兴业证券股份有限公司 2016年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)等有关规定，兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2016年12月31日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》(证监许可[2015]1631号文)核准，公司于2016年1月完成向全体股东配售A股股份的发行工作，按照每股人民币8.19元的价格，实际募集资金总额人民币12,257,741,010.06元，扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币12,063,659,954.47元，以上募集资金已于2016年1月7日全部存入公司开立的募集资金专户。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年1月8日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《兴业证券股份有限公司验资报告》(德师报(验)字(16)第0016号)。
截至2016年12月31日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户，具体如下：
金额单位：元
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|存放银行|银行账户账号|到账时间|到账金额|销户日期|
|兴业银行股份有限公司总行营业部|117010100100181481|2016.01.07|5,000,000,000.00|2016.06.06|
|中国农业银行股份有限公司福州鼓屏支行|13003101040016779|2016.01.07|3,000,000,000.00|2016.06.07|
|中国建设银行|35050187000700000169|2016.01.07|3,000,000,000.00|2016.06.07|

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|股份有限公司福州广达支行|||||
|华夏银行股份有限公司福州分行|12250000000654559|2016.01.07|1,152,741,010.06|2016.06.05|
|合计|/|/|12,152,741,010.06|/|

注：以上到账金额包括应付未付的承销保荐费用、中介机构费和其他发行费用。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《兴业证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。
公司和保荐机构国金证券股份有限公司于2016年1月27日分别与募集资金存放银行兴业银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司福州鼓屏支行、中国建设银行股份有限公司福州广达支行、华夏银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），协议各方均根据《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司配股说明书中承诺募集资金用于适度扩大自营业务规模、扩大信用交易规模和加大对柜台交易业务及做市商业务等资本中介业务的投入。本年度投入募集资金总额人民币120.92亿元，募集资金全部投入使用完毕，其中证券自营业务投入人民币76.44亿元、信用业务投入人民币43.68亿元、做市业务投入人民币0.80亿元。
募集资金实际使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2016年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定存放、使用和管理募集资金，并履行信息披露义务，未发生违法违规情形。
六、保荐机构对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的结论性意见
经核查，国金证券认为：兴业证券2016年度募集资金使用与存放符合根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一七年四月十一日
附表一：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
截止时间：2016年12月31日单位：人民币万元
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|募集资金净额||||1,206,366.00||本年度投入募集资金总额|||||1,209,165.07||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||1,209,165.07||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更(如有)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|适度扩大自营业务规模|-|不超过78亿元|不超过78亿元|不超过78亿元|764,388.93|764,388.93|-|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|扩大信用交易业务规模|-|不超过70亿元|不超过70亿元|不超过70亿元|436,776.14|436,776.14|-|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|加大对柜台交易业务及做市商业务等资本中介业务的投入|-|不超过2亿元|不超过2亿元|不超过2亿元|8,000.00|8,000.00|-|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|-|不超过150亿元|不超过150亿元|不超过150亿元|1,209,165.07|1,209,165.07|-|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|未达到计划进度原因(分具体募投项目)|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||

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|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|目前公司不存在募投项目节余资金的情况。|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：本年度投入募集资金总额超出募集资金净额人民币2,799.08万元，一部分系募集资金专户产生利息人民币2,491.03万元，另人民币308.05万元的差额主要系先行支付的验资费、律师费、信息披露费等，在计算募集资金净额时作为费用扣除。
注2：本公司募集资金所投资的三个项目，所投入资金均包含本公司原自有资金与募集资金。因募集资金的投入使用与非募集资金的投入使用之间存在相应联系，其实现的经济效益无法单独核算。