深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）、实际募集资金金额、资金到位情况
1、2011年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）15,500,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币67.58元，共募集资金1,047,490,000.00元，扣除发行费用47,208,080.30元后，实际募集资金净额为 1,000,281,919.70元。该募集资金已于 2011年 3月 24日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2011]第10000220388号《验资报告》验证。
2、2015年非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
根据公司 2014年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]848号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）33,108,108.00股，每股面值1元，每股发行价格 29.60元。截至2015年6月2日止，公司募集资金总额为人民币 979,999,996.80元，扣除发行费用人民币 13,920,000.00元，实际募集资金净额为人民币 966,079,996.80元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2015]G15000850059号《验资报告》验证。
3、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司
向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）74,057,843股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63元，扣除股票发行费用人民币 19,450,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币 825,549,988.63元。该募集资金已于 2016年 3月 4日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115号《验资报告》验证。
4、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068号）核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。债券采取分期发行方式，公司债券（第一期）发行规模为4亿元（含4亿元）。公司债券（第一期）简称“16铁汉01”，债券代码“112313”。公司债券（第一期）发行工作于2016年1月14日结束，最终网下实际发行数量为人民币4亿元，最终票面利率为5.3%，扣除发行费用人民币3,600,000.00元，实际收到资金金额为人民币396,400,000.00元。该募集资金已于2016年1月15日前全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950079号《验资报告》验证。
5、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068号）核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。债券采取分期发行方式，公司债券（第一期）发行规模为4亿元，已于2016年1月14日发行完毕。
公司债券（第二期）简称“16铁汉02”，债券代码“112437”。公司债券（第二期）发行工作于2016年8月31日结束，最终网下实际发行数量为人民币4亿元，最终票面利率为4.49%，扣除发行费用人民币 4,440,000.00元，实际收到资金金额
为人民币395,560,000.00元。该募集资金已于2016年8月31日前全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G16006870161号《验资报告》验证验证。
6、2017年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207号）核准，公司获准向社会公开发行人民币1,100,000,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计1,100万张，募集资金总额为人民币1,100,000,000元，扣除相关发行费用人民币 12,738,000元后，实际募集资金净额为人民币 1,087,262,000元。上述募集资金已于 2017年 12月 22日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
（二）、前次募集资金的存储及管理情况
截至 2018年 12月 31日止，前次募集资金储存于公司开立的募集资金账户金额合计141,862,809.89元，各次募集资金储存于公司开立的募集资金账户金额情况及其管理情况如下：
1、2011年首次公开发行股票募集资金的存储及管理情况
截至2018年12月31日，公司 2011年首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|存款方式|初始存放金额|
|102081512010006063|活期存款|200,000,000.00|
|102081512010006461|活期存款|-|
|1818014170003881|活期存款|400,000,000.00|
|1818014170004155|活期存款|-|

||||
|-|-|-|
|银行账号|存款方式|初始存放金额|
|7442510182600110512|活期存款|-|
|7442510182600114617|活期存款|406,665,300.00|
|||1,006,665,300.00|

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司与保荐机构中航证券有限公司分别与中信银行股份有限公司深圳泰然支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东发展银行股份有限公司深圳南山支行签订《募集资金三方监管协议》。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
2、2015年非公开发行股票募集资金的存储情况
截至2018年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|存款方式|初始存放金额|
|11014772673888|活期存款|268,779,996.80|
|44201009400052534276|活期存款|100,000,000.00|
|8110301013400002815|活期存款|400,000,000.00|
|694344656|活期存款|25,000,000.00|
|694343692|活期存款|175,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|银行账号|存款方式|初始存放金额|
|||968,779,996.80|

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，与保荐机构华创证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
3、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况
截至2018年12月31日，公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金在银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|存款方式|初始存放金额|
|696870479|活期存款|330,000,000.00|
|11015042738381|活期存款|149,999,988.63|
|749766806820|活期存款|169,000,000.00|
|8110301013700059001|活期存款|178,000,000.00|
|44050172865100000232|活期存款|-|
|||826,999,988.63|

