股票简称：嘉宝集团 股票代码：600622 公告编号：临 2014-019上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2014年公司债券发行公告
保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“嘉宝集团”）发行不超过 9.6亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]891号文核准。
2、嘉宝集团本期发行 9.6亿元公司债券，每张面值为人民币 100元，共计960万张，发行价格为每张人民币100元。
3、本期债券评级AA。发行人最近一期末的净资产为 286,387.15万元（截至 2014年 6月 30日合并报表中归属于母公司所有者权益），合并口径资产负债率为63.03%，母公司口径资产负债率为53.92%；本次债券上市前，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 30,295.44万元（2011年、2012年及 2013年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。
4、本期债券由上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
5、本期公司债券为 5年期固定利率债券，在第 3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率预设区间为5.5-6.7%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。发行人和保荐人（主承销商）将于2014年10月22日（T-1日）向网下机构投资者
询价，并根据询价结果确定本期公司债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于 2014年 10月 23日（T日）在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率。上调幅度为 0至 100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。本公司将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
7、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
8、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则，通过上海证券交易所交易系统实时成交；网下申购由发行人与主承销商根据网下簿记建档情况进行配售。具体配售原则详见本公告之“四、网下发行”之“（六）配售”。
9、回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行数量分别为本期债券发行规模的1.04%和98.96%。发行人和主承销商将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
10、投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购网上发行，网上发行代码为“751975”，简称为“14嘉宝债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单
位为 1手（10张，即 1,000元），超过 1手的必须是 1手的整数倍。网上认购的次数不受限制。
11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。
14、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
15、本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。
16、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券的发行情况，请仔细阅读《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在 2014年 10月 21日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
17、有关本期公司债券发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、嘉宝集团、公司 指上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
14嘉宝债 指上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2014年公司债券本次发行 指发行人本次发行面值9.6亿元公司债券之行为
保荐人、主承销商、东方花旗 指东方花旗证券有限公司
承销团 指主承销商东方花旗为本次发行组建的承销团
上交所 指上海证券交易所
登记公司/登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元 指人民币元
持有登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户的社公众投资者
会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）
在登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规机构投资者
禁止购买者除外）
指2014年10月22日，为本次发行接受机构投资者网下网下询价日
询价的日期
指2014年10月23日，指本次发行接受投资者网上申购发行首日（T日）
的日期以及网下认购起始的日期
一、本期发行基本情况
1、债券名称：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2014年公司债券。
2、发行总额：9.6亿元。
3、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
4、发行价格：本期债券按面值平价发行。
5、发行数量：960万张。
6、债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。
9、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率。上调幅度为 0至 100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
10、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
11、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）按照发行时网下询价结果共同协商一致，并经监管部门备案后确定，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，
在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
12、起息日：本期债券的起息日为2014年10月23日。
13、付息日：在本期债券的计息期间内，每年10月23日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息。
14、到期日：本期债券到期日为债券发行首日后5年，若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后 3年。
15、计息期限（存续期间）：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2014年 10月 23日至 2019年 10月 22日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2014年10月23日至2017年10月22日，未回售部分债券的计息期限自2014年10月23日至2019年10月22日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2014年10月23日至2017年10月22日。
16、还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权，则至 2019年 10月 23日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2017年 10月 23日兑付，未回售部分债券的本金至 2019年 10月 23日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
17、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前第1个交易日。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
18、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
19、担保情况：上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司为本次债券的还本付息提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
