证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-007
河南佰利联化学股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1016号”文《关于核准河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,400.00万股，发行价为每股人民币55.00元。截止2011年7月11日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,400.00万股，募集资金总额为1,320,000,000.00元，扣除承销及保荐费用52,800,000.00元，实际募集资金为1,267,200,000.00元，由主承销商中航证券于2011年7月11日汇入本公司开立于中国光大银行焦作分行营业部账户（账号79960188000012010）1,267,200,000.00元。另减除律师费、审计费等其他发行费用7,018,371.81元及预先支付的保荐费用2,000,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币1,258,181,628.19元。上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司予以验证，并出具亚会验字（2011）027号《验资报告》。本公司对募集资金采取专户存储管理。
本公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2014年11月28日，所有募集资金账户全部注销。截至2014年12月31日止，
募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元初始存放初始存放截止日
银行名称 账号 存储方式日 金额 余额
中国建设银行股
份有限公司焦作 41001510520050202655 2011.8.5 10,000.00 0.00 活期
中站支行
中信银行股份有
7396110182100018915 2011.8.5 10,000.00 0.00 活期
限公司焦作分行
中国银行股份有
252012470934 2011.8.5 10,000.00 0.00 活期
限公司焦作分行
交通银行股份有
418002301018010036378 2011.8.5 31,498.48 0.00 活期
限公司焦作分行
中国光大银行股 2*30万吨/年份有限公司焦作 79960188000013083 2011.8.22 7,096.68 0.00硫磺制酸（二分行 期）项目专户焦作市商业银行 6万吨/年氯化股份有限公司中 705020101000015010 2011.8.5 57,223.00 0.00法钛白粉项目站支行 专户
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2014年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元已累计使用募集资金总额： 131,609.30募集资金总额： 125,818.16
各年度使用募集资金总额： 131,609.30变更用途的募集资金总额： - 2011年： 48,606.46变更用途的募集资金总额比例： - 2012年： 18,071.372013年： 25,112.042014年： 39,819.43投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与项目达到预定可使用状实际投 募集前 募集后 实际投 募集前 募集后 实际投
序号承诺投资项目 募集后承诺投资态日期（或截止日项目资项目 承诺投资金额承诺投资金额 资金额 承诺投资金额承诺投资金额资金额
金额的差额 完工程度）2014年第四季度基本竣6万吨/年氯化法6万吨/年氯化
工，目前处于设备调试 1钛白粉生产线法钛白粉生产 57,223.00 57,223.00 62,125.49 57,223.00 57,223.00 62,125.494,902.49（注1）
状态；2015年一季度投项目 线项目
料试生产。
2×30万吨/年硫2×30万吨/年
2011年6月达到预定可 2磺制酸项目（二硫磺制酸项目 7,096.68 7,096.68 5,375.43 7,096.68 7,096.68 5,375.43-1,721.25（注2）
使用状态
期）项目 （二期）项目
承诺投资项目小计 64,319.68 64,319.68 67,500.92 64,319.68 64,319.68 67,500.92 3,181.24
承诺投资项目结余资金投向
3永久补充流动资金 1,567.81 1,567.81 1,567.81 1,567.81 见二、（七）承诺投资项目结余资金投向小
1,567.81 1,567.81 1,567.81 1,567.81
计
超募资金投向
4归还银行贷款 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 见二、（六） 5永久补充流动资金 24,140.57 24,140.57 24,140.57 24,140.57 见二、（六）超募资金小计 62,540.57 62,540.57 62,540.57 62,540.57
合计 64,319.68 128,428.06 131,609.30 64,319.68 128,428.06 131,609.30 3,181.24
注1：实际投资金额超过募集后承诺投资金额的原因系募集资金在存放期间产生的利息收入、理财产品收益及手续费支出的净额有部分用于投资6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目所致。
