唐山汇中仪表股份有限公司
（唐山市高新技术开发区清华道）
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房）二〇一四年一月
第一节重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明如下：
一、关于股份限售安排和自愿锁定的承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员张力新及其配偶、一致行动人许文芝，公司董事及高级管理人员王永存、刘春华、马安斌，公司董事苏志强、刘健胤，发起人股东及公司监事王健，发起人股东董建国、张继川、李志忠、王立臣承诺：
（一）公司上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；公司上市之日起36个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过其所持有的公司股份总数的25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配
股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；
（二）公司上市之日起6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市之日起6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；
（三）在上述两项承诺涉及期间内，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；许文芝不因张力新的职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
公司监事孙锴、白洁承诺：公司上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
除上述承诺外，张力新、王永存、刘春华、马安斌、苏志强、刘健胤、王健、孙锴、白洁承诺：担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
许文芝承诺：在张力新担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；在张力新离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
公司本次发行前除上述自然人之外的其他全体自然人股东和公司法人股东北京信捷和盛投资管理有限公司承诺：公司上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
二、公开发行前持股5%以上的股东、董事、高级管理人员及发起人股东的持股意向或减持意向
公司上市后，公开发行前持股5%以上的股东、董事、高级管理人员及发起人股东在不违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下可能减持部分股份。在公司上市之日起满36个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过其所持有的公司股份总数的25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），且减持前3个交易日予以公告。公司上市后，持股5%以上股东减持时，公司将督促其提前3个交易日予以公告。
三、公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案
（一）股份增持计划
公司上市后三年内，若公司股价连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，在符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及其他规范性法律文件的前提下，公司控股股东、实际控制人、公开发行前持股5%以上的股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员及发起人股东承诺增持公司股份，其中：
1、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员张力新在6个月内以集合竞价或大宗交易方式合计增持不低于增持前公司股本总额的1%、不超过增持前公司股本总额的2%的股份，且在公司上市后三年内不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺；
2、公开发行前持股5%以上的股东、董事、高级管理人员王永存在6个月内以集合竞价或大宗交易方式增持不低于增持前公司股本总额的0.5%、不超过增持前公司股本总额的1%的股份，且在公司上市后三年内不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺；
3、除张力新、王永存以外的其他现任董事（独立董事除外）、高级管理人员、发起人股东在6个月内以集合竞价或大宗交易方式合计增持不低于增持前公司股本总额的1%、不超过增持前公司股本总额的2%的股份，具体将根据首次公开发行前各自的持股数量占合计持股数量的比例进行增持，且在公司上市后三年内不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺；
4、公司上市后三年内新聘任的董事（独立董事除外）和高级管理人员在6个月内以集合竞价或大宗交易方式个人增持不低于1万股公司股份（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述增持股份数量将进行相应调整），且在公司上市后三年内不因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。
上述自然人在公司股价连续20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产之日起的5个交易日内就增持公司股份的具体计划书面通知公司，包括但不限于增持方式、拟增持的股份数量及比例等信息，并由公司进行公告。上述自然
人自公告之日起6个月内完成增持计划，并承诺在增持计划完成后的6个月内不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。
（二）股份回购计划
上述自然人履行完毕增持公司股份的具体计划后，公司股价依然连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产的，公司将回购部分公司股份，并在公司股价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产的之日起的5个交易日内制定股份回购的议案，回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产的120%。
股份回购议案经董事会、股东大会审议通过并履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件所规定的相关的程序后由公司实施。
四、关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺
