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报告文号:闽
华兴所
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字AllOl号
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报告日期 15年Ⅱ月26日
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报备时间 15年∞月26日09⒓5⒓
1
签字注师:刘延东,陈
依航
￠ v丶福建东百集团股份有限公司
验资报告
事务所名称:福
建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)
事务所电话:t】b9187858259
传 真: 0591-87842345
通信
地址:福
州市湖东路152号中山大厦B座⒎9层
如对t述报备资料有疑问的,请
与福建省注册会计师协会联系
会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任
防伪查询:lItp://,/、vbb勺ltpa。lg。n/indcx凼px
注协电话:O591ˉ
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球苷通合伏丿{special GeneraI Partnership)地址:福建省福州市湖东路1,2号中山大废B座七一九搔 电话￠eD:Os918789狃
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传其eax)∶ os9187840354Λdd∶7—9/F Block B,1s2HudongRo&d,Fuzhou,Fujian,ChΙ
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邮政编码lPOstcodel∶ 350003炬
百
闽
华兴所
(2015)验
字Λ001号福建东百集团股份有限公司
:
我们接受委托,审验了贵公司截至2015年3月26日止新增注册资本及股本情况.按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任.我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见.我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序
.
贵公司原注册资本和股本均为人民币343,222,594元。根据贵公司⒛ 14年5月11日(2014)闽东百董字032号福建东百集团股份有限公司第八届董事0O14年
会第三次会议决议、 5月30日(2014)闽东百董字036号福建东百集团股份有限公司9O14年第二次临时股东大会决议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》,贵公司申请非公开发行新股并增加注册资本。经中国证券监督管理委员会《关于核准福建东百集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可
[⒛14]1424号,核准同意贵公司非公开发行不超过105,891,980股人民币普通股.贵公司本次最终非公开发行股票105,⒆ l,980股
(每股面值1元),申
请增加注册资本人民币105,891,980元,变更后的注册资本为人民币449,114,574元‘经我们审验,截
至9O15年
3月26日止 ,贵公司本次非公开发行的人民币普通股105,891,980股,每股面值人民币 1元,由
发行人和承销商确定的发行价格为每股人民币611元,募
集资金总额为人民币646,999,99780元,扣除各项发行费用人民币6,907,99998元后 ,
募集资金净额为人民币640,091,99782元,其中增加实收资本(股本)人民币
F务绗r特
球昔通合伏丿∶special ceneral Partnership)地址:福建省福州市湖东路152号中山大仄B座七-,LR
电话(Tθ
D:0591-8俩9574
传真lFax〉:0s9⒈87840a‘4Λdd:7-9/FB1ockB,152Π udOng Rolld,Fuzhou,Fujian,OhinaH饣1p∶
//wiIsl fjhxcPa Com 政蝙码eost。odel∶ 350003105,891,980元(人
民币壹亿零伍佰捌拾玖万壹仟玖佰捌拾万元整 增加资本)、
公积人民币534,⒛
0,01782元
.
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币343222594元、实收资本(股本)人民币
343222594元,已经福建华兴会计师事务所有限公司审验,并于
⒛09年7月25日出具了闽华兴所
(⒛09)验
字
肛UO3号《验资报告》。截至⒛15年3月26日
止,变更后的注册资本为人民币449,114,574元,累计实收资本(股本)449,114,574元。
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不
应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证,因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关
.
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附件
新增注册资本实收情况明细表
2
注册资本及股本变更前后对照表
’ 验资事项说明
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附件
3
验资事项说明
一、基本情况
福建东百集团股份有限公司(以下称贵公司)是在上海证券交易所上市的股份有限公司,企
业法人营业执照的注册号为350000100024737原注册资本为人民币343,222,”4元,实
收资本〔股本)为人民币343,222,594元。根据贵公司2014年 5月11日0014)闽东百董宇032号福建东百集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议、2014年5月30日O01⑶闽东百董宇036号福建东百集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议审议通过
巛关于公司非公开发行股票方案的议案》,贵公司申请非公开发行新股并增加注册资本
.
二、新增资本的出资规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建东百集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2014]1424号,核准同意贵公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过105,891,980股新股.贵公司本次非公开发行的人民币普通股每股面值1元,实际发行人民币普通股105,891,980股,由发行人和承销商确定的发行价格为人民币611元
,中购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象,募集资金总额为人民币646,999,99780元
,扣
除各项发行费用人民币6,907,99998元后 ,募集资金净额为人民币640,091,99782元,其
中增加实收资本(股本)人民币105,891,980元(人民币壹亿零伍佰捌拾玖万壹仟玖佰捌拾万元整 增加资本公积)、
534,200,01782元
,
三、审验结果
经我们审验,截至
2015年3月26日止,贵公司已非公开发行人民币普通股105,891,980股,募集资金总额为人民币646,Qq9,”780元
,扣除各项发行费用人民币6,907,999焖元后,募集资金净额为人民币640,091,g9782元,其中增加实收资本(股本)人民币105,891,980元、增加资本公积534,200,01782元
,
经审核,发行费用明细如下
:
发行相关方 发行赍用内容 全额
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)华福证券有限+l任公司 倮荐费承销费 ‘,4‘9,999 9s福建华兴会计师蕖务所(特床普通合伙〉 财夯审核验资费 88 000 00上海市煸天城徨师事务所 法徉顾问费 350 000 00合计 ‘, 907,999 98本次非公开发行应募集资金额为人民币646,999,99780元,扣除各项保荐费、,总
承销费人民币6,469,999咖元后,由主承销蔺华福证券有限责任公司已于2015年 3月26日中午1⒊00前分别将款项划入贵公司中国民生银行福州分行营业部622336⒀ 9账户人民币400,416,30000元和划入上海浦东发展银行福州分行43010157870000032账户人民币240,113,69782元,合计人民币640,529,99782元
.
贵公司本次变更后的股本为449,114,574股,其中:境
内非国有法人持股63,417,931股,占变更后注册资本
1412%;福
建丰琪投资有限公司持股 196,119,399股,占变更后注册资本43⒖7‰(其中福建丰琪投资有限公司有限售条件股份本期新增持股95,891,980股,占变更后注册资本
2135%);魏
立平持股1,600,000股,占变更后注册资本036‰薛建持股1,100,000股,占变更后注册资本
024%;宋克均持股1,100,000股,占变更后注册资本
024%;刘
夷持股1,100,000股,占变更后注册资本
024‰
李鹏持股1,100,000股,占变更后注册资本024‰刊`军持股 1,000,000股,占变更后注册资本
022%;聂
慧持股1,000,000股,占变更后注册资本
022%;翁祖翔持股1,000,000股,占变更后注册资本
022%;刘
晓鸣持股1,000,000股,占变更后注册资本022%;;无限售条件股东持股279,804,663股
,占
变更后注册资本6230%,
银行询证函
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ll贞焦公“ 622336
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r/冫'f羽’刂穆怔'氵 HXCpA福建华兴会刊帅牛务所(特殊晋逦合伙
)
银行询证函
编号茉层彗锸儋景牿僵耀‖套fi巾事务所
(特殊舡通合伙〉止在刈本公司的注删淡本、实收资本变更岵况迪行审验 ,按资照颂田家下有列关数法椐规及的荸+项,定Jj自Tl屮本江公|
司注册账会
簿"记帅
录审,如讠准
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项贵证行Rr缴l尢行误的”出处蕞
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F函地址:福州市棚东路152号中山大厦B廊七楼业务
邮编:350003吨话059187828491
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系人:李如芸
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