股票简称：牧原股份 股票代码：002714
牧原食品股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公
司债券
（第一期）
发行公告
牧原食品股份有限公司
（注册地址：河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村）
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（上海市静安区新闸路 1508号）
签署日期：2019年 月 日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要事项提示
1、牧原食品股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2018年 7月 12日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1099号文核准公开发行面值不超过30亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”，本期债券简称为“19牧原01”，本期债券代码为112849）面值不超过 12亿元，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
2、本期债券发行规模为不超过人民币12亿元，每张面值为100元，发行数量为不超过1200万张，发行价格为人民币100元/张。
3、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者和合格投资者中的合格个人投资者不得参与认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者与合格投资者中的合格个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AA+，主体评级为AA+。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 1,228,746.05万元（2018年 9月 30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为55.55%，母公司口径资产负债率为53.00%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为176,109.30万元（2015年度、2016年度和2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润 59,585.08万元、232,189.87万元和 236,552.94万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：3年期
7、本期债券的询价区间为6.0%-7.0%，发行人和主承销商将于 2019年 1月 18日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2019年 1月 21日（T日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“四、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。
8、本期债券网下预设的发行总额为不超过 12亿元，占发行规模的比例分别为100%。
9、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
12、公司主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。根据《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017年修订版）》（中国结算发字〔2017〕47号），本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件，请投资者关注相关风险。
总股本为2,085,234,222股。根据发行人于2019年1月8日发布的业绩预告修正公告，预计2018年度发行人归属于上市公司股东的净利润为 50,000-55,000万元，较上年同期下降78.86%-76.75%。主要是由于自2018年8月份起爆发非洲猪瘟疫情后，活猪（包括商品猪、种猪、仔猪）跨省调运受到较大影响，产区与销区之间的差价异常的扩大。
牧原股份的养猪产能分布，主要以长江以北的粮食主产区为主，也是生猪主产区。受到上述因素的影响，2018年 10-12月公司的生猪销售平均价格低于原先预计的水平。
截至本公告披露日，发行人股票处于正常流通状态，不存在重大违法违规行为，发行人仍然如何公开发行公司债券需要满足的法定发行及上市条件，不存在相关法律法规禁止发行或禁止上市的情况。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《牧原食品股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期）募集说明书》。与本期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
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|公司、牧原股份、发行人|指|牧原食品股份有限公司|
|实际控制人|指|秦英林、钱瑛夫妇|
|控股股东、牧原集团|指|牧原实业集团有限公司，曾用名：内乡县牧原实业有限公司|
|本次发行|指|本次面向合格投资者公开发行不超过 12 亿元（含 12 亿元）公司债券的行为|
|本次债券|指|根据发行人2018年3月20日召开的公司2018年第二次临时股东大会通过的有关决议，经中国证监会核准向合格投资者公开发行的不超过 30 亿元（含 30 亿元）的牧原食品股份有限公司公司债券|
|募集说明书|指|公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《牧原食品股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券募集说明书（第一期）》|
|募集说明书摘要|指|公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《牧原食品股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券募集说明书摘要（第一期）》|
|中国证监会或证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|中登公司|指|中国证券登记结算有限责任公司|
|债券登记机构|指|中登公司深圳分公司|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|人行、央行|指|中国人民银行|
|《管理办法》|指|《公司债券发行与交易管理办法》|
|公司章程|指|《牧原食品股份有限公司公司章程》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、光大证券|指|光大证券股份有限公司|
|资信评级机构、中诚信|指|中诚信证券评估有限公司|
|康达律师所、公司律师|指|北京市康达律师事务所|
|审计机构、中兴华|指|中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名：中兴华富华会计师事务所有限责任公司|
|最近三年及一期、报告期|指|2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月|
|最近三年|指|2015年度、2016年度、2017年度|

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|《债券受托管理协议》|指|《牧原食品股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》|
|《债券持有人会议规则》|指|《牧原食品股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》|
|信用评级报告|指|《牧原食品股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》|
|元/万元/亿元|指|人民币元/万元/亿元|
|股东大会|指|牧原食品股份有限公司股东大会|
|董事会|指|牧原食品股份有限公司董事会|
|监事会|指|牧原食品股份有限公司监事会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|募集资金|指|本期发行所募集的资金|

