证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-060雏鹰农牧集团股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行普通股
根据公司第二届董事会第十七次（临时）会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并于2015年4月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司此次非公开发行股票105,997,210股，发行价格14.34元/股，募集资金总额为人民币152,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币150,140.00万元。以上募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月29日出具的致同验字（2015）第110ZC0174号《验资报告》验证确认。
2015年度公司使用了募集资金125,526.43万元,2016年度使用了募集资金10,000.00万元，截止2016年6月30日累计使用募集资金135,526.43万元，募集资金账户余额为14,613.57万元，与募集资金账户实际总额14,950.88万元相差337.31万元，为募集资金产生的累计利息收支净额337.31万元。
截止2016年6月30日，募集资金项目累计投入金额合计135,526.43万元，均系直接投入承诺投资项目，本公司募集资金账户余额为14,950.88万元，其中：活期存款账户余额为14,950.88万元。
（二）非公开发行公司债券
经深圳证券交易所深证函〔2015〕597号“关于雏鹰农牧集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函”批复，总计确认发行面值不超过15.00亿元人民币非公开发行债券。公司于2016年3月9日非公开发
行债券86,000.00万元，扣除承销费946.00万元后，公司收到认购资金85,054.00万元；于2016年5月6日非公开发行债券64,000.00万元，扣除承销费704.00万元后，公司收到认购资金63,296.00万元；本期总计非公开发行债券金额15.00亿元，扣除承销费1,650.00万元后，公司总计收到认购资金148,350.00万元。
截至2016年6月30日公司使用上述募集资金145,400.00万元，募集资金账户余额为2,950.00万元较募集资金实际余额2,970.32万元相差20.32万元，为募集资金存续期间产生的存款利息扣减银行手续费后的收支净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度。
2015年4月29日，公司已分别与中国工商银行股份有限公司洮南支行、洛阳银行股份有限公司郑州瑞达路支行、中国工商银行股份有限公司新郑支行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行、焦作市商业银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司新郑支行、河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“开户银行”）及保荐机构东吴证券，签订了《雏鹰农牧集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，以活期存款的方式集中存放非公开发行股票募集资金。
2015年11月，公司与河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“开户银行”）及债券受托管理人国金证券，签订了《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券募集资金账户及资金三方监管协议》，以活期存款的方式集中存放非公开发行公司债券募集资金。
公司对募集资金的使用严格履行《募集资金使用管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出均由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部门审核后报财务负责人和 CEO批准方可使用。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，保证上述募集资金三方监管协议的正常履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
1、非公开发行普通股
单位：人民币万元
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|序号|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|1|工行郑州新郑支行营业部|1702024129200084775|专户|516.43|
|2|焦作市商业银行营业部|5003165600031|专户|2,845.38|
|3|中原银行郑州农业路支行|5032356700060|专户|1.43|
|4|洛阳银行郑州瑞达路支行|600210090000013080|专户|1,259.28|
|5|中原银行郑州农业路支行|5032356700078|专户|5,027.73|
|6|郑州银行新郑支行|99101880120000357|专户|1,208.95|
|7|工行白城洮南支行营业部|0805227129001038237|专户|25.75|
|8|新郑市农村商业银行股份有限公司薛店支行|00208011800000052|专户|4,065.93|
|合计||||14,950.88|

2、非公开发行公司债券
单位：人民币万元
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|序号|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|1|新郑市农村商业银行股份有限公司薛店支行|00208011600000251|专户|2,970.32|

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
报告期内，公司不存在使用募集资金投资理财产品情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
2016年8月10日
附表1：
募集资金使用情况表
单位：万元
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|募集资金总额||||298,490.00||本年度投入募集资金总额|||||155,400.00||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||280,926.43||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00%|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|吉林雏鹰农牧有限公司 400 万头生猪养殖加工一体化（一期）60万头育成一场建设项目|否|11,000.00|11,000.00|11,000.00||9,748.12|-1,251.88|88.62%|2016年8月|—|否|否|
|吉林雏鹰农牧有限公司 400 万头生猪养殖加工一体化（一期）60万头育成二场建设项目|否|11,000.00|11,000.00|11,000.00||10,979.60|-20.40|99.81%|2016年8月|—|否|否|
|吉林雏鹰农牧有限公司 400 万头生猪养殖加工一体化（一期）60万头育成三场建设项目|否|12,000.00|12,000.00|12,000.00||9,173.42|-2,826.58|76.45%|2016年8月|—|否|否|

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|吉林雏鹰农牧有限公司 400 万头生猪养殖加工一体化育成五场建设项目|否|16,000.00|16,000.00|16,000.00||15,495.50|-504.50|96.85%|2016年8月|—|否|否|
|吉林雏鹰农牧有限公司 400 万头生猪养殖加工一体化育成六场建设项目|否|16,000.00|16,000.00|16,000.00||14,807.06|-1,192.94|92.54%|2016年8月|—|否|否|
|吉林雏鹰农牧有限公司 400 万头生猪养殖加工一体化三元仔猪繁育二场建设项目|否|46,000.00|46,000.00|46,000.00|10,000.00|42,011.81|- 3,988.19|91.33%|2016年9月|—|否|否|
|吉林雏鹰农牧有限公司 400 万头生猪养殖加工一体化原种繁育场建设项目|否|10,000.00|10,000.00|10,000.00||5,001.81|-4,998.19|50.02%|2016年10月|—|否|否|
|补充流动资金|否|28,140.00|28,140.00|28,140.00||28,309.11|169.11|100.06%||—|是|否|
|承诺投资项目小计|—|150,140.00|150,140.00|150,140.00|10,000.00|135,526.43|-14,613.57|—|—|—|—|—|
|偿还银行贷款|否|25,600.00|25,600.00|25,600.00|25,600.00|25,600.00|-|100%||—|是|否|
|补充营运资金|否|122,750.00|122,750.00|122,750.00|119,800.00|119,800.00|-2,950.00|97.60%||—|是|否|
|非公开发行债券小计|否|148,350.00|148,350.00|148,350.00|145,400.00|145,400.00|-2,950.00||—|—|—|—|
|合计|—|298,490.00|298,490.00|298,490.00|155,400.00|280,926.43|-17,563.57|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体项目）||||由于今年气候反常，上半年暴雨天气较多，严重影响工程进度，预计将在2016年8月完工。|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||||

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|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司募投项目投入情况出具了致同专字（2015）第110ZA2702号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。截止 2015 年 04 月 29 日，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入年出栏400万头生猪产业化基地项目13,927.32万元。公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计13,927.32万元。2015年5月21日置换已完成。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|尚未使用的募集资金用途及去向：按照《募集资金三方监管协议》，雏鹰农牧尚未使用的募集资金分别在工行郑州新郑支行营业部、焦作市商业银行营业部、中原银行郑州农业路支行、洛阳银行股份有限公司郑州瑞达路支行、中原银行郑州农业路支行、郑州银行新郑支行、工行白城洮南支行营业部、新郑市农村商业银行股份有限公司薛店支行专户存储。募集资金使用及披露中存在的问题：无|