海洋王照明科技股份有限公司
Ocean’s King Lighting Science& Technology Co., Ltd.
广东省深圳市南山区南海大道海王大厦A座22层
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐人(主承销商)
深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易
所指定网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以
其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要释 义
本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
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|普通词汇|||
|本公司、公司、股份公司、发行人、海洋王|指|海洋王照明科技股份有限公司，曾用名深圳市海洋王照明科技股份有限公司|
|有限公司、投资发展公司|指|深圳市海洋王投资发展有限公司，本公司之前身|
|工业技术公司|指|深圳市海洋王工业技术有限公司，本公司之全资子公司|
|照明技术公司|指|深圳市海洋王照明技术有限公司，曾用名深圳市澳照电气技术有限公司,本公司之全资子公司|
|照明工程公司|指|深圳市海洋王照明工程有限公司，本公司之全资子公司|
|海洋王东莞公司|指|海洋王（东莞）照明科技有限公司，本公司之全资子公司|
|香港海洋王公司|指|OCEAN’S KING TECH LIMITED,即海洋王（香港）技术有限公司，本公司之全资子公司，注册地在香港|
|海洋王中东公司|指|Ocean’s King Lighting Technology （Middle East） FZE,即海洋王照明技术（中东）公司，香港海洋王公司之全资子公司，注册地在迪拜，已于2011年10月12日正式注销|
|深圳光瑞|指|深圳市光瑞风险投资有限公司，公司实际控制人控制的其他公司，已于2010年8月6日完成工商注销手续|
|技研生产中心|指|海洋王照明科技股份有限公司技研生产中心|
|飞利浦|指|荷兰皇家飞利浦电子公司|
|库柏|指|美国Cooper Industries，2012年已被伊顿公司（Eaton）收购。|
|欧司朗|指|德国OSRAM Lightbulb Company|
|GE照明|指|通用电气照明有限公司GE Lighting Co.,LTD|
|佛山照明|指|佛山电器照明股份有限公司|
|雪莱特|指|广东雪莱特光电科技股份有限公司|
|阳光照明|指|浙江阳光照明电器集团股份有限公司|
|雷士照明|指|雷士照明控股有限公司|
|勤上光电|指|东莞勤上光电股份有限公司|
|金鸿新机电|指|深圳市金鸿新机电设备有限公司|
|倍思源电器|指|深圳市倍思源电器有限公司|
|思业兴机电|指|深圳市思业兴机电技术开发有限公司|
|欣旺达电子|指|欣旺达电子股份有限公司|
|深磊鑫合成|指|深圳市磊鑫合成科技有限公司|
|鼎丰盛业|指|深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司，曾用名深圳市鼎丰盛业科技有限公司|
|泰日升实业|指|深圳市泰日升实业有限公司|
|闽东本田|指|福建闽东本田发电机组有限公司|
|润星泰电器|指|珠海市润星泰电器有限公司|

海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
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|奥博特电子|指|深圳市奥博特电子有限公司|
|宝山钢铁|指|宝山钢铁股份有限公司|
|宝钢德盛|指|宝钢德盛不锈钢有限公司|
|江苏电力|指|江苏省电力公司|
|海南电网|指|海南电网公司，是中国南方电网有限责任公司的全资子公司|
|四川电力|指|四川省电力公司|
|山东电力|指|山东电力集团公司|
|镇江安装|指|江苏镇江安装集团有限公司|
|锦西石化|指|中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司|
|锦州石化|指|中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司|
|长庆油田|指|中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司物资供应处|
|中原油田|指|中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处|
|新疆石油|指|新疆维吾尔自治区石油管理局|
|大庆油田|指|大庆油田物资集团|
|辽河石油|指|辽河石油勘探局物资公司|
|中石油长城钻探公司|指|中国石油集团长城钻探工程有限公司|
|淮南矿业|指|淮南矿业（集团）有限责任公司|
|天安煤业|指|平顶山天安煤业股份有限公司|
|平顶山煤业|指|平顶山煤业(集团)有限责任公司|
|龙煤矿业|指|黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司|
|北元化工|指|陕西北元化工有限公司|
|宁夏宇圣|指|宁夏宇圣物资有限公司|
|鲁信能源|指|山东鲁信能源投资管理股份有限公司|
|华荣科技|指|华荣科技股份有限公司|
|烟台明达|指|烟台明达电力照明工程有限公司|
|烟台明达|指|烟台明达电力照明工程有限公司|
|森本防爆|指|森本防爆电器（上海）有限公司|
|陕西有色|指|陕西有色榆林新材料有限责任公司|
|腾冲恒益|指|腾冲恒益东山休闲度假有限责任公司|
|哈尔滨铁路局|指|哈尔滨铁路局物资采购供应管理所|
|股东大会|指|深圳市海洋王照明科技股份有限公司股东大会、海洋王照明科技股份有限公司股东大会|
|董事会|指|深圳市海洋王照明科技股份有限公司董事会、海洋王照明科技股份有限公司董事会|
|监事会|指|深圳市海洋王照明科技股份有限公司监事会、海洋王照明科技股份有限公司监事会|
|社会公众股、A股|指|海洋王照明科技股份有限公司本次公开发行的每股面值为1.00元的境内上市人民币普通股|
|本次发行|指|海洋王照明科技股份有限公司本次向社会公众公开发行5,000万股人民币普通股的行为，本次发行全部为新股发行，不进行老股转让|
|上市|指|本次发行股票在深圳证券交易所上市交易的行为|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|

海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
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|深交所|指|深圳证券交易所|
|发改委|指|中华人民共和国国家发展和改革委员会|
|商务部|指|中华人民共和国商务部|
|财政部|指|中华人民共和国财政部|
|国家税务总局|指|中华人民共和国国家税务总局|
|海关总署|指|中华人民共和国海关总署|
|工信部|指|中华人民共和国工业和信息化部|
|保荐人、保荐机构、主承销商|指|招商证券股份有限公司|
|发行人律师|指|广东华商律师事务所|
|发行人会计师、会计师、中审亚太|指|中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），前身为中审亚太会计师事务所有限公司|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《公司章程》|指|《海洋王照明科技股份有限公司章程》|
|报告期、近三年及一期|指|2011年度、2012年度、2013年度、2014年1-6月|
|报告期各期末|指|2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31日、2014年6月30日|
|近一年及一期|指|2013年度、2014年1-6月|
|元/万元/亿元|指|人民币元/万元/亿元|

