #342, HP4500 Doctor BladeSealing Foam Instructins (Black Cart)|SSS#342|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-636|
|250|SSS #343, HP4500 Developer RollerSealing Blade End Foam (All Color)|SSS#343|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-635|
|251|SSS #344, HP4500 Mag/DeveloperRoller Electrical Contact Spring Inst.|SSS#344|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-634|
|252|SSS #346, HP4500 DeveloperRoller/Mag Roller Sealing Blade Inst.|SSS#346|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-652|
|253|SSS #347, HP4500 Adder Roller FeltWasher Instructions|SSS#347|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-646|
|254|SSS #348, HP4500 Developer RollerInstructions|SSS#348|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-651|
|255|SSS #349, HP4500 Mag/DeveloperRoller Shutter Film Instructions|SSS#349|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-649|
|256|Inst#001, Xerox N2025/N2825Cartridge Box Insert Instructions|I001|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-609|
|257|Inst#002,Cross Reference for LexmarkSecurity Label Instructions|I002|2.15.01|7.30.01|TX 5-339-650|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|258|SSS #105, Preventing False Toner LowWarning Instructions|SSS#105|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-670|
|259|SSS #106, SX Doctor Blade SealingFoam Instructions|SSS#106|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-671|
|260|SSS #107, Analyzer EPROM Chip in theG80 SmartBox Instructions|SSS#107|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-672|
|261|SSS #108, Lexmark 4019/39/49Development Technology Inst.|SSS#108|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-673|
|262|SSS #109, How to Seal Lexmark4019/39/49 Cartridge Instructions|SSS#109|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-646|
|263|SSS #110, How toDisassemble/Reassemble your EX MagRoller Inst.|SSS#110|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-669|
|264|SSS #111, Lexmark 4019/29 CoronaGrid Sealing Instructions|SSS#111|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-667|
|265|SSS #112, Page Yield of PrinterCartridge Instructions|SSS#112|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-668|
|266|SSS #113, EnduraMag Mag RollerInstructions|SSS#113|2.16.01|1.17.02|TX 5-438-286|
|267|SSS #115, FX-V Doctor Blade SealingFoam Instructions|SSS#115|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-663|
|268|SSS #116, FX-V Wiper Blade SealingFoam Instructions|SSS#116|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-664|
|269|SSS #117, WX/5Si Paddle Bar FeltWasher Instructions|SSS#117|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-665|
|270|SSS #118, WX/5Si RapidSeal PowerCartridge Splitting System Instruc.|SSS#118|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-640|
|271|SSS #119, FX-V GSA Seal InstallationKit Instructions|SSS#119|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-666|
|272|SSS #120, PX EnduraMag Mag RollerInstructions|SSS#120|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-662|
|273|SSS #121, FX-V Hopper TensionSprings Instructions|SSS#121|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-660|
|274|SSS #122, FX-V Wiper Blade End FoamInstructions|SSS#122|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-661|
|275|SSS #124, FX-V Doctor BladeInstructions|SSS#124|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-659|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|276|SSS #125, PX White Seal Instructins|SSS#125|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-658|
|277|SSS #126, NX/IIISi Foam RapidSealSplit Hopper Sealing System Instr.|SSS#126|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-657|
|278|SSS #127, PB9800 Corona WireInstallation|SSS#127|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-656|
|279|SSS #128, Cartridge Pin ReplacementInstructions|SSS#128|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-655|
|280|SSS #129, 4019 Laser Shutter SpringInstructions|SSS#129|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-654|
|281|SSS #131, LX Hopper Tensionf SpringInstructions|SSS#131|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-653|
|282|SSS #132, BX Hopper Tension SpringInstructions|SSS#132|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-652|
|283|SSS #133, LX WhiteSeal InstallationInstructions|SSS#133|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-651|
|284|SSS #135, PB9800 Recovery BladeInstructions|SSS#135|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-650|
|285|SSS #136, PB9800 Exit Port Plug TopFelt Instructions|SSS#136|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-649|
|286|SSS #138, PB9800 Drum AxleAlignment Pin Replacement Inst.|SSS#138|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-626|
|287|SSS #140, PB9800 Drum ReplacementInstructions|SSS#140|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-627|
|288|SSS #141, 4019/39/49 Wiper Blade EndFelt Instructions|SSS#141|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-628|
|289|SSS #142, 4019/39/49 Support PlateDrill Guide Kit Instructions|SSS#142|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-629|
|290|SSS #143, SX RapidSplitter PowerSplitting System Instructions|SSS#143|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-630|
|291|SSS #144, EX RapidSplitter PowerSplitting System Instructions|SSS#144|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-631|
|292|SSS #145, PB9800 Air Gap RollerInstructions|SSS#145|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-632|
|293|SSS #147, Distinguishing Between theDifferent Types of XP5/10 Cart.|SSS#147|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-633|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|294|SSS #148, BX WhiteSeal InstallationKit Instructions|SSS#148|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-634|
|295|SSS #149, 4059 Developer RollerSealing Blade Instructions|SSS#149|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-635|
|296|SSS #150, EX Mag Rolelr BushingInstructions|SSS#150|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-636|
|297|SSS #151, IBM 4019/39/49 Doctor BarInstallation Kit Instructions|SSS#151|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-637|
|298|SSS #152, 4059 Wiper Blade End FoamInstructions|SSS#152|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-638|
|299|SSS #153, 4059 Drum Large HelicalTorsion Spring & Gear Washer Inst.|SSS#153|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-639|
|300|SSS #154, 4019/39/49/59 DeveloperRoller Teflon Washer Inst.|SSS#154|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-647|
|301|SSS #155, 4059 Hopper Tension SpringsInstructions|SSS#155|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-641|
|302|SSS #156, 4059 Laser Port ShutterTorsion Spring Instructions|SSS#156|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-642|
|303|SSS #157, AX Mag Roller Tool KitInstructions|SSS#157|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-643|
|304|SSS #158, SX Foam RapidSeal HopperSealing System Instructions|SSS#158|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-644|
|305|SSS #161, Replacing your FJX12Hopper Tension Spring Instructions|SSS#161|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-645|
|306|SSS #162, EX OneStep HopperInstructions|SSS#162|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-624|
|307|SSS #163, AX/FX3 (5L/6L) WhiteSealInstallation Instructions|SSS#163|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-648|
|308|SSS #165, Fuji-Xerox 4312 DoctorBlade Sealing Foam Instructions|SSS#165|2.16.01|1.7.02|TX 5-432-625|
|309|SSS #166, Fuji-Xerox 4312 Wiper BladeSealing Foam Instructions|SSS#166|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-737|
|310|SSS #167, IBM 4312, Xerox P12, NEC1200 Wiper Blade Instructions|SSS#167|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-738|
|311|SSS #168, WX/5Si Locking RailOrientation Instructions|SSS#168|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-739|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|312|SSS #169, IBM 4312, Xerox P12, NEC1200 Doctor Blade Instructions|SSS#169|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-740|
|313|SSS #170, Fuji-Xerox 17 Wiper BladeSealing Foam Instructions|SSS#170|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-735|
|314|SSS #172, Fuji-Xerox 12 Mag RollerFelt Instructions|SSS#172|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-741|
|315|SSS #173, IBM 4317, 4517 DoctorBlade End Foam Instructions|SSS#173|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-742|
|316|SSS #174, How To Remove the PCRTension Clip from the XP5/10 Cart.|SSS#174|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-746|
|317|SSS #175, Fuji-Xerox 12, 4317WhiteSeal Installation Kit Instructions|SSS#175|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-747|
|318|SSS #176, 4059 Wiper Blade KitInstructions|SSS#176|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-748|
|319|SSS #177, 4059 PCR CleaningFelt/Support Blade Kit Instructions|SSS#177|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-749|
|320|SSS #178, HP4000 Wiper Blade SealingFoam Instructions|SSS#178|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-750|
|321|SSS #179, HP4000 Wiper Blade EndFoams & Felt Instructions|SSS#179|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-751|
|322|SSS #180, HP4000 & Fuji-Xerox 17Hopper Compression Spring Inst.|SSS#180|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-732|
|323|SSS #181, Replacing Your Doctor BladeScraper Tabs Instructions|SSS#181|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-733|
|324|SSS #182, HP4000 Doctor BladeSealing Foam Instructions|SSS#182|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-743|
|325|SSS #183, LX/FX1 Toner DeliveryBlade & Assembly Instructions|SSS#183|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-744|
|326|SSS #184, HP4000 Cartridge PinsInstructions|SSS#184|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-745|
|327|SSS #185, 4019/39/49 Laser ShutterActuator Fin Instructions|SSS#185|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-736|
|328|SSS #187, 4059 Drum Axle RetainingRing Instructions|SSS#187|2.28.01|8.1.01|TX 5-339-734|
|329|SSS #188, WX Mag Roller AssemblyPress Instructions|SSS#188|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-106|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|330|SSS #189, Pan 788 & PB9800Cart.Sensor Tab Instructions|SSS#189|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-108|
|331|SSS #190, Ricoh 3000 Toner Port SealInstructions|SSS#190|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-109|
|332|SSS #191, Positioning your Actrator TabInstructions|SSS#191|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-101|
|333|SSS #192, HP4000 RapidSplitter PowerSplitting Instructions|SSS#192|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-110|
|334|SSS #194, HP4000 Shutter TorsionSpring Instructions|SSS#194|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-112|
|335|SSS #195, WX Short Axle RemovalPress Instructions|SSS#195|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-111|
|336|SSS #197, HP4000 Sealing Blade EndFoam Instructions|SSS#197|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-113|
|337|SSS #198, HP4000 Mag Roller SealingBlade Instructions|SSS#198|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-114|
|338|SSS #199, Xerox N24/32 Hopper CapRemoval Instructions|SSS#199|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-115|
|339|SSS#200, WX Drum Life Tech Bulletin|SSS#200|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-116|
|340|SSS#201, NX Short Locking RailInstructions|SSS#201|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-117|
|341|SSS#202, SX Short Locking RailInstructions|SSS#202|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-118|
|342|SSS#207, HP5000 Split Hopper SealingSystem Instructions|SSS#207|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-107|
|343|SSS#208, Ricoh 150 Adhesive SealInstructions|SSS#208|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-119|
|344|SSS#210, Xerox N24/32/40 AdhesiveSeal Instructions|SSS#210|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-120|
|345|SSS#213, HP5000 Doctor Blade SealingFoam Instructions|SSS#213|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-121|
|346|SSS#214, HP5000 Doctor Blade EndFoam Instructions|SSS#214|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-123|
|347|SSS#217, HP5000 Wiper Blade SealingFoam Instructions|SSS#217|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-122|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|348|SSS#218, HP5000 Wiper Blade endFoam & Felt Instructions|SSS#218|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-124|
|349|SSS#220, HP5000 Mag Roller SealingBlade Instructions|SSS#220|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-125|
|350|SSS#223, 4059 TruEdge Wiper BladeAssembly Instructions|SSS#223|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-126|
|351|SSS#226, SX Rail Installation ToolInstrucions|SSS#226|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-127|
|352|SSS#228, 4039/49 PCR /Drum ProtectorPaper Instructions|SSS#228|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-128|
|353|SSS#229, EX Mag Roller sectionRetro-Fit Guide Instructions|SSS#229|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-129|
|354|SSS#231, Dex 625 Wiper BladeReplacement Fixt.Instructions|SSS#231|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-130|
|355|SSS#240, HP4500 Actuator SpringInstructions|SSS#240|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-104|
|356|SSS#241, HP5000 Hopper End CoverInstructions|SSS#241|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-105|
|357|SSS#241A, HP5000 Hopper End CoverRemoval Tool Instr.|SSS#241A|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-102|
|358|SSS#242, HP5000 Mag Roller ElectricalContact Spring Inst.|SSS#242|3.9.01|11.1.01|TX 5-387-103|
|359|SSS#244, Sharp JX9500 Odyssey DrumInstructions|SSS#244|3.16.01|7.31.01|TX 5-336-768|
|360|SSS#245, BX/BXII Drum ShippingProtector Installation Inst.|SSS#245|3.16.01|7.31.01|TX 5-336-767|
|361|SSS#246, SP310 Developer RollerSpring Instructions|SSS#246|3.16.01|7.31.01|TX 5-336-769|
|362|SSS#247, PH9800 Wiper BladeInstallation Instructions|SSS#247|3.16.01|7.31.01|TX 5-336-766|
|363|SSS#248, WX/5Si HP8000 PowerFlange Trimmer Inst.|SSS#248|3.16.01|7.31.01|TX 5-336-757|
|364|SSS#250, HP4000 Sealing Channel RailFoam Inst.|SSS#250|3.16.01|7.31.01|TX 5-336-764|
|365|SSS#251, HP5000 Short Locking RailInstructions|SSS#251|3.16.01|7.31.01|TX 5-336-765|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|366|SSS#252, HP5000 OEM-Type Seal PullTab Instructions|SSS#252|3.16.01|7.31.01|TX 5-336-763|
|367|SSS#254, WX OneStep HopperInstructions|SSS#254|3.16.01|7.31.01|TX 5-336-762|
|368|SSS#255, PB9900/Pan880 Mag RollerSleeve Instructions|SSS#255|3.16.01|7.30.01|TX 5-336-770|
|369|SSS#257, SX RapidSeal Compatible SXCart. Instructions|SSS#257|3.16.01|7.31.01|TX 5-336-761|
|370|SSS#258, HP8100 Cartridge PinRemoval Tool Instructions|SSS#258|3.16.01|7.31.01|TX 5-336-760|
|371|SSS#259, EX Short Locking RailInstructions|SSS#259|3.16.01|7.31.01|TX 5-336-759|
|372|SSS#260, HP4000 Short Locking RailInstructions|SSS#260|3.16.01|7.31.01|TX 5-336-758|
|373|SSS#261, HP8100 RapidSplitter PowerSplitting Instructions|SSS#261|3.16.01|7.30.01|TX 5-336-771|
|374|SSS#262, WX/HP8100 Foam-TypeRapidSeal Instructions|SSS#262|3.16.01|7.30.01|TX 5-336-772|
|375|SSS#253, HP4000 Foam-TypeRapidSeal Instructions|SSS#253|4.5.01|10.8.01|TX 5-378-508|
|376|SSS#264, WX Mag Roller SectionThickness Variation Inst|SSS#264|4.5.01|10.9.01|TX 5-378-507|
|377|SSS#265, SmartChip AssemblyInstructions|SSS#265|4.5.01|10.9.01|TX 5-378-506|
|378|SSS#266, PB9900 Gasket SealingAssembly Instructions|SSS#266|4.5.01|10.8.01|TX 5-378-505|
|379|SSS#267, Installing the PB9900 PCRSaddle Instructions|SSS#267|4.5.01|10.8.01|TX 5-378-504|
|380|SSS#268, PC850 Adhesive SealInstructions|SSS#268|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-204|
|381|SSS#269, Replacement Cartridge ChipInstallation Instructions|SSS#269|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-203|
|382|SSS#270, JX Gasket Sealing AssemblyInstructions|SSS#270|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-205|
|383|SSS#271, EX, HP2100 & HP4000Locking Rail Press Inst|SSS#271|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-206|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|384|SSS#272, DEX 625 Wiper BladeReplacement Fixture Inst|SSS#272|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-207|
|385|SSS#273, Applying the HP1100 OEMType Seal Pull Tab|SSS#273|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-202|
|386|SSS#275, Power Ionizer AirGunInstructions|SSS#275|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-208|
|387|SSS#277, HP4000 OneStep HopperInstructions|SSS#277|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-201|
|388|SSS#278, HP2100 RapidSplitter PowerSplitting System Inst|SSS#278|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-209|
|389|SSS#279, HP4000 Stabilizer BearingInstructions|SSS#279|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-210|
|390|SSS#280, Xerox XC Shipping ProtectorInstructions|SSS#280|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-211|
|391|SSS#281, IBM InfoPrint 20 AdhesiveProSeal Instructions|SSS#281|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-212|
|392|SSS#282, HP4500 Rigid-TypeRapidSeal Instructions|SSS#282|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-213|
|393|SSS#283, Optra C Rigid-TypeRapidSeal Instructions|SSS#283|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-214|
|394|SSS#284, Optra C Drum Unit Box Wrap& End Cap Inst|SSS#284|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-215|
|395|SSS#285, JX Doctor Blade SealingFoam Instructions|SSS#285|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-216|
|396|SSS#286, JX Seal Channel Rail FoamInstructions|SSS#286|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-217|
|397|SSS#290, SmartSet Resetting KitInstructions|SSS#290|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-218|
|398|SSS#291, Xerox N24/32/40 Post SealLeakage Protect Kit|SSS#291|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-219|
|399|SSS#292, Analyzer EPROM Version 6.0Instructions|SSS#292|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-220|
|400|SSS#293, Xerox XD Shipping ProtectorInstructions|SSS#293|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-221|
|401|SSS#294, Epson 8500 Gasket SealingAssembly Label Inst|SSS#294|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-222|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|402|SSS#297, Panasonic Panafax 585WhiteSeal label Inst|SSS#297|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-223|
|403|SSS#302, Xerox XD/P8 ShippingProtector w/Adhesive Inst|SSS#302|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-224|
|404|SSS#303, QMS magicolor2 ShippingProtector Instructions|SSS#303|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-225|
|405|SSS#309, HP2100 OneStep HopperInstructions|SSS#309|5.2.01|10.9.01|TX 5-378-226|
|406|SSS#310, HP2100 End Plate KitInstructions|SSS#310|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-367|
|407|SSS#317, Fuji-Xerox XP5/10 (P1)Wiper Blade Instructions|SSS#317|5.8.01|11.1.01|TX 5-387-368|
|408|SSS#312, HP4500 Short Locking RailInstructions|SSS#312|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-370|
|409|SSS#323, Xerox 212DC/214DCCompatible Copy Cartridges|SSS#323|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-393|
|410|SSS#325, HP4500 Perimeter FoamInstructions|SSS#325|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-369|
|411|SSS#326, Xerox Docuprint N2125WhiteSeal w/Pull Tab Inst|SSS#326|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-371|
|412|SSS#327, Xerox N2025/2825 gasketSealing Assembly Inst|SSS#327|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-372|
|413|SSS#330, Xerox Docuprint 4512, 4512NReman Inst.|SSS#330|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-373|
|414|SSS#332, Minolta SP-A310, Optra EDeveloper Roller Sleeve|SSS#332|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-374|
|415|SSS#333, Xerox Docuprint 4512/4512NReplacement Fuse Inst.|SSS#333|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-375|
|416|SSS#335, HP4500 Shutter Pin RemovalTool Instructions|SSS#335|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-376|
|417|SSS#336, HP4500 Developer Roller FeltInstructions|SSS#336|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-377|
|418|SSS#337, HP4500 Mag Roller FeltInstructions|SSS#337|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-378|
|419|SSS#338, HP4500 Mag/DeveloperRoller Wiper Felt Inst|SSS#338|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-379|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|420|SSS#339, HP4500 Doctor Blade EndFoam Instructions|SSS#339|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-380|
|421|SSS#340, HP4500 Doctor Blade EndFoam (Black) Inst.|SSS#340|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-381|
|422|SSS#341, HP4500 Doctor Blade SealingFoam Inst.|SSS#341|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-382|
|423|SSS#342, HP4500 Doctor Blade SealingFoam (Black Cart)|SSS#342|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-383|
|424|SSS#343, HP4500 Developer RollerSealing Blade End Fm.|SSS#343|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-384|
|425|SSS#344, HP4500 Mag/DeveloperRoller Electrical Contact|SSS#344|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-385|
|426|SSS#345, HP4500 Toner AdderRollerInstructions|SSS#345|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-386|
|427|SSS#346, HP4500 Developer Roler/magRoller Sealing Blade|SSS#346|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-388|
|428|SSS#347, HP4500 Adder Roller FeltWasher Instructions|SSS#347|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-387|
|429|SSS#348, HP4500 Developer RollerShield Instructions|SSS#348|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-389|
|430|SSS#349, HP4500 Mag/DeveloperRoller Shutter Film Inst|SSS#349|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-390|
|431|SSS#350, Xerox P8e Adhesive ProSealInstructions|SSS#350|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-391|
|432|SSS#351, HP4500 Mag/DeveloperRoller Tool Instructions|SSS#351|5.8.01|11.1.01|TX 5-389-392|
|433|SSS#356, HP4500 Drum Wiper FeltInstructions|SSS#356|6.29.01|12.4.01|TX 5-407-040|
|434|SSS#368, HP4500 Doctor Blade SealingFoam Instructions|SSS#368|6.29.01|12.4.01|TX 5-407-041|
|435|IA70.FF487, HP4500 Ribbed TonerAdder Rollers|Industry Alert 70|6.29.01|12.4.01|TX 5-407-044|
|436|IA 71.FF527, HP4500 Toner LeakageProblems|Industry Alert 71|6.29.01|12.4.01|TX 5-407-045|
|437|IA72.FF528, Optra S Drum AxleRetaining Ring Dims Changed|Industry Alert 72|6.29.01|12.4.01|TX 5-407-046|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|438|IA73.FF529, Lexmark 4059 GearedDrum now Non-Powdered|Industry Alert 73|6.29.01|12.4.01|TX 5-407-047|
|439|IA74.FF530, Lexmark Doctor Bar Putty|Industry Alert 74|6.29.01|12.4.01|TX 5-407-048|
|440|IA75.FF533, HP8500 Black TonerExhibits False Toner Low|Industry Alert 75|6.29.01|12.4.01|TX 5-407-049|
|441|IA76.FF542, HP4500 Doctor BladePositining Critical|Industry Alert 76|6.29.01|12.4.01|TX 5-407-050|
|442|SSS#369, HP4500 Mylar RecoveryBlade Instructions|SSS#369|6.29.01|12.4.01|TX 5-407-042|
|443|SSS#373, HP4500 Recovery Blade EndFoam Instructions|SSS#373|6.29.01|12.4.01|TX 5-407-043|
|444|SSS#360, QMS magicolor 2 ShippingProtector Instructions|SSS#360|7.25.01|12.17.01|TX 5-342-491|
|445|SSS#361, HP4100 Pin Removal ToolInstructions|SSS#361|7.25.01|12.17.01|TX 5-342-497|
|446|SSS#365, Xerox N24/32/40 Mag RollerPress Instructions|SSS#365|7.25.01|12.17.01|TX 5-342-496|
|447|SSS#366, Mag Roller Press Instructions|SSS#366|7.25.01|12.17.01|TX 5-342-495|
|448|SSS#370, HP4500 Wiper Blade EndFoam Instructions|SSS#370|7.25.01|12.17.01|TX 5-342-494|
|449|SSS#371, HP4500 Drum Shutter FilmInstructions|SSS#371|7.25.01|12.17.01|TX 5-342-493|
|450|IA79.FF562, HP4100 Hopper CapEasily Broken|Industry Alert 79|7.25.01|12.17.01|TX 5-342-492|
|451|IA80.FF565, Change in WX GearImpacts End Cap Installation|Industry Alert 80|7.25.01|12.17.01|TX 5-342-498|
|452|SSS#362, WX/HP8100 Locking RailPress Instructions|SSS#362|10.17.01|7.15.02|TX 5-529-768|
|453|SSS#363, HP5000 O-Ring Felt WasherInstructions|SSS#363|10.17.01|7.15.02|TX 5-529-767|
|454|SSS#375, HP4100 RemanufacturingInstructions|SSS#375|10.17.01|7.15.02|TX 5-529-766|
|455|SSS#381, HP4100 Mag Roller SealingBlade Instructions|SSS#381|10.17.01|7.15.02|TX 5-529-765|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|456|SSS#383, HP4100 Doctor Blade SealingFoam Instructions|SSS#383|10.17.01|7.15.02|TX 5-529-764|
|457|SSS#387, HP4100 Sealing Channel RailFoam-Contact Inst.|SSS#387|10.17.01|7.15.02|TX 5-529-763|
|458|SSS#389, Xerox N24/32/40 Mag RollerMagnet Instructions|SSS#389|10.17.01|7.15.02|TX 5-529-762|
|459|SSS#391, HP4100 Drum Wiper FeltInstructions|SSS#391|10.17.01|7.15.02|TX 5-529-761|
|460|SSS#397, HP4100 Split HopperReusable Clip Instructions|SSS#397|10.17.01|7.11.02|TX 5-529-760|
|461|SSS#299, HP8500 RemanufacturingInstructions|SSS#299|10.23.01|5.1.02|TX 5-499-835|
|462|SSS#384, HP4100 Power SplitterInstructions|SSS#384|10.23.01|5.1.02|TX 5-499-833|
|463|SSS#385, HP4100 Rigid TypeRapidSeal Instructions|SSS#385|10.23.01|5.1.02|TX 5-499-832|
|464|SSS#386, HP4100 Sealing Channel EndFoam Instructions|SSS#386|10.23.01|5.1.02|TX 5-499-830|
|465|SSS#390, Lexmark C720Remanufacturing Instructions|SSS#390|10.23.01|5.1.02|TX 5-499-831|
|466|SSS#392, HP4500 Chip SolutionInstructins|SSS#392|10.23.01|5.1.02|TX 5-499-829|
|467|SSS#395, How to convert your HP4000Cart into a HP4100|SSS#395|10.23.01|5.1.02|TX 5-499-834|
|468|SSS#396, HP4100 Recovery BladeInstructions|SSS#396|10.23.01|5.1.02|TX 5-499-828|
|469|IA82.FF578, Correct Storage of Ink JetCartridges Critical|Industry Alert 82|1.28.02|8.8.02|TX 5-537-159|
|470|IA85.FF605, HP4500 Doctor BladeBase Plate Design May Cause Leak|Industry Alert 85|1.28.02|8.8.02|TX 5-537-160|
|471|IA86.FF607, Potential LeakageProblems with Optra S/Se/T|Industry Alert 86|1.28.02|8.8.02|TX 5-544-073|
|472|SSS#388, HP4100/4500 Wiper BladeEnd Foam Instructions|SSS#388|1.28.02|8.8.02|TX 5-544-067|
|473|SSS#379, HP4500 Interlock OverrideClip and Toner App. Tool|SSS#379|1.28.02|8.8.02|TX 5-544-072|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|474|SSS#380, HP4100 Wiper Blade SealingFoam Instructions|SSS#380|1.28.02|8.8.02|TX 5-544-065|
|475|SSS#382, HP4100 Foam TypeRapidSeal Instructions|SSS#382|1.28.02|8.8.02|TX 5-544-066|
|476|SSS#399, HP8100 OneStep HopperInstructions|SSS#399|1.28.02|8.8.02|TX 5-544-068|
|477|SSS#401, Odyssey IBM Dr Bar w/410Leaf Spring|SSS#401|1.28.02|8.8.02|TX 5-544-069|
|478|SSS#402, Mag Roller Sealing BladeInstallation Tool Inst.|SSS#402|1.28.02|8.8.02|TX 5-544-070|
|479|SSS#407, HP1200 Pin Removal KitInstructions|SSS#407|1.28.02|8.8.02|TX 5-544-071|
|480|SSS#410, HP8500 Chip SolutionInstructions|SSS#410|1.28.02|8.8.02|TX 5-544-064|
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|548|Boletim Tecnico, Sistema de Calibracaode Densidade Dinamica da HP4|Translation|2.14.03|5.8.03|TX 5-698-571|
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|550|Boletim Tecnico, Desenvolvimento deprodutos para impressao colorida|Translation|2.14.03|5.8.03|TX 5-698-569|
|551|Sistema de Cor Total|Translation|2.14.03|5.8.03|TX 5-698-568|
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|553|Boletim Tecnico, O basico daEletrofotografia, Para sistemas com base|mTranslation|2.14.03|5.8.03|TX 5-698-567|
|554|Boletim Tecnico, Ferramenta, dicas etecnicas de limpeza|Translation|2.14.03|5.8.03|TX 5-698-566|
|555|Boletim Tecnico, Rendimento emPaginas de Cartuchos de Impressoras|Translation|2.14.03|5.8.03|TX 5-698-565|
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|560|SSS#480, How to convert your OptraS/Se/T Cartridge into a T520/522|SSS#480|4.1.03|||
|561|SSS#482, How to convert your OptraS/Se/T Cartridge into a T520/522|SSS#482|4.1.03|||
|562|SSS#484, Converting the Optra S/Se/TCartridge to a T520/522|SSS#484|4.1.03|8.18.03|TX 5-745-227|
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|564|Fundamentos De La ElectrofotografiaPresentation|Translation|4.1.03|||
|565|Tektronix® Phaser® 560/740 TonerPicture|Photography|4.15.03|10.6.03|VA 1-206-518|
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|607|Quote and Save Product AdvertisingFlyer Template|Artwork|10.22.03|10.30.03|VA 1-210-236|
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|617|SSS#576, HP9000 Seal Clip Instructions|SSS#576|2.25.04|6.10.04|TX 5-950-619|

