合肥合锻智能制造股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会工作细则》等有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现就 2017年度董事会工作情况汇报如下：
一、董事会会议召开情况
2017年度，公司共召开8次董事会，具体情况如下：
第三届董事会第二次会议于2017年03月28日召开，审议并通过《2016年度董事会工作报告》、《2016年度总经理工作报告》、《2016年年度报告全文
及摘要》、《关于聘用2017年度财务审计机构的议案》、《关于内部控制自我评价报告的议案》、《董事会审计委员会2016年度履职报告》、《关于2016
年度利润分配方案的议案》、《2016年度财务决算报告》、《关于募集资金 2016年度使用及存放情况报告的议案》、《2016年度独立董事述职报告》、《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于召开合肥合锻智能制造股份有限公司2016年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第三次会议于2017年04月27日召开，审议并通过《2017年第一季度报告》。
第三届董事会第四次会议于2017年07月31日召开，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第三届董事会第六次会议于2017年10月30日召开，审议并通过《2017年第三季度报告》。
第三届董事会第七次会议于2017年11月03日召开，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
第三届董事会第八次会议于2017年12月24日召开，审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
第三届董事会第九次会议于 2017年 12月 22日召开，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
二、经营情况讨论与分析
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|2017 年，公司在董事会的正确领导下，通过内部细化管理和外部资源整合，|
|公司主营业务整体实现了稳定良好的发展。因液压机、机压机业务受竞争加剧、|
|原材料价格上涨等影响较大，致使整体效益有所下滑。|
|报告期内，公司营业收入及营业利润较上年同期均有一定幅度的增长，归属|
|于上市公司股东的净利润较上年同期有一定幅度的降低。2017年，公司实现营|
|业总收入72,928.10 万元，较上年同期增加 12.25%；归属于上市公司股东的净|
|利润为4,214.94万元，较上年同期减少17.83%。|
|报告期内，公司营业收入的增长主要来自于色选机业务：色选机业务营业收|
|入为34,011.38万元，较上年同期增加29.10%；而液压机、机压机业务营业收|
|入为38,916.72 万元，较上年同期减少 2.05%。公司净利润下滑主要因液压机、|
|机压机业务所致：液压机、机压机业务净利润为-1,190.73万元，较上年同期减|
|少1,533.66 万元，主要因为市场竞争加剧、原材料涨价等导致毛利率下降所致；|
|色选机业务净利润为 5,488.00万元，较上年同期增加 685.35万元。|
|报告期内，公司开展的重点工作主要有：|
|（一）液压机、机压机业务|
|1、综合运用各种科学管理手段，管理体系进一步优化。一是推进全面预算|
|管理和目标考核，取得部分增效成果；二是全面落实 OA协同办公信息化管理，|
|有效的提升了办公效率；三是积极探索项目制管理，在云度项目、宝桥改造项目、|
|8000吨聚能钛项目、出口项目、热成型项目等方面推进项目负责制，保证了重|

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|点项目的保质保期产出；四是优化完善了报价体系，为订单质量的提高打下基础；|
|五是加强风险管控，建立风险管控流程，严格控制合同、技术、工程变更流程。|
|2、大力推进销售管理改革。在行业竞争激烈的形势下，公司通过区域调整、|
|人员合理调配、服务意识提升、现场质量改进等措施优化营销管理；严格按照流|
|程处理市场信息，通过加强市场信息搜集与跟踪，逐步开拓了新领域；在安装调|
|试阶段采取有效管控，进一步规范了用户服务的质量与效率，赢得了客户的信任；|
|认真对待每一个信息和机会，重视投标与合同管理，树立销售业务人员营销服务|
|新理念。相继签订8000 吨海绵钛液压机、10000 吨等温锻造液压机、出口铝合|
|金覆盖件超塑成形项目、北汽四序全自动液压高速生产线、江特、云度、爱特等|
|冲压线等。|
|3、科技创新不断进步，高端产品和先进技术获得突破。|
|通过自主创新和外部优势资源的整合，加快先进技术研发和产品升级改造步|
|伐，提升了自主创新能力，创新成果丰富。针对轻量化，在复合材料成形（碳纤|
|维、玻璃钢）等、铝板冲压、铝合金轮毂锻造、轻质合金锻造成形（镁铝合金、|
|钛合金等）等领域研发布局；开发了 ZS-YH73-2000长纤维复合材料成形成套自|
|动化液压机、ZS-YH83-8000A电极挤压成套自动化设备、 ZS-YH18-5000A 钢轨锻|
|造自动生产线、 ZS-YH16-4000/2000 重型汽车桥壳成型自动生产线；研发了|
|SHPH73-1000/2500、SHPH27-1200/1000/800、SHPH98-200等伺服控制液压机；|
|开发LHS4-1200线、JH36-1200A等机械压力机新产品；攻克了多轴液压同步、|
|主动调平和自动纠偏、远程调试、总线控制等多项核心关键技术。报告期内公司|
|荣获国家知识产权示范企业荣誉称号、主持起草的《液压机安全技术要求》国家|
|标准获得中国机械工业科技进步二等奖、高铁钢轨道岔锻造智能成套装备关键技|
|术及其产业化”列入安徽省科技重大专项、公司主持编制的《封头液压机精度》|
|等10部行业标准获批颁布实施，起草编制的《高速热冲压液压机精度》等 6项|
|行业标准通过审查并上报国家工信部。|
|4、国际化进程加快布局。一是由合锻智能为产业主导，通过参股并购基金，|
|进行收购德国制造百年名企 LAUFFER公司，尚处于德国政府审批阶段。一旦完成|
|收购，将具备层压机、塑封压机、粉末成形压机制造能力，可用于半导体、电子|
|元器件、护照、集成电路、碳纤维等加工需求。二是提升国际高端市场服务份额。|

