汕头万顺包装材料股份有限公司2016年年度报告摘要证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-027汕头万顺包装材料股份有限公司 2016年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以439,664,781为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|万顺股份|股票代码||300057|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|黄薇||杨时哲||
|办公地址|广东省汕头保税区万顺工业园||广东省汕头保税区万顺工业园||
|传真|0754-83590689||0754-83590689||
|电话|0754-83597700||0754-83597700||
|电子信箱|wanshun1@wanshun.cn||wanshun1@wanshun.cn||

2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事纸包装材料、铝箔和功能性薄膜三大业务，是国内纸包装材料、铝箔和功能性薄膜行业的领先企业。
1、主要产品及用途
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|业务类别|主要产品|产品用途|
|纸包装材料业务|转移纸（含高光玻璃卡纸）、复合纸|主要应用于烟标、酒标、日化、礼品等包装领域|
|铝箔业务|高精度铝箔|主要应用于食品、饮料、卷烟、医药等包装、日用、电器工业、建筑业、电池等领域|
|功能性薄膜业务|导电膜、节能膜|主要应用于触控面板、智能调光玻璃和调光膜、汽车和建筑玻璃等领域|

2、经营模式
公司拥有独立完整的原材料采购、研究开发、生产、检测和销售网络体系。公司根据市场需求及自身情况、市场规则和运作
机制，独立进行生产经营活动。
汕头万顺包装材料股份有限公司2016年年度报告摘要（1）采购模式
公司根据客户订单情况制定生产计划，采用持续分批量的形式向供应商进行采购。公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料供应稳定。同时，公司已建立了一套完整、严格的采购管理程序，主要包括供应商评估及管理程序、物料采购程序、价格评审程序等，旨在加强采购管理，控制采购成本，确保满足生产所需的物料。
（2）生产模式
公司主要采取订单生产模式，生产环节按照客户的订单有序展开，满足客户的需要。生产部门根据订单制定生产计划，进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质完成生产任务。
（3）销售模式
为保持客户的稳定性、保证产品及服务的质量，同时为有利于及时了解市场、不断优化产品结构，公司主要以直接销售为主，由营销部门负责产品的销售、推广等工作。
3、报告期业绩驱动因素：
2016年，面对国内外复杂的经济形势，公司铝箔业务销量、销售额同比有所增长，盈利水平提升，纸包装材料业务受下游烟草行业调控影响同比有所下降，功能性薄膜业务受行业竞争影响同比有所下降。公司实现营业收入2,235,919,518.14元，同比增长1.93%；营业利润96,568,369.13元，同比增长122.10%；利润总额111,314,723.42元，同比增长49.90%；净利润94,119,470.78元，同比增长52.82%；归属于上市公司的净利润75,693,374.02元，同比增长17.18%。
4、行业发展阶段和周期特点
（1）纸包装材料业务
2016年，受烟草行业调结构优库存、卷烟提税顺价等影响，全国卷烟实现销售4,701万箱，比上年同期下降5.6%，包装材料业务受行业影响有所下滑。烟包材料的生产和研发代表了纸包装材料行业的最高水平，公司进入社会产品包装市场延展性强，随着电子产品、日化等行业的发展拉动，社会产品包装市场需求增速得以保证、市场空间巨大。
（2）铝箔业务
与发达国家相比，中国包装铝箔在消费端所占比重相对较低，随着国民生活水平提高和消费结构改变，未来我国铝箔在包装领域的应用市场宽广。2016年以来，国内外铝价双双企稳回升，铝箔出口市场环境趋好，据CRU信息，2016年全球铝箔消费量超过526万吨，保持温和增长，其中，中国市场消费量占了全球51%。在行业价格向好、供需回升的同时，市场份额逐步集中到成本控制强、规模大、技术领先、信誉良好的大型企业，公司规模优势、技术优势受惠
在铝箔下游的众多应用领域中，锂电池行业受益于近年来新能源汽车行业的迅速崛起，成为重要的下游驱动力之一，电池箔、电池软包装箔将是公司可培育的增长点。
（3）功能性薄膜业务
据IDC信息，2016年全球智能手机出货量为14.7亿台，同比增长2.3%；全球平板电脑出货量为1.748亿台，同比下降15.6%。
导电膜在经历了增长期后，因全球智能手机和平板电脑市场走向饱和，产品价格竞争激烈，市场需求的增长出现一定放缓。
公司导电膜凭借技术、质量优势及规模优势在全球触控面板应用市场上占领一席之地。另外，在国内智能家居、智能教学新兴市场的推动下，智能窗膜、智能黑板用导电膜市场亟待培育，成为公司新的增长点。
近年来，能源使用过度、碳排放等问题日益凸显，大众环保意识逐步提高，带动了建筑、汽车节能膜市场需求的增长。其中，建筑节能膜在国内市场处于发展初期，行业集中度小，公司布局节能膜市场将有望分享其未来发展的快速增长空间。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入|2,235,919,518.14|2,193,542,489.28|1.93%|2,173,981,329.64|