注：本招股说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些
差异是由于四舍五入所致。
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要第一节重大事项提示
一、股份流通限制和自愿锁定承诺
本次发行前公司总股本35,000万股，本次拟发行5,000万股，发行后总股本40,000万股。本次发行全部为新股发行，不进行老股转让。
1、发行人实际控制人的承诺
发行人实际控制人周明杰、徐素夫妇承诺：自股份公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内，如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
自发行人股票上市之日起至本人减持期间，如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。如本人未能履行上述关于股份锁定期的承诺，则违规减持发行人股票的收入将归发行人所有。如本人未将违规减持发行人股票的收入在减持之日起 10日内交付公司，则发行人有权将与上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至本人将违规减持发行人股票的收入交付至公司。
2、持有发行人5%以上股份的股东的承诺
（1）周明杰除作为实际控制人作出上述承诺外，作为持有发行人5%以上股份的股东，作出如下承诺：在锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持发行人的部分股票。其中，在上述锁定期满后两年内本人有减持意向，但本人承诺每年转让的股份不超过本人所持发行人股票数量的25%，且转让价格不低于发行价。本人在转让所持发行人股票时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要（2）江苏华西集团公司承诺：自股份公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。本公司作为持有发行人5%以上股份的股东，在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持发行人的部分股票。其中，在上述锁定期满后两年内本公司有减持意向，但本公司承诺每年转让的股份不超过本公司所持发行人股票数量的25%，且转让价格不低于发行价。本公司在转让所持发行人股票时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。
自发行人股票上市之日起至本公司减持期间，如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。如本公司未能履行上述关于股份锁定期的承诺，则违规减持发行人股票的收入将归发行人所有。如本公司未将违规减持发行人股票的收入在减持之日起 10日内交付发行人，则发行人有权将与上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至本公司将违规减持发行人股票的收入交付至发行人。
3、担任发行人董事、高级管理人员的周明杰、李彩芬、黄修乾、陈艳、陈少凤、马少勇、杨志杰、陈慧承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司的股份，也不向公司回售本人持有的上述股份；前述锁定期满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司的股份；
在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
自发行人股票上市之日起至本人减持期间，如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。如本人未能履行上述关于股份锁定期的承诺，则违规减持发行人股票
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要的收入将归发行人所有。如本人未将违规减持发行人股票的收入在减持之日起 10日内交付公司，则发行人有权将与上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至本人将违规减持发行人股票的收入交付至公司。
同时，作为发行人董事、高级管理人员保证不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
4、担任发行人监事的闫利荣、崔彤、冯源、李长明、易年丰承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司的股份，也不向公司回售本人持有的上述股份；在前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
5、同时,发行人其他管理人员余长江、杨昭霞、丁春普、杨明、刘银峰、颜伦歆、郝宏、叶辉、吕忠、邓跃兵、李竹芸、肖宁、林红宇、李长福、李广红、潘伟、唐小芬、左丹、黄建斌、朱立裕和自然人股东胡爱平、姜海群、黄静、何凤甫、尹乐芳、张庆全、邢俊芳、刘记沁、辛艳林、黄国军、张成军、李龙、黄乐文承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司的股份，也不向公司回售本人持有的上述股份；前述锁定期满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司的股份；在申报离任6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
6、发行人其他137名自然人股东承诺：自股份公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限满后，上述股份可以上市流通或转让。
二、稳定股价预案
本公司拟申请首次公开发行股票并上市，为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)的相关规定以及本公
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要司的实际情况，就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，特制定如下预案（以下简称“本预案”）：
（一）启动和停止稳定股价措施的条件
（1）预警条件：当公司股票连续 5个交易日的收盘价低于上一个会计年度经审计的每股净资产的120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。
（2）启动条件：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，应当在 10个交易日内召开董事会审议稳定公司股价的具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后启动实施稳定股价的具体方案。
（3）停止条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述第（2）项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。
（二）稳定股价的具体措施
当公司触及稳定股价措施的启动条件时，将按以下顺序依次开展实施：
1、实施利润分配或资本公积转增股本
在启动稳定股价措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，降低每股净资产，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。
公司将在 10个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的2个月内实施完毕。
公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。
2、公司回购
公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“1”完成利润分配或资本公积转增股本后，公司股票连续 20个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“1”时，公司应启动向社会公众股回购股份的方案：
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要（1）公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。
（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东及实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
（3）公司为稳定公司股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：
1）公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；
2）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；
3）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币2,000万元；
4）公司单次回购股份不超过公司总股本的2%；如上述第3）项与本项冲突的，按照本项执行。
（4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 20个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来3个月内不再启动股份回购事宜。
3、控股股东及实际控制人增持
公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“2”完成公司回购股份后，公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“2”时，控股股东及实际控制人应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：
（1）公司控股股东及实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及深交所《中小板信息披露业务备忘录第 23号－股东及其一致行动人增持股份》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。
（2）控股股东及实际控制人为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：
1）增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；
2）36个月内增持数量最大限额为本次发行前持股数量的10%；
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要3）其单次增持总金额不应少于人民币2,000万元；
4）单次及/或连续12个月增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。如上述第3）项与本项冲突的，按照本项执行。
4、董事、高级管理人员增持
公司启动股价稳定措施后，当控股股东及实际控制人根据股价稳定措施“3”完成控股股东及实际控制人增持股份后，公司股票连续 20个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“3”时，董事、高级管理人员应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：（1）在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。
（2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取的税前薪酬总和的30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。
（3）公司在首次公开发行A股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东及实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。
（4）独立董事在实施上述稳定股价预案时，应以实施股价稳定措施后其仍符合中国证监会、深圳证券交易所及公司章程所规定和要求的独立性为前提。
（三）稳定股价措施的启动程序
1、实施利润分配或资本公积转增股本
（1）公司董事会应在启动条件触发之日起的10个交易日内做出实施利润分配方案或资本公积转增股本方案的决议。
（2）公司董事会应当在做出决议后的 2个交易日内公告董事会决议，并发布召开股东大会通知。
（3）经股东大会决议决定实施利润分配方案或资本公积转增股本方案，公司应在公司股东大会决议做出之日起2个月内实施完毕。
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要2、公司回购
（1）公司董事会应在公司回购的启动条件触发之日起的10个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。
（2）公司董事会应当在做出决议后的 2个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。
（3）经股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购程序，公司应依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续，并在履行完必需的审批、备案和信息披露等法定程序后在30日内实施完毕。
（4）公司回购方案实施完毕后，应在 2个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。
3、控股股东及实际控制人增持
（1）控股股东及实际控制人应在控股股东及实际控制人增持的启动条件触发之日起10个交易日内，就其增持公司A股股票的具体方案（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司进行公告。
控股股东及实际控制人增持公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批或者备案的，应履行相应的审批或者备案手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。
（2）控股股东及实际控制人自增持公告作出之日起 3个交易日内开始启动增持，并应在30日内实施完毕。
4、董事、高级管理人员增持
（1）董事、高级管理人员应在董事、高级管理人员增持的启动条件触发之日起10个交易日内，应就其增持公司A股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，并由公司进行公告。
董事、高级管理人员增持公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批或者备案的，应履行相应的审批或者备案手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。
（2）董事、高级管理人员应自增持公告作出之日起 3个交易日后开始启动增持，并应在30日内实施完毕。
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要（四）约束措施和责任追究机制
在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：
1、公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
2、自稳定股价措施的启动条件触发之日起，公司董事会应在 10个交易日内召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。
3、控股股东及实际控制人负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东及实际控制人在限期内履行增持股票义务。控股股东及实际控制人仍不履行的，每违反一次，应向公司按如下公式支付现金补偿：控股股东及实际控制人最低增持金额（即人民币2,000万元）—其实际增持股票金额（如有）。控股股东及实际控制人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向控股股东及实际控制人支付的现金分红，控股股东及实际控制人多次违反上述规定的，现金补偿金额累计计算。
4、公司董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务。董事、高级管理人员仍不履行，应向公司按如下公式支付现金补偿：每名董事、高级管理人员最低增持金额（即其上年度薪酬总和的30%）—其实际增持股票金额（如有）。董事、高级管理拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的薪酬。
公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东及实际控制人或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。
公司独立董事在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未采取上述稳定股价的具体措施，则其将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在公司领取津贴和股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要（五）本预案的法律程序
本预案在提交公司股东大会审议通过后，自公司完成首次公开发行 A股股票并上市之日起生效。
如因法律法规修订或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符，公司董事会应对本预案进行调整的，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、关于上市后稳定股价的承诺
1、发行人承诺：
自本公司股票正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产之情形，即触及启动股价稳定措施的条件。
当本公司股票连续 20个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，即触及启动股价稳定措施的条件。本公司应当在 10个交易日内召开董事会，审议稳定公司股价的具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。
当本公司触及稳定股价措施的启动条件时，本公司、控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员将按以下顺序依次开展实施：（1）实施利润分配或资本公积转增股本；（2）公司回购；（3）控股股东及实际控制人增持；（4）董事、高级管理人员增持。直至消除连续20个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。
2、发行人控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员承诺：
本人已了解并知悉《海洋王照明科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的全部内容；
本人愿意遵守《海洋王照明科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的内容，并按照预案的要求履行相关措施，并承担相应的法律责任。
公司上市后三年内新任职的董事和高级管理人员须先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员具有同样的约束力。
四、关于信息披露的承诺
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要（一）发行人关于信息披露的承诺
发行人承诺：
1、本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、若有权部门认定：本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；
3、在有权部门认定本公司招股说明书存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，本公司董事会将在三个交易日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，并经相关主管部门批准或核准或备案（若需要），启动股份回购措施，将依法回购首次公开发行的全部新股；本公司承诺回购价格不低于有关事实被有权部门认定之日的前二十个交易日公司股票收盘价的均价且不低于首次公开发行股份的发行价格。若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，前述发行价格及回购数量将进行相应调整；
4、如因本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，且本公司将与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法对投资者遭受的损失承担赔偿连带责任。
（二）中介机构关于信息披露的承诺
本次发行的保荐机构、律师事务所、审计机构、资产评估机构、验资机构等中介机构承诺：本公司（本所）为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司（本所）为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，但本公司（本所）能够证明自己没有过错的除外。
上述承诺为本公司（本所）的真实意思表示，本公司（本所）自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司（本所）将依法承
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要担相应责任。
（三）控股股东及实际控制人关于信息披露的承诺
发行人控股股东及实际控制人承诺：
如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份，回购价格不低于有关事实被有权部门认定之日的前二十个交易日公司股票收盘价的均价且不低于首次公开发行股份的发行价格；若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，前述发行价格及回购数量将进行相应调整。回购时将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》执行。
如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；且本人将与发行人及其董事、监事、高级管理人员依法对投资者遭受的损失承担赔偿连带责任。本人以所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。
（四）董事、监事、高级管理人员关于信息披露的承诺
发行人董事、监事、高级管理人员承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；且本人将与发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法对投资者遭受的损失承担赔偿连带责任。
五、关于承诺履行的约束措施
发行人、发行人实际控制人、控股股东、持有发行人5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员承诺：
本人（本公司）将忠实履行承诺，并承担相应的法律责任。如本人担任董事、监事、高级管理人员，保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如果违反上述承诺，本人（本公司）将承担由此引发的一切法律责任。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人（本公司）无法控制的客观原因导致本人（本公司）承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人（本
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要公司）将采取以下措施：
（1）及时、充分披露本人（本公司）承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；
（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；
（4）因违反上述承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；本人（本公司）违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。
六、关于发行前滚存利润的分配
根据公司2013年度股东大会决议：若公司于2014年度内顺利完成首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，则截至 2013年 12月 31日的滚存利润（扣除公司2013年度股东大会决定分配的利润后）及2014年1月1日至本次发行前实现的可供分配的利润，由发行后的新老股东按本次发行后的股权比例共享；若公司于 2014年度内未完成首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，则另行决议处置。
七、发行上市后股利分配政策
根据《公司法》和《公司章程（草案）》的规定，公司本次股票发行上市后的股利分配政策如下：
1、利润分配的原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，并结合公司的盈利情况和未来业务发展战略需要，建立对投资者连续、稳定的回报机制。
2、利润分配的形式：公司可采取现金、股票、现金股票相结合的方式及其他合法的方式分配利润，利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续盈利能力。
公司在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。若公司当年实现的净利润较上年度增长超过10%，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余,提出发放股票
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要股利的利润分配方案，并由股东大会审议。
3、利润分配的决策程序：董事会在制定年度分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，提出具体的利润分配方案；对当年实现的可供分配利润中未分配部分以及以股票股利形式分配的部分，董事会应说明使用计划安排或原则，独立董事应对此发表明确意见。独立董事可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与股东，尤其是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和要求，及时答复中小股东关心的问题。
4、现金分红的条件：公司拟实施现金分红的，应同时满足以下两个条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
在满足上述现金分红条件情况下,公司应当采取现金方式分配利润,原则上每年度进行一次现金分红,公司利润分配的间隔期不得超过 2个会计年度，现金分红的间隔期不得超过3个会计年度。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
5、现金分红的比例:公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。重大资金支出安排主要包括以下情形：
（1）公司未来12个月内对外投资、购买资产累计支出达到或超过公司最近
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
（2）公司未来12个月内对外投资、购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司目前所处发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。随着公司的持续发展,公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的,则根据公司有无重大资金支出安排计划,由董事会按照公司章程规定的利润分配政策的调整程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。
存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
6、利润分配政策的调整程序：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。同时就此议案公司必须根据深圳证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
7、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
公司特提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例，详细参阅本招股说明书摘要“第三节发行人基本情况”之“九、（四）股利分配政策”中的相关内容。
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要八、财务报告截止日后公司主要经营状况
2014年7月1日至2014年8月31日，公司实现营业收入13,276.07万元（未经审计），实现净利润4,237.92万元（未经审计），营业收入较去年同期下降9.54%，净利润较去年同期下降5.38%。
财务报告审计截止日至本招股说明书摘要签署日，公司的经营模式未发生重大变化；主要原材料采购价格保持平稳，采购规模与公司经营的季节性特征相匹配；主要产品的生产情况正常，销售价格保持稳定，销售规模与公司销售的季节性特征相匹配；主要客户、供应商的构成均未发生重大变化；税收政策保持稳定；公司主要经营状况良好，未出现重大不利变化。
九、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素
（一）公司短期经营业绩下滑的风险
2011年度、2012年度、2013年度和 2014年 1-6月，公司营业收入分别为132,273.12万元、109,831.31万元、113,131.00万元和41,953.53万元，净利润分别为 18,989.85万元、16,800.36万元、17,248.20万元和 3,577.96万元。2012年度部分下游行业景气度降低，减少了对特殊环境照明设备的需求，从而导致公司2012年度的经营业绩较2011年度有所下滑。2012年度，公司的营业收入较 2011年度下降16.97%；净利润较 2011年度下降11.53%。2013年度，公司营业收入较2012年度增长3.00%；净利润较2012年度增长2.67%，业绩有所提高。但是公司短期内仍然存在业绩下滑的风险。
（二）宏观经济波动以及下游行业波动带来的风险
本公司的产品广泛应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、船舶和机械制造等关系到国计民生的重要基础行业，国家宏观经济的波动和相关经济政策的调整直接或间接地影响着上述相关领域的发展。公司销售的产品分布在关系到国计民生的各个基础行业，单个或少数几个行业的波动不会对公司的经营产生较大的影响。
如果发生宏观经济波动，很可能导致多个行业的投资额和增速下降，减少对特殊环境照明设备的需求，从而对公司经营产生一定的影响。因此，宏观经济波动和下游行业波动将给公司生产经营带来一定的风险。
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要（三）市场竞争风险
本公司是专业从事特殊环境照明设备研发、生产、销售和服务的企业。目前，国内市场主要的特殊环境照明设备提供商为国际照明企业飞利浦、库柏、欧司朗、 GE照明以及本公司等。随着油田、电力、船舶、冶金等行业的发展，特殊环境照明设备市场需求旺盛，原本不属于本行业的企业包括海尔集团、富士康科技集团、美的集团、TCL集团、雷士照明等知名企业纷纷涉足该行业，并通过各种竞争战略扩大企业规模和提高产品市场占有率。同时，飞利浦、库柏、欧司朗、 GE照明等国际知名企业亦逐步加大对中国市场的投入，并以占领国内高端特殊环境照明市场为发展目标。因此，特殊环境照明行业未来的市场竞争将越来越激烈。
（四）税收政策变动风险
目前，公司享受的主要税收优惠包括增值税和企业所得税的优惠政策。如果公司享有的税收优惠政策发生变化，将对公司未来的经营业绩产生一定影响，具体情况如下：
1、增值税
根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）和国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
公司、照明技术公司和照明工程公司报告期内均享受了一定的增值税税收优惠政策。2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月，因自行开发生产的嵌入式软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退数额分别为 989.05万元、2,101.46万元、1,739.63万元和736.25万元，占当期利润总额比重分别为4.58%、10.70%、8.70%和14.78%。如果未来国家有关软件产品增值税优惠政策发生变化（如调低退税税率等），或由于其他原因导致以上公司不再符合软件产品退税的条件，以上公司将不能继续享受现有的增值税优惠政策，盈利水平将受
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要到一定影响。
2、企业所得税
2009年6月，公司、照明技术公司和照明工程公司被深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局共同批准认定为国家高新技术企业（高新技术企业证书号分别为GR200944200082、GR200944200081、GR200944200080），上述三家公司2011年度适用的企业所得税税率为15%。
2012年9月12日，公司、照明技术公司和照明工程公司通过了高新技术企业的复审，被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局共同批准认定为高新技术企业，并被授予《高新技术企业证书》（高新技术企业证书编号分别为GF201244200496、GF201244200398、GF201244200356）。2013年4月，公司、照明技术公司和照明工程公司完成高新技术企业备案登记，自2012年1月1日至2014年12月31日，上述公司按15%税率缴纳企业所得税。
如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或由于其他原因导致以上公司不再符合高新技术企业的认定条件，以上公司将不能继续享受相关优惠政策，盈利水平将受到一定程度影响。
（五）净资产收益率和每股收益稀释风险
报告期内，净资产收益率分别为23.90%、17.18%、16.35%和2.62%，基本每股收益为 0.5007元、0.4116元、0.4434元和 0.0743元（以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润口径计算结果）。本次发行完成后，公司净资产规模将有较大幅度增长，而募集资金从投入到产生效益需要一定的建设周期和达产周期，难以在短期内对公司盈利产生显著贡献。因此，本次公开发行完成后，预计公司发行当年净利润增长幅度将小于净资产增长幅度，净资产收益率和每股收益因摊薄较上一年度将有一定幅度降低。
本次发行募集资金到位后，公司将采取以下措施提高股东的投资回报能力：一是立足现有市场，优化内部管理，持续改进现有产品，依托现有营销网络深挖客户需求，提高产品、服务和经营质量，从而提高公司短期资产运营效率和销售利润率；二是合理实施募集资金项目，通过实施生产线建设项目、研发中心建设
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要项目和国内营销中心扩建项目，扩大公司生产能力、提升产品研发能力并拓展完善营销网络，从而提高公司中长期资产运营效率和盈利能力。
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
第二节本次发行概况
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|股票种类|人民币普通股（A股）|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行规模|5,000万股，占发行后总股本的比例为12.50%。本次发行全部为新股发行，不进行老股转让。|
|每股发行价格|8.88元/股(通过向询价对象询价确定发行价格区间，综合询价结果和市场情况确定发行价格)|
|发行市盈率|22.77倍（每股收益按照2013年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算）|
|发行前每股净资产|2.86元（按2014年6月30日经审计的合并报表净资产值除以本次发行前总股本计算）|
|发行后每股净资产|3.50元（按2014年6月30日经审计的净资产加计本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）|
|发行市净率|2.54倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）|
|发行方式|根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的规定，采用网下向网下投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或中国证监会核准的其他发行方式。|
|发行对象|（1）网下发行对象：符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）和中国证券业协会自律规则等规定条件的投资者；（2）网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；或（3）法律未禁止的其他投资者|
|承销方式|本次发行的股票由招商证券以余额包销方式承销|
|预计募集资金总量及净额|募集资金总量为44,400.00万元；净额为39,862.80万元|
|发行费用概算|本次发行费用合计约4,537.20万元，其中：（1）保荐费用1,500万元；（2）承销费用为2,407.20万元；（3）会计师费用185.00万元；（4）律师费用60.00万元；（5）用于本次发行的信息披露费用300.00万元；（6）发行手续费用70.00万元；（7）招股书印刷费用15.00万元|
|申请上市证券交易所|深圳证券交易所|

