安徽承义律师事务所
关于
安徽新力金融股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产之
标的资产过户情况
之
法律意见书
安徽承义律师事务所
中国.合肥市怀宁路200号置地广场栢悦中心大厦五楼 邮编: 230022电话(Tel):（0551）65609815 传真(Fax):（0551）65608051
安徽承义律师事务所
关于安徽新力金融股份有限公司发行股份及现金支付购买资产之标的资产过户情况之法律意见书
承义证字[2019]第108号
致：安徽新力金融股份有限公司
根据安徽新力金融股份有限公司(以下简称“新力金融”或“上市公司”)与安徽承义事务所(以下简称“本所”)签订的《聘请律师协议》，本所接受新力金融的委托，担任新力金融发行股份购及支付现金购买资产事项(以下简称“本次发行”、“本次交易)的专项法律顾问。
本所己就本次交易事项出具了《安徽承义律师事务所关于安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》、《安徽承义律师事务所关于安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》。
根据中国证监会核发的《关于核准安徽新力金融股份有限公司向王剑等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]300号），新力金融本次交易己经取得了中国证监会核准，本律师在进一步核查的基础上，就本次交易标的资产过户情况出具本法律意见书。
本所己严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对相关文件资料进行了必要及适当的核查，对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本律师依赖于有关政府部门、上市公司或其他有关机构出具的证明文件发表意见。
若无特别说明，本所在《安徽承义律师事务所关于安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》中声明的事项、释义等有关内容继续适用于本法律意见书。
本所及本律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前己经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供新力金融为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为新力金融实施本次交易所必备的法律文件，随同其他材料进行相关的信息披露。
基于上述，本律师现就本次交易的标的资产过户情况出具法律意见如下：
一、本次交易整体方案概述
根据新力金融第七届董事会第二十八次会议、第三十一次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过的本次交易方案、《资产购买协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》，以及新力金融第七届董事会第三十三次会议、第三十四次会议审议通过的调整方案，新力金融本次交易方案的主要内容如下：
新力金融拟通过发行股份及支付现金方式向王剑等 75名交易对方购买其合计持有手付通99.85%的股份。具体向交易对方发行股份及支付现金的情况如下：
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|序号|||股东名称||持股数量||股份比||交易对价||发行股份||现金支付数|
||||/姓名||（股）||例（%）||（元）||数（股）||（元）|
|作出业绩承诺的股东|1|王剑||8,578,512||40.3728||176,086,763.72||13,157,991||85,822,943.31||
||2|软银奥津||3,135,600||14.7570||64,362,870.43||4,691,171||32,181,435.21||
||3|陈劲行||976,896||4.5975||20,052,248.59||1,461,534||10,026,124.29||
||4|江旭文||782,016||3.6804||16,052,045.70||1,169,974||8,026,022.85||
||5|施小刚||645,120||3.0361||13,242,050.95||965,164||6,621,025.47||
||6|吴佳明||144,000||0.6777||2,955,814.95||215,438||1,477,907.47||
||7|贺新仁||107,136||0.5042||2,199,126.32||160,286||1,099,563.16||
||8|刘成||107,136||0.5042||2,199,126.32||160,286||1,099,563.16||

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||9|许明|107,136|0.5042|2,199,126.32|160,286|1,099,563.16|
||10|饶利俊|107,136|0.5042|2,199,126.32|160,286|1,099,563.16|
||11|何丹骏|76,032|0.3578|1,560,670.29|113,751|780,335.14|
||12|庞嘉雯|51,840|0.2440|1,064,093.38|77,557|532,046.69|
||13|兰志山|51,840|0.2440|1,064,093.38|77,557|532,046.69|
||14|董帆|51,840|0.2440|1,064,093.38|77,557|532,046.69|
||15|严彬华|46,080|0.2169|945,860.78|68,940|472,930.39|
||16|张伟军|23,040|0.1084|472,930.39|34,470|236,465.19|
||17|白云俊|23,040|0.1084|472,930.39|34,470|236,465.19|
