张家港化工机械股份有限公司
（注册地址：江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路 20号）
公司债券受托管理人报告
保荐人/主承销商/债券受托管理人
国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16层-26层
重要声明
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目 录
第一节本期公司债券概要
一、本期公司债券核准文件及核准规模
张家港化工机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“张化机”） 2012年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]212号”文核
准，发行人获准向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。
二、本期公司债券基本情况
债券名称 张家港化工机械股份有限公司2012年公司债券
债券简称及代码 本期债券简称为：12化机债，本期债券上市代码为： 112077
发行总额 本期公司债券的发行规模不超过7亿元（含7亿元）票面金额 本期债券面值 100元
发行价格 按照票面金额平价发行
债券期限 5年（附第 3年末发行人上调票面利率和投资者回售
选择权）
发行人上调票面利率发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末
选择权 上调本期债券后 2年的票面利率。上调幅度为 1至
100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。发
行人将于本期债券的第 3个计息年度的付息日前的
第 10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率
以及上调幅度的公告。
回售选择权 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，本期债券持有人有权在第3个付息日
将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给
发行人。发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机
构相关业务规则完成回售支付工作。
债券利率 本期债券票面利率为7%，采用单利按年计息，不计
复利，逾期不另计息。
发行首日 本期债券发行期限的第 1日，即2012年 4月17日
计息期限 若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2012年 4
月 17日至 2017年 4月 16日；若投资者部分行使
回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2012年
4月 17日至 2015年 4月 16日，未回售部分债券
的计息期限自2012年4月17日至2017年4月16
日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自
2012年 4月17日至2015年4月16日。
还本付息方式 在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者
放弃回售选择权，则至 2017年 4月 17日一次兑付
本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售
部分债券的本金在 2015年 4月 17日兑付，未回售
部分债券的本金至 2017年 4月 17日兑付。如遇法
定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个工作日。
起息日 本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内
每年的 4月17日为该计息年度的起息日。
付息日 在本期债券的计息期间内，每年 4月17日为上一计
息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个工作日。
回售登记期 自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上
调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通
过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报
经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻
结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售
选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调
本期债券票面利率及上调幅度的决定。
利息支付金额 本期债券的利息支付金额为投资者于利息登记日交
易结束时持有的本期债券票面总额×票面利率。
本金兑付金额 若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金兑付金
额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额；
若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债
券的本金兑付金额为回售部分债券的票面总额，未回
售部分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日
持有的本期债券票面总额。
担保人及担保方式 本期债券无担保
发信时信用级别及评经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信
级机构 用级别为AA，本期债券的信用级别为AA。
2012跟踪信用评级及根据2012年6月28日鹏元资信评估有限公司出具的
评级机构 《张家港化工机械股份有限公司 2012年 7亿元公司
债券 2012年跟踪信用评级报告》，跟踪评级结果维
