沪士电子股份有限公司关于拟调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目投资总额及实施进度的议案证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2015-013沪士电子股份有限公司
关于拟调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目投资总额及实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月25日，沪士电子股份有限公司（下称“公司”）召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目投资总额及实施进度的议案》，根据募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目的实际进展情况，公司拟将年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目的投资总额调增至80,924.63万元，拟将达到预定可使用状态日期调整至2015年3月31日。该事项尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]992号文批准，沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年8月4日向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币16元，募集资金总额计1,280,000,000元，扣除发行费用人民币51,964,723元，募集资金净额为人民币1,228,035,277元。以上募集资金已经普华永道中天会计师事务所有限公司于2010年8月10日出具的普华永道中天验字（2010）第207号《验资报告》确认，其中募集资金投资项目资金需求为91,495.95万元，超募资金为31,307.58万元，募集资金全部存放于专管账户内。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行募集资金投资项目如下：
沪士电子股份有限公司关于拟调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目投资总额及实施进度的议案
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|项目名称|募集资金承诺投资额（万元）|
|年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目|66,934.87|
|3G通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目注（1）|20,307.28|
|研发中心升级改造项目注（1）|4,253.80|
|合 计|91,495.95|

注（1）：3G通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目和研发中心升级改造项目已经结项，详见2014年4月25日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》以及《中国证券报》的《公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于其他募集资金投资项目的公告》。
2011年，经公司第三届董事会第十八次会议及 2011年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金以4,180万元的价格收购 Centron Electronics (HK) Co.,Ltd.持有的昆山先创利电子有限公司100%股权，并使用超募资金人民币 30,335,040元（折合480万美元）履行了对昆山先创利电子有限公司的出资义务用于新建员工宿舍，用作募集资金投向的年产高密度互连积层板(HDI)线路板 75万平方米扩建项目生活配套。2015年 3月 25日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目并将其用于年产高密度互连积层板(HDI)线路板 75万平方米扩建项目的议案》，因公司调整薪资结构，加大了对于不住宿舍的员工的补贴，预计入住宿舍的员工人数大幅减少，公司拟暂缓新建员工宿舍项目。为提高募集资金使用效率，公司拟将上述超募资金 30,335,040元及专户利息用于支付年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目工程及设备尾款，详见2015年3月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》以及《中国证券报》的《公司关于拟变更部分超募资金投资项目并将其用于年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目的公告》。
2012年，经公司第三届董事会第二十三次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过，公司使用全部剩余超募资金240,940,737元及自有资金59,059,263元在黄石设立全资子公司暨黄石沪士电子有限公司。
三、拟调整年产高密度互连积层板(HDI)线路板 75万平方米扩建项目投资总额和实施进度的情况
沪士电子股份有限公司关于拟调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目投资总额及实施进度的议案（一）拟调整年产高密度互连积层板(HDI)线路板 75万平方米扩建项目投资总额和实施进度的原因
由于受世界经济形势的不利影响，全球 PCB市场需求低迷，公司国外客户新产品、高端产品增长迟滞，产能扩张速度随订单数量下滑而有所放缓。为了有效利用募集资金，并出于审慎考虑以充分保障公司全体股东利益，公司放缓了机器设备采购和工程建设投入，根据公司订单需求实际情况，逐步增加募集资金投入。从而致使募集资金投资项目的进度较原计划延期。同时，因公司老厂区将要进行整体搬迁，而新厂区厂房整体建设工作于2012年末方才基本完成，为配合搬迁工作的顺利实施，减少不必要的搬迁损失，募集资金投资项目投入也相应放缓。
2013年，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并经公司2012年度股东大会审议批准，将年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目达到预定可使用状态日期调整至2014年8月31日，详见2013年3月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》以及《上海证券报》的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
截止 2014年 6月 30日，公司已经基本完成了年产高密度互连积层板(HDI)线路板 75万平方米扩建项目的主要投入。由于项目建设期间较长，投资总额超出原募集资金承诺投资总额，预计将由 66,934.87万元调增至 80,924.63万元；同时由于该项目设备工艺先进，建设难度大，实际安装调试、员工培训及客户认证的时间远超出原估算时间，预计达到预定可使用状态日期将由2014年8月31日调整至2015年3月31日。
单位：万元
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|项目名称|募集资金承诺投资总额||截止2015年3月25日募集资金累计投入金额|截止2015年3月25日自有资金累计投入金额|截止2015年3月25日募集资金项目专户资金余额（含利息）注（2）|待支付的工程及设备尾款注（2）|达到预定可使用状态日期||
||调整前|调整后|||||调整前|调整后|
|年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目|66,934.87|80,924.63|72,942.17|3,571.46|0.66|4,411|2014年8月31日|2015年3月31日|

注（2）：利息指利息收入扣除银行手续费后的差额。待支付的工程及设备尾款为截止2015年3月25日折合人民币的金额，实际支付时可能存
在汇兑、合同结算等差异。
沪士电子股份有限公司关于拟调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目投资总额及实施进度的议案截止 2015年 3月 25日，公司已经基本完成了年产高密度互连积层板(HDI)线路板 75万平方米扩建项目的投入，基本已达到预定可使用状态。少部分项目后期调整、替换的设备将在通过验收后逐步由在建工程转入固定资产，暂时尚未支付的款项均为验收款、质保金等性质的工程及设备尾款。
公司拟暂缓新建员工宿舍项目，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分超募资金 30,335,040元及专户利息（截止 2015年 3月 25日专户利息为 3,199,991.42元）用于支付年产高密度互连积层板(HDI)线路板 75万平方米扩建项目工程及设备尾款，不足部分由公司自有资金支付。
（二）拟调整年产高密度互连积层板(HDI)线路板 75万平方米扩建项目投资总额和实施进度对公司经营的影响
拟调整年产高密度互连积层板(HDI)线路板 75万平方米扩建项目投资总额和实施进度，是根据项目的实际进展情况作出的，并未改变募集资金投资项目的内容，项目可行性不变，具体实施内容不变，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。尽管实际安装调试、员工培训及客户认证的时间较长，募集资金投资项目延期对公司短期的业绩造成了不利影响，但也为项目后续稳定的运行夯实了基础。
四、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
1、监事会意见
2015年3月25日，公司召开的第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目投资总额及实施进度的议案》，监事会认为：公司拟调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目投资总额及实施进度，符合该募投项目实际进展情况，不会对该募投项目的实施造成实质不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
其程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金使用的相关规定。同意公司实施该事项。同意将该项议案提交公司2014年度股东大会审议。
2、独立董事意见
沪士电子股份有限公司关于拟调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目投资总额及实施进度的议案公司独立董事经审慎核查一致认为：公司拟调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板(HDI)线路板 75万平方米扩建项目投资总额及实施进度，符合该募投项目实际进展情况，不会对该募投项目的实施造成实质不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。其程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金使用的相关规定。同意公司实施该事项，同意将该项议案提交公司2014年度股东大会审议。
3、保荐机构出具的意见
本公司保荐机构东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）发表意见如下：
公司就年产高密度互连积层板(HDI)线路板 75万平方米扩建项目的投资总额和实施进度进行调整，已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。
公司履行了必要的法律程序，没有违反《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规范性文件的要求。东莞证券同意公司就前述项目投资总额和实施进度做出的调整，并将持续关注公司募集资金使用情况。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
2、公司第四届监事会第十四次会议决议。
3、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。
4、保荐机构出具的核查意见
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日