昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2014年度总经理工作报告
尊敬的各位董事:
报告期内，国内宏观经济增速放缓，母公司整体营运成本增加、子公司新产品良率低且未得到有效提升；加之公司部分资产（包括商誉、存货、应收账款、其他应收款）存在减值的情形致使公司出现较大亏损。为了克服经营困难，公司坚持以主营为中心，努力扩大销售，缩减日常费用支出，以确保公司生产经营活动顺利展开。公司管理层在坚持主营业务的基础上，一直致力于寻找新的利润增长点。报告期内，通过子公司台湾金利参股保胜公司以期发展光学镜头产品业务。2014年12月公司筹划重大资产重组，虽被迫终止，但公司积极寻求外延内涵式扩张、努力推进产业延伸、升级、转型。
公司将持续秉承“不断超越期待，共创美好未来”的企业精神，在“真诚勤奋、追求卓越、创造革新、团队合作、顾客至上”的经营理念和“认识自己、彼此信任，直接沟通、相互协助，积极正面、凝聚共识，确实执行、大局为重”的工作准则下，努力促进公司、客户和员工的共同发展，努力追求企业成长、社会发展与环境保护的和谐共生。
一、主营业务分析
2014年，公司主营业务构成未发生重大变化，全年实现营业收入52,820.85万元，比上年同期增长15.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,944.89万元，比上年同期下降444.30%；基本每股收益-0.89元，比上年同期下降442.31%，加权平均净资产收益率-15.63%，比上年同期下降19.87个百分点。
1、主营业务分行业、产品、分地区情况表
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|3C类|262,109,448.85|221,448,435.88|15.51%|88.55%|123.91%|-13.34%|
|家电类|64,892,277.67|44,411,464.85|31.56%|7.36%|1.94%|3.64%|
|汽车类|50,167,172.76|44,934,984.33|10.43%|-15.35%|-11.00%|-4.37%|
|其他类|123,297,857.58|80,724,437.97|34.53%|-21.91%|-12.28%|-7.19%|
|贸易|27,741,703.29|16,789,718.28|39.48%|-31.67%|-38.04%|6.22%|
|合计|528,208,460.15|408,309,041.31|22.70%|15.53%|30.84%|-9.05%|
|分产品|||||||
|铭板产品|67,690,961.69|48,043,336.84|29.03%|-13.30%|-2.74%|-7.71%|
|薄膜开关|17,682,216.60|12,820,661.86|27.49%|33.65%|19.67%|8.47%|

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|传统塑胶件|183,569,669.55|128,691,957.78|29.89%|-17.73%|-13.40%|-3.50%|
|IML塑胶件|57,615,688.71|45,733,363.61|20.62%|19.47%|35.87%|-9.58%|
|贸易|27,741,703.29|16,789,718.28|39.48%|-31.67%|-38.04%|6.22%|
|废料|2,531,211.56|975,116.78|61.48%|-25.80%|-66.28%|46.24%|
|摄像头光学防尘|||||||
||15,836,122.37|10,476,278.81|33.85%|23.20%|46.07%|-10.36%|
|镜片|||||||
|触摸屏表面玻璃|||||||
|镜片及高阶光学|151,274,448.16|140,818,554.06|6.91%|359.76%|402.68%|-7.95%|
|镀膜产品|||||||
|其他|4,266,438.22|3,960,053.29|7.18%|-11.03%|-12.33%|1.38%|
|合计|528,208,460.15|408,309,041.31|22.70%|15.53%|30.84%|-9.05%|
|分地区|||||||
|国内|252,930,156.27|225,116,446.91|11.00%|182.16%|200.36%|-5.39%|
|国外|275,278,303.88|183,192,594.40|33.45%|-25.11%|-22.74%|-2.04%|
|合计|528,208,460.15|408,309,041.31|22.70%|15.53%|30.84%|-9.05%|

贸易收入同比下降，主要原因为KIT收入减少；薄膜开关同比增长，主要原因为母公司此类产品订单增加；3C类、触摸屏表面玻璃镜片及高阶光学镀膜产品及国内收入同比增长，主要原因为宇瀚光电收入增长所致。
2、主要会计数据和财务指标
