中信证券股份有限公司
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的核查意见
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“裕同科技”、“公司”）于 2016年 12月 16日在深圳证券交易所中小企业板上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任本次首次公开发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就裕同科技本次增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度事项发表核查意见如下：
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，基于股东利益最大化的原则，结合市场及公司实际情况，公司分别于 2018年 4月 19日、 2018年 5月 10日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议和 2017年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品，投资品种为低风险、期限不超过一年的商业银行、证券公司等金融机构产品（即购买商业银行、证券公司等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品），额度为 45,000万元，有效期为自公司股东大会批准通过之日起 12个月内有效（即2018年5月10日至2019年5月9日）。
公司于 2017年 6月 16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月（即 2017年 6月 16日至 2018年 6月15日）。
鉴于上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 25,000万元已到期归还，为减少财务费用，降低运营成本，基于股东利益最大化的原则，公司于 2018年 7月 9日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议
并通过了《关于增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意将公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度增加 25,000万元，投资品种仅限于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，有效期的到期期限与上述公司 2017年度股东大会批准的理财额度的到期期限一致（即有效期为2018年7月9日至2019年5月9日）。
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2757号文核准）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 40,010,000股，发行价为每股人民币 36.77元，共计募集资金 1,471,167,700.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 1,389,198,900.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168号）。
二、募集资金使用情况
截止 2018年 5月 31日，根据募投项目的实际进展情况，公司募集资金使用情况和暂时闲置募集资金情况如下表（单位：万元）：
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|项目名称|总投资额|募集资金拟投入金额|募集资金实际投入金额|2018年5月31日募集资金余额|
|高端印刷包装产品生产基地项目|34,082.40|28,128.66|28,128.66|0|
|苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目|18,801.00|18,801.00|0|18,801.00|
|裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目|44,651.88|44,651.88|10,643.84|34,008.04|
|亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目|19,717.55|19,717.55|5,500.13|14,217.42|
|信息化系统升级改造项目|4,603.00|4,603.00|3,239.89|1,363.11|
|裕同印刷包装工程技术研发中心|6,067.25|6,067.25|4576.03|1,491.22|
|按募集资金使用计划补充流动资金||16,950.55|16,950.55|0|
|合 计|127,923.08|138,919.89|69,039.10|69,880.79|

公司于 2017年 6月 16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司已使用闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金，已到期归还。
三、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|签约方|产品名称|产 品 类型|购买金额（万元）|预计年化益率|收购买日|产品期限|进展情况|
|1|宁 波 银行 股 份有 限 公司 深 圳分行|智能定期理财 4 号（产品 代 码 ：600004）|保 本 浮动 收 益型|13,000|4.2% （年化收益）|2017年 7 月11日|90天（10 月 10 日到期）|已 全 部 赎回，获得理财 收 益1,346,301.37元|
|2|汇 丰 银行 （ 中国 ） 有限公司|人民币结构性投资业务|保 本 浮动 收 益型|2,000|3.33%（年化收益）|2017年 7 月11日|92天（10 月 12 日到期）|已 全 部 赎回，获得理财 收 益170,200.00元|
|3|花 旗 银行 （ 中国 ） 有限公司|机构客户理财计划|保 本 浮动 收 益型|2,000|3.5% （年化收益）|2017年 7 月24日|90天|已 全 部 赎回，获得理财 收 益175,000.00元|
|4|平 安 银行 股 份有 限 公司 深 圳南 海 支行|对公结构性存款（挂钩利率）产品|保 本 浮动 收 益型|22,000|4.2% （年化收益）|2017年 8 月4日|90天|已 全 部 赎回，获得理财 收 益2,278,356.16元|
|5|中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司深 圳 龙华支行|保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保 本 浮动 收 益型|2,000|3.5％（年化收益）|2017年 9 月5日|2017 年 9 月 5 日-2017年12月28日|已 全 部 赎回，获得理财 收 益220,547.95元|
|6|中 国 民生 银 行份 有 限公 司 深圳分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（ 2017 第991期）|保本型|5,000|4.8％（年化收益）|2017年 9 月6日|2017 年 9 月 6 日-2018年1月4日|已 全 部 赎回，获得理财 收 益800,000元|

