中船科技股份有限公司
2017年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告 1-8
中船科技股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
中船科技股份有限公司
关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
中船科技股份有限公司（原名中船钢构工程股份有限公司，以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2125号）核准，于2016年11月24日非公开发行A股股票120,894,226股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币13.58元。
2016年11月28日，财通基金管理有限公司将出资款人民币203,339,491.74元、上海国际集团资产管理有限公司将出资款人民币171,214,996.82元、信达澳银基金管理有限公司将出资款人民币170,082,995.18元、广西铁路发展二期投资基金合伙企业（有限合伙）将出资款人民币170,086,390.18元、江苏盛和投资有限公司将出资款人民币170,135,997.92元、博时基金管理有限公司将出资款人民币313,727,998.22元、北京恒宇天泽投资管理有限公司将出资款人民币339,999,988.44元、华泰资产管理有限公司将出资款人民币103,155,730.58元，合计人民币1,641,743,589.08元存入主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）在中国银行北京白家庄支行的账号350645001230。
2016年11月29日，主承销商中信证券将扣除承销费用人民币21,506,841.01元后的余额人民币1,620,236,748.07元存入本公司在中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行的账号8110201014000513502。扣除独立财务费用人民币7,000,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币1,613,236,748.07元。
上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2016BJA60484号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
2016年度，本公司使用募集资金总额为815,806,748.07元。截至2016年12月31日，累计使用募集资金总额815,806,748.07元，尚未使用募集资金总额797,430,000.00元。
2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2017年度，本公司使用募集资金总额为692,850,413.58元。截至2017年12月31日，累计使用募集资金总额1,508,657,161.65元，尚未使用募集资金总额104,579,586.42元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的规定，本公司、独立财务顾问中信证券与中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）、独立财务顾问中信证券与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行、兴业银行股份有限公司上海淮海支行、中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；孙公司常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司（以下简称“常熟梅李”）、独立财务顾问中信证券与上海银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下：
1、本公司、中船九院和常熟梅李（以下合称“甲方”）已在各开户银行（以下合称“乙方”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），甲方承诺并保证该专户仅用于甲方设计研发中心建设项目、舱室内装环境及关键技术研究项目、常熟梅李城乡一体化项目、宁波奉化安置房项目等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、截至协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）作为本公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
募集资金专户开立情况如下：
|||
|-|-|
|开户银行|银行账号|
|中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行|8110201014000513502|

2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
|||
|-|-|
|开户银行|银行账号|
|中国工商银行股份有限公司上海市联合大厦支行|1001260529424859413|
|中国工商银行股份有限公司上海市联合大厦支行|1001260529424859537|
|兴业银行股份有限公司上海淮海支行|216170100100217765|
|中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行|8110201013600520960|
|中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行|8110201012600520975|
|上海银行卢湾支行|03003219037|

1、本公司已在中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行开设募集资金专项账户，账号为8110201014000513502，用于存放自主承销商中信证券于2016年11月29日转入的本次募集资金1,613,236,748.07元，并于2016年12月16日使用募集资金向子公司中船九院增资1,613,236,748.07元，分别转入中船九院设立的募集资金专户。
2、中船九院已在中国工商银行股份有限公司上海市联合大厦支行开设募集资金专项账户，账号为1001260529424859413，存储募集资金50,000,000.00元，该专户仅用于中船九院“舱室内装环境及关键技术研发项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、中船九院已在中国工商银行股份有限公司上海市联合大厦支行开设募集资金专项账户，账号为1001260529424859537，存储募集资金600,000,000.00元，该专户仅用于中船九院“设计研发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、中船九院已在兴业银行股份有限公司上海淮海支行开设募集资金专项账户，账号为216170100100217765，存储募集资金300,000,000.00元，该专户仅用于中船九院“常熟梅李城乡一体化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、中船九院已在中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行开设募集资金专项账户，账号为8110201013600520960，存储募集资金300,000,000.00元，该专户仅用于中船九院“宁波奉化安置房”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
6、中船九院已在中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行开设募集资金专项账户，账号为8110201012600520975，存储募集资金363,236,748.07元，该专户仅用于中船九院“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
7、常熟梅李已在上海银行股份有限公司卢湾支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户七”），账号为03003219037，该专户仅用于常熟梅李项目募集资金投向项目的募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|||
|||募集资金|利息收入|
|中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行|8110201014000513502||230,207.54|
|中国工商银行股份有限公司上海市联合大厦支行|1001260529424859413|36,925,029.78|687,344.64|
|中国工商银行股份有限公司上海市联合大厦支行|1001260529424859537|657.64|81,687.28|
|兴业银行股份有限公司上海淮海支行|216170100100217765|62,996,633.06注2|3,858,009.29|
|中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行|8110201013600520960||1,854.66|
|中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行|8110201012600520975||16,707.88|
|上海银行股份有限公司卢湾支行|03003219037|4,657,265.94|21,312.30|
|合 计||104,579,586.42|4,897,123.59|

