证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-001
深圳信立泰药业股份有限公司
关于参股四川锦江电子科技有限公司暨增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）基本情况
根据公司在心血管领域的战略布局规划，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”或“信立泰”）于近日与四川锦江电子科技有限公司（下称“锦江电子”或“目标公司”）及其股东签订《股权转让及增资协议》，以自有资金人民币 4,800万元受让目标公司12%股权，同时，以自有资金人民币 4,000万元向目标公司增资。股权转让及增资完成后，公司将持有目标公司20%股权。
本次股权转让人为目标公司股东李楚渝、李楚森、李楚武、陈友慧（以下合称“转让方”）；目标公司其他股东成都锦航企业管理中心（有限合伙）、成都锦宁企业管理中心（有限合伙）、成都锦医企业管理中心（有限合伙）、李楚雅、李楚文放弃转让之股权及认缴增资之优先权。
（二）所必需的审批程序
本次进行的交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项在公司总经理决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
（三）资金来源：公司自有资金。
二、交易对方的基本情况
（一）基本情况
1、转让方基本情况
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|序号|姓名|住所|身份证号|
|1.1|李楚渝|四川省成都市成华区|510103195706******|
|1.2|李楚森|四川省成都市青羊区|510103196510******|
|1.3|李楚武|四川省成都市青羊区|510103197007******|
|1.4|陈友慧|四川省成都市武侯区|510103196809******|

2、其他交易各方基本情况
2.1成都锦航企业管理中心（有限合伙）
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|执行事务合伙人|李楚武|类型|普通合伙企业|统一社会信用代码|91510107MA61TEA925|
|主要经营场所|成都市武侯区武科东三路5号1栋401办公室|||||
|经营范围|企业投资管理，资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|||||
|主要合伙人|李楚武|||||

2.2成都锦宁企业管理中心（有限合伙）
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|执行事务合伙人|李楚文|类型|有限合伙企业|统一社会信用代码|91510107MA61TE9U8L|
|主要经营场所|成都市武侯区武科东三路5号1栋401办公室|||||
|经营范围|为企业提供企业管理、投资管理、资产管理服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|||||
|主要合伙人|李楚文|||||

2.3成都锦医企业管理中心（有限合伙）
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|执行事务合伙人|陈友慧|类型|普通合伙企业|统一社会信用代码|91510107MA61TEAY7A|
|主要经营场所|成都市武侯区武科东三路5号1栋401办公室|||||
|经营范围|企业投资管理、资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|||||
|主要合伙人|陈友慧|||||

2.4李楚雅
住所：四川省成都市青羊区
身份证号：510105195811******
2.5李楚文
住所：四川省成都市武侯区
身份证号：510107196710******
李楚雅、李楚文为目标公司实际控制人。
（二）上述交易对方与公司不存在关联关系，最近一个会计年度未与公司发生过交易。
（三）上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、以及造成或可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（四）履约能力分析
经查询，标的权属清晰，协议各方具备履约能力。
三、交易基本情况
（一）交易标的基本情况
交易标的为前述转让方持有的目标公司12%股权。目标公司位于成都市。
该标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。
本次交易不涉及债权债务转移。
（二）目标公司概况
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|企业名称|四川锦江电子科技有限公司|||
|法定代表人|李楚文|注册资本|1033.0384万人民币|
|成立日期|2002年01月24日|统一社会信用代码|915101077348059327|
|住所|成都市高新技术产业开发区武侯科技园武科东三路5号|||
|经营范围|研制、生产、销售：通信设备（不含无线电发射设备）；计算机网络设备、仪器仪表、电子元器件、计算机软硬件及系统工程的开发、销售；信息技术咨询服务；技术进出口及货物进出口；研发、生产、租赁、销售医疗器械（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|||

2、锦江电子专注于心电生理领域，拥有完善的心电生理设备及耗材研发、生产、销售体系，是首家进入欧美心电生理市场的中国企业，曾创国内心电生理领域多个第一，产品技术性能优越。
目前，锦江电子拥有已上市电生理设备7个，其中二维设备已进入700多家医院，销售渠道稳定，市场占有率国内领先；核心产品“多道生理记录仪”、“心脏射频消融仪”产品性能稳定、抗干扰能力强，在专业领域得到高度认可。在研发领域，公司有更新换代设备，以及射频消融导管、标测导管、压力导管等心电生理耗材处于不同的临床阶段，产品布局合理、管线丰富。
3、各股东及持股比例
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|序号|股东名称|持股比例（%）||
|||股权转让及增资前|股权转让及增资后|
|1|信立泰|-|20.0000%|
|2|李楚渝|7.48%|2.5553%|
|3|李楚雅|27.61%|25.0981%|
|4|李楚森|26.41%|19.9960%|
|5|李楚文|15.94%|14.4921%|
|6|李楚武|8.50%|5.1864%|
|7|陈友慧|3.12%|2.7246%|
|8|成都锦医企业管理中心（有限合伙）|1.75%|1.5908%|
|9|成都锦航企业管理中心（有限合伙）|1.45%|1.3166%|

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|10|成都锦宁企业管理中心（有限合伙）|7.74%|7.0401%|
|合计||100.00%|100.0000%|