持为AA，发行人的主体长期信用等级为AA，评级
展望为：稳定。
保荐人 国信证券股份有限公司
债券受托管理人 国信证券股份有限公司
主承销商 国信证券股份有限公司
债券形式 实名制记账式公司债券。
募集资金用途 本期债券募集资金用2亿元偿还短期借款或一年内到
期的长期借款，剩余资金补充公司营运资金。
第二节发行人 2013年度经营情况和财务状况
一、发行人基本情况
（一）发行人的主要业务
公司是化工装备产品供应商，主营业务是石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备的设计、制造。
公司拥有：中华人民共和国特种设备 A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器设计、制造许可证；A3级压力容器（球壳板制造）制造许可；制造中华人民共和国特种设备 A级锅炉部件（仅限汽包）制造许可证；美国机械工程师协会的ASME“U”授权证书和钢印，建有全面的质量保证体系；由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合颁发的“高新技术企业”证书；《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字Z（12）10号）。
（二）发行人设立、上市及股本变更情况
1、发行人设立、上市
发行人的前身系张家港市化工机械厂，成立于1998年3月18日。经2009年5月25日化机有限2009年临时股东会和2009年6月20日公司创立大会决议，以截止2009年4月30日的化机有限账面净资产值人民币23,632.24万元为基础，按1：0.5078的折股比例将化机有限整体变更为股份有限公司，注册资本12,000万元。
公司于2009年7月28日在江苏省苏州市工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号为320582000038079。
公司首次公开发行股票前后股本结构情况如下表所示：
发行前股本结构 发行后股本结构
锁定限制及期限（上市之日股东名称 比例 比例
有 股数（股） 股数（股） 为2011年3月10日）限 (%) (%)
售
条 陈玉忠 99,303,600 69.98 99,303,600 52.29自上市之日起锁定36个月件
的 国信弘盛投资有
股
9,035,400 6.37 5,910,600 3.11自上市之日起锁定12个月限公司（SS）
份
全国社会保障基
苏州美林集团有
6,360,000 4.48 6,360,000 3.35自上市之日起锁定12个月限公司
张家港市金茂创
5,548,200 3.91 5,548,200 2.92自上市之日起锁定12个月业投资有限公司
苏州汾湖创业投
4,730,000 3.33 4,730,000 2.49自上市之日起锁定12个月资股份有限公司
苏州国润创业投
4,280,000 3.02 4,280,000 2.25自上市之日起锁定12个月资发展有限公司
成都共赢投资有
2,910,000 2.05 2,910,000 1.53自上市之日起锁定12个月限公司
钱凤珠 2,219,280 1.56 2,219,280 1.17自上市之日起锁定36个月杭州恒祥投资有 2,130,000 1.50 2,130,000 1.12自上市之日起锁定12个月限公司
上海磐石投资有
1,500,000 1.06 1,500,000 0.79自上市之日起锁定12个月限公司
张欣 860,520 0.61 860,520 0.45自上市之日起锁定12个月刘祥芳 645,360 0.45 645,360 0.34自上市之日起锁定12个月卢正滔 322,680 0.23 322,680 0.17自上市之日起锁定12个月赵士鹏 322,680 0.23 322,680 0.17自上市之日起锁定12个月常武明 258,120 0.18 258,120 0.14自上市之日起锁定12个月陈军 258,120 0.18 258,120 0.14自上市之日起锁定12个月王胜 107,520 0.08 107,520 0.06自上市之日起锁定12个月赵梅琴 107,520 0.08 107,520 0.06自上市之日起锁定12个月陈玉峰 107,520 0.08 107,520 0.06自上市之日起锁定36个月郏爱军 107,520 0.08 107,520 0.06自上市之日起锁定36个月钱红华 107,520 0.08 107,520 0.06自上市之日起锁定36个月高玉标 107,520 0.08 107,520 0.06自上市之日起锁定12个月钱凤娟 107,520 0.08 107,520 0.06自上市之日起锁定36个月张剑 86,040 0.06 86,040 0.05自上市之日起锁定12个月谢益民 86,040 0.06 86,040 0.05自上市之日起锁定12个月陆建洪 86,040 0.06 86,040 0.05自上市之日起锁定12个月王贤 86,040 0.06 86,040 0.05自上市之日起锁定12个月
徐勤 43,080 0.03 43,080 0.02自上市之日起锁定12个月刘金艳 43,080 0.03 43,080 0.02自上市之日起锁定12个月褚伟 43,080 0.03 43,080 0.02自上市之日起锁定36个月首次公开发行股票发行的股
48,000,000 25.28
份
总计 141,910,000 100% 189,910,000 100.00
2011年2月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]255号文）核准，公司于 2011年 3月 2日公开发行 4,800万股人民币普通股。发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 960万股，网上定价发行 3,840万股，发行价格为 29.5元/股。发行后总股本为 18,991万股。
经深圳证券交易所《关于张家港化工机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]78号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“张化机”，股票代码“002564”；其中公开发行中网上定价发行的3,840万股股票于2011年3月10日起上市交易。网下发行的960万股，已于2011年6月10日解除限售上市流通。