20、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人
的主体信用级别为AA，本次债券的信用级别为AA。
21、债券受托管理人：本公司聘请东方花旗证券有限公司作为本次债券的债券受托管理人。
22、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则，通过上海证券交易所交易系统实时成交；网下认购由发行人与保荐机构（主承销商）根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。
本期债券网上、网下预设的发行数量分别为本期债券发行规模的1.04%和98.96%。发行人和主承销商将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
23、本次发行对象：本期债券面向全市场发行（含个人投资者）。
（1）网上发行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（2）网下发行：持有登记公司开立的合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
24、承销方式：本期债券由保荐机构（主承销商）东方花旗组建承销团，不足9.6亿元的部分由东方花旗以余额包销的方式承销。
25、拟上市交易场所：上海证券交易所。
26、新质押式回购：本公司主体长期信用等级和本期债券信用等级皆为 AA级，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
28、上市安排：本次发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
29、与本期债券发行有关的时间安排：
交易日 工作事项
T-2日（周二）
刊登募集说明书及其摘要、发行公告
（2014年10月21日）
T-1日（周三） 网下询价
（2014年10月22日） 确定票面利率
公告最终票面利率
T日（周四） 网上发行日
（2014年10月23日） 网下发行起始日（协议认购）
网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有）
T+2日（周一） 网下认购截止日（协议认购)，网下机构投资者在当日17:00（2014年10月27日） 前将认购款划至保荐人（主承销商）专用收款账户
刊登发行结果公告
T+3日（周二）
网下发行注册日，保荐人（主承销商）将网下认购的注册数（2014年10月28日）
据于当日10:30前以书面和电子数据形式报送上交所
注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、网下向机构投资者利率询价
（一）询价对象
本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期公司债券的票面利率预设区间为5.5-6.7%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。
（三）询价时间
本期公司债券网下利率询价的时间为2014年10月22日（T-1日），参与询价的机构投资者必须在 2014年 10月 22日上午10：30至下午15：30间将《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2014年公司债券网下利率询价及认购申请表》（以下简称：《网下利率询价及认购申请表》，见附件）传真至保荐人（主承销商）处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价和认购的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网
下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
填写询价及认购申请表应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2）每一份利率询价及认购申请表最多可填写3个询价利率；
（3）填写认购利率时精确到0.01%；
（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元（10,000张）的整数倍；
（6）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；
（7）每家机构投资者只能报价一次，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效报价。
2、提交
参与利率询价的机构投资者应在2014年10月22日（T-1日）10：30-15:30之间将加盖单位公章的《网下利率询价及申购申请表》传真至主承销商处。联系人：史鑫、赵萌、李睿星；传真：021-23153509、23153508；联系电话：021-23153415、23153585、23153573。投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。
3、利率确定
发行人和保荐人（主承销商）将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定最终的票面利率，并将于 2014年 10月 23日（T日）在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期公司债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期公司债券。
三、网上发行
（一）发行对象
网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（二）发行数量
本期公司债券发行总额 9.6亿元，网上发行数量预设为发行总额的1.04%，
即0.1亿元（1万手）。发行人和主承销商将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
网上发行时间为 1个交易日，即发行首日 2014年 10月 23日（T日）上交所交易系统的正常交易时间（上午9:30—11:30，下午13:00—15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（五）认购办法
1、本期债券网上发行代码为“751975”，简称为“14嘉宝债”。
2、发行价格为100元/张。
3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”，通过上交所交易系统撮合成交。
网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上交所交易系统将实时确认成交。当本次债券网上累计的成交数达到网上发行的预设数量时，本次债券网上发行即结束。当本次债券网上发行预设数量申购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。
4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为 1手（10张，1,000元），超过1手的必须为1手的整数倍。每个账户单次认购上限为1万手（10万张，0.1亿元），超出部分为无效认购。投资者认购上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有上交所证券账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日 2014年 10月 23日（T日）之前开立上交所证券账户及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日2014年10月23日（T日）之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）
在上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购亦视为无效认购。
6、公众投资者网上认购次数不受限制。
（六）清算与交割
网上发行的清算和交割按照登记公司相关业务规则办理。
（七）网上发行注册
本次网上发行注册由登记公司根据网上认购结果进行资金清算确认有效申购后进行注册。如登记公司的结算参与人 2014年 10月 24日（T+1日）未完成认购资金清算义务，登记公司将根据资金缺口，对该结算参与人名下所有认购按时间顺序从后向前确定无效认购。
四、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为在登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期公司债券发行总额不超过9.6亿元（含9.6亿元），网下发行数量预设为发行总额的98.96%，即9.5亿元。发行人和主承销商将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为 1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（10,000张，100万元）的整数倍。
（三）发行价格
本期公司债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期公司债券网下发行的期限为 3个交易日，即发行首日 2014年 10月 23日（T日）至2014年10月27日（T+2日）每日的9：00-17：00。