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
4、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金的存储情况
截至2018年12月31日，公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金净额已使用完毕。
为规范募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与宁波银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》，并开立了账号为73060122000083009的银行账户对募集资金进行管理。公司严格按照《募集资金及偿债保障金专户监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
5、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金的存储情况
截至2018年12月31日，公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金净额已使用完毕。
为规范募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规和规范性文
件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》，并开立了账号为698240800的银行账户对募集资金进行管理。公司严格按照《募集资金及偿债保障金专户监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
6、2017年公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况
截至2018年12月31日，公司2017年公开发行可转换公司债券在银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|存款方式|初始存放金额|
|607779089|活期存款|430,000,000.00|
|44250100009400000504|活期存款|250,000,000.00|
|337170100100292136|活期存款|260,000,000.00|
|79100078801600000201|活期存款|150,000,000.00|
|800267803612033|活期存款|-|
|||1,090,000,000.00|

为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，与保荐机构华创证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支
行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行签订了《募集资金三方监管协议》，并且与保荐机构华创证券有限责任公司和长沙银行股份有限公司广州分行共同签订了《募集资金四方监管协议》。
（三）、前次募集资金尚未使用情况
截至 2018年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金 641,862,809.89元，其中 141,862,809.89元存放于公司银行账户，500,000,000.00元用于暂时补充流动资金。
单位：人民币元
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|项 目|募集资金净额|未使用金额|
|2011年首次公开发行股票募集资金|1,000,281,919.70|41,902,160.84|
|2015年非公开发行股票募集资金|966,079,996.80|6,117,098.06|
|2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金|825,549,988.63|57,211,823.50|
|2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金|396,400,000.00|-|
|2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金|395,560,000.00|-|
|2017年公开发行可转换公司债券募集资金|1,087,262,000.00|36,631,727.49|
|合计|4,671,133,905.13|141,862,809.89|

