股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2014-059
江苏澳洋顺昌股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2014年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕55号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票66,666,666.00股，发行价为每股人民币 7.50元，共计募集资金499,999,995.00元，扣除承销和保荐费用13,200,000.00元后的募集资金为486,799,995.00元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2014年3月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 959,586.87元后，公司本次募集资金净额为 485,840,408.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》天健验〔2014〕6-12号。
（二）前次募集资金管理情况
公司在中国农业银行张家港塘市支行开设了募集资金专户，账号为10527501040012438，用于募集资金的存储和使用。鉴于本次募集资金投资项目之一LED外延片及芯片产业化项目（一期）的实施主体为公司全资控股的淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称“淮安光电”），公司以上述账户中的募集资金40,000.00万元对淮安光电进行增资。淮安光电在中国建设银行淮安市分行开设了募集资金专户，账号为32001728636059009876，用于募集资金的存储和使用。2014年 4月 3日，公司与兴业证券及中国农业银行张家港塘市支行，淮安光电与兴业证券及中国建设银行淮安市分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2014年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：人民币万元
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|银行账号|初始存放金额|2014年6月30日余额|
|10527501040012438|48,680.00|12.69|
|32001728636059009876||10,070.30|
||48,680.00|10,082.99|

二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
无前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集投资资金项目之一LED外延片及芯片产业化项目（一期）截至2014年6月30日已经投入30,033.21万元，占该项目募集资金投入总额的比例为75.08%。该项目按原计划有序投入，主要投资的 30台 MOCVD仍有 10台及部分配套设备未到位，整个项目将于2014年年底前建设完成。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2014年 4月 3日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以
募集资金置换先期投入的议案》，同意以 15,632.41万元募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金。同日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2014〕6-47号《江苏澳洋顺昌股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会以及保荐机构兴业证券均对本次募集资金置换发表了明确同意意见。上述资金已于2014年4月4日置换完毕。
（五）闲置募集资金情况说明
2014年 4月 3日召开的公司第三届董事会第九次会议及 4月 25日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及淮安光电在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金购买短期低风险保本理财产品。2014年 4月 3日，公司独立董事、监事会以及保荐机构兴业证券均对本次公司以闲置募集资金购买保本型理财产品的情况发表了明确同意意见。
淮安光电于2014年4月29日签订理财计划合同，使用闲置资金8,000万元认购广发银行淮安分行的理财产品，期限为持续运作无固定期限，前述款项已于 2014年 5月至 6月陆续归还至淮安光电在中国建设银行淮安市分行开立的 32001728636059009876募集资金专户；淮安光电于 2014年 4月 29日签订理财产品协议书，使用闲置资金 10,000万元认购中国建设银行江苏省分行的理财产品，期限为 49天，前述款项已于 2014年 6月 24日归还至淮安光电在中国建设银行淮安市分行开立的 32001728636059009876募集资金专户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目没有无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
LED外延片及芯片产业化项目（一期）截至2014年6月30日已经投入资金占募集资金投入总额的比例为75.08%。整个项目将于2014年年底前建设完成，
从而实现该项目的逐步达产。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏澳洋顺昌股份有限公司二〇一四年八月四日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2014年6月30日
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：48,584.04 已累计使用募集资金总额：38,617.25
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2014年1-6月：38,617.25
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|LED外延片及芯片产业化项目（一期）|LED外延片及芯片产业化项目（一期）|40,000.00|40,000.00|30,033.21|40,000.00|40,000.00|30,033.21|9,966.79|
|补充流动资金|补充流动资金|10,000.00|8,584.04[注]|8,584.04|10,000.00|8,584.04|8,584.04|0.00|

[注]：公司补充流动资金项目募集前后的承诺投资金额发生变化系公司本次募集资金净额不足所致。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年6月30日
编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年一期实际效益[注2]||||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2011年|2012年|2013年|2014年1-6月||
|LED 外延片及芯片产业化项目（一期）|[注1]|16,861.94|-|-286.61|186.38|1,428.89|1,328.66|
|补充流动资金|-|-|-|-|-|-|-|

[注1]：LED外延片及芯片产业化项目（一期）正按原计划有序投入，整个项目将于2014年12月31日建设完成，主要投资的30台MOCVD仍有10台及部分配套设备未到位，项目已经投入资金占募集资金投入总额的比例为75.08%，故未计算产能利用率；该项目已经建成的产能已经全部投产运行。
[注2]：实际效益为扣除非经常性损益后净利润；LED外延片及芯片产业化项目（一期）于2012年下半年开始建设，所以2011年未计算效益，2012年实际效益为下半年数据。