海通证券股份有限公司关于
易事特集团股份有限公司 2015年度募集资金使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为易事特集团股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，对易事特2015年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】29号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于2014年1月21日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,239万股（其中新股发行1,139万股，老股转让1,100万股，每股面值1.00元），每股面值1元，每股发行价人民币18.40元。本次发行共募集资金209,576,000.00元，海通证券已于2014年1月23日将扣除相关承销保荐费人民币20,000,000.00元后的余款人民币189,576,000.00元汇入公司募集资金专户。
扣除与发行有关的费用人民币29,611,982.00元，实际可使用募集资金人民币179,964,018.00元。发行有关的费用中含有应付的668,000.00元为应付给证券信息公司的信息批露费，不能在发行费用中扣除，扣除此笔费用后的发行费用为28,943,982.00元，实际可使用募集资金人民币180,632,018.00元。
截止2014年1月23日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2014]第310040号”《验资报告》验证确认。
二、募集资金的管理及专户余额情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至2015年12月31日，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕。公司已于2015年10月14日注销募集资金专户：兴业银行股份有限公司东莞分行（账号：395000100100456905）和招商银行股份有限公司东莞大朗支行（账号：755911670310838），并于2015年10月16日发布关于注销募集资金专项账户的公告。
三、2015年度募集资金使用情况
易事特首次公开发行股票募集资金使用情况如下表所示：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||18,063.20|||本年度投入募集资金总额|10,074.69||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||10,029.00|||已累计投入募集资金总额|18,837.38||||
|累计变更用途的募集资金总额|||10,029.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||55.52%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|分布式发电电气设备与系统集成制造项目|否|6,000.00|6,000.00||2,851.18|100.00|2014 年 12 月 31日|1,404.75|否|否|
|高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目(UPS 项目)|是|12,000.00|12,000.00||5,911.51|49.26|已终止|1,561.47|否|是|
|承诺投资项目小计||18,000.00|18,000.00||8,762.69|48.68||2,966.22|||
|超募资金投向|||||||||||
|不适用|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||18,000.00|18,000.00||8,762.69|48.68||2,966.22|||

首次公开发行股票募集资金使用情况表（续）
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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|未达到计划进度的情况说明：1.由于受“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”资金到位时间比预期晚，市场环境变化，技术有改进投入有减少，效益未到预期等因素影响，经本公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议及2014年度股东大会审议通过《关于终止部份募投项目的议案》，决定终止该募投项目。未达到预计收益的情况说明：1.由于2015年度受市场竞争环境影响，“分布式发电电气设备与系统集成制造项目”预计年收益2,666.80万元，2015年度实际收益1,404.75万元。2.由于“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”终止，投入减少，效益未到预期。该项目预计年收益5,175.20万元，2015年的收益为1,561.47万元，未产生亏损。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|由于受“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”资金到位时间比预期晚，市场环境有变化，技术有改进投入有减少，效益未到预期等因素影响，本着对项目负责的态度，高频 UPS 项目的原来假设的条件及可行性发生了重大变化，导致建设进度缓慢，未达到预定可使用状态。该募集资金投资项目无法按计划完成并产生相应的经济效益。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|1.“分布式发电电气设备与系统集成制造项目”经 2010 年度股东大会审议通过后，为了抓住市场机会，公司迅速开始实施项目建设工作。在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理，此外，前期投入的房屋建筑物及机器设备未能置换及后续采取共用厂房和设备的措施，节约了项目资金3,148.82万元。同时市场环境较好，项目于2014年12月31日已达预定可使用状态，无需继续投资。该项目承诺投资总额为6,000万元，截至2015年12月31日止，使用募集资金累计投资金额为2,851.18万元，节余资金3,148.82万元。2.“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”计划总投资额为 12,000 万元，其中固定资产投资 8,749 万元，新增流动资金3,251万元。由于“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”终止，截至2015年12月31日止，已投入募集资金5,911.51万元，其中购买设备投入2,660.51万元，流动资金投入3,251万元，尚未投入的募集资金为6,088.49万元。经本公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议及2015年第五次临时股东大会决议同意，上述结余募集资金已用于盛腾光伏|

