证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-46江苏爱康科技股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏爱康科技股份有限公司（原名江苏爱康太阳能科技股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）第一次非公开发行股票募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]807号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过 12,500万股。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A股）62,500,000股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币 16.00元，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 30,399,000.00元后，净募集资金共计人民币969,601,000.00。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]33010007号验资报告验证，本公司非公开发行募集资金净额为人民币 969,601,000.00元已于2014年8月29日汇入本公司募集资金专户。
截至2015年12月31日，公司已经累计使用募集资金 905,957,081.94元。
3、本年度募集资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，公司已经累计使用募集资金 970,381,957.71元，其中：以前年度使用 905,957,081.94元，本年度使用 64,424,875.77元。公司于 2016年 5月 30日召开的第二届董事会第五十一次临时会议、2016年 6月 17日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止实施剩余部分 2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。
4、募集资金结余情况
截至2016年12月31日，第一次非公开发行股票募集资金专户已全部销户。
（二）第二次非公开发行股票募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3125号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过 410,994,200股。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A股）397,715,400股，面值为每股人民币 1.00元，发行价格为每股人民币9.63元，募集资金总额人民币3,829,999,302.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 53,207,706.40元后，净募集资金共计人民币3,776,791,595.60元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]33090007号验资报告验证，本公司非公开发行募集资金净额为人民币 3,776,791,595.60元已于2016年3月8日全部汇入本公司募集资金专户。
2、本年度募集资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，公司本年度使用募集资金 2,977,494,485.11元，累计已经使用募集资金 2,977,494,485.11元。其中：本年度以募集资金直接投入募投项目 1,727,718,922.46元，以募集资金置换预先已投入募集项目的自筹资金 820,166,558.25元，节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金 429,609,004.40元。募集资金专户应结余余额 799,297,110.49元，募集资金专户实际余额 496,653,559.20元，差异系获得存款利息 7,372,130.98元，支付银行手
续费15,682.27元，公司以募集资金暂时补充流动资金 310,000,000.00元。
3、募集资金结余情况
截至2016年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为806,653,559.20元，募集资金银行账户实际余额为 496,653,559.20元，差异金额 310,000,000.00元为公司以募集资金暂时补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）第一次非公开发行股票募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，规范了募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等业务活动。
根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》，具体如下：
（1）2014年10月14日公司连同保荐机构西南证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行签订《募集资金三方监管协议》，三方承诺所开的募集资金专户仅用于公司无锡地区 40MW屋顶分布式太阳能光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）2014年10月14日公司连同下属公司苏州中康电力开发有限公司与国家开发银行股份有限公司苏州市分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于苏州地区 30MW屋顶分布式太阳能光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（3）2014年10月14日公司连同下属公司赣州爱康能源开发有限公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于赣州地区 10MW屋顶分布式太阳能光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（4）2014年 10月 1日公司连同下属公司苏州中康电力开发有限公司与在国家开发银行股份有限公司苏州市分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于甘肃金昌 100MW地面电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（5）2014年10月14日公司连同下属公司孝义市太子可再生能源科技有限公司与国家开发银行股份有限公司苏州市分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于山西孝义30MW地面电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（6）2014年10月14日公司连同下属公司新疆聚阳能源科技有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于新疆奇台 30MW地面电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（7）2014年10月14日公司连同下属公司酒泉聚能风光科技有限公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于甘肃酒泉 20MW地面电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2016年 12月 31日，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|银行名称|账号|余额|备注|
