深圳欧菲光科技股份有限公司
截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
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一、前次募集资金的募集情况
（一）本公司2013年1月非公开发行股票方式取得募集资金（以下简称“2013年募集资金”）
本公司经中国证监会证监许可[2012]1730号文《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，采取非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）4,054万股，每股发行价人民币 37元，共募集资金人民币 1,499,980,000.00元，扣除发行费用47,219,940.00元，募集资金净额1,452,760,060.00元。
截止2013年1月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000020号”验资报告验证确认。
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,209,485,415.77元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 232,079,560.20元；于 2013年1月18日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币977,405,855.57元。利用自有资金先期投入募集资金项目232,079,560.20元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华核字[2013]001638号鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。利用募集资金永久补充流动资金250,000,000.00元。
截止2015年12月31日，本公司已累计使用2013年募集资金总额1,459,485,415.77元，募集资金余额应为-6,725,355.77元。截至2015年12月31日止公司募集资金专户余额为0元。
募集资金应有余额与募集资金余额的差异为-6,725,355.77元，系募集资金存放期间的利息收入。
截止2015年12月31日，募集资金已使用完毕，公司所有募集资金专户已销户。
（二）本公司2014年8月非公开发行股票方式取得募集资金（以下简称“2014年募集资金”）
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]459号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商广发证券股份有限公司和高盛高华证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）10,045.20万股。发行价格为每股 19.92元。截至2014年8月15日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）10,045.20万股，募集资金总额 2,001,003,840.04元。扣发行费用 41,108,452.07元后的募集资金为人民币 1,959,895,387.97
专项报告第1页
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元。
截至2014年8月15日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000321号”验资报告验证确认。
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入 995,560,114.87元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 227,417,500.00元；于 2014年8月15日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币768,142,614.87元。利用自有资金先期投入募集资金项目227,417,500.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2014]004688号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。
截止2015年12月31日，本公司已累计使用非公开发行募集资金总额995,560,114.87元，募集资金余额应为964,335,273.10元。截至2015年12月31日止，公司募集资金专户余额为人民币 370,136,341.06元，加用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 609,895,388.00元，尚未支出的募集资金余额合计为 980,031,729.06元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为-15,696,455.96元，系募集资金存放期间的利息收入。
专项报告第2页
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公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年12月31日止，2013年募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元初时存放金额
银行名称 账号 截止日余额存储方式 备注
（注1）
兴业银行股份有限公
337010100100489755 454,980,600.00 --- --- 已销户
司深圳分行
中国银行股份有限公
748460359840 1,000,000,000.00 --- --- 已销户
司深圳公明支行
中国银行股份有限公
司南昌市经济技术开 191719012925 100,000,000.00 --- --- 已销户
发区支行
中国建设银行股份有
36001050800052510306 300,000,000.00 --- --- 已销户
限公司南昌昌北支行
中国银行股份有限公
司南昌市经济技术开 200718860317 405,837,791.63 --- --- 已销户
发区支行
中国银行股份有限公
司南昌市经济技术开 190218860369 100,000,000.00 --- --- 已销户
发区支行
中国工商银行股份有
1502210029300201075 150,000,000.00 --- --- 已销户
限公司南昌昌北支行
中国农业银行股份有
