广东欧浦钢铁物流股份有限公司
（Guangdong Europol Steel Logistics Co.,Ltd.）
（佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7号地）
首首次次公公开开发发行行股股票票招招股股意意向向书书摘摘要要
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 25楼）
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要声声 明明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于 http://www.szse.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要释释 义义
本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
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|发行人、欧浦股份、公司、本公司、股份公司|指|广东欧浦钢铁物流股份有限公司|
|欧浦有限|指|佛山市顺德区欧浦钢铁有限公司|
|欧浦九江|指|广东欧浦九江钢铁物流有限公司|
|中基投资|指|佛山市中基投资有限公司，发行人股东|
|纳百川|指|佛山市纳百川贸易有限公司，发行人股东|
|英联投资|指|佛山市英联投资有限公司，发行人股东|
|欧浦小额贷款|指|佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司|
|欧浦信息|指|广东欧浦信息技术有限公司|
|顺德指日|指|佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司|
|南大钢管|指|佛山市顺德区南大钢管实业有限公司|
|欧浦物业|指|佛山市欧浦物业管理有限公司|
|普金钢铁|指|佛山市普金钢铁贸易有限公司|
|顺钢贸易|指|广东顺钢钢铁贸易有限公司|
|华南海鲜酒楼|指|佛山市顺德区华南海鲜酒楼有限公司|
|欧陆投资|指|佛山市顺德区欧陆投资有限公司|
|银通担保|指|广东银通融资担保有限公司,原名：佛山市顺德区银通信用担保投资有限公司|
|《 公 司 章 程 ( 草案)》|指|《广东欧浦钢铁物流股份有限公司章程(草案)》|
|国家发改委|指|中华人民共和国国家发展和改革委员会|
|企业会计准则|指|中华人民共和国财政部于2006年颁布的《企业会计准则》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|商务部|指|中华人民共和国商务部|
|华泰联合证券、保荐机构、主承销商|指|华泰联合证券有限责任公司|
|发行人律师|指|北京市中伦律师事务所|
|申报会计师、瑞华|指|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|中审国际|指|中审国际会计师事务所有限公司|
|报告期、近三年一期|指|2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-6月|
|报告期末|指|2010年末、2011年末、2012年末和2013年6月30日|
|元|指|人民币元，中华人民共和国法定货币单位|
|股东公开发售股份、老股转让|指|发行人首次公开发行新股时，公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售的行为|
|本次发行|指|公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）和公司全体符合条件的股东公开发售股份的行为，本次发行股票的发行总量不超过3,939万股|
|股东大会|指|广东欧浦钢铁物流股份有限公司股东大会|
|董事会|指|广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会|
|监事会|指|广东欧浦钢铁物流股份有限公司监事会|

二、专业术语
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|欧浦钢铁交易市场|指|欧浦股份的实体物流部分，包括仓储能力 150 万吨的仓库和年加工能力 250 万吨的加工中心，由于公司客户群体庞大，依托公司仓库及加工中心即可完成交易，因此公司实体物流部分在业内一般被称为欧浦钢铁交易市场。|
|欧浦钢网|指|欧浦股份开展电子商务的网络平台，网址 www.opsteel.cn,包括钢材超市现货平台和钢铁资讯服务两大网络服务平台。|
|商流|指|商流是指物品在流通中发生形态变化的过程，即由货币形态转化为商品形态，以及由商品形态转化为货币形态的过程，随着买卖关系的发生，商品所有权发生转移。|
|物流|指|为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始点到消费地的有效流动，以及为实现这一流动而进行的计划、管理和控制过程。|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|资金流|指|用户确认购买商品后，将自己的资金转移到商家账户上的过程。|
|信息流|指|人们采用各种方式来实现信息交流，从面对面的直接交谈直到采用各种现代化的传递媒介，包括信息的收集、传递、处理、储存、检索、分析等渠道和过程。|
|供应链|指|产品生产和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产商、分销商、零售商以及最终消费者等成员通过与上游、下游成员的连接组成的网络结构。|
|物流外包|指|生产企业或销售企业为集中资源、节省管理费用，增强核心竞争能力，将其物流业务以合同的方式委托给第三方物流企业运作。物流外包是一种长期的、战略的、相互渗透的、互利互惠的业务委托和合约执行方式。|
|第三方物流|指|企业为集中经营主营业务，把原来属于自己管理执行的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流服务企业保持密切联系，以达到对物流全程的管理和控制的一种物流运作与管理方式。|
|第三方钢铁物流|指|第三方钢铁物流企业独立于钢铁生产企业和钢铁消费企业，按照钢铁消费企业的要求来对钢铁物流进行组织实施，是以“钢铁”为载体，以“物流”为运作，以“信息”为核心，资金流、信息流、物流相互促进、相互融合，涵盖建筑汽车家电等用钢行业、冶金行业、信息产业、现代物流四大行业的交叉行业。|
|钢材超市|指|即钢材超市现货交易平台，依托欧浦钢网数千家钢铁供应商网络现货资源及采购商户遍布全国各地的优势，只要注册成为欧浦钢网会员，在钢材超市现货平台即可轻松享受钢铁交易、现货查询等服务。|
|A级物流企业|指|根据《物流企业分类与评估指标》(GB/T19680-2005)中国物流与采购联合会对国内处于领先地位的物流企业进行评估，按照不同评估指标分为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A五个等级，AAAAA级最高，依次降低。|
|冷板|指|以热轧卷为原料，在室温下和再结晶温度以下进行轧制而成，生产过程中由于不进行加热，所以不存在热轧常出现的麻点和氧化铁皮等缺陷，表面质量好、光洁度高。而且冷轧产品的尺寸精度高，产品的性能和组织能满足一些特殊的使用要求，如电磁性能、深冲性能等。|
|热板|指|以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温度，由卷取机卷成钢带卷，冷却后的钢带卷，根据用户的不同需求，经过不同的精整作业线（平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、包装及标志等）加工而成为钢板、平整卷及纵切钢带产品。由于热轧钢板产品具有强度高，韧性好，易于加工成型及良好的可焊接性等优良性能，因而被广泛应用于船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|||造行业。|
|镀锌板|指|表面镀有一层锌的钢板，可以有效防止钢板表面遭受腐蚀，延长钢板其使用寿命。|
|酸洗板|指|以优质热轧薄板为原料，经酸洗机组去除氧化层，切边，精整后，表面质量和使用要求介于热轧板和冷轧板之间的中间产品，是部分热轧板和冷轧板理想的替代产品。|
|仓单|指|保管人(仓库)在与存货人签订仓储保管合同的基础上，对存货人所交付的仓储物进行验收之后出具的物权凭证。|
|转货|指|仓储客户将其物资转移给其他客户时，欧浦股份在仓储信息系统中为客户双方办理物资权属转移确认手续，货物在仓库里的实际位置未发生变动。|
|金融质押监管|指|货主企业把货物存储于银行认可的第三方仓库内，货主凭第三方仓储企业开具的货物仓储凭证（仓单）向银行申请贷款，银行根据仓单的货值向货主企业提供一定的贷款。同时，银行委托该第三方仓储企业代为监管该货物。|
|综合物流服务|指|第三方钢铁物流企业在信息化和规模化的基础上，为客户提供物流外包和供应链管理服务，涉及钢材的采购、仓储、加工、配送、金融质押监管、电子商务等一系列业务。|
|电子商务|指|在 Internet 开放的网络环境下，基于Browser/Server的应用方式，实现消费者的网上购物(B2C)，企业之间的网上交易(B2B)和在线电子支付的一种新型的交易方式。|
|线上业务与线下业务的融合|指|电子商务分为网络信息平台（线上业务）和传统实体业务（线下业务），随着电子商务的发展，网络业务逐渐向实体业务发展，实体业务也逐渐向网络信息平台发展，两者优势互补，逐渐融合。|
|钢付宝|指|“钢付宝”是欧浦股份为钢材行业推出的适合企业间交易的大额在线交易支持工具，账户里的资金是由第三方银行监管，确保买卖双方货款安全的同时，也实现了资金流与发票的统一、支付与交收的一体化，并具有短信提醒、即时到账、自主控制出入金，随时进行货款支付或收款确认，不受时间限制等特点，大大提高了支付效率。|
|B2B|指|即Business To Business的缩写，是指企业对企业通过电子商务的方式进行交易。|
|SAAS|指|即：Software-as-a-service的意思，是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。SAAS提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员，即可通过互联网使用信息系统。|
|EDM|指|Email Direct Marketing 的缩写，即电子邮件营销。企业可以通过使用 EDM 软件向目标客户发送 EDM 邮件，建立同目|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|||标顾客的沟通渠道，向其直接传达电子广告、产品信息、销售信息、市场调查、市场推广活动等相关信息，有针对性地用来促进销售。|
|富互联网应用|指|传统网络程序的开发是基于页面的、服务器端数据传递的模式，已经渐渐不能满足网络浏览者更高的、全方位的体验要求了。富互联网应用,具有高度互动性、丰富用户体验以及功能强大的客户端，可以帮助企业提供多元化的重要业务效益，包括提高销量、提高品牌忠诚度、延长网站逗留时间、较频繁的重复访问、减少带宽成本、减少支持求助以及增强客户关系等。|
|网络口碑|指|消费者通过互联网渠道和其他消费者共同分享的关于企业、产品或服务的文字及各类多媒体信息。基于互联网的便利性和低成本，这些信息会快速传播，进而影响到公司、产品或服务的信誉度，从而对企业业务造成影响。|
|知识营销|指|是通过有效的知识传播方法和途径，将企业所拥有的对用户有价值的知识（包括产品知识、专业研究成果、经营理念、管理思想以及优秀的企业文化等）传递给潜在用户，并逐渐形成对企业品牌和产品的认知，为将潜在用户最终转化为用户的过程和各种营销行为。|
|蓝海战略|指|传统市场竞争过于激烈，蓝海战略是指企业将战略重点从竞争对手向客户转移，从关注客户需求出发，打破现有产业边界、开发未知市场并制定新的游戏规则，最主要的目的是取得竞争优势。|
|进销存系统|指|进销存系统是对企业生产经营中进货、出货、批发销售、付款等进行全程跟踪管理，从接获订单合同开始，进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等，每一步都提供详尽准确的数据。有效辅助企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题。|
|珠三角|指|珠江三角洲地区，包括广州市、深圳市、珠海市、佛山市、江门市、东莞市、中山市、惠州市区、惠东县、博罗县、肇庆市区、高要市、四会市。|
|ISO9001:2008|指|国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一。|

