西安通源石油科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]1872号”文《关于核准西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股17,000,000股，发行价格每股51.10元。截至2011年1月7日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 17,000,000股，募集资金总额868,700,000.00元，扣除承销费和保荐费64,809,000.00元后的募集资金803,891,000.00元已于2011年1月7日存入本公司在平安银行深圳分行营业部 6012700004803银行账号内。此外，本公司累计发生审计费、律师费、信息披露费等共 4,213,500.00元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 799,677,500.00元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具“XYZH/2010A2004-12”号验资报告。
（二）募集资金的总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|79,967.75|
|报告期投入募集资金总额|11,232.18|
|已累计投入募集资金总额|79,967.75|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|14,657.92|
|累计变更用途的募集资金总额比例|18.33%|

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、三方监管协议签署情况：
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐平安证券股份有限公司已与平
安银行股份有限公司深圳分行等共 5家银行共同签订了《募集资金专户三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监督协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。
2、《募集资金管理制度》的制定和执行情况：
本公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行根据本公司的《募集资金使用管理制度管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划。在董事会授权范围内，经财务部门审核后，逐级由项目负责人、财务总监及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专户已注销。
三、募集资金的实际使用情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目||截止||项目|
||是否||||截至|截至||||||
|||募集|||||达到|本报|报告||可行|
||已变||调整|本报|期末|期末||||是否||
|承诺投资项目||资金|||||预定|告期|期末||性是|
||更项||后投|告期|累计|投资||||达到||
|和超募资金投||承诺|||||可使|实现|累计||否发|
||目(含||资总|投入|投入|进度||||预计||
|向||投资|||||用状|的效|实现||生重|
||部分||额(1)|金额|金额|(3)＝||||效益||
|||总额|||||态日|益|的效||大变|
||变更)||||(2)|(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2014|||||
|油气井复合射||||||||||||
||||10,736||10,736|100.00|年09|||||
|孔技术产业化|是|18,000||0||||||否|否|
||||.24||.24|%|月30|||||
|升级建设项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2014|||||
|油气井爆燃压||||||||||||
||||1,615.||1,615.|100.00|年05|||||
|裂增产技术产|是|4,800||0||||||否|否|
||||07||07|%|月28|||||
|业化建设项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2014|||||
|研发中心建设|||4,113.||4,113.|100.00|年05|||||
||是|4,000||0||||||否|否|
|项目|||04||04|%|月28|||||
||||||||日|||||
||||||||2014|||||
|营销管理体系|||1,677.||1,677.|100.00||||||
||是|3,000||0|||年05|||否|否|
|建设项目|||73||73|%||||||
||||||||月28|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||日|||||
|||||0||||||||
|承诺投资项目|||18,142||18,142|||||||
||--|29,800||0||--|--|||--|--|
|小计|||.08||.08|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|境外设立全资|||5,063.||5,063.|100.00||-291.9|1,246.|||
||否|||0||||||否|否|
|子公司|||37||37|%||4|64|||
|增资境内全资||||||100.00||-127.2|-1,028|||
||否||3,500|0|3,500|||||否|否|
|子公司||||||%||1|.95|||
|收购境内公司||||||100.00|||3,929.|||
||否||8,000|0|8,000|||253.7||是|否|
|永晨石油||||||%|||74|||
|补充流动资金|||33,604||33,604|100.00||||||
||--|||5,000|||--|--|--|--|--|
|（如有）|||.38||.38|%||||||
|超募资金投向|||50,167||50,167|||-165.4|4,147.|||
||--|||5,000||--|--|||--|--|
|小计|||.75||.75|||5|43|||