14983001040010042 100,000,000.00 --- --- 已销户
限公司南昌象湖支行
中国农业银行股份有
14983051800000013 10,000,000.00 --- --- 已销户
限公司南昌象湖支行
中国农业银行股份有
14983051800000014 20,000,000.00 --- --- 已销户
限公司南昌象湖支行
合计 --- ---
注1：初始存放金额中包含发行费用2,220,540.00元。
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截至2015年12月31日止，2014年募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元初时存放金额
银行名称 账号 截止日余额 存储方式 备注
（注1）
智能定期存款
中国银行股份有限公司
753663393647 661,985,840.00 450,420.02（七天通知存
深圳公明支行
款）
中国工商银行股份有限
400002772920053201 500,000,000.00 --- ---已销户公司南昌市昌北支行
中国农业银行股份有限
41020800046688882 200,000,000.00 --- ---已销户公司深圳公明支行
智能定期存款
建设银行深圳华侨城支
44201518300052528673 600,000,000.00 1,714,674.58（七天通知存
行
款）
中国工商银行股份有限
1502210029300135314 250,000,000.00 11,993,448.76 活期
公司南昌市昌北支行
中国工商银行股份有限 三个月定期银
1502210014310004516 20,000,000.00 20,000,000.00
公司南昌市昌北支行 行存款
中国银行股份有限公司
190225032879 200,000,000.00 119,842.09 活期
南昌市昌北支行
中国银行股份有限公司 三个月定期银
193225402036 30,000,000.00 30,730,272.15
南昌市昌北支行 行存款
中国农业银行南昌市象
14983001040011123 150,000,000.00 46,998,040.68 活期
湖支行
中国农业银行南昌市象 六个月定期银
14983051100000059 50,000,000.00 50,637,500.00
湖支行 行存款
中国银行股份有限公司
191725030730 50,000,000.00 24,872,052.48 活期
红谷滩昌北支行
中国银行股份有限公司
196225034862 200,000,000.00 20,081,762.93 活期
南昌市昌北支行
中国银行股份有限公司 三个月定期银
191727169783 50,000,000.00 20,854,779.93
南昌市昌北支行 行存款
中国银行股份有限公司 三个月定期银
196228546006 10,000,000.00 10,105,271.72
南昌市昌北支行 行存款
中国银行南昌市经济技
196227978887 150,000,000.00 13,725.31 活期
术开发区支行
交通银行迎宾支行 361608100018010085313 50,000,000.00 --- --- 已销户国家开发银行深圳分行 44301560042808380000 100,000,000.00 500,000.00 活期
国家开发银行深圳分行 44301560042904010000 249,500,000.00 131,064,550.41协定存款专户
合计 3 70,136,341.06
注1：初始存放金额中包含发行费用2,090,452.03元。
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二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、2013年募集资金
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：145,276.01||||||已累计使用募集资金总额：145,948.54|||||
|变更用途的募集资金总额： ---变更用途的募集资金总额比例： ---||||||各年度使用募集资金总额：2013年度： 99,537.432014年度： 41,356.112015年度： 5,055.00|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|南昌欧菲光学强化玻璃项目（注1）|南昌欧菲光学强化玻璃项目|150,000.00|25,000.00|25,079.11|150,000.00|25,000.00|25,079.11|79.11|2013年08月31日|
|2|南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目（注2）|南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目||70,000.00|47,221.07||70,000.00|47,221.07|-22,778.93|2013年09月30日|
|3|南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目（注3）|南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目||10,000.00|8,038.27||10,000.00|8,038.27|-1,961.73|2013年09月30日|
|4|南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目（注4）|南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目||40,276.01|40,610.09||40,276.01|40,610.09|334.08|2013年08月31日|
|5|募集资金结余资金永久补充流动性资金|||---|25,000.00||---|25,000.00|25,000.00||
|合计（注5）|||150,000.00|145,276.01|145,948.54|150,000.00|145,276.01|145,948.54|672.53||

注1：南昌欧菲光学强化玻璃项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为79.11万元，全部为银行存款利息收入。
注2：南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为-22,778.93万元。由于“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”利用租赁厂房能够满足项目需求，将不再进行厂房基础工程建设项目，该项目尚未使用的募集资金在扣除应支付的设备和工程进度款后全部用于永久补充流动资金，金额为23,000.00万元。
