证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-007安徽水利开发股份有限公司
关于调整募集资金投资项目部分设备的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“安徽水利”）于 2018年 1月 18日召开了公司第六届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，现就调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）部分设备的相关事宜公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191号文《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股 211,804,276股募集配套资金，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 6.54元。截止 2017年 7月 25日，本公司已向上述特定对象非公开发行募集配套资金总额为人民币 138,520.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,862.00万元，募集配套资金净额为人民币 135,658.00万元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2017]4477号《验资报告》。
公司以及国元证券股份有限公司分别与兴业银行合肥胜利路支行、中国建设银行合肥钟楼支行、徽商银行曙光路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止 2018年 1月 15日，“施工机械设备购置项目”实际使用募集资金4,174.26万元，募集资金投入单项完成8.31%；“PC构件生产基地（二期）项目”募集资金尚未使用；“工程实验室建设项目”实际使用募集资金 212.59万元，募集资金投入单项完成3.12%；“信息化系统建设项目”实际使用募集资金 485.28万元，募集资金投入单项完成13.67%；“淮北市中湖矿山地质环境综合治理 PPP项目”实际使用募集资金 36,000.00万元，募集资金投入单项完成69.93%；以上项目合计实际使用募集资金40,872.13万元，募集资金投入合计完成30.13%，剩余募集资金94,785.87万元。
此外，各项目专户扣除手续费后的利息收入金额合计 135.55万元，含扣除手续费后利息收入的募集资金金额 94,921.42万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|募集资金投资额①|募集资金投入金额②|累计投入比例③=②/①|扣除手续费后利息收入金额④|含利息的剩余募集资金金额⑤=①-②+④|
|1|施工机械设备购置项目|50,221.78|4,174.26|8.31%|56.43|46,103.95|
|2|PC构件生产基地（二期）项目|23,600.00|0|0.00%|28.10|23,628.10|
|3|工程实验室建设项目|6,805.00|212.59|3.12%|11.76|9,668.89|
|4|信息化系统建设项目|3,550.00|485.28|13.67%|||
|5|淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目|51,481.22|36,000.00|69.93%|39.26|15,520.48|
|合 计||135,658.00|40,872.13|30.13%|135.55|94,921.42|

三、募投项目设备调整的总体情况
（一）调整募投项目部分设备的必要性
本公司“施工机械设备购置项目”原计划用于子分公司购置桥隧设备、起重设备、运输设备、混凝土设备、挖泥船等建筑施工设备。由于公司“施工机械设备购置项目”的可行性研究报告编制于 2016年初，所选的设备符合当时的技术要求和施工项目预计需求，但是由于设备技术的升级改进、工艺要求的提高以及公司为抓住区域市场轨道交通建设迅猛发展需求，子公司相继获得合肥轨道交通多项订单，对轨道交通大型设备需求增加，原来所选的部分机械设备已经不能很好地满足公司目前工程项目施工需要。为了进一步适应市场需求和公司经营需要，更好地提高募投项目应用效率，根据实际情况，公司决定对购置施工机械设备项目的部分机械设备进行优化调整，该调整不涉及设备投资总额的变更。公司此次调整募投项目部分设备以最终成交金额为准，根据项目建设实际需求，未来公司仍有可能对部分设备进行调整，公司授权公司经营层在施工机械设备购置项
目实施主体之间和设备类别范围内调剂使用。
（二）募投项目部分设备调整的具体情况
1、调整前，公司募投项目主要设备购置计划如下：
公司计划新增投资93,363.78万元，用于子分公司购置桥隧设备、起重设备、运输设备、混凝土设备、挖泥船等建筑施工设备，项目计划实施期 2年。具体如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|序号|单位或项目|施工机械设备购置金额|
|1|安徽建工集团海外工程分公司|20,226.10|
|2|安徽建工集团工程建设分公司|3,288.00|
|3|安徽三建工程有限公司|12,144.00|
|4|安徽省路桥工程集团有限责任公司|21,430.00|
|5|安徽省公路桥梁工程有限公司|8,507.00|
|6|安徽省路港工程有限责任公司|4,975.00|
|7|安徽省交通航务工程有限公司|15,500.00|
|8|安徽建工建筑材料有限公司|4,400.00|
|9|预备费|2,719.33|
|10|其他费用|174.35|
||合 计|93,363.78|

目前已实际到位募集资金50,221.78万元，已实际投入募集资金 4,174.26万元，完成计划使用募集资金的8.31%，剩余募集资金及利息 46,103.95万元。
2、调整后，公司募投项目主要设备购置计划如下：
公司计划新增投资93,363.78万元，用于子分公司购置桥隧设备（含轨道交通施工设备）、起重设备、运输设备、混凝土设备等建筑施工设备，项目计划实施期2年。具体如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|单位或项目|施工机械设备类别|施工机械设备购置金额|
|1|安徽建工集团海外工程分公司|起重设备、其他设备|20,226.10|
|2|安徽建工集团工程建设分公司|桥隧设备、其他设备|3,288.00|
|3|安徽三建工程有限公司|起重设备、其他设备|12,144.00|
|4|安徽省路桥工程集团有限责任公司|桥隧设备、其他设备|21,430.00|
|5|安徽省公路桥梁工程有限公司|桥隧设备、其他设备|8,507.00|

6 安徽省路港工程有限责任公司 起重设备、其他设备 4,975.00
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|-|-|-|-|
|7|安徽省交通航务工程有限公司|桥隧设备，其他设备|15,500.00|
|8|安徽建工建筑材料有限公司|运输设备、其他设备|4,400.00|
|9|预备费|--|2,719.33|
|10|其他费用|--|174.35|
||合 计||93,363.78|

根据项目建设实际需求，未来公司仍有可能对部分设备进行调整，公司授权公司经营层在上述施工机械设备购置项目实施主体之间和设备类别范围内调剂
使用。
四、本次调整对募投项目的影响
本次募投项目部分设备的调整是根据客观实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。
五、相关审核及批准程序
公司第六届董事会第六十三次会议、第六届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，全体董事、监事一致同意该项议案，公司独立董事发表了明确同意的意见。
本次调整将提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备的核查意见》，认为：
安徽水利调整募集资金投资项目部分所需的设备，系根据自身业务需求及设备供应市场变化所做出的审慎决定，可以提高募集资金的使用效率，有利于保证公司经营需要和维护公司及中小股东的利益。募集资金投资项目未发生实质变动，本次调整部分设备不构成募集资金用途变更，没有取消原募集资金项目，没
有变更募集资金投资项目实施主体或实施地点，没有变更募集资金投资项目实施
方式。安徽水利调整募集资金投资项目部分设备事项已经公司董事会、监事会审
议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
因此，独立财务顾问对公司调整募集资金投资项目部分设备的事项无异议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，本次公司调整募投项目部分设备，符合募投项目建设的实际需求，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，有利于促进募投项目整体效益的提升；本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益，同意公司调整募投项目部分所需的设备，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式。募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。因此，监事会同意公司调整募投项目部分设备。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一八年一月十九日