天津长荣印刷设备股份有限公司
2014年第一季度报告
2014-028
2014年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李莉、主管会计工作负责人李东晖及会计机构负责人(会计主管人员)穆鑫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业总收入（元）|94,621,931.51|147,556,468.69|-35.87%|
|归属于公司普通股股东的净利润（元）|9,857,125.34|46,235,362.34|-78.68%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-47,895,960.66|31,039,782.21|-254.31%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.3361|0.2217|-251.6%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.07|0.33|-78.79%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|0.33|-78.79%|
|加权平均净资产收益率（%）|0.73%|3.57%|-2.84%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||0.69%|3.44%|-2.75%|
|收益率（%）||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减（%）|
|总资产（元）|1,544,811,586.96|1,557,497,657.64|-0.81%|
|归属于公司普通股股东的股东权益（元）|1,358,286,614.76|1,342,458,899.74|1.18%|
|归属于公司普通股股东的每股净资产||||
||9.5302|9.4054|1.33%|
|（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||420,506.63||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|235,815.36||
|减：所得税影响额|104,298.47||
|合计|552,023.52|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、重大风险提示
1、宏观经济形势的影响
受宏观经济增长放缓的影响，消费品市场也出现了增长缓慢的迹象，并逐步传导到和消费品市场关系密切的印刷包装行业，直接影响了印刷包装企业采购设备、扩大产能的需求。虽然公司具有产品性能处于国内领先水平、产品性价比高、公司抗风险能力较强等有利条件，但若出现行业整体状况大幅下滑或宏观经济环境遭受重大冲击的情况，则将影响公司的盈利水平，存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。公司将在努力保持国内市场份额持续稳定的基础上，加大海外市场的开发和销售，分散公司面临的市场风险。
2、成本变动风险
公司产品的成本构成中原材料所占比重较大，采购的主要原材料包括：外购制造件、电器件、标准件、铸件等。原材料价格的持续上涨，导致公司产品成本提高，降低了公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。公司对原材料成本有足够的重视，对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系。公司从签订合同到交付客户产品的周期大约为3-6个月，所需时间较长，公司在原材料采购和产品定价方面，加强对市场和客户的研究，尽量缩短产品生产和交货周期，使原材料价格上升因素对公司经营的影响降至最小。同时，日益增长的人工劳务成本也对产品成本起到了一定的影响，本公司多年来不断完善公司管理机制，制定并完善日益成熟的内控管理体系，有利于提高公司劳动生产率，降低公司面对的成本变动风险。
3、对外投资风险
根据公司战略规划，近年来公司加大了在与主业相关领域内的投资力度，以提高公司未来的盈利能力和抗风险能力。但随着对外投资的增多，也给公司投资管理能力带来了一定的挑战。从长期发展角度看，新投项目对印刷行业商业模式转型将带来巨大空间，但由于投资项目相对超前，可能存在投资初期投入大于产出以及资源整合的风险。同时前期的人员增加造成的费用加大可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成一定影响。公司将在项目投资初期，加大项目可行性研究，降低投资风险，在项目运行过程中，加强预算管理、市场运营管理和技术开发管理，控制资金和财务风险，缩短新项目的试验周期，使新项目尽快达到预期目标。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||4,982|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|李莉|境内自然人|48.58%|69,237,000|51,927,750|||
|天津名轩投资有限公司|境内非国有法人|22.1%|31,500,000|23,625,000|||
|天津天保成长创业投资有限公司|境内非国有法人|1.47%|2,100,000|0|||
|中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基|其他|1.44%|2,054,799|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金|||||||
|宋延科|境内自然人|1.4%|2,000,000|0|||
|全国社保基金一零七组合|其他|1.33%|1,899,617|0|||
|中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金|其他|1.24%|1,770,168|0|||
|江荣|境内自然人|1.14%|1,630,000|0|||
|中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|0.81%|1,150,000|0|||
|魏玉森|境内自然人|0.72%|1,022,860|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|李莉||17,309,250|||人民币普通股|17,309,250|
|天津名轩投资有限公司||7,875,000|||人民币普通股|7,875,000|
|天津天保成长创业投资有限公司||2,100,000|||人民币普通股|2,100,000|
|中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金||2,054,799|||||
||||||人民币普通股|2,054,799|
|宋延科||2,000,000|||人民币普通股|2,000,000|
|全国社保基金一零七组合||1,899,617|||人民币普通股|1,899,617|
|中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金||1,770,168|||||
||||||人民币普通股|1,770,168|
|江荣||1,630,000|||人民币普通股|1,630,000|
|中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户||1,150,000|||||
||||||人民币普通股|1,150,000|
|魏玉森||1,022,860|||人民币普通股|1,022,860|
|||公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。公司未知上述其他股东|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致|||||
|说明|||||||
|||行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||上述股东中，自然人股东宋延科普通证券账户持股数量0股，投资者信用账户持股数量|||||
|（如有）||2,000,000股，合计持股数量2,000,000股，合计持股比例1.40%。|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
报告期内，参与约定购回式证券交易而持股的证券公司名称为：中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户。相关自然人
股东姓名为：宋延科。公司未知上述约定购回式证券交易的初始交易所涉及的数量及比例。截止报告期末，中国银河证券股
份有限公司约定购回专用账户普通证券账户持股数量1,150,000股，持股比例0.81%；自然人股东宋延科普通证券账户持股数量0股，投资者信用账户持股数量2,000,000股，合计持股数量2,000,000股，持股比例1.40%。