扣除用于永久补充流动资金后差额221.07万元，全部为银行存款利息收入。
注3：南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为-1,961.73万元。由于“南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目”因项目管理较好，产生部分节余资金，尚未使用的募集资金在扣除应支付的尾款后全部用于永久补充流动资金，金额为2,000.00万元。扣除用于永久补充流动资金后差额38.27万元，全部为银行存款利息收入。
注4：南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为334.08万元，全部为银行存款利息收入。
注5：累计实际投资金额145,948.54万元，与已累计使用募集资金总额145,276.01万元的差额672.53万元系募集资金银行存款利息收入。
专项报告第5页
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2、2014年募集资金
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：195,989.54||||||已累计使用募集资金总额：99,556.014|||||
|变更用途的募集资金总额： ---变更用途的募集资金总额比例： ---||||||各年度使用募集资金总额：2014年： 26,405.172015年： 73,150.84|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目（注1）|南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目|200,000.00|151,000.00|71,314.21|200,000.00|151,000.00|71,314.21|-79,685.79|2016年02月29日|
|2|南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目（注2）|南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目|80,000.00|15,000.00|5,494.82|80,000.00|15,000.00|5,494.82|-9,505.18|2016年02月29日|
|3|南昌显示液晶显示模组扩产项目（注3）|南昌显示液晶显示模组扩产项目|100,000.00|20,000.00|15,189.02|100,000.00|20,000.00|15,189.02|-4810.98|2017年02月28日|
|4|南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目（注4）|南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目|20,000.00|10,000.00|7,557.96|20,000.00|10,000.00|7,557.96|-2,442.04|2016年02月29日|
||合计||400,000.00|196,000.00|99,556.01|400,000.00|196,000.00|99,556.01|-96,443.99||

注1：南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为-79,685.79万元，系按合同付款进度分期付款，以及拟投资于高阶 16M以上及OIS、双摄等新工艺的款项。
注2：南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为-9,505.18万元，系按合同约定尚未达到付款条件的款项，以及已完成设备选型但尚未确定供应商的设备投资款。
注3：南昌显示液晶显示模组扩产项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为-4,810.98万元，系按合同约定尚未达到付款条件的款项，以及已完成设备选型但尚未确定供应商的设备投资款。
注4：南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为-2,442.04万元，系按研发项目进度尚未支付的款项。
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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2013年募集资金
经公司第二届董事会第二十五次会议（临时）、2013年第二次临时股东大会审议通过，为实现专业分工，提高管理效率，降低管理成本，公司将原募投项目中小项目及中大项目的部分生产环节（或工序）拆分实施，并部分变更实施主体及实施地点。具体情况如下：
（1）新设全资子公司南昌欧菲光学技术有限公司（以下简称“南昌欧菲光学”），由其负责实施原中小项目及中大项目中的强化玻璃生产工序，项目名称为强化玻璃建设项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号，拟采取外租厂房方式。
（2）新设全资子公司南昌欧菲光显示技术有限公司（以下简称“南昌欧菲光显”），由其负责实施原中大项目中除强化玻璃外的其余建设内容，项目名称为中大尺寸电容屏建设项目。
南昌欧菲光显将通过受让南昌欧菲光科技有限公司位于龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域土地（中小项目及中大项目原计划实施地）的方式实施本项目基建工程。为把握良好的市场机遇，加快募投项目的实施进度，使募投项目尽快产生效益，南昌欧菲光显将利用南昌欧菲光科技有限公司现有厂房实施中大尺寸电容屏建设项目。
（3）以本公司向南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌欧菲光电”）增资的方式，由南昌欧菲光电负责实施原中小项目ITO薄膜生产工序，项目名称为ITO薄膜生产项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌欧菲光电现有厂房（南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北）。
（4）以本公司向南昌欧菲光增资的方式，由南昌欧菲光负责实施原中小项目中除强化玻璃、ITO薄膜及基建工程外的其余建设内容，项目名称为中小尺寸电容屏建设项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌欧菲光现有厂房（南昌经济技术开发区丁香路以东、榆林路以西、龙潭水渠以北、黄家湖西路以南区域）。