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||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|528,208,460.15|457,220,358.42|15.53%|386,437,821.06|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-129,448,884.78|37,598,146.07|-444.30%|47,437,735.26|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||-137,440,116.04|34,724,718.28|-495.80%|47,448,958.79|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-7,055,595.07|86,662,761.78|-108.14%|68,108,911.59|
|基本每股收益（元/股）|-0.89|0.26|-442.31%|0.35|
|稀释每股收益（元/股）|-0.89|0.26|-442.31%|0.35|
|加权平均净资产收益率|-15.63%|4.24%|-19.87%|6.45%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|904,850,197.04|1,003,335,870.67|-9.82%|824,791,835.81|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|755,619,640.53|900,751,404.05|-16.11%|751,948,207.64|

二、公司未来发展的展望
1、行业竞争格局和发展趋势
2015年全球经济仍呈现缓步复苏的格局，整体世界经济发展仍面临不利因素的制约，中国GDP预估维持7%的正常成长状态。但国内制造业将面临严峻的经营压力，成本整体提升的压力与环保、节能政策驱动下，制造业需进行企业改型，朝向高附加价值产品、高效生产管理及再工业的转型。面对这一形势，利用公司的研发优势及产品品质，不断推进产品创意与节能减碳的使命，满足消费市场的外观需求，不断推进技术创新，实现市场份额的稳定增长。
2、公司发展战略
公司位处竞争激烈的市场，公司多年投人传统生产工艺的升级与材料应用的整合，维持公司的主要竞争力，面对2015年宏观环境及行业环境的发展趋势，分析公司存在的市场变化、成本变化、经营环境的优劣点及未来发展的机会，公司持续以专业外观制造商为中心点，一方面进行工艺发展的调整，另一方面，公司在市场的发展规划，将持续分散于不同行业，降低市场景气变化的冲击，以维护公司经营的发展目标。
工艺发展方面：在原有铭板、薄膜开关、传统塑胶件、IMD产品与玻璃等类型的外观件，以环保制程、高效生产为目标进行技术研发与改革，着重IMD工艺发展取代传统外观工艺，减少环境污染制程，搭配不同新型材料与整合未来产品科技发展，持续满足产品的外观效果设计需求。
市场布局方面：公司在市场的发展规划，将持续分散于不同行业，降低市场景气变化的冲击，并以行业领头企业为主要服务对象，以维护公司经营的发展目标。
汽车业：世界主要经济体的支柱，2015年全球汽车发展也进入缓步成长期，国内在区域限号政策与跨城市的交通建设发展下，消费方式将有所改变，加上租赁市场的成长，个人购车意愿将会降低，影响整体市场成长幅度，但中国仍是全球瞩目的市场，随着电子技术及自动驾驶的发展，加速了光学模组的需求，内装及娱乐面板在触控工艺的发展下，改变了消费者的使用方式，也改变了内装设计概念，未来的汽车装饰设计将有所改变，IMD工艺不但改善传统工艺的环保问题，在与触控技术的整合上，可丰富未来外观设计与功能整合的创意，IMD工艺对材料整合、多样的外观变化具有独特应用性，在未来汽车内装的改革上，公司凭借20多年的工艺能力，持续投入新创技术，为行业未来发展提供配套技术与外饰效果。
家电业：纵观近几年全球家电产品的生产状况，市场成长力度已进入稳中略降的景气，2015年是国内“十二五“政策规划的最后一年，家电制造行业将面临更多的挑战，家电行业进入市场调整期，市场产品将由功能需求进入创意需求，产品的个性化、多样化、科技化及环保性将成为市场的新动力，2014年，大家电的成长持平发展，厨房家电市场增长稳健，与健康息息相关的空气净化器、净水设备呈现明显成长的态势，2015年有数据显示，全球智能家电市场规模将扩大至150亿美元，此说明市场依旧存在对于智能化、个性化的潜在需求；公司依旧会与市场一同成长，在多变、个性化的需求下，提供外观多
样的工艺支持，IMD工艺具有少量多样的变换机动性，可配合市场多变的需求，加上多样的材料搭配，创造出原生态材料
的外观及触感，搭配物联网的成熟，外观件将承揽显示屏的外观工作，让产品的一体化呈现优势，美化生活空间，让产品从工具走向生活装饰品。
