广州天赐高新材料股份有限公司 2018年年度报告摘要证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-046广州天赐高新材料股份有限公司 2018年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
√是□否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司现有总股本342,702,681股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|天赐材料|股票代码||002709|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|禤达燕||卢小翠||
||广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号||广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号||
|办公地址|||||
|电话|020-66608666||020-66608666||
|电子信箱|ir@tinci.com||ir@tinci.com||

2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务、主要产品及其用途
公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业。报告期内，公司主要从事日化材料及特种化学品和锂离子电池材料的研发、生产和销售。
1、日化材料及特种化学品业务
公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂等系列产品，其中，日化材料广泛应用于人体的清洁及护理上，下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、发膜、沐浴露、护肤品等；同时，日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理上，下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理蜡和洗衣液等；特种化学品应用领域主要为工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田和印染等领域提供创新的
解决方案。
报告期内，公司继续深耕国内日化市场，个人护理洗护类材料继续保持行业领先优势。同时，公司以配方的持续开发能
力和技术服务引领的销售策略，不断推进日化材料在护肤和彩妆市场的销售力度。以有机硅弹性体为代表的化妆品材料及配
广州天赐高新材料股份有限公司 2018年年度报告摘要方方案，在报告期内继续巩固和提升了化妆品行业对公司产品和技术开发的认可度，公司品牌专业形象在护肤和彩妆行业持续得到加强。国际客户拓展方面，报告期内，公司在海外空白区域市场取得突破性销售，高毛利及新产品得到了多家跨国大客户验证通过，使得国际业务保持持续增长的势头。新工业细分应用领域拓展方面，公司传统产品如表面活性剂和卡波等，在农药及建筑行业得到应用及推广，并形成销售规模。
2、锂离子电池材料业务
公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂电池关键原材料。同时，围绕主要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂的关键原料生产能力，包括六氟磷酸、新型电解质、添加剂和磷酸铁等。锂离子电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂电池，锂电池在新能源汽车、消费类电子产品和储能领域均有广泛应用。
报告期内，受新能源补贴政策退坡、行业竞争加剧和国际贸易关系紧张等不利因素的影响，公司锂离子电池电解液销量同比增长放缓，但凭借自身良好的客户结构和价值链产业布局优势，仍然实现了高于行业平均水平的增长，但由于上游原料价格波动，电解液产品销售价格下降幅度较大，毛利率和利润下降较为显著，处于历史低点。
（二）经营模式及业绩驱动因素
1、经营模式
公司目前主营业务销售模式主要为直销方式，通过与客户直接签署销售及采购订单，并提供产品技术服务及解决方案。
在生产上，公司通过以销定产的方式进行，根据产品的销售订单，下达生产计划并组织生产。采购方式上，公司以及下属控股子公司所需的原料、设备均通过公司采购部集中采购。
2、主要业绩驱动因素
公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。在日用化学品市场，随着人民生活水平的日益提高，国民可支配收入水平的增长，追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理品及日化品的消费增长。特定工业领域的产品及技术应用，主要为工业领域内产品性能的突破、成本和环保等因素的诉求驱动公司销售的增长。
锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品，市场应用于消费电子产品（手机、笔记本电脑等电子数码产品）、动力领域（电动工具、电动自行车和电动新能源汽车等）和储能领域等，其中，新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力，储能领域随着基站、电网储能及家庭储能的发展，增长速度加快也对锂电池材料行业有重大推动作用。
