证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-064山东新能泰山发电股份有限公司关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“上市公司”、“本公司”）于2016年 9月 21日披露了《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”或“预案”），并于 2016年 9月 28日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东新能泰山发电股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第62号，以下简称“问询函”）。
针对问询函中提及的事项，本公司已向深圳证券交易所作出了书面回复，同时按照问询函的要求对重组预案进行了修改和补充，涉及的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与重组预案中的简称具有相同含义）：
1、在重组预案“重大事项提示”之“二、本次交易方案具体情况”之“（一）发行股份购买资产”、“第一节本次交易概述”之“三、本次交易方案具体情况”之“（一）发行股份购买资产”、“第五节发行股份情况”之“一、发行股份购买资产的具体方案”之“（二）发行股份购买资产的股份发行情况”中修订并补充披露发行股份购买资产调价触发条件成立后，公司召开董事会审议是否对发行价格进行调整的具体期限。
2、在重组预案“重大事项提示”之“四、本次交易构成重大资产重组”和“第一节本次交易概述”之“五、本次交易构成重大资产重组”中修订并补充披露本次交易构成重大资产重组的依据。
3、在重组预案“重大事项提示”之“六、本次交易不构成借壳上市”和“第
一节本次交易概述”之“七、本次交易不构成借壳上市”中修订并补充披露本次重组不构成重组上市的具体原因及论证过程。
4、在重组预案“重大风险提示”之“十三、标的公司的资产存在权属瑕疵的风险”、“第七节本次交易的报批事项和相关风险提示”之“二、本次交易的风险因素”之“（十三）标的公司的资产存在权属瑕疵的风险”补充披露对于关于标的公司存在部分权属瑕疵的资产补充披露的特别风险提示。
5、在重组预案“第三节交易对方的基本情况”之“一、南京华能”之“（三）主要业务发展情况”中修订并补充披露南京华能主要业务发展状况。
6、在重组预案“第三节交易对方的基本情况”之“二、华能能交”之“（三）主要业务发展情况”中修订并补充披露华能能交主要业务发展状况。
7、在重组预案“第三节交易对方的基本情况”之“三、世纪城集团”之“（三）主要业务发展情况”中修订并补充披露世纪城集团主要业务发展状况。
8、在重组预案“第三节交易对方的基本情况”之“三、世纪城集团”之“（四）主要财务数据”中修订并补充披露世纪城集团最近两年一期的主要财务指标数据。
9、在重组预案“第三节交易对方的基本情况”之“三、世纪城集团”之“（十）世纪城集团与南京华能、华能能交之间的关联关系或一致行动人关系情况”中修订并补充披露世纪城集团与南京华能、华能能交是否存在之间的关联关系或一致行动人关系情况。
10、在重组预案“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“一、宁华物产100%股权”之“（二）历史沿革”中修订并补充披露宁华物产 2016年 3月增资背景、增资金额、评估和交易作价中是否考虑了增资事项的影响等情况。
11、在重组预案“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“一、宁华物产100%股权”之“（七）宁华物产最近两年一期的销售情况”中修订并补充披露宁华物产最近两年一期的销售情况
12、在重组预案“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“一、宁华物
产100%股权”之“（八）宁华物产最近两年一期简要财务报表”中修订并补充披露宁华物产最近两年一期主要财务会计数据和财务指标情况、就以及主要财务指标的大幅波动的原因进行必要的补充说明、报告期内非经常性损益的构成及原因、扣除非经常性损益后净利润的稳定性、非经常性损益是否具备持续性、报告期内的非经常性损益情况。
13、在重组预案“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“一、宁华物产100%股权”之“（九）宁华物产报告期内会计政策及相关会计处理”中修订并补充披露宁华物产报告期的会计政策及相关会计处理。
14、在重组预案“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“一、宁华物产100%股权”之“（十）宁华物产最近三年的股权转让、增资和资产评估情况”中修订并补充披露宁华物产最近三年的股权转让、增资和资产评估情况。除 2016年 3月增资及 2016年 4月整体变更为股份有限公司涉及资产评估外，宁华物产最近三年不存在其他交易、增资或股权变动情况。
15、在重组预案“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“一、宁华物产100%股权”之“（十一）涉及高危险、重污染行业情况”中修订并补充披露宁华物产对应的主要资产是否存在涉及高危险、重污染的情况。
16、在重组预案“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“二、宁华世纪100%股权”之“（二）历史沿革”中修订并补充披露宁华世纪 2016年 4月增资背景、评估和交易作价中是否考虑了增资事项的影响等情况。
17、在重组预案“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“二、宁华世纪100%股权”之“（八）宁华世纪最近两年一期简要财务报表”中修订并补充披露宁华世纪最近两年一期主要财务会计数据和财务指标情况、就以及主要财务指标的大幅波动的原因进行必要的补充说明、报告期内非经常性损益的构成及原因、扣除非经常性损益后净利润的稳定性、非经常性损益是否具备持续性、报告期内的非经常性损益情况。
18、在重组预案“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“二、宁华世纪100%股权”之“（九）宁华世纪报告期内会计政策及相关会计处理”中修订并
补充披露宁华世纪报告期的会计政策及相关会计处理。
19、在重组预案“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“二、宁华世纪100%股权”之“（十）宁华世纪最近三年的股权转让、增资和资产评估情况”中修订并补充披露宁华世纪最近三年的股权转让、增资和资产评估情况。除 2013年6月和2016年4月增资涉及资产评估外，宁华世纪最近三年不存在其他交易、增资或股权变动情况，并补充披露2016年4月增资情况。
20、在重组预案“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“二、宁华世纪100%股权”之“（十一）涉及高危险、重污染行业情况”中修订并补充披露宁华世纪对应的主要资产是否存在涉及高危险、重污染的情况。
21、在重组预案“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“三、南京市燕江路 201号房产”之“（三）南京市燕江路 201号房产主要财务数据”中修订并对南京市燕江路201号房产相关财务数据进行补充说明。
22、在重组预案“第四节本次交易标的资产的基本情况”之“三、南京市燕江路 201号房产”之“（四）涉及高危险、重污染行业情况”中修订并补充披露南京市燕江路201号房产是否存在涉及高危险、重污染的情况。
23、在重组预案“第五节发行股份情况”之“三、募集配套资金的用途、合规性及必要性分析”之“（一）本次募集配套资金的用途”中修订并补充披露募集配套资金投入项目的资金安排测算依据及可行性分析。
24、在重组预案“第五节发行股份情况”之“三、募集配套资金的用途、合规性及必要性分析”之“（二）本次募集配套资金的合规性分析”中修订并补充披露募集配套资金比例及用途是否符合证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（2016年6月17日发布）规定。
25、在重组预案“第五节发行股份情况”之“三、募集配套资金的用途、合规性及必要性分析”之“（三）本次募集配套资金的必要性分析”中修订并补充披露本次募集配套资金的必要性。
26、在重组预案“第八节其他重大事项”之“五、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的要求”之“（五）本公司发行股份购买资产为权属清晰的
经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续”中修订并补充披露交易标的对应的主要资产不存在未取得房地产开发资质的房产以及，说明交易标的存在权属瑕疵的所有房产和土地及其是否可能构成本次重组的法律障碍等资产情况。
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特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二0一六年十月十一日