海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
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|发行人名称|海洋王照明科技股份有限公司|
|英文名称|Ocean's King Lighting Science & Technology Co.,Ltd.|
|注册资本|35,000万元|
|法定代表人|周明杰|
|有限公司成立日期|1995年8月11日|
|整体变更设立股份有限公司日期|2008年11月6日|
|公司住所|深圳市南山区南海大道海王大厦A座22层|
|电话|0755-26492666|
|传真号码|0755-26406711|
|互联网网址|http://www.haiyangwang.com|
|电子邮箱|ok@oceansking.com.cn|

二、发行人的历史沿革及改制重组情况
发行人前身深圳市海洋王投资发展有限公司成立于 1995年 8月，股东为周明杰先生和梁贵珍女士,有限公司设立时的注册资本为人民币1,000万元，其中周明杰以现金出资900万元，占注册资本的90%，梁贵珍以现金出资100万元，占注册资本的10%；2007年12月，有限公司第一次股权转让，梁贵珍将其持有的有限公司10%股权转让给徐素女士，股权转让完成后周明杰出资额为900万元，占注册资本的90%，徐素出资额为100万元，占注册资本的10%；2008年3月，有限公司第二次股权转让，徐素将其持有的有限公司6.75%股权转让给江苏华西集团公司，股权转让完成后周明杰出资额为900万元，占注册资本的90%，徐素出资额为 32.5万元，占注册资本的3.25%，江苏华西集团公司出资额为 67.5万元，占注册资本的6.75%。
2008年 10月 10日，有限公司股东周明杰、徐素和江苏华西集团公司签订了《深圳市海洋王照明科技股份有限公司发起人协议》，同意全体股东以其持有的有限公司股权所对应的净资产投入发行人，有限公司经审计净资产中 20,000万元按1:1的比例折成股份公司股本 20,000万股，其余9,326.15万元转入资本公
积。2008年11月6日，公司在深圳市工商行政管理局领取了新的股份有限公司
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
企业法人营业执照，注册号为440301103075765，公司注册资本和实收资本均为20,000万元,法定代表人为周明杰，企业性质为股份有限公司。
2010年 7月 20日，公司召开 2010年第六次临时股东大会审议批准公司以资本公积金 7,000万元和未分配利润 8,000万元向截至 2010年 7月 20日在公司股东名册中的股东按照每 10股转增 7.5股比例转增股本。转增后公司股本增至35,000万股。
2011年 6月 16日，公司召开 2011年第四次临时股东大会，决议同意公司股东周明杰向李彩芬等 182名自然人转让所持有公司股份 3,368.6万股，占公司全部股份数的9.6246%。
三、股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
发行人本次发行前总股本为35,000万股，本次拟发行5,000万股，占公司发行后总股本比例的12.50%。股东在本次发行前后持股情况如下：
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|股东名称及股份类别|本次发行前||本次发行后||
||股数（万股）|比例（%）|股数（万股）|比例（%）|
|一、有限售条件流通股|35,000.00|100.00|35,000.00|87.50|
|周明杰|28,131.40|80.37|28,131.40|70.32|
|徐素|1,137.50|3.25|1,137.50|2.84|
|江苏华西集团公司|2,362.50|6.75|2,362.50|5.91|
|其他182名自然人股东|3,368.60|9.63|3,368.60|8.43|
|二、本次发行流通股|||5,000.00|12.50|
|合计|35,000.00|100.00|40,000.00|100.00|

