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一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—7页
天健审〔2015〕6575号
浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称围海股份公司）董事会编制的截至2015年7月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供围海股份公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为围海股份公司的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
围海股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对围海股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，围海股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了围海股份公司截至2015年7月31日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：倪国君
中国·杭州 中国注册会计师：何林飞
二〇一五年九月一日
浙江省围海建设集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2015年7月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕13号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 59,113,300股，配售价为每股人民币 10.15元，共计募集资金 599,999,995.00元，坐扣承销和保荐费用余款共计 14,000,000.00元后的募集资金为 584,999,995.00元，已由主承销商信达证券股份有限公司于 2014年 2月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费首款，以及审计费、验资费、律师费、信息披露及登记结算费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,949,113.30元后，公司本次募集资金净额为580,050,881.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕38号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2015年7月31日，公司全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称奉化投资公司）、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称六横投资公司）合计共有2个募集资金专户，前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|初始存放金额|2015年7月31日余额|
|33101985136050511076|430,050,881.70|87,945,934.21|
|561006258018010111779|150,000,000.00|16,452,533.56|
||580,050,881.70|104,398,467.77|

二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司募集资金项目预计使用募集资金总额为60,000.00万元，实际募集资金净额为
58,005.09万元，本次募集资金不足部分由公司自筹解决。截至 2015年7月 31日，公司募集资金项目累计投入金额为36,937.90万元，与募集资金总额59,377.75万元（含利息收入扣除手续费及理财产品收益的净额1,372.66万元）差异22,439.85万元，为尚未投入募投项目的募集资金，将继续投入使用。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
为提高募集资金使用效率，公司于2015年3月9日第四届董事会第十八会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的议案》。会议同意公司全资子公司使用不超过 1.8亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行结构化存款产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
1.2015年4月3日，奉化投资公司使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2015年第11期保本浮动收益型产品，该理财产品于2015年7月6日到期赎回。
2. 2015年 7月 29日，奉化投资公司使用闲置募集资金 1.2亿元人民币购买中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品 2015年第 19期保本浮动收益型产品，截至 2015年7月31日，该理财产品尚未到期。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
公司前次募集资金投资项目累计实现收益不存在低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在募集资金用于认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江省围海建设集团股份有限公司二〇一五年九月一日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年7月31日
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：58,005.09 已累计使用募集资金总额：36,937.90
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：
2014年：26,721.66
2015年1-7月：10,216.24
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|奉化市象山港避风锚地建设项目及配 套 工 程（BT）项目|奉化市象山港避风锚地建设项目及配 套 工 程（BT）项目|45,000.00|43,005.09|23,339.84|45,000.00|43,005.09|23,339.84|19,665.25|
|舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目|舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目|15,000.00|15,000.00|13,598.06|15,000.00|15,000.00|13,598.06|1,401.94|
|||60,000.00|58,005.09注|36,937.90|60,000.00|58,005.09|36,937.90|21,067.19|

[注]：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为60,000.00万元，实际募集资金净额为58,005.09万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年7月31日
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近一年及一期实际效益||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2014年|2015年1-7月||
|奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目|不适用|本项目预测内部收益率为14.12%（税后）|||注1|
|舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目|不适用|本项目预测内部收益率为13.95%（税后）|||注2|

注1：奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目尚未完工，尚无法计算其内部收益率，该项目累计实现工程收入37,033.94万元。
注2：舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目尚未完工，尚无法计算其内部收益率，该项目累计实现工程收入30,997.36万元。