民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”或“公司”）配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，就公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。
截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。
截至2018年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币 21,532.82万元，募集资金账户余额为人民币5,475.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等的净额），现金管理余额 140,000万元。
二、募集资金管理情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定，经公司六届董事会二十七次会议决议，制定并公告《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用实行专人审批，保障专款专用。
公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金专户三方监管协议》。
截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|开户行名称|开户名|账号|期末余额|
|1|中国工商银行股份有限公司深圳红围支行|健康元|4000029129200529474|3,633.12|
|2|中国工商银行股份有限公司深圳红围支行|健康药业（中国）有限公司|4000029129200529625|1.45|
|3|招商银行股份有限公司深圳源兴支行|健康元|755901281810702|0.92|
|4|招商银行股份有限公司深圳源兴支行|深圳市海滨制药有限公司|755901221810903|1,839.89|
|合计||||5,475.38|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至2018年12月31日，公司实际使用募集资金人民币 21,532.82万元，公司募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018年10月29日，公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,532.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律法规要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金21,532.82万元的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2019年2月12日，公司召开七届董事会八次会议，审议并通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》：同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过 140,000万元调
整为不超过 70,000万元，同时使用不超过 70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。
（四）用闲置募集资金用于现金管理的情况
2018年10月29日，公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过140,000万元闲置募集资金进行现金管理。
截至2018年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|发行银行|产品名称|产品类别|金额|期限|投资收益|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期|固定收益型|20,000|180天|4.10%/年|
|2|兴业银行股份有限公司|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|50,000|90天|-|
|3|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益型|20,000|185 天|-|
|4|招商银行股份有限公司|结构性存款 CSZ1897|保本浮动收益型|10,000|181 天|-|
|5|招商银行股份有限公司|结构性存款 CSZ01912|保本浮动收益型|20,000|87 天|-|
|6|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款（SDGA180613）|保本浮动收益型|10,000|181 天|-|
|7|招商银行股份有限公司|结构性存款CSZ01924|保本浮动收益型|10,000|181天|-|
|合计||||140,000|||

注：1、上述兴业银行企业金融结构性存款已于2019年1月30日到期收回，实际年化收益率4.33%，获得理财收益人民币5,338,356.16元。
2、上述招商银行结构性存款CSZ01912已于2019年2月1日到期收回，实际年化收益率3.70%，获得理财收益人民币1,763,835.62元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2018年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2018年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2018年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2018年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
2019年2月18日，公司2019年第一次临时股东大会审议并通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》，同意将珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项目，并相应调整两个募投项目的投资总额和使用募集资金的金额；同时，同意将海滨制药坪山医药产业化基地项目的实施主体在深圳市海滨制药有限公司的基础上，增加健康元海滨药业有限公司。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：健康元2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||166,974.02||本年度投入募集资金总额|||||21,532.82||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||21,532.82||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|珠海大健康产业基地建设项目||115,000.00|76,974.02|76,974.02|3,370.29|3,370.29|-73,603.73|4.38|-|-|-|否|
|海滨制药坪山医药产业化基地项目||85,000.00|90,000.00|90,000.00|18,162.53|18,162.53|-71,837.47|20.18|-|-|-|否|
|合计||200,000.00|166,974.02|166,974.02|21,532.82|21,532.82|-145,441.20||||||
|未达到计划进度原因|||||1、珠海大健康产业基地建设项目：由于建设地点市政配套工程（三通一平）未建设完成，尚未具备施工条件，导致工程建设进度延后。2、海滨制药坪山医药产业化基地项目：在工程建设方面，由于生产高端制剂的生产设备大多由国外进口，受到中美贸易摩擦影响，进口设备采购周期比预期延长；在产品方面，受到药品审评制度改革的影响，新产品审批进度不达预期。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2018年10月29日，公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,532.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金21,532.82万元的置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2018年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。2019年2月12日，公司召开七届董事会八次会议，审议并通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过140,000万元调整为不超过70,000万元，同时使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|2018年10月29日，公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过140,000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2018年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理的金额为140,000万元。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|2019年2月18日，公司2019年第一次临时股东大会审议并通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》，同意将珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项目，并相应调整两个募投项目的投资总额和使用募集资金的金额；同时，同意将海滨制药坪山医药产业化基地项目的实施主体在深圳市海滨制药有限公司的基础上，增加健康元海滨药业有限公司。|

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
于春宇 马初进
民生证券股份有限公司年 月 日