上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会
关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况以及前期结余情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]829号《关于核准上海加冷松芝汽车空调股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 6,000万股，每股面值 1元，每股发行价 18.20元，募集资金总额为人民币 1,092,000,000.00元，扣除保荐机构国元证券股份有限公司承销保荐费共计人民币 42,230,000.00元后，实际募集资金金额为人民币 1,049,770,000.00元，于 2010年 7月12日划入公司分别在中国农业银行股份有限公司上海莘庄工业区支行、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行开立的募集资金账户。
募集资金总额扣除保荐机构承销保荐费共计人民币42,230,000.00元，扣除其他发行费用共计人民币21,499,149.00元，实际募集资金净额为人民币1,028,270,851.00元，业经立信会计师事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了信会师报字(2010)第 11747号《验资报告》。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）中的有关规定，公司于2011年将原计入发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用共计人民币13,093,149.00元划入募集资金账户，增加募集资金金额人民币 13,093,149.00元，最终确定的公司实际募集资金金额为人民币1,041,364,000.00元。
截至2015年6月30日止，公司募集资金专户余额人民币210,090,157.33元。
(二) 2014年度募集资金使用及结余情况
1、募集资金使用情况
单位：元
募集资金账户使用情况 2015年度1-6月以前年度累计
1、募集资金账户资金的减少项
（1）对募集资金项目的投入 37,830,663.36 323,248,313.99
（2）归还银行贷款 458,000,000.00
（3）永久性补充流动资金 88,428,084.51
减少项合计 37,830,663.36 869,676,398.50
利息收入扣减银行手续费后的净额 3,704,124.26 72,529,094.93
依据财会[2010]25号规定原计入发行费用的支出划回 13,093,149.00
增加项合计 3,704,124.26 85,622,243.93
2、募集资金结余情况
截至2015年6月30日止，募集资金净额结余210,090,157.33元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规定，结合公司实际情况，制定了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
1、母公司上海加冷松芝汽车空调股份有限公司募集资金管理情况
2010年 7月，公司及保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司上海莘庄工业区支行、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、子公司上海酷风空调部件有限公司（现更名为上海酷风汽车部件有限公司）募集资金管理情况
2011年 9月 1日，公司第二届董事会六次会议审议通过了《关于使用超募资金增资零部件公司的议案》、《关于变更压缩机募投项目实施主体的议案》。2011年 10月，公司以超募资金人民币 1,900.00万元、募集资金人民币 5,000.00万元（其中前期已支出 441.08万元由公司自有资金置换）增资子公司上海酷风空调部件有限公司。此次增资业经立信会计事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具信会师报字（2011）第13586号验资报告。2011年11月，公司子公司上海酷风空调部件有限公司及保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2011年 9月 1日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更轨道交通空调募投项目实施主体和实施地点的议案》。2011年 11月，公司以募集资金人民币 3,500.00万元（其中前期已支出人民币 778.50万元由公司自有资金置换）增资上海松芝轨道车辆空调有限公司。此次增资业经立信会计事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具信会师报字（2011）第13679号验资报告。
2011年11月，公司子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司及及保荐机构国元证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司上海莘庄工业区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
4、子公司成都松芝制冷科技有限公司募集资金管理情况
2011年 9月 1日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金增资成都松芝公司的议案》。2011年 11月，公司以超募资金人民币 5,000.00万元增资成都松芝制冷科技有限公司。此次增资业经立信会计事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具信会师报字（2011）第13678号验资报告。
2011年11月，公司子公司成都松芝制冷科技有限公司及保荐机构国元证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。
5、子公司厦门松芝汽车空调有限公司募集资金管理情况
2011年 9月 1日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金增资成都松芝公司的议案》。2012年3月，公司以超募资金3,000万元向子公司厦门松芝汽车空调有限公司增资，此次增资业经厦门大治会计师事务所有限公司验证，并出具大治会验字(2012)第D022号验资报告证。
2012年 8月，公司子公司厦门松芝汽车空调有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门城南支行银行及保荐机构国元证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，约定在该行开设募集资金专用账户。
2013年7月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《控股子公司厦门松芝变更募集资金专项账户的议案》。2013年8月，公司子公司厦门松芝汽车空调有限公司与中国光大银行厦门集美支行及保荐机构国元证券共同签署《募集资金三方监管协议》约定在该行开设募集资金专用账户。
(二) 募集资金专户存储情况
单位：元
开户单位 开户银行 账户类别 账号 期末余额（元）年初余额（元）中国农业银行股份有募集资金专 03-4305000400
18,793,410.49 793,410.49限公司上海莘庄工业户 20875
区支行 理财产品 —
上海加冷松
北京银行上海杨浦支
芝汽车空调 理财产品 — 98,000,000.00 50,000,000.00行
股份有限公
