中山证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
（注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层）
发行保荐书中山证券有限责任公司关于
上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市之发行保荐书
中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“本保荐机构”）接受上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“中信信息”或“发行人”）委托，作为中信信息首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商。
本保荐机构指定陈岗和沈坚两位保荐代表人代表本保荐机构对中信信息首次公开发行股票并在创业板上市履行保荐职责。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（以下简称“《创业板管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，对发行人进行了尽职调查与审慎核查，出具本发行保荐书。
本保荐机构及保荐代表人保证本发行保荐书的内容真实、准确、完整和及时。
发行保荐书第一节本次证券发行基本情况
一、保荐机构工作人员简介
（一）保荐代表人及其执业情况
本次具体负责推荐的保荐代表人为陈岗和沈坚，其保荐业务执业情况如下：1、陈岗，中山证券总裁助理兼投资银行总部总经理，首批保荐代表人，注册会计师，复旦大学经济学博士，政治学博士后。先后任职于联合证券、中信建投证券、齐鲁证券投资银行总部，兼任青岛海立美达股份有限公司独立董事。
从事投资银行业务 10年以上，先后参与和负责江苏申龙高科集团股份有限公司 IPO辅导和整套申报文件制作、上海家化联合股份有限公司 IPO发行、南京华东电子信息科技股份有限公司增发、江苏澄星磷化工股份有限公司配股、江苏华西村股份有限公司可转债、江苏澄星磷化工股份有限公司可转债项目，上海浦东不锈薄板股份有限公司、黄山金马股份有限公司的财务顾问项目。在企业改制、IPO、上市公司再融资等方面具有较丰富的理论知识和实践经验。
2、沈坚，中山证券投资银行总部董事总经理，首批保荐代表人，注册会计师，中欧工商管理学院EMBA。先后在安永会计师事务所从事审计，湘财证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司从事投资银行业务。
从事投资银行业务 10年以上。先后策划和参与了上海宽频科技股份有限公司增发、湖南电广传媒股份有限公司发行可转债、湖南株冶火炬金属股份有限公司上市改制和辅导等企业资本运作项目；参与黄山永新股份有限公司首次公开发行股票项目的改制辅导、申报材料制作、反馈意见回复等工作；赤天化公开增发、赤天化发行可转债、北京航天长峰股份有限公司增发、天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革、浙江阳光照明电器集团股份有限公司配股、中铁物流集团有限公司、浙江东南网架股份有限公司和浙江新嘉联电子股份有限公司 IPO等项目。在企业改制、IPO、收购兼并及资产重组等方面具有较丰富的经验。
（二）项目协办人
发行保荐书姚伟华，中山证券投资银行部业务董事，会计学硕士，注册会计师，已通过保荐代表人资格考试。2007年1月开始在安永华明会计师事务所从事审计工作，参与并现场负责过中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股IPO、山西煤炭运销集团H股IPO、中国铁建股份有限公司A+H股IPO、苏州工业园A股IPO等上市审计。2009年11月加盟中山证券，先后参与了广州华工百川科技股份有限公司IPO项目，宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行等项目。
（三）其他项目组成员
其他参与本次上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：任甲振注1、陈珊珊、崔利、邹飞飞、蔡佳。
（注1：任甲振因个人原因已于2015年03月离职）
二、发行人基本情况
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|发行人名称|上海中信信息发展股份有限公司|
|注册地点|上海市静安区昌平路710 号302室|
|成立时间|1997年10月29日|
|整体变更日期|2008年6月24日|
|联系方式|电话：021-51208285 传真：021-51208285|
|经营范围|计算机软硬件、系统集成、网络工程、电子信息领域内的“四技”服务，计算机软硬件，网络工程设备，公共安全防范工程设计及施工，建筑智能化工程设计与施工，计算机数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|本次证券发行类型|人民币普通股（A股）|

三、保荐机构与发行人之间的关联关系
本保荐机构及保荐代表人与发行人之间不存在下列可能影响其公正履行保
荐职责的情形：
1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
发行保荐书股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
3、保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；
4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
5、保荐机构与发行人之间对保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责可能产生影响的其他关联关系。
四、保荐机构内部审核程序和内核意见
（一）内部审核程序
1、项目组提出内核申请
2012年 6月上旬，在证券发行申请文件基本齐备后，项目组向中山证券有限责任公司投资银行总部质量控制部（简称“质控部”）提出现场内核预审申请，提交内核申请报告及全套证券发行申请文件。
2、质控部内核预审
质控部收到现场内核预审申请后，派员到项目现场进行现场内核预审。现场内核预审工作结束后，内核预审人员于2012年6月15日出具了书面内核预审意见。
项目组依据内核预审人员的书面意见，对相关问题进行核查，对申请文件进行修改、补充、完善，并在核查和修改工作完成后，于2012年6月17日将对内核预审意见的专项回复说明报送质控部。
质控部收到对预审意见回复说明后，认为符合提交公司内核小组会议评审条件，于2012年6月18日发出召开公司内核工作小组会议通知，将会议通知、内核申请文件、预审意见的回复等以电子文档的形式发给内核小组成员。
发行保荐书3、内核小组会议审核
2012年6月21日中山证券在投资银行总部上海、深圳、北京三地办公区会议室以视频会议的形式召开了关于上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市内核小组会议，参加会议的内核小组成员共有 11名，其中陈岗作为中信信息项目签字保荐代表人需回避表决。
参会的内核小组成员均于会前审阅过项目组提交的内核申请报告、主要的证券发行申请文件，以及对内核预审意见的专项回复。会议期间，各内核小组成员逐一发言，说明其认为可能构成发行上市障碍的问题。对于申请文件中未明确说明的内容，要求项目组做进一步说明。在与保荐代表人和项目组充分交流后，提出应采取的进一步解决措施。
会后，各参会的内核小组成员填写审核意见表，将其是否同意向证监会推荐该项目公开发行证券，及对相关问题应采取的解决措施的建议，以及进一步核查、或进一步信息披露的要求等内容以审核意见表的形式进行说明。
内核小组会议实行一人一票制，内核小组会议的任何决议均应由出席内核会议的2/3以上成员同意方可通过；未获有表决权票数 2/3以上(含2/3)同意者，视为未通过内部核查。
4、反馈意见回复审核
中国证监会于 2012年9月24日对申报项目出具反馈意见后，项目组于一周之内召开反馈意见回复协调会，并将会议纪要报送质控部；组织发行人、其他中介机构等对反馈意见提出的问题进行落实，形成书面回复，经质控部审核后及时报送中国证监会。
5、财务专项核查、反馈意见 2012年报补充回复及补充 2012年报材料审核根据中国证监会发布的《关于做好首次公开发行股票公司 2012年度财务报告专项检查工作的通知》（发行监管函[2012]551号）及财务专项检查工作会议精神，公司于 2013年 1月 16日出具《关于做好 IPO在审企业财务专项检查的通知》对在审的 IPO项目企业财务专项检查工作就核查人员、核查时间、核查计划、工作进展汇报等事项进行规范要求。
发行保荐书根据要求，2013年1月25日前向质控部报送本次财务专项检查工作计划；
以半月报形式向质控部报送财务专项检查工作进展情况；2013年3月10日前向质控部报送自查工作报告初稿等。
2013年 3月 16日-3月 18日质控部相关人员至项目现场核查，核查财务专项工作底稿，了解项目进展情况，关注项目中需重点核查的问题及可能存在的风险，提出核查意见。
该次申报全套材料，包括财务专项核查、反馈意见 2012年报补充回复及补充2012年报材料经质控部审核后及时报送中国证监会。
6、反馈意见 2013年报补充回复及补充2013年报材料审核
2014年 2月 12日-3月 2日，质控部相关人员核查了此次补充 2013年报工作的全套申报材料及工作底稿，并就项目中需重点核查的问题及可能存在的风险，提出核查意见。
7、反馈意见 2014半年报补充回复及补充 2014半年报材料审核
2014年9月16日-9月22日，质控部相关人员核查了此次补充 2014半年报工作的全套申报材料及工作底稿，并就项目中需重点核查的问题及可能存在的风险，提出核查意见。
8、反馈意见 2014年报补充回复及补充 2014年报材料审核
2015年 2月 5日-2月 11日，质控部相关人员核查了此次补充 2014年报工作的全套申报材料及工作底稿，并就项目中需重点核查的问题及可能存在的风险，提出核查意见。
9、申报文件（上会稿）材料审核
2015年 3月 18日-3月 20日，质控部相关人员核查了此次申报文件（上会稿）材料及工作底稿，并就项目中需重点核查的问题及可能存在的风险，提出核查意见。
10、申报文件（封卷稿）材料审核
发行保荐书 2015年 4月 20日-4月 22日，质控部相关人员核查了此次申报文件（上会稿）材料及工作底稿，并就项目中需重点核查的问题及可能存在的风险，提出核查意见。
（二）内核意见
本保荐机构内核小组于2012年6月21日召开中信信息内核小组审核会议，11名内核小组成员中共有11人参加了本次会议。经内核小组充分讨论、审核，内核小组成员以投票表决方式对中信信息首次公开发行股票并在创业板上市项目进行了表决，参加会议的 11名内核小组成员中，除 1人回避表决外，全部同意推荐中信信息首次公开发行股票并在创业板上市项目。
本保荐机构内核小组成员在认真审核中信信息首次公开发行股票并在创业板上市申请文件，听取保荐代表人及项目组关于项目情况的汇报和对相关问题的解释后，要求保荐代表人及项目组进一步完善以下问题：
1、人员的独立性
发行人财务总监张颖兼任下属控股子公司上海追索信息科技有限公司财务总监，两个职务均要求专职，请确认是否影响人员的独立性。
2、分配转增未同股同利
2003年8月发行人进行增资时，约定股东张曙华现金增资50万，股东中信电子现金投入150万，而增资的实施方案为中信电子以张曙华放弃的利润分配进行增资，该分配转增方案并非同股同利。
3、法人股东股权变更未办理工商变更登记
2009年 10月和 2010年 1月公司发生了两次股权变更，四家法人股东的股权尚未办理工商变更登记。
发行保荐书第二节保荐机构承诺
本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。
本保荐机构就如下事项做出承诺：
（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；
（九）遵守中国证监会规定的其他事项。
发行保荐书第三节对本次证券发行的推荐意见
一、推荐结论
本保荐机构在对发行人进行充分尽职调查、审慎核查的基础上，对发行人本次证券发行发表如下推荐结论：
本保荐机构认为，发行人所处档案信息化、食品流通追溯、政法信息化行业发展前景良好，作为国内档案信息化和食品流通追溯的领先企业，发行人主营业务突出，盈利能力强，成长性较好，公司法人治理与经营管理规范。
发行人符合《公司法》、《证券法》和《创业板管理办法》规定的公开发行股票的主体资格及实质性条件，发行人不存在影响本次发行的重大法律和政策障碍，发行人本次发行的申请文件符合有关法律法规的规定，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人审计报告截止日后在经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策等方面不存在重大变化。
本次发行募集资金投资项目的实施，能够进一步强化发行人现有业务，提高核心竞争力，为投资者带来良好的回报。
因此，本保荐机构同意推荐上海中信信息发展股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市。
二、发行人已就本次股票发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的合规、有效的内部决策程序
经核查，发行人就本次公开发行股票履行了以下内部决策程序：
1、董事会的批准
2012年4月17日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议<公司首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》、《关于审议<公司首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金运用方案>的议案》、《关于公司首次
发行保荐书公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》、《关于授权董事会办理申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》、《关于审议〈上海中信信息发展股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于审议<上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划报告>的议案》等议案。
2014年 2月 8日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》、《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后股价稳定预案的议案》、《关于首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》、《关于修订<上海中信信息发展股份有限公司章程>(草案)的议案》等议案。
2014年4月18日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》、《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后股价稳定预案的议案》。
2015年1月21日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜相关授权有效期的议案》、《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金运用方案的议案》。
2、股东大会的批准与授权
2012年 5月 15日、2014年 2月 28日、2014年 5月 4日、2015年 2月 11日，公司分别召开2011年度股东大会、2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年度股东大会，逐项审议通过了上述议案。
经上述核查，本保荐机构认为发行人已就本次股票发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序。
发行保荐书三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件
本保荐机构根据《证券法》第十三条关于公司公开发行新股条件的规定，对发行人进行了逐项核查，核查情况如下：
1、发行人具备健全且运行良好的组织机构
查证过程及事实依据如下：
（1）发行人已经建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。且董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
（2）发行人 9名董事中有 3名独立董事，符合相关规定。发行人聘任了董事会秘书。发行人设总裁一名，总裁由董事会聘任并对董事会负责，总裁之下设2名副总裁和1名财务总监。
（3）发行人设有运营管理中心、质量管理中心、市场营销中心、研发中心、项目管理中心、服务管理中心、食品追溯事业部、司法行业事业部、数字档案室事业部、数字档案馆事业部、文博事业部等部门，形成了产品开发、软件设计和现场技术服务完整的产业链。该等部门依据《公司章程》和规章制度行使职权，发行人具备健全且运行良好的组织机构。
2、发行人具有持续盈利能力，财务状况良好
查证过程及事实依据如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第110242号《审计报告》，发行人财务状况和经营业绩等主要数据如下：
（1）合并资产负债表主要数据
单位：元
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|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|资产合计|424,281,651.77|335,345,036.57|257,371,671.15|
|负债合计|257,771,498.49|206,418,415.83|163,335,465.29|
|股东权益合计|166,510,153.28|128,926,620.74|94,036,205.86|
|归属于母公司股东权|159,433,100.85|124,093,789.88|90,998,651.26|

发行保荐书
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|益合计||||
|少数股东权益合计|7,077,052.43|4,832,830.86|3,037,554.60|

（2）合并利润表主要数据
单位：元
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|项目|2014年度|2013年度|2012年度|
|营业收入|368,328,787.20|308,089,482.38|256,585,972.75|
|营业利润|34,818,158.58|31,787,174.36|30,020,554.82|
|利润总额|42,555,450.99|37,190,951.49|31,286,590.89|
|净利润|37,583,532.54|34,890,414.88|25,946,537.71|
|归属于母公司股东净利润|35,339,310.97|33,095,138.62|24,602,492.60|
|少数股东收益|2,244,221.57|1,795,276.26|1,344,045.11|
|非经常性损益|5,853,986.67|4,368,960.48|968,699.10|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|29,485,324.30|28,726,178.14|23,633,793.50|

（3）合并现金流量表主要数据
单位：元
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|项目|2014年度|2013年度|2012年度|
|经营活动产生的现金流量净额|9,364,887.71|6,833,036.90|34,712,228.49|
|投资活动产生的现金流量净额|-39,530,616.29|-1,514,663.67|-10,247,186.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|27,083,078.63|6,455,303.61|5,491,756.16|
|汇率变动对现金的影响|-|-|-|
|现金及现金等价物净增加额|-3,082,649.95|11,773,676.84|29,956,797.95|

（4）主要财务指标
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|指标/时点（期间）|2014年12月31日/2014年度|2013年12月31日/2013年度|2012年12月31日/2012年度|
|流动比率（倍）|1.46|1.56|1.54|
|速动比率（倍）|1.05|1.23|1.20|
|资产负债率（母公司）|71.65%|73.47%|74.55%|
|应收账款周转率（次）|3.41|3.74|5.43|
|存货周转率（次）|2.99|3.47|3.57|
|息税折旧摊销前利润（元）|52,725,735.98|43,049,988.15|37,445,372.45|

发行保荐书
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|指标/时点（期间）|2014年12月31日/2014年度|2013年12月31日/2013年度|2012年12月31日/2012年度|
|归属于公司普通股股东的净利润（元）|35,339,310.97|33,095,138.62|24,602,492.60|
|归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润（元）|29,485,324.30|28,726,178.14|23,633,793.50|
|利息保障倍数（倍）|6.76|10.78|9.29|
|每股经营活动产生的现金流量（元）|0.19|0.14|0.69|
|每股净现金流量（元）|-0.06|0.24|0.6|
|归属于公司普通股股东的每股净资产（元）|3.18|2.48|1.82|
|无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例|1.05%|1.32%|1.92%|

