股票简称：东源电器 股票代码：002074
江苏东源电器集团股份有限公司
简式权益变动报告书（一）
上市公司名称：江苏东源电器集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：东源电器
股票代码：002074
信息披露义务人：佛山电器照明股份有限公司
住所：广东省佛山市禅城区汾江北路 64号
通讯地址：广东省佛山市禅城区汾江北路 64号
联系电话：0757-82966062
签署日期：2014年 9月 5日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、根据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在东源电器拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告
书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在东源电器拥有的权益股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权他人提供未在本报告书中列载的信息和本报告书作出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人本次在东源电器拥有权益的股份变动是因信息披露义务人拟取得东源电器向其定向发行的新股而产生的，信息披露义务人本次取得东源电器发行的新股须经东源电器股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会审核无异议后实施。
目录
信息披露义务人声明.................................................................................................... 2目录............................................................................................................................ 3第一节释义................................................................................................................ 5第二节信息披露义务人介绍.................................................................................... 7一、信息披露义务人的基本情况......................................................................... 7二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员基本情况......................... 7三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况 .............. 8第三节持股目的.......................................................................................................... 9一、本次权益变动的原因及目的....................................................................... 9二、信息披露义务人未来增持计划................................................................... 9第四节权益变动方式................................................................................................ 10一、本次权益变动前信息披露义务人在上市公司拥有权益的情况............. 10二、本次交易方案............................................................................................. 10（一）标的资产的估值及定价.................................................................... 10（二）支付方式............................................................................................ 10（三）本次发行股份的价格和数量............................................................ 10（四）业绩补偿安排.................................................................................... 13（五）股份锁定安排.................................................................................... 15（六）过渡期损益归属................................................................................ 16三、本次交易履行的审批程序........................................................................... 16（一）本次交易已履行的决策过程............................................................ 16（二）本次交易尚须履行的程序及尚需取得的授权和批准.................... 17五、信息披露义务人最近一年内与上市公司之间的重大交易情况............... 17六、未来与上市公司之间的其他安排............................................................... 17第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况........................................................ 18第六节其他重大事项................................................................................................ 19
