深圳和而泰智能控制股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2018]002739号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳和而泰智能控制股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集 1-6
资金使用情况的专项报告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
截止2017年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]974号文核准，于2014年10月21日采取非公开发行的方式发行人民币普通股16,016,016股，每股面值1.00元，每股发行价人民币9.99元。截至2014年10月22日止，本公司共募集资金159,999,999.84元，扣除发行费用9,258,480.50元，募集资金净额150,741,519.34元。
截止2014年10月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所以“瑞华验字[2014]48070006号”验资报告验证确认。
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4,389.64万元，其中：于2014年10月22日起至2014年12月31日止会计期间使用募集资金人民币28万元；2015年度使用募集资金 127.72万元；2016年度使用募集资金 74.59万元；2017年度使用募集资金4,159.33万元。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币11,553.05万元，其中包含利息金额人民币868.58万元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|上海浦东发展银行|79100155200002210||||
|股份有限公司深圳|||4,541.58|活期|
|泰然支行|||||
|兴业银行股份有限|338130100100040028||||
|||15,074.15|11.47|活期|
|公司深圳后海支行|||||
|兴业银行股份有限|338130100200046033||||
|||---|7,000.00|智能通知存款|
|公司深圳后海支行|||||
|合 计|||||
|||15,074.15|11,553.05||

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止至2017年12月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
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截止2017年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
截止至2017年12月31日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况
2015年1月23日第三届董事会第十四次（临时）会议、2015年2月10日2015年第一次临时股东大会审议通过了关于《使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 10,000万元（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）非公开发行暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品：
1、2015年3月11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）签订了保本理财产品合同,公司以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行的理财产品，（上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司2015年JG184期）于2015年6月12日到期，收益980,000元2015年6月12日已到账。
2、2015年7月3日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）签订了保本保证收益型理财产品合同,公司以暂时闲置的募集资金 8,000万元购买其发行的理财产品，于2015年10月6日到期,收益865,315.07元2015年10月8日已到账；
3、2015年10月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行（简称“浦发银行”）签订了保本保证收益型“利多多对公结构性存款产品”的理财合同,公司以暂时闲置的募集资金 8,000万元购买其发行的理财产品，于2016年1月14日到期，收益700,000元2016年1月14日已到账；
4、2016年1月26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行（简称“浦发银行”或“银行”）签订了保本保证收益型利多多公司理财产品合同,公司以暂时闲置的募集资金 8,000万元购买其发行的理财产品，于2016年2月24日到期，收益202,520.55元2016年2月24日已到账；
5、2016年 2月 25日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（简称“浦发银行”或“银行”）签订了利多多对公结构性存款产品合同,公司以暂时闲置的募集资金人民币8,000万元购买其发行的理财产品，于2016年5月26日到期,收益640,000.00元2016年5月26日已到账。
6、2016年 5月 26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行（简称“浦发银行”或“银行”）签订了利多多对公结构性存款产品合同,公司以暂时闲置的募集资金人民币 8,000万元购买其发行的理财产品，于2016年8月26日到期，收益610,000.00元2016年8月26日已到账。
7、2016年9月7日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行（简称
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截止2017年12月31日
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“浦发银行”或“银行”）签订了利多多对公结构性存款产品合同,公司以暂时闲置的募集资金人民币 8,000万元购买其发行的理财产品,于2016年12月7日到期，收益580,000.00元2016年12月7日已到账。
8、2016年12月16日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行（简称“浦发银行”或“银行”）签订了利多多对公结构性存款产品合同,公司以暂时闲置的募集资金人民币 8,000万元购买其发行的理财产品,于2017年3月16日到期，收益647,111.11元2017年3月16日已到账。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
（单位：人民币万元）投资项目 时间 实际使用 年报披露 是否有差异
2014年度 28.00 28.00 否
智能控制器生产技
2015年度 127.72 127.72 否
术改造及产能扩大
项目（二期）
2016年度 74.59 74.59 否
2017年度 4,159.33 4,159.33 否
合计 4,389.64 4,389.64 否
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
截止至2017年12月31日，前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）未能实现承诺收益的说明
本次募投项目因临时道路等其他政府配套设施不完善原因，导致项目未能达到实施进度。目前该项目政府配套设施问题已解决，项目已完成地下建筑及地面四层，预计2018年四季度正式投产。
四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止至 2017年 12月 31日，前次募集资金未使用金额为 10,684.51万元，占前次募集资金总额的比例为70.88%。本次募投项目因临时道路等其他政府配套设施不完善原因，导致项目未能达到实施进度。目前该项目政府配套设施问题已解决，项目已完成地下建筑及地面四层，预计2018年四季度正式投产。
五、其他事项
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1866号文核准，于2018年4月4日采取非公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股10,880,316股，每股面值1.00元，每股
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截止2017年12月31日
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发行价人民币10.11元。截至2018年4月9日止，本公司共募集资金总额为109,999,994.76元，扣除发行费用（含税）5,844,296.04元后，募集资金净额为104,155,698.72元。
截止2018年4月9日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000215号”验资报告验证确认。
根据公司于2018年4月18日公告的《深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，鉴于2018年非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的总投资额，2018年非公开实际募集资金净额拟投入以下项目，不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决：
单位：人民币元序号 项目名称 预计投资总额 实际募集资金净额拟投入金额 1 智能硬件产品族研发与产业化 300,000,000.00 24,155,698.72 2 补充流动资金 80,000,000.00 80,000,000.00合计 380,000,000.00 104,155,698.72深圳和而泰智能控制股份有限公司（盖章）
二〇一八年四月十八日
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截止2017年12月31日
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附表1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额：15,074.15 已累计使用募集资金总额：4,389.64
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：不适用 2014年： 28.00
变更用途的募集资金总额比例：不适用 2015年： 127.72
2016年： 74.59
2017年： 4,159.33
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日实际投资金额与期（或截止日募集前承诺投募集后承诺投 募集前承诺投募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额募集后承诺投资项目完工程资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额
度）智能控制器生产技术改智能控制器生产技术改
1 15,074.15 15,074.15 4,389.64 15,074.15 15,074.15 4,389.64 -10,684.51 2018/10/30造及扩大项目（二期）造及扩大项目（二期）
2
3
合计 15,074.15 15,074.15 4,389.64 15,074.15 15,074.15 4,389.64 -10,684.51
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截止2017年12月31日
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附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
金额单位：人民币万元实际投资项目
截止日投资项目
最近三年实际效益
截止日累计实现 是否达到预计承诺效益
序号 项目名称
累计产能利用率
2015 2016 2017
效益 效益智能控制器生产技术改造及扩大项目
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（二期）
2
3
注：本次募投项目因临时道路等其他政府配套设施不完善原因，导致项目未能达到实施进度。目前该项目政府配套设施问题已解决，项目已完成地下建筑及地面四层，预计2018年四季度正式投产。
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