华泰联合证券有限责任公司关于
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2013年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：平长春保荐代表人姓名：卞建光|被保荐公司名称：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司联系电话：18905153077联系电话：18951745977|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|2||
|（2）列席公司董事会次数|2||
|（3）列席公司监事会次数|0||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|3||
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1.《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》不完善：没有明确持有公司股份5%以上的股东如进行短线交易，由此所得违规收益归上市公司所有并及时披露的要求。整改情况：已按要求完善《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，并于第二届董事会第十二次会议审议通过。2.按照公司董事会以及监事会议事规则，当期会议应对上一期会议形成决议的实施情况进行通报回||

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||顾，秀强股份的董事会和监事会未对上一期会议形成决议的实施情况进行通报回顾；按照监事会议事规则，董事会秘书应当参加列席监事会会议，秀强股份的监事会会议资料未见董事会秘书列席监事会的签名文件。整改情况：已按照董事会议事规则和监事会议事规则整改。3.募投项目之一薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目已建成 30 万平方米的生产线，至 2013 年 12月末尚未产生效益。整改情况：经核查，投资效益与招股说明书披露不符的原因为在项目建设初期，光伏市场前景看好，但后期因光伏市场低迷、行业下游需求持续不足的影响，建设完成的 30 万平方米生产线一直未有批量生产，因此未继续扩产。4.公司2013年1-9月营业收入和净利润较上年同期双双下降。整改情况：经核查，2013年1-9月公司收入下降的主要原因是受光伏市场波动的影响，公司太阳能玻璃产品销售收入较去年同期有较大幅度下降；2013年净利润下降的原因除了太阳能玻璃收入下降外，还由于公司生产规模扩大和子公司数量增加，人员和办公费等管理费用支出增加较大，出口产品汇兑损失扩大和贷款增加也使公司财务费用较去年同期增加。保荐机构今后会持续关注公司的业绩情况和行业状况。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013年4月15日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||不适用||
|2.公司内部制度的建立和执行||《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》不完善：没有明确持有公司股份 5%以上的股东如进行短线交易，由此所得违规收益归上市公司所有并及时披露的要求。||要求公司完善《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，公司于第二届董事会第十二次会议审议通过修改后的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。||
|3．“三会”运作||按照公司董事会以及监事会议事规则，当期会议应对上一期会议形成决议的实施情况进行通报回顾，秀强股份的董事会和监事会未对上一期会议形成决议的实施情况进行通报回顾；按照监事会议事规则，董事会秘书应当参加列席监事会会议，秀强股份的监事会会议资料未见董事会秘书列席监事会的签名文件。||要求公司整改，公司已按照董事会议事规则和监事会议事规则整改。||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5.募集资金存放及使用||募投项目之一薄膜太阳能电池用TCO 导电膜玻璃项目已建成 30 万平方米的生产线，至2013年12月末尚未产生效益。||投资效益与招股说明书披露不符的原因为在项目建设初期，光伏市场前景看好，但后期因光伏市场低迷、行业下游需求持续不足的影响，建设完成的 30 万平方米生产线一直未有批量生产，因此未继续扩产。保荐机构实地核查项目现场，与公司市场、技术相关人员沟通交流，查阅相关资料，今后会持续关注募投项目的进展情况和光伏行业的发展状况。||
|6.关联交易||无||不适用||
|7.对外担保||无||不适用||
|8.收购、出售资产||无||不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配||无||不适用||

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|合保荐工作的情况|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司 2013 年营业收入较上年同期变化不大，净利润大幅减少。|经核查，2013年公司净利润下降的主要原因是受光伏市场波动的影响，公司太阳能玻璃产品销售收入较去年同期有较大幅度下降，相应的太阳能玻璃的毛利大幅下降；同时，公司生产规模扩大和子公司数量增加，人员和办公费等管理费用支出增加较大，汇兑损失扩大和贷款增加也使公司财务费用较去年同期增加。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||||是否||未履行承诺的原|
||公司及股东承诺事项|||||
||||履行承诺||因及解决措施|
|1．股份锁定承诺：①公司控股股东宿迁市新星投资有限公司承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。②公司实际控制人卢秀强、陆秀珍、卢相杞（曾用名：卢笛）承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让所持有的宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司和香港恒泰科技有限公司股权；前述锁定期满，在本人和关联人任公司的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让所持宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司和香港恒泰科技有限公司股权不超过所持有对应公司的股权比例的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司和香港恒泰科技有限公司的股权。③公司股东香港恒泰科技有限公司、江苏秀强投资有限公司承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份④公司股东江苏高科技投资集团有限公司承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，除按照《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》划转股份给全国社会保障基金理事会外，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。全国社会保障基金理事会将承继该公司的禁售期义务。公司股东江苏鹰能创业投资有限公司、高投名力成长创业投资有限公司承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购或者以任何||是||不适用||

