苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2017
年第一季度报告
2017-022
2017
年
04
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚建华、主管会计工作负责人任云亚及会计机构负责人(会计主管人员)林赛男声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|121,422,390.33|50,747,736.61|139.27%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,149,358.10|624,542.69|564.38%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||4,002,276.94|580,497.63|589.46%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-2,238,418.39|-28,890,235.92|92.25%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.01|100.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.01|100.00%|
|加权平均净资产收益率|0.61%|0.13%|0.48%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|926,512,888.56|962,047,640.26|-3.69%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|709,591,142.31|705,441,784.21|0.59%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|816.88||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||科技奖励、扶持资金、残疾人补|
||66,880.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||助金。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|79,384.28||
|合计|147,081.16|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
一、产品和技术更新风险。公司目前拥有的产品和技术（如新能源汽车充电桩的大功率快充技术）在国内同行业中已经具备了一定的竞争优势，同时输配电系统优化技术领域的DCC、APF、IGBT等产品也一直保持研发更新中。然这些产品存在行业技术更新快、研发周期长，市场需求变化迅速等特点。如果公司不能准确把握市场需求和发展方向并不断进行技术创新及产品升级，公司现有的技术和产品将面临被市场淘汰的风险。针对以上风险，公司将加大与业内知名高校、研究机构的沟通与合作，同时继续加大研发投入，保证公司产品及技术的先进性以及技术研发的前瞻性。
二、产品市场受政策影响的风险。公司的新能源汽车充电桩及光伏业务符合国家政策及行业发展趋势，但如果未来国家政策发生调整或者国家政策的推出达不到预期，将会对公司的产品造成一定的不利风险。针对以上风险，公司将紧跟行业动态及政策导向，将行业及政策的发展趋势与研发、生产和销售结合起来，从各方面避免政策可能带来的不利影响。
三、公司规模扩大带来的企业管理及人才缺少风险。公司已在全国设立5家分公司，将销售渠道拓展到全国；同时为进一步拓展新能源汽车充电桩业务，公司在国内设立了多家子公司及孙公司，如果公司不能对下属公司行使有效的管理，公司将面临管理混乱的风险；在公司在向新能源领域转型的过程中需要有更多的专业人才充实到公司的各个团队及分支机构中去，如果公司在外部人才引进和内部培训选拔上的速度跟不上企业发展速度，公司将面临人才缺少的风险。针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部控制及人才引进力度，并建立及完善公司内部选拔及培训制度，建设公司的人才梯队。
四、应收账款回笼的风险。随着公司销售渠道的不断扩大及光伏EPC总包业务的进一步拓展，公司的应收账款随之增加。由于国内光伏业务具有“单个合同金额大、付款周期长、政策调控强”等特点，将会导致公司应收账款余额较快增加。未来若光伏行业经营环境恶化，将可能对公司正常经营活动产生影响。针对上述风险，公司制定了严格的信用管理制度，采取加强对客户履约能力的考察，并加大对应收账款的考核力度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||17,004|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|姚建华|境内自然人|45.41%|75,820,613||56,865,460||||
|杜军|境内自然人|12.61%|21,054,000||0||||
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证|其他|1.68%|2,800,071||0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|券投资基金|||||||
|交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金|其他|1.63%|2,726,410|0|||
|肖岷|境内自然人|0.64%|1,075,000|806,250|||
|秦勇|境内自然人|0.37%|620,000|465,000|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.36%|596,200|0|||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金|其他|0.29%|492,357|0|||
|姚尧|境内自然人|0.29%|484,535|0|||
|沈建新|境内自然人|0.24%|406,271|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|杜军||21,054,000|||人民币普通股|21,054,000|
|姚建华||18,955,153|||人民币普通股|18,955,153|
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金||2,800,071|||||
||||||人民币普通股|2,800,071|
|交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金||2,726,410|||||
||||||人民币普通股|2,726,410|
|中央汇金资产管理有限责任公司||596,200|||人民币普通股|596,200|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金||492,357|||||
||||||人民币普通股|492,357|
|姚尧||484,535|||人民币普通股|484,535|
|沈建新||406,271|||人民币普通股|406,271|
|王海冠||360,000|||人民币普通股|360,000|
|肖学锋||344,330|||人民币普通股|344,330|
|||姚建华先生为公司实际控制人，和姚尧先生系父子关系，故二人为一致行动人；除上述|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规|||||
|说明|||||||
|||定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||肖学锋通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券|||||
|（如有）||账户持有344,330股，合计持有344,330股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年按照上年末|
|姚建华|56,865,460|0|0|56,865,460|高管锁定股|持有股份数量的|
