中信建投证券股份有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对金信诺2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2016］1995号文核准，向 5名特定投资者非公开发行股票3,598.20万股，发行价为每股人民币 33.35元，共计募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,760.00万元后，主承销商中信建投于2016年10月10日汇入公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行账户(账号为：44250100002809888888)人民币117,240.00万元。另扣减审计费和律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用67.40万元后，公司本次实际募集资金金额为117,172.60万元。实际募集资金金额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额160.04万元，募集资金净额为人民币117,332.64万元，其中计入股本3,598.20万元，计入资本公积113,734.44万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年10月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4334号)。公司对募集资金采取了专户储蓄制度。
（二）募集金额使用情况和结余情况
项目 金额（元）
实际可用募集资金净额 1,171,725,967.56截止2017年12月31日实际可用募集资金净额 802,004,583.99
减：2018年投入募集项目实际支出
215,536,729.072018年募集资金暂时性补充流动资金 171,000,000.002018年归还2017年暂时性补充流动资金 52,000,000.002018年募集资金永久性补充流动资金 140,778,428.38加：募集资金利息净额（扣除手续费后） 8,240,415.42截止2018年12月31日实际可用募集资金净额 334,929,841.96备注：截止2018年12月31日实际可用募集资金净额包括2018年第四季度购买的5,000万元的结构性存款金额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律规定文件，结合本公司实际情况制定并完善了《募集资金使用管理办法》。
根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2016年10月27日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行和宁波银行股份有限公司深圳后海支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2016年12月21日，公司第二届董事会2016年第十五次会议、2016年第十次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通信”）、赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）、东莞金信诺电子有限公司（原名为“东莞瀚宇电子有限公司”，以下简称“东莞金信诺”），进行注册资本增资；同时，公司（甲方）及各实施主体（常州金信诺凤市通信设备有限公司、赣州金信诺电缆技术有限公司、东莞金信诺电子有限公司）（乙方）、保荐机构中信建投
证券股份有限公司（丁方）与中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行（丙方）分别签订了《募集资金四方监管协议》。
2017年3月1日，公司第二届董事会 2017年第二次会议、第二届监事会 2017年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行增资的议案》，同意公司将用于募投项目建设的 8,000万元募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称“常州安泰诺”）进行注册资本增资。同时公司第二届董事会 2017年第二次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意常州安泰诺在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。
2018年1月30日，公司召开第三届董事会2018年第二次会议，会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，同意公司将全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为“年产45万平方米印制电路板项目”的实施主体。公司第三届董事会2018年第二次会议、第三届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将用于募集项目建设的5000万元募集资金对信丰金信诺进行注册资本增资。同时公司第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意前述四方监管协议的议案》，同意信丰金信诺在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。
2018年8月6日，公司召开第三届董事会2018年第十次会议，会议审议通过了《关于调整部门募集资金建设项目及实施主体的议案》，同意将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体。将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的10,160万元调整至“年产45万平方米印制电路板项目”。
2018年8月6日，公司召开第三届董事会2018年第十次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，拟调整“金信诺工业园”的建设内容，增加对光模块、无线专网系统与IOT物联网平台等产品的研发及生产投入，实施地点增加湖北省武汉市。
2018年9月10日，公司召开第三届董事会2018年第十三次会议，会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司（含子公司）在中国银行股份有限公司深圳南
山支行新增募集资金专项账户，同意将信丰金信诺干新技术有限公司在中国银行股份有限公司南山支行开设募集资金专项账户。
2018年10月15日，公司召开第三届董事会2018年第十六次会议，会议审议通过了《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，同意公司分别在中国农业银行股份有限公司深圳田贝支行、广发银行股份有限公司深圳华富支行及交通银行股份有限公司深圳华强支行分别新增募集资金专户，拟将原存放于中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行用于金信诺工业园的部分资金装入上述银行用于金信诺工业园项目。截止2018年12月31日，公司已分别广发银行股份有限公司深圳华富支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行新增募集资金专户。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
本报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金的专户存储情况
单位：元
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|公司名称|开户银行|银行账号|存储方式|
|深圳金信诺高新技术股份有限公司|中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行|4425 0100 0028 0988 8888|活期存款|
||||两年定期|
||交通银行股份有限公司深圳华强支行|4430 6643 6012 0181 01258|活期|
||||结构性存款|
||广发银行股份有限公司深圳华富支行|9550 8800 7623 4300 967|活期|
||||结构性存款|
|深圳金信诺高新技术股份有限公司|中国银行股份有限公司深圳南山支行|7471 6800 5858|活期存款|
|常州金信诺凤市通信设备有限公司|中国银行股份有限公司深圳南山支行|7588 6830 4690|活期存款|
|深圳金信诺高新技术股份有限公司|汇丰银行（中国）有限公司深圳支行|6220 3059 1011|活期存款|
||||两年定期|
||||三年定期|

