冠昊生物科技股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱卫平、主管会计工作负责人周利军及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|39,497,184.85|38,007,863.71|3.92%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|9,006,850.48|8,407,041.35||
||||7.13%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|11,713,450.05|3,225,861.12|263.11%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.0948|0.0261|263.22%|
|基本每股收益（元/股）|0.0700|0.07|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0700|0.07|0.00%|
|加权平均净资产收益率|1.68%|1.67%|0.01%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|1.41%|1.43%|-0.02%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|655,106,102.49|619,537,080.57|5.74%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|540,468,240.31|531,612,233.06|1.67%|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|4.3763|4.3012|1.75%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-58,426.11||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,762,619.55||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|减：所得税影响额|255,629.02||
|合计|1,448,564.42|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、营业收入目前主要依赖首个产品的风险
公司依靠自有核心技术和研发力量，搭建起了能实现对人体缺损组织进行再生性修复的新型生物材料平台。公司在此平台上开发出的脑膜建、胸膜建和得膜建等产品，已获得国家药监局的准产注册进入市场，同时还在现有技术和材料平台上进行了一系列产品的研究开发。公司首个产品生物型硬脑（脊）膜补片市场占有率较高，是公司目前营业收入的主要来源。
由于生物型硬脑（脊）膜补片的销售收入占公司营业收入的比例仍然较大，因此一旦神经外科（脑外科）医疗市场发生重大波动，或者由于替代产品的出现导致市场对公司生产的生物型硬脑（脊）膜补片需求大幅减少，或者由于竞争对手新一代产品的推出导致公司现有主要产品竞争优势丧失，或者由于发生医疗责任事故，导致公司主要产品销售受限，都将对公司的经营业绩产生重大影响。
公司现有产品性能优异，安全性及有效性获得了广泛认可，公司将进一步加强质量管理，严格依照公司质量体系规范组织生产，确保公司产品质量。
为改善公司对单一产品存在较大依赖的情况，降低公司经营风险，公司将在独创的材料平台上，持续推出新产品，逐步降低对单一产品的依赖，2014年以来公司陆续布局细胞治疗技术平台，未来我们将加快拓展细胞治疗领域；同时公司还将以学术推广为营销工作的核心，加强其他产品的营销力度，继续完善营销网络建设。此外公司计划利用已有营销网络和市场资源，积极引入市场成熟、需求广泛的产品，丰富公司产品线，优化营销模式，开拓新的利润增长点。
2、原创技术率先产业化带来的市场风险
公司拥有世界先进水平的原创技术体系，研发出一类新型生物材料，并在该材料平台上开发出一系列再生型医用植入器械产品。这些产品具有良好的组织相容性并能诱导机体组织生长，解决了目前临床植入产品普遍存在的“永久异物”问题，能极大改善患者的术后生活质量，是新一代的医用植入器械。
由于公司的原创技术具有世界先进水平，并率先在产业化中应用，开发的产品是性能优异的新一代产品，给临床治疗提供了创新的方式和手段。因此，公司新产品的市场开拓较传统产品可能需要更大的市场投入和更长的市场培育期，可能带来相应的市场风险。
公司将坚持技术创新和产品开发，持续投入研发，结合再生型医用植入器械国家工程实验室的建设，有效利用各种资源，进一步加强公司在再生型医用植入器械领域的技术领先优势。
3、产品的法律风险
公司产品属于医用植入器械，直接影响到使用者的生命健康安全，产品质量控制要求严格。如公司未能贯彻内部质量控制体系的管理规范，而引发产品质量问题，对产品使用者造成伤害，导致法律诉讼的发生，可能对公司经营造成重大影响。
基于自主研发的技术成果，公司产品具有良好的组织相容性并能诱导机体组织生长，解决了动物组织植入人体带来的免疫、排斥反应等问题，但若公司产品在现有技术条件或受现有检测手段制约，存在目前无法获知的问题，或由其他外部原因（如医疗机构水平差异），造成使用者的不良反应，公司将面临法律及诉讼风险。由于公司目前规模较小，上述法律风险可能导致公司的经营及声誉受到重大影响。
尽管公司成立以来，未出现任何产品责任索赔以及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况，但公司在未来的经营过程中无法排除法律风险。
公司始终高度重视产品质量工作，始终坚持质量第一的经营原则，未来将进一步加强质量管理，严格依照公司质量体系规范组织生产，确保公司产品质量。
4、新产品取得注册证的风险
公司所处的医用植入器械行业，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过产品工业化制作、标准制定、型式检验、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。其中型式检验和注册审批主要由国家指定的检验机构和国家药监局审评中心负责，鉴定时间和审批周期可能较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出，对公司未来经营业绩产生一定的影响。
对此，公司将在充分市场调研的基础上编制产品开发规划，利用新型生物材料平台，开发市场大、技术成熟的新产品，努力做到研制开发一代、临床试验一代、申报待批一代和投产上市一代的梯队新产品研发，不断应用先进技术开发出性能优异的新产品并投放市场，为公司后续系列产品的开发夯实基础。
5、净资产收益率下降的风险
报告期内，公司已逐步降低由于上市获得的募集资金导致净资产规模迅速扩大、净资产收益率下降的影响。但公司剩余部分超募资金未来可能投向的项目仍然存在项目在建设期间的盈利能力可能较低，建设期内公司净资产收益率可能有所下降的风险。
公司将做好各项经营工作，以开源节流为经营工作的指导原则，在做好市场销售的同时，紧紧围绕财务管理和成本控制，提升公司销售收入和利润的增长，保持业绩的持续增长，提高净资产收益率。
6、募集资金投资项目的风险
按照募集资金使用计划，公司募投项目“再生型医用植入器械国家工程实验室建设项目”、“无菌生物护创膜技术产业化工程建设项目”和“营销网络扩建项目”已经完成投资。本次募集资金投资总额中投入的固定资产将在一定期限内计提折旧或摊销，如投资项目不能产生预期收益，上述期间费用的发生可能对公司经营业绩构成较大压力。