锦江电子原股东放弃转让之股权及认缴增资之优先权。
4、目标公司最近一年又一期财务数据
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||||2016年12月31日（元）||2017年9月30日（元）|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|总资产||55,875,297.10||68,133,692.67||
|净资产||39,953,393.98||51,255,837.80||
|应收款项总额||5,335,647.70||5,221,946.41||
|负债合计||15,921,903.12||16,877,854.87||
|所有者权益||39,953,393.98||51,255,837.80||
||项目||2016年度（元）||2017年1-9月（元）|
|营业收入||39,977,957.29||30,790,940.28||
|营业成本||9,664,637.77||5,823,049.77||
|营业利润||4,611,092.17||5,927,665.56||
|利润总额||7,096,653.01||8,371,288.16||
|净利润||6,493,291.37||7,885,872.13||
|经营活动产生的现金流量净额||19,862,764.84||5,828,665.86||

其中，2016年度财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-9月财务数据未经审计。
5、目标公司对外投资情况
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|公司名称|注册资本（万元）|持股比例|经营范围|
|四川锦江医疗设备有限公司|100.00|100.00%|（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；进出口业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|苏州信迈医疗器械有限公司|929.0975|17.221%|医疗器械的技术研发、技术服务、技术转让及技术咨询。（外资比例低于25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（三）交易协议的主要内容
（1）交易标的：自然人股东持有的锦江电子12%股权。
出让方：李楚渝、李楚森、李楚武、陈友慧
受让方：深圳信立泰药业股份有限公司
（2）交易价格：人民币肆仟捌佰萬圆（￥48,000,000元）。
（3）付款方式：根据合同履行进展情况分三期付款。
（4）锦江电子其他股东放弃受让转让股权的优先受让权。
2、向锦江电子增资
（1）股权转让的同时，公司以自有资金人民币肆仟萬圆（￥40,000,000元）向目标公司增资。其他股东放弃认缴新增注册资本之优先权。
（2）增资款用于目标公司生产车间扩建、研发投入、临床试验、现有办公楼改造等。
（3）支付方式：增资款随第一期股权转让款缴付。
（4）增资完成后，锦江电子董事会将由5人组成，其中信立泰提名1名董事。
3、股权受让及增资完成后，公司将持有锦江电子20%股权。
4、违约责任
4.1若转让方、目标公司及其股东、实际控制人违反陈述、保证、承诺等，或存在其他违约行为，但不影响协议目的实现的，信立泰有权要求违约方支付违约金。违约金不足以赔偿实际损失的，目标公司实际控制人按约定予以赔偿；
4.2若转让方、目标公司及其股东、实际控制人违反陈述、保证、承诺等，或存在其他重大违约行为，影响协议目的实现的，信立泰有权单方解除协议，并要求违约方支付违约金。违约金不足以赔偿实际损失的，目标公司实际控制人按约定予以赔偿。
4.4若信立泰迟延付款超过30日，或存在其他重大违约行为，且影响协议目的实现的，其他各方有权解除协议并要求支付违约金。违约金不足以赔偿实际损失的，信立泰按约定予以赔偿。
5、协议经各方签字盖章并取得其权力机关批准后生效。
四、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况，交易完成后不产生关联交易和同业竞争。本次交易事项与募集说明书所列示的项目无关，不存在公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。
五、交易目的及对公司的影响
（一）交易目的
心电生理的治疗领域为心律失常。随着人们生活节奏加快、人口老龄化日趋严重，我国心律失常发病率逐渐提高。目前心律失常患者约 2000万，其中房颤患者约 1000万，室上性心动过速患者约 400万，人群分布广泛。心律失常的治疗方法为药物及非药物治疗，而心律药物治疗效果有限，非药物治疗是主要的治疗手段。心电生理治疗能治愈部分心律失常患者，因此成为室上速、房性心动过速等快速心律失常介入治疗的首选治疗措施之一。据统计，2016年心电生理全球市场规模约为 37亿美元，预计 2020年达 52.5亿美元。作为增长最快速的市场之一，近年国内心电生理治疗所依托的射频消融手术量逐年增长，2016年达13万例，同比增长19%，市场空间广阔。
作为高端医疗器械，心电生理治疗领域的开发涉及多学科知识，技术难度大、壁垒高。锦江电子在心电生理领域耕耘多年，拥有完善的心电生理研发、生产、质量、管理等体系，能为心电生理介入诊断与治疗提供整体解决方案，心电生理设备国内领先。此次公司通过参股锦江电子，可以快速进入有源心电生理领域，并与公司在研的左心耳封堵器、利伐沙班等项目形成协同效用，借助公司丰富的循证医学推广优势，打造完整的心电生理平台，进一步完善公司心血管领域产品线，提升公司在心血管领域综合解决方案的地位。
（二）影响
本次公司受让股权及增资的金额合计人民币 8,800万元，占公司 2016年度经审计总资产的1.35%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。
六、风险提示
根据普遍的行业特点，医疗器械产品上市存在不确定性，研发周期受若干因素影响，无法确定上市时间，是公司针对中长期发展的投资，具有回报周期较长的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、相关协议；
2、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日