从上述相关数据可以看出，发行人近几年取得了快速成长，具有持续盈利能力，且财务状况良好。
3、发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为
查证过程及事实依据如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第110242号《审计报告》、信会师报字[2015]第110243号《内部控制鉴证报告》，并经核对发行人主管税务机关确认与留档一致的原始财务报表和本次申报财务报表，发行人最近三年会计文件无虚假记载。
经核查并经相关行政主管部门确认，发行人近三年无违反国家税收、工商、环保等法规的重大违法行为。
据此，本保荐机构认为发行人符合《证券法》规定的发行条件。
四、发行人本次证券发行符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》规定的发行条件
本保荐机构根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（以下简称
发行保荐书“《创业板管理办法》”）对发行人是否符合首次公开发行股票条件进行了逐项核查，核查情况如下：
（一）基本条件
根据《创业板管理办法》第十一条的规定：
1、发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。
查证过程及事实依据如下：
发行人成立于 1997年 10月 29日，于 2008年 6月 24日由有限责任公司按账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，并依法在上海市工商行政管理局办理了变更登记，领取了注册号为 310106000072349的企业法人营业执照。发行人至今依法有效存续，未出现根据法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及公司章程需要发行人终止的情形，发行人持续经营时间在3年以上。
符合《创业板管理办法》第十一条第一项规定的条件。
2、最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元；或者最近一年盈利，最近一年营业收入不少于五千万元。净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。
查证过程及事实依据如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第110242号《审计报告》，发行人 2013年、2014年连续盈利，分别实现归属于母公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润2,872.62万元、2,948.53万元,累计不少于一千万元。
符合《创业板管理办法》第十一条第二项规定的条件。
3、最近一期末净资产不少于两千万元，且不存在未弥补亏损。
查证过程及事实依据如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第110242号《审计报告》，发行人截至 2014年 12月 31日，净资产为 16,684.24万元，超
发行保荐书过两千万元；未分配利润为9,729.41万元，不存在未弥补亏损。
符合《创业板管理办法》第十一条第三项规定的条件。
4、发行后股本总额不少于三千万元。
查证过程及事实依据如下：
截至2014年12月31日，发行人现有股本总额为5,010万元。本次新股发行数量和公司股东公开发售股份数量总计不超过1,670万股，其中公司股东公开发售的股份数量总计不超过 835万股，且不超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。发行后股本总额超过三千万元。
符合《创业板管理办法》第十一条第四项规定的条件。
据此，本保荐机构认为，发行人符合《创业板管理办法》第十一条规定的全部条件。
（二）出资
根据《创业板管理办法》第十二条的规定：发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕。发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。
查证过程及事实依据如下：
2008年6月2日，中信有限召开股东会，全体股东一致同意决定将中信有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司。具体方案为：根据中瑞岳华审字[2008]第15613号《审计报告》，发行人前身中信有限以2007年12月31日为整体变更的审计基准日，以经审计的净资产额 25,349,970.42元为基础，按1：0.8994的比例折为 2,280万股，折股后的净资产余额 2,392,307.05元计入法定盈余公积， 157,663.37元计入资本公积；并以中信有限原有股东为发起人，于 2008年 6月24日整体变更为股份有限公司。
2008年6月8日，中信有限法人股东中信电子及张曙华、张志红、杨安荣、刘理洲、刘赣、李志卿6名自然人股东共同签署《关于上海中信信息发展有限公司整体变更为上海中信信息发展股份有限公司之发起人协议》。
发行保荐书2008年6月18日，中瑞岳华会计师事务所出具中瑞岳华沪验字[2008]第031号《验资报告》，对中信有限整体变更为中信信息的注册资本变更情况予以了验证。
股份公司总股本为2,280万股，每股面值为人民币1.00元。上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“中信信息”）股东用作出资的资产的财产转移手续已经办理完毕，中信信息的主要资产不存在重大权属纠纷。
符合《创业板管理办法》第十二条规定的条件。
（三）主营业务
根据《创业板管理办法》第十三条的规定，发行人应当主要经营一种业务，其生产经营活动符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环境保护政策。
查证过程及事实依据如下：
经核查发行人最新营业执照和公司章程，发行人经核准登记的业务范围为：计算机软硬件、系统集成、网络工程、电子信息领域内的“四技”服务，计算机软硬件，网络工程设备，公共安全防范工程设计及施工，建筑智能化工程设计与施工，计算机数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
发行人主要从事面向档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案。发行人的客户主要包括：档案局（馆），食品流通追溯领域相关的机关企事业单位，监狱、检察院、法院等政府部门以及其他企事业单位等。
发行人主要经营一种业务，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第110242号《审计报告》，发行人2012年度、2013年度和2014年度营业收入全部为主营业务收入。
发行人的生产经营活动符合国家产业政策。我国政府在 2012年 3月发布的
发行保荐书《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》中提出：“十二五”期间，我国软件产业将重点发展十大重点领域和八大重点工程；2015年我国软件和信息技术服务业收入将突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上。
发行人的生产经营活动符合国家环境保护政策。发行人属于软件行业，根据环保部门出具的相关证明并经核查，未发现发行人有违反环境保护法律法规的行为。
据此，本保荐机构认为，发行人符合《创业板管理办法》第十三条规定的全部条件。
（四）两年内无重大变化与实际控制人变更
根据《创业板管理办法》第十四条的规定，发行人最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。
查证过程及事实依据如下：
（1）发行人主营业务
发行人主要从事面向档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案。
发行人的客户主要包括：档案局（馆），食品流通追溯领域相关的机关企事业单位，监狱、检察院、法院等政府部门以及其他企事业单位等。
（2）发行人董事、高级管理人员
①发行人董事近两年内的变动情况：
2013年 1月，发行人董事会由 9名董事组成，分别为张曙华、张志红、杨安荣、李志卿、尹於舜、高桔、潘斌、张大伟、黄亚钧。其中，张曙华为董事长，张志红为副董事长，高桔、潘斌、张大伟、黄亚钧为独立董事。
2014年7月18日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，因第二届董事会任期已届满，故本次会议提名张曙华、杨安荣、李志卿、张颖、张元利、尹於
发行保荐书舜为公司第三届董事会董事候选人，提名刘红梅、刘运宏、黄亚钧为公司第三届董事会独立董事候选人。
2014年8月2日，发行人召开2014年第四次临时股东大会，会议选举张曙华、杨安荣、李志卿、张颖、张元利、尹於舜为公司第三届董事会董事，刘红梅、刘运宏、黄亚钧为公司第三届董事会独立董事。
2014年 8月 2日，发行人召开第三届董事会第一次会议选举张曙华担任公司第三届董事会董事长。
②发行人高级管理人员近两年内的变动情况：
2013年 1月，发行人高级管理人员为总裁张曙华、副总裁石富义（兼董事会秘书）、副总裁杨安荣、副总裁杨张志红及财务总监张颖。
2014年 8月 2日，发行人召开第三届董事会第一次会议聘任张曙华担任公司总裁，聘任杨安荣、石富义担任公司副总裁，聘任石富义担任董事会秘书，聘任张颖担任公司财务总监。
综上所述，除以上董事、高级管理人员变动外，报告期内本公司其他董事、高级管理人员未发生其他变化。
（3）发行人实际控制人
发行人实际控制人为张曙华先生，张曙华直接持有发行人30.08%股份，并通过全资控股的上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）间接持有发行人42.40%的股份。发行人的实际控制人近两年没有发生变更。
据此，本保荐机构认为，发行人符合《创业板管理办法》第十四条规定的全部条件。
（五）股权清晰
根据《创业板管理办法》第十五条的规定，发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份不存在重大权属纠纷。
查证过程及事实依据如下：
发行保荐书根据发行人控股股东出具的相关声明及本保荐机构核查，发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份不存在重大权属纠纷。
符合《创业板管理办法》第十五条规定的条件。
（六）独立条件
根据《创业板管理办法》第十六条的规定，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。
查证过程及事实依据如下：
通过对发行人的生产流程、组织结构、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（信会师报字[2015]第110242号）、财产清单、主要资产的权属证明文件、发行人声明及董事、监事、高级管理人员的简历和声明、历年股东大会、董事会和监事会会议资料、劳动合同等文件的查阅，对发行人高级管理人员的访谈，以及对主要生产经营场所的现场查看等核查方式，本保荐机构确认：发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。
符合《创业板管理办法》第十六条规定的条件。
（七）治理结构
根据《创业板管理办法》第十七条的规定，发行人具有完善的公司治理结构，依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责。
发行人应当建立健全股东投票计票制度，建立发行人与股东之间的多元化纠纷解决机制，切实保障投资者依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利。
发行保荐书查证过程及事实依据如下：
通过核查发行人股东大会、董事会、监事会议事规则、历次“三会”会议通知、会议决议、会议纪要等文件，发行人具有完善的公司治理结构，依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责。
通过核查《上海中信信息发展股份有限公司章程>(草案)》、，发行人已经建立健全股东投票计票制度，建立发行人与股东之间的多元化纠纷解决机制，切实保障投资者依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利。
符合《创业板管理办法》第十七条规定的条件。
（八）财务与会计
根据《创业板管理办法》第十八条的规定，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具无保留意见的审计报告。
查证过程及事实依据如下：
发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2015]第110242号）。
符合《创业板管理办法》第十八条规定的条件。
（九）内部控制制度
根据《创业板管理办法》第十九条的规定，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。
查证过程及事实依据如下：
发行保荐书发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留结论的《上海中信信息发展股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2015]第110243号）。
符合《创业板管理办法》第十九条规定的条件。
（十）董事、监事和高管的资格
根据《创业板管理办法》第二十条的规定：发行人的董事、监事和高级管理人员应当忠实、勤勉，具备法律、行政法规和规章规定的资格，且不存在下列情形：
（一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
（二）最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易所公开谴责的；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。
查证过程及事实依据如下：
通过核查发行人董事、监事及高级管理人员的选举或聘任文件，发行人董事、监事及高级管理人员的简历，发行人董事、监事及高级管理人员出具的《关于符合任职资格的声明》及走访相关政府部门，经保荐机构核查，发行人的董事、监事和高级管理人员符合《创业板管理办法》第二十条规定的条件。
（十一）控股股东、实际控制人无重大违法行为的条件
根据《创业板管理办法》第二十一条的规定：发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。
发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形。
发行保荐书查证过程及事实依据如下：
经核查，本保荐机构认为发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形。
符合《创业板管理办法》第二十一条规定的条件。
（十二）募集资金使用
根据《创业板管理办法》第二十二条规定的条件，发行人募集资金应当用于主营业务，并有明确的用途。募集资金数额和投资方向应当与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平、管理能力及未来资本支出规划等相适应。
查证过程及事实依据如下：
根据发行人2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过的《关于审议<公司首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金运用方案>的议案》，以及 2015年 2月 11日召开的 2014年度股东大会审计通过的《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金运用方案的议案》，本次募集资金将投资于数字档案馆信息资源管理系统项目、数字档案室信息资源管理系统项目、食品流通安全追溯档案管理软件项目、食品流通追溯体系运维监管平台项目、智慧监狱信息资源管理系统项目、营销及技术支持服务网络项目、偿还银行贷款等7个项目。7个项目均经过充分的可行性论证，根据相关规定需要备案的已完成相关政府部门的备案，项目预计总投资额为 37,037万元。本次募集资金投资项目是发行人现有核心业务的强化、拓展与提升。
本保荐机构认为发行人募集资金用于主营业务，并有明确的用途，募集资金数额和投资方向应当与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平、管理能力及未来资本支出规划等相适应。
符合《创业板管理办法》第二十二条规定的条件。
发行保荐书五、保荐机构关于发行人存在的主要风险的提示
对发行人成长性和持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括但不限于：行业政策变动风险、客户所处行业管理体制发生变化的风险、市场竞争风险、人力成本不断上升的风险、毛利率下降的风险、技术更新与产品开发风险、核心技术人员流失或核心技术失密（或被侵权）的风险、人力资源不能满足业务发展需求的风险等。发行人已经在招股说明书“第四节风险因素”中进行了分析并完整披露。
发行人在快速成长过程中必然面临一定的风险。保荐机构出具的《发行人成长性专项意见》系基于在对发行人生产经营发展的内部环境和外部环境进行审慎核查后，通过分析发行人的历史成长性作出的专业判断。
经核查，保荐机构认为：发行人所处行业属于国家产业政策鼓励发展行业且具备良好的成长性，发行人具有自主创新能力，建立了可以保证发行人持续成长的业务模式，具备有效的管理体系和成熟的管理团队，制定了清晰的发展战略和切实可行的发展规划，发行人具备良好的持续盈利能力。
发行人在报告期内保持了良好的成长性，但如果未来出现对发行人发展不利的因素，将可能导致公司业务出现波动，从而使公司无法顺利实现预期的成长性。
六、保荐机构对发行人发展前景的评价
（一）发行人所处行业的前景
发行人所处软件行业被国务院认定为国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化建设的重要基础。其中，档案信息化建设是国家信息化建设中至关重要的环节；食品流通追溯是提高食品安全水平的重要产业。
1、国家产业政策高度重视
软件产业属于我国政府大力扶持和鼓励发展的行业，近年来出台的一系列政策，对软件产业给予重点扶持，有力促进了我国软件产业的发展。其中，尤其是国家对软件国产化的大力支持，将“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产
发行保荐书品”（简称“核高基”）重大专项作为我国中长期科技发展规划中一项长期而艰巨的战略任务，在中央重大专项资金支持的基础上，促进多元化和多渠道投融资机制的建立，积极引导和促进地方政府、企业、金融机构以及社会资金的投入。
《2012年政府工作报告》中关于“切实保障和改善民生”问题，明确要求“增强食品安全监管能力，提高食品安全水平”；关于“促进文化大发展大繁荣”，明确要求“推动哲学社会科学繁荣发展，积极发展新闻出版、广播影视、文学艺术和档案事业”，国家再一次将食品安全和档案事业作为保障民生和促进文化发展的重点事业，高度重视与支持。
《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》以《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等相关法律法规和政策文件为依据，重点明确食品安全监管信息化工程、行政执法监督信息化工程、民主法制建设信息化工程等十五项重大政务信息化工程，作为“十二五”期间安排国家重要信息系统建设资金投入的重要依据。
中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）强调建立健全覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系、确保档案安全保密的档案安全体系为目标，进一步完善档案工作体制机制，加大对档案工作的支持保障力度，推动档案事业科学发展，为今后档案工作的持续推进指明了方向。
2、档案信息资源开发利用的需求日益强烈
加快档案信息资源开发利用、实现社会共享是档案信息化的根本目标。2011年国家档案局印发《国家基本专业档案目录（第一批）》和《国家基本专业档案目录（第二批）》通知，将列入目录的100种专业档案作为满足各项事业和人民群众基本需求必须建立的档案种类，明确为国家档案资源的重要组成部分，要求各专业主管部门和各级档案行政管理部门对其项目进行重点监管。
上述专业档案涉及重要政府部门多达 60多个，涵盖人事、民生、政务、经济、文化等领域，是人们社会生活资源开发利用需求的具体体现，将有力推动我国档案信息化的进一步发展。
发行保荐书3、物联网、云计算、大数据、移动互联网等新技术的有效应用推动行业的高速发展
网络技术、数据库技术和数据存储等各种信息技术的迅猛发展，为档案、食品流通追溯和政法等领域信息化建设的技术开发利用创造了技术条件。随着物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴技术的发展，将有力的推动行业新一阶段的发展。
在档案信息化领域，通过条码和RFID在档案上的使用，对于档案库房内盘点管理、出入库管理、借阅管理、档案定位归卷管理等方面，都带来了新的管理理念和技术革新。
在食品流通追溯领域，通过射频识别（RFID）、全球定位系统、激光扫描仪等信息传感技术与设备，把任何食品追溯信息与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对食品的智能化识别、定位、追溯跟踪、监控和管理。
在政法信息化领域，通过一卡通系统、大帐系统、狱务公开系统、医疗消费系统、亲情电话系统、超市消费系统、食堂消费系统、点名考勤系统、会见系统等信息传感技术与设备，完整记录服刑人员在狱内的活动信息并通过网络实现互联互通，从而实现对上述改造对象的动态跟踪和智能管理。
云计算可实现不同食品追溯流通环节单位信息库之间，以及档案馆、档案室数据信息库之间的沟通，最大限度地保持食品追溯信息和档案信息资源的完整性，大大提高了追溯信息的完整率和档案查询的全面性。
通过将基于云计算技术的开放性架构引入政法信息化领域，不仅可以实现异构系统、设备的无缝接入，同时可全面整合系统网络和硬件设备资源，通过虚拟化方式共享资源，实现计算和存储的按需动态部署、动态优化和动态收回。
（二）发行人的竞争优势
1、领先的市场地位和提供整体解决方案的能力
经过十多年的持续稳步发展，发行人定位于档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、
发行保荐书系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案，拥有领先的市场地位。
发行人于2013年5月19日通过了CMMI-L5评估，这标志着发行人的软件过程管理能力成熟度达到了国际最先进水平。CMMI-L5是全球软件行业最高资质认证之一，截至2013年12月31日，全球通过CMMI-L5级认证的软件企业仅有241家，其中，国内仅63家。2014年，全球新增通过CMMI-L5级认证的软件企业135家，其中国内新增48家。（数据来源：https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx）。
2、强大的市场开拓能力和广泛稳定的优质客户群
在多年发展成长过程中，发行人多次凭借敏锐的市场嗅觉和对行业发展趋势正确的前瞻性判断，牢牢抓住市场发展机遇，提前进行市场布局，市场营销推广策略行之有效。全国范围内，发行人的签约客户从 2009年的 362家已迅速发展至本发行保荐书签署日的1720家。
在档案局（馆）市场，发行人在重大项目上的承接能力突出，截至本发行保荐书签署日，发行人共承建了35家国家级及省级档案局（馆）（不含港、澳、台地区）中 18家的信息化建设项目，在上海市的档案局（馆）信息化建设市场的客户覆盖率达到66.67%，占据绝对优势，在浙江省的档案局（馆）客户覆盖率也逐年提高至40.82%，在江苏省的档案局（馆）客户覆盖率也逐年提高至19.30%；
在食品流通追溯领域，由商务部主导的全国前4批共50个实施肉菜食品流通追溯项目建设的试点城市中，截至本发行保荐书签署日，已完成招标35个城市，其中，发行人先后中标了上海、青岛、南京、合肥、重庆、银川、南宁、西宁、太原、北京、呼和浩特、宜昌和漯河等13个试点城市。此外，发行人还承接有非试点范围内的武汉、珠海等地的肉菜食品流通追溯项目，以及上海的水产、粮食追溯项目等。
在政法信息化市场，以监狱信息化为例，上海市监狱管理局及其下属13家监狱、安徽省监狱管理局及其下属20家监狱和江苏监狱管理局及其下属25家监狱均为发行人的用户，即发行人在上述地区监狱信息化市场的客户覆盖率为100%。
除此之外，发行人在江西、湖南等地也有项目覆盖，发行人潜在拓展空间广大。
在此基础上，发行人准确把握市场发展趋势，积极组织公司力量准备在监狱
发行保荐书信息化基础较好的区域推广智慧监狱信息资源管理系统整体解决方案业务。
3、雄厚的技术储备和持续的研发创新能力
发行人始终坚持自主创新，凭借雄厚的技术储备和持续的研发创新能力，获得了国内领先的技术和研究成果。截至本发行保荐书签署日，发行人及其子公司共取得 131项计算机软件著作权、79项软件产品登记证书和 5项专利，此外，另有6项专利申请已进入实质审查阶段。
发行人多项自主研发的核心技术达到国内领先水平。其中，档案类软件产品核心技术包括：电子文件三性保证/四性检测技术、EEP封装技术、通用数据采集技术、通用文件格式转换技术、3D全景虚拟库房技术、通用文件格式浏览技术、电子文件过滤驱动技术、数字资产3D标注技术等；食品流通追溯类软件产品核心技术包括：基于 RFID和条码的追溯码查询技术、基于 GPS和 GIS技术的农产品实时定位技术、农产品生产流通信息对接技术、食品流通环节企业溯源设备实时监测技术等。
4、快速反应能力和高效的服务体系
发行人于2004年创立了“S1服务”品牌（即服务Service第一、速度 Speed第一、安全 Security第一、态度 Smile第一、规范 Standard第一、保障 System第一）。“S1服务”具体包括：在服务时间上，为客户提供7*24小时不间断服务；
在服务内容上，为客户提供软件服务和硬件服务；在服务形式上，为客户提供应急服务、常驻服务和集成服务，以保证全方位满足用户需求。
自 2008年以来，发行人不断提高全国市场的客户服务水平，开通了全国统一的400服务热线，并逐步建立了北京、广东、江苏、浙江、安徽、福建、重庆、宁夏、山西、普陀（上海）、湖北、天津、山东、辽宁、广西、青海、河南、内蒙古、吉林、青岛、南昌和西安、长沙等共 23家分公司的全国营销服务网络，能够持续、及时、有效地为客户提供配套软件产品和系统集成项目的售后技术支持。
5、系统的人才培养机制与标准化的规范管理体系
在多年的经营中，发行人积累了稳定的、结构合理的高素质人才队伍和拥有
发行保荐书丰富现代管理和业务经验的管理团队，对行业未来的发展趋势以及发展水平有着清晰的认知，具备策划、实施并监控企业实际经营的能力。
发行人非常注重人才培养和培训机制的建设，设有专门的企业内部培训机构——中信学院，一方面，不定期聘请内、外部教师和专家担任顾问或者讲师，对各岗位员工进行岗位培训和业务技术知识的指导；另一方面，制定并实施了系统性的“鹰计划人才培养体系”，其核心主要是借助“鹰”成长的四个典型阶段：“雏鹰、飞鹰、精鹰、雄鹰”，结合员工成长的不同阶段，建立系统性的企业人才培育策略及相应的培训课程设置，为发行人长期稳定的发展提供了人才资源的保障。
发行人建立了一整套完备的规范管理体系，包括《销售统一管理制度》、《软件项目管理规范》、《软件产品管理规范》、《软件开发技术规范》、《集成项目管理规范》、《智能化项目管理规范》、《S1服务管理规范》、《质量管理规范》、《过程管理规范》、《采购管理制度》等规范，并根据业务发展需要及时进行更新，力求保持发行人产品研发、项目实施、技术服务的标准化、流程化和规范化。
（三）发行人前景
发行人定位于档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务整体解决方案提供商，依托于成熟的产品系列，丰富的行业经验和知名的市场品牌，已成为国内档案信息化和食品流通追溯领域的领先企业。报告期内，随着业务在全国快速扩张，发行人在国内档案信息化和食品流通追溯相关市场的占有率稳步提升，并充分发挥了技术领先优势，营业收入得以稳步快速增长。
发行人长期发展的总体战略目标：以研发创新为核心，不断开发具有自主知识产权的软件核心产品，丰富和完善整体解决方案，在巩固和加强自身的技术和业务优势基础上不断向相关信息化领域延伸，开拓新的业务市场并扩大市场占有率；同时，通过软件开发与销售、技术支持与服务和系统集成项目实施的标准化、规范化、流程化管理流程入手，提高经营效率，降低经营成本，提升市场竞争力，力争在两到三年内成为国内档案信息化、食品流通追溯领域和监狱信息化领域最具竞争力的龙头企业之一。
发行保荐书七、保荐机构对私募投资基金的核查情况
保荐机构就发行人股东是否存在私募投资基金及私募基金备案情况进行核查，核查情况如下：
1、核查对象
截至本发行保荐书签署日，发行人各股东的持股数量及持股比例情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东|持有股数（万股）|持股比例|
|上海中信电子发展有限公司|2,124.240|42.40%|
|张曙华|1,507.008|30.08%|
|苏州国嘉创业投资有限公司|380.760|7.60%|
|深圳市创新投资集团有限公司|300.600|6.00%|
|上海红土创业投资有限公司|200.400|4.00%|
|张志红|126.252|2.52%|
|杨安荣|116.232|2.32%|
|刘理洲|94.188|1.88%|
|上海统易财务顾问有限公司|83.500|1.67%|
|李志卿|74.148|1.48%|
|刘赣|2.672|0.05%|
|合计|5,010.000|100.00%|