截止2018年12月31日，公司未使用的前次募集资金主要是2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金承诺投资项目的梅州市剑英湖公园片区改造项目、2017年公开发行可转换公司债券的宁海县城市基础设施 PPP项目、海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目按投资计划正处于施工期的原因所致。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
1、2011年首次公开发行股票募集资金使用情况
（1）2011年首次公开发行股票募集资金用于投资项目的情况
公司2011年首次公开发行股票募集资金分别用于“增加工程项目配套资金”、“广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目”、“江苏省盐城苗圃基地建设项目”、“湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程项目”、“湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目”、“南通市通州区南山湖等景观绿化工程”、偿还银行贷款、补充流动资金。详见本报告附表1-1。
（2）超募资金金额、用途及使用进展情况
2011年4月27日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》，将超募资金中的 6,150.00万元用于偿还银行短期借款。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2011年 5月22日召开的2010年年度股东大会表决通过。
2011年6月19日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中的 10,000.00万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经2011年7月10日召开的2011年第二次临时股东大会表决通过。
2011年9月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用 2.7亿元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程项目的议案》，将超募资金中的 27,000.00万元用于湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经2011年10月12日召开的2011年第四次临时股东大会表决通过。
2011年9月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用 2.2亿元超募资金建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT投融资工程项目的议案》，将超募资金中的 22,000.00万元用于湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT投融资工程项目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2011年 10月 12日召开的2011年第四次临时股东大会表决通过。
2011年 12月 30日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用8000万元超募资金及1.18亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目的议案》，将超募资金中的8,000.00万元用于南通市通州区南山湖等
景观绿化工程项目。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经2012年1月15日召开的2012年第一次临时股东大会表决通过。
2012年7月12日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中剩余的8,878.19万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2012年7月31日召开的2012年第三次临时股东大会表决通过。
2013年8月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金利息永久性补充营运资金的议案》，将募集资金利息3,821.56万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见。
2014年 4月 13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资金投资项目名称《使用 27,000万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00万元。公司独立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见，并经 2014年 5月 9日召开的2013年年度股东大会表决通过。
2、2015年非公开发行股票募集资金使用情况
公司2015年非公开发行股票募集资金分别用于“信息化建设项目”、“补充工程项目配套资金”、“云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT项目”。详见本报告附表1-2。
3、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况
公司 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金分别用于“支付交易现金对价”、“梅州市剑英湖公园片区改造项目”、“珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP项目”、“兰州彭家坪中央生态公园工程项目”、补充上市公司流动资金。详见本报告附表1-3。
4、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用情况
公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金其中20,000.00万元用于偿还银行贷款，剩余19,640.00万元用于补充上市公司流动资金。
5、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金使用情况公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金其中10,000.00万元用于偿还银行贷款，剩余29,556.00万元用于补充上市公司流动资金。
6、2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
2017年公开发行可转换公司债券募集资金分别用于“海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目”、“临湘市长安文化创意园 PPP项目”、“宁海县城市基础设施 PPP项目”、“五华县生态技工教育创业园 PPP项目”。详见本报告附表1-4。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2011年首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况
2014年4月13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资金投资项目名称《使用 27,000万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00万元。
2014年4月13日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地建设。本次议案由公司独立董事及保荐机构发表同意意见，并经2014年5月9日召开的2013年年度股东大会表决通过。详见本报告附表1-1。
2、2015年非公开发行股票募集资金不存在实际投资项目变更情况。
3、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在实际投资项目变更情况。
4、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金不存在实际投资项目变更情况。
5、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金不存在实际投资项目变更情况。
6、2017年公开发行可转换公司债券募集资金不存在实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2018年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2011年首次公开发行股票募集资金闲置资金暂时补充流动资金情况
2011年12月4日，公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的27,000万元超募资金中的5,000万元，用于暂时补充营运资金，具体使用期限为 2011年12月4日至2012年6月4日。
截至2012年4月1日，已使用该暂时性营运资金4,000.00万元。
2012年 4月 5日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2012年4月1日，实际使用的4,000.00万元募集资金，于 2012年4月1日全部归还至公司募集资金专用账户。
2012年4月24日，公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程三个项目中的闲置超募资金10,000.00万元，用于暂时补充营运资金，具体使用期限为2012年4月2日至2012年10月24日。截至2012年10月8日，已使用该暂时性运营资金10,000.00元。
2012年10月8日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》，将截止至 2012年 10月 8日，实际使用的 10,000.00万元募集资金，于 2012年10月8日全部归还至公司募集资金专用账户。
2012年 10月 21日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00万元，用于暂时补充营运资金，具体使用期限为2012年10月21日至 2013年4月20日。截止至2013年3月8日，已使用该暂时性运营资金2,000.00万元。
2013年 3月 8日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2013年3月8日，实际使用的2,000.00万元募集资金，于2013年3月8日全部归还至公司募集资金专用账户。
2013年4月21日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00万元，用于暂时补充营运资金，具体使用期限为2013年4月21日至2013年10月20日。截至2013年10月15日，已使用该暂时性营运资金9,000.00万元。
2013年 10月 15日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至 2013年 10月 15日，实际使用的 9,000.00万元募集资金，于 2013年10月15日全部归还至公司募集资金专用账户。
2013年10月25日，公司第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00万元，用于暂时补充营运资金，具体使用期限为2013年10月25日至2014年4月24日。截至2014年4月2日，已使用该暂时性营运资金3,800.00万元。
2014年 4月 3日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2014年4月2日，实际使用的3,800.00万元募集资金，于2014年4月2日全部归还至公司募集资金专用账户。
2、2015年非公开发行股票募集资金闲置资金暂时补充流动资金情况
2015年11月6日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。截至2016年6月7日，尚未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。
鉴于公司 2015年非公开发行股票募集资金剩余未使用金额较少，已无法满足公司第三届第五次董事会审议通过的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》中使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的需要，2016年 6月 7日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金闲置资金暂时补充流动资金情况
2016年6月20日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起十二个月。
截止 2017年 6月 23日，公司已将该闲置募集资金 20,000万元用于暂时补充流动资金。公司于2017年6月23日公告了《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，将上述用于暂时补充流动资金中的 10,000万元提前归还至公司募集资金专用账户；于 2017年 7月 6日公告了《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，将剩余 10,000万元归还至公司募集资金专用账户。
4、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金不存在补充流动资金情况
5、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金不存在补充流动资金情况
6、2017年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况
2018年2月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，公司于2018年2月6日将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，并于2018年6月21日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2018年6月25日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。截止2018年12月31日，公司将该闲置募集资金50,000万元用于暂时补充流动资金。
六、募集资金永久性补充流动资金情况
1、2011年首次公开发行股票募集资金永久性补充流动资金情况
2011年6月19日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中的10,000.00万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2011年7月10日召开的2011年第二次临时股东大会表决通过。
2012年 7月 12日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中剩余的8,878.19万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2012年7月31日召开的2012年第三次临时股东大会表决通过。
2013年 8月 25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金利息永久性补充营运资金的议案》，将募集资金利息3,821.56万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
2014年4月13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资金投资项目名称《使用 27,000万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见，并经 2014年 5月 9日召开的2013年年度股东大会表决通过。
2、2015年非公开发行股票募集资金不存在永久性补充流动资金情况
3、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金永久性补充流动资金情况
根据公司 2015年 10月 30日召开的第三届董事会第四次会议及 2015年 11月23日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（以下简称“本次议案”），公司计划使用募集资金 15,000.00万元补充上市公司流动资金（实际发行费用支出比公司股东大会审议通过的本次议案预计的发行费用节约了 155.00万元，因此公司将节约资金用于补充流动资金）。截至 2018年 12月 31日，公司累计使用本次募集资金补充上市公司流动资金15,155.00万元。
4、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金永久性补充流动资金情况
根据公司 2015年 8月 23日召开的第二届董事会第三十六次会议及 2015年9月9日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年度公开发行公司债券方案的议案》，公司计划使用募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金。截至2018年12月31日，公司累计使用2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金补充流动资金19,640.00万元。
5、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金永久性补充流动资金情况
根据公司 2015年 8月 23日召开的第二届董事会第三十六次会议及 2015年9月9日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年度公开发行公司债券方案的议案》，公司计划使用募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金。截至2018年12月31日，公司累计使用2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金补充流动资金29,556.00万元。
6、2017年公开发行可转换公司债券募集资金不存在永久性补充流动资金情况
七、募集资金项目先期投入及置换情况
1、2011年首次公开发行股票募集资金不存在置换预先投入资金情况。
2、2015年非公开发行股票募集资金置换预先投入资金情况
2015年6月18日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金529,891,369.50元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2015年6月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|补充工程配套资金项目|841,079,996.80|
|云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设BT项目|100,000,000.00|
|信息化建设项目|25,000,000.00|
||966,079,996.80|