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|618|SSS#577, PC330/770 Waste Bin &Hopper Sealing Foam/End Foam|SSS#577|2.25.04|6.10.04|TX 5-950-629|
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|620|SSS#600, How to install the HP4600Drum Drive Element|SSS#600|2.25.04|6.10.04|TX 5-950-617|
|621|SSS#601, How to Install HP9000SealContact Felts, Upper & Lower|SSS#601|2.25.04|6.10.04|TX 5-950-616|
|622|SSS#602, HP4600 Shipping ProtectorKit Instructions|SSS#602|2.25.04|6.10.04|TX 5-950-614|
|623|SSS#603, HP2300 MICR Magnet TabInstructions|SSS#603|2.25.04|6.10.04|TX 5-950-615|
|624|SSS#487, Optra S/Se/T Cartridge to aT520 or T620|SSS#487|2.25.04|6.10.04|TX 5-950-634|
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|628|SSS#567, HP2300 Foam-TypeRapidSeal w/Pull Tab|SSS#567|2.25.04|6.10.04|TX 5-950-630|
|629|SSS#579, Replace a Broken HP2100Laser Fin and use w/HP2300|SSS#579|2.25.04|6.10.04|TX 5-950-635|
|630|SSS#588, HP2300 Chip Solution|SSS#588|2.25.04|6.10.04|TX 5-950-636|
|631|SSS#629, Xerox N24/32/40 FamilyChip Solution Instructions|SSS#629|2.25.04|6.10.04|TX 5-950-637|
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|633|SSS#578, HP1300 Conversion KitInstructions|SSS#578|5.10.04|9.17.04|TX 6-006-095|
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|635|SSS#591, How to convert your OptraS/Se/T into a T630/632/634|SSS#591|5.10.04|9.17.04|TX 6-006-096|

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|636|SSS#597, How to install your FJX17/12Ribbon-Type Seal|SSS#597|5.10.04|9.17.04|TX 6-006-094|
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|639|SSS#636, How to install the PC30/770Doctor Blade Instructions|SSS#636|5.10.04|9.17.04|TX 6-006-093|
|640|SSS#637, Lexmark 4059 Cartridge Finw/Screw Instructions|SSS#637|5.10.04|9.17.04|TX 6-006-098|
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|649|FF#854, IA111 Latest HP1300 DisplayComputer Screen Cartridge Statu|Industry Alert111|9.28.04|12.16.04|TX 6-062-948|
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|653|FF#863, IA114 Improper Drum inHp2100 Cartridges Converted to HP23|Industry Alert114|9.28.04|12.16.04|TX 6-062-946|

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|665|SSS#663, Samsung 4216 Fuse ProductInstructions|SSS#663|12.3.04|7.25.05|TX 6-175-849|
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|670|SSS#671 Canon EX Recovery BladeProduct Instructions|SSS#671|12.3.04|7.25.05|TX 6-175-852|
|671|SSS#639, Canon EP-87 Drum w/ChipProduct Instructions|SSS#639|2.15.05|8.16.05|TX 6-189-054|

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|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
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|676|SSS#657, HP3700 Developer RollerSealing Blade Instructions|SSS#657|2.15.05|8.16.05|TX 6-189-053|
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|681|SSS#684, StatScan 1 Box HP RFDevices Product Instrutions|SSS#684|2.15.05|8.2.05|TX 6-180-393|
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|683|SSS#699, HP2500 to 2550 ConversionInstructions|SSS#699|2.15.05|8.16.05|TX 6-189-051|
|684|SSS#700, LE230 Toner Cart WrapInstructions|SSS#700|2.15.05|8.2.05|TX 6-180-392|
|685|SSS#702, StatScan 2 Box HP DirectInstructions|SSS#702|2.15.05|8.2.05|TX 6-180-391|
|686|SSS#712, HP4200 to 42A & HP4300 to42X Instructions|SSS#712|2.15.05|8.2.05|TX 6-180-386|
|687|SSS#718, HP2100 Drum and HP2300conversion Instructions|SSS#718|2.15.05|8.2.05|TX 6-180-390|
|688|SSS#721, HP2500/2550 Drive DrumGear Tool Instructions|SSS#721|2.15.05|8.2.05|TX 6-180-389|
|689|SSS#726, HP4345 Smartek ChipSolution Instructions|SSS#726|2.15.05|8.15.05|TX 6-189-254|