中长期看，公司募集资金投资项目将进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，随着项目建成投产后陆续产生效益，新增折旧、摊销将逐步被募集资金投资项目带来的新增收入所消化，因此从长远来看不会对公司未来经营业绩带来重大不利影响。
7、市场竞争风险
公司产品的竞争对手主要是国际知名的大型医药企业。虽然公司产品的性能优异、技术领先，具有较强的市场竞争力，但与国外竞争对手相比，本公司具有起步相对较晚，目前规模相对偏小等不利因素，存在一定的市场竞争风险。
对此，公司将充分发挥目前在神经外科硬脑膜修补领域取得的市场优势，坚持以学术推广为核心的市场营销理念，构建多种销售模式有效互补的立体营销体系，扩建海内外营销网络，推进公司品牌战略建设，实现冠昊品牌国际化，从而不断提高现有产品和新产品的市场占有率，以保证销售收入和主营利润的持续增长。
8、技术泄密风险
公司产品的技术含量高，核心技术和高素质的研究技术人员是公司生存和发展的根本。公司在多年的研发、经营过程中，拥有了多项专利，同时掌握多项专有技术。这些技术掌握在少数核心技术人员及管理人员手中，如因管理不当，发生上述人员离职或私自泄露机密的情况，可能对公司经营造成影响。
针对这个情况，公司将进一步完善保密制度，同时有效做好核心人员的激励和管理工作，最大程度防范技术泄密给公司带来的风险。
9、内部管理风险
公司上市以来，公司的资产规模已有较大幅度的增长，业务、机构和人员进一步扩张，公司的经营管理将面临新的考验。
尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，目前生产经营各方面运转情况良好，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。管理人员及各项制度一旦不能迅速适应业务、资产快速增长的要求，可能影响公司的经营效率和盈利水平。
对此，公司将不断完善法人治理结构，健全财务制度，完善内审机制，形成岗位清晰、责任明确的组织管理结构，严格按照相关法律、法规的要求，完善和健全各项规章管理制度和激励及约束机制，保障公司决策、执行以及监督等工作的合法合理，使企业管理科学、简洁、高效。
公司将立足于“以人为本”的可持续发展观，把“以人为本”的理念融进人力资源工作中，同时建立科学的绩效考核和薪酬激励机制来调动员工工作积极性，创建独具特色的冠昊生物企业文化，凝聚全体员工发挥出最大限度的创造力。公司计划面向全球吸引行业顶尖专业人才，形成多层次人才梯队，并借助与高校的产学研结合，定向培养所需要的专业人才。
10、原创技术被替代、模仿风险
公司拥有一系列自主研发的原创核心技术，搭建了新型生物材料平台，研发出一系列国内领先产品。但目前生物材料领域正处于快速发展阶段，相关技术、产品更新换代较快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，有可能出现其他技术替代本公司部分核心技术，从而导致公司的市场竞争能力下降，公司因而存在原创技术被替代风险。同时，一旦公司技术被市场后来者刻意模仿，仿制出类似产品，导致激烈市场竞争，可能给公司经营带来压力，公司因而存在原创技术被模仿风险。
公司将依托国家工程实验室的优势，加大研发投入，尽快在公司产品优异性能机理研究、结论论证方面取得重大进展，并计划将研究成果在国际上发布，保持和扩大冠昊生物的品牌优势，占领再生型植入医疗器械领域的技术制高点。
11、动物疫情风险
公司生产所需的主要原材料为食用动物组织，该等材料来源充分，且价格稳定。公司制定了严格的供应商评价制度和选择体系，建立了供应商档案，并与广州、上海等多地的合格供应商保持了良好合作关系，可在多地进行原材料取材。但若发生全国范围的大规模动物疫情，造成公司原材料取材困难，或导致公司产品销售受到限制，可能对公司生产经营造成影响。
对此，公司将严格执行供应商评价制度和选择体系，选择更多资质良好的原材料供应商建立长期合作关系，并在多地进行原材料取材，最大限度防范动物疫情风险。
12、政策变化风险
医疗器械行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业。为完善医疗器械采购制度，规范采购行为，国家卫生部于2007年发布了《关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》（卫规财发[2007]208号），指出政府和国有企业举办县级以上的非赢利性医疗机构使用的医疗器械，将全部由政府卫生行政部门统一评估、集中采购。一旦公司在部分地区的集中采购中未能中标，将影响该地区的产品销售。同时，随着医疗卫生体制改革的进一步深入，新的医药管理、医疗保障政策将陆续出台，这些政策的变化可能导致公司产品的销售地区、销售价格受到限制，将可能对公司经营造成影响。
2014年政府相关主管部门加强了医疗器械法制建设，新修订的《医疗器械监督管理条例》及有关配套规章、规范性文件相继颁布实施，推进了医疗器械监管工作。新法规的实施可能影响临床试验、产品注册等研发工作的流程时限，以及生产管理硬件以及管理费用的投入，导致研发及生产成本增加，将可能对公司经营造成影响。
公司将坚持以学术推广为核心的市场营销理念，通过学术会议的方式与行业专家保持紧密的合作，将学术推广与产品应用紧密结合在一起，在医生提高学术水平的同时，促使更多的患者能够使用公司的先进产品。此外，公司也将构建以经销代理模式和服务配送模式为主的立体营销体系，不断提高市场占有率。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||9,484|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|广东知光生物科技有限公司|境内非国有法人|33.14%|40,961,000|30,720,750|||
|中国工商银行－诺安股票证券投资基金|其他|3.78%|4,670,619||||
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金|其他|2.63%|3,250,000||||
|华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托|其他|2.26%|2,793,533||||
|全国社保基金一|其他|2.02%|2,499,940||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|零九组合||||||
|中国银行股份有限公司－诺安汇鑫保本混合型证券投资基金|其他|1.81%|2,238,995|||
|蒋仕波|境内自然人|1.60%|1,974,121|||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金|其他|1.58%|1,949,855|||
|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金|其他|1.50%|1,849,711|||
|全国社保基金四一三组合|其他|1.21%|1,500,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|广东知光生物科技有限公司||10,240,250||人民币普通股||
|中国工商银行－诺安股票证券投资基金||4,670,619||||
|||||人民币普通股||
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金||3,250,000||||
|||||人民币普通股||
|华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托||2,793,533||||
|||||人民币普通股||
|全国社保基金一零九组合||2,499,940||人民币普通股||
|中国银行股份有限公司－诺安汇鑫保本混合型证券投资基金||2,238,995||||
|||||人民币普通股||
