安信证券股份有限公司
关于东方日升新能源股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”或“公司”）2016年度创业板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对东方日升2017年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2961号）核准，东方日升非公开发行新股227,596,017股，发行价格为14.06元/股，募集资金总额3,199,999,999.02元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币45,959,999.81元后，实际募集资金净额为人民币3,154,039,999.21元，上述募集资金已于2017年3月28日汇入公司募集资金专户，大华会计师事务（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验并出具了大华验字[2017]000142号《东方日升新能源股份有限公司验证报告》。
（二）募集资金使用情况
截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
2017年度募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
募集资金净额 3,154,039,999.21
减：直接投入项目资金 471,184,239.75
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 321,731,800.00
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 25,389,546.24
募集资金专用账户余额 1,886,513,505.70
（三）募集资金存放情况
截至2017年12月31日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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|账号|账户类别|
|39760001040010215|募集资金专户|
|363672216034|募集资金专户|
|33150199543600000262|募集资金专户|
|933027010000876666|募集资金专户|
|3320020910120100017357|募集资金专户|
|-|-|

二、募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规和规范性文件，结合自身的实际情况，公司制定了《东方日升新能源股份有限公司募集资金使用管理制度》。
公司分别在中国农业银行股份有限公司宁海梅林支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁海支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁海县支行、浙商银行股份有限公司宁海支行开设共计5个募集资金专用账户用于2016年度创业板非公开发行股票募集资金的存储。公司与保荐机构安信证券股份有限公司及上述银行共同签订了《募集资金三方监管协议》；2017年度，各方严格按照三方监管协议执行，无违约情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
单位：万元
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|募集方式|募集资金总额注|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|非公开发行股票|315,404|79,291.60|79,291.60|0|0|0.00%|238,651.35|2017 年 5 月 12日，公司第二届董事会第五十次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月；其余募集资金存放于公司募集资金专户，仍将按照公司承诺用途使用。|
|--|315,404|79,291.6|79,291.6|0|0|0.00%|238,651.35|--|

募集资金总体使用情况说明
经中国证监会《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2961号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）227,596,017股，每股发行价格为人民币14.06元，募集资金总额为人民币3,199,999,999.02元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币45,959,999.81元后，实际募集资金净额为人民币3,154,039,999.21元。上述发行募集资金已于2017年3月28日全部到位，大华会计师事务所对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了大华验字〔2017〕000142号《验资报告》。
公司分别在中国农业银行股份有限公司宁海梅林支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁海支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁海县支行、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行开设共计5个募集资金专用账户用于本次非公开发行股票募集资金存储；公司、保荐机构安信证券股份有限公司与上述银行共同签订《募集资金三方监管协议》。截至2017年12月31日，直接投入项目资金为471,184,239.75元，置换预先投入募投项目的自
筹资金321,731,800.00元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金500,000,000元，利息收入扣除手续费净额为
25,389,546.24元，募集资金账户余额为1,886,513,505.70元。
（二）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)注[1]|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|64,000|64,000|60,408.8|60,408.8|94.39%|2017.5.30|3,372.54|是|
|否|54,000|54,000|15,103.87|15,103.87|27.97%|--|--|不适用|
|否|4,000|4,000|3,778.93|3,778.93|94.47%|2017.5.12|377.47|是|
|否|109,000|109,000|--|--|--|--|--|不适用|
|否|89,000|84,404|--|--|--|--|--|不适用|
|--|320,000|315,404|79,291.60|79,291.60|--|--|3,750.01|--|

超募资金投向
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|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--|0|0|0|0|--|--|--|--|
|--|320,000|315,404|79,291.60|79,291.60|--|--|--|--|

未达到计划进度或预
注[2]、注[3]结合募集资金实际到位时间及光伏电站投资建设成本不断降低的情况，为提高募集资金计收益的情况和原因
使用效益，公司适当调整了该等项目投建时间。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
2017年4月12日，经公司第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过募集资金投资项目先《东方日升关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，截至2017年3月31日，期投入及置换情况 公司自筹资金预先投入宁波市宁海县蛇蟠涂 99MW渔光互补光伏发电项目、浙江省宁海县8.7MW
分布式光伏发电项目款合计人民币32,173.18万元，公司使用募集资金对预先投入的部分募投项目自
筹资金进行置换。
适用
用闲置募集资金暂时2017年5月12日，经公司第二届董事会第五十次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过《东补充流动资金情况 方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
2017年5月12日，经公司第二届董事会第五十次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过《东尚未使用的募集资金方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 50,000用途及去向 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月；其余募集资金存放于公司募集资金专户，仍将按照公司承诺用途使用。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他无
情况
注[1]：截至期末投资进度为募集资金使用进度并非工程完工进度。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放、使用、管理及披露募集资金的情形。
六、注册会计师的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了大华核字[2018]002674号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：“《东方日升2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东方日升2017年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：公司2017年度募集资金的存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：____________ ____________
袁弢 王凯
安信证券股份有限公司年 月 日