东方时尚驾驶学校股份有限公司
2015年年度股东大会
会议资料
证券代码:603377
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2015年年度股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2015年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知(详见2016年4月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(临2016-021)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
五、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司董事会办公室申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2015年年度股东大会议程
时间：2016年4月26日下午14:00
地点：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室。
会议主持：董事长徐雄先生
会议议程:
一、宣读大会注意事项；
二、会议审议事项：
1、审议《2015年年度报告及摘要》；
2、审议《2015年度董事会工作报告》；
3、审议《2015年度监事会工作报告》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度财务预算报告》；
6、审议《2015年度利润分配方案》；
7、审议《关于聘请审计机构的议案》；
8、审议《关于选举独立董事的议案》；
9、审议《关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书的议案》；
10、审议《关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目的议案》；
三、股东提问与发言；
四、大会进行表决；
五、宣布表决结果；
六、宣读法律意见书；
七、宣读2015年年度股东大会决议；
八、宣布大会结束。
议案一、审议《2015年年度报告及摘要》
各位股东：
请审议公司《2015年年度报告及摘要》。详见公司于2016年4月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
请各位股东予以审议。
议案二、审议《2015年度董事会工作报告》
各位股东：
2015年度，公司董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。全体董事勤勉尽责地开展董事会各项工作，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。保障了公司的良好运作和可持续发展，现将2015年度董事会工作汇报如下：
一、2015年公司主营业务分析
2015年公司经营状况良好，全年实现营业收入132,678.51万元，较上年同期增长3.28%；营业利润 44,147.14万元，较上年同期增长4.76%；归属于上市公司股东的净利润 32,908.00万元，较上年同期增长0.86%。加权平均净资产收益率为47.86%、每股收益0.89元。截至2015年12月31日，公司的资产规模达到了167,291.09万元。
1.东方时尚驾驶学校股份有限公司经营情况
2015年全年共招收学员20万人，同比去年降低15.50%、毕业学员213376人，同比去年降低7.72%、完成培训收入 11.91亿元，实现净利润 3.93亿元，截止2015年12月31日，股份公司总资产 14,466.74万元，净资产8.85亿元。
二、子公司经营情况
1.北京时新汽车修理厂有限公司：
时新汽修成立于 2010年 9月 19日，注册资本 500万元，东方时尚出资 500万元，占注册资本的100%；法定代表人为徐雄，经营范围为：二类汽车维修(大中型客车维修､小型车维修)；代理机动车辆保险、意外伤害保险(航空意外险除外)。一般经营项目：销售汽车(不含小轿车)、汽车配件、五金交电(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车)、针纺织品、服装、建筑材料、化工产品(不含危险化学品､不含一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品。截止2015年12月31日，时新汽修资产总额 537.9万元，营业收入171.7万元，净利润17.07万元。
2.北京百善东方时尚技术培训有限公司：
百善东方时尚成立于2010年8月17日，注册资本3,000万元，东方时
尚出资 3,000万元，占注册资本的100%；法定代表人为徐雄，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机技术培训、技术推广服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；技术咨询、经济信息咨询(不含中介服务)、会议服务；组织体育活动；打字、复印、翻译服务；企业形象策划；企业管理服务；市场调查。截止2015年12月31日，百善东方时尚资产总额 5,231.05万元，净资产2,628.71万元，营业收入0元，净利润-46.57万元。
3.湖北东方时尚驾驶培训有限公司
