债券简称：16河钢01 债券代码：112419债券简称：16河钢02 债券代码：112425河钢股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
受托管理事务报告（2017年度）
债券受托管理人：
（住所：石家庄市自强路35号）
二〇一八年六月
重要声明
财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制本报告的内容及信息均来源于河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的信息披露文件以及发行人向财达证券提供的其他材料。
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河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)目 录
河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)第一节 发行人基本情况
公司名称：河钢股份有限公司
法定代表人：于勇
设立日期：1997年01月18日
注册资本：1,061,860.7852万元人民币
实缴资本：1,061,860.7852万元人民币
住所：石家庄市体育南大街385号
办公地址：河北省石家庄市体育南大街 385号
办公地址邮编：050023
股票上市场所：深圳证券交易所
股票简称/代码：河钢股份/000709
信息披露事务负责人：李卜海
联系方式：0311-66778735
公司类型：股份有限公司（上市）
所属行业：黑色金属冶炼及压延加工业
营业执照注册号：91130000104759628H
组织机构代码证代码：10475962-8
经营范围：对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及其零部件、自动化设备及其零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售；
冶金技术开发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁；国内劳务派遣；商品及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（以下限分支机构经营，涉及前置审批的，凭许可证在有效期内经营）：钢铁冶炼；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、钛渣、的生产销售；煤气、粗苯、焦油、氧气、氮气、氩气、氢气、压缩空气的生产销售；危险货物运输（1）；普通货运；起重机械安装、改造、维修；压力管道安装；冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；
河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销售；设备防腐保温工程；计算机软件开发、系统集成及运行维护服务；产品检斤计量服务；皮带胶接服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)第二节 本次债券概况
截至本报告披露日，由财达证券作为受托管理人，在存续期内的公司债券基本情况如下：
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|债券名称|河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）|河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）|
|简称|16河钢01|16河钢02|
|代码|112419|112425|
|发行日|2016年7月28日|2016年8月9日|
|到期日|2019年7月28日|2019年8月9日|
|债券未偿还余额（万元）|300,000.00|200,000.00|
|利率|3.80%|3.56%|
|还本付息方式|采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。|采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。|
|特殊条款|附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。|无|
|挂牌转让地|深圳证券交易所|深圳证券交易所|
|报告期内本次债券的付息兑付情况|发行人于2017年7月28日支付了“16河钢01”自2016年7月28日至2017年7月27日期间的利息。|发行人于2017年8月9日支付了“16河钢02”自2016年8月9日至2017年8月8日期间的利息。|
|特殊条款触发及执行情况|无|无|

河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)第三节 受托管理人履行职责情况
财达证券作为本次债券的受托管理人，已按照《债券受托管理协议》的相关规定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内（“2017年度”）的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。
河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)第四节 发行人 2017年度经营情况及财务情况
一、发行人 2017年度经营情况
2017年，受限产和压减产能的影响，发行人全年共产生铁2730万吨，粗钢 2692万吨，钢材 2638万吨，同比分别降低6.66%、7.04%和5.31%；生产钒渣15.3万吨，比去年降低8.93%。全年实现营业收入1089.83亿元，利润总额 29.17亿元，归属于母公司所有者净利润 18.2亿元，同比增长16.82%。在产量压减的情况下，取得了较好的经营效益。
2017年，发行人坚持“求新求变求突破”的工作主基调，围绕“技术进步”和“管理创新”两大核心任务，进一步聚焦“市场”和“产品”，扎实推进“六条工作主线”，生产经营取得显著成绩。客户结构向中高端迈进，汽车钢稳定供应奔驰、宝马、大众、上汽、丰田等知名企业；家电用钢实现海尔、美的、格力等国内知名企业全覆盖。产品结构持续优化，全年生产品种钢 1899万吨，品种钢比例72%，同比提高9%。汽车用钢从单一产品到产品系列化、从普通钢级到超高强钢级各系列产品“全覆盖”，实现“整车河钢造”。1500兆帕超高强汽车板、国内最薄规格高强汽车钢等高端产品实现量产。2017年研发投入金额为 202646.20万元，较 2016年增加43.40%。家电板销量达到 280万吨，保持国内第一大供应商引领地位。
二、发行人主要财务数据及财务指标
单位：万元
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||2017年|2016年|本年比上年增减|
|总资产|19,014,793.41|18,598,992.42|2.24%|
|总负债|14,248,881.90|13,935,952.35|2.25%|
|归属于上市公司股东的净资产|4,582,691.15|4,482,036.56|2.25%|
|所有者权益合计|4,765,911.51|4,663,040.07|2.21%|
|营业收入|10,898,307.52|7,455,100.75|46.19%|
|营业成本|9,550,584.01|6,426,120.21|48.62%|
|归属于上市公司股东的净利润|181,706.24|155,547.92|16.82%|
|经营活动产生的现金流量净额|1,640,686.73|122,495.09|1239.39%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-127,302.03|702,836.81|-118.11%|