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|合锻智能在北美、欧洲等发达国家市场销售比重持续增长。3830吨全自动钢铝|
|机械压力机冲压线、2500大型试模压力机、多工位压力机等一大批具有国际先|
|进水平的成套成线设备相继交付海外高端客户，成为极少数成套全自动大型冲压|
|装备出口的中国装备制造业企业之一。|

5、生产组织合理，配套能力提升，为准时化产出提供基础。募投项目建成投产，PAMA200数控铣镗床、双交换台卧式镗铣加工中心、滚铣复合机床、数控立车等关键设备投入使用；焊接服务外包、物流精准配送、外协配套体系稳定，为产出更具竞争实力的高端产品奠定了制造优势，提高了公司在成形机床行业的综合竞争力。
（二）色选机业务
1、技术创新动力强劲，新产品、新技术不断涌现
报告期内，持续推进创新驱动战略，加大研发费用投入，加强研发平台建设，不断引进高端人才，吸引了一批高素质尖端人才，充分发挥人才和创新平台优势。
新产品推出层出不穷，报告期内推出代表大米色选高端技术的大数据、云互联RC系列大米色选机、基于云互联的RC+、RCI系列红外大米色选机，取得了巨大反响。
同时推出满足恶性杂质检测分选需求的X光检测分选机、业内率先推出的粉料矿石色选机，完成了满足霉变颗粒、黄曲霉素检测分选的激光色选机研制工作，并全面推广；积极推进不可见光技术、大数据云互联平台技术在其他分选领域的拓展和应用。
2、完善营销体系建设，推动营销新模式
报告期内，加大销售管理力度，实行区域部长负责制，以市场为导向，实行精细化管理，信息对称、目标精准，提升营销队伍的整体战斗力。
以行业展会、产品推介会、技术交流会等形式，大力推广宣传新产品、新技术，成果显著，以微信公众号、微商城等线上载体实时推送宣传，有效地提升了产品知名度。
加大售后服务力度，实施销售售后联动机制，建立售后回访制度，举办了“夏日送清凉”活动，紧密了客户关系，取得了客户的一致好评。
为确保及控制产品制造质量，对供应商实行A、B、C等级制度管理，运用供应商管理办法、采购招标及供应商奖惩制度等管理供应商，提升供货质量、缩短采购周期，降低成本；
深入推进标准化工作，成立生产工艺部，运用IE七大手法制定工艺标准及标准工时，对工装治具进行有效合理的完善提升产品质量及生产效率显著提升和改善，产能取得有效突破。
利用模块化的标准化及通用化，从模块化采购、模块化制造、模块化装配，通过产品的多变性与零部件标准化的有效结合，通过模块的批量生产，缩短定制产品的生产周期同时实现了规模经济，降低公司成本。
4、完善制度建设、狠抓内控管理、增加管理效益
伴随公司的经营规模日趋扩大，经营管理风险凸显，报告期内，建立并完善了企业信息管理体系、预算管理体系、内部控制管理体系、绩效考核目标体系建设，强化以信息建设为纽带，整合管理资源，加强流程规范化管理、现场管理、财务管理，增加管理效益。
三、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 72,928.10万元，较上年同期增长12.25%；
实现归属于上市公司股东的净利润 4,214.94万元，较上年同期减少17.83%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,384.73万元，较上年同期减少36.16%。
四、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
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|1、液压机、机压机业务|
|近几年我国机床产品的市场占有率、数控化率在不断提高，但是在高端机床|
|方面，中国一直需要大量从国外进口，特别是从德国、意大利等欧洲国家进口。|
|从我国目前的实际情况来看，在传统低端金属成形机床产品方面，产业集中度较|
|低，市场分散，进入壁垒较低。在高端机床的研发、生产、制造方面，我国一直|
|处在一个缺失阶段。由于受到技术、资金、品牌认可度等的限制，难以短时间内|
|在市场上占有一席之地。技术壁垒和艰难的研发之路以及接受市场考验都是我国|
|高端机床发展的"挑战"。|

