证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2014-028浙江康恩贝制药股份有限公司
前次非公开发行股票募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）2010年非公开发行股票
1.2010年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1345号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,780万股，发行价为每股人民币 15.21元，共计募集资金 42,283.80万元，坐扣承销和保荐费用 1,600.00万元后的募集资金为 40,683.80万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2010年 10月 21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 196.29万元后，公司本次募集资金净额为40,487.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕314号）。
2.2010年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2013年 12月 31日，本公司累计已使用募集资金 14,566.17万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,778.05万元。
截至2013年 12月 31日，募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金，其它募集资金24,699.39万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存于公司的银行账户，情况如下：
单位：人民币万元
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|2013年12月31日余额|
|中国建设银行吴山支行|33001616235050001237|40,683.80|595.06|
|中国工商银行兰溪支行|1208050009021013122||574.46|
|中国建设银行吴山支行|33001616235049000139||21,000.00|
|中信银行杭州分行|7331010182200114631||956.62|
|中国工商银行兰溪支行|1208050029200245654||1,573.24|
|||40,683.80|24,699.38|

（二）2012年非公开发行股票
1.2012年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1658号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 10,600万股，发行价为每股人民币7.56元，共计募集资金80,136.00万元，坐扣承销和保荐费用 1,100.00万元后的募集资金为 79,036.00万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2012年 12月 20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 274.20万元后，公司本次募集资金净额为78,761.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕411号）。
2.2012年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至2013年 12月 31日，本公司累计已使用募集资金65,309.44万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 742.93万元。
截至 2013年 12月 31日，募集资金中购买保本保证收益型理财产品的余额为6,000.00万元，募集资金中银行存款余额8,195.29万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。情况如下：
(1)募集资金在银行账户的存储情况
单位：人民币万元
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|2013年12月31日余额|
|渤海银行杭州分行|2000443517000450|79,036.00|154.85|

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|-|-|-|-|
|中国工商银行兰溪支行|1208050029200105568||908.79|
|宁波银行杭州分行|71010122001299571||1,338.01|
|宁波银行杭州分行|71010122001327396||1,000.00|
|浦发银行西湖支行|95040154700001299||102.19|
|浦发银行西湖支行|95040167320003374||501.16|
|浦发银行西湖支行|95040167320003382||501.16|
|浦发银行西湖支行|95040167320003399||1,002.31|
|浦发银行西湖支行|95040167320003403||1,002.31|
|浦发银行西湖支行|95040167320003411||1,002.31|
|招商银行杭州保俶支行|571900118410501||682.19|
|中信银行杭州分行|7331010182200143309||0.00|
|||79,036.00|8,195.28|

(2)募集资金购买理财产品的情况
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|产品类型|金额|成立日|到期日|期限|
|保本保证收益型|6,000万元|2013.3.12|2014.3.11|364天|

