民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司
非公开发行股票持续督导工作总结报告
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|民生证券股份有限公司|
|注册地址|北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层|
|主要办公地址|北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层|
|法定代表人|余政|

三、发行人基本情况
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|中文名称|保龄宝生物股份有限公司|
|股票代码|002286|
|注册地址|山东禹城高新开发区东外环路1号|
|主要办公地址|山东禹城高新开发区东外环路1号|
|法定代表人|刘宗利|
|本次证券发行类型|非公开发行人民币普通股（A股）|
|本次证券上市时间|2013年4月17日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、本次发行情况概况
（一）发行方式
本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象发行的方式。
（二）股票类型和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行对象、认购方式、认购数量及锁定期
本次非公开发行的发行对象均已现金认购，具体情况如下表：
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|序号|获配投资者名称|获配股数（万股）|认购金额（万元）|占发行后股本的比重|限售期（月）|
|1|兴业全球基金管理有限公司|730.00|9,198.00|3.95%|12|
|2|国华人寿保险股份有限公司|680.00|8,568.00|3.68%|12|
|3|天平汽车保险股份有限公司|650.00|8,190.00|3.52%|12|
|4|北京瑞丰投资管理有限公司|630.00|7,938.00|3.41%|12|
|5|民生加银基金管理有限公司|620.00|7,812.00|3.36%|12|
|6|韩运镇|620.00|7,812.00|3.36%|12|
|7|山南智佳投资咨询有限公司|506.40|6,380.64|2.74%|12|
|8|广东温氏投资有限公司|506.40|6,380.64|2.74%|12|
|合计||4,942.80|62,279.28|26.77%|12|

（四）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十四次会议决议公告日，即2012年12月7日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即10.10元/股。保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“发行人”）和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、数量优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为 12.60元/股，相当于本次发行确定的发行底价 10.10元∕股的124.75%，相当于本次发行申购报价日（2013年3月29日）前20个交易日均价15.16元∕股的83.11%。
（五）募集资金量
2013年4月8日,山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2013）汇所验字第 7-002号《验资报告》，截至 2013年 4月 3日，公司募集资金总额为 622,792,800.00元，扣除发行费用 22,800,010.95元，募集资金净额为599,992,789.05元。
五、保荐工作概述
民生证券股份有限公司作为发行人本次发行的保荐机构，指定高立金、周巍为保荐代表人。本次非公开发行股票法定持续督导期自2013年4月17日至2014年 12月 31日。截至 2014年 12月 31日，保龄宝本次非公开发行募集资金尚未使用完毕，民生证券应继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任。因高立金工作变动，2015年3月 11日起，阙雯磊继续履行相关持续督导保荐责任。
保荐工作期间，民生证券遵守法律、法规和中国证监会的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽职，通过持续详尽的尽职调查工作、审阅相关披露信息、要求发行人提供相关文件、与发行人相关人员进行访谈、列席股东大会等方式，密切关注并规范发行人经营行为，顺利完成对发行人的保荐工作。
（一）尽职推荐阶段
民生证券按照法律、法规和中国证监会的有关规定，在尽职推荐阶段完成了以下工作：
1、对发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内部控制、财务会计信息、业务发展目标、募集资金运用等方面进行尽职调查；
2、根据发行人的委托，组织编制申请文件并出具尽职调查报告、发行保荐书、保荐工作报告等重要文件及相关其他文件；
3、申报文件受理后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复；
4、按照中国证监会的要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或核查；
5、根据中国证监会的反馈意见和发行人实际情况变化，统筹修订发行有关文件；
6、按照深圳证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报送中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
民生证券在持续督导阶段完成了以下工作：
1、制定持续督导工作计划，签署持续督导协议，并报交易所备案；
2、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
3、对发行人内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核查，督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，事前审阅重要关联交易的相关文件；
5、督导发行人严格遵守法律、法规、规范性文件及发行人公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；
6、督导发行人严格执行并完善投资者关系工作制度；
7、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项，核查其募集资金投资变更的原因、程序等，并发表核查意见；
8、结合中国证监会、证券交易所的最新规则等，对发行人相关人员进行培训；
9、督导发行人及时履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、山东监管局、证券交易所等提交的其他文件；
10、根据相关公开承诺及约定，督促发行人履行相关承诺，未发现发行人有违背承诺的情况；
11、对发行人督导期内各年度报告进行了审阅，未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也未发现存在影响其真实性、准确性和完整性的情况。
12、定期对发行人进行现场检查，与发行人相关工作人员进行访谈，及时向中国证监会山东证监局及深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告。保荐代表人及项目组成员对发行人进行了多次现场检查，保荐代表人和项目组成员还多次前往发行人现场，了解和掌握发行人生产经营情况，督导发行人规范运作。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
因原保荐代表人高立金工作变动，2015年3月11日起，阙雯磊继续履行相关持续督导保荐责任。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
（一）尽职推荐阶段
发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为本次发行的推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
发行人能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证了保荐机构及其保荐代表人及时掌握并规范发行人经营行为。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明和评价
（一）尽职推荐阶段
发行人聘请的中介机构能够按照有关法律、法规和规范性文件的规定出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
（二）持续督导阶段
发行人聘请的中介机构能够积极配合发行人和保荐机构在持续督导相关工作，提供了必要的支持和便利。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
持续督导期间，发行人能够按照有关法律法规以及公司《信息披露管理办法》的规定，履行信息披露义务。信息披露档案资料保存完整。保荐机构认为：发行人真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
2013年 2月 22日中国证监会核发《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】183号），核准公司非公开发行不超过6,100万股新股。保龄宝以非公开发行股票的方式向兴业全球基金管理有限公
司等8位合格投资者以12.60元/股的价格发行4,942.80万股。
2013年4月8日,山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2013）汇所验字第 7-002号《验资报告》，截至 2013年 4月 3日，公司募集资金总额为 622,792,800.00元，扣除发行费用 22,800,010.95元，募集资金净额为599,992,789.05元。
截止2014年12月31日，发行人本次非公开发行募集资金尚未使用完毕。
发行人募集资金投向的年产5万吨果糖（固体）综合联产项目和糊精干燥装置项目于 2014年 12月底完成厂房及设备安装，进入试生产阶段。年产 5000吨结晶海藻糖项目、年产 5000吨低聚半乳糖项目、技术中心建设项目预计在2015年底完成项目建设。
十一、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
截止 2014年 12月 31日，发行人本次非公开发行募集资金尚未使用完毕,民生证券将继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任，严格要求公司按照相关规定使用募集资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票持续督导工作总结报告》之签章页）
保荐代表人：
周巍 阙雯磊
保荐业务部门负责人：
郝群
保荐业务负责人：
杨卫东
保荐机构法定代表人：
余政
民生证券股份有限公司 2015年 月 日