协鑫集成科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
一、概述
2017年全球经济发展逐步向好，步入复苏的轨道。全球光伏新增装机容量亦超预期，达到99GW，同比增长26%（数据来源：GTMResearch）。国内光伏行业在上网电价调整带来的抢装效应、分布式市场及扶贫项目快速扩大、新兴市场开拓等多重因素影响下，继续保持强劲增长势头。根据国家能源局统计数据显示， 2017年中国新增装机量约53GW，同比增长超过50%，其中分布式光伏新增装机量近20GW，同比增长超3.5倍，占全部新增装机的37%左右。
回顾 2017年度，对于公司来说是极具挑战性的一年。由于光伏市场整体需求旺盛，行业内各制造厂商纷纷扩产，竞争更加激烈，光伏组件产品的市场价格持续走低。但公司经营管理层围绕董事会制订的年度工作规划和经营指标狠抓落实，积极适应市场形势的变化，努力应对由于公司 2016年度业绩因素带来的各方面不利影响，奋力突破困境，成功实现扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入1,444,707.74万元，同比增长20.12%；归属于上市公司股东的净利润2,385.31万元，同比增长188.63%。
1,600,000.00
2015年 2016年 2017年
收入
2015-2017组件价格走势图（综合
3,000.00
）
||
|-|
|2016年|

-3,000.00
组件价格(最低）$/w
归属于上市公司股东的净利润
组件价格(最高）$/w
2017年度，公司的主要经营策略及规划如下：
（1）高效电池匹配高端组件，打造差异化核心竞争力
公司位列光伏组件制造商一级榜单，目前拥有 5.4GW组件制造产能，2017年出货量为4.84GW，全球领先。公司拥有多晶黑硅PERC、半片、叠片、MBB及单晶PERC、单多晶双面、N型双面等多款满足领跑者及技术领跑者标准的满分组件。同时，为降低电池片的供应链风险，使公司电池供应与组件产能相匹配，公司持续加码高效电池产能。公司全资子公司徐州鑫宇作为高效电池的主要生产基地，现已实现产能2GW，其中高效电池生产的平均效率达到20.8%。公司也在积极整合社会优质资源，通过与徐州沛县政府及金融机构共同投资设立总规模12.08亿的新能源产业基金，定向用于公司电池生产基地的增资扩产，预计2018年底电池产能将达到3GW，配合600MW海外越南电池产能，为公司差异化高端组件提供战略支援，增厚公司毛利，提升公司整体业绩。
（2）全面发力能源工程业务，打造新的盈利增长点
报告期内，公司能源工程业务以光伏扶贫和示范项目为突破口，以工程质量
为口碑，实现了跨越式增长。2017年新开工项目合计 33个，累计业务规模达
光伏扶贫企业奖”。通过聚焦扶贫电站，结合灵活的定制化开发，进行横向业务延伸，业务覆盖通讯铁塔EPC、变电站EPC、风光储充车棚和停车场、风光柴互补离网系统、岛礁微电网系统等业务。同时，公司积极响应国家的号召，依托协鑫现有的海外资源打通“一带一路”的海外业务渠道，配合公司的储能产品，推广“光伏+储能+智能管理”的产品包，由“小集成”逐步拓展为“大集成”。
（3）战略重心转移，优化营收结构，坚定不移地加快全球化步伐
面对国内市场日趋激烈的竞争环境及账期较长的不利因素，公司围绕贸易壁垒及海外市场需求，针对性的合理布局海外市场，提升海外市场业务比重。2017年度，公司海外业务收入381,017.57万元，同比增长210.37%，占公司全部业务收入比例26.37%，目前公司的产品及解决方案覆盖全球超过25个国家及多个地区。报告期内，公司通过收购香港上市公司协鑫新能源的10.01%股权，利用标的公司的全球市场资源，充分发挥协同效应，快速提升公司的市场反应能力，配合公司的海外EPC业务，拓宽公司的海外销售渠道，带动公司的光伏产品销售，良性互动、优势互补，进一步扩大公司在全球市场份额，并力争在 2020年实现海外销售占比达到70%。
（4）加大研发力度，持续推进科技创新
公司坚持科技引领，创新驱动理念，不断提升新型领域的技术研发实力。报告期内，公司研发投入89,015,509.84元，占全年营业收入的0.62%，研究成果突出，研发能力显著。2017年公司新申请专利119项，其中发明专利60项；授权专利132项。公司目前累计申请专利达431项，其中发明专利145项；授权专利274项。在光伏产业方面，公司重点挖掘电池组件成本下降空间，提升高效电池组件效率潜能，基于国内外不同区域光伏分布式屋顶和地面电站系统产品需求，维持并扩大产品优势。公司黑硅 PERC高效电池、MBB高效电池组件、高效双片组件、双面双玻以及阵列模块化系统集成、高效跟踪系统等行业领先性技术得以产业化应用。同时，公司将对单多晶电池高效 PERC技术、多晶金刚线黑硅技术、N型接触钝化技术、MBB高效技术、双面双玻技术，以及智能高效分布式电站系统集成技术等方面继续加大科研投入。在储能产业方面，公司开发了具有高能量密度、长循环寿命次数、优异可靠性的户用储能产品和工商业储能产品，
并将持续推进“光伏+储能”系统集成技术。
（5）“智能熄灯车间”成功落地，成为光伏智能制造领跑者
公司全资子公司张家港协鑫集成科技有限公司目前拥有高效组件制造产能2.5GW，作为全球单体规模最大、产线兼容性最强的太阳能组件生产基地，围绕国家实现制造强国的战略目标，积极响应“中国制造2025”的要求，面对行业竞争最激烈的组件环节，敢为人先，快速进行了智能制造的试点和推广，并于 2017年 7月，实现了第一个“智能熄灯车间”的成功落地。通过精益生产、智能制造实现效率提高、人力减少、质量提升的目的。
