中信建投证券股份有限公司
关于广东东方精工科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“东方精工”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)对东方精工2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
（1）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1237号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股，发行价为每股人民币15.50元，共计募集资金52,700.00万元，直接扣除承销和保荐费用2,528.00万元后的募集资金为 50,172.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2011年8月22日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用971.94万元后，公司本次募集资金净额为49,200.06万元。上述募集资金到位情况业经天键会计师事务所有限公司验证，并出具《天健验〔2011〕3-51号》验资报告。
（2）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3094号文核准《关于核准广东东方精工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准以非公开发行股票的方式向符合中国证监会相关规定条件的4名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）6,127.45万股，发行价为每股人民币8.16元，共计募集资金人民币50,000.00万元，直接扣除承销和保荐费用1,094.00万元后的募集资金为48,906.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年2月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、税费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用206.53万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币48,699.47万元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《信会师报字[2016]第310070号》验资报告。
2、募集资金使用和结余情况
（1）首次公开发行股票
截至2016年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为50,368.85万元，其中：（1）以前年度投入募集资金项目的金额为48,965.56万元，其中：公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为6,333.09万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为42,632.47万元；（2）本年度直接投入募集资金项目的金额为1,403.29万元。截至2016年12月31日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,043.04万元，募集资金余额为人民币1,874.25万元。
（2）非公开发行股票
截至 2016年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为29,320.01万元。截至2016年12月31日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为466.26万元，募集资金余额为人民币19,975.25万元。（该余额包含尚未置换的公司以自筹资金预先垫付非公开发行股票募集资金项目前期律师费、专项服务费及验资费、股份登记费用、印花税、媒体广告费等发行费共129.53万元)。
（二）募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东东方精工科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与募集资金账户开设行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
（1）首次公开发行股票
截至2016年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初时存放金额*1|截止日余额|
|12510158000000045|77,250,000.00||
|757900472610669|170,000,000.00||
|44-526401040017688|200,000,000.00||
|337010100100504951||4,872,010.82|
|337010100100594989||317,854.05|
|337010100200613675||1,048,035.46|
|337010100200613794||10,504,616.07|
|337010100200985502||2,000,000.00|
|337010100100594743|||
|337010100100594862|||
|104007512010003372|14,000,000.00||
|104007512010003389|18,470,000.00||
|104007516010002046|22,000,000.00||
||501,720,000.00|18,742,516.40|

*1初始存放金额中包含未扣除的发行费用9,719,375.92元。
*22013年5月2日公司在招商银行股份有限公司佛山季华支行开设的募集资金专户（账
号为757900472610669）余额为173,801,042.05元，公司将上述结余资金173,801,042.05元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100504951），并办理了招商银行股份有限公司佛山季华支行的注销手续。
2013年9月10日公司在上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行开设的募集资金专户（账号为12510158000000045）余额为101.79元，公司将上述结余资金101.79元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100504951），并办理了浦发银行佛山分行募集资金专户的注销手续。
*32014年6月25日公司在广发银行佛山新卫支行开设的募集资金专户（账号为104007512010003372）余额为1,323.93万元，公司将上述结余资金转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100594743）并办理了广发银行佛山新卫支行的注销手续。
2014年6月28日公司在广发银行佛山新卫支行开设的募集资金专户（账号为104007512010003389）余额为1,987.36万元，公司将上述结余资金转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100594989）并办理了广发银行佛山新卫支行的注销手续。
2014年6月30日公司在广发银行佛山新卫支行开设的募集资金专户（账号为104007516010002046）余额为2,306.83万元，公司将上述结余资金转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100594862）并办理了广发银行佛山新卫支行的注销手续。
