兴业证券股份有限公司
关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规的要求，对公司 2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3058号）核准，至纯科技向社会首次公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，发行价格为 1.73元/股，募集资金总额人民币 8,996.00万元，扣除发行费用 1,852.47万元，募集资金净额7,143.53万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 1月 9日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了《验资报告》众会字(2017)第 0086号。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至2017年12月31日，公司募集资金使用及结存的具体情况如下：
|||
|-|-|
|项 目|金额（人民币元）|
|募集资金总额|89,960,000.00|
|减：先行扣除的发行费用|10,000,000.00|
|2017年1月9日募集资金到账|79,960,000.00|
|减：支付部分发行费用|7,688,210.41|
|减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目|43,590,400.00|
|减：2017年1-12月募投项目支出|27,844,900.00|
|减：手续费支出|454.50|
|加：2017年1-12月专户利息收入|80,938.08|

|||
|-|-|
|截至2017年12月31日募集资金余额|916,973.17|

注：截至2017年12月31日公司扣除发行费用后的募集资金净额已全部使用完毕。募集资金帐户的余额916,973.17元中，160,600.00元为尚未支付的发行费用（印刷费等上市手续费），675,435.09元为已先行支付尚未转出的发行费用（审计相关费用），80,938.08元为利息收入余额。公司已于2018年1月结转了相关发行费用。由于募投项目已完成，公司将把募集资金专户中支付发行费用后的余额用于公司日常经营，并在使用完毕后及时销户。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规
和规范性文件的要求，公司制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集
资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的
存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《募集资金使用管理办法》，公司于2017年2月7日连同兴业证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。上述两份《三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日，公司有 2个募集资金专户，募集资金存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户行|账号|募集资金到账金额|期末余额|
|杭州银行上海闵行支行|3101040160000641065|55,972,000.00|916,973.17|
|兴业银行股份有限公司上海静安支行|216250100100121760|23,988,000.00|0.00|
|合计||79,960,000.00|916,973.17|

注：兴业银行股份有限公司上海静安支行账户中的余额为0，且已于2018年1月销户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查报告的附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年3月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,359.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|总投资|其中：募集资金|自筹资金预先投入金额|置换金额|
|1|高纯工艺系统模块化生产项目|17,274.74|3,371.04|12,805.49|3,371.04|
|2|医药类纯水配液系统项目|6,000.00|1,264.14|988.00|988.00|
|合计||23,274.74|4,635.18|13,793.49|4,359.04|

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换事项出具了鉴证报告》。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）超募资金的使用情况
不适用。
（五）募集资金投向变更的情况。
不适用。
四、会计师对 2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了至纯科技截至2017年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。
五、保荐机构核查意见
在 2017年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了检
查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。
经核查，保荐机构认为：至纯科技 2017年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||7143.53||本年度投入募集资金总额|||||7143.53||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||7143.53||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|高纯工艺系统模块化生产项目|否|3371.04|3371.04||3371.04|3371.04||100||注3|注3|否|
|医药类纯水配液系统项目|否|1264.14|1264.14||1264.14|1264.14||100||注3|注3|否|
|补充流动资金|否|2508.35|2508.35||2508.35|2508.35||100||注3|注3|否|
|合计|—|7143.53|7143.53||7143.53|7143.53||—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||详见本报告三/（二）之说明||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||

|||
|-|-|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|详见本报告二/（二）之说明|
|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：公司未承诺截至期末的投入金额。
注3：“高纯工艺系统模块化生产项目”和“医药类纯水配液系统项目”旨在提升公司整体的生产效率和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。
由扫描全能王扫描创建