证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－011债券代码：143356 债券简称：17日照01
日照港股份有限公司
关于预计 2018年度日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告所述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，服务类关联交易的价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。
2018年度结束后，若与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额并达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计金额的部分提请公司董事会或股东大会审议并披露。
本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。
一、2018年度日常经营性关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
2018年 3月 16日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）在山东省日照市召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计2018年度日常经营性关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事蔡中堂、刘国田、尚金瑞、高振强回避了表决。具体审议情况详见第六届董事会第六次会议决议公告（临 2018-009号）。本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会的审议批准。
在本次董事会会议召开前，董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常经营性关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。关联交易内容真实，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于
提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会会议召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）2017年度日常经营性关联交易执行情况
1、公司及控股子公司提供劳务
单位：万元
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|提供劳务方|接受劳务方（关联人）|交易内容|2017年预计发生金额|2017年实际发生金额|预计金额与实际金额差异较大的原因|
|本公司|日照港集团有限公司|综合服务（提供水、电、暖）|6,070|5,704.59|/|
||山东临港国际货运有限公司|港口装卸服务|2,000|2,013.61|/|
|动力公司及港通公司|日照港集团有限公司|提供动力、通信等工程服务|3,300|2,386.65|/|

注：预计金额均为含税金额，实际发生金额均为不含税金额。下同。
2、公司及控股子公司接受劳务、采购商品
单位：万元
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|接受劳务方|提供劳务方（关联人）|交易内容|2017年预计发生金额|2017年实际发生金额|预计金额与实际金额差异较大的原因|
|本公司|日照港集团有限公司|综合服务（航道维护、港口保安）|1,220|1,135.65|/|
||日照港集团物流有限公司|物流短倒|16,000|15,980.13|/|
||日照临港国际物流有限公司|货物中转服务|5,790|2,204.95|公司减少委外业务量|
||日照港集团岚山港务有限公司|皮带输送机输送费|2,100|3,108.29|岚山港务矿石吞吐量超预计|
||日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司|综合服务|1,700|1,630.84|/|
||日照港机工程有限公司|机械制造、维修维护服务|1,050|971.27|/|
||日照海港装卸有限公司|部分劳务及装卸、清洁等业务|14,000|14,057.36|/|

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|||总包服务||||
|裕廊公司|日照港集团物流有限公司|物流短倒|2,500|1,578.18|/|
||日照港集团有限公司|航道维护分摊|300|270.27|/|
|岚山万盛|日照临港国际物流有限公司|货物中转服务|1,000|74.35|公司减少委外业务量|
||日照港集团岚山港务有限公司|皮带输送机输送费|2,200|665.56|岚山万盛吞吐量低于预计|
||日照港集团岚山港务有限公司|综合服务|230|215.71|/|

3、关联租赁
单位：万元
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|出租方|承租方|租赁内容|2017年预计发生金额|2017年实际发生金额|预计金额与实际金额差异较大的原因|
|日照港集团有限公司|本公司|土地使用权|10,515.44|9,132.21|/|
|||办公场所|228.00|205.41|/|
|||不动产租赁|647.10|556.98|/|
|日照港集团岚山港务有限公司|本公司|土地使用权|6,947.15|6,233.95|/|
|||综合服务|801.60|708.51|/|
|日照港集团有限公司|裕廊公司|码头场地|1,822.50|1,641.89|/|
|||土地使用权|361.29|325.49||
|||仓库使用费|119.33|119.33|/|
|本公司|日照港达船舶重工有限公司|土地使用权及岸线|179.00|161.29|/|

4、其他关联交易
单位：万元
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|交易类型|关联人|交易内容|2017年预计发生金额|2017年实际发生金额|预计金额与实际金额差异较大的原因|
|代收款|日照港集团有限公司|代收铁路包干费|23,000|25,412.75|吞吐量增长导致货物运输量超预计|

（三）2018年度日常经营性关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，结合本公司
实际情况及生产经营管理需要，对2018年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，具体情况如下：
1、公司及控股子公司提供劳务
单位：万元
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|提供劳务方|接受劳务方（关联人）|交易内容|2018年预计发生金额|
|本公司|日照港集团有限公司|综合服务（提供水、电、暖）|6,000|
||山东临港国际货运有限公司|港口装卸服务|2,100|
||日照海港装卸有限公司|港口设施租赁|1,300|
|动力公司及港通公司|日照港集团有限公司|提供动力、通信等工程服务|4,800|

