国信证券股份有限公司
关于金龙机电股份有限公司
2017年度募集资金存放和使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金龙机电2017年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了公司募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
二、金龙机电募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕240号文《关于核准金龙机电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票138,121,546股，发行价每股人民币18.10元，共计募集资金2,499,999,982.60元，扣除发行费用人民币17,108,121.55元，募集资金净额为人民币2,482,891,861.05元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-79号）。
三、已使用资金金额及当前余额
公司2017年度实际使用募集资金127,539.99万元，2017年度收到暂时性补充流动资金归还款净额25,000.00万元和收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,663.42万元；累计已使用募集资金174,445.22万元，累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为2,399.93万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币76,243.90万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
四、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金龙机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2016年7月公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》。公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、包括中国农业银行股份有限公司乐清市支行等7家银行签订《募集资金三方监管协议》。
2016年10月公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》。公司以及全资子公司广东金龙机电有限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司东莞分行及东莞银行股份有限公司寮步支行签订《募集资金四方监管协议》。
上述协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至2017年12月31日，公司募集资金在募集资金专用账户（以下简称“专户”）的存储情况列示如下表：
单位：人民币万元
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|-|
|银行账号|
|19270301040035698|
|19270301040035706|
|697873974|

||
|-|
|33050162757700000070|
|3330020610120100039059|
|366271269726|
|577902459310803|
|355890100100234930|
|2002206014000290|
|580002303456789|

五、2017年度募集资金使用情况
（一）募集资金实际使用情况
编制单位：金龙机电股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||248,289.19||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|是|72,000.00|72,000.00|9,362.78|9,388.82|13.04|2019年10月||不适用|
||60,000.00|60,000.00|10,112.86|10,112.86|16.85|2019年10月||不适用|
||60,000.00|60,000.00|48,064.35|53,654.35|89.42|2018年10月||不适用|
|是|15,000.00|15,000.00||||2019年10月||不适用|
||43,000.00|41,289.19||41,289.19|100.00|||不适用|
||||60,000.00|60,000.00|100.00|||不适用|
||250,000.00|248,289.19|127,539.99|174,445.22|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
2017年11月24日公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、调整实施地点及投资进度的议案》。具体情况如下：
1.“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”实施主体改为金龙机电（东莞）有限公司，实施地点为东莞募集资金投资项目实施地点变更情况
市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号，项目达到预定可使用状态时间改为2019年10月。
2.“微特电机新技术研发中心改造扩建项目”实施主体改为金龙机电（东莞）有限公司，实施地点为东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号，项目达到预定可使用状态时间改为2019年10月。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据项目进度的实际情况，在募集资金实际到位之前，保证募集资金投资项目可按计划顺利实施，公司预先以自筹资金投入“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”、“驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目”和“智能终端触控显示一体化项目”合计金额为7,109.82万元。2017年1月5日公司第三届董事会第募集资金投资项目先期投入及置换情况 二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,109.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具《关于金龙机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7-365号）。
2017年10月16日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用部分闲置募集资金不超过60,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2017年 12月31日，公司已使用闲置募集资金60,000.00万。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司不存在募集资金投资项目出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
微特电机新技术研发中心改造扩建项目通过提高公司研发能力和技术水平增强公司竞争能力，没有直接经济效益。
六、2017年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
编制单位：金龙机电股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目|72,000.00|9,362.78|9,388.82|13.04|2019年10月||不适用|
|微特电机新技术研发中心改造扩建项目|15,000.00||||2019年10月||不适用|
|－|87,000.00||9,388.82|||||

“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”及“微特电机新技术研发中心改造扩建项目”原定的实施主体为金龙机电股份有限公司，项目实施地点为温州。本次公司将上述两个募集资金投资项目实施主体变更为公司全资子公司金龙机电（东莞）有限公司，同时项目实施地点调整到东莞，是为了配合公司整体发展战略布局。东莞作为珠三角的核心城市之一，地理位置优越、交通便利，并且拥有优良的、配套齐全的产业结构。公司在东莞早有投变更原因、决策程序及信息披露情况说明
资设厂，对当地的生产经营环境等有了较深的认识，本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点，是为了实现公司资源合理配置，更大限度的发挥募集资金投资项目的效益。2017年11月24日公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、调整实施地点及投资进度的议案》。
信息披露情况说明：上述变更公司已在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司根据项目进度的实际情况，在募集资金实际到位之前，保证募集资金投资项目可按计划顺利实施，公司预先以自筹资金投入“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”、“驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目”和“智能终端触控显示一体化项目”合计金额为7,109.82万元。2017年1月5日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,109.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具《关于金龙机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7-365号）。
七、会计师对2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对金龙机电关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2018〕7-193号），鉴证意见为：金龙机电公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了金龙机电公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：金龙机电2017年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损坏股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于金龙机电股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
周兆伟 崔威
国信证券股份有限公司2018年月日