江苏玉龙钢管股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保保荐荐机机构构（（主主承承销销商商））
（广西壮族自治区桂林市辅星路13号）
声 明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
唐永清 唐志毅 陈留平
顾百忠 盛学杰 朱玉加
唐柯君 吕燕青 徐卫东
江苏玉龙钢管股份有限公司年 月 日
特别提示
本次非公开发行新增股份3779.58万股，将于2014年11月20日在上海证券交易所上市。
本次发行的股份限售期为 12个月，可上市流通时间为 2015年 11月 20日（如遇非交易日则顺延）。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
声明 ........................................................................................................................... 2特别提示 ....................................................................................................................... 3目录 ........................................................................................................................... 4释义 ........................................................................................................................... 5第一节本次发行基本情况 ......................................................................................... 6一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................... 6二、本次发行的基本情况 ....................................................................................... 7三、本次发行的发行对象概况 ............................................................................. 10四、本次发行的相关机构情况 ............................................................................. 13第二节本次发行前后相关情况 ............................................................................... 15一、本次发行前后股东情况 ................................................................................. 15二、本次发行对公司的影响 ................................................................................. 16第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................... 18第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............... 19第五节中介机构声明 ............................................................................................... 20保荐机构（主承销商）声明.................................................................................. 21发行人律师声明...................................................................................................... 22会计师事务所声明.................................................................................................. 23第六节备查文件 ....................................................................................................... 24一、备查文件 ......................................................................................................... 24二、查阅地点及时间 ............................................................................................. 24
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
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|-|-|-|
|玉龙股份、发行人、公司、上市公司|指|江苏玉龙钢管股份有限公司|
|实际控制人|指|唐永清、唐志毅、唐维君和唐柯君四人|
|本次非公开发行、本次发行|指|玉龙股份本次非公开发行人民币普通股（A股）的行为|
|本发行情况报告书|指|江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书|
|最近三年一期、报告期|指|2011年、2012年、2013年、2014年三季度|
|董事会|指|江苏玉龙钢管股份有限公司董事会|
|股东大会|指|江苏玉龙钢管股份有限公司股东大会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|保荐人、保荐机构、主承销商、国海证券|指|国海证券股份有限公司|
|国枫凯文/发行人律师|指|北京国枫凯文律师事务所|
|审计师/验资机构|指|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙)|
|元|指|人民币元|