公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及发起人股东承诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将按二级市场的公司股价回购本次发行的全部新股，控股股东将督促公司依法回购本次公开发行的全部新股；控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及发起人股东将按二级市场的公司股价购回本次发行时其公开发售的原限售股份（若公司上市后发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述股份数量将进行相应调整）；公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
五、关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人及其他发起人股东承诺：本人在作为公司的股东期间及其后5年内，或担任公司董事、监事、高级管理人员期间及其后2年内，本人及与本人关系密切的家庭成员不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本人及与本人关系密切的家庭成员，或其所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会
可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人将按照公司的要求，将该等商业机会让与公司，以避免与公司存在同业竞争。
其他担任董事、监事和高级管理人员的股东承诺：本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及其后2年内，本人及与本人关系密切的家庭成员不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本人及与本人关系密切的家庭成员，或其所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人将按照公司的要求，将该等商业机会让与公司，以避免与公司存在同业竞争。
六、上述承诺事项的约束措施
若公司未能履行上述第二项至第四项承诺，公司将及时、充分披露未能履行相关承诺的具体原因，向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。因未能履行上述承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔偿。
若公司控股股东等相关责任主体未能履行上述第一项至第四项承诺，其所持有的公司股份的锁定期限自动延长6个月，且锁定期内其所持有的公司股份所对应的应获得的现金分红归公司所有。
若公司控股股东等相关责任主体未能履行上述第五项承诺，其所得收入归公司所有，造成公司经济损失的，将赔偿公司因此受到的全部损失。
七、证券服务机构关于其为本公司首次公开发行制作、出具的文件的真实性、准确性、完整性的声明、承诺及相关约束措施
保荐机构声明：已对招股说明书（或招股意向书）进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
发行人律师及经办律师、审计机构及签字注册会计师、验资机构及签字注册会计师、评估机构及签字注册资产评估师声明：已阅读招股说明书（或招股意向
书），确认招股说明书（或招股意向书）与其分别出具的法律意见书和律师工作报告、审计报告、内部控制鉴证报告及经其核验的非经常性损益明细表、验资复核报告、资产评估报告无矛盾之处，分别对发行人在招股说明书（或招股意向书）中引用的上述文件的内容无异议，确认招股说明书（或招股意向书）不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐机构、发行人律师、审计机构、验资机构、评估机构等证券服务机构承诺：因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本上市公告书已披露未经审计的本公司2013年度主要会计数据、财务指标和2014年1-3月的业绩预计，详见“第五节财务会计资料”，敬请投资者注意。
本公司提醒投资者充分了解股票上市初期的投资风险，理性参与新股交易。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2013年12月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“汇中股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]21号文核准，本公司公开发行新股不超过1,400万股，公司股东可公开发售股份不超过1,050万股，本次公开发行股票总量不超过1,400万股。公司本次公开发行股票总量1,200万股，其中公开发行新股600万股，公司股东公开发售股份600万股。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售480万股，网上发行720万股，发行价格为39.89元/股。
经深圳证券交易所《关于唐山汇中仪表股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]36号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“汇中股份”，股票代码“300371”。
本公司首次公开发行的1,200万股股票将于2014年1月23日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2014年1月23日
3、股票简称：汇中股份
4、股票代码：300371
5、首次公开发行后总股本：4,800万元
6、首次公开发行股票数量：1,200万股（其中公开发行新股600万股，公司股东公开发售股份600万股）
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：无。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网下配售的480万股股份和网上发行的720万股股份均无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
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|股东名称|发行前||发行后||
||持股数（股）|占发行前股本比例（%）|持股数（股）|占发行后股本比例（%）|
|张力新|20,903,000|49.7690|17,916,867|37.3268|
|王永存|6,270,000|14.9286|5,374,286|11.1964|
|北京信捷和盛投资管理有限公司|2,000,000|4.7619|1,714,286|3.5714|
|苏志强|1,938,000|4.6143|1,661,143|3.4607|
|董建国|1,425,000|3.3929|1,221,429|2.5446|
|刘健胤|1,364,200|3.2481|1,169,314|2.4361|
