杭州巨星科技股份有限公司
2013年度报告
2014年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计主管人员)孟皓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
2013年度报告 ..................................................................................................................................... 2一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 6二、公司简介...................................................................................................................................... 8三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 11四、董事会报告 ............................................................................................................................... 30五、重要事项.................................................................................................................................... 42六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 47七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 56八、公司治理.................................................................................................................................... 61九、内部控制.................................................................................................................................... 63十、财务报告.................................................................................................................................. 160十一、备查文件目录 .......................................................................................错误！未定义书签。
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|报告期|指|2013年1月1日-2013年12月31日|
|公司、本公司|指|杭州巨星科技股份有限公司|
|钢盾|指|杭州巨星钢盾工具有限公司|
|谢菲德|指|杭州巨星谢菲德贸易有限公司|

重大风险提示
本报告第四节“董事会报告”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|巨星科技|股票代码|002444|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|杭州巨星科技股份有限公司|||
|公司的中文简称|巨星科技|||
|公司的外文名称（如有）|HANG ZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|GreatStar|||
|公司的法定代表人|仇建平|||
|注册地址|杭州市江干区九环路35号|||
|注册地址的邮政编码|310019|||
|办公地址|杭州市江干区九环路35号|||
|办公地址的邮政编码|310019|||
|公司网址|www.greatstartools.com|||
|电子信箱|zq@greatstartools.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|何天乐|周思远|
|联系地址|杭州市江干区九环路35号|杭州市江干区九环路35号|
|电话|0571-81601076|0571-81601076|
|传真|0571-81601088|0571-81601088|
|电子信箱|zq@greatstartools.com|zq@greatstartools.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||杭州市工商行政管||||
|首次注册|2001年08月09日||3301042303664|330104731506099|73150609-9|
|||理局||||
|||浙江省工商行政管||||
|报告期末注册|2013年10月15日||330104000011962|330104731506099|73150609-9|
|||理局||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||无变更||||
|有）||||||
|||2001年8月控股股东为仇建平，2006年12月控股股东变更为杭州巨星精密机械||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||有限公司，2007年10月控股股东变更为仇建平，2007年12月控股股东变更为巨||||
|||星控股集团有限公司（曾用名杭州巨星投资控股有限公司）。||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|杭州市西溪路128号|
|签字会计师姓名|傅芳芳、陈中江|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
|第一创业摩根大通证券有限|北京市西城区武定侯街6号卓||2010年7月13日至2012年|
|||陈晔、盖建飞||
|责任公司|著中心10层||12月31日|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|2,646,479,089.44|2,305,875,491.07|14.77%|2,160,316,556.78|
|归属于上市公司股东的净利润|427,608,984.37|281,628,465.96|||
||||51.83%|274,914,394.26|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||337,639,217.18|270,048,288.57|25.03%|251,039,239.15|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|333,156,026.46|450,786,398.49|||
||||-26.09%|44,483,753.78|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.42|0.28|50%|0.27|
|稀释每股收益（元/股）|0.42|0.28|50%|0.27|
|加权平均净资产收益率（%）|12.74%|10.17%|2.57%|10.67%|
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|总资产（元）|4,612,814,027.27|3,779,797,252.21|22.04%|3,213,462,054.40|
|归属于上市公司股东的净资产|3,539,345,615.09|2,910,914,713.84|||
||||21.59%|2,629,596,988.94|
|（元）|||||

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|427,608,984.37|281,628,465.96|3,539,345,615.09|2,910,914,713.84|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|427,608,984.37|281,628,465.96|3,539,345,615.09|2,910,914,713.84|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-31,825.52||||
|||-1,279,070.23|7,059,157.47||
|值准备的冲销部分）|||||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、|||||
|||0.00|||
|减免|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|4,621,605.23||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||11,274,658.68|10,856,057.05||
|受的政府补助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|||||
|||395,000.00|120,000.00||
|占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|35,948,437.54||||
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单||0.00|||
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益||0.00|||
|委托他人投资或管理资产的损益|19,106,007.43|0.00|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提|||||
|||0.00|||
|的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益||0.00|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合|||||
|||0.00|||
|费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允|||||
|||0.00|||
|价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至|||||
|||0.00|||
|合并日的当期净损益|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生|||||
|||0.00|||
|的损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|47,150,800.80||||
|||3,726,974.84|13,580,266.61||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转|||||
|||0.00|||
|回|||||
|对外委托贷款取得的损益||0.00|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性|||||
|||0.00|||
|房地产公允价值变动产生的损益|||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当|||||
|||0.00|||
|期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||||
|受托经营取得的托管费收入||0.00|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-241,030.58|280,183.16|-101,840.04||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||0.00|||
|减：所得税影响额|16,454,450.06|3,449,307.00|7,592,057.00||
|少数股东权益影响额（税后）|129,777.65|-631,737.94|46,428.98||
|合计|89,969,767.19|11,580,177.39|23,875,155.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
2013年，全球经济在各国货币政策的刺激下普遍回暖，欧美需求回升，同时国内政策环境进一步改善。公司紧跟市场，围绕“力争实现销售收入比2012年增长15％”的总体经营目标，发挥研发、渠道等优势，实现了销售和净利润较好的增长。
1、国际销售情况
报告期内，公司凭借强大的设计能力、品控能力、生产组织能力，强化“亚洲手工具龙头”的优势，紧跟市场，加大研发投入，在技术革新和设计理念等方面不断突破，共设计900多项新产品，其中投产并销售的新产品285项，其中LED蛇形工作灯销售达1亿元以上，自调大力钳和多功能地毯剪销售分别达5000万元以上。经公司员工的不断努力，在保持原有欧美客户的基础上，不断开发南美洲、东欧、澳洲市场，新增5个50万美金以上客户，2个100万美金以上客户，较好的完成了销售计划。报告期内，国际销售收入2,568,968,387.19元，同比增长14.49%。
2、国内销售情况
公司坚持工业级市场与中高端精品专卖店路线，一方面通过子公司钢盾工具将渠道网络进一步做深做广，同时调整经营理念与公司不相符的经销商，确保经销商与公司同步发展，经过一年的整合升级，现有一级经销商83家和二级经销商541家；
另一方面子公司谢菲德通过运营的品牌SHEFFIELD、美国SOG、巴西TRAMONTINA、及德国ZEISS，服务于日用、家居、餐厨、美妆、户外配饰、园林工具等中高端大众消费品领域，深受广大客户好评，截止2013年底，全国共有35个经销商，浙江地区拥有12家直营实体店，同时拥有两个自营天猫店及一个亚马逊直营店，并在天猫、京东、亚马逊及诸多专业B2C平台上都拥有多个经销商。报告期内，国内销售收入75,758,637.28元，同比增长24.16%。
二、主营业务分析
1、概述
2013年，公司主营业务经营状况良好，保持稳健增长态势，全年实现营业收入264,647.91万元，同比增长14.77%；营业利润48,943.31万元，同比增长36.88%；归属于母公司的净利润42,760.90万元，同比增长51.83%；期间费用36,007.11万元，同比增长36.81%；经营活动产生的现金流量净额33,315.60万元，同比下降26.09%；研发支出4,896.57万元，同比增长17.11%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司于2013年4月10日披露的《2012年年度报告》中披露“公司未来发展战略：坚持主业，深度开发国际市场，稳步拓宽和完善国内销售渠道，加强品牌建设；继续加大研发投入，进一步增强产品研发能力；以主业为中心，积极探索并购式的发展思路，以打造一个稳健经营、持续增长、健康发展的国际化企业。2013年经营目标：2013年，公司将深度开发国际市场，发展东南亚、非洲等公司目前空白市场，稳步拓宽和完善国内销售渠道，加强品牌建设，提高自有品牌销售占比。公司的总体经营目标是：力争实现销售收入比2012年增长15％。”报告期内，公司狠抓研发，勇拓渠道，实现了销售收入与净利润同比增长14.77％和51.83％，较好的完成了经营目标｡
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
自2013年1月起浙江国新工具有限公司纳入本公司合并财务报表范围，上年度同口径主营业务收入为230,482.67万元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
||销售量|260,489,538|245,345,574|6.17%|
|工具五金|生产量|76,831,653|63,197,482|21.57%|
||库存量|10,988,075|13,087,443|-16.04%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|1,478,673,417.79|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|55.87%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|L G．SOURCING,INC|946,274,166.37|35.76%|
|2|GREAT NECK SAW MFRS.,INC|186,489,088.47|7.05%|
|3|THE HOME DEPOT INC.|175,317,228.97|6.62%|
|4|Wal-Mart Stores Inc.|86,134,769.43|3.25%|
|5|Brico Depot S.A.S.|84,458,164.55|3.19%|
|合计|——|1,478,673,417.79|55.87%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|工具五金|主营业务成本|1,917,185,669.48|99.99%|1,710,768,544.87|100%|12.07%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|其他业务成本|107,515.75|0.01%|5,600.15|0%|1,819.87%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|手工具|主营业务成本|1,861,918,183.66|97.11%|1,662,541,341.35|97.18%|11.99%|
|手持式电动工具|主营业务成本|55,267,485.82|2.88%|48,227,203.52|2.82%|14.6%|
|其他|其他业务成本|107,515.75|0.01%|5,600.15|0%|1,819.87%|

说明
报告期内工具五金的主营业务成本同比增长12.07%，其中手工具产品的营业成本同比增长11.99%，手持式电动工具的营业成本同比增长14.6%。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|230,035,696.25|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|11.96%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|张家港通邦贸易有限公司|53,011,599.06|2.76%|
|2|阳江市顺全工贸实业有限公司|52,592,465.54|2.73%|
|3|江苏通润装备科技股份有限公司|49,565,592.88|2.58%|
|4|宁波夏达工具制造有限公司|44,587,724.48|2.32%|
|5|奉化市联欣五金工具有限公司|30,278,314.29|1.57%|
|合计|——|230,035,696.25|11.96%|

4、费用
报告期内，公司销售费用为15,919.55万元，同比增长11.29%；管理费用为14,954.80万元，同比增长14.9%；财务费用为5,132.76万元，同比增长612.43%，主要系汇率波动引起的汇兑损益增加所致；所得税为9,949.56万元，同比增长16.51%。
5、研发支出
报告期内，公司研发支出为4,896.57万元，分别占本公司2013年度经审计净资产及营业收入的1.35%及1.85%。公司研发支出主要用于手动工具及手持式电动工具的新技术研究及新产品开发计划的实施。研发能力是公司的核心竞争力之一，帮助公司不断拓展新业务及继续保持行业领先地位。
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|2,701,380,817.78|2,587,931,116.72|4.38%|
|经营活动现金流出小计|2,368,224,791.32|2,137,144,718.23|10.81%|
|经营活动产生的现金流量净|333,156,026.46|450,786,398.49||
||||-26.09%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|272,819,498.93|12,871,140.20|2,019.62%|
|投资活动现金流出小计|1,048,238,673.54|512,818,518.20|104.41%|
|投资活动产生的现金流量净|-775,419,174.61|-499,947,378.00||
||||55.1%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|390,239,436.29|307,391,015.00|26.95%|
|筹资活动现金流出小计|702,457,075.09|239,485,280.75|193.32%|
|筹资活动产生的现金流量净|-312,217,638.80|67,905,734.25||
||||-559.78%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-761,253,057.90|11,823,166.52|-6,538.66%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1)投资活动现金流入同比增长2,019.62%，主要系收回银行定期存款及购买理财产品所致；
2)投资活动现金流出同比增长104.41%，主要系购买银行债券及理财产品所致；
3)筹资活动现金流出同比增长193.32%，主要系归还银行借款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|工具五金|2,644,727,024.47|1,917,185,669.48|27.51%|14.75%|12.07%|1.74%|
|分产品|||||||
|手工具|2,580,326,937.58|1,861,918,183.66|27.84%|14.65%|11.99%|1.71%|
|手持式电动工具|64,400,086.89|55,267,485.82|14.18%|18.65%|14.6%|3.03%|
|分地区|||||||
|国外|2,568,968,387.19|1,862,217,744.54|27.51%|14.49%|11.46%|1.97%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|国内|75,758,637.28|54,967,924.94|27.44%|24.16%|37.42%|-7.01%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||989,111,393.59||1,554,798,234.07||||
|货币资金||21.44%||41.13%|-19.69%||
||791,989,623.09||648,390,070.91||||
|应收账款||17.17%||17.15%|0.02%||
||159,812,828.40||143,716,322.47||||
|存货||3.46%||3.8%|-0.34%||
|投资性房地产||0%|||0%||
||1,173,671,670.71||688,617,439.41||||
|长期股权投资||25.44%||18.22%|7.22%||
||257,055,089.71||199,115,946.20||||
|固定资产||5.57%||5.27%|0.3%||
||269,897,140.73||211,462,620.93||||
|在建工程||5.85%||5.59%|0.26%||

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||133,574,384.75||4,500,000.00||||
|短期借款||2.9%||0.12%|2.78%||
||118,279,860.00||187,841,015.00||||
|长期借款||2.56%||4.97%|-2.41%||

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值|10,790,065.00|17,435,204.68|||||143,743,942.73|
|计量且其变动||||||||
|计入当期损益||||||||
|的金融资产||||||||
|（不含衍生金||||||||
|融资产）||||||||
|金融资产小计|10,790,065.00|17,435,204.68|0.00|0.00|||143,743,942.73|
|上述合计|10,790,065.00|17,435,204.68|0.00|0.00|||143,743,942.73|
|金融负债|0.00||||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
公司是专业从事中高档手工具、电动工具等工具五金产品的研发、生产和销售的企业。是国内手工具行业规模最大、技术水平最高和渠道优势最强的龙头企业。是亚洲最大、世界排名前五强的手工具企业。
1、销售渠道
公司已形成了覆盖全球的销售渠道，每天都有上万个品种的产品在全球两万家以上的大型五金、建材和汽配等连锁超市销售。直面大型连锁终端的销售模式，绕过了国内外中间商，为公司获取了更多的渠道利润。
2、研发能力
公司拥有强大的研发能力，根据市场需要，不断推陈出新，研发出适销对路的新产品，迅速通过公司的渠道优势销往世界各地，获得比同行业企业更高的销售额和毛利率。2013年公司研发支出4,896.57万元，同比增长17.11%，共设计900多项新产品，其中投产并销售的新产品285项，国内申请实用新型专利7项、外观专利65项，国外申请发明专利5项，国内授权发明专利3项、实用新型30、外观专利113项，截止2013年底国内拥有发明专利19项、实用新型专利150项，外观专利325项，国外拥有发明专利7项、外观专利41项。
3、品牌发展
公司注重自有品牌发展，2013年申请国内外商标51件，注册成功33件，总计拥有国内外商标254件。近几年公司自有品牌销售比重逐年上升，由2007年的10.27%上升至2013年的19.35%。
4、产品优势
强大的研发能力，极大的丰富了公司的产品线，公司产品主要包括了手动工具、刀具、各类组合工具、量具、照明工具、手持式电动工具及工具包等，共七个系列上万种产品，结合公司先进的工业设计、包装设计和物流体系等配套服务能力，满足了客户一站式采购的需求。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|59,002,171.39|196,262,780.37|-69.94%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例（%）|
|卡森国际控股有限公司|软件家具及皮革制品|20.23%|
|杭州海邦新湖人才创业投资合伙企业(有|||
||投资管理|10%|
|限合伙)|||

（2）持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|宁波东海|||||||||||
|||15,937,423|||||15,937,423|4,600,555.|长期股权||
|银行股份|商业银行||24,578,292|4.83%|24,578,292|4.83%||||购买|
|||.05|||||.05|56|投资||
|有限公司|||||||||||
|||15,937,423|||||15,937,423|4,600,555.|||
|合计|||24,578,292|--|24,578,292|--|||--|--|
|||.05|||||.05|56|||

（3）证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算|股份来源|
|证券品种|证券代码|证券简称||||||||||
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披||||||||||||
|露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披||||||||||||
|露日期（如有)||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实际|计提减值||报告期实|
|受托人名||是否关联||委托理财|||报酬确定|||||
||关联关系||产品类型||起始日期|终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|
|称||交易||金额|||方式|||||
|||||||||金额|（如有）||额|
||||||2013年|2014年||||||
||||保本浮动|||||||||
|杭州银行|无|否||7,200|11月08|02月08||||43.91||
||||收益型|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2013年|2014年||||||
||||保本浮动|||||||||
|杭州银行|无|否||22,000|11月07|05月16||||165.99||
||||收益型|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2013年|2014年||||||
||||保本浮动|||||||||
|杭州银行|无|否||3,000|11月15|02月15||||15.88||
||||收益型|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2013年|2014年||||||
||||保本浮动|||||||||
|杭州银行|无|否||3,000|11月08|01月08||||17.86||
||||收益型|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2013年|2014年||||||
||||保本浮动|||||||||
|杭州银行|无|否||2,000|12月20|01月24||||3.25||
||||收益型|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2013年|2014年||||||
||||保本浮动|||||||||
|建设银行|无|否||12,000|10月31|04月29||||102.28||
||||收益型|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2013年|2014年||||||
||||保本浮动|||||||||
|交通银行|无|否||3,000|12月30|01月13||||0.22||
||||收益型|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2013年|2014年||||||
||||保本浮动|||||||||
|交通银行|无|否||5,000|12月30|01月16||||0.42||
||||收益型|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2013年|2014年||||||
||||保本浮动|||||||||
|交通银行|无|否||4,000|12月30|01月09||||0.33||
||||收益型|||||||||
||||||日|日||||||
|合计||||61,200|--|--|--|0|0|350.14|0|
|委托理财资金来源||||银行理财产品资金12,000万元来源于公司自有资金，其他来源于募集资金。||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用。||||||||

||
|-|
|委托理财审批董事会公告披露日期（如|
|有)|
|委托理财审批股东会公告披露日期（如|
|有)|

（2）衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||衍生品投||||||期末投资||
|衍生品投||||||||计提减值||金额占公|报告期实|
|||是否关联|衍生品投||||期初投资||期末投资|||
|资操作方|关联关系|||资初始投|起始日期|终止日期||准备金额||司报告期|际损益金|
|||交易|资类型||||金额||金额|||
|名称||||资金额||||（如有）||末净资产|额|
|||||||||||比例（%）||
|合计||||0|--|--|0|0|0|0%|0|
|衍生品投资资金来源||||无||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||

（3）委托贷款情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||是否关联||||贷款对象资金用|
|贷款对象||贷款金额|贷款利率|担保人或抵押物||
||方||||途|
|合计|--|0|--|--|--|
|委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)||||||
|委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)||||||