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末|
|吴永德|30,375|0|0|30,375|高管锁定股|持有股份数量的|
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末|
|秦勇|465,000|0|0|465,000|高管锁定股|持有股份数量的|
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末|
|肖岷|806,250|0|0|806,250|高管锁定股|持有股份数量的|
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末|
|任云亚|32,510|0|0|32,510|高管锁定股|持有股份数量的|
|||||||25%解除限售|
|||||||2017年6月12|
|褚晟|189,844|0|0|189,844|离职高管锁定股||
|||||||日|
|合计|58,389,439|0|0|58,389,439|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1.存货较年初下降30.03%，主要系子公司施工项目正逐渐完工确认收入，部分材料成本相应确认；
2.其他流动资产较年初下降44.17%，主要系本期增值税销项税额增加，冲抵年初增值税留底数；
3.应付票据较年初下降35.28%，主要系应付票据部分到期已承兑；
4.预收账款较年初下降41.03%，主要系部分预收货款本期交货确认收入；
5.应付职工薪酬较年初下降84.52%，主要系上年度年终奖金本期已支付；
6.应交税费较年初下降68.14%，主要系上年度末计提的应交企业所得税本期已申报入库。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明
1.营业总收入较上年同期增长139.27%，主要得益于充电桩业务、配电设备业务及光伏安装施工业务的全面提升；
2.营业收入较上年同期增长139.27%，主要得益于充电桩业务、配电设备业务及光伏安装施工业务的全面提升；
3.营业总成本较上年同期增长135.78%，主要系收入的增加引起成本的增加；
4.营业成本较上年同期增长176.20%，主要系收入的增加引起成本的增加；
5.财务费用较上年同期增长129.85%，主要系存量资金减少导致利息收入减少，及子公司取得银行的流贷导致财务成本增加；
6.资产减值损失较上年同期增长172.82%，主要系本期应收账款及其他应收款有所增加；
7.投资收益较上年同期下降692.45%，主要系参股子公司本期亏损所致；
8.营业利润较上年同期增长223.76%，主要系收入的增长导致营业利润增长；
9.营业外收入较上年同期增长234.57%，主要系收到客户应收账款逾期利息；
10.营业外支出较上年同期增长515.72%，主要系子公司支付的滞纳金所致；
11.利润总额较上年同期增长224.01%，主要系收入增长利润总额相应增长；
12.所得税费用较上年同期增长52.47%，主要系本期利润总额较去年同期增长引起所得税费增长；
13.净利润较上年同期增长391.22%，主要系利润总额增长所致；
14.归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长564.38%，主要系净利润增长所致。
（三）现金流量表大幅变动的情况及原因说明
1.收到的税费返还较上年同期增长398.71%，主要系子公司收到大量的税费返还所致；
2.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长175.15%，主要系本期收回大量的投标保证金；
3.经营活动现金流入较上年同期增长37.84%，主要系本期应收账款及其他应收款回笼情况较好；
4.支付的各项税费较上年同期增长105.15%，主要系本期申报入库的所得税额较大；
5.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长92.25%，主要系期收到的货款及保证金较支付的应付款大所致；
6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降97.37%，主要系本期用于投资购建固定资产的资金较少；
7.投资支付的现金较上年同期增长984.28%，主要系收购艾能特少数股东股权所支付的相应对价；
8.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长573.02%，主要系子公司支付贷款利息；
9.筹资活动现金流出较上年同期下降89.09%，主要系子公司支付贷款利息；
10.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降89.09%，主要系子公司支付贷款利息；
11.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加85.27%，主要系主要系本期经营活动产生净额增长而购建固定资产及投资所支付的现金等较去年同期下降所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2017年一季度，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划，加强企业管理及内部控制；同时各部门根据工作计划，有序开展研发、生产、市场开拓、对外投资等各方面的工作。
报告期内，公司实现营业收入12,142.24万元，较上年同期增长139.27%，主要得益于充电桩业务、电力成套设备业务及光伏安装施工业务的全面提升；归属于母公司所有者的净利润为414.94万元，较去年同期增长564.38%，主要系净利润增长所致。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
公司子公司中导电力2016年与临潭天朗新能源科技有限公司签订了《临潭天朗新能源科技有限公司20MWp光伏发电项目EPC承包合同》，报告期内合同正在履行中。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司前五大供应商较上一报告期有所变化，新增4家供应商。报告期内前五大供应商的整体采购占比为37.86%，较上年同期下降了18.24%，前五大供应商的变化不会对公司生产经营造成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司前五大客户较上一报告期有所变化，新增4家客户。报告期内前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为71.02%，较上年同期上升了19.82%，前五大客户的变化不会对公司生产经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2017年度经营计划，已将具体的工作计划落实到了相应的责任部门。研发、营销、生产、管理等各个部门已根据部门工作计划有序地开展各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见第二节的“重大风险提示”中相关内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2016年10月27日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意公司减少对全资子公司苏州电力电容器有限公司的注册资本人民币4,300万元。本次减资完成后，苏容公司注册资本将减至人民币9,000万元，公司仍持有其100%的股权，截至目前相关减资手续正在办理中。
2、全资子公司苏州电力电容器有限公司将位于苏州市白塔东路26号、建筑面积共计为14,603.88平方米的房地产转让给关联方苏州工业园区美顺五金机电城有限公司，目前过户手续正在办理中。
3、公司控股子公司江苏中导电力有限公司承接了临潭天朗新能源科技有限公司位于甘肃省甘南州临潭县20MWp光伏发电项目，截至目前合同正在履行中。
4、公司于2017年2月9日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购控股子公司艾能特少数股东股权暨关联交易的议案》，目前相关事项已经办理完毕，艾能特由控股子公司变为公司的全资子公司。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司于2016年10月27日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意公司减少|||