3、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金置换预先投入资金
情况
2016年3月4日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金24,305,354.25元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2016年2月29日，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|支付交易现金对价|169,000,000.00|
|兰州彭家坪中央生态公园工程项目|125,000,000.00|
||294,000,000.00|

4、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金不存在置换预先投入资金情况。
5、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金不存在置换预先投入资金情况。
6、2017年公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入资金情况。
2017年12月28日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金519,927,688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2017年12月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：
货币单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目|427,262,000.00|
|临湘市长安文化创意园PPP项目|250,000,000.00|
|宁海县城市基础设施PPP项目|260,000,000.00|

|||
|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|五华县生态技工教育创业园PPP项目|150,000,000.00|
||1,087,262,000.00|

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
经公司 2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188号）核准，公司向李大海、陈子舟、史自锋等发行 39,348,080.00股股份并支付人民币现金 16,900.00万元用于购买北京星河园林景观工程有限公司（简称为“星河园林”）100%股权。该购买股权对价中的16,900.00万元现金来源于此次配套募集资金。
（一）、购买股权过户情况
2016年2月5日，北京星河园林景观工程有限公司原股东将其合计持有的北京星河园林景观工程有限公司100%股权过户至本公司，工商变更登记手续已办理完成。
（二）、公司资产负债及所有者权益账面价值变化情况
单位：万元
|||||||
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|公司|账面项目|2018/12/31|2017/12/31|2016/12/31|2015/12/31|
|星河园林|资产总额|174,223.18|127,066.43|86,478.07|59,422.46|
||负债总额|104,252.22|70,047.22|51,371.37|42,087.39|
||所有者权益|69,970.96|57,019.21|35,106.70|17,335.07|

