证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2015-060上海外高桥集团股份有限公司
关于收购上海外高桥物流中心有限公司
0.25%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以现金、按协议收购的方式收购控股股东上海外高桥资产管理有限公司（简称“资产管理公司”）所持有的上海外高桥物流中心公司（简称“物流中心”）0.25%股权，交易价格约为人民币2,754,026.95元。
因资产管理公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票交易规则》，本项股权收购交易构成本公司的关联交易,关联董事已回避表决。
本次收购物流中心0.25%股权不会导致上市公司合并报表范围发生变化。
本次股权收购交易尚需上海市国有资产监督管理委员会审核批准。
一、关联交易概述
根据浦东新区国资国企改革方案总体部署，本公司拟以现金、按协议收购的方式收购控股股东上海外高桥资产管理有限公司（简称“资产管理公司”）持有的上海外高桥物流中心有限公司（简称“物流中心”）0.25%股权，交易价格约为人民币 2,754,026.95元。本次股权收购交易导致控股股东资产管理公司和本公司对物流中心的持股比例变化如下图所示：
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||控股股东持股比例|本公司持股比例（合并口径）|
|本次股权收购交易前：|0.25%|54.75%|
|本次股权收购交易后：|0|55%|

因资产管理公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票交易规则》，资
产管理公司属于本公司关联方，因此本项股权收购交易构成本公司的关联交易。本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：上海外高桥资产管理有限公司
法人代表：舒榕斌
注册地址：上海市富特西一路159号
注册资本：1,300,507,648元
成立日期：1999年12月10日
主要经营业务：对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。
截至 2014年 12月 31日，资产管理公司的资产总额为 3,564,933.69万元，净资产额 1,459,110.71万元；2014年度实现营业收入 805,922.56万元，净利润75,610.74万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称：上海外高桥物流中心有限公司（简称“物流中心”）0.25%股权
2、权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、其他基本情况：
（1）物流中心公司成立于 2001年 12月，目前注册资本 40000万元，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区申亚路1号，法定代表人：舒榕斌，资产管理公司、本公司、本公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司（简称“联合公司”）和上海港集装箱股份有限公司分别持有其0.25%、20%、34.75%和45%股权。
（2）主营业务范围：物流中心公司是上海外高桥保税物流园区的开发建设、项目经营和营运管理的主体。上海外高桥保税物流园区是国务院批准的首家区港联动试点项目，是上海市重点规划的现代物流园区，享受保税区和出口开发区的相关政策。
物流中心公司具备房产开发，港口经营和国际货代资质，致力于为进区企业提供全面
完善的配套服务，包括：仓库租赁，出售，办公用房的租赁，商务咨询，注册代理，报关报检，公共仓库，区内运输，堆场作业，物业管理等。目前已进区企业包括DHL,MOL，日通，近铁等国际知名企业。
（3）对外投资情况
单位：人民币万元
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|被投资单位|股权占比|投资额|
|上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司|84%|420|
|上海外高桥西北保税物流有限公司|51%|1020|
|中外运外高桥（上海）国际物流有限公司|20%|1200|

（3）物流中心最近二年一期主要财务指标
单位：人民币万元
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|项目|2013年12月31日（经审计）|2014年12月31日（经审计）|2015年6月30日（经审计）|
|资产总额|134809.51|140111.02|140946.17|
|负债总额|84441.10|85625.88|85023.18|
|所有者权益|50368.41|54485.13|55922.99|
|资产负债率|62.64%|61.11%|60.32%|

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|项目|2013年（经审计）|2014年（经审计）|2015年1-6月（经审计）|
|主营业务收入|26226.19|67922.04|18682.42|
|扣除非经损益后净利润|1625.73|4160.49|1451.77|
|净利润|1662.78|4116.73|1437.85|
|净资产收益率|3.30%|7.56%|2.57%|