（三）公司所处主要行业的特点及行业地位
日化材料及特种化学品行业方面，随着我国国民经济发展及城镇化进程加快，人们对美好生活有了更高追求，对个人护理品的品质、功能和体验感要求日趋提高。随着移动互联网和微商逐渐成为主要的销售渠道之一，消费者购买平台呈多样化趋势，传统日化供应商市场份额正受到来自新生品牌的挑战，市场份额比重正在发生变化。预计未来，我国日化品消费行业依然保持平稳增长，而化妆品市场增长更为迅速，这对公司来说，是机遇和挑战并存的时期。报告期内，公司依然保持国内个人护理洗护类材料领域的领先地位，同时以配方的持续开发能力和技术服务引领的销售策略，以代表性产品为切入口，有效提升了行业内对公司化妆品材料的认可度。国际业务方面，公司致力于开发更优质的经销渠道和提升服务精细度，产品获得多家国际客户的认可，对公司国际业务做大做强打下了坚实的基础。
锂离子电池材料行业方面，受新能源补贴政策退坡的持续影响，新能源汽车产业链上下游处于不断分化和整合的阶段，锂电池材料行业竞争继续加剧，行业整合集中趋势明显。总体而言，新能源汽车行业上下游呈现出了新兴行业的阶段性特点，报告期内仍然保持了高于传统行业的增长率。报告期内，公司所处的锂电池电解液市场，因产业链产能扩张和竞争对手之间价格竞争激烈，导致电解液市场价格下降幅度明显。公司通过积极调整营销策略，对电解液市场和客户群进行细分营销，有效跟进了客户的新产品开发需求和现有产品的服务，在保持持续上升的市场份额及行业前列地位的同时，在客户转型战略实施上取得了新的进展，国际业务的进一步开拓获得了较好的效果。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2018年|2017年|本年比上年增减|2016年|
|营业收入|2,079,846,708.24|2,057,303,096.04|1.10%|1,837,246,541.21|
|归属于上市公司股东的净利润|456,284,907.64|304,730,207.96|49.73%|396,327,889.38|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||9,989,589.90|295,823,099.40|-96.62%|367,001,435.89|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-318,250,631.15|-79,342,286.32|301.11%|233,715,235.86|
|基本每股收益（元/股）|1.35|0.92|46.74%|1.23|

广州天赐高新材料股份有限公司 2018年年度报告摘要
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|稀释每股收益（元/股）|1.35|0.92|46.74%|1.23|
|加权平均净资产收益率|17.03%|15.17%|增加1.86个百分点|28.82%|
||2018年末|2017年末|本年末比上年末增减|2016年末|
|资产总额|4,934,891,955.52|3,691,720,695.76|33.67%|2,335,382,531.14|
|归属于上市公司股东的净资产|2,821,543,831.28|2,537,533,267.28|11.19%|1,627,573,160.31|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|436,134,026.87|505,672,620.00|555,141,284.32|582,898,777.05|
|归属于上市公司股东的净利润|411,506,799.80|34,491,697.15|26,540,200.16|-16,253,789.47|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|14,193,782.24|-4,527,626.99|11,462,562.74|-11,139,128.09|
|经营活动产生的现金流量净额|-138,480,140.72|-135,013,821.05|-3,840,326.68|-40,916,342.70|

说明：其中，第四季度，剔除商誉减值1,636.39万元以及存货跌价损失2,226.28万元后，归属于上市公司股东的净利润为2,237.29万元。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||41,546||年度报告披露日前||35,597|报告期末表决权||0|年度报告披露日前一|||0|
|报告期末普通股股||||||||||||||
|||||一个月末普通股股|||恢复的优先股股|||个月末表决权恢复的||||
|东总数||||||||||||||
|||||东总数|||东总数|||优先股股东总数||||
|前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||||持有有限售条件的股份数|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||||
|||||||||量|||股份状态|数量||
|徐金富|境内自然人||39.95%||135,612,363|||135,251,375|||质押|61,293,800||
