通化金马药业集团股份有限公司2016年年度报告摘要证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-24通化金马药业集团股份有限公司 2016年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|通化金马|股票代码||000766|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|贾伟林||刘红光||
|办公地址|吉林省通化市二道江区金马路999号||吉林省通化市二道江区金马路999号||
|传真|0435-3907298||0435-3910232||
|电话|0435-3907298||0435-3910232||
|电子信箱|thjmjt@163.com||thjmjt@163.com||

2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司主要业务、产品及用途
本公司所处行业为医药制造业，主要从事医药产品的研发、生产与销售。公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科领域、神经系统等多个领域。母公司的主导产品主要包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、消癌平注射液、芩石利咽口服液等。子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒
类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位，主要产品为骨瓜提取物制剂、小
牛血去蛋白提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。子公司永康制药生产的药品种类主要系中成药，用于
治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病，主要产品包括小金丸、消咳喘胶囊、九味羌活颗粒、元胡止痛
分散片、温胃舒片等。
通化金马药业集团股份有限公司2016年年度报告摘要（二）报告期内公司主要经营模式
1、采购模式
本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。
2、生产模式
本公司的产品生产采取“以销定产”的模式。每年初，生产部门根据各销售部门制订的年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况制定年度生产计划；在此基础上，生产部门每月根据各销售部门汇总的各销售大区下月销售计划并结合库存数量等制订下月各周的生产计划，组织生产。本公司严格按照国家GMP规定组织生产。在生产过程中，技术部负责具体产品的生产流程管理；质量保证部对关键生产环节的中间产品、半成品的质量进行检验监控，以保证不合格中间品不流入下一道工序；质量控制部对产成品按国家药品标准进行质量检验，以确保出厂产品的质量。
3、销售模式
公司营销中心设立六大事业部。医药事业部，营销模式是精准招商、佣金制招商、与客户协同营销。基药事业部，营销模式是打造大基药体系，精准招商及自主推广相结合，致力于县级以下医疗机构的开发及推广。医学事业部，以等级医院直营、民营医院开发、院外营销推广、学术体系建设为主体。商务事业部，致力于打造商业平台，建立进销存服务及管理体系。
OTO事业部，致力于控销、KA连锁开发、电商，结合线上线下，树立产品品牌及企业品牌，市场触角触及县级市场及乡镇市场。招商事业部，致力于大招商。
（三）报告期内主要业绩驱动因素
报告期内，公司并购重组后，销售队伍重新整合融合为一体，销售政策统一调整，销售市场联动开发，销售能力进一步提升。并且随着居民收入和消费水平的提高，城市和农村医疗保险覆盖率和支付率的提高，以及人口老龄化、医疗体系改革深化等多种因素，均推动医药行业保持持续、稳定的增长趋势，也为公司业务发展提供了良好的机遇。本公司近年来持续推进营销模式的转变，从传统营销转为专业学术营销、精细化招商、精准营销，提前进行了市场的营销布局，加强营销队伍的建设，整合营销队伍的架构，提高营销队伍的业务技能，不断细分市场，使得销售市场的营销向更加精细化的方向转变，从而扩大销售网络，获取更多的市场机会。
（四）行业发展情况
医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来，在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下，我国医药行业发展迅速。面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境，随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和“健康中国”战略的强力驱动，医药行业总体呈现销售总额增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入|850,083,371.07|197,558,721.28|330.29%|208,414,737.57|
|归属于上市公司股东的净利润|213,461,472.99|6,863,116.05|3,010.27%|5,165,646.75|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||200,144,442.55|6,420,674.35|3,017.19%|12,567,301.50|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|90,629,099.82|-160,949,746.98|156.31%|34,317,920.13|
