苏州华源控股股份有限公司2017年年度报告摘要证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-040苏州华源控股股份有限公司 2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
以公司2017年12月31日的总股本288,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则进行相应调整。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|华源控股|股票代码||002787|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更前的股票简称（如有）|华源包装||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|邵娜||杨彩云||
|办公地址|苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧||苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧||
|电话|0512-63857748||0512-63857748||
|电子信箱|zqb@huayuan-print.com||zqb@huayuan-print.com||

2、报告期主要业务或产品简介
一、主要业务
公司自1998年设立以来，一直从事金属包装产品的研发、生产及销售业务，具备从产品工艺设计、模
具开发、CTP制版、平整剪切、涂布印刷、产品制造到设备研制等全产业链的生产、技术与服务能力。
苏州华源控股股份有限公司2017年年度报告摘要根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的金属包装及相关业务属于C33金属制品业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于金属包装容器制造业。根据中国包装联合会的划分，公司属于包装行业下的金属包装，细分行业则为化工品金属包装。
金属包装作为中国工业的重要组成部分,以其特有的加固性、密封保藏性、金属装饰魅力而成为不可替代的包装方式。化工罐作为金属包装行业中的一个细分市场，其具有：①优异的阻隔性能和优良的综合防护性能，有利于长时间保持商品的质量；②特殊的金属光泽，表面装饰性好，可以使商品外表富贵华丽、美观适销，同时可以提高商品的附加值；③用其包装的产品携带和使用方便，卫生性能好，能够适应不同的气候条件；④废弃物可处理性较好，可回收循环利用等优点，广泛应用于汽车、轮船、建筑、房地产业以及黏结剂、工业防腐等领域。
在化工罐领域，公司已发展成国内为数不多的领先企业之一；同时，公司在印涂铁业务、杂罐、金属盖、食品罐领域，也取得良好进展。
此外，报告期内，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买瑞杰科技股权，并向不超过10名特定对象募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司于2017年9月8日召开第二届董事会第二十四次会议，于2017年9月29日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了本次重组相关事项。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年12月29日召开的2017年第78次工作会议审核，公司本次重组获得无条件通过，并于2018年2月1日收到中国证监会《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]222号）。目前公司正与瑞杰科技进行资产交割中。
瑞杰科技主营业务为塑料制品的研发、制造与销售。瑞杰科技自2008年3月成立之日起从事注塑包装容器制造，主要用于润滑油、涂料等；为开拓市场范围、扩大收入来源，公司在2013年进入吹塑包装容器行业、办公家具行业，扩增制造塑料包装瓶以及塑料座椅零配件等。瑞杰科技多年来秉承“成就客户、创业创新、诚信正直、多元共赢”的经营理念，坚持自主创新、积极进取，坚持为高端客户提供优质产品及服务，目前已发展成为所在行业中高端产品的主要生产企业之一。瑞杰科技主要客户为壳牌、康普顿、大连石油化工、汉高等润滑油、涂料行业知名企业。瑞杰科技前十大客户中大部分为世界500强公司以及国内A股上市公司，产品品质得到客户的广泛认可，成为客户的优选供应商。
本次重组完成后，华源控股将拥有更加完善的产品体系，产品的种类、规格、型号以及服务的细分领域都将增加，丰富了公司业务结构，增加了新的利润增长点，进一步提升公司的行业地位和竞争实力，提高公司抗风险能力和持续经营能力。
二、主要产品及用途
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|主要产品|用途说明|
|化工罐|主要用于化学原料、油漆及润滑油等材料的包装|
|印涂铁|主要用于为各类技术包装产品配套印涂各种指定图案|
|金属盖|主要用于蔬菜、果酱和调味品等食品的包装配套|
|杂罐|主要用于固体食品、日用文具、桌上用品、保健品、玩具和礼品的包装|
|食品罐|主要用于奶粉、营养粉和调味品以及果蔬、肉类、水产等各类加工食品的包装|

三、经营模式
（1）采购模式
公司对于马口铁等主要原材料采用集中采购模式，而对于其他低值易耗品、零部件等辅助材料则采用需求单位请购方式。