|万向一二三股份公司|境内非国有法人||5.88%||19,970,000|||0||||||
|林飞|境内自然人||2.01%||6,828,370|||0||||||
|李兴华|境内自然人||1.91%||6,476,070|||4,857,052||||||
|徐金林|境内自然人||1.86%||6,329,279|||0|||质押|2,855,000||
|吴镇南|境内自然人||1.41%||4,770,500|||0||||||
|青岛国信资本投资有限公司|国有法人||1.27%||4,324,843|||0||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.27%||4,314,750|||0||||||
|厦门国际信托有限公司－新时代3号证券投资集合资金信托计划|其他||0.93%||3,149,927|||0||||||

广州天赐高新材料股份有限公司 2018年年度报告摘要
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|中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金|其他|0.93%|3,141,860|0|
|上述股东关联关系或一致行||1、徐金林为徐金富的弟弟；2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外，未知其他股东之前是|||
|动的说明||否存在关联关系或一致行动。|||
|参与融资融券业务股东情况||无|||
|说明（如有）|||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）总体情况
2018年，全球经济处于持续复苏和同步增长的状态，特别瞩目的是美国经济在货币和贸易等一些列组合政策的刺激下，获得了超过预期的增速。我国经济在贸易摩擦、金融去杠杆、经济下行预期和金融市场波动加剧的多种负面因素叠加下，经济增速小幅下行，但仍保持在中高速增长区间，经济增长结构优化，供给侧改革持续推进，金融风险整体呈收敛之势。在此背景下，公司所处的精细化工行业面临贸易摩擦影响、国家政策、产业发展和市场需求等因素带来的挑战和机遇。日化材料及特种化学品方面，下游个人护理类产品个性和高端化日益明显，年轻消费者继续成为市场消费的主力军；下游化妆品市场细分化专业化需求日益显现，专业性、功能性化妆品市场快速增长。同时，在技术革新催生的新消费模式引导下，公司的持续配方开发能力和技术服务更突显了专业品牌形象优势。锂离子电池材料行业方面，受国家新能源汽车补贴政策调整、安全环保政策与监管日趋严格、部分原材料价波动明显等因素的整体影响，市场竞争激烈导致价格的持续下行。
公司在复杂多变的经济环境中，积极主动调整经营策略，在全员的共同努力下，两大主营业在销量上均实现了增长，但由于电解液产品销售价格的剧烈下行，公司归属于上市公司扣除非经常性损益净利润下降幅度较大。报告期内，公司实现营
业收入2,079,846,708.24元，同比增长1.10%；实现归属于上市公司股东的净利润456,284,907.64元，同比增长49.73%；其
中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为9,989,589.90元，同比下降96.62%。
（二）运营情况
广州天赐高新材料股份有限公司 2018年年度报告摘要1、市场和业务方面
日化材料及特种化学品方面，公司继续深耕国内日化市场，个人护理洗护类材料继续保持行业领先优势。同时，公司以配方的持续开发能力和技术服务引领的销售策略，不断推进日化材料在护肤和彩妆市场的销售力度。以有机硅弹性体为代表的化妆品材料及配方方案，在报告期内继续巩固和提升了化妆品行业对公司产品和技术开发的认可度，公司品牌专业形象在护肤和彩妆行业持续得到加强。客户结构方面，报告期内开拓了一批中型优质客户，客户结构梯队优良。国际业务方面，着力开发更优质的经销渠道，并提升对其服务的专业度和精细度，努力配合服务欧洲区经销商的高标准要求；对于原有客户，则重点开发和创造新品种的销售机会；海外空白区域市场取得突破性销售，高毛利及新产品得到了多家跨国大客户验证通过，使得国际业务保持持续增长的势头。
锂离子电池材料方面，公司通过对电解液市场和客户群进行细分营销的方式，对一线动力电池客户和潜力评估优良的客户，加大了协作开发和定制配套服务的力度，有效地跟进了客户的新产品开发需求和现有产品的服务，国内一线动力电池客户销量均保持明显增速。在细分领域，如工具用锂离子电池、新型动力电池如硅碳系列方面，紧紧抓住龙头客户配套协助的发展机会，获得了先发进入客户供应序列的优势。此外，电解液业务持续不懈的国际业务开拓已经见效，重点国际客户的业务合作也已取得重大进展。
2、研发和创新方面
报告期内，公司研发组织积极推动和落实IPD（Integrated Product Development,简称IPD），基于市场和需求横向拉通各职能部门，重塑整个研发管理系统，以产品线形式，对产品进行全生命周期管理，严控产品开发项目进度，落地激励政策，以提高研发人员的积极性和主动性。
锂离子电池电解液方面，电解液新配方研发成果显著，其中高镍三元电池用电解液，创新性地采用正极成膜添加剂和低阻抗负极成膜添加剂有机结合，大大抑制了高镍正极对电解液的氧化和和金属离子的溶出且不增加电池阻抗，得到市场广泛认可。
正极材料磷酸铁锂产品利用自身的综合技术优势，采用新的包覆改性手段，形成了细分的系列化产品，比如高容量高压实型动力系列、常规型低速动力系列、超细纳米型微混倍率系列和长循环型储能用系列等。
