北京东方通科技股份有限公司
募集资金鉴证报告
信会师报字[2016]第 210834号
北京东方通科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2北京东方通科技股份有限公司2015年度募集资金存 1-6放与使用情况专项报告
信会师报字[2016]第210834号北京东方通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”）2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
东方通董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
鉴证报告第1页
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，东方通2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了东方通募集资金2015年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东方通年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东方通年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·上海 中国注册会计师：
二 O一六年四月二十五日
鉴证报告第2页
北京东方通科技股份有限公司
2015年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
北京东方通科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、2014年首次公开发行股票募集资金基本情况
根据本公司2013年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]66号），公司于2014年1月20日发行新股6,433,181股，发行价格22元/股，发行新股募集资金141,529,982.00元。扣除发行费用30,007,254.29元，实际募集资金净额为人民币111,522,727.71元。本公司上述发行募集的资金到账情况由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2014年1月23日出具大华验字[2014]000055号验资报告。
2015年初募集资金余额6,465,221.11元，本年度收到归还的暂时补充流动资金12,000,000.00元，募投项目支出5,818,759.76元，截止2015年3月5日，剩余募集资金12,646,461.35元，与募集资金账户截止2015年3月5日结余金额一致。
2、2014年非公开发行股票募集资金基本情况
根据本公司2014年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司向李健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1354号）核准，公司于2014年12月29日非公开发行股票1,696,969股，发行价格82.50元/股，募集资金139,999,942.50元，用于支付北京惠捷朗科技有限公司100%股权的现金对价。扣除与本次非公开发行相关的财务顾问费3,000,000.00元后实际募集资金136,999,942.50元。上述募集资金的到账情况由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月30日出具信会师报字[2014]第211415号验资报告。
2015年初募集资金余额136,999,942.50元，本年度募集资金利息收入50,914.90元，支出135,738,264.00元，截止2015年3月5日，剩余募集资金1,312,593.40元，与募集资金账户截止2015年3月5日结余金额一致。
二、募集资金存放和管理情况
1、2014年首次公开发行股票募集资金管理情况：
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京东方通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司董事会审议通过，并业经股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，招商银行股份有限公司北京大望路支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行公司应当及时以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截止2015年3月5日，首次公开发行股票募集资金账户期末结存资金如下：
银行户名 开户行名称 账号 金额 存款种类北京东方通科技股份有限公司招商银行北京分行大望路支行 110907213310111 6,646,454.49 活期北京东方通科技股份有限公司招商银行北京分行大望路支行 11090721338000190 3,000,000.00 定期北京东方通科技股份有限公司招商银行北京分行大望路支行 11090721338000186 3,000,000.00 定期北京东方通科技股份有限公司北京银行中关村海淀园支行 01091448700120105125588 6.86 活期 -- 合计 -- 12,646,461.35 --2、截止2015年3月5日，非公开发行股票募集资金在金融机构的存储情况如下：
银行户名 开户行名称 账号 金额 存款类别北京东方通科技 北京银行中关
01091448700120105049966 1,312,593.40 活期股份有限公司 村海淀园支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2014年首次公开发行股票募集资金本年度的使用情况详见附表1、募集资金使用情况对照表。
2、2014年非公开发行股票募集资金使用情况
2015年1月5日，北京东方通科技股份有限公司履行收购北京惠捷朗科技有限公司100%股权对价420,000,000.00元的个人所得税代扣代缴义务，向北京市海淀区地方税务局解缴税款81,958,000.00元。同月15日，北京东方通科技股份有限公司将个人所得税后现金对价余款52,979,600.00元支付给北京惠捷朗科技有限公司原4位自然人股东，同时，支付了相关费用。截止2015年3月5日，募集资金账户余额1,312,593.40元，全部用于永久性补充公司流动资金。
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
四、募集资金结余的处理
本公司2015年4月2日召开2014年度股东大会并通过《关于前次募集资金项目结项并永久补充流动资金的议案》，决定将本公司截至2015年3月5日止公司上述募集资金结余共计13,959,054.75元（含扣除手续费后累计净利息收入260,473.56元）全部用于永久性补充公司流动资金，满足日常经营需要，提升公司运营能力。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更2014年首次公开发行股票募集资金投资项目情况详见本报告附表2.
2、变更2014年非公开发行股票募集资金投资项目情况：
2014年非公开发行股票募集资金投资项目无变更。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年4月25日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
北京东方通股份有限公司董事会2016年4月25日
专项报告第3页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位： 北京东方通科技股份有限公司 2015年度
单位：元
募集资金总额 111,530,000.00本年度投入募集资金总额 5,818,759.76报告期内变更用途的募集资金总额
22,863,500.00
累计变更用途的募集资金总额
22,863,500.00
已累计投入募集资金总额 99,093,925.30累计变更用途的募集资金总额比例
20.50%
是否达 项目可行性是承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计截至期末投入进度（%）项目达到预定可使 本年度实现
到预计 否发生重大变金投向 （含部分变更） 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 的效益
效益 化承诺投资项目
Tong系列中间件产品升
否 79,630,000.00 79,630,000.00 5,818,759.76 67,123,927.39 84.29 2015年2月28日 13,654,220.81 是 否级项目
营销服务平台扩建项目 是 31,900,000.00 9,036,500.00 9,036,500.00 100.00 2014年9月1日 不适用 是支付现金购买北京同德
一心科技有限公司100% 是 22,863,500.00 22,933,497.91 100.31 2014年9月12日 不适用
股权
承诺投资项目小计
111,530,000.00 111,530,000.00 5,818,759.76 99,093,925.30 88.85
超募资金投向 无。
未达到计划进度或预计 无。
专项报告第4页
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变
营销服务平台扩建项目变更为收购相关领域内的子公司来实现销售平台的扩张及相关产品、服务、技术的升级
化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
营销服务平台扩建项目变更为收购相关领域内的子公司来实现销售平台的扩张及相关产品、服务、技术的升级
方式调整情况
募集资金投资项目先期Tong系列中间件产品升级项目先期投入5,146.40万元、营销服务平台扩建项目的先期投入903.65万元，合计置换6,050.05万元。本次置换由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014投入及置换情况 年5月1日出具大华核字[2014]003994号鉴证报告，并于2014年5月28日由公司第二届董事会第八次会议通过决议同意置换。
用闲置募集资金暂时补第二届董事会第九次会议，决议以Tong系列中间件产品升级项目的闲置资金暂时补充流动资金1,200万元，使用期限自2014年7月15日起不超过六个月，2015年1月已归还至募集充流动资金情况 资金专户。
项目实施出现募集资金
无。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
永久性补充公司流动资金。
途及去向
募集资金使用及披露中
无。
存在的问题或其他情况
专项报告第5页
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司 2015年度
单位：元
对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际 截至期末实际累截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性变更后的项目
诺项目 (1) 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化支付现金购买
北京同德一心 营销服务平
22,863,500.00 - 22,933,497.91 100.312014年9月12日 是 否科技有限公司 台扩建项目
100%股权
合计 22,863,500.00 - 22,933,497.91 100.31
营销服务平台扩建项目变更为收购相关领域内的子公司来实现销售平台的扩张及相关产品、服务、技术的升级
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
由2014年第二次临时股东大会决审议通过，并进行了披露
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
专项报告第6页