中茵股份有限公司
验资报告
IBDo淆
(特
立信会计师事务所 殊普通含伙 ) BDO CHINA sHU LUN PANCER丁 IF1ED PUBLIC ACC0VNTANTs LLP验资报告
信会师报字(2014)第11绲88号中茵股份有限公司
:
我们接受委托,审验了中茵股份有限公司(以下简称“贵公司” )截至⒛14年9月15日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规以及协议、章程的要求出资,提
供真实、合法、完整的验资资料 ,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据
《中国注册会计师审计准则第16∞号一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实
施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币
327,374,⒆
00元,股
本为人民币6∶
3刀,3〃,8%.00元。根据贵公司2013年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[⒛14]绍2号
《关于核准中茵股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵
公司非公开发行人民币(A股
普通股 )155,gZ15,笱4股,增
加注册资本155,%5,笱4元,变
更后的注册资本为人民币鲳
3,320,350。
00元。根据我们审验,截至
⒛14年9月15日
止,贵
公司本次非公开发行
A股
股票实际己发行人民币普通股155,舛5,454股,每
股发行价格
11元,募
集资金总额为人民币1,715,3∞,9gZI元,扣
除各项发行费用人民币
15,376,382.钌
元,实
际募集资金净额为人民币1,⒛0,u3,⒍1.53元。其中新增注册资本人民币155,945,454元,增
加资本公积人民币l,544,凹8,157.53元。
,贵
同时我们注意到 公司本次增资前的注册资本人民币 3”,3TZ】,⒆6。O0元,股
本人民币327,3弘,896,00元,己经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)审验,并
于
⒛08年4月22日出具信会师报字(⒛腿)第l1532号验资报告。截至⒛14年9月15日止,变
更后的
累计注册资本为人民币483,320,350.00元,累
计股本为人民币
483,320,350.00兀
o
验资报告第1页
IBDo淆
(特
立信会计师事务所 殊普通台伙 ) BD0CH:NA sHV LVN PAN CERTIFIED PVBLICACC0VNTAN丁 s LLP本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件
:
1
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新增注册资本实收情况明细表
注册资本及实收资本(股本)变
更前后对照表
^
5 验资事项说明
立信 中国注册会计师:周
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四年九月十五日
验资报告第2页
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附件
3
验资事项说明
基本情况
中茵股份有限公司(以下简称
“公司”
或
“本公司”
)前身系
“
黄石服装股份有限公 ”“ ”
司、黄石康赛股份有限公司。19qO年1月湖北省体改办以鄂改
(1990)4号
文件
,黄石市人民政府以黄改(19⒇)1o号文件批准,由黄石服装厂独家发起,以其南湖分厂全部资产折股135万股(面值1元,下同)和募集社会个人股
165万股而设立黄石服装股份有限公司,总股本300万股。1990年
11月经湖北省体改办以鄂改(19⒇)”号文件批准,公司增加募集社会个人股800万股,同时将黄石服装厂的厂房及设备折股⒛0万股,公司总股本达
1,3oo万股。19”年2月经湖北省体改委以鄂改
(1992)12号
文件批准,公司对全体股东按
10△
送股,按
10⒕
配股,同时增发970万股法人股,由黄石服装厂以实物资产认购,公司共计增资扩股
1,ω0万股,使总股本达2,92o方股,并经工商行政管理部门批准更名为黄石康赛时装股份有限公司。19叨年3月经湖北省体改委以鄂改(19叨)8号文件批准,公司增加发起人股本”o万股,由黄石服装厂以实物资产作价入股认购,增加募集社会法人股400万股,公司总股本达4,25o万股,经工商行政管理部门批准更名为黄石康赛集团股份有限公司。19%年
1月经湖北省国有资产管理局以鄂国资办评发
(19%)4号
文件确认,公
司将资产评估增值中的一部分转增股本1,⒆9,16万股,总股本达 5,2”16万股。1996年8月经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)第
158号
文件批准,上海证券交易所以上证上字(1”6)第∝9号文同意,本公司股票于
1996
年8月28日在上海证券交易所挂牌交易。
1997年4月经本公司股东大会审议通过,以19%年
年末股本总额5,279,16万股实施1995年度按10∶2的比例送股和1996年度按10∶6的比例送股及按10:2的
比例由资本公积转增股本,股份送转后股本总额为
1o,558.32万股。1998年7月经中国 、怂证券监督委员会
(1998)79号
文件批准,公司以1997年末股本总额