注：按照发行5,000万股测算。
股份流通限制和锁定安排详见本招股说明书摘要“第一节重大事项提示”之“一、股份流通限制和自愿锁定承诺”所述。
（二）发起人和前十名自然人股东持股情况
1、发起人
（1）周明杰
男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：43010519570812****，住
所：广东省深圳市南山区，截至本招股说明书摘要签署日，周明杰持有公司
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
28,131.40万股，占公司总股本的80.37%。
（2）徐素
女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：44030119601129****，住所：广东省深圳市南山区，截至本招股说明书摘要签署日，徐素持有公司 1,137.50万股，占公司总股本的3.25%。周明杰与徐素系夫妻关系。
（3）江苏华西集团公司
名 称：江苏华西集团公司
注册资本：90亿元
法定代表人：吴协恩
成立日期：1987年4月17日
企业性质：集体所有制
公司住所：江阴市华士镇华西村607号
经营范围：许可经营项目：房地产开发经营；预包装食品的零售（限分支机构经营）；一般经营项目：谷物及其他作物的种植；蔬菜、园艺作物的种植；水果、坚果、饮料和香料作物的种植；林业、渔业、发电；房屋和土木工程建筑的施工等。
截至本招股说明书摘要签署日，江苏华西集团公司持有本公司 2,362.50万股股份，占公司总股本的6.75%。江苏华西集团公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2014年6月30日/2014年1-6月|2013年12月31日/2013年度|
|资产总额|4,437,190.85|4,308,564.23|
|所有者权益|1,525,449.35|1,503,306.29|
|净利润|32,501.73|34,122.74|

注：2013年财务数据业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年1-6月财务数据未经审计。
2、前十名自然人股东及其在公司任职情况
本次发行前，公司拥有股东185名，其中自然人股东184名。截至本招股说明书摘要签署日，公司前十名自然人股东在公司持股和在公司任职情况如下：
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
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|序号|发起人姓名|股数（万股）|持股比例（%）|公司任职情况|
|1|周明杰|28,131.40|80.37|股份公司董事长、总经理|
|2|徐素|1,137.50|3.25|无|
|3|李彩芬|190.00|0.54|股份公司董事兼副总经理、财务负责人|
|4|黄修乾|150.00|0.43|股份公司董事兼副总经理|
|5|刘记沁|150.00|0.43|无|
|6|陈少凤|115.00|0.33|股份公司董事、供应链管理部总监|
|7|陈艳|80.00|0.23|股份公司董事、人力资源部总监|
|8|杨志杰|80.00|0.23|股份公司董事兼副总经理|
|9|李长明|74.00|0.21|股份公司监事、服务中心主任|
|10|易年丰|74.00|0.21|股份公司监事、高级助理|

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|股数（万股）|占比（%）|关联关系|
|1|周明杰|28,131.40|80.37|夫妻关系|
||徐素|1,137.50|3.25||
|2|杨明|56.00|0.16|夫妻关系|
||陈璐|3.00|0.01||
|3|李宝|4.00|0.01|夫妻关系|
||张嫦莉|3.30|0.01||
|4|李长明|74.00|0.21|兄弟关系|
||李长福|64.00|0.18||
|5|魏邓群|6.60|0.02|姐夫和妻弟关系|
||尤国彬|3.00|0.01||
|6|魏清|3.30|0.01|姐妹关系|
||魏容|3.30|0.01||
|7|黄丽辉|4.40|0.01|姐弟关系|
||黄李权|3.00|0.01||

除上述关联关系外，本公司其他股东之间不存在关联关系。
四、发行人的业务情况
（一）发行人的主营业务
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为电气机械和器材制造业
（C38）。公司主营业务为专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，
产品涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携照明设备三大系列，包括200多种
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型号，广泛应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、船舶和机械制造等关系到国计民生的重要基础行业。
（二）发行人的主要产品
公司的特殊环境照明设备涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携照明设备三大系列，形成共计200多种型号的特殊环境照明设备体系。
（三）主要经营模式
1、采购模式
公司拥有独立的采购系统，采购模式按零部件是否定制分为直接采购和定制采购两种模式。在采购流程机制方面，公司成立了采购专家团，推进“集体决策、分层决策”，实施“价值采购、阳光采购”，保证原材料和零部件供应的及时、经济、高质和高效。
2、生产模式
公司主要进行产品的研发、设计、组装、检测和销售，生产所需的零配件均为外购，因此公司的生产流程主要是组装和检测，所需的固定资产较少。公司生产环节由供应链管理部负责。供应链管理部根据生产任务，组织、控制和协调生产过程中的各种资源和具体活动，达到对成本控制、产品数量、质量环境和计划完成率等方面的考核要求；同时推进过程保证模式，加强生产工艺控制，提高全员劳动生产率，对质量环境、工艺事故进行原因分析，及时采取纠正和预防措施。
3、销售模式
公司的销售模式以直销为主，通过“行业事业部-服务中心-服务部”三级组织形式对各细分行业实行专业化管理，直销模式主要包括前期方案设计阶段，过程施工阶段和售后服务阶段。截至 2014年 6月 30日，公司在全国设有 12个专业化的行业事业部，行业事业部下设有139个服务中心，服务中心下设有780余个服务部，覆盖了多个专业领域。
（四）所需主要原材料
公司主要原材料为光源、发电机组、结构件、触发器、电池和电池组及镇流器等。供应渠道主要为市场直接采购和定制采购。
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（五）发行人在行业中的竞争情况及竞争地位
1、主要竞争对手
目前在国内特殊环境照明行业，国外提供商主要是国际知名照明企业，资金实力较强，掌握了核心生产技术，产品质量较高。本公司国外主要竞争对手包括：飞利浦、库柏（现已被伊顿公司收购）、欧司朗、GE照明；国内主要竞争对手包括：华荣科技、烟台明达、森本防爆、浙江通明。
2、发行人在行业中的竞争地位
目前，国内特殊环境照明行业的集中度较低，除飞利浦等国际知名照明企业以外，规模较大的企业较少。发行人专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，需适应强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、电磁干扰等特殊环境，技术要求较高，产品主要定位于中高端市场。发行人不仅掌握了核心生产技术，在满足客户差异化的需求和快速响应方面更具有优势，具有较强的产品溢价能力。发行人凭借研发、销售和服务的综合实力，在国内特殊环境照明行业中具有竞争优势，销售规模在内资企业中处于领先地位。
五、资产权属情况
截至2014年6月30日，公司及其子公司拥有5处自有房产，4处土地使用权、24项中国大陆注册商标，49项境外注册商标，26项软件产品，2项著作权。
截至2014年6月30日，本公司拥有 1,489项国内专利和87项 PCT国外发明专利，其中国内专利包括发明专利1,030项，实用新型专利278项，外观设计专利181项。
截至2014年6月30日，公司及其子公司上述资产均在使用中。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
公司实际控制人周明杰先生和徐素女士控制的其他企业、其他持有本公司5%以上股份的股东江苏华西集团公司及其控制的其他企业均未从事与本公司相
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同或相似的业务。
为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，实际控制人周明杰先生和徐素女士以及法人股东江苏华西集团公司分别出具了《避免同业竞争承诺函》。
（二）关联交易
报告期内，公司未发生经常性关联交易、偶发性关联交易，不存在关联方往来。
七、董事、监事、高级管理人员简介
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|年龄|薪酬（万元）|持有公司股份（%）|与公司的其他利益关系|
|周明杰|董事长、总经理|男|57|39|80.37|无|
|李彩芬|董事、副总经理、财务总监|女|50|31|0.54|无|
|黄修乾|董事、副总经理|男|50|30|0.43|无|
|陈艳|董事|女|40|23|0.23|无|
|陈少凤|董事|女|47|48|0.33|无|
|马少勇|董事|男|76|-|0.14|无|
|吴秀琴|董事|女|50|-|-|无|
|窦林平|独立董事|男|55|8|-|无|
|王卓|独立董事|女|37|8|-|无|
|李萍|独立董事|女|47|8|-|无|
|邹玲|独立董事|女|49|8|-|无|
|程源|独立董事|男|44|8|-|无|
|闫利荣|监事|男|40|44|0.11|无|
|崔彤|监事|女|45|37|0.09|无|
|冯源|监事|男|38|28|0.11|无|
|李长明|职工监事|男|48|20|0.21|无|
|易年丰|职工监事|男|50|19|0.21|无|
|陈慧|董事会秘书|女|36|25|0.17|无|
|杨志杰|副总经理、董事|男|45|33|0.23|无|

注1：除独立董事外，董事、监事和高级管理人员的报酬情况为 2013年度在海洋王及
子公司税前领取薪酬的情况；
注2：截至招股说明书摘要签署之日，独立董事尚未领取独立董事津贴，独立董事的报
酬情况为经公司2014年第二次临时股东大会通过的独立董事津贴额度。
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（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在关联企业兼职情况
经核查，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在关联企业的兼职情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|担任本公司职务|兼职情况|
|1|周明杰|董事长兼总经理|无|
|2|李彩芬|董事兼副总经理、财务负责人|香港海洋王公司董事海洋王东莞公司执行董事、法定代表人、总经理|
|3|黄修乾|董事兼副总经理|无|
|4|杨志杰|董事兼副总经理|照明工程公司执行董事、法定代表人、总经理|
|5|陈少凤|董事|照明技术公司执行董事、法定代表人、总经理|
|6|陈 艳|董事|无|
|7|马少勇|外部董事|无|
|8|吴秀琴|外部董事|江苏华西集团公司副经理、财务科副科长江苏华西村股份有限公司监事江苏华西集团财务有限公司监事江阴华西印务有限公司法定代表人|
|9|窦林平|独立董事|中国照明学会常务理事、秘书长国家半导体照明技术评价联盟主席团主席国家半导体照明工程研发及产业联盟副主席佛山电器照明股份有限公司独立董事深圳市洲明科技股份有限公司独立董事|
|10|王 卓|独立董事|中国照明电器协会副秘书长中国照明电器协会标准起草专家组秘书长|
|11|李 萍|独立董事|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事怀集登云汽配股份有限公司独立董事广州复大医疗股份有限公司独立董事|
|12|邹 玲|独立董事|江西省金融会计学会常务理事|
|13|程 源|独立董事|清华大学中国创业研究中心副主任深圳市洲明科技股份有限公司独立董事|
|14|闫利荣|监事会主席|海洋王东莞公司监事|
|15|崔 彤|监事|工业技术公司执行董事、法定代表人、总经理|
|16|冯 源|监事|无|
|17|李长明|职工监事|无|
|18|易年丰|职工监事|无|
|19|陈 慧|董事会秘书|无|
|20|王 平|核心技术人员|无|