||2016年10月28日|巨潮资讯网|

||||
|-|-|-|
|对全资子公司苏州电力电容器有限公司的注册资本人民币 4,300万元。本次减资完成后，苏容公司注册资本将减至人民币9,000万元，公司仍持有其100%的股权，截至目前相关减资手续正在办理中。|||
|全资子公司苏州电力电容器有限公司将位于苏州市白塔东路26号、建筑面积共计为14,603.88平方米的房地产转让给关联方苏州工业园区美顺五金机电城有限公司，目前过户手续正在办理中。|||
||2016年10月28日|巨潮资讯网|
|公司控股子公司江苏中导电力有限公司承接了临潭天朗新能源科技有限公司位于甘肃省甘南州临潭县20MWp光伏发电项目，截至目前合同正在履行中。|||
||2016年05月05日|巨潮资讯网|
|公司于2017年2月9日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购控股子公司艾能特少数股东股权暨关联交易的议案》，目前相关事项已经办理完毕。|||
||2017年02月10日|巨潮资讯网|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||公司承诺不||||
||||为激励对象||||
||||依股票期权||||
||||激励计划获||||
||||取有关权益||||
|||不为激励对|||||
||||提供贷款以||||
|||象依股票期|||||
||||及其他任何||||
||苏州工业园|权激励计划||||截至本报告|
||||形式的财务||||
||区和顺电气|获取有关权||2011年11月||期末，承诺方|
|股权激励承诺|||资助，包括为||长期有效||
||股份有限公|益提供贷款||01日||严格履行了|
||||其贷款提供||||
||司|以及其他任||||承诺事项。|
||||担保。公司承||||
|||何形式的财|||||
||||诺股票期权||||
|||务资助承诺|||||
||||激励计划激||||
||||励对象未参||||
||||与两个或两||||
||||个以上上市||||
||||公司股权激||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||励计划。||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
||||①为了避免||||
||||可能出现与||||
||||本公司的同||||
||||业竞争，本公||||
|||关于同业竞|司控股股东、|||截至本报告|
|||争、关联交|实际控制人|2010年11月||期末，承诺方|
||姚建华||||长期有效||
|||易、资金占用|姚建华向本|12日||严格履行了|
|||方面的承诺|公司出具了|||承诺事项。|
||||《放弃竞争||||
||||和避免利益||||
||||冲突的承诺||||
||||函》||||
||||本人将无条||||
||||件承担公司||||
||||未缴纳公积||||
||||金（含基本养||||
||||老保险基金、||||
||||失业保险基||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||金、基本医疗||||
||||保险基金、工||||
||||伤保险基金||||
||||和生育保险||||
||||基金）而引致||||
||||的全部风险、|||截至本报告|
|||关于社保及|||||
||||可能的纠纷|2011年11月||期末，承诺方|
||姚建华|公积金方面|||长期有效||
||||和经济责任，|12日||严格履行了|
|||的承诺|||||
||||且在承担后|||承诺事项。|
||||不向公司追||||
||||偿，保证公司||||
||||不会因此遭||||
||||受任何损失。||||
||||本人将无条||||
||||件承担公司||||
||||由未缴纳住||||
||||房公积金而||||
||||引致的全部||||
||||风险、可能的||||
||||纠纷和经济||||

||||
|-|-|-|
|||责任，且在承|
|||担后不向公|
|||司追偿，保证|
|||公司不会因|
|||此遭受任何|
|||损失。|
|承诺是否按时履行|是||

五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
根据2017年4月5日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司2016年度利润分配预案为:以截至2016年12月31日公司总股本166,966,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）；
同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股。该利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
随着公司全国销售平台的搭建，在电力成套设备、电动汽车充电装置及光伏业务的持续开拓，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期会有一定的变动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|247,498,549.31|262,256,031.98|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|16,755,600.00|16,581,839.77|
|应收账款|328,502,071.00|300,184,538.06|
|预付款项|19,073,752.73|18,226,854.42|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|24,397,305.85|21,992,230.66|
|买入返售金融资产|||
|存货|98,922,759.79|141,376,150.37|
|划分为持有待售的资产|36,282,379.68|36,282,379.68|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,154,283.41|14,606,190.49|
|流动资产合计|779,586,701.77|811,506,215.43|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|7,690,190.57|8,047,747.41|
|投资性房地产|875,767.06|892,508.41|
|固定资产|93,126,337.10|96,260,150.77|
|在建工程|6,429,658.25|6,353,139.15|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|7,404,035.74|7,468,573.70|
|开发支出|||
|商誉|23,353,843.90|23,353,843.90|
|长期待摊费用|438,014.31|557,121.63|
|递延所得税资产|7,608,339.86|7,608,339.86|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|146,926,186.79|150,541,424.83|
|资产总计|926,512,888.56|962,047,640.26|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|10,479,035.00|16,192,479.60|
|应付账款|99,511,044.21|103,460,902.08|
|预收款项|28,658,019.83|48,600,223.23|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|615,394.99|3,974,594.53|
|应交税费|1,893,775.81|5,943,953.46|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,106,708.03|1,384,781.24|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|9,442,088.27|9,390,765.98|