2、公司及控股子公司接受劳务、采购商品
单位：万元
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|接受劳务方|提供劳务方（关联人）|交易内容|2018年预计发生金额|
|本公司|日照港集团有限公司|综合服务（航道维护、港口保安）|1,220|
||日照海港装卸有限公司|物流短倒|62,000|
||日照临港国际物流有限公司|货物中转服务|2,000|
||日照港集团岚山港务有限公司|皮带输送机输送费|3,500|
||日照港机工程有限公司|机械制造、维修维护服务|2,900|
||日照海港装卸有限公司|劳务及装卸、清洁等业务总包服务|27,000|
|裕廊公司|日照港集团有限公司|航道维护分摊|300|
||日照海港装卸有限公司|劳务及装卸、清洁等业务总包服务|1,200|
||日照海港装卸有限公司|物流短倒|2,700|
|岚山万盛|日照港集团岚山港务有限公司|皮带输送机输送费|1,300|
||日照港集团岚山港务有限公司|综合服务|230|

3、关联租赁
单位：万元
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|出租方|承租方|租赁内容|2018年预计发生金额|

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|日照港集团有限公司|本公司|土地使用权|16.535.24|
|||办公场所|668.38|
|||不动产租赁|647.10|
|日照港集团有限公司|港通公司|办公场所|22.58|
|日照港集团岚山港务有限公司|本公司|土地使用权|6,947.15|
|||综合服务|801.60|
|日照港集团有限公司|裕廊公司|码头场地|1,822.50|
|||土地使用权|361.29|
|||仓库使用费|119.33|
|本公司|日照港达船舶重工有限公司|土地使用权及岸线|179.00|

4、其他关联交易
单位：万元
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|交易类型|关联人|交易内容|2018年预计发生金额|
|代收款|日照港集团有限公司|代收铁路包干费|29,000|