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|张光明|10,000|0|0|10,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|冯磊|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李东晖|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘静|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|靳宏伟|0|0|30,000|30,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|杨众杰|0|0|20,000|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李慧|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张恒|24,000|0|0|24,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李雪霞|30,000|0|0|30,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|巴崇昌|0|0|174,000|174,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李筠|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|曹家刚|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|陈光|60,000|0|0|60,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王岩|6,000|0|0|6,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刚慎毅|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王晓东|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|钟立|10,000|0|0|10,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|闫强|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘志磊|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|谢西前|60,000|0|0|60,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李鹏|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|黄之翌|15,000|0|0|15,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李志全|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|任永辉|30,000|0|0|30,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|梁国权|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|任海亮|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李玉光|30,000|0|0|30,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|关景果|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|高坡|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|刘亚杰|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张月霞|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王惠清|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘帅|30,000|0|0|30,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张海钧|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王运洪|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王玉信|140,000|0|0|140,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王鸣胤|50,000|0|0|50,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|成慧|10,000|0|0|10,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|裴森|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|杨志强|5,000|0|0|5,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|祃普元|5,000|0|0|5,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|吕占杨|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|尹淑彦|6,000|0|0|6,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|赵军峰|60,000|0|0|60,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|韦树远|80,000|0|0|80,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|周光伟|10,000|0|0|10,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|梁秀丽|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|郎桂英|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张瑞丽|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张耀辉|30,000|0|0|30,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李伟锋|30,000|0|0|30,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|杨中义|6,000|0|0|6,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|梁占群|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘汉生|15,000|0|0|15,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘学亮|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘景泉|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|佟永刚|32,000|0|0|32,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|桑金伟|6,000|0|0|6,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|董华田|6,000|0|0|6,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|马锟|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|孙胜斌|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|董志龙|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|谢瑞林|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|陈文智|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|董秀军|2,000|0|0|2,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|苗文旭|50,000|0|0|50,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王忠坤|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张俊欣|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|程洪兵|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|管世忠|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|潘磊|12,000|0|0|12,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|范大为|2,000|0|0|2,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|吕继红|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|郑卫明|80,000|0|0|80,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|石凤波|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|魏乃福|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|陈树尧|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|蔡茂武|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|赵春鹏|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|宋亚军|10,000|0|0|10,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|程国柱