中信证券股份有限公司关于东方电气股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2017
作为东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”或“公司”）公开发行 A
股可转换公司债券并上市的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）严格按照中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》等法律法规的要求，履行了持续督导义务，对东方电气2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会
2014
年
6
月
24
日以《关于核准东方电气股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2014]628号）核准，公司公开发行面值总额不超过40亿元的可转换公司债券，期限6年。根据《东方电气股份有限公司公开发行
A
股可转换公司债券发行公告》，本次发行人民币
40
亿元A股可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，共计4,000万张。截至 2014
年
7
月
16
日止，公司公开发行
A
股可转换债券已实际募集资金
40
亿元，扣除中信证券承销及保荐费2,000万元后，已实际收到募集资金人民币39.80亿元。
公司收到的上述募集资金39.80亿元，扣除中信证券承销及保荐费以外的其他发行费用人民币
1,572.88
万元（含其他联席主承销商承销费、律师费、信息披露及路演推介宣传费、会计师费、发行手续费和资信评级费），公司本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金净额为人民币396,427.12万元。
本次发行可转债募集资金在扣除中信证券承销及保荐费后的余额
39.80
亿元已由中信证券于
2014
年
7
月
16
日汇入公司在中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部青龙支行开立的账号为
4402238029100078341
的银行账户内，
募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所进行了审验，并于2014年7月17日出具了XYZH/2014CDA6008-2号《东方电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。
公司根据此次募投项目实施情况，将以上募集资金陆续下拨给各募投项目实施主体：
（1）公司于
2014
年
8
月
13
日将以上募集资金专项账户中的
128,350.00万元拨至公司在中国银行股份有限公司成都开发西区支行开立的账号为 122580414144
的募集资金专项账户；于
2014
年
8
月
13
日将以上募集资金专项账户的
78,990.00
万元拨至公司在中国工商银行股份有限公司成都青龙支行开立的账号为
4402238029100079491
的募集资金专项账户；于
2014
年
8
月 13
日将以上募集资金专项账户中的
71,090.00
万元（含以上募集资金专项账户利息28,800.00元）拨至公司在中国工商银行股份有限公司成都青龙支行开立的账号为4402238029100079518的募集资金专项账户。
（2）公司于2014年8月13日将以上募集资金专项账户中的18,000.00万元拨给东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称东锅股份公司）在中国工商银行股份有限公司自贡分行开立的账号为
2303620329020117272
的募集资金专项账户。
（3）公司于2014年8月13日将以上募集资金专项账户中的24,650.00万元拨给东方电气集团东方电机有限公司（以下简称东电有限公司）在中国工商银行股份有限公司德阳分行开立的账号为
2305362729020125122
的募集资金专项账户。
（4）公司于2014年8月13日将以上募集资金专项账户中的75,350.00万元拨给东方电气集团东方汽轮机有限公司（以下简称东汽有限公司）在中国银行股份有限公司德阳分行开立的账号为121230397746的募集资金专项账户。
（二）募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会相关文件的规定，公司（含东方电气
工程分公司）于
2014
年
8
月
22
日分别与中国银行股份有限公司成都开发西区支行、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监督协议》；东电有限公司于2014年8月22日与中国工商银行股份有限公司德阳分行、中信证券签订了《募集资金专户存储三方监督协议》；东锅股份公司于
2014
年
8
月
22
日与中国工商银行股份有限公司自贡分行、中信证券签订了《募集资金专户存储监督协议》；东汽有限公司于2014年8月22日与中国银行股份有限公司德阳分行、中信证券签订了《募集资金专户存储三方监督协议》。中国工商银行股份有限公司成都青龙支行账户
4402238029100079491于2017年9月4日销户；中国银行股份有限公司成都开发区支行122580414144于2017年9月11日销户。
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开户行|银行账号|余额||||
|||募集资金|利息收入|手续费|合计|
|中国工商银行股份有限公司成都青龙支行|4402238029100078341||4,661,732.47|20,444.67|4,641,287.80|
|中国工商银行股份有限公司成都青龙支行|4402238029100079518|416,124,377.54|29,880,587.39|4,144.41|446,000,820.52|
|中国工商银行股份有限公司德阳分行|2305362729020125122|148,028,037.26|4,886,769.46|4,270.74|152,910,535.98|
|中国工商银行股份有限公司自贡分行|2303620329020117272||14,209.14|1,660.62|12,548.52|
|中国银行股份有限公司德阳分行|121230397746|524,932,552.25|48,746,704.36|5,642.99|573,673,613.62|
|合计||1,089,084,967.05|88,194,502.82|36,163.43|1,177,243,306.44|

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司2017年度投入募集资金总额为105,811,965.94元，募集资金年末余额为1,177,243,306.44元。
二、募集资金项目的进展情况
详见本报告附件1。
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司2017年度不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
