江苏长青农化股份有限公司
关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2010年4月公司首次向社会公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]286号）核准，公司于2010年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1.00元，发行价格每股51.00元，募集资金总额为人民币127,500.00万元，扣除承销费、保荐费后金额为121,900.00万元，扣除其他发行费用1,600.00万元后，实际募集资金净额为人民币120,300.00万元。该募集资金于2010年4月9日存入募集资金专户，到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具了宁信会验字（2010）0010号《验资报告》。
根据财政部2010年12月28日公布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，公司将原计入上市发行费用中的广告费、路演费、上市酒会费等费用1,078.33万元调整至当期损益，调整后公司实际募集资金净额为121,378.33万元。
(二) 2014年6月公司公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]373号）核准，公司于2014年6月20日公开发行631.76万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额63,176.00万元，扣除承销费、保荐费等发行费用后募集资金净额为 61,597.88万元。该募集资金于 2014年6月26日存入募集资金专户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第510410号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理，提高资金使用效率，确保资金使用安全，维护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况修订了《募集资金管理办法》，对开设的募集资金专用账户实行专户存储。
专项报告第1页
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1、2010年4月公司首次向社会公开发行股票
1)2010年4月30日，公司和保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司江都浦头支行、中国银行股份有限公司江都支行营业部、招商银行股份有限公司江都支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，2010年 5月 4日，公司和保荐机构光大证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江都支行营业部共同签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金实行专户管理。
2)2011年10月20日，公司和子公司江苏长青农化南通有限公司（以下简称“长青南通”）、保荐机构光大证券股份有限公司、招商银行股份有限公司江都支行、中国银行股份有限公司如东支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，并对募集资金实行专户管理。
3)2012年8月31日，公司和保荐机构光大证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司扬州江都支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专户仅用于“建设研发中心大楼和总部行政办公楼项目”募集资金的存储和使用，截止本三方监管协议签订日该项目已累计投入募集资金733.61万元，尚未投入的募集资金11,226.39万元（本项目计划使用超募资金12,000万元，第四届董事会第十一次会议审议通过）从中国银行股份有限公司江都支行营业部募集资金专户转出。
4)2013年8月21日，公司召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案，于2013年10月9日发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金督导工作由国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）承接。2013年 10月 9日，公司和国海证券分别与中国银行股份有限公司江都支行营业部、中国工商银行股份有限公司扬州江都支行就尚未使用完结的募集资金重新签署了《募集资金三方监管协议》，分别用于公司“购买100亩工业用地项目”和“建设研发中心大楼和总部行政办公楼项目”资金的存储和使用。
2、2014年6月公司公开发行可转换公司债券
1）2014年7月18日，公司和保荐机构国海证券分别与中国工商银行股份有限公司扬州江都支行、中国农业银行股份有限公司扬州浦头支行、南京银行股份有限公司江都支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户仅用于“年产200吨茚虫威原药项目”、“年产 450吨醚苯磺隆原药项目”、“年产 1000吨2-苯并呋喃酮中间体项目”三个项目募集资金的存储和使用。
2）2014年7月18日，公司和子公司长青南通、保荐机构国海证券分别与中国农业银行股份有限公司扬州浦头支行、上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支
专项报告第2页
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行、交通银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产3000吨S-异丙甲草胺原药项目”、“年产300吨氰氟草酯原药项目”、“年产 300吨环氧菌唑原药项目”和“年产 1000吨啶虫脒原药项目”四个项目募集资金的存储和使用。
报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，募集资金专储账户定期向公司和保荐机构寄送了对账单，未有违反相关规定及协议的情况。
(二) 募集资金专户存储情况
1、2010年4月公司首次向社会公开发行股票
截至2015年6月30日，募集资金已使用完毕，专户余额0元。
2、2014年6月公司公开发行可转换公司债券
截至2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
初始时 存储方式
开户银行 账号 余额
存放金额 和备注
中国农业银行江都浦头支行 10165701040008207 15,000.00 4.10活期
中国工商银行扬州江都支行 1108810029100094450 46,769.68 3,050.21活期
其中定期存款 5000南京银行扬州江都支行 08070120540000080 5,000.00 5,000.31
万元，注1
上海浦发银行扬州江都支行 19490154740001807 22,960.00 194.70活期，注2
交通银行扬州江都支行 708087000018010108466 5,000.00 0.83活期，注2
