诚志股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及相关公告格式等规定，公司董事会就截止2018年6月30日募集资金存放和使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、2016年非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》（［2016］2748号），公司向诚志科融控股有限公司等10名特定对象非公开发行新股865,328,275股，并以募集资金支付购买惠生(南京)清洁能源股份有限公司（现已更名为“南京诚志清洁能源有限公司”，以下简称“南京诚志”）99.6%的股权及建设南京诚志全资子公司南京惠生新材料有限公司（现已更名为“南京诚志永清能源科技有限公司”，以下简称“诚志永清”）60万吨/年MTO项目。
本次发行，每股发行价格为14.32元，共计募集人民币12,391,500,901.36元，扣除承销保荐费等与发行有关的费用人民币 67,774,127.75元后，实际募集资金净额为人民币12,323,726,773.61元。其中，计入公司“股本”人民币865,328,275.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币11,458,398,498.61元。
上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2016］001181号”验资报告审验确认。
根据《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”），公司本次发行募集资金在扣除本次发行相关直接费用后将依次用于以下项目：
金额单位：人民币万元序号 项目 拟使用募集资金
2 60万吨/年MTO项目建设注 257,145.12注：原报告书披露为“拟使用募集资金273,380.29万元”，表格中数据系根据本次发行实际募集资金额及发行费用情况调整。下同。
“60万吨/年MTO项目建设”的实施主体为南京诚志全资子公司诚志永清。
截止 2018年 6月 30日，公司累计使用募集资金投入承诺项目金额人民币 10,605,756,243.66元，其中：2016年度累计人民币9,752,275,600.00元，2017年度累计人民币388,384,949.37元，2018年半年度累计人民币465,095,694.29元。
截至2018年6月30日，募集资金专户余额人民币805,446,499.85元（含股份公司及子公司专户余额）。
2、2017年非公开发行公司债券募集资金基本情况
根据深圳证券交易所出具的《关于诚志股份有限公司 2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]414号），公司获准非公开发行面值不超过 20亿元人民币的公司债券。本次债券分两期发行，公司于2017年10月26日完成了第一期发行，债券简称：17诚志债，债券代码114251，发行规模 10亿元人民币，票面金额 100元，按面值平价发行，期限 5年，附债券存续期内的第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面年利率为5.8%，起息日为 2017年 10月 26日。债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计人民币 6,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币994,000,000.00元。截至2017年10月26日止，公司上述募集的资金已全部到位。
截至2018年6月30日，公司累计使用发债募集资金投入承诺用途金额人民币994,000,000.00元，募集资金专户余额人民币474,845.05元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为上述募集资金开设专户进行存放和管理，具体如下：
1、2016年非公开发行股票募集资金专户管理情况
公司分别于中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行、中国银行股份有限公司南昌市西湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国民生银行
股份有限公司北京总部基地支行开设了募集资金专项账户，公司独立财务顾问分别与相关开户行按照各银行管理权限签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金增资至子公司后，南京诚志与中国银行股份有限公司南京六合支行、募投项目实施主体诚志永清于交通银行股份有限公司江苏省分行开立了募集资金专项账户，并签署了《募集资金四方监管协议》。
截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元存储开户银行 账号 初时存放金额 截至2018年6月30日
方式中国工商银行股份有限
1502205029201308856 4,000,000,000.00 108,361,452.18活期公司南昌站前路支行
中国银行股份有限公司
200735518236 4,000,000,000.00 345,005,336.87活期南昌市西湖支行
中国建设银行股份有限
36050152015000000169 2,325,843,306.44 116,120,783.97活期公司南昌东湖支行
中国民生银行股份有限
698909163 2,000,000,000.00 1,420,382.17活期公司北京总部基地支行
交通银行股份有限公司
320899991010003470110 - 234,454,640.63活期南京大厂支行
中国银行股份有限公司
南京化学工业园支行
535270104846 - 83,904.03活期合计 - 12,325,843,306.44 805,446,499.85 -
注1：募集资金净额与募集资金专项账户初时存放金额的差异，系原未从募集资金专户中扣除的发行费2,116,532.83元。
注2：截止2018年6月30日，募集资金专户余额包含剩余未使用募集资金外，还包含累计的滚存利息及理财收益69,138,794.53元以及累计手续费支出额10,583.04元。
公司与前述六家银行签订的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述募集资金监管协议的履行不存在问题。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，每半年对募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
根据《募集资金监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的10%的，开户行应当及时以传真方式通知中信建投证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
