证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2016—048
河南安彩高科股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为700,172,955.97元，本次置换符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”）以非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明如下：
一、公司本次非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1094号）核准，安彩高科于 2016年 7月非公开发行普通股（A股）股票 172,955,974股，发行价格为每股 6.36元，募集资金总额为 110,000万元，募集资金净额为 1,085,667,044.03元。2016年 7月19日,中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金出具了《河南安彩高科股份有限公司验资报告》（勤信验字〔2016〕第1107号）验证确认，公司在中国光大银行郑州会展中心支行开设了专户存储上述募集资金。
二、本次募集资金投资项目情况
本次非公开发行募集资金总额 11亿元。扣除发行费用后的募集资金净额中8亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还银行贷款，并在募集资金到位之后予以置换。
本次非公开发行股票的募集资金用于归还银行贷款的明细如下：
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|序号|贷款银行|借款金额（万元）|借款起始日|还款到期日|借款用途|
|1|中国建设银行股份有限公司安阳分行|7,200.00|2015.06.29|2016.06.28|流动资金|
|2|招商银行股份有限公司安阳分行|10,000.00|2015.05.12|2016.05.12|流动资金|
|3|招商银行股份有限公司郑州黄河路支行|5,800.00|2015.09.18|2015.12.08|流动资金|
|4|中国民生银行股份有限公司郑州分行|5,000.00|2015.06.25|2016.06.25|流动资金|
|5|兴业国际信托有限公司|15,000.00|2014.12.04|2015.12.03|流动资金|
|6|兴业国际信托有限公司|10,000.00|2014.12.10|2015.12.09|流动资金|
|7|中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行|12,000.00|2015.05.05|2016.05.04|流动资金|
|8|中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行|5,000.00|2015.04.24|2016.04.23|流动资金|
|9|中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行|5,000.00|2015.07.28|2016.07.27|流动资金|
|10|中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行|5,000.00|2015.07.29|2016.07.28|流动资金|
|合计||80,000.00|-|-|-|

三、以自筹资金预先投入募集资金项目情况
为了维护公司和股东的权益，公司根据实际业务发展需求，在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，已用自筹资金偿还了部分银行贷款。截止 2016年7月25日，公司以自筹资金预先偿还银行贷款70,000.00万元，具体情况如下：
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|贷款方|借款金额（万元）|借款起始日|还款到期日|借款用途|实际偿还日期|
|中国建设银行股份有限公司安阳分行|7,200.00|2015.06.29|2016.06.28|流动资金|2016.06.28|
|招商银行股份有限公司安阳分行|10,000.00|2015.05.12|2016.05.12|流动资金|2016.05.11|
|招商银行股份有限公司郑州黄河路支行|5,800.00|2015.09.18|2015.12.08|流动资金|2015.12.08|
|中国民生银行股份有限公司郑州分行|5,000.00|2015.06.25|2016.06.25|流动资金|2016.06.7|

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|-|-|-|-|-|-|
|贷款方|借款金额（万元）|借款起始日|还款到期日|借款用途|实际偿还日期|
|兴业国际信托有限公司|15,000.00|2014.12.04|2015.12.03|流动资金|2015.12.03|
|兴业国际信托有限公司|10,000.00|2014.12.10|2015.12.09|流动资金|2015.12.10|
|中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行|12,000.00|2015.05.05|2016.05.04|流动资金|2016.04.27|
|中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行|5,000.00|2015.04.24|2016.04.23|流动资金|2016.04.19|
|合计|70,000.00|-|-|-|-|

此外，截止目前，公司以自筹资金172,955.97元支付了本次非公开发行的股份登记费用。
本次公司以非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合
计为700,172,955.97元。
公司认为，公司已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反应了公司截止2016年7月25日，以非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序
2016年7月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金700,172,955.97元置换预先投入偿还银行贷款募投项目的自筹资金。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司本次募集资金的
置换程序合法、合规。公司以自筹资金预先投入的募投项目与公司承诺的募集资
金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司股东的利益。我们同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金700,172,955.97元。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 700,172,955.97元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
七、注册会计师出具专项审核报告的情况
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项出具了《河南安彩高科股份有限公司以非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》
（勤信鉴字〔2016〕1039号）。
审核结论如下：截至2016年7月25日，公司以自筹资金预先投入偿还银行贷款募投项目的实际投资额为人民币 700,172,955.97元。
八、保荐机构核查意见
本次募集资金使用的置换行为已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。
保荐机构认为，安彩高科以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，故置换行为真实、合规，同意公司使用募集资金 700,172,955.97元进行置换。
八、备查文件
1、安彩高科第六届董事会第五次会议决议；
2、安彩高科第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见；
4、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南安彩高科股份有限公司以非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（勤信鉴字〔2016〕1039号）；
5、国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司关于河南安彩高科股份有限公司以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2016年7月26日