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2016年年年年度度度度募募募募集集集集资资资资金金金金存存存存放放放放与与与与使使使使用用用用的的的的核核核核查查查查意意意意见见见见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”或“公司”）首次公开发行股票持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，就公司募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一一一一、、、、募募募募集集集集资资资资金金金金基基基基本本本本情情情情况况况况
（（（（一一一一））））实实实实际际际际募募募募集集集集资资资资金金金金金金金金额额额额、、、、资资资资金金金金到到到到位位位位时时时时间间间间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]385号文的核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股股票10,000万股。发行价格为每股人民币3.6元，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币40,128,455.69元，募集资金净额为人民币319,871,544.31元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司出具“天职穗QJ（2012）108号”《验资报告》审验。
（（（（二二二二））））2016年年年年度度度度募募募募集集集集资资资资金金金金使使使使用用用用情情情情况况况况及及及及结结结结余余余余情情情情况况况况
截止 2016年 12月 31日，本公司累计使用募集资金人民币 219,935,332.85元，其中：以前年度使用 47,337,854.56元，本年度使用 172,597,478.29元，均投入募集资金项目。
截至 2016年 12月 31日止，本公司募集资金净额 319,871,544.31元，累计利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 53,732,728.61元，以前年度使用金额 47,337,854.56元，2016年度使用募集资金金额 172,597,478.29元，剩余募集资金余额人民币 153,668,940.07元。
二二二二、、、、募募募募集集集集资资资资金金金金存存存存放放放放和和和和管管管管理理理理情情情情况况况况
(一一一一)募募募募集集集集资资资资金金金金的的的的管管管管理理理理情情情情况况况况
为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，公司制定了《宏昌电子材料股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司募集资金专用账户的议案》，同意撤销公司在中国银行股份有限公司广州开发区分行开设的募集资金专用账户，在广东华兴银行股份有限公司广州分行开设新的募集资金专用账户，帐号为801880100017576。公司按照《管理办法》的规定与广东华兴银行股份有限公司广州分行、海通证券共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
(二二二二)募募募募集集集集资资资资金金金金专专专专户户户户存存存存储储储储情情情情况况况况
截至 2016年 12月 31日止，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下（含存款利息收入及理财产品收益）：
金额单位：元
|||
|-|-|
|银银银银行行行行账账账账户户户户账账账账号号号号|存存存存款款款款方方方方式式式式|
|801880100017576|活期|
|801860100001496-0020|定期|
|801860100001496-0026|七天通知存款|
|801860100001496-0028|七天通知存款|
||结构性存款|
||结构性存款|

三三三三、、、、本本本本年年年年度度度度募募募募集集集集资资资资金金金金的的的的实实实实际际际际使使使使用用用用情情情情况况况况
((((一一一一))))募募募募集集集集资资资资金金金金使使使使用用用用情情情情况况况况对对对对照照照照表表表表
募集资金使用情况对照表详见附表。
((((二二二二))))募募募募集集集集资资资资金金金金投投投投资资资资项项项项目目目目的的的的实实实实施施施施地地地地点点点点、、、、实实实实施施施施方方方方式式式式变变变变更更更更情情情情况况况况
截止至 2016年 12月 31日，公司未发生募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
((((三三三三))))募募募募投投投投项项项项目目目目先先先先期期期期投投投投入入入入及及及及置置置置换换换换情情情情况况况况
截至 2016年 12月 31日，本公司募投项目已发生的先期投入总额人民币 37,235,384.47元，是以自有资金投入用于厂房土地综合开发、厂房建设等前期支出。公司募投项目的上述先期投入，均未发生置换情况。
((((四四四四))))用用用用闲闲闲闲置置置置募募募募集集集集资资资资金金金金暂暂暂暂时时时时补补补补充充充充流流流流动动动动资资资资金金金金情情情情况况况况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
((((五五五五))))超超超超募募募募资资资资金金金金使使使使用用用用情情情情况况况况
公司不存在超募资金情况
((((六六六六))))尚尚尚尚未未未未使使使使用用用用的的的的募募募募集集集集资资资资金金金金用用用用途途途途和和和和去去去去向向向向
截至 2016年 12月 31日，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 46,493,440.07元，转至专户的定期存款 62,175,500.00元，转至其他账户购买理财产品 45,000,000.00元。
本公司2015年2月12日第三届董事会第七次会议及2016年4月12日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 2.5亿购买银行保本型理财产品。报告期内，本公司使用闲置募集资金实际购买银行理财产品如下：
2016年 2月 5日，公司以人民币 3,000万元闲置募集资金购买了广发银行广州珠江新城支行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率3.70%，起止期限为 2016年 2月 5日至 2016年 5月 5日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,273,698.63元。
2016年 3月 16日，公司以人民币 2,000万元闲置募集资金购买了平安银行广州中石化大厦支行“平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”，该产品类型本金保证，预期年化收益率3.20%，起止期限为2016年3月16日至2016年 4月 13日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 20,049,095.89元。
2016年 4月 8日，公司以人民币 1,600万元闲置募集资金购买了厦门国际银行珠海分行人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品属于保本浮动型结构性存款产品，预期年化收益率3.37%，起止期限为 2016年 4月 8日至 2016年 8月 27日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 16,211,186.67元。
2016年 4月 14日，公司以人民币 1,700万元闲置募集资金购买了厦门国际银行珠海分行人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品属于保本浮动型结构性存款产品，预期年化收益率3.28%，起止期限为 2016年 4月 14日至 2016年 7月 17日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 17,145,595.56元。