上述股东中，上海中信电子发展有限公司、苏州国嘉创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、上海红土创业投资有限公司、上海统易财务顾问有限公司为法人股东，其他股东张曙华、张志红、杨安荣、刘理洲、李志卿、刘赣均为自然人股东。
2、核查方式
保荐机构查阅了发行人、发行人法人股东上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）、苏州国嘉创业投资有限公司（以下简称“苏州国嘉”）、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、上海红土创业投资有限公司（以下简称“红土创投”、上海统易财务顾问有限公司（以下简称“上海统易”）的法
人工商档案，深创投的《私募投资基金管理人登记证书》，中信电子、苏州国嘉、
发行保荐书红土创投、上海统易出具的相关说明等。
（1）上海中信电子发展有限公司
经核查，中信电子成立于1993年7月28日，注册资本560.00万元。经营范围为：商务咨询，企业管理咨询，科学信息咨询（不得从事经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
截至本发行保荐书出具之日，中信电子股本结构情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|张曙华|560.00|100.00|
||合计|560.00|100.00|

《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）第二条规定：“私募投资基金是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的”。
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》（以下简称“《备案办法》”）第二条规定：“私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。”
根据上述规定，中信电子为自然人投资的一人有限责任公司。根据中信电子及股东出具的说明，股东投资公司的资金来源为自有资金，不存在向他人募集资金的情形，其资产也未委托基金管理人进行管理。因此，中信电子不属于《暂行办法》和《备案办法》规定的私募基金管理人或私募基金，不需要进行基金管理人登记或进行基金备案。
（2）苏州国嘉创业投资有限公司
经核查，苏州国嘉成立于2008年1月25日，注册资本5,000.00万元。经营范围为：创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业投
资企业提供创业投资管理服务业务、创业投资咨询业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
发行保荐书截至本发行保荐书出具之日，苏州国嘉股本结构情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|苏州市相城区江南化纤集团有限公司|1,300.00|26.00|
|2|苏州国发创业投资控股有限公司|856.00|17.12|
|3|江苏隆力奇生物科技股份有限公司|624.00|12.48|
|4|苏州信托有限公司|500.00|10.00|
|5|苏州国发中小企业担保投资有限公司|250.00|5.00|
|6|苏州元禾控股有限公司|240.00|4.80|
|7|攀华集团有限公司|173.00|3.46|
|8|苏州工业园区国有资产控股发展有限公司|142.00|2.84|
|9|昆山市创业控股有限公司|121.00|2.42|
|10|洋浦永联实业有限公司|91.50|1.83|
|11|丰立集团有限公司|86.50|1.73|
|12|苏州市东凌集团有限公司|86.50|1.73|
|13|苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司|73.00|1.46|
|14|苏州尼盛国际投资管理有限公司|66.50|1.33|
|15|江苏仁泰地产发展有限公司|66.50|1.33|
|16|苏州市城市建设开发有限公司|50.00|1.00|
|17|苏州高新区经济发展集团总公司|49.00|0.98|
|18|常熟市发展投资有限公司|48.00|0.96|
|19|苏州爱昆投资发展有限公司|40.00|0.80|
|20|苏州医药集团有限公司|36.50|0.73|
|21|苏州新城花园酒店有限公司|33.50|0.67|
|22|北京启迪兴业广告有限公司|33.50|0.67|
|23|苏州建设（集团）有限责任公司|16.50|0.33|
|24|苏州金河置业有限公司|16.50|0.33|
||合计|5,000.00|100.00|

截至本保荐书出具之日，苏州国嘉已经取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证书》（编号：P1010625）。
（3）深圳市创新投资集团有限公司
经核查，深创投成立于1999年8月25日，注册资本420,224.952万元。经营范
围为：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创
业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与
发行保荐书创业投资管理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
截至本发行保荐书出具之日，深创投股本结构情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东名称|||出资额||出资比例（%）|
||||||（万元）|||
||1||深圳市盐田港集团有限公司||9,807.0000||2.3338|
||2||中兴通讯股份有限公司||980.7000||0.2334|
||3||深圳市亿鑫投资有限公司||13,917.1200||3.3118|
||4||广深铁路股份有限公司||5,884.2000||1.4003|
||5||深圳市福田投资发展公司||10,273.8216||2.4448|
||6||深圳能源集团股份有限公司||21,139.0872||5.0305|
||7||福建七匹狼集团有限公司||19,459.7760||4.6308|
|8|||深圳市人民政府国有资产监督管|118,483.2600||28.1951||
||||理委员会|||||
||9||深圳市立业集团有限公司||19,459.7760||4.6308|
||10||深圳市远致投资有限公司||53,760.0000||12.7931|
|11|||上海大众公用事业（集团）股份有|58,543.8000||13.9315||
||||限公司|||||
||12||深圳市星河房地产开发有限公司||73,081.4112||17.3910|
||13||广东电力发展股份有限公司||15,435.0000||3.6730|
|||合计||420,224.952||100.00%||

深创投于2014年4月22日取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证书》（编号：P1000284），载明深圳市创新投资集团有限公司已登记为私募投资基金管理人，成为开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。
（4）上海红土创业投资有限公司
经核查，红土创投成立于2009年10月9日，注册资本10,000.00万元，实收资本7,000万元。经营范围为：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业投资企业提供创业管理服务业务。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
截至本发行保荐书出具之日，红土创投股本结构情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序|股东名称|认缴出资额|实缴出资额|持股比例|
|号||（万元）|（万元）|（%）|

发行保荐书
||||||
|-|-|-|-|-|
|1|深圳市创新投资集团有限公司|4,000.00|2,800.00|40.00|
|2|上海奉贤南桥新城建设发展有限公司|3,000.00|2,100.00|30.00|
|3|上海新发展房地产开发有限公司|1,500.00|1,050.00|15.00|
|4|上海南桥中小企业总部商务区有限公司|1,500.00|1,050.00|15.00|
||合计|10,000.00|7,000.00|100.00|

红土创投于2015年02月16日取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金证明》。
（5）上海统易财务顾问有限公司
经核查，上海统易成立于2006年4月12日，注册资本100.00万元。经营范围为：财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询、企业投资咨询、商务咨询（除经纪），企业投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目外），企业营销策划，会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】截至本发行保荐书出具之日，上海统易股本结构情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||序|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
||号||||
|1||王丽珍|50.00|50.00|
|2||薛永年|50.00|50.00|
|||合计|100.00|100.00|

根据《暂行办法》第二条和《备案办法》第二条的规定，上海统易为自然人投资的有限责任公司。根据上海统易及股东的说明，股东投资公司的资金来源均为自有资金，不存在向他人募集资金的情形，其资产也未委托基金管理人进行管理。因此，上海统易不属于《暂行办法》和《备案办法》规定的私募基金管理人或私募基金，不需要进行基金管理人登记或进行基金备案。
3、核查结果
经核查，发行人法人股东上海中信电子发展有限公司、上海统易财务顾问有限公司不属于《暂行办法》和《备案办法》规定的私募基金管理人或私募基金，
不需要进行基金管理人登记或进行基金备案。
发行保荐书发行人法人股东深圳市创新投资集团有限公司、苏州国嘉创业投资有限公司已经按照《暂行办法》和《备案办法》的规定履行基金管理人登记。发行人法人股东上海红土创业投资有限公司已经按照《暂行办法》和《备案办法》的规定履行基金登记。
发行保荐书附件：
1、《保荐代表人专项授权书》
2、《中山证券有限责任公司关于上海中信信息股份有限公司成长性的专项意见》
（以下无正文）
发行保荐书（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书》之签章页）
项目协办人：
姚伟华 年 月 日保荐代表人：
陈岗 沈坚 年 月 日内核负责人：
林炳城 年 月 日保荐业务负责人：
林炳城 年 月 日保荐机构法定代表人：
黄扬录 年 月 日保荐机构（公章）： 年 月 日
发行保荐书附件 1
中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
保荐代表人专项授权书
中国证券监督管理委员会：
根据贵会《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件要求，我公司指定陈岗、沈坚先生担任上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人，按照相关要求负责保荐工作事宜。
特此授权。
保荐代表人签字：
陈岗 沈坚
保荐机构法定代表人签字：
黄扬录
中山证券有限责任公司年 月 日
关于发行人成长性的专项意见附件2：
中山证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司
成长性专项意见
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“中信信息”、“公司”或“发行人”）拟首次公开发行股票并在创业板上市。作为本次发行的保荐人，中山证券有限责任公司（以下简称“本保荐人”）对发行人的成长性进行了专项核查，意见如下：
一、重要声明
本专项意见系本保荐人以充分尽职调查为基础对发行人的成长性做出的独立判断，其结论并非对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
发行人的经营发展面临诸多风险因素。本保荐人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本次发行所披露的招股说明书、发行保荐书、发行保荐工作报告、法律意见书、律师工作报告、审计报告等全部有关文件，并对招股说明书中披露的重大事项提示和风险因素予以重点关注。
发行人股票依法发行并上市后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
二、发行人成长性分析
（一）主营业务
发行人主要从事面向档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案。发行人的客户主要包括：档案局（馆），食品流通
关于发行人成长性的专项意见追溯领域相关的机关企事业单位，监狱、检察院、法院等政府部门以及其他企事业单位等。
发行人主营业务如下图所示：
发行人主营业务示意图
（二）发行人所处行业发展状况
1、我国软件行业具有良好的发展前景
根据《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，“十一五”期间，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，年均增速达28.30%。进入“十二五”以后，我国软件产业总体依然保持平稳较快的发展，2012年、2013年和2014年，我国软件产业分别实现软件业务收入2.5万亿元、3.06万亿元和3.72万亿元，同比增长分别为28.50%和23.4%和20.2%。
关于发行人成长性的专项意见我国软件业务收入总额及增长率（2006-2014年）
资料来源：工信部，2006-2014年软件业经济运行情况
2、档案信息化行业发展概况
（1）档案信息化的定义
档案信息化是通过运用现代信息技术实现档案信息资源的规范管理和有效共享、开发与利用。具体而言，是以扩大档案信息资源开发利用为目的，以档案信息资源建设为核心，以档案网络建设为平台，加快推进档案资源数字化、信息管理标准化、信息服务网络化的进程。
（2）我国档案信息化的发展进程
档案信息化发展从最初计算机辅助档案管理发展到档案业务综合管理再发展到当前以双套制管理为核心的档案信息资源管理，经历了一个从产生、发展到逐步成熟的演进过程。
我国档案信息化的发展进程可以划分为四个阶段：
①第一阶段（从上世纪80年代末到1995年）：档案信息化的萌芽时期
在这一阶段，计算机技术开始应用于档案行业，但档案信息化的主要工作是针对传统纸质档案的管理，参照《中华人民共和国档案法》等法律、法规对传统档案管理的收集、整理、鉴定、保管、统计、检索、利用、编研等八个彼此依存、相互制约的环节进行计算机管理，主要以目录管理为主，管理流程几乎完全模仿
关于发行人成长性的专项意见在一个单位内部的人工管理模式，没有建立充分的信息共享机制。
这时的档案软件多以单机版为主，纸质档案的数字化工作开始起步，但一般都是单件、小批的加工。
②第二阶段（从1996年到2005年）：档案信息化的发展起步期
这一阶段也就是“九五”和“十五”期间。通过档案工作者与档案信息化厂商数年的磨合与共同努力，一些档案部门的计算机应用水平有了较大的提高，开始从单机的档案功能环节管理发展到网络化的综合业务管理。
这时，一个单位内部各种类型的传统档案（比如文书、声像、科技、会计、实物等）都纳入信息系统管理范畴，从目录管理发展到全文管理，与此同时，档案信息资源库的建设取得一定的成绩，各级档案部门的大批量数据服务逐步开展，并可以为单位内各个部门用户提供档案信息服务。
这时的档案软件多以C/S结构的网络版为主，可以在单位内部实现信息共享。
目前国内大多数单位的档案信息化建设现状就处于这一阶段。
③第三阶段（从2006年至今）：档案信息化的黄金发展期
在这一阶段，我国档案信息化建设已纳入各级政府发展规划。相对于前一阶段的档案信息化，本阶段在以下方面进行了较大程度的优化：