第七节信息披露义务人声明.................................................................................... 20第八节备查文件........................................................................................................ 21
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中含义如下：
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|信息披露义务人、佛山照明、本公司|指|佛山电器照明股份有限公司|
|上市公司、东源电器|指|江苏东源电器集团股份有限公司|
|国轩高科、标的公司|指|合肥国轩高科动力能源股份公司|
|标的资产|指|合肥国轩高科动力能源股份公司100%的股权|
|珠海国轩|指|珠海国轩贸易有限责任公司|
|深圳金涌泉|指|深圳金涌泉投资企业（有限合伙）|
|上海显实|指|上海显实投资合伙企业（有限合伙）|
|蚌埠金牛|指|蚌埠皖北金牛创业投资有限公司|
|合肥乾川|指|合肥乾川投资咨询合伙企业（有限合伙）|
|合肥德锐|指|合肥德锐投资管理有限公司|
|厦门京道|指|厦门京道天能动力投资合伙企业（有限合伙）|
|安徽欧擎|指|安徽欧擎海泰投资合伙企业（有限合伙）|
|本次交易|指|东源电器拟通过向特定对象发行股份的方式购买交易对方合计持有的国轩高科100%股权，并向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人发行股份募集配套资金|
|本次重大资产重组、本次重组、发行股份购买资产|指|东源电器以发行股份的方式购买珠海国轩、佛山照明、深圳金涌泉等国轩高科52名股东合计持有的国轩高科100%的股权|
|本次募集配套资金、本次配套融资|指|东源电器向李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人发行股份募集配套资金|
|本次发行、本次非公开发行|指|包括东源电器向珠海国轩、深圳金涌泉等国轩高科52名股东发行股份购买国轩高科股权，及向李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人发行股份募集配套资金两部分|
|本次交易总金额|指|国轩高科100%股权交易价格与本次配套融资金额之和|
|定价基准日|指|东源电器第六届董事会第五次会议决议公告日|
|评估基准日|指|2013年12月31日|
|审计基准日|指|2014年6月30日|
|《发行股份购买资产协议》|指|东源电器与交易对象于2014年9月5日签署的《江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产协议》|
|《盈利预测补偿协议》|指|东源电器与珠海国轩于2014年9月5日签署的《江苏东源电器集团股份有限公司与珠海国轩贸易有限责任公司、李缜之盈利预测补偿协议》|
|《股份认购协议》|指|东源电器与李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳四名自然人于2014年 9 月5 日签署的《江苏东源电器集团股份有限公司与李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳之股份认购协议》|
|《评估报告》|指|《江苏东源电器集团股份有限公司拟发行股份购买资产事宜涉及的合肥国轩高科动力能源股份公司全部股东权益价值项目资|

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|||产评估报告书》|
|《专项审核报告》|指|具有证券业务资格的会计师事务所就业绩承诺期内各年度国轩高科业绩承诺实现情况出具的专项审核报告|
|《公司章程》|指|《江苏东源电器集团股份有限公司章程》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|《重组办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》|
|《上市规则》|指|《深圳证券交易所股票上市规则》|
|本报告书|指|江苏东源电器集团股份有限公司简式权益变动报告书（一）|
|华普天健|指|华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|评估机构、中联国信|指|安徽中联国信资产评估有限责任公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|业绩承诺期|指|本次交易实施完成当年起的三个会计年度，包括本次交易实施完成的当年，如本次交易在 2014 年度完成，则业绩承诺期为2014 年、2015年及 2016 年；如本次交易于 2014年以后年度实施完毕，则盈利补偿期间相应顺延|
|元、万元|指|人民币元、万元|

说明：由于四舍五入原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
名称：佛山电器照明股份有限公司
注册地址：广东省佛山市禅城区汾江北路64号
法定代表人：潘杰
注册资本：97856.3745万人民币元
营业执照注册号码：440000400010049
企业类型及经济性质：股份有限公司