|归属于上市公司股东的净利润|75,693,374.02|64,595,946.35|17.18%|179,553,369.86|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||64,160,069.17|43,913,962.68|46.10%|132,649,210.11|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|126,654,646.32|358,475,747.55|-64.67%|152,057,907.50|
|基本每股收益（元/股）|0.1722|0.1499|14.88%|0.4255|
|稀释每股收益（元/股）|0.1722|0.1499|14.88%|0.4255|
|加权平均净资产收益率|3.30%|3.22%|0.08%|10.70%|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|2014年末|
|资产总额|4,572,476,832.35|4,535,795,274.49|0.81%|4,498,914,708.79|

汕头万顺包装材料股份有限公司2016年年度报告摘要
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|归属于上市公司股东的净资产|2,323,685,161.15|2,261,055,826.99|2.77%|1,766,862,841.26|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|509,018,035.02|504,531,324.26|553,768,568.66|668,601,590.20|
|归属于上市公司股东的净利润|26,493,509.30|8,277,712.88|15,738,481.24|25,183,670.60|
|归属于上市公司股东的扣除非经|17,776,052.06|5,897,734.28|14,957,452.76|25,528,830.07|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-14,363,673.94|35,178,816.55|146,032,312.48|-40,192,808.77|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||13,177||年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|15,054|||0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数||0|
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|报告期末普通股股东总数|||||||||||
||||||权恢复的优先||||||
||||||股股东总数||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条件的股份数|||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|||||||
|||||||量|||股份状态|数量|
|杜成城|境内自然人|41.90%||184,203,751||162,227,813|||质押|27,000,000|
|李伟明|境内自然人|5.67%||24,940,000||0|||||
|杜端凤|境内自然人|4.55%||20,000,000||0|||||
|汕头万顺包装材料股份有限公司-第一期员工持股计划|其他|2.30%||10,100,000||0|||||
|李琳|境内自然人|1.39%||6,129,400||0|||||
|华宝信托有限责任公司－辉煌1001号单一资金信托|其他|1.39%||6,100,000||0|||||
|王建军|境内自然人|1.22%||5,384,100||0|||||
|周前文|境内自然人|1.12%||4,935,937||4,935,937|||质押|4,900,000|
|蔡懿然|境内自然人|1.12%||4,935,937||4,935,937|||质押|4,900,000|
|孙海珍|境内非国有法人|1.03%||4,518,600||0|||||
|上述股东关联关系或一致行||上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致|||||||||
|动的说明||行动人。|||||||||

汕头万顺包装材料股份有限公司2016年年度报告摘要（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，面对国内外复杂的经济形势，公司铝箔业务销量、销售额同比有所增长，盈利水平提升，纸包装材料业务受下游烟草行业调控影响同比有所下降，功能性薄膜业务受行业竞争影响同比有所下降。公司实现营业收入2,235,919,518.14元，同比增长1.93%；营业利润96,568,369.13元，同比增长122.10%；利润总额111,314,723.42元，同比增长49.90%；净利润94,119,470.78元，同比增长52.82%；归属于上市公司的净利润75,693,374.02元，同比增长17.18%。
1、优化管理，焕发活力
报告期内，公司继续深化成本考核、优化公司管理，初步建立了以目标管理为核心的预算管理体制，使战略目标层层分解，使成本控制的理念深入各个层面的员工，提高了公司的运行效率。同时，公司以集团化管理架构为基石，通过目标激励机制持续鼓励各下属单位大胆创新管理方法、管理模式，激发了组织新活力。
