证券简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2016－016
中化国际（控股）股份有限公司
关于使用分离交易可转债权证超募资金
永久性补充流动资金的公告
【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：中化国际分离交易可转债权证剩余超募资金
●补充流动资金总额：4,203.81万元
●本次变更募集资金投向不构成关联交易
●本次变更募集资金使用方向需经过股东大会审议通过后方可实施
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]136号文核准，公司已于2006年12月18日发行分离交易可转债人民币12亿元，每张面值为100元人民币，每10张为1手，每手分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的150份认股权证，本次派发的认股权证总量为1.8亿份。经上海证券交易所上证上字[2006]746号文同意，公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券人民币12亿元(1200万张)已于2006年12月18日在上海证券交易所挂牌交易。经上海证券交易所上证权字[2006]48号文批准，本公司分离交易可转债持有人获派的1.8亿份认股权证已于2006年12月18日在上海证券交易所挂牌交易，行权价格为6.58元/股。截至2007年12月17日，
共计179,895,821份认股权证成功行权。2007年12月20日起，认股权证已于上海证券交易所终止上市。
本公司于认股权和债券分离交易的可转换债券发行中募集资金人民币12亿元，扣除承销和保荐费用人民币1,800万元，实际募集资金净额为人民币11.82亿元，募集资金到位情况业经德勤华永会计师事务所有限公司验证并出具德师报(验)(06)第0050号验资报告。本公司于认股权证发行中募集资金人民币117,292万元，扣除发行费用人民币1,788万元后，实际募集资金净额为人民币115,504万元，募集资金到位情况业经德勤华永会计师事务所有限公司验证并出具德师报(验)(08)第0005号验资报告，上述募集资金共计人民币233,704万元已分别于2006年12月7日和2007年12月18日汇入本公司设立的募集资金专户。
截至2015年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币229,500万元。募集资金专用户余额为人民币4,897.57万元，其中利息收入使存款余额增加人民币693.76万元。
二、募投项目及募集资金使用情况
截止2015年12月31日资金使用情况如下：
单位:万元币种:人民币
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|募集年份|募集方式|募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|
|2006|分离交易可转债|118,200.00|118,200.00|0|
|2007|权证|115,503.81|111,300.00|4,203.81|

 (1)公司以分离交易可转债的募集资金53,500万元于2006年12月对原95%股权的子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，以分离交易可转债的募集资金40,700万元于2007年5月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，以权证行权募集资金59,300万元于2007年12月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资。
截止2012年12月31日，增资款项已全部用于买造船项目。
(2)公司以分离交易可转债的募集资金24,000万元于2006年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资；以权证行权募集资金24,000万元于2007年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资。截止2012年12月31日，增资款项中45,440万元已支付用于购买、建造集装罐，剩余资金已用作项目铺底资金。
(3)公司权证行权募集资金6,000万元于2007年12月到位后，已完成对子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。
(4)公司以权证行权募集资金6,000万元于2008年3月完成对西双版纳中化橡胶有限公司的第一期增资。
(5)公司2014年股东大会审议通过以权证行权节余募集资金6,000万元及超募资金10,000万元，合计16,000万元用于永久补充流动资金。
(6)截止2015年12月31日，分离交易可转债的募集资金余额为零，权证行权募集资金本息共计剩余4,897.57万元。
三、变更募集资金投资项目的原因
权证募集资金余额4,897.57元主要由剩余超募资金4,203.81万元及滚存利息收入693.76万元组成。
1、2007年由于权证行权比例较高导致超募3.35亿元，这其中的1.93亿元按照募集说明书的承诺，已优先用于弥补债券募集资金投资项目所需资金的缺口。
2、2014年股东大会审议通过将超募资金1亿元用于永久补充流动资金。
3、截止到2015年12月31日止，剩余超募资金4,203.81万元。
为提高资金利用效率，公司拟将超募资金的部分用于永久补充流动资金。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定，上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金；根据公司2014年股东大会审议通过《关于使用分离交易可转债权证超募资金及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，申请将于2016年5月24
日提取剩余超募资金4,203.81万元及滚存利息用于永久补充流动资金。
本次募集资金的使用，有利于提高资金使用效率，有利于促进公司主营业务的发展，不存在损害公司股东利益的情况。公司承诺，上述资金在补充流动资金后将全部用于公司的生产经营，且在12个月内不进行任何高风险投资以及为他人提供财务资助。公司将在2015年年度股东大会审议通过后，于2016年5月24日提取剩余的全部超募资金及利息并用于永久性补充流动资金。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：本次公司将部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高公司资金使用率，满足公司日常经营的资金需求，更好地集中公司优势资源，贯彻公司发展战略，增强市场竞争力。公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意《关于使用分离交易可转债权证超募资金及节余资金永久性补充流动资金的议案》，并将该项议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司监事会审核意见认为：公司将部分超募资金永久性补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
3、保荐机构意见
中金公司认为：公司将剩余的全部超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议通过后方可实施；其中，用于永久性补充流动资金的超募资金未超过超募资金总额的30%，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规
定，保荐机构同意公司经股东大会审议通过后，将剩余的全部超募资金及利息永久性补充流动资金。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本事项将提交公司2015年度股东大会审议，审议通过后方可实施。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议
2、第六届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议有关议案的独立意见
4、中金核查意见
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司 2016年 4月 12日