英大证券有限责任公司
关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票之
上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2016]1043号”文批准，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“发行人”或“斯莱克”）非公开发行795.72万股股票（以下简称“本次发行”），已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“本保荐机构”）作为本次发行的保荐机构，认为发行人本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，特此推荐发行人本次发行的股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
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|公司名称：|苏州斯莱克精密设备股份有限公司|
|英文名称：|Suzhou SLAC Precision Equipment CO., Ltd|
|法定代表人：|安旭|
|注册资本：|11,713.2838万元|
|实收资本：|11,713.2838万元|
|成立日期：|2004年01月06日|
|股票上市日期：|2014年01月29日|
|股票上市地：|深圳证券交易所|

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|股票简称及代码：|斯莱克，300382|
|注册地址：|苏州市吴中区胥口镇石胥路621号|
|通讯地址：|苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号|
|邮政编码：|215164|
|电话：|0512-66590361|
|传真：|0512-66248543|
|互联网址：|http://www.slac.com.cn/|

（二）发行人简要财务信息
公司 2013年度、2014年度和 2015年度财务报告均已由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，2016年1-6月财务数据未经审计，发行人主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
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|项目|2016/6/30|2015/12/31|2014/12/31|2013/12/31|
|资产总计|92,384.76|83,439.33|79,088.36|56,206.42|
|负债合计|27,035.81|16,689.70|17,099.49|24,506.90|
|归属于母公司所有者权益合计|62,656.48|63,931.61|61,985.78|31,697.33|

单位：万元
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|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|营业总收入|16,037.40|34,833.16|29,206.97|32,198.13|
|营业总成本|11,464.77|24,718.16|20,282.24|21,156.99|
|利润总额|4,918.53|11,465.68|10,177.81|11,401.70|
|净利润|4,159.12|9,708.26|8,575.79|9,639.85|
|归属于母公司所有者的净利润|4,284.66|9,783.85|8,574.88|9,643.32|

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
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|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|

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|经营活动产生的现金流量净额|-867.06|-1,310.77|11,033.07|1,118.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,746.00|4,026.14|-23,140.41|-268.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|887.00|-5,781.64|15,529.22|3,843.18|
|现金及现金等价物净增加额|-1,572.33|-2,558.48|3,668.25|4,760.83|

4、主要财务指标
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|项 目|2016/6/30|2015/12/31|2014/12/31|2013/12/31|
|资产负债率（合并）|29.26%|20.00%|21.62%|43.60%|
|资产负债率（母公司）|27.72%|16.95%|21.60%|44.65%|
|流动比率|2.48|3.38|3.92|2.07|
|速动比率|0.93|1.86|1.51|0.99|
|项 目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|2013年度|
|净资产收益率（加权平均，扣除非经常性损益）|5.87%|13.78%|13.29%|34.82%|
|存货周转天数|548.61|431.03|526.16|456.39|
|应收账款周转天数（天）|163.31|95.96|68.55|34.45|
|总资产周转率（次）|0.18|0.43|0.43|0.62|
|基本每股收益（元/股）|0.37|0.84|1.63|2.1|
|稀释每股收益（元/股）|0.37|0.84|1.63|2.1|

二、申请上市股票的发行情况
（一）本次发行证券的类型、证券面值和发行数量
本次发行证券的类型为人民币普通股（A股），每股面值 1元，发行数量为795.72万股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（二）本次发行过程
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|时间|发行工作内容|
|T-3日|向中国证监会申报《苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票发|
|8月25日（周四）|行方案》|
||征询投资者认购意向|
|T-2日||
||向符合条件的投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》|
|8月26日（周五）||
||停牌|
|T-1日||
||征询投资者认购意向|
|8月29日（周一）||
|T日|接受投资者报价并缴纳申购保证金（9:00-12:00），律师全程见证；对拟配|

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|8月30日（周二）|售对象进行关联关系核查|
|T+1日||
||对拟配售对象进行关联关系核查|
|8月31日（周三）||
||根据申购情况确定最终发行价格、发行数量、配售对象及其获配股份；将|
|T+2日||
||初步发行结果向证监会报备；向获配投资者发出《缴款通知书》；退还未|
|9月1日（周四）||
||获得配售者的申购保证金|
|T+3日||
||获配对象根据《缴款通知书》缴款（15:00截止）并验资|
|9月2日（周五）||
||认购资金扣除相关费用后划入发行人募集资金专户并验资，出具验资报|
|T+4日||
||告；主承销商将募集资金划入发行人帐户并出具验资报告；律师出具法律|
|9月5日（周一）||
||意见书|
|T+5日||
||取得验资报告、合规说明、法律意见书等文件|
|9月6（周二）||
|T+8日||
||向证监会报送发行备案文件，刊登发行情况报告书|
|9月9日（周五）||
|T+12日||
||完成股份登记|
|9月19日（周一）||