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均声明，除本招股说明书摘
要已经披露的任职外，未在公司股东、股东控制的单位、同行业其他单位兼职。
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八、发行人实际控制人情况
发行人股东周明杰、徐素夫妇为公司的共同实际控制人,报告期内未发生变化。截至本招股说明书摘要签署之日，周明杰、徐素的持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|股份（万股）|持股比例|
|1|周明杰|28,131.40|80.37%|
|2|徐素|1,137.50|3.25%|
|-|合计|29,268.90|83.62%|

九、财务会计信息
本公司已聘请中审亚太对公司2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日的资产负债表和合并资产负债表，2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及合并财务报表附注进行了审计。中审亚太对上述报表出具了标准无保留意见的中审亚太审字（2014）010923号《审计报告》。
中审亚太认为：公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011年 12月 31日、2012年 12月 31日、2013年 12月 31日和 2014年 6月 30日的财务状况和合并财务状况，2011年度、2012年度、2013年度和 2014年 1-6月的经营成果和合并经营成果以及现金流量和合并现金流量。
本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的公司会计报表，并以合并数反映；非经特别说明，金额单位为人民币元。
（一）财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产|2014年6月30日|2013年12月31日|2012年12月31日|2011年12月31日|
|流动资产：|||||

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|-|-|-|-|-|
|资产|2014年6月30日|2013年12月31日|2012年12月31日|2011年12月31日|
|货币资金|289,952,320.84|425,803,948.44|415,005,387.54|346,283,365.88|
|结算备付金||-|-|-|
|拆出资金||-|-|-|
|交易性金融资产||-|-|-|
|应收票据|24,709,788.58|24,245,896.94|42,004,537.79|68,621,697.30|
|应收账款|327,766,653.32|414,973,823.83|373,305,029.60|372,740,842.03|
|预付款项|3,968,174.61|3,417,812.74|5,230,185.06|2,997,163.56|
|应收保费||-|-|-|
|应收分保账款||-|-|-|
|应收分保合同准备金||-|-|-|
|应收利息||-|-|-|
|应收股利||-|-|-|
|其他应收款|16,761,675.16|14,020,441.50|12,648,572.89|9,235,776.49|
|买入返售金融资产||-|-||
|存货|76,876,345.69|77,996,933.26|72,771,645.37|83,838,960.76|
|一年内到期的非流动资产||-|-|-|
|其他流动资产||-|-|-|
|流动资产合计|740,034,958.20|960,458,856.71|920,965,358.25|883,717,806.02|
|非流动资产：||-|-||
|发放委托贷款及垫款||-|-|-|
|可供出售金融资产||-|-|-|
|持有至到期投资||-|-|-|
|长期应收款||-|-|-|
|长期股权投资||-|-|-|
|投资性房地产||-|-|-|
|固定资产|58,122,117.86|62,941,931.81|67,528,417.54|70,830,110.78|
|在建工程|236,190,299.62|158,888,646.15|30,266,402.68|18,127,989.31|
|工程物资||-|-|-|
|固定资产清理||-|-|-|
|生产性生物资产||-|-|-|
|油气资产||-|-|-|
|无形资产|84,910,725.74|86,340,758.84|89,102,276.37|91,434,570.86|
|开发支出||-|-|-|
|商誉||-|-|-|
|长期待摊费用||-|-|-|
|递延所得税资产|11,093,759.92|21,110,571.75|17,293,494.22|23,580,439.42|
|其他非流动资产||-|-|-|
|非流动资产合计|390,316,903.14|329,281,908.55|204,190,590.81|203,973,110.37|
|资产总计|1,130,351,861.34|1,289,740,765.26|1,125,155,949.06|1,087,690,916.39|

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合并资产负债表（续）：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|负债和所有者权益(或股东权益）|2014年6月30日|2013年12月31日|2012年12月31日|2011年12月31日|
|流动负债：|||||
|短期借款||-|-|-|
|向中央银行借款||-|-|-|
|吸收存款及同业存放||-|-|-|
|拆入资金||-|-|-|
|交易性金融负债||-|-|-|
|应付票据|2,382,400.00|-|-|-|
|应付账款|34,173,313.25|69,126,731.00|58,661,823.64|76,814,306.59|
|预收款项|6,435,323.19|11,920,502.18|13,233,812.42|25,090,037.54|
|卖出回购金融资产款||-|-|-|
|应付手续费及佣金||-|-|-|
|应付职工薪酬|46,995,760.96|89,364,956.16|72,478,363.61|93,848,766.41|
|应交税费|22,916,922.50|59,476,949.17|41,857,574.92|58,959,885.14|
|应付利息||-|-|-|
|应付股利||-|-|-|
|其他应付款|16,310,201.35|34,521,748.89|25,951,925.59|28,243,982.94|
|应付分保账款||-|-|-|
|保险合同准备金||-|-|-|
|代理买卖证券款||-|-|-|
|代理承销证券款||-|-|-|
|一年内到期的非流动负债||-|-|-|
|其他流动负债||-|-|-|
|流动负债合计|129,213,921.25|264,410,887.40|212,183,500.18|282,956,978.62|
|非流动负债：|||||
|长期借款||-|-|-|
|应付债券||-|-|-|
|长期应付款||-|-|-|
|专项应付款||-|-|-|
|预计负债||-|-|-|
|递延所得税负债||-|-|-|
|其他非流动负债||-|-|-|
|非流动负债合计||-|-|-|
|负债合计|129,213,921.25|264,410,887.40|212,183,500.18|282,956,978.62|
|所有者权益（或股东权益）：|||||

海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|负债和所有者权益(或股东权益）|2014年6月30日|2013年12月31日|2012年12月31日|2011年12月31日|
|实收资本（或股本）|350,000,000.00|350,000,000.00|350,000,000.00|350,000,000.00|
|资本公积|20,873,061.92|20,873,061.92|20,873,061.92|20,873,061.92|
|减：库存股||-|-|-|
|专项储备||-|-|-|
|盈余公积|81,964,305.21|73,320,302.89|62,970,901.79|48,923,087.68|
|一般风险准备||-|-|-|
|未分配利润|548,404,409.01|581,268,761.55|479,136,124.45|385,180,373.68|
|外币报表折算差额|-103,836.05|-132,248.50|-7,639.28|-242,585.51|
|归属于母公司所有者权益合计|1,001,137,940.09|1,025,329,877.86|912,972,448.88|804,733,937.77|
|少数股东权益||-|-|-|
|所有者权益合计|1,001,137,940.09|1,025,329,877.86|912,972,448.88|804,733,937.77|
|负债和所有者权益总计|1,130,351,861.34|1,289,740,765.26|1,125,155,949.06|1,087,690,916.39|

2、合并利润表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-6月|2013年度|2012年度|2011年度|
|营业总收入|419,535,326.37|1,131,310,021.43|1,098,313,065.98|1,322,731,210.19|
|其中：营业收入|419,535,326.37|1,131,310,021.43|1,098,313,065.98|1,322,731,210.19|
|利息收入||-|-|-|
|已赚保费||-|-|-|
|手续费及佣金收入||-|-|-|
|营业总成本|379,802,039.48|951,797,942.20|930,058,918.59|1,124,117,243.45|
|其中：营业成本|123,691,296.94|318,540,693.23|310,102,897.72|390,409,175.74|
|利息支出||-|-|-|
|手续费及佣金支出||-|-|-|
|退保金||-|-|-|
|赔付支出净额||-|-|-|
|提取保险合同准备金净额||-|-|-|
|保单红利支出||-|-|-|
|分保费用||-|-|-|
|营业税金及附加|5,386,135.58|16,598,568.28|15,946,113.73|20,048,100.40|
|销售费用|191,855,289.73|447,311,873.18|456,347,887.35|560,112,562.16|
|管理费用|65,748,339.87|172,360,590.36|150,294,690.72|150,031,314.37|
|财务费用|-3,332,748.92|-5,748,224.47|-4,229,158.55|-2,446,192.58|
|资产减值损失|-3,546,273.72|2,734,441.62|1,596,487.62|5,962,283.36|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-|-|-|

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|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-6月|2013年度|2012年度|2011年度|
|投资收益（损失以“－”号填列）||-|-|41,154.80|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||-|-|-|
|营业利润（亏损以“－”号填列）|39,733,286.89|179,512,079.23|168,254,147.39|198,655,121.54|
|加：营业外收入|10,262,720.81|21,697,331.39|28,607,318.37|17,431,072.62|
|减：营业外支出|169,164.65|1,216,990.09|445,118.56|221,795.20|
|其中：非流动资产处置损失|169,164.65|176,610.47|54,734.44|35,129.56|
|利润总额（亏损总额以“－”号填列）|49,826,843.05|199,992,420.53|196,416,347.20|215,864,398.96|
|减：所得税费用|14,047,193.27|27,510,382.33|28,412,782.32|25,965,872.28|
|净利润（净亏损以“－”号填列）|35,779,649.78|172,482,038.20|168,003,564.88|189,898,526.68|
|归属于母公司所有者的净利润|35,779,649.78|172,482,038.20|168,003,564.88|189,898,526.68|
|少数股东损益||-|-|-|
|每股收益：|||||
|（一）基本每股收益|0.1022|0.4928|0.4800|0.5426|
|（二）稀释每股收益|0.1022|0.4928|0.4800|0.5426|
|其他综合收益|28,412.45|-124,609.22|234,946.23|-161,744.42|
|综合收益总额|35,808,062.23|172,357,428.98|168,238,511.11|189,736,782.26|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|35,808,062.23|172,357,428.98|168,238,511.11|189,736,782.26|
|归属于少数股东的综合收益总额|-|-|-|-|