二、关联方介绍和关联关系
（一）日照港集团有限公司
日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）是国有独资的有限公司，为本公司控股股东，法定代表人为蔡中堂，注册资本50亿元，实际控制人为日照市人民政府。
主要经营范围为：码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务，集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；国际航行船舶饮用水供应；港口建设；
船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备购销；道路普通货运、市场营销策划。
（二）日照港集团岚山港务有限公司
日照港集团岚山港务有限公司（以下简称“岚山港务”）是日照港集团的全资子
公司，为国有独资的有限责任公司，注册资本6亿元，法定代表人为谭恩荣。
主要经营范围为：码头和其他港口设施经营；从事货物中转、装卸、搬运、仓储服务经营；港口拖轮经营；港口机械、设施、设备租赁维修及船舶维修经营；为船舶提供淡水供应服务；皮带机运输。
（三）日照临港国际物流有限公司
日照临港国际物流有限公司（以下简称“临港物流”）是岚山港务的控股子公司，控股比例为51.39%，注册资本4,000万元，法定代表人为马先彬。
主要经营范围为：货运代理、仓储服务。货物装卸、港内搬运，普通货物进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）,农产品（不含食品）、矿产品销售。
（四）山东临港国际货运有限公司
山东临港国际货运有限公司（以下简称“临港货运”）是临港物流的全资子公司，注册资本300万元，法定代表人为王跃如。
主要经营范围为：在日照口岸从事国际船舶代理业务；陆上国际货物运输代理；
国内沿海船舶、货物运输代理；货运代理，无船承运；陆上国际货物运输代理；报关、报检代理业务；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；农产品（不含食品）、建材、矿产品、化工产品销售。
（五）日照港机工程有限公司
日照港机工程有限公司（以下简称“港机公司”）是山东港湾建设集团有限公司的全资子公司，注册资本6,900万元，法定代表人为尹衍新。
主要经营范围为：机电设备（特种设备除外）、线路器材、管道安装；钢结构工程施工；带式输送机械设备（不含特种设备）及配件制造、销售；港口机械设备(不含特种设备)及配件制造、维修、销售；集装箱维修；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。
（六）日照港达船舶重工有限公司
日照港达船舶重工有限公司（以下简称“港达重工”）成立于 2007年 11月 07日，是由山东港湾建设集团有限公司与日本中和物产株式会社于 2007年共同出资设立的中日合资企业，注册资本7,500万元，山东港湾持股比例为60%，法定代表人为徐延国。
主要经营范围为：造船业务（3万吨级及以下）；修船业务；旧船改造和维护；
船用机械制造；钢结构工程；贸易代理。
（七）日照海港装卸有限公司
日照海港装卸有限公司（以下简称“海港装卸”）成立于 1998年，注册资本金600万元，法定代表人唐绍廷。是公司控股股东日照港集团有限公司持股37%的联营企业。
主要经营范围为：货物装卸、搬运、理货（凭有效备案证书经营）；机械设备租赁、维修；机电设备维修、维护、保养；工矿设备维修、港口码头设备维修；电气设备维修服务；基础工程、防水防腐保温工程施工；机动车维修；信息技术服务；
道路清扫，保洁服务，园林绿化养护；企业营销策划，企业管理咨询服务；为装卸、搬运、建筑工程提供劳务服务。
公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
三、日常经营性关联交易主要内容
（一）公司及控股子公司提供劳务
1、公司向日照港集团提供水、电、暖等综合服务
公司于2009年4月27日与日照港集团签署了《综合服务协议》，约定本公司向其提供水、电、暖等综合服务，每年按实际使用量结算，协议有效期至 2022年 12月31日。
2018年度，该类关联交易各项合同的单价标准较上一年度未发生变化。
2、公司向日照港集团提供动力、通信等工程服务
日常经营活动中，动力公司、港通公司向日照港集团提供动力、通信等工程施工项目或维修、维护服务。该类关联交易由多个单项关联交易合同组成。
3、公司向海港装卸提供设备租赁等服务
本公司为海港装卸提供相关设备、设施的租赁服务，并取得相应收入，所收取费用与其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。
（二）公司及下属子公司接受劳务、采购商品
1、日照港集团向本公司及下属子公司提供航道维护、港口保安等综合服务
公司于2009年4月27日与日照港集团签署了《综合服务协议》，约定日照港集团向本公司提供航道维护、港口保安等综合服务，航道维护费用每年 360万元，港口保安、消防、道路管理等费用每年860万元，协议有效期至2022年12月31日。
在生产经营过程中，裕廊公司因使用日照港石臼港区航道，需分摊部分航道使用费。2018年度，该类关联交易各项合同的单价标准较上一年度未发生变化。