（三）、生产经营及效益贡献情况
公司取得星河园林100%股权前后，星河园林均从事园林景观工程设计以及
建设和苗木种植业务，主营业务未发生变化，经营情况良好，合并前 2015年度
星河园林营业收入60,552.10万元，净利润6,777.05万元，合并后2016年度星河园林营业收入 71,981.00万元，净利润 10,654.26万元，合并后 2017年度星河园林营业收入98,099.11万元，净利润12,131.25万元，合并后2018年度星河园林营业收入98,087.95万元，净利润 7,951.75万元。
（四）、承诺利润的实现情况
星河园林全体前股东李大海、陈子舟、史自锋等承诺星河园林 2015年度、 2016年度以及 2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润减去公司向星河园林提供资金所产生的资金占用费加上股权激励费用的净利润分别不低于6,500万元、8,450万元、10,985万元。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2016]G16006870093号”《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，2015年度星河园林实现净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算起点，减去铁汉生态向星河园林提供资金所产生的资金占用费加上股权激励费用）6,777.05万元，2015年度实际盈利数大于承诺盈利数6,500.00万元，盈利承诺完成率为104.26%。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2017]G17000180161号”《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，2016年度星河园林实现净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算起点，减去铁汉生态向星河园林提供资金所产生的资金占用费加上股权激励费用）10,021.53万元，其中因超额完成业绩承诺而计提的星河园林核心团队及骨干员工业绩奖励的净利润影响额为632.73万元。因此，2016年度星河园林承诺实现净利润为2016年度经审计扣除非经常性损益的净利润 10,021.53万元万元加上业绩奖励的净利润影响额632.73万元，合计10,654.26万元，2016年度实际盈利数大于承诺盈利数8,450万元，盈利承诺完成率为126.09%。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2018]G18004370113号”《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，星河园林
2017年度经审计扣除非经常性损益的净利润为 11,838.96万元，其中因超额完成业绩承诺而计提的星河园林核心团队及骨干员工业绩奖励的净利润影响额为 292.29万元。因此，2017年度星河园林承诺实现净利润为 2017年度经审计扣除非经常性损益的净利润11,838.96万元加上业绩奖励的净利润影响额292.29万元，合计12,131.25万元，2017年度实际盈利数大于承诺盈利数 10,985.00万元，盈利承诺完成率为110.43%。
九、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告“附表2-1”、“附表2-2”、“附表2-3”、“附表2-4”相关内容。
2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法：
项目建安利润=该项目该年度投入金额÷（1-该项目实际毛利率）×该项目实际毛利率，即项目实现效益等于该项目该年度实现的工程毛利；
项目融资收益=该项目融资金额×该项目的投资回报率（即固定回报率+年化利率）
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
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|-|-|-|
|披露时间|信息披露效益|实际实现效益|
|2011年报|279.06|281.39|
|2012年报|1,590.93|2,273.82|
|2013年报|1,339.17|1,733.73|
|2011年报|223.36|228.12|
|2012年报|1,791.45|2,506.90|
|2013年报|3,806.42|4,529.32|
|2011年报|-|-|
|2012年报|3,749.18|3,749.18|
|2013年报|558.51|558.51|
||13,338.08|15,860.97|

