深圳市雄韬电源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
勤信鉴字【2015】第1036号
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鉴证报告 1-2
附件：深圳市雄韬电源科技股份有限公司前 3-8
次募集资金使用情况报告
中勤万信会计师事务所
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
勤信鉴字【2015】第1036号深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬电源”）编制的截至 2015年 9月 30日止《前次募集资金使用情况报告》进行鉴证。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；提供真实、合法、完整的相关资料以及我们认为必要的其他证据是雄韬电源科技管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对雄韬电源编制的《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对雄韬电源编制的《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，雄韬电源编制的《前次募集资金使用情况报告》已按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面如实反映了雄韬电源截至2015年9月30日止前次募集资金的使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供雄韬电源科技公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为雄韬电源科技非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○一五年十月二十二日 中国注册会计师：
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的金额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1189号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称雄韬电源或公司）于2014年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 34,000,000股，发行价为每股人民币 13.16元，本次集资金总额447,440,000.00元，扣除承销和保荐费用33,000,000.00元，实际到位募集资金为414,440,000.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付的保荐费2,000,000.00元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 12,654,720.87元后，公司本次募集资金净额为人民币399,785,279.13元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2014】第1044号《验资报告》。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2015年9月30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|存款类别|
|1750293898|25,000.00|活期存款|
|338130100100039889|16,444.00|活期存款|
|63000366601701||结构性理财|
|30200140641||本金保障型理财产|

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|-|-|-|
|||品|
|44201597000052502215||利息收入|
||41,444.00||

其他说明
1、前次募集资金总额为人民币44,744.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费3,300.00万元，主承销商招商证券股份有限公司划入本公司募集资金专户金额共计41,444.00万元；
另扣除已预付的保荐费 200.00万元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,265.47万元后，本公司募集资金净额为39,978.53万元。
2、公司尚未将理财收益转入募集资金专用账户中。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司于2015年10月22日召开的2015年第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,对湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目进行变更。变更的主要内容为将用于投资湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线的资金
10,868.00万元，变更为投资越南雄韬年产120万KVAh蓄电池新建项目，同时建设进度进行相应调整。上述议案尚需要经过股东大会审批通过。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2014年第二届董事会第十次会议批准，同意以8,018.70万元募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金，2014年已置换完毕。
(五)闲置募集资金情况说明
1.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2014年12月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过12,000.00万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，自 2014年 12月 31日起至 2015年 12
月30日止。
2.尚未使用的募集资金用途和去向
（1）截止2015年9月30日，年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目，尚未使用募集资金7,137.40万元，其中：暂时补充流动资金7,135.34万元；存于活期存款户和结构性存款2.06万元。
（2）截止2015年9月30日，湖北雄韬 275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目，尚未使用募集资金20,362.51万元，其中：暂时补充流动资金4,864.66万元；存于活期存款户和结构性存款15,497.85万元。
截至2015年9月30日，剩余的资金总额共计27,499.91万元，占前次募集资金总额的68.79%。其中 12,000.00万元暂时补充流动资金，原“湖北雄韬 275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”的资金10,868.00万元将变更为投资“越南雄韬年产120万KVAh蓄电池新建项目建设”，剩余资金将继续投资原有两个募集资金投资项目。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、期后前次募集资金实际投资项目更变事项说明
公司于2015年10月22日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,对湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目进行变更。变更的主要内容为将用于投资湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线部分资金
10,868.00万元，变更为投资越南雄韬年产 120万 KVAh蓄电池新建项目，同时建设进度进行相应调整。上述议案尚需要经过股东大会审批通过。
1.变更项目涉及的总金额及其占募集资金总额的比例如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|变更项目名称|初始投资金额|变更金额|变更后金额|
|湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目|25,000.00|10,868.00|14,132.00|
||25,000.00|10,868.00|14,132.00|

 2.变更募集资金投资项目的原因
我国将于2016年1月1日起对铅蓄电池行业按4%税率征税消费税，同时伴随近年来国内人力成本和原材料成本的不断提高，导致国内铅蓄电池制造的优势不断被削弱。而公司另一重要海外生产基地——越南雄韬，2007年营运至今已培养了大批越南籍本土管理人才，具有明显的成本优势和良好的供应链，并已经通过了多个战略客户的审核。产能虽逐年提升，但现有越南生产基地产能仍无法满足订单需求。公司经过反复论证及多次调研分析，基于优化公司国内外产能配置的战略考虑，认为调整增加越南雄韬生产基地投资是更紧迫和理想的选择，发展前景可期。
六、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市雄韬电源科技股份有限公司二〇一五年十月二十二日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年9月30日
编制单位：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：39,978.53 已累计使用募集资金总额：13,002.70
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
2014年： 8,018.70
变更用途的募集资金总额比例：
2015年1-9月： 4,984.00
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目|湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目|25,000.00|25,000.00|5,148.63|25,000.00|25,000.00|5 ,148.63|-19,851.37|
|年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目|年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目|15,000.00|15,000.00|7,854.07|15,000.00|15,000.00|7,854.07|-7,145.93|
|合计||40,000.00|40,000.00|13,002.70|40,000.00|40,000.00|13,002.70|-26,997.30|

注1：项目尚在建设过程中；
注2：项目尚在建设过程中。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年9月30日
编制单位：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|达产后承诺效益[注2]|达产前最近三年及一期实际效益||||截止日达产前累计实现效益|
|项目名称(注)|||2012年|2013年|2014年|2015年1-9 月||
|湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目|不适用|15,148.67|--|--|--|--|--|
|年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目|101.51%|4,964.53|574.01|647.78|1,034.94|546.11|2,802.84|

备注：
注1：项目为新建项目，截至2015年9月30日，项目尚在建设期；
注2：达产后承诺效益为利润总额；
注3：2012年至2015年1-9月，项目改扩建产能逐步增加和释放，实现利润总额累计2,802.84万元。