江苏吴通通讯股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将2015年上半年募集资金存放与使用的情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]42号《关于核准江苏吴通通讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司以公开发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股发行价为人民币 12.00元，共募集资金 200,400,000.00元。2012年 2月 24日由主承销商东吴证券股份有限公司扣除部分承销商承销及发行费用 24,000,000.00元后，实际募集资金净额为176,400,000.00元。募集资金已于2012年2月24日全部到位，资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字(2012)第 110277号《验资报告》。验资报告审验结果认为，汇入账户金额应减除先行支付的部分承销商承销费用及其他发行费用 8,574,106.79元，募集资金净额167,825,893.21元。
2．2015上半年度募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
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|事项|金额|
|募集资金专用账户期初余额|44,496,442.44|
|减：募集资金使用|19,804,205.07|
|减：永久补充流动资金|21,381,255.29|
|减：银行手续费支出|646.20|

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|加：募集资金专户利息收入|435,143.27|
|募集资金专用账户期末余额|3,745,479.15|

截至2015年6月30日公司募集资金专用账户余额3,745,479.15元。
(二) 非公开发行股份及支付现金方式购买资产
1、实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 943号《关于核准江苏吴通通讯股份有限公司向薛枫等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）35,011,573股及支付现金 24,750.00万元的方式购买北京国都互联科技有限公司（以下简称“北京国都”）100%股权。其中发行17,300,969股加上人民币122,302,125.00元现金作为支付对价购买薛枫持有北京国都49.415%的股权；发行10,153,356股加上人民币71,775,000.00元现金作为支付对价购买黄威持有北京国都29.00%的股权；发行7,557,248股加上人民币53,422,875.00元现金作为支付对价购买谢维达持有北京国都21.585%的股权。
同时，公司向实际控制人万卫方非公开发行股份 21,197,916股以募集配套资金 18,315.00万元与公司自有资金约 6,435.00万元，向北京国都全体股东支付现金对价约为24,750.00万元。
本次非开发行股份的发行价格 8.64元/股，以向认购人发行股份及支付现金购买资产的首次董事会决议公告日前 20个交易日股票交易均价为基准。交易标的作价根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2014）第 BJV2009号《江苏吴通通讯股份有限公司拟发行股份及支付现金收购北京国都互联科技有限公司股权项目资产评估报告书》的评估结果确定，北京国都评估基准日净资产的评估值为55,495.00万元，交易双方商定本次交易对价为 55,000.00万元。2014年9月17日北京国都完成工商注册变更，股权登记变更为本公司持有100%股权。
2014年9月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验，并出具信会师报字[2014]第114351号验资报告。2014年9月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了
《股份登记申请受理确认书》。2014年12月10日，本公司领取了变更注册资本
后的《企业法人营业执照》，变更后公司注册资本为人民币 23,165.2129万元。
本次非公开发行股份向配套融资投资者万卫方发行人民币普通股（A股） 21,197,916股，每股发行价为人民币 8.64元，共募集资金 18,315.00万元。2014年 9月 23日由主承销商华西证券股份有限公司扣除部分承销商承销等费用1,400.00万元后，实际募集资金净额为16,915.00万元。
2、2015年上半年募集资金使用情况及结余情况
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|事项|金额|
|募集资金专用账户余额|233,172.71|
|减:手续费|150.00|
|加:利息收入|226.59|
|减:账户销户转出余额|233,249.30|
|结余|0.00|

截至2015年6月30日募集资金专用账户注销完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票
截至2015年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在各专用账户银行的存储情况如下：
单位：人民币元
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|银行名称|账户名|账号|余额|
|苏州银行股份有限公司黄桥支行|江苏吴通通讯股份有限公司|7066601091120196003919|1,905,064.93|
|中信银行股份有限公司苏州相城支行|江苏吴通通讯股份有限公司|7324910182600024650|1,425,601.83|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州|江苏吴通通讯股份有限公司|89100154740018290|389,448.63|

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|-|-|-|-|
|相城支行||||
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行|苏州市吴通光电科技有限公司|89100154740018423|25,363.76|
|合 计|||3,745,479.15|

