海通证券股份有限公司
关于江西金力永磁科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“金力永磁”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对金力永磁本次首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1379号）核准，金力永磁首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）41,600,000股。
经深圳证券交易所《关于江西金力永磁科技股份有限公司普通股股票上市的通知》（深证上(2018)449号文）核准，公司于 2018年 9月 21日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后，公司总股本为413,424,188股。
公司自上市之日至本核查意见出具之日期间，未发生派发股票股利或用资本公积金转增股本的情况，股份未发生变动。截至本核查意见出具之日，公司总股本为 413,424,188股，首次公开发行前尚未解除限售的股份数量 371,824,188股，占总股本的比例为89.94%；无限售条件流通股 41,600,000股，占公司总股本的10.06%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售为公司首次公开发行前限售股，涉及金风投资控股有限公司、新疆虔石股权投资管理有限合伙企业、赣州稀土集团有限公司、深圳远致富海九号投资企业（有限合伙）等共计82位股东。
（一）本次申请解除股份限售的股东承诺情况
持有公司股份的股东金风投资控股有限公司、新疆虔石股权投资管理有限合伙企业、赣州稀土集团有限公司、深圳远致富海九号投资企业（有限合伙）等24家机构股东和唐映权、王瑛、余柏文、章月华、李兴建、詹超等34位个人股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》中对所持股份自愿锁定作出了以下承诺：
自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月内，本企业/本公司/本人不转让或者委托他人管理本次发行前本企业/本公司/本人持有的公司股份，也不由公司回购本企业/本公司/本人持有的该部分股份。
持有公司股份的股东吴培生、辇伟恒、翟仁龙、屠永钢、吴秀绵、谢悦钦、王馨铭、孙维、董玉琴、徐浩、秦向阳、陆青、江宏彬、杨轩、骆俊、葛俣、曾雪辉、翟峰、孙立田、张爱武、王幼华、陈裕芬、李锦文、史曙光未出具股份锁定的承诺。
公司已在全国中小企业股份转让系统上公告通知上述股东，将按照法定要求对其持有的公司股份进行锁定：上述股东所持有公司股份，自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月内不得转让，也不得由公司回购。
（二）本次申请解除股份限售股东持股意向和减持意向承诺
作为公司的持股5%以上的股东，金风投资控股有限公司、新疆虔石股权投资管理有限合伙企业、赣州稀土集团有限公司和深圳远致富海九号投资企业（有限合伙）就持股意向和减持意向做出承诺：
1、本公司/本企业将按照招股说明书以及本公司/本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票；
2、本公司/本企业所持公司股份在锁定期届满后两年内减持的，每年通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持的股份数量由本企业根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析后决定，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）；
3、本公司/本企业减持时将遵守相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并通知公司将该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日
予以公告，但本企业所持公司股份低于5%时除外。并且，如本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；
4、本公司/本企业在减持公司股票时，在任意连续 90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%；
5、本公司/本企业若违反上述承诺，将违规减持公司股份所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有；若本公司/本企业未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本公司/本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
持有公司股份的股东上海尚颀德连投资中心（有限合伙）、北京金禾永磁投资管理中心（有限合伙）和中国-比利时直接股权投资基金承诺：
1、本企业将按照招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。
2、本企业在减持公司股票时，在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。
持有公司股份的股东宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司、青岛海丝青云股权投资基金企业承诺：
1、本企业/本公司将按照招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票；
2、本企业/本公司在减持股票时，在任意连续 90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
截至本核查意见出具之日，上述股东均严格履行了上述承诺，均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2019年9月23日（星期一）。
2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 212,903,188股，
占公司股本总额的51.4975%，本次实际可上市流通的股份数量为182,903,188股，占公司总股本的44.2410%。
3、本次申请解除股份限售的股东为82名。
4、股份解除限售及上市流通明细表：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|金风投资控股有限公司|60,000,000|60,000,000|60,000,000||
|2|新疆虔石股权投资管理有限合伙企业|30,000,000|30,000,000|0|*|
|3|赣州稀土集团有限公司|27,000,000|27,000,000|27,000,000||
|4|深圳远致富海九号投资企业（有限合伙）|25,400,000|25,400,000|25,400,000||
|5|上海尚颀德连投资中心（有限合伙）|14,169,500|14,169,500|14,169,500||
|6|北京金禾永磁投资管理中心（有限合伙）|10,496,750|10,496,750|10,496,750||
|7|中国-比利时直接股权投资基金|7,741,932|7,741,932|7,741,932||
|8|宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业（有限合伙）|5,365,612|5,365,612|5,365,612||
|9|中信证券投资有限公司|4,308,000|4,308,000|4,308,000||
|10|青岛海丝青云股权投资基金企业|3,880,000|3,880,000|3,880,000||
|11|北京中金甲子肆号股权投资合伙企业（有限合伙）|2,588,000|2,588,000|2,588,000||
|12|弘湾资本管理有限公司|2,580,644|2,580,644|2,580,644||
|13|深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）|2,520,000|2,520,000|2,520,000||
