公司代码：603177 公司简称：德创环保浙江德创环保科技股份有限公司
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为12,857,830.57元，母公司净利润为13,458,244.86元，按规定提取10%法定盈余公积1,345,824.49元，加上母公司年初未分配利润179,358,109.14元，减去 2018年实施的 2017年度的利润分配 20,200,000.00元，当年末母公司累计可供分配利润171,270,529.51元。为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，经董事会研究，建议2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
上述预案需提交公司2018年年度股东大会审议。
二公司基本情况
1 公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|德创环保|603177|无|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘飞|沈燕|
|办公地址|浙江绍兴袍江新区三江路以南|浙江绍兴袍江新区三江路以南|
|电话|0575－88556039|0575－88556039|
|电子信箱|securities@zj-tuna.com|securities@zj-tuna.com|

 2 报告期公司主要业务简介
公司是国内跨烟气治理、水处理等多个环保领域的综合服务商。公司主要产品及服务包括：
（一）烟气治理产品及服务
公司烟气治理产品包括脱硫设备、除尘设备和脱硝催化剂及再生。产品为非标产品，按照客户要求以销定产，基本按照设计、制造、安装调试及验收的流程交付客户使用。
公司从事的烟气治理工程服务主要是指根据用户特定需求，完成烟气治理系统的整体方案设计、物资采购、工程施工、调试，最终经验收合格后交付用户运行，以达到用户减排治污的目的，也即通常所说的工程总承包业务。
公司烟气治理产品除应用在传统燃煤电厂外，还应用于石化、钢铁、冶金、化纤以及海洋船舶等多个非电行业，产品覆盖全国，并远销海外。
（二）水处理业务
报告期内，公司已完成水处理团队组建，并获得环境工程（水污染防治工程）专项乙级资质。
公司水处理业务采取EPC等模式（建造、运营、移交）进行运营管理，与业主开展紧密的项目合作，为业主提供咨询、设计、建设、投资、运营、管理及售后的全过程环保工程服务。
（三）固废业务
报告期内，公司成立了固废业务团队，拓展与公司现有业务、客户资源具有协同作用的固废业务，作为战略转型的一个方向。新组建的固废业务部门将致力于生活垃圾焚烧、生物质焚烧、危废处置、污泥干化等领域的净化和综合利用，以及与该等业务相关的技术开发、成套技术的提供、设备供货及工程服务。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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||2018年|2017年|本年比上年增减(%)|2016年|
|总资产|1,352,860,017.76|1,162,396,067.10|16.39|1,095,620,019.81|
|营业收入|746,405,464.43|799,105,855.02|-6.59|772,765,780.71|
|归属于上市公司股东的净利润|12,857,830.57|38,254,692.73|-66.39|53,759,818.21|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|6,775,106.73|36,284,667.01|-81.33|51,198,909.04|
|归属于上市公司股东的净资产|528,640,373.64|535,963,326.39|-1.37|366,119,962.20|
|经营活动产生的现金流量净额|-36,798,831.11|-12,570,604.59|-192.74|61,541,053.91|
|基本每股收益（元／股）|0.06|0.19|-68.42|0.35|
|稀释每股收益（元／股）|0.06|0.19|-68.42|0.35|

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|加权平均净资产收益率（%）|2.41|7.50|减少5.09个百分点|15.85|

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|111,529,223.89|180,898,571.62|220,265,293.34|233,712,375.58|
|归属于上市公司股东的净利润|-7,267,535.91|3,729,564.61|5,608,926.99|10,786,874.88|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-7,896,232.67|2,888,607.88|5,386,925.21|6,395,806.31|
|经营活动产生的现金流量净额|-80,085,239.09|-29,594,482.50|-12,578,548.83|85,459,439.31|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末普通股股东总数（户）|||||23,684|||
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）|||||21,878|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||0|||
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||0|||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|绍兴德能防火材料有限公司|0|89,650,000|44.38|89,650,000|无|0|境内非国有法人|
|香港融智集團有限公司|0|41,250,000|20.42|41,250,000|无|0|境外法人|
|绍兴德创投资管理有限公司|0|9,350,000|4.63|9,350,000|无|0|境内非国有法人|
|宁波杭科投资管理有限公司|0|8,250,000|4.08|0|无|0|境内非国有法人|
|宁波和融投资管理有限公司|0|3,000,000|1.49|0|无|0|境内非国有法人|