3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|176,711.4|
|报告期投入募集资金总额|40,142.2|
|已累计投入募集资金总额|121,349.3|
|募集资金总体使用情况说明||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2014年||||
|1.新颖手工具系列产|||||||||||
||否|43,229|43,229|6,900.09|19,201.54|44.42%|06月30|||否|
|品扩能项目|||||||||||
||||||||日||||
|2.手持式高性能电动|||||||||||
||是|12,978|||5,974.29|||||是|
|工具扩能项目|||||||||||
||||||||2014年||||
|3.技术研发检测中心|||||||||||
||否|5,078|5,078|467.29|2,100.86|41.37%|06月30|||否|
|建设项目|||||||||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|61,285|48,307|7,367.38|27,276.69|--|--|0|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|1.归还银行贷款|||32,000||32,000|100%|||||
|2.对子公司增资并收|||||||||||
||||||||2010年||||
|购GOLD TOOL|||||||||||
||||1,291.43||1,256.92|100%|11月30|509.09|是|否|
|COMPANY等四家公|||||||||||
||||||||日||||
|司资产|||||||||||
||||||||2013年||||
|3.手工具组装包装项|||||||||||
||||5,000|483.54|3,439.51|68.79%|12月31|||否|
|目|||||||||||
||||||||日||||
|4.收购浙江杭叉控股|||||||2011年||||
|股份有限公司部分股|||24,906.77||24,906.77|100%|09月30|3,415.76|是|否|
|权|||||||日||||
||||||||2015年||||
|5. LED照明工具和实|||||||||||
||||8,000|1,641.06|1,722.14|21.53%|06月30|||否|
|用刀组装包装项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2013年||||
|6.手工具组装包装扩|||||||||||
||||1,000|650.22|747.27|74.73%|12月31|||否|
|建项目|||||||||||
||||||||日||||
|7.永久补充流动资金|||30,000|30,000|30,000|100%|||||
|超募资金投向小计|--||102,198.2|32,774.82|94,072.61|--|--|3,924.85|--|--|
|合计|--|61,285|150,505.2|40,142.2|121,349.3|--|--|3,924.85|--|--|
|未达到计划进度或预|2013年4月9日经公司二届二十一次董事会《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》批准以||||||||||

|||
|-|-|
|计收益的情况和原因|及募集资金使用投资计划，新颖手工具系列产品扩能项目、技术研发检测中心建设项目、LED照明|
|（分具体项目）|工具和实用刀组装包装项目原达到预定可使用状态日期分别为2013年12月、2013年12月和2014|
||年7月。新颖手工具系列产品扩能项目和技术研发检测中心建设项目为同一施工单位，2013年度该|
||单位出现资金链断裂、现场管理混乱等情况，致使工期持续拖延，施工单位承诺在2014年3月底完|
||成全部工程，后续设备调试预计3个月；LED照明工具和实用刀组装包装项目由于工程项目用地前|
||期审批程序繁杂，2013年7月底才取得施工许可证，严重影响了实施进度。鉴于此，经2014年1|
||月28日公司二届二十七次董事会《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》批准，以上三个项|
||目达到预定可使用状态日期分别延期至2014年6月、2014年6月和2015年6月。|
||2013年4月9日，公司二届二十一次董事会审议通过《关于终止实施募集资金项目的议案》，公司|
||拟终止实施手持式高性能电动工具产品扩能项目。按原募集资金投资计划，该项目拟投入资金12,978|
||万元。截至2012年12月31日，该项目实际已累计投入5,974.29万元，占计划投资额的46.03%，|
||均系厂房土建投资5,974.29万元。鉴于目前手持式电动工具国际市场不景气，相关产品在公司的销|
|项目可行性发生重大||
||售占比逐年下降，若继续投入募集资金建设手持式高性能电动工具产品扩能项目，建成后可能会导|
|变化的情况说明||
||致浪费及功能闲置，形成亏损。本次终止实施电动工具项目后，公司未来如有手持式电动工具生产|
||需要，可以通过外协形式进行，从而达到为公司节约成本的目的。经公司董事会决议，在终止手持|
||式高性能电动工具产品扩能项目后，原投入的募集资金鉴于均用于厂房等基础建设，改由新颖手工|
||具系列产品扩能项目使用，原承诺投入项目剩余的7,003.71万元变更为超募资金存放。|
||适用|
||1. 2010年7月，公司董事会一届十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用32,000万元超募资金偿还银行贷款。该项目已经实施完成，共计划出募集资金32,000万元。2. 2010年9月，公司董事会一届十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资并收购Gold Tool company等四家公司资产的议案》，同意公司使用超募资金195万美元实施该项目。对子公司香港巨星国际有限公司增资并收购Gold Tool company等四家公司资产项目已经实施，实际支出1,256.92万元，项目结余34.51万元。3. 经公司董事会一届十六次会议和二届十四次董事会审议通过共使用超募资金6,000万人民币手工具组装包装项目（含扩建项目），上述项目已于2013年12月完工，未决算，募集资金账户累计支出4,186.78万元。4. 经公司2011年第二次临时股东大会决议，同意公司使用超募资金24,906.77万元收购巨星联合控股集团有限公司持有的浙江杭叉控股股份有限公司20%的股权，该资产受让事项已经完成。公司承诺2013年度收购20%的股权所对应的净利润为2,246.4万元，实际2013年度对应的净利润为3,415.76万元。5. 公司2012年二届九次董事会审议通过使用部分超募资金8,000.00万元投资九堡总部LED照明工具和实用刀组装包装项目。该项目2012年开始建设，募集资金账户累计支出1,722.14万元，项目预计于2015年6月完工。6. 经公司2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金30,000万元永久补充流动资金。该项目已经实施完成，共计支出募集资金30,000万元。|
|超募资金的金额、用途||
|及使用进展情况||
|募集资金投资项目实||
||不适用|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实||
||不适用|
|施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先|2010年7月，公司一届十四次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,706.84万元。|
|期投入及置换情况||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时||
||不适用|
|补充流动资金情况||
||适用|
||2010年9月，公司董事会一届十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资并收购Gold Tool company等四家公司资产的议案》，同意公司使用超募资金195万美元实施该项目。对子公司香港巨星国际有限公司增资并收购Gold Tool company等四家公司资产项目已经实施，实际支出1,256.92万元，项目结余34.51万元。|
|项目实施出现募集资||
|金结余的金额及原因||
||经公司2013 年二届二十次董事会审议，并经公司股东会决议，利用部分闲置募集资金投资于短期|
|尚未使用的募集资金|银行理财产品。截至 2013 年12月31日，公司累计使用募集资金购买95,300万元，赎回46,100|
|用途及去向|万元，尚未赎回的银行理财产品余额 49,200.00 万元。除已经购买理财产品外的募集资金外，其余|
||均存放于募集资金监管账户。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投||||变更后的项|
|||||||项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|||资进度||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||||定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|||(%)(3)=(2)/||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||||态日期||||
|||(1)|||(1)||||变化|
|合计|--|0|0|0|--|--|0|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)||||||||||
||||无|||||||

4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或服务|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|香港巨星|||批发、零售五金工具|||||||
||||||1,059,170,8|466,845,08|473,610,10|82,811,34|110,838,309.|
|国际有限|子公司|商业||USD200万||||||
||||||18.65|7.45|7.40|5.23|55|
|公司||||||||||
|杭州联和|||五金工具、|||||||
||||||62,819,747.|25,564,720.|113,606,53|2,674,833||
|工具制造|子公司|制造业|塑料制品、|1,000万|||||2,188,614.48|
||||||13|40|3.16|.59||
|有限公司|||电器产品|||||||
|浙江巨星|||电工工具、金属工具||355,781,24|345,603,36||-972,476.||
||子公司|制造业||35,000万|||||-973,476.69|
|工具有限|||||0.15|8.83||69||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||制造、加工|||||||
||||五金工具，||191,936,634.76|||||
|杭州巨星||||||||||
||||塑料制品，|||94,428,014.|641,210,55|6,556,920||
|工具有限|子公司|制造业||5,036.74万|||||4,737,225.92|
||||玩具和电|||41|3.31|.91||
|公司||||||||||
||||动工具|||||||
|杭州联和|||电器产品，||81,895,367.62|||||
|||||||53,807,254.|120,218,65|5,109,118||
|电气制造|子公司|制造业|五金工具，|350万|||||4,334,005.78|
|||||||13|2.56|.08||
|有限公司|||电动工具|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
|浙江国新工具有限公司|扩大产品线|股权转让|提高生产能力|

5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
|合计|0|0|0|--|--|

七、公司控制的特殊目的主体情况
无
八、公司未来发展的展望
2014年随着美国经济回暖、欧洲经济开始复苏，经济增长情况相对乐观。
在这样的外部环境下，公司的总体发展战略依然是：坚持主业，深度开发国际市场，稳步拓宽和完善国内销售渠道，加强品牌建设；继续加大研发投入，进一步增强产品研发能力；以主业为中心，积极探索并购式的发展思路，以打造一个稳健经营、持续增长、健康发展的国际化企业。
1、未来发展面临的主要风险因素
综合分析公司的外部环境和企业实际，公司面临的主要经营风险包括：
（1）汇率波动风险
目前公司营业收入的大部分来自于出口销售，人民币对美元汇率如走高，将对公司的经营业绩产生一定风险。对此，公司继续坚持国外、国内两个市场优势互补的发展战略，在巩固发展国外市场的同时，加大国内市场销售网络建设，确保国外、国内两个市场有序健康发展；同时，公司采取锁定汇率、保理业务、福费庭业务、远期结售汇业务等措施，合理规避未来人民币可能升值带来的风险。
（2）劳动力成本上升风险
目前，国内劳动力成本不断上升，这将导致公司的产品成本上升。对此，公司将大力发展自动化生产线，降低劳动力成
本，提升综合竞争力。
2、2014年经营目标
2014年，公司将深度开发国际市场，发展东南亚、非洲等公司目前空白市场，稳步拓宽和完善国内销售渠道，加强品牌建设，提高自有品牌销售占比。公司的总体经营目标是：力争实现销售收入比2013年增长15％。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据本公司与自然人唐传夫、朱永华、张庆雪于2012年12月26日签订的《浙江国新工具有限公司股权转让协议》，本公司分别以6,350,000.00元受让唐传夫、朱永华、张庆雪各自持有的浙江国新工具有限公司17%股权。本公司于2013年1月11日支付受让款。受让股权完成后，本公司累计持有该公司51%的股份。该公司已于2013年1月10日办妥工商变更登记手续。
故自2013年1月起将其纳入合并财务报表范围。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
《公司章程》第八章第一百七十一条明确规定了公司的利润分配政策、利润分配的条件、利润分配的决策程序等。按照《公司章程》的相关规定，公司制订了2013年年度分配预案，独立董事发表了独立意见，该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，需提交2013年年度股东大会审议。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合|是|

||
|-|
|规、透明：|

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本101,400万股为基数，向全体股东每10股派息1.00元（含税），即每1股派发现金0.10元(含税)。此预案需提交公司2013年度股东大会审议。
2013年半年度利润分配预案为：以公司截止2013年6月30日总股本507,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增507,000,000股，不另行进行利润分配，转增后公司资本公积金剩余954,884,913.80元，总股本将增加至1,014,000,000股。
2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日公司总股本50,700万股为基数，向全体股东每10股派息2.50元（含税），即每1股派发现金0.25元(含税)。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|101,400,000.00|427,608,984.37|23.71%|
|2012年|126,750,000.00|281,628,465.96|45.01%|
|2011年|0.00|274,914,394.26|0%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|1.00|
|分配预案的股本基数（股）|1,014,000,000|
|现金分红总额（元）（含税）|101,400,000.00|
|可分配利润（元）|911,420,621.93|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|100%|
|现金分红政策：||
|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|2013年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司全年实现净利润298,122,716.64元；根据2013年度母||
|公司税后利润，提取10%的法定盈余公积金29,812,271.66元；加以前年度剩余可供分配利润643,110,176.95元；2013年末||
|可供股东分配利润为911,420,621.93元。||
|根据《公司章程》规定以及利润分配政策保持连续性和稳定性的原则，公司初步拟定并向董事会提交的2013年度利||
|润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本101,400万股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税），即每1股派||
|发现金0.1元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利10,140万元，剩余可分配利润结转至下一年度。||

十五、社会责任情况
（一）股东和债权人权益保护
报告期，公司进一步加强规范运作，建立健全法人治理结构，在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权；不断完善公司内部控制制度，根据中国证监会的相关规定，完善公司利润分配政策，积极回报投资者；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不进行选择性信息披露，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，公平对待所有股东和投资者；强化投资者关系管理，通过投资者关系互动平台、热线电话等多种方式与投资者进行沟通交流，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有各项合法权益。
（二）员工权益保护
公司坚持以人为本，将人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，按时缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才培养，定期组织安全生产知识培训、各岗位的基础技能培训、管理人员的综合素质培训等，使员工能够在本职工作之外，整体职业素养和综合素质得到有效提升，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。
（三）供应商、客户和消费者权益保护
公司一直遵循“诚实守信、互惠互利、合法合规”的交易原则，注重与各相关方的沟通与协调，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，与供应商和客户建立了战略合作伙伴关系。公司不断完善采购制度和流程，在对供应商的选择方面，公司建立了公平、公正的评估体系，筛选出合格供应商。公司坚持客户利益至上，严格把控产品质量，不断提升服务质量，时刻注重产品安全，使各方的权益都得到了应有的保护。
（四）环境保护
公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排工作作为一项重要工作来抓，加大环保设施的投入。报告期内，公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理，废水及废气处理设施正常运行。公司为加强减排管理和污染治理的工作，配备环境监测仪器和设备，设置专人进行检测，环保设施总体运行情况良好，节能减排工作有序进行。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的资|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||料|
||||||参观公司的产品陈列室。公|
||||||司董事会秘书介绍公司销售|
||杭州市江干区九环||||情况。董事会秘书介绍人民|
|||||光大证劵证劵投资||
|2013年01月07日|路35号(巨星科技|实地调研|机构||币升值的风险和公司的应对|
|||||部||
||总部)||||策略。董事会秘书介绍国内|
||||||销售的情况。董事会秘书介|
||||||绍公司超募资金使用原则。|
||杭州市江干区九环|||广发基金研究发展|参观公司的产品陈列室。公|
|2013年01月10日||实地调研|机构|||
||路35号(巨星科技|||部|司董事会秘书介绍公司销售|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||总部)||||情况及年报披露时间。董事|
||||||会秘书介绍人民币升值的风|
||||||险和公司的应对策略。董事|
||||||会秘书介绍国内销售的情|
||||||况。董事会秘书就公司投资|
||||||情况回答到：公司坚持主营|
||||||业务为主，如有合适的投资|
||||||方式，将会按照相关规定，|
||||||如实公开、公平、公正的进|
||||||行公告。|
||||||参观公司的产品陈列室。公|
||||||司董事会秘书介绍公司销售|
||||||情况。董事会秘书介绍人民|
||杭州市江干区九环|||民生证劵：安信基|币升值的风险和公司的应对|
|2013年03月05日|路35号(巨星科技|实地调研|机构|金；华创证劵；交|策略。董事会秘书介绍国内|
||总部)|||银施罗德|销售的情况。董事会秘书介|
||||||绍公司下游企业情况。董事|
||||||会秘书介绍公司的投资定位|
||||||的原则。|
||||||参观公司的产品陈列室。公|
|||||国泰基金；广发证|司董事会秘书介绍公司销售|
|||||劵；首善财富管理；|情况。董事会秘书介绍人民|
||杭州市江干区九环|||||
|||||国泰君安证券；国|币升值的风险和公司的应对|
|2013年05月02日|路35号(巨星科技|实地调研|机构|||
|||||信证券；财通证券；|策略。董事会秘书介绍公司|
||总部)|||||
|||||海通证券；上海证|下游企业情况。董事会秘书|
|||||劵报；中国证券报|介绍公司的投资定位的原|
||||||则。|
||||||参观公司的产品陈列室。公|
||||||司董事会秘书介绍公司销售|
||||||情况。董事会秘书介绍人民|
||杭州市江干区九环|||||
||||||币升值的风险和公司的应对|
|2013年05月14日|路35号(巨星科技|实地调研|机构|嘉实基金||
||||||策略。董事会秘书介绍公司|
||总部)|||||
||||||下游企业情况。董事会秘书|
||||||介绍公司的投资定位的原|
||||||则。|
||||||参观公司的产品陈列室。公|
||||||司董事会秘书介绍公司销售|
||||||情况。董事会秘书介绍人民|
||杭州市江干区九环|||||
||||||币升值的风险和公司的应对|
|2013年05月16日|路35号(巨星科技|实地调研|机构|博时基金||
||||||策略。董事会秘书介绍公司|
||总部)|||||
||||||下游企业情况。董事会秘书|
||||||介绍公司的投资定位的原|
||||||则。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||参观公司的产品陈列室。公|
||||||司董事会秘书介绍公司销售|
||杭州市江干区九环||||情况。董事会秘书介绍公司|
|2013年06月12日|路35号(巨星科技|实地调研|机构|霸菱资产管理|下游企业情况。董事会秘书|
||总部)||||介绍公司的投资定位的原|
||||||则。董事会秘书介绍公司产|
||||||品在大客户份额占比情况。|
|||||中信建投证券、招||
|||||商基金、中金公司、||
|||||上海如意投资、新|参观公司的产品陈列室。公|
|||||华基金、南方基金、|司董事会秘书介绍公司销售|
|||||野村投资、齐鲁证|情况。董事会秘书介绍公司|
||杭州市江干区九环|||券资管、银华基金、|下游企业情况。董事会秘书|
|2013年08月22日|路35号(巨星科技|实地调研|机构|英大基金、泽熙投|介绍公司的投资定位的原|
||总部)|||资、南京证券、西|则。董事会秘书介绍公司产|
|||||部证券、长江证券、|品在大客户份额占比情况。|
|||||中信证券、银河基|董事会秘书介绍公司投资定|
|||||金、国泰君安、中|位。|
|||||信证劵、SMC中国||
|||||基金||
||||||参观公司的产品陈列室。公|
||||||司董事会秘书介绍公司销售|
||||||情况。董事会秘书介绍公司|
||杭州市江干区九环|||中信建投证券、太|下游企业情况。董事会秘书|
|2013年11月04日|路35号(巨星科技|实地调研|机构|平洋保险、长盛基|介绍公司的投资定位的原|
||总部)|||金|则。董事会秘书介绍公司产|
||||||品在大客户份额占比情况。|
||||||董事会秘书介绍公司投资定|
||||||位。|
||||||参观公司的产品陈列室。公|
|||||宏源证券、中信建|司董事会秘书介绍公司销售|
|||||投、中银国际、北|情况。董事会秘书介绍公司|
||杭州市江干区九环|||京鼎萨投资、承川|下游企业情况。董事会秘书|
|2013年11月21日|路35号(巨星科技|实地调研|机构|资本、泽熙投资、|介绍公司的投资定位的原|
||总部)|||融通基金、北京京|则。董事会秘书介绍公司产|
|||||富融源、沈阳森木|品在大客户份额占比情况。|
|||||投资|董事会秘书介绍公司投资定|
||||||位。|
||||||参观公司的产品陈列室。公|
||杭州市江干区九环||||司董事会秘书介绍公司销售|
|2013年12月24日|路35号(巨星科技|实地调研|机构|兴业证劵|情况。董事会秘书介绍公司|
||总部)||||下游企业情况。董事会秘书|
||||||介绍公司的投资定位的原|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||则。董事会秘书介绍公司产|
||||||品在大客户份额占比情况。|
||||||董事会秘书介绍公司投资定|
||||||位。|
||||||参观公司的产品陈列室。公|
||||||司董事会秘书介绍公司销售|
||杭州市江干区九环||||情况。董事会秘书介绍公司|
|||||上银基金、海富通||
|2013年12月26日|路35号(巨星科技|实地调研|机构||下游企业情况。董事会秘书|
|||||基金||
||总部)||||介绍公司的投资定位的原|
||||||则。董事会秘书介绍公司投|
||||||资定位。|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关|占用时间|||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
|||发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
|合计|||0|0|0|0|--|0|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资||||||||||
||||0%|||||||
|产的比例(%)||||||||||

四、破产重整相关事项
报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为||||披露索引|
|||||||||与交易对|||
|||||||上市公司|||||
|交易对方||||对公司经|对公司损|||方的关联|||
||被收购或|交易价格|进展情况|||贡献的净|是否为关||披露日期||
|或最终控||||营的影响|益的影响|||关系（适用|||
||置入资产|（万元）|（注2）|||利润占净|联交易||（注5）||
|制方||||（注3）|（注4）|||关联交易|||
|||||||利润总额|||||
|||||||||情形|||
|||||||的比率(%)|||||
||||经公司二|本公司以|根据《企业|||||具体内容详见2012年8月24日、2013年1月30|
|卡森国际|||届十三次|战略投资|会计准则||||||
||||||||||2014年01||
|控股有限|股权||董事会和|为目的，拟|—长期股|16.56%|否||||
||||||||||月30日||
|公司|||二届十四|长期持有|权投资》的||||||
||||次董事会|该公司股|相关规定，||||||

|||||
|-|-|-|-|
|审议批准，|权，投资期|公司对此|日刊登于|
|全资子香|限不低于|股权投资|《证券时|
|港巨星国|3年，并于|原按成本|报》、《证券|
|际有限公|2013年2|法核算，自|日报》、《上|
|司使用自|月委派仇|持股比率|海证券报》|
|有资金从|建平先生|增加至|及巨潮资|
|二级市场|出任该公|20.23%后|讯网|
|收购在香|司董事，参|转换为权|(www.cnin|
|港联交所|与该公司|益法核算。|fo.com.cn)|
|主板上市|经营决策。|在自成本|上的第|
|的公司卡||法转换为|2012-025|
|森国际控||权益法过|号、|
|股有限公||程中，对于|2013-006|
|司||原取得投|号公告。|
|(HK0496)||资后至追||
|股权。截至||加投资当||
|2013年1||期期初卡||
|月31日，||森国际控||
|香港巨星||股有限公||
|国际有限||司可辨认||
|公司已持||净资产公||
|有卡森国||允价值的||
|际控股有||变动相对||
|限公司股||于原持股||
|份||比例的部||
|235,134,05||分，计入长||
|7股，占该||期股权投||
|公司总股||资的账面||
|本的||价值和资||
|20.23%。||本公积||
|||282,871,22||
|||7.11元；对||
|||于追加投||
|||资当期期||
|||初至追加||
|||投资交易||
|||日之间卡||
|||森国际控||
|||股有限公||
|||司可辨认||
|||净资产公||
|||允价值的||
|||变动相对||
|||于原持股||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||比例的部||||
||||分，计入长||||
||||期股权投||||
||||资的账面||||
||||价值和投||||
||||资收益||||
||||1,551,979.||||
||||93元；对||||
||||于本期追||||
||||加投资成||||
||||本低于取||||
||||得该部分||||
||||投资时应||||
||||享有的卡||||
||||森国际控||||
||||股有限公||||
||||司可辨认||||
||||净资产公||||
||||允价值的||||
||||份额的差||||
||||异部分，计||||
||||入长期股||||
||||权投资的||||
||||账面价值||||
||||和营业外||||
||||收入||||
||||35,948,437||||
||||.54元。||||
|||根据本公|||||
|||司与自然|||||
|||人唐传夫、|||||
|||朱永华、张|||||
|||庆雪于|||||
|||2012年12|||||
||||自2013年||||
|||月26日签|||||
|浙江国新|||1月起将||||
|||订的《浙江|||||
|工具有限|股权||其纳入合|0.48%|否|不适用|
|||国新工具|||||
|公司|||并财务报||||
|||有限公司|||||
||||表范围。||||
|||股权转让|||||
|||协议》，本|||||
|||公司分别|||||
|||以|||||
|||6,350,000.|||||
|||00元受让|||||

|||
|-|-|
|唐传夫、朱|。|
|永华、张庆||
|雪各自持||
|有的浙江||
|国新工具||
|有限公司||
|17%股权。||
|本公司于||
|2013年1||
|月11日支||
|付受让款||
|受让股权||
|完成后，本||
|公司累计||
|持有该公||
|司51%的||
|股份。该公||
|司已于||
|2013年1||
|月10日办||
|妥工商变||
|更登记手||
|续。||

