国金证券股份有限公司
关于山东威达机械股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对山东威达2014年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
（一）与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用、项目建设情况以及投产项目效益情况；
（二）查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账、款项支付的原始凭证以及投产项目的销售合同，并现场观察募集资金投资项目的建设情况；
（三）审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度。
二、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]386号”文核准，山东威达于2014年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票125,984,251股，发行价为每股人民币6.35元，募集资金总额799,999,993.85元，扣除承销和保荐费用22,999,999.85元后的募集资金为776,999,994.00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2014年 6月 6日汇入公司募集资金专户。另减除律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用650,000.00元后，公司本次募集资金净额为776,349,994.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2013XAA4044号验资报告审验。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2014年12月31日，山东威达累计使用募集资金32,831.73万元，其中
21,416.85万元募集资金用于置换已预先投入募投项目的自筹资金，11,414.88万元募集资金用于募投项目支出。
截止 2014年 12月 31日，除使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计35,000.00万元外，山东威达募集资金专户余额共计为10,104.12万元（含利息收入及理财收益），具体情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额|
|1|2014年1月1日募集资金余额|0.00|
|2|本年募集资金金额|776,349,994.00|
|3|减：募投项目进度款|328,317,268.85|
|4|减：闲置募集资金投资理财支出|350,000,000.00|
|5|加：闲置募集资金投资理财收益|1,260,273.97|
|6|加：利息收入扣除手续费净额|1,748,239.40|
|7|2014年12月31日募集资金余额|101,041,238.52|

三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定《山东威达机械股份有限公司募集资金管理制度》，并经2013年9月13日召开2013年第五次临时股东大会审议通过。
根据《山东威达机械股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金进行了专户存储，并于 2014年 6月和 7月与保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行、威海市商业银行股份有限公司文登支行、交通银行股份有限公司威海文登支行、威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行、中国民生银行股份有限公司威海分行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014年 12月 31日，扣除闲置募资金用于购买理财产品的
350,000,000.00元，公司尚未使用的募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|开户银行|开户单位|银行账号|余额||||
||||募集资金|利息净收入|理财收益|合计|
|中信银行文登支行|山东威达机械股份有限公司|7373210182600051917|6,999,994.00|98,590.60|-|7,098,584.60|
|威海市商业银行文登支行|山东威达机械股份有限公司|88900201090000000331|40,000,000.00|149,737.60|-|40,149,737.60|
|交通银行威海文登支行|山东威达机械股份有限公司|401006009018010158177|29,350,000.00|1,116,576.62|1,260,273.97|31,726,850.59|
|民生银行威海分行|上海拜骋电器有限公司|691239337|3,109,185.80|32,339.96|-|3,141,525.76|
|威海市商业银行济南章丘支行|济南第一机床有限公司|09723201010000000086|18,573,545.35|350,994.62|-|18,924,539.97|
|合计|-|-|98,032,725.15|1,748,239.40|1,260,273.97|101,041,238.52|

（三）募集资金购买理财产品情况
截止2014年12月31日，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|理财产品|期限|起止日期|金额（万元）|资金性质|
|1|威海市商业银行股份有限公司|机构特约（2014）06期|339天|2014年7月15日-2015年6月19日|6,000.00|募集项目资金|
|2|威海市商业银行股份有限公司|机构特约（2014）07期|336天|2014年7月18日-2015年6月19日|4,000.00|募集项目资金|
|3|中信银行股份有限公司威海文登支行|信赢系列（对公）步步高升3号|工作日实时赎回|2014年7月23日-赎回时|5,000.00|募集项目资金|
|4|威海市商业银行股份有限公司|机构特约（2014）08期|317天|2014年7月22日-2015年6月4日|10,000.00|募集项目资金|
|5|交通银行股份有限公司威海文登支行|蕴通财富·日增利149天|149天|2014年10月27日-2015年3月25日|10,000.00|募集项目资金|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|-|-|35,000.00|-|

注：2014年度，公司累积收到闲置募集资金理财产品收益126.03万元。
四、2014年度募集资金实际使用情况
2014年度募集资金实际使用情况对照表
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||776,349,994.00|||||328,317,268.85||||
|募集资金总额||||本年度投入募集资金总额|||||||
|||0|||||328,317,268.85||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||||||
|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更项|||||截至期末投资||||项目可行性|
|承诺投资项目和超募||募集资金承|调整后投资||截至期末累计投入||项目达到预定可使|本年度实现|是否达到预||
||目（含部分变|||本年度投入金额||进度（%）||||是否发生重|
|资金投向||诺投资总额|总额（1）||金额(2)||用状态日期|的效益|计效益||
||更）|||||(3)＝(2)/(1)||||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|中高档数控机床创新|否|70,000万|70,000万|281,426,454.65|281,426,454.65|40.20|2015年12月31日|无|-|否|
|能力及产业化建设项|||||||||||
|目（一期）|||||||||||
|大功率直流调速系列|否|7,635万|7,635万|46,890,814.20|46,890,814.20|61.42|2015年12月31日|无|-|否|
|电动工具开关技改及|||||||||||
|生产建设项目|||||||||||
||-|77,635万|77,635万|328,317,268.85|328,317,268.85|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||-||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
|||-|0|0|0|0|-|-|0|-|-|
||超募资金投向小计|||||||||||
|||-|77,635万|77,635万|328,317,268.85|328,317,268.85|-|-|0|-|-|
||合计|||||||||||
|||||不适用。||||||||
||未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||||||||
|||||无||||||||
||项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||
|||||无超募资金||||||||
||超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||||||||
|||||无||||||||
||募集资金投资项目实施地点变更情况|||||||||||
|||||无||||||||
||募集资金投资项目实施方式调整情况|||||||||||
|||||非公开发行募集资金到位前，公司自筹资金预先投入 21,416.85万元。经公司于2014年6月23日召开的第六届董事会第十六次临时会议审议通过，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 214,168,501.55 元。公司截止 2014 年 12 月31日完成募集资金置换214,168,501.55元。||||||||
||募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||||||
|||||无||||||||
||用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||||||||
|||||项目尚未完成||||||||
||项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||||||||
|||||专户活期存款，购买低风险理财产品，用于后续项目支出||||||||
||尚未使用的募集资金用途及去向|||||||||||
|||||本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。||||||||
||募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||||||||||

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2014XAA3031-3号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为“山东威达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制，在所有重大方面如实反映了山东威达公司2014年度募集资金的实际存放与使用情况。”
八、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：2014年度，山东威达能够按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法规和制度要求管理和使用首次公开发行股票募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对山东威达董事会出具的《山东威达机械股份有限公司关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
杨利国______________ 杨路______________
国金证券股份有限公司年月日