镇江东方电热科技股份有限公司
2014年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
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2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2011] 624号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,300万股，每股发行价格为25.88元，募集资金总额为 595,240,000.00元，扣除各项发行费用35,993,580.00元后，实际募集资金净额为559,246,420.00元。
截止2013年5月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经上海上会会计师事务所有限公司以“上会师报字(2011)第1450号”验资报告验证确认。
2013年11月23日公司第二届董事会第十次会议决议，全资子公司珠海东方制冷空调配件有限公司（以下简称“珠海东方”）将变更用途的募集资金金额为5,025.93万元转为超募资金，用于全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）拟投资建设海洋油气处理系统项目。
此次变更后，公司计划对4个具体项目使用募集资金，共计158,680,700.00元，超额募集资金为400,565,720.00元。
截至2014年12月31日止，本公司对募集资金项目累计投入533,304,118.23元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币32,223,602.04元；截至 2013年 12月 31日止累计使用募集资金人民币 418,983,775.25元，本年使用募集资金114,320,342.98元。截至2014年12月31日止，募集资金余额为人民币53,318,265.62元。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《镇江东方电热科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》于2009年10月30日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过，并业经本公司2009年第三次临时股东大会审议表决通过。2011年8月29日第一届董事会第十四次会议对该制度进行了修订，9月15日本公司2011年第二次临时股东大会审议通过了修订后的《管理制度》，以进一步规范公司募集资金的管理和运用。在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理制度》的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了11个募集资金专户（此账户仅限
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于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途），并按上述规定，做好募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等。截至2014年12月31日止，已有2个募集资金项目已完成并销户，目前实际在用的募集资金专户尚有9个。
郑州东方电热科技有限公司实施的“年产400万套电加热器一期装配生产线项目”已完工，在中国银行郑州高新技术开发区支行9的募集资金专户已于2014年12月24日销户，账户期末无余额。
武汉东方电热科技有限公司实施的“年产500万套电加热器一期装配生产线项目”已完工，在中国建设银行武汉沌阳支行的募集资金专户已于2014年12月24日销户，账户期末余款2,225.15元已转入一般户。
2、募集资金监管协议的签订情况
本公司募集资金实行专户存储制度，本公司与保荐机构东吴证券分别与中国建设银行股份有限公司镇江新区支行、中国民生银行股份有限公司镇江支行、中国农业银行股份有限公司镇江新区支行签订了募集资金三方监管协议；公司与东吴证券分别与子公司镇江东方电热有限公司（以下简称“镇江东方”）、江苏银行股份有限公司镇江大港支行，子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司（以下简称“珠海东方”）、交通银行股份有限公司镇江大港支行，子公司马鞍山东方电热科技有限公司（以下简称“马鞍山东方”）、中国银行当涂支行营业部，子公司重庆乐旭空调配件有限公司（以下简称“重庆乐旭”）、华夏银行股份有限公司镇江新区支行，子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）、中信银行股份有限公司镇江分行，子公司瑞吉格泰、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行签订了募集资金四方监管协议，上述协议与监管协议范本不存在重大差异，本公司已经遵照履行。
3、募集资金收支及存放情况
截至2014年12月31日止，募集资金专户的资金支出及存储情况列示如下：
项目收支表： 金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|募投项目资金|累计使用|累计支付手续费|累计利息收入|
|67,298,000.00|64,148,868.13|9,744.27|334,136.40|
