焦作万方铝业股份有限公司2014年第一季度报告正文证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-029焦作万方铝业股份有限公司 2014年第一季度报告正文
焦作万方铝业股份有限公司2014年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主管人员)李金法声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
焦作万方铝业股份有限公司2014年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|1,191,669,670.58|1,317,240,801.89|-9.53%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|61,837,814.05|70,977,370.19|-12.88%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||66,360,144.18|32,292,626.05|105.5%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-22,120,512.51|-91,057,736.94|75.71%|
|基本每股收益（元/股）|0.052|0.148|-64.86%|
|稀释每股收益（元/股）|0.052|0.148|-64.86%|
|加权平均净资产收益率（%）|1.41%|2.86%|下降1.45个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|7,389,366,272.32|7,193,799,879.92|2.72%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,468,195,946.40|4,326,430,626.89|3.28%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-70,286.36||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||217,708.86||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-6,198,055.98||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|20,859.97||
|减：所得税影响额|-1,507,443.38||
|合计|-4,522,330.13|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
焦作万方铝业股份有限公司2014年第一季度报告正文说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||96,753|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|中国铝业股份有限公司|国有法人|17.27%|207,451,915||||
|泰达宏利基金公司|其他|11.28%|135,507,517|135,507,517|||
|焦作市万方集团有限责任公司|国有法人|7.42%|89,154,266||||
||||||质押|21,960,000|
|银华基金公司|其他|5.63%|67,669,171|67,669,171|||
|华夏基金公司|其他|2.82%|33,834,586|33,834,586|||
|大成基金公司|其他|2.82%|33,834,586|33,834,586|||
|金元惠理基金公司|其他|2.82%|33,834,585|33,834,585|||
|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金|其他|2.37%|28,519,326||||
|蔡鹏|境内自然人|0.89%|10,670,173||||
|中信证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|0.44%|5,300,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国铝业股份有限公司||207,451,915|||人民币普通股|207,451,915|
|焦作市万方集团有限责任公司||89,154,266|||人民币普通股|89,154,266|
|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金||28,519,326|||||
||||||人民币普通股|28,519,326|
|蔡鹏||10,670,173|||人民币普通股|10,670,173|
|中信证券股份有限公司约定购回专用账户||5,300,000|||||
||||||人民币普通股|5,300,000|
|周静艳||2,000,000|||人民币普通股|2,000,000|

焦作万方铝业股份有限公司2014年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|陈钢|1,710,000|人民币普通股|1,710,000|
|中国农业银行－中证500交易型开放式指数证券投资基金|1,569,816|||
|||人民币普通股|1,569,816|
|尤文储|1,546,560|人民币普通股|1,546,560|
|上海证券有限责任公司|1,518,845|人民币普通股|1,518,845|
||公司前十名股东中，第一名股东和第三名股东之间不存在关联关系，公司未知其他股|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||东之间是否存在关联关系。公司也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办|||
|明||||
||法》规定的一致行动人。|||
||公司股东焦作市万方集团有限责任公司除通过普通证券账户持有60,354,266股外，还|||
|前十大股东参与融资融券业务股东||||
||通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有28,800,000股，实际合计|||
|情况说明（如有）||||
||持有89,154,266股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
中信证券股份有限公司约定购回专用账户相关股东为聂平。报告期内聂平约定购回初始数量为288万股，占公司总股本的0.25%。报告期内聂平增加约定购回数量242万股。截止报告期末待回购股份为530万股，占公司总股本的0.44%。
焦作万方铝业股份有限公司2014年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目
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|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额|期初余额|变动幅度|变动原因|
|货币资金|178,194,225.00|551,417,089.01|-67.68%|本期支付收购中国稀有稀土有限公司20%股权款项所致。|
|交易性金融资产||9,840,425.00|-100.00%|本期期货平仓结算，期末无持仓。|
|应收票据|174,934,600.00|21,854,500.00|700.45%|期末收到以应收票据结算的货款同比增加所致。|
|应收账款|216,969,085.52|130,394,017.11|66.39%|本期销售货款部分尚未收回。|
|其他应收款|19,404,049.76|68,261,031.08|-71.57%|本期收回部分期货保证金所致。|
|应付账款|249,389,925.69|87,160,861.83|186.13%|期末应付材料款较期初增加。|
|应付职工薪酬|20,048,620.39|36,870,257.87|-45.62%|期初计提的奖金1590万元本期发放。|
|应交税费|6,177,430.10|42,383,186.58|-85.42%|期初应缴增值税3163万元本期缴纳。|
|应付利息|35,749,652.79|22,661,875.01|57.75%|计提的公司债券利息尚未支付。|

利润表项目
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|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额|上年同期|变动幅度|变动原因|
|营业税金及附加|799,776.56|596,439.00|34.09%|本期缴纳的流转税同比增加，营业税金及附加相应增加。|
|销售费用|8,083,531.93|2,302,605.03|251.06%|本期省外销售量增加及运费上涨。|
|资产减值损失|-51,889.08|-1,238.02|4091.30%|本期转回的坏账准备同比增加。|
|营业外收入|243,018.83|51,579,708.86|-99.53%|上年同期收到政府补助5136万元。|
|营业外支出|74,736.36|50.00|149372.72%|本期热电厂相关资产报废处理损失所致。|
|所得税费用|5,744,763.39|1,417,104.44|305.39%|本期主营业务亏损同比减少，递延所得税资产减少所致。|