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|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|690|SSS#669, Lexmark New Style Optra SDeveloper Roller Inst|SSS#669|4.20.05|1.3.06|TX 6-251-903|
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|692|SSS#709, HP4250/4350 Chip SolutionInstructions|SSS#709|4.20.05|1.3.06|TX 6-251-901|
|693|SSS#722, HP1320/1160 AdhesiveProSeal Instructions|SSS#722|4.20.05|7.19.05|TX 6-173-880|
|694|SSS#723, Okidata B4200 Toner TubeInstructions|SSS#723|4.20.05|7.19.05|TX 6-173-879|
|695|SSS#724, Lexmark T520/620/630Smartek Printdetect Instr|SSS$724|4.20.05|7.19.05|TX 6-173-878|
|696|SSS#725, HP4345 Smartek ChipSolution Product Instructions|SSS#725|4.20.05|7.19.05|TX 6-173-877|
|697|SSS#730, HP4200 Adhesive ProsealInsertion Tool Instr|SSS#730|4.20.05|7.19.05|TX 6-173-876|
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|701|SSS#749, Lexmark E320 Re-EngineeredReplacement Chips|SSS#749|4.20.05|7.19.05|TX 6-173-872|
|702|SSS#753, Lexmark T420 Re-EngineeredReplacement Chips|SSS#753|4.20.05|7.19.05|TX 6-173-871|
|703|FF#958, IA122 Lexmark T630Firmware Change|Industry Alert122|4.20.05|7.19.05|TX 6-173-870|
|704|FF#1074, IA124 Lubrications Neededfor HP2100 Drum|Industry Alert124|4.20.05|7.19.05|TX 6-173-869|
|705|FF#1089, IA125 Failure to LubricateWaste Bin, HP2100 Printer Failure|Industry Alert125|4.20.05|7.19.05|TX 6-173-868|
|706|FF#1133, IA127 Samsung ML-1510Cartridge Change Design|Industry Alert127|4.20.05|7.19.05|TX 6-173-867|
|707|FF#1174, IA128 HP9050 Does Not Give"Replace Cart" Indication|Industry Alert128|4.20.05|7.19.05|TX 6-173-866|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|708|SSS#490, HP LaserJet 2500 RemanInstructions|SSS#490|5.23.05|8.1.05|TX 6-177-813|
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|711|SSS#664, Lexmark T420, Dell S2500Reman Instructions|SSS#664|5.23.05|8.1.05|TX 6-177-817|
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|713|SSS#701, Samsung ML-2250,SCS-4720, Xerox Phaser 3150 Reman In|sSSS#701|5.23.05|8.1.05|TX 6-177-826|
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|718|SSS#729, Samsung UniversalConversion Jig Product Instructions|SSS#729|5.23.05|8.1.05|TX 6-177-794|
|719|SSS#734, Lexmark E232/330Re-engineered Replacement ChipInstructi|SSS#734|5.23.05|8.1.05|TX 6-177-795|
|720|SSS#737, HP49A/HP49X ConversionJig Product Instructions|SSS#737|5.23.05|8.1.05|TX 6-177-797|
|721|SSS#741, HP4250 to HP4200Conversion Instructions|SSS#741|5.23.05|8.1.05|TX 6-177-796|
|722|SSS#703, StatScan III Box Instructions|SSS#703|7.1.05|||
|723|SSS#704, HP4100 Jumbo HopperInstructions|SSS#704|7.1.05|||
|724|SSS#706, Lexmark E230/232/330/332Wiper Blade End Foam|SSS#706|7.1.05|8.23.05|TX 6-195-542|
|725|SSS#729, Samsung UniversalConversion Jig Instructions|SSS#729|7.1.05|||

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|726|SSS#731, Minolta 1350 ShippingProtector Instructions|SSS#731|7.1.05|||
|727|SSS#734, Lexmark E330 Re-EngineeredChip Instructions|SSS#734|7.1.05|||
|728|SSS#735, Lexmark T430 Re-EngineeredChip Instructions|SSS#735|7.1.05|||
|729|SSS#736, Lexmark T430 Conversion JigInstructions|SSS#736|7.1.05|||
|730|SSS#741, HP4250 to HP4350Conversion Instructions|SSS#741|7.1.05|||
|731|SSS#751, HP4600 Hopper PegInstructions|SSS#751|7.1.05|||
|732|SSS#754, Lexmark W812 ChipInstructions|SSS#754|7.1.05|||
|733|SSS#758, Lexmark E230 Re-EngineeredChip Instructions|SSS#758|7.1.05|||
|734|SSS#761, Minolta QMS 2300 ShippingProtector Instructions|SSS#761|7.1.05|||
|735|SSS#762, Xerox 4500 Seal w/Pull TabInstructions|SSS#762|7.1.05|||
|736|SSS#687, HP9500 Smartek ChipSolution Instructions|SSS#687|9.26.05|12.20.05|TX 6-243-425|
|737|SSS#689, Minolta 1350 Smartek ChipSolution Instructions|SSS#689|9.26.05|12.20.05|TX 6-243-434|
|738|SSS#690, Epson 8100/8900 chipSolution Instructions|SSS#690|9.26.05|12.20.05|TX 6-243-435|
|739|SSS#693, Dell 1600 Smartek ChipSolution Instructions|SSS#693|9.26.05|12.20.05|TX 6-243-436|
|740|SSS#707, Lexmark E230/232/330/332Dr Bar Sealing Blade Instructions|SSS#707|9.26.05|12.20.05|TX 6-243-426|
|741|SSS#738, HP2410/2420/2430 HopperCover Instructions|SSS#738|9.26.05|12.20.05|TX 6-243-427|
|742|SSS#746, HP9000/9050 ContactModification Strip Instructions|SSS#746|9.26.05|12.20.05|TX 6-243-428|
|743|SSS#752, Xerox Phaser 5400, FujiXerox Docuprint 360/260 Reman Inst|SSS#752|9.26.05|12.20.05|TX 6-243-437|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|744|SSS#755, SamsungML-1510/1710/1750 Reman Instructions|SSS#755|9.26.05|12.20.05|TX 6-243-438|
|745|SSS#756, Lexmark T520/522,Re-engineered Replacement Chip|SSS#756|9.26.05|12.20.05|TX 6-243-429|
|746|SSS#757, Konica Minolta QMS 2300Conversion Instructions|SSS#757|9.26.05|12.20.05|TX 6-243-431|
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|748|SSS#760, Samsung ML-1750 DoctorBlade Felts & Foams Instructions|SSS#760|9.26.05|12.20.05|TX 6-243-432|
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|812|SSS#848, Lexmark T520/522, T620/622Re-engineered chips|SSS#848|1.9.07|4.10.07|TX 6-516-942|
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|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
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|840|SSS#867, Konica Minolta 7450 chipInstructions|SSS#867|9.7.07|3.13.09|TX 6-893-223|
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|847|SSS#894, Source Technologies 9410Re-Engineered Chip|SSS#894|9.7.07|3.13.09|TX 6-892-722|
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|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
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|864|SSS#949, HP9000 Mag Roller InsertionPress Kit Instructions|SSS#949|4.15.08|7.31.12|TX 7-545-588|
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|869|SSS#961, Samsung ML 3050 ChipSolution Instructions|SSS#961|6.10.08|06.08.10|TX 7-146-311|

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|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
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|876|SSS#960, HP80/81/83 Ink Jet ChipSolution|SSS#960|7.14.08|1.20.11|TX 7-268-586|
|877|SSS#968, Samsung ML 1630 ChipSolution|SSS#968|7.14.08|1.18.11|TX 7-268-656|
|878|SSS#981, Dell 1320 / Xerox 6125 ChipSolution|SSS#981|7.14.08|1.18.11|TX 7-268-669|
|879|SSS#974, Samsung ML-4551 ChipSolution|SSS#974|7.14.08|1.18.11|TX 7-268-693|
|880|SSS#982, Samsung ML-2850 ChipSolution|SSS#982|7.14.08|1.13.11|TX 7-266-720|
|881|SSS#983, Samsung SF 565PR &CF-560R Chip Solution|SSS#983|7.14.08|1.13.11|TX 7-266-726|
|882|SSS#984, HP Mag Roller PressMaintenance|SSS#984|7.14.08|1.13.11|TX 7-266-730|
|883|SSS#985, Samsung ML-660 ChipSolution|SSS#985|7.14.08|1.13.11|TX 7-266-735|
|884|SSS#988, HP1010/1012/1015 DrumRecognition Tab|SSS#988|7.14.08|1.13.11|TX 7-266-760|
|885|SSS#993, HP2600 Doctor Blade Jig|SSS#993|7.14.08|1.13.11|TX 7-266-739|
|886|SSS#994, HP Ink Jet Port PlugInstructions|SSS#994|7.14.08|1.13.11|TX 7-266-763|
|887|SSS#997, HP2500 Rigid Type Seal withpull tab instructions|SSS#997|7.14.08|1.13.11|TX 7-266-780|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|著作权名称|类别|发送日期|接收日期|注册号|
|888|SSS#998, HP3700/3500 Rigid Type Sealwith pull tab instructiions|SSS#998|7.14.08|1.18.11|TX 7-268-572|
|889|SSS#1001, Canon AX Rigid Type Sealwith pull tab instructions|SSS#1001|7.14.08|1.13.11|TX 7-268-704|
|890|SSS#1002, Canon PX Rigid Type Sealwith pull tab instructions|SSS#1002|7.14.08|1.18.11|TX 7-268-711|
|891|SSS#1006, HP4600 Rigid Type Sealwith pull tab instructions|SSS#1006|7.14.08|1.18.11|TX 7-268-697|

根据《股权购买协议》的有关条款，SCC保证：“上表所列的所有注册著作权的注册均是有效的，所有未注册著作权都处于良好状态。所有申请和续展的费用、其他维持所有注册著作权的注册状态、提起所有注册申请的花费和收费、以及所有其他注册著作权的到期应付款项已在到期时支付。注册著作权没有被取消、废弃、宣布无效或不可执行。”
（4）域名情况
SCC的主要域名情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|部门|管理人|所有人|域名地址|国家|
|1|S CC|Sanford|SCC|SCCWEATHER.COM|美国|
|2|3 D|Sanford|SCC|SCC3D.COM|美国|
|3|3 D|Sanford|SCC|MAKESHAPER.COM|美国|
|4|3 D|Sanford|SCC|FORMAFLOW3D.COM|美国|
|5|I maging|Reading|SCC Europe|SCCEUROPE.CO.UK|英国|
|6|I maging|Reading|SCC Europe|SCC-CHINA.COM|美国|
|7|I maging|Reading|SCC Europe|SCCAFRICA.CO.ZA|南非|
|8|I maging|Reading|SCC Europe|SCCINDIA.IN|印度|
|9|I maging|Reading|SCC Europe|SCCDUBAI.AE|阿联酋|
|10|I maging|Reading|SCC Europe|SCCEUROPE.COM|美国|
|11|I maging|Reading|SCC Europe|STATICCONTROL.CO.UK|英国|
|12|I maging|Reading|SCC Europe|SCC-INC.CO.UK|英国|
|13|I maging|Reading|SCC Europe|SCCINDONESIA.CO.ID|印度尼西亚|
|14|I maging|Reading|SCC|SCC-INC.COM.TR|土耳其|
|15|I maging|Reading|SCC Europe|SCCESPANA.ES|西班牙|
|16|I maging|Reading|SCC Europe|SCCHONGKONG.HK|香港|
|17|I maging|Sanford|SCC|SCC-IMAGING.ORG|美国|
|18|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.NET|美国|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|部门|管理人|所有人|域名地址|国家|
|19|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.US|美国|
|20|I maging|Sanford|SCC|SCCIMAGING.COM|美国|
|21|I maging|Sanford|SCC|SCCIMAGING.NET|美国|
|22|I maging|Sanford|SCC|SCCIMAGING.ORG|美国|
|23|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.CN|中国|
|24|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.TW|台湾|
|25|I maging|Sanford|SCC|SCC-IMAGING.COM|美国|
|26|I maging|Sanford|SCC|SCC-IMAGING.NET|美国|
|27|I maging|Sanford|SCC|STATICCONTROLINC.COM|美国|
|28|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.KR|韩国|
|29|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.RU|俄罗斯|
|30|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.COM.EG|埃及|
|31|I maging|Sanford|SCC|SCCHONGKONG.CN|中国|
|32|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.CO.ID|印度尼西亚|
|33|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.HK|香港|
|34|I maging|Sanford|SCC|COLORCONTROL.BIZ|美国|
|35|I maging|Sanford|SCC|COLORCONTROL.US|美国|
|36|I maging|Sanford|SCC|COLORCONTROL.INFO|美国|
|37|I maging|Sanford|SCC|COLORCONTROLSCC.COM|美国|
|38|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.COM.HK|香港|
|39|I maging|Sanford|SCC|SCCINCSUCKS.COM|美国|
|40|I maging|Sanford|SCC|SCCINCSUCKS.NET|美国|
|41|I maging|Sanford|SCC|STATICCONTROL.COM.TR|土耳其|
|42|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.PT|葡萄牙|
|43|I maging|Sanford|SCC|STATICCONTROL.TEL|美国|
|44|I maging|Sanford|SCC|RESETMYCHIP.COM|美国|
|45|I maging|Sanford|SCC|CARTRIDGESUPPLIES.US|美国|
|46|I maging|Sanford|SCC|COLORCARTRIDGE.US|美国|
|47|I maging|Sanford|SCC|COLORTONER.US|美国|
|48|I maging|Sanford|SCC|EMPTYCARTRIDGE.US|美国|
|49|I maging|Sanford|SCC|INKSTICK.US|美国|
|50|I maging|Sanford|SCC|LASERCARTRIDGE.US|美国|
|51|I maging|Sanford|SCC|LASERJETCARTRIDGE.US|美国|
|52|I maging|Sanford|SCC|SCCIMAGING.US|美国|
|53|I maging|Sanford|SCC|SCC-IMAGING.US|美国|
|54|I maging|Sanford|SCC|SCC-INCSUCKS.US|美国|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|部门|管理人|所有人|域名地址|国家|
|55|I maging|Sanford|SCC|STATICCONTROLINC.US|美国|
|56|I maging|Sanford|SCC|STATICCONTROLSUCKS.US|美国|
|57|I maging|Sanford|SCC|STATICSUCKS.US|美国|
|58|I maging|Sanford|SCC|TONERCARTRIDGE.US|美国|
|59|I maging|Sanford|SCC|TONERCARTRIDGES.US|美国|
|60|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.COM|美国|
|61|I maging|Sanford|SCC|STATICCONTROLCHINA.COM|美国|
|62|I maging|Sanford|SCC|STATICCONTROLEUROPE.COM|美国|
|63|I maging|Sanford|SCC|STATICCONTROLINDIA.COM|美国|
|64|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.AE|阿联酋|
|65|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.NET.CN|中国|
|66|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.ORG.CN|中国|
|67|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.VN|越南|
|68|I maging|Sanford|SCC|STATICCONTROLSUCKS.INFO|美国|
|69|I maging|Sanford|SCC|SCCIMAGING.INFO|美国|
|70|I maging|Sanford|SCC|SCC-IMAGING.INFO|美国|
|71|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.INFO|美国|
|72|I maging|Sanford|SCC|SCC-INCSUCKS.INFO|美国|
|73|I maging|Sanford|SCC|STATICCONTROLINC.INFO|美国|
|74|I maging|Sanford|SCC|STATICSUCKS.INFO|美国|
|75|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.ASIA|亚洲|
|76|I maging|Sanford|SCC|SCCHONGKONG.COM|美国|
|77|I maging|Sanford|SCC|STATICCONTROLHONGKONG.COM|美国|
|78|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.ORG|美国|
|79|I maging|Sanford|SCC|SCC-INCSUCKS.COM|美国|
|80|I maging|Sanford|SCC|SCC-INCSUCKS.NET|美国|
|81|I maging|Sanford|SCC|SCC-INCSUCKS.ORG|美国|
|82|I maging|Sanford|SCC|STATICCONTROLSUCKS.COM|美国|
|83|I maging|Sanford|SCC|STATICCONTROLSUCKS.NET|美国|
|84|I maging|Sanford|SCC|STATICCONTROLSUCKS.ORG|美国|
|85|I maging|Sanford|SCC|STATICSUCKS.COM|美国|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|部门|管理人|所有人|域名地址|国家|
|86|I maging|Sanford|SCC|STATICSUCKS.NET|美国|
|87|I maging|Sanford|SCC|STATICSUCKS.ORG|美国|
|88|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.PH|菲律宾|
|89|I maging|Sanford|SCC|SCCIMAGING.BIZ|美国|
|90|I maging|Sanford|SCC|SCC-IMAGING.BIZ|美国|
|91|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.BIZ|美国|
|92|I maging|Sanford|SCC|SCC-INCSUCKS.BIZ|美国|
|93|I maging|Sanford|SCC|STATICCONTROLSUCKS.BIZ|美国|
|94|I maging|Sanford|SCC|STATICSUCKS.BIZ|美国|
|95|I maging|Sanford|SCC|CASHFORTRASH.INFO|美国|
|96|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.COM.NG|尼日利亚|
|97|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.CO.IN|印度|
|98|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.PL|波兰|
|99|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.CZ|捷克|
|100|I maging|Sanford|SCC|SCCINCSUCKS.INFO|美国|
|101|I maging|Sanford|SCC|SCC-INC.COM.BR|巴西|
|102|S AN|Sanford|SCC|THEACSENSOR.COM|美国|
|103|S AN|Sanford|SCC|SANTRONICSINC.NET|美国|
|104|S AN|Sanford|SCC|SANTRONICSINC.ORG|美国|
|105|S AN|Sanford|SCC|SANTRONICS.US|美国|
|106|S AN|Sanford|SCC|SANTRONICSINC.US|美国|
|107|S AN|Sanford|SCC|SANTRONICSONLINE.US|美国|
|108|S AN|Sanford|SCC|AC-SENSOR.COM|美国|
|109|S AN|Sanford|SCC|SANTRONICSINC.COM|美国|
|110|S AN|Sanford|SCC|SANTRONICS.INFO|美国|
|111|S AN|Sanford|SCC|SANTRONICSINC.INFO|美国|
|112|S AN|Sanford|SCC|SANTRONICSONLINE.INFO|美国|
|113|S AN|Sanford|SCC|SANTRONICSONLINE.COM|美国|
|114|S AN|Sanford|SCC|SANTRONICSONLINE.NET|美国|
|115|S AN|Sanford|SCC|SANTRONICSONLINE.ORG|美国|
|116|S AN|Sanford|SCC|SANTRONICS.BIZ|美国|
|117|S AN|Sanford|SCC|AC-SENSOR.INFO|美国|
|118|S AN|Sanford|SCC|THEACSENSOR.INFO|美国|

