华泰联合证券有限责任公司
关于多伦科技股份有限公司
2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对多伦科技2017年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，由主承销商华泰联合证券作为保荐机构，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,680,000股，每股发行价格为9.45元。截至2016年4月27日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）51,680,000股，募集资金总额488,376,000元，扣除发行费用68,585,000元后，实际募集资金净额为419,791,000元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2016）00075号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。
（二）本年度募集资金使用情况及结余情况
截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金人民币176,398,452.85元，其中：置换前期募集资金项目投入人民币114,264,394.78元，2016年度投入募集资金项目合计金额为24,753,381.91元，本年度新增投入募集资金项目合计金额为37,380,676.16元，本年度募集资金使用及结余情况具体如下：
单位：元
募集资金专户摘要 金额
1、截至2016年12月31日止专户余额 142,315,569.402、募集资金专户资金的增加项
（1）本期募集资金
（2）利息收入扣除手续费净额 1,280,701.48（3）收回的理财产品本金 370,000,000.00（4）理财产品收益 2,461,597.59小计 373,742,299.073、募集资金专户资金的减少项
（1）对募集资金项目的投入 37,380,676.16（2）置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金
（3）归还银行贷款
（4）补充流动资金
（5）转出前期代垫上市发行费用
（6）购买的理财产品 330,000,000.00小计 367,380,676.164、截至2017年12月31日止专户余额 148,677,192.31截至2017年12月31日，公司募集资金余额为人民币148,677,192.31元，与募集资金存放专户的实际余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司于2016年5月4日会同保荐机构华泰联合证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行、宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所制
订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金专户银行名称|募投项目|账号|初始存放金额|期末余额|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目|930101552008888888|194,964,000.00|77,190,017.00|
|江苏银行股份有限公司南京雨花支行|研发中心建设项目|31170188000100589|43,335,000.00|497,685.12|
|宁波银行股份有限公司南京分行|营销服务网络扩建项目|72010122001242879|89,588,000.00|28,123,685.23|
|南京银行股份有限公司秦虹路支行|基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目|01470120450000289|91,904,000.00|42,865,804.96|
|合计|||419,791,000.00|148,677,192.31|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本年度公司无此情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度公司无此情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
2016年7月13日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金11,426.43万元置换前期已投入募投项目的自筹资金，公司独
立董事、保荐机构华泰联合证券均对该事项发表了明确同意意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2016年5月31日公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了审核，并出具了“天衡专字（2016）01092号”《南京多伦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。
截至2016年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例（%）|
|1|机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目|19,496.40|2,855.69|14.65|
|2|研发中心建设项目|4,333.50|4,017.79|92.71|
|3|基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目|9,190.40|-|-|
|4|营销服务网络扩建项目|8,958.80|4,552.95|50.82|
|合 计||41,979.10|11,426.43|27.22|

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司无此情况。
（六）节余募集资金使用情况
本年度公司无此情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，为提高闲置募集资金使用效率，2016年7月28日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，可使用部分闲置募集资金投资安全性高、满足保本要求且流动性好的结构性存款以及保本型理财产品。以上资金额度
在决议有效期内可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。进
行的银行结构性存款或购买银行保本型理财产品期限不得超过12个月，不得影响
募集资金投资计划的正常进行。2017年7月12日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元（包含1亿元），并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。公司独立董事、保荐机构华泰联合证券均对上述事项发表了明确同意意见。截至2017年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的本金余额为人民币10,000万元。未来期间，公司尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进度陆续投入建设。
截至2017年12月31日，募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款本金余额如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作银行名称|产品名称|产品类型|金额|起止日期|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|结构性存款|50,000,000.00|2017年7月14日至2018年1月10日|
|2|南京银行股份有限公司秦虹路支行|“珠联璧合—季季稳鑫1号”保本人民币理财产品第124投资周期|保本型理财产品|50,000,000.00|2017年7月19日至2018年1月17日|
|合计||||100,000,000.00||

四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：多伦科技2017年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：多伦科技股份有限公司 2017年度 单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||41,979.10||本年度投入募集资金总额|||||3,738.07||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||17,639.84||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1）|截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目|否|19,496.40|19,496.40|19,496.40|2,114.57|7,106.75|-12,389.65|36.45%|2017年5月|不适用|不适用|否|
|研发中心建设项目|否|4,333.50|4,333.50|4,333.50|33.37|4,287.51|-45.99|98.94%|2017年5月|不适用|不适用|否|
|营销服务网络扩建项目|否|8,958.80|8,958.80|8,958.80|1,567.17|6,183.26|-2,775.54|69.02%|2018年5月|不适用|不适用|否|
|基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目|否|9,190.40|9,190.40|9,190.40|22.96|62.32|-9,128.08|0.68%|2017年5月|不适用|不适用|否|
|合计|-|41,979.10|41,979.10|41,979.10|3,738.07|17,639.84|-24,339.26|42.02%|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||1、机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目，正在积极建设中，实际工程进度受项目工期等因素影响，较原计划略有滞后。||||||||

|||
|-|-|
||2、营销服务网络扩建项目，正在积极推进中，实际项目进度较原计划略有滞后。3、基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目，由于原募投项目设计规划土地预计无法满足目前项目建设的需求，同时受公司业务发展、经营策略、行业发展需求及监管改革趋势影响，公司本着审慎性原则，需对募投项目原设计和实施方案进行调整和优化，从而适度暂缓了该项目的投资节奏，以充分发挥募集资金的使用效率，更有效的配合公司经营发展和战略布局。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）募投项目先期投入及置换情况”|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途和去向”|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2017年12月31日，募集资金专户余额合计为148,677,192.31元（含净利息收入1,835,389.26元,理财产品收益3,450,672.91元）|
|募集资金其他使用情况|无|

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于多伦科技股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ____________
鹿美遥 王天红
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日