四、用闲置募集资金补充流动资金的情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司于2015年10月29日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币
5
亿元（其中：试验研发能力提升改造项目（一期） 1.8
亿元、燃气轮机研发能力提升项目（一期）3.2亿元），期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。期限届满前，公司会将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户。
根据资金安排，自公司八届四次董事会审议批准之日起至2016年10月26日止，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1.6亿元。截止2016年
10
月
26
日，公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的所有款项归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司2017年度不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、超募资金的使用情况
不适用。
六、募集资金投向变更的情况
无。
七、会计师鉴证报告意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《东方电气股份有限公司关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了鉴证报告（文号为信会师报字[2018]第
ZG10556
号），认为，“东方电气
2017
年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]
44
号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了东方电气募集资金
2017年度实际存放与使用情况。”
八、保荐机构核查意见
保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对东方电气募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，根据核查的结果中信证券认为：
经核查，中信证券认为：东方电气2017年度募集资金使用与存放严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；并及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：募集资金使用情况表
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||3,964,271,200.00||本年度投入募集资金总额|||105,811,965.94||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||无||已累计投入募集资金总额（含置换前期投入）|||2,875,186,232.95||||
|累计变更用途的募集资金总额||无|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||无|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|越南沿海火电EPC项目|否|1,300,000,000.00|1,300,000,000.00||1 ,283,500,000.00|98.73|--|24,165,400.42|是|否|
|波黑斯坦纳瑞火电EPC项目|否|800,000,000.00|800,000,000.00|21,600.00|789,921,600.00|98.74|--|1,825,793.32|是|否|
|印度辛伽塔里火电BTG项目|否|720,000,000.00|720,000,000.00|8,726,160.00|294,725,222.46|40.73|--|-85,361,254.31|否|否|
|600MW 超临界循环流化床锅炉自主研制项目|否|180,000,000.00|180,000,000.00|34,902,370.29|180,000,000.00|100.00|2016年12月31日|--|--|否|
|试验研发能力提升改造项目（一期）|否|330,000,000.00|330,000,000.00|1,802,961.00|70,188,414.05|21.27|--|--|--|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|东方电机试验研发能力完善化项目|否|160,000,000.00|160,000,000.00|2,240,946.56|56,848,362.88|35.53|--|--|--|否|
|燃气轮机研发能力提升项目（一期）|否|510,000,000.00|510,000,000.00|58,117,928.09|200,002,633.56|39.22|--|--|--|否|
|合计||4,000,000,000.00|4,000,000,000.00|105,811,965.94|2,875,186,232.95|71.88|--|-59,370,060.57|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||印度辛伽塔里火电BTG项目由于印度货币贬值导致业主资金紧张、融资困难，故未达到预计收益。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||本年度无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||本年度无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||截至2017年12月31日，除600MW超临界循环流化床锅炉自主研制项目外，其余各募集项目尚未完工，各募集资金账户尚有余额，金额合计1,177,243,306.44元。||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存，不存在用于非募集资金项目的情况。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||

注1：越南沿海火电EPC项目、波黑斯坦纳瑞火电EPC项目、印度辛伽塔里火电BTG项目由于建造周期较长，公司采用建造合同准则对该等项目进行核算，本年度实现的效益系根据各项目截至2017年12月31日累计实现毛利*（各项目截至2017年12月31日累计投入募集资金金额/各项目截至2017年12月31日累计发生成本）计算。截至2017年12月31日，该等项目均尚未完工。
注2：600MW超临界循环流化床锅炉自主研制项目、试验研发能力提升改造项目（一期）、东方电机试验研发能力完善化项目、燃气轮机研发能力
提升项目（一期）系增强自主创新能力，为公司发展提供技术支持，保持公司技术领先优势和核心竞争力，产生的直接经济效益无法区分计量，因此项目实现的效益无法单独核算。其中600MW超临界循环流化床锅炉自主研制项目在2016年底已经完工。
（以下无正文）