民生证券股份有限公司
关于
万达信息股份有限公司
为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对万达信息为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项进行了专项核查，具体情况如下：
一、对外担保情况概述
万达信息全资子公司上海万达信息系统有限公司（以下简称“上海万达”）、全资子公司上海万达信息服务有限公司（以下简称“上海万达服务”）、控股子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）、控股子公司上海万达全程健康服务有限公司（以下简称“万达全程”）因公司经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）、宁波银行上海长宁支行申请总规模为人民币50,000万元（大写：人民币伍亿元）的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供本金不超过人民币50,000万元以及相应的利息、费用的连带责任担保。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|借款银行|综合授信额度|担保期限|担保范围|
|上海万达|民生银行上海分行|6,000万元|1年|为本金及相应的利息、费用承担连带责任担保|
|上海万达服务|民生银行上海分行|1,000万元|1年||
|万达全程|民生银行上海分行|3,000万元|1年||
|四川浩特|民生银行上海分行|20,000万元|1年||
|四川浩特|宁波银行上海长宁支行|20,000万元|3年||

万达全程少数股东翁思跃为此次担保按其在万达全程45%的股权比例同比例
（即本金不超过人民币1,350万元以及相应比例的利息、费用）向公司提供个人连带责任的反担保，在担保期间若翁思跃的持股比例发生变化，则翁思跃根据变动后的持股比例承担相应的个人连带责任的反担保责任，担保期限壹年；
四川浩特少数股东李诗定、许晓荣为公司为四川浩特在民生银行上海分行的担保分别按其在四川浩特46.01%、2.99%的股权比例同比例（即本金不超过人民币9,202万、598万元元以及相应比例的利息、费用）向公司提供个人连带责任的反担保，在担保期间若李诗定、许晓荣的持股比例发生变化，则李诗定、许晓荣根据变动后的持股比例承担相应的个人连带责任的反担保责任，担保期限壹年；
四川浩特少数股东李诗定、许晓荣为公司为四川浩特在宁波银行上海长宁支行的担保分别按其在四川浩特46.01%、2.99%的股权比例同比例（即本金不超过人民币9,202万、598万元元以及相应比例的利息、费用）向公司提供个人连带责任的反担保，在担保期间若李诗定、许晓荣的持股比例发生变化，则李诗定、许晓荣根据变动后的持股比例承担相应的个人连带责任的反担保责任，担保期限叁年。
二、被担保方介绍
1、上海万达信息系统有限公司
注册资本：人民币壹亿贰仟万元
实收资本：人民币壹亿贰仟万元
注册地址：上海市闵行区联航路1518号1幢2层
法定代表人：史一兵
成立日期：2007年12月28日
经营范围：计算机系统服务，建筑智能化信息系统集成、从事计算机专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，系统内职（员）工培训，网络工程（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
上海万达截至2013年12月31日，资产总额为97,299,387.93元，负债总额为39,372,017.90元，净资产为57,927,370.03元；2013年度实现营业收入
189,557,649.04元，利润总额12,995,119.50元，净利润11,111,693.06元。（以上数据经立信会计师事务所审计）
上海万达截至2014年3月31日，资产总额为107,029,577.6元，负债总额为
51,774,502.18元，净资产为55,255,075.42元；2014年1-3月实现营业收入
3,929,527.81元，利润总额-2,672,294.61元，净利润-2,672,294.61元。（以上数据未经审计）
2、上海万达信息服务有限公司
注册资本：人民币壹仟万元
实收资本：人民币壹仟万元
注册地址：江场三路76、78号926室
法定代表人：史一兵
成立日期：2011年4月28日
经营范围：在信息技术专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机软件开发，计算机系统集成，销售：计算机软件产品。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
上海万达服务截至2013年12月31日，资产总额为11,021,916.09元，负债总额为77,553.85元，净资产为10,944,362.24元；2013年度实现营业收入
299,603.78元，利润总额228,962.86元，净利润171,722.14元。（以上数据经立信会计师事务所审计）
上海万达服务截至2014年3月31日，资产总额为10,943,421.36元，负债总额为0元，净资产为10,943,421.36元；2014年1-3月实现营业收入0元，利润总额
