证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—049联化科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2016年7月12日发出。会议于2016年7月13日在联化科技会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,逐项审议并通过《关于对公司 2015年度非公开发行股票相关事项进行调整的议案》。
由于市场环境和外部经济环境发生变化，结合公司生产经营的需要，公司拟对 2015年度非公开增发补充流动资金规模、发行股份规模进行调减，其他内容不变。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，公司拟向特定投资者进行非公开增发，调整后的方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
2、发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。公司将在取得中国证监会核准后六个月内择机发行。
3、定价基准日、定价原则和发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日（2016年 2月 25日），发行价格不低于 13.32元/股，即不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量）的90%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次发行价格将相应调整。
根据本公司 2015年度权益分派实施公告，公司以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本（此次股权登记日的公司总股本为 834,873,322股）为基数，每 10股派 1.20元（含税），公司 2015年度权益分派的股权登记日为 2016年 4月 27日，除权除息日为 2016年 4月 28日。目前公司 2015年度权益分派方案已实施完成。本次非公开发行股票发行价格相应地调整为不低于 13.20元/股（调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股股利）。
在前述发行底价基础上，最终发行价格在中国证监会核准后由公司董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况，按照价格优先原则与保荐机构和主承销商协商确定。
4、发行数量
本次向特定对象非公开发行股票的数量不超过 8,480万股（含本数）。在本次非公开发行数量上限范围内，最终发行数量将提请股东大会授权董事会及其授权人士视发行时市场情况与本次发行的保荐机构和主承销商协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的数量作相应调整。
5、发行对象及认购方式
本次发行的最终发行对象不超过 10名特定投资者，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司（以其管理的 2只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、信托投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。上述特定投资者由董事会、保荐机构和主承销商在公司获得本次非公开发行股票的核准文件后，根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先等原则以竞价方式最终确定。
所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。本次非公开发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
6、发行股份的限售期
发行对象所认购的股份，自本次上市之日起，12个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
7、本次非公开发行股票的上市地点
本次发行股份的限售期届满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
8、本次非公开发行前滚存未分配利润安排
本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
9、募集资金金额及投向
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 111,936万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产 400吨LT822、10吨TMEDA、20吨MACC、15吨 AMTB医药中间体项目，年产 1,000吨 LH-1技改项目，年产 9,000吨氨氧化系列产品技改项目以及补充流动资金等共计 4个项目。具体投资情况如下：
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|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|实施主体|
|1|年产400吨LT822、10 吨TMEDA、20吨MACC、15 吨AMTB医药中间体项目|58,235.7|56,000|台州联化|
|2|年产1,000吨LH-1技改项目|30,070|30,000|盐城联化|
|3|年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目|17,980|16,000|盐城联化|
|4|补充流动资金|-|9,936|-|

若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不
足部分公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12个月。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《关于公司 2015年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）的议案》。
公司已根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求，编制了《2015年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》。
本议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《联化科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》。
三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》。
本议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《联化科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。
四、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（第四次修订稿）的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（第四次修订稿）的公告》（公告编号：2016-052）。
五、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于拟在新加坡设立全资子公司的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟在新加坡设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-053）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十四日