江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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前次募集资金使用情况
鉴证报告
苏公W[2014]E1092号苏州安洁科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”）截至2013年12月31日止前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况的报告”)进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安洁科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安洁科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
安洁科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况的报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安洁科技管理层编制的上述专项报告提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，安洁科技管理层编制的《前次募集资金使用情况的报告》,符合中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，在所有重大方面如实反映了安洁科技截至2013年12月31日止前次募集资金的实际情况。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡
二○一四年三月二十六日
苏州安洁科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2013年 12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2011]1743号）核准，并经深圳证券交易所同意，苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)3,000.00万股,每股发行价格为23.00元，应募集资金总额为人民币 69,000.00万元,扣除承销及保荐费3,035.00万元后的募集资金为人民币65,965.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2011年11月21日分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司苏州太湖度假区支行(以下简称“农业银行苏州太湖度假区支行”)开立的人民币存款账户（账号：10541301040007989）28,304.80万元、在中信银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“中信银行苏州吴中支行”)开立的人民币存款账户（账号：7324210182600104795）37,660.20万元。扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 798.36万元后，本公司本次募集资金净额为人民币65,166.64万元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了“苏公W[2011]B111号”《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》。
本公司和安信证券股份有限公司于2011年11月30日分别与农业银行苏州太湖度假区支行、中信银行苏州吴中支行签订《募集资金三方监管协议》：
1、本公司在农业银行苏州太湖度假区支行开设募集资金专项账户，账号为：10541301040007989，截止2013年12月31日，专户存款余额为：5,705.37万元。
该账户中5,000万元于2013年12月3日转为定期存单存放。
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|存入方式|存入账号|金额(万元)|存单期限|
|3个月定期存款|10-541301040007989-00035|1,000.00|2013-12-03至2014-03-03|
|3个月定期存款|10-541301040007989-00036|2,000.00|2013-12-03至2014-03-03|
|3个月定期存款|10-541301040007989-00037|2,000.00|2013-12-03至2014-03-03|
|合 计||5,000.00||

2、本公司在中信银行苏州吴中支行开设募集资金专项账户，账号为：7324210182600104795，截止2013年12月31日，专户存款余额为：14,356.26万元。该专户仅用于超募资金的存储和使用。该账户中14,100万元于2013年12月3日和4日转为定期存单存放。
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|存入方式|存入账号|金额(万元)|存单期限|
|6个月定期存款|7324210184000061499|2,000.00|2013-12-04至2014-06-04|
|6个月定期存款|7324210184000061568|2,000.00|2013-12-04至2014-06-04|
|6个月定期存款|7324210184000061639|2,000.00|2013-12-04至2014-06-04|
|6个月定期存款|7324210184000061336|2,000.00|2013-12-04至2014-06-04|
|6个月定期存款|7324210184000061018|1,000.00|2013-12-03至2014-06-03|
|6个月定期存款|7324210184000061265|2,000.00|2013-12-03至2014-06-03|
|6个月定期存款|7324210184000061194|2,000.00|2013-12-03至2014-06-03|
|3个月定期存款|7324210184000061791|1,100.00|2013-12-04至2014-03-04|
|合 计||14,100.00||

公司、苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）以及安信证券股份有限公司与中信银行苏州吴中支行于 2012年 5月 24日签订了《募集资金四方监管协议》。：
福宝光电在中信银行苏州吴中支行开设募集资金专项账户，账号为：7324210182600109486，截至2013年12月31日，专户存款余额：12,957.74万元，该账户中12,800万元于2013年11月27日转为定期存单存放。
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|存入方式|存入账号|金额(万元)|存单期限|
|6个月定期存款|7324210184000060352|1,200.00|2013-11-27至2014-05-27|
|6个月定期存款|7324210184000060655|2,000.00|2013-11-27至2014-05-27|
|6个月定期存款|7324210184000060411|2,000.00|2013-11-27至2014-05-27|
|6个月定期存款|7324210184000060714|2,000.00|2013-11-27至2014-05-27|

6个月定期存款 7324210184000060584 2,000.002013-11-27至2014-05-27
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|3个月定期存款|7324210184000060950|2,000.00|2013-11-27至2014-02-27|
|3个月定期存款|7324210184000060889|1,600.00|2013-11-27至2014-02-27|
|合 计||12,800.00||

公司、重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）以及安信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司重庆璧山支行于2012年9月21日签订了《募集资金四方监管协议》：
重庆安洁在中国银行股份有限公司重庆璧山支行开设募集资金专项账户，账号为：113025410379，截至2013年12月31日，专户存款余额：1.96万元。
二、前次募集资金实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2013年12月31日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明详见附表1。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，根据江苏公证天业会计事务所有限公司截止 2011年 11月 30日以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（苏公W[2011]E1258号），公司已投资 4,736.92万元于本次募集资金拟投资项目，募集资金到位后，公司置换出先期投入的垫付资金4,736.92万元。本次置换已经本公司第一届董事会第九次会议审议通过。
截至 2013年 12月 31日，前次募集资金投资项目未发生对外转让。
(五)暂时闲置募集资金使用情况
截至 2013年 12月 31日，本公司不存在暂时闲置募集资金使用的情况。
(六)募集资金节余情况及转流动资金意见
截至 2013年 12月 31日，公司的募集资金累计投入 23,742.33万元，募集资
金余额为人民币 5,705.37万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额 1,142.90万元），扣除待付的款项为 1,458.45万元，公司预计募集资金余
4,246.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,142.90万元），募集资金使用情况明细如下表：
单位：万元币种：人民币
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|序号|项目|金额|备注|
|1|募集资金总额|28,304.80||
|2|减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金|4,736.92||
|3|募投项目建设资金|19,005.41||
|4|加：利息收入扣除手续费净额|1,142.90||
|5|减：待支付募集项目资金|1,458.45||
|6|募集项目资金节余|4,246.92||

