证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2017-106中际旭创股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(下称“公司”)于2017年10月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币341,018,233.22元置换先期（截止至2017年10月20日）已投入募投项目的自筹资金人民币341,018,233.22元。具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]741号）核准，公司向王伟修、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司、苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）及上海小村资产管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）36,189,068股，发行价格为13.54元/股，募集资金总额为人民币489,999,980.72元，扣除证券承销费和保荐费人民币21,000,000.00元（含税）后，余额为人民币468,999,980.72元，由广发证券股份有限公司向公司在恒丰银行龙口支行黄城东市场分理处开立的募集资金专户划转了认股款人民币468,999,980.72元。扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币17,592,983.74元（含税）后，募集资金净额为451,406,996.98元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了验证，并于2017年8月3日出具了验资报告（XYZH/2017JNA20195）。上述募集资金实际到位时间为2017年8月2日，公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10
月27日出具的《中际旭创股份有限公司截至2017年10月20日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（XYZH/2017JNA20209），截至2017年10月20日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币342,918,233.22元。公司现拟使用募集资金人民币341,018,233.22元置换先期（截止至2017年10月20日）已投入本次募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币元
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||||||募集资金承诺||截止披露日自有资|||
||||||||||拟置换金额|
||募集资金投资项目||投资总额|||||||
||||||投资金额||金已投入金额|||
|光模块研发及生产线建设项目||292,000,000.00||256,000,000.00||148,743,964.85||148,743,964.85||
|光模块自动化生产线改造项目||224,000,000.00||194,000,000.00||190,274,268.37||190,274,268.37||
|本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用||-||40,000,000.00||3,900,000.00||2,000,000.00||
|总计||516,000,000.00||490,000,000.00||342,918,233.22||341,018,233.22||

二、募集资金置换先期投入的实施
《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的本次发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用安排如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目名称|投资总额|
|光模块研发及生产线建设项目|29,200.00|
|光模块自动化生产线改造项目|22,400.00|
|本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用|-|
||51,600.00|

本次募集配套资金不超过49,000.00万元，如扣除发行费用后本次实际募集资金净额不能满足投资项目的需求，则不足部分由上市公司自筹解决。为满足项目开展需要，本公司将根据实际募集配套资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。在配套募集资金到位前，
上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入上述项目建设，待
募集资金到位后予以置换。
经公司2017年10月27日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司拟使用募集资金341,018,233.22元置换预先已投入的自筹资金。公司本次以募集资金置换先期投入的自筹资金，与公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
三、本次募集资金置换履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2017年10月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金341,018,233.22元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。董事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
（二）监事会审议情况
2017年10月27日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。公司监事会认为公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间间距募集资金到账时间也未超过6个月。因此，监事会同意公司以非公开发行股票募集资金人民币341,018,233.22元置换先期（截止至2017年10月20日）投入募投项目的自筹资金人民币341,018,233.22元。
（三）独立董事意见
公司本次用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项的内容、程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。同意公司使用
募集资金341,018,233.22元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）独立财务顾问意见
经核查，中际旭创本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了《鉴证报告》，并经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。中际旭创本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和公司《募集资金管理制度》。本财务顾问对中际旭创本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见；
4、信永中和会计师事务所出具的《中际旭创股份有限公司截至2017年10月20日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、广发证券股份有限公司出具的《关于中际旭创股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见》。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2017年10月30日