应用范围大大扩充档案管理发展到以电子文件管理为主，充分借助局域网、政务网和互联网网络平台实现各级档案部门的互联互通、数据交换和共享，形成区域性的集中分布式档案信息资源库；

信息来源大大拓展利用各种技术手段，实现有价值档案信息资源（包括实体和电子）的采集和接收，既解决了原业务流程以单一传统载体为管理对象的局面，也大大丰富了档案信息资源库；

服务水平大大提升通过对档案信息资源的生命周期管理和再加工，提炼出不同角度和不同用途的信息资源，通过不同途径面向不同用户提供全方面、多角度、深层次的档案信息服务；

市场规模快速增长档案信息资源管理软件的使用由经济发达地区向全
关于发行人成长性的专项意见国范围逐步普及，档案信息化发展到比较成熟的阶段，产品得到广泛应用，市场规模将快速增长；

用户体验更加满意数字档案馆建设理念逐步深入人心，B/S结构的档案软件开始涌现，富客户端开发技术也逐步得到应用，软件的用户体验大大提升。
目前，第三阶段的信息化依然处于发展之中，远未到成熟的程度。
④第四阶段：档案信息化的成熟期
预计在这一阶段，档案信息化的发展已进入成熟期，档案软件产品将全面进行更新换代，客户对应用和服务的要求将上升到新的高度。
各级档案部门基本都采用信息化的手段对档案生命周期进行全程管理，覆盖全国范围的档案信息资源网格基本建成，结合数据挖掘技术和知识发现技术，档案信息服务由被动转向主动，能够为不同需求的用户主动提供信息服务。
（3）“十二五”期间我国档案信息化的发展现状
①“十一五”期间档案事业发展成果
到“十一五”末，全国共有各级档案行政管理部门3154个；各级各类档案馆4077个。馆藏档案39264万卷（件），比“十五”末增长39.9%。各级各类档案馆共接待利用者3000万人次，提供利用档案、资料8100万卷（件、册）。各级国家综合档案馆总面积473.3万平方米，已公开现行文件和政府信息公开查阅场所接待利用者450万人次，公开出版编研资料5050种、104000万字。档案工作在全面建设小康社会构建和谐社会中发挥了重要的作用。（资料来源：《全国档案事业发展“十二五”规划》）
②“十二五”期间，随着重要法规、规划纲要和战略目标的相继推出，档
案信息化建设迎来了黄金时期
2010年国家档案局公布的《数字档案馆建设指南》要求各级档案局（馆），紧紧依靠国家和当地信息化基础设施建设环境，充分利用各种政务网平台、公众网平台以及各类网络资源，以先进的信息技术为手段，集成建设适应本部门本单位一定时期内数字档案管理需要的网络平台，开发应用符合功能要求的管理系
关于发行人成长性的专项意见统，推动馆藏档案资源数字化、增量档案电子化，逐步实现对数字档案信息资源的网络化管理以及分层次多渠道提供档案信息资源利用和社会共享服务。
2011年，我国《国民经济和社会发展十二五规划纲要》明确要“做好历史档案和文化典籍的保护整理工作”，这为档案事业的可持续发展提供了切实保障，为全国各级政府重视档案工作起到了示范作用。
2011年10月党的十七届六中全会，我们党提出了建设社会主义文化强国这一新的发展目标。随后，国家档案局在2012年2月召开的全国档案工作暨表彰先进会议上，也提出了“建设与文化强国地位相匹配的档案强国”的目标。档案强国这一新战略目标的提出，体现了党和人民对档案事业的新要求、新期待，对档案事业更好更快发展具有重要意义。
国家档案馆馆长杨冬权在2013年10月召开的全国数字档案馆（室）建设推进会上表示，我国数字档案馆（室）建设的目标是：用15年左右的时间，建成以数字资源为基础、安全管理为保障、远程利用为目标的数字档案馆（室）体系，使各级各类档案馆（室）能够实现对电子文件的归档和管理并按规定及时移交；县以上各级国家档案馆基本建成数字档案馆，能够接收和保管各进馆单位归档的电子档案，对馆藏传统载体档案全部数字化，实现馆藏档案的数字化利用、馆藏开放档案的互联网利用以及馆藏电子档案的安全保存和长期可利用；县直机关以上档案室传统载体档案基本数字化并实现数字化利用。
国家档案局局长杨冬权在2014年12月全国档案局长馆长会议上的讲话中提出：要继续加快数字档案馆（室）建设。数字档案馆（室）是现代化、升级版的档案馆（室）。建设数字档案馆（室）是档案工作现代化的方向，是档案信息化的重点，是建设档案强国的着力点。2015年，国家档案局将研究出台《企业数字档案馆建设指南》；开展数字档案馆系统测试工作；出台《数字档案室建设指南解释》，同时选取一定数量的机关开展试点。
随着上述重要法规、规划纲要和战略目标的相继推出，档案信息化建设迎来了黄金时期，并将随着物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术的出现而不断向纵深发展。
关于发行人成长性的专项意见③重点围绕“电子文件管理”和“数字档案馆建设”的档案信息化建设在
全国范围内展开
“十二五”期间，档案信息化工作的重点在于：贯彻落实国家有关电子文件管理、数字档案馆建设的文件精神，加强以计算机网络设备和数据库为主要内容的档案信息化基础建设；根据电子文件管理和数字档案馆建设的功能要求，配备和开发档案数据库管理系统、电子文件归档管理系统、电子档案移交管理系统、数字档案信息发布利用系统等；加快推进传统载体档案数字化、电子文件接收、重要数字信息采集等数字档案资源建设；制定文书类档案长期保存格式标准，研发文书类档案长期保存格式产品和转化工具并组织试点和示范；实施公共档案信息资源共享服务工程项目，打造“一站式”档案信息资源共享和服务平台，为社会提供全方位的档案信息服务；搞好电子文件（档案）备份中心建设，落实电子文件的异质、异地备份制度。各级国家档案馆加快数字档案馆建设步伐，有条件的要完成数字档案馆建设，并提供网络信息服务。
（4）档案信息化的市场容量
①档案局（馆）信息化市场容量
根据国务院直属网站中国政府网的数据显示，全国县级以上行政区划共有：23个省，5个自治区，4个直辖市，2个特别行政区；50个地区（州、盟）；661个市，其中：直辖市4个；地级市283个；县级市374个；1636个县（自治县、旗、自治旗、特区和林区）；852个市辖区。据此合计，全国共有省会级城市32个（香港，澳门除外），地级城市333个，县级城市2862个。
按照目前档案局（馆）信息化建设实践，通常省级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为2500万元；地市级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为1500万元；而县市级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为500万元，由此估算档案局（馆）的信息化建设初始投入将超过200亿元。另外各级档案局（馆）每年还需投入约原始投入的20%-30%进行维护或升级，全国档案局（馆）信息化市场容量巨大。（数据来源：计世资讯）。
②档案室信息化市场容量
关于发行人成长性的专项意见政府部门档案室信息化的市场容量按照各级政府部门立档单位进行估算，一个省级政府部门立档单位保守估计约500个，地市级约为300个，县市级约为100个。根据计世资讯的统计，按照全国32个省级城市，333个地级城市，2862个县级城市，若每个省级立档单位按10万元投入，每个地市级立档单位按5万元投入，每个县级市立档单位按1万元投入计算，则档案室信息化市场中仅针对政府部门的市场规模将超过94亿元。（数据来源：计世资讯）
据中国年鉴信息网数据，《2011中国企业名录》统计，截至2010年底，全国共有4,674,100家企业；据《2011中国大中型企业名录》数据显示，中国年营业额5,000万元以上或员工人数500人以上大中型企业共有25万多个。保守估计每家大中型企业的档案信息软件投入至少10万元，则档案室信息化市场中仅针对大中型企业的市场规模将超过250亿元。
3、我国食品流通追溯市场的发展状况
（1）食品流通追溯的发展现状
①国家高度重视食品安全，食品流通追溯体系的相关法律法规逐步建立完善
食品是人类赖以生存发展的物质基础，食品安全是关系人类生存健康的关键所在，随着居民生活水平的不断提高，人民百姓对食品安全的要求也越来越高，迫切需要通过食品流通追溯的技术和管理手段来保障食品安全。
近年来，食品安全恶性事件频频被曝光，反映出现行的食品安全监管体制、手段和制度等不能完全适应食品安全需要，食品安全形势依然严峻。因此，把食品安全问题提到了前所未有的高度，积极规划进一步改革完善我国食品安全监管体制，着力建立最严格的食品安全监管制度，积极推进食品安全社会共治格局。
食品安全问题形成的原因很多，食品流通环节经营秩序不规范、政府监管手段落后导致食品安全事故责任难以追究、生产者与消费者之间信息不对称等是其中较为重要的原因。
||
|-|
|2009 年以来，国家对食品安全的重视程度越来越高。 2014年，第十二届全|
|国人大常委会第九次会议初次审议了《中华人民共和国食品安全法（修订草案）》，|

关于发行人成长性的专项意见
||
|-|
|并向社会公开征集意见。相对于 2009 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国食|
|品安全法》，该草案设立了最严格的全过程监管法律制度。其中第四十五条明确|
|规定，国家建立食品全程追溯制度。国务院食品药品监督管理部门会同国务院农|
|业行政等有关部门建立食品和食用农产品全程追溯协作机制。食品生产经营企业|
|应当依照本法的规定，建立食品追溯体系，保证食品可追溯。鼓励食品生产经营|
|企业采用信息化手段建立食品追溯体系。随着新修订的《中华人民共和国食品安|
|全法》正式实施的日益临近，意味着国家首次以法律的形式提出完善食品追溯制|
|度、细化生产经营者索证索票、进货查验记录等制度，增加规定食品和食用农产|
|品全程追溯协作机制。届时，食品流通追溯体系的相关法律法规逐步建立完善。|
|具体详见本节“二、发行人所处行业的基本情况及其竞争状况/（一）行业主管部|
|门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策/2、行业主要法律法规及政策/（3）|
|食品流通追溯主要法律法规及政策”。|

②当前食品流通追溯体系的总体建设目标
食品流通追溯体系建设是保证食品安全的重要手段。根据最新修订并即将正式出台的《中华人民共和国食品安全法》和其他相关法律法规，我国将逐步建立食品原产地可追溯制度和质量标识制度，加快建立“从农田到餐桌”的全程追溯体系，研究起草重要食用农产品追溯管理办法，稳步推进农产品质量安全追溯、肉菜流通追溯、酒类流通追溯、乳制品安全追溯体系建设。现阶段，商务部主导的肉菜流通追溯体系的总体建设目标为：以信息技术为手段，以法规标准为依据，以发展现代流通方式为基础，建设以数据中心追溯管理平台为核心，以生产加工环节、批发环节、零售环节、消费环节及“产销对接”核心企业等追溯子系统为支撑，以追溯信息链条完整性管理为重点的肉类蔬菜流通追溯体系，实现肉类蔬菜来源可追溯、去向可查证、责任可追究，强化政府公共服务、行业自律和消费者监督相结合的长效机制，提升流通行业食品安全保障能力。
食品流通追溯体系建设本质是行业信息化建设的一部分，其体现了现代商业流通的过程管理，为政府提供主副食品数据分析的决策依据，为产销地提供产销
平衡对称信息。
关于发行人成长性的专项意见③食品流通追溯体系建设在全国各地广泛展开
作为一项重要的民生工程，2010年10月，商务部和财政部（主要负责资金安排）正式启动了肉类蔬菜流通追溯体系建设工作。主要是利用现代信息技术和手段，以肉类、蔬菜“一荤一素”为重点，在全国有条件的城市建立覆盖屠宰、批发、零售、消费等环节的追溯子系统。
根据商务部的规划要求，“十二五”末我国将逐步形成覆盖全国百万人口以上城市、以大中城市为枢纽、小城市为补充的肉类蔬菜流通追溯格局。据统计，全国百万人口以上城市120多个，这些城市中规模化的批发市场和产销对接企业都有上千家，食品流通追溯市场潜力巨大。
从技术层面来看，肉菜流通追溯体系主要是通过集成电路卡（IC）、无线射频（RFID）等传递信息，建立中央、省、市三级政府管理平台，合成完整的信息和责任追溯链条，实现肉菜产品的来源可追溯、去向可查证、责任可追究，提高农产品流通的现代化水平，切实增强食品安全保障能力。
如上图所示，商务部肉菜流通追溯体系的管理系统由中央追溯管理平台和省
关于发行人成长性的专项意见/市级追溯管理平台组成；其应用系统由肉类蔬菜的加工、批发、零售和消费等一系列流通节点中的子系统及控制要点组成。
以信息链传递和索证索票电子化为手段，通过配备必要的电子结算、电子计量、信息采集及传输等硬件设备，对生产、加工、销售进行全方位跟踪、监管，可以全面掌握产品从原料到销售各个环节的信息，同时将追溯码查询系统部署在互联网上或者各食品销售终端，消费者即可通过网站查询、短信查询、电话查询、自助终端查询等各种方式进行食品流通信息追溯。
食品流通追溯体系建设是保证食品安全的重要手段。尤其是食品安全出现隐患的时候，可以实现肉类蔬菜来源可追溯、去向可查证、责任可追究，从而增强行政监督、经营者自律和消费者参与的能力，有利于提升食品监督管理部门和企业应对问题和解决问题的能力和效率，提高产品召回的效率，减少被错误追究责任的风险，从而更好地保护消费者的权益。
截至本发行保荐书签署日，在商务部的主导下，已经分四批在全国50个试点城市陆续开展肉类蔬菜流通追溯体系建设项目，并已确定第五批拟开展体系建设的8个试点城市，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|批次|试点城市|公布时间|
|第一批10个城市|上海、大连、青岛、南京、无锡、宁波、重庆、成都、昆明|2010 年 10月|
|第二批10个城市|乌鲁木齐、银川、兰州、石家庄、济南、哈尔滨、天津、合肥、南昌、海口|2012年4月|
|第三批15个城市|北京、呼和浩特、长春、太原、西宁、西安、郑州、潍坊、苏州、芜湖、宜昌、长沙、南宁、绵阳、贵阳|2013年6月|
|第四批15个城市|秦皇岛、包头、沈阳、吉林、牡丹江、徐州、福州、淄博、烟台、漯河、襄阳、湘潭、中山、遵义、天水|2013年11月|
|第五批8个城市|拉萨、晋中、海东、铜仁、石河子市、吴忠、威海、临沂|2014年8月|

