中信证券股份有限公司
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“裕同科技”、“公司”）于 2016年 12月 16日在深圳证券交易所中小企业板上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任本次首次公开发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就公司2018年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2757号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合方式网下方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,001.00万股，发行价为每股人民币 36.77元，共计募集资金 147,116.77万元，坐扣承销和保荐费用6,495.88万元后的募集资金为140,620.89万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016年 12月 9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,701.00万元后，公司本次募集资金净额为 138,919.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-168号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 134,140.59万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 610.25万元，累计收到的购买理财产品投资收益为 870.12万元；2018年度收回上年用于临时补充流动资金的 25,000万元，收回上年投资的理财产品 44,000万元,2018年度实际使用募集资金 73,395.24万
元（其中募投项目投入资金 21,895.24万元；本年末理财产品未到期金额 51,500.00万元），2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为122.59万元，收到的购买理财产品投资收益为2,062.33万元；累计已使用募集资金 138,535.83万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 732.84万元，累计收到的购买理财产品投资收益为 2,932.45万元。截至 2018年12月31日，募集资金余额为人民币4,049.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市裕同包装科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2016年12月16日分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳南海支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2018年12月31日，本公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|400002662923131589|4,462,937.53|
|39180188000049495|13,248.37|

|||
|-|-|
|1751816835|959,968.00|
|968000331014|3,196,849.44|
|15000029488867|5,462,860.43|
|968000034012||
|73011221413257|2,194,890.48|
|1790635813|23,140,989.31|
|769271079907|1,061,716.98|
||40,493,460.54|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年1月5日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 45,823.04万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《关于深圳市裕同包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。公司分别于2017年1月和4月从募集资金监管账户中转出34,035.92万元和11,787.12万元，完成了预先投入资金的置换。
3.利用闲置募集资金购买银行理财产品情况
公司于 2018年 4月 19日、2018年 5月 10日召开第三届董事会第十七次会议和 2017年度股东大会，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种包括商业银行、证券公司等金融机构产品（即购买商业银行、证券公司等
金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品），使用闲置募集资金进行现金
管理的额度不超过45,000万元（含本数），有效期为自公司股东大会批准通过之
日起12个月内有效。
公司于 2018年7月9日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意将公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度增加25,000万元，使用闲置募集资金进行现金管理的额度累计不超过70,000万元（含本数）；投资品种仅限于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，有效期的到期期限与上述公司2017年度股东大会批准的理财额度的到期期限一致。
截至 2018年12月31日，公司使用募集资金购买保本型理财产品未到期金额为51,500.00万元，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|金额（万元）|产品期限|预期年化收益率|
|23,000.00|2018.10.16-2019.1.16|3.85%|
|2,000.00|2018.8.1-2019.1.31|5.30%|
|7,500.00|2018.9.20-2019.3.19|5.15%|
|4,000.00|2018.8.20-2019.2.21|5.10%|
|5,000.00|2018.10.16-2019.1.16|4.00%|
|2,000.00|2018.10.31-2019.1.30|4.20%|
|6,500.00|2018.10.31-2019.3.11|4.50%|
|1,500.00|2018.11.22-2019.2.25|4.20%|
|51,500.00|||