注：该理财产品已赎回。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
为应对问题胶囊事件，公司决定调整变更 2010年非公开发行募投项目——基本药物目录产品扩产技改项目的部分募集资金用途，通过对该募投项目建设方案的优化调整，将调整节约的部分募投资金4,000万元变更用于空心胶囊生产线建设。本次变更部分募集资金用途的事项已经2012年7月26日召开的公司第七届董事会第五次会议以及 2012年 8月 13日召开的公司 2012年第二次临时股东
大会审议通过。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1.基本药物目录产品扩产技改项目
截至 2013年 12月 31日累计投入募集资金 8,686.14万元，与承诺的23,487.51万元相差14,801.37万元。募集资金主要用于基本药物扩产配套项目、银杏叶制剂原料银杏叶植物提取项目、针剂生产线和固体制剂生产线以及新建综合制剂大楼等项目和相关配套设施的投入。该项目计划分两年建设，目前尚未全部建成。募集资金使用进度较发行方案中披露的用款计划进度有较大的差距的原因主要系：国家 2011年颁布了新的药品生产 GMP规范，公司对于项目设计、设备选型等方案需与新的GMP规范要求进行衔接，进而影响了项目进度；另外，因项目所在的公司位于兰溪生产厂区规划方案需进行优化，亦影响了项目进度。空心胶囊生产线项目由于国家相关部门对于新申请药用空心胶囊批准文号的审批趋严，该项目也未实施。
2.医疗营销网络及推广体系建设项目
截至2013年12月31日累计投入募集资金4,227.46万元，与承诺的9,000.00万元的投资金额相差 4,772.54万元。募集资金主要用于CRM（客户关系管理）系统及营销投入、基层医疗终端营销网络及推广、品牌和品类规划投入及唐敏 IV期临床投入等。该项目计划需要三年时间建设投入，目前投入处于第三年阶段。募集资金使用进度较发行方案中披露的用款计划进度还有较大的差距原因系：国家基本药物制度实施进度和药品招投标政策实施变化等影响了公司的办事处以及人员队伍建设、医疗推广体系建设进度。另外，CRM（客户关系管理）系统及营销项目还需根据形势进一步完善和优化也影响了进度。
3.银杏叶种植基地建设项目
截至 2013年 12月 31日累计投入 1,652.57万元，与承诺的 8,000.00万元的投资金额相差 6,347.43万元。募集资金主要用于种植基地的整地和修路、购买银杏树及种子、购买农药化肥和育苗等。该项目计划需要三年时间建设投入，目前处于第三年建设。募集资金使用进度较发行方案中披露的用款计划进度还有较大的差距原因为：2011年至 2013年兰溪当地出现罕见洪涝和近年来持续高温气候等对银杏树种苗基地和种苗移栽造成不利影响，使在兰溪推广银杏苗种植面积没有达到预期，造成银杏叶烘干厂及仓库、科研办公楼等配套设施建设项目的投资进度相应延缓；同时公司对土地租金支付方式进行了优化调整，从而影响项目和资金投入进度。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五)闲置募集资金情况说明
1.临时将闲置募集资金用于其他用途
(1)2010年非公开发行股票募集资金临时将闲置募集资金用于其他用途
根据公司2009年第五次临时股东大会决议及公司2010年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，经 2010年 11月 15日召开的公司六届董事会第九次会议审议通过，公司在保障募集资金使用计划的前提下，安排不超过 2010年非公开发行募集资金的10%的闲置募集资金计4,000万元暂作短期流动资金周转使用，期限至2011年5月15日止。该暂作短期流动资金周转使用的4,000万闲置募集资金已于2011年5月10日全部按期归还募集资金专用账户。
根据公司2010年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，经2011年5月10日召开的公司七届董事会2011年第二次临时会议审议通过，公司在保障募集资金使用计划的前提下，继续安排不超过2010年非公开发行募集资金的10%的闲置募集资金计4,000万元暂作短期流动资金周转使用，期限至2011年11月10日止。该暂作短期流动资金周转使用的4,000万闲置募集资金已于2011年11月3日全部按期归还募集资金专用账户。
根据公司2010年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，经2011年11月4日召开的公司第七届董事会2011年第五次临时会议审议通过，公司在保障募集资金使用计划的前提下，继续安排不超过本次非公开发行募集资金的10%的闲置募集资金计 4,000万元暂作短期流动资金周转使用，期限至 2012年 5月 4日止。该暂作短期流动资金周转使用的 4,000万闲置募集资金已于 2012年 4月20日全部按期归还募集资金专用账户。
根据公司2010年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，经2012年4月24日召开的公司第七届董事会2012年第二次临时会议审议通过，公司在保障募集资金使用计划的前提下，继续安排不超过本次非公开发行募集资金的10%的闲置募集资金计4,000万元暂作短期流动资金周转使用，期限至2012年10月23日止。该暂作短期流动资金周转使用的4,000万闲置募集资金已于2012年10月15日全部按期归还募集资金专用账户。
经2012年10月18日公司董事会七届2012年第八次临时会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元，使用期限不超过6个月，自 2012年 10月 18日起至 2013年 4月 17日止。该暂作短期流动资金周转使用
的4,000万闲置募集资金已于2013年4月1日全部按期归还募集资金专用账户。
经2013年4月3日公司董事会七届2013年第四次临时会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元，使用期限不超过1年，自2013年4月3日起至2014年4月2日止。该暂作短期流动资金周转使用的4,000万闲置募集资金已于2014年4月2日全部按期归还募集资金专用账户。
(2)2012年非公开发行股票募集资金临时将闲置募集资金用于其他用途
经2013年2月28日公司七届董事会2013年第三次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定,在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公司对最高额度不超过 25,000万元(含 25,000万元)部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品。截至 2013年 12月31日，公司共计买入6,000万的保本保收益性理财产品。
2.未使用的前次募集资金
(1)未使用的2010年非公开发行股票的募集资金
截至 2013年 12月 31日，公司尚未使用 2010年非公开发行股票募集资金25,921.34万元（不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占该次募集资金总额的64.02%。
2014年4月4日，公司第七届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于变更部分 2010年非公开发行募集资金用途暨用于受让贵州拜特制药有限公司股权的议案》，根据各募集资金投资项目的投资进度，并结合长远发展规划以及本次收购贵州拜特制药有限公司股权等相关实际情况，公司对各募集资金投资项目的投资计划进行了重新评估，拟对募集资金投资项目进行调整。调整后，预计将节余募集资金13,000万元以及募集资金利息2,350万元，合计15,350万元用于收购贵州拜特制药有限公司51%的股权。
上述变更事项尚需公司股东大会审议通过。除上述需股东大会审议的变更募集资金15,350万元之外，剩余资金仍计划用于公司的三个募投项目。
(2)未使用的2012年非公开发行股票的募集资金
截至 2013年 12月 31日，公司尚未使用 2012年非公开发行股票募集资金13,452.36万元（不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占该次募集资金总额的17.08%，剩余资金仍计划用于补充公司的流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2010年公司非公开发行股票募集资金投资项目均处在投入建设期，尚未产生效益。
(二)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
五、其他差异说明
(一)将公司前次募集资金实际使用情况与本公司 2011年度专项报告披露的有关内容做逐项对照，发现如下差异：
单位：人民币万元
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|投资金额|2011年度专项报告|2011年度实际使用情况|差异金额|
|2,664.43|2,664.43|1,431.72|1,232.71|
|2,664.43|2,664.43|1,431.72|1,232.71|

