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截止2015年9月30日
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一、募集资金基本情况
（一）2010年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1256号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司向上海景贤投资有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邦信资产管理有限公司、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（现已更名为“江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司”）、北京淳信资本管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司合计发行普通股（A股）股票2,446万股，每股面值1元，每股发行价人民币22.50元。截至2010年10月29日止，本公司共募集资金人民币550,350,000.00元，扣除与本次非公开发行有关的费用人民币28,939,217.50元，募集资金净额521,410,782.50元。
截止2010年10月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司（现已更名为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”）以出具“立信大华验字[2010]141号”验资报告验证确认。
截止2015年9月30日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入491,533,921.54元，其中：于 2010年 10月 29日起至 2011年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币190,728,190.68元；2012年度使用募集资金金额为96,450,367.60元；2013年度使用募集资金金额为84,429,277.81元；2014年度使用募集资金金额为78,516,335.10元；2015年1-9月使用募集资金金额为41,409,750.35元。截止2015年9月30日，募集资金余额为人民币39,896,503.21元，其中募集资金活期存款账户为39,896,503.21元，活期存款账户中包含利息金额人民币10,019,642.25元。
（二）2014年非公开发行募集资金情况
根据公司2014年8月4日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议决议和2014年8月 20日召开的二〇一四年第三次临时股东大会决议的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]463号文《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向实际控制人饶陆华及管理层周新华、邓栋、阮海明、林训先、聂志勇、黄幼平、马剑等一共8名自然人及上海景贤投资有限公司和深圳市创东方慈爱投资企业（有限合伙）2家机构非公开发行人民币普通股（A股）76,400,000.00股股份募集资金补充流动资金，发行价为人民币9.12元/股。截至2015年4月17日止，本公司共计募集资金为人民币696,768,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币7,596,400.00元，实际募集资金净
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额为人民币689,171,600.00元，
截止2015年4月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2015]000209号”验资报告验证确认。
截止2015年9月30日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入689,171,600.00元。
截止2015年9月30日，募集资金余额为人民币254,065.54元，其中募集资金活期存款账户为254,065.54元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年9月30日止，2010年非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
平安银行深圳
11005458535708 128,610,000.00 6,544,472.29 活期6,544,472.29福永支行(注1)
平安银行深圳
6012100066192 89,970,000.00 795,665.46 活期795,665.46分行
中国邮政储蓄
银行深圳南山 100243111160010002 40,840,782.50 33,372.79 活期33,372.79支行
中国银行时代
金融中心支行 773157963615 52,190,000.00 34,659.21 活期34,659.21(注2)
中国建设银行
股份有限公司 44201506600052512687 209,800,000.00 2,428,030.29 活期2,428,030.29深圳南山支行
中国建设银行
股份有限公司
44201506600052535022 0.00 30,060,303.17 活期30,060,303.17深圳南山支行
(注3)
活期合计
--- 521,410,782.50 39,896,503.21
39,896,503.21注1：因深圳发展银行更名为平安银行，公司原在深圳发展银行深圳福永支行开立的银行账户变更为平安银行深圳福永支行。
注2：因中国银行时代金融中心支行业务系统升级，银行对公司结算账户的账号进行了变更，银行账号由原81681350838097001变更为773157963615，账户性质不变。
注3：报告期内，因募集资金项目变更，公司在中国建设银行股份有限公司深圳南山支行开设了账号为 44201506600052535022的募集资金专户，该专户仅用于科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目募集资金的存储和使用。
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截至2015年9月30日止，2014年非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行
