浙江亚太机电股份有限公司2018年年度报告摘要证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-011浙江亚太机电股份有限公司 2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
全体董事、监事、高级管理人员对2018年年度报告及其摘要无异议。
全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|亚太股份|股票代码||002284|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|邱蓉||姚琼媛||
|办公地址|杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号||杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号||
|电话|0571-827615229||0571-82761316||
|电子信箱|qr@apg.cn||yqy@apg.cn||

2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主营业务概述
公司主导产品汽车制动系统为中国名牌产品，“APG”为中国驰名商标。公司已形成了100多个系列、500多个品种的汽车基础制动系统、汽车电子辅助制动系统、汽车新材料应用制动部件产品，为各类轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等车型提供系统化和模块化配套。
公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司，并自营出口南北美、欧洲、中东等国家和地区。主要用户有一汽—大众、一汽轿车、上海大众、上海通用、上汽通用五菱、东风汽车、神龙汽车、东风日产、郑州日产、北汽集团、江铃汽车、奇瑞汽车、长安汽车、江淮汽车、华晨金杯等。
公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为基础，逐步实现汽车电子辅助制动系统产品的开发，诸如ESC汽车电子操纵稳定系统、EABS制动能量回馈系统、EPB驻车制动系统等。目前公司已形成汽车电子控制系统100万套的年生产能力。公司以汽车主动安全技术为基础，布局汽车智能驾驶，建设智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶
生态圈。同时投资电驱动轮毂电机，布局新能源汽车。
公司目前主要产品包括盘式制动器、鼓式制动器、制动泵、真空助力器、汽车电子控制系统等。公司所属证监会行业为
制造业—汽车制造业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
2、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等
浙江亚太机电股份有限公司2018年年度报告摘要（1）行业发展概况
汽车行业是国民经济重要的支柱产业，汽车产品是重要的交通运输工具，汽车市场的发展自有其与国计民生密不可分的内在规律。近十年来，中国的经济进入快速增长通道，作为我国的支柱产业之一，汽车业也得到迅速的发展，汽车产量、销量快速增加。据中国汽车工业协会统计，2017年汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，连续九年蝉联全球第一。随着我国经济的快速平稳增长，消费者收入预期、信心的不断增强以及城镇化水平的加快和交通设施的完善，私人汽车消费也正逐步成为主流消费品。
汽车整车的零部件数量大约为3万个，按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电子电器设备和通用件等五大类。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游产业，是汽车工业发展的基础。汽车制动系统是汽车整车的重要零部件，主要分为鼓式制动器和盘式制动器两大类。随着国内整车市场的增长，汽车制动器市场将保持稳步发展的态势，市场前景较为广阔。
（2）行业竞争格局
目前行业内的汽车制动系统企业主要以生产盘式制动器、鼓式制动器、真空助力器、液压制动总泵、液压制动分泵、离合器工作缸、汽车电子控制系统等产品为主，生产企业主要为独立制动器生产企业，基本均为配套整车厂商，便于专业化和规模化生产。随着国内汽车制动系统行业集中度逐渐提高，少数企业从激烈的市场竞争中崛起，企业规模、技术实力、产品质量、成本优势和服务优势已经成为汽车制动系统行业竞争的决定因素。目前我国汽车制动系统行业的竞争主要体现在OEM市场，主要表现为少数几家具有较强的技术研发能力、健全的质量保障体系及规模较大的国内企业之间及与外资企业相互之间的竞争。
近年来，公司主要产品的产销量稳步上升，位居同行业前列。为了保持在行业中的领先地位，公司通过大规模的技术改造及对外投资、合作（合营），调整了产品结构，扩大了生产能力，进一步提高了公司的市场竞争力。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2018年|2017年|本年比上年增减|2016年|
|营业收入|3,904,486,255.08|3,963,560,685.22|-1.49%|3,418,958,268.14|