（6）持续推进品牌建设，提升公司品牌影响力
报告期内，公司持续加大品牌建设力度，提升公司品牌影响力及市场地位。
公司在“彭博新能源财经”的光伏组件制造商评级中被评为一级光伏制造商，并获得“2017领跑中国可再生能源先行企业单项顶级光伏组件品牌奖”、“中国能源装备十大年度创新产品”、“中国最佳光伏扶贫企业奖”、“中国十大户用光伏组件品牌”、“十大分布式光伏品牌影响力企业”等多项荣誉，在行业内形成了良好的品牌知名度和口碑。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开及会议决议情况
2017年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开十五次董事会会议，具体情况如下：
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||||||||开|||
||||||||会|||
||序号||时间||届次||||审议议案|
||||||||形|||
||||||||式|||
|1||2017.01.06||第四届董事会第三次会议||现场结合通讯||1、审议《关于日常关联交易的议案》||
|||||||||2、审议《关于补充审议关联交易的议案》||
|||||||||3、审议《关于提请召开公司2017年第一次临时股||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||东大会的议案》|
|2|2017.01.18|第四届董事会第四次会议|现场结合通讯|1、审议《关于公司董事长调整暨增补董事的议案》|
|||||2、审议《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》|
|3|2017.01.25|第四届董事会第五次会议|现场结合通讯|1、审议《关于打造双主营业务协同发展战略规划的议案》|
|4|2017.02.08|第四届董事会第六次会议|现场结合通讯|1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》|
|5|2017.03.03|第四届董事会第七次会议|现场结合通讯|1、审议《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》|
|||||2、审议《关于新增经营范围并修订公司章程的议案》|
|||||3、审议《关于投资设立张家港协鑫集成科技发展有限公司的议案》|
|||||4、审议《关于开展资产池业务的议案》|
|||||5、审议《关于申请银行非融资性保函授信额度的议案》|
|||||6、审议《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》|
|6|2017.03.29|第四届董事会第八次会议|现场结合通讯|1、审议《关于全资子公司进行融资租赁暨关联交易的议案》|
|7|2017.03.31|第四届董事会第九次会议|现场结合通讯|1、审议《关于协鑫集成科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》|
|||||2、审议《关于协鑫集成科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|
|||||4、审议《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》|
|8|2017.04.20|第四届董事会第十次会议|现场结合通讯|1、审议《2016年度总经理工作报告》|
|||||2、审议《2016年度董事会工作报告》|
|||||3、审议《2016年度财务决算报告》|
|||||4、审议《2016年度报告全文及摘要》|
|||||5、审议《2016年度利润分配预案》|
|||||6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》|
|||||7、审议《内部控制规则落实自查表》|
|||||8、审议《2016年关于募集资金存放与使用专项报告》|
|||||9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》|
|||||10、审议《关于 2017 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》|
|||||11、审议《关于 2017 年度预计发生日常关联交易的议案》|
|||||12、审议《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》|
|||||13、审议《关于控股股东协鑫集团进行利润补偿的议案》|
|||||14、审议《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》|
|||||15、审议《2017年一季度报告全文及正文》|
|||||16、审议《关于部分应收账款收益权转让及回购融资的议案》|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||17、审议《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》|
|9|2017.06.09|第四届董事会第十一次会议|现场结合通讯|1、审议《关于变更公司董事的议案》|
|||||2、审议《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》|