四年来，肉菜流通追溯体系建设工作取得显著成效。目前，前两批20个城市已建成运行追溯体系，共覆盖6141个企业，包括206个屠宰场、119个批发市场、3440个菜市场、1007个大型连锁超市、1369个团体消费单位。中央平台累计汇总近3亿条信息，实现每天对3万多吨300余种肉菜产、运、批、零全链条进行信息
化管理。基本实现了主城区内机械化屠宰场、批发市场、标准化菜市场及大中型
连锁超市的全覆盖，改善了流通食品安全质量保障能力，提升了流通现代化及行
关于发行人成长性的专项意见业管理的科学化水平。
除商务部主导建设的试点城市以外，其他城市的食品流通追溯体系建设也在积极开展中。
另外，在信息追溯体系建设过程中，规模化的屠宰厂、批发市场和产销对接企业，也积极投入企业信息化建设，实现设施现代化、管理规范化、交易电子化、信息网络化和物流体系化，构建先进、安全、完善的现代化农副产品流通体系。
④在物联网、云计算、大数据、移动互联网等新技术的发展推动下，食品流通追溯体系已经成为“智慧城市”建设的重要内容
按照传统的技术手段和应用模式，一个城市要建立食品流通追溯体系工作量巨大，而且实施难度很高。比如，需要在各个流通环节之间进行追溯信息的人工核对和确认，需要在各个流通环节和操作终端部署信息采集软件，设备和软件之间没有接口，需要从设备中人工读取数据录入到软件中等。
随着物联网、云计算、大数据、移动互联网等新技术的发展，信息技术和传统产业找到了最佳的结合点，现在利用物联网技术可以轻松实现各个流通环节之间的追溯信息传递；利用云计算技术可以轻松完成各个流通环节到数据中心的数据汇总；利用一体化整合技术可以轻松实现软硬件信息集成。这些问题的解决，使建立食品流通追溯体系的周期和工作量都大大降低，这无疑将加速推进各个城市食品流通追溯体系的建设工作。
事实上，食品流通追溯已经成为“智慧城市”建设的重要内容之一。
智慧城市是指充分借助发挥物联网、云计算、大数据、移动互联网等信息化手段的优势，通过建设智能楼宇、智能家居、路网监控、智能医院、食品药品管理、家庭护理、个人健康与数字生活等诸多领域的智慧环境，形成基于海量信息和智能过滤处理的、面向未来构建的全新城市形态。
上海市在《上海市推进智慧城市建设2011-2013年行动计划》中要求，建设综合的食品安全监管和信息服务平台，实现食品监管信息的充分共享，为食品安全涉及的各部门无缝监管和辅助决策提供数据支撑，并利用各类贴近公众需求的发布形式和发布终端统一发布食品安全信息，实现食品信息充分共享、惠及公众。
关于发行人成长性的专项意见而在《上海市推进智慧城市建设2014-2016年行动计划》中，上海市政府将食品安全流通追溯的要求更加具体化，要求推进食品安全许可、监管和处罚信息共享，检验检测结果共享，突发事件协同处置等系统建设，完善食品安全风险监测、投诉举报和信用评价机制。建立食品安全数据库，推进与市、区县、街道乡镇监管系统和市法人库、市公共信用信息服务平台的数据共享。深化食品信息全程追溯功能，围绕食品生产、加工、流通、销售等重点环节，实施粮食及制品、畜肉及制品、禽类、蔬菜、乳品、食用油、水产品、酒类等8大类食品信息全程感知和溯源。推进对食品生产、流通、餐饮服务企业的跨部门协同监管。面向社会发布食品安全综合监管、应急预警等信息，鼓励社会力量参与食品安全管理和服务信息化体系建设。
（2）食品流通追溯的未来发展趋势
我国食品流通追溯市场刚起步，国家级管理层面已明确食品流通追溯领域除猪肉、蔬菜这两个“菜篮子”中的大消费量品种外，还增加了对中药材、酒类、乳制品流通安全追溯体系建设。由此可见，今后具有巨大的领域扩展性，主要体现在三个维度的扩展，包括：
①从试点城市向全国城市乃至中小城镇全线铺开；
②从猪肉、蔬菜领域向中药材、酒类、乳制品、水产、南北货、水果、粮食等领域的扩展；
③从国内食品流通市场向进出口食品流通领域的扩展等。
随着国家政策对食品流通追溯行业的大力鼓励和扶持，以及物联网、云计算、大数据、移动互联网等信息化技术的不断发展和深入应用，未来该行业领域将持续保持高速发展的趋势。
食品流通追溯市场容量
食品流通追溯市场蕴藏着巨大的商机。根据计世资讯的调研显示，当前食品流通追溯体系建设每个试点直辖市的总投资额至少不低于8,000万，而每个省会城市投入资金不低于 4,000万元，每个地级市投入不低于 1,500万元，每个县级市投入不低于 500万元。因此，计世资讯预测，按照全国 32个省级城市，333
关于发行人成长性的专项意见个地级城市，2,862个县级城市，未来国内食品流通追溯市场的市场容量至少将达到207亿元。（数据来源：计世资讯）
4、政法信息化行业发展状况
政法信息化建设是国家信息化建设的重要组成部分。经过多年努力，尤其是“十一五”时期，围绕各级法院、检察院、公安机关、司法行政机关等有关政法机构的办公自动化、重要领域和重点业务信息化、网络与信息安全基础设施保障开展的一系列信息化工程建设取得了实质性进展，我国政法信息化建设快速推进，信息化水平不断提高。
由于全国各地区信息化发展的水平差异较大，政法信息化建设也存在着明显的区域差异性特征。根据2014年1月9日中国电子信息产业发展研究院在北京发布的《2013年中国信息化发展水平评估报告》和2015年1月13日中国电子信息产业发展研究院在北京发布的《2014年中国信息化发展水平评估报告》，上海信息化发展水平位居全国第一。
根据《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》，“十二五”期间的政法信息化建设目标为：“有效满足立法和监督等工作需求，为人大及其常委会履职提供信息支持。进一步提高政协政治协商、民主监督和参政议政能力。有效增强司法能力、提高司法效率、确保司法公正、推进司法公开。实现检察信息资源的整合与共享，促进公正廉洁执法。”具体建设内容为：“围绕国家基本法律制度的建设，加强人大信息系统建设，完善法律信息库。整合共享有关信息资源，完善政协业务网络系统。加快推进法院系统信息化，建设完善法院案件管理及决策支持系统。
加快推进检察系统信息化，建设以控告举报与刑事申诉、职务犯罪侦查与预防、侦查监督、刑事审判监督、民事审判与行政诉讼监督、刑罚执行监督为主要内容的检察院法律监督信息系统。”
政法信息化建设涉及部门众多、覆盖面广、体系复杂，下文以监狱信息化为例，主要就政法信息化建设在信息系统、安防系统和应用系统等应用领域中的建设目标和具体内容加以详细阐述。
（1）监狱信息化建设的方向和目标
关于发行人成长性的专项意见2007年以来，司法部认真贯彻落实党中央、国务院关于信息化工作的决策部署，坚持把信息化作为监狱工作的一项重要任务来抓，制定了《全国监狱信息化建设规划》，编制了《全国信息化一期工程项目建议书》，国家发改委批准了全国监狱信息化一期工程立项，先后召开了全国监狱信息化建设工作会议、全国司法行政信息化建设工作会议和全国监狱信息化建设应用工作座谈会等，信息技术在监狱各项工作中的应用日益广泛，全国监狱信息化工作实现了跨越式发展。
2010年，在全国司法行政信息化建设工作会议上，司法部长吴爱英特别指出，全国监狱信息化建设实现了跨越式发展，取得了显著成绩，监狱信息化建设规划、立项顺利完成，网络硬件平台、基础信息资源库、应用系统、技术防范工程、标准体系建设不断加强，监狱工作信息化水平显著提高。
2012年，在全国监狱信息化建设应用工作座谈会，司法部副部长张苏军强调，切实做好监狱信息化建设应用的组织实施工作，形成信息化建设应用齐抓共管的工作机制，提高监狱干警信息化素质和应用技能，建立长效的信息化经费投入和使用机制，推广物联网等新技术的应用，严格执行司法部出台的15项监狱信息化业务技术标准，确保全国监狱信息化工程建设。
监狱信息化建设总体目标是：构建覆盖全国监狱系统的网络互联互通、信息资源共享、标准规范统一、应用功能完备的信息化体系，明显提高监狱信息资源综合开发利用水平，形成全员应用、资源共享的信息化工作格局，显著提高监狱执法、安全防范、罪犯改造等工作的信息技术应用能力，为推进司法行政系统信息化建设奠定基础。
监狱信息化的具体目标是：建设数字化监狱，即通过信息处理、网络通讯、生物识别等各个学科的先进技术将监狱内的各种记录、文字、图像、多媒体等信息进行传输和处理，实现监狱系统内信息采集数字化、信息传输网络化、信息管理智能化、信息分析集约化和信息培训经常化，最终实现监狱更科学、更公正、更规范、更安全、更节约、更高效地履行其刑罚执行职能的目的。
随着科技的高速发展和客户的实际需求，近年来监狱信息化领域出现了新的动向，由数字化监狱向以物联网、云计算、大数据技术的应用为核心的智慧监狱的持续升级发展趋势也日渐明显。
关于发行人成长性的专项意见 2012年6月，司法部副部长张苏军在全国监狱信息化建设应用工作座谈会上的讲话中强调“推广物联网等新技术的应用”。2012年 8月，司法部监狱管理局下发的“关于组织开展物联网应用示范研究论证工作的通知”中要求“进一步加强监狱系统物联网技术应用推广，并制定物联网应用示范实施方案”。
2014年 10月，党的十八届四中全会审议通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中指出：“加强行政执法信息化建设和信息共享，提高执法效率和规范化水平”。监狱部门作为司法行政机关的重要组成部分，是国家必不可少的刑罚执行机关，在构建社会主义和谐社会中肩负着重要职责。响应党和国家的总体部署，不断深化监狱体制改革，以需求为导向，以应用促发展，建设覆盖一定区域监狱系统的网络互联互通、信息资源共享、标准规范统一、应用功能完备的智能监狱信息化体系，促进监狱安全保障有力、执法公正规范、信息通信便捷、指挥管理高效的总体目标，是今后一段时期内全国监狱信息化的重点任务。发行人提出的智慧监狱整体解决方案，将构建以“一个管理中枢、一个统一门户、一个数据中心、两大核心业务系统”为核心，覆盖一定区域的监管改造智能应用平台，实现监狱系统大数据、高共享、智能化的建设目标，符合今后一段时期监狱信息化的发展趋势，必将拥有良好的发展前景。
（2）监狱信息化建设的具体任务和内容
根据司法部颁布的《全国监狱信息化建设规划》，监狱信息化建设的主要任务是建设一个平台、一个标准体系、三个信息资源库和十个应用系统。其中，“一个平台”，即网络和硬件平台；“一个标准体系”，即监狱信息化标准体系；“三个信息资源库”，即监狱管理信息库、罪犯信息库、警察信息库；“十个应用系统”，即监狱安全防范和应急指挥系统、监管及执法管理系统、教育改造系统、生活保障及医疗卫生系统、警察管理系统、生产管理与劳动改造系统、监狱建设与保障系统、狱务公开系统、办公自动化和决策支持系统。
因此，行业内通常将监狱信息化建设内容划分为信息系统、安防系统和应用系统三部分。另外，随着物联网、云计算、大数据等先进技术应用的日益成熟，监狱信息化建设将持续向智慧监狱综合管理平台发展。
关于发行人成长性的专项意见
信息系统建设目标及构成
如上图所示，数字化监狱的信息系统建设包含机房、综合布线、网络、主机、存储备份、信息与网络安全、终端设备、防雷接地、温湿度监控、信息发布、犯人电化教学等信息化基础设施设备的建设。
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安防系统建设目标及构成
如上图所示，数字化监狱的安防系统建设借助视频监控、语音监控、通信监
关于发行人成长性的专项意见控、智能感知、生物识别、无线定位、物联网等先进技术，实现现代化监狱的安全防范管理。
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应用系统建设目标及构成
如上图所示，数字化监狱的应用系统建设按照司法部信息化建设的总体部署和要求，结合各监狱工作的实际情况，以需求为导向，以应用促发展，搭建各监狱系统综合业务应用系统，面向各监狱系统全体工作人员，满足各监狱单位狱务、警务和日常事务管理的需求，达到流程规范化、应用一体化、视觉舒适化、内容合理化、服务个性化的实效。
（3）政法信息化市场容量
政法信息化的市场容量主要取决于政府在信息化建设方面的需求和投入，且政法信息化建设涉及的部门众多、覆盖面广、体系复杂，较难对其市场容量作出精确统计。鉴于发行人的客户相对集中于监狱系统、检察院等政府部门，下文着重以监狱系统信息化建设为例，结合发行人多年在该领域的实践经验，对其市场容量加以简略的说明。
根据发行人在监狱信息化建设领域的实践经验，一般而言，省级监狱管理局的信息化建设的平均投入约为2,500万元，其中：应用系统开发投入约为1,250万元，安防系统建设投入约为750万元，信息系统建设投入约为500万元。根据中华人民共和国司法部网站显示，我国省级（及以上）监狱管理局共有33个；我国十
关于发行人成长性的专项意见一届全国人大常委会第二十六次会议上获悉的数据显示，全国共有监狱681所，两者信息化建设的市场容量可观。根据发行人在监狱信息化建设领域的实践经验，智慧监狱的市场容量保守估计不低于普通监狱信息化建设容量。考虑到信息化建设的后期运行维护以及向智慧监狱综合管理平台升级等特点，其市场容量还在不断增长中。
（三）发行人的市场地位
发行人主要从事档案、食品流通追溯、政法等领域信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案。
发行人凭借齐全的业务资质、突出的技术优势、丰富的行业经验和知名的市场品牌，依托于成熟的软件产品系列和全方位的解决方案，成为国内档案信息化和食品流通追溯行业的领先企业。
发行人在重大项目上的承接能力突出，截至本发行保荐书签署日，发行人共承建了35家国家级及省级档案局（馆）（不含港、澳、台地区）中18家的信息化建设项目，在上海市的档案局（馆）信息化建设市场的客户覆盖率达到66.67%，占据绝对优势，在浙江省的档案局（馆）客户覆盖率也逐年提高至40.82%，在江苏省的档案局（馆）客户覆盖率也逐年提高至19.30%；在食品流通追溯行业，由商务部主导的全国前四批实施肉菜食品流通追溯项目的50个试点城市中，截至本发行保荐书签署日已完成招标35个城市，其中，发行人先后中标了13个；在监狱信息化市场中，发行人在上海市、安徽省及江苏省监狱信息化市场的客户覆盖率达到100%。
2013年5月19日，发行人通过了CMMI-L5评估，这标志着发行人的软件过程管理能力成熟度达到了国际最先进水平。CMMI认证是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，5级为CMMI体系的最高等级，代表公司的软件能力达到了优化管理级，即过程的量化反馈以及新思想、新技术促使过程持续不断改进。
截至2013年12月31日，全球通过CMMI-L5级认证的软件企业仅有241家，其中，国内仅63家。2014年，全球新增通过CMMI-L5级认证的软件企业135家，其
关于发行人成长性的专项意见中国内新增48家。
报告期内，发行人荣获多项各类证书，其品牌和资信得到市场高度认可，其中重要的资信荣誉如下：
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|资信荣誉|颁发机构|颁发日期|
|“光典”上海市著名商标（2015-2017）“光典”上海市著名商标（2012-2014）|上海市工商行政管理局|2015年1月2012年1月|
|第七届熊猫杯上海科技企业创新奖|上海科技企业创新奖评审委员会、上海市科技企业联合会|2014年12月|
|上海市四星级诚信创建企业|上海市“企业诚信创建”活动组委会、上海市软件行业协会|2014年5月|
|2011-2014 年度上海市明星软件企业（经营型）（创新型）（领先型）|上海市软件行业协会|2014年10月2013年11月2012年11月2011年11月|
|2013 年度中国档案行业信息化最具影响力企业奖|中国计算机报社、中国信息化推进联盟、中国计算机行业协会|2013年9月|
|2013 年度中国食品流通追溯行业信息化最具影响力企业奖|中国计算机报社、中国信息化推进联盟、中国计算机行业协会|2013年9月|
|2013 上海民营服务业企业 50 强（第 48名）|上海市企业联合会、上海市企业家协会|2013年8月|
|“创新型企业”证书|上海市科学技术委员会、上海市国有资产监督管理委员会、上海市总工会、上海市知识产权局、上海市张江高新技术产业开发区管理委员会|2012年|
|光典信息服务被推荐为2010-2012年度上海名牌|上海市名牌推荐委员会|2012年12月2011年1月|
|2011 年度上海市计算机行业最具发展潜力科技型企业“十强”称号|上海市计算机行业协会|2012年3月|
|第五届中国技术市场协会先进集体金桥奖|中国技术市场协会|2011年12月|
|上海市企业管理现代化创新成果-软件企业一体化管理实践三等奖|上海市企业管理现代化创新成果评审委员会|2011年12月|
|2011 年度中国档案信息化最佳解决方案奖|中国计算机报社、中国计算机行业协会、中国信息化推进联盟|2011年9月|
|2011年度中国档案信息化标杆企业奖|中国计算机报社、中国计算机行业协会、中国信息化推进联盟|2011年9月|

关于发行人成长性的专项意见（四）发行人的竞争优势
1、领先的市场地位和提供整体解决方案的能力
经过十多年的持续稳步发展，发行人定位于档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案，拥有领先的市场地位。
（1）承接各类业务的资质齐全、品牌优势突出
发行人拥有CMMI-L5、计算机信息系统集成贰级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成乙级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成单项软件开发资质、 GB/T24405.1-2009/ISO/IEC 20000-1:2005《 IT服务管理体系》、GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T22080:2008/ISO/IEC27001:2005《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》、上海市公共安全防范工程设计施工单位叁级、建筑智能化工程设计与施工贰级等多项资质。
上述资质的取得，体现了发行人在档案信息化、食品流通追溯、政法信息化等领域满足客户多方面需求、提供整体解决方案的能力，为承接信息化相关的各类业务提供了先决条件。
近年来发行人均为中国档案学会计算机档案管理软件定点生产企业之一，品牌优势突出，其“光典”产品在2012-2014年先后获得上海市著名商标和“上海名牌”称号，在我国档案行业内具有较高的市场知名度和美誉度。
（2）丰富的行业经验和提供整体解决方案的能力
发行人长期专注于档案信息化系统开发与服务，先后承接了包括国家档案局、中央档案馆、第一历史档案馆、第二历史档案馆、上海市档案局、天津市档案局、江苏省档案局、浙江省档案局、福建省档案局、湖北省档案局、山西省档案局、辽宁省档案局、青海省档案局、黑龙江省档案局、山东省档案局、广西壮族自治区档案局和湖南省档案局等国家、省部级档案主管部门的信息化规划、数
关于发行人成长性的专项意见字档案馆建设、科研课题研发和相关标准制定等重大项目，积累了丰富的行业经验。
基于多年来积累的档案信息化领域的建设经验，发行人在全国范围内率先对食品流通追溯业务进行了研究和探索，抓住了商务部等部委主导下在全国开展食品流通追溯体系建设的机遇，先后承接了上海、青岛、南京、重庆、银川、合肥、南宁、西宁、太原、北京、呼和浩特和宜昌等地项目。借助这些项目机会，发行人不断优化方案设计，形成了较为成熟的产品和服务。商务部市场秩序司在2011年全国肉菜流通追溯体系建设试点工作会议上高度认可了发行人参与建设的上海和青岛两个试点城市的肉菜流通追溯体系建设，这也是对发行人业务与技术能力、服务品质的高度认可，为发行人后续开展业务带来了优质示范效应。
发行人将档案信息化作为优势深入相关领域，成功拓展食品流通追溯、政法信息化等业务，通过不断完善和发展食品流通追溯解决方案、司法行政管理解决方案、数字化监狱解决方案和政务协同办公解决方案，逐步形成并大幅度提升了发行人以软件开发、系统集成和技术服务为业务架构的整体解决方案提供能力。
（3）国家和行业标准制定的参与者
作为国内主要从事档案、食品流通追溯、政法等领域信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案的服务商，发行人具备明显的技术优势，并参与到行业标准的制定中来。
发行人已参与制定了10个正式发布的电子文件、数据库及数字档案馆相关的标准或指南。由此，发行人能够及时准确的掌握行业技术发展方向和行业应用的建设思路，积极推动发行人产品开发和核心技术研发，极大地提高了发行人在行业内自主创新的竞争力。具体如下表：
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|标准类别|标准名称|情况说明|
|行业标准|《数字档案馆建设指南》（档办[2010]116号）|发行人核心技术人员杨安荣是国家档案局“全国数字档案馆建设方案制订及推广应用”课题组成员，全程参与了《数字档案馆建设指南》的制定工作，主要负责起草其中的第 3 部分“应用系统开发和服务平台构建”，并参与了后期宣贯材料的制作，获得国家档案局技术部出具的|

