证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2015—060广东开平春晖股份有限公司
关于非公开发行股票有关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”、“春晖股份”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的申请已被中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）受理并反馈，本次非公开发行对象为广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿众投资”）、拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰通投资”）、义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“义乌上达”）、苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州上达”）、金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）管理的金鹰穗通 5号资产管理计划（以下简称“金鹰 5号”）、拉萨亚祥兴泰投资有限公司（以下简称“亚祥投资”）、江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘晟投资”）、长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）管理的长城定增一号集合资产管理计划（以下简称“长城一号”）、广州西域投资管理中心（有限合伙）（以下简称“西域投资”）管理的西域和谐 3号定增证券投资基金（以下简称“西域3号”）、自然人张宇，发行对象共10名。现将公司非公开发行相关承诺事项公告如下：
一、公司、控股股东、实际控制人及其关联方的承诺
1、关于不存在直接或间接对参与公司本次发行的认购对象提供任何形式的财务资助或者补偿等违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规规定的情形的承诺
公司、控股股东广州市鸿锋实业有限公司（以下简称“鸿锋实业”）及实际
控制人江逢坤出具的承诺函内容如下：
“本公司/本人及本公司/本人的关联方不存在直接或间接对参与公司本次发行的认购对象广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人、拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人、义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人、苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人、金鹰穗通 5号资产管理计划及其委托人、拉萨亚祥兴泰投资有限公司、江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人、长城定增一号集合资产管理计划及其委托人、西域和谐 3号定增证券投资基金及其委托人、自然人张宇，以及上述认购对象最终出资人（包括认购对象设立的资管产品的委托人、合伙企业的合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿等违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规规定的情形。”
2、关于不存在减持情况及减持计划的承诺函
鸿锋实业、广州市步云天地市场经营管理有限公司（鸿锋实业的子公司）、广州市团结橡胶厂有限公司（江逢坤控制的公司）承诺如下：
“本公司及本公司控制或同一控制下的关联方在春晖股份本次非公开发行股份前已持有的春晖股份股票，在本次非公开发行股份的定价基准日前 6个月（即2013年12月3日）至承诺出具日不存在减持情况；本公司及本公司控制或同一控制下的关联方自承诺出具日至本次非公开发行股份完成后 6个月内不存在减持计划，不会进行减持，之后将按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。”
二、金鹰穗通5号委托人、长城一号委托人、西域3号委托人的承诺
金鹰穗通5号委托人、长城一号委托人、西域3号委托人承诺如下：
1、本人/本企业资产状况良好，投资金鹰穗通5号/长城一号/西域3号资产管理计划的委托财产为本人/本企业拥有合法所有权或处分权的资产，均为本人/本企业的自有资金或合法筹集资金，保证委托财产的来源及用途符合国家有关规定，保证资金并未直接或间接来源于广东开平春晖股份有限公司董事、监事、
高级管理人员及其关联方，亦未接受广东开平春晖股份有限公司及其控股股东、实际控制人、关联方的财务资助或者补偿，保证有完全及合法的授权委托资产管理人和资产托管人进行委托财产的投资管理和托管业务，保证没有任何其他限制性条件妨碍资产管理人和资产托管人对该委托财产行使相关权利且该权利不会为任何其他第三方所质疑；
2、本人/本企业所持资管计划份额权属清晰，不存在委托或受托代持情况、不存在任何争议和纠纷。不存在规避《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定的“发行对象不超过十名”的情形；