焦作万方铝业股份有限公司2014年第一季度报告正文现金流量表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额|上年同期|变动幅度|变动原因|
|收到其他与经营活动有关的现金|183,923,064.30|55,381,933.18|232.10%|主要系本期收到的招标保证金同比增加及收到期货保证金。|
|支付的各项税费|76,137,333.97|25,761,895.56|195.54%|本期缴纳的税金同比增加。|
|支付其他与经营活动有关的现金|80,698,144.14|23,194,264.59|247.92%|本期支付的招标保证金同比增加。|
|收到其他与投资活动有关的现金||270,389.30|-100.00%|去年同期收到工程保证金。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|82,344,270.88|162,000,355.19|-49.17%|主要系本期支付的 2×300MW 热电机组工程款同比减少。|
|投资支付的现金|529,333,330.90|47,330,000.00|1018.39%|本期支付购买中国稀有稀土有限公司 20%股权款项 38933 万元及支付理财本金14000万元所致。|
|支付其他与投资活动有关的现金||32,943,117.01|-100.00%|上年同期支付 2×300MW 热电机组项目保证金所致。|
|取得借款收到的现金|260,000,000.00|670,000,000.00|-61.19%|本期银行贷款同比减少。|
|偿还债务支付的现金|200,000,000.00|420,000,000.00|-52.38%|本期到期偿还的银行贷款同比减少。|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|17,973,325.02|28,489,557.75|-36.91%|本期银行贷款同比减少，支付的利息相应减少。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
本公司因筹划重大、且不确定性事项，董事会向深交所提出停牌申请，公司股票“焦作万方”自2014年4
月3日起停牌，目前该事项尚未明确，提请投资者关注本公司相关公告。
报告期内发生的其他重要事项见下表：
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

焦作万方铝业股份有限公司2014年第一季度报告正文
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|-|-|-|
|公司股权激励方案-限制性股票首次授予完成公告|2014年03月06日||
|||巨潮资讯网|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|||中国铝业收购||||
|||完成后，向焦作||||
|||万方销售氧化||||
||||||截止本报告披|
|||铝的价格将不||||
||||||露日，承诺方未|
|||高于向独立第||||
||||||出现违反该承|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承|中国铝业股份|三方销售的价|2006年08月15|||
|||||长期有效|诺事项情况，该|
|诺|有限公司|格，且将遵循公|日|||
||||||承诺持续有效，|
|||平、合理的市场||||
||||||仍在履行过程|
|||原则为焦作万||||
||||||中。|
|||方供应生产所||||
|||需的氧化铝原||||
|||料。||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
||||140,000,0||||||116,986.3|||
|期末持有的其他证券投资||||0|--|0|--|0.00||--|--|
||||00.00||||||0|||
||||140,000,0||||||116,986.3|||
|合计||||0|--|0|--|0.00||--|--|
||||00.00||||||0|||
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
||||2013年04月26日|||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||

焦作万方铝业股份有限公司2014年第一季度报告正文
||
|-|
|日期（如有)|

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||期末投资||
|衍生品投||||衍生品投||||计提减值||金额占公|报告期实|
|||是否关联|衍生品投||||期初投资||期末投资|||
|资操作方|关联关系|||资初始投|起始日期|终止日期||准备金额||司报告期|际损益金|
|||交易|资类型||||金额||金额|||
|名称||||资金额||||（如有）||末净资产|额|
|||||||||||比例（%）||
|中铝国际|||||2014年|2014年||||||
||||铝期货套|||||||||
|贸易有限|是|否||3,166.4|01月01|02月21|3,166.4||0|0%|3051.38|
||||期保值|||||||||
|公司|||||日|日||||||
|合计||||3,166.4|--|--|3,166.4||0|0%|3051.38|
|衍生品投资资金来源||||自有资金||||||||
|涉诉情况（如适用）||||无||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
|||||2013年12月28日||||||||
|（如有)||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期||||||||||||
|||||2014年01月14日||||||||
|（如有)||||||||||||
|||||公司投资的铝锭期货业务以套期保值为目的。投资前，公司严格按照已制订的套||||||||
|||||期保值方案，结合公司年度经营目标确定开仓价位，风险可得到有效控制。铝锭||||||||
|||||期货交易开展已有多年，主力合约成效活跃，不影响合约的平仓。公司将严格按||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措||||||||||||
|||||照保值方案操作，进入当月所持头寸不超过当期月产量的6.6%，进入次月所持头||||||||
|施说明（包括但不限于市场风险、流动||||||||||||
|||||寸不超过当期月产量的13.3%，可有效规避流动性风险。铝期货在上海期货交易||||||||
|性风险、信用风险、操作风险、法律风||||||||||||
|||||所上市多年，具有完善的风险管理、控制制度，几乎不存在信用风险。公司严格||||||||
|险等）||||||||||||
|||||按照《公司期货保值业务管理办法》、《公司2014年度铝锭期货套期保值方案》要||||||||
|||||求操作，严格内控制度，防范操作风险。在业务操作过程中，严格遵守国家相关||||||||
|||||法律、法规的规定，防范法律风险。||||||||
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品||||||||||||
|公允价值变动的情况，对衍生品公允价||||公司在上海期货交易所从事铝期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束||||||||
|值的分析应披露具体使用的方法及相关||||后的上海期货交易所收盘价作为公允价。||||||||
|假设与参数的设定||||||||||||
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核||||||||||||
|算具体原则与上一报告期相比是否发生||||未发生变化。||||||||
|重大变化的说明||||||||||||
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制||||||||||||
|||||本衍生品投资以套期保值为目的，勿须独立董事等发表专项意见。||||||||
|情况的专项意见||||||||||||

焦作万方铝业股份有限公司2014年第一季度报告正文七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内公司无接待调研、采访等活动。
焦作万方铝业股份有限公司
法定代表人：蒋英刚
二Ｏ一四年四月二十四日