成都市路桥工程股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截止2013年12月31日的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.首次公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1529号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,200万股，发行价为每股人民币20.00元，共计募集资金84,000万元，坐扣承销和保荐费用6,300万元后的募集资金为77,700万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2011年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 873.16万元后，公司本次募集资金净额为76,826.84万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验[2011]综字第040025号）。
2.公开增发
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕949号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,567.57万股，发行价为每股人民币9.25元，共计募集资金 70,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 1,707.57万元后的募集资金为 68,292.43万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2013年8月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用375.55万元后，公司本次募集资金净额为67,916.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2013]11-11号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1.首次公开发行
本公司以前年度已使用募集资金66,112.49万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为275.86万元；2013年度实际使用募集资金549.57万元（不包含闲置募集资金暂时补充流动资金 7,600万元），2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.94万元；累计已使用募集资金66,662.06万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为287.80万元。
截至2013年 12月31日，募集资金余额为人民币2,852.58万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不包含闲置募集资金暂时补充流动资金 7,600万元）。
2.公开增发
本公司2013年度实际使用募集资金47,193.49万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49.32万元；累计已使用募集资金47,193.49万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49.32万元。
截至2013年 12月31日，募集资金余额为人民币20,772.71万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都市路桥工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。
在首次公开发行募集资金到位后，本公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2011年11月分别与浙商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交通银行股份有限公司四川省
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在公开增发募集资金到位后，本公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2013年8月分别与浙商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|6510000010120100356659|27,515,261.97|
|1001300000041400|14,650.63|
|51001436308051514024|493,724.81|
|511615017018010177154|502,177.90|
|6510000010120100447206|37,965.25|
|1001300000223681|60,107,859.64|
|510014336308059887766|46,578,896.81|
|511615017018010211889|57,095,705.40|
|637668888|43,906,650.06|
||236,252,892.47|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
公开增发募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．首次公开发行募集资金使用情况对照表
2．公开增发募集资金使用情况对照表
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一四年三月十二日
附件1
首次公开发行募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：成都市路桥工程股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||76,826.84||本年度投入募集资金总额|||||
|||—||已累计投入募集资金总额|||||
|||—|||||||
|||—|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|—|16,854.50|16,854.50|549.57|6,689.72|39.69|2013年10月|1,204.31|注1|
|—|14,000.00|14,000.00||14,000.00|100.00|不适用|840.00|是|
||30,854.50|30,854.50|549.57|20,689.72|||2,044.31||

超募资金投向
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|16,000.00|16,000.00|16,000.00|100.00|—|—|—|
|29,972.34|29,972.34|29,972.34|100.00|—|—|—|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||45,972.34|45,972.34|45,972.34|45,972.34||||
|－|76,826.84|76,826.84|66,662.06|－|－|2,044.31|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
经2011年11月14日公司第三届董事会第十次会议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》批准，公司使用超募资金16,000.00万元偿还银行贷款。经2011年12月16日公司第三届董事会第十一次会议《关于使用部分超募超募资金的金额、用途及使用进展情况 资金永久性补充流动资金的议案》批准，公司使用超募资金15,184.00万元永久性补充流动资金。经2012年2月17日公司第三届董事会第十二次会议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》批准，公司使用超募资金14,788.34万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2011年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为168,500,850.00元。根据深圳证劵交易所《深圳证劵交易所中小企业版上市募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金160,788,540.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中置换购置施工设备项目金额为20,788,540.00元，置换补充公路工程施工业务运营资金项目金额为140,000,000.00元。
经2013年3月5日公司第三届董事会第二十四次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》批用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 准，同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，公司已于2014年3月4日归还上述款项。
募集资金结余10,452.58万元，系公司首次公开发行招股书披露的拟购置的设备清单中，用于高速公路项目作业的路项目实施出现募集资金结余的金额及原因 基、桥隧设备较多，与公司目前市政项目较多的业务需求不匹配，公司调整了首次公开发行募集资金投资项目中计划购买的部分施工设备的种类，从而导致公司计划购买的设备未全部购置到位。
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：购买施工设备项目承诺效益的计算方法系将募集资金承诺投资金额16,854.50万元全部用于购置施工设备，并将所购设备在使用年限内与全部采用租赁方式支付的付现租赁成本比较得出。“本年度实现的效益”系将已购设备在考虑折旧费、燃料费、修理费、保险费、人工费的基础上与相同设备的租赁成本比较得出。
因本年度公司累计投入购买施工设备项目6,689.72万元，尚未完成全部投入，故暂未达到承诺的年平均效益。
附件2
公开增发募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：成都市路桥工程股份有限公司 单位：人民币万元
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|||67,916.88||本年度投入募集资金总额|||||
|||-||已累计投入募集资金总额|||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|70,000.00|70,000.00|47,193.49|47,193.49|67.42|2015.12.31|8,900.53|不适用|
||70,000.00|70,000.00|47,193.49|47,193.49|67.42||||
|－|70,000.00|70,000.00|47,193.49|47,193.49|－|－|8,900.53|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 否
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2013年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为35,543.29万元。根据深圳证劵交易所《深圳证劵交易所中小募集资金投资项目先期投入及置换情况
企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金35,543.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 否
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 否