中国国际金融股份有限公司
关于湖北华舟应急装备股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为湖北华舟应急装备股份有限公司（以下简称“华舟应急”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华舟应急2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1305号）核准，由主承销商中金公司采用用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者按市值资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股11,570万股，发行价格为每股6.64元，募集资金总额人民币768,248,000元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币54,210,000元，实际募集股款净额为人民币714,038,000元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第711855号《验资报告》。
截至2016年12月31日，公司募集资金余额为人民币633,006,064.37元，具体明细如下：
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|项目|金额（元）|
|募集资金专户余额（截至2016年7月29日）|722,148,000.00|
|其中：尚未支付发行费用|8,110,000.00|
|募集资金净额|714,038,000.00|

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|项目|金额（元）|
|募集资金使用|89,971,438.68|
|其中：2016年度募集资金发行费用支出|7,795,017.00|
|2016年度募集资金项目投入|82,176,421.68|
|利息收入|831,655.13|
|手续费支出|2,152.08|
|募集资金专户余额（截至2016年12月31日）|633,006,064.37|
|其中：银行活期存款|633,006,064.37|

注：截至2016年7月29日募集资金专户余额为扣除保荐承销费后公司募集资金专户的实际到账金额
二、募集资金存放与管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《湖北华舟重工应急装备股份有限公司募集资金使用管理制度》。
2016年8月公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《湖北华舟重工应急装备股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，公司与中金公司、中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部、中国农业银行股份有限公司赤壁市支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
2、募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司募集资金专项账户的余额明细如下：
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|募集资金专户开户银行|银行账号|截至2016年12月31日余额（元）|
|中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部|42050117000800000526|137,512,765.11|
|中国农业银行股份有限公司赤壁市支行|17695401040004558|495,493,299.26|
|合计||633,006,064.37|

三、募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目的实施地点和实施方式变更情况
2016年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
2016年10月26日，公司第二届董事会第一次临时会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币72,848,110.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北华舟重工应急装备股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第711988号）对上述置换情况进行了专项审核；公司保荐机构中金公司出具了《关于湖北华舟应急装备股份有限公司募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2016年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截止2016年12月31日，公司2016年公开发行股票募集资金存放在募集资金专户中的本息余额为人民币633,006,064.37元，其中存放在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行中的金额为495,493,299.26元，为活期存款；存放在中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部中的金额为137,512,765.11元，为活期存款。
8、募集资金使用的其他情况
2016年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2016年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，中金公司认为：华舟应急2016年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。中金公司对华舟应急董事会披露的2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||71,403.80（注1）|||2016年度投入募集资金总额|8,217.64||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||不适用|||已累计投入募集资金总额|8,217.64||||
|累计变更用途的募集资金总额|||不适用||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||不适用||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|应急交通装备赤壁产业园项目|否|56,300.00|56,300.00|6,065.79|6,065.79|10.77|2018-8-31|不适用|不适用|否|
|武汉厂区设计能力建设项目|否|15,103.80|15,103.80|2,151.86|2,151.86|14.25|2018-8-31|不适用|不适用|否|
|合计||71,403.80|71,403.80|8,217.64|8,217.64（注2）||||||
|超募资金投向|不适用||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1、应急交通装备赤壁产业园项目部分加工车间已建成并试运行，主要负责产品的中间加工环节，尚不直接产生效益。2、武汉厂区设计能力项目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分，不直接产生效益。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用||||||||||

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|途及使用进展情况||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2016年10月26日，公司第二届董事会第一次临时会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币72,848,110.68元，详见巨潮网公告。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止2016年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：上表中募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算，并扣除股票发行费用后所得。
注2：表中总数与表格所列数值尾数总和不符，均为采用四舍五入所致。