证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2014-013江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于使用年产 8万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用年产8万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产8万吨桥梁钢结构生产项目”已建设完成，为充分发挥节余资金的使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司拟将年产8万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金 9,738.92万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因节余募集资金（包括利息收入）的金额占募集资金净额10%以上，故尚需提交股东大会审议后方可实施。
现将相关事项公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]185号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票3,900万股，每股发行价格为人民币10.10元。截至 2012年3月7日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,900万股，募集资金总额为人民币 393,900,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币32,038,671.10元后，实际募集资金净额为人民币 361,861,328.90元。
上述资金到位情况经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012]0659号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金管理
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集资金管理办》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
公司于 2012年 6月 19日与保荐机构华林证券及中国农业银行股份有限公司靖江市支行、南京银行股份有限公司靖江支行、渤海银行股份有限公司上海分行（以下统称专户银行）签署了《募集资金三方监管协议》。经审核，此监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
三、募集资金的使用和节余情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 8万吨桥梁钢结构生产项目”计划总投资 31,522.76万元，其中建设投资 25,464.20万元，项目预备费763.93万元，铺底流动资金5,294.63万元。
截至2014年3月31日，公司累计使用该项目募集资金 19,514.43万元，银行利息收入扣除手续费后净额 1,109.47万元，扣除尚未支付的质保金及其他余款3,378.88万元后（待质保期届满或者到期后再予以支付），募集资金节余净额为9,738.92万元。具体使用及节余情况如下：
1、募集项目资金的使用情况： 单位：万元
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|项目名称|计划投入金额|已投入（付款）金额|未付款的质保金及其他余款|铺底流动资金|项目投资额总计|投资总额占计划投入金额的比例|节余金额|
|年产8万吨桥梁钢结构生产项目|31,522.76|15,784.37|3,378.88|3,730.06|22,893.31|72.62%|8,629.45|

2、截止2014年3月31日该项目募集资金使用情况
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|项目|金额（万元）|
|募投项目计划投入金额|31,522.76|
|减：年产8万吨桥梁钢结构生产项目已投入金额|19,514.43|
|加：银行利息收入扣除手续费后净额|1,109.47|
|募集资金专户总余额|13,117.80|
|减：项目未付款的质保金及其他余款|3,378.88|
|募集资金节余净额|9,738.92|

四、年产 8万吨桥梁钢结构生产项目募集资金节余的原因
1、募集资金存放期间产生利息收入。
2、在项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资。
3、在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。
五、年产 8万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金永久补充流动资金的计划
公司年产 8万吨桥梁钢结构生产项目募集资金投资项目已完成，项目已经处于达产状态，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利能力。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。
公司 2014年4月17日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于
使用年产 8万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将节余募集资金 9,738.92万元（包含利息收入，受完结日至实施日利
息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。本议案须经公司 2013年度股东大会审议通过后实施。
六、专项意见
（一）公司独立董事意见：
公司年产 8万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金永久性补充流动资金符合公司经营发展需要，能够提高公司资金使用效率，解决公司日常经营的资金需求，同时降低财务费用，提升公司经营效益，项目节余募集资金永久性补充流动资金不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合股东利益最大化的要求，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意将年产 8万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案提交2013年度股东大会审议。
（二）公司监事会独立意见：
公司监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害投资者利益的情况。同意公司将年产8万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金永久补充流动资金的议案提交2013年度股东大会审议。
（三）保荐机构意见：
中泰桥梁将年产 8万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经中泰桥梁第二届董事会第十八次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见；中泰桥梁最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营；履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高节余募集资金的使用效率，降低公司财务费用,保荐机构对本次中泰桥梁年产 8万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金永久补充流动资金无异议。本事项待公司股东大会审议批准后予以实施。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2014年4月17日