根据《股权购买协议》的有关条款，SCC保证：“上表所列的域名均已注册
且没有被正式终止、失效或过期。所有域名的注册是有效的，所有申请和续展的费用、其他维持所有域名的注册状态、提起所有注册申请的花费和收费、以及所有其他域名的到期应付款项已在到期时支付。域名没有被取消、废弃、宣布无效或不可执行。”
4、相关资质
SCC从事现行业务所获得的重大政府授权、审批、证书、许可等业务资质情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|厂区|雨水|有害垃圾许可|大气许可|污水许可|
|1|NCGNE0802||||
|2|NCGNE0803|NCR000005108 (LQG)|08870T05 (Title V)|IUP 000029|
|5|NCGNE0902|NCR000155390 (CESQG)|||
|6|EXEMPT豁免|NCR000150391 (CESQG)|||
|7|NCGNE0847||||
|9|NCG030614Rescinded5/15/14|NCR000155408 (CESQG)|||
|10|EXEMPT豁免||08870T05 (Title V)||
|12|NCGNE0804|NCR000145045 (SQG)|||
|16|NCG030614Rescinded5/15/14||||
|17|NCGNE0805|NCD980842066 (LQG)|08870T05 (Title V)||
|19|NCGNE0824|NCR000150383 (CESQG)|09957R02 (Small)||
|20|EXEMPT豁免||||

根据《股权购买协议》的有关条款，SCC保证：“上述业务资质为目标集团公司依据适用法律从事现行业务所需的全部重大业务资质，且（1）该等资质完全有效，相关的目标集团公司均遵守其规定，除非任何该等不遵守或涉嫌不遵守单独或合并地不会被合理地预期存在重大不利影响，以及（2）交割后，该等资质能够续期，或者能够无障碍地以原来的实质相似的条件继续有效。”
（九）研发情况
1、研发模式
（1）通用打印耗材芯片研发流程
华融证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告
||
|-|
|否定|

据协议表）
第一阶段：立项通过
|||
|-|-|
|更新信息|否定|

通过
||
|-|
|如需要|

备 划 验证产品
第二阶段：测试、评估
诊断、维修 测试生产设备
设备 （试生产产品）
设备不合格
产品不合格
分析测试结果
||||
|-|-|-|
|通过|||
|设备质检流程/输出产品|不通过|修正（更新）错误|

华融证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告
是否符合 否 管理层回 输出：项目经理会议
启动
现有标准 顾过程 记录及项目授权书
符合 输入
合
||
|-|
|设计/制造|

定位潜在供应商 组建设计团队
1、2
||
|-|
|购买/加工|

||
|-|
|有|

供应商 设计 是4、5
验证设计标准 3、4、5验证样品规格
是否有 自行设计或供
拒绝
其他可
接受/拒绝
应商提供？
设计标准是否被接受 是否继测试方 续设计接受
未
||
|-|
|接受|

||||
|-|-|-|
|3、5、10、11、12|||
||6、7、8、9||
|||接受|

||
|-|
|接受|

2、核心技术人员情况
截至2014年12月31日，标的资产核心技术人员共计37人，从事通用打印耗材芯片设计与开发的有 19人，从事碳粉、鼓类、辊类业务设计、开发、维护的有11人。其中，拥有十年以上研发经验的有14人。
（十）人员情况
截至2014年12月31日，SCC的员工总数为1,102人，具体构成如下：
||||
|-|-|-|
|专业类型|人数|占员工总数比例（%）|
|销售|139|12.61|
|行政|69|6.26|
|市场营销|19|1.72|
|技术支援|27|2.45|
|信贷控制/金融|33|2.99|
|分销/运营|151|13.70|
|物料|32|2.90|
|工程师|54|4.90|
|制造/生产|578|52.45|
|总数|1,102|100|

（十一）近期所获奖项
2015年2月14日，SCC获NCN ImagingSolution’s杂志颁发的“最受信赖公司（Most TrustedCompany）”奖项。
2015年2月1日，SCC获 The Recycler机构颁发的“年度供应商”（Supplier of theYear）奖项。
2013年12月30日，SCC获NCN ImagingSolution’s杂志颁发的“最受信赖公司（Most TrustedCompany）”奖项。
2013年 10月 23日，SCC获 Recharger Magazine颁发的“供应商质量领袖
（QualityLeader：Supplies）”奖项。
八、交易标的主要财务指标
根据PricewaterhouseCoopers LLP出具的审计报告，SCC最近两年简要财务数据如下：
（一）简要资产负债表
||||
|-|-|-|
|项目|2014年度|2013年度|
|资产总额（万美元）|12,335.70|14,254.43|
|负债总额（万美元）|10,935.62|12,214.35|
|所有者权益（万美元）|1,400.08|2,040.08|

（二）简要利润表
||||
|-|-|-|
|项目|2014年度|2013年度|
|营业收入（万美元）|19,446.02|23,725.46|
|营业利润（万美元）|726.09|1,847.35|
|净利润（万美元）|274.90|1,557.70|

（三）简要现金流量表
||||
|-|-|-|
|项目|2014年度|2013年度|
|经营活动产生的现金流量净额（万美元）|902.15|1,430.70|
|投资活动产生的现金流量净额（万美元）|-289.98|-413.62|
|筹资活动产生的现金流量净额（万美元）|-593.07|-875.94|
|汇率变动对现金的影响（万美元）|32.07|-79.85|
|现金及现金等价物净增加额（万美元）|51.17|61.30|

九、交易标的最近三年发生的股权转让、增资、改制和资产评估情况
SCC最近三年发生的股权转让情况请见本报告书“第四节交易标的情况”
之“二、交易标的历史沿革”。
十、交易标的涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况说明
SCC未在中国境内进行生产活动，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项。
根据境外律师的尽职调查成果，SCC厂房的环境调查情况如下：（1）5-7号、12号以及19号厂房不存在被认定为认定环境责任（Recognized EnvironmentalConditions）的环境污染情况；（2）1-2号、9-10号以及16号厂房上存在被认定为认定环境责任的环境污染情况，但该等污染情况均被评估为轻微；（3）17号厂房虽不存在被认定为认定环境责任的环境污染情况，但该厂房受到污染， Stanley Black andDecker（该厂房前任使用方）应为该等污染负责，并与美国环境及天然资源部联合评估及修复该地；（4）18号厂房上存在被认定为认定环境责任的污染情况，但因不知该等污染的来源，无法判断该等情况的程度。因该等污染来源未知，所以该等污染被评估为轻微；但如果该等污染的来源被辨认出，则该等污染评估等级应当提高；（5）20号厂房上存在一处被认定为认定环境责任的环境污染情况，但Eaton（该厂房前任使用方）应为该污染负责，并与美国环境及天然资源部联合解决。Eaton与目标公司有赔偿协议，但要在该等厂房上完成土壤气体、地板及室内空气作出取样检验后，该等污染情况的等级才可进行判断。
根据《股权购买协议》的有关条款，目标集团保证：（1）在业务运营上，各目标集团公司在重大方面一直遵守所有适用的环保法律，据其所知，在任何环保法律下不负有任何责任；（2）任一目标集团公司未收到来自任何政府机构或第三方指控其在其业务、不动产或资产的重大方面违反任何环保法律的书面通知、要求、索赔、信件或信息索取请求；以及（3）据其所知，任一目标集团公司没有在任何第三方财产或任何不动产上排放、污染或处理任何污染物质，从而将引起或合理预期可能引起任一目标集团公司承担或分担环保法律下的任何责任。
十一、交易标的债权债务转移情况
本次交易的标的资产为SCC100%的股权，不涉及债权债务转移情况。
十二、交易标的涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况
截至本报告书签署日，SCC涉及的许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况如下：
（一）SCC作为许可人的许可
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|许可人|被许可人|日期|许可文件|备注|
|1.|SCC|Industrial Engineeringand Development, IncInnovative CartridgeTechnologies, IncCartridge Corporationof America, Inc|2007/11/21|交叉许可协议以及相应的附件|SCC 与被许可人之间存在交叉许可|
|2.|SCC|相关经销商|/|商标许可协议；特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|3.|SCC|Amcor Sunclipse|2003/12/3|/|许可在广告中使用SCC的名称|
|4.|SCC|Anduril, Inc|2009/7/13|许可协议|关于 Method ofRemanufacturing aToner Cartridge(HP 9000)的许可|
|5.|SCC|Arista BusinessImaging Solutions, Inc|2011/10/10|许可协议|关于 Method ofRemanufacturing aToner Cartridge(HP 9000)的许可|
|6.|SCC|EuropeBusiness Mind|2012/2/21|关于使用Use SCC Video的有限许可协议||
|7.|SCC|Cartridge Stop Ltd|2014/2/13|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|8.|SCC|Clarity ImagingTechnologies|2004/7/9|有限著作权许可协议||
|9.|SCC|Clover TechnologiesGroup|2006/2/6|特殊有限著作权许可协议||
|10.|SCC|CMB France|2012/3/29|关于使用Use SCC Video||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|许可人|被许可人|日期|许可文件|备注|
||Europe|||的有限许可协议||
|11.|SCC|Compucharts ComputerProducts & Services,Inc|2010/10/20|许可协议|关于 Method ofRemanufacturing aToner Cartridge(HP 9000)的许可|
|12.|SCC|Delfos ImagenInternational, S.A. deC.V.|2011/9/12|许可协议|关于 Method ofRemanufacturing aToner Cartridge(HP 9000)的许可|
|13.|SCC|Distribuidora deComponentes Ozotoner,S.L.|2008/5/19|许可协议||
|14.|SCC|Eurotecnica S.N.C.|2014/3/6|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|15.|SCC|Evergreen S.R.L.|2014/4/7|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|16.|SCC|Genix Korea, Ltd|2006/5/31|特殊有限著作权许可及翻译协议||
|17.|SCC|Geode Ecotec|2013/9/23|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|18.|SCC|Green Laser|2013/5/16|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|19.|SCC|Gustavo W. Molinattid.b.a Guia DelReciclador|2002/11/18|许可协议||
|20.|SCC|Hara Trading Co., Ltd|2010/7/7|许可协议||
|21.|SCC|Hara Trading Co., Ltd|2006/9/6|有限许可协议|关 于 ProprietaryTesting Methodsand Protocols使用的许可|
|22.|SCC|Hara Trading Co., Ltd|2005/4/1|许可协议||
|23.|SCC|Hentek Service Co., Ltd|2014/4/18|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|24.|SCC|Image Projections West,Inc|2002/5/22|有限著作权许可协议||
|25.|SCC|Ink Smart|2014/6/20|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|26.|SCC|Interactive Laser InksLtd|2014/4/16|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|27.|SCC|International LaserGroup, Inc|2009/8/13|许可协议|关于 Method ofRemanufacturing aToner Cartridge|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|许可人|被许可人|日期|许可文件|备注|
||||||(HP 9000)的许可|
|28.|SCC|LaRecharge|2012/12/20|关于使用Use SCC Video的许可协议||
|29.|SCC|Laserfax, Inc|2009/4/14|许可协议|关于 Method ofRemanufacturing aToner Cartridge(HP 9000)的许可|
|30.|SCC|Lasermasters, LLC|2009/10/23|许可协议|关于 Method ofRemanufacturing aToner Cartridge(HP 9000)的许可|
|31.|SCC|Leonid Dremine|2003/4/15|许可协议||
|32.|SCC|Liberty Laser Solutions,Inc|2011/1/19|许可协议|关于 Method ofRemanufacturing aToner Cartridge(HP 9000)的许可|
|33.|SCC|Master-Cart Kft|2014/4/3|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|34.|SCC|Microlaser Italia SRL|2014/4/22|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|35.|SCC|NCR Corporation|2002/5/10|有限著作权许可协议||
|36.|SCC|New WorldTechnologies|2000/6/12|有限著作权许可协议||
|37.|SCC|Nippon Chemi-ConCorporation|2002/5/30|许可协议|许可在广告中使用SCC的名称|
|38.|SCC|Nu-Kote International,Inc|2009/7/27|许可协议|关于 Method ofRemanufacturing aToner Cartridge(HP 9000)的许可|
|39.|SCC|OCP GmbH|2014/4/1|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|40.|SCC|Olympic PrinterResources, Inc|2005/10/21|特殊著作权许可协议||
|41.|SCC|OOO CompaniyaPrintgrad|2014/8/1|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|42.|SCC|P.P.H.U. Owisystem s.c.|2014/4/7|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|43.|SCC|Printek de Mexico, S.A.de C.V.|2006/10/31|许可协议||
|44.|SCC|Printek de Mexico, S.A.de C.V.|2000/9/13|商标许可协议||
|45.|SCC|Pro Laser Martinique|2013/8/30|特殊有限著作权许可、||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|许可人|被许可人|日期|许可文件|备注|
|||||翻译及转让协议||
|46.|SCC|Refax System Ltd. T/A|2014/3/25|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|47.|SCC|Renot S.R.O.|2013/6/20|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|48.|SCC|Bakka BourkePlumbing Pty LtdWCP Supplies Pty Ltd.trading as RTS ImagingPty Ltd|2014/3/1|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|49.|SCC|Scrybex Imaging, Inc|2014/5/16|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|50.|SCC|Smart Toner Group,S.A.|2014/9/16|商标许可协议||
|51.|SCC|Smart Toner Group,S.A.|2014/9/16|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|52.|SCC|Societe Nouvelle desEtablissementsCoperior|2014/4/1|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|53.|SCC|Technolaser Europa|2013/5/14|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|54.|SCC|Toko srl|2013/7/18|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|55.|SCC|Toner Activ|2014/3/4|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|56.|SCC|Toner Saport OOD|2014/2/14|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|57.|SCC|Toner Services|2013/7/1|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|58.|SCC|Tonersystem s.r.o.|2012/4/23|特殊有限著作权许可、翻译及转让协议||
|59.|SCC|Trascopier S.A.|2004/9/15|有限著作权许可协议||
|60.|SCC|Trascopier S.A.|2005/9/12|特殊有限著作权许可协议||
|61.|SCC|Trascopier S.A|2001/10/1|商标许可协议||
|62.|SCC|World ImagingNetwork|2006//11/13|许可协议||
|63.|SCC|World ImagingNetwork|2003/11/19|许可协议||
|64.|SCC|XSE Group, Inc|2005/11/30|有限许可及广告协议||
|65.|SCC|Technologies Group,LLC|2014/2/18|涉 及 STATSCANTechnologies and Reader||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|许可人|被许可人|日期|许可文件|备注|
|||||Box Equipment的租赁协议||
|66.|SCC|SCC网站上的有限许可||||

