股票简称：山煤国际 股票代码：600546 公告编号：临2014-009号
山煤国际能源集团股份有限公司
（太原市小店区长风街115号）
2013年公司债券（第一期）
发行公告
保荐人、债券受托管理人、联席主承销商
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
联席主承销商
（上海市浦东新区商城路 618号）
签署日期：2014年4月22日
本公司及董事会全体成员保证本公告所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、中国证券监督管理委员会于2014年3月17日以“证监许可[2014]295号”文核准山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山煤国际”）向社会公开发行总额不超过30亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本次债券采用分期发行方式，首期发行规模为15亿元（以下简称“本期债券”）。
3、本期债券拟发行面值为150,000万元，每张面值为人民币100元，共计1,500万张，发行价格为100元/百元面值。
4、本期债券评级为AA+；发行人截至2013年9月30日合并报表中所有者权益合计为109.87亿元，合并报表口径资产负债率为77.70%，母公司报表口径资产负债率为70.50%；2010年度、2011年度和2012年度发行人归属于母公司所有者的净利润分别为7.56亿元、11.16亿元和7.67亿元，三年平均归属于母公司所有者的净利润为8.80亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
5、本期债券期限为2年。
6、本期债券为无担保债券。
7、本期债券的票面利率询价区间为6.20%-6.99%。发行人和联席主承销商将于2014年4月23日（T-1日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据网下询价情况在上述利率询价区间内协商确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于2014年4月24日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上申购按照“时间优先”的原则实时成交，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上海证券交易所交易系统将实时确认成交。网下申购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售，配售原则详见本公告“四、网下发行”中的“（六）配售”。网上具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
9、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为1.5亿元和13.5亿元，占本期债券发行规模的比例分别为10%和90%。发行人和联席主承销商将在2014年4月24日（T日）当天网上发行结束后，根据网上公开发行情况决定是否启动网上发行向网下发行回拨的机制：如网上公开发行获得全额认购，则不进行回拨；如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。本期债券最终认购不足15亿元的部分全部由联席主承销商以余额包销的方式购入。
10、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加申购，本期债券的网上发行代码为“751999”，简称为“13山煤01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小申购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上申购次数不受限制，申购上限不得超过该品种的网上发行规模。
11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向联席主承销商提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购，机构投资者网下最低申购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，最大不得超过本期债券的发行规模。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在上海证券交易所上市交易，可同时在上海证券交
易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市，不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《山煤国际能源集团股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书已于2014年4月22日（T-2日）刊登，投资者可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
15、有关本次发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/山煤国际/公司 指 山煤国际能源集团股份有限公司
中德证券/保荐人（联席主承指 中德证券有限责任公司
销商）/债券受托管理人/簿记
管理人
联席主承销商 指 中德证券有限责任公司、国泰君安证券股份
有限公司
资信评级机构、大公国际 指 大公国际资信评估有限公司
本期债券 指 山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司
债券（第一期）
本次发行 指 本期债券的发行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
网下询价日 指 2014年4月23日（T-1日），为本次发行接受
机构投资者网下询价的日期
发行首日、网上申购日 指 2014年4月24日（T日），为本次发行接受投
资者网上申购的日期
承销团 指 联席主承销商为本次发行根据承销团协议组
织的、由签署承销团协议的各方组成的承销
团
元 指 人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行主体：山煤国际能源集团股份有限公司。
2、债券名称：山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）。
3、发行规模：本次债券的发行总规模为不超过30亿元，采用分期发行方式，本期债券为首期发行，发行规模为15亿元。
4、向公司原有股东配售安排：本期债券不向公司A股股东配售。
5、票面金额及发行价格：本期债券每一张票面金额为100元，按面值平价发行。
6、债券品种及期限：本期债券期限为2年。
7、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。
8、起息日：本期债券的起息日为2014年4月24日。
9、付息日：本期债券付息日为2015年4月24日及2016年4月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间不另计利息。
10、兑付日：本期债券的兑付日为2016年4月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
12、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，在债券存续期内固定不变。
13、担保情况：本期债券为无担保债券。
14、信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
15、保荐人（联席主承销商）、债券受托管理人、簿记管理人：中德证券有限责任公司。
16、联席主承销商：中德证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司。
17、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由本公司与联席主承销商根据询价情况进行债券配售，配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。
发行人和联席主承销商将在2014年4月24日（T日）当天网上发行结束后，根据网上公开发行情况决定是否启动网上发行向网下发行回拨的机制：如网上公开发行获得全额认购，则不进行回拨；如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。本期债券最终认购不足15亿元的部分全部由联席主承销商以余额包销的方式购入。
18、发行对象：（1）网上发行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。（2）网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
19、新质押式回购：本公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本公司将向上交所申请本期债券上市后新质押式回购交易事宜，具体折算率等事宜按上交所及登记公司的相关规定执行。
