中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) ChinaAud{As|a PaciioCe"汗ied Pub"cAcCountants L1P “
关于
云南云天化股份有限公司以自筹资金
”
■ 预先投入募集资金投资项目的情况报告的鉴证报告
■
中申亚太审字(⒛1θ)mO054号■
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云南云天化股份有限公司
:
“
我们接受委托,对后附的云南云天化股份有限公司(以下简称贵公司勹董事会编制的■
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截止⒛{θ年1月8口的
《云南云天化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项日的情况报告》(以下简称
《自筹资金投入募投项目情况报告》)进行了专项鉴证。
贵公司董事会的责任是按照
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求■
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编制
《自筹资金投入募投项日情况报告》,并保证其内容真实、准确、完格,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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我们的责任是在实施鉴证△作的基础上对贵公司董事会编制的《自筹资金投入募投■
项目情况报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3001号一
历史财务信忌审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证工作。该准则要■
求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取含理保证。在■
鉴证过程中,我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信 ,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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■ 我们认为,贵公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目情况报告》己经按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
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本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,未经本会计师事务所书面认可,不得用作任何其他目的。
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■ 第
"页
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) ChinaAud{As丨a PaOmc Ce"medPub"cAcco刂 ntanb LLP “
(本页无正文,为《关于云南云天化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 ”
资项目的情况报告的鉴证报告》之签字盖章页
)
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通合伙)
中国注册会计师:管云
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中国注册会计师∶方自
中国·
北京
二O一六年一月一十二日
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■ 笫2页
云南云天化股份有限公司
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告
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—
、募集资金情况
公司
2016年第一次临时股东大会审议通过
《关于公司本次非公开发行股票方案的■
■ 议案》与本次非公开发行相关的各项议案,以
及中国证券监督管理委员会《证监许可⒓01到3130号》文的核准,公司本次发行采用向以化(上海)投资有限公司非公开发行的方式,发行的股票为境内上市A股普通股,发行价格人民币8,⒛
元
,非公开发行A股`股
■
普通股股票
009,⒉0,OB8股,募集资金总额为人民币亻
,m1】812,们
5,亻2元,扣除本次发行费■
用人民币钙j⒛0,OO0,OO元
,募集资金净额为人民币
1,mGjV2,们6,12元。上述募集资金到账情况己经中审亚太会计师事务所出具的中审亚太验⒓01剑⒆OOV号《验资报告》验证。
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二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
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根据第六届董事会第二十次会议、⒛巧年第次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司本次非公开发行募集资金总额扣除发行相关费用■
后,将全部用于偿还银行贷款,拟偿还的银行贷款情况如下表所示
:
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借款利率
序号 贷款银行 贷款本金佘额(万元)
(%)
期限
1
上海浦东发展银行昆明关上支行 20j000,00 θ,15 2014,0G,21¨2015,0θ,21■
2
中国工商银行昆明海口支行 10氵000,00 ●υu∧u∧ 2014,0728ˉ2045,07,27■
●
°
中国银行云南省分行 20,000,00 G,00 2014,0G,24… 2015,0G,24 4 中国银行云南省分行 18j000,00 G,G0
2014,07,0θ¨
2015,07,0θ:υ 中国银行云南省分行 10j000,00 θ,θ0 2014,08,2G¨ 2015,08,2G●
°
中国银行云南省分行 15,000,00 ●
°
●°u∧ 2014,0θ,10¨2015,0θ{0■
■ 7 中国建设银行昆明城东支行 20刂000,00 公°5u∧ 2014,0G,0θ…
2015,06,0θ°
°
兴业银行昆明分行 10】000,00 G,54 2044,08,28ˉ 2015,08,28θ 交通银行昆明西区支行 10,000,00 6,55
2014,09,1θˉ2015,07,28u∧ 交通银行昆明西区支行 20j000,00 n°〓●u口
2014,10,28… 2015,07,04■
中国农业银行汪川县支行 10j000,00 G,54
2014,080θˉ20150805■
●
‘
中国农业银行汪川县支行 5,000,00 θ,54 2014,07,25ˉ20亻5,07,24合计 1G8】000,00
为降低公司财务费用,提高公司资金使用效率,在募集资金到位前,公司根据实际
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情况已用自有资金
1:mGj砭2j佃5,12元先行偿还了公司募投项目借款,此
次募集资金不足以偿还全部银行贷款部分金额g3氵仃7用4,gB元,公司同时已以自有资金进行了偿还。
■ 经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有■
关要求编制本报告,所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了公司截至2010年1月8日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
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云南云天化股份有限公司童事会■
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二O一
六年一月八日■
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■ 编七|No.000】44θ86■ 苦
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注册号
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类 型
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主要经营场所北京i∷海淀区史兴蹄】i
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登记机关
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尘业停甲传忠士扌系玫“寸÷【卩}hci°+、~刂△ 中华丿、民共和国禹家I商行政管理总局监制
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■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■|No00s7gg证书序岩
说 明
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政公1卜
叻 ″亍 部闸依法审批准予执行泞册会计师
uL"证,:i务 凭证
执 书
《会计师芋务所执业证书》记
应当向财政部门申1莆换发
亿 弥
:
中审亚太会计师●务所(特殊苷Ⅱ台伙
)
《会计师事务所执业证书》不
租、出借.转让
会计师串务所终止,应当向财政
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}任公 师
1丨 :
邡树平
师革务所执业证书》
办
公场所
: 北京市汀淀匡
踣47号天抒庄大■⒛-2a
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层
绌织肜式 0合
: 特殊扌 伙
发证扫
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会汁师事务所线1i:
∶10】0"70
注lll资本(出饺蚀
): 讵0o万元
批准没立文廿
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京财舍许可【20"丬00ao号
m"政屮华人氏共和 郎倒批准设讠
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■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■证书序号:oo●土s3会计师事务所
证券
、期货相关
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务许可证
经财政部、中国证券监督管理委员会审查∴批鲟
0|中审亚太会计师△努所皓殊普通舍ω
执行证券 、期货相关业务。
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首席合伙人 树平
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