（二）SCC作为被许可人的许可
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|许可人|被许可人|日期|许可文件|
|1.|ARC International CartridgeCorporation of America, Inc|SCC|2002/12/2|ARC International Soft CoreEvaluation 许可协议|
|2.|Atrenta, Inc|SCC|2013/1|软件许可协议|
|3.|ChipStart LLC|SCC|2011/7/28|终端用户许可协议|
|4.|Datalink Corporation|SCC|2014/7/1|硬件采购、软件许可与服务协议|
|5.|Faraday Technology Corporation|SCC|2014/11/26|许可协议|
|6.|Innopower TechnologyCorporation|SCC|2010/9/8|许可协议|
|7.|Inside Contactless|SCC|2010/9/28|终端用户许可协议|
|8.|Mentor Graphics|SCC|2011/9/2|软件许可变更通知函|
|9.|SSA Global Technologies, Inc.|SCC|2005/10/31|软件许可协议|
|10.|TRI Resources Intl.|SCC|2001/8/27|许可与保密协议|
|11.|United MicroelectronicsCorporation|SCC|2009/2/13|UMC 知识产权许可协议|
|12.|VeriSilicon Holdings Co., Ltd.|SCC|2008/7/7|VeriSilicon 终端用户许可协议|
|13.|Faulkner Technology Limited|SCC|2005/6/9|技术转让协议|
|14.|Hex-Rays SA|SCC|2015/4/9|IDA许可协议|
|15.|Mentor Graphics|SCC|2011/9/2|终端用户许可协议|
|16.|Synopsis, Inc|SCC|2011/11/14|终端用户软件许可及维护协议|
|17.|Dataflo Consulting Corp.|SCC|2015/4/13|主认购协议|

根据《股权购买协议》的有关条款，SCC保证：“所有相关的目标集团公司已经支付了前述的许可所要求支付的所有许可费和特许使用费。《股权购买协议》的签署和完成其项下交易不会造成任何许可的无效（包括在业务中使用的和软件程序有关的许可），该等许可应在本次交易完成后保持有效性和不受影响。”
十三、重大诉讼、仲裁及行政处罚
SCC相关的正在进行或尚未了结的诉讼情况如下：
1、由SCC向Lexmark InternationalInc.在美国Eastern District of Kentucky at
Lexington地区法院提起的违反兰哈姆法案（LanhamAct）及北卡罗来纳不正当
及欺骗贸易行为法案（North Carolina Unfair and Deceptive Trade PracticesAct）的行为提起的诉讼。本案目前处于证据开示阶段。
2、SCC与 Sumanglam International在印度新德里的Hon’ble high court针对“Odyssey”商标在印度的所有权发生的争议而产生的诉讼。
3、SCC与 Imaging Solutions Australia– Donald Southerland在南威尔士最高法院就Imaging Solutions所欠SCC的债务进行追索而产生的诉讼。
根据《股权购买协议》的有关条款，目标集团公司保证：没有正在进行的重大诉讼，或就目标集团所知晓，存在威胁(a)起源于或针对于任一目标集团公司，来质疑或挑战《股权购买协议》的有效性、或者交易对方完成任何《股权购买协议》项下交易的能力，或者(b)对于任一目标集团公司，其业务或资产受到任何法院、仲裁员、调停员或其他政府机构的审查，包括诉讼，从而严重影响交易对方或目标集团公司履行《股权购买协议》项下义务、或完成《股权购买协议》项下交易。除了托收纠纷或其他已在业务的一般经营过程中解决的不重要纠纷，自 2009年 1月 1日起任一目标集团公司没有提起或收到诉讼或索赔，是(x)与任何包含、附属、合并或暗示在目标集团公司发出的订单和发票中的条款有关的；或者(y)目标集团公司签订的关于商品或服务的销售采购合同中包含授予独占排他权或“最惠国待遇”价格的条款。任一目标集团公司或交易对方没有收到任何法院或其他政府机构或任何仲裁员签发或批准的、使其受到监管或限制的、未完成的法院令状，仲裁裁决，命令或结算事项。
第五节交易标的估值情况
一、本次交易的定价依据
华融证券估值人员根据标的资产特性、价值类型以及评估准则的要求，确定市场法对标的资产进行估值。根据 PricewaterhouseCoopers LLP出具的审计报告，截至估值基准日2014年12月31日，SCC经审计的账面净资产为1,400.08万美元，息税折旧摊销前利润为1,006.29万美元。根据华融证券出具的《估值报告》，可比上市公司的企业价值倍数是 14.43倍，剔除缺少流通折扣率35.5%对价值的影响后，则 SCC的企业价值为 9,365.89万美元。经交易双方友好协商，SCC的企业价值为9,340万美元，股权价值为2,438.26万美元，增值1,038.18万美元，增值率为74.15%。
二、估值假设
（一）一般假设
1、假设估值基准日后被估值公司持续经营；
2、假设估值基准日后被估值公司所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化；
3、假设估值基准日后国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策无重大变化；
4、假设和被估值公司相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等估值基准日后不发生重大变化；
5、假设估值基准日后被估值公司的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；
6、假设被估值公司完全遵守所有相关的法律法规；
7、假设估值基准日后无不可抗力对被估值公司造成重大不利影响。
（二）特殊假设
1、假设估值基准日后估值对象在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、主营业务、运营方式等与目前保持一致；
2、假设估值基准日后估值对象的产品或服务保持目前的市场竞争态势；
3、假设估值基准日后估值对象的研发能力和技术先进性保持目前的水平。
估值报告估值结论在上述假设条件下在估值基准日时成立，当上述假设条件发生较大变化时，估值人员及估值机构将不承担由于假设条件改变而推导出不同估值结论的责任。
三、估值具体情况
按照《资产评估准则——基本准则》，估值需根据估值目的、价值类型、资料收集情况等相关条件，恰当选择一种或多种资产估值方法。
估值机构根据标的资产特性、价值类型以及评估准则的要求，以及估值方法的适用条件，确定市场法对标的资产进行估值。
（一）市场法
市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。
上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算适当的价值比率，在与被估值公司比较分析的基础上，确定估值对象价值的具体方法。
交易案例比较法是指通过分析与被估值公司处于同一或者类似行业的公司的买卖、收购及合并案例，获取并分析这些交易案例的数据资料，计算适当的价值比率或经济指标，在与被估值公司比较分析的基础上，得出估值对象价值的方法。
由于可比交易案例难以收集且无法了解其中是否存在非市场价值因素，因此不宜选择交易案例比较法。可比上市公司的经营和财务数据的公开性比较强
且较为客观，具有较好的操作性。结合本次估值对象、估值目的和所收集的资料，估值人员采用上市公司比较法对委托估值的SCC100%的股东权益价值进行估值。上市公司比较法的基本步骤具体如下：
1、选择可比公司
（1）选择资本市场
选择与目标资产所在或具有可比性的资本市场，本次估值选择美国资本市场。
（2）选择准可比公司
选择与被估值公司进行比较分析的可比公司。首先对准可比公司进行筛选，以确定合适的可比公司。
（3）选择可比公司
对准可比公司的具体情况进行详细的研究分析，包括主要经营业务范围、主要目标市场、收入构成、盈利能力等方面。通过对这些准可比公司的业务情况和财务情况的分析比较，以选取具有可比性的可比公司。
2、选择、计算价值比率
价值比率是指以价值或者价格作为分子，以财务数据或其他特定非财务指标等作为分母的比率。按照分子所对应的口径可划分为权益价值比率和企业整体价值比率。按照分母的性质通常分为盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率。
价值比率选择的一般原则：①对于亏损性企业选择资产类价值比率比收益类价值比率效果好；②对于可比对象与目标企业资本结构存在重大差异的，一般应该选择企业整体价值比率；③对于一些高科技行业或有形资产较少但无形资产较多的企业，盈利基础价值比率通常比资产基础价值比率效果好；④如果企业的各类成本费用比较稳定，则可以选择收入基础价值比率；⑤如果可比对象与目标企业税收政策存在较大差异，则选择税后收益的价值比率较好。
本次估值，综合考虑被估值公司的特点以及本次交易结构，选取盈利基础
的企业整体价值比率EV/EBITDA（企业价值/息税折旧摊销前利润价值比率），其中：
企业价值（EV）=股权价值（股价×发行的普通股股数）+带息债务-货币资金；
息税折旧摊销前利润（EBITDA）=税前利润+折旧/摊销-利息收入+利息支出。
3、运用价值比率得出估值结果
在计算并调整可比公司的价值比率后，与估值对象相应的财务数据或指标相乘，计算得到需要的企业价值或权益价值。
（二）市场法估值说明
1、可比公司选择
在本次估值中可比公司的选择标准如下：
（1）可比公司2013、2014财年连续盈利公司；
（2）可比公司所从事的行业或主营业务与SCC相同或相似；
（3）可比公司成立三年以上，可以取得2012-2014财年的公开财务数据；
（4）可比公司为美国资本市场的上市公司。
由此得到目前美国可比公司列表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|英文名称|上市地|证券代码|中文名称|主营业务|
|1|QUALCOMMIncorporated|纳斯达克|QCOM.O|高通|以CDMA（码分多址）数字技术为基础，开发并提供富于创意的数字无线通信产品和服务。|
|2|BroadcomCorporation|纳斯达克|BRCM.O|博通|有线和无线通信半导体，实现家庭、办公室和移动环境中的语音、视频、数据和多媒体传输。|
|3|NVIDIACorporation|纳斯达克|NVDA.O|英伟达|图形和通信处理器。|
|4|MarvellTechnology|纳斯达克|MRVL.O|美满电子科技|研发、生产微处理器架构和数字信号处理芯片。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||Group Ltd|||||
|5|Xilinx, Inc.|纳斯达克|XLNX.O|赛灵思|提供集成电路，可编辑器件的软件设计等解决方案，为电子设备制造商提供有有线、无线通信、音频、视频等的处理服务。|
|6|AlteraCorporation|纳斯达克|ALTR.O|艾尔特拉|提供创新定制逻辑解决方案。产品包括器件外，还包括集成软件开发工具、通用嵌入式处理器、知识产权内核及各种开发套件。|
|7|MicrochipTechnologyIncorporated|纳斯达克|MCHP.O|微芯科技|单片机、模拟半导体。|
|8|Cirrus Logic Inc.|纳斯达克|CRUS.O|-|无生产线半导体公司，致力于为广阔的音频和能源市场开发高精度的模拟和混合信号集成电路。|
|9|LatticeSemiconductor|纳斯达克|LSCC.O|莱迪思半导体|智能手机及其他设备互连芯片的制造。|
|10|SiliconLaboratories Inc.|纳斯达克|SLAB.O|芯科实验室|为无线、有线和光纤通信行业设计并开发高效能模拟与混合信号集成电路（IC）。|

2、价值比率的选择
本次估值的价值比率选择EV/EBITDA。本次估值采用可比上市公司最近财年价值比率的平均值数据。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|股票市值（百万美元）|带息债务（百万美元）|货币资金（百万美元）|EV（百万美元）|EBITDA（百万美元）|EV/EBITDA|
|1|QUALCOMMIncorporated|122,941.82|-|7,907.00|115,034.82|10,509.00|10.95|
|2|BroadcomCorporation|25,954.67|1,593.00|2,545.00|25,002.67|1,095.00|22.83|
|3|NVIDIACorporation|108,97.91|1,398.32|49,665.00|11,799.58|1,049.06|11.25|
|4|MarvellTechnologyGroup Ltd|7,410.95|-|1,210.98|6,199.97|557.91|11.11|
|5|Xilinx, Inc.|11,303.02|1,558.87|973.68|11,888.21|784.80|15.15|
|6|AlteraCorporation|11,171.76|1,492.76|2,426.37|10,238.15|639.48|16.01|
|7|MicrochipTechnologyIncorporated|9,087.16|55.05|466.60|8,675.61|653.72|13.27|
|8|Cirrus LogicInc.|1,462.71|4.86|31.85|1,435.72|169.77|8.46|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9|LatticeSemiconductor|806.88|-|115.61|691.27|65.19|10.60|
|10|SiliconLaboratoriesInc.|2,069.25|87.50|141.71|2,015.04|81.67|24.67|
|均值|||||||14.43|

注1：EV=股权价值+带息债务-货币资金，其中：股权价值=总股本×收盘价；带息债务=负债合计-无息流动负债-无息非流动负债，股权价值为截至2014年12月31日的股票市值。
注2：EBITDA为最近财年扣除利息、所得税、固定资产折旧、无形资产和长期资产摊销前的利润。
3、被估值公司相应参数的选择
本次估值采用被估值公司2014年度经审计EBITDA 1,006.29万美元作为计算依据。
4、缺乏市场流通性折扣分析
（1）缺少流通性对股权价值的影响
流通性为资产、股权、所有者权益以及股票等以最小的成本，通过转让或者销售方式转换为现金的能力。
缺少流通折扣的定义：在资产或权益价值基础上扣除一定数量或一定比例，以体现该资产或权益缺少流通性。
（2）缺少流通性对股权价值影响的定量研究
由于本次估值的标的公司是非上市公司，其股权不可以在股票交易市场上交易，这种不可流通性对其价值是有影响的。
缺乏流动性影响股票价值这一事实是普遍存在的，有很多这方面的研究。
目前国际上定量研究缺少流动性折扣的主要方式或途径主要包括以下两种：（1）限制性股票交易价格研究途径；（2）IPO前交易价格研究途径。
限制性股票交易价格研究主要参考 William L.Sillber 1991年在 Journal of
Financial and Quantitative Analysis发表的《Discounts on restrictedstock：The
impact of illiquidity on stockprices》。文章通过研究有流通限制的股票（Letter
Stock）的交易价格与自由流通股票的交易价格来确定缺少流通性折扣，通过对1981～1988期间的69个案例进行研究，结论为平均折扣率为33.75%。
IPO前研究最早是John D. Emory, Sr.完成的被称之为Robert W. Baird& Company的研究，该研究包含了 1980年到 2000年超过 4,000个 IPO项目以及543项满足条件的IPO前交易案例的数据。研究结果表明从 1980年到 2000年缺少流通折扣率的中位值和平均值分别为47%和46%。另一个研究是 Valuation Advisor的研究，该研究收集并编辑了大约 3,200个 IPO前交易的案例，并建立一个IPO前研究缺乏流动性折扣的数据库。根据其对1999年到2008年交易数据的研究结果，IPO前交易时间为 1-90天、91-180天、181-270天、 271-365天对应的流动性折扣为19.28%、29%、43.42%、51.43%，平均值为35.78%。
综合上述研究结果，结合被估值公司的具体情况，本次估值确定的流通性折扣率为35.5%。
5、估值结果
以 2014年 12月 31日为估值基准日，估值机构选定企业价值倍数（EV/EBITDA）14.43倍作为本次估值市场法采用的价值比率，乘以被估值公司 2014年度经审计的 EBITDA 1,006.29万美元，并剔除因为缺少流通性对股权的价值影响后得到估值结果。则SCC的企业价值为：
SCC的企业价值（EV）
=可比上市公司相应价值比率×被估值公司相应参数×（1－缺少流通折扣率）=EV/EBITDA×2014年度经审计的EBITDA×（1－缺少流通折扣率）
=14.43×1,006.29×（1-35.5%）=9,365.89（万美元）
经交易双方友好协商，SCC的企业价值为9,340万美元。
根据企业价值（EV）=股权价值+带息债务-货币资金，得出股权价值=企业价值（EV）+货币资金-带息债务。根据PricewaterhouseCoopers LLP出具的审计报告，截至2014年12月31日，SCC合并报表货币资金为364.91万美元，带息
债务包括股东借款 3,858.47万美元和第三方带息债务 3,408.18万美元，则 SCC100%股权价值为：
SCC100%股权价值
=SCC的企业价值（EV）+货币资金-带息债务
=9,340+364.91-3,858.47-3,408.18
=2,438.26（万美元）
四、交易标的定价的公允性分析
（一）本次交易作价相对估值水平
本次交易，经双方友好协商确定的 SCC企业价值为 9,340万美元，SCC100%股权的价值为 2,438.26万美元，较其账面值增值74.15%。账面净资产是基于会计核算的原则，SCC的确认以符合会计准则为前提，主要以历史成本为核算依据，反映各项资产、负债的历史成本，对不符合会计准则的部分无形资产均不包括在账面净资产中；SCC历史悠久，拥有丰富的国际经营经验，熟悉国际市场环境和行情，在全球拥有稳定的客户基础，广泛的销售渠道，形成了显著的品牌优势并积累了大量业内优秀的管理和技术人才，掌握了多项通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材部件的核心技术，是业内全球领先的企业，上述的品牌、销售渠道、专利、人力资源等无形资产大部分未在账面净资产中体现；股权价值包括了有形资产、无形资产、商誉等构成的企业整体的价值，同时也体现了 SCC各种有形、无形资产协同作用的整体价值，因此交易作价的股权价值高于账面净资产。
根据 SCC的资产、盈利情况，公司在此采用 EV/EBITDA和市净率两个指标分析同行业上市公司的估值情况，并做相应分析。根据 PricewaterhouseCoopers LLP出具的审计报告，SCC 2014年度的 EBITDA为 1,006.29万美元、净资产为 1,400.08万美元；按经双方友好协商确定的 SCC企业价值 9,340万美元和SCC100%股权的价值 2,438.26万美元计算，SCC相对应的EV/EBITDA为9.28倍，市净率为1.74倍。
（二）可比同行业上市公司估值对比分析
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），SCC所属行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至本次交易估值基准日 2014年 12月 31日，选择与 SCC主营业务相同或类似的公司，采用 EV/EBITDA和市净率两个估值指标，剔除指标为负的可比公司后，具体估值情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|证券代码|证券简称|EV/EBITDA|市净率|
|1|002049|同方国芯|36.04|5.72|
|2|002079|苏州固得|46.74|4.16|
|3|002156|通富微电|12.01|2.24|
|4|300053|欧比特|61.08|5.38|
|5|300101|振芯科技|50.65|8.33|
|6|300139|福星晓程|44.70|3.99|
|7|300327|中颖电子|50.43|3.47|
|8|600460|士兰微|17.83|3.01|
|9|300054|鼎龙股份|25.91|5.11|
|10|002180|艾派克|38.97|19.15|
|平均值|||38.44|6.06|
|中位数|||41.84|4.64|