湖北东方时尚成立于 2012年 8月 17日，注册资本 24,000万元，东方时尚出资 15,600万元,占注册资本的65%；武汉博儒出资 8,400万元，占注册资本的35%；法定代表人为闫文辉，经营范围为：机动车辆驾驶培训(依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止 2015年 12月 31日，湖北东方时尚资产总额 23,243.14万元,净资产23，234.84万元，营业收入0元，净利润-405.62万元。
4.云南东方时尚驾驶培训有限公司
云南东方时尚成立于 2011年 7月 13日，注册资本 18,000万元，东方时尚出资 9,180万元，占注册资本的51%；都市车迷出资 8,820万元，占注册资本的49%。法定代表人为闫文辉，经营范围为：普通机动车驾驶员培训(大型客车 A1:5辆，中型客车 B1:2辆，大型货车 B2:5辆，小型汽车 C1:546辆，小型自动挡汽车 C2:36辆，残疾人专用小型自动挡载客汽车 C5:4辆)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。云南东方时尚2015年共招收学员18868人，同比去年增涨173.3%、毕业学员 16744人，同比去年增加273.8%，截止 2015年12月31日，云南东方时尚资产总额41,575.83万元，净资产9，572.67万元，营业收入11,568.02万元，净利润-2,330.47万元。
5.石家庄东方时尚驾驶员培训学校有限公司
石家庄东方时尚成立于 2013年 11月 18日，注册资本 3,000万元，东方时尚出资 3,000万元占注册资本的100%。法定代表人为闫文辉，经营范围为：普通机动车驾驶员培训(一级，大型货车A1、牵引车A2、大型货车B2、小型汽车C1、C2、残疾人专用小型自动挡载客汽车C5)；
道路运输从业资格培训(客货物运输驾驶员)机动车驾驶理论知识培训；
驾驶技术模拟操作；驾驶员培训场地建设；驾驶咨询；代驾服务；销售日用百货；以自有资金对国家非禁止或非限制的项目进行投资。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。)石家庄东方时尚 2015年共招收学员 7671人，同比去年增涨265.3%、毕业学员 3489万人，因石家庄东方时尚 2014年 8月开始招生，所以 2014年未产生毕业学员。截止 2015年 12月 31日，石家庄东方时尚资产总额 20,760.70万元，净资产-4,576.13万元，营业收入 1,883.56万元，净利润-4,704.92万元。
6.重庆东方时尚驾驶培训有限公司
重庆东方时尚设立于2015年12月10日，注册资本为28,000万元。东方时尚出资 20,160万元，占注册资本的72%；重庆灿金出资 1,680万元，占注册资本的6%；深圳四合出资6,160万元，占注册资本的22%。
经营范围为：机动车驾驶培训，汽车维修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)、销售日用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2015年12月31日，重庆东方时尚资产总额20,135.70万元，净资产20,135.55万元，营业收入 0元，净利润-24.45万元。
7.云车时尚(北京)网络科技有限公司
设立于 2014年 10月 13日，注册资本为 500万元，鉴于云车时尚前期投入较多资金发展，并且投入成本大投资回收期长，且较长时间内将持续处于亏损状态，从而影响公司整体效益，公司决定注销云车时尚，注销手续在2015年12月已全部履行完毕。
三、董事会工作情况
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等文件的要求规范运作，不断健全和完善治理结构，提升治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。公司经营活动稳步推进，财务运行总体稳健，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，公司对于控股股东或其他关联单位不存
在依赖性。公司依据《内部控制规范实施工作方案》，进一步完善内控体系，内控体系涵盖组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、信息系统等方面，通过对内控制度的有效执行，达成了公司的既定目标。公司将持续改善公司治理架构、组织、流程和考核，保护全体股东的合法权益。
(二)董事会会议情况
2015年公司董事会认真履行公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，全年召开了九次董事会会议。会议的召开、表决及信息披露符合国家法律、法规和监管部门的有关规定。董事会通过了公司 2015年度的经营发展目标，利润分配方案等重大问题进行了审议决策。
现将董事会会议情况介绍如下：
1.公司于 2015年 2月 13日召开二届三次临时董事会会议，审议通过了关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺、关于修改公司章程(草案)等议案。
2.公司于 2015年 3月 10日召开二届四次董事会会议。审议通过了关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2014年度利润分配方案等议案。
3.公司于2015年5月7日召开二届五次临时董事会会议，审议通过了关于公司适用会计政策变更及追溯调整等议案。
