广东溢多利生物科技股份有限公司公司 2017年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
2014年 1月 8日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]64号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A）股 1,145万股，每股发行价格为人民币 27.88元，其中公司发行新股 680万股，公司股东公开发售股份465万股。公司共募集资金 18,958.40万元，扣除各项发行费用2,324.84万元后，募集资金净额为16,633.56万元。上述资金于2014年 1月 22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]40030001号验资报告。2015年 2月 27日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1397号”文件核准，上市公司以人民币 20.28元/股向特定对象蔡小如非公开发行3,081,854股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金。
募集配套资金总额为 6,250万元，扣除发行费用人民币 600万元后，实际募集资金净额5,650万元。2015年11月24日经中国证券监督管理委员会签发的“证
广东溢多利生物科技股份有限公司监许可[2015]2692号”文核准，公司获准向华创溢多利员工成长32号定向资产管理计划、菁英时代久盈1号基金、金鹰温氏筠业灵活配置 3号资产管理计划及蔡小如非公开发行15,527,023股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 33.49元，股款以人民币缴足，计人民币 52,000万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 1,632.74万元后，净募集资金共计人民币50,367.26元。募集资金已存入开立的银行专户中，并严格按照《募集资金三方监管协议》和相关法律法规的规定存放、使用和管理。
(二)募集资金使用情况
截至2017年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
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|-|-|
|项目|金额（万元）|
|2014年1月22日募集资金期初净额|16,633.56|
|加：收购鸿鹰生物75%股权发行股票募集资金|5,650.00|
|加：收购新合新70%股权发行股票募集资金|50,367.26|
|减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目|15,167.24|
|减：用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|15,000.00|
|减：2014年1-12月直接投入募投项目|4,129.96|
|减：2015年1-12月直接投入募投项目|7,377.93|
|减：2016年1-12月直接投入募投项目|18,791.54|
|减：2017年1-6月直接投入募投项目|10,802.77|
|加：募集资金利息收入扣减手续费净额|395.37|
|加：公司结算账户代付中介费用|32.74|
|募集资金期末余额|1,809.49|

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《首次公开发
行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等的规定，结合公司实际情况，制定了《广东溢多利生物科技股份有限公司
广东溢多利生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。
2014年2月14日，公司、民生证券分别与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2015年 3月 4日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2016年6月24日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、中国银行股份有限公司珠海分行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币万元）
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户余额|
|中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行|44-358301040018715|4.94|
|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|8017100000003928|365.07|
|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|8017110000000609（定期）|558.99|
|中国民生银行股份有限公司珠海分行|697764808|666.39|
|中国银行股份有限公司珠海分行|710766369796|214.10|
|合计||1,809.49|