|归属于上市公司股东的净利润|7,966,631.98|83,406,923.87|-90.45%|144,193,418.70|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-50,146,167.83|64,122,920.97|-178.20%|119,741,461.32|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|486,064,370.45|208,288,881.75|133.36%|219,205,360.01|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.11|-90.91%|0.20|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.11|-90.91%|0.20|
|加权平均净资产收益率|0.28%|3.13%|-2.85%|5.53%|
||2018年末|2017年末|本年末比上年末增减|2016年末|
|资产总额|5,856,514,100.12|6,252,025,530.39|-6.33%|4,917,983,995.79|
|归属于上市公司股东的净资产|2,786,344,160.78|2,852,203,420.95|-2.31%|2,653,295,090.51|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|1,085,956,845.57|1,046,552,104.64|777,334,586.74|994,642,718.13|
|归属于上市公司股东的净利润|22,560,856.78|13,518,886.77|-736,974.16|-27,376,137.41|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|18,299,487.68|1,156,459.28|-5,102,622.54|-64,499,492.25|
|经营活动产生的现金流量净额|-57,818,253.04|43,043,959.45|263,567,447.34|237,271,216.70|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
浙江亚太机电股份有限公司2018年年度报告摘要□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||77,501||年度报告披露日前||75,281|报告期末表决权||0|年度报告披露日前一|||0|
|报告期末普通股股||||||||||||||
|||||一个月末普通股股|||恢复的优先股股|||个月末表决权恢复的||||
|东总数||||||||||||||
|||||东总数|||东总数|||优先股股东总数||||
|前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||||持有有限售条件的股份数|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||||
|||||||||量|||股份状态|数量||
|亚太机电集团有限公司|境内非国有法人||38.82%||286,331,656|||||||||
||||||||||||质押|141,000,000||
|黄来兴|境内自然人||7.14%||52,651,144|||39,488,358|||质押|8,300,000||
|黄伟中|境内自然人||1.25%||9,216,000|||6,912,000||||||
|施纪法|境内自然人||0.70%||5,184,000|||3,888,000||||||
|中国汽车技术研究中心有限公司|国有法人||0.51%||3,744,000|||||||||
|宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司－智石私募证券投资基金|其他||0.47%||3,500,000|||||||||
|张党文|境内自然人||0.36%||2,631,100|||||||||
|香港中央结算有限公司|境外法人||0.33%||2,435,838|||||||||
|李春福|境内自然人||0.30%||2,206,396|||||||||
|施瑞康|境内自然人||0.23%||1,728,000|||1,296,000||||||
||||集团公司为本公司控股股东；黄氏父子（黄来兴及其长子黄伟中、次子黄伟潮）以直接或间|||||||||||
|上述股东关联关系或一致行|||接方式持有亚太集团45.32%的股权，且黄来兴和黄伟中分别直接持有本公司7.14%和1.25%|||||||||||
|动的说明|||的股份，黄氏父子为公司的实际控制人。其他前10名股东之间未知是否存在关联关系，也未|||||||||||
||||知是否属于一致行动人。|||||||||||
|参与融资融券业务股东情况|||公司股东张党文、李世忠分别通过投资者信用账户分别持有本公司股票2,631,100、1,556,600股。|||||||||||
|说明（如有）||||||||||||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
浙江亚太机电股份有限公司2018年年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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|债券名称|债券简称||债券代码|到期日|债券余额（万元）|利率|
|||||||第一年0.3%、第二年0.5%、第|
|浙江亚太机电股份有限|||||||
||亚太转债||128023|2023年12月04日|99,970.8|三年1.0%、第四年1.5%、第五|
|公司可转换公司债券|||||||
|||||||年1.8%、第六年2.0%|
|报告期内公司债券的付息兑||无|||||
|付情况|||||||