注：本招股意向书摘要除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要第第一一节节重重大大事事项项提提示示
一.本次发行前公司总股本11,816万股，本次拟发行不超过3,939万股
本次发行股票的发行总量不超过3,939万股，其中，公司股东不参与公开发售股份的，公司公开发行新股数量不超过3,939万股；公司股东参与公开发售股份的，公司股东公开发售股份不超过1,800万股，其中控股股东公开发售不超过1,260万股，控股股东关联方英联投资公开发售不超过115万股，除控股股东外不存在其他持股10%以上股份的股东，本次公开发行前36个月内担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东及其关联方公开发售不超过406万股。
根据询价结果，若预计新股发行募集资金额（扣除对应的发行费用后）超过本次募投项目所需资金总额的，公司将相应减少本次新股发行数量，同时增加公司符合条件股东公开发售股份的数量，以保证：
1.本次新股发行募集资金额（扣除对应的发行费用后）不超过本次募投项目所需资金总额。
2.本次发行新股数量和股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的25%，且不超过3,939万股。本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。
股东公开发售股份不得导致公司的股权结构发生重大变化或实际控制人发生变更。
如根据询价结果，本次发行未出现超募情况，则不安排公司股东公开发售老股。
本次发行如果存在股东公开发售股份的，股东公开发售老股所得收益归公开发售股东所有，不归发行人所有。
请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
二.本次发行过程中，拟公开发售股份的股东及老股转让数量的调整机制
根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》的相关规定，经公司2013年第三次临时股东大会审议通过，本次公开发行过程中，根据询价结果，新股发行募集资金额超过募投项目所需资金总额，全体符合条件的股东应当按照本次发行时其所持公司股份比例等比例发售股份；如果公
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要司董事、监事及高级管理人员依照其所持公司股份比例公开发售股份数量超过其所持有公司股份总数的百分之二十五的，超过部分由公司控股股东佛山市中基投资有限公司发售。
截至2013年第三次临时股东大会决议日（2013年12月20日），公司全体股东持股时间不低于36个月，且所持股份权属清晰，不存在法律纠纷或质押、冻结的情况，除陈焕枝外，不存在其他依法不得转让的情况的股东。
陈焕枝原任公司第三届董事会董事，任期为2011年11月18日至2014年11月17日。
2013年10月24日，陈焕枝因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》相关规定，其持有的股份自辞职之日起6个月内不得转让。因此，本次发行过程中，陈焕枝不参与老股发售。
本次拟公开发售股份的股东包括了公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方，公司股东公开发售股份后，公司的股权结构不会发生重大变化，实际控制人不会发生变更，不会对公司的治理结构及生产经营产生重大影响。
公司符合老股转让条件的股东及其持股比例详见本招股意向书“第五节发行人基本情况四、发行人股本的形成及其变化情况（二）发行人设立后的历次股权变化 2.欧浦股份第二次股权转让”。
三.控股股东、实际控制人、持股5%以上股份股东及董监高等的股份锁定承诺
公司实际控制人陈礼豪承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判；
本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。
公司股东中基投资、英联投资承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴发行人，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。
公司控股股东中基投资承诺：本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴发行人，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。
公司股东英联投资承诺：本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴股份公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自盖章之日即行生效并不可撤销。
公司股东纳百川及田伟炽、陈燕枝、陈焕枝、林秋明、聂织锦、吴毅樑、黄锐焯、纪彤、徐华锋、黄志强、万林秋、卢庆林、张勇、李磊、雷有为、萧铭昆、余玩丽、冯泽联、许明锐、张达荣、梁韵湘、雷兆宏、张文健、彭永华、王刚、姜增亮、张秋华、张尊荣、何建华、梁美华、黄笑媚、王艳芳、谭绮华、任丹、陈锐德等35位自然人承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/公司将出售股票收益上缴发行人，同时，本人/公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人/公司所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自本人/公司签字/盖章之日即行生效并不可撤销。
公司股东纳百川承诺：本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴股份公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自盖章之日即行生效并不可撤销。
公司董事田伟炽、陈燕枝、聂织锦、雷有为；监事黄锐焯、黄志强；副总经理林秋明、吴毅樑、万林秋、纪彤，董事会秘书余玩丽同时承诺：除前述锁定期外，在任职期
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变；本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。
公司董事长兼总经理陈礼豪承诺，除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。
公司原董事陈焕枝承诺：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要四.根据公司2010年年度股东大会决议：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
五.本次发行上市后的利润分配政策
鉴于公司正处于快速发展阶段，未来几年的扩张和发展仍需要较强的资本性投入，同时业务扩张对流动资金的需求亦将不断增加，经审慎研究并经公司股东大会决议，公司发行上市后的股利分配政策主要条款如下：
（1）利润分配政策
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
公司利润分配方式可以为现金或股票,现金方式优先于股票方式。公司盈利年度在满足正常生产经营和重大投资的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时，公司可以不进行现金分红。
从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。
公司董事会根据公司资金状况可以提议公司进行中期现金分配。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事发表独立意见。
（2）利润分配政策制订和修改
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。
公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要润分配政策须经董事会过半数表决通过并经独立董事过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。
公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。独立董事对利润分配政策的制订或修改的意见应当作为公司利润分配政策制订和修改议案的附件提交股东大会。
若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。公司提出修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明原因。
（3）股利分配方案的制定与披露
公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，综合考虑股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司董事会应在定期报告中披露股利分配方案。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的20%时，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划。”
详细内容请参阅本招股意向书“第十四节股利分配政策”以及“第十一节管理层
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要讨论与分析七、股利分配政策分析”的相关内容。
六.公司2013年第三季度主要财务信息及经营状况
公司已在招股意向书“第十一节管理层讨论与分析八、2013年第三季度主要财务信息及经营状况”中披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况，相关财务信息未经审计，但已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了“瑞华阅字【2013】第91350001号”《广东欧浦钢铁物流股份有限公司审阅报告》、“瑞华阅字【2013】第91350002号”《关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司非经常性损益审阅报告》。
公司及公司董事会、监事会、全体董事、监事、高级管理人员保证该等财务信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务信息真实、准确、完整。
七.公司预计2013年实现净利润11,300万元-13,000万元，较2012年增幅为-5%-9%，扣除非经常性损益后的净利润为10,300万元-12,000万元，较2012年增幅为-5%-10%。
以上数据为公司预测数据，未经会计师事务所审计，提请投资者关注。
八.因会计师事务所合并而变更本次申报会计师事务所
本公司聘请中审国际为公司申报财务报表审计机构，由中审国际深圳分所及其会计师负责执行与实施。2012年10月16日，公司收到中审国际深圳分所致公司的信函和中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）签发的《声明》，中审国际深圳分所与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”。鉴于此，经本公司第三届董事会2012年第三次临时会议及2012年第三次临时股东大会审议通过，本公司2012年年报及申报财务报表审计机构相应变更为“中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)”。
2013年7月15日，公司收到中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）致公司的《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，原中瑞岳华会计师事务所（特殊
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要普通合伙）的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义提供服务。鉴于此，经公司第三届董事会2013年第三次临时会议及2013年第一次临时股东大会审议通过，公司2013年度及申报财务报表审计机构相应变更为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”。
九.本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
投资者应认真阅读本招股意向书“第四节风险因素”的全部内容，发行人特别提醒投资者关注下列风险。
（一）市场竞争风险
国内第三方钢铁物流行业发展迅速，一些国际巨头也看好中国钢铁物流市场巨大的发展空间，纷纷进入中国市场。华南沿海一些地区正在兴建码头和仓储物流基地，大型钢铁生产企业、物资公司竞相组建合资公司、分公司、子公司落户广东，广东省内的广州钢铁股份有限公司亦实施资产重组，转型现代钢铁物流业务，广东省客户在华南地区将有更大的选择余地。综合国际国内两方面因素，公司在华南地区面临更激烈的市场竞争。
（二）钢铁物流行业经营环境变化导致业绩下滑的风险
随着钢铁行业步入产能过剩、供大于求的时期，市场竞争日趋激烈，钢铁生产企业集中度不断提高，且其布局不断靠近终端消费市场，并积极进入钢铁加工配送领域。宝钢股份和武钢集团分别投资约400亿元和639.9亿元，在广东湛江和广西防城港建设生产基地，同时不断发展和壮大自有的加工配送体系。大型钢铁生产企业积极谋求改变生产布局，进入流通领域，由于其具有强大的规模优势、货源优势和品牌优势，公司今后的业务拓展将面临强劲的竞争对手。
此外，中小钢贸商的经营资本依赖银行的钢材抵押贷款，通过钢材倒手价差盈利，生产经营一般采用“薄利多销”的方式，经营模式简单，抗风险能力差。2010年之后，我国钢材市场价格波动较大，甚至出现批零倒挂的情形，中小型贸易商简单的经营模式面临严重挑战。银行等金融机构对钢贸商的信贷支持大幅减少，且钢材市场持续低迷，尤其是 2012年以来，上海钢材市场出现多起钢贸商“骗贷”、“跑路”等情形，严重损害钢贸行业的声誉。若中小型钢贸商未能有效应对行业变革，将有可能逐渐萎缩、转型甚至倒闭。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要若公司无法与钢铁生产企业、中小型钢贸商形成有效的“双赢”合作，或者无法有效应对其带来市场环境变化压力，有可能导致公司市场份额下降，且在市场拓展和经营管理方面支出更多费用和成本，从而导致公司增长乏力或者出现业绩下滑。
（三）综合物流业务经营风险
综合物流业务是发行人综合仓储、加工等实体物流和电子商务优势推出的综合性物流服务，旨在为客户提供物流服务外包和供应链管理。在该业务中，发行人预收客户20%货款或以客户的仓单进行质押，公司代为垫资采购钢材，在客户付清货款之后，进行加工并配送至客户。综合物流业务对公司的资金实力和客户信用管理要求较高。
目前，钢材市场持续低迷，银行收缩对钢材流通领域的资金支持，使得客户由于资金不足或资金周转困难等原因不能及时支付货款而违约的可能性大大增加。这有可能致使公司存货或应收账款短期内出现较大幅度的提高，公司营运资本可能因此出现紧张的局面，从而导致公司日常经营管理成本增加和经营业绩出现下滑。
此外，由于该业务处于快速增长期，公司必须在内部业务流程、信息化建设、实体物流和电子商务协同、市场调查和客户服务等方面持续改进，以适应业务快速增长的需求。若钢铁流通行业出现新的调整，或者同行业其他企业竞相模仿推出综合物流服务或类综合物流服务业务，市场竞争将日趋激烈，将会对该项业务的经营及发展产生一定的不利影响。
（四）仓储业务安全风险
公司对存放在仓库里的钢材承担货物的保管和监管责任。仓储业务对于货品存放的安全性要求非常高，如果库房及相应控制的某个环节出现不稳定因素，影响货品的安全，公司将要承担赔偿责任。
公司拥有仓储能力150万吨的现代化钢铁仓库，已建立、健全存储货物制度，明确岗位职责，规范出入库程序和仓单管理的操作规程；加强动态管理，严格区分仓单项下已出质的货物与普通货物；加快企业信息化建设，提高内部管理水平，借助电子信息系统平台协调内部各部门和环节的工作，优化操作流程的系统，防止和减少内部操作的失误；对业务操作各环节进行实时监控，提高应急反应和危机处理的能力和效率，有效地实现出质人、公司和质权人三方信息畅通、信息共享，防范风险。尽管如此，由于一些不可控制或不可抗力因素的存在，公司仍存在一定的仓储安全风险。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要（五）技术风险
随着科技的不断进步和行业内竞争日益激烈，物流企业不断加大物流技术与装备方面的投资，以求建立科学合理的物流网络系统，降低成本，提高效益，增强市场竞争力。
在诸多物流技术中，信息技术处于核心地位，物流业务的系统化、标准化、智能化都依赖于最新信息技术在物流中的应用。本公司信息化技术在历经多年的引进、消化吸收和应用的基础上，经过实践和开发，在新技术开发和应用方面取得了一定的成就，尤其是对内管理和对外联系实现网络化方面处于国内同行业领先水平，但随着第三方钢铁物流行业信息化新技术升级换代速度的加快和市场需求的不断变化，如果公司不能及时地增强技术创新能力，提高服务的附加值并改善服务性能，公司可能会面临技术进步不足的风险。
（六）信息系统安全及运行风险
发行人作为专业的第三方钢铁物流企业，多年来形成了“一站式”实体物流+电子商务的成熟的经营模式。欧浦钢网下设的钢材超市现货平台和钢铁资讯服务平台利用公司品牌、资金、平台效应、信息、技术、网络、管理等优势，为客户提供低成本、高附加值的全方位第三方钢铁物流服务，有力地保障了公司盈利的稳定性和持久性。高效的信息管理系统使公司可以向客户提供丰富、快捷的物流信息，降低客户交易成本，提高客户的资金使用效率；同时还可以进一步优化公司的内部管理，提高管理效率。目前，公司业务已实现全面的信息化处理，但在高度信息化的同时，也存在信息系统不安全的风险。由于公司的信息系统对外部客户开放，是一个开放式的信息平台，整个信息系统复杂、节点多，公司存在计算机软硬件发生故障、信息系统遭到外界恶意攻击及信息资源外泄等风险。
公司管理层十分重视信息系统安全问题，努力通过防火墙、数据保密、访问控制、身份识别、权限管理、数据备份等多层次措施保障信息系统及信息资源的安全，并在本次募投项目电子商务中心建设项目安排了数据备份系统建设内容，但公司仍存在信息系统安全及运行风险。
（七）经营性资产抵押的风险
截至2013年6月30日，公司以全部房屋建筑物和部分土地使用权作为抵押，向银行借款，所涉及房屋建筑物账面净值为 166,165,879.38元，土地使用权账面净值为
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要127,635,684.04元。根据抵押合同的约定，如果公司不能按合同约定足额偿还银行贷款本息，亦不能通过协商解决，上述公司资产将被依法拍卖、变卖或折价等方式处分。因此，公司存在因不能按时偿还银行贷款而丧失对该房屋建筑物的所有权和土地使用权，进而影响正常生产经营的风险。
十.持有公司5%以上股份股东的持股意向和减持计划
（一）发行人控股股东中基投资的持股意向和减持计划
中基投资已作出承诺：“一、自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的5%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。二、提前三个交易日通知股份公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴股份公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。四、本确认书自盖章之日即行生效并不可撤销。”
（二）其他持股5%以上股份的股东的持股意向和减持计划
英联投资已作出承诺：“一、自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的25%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。二、提前三个交易日通知股份公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴股份公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。四、本确认书自盖章之日即行生效并不可撤销。”
纳百川已作出承诺：“一、自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的25%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。二、提前三个交易日通知股份公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴股份
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。四、本确认书自盖章之日即行生效并不可撤销。”
十一.关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施
为保证公司持续、稳定和优质地发展，保护投资者利益，落实《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》文件要求，欧浦股份 2013年第三次临时股东会审议通过了《关于<公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案>的议案》（以下简称“《预案》”）。《预案》具体内容如下：
1.《预案》启动条件和程序
（1）预警条件：当公司股票连续 5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，公司将在 10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。
（2）启动条件及程序：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在5日内召开董事会、25日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。
（3）停止条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。
上述第（2）项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。
2.稳定股价的具体措施
①发行人稳定股价的具体措施
当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：
1）在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。发行人用于回购股份的资金总额不低于上一个会
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要计年度经审计净利润的10%，或回购股份数量不低于回购时股份公司股本的1%。
2）在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。
3）通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。
4）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
②控股股东、董事、高级管理人员稳定股价的具体措施
当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、董事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。
控股股东、公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的5个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：1）控股股东中基投资在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。中基投资用于增持公司股票的资金总额不低于最近一个会计年度从股份公司分得的现金股利。
除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。
2）董事、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。董事、高级管理人员用于购入股份公司股票的资金总额不低于上一年度从股份公司获得薪酬的20%（税后）。
触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东、董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要本公司于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照《预案》要求履行相关义务。
③未能履行《预案》要求的约束措施
如发行人未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，董事会应向投资者说明具体原因，向股东大会提出替代方案。独立董事、监事会应对替代方案发表意见。
股东大会对替代方案进行审议前，公司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
如控股股东中基投资未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行《预案》约定义务之日起增加六个月锁定期，并将最近一个会计年度从股份公司分得的现金股利返还股份公司。如未按期返还，发行人可以采取从之后发放现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从股份公司已分得的现金股利总额。
如董事、高级管理人员未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行《预案》约定义务之日起增加六个月锁定期，股份公司应当从自未能履行《预案》约定义务当月起，扣减相关当事人每月薪酬的20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从股份公司已获得薪酬的20%。
十二.发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时回购股份或进行赔偿的承诺
发行人就招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜，承诺如下：“一、股份公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断股份公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，股份公司将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购首次公开发行的全部新股。二、股份公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，股份公司将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。四、本承诺书自本公司盖章之日起即行生效且不可撤销。”
发行人控股股东中基投资就招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜，承诺如下：
“一、股份公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断股份公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格购回已转让的原限售股份。二、股份公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴股份公司，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。四、本承诺书自本公司盖章之日起即行生效且不可撤销。”
发行人实际控制人陈礼豪就招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜，承诺如下：“一、股份公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。二、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。三、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。”
发行人董事、监事、高级管理人员就招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜，特此承诺如下：“一、股份公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。二、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴股份公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。三、以上承诺不因职务
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要变动或离职等原因而改变。四、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销。”
十三.违反承诺的约束措施
违反股份锁定承诺的约束措施：如相关承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司/人将出售股票收益上缴发行人，同时，本公司/人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司/人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。
持有公司5%以上股份股东违反持股意向和减持计划承诺的约束措施：如相关承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴股份公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。
违反稳定公司股价承诺的约束措施：（1）如发行人未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，董事会应向投资者说明具体原因，向股东大会提出替代方案。独立董事、监事会应对替代方案发表意见。股东大会对替代方案进行审议前，公司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。（2）如控股股东中基投资未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行《预案》约定义务之日起增加六个月锁定期，并将最近一个会计年度从股份公司分得的现金股利返还股份公司。如未按期返还，发行人可以采取从之后发放现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从股份公司已分得的现金股利总额。（3）如董事、高级管理人员未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行《预案》约定义务之日起增加六个月锁定期，股份公司应当从自未能履行《预案》约定义务当月起，扣减相关当事人每月薪酬的20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从股份公司已获得薪酬的20%。
违反招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时回购股份或进行赔偿的承诺的约束措施：(1)如招股意向书被证明有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，发行人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。（2）控股股东中基投资将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格（如因派发现金红利、送股、
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格购回已转让的原限售股份。致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。（3）实际控制人将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。本人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。（4）发行人董事、监事、高级管理人员将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失。所出售股票收益上缴股份公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。
十四.本次发行中介机构承诺
保荐机构华泰联合证券有限责任公司承诺：“一、华泰联合证券严格履行法定职责，遵守业务规则和行业规范，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运行，对其他中介机构出具的专业意见进行核查，对发行人是否具备持续盈利能力、是否符合法定发行条件做出专业判断，确保发行人的申请文件和招股意向书等信息披露资料真实、准确、完整、及时。二、华泰联合证券为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，华泰联合证券将承担相应的法律责任。四、本承诺书自本公司盖章之日起即行生效且不可撤销。”
申报会计师瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“一、本所将严格履行法定职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对发行人的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。二、本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本所将依法赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本所将承担相应的法律责任。四、本承诺书自本所盖章之日起即行生效且不可撤销。”
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要发行人律师北京市中伦律师事务所承诺：“一、本所将严格履行法定职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对股份公司的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。二、本所为股份公司本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本所将依法赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本所将承担相应的法律责任。四、本承诺书自本所盖章之日起即行生效且不可撤销。”
资产评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司承诺：“一、本公司将严格履行法定职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对发行人的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。二、本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任。四、本承诺书自本公司盖章之日起即行生效且不可撤销。”
土地评估机构深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司承诺：“一、本公司将严格履行法定职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对发行人的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。二、本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任。四、本承诺书自本公司盖章之日起即行生效且不可撤销。”
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要第第二二节节本本次次发发行行概概况况
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|股票种类|人民币普通股（A股）|
|每股面值|1元人民币|
|拟发行股数|本次发行股票的发行总量不超过3,939万股，其中，公司股东不参与公开发售股份的，公司公开发行新股数量不超过3,939万股；公司股东参与公开发售股份的，公司股东公开发售股份不超过1,800万股，其中控股股东公开发售不超过1,260万股，控股股东关联方英联投资公开发售不超过115万股，除控股股东外不存在其他持股10%以上股份的股东，本次公开发行前36个月内担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东及其关联方公开发售不超过406万股。公司公开发行新股与公司股东公开发售股份数量的调整机制：本次新股发行数量应当根据募投项目资金需求合理确定。根据询价结果，若预计新股发行募集资金额（扣除对应的发行费用后）超过本次募投项目所需资金总额的，公司将相应减少本次新股发行数量，同时增加公司符合条件股东公开发售股份的数量，以保证：1.本次新股发行募集资金额（扣除对应的发行费用后）不超过本次募投项目所需资金总额。2.本次发行新股数量和股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的25%，且不超过3,939万股。本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。全体符合条件的股东应当按照本次发行时其所持公司股份比例等比例发售股份；如果公司董事、监事及高级管理人员依照其所持公司股份比例公开发售股份数量超过其所持有公司股份总数的百分之二十五的，超过部分由公司控股股东佛山市中基投资有限公司发售。股东公开发售股份不得导致公司的股权结构发生重大变化或实际控制人发生变更。如根据询价结果，本次发行未出现超募情况，则不安排公司股东公开发售老股。|
|每股发行价格|【 】元（通过向符合资格的投资者询价和市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格。公司股东公开发售股份的价格与公司发行新股的价格相同。）|
|发行前每股净资产|4.76元（按2013年6月30日经审计的净资产值计算）|
|发行方式|采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合或中国证监会批准的其他方式|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|发行对象|本次发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设人民币普通股（A股）股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）|
|承销方式|由华泰联合证券以余额包销方式承销|
|承销费用分摊方式|公司与拟公开发售股份的符合条件股东应当按照各自发行或发售的股份数量占发行股份总量比例分摊本次发行承销费。|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要第第三三节节发发行行人人基基本本情情况况
一、发行人基本资料
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|发行人名称：|广东欧浦钢铁物流股份有限公司|
|英文名称：|Guangdong Europol Steel Logistics Co.,Ltd.|
|注册资本：|11,816万元|
|法定代表人：|陈礼豪|
|成立日期：|2005年12月28日|
|住所：|佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地|
|邮编|528315|
|电话：|0757-28977053|
|传真：|0757-28977053|
|公司网址：|http://corp.opsteel.cn|
|电子信箱：|opzqb@opsteel.net|