2016年 4月 29日，公司以人民币 3,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行珠海分行人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品属于保本浮动型结构性存款产品，预期年化收益率3.37%，起止期限为 2016年 4月 29日至 2016年 9月 17日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,395,975.00元。
2016年 4月 29日，公司以人民币 3,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行珠海分行人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品属于保本浮动型结构性存款产品，预期年化收益率3.46%，起止期限为 2016年 4月 29日至 2016年 11月 28日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,614,150.00元。
2016年 4月 29日，公司以人民币 5,000万元闲置募集资金购买了广发银行 2广州珠江新城支行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率3.35%，起止期限为 2016年 4月 29日至 2016年 7月 29日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 50,417,602.74元。
2016年 5月 5日，公司以人民币 3,000万元闲置募集资金购买了广发银行广州珠江新城支行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率3.40%，起止期限为 2016年 5月 5日至 2016年 8月 5日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,257,095.89元。
2016年 7月 29日，公司以人民币 5,000万元闲置募集资金购买了广发银行广州珠江新城支行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率3.40%，起止期限为 2016年 7月 29日至 2016年 10月 28日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 50,423,835.62元。
2016年 8月 5日，公司以人民币 3,000万元闲置募集资金购买了广发银行广州珠江新城支行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率3.40%，起止期限为 2016年 8月 5日至 2016年 11月 4日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,254,301.37元。
2016年 9月 12日，公司以人民币 2,000万元闲置募集资金购买了广发银行广州珠江新城支行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率3.10%，起止期限为 2016年 9月 12日至 2016年 10月 12日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 20,050,958.90元。
2016年 9月 12日，公司以人民币 3,000万元闲置募集资金购买了交通银行广州白云支行“蕴通财富.日增利”理财产品，该产品类型保证收益型产品，预期年化收益率3.10%，起止期限为 2016年 9月 12日至 2016年 12月 13日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,234,410.96元。
2016年 9月 21日，公司以人民币 3,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行珠海分行人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品类型保本浮动收益型结构性存款产品，预期年化收益率3.10%，起止期限为 2016年 9月 21日至 2016年12月24日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,242,833.33元。
2016年 10月 31日，公司以人民币 3,000万元闲置募集资金购买了广发银行广州珠江新城支行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率3.20%，起止期限为 2016年 10月 31日至 2017年 2月 3日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,249,863.01元。
2016年 11月 7日，公司以人民币 1,500万元闲置募集资金购买了广发银行广州珠江新城支行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率3.20%，起止期限为 2016年 11月 7日至 2017年 2月 7日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 15,120,986.30元。
上述使用闲置募集资金购买银行理财产品具体内容，公司已及时披露。
四四四四、、、、变变变变更更更更募募募募投投投投项项项项目目目目的的的的资资资资金金金金使使使使用用用用情情情情况况况况
2016年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五五五五、、、、募募募募集集集集资资资资金金金金使使使使用用用用及及及及披披披披露露露露中中中中存存存存在在在在的的的的问问问问题题题题
无
六六六六、、、、会会会会计计计计师师师师事事事事务务务务所所所所鉴鉴鉴鉴证证证证报报报报告告告告意意意意见见见见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对宏昌电子 2016年度募集资金的存放与使用情况出具无异议意见。
七七七七、、、、保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构意意意意见见见见
保荐机构及保荐代表人经核查，认为公司 2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附附附附件件件件
募募募募集集集集资资资资金金金金使使使使用用用用情情情情况况况况对对对对照照照照表表表表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||31,987.15|||本年度投入募集资金总额|||17,259.75||||
|变更用途的募集资金总额|||||||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||21,993.53||||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承承承承诺诺诺诺投投投投资资资资项项项项目目目目|||||||||||||
|电子用高科技化学品项目|无|62,883.00|43,223.00|43,223.00|17,259.75|21,993.53|21,229.47|50.88|2017年|项目未完成|未达产|否|
|承诺投资项目小计||62,883.00|43,223.00|43,223.00|17,259.75|21,993.53|21,229.47|50.88|||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||无|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||截止至2016年12月31日，本公司募投项目已发生的先期投入总额人民币3,723.54万元，是以自有资金投入用于厂房土地综合开发、厂房建设等前期支出。截止至2016年12月31日，公司募投项目的上述先期投入，均未发生置换情况。|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||无|||||||||||

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|募集资金结余的金额及形成原因|项目未全部完工|
|募集资金其他使用情况|无|