4.公司于 2015年 6月 18日召开二届六次临时董事会会议，审议通过了关于修改首次公开发行人民币普通股(A股)并上市方案、关于投资重庆汽车产业服务园项目并签署重庆汽车产业服务园项目投资合作协议等议案。
5.公司于 2015年 7月 25日召开二届七次临时董事会会议，审议通过了东方时尚驾驶学校股份有限公司 2015年上半年利润分配方案等议案。
6.公司于2015年9月12日召开二届八次临时董事会会议，审议通过了关于合作投资重庆汽车产业服务园项目并设立子公司的议案。
7.公司于2015年11月16日召开二届九次临时董事会会议，审议通过了关于东方时尚驾驶学校股份有限公司2015年1-9审阅报告的议案。
等议案。
9.公司于2015年12月4日召开二届十一次临时董事会会议，审议通过了关于投资设立重庆东方时尚驾驶培训有限公司并签署相关协议等议案。
(三)董事会对股东大会的执行情况
报告期内，公司召开了五次股东大会，公司董事会认真贯彻执行了股东大会审议通过的各项决议。董事会督察经营班子落实股东大会、董事会各项决议的情况，保证了公司稳定、持续发展。
(四)公司利润分配政策执行情况
经公司 2015年 3月 31日召开的 2014年度股东大会批准，以 2014年 12月 31日公司在册股东进行现金分红，按 0.30元/股分配，共计分配金额人民币11,100.00万元。
经公司 2015年 8月 9日召开的 2015年第三次临时股东大会批准，以 2015年6月30日公司在册股东进行现金分红，按0.25元/股分配，共计分配金额人民币9,250.00万元。
以上2项分配议案都已按法定程序实施完毕。
(五)董事会专门委员会工作情况
2015年共召开了战略委员会会议二次；审计委员会会议四次；提名委员会会议一次；薪酬和考核委员会会议一次；各委员会的会议均符合相关法律法规要求，历次议案均通过表决。
董事会专门委员会在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。独立董事则充分发挥专业和信息方面的优势，公司听取独立董事在公司财务管理、资产整合、绩效管理、内部审计、内部控制等方面的建议，使公司董事会的决策更加科学有效。
四、2016年工作展望
伍提供一流的教学服务，去赢得学员的信赖和市场的口碑！
2016年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，抓住机遇，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。
请各位股东予以审议。
议案三、审议《2015年度监事会工作报告》
各位股东：
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等要求,勤勉尽责地履行职权，对公司经营决策程序、募集资金使用情况、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2015年度履职情况如下:
一、监事会会议情况:
报告期内,公司监事会共召开三次会议。具体情况如下：
1．2015年2月17日，在东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司适用会计政策变更及追溯调整的议案》、《关于对2011年的资产转让交易追溯调整的议案》。
2. 2015年3月10日，在东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2014年度监事会工作报告的议案》、《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2014年度决算方案的议案》、《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2014年度关联交易的议案》、《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2014年度财务报告的议案》、《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2014年度利润分配方案的议案》、《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2015年度预算方案的议案》、《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2015年度拟发生关联交易的议案》、《关于聘请东方时尚驾驶学校股份有限公司2015年度会计师事务所的议案》。
3. 2015年7月25日，在东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2015年上半年财务报告的议案》、《关于2015年上半年利润分配方案的议案》、《关于2015年1-6月关联交易的议案》。
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内,公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表意见。
1、公司依法运作情况
报告期内,监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，列席了股东大会和董事会会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为:报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会、股东大会各项决策程序合法，信息披露及时、准确。公司董事及高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对 2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