3、合并现金流量表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-6月|2013年度|2012年度|2011年度|
|经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|568,281,843.30|1,290,592,026.71|1,297,197,340.75|1,394,078,428.84|
|客户存款和同业存放款项净增加额||-|-|-|
|向中央银行借款净增加额||-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额||-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金||-|-|-|
|收到再保险业务现金净额||-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额||-|-|-|

海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
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|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-6月|2013年度|2012年度|2011年度|
|处置交易性金融资产净增加额||-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金||-|-|-|
|拆入资金净增加额||-|-|-|
|回购业务资金净增加额||-|-|-|
|收到的税费返还|7,362,483.39|17,396,274.54|21,014,579.35|9,882,731.42|
|收到其他与经营活动有关的现金|17,111,438.32|31,960,544.37|29,706,063.53|20,755,284.00|
|经营活动现金流入小计|592,755,765.01|1,339,948,845.62|1,347,917,983.63|1,424,716,444.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|156,572,734.34|329,142,654.72|349,570,202.29|396,914,999.23|
|客户贷款及垫款净增加额||-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加额||-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金||-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金||-|-|-|
|支付保单红利的现金||-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|225,868,835.18|398,870,750.05|420,255,048.84|439,617,539.56|
|支付的各项税费|90,243,164.72|167,525,492.05|181,796,968.91|192,662,670.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|117,979,220.46|239,836,517.00|247,375,666.67|237,511,696.24|
|经营活动现金流出小计|590,663,954.70|1,135,375,413.82|1,198,997,886.71|1,266,706,905.61|
|经营活动产生的现金流量净额|2,091,810.31|204,573,431.80|148,920,096.92|158,009,538.65|
|投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金||-|-|-|
|取得投资收益收到的现金||-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|83,215.00|159,138.95|309,289.60|169,577.79|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金||-|-|-|
|投资活动现金流入小计|83,215.00|159,138.95|309,289.60|169,577.79|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|78,109,422.62|134,038,758.15|21,253,982.95|41,881,625.83|
|投资支付的现金||-|-|-|
|质押贷款净增加额||-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金||-|-|-|
|投资活动现金流出小计|78,109,422.62|134,038,758.15|21,253,982.95|41,881,625.83|
|投资活动产生的现金流量净额|-78,026,207.62|-133,879,619.20|-20,944,693.35|-41,712,048.04|
|筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金||-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||-|-|-|

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|项目|2014年1-6月|2013年度|2012年度|2011年度|
|取得借款收到的现金||-|-|-|
|发行债券收到的现金||-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金||-|-|6,581,911.61|
|筹资活动现金流入小计||-|-|6,581,911.61|
|偿还债务支付的现金||-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|60,000,000.00|60,000,000.00|60,000,000.00|50,000,000.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金||-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|60,000,000.00|60,000,000.00|60,000,000.00|50,000,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-60,000,000.00|-60,000,000.00|-60,000,000.00|-43,418,088.39|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|231,245.09|-586,789.92|-65,063.06|-142,430.65|
|现金及现金等价物净增加额|-135,703,152.22|10,107,022.68|67,910,340.51|72,736,971.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|424,300,729.07|414,193,706.39|346,283,365.88|273,546,394.31|
|期末现金及现金等价物余额|288,597,576.85|424,300,729.07|414,193,706.39|346,283,365.88|

（二）主要财务指标
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|项目|2014年6月30日/2014年1-6月|2013年12月31日/2013年度|2012年12月31日/2012年度|2011年12月31日/2011年度|
|流动比率（倍）|5.73|3.63|4.34|3.12|
|速动比率（倍）|5.13|3.34|4.00|2.83|
|资产负债率（%，母公司）|6.93|7.76|5.14|8.68|
|资产负债率（%，合并）|11.43|20.50|18.86|26.01|
|应收账款周转率（次）|2.14|2.72|2.79|3.87|
|存货周转率（次）|3.19|4.23|3.96|3.91|
|每股净资产（元）|2.86|2.93|2.61|2.30|
|每股经营活动的现金流（元）|0.01|0.58|0.43|0.45|
|每股净现金流量（元）|-0.39|0.03|0.19|0.21|
|息税折旧摊销前利润（万元）|5,735.93|21,582.84|21,258.91|24,546.07|
|利息保障倍数（倍）|-|-|-|-|
|无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%）|0.11|0.16|0.28|0.39|

注：报告期内，公司没有利息支出,故未计算利息保障倍数。
（三）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
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报告期内，随着经营规模的快速扩大，公司总资产呈逐步增长趋势，主要是由于公司经营效益的稳步提升，留存收益增长。公司流动资产占资产总额的65%以上，流动资产占比较高，主要是与公司“大部分零部件定制采购、少量零部件直接采购、产品组装生产”的模式相适应。
公司负债结构与资产结构相匹配，符合公司经营特点。报告期内公司债务结构基本稳定，应付账款、预收款项和应交税费等流动负债是公司最主要的负债。
公司拟通过资本市场直接融资方式，满足公司未来业务快速发展对于资金的需求。
公司管理层认为，报告期内应收账款周转率、存货周转率均保持在较合理水平，经过多年发展，公司已经建立起了与所处行业特点相适应的应收账款和存货管理模式。各期末流动比率和速动比率指标良好，且呈现逐步提高趋势；合并报表资产负债率处于合理水平。公司将不断努力，提高应收款项回收能力，提升信息化管理水平，加快货款回收和存货周转速度。报告期各期末，公司的息税折旧摊销前利润保持较高的水平，足够偿还到期贷款并支付利息，相应的利息保障倍数指标也保持在合理水平，公司偿债风险相对较小。
2、盈利能力分析
较强的盈利能力是本公司持续发展的根本，以经济效益为中心作为指导思想贯穿于公司各项业务开发的各个环节。公司具有较强盈利能力主要体现在以下方面：
（1）营业收入
报告期内，公司营业收入分别为132,273.12万元、109,831.31万元、113,131.00万元和41,953.53万元，其中主营业务收入占营业收入的100%。报告期内，公司主营业务突出，整体发展趋势良好。2012年度国内宏观经济运行延续回落态势，内需和外需增速均有所放慢，受其影响公司部分下游客户的行业景气度降低，公司营业收入较2011年度有所下降。2013年度营业收入较2012年同期增长3,299.7万元，增幅为3.00%，基本持平。2014年 1-6月，营业收入较 2013年同期下降844.82万元，降幅为1.97%，基本持平。
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报告期内，本公司产品销售结构未发生重大变化。公司的固定照明设备实现的收入在收入结构中保持着较高的比重，一方面，目前大型工矿企业、能源企业、道路交通、体育或展览场馆等领域对照明设施的专业化要求越来越高，固定照明设备更新较快，给公司带来了稳定的收入来源；另一方面，公司将市场进行细分并实行专业化运作和管理，如船舶、公安消防等，能快速挖掘并满足行业客户差异化的市场需求并提供专业的服务，给公司带来新的利润增长点。
（2）主营业务成本
报告期内，公司营业成本与营业收入变动情况基本一致，公司的分产品主营业务成本构成情况与对应产品的营业收入相匹配。
（3）主营业务毛利率较高且整体稳定
2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月，公司主营业务毛利率为70.48%、71.77%、71.84%和70.52%，主营业务的盈利能力处于比较稳定的状态。
本公司的毛利率远高于同行业上市公司，其主要原因：一是发行人采用与大型机构客户相适应的直销模式，为客户提供较高的附加值服务；二是发行人研发投入较大，产品技术含量高，能够更好满足客户个性化需求，产品溢价能力较强；
三是发行人产品结构、适用标准以及应用环境等方面与同行业上市公司不同，各类产品的成本构成、客户议价能力，市场竞争情况等均有所差异，从而使得毛利率差异较大；四是发行人定价策略与同行业上市公司不同，充分考虑了管理费用和销售费用等影响因素，且发行人掌握了核心生产技术，在满足客户差异化需求和快速响应方面更具有优势，具有较强的产品溢价能力；五是发行人经营管理效率较高，具备一定的成本优势。
3、现金流量分析
（1）经营活动产生的现金流量
2011-2013年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 15,800.95万元、 14,892.01万元和 20,457.34万元，占当期净利润分别为83.21%、88.64%和118.61%。
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
2014年1-6月，公司经营活动现金流量净额较2013年同期下降 1,503.80万元，主要因为2014年上半年支付的企业所得税较2013年同期有所增加。
（2）投资活动产生的现金流量
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-4,171.20万元、-2,094.47万元、-13,387.96万元和-7,802.62万元。2011年度投资活动主要包括：光明在建项目支出188万元，东莞在建项目支出1,316万元，郑州基地在建项目支出 81万元，以及购置郑州基地房产支出 1,456.79万元，购置机器设备支出241.76万元，购置办公设备315.14万元，购置模具178.70万元；2012年度投资活动主要包括：2012年度新增购入固定资产 637.58万元，海洋王东莞公司专业灯具及 LED产品生产项目支出 788.20万元以及光明科技楼项目支出 643.81万元；2013年度及 2014年 1-6月，投资活动主要是在建工程的支出，包括海洋王东莞公司专业灯具及LED产品生产项目和海洋王科技楼项目的建设投入。
（3）筹资活动产生的现金流量
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-4,341.81万元、-6,000万元、-6,000万元和-6,000万元，公司筹资活动产生的现金流量净额出现负数，主要是因为公司报告期各期进行了现金分红。
报告期内，公司自身经营创造现金的能力较高，公司的财务基础稳固，经营及获利的持续稳定性程度较高，利润质量较好。公司经营活动现金流量状况良好，具有较好的未来偿付债务和利润分配的能力。
（四）股利分配政策
1、发行人现行的股利分配政策
公司依据国家有关法律法规和公司章程所载明的股利分配原则进行股利的分配。本公司股利分配遵循“同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金或者股票方式分配股利，现金股利以人民币派付。本公司在向个人股东分配股利时，按国家有关个人所得税的法律、法规代扣代缴个人股利收入的应交税金。
2、发行人近三年股利分配情况
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（1）根据本公司 2011年4月28日2010年度股东大会会议决议，本公司向全体股东派发现金股利5,000万元。上述现金股利已于2011年支付完毕。
（2）根据本公司 2012年 2月 8日 2011年度股东大会会议决议，本公司向全体股东派发现金股利6,000万元。上述现金股利已于2012年2月支付完毕。
（3）根据本公司 2013年 2月 3日 2012年度股东大会会议决议，本公司向全体股东派发现金股利6,000万元。上述现金股利已于2013年2月支付完毕。
（4）根据本公司2014年2月21日2013年度股东大会会议决议，本公司向全体股东派发现金股利6,000万元。上述现金股利已于2014年2月支付完毕。
3、本次发行上市前未分配利润的分配政策
根据公司 2013年度股东大会决议：若公司于2014年度内顺利完成首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，则截至 2013年 12月 31日的滚存利润（扣除公司2013年度股东大会决定分配的利润后）及2014年1月1日至本次发行前实现的可供分配的利润，由本次发行后的新老股东按发行后的股权比例共享；若公司于 2014年度内未完成首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，则另行决议处置。
4、发行人上市后的股利分配政策
根据《公司法》和《公司章程（草案）》的规定，公司本次股票发行上市后的股利分配政策如下：
（1）利润分配的原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，并结合公司的盈利情况和未来业务发展战略需要，建立对投资者连续、稳定的回报机制。
（2）利润分配的形式：公司可采取现金、股票、现金股票相结合的方式及其他合法的方式分配利润，利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续盈利能力。
公司在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。若公司当年实现的净利润较上年度增长超过10%，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余,提出发放股票
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股利的利润分配方案，并由股东大会审议。
（3）利润分配的决策程序：董事会在制定年度分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，提出具体的利润分配方案；对当年实现的可供分配利润中未分配部分以及以股票股利形式分配的部分，董事会应说明使用计划安排或原则，独立董事应对此发表明确意见。独立董事可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与股东，尤其是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和要求，及时答复中小股东关心的问题。
（4）现金分红的条件：公司拟实施现金分红的，应同时满足以下两个条件：1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
在满足上述现金分红条件情况下,公司应当采取现金方式分配利润,原则上每年度进行一次现金分红,公司利润分配的间隔期不得超过 2个会计年度，现金分红的间隔期不得超过3个会计年度。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
（5）现金分红的比例:公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。重大资金支出安排主要包括以下情形：
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1）公司未来12个月内对外投资、购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；
2）公司未来12个月内对外投资、购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司目前所处发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。随着公司的持续发展,公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的,则根据公司有无重大资金支出安排计划,由董事会按照公司章程规定的利润分配政策的调整程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。
存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
（6）利润分配政策的调整程序：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。同时就此议案公司必须根据深圳证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
（7）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2）分红标准和比例是否明确和清晰；
3）相关的决策程序和机制是否完备；
4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（五）发行人控股子公司情况
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截至本招股说明书摘要签署日，发行人控股子公司情况如下：
1、深圳市海洋王照明技术有限公司
名称：深圳市海洋王照明技术有限公司
注册资本：120万元
法定代表人：陈少凤
成立日期：2002年10月28日
公司住所：深圳市南山区南山大道 1017号华联主厂房一层2至24轴
经营范围：灯具的技术开发、生产、销售
股权结构：股份公司持股100%
主营业务：主要负责固定照明设备的生产
照明技术公司的财务简况如下：
单位：万元
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|项目|2014年6月30日/2014年1-6月|2013年12月31日/2013年度|2012年12月31日/2012年度|2011年12月31日/2011年度|
|资产总额|28,859.25|36,627.46|35,624.98|43,647.21|
|所有者权益|26,115.62|31,083.80|32,051.72|34,595.56|
|净利润|2,031.83|6,032.07|7,456.16|8,116.64|