|蒋仕波||1,974,121||人民币普通股||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金||1,949,855||||
|||||人民币普通股||
|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金||1,849,711||||
|||||人民币普通股||
|全国社保基金四一三组合||1,500,000||人民币普通股||
|上述股东关联关系或一致行动的||公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露||||

|||
|-|-|
|说明|管理办法中规定的一致行动人。|
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||
||公司股东蒋仕波通过信用交易担保证券账户持有1,974,121股，合计持有1,974,121股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股数|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
||||数||||
|张素珍|249,975|0|6,016|255,991|高管锁定股|-|
|合计|249,975|0|6,016|255,991|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(一）资产负债表项目
1.预付账款本报告期末较去年末增长103.61%，主要原因是全资子公司上海冠昊预付代理产品货款所致。
2.其他应收款本报告期末较去年末增长81.34%，主要原因是个人借支业务款项增加所致。
3.其他非流动资产本报告期末较去年末减少37.36%，主要原因是非流动资产验收转固定资产所致。
4.应付账款本报告期末较去年末增长477.17%，主要原因是本期采购原材料货款尚未支付所致。
5.应付职工薪酬本报告期末较去年末减少70.18%，主要原因是去年末余额包含计提2014年度年终奖金，本报告期已发放所致。
6.应交税费本报告期末较去年末增长33.21%，主要原因是本期末应交增值税增长所致。
（二）利润表项目
1.营业税金及附加年初至本报告期末较去年同期增长45.65%，主要原因是公司应交增值税增长所致。
2.财务费用年初至本报告期末较去年同期减少51.04%，主要原因是公司利息收入增长所致。
（三）现金流量表项目
1.购买商品、接收劳务支付的现金年初至本报告期末较去年同期增长118.38%，主要原因是全资子公司上海冠昊支付代理产品货款所致。
2.经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期增长263.11%，主要原因是本报告期销售商品收款增加所致。
3.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至本报告期末较去年同期增长74.71%，主要原因是本报告期支付台湾鑫品生医免疫细胞技术授权费600万元所致。
4.投资支付的现金年初至本报告期末较去年同期减少100%,主要原因是本报告期未发生投资支付的现金所致。
5.吸收投资收到的现金年初至本报告期末较去年同期增长100%，主要原因是广州产业投资管理基金公司投资子公司冠昊生命健康科技园3600万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
（1）立项项目
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项 目|本年度拟达到的研发目标|进展情况|
||||3月底取得产品准产注册证，产品获|
|1|生物型组织补片|完成注册报批||
||||准注册名称为乳房补片|
|2|骨填充材料|开展临床试验，完成入组|临床试验进行中，已入组70余例|
|3|透明质酸|开展临床试验|临床医院伦理审核阶段|
|||完成用于动物软骨损伤后修复的验|二期动物实验准备工作已完成，4月|
|4|胶原膜支架材料|||
|||证实验|份开始植入试验|
|5|疝补片|拓展胸膜建的临床应用与推广|与临床医院开展课题合作|
|6|冠昊生物人工角膜|开展临床试验|临床医院伦理审核阶段|
|7|脱细胞基质的仿生纳米改性技术|已结题|-|

其他项目年度进展如下：
塑形垫片--动物试验中；鼻梁假体--工艺改进及验证。
暂停项目有：椎间融合器，生物型神经导管。暂停项目主要原因为椎间融合器与聚生公司的产品研发有重叠，神经导管是因为该类产品市场前景不明朗，因此暂停。
（2）公司参股公司在研产品情况：
①广州聚生医疗科技有限公司：报告期内，已取得中检所对医用PEEK原材料及产品检测的大部分项目的检测报告；医用PEEK原材料生产车间的粒料生产线调试完成并已试生产，启动市场推广工作。第一个产品系列——椎间融合器已进入临床试验前的实质性准备阶段。
②广州优得清生物科技有限公司：优得清公司生物型人工角膜已经进入特别审批通道的注册评审阶段，特别审批程序编号为：械特2014048，CFDA已经就该产品进行了产品专家评审会，评审会上，专家们充分认可生物型角膜的创新性和临床效果显著性，并就产品的技术要求、临床前研究资料等提出了专业和完善的宝贵意见。根据目前已完成术后半年病例的随访结果来看，该产品用于治疗角膜疾病的安全性和有效性均处于优良水平，术后脱盲率高于原方案设定目标。在目前国内捐献角膜紧缺的背景下，该产品向角膜疾病患者提供了复明的希望，在一定程度上可缓解目前国内因角膜疾病致盲患者数量大的趋势。优得清公司于2015年2月11日通过生物型人工角膜的ISO13485：2003《医疗器械质量管理体系》，管理体系认证证书号
码：173073-2015-AQ-RGC-NA。
（3）再生型医用植入器械国家工程实验室拥有强有力的研发团队，联合国内知名高校及临床机构，开展了再生医学材料
相容性、再生医学材料免疫评价、材料与细胞/干细胞相结合等技术的研究。报告期内新增一个PI项目，目前已经开展8个PI
项目：
①与中国食品药品检定研究院合作的《动物源性生物材料免疫原性检测与评价技术研究》；
②与北京大学合作的《基于动物源性基质护创材料的组织再生机理和新技术研究》；
③与冠昊生物、美国克莱姆森大学合作的《再生型医用植入器械的产业化工程技术研究及产品开发》；
④与清华大学合作的《外周神经再生微环境的仿生构建及再生型神经导管的开发》；
⑤与北京大学合作的《我国动物源性再生型医用植入器械产业化研究》；
⑥与暨南大学合作的《PRV病毒灭活验证工艺新评价方法的建立》；
⑦与广州军区广州总医院合作的《异种骨椎间融合器对椎管周围神经组织的免疫学影响》；
⑧与武警总医院合作的《诱导组织再生的新型生物材料对慢性创面作用机制及临床路径的研究》。
报告期内上述PI项目根据合同进展顺利。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司主要从如下几个方面采取措施保证了公司年度经营目标的完成和驱动业务收入增长：
1．产品营销与市场推广
||
|-|
|报告期内，|
|膜类产品及代理类产品销售额3,837.91万元，同比增长1.5%；细胞产品销售额78.23万元，环比增长43%。|

2．对外投资
自上市以来，公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内，公司对外投资项目进展如下：
（1）收购部分股权并增资明兴生物
经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司决定收购杭州明兴生物科技有限公司（以下简称“明兴生物”）80%股权具体情况如下：
|||
|-|-|
||依据公司与明兴生物原股东签署的《关于杭州明兴生物科技有限公司股权转让及增资协议》，公司拟对明兴生物投资人|
|民币3,000万元，用于收购明兴生物的部分股权并对其增资，此次收购和增资完成后，公司持有明兴生物的80%股权，明兴生||