*42015年7月11日公司在兴业银行深圳分行营业部开设的募集资金专户（337010100100594743）余额1,347.00万元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户(账号为337010100100504951）并办理了注销手续。
*52015年5月4日公司在兴业银行深圳分行营业部开设的募集资金专户（337010100100594862）余额2,336.48万元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户(账号为337010100100504951）并办理了注销手续。
*62011年8月16日公司在兴业银行深圳分行营业部开设的募集资金专户（44-526401040017688）余额6.90元转入公司在中国农业银行狮山支行开设的基本户(账号为44526401040005402）并办理了注销手续。
（2）非公开发行股票
截止2016年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|银行账号|账户期初余额*1|初时存放金额*2|截止日余额|
|717266629722||100,000,000.00|35,105.18|
|757900472610915||100,000,000.00|7,780,167.66|
|338130100100057365|500.00|289,059,993.44|11,937,682.47|
|338130100200040133|||30,000,000.00|
|338130100200040251|||30,000,000.00|
|338130100200040492|||30,000,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|银行账号|账户期初余额*1|初时存放金额*2|截止日余额|
|338130100200040378|||30,000,000.00|
|338130100100057365|||30,000,000.00|
|75790047268100019|||30,000,000.00|
||500.00|489,059,993.44|199,752,955.31|

*1公司在兴业银行深圳后海支行开通的账户338130100100057365期初余额500元不属于募集资金，因此截止日账户余额与募集资金应有余额有500元差异。
*2初始存放金额中包含未扣除的非公开发行费用2,065,338.38元。
（三）2016年度募集资金的具体使用情况
首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||||||本年度投入募集资金总额|||||||
||||||49,200.06|||||1,403.29|||||
|变更用途的募集资金总额|||||||||||||||
||||||3,683.48||||||||||
|||||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|||||||||||50,368.85|||||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||||
||||||7.49%||||||||||
|||||||||截至期末投入进||||项|目可行|性|
||是（|否已变更项|目）|募集资金|调整后投资|本年度|截至期末累计||项目达到预定可使|本年度实现的效|是否达到||||
|承诺投资项目||||||||度（%）(3)＝|||||是否发生||
|||含部分变更||承诺投资总额|总额(1)|投入金额|投入金额(2)||用状态日期|益（利润总额）|预计效益||||
|||||||||(2)/(1)|||||重大变化||
|瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项|||||||||||||||
|||否||37,100.00|40,421.25|1,149.89|42,542.98|105.25|2014年11月|315.95|*1||否||
|目|||||||||||||||
|||||||||||无法单独核算|||||
|研发中心建设项目||否||1,400.00|180.25||180.25|100.00|2015年6月||不适用||否||
|||||||||||*2|||||
|||||||||||无法单独核算|||||
|信息化建设项目||否||1,847.00|1,847.00|253.40|894.05|48.41|2017年6月||不适用||否||
|||||||||||*3|||||
|||||||||||无法单独核算|||||
|区域营销中心技术改造项目||否||2,200.00|98.50||98.51|100.01|2015年6月||不适用||否||
|||||||||||*4|||||
|承诺投资项目小计||||42,547.00|42,547.00|1,403.29|43,715.79||||||||
|超募资金投向|||||||||||||||
|支付购买佛斯伯(意大利)60%股权|||||||||||||||
|||||6,653.06|6,653.06||6,653.06|100.00|||||||
|并购贷款的保证金|||||||||||||||
|超募资金投向小计||||6,653.06|6,653.06||6,653.06||||||||
|合计||||49,200.06|49,200.06|1,403.29|50,368.85||||||||
|||1、 “瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”于 2014 年11月正式投入使用，综合市场需求因素、成本因素、管理因素等考虑，项目建成后，将在 3-4|||||||||||||
|||年内逐步达产，2016 年年度，瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目产生的经济效益为315.95万元。未达到预期效益主要是因为：1）中国经济当前处于|||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况|||||||||||||||
|||新常态的发展阶段，经济运行风险增加， 客户对于瓦楞纸箱印刷机械更新升级的意愿不足，导致订单无法于2016年及时转化；2）下游厂商与瓦楞纸消|||||||||||||
|和原因（分具体项目）|||||||||||||||
|||费端产生供给侧矛盾，供给侧结构调整正在持续。|||||||||||||
|||2、“信息化建设项目”原预计2013年8月22日达到预定可使用状态，“信息化建设项目”出现延期，预计延期至2017年6月完成，延期原因主要由|||||||||||||

|||
|-|-|
||于公司的信息化建设工作是全面实施 SAP 信息系统，涉及公司财务、运营、人力资源、IT等多个方面，该项目计划分三期分阶段实施，信息系统的实|
||施周期较长，目前仍在持续开展中。|
|项目可行性发生重大变化的情况说||
||无|
|明||
||2013年10月15日召开公司第二次董事会第八次会议决议，审议通过了《关于公司收购Fosber S.p.A.公司60%股份的议案》，公司拟以全部超募资金共|
|超募资金的金额、用途及使用进展||
||6,653.06万元支付本次收购的部分价款，不足部分将以公司自有资金来支付。截至2014年12月31日，公司超募资金6,653.06万元已全部用于支付收购|
|情况||
||Fosber S.p.A.公司60%股份并购贷款的保证金。|
|募集资金投资项目实施地点变更情||
||无|
|况||
|募集资金投资项目实施方式调整情||
||无|
|况||
||为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目，截至2011 年8 月31 日共计投入6,333.09 万元。|
|募集资金投资项目先期投入及置换||
||2011 年9 月21 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公|
|情况||