|流动负债合计|201,706,066.14|238,947,700.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|396,074.98|386,954.98|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|396,074.98|386,954.98|
|负债合计|202,102,141.12|239,334,655.10|
|所有者权益：|||
|股本|166,966,400.00|166,966,400.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|302,773,515.73|302,773,515.73|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|28,999,117.33|28,999,117.33|
|一般风险准备|||
|未分配利润|210,852,109.25|206,702,751.15|
|归属于母公司所有者权益合计|709,591,142.31|705,441,784.21|
|少数股东权益|14,819,605.13|17,271,200.95|
|所有者权益合计|724,410,747.44|722,712,985.16|
|负债和所有者权益总计|926,512,888.56|962,047,640.26|

法定代表人：姚建华 主管会计工作负责人：任云亚 会计机构负责人：林赛男2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|175,382,184.40|192,195,625.57|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,285,600.00|6,564,025.90|
|应收账款|209,706,213.88|190,534,784.25|
|预付款项|9,465,989.37|5,860,947.84|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|19,830,513.14|17,843,162.07|
|存货|31,161,357.48|24,377,998.57|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,613,887.98||
|流动资产合计|449,445,746.25|437,376,544.20|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|276,412,811.84|273,702,100.00|
|投资性房地产|875,767.06|892,508.41|

||||
|-|-|-|
|固定资产|46,817,000.82|48,189,568.68|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,992,824.83|2,005,849.84|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|254,210.19|340,881.51|
|递延所得税资产|3,597,257.31|3,597,257.31|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|329,949,872.05|328,728,165.75|
|资产总计|779,395,618.30|766,104,709.95|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|83,454,392.76|64,130,202.65|
|预收款项|9,717,356.35|17,630,017.40|
|应付职工薪酬||1,486,800.00|
|应交税费|1,449,753.20|2,519,624.69|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|125,119.96|208,593.91|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|94,746,622.27|85,975,238.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|94,746,622.27|85,975,238.65|
|所有者权益：|||
|股本|166,966,400.00|166,966,400.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|302,773,515.73|302,773,515.73|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|28,999,117.33|28,999,117.33|
|未分配利润|185,909,962.97|181,390,438.24|
|所有者权益合计|684,648,996.03|680,129,471.30|
|负债和所有者权益总计|779,395,618.30|766,104,709.95|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|121,422,390.33|50,747,736.61|
|其中：营业收入|121,422,390.33|50,747,736.61|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|115,469,648.24|48,974,409.86|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|94,114,765.16|34,074,417.81|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|629,794.03|712,663.28|
|销售费用|7,648,086.65|6,549,312.94|
|管理费用|11,902,273.50|9,630,882.86|
|财务费用|192,041.52|-643,411.82|
|资产减值损失|982,687.38|-1,349,455.21|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-357,556.84|-45,120.25|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-357,556.84||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,595,185.25|1,728,206.50|
|加：营业外收入|147,696.88|44,145.06|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|615.72|100.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,742,266.41|1,772,251.56|
|减：所得税费用|1,333,792.29|874,794.59|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,408,474.12|897,456.97|
|归属于母公司所有者的净利润|4,149,358.10|624,542.69|
|少数股东损益|259,116.02|272,914.28|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|4,408,474.12|897,456.97|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||4,149,358.10|624,542.69|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|259,116.02|272,914.28|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.01|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：姚建华 主管会计工作负责人：任云亚 会计机构负责人：林赛男4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|65,335,613.78|23,800,747.42|