|物的注册资本由人民币100万元增至1000万元。该次收购有利于扩大公司在人源细胞软骨修复领域的优势，优化营销体系。||
||截止2015年一季度末，明兴生物已经通过组织工程技术完成11例患者的移植手术，根据术后临床随访观察，患者治疗满|
|意度高，获得治疗专家一致认可。目前组织工程治疗技术于已与10家医院进行合作，与其他合作医院处于项目申报审批过程||
|中||

（2）科技园公司增资
为使科技园充分利用资本市场平台、国家工程实验室的技术、团队、资金、市场、产业化经验、基础设施等优势，充分利用地方政府的政策支持，实现公司研发项目制孵化、吸引优秀项目入驻并实现产业化转化，丰富公司的产品线进而提升公司未来发展潜力和盈利空间。公司第三届董事会第六次会议审议通过广州产业基金对科技园公司进行增资，报告期内，广州产业基金以3600万元现金对科技园进行增资，增资款3600万现金已于3月9日到账，科技园于3月日底完成工商变更登记，变
更后的营业执照信息如下：
名称：广东冠昊生命健康科技园有限公司；
类型：有限责任公司；
住所：广州市高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器D区401房；
法定代表人：朱卫平；
注册资本：壹亿贰仟壹佰万元整；
成立日期：2013年09月10日；
营业期限：长期；
经营范围：科技推广和应用服务业（具体应经项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3．产品生产及质量管理
报告期内，公司加强了生产调度，合理安排原材料供应及采购成本管理；严格按照生产工艺流程，以安全生产为中心，开展全面质量管理，加强员工培训和管理，无重大安全生产事故发生。生物材料生产部投产各类产品、发货近1.4万片，确保了销售需求。
4．产品研发及注册管理
报告期内，公司各项研发工作按计划进展顺利，详见“重要研发项目的进展及影响”。
报告期内，公司继续在细胞领域布局，ACI业务及免疫细胞存储业务进展顺利。
免疫细胞项目二期冷冻库已完成土建工程以及厂房装修；目前正在进行净化系统的调试，预计在4月底前完成，在6月底完成验证。免疫细胞冻存所需要的仪器设备已采购到位，仪器设备调试工作预计6月底能正式投入使用。
|||
|-|-|
||在“人源组织工程化再生软骨”的基础上进行技术提升，利用组织工程技术不仅可以使其更好服务|
|于临床中大面积软骨缺损治疗，也可以覆盖骨关节小面积软骨缺损及其他关节难治性疾病的治疗需求，这样可进一步拓展应||
|用市场。||

|||
|-|-|
||在产品品注册上，2015年3月24日，公司完成乳房补片的首次注册，注册证号为国械注准20153460482；乳房补片是在公|
|司再生医学生物材料技术平台上，自主研发并成功获准注册的产品。该产品原材料取自牛心包膜，经交联等生化技术处理而||
|成的脱细胞基质源产品，可保持天然生物膜的结构和组成，具有良好的力学性能和顺应性，拥有较好的生物相容性，植入体||
|内后极易与周围组织融合。该产品在临床上可应用于奥美定取出、乳腺癌乳房重建、隆乳求美等乳房整形美容领域，是国内||
|首个获准可用于乳房整形手术的补片产品，市场前景较好。该产品获准注册，有利于丰富公司医疗器械产品种类，进一步提||
|高公司市场竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。||

5．知识产权保护、科技项目申报管理
报告期内，公司通过“高新技术企业”认定。中小企业技术创新基金“无菌生物护创膜”获得政府补贴36万元。公司持续加强知识产权体系及无形资产保护，共申请了4项专利（实用新型），获得4项目专利，其中1项发明专利，目前公司专利已授权94项，其中69项发明专利。
6．公司内部架构优化、员工队伍建设
报告期内，员工基本稳定，员工素质与技能提升培训持续开展。
7．信息披露工作及投资者关系管理
报告期内，公司建立了多渠道、多元化的投资者沟通模式，通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会等与投资者保持良好沟通交流。
报告期内累计接听投资者热线50余次；书面回复互动易提问443个问题，回复合计4万余字；现场接待调研机构1批次，完成调研记录1篇。
公司董事会秘书周利军先生在“第十一届新财富金牌董秘”的评选活动中，荣获“金牌董秘”称号。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||广东冠昊生|公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供||||
|股权激励承|||2013年10|2018年12|严格履行|
||物科技股份|贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供||||
|诺|||月28日|月11日|中|
||有限公司|担保。||||
|收购报告书||||||
|或权益变动||||||
|报告书中所||||||
|作承诺||||||
|资产重组时||||||
|所作承诺||||||
|||1．公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺：自公司股票上||||
|||市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间||||
|||接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的该部||||
|||分股份。前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转||||
|||让的间接持有的股份不超过所间接持有公司股份总数的||||
|||百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的公||||
|||司股份。||||
|||2．公司控股股东广州知光生物科技有限公司承诺：自公||||
|||司股票上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人||||
|||管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购||||
||朱卫平、徐国|||||
|||该部分股份。||||
||风、广东知光|||||
|首次公开发||||||
|||3．公司自然人股东冼丽贤、何佩佩、沙德珍、张素珍承||||
||生物科技有||2011年07||严格履行|
|行或再融资||诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托||||
||限公司、公司||月06日||中|
|时所作承诺||他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司||||
||股票上市前|||||
|||回购该部分股份。本人作为公司董事、监事、高级管理||||
||股东|||||
|||人员或其他核心人员的近亲属，前述锁定期满后，在本||||
|||人近亲属任职期间，本人每年转让的股份不超过所持有||||
|||公司股份总数的百分之二十五；本人近亲属离职后半年||||
|||内，本人不转让所持有的公司股份。||||
|||4．公司控股股东广州知光生物科技有限公司及公司实际||||
|||控制人朱卫平和徐国风承诺：不在任何地域以任何形式，||||
|||从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定||||
|||的可能与冠昊生物构成同业竞争的活动；今后如果不再||||
|||直接或间接持有冠昊生物股份的，自该股权关系解除之||||
