广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
深圳证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对宏大爆破 2013年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】595号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 5,476万股，每股面值 1.00元，发行价格为 14.46元/股，募集资金总额 791,829,600.00元，扣除发行费用 65,285,404.52元，实际募集资金净额为 726,544,195.48元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012年 6月 4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2012）第410247号《验资报告》。
截止 2013年 12月 31日，公司募集资金已累计使用 56,299.48万元，其中投入变更募集资金项目 35,386.48万元，使用募集资金置换预先投入资金 12,663.00万元；使用超募资金中的 5,000.00万元永久补充流动资金；使用募集资金投入募集资金项目 3,250.00万元。使用闲置募集资金 15,600.00万元以及超募资金 2,260.00万元用于暂时补充流动资金；尚未使用募集资金余额为 184.31万元；共发生存款利息净额 1,689.37万元。截止 2013年 12月 31日募集资金专户的余额为184.31万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》；结合公司募集资金项目的情况，公司第二届董事会 2012年第二次会议于 2012年 6月 24日审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2013年 12月 31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
（二）公司募集资金初始存放情况
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|-|-|
|开户银行|银行账号|
|中国工商银行广州花城支行|3602028514200009985|
||3602028529201547244|
|中国银行广州海珠支行|678258935787|
||687358838693|
|中国农业银行广州流花支行|44042501040009091|
|广发银行广州东风中路支行|121103516010008244|
|上海浦东发展银行广州天誉支行|82120167010001258|
||82120167010001266|
||82120167010001207|
||82120167010001215|
||82120167010001223|
||82120167010001231|
||82120167010001240|
||82120155100000565|

合计 726,700,939.
40（三）募集资金余额情况
截至2013年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
|||
|-|-|
|账号|金额|
|82120155100000565|16.15|
|121103516010008244|138.03|
|042501040009091|30.13|
||184.31|

三、2013年募集资金的实际使用情况
（一）2013年募集资金的整体使用情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||72,654.42|||本年度投入募集资金总额||||
|||22,654.48|||已累计投入募集资金总额||||
|||35,386.48|||||||
|||48.71%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资
项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|65,495|30,108.52|3,250|15,913|52.85%|2014年6月30日|2,854.61|是|
||65,495|30,108.52|3,250|15,913|||||

超募资金
投向
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5,000|5,000|0|5,000|100%|--|--|--|
|5,000|5,000|0|5,000|--|--||--|
|70,495|35,108.52|3,250|20,913|--||||

未达到计
划进度或
预计收益无
的情况和
原因
项目可行
性发生重
无
大变化的
情况说明
超募资金金额为71,594,195.48元，结合公司生产经营需求及财务情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、超募资金
法规及规范性文件的要求，经公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于使用部分超募的金额、用
资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用5,000万元的超募资金永久性补充流动资金。
途及使用
2013年7月16日，经公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金进展情况
暂时性补充流动资金的议案》。2013年度，公司使用2,260万元的超募资金暂时性补充流动资金。
募集资金
投资项目
无
实施地点
变更情况
募集资金
投资项目
无
实施方式
调整情况
募集资金为提高资金利用率，经公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预投资项目先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金中的12,663万元置换已预先先期投入投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换已履行相关审批及审及置换情计程序，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，置换行为没有与募集资金投资项目的况 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变募集资金投向的情况。
用闲置募
2013年7月16日，公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂集资金暂
时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金 15,643.59万元用于暂时补充流时补充流
动资金，使用期限不超过12个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以动资金情
披露。2013年度，公司使用15,600万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金。
况
项目实施
出现募集
资金结余无
的金额及
原因
尚未使用
的募集资尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将来将有计划地投金用途及资于募投项目。
去向
募集资金
使用及披
露中存在无
的问题或
其他情况
（二）募集资金变更项目情况
在募集资金投资项目“施工设备技术改造项目”实施过程中，由于受矿产资源价格下滑的宏观经济影响，原合同项目的进度未能达到预期，公司若按原定计划进行大规模施工设备改造，带来的经济效益将低于预期目标。
1、在原募投项目暂时难以达到预期盈利水平以及出现新的投资项目机遇情况下。2012年度，公司变更部分募集资金 12,732万元进行对外股权投资，收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司85%股权，可巩固公司在宁夏地区以及周边地区的矿山民爆一体化服务优势，以确保募集资金的使用效率。
资金22,654.48万元与鞍钢矿业合资成立鞍钢矿业爆破有限公司。
是
否 变更后项目达
变更后项 截至实际截至期末 达 的项目变更 对应的 本年度实 到预定 本年度
目拟投入 累计 投资进度 到 可行性后的 原承诺 际投入金 可使用 实现的
募集资金 投入金额(3)=(2)/ 预 是否发项目 项目 额 状态日 效益
总额(1) (2) (1) 计 生重大期
效 变化益
股权 施工设 12,732 0 12,732 100% 2012年
收购 备技术 12月20 3,401.4
是 否改造项 日 9
目
施工设
2013年
对外 备技术 22,654.4 22,654.4 22,654.4
100% 05月07 146.44 是 否投资 改造项 8 8 8
日
目
35,386.4 22,654.4 35,386.4
合计
8 8 8
1、本报告期募集资金投资项目变更原因：鞍钢矿业是我国掌控铁矿石资源最多、产量规模最大，集探矿、采矿、选矿、烧结、球团生产，采选工艺研发设计，工程技术输出为一体，具有完整产业链的冶金矿山龙头企业。
公司作为国内矿山民爆一体化服务商，一直致力于为客户提供民爆器材产品、矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务。若与鞍钢矿业合作，公司可通过为鞍钢矿业提供民爆器材产品，并以此为切入点逐步参与鞍钢矿业的矿山采剥业务，提升公司总体收入水平。另一方面，公司募集资金投资项目“施工设备技术改造项目”在实施过程中，由于受矿产资源价格下滑的宏观经济影响，原合同项目的进度未能达到预期，公司若按原定计划进行大规模施工设备改造，带来的变更原因、决策程序及信息披
经济效益将低于预期目标，有可能给投资者带来损失。因此，公司拟变更露情况说明（分具体项目）
部分募集资金投向计划并与鞍钢矿业合资成立鞍钢爆破。2、决策程序：公司2013年4月17日召开的第二届董事会2013年第三次会议审议通过了《关于合资设立鞍钢矿业爆破有限公司的议案》以及《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》发表了意见；公司2013年5月6日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。3、信息披露情况：上述决议、投资公告以及相关的评估报告披露在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
七、保荐机构意见
经核查，广发证券认为：宏大爆破2013年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，变更募集资金用途进行对外投资、将闲置募集资金暂时补充流动资金等均履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
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朱煜起 廉彦
广发证券股份有限公司2014年3月26日