（2）生产模式
公司生产模式为“以销定产+计划储备”，灵活应对市场需求。
（3）销售模式
公司一般与主要客户签有长期供货框架合同，在此合同框架下根据客户具体下达的订单组织生产和销售，其余一般客户则根据其即时下达的订单组织生产和销售。
（4）研发模式
公司重视研发工作，为研发活动提供了良好的条件，目前公司拥有独立的研发办公场所，公司根据市场发展趋势和技术发展趋势两方面制定研发战略。
（5）盈利模式
公司凭借自身的技术实力，多年制造经验和良好信誉，通过技术创新，持续改进产品质量，向客户提
供性能稳定，品质可靠的化工罐和其他金属包装产品，并通过提供优质的技术支持为产品的销售提供保障，
苏州华源控股股份有限公司2017年年度报告摘要从而获得收入并实现盈利。
四、业绩驱动因素
（1）良好的市场前景
根据国际发展经验，随着国民生产总值的提高，居民消费升级趋势将十分明显；城市化进程加速推进，基础设施建设与住房建设高速发展；机械制造、船舶、汽车工业的发展有力拉动了涂料行业的发展。尽管我国金属包装行业自20世纪80年代至今一直呈现快速发展势头，但我国金属包装占包装行业的比重仍明显低于全球水平，未来发展空间巨大。
（2）稳定的客户资源
公司主要化工罐客户为阿克苏、立邦、艾仕得、PPG、佐敦、紫荆花等涂料行业高端优质客户，合作年限超过五年以上，建立起了稳定可靠且相互依赖的战略合作关系。近年来，公司在上述客户的供应商地位越来越高，合作关系不断深化发展。未来随着下游涂料行业产业集中度不断提高，公司的主要客户持续快速增长势头不减，受益于该等客户的良好发展势头，公司也将迎来良好发展机遇。
（3）良好的新客户开拓能力
公司在技术、质量、设备、管理及高端客户服务等多方面已形成较为明显的核心竞争优势，在国内化工罐行业内，具有开拓新客户的比较优势。
（4）成熟的生产技术
公司一直专注于金属包装产品的研发及生产，积累了丰富经验，关键生产环节技术水平领先国内同行。
公司现拥有多项发明专利，专利技术涵盖了金属包装行业印涂铁、制罐、顶底盖等各个生产环节；在金属包装行业拥有明显的技术领先优势。公司在强调自主创新的同时，积极开展对外交流与合作：与江南大学建立了长期的科研合作关系，同时与日本东洋制罐株式会社建立了技术交流机制。
（5）良好的上下游合作关系
公司采购规模大、需求稳定、信誉度高，已与供应商形成了良好的合作关系。在占公司原材料比重最大的马口铁方面，公司与全国最大的马口铁供应商上海宝钢集团签订了战略合作协议，同时也与中国首钢集团等马口铁供应商签订了战略合作协议，获得优惠的采购价格。从下游市场看，由于公司产品规格齐全、质量优秀、供货稳定性高，与客户沟通渠道畅通，具有一定议价和成本转移能力。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入|1,149,377,290.10|1,006,551,361.02|14.19%|909,795,360.39|
|归属于上市公司股东的净利润|93,284,559.46|107,520,862.00|-13.24%|84,137,604.56|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||89,210,008.36|97,900,282.78|-8.88%|81,224,529.43|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|150,922,610.39|102,260,538.66|47.59%|68,630,521.96|
|基本每股收益（元/股）|0.33|0.38|-13.16%|0.4|
|稀释每股收益（元/股）|0.33|0.38|-13.16%|0.4|
|加权平均净资产收益率|9.61%|11.66%|-2.05%|16.32%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|资产总额|1,353,672,430.19|1,207,875,139.63|12.07%|1,297,239,046.81|
|归属于上市公司股东的净资产|1,005,489,550.19|949,000,704.54|5.95%|909,401,199.05|

苏州华源控股股份有限公司2017年年度报告摘要（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|256,980,106.04|303,922,194.83|317,750,695.98|270,724,293.25|
|归属于上市公司股东的净利润|22,174,152.27|26,185,984.12|28,365,183.65|16,559,239.42|
|归属于上市公司股东的扣除非|20,787,141.99|24,884,641.22|27,625,999.86|15,912,225.29|
|经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-4,652,196.71|-5,982,805.65|42,534,200.95|119,023,411.80|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||21,123||年度报告披露日前||19,920|报告期末表决权||0|年度报告披露日前一|||0|
|报告期末普通股股||||||||||||||
|||||一个月末普通股股|||恢复的优先股股|||个月末表决权恢复的||||
|东总数||||||||||||||
