国信证券股份有限公司
关于华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票
之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1506
号文核准，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）非公开发行不超过 952,380,952股新股。国信证券
股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）接受华映科技的委托，担任华映科技本次非公开发行的上市保荐机构。国信证券认为华映科技申请本
次非公开发行A股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》和《深圳证券交易所股票上市
规则（2014年修订）》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。
现将有关情况报告如下：
一、保荐机构名称
国信证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人
国信证券指定徐懿女士、杨涛先生二人作为华映科技本次非公开发行的保
荐代表人。
三、本次保荐的发行人名称
华映科技（集团）股份有限公司。
四、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|华映科技（集团）股份有限公司|

|||
|-|-|
|英文名称|CPT TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD|
|法定代表人|刘治军|
|成立日期|1993年2月8 日|
|公司住所|福州市马尾区儒江西路 6号1#楼第三、四层|
|经营范围|从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。（销售限于自产产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|联系电话|0591-88022590|
|互联网网址|http://www.cpttg.com|

（二）主要财务数据及财务指标
华映科技2013年度、2014年度、2015年度财务报表经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其分别对 2013年财务报告出具了编号为“闽华兴所（2014）审字G-101号”的带强调事项段的无保留意见的审计报告，对2014年、2015年财务报告出具了编号为“闽华兴所（2015）审字G-046号”和“闽华兴所（2016）审字 G-019号”的标准无保留意见的审计报告。2016年半年度财务数据未经审计。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额|932,220.42|897,266.61|1,043,648.40|971,302.19|
|负债总额|614,346.08|594,902.33|644,351.91|601,402.38|
|股东权益|317,874.35|302,364.28|399,296.49|369,899.81|
|归属于母公司股东权益|306,584.69|291,065.32|280,116.64|247,788.81|
|少数股东权益|11,289.65|11,298.96|119,179.84|122,111.00|

2、合并利润表主要数据
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年半年度|2015年度|2014年度|2013年度|
|营业收入|194,340.05|543,356.67|701,818.66|554,385.39|
|营业利润|54,022.72|24,480.50|40,724.70|86,764.70|
|利润总额|55,579.63|29,507.48|50,451.56|58,731.71|
|净利润|38,934.15|20,059.99|37,406.54|52,738.79|
|归属于母公司所有者的净利润|39,767.05|15,196.25|24,972.35|38,275.11|

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年半年度|2015年度|2014年度|2013年度|
|经营活动产生的现金流量净额|16,295.94|198,833.82|145,705.13|5,706.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,445.84|-165,110.60|-2,859.67|-41,137.44|
|筹资活动产生的现金流量净额|37,167.97|-71,216.10|-42,014.08|734.10|
|现金及现金等价物净增加额|50,795.45|-35,414.37|100,860.72|-36,503.02|

4、主要财务指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年半年度|2015年度|2014年度|2013年度|
|流动比率（倍）||1.03|1.03|1.26|1.26|
|速动比率（倍）||1.00|0.98|1.21|1.19|
|资产负债率（母公司报表）||45.44%|35.56%|35.67%|34.10%|
|资产负债率（合并报表）||65.90%|66.30%|61.74%|61.92%|
|应收账款周转率（次）||1.07|2.24|2.22|1.95|
|存货周转率（次）||6.88|16.02|18.21|11.45|
|每股净资产（元）||3.94|3.74|3.6|3.18|
|每股经营活动现金流量（元）||0.21|2.55|1.87|0.07|
|每股净现金流量（元）||0.65|-0.45|1.29|-0.47|
|扣除非经常性损益前每股收益（元）|基 本|0.5104|0.1950|0.3205|0.4913|
||稀 释|0.5104|0.1950|0.3205|0.4913|
|扣除非经常性损益前净资产收益率|全面摊薄|12.97%|5.22%|8.91%|15.45%|
||加权平均|13.31%|5.39%|9.44%|16.28%|
|扣除非经常性损益后每股收益（元）|基 本|-0.0765|0.1492|0.0882|0.5733|
||稀 释|-0.0765|0.1492|0.0882|0.5733|
|扣除非经常性损益后净资产收益率|全面摊薄|-1.94%|3.99%|2.45%|18.02%|
||加权平均|-1.99%|4.13%|2.60%|19.21%|