|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|韩宝财|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李金波|15,000|0|0|15,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘银松|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘金明|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|首云飞|60,000|0|0|60,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李宗岭|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李立宁|10,000|0|0|10,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|沈智海|120,000|0|0|120,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘振龙|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王继成|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|付国臣|30,000|0|0|30,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|崔毅|10,000|0|0|10,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李娜|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|穆颖|30,000|0|0|30,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|杨书民|6,000|0|0|6,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|黄小雷|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|吕建军|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|付小伟|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|丛晓辉|6,000|0|0|6,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|彭章波|30,000|0|0|30,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王纪刚|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王爱宾|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|吕家标|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|赵广春|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王建刚|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|陈兴政|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|果有权|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|贾立涛|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|董兴罗|40,000|0|0|40,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|卓忠良|10,000|0|0|10,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘庆余|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张文青|10,000|0|0|10,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|袁加文|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|陈俊|5,000|0|0|5,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|傅秋枝|3,000|0|0|3,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|宋玉刚|10,000|0|0|10,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张金翰|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李志合|20,000|0|0|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王泽|15,000|0|0|15,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|曹磊|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李天辰|10,000|0|0|10,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|李昀|1,000|0|0|1,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|杨德龙|5,000|0|0|5,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘大海|4,000|0|0|4,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张树权|10,000|0|0|10,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|周京|80,000|0|0|80,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|黄继烨|0|0|20,000|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王津海|0|0|6,000|6,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|彭川|0|0|20,000|20,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|邹荣|0|0|30,000|30,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2014年3月31|
|||||||日，李莉所持首|
|||||||发前个人类限售|
|||||||股69,237,000股|
|||||||到期解除限售。|
|||||||由于李莉担任公|
|||||||司董事长，每年|
|李莉|69,237,000|17,309,250|0|51,927,750|高管锁定股||
|||||||转让的比例不超|
|||||||过所持发行人股|
|||||||份总数的25%，|
|||||||实际可流通|
|||||||17,309,250股，其|
|||||||余51,927,750股|
|||||||继续锁定。|
|天津创业投资管|||||首发前机构类限|2014年3月31|
||63,000|63,000|0|0|||
|理有限公司|||||售股|日|
|天津天保成长创|||||首发前机构类限|2014年3月31|
||2,100,000|2,100,000|0|0|||
|业投资有限公司|||||售股|日|
|||||||李莉为天津名轩|
|||||||投资有限公司的|
|||||||控股股东。由于|
|||||||李莉担任公司董|
|||||||事长，天津名轩|
|||||||投资有限公司每|
|||||||年转让的比例不|
|||||||超过所持发行人|
|天津名轩投资有|||||首发前机构类限||
||31,500,000|7,875,000|0|23,625,000||股份总数的|
|限公司|||||售股||
|||||||25%，2014年3|
|||||||月31日，所持首|
|||||||发前机构类限售|
|||||||股7,875,000股到|
|||||||期解除限售，其|
|||||||余23,625,000股|
|||||||继续为限售股|
|||||||份。|
|合计|105,124,000|27,347,250|300,000|78,076,750|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
|||||
|-|-|-|-|
|项目|变动金额|变动率|原因说明|
||(万元）|||
|营业收入|-5,293.45|-35.87%|由于印刷行业整体低迷，公司在国内市场销售受到较大的|
||||冲击，另外1季度是固定资产投入淡季，在这两方面的双重|
||||压力下，2014年1季度收入下降较为明显。|
|营业税金及附加|-65.87|-48.21%|收入下降，致使2014年1季度应交增值税下降，流转税附加|
||||税相应下降。|
|销售费用|264.74|32.26%|为提升公司2014年销售业绩，保证年度公司计划的完成，|
||||公司加大了营销投入，截止2014年3月31日，已签订未执行|
||||的合同额达1.75亿元。|
|财务费用|109.60|38.02%|主要由于2013年超额募集资金的大量投资支出，致使利息|
||||收入的减少。|
|资产减值损失|-95.03|-107.79%|本期应收款项的降低造成坏账准备的冲回。|
