山东鲁阳节能材料股份有限公司
2016年第一季度报告
2016-017
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|赵耀|独立董事|公务出差|姜丽勇|

公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管人员)公沛柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|234,610,309.27|215,352,349.41|8.94%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|7,374,385.81|6,794,389.84|8.54%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||5,603,527.49|6,627,383.12|-15.45%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|60,064,801.76|31,837,152.19|88.66%|
|基本每股收益（元/股）|0.0315|0.029|8.62%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0315|0.029|8.62%|
|加权平均净资产收益率|0.46%|0.43%|0.03%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,157,642,152.78|2,101,456,975.08|2.67%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,609,932,730.01|1,602,558,344.20|0.46%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-51.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||主要系收到并于本期计入营业|
||2,165,200.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||外收入的政府补助|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|197,470.84||
|减：所得税影响额|591,761.52||
|合计|1,770,858.32|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||18,317|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|奇耐联合纤维亚太控股有限公司|境外法人|29.00%|67,853,820||67,853,820||||
|鹿成滨|境内自然人|13.96%|32,664,758||24,265,672||||
|沂源县南麻街道集体资产经营管理中心|境内非国有法人|4.03%|9,419,798||0||||
|中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期|其他|1.20%|2,796,398||0||||
|盛新太|境内自然人|1.11%|2,600,413||1,950,310||||
|毕研海|境内自然人|1.10%|2,574,315||1,287,158||||
|高俊昌|境内自然人|1.09%|2,550,022||1,275,011||||
|任德凤|境内自然人|1.04%|2,428,326||0||||
|上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值一号基金|其他|0.88%|2,070,711||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.88%|2,064,600||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|沂源县南麻街道集体资产经营管理中心||9,419,798|||||||
|||||||人民币普通股||9,419,798|
|鹿成滨||8,399,086||||人民币普通股||8,399,086|
|中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期||2,796,398|||||||
|||||||人民币普通股||2,796,398|

|||||
|-|-|-|-|
|任德凤|2,428,326|人民币普通股|2,428,326|
|上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值一号基金|2,070,711|||
|||人民币普通股|2,070,711|
|中央汇金资产管理有限责任公司|2,064,600|人民币普通股|2,064,600|
|鹿成洪|1,935,870|人民币普通股|1,935,870|
|共青城汇泉投资管理合伙企业（有限合伙）|1,596,998|||
|||人民币普通股|1,596,998|
|毕研海|1,287,175|人民币普通股|1,287,175|
|高俊昌|1,275,011|人民币普通股|1,275,011|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||1、鹿成滨与任德凤系夫妻关系。2、鹿成滨与鹿成洪系兄弟关系。|||
|说明||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金增加73,659,616.29元，增长109.70%，主要是公司承兑汇票到期托收入账及银行借款增加所致。
2、预付账款增加10,283,307.56元，增长57.10%，主要是预付材料采购款增加所致。
3、其他应收款增加8,016,844.52元，增长61.64%，主要为业务借款及投标履约保证金增加。
4、其他流动资产减少7,867,208.12元，下降66.49%，主要是预缴税款及增值税留抵税额减少所致。
5、在建工程减少891,718.01元，下降43.31%，主要是在建工程完工结转固定资产所致。
6、应付票据增加3,289,568.46元，增长128.38%，原因是公司以商业承兑汇票方式付款增加所致。
7、其他流动负债增加4,293,689.26元，增长393.4%，主要原因是预提费用增加所致。
8、资产减值损失同比减少5,154,249.24元，下降176.81%，主要原因为回收货款增加，应收账款降低所致。
9、投资收益同比减少57,619.00元，下降100%，主要是2015年转让可供出售金融资产所致。
10、营业外收入同比增加1,957,655.98元，增长433.12%，主要是政府补助增加及摊销递延收益增加所致。
11、营业外支出同比减少275,696.15元，下降88.64%，主要是捐赠支出减少所致。