一、本期发行基本情况
1、发行主体：牧原食品股份有限公司
2、债券全称：牧原食品股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期），简称：“19牧原01”，代码：112849。
3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过30亿元，采用分期发行方式，本期债券为首期发行，发行规模为不超过12亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
5、债券期限：3年期
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、债券利率及确定方式：本期债券票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定，具体面向合格投资者发行的票面利率确定方式视发行时深交所相应交易规则确定，在债券存续期间内固定不变。
8、还本付息的期限和方式：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。
9、起息日：2019年1月22日。
10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
11、付息日：2019年至2022年每年的1月22日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、兑付日：本期债券的兑付日为2022年1月22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、增信措施：无
14、信用级别及资信评级机构：根据中诚信出具的《牧原食品股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（信评委函字【2018】 G151-F1-X号），发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
15、主承销商：光大证券股份有限公司。
16、债券受托管理人：光大证券股份有限公司。
17、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
18、发行方式：本期债券发行仅采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式。
19、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。
20、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
21、募集资金用途：本期债券发行规模为不超过 12亿元，其中 5亿元用于偿还公司债务，7亿元用于补充流动资金。具体使用比例详见本期债券的发行结果公告。
22、拟上市地：深圳证券交易所。
23、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件，请投资者关注相关风险。
况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
26、与本期债券发行有关的时间安排：
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|日期|发行安排|
|T-2日（2019年1月17日）|刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告|
|T-1日（2019年1月18日）|网下询价（簿记）确定票面利率|
|T日（2019年1月21日）|公告最终票面利率网下认购日|
|T+1日（2019年1月22日）|网下认购截止日网下机构投资者于当日 15：00之前将认购款划至主承销商专用收款账户|
|T+2日（2019年1月23日）|发行结果公告日|

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的合格机构投资者（法律、法规另有规定的除外）。
（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法
本期债券票面利率预设区间为6.0%-7.0%，最终的票面利率将由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为2019年1月18日（T-1日），参与询价的投资者
必须在 2019年 1月 18日（T-1日）16:00前将《牧原食品股份有限公司 2019年面向
合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以
下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件）传真至簿记管理人处。簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价的合格机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 5个询价利率，询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），并为 100万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求（具体见本公告填表说明第7条之填写示例）；
（7）每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。
2、提交
参与利率询价的机构投资者应在2019年1月18日（T-1日）16:00点前，将以下文件传真至簿记管理人处，并电话确认：
（1）填妥签字并盖章的《网下利率询价及认购申请表》；
（2）盖章版《合格投资者确认函》；
（3）盖章版《债券市场合格投资者风险揭示书》；
（4）盖章版经办人身份证复印件；
（5）盖章版的相关证明材料（根据《合格投资者确认函》选项提供，详情见《合格投资者确认函》说明）。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指
引》，光大证券自 2017年 7月 1日起对销售的主承销债券实行合格投资者入库管理，已向光大证券提供合格投资者入库材料获得确认的投资者仅需提供《网下利率询价及认购申请表》。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
申购传真：传真：021-52523004、021-52523014；咨询电话：021-52523668、021-52523667。
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。
3、利率确定
发行人和主承销商将根据询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2019年1月21日（T日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券网下预设发行规模为不超过12亿元。
每个机构投资者的最低认购单位为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是 1,000手（10,000张，100万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2个交易日，即 2019年 1月 21日（T日）和 2019年1月22日（T+1日）。
（五）认购办法
1、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2019年1月18日（T-1日）前开立证券账户。
2、欲参与认购的合格投资者在发行期间自行联系主承销商，主承销商根据合格投资者的认购意向，与合格投资者协商确定认购数量。簿记管理人向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。
各合格投资者应在2019年1月18日（T-1日）13:00-16:00之间将以下资料传真至簿记管理人处：
（1）填妥签字并盖章的《网下利率询价及认购申请表》；
（2）盖章版《合格投资者确认函》；
（3）盖章版《债券市场合格投资者风险揭示书》；
（4）盖章版经办人身份证复印件；
（5）盖章版的相关证明材料（根据《合格投资者确认函》选项提供，详情见《合格投资者确认函》说明）。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引》，光大证券自 2017年 7月 1日起对销售的主承销债券实行合格投资者入库管理，已向光大证券提供合格投资者入库材料获得确认的投资者仅需提供《网下利率询价及认购申请表》。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
（六）配售
主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，发行人和主承销商有权根据时间、长期合作等因素配售。经发行人、主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。
（七）缴款
获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2019年1月22日（T+1日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“19牧原01”字样，同时向主承销商传真划款凭证。
收款账户户名：光大证券股份有限公司
收款账户账号：36540188000102013
收款账户开户行：中国光大银行上海分行浦东支行
大额支付系统行号：303290000544
联系人：洪渤、黄驹
联系电话：021-52523066、3056
传真电话：021-52523004
（八）违约认购的处理
对未能在 2019年 1月 22日（T+1日）15:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
五、风险提示
主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《牧原食品股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期）募集说明书》。
六、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
七、发行人和主承销商
发行人：牧原食品股份有限公司
住所：河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村
办公地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区
法定代表人：秦英林
董事会秘书：秦军
联系人：秦军
电话：0377-65239559
传真：0377-66100053
邮政编码：473000
主承销商、簿记管理人：光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
项目主办人：孔维
项目组其他人员：蒋鹏盛
电话：021-52523065
传真：021-52523004
邮政编码：200040
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期）发行公告》之签章页）
发行人：牧原食品股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期）发行公告》之签章页）
主承销商：光大证券股份有限公司年 月 日
附件：牧原食品股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表
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|重要声明填表前请详细阅读发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写并签字，申购负责人签字并盖章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据主承销商（簿记管理人）确定的配售数量按时完成缴款。||
|基本信息||
|机构名称||
|法定代表人|企业营业执照注册号|
|经办人姓名|传真号码|
|联系电话|移动电话|
|证券账户名称（深圳）|证券账户号码（深圳）|
|利率询价及申购信息||
|3年期（6.0%~7.0%）||
|票面利率（%）|申购金额（万元）|
|重要提示：请将此表填妥签字并盖章后，于2019年1月18日（T-1日）13:00-16:00连同盖章版《合格投资者确认函》、《债券市场合格投资者风险揭示书》、经办人身份证复印件，盖章版的相关证明材料（根据《合格投资者确认函》选项提供，详情见《合格投资者确认函》说明）一并传真至主承销商（簿记管理人）处，传真：021-52523004、021-52523014咨询电话：021-52523668、021-52523667。已向光大证券提供合格投资者入库材料获得确认的投资者仅需提供《网下利率询价及申购申请表》。||
|申购人在此承诺：1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本次债券后依法办理必要的手续；3、最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额；4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排。5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商（簿记管理人）通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券；同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。||
|法定代表人（或授权代表）签字：（公司盖章）年 月 日||