经营范围：研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电光源原材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、家用电器、电器开关、插座、消防产品、通风及换气设备、LED产品、锂离子电池及其材料，在国内外市场上销售上述产品；有关的工程咨询服务。（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理）
经营期限：1992年10月20日-
税务登记证号码：440601190352575
主要股东：（1）欧司朗控股有限公司：持股比例13.47%；（2）佑昌灯光器材有限公司：持股比例10.5%（截止2014年3月31日）
通讯地址：广东省佛山市禅城区汾江北路64号
联系电话：0757-82966062
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员基本情况
佛山电器照明股份有限公司的董事、监事、高级管理人员基本情况如下：
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|姓 名||职 务||国籍|身份证号码|长期居住地|是否取得其他国家或地区的居留权|
||潘杰||董事长|中国|31010519710122****|上海|无|
|刘醒明||总经理,副董事长||中国|44060119620618****|佛山|无|
|吴胜波||董事||美国|44488****|上海|在中国有居留权|

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||叶再有|||||董事|中国|44068219560103****|佛山|无|
||杨建虎|||||董事|中国|37240219771008****|上海|无|
|维安纳.霍夫曼|||董事||||德国|C4KR4****|香港|在中国有居留权，在香港有永久居留权|
||窦林平||||独立董事||中国|11010819590801****|北京|无|
||薛义忠||||独立董事||中国|31011019680718****|深圳|无|
||刘振平||||独立董事||中国|21010619481021****|沈阳|无|
|||张勇||监事会主席|||中国|44012319740614****|佛山|无|
||张颖启|||||监事|中国|44010219510208****|广州|无|
|庄儒嘉|||监事||||中国香港|G508****|香港|无|
||叶正鸿||||职工监事||中国|44020419730611****|佛山|无|
||张学权||||职工监事||中国|42270119771210****|佛山|无|
||焦志刚||||副总经理||中国|41272819720505****|佛山|无|
|||解庆|||副总经理||中国|32010619740412****|佛山|无|
|||魏彬|||副总经理||中国|44010619690511****|佛山|无|
||林奕辉|||||董秘|中国|44060219541105****|佛山|无|
||尹建春||||财务总监||中国|42060019750417****|上海|无|

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况
截至本报告书签署日，佛山照明未持有或控制任何其他上市公司5%以上股份。
第三节持股目的
一、本次权益变动的原因及目的
为积极推进国轩高科间接上市，借助资本市场平台为企业后续发展提供更为强劲的推动力，进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力，同时通过将盈利能力较强的国轩高科动力电池等优质新能源资产及业务注入上市公司，实现上市公司主营业务的转型，改善上市公司的经营状况，增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力，提高上市公司的资产质量和盈利能力，东源电器拟通过发行股份的方式购买珠海国轩、佛山照明、深圳金涌泉、厦门京道及安徽欧擎等52名股东合计持有的国轩高科100%的股权，并向李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人发行股份募集配套资金8.208亿元，用于“年产2.4亿AH动力锂电池产业化项目”、“动力锂电池及其材料研发中心建设项目”。
二、信息披露义务人未来增持计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内不存在继续增持东源电器股份的计划。
第四节权益变动方式
一、本次权益变动前信息披露义务人在上市公司拥有权益的情况
本次权益变动前，信息披露义务人未拥有东源电器的权益。
二、本次交易方案
东源电器拟通过发行股份的方式购买国轩高科全体股东持有的国轩高科100%的股权，并向李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人发行股份募集配套资金8.208亿元。
根据东源电器与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《股份认购协议》，本次交易的具体情况如下：
（一）标的资产的估值及定价
根据中联国信出具的皖中联国信评报字(2014)第 153号《评估报告》，截至2013年12月31日，标的公司国轩高科净资产账面价值为 85,784.60万元，按资产基础法评估价值为 91,628.10万元，按收益法评估价值为 335,110.42万元，本次评估以收益法评估值作为评估结果。本次交易拟购买资产国轩高科100%股份评估值为335,110.42万元，增值率为289.76%。
在上述评估结果的基础上，经各方协商确定，本次交易国轩高科100%股权交易价格为335,110.42万元。
（二）支付方式
各方同意，东源电器以向交易对方发行股份的方式支付交易对价。
（三）本次发行股份的价格和数量
本次发行股份包括向珠海国轩、佛山照明、深圳金涌泉等 52名国轩高科股东发行股份购买资产及向李缜、王菊芬、吴永钢及陈林芳发行股份募集配套资金两部分。
1、发行股份购买资产
本次发行股份购买资产定价基准日为东源电器第六届董事会第五次会议决议公告日。根据《重组管理办法》第四十四条的规定,本次发行价格应不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价。股票交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。经计算，本次发行底价为6.86元/股。根据公司2013年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。本次发行底价进行相应调整，经计算，调整后的发行底价为6.84元/股。
