证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2017-008
华泰证券股份有限公司
关于预计 2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本日常关联交易计划需要提交公司股东大会审议
本日常关联交易计划不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年 3月 30日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议已对《关于预计公司 2017年日常关联交易的预案》进行了审议，公司相关关联方董事分别回避该预案中涉及自己公司事项的表决，表决通过后形成的《关于预计公司 2017年日常关联交易的议案》，将提交公司 2016年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东及其关联公司将分别回避该议案中涉及自己公司事项的表决。公司全体独立董事已对《关于预计公司 2017年日常关联交易的预案》进行了审议，并出具了独立意见；
作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》及公司《章程》的相关规定，认真审阅了《关于预计公司 2017年日常关联交易的预案》，
现基于独立判断的立场，就上述预案所列的关联交易事项发表如下独立意见：（1）上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形；（2）上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益；（3）上述关联交易批准程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及公司《章程》和公司《关联交易决策制度》的要求。
（二）公司 2016年度日常关联交易执行情况
2016年，公司严格在股东大会审议通过的《关于预计公司 2016年日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。
2016年度，公司日常关联交易执行情况见下表：
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|序号|项目|关联方|相关业务或事项简介|实际金额|
|1|证券代理买卖交易佣金|江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司|公司营业部为其提供经纪业务服务，参照市场价格收取佣金。|人民币174,405.73元|
|||江苏苏豪控股集团有限公司及其关联公司||人民币134,721.80元|
|||江苏高科技投资集团有限公司及其关联公司||人民币18.22元|
|2|席位费分仓佣金及销售服务费|南方基金管理有限公司|公司代销和保有其基金产品，为其提供交易单元，将收取的基金分仓及尾随佣金收入。|人民币47,069,592.20元|
|||华泰柏瑞基金管理有限公司||人民币22,596,716.51元|
|3|固定收益业务中的债券交易和认购，一级市场债券主承销|江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司|一级市场债券承销。|人民币78,616.35元|
|||江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司|债券交易和认购。|净 赎 回 人 民 币53,173,860.00元|
|||江苏交通控股有限公司及其关联公司|债券交易和认购。|净 赎 回 人 民 币198,809,312.36元|
|4|基金管理费|华泰紫金（江苏）股权|基金管理费收入。|人民币 19,714,233.37|

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||收入|投资基金（有限合伙）||元|
|||华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）||人民币3,265,701.72元|
|||江苏工业和信息产业投资基金（有限合伙）||人民币1,169,368.68元|
|||江苏华泰互联网产业投资基金（有限合伙）||人民币9,697,227.46元|
|||江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）||人民币 48,482,258.75元|
|||南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）||人民币 51,634,742.37元|
|||南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）||人民币 10,711,273.45元|
|||南京华泰瑞联并购基金四号（有限合伙）||人民币925,226.19元|
|||北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）||人民币7,858,568.10元|
|5|租赁收入|南方基金管理有限公司|公司出租房屋建筑物、办公设备等，向其收取租金。|人民币1,104,397.14元|
|||华泰柏瑞基金管理有限公司||人民币95,238.10元|
|6|投资收益|江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司|持有及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益。|人民币3,621,176.97元|
|||江苏交通控股有限公司及其关联公司||人民币5,768,047.73元|
|7|公司持有或申购基金产品|南方基金管理有限公司|公司 2015 年末持有其深成 ETF 人民币 11.86万元、中证500ETF联接（LOF）人民币32.42万元、南方现金 B 人民币2,043.48万元、南方收益宝货币 B 人民币100,008.46万元、理财金 H 人民币 16,735.66万元、南方中证500ETF人民币1,893.43万元。|公司 2016 年末持有其南方 现 金 B 人 民 币200,000.00万元、南方收益 宝 货 币 B 人 民 币163,212.60万元、理财金H 人民币 122，011.12 万元。|
|||华泰柏瑞基金管理有限公司|公司 2015 年末持有其华泰柏瑞沪深 300ETF人民币476.25万元、货币 B 人民币 16,232.17万元、量化增强混合 A|公司 2016 年末持有其华泰柏瑞货币 B 人民币373,686.34万元、交易货币A人民币61,123.06万元、天添宝货币B人民币|