2、出售资产情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期初||资产出||||||||
|||||起至出||售为上|||与交易|||||
|||||售日该||市公司|||对方的|所涉及|所涉及|||
||||||出售对|||||||||
||||交易价|资产为||贡献的|资产出|是否为|关联关|的资产|的债权|||
|交易对|被出售||||公司的|||||||披露日|披露索|
|||出售日|格（万|上市公||净利润|售定价|关联交|系（适|产权是|债务是|||
|方|资产||||影响|||||||期|引|
||||元）|司贡献||占净利|原则|易|用关联|否已全|否已全|||
||||||（注3）|||||||||
|||||的净利||润总额|||交易情|部过户|部转移|||
|||||润（万||的比例|||形）|||||
|||||元）||(%)||||||||

3、企业合并情况
不适用。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
报告期内，公司未实施股权激励计划。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易类型||||关联交易|占同类交||可获得的|||
|关联交易|||关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
||关联关系|||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
|方|||内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例(%)||市价|||
|合计||||--|--|0|--|--|--|--|--|

2、资产收购、出售发生的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||关联交易定价原则|转让资|转让资|||||||
||||||||市场公|转让价|关联交|交易损|||
||关联关|关联交|关联交||产的账|产的评|||||披露日|披露索|
|关联方|||||||允价值|格（万|易结算|益（万|||
||系|易类型|易内容||面价值|估价值|||||期|引|
||||||||（万元）|元）|方式|元）|||
||||||（万元）|（万元）|||||||

3、共同对外投资的重大关联交易
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联关系|||||被投资企业|被投资企业|被投资企业|
|||共同投资定|被投资企业|被投资企业|被投资企业||||
|共同投资方||||||的总资产（万|的净资产（万|的净利润（万|
|||价原则|的名称|的主营业务|的注册资本||||
|||||||元）|元）|元）|

4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联关系|||是否存在非|期初余额（万元）|||
|||债权债务类||||本期发生额|期末余额（万|
|关联方|||形成原因|经营性资金||||
|||型||||（万元）|元）|
|||||占用||||

5、其他重大关联交易
不适用
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|

八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（2）承包情况
承包情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|无|||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|其中：|||||||||

采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占最近一||||占最近一||||
|||||||截至报告||||预计解除|
|担保对象|与上市公|违规担保|期经审计||||期经审计|预计解除|预计解除||
|||||担保类型|担保期|期末违规||||时间（月|
|名称|司的关系|金额|净资产的||||净资产的|方式|金额||
|||||||担保余额||||份）|
||||比例(%)||||比例(%)||||
|合计||0|0%|--|--|0|0%|--|--|--|

3、其他重大合同
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合同订立公司方名称|||合同涉及|合同涉及|||||||截至报告|
||||资产的账|资产的评|评估机构|||||||
||合同订立|合同签订||||评估基准||交易价格|是否关联|||
||||面价值|估价值|名称（如||定价原则|||关联关系|期末的执|
||对方名称|日期||||日（如有）||（万元）|交易|||
||||（万元）|（万元）|有）||||||行情况|
||||（如有）|（如有）||||||||

4、其他重大交易
不适用
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
||不适用|不适用||不适用|不适用|
|诺||||||
|资产重组时所作承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|||自股份公司股||||
|||票上市之日起||||
|||三十六个月内，||||
||巨星控股集团|||||
|||本人不转让或||||
||有限公司、仇建|||自股票上市之||
|||者委托他人管|2010年07月13|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|平及王玲玲夫|||日起三十六个|履行完毕|
|||理本人持有的|日|||
||妇、王蓓蓓、李|||月内||
|||股份公司公开||||
||政|||||
|||发行股票前已||||
|||发行的股份，也||||
|||不由股份公司||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||回购本人持有||||
||的该部分股份||||
||（不包括在此||||
||期间新增的股||||
||份）。||||
||在本人担任股||||
||份公司董事（监||||
|公司董事、监|事、高级管理人||||
|事、高级管理人|员）期间每年转||||
|员仇建平、王玲|让的股份不超||任职董事、监||
|玲、李政、池晓|过本人所持股|2010年07月13|事、高级管理人||
|||||严格履行|
|蘅、王暋、李锋、|份公司股份总|日|员期间，离职后||
|王伟毅、余闻|数的25%；本人||半年内||
|天、陈杭生及何|离职后半年内，||||
|天乐|不转让本人所||||
||持有的股份公||||
||司股份。||||
||在其作为发行||||
||人控股股东期||||
||间，杭州巨星投||||
||资控股有限公||||
||司及其将来直||||
||接或者间接控||||
||制的企业将不||||
||会在中国境内||||
||或境外以任何||||
||形式(包括但不||||
||限于投资、并||||
||购、联营、合资、||||
|巨星控股集团|合作、合伙、承|2009年04月05|作为公司控股||
|||||严格履行|
|有限公司|包或租赁经营、|日|股东期间||
||购买上市公司||||
||股票)从事或参||||
||与对发行人主||||
||营业务构成或||||
||可能构成实质||||
||性竞争关系的||||
||业务或活动，亦||||
||不会在中国境||||
||内或境外以任||||
||何形式支持发||||
||行人及其全资、||||
||控股子公司以||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||外的第三方从||||
||事或参与对发||||
||行人主营业务||||
||构成或可能构||||
||成实质性竞争||||
||关系的业务或||||
||活动。如因未履||||
||行在承诺函中||||
||所作的承诺及||||
||保证而给发行||||
||人造成损失，杭||||
||州巨星投资控||||
||股有限公司将||||
||赔偿发行人的||||
||一切实际损失。||||
||在其拥有发行||||
||人实际控制权||||
||期间，仇建平夫||||
||妇及其直接或||||
||者间接控制的||||
||除发行人及其||||
||全资、控股子公||||
||司以外的其他||||
||企业将不会在||||
||中国境内或境||||
||外以任何形式||||
||(包括但不限于||||
||投资、并购、联||||
||营、合资、合作、||||
|||2009年04月05|作为公司实际||
|仇建平、王玲玲|合伙、承包或租|||严格履行|
|||日|控制人期间||
||赁经营、购买上||||
||市公司股票)从||||
||事或参与对发||||
||行人主营业务||||
||构成或可能构||||
||成实质性竞争||||
||关系的业务或||||
||活动，亦不会在||||
||中国境内或境||||
||外以任何形式||||
||支持发行人及||||
||其全资、控股子||||
||公司以外的第||||
||三方从事或参||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||与对发行人主||||
|||营业务构成或||||
|||可能构成实质||||
|||性竞争关系的||||
|||业务或活动。如||||
|||因未履行在承||||
|||诺函中所作的||||
|||承诺及保证而||||
|||给发行人造成||||
|||损失，仇建平夫||||
|||妇将赔偿发行||||
|||人的一切实际||||
|||损失。||||
|||巨星科技受让|||履行完毕。2011|
|||巨星集团持有|||年，巨星科技年|
|||的20%杭叉控|||报披露显示“承|
|||股股权时签订|||诺2011年度收|
|||的《股权转让协|||购20%的股权|
|||议之补偿协议》|||所对应的净利|
|||时承诺：“拟转|||润为1,950万|
|||让股权（占总股|||元，实际2011|
|||本20%）自股权|||年度对应的净|
|||转让完成日起|||利润为2,186.20|
|||当年及以后连|||万元。”，故巨|
|||续二个会计年|||星集团无需对|
|||度的净利润预|||巨星科技进行|
|||测数分别为：|||补偿。2012年|
|||2011年1,950万||2011年7月30|度，杭叉控股公|
||巨星控股集团||2011年07月30|||
|其他对公司中小股东所作承诺||元，2012年度||日-2013年12月|司经审计后实|
||有限公司||日|||
|||2,050.8万元，||31日|现归属于母公|
|||2013年度|||司的净利润|
|||2,246.4万元。若|||11,581.39万元，|
|||股权转让完成|||公司持有杭叉|
|||日起当年及以|||控股公司20%|
|||后连续二个会|||股权对应的净|
|||计年度拟转让|||利润为2,316.28|
|||股权实际盈利|||万元，故巨星集|
|||数高于或等于|||团无需对巨星|
|||净利润预测数，|||科技进行补偿。|
|||则巨星集团无|||2013年度，杭|
|||需对巨星科技|||叉控股公司经|
|||进行补偿；若股|||审计后实现归|
|||权转让完成日|||属于母公司的|
|||起当年及以后|||净利润|

|||||
|-|-|-|-|
|||连续二个会计|17,078.78 万|
|||年度拟转让股|元，公司持有杭|
|||权实际盈利数|叉控股公司|
|||低于当年净利|20%股权对应|
|||润预测数，巨星|的净利润为|
|||集团应就专项|3,415.76 万元，|
|||审核意见核定|故巨星集团无|
|||的拟转让股权|需对巨星科技|
|||实际盈利数与|进行补偿。|
|||净利润预测数||
|||之间差额对巨||
|||星科技进行补||
|||偿；依上述条款||
|||确认巨星集团||
|||需对巨星科技||
|||进行补偿的，巨||
|||星集团应在巨||
|||星科技年报披||
|||露日起十个工||
|||作日内，以现金||
|||方式将差额部||
|||分一次性汇入||
|||巨星科技指定||
|||的账户中。”||
|承诺是否及时履行|是|||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|

十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|60|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|5|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|傅芳芳、陈中江|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用
十二、处罚及整改情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称/姓名|类型|原因|调查处罚类型|结论（如有）|披露日期|披露索引|

整改情况说明
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□适用√不适用
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
不适用
十四、其他重大事项的说明
本报告期公司不存在《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，不存在公司董事会判断为重大事件的事项。
十五、公司子公司重要事项
1.公司收购杭州联和工具制造有限公司少数股权
本期公司与自然人股东方成、蒋赛萍签订了《股权转让协议》，自然人股东方成、蒋赛萍分别将持有杭州联和工具制造有限公司6%的股权以1,409,082.00元的价格转让给本公司。杭州联和工具制造有限公司已经办理了工商变更登记手续。本次转让后，杭州联和工具制造有限公司已成为本公司全资子公司。
2.浙江巨星工具有限公司收购海宁十倍得刀具有限公司少数股权
本期全资子公司浙江巨星工具有限公司与杭州联和电气制造有限公司以及外方自然人股东STEVENMORGAN、 ROBERTJACOFF、LINCOLNREICHHELM、JAMESSAUNDERS分别签订了《股权转让协议》，海宁十倍得刀具有限公司原有股东分别将其持有该公司的全部股权转让给浙江巨星工具有限公司。此股权变更事项，已经取得了主管部门的批复并办妥了工商变更登记手续。
3.对龙游亿洋锻造有限公司增资
本期公司向子公司龙游亿洋锻造有限公司按同比例增资510万元。此次增资后该公司注册资本变更为5,500万元，本公司出资2,805万元，持股比例51.00%。
十六、公司发行公司债券的情况
不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||368,549,9||||88,643,36|-279,906,5|-191,263,1|177,286,7||
|一、有限售条件股份||72.69%|||||||17.48%|
||09||||5|44|79|30||
||368,549,9||||88,643,36|-279,906,5|-191,263,1|177,286,7||
|3、其他内资持股||72.69%|||||||17.48%|
||09||||5|44|79|30||
||244,480,2|||||244,480,2|-244,480,2|||
|其中：境内法人持股||48.22%||||||0|0%|
||20|||||20|20|||
||124,069,6||||88,643,36|-35,426,32|53,217,04|177,286,7||
|境内自然人持股||24.47%|||||||17.48%|
||89||||5|4|1|30||
||138,450,0||||418,356,6|279,906,5|698,263,1|836,713,2||
|二、无限售条件股份||27.31%|||||||82.52%|
||91||||35|44|79|70||
||138,450,0||||418,356,6|279,906,5|698,263,1|836,713,2||
|1、人民币普通股||27.31%|||||||82.52%|
||91||||35|44|79|70||
||507,000,0||||507,000,0||507,000,0|1,014,000||
|三、股份总数||100%||||0|||100%|
||00||||00||00|,000||

股份变动的原因
√适用□不适用
公司于2013年9月13日完成2013年半年度利润分配，公司总股本由507,000,000股变为1,014,000,000股。
2013年7月15日，公司股东巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲、王蓓蓓、李政持有的首次公开发行前已发行股票上市流通，其中仇建平、王玲玲、李政为公司董事、高级管理人员，根据相关法律规定，锁定期持有股份数的75%。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易数||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||量||
|股票类|||||||
|不适用|||||||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|不适用|||||||
|权证类|||||||
|不适用|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
本期增加系根据公司2013年第二次临时股东大会决议，公司以2013年6月30日总股份507,000,000为基数，按10股转增10股的比例，以资本公积507,000,000.00元向全体出资者转增股份507,000,000股，每股面值1元，共计增加注册资本507,000,000.00元。此次新增股本的实收情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕286号)。
公司增资后注册资本为1,014,000,000.00元，已办妥工商变更登记手续。
3、现存的内部职工股情况
||||
|-|-|-|
|内部职工股的发行日期|内部职工股的发行价格（元）|内部职工股的发行数量（股）|

三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||27,780||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||23,882||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||
|||||报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况|||
|||持股比例|报告期末|||||||
|股东名称|股东性质|||增减变动|售条件的|售条件的||||
|||（%）|持股数量||||股份状态||数量|
|||||情况|股份数量|股份数量||||
|巨星控股集团有限公司|境内非国有法人|48.22%|488,960,440|244,480,220||488,960,440||||
|仇建平|境内自然人|13.53%|137,168,6|49,584,30|131,376,4|5,792,150||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||00|0|50||||
|王玲玲|境内自然人|3.94%|39,901,920|13,950,960|38,926,440|975,480|||
|王蓓蓓|境内自然人|1.28%|12,975,480|6,487,740||12,975,480|||
|上海洲顺投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|0.79%|8,000,000|||8,000,000|||
|云南国际信托有限公司－云南信托－世诚投资六号证券投资集合资金信托计划|其他|0.79%|8,000,000|||8,000,000|||
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|其他|0.72%|7,349,892|||7,349,892|||
|中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)|其他|0.72%|7,259,640|||7,259,640|||
|招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金|其他|0.66%|6,729,300|||6,729,300|||
|中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划|其他|0.61%|6,200,222|||6,200,222|||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲、王蓓蓓存在关联关系|||||||
|说明|||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|巨星控股集团有限公司||488,960,440|||||人民币普通股|488,960,440|
|王蓓蓓||12,975,480|||||人民币普通股|12,975,480|
|上海洲顺投资管理中心（有限合伙）||8,000,000|||||||
||||||||人民币普通股|8,000,000|

|||||
|-|-|-|-|
|云南国际信托有限公司－云南信托－世诚投资六号证券投资集合资金信托计划|8,000,000|||
|||人民币普通股|8,000,000|
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|7,349,892|||
|||人民币普通股|7,349,892|
|中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)|7,259,640|||
|||人民币普通股|7,259,640|
|招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金|6,729,300|||
|||人民币普通股|6,729,300|
|中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划|6,200,222|||
|||人民币普通股|6,200,222|
|仇建平|5,792,150|人民币普通股|5,792,150|
|全国社保基金-一一组合|5,144,303|人民币普通股|5,144,303|
|前10名无限售流通股股东之间，||||
|以及前10名无限售流通股股东和|巨星控股集团有限公司、仇建平存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定|||
|前10名股东之间关联关系或一致|的一致行动人。|||
|行动的说明||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
|||2007年11||||
|巨星控股集团有限公司|仇建平||66801783-0|10,000万元|实业投资|
|||月02日||||
||巨星控股集团有限公司报告期内实现营业收入89.43亿元，净利润7.3亿元，期末资产总额为|||||
|经营成果、财务状况、现金||||||
||83.87亿元，经营活动产生的现金流量净额为7.28亿元，公司未来发展战略为立足工具、叉车|||||
|流和未来发展战略等||||||
||两大产业，同时积极拓展房地产、金融、旅游领域的投资空间。|||||
|控股股东报告期内控股和||||||
|参股的其他境内外上市公|不适用|||||
|司的股权情况||||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|仇建平|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|历任公司第一届、第二届董事会董事长、总裁||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||||主要经营业务或管理|
|法人股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本||
||单位负责人||||活动|

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/一致行|计划增持股份数|计划增持股份比|实际增持股份数|实际增持股份比|股份增持计划初|股份增持计划实|
|动人姓名|量|例（%）|量|例（%）|次披露日期|施结束披露日期|

