中国中投证券有限责任公司
关于江苏辉丰生物农业股份有限公司
2018
年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”、“保荐机构”）作为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“辉丰股份”、“公司”或“发行人”）2016年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，至2017年12月31日持续督导期已经结束。由于辉丰股份可转债募集资金未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，中国中投证券对辉丰股份 2018年度募集资金存放与使用报告进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏辉丰生物农业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2016〕322号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中国中投证券采用向原股东配售、网上定价发行方式，公开发行可转换公司债券845万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金845,000,000.00元，孳息为14,628.74元，扣除承销费17,745,000.00元、债券发行登记费 84,500.00元后的发行金额为 827,185,128.74元，已由主承销商中国中投证券于 2016年 4月 27日汇入公司在江苏大丰农村商业银行 3209825201201000030734账号内。另扣除审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和其他费用合计 6,965,128.74元后，公司本次可转债募集资金净额为820,220,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2016〕122号）。
具体收款情况如下：
单位：人民币元
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|金融机构名称|账号|
|江苏大丰农村商业银行|3209825201201000030734|

（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 39,330.81万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,478.82万元；2018年度实际使用募集资金11,994.92万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为139.56万元；累计已使用募集资金 51,325.73万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,618.38万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币32,314.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏辉丰生物农业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国中投证券于2016年5月1日分别与中国银行股份有限公司大丰港口支行、江苏大丰农村商业银行营业部、中国建设银行股份有限公司大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司有7个募集资金账户，其中募集活期存款户3
个，定期存款户4个，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|3209820521010000091853|7,664,891.98|
|3209820522010002248145|80,000,000.00|
|3209820522010002112512|95,000,000.00|
|3209820522010002112530|90,000,000.00|
|549568601316|7,297,437.59|
|32050173763600000070|5,184,120.35|
|32050173763600000070|38,000,000.00|
||323,146,449.92|

中国银行大丰港口支行和江苏农村商业银行由于系统原因，无法在募集资金专户（549568601316和3209820521010000091853）下开立子账户，只能重新生成存款账户并开立七天通知存单，中国银行大丰支行和江苏农村商业银行已出具承诺说明，将严格按照与公司签订的募集资金专户监管协议，严格履行监管职责，同时七天通知存款取出后必须转入专户中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
年度内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
年度内公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理及使用不存在违规情形。
六、保荐机构专项核查结论性意见
保荐机构通过现场检查核对募集资金银行对账单以及与公司高管等相关人员进行访谈等方式，对辉丰股份2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。
经核查，保荐机构认为，辉丰股份2018年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件
募集资金使用情况对照表
2018年度
单位：人民币万元
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|||82,022.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|68,622.00|68,622.00|10,912.90|42,804.52|62.38|2019-12-31||不适用|
|否|6,550.00|6,550.00|191.41|5,867.49|89.58|2016-9-30|1,322.63|否|
|否|6,850.00|6,850.00|890.61|2,653.72|38.74|2019-12-31||不适用|
||82,022.00|82,022.00|11,994.92|51,325.73|62.58||||

1.年产5000吨草铵膦原药生产线技改项目：主体工程已结束，前期已进行试生产，2018年度处于停产整改阶段；
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 2.年产1000吨抗倒酯原药生产线技改项目：于2016年9月建设完成，因登记和市场推广需要过程且2018年度处于停产整改阶段，未能达到预期效益；3.年产2000吨甲氧虫酰肼原药技改项目在建设之中，因2018年度公司
处于停产整改阶段，影响了项目的实施进度；4.以上项目因环保整改，达到预定可使用状态时间尚存在不确定性。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据天健审﹝2016﹞6018号《关于江苏辉丰生化股份有限公司（现更名为江苏辉丰生物农业股份有限公司）以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以自筹资金预先分别投入年产5,000吨草铵膦原药生产线技改项募集资金投资项目先期投入及置换情况
目753.46万元、投入年产1,000吨抗倒酯原药生产线技改项目4,120.70万元、年产2,000吨甲氧虫酰肼原药技改项目320.03万元，合计金额5,194.19万元，募集资金到账后，公司已从对应募集资金专户中置换相应款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金均存放在公司募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无