注1：合计数指截至2017年12月31日，该账户银行存款余额和购入的保本型理财产品，利息收入指在余额中除募集资金外，银行支付的利息收入。
注2：中船九院在兴业银行股份有限公司上海淮海支行开设募集资金专项账户（专户四），账号为216170100100217765，用于中船九院“常熟梅李城乡一体化项目”募集资金的存储和使用，于 2016年 12月 16日收到中船科技股份有限公司存入的存储募集资金300,000,000.00元。中船九院于2017年6月和9月分别以委托贷款的形式存入子公司常熟梅李在上海银行股份有限公司卢湾支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户七”），账号为03003219037，用于“常熟梅李城乡一体化项目”募集资金的存储和使用，存入募集资产240,471,701.00元。2017年度常熟梅李通过专户七共支付委贷利息3,468,334.06元给中船九院并存入中船九院的一般户上海银行卢湾支行，账号为03002068582，中船九院于2018年 1月9日将收到的委贷利息存入专项四。
注3：中船九院在中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行开设募集资金专项账户（专户六），账号为8110201012600520975，用于中船九院“补充流动资金”募集资金的存储和使用，于2016年12月16日收到中船科技股份有限公司存入的募集资金363,236,748.07元。中船九院于 2016年 12月 30日撤销了该专户，同时申请开立了账号为8110201012600520975（相同账号）的一般账户，截至2017年12月31日，该账户余额16,707.88元。
2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||1,613,236,748.07||本期投入募集资金总额|||692,850,413.58||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0.00||已累计投入募集资金总额|||1,508,657,161.65||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00|||||||||
||是否已变更|||||截至期末|项目达到预定|本年度|是否达|项目可行性|
|||募集资金承|调整后投|本期|截至期末累计||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|项目（含部|||||投资进度（%）|可使用状态日|实现的|到预计|是否发生|
|||诺投资总额|资总额（1）|投入金额|投入金额(2)||||||
||分变更）|||||(3)＝(2)/(1)|期|效益|效益|重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.宁波奉化安置房项目|否|300,000,000.00|300,000,000.00|297,430,000.00|300,000,000.00|100.00%|2018-12|不适用|不适用|否|
|2.常熟梅李城乡一体化项目|否|300,000,000.00|300,000,000.00|232,346,101.00|232,346,101.00|77.45%|2020-6|不适用|不适用|否|
|3.设计研发中心建设项目|否|600,000,000.00|600,000,000.00|149,999,342.36|599,999,342.36|100.00%|2018-12|不适用|不适用|否|
|4.舱室内装环境及关键技术研究|||||||||||
||否|50,000,000.00|50,000,000.00|13,074,970.22|13,074,970.22|26.15%|2018-6|不适用|不适用|否|
|项目|||||||||||
|5.用于补充中船九院流动资金|否|363,236,748.07|363,236,748.07||363,236,748.07|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||1,613,236,748.07|1,613,236,748.07|692,850,413.58|1,508,657,161.65|93.52%|||||
|超募资金投向|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||1,613,236,748.07|1,613,236,748.07|692,850,413.58|1,508,657,161.65|93.52%|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用||||||||

2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||1,613,236,748.07||本期投入募集资金总额|||692,850,413.58||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0.00||已累计投入募集资金总额|||1,508,657,161.65||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00|||||||||
||是否已变更|||||截至期末|项目达到预定|本年度|是否达|项目可行性|
|||募集资金承|调整后投|本期|截至期末累计||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|项目（含部|||||投资进度（%）|可使用状态日|实现的|到预计|是否发生|
|||诺投资总额|资总额（1）|投入金额|投入金额(2)||||||
||分变更）|||||(3)＝(2)/(1)|期|效益|效益|重大变化|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||注1||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||注2||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||

2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注1：2016年12月30日，经本公司第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换中船九院自2015年11月24日至2016年12月16日为募投项目实际投入的自筹资金793,138,992.36元。截止2017年12月31日，中船九院实际已使用募集资金450,000,000.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
注2：截止2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。
根据本公司七届二十六次董事会议、七届十四次监事会会议决议，“在确保不影响公司募投项目建设进度及中船九院生产经营计划的前提下，分别将XXXX舱室内装环境及管件技术研究项目专项账户内的不超过5,000万元募集资金用于购买中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品，常熟梅李城乡一体化项目专项账户内的不超过30,000万元募集资金用于购买兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品，上述理财产品均为保本浮动收益型理财产品，且购买期限均不超过一年。”
中船九院分别于2017年5月5日、2017年5月8日与兴业银行股份有限公司上海淮海支行（以下简称“兴业银行上海淮海支行”）和中国工商银行股份有限公司上海市联合大厦支行（以下简称“工行上海联合大厦支行”）签订理财产品协议及相关文件，公司分别以暂时闲置募集资金3亿元认购兴业银行上海淮海支行发行的“‘兴业金雪球-优先2号’人民币理财产品”和0.4亿元认购工行上海联合大厦支行发行的“‘随心E’法人人民币理财产品”，具体见下表：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|本金|利率|起息日|终止日|
|35,000,000|3.20%|2017/5/5|2017/6/18|
|205,000,000|3.20%|2017/5/5|2017/9/10|
|60,000,000|3.20%|2017/5/5|2017/12/20|
|40,000,000|2.90%|2017/5/8|2017/6/12|
|40,000,000|2.90%|2017/6/14|2017/7/18|
|40,000,000|3.03%|2017-7-25|2017-9-4|
|40,000,000|3.02%|2017-9-12|2017-10-17|
|40,000,000|2.87%|2017-10-27|2017-12-4|

截止报告日，中船九院分别于2017年度购买的“兴业金雪球-优先2号”人民币理财
产品和“随心E”法人人民币理财产品均已陆续到期，并已全部按期收回本金和收益，协
议履行完毕，具体见下表：