五、申请上市的股票发行情况
（一）股票类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）股票面值
本次上市的股票面值为人民币 1.00元。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行方式。
（四）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第六次会议决议公告日（2016年 3月 26日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的90%，即10.50元/股。
发行人和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标
统计，通过簿记建档的方式，按照“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，最终确定本次发行的发行价格为 10.53元/股。本次非公开发行价格相当于发行
底价10.50元/股的100.29%。
（五）发行数量
本次共发行人民币普通股（A股）949,667,616股。
（六）募集资金数量
本次发行募集资金总额9,999,999,996.48元，扣除净发行费用（已扣除募集
资金利息收入 123,843.06元）87,798,574.21元，实际募集资金净额为
9,912,201,422.27元。
（七）发行对象
本次非公开发行按照《华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票认
购邀请书》规定的程序和规则，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市
公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定，发行人与国信证券根据簿记建档等情况，按照“价格优先、金额优先、时间优
先”的原则确定认购获配对象及获配股数。
本次发行最终价格确定为10.53元/股，发行股票数量949,667,616股，募集
资金总额为 9,999,999,996.48元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限
952,380,952股；发行对象总数为 9名，不超过 10名。最终确定的发行对象及
其获得配售的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|获配对象名称|最终获配股数（股）|获配金额（元）|限售期限（月）|
|1|福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）|237,416,904|2,499,999,999.12|36|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|莆田市国有资产投资有限公司|237,416,904|2,499,999,999.12|36|
|3|中国长城资产管理公司|59,829,059|629,999,991.27|12|
|4|中民国际通用航空有限责任公司|71,225,071|749,999,997.63|12|
|5|诺安基金管理有限公司|71,509,971|752,999,994.63|12|
|6|申万菱信基金管理有限公司|67,331,433|708,999,989.49|12|
|7|财通基金管理有限公司|85,375,118|898,999,992.54|12|
|8|华泰资产管理有限公司|61,728,395|649,999,999.35|12|
|9|福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）|57,834,761|609,000,033.33|12|
|合计||949,667,616|9,999,999,996.48||

六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
经过核查，保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
1、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合
计超过百分之七；
2、发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
3、保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
4、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人及其控股股
东、重要关联方存在其他相互提供担保或者融资等情况；
5、保荐机构与发行人之间存在影响保荐机构公正履行保荐职责的其他关联
关系。
七、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）本保荐机构已在证券发行保荐书中作出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的
相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见
的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不
存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照本办法采取的监管措施。
（二）本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，
自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义
务。
（三）本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规
定，接受证券交易所的自律管理。
八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排
（一）持续督导事项
保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，对
发行人进行持续督导。
|||||
|-|-|-|-|
||事项||安排|
|（一）持续督导事项||国信证券将根据与发行人签订的保荐协议，在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后一个完整会计年度内对发行人进行持续督导。||
|1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度||强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，认识到占用发行人资源的严重后果，完善各项管理制度和发行人决策机制。||
|2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度||建立对高管人员的监管机制、督促高管人员与发行人签订承诺函、完善高管人员的激励与约束体系。||
|3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见||尽量减少关联交易，关联交易达到一定数额需经独立董事发表意见并经董事会(或股东大会)批准。||
|4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所||建立发行人重大信息及时沟通渠道、督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露要求和||

|||||
|-|-|-|-|
||事项||安排|
|提交的其他文件||规定。||
|5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项||建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促。||
|6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见||严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐人进行事前沟通。||
|（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定||按照保荐制度有关规定积极行使保荐职责；严格履行保荐协议、建立通畅的沟通联系渠道。||
|（三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定||会计师事务所、律师事务所持续对发行人进行关注，并进行相关业务的持续培训。||
|（四）其他安排||无||

（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定
要求发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人违法违
规行为事项发表公开声明。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定
发行人已在保荐协议中约定持续督导期间及时向本机构提供一切所需要的
文件资料，并保证所提供文件资料的真实、准确和完整；其他中介机构也将对
其出具的与发行上市有关的文件承担相应的法律责任。
九、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式
名称：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
保荐代表人：徐懿、杨涛
项目协办人：雒晓伟
经办人员：李平、蒲贵洋、张莉兴
电话：0755-82130833
传真：0755-82130620
十、保荐机构认为应当说明的其他事项
无。
十一、保荐机构对本次证券上市的保荐结论
本次发行保荐机构国信证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行
了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部
审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。
保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行
管理暂行办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行A股股票
及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券
愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于华映科技（集团）股份有
限公司非公开发行股票之上市保荐书》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐懿 杨涛
法定代表人：
何如
国信证券股份有限公司