上述变更事项，已经公司董事会、股东大会决议通过。保荐机构已出具核查意见，独立董事、监事会已按照相关规定发表意见。
2、2014年募集资金
经公司第二届董事会第四十五次(临时)会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，为把握良好的市场机会，确保充足的产能满足市场需求，能够让募投项目尽快产生效益，增加股东收益，同时提高管理效率，降低管理成本，公司拟采取在现有厂房并外租部分厂房的方式建设本次非公开发行募投项目，相应变更募投项目实施地点及增加募投项目实施主体。具
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体情况如下：
（1）以欧菲光向南昌欧菲显示科技有限公司(以下简称南昌显示)增资的方式，由南昌显示负责实施液晶显示模组研发生产，项目名称为液晶显示模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号。
（2）以欧菲光向南昌光电增资的方式，由南昌光电负责实施高像素微摄像头模组研发生产，项目名称为高像素微摄像头模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18号。同时为更好垂直整合，充分利用公司在生物识别、脸部识别、虹膜识别等方面的领先技术，增加全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称生物识别)作为本项目的实施主体，实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片项目6号和7号厂房。
（3）以欧菲光向南昌光显增资的方式，由南昌光显负责实施中大尺寸(7-23英寸)电容式触摸屏扩产，项目名称为中大尺寸电容式触摸屏扩产项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号，不足部分拟利用南昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。
（4）以欧菲光向南昌欧菲光增资的方式，由南昌欧菲光负责实施研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付，项目名称为传感器及应用集成系统研发中心项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成自有厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。
经公司第三届董事会第十五次会议（临时）审议通过，并经公司第三届监事会第十次会议（临时）审议和公司独立董事意见发表同意意见，保荐机构发表核查意见，最后经 2015年第六次临时股东大会审议通过，公司考虑到2014年非公开发行募集资金规模只有19.60亿元，比原先预计的 40亿元募集资金规模大幅减少，且现阶段公司自有资金有限，资产负债率相对较高，需要优先满足营运资金的需求，同时为应对不断变化的市场环境，公司决定将有限的募集资金集中投入到盈利能力较强、市场前景较好的高像素微摄像头模组扩产项目，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，并相应调整4个募投项目的建设规模及募集资金投资金额：
（1）南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目：变更内容：该项目投资规模从 20.31亿元减少至 15.31亿元，主要是由于公司采取在现有厂房加部分外租厂房实施该项目，减少了原投资计划中的基建投资和相应的预备费等其他费用支出。（2）变更原因：公司将
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使用募集资金15.10亿元投资该项目。公司高度重视在高像素微摄像头领域的布局，目前公司摄像头产品的出货量排名国内前三，该项目盈利能力较强、市场前景较好，公司将集中有限的募集资金实施该募投项目。
（2）南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目：①变更内容：该项目投资规模从9.21亿元减少至 1.63亿元，其中，建设投资额从 7.88亿元调整至 1.25亿元，铺底流动资金规模从1.33亿元调整至0.38亿元。主要是由于公司采取在现有厂房加部分外租厂房实施该项目，减少了原投资计划中的基建投资，并根据下游需求变化调整了产线数量。②变更原因：公司募集资金规模较预计规模大幅减少，且现阶段公司自有资金有限，资产负债率相对较高，需要优先满足营运资金的需求，并将有限的募集资金投入至市场前景较好的高像素微摄像头模组扩产项目；此外，平板电脑、触控式超极本和电脑一体机市场的增长速度未达预期。因此，公司根据下游客户对中大尺寸电容式触摸屏的预计需求，以及目前中大尺寸电容式触摸屏的产能情况，决定调整中大尺寸电容式触摸屏扩产项目的建设规模。
（3）南昌显示液晶显示模组扩产项目：①变更内容：该项目投资规模从20.77亿元减少至2.01亿元，其中，建设投资额从17.46亿元调整至1.51亿元，铺底流动资金规模从3.31亿元调整至 0.50亿元。主要是由于公司采取在现有厂房加部分外租厂房实施该项目，减少了原投资计划中的基建投资，并根据下游需求变化调整了产线数量。②变更原因：公司募集资金规模较预计规模大幅减少，且现阶段公司自有资金有限，资产负债率相对较高，需要优先满足营运资金的需求，并将有限的募集资金投入至市场前景较好的高像素微摄像头模组扩产项目；此外，随着市场竞争的加剧，液晶显示模组产品的毛利率不断走低，业绩贡献不断减少，且对公司营运资金占用相对较大。公司综合考虑下游市场需求及替代解决方案后，决定调整液晶显示模组扩产项目的建设规模。
（4）南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目：①变更内容：该项目投资规模从2.06亿元减少至1.08亿元，主要是由于公司减少了部分专项研发费用所致。②变更原因：公司在收购 DOC公司中获得的 MEMS摄像头模组技术，并在美国建立了研发基地。两个项目的部分研发方向具有一定的共通性。为提高募集资金的利用效率，避免资源重复投入，并结合目前的资金状况，公司决定调整传感器及应用集成系统研发中心项目投资规模。
上述变更事项，已经公司董事会、股东大会决议通过。保荐机构已出具核查意见，独立董事、监事会已按照相关规定发表意见。
专项报告第9页
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（三）前次募集资金置换预先投入资金情况
1、2013年募集资金
