招商证券股份有限公司关于北京盛通印刷股份有限公司
2014年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“盛通股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和保荐协议等文件的有关约定，对盛通股份 2014年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、招商证券对募集资金使用情况的核查工作
招商证券作为保荐机构，查阅盛通股份编制的 2014年度《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2015]第210117号）；检查募集资金专户年末对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；查阅了盛通股份截至 2014年末的固定资产及相关台账；并与盛通股份相关人员进行了交流，对其募集资金使用情况进行了核查。
二、募集资金使用情况
1、募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]1014号文《关于核准北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于 2011年 7月 11日向社会公众发行人民币普通股3300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币10.00元，共计募集资金人民币33,000.00万元，扣除发行费用人民币 2,706.05万元，实际募集资金净额为人民币 30,293.95万元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字[2011]1019号《验资报告》确认。
（2）本年度使用金额及余额
2014年度公司共使用募集资金1,194.30万元，累计使用28,926.42万元，2014年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）28.16万元，累计利息收入（扣除手续费）635.86万元，截止 2014年 12月 31日募集资金余额为 2,003.39万元。
2、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制订了《北京盛通印刷股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，该办法于2010年10月20日经公司第二届董事会2010年第三次会议审议通过。2011年 7月 22日,公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
3、募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
账户 存款
银行名称 户名 账号 开立金额 期末余额性质 期
北京银行股
北京盛通
份有限公司 专项
印刷股份 01090978000120109092022 302,939,526.56 活期 26,727.17经济技术开 账户
有限公司
发区支行
中国银行上上海盛通 457264241506-00105 定期 1年 20,000,000.00海市金山支时代印刷 56,000,000.00
专项
行营业部 有限公司 448164062220 活期 7,183.57账户
合计 20,033,910.74
4、本年度募集资金的实际使用情况
截至2014年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
单位：人民币万元募集资金总额 30,293.95 本年度投入募集资金总额 1,194.30报告期内变更用途的募集资金总额 5,600.00
累计变更用途的募集资金总额 5,600.00 已累计投入募集资金总额 28,926.42累计变更用途的募集资金总额比例 18.49%
是否已变 截至期末累截至期末投入项目达到预 本年度 是否达 项目可行性承诺投资项目和超募资金 募集资金承调整后投资本年度投
更项目（含 计投入金额进度（%） (3)定可使用状 实现的 到预计 是否发生重投向 诺投资总额 总额(1) 入金额
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化承诺投资项目
未发生重大 24,612.00 19,012.00 142.00 19,152.51 100.74% 2012年 366.65 否
印刷生产线产能扩建项目 变化上海盛通时代印刷有限公 未发生重大 5,600.00 1,052.30 4,091.96 73.07% 2013年 -598.28 否
司生产线建设项目 变化承诺投资项目小计 24,612.00 24,612.00 1,194.30 23,244.47 - - - - -超募资金投向
1）母公司快速印品受互联网、移动终端即时信息的影响，致使部分以广告为主的期刊、财经信息类等期刊业务未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具也有一定的减少，虽然公司在精装图书业务、以阅读内容为主的期刊等业务保持快速增长，但是快速印品产能体项目） 未能达到预期；2）上海项目目前投入的部分产能主要为上海盛通绿色印刷示范项目前期客户的积累，产能主要用于大客户产品打样、试产等市场拓展环节。
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。
2011年 7月 22日，根据第二届董事会第一次临时会议决议，公司从北京银行股份有限公司经济技术开发区支超募资金的金额、用途及使用进展情况 行募集资金专户转出超募资金人民币56,819,526.56元，用于提前归还公司银行借款（4,900.00万元）和永久补充公司流动资金（7,819,526.56元）。
2013年 3月 7日，根据第二届董事会 2013年第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方募集资金投资项目实施地点变更情况 式和部分实施地点的议案》，将原计划投资北京经济技术开发区东区印刷服务基地的部分资金5,600.00万元变更至公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目。此次变更属于募投项目地点变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 未调整。
2011年 7月 22日，根据第二届董事会第一次临时会议决议及中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字（2011）1188号《北京盛通印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司从北京银行股募集资金投资项目先期投入及置换情况
份有限公司经济技术开发区支行募集资金监管专户置换出以自有资金预先投入募投项目资金人民币18,338,973.80元。
2012年 11月 28日，根据第二届董事会 2012年第五次会议决议，公司从北京银行股份有限公司经济技术开发区支行募集资金监管专户转出 3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，具体期限用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 从2012年11月29日起到2013年5月28日止。
2013年 5月 27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 3,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
北京银行股份有限公司经济技术开发区支行活期专户余额 2.67万元,中国银行上海市金山支行营业部定期账户尚未使用的募集资金用途及去向
余额2000.00万元，中国银行上海市金山支行营业部活期专户余额0.72万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年 3月 7日，公司第二届董事会 2013年第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》，将原计划北京经济技术开发区东区印刷服务基地的部分投资变更至公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目，募集资金投资项目实施地点变更5,600.00万元。
截至2014年12月31日，变更募集资金投资项目的实际使用情况如下表所示：
单位：人民币万元变更后项目拟 截至期末实 截至期末投资项目达到预 是否达 变更后的项目可对应的原承诺 本年度实际 本年度实
变更后的项目 投入募集资金 际累计投入 进度（%） 定可使用状 到预计 行性是否发生重项目 投入金额 现的效益
总额(1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 大变化上海盛通时代印刷有限 印刷生产线产
5,600.00 1,052.30 4,091.96 73.07% 2013年 -598.28 否 未发生重大变化公司生产线建设项目 能扩建项目
合计
5,600.00 1,052.30 4,091.96 73.07% -598.28
2013年 3月 7日，根据第二届董事会 2013年第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》，将原计划投资北京经济技术开发区东区印刷服务基地的部分资变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
金5,600.00万元变更至公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目。此次变更属于募投项目地点变更。
由于目前投入部分的产能主要为上海盛通绿色印刷示范项目前期客户的积累，产能主要用于大客户产未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
品打样、试产等市场拓展环节，项目尚未进入规模生产阶段。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
未发生重大变化。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度盛通股份已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
五、会计师对 2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对盛通股份《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2015]第 210117号），发表意见为：盛通公司董事会编制的 2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了盛通公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：盛通股份募集资金进行了专户存储及专项使用，其 2014年度募集资金的存放及使用履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定；公司不存在变相改变募集资金用途和故意损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京盛通印刷股份有限公司2014年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》的盖章签字页）
保荐代表人：________________林联儡
________________韩汾泉
招商证券股份有限公司 2015年 月 日