12、利润总额同比增加2,762,848.55元，增长38.43%，主要是本期收到的政府补助增加、以及应收账款坏账准备金减少所致。
13、所得税费用同比增加2,182,852.58元，增长553.33%，主要是所得税税率较高的母公司利润总额增加所致。
14、经营活动产生的现金流量净额：同比增加28,227,649.57元，增长88.66%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
15、收回投资收到的现金：同比减少311,500.00元，主要是2015年转让可供出售金融资产所致。
16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比减少10,782,364.01元，下降73.98%，主要是2015年同期预付土地款所致。
17、投资活动产生的现金流量净额：同比增加10,376,665.01元，增长73.23%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
18、偿还债务支付的现金：同比增加40,000,000.00元，原因是本期偿还银行借款增加。
19、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少29,532,466.91元，下降62.76%，主要是偿还债务支付的现金增加所致。
20、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比减少262,311.61元，下降205.94%，原因是报告期内公司结汇收益同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2014年4月4日，奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）与公司原控股股东沂源县南麻街道集体资产经营管理中心签署《股份购买协议》，奇耐亚太通过协议购买股份的方式受让沂源县南麻街道集体资产经营管理中心所持有的本公司67,853,820股股份。
2015年5月7日，奇耐亚太与沂源县南麻街道集体资产经营管理中心在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户手续，奇耐亚太成为公司控股股东，双方在技术、市场、管理等方面正式展开战略合作。目前，双方战略合作进展顺利，生产协同效应已开始显现，公司陶瓷纤维制品成本下降、生产效率提升，公司产品的综合竞争力增强。随着双方战略合作的推进，协同效应将在2016年进一步显现。
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|山东鲁阳股份有限公司关于公司与UFX HOLDING IICORPORATION 签订《战略合作协议》避免同业竞争并构成关联交易的公告|||
||2014年04月08日|巨潮资讯网|
|山东鲁阳股份有限公司关于公司与Unifrax I LLC签订《技术许可协议》构成关联交易的公告|||
||2014年04月08日|巨潮资讯网|
|山东鲁阳股份有限公司与Unifrax UK Holdco Limited签订《股权购买协议》、《股权购买协议之补充协议》构成关联交易的公告|||
||2014年08月06日|巨潮资讯网|
|山东鲁阳股份有限公司、奇耐联合纤维（苏州）有限公司与Unifrax I LLC签订《Insulfrax技术许可协议》构成关联交易的公告|||
||2014年08月06日|巨潮资讯网|

||||
|-|-|-|
|山东鲁阳股份有限公司关于与UFX HOLDING IICORPORATION 进行战略合作及收购奇耐联合纤维(苏州)有限公司100%股权的补充说明|||
||2014年08月08日|巨潮资讯网|
|山东鲁阳股份有限公司关于战略合作进展公告|2015年01月07日|巨潮资讯网|
|山东鲁阳股份有限公司关于战略合作进展公告|2015年03月16日|巨潮资讯网|
|山东鲁阳股份有限公司关于收购奇耐联合纤维苏州有限公司100%股权完成交割的公告|||
||2015年04月18日|巨潮资讯网|
|山东鲁阳股份有限公司关于沂源县南麻街道集体资产管理中心、奇耐联合纤维亚太控股有限公司完成股权转让过户的公告|||
||2015年05月08日|巨潮资讯网|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||||在奇耐联合纤维亚太控股有限||||
||||公司取得自沂源县南麻街道集||||
||||体资产经营管理中心处受让的||||
||||沂源县南麻街道集体资产经营||||
||||管理中心持有的鲁阳股票之日||||
||奇耐联合纤维亚|||2014年04月|||
|||持续持股承诺|起三十六个月之内，不转让或委||2018-05-06|正常履行|
||太控股有限公司|||04日|||
||||托他人管理奇耐联合纤维亚太||||
||||控股有限公司持有的上市公司||||
||||上述股份，也不由上市公司回购||||
||||奇耐联合纤维亚太控股有限公||||
||||司持有的该等股份。||||
||||（1）American Securities LLC、||||
|收购报告书或权|||||||
||||UFX HOLDING II||||
|益变动报告书中|||||||
||||CORPORATION、Unifrax I LLC||||
|所作承诺|||||||
||||和奇耐联合纤维亚太控股有限||||
||||公司及其具有控制关系的关联||||
||||方将不在中国运营或新设任何||||
||||从事或经营与鲁阳股份及鲁阳||||
||奇耐联合纤维亚|避免同业竞争||2014年04月|||
||||股份下属控股子公司从事或经|||正常履行|
||太控股有限公司|承诺||04日|||
||||营的主营业务构成竞争或潜在||||
||||竞争的企业或任何其他竞争实||||
||||体, 或通过持有股份、股权、控||||
||||制董事会决策权的方式控制该||||
||||等新企业或竞争实体。但是，||||
||||UFX HOLDING II||||
||||CORPORATION及其具有控制||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||关系的关联方拟于中国从事用|||
|||于汽车尾气排放控制系统业务|||
|||的高温隔热材料产品和多晶棉|||
|||产品的业务不受前述限制；前提|||
|||是该等高温隔热材料产品和多|||
|||晶棉产品将仅销售给UFX|||
|||HOLDING II CORPORATION|||
|||及其具有控制关系的关联方用|||
|||于汽车尾气排放控制系统业务，|||
|||且UFX HOLDING II|||
|||CORPORATION及其具有控制|||
|||关系的关联方不应在中国市场|||
|||上将该等高温隔热材料产品直|||
|||接或间接出售给任何第三方。|||
|||（2）任何UFX HOLDING II|||
|||CORPORATION及其具有控制|||
|||关系的关联方在中国销售与鲁|||
|||阳股份主营业务可能构成竞争|||
|||或潜在竞争的产品，均须事先获|||