其中，苏州银行股份有限公司黄桥支行账户余额中包括1,905,064.93元协定存款；
中信银行股份有限公司苏州相城支行账户余额中包括1,425,601.83元的协定存款；
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行账户（江苏吴通通讯股份有限公司）余额中包括389,448.63元的协定存款；
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行账户（苏州市吴通光电科技有限公司）余额中包括25,363.76的协定存款。
（二）非公开发行股份及支付现金方式购买资产
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“开户银行”）、公司独立财务顾问华西证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在开户银行开设了募集资金专用账户，该专户仅用于支付收购北京国都互联科技有限公司100%股权的现金对价中的配套募集资金部分。
2、募集资金专户存储情况
截至 2015年 6月 30日，公司非公开发行股份及支付现金购买资产的募集资金在专用账户已注销。
三、募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1-1。
（1）、公司招股说明书说明的用途
①“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”投资总额 67,520,000.00元，其中建设投资为59,135,000.00元，项目铺底流动资金8,385,000.00元；
②“FTTX接入产品产业化项目”投资总额75,420,000.00元，其中建设投资为 64,737,000.00元，项目铺底流动资金 10,683,000.00元，本项目将以公司全资子公司苏州市吴通光电科技有限公司为实施主体，2012年 4月公司向苏州市吴通光电科技有限公司增资25,000,000.00元，由其新增生产设备；
③“研发中心扩建项目”投资总额 33,250,000.00元，实际取得募集资金净额24,885,893.21元，不足部分由公司自筹资金解决。
（2）、截至2015年6月30日，募集资金投资项目明细表：
单位：人民币万元
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|项目名称|投资内容|累计至上年末投资|本年新增|期末累计投资|
|高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目|新建厂房、测试中心等基建项目|3,352.87|932.90|4,285.77|
||铺底流动资金使用|838.53|-|838.53|
|FTTX接入产品产业化项目|新建厂房基建项目|1,247.67|565.44|1,813.11|
||苏州市吴通光电科技有限公司增加生产设备|1,262.24|60.48|1,322.72|
||铺底流动资金使用|1,068.03|-|1,068.03|
|研发中心扩建项目|新建研发中心等基建项目|147.09|421.66|568.75|
|合 计|——|7,916.43|1,980.48|9,896.91|