||司以募集资金置换已预先投入的自筹资金6,333.09 万元。2011 年9 月27 日，公司已完成置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金||
||无|
|情况||
|项目实施出现募集资金结余的金额||
||无|
|及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放在募集资金专户|
|募集资金使用及披露中存在的问题||
||无|
|或其他情况||

*1公司募集资金项目中，“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”于2014年11月正式投入使用，截至2016年12月31日，瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目累计产生的经济效益为2,964.07万元。
*2公司募集资金项目中，“研发中心建设项目”属于研究开发类，建设完成后，不直接生产产品，而是进行产品和技术的研究开发，其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
*3公司募集资金项目中，“信息化建设项目”属于可使企业的管理层次得到进一步提升，实现更高的管理和发展目标。其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
*4公司募集资金项目中，“区域营销中心技术改造项目”属于营销渠道建设，建设完成后，可增强公司的市场竞争力，提高公司的盈利水平。其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||||||本年度投入募集资金总额|||||||
||||||48,699.47|||||29,320.01|||||
|变更用途的募集资金总额|||||||||||||||
||||||20,356.56||||||||||
|||||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|||||||||||29,320.01|||||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||||
||||||41.80%||||||||||
|||||||||截至期末投入进||||项|目可行|性|
||是（|否已变更项|目）|募集资金|调整后投资|本年度|截至期末累计||项目达到预定可使|本年度实现的效|是否达到||||
|承诺投资项目||||||||度（%）(3)＝|||||是否发生||
|||含部分变更||承诺投资总额|总额(1)|投入金额|投入金额(2)||用状态日期|益（利润总额）|预计效益||||
|||||||||(2)/(1)|||||重大变化||
|补充流动资金||是||48,699.47|28,342.91|8,963.45|8,963.45|31.63|不适用|不适用|不适用||否||
|偿还银行借款||是|||20,356.56|20,356.56|20,356.56|100.00|不适用|不适用|不适用||否||
|承诺投资项目小计||||48,699.47|48,699.47|29,320.01|29,320.01|60.21|||||||
|合计||||48,699.47|48,699.47|29,320.01|29,320.01||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况|||||||||||||||
|||无|||||||||||||
|和原因（分具体项目）|||||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说|||||||||||||||
|||无|||||||||||||
|明|||||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展|||||||||||||||
|||无|||||||||||||
|情况|||||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情|||||||||||||||
|||无|||||||||||||
|况|||||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情|||||||||||||||
|||无|||||||||||||
|况|||||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换|||||||||||||||
|||无|||||||||||||
|情况|||||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金|||||||||||||||
|||无|||||||||||||
|情况|||||||||||||||

|||
|-|-|
|项目实施出现募集资金结余的金额||
||无|
|及原因||
||（1）公司将依照相关规定严格控制风险，投资于12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财产品。公司于 2016 年11月03日与兴业银行股份有|
||限公司深圳分行后海支行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用人民币 12,000 万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品，其中 9,000|
||万元的产品期限为60天（2016年11月3日至2017年1月2日）， 剩余3,000万元的产品期限为180天（2016年11月3日至2017年5月2日）。2016|
|尚未使用的募集资金用途及去向|年12月2日，公司继续使用闲置募集资金人民币3,000万元向招商银行股份有限公司购买理财产品，产品期限为90天，起息日为2016年12月2日，|
||到期日为2017年3月2日。2016年12月15日，公司使用闲置募集资金人民币3,000万元向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）购买理财|
||产品，兴业银行“金雪球”封闭式人民币理财产品。收益起息日2016年12月15日，到期日2017年3月15日。（2）除上述所提及事项外，剩余尚未|
||使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题|无|
|或其他情况||

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
（1）首次公开发行股票
“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”和“区域营销中心技术改造项目”产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
（2）非公开发行股票
“补充流动资金”和“偿还短期借款”产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、募投项目先期投入及置换情况
（1）首次公开发行股票
2011年9月21日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金6,333.09万元。2011年9月27日，公司已完成置换。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、节余募集资金使用情况
公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况
公司超募资金的金额为6,653.06万元。