|中国光大银行无锡分行|3992-01-88-0002795-65|-|注销|
|中国农业银行江阴华士支行|10641401040010568|-|注销|
|国家开发银行苏州分行|32201560000839450000|-|注销|
|国家开发银行苏州分行|32201560000855040000|-|注销|
|国家开发银行苏州分行|32201560000869180000|-|注销|
|中国农业银行江阴华士支行|10641401040010626|-|注销|
|中国光大银行无锡分行|3992-01-88-0002850-51|-|注销|
|江阴农商行华士支行|018801140004108|-|注销|

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|-|-|-|-|
|银行名称|账号|余额|备注|
|交通银行江阴花园支行|393000687018120033985|-|注销|
|中信银行无锡分行营业部|7322010182600083950|-|注销|
|合计||-||

（二）第二次非公开发行股票募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，规范了募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等业务活动。
根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》，具体如下：
（1）下属公司禄劝县爱康能源电力有限公司在华夏银行股份有限公司张家港支行开设募集资金专用账户，账号为12461000000339966，截至2016年3月8日，专户余额为人民币41,500万元，该专户仅用于公司“禄劝县工业园区50MW农光互补光伏电站建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）下属公司南召县中机国能电力有限公司在恒丰银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专用账户，账号为851010040122800666，截至2016年3月8日，专户余额为人民币8,300万元，该专户仅用于爱康科技“南召县太山庙10MW光伏电站工程项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（3）下属公司朝阳爱康电力新能源开发有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行开设募集资金专用账户，账号为514468060298，截至2016年3月8日，专户余额为人民币8,300万元，该专户仅用于“喀左坤都小房申10MW太阳能光伏发电项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（4）下属公司凤庆县爱康电力有限公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司塘市支行开设募集资金专用账户，账号为802000051503988，截至2016年3月8日，专户余额为人民币41,500万元，该专户仅用于“凤庆县大兴50MW农光互
补光伏电站建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（5）下属公司嘉祥昱辉新能源有限公司在中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行开设募集资金专用账户，账号为10527501040015241，截至2016年3
月8日，专户余额为人民币16,600万元，该专户仅用于“嘉祥昱辉新能源有限公司20MW光伏发电项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（6）下属公司泌阳县中康太阳能电力开发有限公司在中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行开设募集资金专用账户，账号为10527501040015233，截至2016年3月8日，专户余额为人民币16,000万元，该专户仅用于“泌阳县中康
20MW分布式光伏发电项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（7）下属公司无棣爱康电力开发有限公司在中信银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专用账户，账号为8110501013900265078，截至2016年3月8日，专户余额为人民币16,600万元，该专户仅用于“爱康无棣农业设施20MW光伏发电项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（8）下属公司南召县中机国能电力有限公司在国农业银行股份有限公司江阴华士支行开设募集资金专用账户，账号为10641401040011608，截至2016年3
月8日，专户余额为人民币62,665万元，该专户仅用于“南召县南河店20MW光伏电站项目、南召县小店20MWp1#光伏电站工程项目、南召县城郊20MWp光伏电站工程项目、南召县小店20MWp2#光伏电站工程项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（9）下属公司新疆爱康电力开发有限公司在国家开发银行股份有限公司苏州市分行开设募集资金专用账户，账号为32201560001193530000，截至2016年3月8日，专户余额为人民币41,500万元，该专户仅用于“爱康精河三期30MW光伏并网发电项目、爱康精河四期20MW光伏并网发电项目”募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
（10）下属公司新疆聚阳能源科技有限公司在国家开发银行股份有限公司苏州市分行开设募集资金专用账户，账号为32201560001195010000，截至2016年3月8日，专户余额为人民币23,655万元，该专户仅用于“奇台农场二期30MW光伏发电项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（11）下属公司内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司在苏州银行股份有限公司张家港支行开设募集资金专用账户，账号为3205820011120107001622，截至
2016年3月8日，专户余额为人民币24,900万元，该专户仅用于“内蒙古四子王旗江岸苏木100MWp光伏并网发电项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（12）下属公司宿州恒康新能源有限公司在中国光大银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专用账户，账号为39920188000323701，截至2016年3月8日，专户余额为人民币16,600万元，该专户仅用于“宿州恒康新能源有限公司埇桥夹沟一期20MW地面分布式光伏发电项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（13）下属公司榆林市榆神工业区昱辉新能源有限公司在中国光大银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专用账户，账号为39920188000324431，截至2016年3月8日，专户余额为人民币16,600万元，该专户仅用于“昱辉榆林20MW太阳能光伏发电项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（14）公司在中国建设银行股份有限公司张家港分行开设募集资金专用账
户，账号为32250198623600000091，截至2016年3月4日，专户余额为人民币22,000万元，该专户仅用于爱康科技补充流动资金，不得用作其他用途。
