西部II券股扮有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事努lh吋報告股票筒称:西
部証券
股票代偶:002673
債券筒称:15西
部
01、
15西部 02 債券代碍:112282、 112283西部江券股分有限公司
2015年面向合格投資者公升友行公司債券受托管理事勢幅吋報告
友行人
:
WttRN
西部証券股倫有限公司
WESTttRNSECUR口 Ttt E S CO.,LT D.
侠西省西安市新城区末新街319号8憧10000室
債券受托管理人
8
璽蘇認臓蠍雇
編
!量
亦州工並国区星陶街5号
西部,F券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事勢悔吋扱告重要声明
本扱告依据
《公司債券友行与交易管理亦法》、《公司債券受托管理人執並行力准只J》、《西部II券股分有限公司公升友行
2015年公司債券募集悦明事(面向合格投資者
)》(以下筒称“《募集説明事》")、《西部証券股分有限公司公升友行
2015年公司債券之受托管理跡波》(以下筒称“《受托管理跡波》")、《西部II券股分有限公司公升友行
2015年公司債券受托管理切波之ネト充切ヽ波》等相美規定和豹定、公升信息披露文件、第二方中介机杓出具的寺立意兄以及西部iI券股分有限公司(以下筒称“西部II券
"、
“友行人"或“公司")出具的相美悦明文件以及提供的相美資料等,由本次公司債券受托管理人木臭江券股分有限公司(以下筒称
“末臭江券")編市末臭II券対扱告中所包合的相美引述内容和信息未遊行J。
独立聡江,也不就核等引述内容和信息的真実性、准碗性和完整性作出任何保江或承担任何責任。
本扱告不杓成対投資者逃行或不避行某項行力的推存意兄,投
資者庄対相美事宜倣出独立半J断,而不庄将本扱告中的任何内容据以作力末臭iI券所作的承楯或声明。在任何情況下,投資者依据本報告所逃行的任何作力或不作力,木臭iIE券不承担任何責任。
西部lI券股扮有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事努lh吋根告一、核准文件及友行規模
本次債券的友行径友行人千
2015年5月19日召升的公司第四届董事会第五次会波申波通述,井姪2015年6月5日召升的公司
2015年第二次1腐吋股末大会申波通述。
上述董事会決波、股木大会決波分別千
2015年5月20日和2015年6月6日在深り|liI券交易所同靖披露,井
刊登千同日的《中国II券扱》、《II券吋扱》。
公司本次公升友行息規模力不超述人民市
40仏
元的公司債券己径中国江監会II監杵可[2015]1938号文核准。
二、本次債券概況
債券名称:西
部江券股伶有限公司
2015年面向合格投資者公升友行公司債券(品1、
神一)(筒称力“15西部
01")、
西部II券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券
(品神三)(筒称力“15西部
02")。
債券筒称及代偶:本期債券分二今品神:品紳一カ3年期(以下筒称“3年期品神"),2、
債券筒称“15西部01",債券代偶力112282,友行規模力
14.30名元;品神三カ5年期 ,附第
3年末友行人上凋票面利率逸拝枚及投資者回告逸拝標以下筒称
“3+2年期品紳"),債券筒称
“15西部02",債
券代偶力
112283,友行規模力25,70名元。
友行規模:本
期債券友行恵規模力
40乞元,其
中
3年期品紳友行規模力
14.30 1Zl3、
元,3+2年期品神友行規模力25.70仏元。
債券期限:3年
期品神友行期限力
3年期,3+2年
期品紳友行期限力
5年期。
4、
票面利率:本期友行公司債券的票面利率及其支付方式由公司均主承鎖商根据友行5、
前市場情況共同跡商碗定。3年期品神最終票面利率力4.00%,3+2年期品科最終票面利率力4.08%。
債券票面金額:本
期債券毎弘票面金額力100元。
6、
友行倫格:本期債券按面値友行。
7、
債券形式:本期債券力実名制氾敗式公司債券。投資者決賄的本期債券在登泥机杓8、
西部iIE券股扮有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事努1腐吋報告升立的托管敗戸托管氾載。本期債券友行箱束后,債
券持有人可按照有美主管机杓的規定逃行債券的特辻、反押等操作。
起息日:2015年9月22日。
9、
10、
付息日期:本
期債券
3年
期品神的付息日期力
2016年至2018年毎年的9月 22日,如遇法定市侵日或休息日,只J版延至下一今交易日,順延期同不男汁息;本期債券3+2年期品神的付息日期力
2016年至2020年毎年的9月22日,若投資者行使回告逸拝枚,只 J回告部分債券的付息日期力自2016年至2018年毎年的9月22日,如遇法定市侵日或休息日,スJ順延至下一介交易日,順
延期同不男it息。
11、
汁息期限:本
期債券
3年期品神的汁息期限力2016年至2018年的9月22日止 ;本期債券
3+2年期品神的汁息期限力2016年至2020年
的9月22日止,若
投資者行使回告逸拝枚,只J回告部分債券的it息期限力自2016年至2018年的9月22日止。
12、
克付日期:本
期債券
