广东易事特电源股份有限公司 上市保荐书海通证券股份有限公司
关于广东易事特电源股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]29号”文核准，广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”、“易事特”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股 2,239万股（公开发行新股 1,139万股，股东公开发售股份 1,100万股）工作已于2014年1月16日刊登招股说明书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）认为发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业板上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人的概况
（一）发行人简介
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|注册中文名称：|广东易事特电源股份有限公司|
|注册英文名称：|Guangdong East Power Co., Ltd|
|注册资本：|人民币7,806万元（本次公开发行前）人民币8,945万元（本次公开发行后）|
|法定代表人：|何思模|
|成立日期：|2001年6月21日（整体变更日期：2005年2月22日）|
|公司住所：|广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号|
|邮政编码：|523808|
|互联网网址：|http://www.eastups.com/|
|经营范围：|研发、制造与销售：不间断电源、应急电源、通信电源、电力一体化电源、工业节能及电能质量控制系统、智能充电系统；光伏组件、逆变器、控制器等分布式发电装置及智能微电网工程；嵌入式软件；整体机房；技术咨询与服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证）|

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|电话号码：|0769-22897777-8223|
|传真：|0769-87882853|
|电子信箱：|jiangfan@eastups.com|
|主营业务：|UPS等功率电子装置的研发、生产、销售和服务|
|所属行业：|电气机械及器材制造业（C38）|

（二）业务和技术概况
公司主要从事UPS等功率电子装置的研发、生产、销售和服务。公司是国内少数能提供全系列UPS产品的厂商之一，可满足多方面、多层次的市场需求。
公司主要产品为UPS，系综合利用电力电子、计算机、网络、嵌入式软件、蓄电池管理、高可靠性配电等技术的储能型电源装置及整体解决方案，广泛应用于信息、通信、电力、金融、制造业、交通运输、医疗卫生、建筑、军工、航空航天等众多对供电稳定性与持续性要求较高的行业领域。此外，公司功率电子装置已在新能源综合开发的分布式发电领域得到应用。
公司是中国通信标准化协会（CCSA）和通信电源与通信局站工作环境技术工作委员会（TC4）成员单位，凭借自身丰富的电源生产经验，积极参与行业标准的研究与制定工作，不仅将公司的技术优势体现其中，更能准确、及时把握最新技术和市场动态，加强公司产品的核心竞争力，推动公司研发水平进一步提高。
公司是高新技术企业和广东省创新型企业，也是国内电源行业研发与技术实力较强的企业之一。公司设立了博士后科研工作站和广东省科学技术协会建立的院士专家企业工作站，相继组建了广东省教育厅产学研结合示范基地（分布式发电电气工程技术研发中心）、广东省省级企业技术中心、广东省工程技术研究开发中心（广东省现代电力电子工程技术研究开发中心）、广东省现代电能变换与控制工程研究开发院、东莞市智能化 UPS和节能型变频电源工程技术研究开发中心、东莞市现代电能变换与控制工程重点实验室等重量级科研平台，并正积极筹建“国家级企业技术中心”、“省级重点实验室”及“易事特工业节能电子技术研究院”，力求打造支撑公司产业快速发展的科技创新平台，为公司自主创新提
供强劲动力。
公司秉承“技术创新，自主研发”的经营理念，不断强化科技创新工作，在关
广东易事特电源股份有限公司 上市保荐书键技术攻关、新产品研制、标准体系建设等方面取得了较大成果，奠定了公司在行业内的领先地位，并致力于成为一流的 UPS研发制造基地和全球驰名的绿色电源系统集成供应商。
（三）报告期内的主要财务数据及财务指标
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第310497号《审计报告》，公司主要财务数据及财务指标如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
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|项 目|2013.06.30|2012.12.31|2011.12.31|2010.12.31|
|资产总计|123,481.58|103,209.44|69,196.13|56,380.97|
|负债总计|56,264.67|42,677.30|20,839.89|20,807.84|
|所有者权益合计|67,216.91|60,532.15|48,356.24|35,573.13|
|其中：归属于母公司股东的权益|67,020.59|60,532.15|48,356.24|35,573.13|

2、合并利润表主要数据
单位：万元
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|项 目|2013年1-6月|2012年度|2011年度|2010年度|
|营业收入|50,173.52|98,287.20|79,369.89|60,092.27|
|营业利润|6,877.39|13,608.31|12,062.32|10,352.85|
|利润总额|7,426.56|13,948.55|14,759.50|11,827.96|
|净利润|6,484.76|12,175.91|12,783.11|8,327.77|
|其中：归属于母公司股东的净利润|6,488.44|12,175.91|12,783.11|8,323.26|

