证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-045天津环球磁卡股份有限公司
关于拟公开挂牌转让两家子公司100%股权的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●天津环球磁卡股份有限公司（以下简称公司）拟通过天津产权交易中心公开挂牌方式整体转让所持有的子公司海口保税区环球金卡科技发展有限公司（以下简称“海口保税区金卡”）、海南海卡有限公司（以下简称“海南海卡”）两家公司全部100%股权。转让后，公司不再持有这两家公司股权。
●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
●本次交易已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，评估价值已报天津市国资委备案，尚需提交公司股东大会审议通过。
一、交易概述
公司拟通过天津产权交易中心公开挂牌方式整体转让所持有的子公司海口保税区金卡、海南海卡两家子公司全部100%股权。海口保税区金卡、海南海卡的评估价值分别为 461.86万元和-4,944.91万元，本次整体挂牌转让价格不低于人民币470万元，且受让人须代海南海卡公司全额归还应付上市公司的全部欠款67,018,349.11元。最终交易价格根据公开挂牌结果确定。转让后，公司不再持有这两家公司股权。
公司审议通过本次交易议案的情况、独立董事及监事会意见。本次交易已经公司第八届董事会第十三次会议和公司第八届监事会第十一次会议审议通过。
独立董事认为：本次交易以两家公司的股东权益评估价值作为基础，通过在天津产权交易中心公开挂牌方式实施股权整体转让，遵循了公平、公正、合理的市场交易原则。该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害上市公司及股东特别是中小投资者利益。
天津中联资产评估有限责任公司对海口保税区金卡、海南海卡两家子公司全部股权以2018年07月31日为评估基准日的评估价值，已经天津市国资委备案。
监事会认为：本次拟挂牌转让两家子公司100%股权，符合公司经营发展需要，有利于公司整合资源，加快资产清理、退出工作，有利于公司提升资产质量，
优化资产结构，监事会将本着依法行使监督职能的原则，监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作。本议案审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
二、交易标的的基本情况
（一）海口保税区金卡的基本情况
公司名称：海口保税区环球金卡科技发展有限公司
注册地址：海南省海口市保税区C01-1
注册时间：1998年11月23日
法定代表人：李宝林
注册资本：2400万元人民币
经营范围：系列卡经营及相关系列工程，计算机网络，控制系统工程，EDI技术开发、服务，计算机及相关设备生产、开发、销售，机电一体化产品开发、研制、销售，商业物资供销业批发兼零售，展览展示及行业管理、贸易，生物工程，生物肥料、有机肥料的加工、生产和销售。
最近一年一期的财务数据：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|海口保税区金卡|2018年7月31日|2017年12月 31日|
|资产总额|1,007.76|1,007.76|
|负债总额|0.00|0.00|
|净资产|1,007.76|1,007.76|
|营业收入|0.00|0.00|

（二）海南海卡的基本情况
公司名称：海南海卡有限公司
注册地址：海南省海口市保税区C01-1、C01-3
注册时间：1998年02月13日
法定代表人：李宝林
注册资本：6000万元人民币
经营范围：接触式、非接触式IC卡、光卡开发、制造及专用配套设备的研制、销售和相关计算机网络工程；EDI技术及其服务；计算机及其外围设备的研制、销售。
最近一年一期的财务数据：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|海南海卡|2018年7月31日|2017年12月 31日|

||||
|-|-|-|
|资产总额|2,087.67|2,129.30|
|负债总额|9,942.06|10,247.70|
|净资产|-7,854.39|-8,118.40|
|营业收入|0.00|36.50|

（三）资产评估的基本情况
公司聘请了具有证券期货相关业务资质的天津中联资产评估有限责任公司对拟转让的股权价值进行评估，评估结果如下：
1.海口保税区金卡
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|账面价值|评估价值|增减值|增值率%|
||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|流动资产|1,007.76|461.86|-545.90|-54.17|
|非流动资产|0.00|0.00|0.00|0.00|
|其中：长期股权投资|0.00|0.00|0.00|0.00|
|资产总计|1,007.76|461.86|-545.90|-54.17|
|负债总计|0.00|0.00|0.00|0.00|
|净资产(所有者权益)|1,007.76|461.86|-545.90|-54.17|

2.海南海卡
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|账面价值|评估价值|增减值|增值率%|
||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|流动资产|1.58|1.58|0.00|0.00|
|非流动资产|2,086.09|4,995.57|2,909.48|139.47|
|其中：固定资产|0.00|0.08|0.08|100.00|
|在建工程|915.48|2,332.74|1,417.26|154.81|
|无形资产|1,170.61|2,662.75|1,492.14|127.47|
|资产总计|2,087.67|4,997.15|2,909.48|139.36|
|流动负债|9,092.43|9,092.43|0.00|0.00|
|非流动负债|849.63|849.63|0.00|0.00|
|负债总计|9,942.06|9,942.06|0.00|0.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|账面价值|评估价值|增减值|增值率%|
||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|净资产(所有者权益)|-7,854.39|-4,944.91|2,909.48|37.04|

三、定价依据及交易安排
（一）股权转让方案
公司通过在天津产权交易中心公开挂牌方式整体转让所持有的海口保税区金卡、海南海卡两家子公司全部100%股权。海口保税区金卡、海南海卡的评估价值分别为461.86万元和-4,944.91万元，本次整体挂牌转让价格不低于人民币470万元，且受让人须代海南海卡公司全额归还应付上市公司的全部欠款
67,018,349.11元。最终交易价格根据公开挂牌结果确定。转让后，公司不再持有这两家公司股权。
（二）董事会授权公司经营层全权处理相关事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。
四、本次交易对公司的影响
（一）为了落实国资委有关政策精神，整合公司资源，加快资产清理、退出工作。本次交易有利于优化公司资产结构。
（二）本次交易完成后，海口保税区金卡、海南海卡不再纳入公司合并报表范围。对公司合并报表口径，预计交易完成后将增加公司损益,具体金额受挂牌成交价格收回欠款情况等多重因素影响，公司将根据进展情况履行信息披露义务。
五、本次交易的风险说明
本次股权转让将在天津产权交易中心公开挂牌，挂牌价格以天津市国资委备案的评估价值为基础，付诸实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）海口保税区金卡、海南海卡评估报告
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董事会