富春通信股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》的有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可“[2012]225”文核准，并经深圳证券交易所同意，富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,700万股，发行价为每股人民币16.00元。截至2012年3月13日，公司共募集资金27,200.00万元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币24,128.14万元，其中超募资金净额为11,879.61万元。
上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司出具的“天健正信验(2012)综字第020025号”《验资报告》验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2013年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目14,774.32万元，尚未使用的金额为10,074.96万元（其中募集资金9,353.82万元，专户存储累计利息扣除手续费721.14万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2014年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）募集资金直接投入募投项目4,489.21万元；
（2）使用超募资金永久性补充流动资金2,300万元；
（3）使用超募资金暂时性补充流动资金0万元。
综上，截至2014年12月31日，募集资金累计投入15,563.53万元，尚未使用的金额为8,564.61万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存放、使用、管理等方面做出了具体明确的规定。根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额招商银行福州古田支行 591902401510999 募集资金专户 1,910,713.28厦门国际银行福州分行 2010111003109 募集资金专户 0.00厦门国际银行福州分行 2010111003130 募集资金专户 0.00恒丰银行福州分行 859110010122811887 募集资金专户 18,198.26中国光大银行福州台江支行 37640188000096848 募集资金专户 1,537,894.81中国光大银行福州台江支行 37640188000089372 募集资金专户 271,638.89中国光大银行福州台江支行 七天通知定期存款户 40,000,000.00中国光大银行福州台江支行 三个月定期存款户 18,000,000.00招商银行福州古田支行 三个月定期存款户 14,611,438.66恒丰银行福州分行 七天通知定期存款户 900,000.00恒丰银行福州分行 三个月定期存款户 16,696,300.16合计 93,946,184.06根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募集资金以定期存款余额形式存放于上述各银行，每份定期存单均有独立的账号，不再逐一列示。上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入830.00万元（其中2014年度利息收入108.84万元），已扣除手续
费0.16万元（其中2014年度手续费0.07万元）。
截至2014年12月31日，本公司子公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||单位名称||开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
||广西华南通信规划||中国银行南宁市科||||
|||||611959854684|募集资金专户|276.25|
||设计有限公司||园大道支行||||
|武汉鑫四方通信工程有限公司|武汉鑫四方通信工|中国民生银行武汉东湖开发区支行|中国民生银行武汉||||
|||||601402249|募集资金专户|0.00|
||合 计|||||276.25|

三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、超募资金使用情况
（1）报告期内超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况,详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。
（2）报告期内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况，
详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。
附件：
1、《募集资金使用情况对照表》
2、《变更募集资金投资项目情况表》
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年二月十六日
附表1：
2014年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||24,128.14||本报告期投入募集资金总额|||||6,789.21||
|变更用途的募集资金总额||||6,910.00||已累计投入募集资金总额|||||15,563.53||
|变更用途的募集资金总额比例||||28.64%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|信息化升级改造项目|否|2,065.91|2,065.91|2,065.91|84.21|361.14|- 1,704.77|1 7.48|2014年3月||不适用|否|
|通信技术研发中心建设项目|否|1,700.94|1,700.94|1,700.94|0.00|47.70|- 1,653.24|2 .80|2014年3月||不适用|否|
|服务网点升级改造项目|是|8,481.68|1,581.68|1,581.68|0.00|318.69|- 1,262.99|2 0.15|2014年3月||不适用|否|
|收购武汉鑫四方通信工程有限公司|||2 ,500.00|2,500.00|0.00|2,505.00|5 .00|1 00.20|2013年9月|395.94|是|否|
|收购北京通畅电信规划设计院有限公司|||4 ,400.00|4,400.00|4,405.00|4,405.00|5 .00|1 00.11|2014年1月|831.71|是|否|
|承诺投资项目小计||12,248.53|12,248.53|12,248.53|4,489.21|7,637.53|-4,611.00|||1,227.65|||
|超募资金投向|||||||||||||
|收购广西华南通信规划设计有限公司股权||1,026.00|1,026.00|1,026.00||1,026.00||||220.66|是|否|
|永久性补充流动资金||6,900.00|6,900.00|6,900.00|2,300.00|6,900.00|||||||
|临时性补充流动资金|||||-|-|||||||
|超募资金投向小计|||||2,300.00|7,926.00||||220.66|||
|合计|-||||6,789.21|15,563.53||-|-|1,448.31|-|-|