|||||东总数|||东总数|||优先股股东总数||||
|前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||||持有有限售条件的股份数|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||||
|||||||||量|||股份状态|数量||
|李志聪|境内自然人||43.18%||124,419,832|||124,419,832|||质押|66,960,000||
|李炳兴|境内自然人||13.98%||40,292,330|||40,292,330|||质押|17,500,000||
|陆杏珍|境内自然人||2.33%||6,725,396|||6,725,396||||||
|苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）|境内非国有法人||2.27%||6,540,164|||0||||||
|吴江东方国发创业投资有限公司|境内非国有法人||2.24%||6,447,464|||0||||||
|陆杏坤|境内自然人||1.08%||3,101,928|||2,891,928||||||
|陆林才|境内自然人||1.08%||3,101,928|||2,891,928||||||
|沈华加|境内自然人||1.08%||3,101,928|||2,326,446||||||
|张辛易|境内自然人||0.90%||2,591,446|||1,951,084||||||
|傅建平|境内自然人||0.59%||1,700,000|||0||||||
||||李志聪、李炳兴、陆杏珍为一致行动人和公司实际控制人；陆杏坤、陆林才与实际控制人存|||||||||||
|上述股东关联关系或一致行||||||||||||||
||||在关联关系；苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）和吴江东方国发创业投资有限公司为|||||||||||
|动的说明||||||||||||||
||||一致行动人。|||||||||||
|参与融资融券业务股东情况|||不适用|||||||||||
|说明（如有）||||||||||||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
苏州华源控股股份有限公司2017年年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
2017年度，国内经济继续推进供给侧改革，结构调整不断深入，在创新创业、“一带一路”等一系列政策的支撑下，扭转了自2011年以来国内经济增速下滑的局面，实现企稳回升，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。国民经济的稳定发展和居民收入的增长带动了消费的持续增长，城镇化进程的深化进一步提升了国内消费需求总量，从而推动了包装行业的持续发展。但金属包装行业也遇到了许多重大困难和严峻挑战：主要原材料价格大幅上涨，部分上游合作伙伴遭遇最严环保整治，人力成本持续上升，对公司的经营管理水平和生产成本控制提出了新的挑战。报告
期内，公司全体员工在管理层的带领下，认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划，继续发挥产能规模、研发创新、质量保证等优势，通过持续加大内部管控力度，持续实施“定岗定编，减员增效，节能降耗，精益生产”等措施，进一步降低制造成本，提升资源产出，稳定和拓展现有品牌客户群的订单规模，开发新客户，实现了稳健经营。
报告期工作回顾
1、市场拓展业务
公司利用多年积累的研发技术优势、营销网络优势、供应链优势、管理体系优势、品牌建设优势，紧密关注行业发展态势，紧紧围绕公司主业，在巩固战略客户份额的基础上，挖掘潜在客户，有效对接客户的实际需求，加大中小客户开发力度，努力提升高附加值工业产品的销售份额，继续保持行业竞争力。报告期内，公司实现营业总收入114,937.73万元，较上年同期增长14.19%；实现营业利润11,482.32万元，较上年同期下降6.83%；实现归属于上市公司股东的净利润9,328.46万元，较上年同期下降13.24%；其中，化工罐的销售收入为83,082.18万元，占营业收入的比重为72.28%。
2、加快资本运作，开展外延并购，提升公司综合竞争力
报告期内，公司根据发展战略、投资项目决策要求，聚焦包装行业，促进产业延伸，布局资本运作，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买瑞杰科技股权，并向不超过10名特定对象募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司于2017年9月8日召开第二届董事会第二十四次会议，于2017年9月29日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了本次重组相关事项。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年12月29日召开的2017年第78次工作会议审核，公司本次重组获得无条件通过，并于2018年2月1日收到中国证监会《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
苏州华源控股股份有限公司2017年年度报告摘要的批复》（证监许可[2018]222号）。目前正在进行后续的资产交割事宜。
