用友网络科技股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
募集资金年度存放与实际使用情况专项报告
及专项鉴证报告
二零一五年十二月三十一日
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况专项报告 3 - 9
用友网络科技股份有限公司
2015年度募集资金年度存放与实际使用情况专项鉴证报告
安永华明(2016)专字第60469423_A01号用友网络科技股份有限公司董事会：
我们对后附的用友网络科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015年度的募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证业务。
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的要求》（证监公告[2012]44号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制上述募集资金使用情况报告，设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是用友网络科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金使用情况报告发表结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵循职业道德规范，计划和执行鉴证工作以对上述募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序，以获取有关募集资金存放与实际使用情况的报告金额和披露的证据。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司的上述募集资金使用情况报告已按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的要求》（证监公告[2012]44号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面反映了贵公司募集资金2015年度的存放与实际使用情况。
用友网络科技股份有限公司
2015年度募集资金年度存放与实际使用情况专项鉴证报告(续)
安永华明(2016)专字第60469423_A01号本专项报告仅供用友网络科技股份有限公司向上海证券交易所报告其 2015年度募集资金存放与实际使用情况之目的使用；未经我所书面同意，不得作其他用途使用。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 陈静
中国北京 中国注册会计师 杨景璐
二〇一六年三月十八日
用友网络科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，用友网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）特将2015年度募集资金的使用与管理情况报告如下
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2015年6月8日签发的证监许可[2015]1172号文《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，用友网络科技股份有限公司获准非公开发行不超过110,220,440股人民币普通股。截至2015年12月31日，本公司实际发行人民币普通股53,484,602股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币30.85元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币1,649,999,971.70元，扣除承销费用、保荐费用后的人民币1,616,999,971.70元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年8月18日分别存入本公司开立在北京银行展览路支行（账号：20000001770800006716417）、宁波银行北京分行（账号77010122000511967）、中信银行北京海淀支行（账号：8110701013200119045）、华夏银行北京媒体村支行（账号：10240000000241571）以及上海浦东发展银行北京金融街支行(以下简称“浦东银行北京金融街支行”)（账号：91060154700005117）的人民币账户中，存入金额分别为：
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|开户银行名称|银行账号|入账日期|金额（人民币元）|
|北京银行展览路支行|20000001770800006716417|2015/8/18|450,000,000.00|
|宁波银行北京分行|77010122000511967|2015/8/18|220,000,000.00|
|中信银行北京海淀支行|8110701013200119045|2015/8/18|346,999,971.70|
|华夏银行北京媒体村支行|10240000000241571|2015/8/18|300,000,000.00|
|浦发银行北京金融街支行|91060154700005117|2015/8/18|300,000,000.00|
|合计||1,616,999,971.70||

上述资金已经到位，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年8月18日出具了中喜验字（2015）第0365号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
此外，用友网络累计发生人民币 850,000.00元其他发行费用，上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及用友网络累积发生的其他发行费用后，净募集资金为人民币1,616,149,971.70元。
(二)2015年度募集资金的实际使用及结余情况
截至2015年12月31日止，本公司2015年度募集资金使用情况为：
单位：人民币元
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|时 间|募集资金专户发生情况||
|2015年8月18日募集资金专户余额|1,616,999,972||
|减：募集项目使用 (注1)||175,903,608|
|偿还银行贷款|300,000,000||
|购买理财产品|740,000,000||
|加：2015年度专户利息收入|2,545,545||
|截止2015年12月31日募集资金专户余额 (注2)|403,641,909||