数据来源：Wind资讯，相对2014年12月31日市值。
根据上表统计，A股10家可比上市公司的EV/EBITDA平均水平为38.44倍，中位数水平为 41.84倍。市净率平均水平为 6.06倍，中位数水平为 4.64倍。其中，艾派克的 EV/EBITDA为 38.97倍，市净率为 19.15倍。本次交易，SCC的
EV/EBITDA为9.28倍，市净率为1.74倍，均低于市场平均水平和艾派克的估值
水平。
综上所述，本次标的资产定价具有合理性，符合本公司及本公司全体股东的利益。
五、上市公司董事会对本次交易估值事项意见
根据《重组办法》、《准则 26号》的关于规定，董事会在认真审阅了公司所提供的本次交易相关估值资料后，就估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性发表意见如下：
（一）本次估值机构具备独立性
本次交易的估值机构具有证券业务资格。除业务关系外，估值机构及经办人员与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。估值机构具有独立性。
（二）本次估值假设前提合理
估值机构和估值人员所设定的估值假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
（三）估值方法与估值目的的相关性一致
本次估值目的是为本次交易提供合理的作价依据，估值机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致；估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；资产估值价值公允、准确。
估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。
（四）本次估值定价公允
本次交易估值价值分析原理、选取的可比公司和价值比率等重要估值参数符合标的资产实际情况，估值依据及估值结论合理。本次交易以标的资产的估值结果为基础确定交易价格，交易标的估值定价公允。
综上所述，上市公司董事会认为：公司本次重大资产重组事项中所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，估值方法与估值目的相关性一致，出具的《估值报告》的估值结论合理，估值定价公允。
六、上市公司独立董事对本次交易估值事项的独立意见
本公司独立董事对本次交易相关估值事项发表的独立意见如下：
“1. 本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
2.公司本次交易不构成关联交易，公司第四届董事会第十九次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次交易事项相关议案时履行了法定程序。
3.公司本次交易的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
4.公司聘请的估值机构具有证券业务资格。除业务关系外，估值机构及经办人员与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。估值机构具有独立性。估值机构和估值人员所设定的估值假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。本次估值目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，估值机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致；估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合相关资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；资产估值价值公允、准确。估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。估值价值分析原理、选取的可比公司和价值比率等重要估值参数符合标的资产实际情况，估值依据及估值结论合理。
5.本次交易完成后，公司将拥有 SCC100%股权，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力。交易完成
后，公司的控股股东及实际控制人也将继续履行本次交易中及之前作出的避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性等方面出具的相关承诺，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6.同意公司与相关主体签署的《股权购买协议》以及本次董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。”
第六节本次交易合同的主要内容
一、交易标的
本次交易的标的资产为交易对方所持SCC的100%股权。
二、合同主体、签订时间
2015年 5月 6日，公司与交易对方签署了《股权购买协议》，约定本公司以现金方式收购标的资产。
三、收购方式
公司将通过其境外的子公司以现金方式购买标的资产。
四、交易价款及支付方式
根据《股权购买协议》，交易总对价以 SCC企业价值9,340万美元确定。
根据《股权购买协议》，该交易总对价按照如下方式进行支付：
1、股权交割时，公司将就收购标的资产全部股权以及偿还股东借款向交易对方支付本次交易的部分对价；
2、此后，公司将在2016年、2017年、2018年、2019年根据《股权购买协议》分期向交易对方支付剩余对价，共计1,340万美元；
（1）公司将在交割日后的第一、第二、第三个周年日等额向交易对方共计支付500万美元；
（2）公司将在2016年、2017年、2018年、2019年、2020年向交易对方分别支付 105万美元、210万美元、210万美元、210万美元、105万美元，共计840万美元。
鉴于标的资产股权价值和股东借款待交割日才能够最终确定，交易各方约定，最终的实际支付价款将根据交割时标的资产财务报表进行调整确定。
五、交易对价调整方法
于交割日，公司应向交易对方支付按照价格调整机制调整后的交割金额即股权转让款。根据《股权购买协议》，交易对方于交割日至少5个工作日前准备目标公司及其下属子公司的账册和记录且向公司交付一份关于预估的净流动资金、预估现金、预估许可公司债务及预估股东借款的报表。交割金额将（i）根据预估净流动资金超过净流动资金上限（净流动资金上限指 52,000,000美元）的同等金额（“预估净流动资金溢额”）相应地增加；（ii）根据预估净流动资金低于净流动资金下限（净流动资金下限指50,000,000美元）的同等金额（“预估净流动资金差额”）相应地减少；（iii）随着预估现金的增加而同等金额地增加（或当预估现金为负值时，减少）。
在交割日之后的 60天内，公司应向交易对方提供交割报表，载明净流动资金、现金、许可公司债务以及未支付的交易费用，并由交易对方与公司共同确定最终交割报表。在最终交割报表确定后20个工作日内，（i）若预估净流动资金溢额与预估现金之和，减去预估净流动资金差额以及预估许可公司负债之和的金额，大于最终交割报表中的净流动资金溢额和现金之和，减去净流动资金差额以及许可公司负债和未支付交易费用之和的金额，则交易对方应向公司支付上述差额；（ii）若预估净流动资金溢额和预估现金之和，减去预估净流动资金差额以及预估许可公司负债之和的金额，小于最终交割报表中的净流动资金溢额和现金之和，减去净流动资金差额、许可公司负债和未支付交易费用之和的金额，则公司应当向交易对方支付上述差额。
六、交割条件
根据《股权购买协议》，本次交易中公司履行交易义务的主要交割条件如下：
1、交易对方及目标公司应在重大方面已经履行或遵守了《股权购买协议》要求的由交易对方于交割日或之前履行或遵守的全部义务和约定。
2、目标公司于交割前已经解除相关的续聘协议。
3、每一位核心员工于交割前均应与有关目标集团公司签订劳动合同。
4、交易对方应向公司送达公司指示而需要提供的所有作为目标集团公司董事和管理人员的交易对方（于交割日生效）的辞职信，并在法律允许的范围内，要求该等辞职信包含董事和管理人员在法律允许的范围内免除针对目标集团公司任何和全部权利和索赔的内容。
5、交易对方完成重组目标集团公司以使得 Santronics,Inc.可以(i)成为目标公司的子公司，或者(ii)吸收合并到目标公司。
6、于交割前，Stephen WilliamWeedon应适当将其持有的一股Static Control Components (Europe) Limited股份转让给目标公司，并应附带基本的所有权和资格的保证以确认其根据英格兰及威尔士法律有权利和能力向目标公司转让其持有的一股Static Control Components (Europe) Limited股份，且该股份没有任何权利负担且没有其他任何第三方权利。
7、于交割前，交易对方应将Joint UpLimited持有的On GreenLimited的股权转让给Static Control Components (Hong Kong)Limited。
8、Static Control IC-DISC,Inc.已依法清算，经公司要求 Static Control IC-DISC,Inc.已清算的书面证明应送达公司。
七、资产交割安排
除非依据《股权购买协议》提前终止，公司和交易对方应当通过电子邮件、通宵快递服务、或于Nelson Mullins Riley& ScarboroughLLP位于100 North Tryon Street, 42nd Floor, Charlotte, NC 28202的办公室亲自传递文件的方式，尽可能迅速地完成本次交易，且在任何情况下不得晚于《股权购买协议》列明的条件已经全部满足或被受益方弃权之日后的3个工作日（需在交割日满足或被放弃的条件除外）的美国东部时间上午9:00，或其他任何双方均同意的地点、日期和时间（“交割日”）。
（一）交易对方的主要交割交付
根据《股权购买协议》，于交割之日或之前，交易对方应当主要向公司交付
下列公司合理认为可接受的内容：
(i)列明截至交割日尚未支付的交易费用（如有）、各项许可公司负债以及所有相关的付款说明的清单；
(ii)经适当背书或有股票权利且适当签署的用以证明股份的空白股权凭证；
(iii)受让方满意的书面证明以说明股东债务已经由交易对方于交割日偿还且任何应于交割之时或之前付清的负债已完全满足和消除；
(iv)就各目标集团由各自成立（在相关管辖地例行颁发该等证书的范围内）以及该目标集团公司有资格从事业务经营的相应管辖地的相关政府机构颁发的，且日期不早于交割日之前10个工作日的良好信誉证书；
(v)每个目标集团公司的秘书或同类职员于交割日签发的证书（或有同等效力的其他文件），以证明：（A）该目标集团公司的组织文件的副本；（B）该目标集团公司的权力机关经过适当、有效的采纳并且截止交割日具有完整效力的，授权签署和交付本协议以及该目标及公司履行本协议项下交易的决议文件；以及（C）代表各目标集团公司证明签署本交易协议的管理人员为在职状态的证言（或有同等效力的其他文件）截止至交割日均为真实、完整和准确。
(vi)目标公司与各交易对方之间的由相应的交易对方适当签署的雇佣协议；
(vii)目标集团之律师依据北卡罗来纳州法律以及纽约州法律出具的法律意见书；
(viii)书面证据以证明各目标集团公司的董事、秘书和/或法定代表人，在适用的情形下，已经依据受让方的指令并且根据适用法律及相关的组织文件适当地离任和/或被任命；
(ix)由各交易对方签署的，交割之时产生完整效力的、以公司在合理范围内满意的形式和内容做出的解除协议，其中包括解除某些交易对方做出的担保股东借款的担保物权；
(x)各交易对方按照Treasury Regulation§1445-2(b)的规定所具有的、以受让方在合理范围内满意的形式和内容做出的非国外身份状态的证明；
(xi)全部的出租人弃权书、抵押物获取以及交易对方的债权人可能要求的其他协议；
(xii)签署后的过渡期服务协议；
(xiii)交易对方与目标集团签署的协议，协议包括以下内容：（A）将就与 Lexmark Internationals,Inc.与目标集团现存的全部索赔请求主张的完整控制权转让给交易对方，（B）放弃与交易对方之间的针对Lexmark索赔的任何冲突（C）针对 Lexmark索赔的将所有资金和接受款项权利转让给交易对方，（D）针对Lexmark索赔的授予交易对方就任何针对Lexmark索赔的和解约束目标集团的权利，前提是上述和解仅涉及目标集团的金钱赔偿，以及（E）包括交易对方承担全部Lexmark索赔相关的费用，包括与Bartlit Beck Herman Palenchar& Scott LLP于2005年8月31日签署的《费用协议》及补充协议之下的付款义务。
(xiv)一份由全部交易对方适当签署的、完整的和适当完成的 IRS Form8023；
(xv)一份由Secure Silicon完整签署，且以公司合理满意的形式签署的解除协议，以解除任何其持有的，针对目标集团或任何关联主体及其各自的继承者或权利受让方（且包括交易对方在内的），基于任何目标集团向 Secure Silicon转让知识产权的而产生理由，和/或由上述转让导致或与上述转让相关的，目前及未来的任何索赔、诉讼理由；且
(xvi)其他公司根据《股权购买协议》合理要求于交割之时或之前提供的任何文件、证明、票据、或书面文件。
（二）公司交割交付
根据《股权购买协议》，于交割之时，公司收到交易对方交付的令其合理满意的文件或事项后，应当向交易对方交付下列内容：
(i)于交割日前以电汇即时可取资金的方式将依据交易对价调整方法调整后的并减去交割清单中列明的交易费用的交割金额转至交易对方书面指定的账户中；
(ii)公司的权力机关授权签署和交付《股权购买协议》以及履行《股权购买
协议》项下交易的决议文件副本，且该等决议经适当公司管理人员证明该决议经适当、有效的采纳并且截止交割日具有完整效力；以及
(iii)公司秘书或其他具有同类职员证明截止交割日，代表公司签署其作为协议一方的交易文件的人员为在职状态的证言。
八、生效和终止
（一）生效
《股权购买协议》自各方签订并交付之日起生效。
（二）终止
经交易对方和公司一致书面同意，《股权购买协议》可于交割之前被终止。
在下列情形出现时且公司在履行根据《股权购买协议》做出的声明、保证、约定或协议过程中未出现可能导致所列条件无法达成的违约、错误或失误的情况下，公司可以单方提出终止《股权购买协议》：(i)发生无法补救的重大不利影响，或可以补救但自交易对方代表收到公司发出的关于重大不利影响的书面通知起十五（15）个工作日内仍无法补救；(ii)任何《股权购买协议》所列的共同适用于双方的交割条在2015年8月30日前未能达成（以下简称“终止日”），或于终止日时这些条件已不可能达成（不包括公司不遵守协议履行其义务导致的情形）；
(iii)交易对方未能于终止日或之前达成《股权购买协议》所列之适用于交易对方的交割条件（不包括根据其本质应于交割日满足的条件），或者于终止日满足这些条件是或成为不可能（不包括公司不遵守协议履行其义务导致的情形）；或(iv)交易对方拒绝公司依据《股权购买协议》提出的任何与更新披露函有关的补偿要求。
在下列情形出现时且交易对方在履行根据《股权购买协议》做出的声明、保证、约定或协议过程中未出现可能导致所列条件无法达成的违约、错误或失误的情况下，交易对方可以单方提出终止《股权购买协议》：(i)交易对方在终止日前履行了所有适用于交易对方的交割条件（不包括根据其本质应于交割日满足的条件）且《股权购买协议》所列的共同适用于双方的交割已经成就，但公司未能于
终止日或之前完成本次交易；(ii)任何《股权购买协议》所列的共同适用于双方的交割条未能于终止日或之前达成，或者在终止日完成这些条件是或成为不可能（不包括交易对方不遵守协议履其义务导致的情形）；或(iii)公司未能于终止日或之前达成《股权购买协议》所列之适用于公司的交割条件（不包括根据其本质应于交割日满足的条件），或者在终止日完成这些条件是或成为不可能（不包括交易对方不遵守协议履其义务导致的情形）。
（三）终止费用
如果（i）公司或交易对方由于任何《股权购买协议》所列的共同适用于双方的交割条未能于终止日或之前达成，或者在终止日完成这些条件是或成为不可能而终止《股权购买协议》，且前述条件未能达成均系因为未能从有关美国政府机构获得批准，或者这些政府机构出具命令、或者存在于美国法院或其他政府机构的未决诉讼约束、限制或禁止任何一方完成本次交易；或（ii）公司由于交易对方未能于终止日或之前达成《股权购买协议》所列之适用于交易对方的交割条件（不包括根据其本质应于交割日满足的条件），或者于终止日满足这些条件是或成为不可能（不包括公司不遵守协议履行其义务导致的情形）而终止《股权购买协议》，则交易对方应向公司支付一笔数额为8,000,000美元的终止费用。
如果（i）公司或交易对方由于任何《股权购买协议》所列的共同适用于双方的交割条未能于终止日或之前达成，或者在终止日完成这些条件是或成为不可能而终止《股权购买协议》，且前述条件未能达成均系因为未能从有关中国政府机构获得批准，或者这些政府机构颁布了命令，或者在中国法院或其他政府机构存在有关未决诉讼，从而约束、限制或禁止任何一方当事人完成本协议项下交易；
（ii）出现《股权购买协议》附件9.8条(a)款(ii)项所列事件后，公司由于发生无法补救的重大不利影响，或可以补救但自交易对方代表收到公司发出的关于重大不利影响的书面通知起十五（15）个工作日内仍无法补救而终止《股权购买协议》；
或（iii）交易对方因公司未能于终止日或之前达成《股权购买协议》所列之适用于公司的交割条件（不包括根据其本质应于交割日满足的条件），或者在终止日完成这些条件是或成为不可能（不包括交易对方不遵守协议履其义务导致的情形）而终止《股权购买协议》，则公司应向交易对方支付一笔数额为8,000,000美
元的终止费用。
九、违约责任
除《股权购买协议》其它条款另有规定外，自交割之时及之后，交易对方应当按照各自的补偿比例按份而非连带地对公司受偿人因下述原因所遭受的任何和全部索赔、损失、损害、负债、税、罚款、处罚、利息或开销进行补偿、保障及保证其不受损失，包括但不限于合理的律师、专家和顾问费用及开销，以及其自身承担的支出（“损失”）：(i)任何目标公司违反《股权购买协议》第四章所载的陈述与保证； (ii)任何目标公司违反或不履行《股权购买协议》项下该等目标公司应当于交割之前履行的义务或同意条款；(iii)若各方达成了 Lexmark补偿协议，则任何与 Lexmark索赔有关的索赔主张；或(iv)交易对方未能向公司提供令其合理满意的证据证明 Stephen Weedon与SCC于2014年9月12日签署的交易协议将于交割之时恰当终止。除《股权购买协议》其它条款另有规定外，自交割之时及之后，交易对方应当对各公司受偿人因下述原则所遭受的损失进行补偿、保障及保证其不受损失：(i)任何交易对方违反《股权购买协议》第三章所载的陈述与保证；或(ii)任何交易对方违反或不履行《股权购买协议》项下该等交易对方应当于交割之前履行的义务或同意条款。
除《股权购买协议》其它条款另有规定外，交割之时及之后，公司应当对交易对方受偿人因下述原因所遭受的损失进行补偿、保障及保证其不受损失：(i)公司违反《股权购买协议》第五章所载的陈述与保证；或(ii)公司违反或不履行《股权购买协议》项下应当于交割之前履行的义务或同意条款。
