国盛证券有限责任公司
关于华塑控股股份有限公司部分限售股份
申请上市流通的核查意见
深圳证券交易所：
华塑控股股份有限公司(以下简称“华塑控股”、“公司”、“上市公司”)股权分置改革方案已于2014年1月14日实施完毕；根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《股权分置改革工作备忘录第16号--解除限售》的规定，并结合公司原限售股份持有人在股权分置改革方案中作出的承诺情况，公司部分限售股份自2017年1月14日起可上市流通。国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”或“保荐机构”)作为华塑控股股权分置改革的保荐机构，对华塑控股部分限售股份上市流通的有关事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、上市公司股权分置改革的相关情况
（一）股权分置改革方案及实施情况
1、股权分置改革方案
公司股改以“捐赠资产对价+资本公积金转增”相结合方式进行股改对价安排。具体为：成都麦田投资有限公司（已更名为西藏麦田创业投资有限公司，以下简称“麦田投资”）向上市公司赠与人民币现金20,000万元及成都麦田园林有限公司100%股权用于代全体非流通股股东支付股改对价；公司以575,473,233元资本公积金定向转增575,473,233股；其中，向麦田投资转增198,205,920股，向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增377,267,313股（折算流通股股东每10股获得25股）。上述转增完成后，公司总股本变为825,483,117股。
2、股改实施情况
2013年12月23日上市公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，2014年1月14日股权分置改革方案实施完毕，股票恢复交易。
（二）追加对价安排
公司股改方案没有追加对价安排
二、上市公司股东在股改方案中的相关承诺及履行情况
（一）承诺
1、法定承诺
（1）全体非流通股东自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易；
（2）持有公司5%以上的非流通股东承诺在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
2、特别承诺
股权分置改革时，麦田投资作为华塑控股潜在大股东特别承诺如下：
（1）麦田投资承诺自股权分置改革实施后首个交易日起，麦田投资所持上市公司股份锁定36个月。
（2）自本次股改方案实施完成之日起四十八个月内，麦田投资通过二级市场减持华塑控股股份的价格不低于10元/股。在华塑控股实施分红、送股、资本公积金转增股份等除权除息事宜时，该价格将进行相应调整。
麦田投资若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将全部划入华塑控股账户，归华塑控股全体股东所有。
（二）承诺履行情况
1、法定承诺履行情况
公司全体非流通股东均严格履行了法定承诺，持有上市公司5%以上股份的限售流通股股东在锁定期内未有触及违反承诺的情况发生。
2、特别承诺
麦田投资未将其所持有的有限售条件的流通股股票上市交易，不存在股改方案实施完成之日起四十八个月内，通过二级市场减持价格低于每股10元的情况。
（三）保荐机构持续督导股东履行承诺的情况
保荐机构国盛证券积极与公司非流通股东保持联系，对非流通股东承诺履行情况进行核查并督促其按照承诺的约定切实履行其承诺，并在公司公告中披露有关承诺事项及履行情况。
三、股改后的股本变化及股东持股变化情况
（一）股改实施至今华塑控股股本结构情况
股改实施后至今，华塑控股未因分配、公积金转增导致股本结构变化；亦未因新股发行（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致股本结构变化的事项，总股本为825,483,117股。
（二）股改实施后至今股东持有有限售条件流通股变化情况
本次解除限售前除西藏麦田创业投资有限公司股份尚未解除限售外，其他限售股东所持公司股份已经全部解除限售，具体如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||股改实施日持有限售||本次解限前已|||本次解限前未|||
|||条件流通股股份情况||解限股份情况|||解限股份情况|||
|序||||||||||
||股东名称||占总股|||占总股|||占总股|
|号||数量||数量|||数量|||
||||本比例|||本比例|||本比例|
|||（股）||（股）|||（股）|||
||||（%）|||（%）|||（%）|
|1|西藏麦田创业投资有限公司|199,205,920|24.13|0|0||199,205,920|24.13||
|2|定远德轮投资有限公司|61,915,700|7.50|61,915,700|7.50||--|--||
|3|南充天益资产投资管理公司|19,967,760|2.42|19,967,760|2.42||--|--||
|4|中国银行南元分行|5,445,000|0.66|5,445,000|0.66||--|--||
|5|珠海富华投资有限公司|1,980,000|0.24|1,980,000|0.24||--|--||
|6|平安银行股份有限公司|1,650,000|0.20|1,650,000|0.20||--|--||
|7|曹芸|1,303,500|0.16|1,303,500|0.16||--|--||
|8|上海飞通贸易有限公司|880,000|0.11|880,000|0.11||--|--||
|9|宝安鸿基地产集团股份有限公司|825,000|0.10|825,000|0.10||--|--||
|10|深圳市锦银实业有限公司|825,000|0.10|825,000|0.10||--|--||
|11|深圳市物业发展（集团）股份有限公司|825,000|0.10|825,000|0.10||--|--||
|12|上海浦东任辰贸易有限公司|480,000|0.06|480,000|0.06||--|--||
|13|新疆新保房地产开发公司|440,000|0.05|440,000|0.05||--|--||
|14|上海浦东新区钱悦贸易有限公司|370,000|0.04|370,000|0.04||--|--||
|15|上海锦顺实业有限公司|250,000|0.03|250,000|0.03||--|--||
|16|上海超人贸易有限公司|200,000|0.02|200,000|0.02||--|--||
|17|上海富跃工贸有限公司|200,000|0.02|200,000|0.02||--|--||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|18|上海大地百乐染织制衣有限公司|198,000|0.02|198,000|0.02|--|--|
|19|上海市建筑装饰工程有限公司|198,000|0.02|198,000|0.02|--|--|
|20|上海国微科技有限公司|40,000|0.00|40,000|0.00|--|--|
|21|上海华海电脑电器有限公司|30,000|0.00|30,000|0.00|--|--|
|22|上海华清经济发展有限公司|30,000|0.00|30,000|0.00|--|--|
|23|许颖|12,000|0.00|12,000|0.00|--|--|
|24|宁波市镇海工业物资有限公司|10,000|0.00|10,000|0.00|--|--|
|25|上海迈尔路商务有限公司|10,000|0.00|10,000|0.00|--|--|
|26|上海泰懋科技有限公司|10,000|0.00|10,000|0.00|--|--|
|27|汤澜|8,000|0.00|8,000|0.00|--|--|
|28|黄颖灵|--|--|--|--|3,244|0.00|
|29|李中|--|--|--|--|464,775|0.06|
|合计||297,308,880|36.02|98,102,960|11.88|199,673,939|24.19|