|投资收益|-10.62|135.79%|联营投资公司英飞电池技术(中国)有限公司本期亏损增加|
||||所致。|
|营业外收入|-161.24|-71.07%|本期公司收到政府补助减少所致。|
|销售商品、提供劳务收到的现金|-4,955.04|-37.96%|本期销售收入的减少致使收到定金、发机款的减少。|
|收到其他与经营活动有关的现金|-405.29|-69.99%|本期利息收入的减少、收到政府补助的减少所致。|
|支付给职工以及为职工支付的现金|832.37|54.14%|本期公司人数较上年同期增加，保险基数增加，从而使人|
||||员费用增加。|
|支付其他与经营活动有关的现金|521.50|75.84%|本期销售费用、管理费用的增加所致。|
|购建固定资产、无形资产|4,467.09|672.89%|本期内控股子公司长荣健豪筹备期购置印刷设备所致。|
|和其他长期资产支付的||||
|现金||||
|吸收投资收到的现金|957.26|100.00%|本期内控股子公司长荣健豪收到合作方出资资金所致。|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|7.50|100.00%|本期内支付500万元短期借款的利息支出。|
|应收利息|118.81|35.31%|主要是超募资金尚未到期的定期存款的利息增加所致。|
|其他应收款|461.78|66.37%|本期内保证金支付增加所致。|
|在建工程|4,183.94|199.19%|本期内控股子公司长荣健豪筹备期购置印刷设备正在安装|
||||调试，尚未验收所致。|
|应交税费|-2,023.98|-195.89%|本期内控股子公司长荣健豪采购设备形成大量留抵进项税|
||||所致。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年1季度共实现销售收入0.94亿元，与上年同期相比下降35.87%。实现归属于母公司股东的净利润986万元，比上年同期下降78.68%。由于印刷行业整体低迷，公司在国内市场销售受到较大的冲击，同时1季度是固定资产投入淡季，在这两方面因素的双重压力下，2014年1季度公司业绩下降较为明显。收入降低的同时，销售费用及管理费用的增加也是造成业绩下降的原因，为了缓解1季度销售情况的压力，为2、3季度业绩回暖做好准备，本期公司加大了营销力度，同时加大了对各项费用支出的预算控制，以促使2季度能达成公司既定的目标。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
√适用□不适用
截止到2014年3月31日，公司已签订尚未交货的合同额为1.75亿元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
公司供应商相对分散，前5大供应商采购总额占公司采购总额的17.04%，因此前5大供应商变化对公司未来经营不会产生较大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
公司销售相对比较分散，前5大客户收入总额占销售收入总额的21.46%，因此前5大客户变化对公司未来经营不会产生较大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司根据年度经营计划，优化生产流程，提高管理水平，同时加大研发投入和市场开拓力度，保持在装备板块持续稳定增长，巩固公司在行业内的领先地位。在复杂的经济形势下，公司已经着眼于多领域协同发展，在完成对深圳市力群印务股份有限公司重组后，将督促其完成业绩承诺指标，同时，公司与健豪印刷合作的云印刷项目业务销售将努力实现超过5000万元，达到盈亏平衡，力争2014年公司总体销售目标超过10亿元，利润超过2亿元。
1、研发团队建设得到加强，研发创新水平获得提升，公司努力开发新品以满足客户需要。
2、以“三高四化”（即“高速度、高精度、高稳定性”和“自动化、智能化、网络化、数字化”）为标准，公司提高了生产计划的合理性和有效性。
3、深度开发国内外市场，加强与潜力客户的沟通，公司1季度装备业务因受宏观经济形势影响，完成利润指标986万元。
4、公司根据相关要求制定《内部审计制度》，有针对性地对公司制度进行完善和修订。
5、重视预算管理，提高募集资金利用率，保证公司资产保值增值。
6、投资项目进展顺利，力群印务重组项目已获中国证监会审批通过，其利润预计在5月份可以纳入公司合并报表，同时公司与健豪印刷合作的云印刷项目按照既定目标正常进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
||||||截止本报告期|
||||||末，上述承诺人|
|||自发行人股票||||
||||||严格信守承诺，|
|||上市之日起三||||
||||||未出现违反承|
|||十六个月内，不||||
||||||诺的情况。2014|
|||转让或者委托||||
||||||年3月31日，|
|||他人管理本人||||
||||||李莉所持首发|
|||直接或者间接||||
||||||前个人类限售|
|||持有的发行人||||
||||||股69,237,000|
|||公开发行股票||||
||||||股到期解除限|
|||前已发行的股||||
||||||售。由于李莉担|
||公司控股股东、|份，也不由发行||自发行人股票||
||||2011年03月29||任公司董事长，|
||实际控制人李|人回购该部分||上市之日起三||
||||日||承诺继续履行，|
||莉|股份。在本人担||十六个月内||
||||||每年转让的比|
|||任发行人董事、||||
||||||例不超过所持|
|||监事或高级管||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||发行人股份总|
|||理人员期间每||||
||||||数的25%，离职|
|||年转让的比例||||
||||||后半年内，不转|
|||不超过所持股||||
||||||让所持有的发|
|||份总数的25%，||||
||||||行人股份。实际|
|||离职后半年内，||||
||||||可流通|
|||不转让所持有||||
||||||17,309,250股，|
|||的发行人股份。||||
||||||其余51,927,750|
||||||股继续锁定。|
||法人股东天津|自发行人股票|||截止本报告期|
||名轩投资有限|上市之日起三|||末，上述承诺人|
||公司（以下简称|十六个月内，不||自发行人股票|严格信守承诺，|
||||2011年03月29|||
||"名轩投资"）及|转让或者委托||上市之日起三|未出现违反承|
||||日|||
||其股东裴美英|他人管理本公||十六个月内|诺的情况。由于|
||（实际控制人|司持有发行人|||李莉担任公司|
||李莉女士的直|公开发行股票|||董事长，承诺继|

||||||
|-|-|-|-|-|
|系亲属）|前已发行的股|||续履行，每年转|
||份，也不由发行|||让的比例不超|
||人回购该部分|||过所持发行人|
||股份。在李莉担|||股份总数的|
||任发行人董事、|||25%，李莉离职|
||监事或高级管|||后半年内，本公|
||理人员期间，本|||司不转让所持|
||公司每年转让|||有的发行人股|
||的比例不超过|||份。2014年3|
||所持发行人股|||月31日，所持|
||份总数的25%，|||首发前机构类|
||李莉离职后半|||限售股|
||年内，本公司不|||7,875,000股到|
||转让所持有的|||期解除限售，其|
||发行人股份。|||余23,625,000|
|||||股继续为限售|
|||||股份。|
||发行人股票上||||
|||||截止本报告期|
||市之日起三十||||
|||||末，上述承诺人|
||六个月内，不转||||
|||||严格信守承诺，|
|法人股东天津|让或者委托他||||
|||||未出现违反承|
|天保成长创业|人管理本公司||自发行人股票||
|||2011年03月29||诺的情况。2014|
|投资有限公司、|持有发行人公||上市之日起三||
|||日||年3月31日，|
|天津创业投资|开发行股票前||十六个月内||
|||||所持全部限售|
|管理有限公司|已发行的股份，||||
|||||股份到期解除|
||也不由发行人||||
|||||限售，承诺履行|
||回购该部分股||||
|||||完毕。|
||份。||||
||（1）由于公司||||
||存在区内注册||||
||区外经营情况，||||
||公司控股股东||||
||及实际控制人||||
||李莉承诺："如||||
|||||截止本报告期|
||果税务主管部||||
|公司控股股东、||||末，上述承诺人|
||门因天津长荣|2011年03月29|||
|实际控制人李|||长期有效|严格信守承诺，|
||印刷包装设备|日|||
|莉||||未出现违反承|
||有限公司在《中||||
|||||诺的情况。|
||华人民共和国||||
||企业所得税法》||||
||实施前存在的||||
||公司在天津新||||
||技术产业园区||||
||北辰科技工业||||

||
|-|
|园内注册、而在|
|天津新技术产|
|业园区北辰科|
|技工业园外经|
|营并享受15%|
|企业所得税优|
|惠的情形而对|
|天津长荣印刷|
|设备股份有限|
|公司要求补缴|
|税款，本人自愿|
|承担全部经济|
|责任并主动代|
|天津长荣印刷|
|设备股份有限|
|公司缴纳和承|
|担全部应补缴|
|税款"。（2）公|
|司控股股东及|
|实际控制人李|
|莉出具承诺：如|
|果存在公司应|
|为其缴纳社会|
|保险或公积金|
|而未缴纳的员|
|工要求公司补|
|缴社会保险或|
|公积金，实际控|
|制人将无条件|
|按主管部门核|
|定的金额代公|
|司补缴；如果公|
|司因未按照相|
|关规定为职工|
|缴纳社会保险|
|或公积金而带|
|来任何其他费|
|用支出或经济|
|损失，实际控制|
|人将无条件全|
|部代公司承担。|
|（3）为避免潜|
|在的同业竞争，|
|本公司控股股|

||||
|-|-|-|
|||东、实际控制人|
|||李莉女士作出|
|||了如下承诺："|
|||本人作为天津|
|||长荣印刷设备|
|||股份有限公司|
|||的控股股东、实|
|||际控制人，未直|
|||接或间接从事|
|||与天津长荣相|
|||同或相似的业|
|||务。为避免未来|
|||可能发生的同|
|||业竞争，本人在|
|||此郑重承诺：在|