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|赣州金信诺电缆技术有限公司|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|6220 1306 8020|活期存款|
|||6220 1306 8203|6月定期|
|||6220 1306 8204|7天存款|
|深圳金信诺高新技术股份有限公司|浙商银行股份有限公司深圳分行|5840 0000 1012 0100 2826 45|活期存款|
|东莞金信诺电子有限公司|浙商银行股份有限公司深圳分行|5840 0000 1012 0100 3092 49|活期存款|
|深圳金信诺高新技术股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7917 0155 2000 15419|活期存款|
|||7917 0167 0400 00079|两年定期|
|常州安泰诺特种印制板有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7917 0155 3000 05884|活期存款|
|信丰金信诺高新技术有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7917 0078 8018 0000 1601|活期存款|
||中国银行股份有限公司深圳南山支行|7679 7099 8784|活期存款|
|深圳金信诺高新技术股份有限公司|平安银行股份有限公司深圳高新技术区分行|1101 7718 136188|活期存款|
||||两年定期|
|深圳金信诺高新技术股份有限公司|宁波银行股份有限公司深圳后海支行|7309 0122 0000 53428|活期存款|

备注：上表“非公开发行募集资金余额合计”金额与截止2018年12月31日的银行实际存款余额相差5,000万元，原因是上表金额包括2018年第四季度购买的5,000万元的结构性存款理财产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内公司不存在违规使用和存放募集资金的情况。具体募集资金实际使用情况见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年11月22日召开第二届董事会2016年第十五次会议、第二届监事会2016年第十
四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以6,954.67万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
上述投入及置换情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4456号）。
2017年 3月 20日，第三届董事会 2017年第一次会议、第三届监事会 2017年第一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金1,731.64万元，其中属于2016年以自筹资金投入募集资金项目的金额为643.80万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于2017年3月18日出具了中汇会鉴[2017]0700号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至2018年12月31日，公司累计使用自筹资金8,686.31万元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,686.31万元。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金规划用于七个项目，分别为金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台和补充流动资金。
补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。
（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目不存在异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整对募集资金存放与使用。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|||120,000.00|||本年度投入募集资金总额||||
|||24,124.73|||已累计投入募集资金总额||||
|||24,124.73|||||||
|||20.10%|||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目：
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|是|30,000.00|29,333.16|7,522.12|11,039.33|37.63%|2019年10月31日|1,637.73|否|
|是|23,293.85|12,616.07|1,549.66|5,763.33|45.68%|2019年10月31日|1,933.41|否|
|否|20,741.63|20,280.58|1,576.65|5,236.26|25.82%|2019年10月31日|2,036.27|否|
|是|14,683.28|4,814.35|65.00|4,814.24|99.99%|2018年5月25日|886.28|否|
|是|14,000.00|23,848.81|9,403.11|15,576.55|65.31%|2019年10月31日|3,033.09|否|

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|是|8,000.00|3,400.00|1,437.13|2,692.09|79.18%|2020年10月31日|不适用|不适用|
|是|9,281.24|22,879.62|13,964.73|22,879.62|100.00%|2018年5月25日|不适用|不适用|
||120,000.00|117,172.59|35,518.40|68,001.42|-||9,526.78||

超募资金投向：
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||120,000.00|117,172.59|35,518.40|68,001.42|-||9,526.78||

