光明房地产集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额的
验证报告
信会师报字[2015]第 115509号
光明房地产集团股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）
认购资金总额的
验证报告
目录 页次一、 验证报告 1-2二、 附件
1.认购保证金到位情况明细表 32.认购资金到位情况明细表 43.验证事项说明 5-64.银行询证函及相关单据复印件
三、 事务所执业资质证明
光明房地产集团股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）
认购资金总额的
验证报告
信会师报字[2015]第115509号光明房地产集团股份有限公司：
我们接受委托，对海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任主承销商负责组织实施的光明房地产集团股份有限公司（以下简称“海博股份”，股票代码：600708）非公开发行人民币普通股（A股）股票认购资金总额的真实性和合法性进行验证。按照法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保证资产的安全、完整是全体股东及海博股份的责任。我们的责任是对认购对象缴纳认购海博股份非公开发行人民币普通股的资金总额发表验证意见。我们的审验是根据《中国注册会计师审计准则第 1602号——验资》的要求进行的。在审验过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
经我们审验，海通证券收到本次非公开发行股票认购资金的情况如下：
1、截至 2015年 10月 30日 12:00时止，海通证券指定的收款银行账户已收到海博股份非公开发行股票认购保证金人民币 131,400,000.00元（大写：人民币壹亿叁仟壹佰肆拾万元整）。
2、截至 2015年 11月 05日 17:00时止，海通证券指定的收款银行账户已收到海博股份非公开发行股票认购资金总额（含获配投资者的认购保证金）人民币 2,608,705,556.80元（大写：人民币贰拾陆亿零捌佰柒拾万伍仟伍佰伍拾陆元捌角）。
上述认购资金总额均已全部缴存于海通证券在交通银行上海分行第一支行开设的账户（账号：310066726018150002272）。资金缴纳情况符合《上海海博股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《光明房地产集团股份有限公司非公开发行缴款通知书》的约定。
本报告仅供主承销商海通证券股份有限公司根据认购对象认购资金的实际到位情况确定本次有效认购作参考之用，不作他用。因使用不当造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1、认购保证金到位情况明细表
2、认购资金到位情况明细表
3、验证事项说明
4、银行询证函及相关单据复印件
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·上海 中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年十一月六日
附件1
认购保证金到位情况明细表
截止日期：2015年10月30日 金额单位：人民币元
序号 认购对象名称 认购保证金金额
1 广西铁路发展投资基金（有限合伙） 10,000,000.00 2 邦信资产管理有限公司 10,000,000.00 3 宁波沁融股权投资合伙企业（有限合伙） 10,000,000.00 4 申万菱信（上海）资产管理有限公司 10,000,000.00 5 华宝信托有限责任公司 10,000,000.00 6 华泰资产管理有限公司 11,400,000.00 7 周雪钦 10,000,000.00 8 华夏人寿保险股份有限公司 10,000,000.00 9 天安财产保险股份有限公司-保赢理财 10,000,000.00 10 长城国富置业有限公司 10,000,000.00 11 上海淮矿资产管理有限公司 10,000,000.00 12 郑海若 10,000,000.00 13 齐立 10,000,000.00合计 131,400,000.00
附件2
认购资金到位情况明细表
截止日期：2015年11月05日 金额单位：人民币元
实缴认购资金金额（含获序号 认购对象名称
配投资者认购保证金）
1 广西铁路发展投资基金（有限合伙） 260,999,993.28 2 华泰柏瑞基金管理有限公司 260,999,993.28 3 邦信资产管理有限公司 260,999,993.28 4 泓德基金管理有限公司 260,999,993.28 5 宁波沁融股权投资合伙企业（有限合伙） 260,999,993.28 6 申万菱信（上海）资产管理有限公司 279,999,997.20 7 财通基金管理有限公司 263,999,997.36 8 华宝信托有限责任公司 332,999,992.56 9 华泰资产管理有限公司 265,999,989.12 10 诺安基金管理有限公司 160,705,614.16合计 2,608,705,556.80
附件3
验证事项声明
一、发行概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1459号文《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组及向光明食品（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，光明房地产集团股份有限公司（以下简称“海博股份”）非公开发行不超过 326,905,458股普通股（A股）。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、华福证券有限责任公司担任本次非公开发行境内普通股（A股）的保荐机构（主承销商），国泰君安证券股份有限公司作为海博股份非公开发行股票的联席主承销商。
2015年 10月 27日海博股份和保荐机构（主承销商）向 32家证券投资基金管理公司、15家证券公司、12家保险机构投资者、已经提交认购意向书的84名投资者、口头表达认购意向的66名投资者，以及截至2015年10月9日公司前20名股东（不包括上市公司的控股股东及其控制的关联人）发出了《认购邀请书》。2015年10月27日至10月29日，因收到其他5名投资者的《认购意向函》，保荐机构（主承销商）亦向其发出了《认购邀请书》。配售的发行价格、发行对象及分配股数采用认购优先原则，依次按申购价格优先、申购数量优先的原则来确定发行价格及发行对象。根据《认购邀请书》的约定，除证券投资基金公司免缴履约保证金外，其余参与本次认购的对象均需缴纳履约保证金，认购对象参加本次申购应缴纳的履约保证金最低为1000万元。
2015年 10月 30日，海博股份和海通证券接受认购对象的申购报价，根据《认购邀请书》约定的程序、规则和簿记建档的情况，最终确定本次新股的发行价格为10.96元/股及获配对象的配售数量。发行具体情况如下：
认购股份数
序号 认购对象名称 认购金额（元）
（股）
1 广西铁路发展投资基金（有限合伙） 23,813,868 260,999,993.28
2 华泰柏瑞基金管理有限公司 23,813,868 260,999,993.28
3 邦信资产管理有限公司 23,813,868 260,999,993.28
4 泓德基金管理有限公司 23,813,868 260,999,993.28
5 宁波沁融股权投资合伙企业（有限合伙） 23,813,868 260,999,993.28
6 申万菱信（上海）资产管理有限公司 25,547,445 279,999,997.20
7 财通基金管理有限公司 24,087,591 263,999,997.36
8 华宝信托有限责任公司 30,383,211 332,999,992.56
9 华泰资产管理有限公司 24,270,072 265,999,989.12
10 诺安基金管理有限公司 14,662,921 160,705,614.16
合计 238,020,580 2,608,705,556.80
参与认购的对象均应按照发行价格与对应认购数量乘积全额缴纳认购款项。参与本次认
购的认购对象在资金来源、认购及持股数量方面应遵守有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的有关规定并自行承担法律责任。
根据《光明房地产集团股份有限公司非公开发行缴款通知书》规定，认购对象须将其需缴纳的认购款项于2015年11月5日17:00时之前缴存至海通证券指定的认购资金专户，该专户的详细情况如下：
户名：海通证券股份有限公司
开户银行：交通银行上海分行第一支行
账号： 310066726018150002272
二、非公开发行股票认购资金总额实际到位情况
1、截至2015年10月30日12:00时止，海通证券收到海博股份非公开发行股票认购保证金人民币131,400,000.00元（大写：人民币壹亿叁仟壹佰肆拾万元整）。
2、截至2015年11月05日17:00时止，海通证券收到海博股份非公开发行股票认购资金总额（含获配投资者的认购保证金）人民币 2,608,705,556.80元（大写：人民币贰拾陆亿零捌佰柒拾万伍仟伍佰伍拾陆元捌角整）。