|||日起五年内，仍必须信守承诺；不以任何方式从事任何||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||可能影响冠昊生物经营和发展的业务或活动。|||
|||5．公司控股股东广州知光生物科技有限公司、公司实际|||
|||控制人朱卫平和徐国风承诺、广东冠昊生物科技股份有|||
|||限公司承诺：四方共同签订了《不竞争协议》，约定广州|||
|||知光、朱卫平以及徐国风不得经营与冠昊生物存在竞争|||
|||关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务的企|||
|||业，且有义务促使其下属关联企业不经营与冠昊生物存|||
|||在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务|||
|||的企业。|||
|||6．公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺：如广东冠昊生|||
|||物科技股份有限公司及其下属子公司拥有的专利及专利|||
|||申请权存在任何法律瑕疵、被终止、宣布无效以及其他|||
|||侵害他人权利等情形，本人将自愿承担全部的法律责任。|||
|||7．公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺：如广东冠昊生|||
|||物科技股份有限公司及下属分、子公司被要求为其员工|||
|||补缴此前欠缴的社会保险费和住房公积金，或受到有关|||
|||主管部门处罚，本人将承担由此产生的全部费用，保证|||
|||发行人及其下属分、子公司不会因此遭受任何损失。|||
|||广东知光生物科技有限公司追加承诺：本公司股东朱卫|||
|其他对公司|广东知光生|平先生、徐国风先生在冠昊生物任职期间，本公司每年|||
||||2014年07|严格履行|
|中小股东所|物科技有限|减持所持有的冠昊生物股票不超过持有冠昊生物股票总|||
||||月01日|中|
|作承诺|公司|额的百分之二十五。朱卫平先生、徐国风先生从冠昊生|||
|||物离职后的半年内，不转让所持有的冠昊生物股票。|||
|承诺是否及|||||
||是||||
|时履行|||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||24,726.18|||本季度投入募集资金总额|||407.99|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||9,626.77|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已|||||截至期||||||
|||募集资金承诺投资总额|调整后|本报告|截至期末||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|||||末投资||||||
||||投资总|期投入|累计投入||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|||||进度(3)||||||
||||额(1)|金额|金额(2)||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|||||＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1再生型医用植入器||||||||不适用|不适用|不适用|否|
||否|3,800|3,800|0|3,523.69|92.73%||||||
|械国家工程实验室||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|建设项目||||||||||||
|2无菌生物护创膜高||||||||不适用|不适用|不适用|否|
|技术产业化工程建|否|2,020|2,020|407.99|1,761.44|87.20%||||||
|设项目||||||||||||
|3营销网络扩建项目|否|4,955|4,955|0|4,341.64|87.62%||不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|10,775|10,775|407.99|9,626.77|--|--|||--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|1.永久性补充流动资||||||||||||
||||||10,300|||||||
|金||||||||||||
|超募资金投向小计|--||||10,300|--|--|||--|--|
|合计|--|10,775|10,775|407.99|19,926.77|--|--|||--|--|
|未达到计划进度或|无菌生物护创膜高技术产业化工程建设项目于2014年9月验收，由于设备及基建工程等的款项支付|||||||||||
|预计收益的情况和|是分期支付，其中一部分是在项目完成验收后再支付，目前尚余小部分尾款未付，因此造成了募集资|||||||||||
|原因（分具体项目）|金投入进度87.2%低于实际工程进度的情况。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||(1)、2011年8月24日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资资金中的2,200万元永久补充流动资金，占超募资金总额的15.77%，2011年9月30日已划拨至公司银行存款基本户。2011年12月26日，公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对“超募资金使用计划”予以公告。(2)、2012年10月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资资金中的2,700万元永久补充流动资金，占超募资金总额的19.35%，2012年11月9日已划拨至公司银行存款基本户。2012年10月23日，公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对“超募资金使用计划”予以公告。(3)2013 年10 月28 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的人民币2,700 万元永久补充流动资金，占超募资金总额比例为19.35%，2013年11月19日已划拨至公司银行存款基本户。 2013年10月28日，公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对“超募资金使用计划”予以公告。(4) 2014年10月23日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币2,700.00万元永久补充日常经营所需的流动资金，占超募资金总额比例为19.35%。公司独立董事和监事会已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。公司已将2,700.00万元从超募资金账户划拨到公司基本账户。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目|适用|
|先期投入及置换情|截至2015年3月31日，公司在募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项为36,445,655.43元，已经从募集资金专户转出。|
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|截止本报告期末，公司募集项目“无菌生物护创膜高技术产业化工程建设项目”以及“营销网络扩建项|