深圳市南山支 44201506600052536456 389,768,000.00 103,466.70 活期103,466.70行
国家开发银行
44301560042674990000 300,000,000.00 150,598.84 活期150,598.84深圳市分行
合计 --- 689,768,000.00 254,065.54 活期254,065.54二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金的实际使用情况
1、2010年非公开发行募集资金使用情况对照表
见附件1。
2、2014年非公开发行募集资金使用情况对照表
见附件2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1.公司募投项目中，“科陆变频器扩产建设项目”主要是为解决子公司的变频器产品产能瓶颈所设立。近几年宏观经济下行导致变频器的传统应用行业需求下滑，此时再进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大，继续投资该项目将不利于公司的经济收益，不符合公司发展战略和股东的利益。鉴于上述募投项目实施的环境已经发生了较大变化，同时结合公司整体产业布局，为使得募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益，维护公司和全体股东的利益，2014年7月29日公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，拟不再扩大“科陆变频器扩产建设项目”的生产能力，将该项目尚未投入的募集资金 3,387.82万元变更为用于“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目”，项目实施主体由公司控股子公司深圳市科陆变频器有限公司变更为公司全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司。
2.“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”募集资金于2010年10月到位后，成都科陆洲项目工程建设部分的进度缓慢。根据公司中长期整体战略布局，公司计划未来将智能电表等智能电网相关产品的生产制造统一集中到南昌产业园。2014年7月29日公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，拟变更“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”实施主体与实施地点，成都科陆洲电子有限公司以剩余未使用募集资金投资南昌市科陆智能电网科技有限公司的方式，将成都科陆洲智能、网络电表的生产产能全部转移至南昌科陆，由南昌科陆依托南昌高新区的政策优势、人力优势、成本优势等因素，整合公司智能电网产业资源，承担项目建设，避免公司内部重复建设，形
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成公司制造的集中式管理，有利于公司产品竞争力的加强和资金的充分利用，符合公司的整体战略规划。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2011年1月28日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的 20,650,482.05元自筹资金。该议案于 2011年 2月 16日已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
（四）闲置募集资金使用情况
1.2011年1月28日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为 15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。
该议案于2011年2月16日公司2011年第一次临时股东大会审议通过。2011年8月8日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 15,000万元全部如期归还至公司相应募集资金专用账户。
2.2011年8月19日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为 20,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于2011年9月6日公司2011年第三次临时股东大会审议通过。2012年3月5日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 20,000万元全部如期归还至公司相应的募集资金专用账户。
3.2012年3月30日公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为 13,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于2012年4月20日公司2012年第二次临时股东大会审议通过。2012年10月19日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计13,000万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。
4.2012年 10月 22日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，将总额为6,000万元人民币的闲置募集资金
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暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于2012年11月12日公司2012年第六次临时股东大会审议通过。2013年5月10日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 6,000万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。
5.2013年8月13日公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，将总额为5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会批准之日起计算）。本次使用募集资金补充流动资金的金额为 5,000万元，占公司本次募集资金净额 521,410,782.50元的9.59%，未超过本次募集资金净额的10%，根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议批准。2014年8月11日，公司已将用于补充流动资金募集资金总计5,000万元全部如期归还至公司相应募集资金专用账户。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