|21,538,700.00|16,389,090.75|4,126.35|5,660,982.05|
|50,194,000.00|45,470,708.96|3,152.33|2,739,015.74|
|19,650,000.00|16,394,787.38|2,222.46|1,000,053.78|
|400,565,720.00|390,900,663.01|22,429.84|17,683,451.13|
|559,246,420.00|533,304,118.23|41,675.25|27,417,639.10|

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注1：2012年8月公司募集资金投资项目“家用电器用电加热器(管)生产项目”变更为“年产250万套空调用电加热器组件建设项目”，项目变更后投资总额由7,179.80万元变更为2,153.87万元，变更用途的募集资金金额为 5,025.93万元。根据2013年11月23日公司第二届董事会第十次会议决议，珠海东方将变更用途的募集资金金额为5,025.93万元转为超募资金，用于瑞吉格泰拟投资建设海洋油气处理系统项目。
募集资金专户的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|账号|账户类型|截止日余额|
|江苏银行股份有限公司镇江大港支行|70390188000043768|募集资金专户|3,473,524.00|
|交通银行股份有限公司镇江大港支行|381006710018170035510|募集资金专户|5,204.11|
||381006710608510002210|定期存款账户|10,000,000.00|
||381006710608500003553|七天通知存款户|801,260.84|
|中国民生银行股份有限公司镇江支行|3801014210001924|募集资金专户|209,874.45|
||701317804|定期存款账户|3,249,280.00|
||701637785|定期存款账户|2,000,000.00|
||701637478|定期存款账户|2,000,000.00|
|中国农业银行股份有限公司镇江新区支行|10320201040219088|募集资金专户|2,191,578.81|
||1032020104021908800008|定期存款账户|2,061,465.13|
|中国银行当涂支行|188717110291|募集资金专户|1,927,291.59|
|华夏银行股份有限公司镇江新区支行|13352000000000746|募集资金专户|1,394,646.31|
|中国建设银行股份有限公司镇江新区支行|32001758836059668888|募集资金专户|20,598,846.46|
|中信银行股份有限公司镇江分行|7359110182600024855|募集资金专户|2,625,271.61|
|中国工商银行股份有限公司镇江新区支行|1104060029200162935|募集资金专户|780,022.31|
||||53,318,265.62|

说明：
1、2013年11月23日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，2013年第一次临时股东大会决议由全资子公司珠海东方使用闲置的超募资金5,025.93万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于项目建设，其中5,000.00万元计入注册资本，另外的25.93万元计入资本公积。瑞吉格泰在中信银行股份有限公司镇江分行设立募集资金专用户对募集资金进行统一管理。
2、为了提高资金存款收益，本公司在交通银行镇江大港支行、中国民生银行镇江支行、中国农业银行镇江新区支行、中信银行股份有限公司镇江分行分别开设了从属于募集资金账
户的定期存款账户，该账户纳入本公司募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，
到期后该账户内的资金只能转入募集资金专户。
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三、2014年度募集资金的使用情况
2014年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||55,924.64|||本年度投入募集资金总额|||||
|||5,025.93|||已累计投入募集资金总额|||||
|||5,025.93||||||||
|||8.99%||||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|截至2014年12月31日止累计实现的效益|是否达到预计效益|
|否|6,729.80|6,729.80|13.07|6,414.89|95.32|2012年4月30日|391.01|4,323.39|否|
|否|2,153.87|2,153.87|776.80|1,638.91|76.09|2014年9月30日|17.44|17.44|否|
|否|5,019.40|5,019.40|459.97|4,547.07|90.59|2013年6月30日|2,525.49|3,828.59|是|
|否|1,965.00|1,965.00|183.28|1,639.48|83.43|2013年9月30日|||不适用|
||15,868.07|15,868.07|1,433.12|14,240.35||||||
