齐鲁证券有限公司
关于浙江南洋科技股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“本保荐机构”）作为浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司”）2012年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对 2014年度南洋科技首次公开发行股票募集资金以及 2012年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）2010年度首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010年第一期）和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）规定，公司发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并要求自2010年1月1日起施行。公司2010年将原计入发行费用的路演推介费和广告费 707.90万元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为48,422.90万元。
公司以前年度已使用募集资金 49,022.41万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,220.87万元，以前年度取得的投资收益为 11.15万元；2014年度实际使用募集资金632.51万元。
截至2014年12月31日，募集资金已使用完毕。
（二）非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]497号文核准，并经贵所同意，
公司由主承销商齐鲁证券有限公司保荐采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,818.4818万股，发行价为每股人民币15.15元，共计募集资金73,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,609.00万元后的募集资金为70,391.00万元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于2012年5月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用391.00万元后，公司本次募集资金净额为70,000.00万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2012]129号）。
2、非公开发行募集资金使用和结余情况
根据2012年5月24日公司董事会二届二十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司已于 2012年 5月划转募集资金293.46万元以抵补先期投入的垫付资金。
根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000万元，使用期限不超过 12个月，自 2013年 5月 16日起至 2014年 5月 15日止。公司已于 2014年 4月 17日将 7,800万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于2014年4月21日将7,200万元归还并存入公司募集资金专用账户。
根据2014年4月18日公司董事会三届二十次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元，使用期限不超过12个月。公司已于2014年11月3日将100万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。
根据2013年5月20日公司董事会三届九次会议决议，公司可使用最高额度不超过 25,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。截至2014年12月31日，公司循环累计使用闲置募集资金 125,496.00万元购买了19笔保本型银行理财产品，明细情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预期年化|||||||
||||||||||||是否|
||理财产品||金额||收益率||起始日||到期日|||
||||||||||||收回|
||||||（%）|||||||
|招商银行点贷成金 62267 号理财产品||10,000.00||4.40||2013.5.20||2013.6.27||是||
|上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2013 年 HH185 期理财产品||3,000.00||4.60||2013.5.23||2013.11.21||是||
|中国农业银行“汇利丰”2013年第1178期对公定制人民币理财产品||12,000.00||4.20或2.60||2013.5.27||2013.7.5||是||
|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51358号理财产品||10,000.00||5.50||2013.7.1||2013.8.20||是||
|中国农业银行“汇利丰”2013年第1706期对公定制人民币理财产品||9,300.00||4.20或2.60||2013.7.9||2013.8.16||是||
|中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品||2,700.00||4.90||2013.7.11||2013.9.11||是||
|中国农业银行“汇利丰”2013年第2020期对公定制人民币理财产品||9,300.00||4.20或2.60||2013.8.20||2013.9.27||是||
|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51369号理财产品||10,000.00||4.00||2013.8.23||2013.10.18||是||
|中国农业银“汇利丰”2013 年第2518期对公定制人民币理财产品||9,300.00||4.20或2.60||2013.9.30||2013.11.6||是||
|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51379号理财产品||10,000.00||4.80||2013.10.22||2014.1.8||是||
|中国农业银“汇利丰”2013 年第2745期对公定制人民币理财产品||6,900.00||4.20或2.60||2013.11.11||2013.12.18||是||
|中国农业银“汇利丰”2013 年第3252期对公定制人民币理财产品||3,900.00||5.20或2.60||2013.12.20||2014.1.28||是||
|招商银行恒德哈尔滨 1 号专项资产管理计划(第 12 级)理财产品||5,000.00||6.20||2013.12.19||2014.3.19||是||
|招商银行点金股指赢 52043 号理财计划||7,000.00||5.50或5.70||2014.1.9||2014.4.2||是||
|“汇利丰”2014 年第 304 期对公定制人民币理财产品||1,500.00||4.35或2.60||2014.2.13||2014.3.25||是||
|招商银行点金股指赢 52075 号||4,996.00||5.20或||2014.3.24||2014.7.23||是||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|理财计划||4.80||||
|招商银行点金股指赢 52083 号理财计划|5,000.00|5.30或4.90|2014.4.8.|2014.9.15|是|
|招商银行点金股指赢 52176 号理财计划（区间型）|600.00|4.60或4.80|2014.8.15|2014.12.25|是|
