证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-44
常州亚玛顿股份有限公司
关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1471号文《关于核准常州亚玛顿股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币 1元，每股发行价人民币 38.00元，募集资金总额人民币 152,000.00万元，扣除保荐承销费 4,560.00万元后的净额为人民币壹拾肆亿柒仟肆佰肆拾万元整（￥147,440.00万元）。该资金已由主承销商中国中投证券有限责任公司于 2011年 9月 29日分别存入本公司在中国农业银行股份有限公司常州天宁支行营业部开设的613001040888882账户中人民币 77,440.00万元、在中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行开设的 1105020239278018890账户中人民币70,000.00万元。上述到位资金扣除其他发行费用 572.00万元后，本次发行募集资金净额人民币 146,868.00万元。上述资金到位情况已经南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会验字（2011）0110号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截止 2014年 6月 30日止，公司募集资金使用金额合计人民币 74,803.26万元（为扣除利息收入的净额），其中：2011年已使用金额人民币 40,473.81万元（扣除利息收入的净额），2012年已使用金额人民币 12,511.98万元（扣除利息收入的净额）、2013年已使用金额 18,008.22万元（扣除利息收入的净额）,2014年 1月至 6月已使用金额人民币 3,809.25万元（扣除利息收入的净额），截至2014年6月30日止，公司募集资金账户余额为 72,064.74万元。
募集资金使用情况明细如下表：
项目 金额（万元）
1、募集资金总额 152,000.00减：发行费用 5,132.002、实际募投资金净额 146,868.003、2011年募集资金已使用金额： 40,473.814、2012年募集资金已使用金额： 12,511.985、2013年募集资金已使用金额： 18,008.226、募集资金2013年末余额： 75,873.997、2014年1-6月募集资金使用情况：
募投项目建设投入资金 6,899.63加：利息收入（扣除银行手续费等） 3,090.387、截至2014年6月30日止余额： 72,064.74二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》，并于2010年8月4日经公司第一届董事会第二次会议审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
本公司已于 2011年 10月 25日与中国中投证券有限责任公司、江苏银行常州朝
阳支行、中国农业银行股份有限公司常州永红支行、中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行、中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，经本公司 2012年 12月 18日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，本公司在中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行新开具募集资金专项账户，并注销开设于农业银行永红支行募集资金专项账户（账号：614101040012456），本公司于 2012年 12月 28日与中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行、保荐机构中国中投证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；
2012年 12月 7日，经本公司 2012年第二次临时股东大会审议通过，在原募投项目“新建900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目”基础上延伸产业链，将项目整体变更为“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”，根据《深圳证交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露备忘录第 31号——募集资金三方监管协议范本》等有关规定，为进一步规范募集资金的管理和使用，本公司于 2012年 12月 11日在广发银行常州分行新开设募集资金专项账户，并注销开设于中国建设银行常州市化龙巷支行募集资金专项账户（账号：2001628736059123456）、中国工商银行常州戚墅堰支行募集资金专项账户（账号：1105020229000260788）、江苏银行朝阳支行募集资金专项账户（账号：82200188000045678）和江苏银行朝阳支行募集资金专项账户（账号：82200188000036789）共四个募集资金账户，本公司于 2013年 1月 14日与广发银行股份有限公司常州分行、保荐机构中国中投证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
证交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露备忘录第 31号——募集资金三方监管协议范本》等有关规定，为进一步规范募集资金的管理和使用，公司于2014年5月30日在广发银行常州分行新开设募集资金专项账户，并注销开设于中国工商银行常州戚墅堰支行募集资金专项账户（账号：1105020229000286686、账号：1105020214001126144）共两个募集资金账户，同时于2014年7月11日与广发银行股份有限公司常州分行、保荐机构中国中投证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|存款性质|账户性质|银行账号|募集资金余额|
|中国工商银行常州戚墅堰支行|活期|募投账户|1105020229000288889|2.59|
|广发银行常州分行|活期|募投账户|136801516010002062|14,678.40|
|广发银行常州分行|活期|募投账户|136801516010002992|7,383.75|
|广发银行常州分行|一年期定期存款|募投账户|136801516010002062|50,000.00|