3.检查公司关联交易情况
监事会依照《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求对公司 2015年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为:2015年度,公司发生的日常关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定；关联交易公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。
4.内部控制评价报告的情况
公司监事会对 2015年度内部控制评价报告进行了认真的核查，认为：公司内部控制评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运作情况。同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整，保护投资者的合法权益，公司内部控制是有效的。
三、监事会工作计划
法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
请各位股东予以审议。
议案四、审议《2015年度财务决算报告》
各位股东：
2015年度，公司在董事会的正确决策和领导下，经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了今年预定的经营目标和经营计划，为了使各位董事全面、详细地了解公司2015年度的财务状况和经营成果，现将2015年度财务决算情况汇报如下：
公司2015年财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司2015年实现营业收入132688万元，实现净利润31595万元，其中归属于母公司所有者的净利润32908万元。
一、2015年财务状况如下：
(一)2015年末资产总额167,291万元，其中流动资产年末余额38,584万元；
非流动资产年末余额128,706万元。
1、流动资产主要项目为：
(1)货币资金年末余额336,015万元，比年初减少14,075万元，主要为受取消暂住证影响，2014年底学员报名激增，导致2015年报名学员有所下降，经营性现金流入减少。
(2)预付账款年末余额 1,942万元，比年初增加 752万元，主要为预付公益活动费用及员工餐费、天然气款。
(3)其他应收款年末余额 2,141万元，比年初增加 1,882万元，主要为应收都市车迷往来款。
(4)其他流动资产年末余额891万元，比年初增加669万元，主要为增加了招生分部房租费用。
2、非流动资产的主要项目为：
(1)固定资产末余额 52,984万元，比年初减少3,689万元。主要为正常计提累计折旧。
(2)无形资产年余额 30,223万元，比年初减少 754万元。主要为正常摊销。
(3)其他非流动资产年末余额26550万元，比年初增加15,513万元，主要为重庆东方时尚预付土地款及预付购置固定资产款。
(二)2015年末负债及所有者权益情况为：
(1)负债总额为 79,165万元，其中流动负债65,218万元，非流动负债 13,947万元；所有者权益为 88,125万元，其中股本 37000万元，资本公积 4,912万元，盈余公积 10,784万元，未分配利润 22,643万元，归属于母公司所有者为 75,339万元。
1、流动负债的主要项目为：
(1)应付账款年末余额 1,168万元，比年初增加 314万元，主要为子公司云南东方时尚应付汽油及配件；石家庄东方时尚应付广告费款。
(2)预收账款年末余额31,242万元，比年初减少5,873万元，主要为公司预收学员学费减少所致。
(3)应付职工薪酬年末余额 6,623万元，比年初增加 175万，基本和上年持平。
(4)应交税费年末余额 6,553万元，比年初减少了 4,249万元，主要为所得税申报政策调整所致。
(5)其他应付款年末余额 9,107万元，比年初减少 541万元，主要为云南东方时尚应付借款及工程款。
(6)一年内到期的非流动负债年末余额10,523万元，比年初增加了9,428万元，主要为云南的长期借款转一年内到期的非流动负债。
2、非流动负债的主要项目为：
(1)长期借款年末余额为0，年初余额13731万元转一年内到期非流动负债。
(2)长期应付款年末余额为265万元，比年初减少了286万元，主要为云南东方时尚购车融资费用。
(3)递延收益年末余额为13,682万元，比年初减少了1,104万元，主要为公司拆迁补偿日常摊销。
二、经营成果：
2015年公司经营业绩略有增长，营业收入 132,688万元，比上年增加3%；
实现净利润31,596万元，比上年增加6%。
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|增减额|增减百分比%|
|营业总收入|132,688|128,470|4,218|3%|
|利润总额|44,821|42,956|1,865|4%|
|净利润|31,596|29,801|1,795|6%|
|经营活动产生的现金流量|34,636|52,169|-17,533|-34%|
|总资产|167,291|169,671|-2,380|-1%|

