乐普（北京）医疗器械股份有限公司
截至2014年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 953号《关于核准乐普（北京）医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司委托主承销商信达证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股（每股面值1元），发行价格为每股29元，本次发行募集资金总额 118,900.00万元，扣减承销费用和保荐费用3,410.30万元后，其余募集资金由主承销商（保荐人）信达证券股份有限公司于2009年9月30日划入公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行开立的募集资金专用账户（账号为0200048929200067720），在扣减其余发行费用1,538.39万元后,公司实际募集资金净额为人民币113,951.31万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务有限公司予以验证，并出具大信验字[2009]第1-0028号《验资报告》。
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。本公司对募集资金实行专户储蓄，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
本公司与保荐机构信达证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、中信银行股份有限公司北京海淀支行、中国民生银行股份有限公司北京首体支行分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
报告期内，本公司、信达证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。
截至2014年12月31日止，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金104，614.42万元，将剩余的募集资金10,290.79万元（含利息）全部用于永久性
补偿流动资金。
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式中国工商银行股
份有限公司北京 0200048929200067720 439,255,621.00 551,044.53活期存款昌平支行
中信银行股份有
限公司北京海淀 7111510182600156751 196,380,000.00 - 已销户
支行
中国民生银行股
份有限公司北京 0113014170013968 502,877,500.00 4,037.45活期存款首体支行
中信银行股份有
限公司北京海淀 7111510182600160767 1,000,000.00 17.48活期存款支行
合 计 1,139,513,121.00 555,099.46
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
本公司前次募集资金实际使用情况对照表见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2014年12月31日止，本公司前期募集资金未发生实际投资项目变更的情况。
(三)超募资金使用情况说明
本公司首次公开发行股票募集资金总额118,900.00万元，扣除各项发行费用4,948.69万元，实际募集资金净额为113,951.31万元。前次募集资金原拟投资项目总额为51,673.00万元，超募金额为62,278.31万元。
1、2010年2月6日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了第一批超募资金使用计划，用超募资金17,860.00万元投入核心产品国内外营销网络项目；截止2013年12月29日，该项目已在上海、济南等城市建立营销分部，完成模拟培训中心建设，完成订单物流及信息管理系统建设，达到项目建设目标。项目计划投入资金17,860.00万元，实际使用资金9,455.40万元，节余资金8,404.60万元。
2、2010年4月20日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了第二批超募
资金使用计划，用超募资金2,268.00万元投入并购乐普（北京）医疗装备有限公司（原北京卫金帆医学技术发展有限公司）的项目，该项目资金已全部投入使用。
3、2010年 11月 19日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了第三批超募资金使用计划，用超募资金 15,000.00万元投入收购北京思达医用装置有限公司的项目，该项目资金已全部投入使用。
4、2011年 4月 25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了第四批超募资金使用计划，用超募资金2,300.00万元增资全资子公司北京思达医用装置有限公司的项目，该项目资金已全部投入使用。
5、2011年 4月 25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了第四批超募资金使用计划，用超募资金3,000.00万元增资全资子公司乐普（北京）医疗装备有限公司（原北京卫金帆医学技术发展有限公司）的项目，该项目资金已全部投入使用。
6、2011年10月21日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了第五批超募资金使用计划，用超募资金9,900.00万元增资全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司的项目，该项目资金已全部投入使用。
7、2012年 11月 16日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了第六批超募资金使用计划，用超募资金 11,328.90万元收购陕西秦明医学仪器股份有限公司44.64%的股份，该项目资金已全部投入使用。
8、2013年 6月 21日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了使用 39,000.00万元收购河南新帅克制药股份有限公司60.00%股份的资金使用计划，其中自有资金19,000万元，募集资金20,000.00万元（含超募资金621.41万元）。
该项目资金已全部投入使用。
9、2013年12月30日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金账户的余额 10,290.79万元（含利息）全部用于永久性补充流动资金。独立董事亦发表了明确的同意意见。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2014年12月31日止，本公司前次募集资金项目无对外转让或置换情况。
(五)暂时闲置募集资金使用情况
截至2014年12月31日止，本公司无暂时闲置募集资金使用情况。
(六)结余募集资金的说明
截至 2014年 12月 31日止，前次募集资金余额为零。目前，账户上的余额555,099.46元（含利息）系公司自有资金余额。
2013年12月31日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金账户的余额10,290.79万元（含利息）全部用于永久性补充流动资金。独立董事亦发表了明确的同意意见。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况的计算口径、计算方法与承诺效益口径、计算方法一致，对照表详见本报告附件 2.
