股票代码：002797.SZ 股票简称：第一创业
债券代码：112319.SZ 债券简称：16一创01债券代码：112484.SZ 债券简称：16一创02债券代码：112492.SZ 债券简称：16一创03第一创业证券股份有限公司
年面向合格投资者公开发行公司债券
2016
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街
6666
号
2018
年
7
月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》、《第一创业证券股份有限公司 2015年公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介出具的专业意见以及第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。
本报告不构成投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东北证券不承担任何责任。
一、核准文件及核准规模
本公司经中国证监会2015年12月11日出具的“证监许可【2015】2909号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24亿元（含 24亿元）的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。本次公司债券采用分期发行方式，其中首期发行规模为8亿元，已于2016年1月19日发行，债券简称16一创01；
第二期发行规模为8亿元，已于2016年11月29日发行，债券简称16一创02；
第三期发行规模为8亿元，已于2016年12月13日发行，债券简称16一创03。
二、本次公司债券基本情况
（一）16一创 01公司债券的基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“16一创01”，债券代码“112319”。
2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过人民币 24亿元（含 24亿元），采用分期发行方式，本期债券发行规模为8亿元。
3、起息日：2016年1月19日
4、到期日：2020年1月19日，附第3年末（2019年1月19日）发行人赎回选择权。
5、利率：3.50%
6、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、债券上市交易场所：深圳证券交易所
8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+
（二）16一创 02公司债券的基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称“16一创02”，债券代码“112484”。
2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过人民币 24亿元（含 24亿元），采用分期发行方式，本期债券发行规模为8亿元。
3、起息日：2016年11月29日
4、到期日：2021年11月29日
5、利率：3.70%
6、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、债券上市交易场所：深圳证券交易所
8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+
（三）16一创 03公司债券的基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期），债券简称“16一创03”，债券代码“112492”。
2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过人民币 24亿元（含 24亿元），采用分期发行方式，本期债券发行规模为8亿元。
3、起息日：2016年12月13日
4、到期日：2020年12月13日
5、利率：4.25%
6、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、债券上市交易场所：深圳证券交易所
8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+
三、本次公司债券的重大事项
第一创业证券股份有限公司因第二届董事会、监事会届满换届，现将有关人员变动情况说明如下：
（一）原相关人员任职情况及变动原因
由于公司第二届董事会任期届满，进行换届选举，钱龙海先生不再担任公司董事、总裁，萧进华先生不再担任公司董事、副总裁、董事会秘书，臧晓松先生、谢德春先生不再担任公司非独立董事，吕随启先生、付磊先生不再担任公司独立董事。
由于公司第二届监事会任期届满，进行换届选举，周兰女士不再担任公司监事会主席，郭珈均先生不再担任公司监事。
2、相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况
经公司2017年度股东大会选举，新当选的董事、监事情况如下：
王芳女士、张轶伟先生、杨维彬先生、林伟先生当选公司非独立董事，罗飞先生、彭沛然先生、梁琪先生当选公司独立董事；钱龙海先生、王佳女士当选公司监事。
经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举刘学民先生为公司董事长；
聘任王芳女士为公司总裁，待征求监管机构意见无异议后正式履行总裁职责。总裁变更征求监管机构意见期间，由董事长刘学民先生代行总裁职责。
经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举钱龙海先生为公司监事会主席。
公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员变动情况如下：
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|职务|原有成员|新任成员|
|非独立董事|刘学民、钱龙海、萧进华、张兴、臧晓松、高天相、谢德春、蔡启孝|刘学民、王芳、张兴、张轶伟、杨维彬、林伟、高天相、蔡启孝|

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|独立董事|吕随启、付磊、龙翼飞、刘斌|刘斌、龙翼飞、罗飞、彭沛然、梁琪|
|股东代表监事|周兰、郭珈均、李章、杨鸿|钱龙海、王佳、李章、杨鸿|
|职工代表监事|孙晶、王立洲、屈婳|孙晶、王立洲、屈婳|
|总裁|钱龙海|王芳（待征求监管机构意见无异议后正式履行总裁职责）|

综上，公司三分之一以上董事发生变动、总裁发生变动。
新任人员基本情况如下：
王芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，研究生学历。
王芳女士2000年6月至2004年9月任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理。王芳女士2004年10月加入公司，历任公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁、常务副总裁。现任公司第三届董事会董事、总裁，兼任第一创业证券承销保荐有限责任公司执行董事、银华基金管理股份有限公司监事会主席。王芳女士未持有公司股票及债券。
张轶伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，本科学历，中级会计师，现任公司第三届董事会董事。张轶伟先生1996年7月至2002年10月在中化审计事务所从事审计工作，2002年10月至2005年10月任中新化会计事务所项目经理，2005年10月至2006年10月任北京亚洲会计师事务所项目经理，2006