|减：营业成本|47,415,371.56|16,572,747.76|
|税金及附加|159,022.90|230,328.59|

||||
|-|-|-|
|销售费用|4,949,376.70|3,837,231.62|
|管理费用|6,925,980.69|4,747,686.06|
|财务费用|-272,087.74|-807,121.68|
|资产减值损失|921,678.63|-841,333.57|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,236,271.04|61,208.64|
|加：营业外收入|80,816.88|1,620.70|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||5,317,087.92|62,829.34|
|列）|||
|减：所得税费用|797,563.19|9,424.40|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,519,524.73|53,404.94|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|4,519,524.73|53,404.94|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|78,986,681.47|66,277,025.97|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|404,887.97|81,187.48|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||24,202,816.82|8,796,202.17|
|金|||
|经营活动现金流入小计|103,594,386.26|75,154,415.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|51,826,799.05|59,500,190.81|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||13,202,580.94|11,179,700.96|
|现金|||
|支付的各项税费|10,366,237.92|5,052,976.67|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||30,437,186.74|28,311,783.10|
|金|||
|经营活动现金流出小计|105,832,804.65|104,044,651.54|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,238,418.39|-28,890,235.92|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||100,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||100,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||63,373.10|2,411,146.16|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,710,711.84|250,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||1,260,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|2,774,084.94|3,921,146.16|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,774,084.94|-3,821,146.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||5,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||554,625.00|82,408.34|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|554,625.00|5,082,408.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|-554,625.00|-5,082,408.34|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,567,128.33|-37,793,790.42|
|加：期初现金及现金等价物余额|252,280,051.45|270,007,944.36|
|六、期末现金及现金等价物余额|246,712,923.12|232,214,153.94|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|43,007,886.08|51,188,391.78|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||15,026,544.17|7,422,070.34|
|金|||
|经营活动现金流入小计|58,034,430.25|58,610,462.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|37,977,443.57|38,833,978.98|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||5,503,178.10|4,390,943.02|
|现金|||
|支付的各项税费|2,203,831.11|3,472,926.59|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||22,293,227.10|24,252,146.17|
|金|||
|经营活动现金流出小计|67,977,679.88|70,949,994.76|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,943,249.63|-12,339,532.64|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||537,619.83||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|537,619.83||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||419,629.43|304,235.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,710,711.84|1,016,700.19|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|3,130,341.27|1,320,935.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,592,721.44|-1,320,935.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-12,535,971.07|-13,660,467.83|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|187,132,529.28|214,886,691.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|174,596,558.21|201,226,223.22|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。