|14|景德镇安鹏金磁材料创业投资中心（有限合伙）|2,086,000|2,086,000|2,086,000||
|15|盐城尚颀王狮汽车后市场产业投资基金（有限合伙）|2,000,000|2,000,000|2,000,000||
|16|扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业（有限合伙）|2,000,000|2,000,000|2,000,000||
|17|南京车库红茶投资管理有限公司|1,856,444|1,856,444|1,856,444||
|18|唐映权|1,171,000|1,171,000|1,171,000||
|19|三鹰（北京）投资咨询有限公司|1,009,360|1,009,360|1,009,360||
|20|王瑛|730,000|730,000|730,000||

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|21|广东国富顺投互联网投资合伙企业（有限合伙）|680,000|680,000|680,000||
|22|余柏文|620,000|620,000|620,000||
|23|章月华|600,000|600,000|600,000||
|24|李兴建|539,750|539,750|539,750||
|25|詹超|506,000|506,000|506,000||
|26|张春阳|470,000|470,000|470,000||
|27|项利国|440,000|440,000|440,000||
|28|徐佳华|438,000|438,000|438,000||
|29|李伟|373,000|373,000|373,000||
|30|江西南昌城发投资有限公司|312,196|312,196|312,196||
|31|成都德商金长川创客股权投资基金中心（有限合伙）|188,000|188,000|188,000||
|32|周洪霞|140,000|140,000|140,000||
|33|吴培生|104,000|104,000|104,000||
|34|辇伟恒|60,000|60,000|60,000||
|35|翟仁龙|43,000|43,000|43,000||
|36|陈鸣伟|40,000|40,000|40,000||
|37|北京青创伯乐投资有限公司|40,000|40,000|40,000||
|38|屠永钢|36,000|36,000|36,000||
|39|陈为强|34,000|34,000|34,000||
|40|傅力|32,000|32,000|32,000||
|41|郑菡鹃|30,000|30,000|30,000||
|42|吴秀绵|26,000|26,000|26,000||
|43|谢悦钦|20,000|20,000|20,000||
|44|刘贤壮|20,000|20,000|20,000||
|45|黄效|20,000|20,000|20,000||
|46|武文清|20,000|20,000|20,000||
|47|上海日臻资产管理有限公司|13,000|13,000|13,000||
|48|赵后银|10,000|10,000|10,000||
|49|杨剑雄|10,000|10,000|10,000||
|50|王馨铭|10,000|10,000|10,000||
|51|孙维|10,000|10,000|10,000||
|52|常青|9,000|9,000|9,000||
|53|郑昆石|8,000|8,000|8,000||
|54|阮栩栩|8,000|8,000|8,000||
|55|董玉琴|8,000|8,000|8,000||
|56|曾范生|7,000|7,000|7,000||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|57|徐浩|6,000|6,000|6,000||
|58|秦向阳|6,000|6,000|6,000||
|59|陆青|6,000|6,000|6,000||
|60|王乃彬|5,000|5,000|5,000||
|61|杨轩|4,000|4,000|4,000||
|62|苏琦|4,000|4,000|4,000||
|63|骆俊|4,000|4,000|4,000||
|64|柳雨霁|4,000|4,000|4,000||
|65|江宏彬|4,000|4,000|4,000||
|66|葛俣|3,000|3,000|3,000||
|67|张爱武|2,000|2,000|2,000||
|68|曾雪辉|2,000|2,000|2,000||
|69|王幼华|2,000|2,000|2,000||
|70|孙立田|2,000|2,000|2,000||
|71|沈功灿|2,000|2,000|2,000||
|72|李锦文|2,000|2,000|2,000||
|73|贺有为|2,000|2,000|2,000||
|74|翟峰|2,000|2,000|2,000||
|75|戴文化|2,000|2,000|2,000||
|76|程湘琳|2,000|2,000|2,000||
|77|陈裕芬|2,000|2,000|2,000||
|78|常丽荣|2,000|2,000|2,000||
|79|王庆财|2,000|2,000|2,000||
|80|史曙光|1,000|1,000|1,000||
|81|焦学民|1,000|1,000|1,000||
|82|上海天循久奕投资管理有限公司|1,000|1,000|1,000||
|合计||212,903,188|212,903,188|182,903,188||
|*因股东新疆虔石股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人吕锋承诺：“如公司在 2018 年12月26日前上市，在2019年12月26日前，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份”，股东新疆虔石股权投资管理有限合伙企业持有的30,000,000股于2019年12月26日可上市流通。||||||

5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
|数量|比例|增加|减少|数量|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|一、有限售条件股份|371,824,188|89.94%||212,903,188|158,921,000|38.44%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|41,202,576|9.97%||41,202,576|0|0%|
|3、其他内资持股|330,621,612|79.97%||171,700,612|158,921,000|38.44%|
|其中：境内法人持股|316,244,862|76.49%||165,033,862|151,211,000|36.58%|
|境内自然人持股|14,376,750|3.48%||6,666,750|7,710,000|1.86%|
|4、外资持股|||||||
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|二、无限售条件股份|41,600,000|10.06%|212,903,188||254,503,188|61.56%|
|1、人民币普通股|41,600,000|10.06%|212,903,188||254,503,188|61.56%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|413,424,188|100.00%|||413,424,188|100.00%|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，金力永磁本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时所作的承诺；本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对金力永磁本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吴俊 石迪
海通证券股份有限公司2019年9月19日