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||进行增资。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|1.募集资金总额与已累计使用募集资金总额之差额为：(1)公司以自有资金支付发行费用 423.20 万元，该费用不再从募集资金中扣除，剩余募集资金已用于盛腾光伏进行增资。2.“分布式发电电气设备与系统集成制造项目”和“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”的部分流动资产由本公司自有资金投入，本表中“本年度实现的效益”为项目整体效益。3.剩余募集资金45.69万元用于永久性补充流动资金。除上所述，公司募集资金使用不存在其他需要披露的情况。|

（一）“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”终止的情况说明
“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”计划总投资额为12,000万元，其中固定资产投资8,749万元，新增流动资金3,251万元。截至2014年12月31日止，已投入募集资金5,911.51万元，其中购买设备投入2,660.51万元，流动资金投入3,251万元，尚未投入的募集资金为6,088.49万元。
由于用于该项目的资金到位时间比预期晚，项目实施过程中发现高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统市场容量趋于平稳，增长量不大，市场环境发生了较大变化。同时，项目实施时与高频UPS项目规划时间2010年底相比，经历三年建设期该项目的生产工艺和技术都有较大改进。虽然公司结合项目特点，对生产工艺进行了改进，按照改进后生产工艺进行部分设备的重新选型及技术改进，但比预期效果差。改进后的生产工艺，高频UPS项目的生产设备与公司其他产品使用的生产设备共用性增强，导致建筑工程和设备投入都有所减少，因而对该募投项目投资额度减少。受以上因素影响，高频UPS项目的原来假设的条件及可行性发生了重大变化，导致建设进度缓慢，未达到预定目标。该募集资金投资项目无法按计划完成并产生相应的经济效益。鉴于上述原因，为提高募集资金使用效率，促进公司经营及股东利益最大化，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议及2014年度股东大会审议通过《关于终止部份募投项目的议案》，决定终止该募投项目。
（二）“分布式发电电气设备与系统集成制造项目”结余情况的说明
“分布式发电电气设备与系统集成制造项目”经2010年度股东大会审议通过后，为了抓住市场机会，公司迅速开始实施项目建设工作。在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理，此外，前期投入的房屋建筑物及机器设备未能置换及后续采取共用厂房和设备的措施，节约了项目资金3,148.82万元。同时市场环境较好，项目于2014年12月31日已达预定可使用状态，无需继续投资。该项目承诺投资总额为6,000万元，使用募集资金累计投资金额为2,851.18万元，节余资金3,148.82万元。
（三）关于确定剩余募集资金投资项目的情况
根据公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议及2015年第五次临时股东大会决议，同意使用剩余募集资金10,029万元人民币对疏勒县盛腾光伏电力有限公司（以下简称盛腾光伏）进行增资。截至2015年9月30日止，公司已完成了对盛腾光伏的增资。
前述剩余募集资金10,029万元包含未从募集资金账户中划扣的发行费用423.20万元，该笔费用以自有资金支付，还包含利息收入扣减手续费支出后的净额350.98万元。。
2015年9月，根据易事特集团股份有限公司关于少量节余募集资金永久补充流动资金的决定，公司将增资后的少量结余募集资金（含利息）45.69万元全部用于永久补充流动资金，剩余募集资金已全部使用。除上述剩余募集资金45.69万元用于永久性补充流动资金无法单独核算效益外，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
易事特2015年度变更募集资金投资项目的资金使用情况如下表所示：
变更募集资金投资项目情况表
2015年度
单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|对全资子公司疏勒县盛腾光伏电力有限公司进行增资|不适用|不适用|10,029.00|10,029.00|100%|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|－|－|10,029.00|10,029.00|100%|－|－|－|－|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）|||经本公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议及 2015 年第五次临时股东大会决议通过，公司将使用剩余募集资金10,029万元对盛腾光伏进行增资，用于盛腾光伏20MW光伏并网电站项目，该项目总投资额为16,400万元。上述事项已于2015年9月2日公告。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无。|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||无。|||||||

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
六、会计师对2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对易事特2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行专项审核后认为，易事特公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了易事特公司2015年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，易事特2015年度募集资金存放与使用情况基本符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司 2015年度募集资金使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
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钱丽燕 刘昊
海通证券股份有限公司2016年2月18日