第一节本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
江苏玉龙钢管股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第三次会议决议（2014年 3月 25日）审议通过，并经公司 2013年年度股东大会（2014年4月25日）审议通过。
（二）本次发行的监管部门核准过程
公司本次非公开发行申请于 2014年 5月 29日由中国证监会受理，于 2014年 8月 29日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2014年 9月 19日，中国证监会核发《关于核准江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]978号），核准公司非公开发行新股不超过39,189,528股。
（三）本次发行募集资金到账和验资情况
公司本次非公开发行的 8家发行对象的认购资金合计 531,408,948元已于2014年11月11日14时前存入保荐机构暨主承销商国海证券的指定账户，扣除本次承销及保荐费用未支付部分后的募集资金 518,623,748元于 2014年 11月11日存入公司募集资金专项账户。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金专户存储制度》的有关规定，设立募集资金专用账户对募集资金进行管理，专款专用。
就本次发行事宜，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2014]B119号《验资报告》，根据该报告，截至 2014年 11月 13日止，贵公司非公开发行人民币普通股 37,795,800股，发行价格为14.06元/股，募集资金总额为人民币531,408,948元，扣除发行费用人民币 14,272,995.80元，募集资金净额为人民币 517,135,952.20元，其中：新增注册资本人民币 37,795,800元（大写叁仟柒佰柒拾玖万伍仟捌佰元整），增加资本公积人民币 479,340,152.20元。各股东均以货币出资。
（四）本次发行股份登记托管情况
本次发行新增股份已于 2014年 11月 20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为12个月，预计上市流通时间为2015年11月20日。
（五）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况
公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金管理制度》的规定，在资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）
（二）每股面值：人民币1.00元
（三）发行数量：根据投资者认购情况，本次发行人民币普通股（A股）共计3,779.58万股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（四）发行定价方式及发行价格：
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日；发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于 13.81元/股。若公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行价格和发行数量将作相应调整。
本公司于2014年3月25日召开的第三届董事会第三次会议以及2014年4月 25日召开 2013年年度股东大会审议通过了 2013年度利润分配方案，内容为以 2013年 12月 31日本公司总股本 320,120,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.5元（含税），共计派发股利 80,030,000元。根据本公司 2014年 5月 15日公告的《江苏玉龙钢管股份有限公司 2013年度利润分配实施公告》（公告编号：2014-014），本公司 2013年度分红派息的股权登记日为 2014年 5月 21日，除息日为 2014年 5月 22日，现金红利已于 2014年 5月 27
日发放完毕。本公司 2013年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A股股票的发行底价调整为不低于 13.56元/股。
本次非公开发行对象为不超过10名符合法律、法规规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象将在本次发行取得核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及投资者申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。
根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 14.06元/股，高于因公司现金分红调整后的发行底价（13.56元/股），发行价格与发行底价即13.56元/股的比率为103.69%，发行价格与发行申购日（2014年 11月 4日）前 20个交易日均价15.44元/股的比率为91.06%。
（五）各发行对象的申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，2014年 11月 4日上午 9:00-12:00为集中接收报价时间，截止2014年11月4日12时整，本次发行共有12家询价对象在《认购邀请书》规定的时间内，将《申购报价单》以传真方式发送至保荐机构（主承销商），有效报价为12家，报价区间为13.56至14.85元/股，具体情况如下（按照报价从高到低排列，同一询价对象按照其报价从高到低排列）：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|询价对象名称|每档报价（元/股）|每档数量（万股）|是否交纳保证金|是否为有效申购报价单|
|1|天安财产保险股份有限公司|14.85|400|是|是|
|2|申万菱信（上海）资产管理有限公司|14.51|700|是|是|
|3|东海基金管理有限公司|14.51|460|无需|是|
|4|华夏人寿保险股份有限公司|14.5|800|是|是|
|5|刘宏光|14.46|410|是|是|
|||14.1|420|||
|||14|430|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|询价对象名称|每档报价（元/股）|每档数量（万股）|是否交纳保证金|是否为有效申购报价单|
|6|财通基金管理有限公司|14.4|420|无需|是|
|||14.1|480|||
|||13.9|580|||
|7|中再资产管理股份有限公司|14.25|400|是|是|
|||14|640|||
|8|渤海证券股份有限公司|14.06|470|是|是|
|||13.89|480|||
|||13.66|490|||
|9|海通证券股份有限公司|14.05|400|是|是|
|10|平安资产管理有限责任公司|13.65|400|是|是|
|11|兴证证券资产管理有限公司|13.57|400|是|是|
|12|上海扣山投资管理中心（有限合伙）|13.56|400|是|是|

