深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd.
关于前次募集资金使用情况专项报告
股票简称：尚荣医疗
股票代码：002551
二〇一八年四月
深圳市尚荣医疗股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2015年12月28日签发的证监许可[2015]3027号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准非公开发行人民币普通股，最终发行8,521,516股，每股发行价格为人民币23.47元，股款以人民币缴足。截至2016年6月1日止，本公司募集资金总额200,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币2,000,000.00元后的募集资金为198,000,000.00元，由主承销商国信证券股份有限公司于2016年6月1日汇入公司在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开立的账号为337170100100255428的募集资金专户中。在扣除其他发行费用487,108.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币197,512,892.00元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000507号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年2月28日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|账号|初时存放金额|截止日余额|
|,337170100100255428|198,000,000.00|【注】|
|-|198,000,000.00|-|

【注】：该此募集资金已于2016年度全部使用完毕，募集资金账户已于2016年9月14日注销。
2、2017年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于2017年6月23日签发的证监许可[2017]997号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，尚荣医疗公司获准向社会公开发行人民币普通股，最终发行40,843,506股，每股发行价格为人民币9.01元，股款以人民币缴足，计人民币367,999,989.06元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币8,309,503.84元后，净募集资金共计人民币359,690,485.22元。
截至2017年12月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）以“川华信验[2017]112号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年2月28日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|账号|初时存放金额|截止日余额|
|20000011035800020009777|200,000,000.00|33,099,446.50|
|337170100100291219|159,690,485.22|28,664,708.94|
|-|359,690,485.22|61,764,155.44|

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》
2、2017年非公开发行股票募集资金
详见附表2《前次募集资金使用情况对照表》
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目不存在变更情况
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况（如存在，需说明）
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（四）前次募集资金投入项目先期投入及置换情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
根据第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及相关程序，经经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华字[2016]48310007号”鉴证报告，以募集资金19,386.94万元置换换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。
2、2017年非公开发行股票募集资金
根据第五届董事会第二十四次临时会议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华核字[2017]004338号”鉴证报告，以募集资金27,125.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。
（五）闲置募集资金使用情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情形。
（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
经逐项核对，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
2、2017年非公开发行股票募集资金
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
深圳市尚荣医疗股份有限公司（盖章）
二〇一八年四月三日
1、2015年非公开发行股票募集资金
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额： :19,751.29已累计使用募集资金总额： 19,751.29各年度使用募集资金总额：
2015年：0.00变更用途的募集资金总额： 0.00
2016年： 19,751.29变更用途的募集资金总额比例： 0.00
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|医院手术部、ICU产品产业化项目|医院手术部、ICU产品产业化项目|73,231.74|-|-|73,231.74|-|-|-|
|增加医院整体建设业务资金|增加医院整体建设业务资金|65,817.72|19,751.29|19,751.29|65,817.72|19,751.29|19,751.29|-|
|合计|-|139,049.46|19,751.29|19,751.29|139,049.46|19,751.29|19,751.29|-|

2、2017年非公开发行股票募集资金
附表2：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额： 35,969.05已累计使用募集资金总额： 29,796.83各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2017年： 0.00变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2018年1月-2月： 29,796.79
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|医院手术部、ICU产品产业化项目|医院手术部、ICU产品产业化项目|73,231.74|15,969.05|15,969.05|73,231.74|15,969.05|13,104.40|2,864.65|
|增加医院整体建设业务资金|增加医院整体建设业务资金|46,876.67|20,000.00|20,000.00|46,876.67|20,000.00|16,692.39|3,307.61|
|合计|-|120,108.41|35,969.05|35,969.05|120,108.41|35,969.05|29,796.79|6,172.26|

1、2015年非公开发行股票募集资金
附表3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司
金额单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2015年|2016年|2017年||
|医院手术部、ICU产品产业化项目|不适用|不适用|-|-|-|-|
|增加医院整体建设业务资金|不适用|不适用|5,393.29|3,143.13|-|8,536.42|
|合计|-|-|5,393.29|3,143.13|-|8,536.42|

2、2017年非公开发行股票募集资金
附表4：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司
金额单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2016年|2017|2018年1-2月||
|医院手术部、ICU产品产业化项目|不适用|不适用|-|-|-|-|
|增加医院整体建设业务资金|不适用|不适用|1,372.18|3,542.33|424.53|5,339.04|
|合 计|-|-|1,372.18|3,542.33|424.53|5,339.04|