|招商银行点金股指赢 52245 号理财计划|5,000.00|4.40或4.68|2014.11.21|2015.2.16|否|
|合计|125,496.00|||||

截至 2014年 12月 31日，公司累计已到期的理财产品金额为 120,496万元，尚未到期的理财产品余额为 5,000万元，累计已取得到期理财产品收益 981.11万元；理财产品到期后，公司已将募集资金及取得的理财收益归还到募集资金专户。
公司以前年度已使用募集资金 15,792.43万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,244.20万元，累计收到的理财产品收益金额为478.27万元；2014年度实际使用募集资金30,158.49万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,464.88万元，2014年度收到的理财产品收益金额为502.84万元；累计已使用募集资金45,950.92万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,709.08万元，累计收到的理财产品收益金额为981.11万元。
截至2014年12月31日，2012年度非公开发行股票募集资金余额为人民币 28,739.27万元，其中银行存款 8,839.27万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，购买的银行理财产品为5,000万元，暂时补充流动资金为14,900万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2010年度首次公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江
南洋科技股份有限公司募集资金专项存储制度（修订稿）》（以下简称“专项制度”）。根据专项制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券有限责任公司于2010年4月30日分别与中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011年6月24日，公司与齐鲁证券有限公司签订了《关于浙江南洋科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之持续督导协议》，并与保荐机构重新签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
公司首次公开发行股票募集资金专户均已于2013年度注销，相应截至 2013年 12月 31日止的募集资金余额 632.51万元存放于中国农业银行股份有限公司台州分行账号为 19900001040019662-00001的 2012年度非公开发行股票募集资金专户内。
截至 2014年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕，募集资金余额6.55元用于永久补充公司流动资金。
（二）2012年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
根据专项制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于2012年5月24日分别与中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行、浙江泰隆商业银行股份有限公司椒江洪家支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2014年 12月 31日，公司有 5个募集资金专户、3个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账号||募集资金余额||备 注|
|中国农业银行股份有限公司台州分行||19900001040089988||5,654,274.87||募集专户||
|||19905838040001108||10.96||募集专户（注）||
|||19900001040019662||1,097,141.83||浙江南洋科技股份有限公司台州分公司募集专户||
|||19900001040019662-00001||-||浙江南洋科技股份有限公司台州分公司定期存款||
|招商银行股份有限公司台州分行||576700011710601||6,467,712.21||募集专户||
|浙江泰隆商业银行股份有限公司椒江洪家支行||3301190120100012342||291,609.30||募集专户||
|||3301190120500010557||50,000,000.00||定期存款||
|||3301190120200010097||11,870,000.00||定期存款||
|合计||||75,380,749.17||||

注：系公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的欧元外币户，期末外币余额1.47欧元。
另外，为进口募集资金投资项目所需设备，公司开立了信用证并存入保证金。
截至 2014年 12月 31日，公司存放中国农业银行股份有限公司台州分行信用证保证金账户实际余额为1,088万元；公司存放招商银行股份有限公司台州分行信用证保证金账户实际余额为213.20万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2010年度首次公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况对照表
（1）募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||||48,422.90||||本年度投入募集资金总额||||632.51||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||0.00||||已累计投入募集资金总额||||49,654.92||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||1,400.00||||||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||2.89%||||||||||||||||
||||是否已|||||||||||||||||||
||||||||||||||截至期末|||||||||
||||变更项||募集资金||调整后||||截至期末||||项目达到预定||本年度||是否达||项目可行性是|
||承诺投资项目||||||||本年度||||投资进度(%)|||||||||
||||目（含||承诺投资总||投资总额||||累计投入金||||可使用状态日||实现的效||到预计||否发生重大变|
||和超募资金投向||||||||投入金额||||（3）＝（2）|||||||||
||||部分变||额||（1）||||额（2）||||期||益||效益||化|
||||||||||||||/（1）|||||||||
||||更）|||||||||||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||||||||||||
|1、年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目||否||16,396.00||19,469.93||||19,469.92||100.00||2011年6月||1,005.27||否||否||
|承诺投资项目小计||||16,396.00||19,469.93||||19,469.92||100.00||||1,005.27||||||
|超募资金投向||||||||||||||||||||||
|1、年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目[注1]||否||21,000.00||23,000.00||||22,232.02||96.66||2013年6月||1,336.13||否||否||