|||日后的生产经|
|||营、投资业务活|
|||动中，不利用公|
|||司控股股东、实|
|||际控制人地位|
|||开展任何损害|
|||公司及公司其|
|||他股东利益的|
|||活动，不以任何|
|||方式直接或间|
|||接从事与公司|
|||相竞争的任何|
|||业务，如违反以|
|||上承诺导致公|
|||司利益遭受损|
|||失，本人承诺向|
|||公司进行充分|
|||赔偿。"|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金总额|94,426.76|||
|||本季度投入募集资金总额|1,204.41|
|报告期内变更用途的募集资金总额|8,400|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|累计变更用途的募集资金总额|||18,400|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||66,830.46|||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|||19.49%|||||||||
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|||||||
|||募集资金|调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|||||||
|||承诺投资|投资总|期投入||进度|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|||||||
|||总额|额(1)|金额||(%)(3)＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|高速精密多功能新|||||||2013年|||||
||||||27,387.||||27,571.|||
|型印刷设备产业化|否|27,516|27,516|||99.53%|03月31|466.08||是|否|
||||||51||||8|||
|项目|||||||日|||||
||||||27,387.||||27,571.|||
|承诺投资项目小计|--|27,516|27,516|||--|--|466.08||--|--|
||||||51||||8|||
|超募资金投向||||||||||||
|1.永久补充流动资金|否|10,000|10,000||10,000|100%|||||否|
|2.设立全资子公司建|||||||2014年|||||
||||||4,407.8|||||||
|设印刷设备再制造|否|5,000|5,000|100.6||88.16%|12月31|-55.47|284.68|否|否|
||||||7|||||||
|基地项目|||||||日|||||
|3.设立控股子公司长|||||||2011年|||||
|荣股份（日本）有限|否|316.54|316.54||316.54|100%|10月01|-34.27|-239.12|否|否|
|公司|||||||日|||||
|4.设立全资子公司长|||||||2012年|||||
||||3,195.1||2,708.0|||||||
|荣股份（美国）有限|否|3,195.15||||84.76%|10月18|1.6|-662.08|否|否|
||||5||8|||||||
|公司|||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|5.购买土地使用权|是|18,400|||||06月30|0|||否|
||||||||日|||||
|6. 设立控股子公司|||||||2012年|||||
|成都长荣印刷设备|否|1,400|1,400||1,400|100%|09月12|-59.62|-144.42|否|否|
|有限公司|||||||日|||||
|7.永久补充流动资金|否|10,000|10,000||10,000|100%|||||否|
|8.设立全资子公司天|||||||2014年|||||
||||||7,544.4|||||||
|津长荣控股有限公|是|10,000|30,000|0.02||25.15%|08月01|1.99|6.19|否|否|
||||||8|||||||
|司|||||||日|||||
|9. 使用超募资金向|||||||2014年|||||
||||3,078.0||3,065.9|||||||
|子公司增资建设长|否|3,078.04||1,103.8||99.61%|08月01|-85.71|-209.75|否|否|
||||4||7|||||||
|荣健豪云印刷项目|||||||日|||||
||||62,989.||39,442.|||||||
|超募资金投向小计|--|61,389.73||1,204.41||--|--|-231.48|-964.5|--|--|
||||73||95|||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||90,505.||66,830.||||26,607.|||
|合计|--|88,905.73||1,204.41||--|--|234.6||--|--|
||||73||46||||3|||
||1、设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目：全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立|||||||||||
||完成，印刷设备再制造基地施工建设正在进行中，预计2014年底竣工完成，所以该项目尚未达到效|||||||||||
||益。|||||||||||
||2、分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司，设|||||||||||
|未达到计划进度或|立全资子公司长荣股份（美国）有限公司：子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司，成立不|||||||||||
|预计收益的情况和|久，没有进行足够的市场推广、宣传工作，所以上述各项目尚未达到效益。|||||||||||
|原因（分具体项目）|3、设立全资子公司天津长荣控股有限公司：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金预付款，因|||||||||||
||为尚未进行招牌挂程序，所以该项目尚未达到效益。|||||||||||
||4、使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：本公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公|||||||||||
||司增资已经完成，目前正在设备购置及调试阶段，还没有进入正式运营阶段，所以该项目尚未达到效|||||||||||
||益。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||本公司于2011年3月上市，取得超募资金66,910.763万元，截止2013年12月31日，本公司累计取得利息收入4,109.607万元，累计决议使用超募资金51,389.728万元，剩余超募资金19,630.642万元暂无使用计划。1、经本公司2011年5月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，本公司以超募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金，截止2011年12月31日，超募资金10,000.00万元永久补充流动资金实施完毕。2、经本公司2011年8月12日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，本公司拟使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项目；截止2014年3月31日，该项目已使用超募资金4,407.874万元；拟使用等值500万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定），用于北美地区的销售和服务，截止2014年3月31日，该项目已使用超募资金2,708.077万元；本公司拟使用等值50万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与AKIRA YOSHIOKA在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co., Ltd”，注册资金55万美元，用于日本地区的销售和服务，截止2014年3月31日，该项目已使用超募资金316.541万元。3、经本公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013年9月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014年1月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款8,400万元的使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园07‐12地块共|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||计328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。截至2014年3月31日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金7,544.483 万元。4、2012年4月6日，本公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自股东大会会批准之日起计算）。本公司已于2012年9月18日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入本公司募集资金专用账户。