二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立方式
发行人是由中基投资、纳百川、田伟炽、陈惠枝、陈焕枝以发起方式设立的股份有限公司。
发行人设立的具体过程如下：
1.2005年 9月 19日，中基投资、纳百川、田伟炽、陈惠枝、陈焕枝共同签署《发起人协议》，同意以发起方式设立广东欧浦钢铁物流股份有限公司。
中基投资和纳百川分别将其持有的欧浦有限89%和11%的股权相对应的经评估后的净资产价值作价，按照1：1的折股比例分别认购欧浦股份 9,464.7万股和 1,169.7万股股份，田伟炽、陈惠枝、陈焕枝分别以货币资金出资，按照1：1的折股比例分别认
购欧浦股份472.64万股、354.48万股和354.48万股股份。
在发行人设立前，欧浦有限系依法存续的有限责任公司，其注册资本为2,000万元，
书》(联信评报字(2005)第 A250号)，欧浦有限截至 2005年 4月 30日经评估的净资产值为106,345,303.82元；按中基投资和纳百川分别持有欧浦有限89%及11%的股权计算，对应的净资产价值分别为9,464.73万元及1,169.79万元。
2.2005年 11月 1日，欧浦有限股东作出股东会决议，同意解散欧浦有限，中基投资和纳百川分别以欧浦有限股权对应的净资产对发行人出资。
3.2005年11月28日，广东省人民政府办公厅出具“粤办函[2005]709号”《关于同意设立广东欧浦钢铁物流股份有限公司的复函》，同意设立广东欧浦钢铁物流股份有限公司，公司设立时的总股本为11,816万股(每股面值人民币1.00元)。
4.深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具“深鹏所验字[2005]151号”《验资报告》对股东出资进行了验证。
5.2005年12月22日，欧浦股份（筹）召开创立大会。
6.2005年 12月 28日，广东省工商行政管理局1颁发了“4400001010704号”《企业法人营业执照》。
（二）发起人
公司发起人为中基投资、纳百川、田伟炽、陈惠枝、陈焕枝。公司设立时，各发起人具体持股情况如下：
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|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（万股）|持股比例（％）|
|中基投资||9,464.70|80.10|
|纳百川||1,169.70|9.90|
|田伟炽||472.64|4.00|
|陈惠枝||354.48|3.00|
|陈焕枝||354.48|3.00|
|合计||11,816.00|100|

三、发行人股本情况
注 1：公司原在广东省工商行政管理局登记注册，后由于顺德区综合改革试验，公司被移交至佛山市顺德区市场安
全监管局管辖。佛山市顺德区市场安全监管局系由顺德区原工商行政管理局、质量技术监督局等部门合并组建。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次拟向社会公众发行不超过3,939万股人民币普通股，发行前后公司股本结构如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||发行前||||发行后|||
|||持股数（万股）||持股比例||持股数（万股）||持股比例|
|一、有限售条件流通股|||||||||
|中基投资|8,271.10||70.00%||-||-||
|纳百川|1,169.70||9.90%||-||-||
|英联投资|755.00||6.39%||-||-||
|田伟炽|481.64||4.08%||-||-||
|陈焕枝|354.48||3.00%||-||-||
|陈燕枝|354.48||3.00%||-||-||
|林秋明等32位自然人|429.60||3.64%||-||-||
|二、本次发行流通股|||||||||
|社会公众股|-||-||-||25.00%||
|合 计|11,816.00||100.00%||||100.00%||

注：林秋明等32位自然人包括：林秋明、聂织锦、吴毅樑、黄锐焯、纪彤、徐华锋、黄志强、万林秋、卢庆林、张勇、李磊、雷有为、萧铭昆、余玩丽、冯泽联、许明锐、张达荣、梁韵湘、雷兆宏、张文健、彭永华、王刚、姜增亮、张秋华、张尊荣、何建华、梁美华、黄笑媚、王艳芳、谭绮华、任丹、陈锐德。
公司实际控制人陈礼豪承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判；
本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。
公司股东中基投资、英联投资承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴发行人，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。
公司控股股东中基投资承诺：本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价
格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴发行人，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。
公司股东英联投资承诺：本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴股份公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自盖章之日即行生效并不可撤销。
公司股东纳百川及田伟炽、陈燕枝、陈焕枝、林秋明、聂织锦、吴毅樑、黄锐焯、纪彤、徐华锋、黄志强、万林秋、卢庆林、张勇、李磊、雷有为、萧铭昆、余玩丽、冯泽联、许明锐、张达荣、梁韵湘、雷兆宏、张文健、彭永华、王刚、姜增亮、张秋华、张尊荣、何建华、梁美华、黄笑媚、王艳芳、谭绮华、任丹、陈锐德等 35位自然人承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其所持的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/公司将出售股票收益上缴发行人，同时，本人/公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人/公司所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自本人/公司签字/盖章之日即行生效并不可撤销。
公司股东纳百川承诺：本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴股份公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自盖章之日即行生效并不可撤销。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要公司董事田伟炽、陈燕枝、聂织锦、雷有为；监事黄锐焯、黄志强；副总经理林秋明、吴毅樑、万林秋、纪彤，董事会秘书余玩丽同时承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变；本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。
公司董事长兼总经理陈礼豪承诺，除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。
公司原董事陈焕枝同时承诺：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。
（二）前十名股东
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号|股东姓名/名称|持股数(万股)|持股比例|
|1||中基投资|8,271.1|70.00%|
|2||纳百川|1,169.70|9.90%|
|3||英联投资|755|6.39%|
|4||田伟炽|481.64|4.08%|
|5||陈焕枝|354.48|3.00%|
|6||陈燕枝|354.48|3.00%|
|7||林秋明|42|0.36%|
|8||聂织锦|42|0.36%|
|9||吴毅樑|33|0.28%|
|10||黄锐焯|27|0.23%|
|合计|||11,530.40|97.60%|

（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号|股东姓名/名称|持股数(万股)|持股比例|担任职务|
|1||田伟炽|481.64|4.08%|董事、采购部经理|
|2||陈焕枝|354.48|3.00%|-|
|3||陈燕枝|354.48|3.00%|董事|
|4||林秋明|42|0.36%|副总经理|
|5||聂织锦|42|0.36%|董事、副总经理、财务负责人|
|6||吴毅樑|33|0.28%|副总经理|
|7||黄锐焯|27|0.23%|监事会主席|
|8||纪彤|24|0.20%|副总经理|
|9||徐华锋|21|0.18%|－|
|10||黄志强|21|0.18%|监事|
|合计|||1,400.6|11.87%|－|

（四）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|关系|直接持股|间接持股|备注|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|-|-|-|-|-|
|陈礼豪|-|-|持有中基投资90%的股权|中基投资持有公司70.00%股份|
||||持有英联投资61.27%股权|英联投资持有公司6.39%股份|
|陈绍权|陈礼豪父亲|-|持有中基投资10%股权|中基投资持有公司70.00%股份|
|陈焕枝|陈礼豪姐姐|持有公司3%股份|-|-|
|陈燕枝|陈礼豪姐姐|持有公司3%股份|-|-|
|田伟炽|陈礼豪妻子的弟弟|持有公司4.08%股份|持有英联投资0.79%股权|英联投资持有公司6.39%股份|
||||持有纳百川40%股权|纳百川持有公司9.90%股份|
|金泳欣|公司原董事陈焕枝的女儿|-|持有纳百川60%股权|纳百川持有公司9.90%股份|
|吴毅樑|田伟炽妻子的哥哥|持有公司0.28%股份|持有英联投资2.91%股权|英联投资持有公司6.39%股份|

股东林秋明、聂织锦、吴毅樑、黄锐焯、纪彤、徐华锋、黄志强、万林秋、卢庆林、张勇、李磊、雷有为、萧铭昆、余玩丽、冯泽联、许明锐、张达荣、梁韵湘、雷兆宏、张文健、彭永华、王刚、姜增亮、张秋华、张尊荣、何建华、梁美华、黄笑媚、王艳芳、谭绮华、任丹、陈锐德、田伟炽同时是英联投资的股东。
英联投资的股权结构如下图所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||出资额(万元)||出资比例|
|1||陈礼豪||929.826||61.27%||
|2||林秋明||56.28||3.71%||
|3||聂织锦||56.28||3.71%||
|4||吴毅樑||44.22||2.91%||
|5||黄锐焯||36.18||2.38%||
|6||纪彤||32.16||2.12%||
|7||徐华锋||28.14||1.85%||
|8||黄志强||28.14||1.85%||
|9||万林秋||24.12||1.59%||
|10||卢庆林||24.12||1.59%||
|11||张勇||24.12||1.59%||
|12||李磊||24.12||1.59%||
|13||雷有为||20.1||1.32%||