20、募集资金运用：扣除发行费用后本期债券所募集资金将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。
21、承销方式：本期债券的发行由联席主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。本期债券最终认购不足15亿元的部分全部由联席主承销商以余额包销的方式购入。
22、发行费用概算：本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的1.5%，主要包括保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。
23、债券受托管理人违约责任：如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责或有其他违约行为的，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任，债券受托管理人应依法赔偿债券持有人或债券发行人由此遭受的经济损失。
24、拟上市地：上海证券交易所。
25、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
27、与本期债券发行有关的时间安排：
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|日期|发行安排|
|2014年4月22日（T-2日）|刊登募集说明书及摘要、发行公告|
|2014年4月23日（T-1日）|网下询价确定票面利率|
|2014年4月24日（T日）|公告最终票面利率网上发行日网下发行起始日|
|2014年4月25日（T+1日）|联席主承销商向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或《销售协议》|
|2014年4月28日（T＋2日）|网下发行截止日网下机构投资者于当日12:00前将认购款划至联席主承销商专用收款账户|
|2014年4月29日（T＋3日）|刊登发行结果公告|

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者、本期债券承销团成员除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券的票面利率预设区间为6.20%-6.99%，本期债券最终的票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为2014年4月23日（T-1日），参与询价的投资者须在2014年4月23日（T-1日）09:30-11:30之间将《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）传真至簿记管理人处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价和申购的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写10个询价利率，询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的累计申购金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的累计申购金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；
（7）每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。
2、提交
参与利率询价的机构投资者应在2014年4月23日（T-1日）09:30-11:30之间将加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》，法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）或经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
传真：010-59026601；
咨询电话：010-59026619/6629。
机构投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的询价要约，不得撤销。上述机构投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》对该机构投资者具有法律约束力。
3、利率确定
发行人和联席主承销商将根据网下利率询价结果在询价利率区间内确定本期债券最终的票面利率，并将于2014年4月24日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网上发行
（一）发行对象
本次网上发行对象为持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）发行数量
本期债券发行总额为15亿元，网上发行数量预设为发行总额的10%，即1.5亿元。发行人和联席主承销商将在2014年4月24日（T日）当天网上发行结束后，根据网上公开发行情况决定是否启动网上发行向网下发行回拨的机制：如网上公开发行获得全额认购，则不进行回拨；如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。本期债券最终认购不足15亿元的部分全部由联席主承销商以余额包销的方式购入。
（三）发行时间
本期债券网上发行时间为1个交易日，即2014年4月24日（T日）上海证券交易所交易系统的正常交易时间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（四）申购办法
1、本期债券的网上发行代码为“751999”，简称为“13山煤01”。
2、发行价格为100元/张。
3、在网上发行日的正常交易时间内，联席主承销商通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”，通过上交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。
网上申购按照“时间优先”的原则，先进行网上申购的投资者的申购数量将优先得到满足，上交所交易系统将实时确认成交。当本期债券网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当本期债券网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。
4、参与本次网上发行的每个证券账户最小申购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者申购数量上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
5、凡参与网上申购的投资者，申购时必须持有登记公司开立的合格证券账户并办理指定交易，尚未开户登记的投资者，必须在网上申购日2014年4月24日（T日）前办妥登记公司的证券账户开户手续。已开立资金账户但没有存入足额资金的申购者，需在网上申购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的申购者，必须在网上申购日之前（含当日）在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足的申购亦视为无效申购。
6、社会公众投资者网上申购次数不受限制，申购上限不得超过该品种的网上发行规模。
（五）结算与登记
网上发行的结算与登记按照登记公司相关业务规则办理。
四、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者、本期债券承销团成员除外）。该机构投资者须参与了网下询价且在最终确定的票面利率以下（含票面利率）有认购金额。机构投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券发行总额为15亿元，网下发行规模预设为发行总额的90%，即13.5亿元。发行人和联席主承销商将在2014年4月24日（T日）当天网上发行结束后，根据网上公开发行情况决定是否启动网上发行向网下发行回拨的机制：如网上公开发行获得全额认购，则不进行回拨；如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。本期债券最终认购不足15亿元的部分全部由联席主承销商以余额包销的方式购入。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/百元面值。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为3个交易日，即2014年4月24日（T日）至2014年4月28日（T＋2日）每日的9:00-17:00。
（五）申购程序
1、参与本期债券网下申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。
