证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2017-061
千禾味业食品股份有限公司
关于修订及补充披露《公开发行A股可转换公司债券预案》及《A股可转换公司债券持有人会议规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 3月 22日召开的第二届董事会第十三次会议及2017年4月11日召开的2016年年度股东大会已审议通过公司《关于公司 A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公司公开发行 A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案的议案》。
为了落实上述文件的要求，根据 2016年年度股东大会的授权，公司于 2017年6月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于修订公司公开发行 A股可转换公司债券预案的议案》，具体修订情况如下：
一、《千禾味业食品股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“会议规则”）第十条关于债权持有人会议的召开情形进行如下修订，并相应调整本次发行有关申报文件：
增加一项，作为第（四）项，其他项的序号相应调整：
“（四）保证人或者担保物发生重大变化”。
二、《千禾味业食品股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案》（以下简称“发行预案”）进行如下修订，并相应调整本次发行有关申报文件：
（一）、《发行预案》的“（七）担保事项2、质押数量”
原为：
“（1）初始质押数量
初始质押的千禾味业股票数量=（本次可转换债券发行规模×160%）/首次质押登记日前1交易日收盘价。不足一股按一股计算。
（2）后续质押数量
①质押物市场价值下降，追加质押的情形
在质权存续期内，如连续30个交易日内，质押股票的市场价值（以每一交易日收盘价计算）持续低于本期债券尚未偿还本息总额的120%，质权人代理人有权要求出质人在 30个工作日内追加担保物，追加的资产限于千禾味业人民币普通股，追加质押后质押股票的市场价值不得低于当期未偿还债券本息总额的160%，追加质押的具体股份数量计算如下：
追加质押的股份数量=（当期未偿还本息总额×160%）/办理质押登记日前 1交易日收盘价—追加质押前质押的股份数量。不足一股按一股计算。
在出现上述须追加担保物情形时，出质人伍超群保证追加提供相应数量的千禾味业人民币普通股作为质押标的，以使质押资产的价值符合上述规定。
②质押物市场价值上升，解除质押的情形
在质权存续期内，如连续30个交易日内，质押股票的市场价值（以每一交易日收盘价计算）持续超过本期债券尚未偿还本息总额的200%，出质人有权请求对部分质押股票通过解除质押方式释放，但释放后的质押股票的市场价值（以办理解除质押登记日前 1交易日收盘价计算）不得低于当期尚未偿还债券本息总额的160%，具体解除质押的股份数量计算如下：
解除质押的股份数量=解除质押前质押的股份数量—（当期未偿还本息总额×160%）/办理解除质押登记日前 1交易日收盘价。
„„”
现改为：
“（1）初始质押数量
初始质押的千禾味业股票数量=（本次可转换债券发行规模×160%）/首次质押登记日前 1交易日收盘价。不足一股按一股计算。在办理股票质押时，公司将聘请有资格的资产评估机构对初始质押股票的估值进行评估，确保初始质押股票的估值不低于当期担保金额。
（2）后续质押数量
①质押物市场价值下降，追加质押的情形
在质权存续期内，如连续30个交易日内，质押股票的市场价值（以每一交易日收盘价计算）持续低于本期债券尚未偿还本息总额的120%，质权人代理人有权要求出质人在 30个工作日内追加担保物，追加的资产限于千禾味业人民币普通股，追加质押后质押股票的市场价值不得低于当期未偿还债券本息总额的160%，追加质押的具体股份数量计算如下：
追加质押的股份数量=（当期未偿还本息总额×160%）/办理质押登记日前 1交易日收盘价—追加质押前质押的股份数量。不足一股按一股计算。在办理股票质押登记时，公司将聘请有资格的资产评估机构对累计质押股票的估值进行评估，确保累计质押股票的估值不低于当期担保金额。
在出现上述须追加担保物情形时，出质人伍超群保证追加提供相应数量的千禾味业人民币普通股作为质押标的，以使质押资产的价值符合上述规定。
②质押物市场价值上升，解除质押的情形
在质权存续期内，如连续30个交易日内，质押股票的市场价值（以每一交易日收盘价计算）持续超过本期债券尚未偿还本息总额的200%，出质人有权请求对部分质押股票通过解除质押方式释放，但释放后的质押股票的市场价值（以办理解除质押登记日前 1交易日收盘价计算）不得低于当期尚未偿还债券本息总额的160%，具体解除质押的股份数量计算如下：
解除质押的股份数量=解除质押前质押的股份数量—（当期未偿还本息总额×160%）/办理解除质押登记日前1交易日收盘价。在办理解除股票质押登记时，公司将聘请有资格的资产评估机构对剩余质押股票的估值进行评估，确保剩余质押股票的估值不低于当期担保金额。
„„”
（二）、《发行预案》的“（十七）债券持有人及债券持有人会议2、债券持有人会议的召开情形”原为：
“在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
（1）拟变更募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或申请破产；
（4）董事会书面提议召开债券持有人会议；
（5）单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；
（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质性影响的事项；
（7）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《千禾味业食品股份有限公司 A股可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。”
现改为：
“在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
（2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或申请破产；
（4）保证人或者担保物发生重大变化；
（5）董事会书面提议召开债券持有人会议；
（6）单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；
（7）发生其他对债券持有人权益有重大实质性影响的事项；
（8）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《千
禾味业食品股份有限公司 A股可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。”
（三）由于公司已公告 2017年 1季度财务报表以及 2016年利润分配方案已实施完毕，相应修改《发行预案》中“三、财务会计信息及管理层讨论与分析”及“四、公司利润分配政策的制定和执行情况”相关内容。
《千禾味业食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行方案》(以下简称“发行方案”)同时做出相应调整。
除上述修订外，《会议规则》、《发行方案》、《发行预案》其他内容保持不变。修订后《会议规则》、《发行预案》详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《千禾味业食品股份有限公司 A股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》、《千禾味业食品股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2017年7月1日