（五）申购办法
1、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在发行首日2014年10月22日（T-1日）前开立证券账户。
2、拟参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者的认购意向协商确定认购数量，并与机构投资者签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。
各机构投资者应于2014年10月27日（T+2日）17：00前将以下文件传真至保荐人（主承销商）：
（1）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下认购协议》；
（2）加盖单位公章的法人营业执照复印件；
（3）上海证券交易所证券账户卡复印件；
（4）法定代表人授权委托书（如适用）。
各机构投资者应于2014年10月28日（T+3日）17：00前将《网下认购协议》正本邮寄或送达至保荐人（主承销商）。
协议送达地址：北京市西城区金融大街12号中国人寿广场B座7层
邮编：100033
认购协议传真：021-23153509
联系人：史鑫、李晔
联系电话：021-23153415、23153467
（六）配售
主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照申购利率优
先的原则配售；在申购利率相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。经发行人及主承销商协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。
（七）资金划付
签订《网下认购协议》的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，投资者缴纳的认购款须在2014年10月27日（T+2日）17：00前足额划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“14嘉宝债认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。若机构投资者未能在2014年10月27日（T+2日）17：00之前缴足认购款，主承销商有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。
收款账户户名 东方花旗证券有限公司
收款账户账号 1001190729013330090
收款账户开户行 中国工商银行上海市分行第二营业部
工商银行系统内资金汇划号 20304018
人行支付系统号 102290019077
汇入行同城票据交换号 021907
（八）网下发行注册
保荐人（主承销商）根据与各机构投资者分别签署的认购协议，将网下发行的注册数据于2014年10月28日（T+3日）的10：30前以书面和电子数据的形式报送上海证券交易所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司进行注册。
五、风险揭示
保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司公开发行 2014年公司债券募集说明书》。
六、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
七、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人： 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
法定代表人： 钱明
住所： 上海市嘉定区清河路55号
电话： 021-59529711
传真： 021-59536931
联系人： 孙红良、殷世昌
2、保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司
法定代表人： 潘鑫军
住所： 上海市中山南路318号2号楼24层
办公地址： 上海市中山南路318号2号楼24层
电话： 021-23153888
传真： 021-23153500
项目主办人： 张勇、钟凌
联系人： 史鑫、赵萌、李睿星
（本页无正文，为《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2014年公司债券发行公告》之签署页）
发行人：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2014年公司债券发行公告》之签署页）
保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司年 月 日
附表一：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2014年公司债券网下利率询价及申购申请表
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|重要申明填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完成填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。||
|基本信息||
|机构名称||
|法定代表人姓名|企业营业执照注册号|
|经办人姓名|传真号|
|联系电话|移动电话号码|
|证券账户名称（上海）|证券账户号码（上海）|
|经办人电子邮箱：||
|利率询价及申购信息（询价利率区间5.5%-6.7%）||
|票面利率（%）|申购金额（万元）|
|重要提示：请将此表填妥签字并加盖公章后，于2014年10月22日（T-1日）10：30-15：30之间连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至主承销商处。申购传真：021-23153509、23153508；联系人：史鑫、赵萌、李睿星；咨询电话：021-23153415、23153585、23153573。||
|申购人在此承诺：1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定；3、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果；4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户；5、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。||
|法定代表人（或授权代表）签字：（公司盖章）年 月 日||

填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分
割的部分，填表前请仔细阅读）
1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。
2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%；
3、每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求（具体见本公告填表说明第7点之填写示例）；
4、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写3个询价利率，询价利率可不连续；
5、每个询价利率上的申购金额不得少于100万元（含100万元），并为100
万元（10,000张）的整数倍。
6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本次债券票面利率的询价区间为7.90% -8.90%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
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|票面利率|申购金额（万元）|
|8.10%|7,000|
|8.30%|10,000|
|8.50%|15,000|

上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于8.50%时，有效申购金额为15,000万
元；
◆当最终确定的票面利率低于8.50%，但高于或等于8.30%时，有效申购金
额10,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于8.30%，但高于或等于8.10%时，有效申购金
额7,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于8.10%时，该询价要约无效。
8、参加利率询价的机构投资者请将此表填妥后于2014年10月22日10：30-15：30之间将本表加盖单位公章，传真至主承销商处。
9、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由机构投资者自行负责。
10、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。
12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。
申购传真：021-23153509、23153508；
联系人：史鑫、赵萌、李睿星
咨询电话：021-23153415、23153585、23153573。