随着公司规模不断的扩大，对资金需求增长较快，为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，公司拟用募投项目结项后的全部节余募集资金共计约 4,246.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,142.90万元）永久补充流动资金。
三、超募资金实际使用情况
公司首次公开发行超募资金的金额为 36,861.84万元，具体用途及使用情况如下：
2011年 12月 12月，经公司第一届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金5,600.00万元人民币归还银行贷款。
2011年12月28日,经公司第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超募资金10,000万元对重庆安洁进行增资，公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要，分期对重庆安洁进行增资。截至2013年12月31日，重庆安洁完成了第一期增资，公司使用超募资金2,700.00万元增资重庆安洁，重庆安洁注册资本人民币3,000万元，同时已经与中国银行璧山县支行签订了《募集资金四方监管协议》，报告期内重庆安洁开始自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。
2012年3月25日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》，并提请2012年5月8日召开的2011年年度股东大会批准，公司使用超募资金15,000万元在在苏州市吴
中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司。截至2013年12月31日，苏州
福宝光电有限公司资金余额为12,957.74万元，按《募集资金四方监管协议》专户存储在中信银行苏州吴中支行。公司于 2013年10月23日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电向苏州市健邦触摸屏技术有限公司增资的议案》，对苏州健邦进行增资，福宝光电以超募资金出资 2,434.78万元人民币，认购苏州健邦新增注册资本 153.51万元人民币，占苏州健邦增资后注册资本的20%。
2013年4月16日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》及《关于部分超募资金用于 SAP系统项目的议案》，公司拟使用超募资金 3,000万元建设公司的新厂房及拟使用超募资金 600万元用于公司信息化系统（SAP系统）项目建设。截至2013年12月31日，公司使用超募资金 190.59万元购买了土地，后续土建工作也将陆续展开。截至 2013年 12月 31日，公司信息化系统（SAP系统）项目完成了前期准备工作，公司将在2014年导入使用 SAP系统。
截至2013年12月31日，公司超募资金已使用23,490.59万元，尚未使用的超募资金为14,356.26万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 985.01万元），其中已通过董事会审议有明确用途但尚未使用的超募资金为 10,709.41万元，剩余超募资金余额为 3,646.85万元，公司拟使用剩余超募资金3,646.85万元归还银行贷款。
四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。
(二)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
根据原招股说明书的披露，个人计算机内外部功能性器件扩能项目建成达产后，可年新增净利润 8,586.9万元。公司项目建成的生产设备产能可达预期，并已达可使用状态，目前达到的实际年度效益7,148.43万元,基本实现募投项目可行性报告收益目标。
五、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至 2013年 12月 31日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2013年 12月 31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
七、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2014年 3月 26日批准报出。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
苏州安洁科技股份有限公司董事会二O一四年三月二十六日
附表1： 前次募集资金使用情况对照表
截至时间：2013年12月31日
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||65,166.64|||已累计使用募集资金总额||||47,232.92||
|||||||各年度使用募集资金总额：||||||
|变更用途的募集资金总额|||无|||2011年度|||||10,336.92|
|||||||2012年度|||||22,910.19|
|变更用途的募集资金比例||||||2013年度|||||13,985.81|
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资总额|募集后承诺投资总额|实际投资总额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额差额|||
|1|个人计算机内外部功能性器件扩能项目|个人计算机内外部功能性器件扩能项目|28,304.80|28,304.80|23,742.33|28,304.80|28,304.80|23,742.33|-4,562.47||83.88%|
|2|超募资金增资重庆安洁电子有限公司|超募资金增资重庆安洁电子有限公司|-|10,000.00|2,700.00|-|10,000.00|2,700.00|-7,300.00||27.00%|
|3|超募资金投资设立苏州福宝光电有限公司|超募资金投资设立苏州福宝光电有限公司|-|15,000.00|15,000.00|-|15,000.00|15,000.00|-||100.00%|
|4|超募资金投资扩建苏州厂房|超募资金投资扩建苏州厂房|-|3,000.00|190.59|-|3,000.00|190.59|-2,809.41||6.35%|
|5|超募资金公司信息化系统建设项目|超募资金公司信息化系统建设项目|-|600.00|-|-|600.00|-|-600.00||-|
|6|超募资金归还银行贷款|超募资金归还银行贷款|-|5,600.00|5,600.00|-|5,600.00|5,600.00|-||100.00%|
|合计|||28,304.80|62,504.8|47,232.92|28,304.80|62,504.80|47,232.92|-15,271.88||75.57%|

附表2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止时间：2013年12月31日
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|||||2011年|2012年|2013年|||
|序号|项目名称||年利润总额|利润总额|利润总额|利润总额|利润总额||
|1|个人计算机内外部功能性器件扩能项目|不适用|8,586.90|-|7,051.13|7,148.43|14,199.56|是|
|2|合计||8,586.90|-|7,051.13|7,148.43|14,199.56||