医疗业：从发达国家的人口结构来看，人口老龄化现象持续加剧，拉动了个人医疗器械市场，加上生活节奏加快，健康意识持续发酵，可穿戴的健康设备市场快速成长，2015年预估数据，国内医疗器械将由超过2300亿元的市场规模，可穿戴设备市场将达114.9亿元的规模；自2013年以来，国家相关部委鼓励支持医疗器械产业发展的政策文件已发布18个，在一定程度上对医疗器械行业实现了政策松绑，医疗器械特别是高端医疗设备领域推进“国产化”进程正在加快；不管是个人医疗仪器还是健康设备，都从单纯的功能设计走向装饰、个性化的设计；公司在外观产品发展过程中，一直探索市场需求，从传统仪器设备的结构件，走向改善外观的装饰产品，再进而开发随身穿戴及个性化的复合材料与IMD技术结合，不只是维持外观产品的优势，并考虑到使用者的感触与舒适感，为医疗设备穿上个性化的外装，提升智能健康设备的装饰性与穿戴性。
消费电子业：全球消费电子市场呈现持平的状况，全球科技产品市场规模约1.02万亿美元，多年的制造技术发展下，电子制造业已呈现供需不协调的状态，行业的整合已逐渐明显，智能手机市场已明显由几大品牌拿下大部分的市场份额，平板产品亦然，中国依旧成为全球消费电子的主要市场，但是由于消费电子产品伴随着技术进步，价格持续快速下滑，制造行业的运营依旧疲软；公司在行业竞争激烈的市场中减缓脚步，着重独特性高、创意性高的开发合作，在2015年，公司依旧减少对消费电子的市场投资，维持能凸显公司工艺优势的产品。
运动业：随着社会经济的发展，生活水平的提高，人们越来越意识到健康和运动的重要性。2009年10月国际奥委会在哥本哈根投票正式通过高尔夫成为2016年奥运会比赛项目。高尔夫球在欧美是大众运动，全球约有6000万高尔夫球爱好者，我国已建有400多个高尔夫球场，高尔夫爱好者我国现有300多万人。全球球杆年产量4000万支，80%由台湾厂商生产，20%由美日厂商生产。国内目前球具市场规模达30亿元,并以每年20%-30%逐年成长，预期2016年可达100亿RMB。由此带动了整个高尔夫产业的发展，中国已成继日本之后的亚洲第二大高尔夫零售市场。同时，由于高尔夫可以带动许多相关产业的发展，因此被视为全新的经济增长点，巨大的消费需求无疑会催生数百亿元商机。目前公司已经有相当丰富的与国际知名品牌的高尔夫球厂合作经验，将利用自身的有利条件，进一步开拓国内外市场。
公司专注在铭板、薄膜开关、塑胶件产品、IMD产品等外观件，产品覆盖面广，搭配不同工艺于不同材料的整合，不断创造出新颖的效果与功能。如：玻璃与塑胶结合的产品面板、金属与塑胶结合的外壳，木材与塑胶结合的外观件等，再配合后加工的工艺，可具有标牌与结构功能的效果；IMD不但具有增加图像的复杂性，提高质量和提高产品耐久性等优点，还可实现注塑成型、装饰一体化、一次完成，并且做出各种不同的特殊效果，极具装饰性及功能性，不断满足客户创意上多方面的需求，公司协助客户对产品零件从早期概念提出、产品设计、生产制造全程参与，而且就成本或质量改进等方面给客户提出建议，进行不同制程或工艺组合以满足客户不同的需求，既符合时尚潮流的表面效果元素，也达到产品结构功能的需
求，更是积极进行环境保护爱护地球之装饰制程的研发，以上经营模式均符合公司产品主要应用领域的未来发展趋势。
3、经营计划
根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2015年度经营计划，营业额力争42,115万元，净利润2,112万元，将着重做好以下工作：
（1）强化公司管理、经营、技术等方面的创新理念和方法，通过持续完善利润中心制的考核机制、公司企业文化推展和人才培养，满足公司不断成长的需求。
（2）持续市场销售网络建设，拓展国内品牌市场，建立多层次产品销售模式，培养销售团队的能力，扩大销售市场的覆盖区域。
（3）加强研发队伍的开发能力，培养技术管理人才和技术创新人才；根据市场需求，不断开展环保制程等新项目、新产品的研究和开发，使公司的自主研发及创新能力迈向一个新台阶。
（4）公司将更积极落实优化产品质量管理,，确保质量体系完善执行，提升全体员工品质意识，推动企业文化，控制质量风险，再造企业精神。
4、公司面临的风险及应对措施
（1）市场竞争风险
随着国内制造产业的发展，产品竞争激烈，经营成本不断上升，面对这一形式，公司内部不断创新，提升技术，将流程减化，降低开发成本，缩短开发周期，优化管理组织体系，职权重新整合定义，以快速应对市场需求，增加企业凝聚力，为公司开拓更多客户做好基础。
（2）出口退税政策变化风险
公司出口产品销售的增值税采用“免抵退”政策，退税率17%，13%、11%、5%，未来如果国家相关退税政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生影响。
为防范出口退税政策变动对公司不利影响，公司持续加强内销市场开发，增加人民币收入。
（3）汇率风险
公司多数产品以外销模式为主，外汇的波动直接影响公司获利能力，近期美元走稳、欧元快速贬值，公司持续关注汇兑的变化。
公司对于汇率波动性的特点，一方面，在接受订单或签订销售合同时，有针对性的增加了产品售价同汇率变化挂钩的条款；另外一方面，采用合理安排外币结构和数量、平衡外币收支的方法来控制汇率风险，并根据汇率市场走势合理开展远期结售汇业务，避免汇兑损益对经营业绩造成的不利影响。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司总经理：方幼玲
2015年3月26日