注：湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目及衡阳蒸水北堤
风光带BT投融资工程项目的实际投入金额、投入时间与定期报告和其他信息披露的有关内容一致。湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目及衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目的项目收益包括建安工程利润及前期资金的融资收益。前期资金的融资收益在融资周期内需要按时间权数计算。公司在定期报告中披露该两项目的融资收益时，仅计算前期资金投入当年的融资收益、未计算投入后回购前（以后年度）的融资收益。
附表1-1 2011年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表1-2 2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表1-32016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表附表1-42017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表2-1 2011年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
附表2-2 2015年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
附表 2-3 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表
附表2-42017年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表附表3 2011年首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
深圳市铁汉生态环境股份有限公司二〇一九年四月二十五日
附表 1-1
2011年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
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|募集资金净额：100,028.19万元||||||已累计投入募集资金总额100,543.78万元|||||
|变更用途的募集资金总额：12,000.00万元||||||已累计投入募集资金总额100,543.78万元。其中： 2016年度：1,891.32万元,2017年度：434.08万元，2018年度：156.92万元。|||||
|变更用途的募集资金总额比例：12%|||||||||||
|投 资 项 目|||募集资金投资总额（万元）|||截止日募集资金累计投资额（万元）||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|增加工程项目配套资金|增加工程项目配套资金|13,000.00|13,000.00|13,000.00|13,000.00|13,000.00|13,000.00|-|不适用|
|2|梅县大坪镇苗圃基地建设项目|梅县大坪镇苗圃基地建设项目|5,000.00|429.52|429.52|5,000.00|429.52|429.52|-|不适用|
|3|梅县大坪镇苗圃基地建设项目|江苏盐城苗圃项目|不适用|4,570.48|2,471.49|不适用|4,570.48|2,471.49|2,098.99|2018年12月31日|
|4|郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目|郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目|不适用|15,000.00|13,793.02|不适用|15,000.00|13,793.02|1,206.98|2014年12月31日|
|5|衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目|衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目|不适用|22,000.00|22,000.00|不适用|22,000.00|22,000.00|-|2 0 1 4 年 1 2月31日|
|6|南通市通州区南山湖等景观绿化工程|南通市通州区南山湖等景观绿化工程|不适用|8,000.00|8,000.00|不适用|8,000.00|8,000.00|-|2 0 1 3 年 1 2月31日|
|7|偿还银行贷款|偿还银行贷款|不适用|6,150.00|6,150.00|不适用|6,150.00|6,150.00|-|不适用|

8 永久性补充流动资金 永久性补充流动资金 不适用 34,699.75 34,699.75 不适用 34,699.75 34,699.75 不适用 -
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计|18,000.00|103,849.75|100,543.78|18,000.00|103,849.75|100,543.78|3,305.97|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|1、广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度的说明：公司在2011年IPO招股说明书中披露募集资金投资项目，拟投资 5,000 万元用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目，以保证公司工程施工中的苗木需求，资金使用计划如下：单位：万元计划项目投资进度募集资金项目名称 项目投资额 第一年 后三年投入额总投资 募投投入 总投资 募投投入广东梅县大坪镇苗圃基8,105.65 5,000 4,751.28 4,751.28 3,354.37 248.72地建设目前实际投资进度为：单位：万元实际项目投资进度项目 募集资金 累计募集项目名称 第一年 后三年投资额 投入额 资金投入总投资 募投投入 总投资 募投投入广东梅县大坪8,105.65 5,000 916.59 423.55 156.16 5.97 429.52镇苗圃基地建设广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度，主要原因是：公司上市后业务不断向全国范围拓展，该苗圃基地距离公司目前施工较集中的工程项目（华中、华东等）所在地较远，运输成本较高；公司于2014年4月13日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地建设。截止2018年12月31日，江苏省盐城苗圃基地建设投入募集资金2,471.49万元。单位：万元|||||||

|||
|-|-|
||项目名称 募集资金投入额 2018年实际项目投资进度 累计募集资金投入江苏省盐城苗圃基地建设 4,570.48 - 2,471.492、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目实际投入进度未到计划进度的说明：该项目募集资金原承诺投资总额为27,000万元。但由于项目前期使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，导致部分超募资金闲置。为提高募集资金使用效率，2014年4月13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，同意公司将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目尚未使用的募集资金中的12,000万元用于永久性补充营运资金，公司独立董事及原保荐机构对议案发表同意意见并经2014年5月9日召开的公司2013年度股东大会表决通过。截至2018年12月31日，湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目实际投入金额13,793.02万元，投入进度为91.95%。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|详见本专项报告二、1、（2）的说明|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本专项报告五、1的说明|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