|金用途及去向|目”节余募集资金已转公司基本户永久补充流动资金，其中“营销网络扩建项目”募集专户已经销户。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|公司募集资金的使用合理、规范，使用披露及时、准确、真实、完整。|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
公司与广东坤隆投资集团有限公司就合作建设冠昊生命健康科技企业孵化器一期项目，工程按计划进行施工中，具体进展为：已完成了人防工程的设计、项目施工图纸的设计；完成了项目监理合同的签订并已进场开展相关监理工作；施工现场土方开挖后，由于地质情况复杂，正在申请调整地下室修建方案。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
报告期内，已经第三届董事会第七次审议通过的2014年度利润分配预案为：以公司现有总股本123,497,500为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该预案已经2014年度股东大会审议通过，目前已完成2014年度利润分配工作。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东冠昊生物科技股份有限公司
2015年04月10日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|266,688,176.43|226,855,629.50|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|28,608,737.60|33,428,029.13|
|预付款项|2,177,020.50|1,069,193.93|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|5,162,828.81|2,847,100.12|
|买入返售金融资产|||
|存货|21,434,263.33|20,604,332.89|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|607,250.67|522,929.69|
|流动资产合计|324,678,277.34|285,327,215.26|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|35,196,024.57|35,664,191.21|
|投资性房地产|||
|固定资产|207,299,087.48|209,956,218.12|
|在建工程|3,082,390.12|2,433,073.36|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|46,638,836.14|47,294,023.82|
|开发支出|22,637,070.70|22,437,633.61|
|商誉|||
|长期待摊费用|6,895,020.54|7,038,223.69|
|递延所得税资产|6,344,695.60|5,659,491.16|
|其他非流动资产|2,334,700.00|3,727,010.34|
|非流动资产合计|330,427,825.15|334,209,865.31|
|资产总计|655,106,102.49|619,537,080.57|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|327,933.15|56,817.91|
|预收款项|3,942,179.28|3,407,514.16|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,230,324.43|7,478,942.31|
|应交税费|4,764,113.60|3,576,437.23|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|11,230,149.43|15,779,338.87|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|22,494,699.89|30,299,050.48|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|102,350.00|115,700.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|41,774,181.88|43,176,801.43|
|递延所得税负债|327,145.60|327,145.60|
|其他非流动负债|14,006,150.00|14,006,150.00|
|非流动负债合计|56,209,827.48|57,625,797.03|
|负债合计|78,704,527.37|87,924,847.51|
|所有者权益：|||
|股本|123,497,500.00|123,595,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|243,260,128.34|243,415,036.85|
|减：库存股|14,006,150.00|14,006,150.00|
|其他综合收益|-693,855.42|-785,670.70|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|22,630,288.45|22,630,288.45|
|一般风险准备|||
|未分配利润|165,780,328.94|156,763,728.46|
|归属于母公司所有者权益合计|540,468,240.31|531,612,233.06|
|少数股东权益|35,933,334.81||
|所有者权益合计|576,401,575.12|531,612,233.06|
|负债和所有者权益总计|655,106,102.49|619,537,080.57|

法定代表人：朱卫平 主管会计工作负责人：周利军 会计机构负责人：刘琳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|104,078,362.07|108,942,296.97|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|65,213,018.50|52,518,263.40|
|预付款项|74.67|74.67|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,052,409.02|9,651,461.10|
|存货|19,845,586.85|19,424,783.79|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|519,181.17|405,503.69|
|流动资产合计|199,708,632.28|190,942,383.62|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|153,949,874.57|154,418,041.21|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|204,108,674.05|209,318,954.28|
|在建工程|2,633,748.49|2,047,677.09|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|43,280,676.98|43,747,617.44|
|开发支出|22,637,070.70|22,437,633.61|
|商誉|||
