东北证券股份有限公司
关于成都天翔环境股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”或“公司”，原成都天保重型装备股份有限公司，股票代码：300362）首次公开发行股票及 2015年非公开发行股票的保荐机构，对天保重装2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1．首次公开发行股票募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1660号文”的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,570万股（每股面值1元），每股发行价为12元，募股资金总额为人民币308,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币 39,940,000.00元，实际募集资金净额为人民币 268,460,000.00元。上述募集资金已于2014年2月24日全部到位，以上募集资金的到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告编号为 XYZH/2013CDA4069的验资报告。
2．非公开发行股票募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2974号文”的核准，公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股（A股）3,770.7389万股（每股面值 1元），每股发行价为 26.52元，募集资金总额为人民币 999,999,963.06元，扣除承销费、保荐费、中介费用 29,960,000.00元，实际募集资金净额为 970,039,963.06元。上述募集资金已于2015年12月30日全部到位，以上募集资金的到位情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
报告编号为川华信验（2015）111号的验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额：
1．首次公开发行股票募集资金
（1）截止2014年12月31日募集资金本年度使用情况为：投入募集资金投资项目金额268,141,990.31元。
（2）2014年募集资金专用账户存款利息收入 143,000.54元，支付手续费411.80元。
（3）截至2014年12月31日募集资金累计投入268,141,990.31元，其中：直接投入募集资金项目 20,348,390.31元，置换先期自筹资金投入 247,793,600.00元。尚未使用募集资金余额为 460,598.43元（包含利息收入142,588.74元），全部存放于募集资金专用账户。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1．首次公开发行股票募集资金
（1）截止2015年12月31日募集资金本年度使用情况为：投入募集资金投资项目金额460,417.00元。
（2）2015年募集资金专用账户存款利息收入466.31元，支付手续费 602.81元。
（3）截至2015年12月31日募集资金累计投入268,602,407.31元，其中：直接投入募集资金项目 20,808,807.31元，置换先期自筹资金投入247,793,600.00元。尚未使用募集资金余额为44.93元（利息收入），全部存放于募集资金专用账户。
2．非公开发行股票募集资金
（1）非公开发行股票募集资金于2015年12月30日到位，截止2015年12月31日尚未使用。
（2）截止 2015年 12月 31日，尚未使用募集资金余额为 975,999,963.06元，其中保荐费1,000,000.00元，中介费用4,960,000.00元未支付。全部存放于募集资金专用账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定：
1．首次公开发行股票募集资金
（1）公司对首次公开发行募集资金实行专户存储，已在中国建设银行股份有限公司成都青白江支行、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行（上述两家银行以下简称“首次公开发行股票募集资金开户银行”）开设募集资金专用账户。
（2）公司与首次公开发行股票保荐机构东北证券、首次公开发行股票募集资金开户银行签订了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。
2．非公开发行股票募集资金
（1）公司对非公开发行募集资金实行专户存储，已在交通银行股份有限公司成都青白江支行、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行（上述两家银行以下简称“非公开发行股票募集资金开户银行”）开设募集资金专用账户。
（3）公司与非公开发行股票保荐机构东北证券、非公开发行股票募集资金开户银行签订了《2015年度非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1．首次公开发行股票募集资金
截至2015年12月 31日止，募集资金具体存放情况如下：
金额单位:元
||||
|-|-|-|
|银行账号|||
||募集资金|利息收入|
|021700000120010011936||44.93|
|51001536708051519156|||
|||44.93|

2．非公开发行股票募集资金
截至2015年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
金额单位:元
开户银行 银行账号 余额
||||
|-|-|-|
||募集资金|利息收入|
|511622013018010014989|470,000,000.00||
|021700000120010013122|505,999,963.06||
||975,999,963.06||

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露
截至 2015年 12月 31日，公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
五、保荐机构核查情况
2015年持续督导期间，保荐机构通过核查募集资金存管银行出具的对账单、公司募集资金使用明细及相关合同、会计凭证；审阅公司信息披露材料；与公司相关高管、财务、业务人员、其他中介机构等沟通交流；查阅会计师出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》等方式，对天翔环境募集资金的存放与使用情况进行了核查。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：天翔环境 2015年度募集资金存放与使用情况规范，且及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构认为天翔环境董事会披露的2015年度募集资金存放与使用情况真实、客观。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于成都天翔环境股份有限公司2015
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
王浩 张峰
东北证券股份有限公司年月日
附件：首次公开发行募集资金
金额单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||268,460,000.00||本年度投入募集资金总额|||460,417.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||268,602,407.31||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|||||||||||项目可行|
||是否已变更|||||截至期末投资|项目达到预||是否达||
|||募集资金承诺|调整后投资总||截至期末累计|||本年度实现的||性是否发|
|承诺投资项目|项目（含部|||本年度投入金额||进度（%）（3）|定可使用状||到预计||
|||投资总额|额（1）||投入金额（2）|||效益||生重大变|
||分变更）|||||＝（2）/（1）|态日期||效益||
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|节能环保离心机制造生产线技|否|68,000,000.00|232,672,000.00|4,229,947.01|110,768,448.20|47.61%|2016.12.31|不适用|不适用|否|
|术改造项目|||||||||||
|高水头混流式、（超）低水头贯|||||||||||
||否|200,460,000.00|256,140,000.00|6,336,265.37|262,967,749.52|102.67%|2015.6.30|6,399,503.04|不适用|否|
|流式水电机组制造项目|||||||||||
|承诺投资项目小计||268,460,000.00|488,812,000.00|10,566,212.38|373,736,197.72||||||
||||截止2015年12月31日，公司尚未使用首次公开发行股票募集资金人民币44.93元，高水头混流式、（超）低水头贯流式||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||||||||
||||水电机组制造项目结余人民币0.00元；节能环保离心机制造生产线技术改造项目节余人民币44.93元，全部为利息收||||||||
||||入。||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||截止2015年12月31日，高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组制造项目正在做竣工结算工作，大部分设备已安||||||||
||||装调试完毕，截止本报告出具日，该项目已达到预定可使用状态。||||||||