其他情况说明
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||董事长、总||||2011年06|2014年06||||137,168,60|
|仇建平||现任|男|51|||87,584,300|0|38,000,000||
||裁||||月15日|月14日||||0|
||董事、副总||||2011年06|2014年06|||||
|王玲玲||现任|女|52|||25,950,960|0|12,000,000|39,901,920|
||裁||||月15日|月14日|||||
||副董事长、||||2011年06|2014年06|||||
|李政||现任|男|54|||900,980|0|350,000|1,451,960|
||副总裁||||月15日|月14日|||||
||董事、副总||||2011年06|2014年06|||||
|池晓蘅||现任|女|38|||600,800|0|0|1,201,600|
||裁||||月15日|月14日|||||
||||||2011年06|2014年06|||||
|徐筝|董事|现任|女|29|||0|0|0|0|
||||||月15日|月14日|||||
||||||2011年06|2014年06|||||
|陈杭生|董事|现任|男|50|||360,240|0|0|720,480|
||||||月15日|月14日|||||
||||||2011年06|2014年06|||||
|李邦良|独立董事|现任|男|67|||0|0|0|0|
||||||月15日|月14日|||||
||||||2011年06|2014年06|||||
|吴春京|独立董事|现任|男|52|||0|0|0|0|
||||||月15日|月14日|||||
||||||2011年06|2014年06|||||
|许倩|独立董事|现任|女|38|||0|0|0|0|
||||||月15日|月14日|||||
||||||2011年06|2014年06|||||
|蒋赛萍|监事长|现任|女|42|||0|0|0|0|
||||||月15日|月14日|||||
||||||2011年06|2014年06|||||
|余闻天|监事|现任|男|48|||465,740|0|120,000|811,480|
||||||月15日|月14日|||||
||||||2011年06|2014年06|||||
|陈俊|监事|现任|男|33|||0|0|0|0|
||||||月15日|月14日|||||
||董事会秘||||2011年06|2014年06|||||
|何天乐||现任|男|53|||180,120|0|0|360,240|
||书、副总裁||||月15日|月14日|||||
||||||2011年06|2014年06|||||
|倪淑一|财务总监|现任|女|37|||0|0|0|0|
||||||月15日|月14日|||||
||||||2011年06|2014年06|||||
|王伟毅|副总裁|现任|男|43|||691,300|0|0|1,382,600|
||||||月15日|月14日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2011年06|2014年06|||||
|王暋|副总裁|现任|男|42|||675,734|0|0|1,351,468|
||||||月15日|月14日|||||
||||||2011年06|2014年06|||||
|李锋|副总裁|现任|男|38|||780,980|0|50,000|1,511,960|
||||||月15日|月14日|||||
||||||2011年06|2014年06|||||
|邓荔遐|副总裁|现任|女|36|||0|0|0|0|
||||||月15日|月14日|||||
||||||||118,191,15|||185,862,30|
|合计|--|--|--|--|--|--||0|50,520,000||
||||||||4|||8|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、董事
仇建平先生，公司董事长、总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，1985年毕业于西安交通大学机械铸造专业，获研究生学历、工学硕士学位。2008年6月至今，任公司董事长、总裁。
王玲玲女士，公司董事、副总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，本科学历。2008年6月至今，任公司董事、副总裁。
李政先生，公司副董事长、副总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1959年出生，大专学历。2008年6月至今，任公司副董事长、副总裁。
池晓蘅女士，公司董事、副总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，大专学历。2008年6月至今，任公司董事、副总裁。
徐筝女士，公司董事。中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，本科学历。2008年6月至今，任巨星控股集团有限公司董事长秘书。
陈杭生先生，公司董事。中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，研究生学历。2008年3月至今在浙江中新力合有限公司工作，担任董事长、CEO。
李邦良先生，公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权。1946年出生，本科学历，教授级高级工程师。1992年至今担任华东医药集团有限公司董事长兼党委书记。曾获浙江省突出贡献企业经营者、浙江省优秀共产党员、全国医药系统劳动模范、全国“五一”劳动奖章、全国劳动模范、中国经营大师、第十届全国人大代表等荣誉称号。
吴春京先生，公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，研究生学历，工学硕士，教授、博士生导师。
1996年至今在北京科技大学材料学院工作，担任副院长。曾获北京市高等学校优秀青年骨干教师、北京高校优秀青年教师、厂校联合培养研究生工作先进个人、全国工程硕士研究生教育工作先进个人等荣誉称号。
许倩女士，公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任浙江省注册会计师协会监管部主任、现任杭州锐泽企业管理有限公司合伙人，兼任新和成股份有限公司独立董事、杭州南方特征泵业股份有限公司独立董事。
2、监事
蒋赛萍女士，公司监事长。中国国籍，无境外永久居留权。1971年11月出生，本科学历。2009年-2013年12月，担任公司外销部经理一职，2013年至今任公司外销总监。
余闻天先生，公司监事、总工程师。中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生,浙江工业大学机械工程专业大专学历，高级工程师，曾获得省级科技进步奖。2008年6月至今，任公司总工程师（负责公司新产品研发）。
陈俊先生，公司监事。中国国籍，无境外永久居留权。1980年8月出生，本科学历，中级工程师。2009年至今，任公司
工业设计部经理，公司企业科协副秘书长，中共巨星研发创新支部书记。
3、其他高级管理人员
何天乐先生，公司董事会秘书、副总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1960年出生，本科学历。2008年6月至2011年6
月，任公司董事会秘书；2011年6月至今，任公司董事会秘书、副总裁。
倪淑一女士，公司财务总监。中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生，本科学历。2008年6月至今任公司财务总监。
王伟毅先生，公司副总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，浙江大学机械制造与工艺专业毕业，本科学历。
2008年6月至今，任公司副总裁，负责公司产品研发及质量管理，为公司国家级实验室主要负责人之一。
王暋先生，公司副总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，大专学历。2008年6月至今，任公司副总裁。
李锋先生，公司副总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，大专学历。2008年6月至今，任公司副总裁。
邓荔遐女士，公司副总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1977年9月出生，本科学历。先后任杭州巨星科技有限公司外销经理、总裁助理；2011年6月至今，任公司副总裁。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2013年10月|2016年10月29||
|仇建平|巨星控股集团有限公司|董事长|||否|
||||30日|日||
||||2013年10月|2016年10月29||
|王玲玲|巨星控股集团有限公司|董事|||否|
||||30日|日||
||||2013年10月|2016年10月29||
|李政|巨星控股集团有限公司|董事|||否|
||||30日|日||
||||2013年10月|2016年10月29||
|池晓蘅|巨星控股集团有限公司|董事|||否|
||||30日|日||
||||2013年10月|2016年10月29||
|何天乐|巨星控股集团有限公司|董事|||否|
||||30日|日||
||||2008年06月|||
|徐筝|巨星控股集团有限公司|董事长秘书|||是|
||||16日|||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2011年01月|||
|仇建平|浙江杭叉控股股份有限公司|董事长|||否|
||||27日|||
||||2011年03月|||
|仇建平|杭叉集团股份有限公司|董事|||否|
||||25日|||
||||2011年09月|||
|仇建平|杭州巨星精密机械有限公司|董事长|||否|
||||20日|||
||||2011年03月|||
|仇建平|杭州巨星联胜贸易有限公司|执行董事|||否|
||||19日|||
||||2011年03月|||
|仇建平|杭州巨星联胜投资有限公司|执行董事|||否|
||||19日|||
|仇建平|杭州巨星物业管理有限公司|执行董事|2011年03月||否|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||19日||
||||2011年03月||
|仇建平|浙江中泰巨星置业有限公司|董事||否|
||||11日||
||||2010年01月||
|仇建平|杭州市江干区祐康小额贷款有限公司|董事||否|
||||01日||
||杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公||2011年04月||
|仇建平||董事||否|
||司||18日||
||||2011年01月||
|仇建平|杭州联盛量具制造有限公司|董事长||否|
||||15日||
||||2011年07月||
|仇建平|杭州巨星工具有限公司|董事长||否|
||||18日||
||||2011年06月||
|仇建平|奉化巨星工具有限公司|执行董事||否|
||||12日||
||||2009年06月||
|仇建平|杭州联和工具制造有限公司|董事||否|
||||01日||
||||2009年06月||
|仇建平|杭州格耐克机械制造有限公司|董事长||否|
||||28日||
||||2011年08月||
|仇建平|杭州巨星谢菲德贸易有限公司|董事||否|
||||25日||
||||2010年05月||
|仇建平|香港巨星国际有限公司|董事||否|
||||20日||
||||2012年02月||
|仇建平|浙江巨星工具有限公司|董事长||否|
||||01日||
||||2011年09月||
|王玲玲|杭州巨星精密机械有限公司|董事||否|
||||20日||
||||2011年03月||
|王玲玲|浙江中泰巨星置业有限公司|监事||否|
||||11日||
||||2012年01月||
|王玲玲|浙江杭叉控股股份有限公司|董事||否|
||||27日||
||||2009年06月||
|王玲玲|杭州联和工具制造有限公司|董事||否|
||||01日||
||||2012年05月||
|李政|杭州联和电气制造有限公司|董事长||否|
||||18日||
||||2009年06月||
|李政|杭州联和工具制造有限公司|董事||否|
||||01日||
||||2012年02月||
|李政|浙江巨星工具有限公司|董事||否|
||||01日||
|李政|杭州巨星工具有限公司|董事长|2011年07月|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||18日||
||||2011年09月||
|李政|杭州巨星精密机械有限公司|董事||否|
||||20日||
||||2009年06月||
|池晓蘅|杭州联和工具制造有限公司|董事长||否|
||||01日||
||||2010年08月||
|池晓蘅|杭州巨星钢盾工具有限公司|董事长||否|
||||21日||
||||2011年08月||
|池晓蘅|杭州巨星谢菲德贸易有公司|董事长||否|
||||25日||
||||2011年12月||
|徐筝|杭州星鹿贸易有限公司|董事长||否|
||||02日||
||||2011年03月||
|徐筝|杭叉集团股份有限公司|董事||否|
||||25日||
||||2011年12月||
|何天乐|杭州星鹿贸易有限公司|监事||否|
||||02日||
||||2011年09月||
|何天乐|杭州巨星精密机械有限公司|监事||否|
||||20日||
||||2011年03月||
|何天乐|杭州巨星联胜贸易有限公司|监事||否|
||||19日||
||||2011年03月||
|何天乐|杭州巨星联胜投资有限公司|监事||否|
||||19日||
||||2011年03月||
|何天乐|杭州巨星物业管理有限公司|监事||否|
||||19日||
||||2011年01月||
|何天乐|浙江杭叉控股股份有限公司|董事||否|
||||27日||
||||2011年07月||
|何天乐|杭州巨星工具有限公司|监事||否|
||||18日||
||||2012年03月||
|何天乐|宁波东海银行股份有限公司|副董事长||是|
||||29日||
||||2012年02月||
|何天乐|浙江巨星工具有限公司|董事||否|
||||01日||
||||2008年03月||
|陈杭生|浙江中新力合有限公司|董事长||是|
||||03日||
||||2012年05月||
|王暋|杭州联和电气制造有限公司|董事||否|
||||18日||
||||2010年08月||
|王暋|杭州巨星钢盾工具有限公司|董事||否|
||||21日||
|王暋|浙江国新工具有限公司|董事长|2013年01月|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||15日||
||||2009年06月||
|王伟毅|杭州联和工具制造有限公司|监事||否|
||||01日||
||||2010年08月||
|王伟毅|杭州巨星钢盾工具有限公司|监事||否|
||||21日||
||||2013年01月||
|倪淑一|浙江国新工具有限公司|董事||否|
||||15日||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司董事报酬由薪酬委员会提出薪酬预案，由董事会、股东大会审议批准实施；公司监事报酬由人力资源部提出薪酬预案，由监事会、股东大会审议批准实施；公司高级管理人员薪酬由薪酬委员会提出职务工资部分预案，由董事会审议批准实施，绩效工资部分依据公司经营业绩，确定本年度的奖励原则，结合高管个人绩效考核，授权董事长审核后发放。
2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其职务领取其职务工资，同时依据公司经营业绩，确定本年度的奖励原则，结合个人绩效考核，授权董事长审核后发放绩效工资。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|仇建平|董事长、总裁|男|51|现任|59.18||59.18|
|王玲玲|董事、副总裁|女|52|现任|39.06||39.06|
||副董事长、副|||||||
|李政||男|54|现任|59.02||59.02|
||总裁|||||||
|池晓蘅|董事、副总裁|女|38|现任|55.82||55.82|
|徐筝|董事|女|29|现任||9|9|
|陈杭生|董事|男|50|现任|||0|
|李邦良|独立董事|男|67|现任|||0|
|吴春京|独立董事|男|52|现任|5||5|
|许倩|独立董事|女|38|现任|5||5|
|蒋赛萍|监事长|女|42|现任|30.62||30.62|
|余闻天|监事|男|48|现任|40.42||40.42|
|陈俊|监事|男|33|现任|17.14||17.14|
||董事会秘书、|||||||
|何天乐||男|53|现任|50.04||50.04|
||副总裁|||||||
|倪淑一|财务总监|女|37|现任|30.79||30.79|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王伟毅|副总裁|男|43|现任|55.3||55.3|
|王暋|副总裁|男|42|现任|55.68||55.68|
|李锋|副总裁|男|38|现任|56.28||56.28|
|邓荔遐|副总裁|女|36|现任|38.29||38.29|
|合计|--|--|--|--|597.64|9|606.64|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）不适用
六、公司员工情况
截止2013年12月31日，公司员工总数为3985人。公司实行劳动合同制度，依据《中华人民共和国劳动合同法》与员工签订《劳动合同书》，确定劳动关系，明确双方权利和义务。公司按照国家有关法律法规和相关政策，为公司全体员工分别办理了养老、医疗、失业、工伤、生育五种社会保险和住房公积金。公司没有需要承担费用的离退休职工。截止2013年12月31日，公司员工专业结构如下：
1、员工专业构成
||||
|-|-|-|
|类别项目|人数（人）|占总人数的比例（%）|
|生产|2981|74.80|
|销售|228|5.73|
|技术|591|14.84|
|财务|79|1.99|
|行政|106|2.64|
|合计|3985|100|

2、员工受教育程度
||||
|-|-|-|
|类别项目|人数（人）|占总人数的比例（%）|
|硕士及以上|16|0.40|
|本科|812|20.37|
|大专|331|8.31|
|高中及以下|2826|70.92|
|合计|3985|100|

3、员工年龄分布
||||
|-|-|-|
|类别项目|人数（人）|占总人数的比例（%）|
|51岁以上|117|2.94|
|41-50岁|642|16.11|
|31-40岁|1496|37.54|
|21-30岁|1547|38.82|
|18-20岁|183|4.59|

||||
|-|-|-|
|合计|3985|100|

第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部管理和控制制度，提升公司治理水平，规范公司运作。
截止本报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理文件的要求。
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东能够充分行使自己的权利。
（二）关于董事和董事会
公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有董事九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度开展工作，依法行使职权，公司全体董事按时出席董事会和股东大会，诚实守信、勤勉尽责地履行董事义务。
（三）关于监事和监事会
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司监事认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的精神，依《监事会议事规则》等规章制度召开监事会、出席股东大会，列席董事会，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。
（四）关于控股股东与上市公司的关系
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了分开独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
公司控股股东行为规范，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。
（六）关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，重视社会责任，与利益相关者共同推动公司持续、健康地发展。
（七）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。
公司将继续按照《上市公司治理准则》和《股票上市规则》等的要求，不断健全和完善公司治理的各项内部规章制度，加强规范运作，促进公司持续稳定发展。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
（1）公司治理专项活动开展情况
报告期内，公司坚决贯彻中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》中关于公司治理的各项活动要求，不断巩固公司治理成果，促进企业规范运作水平不断提升。
（2）公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
本报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，认真做好内幕信息的保密和管理工作，严格控制和防范内幕信息外泄。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、《2012年度董事||||
|||会工作报告》； 2、||||
|||《2012年度监事会||||
|||工作报告》；3、《2012||||
|||年年度报告》全文及||||
|||其摘要；4、 《关于||||
|||2013年度公司董事||||
|||薪酬方案的议案》；||||
|||5、《关于2013年度||||
|||公司监事薪酬方案||||
|||的议案》；6、《2012||||
||||||《上海证券报》、《证|
|||年财务决算报告》；||||
||||||券日本》、《证券时|
|||7、《关于2012年度||||
||||||报》、巨潮资讯网|
|2012年年度股东大||利润分配预案的议||||
||2013年05月02日||审议通过|2013年05月03日|www.cninfo.com.cn|
|会||案》；8、《关于公司||||
||||||，2013-027：《2012|
|||向银行申请银行授||||
||||||年年度股东大会决|
|||信额度的议案》；9、||||
||||||议》|
|||《关于续聘天健会||||
|||计师事务所（特殊普||||
|||通合伙）担任公司||||
|||2013年度财务审计||||
|||工作的提案》；10、||||
|||《关于终止实施募||||
|||集资金项目的议||||
|||案》；11、《关于使用||||
|||部分闲置自有资金||||
|||投资理财产品的议||||
|||案》。||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
||||||《上海证券报》、《证|
||||||券日本》、《证券时|
|||《关于使用部分超|||报》、巨潮资讯网|
|2013年第一次临时||||||
||2013年02月07日|募资金补充流动资|审议通过|2013年02月08日|www.cninfo.com.cn|
|股东大会||||||
|||金的议案》|||，2013-007：《2013|
||||||年第一次临时股东|
||||||大会决议》|
||||||《上海证券报》、《证|
|||1、《关于2013年半|||券日本》、《证券时|
|||年度利润分配预案|||报》、巨潮资讯网|
|2013年第二次临时||||||
||2013年09月05日|的议案》；2、《关于|审议通过|2013年09月06日|www.cninfo.com.cn|
|股东大会||||||
|||修改<公司章程>》|||，2013-036：《2013|
|||的议案。|||年第二次临时股东|
||||||大会决议》|

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|李邦良|8|5|3|0|0|否|
|吴春京|8|5|3|0|0|否|
|许倩|8|5|3|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司发生的聘请会计机构、关联交易等事项发表了独立意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况、募集资金使用和管理情况进行了审查，督促公司财务部完善财务管理制度。本年度，共召开4次会议，审议了公司定期报告财务报表、募集资金情况、自有资金购买债券等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。在2012年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构2012年度审计工作进行了评价和总结。
2、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对2013年公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核。本年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议通过了《关于2013年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2013年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
3、董事会战略委员会
报告期内，董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《战略与发展委员会实施细则》的规定组织开展工作，对公司未来发展规划及战略部署进行商议，为规划的达成和落实献言献计。
4、董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《提名委员会实施细则》的规定组织开展工作。
本年度，公司董事会提名委员会未召开会议。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
报告期内，公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：
（一）公司的业务独立方面
公司拥有独立的生产、采购和销售系统，业务上完全独立于控股股东，控股股东及其关联企业与本公司不存在同业竞争。
（二）公司的资产完整方面
公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。
（三）公司的人员独立方面
公司人员、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。
（四）机构独立方面
公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与本公司及本公司的职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。
（五）财务独立方面
公司设置了独立的财务部门，建立了健全的财务、会计管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司在商业银行独立开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
七、同业竞争情况
公司控股股东及实际控制人已作出关于避免同业竞争的承诺，本报告期内不存在同业竞争情况。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员的考评、激励和约束机制是通过公司《薪酬与考核委员会实施细则》产生效力，即通过考评、激励机制和报酬体系的建立，使公司的经营目标和发展战略与个人发展目标有机结合，使公司的长期利益与个人经济利益保持一致，充分调动高级管理人员的潜能，为公司发展造就良好人才竞争环境。公司董事会以年度为单位，以年度目标完成指标为主要依据，对公司高级管理人员的工作业绩进行考评。董事会负责对总裁的职责、能力和工作业绩进行考评。总裁负责对公司其它高级管理人员进行考评，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。报告期内，公司高级管理人员均能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
（一）公司内部控制结构
公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和现代企业制度的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会和《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等制度，形成权力决策机构与管理层之间权责分明、各司其责、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。
股东大会是公司最高权力机构，认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和全体股东的合法权益。
董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，把好决策关，对公司管理层进行激励、监督和约束。公司在董事会下设立了提名、战略决策、薪酬与考核、审计四个专业委员会，除战略决策委员会外，其余三个委员会召集人均为公司独立董事，有利于进一步完善法人治理结构，确保董事会高效运作和科学决策。
监事会是公司的内部监督机构，向股东大会负责，对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务状况进行监督。
（二）公司内控制度建设和执行情况
公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行。
1、管理控制：公司有较为完善的法人治理结构和完备的管理制度，主要包括《公司章程》、三会议事规则、专门委员会实施细则、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《董监高所持公司股份及其变动管理制度》等。公司各项管理制度建立之后均能够得到有效地贯彻执行，保证了公司的规范运作，促进公司健康发展。
2、经营控制：公司针对各岗位制定了明确的工作职责和权限，同时制定了相应的考核制度，逐步规范和完善各项制度、标准和流程，建立相关部门之间、岗位之间的监督机制。
公司持续对总部各部门及分、子公司执行各项制度、流程的情况进行检查和评估。公司还通过加强对员工的定期培训和考核，进一步提高员工内控意识，更好地促进公司内部控制制度的实施。
3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的《财务管理制度》。
公司通过金蝶K3系统和外贸财务管理系统，对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格的内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。
4、投资决策控制：公司制定了《对外投资决策制度》、《对外担保决策制度》、《风险投资管理制度》、《证券投资管理制度》，建立了相应的投资决策流程和内部审批制度，就公司购买资产、对外投资、对外担保、购买证券产品等事项进行了规范和科学决策。
5、信息披露控制：建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大事件内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了重大信息的范围、内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程，并明确各子公司的重大信息报告义务人及范围。
6、募集资金管理控制：为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保障投资者利益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确的规定。公司严格按照制度规定贯彻落实。
7、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。按照《中小企业板上市公司内部审计指引》、公司内审制度等规定，采用必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。
8、人力资源管理控制：公司制定了一系列较为科学、完善的人员聘用、培训、考核、奖惩、晋升等人事管理制度，并借助信息系统进一步固化和完善相关制度、流程，公司人力资源管理控制得到了贯彻落实。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司按照中华人民共和国《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的规定，建立了公司《财务管理制度》、《内部审计制度》等公司内部财务管理制度，从制度上保证公司财务报告方面的规范运作。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内未发现内部控制重大缺陷。||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||2014年04月11日|
|日期||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|索引||

五、内部控制审计报告
□适用√不适用
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
为提高公司年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，并结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已经第一届董事会第二十次会议审议通过，并于2012年3月27日在巨潮资讯网发布相关公告。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情况。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月09日|
|审计机构名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|天健审[2014]2668号|
|注册会计师姓名|傅芳芳、陈中江|