|合计||||72,064.74|

三、本年度募集资金的实际使用情况
上半年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
上半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年上半年公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资
金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违
规情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
常州亚玛顿股份有限公司董事会2014年8月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 2014上半年
单位：人民币万元本年度投
募集资金总额 152,000.00入募集资 6,899.63金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投
33,527.74
入募集资 83,115.29累计变更用途的募集资金总额 47,424.84
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 31.20%
截至期末
项目达到预 是否达 项目可行性承诺投资项目和超募资 是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投 截至期末累计 投资进度 本年度实
定可使用状 到预计 是否发生重金投向 （含部分变更）诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝ 现的效益
态日期 效益 大变化 (2)/(1)
承诺投资项目
1.光伏镀膜玻璃技术改造
是 6,800.00 6,800.00 65.52 4,376.15 64.36 199.12 是项目
2.研发检测中心项目 是 11,494.10 11,494.10 1,113.81 5,805.55 50.51 是3.超薄双玻光伏建筑一体
是 96,046.8 71,046.8 4,506.21 38,719.50 40.312014年12月 -328.31 否化（BIPV）组件生产项目
4.多功能轻质强化光电玻
否 33,527.74 33,527.74 1,214.09 1,214.09 3.622016年12月 0 否璃生产线项目
承诺投资项目小计 147,868.64 122,868.64 6,899.63 50,115.29
超募资金投向
1.归还银行贷款 13,000.00 13,000.00 13,000.00 100.00
2.补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00
超募资金投向小计 33,000.00 33,000.00 33,000.00
合计 180,868.64 155,868.64 6,899.63 83,115.29
1、鉴于目前市场需求的变化，公司根据市场的需求及时调整研发检测中心项目的研究方向，决定不再进行TCO玻璃领域的深入研究。公司终止研发未达到计划进度或预计
检测中心项目的投入。
收益的情况和原因
2、由于公司镀膜加工业务的下游企业经营状况发生变化，继续对光伏镀膜玻璃技术改造项目投资会造成产能不能得到充分利用，保证资金使用的效（分具体项目）
率及效果，公司决定终止光伏镀膜玻璃技术改造项目的投入。
1、2013年12月23日，公司第二届董事会第五次会议全票审议通过了《关于终止募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”的议案》，主要原因是公司镀膜加工业务的下游企业经营状况发生变化，继续对光伏镀膜玻璃技术改造项目投资会造成产能不能得到充分利用，同时公司在现有镀膜玻璃业务的基础上扩大产品种类和深度，加大公司自主产品线的比重和投资力度，本着成本节约及有效利用募集资金的原则，保证资金使用的效率及效果，公项目可行性发生重大变司决定终止光伏镀膜玻璃技术改造项目。该议案于2014年1月13日已经公司2014年度第一次临时股东大会审议通过。
化的情况说明 2、2014年04月25日，公司第二届董事会第七次会议全票审议通过了《关于终止募投项目“研发检测中心项目”的议案》，主要原因为由于光伏行业严峻的市场环境，多晶硅组件价格的大幅下降，薄膜组件的价格与多晶硅组件比较已无任何成本优势，同时薄膜市场也未有突破性的技术创新，市场对薄膜电池关注度下降，薄膜市场的未来也成为未知数。为此，公司根据市场的需求及时调整研发检测中心项目的研究方向，决定不再进行TCO玻璃领域的深入研究。公司决定终止募投项目“研发检测中心项目”。该议案于2014年5月23日已经公司2013年度股东大会审议通过。
本次募集资金总额152,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为146,868.00万元，较募集资金投资项目资金需求42,494.10万元超募资金104,373.90万元。公司于2011年10月24日召开公司第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，超募资金的金额、用途及公司使用超募资金33,000.00万元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金。公司于2012年12月7日召开公司第二次临时股东大会，审议通过了《关使用进展情况 于公司变更募集资金投资项目的议案》，公司将原募投项目“新建900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目”整体变更为“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”，项目计划总投资98,961.50万元，其中13,897.10万元来源于原募投项目剩余募集资金，82,149.70万元来源于超募资金，剩余部分来源于自筹资金，公司于2013年3月19日将江苏银行朝阳支行的超募账户（账号82200188000045678）予以注销，于2013年1月10日将
中国建设银行常州市化龙巷支行的超募账户32001628736059123456注销，并将上述2个账户内的超募资金全数转入广发银行常州分行的募集资金专户（账号136801516010002062）中。
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