十、适用法律及管辖
《股权购买协议》及其附表和附录的效力、解释和执行应当适用纽约州法律，而不选择可能导致纽约州以外的司法管辖权适用的任何法律或法律冲突规则或条款（无论指向纽约州还是其他管辖权）。
经金杜律师核查，上述协议的形式和内容并未违反《重组管理办法》等相关中国法律法规的规定。
第七节独立财务顾问核查意见
一、基本假设
本独立财务顾问审阅了本次交易所涉及的《估值报告》、审计报告和有关协议、公告等资料，并在本报告书所依据的假设前提成立以及基本原则遵循的前提下，在尽职调查和专业判断的基础上，出具了独立财务顾问报告。
本独立财务顾问对本次交易所发表的独立财务顾问意见是基于如下的主要假设：
1、本次交易各方均遵循诚实信用的原则，均按照有关协议条款全面履行其应承担的责任；
2、独立财务顾问报告依据的资料真实、准确、完整及合法；
3、有关中介机构对本次交易出具的法律、财务审计和估值等文件真实可靠；
4、国家现行法律、法规、政策无重大变化，宏观经济形势不会出现恶化；
5、本次交易各方所处地区的社会、经济环境未发生重大变化；
6、交易各方所属行业的国家政策及市场环境无重大的不可预见的变化；
7、无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响发生。
二、本次交易的合规性分析
（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定
1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定
（1）本次交易符合国家相关产业政策的规定
本次交易拟注入上市公司的资产为交易对方合法拥有的SCC100%的股权， SCC主营业务为通用打印耗材芯片的设计、生产和销售以及通用和再生打印耗材部件的研发、生产和销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》
（2012年修订），SCC所属行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
根据《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》以及国务院《电子信息产业调整和振兴规划》，电子信息属于国家重点支持并购重组的行业之一，且计算机、通信和其他电子设备制造业不属于重污染行业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合国家相关产业政策的规定。
（2）本次交易符合有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定
本次交易，SCC的产品主要在中国境外销售，且在中国境内的销售额低于 4亿元人民币，未达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》规定的申报标准；
本次交易的总对价为6,296.73万美元，低于美国反垄断申报的标准，免于在美国进行反垄断申报。本次交易符合有关反垄断的法律和行政法规的要求。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合反垄断相关法律和行政法规的规定；同时，标的资产为境外资产，不适用我国有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定。
综上所述，本独立财务顾问认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）款的规定。
2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件
本次交易以现金方式完成支付，本次交易完成后，公司股权结构不变，不会导致上市公司不符合股票上市条件。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（二）款的规定。
3、本次交易资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形
本次交易，标的资产以估值机构的估值结果作为定价的基础，经交易双方友好协商确定。估值机构对本次估值实施了必要的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，估值结果综合考虑了包括品牌、技术、渠道价值等
影响标的资产股权价值的多种因素，不存在损害上市公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
艾派克董事会认为本次交易的估值机构华融证券具有独立性，估值假设前提具有合理性，估值方法与估值目的具有相关性，估值定价具有公允性。
公司独立董事对估值机构的独立性和胜任能力、估值假设的前提的合理性和估值定价的公允性发表肯定性意见，资产的定价合理、公允，不存在损害上市公司及其全体股东的利益。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（三）款的规定。
4、交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法
本次交易涉及的资产为交易对方合法拥有SCC100%的股份，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。本次交易的标的资产为SCC100%的股权，不涉及债权债务转移情况。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）款的规定。
5、有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
本次交易完成后，上市公司主营业务将得到显著增强，业务规模进一步扩大，可以通过技术提升以及区位、客户的优势互补，充分发挥协同效应，扩大市场份额，提高公司核心竞争力。具体表现为：（1）资源共享，发挥协同效应：由于业务关联度较高，本次交易完成后公司可通过对具有全球客户基础、业务渠道、技术优势、竞争实力的标的资产的整合发挥协同效应，进一步提高公司的持续盈利能力，实现公司的跨越式成长。（2）拓展渠道与客户优势：SCC总部位于美国北卡罗来纳州，目前已在英国、加拿大、南非、土耳其、中国、香港等地设立子公司配合其全球业务的开展，拥有丰富的国际经营经验，熟悉国际市场环境和行情，把握行业领域的未来发展趋势。同时 SCC拥有全球性的销
售渠道，能够进一步加速公司开拓海外市场。本次交易完成后，公司产品可借助标的资产品牌、全球销售渠道和国际销售经验积极融入海外市场，实现海外市场的进一步扩展。（3）增强市场品牌：标的资产若干品牌已在全球市场获得相当的市场认知和市场地位，得到客户认可，积累了显著的品牌优势。本次收购完成后，有助于本公司产品可以较快得到国外市场的认可。
本次交易将有助于本公司进行全球化布局，利用 SCC的全球声誉、市场地位、销售渠道、技术优势快速进入欧美等海外市场，并借此了解国际市场环境、法律环境、经营环境等，以本次交易为起点，加快公司的国际化进程。本次交易完成后，公司主营业务得以进一步加强，与 SCC的协同效应将进一步提升公司未来的盈利能力。
同时，SCC正积极增加产品线，以进一步扩大其产品覆盖率；同时采取裁员等成本控制措施以降低成本，成效已在 2015年 1季度初步显现，将在 2015年度进一步体现。在本次交易完成后，SCC与公司优势互补，可通过技术及市场整合，稳定销售价格并扩大市场份额，同时将借助上市公司的成本优势进一步降低产品及营运成本，从整体上恢复利润水平。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易有利于增强上市公司的持续经营能力，且不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）款的规定。
6、有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定
本次交易完成前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立。同时，本次交易不属于关联交易，SCC在业务、资产、财务、人员、机构等方面与上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人保持独立。本次交易完成后，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人依然能够保持独立。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司的控制权及实际控制人发生变更，有利于上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构
等方面与实际控制人及其关联人保持独立。本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定和《重组管理办法》第十一条第（六）款的规定。
7、本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构
本次交易完成前，上市公司建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并按上市公司治理标准规范法人治理结构。本次交易完成后，上市公司将继续依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，进一步规范、完善公司法人治理结构，提升整体经营效率、提高公司盈利能力，遵守中国证监会等监管部门的有关规定，保持上市公司健全、有效的法人治理结构，规范上市公司运作。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第（七）款的规定。
综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的有关规定，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；不会导致上市公司不符合股票上市条件；本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；本次交易所涉及的资产权属清晰资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。
（二）本次交易符合《重组管理办法》第四十三所列明的各项要求
该条规定主要适用于发行股份购买资产。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易以现金方式收购标的资产，本次交易不适用该条规定。
三、本次交易定价公允性分析
（一）本次标的资产的定价依据及评估的基本情况
华融证券估值人员根据标的资产特性、价值类型以及评估准则的要求，确定市场法对标的资产进行估值。根据 PricewaterhouseCoopers LLP出具的审计报告，截至估值基准日2014年12月31日，SCC经审计的账面净资产为1,400.08万美元，息税折旧摊销前利润为1,006.29万美元。根据华融证券出具的《估值报告》，可比上市公司的企业价值倍数是 14.43倍，剔除缺少流通折扣率35.5%对价值的影响后，则 SCC的企业价值为 9,365.89万美元。经交易双方友好协商，SCC的企业价值为9,340万美元，股权价值为2,438.26万美元，增值1,038.18万美元，增值率为74.15%。
（二）本次估值机构具备独立性
华融证券作为本次交易的估值机构，具有从事估值工作丰富的业务经验，能够胜任本次估值工作。除因本次聘请外，华融证券还担任本次交易的独立财务顾问。华融证券及其估值人员与公司、交易对方、标的资产无其他关联关系，具有独立性。
（三）本次估值假设前提合理
本次估值假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合估值对象的实际情况，未发现与估值假设前提相悖的事实存在，估值假设前提合理。
（四）估值方法与估值目的的相关性一致
根据估值方法的适用性及估值对象的具体情况，估值机构采用市场法估值并得出本次交易标的资产的最终估值结论。鉴于本次估值的目的系确定标的资产于估值基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次估值机构所选估值方法恰当，估值结果客观、公正地反映了估值基准日估值对象的实际状况，估值方法与估值目的的相关性一致。
（五）本次估值定价公允
本次估值实施了必要的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，估值结果客观、公正地反映了估值基准日估值对象的实际状况，本次估值结论具有公允性。本次拟交易标的资产均以估值结果作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
上市公司董事会认为：公司本次重大资产重组事项中所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，估值方法与估值目的相关性一致，出具的《估值报告》的估值结论合理，估值定价公允。
本独立财务顾问认为，本次交易遵循市场化定价原则，标的资产定价的依据符合有关法规规定，履行了相关程序，定价结果合理、公允，不存在损害上市公司和股东的利益的情况。
四、本次交易对上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势的分析
（一）基本财务状况和盈利能力
本次交易将有助于本公司进行全球化布局，利用标的资产的全球声誉、市场地位、销售渠道、技术优势快速进入欧美等海外市场，并借此了解国际市场环境、法律环境、经营环境等，以本次交易为起点，加快公司的国际化进程。本次交易完成后，公司主营业务得以进一步加强，与 SCC的协同效应将进一步提升公司未来的盈利能力。
截至 2014年 12月 31日，上市公司资产负债率水平较低且现金充裕，虽然SCC资产负债率水平较高，但报告期内保持稳定。本次交易完成后，公司与 SCC的协同效应将进一步提升公司未来的盈利能力，继续增厚利润水平和股东权益，使上市公司保持良好的财务状况。
（二）本次交易对上市公司未来经营能力的影响
1、对标的资产人员、资产及业务的整合
本次重组前，公司在香港和荷兰设立了子公司，拥有国际市场基础和海外经
营管理经验。
本次重组完成后，在股东层面，公司将是SCC的单一股东，持有其100%的股权；在董事会层面，公司将委派董事，并对董事的选聘拥有决定权；在管理层面，公司也将在财务、人力资源方面派驻人员，对 SCC的日常运营进行管理；
同时，在过渡期间公司也将向SCC派驻观察员，监督过渡期间SCC的运营情况。
在上市公司层面，公司将成立专门的工作小组，在业务、技术、管理上与 SCC进行对接。
本次重组完成后，公司将在全球客户基础、业务渠道、技术优势、竞争实力等方面对 SCC进行整合，通过技术提升以及区位、客户的优势互补，充分发挥协同效应，降低经营成本，实现资源共享，扩大市场份额，提高公司核心竞争力。
2、企业文化
上市公司为中国企业，主要经营业务、人员均来源于其子公司艾派克微电子；
而 SCC为美国企业，主要经营业务在北美、欧洲等全球多地开展，人员主要来自于中国境外。本次交易完成后，上市公司将与 SCC建立和完善企业文化理念体系，在上市公司母公司与子公司、子公司与子公司之间加强文化沟通，求同存异，促进价值观、管理、信息、情感等多层面、全方位、多角度的沟通，营造和谐进取的文化氛围，增强企业的凝聚力。
综上所述，本独立财务顾问认为：本次交易完成后上市公司的盈利能力保持稳定，本次交易有利于上市公司的持续发展，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东的合法权益的问题。
五、交易完成后上市公司的市场地位、经营业绩、持续发展能力和公司治理机制分析
（一）交易完成后上市公司的市场地位、经营业务、持续发展能力
本次收购完成后，SCC将成为公司的全资子公司。公司主营业务将得到增强，业务规模进一步扩大，可以通过技术提升以及区位、客户的优势互补，充分发挥协同效应，扩大市场份额，提高公司核心竞争力。具体影响如下：
（1）资源共享，发挥协同效应
由于业务关联度较高，本次交易完成后公司可通过对具有全球客户基础、业务渠道、技术优势、竞争实力的标的资产的整合发挥协同效应，进一步提高公司的持续盈利能力，实现公司的跨越式成长。
（2）拓展渠道与客户优势
SCC总部位于美国北卡罗来纳州，目前已在英国、加拿大、南非、土耳其、中国、香港等地设立子公司配合其全球业务的开展，拥有丰富的通用打印耗材芯片领域国际经营经验，熟悉国际市场环境和行情，把握行业领域的未来发展趋势。
同时标的资产拥有全球性的销售渠道，能够进一步加速公司开拓海外市场。本次交易完成后，公司产品可借助标的资产品牌、全球销售渠道和国际销售经验积极融入海外市场，实现海外市场的进一步扩展。
（3）增强市场品牌
SCC若干品牌已在全球市场获得相当的市场认知和市场地位，得到客户认可，积累了显著的品牌优势。本次收购完成后，有助于本公司产品可以较快得到国外市场的认可。
（二）本次交易完成后拟采取完善公司治理结构的措施
本次交易完成前，上市公司建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并按上市公司治理标准规范法人治理结构。本次交易完成后，上市公司将继续依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，进一步规范、完善公司法人治理结构，提升整体经营效率、提高公司盈利能力，遵守中国证监会等监管部门的有关规定，保持上市公司健全、有效的法人治理结构，规范上市公司运作。
（三）本次交易完成后上市公司的独立性
本次交易前，公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及规章制度建立健全了法人治理和独立运营的公司管理体制，在日常经营中做到业务、资产、财务、机构、人员独立。同时，本公司根据现行法律法规，制定了《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等规章制度，建立健全了相关内部控制制度，保障了上市公司治理的规范性。
本次交易完成后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。本公司将根据相关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，继续完善公司相关规章制度的建设与实施，维护公司和上市公司全体股东的利益。
本次交易完成后上市公司与其实际控制人及其关联方仍继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
综上所述，本独立财务顾问认为：本次交易完成后，上市公司的市场地位将得以进一步巩固，经营业绩将得以提升，持续发展能力将得以增强，公司治理机制将得到进一步完善。
六、关于交易合同约定的资产交付安排是否可能导致上市公司交付现金或其他资产后不能及时获得对价的风险、相关的违约责任是否切实有效之核查意见