审计报告正文
杭州巨星科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的杭州巨星科技股份有限公司（以下简称巨星科技公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
（一）管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是巨星科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
（二）注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）审计意见
我们认为，巨星科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巨星科技公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|989,111,393.59|1,554,798,234.07|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|143,743,942.73|10,790,065.00|
|应收票据|346,000.00|1,061,318.13|
|应收账款|791,989,623.09|648,390,070.91|
|预付款项|15,233,972.12|13,158,857.79|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|10,400,022.67|18,653,302.53|
|应收股利|||
|其他应收款|59,128,749.65|44,604,173.46|
|买入返售金融资产|||
|存货|159,812,828.40|143,716,322.47|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|636,165,753.13|165,177,812.78|
|流动资产合计|2,805,932,285.38|2,600,350,157.14|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,173,671,670.71|688,617,439.41|
|投资性房地产|||
|固定资产|257,055,089.71|199,115,946.20|
|在建工程|269,897,140.73|211,462,620.93|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|94,972,749.22|73,209,047.79|

||||
|-|-|-|
|开发支出|||
|商誉|1,363,116.65|1,054,449.24|
|长期待摊费用|318,705.38|496,700.00|
|递延所得税资产|6,868,068.33|5,490,891.50|
|其他非流动资产|2,735,201.16||
|非流动资产合计|1,806,881,741.89|1,179,447,095.07|
|资产总计|4,612,814,027.27|3,779,797,252.21|
|流动负债：|||
|短期借款|133,574,384.75|4,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|43,700,000.00|28,100,000.00|
|应付账款|403,435,275.24|263,212,040.41|
|预收款项|13,059,636.72|17,164,987.19|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|41,229,699.08|35,945,879.14|
|应交税费|52,524,282.24|19,767,685.19|
|应付利息|102,843.72|496,411.91|
|应付股利|||
|其他应付款|5,140,321.17|6,953,317.25|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|183,659,100.00|250,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|876,425,542.92|626,140,321.09|
|非流动负债：|||
|长期借款|118,279,860.00|187,841,015.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|4,111,296.30||
|非流动负债合计|122,391,156.30|187,841,015.00|
|负债合计|998,816,699.22|813,981,336.09|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,014,000,000.00|507,000,000.00|
|资本公积|1,280,571,747.66|1,450,501,824.56|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|147,267,254.90|117,454,983.24|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,108,099,870.61|837,053,157.90|
|外币报表折算差额|-10,593,258.08|-1,095,251.86|
|归属于母公司所有者权益合计|3,539,345,615.09|2,910,914,713.84|
|少数股东权益|74,651,712.96|54,901,202.28|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,613,997,328.05|2,965,815,916.12|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||4,612,814,027.27|3,779,797,252.21|
|计|||

法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：孟皓2、母公司资产负债表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|669,938,085.62|1,263,001,585.34|
|交易性金融资产|17,575,800.00|4,316,000.00|
|应收票据|||
|应收账款|1,028,923,550.48|755,928,060.06|
|预付款项|18,070,728.88|10,466,514.98|
|应收利息|10,188,871.99|17,918,319.20|
|应收股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应收款|87,749,120.08|67,526,886.31|
|存货|1,244,059.97|11,482,569.81|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|580,456,953.15|146,765,461.70|
|流动资产合计|2,414,147,170.17|2,277,405,397.40|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,177,384,369.31|1,112,258,641.67|
|投资性房地产|||
|固定资产|84,831,759.00|39,631,276.73|
|在建工程|16,417,837.77|31,817,455.77|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|17,282,689.19|14,893,315.36|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|9,614,031.02|5,995,816.03|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,305,530,686.29|1,204,596,505.56|
|资产总计|3,719,677,856.46|3,482,001,902.96|
|流动负债：|||
|短期借款|117,792,108.00||
|交易性金融负债|||
|应付票据|57,000,000.00|41,500,000.00|
|应付账款|403,191,360.44|242,197,529.85|
|预收款项|11,160,201.96|15,467,035.85|
|应付职工薪酬|16,810,607.67|15,545,230.71|
|应交税费|33,732,192.33|10,478,613.99|
|应付利息|68,333.33|487,013.70|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|2,987,262.71|3,874,701.78|
|一年内到期的非流动负债|50,000,000.00|250,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|692,742,066.44|579,550,125.88|
|非流动负债：|||
|长期借款||50,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|3,111,296.30||
|非流动负债合计|3,111,296.30|50,000,000.00|
|负债合计|695,853,362.74|629,550,125.88|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,014,000,000.00|507,000,000.00|
|资本公积|954,884,913.80|1,461,884,913.80|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|143,518,957.99|113,706,686.33|
|一般风险准备|||
|未分配利润|911,420,621.93|769,860,176.95|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|3,023,824,493.72|2,852,451,777.08|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||3,719,677,856.46|3,482,001,902.96|
|计|||

法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：孟皓3、合并利润表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|2,646,479,089.44|2,305,875,491.07|

||||
|-|-|-|
|其中：营业收入|2,646,479,089.44|2,305,875,491.07|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,292,250,869.48|1,975,193,076.02|
|其中：营业成本|1,917,293,185.23|1,710,774,145.02|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,833,497.95|3,783,287.35|
|销售费用|159,195,510.28|143,048,131.04|
|管理费用|149,547,996.08|130,150,603.02|
|财务费用|51,327,635.75|-10,016,480.77|
|资产减值损失|10,053,044.19|-2,546,609.64|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||17,435,204.68|5,746,524.66|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||117,769,702.04|21,143,237.81|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||68,948,098.49|23,162,787.63|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|489,433,126.68|357,572,177.52|
|加：营业外收入|40,683,199.65|12,217,684.40|
|减：营业外支出|3,444,977.51|4,624,232.75|
|其中：非流动资产处置损|||
||49,575.24|1,279,070.23|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||526,671,348.82|365,165,629.17|
|列）|||
|减：所得税费用|99,495,611.85|85,395,785.16|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|427,175,736.97|279,769,844.01|

||||
|-|-|-|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|427,608,984.37|281,628,465.96|
|少数股东损益|-433,247.40|-1,858,621.95|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.42|0.28|
|（二）稀释每股收益|0.42|0.28|
|七、其他综合收益|328,586,250.43|-310,741.06|
|八、综合收益总额|755,761,987.40|279,459,102.95|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||756,195,234.80|281,317,724.90|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-433,247.40|-1,858,621.95|

法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：孟皓4、母公司利润表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|2,531,460,130.62|2,205,024,830.54|
|减：营业成本|1,947,706,443.33|1,718,058,752.27|
|营业税金及附加|29,144.32|57,799.45|
|销售费用|124,751,460.78|111,367,267.13|
|管理费用|96,379,393.36|75,906,104.02|
|财务费用|49,810,949.32|-7,475,641.26|
|资产减值损失|19,232,759.96|225,197.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||13,259,800.00|2,909,863.66|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||74,347,584.16|25,124,487.63|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||34,157,563.64|23,162,787.63|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|381,157,363.71|334,919,703.05|
|加：营业外收入|4,364,587.02|11,675,185.69|
|减：营业外支出|1,931,117.10|2,466,797.52|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失||172,204.26|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||383,590,833.63|344,128,091.22|
|列）|||
|减：所得税费用|85,468,116.99|79,571,079.21|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|298,122,716.64|264,557,012.01|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|298,122,716.64|264,557,012.01|

法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：孟皓5、合并现金流量表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,488,821,010.50|2,374,485,371.69|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|152,187,451.93|163,016,310.01|
|收到其他与经营活动有关的现金|60,372,355.35|50,429,435.02|
|经营活动现金流入小计|2,701,380,817.78|2,587,931,116.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,783,924,196.64|1,628,033,798.48|

||||
|-|-|-|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||289,472,844.03|244,157,514.41|
|金|||
|支付的各项税费|117,331,926.21|123,266,005.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|177,495,824.44|141,687,399.90|
|经营活动现金流出小计|2,368,224,791.32|2,137,144,718.23|
|经营活动产生的现金流量净额|333,156,026.46|450,786,398.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|244,870,698.93|9,787,517.24|
|取得投资收益所收到的现金|21,558,800.00|2,005,144.05|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||220,000.00|312,689.86|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|6,170,000.00|765,789.05|
|投资活动现金流入小计|272,819,498.93|12,871,140.20|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||128,322,793.33|155,913,855.57|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|859,045,175.78|354,904,662.63|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||18,744,508.64||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|42,126,195.79|2,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,048,238,673.54|512,818,518.20|
|投资活动产生的现金流量净额|-775,419,174.61|-499,947,378.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,900,000.00|10,050,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||4,900,000.00|10,050,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|383,839,436.29|292,341,015.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,500,000.00|5,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|390,239,436.29|307,391,015.00|
|偿还债务支付的现金|390,667,106.54|132,898,494.47|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||148,924,968.55|18,789,102.43|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|162,865,000.00|87,797,683.85|
|筹资活动现金流出小计|702,457,075.09|239,485,280.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|-312,217,638.80|67,905,734.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-6,772,270.95|-6,921,588.22|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-761,253,057.90|11,823,166.52|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,465,867,652.03|1,454,044,485.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|704,614,594.13|1,465,867,652.03|

法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：孟皓6、母公司现金流量表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,224,229,290.85|2,202,143,539.46|
|收到的税费返还|151,813,259.00|162,240,383.99|
|收到其他与经营活动有关的现金|54,333,394.13|51,337,061.70|
|经营活动现金流入小计|2,430,375,943.98|2,415,720,985.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,965,977,295.55|1,747,012,147.50|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||97,400,981.68|81,344,215.10|
|金|||
|支付的各项税费|69,538,112.84|86,600,642.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|141,333,918.92|120,763,344.05|
|经营活动现金流出小计|2,274,250,308.99|2,035,720,349.47|
|经营活动产生的现金流量净额|156,125,634.99|380,000,635.68|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|149,340,884.32|500,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|21,558,800.00|1,961,700.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||3,909,984.29|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,170,000.00||
|投资活动现金流入小计|176,069,684.32|6,371,684.29|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||26,600,539.97|24,050,817.16|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|573,918,164.00|398,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||19,050,000.00|22,950,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|15,847,500.00|20,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|635,416,203.97|465,000,817.16|
|投资活动产生的现金流量净额|-459,346,519.65|-458,629,132.87|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|188,664,469.00|150,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|188,664,469.00|150,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|320,872,361.00|105,898,494.47|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||144,259,909.31|16,299,931.63|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|161,365,000.00|65,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|626,497,270.31|187,198,426.10|
|筹资活动产生的现金流量净额|-437,832,801.31|-37,198,426.10|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-14,653,717.64|-6,507,159.52|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-755,707,403.61|-122,334,082.81|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,175,427,385.56|1,297,761,468.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|419,719,981.95|1,175,427,385.56|

法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：孟皓
7、合并所有者权益变动表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||507,000|1,450,50|||117,454,||837,053,|-1,095,2|54,901,20|2,965,815,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|1,824.56|||983.24||157.90|51.86|2.28|916.12|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||507,000|1,450,50|||117,454,||837,053,|-1,095,2|54,901,20|2,965,815,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|1,824.56|||983.24||157.90|51.86|2.28|916.12|
|三、本期增减变动金额（减少|507,000|-169,93|||29,812,||271,046,|-9,498,0|19,750,51|648,181,41|
|以“－”号填列）|,000.00|0,076.90|||271.66||712.71|06.22|0.68|1.93|
||||||||427,608,||-433,247.|427,175,73|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||984.37||40|6.97|
|||338,084,||||||-9,498,0||328,586,25|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|||256.65||||||06.22||0.43|
|||338,084,|||||427,608,|-9,498,0|-433,247.|755,761,98|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
|||256.65|||||984.37|06.22|40|7.40|
||||||||||4,900,000|4,900,000.|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
||||||||||.00|00|
||||||||||4,900,000|4,900,000.|
|1．所有者投入资本|||||||||||
||||||||||.00|00|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
||||||29,812,||-156,56|||-126,750,0|
|（四）利润分配|||||||||||
||||||271.66||2,271.66|||00.00|
||||||29,812,||-29,812,||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||271.66||271.66||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||-126,75|||-126,750,0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|配||||0,000.00|||00.00|
|4．其他||||||||
||507,000|-507,00||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
||,000.00|0,000.00||||||
|1．资本公积转增资本（或股|507,000|-507,00||||||
|本）|,000.00|0,000.00||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|||-1,014,3||||15,283,75|14,269,424|
|（七）其他||||||||
|||33.55||||8.08|.53|
||1,014,0||||||3,613,997,328.05|
|||1,280,57|147,267|1,108,09|-10,593,|74,651,71||
|四、本期期末余额|00,000.|||||||
|||1,747.66|,254.90|9,870.61|258.08|2.96||
||00|||||||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||507,000|1,450,11|||90,999,||581,880,|-396,68|34,761,01|2,664,358,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|4,000.00|||282.04||393.14|6.24|4.72|003.66|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||507,000|1,450,11|||90,999,||581,880,|-396,68|34,761,01|2,664,358,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|4,000.00|||282.04||393.14|6.24|4.72|003.66|
|三、本期增减变动金额（减少||387,824.|||26,455,||255,172,|-698,56|20,140,18|301,457,91|
|以“－”号填列）||56|||701.20||764.76|5.62|7.56|2.46|
|（一）净利润|||||||281,628,||-1,858,62|279,769,84|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||465.96||1.95|4.01|
|||387,824.|||-698,56||-310,741.0|
|（二）其他综合收益||||||||
|||56|||5.62||6|
|||387,824.||281,628,|-698,56|-1,858,62|279,459,10|
|上述（一）和（二）小计||||||||
|||56||465.96|5.62|1.95|2.95|
|||||||10,050,00|10,050,000|
|（三）所有者投入和减少资本||||||||
|||||||0.00|.00|
|||||||10,050,00|10,050,000|
|1．所有者投入资本||||||||
|||||||0.00|.00|
|2．股份支付计入所有者权益||||||||
|的金额||||||||
|3．其他||||||||
||||26,455,|-26,455,||||
|（四）利润分配||||||||
||||701.20|701.20||||
||||26,455,|-26,455,||||
|1．提取盈余公积||||||||
||||701.20|701.20||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||||||
|配||||||||
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|||||||11,948,80|11,948,809|
|（七）其他||||||||
|||||||9.51|.51|
||507,000|1,450,50|117,454,|837,053,|-1,095,2|54,901,20|2,965,815,|
|四、本期期末余额||||||||
||,000.00|1,824.56|983.24|157.90|51.86|2.28|916.12|

法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：孟皓
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||507,000,00|1,461,884,|||113,706,68||769,860,17|2,852,451,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|913.80|||6.33||6.95|777.08|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||507,000,00|1,461,884,|||113,706,68||769,860,17|2,852,451,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|913.80|||6.33||6.95|777.08|
|三、本期增减变动金额（减少|507,000,00|-507,000,0|||29,812,271||141,560,44|171,372,71|
|以“－”号填列）|0.00|00.00|||.66||4.98|6.64|
||||||||298,122,71|298,122,71|
|（一）净利润|||||||||
||||||||6.64|6.64|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||298,122,71|298,122,71|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||6.64|6.64|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||29,812,271||-156,562,2|-126,750,0|
|（四）利润分配|||||||||
||||||.66||71.66|00.00|
||||||29,812,271||-29,812,27||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||.66||1.66||
|2．提取一般风险准备|||||||||
||||||||-126,750,0|-126,750,0|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
||||||||00.00|00.00|
|4．其他|||||||||
||507,000,00|-507,000,0|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
||0.00|00.00|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||507,000,00|-507,000,0||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||0.00|00.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||1,014,000,|954,884,91|143,518,95|911,420,62|3,023,824,493.72|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|3.80|7.99|1.93||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||507,000,00|1,461,884,|||87,250,985||531,758,86|2,587,894,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|913.80|||.13||6.14|765.07|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||507,000,00|1,461,884,|||87,250,985||531,758,86|2,587,894,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|913.80|||.13||6.14|765.07|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||26,455,701||238,101,31|264,557,01|
|“－”号填列）|||||.20||0.81|2.01|
||||||||264,557,01|264,557,01|
|（一）净利润|||||||||
||||||||2.01|2.01|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||264,557,01|264,557,01|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||2.01|2.01|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||26,455,701||-26,455,70||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||.20|1.20||
||||26,455,701|-26,455,70||
|1．提取盈余公积||||||
||||.20|1.20||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||507,000,00|1,461,884,|113,706,68|769,860,17|2,852,451,|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|913.80|6.33|6.95|777.08|

法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：孟皓三、公司基本情况
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为杭州巨星科技有限公司，系由自然人仇建平、王玲玲、李政、王伟毅和王暋共同出资组建，于2001年8月9日在杭州市工商行政管理局登记注册。经历次股权变更后，杭州巨星科技有限公司以2008年3月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。公司于2008年7月2日在杭州市工商行政管理局登记注册，重新取得注册号为330104000011962的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本1,014,000,000.00元，股份总数1,014,000,0000股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股177,286,730股；无限售条件的流通股份A股836,713,270股。公司股票已于2010年7月13日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属工具五金行业。经营范围：许可经营项目：五金工具、塑料制品的生产。一般经营项目：五金产品、五金工具、木工工具、建筑工具、电动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、激光测量仪、钻切工具、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、办公用品、日用品的销售；广告制作、代理；经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)主要产品或提供的劳务：手工具和手持式电动工具。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： (1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融负债终止确认条件
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
(3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：
如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；
如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：
FV=C+(P-C)×(D-D)／D
l r l
其中：
FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；
C为该可供出售权益工具的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整)；
P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；
D为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；
l
D为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)
r
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||金额1,000万元以上(含)占应收款项账面余额10%以上的|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||款项。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||价值的差额计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄分析法组合|账龄分析法|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|20%|20%|
|3－4年|30%|30%|
|4－5年|50%|50%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来|

|||
|-|-|
||现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账|
|坏账准备的计提方法||
||准备。|

12、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价
的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
14、投资性房地产
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
（3）各类固定资产的折旧方法
项目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20 5 4.75
通用设备 3-10 5-10 31.67-9.00
专用设备 5-10 5-10 19.00-9.00
运输工具 5-10 5-10 19.00-9.00
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（5）其他说明
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）暂停资本化期间
若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、生物资产
19、油气资产
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 50
专有技术 5
管理软件 5
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（4）无形资产减值准备的计提
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： 1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
21、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、附回购条件的资产转让
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
（2）预计负债的计量方法
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
25、回购本公司股份
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常
与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
27、政府补助
（1）类型
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
（3）售后租回的会计处理
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
（2）持有待售资产的会计处理方法
31、资产证券化业务
32、套期会计
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
本报告期未发现前期会计差错。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物|17%|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%、5%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、16.5%|
||从价计征的，按计税房产原值一次减除||
|房产税|30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，|1.2%、12%|
||按租金收入的12%计缴||
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
3、其他说明
香港巨星国际有限公司按16.5%的税率计缴资本利得税。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||五金工|||||||||
|杭州联||||||||||||||
||||||具、塑|||||||||
|和工具|全资子|||||12,804,||||||||
|||杭州|制造业|1,000万|料制|||100%|100%|是||||
|制造有|公司|||||728.00||||||||
||||||品、电|||||||||
|限公司||||||||||||||
||||||器产品|||||||||
||||||电工工|||||||||
|浙江巨||||||||||||||
||||||具、金|||||||||
|星工具|全资子|||35,000||350,000||||||||
|||杭州|制造业||属工具|||100%|100%|是||||
|有限公|公司|||万||,000.00||||||||
||||||制造、|||||||||
|司||||||||||||||
||||||加工|||||||||
|杭州巨||||||||||||||
||||||五金工|||||||||
|业工具|全资子|||12,000||120,000||||||||
|||杭州|服务业||具、房|||100%|100%|是||||
|有限公|公司|||万||,000.00||||||||
||||||屋租赁|||||||||
|司||||||||||||||
|杭州巨|||||批发、|||||||||
||控股子|||||4,000,0|||||-363,99|||
|星钢盾||杭州|商业|500万|零售五|||80%|80%|是||||
||公司|||||00.00|||||1.89|||
|工具有|||||金工具|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司||||||||||
|香港巨||||||||||
||||||批发、|||||
|星国际|全资子|||USD20||||||
|||香港|商业||零售五||100%|100%|是|
|有限公|公司|||0万||||||
||||||金工具|||||
|司||||||||||
|Great||||||||||
|Star|全资子|||||||||
||||||批发、|||||
|Industri|公司之|||||||||
|||美国|商业||零售五||100%|100%|是|
|al|全资子|||||||||
||||||金工具|||||
|USA,LL|公司|||||||||
|C||||||||||
|杭州巨||||||||||
|星谢菲|||||批发、|||||
||全资子|||||5,000,0||||
|德贸易||杭州|商业|500万|零售五||100%|100%|是|
||公司|||||00.00||||
|有限公|||||金工具|||||
|司||||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|奉化巨|||||电动工|||||||||
||全资子|||||12,558,||||||||
|星工具||宁波|制造业|1,500万|具、手|||100%|100%|是||||
||公司|||||141.65||||||||
|有限公|||||工具、|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||箱包制||||||
||||||造、加||||||
||||||工||||||
||||||五金工||||||
|杭州巨|||||具，塑||||||
|星工具|全资子|||5,036.7|料制|63,772,|||||
|||杭州|制造业||||100%|100%|是||
|有限公|公司|||4万|品，玩|246.86|||||
|司|||||具和电||||||
||||||动工具||||||
||||||电器产||||||
|杭州联|||||||||||
||||||品，五||||||
|和电气|控股子|||||11,500,2||||18,448,|
|||杭州|制造业|350万|金工||65.71%|65.71%|是||
|制造有|公司|||||56.12||||355.15|
||||||具，电||||||
|限公司|||||||||||
||||||动工具||||||
|杭州格|||||五金工||||||
|耐克机|||||具，电||||||
||控股子|||USD10||6,713,2||||8,278,4|
|械制造||杭州|制造业||动工||50%|50%|是||
||公司|||0万||29.34||||42.34|
|有限公|||||具，电||||||
|司|||||器产品||||||
||||||五金工||||||
||||||具，电||||||
|杭州联|控股子||||器产||||||
|盛量具|公司之|||USD10|品，激|4,334,9||||5,939,3|
|||杭州|制造业||||56%|56%|是||
|制造有|控股子|||0万|光量具|04.00||||14.23|
|限公司|公司||||产品及||||||
||||||其他测||||||
||||||量产品||||||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
本公司持有杭州格耐克机械制造有限公司50%的股权。该公司董事长、总裁及财务负责人均由本公司派出，本公司实质控制其经营和财务决策，故将其纳入合并财务报表范围。
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实质上|||||少数股|从母公|
||||||||构成对|||||东权益|司所有|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于|者权益|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少|冲减子|
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益|||
|||||||额|的其他||(%)|||数股东|公司少|
||||||||项目余|||||损益的|数股东|
||||||||额|||||金额|分担的|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本期亏|
||||||||||||损超过|
||||||||||||少数股|
||||||||||||东在该|
||||||||||||子公司|
||||||||||||年初所|
||||||||||||有者权|
||||||||||||益中所|
||||||||||||享有份|
||||||||||||额后的|
||||||||||||余额|
||||||刀具、|||||||
|海宁十|全资子||||五金工|||||||
|倍得刀|公司之||||具、电|918,790||||||
|||海宁|制造业|400万|||100%|100%|是|||
|具有限|全资子||||动工|.00||||||
|公司|公司||||具、木|||||||
||||||质工具|||||||
|龙游亿||||||||||||
||||||锻件制|||||||
|洋锻造|控股子|||||28,050,||||23,934,||
|||龙游|制造业|5,500万|造、销||51%|51%|是|||
|有限公|公司|||||000.00||||298.66||
||||||售|||||||
|司||||||||||||
||||||五金工|||||||
|浙江国|||||具(不含|||||||
|新工具|控股子||||熔炼)制|19,050,||||18,415,||
|||瑞安|制造业|1,650万|||51%|51%|是|||
|有限公|公司||||造、加|000.00||||294.47||
|司|||||工、销|||||||
||||||售|||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为
根据本公司与自然人唐传夫、朱永华、张庆雪于2012年12月26日签订的《浙江国新工具有限公司股权转让协议》，本公
司以6,350,000.00元分别受让唐传夫、朱永华、张庆雪各自持有的浙江国新工具有限公司17%股权。本公司于2013年1月11日
支付受让款。受让股权完成后，本公司累计持有该公司51%的股份。该公司已于2013年1月10日办妥工商变更登记手续。故自2013年1月起将其纳入合并财务报表范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|浙江国新工具有限公司|25,127,877.97|2,064,880.09|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|||合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资|
|浙江国新工具有限公司|308,667.41||
|||产公允价值份额的差额|