||||68,309||68,309|||-165.4|4,147.|||
|合计|--|29,800||5,000||--|--|||--|--|
||||.83||.83|||5|43|||
||油气井复合射孔技术产业化升级建设项目、油气井爆燃压裂增产技术产业化|||||||||||
||建设项目为在公司原有业务能力基础上的升级，随投入的完成，上述已直接|||||||||||
||体现为公司整体业务的发展。研发中心建设项目、营销管理体系建设项目也|||||||||||
|未达到计划进||||||||||||
||随投入推动公司整体业务发展。公司审慎把握市场变化情况，及时论证，并|||||||||||
|度或预计收益||||||||||||
||依照相关规定对募投项目进行推进，保证募集资金的高效运用。以超募资金|||||||||||
|的情况和原因||||||||||||
||设立境外全资子公司-Tong Petrotech inc.，境外经营涉及资质办理、市场开拓|||||||||||
|（分具体项目）||||||||||||
||等因素周期较长，未达到预计收益。以超募资金增资境内全资子公司-北京大|||||||||||
||德广源石油技术服务有限公司，市场拓展周期较长、前期市场拓展费用较大|||||||||||
||等因素、行业波动等因素，未达到预计收益。|||||||||||
|项目可行性发||||||||||||
|生重大变化的|不适用|||||||||||
|情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||本公司本次募集资金总额为人民币868,700,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币64,809,000.00元，另扣除其他相关发行费用人民币4,213,500.00元后，实际募集资金净额为人民币799,677,500.00元。本次募集资金金额扣除募集资金项目投资总额人民币298,000,000.00元，超额募集资金为人民币501,677,500.00元。2011年12月6日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以超募资金4,933.70万元设立境外全资子公司（该公司投资总额811.46万美元，折合人民币4,933.70万元，以实际投资时汇率为准）。公司保荐机构平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》，同意公司使用部分超募资金设立境外全资子公司。2012年实际投入1,268.85万元，2013年实际投入3,794.52万元，截止2014年12月31日累计投入5,063.37万元。公司于2012年6月14日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金中的3,500.00万元用于该项目的建设。公司保荐机构平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。截止2014年12月31日累计投入3,500.00万元。|||||||||||
|超募资金的金||||||||||||
|额、用途及使用||||||||||||
|进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||2014 年5 月12 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司的议案》，调整“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”及“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目” 等三个项目的投资规模，使用节余资金6,357.95 万元及部分超募资金8,000 万元实施收购大庆市永晨石油科技有限公司项目，不足部分以自筹资金补足。以上议案经2014 年5 月28 召开的公司2014 年第一次临时股东大会审议通过。公司保荐机构平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。截止2014年12月31日累计投入8,000 万元。2011年3月25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》；2012年4月25日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金8,000.00万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。2013年5月6日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金8,000.00万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。2014年6月30日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金7,604.38万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。 截止2015年6月30日使用超募资金补充流动资金累计实际投入 33,604.38 万元。|
|募集资金投资|不适用|
|项目实施地点||
|变更情况||
|募集资金投资|不适用|
|项目实施方式||
|调整情况||
||适用|
||2011 年3 月25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金5,673.64 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于西安通源石油科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》，截至2010 年12 月31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,673.64 万元。|
|募集资金投资||
|项目先期投入||
|及置换情况||
|用闲置募集资|不适用|
|金暂时补充流||
|动资金情况||
||适用|
|项目实施出现||
||截止2014 年7 月31 日，“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”等四个项目均已达到预计可使用状态。募集资金节余及募集资金|
|募集资金结余||
|的金额及原因||