中国农业银行江都浦头支行 10165701040008272 9,820.00 1.49活期，注2
合计 8,251.64
注1：该专户资金来源系从公司中国工商银行工行扬州江都支行专项账户转入，金额为5,000万元，该专项账户的开设已经公司2014年6月30日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过。
注2：该专户系长青南通开设，资金来源系公司使用可转债募集资金从公司中国工商银行扬州江都支行、中国农业银行江都浦头支行专项账户以投资方式注入。2014年6月30日，第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了使用本次募集资金37,780万元向子公司长青南通增资的议案，并开立募集资金专项账户。
截至2015年6月30日，使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额如下：单位：万元
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预期年化银行 产品名称 金额 到期日
收益率兴业银行扬州江都支行 金融结构性存款 5,000.002015年8月17日 4.25%
上海浦发银行扬州江都支行 利多多对公结构性存款
2,000.002015年7月28日 4.3%
上海浦发银行扬州江都支行 利多多对公结构性存款
3,000.002015年8月28日 3.55%
上海浦发银行扬州江都支行 利多多对公结构性存款 2,600.002015年9月17日 3.9%
合计 12,600.00
2014年7月19日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币 35,000万元进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，该35,000万元额度可以滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内有效。
三、本报告期募集资金的使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、2010年4月公司首次向社会公开发行股票
2015年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2、2014年6月公司公开发行可转换公司债券
2015年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
(六) 节余募集资金使用情况
不适用
专项报告第4页
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(七) 超募资金使用情况
不适用
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户和用于购买保本型银行理财产品。
(九) 募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
不适用
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
不适用
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2015年半年度已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年8月7日批准报出。
附表1：2015年半年度首次向社会公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：2015年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
江苏长青农化股份有限公司董事会2015年8月7日
专项报告第5页
附表1：
首次向社会公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏长青农化股份有限公司 2015年半年度
单位：人民币万元募集资金总额 121,378.33
本报告期投入募集资金总额 3,252.35报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 125,567.37累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本报告期截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使用 本报告期 是否达到项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变更） 投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 实现的效益 预计效益 发生重大变化承诺投资项目
1、年产1200吨吡虫啉原药 否 5,200.00 5,200.00 5,327.83 102.46% 2009年3月31日 1,520.61 是 否2、年产1200吨氟磺胺草醚原药 否 5,500.00 5,500.00 7,068.33 128.52% 2011年9月30日 2,588.57 是 否3、年产500吨烯草酮原药 否 4,498.00 4,498.00 5,792.64 128.78% 2011年3月31日 901.93 是 否4、年产300吨烟嘧磺隆原药 否 4,478.00 4,478.00 5,749.37 128.39% 2011年12月31日 491.90 是 否5、年产500吨稻瘟酰胺原药 否 4,045.00 4,045.00 5,228.98 129.27% 2012年3月31日 224.15 否 否承诺投资项目小计 23,721.00 23,721.00 29,167.15 5,727.16
超募资金投向
1、设立江苏长青农化贸易有限
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 2010年9月3日 104.15 不适用 否公司
2、年处理5000吨废弃物节能减
否 3,000.00 3,000.00 3,881.09 129.37% 2012年3月31日 - 不适用 否排工程
3、设立江苏长青农化南通有限
否 20,000.00 20,000.00 20,498.42 102.49% 2013年3月31日 2,788.05 不适用 否公司
附表第1页
4、购买约100亩工业用地 否 1,300.00 1,300.00 1,311.96 100.92% 2014年9月30日 - 不适用 否5、研发中心大楼和总部行政办
否 12,000.00 12,000.00 12,285.80 102.38% 2015年9月30日 - 不适用 否公楼
6、收购益阳市润慷宝化工有限
否 2,640.00 2,640.00 2,640.00 100.00% 2012年2月28日 -110.09 不适用 否公司股权并认购增资
7、年产1000吨吡虫啉原药生产
否 6,800.00 6,800.00 8,619.76 126.76% 2012年12月31日 1,131.12 不适用 否线技术改造项目