非同一控制下企业合并的其他说明
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
|||||
|-|-|-|-|
|名 称|记账本位币|资产类项目|负债类项目|
|香港巨星国际有限公司|美元|6.0969|6.0969|
|Great Star Industrial USA,LLC|美元|6.0969|6.0969|

七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|221,925.79|--|--|158,654.34|
|人民币|--|--|221,925.79|--|--|156,122.41|
|美元||||402.82|6.2855|2,531.93|
|银行存款：|--|--|704,392,668.34|--|--|1,465,708,997.69|
|人民币|--|--|337,075,894.04|--|--|1,186,970,579.50|
|美元|59,871,868.75|6.0969|365,032,796.58|43,961,684.65|6.2855|276,321,168.87|
|欧元|248,464.82|8.4189|2,091,800.47|3.15|8.3176|26.20|
|港元|244,428.79|0.78623|192,177.25|2,981,097.76|0.81085|2,417,223.12|
|其他货币资金：|--|--|284,496,799.46|--|--|88,930,582.04|
|人民币|--|--|250,218,103.67|--|--|87,574,199.78|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|美元|5,594,204.95|6.0969|34,107,308.16||||
|港元|217,986.63|0.78623|171,387.63|1,672,790.60|0.81085|1,356,382.26|
|合计|--|--|989,111,393.59|--|--|1,554,798,234.07|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
1)期末其他货币资金包括：为开具银行承兑汇票存入保证金5,700,000.00元、为办理出口保理业务存入保证金10,305,603.67元、为办理保函业务存入保证金7,847,500.00元、为办理各类借款而存入质押保证金226,365,000.00元以及存出投资款34,278,695.79元。
2)期末存放在境外的货币资金折合为人民币合计270,632,115.17元。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|交易性债券投资|126,168,142.73|6,474,065.00|
|指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资|||
||17,575,800.00|4,316,000.00|
|产|||
|合计|143,743,942.73|10,790,065.00|

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|

（3）套期工具及对相关套期交易的说明
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|346,000.00|1,061,318.13|
|合计|346,000.00|1,061,318.13|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|其中：|--|--|--|--|--|--|

说明
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|定期存款利息|18,653,302.53|16,965,847.46|28,720,614.20|6,898,535.79|
|理财产品收益||19,106,007.43|15,604,520.55|3,501,486.88|
|合计|18,653,302.53|36,071,854.89|44,325,134.75|10,400,022.67|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|

（3）应收利息的说明
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||835,411,59||43,421,973.||683,745,3||35,355,289.7||
|账龄分析法组合||99.27%||5.2%||99.24%||5.17%|
||6.26||17||60.64||3||
||835,411,59||43,421,973.||683,745,3||35,355,289.7||
|组合小计||99.27%||5.2%||99.24%||5.17%|
||6.26||17||60.64||3||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
||6,128,521.3||6,128,521.3||5,255,805||||
|项计提坏账准备的应收||0.73%||100%||0.76%|5,255,805.03|100%|
||4||4||.03||||
|账款|||||||||
||841,540,11||49,550,494.||689,001,1||40,611,094.7||
|合计||--||--||--||--|
||7.60||51||65.67||6||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1 年以内|810,901,535.77|97.06%|40,545,076.81|674,709,590.47|98.68%|33,735,479.52|
|1年以内小计|810,901,535.77|97.06%|40,545,076.81|674,709,590.47|98.68%|33,735,479.52|
|1至2年|23,455,166.72|2.81%|2,345,516.67|6,265,208.59|0.92%|626,520.86|
|2至3年|325,623.20|0.04%|65,124.64|1,642,221.03|0.24%|328,444.21|
|3至4年|295,935.75|0.04%|88,780.73|371,081.31|0.05%|111,324.39|
|4至5年|111,721.01|0.01%|55,860.51|407,476.98|0.06%|203,738.49|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5年以上|321,613.81|0.04|% 321,613.81|349,782.26|0.05%|349,782.26|
|合计|835,411,596.26|--|43,421,973.17|683,745,360.64|--|35,355,289.73|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|Woolworths Public||||该公司已进入破产程|
||4,160,358.85|4,160,358.85|100%||
|Limited Company||||序，预计难以收回|
|东方家园家居建材商业||||该公司已经无法持续经|
||242,918.13|242,918.13|100%||
|有限公司||||营，预计难以收回|
|Rui Royal International||||该公司已进入破产程|
||1,024,805.80|1,024,805.80|100%||
|Corp.||||序，预计难以收回|
|中基宁波对外贸易股份||||该公司资金周转困难，|
||540,475.06|540,475.06|100%||
|有限公司||||预计难以收回|
|上虞市力达工具有限公||||法院调解仍未收回，预|
||159,963.50|159,963.50|100%||
|司||||计收回难度大|
|合计|6,128,521.34|6,128,521.34|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|L G SOURCING,INC.|非关联方|421,858,713.76|1年以内|50.13%|
|Golden Deer|||||
||非关联方|73,286,286.78|1年以内|8.71%|
|International CO.,Ltd|||||
|Golden Deer|||||
||非关联方|18,359,138.20|1-2年|2.18%|
|International CO.,Ltd|||||
|GREAT NECK SAW|||||
||非关联方|85,920,546.67|1年以内|10.21%|
|MFRS,INC|||||
|Southwire Company|非关联方|24,751,668.40|1年以内|2.94%|
|Brico Depot S.A.S.|非关联方|20,370,726.62|1年以内|2.42%|
|合计|--|644,547,080.43|--|76.59%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|杭州杭叉机械加工有限公司|关联方|286,492.50|0.03%|
|合计|--|286,492.50|0.03%|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||

负债：
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||62,738,979.38||||47,377,955.1||||
|账龄分析法组合||100%|3,610,229.73|5.75%||100%|2,773,781.73|5.85%|
||||||9||||
||62,738,979.38||||47,377,955.1||||
|组合小计||100%|3,610,229.73|5.75%||100%|2,773,781.73|5.85%|
||||||9||||
||62,738,979.38||||47,377,955.1||||
|合计||--|3,610,229.73|--||--|2,773,781.73|--|
||||||9||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1 年以内|61,334,719.76|97.76%|3,066,735.99|46,227,521.26|97.57%|2,311,376.06|
|1年以内小计|61,334,719.76|97.76%|3,066,735.99|46,227,521.26|97.57%|2,311,376.06|
|1至2年|484,612.05|0.77%|48,461.21|534,610.51|1.13%|53,461.05|
|2至3年|393,178.67|0.63%|78,635.73|178,085.86|0.38%|35,617.17|
|3至4年|124,085.86|0.2%|37,225.76|81,778.52|0.17%|24,533.56|
|4至5年|46,424.00|0.07%|23,212.00|14,330.31|0.03%|7,165.16|
|5年以上|355,959.04|0.57%|355,959.04|341,628.73|0.72%|341,628.73|
|合计|62,738,979.38|--|3,610,229.73|47,377,955.19|--|2,773,781.73|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|

说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||年限|占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|||
|||||例(%)|

||||||
|-|-|-|-|-|
|杭州市国家税务局|非关联方|57,566,833.09|1年以内|91.76%|
|中国人民财产保险股份|||||
||非关联方|890,318.19|1年以内|1.42%|
|有限公司|||||
|杭州市江干区人民法院|非关联方|415,000.00|1年以内|0.66%|
|中石化杭州分公司|非关联方|375,905.56|1年以内|0.6%|
|支付宝(中国)网络技术|||||
||非关联方|231,000.00|1年以内|0.37%|
|有限公司|||||
|支付宝(中国)网络技术|||||
||非关联方|78,000.00|1-2年|0.12%|
|有限公司|||||
|合计|--|59,557,056.84|--|94.93%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|浙江杭叉控股股份有限公司|关联方|10,000.00|0.02%|
|合计|--|10,000.00|0.02%|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|12,226,394.72|80.26%|11,508,554.32|87.46%|
|1至2年|2,005,438.39|13.16%|973,535.79|7.4%|
|2至3年|501,108.54|3.29%|608,413.18|4.62%|
|3年以上|501,030.47|3.29%|68,354.50|0.52%|
|合计|15,233,972.12|--|13,158,857.79|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|JIN SHOEI TIAN|||||
||非关联方|730,365.13|1年以内|合同预付|
|CO.,LTD|||||
|JIN SHOEI TIAN|||||
||非关联方|86,069.22|1-2年|合同预付|
|CO.,LTD|||||
|东莞华仪仪表科技有限|||||
||非关联方|769,202.40|1年以内|合同预付|
|公司|||||
|SOG SPE CIALTY|||||
||非关联方|532,735.60|1年以内|合同预付|
|KNIVES AND TOOLS|||||
|云和县好万家工艺品厂|非关联方|500,002.00|1年以内|合同预付|
|浙江恒泰皇冠园林工具|||||
||非关联方|140,950.00|1-2年|合同预付|
|有限公司|||||
|浙江恒泰皇冠园林工具|||||
||非关联方|339,765.00|2-3年|合同预付|
|有限公司|||||
|合计|--|3,099,089.35|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

|||||
|-|-|-|-|
|账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|74,397,862.96||74,397,862.96|45,120,761.52||45,120,761.52|
|在产品|31,118,583.64||31,118,583.64|20,576,124.91||20,576,124.91|
|库存商品|49,804,267.84||49,804,267.84|74,125,310.69||74,125,310.69|
|委托加工物资|4,266,281.15||4,266,281.15|3,870,066.93||3,870,066.93|
|低值易耗品|225,832.81||225,832.81|24,058.42||24,058.42|
|合计|159,812,828.40||159,812,828.40|143,716,322.47||143,716,322.47|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|合 计||0.00|0.00|0.00||

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|

存货的说明
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|银行理财产品|612,000,000.00|151,000,000.00|
|留抵增值税|20,875,831.47|12,983,534.52|
|预缴企业所得税|53,745.56|176,722.28|

||||
|-|-|-|
|预付保险费|2,060,878.10||
|场地租赁费|980,574.00|808,651.69|
|其他|194,724.00|208,904.29|
|合计|636,165,753.13|165,177,812.78|

其他流动资产说明
期末银行理财产品情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|发行机构|认购金额|开始日|到期日（或赎回日）|年化收益率|期末预计收益|
|“幸福99”机构理财产品|杭州银行|72,000,000.00|2013/11/8|2014/2/8|4.20%|439,101.37|
|“幸福99”机构理财产品|杭州银行|220,000,000.00|2013/11/7|2014/5/16|5.10%|1,659,945.20|
|“幸福99”机构理财产品|杭州银行|30,000,000.00|2013/11/15|2014/2/15|4.20%|158,794.52|
|“幸福99”机构理财产品|杭州银行|30,000,000.00|2013/11/8|2014/1/8|4.10%|178,602.74|
|“幸福99”机构理财产品|杭州银行|20,000,000.00|2013/12/20|2014/1/24|5.40%|32,547.94|
|利得盈法人保本型理财产品2013第62期|建设银行|120,000,000.00|2013/10/31|2014/4/29|5.10%|1,022,794.52|
|蕴通财富日增利S款集合理财计划|交通银行|30,000,000.00|2013/12/30|2014/1/13|2.64%|2,166.34|
|蕴通财富日增利S款集合理财计划|交通银行|50,000,000.00|2013/12/30|2014/1/16|3.10%|4,246.58|
|蕴通财富生息365系列集合理财计划|交通银行|40,000,000.00|2013/12/30|2014/1/9|3.00%|3,287.67|
|合 计||612,000,000.00||||3,501,486.88|

11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||初始投资成||||累计应收或已收利息||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息||期末余额|
||||本||||||

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
（3）可供出售金融资产的减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公允价值相||||
|可供出售权益|||对于成本的|||未根据成本与期末公允价值的|
||成本|公允价值||持续下跌时间|已计提减值金额||
|工具（分项）|||下跌幅度|||差额计提减值的理由说明|
||||（%）||||

12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

持有至到期投资的说明
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例（%）|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
13、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例(%)||||额|总额||
|||比例(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|浙江杭叉控股|||3,313,464,324.|1,324,769,829.|1,988,694,495.|6,284,408,275.||
||20%|20%|||||170,787,818.19|
|股份有限公司|||66|35|31|82||
|卡森国际控股|||9,133,894,000.|5,715,690,000.|3,418,204,000.|8,389,984,000.||
||20.23%|20.23%|||||173,422,000.00|
|有限公司|||00|00|00|00||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|浙江杭叉||||||||||||
|||249,067,6|276,417,2|34,157,56|310,574,7|||||||
|控股股份|权益法||||||20%|20.00||||
|||80.00|35.99|3.64|99.63|||||||
|有限公司||||||||||||
|杭州普特||||||||||||
|滨江股权||||||||||||
|||200,000,0|200,000,0||200,000,0|||||||
|投资合伙|成本法||||||32.52%|||||
|||00.00|00.00||00.00|||||||
|企业(有||||||||||||
|限合伙)||||||||||||
|宁波东海||||||||||||
|||15,937,42|15,937,42||15,937,42|||||||
|银行股份|成本法||||||4.83%|4.83||||
|||3.05|3.05||3.05|||||||
|有限公司||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|杭州海邦|||||||||
|新湖人才|||||||||
|创业投资||4,000,000||4,000,000|4,000,000||||
||成本法||||||10%||
|合伙企业||.00||.00|.00||||
|(有限合|||||||||
|伙)|||||||||
|卡森国际|||||||||
|||553,155,8|196,262,7|446,896,6|643,159,4||||
|控股有限|权益法||||||20.23%|20.23|
|||83.64|80.37|67.66|48.03||||
|公司|||||||||
|||1,022,160|688,617,4|485,054,2|1,173,671||||
|合计|--|||||--|--|--|
|||,986.69|39.41|31.30|,670.71||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

单位：元
||
|-|
|本期|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加|||本期减少|||
||期初公允价||||||期末公允|
|项目|||自用房地产|公允价值变||转为自用房||
||值|购置|||处置||价值|
||||或存货转入|动损益||地产||

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|306,968,717.98|83,977,833.18||311,261.25|390,635,289.91|
|其中：房屋及建筑物|154,190,109.25|61,842,911.55|||216,033,020.80|
|运输工具|15,479,558.28|1,370,973.11|||16,850,531.39|
|通用设备|19,402,926.50|1,837,905.73||1,584.91|21,239,247.32|
|专用设备|117,896,123.95|18,926,042.79||309,676.34|136,512,490.40|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|107,852,771.78|2,301,862.62|23,494,847.26|69,281.46|133,580,200.20|
|其中：房屋及建筑物|29,617,323.73|1,793,042.27|8,759,870.61||40,170,236.61|
|运输工具|10,718,238.60||1,071,144.58||11,789,383.18|
|通用设备|13,811,769.39|3,151.07|1,952,080.37|627.30|15,766,373.53|
|专用设备|53,705,440.06|505,669.28|11,711,751.70|68,654.16|65,854,206.88|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|199,115,946.20|--|||257,055,089.71|
|其中：房屋及建筑物|124,572,785.52|--|||175,862,784.19|
|运输工具|4,761,319.68|--|||5,061,148.21|
|通用设备|5,591,157.11|--|||5,472,873.79|
|专用设备|64,190,683.89|--|||70,658,283.52|
|通用设备||--||||
|专用设备||--||||
|五、固定资产账面价值合计|199,115,946.20|--|||257,055,089.71|
|其中：房屋及建筑物|124,572,785.52|--|||175,862,784.19|
|运输工具|4,761,319.68|--|||5,061,148.21|
|通用设备|5,591,157.11|--|||5,472,873.79|
|专用设备|64,190,683.89|--|||70,658,283.52|

本期折旧额23,494,847.26元；本期由在建工程转入固定资产原价为62,485,114.66元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|手工具组装包装扩建项目|办理权证所需资料未收齐|预计收齐资料后1年内|
|手工具组装包装项目|办理权证所需资料未收齐|预计收齐资料后1年内|

固定资产说明
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|新颖手工具系列产品扩能项|||||||
||229,127,583.80||229,127,583.80|161,079,244.83||161,079,244.83|
|目|||||||
|技术研发检测中心建设项目|20,691,774.00||20,691,774.00|16,018,838.03||16,018,838.03|
|手工具组装包装项目||||30,532,661.13||30,532,661.13|
|LED照明工具和实用刀组装|||||||
||16,361,707.77||16,361,707.77|813,240.00||813,240.00|
|包装项目|||||||
|手工具组装包装扩建项目||||1,030,662.50||1,030,662.50|
|零星工程|3,716,075.16||3,716,075.16|1,987,974.44||1,987,974.44|
|合计|269,897,140.73||269,897,140.73|211,462,620.93||211,462,620.93|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|新颖手|||||||||||||
|工具系|||||||||||||
||369,250,|161,079,|68,048,3||||||||募集资|229,127,|
|列产品||||||67.62%|99.00||||||
||000.00|244.83|38.97||||||||金|583.80|
|扩能项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|技术研|||||||||||||
|发检测|49,780,0|16,018,8|4,672,93||||||||募集资|20,691,7|
|||||||42.72%|99.00||||||
|中心项|00.00|38.03|5.97||||||||金|74.00|
|目|||||||||||||
|手工具|||||||||||||
||45,930,0|30,532,6|18,461,8|48,994,5|||||||募集资||
|组装包||||||113.72%|100.00||||||
||00.00|61.13|88.28|49.41|||||||金||
|装项目|||||||||||||
|LED照|||||||||||||
|明工具|||||||||||||
|和实用|65,000,0|813,240.|15,548,4||||||||募集资|16,361,7|
|||||||25.17%|7.00||||||
|刀组装|00.00|00|67.77||||||||金|07.77|
|包装项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|手工具|||||||||||||
|组装包|10,000,0|1,030,66|8,477,48|9,508,14|||||||募集资||
|||||||95.08%|100.00||||||
|装扩建|00.00|2.50|3.28|5.78|||||||金||
|项目|||||||||||||
|零星工||1,987,97|5,710,52|3,982,41||||||||3,716,07|
||||||||||||其他||
|程||4.44|0.19|9.47||||||||5.16|
||539,960,|211,462,|120,919,|62,485,1||||||||269,897,|
|合计||||||--|--|||--|--||
||000.00|620.93|634.46|14.66||||||||140.73|

