证券代码：900950 证券简称：新城B股 公告编号：2015-063
江苏新城地产股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：常州市武进区虹北路68号常州新城希尔顿酒店
(三) 出席会议的法人股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|797|
|境内上市外资股股东人数（B股）|792|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,132,996,520|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|182,596,520|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.1151|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|11.4611|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王振华主持，会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书唐云龙出席会议；公司高管严政、周科杰、郭楠楠及管有冬列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于新城控股集团股份有限公司换股吸收合并江苏新城地产股份有限公司方案的议案》
1.01、合并方式
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,192,807|97.0406|5,348,413|2.9291|55,300|0.0303|
|全体非关联|189,864,807|97.2327|5,348,413|2.7390|55,300|0.0283|

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|-|
|股东合计：|

1.02、议案名称：合并生效日和合并完成日
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,027,101|96.9499|5,387,213|2.9503|182,206|0.0998|
|全体非关联股东合计：|189,699,101|97.1478|5,387,213|2.7589|182,206|0.0933|

1.03、议案名称：换股发行的股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,847,601|97.3992|4,674,119|2.5598|74,800|0.0410|
|全体非关联股东合计：|190,519,601|97.5680|4,674,119|2.3937|74,800|0.0383|

1.04、议案名称：换股发行的对象
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,858,501|97.4052|4,682,719|2.5645|55,300|0.0303|
|全体非关联股东合计：|190,530,501|97.5736|4,682,719|2.3981|55,300|0.0283|

1.05、议案名称：公司换股价格
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|169,980,170|93.0906|12,575,350|6.8870|41,000|0.0224|
|全体非关联股东合计：|182,652,170|93.5390|12,575,350|6.4400|41,000|0.0210|

1.06、议案名称：新城控股发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|170,016,270|93.1104|12,539,250|6.8672|41,000|0.0224|
|全体非关联股东合计：|182,688,270|93.5575|12,539,250|6.4215|41,000|0.0210|

1.07、议案名称：换股比例
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|167,884,811|91.9431|14,670,709|8.0345|41,000|0.0224|
|全体非关联|180,556,811|92.4659|14,670,709|7.5131|41,000|0.0210|

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|-|
|股东合计：|

1.08、议案名称：换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|168,521,912|92.2920|14,011,408|7.6734|63,200|0.0346|
|全体非关联股东合计：|181,193,912|92.7922|14,011,408|7.1755|63,200|0.0323|

1.09、议案名称：现金选择权
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|169,829,840|93.0083|12,379,450|6.7797|387,230|0.2120|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|全体非关联股东合计：|182,501,840|93.4620|12,379,450|6.3397|387,230|0.1983|

1.10、议案名称：换股实施日
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,019,201|96.9456|5,387,213|2.9503|190,106|0.1041|
|全体非关联股东合计：|189,691,201|97.1438|5,387,213|2.7589|190,106|0.0973|

1.11、议案名称：换股方法
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|176,697,801|96.7695|5,500,413|3.0123|398,306|0.2182|
|全体非关联|189,369,801|96.9792|5,500,413|2.8168|398,306|0.2040|

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|-|
|股东合计：|

1.12、议案名称：新城控股发行股份的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,167,742|97.0269|5,373,478|2.9428|55,300|0.0303|
|全体非关联股东合计：|189,839,742|97.2198|5,373,478|2.7518|55,300|0.0284|

1.13、议案名称：零碎股处理方法
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,776,401|97.3602|4,630,013|2.5357|190,106|0.1041|
|全体非关联股东合计：|190,448,401|97.5315|4,630,013|2.3711|190,106|0.0974|

1.14、议案名称：权利受限的公司股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,776,401|97.3602|4,630,013|2.5357|190,106|0.1041|
|全体非关联股东合计：|190,448,401|97.5315|4,630,013|2.3711|190,106|0.0974|

1.15、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,867,101|97.4099|4,547,213|2.4903|182,206|0.0998|
|全体非关联股东合计：|190,539,101|97.5780|4,547,213|2.3287|182,206|0.0933|