 2015年度，公司主营业务收入 132,688万元，比上年增加 4,218万元，比上年上升3%，主要是随着云南东方时尚和石家庄东方时尚经营逐渐步入正轨，招生人数有所增加，学员培训量与毕业人数同比有所增加。
2015年度，随着公司生产经营规模的稳定发展，期间费用在收入增长三个百分点的情况下，由于管理的优化、成本控制的加强，成本费用合计上升仅为2%，从而使得本年净利润增长6%。另外由于理财手段的增加和调整增加了利息收入，使得2015年财务费用减少了387万元。
单位:万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015 年|2014年|增减额|增减百分比%|
|营业成本|56,672|52,400|4,272|8%|
|销售费用|4,694|6,738|-2,044|-30%|
|管理费用|22,529|22,428|101|0%|
|财务费用(收益以“-”号填列)|254|641|-387|-60%|

合计
84,149 82,207 1,942 2% 2015年度，公司期间营业成本及费用支出总额为 84,149万元，比上年同期增加1,942万元，增幅2%。其中，营业成本较上年同期增长8%，主要为培训量增加致使教练员工资成本增加、公司燃油、燃气等燃料使用量增加；销售费用较上年同期降低了30%，主要是公司加强成本控制，减少了广告投放；管理费用较上年同期增长101万，基本与上年持平；财务费用较上年同期降低60%，主要是调整理财手段，从而使得银行存款利息增加和理财收益的增加。综合公司整体营业成本及期间费用相比2014年度略增2%。
所得税费用增加主要是公司利润总额增加而产生的企业所得税。
三、现金流量情况：
2015年，公司现金流量简表如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|增减额|增减百分比%|
|经营活动产生的现金流入小计|130,261|137,381|-7,120|-5%|
|经营活动产生的现金流出小计|95,624|85,212|10,413|12%|
|经营活动产生的现金流量净额|34,636|52,169|-17,533|-34%|
|投资活动产生的现金流入小计|32|10,128|-10,096|-100%|
|投资活动产生的现金流出小计|26,151|46,313|-20,162|-44%|
|投资活动产生的现金流量净额|-26,119|-36,185|10,066|-28%|
|筹资活动产生的现金流入小计|5,200|16,611|-11,411|0%|
|筹资活动产生的现金流出小计|27,792|27,934|-143|-1%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-22,592|-11,323|-11,268|100%|
|现金及现金等价物净增加额|-14,075|4,660|-18,735|-402%|
|加：年初现金及现金等价物余额|47,676|43,016|4,660|11%|
|年末现金及现金等价物余额|33,602|47,676|-14,075|-30%|

(1)2015年度，公司经营活动产生现金流量净额为净流入 34,636万元，比
2014年度减少流入17,533万元。主要是因为股份公司 2015年招生人数为200006人，2014年招生人数为236688人。同比下降15.50%。相应
预收学费减少所致。
(2)2015年度，投资活动产生的现金流量净额为净流出26,119万元，比 2014年度减少流出10,066万元，降幅28%。主要是各公司购置固定资产、无形资产支出，其中股份6072万元、云南6629万、石家庄1312万等，以及重庆东方时尚驾驶预付土地款 12,088万元。
(3)2015年度，筹资活动现金流量净额为净流出22,592万元，比2014年度多流出11,268万元，增幅100%，主要原因是 2014年云南取得借款资金流入12,611万元，吸收投资、分配股利、偿付利息等其他与筹资活动有关的现金流入流出相对稳定。
四、主要财务指标完成情况:
(一)偿债能力指标
2015年末，公司流动比率为59.16%，较2014年同期减少15.66%，由于公司流动负债中的预收账款占流动负债的48%，并且全部为预收学员学费，以公司的经营情况来看，此类款项均无需支付，公司偿债能力依然很强。资产负债率为47.32%，相比上年同期减少8.69%。其主要原因：公司学员招生量下降预收账款减少，随着银行贷款的逐笔偿还借款金额降低。公司资产负债率有所降低意味着公司资金偿还能力增强。
公司获取现金能力较强，经营活动现金流量能够保证公司正常生产经营的运转，且公司融资渠道多样化，偿债能力较强。
(二)盈利能力
2015年度，公司经营业绩良好，加权平均净资产收益率为47.86%,2014年为60.32%。每股收益为 0.89元/股，2014年为 0.88元/股。显示公司的盈利能力相比2014年度略有增加。
综上所述，2015年度公司资产状况良好、财务状况优良、经营业绩保持稳定，具有较强的盈利能力和稳健的成长性。
请各位股东予以审议。
议案五、审议《2016年度财务预算报告》
各位股东：
一、预算编制说明
本预算方案是公司以2015年度财务决算报告为基础，以科学发展观为指导，以“依托优势、务实创新、抢抓机遇、持续发展”的总体思路，分析预测了公司面临的市场和投资环境、行业状况及经济发展前景，参考公司近两年来的经营业绩及现有的经营能力，结合2016年度的市场环境、投资计划、经营计划及其他相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