2、发行人上市以来历次股本变化情况
2011年资本公积转增股本：2011年5月7日，张化机召开2010年年度股东大会，审议通过2010年年度权益分派方案，决定以公司总股本 189,910,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共转增113,946,000股。以上权益分派公司于 2011年 5月 18日实施完毕，本次转增后公司总股本增至303,856,000股。
2013年 6月，公司非公开发行股份 6,600万股，该部分股份自 2013年 6月 27日上市，自上市之日起 12个月内不能流通，增加公司有限售条件股份66,000,000，本次非公开发行股份后，公司股份增至369,856,000股。除此之外，截至2013年12月31日，公司股本没有再发生变化。
3、截至2013年12月31日公司前十名股东的持股情况
截至2013年12月31日，发行人前10名股东的持股情况如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||占总股|有限售条件|质押或冻|
|序|||持有股份总||||
||股东名称|股东性质||本比例|股份数|结股份数|
|号|||数量（股）||||
|||||（%）|（股）|（股）|

 1陈玉忠 境内自然人 159,204,287 43.04 158,885,76010,350万平安大华基金公司－
平安银行－平安信托
2 其他 13,200,000 3.57% 13,200,000 -平安财富创赢一期 24
号集合资金信托计划
南京瑞森投资管理合境内非国有法人
3 11,000,000 2.97% 11,000,000 1,100万伙企业（有限合伙）
4张家港市金茂集体资
境内非国有法人 6,600,000 1.78% 6,600,000 -产经营管理中心
广发证券－中行－广 其他
发恒定 3号张化机定
5 6,600,000 1.78% 6,600,000 0向增发(限额特定)集
合资产管理计划
民生加银基金公司－
民生－民生加银鑫牛
6 其他 6,520,000 1.76% 6,520,000 0定向增发 3号分级资
产管理计划
7缪向阳 境内自然人 6,500,000 1.76% 6,500,000 0深圳市华利鑫业贸易
8 境内非国有法人 6,500,000 1.76% 6,500,000 0有限公司
上海证大投资管理有
9 境内非国有法人 6,050,000 1.64% 6,050,000 0限公司
10罗少虎 境内自然人 6,000,000 1.62% 0 0二、公司 2013年度经营情况
（一）公司总体经营情况
2013年，公司生产经营各方面运行良好，公司进一步完善生产经营管理、优化产业布局、稳固和拓展市场。2013年公司的经营管理情况如下：
1、经营成果：2013年，公司实现营业收入207,219.91万元，比去年同期增长15.66%；实现归属于上市公司股东的净利润12,550.19万元，比去年同期增长12.35%。随着公司的战略布局逐渐清晰，产能逐步释放，规模效应逐步显现，未来将创造更好的业绩。
2、开拓市场，优化产业布局：①科学布局公司未来发展前沿阵地。化工工
程设计与总包工程是公司未来3～5年重点投入与培育的板块之一。2013年，公司
决策层对“新煤化工”管理梳理、资源整合、团队搭建、核心技术引领、市场攻略等工作投入了大量的精力，着力拓展总包工程领域，“新煤化工”已步入较为良性的运营态势，团队效应与市场效应逐步显现。②做强做优主业板块，对外投资与项目建设态势积极。2013年，公司非标压力容器伊犁生产基地建成投产，进一步扩大了公司的产能，为拓展新疆及西北地区的新型煤化工市场抢占了先机；
公司新建了杭州忠泽有限公司，继公司取得民用核安全设备制造许可证后，正式进军电力、核电市场，向高端装备制造与工程服务转型升级。③提升配套产业自身营运能力。重点理顺了“江南锻造”、“临江封头”、“锦隆重件码头”的管理流程与组织体系，通过基建技改、技术引进、配套设施完善等措施，提高与母公司之间的配套服务能力，加促形成各自对外营运能力，增强自身抗风险能力④加快市场拓展，“国际化经营战略”稳步推进。2013年，公司在经济形势低迷的情况下仍保持充足的订单，并大力拓展海外市场，国际事业部获重大突破。公司2013年新签订单26.58亿元，其中海外业务订单突破3.5亿元，并首次出现单个超亿元海外订单，国际化经营战略稳步推进。公司成功开启了与国际知名工程公司-“韩国现代建设工程公司”的友好合作，签署了至今单笔最大的外贸合同，为公司重拳出击国际市场注入了强劲动力。2013年12月，公司与东华工程公司签署了“刚果共和国蒙哥120万吨钾肥项目关键设备采购合同”，以此契机成功打开这片未来发展空间巨大的非洲市场。此外，公司先后与俄罗斯最大的炼油厂Rosneft及日本东洋、韩国浦项、德国伍德等建立长期合作关系，公司国际化经营战略越走越实，在国际国内市场的品牌影响力正在逐步提高。
3、“科技兴企”战略实施成效显著：2013年，公司不断加大科技投入力度，进一步完善科技体系，各项科技工作取得了显著成效，科技成果转化能力得到了大幅提升。公司自主研发的“高效节能型烧碱蒸发浓缩成套技术装备”成功实现市场产业化，获得省科技成果转化专项资金奖励千余万元；获批江苏省第一批“重点企业研发机构”；技术开发项目备案6项，申请专利20件，其中发明专利8件。
4、强化内部管理与改革：①加强和细化企业管理，继续推行专业化生产。
随着公司规模的快速扩大，管理模式的转变与升级决定了企业能否适应当前更严峻、更残酷的全新竞争环境。2013年，公司全面推行专业化生产，优化车间配置，推行事业部负责制，树立“岗位靠竞争，收入比贡献”理念，在提升效率的同时，
打造“懂经营、会管理、善执行、能开拓”的高层次管理团队，为企业可持续发展提升软实力。②加强成本管控。2013年，公司成立企管、采供、项目执行、成本管控“四大中心”，实行集中、规范、科学管理，以此贯穿主业管理链，提升综合管理水平。公司进一步加强成本管控力度，细化降本节支措施，提高企业盈利水平。③持续优化财务结构：2013年，公司完成了非公开发行，募集资金总额5.94亿元，进一步充实了公司净资产。
（二）主营业务构成及经营情况
报告期内，公司实现营业收入207,219.91万元，其中：主营业务收入
203,780.35万元，比上年同期增长14.75%，占年度营业收入比例为98.34%；其