河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)
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||2017年|2016年|本年比上年增减|
|加权平均净资产收益率|4.02%|3.52%|0.50%|
|资产负债率|74.94%|74.93%|0.01%|
|流动比率|46.13%|48.30%|-2.17%|
|速动比率|25.69%|22.05%|3.64%|
|现金利息保障倍数|6.66|1.65|303.64%|

三、发行人主要财务数据及财务指标变动分析
1、归属于上市公司股东的净利润
2016年度、2017年末归属于上市公司股东的净利润分别为155,547.92万元、181,706.24万元，2017年度较2016年度增长16.82%。归属于上市公司股东的净利润变动主要是由于2017年度较2016年度营业收入增长所致。
2、经营活动产生的现金流量净额
2016年度、2017年度经营活动产生的现金流量净额分别为 122,495.09万元、 1,640,686.73元，2017年度较 2016年度增长1239.39%。经营活动产生的现金流量净额变动主要是由于2017年度较2016年度产品销售产生的现金收入较上年同期有所增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降，从而导致经营活动现金流出大幅下降所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额
2016年度、2017年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 702,836.81万元、-127,302.03万元，2017年度较2016年度减少118.11%。筹资活动产生的现金流量净额变动主要是由于公司加强了融资管理，减少融资规模，优化融资结构。
4、现金利息保障倍数
2016年度、2017年度现金利息保障倍数分别为1.65、6.66，2017年度较 2016年度增长303.64%。现金利息保障倍数变动主要是由于经营活动产生的现金流量净额增加所致。
河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)第五节 发行人募集资金使用情况
一、本次债券募集资金情况
2016年 7月 5日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河钢股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]1520号）文件核准，发行人在中国境内公司开发行50亿元公司债券。截至2016年12月31日，河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）已发行 30.00亿元，扣除发行费用之后的净募集资金共 29.88亿元；河钢股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）已发行20.00亿元，扣除发行费用之后的净募集资金共19.92亿元。
二、本次债券募集资金实际使用情况
“16河钢01”募集资金30.00亿元，扣除发行费用后为29.88亿元，用于偿还银行借款，截至2016年12月31日已全部使用完毕。“16河钢02”募集资金 20.00亿元，扣除发行费用后为19.92亿元，用于偿还银行借款，截至2016年12月31日已全部使用完毕。
河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)第六节 本次债券本息偿付情况
“16河钢01”的付息日为2017年至2019年每年的7月28日。首次付息日为2017年7月28日，发行人已约定足额、按时完成债券利息支付。
“16河钢02”的付息日为 2017年至 2019年每年的 8月 9日。首次付息日为2017年8月9日，发行人已约定足额、按时完成债券利息支付。
截至 2017年 12月 31日，公司尚无利息延迟偿付的情况，亦没有迹象表明发行人未来按期偿付存在风险。
河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)第七节 债券持有人会议召开的情况
“16河钢01”于2016年7月28日正式发行，2017年度内未召开债券持有人会议。
“16河钢02”于 2016年 8月 9日正式发行，2017年度内未召开债券持有人会议。
河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)第八节 发行人及其他相关当事人对募集说明书其他约定
义务的执行情况
截至2017年12月31日，无募集说明书中约定的其他重大事项情况的存在。
河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)第九节 与本次债券增信相关的主体或实体发生的重大变
化情况
本次发行的公司债券中均无担保情况。
河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)第十节 本次债券评级
根据中诚信证券评估有限公司出具的《河钢股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（信评委函字【2016】G071号），发行人的主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA。
根据中诚信证券评估有限公司出具的《河钢股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（信评委函字【2016】G464号），发行人的主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA。
根据中诚信证券评估有限公司出具的《河钢股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）信用评级报告（2017）》（信评委函字【2017】跟踪510号），维持发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，维持债项信用等级为AAA。
中诚信证券评估有限公司将于公司 2017年度报告披露之后后两个月之内（即 2018年 6月 20日前）出具 2017年度跟踪评级报告，报告全文将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注。
河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项
截至2017年12月31日，未发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2017年度)第十二节 其他情况
一、涉及的未决诉讼或仲裁事项
截至2017年12月31日，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
二、相关当事人
截至2017年12月31日，本次债券的债券受托管理人未发生变动。
三、报告期内，发行人涉及的重大事项
截至2017年12月31日，发行人未发生重大事项。