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
1、根据“介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目”的可研报告，该项目总投资为7,638.00万元，建设期两年，项目投资现金流计算期为12年，100%达产后预计项目投资财务税后内部收益率为23.20%，按照与可研报告同口径计算方式，该项目财务税后内部收益率为18.60%，该项目的税后净现金流入系按照净利润扣除项目计算期间实际投资支出、折旧、摊销额等计算得出，该项目由于市场环境变化，相关产品实际产销量未达到预期，未达到预期收益；
2、本公司以 22,088.73万元的对价收购秦明医学98.54%的股权，其中通过自有资金 4,810.00万元，募集资金 5,949.83万元，超募资金 11,328.90万元。根据评估报告列示的盈利预测数据，该公司 2013-2014年度累计净利润为 3,934.22万元，秦明医学2013-2014年度实际实现净利润3,614.88万元，实现预计效益的91.88%；
3、本公司使用1.5亿元的超募资金收购北京思达100%的股权，根据该项目评估报告，2010年-2014年度累计可实现净利润合计 6,890.39万元。该项目2010年-2014年度共实现净利润4,241.59万元（不含注10中所述项目实现的效益），未达到预计效益，主要原因为外科心脏瓣膜市场近几年增速未及预期，使得公司
在生产产能建设达标后实际产销量未及预期。
4、根据公司“使用超募资金增资全资子公司北京思达医用装置有限公司用于新建年产1.5万枚GK系列人工心脏瓣膜生产基地可行性研究报告”，该项目预计2012-2014年累计可实现效益1,710.00万元，本项目2012-2014年度累计已实现净利润 634.70万元，未达到预计效益，主要原因为外科心脏瓣膜市场近几年增速未及预期，使得公司在生产产能建设达标后实际产销量未及预期。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金中不涉及资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。
附件1、前次募集资金使用情况对照表
附件2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
乐普（北京）医疗器械股份有限公司二〇一五年三月三十日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资||最近三年一期实际效益||||||
|||||||||截止日累计|是否达到预计|
|||项目累计产|承诺效益|||||||
|序||||||||实现效益|效益|
||项目名称|能利用率||2012年度|2013年度|2014年度||||
|号||||||||||
||心血管药物支架及输送系统生产|||||||||
|1||95.58%|项目投资财务税后内部收益率为58.7%|9,304.00|7,166.53|7,706.35||36,995.88|是（注1、注3）|
||线技术改造建设项目|||||||||
|2|产品研发工程中心建设项目|不适用|不适用||||||不适用|
||介入导管扩产及技术改造建设项|||||||||
|3||63.17%|项目投资财务税后内部收益率为26.5%|382.35|217.31|695.92||1,295.58|是（注1、注4）|
||目|||||||||
||介入导丝及鞘管产业化技术改造|||||||||
|4||51.75%|项目投资财务税后内部收益率为23.2%|107.6|140.56|627.42||875.58|否（注5）|
||建设项目|||||||||
||使用募集资金节余资金进一步收|||||||||
||||根据评估报告预计 2013-2014 年度|||||||
|5|购陕西秦明医学仪器股份有限公|不适用|||356.57|505.77||862.34|否（注6）|
||||累计净利润为3934.22万元|||||||
||司小股东股份|||||||||
||||根据评估报告预计 2013-2014 年度|||||||
|6|收购新帅克公司60%股权项目|不适用|||334.97|1,516.6|1|1,851.58|是（注7）|
||||实现净利润8,978.89万|||||||
||承诺投资项目小计|||9,793.95|8,215.94|11,052.07||41,880.96||
|1|国内外营销网络建设项目|不适用|不适用||||||不适用|
||收购金帆新天地公司持有乐普装||根 据 可 行 性 研 究 报 告 预 计|||||||
|2||不适用||166|813.38|140.73||1,780.90|是（注1、注8）|