|张继川|1,311,000|3.1214|1,123,714|2.3411|
|许文芝|1,280,000|3.0476|1,097,143|2.2857|
|刘春华|1,254,000|2.9857|1,074,857|2.2393|
|李志忠|1,227,400|2.9224|1,052,057|2.1918|
|王健|1,197,000|2.8500|1,026,000|2.1375|
|王立臣|1,113,400|2.6510|954,343|1.9882|
|马安斌|100,000|0.2381|85,714|0.1786|
|霍淑贤|30,000|0.0714|25,714|0.0536|
|史越军|30,000|0.0714|25,714|0.0536|

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|股东名称|发行前||发行后||
||持股数（股）|占发行前股本比例（%）|持股数（股）|占发行后股本比例（%）|
|孙锴|30,000|0.0714|25,714|0.0536|
|刘志成|20,000|0.0476|17,143|0.0357|
|曹贺刚|15,000|0.0357|12,857|0.0268|
|董林璞|15,000|0.0357|12,857|0.0268|
|吴永新|15,000|0.0357|12,857|0.0268|
|白洁|15,000|0.0357|12,857|0.0268|
|杜长征|15,000|0.0357|12,857|0.0268|
|张照亮|15,000|0.0357|12,857|0.0268|
|刘少轩|15,000|0.0357|12,857|0.0268|
|赵宏建|12,700|0.0302|10,886|0.0227|
|路露|12,000|0.0286|10,286|0.0214|
|王福明|12,000|0.0286|10,286|0.0214|
|刘英泽|12,000|0.0286|10,286|0.0214|
|魏顺永|12,000|0.0286|10,286|0.0214|
|刘东|12,000|0.0286|10,286|0.0214|
|邱静辉|10,000|0.0238|8,571|0.0179|
|孙中辉|10,000|0.0238|8,571|0.0179|
|姚洪涛|10,000|0.0238|8,571|0.0179|
|叶红|10,000|0.0238|8,571|0.0179|
|牟德利|10,000|0.0238|8,571|0.0179|
|刘震|10,000|0.0238|8,571|0.0179|
|陈冰|10,000|0.0238|8,571|0.0179|
|韩春苗|10,000|0.0238|8,571|0.0179|
|耿秀华|10,000|0.0238|8,571|0.0179|
|王全福|10,000|0.0238|8,571|0.0179|
|刘国增|10,000|0.0238|8,571|0.0179|
|李斌|10,000|0.0238|8,571|0.0179|
|张培旭|10,000|0.0238|8,571|0.0179|
|陈辉|10,000|0.0238|8,571|0.0179|
|林振刚|8,000|0.0190|6,857|0.0143|
|孙少海|8,000|0.0190|6,857|0.0143|
|张怀忠|8,000|0.0190|6,857|0.0143|
|崔笑东|8,000|0.0190|6,857|0.0143|
|张海军|8,000|0.0190|6,857|0.0143|
|李艳蕊|8,000|0.0190|6,857|0.0143|
|郭晨|8,000|0.0190|6,857|0.0143|
|宋海生|8,000|0.0190|6,857|0.0143|
|曹翠萍|8,000|0.0190|6,857|0.0143|

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|股东名称|发行前||发行后||
||持股数（股）|占发行前股本比例（%）|持股数（股）|占发行后股本比例（%）|
|邹佳|8,000|0.0190|6,857|0.0143|
|张冉|6,000|0.0143|5,143|0.0107|
|焦崇伟|5,000|0.0119|4,286|0.0089|
|陈爱中|5,000|0.0119|4,286|0.0089|
|张宗勇|5,000|0.0119|4,286|0.0089|
|刘江丽|5,000|0.0119|4,286|0.0089|
|谌立芬|5,000|0.0119|4,286|0.0089|
|张亚军|5,000|0.0119|4,286|0.0089|
|谢辉|5,000|0.0119|4,286|0.0089|
|田春飞|5,000|0.0119|4,286|0.0089|
|姚文平|5,000|0.0119|4,286|0.0089|
|高乔英|5,000|0.0119|4,286|0.0089|
|郭勇|5,000|0.0119|4,286|0.0089|
|郑伟|3,700|0.0088|3,171|0.0066|
|弭桂成|3,700|0.0088|3,171|0.0066|
|李文彬|3,700|0.0088|3,171|0.0066|
|刘晨阳|3,700|0.0088|3,171|0.0066|
|孙学艺|3,700|0.0088|3,171|0.0066|
|钱领先|3,700|0.0088|3,171|0.0066|
|张铁|3,700|0.0088|3,171|0.0066|
|史向坤|3,700|0.0088|3,171|0.0066|
|王均芝|3,700|0.0088|3,171|0.0066|
|宋旭东|3,000|0.0071|2,571|0.0054|
|王伟|3,000|0.0071|2,571|0.0054|
|杜秋|3,000|0.0071|2,571|0.0054|
|郭营营|3,000|0.0071|2,571|0.0054|
|张民|3,000|0.0071|2,571|0.0054|
|小计|42,000,000|100.0000|36,000,000|75.0000|
|网下配售股份|—|—|4,800,000|10.0000|
|网上发行股份|—|—|7,200,000|15.0000|
|小计|—|—|12,000,000|25.0000|
||42,000,000|100.0000|48,000,000|100.0000|

注：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就首次公开发行股票上市作出的承诺约定了特定情况下其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月的情况，具体内容详见“第一节重要声明与提示”部分。
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：广发证券股份有限公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司名称：唐山汇中仪表股份有限公司
英文名称：Tangshan Huizhong Instrumentation Co., Ltd.
