西安宝德自动化股份有限公司
2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》有关规定，现将西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年上半度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
（1）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1035号《关于核准西安宝德自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公开发行人民币普通股1,500万股，发行价格为每股人民币19.60元，募集资金总额为人民币294,000,000.00元，扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费20,640,000.00元后，于2009年10月20日存入本公司募集资金专用账户273,360,000.00元；另扣减其余发行费用8,357,577.68元后，实际募集资金净额为265,002,422.32元。
以上新股发行的募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年10月20日出具的中瑞岳华验字【2009】第213号验资报告审验。
（2）经中国证券监督管理委员会2015年5月26日出具的《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1008号）核准，本公司定向增发人民币普通股36,442,710股（每股面值1元），每股发行价格人民币16.67元。其构成为：（1）重庆中新融创投资有限公司以其持有的价值为人民币382,499,984.70元的庆汇租赁有限公司股权认购22,945,410股；（2）赵敏以货币资金136,648,991.00元认购8,197,300股、陕西健和诚投资有限公司以货币资金33,340,000.00元认购2,000,000股、李柏佳以货币资金18,337,000.00元认购1,100,000股、何平以货币资金18,337,000.00元认购1,100,000股、北京中经瑞益投资管理有限公司以货币资金18,337,000.00元认购1,100,000股。本次非公开发行共募集资金总额为人民币
224,999,991.00元，扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费13,000,000.00元后于2015年6月5日存入本公司募集资金专用户211,999,991.00元；另扣减其余发行费用1,860,000.00，实际募集资金净额为210,139,991.00元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年06月08日出具信会报字(2015)第711274号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
单位：元
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|募集资金净额|加：累计到账利息收入扣除手续费后净额|减：以前年度已使用金额|减：本报告期使用金额||||报告期末余额|
||||收购庆汇|ERP项目|美国子公司投资款|募集资金永久补充流动资金||
|475,142,413.32|24,805,047.20|395,049,027.42|55,000,000.00|486,000.00|3,909,601.26|3,675,651.05|41,827,180.79|

截至2016年6月30日，募集资金累计投458,120,279.73元，尚未使用的金额为41,827,180.79元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《西安宝德自动化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
本公司董事会为本次募集资金批准开设了：(1)中国民生银行西安高新开发区支行西安宝德自动化股份有限公司活期账户账号：1203014210019308，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对首次募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。将截止2016年3月29日结余资金约人民币367.56万元及此后产生的利息永久补充流动资金。截止2016年6月30日该账户余额已使用完毕。(2)中国民生银行西安高新开发区支行西安宝德自动化股份有限公司活期账户账号:694373142，截止2016年6月30日余额41,827,180.79元。
截至2016年6月30日，募集资金账户实际结存余额为41,827,180.79元，账面应结余数41,827,180.79元。
三、2016年上半年度募集资金的实际使用情况
2016年上半年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年上半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、剩余募集资金的使用计划
2015年5月26日，公司收到中国证监会出具的证监许可[2015]1008号文《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司此项收购事项。根据收购协议及上述募集资金使用计划，截止2016年3月31日，公司已累计使用超募资金7,155.24万元支付此次收购的现金对价。
收购庆汇租赁有限公司：承诺投资总额 67,500万元，其中 38,250万元以发行股份方式支付，29,250万元通过募集资金方式支付。根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的相关规定，29,250万元投资进度及投资计划如下：
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|投资时间|投资金额|形象进度|
|2015年6月|18,500万元|会计师事务所对标的资产的2014年实际盈利情况出具专项审核意见并且重庆中心融创完成业绩补偿义务|
|2016年3月|5,500万元|会计师事务所对标的资产的2015年实际盈利情况出具专项审核意见并且重庆中心融创完成业绩补偿义务|
|2018年3月|5,250万元|会计师事务所对标的资产的2017年实际盈利情况出具专项审核意见并且重庆中心融创完成业绩补偿义务|

截止2016年6月30日，公司累计支付24,000.00万元（其中7,155.24万元使用前次超募资金支付）。实际投资金额与募集后承诺投资金额差异为 4,169.24万元，主要原因为尚有部分项目尾款余留。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、超募资金使用情况
2016年上半年度超募资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
附表1：募集资金使用情况对照表
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
西安宝德自动化股份有限公司
募集资金使用情况对照表
附表1：
金额单位:人民币万元
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|募集资金总额|||47,514.24||本报告期投入募集资金总额||||6,307.12|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||45,812.02|||
|累计变更用途的募集资金总额|||-|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是 否已 变更 项目（含部 分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至报告期末累计投入金额(2)|截至报告期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截至本报告期末累计实现的效益|是 否达 到预 计效益|项 目 可行 性 是否 发 生重 大 变化|