注2：2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）项目已于2011年完工，实际节余募集资金为1,567.81万元（含利息收入）；2013年2月26日，经2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司焦作高泰精细化工有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意将“2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）”募集资金扣除应付未付的工程款项及质保金后的节余募集资金1,567.81万元（含利息）永久性补充流动资金。2014年8月15日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案》，同意公司使用“2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）”节余募集资金 178.06万元及利息收入用于“6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要原因为：公司采用招标方式，合理降低了该项目基建投入；利用原有可利用的设备，节约了部分设备投资；严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用支出。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、调整募集资金项目实施地点变更的情况
2012年 10月 25日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目“6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目”实施地点变更的议案》，同意该项目的原实施地点位于公司厂区内西侧，根据焦作市工业集聚区统一规划和公司实际情况，将该募投项目的实施地点变更为原项目用地南侧（与原地点仅一路之隔，直线距离约500米），新项目地址位于公司新规划的厂区内南侧，北临雪莲路，西临经三路，东临经四路，南临纬二路，约 540亩。实施地点变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的用途和项目的实质性内容，对募集资金投资项目实施不会造成实质性的影响。
2、调整募集资金项目预定可使用状态时间的情况
2013年11月5日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目预计达到预定可使用状态时间的议案》，同意根据公司募集资金项目 6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目的实施进度，调整该项目预计达到预定可使用状态的时间。预计达到预定可使用状态时间由 2013年 12月 31日调整至2014年12月31日，项目实施内容不变。
根据企业实际情况，募集资金项目 6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目预计达到预定可使用状态时间为2015年6月30日。
3、调整部分募集资金投资项目延期的情况
2014年 12月 16日，第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意募投项目 6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目于 2015年一季度投料试生产，项目实施内容不变。该项目于 2014年第四季度基本竣工，目前处于设备调试状态。
（三）募集资金项目先期投入置换情况
在公司募集资金到位以前，公司已利用自有资金投入募集资金投资项目2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期），该项目由高泰化工实施，截至 2011年 7月 31日，2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）已投入自有资金 44,716,553.38元。募集资金到位后，经亚太（集团）会计师事务所有限公司亚会专审字[2011]084号专项鉴证报告确认，并经公司第四届董事会第二次会议决议通过，公司于 2011年8月使用募集资金置换先期投入的自有资金 44,716,553.38元。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2014年 12月 31日，公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年5月22日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月（2013年 5月 22日至 2014年 5月 21日）。2013年 5月 24日由募集资金专用账户支付 10,000.00万元，2013年 6月 7日由募集资金专用账户支付 5,000.00万元。上述款项已分别于 2014年 4月 16日、2014年 5月 16日、2014年 5月21日分三次，每次5.000.00万元，归还至募集资金专用账户。
（六）超募资金使用情况
公司募集资金净额 125,818.16万元，较 64,319.68万元的募集资金投资项目资金需求超募资金为61,498.48万元。
2011年 8月 5日,第四届董事会第二次会议审议通过使用超募资金33,400.00万元偿还银行贷款，使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。该资金已于2011年8月从募集资金专用账户支付完毕。
2012年1月5日，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自2012年1月5日第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过6个月。上述款项已分别于2012年6月27日、2012年7月2日归还至超募资金账户。
2012年 7月 9日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,000万元偿还银行贷款，5,000.00万元永久性补充流动资金。该资金已于 2012年7月从募集资金专用账户支付完毕。