注册资本：4,800万元（首次公开发行后）
法定代表人：张力新
董事会秘书：刘春华
成立日期：1998年5月18日
整体变更为股份公司日期：2010年8月6日
公司住所：唐山市高新技术开发区清华道
邮政编码：063020
公司电话：0315-3856690
公司传真：0315-3190081
互联网网址：www.hzyb.com
电子信箱：tshzdmb@hzyb.com
经营范围：仪器仪表技术的开发（非研制）；超声流量计制造；多声路超声流量计；超声水表制造；户用超声热量表、插入式超声热量表、管段式超声热量表制造；便携式超声流量计制造；矿用隔爆兼本安型超声流量计制造；电子产品维修、检测及技术咨询服务；计算机应用软件开发；计算机系统服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
主营业务：超声热量表、超声水表、超声流量计等产品的开发、生产和销售。
所属行业：根据中国证监会 2012年 10月 26日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所处的行业属于仪器仪表制造业（C40）。
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况如下：
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|姓名|职务|任职起止日期|直接持股数（股）|间接持股数（股）|
|张力新|董事长、总经理|2013-7-17至2016-7-16|17,916,867|-|
|王永存|董事、副总经理|2013-7-17至2016-7-16|5,374,286|-|
|苏志强|董事|2013-7-17至2016-7-16|1,661,143|-|
|刘健胤|董事|2013-7-17至2016-7-16|1,169,314|-|
|刘春华|董事、董事会秘书|2013-7-17至2016-7-16|1,074,857|-|
|马安斌|董事、财务总监|2013-7-17至2016-7-16|85,714|-|
|柳宝诚|独立董事|2013-7-17至2016-7-16|-|-|
|娄国焕|独立董事|2013-7-17至2016-7-16|-|-|
|王富强|独立董事|2013-7-17至2016-7-16|-|-|
|王 健|监事|2013-7-17至2016-7-16|1,026,000|-|
|孙 锴|监事|2013-7-17至2016-7-16|25,714|-|
|白 洁|监事|2013-7-17至2016-7-16|12,857|-|

三、公司控股股东和实际控制人的情况
本次发行后，公司的控股股东及实际控制人为张力新先生，持有公司
17,916,867股股份，占发行后公司总股本的37.3268%；张力新先生配偶、一致
行动人许文芝女士本次发行后持有公司1,097,143股股份，占发行后公司总股本
的2.2857%；二人合计持有公司 19,014,010股股份，占发行前公司总股本的
39.6125%。除持有本公司股份外，张力新先生无其他对外股权性投资情况。
张力新先生，1955年6月出生，身份证号130202195506******，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，政协唐山市第十届委员会委员，中国计量测试学会流量计量专业委员会委员，全国城镇供热标准化技术委员会委
员，中国计量协会能源计控技术工作委员会副主任。
四、公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次发行后，公司股东总数为13,648名，公司前十名股东持有股份的情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|张力新|17,916,867|
|王永存|5,374,286|
|北京信捷和盛投资管理有限公司|1,714,286|
|苏志强|1,661,143|
|董建国|1,221,429|
|刘健胤|1,169,314|
|张继川|1,123,714|
|许文芝|1,097,143|
|刘春华|1,074,857|
|李志忠|1,052,057|
||33,405,096|

第四节股票发行情况
一、首次公开发行股票数量：1,200万股（其中公司发行新股600万股，公司股东公开发售股份600万股）
二、发行价格：39.89元/股，对应发行市盈率：
（一）34.09倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（二）39.11倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
三、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为480万股，有效申购为2,880万股，有效申购获得配售的比例为16.66666666%，认购倍数为6倍。本次发行网上定价发行720万股，中签率为2.4896265560%，超额认购倍数为40.16667倍。本次发行不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次公开发行募集资金总额为47,868.00万元，其中公司发行新股募集资金总额为23,934.00万元，老股转让所得资金总额为23,934.00万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月20日对公司首次公开发行票的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2014]第1-00005号《验资报告》。
五、本次发行费用：2,934万元，每股发行费用4.89元，具体明细如下：
