股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2018-011号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目并对控股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称
募集资金投资的后溪河项目中的镇泉引水电站
新项目名称及投资总金额
募集资金投资的后溪河项目中的金盆水电站，投资金额人民币4,500万元
变更募集资金投向并对控股子公司增资的情况
将镇泉引水电站部分募集资金3,000万元变更用于金盆水电站，将公司募集资金专户收益1,500万元对公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）进行增资，用于金盆水电站建设。
一、募集资金的基本情况
根据重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第五次会议、第十二次会议以及 2013年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1196号文核准，本公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 63,468,634股，发行价为每股人民币 13.55元，共计募集资金人民币 859,999,990.70元，扣除承销和保荐费用 24,939,999.75元后的募集资金为 835,059,990.95元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2015年1月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、股权登记费等其他发行费用 1,101,204.52元后，公司本次募集资金净额为 833,958,786.43元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-6号）。上述募集资金净额已全部存入公司开设的募集资金专户进行存放和管理。
根据《三峡水利2014年度非公开发行A股股票预案》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于投资以下项目。具体情况如下：
表1-1募集资金投资项目计划表
单位：万元
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|序号|承诺投资项目||项目内容|项目总投资|募集资金承诺投资总额|
|1|后溪河项目|两会沱水电站|对后溪河公司进行增资，用于投资建设两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站|41,502|11,000|
|||金盆水电站||35,715|18,200|
|||镇泉引水电站||27,905|18,000|
|2|新长滩项目||对电力投资公司进行增资，用于投资建设新长滩水电站|18,762|13,000|
|3|补充流动资金|||----|23,195.88|
|合计||||123,884|83,395.88|

表1-2截至2018年2月28日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司募集资金专户（以下简称：集团公司募集资金专户）募集资金存放情况如下：
单位：万元
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|序号|开户行|户名|账 号|账户余额|备注|
|1|中国民生银行股份有限公司重庆分行|重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司|693258370|1,766（其中专户收益1,487）|补充流动资金余额79万元，其他为通过加强现金管理，实现结构性存款收益及存款利息收入扣除手续费后的余额。|

注：截至2018年3月22日，该募集资金专户余额6,821万元，其中专户收益1,542万元。
表1-3截至2018年2月28日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下：
单位：万元
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|序号|承诺投资项目|项目实施主体|募集资金承诺投资总额|累计投入募集资金金额|尚未使用募集资金金额|拟变更募集资金金额|备注|

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|1|后溪河项目|两会沱水电站|巫溪县后溪河水电开发有限公司|11,000|10,994|6|——||
|||金盆水电站||18,200|17,978|222|4,500|拟调整镇泉引水电站3,000万元募集资金到本项目；以重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司募集资金专户收益1,500万元对控股子公司后溪河公司增资，用于本项目|
|||镇泉引水电站||18,000|12,925|5,075|-3,000||
|2|新长滩项目||重庆三峡水利电力投资有限公司|13,000|13,000|0|——||
|3|补充流动资金|||23,196|23,117|79|||
|合计||||83,396|78,014|5,382|||

公司第八届董事会第十六次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并对后溪河公司增资的议案》，同意将镇泉引水电站部分募集资金3,000万元变更用于金盆水电站，其后续所需资金由后溪河公司自筹资金解决；同时，将公司募集资金专户收益1,500万元对金盆水电站实施主体后溪河公司进行增资，用于金盆水电站建设。增资完成后，公司对后溪河公司增加的注册资本将由 2013年年度股东大会批准的 4.72亿元变更为 4.87亿元，后溪河公司注册资金将增加到 56,249.00万元，本公司持股比例增加至99.85%。该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、变更后的新募投项目情况及变更的原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目计划投资和实际投资情况详见表 1-3
（二）变更募集资金投向及对后溪河公司增资的具体原因
1、后溪河项目中的镇泉引水电站项目于2016年12月达到预定可使用状态，并预转固。原募集资金计划投入18,000万元。该电站施工期间，在甲供材料钢材、水泥价格持续走低的基础上，公司加强了建设成本控制，预计结余募集资金 1,100万元，同时，该项目2018年度资金需求不大，预计产生阶段性富余募集资金 1,900万元，上述两项共计3,000万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该3,000万元募集资金用于金盆水电站项目。
2、公司通过加强现金管理，集团公司募集资金专户截至目前收益达到 1,500余万元。
3、金盆水电站项目系公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目，装机容量2.5万千瓦，年设计发电量8,000万千瓦时，计划于2018年4月底投产发电。
该项目原计划投入募集资金18,200万元，截至2018年2月，已累计使用募集资金17,979万元，占募集资金计划投资金额的98.79%。该电站现处于建设关键期，近期资金需求大。金盆水电站电站建成后，可有效提高公司自发电能力，提升公司盈利水平。
综上，为提高募集资金使用效率，发挥最大经济效益，公司拟将镇泉引水电站部分募集资金 3,000万元用于金盆水电站，同时将集团公司募集资金专户收益1,500万元对公司控股子公司后溪河公司进行增资，用于金盆水电站建设。变更后，金盆水电站募集资金投资额由18,200万元增加至22,700万元，自有资金投资额相应减少。除此之外，金盆水电站的总投资额、主要投资内容、实施主体、实施方式等不变。镇泉引水电站项目募集资金投资额由18,000万元减少至15,000万元，后续所需资金由后溪河公司自有资金解决。
三、新项目的市场前景和风险提示
本次公司部分募集资金投资项目的变更没有改变公司募集资金的实质使用方向，募集资金仍投资于公司的主营业务方面。新项目投资所面临的风险与公司在《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2014年度非公开发行A股股票预案》中所提示的风险相同。详见公司于2014年4月17日在上海证券交易所网站披露的相关内容。
公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司募集资金专项储存及管理制度》的规
定，加强募集资金使用监督和管理，确保募集资金使用的合法有效，维护公司与全体股东的合法权益。
四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司关于募集资金内部用途变更及相关增资事项与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行；不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（二）监事会意见
公司本次募集资金内部用途变更及募集资金收益对控股子公司的增资事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。本次变更有利于提高募集资金使用效率。公司本次变更募集资金用途不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为，本次三峡水利变更部分募集资金投资项目并对控股子公司增资事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司监事会和独立董事均发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议后方能实施。本次变更部分募集资金投资项目并对控股子公司增资事项符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。保荐机构同意三峡水利本次变更部分募集资金投资项目并对控股子公司增资。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》，公司 2017年年度股东大会将审议《关于变更部分募集资金投资项目并对控股子公司增资的议案》。会议具体召开时间尚未确定，敬请投资者关注公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
备查文件：
2、公司独立董事关于公司变更部分募集资金投资项目并对控股子公司增资的独立意见
3、公司第八届监事会第十一次会议决议
4、中信证券股份有限公司关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司变更部分募集资金投资项目并向控股子公司增资的核查意见
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月二十九日