他业务收入为3,439.56万元，比上年同期增长117.30%，占年度营业收入比例为
1.66%。报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显变化。
公司2013年主营业务构成及经营情况如下表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比|营业成本比上||
||||毛利率|||毛利率比上年|
||营业收入|营业成本||上年同期增|年同期增减||
||||(%)|||同期增减（%）|
|||||减（%）|（%）||
|分行业|||||||
|氧化铝、造纸行业|137,745,965.81|111,250,000.21|19.24%|-28.07%|-25.44%|-2.86%|
|煤化工行业|1,362,886,546.86|1,039,504,261.46|23.73%|132.67%|131.95%|0.24%|
|石油化工行业|495,950,988.54|395,875,560.58|20.18%|-41.93%|-39.35%|-3.4%|
|其它行业|41,219,998.76|42,920,660.97|-4.13%|43.33%|66.02%|-14.23%|
|合计|2,037,803,499.97|1,589,550,483.22|22%|14.75%|16.84%|-1.39%|
|分产品|||||||
|产品销售收入|1,995,275,335.06|1,552,607,103.50|22.19%|15.42%|16.74%|-0.89%|
|其中：煤化工设备|1,336,606,546.86|1,019,740,261.46|23.71%|128.18%|127.54%|0.21%|
|石油化工设|||||||
||495,950,988.54|395,875,560.58|20.18%|-41.93%|-39.35%|-3.4%|
|备|||||||
|蒸发器设备|137,745,965.81|111,250,000.21|19.24%|-28.07%|-25.44%|-2.86%|
|其他设备|24,971,833.85|25,741,281.25|-3.08%|-13.17%|-0.43%|-13.19%|
|总承包收入|26,280,000.00|19,764,000.00|24.79%|-44.16%|-35.35%|-10.26%|
|工程设计咨询|16,248,164.91|17,179,379.72|-5.73%||||
|合计|2,037,803,499.97|1,589,550,483.22|22%|14.75%|16.84%|-1.39%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分地区|||||||
|东北|21,228,888.89|17,706,429.93|16.59%|94.93%|118.38%|-8.96%|
|华北|359,311,732.62|278,047,212.81|22.62%|-44.64%|-42.26%|-3.19%|
|华中|53,670,341.87|45,198,359.80|15.79%|-36.8%|-33.54%|-4.13%|
|华东|332,496,658.77|278,735,899.08|16.17%|-37.24%|-32.36%|-6.05%|
|西南|33,334,376.93|25,594,796.48|23.22%|2.42%|4.03%|-1.19%|
|西北|1,097,090,675.91|839,787,389.10|23.45%|600.28%|597.95%|0.25%|
|华南|129,009,110.16|94,364,731.08|26.85%|-56.7%|-59.95%|5.93%|
|国外|11,661,714.82|10,115,664.94|13.26%|-17.24%|-1.23%|-14.07%|
|合计|2,037,803,499.97|1,589,550,483.22|22%|14.75%|16.84%|-1.39%|

三、发行人 2013年度财务状况
根据发行人2013年度报告，截止2013年12月31日，发行人主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
|||||
|-|-|-|-|
||2013年末|2012年末|增减率|
|资产合计|5,984,675,410.30|5,217,454,376.33|14.7%|
|负债合计|3,143,134,270.35|3,059,337,542.28|2.74%|
|归属于母公司所有者权益合计|2,833,246,246.51|2,151,024,986.63|31.72%|
|少数股东权益|8,294,893.44|7,091,847.42|16.96%|

（二）合并利润表主要数据
|||||
|-|-|-|-|
||2013年度|2012年度|增减率|
|营业总收入|2,072,199,103.64|1,791,665,498.96|15.66%|
|营业总成本|1,942,719,822.99|1,663,435,714.09|16.79%|
|营业利润|130,227,006.77|128,355,664.32|1.46%|
|利润总额|148,075,622.13|130,271,200.17|13.67%|
|净利润|124,890,162.29|111,580,108.25|11.93%|
|归属于母公司净利润|125,501,917.64|111,708,578.44|12.35%|

（三）合并现金流量表主要数据
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|-|-|-|-|
||2013年度|2012年度|增减率|
|经营活动产生的现金流量净额|-290,868,041.12|-274,704,762.17|-5.88%|
|投资活动产生的现金流量净额|-156,347,179.64|-468,818,858.35|66.65%|
|筹资活动产生的现金流量净额|536,721,511.91|744,863,770.15|-27.94%|

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|-|-|-|-|