|否|2,000.00|2,000.00||2,036.30|100.00|2013年3月31日|53.34|59.49|否|
|否|2,200.00|2,200.00|128.82|2,239.82|100.00|2013年12月31日|11.61|11.61|否|
|否|1,000.00|1,000.00|28.88|813.25|81.33|2013年4月30日|0.87|32.51|否|
|否|1,200.00|1,200.00|122.27|1,067.60|88.97|2013年12月31日|||不适用|
|否|10,025.93|10,025.93|9,693.39|9,693.39|96.68|2017年6月30日|||不适用|
|否|8,500.00|8,500.00|25.55|8,439.70|99.29|2012年10月31日|782.06|2,101.21|是|
|否|14,800.00|14,800.00||14,800.00|100.00||||不适用|
|否|954.00|954.00|||||||不适用|
||40,679.93|40,679.93|9,998.91|39,090.06||||||
||56,548.00|56,548.00|11,432.03|53,330.41||||||

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注1：工业电加热器制造项目，该项目预计效益每年1,969.91万元，第一年达产率60%，自第二年开始达产率系100%，2014年度系项目完工投产第三年，按照100%达产率，2014年度预计效益1,969.91万元，实际效益391.01万元，未到达预计效益。
注2：年产250万套空调用电加热器组件建设项目，该项目预计效益每年554.85万元，第一年达产率60%，第二年达产率系75%，第三年达产率系90%，自第四年开始达产率系100%，2014年度系项目完工投产第一年，按照承诺效益（年）金额*设计的当年达产率*项目达到预定可使用状态后当年运行月数/12计算，2014年度预计效益83.23万元，实际效益17.44万元，未到达预计效益。
注3：年产600万支陶瓷PTC电加热器项目，该项目预计效益每年917.4万元，第一年达产率60%，自第二年开始达产率系100%，2014年度前半年系项目完工投产第一年，后半年系项目完工投产第二年，2014年度预计效益733.92万元，实际效益2,525.49万元，已到达预计效益。
注4：年产400万套电加热器一期装配生产线项目，该项目预计效益每年490万元，第一年达产率60%，第二年达产率系75%，第三年达产率系90%，自第四年开始达产率系100%，2014年度前三个月系项目完工投产第一年，其余月份系项目完工投产第二年，2014年度预计效益349.13万元，实际效益53.34万元，未到达预计效益。
注5：年产500万套电加热器一期装配生产线项目，该项目预计效益每年924.1万元，第一年达产率60%，第二年达产率系75%，第三年达产率系90%，自第四年开始达产率系100%，2014年度系项目完工投产第一年，按照60%的达产率，2014年度预计效益554.46万元，实际效益11.61万元，未到达预计效益。
注6：年产400万套空调用电加热组件建设项目，该项目预计效益每年1,147.77万元，第一年达产率60%，第二年达产率系75%，第三年达产率系90%，自第四年开始达产率系100%，2014年度前四个月系项目完工投产第一年，其余月份系项目完工投产第二年，2014年度预计效益803.44万元，实际效益0.87万元，未到达预计效益。
注7：项目尚未达到预计可使用状态。
注8：年产600万套新型水加热器生产项目，该项目预计效益每年1,672.15万元，第一年达产率40%，第二年达产率系60%，第三年达产率系80%，自第四年开始达产率系100%，2014年度前两个月系项目完工投产第二年，其余月份系项目完工投产第三年，项目累计预计效益1,895.11万元，实际累计效益2,101.21万元，已到达预计效益。
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募集资金使用情况表(续1) 单位：万元
(1)工业电加热器制造项目：工业电加热器的主要客户为多晶硅企业，受光伏行业2012年陷入低谷的影响，2013年多晶硅行业总体仍然比较低迷，虽然下半年开始市场有所好转，但截至本报告期末，当前多晶硅市场价格总体较低，市场需求仍然不旺，导致该项目未能达到预计的效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(2)年产250万套空调用电加热器组件建设项目：该项目处于试生产阶段，产品销售收入尚未完全实现，导致没能达到预计的经济效益。
(分具体项目) (3)年产400万套电加热器一期装配生产线项目：该项目运行时间较短，产能尚未完全利用，且已生产的产品销售收入尚未完全实现，导致没能达到预计的经济效益。
(4)年产500万套电加热器一期装配生产线项目：项目处于试生产阶段，运行时间较短，产品销售收入尚未完全实现，导致没能达到预计的经济效益。
(5)年产400万套空调用电加热组件建设项目：运行时间较短，产能尚未完全利用，且已生产的产品销售收入尚未完全实现，导致没能达到预计的经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
(1)2011年，公司募集资金净额为人民币55,924.64万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为20,894.00万元，本次超额募集资金为35,030.64万元；