|||得鲁阳股份或鲁阳股份下属控|||
|||股子公司的同意并通过鲁阳股|||
|||份或鲁阳股份下属控股子公司|||
|||或其分销商或代理进行销售。鲁|||
|||阳股份将担任UFX HOLDING|||
|||II CORPORATION及其具有控|||
|||制关系的关联方在中国销售与|||
|||鲁阳股份主营业务可能构成竞|||
|||争或潜在竞争的产品的独家经|||
|||销商。（3）UFX HOLDING II|||
|||CORPORATION应，且|||
|||American Securities LLC应促使|||
|||UFX HOLDING II|||
|||CORPORATION按照《战略合|||
|||作协议》约定，在股份转让完成|||
|||后五年内将唐山阿尔菲索的股|||
|||权妥善处理完毕。（4）就任一承|||
|||诺方而言，在该承诺方不再是鲁|||
|||阳股份的直接或者间接控股股|||
|||东或者控制人之后，本承诺函对|||
|||该方不再具有约束力。|||
|||（1）保持经营独立性的承诺：|||
|奇耐联合纤维亚|保持经营独立|本次交易完成后，鲁阳股份将继|2014年04月||
|||||正常履行|
|太控股有限公司|性承诺|续保持完整的采购、生产、销售|04日||
|||体系，拥有独立的知识产权，奇|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||耐联合纤维亚太控股有限公司|||
||||及其直接或间接控股股东与鲁|||
||||阳股份在人员、资产、财务、业|||
||||务及机构方面完全分开。（2）规|||
||||范关联交易的承诺：为保障鲁阳|||
||||股份公众股东的利益，American|||
||||Securities LLC、UFX HOLDING|||
||||II CORPORATION、Unifrax I|||
||||LLC、奇耐联合纤维亚太控股有|||
||||限公司就鲁阳股份与American|||
||||Securities LLC、UFX HOLDING|||
||||II CORPORATION、Unifrax I|||
||||LLC、奇耐联合纤维亚太控股有|||
||||限公司的关联交易特此作出如|||
||||下承诺：承诺方将按法律、法规|||
||||及其他规范性文件规定的要求|||
||||避免和减少与鲁阳股份的关联|||
||||交易；但是，对无法避免或有合|||
||||理原因而发生的关联交易，将遵|||
||||循市场公正、公平、公开的原则，|||
||||并依法签订协议，履行合法程|||
||||序，按照鲁阳股份的公司章程、|||
||||关联交易有关制度以及有关规|||
||||定履行信息披露义务和办理报|||
||||批程序，保证不通过关联交易损|||
||||害鲁阳股份及其他股东的合法|||
||||权益。就任一承诺方而言，在该|||
||||承诺方不再是鲁阳股份的直接|||
||||或者间接控股股东或者控制人|||
||||之后，该承诺对该方不再具有约|||
||||束力。|||
|资产重组时所作||||||
|承诺||||||
||||作为山东鲁阳股份有限公司董|||
||||事长期间，不直接或间接经营任|||
|||避免同业竞争|何对山东鲁阳股份有限公司现|2008年03月||
||鹿成滨||||正常履行|
|||承诺|有业务构成竞争的相同或相似|27日||
|首次公开发行或||||||
||||业务。否则，本人愿意承担相应|||
|再融资时所作承||||||
||||责任。|||
|诺||||||
||||本股东与股份公司之间的一切|||
||||交易行为，均将严格遵循市场规|2004年04月||
||鹿成滨||||正常履行|
||||则，本着平等互利、等价有偿的|01日||
||||一般商业原则，公平合理地进|||

||||
|-|-|-|
|||行。本股东及下属企业将认真履|
|||行已经签订的协议，并保证不通|
|||过上述关联交易取得任何不正|
|||当的利益或使股份公司承担任|
|||何不正当的义务。|
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小|||
|股东所作承诺|||
|承诺是否按时履|||
||是||
|行|||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||70.00%|至|100.00%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||2,256|至|2,654|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||1,327|||
|元）||||
||1、公司通过强化货款管理，应收账款增长趋势得到遏制；2、与奇耐亚太|||
|业绩变动的原因说明|战略合作协同效应进一步发挥；3、冶金、石化等陶瓷纤维传统应用行业市|||
||场复苏缓慢。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东鲁阳节能材料股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|140,804,612.38|67,144,996.09|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|280,449,102.24|254,886,246.72|
|应收账款|498,919,896.53|509,317,057.85|
|预付款项|28,292,932.46|18,009,624.90|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|21,022,387.53|13,005,543.01|
|买入返售金融资产|||
|存货|220,108,679.67|237,229,924.97|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,965,772.68|11,832,980.80|
|流动资产合计|1,193,563,383.49|1,111,426,374.34|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|33,713,141.85|34,193,729.13|
|固定资产|720,109,097.78|739,226,051.75|
|在建工程|1,167,224.88|2,058,942.89|
|工程物资|16,659,011.48|16,232,840.56|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|142,441,416.25|143,449,986.08|
|开发支出|3,992,333.39|3,429,098.52|
|商誉|5,943,952.77|5,943,952.77|
|长期待摊费用|788,845.65|850,539.27|
|递延所得税资产|23,477,191.94|25,205,244.21|
