兴业证券股份有限公司关于
江西赣锋锂业股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）2010年首次公开发行股票和2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求，对赣锋锂业2010年首次公开发行股票和2013年非公开发行股票募集资金的存放和使用
情况进行了审慎核查。现将核查情况说明如下：
一、兴业证券进行的核查工作
兴业证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内审人员等进行交谈，查询募集资金专户，审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及公司的相关管理规章制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
(一) 2010年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]870号)核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股。发行价格为每股20.70元。截至2010年8月2日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，募集资金总额517,500,000.00元；扣除承销费和保荐费28,333,000.00元后的募集资金为人民币489,167,000.00元，已由兴业证券股份有限公司于2010年8月2日存入公司开立在交通银行股份有限公司江西新余分行账号为 365006002018170360588的人民
币账户；减除其他发行费用人民币 10,420,504.70元后，计募集资金净额为人民币478,746,495.30元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第11818号验资报告。
公司募集资金净额 478,746,495.30元，较募集资金投资项目资金需求139,000,000.00元超募资金339,746,495.30元。
公司已按规定开设了募集资金的存储专户，截至 2015年 12月 31日，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金存储专户已于2015年10月19日销户。
(二)非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1424号）核准，由联合主承销商兴业证券股份有限公司和广州证券有限责任公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票25,471,275股，发行价格为每股19.60元。
截至2013年12月13日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）25,471,275股，募集资金总额499,236,990.00元。扣除承销费11,981,687.76元、保荐费尾款 1,200,000.00元后的募集资金为人民币 486,055,302.24元，已由兴业证券股份有限公司于 2013年 12月 16日存入公司开立在交通银行新余分行（账号365006002018170556010）的人民币账户，扣除保荐费首款 300,000.00元以及其他发行费用人民币 3,071,196.57元后，计募集资金净额为人民币 482,684,105.67元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2013]第 114173号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用和结余情况
截至2015年12月31日，公司累计投入募集资金项目总额47,869.06万元，其中 2015年度投入 21,514.41万元。募集资金结余 17,940,345.11元，募集资金使用情况明细如下表：
(单位：人民币元)募集资金账户使用情况 2015年度 2014年度
||
|-|
|215,144,150.45|
|17,820,628.51|
|27,871,198.08|
|19,452,323.86|
|150,000,000.00|
|7,337,479.52|
|7,337,479.52|

三、募集资金存放和管理情况
(一)首次公开发行股票募集基金
1、募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》。
根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行交通银行新余分行、交通银行南昌南莲支行、兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
|||
|-|-|
|开户公司|银行账号|
|江西赣锋锂业股份有限公司|365006002018170360588|
|奉新赣锋锂业有限公司|361630000018160058492|
|新余赣锋有机锂有限公司|502050100100005246|

注1：交通银行新余分行营业部，账号 365006002018170360588已于 2015年 10月 19
日销户。
注2：交通银行南昌南莲支行，账号 361630000018160058492已于2015年12月29日销户。
注3：兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行，账号502050100100005246已于2012年9月6日销户。
(二)非公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关《证券法》、证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司宜春分行、交通银行新余分行以及华夏银行南昌分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
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|-|-|-|
|开户公司|银行账号|项目|
|宜春赣锋锂业有限公司|369604010018010030569|增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及锂材项目、购买澳大利亚RIM公司25%股权|
|江西赣锋锂业股份有限公司|365006002018170556010|年产万吨锂盐项目|
|江西赣锋锂业股份有限公司|15150000000127889|年产 4,500吨新型三元前驱体材料项目、购买澳大利亚RIM公司25%股权|