兴业银行上海虹桥支
司
理财产品 — 70,000,000.00行
中国民生银行股份有募集资金专 2130141800025
20,797.83 639,161.89限公司上海闵行支行户 46
募集资金专 3100666740181
上海酷风汽 交通银行股份有限公 2,356,731.84 1,786,663.23户 70000000
车部件有限 司上海闵行支行
定期存款 — 40,000,000.00公司
北京银行杨浦支行 理财产品 — 40,000,000.00
中国农业银行股份有
募集资金专 03-4305000400
上海松芝轨 限公司上海莘庄工业 600,957.40 1,087,765.92户 21923
道车辆空调 区支行
有限公司 北京银行上海杨浦支
理财产品 — 27,000,000.00 26,000,000.00行
成都松芝制 募集资金专 2001014210053
中国民生银行股份有 23,318,259.77 3,603,924.37冷科技有限 户 220
限公司成都分行
公司 定期存款 — 22,000,000.00合计 210,090,157.33 244,216,696.43三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
-161号地块），建设主体变更为松芝股份。
2、第二届董事会第六次会议审议通过使用超募资金3000万元增资厦门松芝，用于新增大巴空调 2,500套/年的生产产能，资金使用安排为厂房建筑安装成本 3,200万元、生产设备购置500万元、补充流动资金300万元。截至2013年底，该项目使用超募资金补充流动资金225万元，尚剩余2775万元。由于市场情况发生变化，为提高厦门松芝现有固定资产使用效率、降低财务成本、提高资金使用效率，降低经营风险，公司第二届董事会第二十八次会议决定暂不实施扩产计划，将增资厦门松芝的剩余超募资金用于永久性补充流动资金，待厦门松芝扩产时机成熟时以其自有资金实施扩产。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
公司2015年1-6月内不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四) 超募资金使用情况
2011年9月1日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金增资成都松芝公司的议案》。2011年11月，公司以超募资金人民币5,000.00万元增资成都松芝制冷科技有限公司。截至2014年底，子公司成都松芝制冷科技有限公司共使用超募资金2,693.15万元，其中：厂房建设投入2,590.58万元、生产设备购置32.30万元、补充流动资金70.27万元。
2011年9月1日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金增资厦门松芝公司的议案》。2012年3月，公司以超募资金人民币3,000.00万元增资厦门松芝汽车空调有限公司。2013年度，子公司厦门松芝汽车空调有限公司使用超募资金225.00万元，其中：补充流动资金225.00万元。2014年4月22日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止“超募资金增资厦门松芝公司扩展项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。2014年5月，子公司厦门松芝汽车空调有限公司使用超募资金2,775.00万元以及募集资金专户产生的孳息179.72万元，合计2,954.72万元永久补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
公司2015年1-6月内不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司2015年1-6月不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年8月24日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2015年1-6月 单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额 104,136.40
集资金总额
3,783.07报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 5,470.00 90,750.71集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 5.25%
截至期末投入
项目可行性是承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入截至期末累计投入金 项目达到预定可本年度实现是否达到进度（%）
否发生重大变募资金投向 （含部分变更） 投资总额 总额(1) 金额 额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益化(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1、汽车空调生产基
是 41,000.00 41,000.00 3,514.57 29,751.40 72.56% 2015年12月 3,667.93 是 否地技术改造项目
2、汽车空调压缩机
否 5,000.00 5,000.00 1,157.94 23.16% 2015年12月 23.98 否 否技术改造项目
承诺投资项目小计 46,000.00 46,000.00 3,514.57 30,909.34 3,691.91
超募资金投向
3、子公司厂房建设
否 不适用 不适用 268.00 5,198.06 不适用及设备购置
超募资金投向小计 不适用 不适用 268.50 59,841.37
合计 不适用 不适用 3,783.07 90,750.71 3,691.91
未达到计划进度或预计收益的公司原募投项目因为土地没有落实，造成进度达不到预期。公司于2012年11月取得新土地，经过第二届董事会第十九次会议决议通过，并经过2013年年度股东大会情况和原因（分具体项目） 审议通过，变更实施地点到公司颛兴路厂房(详见2013-012公告)。新厂房已于2013年正式开工建设，预计2015年年底前完工。
项目可行性发生重大变化的情
2015年1-6月项目可行性未发生重大变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用
见表
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
2015年1-6月不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
2015年1-6月不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，并部分募集资金按照相关决议购买理财产品。
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
注1：汽车空调生产基地技术改造项目原承诺全部达产后年利润总额12,220.68万元(不含已由自筹资金实施的冷藏车制冷机组生产设备)，截至2015年
6月30日止，该项目尚未全部建成达产。截止2015年6月30日，该项目的累计投资金额为29,751.40万元，累计投资进度为85%。
注2：汽车空调压缩机技术改造项目原承诺达产后年利润总额1,846.00万元，截至2015年6月30日，该项目尚未全部建成达产。截至2015年6月30日，该项目的累计投资金额为1,157.94万元，累计投资进度为23.16%。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2015年8月24日