|其他非流动资产|15,786,553.30|19,440,215.56|
|非流动资产合计|964,078,769.29|990,030,600.74|
|资产总计|2,157,642,152.78|2,101,456,975.08|
|流动负债：|||
|短期借款|232,000,000.00|212,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|5,851,886.10|2,562,317.64|
|应付账款|206,799,530.14|193,052,404.04|
|预收款项|45,511,708.68|37,237,365.02|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|13,798,379.79|15,416,051.51|
|应交税费|8,759,177.78|7,819,134.02|

||||
|-|-|-|
|应付利息|274,703.06|304,623.61|
|应付股利|||
|其他应付款|11,045,694.38|10,707,081.46|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,120,000.00|2,120,000.00|
|其他流动负债|5,385,118.84|1,091,429.58|
|流动负债合计|531,546,198.77|482,310,406.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|13,908,333.33|14,333,333.33|
|递延所得税负债|2,254,890.67|2,254,890.67|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,163,224.00|16,588,224.00|
|负债合计|547,709,422.77|498,898,630.88|
|所有者权益：|||
|股本|233,978,689.00|233,978,689.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|537,955,192.05|537,955,192.05|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|130,893,570.44|130,893,570.44|
|一般风险准备|||
|未分配利润|707,105,278.52|699,730,892.71|
|归属于母公司所有者权益合计|1,609,932,730.01|1,602,558,344.20|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,609,932,730.01|1,602,558,344.20|
|负债和所有者权益总计|2,157,642,152.78|2,101,456,975.08|

法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：张淳 会计机构负责人：公沛柱2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|120,132,820.80|55,162,301.53|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|221,803,237.84|203,418,953.80|
|应收账款|454,050,589.02|479,326,764.07|
|预付款项|26,539,815.74|16,803,977.50|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|124,514,615.86|117,134,931.87|
|存货|149,690,810.10|167,086,257.49|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,365,897.05|5,685,863.39|
|流动资产合计|1,098,097,786.41|1,044,619,049.65|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|351,857,200.32|351,857,200.32|
|投资性房地产|25,863,941.83|26,220,667.18|

||||
|-|-|-|
|固定资产|483,172,722.98|497,820,919.15|
|在建工程|777,443.00|460,847.07|
|工程物资|16,221,682.46|16,222,007.24|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|95,654,128.19|96,322,268.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|580,918.25|616,840.07|
|递延所得税资产|19,185,961.40|20,920,987.11|
|其他非流动资产|15,336,553.30|18,990,215.56|
|非流动资产合计|1,008,650,551.73|1,029,431,952.24|
|资产总计|2,106,748,338.14|2,074,051,001.89|
|流动负债：|||
|短期借款|232,000,000.00|212,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|5,851,886.10|2,568,909.64|
|应付账款|199,534,033.52|209,092,800.98|
|预收款项|37,060,143.43|31,704,878.45|
|应付职工薪酬|9,970,478.22|10,953,413.73|
|应交税费|6,741,376.46|4,754,976.85|
|应付利息|274,703.06|304,623.61|
|应付股利|||
|其他应付款|8,345,323.71|7,645,655.57|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,120,000.00|2,120,000.00|
|其他流动负债|4,884,616.62|1,041,429.58|
|流动负债合计|506,782,561.12|482,186,688.41|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|13,908,333.33|14,333,333.33|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|13,908,333.33|14,333,333.33|
|负债合计|520,690,894.45|496,520,021.74|
|所有者权益：|||