(2)2011年6月8日，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司第一届董事会第十二次会议决议，使用部分超额募集资金永久性补充流动资金4,000万元。报告期内，已使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金；
(3)2011年8月29日，根据公司第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金临时性补充流动资金3,000万元，使用期不超过6个月（以董事会批准之日为准）；
(4)2011年8月29日，根据公司第一届董事会第十四次会议决议，使用超募资金2,000万元对郑州东方电热科技有限公司进行增资，并实施年产400万套电加热器一期装配生产线项目；截至2014年12月31日止，该项目累计支出2,036.30万元；
(5)2011年8月29日，根据公司第一届董事会第十四次会议决议，使用超募资金2,200万元人民币设立武汉东方电热科技有限公司，实施年产500万套电加热器一期装配生产线项目；截至2014年12月31日止，该项目累计支出2,239.82万元；
(6)2011年，公司第一届董事会第十六次会议决议，公司计划使用超募资金中的8500万元人民币投资年产600万套新型水加热器生产项目，其中使用不超过6510万元参于公开竞拍江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地（标的资产挂牌公示价格底价为6500万元），用于满足年产600万套新型水加热器的加工生产和进一步扩大产能的需要，公司已使用超募集资金6,500万元通过竞拍取得江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地；截至2014年12月31日止，该项目累计支出8,439.70万元；
(7)2012年2月27日，公司已将使用超募资金临时性补充流动资金3,000.00万元人民币全部归还至公司超募资金专用账户；
(8)2012年3月26日，公司第一届董事会第十七次会议决议，使用3,000.00万元超募资金临时补充流动资金的议案；
(9)2012年8月23日，公司第一届董事会第二十一次会议决议，使用1,000万元向马鞍山东方增资，并实施年产400万套空调用电加热器组件建设项目，截至2014年12月31日止，该项目累计支出超募资金的金额、用途及使用进展情况 813.25万元；
(10)2012年10月24日，公司第二届董事会第二次会议决议，使用超募资金1,200万元设立全资子公司重庆乐旭空调配件有限公司，并同意授权重庆乐旭购买该园区内的“盈田•光电工谷342”3037平方米标准厂房，用作生产厂房；截至2014年12月31日止，该项目累计支出1,067.60万元；
(11)2012年10月24日，公司第二届董事会二次会议决议，使用超募资金3,000万元永久补充日常经营所需的流动资金；
(12)2013年5月8日，根据第二届董事会第七次会议决议，公司使用超募资金中的3,800万元人民币向瑞吉格泰增资，新增资金全部计入瑞吉格泰注册资本，用于补充永久性流动资金；截至2014年12月31日止，已使用超募资金3,800万元对瑞吉格泰进行增资；
(13)2013年11月23日，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据公司第二届董事会第十次会议决议，使用部分超额募集资金永久性补充流动资金4,000万元；截至2014年12月31日止，已使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金；
(14)2013年11月23日，根据第二届董事会第十次会议决议，由全资子公司珠海东方使用闲置的超募资金5,025.93万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设，其中5,000万元计入注册资本，另外的25.93万元计入资本公积。截至2014年12月31日止，珠海东方已使用超额募资金5,025.93万元对瑞吉格泰增资，该专户仅用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设资金使用；
(15)2014年4月23日，根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及2014年5月20日，本公司2013年股东大会决议通过了《关于使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》。本公司计划使用闲置的募集资金5000万元向瑞吉格泰增资，增资额全部计入注册资本且全部用于海洋油气处理系统项目建设。截至2014年12月31日止，上述增资事项已经全部完成。截至2014年12月31日止，该项目累计支出9,693.39万元。
(16)2014年4月23日，本公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及2014年5月20日，本公司2013年股东大会决议通过了《关于投资建设<基于工业机器人的PTC产品全自动智能生产线项目>的议案》。本公司计划使用超募资金954万元(含超募资金利息623.36万元)。截至2014年12月31日止，该募集资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
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募集资金使用情况表(续2)
单位：万元