|||
|-|-|
||专户利息合计3,877.69 万元。2014 年9 月10 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用节余募集资金（含募集资金专户利息）合计3,877.69 万元用于永久性补充流动资金。近年，公司顺应行业变化，坚定推动综合性油服能力建设。公司坚持以复合射孔增产技术为支撑，大力发展自美国引进的快钻桥塞-泵送射孔为核心的新一代水平井完井技术，发展以钻井、定向、泥浆等为依托的钻井一体化服务，发展以压裂解决方案、压裂工具、压裂液、压裂材料为依托的压裂一体化服务。基于整体发展战略及行业变化，公司本着提升募集资金使用效率，更好促动公司整体发展的原则，对募集资金投资项目投资规模进行相应调整。同时，公司严格控制项目支出，合理降低项目成本，结合公司实际情况以及业务特点，发挥自身的技术优势和经验，在项目的实施过程中不断推进技术创新， 充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，并在保证项目质量的前提下，对部分设备降本择优采购。“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”投入成本得到节约。|
|尚未使用的募||
|集资金用途及|不适用|
|去向||
|募集资金使用||
|及披露中存在||
||不适用|
|的问题或其他||
|情况||

四、变更募集资金的使用情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后|
|||变更后||截至期|截至期|项目达||||
||||本报告||||||的项目|
||对应的|项目拟||末实际|末投资|到预定|本报告|是否达||
|变更后|||期实际||||||可行性|
||原承诺|投入募||累计投|进度|可使用|期实现|到预计||
|的项目|||投入金||||||是否发|
||项目|集资金||入金额|(3)=(2)/(|状态日|的效益|效益||
||||额||||||生重大|
|||总额(1)||(2)|1)|期||||
||||||||||变化|
|油气井|油气井|||||||||
|复合射|复合射|||||||||
|||||||2014年||||
|孔技术|孔技术|10,736.2||10,736.2||||||
||||||100.00%|09月30||否|否|
|产业化|产业化|4||4||||||
|||||||日||||
|升级建|升级建|||||||||
|设项目|设项目|||||||||
|油气井|油气井|||||||||
|爆燃压|爆燃压|||||||||
|||||||2014年||||
|裂增产|裂增产|||||||||
|||1,615.07||1,615.07|100.00%|05月28||否|否|
|技术产|技术产|||||||||
|||||||日||||
|业化建|业化建|||||||||
|设项目|设项目|||||||||
|研发中|研发中|||||2014年||||
|心建设|心建设|4,113.04||4,113.04|100.00%|05月28||否|否|
|项目|项目|||||日||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|营销管|营销管|||||||||
|||||||2014年||||
|理体系|理体系|||||||||
|||1,677.73||1,677.73|100.00%|05月28||否|否|
|建设项|建设项|||||||||
|||||||日||||
|目|目|||||||||
|募集资||||||||||
|金补充||||||||||
|||5,299.97|1,932.35|5,299.97|100.00%|||||
|流动资||||||||||
|金||||||||||
|||23,442.0||23,442.0||||||
|合计|--||1,932.35||--|--|0|--|--|
|||5||5||||||
||||由于公司“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目”形成的作业|||||||
||||服务能力，包括作业服务装备、队伍均长期服务于油田现场，定|||||||
||||购的作业车辆、作业装备等均直接自厂家投入油田现场，随各油|||||||
||||田现场服务基地建设的完备，车辆、装备的维修、检测、存放条|||||||
||||件和作业人员后勤保障均极大改善，且业务量饱满，无须频繁返|||||||
||||回总部检修、停放等。相应，作业服务总部基地建设具备减少投|||||||
||||资规模的条件。2012年4月25日，公司第四届董事会第十六次会|||||||
||||议审议通过《关于部分变更募集资金投资项目资金用途的议案》、|||||||
||||《关于对研发中心建设项目追加投资的议案》，同意将“油气井复|||||||
||||合射孔技术产业化升级建设项目”原计划投资18,000万元中的|||||||
||||3,000万元用于对“研发中心建设项目”追加投资。经追加投资后，|||||||
||||“研发中心建设项目”计划投资由4,000万元增至7,000万元。项目|||||||
||||建设完成期将由原计划2013年1月调整至2014年5月2012年4|||||||
||||月25日，公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于部分变更|||||||
||||募集资金投资项目资金用途的议案》、《关于对研发中心建设项目|||||||
||||追加投资的议案》。2013年2月26日本公司第四届董事会第二十|||||||
||||三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施内容的议|||||||
||||案》：为提高募集资金使用效率，集合资金优势更好推动公司发展，|||||||
|变更原因、决策程序及信息||||||||||
||||公司拟对募集资金投资项目的资金用途进行调整，同意终止“油气|||||||
|披露情况说明(分具体项目)||||||||||
||||井复合射孔技术产业化升级建设项目”、“油气井爆燃压裂增产技|||||||
||||术产业化建设项目”、“研发中心建设目”、“营销管理体系建设项目”|||||||
||||所涉及的总部服务基地、研发办公楼建设、营销总部建设内容，|||||||
||||剩余资金1,792.68万元用于补充流动资金。2014 年5 月12 日，公|||||||
||||司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目|||||||
||||投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技|||||||
||||有限公司的议案》，调整“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项|||||||
||||目”及“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目” 等三个项目|||||||
||||的投资规模，使用节余资金6,357.95 万元及部分超募资金8,000 万|||||||
||||元实施收购大庆市永晨石油科技有限公司项目，不足部分以自筹|||||||
||||资金补足。以上议案经2014 年5 月28 召开的公司2014 年第一次|||||||
||||临时股东大会审议通过。2014年9月10日，公司第五届董事会第|||||||
||||十五次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项及将节余募集|||||||
||||资金永久补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金的使用效|||||||
||||率，降低财务成本，有效满足公司业务发展的营运资金需求，同|||||||
||||意将募投项目节余资金及利息收入3,877.69万元（实际转出金额|||||||
||||以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。以上议案经|||||||
||||2014年9月30日召开公司2014年第三次临时股东大会审议通过。|||||||
||||油气井复合射孔技术产业化升级建设项目、油气井爆燃压裂增产|||||||
|未达到计划进度或预计收||||||||||
||||技术产业化建设项目为在公司原有业务能力基础上的升级，随投|||||||
|益的情况和原因(分具体项||||||||||
||||入进度，上述已直接体现为公司整体业绩的增长。公司将审慎把|||||||
|目)||||||||||
||||握市场变化情况，及时论证，并依照相关规定对募投项目进行推|||||||

|||
|-|-|
||进，保证募集资金的高效运用。|
|变更后的项目可行性发生||
||不影响项目实施情况。|
|重大变化的情况说明||

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司的募集资金使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。募集资金的存放、使用、变更不存在违规情况。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十一日