||备（原名：卫金帆）63.15%股权||2011-2014 年累计可实现效益|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||3,580.18万元||||||
||补充乐普装备（原名：卫金帆）||||||||
|3||不适用|不适用|||||不适用|
||生产与研发所需流动资金项目||||||||
||||根据评估报告预计2010年-2014年||||||
|4|收购思达医用100%股权项目|不适用||869.20|846.34|896.79|4,241.59|否（注9）|
||||产生效益6,890.39万元||||||
||||根 据 可 行 性 研 究 报 告 预 计||||||
||增资思达医用用于生产产能建设||||||||
|5||不适用|2012-2014 年累计可实现效益|86.80|140.41|407.49|634.70|否（注10）|
||项目||||||||
||||1,710.00万元||||||
||增资上海形状用于生产产能建设||||||||
|6||不适用|不适用|||||不适用（注11）|
||项目||||||||
||控股收购秦明医学44.64%股权||根据评估报告预计 2013-2014 年度||||||
|7||不适用|||678.87|962.91|1,641.78|否（注6）|
||项目||累计净利润为3934.22万元||||||
||||根据评估报告预计 2013-2014 年度||||||
|8|收购新帅克公司60%股权项目|不适用|||14.75|66.76|81.51|是（注7）|
||||实现净利润8,978.89万||||||
|9|补偿流动资金|不适用|不适用||||||
||超募资金投向小计|||1,122.00|2,493.75|2,474.68|8,380.48||

注1：《心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目》于2011年6月30日全面建设完成，已形成药物支架及输送系统年产17万支的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金19,234.00万元，实际使用资金10,514.00万元（含铺底流动资金），结余资金8,720.00万元。资金出现结余的原因是：公司优化工艺流程，调整设备配置，因此减少了相应的投资。
注2：《产品研发工程中心建设项目》于2012年6月30日全面建设完成，已建成支架、导丝、导管与辅助器械三条试制生产线和药物释放分析、理化检测分析、生化分析等共六大实验室，达到项目建设目标；项目计划投入资金6,641.00万元，实际使用资金5,999.03万元，结余资金641.97万元。资
金出现结余的原因是：公司通过优化科研方法和产品试制工艺、加大设备国产化及自主开发比例、合理控制装修成本等措施，节约了项目相应的投资。
注3：《介入导管扩产及技术改造建设项目》于2012年6月30日全面建设完成，已形成 PTCA球囊扩张导管年产10万套、药物中心静脉导管年产 15万套和造影导管年产 65万套的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金 18,160.00万元，实际使用资金 9,761.33万元（含铺底流动资金），结余资金 8,398.67万元。资金出现结余的原因是：公司通过优化工艺流程、加大设备国产化及自主开发比例、合理控制装修成本等措施，节约了项目相应的投资。
注4：《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》于2012年6月30日全面建设完成，已形成 PTCA导丝年产12万支和鞘管年产45万支的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金7,638.00万元，实际使用资金4,399.93万元（含铺底流动资金），结余资金3,238.07万元。资金出现结余的原因是：公司通过优化工艺流程、加大设备国产化及自主开发比例，节约了项目相应的投资。
注5：公司使用募集资金项目结余资金投资“进一步收购陕西秦明医学仪器股份有限公司小股东股份”项目 5,949.83万元、“收购新帅克公司60%股权项目”14,116.59万元。，合计20,066.42万元。
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资||最近三年一期实际效益||||截止日||
||||||||||是否达到预计|
|||项目累计产|承诺效益|||||累计实现||
||||||||||效益|
|序号|项目名称|能利用率||2012年度|2013年度|2014年度||效益||