在建工程项目变动情况的说明
工程投入包括项目建设投入和购置土地使用权投资，购置的土地使用权支出已经计入无形资产。
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|
|新颖手工具系列产品扩能项目|土建完工99.00%，设备采购进度45%|土建主体结构完成，设备正陆续配置|
|技术研发检测中心项目|土建完工99.00%|土建主体结构完成，设备尚未投入|
|LED照明工具和实用刀组装包装项目|7.00|土建主体结构开始施工|

（5）在建工程的说明
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

工程物资的说明
20、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

（2）以公允价值计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||

四、水产业
生产性生物资产的说明
22、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

油气资产的说明
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|82,135,622.82|25,048,167.78||107,183,790.60|
|土地使用权|78,040,894.95|21,553,892.54||99,594,787.49|
|专有技术|363,000.00|||363,000.00|
|管理软件|3,731,727.87|3,494,275.24||7,226,003.11|
|二、累计摊销合计|8,926,575.03|3,284,466.35||12,211,041.38|
|土地使用权|6,804,124.36|2,464,037.78||9,268,162.14|
|专有技术|363,000.00|||363,000.00|
|管理软件|1,759,450.67|820,428.57||2,579,879.24|
|三、无形资产账面净值合计|73,209,047.79|21,763,701.43||94,972,749.22|
|土地使用权|71,236,770.59|21,553,892.54||90,326,625.35|
|专有技术|||||
|管理软件|1,972,277.20|3,494,275.24||4,646,123.87|
|土地使用权|||||
|专有技术|||||
|管理软件|||||
|无形资产账面价值合计|73,209,047.79|21,763,701.43||94,972,749.22|
|土地使用权|71,236,770.59|21,553,892.54||90,326,625.35|
|专有技术|||||
|管理软件|1,972,277.20|3,494,275.24||4,646,123.87|

本期摊销额2,994,136.31元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|海宁十倍得刀具有限公司|884,415.32|||884,415.32||
|龙游亿洋锻造有限公司|170,033.92|||170,033.92||
|浙江国新工具有限公司||308,667.41||308,667.41||
|合计|1,054,449.24|308,667.41||1,363,116.65||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。因企业合并所形成的商誉是母公司根据其在子公司所拥有的权益而确认的商誉，将商誉减值损失在可归属于母公司和少数股东权益部分之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|租入固定资产改|||||||
||496,700.00|25,188.4|6 203,183.08||318,705.38||
|良支出|||||||
|合计|496,700.00|25,188.4|6 203,183.08||318,705.38|--|

长期待摊费用的说明
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|坏账准备|12,286,003.30|10,097,930.93|
|模具费用|1,097,325.57|1,136,149.43|
|专有技术|21,175.00|30,250.00|
|应付职工薪酬|346,963.38||
|递延收益|777,824.08||
|交易性金融工具的公允价值变动|-5,114,005.00|-1,110,113.23|
|应收利息|-2,547,218.00|-4,663,325.63|
|小计|6,868,068.33|5,490,891.50|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|交易性金融工具的公允价值变动|21,939,769.68|4,504,565.00|
|应收利息|10,188,871.99|18,653,302.53|
|小计|32,128,641.67|23,157,867.53|
|可抵扣差异项目|||
|坏账准备|50,313,932.42|41,295,838.31|
|模具费用|4,389,302.28|4,544,597.71|
|专有技术|84,700.00|121,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|1,387,853.51||
|递延收益|3,111,296.30||
|小计|59,287,084.51|45,961,436.02|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|6,868,068.33||5,490,891.50||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|44,356,066.67|10,137,327.93|||54,493,394.60|
|二、存货跌价准备||0.00|0.00|0.00||
|合计|44,356,066.67|10,137,327.93|||54,493,394.60|

资产减值明细情况的说明
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预付土地购置款|2,400,000.00||
|土地租赁费用|335,201.16||
|合计|2,735,201.16||

其他非流动资产的说明
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|128,574,384.75||
|抵押借款|5,000,000.00|4,500,000.00|
|合计|133,574,384.75|4,500,000.00|

短期借款分类的说明
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
30、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

交易性金融负债的说明
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|43,700,000.00|28,100,000.00|
|合计|43,700,000.00|28,100,000.00|

下一会计期间将到期的金额43,700,000.00元。
应付票据的说明
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|应付材料采购款|341,439,265.81|231,421,645.95|

||||
|-|-|-|
|应付费用|44,035,125.99|31,185,910.85|
|应付工程设备款|17,960,883.44|604,483.61|
|合计|403,435,275.24|263,212,040.41|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|杭叉集团股份有限公司|8,499.00||
|合计|8,499.00||

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|货款|13,059,636.72|17,164,987.19|
|合计|13,059,636.72|17,164,987.19|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||33,432,215.53|253,737,008.51|248,947,787.01|38,221,437.03|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||8,890,389.98|8,890,389.98||
|三、社会保险费|2,465,350.31|25,753,520.64|25,256,577.82|2,962,293.13|
|其中：医疗保险费|942,348.30|10,038,812.64|9,870,284.90|1,110,876.04|
|基本养老|1,263,557.70|12,355,434.22|12,133,279.09|1,485,712.83|

||||||
|-|-|-|-|-|
|保险费|||||
|失业保险|||||
||157,990.72|1,870,948.31|1,841,966.85|186,972.18|
|费|||||
|工伤保险|||||
||36,021.09|598,349.30|574,651.14|59,719.25|
|费|||||
|生育保险|||||
||65,432.50|889,976.17|836,395.84|119,012.83|
|费|||||
|四、住房公积金|3,009.00|5,642,437.00|5,645,196.00|250.00|
|六、其他|45,304.30|928,966.46|928,551.84|45,718.92|
|合计|35,945,879.14|294,952,322.59|289,668,502.65|41,229,699.08|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。
工会经费和职工教育经费金额45,718.92元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴已于2014年1月发放，社会保险费已于2014年1月份上缴。
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|3,033,288.90|3,627,608.82|
|营业税|287,289.17|221,730.38|
|企业所得税|45,946,476.77|13,692,233.26|
|个人所得税|548,166.87|336,448.24|
|城市维护建设税|222,918.00|235,665.85|
|房产税|644,052.00|566,496.09|
|土地使用税|199,969.50|199,969.50|
|教育费附加|105,721.40|101,981.65|
|地方教育附加|68,579.65|76,803.72|
|水利建设专项资金|1,360,145.48|622,781.43|
|印花税|107,674.50|85,966.25|
|合计|52,524,282.24|19,767,685.19|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息|68,333.33|487,013.70|
|短期借款应付利息|34,510.39|9,398.21|
|合计|102,843.72|496,411.91|

应付利息说明
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|

应付股利的说明
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|押金保证金|15,750.00|371,650.00|
|其他|5,124,571.17|6,581,667.25|
|合计|5,140,321.17|6,953,317.25|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|巨星控股集团有限公司|274,039.59|274,039.59|
|合计|274,039.59|274,039.59|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
（4）金额较大的其他应付款说明内容
39、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

预计负债说明
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|183,659,100.00|250,000,000.00|
|合计|183,659,100.00|250,000,000.00|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|133,659,100.00||
|保证借款|50,000,000.00|250,000,000.00|
|合计|183,659,100.00|250,000,000.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
||2011年11月|2013年11月||||||80,000,000.0|
|进出口银行|||RMB|4.92%|||||
||14日|09日||||||0|
||2011年11月|2013年11月||||||70,000,000.0|
|进出口银行|||RMB|4.92%|||||
||09日|09日||||||0|
||2012年04月|2013年10月||||||100,000,000.|
|进出口银行|||RMB|4.92%|||||
||25日|09日||||||00|
||2012年09月|2014年09月||||50,000,000.0|||
|进出口银行|||RMB|4.92%|||||
||25日|24日||||0|||
||2012年09月|2014年09月|||170,000,000.|133,659,100.|||
|交行香港|||HKD|2.4%|||||
||26日|26日|||00|00|||
|||||||183,659,100.||250,000,000.|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||00||00|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率(%)|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额||||||
||||||息|息|息|息||

一年内到期的应付债券说明
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

其他流动负债说明
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|118,279,860.00|137,841,015.00|
|保证借款||50,000,000.00|
|合计|118,279,860.00|187,841,015.00|

长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
||2012年09月|2014年09月||||||50,000,000.0|
|进出口银行|||RMB|4.92%|||||
||25日|24日||||||0|
|交行香港分|2012年09月|2014年09月|HKD|2.4%|||170,000,000.|137,841,015.|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行|26日|26日|||||00|00|
|建行香港分|2013年02月|2015年02月||||30,484,500.0|||
||||USD|1.8%|5,000,000.00||||
|行|28日|28日||||0|||
|建行香港分|2013年10月|2015年10月|||14,400,000.0|87,795,360.0|||
||||USD|1.8%|||||
|行|08日|08日|||0|0|||
|||||||118,279,860.||187,841,015.|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||00||00|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额||||||
||||||息|息|息|息||

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。
长期应付款的说明
45、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|

专项应付款说明
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|外贸公共服务平台建设专项资金|2,620,555.56||
|省级企业技术中心创新能力建设项目|490,740.74||
|新颖手工具系列产品扩能项目补助|1,000,000.00||
|合计|4,111,296.30||

其他非流动负债说明
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|外贸公共服务平台|||||||
|||2,670,000.00|49,444.44||2,620,555.56|与资产相关|
|建设专项资金|||||||
|省级企业技术中心|||||||
|||500,000.00|9,259.26||490,740.74|与资产相关|
|创新能力建设项目|||||||
|新颖手工具系列产|||||||
|||1,000,000.00|||1,000,000.00|与资产相关|
|品扩能项目|||||||
|合计||4,170,000.00|58,703.70||4,111,296.30|--|

47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||507,000,000.00||||||1,014,000,000.00|
|股份总数||||507,000,000.00||507,000,000.00||

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况本期增加系根据公司2013年第二次临时股东大会决议，公司以2013年6月30日总股份507,000,000为基数，按10股转增10股的比例，以资本公积507,000,000.00元向全体出资者转增股份507,000,000股，每股面值1元，共计增加注册资本507,000,000.00元。此次新增股本的实收情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕286号)。
公司增资后注册资本为1,014,000,000.00元，已办妥工商变更登记手续。
48、库存股
库存股情况说明
49、专项储备
专项储备情况说明
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|1,450,501,824.56|95,320.89|508,109,654.44|942,487,491.01|
|其他资本公积||338,084,256.65||338,084,256.65|
|合计|1,450,501,824.56|338,179,577.54|508,109,654.44|1,280,571,747.66|

资本公积说明
1)根据股东大会决议，以资本公积向全体股东转增股本减少507,000,000.00元。
2)本期公司收购子公司杭州联和工具制造有限公司少数股东股权，浙江巨星工具有限公司收购杭州联和电气制造有限公司及其他自然人持有的海宁十倍得刀具有限公司全部股权，根据《企业会计准则第20号-企业合并》及《企业会计准则解释2号》的相关规定，因同一控制下企业合并相应增加资本公积95,320.89元，因收购少数股东股权相应减少资本公积 1,109,654.44元。
3)全资子公司香港巨星国际有限公司本期增持卡森国际控股有限公司股份后，对其产生重大影响，故由成本法转为权益法核算，根据《企业会计准则—长期股权投资》规定相应增加资本公积282,871,227.11元，详见本财务报表附注十其他重要事项之说明。
4)对卡森国际控股有限公司采用权益法核算后，持有期间除净损益以外所有者权益的其他变动中归属于全资子公司香港巨星国际有限公司部分，相应调整长期股权投资和资本公积55,213,029.54元。
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|117,454,983.24|29,812,271.66||147,267,254.90|
|合计|117,454,983.24|29,812,271.66||147,267,254.90|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
根据公司二届二十九次董事会决议，按本期母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积。
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|837,053,157.90|--|
|调整后年初未分配利润|837,053,157.90|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|427,608,984.37|--|
|减：提取法定盈余公积|29,812,271.66|10%|

||||
|-|-|-|
|应付普通股股利|126,750,000.00||
|期末未分配利润|1,108,099,870.61|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|2,644,727,024.47|2,304,826,734.40|
|其他业务收入|1,752,064.97|1,048,756.67|
|营业成本|1,917,293,185.23|1,710,774,145.02|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|工具五金|2,644,727,024.47|1,917,185,669.48|2,304,826,734.40|1,710,768,544.87|
|合计|2,644,727,024.47|1,917,185,669.48|2,304,826,734.40|1,710,768,544.87|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|手工具|2,580,326,937.58|1,861,918,183.66|2,250,548,715.24|1,662,541,341.35|
|手持式电动工具|64,400,086.89|55,267,485.82|54,278,019.16|48,227,203.52|
|合计|2,644,727,024.47|1,917,185,669.48|2,304,826,734.40|1,710,768,544.87|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国外|2,568,968,387.19|1,862,217,744.54|2,243,808,460.63|1,670,769,571.78|
|国内|75,758,637.28|54,967,924.94|61,018,273.77|39,998,973.09|
|合计|2,644,727,024.47|1,917,185,669.48|2,304,826,734.40|1,710,768,544.87|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|L G SOURCING,INC.|946,274,166.37|35.76%|
|GREAT NECK SAW MFRS.,INC|186,489,088.47|7.05%|
|THE HOME DEPOT INC.|175,317,228.97|6.62%|
|Wal-Mart Stores Inc.|86,134,769.43|3.25%|
|Brico Depot S.A.S.|84,458,164.55|3.19%|
|合计|1,478,673,417.79|55.87%|

营业收入的说明
55、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||
|||||累计已确认毛利（亏||
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||

合同项目的说明
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|540,387.68|425,376.44||
|城市维护建设税|2,467,790.85|1,936,313.54||
|教育费附加|1,095,210.38|851,491.75||
|地方教育费附加|730,109.04|570,105.62||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|4,833,497.95|3,783,287.35|--|

营业税金及附加的说明
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|办公费|4,176,061.90|3,811,240.91|
|差旅费|4,010,619.17|5,165,177.93|
|广告促销费|43,399,002.94|37,645,575.38|
|商检费用|5,817,731.08|4,601,648.20|
|物料耗用|4,645,946.29|4,123,729.46|
|薪酬支出|36,305,887.62|34,428,337.55|
|运输费|44,445,863.05|40,723,480.14|
|折旧费|2,043,712.70|2,052,697.02|
|房租|9,429,925.99|8,374,102.89|
|其它|4,920,759.54|2,122,141.56|
|合计|159,195,510.28|143,048,131.04|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|薪酬支出|70,462,907.87|64,236,942.19|
|研究开发费用|48,965,665.47|39,831,716.80|
|办公费|4,688,474.15|4,132,435.34|
|差旅费|6,839,289.47|4,822,997.86|
|税费支出|5,011,909.23|4,269,110.68|
|业务招待费|1,935,704.90|2,068,431.34|
|折旧及无形资产摊销费|5,683,055.77|4,433,334.46|
|其它|5,960,989.22|6,355,634.35|
|合计|149,547,996.08|130,150,603.02|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|利息支出|21,781,400.36|19,081,212.06|
|利息收入|-21,265,833.09|-40,467,570.59|
|手续费|7,936,100.85|5,146,855.16|
|汇兑损益|42,875,967.63|6,223,022.60|
|合计|51,327,635.75|-10,016,480.77|

60、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|17,435,204.68|5,746,524.66|
|合计|17,435,204.68|5,746,524.66|

公允价值变动收益的说明
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|68,948,098.49|23,162,787.63|
|持有交易性金融资产期间取得的投资收益|5,430,067.50||
|处置交易性金融资产取得的投资收益|24,285,528.62|-2,019,549.82|
|其他|19,106,007.43||
|合计|117,769,702.04|21,143,237.81|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|浙江杭叉控股股份有限公司|34,157,563.64|23,162,787.63||
|卡森国际控股有限公司|34,790,534.85||本期追加投资后转换为权益法核算|
|合计|68,948,098.49|23,162,787.63|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|10,053,044.19|-2,546,609.64|
|合计|10,053,044.19|-2,546,609.64|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|17,749.72||17,749.72|
|其中：固定资产处置利得|17,749.72||17,749.72|
|政府补助|4,621,605.23|11,274,658.68|4,621,605.23|
|赔款收入|66,468.80|164,029.80|66,468.80|
|无法支付款项||100,127.20||
|取得联营企业的投资成本小于取得投资||||
|时应享有被投资单位可辨认净资产公允|35,948,437.54||35,948,437.54|
|价值产生的收益||||
|其他|28,938.36|678,868.72|28,938.36|
|合计|40,683,199.65|12,217,684.40|40,683,199.65|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|各类奖励、补助|4,060,996.73|9,902,648.44|与收益相关||
|与资产相关摊销转入|58,703.70||与资产相关||
|税费返还|501,904.80|1,372,010.24|与收益相关||
|合计|4,621,605.23|11,274,658.68|--|--|

64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|49,575.24|1,279,070.23|49,575.24|
|其中：固定资产处置损失|49,575.24|1,279,070.23|49,575.24|
|对外捐赠|297,835.85|623,631.15|297,835.85|
|水利建设专项资金|3,058,964.53|2,682,319.96||
|罚款支出|38,413.01|20,074.71|38,413.01|
|其他|188.88|19,136.70|188.88|
|合计|3,444,977.51|4,624,232.75|386,012.98|

营业外支出说明
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|100,872,788.68|82,213,211.78|
|递延所得税调整|-1,377,176.83|3,182,573.38|
|合计|99,495,611.85|85,395,785.16|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||||
|-|-|-|
|项 目|序号|2013年度|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|427,608,984.37|
|非经常性损益|B|89,969,767.19|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|337,639,217.18|
|期初股份总数|D|507,000,000.00|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|E|507,000,000.00|
|发行新股或债转股等增加股份数|F||
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|G||
|因回购等减少股份数|H||
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|I||
|报告期缩股数|J||
|报告期月份数|K|12|
|发行在外的普通股加权平均数|L=D+E+F×G/K-H|1,014,000,000.00|

||||
|-|-|-|
||×I/K-J||
|基本每股收益|M=A/L|0.42|
|扣除非经常损益基本每股收益|N=C/L|0.33|

(2)稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有|||
||55,213,029.54||
|的份额|||
|小计|55,213,029.54||
|4.外币财务报表折算差额|-9,498,006.22|-698,565.62|
|小计|-9,498,006.22|-698,565.62|
|5.其他|282,871,227.11|387,824.56|
|小计|282,871,227.11|387,824.56|
|合计|328,586,250.43|-310,741.06|

其他综合收益说明
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到保证金|22,574,199.78|
|利息收入|33,020,599.83|
|政府补助收入|4,060,996.73|
|其他|716,559.01|
|合计|60,372,355.35|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付票据承兑和保理保证金|16,005,603.67|

|||
|-|-|
|经营性期间费用|158,681,219.12|
|其他|2,809,001.65|
|合计|177,495,824.44|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收回国土资源部油气资源战略研究中心投标保证金|2,000,000.00|
|收到与资产相关专项补助|4,170,000.00|
|合计|6,170,000.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付保函保证金|7,847,500.00|
|存出投资款|34,278,695.79|
|合计|42,126,195.79|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|浙江国新工具有限公司收到朱永华借款|1,000,000.00|
|浙江国新工具有限公司收到唐传夫借款|500,000.00|
|合计|1,500,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|浙江国新工具有限公司归还朱永华借款|1,000,000.00|
|浙江国新工具有限公司归还唐传夫借款|500,000.00|

|||
|-|-|
|为办理借款存入质押保证金|161,365,000.00|
|合计|162,865,000.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|427,175,736.97|279,769,844.01|
|加：资产减值准备|10,053,044.19|-2,546,609.64|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|23,494,847.26|20,752,674.03|
|无形资产摊销|2,994,136.31|2,220,844.60|
|长期待摊费用摊销|203,183.08|60,150.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||31,825.52|1,279,070.23|
|以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-17,435,204.68|-5,746,524.66|
|财务费用（收益以“－”号填列）|35,915,765.99|25,304,234.66|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-117,769,702.04|-21,143,237.81|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,377,176.83|3,182,573.38|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-3,773,688.66|-824,351.40|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-160,097,162.93|55,931,220.21|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|169,688,859.82|92,546,510.88|
|其他|-35,948,437.54||
|经营活动产生的现金流量净额|333,156,026.46|450,786,398.49|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|704,614,594.13|1,465,867,652.03|
|减：现金的期初余额|1,465,867,652.03|1,454,044,485.51|
|现金及现金等价物净增加额|-761,253,057.90|11,823,166.52|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物|19,050,000.00||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
||305,491.36|765,789.05|
|物|||
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|18,744,508.64||
|4．取得子公司的净资产|36,747,710.97|44,666,600.15|
|流动资产|16,006,033.12|45,094,416.71|
|非流动资产|27,679,582.49|21,589,629.81|
|流动负债|6,937,904.64|22,017,446.37|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|704,614,594.13|1,465,867,652.03|
|其中：库存现金|221,925.79|158,654.34|
|可随时用于支付的银行存款|704,392,668.34|1,465,708,997.69|
|三、期末现金及现金等价物余额|704,614,594.13|1,465,867,652.03|