注：
（1）T-2日为发行期首日，T日为报价日，上述日期为工作日。
（2）发行期首日确定依据：截止2016年8月25日，公司2015年权益分派方案已实施完毕，不存在未实施完毕的利润分配方案及股本转公积金计划；同时结合投资者反馈及公司股票价格情况，公司及主承销商认为发行窗口适合发行，并将2016年8月26日作为发行期首日。
（三）本次发行的发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2016年8月26日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于34.56元/股。
发行人和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、数量优先等原则，最终确定本次发行的发行价格为43.14元/股。本次发行价格高于本次发行底价。
（四）募集资金金额及发行费用
本次发行募集资金总额343,272,573元，扣除实际发行费用（包括承销费用、
保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、信息披露费用等，已扣除待抵扣进项税）6,936,026万元，募集资金净额为人民币 336,336,547元。
（五）发行前后发行人股本结构变动情况
本次发行前后股本结构变动情况如下表：
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|类别|本次发行前||本次发行后||
||持股总数(万股)|持股比例|持股总数(万股)|持股比例|
|有限售条件的流通股|85,443,030|72.95|85,443,030|68.31|
|无限售条件的流通股|31,678,343|27.05|39,635,519|31.69|
|合计|117,132,838|100.00|125,090,014|100.00|

（六）本次发行的发行对象及其认购数量
本次非公开发行按照《苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》规定的程序和规则，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定，发行人与英大证券根据簿记建档等情况，按照价格优先、数量优先等原则确定认购获配对象及获配股数。
本次发行最终价格确定为 43.14元/股，发行股票数量 7,957,176股，募集资金总额为 343,272,573元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限 1,000万股；发行对象总数为3名，不超过5名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
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|序号|获配对象名称|最终获配股数（股）|获配金额（元）|
|1|上海原龙投资有限公司|4,000,000|172,560,000|
|2|苏州市投资有限公司|2,100,000|90,594,000|
|3|深圳市恒泰华盛资产管理有限公司|1,857,176|80,118,573|
|合 计||7,957,176|343,272,573|

（七）限售期安排
本次发行价格为43.14元/股，发行期首日为2016年8月26日，发行期首日
前一个交易日公司股票均价为40.66元/股，本次发行价格不低于发行期首日前一
个交易日股票均价。本次发行对象不包含公司控股股东、实际控制人或者其控制
的关联方以及董事会引入的境内外战略投资者，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》，本次发行股份不设限售期，自发行结束之日起可上市交易。
三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情形说明
经核查，本保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
1、本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情形；
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情形；
3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情形；
4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方存在相互提供担保或融资等情形；
5、本保荐机构与发行人之间存在其他关联关系。
四、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）作为本次发行的保荐机构，本保荐机构已在《英大证券有限责任公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票之发行保荐书》作出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定。
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理。
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异。
人的申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。
6、保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范。
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。
（二）本保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（三）本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受深圳证券交易所的自律管理。
五、对发行人持续督导期间的工作安排
（一）主要持续督导事项
持续督导阶段，英大证券将督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件，并承担下列工作：
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；
5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
6、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他工作。
（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定
1、要求发行人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》规定和保荐协议约定的方式，及时通报信息；
2、定期或者不定期对发行人进行回访，查阅保荐工作需要的发行人材料；
3、列席发行人的股东大会、董事会和监事会；
4、对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行事前审阅；
5、对有关部门关注的发行人相关事项进行核查，必要时可聘请相关证券服务机构配合；
6、按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定
1、发行人应当及时提供保荐机构发表独立意见事项所必需的资料，确保保荐机构及时发表意见；发行人应当积极配合保荐机构的现场检查工作以及参加保荐机构组织的培训等，不得无故阻挠保荐机构正常的持续督导工作。
2、发行人应当向保荐机构提供为发行人提供服务的律师事务所、会计师事务所等中介机构的沟通渠道和联系方式。保荐机构对持续督导期间内上述中介机构出具意见存在疑义的，有权直接或者通过发行人与上述中介机构签字人员及时沟通，发行人应给予充分配合。
六、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式
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|保荐机构|英大证券有限责任公司|
|法定代表人|吴骏|
|保荐代表人|邢耀华、万炎华|
|项目协办人|周耿明|
|项目组成员|韩冬、周建武|
|办公地址|广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层|
|联系电话|0755-83007352|

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|传真|0755-83007150|

七、保荐机构认为应当说明的其他事项
无特别需要说明的事项。
八、保荐机构关于本次股票上市是否符合《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所上市条件的具体说明和结论性意见
本保荐机构认为：发行人本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。英大证券愿意推荐发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
请予批准。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书》之签署页）
项目协办人：
周耿明
保荐代表人：
邢耀华 万炎华
法定代表人：
吴骏
英大证券有限责任公司