根据《认购邀请书》的约定，投资者除按照规定的程序提交申购报价文件外，要求除证券投资基金管理公司外的投资者需在 2014年 11月 4日 12时之前将认购保证金300万元（大写叁佰万元）及时足额汇至国海证券本次非公开发行的专用缴款账户。经过发行人和国海证券对专用缴款账户核查，截止到 2014年 11月 4日 12时，上表中的投资者（除证券投资基金管理公司外）的保证金及时足额到账，为有效申购。
（六）发行价格、发行对象及获得配售情况
由于本次拟向不超过 10家投资者，非公开发行不超过 39,189,528股（含 39,189,528股）A股股票，拟募集资金总额不超过53,141万元（含53,141万元）。
根据《认购邀请书》规定的程序和规则，玉龙股份和保荐机构确定本次发行股票的发行价格为 14.06元/股，按“价格优先、数量优先、时间优先”的原则，报价在14.06元以上的8家机构均获配，其中7家机构均全额获配，1家机构渤海证券股份有限公司将拟认购的 470万股调配为 119.58万股，以上 8家机构合计
获配 3779.58万股，募集资金总额为 531,408,948元（含发行费用）。本轮发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
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|-|-|-|-|
||特定投资者名称|获配股数（万股）|获配金额（万元）|
|1|天安财产保险股份有限公司|400|5,624.00|
|2|申万菱信（上海）资产管理有限公司|700|9,842.00|
|3|东海基金管理有限公司|460|6,467.60|
|4|华夏人寿保险股份有限公司|800|11,248.00|
|5|中再资产管理股份有限公司|400|5,624.00|
|6|财通基金管理有限公司|480|6,748.80|
|7|刘宏光|420|5,905.20|
|8|渤海证券股份有限公司|119.58|1,681.2948|
|合计||3,779.58|53,140.8948|

（七）募集资金量
本次发行募集资金总额为 531,408,948元，扣除与发行有关的费用人民币 14,272,995.80元，玉龙股份实际募集资金净额为人民币517,135,952.20元。
三、本次发行的发行对象概况
（一）本次发行对象及其认购数量
根据公司股东大会的授权，公司董事会确定的本次发行的发行对象、配售数量、限售期及限售期截止日如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|配售股数（万股）|限售期（月）|上市流通日|
|1|天安财产保险股份有限公司|400|12|2015年11月20日|
|2|申万菱信（上海）资产管理有限公司|700|12|2015年11月20日|
|3|东海基金管理有限公司|460|12|2015年11月20日|
|4|华夏人寿保险股份有限公司|800|12|2015年11月20日|
|5|中再资产管理股份有限公司|400|12|2015年11月20日|
|6|财通基金管理有限公司|480|12|2015年11月20日|
|7|刘宏光|420|12|2015年11月20日|

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|-|-|-|-|-|
|8|渤海证券股份有限公司|119.58|12|2015年11月20日|
|合 计||3,779.58|12|2015年11月20日|