注：上述数据业经中审亚太审计。
2、深圳市海洋王照明工程有限公司
名称：深圳市海洋王照明工程有限公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：杨志杰
成立日期：2003年3月24日
公司住所：深圳市南山区东滨路84号华业公司主厂房二层北侧
经营范围：灯具的技术开发、生产、销售、租赁；照明工程的设计；照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试和技术服务等
股权结构：股份公司持股100%
主营业务：主要负责便携照明设备、移动照明设备的生产和销售
照明工程公司的财务简况如下：
单位：万元
海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
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|项目|2014年6月30日/2014年1-6月|2013年12月31日/2013年度|2012年12月31日/2012年度|2011年12月31日/2011年度|
|资产总额|57,891.56|75,024.48|67,981.00|76,764.83|
|所有者权益|22,846.25|23,201.18|14,563.59|10,273.45|
|净利润|-354.93|8,637.59|4,290.14|3,731.28|

注：上述数据业经中审亚太审计。
3、深圳市海洋王工业技术有限公司
名称：深圳市海洋王工业技术有限公司
注册资本：106万元
法定代表人：崔彤
成立日期：1998年12月2日
公司住所：深圳市南山区东滨路84号主厂房2层
经营范围：生产灯具、电子产品的购销（不含专营、专控、专卖商品）
股权结构：股份公司持股100%
主营业务：负责销售股份公司、照明技术公司、照明工程公司生产的少量产品
工业技术公司的财务简况如下：
单位：万元
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|项目|2014年6月30日/2014年1-6月|2013年12月31日/2013年度|2012年12月31日/2012年度|2011年12月31日/2011年度|
|资产总额|2,192.87|2,073.63|3,216.04|5,179.97|
|所有者权益|1,750.98|1,795.29|2,022.39|1,973.00|
|净利润|-44.30|-227.10|49.38|278.00|

注：上述数据业经中审亚太审计。
4、海洋王（香港）技术有限公司
海洋王（香港）技术有限公司，注册资本和投资总额均为380万港元，主要业务为进出口贸易，负责本公司的国际销售业务。
香港海洋王公司的财务简况如下：
单位：万元
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|项目|2014年6月30日/2014年1-6月|2013年12月31日/2013年度|2012年12月31日/2012年度|2011年12月31日/2011年度|
|资产总额|1,573.61|1,267.89|1,337.66|1,304.97|
|所有者权益|191.14|293.16|406.10|427.13|

海洋王照明科技股份有限公司 招股说明书摘要
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|项目|2014年6月30日/2014年1-6月|2013年12月31日/2013年度|2012年12月31日/2012年度|2011年12月31日/2011年度|
|净利润|-104.86|-100.48|-44.53|138.97|

注：上述数据业经中审亚太审计。
5、海洋王（东莞）照明科技有限公司
名称：海洋王（东莞）照明科技有限公司
注册资本：1,000万元
法定代表人：李彩芬
成立日期：2010年6月22日
公司住所：东莞松山湖科技产业园工业西六路1号
经营范围：研发、生产、销售灯具、光源类、控制器产品等
股权结构：股份公司持股100%
海洋王东莞公司的财务简况如下：
单位：万元
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|项目|2014年6月30日/2014年1-6月|2013年12月31日/2013年度|2012年12月31日/2012年度|2011年12月31日/2011年度|
|资产总额|22,275.12|17,510.54|8,484.66|7,898.06|
|所有者权益|-39.20|143.64|451.11|656.88|
|净利润|-182.85|-307.47|-205.77|-343.12|

注：上述数据业经中审亚太审计。
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第四节募集资金运用
一、本次募集资金投资项目
本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下三个项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|总投资|拟投入募集资金|募集资金投入时间进度|||
|||||第一年|第二年|第三年|
|1|生产线建设项目|33,585.28|24,333.23|9,708.26|9,708.26|4,916.70|
|2|研发中心建设项目|14,481.38|10,492.06|4,585.27|4,585.27|1,321.53|
|3|国内营销中心扩建项目|6,977.45|5,055.31|1,790.70|1,790.70|1,473.92|
||合计|55,044.11|39,880.59|16,084.23|16,084.23|7,712.14|