|基本每股收益（元/股）|0.23|0.01|2,200.00%|0.01|
|稀释每股收益（元/股）|0.23|0.01|2,200.00%|0.01|
|加权平均净资产收益率|5.71%|0.63%|5.08%|0.82%|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|2014年末|
|总资产|5,303,516,233.42|4,155,687,059.11|27.62%|1,285,585,281.48|
|归属于上市公司股东的净资产|4,122,919,950.60|2,246,374,709.97|83.54%|659,496,066.49|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
通化金马药业集团股份有限公司2016年年度报告摘要
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|129,003,563.15|191,370,085.72|202,476,674.87|327,233,047.33|
|归属于上市公司股东的净利润|50,803,362.43|41,070,514.31|42,307,375.95|79,280,220.30|
|归属于上市公司股东的扣除非经|49,955,637.89|37,606,086.84|40,111,275.39|72,471,442.43|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-19,538,617.23|-189,980,701.34|121,152,584.72|178,995,833.67|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||||||||年度报告披露日前||0|
|||年度报告披露日||||报告期末表决权|||||
|报告期末普通股股东总数||||||||一个月末表决权恢|||
||30,502|前一个月末普通||28,604||恢复的优先股股|0||||
|||||||||复的优先股股东总|||
|||股股东总数||||东总数|||||
|||||||||数|||
|前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量|||||
||||||||||股份状态|数量|
|北京晋商联盟投资管理有限公司|境内非国有法人||45.97%||444,293,544|364,293,544|||||
||||||||||质押|382,000,000|
|晋商联盟控股股份有限公司|境内非国有法人||4.37%||42,194,093|42,194,093|||||
||||||||||质押|42,100,000|
|苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||3.15%||30,441,400|30,441,400|||||
||||||||||质押|30,000,000|
|苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||2.95%||28,559,201|28,559,201|||||
||||||||||质押|28,245,747|
|通化市永信投资有限责任公司|国有法人||2.07%||20,000,000||||||
|苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||1.94%||18,737,517|18,737,517|||||
||||||||||质押|18,730,000|
|天是和顺投资控股（北京）有限公司|境内非国有法人||1.48%||14,265,335|14,265,335|||||
||||||||||质押|14,265,300|
|刘御石|境内自然人||0.73%||7,033,970||||||
|罗明远|境内自然人||0.65%||6,329,114|6,329,114|||||
|俞杰|境内自然人||0.47%||4,496,632||||||
||||北京晋商联盟投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心||||||||
|上述股东关联关系或一致行|||（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）为一致行动人。除此在外，未知上述||||||||
|动的说明|||其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信||||||||
||||息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||||
||||股东通化市永信投资有限责任公司信用交易担保证券账户持有公司股票17405000股，普通账||||||||
|参与融资融券业务股东情况|||||||||||
||||户持有本公司股票2595000股，合计持有本公司股票20000000股。股东俞杰信用交易担保证||||||||

通化金马药业集团股份有限公司2016年年度报告摘要
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|说明（如有）|券账户持有公司股票4336500股，普通账户持有本公司股票160132股，合计持有本公司股票|