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||||人民币3,792.98万元、交易货币 A 人民币676.18万元。|120,001.03万元。|
|8|公司取得的与关联方相关的股利收益|南方基金管理有限公司|收到股利分红。|人民币162，000，000.00元|
|||华泰柏瑞基金管理有限公司||人民币49,000,000.00元|
|9|认购或申购公司理财产品|华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）|其可能参与公司管理的集合资产管理计划或者委托公司进行定向资产管理，公司将按统一规定收取参与费、退出费、管理费、业绩提成等费用。|净 赎 回 人 民 币402,971,750.00元|
|10|公司对关联方投资增资/投资减少|华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）|对联营企业、合营企业投资增资/投资减少。|收 回 投 资 人 民 币35,005,712.75元|
|||华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）||人民币 300,000,000.00元|
|||北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）||人民币20,000,000.00元|
|||苏州股权交易中心有限责任公司||人民币10,000,000.00元|
|||南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）||人民币2,000,000.00元|
|||南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）||人民币2,000,000.00元|
|||南京华泰瑞联并购基金四号（有限合伙）||人民币2,000,000.00元|
|||江苏华泰互联网产业投资基金（有限合伙）||人民币50,000.00元|
|||江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）||人民币50,000.00元|
|||深圳市松禾产业成长基金管理有限公司||人民币450,000.00元|
|11|向关联方收取的其他业务收入|华泰柏瑞基金管理有限公司|其他业务收入。|人民币4,216.40元|

（三）公司 2017年度预计日常关联交易情况
公司对 2017年度内可能发生的日常关联交易进行了预计，具体
见下表：
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|序号|项目|关联方|预计金额|相关业务或事项简介|
|1|证券代理买卖交易佣金|江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司|2017年由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。|公司营业部为其提供经纪业务服务，参照市场价格收取佣金。|
|||江苏交通控股有限公司及其关联公司|||
|2|投资银行业务收入|江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司|2017年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。|公司或子公司为其提供股票承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。|
|||江苏交通控股有限公司及其关联公司|||
|3|固定收益业务中的债券交易和认购,一级市场债券主承销|江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司|每一期的参与上限不超过当期发行额的 40%，2017 年由于债券市场的不确定性，以实际发生数计算；每一期主承销金额以实际协商结果为准。|一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购，一级市场债券主承销。|
|||江苏交通控股有限公司及其关联公司|||
|4|认购或申购公司理财产品|江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司|2017年由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生数计算。|其可能参与公司管理的集合资产管理计划或者委托公司进行定向资产管理，公司将按统一规定收取参与费、退出费、管理费、业绩提成等费用。|
|||江苏交通控股有限公司及其关联公司|||
|5|投资收益|江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司|2017年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。|持有及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益。|
|||江苏交通控股有限公司及其关联公司|||
|6|席位费分仓佣金及销售服务费|华泰柏瑞基金管理有限公司|2017年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。|公司代销和保有其基金产品，为其提供交易单元，将收取的基金分仓及尾随佣金收入。|
|||南方基金管理有限公司|||
|7|租赁收入|华泰柏瑞基金管理有限公司|2017年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。|公司出租营业用房、办公设备等，向其收取租金。|
|||南方基金管理有限公司|||
|8|公司持有或申购基金产品|华泰柏瑞基金管理有限公司|在符合监管要求的前提下，根据证券市场情况和公司资产配置需要，调整|公司2016年末持有华泰柏瑞货币B基金373,686.34万份、华泰柏瑞交易货币 A 基金 611.20万份、华泰柏瑞天添宝货币 B|

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||||或增加规模，2017年以实际发生数计算。|基金120,001.03万份。|
|||南方基金管理有限公司||公司 2016 年末持有南方现金 B基金200,000.00万份、南方收益宝货币B基金163,212.60万份、理财金H基金1,223.36万份。|
|9|固定收益业务中的债券交易|华泰柏瑞基金管理有限公司|单笔交易金额不超过人民币 5 亿元，2017年由于债券市场的不确定性，以实际发生数计算。|一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购。|
|||南方基金管理有限公司|||
|10|公司取得的与关联方相关的股利收益|华泰柏瑞基金管理有限公司|2017年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。|收到股利分红。|
|||南方基金管理有限公司|||
|11|向关联方收取的其他业务收入|华泰柏瑞基金管理有限公司|2017年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。|其他业务收入。|
|12|基金管理费收入|华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）|2017 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。|基金管理费收入。|
|||华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）|||
|13|认购或申购公司理财产品|华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）|2017 年由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生数计算。|其可能参与公司管理的集合资产管理计划或者委托公司进行定向资产管理，公司将按统一规定收取参与费、退出费、管理费、业绩提成等费用。|
|||华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）|||
|14|公司对关联方投资增资/投资减少|华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）|2017 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。|对联营企业、合营企业投资增资/投资减少。|
|||华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）|||
|15|资 金 存 管（放）与结算|江苏银行股份有限公司|2017 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。|主要包括客户交易结算资金第三方存管与结算、客户信用交易资金存管与结算、客户期权交易资金存管与结算、公司自有资金存放和结算等。|

