关于湖北福星科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于湖北福星科技股份有限公司2015年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
湖北福星科技股份有限公司2015年度募集资金
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存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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关于湖北福星科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
致同专字（2016）第420ZA3080号湖北福星科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份公司）《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是福星股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对福星股份公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合福星股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，福星股份公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供福星股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 孙宁
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
李炜
中国·北京 二Ｏ一六年四月十七日
湖北福星科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司债券募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]413号文核准，本公司于2014年8月28日向社会公开发行了1,600万张5年期公司债券，每张面值100元，发行总额
160,000万元，于2015年1月21日向社会公开发行了1,000万张5年期公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元；截至2015年1月22日，本公司共募集资金
260,000万元，扣除发行费用3380万元后，募集资金净额为256,620万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字[2014]第420ZC0207号和致同验字[2015]第420ZC0041号《验资报告》验证。
2015年度，本公司公司债募集资金全部用于补充公司营运资金。
（二）发行股份募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2015]2877号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行股票的发行价格为12.66元/股，发行数量为236,966,824股，募集资金总额为299,999.999万元，扣除发行费用4,100万元后，募集资金净额为295,899.999万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字[2015]第420ZC0678号《验资报告》验证。
2015年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
募集资金净额 2,958,999,991.84减：置换预先投入募投项目的自筹资金 501,136,720.01剩余募集资金金额 2,457,863,271.83募集资金到账日为2015年12月29日，置换预先投入募投项目的自筹资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字[2016]第420ZA0001号专项报告审验。截至2015年12月31日，公司非公开发行股票募集资金剩余金额为
245,786.33万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司
法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集管理办法》等法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖北福星科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年3月21日经本公司董事会五届三十二次会议审议通过，并于2015年4月13日八届十二次董事会及2015年4月30日第一次临时股东大会（2015年）审议通过修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
（元）中国农业银行汉川市支行 17531201040015473 专户 1,758,999,991.84中国建设银行股份有限公司汉川支行 42050168660800000096 专户 199,999,900.00招商银行武汉分行首义支行 027900175310101 专户 600,000,000.00兴业银行武汉分行营业部 416010100101419430 专户 400,000,000.00合计 2,958,999,891.84三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
附表1：募集资金使用情况对照表
湖北福星科技股份有限公司董事会2016年4月17日
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|附表1：|||||||||||||
|湖北福星科技股份有限公司2015年度募集资金使用情况对照表|||||||||||||
|||||||||||金额单位：人民币万元|||
|募集资金总额||||552,519.999||本年度投入募集资金总额|||||148,814||
|变更用途的募集资金总额||||—||已累计投入募集资金总额|||||306,734||
|变更用途的募集资金总额比例||||—|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充公司营运资金|否|256,620.00|--|256,620.00|98,700.00|256,620.00|-|100.00|不适用|不适用|不适用|不适用|
|东湖城K1项目|否|220,000.00|--|220,000.00|36,729.32|36,729.32|-183,270.68|0.17||||否|
|水岸国际K2项目|否|80,000.00|--|80,000.00|13,384.35|13,384.35|-66,615.65|0.17||||否|
|合计|—|556,620.00|—|556,620.00|148,813.67|306,733.67|—|—|—|—|—|—|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||公司于2015年4月15日第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金投资产品情况|||||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
|注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。|||||||||||||
|注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。|||||||||||||
|注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。|||||||||||||
|注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。|||||||||||||