||心血管药物支架及输送系统生产线||项目投资财务税后内部收益率为|||||||
|1||95.58%||9,304.00|7,166.53|7,706.35||36,995.88|是（注1、注3）|
||技术改造建设项目||58.7%|||||||
|2|产品研发工程中心建设项目|不适用|不适用||||||不适用|
||||项目投资财务税后内部收益率为|||||||
|3|介入导管扩产及技术改造建设项目|63.17%||382.35|217.31|695.92||1,295.58|是（注1、注4）|
||||26.5%|||||||
||介入导丝及鞘管产业化技术改造建||项目投资财务税后内部收益率为|||||||
|4||51.75%||107.6|140.56|627.42||875.58|否（注5）|
||设项目||23.2%|||||||
||使用募集资金节余资金进一步收购|||||||||
||||根据评估报告预计2013-2014年度|||||||
|5|陕西秦明医学仪器股份有限公司小|不适用|||356.57|505.77||862.34|否（注6）|
||||累计净利润为3934.22万元|||||||
||股东股份|||||||||
||||根据评估报告预计2013-2014年度|||||||
|6|收购新帅克公司60%股权项目|不适用|||334.97|1,516.6|1|1,851.58|是（注7）|
||||实现净利润8,978.89万|||||||
||承诺投资项目小计|||9,793.95|8,215.94|11,052.07||41,880.96||
|1|国内外营销网络建设项目|不适用|不适用||||||不适用|
||收购金帆新天地公司持有乐普装备||根 据 可 行 性 研 究 报 告 预 计|||||||
|2||不适用||166|813.38|140.73||1,780.90|是（注1、注8）|
||（原名：卫金帆）63.15%股权项目||2011-2014 年累计可实现效益|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||3,580.18万元|||||||
||补充乐普装备（原名：卫金帆）生|||||||||
|3||不适用|不适用|||||不适用||
||产与研发所需流动资金项目|||||||||
||||根据评估报告预计2010年-2014年|||||||
|4|收购思达医用100%股权项目|不适用||869.20|846.34|896.79|4,241.59|否（注9）||
||||产生效益6,890.39万元|||||||
||||根 据 可 行 性 研 究 报 告 预 计|||||||
||增资思达医用用于生产产能建设项|||||||||
|5||不适用|2012-2014 年累计可实现效益|86.80|140.41|407.49|634.70|否（注10）||
||目|||||||||
||||1,710.00万元|||||||
||增资上海形状用于生产产能建设项|||||||||
|6||不适用|不适用|||||不适用（注11|）|
||目|||||||||
||||根据评估报告预计2013-2014年度|||||||
|7|控股收购秦明医学44.64%股权项目|不适用|||678.87|962.91|1,641.78|否（注6）||
||||累计净利润为3934.22万元|||||||
||||根据评估报告预计2013-2014年度|||||||
|8|收购新帅克公司60%股权项目|不适用|||14.75|66.76|81.51|是（注7）||
||||实现净利润8,978.89万|||||||
|9|补偿流动资金|不适用|不适用|||||||
||超募资金投向小计|||1,122.00|2,493.75|2,474.68|8,380.48|||

注1：受公司的营销策略影响，公司存在导管与支架产品配套销售的情形，相关产品收入在财务核算体系下大部分体现在支架及输送系统的销售收入中，为保持上述项目与可研报告对比口径一致，本次效益对比将“介入导管扩产及技术改造建设项目”按照销售数量和正常售价进行还原，经过上述还原后，“介入导管扩产及技术改造建设项目”2011年至2014年度累计已实现净利润7,059.00万元；本公司之子公司乐普装备公司作为公司新型介入诊疗业务的基地，其拉动的耗材销售利润亦体现在母公司账面，为保持上述项目与可研报告对比口径一致，将“收购金帆新天地公司持有乐普装备（原名：卫金帆）63.15%股权项目”带动的耗材销售利润体现在母公司部分还原至该项目，经过上述还原后，“收购金帆新天地公司持有乐普装备（原名：卫金帆）63.15%股权项