关于发行人成长性的专项意见
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|||参与起草制定工作的证明文件。|
||《电子档案移交与接收办法》（档发[2012]7号）|发行人核心技术人员杨安荣多次参与国家档案局《电子档案移交与接收办法》的讨论和修改，并设计附件二“电子档案存储结构”。|
|地方标准|《声像档案目录数据库结构》沪档[2004]16号|发行人核心技术人员杨安荣参与了上海市档案局科技教育处和信息技术部组织的《声像档案目录数据库结构》和《专题档案目录数据库结构》的制定工作，主要负责文件前期起草，并参与讨论修改。|
||《专题档案目录数据库结构》沪档[2004]97号||
||《文书档案目录数据规范第 1 部分：数据元》（DB31/T386.1-2006）|发行人核心技术人员杨安荣参与了上海市档案局科技教育处和信息技术部组织的《文书档案目录数据库结构》的制定工作，主要负责文件前期起草，并参与讨论修改。《文书档案目录数据库结构》作为《文书档案目录数据规范第 1 部分：数据元》的数据结构参考，是该规范起草的主要基础和依据。|
||《上海市电子档案移交和接收管理试行办法》沪档[2009]122号|发行人核心技术人员杨安荣参与了上海市档案局《电子档案的移交与接收进馆研究》课题组，负责其中电子档案移交数据结构的设计以及原型系统的设计开发，最终在该课题的基础上形成了《上海市电子档案移交和接收管理试行办法》。|
||《天津市文书类电子文件元数据方案(试行)》（津档发[2012]15号）|为了推进天津市电子文件管理、移交与接收进馆工作，天津市档案局需要制定电子文件相关的系列标准，发行人核心技术人员杨安荣和天津市档案局相关业务负责人一起组成标准制定小组，共同完成了上述标准的起草工作。|
||《天津市文书类电子文件数据存储结构要求(试行)》（津档发[2012]15号）||
||《天津市文书类电子文件封装要求(试行)》（津档发[2012]15号）||
||《天津市文书类电子档案移交与接收办法(试行)》（津档发[2012]15号）||

2、强大的市场开拓能力和广泛稳定的优质客户群
在多年发展成长过程中，发行人多次凭借敏锐的市场嗅觉和对行业发展趋势正确的前瞻性判断，牢牢抓住了市场发展机遇，提前进行市场布局。在业务推广过程中，利用行之有效的市场营销策略进行推广。
发行人重点采取“占领制高点”和“以点带面”的市场发展策略，不断发展和巩
固档案信息化业务；采取“条块结合”的市场拓展策略，不断开发新的应用领域。
具体而言，“占领制高点”即发行人的档案信息化业务从中央层面的国家档案
关于发行人成长性的专项意见局、中央档案馆、第一历史档案馆和第二历史档案馆等高端客户入手，自上而下向全国各级档案局（馆）、立档单位推广；以经济发达的、具有示范效应的华东地区作为首要发展重点，逐步向全国市场拓展；重点加快对省级档案局（馆）档案信息化业务区域的开拓，争取在最短时间内占领更多的省级市场，为今后“由点向面”的市场推进打下坚实基础；率先在档案信息化基础较好的东部沿海城市推广更高级别的智慧档案馆，引领档案信息化未来由“数字化”向“智能化”升级换代的潮流。
“以点带面”即发行人通过与档案局（馆）建立深入的合作关系，最大限度增加客户黏性，充分发挥档案局对立档单位的业务指导职能，将档案信息化业务由档案局（馆）向区域内的政府机关、企事业单位档案室市场延伸，通过将先期承接的档案室信息化业务打造成为高质量、个性化、一站式的整体解决方案标杆型案例，在行业内形成示范效应，树立发行人在该领域的专业形象，进而迅速“聚点成面”，为客户提供馆室一体化的区域档案信息化整体解决方案。
“条块结合”即发行人以档案信息化作为深入其他相关信息化领域的切入点，以市场机遇作为突破口，如食品流通追溯、政法信息化等，充分利用先进、成熟的技术为客户提供全方位、一站式的信息化服务，将档案、食品流通追溯、政法等领域的业务做深做透，形成面向不同行业的信息化整体解决方案，实现向其他相关市场的纵深拓展。
近年来，发行人的市场开拓效果已逐步体现，发行人在档案信息化、食品流通追溯、政法信息化等领域积累了大量的优质客户资源，这些客户多为政府机关部门和事业单位，其订单金额较大，信誉度高，账款回收时间短、坏账率低，并且这类客户给予二次订单的合同续签率较高，具备较高的客户忠诚度，与发行人保持长期的合作关系。全国范围内，发行人的签约客户从2009年的362家已迅速发展至本发行保荐书签署日的1720家，具体签约客户情况如下图所示。
关于发行人成长性的专项意见（1）档案局（馆）市场
①全国重大项目
截至本发行保荐书签署日，中央级及省级的档案局（馆）共有35家（不含港、澳、台地区），发行人共承建了其中的18家信息化建设，分别是国家档案局、中央档案馆、第一历史档案馆、第二历史档案馆4家中央级档案局（馆）以及上海、天津、江苏、浙江、福建、湖北、山西、辽宁、青海、黑龙江、山东、广西、湖南和甘肃等14家省级档案局（馆），在中央级及省级的档案局（馆）信息化市场客户覆盖率达到51.43%，充分体现了发行人在承接重大项目上的实力与能力以及发行人“占领制高点”和“以点带面”市场策略初显成效。
②上海市
上海市共有1家省级档案局（馆）和17家区县档案局（馆），其中省级的上海市档案局（馆）和11家区县档案局（馆）已经成为发行人的客户，即发行人在上海地区的档案局（馆）客户覆盖率达到66.67%，具体如下图所示。（其中卢湾区和黄浦区现已合并，故卢湾区档案局和黄浦区档案局合并统计）
关于发行人成长性的专项意见③浙江省
浙江省共有1家省级档案局（馆）、11家地级市档案局（馆）和86家区县级档案局（馆），其中分别有1家省级档案局（馆）、7家地级市档案局（馆）和32家区县级档案局（馆）已经成为发行人的客户，即发行人在浙江省的客户覆盖率达到40.82%，具体如下图所示。
关于发行人成长性的专项意见④江苏省
江苏省共有1家省级档案局（馆）、13家地级市档案局（馆）和100家区县级档案局（馆），其中分别有1家省级档案局（馆）、6家地级市档案局（馆）和15家区县级档案局（馆）已经成为发行人的客户，即发行人在江苏省的客户覆盖率达到19.30%，其中地市级档案局（馆）的客户覆盖率达到46.15%，区县级档案局（馆）的客户覆盖率达到15%。具体如下图所示。[
关于发行人成长性的专项意见在同行业内，发行人在重点市场的客户覆盖率占据领先地位。从全国范围来看，由于档案信息化建设地区发展不平衡，中西部档案局（馆）的客户覆盖率还较低，未来具有广泛的市场空间。
（2）食品流通追溯市场
在食品流通追溯领域，由商务部主导的全国前4批共50个实施肉菜食品流通追溯项目建设的试点城市中，截至本发行保荐书签署日已完成招标35个城市，其中，发行人先后中标了上海、青岛、南京、合肥、重庆、银川、南宁、西宁、太原、北京、呼和浩特、宜昌和漯河等13个试点城市。此外，发行人还承接有非试点范围内的武汉、珠海等地的肉菜食品流通追溯项目，以及上海的水产、粮食追溯项目等。
发行人食品流通追溯客户分布如下图所示。
关于发行人成长性的专项意见（3）政法市场
以监狱信息化为例，上海市监狱管理局及其下属13家监狱、安徽省监狱管理局及其下属20家监狱和江苏监狱管理局及其下属25家监狱均为发行人的用户，即发行人在上述地区监狱信息化市场的客户覆盖率为100%。除此之外，发行人在江西、湖南等地也有项目覆盖，发行人潜在拓展空间广大。
在此基础上，发行人准确把握市场发展趋势，积极组织公司力量准备在监狱信息化基础较好的区域推广智慧监狱信息资源管理系统整体解决方案业务。
关于发行人成长性的专项意见3、雄厚的技术储备和持续的研发创新能力
（1）核心技术的持续研发与创新机制
发行人的技术创新机制体现在完备的技术人员考核体系、统一的技术创新管理体系、完善的研发人员激励机制和先进的产品研发流程管理等各方面。通过建立科学、合理的技术创新机制，营造发行人积极、活跃的研发制度环境。
发行人自主研发的核心技术不断开发与创新，达到国内领先水平。其中，档案类软件产品核心技术包括：电子文件三性保证/四性检测技术、EEP封装技术、通用数据采集技术、通用文件格式转换技术、3D全景虚拟库房技术、通用文件格式浏览技术、电子文件过滤驱动技术、数字资产3D标注技术等；食品流通追溯类软件产品核心技术包括：基于 RFID和条码的追溯码查询技术、基于 GPS和 GIS技术的农产品实时定位技术、农产品生产流通信息对接技术、食品流通环节企业溯源设备实时监测技术等。
不断拓展和深化发行人的核心技术，为发行人持续加强核心竞争力创造了有利条件。
（2）参与多项国家重点课题的研发
凭借在行业内领先的技术水平，发行人多次承担国家级各类研究课题，发行人及其核心技术人员在报告期内参与的13项国家级重点研究课题如下表：
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|序号|课题名称|承担单位|立项时间|鉴定时间|参与相关工作说明|
|1.|广西民族档案资源的数字挖掘与利用|广西壮族自治区档案局、发行人|2014.6.|尚未鉴定|已列入《2014年度国家档案局科技项目计划》，发行人是课题承担单位之一|
|2.|大部制背景下的“大档案”系统信息化与利用体系建设研究|广东省佛山市顺德区档案馆、发行人等|2013.5.|尚未鉴定|已列入《2013年度国家档案局科技项目计划》，发行人是课题承担单位之一|
|3.|面向公众服务的档案信息资源共享平台的建设与应用|广西壮族自治区档案局、发行人|2013.5.|尚未鉴定|已列入《2013年度国家档案局科技项目计划》，发行人是课题承担单位之一|
|4.|基 于 国 产CPU/OS 的数字档案信息系统应|北京太极信息系统技术有限公司、天|2011.10.|尚未鉴定|工信部《关于做好核高基重大专项 2012 年办公信息系统推广应用类课题启|

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||用研究及示范工程|津市档案馆、发行人|||动准备工作的通知》（工信专项一简[2011]114号）。发行人承担数字档案馆应用系统的研究工作。|
|5.|声像档案数字化抢救中关键技术应用与科学管理研究|国家档案局技术部、国家档案局档案科学技术研究所|2011.4.|尚未鉴定|发行人核心技术人员杨安荣为领导小组成员，发行人负责课题中的技术研究工作。|
|6.|电子文件长期保存需求标准研究|国家档案局技术部|2012.1.|2014.1.|发行人核心技术人员杨安荣是课题组核心成员，负责《电子文件长期保存需求规范》的起草工作。|
|7.|基于县域的档案信息资源共享工程推进机制研究|浙江省档案局、海盐县档案局、浙江大学、发行人|2012.4.|2013.12.|该课题是档案信息资源区域共享机制在县级档案部门的具体实践，我司为课题承担单位之一，负责了软件功能的实现以及共享机制的制定。该课题获得了 2014 年度国家档案局科技成果三等奖|
|8.|电子公文归档应用技术与方法研究|天津市档案局、发行人|2011.4.|2013.12.|该课题由发行人和天津市档案局共同承担，发行人核心技术人员杨安荣参与了课题相关技术问题的研究工作，并负责其中核心技术的技术攻关。该课题获得了 2014 年度国家档案局科技成果二等奖。|
|9.|民生档案远程协同服务机制的建设与应用|上海市档案局、发行人|2012.4.|2013.3.|发行人核心技术人员杨安荣为课题组成员，负责研究报告和原型系统设计。课题成果得到国家档案局专家组的高度认可，获得了 2013 年度国家档案局科技成果二等奖。|
|10.|电子文件真实性保障和长期保存等关键技术研究|国家档案局技术部|2012.4.|2013.3.|发行人核心技术人员杨安荣参与课题研究，负责课题研究的技术部分，对电子文件真实性和长期保存相关的五大类 20 项技术进行了系统的研究。|
|11.|面向公众服务的档案信息安全保障策略研究|江苏省苏州工业园区档案管理中心|2010.4.|2012.3.|发行人核心技术人员杨安荣为课题组成员，该课题获得 2012 年度国家档案局优秀科技成果三等奖。|
|12.|集成式机关数字档案室建设的策略研究|上海市档案局、金山区档案局、发行人|2010.4.|2012.3|发行人核心技术人员杨安荣参与了课题的技术研究工作，并负责研究报告的起草，该课题获得科学技|

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||||||术成果鉴定证书及 2012年度国家档案局优秀科技成果二等奖。|
|13.|电子文件接收和电子文件中心建设需求研究|天津市档案局、发行人|2009.3.|2011.11.|发行人核心技术人员杨安荣参与了课题的技术研究工作。该课题获得科学技术成果鉴定证书及 2012年度国家档案局优秀科技成果三等奖。|

（3）获得多项技术成果和奖励
发行人始终坚持自主创新，凭借雄厚的技术储备和持续的研发创新能力，获得了国内领先的技术和研究成果。截至本发行保荐书签署日，发行人及其子公司共取得131项计算机软件著作权、79项软件产品登记证书和5项专利，此外，另有6项专利申请已进入实质审查阶段。
发行人积极投入研发，其技术成果获得国家或上海市多项科技奖励，包括火炬项目证书、高新技术成果转化项目证书、重点新产品证书、科学技术成果证书、优秀软件产品证书等。与此同时，发行人还参与多项国家重点课题的研发等。这些科研成果都充分说明了发行人在业内拥有领先的技术水平。
报告期内，发行人以下软件产品由中国科学院上海科技查新咨询中心出具查新报告获“国内领先，国际先进”的结论。
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|软件产品|查新机构|查新完成时间|查新报告结论|
|中信易捷监狱综合业务信息管理系统应用软件V1.0|中国科学院上海科技查新咨询中心|2014 年 5月29日|项目将监狱日常核心业务集成综合管理系统，包括监狱刑罚执行、狱政管理、狱务公开、网上办事等模块，实现各项业务数据共享，并能与相关单位实现协同。未见国内与项目方类似的报道，因此，该项目具有新颖性。|
|中信光博藏品管理软件V1.0|中国科学院上海科技查新咨询中心|2014 年 5月29日|该项目具备数据导入、藏品编目、专题整理及查询检索等功能，适用于博物馆和图书馆对馆藏文物资源进行收集保管、协同研究和综合管理，具有标准化、易操作等优点，未见国内类似报道，因此，该项目具有新颖性。|
|食品安全信息追溯大数据服务平台|中国科学院上海科技查新咨询中心|2014 年 3月26日|项目方采用的食品安全信息追溯大数据服务平台，可以覆盖食品生产、加工、流通、消费等所有环节的全产业链食品安全信息追溯；同时还是采集食品安全、市场交易、报表凭证、处理记录等数据的食品安全信息追溯大数据中心；最后还能针对以上采集的信息出具市场研究报告、行情分析报告、趋|