||4496632股。|

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
通化金马药业集团股份有限公司2016年年度报告摘要（1）公司债券基本信息
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|债券名称|债券简称|债券代码|到期日|债券余额（万元）|利率|

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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|项目|2016年|2015年|同期变动率|

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期，公司稳步实施双轮驱动政策，一方面加大并购重组步伐，有计划的吸收在管理、市场开拓、药品品种等方面的优势企业，并积极探索开发医疗产业，努力拓展大健康产业领域。另一方面公司董事会紧紧围绕年度经营目标，潜心分析行业宏观信息，着力加强公司并购重组企业的融合，积极贯彻外拓市场、内强管理、挖潜增效的工作思路，不断强化市场覆盖面和精细度建设，加大产品营销推广力度，加强内部管理和资金管控，努力实现公司业绩的持续、稳步增长。报告期内，公司实现营业收入850083371.07元，比上年同期增加330.29%；归属于上市公司股东的净利润213,461,472.99元，比上年同期增加3010.27%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：
1、稳步实施双轮驱动政策，加大并购重组步伐
报告期，公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金方式收购圣泰生物100%股权完成过户。公司可以在短时间内获得圣泰生物具有核心竞争力的优势产品，进一步增强公司在关节炎、风湿病、心脑血管类用药医药领域的核心竞争力。同时，公司产品种类的丰富也有利于提升公司的整体抗风险能力。本次交易将构建公司新的业务增长点，显著提升公司盈利水平，提升股东回报。圣泰生物系较早进入骨折、关节炎化学药领域的公司之一，其优势产品骨瓜提取物制剂具备注册早、剂型全等特点，市场竞争力较强。经过多年经营，圣泰生物形成了以骨骼肌肉类、心脑血管类及呼吸系统类等多品种药物为核心的品种优势，并以优秀团结的管理团队、高效安全的生产能力、多层次宽覆盖的营销体系为依托，在行业内树立了较好的品牌形象。公司和圣泰生物将在原料采购、药品研发、销售整合、经营管理等方面进行整合，凸显各自优势，发挥协同效应。上市公司将改变原有单纯依赖自身积累的内生式发展方式，突破发展瓶颈，提高上市公司可持续发展能力。
报告期，公司启动重大资产购买，通过支付现金4.14亿元购买永康制药100%股权，并于2016年7月完成过户。本次交易完成后，公司将以永康制药拥有的林麝繁育基地为依托，通过对重点原料供应和品质的控制，依托具备现代科学的生产工艺，继续推进永康制药的精品中药发展战略，建立细分用药市场的龙头地位。永康制药核心产品小金丸具备较高的市场知名度，这将进一步增强公司在妇科、内分泌类用药医药领域的核心竞争力。同时，公司产品种类的丰富也有利于提升公司的整体抗风险能力。
2、搭建投资平台，拓展大健康产业领域
报告期，为进一步推进公司战略发展，提升公司的行业地位，拓展大健康产业领域发展，在更大范围内寻求符合公司发展战略需要的大健康产业相关项目，公司与子公司设立苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）、苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、苏州铭泽天宇投资中心（有限合伙）、苏州铭泽天宇壹号投资中心（有限合伙）。其中，苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）作为收购主体在报告期完成收购成都永康制药有限公司100%股权事项。
2016年6月在原设立苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）的基础上，增加投资，与控股股东北京晋商共同设立医疗产业基金。该基金于2016年7月受让黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司下属6家医院公司85%股权。
公司设立合伙企业，目的是通过对有潜力的公司、企业或其他经济组织的股份、股权、业务和资产进行投资，进一步提高公司投资能力，抓住市场发展机遇，加快大健康产业链覆盖与延伸，加速推进公司在先进医药研发制造、医疗服务、精准医疗、康复保健等领域的布局，促进公司完善产业结构、加快产业升级，实现公司的持续、健康、快速成长，提高公司综合竞争能力。
3、拓展多种融资渠道
报告期，公司共募集资金16.88亿元，用于本次交易现金对价支付、圣泰生物三期建设项目、上市公司研发中心建设、偿还上市公司借款、支付中介机构费用。募集资金投入使用后，为公司增强研发及市场竞争力提供有效保障，缓解公司资金
不足的压力。
报告期为拓宽融资渠道、满足资金需求和降低融资成本，经公司第八届董事会2016年第十二次临时会议及2016年度第三
次临时股东大会审议通过，公司非公开发行公司债券总额不超过人民币5亿元人民币；公开发行公司债券总额不超过人民币
10亿元人民币。目前非公开发行公司债券事项正在积极推进中。
通化金马药业集团股份有限公司2016年年度报告摘要4、重视新产品技术研究、开发