10,558.32万股●F、务为基数,按10∶3的比例向全体股东配股,配售股份1,616.16%万股,股份配售后公‘、司股本总额为12,174.4896万股。19∞年5月,经公司股东大会审议通过,公司更名为黄石康赛股份有限公司。⒛∞年3月,经公司⒛03年度第一次临时股东大会审议通过,公司名称更名为湖北天华股份有限公司。⒛07年
4月26日,本公司股
东河南戴克实业有限公司将其所持有的本公司股份2,050万股中的
1,537,5万股、上
海晋乾工贸有限公司将其所持有的本公司股份γ6万股中的529。甾
万股、上海肇达
投资咨询有限公司和上海步欣工贸有限公司分别将其持有的本公司股份ω7万股中
的43o.97万股共同转让给苏州中茵集团有限公司(以下简称中茵集团),苏州中茵集团有限公司成为本公司第一大胶东。⒛o8年2月⒛日,经本公司⒛08年第一次临时股东大会审议通过,公司名称由
“湖北天华股份有限公司”
变更为
“
中茵股份 ”
有限公司,公司注册号由:42oO0010o∞52转换为绲0Ooo000o13340,公
司般票代码及简称不变。
2007年9月27日,公司与中茵集团签署了
《新增股份购买资产协议》,拟以
2.67
元/股的发行价格向中茵集团新增发行加,563万股股票,用于购买中茵集团持有的江苏中茵置业有限公司100%的股权、连云港中茵房地产有限公司70%的股权和昆山泰菜建屋有限公司ω%的股权。2008年4月18日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北天华股份有限公司向苏州中茵集团有限公司定向发行股份购买资产等资产重组行为的批复》(证监许可
[⒛08]506号),核准公司向中茵集团发行 20,5“万股的人民币普通股购买相关资产,增发后,公司股本达到32,”7.48%万股。
上述置入资产已于⒛08年4月 ”日全部过户完毕,公司新增9o,563万股份于⒛08
年4月29日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。
根据公司⒛08年1月2日召开的股权分置改革相关股东会议,公司审议通过了股权
分置改革议案。⒛o8年7月,公司根据股权分置改革方案,按
⒛08年7月4日登
记在册的全体流通股股东每持有10股流
通股将获得股票1.4刀股,非流通股股东共
计赠送流通股股东臼6.8o万股。
根据公司⒛13年第二次临时股东大会诀议,并经中国证券监督管理委员会以证监许
可⒓01刽432号文《关于核准中茵股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,非
公开发行人民币普通股
155,%5,笱4股
。每股发行价为人民币11元,共募集资金
1,715,3∞,9%元。本次增发后公司股本为483,320,350.00股
。
新增资本的出资规定
根据公司⒛13年第二次临时股东大会决议通过,公司申请新增的注册资本为人民币
155,945,454元。非公开发行人民币普通股
(A股
)155,%5,笱4股,每
股面值 1.00
,计
元 增加人民币155,%5,454元。
三、审验结果
2014年9月15日,由主承销商海际证券有限责任公司汇入公司开立在中国民生银行苏州新区支行账号为692oo2%9的人民币账户l,⒛2,399,994.00元(已扣除承销商发行费及保荐费13,0o0,000.00元),减除其他发行费用人民币2,3%卩眨⒕7元后,募集资金净额为人民币1,7O0,胧3,611,53元,其中注册资本人民币155,%5'“。0O元
,
资本溢价人民币1,5佴,0箔,157.53元
,计入“资本公积”
。
四、其他
随附发行费用清单、银行收款凭证以及银行询证函(复印件)全份。
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发行费用清单
序号 项目 金额
1
保荐承销费
13,000,000.00
2 审计验资费
270,000.00
律师费 1,lO0,00000
5 上市登记费用
155,94545
7 印花税 850,437.02
合计 15,376,38247
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镞行询证函
(验资专翊)绋号※o⒑θ】中飕民∷笨锒行苏州新区艾行
:
本公耐姆镛的变信会冲蝉攀务所(特殊染通舍锇)‖雍对本公司的本∷次赛檠资金实瞍慵猊∷遴行镩骟。按照溜家有尖浊煺酌媲定和中围∷渖朋会计师审计准∷卿的要求,应当确证本公喇出∷资老(股东
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费行缴稃的出资敬饣下列数镞及∷蓼殒如与费彳亍1a录斓符,谙佚本蛐下端
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止,本公司沌资絷《股东)缴入淘出资镢列示狻Ⅱ下
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缴款人 缴入H期 簌轷欺亏 辆种
金额 l欺踵劂淹
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如粜不符,爝列明不符葶顼。
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确叱
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蹿
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小
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噙
搦 〓躺甑 笞
倒蓝
轻拽
嘛
镳蘸
翻
煞
蟓 苗
蹴
翳
簸
拣
簿
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