|2、台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧地块土地使用权||否||3,034.34||3,034.34||||3,034.34||100.00||||||未承诺||否||
|3、投资设立浙江信洋光电材料有限公司||注2||1,400.00||0.00||||||||||||||是||
|4、南洋科技新能源新材料产业园区土地使用权||否||3,518.63||3,518.63||||3,518.63||100.00||||||未承诺||否||
|5、补充投资年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目||是||0.00||1,400.00||632.51||1,400.00||100.00||||||未投产||否||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计||28,952.97|30,952.97|632.51|30,184.99|97.52||1,336.13|||
|合 计|－|45,348.97|50,422.90|632.51|49,654.91|－|－|2,341.40|－|－|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目未达到预计收益的原因系受到宏观经济的影响，产品价格下降所致。年产25,000吨太阳能电池背材膜项目未达到预计收益的原因系产量和销售价格未达预期所致。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||公司实际募集资金净额 48,422.90 万元，扣除原募集资金承诺投资总额 16,396.00 万元后的超募资金为32,026.90万元。根据2010年公司第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》，公司用超募资金21,000万元投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目。截至期末本项目累计投入22,232.02万元。根据 2011 年 3 月 11 日公司董事会二届十五次会议决议，公司使用超募资金购买国有土地使用权，支付土地出让金2,944.00万元；根据2011年4月28日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用90.34万元。根据2011年4月28日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金210万美元等值人民币1,400.00万元与韩国闵泳福、金重锡共同投资设立光学膜合资公司浙江信洋光电材料有限公司。根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议决议，本期原使用2010年度公开发行股票募集资金投资设立的浙江信洋光电材料有限公司注销，公司将收回的投资款人民币1,400.00万元继续用于公司实施年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目。公司于2013年度收回投资款1,400万元并取得投资收益11.15万元。根据2011年6月27日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用超募资金3,073.93万元补充年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目超额投资。截至期末累计投入19,469.93万元，该项目已于2011年6月完工投产。根据2011年6月27日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用剩余超募资金3,518.63万元购买南洋科技新能源新材料产业园区国有土地使用权。2012年1月6日公司与台州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，公司以3,259.00万元的价格受让28,992平方米的体育场路南侧、经七路西侧地块，并使用超募资金支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用103.40万元。2013年1月7日公司与台州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，公司以3,906万|||||||

|||
|-|-|
||元的价格受让84,728平方米的台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧地块，并使用剩余超募资金156.23万元支付部分土地出让金，余款公司使用自有资金支付。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|注2|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据 2010 年 4 月 30 日公司董事会二届七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,629.75万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|根据 2010 年 4 月 30 日公司董事会二届七次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元，使用期限不超过6个月，自2010年4月30日起至2010年10月29日止。公司已于2010年10月18日将3,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。根据2010年10月19日公司董事会二届十三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元，使用期限不超过6个月，自2010年10月19日起至2011年4月18日止。公司已于2011年4月14日前将3,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|已使用完毕|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：由于年产 25,000吨太阳能电池背材膜项目主要设备实际采购价格高于编制项目可研报告时的预算价格，故本项目总投资预算由 21,000万元增加至约23,000万元，根据公司董事会三届四次会议决议,公司将使用超募资金利息继续用于实施本项目。
注2：根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于将从浙江信洋光电材料有限公司收回的投资款继续用于公司实施光学膜涂布项目的议案》，公司将原使用 2010年度公开发行股票募集资金投资设立的浙江信洋光电材料有限公司注销，公司收回的投资款人民币 1,400万元继续用于公司实施年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目。
（2）2014年超额募集资金的使用情况
经2011年4月28日公司董事会二届十七次会议决议通过，同意公司使用超募资金210万美元等值人民币1,400万元与韩国闵泳福、金重锡共同投资设立光学膜合资公司浙江信洋光电材料有限公司。根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于将从浙江信洋光电材料有限公司收回的投资款继续用于公司实施光学膜涂布项目的议案》，公司将原使用 2010年度公开发行股票募集资金投资设立的浙江信洋光电材料有限公司注销，收回的投资款人民币1,400万元，继续用于公司实施年产“16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目”。
2014年度投入632.51万元，截至期末累计投入1,400万元。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）2012年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况
单位：万元