（二）发行对象基本情况
1、天安财产保险股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
住所：上海市浦东新区浦东大道1号
法定代表人：洪波
注册资本：人民币698125.1708万
成立日期：1995年1月27日
经营范围：承保人民币、外币的各种财产保险、责任保险、信用保险、水险、意外伤害保险、健康保险及金融服务保险等业务；办理各种再保险业务和法定保险业务，与国内外保险机构建立代理关系和业务往来关系，代理检验、理赔、追偿等有关事宜；办理经中国保监会批准的资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、申万菱信（上海）资产管理有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区希雅路69号2幢4层4021室
法定代表人：过振华
注册资本：人民币 2000.0000万元整
成立日期：2014年3月13日
经营范围：特定客户资产管理业务；中国证监会认可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、东海基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
法定代表人姓名：葛伟忠
注册资本：人民币壹亿伍仟万元
成立日期：二〇一三年二月二十五日
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】
4、华夏人寿保险股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：天津市滨海新区中心商务区水线路2号增1号于家堡金融区服务中心 101-30
法定代表人：李飞
注册资本：壹佰贰拾叁亿元人民币
成立日期：二〇〇六年十二月三十日
经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）5、中再资产管理股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街1号
法定代表人姓名：赵威
注册资本：人民币贰亿元整
成立日期：2005年02月 18日
经营范围：管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。
6、财通基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：阮琪
注册资本：人民币贰亿元
成立日期：二〇一一年六月二十一日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
住所：上海市浦东新区丁香路**********。
性别：男
国籍：中国
身份证号：62050219**********。
8、渤海证券股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人姓名：杜庆平
注册资本：肆拾亿零叁仟柒佰壹拾玖万肆仟肆佰捌拾陆元人民币
成立日期：一九八八年三月一日
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
（三）发行对象与公司的关联关系
本次非公开发行的发行对象与公司均不存在关联关系。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明
本次非公开发行的发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在其他重大交易，也不存在除认购本次发行股份外的对公司关联交易产生实质性影响的交易安排。
（五）本次发行对公司控制权的影响
本次发行前，公司实际控制人唐永清、唐志毅、唐维君和唐柯君四人总计持有公司21,500万股股份，占本次发行前公司总股本的67.12%；本次发行完成后，实际控制人继续持有公司21,500万股股份，占本次发行后公司总股本的60.04%，本次发行前后公司控制权未发生变化。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
法定代表人：张雅锋
住 所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号
保荐代表人：马涛、周琢
项目协办人：林举
联系电话：0755-83716757、0755-88608101
传真：0755-83716971、0755-83711505
（二）律师事务所：北京国枫凯文律师事务所
负责人：张利国
地 址：北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层
电 话：010-88004488
传 真：010-66090016
经办律师：姜瑞明、胡琪
（三）审计、验资机构：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：张彩斌
地 址：无锡市新区龙山路4号C幢303室
电 话：0510-82797382
传 真：0510-85885275
经办注册会计师：刘大荣、夏正曙
第二节本次发行前后相关情况
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前公司前 10名股东情况
截至2014年11月10日，公司前10名股东情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|比例（%）|持有有限售条件股份数量（股）|
|1|唐志毅|8 6 , 0 0 0 , 0 0 0|2 6 . 8 5 %|-|
|2|唐永清|4 3 , 0 0 0 , 0 0 0|1 3 . 4 2 %|-|
|3|唐维君|4 3 , 0 0 0 , 0 0 0|1 3 . 4 2 %|-|
|4|唐柯君|4 3 , 0 0 0 , 0 0 0|1 3 . 4 2 %|-|
|5|中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品|7,840,324|2.45%|-|
|6|中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金|4,099,968|1.28%|-|
|7|中国人寿保险股份有限公司－分红-个人分红-005L-FH002沪|3,651,798|1.14%|-|
|8|中融人寿保险股份有限公司-分红险|2,742,804|0.86%|-|
|9|中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金|2,599,979|0.81%|-|
|10|全国社保基金-一四组合|2,064,642|0.64%|-|
||合计|237,999,515|74.31%|-|

（二）本次发行后公司前 10名股东情况
截至 2014年 11月 20日，本次发行新股已完成股份登记后，公司前 10名股东及其持股数量和比例如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|比例（%）|持有有限售条件股份数量（股）|
|1|唐志毅|8 6 , 0 0 0 , 0 0 0|2 4 . 0 2 %|-|
|2|唐永清|4 3 , 0 0 0 , 0 0 0|1 2 . 0 1 %|-|
|3|唐柯君|4 3 , 0 0 0 , 0 0 0|1 2 . 0 1 %|-|
|4|唐维君|4 3 , 0 0 0 , 0 0 0|1 2 . 0 1 %|-|

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|-|-|-|-|-|
|5|华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品|8,000,000|2.23%|8,000,000|
|6|中国人寿保险(集团)公司－传统－普通6保险产品|7,840,324|2.45%|-|
|7|申万菱信基金—光大银行—申万菱信资7产—华宝瑞森林定增1号|7,000,000|1.95%|7,000,000|
|8|中国工商银行—华安中小盘成长股票型8证券投资基金|5,366,668|1.34%|-|
|9|东海基金—光大银行—东海基金—鑫龙989号资产管理计划|4,600,000|1.28%|4,600,000|
|10|1天安财产保险股份有限公司—保赢1号|4,599,910|1.17%|4,000,000|
||合计|252,406,902|70.49%|23,600,000|

二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|发行前||本次发行|发行后||
||股份数量（万股）|持股比例（%）|股份数量（万股）|股份数量（万股）|持股比例（%）|
|一、有限售条件股份|217.5|0.68%|3779.58|3,997.08|11.16%|
|二、无限售条件股份|31,812.50|99.32%|-|31,812.50|88.84%|
|三、股份总数|32,030.00|100.00%|3779.58|35,809.58|100.00%|