5、2012年6月14日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子公司的议案》，同意本公司使用人民币1,400.00万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。本公司于2012年8月使用超募资金1,400.00万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。截至2014年3月31日，已投入子公司成都长荣印刷设备有限公司的超募资金1,400.00万元实施完毕。6、本公司2013年3月1日第二届董事会第十九次会议、2013年3月18日2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币10,000.00万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，截止2014年3月31日，超募资金10,000.00万元永久补充流动资金实施完毕。7、2013年4月12日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约3,059 万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资，与Gain How Printing Co.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用于建设长荣健豪云印刷项目。本公司于2013年4-7月使用超募资金3,078.037万元对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。截至2014年3月31日，天津长荣健豪云印刷科技有限公司已使用超募资金3,065.972万元。|
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施地点变更情况||
||适用|
||报告期内发生|
||经本公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013年9月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014年1月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款8,400万元的使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园07‐12地块共计328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。截至2014年3月31日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金7,544.483 万元。|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|适用|

|||
|-|-|
|先期投入及置换情|经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2010TJA2070号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为14,417.559万元，其中 14,318.74万元已在招股说明书中披露。2011年4月14日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意本公司以募集资金14,417.559万元人民币置换先期投入的自筹资金。截止2011年12月31日，相关资金已经置换完成。|
|况||
||适用|
|用闲置募集资金暂|2012年4月6日，本公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自股东大会会批准之日起计算）。本公司已于2012年9月18日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入本公司募集资金专用账户。|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|不适用|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在本公司（含子公司）募集资金银行账户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
1、对外投资
根据本公司与英飞电池技术（中国）有限公司签订的《设立合资公司协议书》、《天津绿动能源科技有限公司合资经营企业章程》的约定，以及天津市北辰区商务委员会津辰商务发[2011]162号《关于同意设立中外合资企业天津绿动能源科技有限公司的批复》，本公司与英飞电池技术（中国）有限公司共同出资300万美元组建天津绿动能源科技有限公司，其中：本公司应出资200万美元。截至2014年3月31日，本公司实际出资人民币2,526,600.00元，按出资当日国家外汇管理局公布的美元对人民币汇率中间价6.3165折合40.00万美元，剩余部分（相当于160.00万美元）将于2014年8月31日前缴足。
2、项目投资
（1）本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400万元的实施方式，通过使用超募资金人民币10,000万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07-12地块共计328亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”，以加快长荣印刷工业园项目实施进度。本公司于2013年9月使用超募资金10,000万元投资设立“天津长荣控股有限公司”。
2014年1月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款8,400万元的使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园07‐12地块共计328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
截至2014年3月31日，天津长荣控股有限公司工商变更备案手续尚未完成，已支付土地款75,444,630.00元，天津风电产
业园07‐12地块招拍挂尚未进行。
（2）本公司之全资子公司天津长荣震德机械有限公司拟在天津子牙循环经济产业区建设印刷设备再制造产业化基地，
截止2014年3月31日，土地使用权招拍挂程序已经完成，但尚未取得国有土地使用证，建设项目用地保证金89.00万元尚未退
回。
3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目进展
2014年2月28日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第12次工作会议审核，本公司发行股份及支付现金购买深圳市力群印务股份有限公司85%股权并募集配套资金事项获得无条件通过。
2014年4月2日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]362号《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向王建军发行11,306,024股股份、向谢良玉发行6,510,082股股份、向朱华山发行419,417股股份，本公司非公开发行不超过13,506,044股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截止至2014年3月31日，本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案尚未实施完成。
4、公司对外担保情况
公司于2013年5月13日第二届董事会第二十次会议审议通过《关于对控股子公司日本长荣提供担保的议案》，同意公司作为担保方以开立保函的形式，为被担保方“长荣（日本）股份有限公司”（公司之控股子公司）向担保权人上海浦东发展银行股份有限公司离岸部申请100万美元进口开立信用证授信额度的连带责任担保，担保有效期至2014年4月29日。
除此之外，截止至2014年3月31日，公司不存在其他对外担保事项，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。
5、限制性股票激励计划预留限制性股票的授予
2013年12月23日，公司第三届董事会第一次会议经审议同意授予7名激励对象30.00万股限制性股票，并确定授予日为2013年12月24日，授予价格为每股人民币15.01元。该部分预留限制性股票于2014年1月7日授予完成。
6、首发限售股解禁上市流通
2014年3月31日，公司部分首发限售股份解禁上市流通。本次解除限售的股份数量为79,275,000股，占公司总股本的比例为55.62%，实际可上市流通数量为27,347,250股，占公司总股本的比例为19.19%。本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数|
||（股）|（股）|量（股）|
|李莉|69,237,000|69,237,000|17,309,250|
|天津名轩投资有限公司|31,500,000|7,875,000|7,875,000|
|天津天保成长创业投资有限公司|2,100,000|2,100,000|2,100,000|
|天津创业投资管理有限公司|63,000|63,000|63,000|
|合计|102,900,000|79,275,000|27,347,250|

四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|477,175,427.14|566,858,048.01|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|76,104,462.05|67,755,083.85|
|应收账款|209,108,076.86|218,177,402.82|
|预付款项|112,853,528.36|109,492,272.56|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|4,553,047.95|3,364,931.51|
|应收股利|||
|其他应收款|11,575,517.56|6,957,731.21|
|买入返售金融资产|||