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||出资额(万元)||出资比例|
|14||萧铭昆||16.08||1.06%||
|15||余玩丽||16.08||1.06%||
|16||冯泽联||12.06||0.79%||
|17||许明锐||12.06||0.79%||
|18||张达荣||12.06||0.79%||
|19||梁韵湘||12.06||0.79%||
|20||田伟炽||12.06||0.79%||
|21||雷兆宏||12.06||0.79%||
|22||张文健||10.452||0.69%||
|23||彭永华||9.648||0.64%||
|24||王刚||8.04||0.53%||
|25||姜增亮||8.04||0.53%||
|26||张秋华||8.04||0.53%||
|27||张尊荣||8.04||0.53%||
|28||何建华||8.04||0.53%||
|29||梁美华||6.432||0.42%||
|30||黄笑媚||4.02||0.26%||
|31||王艳芳||4.02||0.26%||
|32||谭绮华||4.02||0.26%||
|33||任丹||3.216||0.21%||
|34||陈锐德||3.216||0.21%||
|合计||||1,517.55||100.00%||

此外，股东雷有为与雷兆宏系父子关系，张达荣与黄笑媚系夫妻关系。除此之外，股东间没有其他关联关系。
四、发行人的业务情况
（一）发行人的主营业务
本公司是一家集实体物流和电子商务为一体的大型第三方钢铁物流企业，能够提供大型仓储、剪切加工、金融质押监管、转货、运输、商务配套、综合物流服务以及钢铁
现货交易、钢铁资讯等全方位“一站式”的第三方钢铁物流服务。
公司自设立以来，不断丰富第三方钢铁物流行业的内涵，公司的服务内容从简单的
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要单项仓储业务，发展到“仓储+加工”有机结合的“一站式”实体物流模式，继而以欧浦钢网为依托，形成“一站式”实体物流和电子商务相结合的全方位综合钢铁物流服务模式，在此基础上，公司为客户提供综合物流服务，实现物流外包和供应链管理。公司设立以来，服务内容的丰富和盈利模式的优化情况如下图所示：
仓储业务仓储业务 +
仓储业务 + 加工业务服务内容丰富：仓储业务 + 加工业务 +
加工业务 + 欧浦钢网欧浦钢网 +
综合物流一站式物流+
电子商务一站式物流
+
盈利模式优化：单项业务
一站式物流
+
物流外包电子商务
+
供应链管理（二）行业竞争状况及发行人在行业中的竞争地位
1.行业内竞争格局
（1）第三方钢铁物流是钢铁物流行业新兴的商业模式，具有较强的盈利能力
传统的钢铁流通领域包括钢厂和钢铁贸易商，由于我国缺乏钢厂和贸易商之间风险共担的销售代理制，因此钢厂和贸易商之间存在一定的利益冲突。此外，钢厂若扩大自营加工配送业务，无疑会减少贸易商的发展空间；贸易商之间的竞争则进一步降低了行业的盈利水平。
随着社会的进一步分工，钢厂和贸易商为钢铁用户提供钢铁物流服务，而第三方钢铁物流则为钢厂和贸易商提供钢铁物流的仓储、加工、配送等物流增值服务，并通过业务创新提供金融质押、综合物流服务和电子商务等增值服务。第三方钢铁物流是钢铁流通行业新兴的商业模式，通过改变传统商务模式，提高经营效率获取利润，因此其盈利
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要过程是与钢厂、钢铁贸易商“双赢”的过程，具有较强的盈利能力。
（2）第三方钢铁物流企业之间的竞争，主要体现在经营模式上的竞争
第三方钢铁物流行业是建立在为传统钢铁物流行业服务的基础之上，具有较强的盈利能力，但是业内不同经营模式的企业其盈利能力具有显著差异。一些规模较小的钢铁物流企业，无法覆盖钢铁物流的全部环节，仅能提供仓储、加工、配送等服务中的一项，或者虽然能提供所有传统物流服务项目，但是提供增值服务的能力有限，对客户缺乏吸引力，因此在市场竞争中处于相对不利的地位。
一些业内领先企业可以提供全方位的钢铁物流服务，包括“一站式”实体物流和电子商务服务，不但使客户在公司提供的实体物流平台即可完成所有钢铁物流企业环节，还以创新模式引导客户通过物流增值服务创造价值。例如：通过业务信息化平台建设使客户足不出户即可完成仓储、加工和交易等操作；通过金融质押服务可以提高客户的融资能力；通过网上钢材现货交易提高客户的货物周转率；通过综合物流服务，实现客户钢铁物流的专业化外包；通过钢铁资讯服务，提高经营决策的科学性。
（3）第三方钢铁物流企业竞争具有明显的区域性
钢铁物流属于生产资料物流，钢铁具有密度大，质量高，不易运输等特点，长距离的运输一般通过水运进行，公路运输范围较短，一般不超过350公里。对第三方钢铁物流企业而言，一般通过公路进行货物配送，因此服务具有明显的区域性。目前，我国第三方钢铁物流企业主要分为两大类。
第一类企业的特点是接近钢铁的主要消费区域，主要分布在华南、华东等经济较发达地区。这类企业熟悉客户需求，对客户需求变化的反应速度快，因而比较受客户欢迎。
这一类企业也是我国最早出现的第三方钢铁物流企业。
第二类企业的特点是接近钢铁主要生产区域，主要分布在华北、东北等钢铁主产区。
这类企业以钢厂为依托，具有资源便利的优势，但是由于钢材品种繁多，单个钢厂提供的货源种类有限，无法满足市场多样化的需求。此外，由于该类企业距离钢铁消费市场距离较远，调拨货物的时间较长，因此在市场竞争中处于相对劣势的地位。
2.发行人在钢铁物流行业的竞争地位
（1）公司是广东省唯一一家入选《广东省物流业调整和振兴规划》（粤府
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要[2009]168号）的第三方钢铁物流企业
《广东省物流业调整和振兴规划》（粤府[2009]168号）是广东省物流行业发展的纲领性文件，该文件在论及“着力培育物流龙头企业”和“提高物流信息化水平”方面分别提及欧浦股份和欧浦钢网，说明公司综合实力和信息化水平在广东省内位居前列。
（2）公司是广东省唯一一家被中国物流与采购联合会认定为“AAAAA级物流企业”称号的第三方钢铁物流企业
根据《物流企业分类与评估指标》（GB/T19680—2005），我国物流企业分为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A五个等级，AAAAA级最高，依次降低。截至2013年8月15日，中国物流与采购联合会已进行了16次A级物流企业评估，共遴选出达标的有2,414家,其中，AAAAA级企业149家，占6.17%。公司是广东省唯一一家入选“AAAAA级”的第三方钢铁物流企业。
（3）公司的大型钢材仓库是我国唯一一家被中国仓储协会认定为“五星级仓库”，在业内具有积极的影响力
根据《通用仓库等级》（GB/T21072-2007），中国仓储协会和全国通用仓库等级评定委员会从仓库设施条件、从业人员素质、服务功能、管理水平等四个方面进行综合考核，截至 2013年 5月 8日，在全国范围内仅遴选出 206家星级仓库，其中五星级仓库作为最高等级共有130家，占63.11%。公司的大型钢材仓库被中国仓储协会认定为“五星级仓库”称号，在业内具有积极的影响力。
（4）公司资信状况良好，与公司签订仓单金融质押服务的金融机构多达16家公司与银行合作推出仓单金融质押服务，客户凭借公司出具的仓单即可以仓库里的钢材为标的向银行质押融资，大大提高了客户的融资能力和运营能力。公司资信状况良好，为广发银行佛山分行、平安银行佛山分行、平安银行广州分行、招商银行佛山分行、兴业银行佛山分行、兴业银行广州东山支行、民生银行广州分行、浦发银行广州分行、工商银行广州分行、工商银行佛山乐从支行、农业银行顺德分行、民生银行深圳分行、民生银行佛山支行、中信银行佛山分行、佛山市禅城区农村信用合作联社城南信用社、广东南粤银行佛山分行等16家金融机构仓单质押融资业务指定合作企业。
（5）公司是广东省经营规模最大的第三方钢铁物流企业
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要公司是国内领先的第三方钢铁物流企业，公司仓储能力约150万吨，年设计加工能力约 250万吨。2012年度，公司仓储业务进出仓总量达到 662.20万吨，加工中心共加工各类钢材225.37万吨，年累计新增金融质押监管货物总量67.9万吨，为客户实现融资授信30.21亿元，是广东省内规模最大的第三方钢铁物流企业。
3.发行人的竞争优势
（1）经营模式创新优势
公司在为客户提供大型仓储、剪切加工、金融质押监管、综合物流服务、转货、运输、商务配套和综合物流服务等“一站式”钢铁物流服务的基础上，充分利用电子商务平台，为客户提供钢铁现货交易、钢铁资讯服务等创新钢铁物流增值服务，将仓库打造成为向市场开放的钢材超市，将静态的仓储提升为动态的交易市场，革新了物流企业经营模式，以“实体物流+电子商务”的经营模式诠释现代钢铁物流。
公司提供综合物流服务，是在现有“一站式”实体物流和电子商务的基础上，定位于“钢铁物流方案提供商”，为客户提供几乎涵盖钢铁物流所有环节的服务，并参与到客户的供应链管理，实现钢铁物流的专业化外包和全方位增值服务。
（2）品牌优势
公司是国内第三方钢铁物流行业的领先型企业，先进的经营模式使公司在业内享有良好声誉。公司仓库被中国仓储协会和全国通用仓库等级评定委员会联合认定为“五星级”（最高级）仓库；公司被中国物流与采购联合会和物流企业综合评估委员会联合认定为“AAAAA级”（最高级）物流企业；公司被中国物流与采购联合会认定为“中国物流示范基地”；公司获得广东省信息产业厅颁发的《广东省信息化试点示范工程证书》，公司获得广东省信息产业厅和广东省中小企业局联合颁发的《广东省中小企业信息化示范平台证书》；公司被广东省人民政府认定为“广东省流通龙头企业”，是《广东省物流业调整和振兴规划》（粤府[2009]168号）重点支持的企业；公司是广东省首批国家级高新技术企业；2011年，公司被授予“省级企业技术中心”称号。2011年 9月，公司被中国物流与采购联合会授予“中国生产资料流通创新型企业”称号，欧浦钢网被授予“中国生产资料电子交易创新型市场”称号；2011年12月，公司被人力资源和社会保障部、中国物流与采购联合会联合授予“全国物流行业先进集体”称号。2012年4月，“欧浦”被国家工商总局商标局认定为驰名商标；2012年6月，欧浦钢铁交易市场被广东省物流
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要行业协会授予“广东省诚信物流园区”称号；2013年1月，公司被国家工业和信息化部授予“国家级两化深度融合示范企业（2012年）”荣誉称号；2013年2月，公司被广东省发展和改革委员会授予“省级示范物流园区”称号。
（3）规模优势
公司是国内领先的第三方钢铁物流企业，欧浦钢铁交易市场占地约350亩，仓储能力达到150万吨，年设计加工能力250万吨。2012年度，公司仓储业务进仓量和出仓量分别为 322.8万吨和 343.4万吨；公司加工中心共加工各类钢材 225.37万吨；华菱涟钢、五矿钢铁集团、中钢集团、中铁集团、浙江金属、浙江物产等国内众多知名大型钢铁生产企业和贸易商的产品进入公司仓库储存和交易。公司的规模化经营使公司在业内享有良好的声誉。
（4）区位优势
公司所处的广东省顺德区乐从镇，是我国传统钢铁交易基地，具有近 30年的钢铁市场历史，拥有钢材贸易商户 2,000多家、加工配送企业 100多家，年销售钢材 1,000多万吨，年加工能力超过800万吨，是我国最具影响力的钢材交易集散地之一，是唯一一个被中国物流与采购联合会授予“中国钢铁专业市场示范区”称号的乡镇。公司为乐从镇最大的第三方钢铁物流企业，市场地位位居前列，在业内具有广泛的影响力。（数据来源：《关于命名广东乐从镇为“中国专业市场示范镇”“中国钢铁专业市场示范区”的通告》物联生字[2010]19号）
公司所处的顺德区是我国“家电之都”，拥有包括美的、海信科龙、格兰仕、万家乐、万和、惠而浦等一大批大规模家电制造企业，对钢材有着稳定的需求。此外，“珠三角”是我国外向型加工业基地，电子、家电是这些地区产业的重要组成部分，公司地处“珠三角”，可以充分利用相关产业对钢铁稳定的需求，提供第三方钢铁物流服务。
（5）人力资源优势
钢铁物流行业涉及钢铁、物流、机械加工、电子商务、金融服务等各个领域，需要有综合的人力资源配置，需要有跨学科、跨行业的综合型人才，需要有领导力和管理能力的高层管理人员。公司在长年的经营过程中，招聘并培育了一批优秀的业务骨干，形成了“轮岗培训”、“定期交流”和“传帮带”良好的人力资源氛围。公司的高层管理人
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要员具有多年业务经营和管理经营的经验，深谙钢铁物流行业的业务特点和管理诉求。公司优秀的人力资源提高了公司的核心竞争力。
五、与业务相关的主要资产
（一）房地产权情况
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||序|房地产权证号|坐落|房屋结构|使用期限|建筑面积(M2)|土地性质|土地类型|土地面积(M2)|
||号|||||||||
|1||粤房地证字第 C6290279号|佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区8号之一|框架|至2053年5月26日|52,889.83|工业|转让|81,495.27|
|2||粤房地证字第 C6290281号|佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区8号之 一 ( 办 公楼)|框架|至2053年5月26日|12,415.16|工业|转让|4,194.75|
|3||粤房地证字第 C4254862号|佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海 工 业 区13-1号|钢筋混|至2053年7月28日|23,848.90|工业|转让|37,854.00|
|4||粤房地证字第 C4767727号|佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区乐成路5号|框架|至2052年10月29日|49,372.80|工业|转让|62,773.50|
|5||粤房地证字第 C4254859号|佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区乐成路7号|框架|至2052年10月29日|23,220.20|工业|转让|40,663.30|
|6||佛府南国用（2011）第0301187号|南海区九江镇九樵路大同鱼苗场地段|-|至2061年06月08日|-|工业|出让|68,594.80|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|7|佛府南国用（2011）第0301219号|南海区九江镇大伸工业区地段|-|至2051年06月08日|-|商业金融、批发零售、住宿餐饮|出让|63,268.60|