附表1-2
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
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|募集资金净额：96,608.00万元||||||已累计投入募集资金总额96,357.63万元|||||
|变更用途的募集资金总额：0万元||||||已累计投入募集资金总额96,357.63万元。其中：2016年度：11,760.13万元，2017年度：461.64万元，2018年度; 1,225.22万元。|||||
|变更用途的募集资金总额比例：0%|||||||||||
|投 资 项 目|||募集资金投资总额（万元）|||截止日募集资金累计投资额（万元）||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|信息化建设项目|信息化建设项目|2,500.00|2,500.00|2,249.63|2,500.00|2,500.00|2,249.63|250.37|2018年12月31日|
|2|补充工程项目配套资金项目|补充工程项目配套资金项目|84,108.00|84,108.00|84,108.00|84,108.00|84,108.00|84,108.00|-|不适用|
|3|云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT项目|云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT项目|10,000.00|10,000.00|10,000.00|10,000.00|10,000.00|10,000.00|-|2016年12月31日|
|合 计|||96,608.00|96,608.00|96,357.63|96,608.00|96,608.00|96,357.63|250.37||

|||
|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至 2015 年 6 月 10 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币529,891,369.50 元，广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2015]G15000850060 号”《 关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本专项报告五、2的说明|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

附表1-3
2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额：82,555.00万元||||||已累计投入募集资金总额77,971.29万元|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00万元||||||已累计投入募集资金总额77,971.29万元。其中：2016年度：37,475.91万元，2017年度：26,221.38万元，2018年度：14,274.00万元。|||||
|变更用途的募集资金总额比例：0%|||||||||||
|投 资 项 目|||募集资金投资总额（万元）|||截止日募集资金累计投资额（万元）||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|支付交易现金对价|支付交易现金对价|16,900.00|16,900.00|16,900.00|16,900.00|16,900.00|16,900.00|-|不适用|
|2|梅州市剑英湖公园片区改造项目|梅州市剑英湖公园片区改造项目|33,000.00|33,000.00|28,451.83|33,000.00|33,000.00|28,451.83|4,548.17|2018年12月31日；注1|
|3|珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目|珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目|5,000.00|5,000.00|4,964.46|5,000.00|5,000.00|4,964.46|35.54|2018年1月|
|4|兰州彭家坪中央生态公园工程项目|兰州彭家坪中央生态公园工程项目|12,500.00|12,500.00|12,500.00|12,500.00|12,500.00|12,500.00|-|2017年7月31日|
|5|补充上市公司流动资金|补充上市公司流动资金|15,155.00|15,155.00|15,155.00|15,155.00|15,155.00|15,155.00|-|不适用|
|合 计|||82,555.00|82,555.00|77,971.29|82,555.00|82,555.00|77,971.29|4,583.71||

|||
|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2016年2 月29 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 24,305,354.25 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2016]G16006870059号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2016年6月20日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起十二个月。截至2018年12月31日，已归还暂时性营运资金20,000万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|募集资金其他使用情况|2016年4月17日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。截止2018年12月31日止，公司使用上述闲置募集资金购买保本型银行理财产品余额为零。|

注1、截至2018年12月31日，梅州市剑英湖公园片区改造项目处于施工阶段。
附表 1-4
2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额：108,726.20万元||||||已累计投入募集资金总额55,233.39万元|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00万元||||||已累计投入募集资金总额55,233.39 中：2017年度：51,992.77万元，2018年度：3,240.62万元。|||||
|变更用途的募集资金总额比例：0%|||||||||||
|投 资 项 目|||募集资金投资总额（万元）|||截止日募集资金累计投资额（万元）||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目|海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目|42,726.20|42,726.20|-|42,726.20|42,726.20|-|42,726.20|尚未实施|
|2|临湘市长安文化创意园PPP项目|临湘市长安文化创意园 PPP项目|25,000.00|25,000.00|24,712.85|25,000.00|25,000.00|24,712.85|287.15|2019年12月31日|
|3|宁海县城市基础设施PPP项目|宁海县城市基础设施PPP项目|26,000.00|26,000.00|16,000.00|26,000.00|26,000.00|16,000.00|10,000.00|2020年7月31日|
|4|五华县生态技工教育创业园PPP项目|五华县生态技工教育创业园PPP项目|15,000.00|15,000.00|14,520.54|15,000.00|15,000.00|14,520.54|479.46|2018年12月31日|
|合 计|||108,726.20|108,726.20|55,233.39|108,726.20|108,726.20|55,233.39|53,492.81||

|||
|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2017年12月22日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币519,927,688.44元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2017]G17000180363 号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本专项报告“五、6、2017年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况”的说明。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

