中国中投证券有限责任公司
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”、“保荐机构”）作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）2017年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规规章的要求，就猛狮科技2018年度募集资金存放与使用情况进行了审慎尽职调查，核查情况如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3230号）核准，广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 28日向上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）等 5名特定投资者非公开发行人民币普通股 49,561,569股，每股发行价格人民币26.23元，共计募集资金总额为人民币1,299,999,954.87元，扣除承销费用及其他发行费用人民币 21,349,561.57元后，实际募集资金净额为人民币 1,278,650,393.30元，上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2017] G17000730185号《验资报告》验证。
（二）2018年度募集资金使用情况及期末余额
货币单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|累计利息收入扣除手续费净额|以前年度已使用金额|本年使用金额|||期末余额|
||||直接投入募集资金项目|本期补充流动资金金额|其他（注）||
|1,278,650,393.30|4,047,432.17|729,971,228.55|237,993,985.78|120,000,000.00|65,157,811.77|129,574,799.37|

注：其他为本公司募集资金被强制划转，详见本报告三、3“尚未使用的募
集资金用途及去向”。
截至 2018年 12月 31日，公司累计直接投入项目运用的募集资金人民币 967,965,214.33元，其中 2018年度投入募集资金项目人民币 237,993,985.78元，剩余募集资金人民币129,574,799.37元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：上市公司信息披露公告格式-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东猛狮新能源科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督；公司与保荐机构中国中投证券于 2017年 3月 23日分别与交通银行股份有限公司汕头龙湖支行、中信银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，同时，与募投项目实施主体福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）、中国中投证券、浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）共同签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》提供的募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。
截至2018年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额129,574,799.37元。募集资金的存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|开 户 银 行|账号|存款方式|存款余额|
|交通银行汕头龙湖支行|445006030018800005557|活期存款|865.01|
|中信银行汕头分行|8110901012300449870|活期存款|107,630.80|
|浙商银行深圳分行|5840000010120100332428|活期存款|129,466,303.56|
|合 计|||129,574,799.37|

注：上述募集资金专户已全部被冻结。
报告期内，公司严格按照《管理制度》《募集资金三方监管协议》《募集资金
四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管
理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2018年度募集资金使用情况详见下表
2018年度募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||1,278,650,393.30||||||||
||||||本年度投入募集资金总额|||237,993,985.78|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
||||||已累计投入募集资金总额|||967,965,214.33|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|||||||截至期末投|项目达到预||是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超|是否已变|募集资金承诺|调整后投资总额|本年度投入金|截至期末累计|||本年度实现|||
|||||||资进度(%)|定可使用状||到预计|是否发生重|
|募资金投向|更项目|投资总额|(1)|额|投入金额(2)|||的效益|||
|||||||(3)＝(2)/(1)|态日期||效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|新能源汽车核心部|||||||||||
|件——锂离子电池|否|1,278,650,393.30|1,278,650,393.30|237,993,985.78|967,965,214.33|75.70%|-|-|-|否|
|生产项目|||||||||||
|承诺投资项目小计||1,278,650,393.30|1,278,650,393.30|237,993,985.78|967,965,214.33|75.70%|-|-|-|-|
|合 计||||237,993,985.78|967,965,214.33|75.70%|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||本报告期内使用1.2亿元暂时补充流动资金，未能按期归还。||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用||||||||
||||本报告期末全部尚未使用的募集资金共计314,732,611.14 元，其中129,574,799.37元存放于三方/四方监管的募集资金专户内，||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||120,000,000元暂时补充流动资金，62,949,270.69元被浙商银行深圳分行强制划转偿还贷款，2,208,541.08元被镇江经济开发区||||||||
||||人民法院强制划转。||||||||
||||报告期内，募集资金使用存在未能按时归还暂时补充流动资金、被浙商银行深圳分行划扣、被镇江经济开发区人民法院划扣的||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||||||||||
||||情形。||||||||

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|-|
|报告期内使用募集资金3亿元购买七天通知存款，已收回本金和利息9万元。|

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高资金利用效率，公司于2018年1月31日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 6个月。2018年 2月 1日，公司自浙商银行账户转账提取 5,000万元，2018年2月2日，公司自浙江银行转账提取1,000万元，2018年2月2日，公司自交通银行账户转账提取6,000万元。
截止本报告日，以上款项均逾期未归还。
3、尚未使用的募集资金用途及去向
（1）截至本报告期末，共有 129,574,799.37元存放于三方/四方监管的募集资金专户内。
（2）公司分别于 2017年 6月 22日、2017年 6月 23日与浙商银行深圳分行签署了《借款合同》，借款金额合计 2亿元，期限为一年，由公司实际控制人陈乐伍先生、陈乐强先生、福建猛狮提供连带责任担保。2018年6月25日，浙商银行深圳分行在未经公司、福建猛狮及保荐机构同意且未告知上述各方的情况下，直接从福建猛狮募集资金账户划转62,949,270.69元。
（3）新华信托股份有限公司因与公司的信托贷款合同纠纷，向镇江经济开发区人民法院申请强制执行，2018年 8月 7日，镇江经济开发区人民法院直接通过“总对总”网络执行查控系统从公司在交通银行汕头龙湖支行开立的募集资金账户划扣2,208,541.08元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，公司无变更募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，募集资金使用存在未能按时归还暂时补充流动资金、被浙商银行深圳分行划扣、被镇江经济开发区人民法院划扣的情形，具体内容参见本意见“三之2、3”。
六、会计师对2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《广东猛狮新能源科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了“广会专字[2019]G19000850085号”《广东猛狮新能源科技股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况鉴证报告》，认为：
“猛狮科技董事会编制的《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了猛狮科技 2018年度募集资金实际存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金日记账，查阅了公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及会计师出具的鉴证报告，对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
猛狮科技在 2018年度存在未能按时归还临时补充流动资金的募集资金、募集资金被强制划转的情形。截至本核查意见出具日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金仍逾期未归还，同时被强制划转的募集资金仍未补足。上述事项如不能妥善解决，将可能影响募投项目“新能源汽车核心部件——锂电子电池生产项目”的实施，并对上市公司及其股东造成不利影响。募集资金账户被采取止付措施或冻结等异常情况未及时告知保荐机构，不符合三方及四方监管协议的约定；募集资金账户资金被第三方强制划转不符合《证券法》、《募集资金四方监管协议》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中有关募集资金使用的规定。后续公司应尽快归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，并补足被强制划转的募集资金，同时公司需进一步加强内部控制、公司治理、信息披露及募集资金管理和使用等上市公司持续
规范运作行为。
保荐机构将持续关注上述事项进展，并督促公司做好信息披露工作，尽快落实相关解决措施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
徐疆 李光增
中国中投证券有限责任公司年 月 日