注：公司上述房产均已抵押。
（二）商标
公司拥有与生产相关的商标如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|商标标识|注册号码|核定使用商品||有效期限|
||3964254|第39类|卸货；货运；运输；货物发运；搬迁；货物经纪；汽车运输；货物贮存；贮藏；仓库出租。|2007年1月7日至2017年1月6日|
||3964260|第35类|进出口代理；拍卖；摊销（替他人）；替他人作中介（替其他企业购买商品或服务）。|2007年1月7日至2017年1月6日|
||3964273|第6类|钢条；钢板；铁板；金属板条；金属支架；合金钢；未加工或半加工普通金属；金属建筑材料。|2006年8月28日至2016年8月27日|
||5059242|第39类|货运；运输；海上运输；汽车运输；停车场出租；仓库出租；货物贮存；商品包装；卸货；送货。|2009年3月14日至2019年3月13日|

（三）专利
发行人专利情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
||序号|专利名称|授予时间|专利号|
|1||一种起重设备用的吊钩|2013.5.1|ZL 2012 2 0521787.2|
|2||起重设备用的吊钩|2013.5.1|ZL 2012 2 0522015.0|

（四）计算机软件著作权
公司拥有与生产相关的计算机软件著作权如下表所示：
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|序号|软件名称|取得方式/权利范围|取得时间|著作权人|登记号|
|1|欧浦钢铁网络平台交易系统v3.0|原始取得/全部权利|2006.3.31|欧浦股份|2007SR12318|
|2|钢铁资讯及综合服务运营平台v1.0|原始取得/全部权利|2009.6.29|欧浦股份|2010SR034591|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称||取得方式/|取得时间|著作权人|登记号|
||||权利范围||||
|3|智能加工系统 v3.0|原始取得/全部权利||2008.12.20|欧浦股份|2010SR008793|
|4|钢材超市交易平台v1.0|原始取得/全部权利||2010.5.26|欧浦股份|2010SR072753|
|5|ASP进销存系统v2.0|原始取得/全部权利||2008.6.20|欧浦股份|2010SR064438|
|6|钢铁电子交易与物流协同信息服务平台V5.0|原始取得/全部权利||2009.4.30|欧浦股份|2011SR024284|
|7|欧浦进销存软件系统1.0|原始取得/全部权利||2012.12.25|欧浦股份|2012SR133449|
|8|欧浦网络平台交易系统1.0|原始取得/全部权利||2012.12.27|欧浦股份|2012SR135638|
|9|钢材供应商报价系统1.0|原始取得/全部权利||2012.3.1|欧浦股份|2013SR128417|
|10|吊车车载系统1.0|原始取得/全部权利||2013.5.1|欧浦股份|2013SR128673|
|11|货物入库信息自动采集系统1.0|原始取得/全部权利||2013.5.1|欧浦股份|2013SR128422|
|12|钢铁物流供应链资源信息与协同系统1.0|原始取得/全部权利||2013.6.1|欧浦股份|2013SR128424|
|13|一站式钢材采购系统1.0|原始取得/全部权利||2013.6.1|欧浦股份|2013SR128483|
|14|仓储手持作业系统【简称手持系统】1.0|原始取得/全部权利||2013.7.1|欧浦股份|2013SR128676|
|15|物联式仓储管理系统1.0|原始取得/全部权利||2013.7.1|欧浦股份|2013SR128471|

公司拥有的计算机软件著作权系自主研发原始取得，不存在著作权纠纷或潜在纠纷。
六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
1.发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争情况
中基投资持有发行人70.00%的股份，为公司控股股东，同时还持有欧浦信息100%
的股权、欧浦小额贷款20%股权。公司实际控制人陈礼豪先生除拥有中基投资90%股权
外，还持有英联投资61.27%股权。发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要发行人不存在同业竞争。
2.发行人与持有5%以上股份其他股东之间的同业竞争情况
纳百川经营范围为：销售黄金、白银制品、金银纪念品及工艺品；对贵金属、有色金属行业进行投资；黄金、白银行业投资和咨询；收购旧首饰。（经营范围不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目），除持有本公司部分权益之外，无其他对外投资，与发行人不存在同业竞争。英联投资经营范围为：对商业、制造业、房地产业、服务业进行投资，除持有本公司部分权益之外，无其他对外投资，与发行人不存在同业竞争。
3.避免同业竞争的承诺
公司实际控制人陈礼豪先生、控股股东中基投资关于避免同业竞争承诺如下：“1、本人/公司（含本人/公司控制的其他企业､组织或机构）目前没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动。
2、在本人/公司直接或间接持有欧浦股份的股份（权益）的期间，本人/公司（含本人/公司控制的其他企业､组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动。
3、若欧浦股份将来开拓新的业务领域，而导致本人/公司（含本人/公司控制的其他企业､组织或机构）所从事的业务与欧浦股份构成竞争，本人/公司将终止从事该业务，或由欧浦股份在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。
4、本人/公司承诺将约束本人/公司控制的其他企业､组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为。
5、如本承诺函被证明未被遵守，本人/公司将向欧浦股份赔偿一切直接和间接损失。
同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要6、本承诺书自本人/公司签字/盖章之日即行生效并不可撤销。”
公司股东纳百川、英联投资关于避免同业竞争承诺如下：
“1、本公司（含本公司控制的其他企业､组织或机构）目前没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争的业务活动。
2、在本公司直接或间接持有欧浦股份的股份（权益）的期间，本公司（含本公司控制的其他企业､组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的，存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动。
3、若欧浦股份将来开拓新的业务领域，而导致本公司（含本公司控制的其他企业､组织或机构）所从事的业务与欧浦股份构成竞争，本公司将终止从事该业务，或由欧浦股份在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。
4、本公司承诺将约束本公司控制的其他企业､组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为。
5、如本承诺函被证明未被遵守，本公司将向欧浦股份赔偿一切直接和间接损失。
同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。
6、本承诺书自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。”
（二）关联方及关联交易
1.关联法人
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方名称||与本公司的关系||备注||组织机构代码|
|中基投资||持有本公司70.00%的股份||发起人、控股股东||76842047-5||
|纳百川||持有公司5%以上股份的股东||发起人、股东||77781906-6||
|英联投资||||股东||56083239-0||
|欧浦信息||同一控股股东||中基投资子公司||55918827-8||

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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||关联方名称||与本公司的关系||备注||组织机构代码|
|欧浦小额贷款||控股股东的联营企业||中基投资的联营企业||56456371-4||
|顺德指日||实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业||实际控制人之父陈绍权控制的企业||89385564-6||
|上海指日||||||66435704-5||
|南大钢管||||实际控制人之姐陈焕枝控制的企业2||72706190-4||
|欧浦置业||||||66152893-7||
|欧泰置业||||||59745323-9||
|欧浦物业||||||66984706-x||
|普金钢铁||||实际控制人之姐陈惠枝控制的企业||75367110-8||
|业展贸易||||实际控制人之姐陈燕枝控制的企业||68441591-9||
|顺钢贸易||公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员控制的企业||公司原董事陈焕枝之女金泳欣控制的企业||74919942-9||
|欧陆投资||||||67306576-5||
|远东钢铁||||||76291712-2||
|银通担保||||||79120706-6||
|华南海鲜酒楼||||||79468871-5||

2.关联自然人
（1）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人
实际控制人为陈礼豪先生，通过中基投资间接控制公司8,271.10万股股份，通过英联投资间接控制公司755万股股份，合计占公司股份总数的76.39%。
金泳欣女士通过纳百川间接控制公司1,169.70万股股份，占公司股份总数的9.90%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
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|-|-|-|-|
||序号|关联方|具体成员|
|1||现任董事会成员9名|董事长陈礼豪，董事雷有为、聂织锦、陈焕枝、陈燕枝、田伟炽、范小平|
||||独立董事李祥军、孟国强、陈运涛|
|2||现任监事会成员3名|监事会主席黄锐焯，监事吴佳怡、黄志强|
|3||现任高级管理人员7名|总经理陈礼豪，副总经理万林秋、吴毅樑、林秋明、聂|

2报告期内，实际控制人之姐、公司董事陈焕枝持有南大钢管90%的股权，南大钢管持有欧浦置业100%股权，欧浦
置业持有欧泰置业和欧浦物业100%股权。2013年9月23日，南大钢管将其持有的欧浦置业100%股权转让给佛山市顺
德区航凯投资有限公司（以下简称“航凯投资”）。航凯投资系自然人刘燕娥持有100%股权的一人有限责任公司。因
此，截至本招股意向书摘要签署日，欧浦置业、欧泰置业、欧浦物业不再为发行人关联法人。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|-|
|织锦（财务负责人）、纪彤、余玩丽（董事会秘书）|

（3）直接或间接控制公司的法人的董事、监事和高级管理人员
中基投资为本公司控股股东，中基投资的董事、监事和高级管理人员为本公司关联方。中基投资的执行董事为陈礼豪，监事为姚惠兴，总经理为陈绍权。
3.发行人未将从事钢材贸易的关联企业纳入的原因
（1）关联企业的钢材贸易业务与发行人主营业务属于不同行业，将其纳入发行人不利于发行人专注主营业务
发行人兴建了大型仓库，并配备了大型吊装设备、地磅设备、剪切加工设备、电子设备等，向客户提供仓储、加工、综合物流业务等第三方钢铁物流服务。发行人的竞争优势体现在仓储、加工及信息化和管理协调等服务能力。关联企业的钢材贸易为简单的物资购销，通过低买高卖赚取钢材价差为主要盈利来源，其竞争优势体现在资金优势、供销渠道和对市场的判断与快速反应能力，所需固定资产需求少。从事钢材贸易的关联企业与发行人分属于不同行业，在业务内容、资产结构、盈利模式等方面均存在实质性差异。若将从事钢材贸易的关联企业纳入，发行人的经营模式将发生较大变化，不利于专注主营业务经营。
（2）将从事钢材贸易纳入发行人，发行人将面临主要客户流失的风险
发行人的客户主要为钢材贸易商，在向该等客户提供仓储、加工和综合物流服务的过程中，往往被动地知悉其存放钢材种类和数量、供应商、销售渠道等商业信息。若发行人兼营钢材贸易，将与该等客户形成业务竞争，为维护自身商业利益，该等客户必然不选择发行人提供的服务，转而寻觅其他钢铁物流服务提供商。据此，若发行人从事钢材贸易将导致客户流失，影响其主营业务的开展。
（三）关联交易
1.经常性关联交易
（1）提供加工、仓储服务形成的关联交易
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关|关联交|定价方|2013年1-6月|2012年度|2011年度|2010年度|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联方|联|易内容|式及决策程序|金额(元)|占同类交易金额的比例（%）|金额(元)|占同类交易金额的比例（%）|金额(元)|占同类交易金额的比例（%）|金额(元)|占同类交易金额的比例（%）|
||方|||||||||||
|南大钢管||提供加工提供仓储服务|市场价格|-|-|-|-|322,345.71|0.41|317,365.64|0.52|
||||市场价格|8,030.19|0.01|39,913.32|0.03|151,289.00|0.15|129,219.69|0.16|
|顺德指日||提供仓储服务|市场价格|104,737.89|0.19|304,122.64|0.25|1,217,436.20|1.18|1,462,050.59|1.77|
|普金钢铁||提供仓储服务|市场价格|50,916.99|0.09|147,165.28|0.12|190,688.32|0.19|170,375.25|0.21|

（2）物业租赁
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||租赁资产|租赁收益|2013年1-6月|2012年度|2011年度|2010年度|
|承租方名称|||||||
||种类|定价依据|租赁收入|租赁收入|租赁收入|租赁收入|
|顺德指日|仓库|市场价|87,811.26|140,976.00|130,469.80|139,944.26|
|南大钢管|仓库|市场价|99,986.11|206,125.85|234,653.12|233,798.40|
|普金钢铁|仓库|市场价|44,856.00|89,712.00|135,663.44|196,119.69|
|银通担保|仓库|市场价|25,578.53|53,579.64|63,840.34|77,050.89|
|欧浦小额贷款|办公楼|市场价|60,820.85|123,099.50|124,696.70|44,064.00|
|中基投资|办公楼|市场价|60,125.79|121,907.56|365,958.09|1,458,633.80|
|合计|-|-|379,178.54|735,400.55|1,055,281.49|2,149,611.04|