（15）公司在上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行开设募集资金专用账户，账号为89110155300001077，截至 2016年 3月 4日，专户余额为人民币209,591,595.60元，该专户仅用于爱康科技补充流动资金，不得用作其他用途。
（16）下属公司新疆爱康电力开发有限公司在中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行开设募集资金专用账户，账号为30715301040012526，截至2016年 6月 17日，专户余额为 304,850,656.83元（原在国家开发银行股份有限公司苏州市分行开设的募集资金存放专户 32201560001193530000中的余额全部转入该专户，实际金额以转账日金额为准）。该专户仅用于“爱康精河三期 30MW光伏并网发电项目、爱康精河四期20MW光伏并网发电项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（17）下属公司新疆聚阳能源科技有限公司在中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行开设募集资金专用账户，账号为30715301040012518，截至2016年 6月 17日，专户余额为 168,102,229.43元（原在国家开发银行股份有限公司苏州市分行开设的募集资金存放专户 32201560001195010000中的余额全部转入
该专户，实际金额以转账日金额为准）。该专户仅用于“奇台农场二期 30MW光伏发电项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（18）下属公司明光爱康电力开发有限公司在中国农业银行股份有限公司江阴分行开设募集资金专用账户，账号为10641401040012275，截至2016年12月1
日，专户余额为4,000万元。该专户仅用于公司“安徽省明光爱康20MW光伏电站项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（19）下属公司伊川县佳康电力有限公司在中国农业银行股份有限公司江阴分行开设募集资金专用账户，账号为10641401040012283，截至 2016年 12月 1日，专户余额为人民币13,400万元。该专户仅用于公司“河南省伊川佳康 50MW光伏电站项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
备注：
（1）公司于2016年5月20日召开的第二届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意公司变更新疆爱康电力开发有限公司（爱康精河三期30MW光伏并网发电项目、爱康精河四期20MW光伏并网发电项目）、新疆聚阳能源科技有限公司（奇台农场二期30MW光伏发电项目）募集资金存放专户至中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行账户，注销原在国家开发银行股份有限公司苏州市分行开设的募集资金存放专户。
（2）公司于2016年10月25日召开的第三届董事会第三次临时会议、2016年 11月 11日召开的 2016年第八次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，云南凤庆县大兴50MW项目及山东嘉祥昱辉 20MW光伏发电项目已建成并网发电。上述项目在施工过程中，项目的部分土地地质情况不适合用于安装光伏组件等电站设备，因此减少项目的投资规模，节余募集资金共计17,400万元。为提高募集资金投资回报率，公司拟将节余资金投资安徽省明光爱康 20MW光伏电站项目，项目拟总投资 17,000万元，拟使用募集资金 4,000万元；河南省伊川佳康 50MW光伏电站项目，项目拟总投资42,500万元，拟使用募集资金13,400万元。
2、募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2016年 12月 31日，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|余额|备注||
|江苏张家港农村商业银行股份有限公司塘市支行|802000051503988|614,027.75|||
|华夏银行股份有限公司张家港支行|12461000000339966|196,202,236.24|||
|中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行|10527501040015241|173,814.97|||
|中信银行股份有限公司无锡分行|8110501013900265078|8,518.60|||
|中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行|10527501040015233|73,633.53|||
|中国农业银行股份有限公司江阴华士支行|10641401040011608|241,088,227.35|||
|恒丰银行股份有限公司江阴支行|851010040122800666|5,071,031.60|||
|在中国光大银行股份有限公司无锡分行|39920188000324431|7,871.99|||
|中国光大银行股份有限公司无锡分行|39920188000323701|5,923,282.89|||
|中国银行股份有限公司如皋支行|514468060298|1,062.64|||
|苏州银行股份有限公司张家港支行|3205820011120107001622|453,763.23|||
|中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行|30715301040012526|65,607.83|||
|中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行|30715301040012518|10,113,747.25|||
|中国农业银行股份有限公司江阴华士支行|10641401040012275|346,466.67|||
|中国农业银行股份有限公司江阴华士支行|10641401040012283|36,510,266.66|||
|国家开发银行股份有限公司苏州市分行|32201560001193530000|-|||
|||||注销|

|||||
|-|-|-|-|
|国家开发银行股份有限公司苏州市分行|32201560001195010000|-||
||||注销|
|合计||496,653,559.20||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）第一次非公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1-1）。
（二）第二次非公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1-2）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）第一次非公开发行股票本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度变更募集资金投资项目的情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2-1）。
（二）第二次非公开发行股票本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度变更募集资金投资项目的情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2-2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日