2、夯实基础，谋求创新
2016年，公司围绕“强化服务，提高粘性；创新思路，打开局面”的指导方针，通过提高服务专业水平，深入推进客户合作关系，增强客户粘性，深入挖掘市场潜力，积极拓展新市场、新领域。同时，公司围绕“新产品、新材料、新发展”的指导方针，加大研发投入，根据客户需求和业界动态进行布局及创新，新增发明专利5项、实用新型专利23项，进一步提升了公司的核心竞争力。
纸包装材料业务方面：报告期内，公司纸包装材料业务实现营业收入599,090,386.58元，同比下降9.21%。2016年，受烟草行业调结构优库存、卷烟提税顺价等影响，全国卷烟销售出现下滑，公司纸包装材料业务收入同比有所下降。公司在维持烟包领域销售稳定的基础上，深化了与“蒙牛”等品牌包装客户的合作，进一步拓展社会产品包装客户。
铝箔业务方面：报告期内，公司铝箔业务实现营业收入1,481,219,061.87元，同比增长6.56%，实现销量7.01万吨，同比增长12.31%。2016年以来，全球铝箔消费量保持温和增长，国内外铝价双双企稳回升，铝箔出口市场环境趋好，公司铝箔业务盈利水平提升。公司在维持原有包装领域市场的同时，积极拓展其它应用领域市场，持续推动电池箔、电池软包装箔的布局及创新，并在电池箔领域取得了突破，电池箔已正式进入“比亚迪”等主流电池企业供应链。
功能性薄膜业务方面：报告期内，公司功能性薄膜业务实现营业收入89,838,170.76元，同比下降21.37%，实现销量86.44万平方米，同比增长0.69%。2016年，导电膜在经历了增长期后，因全球智能手机和平板电脑市场走向饱和，产品价格竞争激烈，市场需求的增长出现一定放缓，公司一方面全力提高触控面板领域市场份额，另一方面在智能窗膜应用领域逐步替代进口提高销量，整体功能性薄膜业务销量略有提升，但收入同比有所下降。公司积极推动节能膜生产项目实施，成功研发出智能光控隔热膜，首创自动调光功能，可高效阻隔紫外线、红外线，节能效果显著。目前公司已经在各地铺设销售渠道，进行市场推广活动，公司未来将有望分享节能膜市场的快速增长空间。
汕头万顺包装材料股份有限公司2016年年度报告摘要3、整合资源，布局未来
2016年，在实现内生性持续健康发展的同时，公司积极向外延拓展，通过收购东通光电、东通文具各100%股份整合优化了功能性薄膜和包装的业务资源；通过增资参股众智同辉20%股份延伸了功能性薄膜业务产业链，共享液晶调光玻璃、调光膜市场的成长空间。通过外延发展，巩固了公司行业竞争力，优化了公司的产业布局，为实现公司的长期可持续健康发展夯实基础。
4、完善激励，共同发展
2016年，公司围绕“招好人、育好人、用好人、留好人”的指导方针，积极推动高端技术人才及管理人才的引进，加快人才梯队建设和人力资源储备，同时，公司继续探索和完善绩效考核机制，构建、执行更优的绩效薪酬联动体系，并完成了面向董事、监事、高管和骨干员工的“第一期员工持股计划”，实现了股东利益、公司利益和员工个人利益的有效结合，充分调动了员工积极性。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|复合纸|185,242,256.22|44,265,801.34|23.90%|-15.71%|-26.54%|-3.52%|
|转移纸|413,848,130.36|86,671,131.64|20.94%|-5.97%|-8.36%|-0.55%|
|铝箔|1,481,219,061.87|198,191,861.44|13.38%|6.56%|25.68%|2.04%|
|功能性薄膜业务|89,838,170.76|11,213,089.60|12.48%|-21.37%|-40.61%|-4.04%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
会计政策变更的内容和原因
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。
本次会计政策变更对公司的影响
公司执行《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”
项目。自2016年5月1日起将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税
金及附加”科目。调整减少2016年度“管理费用”7,359,568.72元，调整增加2016年度“税金及附加”7,359,568.72元。
汕头万顺包装材料股份有限公司2016年年度报告摘要本次公司会计政策变更是根据规定进行损益科目间的调整，不影响损益、净资产，不涉及以前年度追溯调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期发生的非同一控制下企业合并情况
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|被购买方名称|股权取得时|股权取得|股权取得比|股权取得|购买日|购买日的确|购买日至期末|购买日至期末被|
||点|成本|例|方式||定依据|被购买方的收|购买方的净利润|
|||（万元）|（%）||||入（万元）|（万元）|
|广东东通文具有|2016年4月|6,000.00|100.00|购买|2016年4月|实际控制|2,992.22|462.28|
|限公司|27日||||30日||||
|汕头市东通光电|2016年5月|15,000.00|100.00|购买|2016年4月|实际控制|3,233.95|430.27|
|材料有限公司|12日||||30日||||