2016年各产业发展面临的外部环境分析：
1.驾培市场正逐步经历从量到质的转变，一方面会有更多的人加入学车的行列，另一方面学员对所需的服务及服务质量会有更多的要求，这就会使企业加大资产投入及市场拓展，进而争取更多的学员。
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|2、2015年11月30 日国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动车驾驶|
|人培训考试制度改革意见的通知，简称国办发〔2015〕88号文。允许在有条件|
|的地方，试点非经营性的小型汽车驾驶人自学直考。自学直考有具体的要求：自|
|学用车应为非营运小型汽车或者小型自动挡汽车，在自学直考申请地注册登记，|
|并加装副制动装置、辅助后视镜等安全辅助装置，完成加装后经机动车安全技术|
|检验合格。自学用车应当按规定投保机动车交通事故责任强制保险等相关保险。|
|学车专用标识只允许签注一名自学人员、一名随车指导人员、一辆自学用车。每|
|名随车指导人员、每辆自学用车不得同时签注于 2个及2个以上学车专用标识已|
|经签注过的随车指导人员或者自学用车，需要培训另一名自学人员的，自上次签|
|注之日起三个月后，方可重新领取学车专用标识。理论上说，每辆教练车一年最|
|多培训4名学员。同时，规定教练车不能用于运营(不能收费)。一旦发生交通事|
|故，需由教练承担全部责任，只能在规定的时间、路段参加训练，否则视为无照|
|驾驶等相关规定。因此，自学直考理论上不会对公司的经营产生影响。|

(1)东方时尚驾驶学校股份有限公司，处于经营成长期，营业稳定。
(2)北京百善东方时尚技术培训有限公司，截至 2015年 12月 31日，公司仍处于筹建阶段。
(3)北京时新汽车修理厂有限公司，目前主要经营汽车维修业务和保险代理。
(4)湖北东方时尚驾驶培训有限公司为项目筹建期，还未开展经营活动。
(5)石家庄东方时尚驾驶员培训学校有限公司由于考试场未能正式启用，2014年10月开始试运营阶段，2015年度尚处于经营起步阶段。
(6)云南东方时尚驾驶培训有限公司主营业务 2014年 7月正式展开经营，2015年度尚处于经营起步阶段。
(7)重庆东方时尚驾驶培训有限公司为项目筹建期，还未开展经营活动。
二、公司2016年度财务预算主要指标
1、预计2016年营业收入为134,277万元,比上年增长 1.20%。
2、预计2016年预计营业成本为56,786万元，与上年相比增长0.20%。
3、营业利润预计45,811万元，比上年增长3.77%；
4、利润总额预计45,911万元，比上年增长2.43%；
5、净利润预计33,100万元，与上年比较增长4.76%。
三、 2016年主要预算指标说明
假设：
1、公司及子公司所遵循国家和地方的现行法律、法规和制度无重大变化.
2、公司所处行业市场行情无重大变化。
3、公司主要运行成本价格不会有重大变化。
4、公司的主营业务涉及的税收政策不会有重大变化。
5、公司能正常运营，计划的投资项目能如期完成并投入运营。
6、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
(1)营业收入预算说明
营业收入包含主营业务收入和其他业务收入。主营业务收入是指驾培收入、俱乐部陪练收入、汽车修理收入等；其他业务收入主要指照相收入和租赁收入。
(2)营业成本预算说明
预计2016年营业成本为 56,786万元,与上年相比增长0.20%，基本上与
上年持平。由于营业成本主要为培训成本，主要包括是员工工资、保险成本支出，固定资产累计折旧、无形资产和长期待摊费用的摊销，以及汽柴油、天然气等燃料成本的支出。
(3)营业利润预算说明
预计2016年营业利润 45,811万元，比上年增长3.77%。由于相对2015年收入略有增长和成本支出基本持平，双向影响，2016年营业利润将略有上升。
(4) 利润总额预算说明
预计2016年利润总额 45,911万元，比上年增长2.43%。主要原因是营业收入增加。
(5)净利润预算说明
预计2016年净利润33,100万元，比上年增长4.76%。主要原因是利润总额直接影响净利润。
东方时尚驾驶学校有限公司 2016年利润预算表
单位：万元
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||2016年预计数|2015年实际数|预计增减数|预计增减比例|
|一、营业收入|134,277|132,688|1,589|1.20%|
|其中：主营业务收入|134,150|132,561|1,589|1.20%|
|其他业务收入|127|127|0|0.00%|
|二、营业成本|56,786|56,672|114|0.20%|
|营业税金及附加|4401|4349|52|1.20%|
|销售费用|4,403|4,695|-292|-6.22%|
|管理费用|23,372|22,529|843|3.74%|
|财务费用|-496|254|-750|-295.28%|
|投资收益|0|-42|42|-100.00%|
|二、营业利润|45,811|44,147|1,664|3.77%|

加：营业外收入 700 1410 -710 -50.35%
||||||
|-|-|-|-|-|
|减：营业外支出|600|736|-136|-18.48%|
|三、利润总额|45,911|44,821|1,090|2.43%|
|减：所得税费用|12,811|13,225|-414|-3.13%|