报告期，公司通过增资及收购行为，分别控股和参股长春华洋及其子公司江苏神尔洋两家新药研发企业，这两家新药研发企业共同拥有治疗老年痴呆化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片的全部知识产权，该新药已于2015年8月获得国家食品药品监督管理总局颁发的III期药物临床试验批件并于报告期正式进入III期临床试验。通过控股和参股两家新药研发企业有助于进一步提升公司研发新药能力，拓宽公司的发展空间，提升公司的实力。
5、努力开拓市场、加强管理、提升效益
报告期，公司坚持把市场能力作为核心竞争力来抓，继续加强营销网络和人才队伍建设，整合公司销售资源，积极拓展销售渠道，探索营销新模式，加强产品推广，不断提升公司品牌形象，努力挖掘已有产品的市场潜力，积极开拓新产品市场，提高销售收入，不断巩固公司市场地位。
6、加强内部管理，完善公司治理
报告期，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司标准规范三会运作和公司管理，建立了科学有效的决策和风险防范机制，持续优化公司内部控制体系，切实维护公司全体股东利益。为增强公司管理层及各子公司的合规、规范意识，公司定期组织相关培训，特别是对新收购公司，公司邀请独立财务顾问和律师对上市公司规范运作的法律框架和基本要求进行了专业的讲解，确保公司及子公司依法合规、规范运作经营。
报告期，各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，在推进董事会自身建设、重大资产重组、重大经营决策等方面，发挥了重要作用，有力支撑了董事会的战略管理和决策能力。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|中成药|733,623,853.78|233,245,291.56|68.21%|389.45%|218.75%|17.03%|
|化学药|100,038,544.14|31,776,585.07|68.24%|109.85%|36.54%|17.06%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
系报告期将圣泰生物等公司纳入合并报表范围所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司2017年4月 19日召开第八届董事会第十二次会议、第八届届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更
的议案》，公司执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定。具体情况如下：
(一)、会计政策变更情况概述
通化金马药业集团股份有限公司2016年年度报告摘要1、会计政策变更日期：2016年 5月 1日
2、会计政策变更原因：财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策：根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
(二)、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。
公司执行该规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|
|（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调增税金及附加本年金额5,163,195.69元，调减管理费用本年金额5,163,195.69元。|
|（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。|本期无影响|
|（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。|调增其他流动资产期末余额126,057.20元，调增应交税费期末余额126,057.20元。|

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2015年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产已于2015年12月31日完成过户，哈尔滨圣泰生物制药有限公司成为公司全资子公司，圣泰生物纳入合并报表范围。2016年3月公司完成对全资子公司通化融沣投资有限公司增资，通化融沣纳入合并报表范围。2016年4月公司取得长春华洋高科技有限公司60%股权，长春华洋纳入合并报表范围。2016年5月公司出全资投资设立通化融熙投资有限公司，通化融熙纳入合并报表范围。2016年6月公司出全资投资设立北京泰盟生物科技有限公司，北京泰盟纳入合并报表范围。
2016年3月公司与全资子公司融沣投资、圣泰生物受让及增资苏州恒义天成投资管理中心(有限合伙)，根据实缴出资额，恒义天成纳入圣泰生物合并报表范围。2016年4月子公司圣泰生物出全资设立重庆泰盟医药有限公司，重庆泰盟纳入圣泰生物合并报表范围。2016年11月圣泰生物收购拉萨雍康药材有限公司100%股权，拉萨雍康药材有限公司纳入圣泰生物合并报表范围。
2016年公司实施重大资产购买，本次交易的收购方为通化金马，收购主体为苏州恒义天成投资管理中心(有限合伙)。
通化金马通过合伙企业恒义天成，以支付现金的方式购买达孜易通江海投资管理有限公司、成都牧鑫资产投资管理有限公司、牛锐、杜利辉等4名交易对方合计持有的成都永康制药有限公司100%股权。2016年7月13日完成股权过户手续及相关工商登记,恒义天成已持有永康制药100%股权。永康制药纳入恒义天成合并报表范围。
通化金马药业集团股份有限公司
2017年4月19日