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||||势预测报告、食品价格指数。因此，国内外未见有与项目完全类似的报到，该项目具有新颖性。|
|组件库V3.0|中国科学院上海科技查新咨询中心|2013 年 6月25日|产品区别于其他的基本控件，其特有的业务控件只能在相关的业务上使用；独有的 PDF转换技术，多图片上传技术，台账界面等个性化设计技术，沿用最新流行前台框架，易上手，很大程度上减少了开发人员前台的开发时间，项目具有新颖性，并具有良好应用价值。项目方综合技术达到国内领先水平。|
|易捷综合治理信息管理系统|中国科学院上海科技查新咨询中心|2013 年 6月25日|符合《局数字化监狱建设技术标准（2009版）》，基本满足了综合治理信息管理工作的需要，具有新颖性，并具有良好的应用价值。项目方综合技术达到国内领先水平。|
|基于云计算企业档案信息资源管理平台|中国科学院上海科技查新咨询中心|2013 年 1月28日|在云计算框架下建立起面向各个集团型企业的档案管理“私有云”，既保证信息安全，又实现信息共享；避免了各下属公司各自管理档案带来的不统一，实现了整个集团自上而下的统一档案管理；参考最新的《企业档案工作规范》（DA/T 42-2009）进行档案分类和归档范围设计，完全满足企业档案规范化管理需求；在分布式管理模式下，各单位的档案信息资源散落在各自的数据库中，数据交换和共享困难，在云计算模式下，实现了整个集团档案信息资源管理的大整合；云计算模式下广泛采用 Web2.0 富客户端技术，克服了传统档案管理软件界面呆板、操作不便的弊病，极大的改善了用户体验，使设计更加合理，界面更加美观，操作更加简便。该项目具有一定的新颖性与良好应用价值。综合技术达到国内领先水平。|
|光典多媒体档案 管 理 软 件V1.0|中国科学院上海科技查新咨询中心|2012 年 7月25日|一站式多媒体处理平台，全面实现多媒体档案的在线收集、在线管理、在线编辑、在线利用，集档案管理流程与图像、录像、录音等多媒体档案管理功能于一身。客户端采用浏览器，无需安装，通过一定的权限控制实现多客户访问的目的，交互性较强；服务升级对客户端无影响。多媒体文件的元数据Exif的嵌入和读取技术，未见国内与项目方完全类似的报道，因此，项目方具有一定的新颖性。经分析，该项目综合技术达到了国内先进水平。|
|中信网页全文签批软件|中国科学院上海科技查新咨询中心|2011年11月19日|与国内同类产品相比，其成果在直接安装可用性、是否支持业务流程、是否支持办公接口数据接收、对硬件要求、对网络带宽的要求、软件维护复杂性、产品易用性以及产品售后模式等方面优于国内同类产品，达到国内领先水平。|
|光典档案信息资源管理软件|中国科学院上海科技查新咨|2011 年 8月10日|与国内同类产品相比，其成果在跨操作系统的解决方案、向下兼容升级、档案信息利用|

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|（法院行业版）V1.0|询中心||管理、自动更新、硬件要求、网络带宽的要求、软件维护复杂性、产品易用性以及产品售后模式等方面优于国内同类产品，达到国内领先水平。|
|光典食品流通安全信息追溯档案管理软件V1.0|中国科学院上海科技查新咨询中心|2011 年 7月7日|在系统横向开发中采用了MVC开发模式，在系统的纵向构架上采用了B/M/S架构，为本市屠宰场、外省市屠宰场、猪肉批发市场、蔬菜批发市场、水果批发市场、超市配送中心、标准化菜市场、超市门店等食品流通的各个环节服务提供了食品流通档案管理软件；从技术性能看，国内同类产品在支持跨操作系统的解决方案移植等技术性能上优于同类产品；从检出文献看，未见有采用MVC开发模式或与该项目创新点完全相同的文献报道，所以该管理软件在结构与功能设计上具有新颖性。经分析，该项目综合技术达到国内领先及国际先进水平。|

报告期内，发行人自主研发的技术、产品获得的重点奖项如下表所示：
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|产品荣誉|颁发机构|颁发日期|
|2014年度上海市优秀软件产品-中信追索批发市场信息追溯管理软件V1.0|上海市软件行业协会|2014年10月|
|2014年度上海市优秀软件产品-光典企业文档管理软件V1.0|上海市软件行业协会|2014年10月|
|2013年度上海市优秀软件产品-光典档案信息资源管理软件V4.0|上海市软件行业协会|2013年11月|
|2013年度上海市优秀软件产品-中信服刑人员综合治理管理软件V1.0|上海市软件行业协会|2013年11月|
|国产基础软件应用优秀解决方案-监狱综合业务工作平台国产基础软件解决方案|上海市软件行业协会上海国产基础软件应用推进联盟|2013年11月|
|上海市高新技术成果转化项目-中信服刑人员综合治理管理软件|上海市高新技术成果转化项目认定办公室|2013年10月|
|上海市高新技术成果转化项目-中信组件库软件V3.0|上海市高新技术成果转化项目认定办公室|2013年10月|
|国家火炬计划产业化示范项目-肉类蔬菜流通安全追溯系统应用示范与推广|科学技术部火炬高技术产业开发中心|2013年09月|
|上海市高新技术成果转化项目-光典多媒体档案管理软件V1.0|上海市高新技术成果转化项目认定办公室|2012年11月|

关于发行人成长性的专项意见
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|2012年度上海市优秀软件产品-光典食品流通安全信息追溯档案管理软件|上海市软件行业协会|2012年11月|
|2012年度上海市优秀软件产品-光典档案信息资源管理软件|上海市软件行业协会|2012年11月|
|国家重点新产品-光典食品流通安全信息追溯档案管理软件V1.0|科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局|2012年05月|
|上海市高新技术成果转化项目-中信网页全文签批软件V1.0|上海市高新技术成果转化项目认定办公室|2012年03月|
|第五届中国技术市场协会金桥奖-“光典”企业通用版|中国技术市场协会|2011年12月|
|档案科研三等奖-“光典档案信息资源管理软件”企业通用版V1.0|上海市档案局|2011年11月|
|上海市高新技术成果转化项目-光典食品流通安全信息追溯档案管理软件|上海市高新技术成果转化项目认定办公室|2011年10月|
|2011年度上海市优秀软件产品-光典食品流通安全信息追溯档案管理软件|上海市软件行业协会|2011年10月|
|2011年度上海市优秀软件产品-光典档案信息资源管理软件|上海市软件行业协会|2011年10月|
|2011年度上海市优秀软件产品-金档光典综合档案管理软件|上海市软件行业协会|2011年10月|

上述技术成果和奖励的获得，不仅是对发行人科研成果的高度认可，更重要的是为发行人树立了优质的品牌形象，提高了市场知名度，有利于进一步业务开拓。
4、快速反应能力和高效的服务体系
发行人于 2004年创立了“S1服务”品牌（即服务 Service第一、速度 Speed第一、安全 Security第一、态度 Smile第一、规范 Standard第一、保障 System第一）。“S1服务”在服务时间上，为客户提供7*24小时不间断服务；在服务内容上，为客户提供软件服务和硬件服务；在服务形式上，为客户提供应急服务、常驻服务和集成服务，以保证全方位满足用户需求。
自2008年以来，发行人不断提高全国市场的客户服务水平，开通了全国统一
关于发行人成长性的专项意见的400服务热线，并逐步建立了北京、广东、江苏、浙江、安徽、福建、重庆、宁夏、山西、普陀（上海）、湖北、天津、山东、辽宁、广西、青海、河南、内蒙古、吉林、青岛、南昌、西安、湖南等共23家分公司的全国营销服务网络，能够持续、及时、有效地为客户提供配套软件产品和系统集成项目的售后技术支持。
发行人创新的 S1服务理念，不仅赢得了客户口碑和满意度，而且成为巩固和提高发行人市场竞争力的重要因素。
5、系统的人才培养机制与标准化的规范管理体系
（1）高素质的管理团队和人才培养机制
在多年的经营中，发行人积累了稳定的、结构合理的高素质人才队伍和拥有丰富现代管理和业务经验的管理团队，对行业未来的发展趋势以及发展水平有着清晰的认知，具备策划、实施并监控企业实际经营的能力。
发行人非常注重人才培养和培训机制的建设，设有专门的企业内部培训机构——中信学院，一方面，不定期聘请内、外部教师和专家担任顾问或者讲师，对各岗位员工进行岗位培训和业务技术知识的指导；另一方面，制定并实施了系统性的“鹰计划人才培养体系”，其核心主要是借助“鹰”成长的四个典型阶段：“雏鹰、飞鹰、精鹰、雄鹰”，结合员工成长的不同阶段，建立系统性的企业人才培育策略及相应的培训课程设置，为发行人长期稳定的发展提供了人才资源的保障。
（2）严格而高效的制度化管理
发行人建立了一整套完备的规范管理体系，包括《销售统一管理制度》、《软件项目管理规范》、《软件产品管理规范》、《软件开发技术规范》、《集成项目管理规范》、《智能化项目管理规范》、《S1服务管理规范》、《质量管理规范》、《过程管理规范》、《采购管理制度》等规范，并根据业务发展需要及时进行更新，力求保持发行人产品研发、项目实施、技术服务的标准化、流程化和规范化。
（五）发行人募集资金投资项目
公司的募集资金投资项目处于档案信息化、食品流通追溯和智慧监狱技术的
关于发行人成长性的专项意见前沿，符合行业发展方向，且有很广泛的市场需求。若募集资金项目能按时顺利实施，将有助于完善公司的产品线，增强公司在档案信息化、食品流通追溯和智慧监狱领域的核心竞争力，提高公司的研发实力、服务水平及市场开拓能力，吸引更多的专业化人才，从而进一步提高公司的经营规模、盈利能力和抗风险能力，促进公司的持续快速增长。
（六）发行人业务发展目标及规划
发行人长期发展的总体战略目标：以研发创新为核心，不断开发具有自主知识产权的软件核心产品，丰富和完善整体解决方案，在巩固和加强自身的技术和业务优势基础上不断向相关信息化领域延伸，开拓新的业务市场并扩大市场占有率；同时，通过软件开发与销售、技术支持与服务和系统集成项目实施的标准化、规范化、流程化管理流程入手，提高经营效率，降低经营成本，提升市场竞争力，力争在两到三年内成为国内档案信息化、食品流通追溯和监狱信息化领域最具竞争力的龙头企业之一。
“十二五”期间，国家在档案、食品流通追溯、政法等相关领域的政策支持力度将进一步加大，作为档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务整体解决方案服务商，发行人面临非常好的历史机遇。
发行人将在现阶段快速发展的基础上，持续加大研发投入，增强自主创新能力，始终保持技术在行业内的领先水平，密切关注行业发展的新趋势、新动向，积极参与国家在信息化各领域的相关标准制定，充分利用产品、技术、人才、管理等优势，不断增强核心竞争力，扩大业务规模，进一步开拓全国市场，提高市场占有率，推动国内档案信息化、食品流通追溯和政法信息化的发展。
1、产品与服务的开发规划
未来，发行人将继续致力于巩固壮大现有优势，进一步丰富和完善产品与整体解决方案，在巩固和加强自身的技术和业务优势基础上不断向相关信息化领域延伸。
发行人将建立起档案系列、食品流通追溯系列、司法监狱系列、政务办公系列和文博系列五大“应用产品树”，现有以及多项正在申请或研发知识产权使公
关于发行人成长性的专项意见司的产品树更加“枝繁叶茂”。（具体内容参见同期招股说明书“第十节募集资金运用/二、募集资金投资项目可行性及其与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系/(一)本次募集资金投资项目符合发行人的长期发展战略目标）
同时，平台软件系列（包括系统管理平台、基础组件平台、即时通讯平台等）和工具软件系列（包括通用数据采集工具、电子文件检测工具、通用文件浏览器等）的构建为应用软件产品提供了基础和保障，正如肥沃的土壤和坚实的围栏滋润和保障公司产品树的茁壮成长。
2、技术创新的规划和目标
发行人十分注重自主创新能力的建设，把自主创新作为立足市场不败之地的法宝，发行人每年根据市场人员收集客户业务部门和IT规划部门的最新潜在应用需求，结合国家推出的相关业务标准和规范，并参考同行业国际发展趋势，确定年度研发计划。
未来，在“软件工厂”式的技术架构下，发行人将不断优化加工流水线和产品装配线，加强管控系统有效性，更新零部件，升级各类工具，丰富成品仓库，设计、制定科学合理的工艺操作计划、流程和指导书，最终实现交付产品性能和用户满意度的不断提高。（有关“软件工厂”内容参见同期招股说明书“第十节募集资金运用/二、募集资金投资项目可行性及其与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系/(一)本次募集资金投资项目符合发行人的长期发展战略目标”。）
另外，发行人一直保持对软件工程前沿技术和方法的跟踪研究，并与国际知名企业、国内著名高校、研究所进行技术合作，将最新技术成果转换应用到产品研发中。
3、市场开拓与营销计划
发行人将在2014年的基础上继续加大全国市场的拓展力度，未来几年，发行人拟全面构建以档案、食品流通追溯、司法监狱、政务办公、文博建设为主线，自东向西，抓好重点区域的项目建设；以系列软件产品推广为辅线，加快软件产品销售队伍和技术服务队伍的建设，重点推进华东、华南、华北、西南地区软件产品的销售工作；初步完成企业从项目销售向软件产品销售转型，拓展更大的全
关于发行人成长性的专项意见国市场。
发行人将继续完善营销体系建设，在国内重点区域增加营销服务网点，扩大市场覆盖面，提高产品渗透能力，同时积极开拓全国其他区域市场，确保市场份额的不断提升，努力实现发行人经营目标。
4、人员招募计划
高素质的人才团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障，人力资源是发行人最重要的资源，也是促进软件企业发展的最重要资本。发行人将根据战略发展的需要，开展“鹰计划人才培养”体系，结合员工成长的不同阶段，建立系统的培育企业人才的策略，并根据每个不同岗位员工职业发展阶段设置不同的培训课程，为发行人培养“量身定做”的专业化人才。发行人将不断加强人才培养和人才储备，建设一支具有高度凝聚力和战斗力的团队。
（1）进一步扩充技术和管理人才队伍，不断吸纳优秀人才
根据发行人三年战略发展需要，配合发行人“三年人才培养规划”的实施，本着人才招聘和人才推荐相结合、员工内部培训和外部培训相结合、高端人才外部引进和内部培养相结合“三个相结合”的原则，发行人将加大人才引进和招聘力度，扩充业务技术队伍和管理队伍，以充分发挥发行人的人才优势，增强发行人产品的核心竞争力和持续创新能力，为发行人进一步开发新产品夯实基础。
（2）加强员工培训，提高员工的整体素质
发行人将根据鹰计划人才培养体系的核心理念，按照优秀员工成长的四个典型阶段，建立系统的培育企业人才计划，大幅度增加员工培训预算，实行在岗培训和脱产培训相结合，外训与内训相结合，管理能力培训与业务技术培训相结合的原则，不断提高员工管理水平和业务能力，使员工能够在技术能力与业务能力方面得到大幅提升，并且将培训所学得的知识充分运用于实际工作中，不断提升整体素质与能力，为发行人打造优秀的团队奠定了坚实的基础。
（3）加强全国市场开拓，不断引进属地化专业人才
为继续拓展全国市场，发行人将全面加强属地化招聘及培训管理，力求在分
关于发行人成长性的专项意见公司所在地招募优秀的属地化人才。
发行人计划通过两个渠道来扩充人才队伍，一是校园招聘，二是社会招聘，校园招聘是主要渠道。对于新进员工尤其是校园招聘的应届毕业生，发行人实行“先培训、后上岗”制度，根据发行人已制定的岗位任职资格和课程体系纲要，采取“专业知识培训+技能培训”相结合的方式，从公司文化、礼仪礼节到行业知识、专业知识、实操技能、开发规范等对员工进行多层次、全方位的培训，使新员工能快速融入公司的企业文化，较好地为公司服务。
发行人将重点加强对技术和业务骨干的培养，完善激励、约束机制，优化人力资源配置，形成有利于企业发展的人才梯队，逐步形成一个凝聚人才、激励人才、创造人才的软环境。
5、收购兼并计划
发行人在业务发展中，将适时采取收购兼并等方式来进行业务拓展，快速进入新业务领域或强化现有业务领域，提升规模效益。收购追索信息即是发行人为快速占领食品流通追溯市场、加强业务经验与能力的具体措施。除此之外，目前发行人尚未锁定下一个收购对象，也未签署任何与并购有关的实质性协议。
6、再融资计划
发行人将根据未来业务发展和资本市场形势制定相应的再融资方案，利用股票、债券等多种融资工具，吸引战略投资，以利益最大化为前提，保证公司合理的资产负债结构以及良好的现金流量，为今后的快速发展提供充足的资金保障。
（七）财务指标成长性分析
1、营业收入和净利润增长
单位：元
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|项目|2014年度||2013年度||2012年度|
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|营业收入|368,328,787.20|19.55|308,089,482.38|20.07|256,585,972.75|
|归属于公司普通股股东的净利润|35,339,310.97|6.78|33,095,138.62|34.52|24,602,492.60|

关于发行人成长性的专项意见
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|扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润|29,485,324.30|2.64|28,726,178.14|21.55|23,633,793.50|