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||||70,000.00||||本年度投入募集资金总额||||30,158.49|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||0.00||||已累计投入募集资金总额||||45,950.92|||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||0.00|||||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||||||||||
||||||||||||||截至期末||||||||
||||是否已变||募集资金||调整后||||截至期末||||项目达到预定|||是否达||项目可行性|
||承诺投资项目||||||||本年度||||投资进度(%)|||本年度|||||
||||更项目(含||承诺投资总||投资总额||||累计投入金||||可使用状态日|||到预计||是否发生|
||和超募资金投向||||||||投入金额||||（3）＝（2）|||实现的效益|||||
||||部分变更)||额||（1）||||额（2）||||期|||效益||重大变化|
||||||||||||||/（1）||||||||
|承诺投资项目|||||||||||||||||||||
|1.年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目||否||42,000.00||42,000.00||18,760.31||24,370.81||58.03|||||未投产||否||
|2.年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目||否||28,000.00||28,000.00||11,398.18||21,580.11||77.07|||||未投产||否||
|承诺投资项目小计||||70,000.00||70,000.00||30,158.49||45,950.92||65.64|||||||||
|合 计||||70,000.00||70,000.00||30,158.49||45,950.92||－||－|||－||－||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||||||由于项目所需土地征用进度的滞缓，导致土建工程开工时间较原计划推迟|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||无|||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||||||无|||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||||||根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》，公司年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧，将年产 5,000 吨电容|||||||||||||

|||
|-|-|
||器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据2012年5月24日公司董事会二届二十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金293.46万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元，使用期限不超过12个月，自2013年5月16日起至2014年5月15日止。公司已于2014年4月17日将7,800万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于2014年4月21日期间将7,200万元归还并存入公司募集资金专用账户。根据2014年4月18日公司董事会三届二十次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000 万元，使用期限不超过 12 个月。公司已于 2014年11 月3 日将 100 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放银行、补充流动资金、购买银行理财产品（详见核查意见“一、募集资金基本情况”之“（二）非公开发行股票募集资金情况”之“2、非公开发行募集资金使用和结余情况”）。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司2012年度使用募集资金预付购地款782.00万元，已于2013年1月4日以自有资金归还并存入公司募集资金专户。|

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2010年度首次公开发行股票募集资金变更投资项目情况如下表所示：
单位：元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||截至期||||||||
||||||变更后|）||本年||截至期||末投资||项目达|本年|||||
||||||||||||||||||是否|||
||||对应的||项目拟|||度||末实际||进度||到预定|度||||变更后的项目|
||变更后的||||||||||||||||达到|||
||||原承诺||投入募|||实际||累计投||（%）||可使用|实现||||可行性是否发|
||项目||||||||||||||||预计|||
||||项目||集资金|||投入||入金额||（3）=||状态日|的效||||生重大变化|
||||||||||||||||||效益|||
||||||总额（1|||金额||（2）||（2）/||期|益|||||
|||||||||||||（1）||||||||
|补 充 投 资年产16,000吨 LCD 液晶 用 光 学聚 酯 薄 膜项目||投资设立浙江信洋光电材料有限公司||1,400.00|||632.51||1,400.00||100.00|||||未投产||否||
|合 计||－||1,400.00|||632.51||1,400.00||－||－|||－||－||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）|||||||根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于将从浙江信洋光电材料有限公司收回的投资款继续用于公司实施光学膜涂布项目的议案》，本期原使用2010年度公开发行股票募集资金投资设立的浙江信洋光电材料有限公司注销，公司收回的投资款人民币1,400.00万元继续用于实施年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目。|||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||||无|||||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||无|||||||||||||

五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
南洋科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2015]179号）；查阅了公司募集资金存放银行对账单；现场检查募集
资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：南洋科技2014度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，保荐机构对南洋科技2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于浙江南洋科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
钱伟 徐敏
齐鲁证券有限公司2015年2月4日