为了保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为232,079,560.20元。2013年2月25日，本公司第二届董事会第二十五次会议（临时）审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金 232,079,560.20元。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||自筹资金预|本次置换金额|本次置换金额占总投资额比例（％）|
|序号|项目名称|总投资额||||
||||先投入额|||
|1|南昌欧菲光学强化玻璃项目|25,000.00|---|---|---|
||南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基|||||
|2||70,000.00|---|---|---|
||建工程项目|||||
|3|南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目|10,000.00|---|---|---|
|4|南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目|40,276.01|23,207.96|23,207.96|57.62|
|合计||145,276.01|23,207.96|23,207.96|15.98|

2、2014年募集资金
为了保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为227,417,500.00元。2014年9月5日公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金 227,417,500.00元。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||自筹资金预先投入额||本次置换金额占总投资额比例（％）|
|序号|项目名称|总投资额||本次置换金额||
||南昌光电/生物识别高像素微摄|||||
|1||203,100|12,571.02|12,571.02|6.19|
||像头模组扩产项目|||||
||南昌光显中大尺寸电容式触摸屏|||||
|2||92,100|1,096.36|1,096.36|1.19|
||扩产项目|||||
|3|南昌显示液晶显示模组扩产项目|207,700|6,053.47|6,053.47|2.91|
||南昌欧菲光传感器及应用集成系|||||
|4||20,600|3,020.90|3,020.90|14.66|
||统研发中心项目|||||
|合计||523,500|22,741.75|22,741.75|4.34|

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（四）闲置募集资金使用情况
1、2013年募集资金
（1）2013年闲置募集资金暂时补充流动资金
2013年2月25日，公司第二届董事会第二十五次会议（临时）审议通过了关于《闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的议案，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用 50,276.00万元闲置募集资金及 300.00万元利息暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2013年2月26日至2014年2月25日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表意见。
2013年 9月 6日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项 10,000.00万元提前归还至募集资金专户。2013年12月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项10,576.00万元提前归还至募集资金专户。2014年 2月 10日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项的 30,000万元提前归还至募集资金专户。
2014年2月18日公司第二届董事会第三十八次会议(临时)会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限不超过6个月，自2013年2月19日至2014年8月18日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
2014年8月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项的25,000.00万元归还至募集资金专户。
（2）2014年节余募集资金永久补充流动资金
2014年9月5日，本公司第二届董事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金》的议案，鉴于 2013年非公开发行募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态并产生良好的效益，“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”利用租赁厂房能够满足项目需求，将不再进行厂房基础工程建设项目，该项目尚未使用的募集资金在扣除应支付的设备和工程进度款后全部用于永久补充流动资金，金额为 23,000.00万元；“南昌欧菲光电 ITO薄膜生产项目”因项目管理较好，产生部分节余资金，尚未使用的募集资金在扣除应支付的尾款后全部用于永久补充流动资金，金额为2,000万元。
节余募集资金共计25,000万元，占2013年募集资金总额的比例为16.67%。2014年9月28日南昌欧菲光显转出永久补充流动资金23,000.00元，2014年10月13日南昌欧菲光电转出永久补充流动资金2,000万元。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会、股东大会已按
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照相关规定发表同意意见。
除此之外，本公司2013年募集资金不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
2、2014年募集资金
（1）2014年闲置募集资金暂时补充流动资金
本公司于2014年9月5日第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过了《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用90,989.54万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2014年9月6日至2015年9月5日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