备注：以上提供审计服务的为具有执行证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
（4）本次交易完成后，本公司和本公司全资子公司联合公司合计持有其55%股权，上海港集装箱股份有限公司持有其45%股权。
（二）关联交易价格确定的方法
本次股权收购的交易价格以2015年6月30日为审计、评估基准日，以经双方认可的具有执行证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和上海
财瑞资产评估有限公司审计、评估的净资产值为基准，交易价格约为人民币
1、评估结论：运用资产基础法评估，物流中心公司在评估基准日资产总额账面价值为1,409,461,663.94元，评估价值为 1,952,899,942.43元，增值率为38.56%；
负债总额账面价值为850,231,811.27元，评估价值为851,289,161.28元，增值率为0.12%；股东全部权益账面价值 559,229,852.67元，评估价值为 1,101,610,781.15元，增值率为96.99%，评估增值的主要因素为持有的自贸区内土地和物业市场价格大幅上涨所致。
2、评估方法：根据资产评估相关准则要求，本次评估充分考虑了评估目的、评估对象和范围的相关要求，评估人员通过对评估对象的现场勘查及其相关资料的收集和分析，分别采用资产基础法和收益法进行评估，最终采用资产基础法的评估值作为本次评估的结论。董事会认为：资产基础法对评估对象的各类情况予以了充分考虑，评估结果很好地反映了被评估单位的股东全部权益价值。
四、关联交易的履约安排
本公司尚未就本次股权收购事项与资产管理公司签署股权收购协议。关于履约的有关计划如下：
1、关于款项支付事宜：本公司拟在签署股权收购合同、且股权收购合同生效次日起的30个工作日内，将收购价款一次性支付至资产管理公司指定的银行账户。
2、关于资产交付过户计划：本公司将计划在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后约15个工作日内，办理产权交易标的的权证变更登记手续。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
1、本次交易将进一步减少公司与国有控股股东之间的关联交易，交易完成后，本公司控股股东资产管理公司将不再持有物流中心公司的股权。
2、本次收购物流中心0.25%股权不会导致上市公司合并报表范围发生变化。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）本次关联交易属于董事会决策权限，已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，关联董事舒榕斌、刘宏、刘樱、李云章、姚忠进行了回避表决。
（二）独立董事事前认可上述关联交易，同意将该关联交易提交董事会审议，并就该关联交易发表独立意见如下：
1、本次关联交易事项经独立董事事前认可，董事会审议通过，关联董事进行了回避表决；上述决策、表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、本次股权收购交易的审计、评估机构为经双方认可的具有执行证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和上海财瑞资产评估有限公司，上述两家机构与本次交易各方不存在关联关系，具有独立性。标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关规章之规定、评估准则与行业惯例的要求及评估对象的实际情况。评估采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择资产基础法的评估值作为最终评估结论，资产基础法对评估对象的各类情况予以了充分考虑，评估结果很好地反映了被评估单位的股东全部权益价值。交易定价公允、符合公司的根本利益，对公司及全体股东公平合理，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、本次交易完成后，本公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司不再持有物流中心股权，此举将进一步减少公司与国有控股股东之间的关联交易，有利于理顺物流中心的产权和管理关系，对公司及全体股东有积极影响。
鉴于此，我们同意本次关联交易事项。”
七、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为：
（一）公司召开董事会审议通过了本次关联交易事项，独立董事已对本次关联交易事项明确发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定；
（二）本次收购上海外高桥物流中心有限公司0.25%股权的交易行为合法合规，交易价格的确定遵循公平、合理原则。
（三）本次关联交易本次交易将进一步减少公司与国有控股股东之间的关联交易，交易完成后，公司控股股东资产管理公司将不再持有物流中心公司的股权，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
中信建投对公司本次收购上海外高桥物流中心有限公司0.25%股权暨关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事就本次交易的事前认可意见；
3、独立董事就本次交易所发表的独立意见；
4、审计报告；
5、资产评估报告书；
6、中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司收购上海外高桥物流中心有限公司0.25%股权暨关联交易的核查意见。
特此公告
上海外高桥集团股份有限公司董事会