2013年2月26日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，购买理财产品的额度不超过3亿元人民币，在额度范围内授权管理层负责具体办理实施等相关事项。公司多次购买理财产品，并且在规定时间内将该理财产品专用结算账户内资金（含本金和投资收益）转至募集资
金专户。截止到 2014年 12月 31日，公司用募集资金购买的理财产品的账户已全部注销，公司购买理财产品获取的收益为 974.86万元。募集资金专户的利息收入为4818.19万元、手续费支出为1.91万元。
截止 2014年 12月 31日，利用部分闲置募集资金购买理财产品情况列示如下：
金额单位：人民币万元银行名称 账号 使用资金 使用时间
中国农业银行焦作民主中路
16301101040008015 10,000.00 2013.3.5-2013.6.4
支行
浦发银行郑州郑汴路支行 76180154500001140 5,000.00 2013.3.19-2013.6.18
中国光大银行股份有限公司
52050188000002104 8,500.00 2013.3.18-2013.9.18
焦作解放路支行
中国建设银行股份有限公司
41001510520050203685 3,000.00 2013.3.21-2013.4.23
焦作中站支行
中国农业银行焦作民主中路
16301101040008015 5,000.00 2013.6.7-2013.7.15
支行
中国建设银行股份有限公司
41001510520050203988 3,000.00 2013.6.21-2013.7.24
焦作中站支行
交通银行股份有限公司焦作
418002301018010140772 1,500.00 2013.6.28-2013.7.13
分行
中国建设银行股份有限公司
41001510520050203988 1,500.00 2013.7.30-2013.9.2
焦作中站支行
焦作市商业银行中站支
705020101000017427 5,000.00 2013.8.14-2013.10.30
行
中国农业银行焦作塔南路
16301101040008015 10,000.00 2013.8.13-2013.11.6
支行
中国光大银行股份有限
52050188000002104 4,000.00 2013.9.18-2013.12.18
公司焦作解放路支行
中国光大银行股份有限
52050188000002104 4,500.00 2013.9.18-2013.3.18
公司焦作解放路支行
焦作市商业银行中站支
705020101000017427 5,000.00 2013.11.6-2013.12.26
行
交通银行股份有限公司
418002301018010152462 10,000.00 2013.11.13-2013.12.30
焦作分行
中国光大银行股份有限
52050181000003455 4,000.00 2013.12.18-2014.1.18
公司焦作解放路支行
焦作市商业银行中站支
705020101000017427 5,000.00 2014.1.6-2014.2.27
行
中国建设银行股份有限
41001510520050203988 3,000.00 2014.1.6-2014.2.11
公司焦作中站支行
中国光大银行股份有限
52050188000002104 4,000.00 2014.1.22-2014.4.22
公司焦作解放路支行
2014年 3月 19日，第四届董事会第二十七次会议及 2014年 4月 4日公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司已将剩余的超募资金9140.57万元（其中：本金 8098.48万元，理财收益及利息1042.09万元）全部永久性补充流动资金。公司超募资金三方监管账户余额为零，截止2014年11月28日，所有募集资金账户全部注销。
（七）节余募集资金使用情况
2013年2月26日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司焦作高泰精细化工有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）”募集资金扣除应付未付的工程款项及质保金后的节余募集资金1,567.81万元（含利息）永久性补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元截止日是否达截止日投
实际投资项目 最近三年实际效益 累计实到预计资项目累
承诺效益 现效益 效益计产能利
序 2014 2013年 2012
项目名称 用率
号 年 度 年度
6万吨/年氯化法 达产后年均净
1 钛白粉生产线 不适用 利润11160万不适用不适用不适用不适用不适用项目（注1） 元
2×30万吨/年硫 达产后年均净
2 磺制酸项目（二 97.97% 利润2002万不适用不适用不适用不适用不适用期）项目（注2） 元
注1:截止2014年12月31日，6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目尚未试用投产。
注2:见三、（二）
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）项目无法单独核算效益的主要原因：2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）项目系公司硫酸法制钛白粉的配套设施，主要为公司钛白粉生产提供原料硫酸和副产品蒸汽，其效益综合体现在公司终端产品钛白粉销售实现的效益中。自投产后，该项目 2012年度共产硫酸 16.96万吨，2013年共产硫酸27.31万吨，2014年共产硫酸29.39万吨均用于公司钛白
粉生产。因该项目生产的硫酸几乎不对外销售，所以无法单独对其核算效益，但该项目实施后可以保证公司钛白粉生产所需硫酸的稳定供应，降低公司的生产成本。
四、前次募集资金中以资产认购股份的投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容核对未见差异。
特此公告
河南佰利联化学股份有限公司董事会二○一五年一月二十三日