2014年7月20日，本公司已将用于暂时补充流动资金的款项10,000.00万元归还至募集资金专户。
2015年8月12日，本公司已将用于暂时补充流动资金的款项80,989.54万元归还至本公司募集资金专用账户。
（2）2015年闲置募集资金暂时补充流动资金
本公司于2015年8月15日第三届董事会第十一次会议审议通过《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用60,989.54万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2015年8月18日至2016年8月17日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
除此之外，本公司2014年募集资金不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
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前次募集资金使用情况专项报告
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容做逐项对照，公司募集资金投资项目由于前期筹备充分，提前达到预定可使用状态。
具体情况见下表：
1、2013年募集资金
||||||
|-|-|-|-|-|
||项目名称||2013年半年报披露的||
|||||项目实际达到预定可|
|序号|||项目达到预定可使用||
||承诺投资项目|实际投资项目||使用状态日期|
||||状态日期||
||南昌欧菲光学强化玻璃项|南昌欧菲光学强化玻璃项|||
|1|||2013年8月31日|2013年8月31日|
||目|目|||
||南昌欧菲光显中大尺寸电|南昌欧菲光显中大尺寸电|||
|2|||2013年9月30日|2013年9月30日|
||容屏及基建工程项目|容屏及基建工程项目|||
||南昌欧菲光电ITO薄膜生|南昌欧菲光电ITO薄膜生|||
|3|||2013年9月30日|2013年9月30日|
||产项目|产项目|||
||南昌欧菲中小尺寸电容屏|南昌欧菲中小尺寸电容屏|||
|4|||2013年8月31日|2013年8月31日|
||建设项目|建设项目|||

2、2014年募集资金
||||||
|-|-|-|-|-|
||项目名称||2015年年报披露的项||
|||||项目实际达到预定可|
|序号|||目达到预定可使用状||
||承诺投资项目|实际投资项目||使用状态日期|
||||态日期||
||高像素微摄像头模组扩产|高像素微摄像头模组扩产|||
|1|||2016年2月29日|2016年2月29日|
||项目|项目|||
||中大尺寸电容式触摸屏扩|中大尺寸电容式触摸屏扩|||
|2|||2016年2月29日|2016年2月29日|
||产项目|产项目|||
||||2017年2月28日||
|3|液晶显示模组扩产项目|液晶显示模组扩产项目||不适用|
||||（注）||
||传感器及应用集成系统研|传感器及应用集成系统研|||
|4|||2016年2月29日|2016年2月29日|
||发中心项目|发中心项目|||

注：深圳欧菲光科技股份有限公司于2016年3月8日召开公司第三届董事会第十九次（临时）会议通过，由于项目技术改造的变化，公司拟将本项目延期一年完成，即将完成时间从2016年2月29日延期至2017年2月28日。
除此之外，募集资金实际使用情况与披露的内容相符。
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前次募集资金使用情况专项报告
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、2013年募集资金
金额单位：人民币万元实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累
是否达到预项目累计产 计实现效
2013 2014 2015 2013 2014 2015 计效益序号 项目名称 能利用率 益
年度 年度 年度 年度 年度 年度
1 南昌欧菲光学强化玻璃项目 --- --- --- --- --- --- --- --- 注1南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基
2 83.18% --- 1,313.85 6,131.30 1,627.19 5,378.45 7,283.51 14,289.15 注1、注2建工程项目
3 南昌欧菲光电ITO薄膜生产项目 --- --- --- --- --- --- --- --- 注1 4 南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目71.82%（注4） 23,219.48 28,210.65 38,347.70 37,684.15 40,716.44 18,374.90 116,640.03 注1、注3合计 23,219.48 29,524.50 44,479.00 39,311.34 46,094.89 25,658.41 130,929.18
注1：南昌欧菲光学强化玻璃项目与南昌欧菲光电 ITO薄膜建设项目主要用于公司电容屏项目内部配套，因此不单独进行经济效益评价。根据本公司非公开发行预案，南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目建成达产后，可实现年平均净利润 8,759万元；南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目建成达产后，可实现年平均净利润18,431万元。
注2：南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目承诺建设期为1年半，由于暂时利用外租厂房实施，于2013年9月30日提前投产。