||18|陈勇|23,040|0.1084|472,930.39|34,470|236,465.19|
||19|赖天文|23,040|0.1084|472,930.39|34,470|236,465.19|
||20|邝泽彬|11,520|0.0542|236,465.19|17,235|118,232.59|
||21|张捷|11,520|0.0542|236,465.19|17,235|118,232.59|
||22|陈图明|11,520|0.0542|236,465.19|17,235|118,232.59|
||23|黄文丽|9,216|0.0434|189,172.16|13,788|94,586.08|
|未作出业绩承诺的股东|1|陈大庆|1,725,600|8.1211|26,215,030.54|1,910,716|13,107,515.27|
||2|焦峰|1,443,120|6.7917|21,923,640.98|1,597,933|10,961,820.49|
||3|洪小华|768,000|3.6144|11,667,329.31|850,388|5,833,664.65|
||4|薛春|739,200|3.4789|11,229,804.46|818,498|5,614,902.23|
||5|周雪钦|216,720|1.0199|3,292,374.49|239,968|1,646,187.24|
||6|九州证券|176,640|0.8313|2,683,485.74|195,589|1,341,742.87|
||7|林克龙|168,960|0.7952|2,566,812.45|187,085|1,283,406.22|
||8|一兰云联|153,600|0.7229|2,333,465.86|170,077|1,166,732.93|
||9|杜鹤松|83,280|0.3939|1,265,176.02|92,213|632,588.01|
||10|龚荣仙|81,840|0.3852|1,243,299.78|90,619|621,649.89|
||11|曹冬|72,000|0.3389|1,093,812.12|79,723|546,906.06|
||12|李常高|70,800|0.3332|1,075,581.92|-|1,075,581.92|
||13|王振宏|49,920|0.2349|758,376.41|55,275|379,188.20|
||14|前海智熙|44,160|0.2078|670,871.43|48,897|335,435.71|
||15|王江|38,400|0.1807|583,366.46|42,519|291,683.23|
||16|客家金控|38,400|0.1807|583,366.46|42,519|291,683.23|
||17|董其炳|30,720|0.1446|466,693.18|-|466,693.18|
||18|方源|24,960|0.1175|379,188.20|-|379,188.20|
||19|鲁飞龙|20,400|0.0960|309,913.43|-|309,913.43|
||20|彭燕|18,000|0.0847|273,453.03|-|273,453.03|
||21|陆乃将|16,800|0.0791|255,222.83|-|255,222.83|
||22|余庆|9,600|0.0452|145,841.62|-|145,841.62|
||23|易仁杰|9,600|0.0452|145,841.62|-|145,841.62|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||24|欧阳玉葵|8,400|0.0395|127,611.42|-|127,611.42|
||25|张为民|7,680|0.0361|116,673.30|-|116,673.30|
||26|车志鸿|7,200|0.0339|109,381.22|-|109,381.22|
||27|徐绍元|6,000|0.0282|91,151.01|13,287|-|
||28|刘文涛|6,000|0.0282|91,151.01|-|91,151.01|
||29|孙明|6,000|0.0282|91,151.01|-|91,151.01|
||30|朱华茂|5,760|0.0271|87,504.97|-|87,504.97|
||31|杜剑峰|5,760|0.0271|87,504.97|-|87,504.97|
||32|朱翠|5,760|0.0271|87,504.97|-|87,504.97|
||33|商泽民|4,800|0.0226|72,920.81|-|72,920.81|
||34|刘孝元|4,800|0.0226|72,920.81|-|72,920.81|
||35|陆青|3,840|0.0181|58,336.65|-|58,336.65|
||36|易海波|3,600|0.0169|54,690.61|-|54,690.61|
||37|史伟民|3,600|0.0169|54,690.61|-|54,690.61|
||38|焦春梅|3,600|0.0169|54,690.61|-|54,690.61|
||39|张俊材|3,600|0.0169|54,690.61|7,972|-|
||40|丁欢|3,120|0.0147|47,398.53|-|47,398.53|
||41|邵希杰|2,400|0.0113|36,460.41|-|36,460.41|
||42|周夏敏|2,400|0.0113|36,460.41|-|36,460.41|
||43|中硕资产|2,400|0.0113|36,460.41|-|36,460.41|
||44|王岳林|2,160|0.0102|32,814.36|-|32,814.36|
||45|庄力|1,920|0.0090|29,168.32|-|29,168.32|
||46|郑昆石|1,920|0.0090|29,168.32|-|29,168.32|
||47|阮栩栩|1,920|0.0090|29,168.32|-|29,168.32|
