中信证券股份有限公司
关于北京当升材料科技股份有限公司 2017年度非公开发行股票项目之限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”或“公司”）2017年度非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司 2017年度非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况及股本变动情况
2017年11月24日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2097号）核准了公司2017年非公开发行股票项目。2018年上半年，公司向 5名特定投资者非公开发行普通股（A股）70,654,733股，发行价格 21.23元/股，上述新股于 2018年 4月 17日上市。本次非公开发行完成后，公司的总股本由发行前的 366,068,040股增加至436,722,773股。
二、本次解除限售股东履行承诺情况
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||序号||认购对象||股东名称||承诺内容||履行情况|
|1||中材国信投（天津）投资管理有限公司||中材国信投（天津）投资管理有限公司－北京中材国信投投资管理中心（有限合伙）||承诺认购的当 升 科 技2017 年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起 12个月内不进行转让||严 格 按 照承 诺 内 容履行，未发现 违 反 承诺的情形。||
|2||常州金沙科技投资有限公司||常州金沙科技投资有限公司||||||
|3||泰达宏利基金管理有限公司||泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发755号||||||
|||||泰达宏利基金－招商银行－中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－智远汇瀛1期私募证券投资基金||||||

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|4|中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|
|5|财通基金管理有限公司|财通基金－中国银行－财通基金－富春创益定增3号资产管理计划|
|||财通基金－工商银行－信达证券股份有限公司|
|||财通基金－招商银行－财通基金－硅谷前海1号资产管理计划|
|||财通基金－招商银行－财通基金－当升2号资产管理计划|
|||财通基金－工商银行－财通基金－投乐定增17号资产管理计划|
|||财通基金－招商银行－财通基金－玉泉839号资产管理计划|
|||财通基金－宁波银行－上海国泰君安证券资产管理有限公司|
|||财通基金－平安银行－财通基金－外贸信托增远汇瀛1号资产管理计划|
|||财通基金－平安银行－财通基金－辉耀2号资产管理计划|
|||财通基金－平安银行－张永珍|
|||财通基金－工商银行－上海同安投资管理有限公司|
|||财通基金－招商银行－财通基金－祥和2号资产管理计划|
|||财通基金－广发证券－财通基金－东方晨星11号资产管理计划|
|||财通基金－南京银行－财通基金－宏阳6号资产管理计划|
|||财通基金－光大银行－广州联鑫基金管理有限公司－联鑫六号私募基金|
|||财通基金－宁波银行－山金金控资本管理有限公司|
|||财通基金－宁波银行－山金期货有限公司|
|||财通基金－招商银行－世纪证券有限责任公司|
|||财通基金－平安银行－郝慧|
|||财通基金－工商银行－定增17号资产管理计划|

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|财通基金－招商银行－财通基金－陕核投资1号资产管理计划|

三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年4月17日（周三）。
2、本次解除限售股份数量为70,654,733股，占总股本的16.18%。
3、本次申请解除股份限售的股东或产品数量为26名（个）。
4、截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东所持的股份均不存在质押、冻结的情形。
5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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||||||||所持限售||本次解除|
||序号||认购对象||股东名称|||||
||||||||股份总数||限售数量|
|1||中材国信投（天津）投资管理有限公司||中材国信投（天津）投资管理有限公司－北京中材国信投投资管理中心（有限合伙）||16,015,073||16,015,073||
|2||常州金沙科技投资有限公司||常州金沙科技投资有限公司||14,130,946||14,130,946||
|3||泰达宏利基金管理有限公司||泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发755号||14,130,946||14,130,946||
|||||泰达宏利基金－招商银行－中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－智远汇瀛 1 期私募证券投资基金||1,413,095||1,413,095||
|4||中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红||中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深||5,955,253||5,955,253||
|5||财通基金管理有限公司||财通基金－中国银行－财通基金－富春创益定增3号资产管理计划||3,297,221||3,297,221||
|||||财通基金－工商银行－信达证券股份有限公司||3,264,249||3,264,249||
|||||财通基金－招商银行－财通基金－硅谷前海1号资产管理计划||2,355,158||2,355,158||
|||||财通基金－招商银行－财通基金－当升2号资产管理计划||1,413,094||1,413,094||
|||||财通基金－工商银行－财通基金－||1,411,682||1,411,682||

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|投乐定增17号资产管理计划|||
|财通基金－招商银行－财通基金－玉泉839号资产管理计划|1,403,674|1,403,674|
|财通基金－宁波银行－上海国泰君安证券资产管理有限公司|942,063|942,063|
|财通基金－平安银行－财通基金－外贸信托增远汇瀛 1 号资产管理计划|942,063|942,063|
|财通基金－平安银行－财通基金－辉耀2号资产管理计划|565,238|565,238|
|财通基金－平安银行－张永珍|471,032|471,032|
|财通基金－工商银行－上海同安投资管理有限公司|471,031|471,031|
|财通基金－招商银行－财通基金－祥和2号资产管理计划|471,031|471,031|
|财通基金－广发证券－财通基金－东方晨星11号资产管理计划|376,825|376,825|
|财通基金－南京银行－财通基金－宏阳6号资产管理计划|353,274|353,274|
|财通基金－光大银行－广州联鑫基金管理有限公司－联鑫六号私募基金|282,619|282,619|
|财通基金－宁波银行－山金金控资本管理有限公司|235,516|235,516|
|财通基金－宁波银行－山金期货有限公司|235,516|235,516|
|财通基金－招商银行－世纪证券有限责任公司|235,516|235,516|
|财通基金－平安银行－郝慧|94,206|94,206|
|财通基金－工商银行－定增17号资产管理计划|94,206|94,206|
|财通基金－招商银行－财通基金－陕核投资1号资产管理计划|94,206|94,206|
|合计|70,654,733|70,654,733|

四、股份变动情况表
单位：股
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|||本次变动前||||本次变动数||||本次变动后|||
|||数量||比例||增加||减少||数量||比例|
|一、有限售条件股份|82,619,770||18.92%||0||70,654,733||11,965,037||2.74%||
|1、国家持股|0||0.00%||0||0||0||0.00%||

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|||本次变动前||||本次变动数||||本次变动后|||
|||数量||比例||增加||减少||数量||比例|
|2、国有法人持股|0||0.00%||0||0||0||0.00%||
|3、其他内资持股|82,619,770||18.92%||0||70,654,733||11,965,037||2.74%||
|其中：境内法人持股|70,654,733||16.18%||0||70,654,733||0||0.00%||
|境内自然人持股|11,965,037||2.74%||0||0||11,965,037||2.74%||
|4、外资持股|0||0.00%||0||0||0||0.00%||
|其中：境外法人持股|0||0.00%||0||0||0||0.00%||
|境外自然人持股|0||0.00%||0||0||0||0.00%||
|二、无限售条件股份|354,103,003||81.08%||70,654,733||0||424,757,736||97.26%||
|1、人民币普通股|354,103,003||81.08%||70,654,733||0||424,757,736||97.26%||
|2、境内上市的外资股|0||0.00%||0||0||0||0.00%||
|3、境外上市的外资股|0||0.00%||0||0||0||0.00%||
|4、其他|0||0.00%||0||0||0||0.00%||
|三、股份总数|436,722,773||100%||70,654,733||70,654,733||436,722,773||100%||

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：当升科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司股东严格履行了认购非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对当升科技本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司2017年度非公开发行股票项目之限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
庞雪梅 王家骥
中信证券股份有限公司2019年4月12日