西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司
部分募投项目结项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对爱康科技部分募投项目结项情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可【2015】3125号文《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准非公开发行人民币普通股不超过410,994,200股，详见2016年1月5日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》（公告编号：2016-01）。2016年3月，公司非公开发行人民币普通股397,715,400股，每股发行价格为人民币9.63元，共计人民币
3,829,999,302.00元。扣除发行费用后，净募集资金共计人民币 3,776,791,595.60元，上述资金于2016年3月3日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】33090007号验资报告。
二、募投项目的基本情况
1、根据公司2015年第八次临时股东大会决议通过的《江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》（以下简称“非公开发行预案”），公司计划将非公开发行股票扣除发行费用及补充流动资金后募集资金净额334,720万元用于投资480MW光伏电站项目；
光伏发电项目及山东嘉祥昱辉 20MW光伏发电项目结项的节余募集资金 17,400万元用于投资安徽省明光爱康20MW光伏电站项目、河南省伊川佳康50MW光伏电站项目。
截止 2016年 12月 31日，除补充流动资金外，公司募集资金的使用情况如下；
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|序号|项目名称|细分项目|拟使用募集资金（万元）|募集资金余额（万元）|项目进展|
|1|陕西省20MW地面光伏并网发电项目|昱辉榆林20MW太阳能光伏发电项目|16,600|0.79|前期准备|
|2|云南省100MW地面光伏并网发电项目|凤庆县大兴50MW农光互补光伏电站建设项目|32,400|61.40|已并网发电|
|||禄劝县工业园区50MW农光互补光伏电站建设项目|41,500|19,620.22|在建|
|3|河南省110MW地面光伏并网发电项目|泌阳县中康20MW分布式光伏发电项目|16,000|7.36|在建|
|||南召县南河店20MW光伏电站项目|62,665|24,108.82|已并网发电|
|||南召县小店20MWp1#光伏电站工程项目|||已并网发电|
|||南召县城郊20MWp光伏电站工程项目|||已并网发电|
|||南召县小店20 MWp2#光伏电站工程项目|||在建|
|||南召县太山庙10MWp光伏电站工程项目|8,300|507.10|已并网发电|
|4|安徽省20MW地面光伏并网发电项目|宿州恒康新能源有限公司埇桥夹沟一期20MW地面分布式光伏发电项目|16,600|592.33|已并网发电|
|5|辽宁省10MW地面光伏并网发电项目|喀左坤都小房申10MW太阳能光伏发电项目|8,300|0.12|已并网发电|
|6|山东省40MW地面光伏并网发电项目|嘉祥昱辉新能源有限公司20MW光伏发电项目|8,300|17.38|已并网发电|
|||爱康无棣农业设施20MW光伏发电项目|16,600|0.85|已并网发电10MW，10MW在建|
|7|内蒙古自治区100MW地面光伏并网发电|四子王旗江岸苏木100MWp光伏并网发电项目|24,900|45.38|在建|

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||项目|||||
|8|新疆维吾尔自治区80MW地面光伏并网发电项目|爱康精河三期30MW光伏并网发电项目|65,155|6.56|已并网发电|
|||爱康精河四期20MW光伏并网发电项目|||已并网发电|
|||奇台农场二期30MW光伏发电项目||1,011.37|已并网发电|
|9|用节余的募集资金投资的其他项目|安徽省明光爱康20MW光伏电站|4,000|34.65|在建|
|||河南省伊川佳康50MW光伏电站|13,400|3,651.03|在建|
|合计|||334,720|||

三、结项的募投项目
（一）宿州恒康新能源有限公司埇桥夹沟一期 20MW地面分布式光伏发电项目
项目于2015年12月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。
具体内容详见2016年1月8日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于安徽省宿州市20MW光伏电站项目并网的公告》（公告编号：2016-03）。项目节余募集资金592.33万元。
（二）喀左坤都小房申 10MW太阳能光伏发电项目
项目于2016年6月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。
具体内容详见2016年7月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于辽宁喀左10MW、云南凤庆18MW、河南南召10MW光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2016-90）。项目节余募集资金0.12万元。
（三）爱康精河三期 30MW光伏并网发电项目、爱康精河四期 20MW光伏并网发电项目
项目于2015年12月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。
具体内容详见2016年1月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新疆精河
三期、四期50MW光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2016-11）。项目节余
募集资金6.56万元。
（四）奇台农场二期 30MW光伏发电项目
项目于2015年11月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。
具体内容详见2015年12月2日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新疆奇台二期30MW光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2015-118）。项目节余募集
资金1,011.37万元。
四、节余募集资金使用计划
募投项目结项后，节余募集资金将存放于上一级募集资金账户。如需使用节余募集资金，爱康科技需要严格履行相应的审核程序。
五、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目结项的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事审慎地查阅了相关资料，发表了如下意见：公司部分募投项目结项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意本次部分募投项目结项的意见。
（二）监事会意见
公司于 2017年 1月 6日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司部分募投项目结项。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：爱康科技“宿州恒康新能源有限公司埇桥夹沟一期20MW地面分布式光伏发电项目”、“喀左坤都小房申10MW太阳能光伏发电项目”、“爱康精河三期30MW光伏并网发电项目、爱康精河四期20MW光伏并网发电项目”、“奇台农场二期 30MW光伏发电项目”结项事宜已经公司第三届董事会第八次临时会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关规定。
保荐机构对公司本次部分募投项目结项的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司
部分募投项目结项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
江轶 武胜
保荐机构：西南证券股份有限公司2017年1月 日