同相关利息收入全部转入募集资金专户。2013年10月15日召开公司第二次董事会第八次会议决议，审议通过了《关于公司收购FosberS.p.A.公司60%股份的议案》，公司拟以全部超募资金共6,653.06万元支付本次收购的部分价款，不足部分将以公司自有资金来支付。2014年2月21日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》、《关于使用超募资金为境外全资子公司提供内保外贷支付银行保证金的议案》，同意公司为境外全资子公司东方精工（荷兰）公司（Dong Fang Precision (Netherland)CoöperatiefU.A.）提供内保外贷，并使用超募资金6,653.06万元支付部分银行保证金。
截至2015年12月31日，超募资金已全部用于支付银行保证金。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
（1）首次公开发行股票
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
（2）非公开发行股票
尚未使用的募集资金部分用于购买理财产品。公司依照相关规定严格控制风险，投资于12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财产品。公司于 2016年 11月 03日与兴业银行股份有限公司深圳分行后海支行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用人民币12,000万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品，其中9,000万元的产品期限为60天（2016年11月3日至2017年1月2日），剩余3,000万元的产品期限为180天（2016年11月3日至2017年5月2日）。2016年12月2日，公司继续使用闲置募集资金人民币3,000万元向招商银行股份有限公司购买理财产品，产品期限为90天，起息日为2016年12月2日，到期日为2017年3月2日。2016年12月15日，公司使用闲置募集资金人民币3,000万元向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）购买理财产品，兴业银行“金雪球”封闭式人民币理财产品。收益起息日2016年12月15日，到期日2017年3月15日。
除上述所提及事项外，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
（四）变更募投项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票
（1）公司首发上市募投项目“区域营销中心技术改造项目”旨在服务于“瓦
楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”投产后公司产能的扩张及国内外市场开拓，而近年来公司已逐步构建起较为完善的国内外销售网络，并通过收购佛斯伯（意大利）集团进一步深化了包括欧洲和美洲在内的国际营销网络布局，已基本能够满足未来产品销售数量及销售区域的扩张。基于此，公司拟将区域营销中心技术改造项目剩余募集资金及累计利息全部投入“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”，以更高效的使用募集资金，发挥最大的经济效益。本次调整后，原“区域营销中心技术改造项目”募集资金投资总额由2,200万元调整为98.50万元，项目剩余募集资金及累计利息合计2,332.65万元全部作为追加投资用于“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”。公司于2015年2月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司拟对公司首发上市募集资金用途进行变更，将截至2015年1月31日“区域营销中心技术改造项目”之剩余募集资金及累计利息转变用途，全部改为投资于“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”。该议案由2015年第一次临时股东大会审批通过。公司将在兴业银行深圳分行营业部开设的募集资金专户（337010100100594862）剩余募集资金及累计利息共计2,336.48万元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户(账号为337010100100504951）并于2015年5月4日办理了注销手续。
（2）公司募投项目之一的“研发中心建设项目”旨在通过基建投入，实现“对现有产品升级换代，加强对数控伺服机电一体化成套设备技术的研发，以确保公司在行业中的领先地位，力求公司生产技术达到世界先进水平”。近年来，公司通过收购意大利佛斯伯集团（世界排名第二的纸板生产线公司）并与其设立合资公司，通过和意大利EDF公司（欧洲知名的印前、印后自动化设备公司）合作并设立合资公司，通过分别参股嘉腾机器人（搬运机器人公司）和意大利Ferretto公司（智能立体仓储及物流公司）等方式，使公司在引入国际新技术和研发新产品方面取得了跨越式进步，实现了公司产品的升级换代，进一步深化了公司在瓦楞纸箱机械行业的领先地位，已基本实现了公司IPO时拟定的研发项目计划。公司于2015年6月29日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》。公司拟对公司首发上市募集资金用途进行变更并延期部分募集资金项目。其中，将截至2015年5月31日
“研发中心建设项目”之剩余募集资金及累计利息转变用途，全部改为投资于“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”。该议案由2015年第三次临时股东大会审批通过。公司将在兴业银行深圳分行营业部开设的募集资金专户（337010100100594743）剩余募集资金及累计利息共计1,347.00万元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户(账号为337010100100504951）并于2015年7月11日办理了注销手续。
2、非公开发行股票
根据公司发展的实际情况，为提高募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，保护投资者利益，公司拟将部分募集资金的用途由“补充流动资金”变更为“偿还银行贷款”，使用本次非公开发行股票的募集资金中的 20,356.56万元用于偿还银行以及远东租赁公司的借款。截至2016年12月30日，公司已经偿还银行以及远东租赁公司的借款20,356.56万元。公司于2016年3月4日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司本次变更募集资金用途不涉及新项目的建设，不构成关联交易，无需向有关部门履行报批或备案程序。该议案由2016年第二次临时股东大会审批通过。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
二、保荐机构主要核查程序
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对东方精工募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司审议通过的《广东东方精工科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZI10546号）涉及募集自己用途变更的相关董事会及股东大会会议资料；现场检查募集资金项目的实施进度；与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流。
三、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为，东方精工2016年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司董事会编制的《广东东方精工科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了东方精工公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
许荣宗 张星明
保荐机构：中信建投证券股份有限公司2017年4月27日