||48|尤木春|1,200|0.0056|18,230.20|-|18,230.20|
||49|欧阳会胜|1,200|0.0056|18,230.20|-|18,230.20|
||50|刘敏|1,200|0.0056|18,230.20|-|18,230.20|
||51|徐国良|1,200|0.0056|18,230.20|-|18,230.20|
||52|前海中德鑫|1,200|0.0056|18,230.20|-|18,230.20|
|合计|||21,215,616|99.8464|402,880,173.13|29,364,429|201,440,086.56|

综上，本律师认为，本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。
二、本次交易的批准与授权
截至本法律意见出具之日，本次交易已取得以下批准和授权：
（一）省供销社的批准和授权
2018年 9月 10日，省供销社出具供发财[2018]106号《安徽省供销合作社
联合社关于安徽新力金融股份有限公司发行股份购买资产有关事项的批复》，批准本次交易方案。
（二）新力金融的批准和授权
（1）2018年 9月 11日，新力金融第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》等与本次交易相关的议案。公司独立董事就本次交易预案相关事项发表了独立意见，同意本次交易。
（2）2018年11月16日，新力金融第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与手付通部分股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>的议案》等与本次交易相关的议案。公司独立董事就本次交易的具体方案相关事项发表了独立意见，同意本次交易。
（3）2018年12月3日，新力金融2018年第五次临时股东大会审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》等议案。
（4）2019年 1月 16日，新力金融第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》、《关于公司与手付通部分股东签订附条件生效的的议案》。独立董事发表相关独立意见。
（5）2019年 2月 12日，新力金融第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于取消公司本次交易方案中有关募集配套资金的议案》、《关于取消募集配套资金不构成对公司本次交易方案的重大调整的议案》、《安徽新力金融股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）及其摘要的议案》。独立董事发表相关独立意见。
（三）交易对方的批准和授权
2018年8月15日-2018年8月28日，软银奥津等7名法人股东内部有权决策机构分别作出决议，同意本次交易所涉其持有的标的公司股份进行转让。
（四）中国证监会的核准
2019年 3月 6日，中国证监会出具《关于核准安徽新力金融股份有限公司向王剑等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]300号），核准本次交易。
综上，本律师认为，本次交易已依法取得必要的批准和授权，《资产购买协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》中约定的全部生效条件均已满足，本次交易可以实施。
三、标的资产交割的情况
根据深圳市市场监督管理局于2019年5月7日核发的统一社会信用代码为 91440300557188194J的《营业执照》、编号为 21902952896的《变更（备案）通知书》，王剑等 75名交易对方已按上市公司的要求将标的资产过户至新力金融名下并办理完毕工商变更登记手续，公司类型变更为有限责任公司（法人独资）。
综上，本律师认为，本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。
四、本次交易相关后续事项
根据本次交易方案及有关法律法规规定，截至本法律意见书出具之日，本次交易各方尚需履行的相关后续事项主要为：
（一）新力金融尚需按照《资产购买协议》及其补充协议的约定向交易对方发行股份，并就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及上海证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理
机关办理公司注册资本变更登记手续。
（二）新力金融依据《资产购买协议》的约定，尚需向部分交易对方支付本次交易的部分现金对价。
（三）新力金融尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。
（四）本次交易相关各方继续履行部分尚未届满的协议及承诺。
综上，本律师认为，截止本法律意见书出具之日，新力金融办理上述后续事项不存在实质性法律障碍。
五、结论性意见
综上所述，本律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次交易已经依法履行了必要的批准和授权，《资产购买协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》中约定的生效条件已得到满足，本次交易可以实施；本次交易标的资产的过户手续已办理完毕；相关交易各方尚需依照有关法律法规和规范性文件的规定和要求办理因本次交易涉及的新增股份登记、上市及工商变更备案等后续事项，在交易各方按照其签署的交易协议、相关承诺全面履行各自义务的情形下，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
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安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：夏旭东
胡鸿杰
年 月 日