经过十多年的持续稳步发展，发行人始终定位于以档案信息化为核心的电子政务整体解决方案服务商之一，在档案信息化领域拥有领先的市场地位。报告期内，公司的营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润都呈持续增长态势，在同行业中处于领先地位，具有较高的成长性。
发行人2014年和2013年营业收入分别较上年增长19.55%和20.07%；2014年和2013年归属于公司普通股股东的净利润分别较上年增长6.78%和34.52%；2014年和2013年扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别较上年增长2.64%和21.55%。
应用软件开发与销售和技术支持与服务是发行人高附加值的核心业务，是毛利的主要来源。发行人收入和利润的持续快速增长主要来源于应用软件开发与销售、技术支持与服务的业绩持续增长。
2、营业收入和毛利率分析
报告期内，发行人的营业收入按客户领域可以划分为档案局（馆），食品流通追溯系统相关的机关、企事业单位，政法等其他政府部门和其他企事业单位等四大类。营业收入按客户领域划分的具体情况如下表：
单位：万元
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|项目|2014年度||2013年度||2012年度||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|档案局（馆）|7,656.03|20.79|3,733.06|12.12|5,516.78|21.50|
|食品流通追溯系统相关的机关、企事业单位|9,830.88|26.69|9,943.02|32.27|5,993.67|23.36|
|政法等其他政府部门|15,139.43|41.10|12,465.29|40.46|12,157.70|47.38|
|其他企事业单位|4,206.54|11.42|4,667.57|15.15|1,990.45|7.76|
|合计|36,832.88|100.00|30,808.95|100.00|25,658.60|100.00|

报告期内，发行人的营业收入按业务类型划分为应用软件开发与销售、系统
关于发行人成长性的专项意见集成和技术支持与服务等三大类，营业收入按业务类型划分的具体情况如下表：单位：万元
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|项目|2014年度||2013年度||2012年度||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|应用软件开发与销售|8,797.06|23.88|8,553.32|27.76|5,096.88|19.86|
|系统集成|16,384.19|44.48|14,798.95|48.03|13,678.04|53.31|
|技术支持与服务|11,651.62|31.63|7,456.68|24.20|6,883.68|26.83|
|合计|36,832.88|100.00|30,808.95|100.00|25,658.60|100.00|

报告期内，发行人的营业收入总体呈现快速增长的趋势，各个业务类型的营业收入普遍呈现不断增长的趋势，但是在不同业务客户领域中各年间存在一定的波动，现结合各年间不同业务类型营业收入变化情况，就不同客户领域中的波动原因具体分析如下：
（1）档案局（馆）
档案局（馆）是发行人的传统客户领域，主要面向国家、省、地级市的档案局和档案馆等客户，经过十多年的持续稳步发展，发行人在档案信息化领域拥有领先的市场地位。
报告期发行人档案局（馆）营业收入按三大业务类型的细分情况如下表：
单位：万元
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|业务类型|2014年度|2013年度|2012年度|
|应用软件开发与销售|2,123.47|1,703.63|1,080.04|
|系统集成|913.12|301.49|1,597.41|
|技术支持与服务|4,619.44|1,727.94|2,839.33|
|档案局（馆）营业收入合计|7,656.03|3,733.06|5,516.78|
|当年签约总金额|9,298.90|5,214.29|4,863.40|

2012年度、2013年度和2014年度，发行人的档案局（馆）营业收入分别为5,516.78万元、3,733.06万元和7,656.03万元，占营业收入的比例分别为21.50%、12.12%和20.79%，签约总金额分别为4,863.40万元、5,214.29万元和9,298.90万元，
业务发展态势良好。
关于发行人成长性的专项意见近年来，政府对档案局（馆）信息化产业的政策支持力度较大。尤其，2014年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅颁布了《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》明确了：要求各地区各部门各单位要把数字档案馆（室）建设列入信息化建设整体规划，从人力、财力、物力上统筹安排，切实推进档案存储数字化和利用网络化。各档案馆（室）要大力开展传统载体档案数字化工作，及时以数字化档案代替原件提供利用。国家政策的大力支持对发行人该类业务在报告期内的发展具有重要积极性影响。
发行人“占领制高点”的市场营销策略成效显著。发行人从中央层面的国家档案局、中央档案馆、第一历史档案馆和第二历史档案馆等高端客户入手，自上而下向全国各级档案局（馆）、立档单位推广，以经济发达的、具有示范效应的华东地区作为首要发展重点，逐步向全国市场拓展。事实上，与发行人签订业务合约的档案局（馆）客户从2009年的32家增加至本招股说明书签署日止的130家，发行人取得了明显的先发优势和品牌效应。
2012年、2013年和2014年，发行人在档案局（馆）业务领域的项目签约总金额分别为4,863.40万元、5,214.29万元和9,298.90万元，其中，2013年该类项目的由于相关部门招投标延迟，合约签订时间相对集中在下半年，在2013年末时点，较多项目尚未达到完工验收确认收入的条件，致使2013年确认的收入3,733.06万元相对其他年度较低。
报告期内，发行人的档案馆业务从经济发达的、具有示范效应的华东地区作为首要发展重点，逐步向全国市场拓展，由于档案局（馆）信息化业务中的系统集成类业务本地化优势更为明显，同等条件下档案局（馆）更偏向于选择本地的系统集成供应商。因此，发行人在各地方开展档案馆业务的初期，软件收入占比相对较高，系统集成业务收入相对较低。
（2）食品流通追溯系统相关的机关、企事业单位
报告期，发行人食品流通追溯系统的营业收入按三大业务类型的细分情况如下表：
单位：万元
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|业务类型|2014年度|2013年度|2012年度|

关于发行人成长性的专项意见
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|应用软件开发与销售|2,684.22|3,531.72|1,300.00|
|系统集成|5,829.50|4,637.54|4,230.59|
|技术支持与服务|1,317.17|1,773.76|463.08|
|食品流通追溯系统营业收入合计|9,830.89|9,943.02|5,993.67|
|当年签约总金额|11,436.29|16,193.45|8,037.29|

食品流通追溯业务是近年来迅速发展的重要业务领域，2012年度、2013年度和2014年度，该业务的收入分别为5,993.67万元、9,943.02万元和9,830.89万元，占发行人营业收入的比例分别为23.36%、32.27%和26.69%，报告期内年均复合增长率为28.07%。
2012年度、2013年度和2014年度发行人在食品流通追溯业务领域的项目签约总额分别为8,037.29万元、16,193.45万元和11,436.29万元，2015年1月发行人已中标漯河市商务局的漯河市肉类蔬菜流通追溯体系系统建设项目，项目金额3,899.61万元，该类业务保持了高速发展的态势。
随着国家对食品流通追溯政策的出台并不断完善，将在全国有条件的城市建设来源可追溯、去向可查证、责任可追究的肉类蔬菜流通追溯体系，实现食品流通环节从源头到终端的信息追溯，这为发行人带来了巨大的市场机遇。
凭借良好的技术创新机制和业内领先的研发团队，发行人将先进技术融入到自身的软件产品开发中，多项核心技术在食品流通追溯领域内处于行业领先水平，具有突出的业务与技术优势。
在食品流通追溯领域，由商务部主导的全国前四批共50个实施肉菜食品流通追溯项目建设的试点城市中已经完成招标工作的有35家，发行人先后中标了上海、青岛、南京、合肥、重庆、银川、南宁、西宁、太原、北京、呼和浩特宜昌和漯河等13个试点城市，中标家数在行业内排名第一。
此外，发行人还承接了非试点范围内的武汉、珠海等地的肉菜食品流通追溯项目，以及上海的水产、粮食追溯项目等。凭借扎实的技术积累和项目成功经验，发行人获得先发优势，迅速成为全国食品流通追溯领域中的知名软件企业之一。
根据自身发展战略和定位，发行人确立了食品流通追溯领域作为其着力培育
关于发行人成长性的专项意见的新的业务增长点，加大市场开发力度。全资子公司光典信息于2012年4月收购追索信息后，协同效应凸显，对于食品流通追溯领域的收入增加也有促进作用。
报告期内，发行人在食品流通追溯领域的签约金额和各年确认收入金额同步大幅提高，符合市场早期爆发式增长的特点，应用软件开发和销售业务增长速度最快，系统集成业务的绝对金额较高，技术支持与服务业务方兴未艾，未来的发展潜力较大。
（3）政法等其他政府部门
政法等其他政府部门是发行人发展较早且相对比较成熟的业务领域，主要面向各级法院、检察院、公安机关、司法行政机关等部门以及其他政府部门。
报告期内，发行人来自政法等其他政府部门的营业收入按三大业务类型的细分情况如下表：
单位：万元
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|业务类型|2014年度|2013年度|2012年度|
|应用软件开发与销售|2,578.67|2,197.57|1,916.60|
|技术支持与服务|4,355.13|3,125.50|3,114.75|
|系统集成|8,205.63|7,142.22|7,126.34|
|政法等其他政府部门合计|15,139.43|12,465.29|12,157.70|
|当年签约总金额|12,350.06|16,408.60|15,732.62|

2012年度、2013年度和2014年度，发行人来自政法等其他政府部门的营业收入分别为12,157.70万元、12,465.29万元和15,139.43万元，项目签约总额分别为15,732.62万元、16,408.60万元和12,350.06万元。
政法信息化建设是国家信息化建设的重要组成部分，近年来，针对办公自动化、重要业务领域的信息化、网络与信息安全基础设施保障等环节，发行人积极参与各级法院、检察院、公安机关、司法行政机关等有关政务机构的一系列信息化工程建设，并取得了实质性进展。
政法信息化建设涉及诸多部门，覆盖面广、体系复杂，发行人的业务在法院、
检察院、司法行政机关等有关政务机构都有涉及，目前发行人重点深入的是司法
关于发行人成长性的专项意见领域中的监狱和检察院等单位部门的信息化建设，在监狱信息化市场中，发行人在上海市、安徽省及江苏省监狱信息化市场的客户覆盖率实现100%。相关政府部门在信息化建设方面的各年度投入规模和预算都比较稳定。
受地区发展不平衡的影响，经济欠发达的中西部政法信息化处在起步阶段，软件应用系统及信息化标准建设等核心内容发展滞后，信息化建设的内容以基础设施建设为主，且以本地化供应商为主，发行人进入该地区的市场尚须较长培育期。
（4）其他企事业单位
报告期，发行人来自其他企事业单位的营业收入按三大业务类型的细分情况如下表：
单位：万元
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|业务类型|2014年度|2013年度|2012年度|
|应用软件开发与销售|1,410.71|1,120.39|800.24|
|技术支持与服务|1,359.88|829.48|466.52|
|系统集成|1,435.95|2,717.70|723.69|
|其他企事业的营业收入合计|4,206.54|4,667.57|1,990.45|
|当年签约金额合计|5,995.04|2,745.41|5,956.20|

其他企事业单位的业务不是发行人的业务重点，但是发行人凭借在政府部门信息化建设领域积累的经验和技术优势，也承接了部分大型企事业单位等优质客户的相关业务。比如2013年度沈阳卓远置业有限公司“沈阳利福百货项目承包工程”确认收入2,300.00万元。
报告期内，发行人不同业务类型的毛利构成及贡献度情况如下表：
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|项目|2014年度||2013年度||2012年度||
||毛利（万元）|贡献率（%）|毛利（万元）|贡献率（%）|毛利（万元）|贡献率（%）|
|应用软件开发与销售|5,699.89|38.59|5,590.49|47.11|3,832.84|38.09|
|技术支持与服务|6,852.76|46.39|4,472.27|37.68|4,479.63|44.51|
|系统集成|2,218.19|15.02|1,805.09|15.21|1,751.14|17.40|
|合计|14,770.84|100.00|11,867.85|100.00|10,063.61|100.00|

关于发行人成长性的专项意见（1）应用软件开发与销售和技术支持与服务
应用软件开发与销售和技术支持与服务是发行人高附加值的核心业务，是发行人利润的主要来源。2012年度、2013年度和2014年度，应用软件开发与销售和技术支持与服务两项业务合计的毛利贡献率分别为82.60%、84.79%和84.98%。
报告期内，应用软件开发与销售业务的毛利率按不同客户类别的细分情况如下表：
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|业务类别|2014年度||2013年度||2012年度||
||收入占比|毛利率|收入占比|毛利率|收入占比|毛利率|
|档案局（馆）|24.14%|65.89%|19.92%|61.72%|21.19%|71.34%|
|食品流通追溯系统相关的机关、企事业单位|30.51%|58.37%|41.29%|60.10%|25.51%|76.36%|
|政法等其他政府部门|29.31%|66.31%|25.69%|70.27%|37.60%|75.96%|
|其他企事业单位|16.04%|72.60%|13.10%|77.86%|15.70%|76.71%|
|应用软件开发与销售合计|100.00%|64.79%|100.00%|65.36%|100.00%|75.20%|

 2012年度、2013年度和2014年度应用软件开发与销售业务的毛利率分别为75.20%、65.36%和64.79%，毛利率有所下降，主要原因为：
首先，人力资源成本大幅上升是导致软件开发和销售业务的毛利率水平下降的根本原因。
其次，在同一业务类型中，各客户领域业务的毛利率水平因所处行业不同而存在固有差异，各客户领域业务的收入占比在各年间不同，成为同一业务类型的毛利率在各年间产生差异的另一个重要原因。如 2013年度，在软件开发与销售的业务类型中，食品流通追溯领域在各客户领域中毛利率为最低，但其收入占比却从 2012年的25.51%大幅上升到 2013年的41.29%，客观上对 2013年度软件开发业务的总体毛利率下降产生一定的影响。
报告期内，技术支持与服务业务的毛利率按不同客户类别的细分情况如下表：
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|业务类别|2014年度||2013年度||2012年度||
||收入占比|毛利率|收入占比|毛利率|收入占比|毛利率|

关于发行人成长性的专项意见
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|档案局（馆）|39.65%|54.59%|23.17%|52.65%|41.25%|65.45%|
|食品流通追溯系统相关的机关、企事业单位|11.30%|61.71%|23.79%|81.18%|6.73%|80.17%|
|政法等其他政府部门|37.38%|59.50%|41.92%|52.53%|45.25%|61.47%|
|其他企事业单位|11.67%|68.18%|11.12%|57.94%|6.78%|71.88%|
|技术支持与服务合计|100.00%|58.81%|100.00%|59.98%|100.00%|65.08%|

2012年度、2013年度和2014年度，技术支持与服务业务的毛利率分别为65.08%、59.98%和58.81%，毛利率有所下降，主要原因为人力资源成本大幅上升。技术支持和服务业务类型中食品流通追溯领域的毛利率较高，主要得益于该领域的技术支持与服务业务的技术含量较高，技术支持与服务的收费相对较高。
（2）系统集成业务
系统集成业务是指根据客户的需求和投入资金的规模，应用各种计算机网络相关技术，选择各种软硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作使系统能满足客户对实际工作的要求。
相对软件开发和销售、技术支持与服务等业务，系统集成业务的毛利率较低，但随着业务规模的快速增长，系统集成业务也成为发行人利润的重要来源之一。
2013年度和2014年度系统集成业务的毛利贡献分别为1,751.14万元、1,805.09万元和2,218.19万元。
报告期内，系统集成业务的毛利率按不同客户类别的细分情况如下表：
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|业务类别|2014年度||2013年度||2012年度||
||收入占比|毛利率|收入占比|毛利率|收入占比|毛利率|
|档案局（馆）|5.57%|10.08%|2.04%|10.64%|11.68%|10.63%|
|食品流通追溯系统相关机关、企事业单位|35.58%|15.56%|31.34%|12.38%|30.93%|13.84%|
|政法等其他政府部门|50.08%|13.39%|48.26%|13.18%|52.10%|13.19%|
|其他企事业单位|8.76%|8.39%|18.36%|9.46%|5.29%|7.70%|
|系统集成合计|100.00%|13.54%|100.00%|12.20%|100.00%|12.80%|

2012年度、2013年度和2014年度系统集成业务的毛利率分别为12.80%、
12.20%和13.54%，毛利率相对稳定。相比档案局（馆）集成业务，食品流通追
关于发行人成长性的专项意见溯领域的系统集成业务技术含量较高，毛利率也相对较高。
3、资产规模分析
单位：元
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|项目|2014年12月31日||2013年12月31日||2012年12月31日|
||金额|增长率（%）|金额|增长率（%）|金额|
|净资产|166,510,153.28|29.15|128,926,620.74|37.10|94,036,205.86|
|总资产|424,281,651.77|26.52|335,345,036.57|30.30|257,371,671.15|

公司2014年末和2013年末的净资产比上年底分别增长29.15%和37.10%；
2013年末和2012年末的总资产比上年底分别增长26.52%和30.30%。公司资产规模不断壮大，竞争实力不断增强。
三、结论性意见
综上所述，本保荐人认为：
1、报告期内，公司营业收入、净利润、资产规模和市场份额均保持了较快的增长，体现较高的成长性。
2、我国软件行业具有良好的发展前景，档案信息化、食品流通追溯、政法信息化等领域面临良好的政策机遇，市场容量巨大。
3、作为行业内的领先企业，发行人在行业经验、客户资源、技术、产品和品牌、人才和管理等方面具备突出竞争优势，并制定了科学的发展战略与规划，未来几年可望继续保持较高的成长性。若本次发行成功后，募集资金投资项目也将进一步促进公司的持续快速增长。因此，发行人未来仍然具有良好的持续成长能力。
关于发行人成长性的专项意见（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司成长性的专项意见》之签章页）
保荐代表人：
陈岗
沈坚
中山证券有限责任公司年 月 日