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
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|项 目|2013年1-6月|2012年度|2011年度|2010年度|
|经营活动产生的现金流量净额|4,742.64|9,850.08|4,843.03|8,522.26|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,116.96|2,789.82|-5,594.38|77.86|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,548.26|3,391.64|1,046.22|-10,382.31|
|现金及现金等价物净增加额|13,173.94|16,031.54|294.87|-1,782.19|

4、主要财务指标
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|财务指标|2013.06.30/2013年1-6月|2012.12.31/2012年度|2011.12.31/2011年度|2010.12.31/2010年度|
|资产负债率（母公司）（%）|50.54|49.45|45.62|55.75|

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|流动比率（倍）|2.49|2.27|2.56|1.97|
|速动比率（倍）|2.13|1.83|1.86|1.56|
|归属于母公司股东的每股净资产（元）|8.59|7.75|6.19|4.56|
|无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例（%）|0.48|0.56|0.79|--|
|利息保障倍数（倍）|26.93|1,634.35|5,768.60|25.73|
|息税折旧摊销前利润（万元）|8,510.06|15,443.38|15,993.25|13,219.71|
|存货周转率（次/年）|2.26|4.66|5.11|5.85|
|应收账款周转率（次/年）|1.45|3.88|5.42|5.65|
|每股经营活动产生的净现金流量（元）|0.61|1.26|0.62|1.09|
|每股净现金流量（元）|1.69|2.05|0.04|-0.23|
|加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前）|10.17%|22.36%|30.46%|25.35%|
|加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）|8.89%|20.84%|24.71%|26.62%|
|基本每股收益（元）（扣除非经常性损益前）|0.83|1.56|1.64|1.08|
|基本每股收益（元）（扣除非经常性损益后）|0.73|1.45|1.33|1.13|
|稀释每股收益（元）（扣除非经常性损益前）|0.83|1.56|1.64|1.08|
|稀释每股收益（元）（扣除非经常性损益后）|0.73|1.45|1.33|1.13|
|归属于母公司股东的净利润（万元）|6,488.44|12,175.91|12,783.11|8,323.26|
|归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）|5,669.64|11,344.93|10,369.65|8,739.98|

二、申请上市股票的发行情况
（一）本次发行的基本情况
1、发行方案
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|（一）股票种类：|人民币普通股（A股）|
|（二）每股面值：|人民币1.00元|
|（三）公开发行股票数量：|2,239万股|
|发行新股数量：|1,139万股|
|公开发售股份的数量：|1,100万股|
|公开发行股票数量的确定原则：|发行新股的定价原则：根据公司募投项目中拟以本次募集资金投入项目的金额，按发行人经审计|

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||的最近会计年度，即2012年度归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低的原则确定的净利润。根据向网下投资者询价结果，由发行人与主承销商确定发行市盈率及发行价格，根据发行价格计算发行新股数量。根据发行新股数量确定公司股东公开发售股份的数量，公司股东公开发售股份的数量不能超过发行方案载明的公司股东公开发售股份的数量上限，且新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量不得超过发行方案载明的本次公开发行股票的数量。|
|新股发行数量与公司股东公开发售股份数量的调整机制|根据询价结果，若预计新股发行募集资金额不足（超过）募投项目所需资金总额的，公司将增加（减少）新股发行数量，同时调整公司股东公开发售股份的数量，但公开发售股份的数量不超过2,317万股，且新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过2,602万股。|
|公司股东各自公开发售股份数量的确定原则|扬州东方集团有限公司公开发售的股份数量不超过1,734万股；东莞市慧盟软件科技有限公司公开发售股份数量不超过583万股。公司股东公开发售股份数量低于1,734万股的，全部由扬州东方集团有限公司公开发售；公司股东公开发售股份数量高于1,734万股的，其中1,734万股由扬州东方集团有限公司公开发售，剩余部分由东莞市慧盟软件科技有限公司公开发售。|
|（四）每股发行价格：|18.40元，本次公开发行新股价格与公司股东发售股份价格相同|
|（五）发行市盈率：|（1）12.66倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）（2）14.51倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。|
|（六）发行前每股净资产：|8.59元（按经审计的截至2013年6月30日的净资产除以发行前总股本计算）|
|发行后每股净资产：|9.50元（按经审计的截至2013年6月30日的净资产，加上本次募集资金净额，除以发行后总股本计算）|
|（七）发行市净率：|1.94倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）|
|（八）发行方式：|采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式|