1.16、议案名称：滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,626,401|97.2781|4,914,819|2.6916|55,300|0.0303|
|全体非关联股东合计：|190,298,401|97.4547|4,914,819|2.5170|55,300|0.0283|

1.17、议案名称：债权人保护
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,717,301|97.3279|4,517,013|2.4738|362,206|0.1983|
|全体非关联股东合计：|190,389,301|97.5013|4,517,013|2.3132|362,206|0.1855|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,708,501|97.3230|4,555,813|2.4950|332,206|0.1820|
|全体非关联股东合计：|190,380,501|97.4968|4,555,813|2.3331|332,206|0.1701|

1.19、议案名称：员工安置
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,688,701|97.3122|4,575,613|2.5059|332,206|0.1819|
|全体非关联股东合计：|190,360,701|97.4866|4,575,613|2.3432|332,206|0.1702|

1.20、议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,708,501|97.3230|4,555,813|2.4950|332,206|0.1820|
|全体非关联股东合计：|190,380,501|97.4968|4,555,813|2.3331|332,206|0.1701|

1.21、议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,708,501|97.3230|4,682,719|2.5645|205,300|0.1125|
|全体非关联股东合计：|190,380,501|97.4968|4,682,719|2.3981|205,300|0.1051|

1.22、议案名称：配股
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,588,801|97.2575|4,675,313|2.5605|332,406|0.1820|
|全体非关联股东合计：|190,260,801|97.4355|4,675,313|2.3943|332,406|0.1702|

1.23、议案名称：与差异化红利税有关的持股时间
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|177,634,101|97.2823|4,630,013|2.5357|332,406|0.1820|
|全体非关联股东合计：|190,306,101|97.4587|4,630,013|2.3711|332,406|0.1702|

1.24、议案名称：本次合并决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|176,876,901|96.8676|5,514,119|3.0198|205,500|0.1126|
|全体非关联股东合计：|189,548,901|97.0709|5,514,119|2.8239|205,500|0.1052|

2、议案名称：《关于<新城控股集团股份有限公司换股吸收合并江苏新城地产股份有限公司报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|170,333,670|93.2842|12,065,250|6.6076|197,600|0.1082|
|全体非关联股东合计：|183,005,670|93.7200|12,065,250|6.1788|197,600|0.1012|

3、议案名称：《关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|170,518,576|93.3854|6,179,378|3.3842|5,898,566|3.2304|
|全体非关联股东合计：|183,190,576|93.8147|6,179,378|3.1646|5,898,566|3.0207|

4、议案名称：《关于签署<新城控股集团股份有限公司与江苏新城地产股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|170,315,670|93.2743|12,094,850|6.6238|186,000|0.1019|
|全体非关联股东合计：|182,987,670|93.7108|12,094,850|6.1940|186,000|0.0952|

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|法人股合计：|12,672,000|100|0|0|0|0|
|B股|170,393,270|93.3168|6,332,084|3.4678|5,871,166|3.2154|
|全体非关联股东合计：|183,065,270|93.7505|6,332,084|3.2428|5,871,166|3.0067|

6、议案名称：《关于聘请本次换股吸收合并专项审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|B股|170,393,270|93.3168|6,286,884|3.4430|5,916,366|3.2402|
|法人股合计：|950,400,000|100|0|0|0|0|

7、议案名称：《关于“13苏新城”公司债债券持有人利益保护方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|B股|171,830,700|94.1040|4,518,513|2.4746|6,247,307|3.4214|
|法人股合计：|950,400,000|100|0|0|0|0|