|四、净利润|33,100|31,596|1,504|4.76%|

四、2016年公司财务工作计划
1、执行新准则方面：
认真总结2015年年报审计过程中新准则的实施经验，结合公司实际经营情况，对相应业务的会计处理方法进行明确，以规范会计核算行为，提高会计核算信息的质量。
2、预算管理方面：
围绕公司经营战略目标，初步试行预算管理，配合相关部门修正经营目标，从公司全局出发，积极主动地发挥预算管理的作用，为今后全面实行预算控制管理积累经验、奠定基础。
3、风险与内控方面：
按照财政部、证监会和上交所相关文件要求进一步梳理流程，健全制度和体系；建立重大投、融资合同的风险评估体系。
4、资金管理方面：
根据公司整体经营计划，综合考虑资金需求、业绩压力和风险的基础上，制订合理的资金使用计划与提高运营质量相结合，以经营现金流量为管控重点。
5、强化财务管理
加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，保证财务指标的实现。
请各位股东予以审议。
议案六、审议《2015年度利润分配方案》
各位股东：
2015年8月9日，经公司2015年第三次临时股东大会决议，公司以总股本 370,000,000股为基数，向全体股东按照每 10股2.50元进行现金分红，共分配人民币9,250.00万元。此次利润分配已经实施完毕。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2015年度实现归属于母公司所有者净利润为329,080,010.73元，母公司实现净利润为 392,938,891.90元。公司拟以总股本为基数，按每10股派发现金红利3.0元。利润分配方案详见公司于2016年4月5日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露《2015
年度利润分配预案的公告》(临2016-022)。
请各位股东予以审议。
议案七、审议《关于聘请审计机构的议案》
各位股东：
公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审
计机构，负责提供相关的审计服务，聘期一年(直至新的审计机构获得聘任)。提请授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作
的实际情况决定其报酬。
请各位股东予以审议。
议案八、审议《关于选举独立董事的议案》
各位股东：
公司董事会于2016年2月29日收到独立董事徐玉棣先生的书面辞职申请，同意徐玉棣先生辞去第二届董事会独立董事职务，并且不再担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。徐玉棣先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对徐玉棣先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》等有关规定，经股东徐雄先生提名，董事会提名委员会审议，拟提名毕强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。如经股东大会审议通过，新的独立董事在获得股东大会审议通过后正式聘任，并同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
毕强先生的基本情况和简历：
毕强先生，生于1970年3月，山东财政学院本科，注册会计师。1992年10至1993年6月，任深圳中华会计师事务所项目经理；1993年6月至1999年9月，任山东济南会计师事务所主任；1999年1月至2001年1月，任山东中立信会计师事务所合伙人；2001年1月至2003年10月，任天一会计师事务所有限公司合伙人；2003年10月至2009年9月，任中和正信会计师事务所有限公司合伙人；2009年10月至今，任信永中和会计师事务所有限公司合伙人。2012年7月至今任北京中矿环保科技股份有限公司独立董事。
毕强先生2002年4月获得独立董事资格证书。
毕强先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违反监管规定的不得担任独立董事的情形。
请各位股东予以审议。
议案九、审议《关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书的议案》
各位股东：
经公司(“甲方”)与重庆灿金投资有限公司(“乙方”)、深圳东方四合投资管理有限公司(丙方，以下与乙方合称“合作方”)商谈，就重庆东方时尚驾驶培训项目，公司与合作方将签署《关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书》。
详见公司于2016年4月5日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目进展公告》(临2016-023)。
请各位股东予以审议。
议案十、审议《关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目的议案》
各位股东：
公司拟收购江西达悦实业有限公司51%股权，投资江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目。详见公司于2016年4月5日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目公告》(临2016-024)。
请各位股东予以审议。