注：交通银行新余分行营业部，账号365006002018170556010已于2015年10月19日
销户。
四、2015年度募集资金的实际使用情况
(一) 2010年度公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司公开发行股票募集资金投资项目中研发中心建设项目、补充流动资金、支付ES04-1号宗地征地费用项目，由于不直接产生营业收入，均无法单独核算效益。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2015年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2015年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
公司2015年度无节余募集资金使用情况。
6、超募资金本期使用情况
2015年度无超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
截至2015年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。
（二）2015年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
公司非公开发行股票募集资金项目中年产 4,500吨新型三元前驱体材料项目仍在建设中，尚未产生营业收入，无法核算效益。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2015年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2015年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
公司2015年度无节余募集资金使用情况。
6、超募资金本期使用情况
2015年度无超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
截至2015年12月31日，公司募集资金专户结余17,940,345.11元，存放于募集资金专户开户银行的活期账户内。
五、变更募投项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表3。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
七、保荐机构核查意见
本保荐机构认为：赣锋锂业 2015年度募集资金的管理安全，公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定，不存在募集资金管理违规情形。
附件：1、公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表1：
公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 2015年度 单位:人民币万元本年度投入募集
募集资金总额（已扣除承销保荐及其他发行费用） 47,874.65 -
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 5,256.31 49,021.34
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 10.98%
是否已变 项目可行性募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使用本年度实现的是否达到预承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 是否发生重诺投资总额总额（1）入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 状态日期 效益 计效益部分变更） 大变化承诺投资项目
1、增资奉新赣锋用于改扩建650吨金属锂及锂
否 9,500.00 9,500.00 - 9,659.90 101.68% 2012年3月已完工 3,146.51 是 否材加工项目
2、增资赣锋有机锂用于年产150吨丁基锂项目部分变更 2,900.00 1,976.69 - 2,035.98 103.00% 2012年2月已完工 1,272.06 是 否3、研发中心建设项目 否 1,500.00 1,500.00 - 1,516.69 101.11% 2013年2月已完工 否承诺投资项目小计 13,900.00 12,976.69 - 13,212.57
超募资金投向
1、补充流动资金 部分变更 7,500.00 8,423.31 - 8,423.31 100.00%
是否已变 项目可行性募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使用本年度实现的是否达到预承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 是否发生重诺投资总额总额（1）入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 状态日期 效益 计效益部分变更） 大变化3、购买无锡新能60%股权 756.00 756.00 - 756.00 100.00% -13.94
4、年产万吨锂盐项目 部分变更 12,000.00 16,333.00 - 16,700.16 102.25% 2014年12月已完工 1360.66 否 否5、投资设立江西安池锂能电子有限公司（已更
1,500.00 1,500.00 - 1,500.00 100.00% -428.77
名为江西赣锋电池科技有限公司）
6、支付ES04-1号宗地征地费用 889.30 889.30 - 889.30 100.00%
7、购买江苏优派新能源有限公司51%股权 2,040.00 2,040.00 - 2,040.00 100.00% -73.80
8、增资江西赣锋锂动力电池有限公司（已更名
已变更 4,333.00 - - - -
为新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司）
超募资金投向小计 34,518.30 35,441.61 - 35,808.77
合计 48,418.30 48,418.30 - 49,021.34
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
年产万吨锂盐项目：该项目因主要原材料供应问题导致2015年末产能利用率为50%，部分生产线未投产，故尚未达到预计效益；
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至2015年12月31日累计已使用35,808.76万元。其中：2010年度使用10,756.00万元，包含补充流动资金4500万元，归还银行借款5500万元，购买无锡新能60%股权756万元；2011年度共使用9,368.15万元，包含补充流动资金3000万，建设年产万吨锂盐项目3,138.85万元，投资设立江西安池锂能电子有限公司（已更名为江西赣锋电池科技有限公司）300万元，支付ES04-1号宗地征地费用889.30万元，购买江苏优派新能源有限超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司51%股权2040万元；2012年度使用14,281.73万元，包含建设年产万吨锂盐项目12,158.42万元，增资江西安池锂能电子有限公司（已更名为江西赣锋电池科技有限公司）1200万元，补充流动资金923.31万元；2013年度使用1,402.88万元，均为建设年产万吨锂盐项目；2014年度、2015年度均无使用超募资金的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
是否已变 项目可行性募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使用本年度实现的是否达到预承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 是否发生重诺投资总额总额（1）入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 状态日期 效益 计效益部分变更） 大变化募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
附表2：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 2015年度 单位:人民币万元本年度投入募
募集资金总额（已扣除承销保荐及其他发行费用） 48,268.41 21,514.41
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 15,000.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 20,000.00 47,869.06
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 41.43%
是否已变更项 截至期末累 项目可行性是募集资金承调整后投本年度投 截至期末投资项目达到预定可本年度实现是否达到承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 计投入金额 否发生重大变诺投资总额资总额（1）入金额 进度(3)=(2)/(1)使用状态日期 的效益 预计效益更） (2) 化承诺投资项目
1、增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及锂材项目 部分变更 19,362.50 8,362.50 1,782.06 8,790.86105.12%2015年12月完工 1,219.79 否 否2、年产万吨锂盐项目 部分变更 13,034.60 18,034.60 2,787.12 18,079.25100.25%2014年12月完工 1,360.66 否 否3、年产4,500吨新型三元前驱体材料项目 部分变更 17,526.60 6,871.31 1,945.23 5,998.95 87.30% 2015年12月完工 - 否 否4、购买澳大利亚RIM公司股权 - 15,000.00 15,000.00 15,000.00100.00%
合计 49,923.70 48,268.41 21,514.41 47,869.06
年产500吨超薄锂带及锂材项目：该项目2015年末产能利用率为50%，未全部投产。因客户技术开发进度延后，市场需求未完全释放，公司将分阶段完工投产，故尚未达到预计效益；年产万吨锂盐项目：该项目因主要原材料供应问题导致2015年末产能利用率为50%，部未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）分生产线未投产，故尚未达到预计效益；年产 4,500吨新型三元前驱体材料项目：该项目将根据市场需求情况进一步优化产品结构，提升工艺水平，部分生产线未投产，故尚未达到预计效益。购买澳大利亚RIM公司股权项目：澳大利亚RIM公司锂辉石矿尚未开采，故未产生经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2015年12月31日，公司募集资金专户余额合计为17,940,345.11元，存放于募集资金专户开户银行的活期账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表3：
变更募集资金投资项目本期使用情况表
编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 2015年度 单位:人民币万元变更后项目拟 截至期末投 项目达到预
本年度实际投截至期末实际累 本年度实现是否达到预 变更后的项目可行性变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 资进度 定可使用状
入金额 计投入金额(2) 的效益 计效益 是否发生重大变化总额（1） (3)=(2)/(1) 态日期
增资宜春赣锋用于年产
500吨超薄锂带及锂材
购买澳大利亚RIM
项目 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 否公司股权
年产4,500吨新型三元
前驱体材料项目
合计 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - - - -根据公司发展需要，公司第三届董事会第十七次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 的议案》。同意将年产4,500吨新型三元前驱体材料项目中的部分募集资金4,000万元，及年产500吨超薄锂带及锂材项目中的部分募集资金11000万元，变更投向至增资全资子公司赣锋国际有限公司用于收购澳大利亚RIM公司25%的股权。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 澳大利亚RIM公司锂辉石矿尚未开采，故未产生经济效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
裘 晗 杨生荣
兴业证券股份有限公司年月 日