注3：“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”和2010年募集资金超募资金投向项目“新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目”在同一主体南昌欧菲实施，因在同一公司实施的两个募投项目产品相同，工艺、设备相近，为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，本公司自2013年第四季度起对两个募投项目统一管理，合并核算两个募投项目的效益。“新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目”2012年度的承诺效益为12,404.93万元、2013年度的承诺效益为23,219.48万元、2014年度的承诺效益为25,446.00万元及2015年承诺效益为25,446.00万元，“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”的承诺建设期为1年半，“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”2014年度的承诺效益为2,764.65万元及2015年承诺效益为12,901.70万元。两个募投项目累计承诺效益为102,182.76万元。两个募投项目2011年实际产生的效益合计为453.48万元、2012年实际产生的效益合计为19,411.06万元、2013年实际产生的效益合计为37,684.15万元、2014年实际产生的效益合计为40,716.44万元、2015年实际产生的效益合计为18,374.90万元。两个募投项目累计实际效益为116,640.03万元。此处的承诺效益和实现效益均为上述两个募投项目的合并计算数。
注4：如注3所述，由于自2013年第四季度起对“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”和“新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目”统一管理，因此累计产能利用率为两个项目的综合累计产能利用率。
专项报告第14页
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2、2014年募集资金
金额单位：人民币万元实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日累计实是否达到累计产能利用率 2013 2014 2015 2013 2014 2015 现效益 预计效益序号 项目名称
年度 年度 年度 年度 年度 年度
1 高像素微摄像头模组扩产项目 73.00% --- --- --- --- --- 18,278.60 18,278.60 注1 2 中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 --- --- --- --- --- --- --- --- 注2 3 液晶显示模组扩产项目 --- --- --- --- --- --- --- --- 注3传感器及应用集成系统研发中心
4 --- --- --- --- --- --- --- --- 注4项目
合计 --- --- --- --- --- 18,278.60 18,278.60
注1：“高像素微摄像头模组扩产项目”建设期1年半，于2016年2月29日全部达到预定可使用状态。项目建成投产第一年生产负荷为60%，投产第二年完全达产，生产期达产年项目税前净利润为62,955万元，税后净利润为47,216万元。本项目高像素微摄像头模组扩产项目已于2013年10月开始前期初步筹划，于2015年1季度部分达到预定可使用状态，并开始进行试量产，2015年1季度开始计算实际效益。
注2：“中大尺寸电容式触摸屏扩产项目”项目建设期1年半，2016年2月29日实际达到预计使用状态。
注3：“液晶显示模组扩产项目”项目建设期1年半，2016年3月8日召开公司第三届董事会第十九次（临时）会议通过，项目延期一年完成。即将完成时间从2016年2月29日延期至2017年2月28日，目前仍在建设期。
注4：“传感器及应用集成系统研发中心项目”根据本公司非公开发行预案，本项目用于研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付。本项目致力于研究传感器及系统集成的前沿技术，解决实验性生产转化为工业规模生产过程中，新技术、新工艺、新材料应用的难题；对新产品进行质量检测和产品定型鉴定、新产品标准制定；整理、保护自主知识产权的技术等，将在微型投影技术、健康监控、红外光学技术、摄像追踪技术、图像处理分析软件这五个方面展开研究。因此不单独进行经济效益评价。本项目建设期1年半，2016年2月29日达到预定可使用状态。
专项报告第15页
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（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、本公司2013年募集资金的“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”和2010年募集资金超募资金投向项目“新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目”在同一主体南昌欧菲实施，因在同一公司实施的两个募投项目产品相同，工艺、设备相近，为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，公司自 2013年第四季度起对两个募投项目统一管理，合并核算两个募投项目的效益。
2、本公司2013年募集资金投资项目中的南昌欧菲光学强化玻璃项目与南昌欧菲光电ITO薄膜建设项目主要用于公司电容屏项目内部配套，因此不单独进行经济效益评价。
3、本公司2014年募集资金投资项目中的“传感器及应用集成系统研发中心项目”，根据本公司非公开发行预案，本项目用于研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付。本项目致力于研究传感器及系统集成的前沿技术，解决实验性生产转化为工业规模生产过程中，新技术、新工艺、新材料应用的难题；对新产品进行质量检测和产品定型鉴定、新产品标准制定；整理、保护自主知识产权的技术等，将在微型投影技术、健康监控、红外光学技术、摄像追踪技术、图像处理分析软件这五个方面展开研究。因此不单独进行经济效益评价。
（三）未能实现承诺收益的说明
不适用。
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四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
五、董事会意见
公司董事会认为，前次募集资金已足额到位，公司严格按照深圳证券交易所相关规定和本公司《募集资金管理制度》管理募集资金专项账户；以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、超募资金的使用等事项均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格履行了信息披露义务。
深圳欧菲光科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：
总经理：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2016年4月25日
专项报告第17页