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|16|流动性协作|江苏银行股份有限公司|2017 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。|主要包括同业拆借交易、法人账户透支、流动性支持与承诺。|
|17|投资与交易（含自营和理财资金）|江苏银行股份有限公司|2017 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。|运用自营或理财资金，投资对方发行或承销的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化等）；运用自营或理财资金，投资对方发行的理财产品；以债券、票据、资产收益权资产等为标的开展卖出回购及买入返售交易；债券等金融产品的现券交易；担任投资顾问或代理对方自营和理财资金的投资运作。|
|18|财富代理业务|江苏银行股份有限公司|2017 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。|代理销售对方的金融商品。|
|19|资产托管业务|江苏银行股份有限公司|2017 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。|托管对方发行的金融产品。|
|20|投资银行业务|江苏银行股份有限公司|2017 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。|代理承销对方发行的证券，相互推荐项目和客户。|
|21|利息支出|江苏银行股份有限公司|2017 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。|公司因业务需要拟与其进行资金融资。|

截至 2016年末，公司部分董事、监事和高管共购买了公司管理的理财产品 3,510.22万份。2017年，公司董事、监事、高管可能退出、参与或继续参与公司管理的集合资产管理计划或者委托公司进行
定向资产管理，公司将按统一的资产管理合同约定接受委托，并按统
一规定的标准收取参与费、退出费、管理费、业绩提成等费用。由于
业务发生时间、金额无法准确预计，这部分收入额无法预计，以实际发生额计算。
二、关联方及关联关系情况介绍
（一）股东关联方及其关联公司情况介绍
1、江苏省国信资产管理集团有限公司 2016年末持有本公司 1,250,928,425股股份，占公司总股本的17.4643%，是本公司 A股第一大股东。江苏省国信资产管理集团有限公司成立于 2002年 2月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币 200亿元，现任法定代表人为朱克江。
2、江苏交通控股有限公司 2016年末持有本公司 440,632,218股股份，占公司总股本的6.1517%，是本公司 A股第二大股东。江苏交通控股有限公司成立于 1993年 3月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币 168亿元，现任法定代表人为蔡任杰。
（二）不存在控制关系的关联方情况介绍
1、华泰柏瑞基金管理有限公司系本公司的重要联营企业（直接持股比例为49%），成立于 2004年 11月，注册资本人民币 2亿元，注册地在上海市，主要从事基金管理业务、发起设立基金等。
2、南方基金管理有限公司系本公司的重要联营企业（直接持股比例为45%），成立于 1998年 3月，注册资本人民币 3亿元，注册地在深圳市，主要从事基金募集、基金销售、资产管理等。
3、华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）系本公司的重要联营企业（间接持股比例为48.25%），成立于 2013年 1月，认缴资本人民币 10亿元，注册地在南京市，主要从事非证券股权投资活动等。
4、华泰招商（江苏）资本市场投资母基金中心（有限合伙）系本公司的重要合营企业（间接持股比例为10.00%），成立于 2016年 3月，认缴资本人民币 100.20亿元，注册地在南京市，主要从事投资管理、咨询、资产管理、创业投资、实业投资等。
5、江苏银行股份有限公司系本公司的参股公司（持股比例为5.54%），成立于 2007年 1月，注册资本人民币 115.44亿元，注册地在南京市，主要从事存贷款、结算业务等。
三、交易目的及对公司的影响
1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益。
2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司利益的情况。
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
四、关联交易协议签署情况
在预计的公司 2017年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
2、公司全体独立董事对《关于预计公司 2017年日常关联交易的预案》的独立意见。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会 2017年 3月 31日