（3）物业管理
报告期内，公司委托欧浦物业对公司办公楼、仓库及加工中心进行物业管理，本公司已与欧浦物业签订了《物业管理协议》，收费标准按市场价格确定。报告期内，公司支付的管理费分别为1,097,787.84元、1,160,226.28元、981,043.92元和555,297.57元。
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目内容|数量(㎡)|单价(元/㎡·月)|2013年1-6月|2012年度|2011年度|2010年度|
|1|园区道路等公共设施|110,000|0.5|330,000.00|660,000.00|660,000.00|660,000.00|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目内容|数量(㎡)|单价(元/㎡·月)|2013年1-6月|2012年度|2011年度|2010年度|
|2|欧浦员工宿舍|8,073|1.5|72,657.00|145,314.00|145,314.00|145,314.00|
|3|欧浦中心大楼|6,985|1.5|62,865.02|125,729.92|125,730.00|125,730.00|
|4|绿化|-|-|25,000.00|50,000.00|50,000.00|50,000.00|
|5|日常维修工程|-|-|64,775.55|-|179,182.28|116,743.84|
|合计||-|-|555,297.57|981,043.92|1,160,226.28|1,097,787.84|

注：日常维修工程按实际发生数额结算。
2.偶发性关联交易
（1）股权转让
2010年 8月发行人出资设立欧浦信息，以承接中远期仓单电子交易业务相关的资产、人员和业务，该业务相关的资产、负债及人员亦相应地自发行人转入欧浦信息。
2010年 12月，经公司第二届董事会 2010年第二次临时会议、2010年第四次临时股东大会审议通过，公司将欧浦信息100%股权以 5,058.83万元的价格转让给控股股东中基投资。广东中联羊城资产评估有限公司对本次转让股权对应净资产进行了评估并出具了中联羊城评字[2010]第932号《评估报告》。截至评估基准日，欧浦信息净资产账面价值5,058.83万元,评估价值5,058.82万元，评估减值0.01万元。公司与中基投资签订了股权转让协议，并收到相关股权转让款。
（2）关联方非经营性资金往来
报告期内，公司与关联方其他应收款变动情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|顺德指日|||||
|项目|年初余额|本期增加|本期减少|年末余额|
|2010年度|-56,264,602.18|56,264,602.18|-|-|
|陈礼豪|||||
|项目|年初余额|本期增加|本期减少|年末余额|
|2010年度|-2,079,857.13|2,079,857.13|-|-|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|-|-|-|-|-|-|
||被担保方|担保金额||||
|担保方|||担保起始日|担保到期日|担保类型|
|||（万元）||||
|陈礼豪|发行人|30,000|2006年1月25日|2010年12月31日|保证|
|陈礼豪|发行人|32,000|2010年7月21日|2013年7月20日|保证|
|陈礼豪|发行人|32,000|2013年7月20日|2016年7月19日|保证|
|顺德指日、顺钢贸易、中基投资、纳百川、英联投资、陈礼豪、田伟炽、吴毅环、陈燕枝、陈焕枝、金小泉、田洁贞、陈绍权等|发行人|5,000|2011年3月15日|2013年2月24日|保证|
|陈礼豪、田洁贞|发行人|8,000|2011年6月29日|2014年6月29日|保证|
|顺德指日、顺钢贸易、中基投资、纳百川、英联投资、陈礼豪、田伟炽、吴佳怡、陈燕枝、陈焕枝、金泳欣、田洁贞、陈绍权|发行人|7,000|2012年12月10日|2015年6月9日|保证|

注：陈礼豪、田洁贞2011年6月29日为公司提供的保证担保，系最高额保证担保，2011年公司使用该授信额度借款2,000万元，借款合同规定借款到期前，公司每半年还款130万元，截至2012年12月31日，该笔银行借款已偿还完毕；2012年6月，公司使用该授信额度借款2,000万元，借款合同规定借款到期前，公司每季度还本息 250万元截至 2013年 6月 30日，该笔银行借款余额为1,033.31万元；2012年7月，公司使用该授信额度借款3,000万元，借款合同规定借款到期前，公司每季度还款375万元，截至2013年6月30日，该笔银行借款余额为1,875万元。
顺德指日、顺钢贸易、中基投资、纳百川、英联投资、陈礼豪、田伟炽、吴佳怡、陈燕枝、陈焕枝、金泳欣、田洁贞、陈绍权2012年12月10日为公司提供的保证担保，系最高额保证担保，2012年公司使用该担保借款7,000万元，截至2012年12月31日，实际到账银行借款5,000万元；截至2013年6月30日，实际到账银行借款7,000万元。
②发行人为关联方提供担保
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|-|-|-|-|-|-|
|||担保金额|担保起始日|||
|担保方|被担保方|||担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|||（万元）||||
|发行人|顺德指日|24,000|2009年9月29日|2010年09月27日|本合同系最高额保证合同，合同有效期内，顺德指日未行使融资权利，授信合同已经终止。|

七、董事、监事及高级管理人员
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|姓名|职务|性别|出生年份|任期起止日期|简要经历|兼职情况|2012年薪酬（元）|持有公司股份数量（万股）|与公司其他利益关系|
|陈礼豪|董事长、总经理|男|1968|2011.11.18—2014.11.17|先后在乐从乡镇企业钢铁贸易有限公司、欧浦有限工作，现任公司董事长、总经理。|中基投资、欧浦信息执行董事，英联投资董事长，欧浦九江执行董事、总经理，政协佛山市顺德区第十三届委员会副主席、顺德区人大代表、中国建筑材料流通协会副会长、中国物流与采购联合会常务理事、广东省钢铁贸易商会会长、广东省物流标准化技术委员会委员|248,150.00|-|无|
|雷有为|董事|男|1943|2011.11.18—2014.11.17|先后在广州钢铁厂任电工学徒，广州空军3544部队参军，广州钢管厂有限公司电工、电器技师，南大钢管总经理，顺钢贸易总经理，欧浦有限总经理，2006 年 1 月至 2010 年 8月，担任公司总经理，现任公司董事。|英联投资董事、总经理|157,150.00|15|无|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|出生年份|任期起止日期|简要经历|兼职情况|2012年薪酬（元）|持有公司股份数量（万股）|与公司其他利益关系|
|聂织锦|董事、副总经理、财务负责人|女|1968|2011.11.18—2014.11.17|1990年起，先后任江西抚州印染厂企业管理及财务核算人员，佛山市顺德区康诚会计师事务所审计部经理，2005年12月开始担任欧浦股份财务负责人|英联投资董事|128,665.00|42|无|
|陈燕枝|董事|女|1962|2011.11.18—2014.11.17|先后任职于广东顺德乐从锦绣服装厂、乐从乡镇企业钢铁贸易有限公司。现任公司董事。|佛山市顺德区业展贸易有限公司执行董事、经理|-|354.48|无|
|田伟炽|董事|男|1975|2011.11.18—2014.11.17|历任顺钢贸易采购部经理，中基投资采购部经理。|银通担保执行董事和普金钢铁监事|51,894.00|481.64|无|
|范小平|董事|男|1959|2011.11.18—2014.11.17|1982 年-1988 年从事教育工作，1988年-2001年在泸天化从事管理工作。|曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理，宜宾天原集团股份有限公司监事。现任广东德美精细化工股份有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司、湖南尤特尔生化有限公司、广东瑞图万方|48,000.00|-|无|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|姓名|职务|性别|出生年份|任期起止日期|简要经历|兼职情况|2012年薪酬（元）|持有公司股份数量（万股）|与公司其他利益关系|
|||||||科技股份有限公司、浙江金恒数控科技股份有限公司董事，成都天保重型装备股份有限公司和广东日丰电缆股份有限公司独立董事。||||
|李祥军|独立董事|男|1962|2011.11.18—2014.11.17|曾任深圳市审计局干部，后长期从事审计工作。|现任中勤万信会计师事务所有限公司高级合伙人，兼任中华全国工商业联合会并购公会常务理事、深圳市企业战略理财研究会会长|48,000.00|-|无|
|孟国强|独立董事|男|1953|2011.11.18—2014.11.17|先后在中国企业管理协会秘书处、物资部政研司、国内贸易部市场司、政策法规司、国家国内贸易局行业司担任副处长、处长及副司长等职，曾任中国物流与采购联合会副秘书长|中国建筑材料流通协会会长|48,000.00|-|无|
|陈运涛|独立董事|男|1970|2013.11.18—|先后任广东省五金矿产进出口|德国沙士基达曼|-|-|无|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|姓名|职务|性别|出生年份|任期起止日期|简要经历|兼职情况|2012年薪酬（元）|持有公司股份数量（万股）|与公司其他利益关系|
|||||2014.11.17|总公司担任业务经理、德国沙士基达曼内斯曼公司广州公司总经理|内斯曼公司上海公司及广州公司总经理，浙江铁东进出口公司副总经理、香港新钢钢铁贸易有限公司董事||||
|吴佳怡|监事|男|1969|2011.11.18—2014.11.17|曾在美的集团、顺德指日工作。|-|33,544.00|-|无|
|黄志强|监事|男|1956|2011.11.18—2014.11.17|曾在顺德指日担任总经理。|中基投资副总经理、欧浦小额贷款总经理|-|21|无|
|黄锐焯|监事会主席|男|1961|2011.11.18—2014.11.17|曾在欧浦有限、欧浦股份任职。|纳百川总经理|-|27|无|
|万林秋|副总经理|男|1971|2011.11.18—2014.11.17|曾在深圳华强电子网担任技术总监、副总经理、CEO 兼深圳市华强北电子市场价格指数有限公司副总经理。|-|144,950.00|18|无|
|吴毅樑|副总经理|男|1976|2011.11.18—2014.11.17|2003年11月至2005年12月，任欧浦有限物资管理部部长、业务经理。|-|132,950.00|33|无|
|林秋明|副总经理|男|1962|2011.11.18—2014.11.17|2004 年至 2007 年 5 月任顺钢贸易总经理。|-|144,950.00|42|无|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
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|姓名|职务|性别|出生年份|任期起止日期|简要经历|兼职情况|2012年薪酬（元）|持有公司股份数量（万股）|与公司其他利益关系|
|纪彤|副总经理|女|1969|2011.11.18—2014.11.17|2004 年至 2005 年在北京四维集团四维实业发展有限公司任总裁助理。|-|132,950.00|24|无|
|余玩丽|副总经理、董事会秘书|女|1978|2011.11.18—2014.11.17|历任海信科龙总裁办公室副主任，证券部副部长，董事会秘书。|-|132,950.00|12|无|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况
目前陈礼豪先生实际控制的中基投资直接持有发行人8,271.10万股（占发行人本次发行前股本总额的70.00%），实际控制的英联投资直接持有发行人755万股（占发行人本次发行前股本总额的6.39%），陈礼豪先生合计控制发行人9,026.10万股（占发行人本次发行前股本总额的76.39%），系发行人实际控制人，其所持有的股份均不存在质押或其他有争议的情况。
陈礼豪先生出生于1968年，中国国籍，无永久境外居留权，其身份证号44062319680915****，曾在乐从乡镇企业钢铁贸易有限公司、佛山市顺德区欧浦钢铁有限公司工作，现任中基投资执行董事，英联投资董事长，欧浦九江执行董事、总经理，欧浦股份董事长兼总经理。
陈礼豪先生系政协佛山市顺德区第十三届委员会副主席，顺德区人大代表、中国建筑材料流通协会副会长、中国物流与采购联合会常务理事、广东省钢铁贸易商会会长、广东省物流标准化技术委员会委员。曾获“佛山市科学技术进步一等奖”、“广东省科学技术奖三等奖”、被授予“改革开放三十年中国建材流通风云人物”、“2010中国生产资料流通年度人物”、“全国物流行业劳动模范”。
九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙出具的“瑞华审字【2013】第91350001号”标准无保留意见的《审计报告》，本公司报告期内主要财务数据及主要财务指标如下：
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要（一）财务会计信息
1.合并资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|2013年6月30日|2012年12月31日|2011年12月31日|2010年12月31日|
|流动资产：|||||
|货币资金|348,006,433.10|356,200,062.62|175,690,075.08|187,246,977.35|
|交易性金融资产||-|-|-|
|应收票据|-|-|-|-|
|应收账款|26,285,122.76|6,828,344.60|4,679,959.08|8,296,151.03|
|预付款项|14,597,505.27|8,787,102.38|10,087,821.40|6,227,017.82|
|应收利息|-|-|-|-|
|应收股利|-|-|-|-|
|其他应收款|3,083,936.50|2,751,350.10|2,097,603.79|26,987,611.24|
|存 货|54,847,009.57|19,880,746.01|18,415,131.15|38,078,619.25|
|一年内到期的非流动资产|-|-|-|-|
|其他流动资产|-|-|-|-|
|流动资产合计|446,820,007.20|394,447,605.71|210,970,590.50|266,836,376.69|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|-|-|-|-|
|持有至到期投资|-|-|-|-|
|长期应收款|-|-|-|-|
|长期股权投资|15,222,200.00|15,222,200.00|14,600,000.00|14,600,000.00|
|投资性房地产|42,312,948.14|42,978,084.56|44,467,354.86|46,036,124.10|
|固定资产|177,913,516.76|185,134,105.66|194,994,246.84|202,649,013.99|
|在建工程|2,332,050.90|2,450,682.52|1,800,000.00|-|
|工程物资|-|-|-|-|
|固定资产清理|-|-|-|-|
|无形资产|281,544,884.77|285,661,286.71|293,700,904.04|136,793,400.22|
|开发支出|-|-|-|-|
|商誉|-|-|-|-|
|长期待摊费用|2,523,726.32|3,017,687.89|4,120,880.29|4,613,368.87|
|递延所得税资产|4,559,049.27|4,898,660.93|2,558,523.04|655,747.22|
|其他非流动资产|11,018,602.56|6,529,200.00|1,500,000.00|-|
|非流动资产合计|537,426,978.72|545,891,908.27|557,741,909.07|405,347,654.40|
|资产总计|984,246,985.92|940,339,513.98|768,712,499.57|672,184,031.09|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要合并资产负债表（续）
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|2013年6月30日|2012年12月31日|2011年12月31日|2010年12月31日|
|流动负债：|||||
|短期借款|170,000,000.00|170,000,000.00|170,000,000.00|300,000,000.00|
|交易性金融负债|-|-|-|-|
|应付票据|-|-|-|-|
|应付账款|568,672.35|4,070,805.33|-|-|
|预收款项|20,036,778.28|21,918,977.53|7,413,579.04|9,702,701.48|
|应付职工薪酬|1,993,178.49|6,356,858.36|1,548,066.05|1,614,222.00|
|应交税费|8,925,154.79|16,614,064.38|14,096,113.23|4,324,013.38|
|应付利息|-|-|-|-|
|应付股利|-|-|-|-|
|其他应付款|9,124,499.15|10,670,764.25|10,175,791.01|16,323,120.01|
|一年内到期的非流动负债|29,083,085.57|25,000,000.00|52,600,000.00|-|
|其他流动负债|3,441,982.24|5,441,982.24|6,062,067.30|1,413,333.33|
|流动负债合计|243,173,350.87|260,073,452.09|261,895,616.63|333,377,390.20|
|非流动负债：|||||
|长期借款|170,000,000.00|166,497,062.86|116,100,000.00|50,000,000.00|
|应付债券|-|-|-|-|
|长期应付款|-|-|-|-|
|专项应付款|-|-|-|-|
|预计负债|-|-|-|-|
|递延所得税负债|-|-|-|-|
|其他非流动负债|9,150,672.53|9,131,866.69|5,527,172.30|933,333.34|
|非流动负债合计|179,150,672.53|175,628,929.55|121,627,172.30|50,933,333.34|
|负债合计|422,324,023.40|435,702,381.64|383,522,788.93|384,310,723.54|
|所有者权益：|||||
|股本|118,160,000.00|118,160,000.00|118,160,000.00|118,160,000.00|
|资本公积|-|-|-|-|
|减：库存股|-|-|-|-|
|专项储备|-|-|-|-|
|盈余公积|45,052,799.59|39,148,439.17|26,866,204.16|16,971,330.75|
|未分配利润|398,710,162.93|347,328,693.17|240,163,506.48|152,741,976.80|
|所有者权益合计|561,922,962.52|504,637,132.34|385,189,710.64|287,873,307.55|
|负债和所有者权益总计|984,246,985.92|940,339,513.98|768,712,499.57|672,184,031.09|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要2.合并利润表
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|2013年1-6月|2012年度|2011年度|2010年度|
|一、营业收入|302,632,362.69|624,772,165.69|487,730,167.13|309,337,208.58|
|减：营业成本|215,204,320.17|435,870,836.67|336,713,251.70|185,719,183.69|
|营业税金及附加|1,385,082.39|8,222,211.65|7,987,943.08|6,036,501.53|
|销售费用|208,526.88|925,011.19|1,290,848.80|1,387,276.77|
|管理费用|11,494,624.05|29,210,700.79|22,363,616.84|17,805,452.78|
|财务费用|11,252,104.40|23,682,942.15|21,814,614.86|14,693,178.90|
|资产减值损失|409,547.66|101,918.11|-118,647.19|-27,955.73|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|-|-|-|-|
|投资收益（损失以“-”号填列）|756,000.00|600,000.00|750,000.00|1,038,312.43|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-|-|-|-|
|二、营业利润（亏损以“-”号填列）|63,434,157.14|127,358,545.13|98,428,539.04|84,761,883.07|
|加：营业外收入|3,686,716.65|14,126,219.43|15,746,021.96|2,375,008.32|
|减：营业外支出|133,120.76|1,381,126.35|43,270.49|63,564.51|
|其中：非流动资产处置损失|-|341,123.11|-|62,128.97|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|66,987,753.03|140,103,638.21|114,131,290.51|87,073,326.88|
|减：所得税费用|9,701,922.85|20,656,216.51|16,814,887.42|13,018,819.45|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）|57,285,830.18|119,447,421.70|97,316,403.09|74,054,507.43|
|(一)基本每股收益|0.48|1.01|0.82|0.63|
|(二)稀释每股收益|0.48|1.01|0.82|0.63|
|五、其他综合收益|-|-|-|-|
|六、综合收益总额|57,285,830.18|119,447,421.70|97,316,403.09|74,054,507.43|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要3.合并现金流量表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2013年1-6月||2012年度|2011年度||2010年度|
|一、经营活动产生的现金流量|||||||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||325,848,740.61||723,877,218.97||553,017,956.01|338,367,025.74||
|收到的税费返还||-||-||-|-||
|收到其他与经营活动有关的现金||1,749,263.39||7,606,136.99||48,661,684.19|6,856,475.31||
|经营活动现金流入小计||327,598,004.00||731,483,355.96||601,679,640.20|345,223,501.05||
|购买商品、接受劳务支付的现金||277,216,564.19||456,694,043.81||333,269,805.51|71,149,886.77||
|支付给职工以及为职工支付的现金||17,923,552.87||24,452,785.17||25,589,580.67|17,769,144.92||
|支付的各项税费||29,046,940.91||57,807,238.38||41,271,391.77|36,029,711.47||
|支付其他与经营活动有关的现金||2,933,195.52||8,269,568.29||6,239,772.58|98,988,613.21||
|经营活动现金流出小计||327,120,253.49||547,223,635.65||406,370,550.53|223,937,356.37||
|经营活动产生的现金流量净额||477,750.51||184,259,720.31||195,309,089.67|121,286,144.68||
|二、投资活动产生的现金流量|||||||||
|收回投资收到的现金||-||-||-|50,588,312.43||
|取得投资收益所收到的现金||756,000.00||600,000.00||750,000.00|450,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额||4,462.92||182,692.31||-|365,464.53||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-||-||-|-||
|收到其他与投资活动有关的现金||-||1,500,000.00||-|-||
|投资活动现金流入小计||760,462.92||2,282,692.31||750,000.00|51,403,776.96||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金||4,977,456.60||14,175,337.03||172,664,158.03|9,957,663.37||
|投资所支付的现金||-||622,200.00||-|50,200,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-||-||-|-||
|支付其他与投资活动有关的现金||-||-||1,500,000.00|-||
|投资活动现金流出小计||4,977,456.60||14,797,537.03||174,164,158.03|60,157,663.37||
|投资活动产生的现金流量净额||-4,216,993.68||-12,514,844.72||-173,414,158.03|-8,753,886.41||
|三、筹资活动产生的现金流量|||||||||