|期末现金及现金等价物余额|478,702,403.96|389,265,161.57|22.98%|

第三节发行人募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]212号文核准，公司于2012年4月 17日起面向社会公开发行总额为人民币 7亿元的公司债券，其中网上面向社会公众投资者预设的发行数量为0.2亿元，网下面向机构投资者预设的发行数量为 6.8亿元，发行价格为每张人民币 100元。本期债券存续期为 5年，并附第 3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权，票面利率为7%，网上、网下发行募集资金共计7亿元，已汇入发行人指定的银行账户，发行人聘请的深圳市鹏城会计师事务所有限公司已经对本期债券募集资金到位情况进行了验证，并出具了深鹏所验字【2012】0085号验资报告。
经深证上[2012]120号文同意，本期债券于 2012年 5月 15日起在深交所挂牌交易，本期债券简称为“12化机债”，上市代码为“112077”。
根据本期债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金在扣除发行费用后，2亿元拟用于偿还公司的短期借款或一年内到期的长期借款，剩余资金用于补充公司营运资金。
截至2012年12月31日，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。
第四节债券持有人会议召开情况
第五节本期公司债券本息偿付情况
本期债券于2012年4月17日正式计息。在本期债券的计息期间内，每年 4月17日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
2013年 4月 17日，公司支付本期公司债券 2012年 4月 16日至 2013年 4月16日的利息70元/手（含税）。具体情况如下：
一、本期债券付息方案
按照《张家港化工机械股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为7%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为70元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为56.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为63.00元。
二、本期债券付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2013年4月16日
2、本次除息日：2013年4月17日
3、本次付息日：2013年4月17日
三、债券付息对象
本次付息对象为截止2013年4月16日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
第六节本期公司债券跟踪评级情况
本期公司债券的信用评级机构鹏元资信评估有限公司分别于 2013年 4月及2014年5月分别出具了《张家港化工机械股份有限公司2012年7亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》、《张家港化工机械股份有限公司2012年7亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》。
一、《张家港化工机械股份有限公司 2012年7亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》跟踪评级结果
鹏元资信评估有限公司对张家港化工机械股份有限公司 2012年发行的 7亿元公司债券的 2013年跟踪信用评级报告认为：本期公司债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
二、《张家港化工机械股份有限公司 2012年7亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》跟踪评级结果
鹏元资信评估有限公司对张家港化工机械股份有限公司 2012年发行的 7亿元公司债券的 2014年跟踪信用评级报告认为：本期公司债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
三、评级报告的具体内容请查看公司于2013年4月26日发布的公告《张化机：2012年7亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》及2014年5月20日发布的公告《张化机：2012年7亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》。
第七节发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况
第八节其他重要事项
一、收购关联方资产情况
2012年12月20日，公司公告拟与钱润琦在张家港市签订《股权转让合同》，公司以现金收购钱润琦持有的新煤化工设计院（上海）有限公司（以下简称“新煤化工”）95%的股权。本次交易对方钱润琦为公司董事，且为公司实际控制人、董事长陈玉忠之子，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，钱润琦属于公司的关联自然人，本次交易构成关联交易，涉及金额4275万元。本次交易有利于整合资源，有利于公司产品升级并向总承包商的转型，有利于减少关联交易和同业竞争。
二、非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]283号文核准，公司于2013年5月30日面向9位发行对象定向增发人民币普通股（A）股6,600万股，新增注册资本6,600万元，增加资本公积5,068.26万元，公司注册资本增加至 36,985.6万元。公司非公开发行募集资金项目张化机伊犁6万吨重装项目分两期建设，目前一期项目主体工程已于2013年9月30日完工并投入使用。
【本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《张家港化工机械股份有限公司公司债券受托管理人报告》之签字盖章页】
国信证券股份有限公司2014年 月 日