2、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有上交所的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2014年4月23日（T-1日）前办理完毕开户手续。
3、欲参与网下申购的机构投资者在网下发行期间自行联系联席主承销商，联席主承销商根据网下机构投资者申购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并向机构投资者发送《配售与缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采
用比例配售的形式。拟参与网下申购的机构投资者应在2014年4月23日（T-1日）9:30-11:30之间将以下资料传真至簿记管理人处：
（1）由法定代表人或接受授权代表签字并加盖单位公章的《网下利率询价及认购申请表》；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）或经办人身份证复印件；
（4）簿记管理人要求的其他资质证明文件。
传真：010-59026601；
咨询电话：010-59026619/6629。
（六）配售
联席主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和联席主承销商将按照价格优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售，如遇到同一利率投标量超过可分配额度的情况，发行人和联席主承销商有权视与投资者长期合作关系，自主决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
联席主承销商将于2014年4月24日（T日）前向获得配售的机构投资者发送《山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）配售与缴款通知书》，内容包括该机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）配售与缴款通知书》与机构投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。获得配售的机构投资者应按《山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）配售与缴款通知书》的要求，在2014年4月28日（T+2日）12:00前按时足额将认购款项划至联席主承销商指定的账户。划款时应注明机构投资者全称和“13山煤01认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。
收款单位：中德证券有限责任公司
开户银行：工商银行华贸中心支行
账号：0200234529027300258
大额支付系统行号：102100023456
联系人：杨汝睿
联系电话：010-59026619/6629
传真：010-59026601
（八）网下发行注册
联席主承销商根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于2014年4月29日（T+3日）11:00前以书面和电子数据的形式报送上交所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司进行注册登记。
（九）违约申购的处理
获配有效申购的机构投资者如果未能在2014年4月28日（T+2日）12:00前按时足额将认购款项划至联席主承销商指定账户，将被视为违约申购，联席主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
五、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、风险提示
发行人和联席主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《山煤国际能源集团股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书》。
七、发行人和联席主承销商
（一）发行人
公司名称： 山煤国际能源集团股份有限公司
注册地址： 太原市小店区长风街115号
联系地址： 太原市小店区长风街115号
联系人： 王瑞增
电话： 0351- 4645546
传真： 0351- 4645846
（二）保荐人（联席主承销商）、债券受托管理人、簿记管理人
名称： 中德证券有限责任公司
联系地址： 北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
联系人： 高颖、陈泉、孙倩、万琦琛、赵杨
联系电话： 010-59026619/6629
传真： 010-59026601
（三）联席主承销商
名称： 国泰君安证券股份有限公司
联系地址： 上海市银城中路168号上海银行大厦20层
联系人： 王虎、马原
联系电话： 021-38676011/4907
传真： 021-50329583
（本文无正文，为《山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
山煤国际能源集团股份有限公司年 月 日
（本文无正文，为《山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
（本文无正文，为《山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
附件一山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表
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|重要声明填表前请详细阅读本期债券募集说明书、发行公告及填表说明。本表一经认购人完整填写，且由其法定代表人（或授权代表或经办人）签字及加盖单位公章后传真至簿记管理人后，即构成认购人发出的、对认购人具有法律约束力的不可撤销的询价要约。|||
|基本信息|||
|机构名称||法定代表人|
|经办人姓名||传真号码|
|办公电话||移动电话|
|证券账户名称（上海）||证券账户号码（上海）|
|利率询价及认购信息|||
|利率区间（6.20%-6.99%）|||
|申购利率（%）|累计认购金额（万元）||
|重要提示请将此表填妥签字并加盖公章后，于2014年4月23日（T-1日）09:30-11:30之间连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处，传真：010-59026601；咨询电话：010-59026619/6629。|||
|法定代表人（或授权代表或经办人）签字：（单位盖章）年 月 日|||

填表说明：（以下内容不需传真至簿记管理人处）
1、参与本次发行网下利率询价的机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》；
2、申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；
3、每一品种最多可填写10档申购利率及对应的累计认购金额；
4、每个申购利率上的累计认购金额不得少于100万元（含100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍；
5、每一申购利率对应的累计认购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；每一投资者的累计认购金额不能超过本期债券的发行规模；
6、有关申购利率和认购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
7、申购利率及累计认购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。
以本期债券2年期品种为例，其票面利率的询价区间为6.20%-6.99%，某投资者拟在不同票面利率分别认购不同的金额，其可做出如下填写：
|||
|-|-|
|申购利率（%）|累计认购金额（万元）|
|6.50|1,000|
|6.55|2,000|
|6.60|3,000|
|6.70|5,000|

上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于6.70%时，有效认购金额为5,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于6.70%，但高于或等于6.60%时，有效认购金额3,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于6.60%，但高于或等于6.55%时，有效认购金额2,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于6.55%，但高于或等于6.50%时，有效认购金额1,000万元。
◆当最终确定的票面利率低于6.50%，该询价要约无效。
8、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。
9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，传真：010-59026601；
咨询电话：010-59026619、010-59026629