|长期待摊费用|6,325,946.62|6,326,864.09|
|递延所得税资产|1,070,851.81|1,070,851.81|
|其他非流动资产|2,334,700.00|3,727,010.34|
|非流动资产合计|436,341,543.22|443,094,649.87|
|资产总计|636,050,175.50|634,037,033.49|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|224,679.05|56,817.91|
|预收款项|2,222,813.83|1,574,074.71|
|应付职工薪酬|1,271,174.90|3,478,025.74|
|应交税费|1,839,178.48|1,775,151.29|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|9,168,778.40|15,574,229.14|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|14,726,624.66|22,458,298.79|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|102,350.00|115,700.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|41,774,181.88|43,176,801.43|
|递延所得税负债|327,145.60|327,145.60|
|其他非流动负债|14,006,150.00|14,006,150.00|
|非流动负债合计|56,209,827.48|57,625,797.03|
|负债合计|70,936,452.14|80,084,095.82|
|所有者权益：|||
|股本|123,497,500.00|123,595,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|243,260,128.34|243,415,036.85|
|减：库存股|14,006,150.00|14,006,150.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|24,078,855.08|24,078,855.08|
|未分配利润|188,283,389.94|176,870,195.74|
|所有者权益合计|565,113,723.36|553,952,937.67|
|负债和所有者权益总计|636,050,175.50|634,037,033.49|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|39,497,184.85|38,007,863.71|
|其中：营业收入|39,497,184.85|38,007,863.71|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|30,418,876.87|29,726,166.90|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|5,983,095.76|4,603,972.48|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|498,256.79|342,101.32|
|销售费用|10,970,539.04|10,926,463.84|
|管理费用|13,489,332.42|14,199,455.08|
|财务费用|-522,347.14|-345,825.82|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-468,166.64||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,610,141.34|8,281,696.81|
|加：营业外收入|1,762,619.55|1,511,174.52|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|58,426.11|53,295.66|
|其中：非流动资产处置损失|58,426.11|12,506.63|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|10,314,334.78|9,739,575.67|
|减：所得税费用|1,374,149.49|1,332,534.32|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,940,185.29|8,407,041.35|
|归属于母公司所有者的净利润|9,006,850.48|8,407,041.35|
|少数股东损益|-66,665.19||
|六、其他综合收益的税后净额|91,815.28|80,340.53|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||91,815.28|80,340.53|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||91,815.28|80,340.53|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|91,815.28|80,340.53|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|9,032,000.57|8,487,381.88|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||9,032,000.57|8,487,381.88|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.07|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱卫平 主管会计工作负责人：周利军 会计机构负责人：刘琳4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|35,741,377.77|37,557,644.88|
|减：营业成本|4,301,821.45|4,876,643.58|
|营业税金及附加|133,273.25|276,967.16|

||||
|-|-|-|
|销售费用|8,523,739.57|11,158,959.70|
|管理费用|10,730,296.95|13,250,895.68|
|财务费用|-127,543.35|-264,240.32|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-468,166.64||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,711,623.26|8,258,419.08|
|加：营业外收入|1,762,619.55|1,511,174.52|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|58,426.11|53,295.66|
|其中：非流动资产处置损失|58,426.11|12,506.63|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||13,415,816.70|9,716,297.94|
|列）|||