附表 2-1
2011年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目 名 称|开工时间|预计实现效益|最近三年一期的实际效益|||||
||||2016年度|2017年度|2018年度|截止日累计实现收益|是否达到预计收益|
|增加工程项目配套资金|-|-|-|-|-|-|不适用|
|广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目|-|-|-|-|-|-|不适用|
|湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目|2011年12月|8,763.67|642.44|210.92|104.62|7,303.69|是；注1|
|湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目|2011年12月|7,337.73|11.36|-|-|11,228.95|是|
|南通市通州区南山湖等景观绿化工程|2012年6月|3,272.85|-|-|-|4,307.69|是|
|偿还银行贷款|-|-|-|-|-|-|不适用|
|永久性补充流动资金|-|-|-|-|-|-|不适用|
|合 计：||19,374.25|653.80|210.92|104.62|22,840.33||

注1、截至2018年12月31日，湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的累计实现效益低于承诺实现效益，主要原因在于该项目的承诺投资总额为27,000万元，以原使用募集资金27,000万元计算的预计实现收益为8,763.67万元。由于该项目前期使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，导致部分超募资金闲置。公司将项目尚未使用的募集资金中的12,000万元用于永久性补充营运资金，使得募集资金投入金额从27,000万元变更至15,000万元。以募集资金投入金额15,000.00万元计算，预计实现收益为4,881.83万元。截至2018年12月31日，该项目实际投入募集资金13,793.02万元，使用募集资金实际产生效益为7,303.69万元。
附表 2-2
2015年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目 名 称|开工时间|预计实现效益|最近三年一期的实际效益|||||
||||2016年度|2017年度|2018年度|截止日累计实现收益|是否达到预计收益|
|信息化建设项目|-|-|-|-|-|-|不适用|
|补充工程项目配套资金项目|-|-|-|-|-|-|不适用|
|云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT项目|2014年5月|5,015.00|1,499.19|-|-|8,063.58|是|
|合 计：||5,015.00|1,499.19|-|-|8,063.58||

附表 2-3
2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目 名 称|开工时间|预计实现效益|最近三年一期的实际效益|||||
||||2016年度|2017年度|2018年度|截止日累计实现收益|是否达到预计收益|
|支付交易现金对价|-|-|-|-|-|-|不适用|
|梅州市剑英湖公园片区改造项目|2016年4月|14,865.59|585.38|8,607.12|4,696.30|13,888.80|未完工|
|珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目|2015年7月|2,767.06|578.14|965.27|666.36|2,209.77|注|
|兰州彭家坪中央生态公园工程项目|2015年7月|6,546.60|1,605.34|4,546.82|578.61|6,730.77|是|
|补充上市公司流动资金|-|-|-||-|-|不适用|
|合 计：||24,179.25|2,768.86|14,119.21|5,941.27|22,829.34||

注1、珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目实际实现的收益小于预计实现收益，一方面是由于项目于2018年1月达到预定可使用状态，经验收后方投入运营，未来运营期（累计10年）的收益尚未完全体现所致，另一方面在实施过程中因成本增加。
附表 2-4
2017年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目 名 称|开工时间|预计实现效益|最近三年一期的实际效益|||||
||||2016年度|2017年度|2018年度|截止日累计实现收益|是否达到预计收益|
|海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目|-|-|-|-|-|-|不适用|
|临湘市长安文化创意园PPP项目|2017年11月|5,814.74|-|4,994.22|753.74|5,747.96|未完工|
|宁海县城市基础设施PPP项目|2017年5月|3,213.48|-|1,977.53|-|1,977.53|未完工|
|五华县生态技工教育创业园PPP项目|2016年12月|2,045.45|-|1,980.07|-|1,980.07|未完工|
|合 计：||11,073.67|-|8,951.82|753.74|9,705.56||

附表 3
2011年首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后的项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金|使用27,000万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目|12,000.00|-|12,000.00|100%|2014年|不适用|不适用|否|
|合计||12,000.00|-|12,000.00|---|---|---|---|---|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）||||1、公司使用超募资金27,000万元建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目，由于该项目使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，已导致部分超募资金闲置。2014年4月13日,第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》,将原超募资金投资项目名称《使用27,000万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为12,000.00万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2014 年5 月9 日召开的2013年年度股东大会表决通过。||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||无||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||||