8、投资扩建废水处理工程 否 3,500.00 3,500.00 4,058.71 115.96% 2013年3月31日 - 不适用 否9、归还银行贷款（如有） 否 11,000.00 11,000.00 11,000.00 100.00% - - 不适用 否10、补充流动资金（如有） 否 27,104.48 27,104.48 27,104.48 100.00% - - 不适用 否超募资金投向小计 92,344.48 92,344.48 96,400.22 3,913.23
合计 116,065.48 116,065.48 125,567.37 9,640.39
未达到计划进度或预计收益的
1、年产500吨稻瘟酰胺原药项目实际效益未达到承诺效益主要系该项目为国内首批取得正式农药登记证许可产品，新产品市场开拓需要一定的周期，该项目产能未能得到充分利用。
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
1、2010年4月29日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的11,000万元用于归还银行贷款、8,000万元用于补充流动资金。
2、2010年8月26日，本公司第四届董事会第五次会议审议通过了《公司用部分超额募集资金设立全资子公司“江苏长青农化贸易有限公司”的议案》，同意使用5,000万元的超募资金，设立全资子公司江苏长青农化贸易有限公司，主要从事农药及其中间体、化工产品的销售，已于2010年9月3日取得企业法人营业执照。
3、2011年3月16日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用用部分超额募集资金投资新建年处理5000吨废弃物治理节能减排工程的议案》，同意使用3,000万元超募资金投资新建废弃物治理节能减排工程，已于2012年3月完工并投入使用。
4、2011年3月16日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用8,000万元超募资金补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进
5、2011年4月22日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《公司用部分超额募集资金设立全资子公司“江苏锦丰农化科技有限公司”的议案》，同意使用20,000万元超募资金设立展情况
全资子公司江苏锦丰农化科技有限公司，主要从事农药及其中间体、化工产品的生产、销售。经南通市如东工商行政管理局核准，公司名称为江苏长青农化南通有限公司，已于2011年9月6日取得企业法人营业执照。
6、2011年6月10日，本公司第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产经营用地的议案》，同意使用1,300万元超募资金在江苏省江都经济开发区三江大道以北（现有厂区对面）以出让方式购买约100亩工业用地，截止报告期末该地块土地使用权正在办理中。
7、2011年9月5日，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金建设研发中心大楼和总部行政办公楼的议案》，同意使用超募资金12,000万元在扬州市江都区建都路西侧、舜天路北侧建设研发中心大楼和总部行政办公楼项目。截止报告期末该项目正处于装修阶段。
用于收购益阳市润慷宝化工有限公司部分股权并认购增资。该公司已于2012年2月28日在益阳市工商行政管理局办妥了注册资本验资、工商变更登记，同时公司名称变更为湖南长青润慷宝农化有限公司，股权变更后公司持有其55%的股权。
9、2012年3月23日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用8,000万元超募资金补充流动资金。
10、2012年4月20日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金进行年产1000吨吡虫啉原药生产线技术改造项目的议案》，同意使用超募资金6,800万元进行年产1000吨吡虫啉原药生产线技术改造项目工程，该项目已于2012年12月完工并投入生产。
11、2012年7月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩建废水处理工程的议案》，同意使用超募集资金3,500万元建设污水处理工程扩建项目，该项目已于2013年3月完工并投入运行。
12、2013年5月15日，公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用3,056.44万元（以资金转出当日银行结息余额为准，实际补充3,104.48万元流动资金）剩余募集资金永久补充流动资金。2013年6月4日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用3,056.44万元剩余募集资金永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及2010年4月29日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换情况 104,743,272.80元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
不适用
向
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
附表第3页
附表2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏长青农化股份有限公司 2015年半年度
单位：人民币万元募集资金总额 61,597.88
本报告期投入募集
13,875.45报告期内变更用途的募集资金总额 -
资金总额
累计变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资
41,711.85金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本报告期截至期末累计截至期末投入进度 项目达到预定可使 本报告期 是否达到 项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变更） 投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 实现的效益 预计效益 发生重大变化承诺投资项目
7、年产1000吨2-苯并呋喃酮中间体 否 5,276.00 5,276.00 457.86 5,299.35 100.44%2014年12月31日 1,124.69 是 否 63,176.00 63,176.00 13,875.45 41,711.85 - 1,728.30
承诺投资项目小计
超募资金投向
无
超募资金投向小计 - - - -
合计 63,176.00 63,176.00 13,875.45 41,711.85 1,728.30
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
2014年7月17日，本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金151,304,660.34元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户和用于购买保本型银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
附表第5页