2、海港装卸向本公司及下属子公司提供货物短倒、物流服务
为进一步规范生产经营管理及安全环保管理工作，提升客户服务水平，本公司及控股子公司裕廊公司拟与海港装卸签署相关货物《机械作业承揽合同》。海港装卸向本公司及裕廊公司提供货物的装车、倒运等机械作业服务，公司及裕廊公司将按照市场价格和相关作业标准按实际货物发生量支付作业费用。预计 2018年度本公司支付作业费用发生金额约62,000万元，裕廊公司支付作业费用发生金额约2,700万元。
3、海港装卸向本公司及下属子公司提供劳务及装卸、清洁等业务总包服务
公司及下属子公司裕廊公司于2017年调整经营规划，将部分劳务及装卸、清洁等业务总包给海港装卸，公司及裕廊公司按照市场价格，根据实际业务需求，与海港装卸签订相关服务合同。预计 2018年度本公司支付劳务费用发生金额约 27,000万元，裕廊公司支付劳务费用发生金额约 1,200万元。
4、临港物流向本公司及下属子公司提供货物中转服务
在岚山港区的日常生产经营中，临港物流承揽了本公司部分货物的中转、倒运和仓储作业，公司根据其机械、工班实际参与作业的货物种类、作业过程、作业量、货场入库量等，按照相关作业标准向其支付过程作业费、杂作业费、临时作业费、仓储费以及管理费用等，费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。
2018年度，本公司与临港物流该项服务费用预计发生金额1,945万元。
5、岚山港务向本公司及下属子公司提供皮带机输送服务
生产经营过程中，本公司及岚山万盛需使用岚山港务的带式输送系统进行货物输送服务，输送费按3.5元/吨的标准计算。2018年度，本公司及岚山万盛需就该事项分别与岚山港务续签《矿石输送合同》。本公司与岚山港务该项服务预计年度发生金额3,500万元，岚山万盛与岚山港务该项服务费用预计发生金额 1,300万元。
6、港机公司向本公司提供机械制造、维修维护服务
港机公司向本公司提供机械制造、维修维护等服务构成关联交易，该类关联交易由多个单项关联交易合同组成。费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。
7、岚山港务向岚山万盛提供港口综合服务
依据岚山万盛与岚山港务签署的《综合服务协议》，岚山港务向岚山万盛提供办公场所、港区保安、船舶调度等港口综合服务，协议价格为每年230万元。
2018年度，该类关联交易各项合同的单价标准较上一年度未发生变化。
（三）关联租赁
1、本公司向日照港集团租赁土地使用权
公司于2012年4月27日与日照港集团签署了《土地使用权租赁协议》，约定公司向日照港集团租赁土地使用权，租金单价为30元/平方米•年，租赁期限截止 2022年7月14日，以后每三年根据市场价，由双方协商进行调整。2017年度，因市场价格等因素，经双方协商，对该项租赁价格进行了调整，调整后租金单价为 45元/平方米•年，租赁价格总金额为3,816.87万元/年。2017年，因公司港区规划调整及生产经营需要，公司与日照港集团签署相关《土地使用权租赁协议》，公司向日照港集团新增租赁土地使用权8宗，面积1,488,547.05平方米，租赁期限为2017年1月1日至2022年7月14日，租金单价为45元/平方米•年，租赁价格总金额为 6,698.46万元/年。以后每三年根据市场价，由双方协商进行调整。
2018年，因生产经营需要，公司拟与与日照港集团签署相关《土地使用权租赁协议》，公司向日照港集团新增租赁土地使用权1宗，面积 1,421,186.2平方米，该地块土地使用权租赁期限为 2018年 1月 1日至 2022年 7月 14日，租金单价为 45元/平方米•年，租赁价格总金额为 6,398.49万元/年。以后每三年根据市场价，由双方协商进行调整。
2、本公司及下属子公司向日照港集团租赁办公场所
2017年因公司机构改革，相关办公场所发生增加变动，公司及下属全资子公司港通公司拟与日照港集团签署《办公场所租赁协议》，约定公司及港通公司向日照港集团租赁办公场所，租赁面积为29,627平方米，租赁期限为2018年1月1日至2022年 12月 31日，涉及本公司的租赁金额为 668.38万元/年，涉及港通公司的租赁金额为22.58万元。
3、本公司向日照港集团租赁岚山港区部分不动产
根据生产经营需要，本公司拟向日照港集团租用岚山港区中区港口四站（110KV变电站）、供水调节站、污水处理厂等相关固定资产设备及设施，双方约定年租金 647.10万元，该租赁价格为所租赁资产所需支付的全部费用，公司无需承担相关土地及场地使用等费用，租赁期限为 2017年 1月 1日至 2019年 12月 31日。2018年度，该项关联交易的价格较上一年度未发生变化。
4、本公司向岚山港务租赁土地使用权
公司于2012年4月27日与岚山港务签署两份《土地使用权租赁协议》，其中一宗土地使用权面积为 161,894.7平方米，租赁期限截止 2024年 3月 31日，租赁金额为485.68万元/年；另一宗土地使用权面积为1,473,958.79平方米，租赁期限截止 2032年 3月 31日，租赁金额为 6,190.63万元/年。2018年度，该项关联交易的价格较上一年度未发生变化。
