证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2014-027长春奥普光电技术股份有限公司
关于使用部分超募资金及超募资金利息永久性
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，提升公司经营效益，经审慎研究、规划，长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2014年8月 15日审议通过了《关于使用部分超募资金及超募资金利息永久性补充公司流动资金的议案》，同意拟使用超募资金 1,293.86万元及超募资金利息 1,493.23万元，合计2,787.09万元用于永久性补充流动资金。该议案将于股东大会审议通过后实施。现将相关事项公告如下：
一、公司本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春奥普光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1403号）核准，并经深圳证券交易所同意，奥普光电首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，每股面值 1元，发行价格每股人民币 22.00元，共募集资金 440,000,000.00元。扣除各项发行费用后，奥普光电募集资金净额为 404,768,000.00元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司验证，并出具了中准验字[2010]第 2001号验资报告。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的问题》﹙财会〔2010〕25号﹚的精神，公司于 2010年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用 4,329,682.85元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的募集资金净额为人民币 409,095,518.01元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专用账户管理。
二、公司超募资金使用情况及超募资金利息结余情况
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用500万元超募资金偿还公司向国家开发银行的借款，使用 1,440万元超募资金偿还公司向长春市融兴经济发展有限公司的借款。
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意将超募资金中的4,000万元用于补充公司日常经营所需流动资金。公司该次使用超募资金补充流动资金使用时间不超过 6个月，具体期限为自 2010年 3月 15日起至 2010年 9月 14日止。公司 2010年 9月 13日已将资金归还到募集资金专用账户。
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意再次将超募资金中的 4,000万元用于补充公司日常经营所需流动资金，使用时间不超过 6个月，具体期限为自 2010年 9月 20日起至 2011年3月19日止。公司2011年3月14日已将资金归还到募集资金专用账户。
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立有限责任公司的议案》，同意使用 425万元超募资金与吉林省光电子产业孵化器有限公司、自然人卢振武、郭帮辉和王健共同出资设立子公司。2011年4月11日，长春长光奥立红外技术有限公司正式注册成立。
公司第四届董事会第六次会议审议通过，并提交 2010年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金项目实施周期和投资额的议案》，同意用超募资金 845万元补充募集资金建设项目资金缺口。
公司第四届董事会第八次会议审议通过，并提交 2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意用超募资金8,000万元永久补充流动资金。
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立子公司的议案》，同意使用 1,000万元超募资金与北京凌云光视数字图像技术有限公司、自然人王欣洋共同出资设立子公司。2012年 9月 3日，长春长光辰芯光电技术有限公司正式注册成立。
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金收购长春禹衡光学有限公司65%股权的议案》，同意使用超募资金10,291.84万元购入长春禹衡光学有限公司65%股权。截至2013年12月31日，公司根据协议共计支付了股
权转让款 9,262.66万元，占成交价的90%。长春禹衡光学有限公司已于 2013年 10月 30日办理了工商变更登记，本公司正式成为其控股母公司。2014年 4月 23日，公司根据协议再次使用超募资金支付长春禹衡光学有限公司股权转让款514.59万元，占成交价的5%。
截至 2014年 6月 30日，公司超募资金已使用 21,987.25万元，剩余超募资金1,838.3万元(其中包含预留544.44万元用以支付长春禹衡光学有限公司剩余股权转让款及后两期股权转让款自工商变更完成日起的同期银行存款利息），全部超募资金利息收入合计1,493.23万元。
三、公司本次使用部分超募资金及超募资金利息永久性补充流动资金的具体情况及必要性
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司生产经营需要，实现经营目标，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金1,293.86万元及超募资金利息1,493.23万元，合计2,787.09万元永久性补充流动资金。永久补充的流动资金主要用于购买原材料、研发新产品等生产经营活动。
公司上述超募资金及超募资金利息用于补充流动资金后，按央行一年期银行贷款基准利率计算，预计每年可为公司减少利息负担约 167.23万元。通过补充流动资金，既可以缓解公司流动资金需求，提高市场拓展速度及募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升公司经营效益。
公司使用部分超募资金及超募资金利息永久性补充流动资金有利于实现公司的生产经营计划，不存在变相改变募集资金用途和影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，公司本次募集资金的使用是合理和必要的。
四、相关承诺内容
2、公司承诺补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；
3、公司承诺按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。
五、独立董事意见
公司拟使用部分超募资金及超募资金利息永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司发展需要和股东利益最大化的原则。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常实施的情形。
本次拟使用部分超募资金及超募资金利息永久性补充流动资金，内容和程序上符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。不存在损害股东利益的情形。
公司承诺在使用超募资金及超募资金利息永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
我们同意公司使用超募资金1,293.86万元及超募资金利息1,493.23万元，合计2,787.09万元永久性补充流动资金。
六、监事会的意见
公司拟使用部分超募资金及超募资金利息永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司长远发展战略和规划，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金1,293.86万元及超募资金利息 1,493.23万元，合计2,787.09万元永久性补充流动资金。
七、保荐机构的专项核查意见
保荐机构平安证券和保荐代表人刘禹、马力审慎核查后认为：奥普光电本次使部分超募资金及超募资金利息用于永久补充流动资金，有利于公司业务发展需要，并提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。本保荐机构对奥普光电本次使用部分超募资金及超募资金利息永久补充流动资金无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议
2、公司第五届监事会第十次会议决议
3、长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司使用部分超募资金及超募资金利息永久性补充流动资金的独立意见
4、平安证券有限责任公司关于长春奥普光电技术股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的专项核查意见
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2014年8月18日