濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-057濮阳惠成电子材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日在公司会议室召开了第二届监事会第十二次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘秀民先生主持，审议并一致通过了以下议案
一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司已按照上市公司非公开发行A股股票的相关资格、条件的要求对公司进行了自查。经逐项自查，认为公司已符合非公开发行A股股票的各项条件。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
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表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、发行方式和发行时间
本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机发行。公司将在取得发行核准批文后，与保荐机构（主承销商）协商后确定发行期。
决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过五名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
发行对象均以现金认购本次发行的股票。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
4、发行价格及定价原则
4.1定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
在股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
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如公司股票在本预案公告之日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将作出相应调整。具体调整方式如下：
派息：P＝P－D
1 0
送股或转增股本：P＝P/（1＋N）
1 0
派息和送股或转增股本同时进行：P＝（P－D）/（1＋N）
1 0
其中：P为调整前发行价格，D为每股派息，N为每股送股或转增股本数， 0
P为调整后发行价格。
1
4.2发行价格
本次非公开发行A股股票最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
5、发行数量
本次非公开发行股票数量合计不超过1,000万股（含1,000万股）。若公司股票在本预案公告之日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比例相应调整，具体调整方式如下：
Q=Q×P /P
1 0 0 1
其中：Q为调整前本次发行股票数量的上限，P为调整前发行价格，Q为调 0 0 1
整后本次发行股票数量的上限，P为调整后发行价格。
1
最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
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本次非公开发行对象认购的股票自发行结束之日起，认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定：
1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
本次非公开发行股票完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
9、募集资金金额及用途
本次发行的募集资金总额不超过 20,398.17万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“年产 1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”、“年产 3,000吨新型树脂材料氢化双酚A项目”、“年产1,000吨电子化学品项目”。募集资金具体投资项目如下：
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单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|年产1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目|6,108.61|
|年产3,000吨新型树脂材料氢化双酚A项目|6,041.31|
|年产1,000吨电子化学品项目|10,500.03|
|合计|22,649.94|

若本次发行募集资金净额不足上述项目拟投入资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
10、本次非公开发行股票决议有效期限
本次发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起12个月。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
经审核公司董事会编制的《濮阳惠成电子材料股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》，公司监事会认为该预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
四、审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案论证分析报告
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的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
经审议公司董事会编制的《濮阳惠成电子材料股份有限公司2016年度非公开发行 A股股票方案论证分析报告》，公司监事会认为该分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
五、审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
经审议公司董事会编制的《濮阳惠成电子材料股份有限公司2016年度非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告》，公司监事会认为该分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
经审核，监事会认为：董事会编制的公司《濮阳惠成电子材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
七、审议通过《关于公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
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八、审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
九、审议通过《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议
案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
特此公告。
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