新时代证券有限责任公司
关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2013年度募集资金使用情况的核查意见
新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）作为浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“棒杰股份”、“公司”或“发行人”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，对棒杰股份截至2013年12月31日募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1647号文核准，并经深圳证券交易所同意，棒杰股份于 2011年 11月 25日向社会公众公开发行普通股股票1,670万股，每股发行价人民币 18.10元。共募集资金 302,270,000.00元，扣除发行费用 39,572,188.88元，募集资金净额 262,697,811.12元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 13705号《验资报告》予以验证。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经本公司2009年度股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。
2011年12月15日，公司同新时代证券与中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。在募集资金的使用过程中，相关各方严格遵守了《三方监管协议》的约定。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，公司共设4个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
存储方银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
式中国银行义
380559931791 2011-11-30 271,111,100.00 1,407,990.64活期乌市分行
中国银行义 三个月 383158377484 2012-7-12
乌市分行 定期中国银行义
389660328656 2011-12-12 活期乌市分行
中信银行义 73380101821000396
2011-12-12 1.04活期乌支行 42
中信银行义 73380101840001613 一年定 2011-12-12
乌支行 96 期
建设银行义 33001676235053027
2011-12-12 活期乌分行 969
合 计 271,111,100.00 1,407,991.68
三、截至 2013年 12月 31日募集资金使用情况
棒杰股份首次公开发行共募集资金 302,270,000.00元，扣除发行费用 39,572,188.88元，募集资金净额 262,697,811.12元。
(一)以前年度募集资金使用情况
1.2011年度募集资金使用情况
募集资金9,124.42万元。其中，9,039.20万元为置换出的预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用全部超额募集资金 5,185.84万元归还银行借款。
2.2012年度募集资金使用情况
2012年度，公司共投入募集资金4,804.51万元，截至2012年12月31日，公司共累计投入募集资金19,114.77万元。
3.募集资金项目结转情况
2012年12月10日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息7,087.26万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会分别发表了同意意见。2012年12月27日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
(二)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见表1。
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元本年度投入募集资
募集资金总额 27,111.11 7,280.91金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资 26,395.68累计变更用途的募集资金总额 7,274.78
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 27.41
是否已变更 募集资金 截至期末投入进度项目达到预 是否达项目可行性承诺投资项目和超 调整后投资本年度投截至期末累计 本年度实
项目（含部 承诺投资 （%） 定可使用状 到预计是否发生重募资金投向 总额(1) 入金额 投入金额(2) 现的效益
分变更） 总额 (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化承诺投资项目
年产2,000万件高档
无缝服装技改扩建 否 21,083.94 14,075.86 104.60 14,033.53 99.70 2012年 639.38 否 否项目
承诺投资项目小计 21,083.94 14,075.86 104.60 14,033.53 99.70
超募资金投向
归还银行贷款 5,185.84 5,185.84
超募资金投向小计 5,185.84 5,185.84
永久补充流动资金 7,274.78 7,176.31 7,176.31 98.65
剩余募集资金及利
7,274.78 7,176.31 7,176.31 98.65
息投向小计
合计 21,083.94 26,536.48 7,280.91 26,395.68
未达到计划进度或主要原因为2013年度公司期间费用、人工成本以及折旧费用上升致使净利润下降；另外,受近两年来国内外经济形势的影响，公司整体实现的效预计收益的情况和益有所波动，致使前募效益未达到预期。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集公司已完成募投项目的全部基建工程并已购置大部分机器设备，结合国内外宏观经济形势和公司所处市场环境等因素综合分析，公司的募投项目资金结余的金额及已基本达到预计可使用状态。公司从稳健经营的角度考虑，本次募集资金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
原因
公司于2012年 12月10日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及尚未使用的募集资利息永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2013年12月31日止，已自募集资金账户划转至流动资金账户7,176.31万元，剩余募集资金及利息140.80万元，存放于公司募集资金专用账户内，用于支付应付未付设金用途及去向
备和工程款后剩余部分将用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披
露中存在的问题或
2013年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
其他情况
四、会计师对募集资金使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所有限公司对棒杰股份2013年度募集资金存放与使用情况进行了专项审计，并出具信会师报字[2014]第110702号《关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，“我们认为，棒杰股份董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了棒杰股份募集资金2013年度实际存放与使用情况。”
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对棒杰股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：检查公司关于募集资金使用的流程，查阅公司募集资金存放银行对账单、与募集资金使用相关的合同、发票、募集资金使用支付凭证，查阅会计师出具的报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等。
六、保荐机构核查意见
经核查，新时代证券认为：棒杰股份2013年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2013年度募集资金使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
过 震
年 月 日
段俊炜
保荐机构： 新时代证券有限责任公司 年 月 日
（公章）