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|郭俊强|449,200|449,200|0.22|0|未知|境内自然人|
|石良仕|322,778|368,778|0.18|0|未知|境内自然人|
|叶克民|26,000|206,800|0.10|0|未知|境内自然人|
|祁楚河|153,800|153,800|0.08|0|未知|境内自然人|
|秦浩|152,400|152,400|0.08|0|未知|境内自然人|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||德能防火、香港融智、德创投资受同一实际控制人控制|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5 公司债券情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
截止 2018年 12月 31日，公司总资产 135,286.00万元，归属于母公司股东的净资产 52,864.04万元，同比减少1.37%。报告期内，实现营业收入 74,640.55万元，同比减少6.59%；
归属于上市公司股东的净利润 1,285.78万元，同比下降66.39%。营业收入小幅下降、净利润下降明显主要原因是公司处于转型期，燃煤机组减排市场萎缩，营业收入下降，导致利润同比下降，而公司新布局的水处理、海外业务，虽然取得了订单，但成立时间短，经济效益尚未体现。此外，新业务人员增加，导致管理费用同比上升，利润同步下降。本公司经营活动产生的现金流量净额 -3,679.88万元，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加，但部分项目尚未完工，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金未同步增加。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
√适用□不适用
本公司2018年由于企业会计准则变化引起的会计政策变更情况如下:
(1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
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|71,873,336.83|应收票据及应收账款|
|514,615,635.13||
|1,824,000.00|其他应收款|
|33,283,444.67||
|42,505,974.12|应付票据及应付账款|
|372,687,724.10||
|176,192.87|其他应付款|
|3,739,618.65||
|103,678,048.98|管理费用|
||研发费用|

 (2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将绍兴越信环保科技有限公司、绍兴华弘环保科技有限公司、浙江德拓智控装备有限公司、浙江德创新能源科技有限公司和TUNA ENVIROTECH PRIVATELIMITED共5家子公司纳入本期合并财务报表范围。纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：
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|公司名称|子公司类型|注册地|注册资本|持股比例|经营范围|
|绍兴越信环保科技有限公司|全资子公司|绍兴市|500万元|100%|咨询、设计、总承包：大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废|

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||||||物（除危险、放射性等固体废物）处理处置工程、污染修复工程、建筑安装工程；环保设备的技术研发、销售、安装；货物进出口|
|绍兴华弘环保科技有限公司|全资子公司|绍兴市|200万元|100%|咨询、设计、总承包：大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物（除危险、放射性等固体废物）处理处置工程、污染修复工程、建筑安装工程；环保设备的技术研发、销售、安装；货物进出口|
|浙江德拓智控装备有限公司|全资子公司|绍兴市|1000万元|100%|智控装备、锂电池材料、锂电池设备系统集成、烟气净化环保设备的研发、设计、生产、销售；大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物(除危险、放射性等固体废物)处理处置工程及污染修复工程的咨询、设计及总承包服务；货物进出口|
|浙江德创新能源科技有限公司|全资子公司|绍兴市|1000万元|100%|新能源设备、环保设备的研发、设计、生产和销售|
|TUNA ENVIROTECHPRIVATE LIMITED|全资子公司|印度哈里亚纳邦|987.5950万卢比|100%|销售烟气脱硫喷淋管、除雾器、真空皮带脱水机、烟气挡板门、球磨机等脱硫环保设备、脱硝催化剂（除化学危险品）；大气污染防治工程、设计及总包服务、货物进出口等。|