关于金利科技使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”或“本公司”）作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下称“金利科技”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳中小板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金利科技使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为15.5元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币542,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币501,875,520.00元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第010088号《验资报告》。
二、剩余募集资金和募集资金利息收入情况
截至2014年6月30日，公司募投项目情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||总投资额（万元）||已累计投入（万元）||投资进度|
|大型注塑件生产线扩建项目||14,638.40||3,617.11||24.71%||

公司超募资金使用情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额（万元）|已累计投入（万元）|投资进度|

关于金利科技使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
|||||
|-|-|-|-|
|研发暨模具生产中心项目|9,828.32|1,392.56|14.17%|
|五期仓库|2,926.63|1,476.44|50.45%|
|支付土地使用权及土地建筑物价款|6,864.29|6,864.29|100.00%|
|收购宇瀚光电股权的现金支出部分|18,870.00|18,715.62|100.00%|
|合 计|38,489.24|28,448.91|-|

注：1、公司收购宇瀚光电股权现金支出部分包括用铭板外观件生产线新建项目终止剩余募集资金85,456,148.05元和超募资金101,700,005.24元。
2、超募资金投资项目总额包含铭板外观件生产线新建项目终止剩余募集资金转入85,456,148.05元和募集资金利息收入转投入30,510,000元。
3、终止的铭板外观件生产线新建项目投入募集资金1,220,451.95元。
4、2013年1月31日、2月1日公司用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款85,456,148.05元、2月1日用超募资金101,700,005.24元,支付等值于人民币18,870万元的美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款，至此收购宇瀚光电股权价款已支付完毕。
1、大型注塑件生产线扩建项目终止产生剩余募集资金情况
截至2014年6月30日，大型注塑件生产线扩建项目进度如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||总投资额（元）||已累计投入（元）||投资进度|
|大型注塑件生产线扩建项目||146,384,000.00||36,171,128.40||24.71%||

公司已签订的该项目采购订单中，尚有5,560,871.60元需要支付。大型注塑件生产线扩建项目投资额扣除累计投入及尾款后，剩余资金为104,652,000.00元。
公司拟终止大型注塑件生产线扩建项目，将该项目剩余资金 57,262,000元投资光学元件设计制造新建项目，剩余47,390,000元永久补充流动资金。
2、募集资金利息收入
截至2014年6月30日，公司累计募集资金（含超募）产生的利息收入扣除
手续费为 40,935,972.98元。经公司 2012年 11月 13召开的 2012年第三次临时
关于金利科技使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见股东大会审议同意：五期仓库、研发暨模具生产中心项目投资额分别由 15,587,000元、81,452,500元增加至 29,266,300元、98,283,200元，两项目增加的投资额30,510,000元用募集资金利息投入。公司募集资金（含超募）产生的利息收入扣除上述两个项目增加投资额 30,510,000元，募集资金利息收入剩余10,425,972.98元永久补充流动资金。
3、超募资金剩余情况
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 542,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 501,875,520.00元，计划募集资金投资项目总金额为226,484,000元，超募资金 275,391,520.00元。
公司2011年8月29日召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，计划募集资金投资项目总金额由 226,484,000元增至 233,060,600元，新增投资额 6,576,600元使用超募资金投入，超募资金扣除6,576,600元，剩余268,814,920元。
剩余超募资金使用投资项目为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目超募资金投资额（元）|
|1||研发暨模具生产中心||81,452,500.00||
|2||五期仓库||15,587,000.00||
|3||支付土地使用权及地上建筑物价款||68,642,867.68||
|4||收购部分宇瀚光电股权||101,700,005.24||
|合计||||267,382,372.92||

超募资金268,814,920元扣除267,382,372.92元，剩余1,432,547.08元永久补充流动资金。
三、公司关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超
募资金永久补充流动资金的安排及审批情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高剩余募集资金的使
用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将剩余募集资金、募集资金利息
收入、剩余超募资金共计59,248,520.06元永久补充流动资金。
关于金利科技使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见公司此次使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响其他募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
2014年 8月 4日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。2014年8月，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。独立董事一致认为公司拟将剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务的发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司将上述资金永久性补充流动资金。上述议案尚需提交股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：金利科技本次使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议。公司此次使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资；
并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，上述事项符合相关法律法规的规定。本公司对金利科技此次使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
关于金利科技使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
白岚 李金虎
华泰联合证券有限责任公司2014年8月4日