项目 金额（万元）
承销及保荐费用
2,207
（不含公开发售股份股东承担的承销费用）
审计费用 201
律师费用 200
信息披露费、发行手续费及其他 326
合计 2,934
注：公开发售股份股东承担的承销费用为1,757万元，不承担保荐费用、审计费用、律师费用、信息披露费、发行手续费及其他与本次发行有关的费用。
六、发行人募集资金净额：20,999.64万元
发行前公司股东转让股份资金净额：22,176.64万元
七、发行后每股净资产：7.71元/股（2013年9月末经审计的归属于母公司所有者的净资产加上本次募集资金净额后，除以发行后总股本）
八、发行后每股收益：1.02元/股（按照2012年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节财务会计资料
本公司2010年、2011年、2012年和2013年1-9月经审计的财务数据详细披露于《唐山汇中仪表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。
本上市公告书披露的公司2013年度财务数据仅为初步核算，未经审计，与上市后披露的年度报告中最终审计数据可能存在差异，敬请投资者注意。
一、本公司2013年度未经审计的主要会计数据和财务指标
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|-|-|
|本报告期末|上年度期末|
|171,240,975.63|146,738,270.45|
|34,921,477.04|19,744,275.90|
|221,870,122.70|196,605,978.45|
|186,948,645.66|176,861,702.55|
|4.45|4.21|
|本报告期|上年同期|
|183,331,885.84|142,585,016.61|
|56,152,964.56|48,109,973.27|
|70,163,031.10|58,695,833.31|
|60,086,943.11|49,760,904.67|
|58,517,362.21|48,933,031.57|
|1.43|1.18|
|1.39|1.17|
|30.91|32.74|
|30.10|32.20|
|63,303,926.29|39,861,404.75|
|1.51|0.95|

二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、资产变化情况
2013年度，公司资产规模稳步增加，整体财务状况良好。截至2013年12月31日，本公司资产总额较上年末增长12.85%，归属于发行人股东的所有者权益较上年末增长5.70%。流动负债较上年末增长76.87%，主要是因为随着销售规模的不断扩大，公司因正常业务发生及合理利用商业信用的应付账款随之增加。公司与主要供应商间建立了良好的长期合作关系，通过适当增加赊购的比例及延长付款期限以充分利用商业信用，降低采购货款对营运资金的占用，与公司业务特点相匹配。
2、经营业绩情况
作为国内超声测流领域拥有自主知识产权和掌握核心技术的领先企业，公司通过不断创新，研发新技术，生产、销售高附加值产品，保障了公司业务规模持续扩大，盈利能力不断增强，巩固了公司的核心竞争力。2013年度，公司营业收入较上年度增长28.58%，归属于发行人股东的净利润较上年度增长20.75%，归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年度增长19.59%。
3、现金流量情况
2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额较上年度分别增长58.81%和58.95%，主要是因为公司加强了销售货款的回收力度，同时严格控制采购的付款进度。
三、2014年1-3月业绩预计
2013年1-3月公司营业收入为2,242.85万元，净利润为55.05万元（未经审计）。
公司预计2014年1-3月营业收入约为2,580万元-2,915万元，较上年同期增长15%-30%左右，净利润约为100万元-110万元，较上年同期增长80%-100%左右。
上述数据仅为初步估计，具体数据以法定时间披露的2014年1-3月财务报告
为准。
第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2014年1月6日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）。
3、本公司未订立可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。
13、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）保荐代表人：张立军、何宽华
项目协办人：张永青
其他项目组成员：褚力川、余跃、王嘉宇、邹捷
电话：020-87555888
传真：020-87557566
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《唐山汇中仪表股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：
唐山汇中仪表股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任唐山汇中仪表股份有限公司本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附表：2013年年度财务报表（未经审计）
（此页无正文，为《唐山汇中仪表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之盖章页）
唐山汇中仪表股份有限公司年 月 日