|存货|229,438,293.26|207,090,956.13|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,575,310.89|5,628,166.31|
|流动资产合计|1,125,383,664.07|1,185,324,592.40|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,935,864.45|3,120,200.49|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|306,447,246.55|299,539,774.80|
|在建工程|62,844,021.42|21,004,576.31|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|42,299,615.44|42,750,052.55|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,214,279.23|1,267,351.08|
|递延所得税资产|3,686,895.80|4,491,110.01|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|419,427,922.89|372,173,065.24|
|资产总计|1,544,811,586.96|1,557,497,657.64|
|流动负债：|||
|短期借款|5,000,000.00|5,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|78,742,412.88|91,215,693.23|
|预收款项|14,663,712.44|18,497,071.85|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,257,343.99|3,911,096.15|
|应交税费|-9,907,406.69|10,332,428.42|
|应付利息|||
|应付股利|1,379,108.35|1,379,108.35|
|其他应付款|4,174,875.13|5,862,187.70|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|831,589.56|831,589.56|
|流动负债合计|99,141,635.66|137,029,175.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|8,619,813.51|8,198,411.54|
|其他非流动负债|19,510,247.70|19,718,154.33|
|非流动负债合计|28,130,061.21|27,916,565.87|
|负债合计|127,271,696.87|164,945,741.13|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|142,524,000.00|142,224,000.00|
|资本公积|910,763,545.57|905,324,508.24|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|59,196,462.74|59,196,462.74|
|一般风险准备|||
|未分配利润|247,100,082.93|237,242,957.59|
|外币报表折算差额|-1,297,476.48|-1,529,028.83|
|归属于母公司所有者权益合计|1,358,286,614.76|1,342,458,899.74|
|少数股东权益|59,253,275.33|50,093,016.77|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,417,539,890.09|1,392,551,916.51|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,544,811,586.96|1,557,497,657.64|
|计|||

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫2、母公司资产负债表
编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|374,052,245.74|435,948,166.40|
|交易性金融资产|||
|应收票据|71,332,473.40|65,935,065.45|
|应收账款|208,888,876.82|218,130,786.99|
|预付款项|25,735,352.05|18,729,541.50|
|应收利息|4,553,047.95|3,364,931.51|
|应收股利|||
|其他应收款|29,660,352.14|34,633,081.80|
|存货|208,380,851.02|187,227,529.32|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,059,445.23|5,240,503.75|
|流动资产合计|926,662,644.35|969,209,606.72|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|269,952,107.07|269,952,107.07|
|投资性房地产|||
|固定资产|264,514,706.79|268,199,944.48|
|在建工程|724,796.58|74,796.58|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|19,433,563.50|19,727,099.80|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,853,769.23|2,932,400.92|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|557,478,943.17|560,886,348.85|
|资产总计|1,484,141,587.52|1,530,095,955.57|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|5,000,000.00|5,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|142,919,072.98|178,654,509.49|
|预收款项|13,616,641.27|15,687,071.85|
|应付职工薪酬|1,101,270.92|870,723.66|
|应交税费|-1,941,378.06|8,662,961.90|
|应付利息|||
|应付股利|1,379,108.35|1,379,108.35|
|其他应付款|8,486,794.44|16,453,466.18|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|831,589.56|831,589.56|
|流动负债合计|171,393,099.46|227,539,430.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|15,110,247.70|15,318,154.33|
|非流动负债合计|15,110,247.70|15,318,154.33|
|负债合计|186,503,347.16|242,857,585.32|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|142,524,000.00|142,224,000.00|
|资本公积|911,837,107.24|906,398,069.91|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|58,487,885.47|58,487,885.47|
|一般风险准备|||
|未分配利润|184,789,247.65|180,128,414.87|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,297,638,240.36|1,287,238,370.25|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|1,484,141,587.52|1,530,095,955.57|

||
|-|
|计|

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫3、合并利润表
编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|94,621,931.51|147,556,468.69|
|其中：营业收入|94,621,931.51|147,556,468.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|83,361,929.77|94,849,811.22|
|其中：营业成本|53,573,238.69|69,599,179.14|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|707,607.89|1,366,260.32|
|销售费用|10,852,764.83|8,205,321.13|
|管理费用|20,084,022.79|17,680,452.26|
|财务费用|-1,786,993.26|-2,882,944.98|
|资产减值损失|-68,711.17|881,543.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-184,336.04|-78,178.68|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,075,665.70|52,628,478.79|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|656,321.99|2,268,699.60|