三、本报告期募集资金的实际使用情况
广东溢多利生物科技股份有限公司募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2014年 4月 8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 9,402.99万元，已从募集资金专户转出。上述置换议案已经保荐机构确认，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2014]40030014号专项鉴证报告确认。
公司于2016年8月5日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》，公司以募集资金 5,764.25万元置换截至2016年7月22日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换议案已经独立财务顾问机构确认，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016] 40020027号专项鉴证报告确认。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
公司不存在结余募集资金使用情况。
广东溢多利生物科技股份有限公司公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司第五届董事会第二十三次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原“新合新甾体激素GMP建设项目”募集资金投入金额由40,000万元调整为30,900万元，改变募集资金投资项目的金额为9,100万元，占公司募集资金总筹资额的17.5%。公司拟将减少的募集资金 9,100万元分别投入下列新增项目：拟投入 3,000万元用于“湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设”项目、拟投入 4,000万元用于“河南利华制药有限公司GMP改造”项目、拟投入2,100万元用于“收购湖南龙腾生物科技有限公司70%股权”项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金使用及披露不及时、真实、准确、完整披露的情况。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
广东溢多利生物科技股份有限公司附表1
募集资金使用情况对照表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||72,413.56|||||||
|报告期投入募集资金总额|||||10,802.77|||||||
|已累计投入募集资金总额|||||56,269.44|||||||
|变更用途的募集资金总额|||||0|||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||9,100.00|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||12.53%|||||||
||是否已|募集资|||截至期|截至期|项目达到||截止报告|是否|项目可行|
||||调整后|本报告||||本报告||||
|承诺投资项目和超募|变更项|金承诺|||末累计|末投资|预定可使||期末累计|达到|性是否发|
||||投资总|期投入||||期实现||||
|资金投向|目(含部|投资总|||投入金|进度(3)|用状态日||实现的效|预计|生重大变|
||||额(1)|金额||||的效益||||
||分变更)|额|||额(2)|＝(2)/(1)|期||益|效益|化|
|承诺投资项目||||||||||||
|内蒙古溢多利年产||||||||||||
||||||||2014 年 6|||||
|20,000 吨酶制剂项目|否|9,500|9,500|0|9,480.71|99.80%||250.51|3,155.92|是|否|
||||||||月30日|||||
|（第二期工程）||||||||||||
|溢多利（珠海）酶制|||||||2014 年 6|||||
||否|2,727|2,727|0|2,490.14|91.31%||0||是|否|
|剂生产基地技改项目|||||||月30日|||||
||||||||2016 年 6|||||
|研发中心扩建项目|否|1,906.56|1,906.56||2 ,153.61|112.96%||0||是|否|
||||||||月30日|||||
|营销服务网络建设项|||||||2017年12|||||
||否|2,500|2,500|102.26|1,745.94|69.84%||0||否|否|
|目|||||||月31日|||||
|收购湖南鸿鹰生物科||||||||||||
|技有限公司股权的现||||||||||||
|金对价、相关费用及|||||||2015 年 3|||||
||否|5,650|5,650|0|5,650|100.00%||0||是|否|
|补充湖南鸿鹰生物科|||||||月31日|||||
|技有限公司流动资金||||||||||||
|项目||||||||||||
|新 合 新 甾 体 激 素|||||||2017年12|||||
||是|40,000|30,900|5951.12|15971.8|51.69%||0||否|否|
|GMP建设项目|||||||月31日|||||
|湖南成大生物科技有||||||||||||
||||||||2017年12|||||
|限公司兽药车间建设|是||3,000|1264.32|3000|100.00%||0||否|否|
||||||||月31日|||||
|项目||||||||||||
|河南利华制药有限公|||||||2017年12|||||
||是||4,000|3485.07|3485.07|87.13%||0||否|否|
|司GMP改造项目|||||||月31日|||||
|收购湖南龙腾生物科|||||||2016年12|||||
||是||2,100||2100|100.00%||0||是|否|
|技有限公司 70%股权|||||||月31日|||||

广东溢多利生物科技股份有限公司
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||||||||||||
|成大生物甾体激素药|||||||2016 年 8|||||
||否|2,000|2,000||2 062.17|103.11%||0||是|否|
|物及中间体技改项目|||||||月31日|||||
|补充新合新运营资金|||||||2016 年 8|||||
||否|8,130|8,130||8,130|100.00%||0||是|否|
|项目|||||||月31日|||||
|||72,413.5|72,413.5|10,802.7|56,269.4|||||||
|承诺投资项目小计|--|||||--|--|250.51|3,155.92|--|--|
|||6|6|7|4|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|||72,413.5|72,413.5|10,802.7|56,269.4|||||||
|合计|--|||||--|--|250.51|3,155.92|--|--|
|||6|6|7|4|||||||
|未达到计划进度或预||||||||||||
|计收益的情况和原因|营销服务网络建设项目未完成，主要是海外产品注册工作受到各国政府注册审核时间长而延后。|||||||||||
|（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大||||||||||||
||项目可行性未发生重大变化。|||||||||||
|变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实||||||||||||
|施地点变更情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
||公司第五届董事会第二十三次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原“新合新甾体激素GMP建设项目”募集资金投入金额由40,000万元调整为30,900 万元，改变募集资金投资项目的金额为9,100 万元，占公司募集资金总筹资额的17.5%。公司拟将减少的募集资金9,100 万元分别投入下列新增项目：拟投入3,000万元用于“湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设”项目、拟投入4,000万元用于“河南利华制药有限公司GMP改造”项目、拟投入2,100万元用于“收购湖南龙腾生物科技有限公司70%股权”项目。|||||||||||
|募集资金投资项目实||||||||||||
|施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金9,402.99万元置换截止2014年3月3日预先已投入募投项目的自筹资金9,402.99万元。公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金9,402.99万置换截止2014年3月3日预先已投入募投项目的自筹资金9,402.99万元。公司独立董事伍超群先生、杨得坡先生、赵然笋先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金9,402.99万元置换已预先投入募集资金投目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]40030014号《广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2016年8月5日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于以|||||||||||
|募集资金投资项目先||||||||||||
|期投入及置换情况||||||||||||

广东溢多利生物科技股份有限公司
|||
|-|-|
||募集资金置换先期投入的自有资金的议案》，公司以募集资金5,764.25万元置换截至2016年7月22日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，公司独立董事和独立财务顾问民生证券股份有限公司均发表了同意意见。|
||适用|
||公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12 个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。|
|用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||