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|金属成形机床行业目前是我国重点鼓励和支持发展的行业，有关部门先后出|
|台了一系列政策,从投融资、税收、技术、出口、分配、人才、采购和知识产权|
|保护等方面给予了支持。从目前国家的远期战略规划和金属成形机床行业的长期|
|发展来看,在相当长的一段时期内,国家仍将会给予相关企业产业政策支持。但金|
|属成形机床行业属于技术密集型行业，行业发展需要大量的多方面的技术投入。|
|从目前展比较好的企业来看，大多数企业都是拥有多年技术积累的大型企业或者|
|是进入行业比较早的且拥有较强技术研发能力的国有或民营企业。由于这些企业|
|技术和设备的先进，造成在高端产品领域，新进入者很难与之竞争。金属成形机|
|床行业与整个机床行业的发展趋势是以机床提高精度、效率、自动化、多样性、|
|成套性、综合性为主要方向。这不仅需要企业在设计角度，采用计算机优化设计|
|等进行强度设计以防范出现技术问题，还对企业的制造技术和工艺水平提出很高|
|要求。|
|2、色选机业务|

色选机行业目前在国内形成明显的区域性特征，合肥作为全国的色选机研发、生产的基地，同时，也是代表中国出口全球色选机最多的地区，目前聚集了数家色选机企业，形成群雄争霸的竞争格局，在传统大米色选领域，竞争日趋白热化，从简单的价格竞争逐步过渡到技术优势、智能化、关键指标优势均衡竞争，在新兴应用领域形成百花齐放的竞争态势。
（二）公司发展战略
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|公司未来将继续推进内涵式增长和外延式扩张相结合的发展战略，推动公司|
|高端成形机床业务和智能色选业务双轮驱动的发展模式，丰富和优化产品结构，|
|逐步由设备制造商转变成为高端智能制造装备系统服务商。|
|1、液压机、机压机业务|
|通过产学研合作，加强各类成形工艺研究、自动化及辅助配套设备研究，结|
|合物联技术、传感技术、大数据技术及人工智能技术等集成开发，为市场提供成|
|套装备及自动化、智能化生产线，从传统的锻压设备的供应商向全方位服务、提|
|供锻压成形成套设备、全套工艺解决方案和总承包商的方向发展，实现成形机床|
|装备的柔性化、高效、节能、环保、自动化、智能化等方面的升级。|
|2、色选机械业务|

（1）聚焦食品安全领域、培育新兴分选领域
国家食品安全法的颁布和实施，餐桌上的安全关乎民生安全，属重点监管领域，人们对食品品质需求越来越高，食品安全分选需求旺盛，包装食品异物检测分选、农产品霉变、变质、恶性杂质检测，提供食品加工生产线在线检测整体解决方案，大力投入研发力量，建立专业的营销队伍，提升市场占有率。
新兴分选领域聚焦工矿产品检测分选、果蔬分选领域。在做大做强矿石（石英砂）分选领域的同时，加大研发力度，辐射、渗透其他金属矿、非金属矿产品的分选，市场潜在需求巨大；大颗粒的果蔬分选前景广阔，寻求突破。
（2）人才服务战略
智能识别技术的飞速发展，识别检测分选领域需求繁多，专业型、高端人才需求旺盛，需要大量引进和培育专业型的人才队伍，建立和落实人才服务战略是企业发展的根本，结合公司发展战略制定人才职业规划，留住人才、人尽其才，实现与公司共同发展。
（3）海外发展战略
近年来海外市场发展迅速，发展空间巨大，目前海外销售模式主要是经销渠道，未来需要创新合作模式，实践独立开发与经销商合作开发并存模式，真正实现走出去。
（4）品牌战略
大力开发新技术、新领域的应用，在新兴领域实行“先行一步”战略，占领市场先机，填补行业空白。
树立高端品牌形象，进军高尖端行业应用，运用光机电行业的前沿技术，不断革新光电识别核心技术，开发高尖端设备。
结合海外发展战略，走品牌国际化道路。
3、智能制造：逐步将数字化技术和智能制造技术应用于产品设计和制造过程，使制造过程向数字化、信息化、智能化集成制造发展，全面提升产品设计、制造和管理水平。
五、公司治理相关情况说明
合锻智能根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，
这些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。
公司设立了内部审计部门，负责独立监督和评价本单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为；公司制定了《内部审计制度》，规定了内部审计部门职责。
在2018年，公司将持续改进并完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，有效防范经营风险、财务风险和研发风险，确保公司的稳健发展。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2018年4月24日