8、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|B股|171,816,300|94.0962|4,532,913|2.4825|6,247,307|3.4213|
|法人股合计：|950,400,000|100|0|0|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||（%）||（%）||（%）|
|1.00|《关于新城控股集团股份有限公司换股吸收合并公司方案的议案》||关于新城控股|||||||
|||集团股份有限公||||||||
|||司换股吸收合并||||||||
|||公司方案的议案》||||||||
|1.01|合并方式|||189,864,807|97.2327|5,348,413|2.7390|55,300|0.0283|
|1.02|合并生效日和合并完成日|||189,699,101|97.1478|5,387,213|2.7589|182,206|0.0933|
|1.03|换股发行的股票种类和面值|||190,519,601|97.5680|4,674,119|2.3937|74,800|0.0383|
|1.04|换股发行的对象|||190,530,501|97.5736|4,682,719|2.3981|55,300|0.0283|
|1.05|公司换股价格|||182,652,170|93.5390|12,575,350|6.4400|41,000|0.0210|
|1.06|新城控股发行价格|||182,688,270|93.5575|12,539,250|6.4215|41,000|0.0210|
|1.07|换股比例|||180,556,811|92.4659|14,670,709|7.5131|41,000|0.0210|
|1.08|换股发行股份的数量|||181,193,912|92.7922|14,011,408|7.1755|63,200|0.0323|
|1.09|现金选择权|||182,501,840|93.4620|12,379,450|6.3397|387,230|0.1983|
|1.10|换股实施日|||189,691,201|97.1438|5,387,213|2.7589|190,106|0.0973|
|1.11|换股方法|||189,369,801|96.9792|5,500,413|2.8168|398,306|0.2040|
|1.12|新城控股发行股份的上市流通|||189,839,742|97.2198|5,373,478|2.7518|55,300|0.0284|
|1.13|零碎股处理方法|||190,448,401|97.5315|4,630,013|2.3711|190,106|0.0974|
|1.14|权利受限的公司股份的处理|||190,448,401|97.5315|4,630,013|2.3711|190,106|0.0974|
|1.15|募集资金用途|||190,539,101|97.5780|4,547,213|2.3287|182,206|0.0933|
|1.16|滚存利润安排|||190,298,401|97.4547|4,914,819|2.5170|55,300|0.0283|
|1.17|债权人保护|||190,389,301|97.5013|4,517,013|2.3132|362,206|0.1855|
|1.18|有关资产、负债、业务等的承继与承接|||190,380,501|97.4968|4,555,813|2.3331|332,206|0.1701|
|1.19|员工安置|||190,360,701|97.4866|4,575,613|2.3432|332,206|0.1702|
|1.20|过渡期安排|||190,380,501|97.4968|4,555,813|2.3331|332,206|0.1701|
|1.21|锁定期安排|||190,380,501|97.4968|4,682,719|2.3981|205,300|0.1051|
|1.22|配股|||190,260,801|97.4355|4,675,313|2.3943|332,406|0.1702|
|1.23|与差异化红利税有关的持股时间|||190,306,101|97.4587|4,630,013|2.3711|332,406|0.1702|
|1.24|本次合并决议的有效期|||189,548,901|97.0709|5,514,119|2.8239|205,500|0.1052|
|2|《关于<新城控股集团股份有限公司换股吸收合并江苏新城地产股|||183,005,670|93.7200|12,065,250|6.1788|197,600|0.1012|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||份有限公司报告书（草案）>及其摘要的议案》|||||||
|3|《关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案》|183,190,576|93.8147|6,179,378|3.1646|5,898,566|3.0207|
|4|《关于签署<新城控股集团股份有限公司与江苏新城地产股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》|182,987,670|93.7108|12,094,850|6.1940|186,000|0.0952|
|5|《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》|183,065,270|93.7505|6,332,084|3.2428|5,871,166|3.0067|
|6|《关于聘请本次换股吸收合并专项审计机构的议案》|183,065,270|93.7505|6,286,884|3.2196|5,916,366|3.0299|
|7|《关于“13 苏新城”公司债债券持有人利益保护方案的议案》|184,502,700|94.4867|4,518,513|2.3140|6,247,307|3.1993|
|8|《关于修改公司章程的议案》|184,488,300|94.4793|4,532,913|2.3214|6,247,307|3.1993|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第1-5项及第8项议案（含第1项以下各子议案）为特别决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：黄艳、陈军
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏新城地产股份有限公司2015年5月26日