（二）本次发行对资产结构的影响
单位：万元
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|项目|2013年12月31日|资产结构|发行后|资产结构|
|总资产（合并）|314,832.18|100.00%|366,545.78|100.00%|
|负债合计 （合并）|111,266.90|35.34%|111,266.90|30.36%|
|股东权益合计 （合并）|203,565.28|64.66%|255,278.88|69.64%|
|总资产（母公司）|302,501.57|96.08%|354,215.17|96.64%|
|负债合计 （母公司）|108,468.59|34.45%|108,468.59|29.59%|
|股东权益合计（母公司）|194,032.98|61.63%|245,746.57|67.04%|

注：发行后数据以2013年度数据及募集资金净额为基础计算。
本次发行完成后，公司净资产和总资产均有较大幅度的提高，公司资产质量得到显著提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更加合理。
（三）本次发行对业务结构的影响
目前，公司的主营业务为焊接钢管的生产、销售。本次非公开发行募投项目实施后，公司的主营业务不会产生重大变化，公司募集资金投资项目的建设将有利于提高公司生产能力、生产效率及业务规模，产品种类进一步丰富，产品的档次及技术水平进一步提高，公司的核心竞争力将进一步增强，公司可持续发展能力将显著增强。
（四）本次发行对公司治理的影响
本次非公开发行股票不会影响公司的资产完整，人员、机构、财务、业务的独立，公司仍拥有独立的组织管理、生产经营、财务管理系统，并具有面向市场自主经营的能力，仍然具有完善的法人治理结构。
（五）本次发行后高管人员结构的变动情况
本次发行完成后，不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）关联交易和同业竞争变动情况
公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争；本次发行完成后，也不会导致出现新的同业竞争关系。
本次发行对公司与关联方之间的关联交易不产生实质性的影响。
第三节保荐机构关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构国海证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
江苏玉龙钢管股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价方式最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合江苏玉龙钢管股份有限公司 2013年年度股东大会规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。本次发行股票符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论意见
公司律师北京国枫凯文律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
江苏玉龙钢管股份有限公司实施本次发行已获得有权部门的批准；本次发行的发行过程公平、公正，《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》等法律文件符合《管理办法》和《证券发行与承销管理办法》以及其他有关非公开发行股票的规定，合法、有效；本次发行确定的发行对象符合《管理办法》等有关非公开发行股票的规定，合法、有效，本次发行不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、发行人的董事、监事、高级管理人员、主承销商及其相关人员直接或通过结构化分级产品间接参与认购的情形。
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告
书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
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（林举）
保荐代表人：
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（马涛） （周琢）
法定代表人：
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（张雅锋）
国海证券股份有限公司 2014年 月 日
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
姜瑞明
经办律师：
胡琪
负责人：
张利国
北京国枫凯文律师事务所2014年月日
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字会计师：
刘大荣
签字会计师：
夏正曙
法定代表人：
张彩斌
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2014年月日
第六节备查文件
一、备查文件
（一）国海证券股份有限公司出具的《国海证券股份有限公司关于江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票之发行保荐书》、《国海证券股份有限公司关于江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票的发行保荐工作报告》和《国海证券股份有限公司关于江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》。
（二）北京国枫凯文律师事务所出具的《北京国枫凯文律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票之法律意见书》和《北京国枫凯文律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票的律师工作报告》。
二、查阅地点及时间
（一）江苏玉龙钢管股份有限公司
地址：江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号
电话：0510-83896205 / 0510-83896210
传真：0510-83896205
（二）国海证券股份有限公司
地址：上海市静安区威海路511号上海国际集团大厦B座1305室
电话：021-63906118
传真：021-63906033
（三）查阅时间
股票交易日：上午9:00至11:30、下午13:30至17:00
（此页无正文，为《江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）
江苏玉龙钢管股份有限公司年 月 日