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|（九）发行对象：|符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）|
|（十）承销方式：|采用余额包销方式|
|（十一）募集资金总额：|20,957.60万元|
|募集资金净额：|17,996.40万元|
|（十二）发行费用概算|2,961.20万元|
|其中：承销和保荐费用：|2,050.00万元（不包括公开发售股份股东承担的承销费用）|
|审计及验资费用：|457.00万元|
|律师费用：|164.50万元|
|信息披露费用：|268.73万元|
|发行手续费及其他：|20.97万元|
|（十三）发行费用分摊原则：|本次发行的保荐、承销费，由公司及公开发售股份的股东，按各自取得的资金总额占本次公开发行股票募集资金总额（包括公司发行新股取得的资金和股东发售股份取得的资金）的比例分摊。审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等由公司承担。|

2、拟公开发售股份股东情况
本次公开发售股份的数量为 1,100万股，全部由公司控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）公开发售。东方集团已向董事会提出了公开发售股份的申请，且其持股满 36个月的股份权属清晰，不存在法律纠纷或质押、冻结及其他依法不得转让的情况。
3、本次公开发行后，公司控股股东及实际控制人情况
本次公开发行股票前，东方集团持有 6,939万股发行人股份，持股比例为88.89%，为发行人控股股东。何思模先生持有东方集团90%的股权，为发行人实际控制人。
东方集团本次公开发售 1,100万股发行人股份。首次公开发行股票完成后，东方集团持有发行人5,839万股股份，持股比例为65.28%，仍为发行人控股股东。
何思模先生通过持有东方集团90%的股权，控制发行人本次公开发行后65.28%的股权，仍为发行人实际控制人。
本次公开发行前后，发行人控股股东和实际控制人未发生变更。
广东易事特电源股份有限公司 上市保荐书4、主要股东公开发售对公司的影响
东方集团本次公开发售股份的行为不会对公司的控制权、治理结构和生产经营产生负面影响。
（二）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1、本次发行前所有股东均承诺，自广东易事特电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的广东易事特电源股份有限公司公开发行股票前已发行的股份，也不由广东易事特电源股份有限公司回购其直接或者间接持有的广东易事特电源股份有限公司公开发行股票前已发行的股份。
2、担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东何思模、徐海波、张晔、戴宝锋、王庆、唐朝阳、李笃安、李红桥、时小莉、陈永华、于玮、胡志强，以及报告期内曾经担任监事的股东韩军良承诺，在任职期间每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的发行人股份。
3、发行人控股股东东方集团、持有发行人股份的董事和高级管理人员徐海波、张晔、戴宝锋、于玮、胡志强、陈永华承诺所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。持有发行人股份的董事和高级管理人员所作出的此项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
4、公司实际控制人何思模的亲属何思训、张晔、王庆、欧阳显松、何佳、何江红承诺，上述锁定期满后，其直接或间接持有发行人股份的锁定期将严格按照公司实际控制人、董事长何思模股份锁定的承诺执行。
广东易事特电源股份有限公司 上市保荐书创业板上市之日起三十六个月内不转让；杨钦离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在杨钦担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内杨钦申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间杨钦申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的发行人股份。
6、公司实际控制人何思模承诺，自公司上市之日起10年内，本人不会通过减持间接持有发行人股份的方式丧失对发行人的实际控制人地位。
7、发行人控股股东东方集团承诺，在满足以下条件的前提下，东方集团可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；（2）如发生东方集团需向投资者进行赔偿的情形，东方集团已经全额承担赔偿责任。上述锁定期届满后两年内，东方集团在减持发行人股份时，减持价格将不低于发行价，且减持数量不超过其所持有的发行人股份总数的百分之五；上述两年期限届满后，东方集团在减持发行人股份时，将以市价且不低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。东方集团减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。东方集团承诺，自发行人上市之日起 10年内，东方集团不会通过减持发行人股份的方式导致发行人实际控制人何思模丧失发行人实际控制人地位。
8、持有发行人股份5%以上股东慧盟软件承诺，在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的价格不低于发行价，且减持数量不超过其所持有的发行人股份总数的百分之五。慧盟软件减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。
三、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明，针对上市条件逐条发表意见
经本保荐机构核查，易事特股票上市符合《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件，现逐条说明如下：
（一）发行人的股票发行申请经中国证监会核准，并已公开发行；
广东易事特电源股份有限公司 上市保荐书（二）发行人本次发行后的股本总额为 8,945万元，不少于人民币 3,000万元；
（三）发行人本次公开发行的股份为2,239万股（公开发行新股1,139万股，股东公开发售股份 1,100万股），占发行人本次发行后股份总额的25.03%，不少于发行人股本总额的25.00%；
（四）本次发行后，发行人的股东总人数为35,033人，发行人的股东人数不少于200人；
（五）发行人最近三年无重大违法行为，财务会计信息无虚假记载；
（六）深圳证券交易所要求的其他条件。
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