4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2017年 6月 16日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第八次会议批准之日起不超过十二个月。2017年公司已将25,000万划入基本账户或一般结算账户用于暂时性补充流动资金。
公司分别于2018年6月8日、6月13日、6月14日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金累计人民币 25,000万元归还至公司开立的募集资金专用
账户，该资金使用期限未超过 12个月。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.公司信息化系统建设项目，致力于提升企业运营管理效率，提高成本管控力度，属于实际经营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。
2.公司研发中心技改项目，目的是改善并丰富公司的产品结构，提高公司的风险抵抗能力，扩大竞争优势并最终提升公司的综合实力，不会产生直接经济效益。
3.募集资金补充流动资金，主要用于采购原材料、支付员工工资、缴纳各项税费等日常性支出，无法量化测算实际经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对裕同科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括:查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况,并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查,裕同科技严格执行募集资金专户存储制度,有效执行募集资金监管协议。截至 2018年 12月 31日,裕同科技募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人： _______________ _______________
焦延延 张锦胜
中信证券股份有限公司年 月 日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||138,919.89||本年度投入募集资金总额|||||
|||14,508.62||已累计投入募集资金总额|||||
|||14,508.62|||||||
|||10.44%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|28,128.66|28,128.66|-|28,128.66|100.00%|2017年1月|10,781.25|是|
|是|18,801.00|4,292.38|-|-|-|2020年6月|-|不适用|
|是|-|14,508.62|4,429.91|4,429.91|30.53%|2020年6月|-|不适用|
|否|44,651.88|44,651.88|12,976.94|20,551.06|46.03%|2020年6月|988.96|不适用|
|否|19,717.55|19,717.55|938.78|6,430.91|32.62%|2020年6月|1,119.19|不适用|
|否|4,603.00|4,603.00|1,937.31|4,248.42|92.30%|不适用|-|不适用|
|否|6,067.25|6,067.25|1,612.30|6,154.13[注1]|100.00%|不适用|-|不适用|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|16,950.55|16,950.55|-|17,092.74[注2]|100.00%|不适用|-|不适用|
|－|138,919.89|138,919.89|21,895.24|87,035.83|-|不适用|-|不适用|

 1.第三届董事会第二十次会议决定，裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2018年5月1日延长至2020年6月30日；项目部分建筑施工许可证办理获批时间延期，导致项目整体验收时间推迟
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2.第三届董事会第二十次会议决定，亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2018年5月1日延长至2020年6月30日；项目建设报批未能在预定时间内完成以及前期业务市场拓展缓慢，导致项目整体时间推迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目（以下简称“苏州昆迅项目”）拟将成都市募集资金投资项目实施地点变更情况 裕同印刷有限公司作为新增实施主体，新增实施主体的项目资金14,508.62万元来自苏州昆迅项目，实施地点为四川省崇州市，苏州昆迅项目剩余资金4,292.38万元留于原项目公司继续使用。[注3]募集资金投资项目实施方式调整情况 无
1.高端印刷包装产品生产基地项目：预先投入金额28,128.66万元，2017年置换28，128.66万元；
2.裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目：预先投入金额6,813.34万元，2017年置换6,813.34万元；
募集资金投资项目先期投入及置换情况 3.亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目：预先投入金额4,973.78万元,2017年置换4,973.78万元；
4.信息化系统升级改造项目：预先投入金额1,474.92万元，2017年置换1,474.92万元；
裕同印刷包装工程技术研发中心：预先投入金额4,432.34万元，2017年置换4,432.34万元；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见上述三（一）4.中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目未完成
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专户存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：裕同印刷包装工程技术研发中心投入金额大于承诺金额的部分，为公司将募集资金利息收入净额及购买理财产生的收益中的86.88万元用于募投项目；
注2：补充流动资金大于承诺金额的部分为募集资金投资项目已投资完毕，剩余募集资金（含利息）142.19万元不足项目承诺投资额的1%，公司将其用于永久补充流动资金。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年度
编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目|4,292.38|-|-|-|2020年6月|-|不适用|
||14,508.62|4,429.91|4,429.91|30.53%|2020年6月|-|不适用|
|－|18,801.00|4,429.91|4,429.91|－|－|-|－|

苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目（以下简称“苏州昆迅项目”）拟将成都市裕同印刷有变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 限公司作为新增实施主体，新增实施主体的项目资金14,508.62万元来自苏州昆迅项目，实施地点为四川省崇州市，苏州昆迅项目剩余资金4,292.38万元留于原项目公司继续使用。[注1]
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 苏州昆迅项目至今未开始投建，主要是前期当地政府暂缓了所有建设项目的报批。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 预计不存在变更
注1：公司于2018年8月22日召开第三届董事会第二十次会议、于2018年9月7日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司延长部分募集资金投资项目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体>的议案》；