2、2017年非公开发行公司债券募集资金专户管理情况
公司于中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行开设了募集资金专项账户，并与受托管理人、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2018年 6月 30日，2017年非公开发行公司债券募集资金专项账户及余额情况：
金额单位：人民币元开户银行 账号 初时存放金额 截至2018年6月30日存储方式中国建设银行股份有限公 360501520150000
994,000,000.00 474,845.05 活期
司南昌东湖支行 00291
上述专项账户均仅限于公司募集资金存储和使用，未作其他用途。公司、子公司、独立财务顾问或债券受托管理人与银行间签订的《募集资金三方（四方）监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议得到有效履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2016年非公开发行股票募集资金的实际使用情况
（1）募集资金投资项目资金使用情况
截至2018年6月30日，公司实际已累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币10,605,756,243.66元。
（2）募集资金购买理财产品情况
公司于2018年4月19日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 13亿元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，投资期限自第七届董事会第三次会议审议通过之日起1年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事和独立财务顾问发表了明确同意的意见。
截至 2018年 6月 30日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期金额的金额为100,000万元，具体情况如下：
金额单位：人民币元受托人名称 产品名称 委托理财金额 起始日期 终止日期 投资收益 是否到期中国建设银行股份有限公司 中国建设银行“乾元-众享”保本型人
220,000,000.00 2017/5/11 2018/2/22 6,746,465.75 是
南昌东湖支行 民币理财产品2017年第17期
中国建设银行股份有限公司 中国建设银行江西省分行“乾元-养
280,000,000.00 2017/5/12 2018/2/6 8,492,054.79 是
南昌东湖支行 颐”保本型人民币理财产品2017年第
中国建设银行股份有限公司
2中0国期建设银行江西省分行“乾元-养
800,000,000.00 2017/5/12 2018/5/10 32,620,273.97 是
南昌东湖支行 颐”保本型人民币理财产品2017年第
中国建设银行股份有限公司
2中1国期建设银行江西省分行“乾元-养
200,000,000.00 2017/5/12 2017/11/8 3,945,205.48 是
南昌东湖支行 颐”保本型人民币理财产品2017年第
中国银行股份有限公司南昌 1中6银期保本理财-人民币按期开放
500,000,000.00 2017/5/15 2017/8/15 4,284,931.51 是
市西湖支行 【CNYAQKF】
中国工商银行股份有限公司 工银理财共赢3号保本型（定向）2017
200,000,000.00 2017/5/19 2017/8/16 1,706,849.32 是
公司南昌站前路支行 年第37期
中国银行股份有限公司江西 中银保本理财-人民币按期开放定制
200,000,000.00 2017/11/21 2018/2/20 1,936,438.36 是
省分行 01
中国工商银行股份有限公司 工银理财共赢3号保本型（定向厦门）
200,000,000.00 2017/11/22 2018/2/25 1,926,027.40 是
公司南昌站前路支行 2017年第134期
中国民生银行北京总部基地 非凡资产管理62天安赢第180期保
200,000,000.00 2017/12/1 2018/2/1 1,358,904.11 是
支行 本理财对公款（区域定制）
中国民生银行北京总部基地非凡资产管理92天安赢第191期保
300,000,000.00 2018/2/12 2018/5/15 3,251,506.85 是
支行 本理财对公款（区域定制）
中国工商银行股份有限公司工银理财保本型“随心E（”定向）2017
100,000,000.00 2018/3/6 2018/4/16 447,671.23 是
公司南昌站前路支行 年第3期
中银保本理财-人民币按期开放
中国银行股份有限公司 300,000,000.00 2018/3/2 2018/5/7 2,115,616.44 是
【CNYAQKF】
工银理财保本型“随心E（”定向）2017
中国工商银行股份有限公司 100,000,000.00 2018/5/18 2018/6/15 306,849.32 是
年第3期
工银理财保本型“随心E（”定向）2017
中国工商银行股份有限公司 400,000,000.00 2018/5/21 2018/7/30 -- 否
年第3期
中国民生银行股份有限公司非凡资
中国民生银行股份有限公司 600,000,000.00 2018/5/31 2018/8/14 -- 否
产管理75天安赢第207期保本理财
对公款（区域定制）
（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2017年 5月 24日召开的第六届董事会 2017年第三次临时会议、第六届监事会 2017年第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 96,420,272.71元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金，独立董事和独立财务顾问发表了明确同意的意见，会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行鉴证，并出具了《诚志股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]001837号）。
截至2017年12月31日，已完成96,420,272.71元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。具体情况如下：
金额单位：人民币元募投项目名称 募集资金拟投入金额自筹资金预先投入金额本次募集资金置换金额
60万吨/年MTO项目建设 2,571,451,173.61 96,420,272.71 96,420,272.71
其中：建安工程费 270,983.00 270,983.00