2012年8月23日，第一届董事会第二十一次会议审议通过了对募投项目中的“家用电器用电加热器(管)生产项目”进行变更，此次变更后仅保留年产空调用电加热器组件250万套建设内容，变更后的新项目名称为《年产 250万套空调用电加热器组件建设项目》，仍由珠海东方实施，计划投资总额为2153.87万元，其中建设投资1607.40万元，铺底流动资金546.47万元，变更的主要原因为市募集资金投资项目实施方式调整情况 场坏境的改变，公司为了降低投资风险，提高募集资金使用效率。
2013年11月23日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司将珠海东方变更用途的募集资金5,025.93万元转为超募资金管理及使用，超募资金5,025.93万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设，其中5,000万元计入注册资本，另外的25.93万元计入资本公积。截至2014年12月31日止，上述增资事项已经全部完成。
截至2011年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工业电加热器制造项目”的实际投资额为人民币32,223,602.04元。公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司控股子公司募集资金投资项目先期投入及置换情况 镇江东方用募集资金6,729.80万元中的3,222.36万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上海上会会计师事务所有限公司对该事项进行了鉴证，并出具上会师报字(2011)第1595号鉴证报告。
(1)2011年8月29日，公司第一届董事会第十四次会议通过临时补充流动资金3000万元，使用不超过6个月，2011年实际使用3000万元用于补充临时流动资金；2012年2月27日，公司已将3,000万元临时补充流动资金归还超募资金账户；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(2)为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司第一届董事会第十七次会议通过临时补充流动资金3000万元，使用不超过6个月，公司实际使用2000万元用于补充临时流动资金；2012年9月25日，公司已将2000万元归还超募资金账户。
(1)募投资金结余金额：2,599.22万元；(2)超募资金结余金额：2,732.61万元；共计募集资金余额5,331.83万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
结余原因：募集资金项目建设尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司开设的募集资金专用账户的金额为3,320.63万元；以定期存款存放的金额为1,931.07万元；七天通知存款的金额为80.13万元。
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
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募集资金存放与使用情况专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012年8月23日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，计划对募投项目中的“家用电器用电加热器(管)生产项目”进行变更。该项目由公司全资子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司(以下简称“珠海东方”)实施，原计划总投资7,179.80万元，占募集资金总额的12.06%，项目实施完成后可形成年产空调用电加热器组件250万套、小家电及其它日用电加热元件600万支的生产规模，此次变更后仅保留年产空调用电加热器组件250万套建设内容，不再建设600万支小家电及其它日用电加热元件。截至2012年6月30日，原项目累计投入133万元，仅完成投资进度的1.85%。变更后的新项目名称为《年产250万套空调用电加热器组件建设项目》，仍由珠海东方实施，计划投资总额为2,153.87万元，其中建设投资1,607.40万元，铺底流动资金546.47万元。原先已投入的133万元计入新项目的投资总额内。新项目建成后可形成年产空调用电加热器组件250万套。所以此次涉及变更用途的募集资金金额为5,025.93万元，占公司募集资金总额的8.44%。
2013年 11月 23日公司第二届董事会第十次会议决议将变更用途的募集资金金额为5,025.93万元转为超募资金管理，存放于专用账户，公司拟通过珠海东方使用闲置的超募资金5,025.93万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于项目建设，其中5,000万元计入注册资本，另外的 25.93万元计入资本公积。截至 2014年12月 31日止，珠海东方向瑞吉格泰增资5,025.93万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
镇江东方电热科技股份有限公司
法定代表人：谭荣生
主管会计工作负责人：罗月芬
会计机构负责人：刘勇
二〇一五年四月二十三日
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