公司为确保募投项目建设计划顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，已以自筹资金预先投入募投项目的建设。截至2011年10月31日，公司已以自筹资金47,758,440.00元预先投入募投项目“新建900万m2/年光伏镀膜玻璃产业化项目”，以自筹资金14,847,229.59元预先投入募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”，以自筹资金5,245,379.14元预先投入募投项目“研发检测中心项目”，合计使用自筹资金预先投入募集资金投资项募集资金投资项目先期
目的累计金额为67,851,048.73元。南京立信永华会计师事务所有限对公司首次公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，投入及置换情况
并出具了宁信会专字（2011）第0319号《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司以67,851,048.73元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2011年12月19日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了该事项。上述转换事项已于2011年12月完成。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
||
|-|
|公司于2014年5月19日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”的|
|议案》，同意公司将“光伏镀膜玻璃技术改造项目”，“研发检测中心项目”及“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”的节余资金33,527.74|
|万元（包含利息收入），用于实施新项目“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”。 上述议案已于2014年6月4日经过公司2014年度第二次临时|
|股东大会审议通过。|
|尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。|

募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 2014年上半年
单位：人民币万元本年度实 项目达到预定 变更后的项目对应的原承诺 变更后项目拟投入 截至期末实际累截至期末投资进度 本年度实现是否达到预
变更后的项目 际投入金 可使用状态日 可行性是否发项目 募集资金总额（1） 计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1) 的效益 计效益
额 期 生重大变化
||
|-|
|2016年12月|

合计 33,527.74 1,214.09 1,214.09
1、2013年12月23日，公司第二届董事会第五次会议全票审议通过了《关于终止募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”的议案》，主要原因是公司镀膜加工业务的下游企业经营状况发生变化，继续对光伏镀膜玻璃技术改造项目投资会造成产能不能得到充分利用，同时公司在现有镀膜玻璃业务的基础上扩大产品种类和深度，加大公司自主产品线的比重和投资力度，本着成本节约及有效利用募集资金的原则，保证资金使用的效率及效果，公司决定终止光伏镀膜变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
玻璃技术改造项目。本次终止募集资金项目事宜的实施已经过2014年度第一次临时股东大会审议通过。并通过了中国中投证券有限责任公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已于2013年12月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案》，主要原因为由于光伏行业严峻的市场环境，多晶硅组件价格的大幅下降，薄膜组件的价格与多晶硅组件比较已无任何成本优势，同时薄膜市场也未有突破性的技术创新，市场对薄膜电池关注度下降，薄膜市场的未来也成为未知数。为此，公司根据市场的需求及时调整研发检测中心项目的研究方向，决定不再进行TCO玻璃领域的深入研究。
公司决定终止募投项目“研发检测中心项目”。本次终止募集资金项目事宜的实施已经过2013年度股东大会审议通过。并通过了中国中投证券有限责任公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已于2014年4月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、2014年5月19日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目投资总额的议案》，鉴于该项目实际建设情况，为提高募集资金的使用效率，切实维护投资者利益，公司决定调整募投项目“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”投资总额。即投资总额由98,961.5万元调减至73,961.5万元。调减后的节余募集资金拟投入新建项目“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”。本次调整募集资金项目事宜的实施已经过2014年第二次临时股东大会审议通过。并通过了中国中投证券有限责任公司的专项核查。
募集资金投资项目变更事宜已于2014年5月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、公司于2014年5月19日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”的议案》，同意公司将“光伏镀膜玻璃技术改造项目”，“研发检测中心项目”及“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”的节余资金33,527.74万元（包含利息收入），用于实施新项目“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”。本次变更募集资金项目事宜的实施已经过2014年度第二次临时股东大会审议通过。并通过了中国中投证券有限责任公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已于2014年5月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用