经本次交易各方协商确定，本次发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金的股份发行价格均为 6.84元/股，最终发行价格尚须经上市公司股东大会批准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，东源电器如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，各方将按照深交所的相关规则对上述股份发行价格作出相应调整。
本次交易标的资产交易价格为 335,110.42万元，以发行价格6.84元/股计算，发行股份数量合计为489,927,511股，具体如下：
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|股东姓名或名称|持股数额（万股）|持股比例（%）|交易对价（元）|股份数量（股）|
|珠海国轩贸易有限责任公司|8,925|44.14%|1,479,086,345.14|216,240,694|
|佛山电器照明股份有限公司|3,000|14.84%|497,171,880.72|72,685,947|
|厦门京道天能动力投资合伙企业（有限合伙）|1,700|8.41%|281,730,732.41|41,188,704|
|深圳金涌泉投资企业（有限合伙）|1,665|8.23%|275,930,393.80|40,340,701|
|安徽欧擎海泰投资合伙企业（有限合伙）|1,000|4.95%|165,723,960.24|24,228,649|
|蚌埠皖北金牛创业投资有限公司|600|2.97%|99,434,376.14|14,537,189|
|上海显实投资合伙企业（有限合伙）|516|2.55%|85,513,563.48|12,501,983|
|合肥乾川投资咨询合伙企业（有限合伙）|400|1.98%|66,289,584.10|9,691,460|
|合肥德锐投资管理有限公司|143|0.71%|23,698,526.31|3,464,697|
|李 晨|900|4.45%|149,151,564.22|21,805,784|

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|方 清|173|0.86%|28,670,245.12|4,191,556|
|吴文青|150|0.74%|24,858,594.04|3,634,297|
|韩 瀚|150|0.74%|24,858,594.04|3,634,297|
|徐小明|95|0.47%|15,743,776.22|2,301,722|
|杨世春|75|0.37%|12,429,297.02|1,817,149|
|杨 攀|75|0.37%|12,429,297.02|1,817,149|
|方建华|50|0.25%|8,286,198.01|1,211,432|
|杜 获|50|0.25%|8,286,198.01|1,211,432|
|谢 佳|50|0.25%|8,286,198.01|1,211,432|
|宋金保|45|0.22%|7,457,578.21|1,090,289|
|程德麟|40|0.20%|6,628,958.41|969,146|
|李 彦|40|0.20%|6,628,958.41|969,146|
|徐兴无|35|0.17%|5,800,338.61|848,003|
|王 勇|30|0.15%|4,971,718.81|726,859|
|査秀芳|27|0.13%|4,474,546.93|654,174|
|杨开宇|20|0.10%|3,314,479.20|484,573|
|方昕宇|20|0.10%|3,314,479.20|484,573|
|詹昌辉|20|0.10%|3,314,479.20|484,573|
|孟令奎|20|0.10%|3,314,479.20|484,573|
|韩成祥|20|0.10%|3,314,479.20|484,573|
|项寿南|20|0.10%|3,314,479.20|484,573|
|陈 宇|15|0.07%|2,485,859.40|363,430|
|贺狄龙|12|0.06%|1,988,687.52|290,744|
|王晨旭|12|0.06%|1,988,687.52|290,744|
|杨续来|12|0.06%|1,988,687.52|290,744|
|王永海|10|0.05%|1,657,239.60|242,286|
|吕莉莉|10|0.05%|1,657,239.60|242,286|
|刘安玲|10|0.05%|1,657,239.60|242,286|
|马心宇|9|0.04%|1,491,515.64|218,058|
|葛道斌|8|0.04%|1,325,791.68|193,829|
|刘大军|8|0.04%|1,325,791.68|193,829|
|宫 璐|8|0.04%|1,325,791.68|193,829|
|杨茂萍|8|0.04%|1,325,791.68|193,829|

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|黄泽光|8|0.04%|1,325,791.68|193,829|
|张 巍|6|0.03%|994,343.76|145,372|
|孙顺林|5|0.02%|828,619.80|121,143|
|刘必发|5|0.02%|828,619.80|121,143|
|吴翰杰|5|0.02%|828,619.80|121,143|
|韩 廷|5|0.02%|828,619.80|121,143|
|汪 明|5|0.02%|828,619.80|121,143|
|李 想|3|0.01%|497,171.88|72,686|
|王海斌|3|0.01%|497,171.88|72,686|
|合 计|20,221|100.00%|3,351,104,200.00|489,927,511|

2、发行股份募集配套资金