3、本人/本企业与金鹰穗通5号/长城一号/西域3号资产管理计划的其他委托人之间不存在分级收益等结构化安排；
4、本人/本企业承诺，将根据资产管理人要求，在广东开平春晖股份有限公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会核准后、发行方案报中国证监会备案前，全额缴足本资管计划份额认购款。如本人/本企业未及时足额缴纳认购资金，则本人将向资产管理人支付赔偿金，赔偿金数额为未足额缴纳认购资金的10%/5%；
5、本人/本企业于金鹰穗通5号/长城一号/西域3号资产管理计划取得春晖股份本次发行的股份之日起36个月内不得转让本人对资管计划的出资或退出资管计划；本人认购本资产管理计划不形成任何利益输送、操纵证券市场或任何其他法律法规禁止的行为；
6、本人/本企业与春晖股份、及其控股股东、实际控制人及其关联方不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件所规定的关联关系；
本人/本企业除与金鹰穗通5号/长城一号/西域3号资产管理计划存在投资关系、与金鹰穗通 5号/长城一号/西域 3号资产管理计划其他委托人因共同参与金鹰穗通 5号/长城一号/西域 3号资产管理计划存在共同投资关系外，与本次其他发行对象广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人、拉萨经济技
术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人、义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人、苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人、拉萨亚祥兴泰投资有限公司、江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人、长城定增一号集合资产管理计划及其委托人、西域和谐 3号定增证券投资基金及其委托人、自然人张宇之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件所规定的关联关系，也不存在一致行动关系；
7、本人/本企业确认，资产管理人、资产托管人未对资产管理计划的收益状况作出任何承诺或担保。
三、鸿众投资、泰通投资、义乌上达、苏州上达和弘晟投资合伙人的承诺
1、鸿众投资、泰通投资和弘晟投资的《合伙协议之补充协议》均约定：
“第一条各合伙人均为依据中国法律享有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人，具备担任本企业合伙人的主体资格。
第二条各合伙人确认，其各自与春晖股份及其控股股东（广州市鸿锋实业有限公司）、实际控制人（江逢坤）均不存在关联关系。
第三条各合伙人是聚合所有合伙人的资本进行股权投资，认购广东开平春晖股份有限公司非公开发行的股票，共同分享取得的投资回报，并按协议约定共同承担风险。
第四条各合伙人的资产、资信状况良好，其各自认缴本企业出资的资金系自有资金或合法筹集的资金，不存在向其他投资者非公开募集资金的情形。
第五条各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
第六条各合伙人就本企业认购广东开平春晖股份有限公司（以下简称“春晖股份”）非公开发行的股份（以下简称“标的股份”）相关事项约定如下：
1、各合伙人承诺，其不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受春晖股份及其控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。各合伙人承诺，其各自认缴本企业的资金不存在来自于春晖股份及其控股股东、实际控制人及其关联方、春晖股份董事、监事及高级
管理人员的情形；
2、各合伙人同意，于春晖股份本次非公开发行获得中国证监会核准且发行方案于中国证监会备案前，按照各自对本企业的出资比例，将本企业认购标的股份的认购资金全部缴付；如届时认购资金缴付不足，各合伙人同意由其他认购对象协商认购不足部分对应的标的股份；
3、各合伙人承诺，于本企业取得标的股份后的锁定期内（锁定期指本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日，即非公开发行新增股份按照法定程序记入乙方名下之日起36个月内）不得转让其各自对本企业的出资或退出合伙；
4、各合伙人不属于国有控股上市公司董事、监事、高级管理人员或其他员工。
5、各合伙人应按照合伙协议约定的时间向企业缴纳所认缴的出资，以确保本企业能按时向春晖股份足额缴纳认购本次发行的股份的款项。若各合伙人不能按时足额向春晖股份缴纳出资导致其受到损失的，各合伙人将赔偿本企业因此而受到的全部损失，合伙人如未能按照约定缴付出资或未全额缴付出资的，则每逾期一日（自缴付期满之日起算）应按逾期缴付金额的0.5‰/日向本企业支付滞纳金。如因合伙人未按期缴付出资给本企业造成损失，该等违约合伙人支付的滞纳金不足以弥补本企业损失的，还应负责充分及时地赔偿损失。”
2、苏州上达和义乌上达的《合伙协议之补充协议》均约定：
“第一条各合伙人均为依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，不存在因营业期限届满、股东会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律、法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等需要终止的情形，具备担任本企业合伙人的主体资格。