-940.88元，净利润-940.88元。（以上数据未经审计）
3、四川浩特通信有限公司
注册资本：人民币伍仟陆佰壹拾贰万贰仟伍佰元
实收资本：人民币伍仟陆佰壹拾贰万贰仟伍佰元
注册地址：成都市高新区天府大道北段1480号5号楼402、408-412室
法定代表人：史一兵
成立日期：2002年4月28日
经营范围：数字媒体及通信领域的产品开发，系统集成及信息服务，通信网络设备及终端产品的生产（涉及工业行业另设分公司或另择经营场地经营）和销售（以上项目国家法律法规禁止的和有专项规定的除外）等。
股权结构：公司持股51%，李诗定持股46.01%，许晓荣持股2.99%。
四川浩特截至2013年12月31日，资产总额为160,639,810.21元，负债总额为78,821,485.56元，净资产为81,818,324.65元；2013年度实现营业收入
124,676,757.00元，利润总额10,918,528.13元，净利润9,104,515.07元。（以上数据经立信会计师事务所审计）
四川浩特截至2014年3月31日，资产总额为213,462,439.39元，负债总额为127,563,689.55元，净资产为85,898,749.84元；2014年1-3月实现营业收入
48,892,131.96元，利润总额5,014,804.84元，净利润4,080,425.19元。（以上数据经立信会计师事务所审计）
4、上海万达全程健康有限公司
注册资本：人民币壹仟陆佰壹拾壹万元
实收资本：人民币1611万元
注册地址：虹桥路628号501-24室
法定代表人：史一兵
成立日期：2012年5月10日
经营范围：健康管理服务（不得从事诊疗活动）、计算机专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备的销售等。
股权结构：公司持股55%，翁思跃持股45%。
万达全程截至2013年12月31日，资产总额为4,909,829.86元，负债总额为
6,191,005.94元，净资产为-1,281,176.08元；2013年度实现营业收入
5,129,608.21元，利润总额-11,325,542.28元，净利润-11,325,542.28元。（以上数据经立信会计师事务所审计）
万达全程截至2014年3月31日，资产总额为15,423,633.33元，负债总额为
21,020,906.64元，净资产为-5,597,273.31元；2014年1-3月实现营业收入
480,372.48元，利润总额-4,377,297.23元，净利润-4,377,297.23元。（以上数据未经审计）
三、担保合同主要内容
保证人：万达信息股份有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行
主合同债务人：上海万达信息系统有限公司、上海万达信息服务有限公司、四川浩特通信有限公司、上海万达全程健康服务有限公司
担保金额：本金不超过人民币6,000万元、1,000万元、20,000万元、3,000万元，共计人民币30,000万元（具体以银行审批金额为准）
保证期间：壹年
保证方式：连带责任保证
2、公司与宁波银行上海长宁支行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：
保证人：万达信息股份有限公司
债权人：宁波银行上海长宁支行
主合同债务人：四川浩特通信有限公司
担保金额：本金不超过人民币20,000万元（具体以银行审批金额为准）
保证期间：叁年
保证方式：连带责任保证
截至本核查意见出具日，上述协议尚未签署。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司均不存在逾期的对外担保事项。本次公司拟为部分子公司提供本金不超过人民币50,000万元的担保，占公司2013年12月31日经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的35.57%；公司累计对外担保金额为58,580万元，占公司2013年12月31日经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的41.68%，占公司2013年12月31日经审计资产总额
207,828.18万元的28.19%。
五、审批程序
上述担保事项已经万达信息第五届董事会 2014年第十一次临时会议决议通过。公司独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：为了进一步支持子公司的经营发展，公司根据其日常经营及资金需求情况，为子公司提供连带责任保证，有利于促进其经营发展。
上述担保事项已经万达信息第五届董事会2014年第十一次临时会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
综上，民生证券作为保荐机构，对万达信息本次拟为部分子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保事项无异议。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________
王学春
________________
王如鲲
民生证券股份有限公司2014年7月30日