为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司持续经营能力，上市公司拟向李缜、王菊芬、吴永钢及陈林芳非公开发行股份募集配套资金，募集总金额为82,080万元，不超过本次交易总金额的25%，所募资金将用于“年产2亿AH动力锂电池建设项目”、“动力锂电池及其材料研发中心建设项目”的建设和运营。
发行价格按照上市公司董事会公告日前二十日均价确定为 6.84元/股（剔除分红影响因素后）。本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。
若东源电器在定价基准日至发行日期间实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，上述发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的股份发行价格、发行数量均将作相应调整。
上述发行价格、发行数量需由东源电器董事会提请股东大会审议批准。
（四）业绩补偿安排
1、业绩承诺
国轩高科本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润将不低于具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估后所出具的评估报告所预测的同期净利润数。根据《资产评估报告》（皖中联国信评报字（2014）第153号），国轩高科2014年度、2015年度、2016
年度、2017年度的预测净利润如下：
单位：万元
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|期限|2014年度|2015年度|2016年度|2017年度|
|预测净利润|22,503.68|31,615.79|42,310.61|46,842.15|

珠海国轩承诺国轩高科 2014年度、2015年度及 2016年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于上述《资产评估报告》（皖中联国信评报字（2014）第 153号）的预测数。若本次重大资产重组未能如期在 2014年度实施完毕，则上述盈利预测补偿期间将相应顺延。
2、业绩补偿
（1）补偿原则
如标的资产届时实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未达到本协议约定的净利润预测数，则珠海国轩应就未达到利润预测数的部分对东源电器进行补偿，补偿方式及次序为：①珠海国轩以其本次认购的股份进行补偿，即东源电器以 1元总价回购珠海国轩所持有的相应数量的股份并进行注销；②如珠海国轩本次认购的股份届时不足以补偿上市公司，则对于需补偿的金额与珠海国轩以股份所补偿金额之间的差额，珠海国轩将以现金方式对上市公司进行补偿。
（2）股份补偿的确定方法及程序性规定
珠海国轩于上市公司年度报告披露后 20日内，就国轩高科实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润与净利润预测数的差额部分计算出每年应予补偿的股份，该等补偿的股份将由公司于补偿期满时以1元总价回购并予以注销。
补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内累计承诺的净利润数之和×标的资产交易价格÷本次发行价格－已补偿股份数量。
在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
如公司在承诺年度进行转增或送股分配的，补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股的比例）。
上述公式运用中，应遵循：净利润数为国轩高科扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数；已补偿股份数为珠海国轩在各年度内已经按照《盈利预
测补偿协议》公式计算并已实施了补偿的股份总数；应补偿股份的总数不超过本
次交易中珠海国轩认购的上市公司本次发行股份的总数。
东源电器应当在年度报告披露后 40日内依据上述补偿条款确定珠海国轩当年合计需补偿股份数量，在此基础上，珠海国轩将其持有的该等应补偿股份划转至东源电器董事会设立的专门账户进行锁定；该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
自盈利补偿期间最后一年应补偿股份数确定之日起 30日内，应补偿股份由上市公司以1元总价回购并予以注销。
（三）现金补偿的确定及其程序性规定
1、在承诺期限内，如珠海国轩认购的股份不足以补偿，则由珠海国轩以现金进行补偿。
2、补偿现金数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内累计承诺的净利润数之和×标的资产交易价格－已补偿股份数×本次发行价格－已补偿现金数。在各年计算的现金补偿金额小于0时，按0取值，即已补偿的现金不冲回。
3、上述公式运用中，应遵循：
（1）净利润数为：国轩高科扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数；
（2）已补偿股份数为：珠海国轩在各年度内已经按照本协议公式计算并已实施了补偿的股份总数；
（3）已补偿现金数为：珠海国轩在各年度内已经按照本协议公式计算并已实施了补偿的现金总数。
4、东源电器应当在本协议约定的股份补偿数确定后20日内确定现金补偿金额，珠海国轩应于该金额确定后30日内支付给东源电器。
5、珠海国轩根据本协议予以补偿的股份价值（补偿的股份价值=补偿股份数量×本次发行价格）和补偿的现金价值合计不超过本次交易中东源电器向交易对方发行的股份总数×本次发行价格。
（五）股份锁定安排
1、发行股份购买资产有关锁定期安排
本次发行股份购买资产完成后，交易对方中珠海国轩及李晨认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让；其他交易对方认购的股份自发行结束之日起
12个月内不得转让；本次交易完成后，本次交易对方因公司资本公积转增、送股等取得的股份锁定期与本次认购股份锁定期相同。之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
2、发行股份募集配套资金有关锁定期安排
本次募集配套资金特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人承诺，认购的公司股份自该等股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让。