瑞杰科技主营业务为塑料制品的研发、制造与销售，多年来秉承“成就客户、创业创新、诚信正直、多元共赢”的经营理念，坚持自主创新、积极进取，坚持为高端客户提供优质产品及服务，目前已发展成为所在行业中高端产品的主要生产企业之一。瑞杰科技主要客户为壳牌、康普顿、大连石油化工、汉高等润滑油、涂料行业知名企业。公司与瑞杰科技所服务的战略客户同属一个化工行业，在客户渠道上具备协同的效应，本次重组完成后，公司将拥有更加完善的产品体系，产品的种类、规格、型号以及服务的细分领域都将增加，丰富了公司业务结构，增加了新的利润增长点。公司会进一步整合市场资源，交叉开拓金属包装及塑料包装市场，进一步提升公司的行业地位和竞争实力，提高公司抗风险能力和持续经营能力。
3、技术创新
2017年公司协同各子公司积极争取国家各项创新扶持政策，高度重视技术研发和工业技术水平的提升，更新研发设备，积极吸纳技术研发人才，完善公司现有研发建设体系，为企业发展积蓄能量。公司2017年投入研发费用2,869.79万元，占公司营业收入的比重为2.5%。报告期内新增专利39项，其中发明专利5项，实用新型专利34项。截至本报告期末，公司共取得专利193项，其中发明专利44项，软件著作权5项，版权1项。
4、资源优化和集中采购
报告期内，由于国家继续推进供给侧改革，公司主要原材料马口铁的价格持续上涨。为稳定公司主要原材料供应渠道，保证主要原材料供应质量，公司实施合格供应商制度，根据原材料质量、供货能力、价格、售后服务等要素统一对供应商进行评定，确定合格供应商名单，并统一就采购数量、价格条件及调整机制、售后服务等主要条款与合格供应商达成年度供货协议，最大努力延缓涨价对公司带来的成本冲击，体现集中采购优势，提高采购议价能力，降低采购成本。
5、公司治理
2017年公司为确保运作规范，决策有效执行，参照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》，不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构，进一步规范管理体制，及时更新完善公司治理内控制度，为公司的稳步健康发展奠定了坚实的基础。
公司内控管理方面，2017年按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督、财务控制等方面制定完善公司各项内部控制制度，并对其实施效果进行评价。对销售、采购等环节内部控制制度实施情况进行检查并对其更新和完善。从而使公司内部控制体系中各项内控均符合公司实际发展的需求，为增强公司自身的抗风险能力提供了有力的制度保障。
6、募投项目
募投项目实施情况，报告期内，公司注重实现产能优化，持续推进募投项目实施建设。截至本报告期末，咸宁华源年产3.6万吨彩印马口铁项目已经投资完毕，报告期内净利润为1,403.01万元；中鲈华源年产3,780万只金属化工罐项目建设完毕，报告期内净利润为1,118.28万元；苏州华源年产7,800万只化工罐的印铁及配件项目基本投资完毕，报告期内属于建设期，净利润为1,186.74万元；广州华源年产1,700万只金属化工罐项目基本投资完毕，报告期内属于建设期，净利润为271.25万元。
7、投资者关系管理工作
报告期内，公司证券部通过证券专线、专用邮箱、深交所互动平台，与投资者进行交流沟通，向投资者介绍已经披露的信息内容，耐心倾听、解答投资者疑问，让投资者对公司的经营管理及战略发展方向有更进一步的了解和认识，广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，为公司树立良好的外部形象，提升公司的信誉和影响力。公司自2015年底上市以来连续分配现金红利，也得到了资本市场各方的广泛认可。
报告期内，公司管理层紧密围绕公司年度经营目标，严格执行董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项经营管理活动，基本完成年度经营预算目标；公司管理层全力加快创新步伐和团队建设，有力提升了公司的品牌影响力，保持了公司良好的发展态势。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
苏州华源控股股份有限公司2017年年度报告摘要3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|化工罐|830,821,824.51|100,527,827.77|22.60%|16.94%|-6.30%|-4.91%|
|印刷加工及销售|229,514,716.30|11,584,722.83|9.61%|16.26%|-9.47%|-3.06%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
1.公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2.本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入117,247.86元，营业外支出73,244.60元，调增资产处置收益44,003.26元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司新设全资子公司苏州海宽华源智能装备有限公司、华源包装（清远）有限公司，新设全资孙公司上海顺源国际贸易有限公司，导致合并报表范围发生变动。
苏州华源控股股份有限公司2017年年度报告摘要（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用