截止2018年12月31日，“大数据线缆生产基地建设项目”由于4G\5G建设周期的影响，公司根据实际情况进行项目规划，现项目资金已均到位，项目效益未能及时显现，该项目效益将会延期达成；除大数据项目外的其他未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目，其他项目均未达到预定可使用状态日期，公司根据市场状况及客户需求对各个项目进行建设，且整体项目效益正在逐步达成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司第三届董事会 2018年第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为“年产 45万平方米印制电路板项目”的实施主体，实施地点将相应增加江西省赣州市。
募集资金投资项目实施地点变更情况 公司第三届董事会 2018年第十次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，为加快募集项目“金信诺工业园”的建设进度，增加湖北省武汉市为项目的实施地点。
公司第三届董事会 2018年第十次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目
建设内容及新增实施地点的议案》，为加快推进新型连接器的生产及研发中心的建设，加快募投项目的建设进度、提高项目建设效率，故将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体。考虑到上市公司的注册地点在广东省深圳市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加广东省深圳市。
公司于2018年8月6日召开第三届董事会2018年第十次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，拟调整“金信诺工业园”的建设内容，增加对光模块、无线专网系统与IOT物联网平台等产品的研发及生产投入。
募集资金投资项目实施方式调整情况
2018年8月6日，公司召开第三届董事会2018年第十次会议，会议审议通过了《关于调整部门募集资金建设项目及实施主体的议案》，同意将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体。将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的10,160万元调整至“年产45万平方米印制电路板项目”。
2016年11月22日公司召开第二届董事会2016年第十五次会议、第二届监事会2016年第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以6,954.67万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4456号）。
2017年3月20日，第三届董事会2017年第一次会议、第三届监事会2017年第一次会议审议通过了《关于以募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金1,731.64万元，其中属于2016年以自筹资金投入募集资金项目的金额为643.80万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于2017年3月18日出具了中汇会鉴[2017]0700号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至2018年12月31日，公司累计使用自筹资金8,686.31万元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,686.31万元。
2017年12月8日，公司召开第三届董事会2017年第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金7,400万元补充公司流动资金。在上述授权金额及期限内，公用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
司实际用于补充流动资金的募集资金金额为7,400万元。该部分募集资金已于2018年4月19日归还至募集资金专户。
2018年6月29日召开的公司第三届董事会2018年第八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置的募集资金9,200万元暂时补充公司的流动资金（实际临时补流9193万元），该部分募集资金已于2018年11月28日归还至募集资金专户。
2018年 11月 29日召开的公司第三届董事会 2018年第十八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金17,200万元补充公司流动资金（实际临时补流17100万元），使用期限为董事会通过之日起12个月。
1.由于市场行情的变化及下游客户需求的变动，我司对东莞大数据项目的产品结构做出了调整，逐步降低除“网线及其组件、小同轴线及其组件、半柔同轴射频电缆以及高速率对称电缆及组件”以外的其他产品系列的生产投入，为减少由于过多的建设资源的投入所造成的资源浪费，公司计划变更大数据线缆生产基地项目，并将结余募集资金转入永久性补充流动资金，以提升公司整体的资金使用效率；
2.金信诺企业信息化管理平台项目由于建设符合预期，且在保障平台项目与公司IT建设方面相对合理的资金投入的前提下，剩余的募集资金未来存在闲置的可能性，考虑到公司生产经营过程中的实际资金需求，从提高募集资项目实施出现募集资金结余的金额及原因 金的利用效率角度出发，公司拟将企业信息化管理平台项目中的部分募集资金变更为永久性补充流动资金。
2018年4月23日，第三届董事会2018年第五次会议和第三届监事会2018年第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟分别将“大数据线缆生产基地建设项目”及“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余的9,655.59万元、4,422.18万元变更为永久性补充流动资金，总金额14,077.77万元，占募集资金总额的11.73%。
截止2018年12月31日，已使用14,077.84万元（其中包括募集资金本金为13,964.73万元，利息收入113.11万元）用于永久性补充流动资金。
截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户28,492.98万元，结构性存款5,000万元，尚未使用的募集资金用途及去向
用于临时补充流动资金17,100.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年度
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|新型连接器生产及研发中心建设项目|23,848.81|9,403.11|15,576.55|65.31%|2019年10月31日|3,033.09|否|
|大数据线缆生产基地建设项目|22,879.62|13,964.73|22,879.62|100.00%|2018年5月25日|-|不适用|
|金信诺企业信息化管理平台项目||||||||
||46,728.43|23,367.84|38,456.17|-||3,033.09||

为减少过多的建设资源投入所造成的资源浪费、提升公司整体的资金使用效率，公司第三届董事会 2018年第五次会议、第三届监事会 2018年第四次会议、2018年第二届临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。
公司拟将原募集资金投资项目“大数据线缆生产基地建设项目”当中剩余募集资金（含利息）9,655.64万元和“金变更原因、决策程序及信息披露情况说明 信诺企业信息化管理平台项目”剩余募集资金当中的 4,422.18万元变更为永久性补充流动资金。本次拟变更为永久性补充流动资金总额为14,077.84万元，实际永久补流金额13,964.73万元（不含利息113.11万元）。
为提高募集资金使用效率，满足公司增量业务发展需要，优化募集资金投资结构，公司第三届董事会 2018年第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，同意将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的 10,160万元调整至“年产 45万平方米印制电路板项目”，并通过了《关于使
用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以增资的方式将部分募集资金注入信丰金信诺。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2019]1819号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：“我们认为，金信诺公司管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了金信诺公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告等文件，并与公司董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流等方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：本次非公开发行募集资金投资项目募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）
保荐代表人签名：________________ _________________
赵小敏 谢吴涛
中信建投证券股份有限公司2019年4月23日