募集资金投资项目预计总投资 55,044.11万元，其中39,880.59万元由本次募集资金投入，其他资金缺口由公司通过其他融资渠道或自有资金等方式解决。
以上项目均已进行了详细、充分的可行性研究，募集资金全部用于与公司主营业务相关的项目。项目投资计划是对拟投资项目的大体安排，实施过程中可能会根据实际情况作适当调整。
二、实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排
如果实际募集资金数额（扣除发行费用后）低于以上募集资金需求总额，则不足部分由公司通过其他融资渠道或自有资金等方式解决。
三、募投项目计划与前景分析
（一）生产线建设项目
本项目拟以海洋王东莞公司作为实施主体在东莞松山湖新建照明灯具生产厂房、办公楼及配套设施并购置生产及检测设备。项目建设完成并达产后，预计每年将新增特殊环境照明设备产能100万套，以满足公司销售规模日益增长的需要。本项目的实施将能有效提高公司照明灯具的产能，为公司未来的业绩增长提供有力支撑。
本次募集资金到位后，本公司将使用募集资金对海洋王东莞公司进行增资，
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并由海洋王东莞公司负责项目的具体建设实施。本项目建设期为24个月,建成后第一年达到60%的生产能力，第二年达到80%，第三年达产。截至本招股说明书摘要签署日，东莞松山湖北部工业城厂房在陆续建设中。
（二）研发中心建设项目
本项目的总投资为14,481.38万元，其中，建设投资12,657.38万元，铺底流动资金1,824.00万元。项目建设周期为2年。本项目主要建设内容为新建一栋研发大楼，同时购置一批先进的研发、测试设备，创造国际先进水平的研发、测试和产业化研发环境，建立功能独立、测试设备完善的中试部门。通过建设研发中心项目，可以为公司开发并掌握核心技术提供强有力的保障，逐渐增强公司的核心竞争力，实现公司可持续发展。
本项目建设周期为2年,包括筹备和建设两个阶段。筹备阶段包括项目立项、初步设计、监理和设计招标、施工图设计、施工招标等工作，筹备期为8个月；
建设阶段包括主体工程建设及附属工程和设备的安装调试，建设期为 16个月。
本次募集资金到位后，本公司将使用募集资金对海洋王东莞公司进行增资，并由海洋王东莞公司负责项目的具体建设实施。截至本招股说明书摘要签署日，东莞松山湖北部工业城研发中心在陆续建设中。
（三）国内营销中心扩建项目
本项目的总投资为6,977.45万元，其中，建设投资4,943.11万元，铺底流动资金2,034.34万元。项目建设周期为2年。项目建设目标为通过在营销网络整合、品牌管理、物流仓储及信息化建设等方面的全方位建设，扩大销售网络、提升品牌价值，增加销售收入。同时，通过该项目公司还将优化整合供应链，提高效率和信息化程度，降低运营成本，更好的满足不同地区的用户需求。
本项目建设周期为募集资金到位后2年，其中市场调研、方案论证和调整为6个月；整体体系整合为6个月，办公场地装修、人员配备为6个月，方案实施为6个月。本次募集资金到位后，公司将使用募集资金对照明工程公司进行增资，并由照明工程公司负责项目的具体建设实施。
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第五节风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除“第一节重大事项提示”中所列风险外，公司提请投资者关注以下风险：（一）技术风险
1、产品研究与开发风险
特殊环境照明企业的持续发展需要新技术和新产品的持续开发，目前，客户对特殊环境照明设备的需求日益丰富，该类照明设备技术升级、更新换代步伐不断加快，如果公司技术开发和新技术应用的能力不能满足市场需求，将削弱公司技术优势，在未来市场竞争中处于不利地位。作为国内最早研究特殊环境照明设备的企业之一，公司拥有优秀的研发团队、工业设计理念和处于行业领先水平的产品技术，拥有一批发明专利、实用新型专利和外观设计专利等自主知识产权。
公司致力于开发具有竞争力的新产品，不断提升现有产品的品质，形成了较强的技术优势，可以满足不断变化的市场需求。同时，公司拥有一批研发和销售经验丰富的人员对细分行业市场进行调研、分析，能较好地预见和把握行业和产品的发展趋势，在新产品的开发、试制阶段进行广泛、深入地前期调研，明确产品的市场定位，确定需要克服的技术难题。
2、核心技术人员流失风险
公司作为高新技术企业，专有技术和科技创新是其生存和发展的根本，核心技术人员是公司保持技术优势的基础，核心技术人员的流失将对公司的发展产生不利的影响。公司已建立了健全的技术研发制度，有利于防止核心技术流失。公司还将继续探索建立激励创新机制，调动科技人才的创新积极性，保证公司拥有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍。
（二）商标和商号侵权的风险
公司经过多年积累，依靠良好的产品质量，使得“海洋王”商号和商标在行业内具有较高的品牌知名度。除公司及下属子公司使用“海洋王”商号和商标外，市
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场上存在其他同行业企业名称中使用“海洋王”字样情况，也存在其他企业在国家商标局申请与公司已获得专用权的商标类似或相似的商标的情况，构成对公司商标和商号的侵权，并引起市场混乱，损害公司的品牌形象。
为应对其他企业对公司商标和商号的侵权行为，公司建立健全了内部知识产权管理相关管理办法，在总经理办公室下设立了知识产权部门，通过向国家商标局提起异议、申请撤销，以及向工商行政管理部门申请或向法院提起诉讼等多种途径，打击上述侵犯公司商号及商标的行为，加强品牌的监督和保护，并已取得初步成效。由于知识产权侵权行为及其纠正过程的特殊性，公司在短期内尚无法彻底消除上述侵权行为，对公司的品牌建设可能构成一定的不利影响。
（三）租赁厂房搬迁风险
截至2014年6月30日，公司、工业技术公司、照明工程公司和照明技术公司共向深圳华业纺织染有限公司和王小平（该处房产的权利人为深圳市华联置业集团有限公司）租赁9处厂房用于生产经营，租赁期限为一年以上。另外，根据公司与深圳华业纺织染有限公司和王小平签署的租赁合同，在合同有效期内，发生政府征用、收购、收回或拆除租赁房屋的情形允许解除或变更合同。因此，若上述厂房所在地区因政府改变城市规划等不可抗力因素而不再用于工业生产，公司存在厂房搬迁风险。公司已在东莞市松山湖以受让方式取得位于东莞松山湖北部工业城一块土地，土地面积为 97,619平方米。目前，东莞松山湖厂房正在建设中。
（四）募集资金投资项目相关风险
1、募集资金投资项目实施风险
公司本次发行募集资金拟投资“生产线建设项目”、“研发中心建设项目”和“国内营销中心扩建项目”，募集资金投资项目与公司发展战略相匹配，若能得到顺利实施，公司的生产能力、技术水平、研发能力和营销能力将得以大幅提升，有利于公司进一步增强其核心竞争力和盈利能力。虽然本公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但由于公司本次募集资金投资项目投资金额较大、项目投产后产能扩充较大，如果出现募集资金不能如期到位、项目实施的组织管
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理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金投资项目的投资收益。
2、新增固定资产折旧及研发费用增加的风险
本次募集资金投资项目实施后，公司将新增固定资产 39,016.83万元。募集资金投资项目投产后每年将新增固定资产折旧3,651.23万元，并增加相关研发费用。新增的固定资产折旧和研发费用将对公司未来经营业绩产生一定程度影响。
3、公司淘汰落后产能的风险
“生产线建设”募投项目建成后，公司将根据市场和生产需求，综合考虑募投项目新增产能的影响，在满足生产经营需求的前提下，逐步淘汰一部分陈旧的生产线和机器设备。如果“生产线建设”募投项目的建设不能如期完成或新增产能无法按时达产，同时拟淘汰的生产线和机器设备无法满足生产需要，公司将面临产能无法满足市场需求，导致营业收入和净利润下滑的风险。公司在淘汰现有产能实施时，公司将根据生产需求适时调整淘汰产能的计划和进度，确保公司生产经营不受影响。
（五）公司经营业绩季节性波动的风险
公司的客户以大中型国有企业、政府机关、事业单位等为主，这些客户一般年初预算、年底决算，因此公司的营业收入在下半年体现较多。此外，公司以 1月1日至12月31日作为一个销售工作年度，各行业市场尤其是新市场，经过上半年的销售工作积累，能够对客户的需求进行详细了解，并最终赢得客户的认可和信任，因此公司销售成果集中体现在下半年，特别是第四季度。
受上述客户结构及客户特点、公司销售工作积累所需时间等因素的影响，公司历年的营业收入均呈现前低后高特点。2011年度、2012年度和2013年度，公司上半年实现的营业收入占当年营业收入的比重分别为41.23%、39.55%和37.83%。经营业绩存在季节性波动特征导致公司年度内经营现金净流量不均衡，客观上需要公司保有较高的现金存量，并对公司投资、筹资活动带来一定的影响。
（六）实际控制人控制风险
公司实际控制人为周明杰、徐素夫妇，其中周明杰先生持有公司 28,131.40
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万股股份，占股本总额的80.37%，为公司控股股东；周明杰先生之妻徐素女士持有公司1,137.50万股股份，占股本总额的3.25%，周明杰、徐素夫妇合计持有公司83.62%的股份，处于绝对控股地位。本次公开发行股票完成后周明杰、徐素夫妇合计持有公司73.17%的股份，仍处于绝对控股地位，作为公司的实际控制人，可能利用其控股股东和主要决策者的地位对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，可能导致公司决策偏离中小股东的最佳利益目标。因此公司存在实际控制人控制的风险。
二、其他重要事项
（一）重要合同
截至2014年6月30日，本公司签订的仍在履行中的重要合同主要包括：（1）长期合作协议5份；（2）采购订单15份；（3）销售合同12份；（4）建筑工程合同10份；（5）授信协议1份；（6）担保合同2份；（7）保荐协议和承销协议等。
（二）对外担保情况
截至本招股说明书摘要签署日，本公司不存在对外担保情况。
（三）重大诉讼或仲裁事项
截至本招股说明书摘要签署日，本公司及控股子公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项；
本公司控股股东或实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未涉及重大诉讼或仲裁事项；公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在刑事诉讼事项。
保荐机构和发行人律师认为，经核查，发行人及其控股子公司无重大诉讼或仲裁事项。
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第六节本次发行各方当事人和发行时间
一、发行各方当事人
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|机构|名称|住所|联系电话|传真|经办人或联系人|
|发行人|海洋王照明科技股份有限公司|深圳市南山区南海大道海王大厦A座22层|0755-26492666|0755-26406711|陈慧|
|保荐人（主承销商）|招商证券股份有限公司|深圳市益田路江苏大厦A座38-45楼|0755-82943156|0755-82943121|陈轩壁|
|发行人法律顾问|广东华商律师事务所|深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心14楼|0755-83025555|0755-83025058|周燕|
|审计机构及验资机构|中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）|北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦22-23层|010-51716789|010-51716790|刘汉|
|资产评估机构|中通诚资产评估有限公司|北京市朝阳区胜古北里27号楼一层|010-64411177|010-64418970|刘晓洁|
|股票登记机构|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|广东省深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼|0755-25938000|0755-25988132|-|
|拟上市证券交易所|深圳证券交易所|深圳市深南东路5045号|0755-82083333|0755-82083190|-|

二、本次发行上市的重要日期：
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|1.|询价时间：|2014年10月20日至10月21日|
|2.|网上网下发行公告刊登时间：|2014年10月23日|
|3.|网下申购、缴款时间：|2014年10月24日|
|4.|网上申购、缴款时间：|2014年10月24日|
|5.|预计上市日期：|发行完毕后尽快安排在深圳证券交易所上市|

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第七节备查文件
本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐人(主承销商)办公地址查阅招
股说明书及其摘要全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午9：00-11：30
和下午13：30-16：30。
投资者也可通过深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅
招股说明书及其摘要全文以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文、法律意
见书以及律师工作报告等备查文件。
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（本页无正文，为《海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书摘要》之签署页）
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