1、2010年非公开发行募集资金募集资金投资项目实际累计投资金额与定期报告和其他信息披露的有关内容比较
金额单位：人民币万元
投资项目 时间 实际使用 年报披露 是否有差异
2010年度 880.02 880.02否
2011年度 2,473.57 2,473.57否
2012年度 2,942.00 2,942.00否
科陆研发中心建设
2013年度 5,138.54 5,138.54否
项目
2014年度 240.52 240.52否
2015年一至三季度 730.09 ---不适用
小计 12,404.74 11,674.65不适用
2010年度 548.30 548.30否
2011年度 6,138.39 6,138.39否
2012年度 1,675.69 1,675.69否
智能变电站自动化
2013年度 609.10 609.10否
系统项目
2014年度 9.05 9.05否
2015年一至三季度 33.61 ---不适用
小计 9,014.14 8,980.53不适用
营销服务中心建设
2010年度 280.68 280.68否
项目
2011年度 1,463.72 1,463.72否
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投资项目 时间 实际使用 年报披露 是否有差异
2012年度 829.99 829.99否
2013年度 736.55 736.55否
2014年度 338.54 338.54否
2015年一至三季度 486.03 ---不适用
小计 4,135.51 3,649.48不适用
2010年度 21.03 21.03否
2011年度 1,096.76 1,096.76否
2012年度 601.30 601.30否
科陆变频器扩产建
2013年度 266.19 266.19否
设项目
2014年度 1.34 1.34否
2015年一至三季度 0.06 ---不适用
小计 1,986.68 1,986.62不适用
2010年度 0.04 0.04否
2011年度 6,170.31 6,170.31否
2012年度 3,596.06 3,596.06否
科陆洲智能、网络
2013年度 1,692.55 1,692.55否
电表生产建设项目
2014年度 282.53 282.53否
2015年一至三季度 48.65 ---不适用
小计 11,790.14 11,741.49不适用
2014年度 6,979.65 6,979.65否
科陆电子（南昌）
智能电网研发与产2015年一至三季度 2,842.53 ---不适用
业基地项目
小计 9,822.18 6,979.65不适用
合计 49,153.39 45,012.42不适用
说明：2011年度，本公司使用募集资金投入募投项目 17,342.75万元，其中：直接投入募投项目金额 15,277.70万元，使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目金额2,065.05万元。
2、2014年非公开发行募集资金投资项目实际累计投资金额与定期报告和其他信息披露的有关内容比较
金额单位：人民币万元
投资项目 时间 实际使用 年报披露 是否有差异
2015年一至三季度 68,976.80 ---不适用
补充流动资金
小计 68,976.80 ---不适用
合计 68,976.80 ---不适用
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三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、2010年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币元实际投资项目 截止日投资项 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否达序
目累计产能利
达产后 达产后 达产后 2015年1-3季
累计实现效 到预计号
项目名称
用率（%）
第一年 第二年 第三年
2012 2013 2014
度
益 效益科陆研发中
1 不适用 --- --- ---不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用心建设项目
智能变电站
2自动化系统 51.44 8,350,000.00 43,850,000.00 70,440,000.00不适用 不适用 7,317,682.60 5,819,442.58 13,137,125.18 说明②项目
营销服务中
3 不适用 --- --- ---不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用心建设项目
科陆变频器
4扩产建设项 不适用 5,080,000.00 13,650,000.00 22,490,000.00不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用目
科陆洲智能、
5网络电表生 不适用 39,600,000.00 97,190,000.00 111,430,000.00不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用产建设项目
科陆电子（南
昌）智能电网
6 不适用 83,630,000.00 46,039,000.00 96,271,000.00不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用研发与产业
基地项目
说明：①截至2015年9月30日，上述六个项目中“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”、“营销服务中心建设项目”项目主体投资已完成，并已投入营运使用。
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前次募集资金使用情况专项报告
②智能变电站自动化系统项目于2014年1月进入募投项目投产期，2014年度作为投产第一年，按照承诺效益，应实现效益835.00万元；2015年作为投产期第二年，应实现效益4,385.00万元；2016年作为投产期第三年，应实现效益7,044.00万元。按照上述承诺效益， 2014年应实现效益 835.00万元，2014年实际效益为 731.77万元，完成第一年承诺效益87.64%；2015年应实现效益4,385.00万元，2015年一至三季度累计产生效益581.94万元，完成承诺效益第二年承诺效益13.27%。
2、2014年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币元实际投资