|10|2017.07.25|第四届董事会第十二次会议|现场结合通讯|1、审议《关于调整第四届董事会专门委员会成员组成的议案》|
|||||2、审议《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》|
|||||3、审议《关于申请办理国内保理业务额度的议案》|
|||||4、审议《关于开展融资租赁业务的议案》|
|||||5、审议《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》|
|11|2017.08.24|第四届董事会第十三次会议|现场结合通讯|1、审议《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》|
|||||2、审议《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|||||3、审议《关于会计政策变更的议案》|
|||||4、审议《关于为董监高投保责任保险的议案》|
|||||5、审议《关于与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》|
|12|2017.10.26|第四届董事会第十四次会议|现场结合通讯|1、审议《2017年第三季度报告全文及正文》|
|13|2017.11.20|第四届董事会第十五次会议|现场结合通讯|1、审议《关于日常关联交易的议案》|
|14|2017.11.24|第四届董事会第十六次会议|现场结合通讯|1、审议《关于2017年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》|
|||||2、审议《关于收购香港上市公司协鑫新能源10.01%|

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|-|-|-|-|-|
|||||股权的议案》|
|||||3、审议《关于提请召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》|
|15|2017.12.20|第四届董事会第十七次会议|现场结合通讯|1、审议《关于变更公司董事的议案》|

（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，完整地执行了公司股东大会的决议。
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||||||||召开|||
||序号||时间||届次||||审议议案|
||||||||方式|||
|1||2017.01.24||2017年第一次临时股东大会||现场会议||1、审议《关于与越南电池进行产能合作暨对外投资的议案》||
|||||||||2、审议《关于日常关联交易的议案》||
|2||2017.02.08||2017年第二次临时股东大会||现场会议||1、审议《关于公司董事长调整暨增补董事的议案》||
|3||2017.03.21||2017年第三次临时股东大会||现场会议||1、审议《关于新增经营范围并修订公司章程的议案》||
|||||||||2、审议《关于开展资产池业务的议案》||
|4||2017.04.25||2017年第四次临时股东大会||现场会议||1、审议《关于协鑫集成科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》||
|||||||||2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》||
|5||2017.05.16||2016年度股东大会||现场会议||1、审议《2016年度董事会工作报告》||
|||||||||2、审议《2016年度监事会工作报告》||
|||||||||3、审议《2016年度财务决算报告》||

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|||||4、审议《2016年度报告全文及摘要》|
|||||5、审议《2016年度利润分配预案》|
|||||6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》|
|||||7、审议《关于 2017 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》|
|||||8、审议《关于 2017 年度预计发生日常关联交易的议案》|
|||||9、审议《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》|
|6|2017.06.27|2017年第五次临时股东大会|现场会议|1、审议《关于变更公司董事的议案》|
|7|2017.08.11|2017年第六次临时股东大会|现场会议|1、审议《关于申请办理国内保理业务额度的议案》|
|8|2017.12.11|2017年第七次临时股东大会|现场会议|1、审议《关于 2017 年度新增对境外全资子公司提供担保的议案》|
|||||2、审议《关于收购香港上市公司协鑫新能源10.01%股权的议案》|
|||||3、审议《关于日常关联交易的议案》|
|||||4、审议《关于为董监高投保责任保险的议案》|

（三）董事会下设各专业委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。在报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按