公司于2016年7月与岚山港务签署了《日照港岚山港区木材检疫除害处理区土地租赁协议》，约定公司向岚山港务租赁土地使用权一宗，租赁期限截止 2025年 12月 1日，租赁金额为 270.84万元/年。租赁单价与前述公司与岚山港务之间的《土地使用权租赁协议》保持一致。2018年度，该项关联交易的价格较上一年度未发生变化。
5、本公司与岚山港务综合服务性租赁
公司于 2013年 4月 1日与岚山港务签署了《综合服务协议》，约定岚山港务向本公司提供港口经营性综合服务，协议价格为每年801.60万元，服务期限截止 2032年12月31日。2018年度，该项关联交易的价格较上一年度未发生变化。
6、裕廊公司向日照港集团租赁码头场地、土地使用权和仓库使用权
依据裕廊公司与日照港集团签署的相关码头场地和土地使用权租赁协议，裕廊公司向日照港集团租赁部分港区码头场地，租赁期限截止 2031年 3月 31日，租赁金额为 1,822.50万元/年；向日照港集团租赁部分土地使用权，租赁期限截止 2032年5月31日，租赁金额为361.29万元/年，土地租赁费(含土地使用税)每五年调整一次。依据裕廊公司与日照港集团签署的相关仓库租赁协议，租赁日照港集团部分港区码头的仓库以满足生产经营需要，租赁期限截止2022年12月31日，租赁期内租赁金额共计835.31万元。
2018年度，裕廊公司向日照港集团租赁码头场地、土地使用权及相关仓库的价格较上一年度未发生变化。
7、港达重工向本公司租赁土地及码头岸线
依据公司与港达重工签署的相关土地及码头岸线租赁协议，港达重工向本公司租赁部分土地及码头岸线，租赁期限截止 2038年 6月 30日，土地租赁价格为 2万元/年•亩，码头岸线租赁价格为0.4万元/年•米，租赁价格每三年调整一次。
2018年度，该项关联交易的价格较上一年度未发生变化。
（四）其他关联交易
1、代收铁路包干费
本公司及下属子公司裕廊公司生产作业区域内的港区铁路及取调车业务均归属日照港集团所有。本公司及裕廊公司因正常生产经营需要，使用港区铁路进行货物集港、疏港运输等事项。本公司及裕廊公司与日照港集团于2017年4月1日签署了《港内铁路包干费代收划转协议》，约定由本公司及裕廊公司向客户代收因货物使用港内相关铁路而产生的港内铁路包干费，期限自2017年1月1日至2019年12月31日。
因港内铁路作业线路增加及延长，本公司及裕廊公司与日照港集团于 2017年 5月 31日签署了《港内铁路包干费代收划转补充协议》，约定由本公司及裕廊公司向客户代收因货物使用港内相关铁路而产生的港内铁路包干费，期限自 2017年 6月 1日至2019年12月31日。
2018年度，因实际港内部分货物作业应用铁路于2018年1月1日起开始实施南进南出作业，根据 2017年 4月 1日签署的《港内铁路包干费代收划转协议》（北进北出）为明确港内铁路作业产生费用的收费标准和代收划转程序等问题，经各方充分协商，本公司及裕廊公司拟与集团公司签订《港内铁路包干费代收划转补充协议（二）》，期限自2018年1月1日起至2019年12月31日止。
2018年度，公司将按相关协议约定内容，执行该项关联交易。
四、关联交易的定价依据
上述关联交易均以市场价格为基础，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公
正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
五、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等
该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等
该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类
该类交易多以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。
总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。
六、关联交易签署情况
1、2018年度，公司拟与日照港集团签署新租土地的《土地使用权租赁协议》，继续执行原有其他租赁协议；
2、2018年度公司及下属公司拟与日照港集团签署新的《办公场所租赁协议》；
3、2018年度，公司及下属子公司拟与海港装卸签署相关货物《机械作业承揽合同》；
4、2018年度，公司及下属子公司拟与海港装卸签署相关劳务服务合同及设备设施租赁合同；
5、2018年度，根据生产经营需要，本公司及万盛公司拟与岚山港务续签《矿石输送合同》；
6、2018年度，公司拟与日照港集团签署《港内铁路包干费代收划转补充协议（二）》；继续执行《港内铁路包干费代收划转协议》及《港内铁路包干费代收划转补充协议》；
7、除上述关联交易外，本公司及下属公司将根据实际经营需要，与关联方签署相关合同或协议，交易价格将按照国家统一规定或市场价格予以确定。
本公司及下属公司将继续执行约定期限内的其他交易事项。
七、备查文件目录
（一）第六届董事会第六次会议决议；
（二）第六届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事关于关联交易的事前认可函；
（四）独立董事关于关联交易的独立意见；
（五）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一八年三月二十日