中国国际金融股份有限公司
关于深圳市名雕装饰股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
保荐机构
二0一七年四月
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）首次公开发行A股股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对名雕股份 2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表了如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
2016年 11月 11日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2628号），核准公司向社会公开发行人民币普通股 1,667万股，每股发行价格为人民币 16.53元，募集资金总额为 27,555.51万元，扣除发行费用 4,614.33万元后，实际募集资金净额为 22,941.18万元，上述资金已于 2016年 12月 7日到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会验字[2016]G16001830241号《深圳市名雕装饰股份有限公司验资报告》。
鉴于公司于2016年12月13日在深圳证券交易所上市，2016年12月30日签订《募集资金三方监管协议》，故 2016年度尚未动用募集资金。截至 2016年 12月 31日，公司募集资金专户余额合计 229,440,089.86元（其中募集资金229,411,815.10元，专户存储累计利息扣除手续费净额 28,274.76元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《公司章程》，公司制定了《募集资金管
理制度》。根据上述规定，公司募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
经董事会三届十次会议审议批准，公司分别在中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳科技园支行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
1、银行名称：光大银行深圳熙龙湾支行
账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司
银行账号：39180188000049234
银行地址：深圳市宝安区前海熙龙湾二期商业楼一层
金额（人民币）：97,209,800.00元
用途：名雕家居装饰营销网络建设项目
说明：公司在光大银行深圳熙龙湾支行开立该专户，光大银行深圳熙龙湾支行隶属于中国光大银行股份有限公司深圳分行。
2、银行名称：平安银行深圳科技园支行
账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司
银行账号：15287888888866
银行地址：深圳市南山区科园路1003号深圳软件产业基地1栋裙楼18号商铺
金额（人民币）：87,862,600.00元
用途：名启高品质集成家具生产建设项目
3、银行名称：交通银行深圳东门支行
账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司
银行账号：443899991010005072759
银行地址：深圳市罗湖区新园路36号东兴大厦一楼
金额（人民币）：11,069,000.00元
用途：名雕现代物流配送中心扩建项目
4、银行名称：中国工商银行深圳西海岸支行
账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司
银行账号：4000023929200286180
银行地址：深圳市南山区后海大道与创业路交汇处海洋之心一楼
金额（人民币）：33,270,415.10元
用途：名雕设计研发中心整合升级项目
说明：公司在中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行开立该专户，中国工商银行深圳西海岸支行隶属于中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行。
2016年12月30日，公司连同中金公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳科技园支行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》。
本协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2016年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司设立的4个募集资金专户的募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|光大银行深圳熙龙湾支行|39180188000049234|专用账户|97,238,074.76|
|交通银行深圳东门支行|443899991010005072759|专用账户|11,069,000.00|
|平安银行深圳科技园支行|15287888888866|专用账户|87,862,600.00|
|工商银行深圳西海岸支行|4000023929200286180|专用账户|33,270,415.10|
|合计|||229,440,089.86|

上述存款余额中，专户存储累计利息扣除手续费净额28,274.76元。
三、2016年度募集资金使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
鉴于公司于2016年12月13日在深圳证券交易所上市，2016年12月30日签订《募集资金三方监管协议》，故2016年度尚未动用募集资金。具体情况请见附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2016年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司于 2017年 4月 7日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意募集资金投资项目名雕营销网络建设项目、名雕现代物流配送中心扩建项目、名雕设计研发中心整合升级项目变更实施地点。本次变更事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年度，公司没有以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
公司于 2017年 4月 7日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,679.22万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会专字[2017]G17004860138号《关于深圳市名雕装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。
（四）节余募集资金使用情况
2016年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品的情况。
（五）超募资金使用情况
2016年度，公司不存在超募资金使用的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
2016年度，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。
（七）募集资金使用的其他情况
2016年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
1、2016年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳市名雕装饰股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
五、保荐机构的核查工作
保荐机构的保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台帐，查阅了公司董事会编制的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司 2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：名雕股份 2016年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件一：募集资金使用情况对照表
附件一：募集资金使用情况对照表（截至 2016年12月31日）
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||22,941.18||本年度投入募集资金总额||-||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||-||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、名雕家居装饰营销网络建设项目|否|9,720.98|9,720.98|-|-|0.00%|2018年12月|不适用|不适用|否|
|2、名启高品质集成家具生产建设项目|否|8,786.26|8,786.26|-|-|0.00%|2018年12月|不适用|不适用|否|
|3、名雕现代物流配送中心扩建项目|否|1,106.90|1,106.90|-|-|0.00%|2017年12月|不适用|不适用|否|
|4、名雕设计研发中心整合升级项目|否|3,327.04|3,327.04|-|-|0.00%|2017年12月|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目合计||22,941.18|22,941.18|-|-||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的|无||||||||||

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|情况说明||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并于2017年4月7日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2017]G17004860138 号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金56,792,172.38元，其中名雕家居装饰营销网络建设项目9,275,030.98元，名启高品质集成家具生产建设项目37,740,919.07元，名雕设计研发中心整合升级项目9,776,222.33元。截至本报告报出日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金尚未实际置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金节余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储，并用于募投项目后续投入。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市名雕装饰股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________沈璐璐______________潘志兵中国国际金融股份有限公司年月日