注1、2015年12月1日至12月31日发生的“用友企业互联网服务项目”和“用友企业互联网公共服务平台项目”投入金额人民币76,379,225元尚未从募集资金专户中划入本公司自有账户。
注2、截止2015年12月31日因非公开发行发生的其他发行费用850,000元尚未从募集资金专户划入本公司自有账户。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
(二)募集资金专户存储情况
为便于募集资金项目管理，公司分别在北京银行展览路支行、宁波银行北京分行、中信银
行北京海淀支行、华夏银行北京媒体村支行以及浦发银行北京金融街支行设立了募集资金专户。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及其它有关法律的规定，2015年8月27日，
公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上述五家银行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》（详见公司公告编号：临2015-054）。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
截至2015年12月31日，公司募集资金专户的余额如下：
单位：人民币元
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|开户银行名称|银行账号|存放余额|
|北京银行展览路支行|20000001770800006716417|7,378,034|
|宁波银行北京分行|77010122000511967|160,645,674|
|中信银行北京海淀支行|8110701013200119045|84,934,393|
|华夏银行北京媒体村支行|10240000000241571|150,626,012|
|浦发银行北京金融街支行|91060154700005117|57,796|
|合计|403,641,909||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
截至2015年12月31日，公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
根据本公司第六届董事会2014年12月3日召开的2014年第八次会议及2014年12月19日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》及2015年5月8日召开的第六届董事会第十八次会议决议，在本次非公开发行募集资金到位前，本公司将自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至2015年8月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币153,649,288元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2015年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(五)节余募集资金使用情况
截至2015年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
(六)募集资金使用的其他情况
2015年9月21日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，在确保不影响募集资金投资项目
正常进行的前提下，公司决定使用不超过人民币11.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司已于2015年12月31日使用募集资金人民币740,000,000元受托认购如下理财产品：
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|银行名称|产品类型|认购日|起息日|到期日|收益率|理财本金（人民币元)|
|北京银行展览路支行|保本保证收益型理财|2015/9/24|2015/9/25|2016/3/24|3.30%|160,000,000|
|宁波银行北京分行|保本浮动收益型理财|2015/9/24|2015/9/24|2016/3/24|3.40%|60,000,000|
|中信银行北京海淀支行|保本浮动收益型理财|2015/9/24|2015/9/25|2016/3/24|3.25%|70,000,000|
|华夏银行北京媒体村支行|保本浮动收益型结构性存款|2015/9/24|2015/9/24|2016/3/24|3.20%|150,000,000|
|浦发银行北京金融街支行|保本保证收益型结构性存款|2015/9/24|2015/9/25|2016/3/25|3.50%|100,000,000|
|光大银行北京天宁寺支行|保本保证收益型结构性存款|2015/9/25|2015/9/25|2016/3/25|3.40%|100,000,000|
|北京银行展览路支行|保本保证收益型理财|2015/11/16|2015/11/16|2016/2/15|3.50%|100,000,000|
|合计||||||740,000,000|

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2015年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2015年 12月 31日，公司已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
六、董事会意见
本公司董事会认为，公司2015年非公开发行A股募集资金已足额到位，本公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定管理募集资金专项账户；以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及部分闲置资金购买理财产品等事项均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务；募集资金置换程序、金额准确、合法、有效。
附表：1、募集资金使用情况对照表
用友网络科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十八日
募集资金使用情况对照表
编制单位：用友网络科技股份有限公司 2015年度
单位：人民币元
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|募集资金总额||||1,616,149,972||本年度投入募集资金总额|||||552,282,833||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||552,282,833||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(注释1)|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|用友企业互联网服务项目|否|670,000,000|636,149,972|636,149,972|131,646,872|131,646,872|-504,503,100|20.7%||||否|
|用友企业互联网公共服务平台项目|否|380,000,000|380,000,000|380,000,000|120,635,961|120,635,961|-259,364,039|31.7%||||否|
|用友互联网金融数据服务平台项目|否|300,000,000|300,000,000|300,000,000|-|-|-300,000,000|0.0%||||否|
|偿还银行贷款|否|300,000,000|300,000,000|300,000,000|300,000,000|300,000,000|-|100.0%||||否|
|合计||1,650,000,000|1,616,149,972|1,616,149,972|552,282,833|552,282,833|-1,063,867,139|34.2%|||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见本报告三/(三）|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|详见本报告三/(六）|

注释1：本次发行募集资金净额1,616,149,971.70元，较原募集资金承诺投资总额减少33,850,028.30元，为此公司决定将用友企业互联网服务项目投资总额由670,000,000元调整为636,149,971.70元。