截止日 承诺效益 最近三年实际效益 截止
项目
投资项 日 是否达达产 达产 达产
目累计 2015 累计 到预计序项目名 后 后 后
产能利 2012 2013 2014 年1-3 实现 效益
号 称 第一 第二 第三
用率（%） 季度 效益
年 年 年
补充流 不适 不适 不适 不适 不适
1 不适用 --- --- --- 不适用动资金 用 用 用 用 用
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、科陆研发中心建设项目和营销服务中心建设项目分别用于提升公司整体的科技研发实力和产品营销能力，该等项目的效益无法单独核算。
2、公司2014年非公开发行募集资金总额不超过69,676.80万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金，以增加公司自有资金，壮大公司资本实力，满足公司未来各项业务发展的资金需求。该等项目的效益无法单独核算。
（三）未能实现承诺收益的说明
科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目预定可使用状态日期为 2015年 12月31日，该项目截至2015年9月30日未产生效益。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（盖章）法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2015年10月27日
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募集资金存放与使用情况的专项报告
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元已累计使用募集资金总额：49,153.39
募集资金总额： 52,141.08
各年度使用募集资金总额：
2010年： 1,730.07变更用途的募集资金总额： 12,807.05 2011年： 17,342.752012年： 9,645.042013年： 8,442.93变更用途的募集资金总额比例： 24.56% 2014年： 7,851.632015年一至三季度： 4,140.97投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预实际投资金
定可使用状募集前 募集后 募集前承 募集后承
实际投资 实际投资 额与募集后
态日期（或截序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投 承诺投
金额
诺投资金 诺投资金
金额 承诺投资金
止日项目完资金额 资金额 额 额
额的差额
工程度）2014年12月31 1 科陆研发中心建设项目 科陆研发中心建设项目 13,861.00 13,861.00 12,404.74 13,861.00 13,861.00 12,404.74 1,456.26
日智能变电站自动化系统智能变电站自动化系统 2014年12月31 2 9,997.00 9,997.00 9,014.15 9,997.00 9,997.00 9,014.14 982.86
项目 项目 日2014年12月31 3 营销服务中心建设项目 营销服务中心建设项目 4,993.00 4,993.00 4,135.51 4,993.00 4,993.00 4,135.51 857.49
日科陆变频器扩产建设项科陆变频器扩产建设项
4 5,219.00 5,219.00 1,986.68 5,219.00 5,219.00 1,986.68 3,232.32 ---目 目
科陆洲智能、网络电表科陆洲智能、网络电表
5 20,980.00 20,980.00 11,790.14 20,980.00 20,980.00 11,790.14 9,189.86 ---生产建设项目 生产建设项目
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募集资金存放与使用情况的专项报告
已累计使用募集资金总额：49,153.39
募集资金总额： 52,141.08
各年度使用募集资金总额：
2010年： 1,730.07变更用途的募集资金总额： 12,807.05 2011年： 17,342.752012年： 9,645.042013年： 8,442.93变更用途的募集资金总额比例： 24.56% 2014年： 7,851.632015年一至三季度： 4,140.97投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预实际投资金
定可使用状募集前 募集后 募集前承 募集后承
实际投资 实际投资 额与募集后
态日期（或截序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投 承诺投
金额
诺投资金 诺投资金
金额 承诺投资金
止日项目完资金额 资金额 额 额
额的差额
工程度）科陆电子（南昌）智能科陆电子（南昌）智能
2015年12月31 6 电网研发与产业基地项电网研发与产业基地项 0.00 0.00 9,822.18 0.00 0.00 9,822.18 2,984.87
日目 目
合计 --- --- 55,050.00 55,050.00 49,153.39 55,050.00 55,050.00 49,153.39 5,896.61 ---第10页
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募集资金存放与使用情况的专项报告
附件2：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元已累计使用募集资金总额：68,917.16
募集资金总额： 68,917.16
各年度使用募集资金总额：68,917.16
变更用途的募集资金总额：
2015年一至三季度： 68,917.16变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状实际投资金
募集前 募集后 募集前承 募集后承
态日期（或截实际投资 实际投资 额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投 承诺投 诺投资金 诺投资金
止日项目完金额 金额 承诺投资金
资金额 资金额 额 额
额的差额
工程度） 1 补充流动资金 补充流动资金 69,676.80 69,676.80 68,917.16 69,676.80 69,676.80 68,917.16 759.64 2015-12-31合计 --- --- 69,676.80 69,676.80 68,917.16 69,676.80 69,676.80 68,917.16 759.64 ---第11页