第二条各合伙人确认，其各自与春晖股份及其控股股东（广州市鸿锋实业有限公司）、实际控制人（江逢坤）均不存在关联关系；
第三条各合伙人的资产、资信状况良好，其各自认缴本企业出资的资金系自有资金。
第四条各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
第五条各合伙人就本企业认购广东开平春晖股份有限公司（以下简称“春晖股份”）非公开发行的股份（以下简称“标的股份”）相关事项约定如下：
1、各合伙人承诺，其不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受春晖股份及其控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。各合伙人承诺，其各自认缴本企业的资金不存在来自于春晖股份及其控股股东、实际控制人及其关联方、春晖股份董事、监事及高级管理人员的情形；
2、各合伙人同意，于春晖股份本次非公开发行获得中国证监会核准后，且不迟于本次非公开发行方案于中国证监会备案前，按照各自对本企业的出资比例，将本企业认购标的股份的认购资金全部缴付；如届时认购资金缴付不足，各合伙人同意由其他认购对象协商认购不足部分对应的标的股份；
3、各合伙人承诺，于本企业取得标的股份后的锁定期内（锁定期指本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日，即非公开发行新增股份按照法定程序记入乙方名下之日起36个月内）不得转让其各自对本企业的出资或退出合伙；
4、各合伙人确认，各合伙人的自然人股东无国有控股上市公司董事、监事、高级管理人员或其他员工。
5、各合伙人应按照合伙协议约定的时间向本企业缴纳所认缴的出资，以确保本企业能按时向春晖股份足额缴纳认购本次发行的股份的款项。若各合伙人不能按时足额向春晖股份缴纳出资导致其受到损失的，各合伙人将赔偿本企业因此而受到的全部损失，合伙人如未能按照约定缴付出资或未全额缴付出资的，则每逾期一日（自缴付期满之日起算）应按逾期缴付金额的0.5‰/日向本企业支付滞纳金。如逾期超过十个工作日未能全额缴付出资的，则本企业有权书面通知各合伙人终止其认购出资的权利，并有权要求该合伙人按照未能出资金额的5%支付违约金。如因合伙人未按期缴付出资给本企业造成损失，该等违约合伙人支付的滞纳金不足以弥补本企业损失的，还应负责充分及时地赔偿损失，该等损失包
括但不限于本企业因未能按照与春晖股份的约定支付认购标的股份的认购资金所导致的所有赔偿金额。
6、如任何合伙人在本补充协议项下的任何陈述或者保证不实或者违反任何承诺而导致本合伙企业遭受损害，则该等合伙人应当对本合伙企业的损失进行充分赔偿。”
四、鸿众投资、泰通投资、义乌上达、苏州上达、金鹰基金、亚祥投资、弘晟投资、长城证券、西域投资、张宇的承诺
鸿众投资承诺：
“本企业及本企业控制或同一控制下的关联方在春晖股份本次非公开发行股份前已持有的春晖股份股票，在本次非公开发行股份的定价基准日前 6个月（即2013年12月3日）至承诺出具日不存在减持情况；本企业及本企业控制或同一控制下的关联方自承诺出具日至本次非公开发行股份完成后 6个月内不存在减持计划，不会进行减持，之后将按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。”
泰通投资、义乌上达、苏州上达、亚祥投资、弘晟投资、张宇均承诺：
“本企业/本公司/本人及本企业/本公司/本人控制或同一控制下的关联方自春晖股份本次非公开发行股份的定价基准日前6个月（即2013年12月3日）至本承诺出具日未持有春晖股份股票，自本承诺出具日至本次非公开发行股份完成后 6个月内不存在减持计划，不会进行减持，之后将按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。”
金鹰基金、长城证券、西域投资均承诺：
“金鹰穗通 5号/长城一号/西域 3号在春晖股份本次非公开发行股份的定价基准日前6个月（即2013年12月3日）至承诺出具日未持有春晖股份股票，自承诺出具日至本次非公开发行股份完成后 6个月内不存在减持计划，不会进行减持，之后将按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。”
五、鸿众投资普通合伙人江晓敏的承诺
鸿众投资普通合伙人江晓敏的承诺如下：
“1、本人将提醒、督促与春晖股份存在关联关系的有限合伙人遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定；
2、本人将明确告知与春晖股份存在关联关系的有限合伙人，在依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和春晖股份公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，应将合伙人与合伙企业认定为一致行动人，将合伙人直接持有的公司股票数量与产品或合伙企业持有的公司股票数量合并计算。
3、若本人违反上述承诺事项，由此导致本合伙企业的合伙人因违反上述规定进行股票交易、持股数量计算造成春晖股份因上述事项被处罚的，由本人以个人财产向春晖股份予以补偿。”
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会2015年8月18日