经过本保荐机构核查，发行人不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：（一）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；
（二）发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
（三）保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
（四）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资。
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）在证券发行保荐书中做出的承诺
本保荐机构通过对发行人的尽职调查和对申请文件的审慎核查，承诺如下：1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
广东易事特电源股份有限公司 上市保荐书性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。
（二）保荐机构承诺的其他相关事项
1、保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
2、保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
六、对公司持续督导期间的工作安排
（一）持续督导事项
本保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导，具体如下：
广东易事特电源股份有限公司 上市保荐书2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，协助发行人制订有关制度并实施。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；督导发行人的关联交易按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见。
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及公司的报道，督导发行人履行信息披露义务。
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会、对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；督导发行人遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定。
7、根据监管规定，在必要时对发行人进现场检查；定期或者不定期对发行人进行回访,查阅所需的相关材料并进行实地专项核查。
（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的主要约定
1、保荐机构依据保荐协议，享有以下权利：
（1）为保证保荐工作顺利进行，在保荐期内，保荐机构的保荐代表人及相关人员有权查阅股东大会、董事会、监事会会议记录，并视会议内容有权列席相关股东大会、董事会、监事会会议；有权在不影响甲方正常生产经营的前提下为实施保荐工作开展必要的现场调查，对相关人士进行问询。
（2）保荐机构有权要求发行人积极配合保荐机构做好保荐工作；有权要求发行人向保荐机构提供保荐工作所需要的有关情况和资料，并对其所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，保证没有虚假、误导和重大遗漏的情形。
广东易事特电源股份有限公司 上市保荐书（1）保荐机构应严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，按照勤勉尽责，诚实守信的原则作好保荐工作。
（2）保荐机构应保证所出具的文件真实、准确、完整。
（3）保荐机构应当指定两名保荐代表人具体负责发行人的保荐工作，出具由董事长或总经理签名的专项授权书，并确保保荐机构有关部门和人员有效分工协作。发行人证券发行后，保荐机构不得随意更换保荐代表人。保荐代表人具体负责保荐工作，履行保荐职责，尽职推荐发行人证券发行上市，并在发行人证券上市后，持续督导发行人履行规范运作、信息披露义务。
（4）保荐机构履行保荐职责时发表的意见应及时告知发行人。
（5）保荐机构的保荐代表人及相关人员作为内幕人员，负有保密义务，未经发行人许可，不得泄露或公开发行人有关资料及情况，否则发行人将依法追究其法律责任。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责
1、发行人及其董事、监事和高级管理人员，应当依照法律、行政法规和证监会的规定，配合保荐机构履行保荐职责并承担相应的责任；保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，不减轻或免除发行人及其董事、监事和高级管理人员的责任。
2、发行人承诺向保荐机构和证监会、证券交易所提交的与保荐工作相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、有下列情形之一的，发行人应当通知或者咨询保荐机构，并按协议约定将相关文件送保荐机构：
（1）变更募集资金及投资项目等承诺事项；
（2）发生关联交易、为他人提供担保等事项；
（3）履行信息披露义务或者向中国证监会、证券交易所报告有关事项；
（4）发行人或其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等发
广东易事特电源股份有限公司 上市保荐书生违法违规行为；
（5）《证券法》第六十七条、七十五条规定的重大事件或其他对发行人规范运作、持续经营、履行承诺和义务具有影响的重大事项；
（6）中国证监会、证券交易所规定或者保荐协议约定的其他事项。
4、保荐机构对中介机构出具的专业意见存有疑义的，中介机构应做出解释或出具依据的相关约定。
七、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
保荐代表人：刘昊、姜诚君
联系地址：上海市广东路689号海通证券大厦14楼
电话：021-23219000
传真：021-63411627
八、保荐机构认为应当说明的其他事项
无应当说明的其他事项。
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论
海通证券认为广东易事特电源股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，广东易事特电源股份有限公司的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。海通证券同意推荐广东易事特电源股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
请予批准。
（以下无正文）