深圳欧菲光科技股份有限公司
向特定对象非公开发行人民币
普通股（A股）10,045.2万股后
实收股本的验资报告
大华验字[2014]000321号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳欧菲光科技股份有限公司
向特定对象非公开发行人民币
普通股（A股）10,045.2万股后
实收股本的验资报告
（截止2014年8月15日）
目 录 页次一、 验资报告 1-3
二、附件
新增注册资本实收情况明细表 1
注册资本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-2
银行询证函及进账单复印件
大华验字[2014]000321号深圳欧菲光科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光公司”）截至 2014年 8月 15日止的新增注册资本实收情况。
按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及欧菲光公司的责任。我们的责任是对欧菲光公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合欧菲光公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
欧菲光公司原注册资本为人民币 93,016万元，根据欧菲光公司 2013年 10月 16日召开的董事会、2013年 11月 01日召开的临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]459号文《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意欧菲光公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）10,045.2万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 19.92元，共计募集人民币 200,100.38万元。经此发行，注册资本变更为人民币 103,061.2万元。
验资报告第1页
经我们审验，截至 2014年 8月 15日止，欧菲光公司共计募集货币资金人民币 2,001,003,840.04元（大写：人民币贰拾亿零壹佰万叁仟捌佰肆拾元零肆分），扣除与发行有关的费用人民币 41,108,452.07元（大写：人民币肆仟壹佰壹拾万捌仟肆佰伍拾贰元零柒分），欧菲光公司实际募集资金净额为人民币 1,959,895,387.97元（大写：人民币壹拾玖亿伍仟玖佰捌拾玖万伍仟叁佰捌拾柒元玖角柒分），其中计入“股本”人民币 100,452,000.00元（大写：人民币壹亿零肆拾伍万贰仟元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币 1,859,443,387.97元（大写：人民币壹拾捌亿伍仟玖佰肆拾肆万叁仟叁佰捌拾柒元玖角柒分）。
同时我们注意到，欧菲光公司本次增资前的注册资本为人民币 93,016万元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华所验字[2014]000250号验资报告验证确认。截至 2014年 8月 15日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 103,061.2万元。
本验资报告供欧菲光公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对欧菲光公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
验资报告第2页
附件：1．注册资本变更情况明细表
（l）新增注册资本实收情况明细表
（2）注册资本变更前后对照表
2．验资事项说明
3．银行询证函及进账单复印件
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年八月十八日
验资报告第3页
深圳欧菲光科技股份有限公司
截止2014年8月15日
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至2014年8月15日止
公司名称：深圳欧菲光科技股份有限公司 货币单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别及名称|认缴新增注册资本|实际新增出资情况|||||||
|||货币|实物|无形资产|净资产|其他|合计|其中：实缴新增注册资本|
|有限售条件的流通股|100,452,000.00|2,001,003,840.04|---|---|---|---|2,001,003,840.04|100,452,000.00|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|合计|100,452,000.00|2,001,003,840.04|---|---|---|---|2,001,003,840.04|100,452,000.00|

新增注册资本实收情况明细表第1页
深圳欧菲光科技股份有限公司
截止2014年8月15日
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至2014年8月15日止
公司名称：深圳欧菲光科技股份有限公司 货币单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本||||实缴注册资本|||||
||变更前||变 更后||变更前||本次增加额|变更后||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例||金额|比例|
|有限售条件的流通股：||||||||||
|1、境内法人持股|209,454,336.00|22.52%|309,906,336.00|30.07%|209,454,336.00|22.52%|100,452,000.00|309,906,336.00|30.07%|
|2、境内自然人持股|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|3、境外法人持股|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|4、境外自然人持股|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|有限售条件的流通股小计|209,454,336.00|22.52%|309,906,336.00|30.07%|209,454,336.00|22.52%|100,452,000.00|309,906,336.00|30.07%|
|无限售条件的流通股：||||||||||
|1、人民币普通股|720,705,664.00|77.48%|720,705,664.00|69.93%|720,705,664.00|77.48%|---|720,705,664.00|69.93%|
|无限售条件的流通股小计|720,705,664.00|77.48%|720,705,664.00|69.93%|720,705,664.00|77.48%|---|720,705,664.00|69.93%|
|合计|930,160,000.00|100.00%|1,030,612,000.00|100.00%|930,160,000.00|100.00%|100,452,000.00|1,030,612,000.00|100.00%|

注册资本变更前后对照表第1页
深圳欧菲光科技股份有限公司
截止2014年8月15日
验资事项说明
验资事项说明
一、变更前后基本情况
深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“欧菲光公司”)，前身为“深圳欧菲光科技有限公司”，根据国家有关法律、法规的规定，经中华人民共和国商务部批件商资批[2007]1642号批准，于2007年 10月22日经股份制改组而成立，依法领取注册号为440301501122288《企业法人营业执照》。2010年7月21日经中国证监会证监许可[2010]869号核准欧菲光公司公开发行股票，并经深圳证券交易所深证上[2010]245号文同意，于2010年 8月3日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。
根据欧菲光公司2014年4月7日召开的2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配预案》和修改后的章程规定，以欧菲光公司2013年末总股本46,508万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为93,016万股，变更后的注册资本为930,160,000.00元。
二、本次股本的变更情况
欧菲光公司变更前的注册资本为人民币 930,160,000.00元，股份总数为 930,160,000股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币930,160,000.00元。本次股票发行后，欧菲光公司的股份总数变更为1,030,612,000股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币1,030,612,000.00元。
三、募集资金情况
本次发行股票，共募集股款人民币2,001,003,840.04元，扣除与发行有关的费用人民币41,108,452.07元，实际可使用募集资金人民币1,959,895,387.97元。其中，计入欧菲光公司“股本”人民币 100,452,000.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币1,859,443,387.97元。
验资事项说明第1页
深圳欧菲光科技股份有限公司
截止2014年8月15日
验资事项说明
经审核，发行费用明细如下：
费用类别 收款单位名称 金额(人民币元)
审计费 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 450,000.00律师费 国浩律师(深圳)事务所 1,400,000.00证券时报
信息披露费用 140,000.00中国证券报
中国证券登记结算有限责任公司深圳分
登记托管费 100,452.03公司
广发证券股份有限公司
承销及保荐费 39,018,000.04高盛高华证券有限公司
合计 41,108,452.07四、审验结果
1、欧菲光公司本次发行股票募集的股款为人民币2,001,003,840.04元，广发证券股份有限责任公司已于2014年8月15日将扣除相关承销保荐费人民币39,018,000.04元后的余款人民币1,961,985,840.00元汇入欧菲光公司募集资金临时户。具体情况如下:
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|缴入日期|银行户名|开户行名称|账号|金额(人民币元)|
|2014年8月15日|深圳欧菲光科技股份有限公司|中国银行深圳公明支行|753663393647|661,985,840.00|
|2014年8月15日|深圳欧菲光科技股份有限公司|中国工商银行深圳湾支行|4000027729200523201|500,000,000.00|
|2014年8月15日|深圳欧菲光科技股份有限公司|中国农业银行深圳公明支行|41020800046688882|200,000,000.00|
|2014年8月15日|深圳欧菲光科技股份有限公司|中国建设银行深圳华侨城支行|44201518300052528673|600,000,000.00|

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。
3、发行费用中取得的发票为增值税发票，涉及进项税金的，如果当地税务局允许抵扣，需要调整资本公积。
验资事项说明第2页