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2018年6月23日出具了《亚太转债跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，亚太转债信用等级为AA。上述信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
浙江亚太机电股份有限公司2018年年度报告摘要（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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|项目|2018年|2017年|同期变动率|
|资产负债率|51.70%|53.53%|-1.83%|
|EBITDA全部债务比|9.29%|8.97%|0.32%|
|利息保障倍数|1.29|4.63|-72.14%|

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年受全球主要市场经济增长缓慢、贸易争端频发、贷款利率上调、消费者信心下挫的影响，全球主要车市销售疲软，作为全球车市增长动力的中国市场出现了28年来首次下滑。据中国汽车工业协会统计，2018年我国汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%。其中乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%；商用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%。
受宏观经济总体疲软，汽车销量下滑、原材料价格大幅上涨、人力成本增长、研发费用投入较大，以及固定资产投资较大却产能未能充分释放，期间费用及债券利息等费用相对刚性，从而导致公司 2018年度总体经营业绩下滑。2018年公司实现营业收入390,448.63万元，与上年同期相比增长下降1.49%；实现利润总额1,987.09万元，与上年同期相比下降81.48%；
实现归属于上市公司股东的净利润为796.66万元，与上年同期相比下降90.45%。虽然2018年中国汽车产销数据不太乐观，但对于中国汽车业来说并非坏事，它有助于行业加快优胜劣汰的节奏，逼迫企业加大自主创新力度、提升核心竞争力。短期的阵痛更有利于长远发展，在新的发展阶段，汽车产业将加快结构调整、转型升级的步伐，从高速增长向高质量增长转变。报告期内，公司主要围绕以下两个方面开展工作：
（一）提升传统主业的制造水平
在传统基础制动器方面，逐步调整产品及市场结构，加大正向开发力度，提高制造工艺和产品质量水平，做专做强传统汽车制动系统产业。同时，进一步加强提高汽车电子产品的研发能力，提升技术可靠性，并加大市场开拓力度，大力推进汽车电子产品快速发展。公司将努力提升国有中高端品牌和合资品牌乘用车市场的配套份额，积极寻求进入平台车型和全球供货体系，保持现有市场产品的同时争取进入新的领域，并进一步调整产品结构，实现模块化、集成化供货。报告期内，公司汽车电子控制系统已开始逐步放量，收入占比稳步提升。
（二）推进高新技术产品的产业化
在前瞻产业方面，集中所有优势资源，实现轮毂电机及以轮毂电机为核心技术的轻量化底盘，和智能驾驶两大前瞻科技产品的产业化，以最快速度把成熟的产品推向市场，抢占行业发展先机。今年年初，亚太依拉菲首条高速、自动化的轮毂电机总成生产线正式投入运行，实现了首批次乘用车用M700外转子电机的顺利生产下线，意味着公司轮毂电机正式迈入国产化状态，可以完成工装样机及批量产品的生产任务。目前，公司正在积极推广轮毂电机项目，公司已与多个传统整车厂和新能源汽车公司在开发合作，项目进展顺利。下一步，公司将配合整车厂尽快完成产业化。同时，公司智能驾驶团队成员驾驶配装公司智能驾驶产品的试验车开始全国路试，以杭州为中心，南北线累计万余公里。向北，途经北京、天津、沈阳、长春等地，走进北汽股份、北汽福田、天津一汽、国能新能源汽车等整车企业；向南，途经南昌、长沙、重庆、成都、广州等地，到访江铃新能源、江西五十铃、猎豹汽车、东风汽车、东风小康等汽车制造商。公司会加快相关产品的产业化速度，但也保持谨慎，可靠性验证仍是下一步工作的重点。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|盘式制动器|2,790,773,201.63|2,434,101,720.38|12.78%|-2.45%|0.11%|-2.23%|

浙江亚太机电股份有限公司2018年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|鼓式制动器|458,093,298.36|395,172,749.56|13.74%|1.20%|2.51%|-1.10%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
(1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|610,975,923.75||1,350,991,011.79|
|||应收票据及应收账款||
|应收账款|740,015,088.04|||
|应收利息|||3,532,012.32|
|应收股利||其他应收款||
|其他应收款|3,532,012.32|||
|固定资产|1,582,635,453.47||1,582,635,453.47|
|||固定资产||
|固定资产清理||||
|在建工程|361,476,502.92||361,476,502.92|
|||在建工程||
|工程物资||||
|应付票据|626,688,426.72||1,775,912,157.04|
|||应付票据及应付账款||
|应付账款|1,149,223,730.32|||
|应付利息|877,694.76||11,153,560.85|
|应付股利||其他应付款||
|其他应付款|10,275,866.09|||
||316,027,285.67|管理费用|156,775,242.53|
|管理费用||||
|||研发费用|159,252,043.14|
|收到其他与经营活动有关的现金[注]|29,767,034.60|收到其他与经营活动有关的现金|39,483,334.60|
|收到其他与投资活动有关的现金[注]|476,914,196.00|收到其他与投资活动有关的现金|467,197,896.00|

浙江亚太机电股份有限公司2018年年度报告摘要[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助9,716,300.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
(2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
√适用□不适用
2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
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|-|-|-|-|
|2019年1-3月净利润（万元）|-1,128|至|0|
|2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,256.09|||
||1、业绩亏损的主要原因：（1）由于受上年业绩前高后低呈“L”型趋|||
||势因素的影响，而今年第一季度业绩尚处于“L”底位，致使同比下滑|||
||幅度较大。（2）受宏观经济总体疲软，汽车销量下滑的影响，公司2019|||
||年第一季度销售不及预期，同比下滑16 %左右。（3）受到宏观经济影|||
|业绩变动的原因说明|响，2019年第一季度整体大宗原材料均处于高位，人力成本继续上升，|||
||研发费用投入较大，以及固定资产投资较大却产能未能充分释放，期间|||
||费用及债券利息等费用相对刚性，从而导致公司净利润在第一季度呈现|||
||亏损。2、预计2019年第一季度非经常性损益金额约为600万元，主要|||
||为公司收到的政府补助资金及递延收益摊销。|||

浙江亚太机电股份有限公司董事长：黄伟中2019年04月27日