3年期品紳的党付日期力2018年9月22日,如遇法定市慨日或休息日,只J順延至下一今交易日,順延期同不男汁息;本期債券3+2年期品紳的党付目期力
2020年9月22日,若投資者行使回告逸拝枚,只J回告部分債券的克付日期力 2018年9月22日,如
遇法定市仮
日或休息日,只J版延至下一介交易日,順
延期同不男汁息。
13、
述本付息的期限和方式:本期債券采用単利按年十息,不汁隻利。毎年付息一次 ,至J期一次述本,最后一期利息随本金的党付一起支付。本期債券
3+2年期品神,若
投資者在第
3年末行使回告逸拝枚,所
回告債券的票面面値加第
3年的利息在投資者回告支付日2018年9月22日一起支付。
:本
14、
付息、党付方式 期債券本息支付杵按照本期債券登t己机杓的有美規定統汁債券持有人名単,本息支付方式及其他具体安引F按照登氾机杓的相大規定亦理。
15、
担保情況:本
期債券元担保。
16、
本期債券友行吋的信用等象及坪須机杓:根
据咲合信用澤象有限公司(以下筒称“咲合坪微")出具的《西部ilT_券股分有限公司
2015年公司債券信用坪須扱告》(咲合澤字[2015]299号
),公司的主体信用等須力
AA+,債
券信用等微力AA+。在本期債券的存銭期内,資信坪微机杓将在坪須根告正式出具后毎年逆行定期或不定期眼踪澤象。
西部lLl券股紛有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事努崎吋報告17、
最新眼踪坪須及澤微机杓:在本期債券存察期内,咲合坪須杵在毎年西部iI券股分有限公司友布年度報告后2今月内対西部IIE券股伶有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券遊行一次定期服踪坪微,井在本期債券存銭期内根据有夫情況逃行不定期眼踪澤微。
根据咲合信用澤微有限公司出具的《西部iI券股伶有限公司公司債券2016年眼踪澤象扱告》,筆
持公司債券
“15西部01"和“15西部02"債
項信用等象力
AA+,窄
持公司主体K期
信用等須力
AA+,澤
須展望力穏定。
根据咲合坪須出具的《西部江券股分有限公司公司債券
2017年眼踪坪須報告》,上凋公司債券
“15西部01"和“15西部02"債項信用等須力
AAA,上凋公司主体K期
信用等AAA,坪
須力 須展望力穏定。
根据咲合澤須出具的《西部iI券股倫有限公司公司債券
2018年服踪澤象報告》,窄持公司債券
“15西部01"和“15西部02"債
項信用等象力
AAA,鍵
持公司主体検期信用等AAA,坪
須力 須展望力穏定。
18、
債券受托管理人:末
臭II券股扮有限公司。
19、
主承鎖商:木臭江券股分有限公司。
20、
募集資金用途:本
次友行公司債券的募集資金拍除相美友行費用后全部用千ネト充流劫資金。
21、
登氾机杓:中
国証券登t己箱算有限責任公司深〃|1分公司。
22、
上市交易坊所:深
〃|1涯券交易所。
三、本次公司債券的重大事項
根据友行人
2018年8月7日公告的
《西部江券股倫有限公司美千董事K任
取資格荻得核准的公告》(公告編号2018-052),近
日,公
司1文到中国証券監督管理委員会峡西監管局
《美子核准徐朝暉iI券公司董事K任
取資格的批夏》(峡iI監斉可字【2018】13号 ),核准了徐朝暉女士II券公司董事検任取資格。根据《江券公司董事、盗事和高数管理人員任取資格監管亦法》(江監会今第
88号)有美規定,徐
朝暉女士任公司董事長的任期自核准日2018年8月6日起生数,至第四届董事会届満力止。
西部証券股扮有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事努皓吋扱告公司原董事K文J建武先生千2018年5月8日辞取;2018年7月23日,公
司第四届董事会第二十五次会波申波通述了《美千逸挙新任董事長的提案》。公司董事会逸挙徐朝暉女士力公司新任董事K,待其取得監管机杓核准的董事K任取資格后正式履行取責。
具体洋兄公司相美公告。
載至
日前,公司径菅情況正常,敬清庁大投資者注意投資凩隆。
木臭iI券作力西部iI券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券的債券受托管理人,力充分保障債券投資人的利益,履行債券受托管理人取責,在
荻悉上述相美事項后,均友行人避行了洵通,井
本R据《公司債券受托管理人執並行力准只
J》的有美規定出具本受托管理lh吋扱告。
木臭II券后察将密t7J美注友行人対本次債券的本息僕付情況以及其他対債券持有人利益有重大影的的事項,井
将晋格按照《公司債券友行与交易管理方法》、《公司債券受托管理人執並行力准ス、《募集悦明事》、《受托管理跡波》及其ネト充跡波等規定和豹定J》
履行債券受托管理人取責。
四、債券受托管理人瑛系方式
有美債券受托管理人的具体履取情況
清各洵債券受托管理人指定咲系人。
,
咲系人:叶本版、只一ヽ
咲系屯活:0512-62938580
(以下元正文
)
西部江券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券 受托管理事各lh吋扱告(本頁元正文,力《西部II券股分有限公司2015年面向合格投資者公升友行公司債券受托管理事努皓吋報告》之蓋章頁
)
:末
債券受托管理人 臭IIE