年10月至今华熙国际投资集团有限公司财务总监，兼任民航房地产开发有限公司董事、北京华熙中环物业管理有限公司董事、北京圣翔嘉轩酒店管理股份有限公司董事、西双版纳颐宝国际休闲养生发展有限公司董事、华熙上旅国际文化产业有限公司董事、华熙鑫安（北京）物业管理有限公司董事、华熙鑫安成都物业管理有限公司董事、华熙鑫安（重庆）物业管理有限公司董事。张轶伟先生未持有公司股票及债券。
杨维彬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，本科学历，
助理会计师，现任公司第三届董事会董事。杨维彬先生1996年6月至1998年9月在
华通物产技术发展公司从事会计工作，1998年9月至1999年12月任联想电脑公司台式电脑事业部职员，2000年1月至2011年11月先后任北京京放投资管理顾问有限责任公司高级经理、部门经理、总经理助理、副总经理、总经理，2011年11
月至今先后任北京首都创业集团有限公司部门总经理助理、部门副总经理、部门总经理，现任北京首都创业集团有限公司金融管理部部门总经理、上海怡泽投资管理顾问有限公司监事、首创证券有限责任公司董事。杨维彬先生未持有公司股票及债券。
林伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，经济学博士，助理研究员，现任公司第三届董事会董事。林伟先生2007年7月至2011年7月任北京市人民政府研究室办公室副主任科员，2011年7月至2012年11月任北京市人民政府研究室经济发展处主任科员，2011年3月至2012年10月在北京市东城区崇外街道办事处挂职锻炼，曾任东城区崇外街道办事处办公室副主任、东城区崇外街道办事处党委办公室副主任，2012年3月至2012年11月任北京市2012年11月至
2017年7月任北京首都创业集团有限公司战略管理部副总经理，2017年7月至今任北京首都创业集团有限公司金融管理部副总经理。林伟先生未持有公司股票及债券。
罗飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952年5月出生，经济学（会计学）博士，加拿大多伦多大学访问学者，博士研究生导师，国务院政府特殊津贴专家、湖北省有突出贡献的中青年专家，财政部首批跨世纪学科（学术）带头人，现任公司第三届董事会独立董事。罗飞先生自1984年起在中南财经大学（现为中南财经政法大学）任职，1994年评为教授，1997年评为博士生导师。1993至1997年任中南财经大学会计系副主任，1998至1999年任中南财经大学研究生部主任，1999年任中南财经大学会计学院院长，2000至2008年任中南财经政法大学会计学院院长，2008年起任经济与会计监管研究中心主任。罗飞先生曾担任武汉钢铁股份有限公司、九州通医药股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、华宝兴业基金管理公司、湖北武大有机硅新材料股份有限公司等公司独立董事职务，现任中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任、湖北凯乐科技股份有限公司独立董事、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、烟台张裕葡萄
酿酒股份有限公司独立董事。罗飞先生未持有公司股票及债券。
彭沛然先生：中国国籍，香港特别行政区永久居民，1961年9月出生，先后取得英国牛津大学本科学历及意大利国际研究学院硕士学历，取得英国特许会计师资格，现任公司第三届董事会独立董事。彭沛然先生自1985年12月至1995年12月在毕马威会计事务所（伦敦、悉尼）从事会计审计工作十年，1996年1月至2000年底先后在香港证监会、香港联交所工作，2001年至2010年先后任华高和升财务顾问公司董事总经理、领汇房地产投资基金财务总监、GulfFundManagement基金总裁，2010年9月至2014年11月任联合能源集团有限公司（港交所：467）首席财务总监，2014年11月至2016年1月任新昌集团控股有限公司（港交所：404）首席财务总监、首席投资总监，2016年2月至2016年12月任太平洋网络有限公司（港交所：543）首席财务总监，2016年12月至今任新昌集团控股有限公司首席营运官，负责管理整个集团的财务、人力资源及行政、风险管理、集团发展及其他营运职责。彭沛然先生未持有公司股票及债券。
梁琪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，经济学博士，教授，特许金融分析师，特许金融分析师协会会员，现任公司第三届董事会独立董事。梁琪先生自1999年7月起在南开大学任职，2005年评为教授，2007年评为博士生导师，2006年至2012年任南开大学经济学院副院长，2012月6月至2017年7月任南开大学经济学院院长，2012年9月起任中国特色社会主义经济建设协同创新中心副主任。梁琪先生曾任天津银行独立董事、外换银行和南阳村镇银行外部监事，曾受聘为天津市政府研究室调研咨询专家、中国博士后特华科研工作站指导专家、国家自然科学基金同行评议人。2012年9月至今任中国特色社会主义经济建设协同创新中心副主任，2017年4月至今任南开大学社会科学研究管理处处长。梁琪先生未持有公司股票及债券。
钱龙海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年2月出生，研究生学历，经济师。钱龙海先生1987年7月至1992年8月任安徽省滁州学院企业管理系教师，1995年7月至1997年3月任北京京放投资管理顾问公司总经理助理，1997年4月至2002年7月任佛山证券副总经理，2002年8月至2018年6月任公司董事、总裁，2010年4月至2016年6月任第一创业投资管理有限公司董事长，2011年4月至2017年10
月任第一创业摩根大通证券有限责任公司董事，2007年起历任中国证券业协会第四届、第五届理事会理事，中国证券业协会投资银行业务委员会第四届委员、第五届副主任委员，深圳市证券业协会副会长，中国证券业协会固定收益专业委员会第一届主任委员。现任公司第三届监事会监事会主席、党委书记，兼任第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事、银华基金管理股份有限公司董事。钱龙海先生未持有公司股票及债券。
王佳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，本科学历，现任公司第三届监事会监事。王佳女士2003年7月至2003年12月任职于青岛金王应用化学股份有限公司，2003年12月至2011年10月任今典投资集团财务主管，2011年10月至2013年5月任中国国际电子商务有限公司财务经理，2013年5月至2014
年3月任北京车讯互联网科技有限公司财务经理。2014年3月至今任华熙国际投资集团有限公司财务经理。王佳女士未持有公司股票及债券。
（二）影响分析
根据发行人 2018年 7月公布的《第一创业证券股份有限公司关于董事、监事、总经理发生变动的公告》，上述人员变动不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，上述人事变动后对发行人董事会、监事会决议有效性不会产生影响，上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。
东北证券作为受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求，出具本临时受托管理事务报告。
东北证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（以下无正文）