照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关
工作。
报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1.董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，并由具有注册会计师资格的独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作规则》的规定履行职责，召开多次会议，审议了公司内审部门提交的季度内部审计报告，听取了内审部门年度工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作开展给予指导。
此外，审计委员会在审计过程中与负责年报审计的会计师事务所保持沟通与交流，听取审计机构的意见，在年审会计师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告并形成书面意见。财务会计审计报告完成后，审计委员会对其进行表决，形成决议后向董事会报告。
2.董事会战略委员会履职情况
董事会战略委员会主要负责研究公司长期发展战略和重大投资决策，对重大事项提出意见和建议。报告期内，战略委员会对公司的未来发展战略及对外投资规划提出了合理化建议。
3.董事会提名委员会履职情况
提名委员会就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议。报告期内，提名委员会对公司拟任的董事、高级管理人员的任职资格进行审查，提供了审查意见和建议，并提交公司董事会审议，为董事会科学决策提供积极帮助。
4.董事会薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
三、对公司未来的展望
（一）行业格局及趋势
详细内容请参见公司《2017年度报告》第三节“公司业务概要-行业情况说明”。
（二）公司未来发展战略
1、持续加强高效电池、智能制造的研发和工艺投入，保持电池效率、组件品质、产品成本全球领先水平，夯实作为全球顶级光伏组件供应商的行业地位。
2、在保持国内分布式光伏系统集成领先地位的同时，积极拓展海外市场，拟通过合作、参股或并购等方式，与主流光伏系统集成商形成合作，打造成为全球领先的光伏系统集成服务提供商。
3、积极培育和发展储能、智能微网系统解决方案业务，为全面提供综合能源系统集成解决方案形成闭环，打造公司新的业务增长点。
4、在全力打造成为领先的综合能源系统集成商的同时，在具有高成长性且业务协同性较高的行业和领域，积极探索和推进以合适的方式发展公司第二主营业务。
（三）2018年经营目标及工作重点
1、2018年经营目标：
（1）组件产能目标：截至2018年底，组件自主产能5.4GW，高效电池产能3GW；
（2）能源工程业务目标：国内 EPC项目实现收入超500MW，海外 EPC项目取得实质性突破；
（3）业务目标：2018年度组件出货目标达到5.5~6GW；
（4）收入目标：营业收入继续保持超百亿元人民币规模；
（5）成本目标：2018年度生产成本降幅超15%。
2、2018年重点工作：
（1）立足财务健康，完善资产管理，提升运营效率，改善经营环境；
（2）全面提升海外业务比重，力争2018年海外占比50%；
（3）持续发力能源工程业务，推进下游端业务延伸，打造新的盈利增长点；
（4）优化组织结构，扁平高效、协同互补，精简高效。
（四）可能面对的风险
1、政策风险
太阳能光伏产业属于世界各国支持发展的产业，随着技术进步、生产规模扩
大等因素，光伏产品制造成本逐步下降，世界各国也将逐步地调整补贴方式和补贴力度，公司存在因各国对光伏行业扶持和补贴政策变化导致的市场风险。
储能产业目前主要依靠政策驱动，仍然依赖于政府补贴和支持，随着行业的发展，政府将逐步降低相关补贴和支持力度，带来行业需求的变动，公司同样存在着政策变动带来的市场风险。
针对以上风险，公司将紧跟行业动态及政策导向，将行业及政策的发展趋势与研发、生产和销售结合起来，坚持稳中求进的原则，从各方面规避行业及政策可能带来的不利影响。
2、行业竞争加剧风险
行业内企业规模纷纷扩张，行业外亦有企业涉足本行业，市场竞争日趋激烈。
光伏产品价格持续下降，如果公司不能在技术研发、产品创新、成本优化、质量控制等方面保持竞争优势，存在市场竞争力下滑风险。
针对以上风险，公司将持续进行技术创新、产品及品牌创新，从客户需求及偏好出发，打造个性化、差异化产品。并通过规模化生产、品质提升等措施有效降低成本，增强公司的市场竞争力及抗风险能力，促进公司的长期可持续发展。
3、应收账款的风险
由于国内光伏业务具有“合同金额大、付款周期长、政策调控强”等特点，随着公司业务规模的不断扩大，应收账款余额也出现快速增加。如果光伏行业经营环境恶化，将对公司正常经营活动产生影响。
针对以上风险，公司将严格执行信控政策，加强过程控制，将应收账款回笼作为员工的重要绩效考核指标之一，加大应收账款的催讨力度，同时积极布局海外业务。
4、汇率风险
随着公司战略重心的转移，未来海外市场业务比重的逐步提升，公司将会有更多的产品通过外汇进行结算。因此，汇率波动对公司经营产生较大风险，会对公司造成一定的影响。
针对以上风险，公司通过采取多种货币结算、远期外汇交易等措施来规避汇率波动的风险。
在新的一年里，公司董事会将继续秉承求真务实、改革创新的精神，围绕公司发展目标，积极进取，扎实工作，力争以良好的业绩回报全体股东。
协鑫集成科技股份有限公司董事会2018年4月27日