本次非公开发行完成后，本次募集配套资金特定对象因公司资本公积转增、送股等取得的股份锁定期与本次认购股份锁定期相同。之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
（六）过渡期损益归属
过渡期内，标的资产的期间收益或因其他原因而增加的净资产部分由东源电器享有。
过渡期内，标的资产的期间亏损减少的净资产部分，由珠海国轩以现金方式向东源电器补足。该等须补足的金额以资产交割审计报告为准。
三、本次交易履行的审批程序
（一）本次交易已履行的决策过程
1、东源电器的决策过程
2014年4月16日，东源电器第六届董事会第二次会议，审议通过了关于筹划重大资产重组的议案。
2014年9月5日，东源电器第六届董事会第五次会议审议通过本次交易相关议案。同日，东源电器与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》，与珠海国轩签署了《盈利预测补偿协议》，与李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人签署了《股份认购协议》。。
2、交易标的的决策过程
2014年5月15日，国轩高科第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于国轩高科股东及李缜等四名自然人参与江苏东源电器集团股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金的相关议案。
2014年5月30日，国轩高科召开股东会，全体股东一致同意本次发行股份购
买资产的具体方案。
2014年8月25日，国轩高科召开第一届董事会第十四次会议，审议通过关于国轩高科三年一期财务报告等相关报告的议案等议案。
（二）本次交易尚须履行的程序及尚需取得的授权和批准
本次交易尚需履行审批程序包括但不限于：
1、东源电器股东大会批准本次交易方案，并同意豁免李缜、李晨及珠海国轩以要约方式收购上市公司股份及相关议案；
2、中国证监会对本次交易的核准；
3、中国证监会核准豁免李缜、李晨及珠海国轩因本次交易而触发的要约收购义务。
4、其他可能涉及的批准程序。
上述批准或核准均为本次交易的前提条件，重组方案能否取得中国证监会的的批准或核准存在不确定性，最终取得批准或核准的时间亦存在不确定性。
五、信息披露义务人最近一年内与上市公司之间的重大交易情况
信息披露义务人最近一年没有与上市公司发生重大交易。
六、未来与上市公司之间的其他安排
除双方签署的协议及信息披露义务人的承诺之外，信息披露义务人与上市公司之间不存在其他安排。
第五节前 6个月内买卖上市交易股份的情况
根据登记结算公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明、佛山照明出具的自查报告，佛山照明在东源电器本次重大资产重组停牌日前六个月内不存在买卖东源电器股票行为。
第六节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节信息披露义务人声明
本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：佛山电器照明股份有限公司法定代表人（或授权代表人）：
签署日期：2014年9月5日
第八节备查文件
一、佛山照明的营业执照复印件；
二、佛山照明的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
三、东源电器与佛山照明签署的《发行股份购买资产协议》；
四、佛山照明关于股份锁定期的承诺；
五、佛山照明的自查报告；
六、东源电器第六届董事会第五次会议决议公告。
简式权益变动报告书
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||基本情况||||
|上市公司名称||江苏东源电器集团股份有限公司|上市公司所在地|江苏省南通市|
|股票简称||东源电器|股票代码|002074|
|信息披露义务人名称||佛山电器照明股份有限公司|信息披露义务人注册地|广东省佛山市|
|拥有权益的股份数量变化||增加 √ 减少 □不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有 □ 无 √|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东||是 □ 否 √|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）||通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例||持股数量： 0 万股 持股比例： 0.00%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例||变动数量： 72,685,947股 变动比例： 8.42%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持||是 □ 否 √|||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票||是 □ 否 √|||
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：|||||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题||是 □ 否 □不适用|||

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|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 □（如是，请注明具体情况）不适用|
|本次权益变动是否需取得批准|是 √ 否 □|
|是否已得到批准|是 □ 否 √本次交易尚须经东源电器股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准。|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人：佛山电器照明股份有限公司法定代表人（或授权代表人）：
日期：2014年9月5日