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
2015年上半年公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期内，无此情况。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，无此情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年上半年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6、节余募集资金使用情况
2015年 4月 2日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金的议案》：截
止2015年2月28日，公司募投项目“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化
项目”和“研发中心扩建项目”已经完成投资，公司为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，降低财务费用，将上述两个募投项目节余资金2,196.83万元（不含项目尾款的投项目节余资金 1,896.32万元和利息 300.51万元）用于永久性补充日常运营所需的流动资金（实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）。上述两个募投项目需支付的尾款将继续存放于募集资金专户，待支付完毕后，公司董事会将授权相关人员办理募集资金专户的注销事项。以上议案已经过公司2014年度股东大会审议通过。
7、超募资金使用情况
公司无超募资金使用情况。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金用途：一是支付募投项目工程及设备尾款；二是银行利息。目前各自存在相关的银行募集资金专户中。
9、募集资金使用的其他情况
不存在募集资金使用的其他情况。
（二）非公开发行股份及支付现金方式购买资产
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表2-1。
2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
2015年上半年公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2015年上半年公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年上半年公司未发生使用限制募集资金暂时补充流动资金情况。
6、结余募集资金使用情况
不存在结余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况
不存在超募资金使用情况。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
截至2015年6月30日止，公司已将专户剩余募集资金及其利息23.32万元转入公司基本账户，并办理了专户注销手续。该专户注销后，公司与开户银行、华西证券签署的《募集资金三方监管协议》终止。
9、募集资金使用的其他情况
募集资金无其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
江苏吴通通讯股份有限公司二0一五年八月十八日
附表1-1：
募集资金使用情况对照表
（首次公开发行股份）
编制单位：江苏吴通通讯股份有限公司 2015年6月30日 单位：人民币万元报告期内投入募集资
募集资金总额 16,782.59 1,980.48金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 4,850.11 9,896.91总额
累计变更用途的募集资金总额比例 28.90%
承诺投资项目和超募资是否已变更项 截至期末累 报告期 项目可行性是募集资金承调整后投报告期内 截至期末投入进度（%）项目达到预定可 是否达到金 目（含部分变 计投入金额 内实现 否发生重大变诺投资总额资总额(1)投入金额 (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 预计效益投向 更） (2) 的效益 化承诺投资项目
高端精密射频同轴连接
否 6,752.00 6,752.00 932.90 5,124.30 75.89 2015年2月28日 638.95 是 否器及其组件产业化项目
FTTX接入产品产业化项
是 7,542.00 4,233.95 625.92 4,203.86 99.29 不适用 117.89 否 是目
研发中心扩建项目 是 3,325.00 1,088.59 421.66 568.75 52.25 2015年2月28日 - 不适用 否承诺投资项目小计 17,619.00 12,074.54 1,980.48 9,896.91 81.97 756.84
未达到计划进度或预计
“FTTX接入产品产业化项目”所涉及的几项新产品已实现销售，但销售市场开拓未达预期，且尚未取得大份额的合同订单，产品价格大幅下降，同时期间费收益的情况和原因（分具
用、人工成本及折旧费用上升影响，致使募投项目效益未达到预期。
体项目）
项目可行性发生重大变
“FTTX接入产品产业化项目”涉及的产品市场未能达到预期效果，综合考虑项目支出及产品市场开拓的空间，公司决定不再继续实施建设投入。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无此情况
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无此情况
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无此情况
方式调整情况
募集资金投资项目先期
无此情况
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无此情况
充流动资金情况
1、截止2015年2月28日，公司募投项目“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”已完成投资，并剩余节余资金。主要原因是公司在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，对各项资源进行了合理调度和优化配置，在项目的各个环节加强了对费用的监督和管理，合理的降低了项目成本及费用，节约了项目厂房基础建设资金。
项目实施出现募集资金2、截至2015年2月28日，公司募投项目“研发中心扩建项目”已经完成投资，并剩余节余资金。主要原因是江苏省科技成果转化项目“TD-LTE第4代移节余的金额及原因 动通信射频微波设备关键器件的研发及产业化”在一定程度上满足了公司对射频连接系统及应用方案的研发需求。
综上，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，降低财务费用，公司于2015年4月2日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金的议案》，将上述两个募投项目节余资金2,196.83万元（不含项目尾款的投项目节余资金1,896.32万元和利息300.51万元）用于永久性补充日常运营所需的流动资金（实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）。
尚未使用的募集资金共有剩余资金为374.55万元，分别以定期或活期的形式存放于苏州银行股份有限公司黄桥支行、中信银行股份有限公司苏州相城支行、尚未使用的募集资金用
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行。
途及去向
募集资金使用及披露中
无此情况。
存在的问题或其他情况
附表1-2：
变更募集资金投资项目情况表
（首次公开发行股份）
编制单位：江苏吴通通讯股份有限公司 2015年6月30日 单位：人民币万元截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目可行变更后的项 对应的原 变更后项目拟投入募集资金报告期内实截至实际累计 报告期内实是否达到预
进度（%） 可使用状态日 性是否发生重大变目 承诺项目 总额(1) 际投入金额 投入金额(2) 现的效益 计效益
(3)=(2)/(1) 期 化合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 无此情况
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无此情况
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况
注：“本报告期内实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2-1：
募集资金使用情况对照表
（非公开发行股份及支付现金方式购买资产）
编制单位：江苏吴通通讯股份有限公司 2015年6月30日 单位：人民币万元报告期内投入募集资
募集资金总额 16,915.00 0金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金 16,914.23累计变更用途的募集资金总额
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 调整后投 截至期末累 截至期末投入进度 项目达到预定报告期内是否达项目可行性是承诺投资项目和超募资 募集资金承 报告期内
目（含部分变 资总额 计投入金额 （%） 可使用状态日实现的效到预计否发生重大变金投向 诺投资总额 投入金额
更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 益 效益 化承诺投资项目
购买北京国都互联科技
否 18,315.00 16,915.00 16,914.23 100.00 4500.67 是 否有限公司
承诺投资项目小计
未达到计划进度或预计
无此情况
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变
无此情况
化的情况说明
超募资金的金额、用途
无此情况
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无此情况
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无此情况
方式调整情况
募集资金投资项目先期
无此情况
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无此情况
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无此情况
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用2015年3月31日，公司将专户剩余募集资金及其利息23.32万元转入公司基本账户，并办理了专户注销手续。该专户注销后，公司与开户银行、华西途及去向
证券签署的《募集资金三方监管协议》终止。
募集资金使用及披露中
无此情况
存在的问题或其他情况
附表2-2：
变更募集资金投资项目情况表
（非公开发行股份及支付现金方式购买资产）
编制单位：江苏吴通通讯股份有限公司 2015年6月30日 单位：人民币万元截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目可行变更后的项 对应的原 变更后项目拟投入募集资金报告期内实截至实际累计 报告期内实是否达到预
进度（%） 可使用状态日 性是否发生重大变目 承诺项目 总额(1) 际投入金额 投入金额(2) 现的效益 计效益
(3)=(2)/(1) 期 化合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“报告期内实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。