|||
|-|-|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因(分具体项目)|1、服务网点升级改造项目：公司上市后面临着4G重大发展机遇，市场环境为行业并购重组也提供了良好的契机，与公司自建服务网点实现内延式增长相比，通过并购重组实现外延式扩张更有利于公司快速扩大业务规模，抓住本次通信建设高潮。因此，公司通过变更募集资金投资项目进行同行业的并购重组，报告期内已通过股权转让和增资的方式收购北京通畅，进一步完善了公司的服务网点。2、信息化升级改造项目：公司上市前已在信息化建设方面进行了较多的投入，目前为公司进行信息化建设的厂商无法满足公司快速扩张对管理的需求，公司正在积极进行新的信息化服务厂商的评估与选型，信息化建设进度比预期有所滞后。3、通信技术研发中心建设项目：为了进一步提升公司研发实力，提高项目研发效率和质量，更好的发挥募集资金使用效益，公司拟通过合作共建或投资参股的形式与国内有实力的研发单位合作。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司超募资金净额为11,879.61万元，使用情况如下：(1)2012年4月24日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币2,300万元超募资金永久性补充流动资金，公司已于2012年4月26日转出2,300万元；(2)2012年8月3日，经第一届董事会第十七次会议审议通过，使用超募资金中的1,011万元用于收购广西华南通信规划设计有限公司10%股权并对其进行增资，至2012年8月31日该项目已经按照计划完成；公司收购广西华南通信规划设计有限公司股权并增资发生审计费用15万元；(3)2012年9月21日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用人民币4,000万元超募资金暂时性补充流动资金，使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会审议通过。2012年10月15日公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》。公司于2012年10月至2013年4月陆续转出超募资金4000万元用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的4,000万元超募资金已于2013 年4月全部归还；(4)2013年4月16日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币6,000万元暂时性补充日常经营所需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会通过。2013年5月13日，公司召开的2012年度股东大会审议通过了上述议案，公司于当月转出超募资金6,000万用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的6,000万元超募资金已于2013年10月全部归还；(5)2013年7月11日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币2,300万元超募资金永久性补充流动资金，公司已于2013年8月转出2,300万元；(6)2013年10月25日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币6,000万元暂时性补充日常经营所需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会通过。2013年11月12日，公司召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，公司于当月转出超募资金6,000万用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的6,000万元超募资金已于2014年4月全部归还；(7)2014年4月22日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币6,000万元暂时性补充日常经营所需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会通过。2014年5月14日，公司召开的2013年度股东大会审议通过了上述议案。公司已于2014年5月转出超募资金6,000万用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的6,000万元超募资金已于2014年8月归还2000万元,2014年11月归还4000万元；(8)2014年7月31日召开的第二届董事会第六次会议和2014年8月19日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金人民币2,300万元永久性补充流动资金，公司已于2014年8月转出2,300万元；(9)2014年11月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过公司使用部分闲置超募资金人民币4,000万元暂时性补充公司流动资金，使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会通过。2014年12月1日召开的第二届董事会第十一次会议和2014年12月18日召开的2014年第三次临时股东大会对该4,000万元超募资金的使用进行了重新审议，同意公司使用首次公开发行股票时的超募资金4,000万元支付公司发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|

|||
|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|(1)2012年9月21日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用人民币4,000万元超募资金暂时性补充流动资金,使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会审议通过。2012年10月15日公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》。公司于2012年10月至2013年4月陆续转出超募资金4000万元用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的4,000万元超募资金已于2013 年4月全部归还；(2)2013年4月16日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币6,000万元暂时性补充日常经营所需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会通过。2013年5月13日，公司召开的2012年度股东大会审议通过了上述议案，公司于当月转出超募资金6,000万用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的6,000万元超募资金已于2013年10月全部归还；(3)2013年10月25日,公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币6,000万元暂时性补充日常经营所需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会通过。2013年11月12日，公司召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。公司已于当月转出超募资金6,000万用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的6,000万元超募资金已于2014年4月全部归还；(4)2014年4月22日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币6,000万元暂时性补充日常经营所需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会通过。2014年5月14日，公司召开的2013年度股东大会审议通过了上述议案。公司已于2014年5月转出超募资金6,000万用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的6,000万元超募资金已于2014年8月归还2000万元，2014年11月归还4000万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户。公司将按经营需要，合理安排募集资金使用进度。|
|募集资金其他使用情况|无|

附表2：
2014年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本报告期实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|收购武汉鑫四方通信工程有限公司|服务网点升级改造项目|2,500.00|2,500.00||2,505.00|100.20%|2013年9月|395.94|是|否|
|收购北京通畅电信规划设计院有限公司|服务网点升级改造项目|4,400.00|4,405.00|4,405.00|4,405.00|100.11%|2014年1月|831.71|是|否|
|合计|—|6,900.00|6,905.00|4,405.00|6,910.00|—|—|1227.65|—|—|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||（1）为快速获取当地的市场和人才资源，实现业务规模的快速扩张，2013年9月13日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并用于收购武汉鑫四方的议案》，同意将募集资金投资项目—服务网点升级改造项目中的2,500万元用于收购武汉鑫四方通信工程有限公司（以下简称“武汉鑫四方”），其中1,000万元用于受让武汉鑫四方原股东42.55%的股权，股权转让完成后以1,500万元对武汉鑫四方进行增资，增资完成后公司共持有武汉鑫四方65%的股权，武汉鑫四方成为公司的控股子公司。该议案尚需公司股东大会审议通过。2013年9月29日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公司分别于2013年9月13日、2013年9月30日对上述议案决议情况进行了公告。（2）为实现对通信行业的资源整合，业务横向一体化，快速获取当地的市场和人才资源，2013年12月31日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并用于收购北京通畅的议案》，同意将募集资金投资项目—服务网点升级改造项目中的4,400万元用于收购北京通畅，其中2,640万元用于受让北京市合力电信集团（以下简称“合力集团”）持有的北京通畅60%股权，1,760万元用于受让北京中京网信科技有限公司（以下简称“中京网信”）持有的北京通畅40%股权，股权转让完成后公司持有北京通畅100%的股权，北京通畅成为公司的全资子公司。该议案尚需公司股东大会审议通过。2014年1月16日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司分别于2013年12月31日、2014年1月16日对上述议案决议情况进行了公告。||||||||
|未达到计划进度的情况和原因|||无||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||