|股本|233,978,689.00|233,978,689.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|537,875,192.05|537,875,192.05|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|130,893,570.44|130,893,570.44|
|未分配利润|683,309,992.20|674,783,528.66|
|所有者权益合计|1,586,057,443.69|1,577,530,980.15|
|负债和所有者权益总计|2,106,748,338.14|2,074,051,001.89|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|234,610,309.27|215,352,349.41|
|其中：营业收入|234,610,309.27|215,352,349.41|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|227,032,891.90|208,362,047.46|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|168,938,017.82|148,574,519.07|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,041,064.64|1,642,336.30|
|销售费用|32,692,396.88|30,802,401.46|
|管理费用|22,873,424.43|21,589,174.03|
|财务费用|2,727,078.72|2,838,457.95|
|资产减值损失|-2,239,090.59|2,915,158.65|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||57,619.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,577,417.37|7,047,920.95|
|加：营业外收入|2,409,643.05|451,987.07|
|其中：非流动资产处置利得||12,900.00|
|减：营业外支出|35,326.24|311,022.39|
|其中：非流动资产处置损失|2,900.00|3,678.09|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||9,951,734.18|7,188,885.63|
|列）|||
|减：所得税费用|2,577,348.37|394,495.79|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,374,385.81|6,794,389.84|
|归属于母公司所有者的净利润|7,374,385.81|6,794,389.84|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||0.00|0.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|7,374,385.81|6,794,389.84|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||7,374,385.81|6,794,389.84|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0315|0.029|
|（二）稀释每股收益|0.0315|0.029|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：张淳 会计机构负责人：公沛柱4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|195,150,063.22|216,652,511.40|
|减：营业成本|140,917,676.90|160,413,023.53|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|1,782,368.53|1,415,950.79|
|销售费用|28,235,052.58|30,389,520.07|
|管理费用|16,032,360.64|17,378,757.74|
|财务费用|2,697,844.51|2,844,365.09|
|资产减值损失|-3,369,925.02|3,066,270.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|||57,619.00|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,854,685.08|1,202,243.04|
|加：营业外收入|2,189,680.81|396,987.07|
|其中：非流动资产处置利得|0.00|12,900.00|
|减：营业外支出|14,426.24|303,679.24|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|3,678.09|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||11,029,939.65|1,295,550.87|
|填列）|||
|减：所得税费用|2,503,476.11|8,724.27|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,526,463.54|1,286,826.60|
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|8,526,463.54|1,286,826.60|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.01|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|322,460,270.63|312,578,596.26|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,987,060.21|3,571,847.49|
|金|||
|经营活动现金流入小计|326,447,330.84|316,150,443.75|
|购买商品、接受劳务支付的现金|165,416,511.71|194,049,243.45|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||45,323,489.86|41,356,529.14|
|现金|||
|支付的各项税费|19,807,545.40|21,187,438.05|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||35,834,982.11|27,720,080.92|