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|其他方式处置其所持有的公司股份。⑤赵庆忠、吴新军、王斌、周其宏等持有江苏秀强投资有限公司的股权并在本公司任职董事、监事、高级管理人员的人员承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让所持有的江苏秀强投资有限公司股权。前述锁定期满，在本人任公司的董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的江苏秀强投资有限公司股权不超过本人所持有江苏秀强投资有限公司股权比例的百分之二十五，并且本人在离职后半年内不转让所持有的江苏秀强投资有限公司股权。⑥持有新星投资 2.5%股权的卢秀威、持有秀强投资 0.86%股权的卢秀军承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人将不转让本人所持有的新星投资、秀强投资的股权；前述锁定期满，在本人和关联人任股份公司的董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的新星投资、秀强投资的股权不超过本人所持有对应公司股权比例的百分之二十五，在本人和关联人离职后半年内不转让所持有的新星投资、秀强投资的股权。|||
|2．控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺控股股东对避免同业竞争所作的承诺：①公司控股股东宿迁市新星投资有限公司，股东香港恒泰科技有限公司、江苏秀强投资有限公司承诺：将不直接或间接从事或发展或投资与股份公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与股份公司进行直接或间接的竞争；将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售股份公司已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；不利用公司对股份公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与同股份公司相竞争的活动，不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为，该等竞争包括但不限于：直接或间接从股份公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用股份公司的无形资产；在广告、宣传上贬损股份公司的产品形象与企业形象等。并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。②实际控制人对避免同业竞争所作的承诺：卢秀强先生、陆秀珍女士、卢相杞（曾用名：卢笛）先生共同承诺：将不直接或间接从事或发展或投资与股份公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为我们或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与股份公司进行直接或间接的竞争；将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售股份公司已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；不利用我们对股份公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与同股份公司相竞争的活动，不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为，该等竞争包括但不限于：直接或间接从股份公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用股份公司的无形资产；在广告、宣传上贬损股份公司的产品形象与企业形象等。并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。|是|不适用|
|3．控股股东和实际控制人对本公司通过劳务派遣方式用工可能导致的连带|是|不适用|

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|赔偿责任风险所作的承诺如因股份公司自 2008 年开始接受劳务派遣形式用工而发生任何损失，包括但不限于因宿迁市恒久人力资源有限公司拖欠劳务人员工资等损害被派遣劳动者利益情形导致股份公司须承担相关的赔偿以及引致的任何罚款，均由控股股东和实际控制人承担。|||
|4．控股股东和实际控制人为了避免本公司因未为员工缴纳“五险一金”可能出现的补缴风险及责任所作的承诺如股份公司在发行上市前因没有为其在册员工全额缴纳“五险一金”而产生任何损失（包括但不限于补缴义务、罚款等），控股股东和实际控制人将全额承担。|是|不适用|
|5．实际控制人、香港恒泰科技有限公司为保护公司及其他投资者利益所作的承诺：本公司实际控制人承诺，将不会促使香港恒泰科技有限公司以任何形式直接或间接持有除股份公司之外的其他公司股权，也不会促使其从事或开展或投资与股份公司主营业务相同或相类似的业务或项目，或为香港恒泰科技有限公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与股份公司进行直接或间接的竞争；将不会促使香港恒泰科技有限公司在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售股份公司已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；将承担忠实勤勉义务，不利用香港恒泰科技有限公司以任何形式不正当地利用股份公司的资产；不利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司、股份公司其他股东的合法权益。将促使香港恒泰科技有限公司在持有股份公司股权期间，将不提供任何形式的对外担保。将严格按照有关规定履行信息披露义务，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。将恪守承诺，如违背上述承诺，我们愿承担相应的法律责任。香港恒泰承诺不利用对股份公司的股东地位，不正当地利用股份公司的资产；非经股份公司股东大会批准，不与股份公司发生任何形式或规模的交易；在股东大会行使表决权时，不与关联股东合谋或自行作出有损股份公司、股份公司其他股东合法权益的决定；除按照所持股份公司的股份享有现金分红外，不与股份公司发生资金往来。|是|不适用|

四、其他事项
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||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||无||
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3．其他需要报告的重大事项||无||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2013年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日平长春
卞建光 年 月 日华泰联合证券有限责任公司(公章)2014年4月15日