日化材料及特种化学品方面，个人护理品材料新品开发效果显著，20多项新产品完成中试和量产，其中氨基酸酸表面活性剂、耐盐型卡波姆树脂和高性能有机硅乳化剂等获得国际大客户认可；在应用技术开发方面坚持整套服务技术的输出，形成在化妆品、无硅无硫健康洗护、氨基酸洁面和特殊功效物悬浮稳定等全方位解决方案；在前沿基础研发方面，加强绿色可持续合成技术的开发，储备了多款可天然来源可生物降解的功能聚合物技术，为未来三年新品开发奠定了基础。
截止报告期末，公司获得授权专利179件，其中发明专利116件，尚有128项专利正在申请中。
3、生产供应链及交付方面
报告期内，公司供应链系统在安全环保管理、品质提升和交付水平方面得到持续加强。安全环保管理方面，报告期内公司整合资源建立以PSM（Process SafetyManagement，工艺安全管理）体系为核心的全员参与的安全环保文化，通过深化HAZOP（Hazard、Operability，危险与可操作性分析）风险评估、MOC（Management ofchange，变更管理），以及SOP（Standard OperatingProcedure，标准作业程序）的审核，来打造公司级的PSM团队，实现PSM从概念到理念的转变。
品质保证方面，报告期内随着公司IPD组织改革的持续深化，专业的质量保证团队得到扩充，逐步实现事业部质量管理人员专业化，针对不同事业部建立有针对性的质量保证管理体系，以保证产品的高质量输出。
交付方面，全国区域性供应柔性交付能力得到加强，信息化、自动化水平得到进一步提升，继续发挥供应链整合及一体化运营优势。报告期内，公司全力推进华东地区江苏溧阳的电解液供应点前期工作，以完善覆盖沿海500公里半径的供应布局。同时，积极规划布局位于江西省九江市湖口县的绿色材料循环产业园，通过收购方式获得未来发展用地和有用资产，投资建设年产500万吨锂辉石选矿项目（一期）工程，正式布局锂电池上游基础原料供应。
4、人力资源和文化建设方面
人力资源方面，报告期内，继续采取外部择优和内部培养相结合的方式获取公司所需人才。外部，采取社会招聘。并与国内高校、专业技术平台强强合作，积极促成博士后联合培养计划、硕士生合作协议等合作，吸纳一批高素质和具有化学化工丰富经验和学识修养的高素质人才加入，以确保管理和技术能力的补给。内部，领导力学院的机制改革推进、培训生体系深化和工程师协会及工程硕士培养等工程技术水平培养措施的实施，持续高度坚持公司铺开组织能力平台的建设，为公司进一步业务扩展铺设了重要的组织能力基础。结合价值创造、价值评估、价值分配三大评估环节，优化公司的绩效评估体系，全面实现人力资源的选、用、育、留工作。报告期内，公司完成了首期限制性股票预留二期及首次授予限制性股票第三期解锁等相关工作，对激励和留住公司关键核心人才发挥了作用。
组织建设方面，在2017年的组织变革形成以事业部为主体，联动职能部门构成的专业职能体系横向矩阵运营体系的基础上，2018年细致公司各经营单元组织平台建设，补充及优化人才梯队，并利用信息化技术，优化和搭建公司层面的软件平台，为落地各项内部运作流程优化工作提供夯实基础。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
广州天赐高新材料股份有限公司 2018年年度报告摘要3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上|营业利润比上年|毛利率比上年同期|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||年同期增减|同期增减|增减|
|日化材料及特种|||||||
||711,669,110.38|182,282,802.37|25.61%|11.80%|14.24%|增加0.54个百分点|
|化学品|||||||
|锂离子电池材料|1,280,440,648.68|310,026,288.39|24.21%|-4.66%|-40.57%|下降14.64个百分点|
|其他|87,736,949.18|13,518,610.11|15.41%|12.79%|-17.66%|下降5.70个百分点|

说明：营业利润等于营业收入减去营业成本。
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
（1）重要会计政策变更
①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：
A、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
C、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
（2）重要会计估计变更
报告期内不存在重要会计估计变更。
广州天赐高新材料股份有限公司 2018年年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表的全资或直接控股子公司包括九江天赐、天赐有机硅、天津天赐、东莞凯欣、香港天赐、张家港吉慕特、中科立新、呼和浩特天赐、江西天赐创新中心、宜春天赐、九江矿业、江苏天赐及中天鸿锂；本期新纳入合并范围的子公司为九江矿业、江苏天赐及中天鸿锂；本期通过九江天赐收购取得的安徽天孚和江西海森，通过九江天赐设立天赐中硝，自收购日（设立日）后纳入合并范围。
本期注销了安徽天赐，其2018年末不再纳入合并范围。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用