|金|||
|经营活动现金流出小计|266,382,529.08|284,313,291.56|
|经营活动产生的现金流量净额|60,064,801.76|31,837,152.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||311,500.00|
|取得投资收益收到的现金||57,619.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||36,580.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|0.00|405,699.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,792,411.85|14,574,775.86|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|3,792,411.85|14,574,775.86|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,792,411.85|-14,169,076.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|60,000,000.00|50,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|60,000,000.00|50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|40,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,478,994.72|2,946,527.81|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|42,478,994.72|2,946,527.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|17,521,005.28|47,053,472.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-134,938.40|127,373.21|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|73,658,456.79|64,848,920.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|63,663,003.88|82,653,526.83|
|六、期末现金及现金等价物余额|137,321,460.67|147,502,447.56|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|243,879,048.21|304,268,278.40|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,809,641.67|3,522,578.28|
|金|||
|经营活动现金流入小计|245,688,689.88|307,790,856.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|121,841,221.49|192,740,823.53|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||31,136,719.78|33,427,397.99|
|现金|||
|支付的各项税费|14,692,422.72|15,320,867.28|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||27,564,973.00|25,908,225.40|
|金|||
|经营活动现金流出小计|195,235,336.99|267,397,314.20|
|经营活动产生的现金流量净额|50,453,352.89|40,393,542.48|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||311,500.00|
|取得投资收益收到的现金||57,619.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||36,580.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|0.00|405,699.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,868,952.35|14,049,609.79|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|2,868,952.35|14,049,609.79|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,868,952.35|-13,643,910.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|60,000,000.00|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|60,000,000.00|50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|40,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,478,994.72|2,946,527.81|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|42,478,994.72|2,946,527.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|17,521,005.28|47,053,472.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-134,886.55|127,336.10|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|64,970,519.27|73,930,439.98|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|51,837,581.62|59,004,380.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|116,808,100.89|132,934,820.48|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。