合格投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（征求意见稿）》之规定，本机构为：请在相应类型中勾选，并按照说明要求提供相关证明材料。
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|勾选|合格投资者类型|
||（一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；|
||（二）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★）|
||（三）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；|
||（四）同时符合下列条件的法人或者其他组织：（如将主要资产投向单一债券，请同时勾选★）1.最近1年末净资产不低于2000万元；2.最近1年末金融资产不低于1000万元；3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；|
||（五）同时符合下列条件的个人：1.申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；2.具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师；|
||（六）发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东：|
||（七）中国证监会和交易所认可的其他投资者。|
|必选|是否有来源于以下机构的不良诚信记录？□中国人民银行征信中心 □最高人民法院失信被执行人名单 □工商行政管理机构 □税务管理机构□监管机构、自律组织 □投资者在证券经营机构的失信记录 □其他组织□无 □有（请注明）：________________________|

★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定），请确认最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是（）否（）（如勾选此项，请提供最终投资人人数）
说明：如勾选第（一）、（二）、（三）项的投资者，请提供营业执照复印件、经营业务许可证复印件、经办人身份证复印件、基金会法人登记证明（如需）、私募基金管理人登记材料（如需），理财产品还需提供产品成立或备案文件等证明材料；如勾选第（四）项的投资者请提供近一年经审计的财务报表、金融资产证明文件、投资经历等证明文件；如勾选第（五）项的投资者请提供其申请资格认定前 20个交易日本人名下金融资产证明文件或者最近3年收入证明，投资经历或者工作证明、职业资格证书等证明文件；如勾选第（六）项的投资者请提供任职证明、股东名册等相关证明文件；如勾选第（七）项的投资者请提供证监会或交易所认可的证明文件。
机构名称：
（盖章）
债券市场合格投资者风险揭示书
（面向合格投资者公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券适用）
尊敬的投资者:
为使贵公司更好地了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风险，根据上海及深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。
贵公司在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格（债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的公开发行公司债券、企业债券以及非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易），充分了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括:
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失的方式及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。
八、由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。
九、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。
十、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或客服的不可抗力情形给投资者造成的风险。
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。
机构名称：
（盖章）
填表说明：（以下内容不需传真至主承销商（簿记管理人）处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；
2、最多可填写5档票面利率及对应的申购金额；
3、每个申购利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍；
4、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投资需求，非累计；；
5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。
假设本期债券票面利率的询价区间为2.70%-3.20%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
|||
|-|-|
|票面利率（%）|申购金额（万元）|
|2.70%|6,000|
|2.90%|3,000|
|3.10%|5,000|

上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于3.10%时，有效申购金额为14,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.10%，高于或等于2.90%时，有效申购金额9,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于2.90%，高于或等于2.70%时，有效申购金额6,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于2.70%时，该询价要约无效。
7、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并盖章后，在本发行公告要求的时间内，连同盖章版《合格投资者确认函》、《债券市场合格投资者风险揭示书》、经办人身份证复印件，盖章版的相关证明材料（根据《合格投资者确认函》选项提供，详情见《合格投资者确认函》说明）一并传真至主承销商（簿记管理人）处。已向光大证券提供合格投资者入库材料获得确认的投资者仅需提供《网下利率询价及申购申请表》。
8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送
达一概无效。传真：021-52523004、021-52523014；电话：021-52523668、021-52523667。