中信证券股份有限公司
关于聚光科技（杭州）股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”、“公司”）的保荐机构，对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]444号文核准，聚光科技首次公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股发行价格20元，募集资金总额为人民币90,000万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币83,687.75万元。
该次募集资金已于 2011年 4月到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原名天健会计师事务所有限公司）验证（验资报告文号为天健验〔2011〕110号）。
公司以前年度已使用募集资金 68,441.10万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,279.81万元；2014年度实际使用募集资金17,815.66万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为640.79万元；累计已使用募集资金 86,256.76万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,920.61万元。
截至 2014年 12月 31日止，募集资金余额为 351.60万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等事项进行了详细严格的规定。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的合法权益，公司和保荐机构中信证券分别与兴业银行股份有限公司杭州分行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行、深圳发展银行股份有限公司杭州城西支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州滨江支行7家银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，公司共有6个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下表：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账号||募集资金余额||备注|
|中国银行杭州市高新技术开发区支行||390958407714||28.79||募集资金专户||
|小 计||||28.79||||
|兴业银行杭州分行||356980100100376781||19,630.61||募集资金专户||
|小 计||||19,630.61||||
|招商银行杭州分行之江支行||571904714510804||251,856.73||募集资金专户||
|||57190471458000226||3,000,000.00||通知存款||
|小 计||||3,251,856.73||||
|交通银行杭州浣纱支行||331066180018170062561||31,479.39||募集资金专户||
|小 计||||31,479.39||||
|中信银行滨江支行||7332410182400002978||199,689.84||募集资金专户||
|小 计||||199,689.84||||
|上海浦东发展银行杭州分行高新支行||95130155300000727||13,374.72||募集资金专户||
|小 计||||13,374.72||||
|合 计||||3,516,060.08||||

三、2014年度募集资金的实际使用情况
（一）本期募集资金使用情况
1、本期募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、本期超募资金使用情况
公司超额募集资金共计48,369.75万元。
经公司 2011年度第二次临时股东大会审议通过，超募资金用于收购北京吉天仪器有限公司的100%股权，金额不超过29,893万元（股权转让最终价为24,867万元），公司本期实际使用5,758万元。
经 2013年 11月 22日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元，期限为6个月。公司本期实际使用8,000万元，并于2014年4月28日全数归还募集资金专户
经 2014年 5月 5日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元，期限为 6个月。公司本期实际使用 5,000万元。并于 2014年 10月24日全数归还募集资金专户。
经2014年9月18日，公司临时股东大会审议通过，同意使用剩余超募资金及募集资金净利息收入8,481.06万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
经 2014年 10月 30日公司董事会审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2014年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
根据相关项目可行性研究报告，募集资金边投入边生产。因募投项目主要系新增产能的技改项目，产品生产成本难以单独核算，产品销售收入与期间费用更是无法区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。从整体经营业绩的变动趋势来看，募集资金投资项目尚未贡献效益。
（四）其他说明
经 2014年 4月 3日第二届第六次董事会审议通过，决定对 5个募集资金投
资建设项目予以结项，节余募集资金永久补充流动资金 6,182.54万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012年度，公司终止实施“光纤传感安全监测系统募投项目”，原承诺投入该项目的募集资金 5,014万元将择机安排另用。截至 2014年 12月 31日止，该资金尚未落实安排使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
根据天健审2015[2670]号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：聚光科技董事会编制的 2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了聚光科技募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对聚光科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：聚光科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2014年 12月 31日，聚光科技募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于聚光科技（杭州）股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
先卫国
庄玲峰
中信证券股份有限公司
年 月 日
附件1：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||83,687.75||本年度投入募集资金总额||17,815.66||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||无||已累计投入募集资金总额||86,256.76||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||无||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||无||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|环境监测系统建设项目|否|8,375.00|8,375.00|120.66|6,580.00|78.57%||2013年12月||—|—|否|
|工业过程分析系统建设项目|否|5,227.00|5,227.00|130.25|3,887.24|74.37%||2013年12月||—|—|否|
|光纤传感安全监测系统建设项目|是|5,014.00|—|-|—|—|—|||—|—|是|
|数字环保信息系统建设项目|否|6,793.00|6,793.00|76.28|5,541.51|81.58%||2013年12月||—|—|否|
|运营维护体系建设项目|否|4,696.00|4,696.00|62.17|3,117.05|66.38%||2013年12月||—|—|否|
|研究开发中心建设项目|否|5,213.00|5,213.00|-|4,995.66|95.83%||2013年12月||—|—|否|
|结余资金补充流动资金||6,182.54|6,182.54|6,182.54|6,182.54|100.00%|||||||
|小 计||35,318.00|30,304.00|6,571.90|30,304.00|100.00%|||||||
|超募资金投向|||||||||||||
|永久补充流动资金|—|26,085.76|26,085.76|8,485.76|26,085.76|100.00%|—||—||—|—|
|暂时补充流动资金|—|5,000.00|5,000.00|5,000.00|5,000.00|100.00%|—||—||—|—|

本期归还上期暂时补充的流动资
— -8,000.00 -8,000.00 -8,000.00 — — — — —金
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|收购北京吉天仪器有限公司的100%股权|—|24,867.00|24,867.00|5,758.00|24,867.00|100.00%|—|||是|—|
||||||||||4,679.61|||
|小 计|—|47,952.76|47,952.76|11,243.76|55,952.76|—|—|4,679.61||—|—|
|合 计|—|83,270.76|78,256.76|17,815.66|86,256.76|—|—|4,679.61||—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||详见本报告三（三）之说明。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||具体参阅2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告。||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||详见本报告三（一）2之说明。||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||公司于2011年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计3,356.10万元。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||详见本报告三（一）2之说明。||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||详见本报告三（四）之说明。||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||详见本报告五之说明。||||||||