证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015－107
合力泰科技股份有限公司
四届三十一次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届三十一次董事会会议于2015年11月13日在公司下午14:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015年 11月 7日以通讯的方式发出。会议参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》
2015年9月24日公司四届董事会第二十八会议审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的议案》，公司根据市场情况决定对上述方案进行调整，调整后的具体方案如下：
1、发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
2、发行数量
本次非公开发行的股票数量合计不超过189,317,106股（含本数）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行价格和发行数量。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
本次发行通过向特定对象非公开发行的方式进行，在中国证监会核准本次非公开发行股票的批复的有效期内选择适当时机发行。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律、法规规定的合计不超过 10名的特定对象。具体发行对象由公司董事会在股东大会授权范围内根据具体情况与保荐机构（主销商）协商确定。本次非公开发行对象与公司不存在关联关系。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
5、发行价格与定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第三十一次会议决议公告日（即 2015年 11月 14日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于14.79元/股。
本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得发行核准文件后，根据发行竞价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
6、上市地点
本次非公开发行股票限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
7、募集资金数量及用途
公司本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 280,000万元，本次募集资金在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：
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|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|
|智能终端及触显一体化模组项目|95,600|
|生物识别模组项目|82,116|
|电子纸模组及其产业应用项目|57,490|
|补充流动资金|46,000|
||281,206|

本次发行拟投入募集资金金额少于项目投资总额的部分，将通过公司自筹资金解决；若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
8、限售期安排
本次非公开发行股票的限售期为 12个月，限售期自本次发行结束之日起开始计算。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
9、本次非公开发行股票前的滚存利润安排
为兼顾新老股东利益，本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按所持股份比例共享。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会逐项表决，并经中国证监会核准后方可实施，股东大会召开通知另行发出。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
二、审议通过了《关于调整公司 2015年非公开发行股票预案的议案》
《合力泰科技股份有限公司关于 2015年非公开发行股票预案（修订稿）》
刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
本议案尚需提交公司股东大会逐项表决。
三、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的公告》（2015-108）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
四、审议通过了《非公开发行募集配套资金 2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
《非公开发行募集配套资金 2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
五、审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨终止收购资产的议案》
《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方
式暨终止收购资产的公告》（公告编号：2015-109）刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
六、审议通过了《关于 2015年10-12月日常关联交易预计的议案》
《关于2015年10-12月日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-110）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
七、审议通过《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请
股东大会授权董事长，2015年第五次临时股东大会审议通过后至 2015年度股东大会重新审议该事项前，向各银行、融资租赁等机构额度批准权限为累计增加至 35亿元人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度提
供担保的议案》
因江西合力泰科技有限公司、深圳市比亚迪电子部品件有限公司、深圳业际光电有限公司、东莞市平波电子有限公司等全资子公司生产经营的需要，公司计划自2015年第五次临时股东大会审议通过后至2015年度股东大会重新审议该事
项前，为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度增加至35亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
董事会提议于 2015年 11月 30日召开 2015年第五次临时股东大会，召开2015年第五次临时股东大会的通知刊登于2015年11月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十四日