承诺投资项目
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|石油钻采一体化电控设备生产基地|否|16,000.00|16,000.00|0|15,985.55|99.91%|2012年12月31日|-903.03|180.3|否|否|
|收购庆汇租赁 90%股权现金对价|否|21,014.00|21,014.00|344.76|16,844.76|80.16%|2015年6月1日|-|-|是|否|
|承诺投资项目小计|-|37,014.00|37,014.00|344.76|32,830.31|-|-|-903.03|180.3|-|-|
|超募资金投向||||||||||||
|投资设立宝德电气|否|1,020.00|1,020.00|0|1,020.00|100.00%|2011年1月4日|股权已转让|-1523.38|否|否|
|永久补充流动资金|否|2,367.56|2,367.56|367.56|2,367.56|100.00%|-|-|0|不适用|否|
|ERP信息化管理项目|否|521.15|521.15|48.6|496.76|95.32%|2012年1月1日|-|0|不适用|否|

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|投资设立美国子公司|否|1,933.75|1,933.75|390.96|1,942.15|100.00%|2013年12月31日|-326.91|-1,980.34|否|否|
|收购庆汇租赁 90%股权现金对价|否|7,155.24|7,155.24|5155.24|7,155.24|100.00%|2015年6月1日|5,526.22|12,139.25|是|否|
|超募资金投向小计|-|12,997.70|12,997.70|5962.36|12,981.71|-|-|5,199.31|8,635.53|-|-|
|合计|-|50,011.70|50,011.70|6307.12|45,812.02|-|-|4,296.28|8,815.83|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|设立境外全资子公司未达到预计收益的原因是：受石油价格下跌影响，石油企业大幅降低资本开支，美国子公司订单数量大幅下降，报告期内未直接形成净利润。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|1、2010年6月1日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了第一批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金2,000万元永久补充日常经营所需的流动资金。2、2010年12月8日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了第二批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金1020万元与赵猛等6位自然人出资980万元共同设立西安宝德电气有限公司。2011年1月4日，西安宝德电气有限公司在西安市工商行政管理局注册成立，根据公司有效提升整体业绩的经营思路，2013年9月29日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意以2013年6月30日为评估基准日的评估值基础上，经交易双方协商作价388万元，公司将持有的西安宝德电气有限公司51%股权转让给自然人王曦先生。2013年10月16日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司转让西安宝德电气有限公司股权事宜。2013年10月25日，西安宝德电气有限公司51%股权过户登记到自然人王曦先生名下，西安宝德电气有限公司完成工商变更手续，控制权发生实质性转移。3、2010年12月8日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了第二批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金521.15万元用于实施ERP信息化管理项目。截至报告期末，公司已使用超募资金496.76 万元用于ERP信息化管理项目，目前该项目已初步达到设计目的，并顺利结项。4、2012年12月6日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以部分超募资金1,933.75万元（以实际投资时汇率为准）在美国德州休斯顿投资设立全资子公司。截至报告期末，该项目累计投资1942.15万元，投资已完成。2013年4月设立美国全资子公司的公告总投资额311.90万美元，折合人民币1,933.75万元，分次支付投资款时美元汇率不同，造成投资总额差额为8.4万元人民币。5、2014年10月28日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于节余募集资金、利息收入及部分超募资金使用计划的议案》，同意公司在收购庆汇租赁有限公司 90%股权事项获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金合计 7,155.24 万元作为收购庆汇租赁股权的现金对价。上述募集资金使用计划已经2014年11月14日2014年第二次临时股东大会审议通过。2015年5月26日，公司收到中国证监|||||||||||

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用|
||“石油钻采一体化电控设备生产基地项目”承诺投入16,000.00万元，累计实际投入15,985.55万元，节余资金14.45万元；“实施ERP信息化管理项目”承诺投入521.15万元，累计实际投入496.76万元，结余资金24.39万元；募集资金节余利息328.72万元，募集资金结余总额为367.56万元。募集资金结余的主要原因如下：1、在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理，降低项目开支；2、项目建设过程中，随着市场环境发生变化，厂房建设装修及新增设备采购方案有所调整，公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验，对募投项目的各环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支；3、公司科学管理募集资金，截止上述募投项目结项日（2016年3月29日），共产生利息收入净额人民币328.72万元。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|2016年3月31日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对首次募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构同意将石油钻采一体化电控设备生产基地项目、设立西安宝德电气有限公司、实施ERP信息化管理项目、设立境外全资子公司项目、作为收购庆汇租赁有限公司的部分现金对价、补充流动资金进行结项，将截止2016年3月29日结余资金约人民币367.56万元及此后产生的利息永久补充流动资金，并在上述事项实施完毕后注销相关募集资金专项账户。截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户，公司将按照已披露的募集资金使用计划使用剩余募集资金。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。|