现金流量表补充资料的说明
因流动性受到限制，期末为开具银行承兑汇票存入保证金5,700,000.00元、为办理出口保理业务存入保证金10,305,603.67元、为办理保函业务存入保证金7,847,500.00元、为办理各类借款而存入质押保证金226,365,000.00元以及存出投资款34,278,695.79元等货币资金合计284,496,799.46元，不属于现金以及现金等价物。
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|||||||母公司对|母公司对|||
|||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||
|巨星控股|||||||||||
|||||||10,000万|||仇建平、王|66801783-|
|集团有限|控股股东|实业投资|杭州|仇建平|投资||48.22%|48.22%|||
|||||||元|||玲玲夫妇|0|
|公司[注]|||||||||||

本企业的母公司情况的说明
原名为巨星联合控股集团有限公司。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|关联关系||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|投资单位表||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|位名称|||人|||比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|浙江杭叉||||||||||
|控股股份|制造业|杭州|仇建平|实业投资|8,908万元|20%|20%|联营|74700639-8|
|有限公司||||||||||
|卡森国际||||||||||
|控股有限|制造业|开曼群岛|朱张金|实业投资|140万元|20.23%|20.23%|联营||
|公司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|杭州杭叉机械加工有限公司|同受实际控制人控制|75952400-2|
|杭州巨星精密机械有限公司|同受实际控制人控制|76547274-7|
|杭叉集团股份有限公司|同受实际控制人控制|14304182-X|

||||
|-|-|-|
|杭州杭叉叉车销售服务有限公司|同受实际控制人控制|73241055-8|
|新疆联和投资有限合伙企业|同受实际控制人控制|73320759-4|
|宁波东海银行股份有限公司|[注]|14499238-7|

本企业的其他关联方情况的说明
宁波东海银行股份有限公司原系本公司参股公司，2014年1月收购其部分股权后，对其具有重大影响。
由成本法改按权益法核算。
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|杭叉集团股份有限|||||||
||配件|市场价|32,972.65|0.01%|||
|公司|||||||
|杭州杭叉叉车销售|||||||
||配件|市场价|7,594.02|0.01%|||
|服务有限公司|||||||
|杭州杭叉叉车销售|||||||
||劳务费|市场价|1,538.46|0.01%|||
|服务有限公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|杭州杭叉机械加工|||||||
||手工具|市场价|2,167,621.37|0.08%|557,287.61|0.01%|
|有限公司|||||||
|杭州巨星精密机械|||||||
||手工具|市场价|||50,363.70|0.01%|
|有限公司|||||||
|新疆联和投资有限|||||||
||手工具|市场价|||20,327.85|0.01%|
|合伙企业|||||||
|宁波东海银行股份|||||||
||手工具|市场价|||80,341.88|0.01%|
|有限公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|
|浙江杭叉控股股|杭州巨星谢菲德||2012年02月01|2017年01月31|||
|||房屋租赁|||市场价|150,000.00|
|份有限公司|贸易有限公司||日|日|||

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|巨星控股集团有限||||||
||本公司|50,000,000.00|2012年09月25日|2014年09月24日|否|
|公司||||||

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|

||
|-|
|拆入|
|拆出|

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||关联交易内容||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例（%）||比例（%）|

（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||杭州杭叉机械加工|||||
|应收账款||286,492.50|14,324.63|136,137.50|6,806.88|
||有限公司|||||
||浙江杭叉控股股份|||||
|其他应收款||10,000.00|1,000.00|10,000.00|500.00|
||有限公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款|杭叉集团股份有限公司|8,499.00||
|其他应付款|巨星控股集团有限公司|274,039.59|274,039.59|

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
以权益结算的股份支付的说明
3、以现金结算的股份支付情况
单位：元
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位：元
5、股份支付的修改、终止情况
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
其他或有负债及其财务影响
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
本公司以出口业务为主，为减少人民币汇率波动对出口业务产生影响，公司与商业银行签订了远期结售汇合约。截至资产负债表日，公司共计持有未交割的远期结售汇合约10,200.00万美元。
2、前期承诺履行情况
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
受让宁波东海银行股份有限公司9.657%股权
经公司二届十四次董事会审议批准，公司拟出资51,830,703.22元，以1.0544元/股的价格受让关联方新疆联和投资有限合伙企业持有的宁波东海银行股份有限公司9.657%股权(49,156,585股)。此项股权受让事项已于2014年1月23日取得中国银监会《关于宁波东海银行有关股东资格的批复》(银监复〔2014〕57号)，公司已于2014年3月7日支付上述股权受让款并已经办妥了工商变更登记手续。此项交易完成后，公司现持有宁波东海银行股份有限公司股份73,734,877股，占总股本的14.486%，为其第二大股东并且对其有重大的影响。本公司拟自2014年3月起对此项长期股权投资由成本法改按权益法核算。
(二)资产负债表日后利润分配情况说明
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|每10股派现金1元（含税）|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|经二届二十九次董事会决议，分配现金股利10,140万元，此方案尚待股东大会批准。|

十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
2、债务重组
3、企业合并
4、租赁
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|1.以公允价值计量且其||||||
|变动计入当期损益的金||||||
||10,790,065.00|17,435,204.68|||143,743,942.73|
|融资产（不含衍生金融资||||||
|产）||||||
|金融资产小计|10,790,065.00|17,435,204.68|0.00|0.00|143,743,942.73|
|上述合计|10,790,065.00|17,435,204.68|0.00|0.00|143,743,942.73|
|金融负债|0.00||||0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|3.贷款和应收款|964,721,250.90|||47,840,401.63|1,235,427,084.63|
|金融资产小计|964,721,250.90|0.00|0.00|47,840,401.63|1,235,427,084.63|
|金融负债|188,045,123.53||||435,641,344.62|

8、年金计划主要内容及重大变化
9、其他
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||1,085,274,934.||||||||
|账龄分析法组合||99.5%|56,351,383.58|5.19%|796,869,108.86|99.43%|40,941,048.80|5.14%|
||06||||||||
||1,085,274,934.||||||||
|组合小计||99.5%|56,351,383.58|5.19%|796,869,108.86|99.43%|40,941,048.80|5.14%|
||06||||||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的应收|5,428,082.78|0.5%|5,428,082.78|100%|4,555,366.47|0.57%|4,555,366.47|100%|
|账款|||||||||
||1,090,703,016.||||||||
|合计||--|61,779,466.36|--|801,424,475.33|--|45,496,415.27|--|
||84||||||||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
||1,051,417,488.61|96.89%|52,570,874.43|787,856,031.62|98.87%|39,392,801.58|
|1年以内小|||||||
||1,051,417,488.61|96.89%|52,570,874.43|787,856,031.62|98.87%|39,392,801.58|
|计|||||||
|1至2年|32,607,470.05|3%|3,260,747.01|6,653,014.22|0.83%|665,301.42|
|2至3年|786,720.53|0.07%|157,344.11|1,425,194.85|0.18%|285,038.97|
|3至4年|138,616.89|0.01%|41,585.07|221,716.93|0.03%|66,515.08|
|4至5年|7,610.05|0%|3,805.03|363,518.98|0.05%|181,759.49|
|5年以上|317,027.93|0.03%|317,027.93|349,632.26|0.04%|349,632.26|
|合计|1,085,274,934.06|--|56,351,383.58|796,869,108.86|--|40,941,048.80|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|Woolworths Public||||该公司已进入破产程|
||4,160,358.85|4,160,358.85|100%||
|Limited Company||||序，预计难以收回|
|东方家园家居建材商业||||该公司已经无法持续经|
||242,918.13|242,918.13|100%||
|有限公司||||营，预计难以收回|
|Rui Royal International||||该公司已进入破产程|
||1,024,805.80|1,024,805.80|100%||
|Corp.||||序，预计难以收回|
|合计|5,428,082.78|5,428,082.78|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|L G SOURCING,INC.|非关联方|416,246,556.82|1年以内|38.16%|
|香港巨星国际有限公司|全资子公司|311,102,307.08|1年以内|28.52%|
|Golden Deer|||||
||非关联方|73,286,286.78|1年以内|6.72%|
|International CO.,Ltd|||||
|Golden Deer|||||
||非关联方|18,359,138.20|1-2年|1.68%|
|International CO.,Ltd|||||
|Southwire Company|非关联方|24,751,668.40|1年以内|2.27%|
|GREAT NECK SAW|||||
||非关联方|26,272,181.12|1年以内|2.41%|
|MFRS.,INC|||||
|合计|--|870,018,138.40|--|79.76%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|香港巨星国际有限公司|全资子公司|311,102,307.08|28.52%|
|杭州巨星谢菲德贸易有限公|全资子公司|||
|||12,462,550.73|1.14%|
|司||||
|杭州巨星钢盾工具有限公司|控股子公司|8,060,118.43|0.74%|
|合计|--|331,624,976.24|30.4%|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例||比例||比例||比例|
||||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||93,920,112.68|100%|6,170,992.60|6.57%|71,357,968.76|100%|3,831,082.45|5.36%|
|组合小计|93,920,112.68|100%|6,170,992.60|6.57%|71,357,968.76|100%|3,831,082.45|5.36%|
|合计|93,920,112.68|--|6,170,992.60|--|71,357,968.76|--|3,831,082.45|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||69,710,561.25|74.23%|3,485,528.06|70,559,669.34|98.88%|3,527,983.47|
|1年以内小计|69,710,561.25|74.23%|3,485,528.06|70,559,669.34|98.88%|3,527,983.47|
|1至2年|23,558,705.08|25.08%|2,355,870.51|372,866.95|0.52%|37,286.70|
|2至3年|272,413.88|0.29%|54,482.78|130,941.74|0.18%|26,188.35|
|3至4年|117,941.74|0.13%|35,382.52|75,524.00|0.11%|22,657.20|
|4至5年|41,524.00|0.04%|20,762.00|4,000.00|0.01%|2,000.00|
|5年以上|218,966.73|0.23%|218,966.73|214,966.73|0.3%|214,966.73|
|合计|93,920,112.68|--|6,170,992.60|71,357,968.76|--|3,831,082.45|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|杭州市国家税务局|非关联方|57,566,833.09|1年以内|61.29%|
|杭州巨星钢盾工具有限|||||
||关联方|1,095,733.11|1年以内|1.17%|
|公司|||||
|杭州巨星钢盾工具有限|||||
||关联方|18,055,350.00|1-2年|19.22%|
|公司|||||
|浙江巨星工具有限公司|关联方|8,000,000.00|1年以内|8.52%|
|香港巨星国际有限公司|关联方|2,016,120.00|1年以内|2.15%|
|香港巨星国际有限公司|关联方|5,300,160.00|1-2年|5.64%|
|杭州市江干区人民法院|非关联方|415,000.00|1年以内|0.44%|
|合计|--|92,449,196.20|--|98.43%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|杭州巨星钢盾工具有限公司|控股子公司|19,151,083.11|20.39%|
|浙江巨星工具有限公司|全资子公司|8,000,000.00|8.52%|
|香港巨星国际有限公司|全资子公司|7,316,280.00|7.79%|
|合计|--|34,467,363.11|36.7%|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||在被投资||在被投资|减值准备|||
||||||||在被投资|||||
|被投资单||||||||单位持股||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决|||||
|位||||||||比例与表||减值准备|红利|
|||||||比例(%)|权比例|||||
|||||||||决权比例||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||(%)|不一致的|
|||||||||说明|
|浙江杭叉|||||||||
|||249,067,6|276,417,2|34,157,56|310,574,7||||
|控股股份|权益法|||||20%|20%||
|||80.00|35.99|3.64|99.63||||
|有限公司|||||||||
|杭州普特|||||||||
|滨江股权|||||||||
|||200,000,0|200,000,0||200,000,0||||
|投资合伙|成本法|||||32.52%|||
|||00.00|00.00||00.00||||
|企业(有|||||||||
|限合伙)|||||||||
|宁波东海|||||||||
|||15,937,42|15,937,42||15,937,42||||
|银行股份|成本法|||||4.83%|4.83%||
|||3.05|3.05||3.05||||
|有限公司|||||||||
|杭州联和|||||||||
|||12,804,72|9,986,564|2,818,164|12,804,72||||
|工具制造|成本法|||||100%|100%||
|||8.00|.00|.00|8.00||||
|有限公司|||||||||
|奉化巨星|||||||||
|||12,558,14|12,558,14||12,558,14||||
|工具有限|成本法|||||100%|100%||
|||1.65|1.65||1.65||||
|公司|||||||||
|杭州巨星|||||||||
|||63,772,24|63,772,24||63,772,24||||
|工具有限|成本法|||||100%|100%||
|||6.86|6.86||6.86||||
|公司|||||||||
|杭州联和|||||||||
|||11,500,25|11,500,25||11,500,25||||
|电气制造|成本法|||||65.71%|65.71%||
|||6.12|6.12||6.12||||
|有限公司|||||||||
|杭州格耐|||||||||
|格克机械||6,713,229|6,713,229||6,713,229||||
||成本法|||||50%|50%||
|制造有限||.34|.34||.34||||
|公司|||||||||
|浙江巨星|||||||||
|||350,000,0|350,000,0||350,000,0||||
|工具有限|成本法|||||100%|100%||
|||00.00|00.00||00.00||||
|公司|||||||||
|杭州巨星|||||||||
|||4,000,000|4,000,000||4,000,000||||
|钢盾工具|成本法|||||80%|80%||
|||.00|.00||.00||||
|有限公司|||||||||
|杭州巨业|||||||||
|||120,000,0|120,000,0||120,000,0||||
|工具有限|成本法|||||100%|100%||
|||00.00|00.00||00.00||||
|公司|||||||||
|香港巨星||13,423,54|13,423,54||13,423,54||||
||成本法|||||100%|100%||
|国际有限||4.66|4.66||4.66||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||||||||
|杭州巨星|||||||||
|谢菲德贸||5,000,000|5,000,000||5,000,000||||
||成本法|||||100%|100%||
|易有限公||.00|.00||.00||||
|司|||||||||
|龙游亿洋|||||||||
|||28,050,00|22,950,00|5,100,000|28,050,00||||
|锻造有限|成本法|||||51%|51%||
|||0.00|0.00|.00|0.00||||
|公司|||||||||
|浙江国新|||||||||
|||19,050,00||19,050,00|19,050,00||||
|工具有限|成本法|||||51%|51%||
|||0.00||0.00|0.00||||
|公司|||||||||
|杭州海邦|||||||||
|新湖人才|||||||||
|创业投资||4,000,000||4,000,000|4,000,000||||
||成本法|||||10%|||
|合伙企业||.00||.00|.00||||
|(有限合|||||||||
|伙)|||||||||
|||1,115,877|1,112,258|65,125,72|1,177,384||||
|合计|--|||||--|--|--|
|||,249.68|,641.67|7.64|,369.31||||

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|2,529,266,322.79|2,202,702,147.52|
|其他业务收入|2,193,807.83|2,322,683.02|
|合计|2,531,460,130.62|2,205,024,830.54|
|营业成本|1,947,706,443.33|1,718,058,752.27|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|工具五金|2,529,266,322.79|1,946,080,667.16|2,202,702,147.52|1,716,651,329.25|
|合计|2,529,266,322.79|1,946,080,667.16|2,202,702,147.52|1,716,651,329.25|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|手工具|2,464,866,235.90|1,891,438,685.15|2,148,424,128.36|1,668,424,125.73|
|手持式电动工具|64,400,086.89|54,641,982.01|54,278,019.16|48,227,203.52|
|合计|2,529,266,322.79|1,946,080,667.16|2,202,702,147.52|1,716,651,329.25|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|外销|2,514,759,199.67|1,932,353,840.33|2,190,761,874.43|1,706,165,380.35|
|内销|14,507,123.12|13,726,826.83|11,940,273.09|10,485,948.90|
|合计|2,529,266,322.79|1,946,080,667.16|2,202,702,147.52|1,716,651,329.25|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|L.G．SOURCING,INC|760,027,496.44|30.02%|
|香港巨星国际有限公司|425,505,294.34|16.81%|
|THE HOME DEPOT INC.|175,317,228.97|6.93%|
|Wal-Mart Stores Inc.|86,134,769.43|3.4%|
|Brico Depot S.A.S.|84,458,164.55|3.34%|
|合计|1,531,442,953.73|60.5%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|34,157,563.64|23,162,787.63|

||||
|-|-|-|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|21,558,800.00|1,961,700.00|
|其他|18,631,220.52||
|合计|74,347,584.16|25,124,487.63|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|浙江杭叉控股股份有限公司|34,157,563.64|23,162,787.63|被投资单位经营业绩增加所致|
|合计|34,157,563.64|23,162,787.63|--|

6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|298,122,716.64|264,557,012.01|
|加：资产减值准备|19,232,759.96|225,197.17|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|5,251,470.21|4,659,024.84|
|无形资产摊销|1,104,901.41|955,517.87|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
|||172,204.26|
|填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-13,259,800.00|-2,909,863.66|
|财务费用（收益以“－”号填列）|31,971,266.58|22,819,088.20|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-74,347,584.16|-25,124,487.63|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-3,618,214.99|2,452,669.65|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|10,238,509.84|7,335,871.83|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-302,384,129.98|7,970,710.45|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|183,813,739.48|96,887,690.69|
|经营活动产生的现金流量净额|156,125,634.99|380,000,635.68|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|

||||
|-|-|-|
|现金的期末余额|419,719,981.95|1,175,427,385.56|
|减：现金的期初余额|1,175,427,385.56|1,297,761,468.37|
|现金及现金等价物净增加额|-755,707,403.61|-122,334,082.81|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-31,825.52||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,621,605.23||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
||35,948,437.54||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|19,106,007.43||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||47,150,800.80||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-241,030.58||
|减：所得税影响额|16,454,450.06||
|少数股东权益影响额（税后）|129,777.65||
|合计|89,969,767.19|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|427,608,984.37|281,628,465.96|3,539,345,615.09|2,910,914,713.84|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|427,608,984.37|281,628,465.96|3,539,345,615.09|2,910,914,713.84|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|12.74%|0.42|0.42|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||10.06%|0.33|0.33|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|货币资金|989,111,393.59|1,554,798,234.07|-36.38%|主要原因系为提高资金收益率，增加了保本收益型理财产品投资所致。|
|交易性金融资产|143,743,942.73|10,790,065.00|1232.19%|主要原因系为提高资金收益率，香港巨星国际有限公司增加了债券型金融资产投资|
|其他流动资产|636,165,753.13|165,177,812.78|285.14%|同货币资金说明。|
|长期股权投资|1,173,671,670.71|688,617,439.41|70.44%|主要原因系公司本期对卡森|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||国际控股有限公司追加投资，对其具有重大影响，由成本法转换为权益法核算所致。|
|在建工程|269,897,140.73|211,462,620.93|27.63%|主要原因系募集资金投资项目本期建设投入增加所致。|
|短期借款|133,574,384.75|4,500,000.00|2868.32%|为取得人民币升值收益以及获取较低成本的资金，公司增加了对外币借款融资|
|应付票据|43,700,000.00|28,100,000.00|55.52%|主要系公司开具银行承兑汇票结算增加所致。|
|应付账款|403,435,275.24|263,212,040.41|53.27%|主要原因系公司销售规模扩大，相应占用供应商应付款增加。|
|应交税费|52,524,282.24|19,767,685.19|165.71%|主要系本期产销规模扩大效益较好，各项税费相应增加。|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
|营业收入|2,646,479,089.44|2,305,875,491.07|14.77%|公司以提升产品竞争力为主线，加大研发投入及新产品开发力度，稳步扩大市场占有率。|
|营业成本|1,917,293,185.23|1,710,774,145.02|12.07%|同营业收入。|
|管理费用|149,547,996.08|130,150,603.02|14.90%|主要系随着公司收入规模不断扩大公司薪酬支出和研发费用增长所致。|
|财务费用|51,327,635.75|-10,016,480.77|612.43%|主要原因为人民币升值导致汇兑损益增加所致。|
|投资收益|117,769,702.04|21,143,237.81|457.01%|主要系对卡森国际控股有限公司权益法确认的投资收益增加以及增加投资理财产品取得利息收入增加所致。|
|营业外收入|40,683,199.65|12,217,684.40|232.99%|主要原因系对卡森国际控股有限公司采用权益法核算，初始投资成本小于应享有其可辨认净资产公允价值而产生较大的营业外收入。|

第十一节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件均完整备置于公司董事会办公室。
杭州巨星科技股份有限公司董事长：仇建平二〇一四年四月十一日