目”2010年至2014年度累计已实现净利润6,608.30万元；将“心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目”剔除上述两项因素影响后实现的净利润作为该项目本身已实现净利润，为保持上述项目与可研报告对比口径一致，经过上述还原后，“心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目”2011年至2014年度累计已实现净利润26,405.07万元。
注2：上表中，“使用募集资金节余资金进一步收购陕西秦明医学仪器股份有限公司小股东股份项目”、“收购新帅克公司60%股权项目”、“控股收购秦明医学44.64%股权项目”、“收购金帆新天地公司持有乐普装备（原名：卫金帆）63.15%股权项目”四个项目列示的实际效益金额为根据使用募集资金和超募资金的额度占总投资额的比重、相应持股比例、合并报表期间等因素计算得到的净利润。
注3：根据“心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目”的可研报告，该项目总投资为19,234万元，建设期为3年，项目投资现金流计算期为 12年，100%达产后预计项目投资财务税后内部收益率为58.7%，按照与可研报告同口径计算方式，该项目财务税后内部收益率为107.9%，已达到预期效益。该项目的税后净现金流入系按照注1所述还原后的净利润扣除项目计算期间实际投资支出、折旧、摊销额等计算得出，已达到预期效益。
注4：根据“介入导管扩产及技术改造建设项目”的可研报告，该项目总投资为 18,160.00万元，建设期两年，项目投资现金流计算期为 12年，100%达产后预计项目投资财务税后内部收益率为26.5%，按照与可研报告同口径计算方式，该项目财务税后内部收益率为27.70%，已达到预期效益。该项目的税后净现金流入系按照注1所述还原后的净利润扣除项目计算期间实际投资支出、折旧、摊销额等计算得出，已达到预期效益。
注5：根据“介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目”的可研报告，该项目总投资为 7,638.00万元，建设期两年，项目投资现金流计算期为 12年，100%达产后预计项目投资财务税后内部收益率为23.20%，按照与可研报告同口径计算方式，该项目财务税后内部收益率为18.60%，该项目由于市场环境变化，相关产品实际产销量未达到预期，未达到预期收益。该项目的税后净现金流入系按照净利润扣除项目计算期间实际投资支出、折旧、摊销额等计算得出。
注6：本公司以 22,088.73万元的对价收购秦明医学98.54%的股权，其中通过自有资金 4,810.00万元，募集资金 5,949.83万元，超募资金 11,328.90 11
万元。根据评估报告列示的盈利预测数据，该公司2013-2014年度累计净利润为3,934.22万元，秦明医学2013-2014年度实际实现净利润3,614.88万元，实现预计效益的91.88%。
注7：本公司以3.9亿元的对价收购新帅克公司（现更名为“乐普药业股份有限公司”）60%的股权，其中自有资金24,262.00万元，节余募集资金14,116.59万元，超募资金621.41万元，根据评估报告列示的盈利预测数据，该公司2013-2014年度累计净利润为8,978.99万元，乐普药业股份有限公司2013-2014年度累计实现净利润9,847.26万元，实现预计效益的109.67%，已达到预计效益。
注8：如注1所述，利润还原后，“收购金帆新天地公司持有乐普装备（原名：卫金帆）63.15%股权项目”2010年至2014年度累计已实现净利润6,608.30万元，根据该项目可行性研究报告，预计2011-2014年累计可实现效益3,580.18万元，实现预计效益的184.58%，该项目已达到预计效益。
注9：本公司使用1.5亿元的超募资金收购北京思达100%的股权，根据该项目评估报告，2010年-2014年度累计可实现净利润合计6,890.39万元。该项目2010年-2014年度共实现净利润4,241.59万元（不含注10中所述项目实现的效益），实现预计效益的61.56%，未达到预计效益，主要原因为外科心脏瓣膜市场近几年增速未及预期，使得公司在生产产能建设达标后实际产销量未及预期。
注10：根据公司“使用超募资金增资全资子公司北京思达医用装置有限公司用于新建年产1.5万枚GK系列人工心脏瓣膜生产基地可行性研究报告”，该项目预计2012-2014年累计可实现效益1,710.00万元，本项目2012-2014年度累计已实现净利润634.70万元，实现预计效益的37.12%，未达到预计效益，主要原因为外科心脏瓣膜市场近几年增速未及预期，使得公司在生产产能建设达标后实际产销量未及预期。
注11：本公司使用9900万元超募资金增资上海形状公司，增资事项已完成。相关增资款项主要用于购买位于上海市松江区莘砖公路的一栋面积约9000平方米的厂房及相关装修事宜。截至目前该厂房正在进行GMP认证，尚未投入生产，未能产生收益。