|减：营业外支出||31,697.70|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||11,731,987.69|54,865,480.69|
|列）|||
|减：所得税费用|2,288,845.96|8,001,310.15|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,443,141.73|46,864,170.54|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|9,857,125.34|46,235,362.34|
|少数股东损益|-413,983.61|628,808.20|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.07|0.33|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.33|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|9,443,141.73|46,864,170.54|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||9,857,125.34|46,235,362.34|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-413,983.61|628,808.20|

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫4、母公司利润表
编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|90,812,819.71|155,970,211.32|
|减：营业成本|63,626,683.65|94,323,218.83|
|营业税金及附加|585,174.18|1,206,616.77|
|销售费用|8,119,613.07|7,990,007.83|
|管理费用|15,882,080.70|15,149,041.99|
|财务费用|-1,732,882.55|-2,985,411.61|
|资产减值损失|-524,211.27|406,463.84|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,856,361.93|39,880,273.67|
|加：营业外收入|479,618.01|1,891,968.84|
|减：营业外支出||31,697.70|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||5,335,979.94|41,740,544.81|
|列）|||
|减：所得税费用|675,147.16|5,762,537.86|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,660,832.78|35,978,006.95|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.03|0.26|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.26|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|4,660,832.78|35,978,006.95|

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫5、合并现金流量表
编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|80,976,301.53|130,526,720.65|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,737,919.11|5,790,777.85|
|经营活动现金流入小计|82,714,220.64|136,317,498.50|
|购买商品、接受劳务支付的现金|78,603,778.24|61,677,910.39|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||23,697,601.33|15,373,912.27|
|金|||
|支付的各项税费|16,217,718.02|21,349,803.05|
|支付其他与经营活动有关的现金|12,091,083.71|6,876,090.58|
|经营活动现金流出小计|130,610,181.30|105,277,716.29|
|经营活动产生的现金流量净额|-47,895,960.66|31,039,782.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||51,309,623.11|6,638,677.66|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|51,309,623.11|6,638,677.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-51,309,623.11|-6,638,677.66|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|9,572,640.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|9,572,640.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||75,000.00||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|75,000.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|9,497,640.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||25,322.90|-696,059.63|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-89,682,620.87|23,705,044.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|566,858,048.01|598,459,100.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|477,175,427.14|622,164,145.34|

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫6、母公司现金流量表
编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|69,352,358.43|138,463,865.13|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|16,500,848.53|4,872,501.16|
|经营活动现金流入小计|85,853,206.96|143,336,366.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金|102,322,746.85|78,891,091.16|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||17,257,599.86|11,083,199.28|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|13,444,849.75|19,297,707.35|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,555,544.82|6,483,762.44|
|经营活动现金流出小计|146,580,741.28|115,755,760.23|
|经营活动产生的现金流量净额|-60,727,534.32|27,580,606.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,008,322.03|4,378,974.18|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||16,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,008,322.03|20,378,974.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,008,322.03|-20,378,974.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||75,000.00||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|75,000.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|-75,000.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-85,064.31|-614,913.40|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-61,895,920.66|6,586,718.48|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|435,948,166.40|558,316,396.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|374,052,245.74|564,903,114.50|

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。