平安证券有限责任公司
关于国元证券股份有限公司
2014年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
作为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“公司”）的保荐人，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对国元证券2014年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1099号文《关于核准国元证券股份有限公司增发股票的批复》核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5亿股，每股发行价为 19.80元，应募集资金总额为人民币 990,000万元，扣除支付的券商承销佣金及保荐费 29,425万元和登记公司登记托管费 50万元后，主承销商平安证券有限责任公司于2009年11月4日划入公司在中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行开立的账户（账号为：13020129027319378）人民币960,525万元，另扣减律师费、媒体公告费、验资费等393万元后，公司募集资金净额为960,132万元。上述资金到位情况业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司（现更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”）会验字[2009]3938号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2014年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目1,266.24万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000万元。截止 2014年 12月 31日公司累计使用募集资金本金 891,177.15万元，扣除累计已使用募集资金本金后，加上募集资金专用账户累计产生的利息收入 43,273.10万元，扣除累计已使用利息9,751.00万元，扣除募集资金专用账户划款手续费0.06万元后，募集资金专户2014年12月31日余额合计为22,476.89万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。《管理制度》已经公司2009年12月8日第五届董事会第二十一次会议决议通过。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司 2009年 12月 16日，与保荐人平安证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行、中国银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。
募集资金到账后，公司分别在中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行、中国银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行开设了募集资金专项账户，其中中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行专项账户账号为1302010129027319378；中国银行股份有限公司安徽省分行专项账户账号为489902029608023001，此账号因银行系统升级变更为185701151259；
招商银行股份有限公司合肥分行专项账户账号为551900007110907。
截至2014年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司安徽省分行
1302010129027319378 22,050.00四牌楼支行
中国银行股份有限公司安徽省分行 185701151259 376.72招商银行股份有限公司合肥分行 551900007110907 50.17合 计 22,476.89公司第七届董事会第十七次会议和 2015年第一次临时股东大会会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及将有关节余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，同意公司变更募集资金使用计划中增资国元证券（香港）有限公司5亿元为永久流动资金，另将办公场所购置等项目剩余募集资金18,954.85万元、募集资金利息收入33,441.27万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。截至2015年2月3日，公司已将变更用途的募集资金和有关节余募集资金（含利息）转入公司自有资金账户，并对中国工商银行股份有
限公司安徽省分行四牌楼支行、中国银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行开设了募集资金专项账户均已办理了注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
五、核查意见
平安证券经核查后认为：国元证券 2014年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途情况，不存在违规使用募集资金的情形。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于国元证券股份有限公司2014年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
徐圣能
汪岳
平安证券有限责任公司 2015年3月14日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：国元证券股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元
募集资金总额 960,132 本年度投入募集资金总额 1,266.24报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 150,000 已累计投入募集资金总额 900,928.15累计变更用途的募集资金总额比例 15.62%
承诺投资项目和超募是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可本年度实是否达到预项目可行性是否发资金投向 （含部分变更）诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益 生重大变化承诺投资项目
补充营运资金【注1】 否 660,132 660,132 669,883 101.48 否办公场所购置等 否 50,000 50,000 1,266.24 31,045.15 62.09 否增资国元股权投资有
是 100,000 50,000 50,000 100.00 是限公司
增资国元证券(香港)有
是 150,000 50,000 是限公司
新设国元创新投资有
否 150,000 150,000 100.00 否限公司
承诺投资项目小计 960,132 960,132 1,266.24 900,928.15
超募资金投向
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
【注2】
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
【注3】
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
【注4】
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
【注5】
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他无
情况
【注1】补充营运资金超承诺投资金额9,751.00万元，系募集资金产生的利息补充营运资金所致。
【注2】国元股权投资有限公司注册资本目前为10亿元，根据监管部门规定，公司从事直接投资业务不得超过净资本的15%，因此为了保持净资本比例符合监管规定，公司自2012年度起至以后年度不再使用募集资金对国元股权投资有限公司进行增资；国元证券（香港）有限公司目前注册资本 6亿港币，近年来受欧债危机的影响，香港证券市场发生一定幅度的调整，从稳健经营角度出发，2012年10月12日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，调整向国元证券（香港）有限公司增资5亿元，未来公司将根据国元证券（香港）有限公司业务发展需要使用自有资金再行增资；上述两项承诺投资项目变更调整出的15亿元募集资金，公司用于新设国元创新投资有限公司，国元创新投资有限公司是根据中国证监会《关于证券公司自营业务投资范围及有关事项的规定》的监管政策及公司的业务发展需要而设立的（具体公告可见2012年10月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。
【注3】根据《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证满足募集资金投资项目正常进行的前提下，为了满足公司业务发展需要，充分提高资金使用效率，降低财务费用，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2013年2月6日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司于2014年1月13日已将上述用于临时补充流动资金的募集资金80,000万元全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
公司于2014年1月16日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2014年1月16日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户（具体公告可见2014年1月17日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。公司于2015年1月14日已将上述用于临时补充流动资金的募集资金80,000万元全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
【注4】公司原计划投资50,000万元用于“办公场所购置等”项目，由于公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，截至2014年12月11日，公司投入31,045.15万元用于该项目，项目投资已完成，节余募集资金18,954.85万元。
【注5】公司第七届董事会第十七次会议和2015年第一次临时股东大会会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及将有关节余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，同意公司变更募集资金使用计划中增资国元证券（香港）有限公司5亿元为永久流动资金，另将办公场所购置等项目剩余募集资金18,954.85万元、募集资金利息收入33,441.27万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金（具体公告见2014年12月19日和2015年1月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。截至2015年2月3日，公司已将变更用途的募集资金和有关节余募集资金（含利息）转入公司自有资金账户，并对中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行、中国银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行开设了募集资金专项账户均已办理了注销手续。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：国元证券股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元
对应的原承变更后项目拟投入募集 本年度实际 截至实际累计投入截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性变更后的项目
诺项目 资金总额(1) 投入金额 金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化增资国元股
权投资有限
新设国元创新投资有
公司、增资国 150,000 0.00 150,000 100.00
限公司
元证券(香港)
有限公司
公司原募集资金使用计划中投入10亿元募集资金增资国元股权投资有限公司、投入15亿元增资国元证券（香港）有限公司，变更为增资国元股权投资有限公司5亿元、增资国元证券（香港）有限公司5亿元和投入新设子公司国元创新投资有限公司15亿元。此次《关于变更部分变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 募集资金用途的议案》已于2012年10月12日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，于2012年10月31日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。相关信息及备查文件已在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了信息披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用