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|-|-|-|-|
|取得借款收到的现金|110,000,000.00|300,000,000.00|290,000,000.00|440,000,000.00|
|发行债券收到的现金|-|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|11,143,970.00|1,000,000.00|-|
|筹资活动现金流入小计|110,000,000.00|311,143,970.00|291,000,000.00|440,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|102,413,977.29|277,202,937.14|301,300,000.00|374,439,629.34|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|11,491,442.32|23,029,940.76|20,517,227.91|16,213,049.82|
|支付其他与筹资活动有关的现金|548,966.74|2,145,980.15|2,634,606.00|533,479.80|
|筹资活动现金流出小计|114,454,386.35|302,378,858.05|324,451,833.91|391,186,158.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,454,386.35|8,765,111.95|-33,451,833.91|48,813,841.04|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-8,193,629.52|180,509,987.54|-11,556,902.27|161,346,099.31|
|加：期初现金及现金等价物余额|355,200,062.62|174,690,075.08|186,246,977.35|24,900,878.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|347,006,433.10|355,200,062.62|174,690,075.08|186,246,977.35|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要4.非经常性损益明细表
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司最近三年一期的非经常性损益进行了核验，并出具了“瑞华专审字【2013】第91350003号”《关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。报告期内公司的非经常性损益发生额情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项 目||2013年1-6月||2012年度||2011年度||2010年度|
|1||非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分||-||-34.11||-||52.62||
|2||计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||329.71||1,360.95||1,193.07||227.40||
|3||除上述各项之外的其他营业外收支净额||25.65||-52.33||377.20||9.96||
|非经常性损益对利润总额的影响的合计||||355.36||1,274.51||1,570.28||289.98||
|4||减：所得税影响数||-54.97||206.18||235.89||43.50||
|5||非经常性损益影响数||300.39||1,068.33||1,334.39||246.48||

5.主要财务指标
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||财务指标||2013年6月30日||2012年12月31日||2011年12月31日||2010年12月31日|
|流动比率（倍）||1.84||1.52||0.81||0.80||
|速动比率（倍）||1.61||1.44||0.74||0.69||
|资产负债率（母公司）||42.60%||46.06%||49.78%||57.17%||
|无形资产占净资产比例（土地使用权除外）||0.70||0.90%||1.43%||2.14%||
|归属于母公司股东的每股净资产（元）||4.76||4.27||3.26||2.44||
||财务指标||2013年1-6月||2012年度||2011年度||2010年度|
|存货周转率（次）||5.76||22.76||11.92||2.24||
|应收账款周转率（次）||17.91||106.40||73.52||21.74||
|息税折旧摊销前利润（万元）||9,168.18||19,117.09||16,065.84||12,558.76||
|归属于发行人股东的净利润（万元）||5,728.58||11,944.74||9,731.64||7,405.45||

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）|5,428.20|10,876.41|8,397.26|7,158.97|
|利息保障倍数|7.90|7.73|7.20|7.75|
|基本每股收益（元/股）|0.48|1.01|0.82|0.63|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元）|0.00|1.56|1.65|1.03|
|每股净现金流量（元）|-0.07|1.53|-0.10|1.37|

6.净资产收益率及每股收益
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|项目||加权平均净||每股收益（元）||
||||资产收益率|基本每股收益||稀释每股收益|
||||（%）||||
|2013年1-6月|归属于公司普通股股东的净利润|10.74||0.48||0.48|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|10.18||0.46||0.46|
|2012年度|归属于公司普通股股东的净利润|26.85||1.01||1.01|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|24.45||0.92||0.92|
|2011年度|归属于公司普通股股东的净利润|28.92||0.82||0.82|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|24.95||0.71||0.71|
|2010年度|归属于公司普通股股东的净利润|29.52||0.63||0.63|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|28.54||0.61||0.61|

（二）管理层讨论与分析
本公司管理层在对报告期内公司的财务状况和经营成果进行了认真细致的分析后认为：公司资产质量良好、资产负债结构合理、财务状况良好；报告期内公司取得了较高的业绩增长，收入和利润持续增加，盈利能力较强；现金流量正常、具有良好的偿债能力；公司具有良好的市场发展前景和持续的增长潜力。
1.财务状况分析
报告期内，公司资产构成情况如下图所示：
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要报告期各期末，公司资产总额呈上升趋势，最近三年资产总额复合增长率达到18.28%。公司非流动资产占资产总额的比重较高，2010年末、2011年末、2012年末和2013半年末，非流动资产占总资产的比重分别为60.30%、72.56%、58.05%和54.60%，其中，固定资产与无形资产之和占总资产的比重分别为50.50%、63.57%、50.07%和46.68%。公司非流动资产所占比例较高是由公司业务模式决定的。公司为第三方钢铁物流企业，为客户提供大型仓储、商务配套、剪切加工、综合物流服务和仓储转货、金融质押等全方位的钢铁物流服务，大型仓储及剪切加工业务，需要一次投入大量资金进行仓储设施建设及购置大量加工设备，一旦形成一定的仓储、加工能力，公司在经营过程中对于固定资产投资需求相对较小。
因此，报告期内，公司非流动资产占比较高符合物流企业及公司业务的特点及实际情况。
2.盈利能力分析
（1）营业收入变动分析
公司营业收入主要来自仓储、加工、综合物流服务，主营业务突出。最近三年一期，公司主营业务收入占营业收入的比重分别为98.50%、99.04%、99.33%和99.63%。
报告期内，公司营业收入情况如下：
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要单位：金额/万元；比例/%
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2013年1-6月||2012年度||2011年度|||2010年度|||
||金额|比例|金额|比例|金额||比例|金额||比例|
|主营业务收入|30,151.52|99.63%|62,058.83|99.33%|48,305.15|99.04||30,468.74|98.50||
|其他业务收入|111.72|0.37%|418.39|0.67%|467.86|0.96||464.98|1.50||
|营业收入合计|30,263.24|100.00%|62,477.22|100.00%|48,773.02|100.00||30,933.72|100.00||

报告期内，公司营业收入的增长主要来自于主营业务的增长。2010年、2011年和 2012年，公司主营业务收入分别为 30,468.74万元、48,305.15万元和62,058.83，年均复合增长率达到42.72%。2013上半年，公司主营业务收入为30,151.52万元，为2012年全年的48.59%。
主营业务收入构成情况
单位：金额/万元；比例/%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业务分类|2013年1-6月||2012年度||2011年度||2010年度||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|仓储业务|5,506.42|18.26%|12,158.85|19.59|10,305.79|21.33|8,239.56|27.04|
|加工业务|4,251.36|14.10%|9,375.23|15.11|7,800.08|16.15|6,074.11|19.94|
|综合物流服务|20,393.74|67.64%|40,524.75|65.30|30,199.28|62.52|15,487.41|50.83|
|中远期仓单电子交易业务|-|-|-|-|-|-|667.66|2.19|
|主营业务合计|30,151.52|100.00%|62,058.83|100.00|48,305.15|100.00|30,468.74|100.00|

（2）毛利率变动分析
报告期内，公司主营业务毛利率分别为40.50%、31.09%、30.32%和29.00%，均保持在较高水平。2011年度、2012年度和2013上半年，公司主营业务毛利率较上一年度有所下降，主要原因是毛利率相对较低的综合物流服务收入比重提高所致。
3.现金流量分析
报告期内公司现金流量情况如下表所示：
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目|2013年1-6月|2012年度|2011年度|2010年度|
|经营活动产生的现金流量净额||47.78|18,425.97|19,530.91|12,128.61|
|投资活动产生的现金流量净额||-421.70|-1,251.48|-17,341.42|-875.39|
|筹资活动产生的现金流量净额||-445.44|876.51|-3,345.18|4,881.39|
|现金及现金等价物净增加额||-819.36|18,051.00|-1,155.69|16,134.61|