本次交易，上市公司拟购买 SCC100%的股权。本独立财务顾问核查了本次交易的《股权购买协议》及其中SCC、交易对方和艾派克的陈述与保证、相关审批及交割安排和违约责任等条款。
本独立财务顾问认为：艾派克在按照《股权购买协议》相关条款及时支付收购价款的条件下，不能及时获得对价的风险较小，相关的违约责任切实有效。
七、对本次交易后公司同业竞争的分析
（一）本次交易前上市公司的同业竞争情况
上市公司于2014年发布《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告
书》，以资产置换及发行股份的方式购买艾派克微电子96.67%的股权，艾派克微电子实现借壳上市。在前述交易完成后，上市公司的控股股东赛纳科技主营业务主要包括奔图激光打印机的生产销售，以及用于惠普、佳能等其他非自有品牌打印机的通用打印耗材和再生打印耗材的生产销售两大业务板块。
本次交易前，上市公司控股股东为赛纳科技。汪东颖、李东飞、曾阳云作为一致行动人，通过恒信丰业间接持有赛纳科技52.09%的股份，系上市公司实际控制人。上市公司系实际控制人控制下经营打印耗材集成电路芯片的唯一平台。实际控制人及其控制的其他企业同上市公司间不存在同业竞争的情形。
（二）本次交易后上市公司的同业竞争情况
本次交易为上市公司以现金收购标的资产，标的资产主营业务为通用打印耗材芯片的设计、生产和销售以及通用和再生打印耗材部件的研发、生产和销售，目前产品包括通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材相关产品，包括碳粉、鼓、辊等，与上市公司控股股东赛纳科技存在同业竞争。
公司董事会于 2015年 5月 6日审议《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟将公司控股股东赛纳科技体系内完整的耗材业务资产注入上市公司，具体范围为：1）赛纳科技内耗材业务全部经营性资产、负债；2）赛纳科技持有的经营耗材业务子公司全部股权，即珠海爱丽达、珠海纳思达、珠海格之格、赛纳香港、赛纳荷兰、赛纳美国6家公司100%的股权。
因此，如果公司控股股东赛纳科技体系内完整的耗材业务资产能够顺利注入上市公司，本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业与上市公司之间将不存在同业竞争的情况。
（三）关于避免同业竞争的承诺
为了进一步避免与上市公司构成潜在的同业竞争，上市公司控股股东和实际控制人，就本次重组涉及的同业竞争问题，作出如下承诺：
“1、在本次重组完成后，如赛纳科技耗材业务注入艾派克失败，实际控制人及赛纳科技将对赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务按照中国法律法规及监管部门的要求，并在保护中小股东利益的提前下，进行消除同业竞争的安排，包括但不限于采取以下的方式以消除赛纳科技与上市公司之间的同业竞争：（1）实际控制人及赛纳科技将分析未能成功将赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业
务注入艾派克的原因，并针对失败的原因按照中国法律法规及监管部门的要求进行合理安排，以满足将相关资产注入上市公司的要求；（2）由艾派克购买赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务；或（3）由艾派克按照公允的价格对赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务进行委托管理。
2、在本次重组完成后，本公司（本人）将继续履行之前作出的避免同业竞争承诺。
3、本公司（本人）违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司（本人）将赔偿上市公司由此遭受的损失；
4、上述承诺在本公司（本人）作为上市公司控股股东（实际控制人）期间持续有效。”
八、对本次重组是否构成关联交易进行核查，并依据核查确认的相关事实发表明确意见。涉及关联交易的，还应当充分分析本次交易的必要性及本次交易是否损害上市公司及非
关联股东的利益
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，交易对方与公司及其关联方之间不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。
本次交易并未导致公司实际控制人变更，本次交易完成后，公司与实际控制人及其关联企业之间关联交易将继续严格按照公司关于关联交易的相关规定和有关法律法规及《公司章程》的要求履行关联交易的决策程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，确保不损害公司和股东的利益。
综上所述，本独立财务顾问认为：本次交易不构成关联交易，不存在损害上市公司或非关联方股东利益的情形。
九、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订）、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，经核查《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干规定》、《准则 26号》等法律、法规和规范性文件的规定。本次交易遵守了国家相关法律、法规的要求，履行了必要的信息披露程序，并按有关法律、法规的规定履行了相应的程序；
2、本次交易符合国家相关产业政策，符合环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的相关规定，不存在违反环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规规定的情形；
3、本次交易标的资产的定价原则公允，本次交易符合国际化、市场化收购原则，交易定价由双方经过公平谈判协商确定，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形；
4、本次交易完成后有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，本次交易有利于上市公司的持续发展、不存在损害股东合法权益的问题；
5、本次交易不构成关联交易；本次交易完成后上市公司在业务、资产、财务等方面与实际控制人及关联方将继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；公司治理机制符合相关法律法规的规定；有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构；
6、本次交易所涉及的标的资产，为权属清晰的经营性资产，不存在权利瑕疵和其他影响过户的情况，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；不涉及债权债务处理；
7、本次交易完成后，上市公司仍具备股票上市的条件；
8、本次交易充分考虑到了对中小股东利益的保护，切实、可行。对本次交易可能存在的风险，艾派克已经在报告书及相关文件中作了充分揭示，有助于全体股东和投资者对本次交易的客观评判；
9、本次交易前后上市公司实际控制权未发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市的情形；
10、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第八节独立财务顾问内核程序及内部审核意见
一、独立财务顾问内核程序
独立财务顾问按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等相关规定的要求成立内核工作小组，对上市公司本次资产重组实施了必要的内部审核程序，独立财务顾问核查意见进入内核程序后，首先由内核工作小组专职审核人员初审，并由项目人员根据审核意见对相关材料做出相应的修改和完善，然后由内核工作小组复核。内核小组复核通过后，出具财务顾问专业意见或报告。
二、独立财务顾问内核意见
华融证券内核工作小组成员在仔细审阅了《重大资产购买报告书》及本独立财务顾问核查意见的基础上，讨论认为：艾派克本次重大资产购买符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《规定》等法律法规及规范性文件中关于上市公司重大资产重组的基本条件。《重大资产购买报告书》等信息披露文件的编制符合相关法律、法规和规范性文件的要求，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，同意出具《华融证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》。
第九节风险因素
截至本独立财务顾问报告签署之日，投资者在评价艾派克本次重大资产重组时，除本独立财务顾问报告的其他内容和与本独立财务顾问报告同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、本次交易审批的风险
本次交易尚需获得的批准包括但不限于：
1、公司股东大会审议通过本次交易。
2、广东省发展和改革委员会的备案。
3、广东省商务厅的备案。
4、艾派克注册地银行关于本次交易涉及的境内机构境外直接投资外汇登记。
上述事项能否获得相关核准或备案，以及获得相关核准或备案的时间，均存在不确定性，提请广大投资者认真阅读本报告书“第一节交易概述”之“二、本次交易决策过程和批准情况”，并注意投资风险。
二、业务整合的风险
SCC主营业务为通用打印耗材芯片的设计、生产和销售以及通用和再生打印耗材部件的研发、生产和销售。在产品方面，SCC通过研发、生产、合作和外包来拓展自身产品的品质和种类，并通过全球的分支机构和销售中心将其产品销售给当地经销商，同时提供便捷的售后服务。
SCC在2013、2014年业绩呈下滑趋势。2013、2014年营业收入分别为23,725.46万美元、19,446.02万美元，下降18.37%。2013、2014年净利润分别为1,557.70万美元、274.90万美元，下降82.35%。
根据德勤企业顾问（深圳）有限公司出具的尽职调查报告，SCC管理层表示，2014年度各区域各产品系列的销售价格均受到不同程度的下降压力。
SCC主要产品激光打印耗材芯片产品的销售收入占 2014年度总销售收入的24.15%，该类产品在 2014年度受到激烈的市场竞争，单价大幅下滑。尽管激光打印耗材芯片的销售量在 2014年度仅下跌2.7%，但其销售收入自 2013年度的 7,014万美元大幅下滑至 2014年度的 4,710万美元，降幅达32.8%，同时其毛利率由79.5%下滑至71.1%。
另外，SCC碳粉销售收入占 2014年度总销售收入的38.3%。碳粉销售收入从2013年的8,550万美元下降至7,467万美元（下降12.7%），销量和价格均有一定程度的下跌，而毛利率则基本稳定在31%。SCC管理层表示销量的下滑和整体市场走势有关，另外有些客户将生产搬迁至中国等低成本国家而逐步减少了在北美地区的采购量。
SCC来自欧洲地区和俄罗斯的销售收入较高，2013年度和2014年度占比分别为34.69%和37.68%，因欧洲主要货币贬值，导致SCC在2014年度出现198.70万美元的汇兑损失，较2013年度的汇兑损失增加193.66万美元。
SCC正积极增加产品线，以进一步扩大其产品覆盖率；同时采取裁员等成本控制措施以降低成本，成效已在2015年1季度初步显现，将在2015年度进一步体现。在本次交易后，SCC可与公司优势互补，通过技术及市场整合，稳定销售价格并扩大市场份额，同时将借助上市公司的成本优势进一步降低产品及营运成本，从整体上恢复利润水平。
本次交易后，公司与 SCC将在设计研发、生产及销售渠道等方面进行资源整合优化。如果公司和标的资产无法在短期内实现协同效应、或者公司和标的资产的整合出现问题，则双方能否顺利整合并充分发挥出协同效应仍具有一定的不确定性，使标的资产的经营业绩存在进一步下滑的风险，并进而对公司的经营业绩造成一定的影响。
三、国际化经营风险
本次交易标的资产为一家境外公司，其主要资产在美国，主要业务在北美地区和欧洲地区，标的资产与本公司在法律法规、会计税收制度、商业管理、公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面均存在差异。
本次交易完成后，公司在标的资产人力资源、管理、运营、生产等方面的整合到位尚需一定时间，公司在培养国际化经营管理人才方面尚需一定投入。
本次交易后，公司和标的资产的经营管理能否达到预期存在一定的不确定性。
四、股价波动风险
本次交易将对公司的生产经营及财务状况产生一定影响，即使公司与标的资产管理层紧密合作，但交易完成尚需一定周期且存在诸多不确定性因素，公司仍面临短期财务状况受到不利影响的风险。在本次交易推动过程中，可能存在由于整体市场环境、投资者心理预期等方面的变化导致公司股票发生偏离市场的异常波动。
五、商誉减值风险
本次交易可能导致公司形成商誉。根据中国《企业会计准则》的规定，本次交易属于非同一控制下的企业合并，合并成本大于标的资产可辨认净资产公允价值份额的差额将被确认为商誉。
根据中国《企业会计准则》的规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对艾派克当期损益造成影响。
本次交易完成后，公司将在全球客户基础、业务渠道、技术优势、竞争实力等方面对 SCC进行整合，通过技术提升以及区位、客户的优势互补，充分发挥协同效应，降低经营成本，实现资源共享，扩大市场份额，从而尽可能降低商誉减值风险。
六、外汇风险
由于 SCC的日常运营中涉及美元、欧元、港币等数种货币，而公司的合并报表记账本位币为人民币。伴随着人民币、美元、欧元、港币等货币之间汇率的不断变动，将可能给本次交易及公司未来运营带来汇兑风险。
七、法律、政策风险
本次交易涉及中国、美国、英国、加拿大、土耳其、南非、香港等地的法律与政策，公司为中国注册成立的上市公司，而 SCC为美国公司，SCC子公司遍及北美、欧洲、非洲等地，存在政府和相关监管机构出台不利于本次交易的相关法律、政策或展开调查行动的风险。
八、标的资产负债水平较高的风险
SCC 2013和2014年末的资产负债率分别为85.69%和88.65%，负债总额分别为12,214.35万美元和10,935.6万美元，处于较高水平。截至2014年12月31日，SCC负债主要构成如下：应付账款 2,808.32万美元、短期借款 2,594.10万美元、股东借款 3,858.47万美元。SCC短期内可能仍将面临负债水平较高导致营运现金流紧张的局面，对SCC的业务开展产生影响。
本次交易完成后，根据《股权购买协议》，交易对方将全额处理该等股东借款，使得标的资产负债水平下降。
九、标的资产财务报表未经中国注册会计师审计的风险
SCC是一家注册在美国的企业，其年度合并财务报表是根据美国会计准则编制的，并以美元作为列报货币。财务报表日为每年12月31日，因此标的资产2013财年和2014财年分别为截至2013年12月31日前十二个月及截至2014年 12月 31日前十二个月。PricewaterhouseCoopers LLP对标的资产 2013年度和 2014年度的合并财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重组的审计机构对标的资产最近两年主要财务数据未作审计。鉴于美国会计准则与中国企业会计准则要求存在若干差异，故根据中国会计准则编制并经审计的最近两年财务报告可能需要进行一定的调整，可能存在对标的资产的经营业绩发生调整的风险。
公司编制了 2014年度标的资产年度财务报表披露的重要会计政策与中国企业会计准则的差异情况表，同时聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的标的资产 2014年度财务报表披露的重要会计政策与中国企业会计
准则的差异情况表出具了鉴证意见。差异情况表显示标的资产部分会计政策与中国企业会计准则无重大差异，部分会计政策，如存货、长期资产减值、借款相关成本及所得税等会计政策与中国企业会计准则存在差异，但对标的资产的财务报表没有重大影响；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）没有注意到任何事项使德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相信差异情况表存在未能在所有重大方面反映标的资产的会计政策和中国企业会计准则之间的差异情况。
十、潜在同业竞争风险
就本次交易完成后上市公司与控股股东赛纳科技存在的同业竞争的业务，公司董事会于 2015年 5月 6日审议《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟将公司控股股东赛纳科技体系内完整的耗材业务资产注入上市公司。在公司控股股东赛纳科技体系内完整的耗材业务资产顺利注入艾派克，本次交易完成后，艾派克控股股东、实际控制人及其控制的企业与艾派克之间将不存在同业竞争的情况。
在本次交易完成后，如赛纳科技耗材业务注入艾派克失败，实际控制人及赛纳科技将承诺对赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务按照中国法律法规及监管部门的要求，并在保护中小股东利益的提前下，进行消除同业竞争的安排，包括但不限于采取以下的方式以消除赛纳科技与上市公司之间的同业竞争：（1）实际控制人及赛纳科技将分析未能成功将赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务注入艾派克的原因，并针对失败的原因按照中国法律法规及监管部门的要求进行合理安排，以满足将相关资产注入上市公司的要求；（2）由艾派克购买赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务；或（3）由艾派克按照公允的价格对赛纳科技与艾派克存在竞争的耗材业务进行委托管理。
十一、未决诉讼的风险
截至本报告书签署日，SCC的未决诉讼主要包括 SCC向 Lexmark International Inc.提起的违反兰哈姆法案及北卡罗来纳不正当及欺骗贸易行为法案的诉讼；SCC与 Sumanglam International针对“Odyssey”商标在印度的所有权发生的争议而产生的诉讼；SCC与 Imaging SolutionsAustralia–Donald
Southerland就 Imaging Solutions所欠 SCC的债务进行追索而产生的诉讼。因此在上述诉讼中如果SCC败诉，则存在对SCC的经营造成一定影响的风险。
十二、其他风险
本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》之盖章页）
法定代表人 ___________
祝献忠
内核负责人 ___________
王铁铭
投资银行业务部门负责人 ___________
张涛
财务顾问主办人 ___________ ___________
张涛 薛宇
华融证券股份有限公司2015年6月11日