土地费用 90,633,809.93 90,633,809.93
建设管理费 5,515,479.78 5,515,479.78
2、2017年非公开发行公司债券募集资金的使用情况
（1）承诺用途的使用情况
金额单位：人民币元用途 是否已变更用途（含部分变更） 本期 累计
补充流动资金 否 244,000,000.00 994,000,000.00
小计 - 244,000,000.00 994,000,000.00
（2）购买理财产品的情况
未发生购买理财产品的情况。
本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年6月30日止，公司2016年非公开发行股票募集资金以及 2017年非公开发行公司债券募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司与募集资金相关的信息披露及时、真实、准确、完整。募集资金的管理和使用不存在违规情况。
诚志股份有限公司
董事会
附表
附表：募集资金使用情况表
编制单位：诚志股份有限公司
1、2016年非公开发行股票募集资金 金额单位：人民币元募集资金总额 12,323,726,773.61本报告期投入募集资金总额 465,095,694.29报告期内变更用途的募集资金总额 10,605,756,243.66累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期 项目可是否已 调整 是否末投资项目达到预 行性是变更项募集资金承诺投资 后投 本报告期投入截至期末累计投入 本报告期实现达到承诺投资项目和超募资金投向 进度（%）定可使用状 否发生目（含部 总额 资总 金额 金额(2) 的效益 预计(3)＝ 态日期 重大变分变更） 额(1) 效益 (2)/(1) 化承诺投资项目
1.收购南京诚志清洁能源股份有
9,752,275,600.00 9,752,275,600.00 100 2016.11.25 425,669,305.65 否限公司99.6%股权
2.诚志永清60万吨/年MTO项目 2,571,451,173.61 465,095,694.29 853,480,643.66 33.19 2019.6.30 不适用
承诺投资项目小计 12,323,726,773.61 465,095,694.29 10,605,756,243.66 86.06 425,669,305.65超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -补充流动资金（如有） - - - - -超募资金投向小计
合计 12,323,726,773.61 465,095,694.29 10,605,756,243.66 86.06 425,669,305.65未达到计划进度或预计收益的情
无
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进展无
情况
募集资金投资项目实施地点变更
无
情况
募集资金投资项目实施方式调整
无
情况
公司于2017年5月24日召开第六届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使募集资金投资项目先期投入及置
用募集资金96,420,272.71元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。截止2017年12月31日公司预先投入募投项目自筹资金换情况
96,420,272.71元已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
1、目前尚未使用部分的募集资金分别存放于工行南昌站前路支行、中行南昌市西湖支行、建行南昌东湖支行、民生银行北京总部基地支行、中国银行股份有限公司南京六合支行、交通银行股份有限公司江苏省分行六个募集资金专户，并根据《募集资金监管协议》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
尚未使用的募集资金用途及去向 2、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品：公司于2018年4月19日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币13亿元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，投资期限自第七届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。报告期内共使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计18亿元，截止2018年6月30日尚未到期理财产品为10亿元。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
2、2017年非公开发行公司债募集资金 金额单位：人民币元募集资金总额 1000,000,000.00本报告期投入募集资金总额 244,000,000.00报告期内变更用途的募集资金总额 244,000,000.00累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期
是否已 调整 项目达到 项目可行末投资 本报告是否达
变更项 募集资金承诺投资 后投 本报告期投入 截至期末累计 预定可使 性是否发承诺投资项目和超募资金投向 进度 期实现到预计
目（含部 总额 资总 金额 投入金额(2) 用状态日 生重大变（%）(3) 的效益 效益
分变更） 额(1) 期 化＝(2)/(1)
承诺投资项目
补充流动资金 994,000,000.00（注） 244,000,000.00 994,000,000.00 100 否承诺投资项目小计 994,000,000.00 244,000,000.00 994,000,000.00 100
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -补充流动资金（如有） - - - - -超募资金投向小计
合计 994,000,000.00 244,000,000.00 994,000,000.00 100
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及
无
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动 无
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募集资金专户余额474,845.05元以银行活期存款方式存放于募集资金专户
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
注：本次募集资金总额为1,000,000,000.00元，实际募集资金净额为994,000,000.00元，募集资金承诺投资总额为994,000,000.00元。