(二)将公司前次募集资金实际使用情况与本公司2012年1-6月专项报告披露的有关内容做逐项对照，发现如下差异：
单位：人民币万元
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|2012年1-6月投资金额|2012年1-6月专项报告|2012年1-6月实际使用情况|差异金额|
|1,410.97|1,410.97|2,539.49|-1,128.52|

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|-|-|-|-|
|1,882.47|1,882.47|1,892.46|-9.99|
|661.01|661.01|677．73|-16.72|
|3,954.45|3,954.45|5,109.68|-1,155.23|

除上述差异外，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。
附件：1．2010年募集资金使用情况对照表
2．2012年募集资金使用情况对照表
浙江康恩贝制药股份有限公司
二〇一四年四月八日
附件1
2010年募集资金使用情况对照表
截至2013年12月31日
编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：40,487.51 已累计使用募集资金总额：14,566.17
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：4,000.00
2010年：397.40
变更用途的募集资金总额比例：9.88% 2011年：2,079.43
2012年：6,191.50
2013年：5,897.84
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|基本药物目录产品扩产技改项目|基本药物目录产品扩产技改项目|24,500.00|19,487.51|19,487.51|24,500.00|19,487.51|8,686.14|-10,801.37|
||空心胶囊生产线||4,000.00|4,000.00||4,000.00||-4,000.00|
|医疗营销网络及推广体系建设项目|医疗营销网络及推广体系建设项目|9,100.00|9,000.00|9,000.00|9,100.00|9,000.00|4,227.46|-4,772.54|
|银杏叶种植基地建设项目|银杏叶种植基地建设项目|8,700.00|8,000.00|8,000.00|8,700.00|8,000.00|1,652.57|-6,347.43|

附件2
2012年募集资金使用情况对照表
截至2013年12月31日
编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：78,761.80 已累计使用募集资金总额：65,309.44
各年度使用募集资金总额：2013年：65,309.44
变更用途的募集资金总额：0
变更用途的募集资金总额比例：0
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|补充公司营运资金|补充公司营运资金|78,761.80|78,761.80|78,761.80|78,761.80|78,761.80|65,309.44|-13,452.36|