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|7|宁 波 银行 股 份有 限 公司 深 圳分行|启盈可选期限理财 4 号产品|保 本 浮动 收 益型|13,000|4.0％|2017年 10月 12日|2017 年 10 月 12 日-2018年1月3日|已 全 部 赎回，获得理财 收 益1,182,465.75元|
|8|汇 丰 银行 （ 中国 ） 有限公司|结构性投资理财产品|保 本 浮动 收 益型|2,000|3.58％|2017年 10月 12日|2017 年 10 月 12 日-2018年1月3日|已 全 部 赎回，获得理财 收 益165,077.78元|
|9|花 旗 银行 （ 中国 ） 有限 公 司深 圳 分行|机构客户理财计划|保 本 浮动 收 益型|2,000|3.0%|2017年 10月 23日|2017 年 10 月 23 日-2018年1月3日|已 全 部 赎回，获得理财 收 益120,000元|
|10|平 安 银行 股 份有 限 公司 深 圳南 海 支行|对公结构性存款（挂钩利率）产品|保 本 浮动 收 益型|22,000万元|3.85%|2017年 11月3日|2017 年 11 月 3 日-2018年1月3日|已 全 部 赎回，获得理财 收 益1,415,534.25元|
|11|光 大 银行 深 圳分行|2018年对公结构性存款统发第二期产品|保 本 浮动 收 益型|1,000|4.50%|2018年 1 月5日|2018 年 1 月 5 日-2018年4月5日|已 全 部 赎回，获得理财 收 益112,750 元元|
|12|平 安 银行 深 圳南 海 支行|对公结构性存款（挂钩利率）产品|保 本 浮动 收 益型|22,000|4.55%|2018年 1 月4日|2018 年 1 月 5 日-2018年4月9日|已 全 部 赎回，获得理财 收 益2,577,917.81元|
|13|工 商 银行 深 圳龙 华 支行|保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保 本 浮动 收 益型|1,500|3.5%|2018年 1 月4日|2018 年 1 月 5 日-2018年4月8日|已 全 部 赎回，获得理财 收 益135,205.48元|
|14|宁 波 银行 深 圳分行|启盈可选期限理财 4 号产品|保 本 浮动 收 益型|13,000|4.50%|2018年 1 月4日|2018 年 1 月 5 日-2018年7月5日|已 全 部 赎回，获得理财 收 益2,900,958.90元|

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|15|民 生 银行 深 圳分行|综合财富管理服务业务第1373期|保 本 浮动 收 益型|4,000|5.25%|2018年 1 月5日|2018 年 1 月 8 日-2018年6月8日|已 全 部 赎回，获得理财 收 益880,833.33元|
|16|汇 丰 银行 （ 中国 ） 有限公司|人民币结构性投资业务|保 本 浮动 收 益型|2,000|4.0% （ 年化收益）|2018年 1 月29日|2018 年 1 月 29 日-2018年7月27日|履行中|
|17|光 大 银行 深 圳分行|2018年对公结构性存款统发第三十七期产品|保 本 浮动 收 益型|1,000|4.50%|2018年 4 月8日|2018 年 4 月 8 日-2018年7月8日|已 全 部 赎回，获得理财 收 益112,583.33元|
|18|工 商 银行 深 圳龙 华 支行|保本“随心E”理财产品|保 本 浮动 收 益型|1,000|3.8%|2018年 4 月9日|2018 年 4 月 10 日-2018年5月8日|已 全 部 赎回，获得理财 收 益30,191.78元|
|19|平 安 银行 深 圳南 海 支行|对公结构性存款（挂钩利率）产品|保 本 浮动 收 益型|22,000|4.65%|2018年 4 月10日|2018 年 4 月 10 日-2018年7月10日|履行中|
|20|民 生 银行 深 圳分行|综合财富管理服务业务|保 本 浮动 收 益型|4,000|4.8%|2018年 6 月11日|2018 年 6 月 12 日-2018年8月16日|履行中|
|21|宁 波 银行 深 圳分行|单位结构性存款|保 本 浮动 收 益型|16,000|4.3%|2018年 7 月5日|2018 年 7 月 5 日-2018年9月5日|履行中|
|22|光 大 银行 深 圳分行|结构性存款|保 本 浮动 收 益型|1,000|4.60%|2018年 7 月9日|2018 年 7 月 9 日-2018年10月9日|履行中|

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况
根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂时闲置。在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，基于股东利益最大化的原则，结合市场及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用
效率，公司于 2018年 7月 9日第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十
三次会议，审议并通过了《关于增加使用部分闲置募集资金购买金融机构理财
产品额度的议案》，同意将公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度增加 25,000万元，投资品种仅限于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品。有效期的到期期限与公司 2017年度股东大会批准的同意公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的到期期限一致（即有效期为 2018年 7月9日至2019年5月9日）
（一）投资品种
为控制风险，公司本次增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的投资品种仅限于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品。投资的产品必须符合：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（二）额度与额度有效期
本次增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度后，公司以闲置募集资金购买金融机构理财产品的最高额度不超过 70,000万元（其中购买除商业银行以外的金融机构理财产品的最高额度不超过 45,000万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。为不影响募投项目的顺利进行，公司将在有效期内选择不同期限的保本理财产品。
募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适现金管理产品发行或发售银行、明确现金管理金额、期间、选择投资品种、签署合同及协议等。
五、对公司的影响
公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品额度，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次增加使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品额度不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款），不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的风险投资品种。
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
七、履行的决策程序
公司于 2018年 7月 9日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。
独立董事对关于增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的事项发表了明确的同意意见。
该议案无需股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：公司本次增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
本次增加使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品额度不会影响募集资金投资
项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。
因此，中信证券股份有限公司对公司本次将使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度增加25,000万元事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的核查意见》）之签章页）
中信证券股份有限公司2018年7月9日