注：1、定远德轮投资有限公司由济南鑫银投资有限公司更名而来。
2、黄颖灵持股为高管持股，为公司原职工持股平台南充天益资产投资管理公司所持公司股份解禁后对原职工持股还原而来。
3、李中持股为二级市场增持而来。
4、黄颖灵、李中所持股份为股改后形成的高管锁定股。
5、西藏麦田创业投资有限公司为原成都麦田投资有限公司更名而来。
四、此前有限售条件股份解除限售上市流通情况
（一）第一次限售股份解除限售上市流通情况
2015年1月公司第一次解除有限售条件股份上市流通股份数量为77,461,416股，占公司股份总数9.38%。具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||股改实施日持有限售|||||
|||||第一次解除限售股份情况|||
|||条件流通股股份情况|||||
|序|||||||
||股东名称||||||
|号|||||||
|||数量|占总股本比例|解限售数量||占总股本比例|
|||（股）|（%）|（股）||（%）|
|1|定远德轮投资有限公司|61,915,700|7.50|41,274,156|5.00||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|南充天益资产投资管理公司|19,967,760|2.42|19,967,760|2.42|
|3|中国银行南元分行|5,445,000|0.66|5,445,000|0.66|
|4|珠海富华投资有限公司|1,980,000|0.24|1,980,000|0.24|
|5|平安银行股份有限公司|1,650,000|0.20|1,650,000|0.20|
|6|曹芸|1,303,500|0.16|1,303,500|0.16|
|7|上海飞通贸易有限公司|880,000|0.11|880,000|0.11|
|8|宝安鸿基地产集团股份有限公司|825,000|0.10|825,000|0.10|
|9|深圳市锦银实业有限公司|825,000|0.10|825,000|0.10|
|10|深圳市物业发展（集团）股份有限公司|825,000|0.10|825,000|0.10|
|11|上海浦东任辰贸易有限公司|480,000|0.06|480,000|0.06|
|12|新疆新保房地产开发公司|440,000|0.05|440,000|0.05|
|13|上海浦东新区钱悦贸易有限公司|370,000|0.04|370,000|0.04|
|14|上海锦顺实业有限公司|250,000|0.03|250,000|0.03|
|15|上海超人贸易有限公司|200,000|0.02|200,000|0.02|
|16|上海富跃工贸有限公司|200,000|0.02|200,000|0.02|
|17|上海大地百乐染织制衣有限公司|198,000|0.02|198,000|0.02|
|18|上海市建筑装饰工程有限公司|198,000|0.02|198,000|0.02|
|19|上海国微科技有限公司|40,000|0.00|40,000|0.00|
|20|上海华海电脑电器有限公司|30,000|0.00|30,000|0.00|
|21|上海华清经济发展有限公司|30,000|0.00|30,000|0.00|
|22|许颖|12,000|0.00|12,000|0.00|
|23|宁波市镇海工业物资有限公司|10,000|0.00|10,000|0.00|
|24|上海迈尔路商务有限公司|10,000|0.00|10,000|0.00|
|25|上海泰懋科技有限公司|10,000|0.00|10,000|0.00|
|26|汤澜|8,000|0.00|8,000|0.00|
|合计||98,102,960|11.88|77,461,416|9.38|

（二）第二次限售股份解除限售上市流通情况
2016年2月公司第二次解除有限售条件股份上市流通股份数量为20,641,544股，占公司股份总数2.5%，具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||股改实施日持有限售|||||
|||||第二次解除限售股份情况|||
|||条件流通股股份情况|||||
|序|||||||
||股东名称||||||
|号|||||||
|||数量|占总股本比例|解限售数量||占总股本比例|
|||（股）|（%）|（股）||（%）|
|1|定远德轮投资有限公司|61,915,700|7.5|20,641,544|2.5||

五、本次申请解除股份限售的相关情况
（一）本次限售股份解除限售流通上市为公司第三次解限售股上市流通，解除限售日期为2017年1月17日。
（二）本次解除限售的股份总数为199,205,920股，占公司股份总数的比例为24.13%。
（三）本次解除限售的股份具体情况如下：
股份单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||持有限售股||本次可上市||本次可上市流通股数|
||||股东名称|||||||
||号||||份数（股）||流通股数（股）||占总股本的比例（%）|
|1||西藏麦田创业投资有限公司||199,205,920||199,205,920||24.13||
|合计||||199,205,920||199,205,920||24.13||

六、保荐机构核查意见
经核查，截至本意见签署日，华塑控股限售股份持有人已经履行其在股权分置改革方案中作出的相关承诺。华塑控股有限售条件流通股股东申请的本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定，上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定，本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意华塑控股本次限售股份上市流通。
（本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于华塑控股股份有限公司部分限售股份申请上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐机构（盖章）：国盛证券有限责任公司
保荐代表人签字：肖长清
二〇一七年一月十三日