国旅联合股份有限公司
以募集资金置换已
资金项目的自筹
报告
圳
z3-0OOO3号
大信专审字Ez016]第
大信会计师事务所
(特
殊普通合伙
)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSLLP。
大信会计师事务所
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LLP
电话TelephOne:+a6(1o)″ 3sO“8北京市海淀区知春路1号15′F,Xueyuanlnterna刂on创
TOWer 传真Fax:+B6(10)823276sB学院国际大厦15层
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以募集资金置换已投入
募集资金项目的自筹资金的审核报告
大信专审字[2016]第23刊0O03号国旅联合股份有限公司董事会
:
“ ”
我们接受委托,对后附的国旅联合股份有限公司(以下简称贵公司)截至⒛16年1月31日《关于以募集资金置换己投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。
一、董事会的责任
——
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制专项说明,并提供相关的证明材料,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
汛二、注册会计师的责任
7巛矿我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。我们— 宀按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执、行审核工作,以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为,贵公司募集资金置换己投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至⒛16年1月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
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mm邮编1000Bs Be刂Ing,ChinaJO0083
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金之目的 ,不得用作其它目的。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
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`二○一六年二月一日
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国旅联合股份有限公司 以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明国旅联合股份有限公司关于以募集资金置换
已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明
-
—
、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国旅联合股份有限公司非公开发行股票的批复》 “ ” “ ”(证监许可zO15[2935]号)核准,国旅联合股份有限公司(以下简称公司或本公司 )采用非公开方式发行人民币普通股
(A股)72,936,660股,发行价格为每股5.21元。截止⒛16年1月19日,本公司实际已向两名特定投资者发行人民币普通股
(A股)”,936,Os0股 ,~
募集资金总额379,gg9,gg8。sO元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用9,502,936.GG元后,实际募集资金净额为人民币370,碉7,OG1。阢元。上述资金到位情 - “
况业经大信会计师事务所
(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验资
(⒛16)第2⒊00O04 ”
号 《验资报告》。
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募集资金专户存储如下:公司此次非公发募集资金存放于公司在中国建设银行股份有限公司南京新街口支行开立的专户32050159硐ssOOOOO029内。
二、募集资金承诺投资项目的计划 曰本次发行募集资金将全部用于偿还公司借款,剩余部分用于补充公司流动资金。具体如 | -
下
:
金额:人民币万元 )序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投入金额 备注
偿还一年内到期的长期借款
30,00000 30,000,00
1
偿还长期借款 8,000,00 8IO00,00
合 计 38,000,00 38,000,00
根据
《发行方案》,如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还借款进度不一致,本公司将以自有资金先行偿还,待本次发行募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至⒛16年1月31日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况
国旅联合股份有限公司 以募集资金置换己投入募集项目的自筹资金的专项说明金额:人民币万元序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 投入时间
备注⒛14年8月1日泛014年
ii
1
偿还一年内到期的长期借款
30,000,00
月⒉日⒓014年12月sJ日
偿还长期借款 500,00 ⒛15年9月10日
合 计 30,500,00
四、募集资金呈换情况
截至⒛16年1月31日,公司已先行以自有资金偿还上述银行借款
3O,500。
OO万元,公司将以本次募集资金置换己投入的自有资金3O,sO0。OO万元。
本公司董事会认为,公司己经按照中国证监会《上市公司监管指引第
2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明,真实、准确、完整地反映了本公司截至⒛16年1月31日止,以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
一飞`t¨:叫 J⒛16年2月1日
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们用代码 91nOIOBsgllO11dB0C
名 称大倌会计师卒务所(特殊普迈合伙)
类 型特殊苷迫合伙企业
主≡ 北京市海淀区知替路1号学院国际大仄15“室
胡咏华,吴卫星
成立日期2012锌η3月06日
合伙翔限zO12年Os月Os日至
2n2年O3月Os日
经营活动。
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