|减：所得税费用|2,012,372.50|1,266,944.69|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,403,444.20|8,449,353.25|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|11,403,444.20|8,449,353.25|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.07|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|47,641,185.45|40,027,295.46|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,642,121.19|4,509,422.22|
|金|||
|经营活动现金流入小计|51,283,306.64|44,536,717.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,576,121.26|1,179,670.53|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||13,461,585.61|13,332,126.69|
|现金|||
|支付的各项税费|5,960,958.87|6,631,437.17|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||17,571,190.85|20,167,622.17|
|金|||
|经营活动现金流出小计|39,569,856.59|41,310,856.56|
|经营活动产生的现金流量净额|11,713,450.05|3,225,861.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||200.00|0.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|200.00|0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,738,397.92|3,856,995.40|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||16,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|6,738,397.92|19,856,995.40|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,738,197.92|-19,856,995.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|36,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|36,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||-9,750.00||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,157,325.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,147,575.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|34,852,425.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||4,869.80|5,340.98|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|39,832,546.93|-16,625,793.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|226,855,629.50|235,747,546.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|266,688,176.43|219,121,753.46|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|24,691,697.00|41,338,364.30|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||6,033,132.65|4,256,670.52|
|金|||
|经营活动现金流入小计|30,724,829.65|45,595,034.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,001,308.69|1,179,670.53|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||7,275,858.94|8,379,642.87|
|现金|||
|支付的各项税费|3,234,915.75|4,563,663.16|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||16,233,180.61|19,827,752.27|
|金|||
|经营活动现金流出小计|27,745,263.99|33,950,728.83|
|经营活动产生的现金流量净额|2,979,565.66|11,644,305.99|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||200.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|200.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,696,125.56|3,856,995.40|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||16,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|6,696,125.56|19,856,995.40|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,695,925.56|-19,856,995.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||-9,750.00||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,157,325.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,147,575.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,147,575.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-4,863,934.90|-8,212,689.41|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|108,942,296.97|210,654,812.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|104,078,362.07|202,442,123.58|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。