报告期内，公司现金流充沛，各项生产、管理运营良好，经营活动获取现金的能力较强。
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比率分别为109.38%、113.39%、115.85%和107.67%，销售商品、提供劳务收到的现金均高于营业收入，表明公司主营业务获取现金能力较强，提供服务现金回收情况良好。
2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-6月，公司购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本的比率分别为38.31%、98.98%、104.78%和128.82%。2010年度，公司购买商品、接受劳务支付的现金较营业成本低11,456.93万元，主要是由于2010年度综合物流服务涉及的部分存货在2009年底采购，导致当期现金流出少于当期营业成本。2011年度和2012年度，公司购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本基本持平。2013年1-6月，公司购买商品、接受劳务支付的现金较营业成本高6,201.22万元，主要系综合物流业务接受客户委托采购原材料，存货较上年末增加3,496.63万元，以及支付增值税进项税额所致。
（三）股利分配情况
根据《公司章程》，公司现行的股利分配政策如下：
1、公司可以采取现金或者股票方式分配股利；
2、公司税后利润按以下顺序分配：
①弥补上一年度的亏损；
②按税后利润的10%提取法定公积金。当法定公积金累计达到公司注册资本
的50%以上的，可以不再提取；
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要③根据股东大会决议提取任意公积金；
④按照股东持有的股份比例分配。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润；
3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（四）发行后的股利分配政策
根据修改后的《公司章程（草案）》的相关规定，公司发行上市后的股利分配政策主要条款如下：
1.利润分配政策
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
公司利润分配方式可以为现金或股票,现金方式优先于股票方式。公司盈利年度在满足正常生产经营和重大投资的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时，公司可以不进行现金分红。
从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。
公司董事会根据公司资金状况可以提议公司进行中期现金分配。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事发表独立意见。
2.利润分配政策制订和修改
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。
公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过并经独立董事过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。
公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。独立董事对利润分配政策的制订或修改的意见应当作为公司利润分配政策制订和修改议案的附件提交股东大会。
若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。公司提出修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明原因。
3.股利分配方案的制定与披露
公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，综合考虑股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司董事会应在定期报告中披露股利分配方案。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的20%时，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划。”
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要第第四四节节募募集集资资金金运运用用
一、募集资金用途
公司此次计划公开发行不超过3,939万股人民币普通股，扣除发行费用后的实际募集资金将按项目轻重缓急顺序投入以下3个项目：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额||其中:|||建设周期|
||||建设投资||流动资金||
|钢铁仓储中心建设项目|29,108|28,775||333||24个月|
|加工中心建设项目|18,980|17,854||1,126||36个月|
|电子商务中心建设项目|5,868|5,292||576||18个月|
|合计|53,956|51,921||2,035||-|

上述项目均已由广州市国际工程咨询公司出具详细的可行性研究报告，并由公司第二届董事会2011年第一次会议和2010年年度股东大会审议通过。
公司原定募集资金投资项目选址位于佛山市南海区沙头石江工业区，后因政府城市规划变更，不能在原定地址实施募集资金投资项目。经综合考虑钢铁物流商业氛围、土地价格、地质水文、水路交通及项目进度等因素，根据2010年年度股东大会的授权，公司第二届董事会2011年第三次临时会议决议通过，公司将募集资金投资项目选址变更为佛山市南海区九江镇内的原大同鱼苗场用地和原粤海汽车改装厂的旧厂房两个地方进行。
募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，通过自有资金或银行借款支付项目款项；募集资金到位后，可将其用于支付项目剩余款项及偿还先期银行借款。
二、项目发展前景分析
公司募集资金投资项目，包括钢铁仓储中心、加工中心和电子商务中心建设。这三个项目是一个有机的整体，实现了“一站式”实体物流和电子商务的结合，是为传统钢铁物流企业的业务流程优化和产业组织再造提供综合性业务平台，与现有钢铁生产企
业、钢铁贸易商是互补合作，互生共荣的关系。
公司此次募集资金投资项目定位于“一站式”实体物流和电子商务相结合的第三方
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要钢铁物流经营模式，是为传统钢铁物流提供经营模式升级和产业流程再造的平台，第三方钢铁物流企业与传统钢铁物流企业构成合作“共赢”的关系，有利于提高公司现有服务能力，满足现有客户、吸引潜在潜在客户；有利于促进行业经营模式转变；有利于满足日益增长的钢铁物流需求。因此，公司募集资金投资项目定位清晰，准确，市场空间广阔具有良好的发展前景。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要第第五五节节风风险险因因素素和和其其他他重重要要事事项项
一、风险因素
除招股意向书摘要“重大事项提示”中披露的风险外，投资者应特别认真地考虑下述各项风险因素：
（一）市场竞争风险
国内第三方钢铁物流行业发展迅速，一些国际巨头也看好中国钢铁物流市场巨大的发展空间，纷纷进入中国市场。华南沿海一些地区正在兴建码头和仓储物流基地，大型钢铁生产企业、物资公司竞相组建合资公司、分公司、子公司落户广东，广东省内的广州钢铁股份有限公司亦实施资产重组，转型现代钢铁物流业务，广东省客户在华南地区将有更大的选择余地。综合国际国内两方面因素，公司在华南地区面临更激烈的市场竞争。
（二）宏观经济及钢铁行业波动引致的风险
公司主营业务为以电子商务平台为依托，为钢铁生产商、贸易商、钢铁用户提供大型仓储、剪切加工、综合物流服务、金融质押监管、转货、运输、商务配套等全方位的第三方钢铁物流服务，公司业务的发展与宏观经济运行及钢铁行业的发展关系密切。因此，宏观经济的发展态势，尤其是钢铁行业景气度对公司盈利能力的持续性和稳定性具有较大的影响。
当前，我国正进入持续而深刻的经济结构调整时期，中央政府明确提出激活货币信贷存量，支持实体经济发展的政策，金融市场的去杠杆化和实体经济的淘汰落后产能并行有助于提高经济质量，但短期内可能导致经济增速下行。而钢铁的生产和流通对固定资产投资、金融信贷的依赖度均较高。尤其是钢材流通行业，在经济繁荣时各方囤货积极、交投活跃，信贷资金流入，致使行业蓬勃发展，提高了对钢材仓储、加工等物流需求；如果经济增速下行，各方交投冷清、积极出货清仓，银行催收惜贷，钢材流通行业的表现可能低于社会平均水平，进而导致物流需求出现较大幅度下降，对发行人的业绩造成较大的负面影响。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要（三）钢铁物流行业经营环境变化导致业绩下滑的风险
随着钢铁行业步入产能过剩、供大于求的时期，市场竞争日趋激烈，钢铁生产企业集中度不断提高，且其布局不断靠近终端消费市场，并积极进入钢铁加工配送领域。宝钢股份和武钢集团分别投资约400亿元和639.9亿元，在广东湛江和广西防城港建设生产基地，同时不断发展和壮大自有的加工配送体系。大型钢铁生产企业积极谋求改变生产布局，进入流通领域，由于其具有强大的规模优势、货源优势和品牌优势，公司今后的业务拓展将面临强劲的竞争对手。
此外，中小钢贸商的经营资本依赖银行的钢材抵押贷款，通过钢材倒手价差盈利，生产经营一般采用“薄利多销”的方式，经营模式简单，抗风险能力差。2010年之后，我国钢材市场价格波动较大，甚至出现批零倒挂的情形，中小型贸易商简单的经营模式面临严重挑战。银行等金融机构对钢贸商的信贷支持大幅减少，且钢材市场持续低迷，尤其是 2012年以来，上海钢材市场出现多起钢贸商“骗贷”、“跑路”等情形，严重损害钢贸行业的声誉。若中小型钢贸商未能有效应对行业变革，将有可能逐渐萎缩、转型甚至倒闭。
若公司无法与钢铁生产企业、中小型钢贸商形成有效的“双赢”合作，或者无法有效应对其带来市场环境变化压力，有可能导致公司市场份额下降，且在市场拓展和经营管理方面支出更多费用和成本，从而导致公司增长乏力或者出现业绩下滑。
（四）综合物流业务经营风险
综合物流业务是发行人综合仓储、加工等实体物流和电子商务优势推出的综合性物流服务，旨在为客户提供物流服务外包和供应链管理。在该业务中，发行人预收客户20%货款或以客户的仓单进行质押，公司代为垫资采购钢材，在客户付清货款之后，进行加工并配送至客户。综合物流业务对公司的资金实力和客户信用管理要求较高。
目前，钢材市场持续低迷，银行收缩对钢材流通领域的资金支持，使得客户由于资金不足或资金周转困难等原因不能及时支付货款而违约的可能性大大增加。这有可能致使公司存货或应收账款短期内出现较大幅度的提高，公司营运资本可能因此出现紧张的局面，从而导致公司日常经营管理成本增加和经营业绩出现下滑。
此外，由于该业务处于快速增长期，公司必须在内部业务流程、信息化建设、实体物流和电子商务协同、市场调查和客户服务等方面持续改进，以适应业务快速增长的需
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要求。若钢铁流通行业出现新的调整，或者同行业其他企业竞相模仿推出综合物流服务或类综合物流服务业务，市场竞争将日趋激烈，将会对该项业务的经营及发展产生一定的不利影响。
（五）仓储业务安全风险
公司对存放在仓库里的钢材承担货物的保管和监管责任。仓储业务对于货品存放的安全性要求非常高，如果库房及相应控制的某个环节出现不稳定因素，影响货品的安全，公司将要承担赔偿责任。
公司拥有仓储能力150万吨的现代化钢铁仓库，已建立、健全存储货物制度，明确岗位职责，规范出入库程序和仓单管理的操作规程；加强动态管理，严格区分仓单项下已出质的货物与普通货物；加快企业信息化建设，提高内部管理水平，借助电子信息系统平台协调内部各部门和环节的工作，优化操作流程的系统，防止和减少内部操作的失误；对业务操作各环节进行实时监控，提高应急反应和危机处理的能力和效率，有效地实现出质人、公司和质权人三方信息畅通、信息共享，防范风险。尽管如此，由于一些不可控制或不可抗力因素的存在，公司仍存在一定的仓储安全风险。
（六）技术风险
随着科技的不断进步和行业内竞争日益激烈，物流企业不断加大物流技术与装备方面的投资，以求建立科学合理的物流网络系统，降低成本，提高效益，增强市场竞争力。
在诸多物流技术中，信息技术处于核心地位，物流业务的系统化、标准化、智能化都依赖于最新信息技术在物流中的应用。公司信息化技术在历经多年的引进、消化吸收和应用的基础上，经过实践和开发，在新技术开发和应用方面取得了一定的成就，尤其是对内管理和对外联系实现网络化方面处于国内同行业领先水平，但随着第三方钢铁物流行业信息化新技术升级换代速度的加快和市场需求的不断变化，如果公司不能及时地增强技术创新能力，提高服务的附加值并改善服务性能，公司可能会面临技术进步不足的风险。
（七）信息系统安全及运行风险
发行人作为专业的第三方钢铁物流企业，多年来形成了“一站式”实体物流+电子商务的成熟的经营模式。欧浦钢网下设的钢材超市现货平台和钢铁资讯服务平台利用公
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要司品牌、资金、平台效应、信息、技术、网络、管理等优势，为客户提供低成本、高附加值的全方位第三方钢铁物流服务，有力地保障了公司盈利的稳定性和持久性。高效的信息管理系统使公司可以向客户提供丰富、快捷的物流信息，降低客户交易成本，提高客户的资金使用效率；同时还可以进一步优化公司的内部管理，提高管理效率。目前，公司业务已实现全面的信息化处理，但在高度信息化的同时，也存在信息系统不安全的风险。由于公司的信息系统对外部客户开放，是一个开放式的信息平台，整个信息系统复杂、节点多，公司存在计算机软硬件发生故障、信息系统遭到外界恶意攻击及信息资源外泄等风险。
公司管理层十分重视信息系统安全问题，努力通过防火墙、数据保密、访问控制、身份识别、权限管理、数据备份等多层次措施保障信息系统及信息资源的安全，并在本次募投项目电子商务中心建设项目安排了数据备份系统建设内容，但公司仍存在信息系统安全及运行风险。
（八）政策风险
1、产业政策导向变化的风险
物流行业属于国家大力鼓励发展的行业，自 2001年以来，国家为了促进其发展，出台了《关于加快我国现代物流发展的若干意见》、《物流产业调整和振兴规划》、《关于促进制造业与物流业联动发展的意见》、《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》、《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》、《国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》等一系列支持政策，大力鼓励现代物流业向专业化服务和综合化服务方向发展，促进物流行业与制造业的有机结合，加快产业升级，营造良好的行业发展环境，为行业发展提供支撑保障。广东省人民政府也出台《广东省物流业调整和振兴规划》（粤府[2009]168号）等相应政策，为辖区内现代物流企业提供了广阔的发展空间。
如果随着经济环境的变化，上述政策有所变化，将会对现代物流企业的发展产生一定的不利影响。
2、拟出台的钢铁物流行业标准带来的不确定性风险
我国一直未出台钢铁物流行业标准，目前我国钢铁行业在流通及运输、仓储、管理
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要和信息化等物流的各环节都没有明确的规范，钢铁物流行业至今处于“散、小、差、乱”的状态，影响和制约了行业的发展。
2011年1月8日，国内首部钢铁物流行业标准在第四届中国钢铁物流合作论坛上正式开启制定。此次钢铁物流行业标准制定项目由国家质监总局主管，由中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会做项目承担，由中冶建筑研究总院有限公司、国家建筑工程材料质量监督检验中心、冶金工业规划研究院、鞍钢集团、复旦大学物流学院、西本新干线股份有限公司、中国铁路物资总公司等单位联合制定，起草《钢铁物流作业规范》、《钢铁物流分类包装标识规范》、《钢铁物流中钢材实物与互联网信息交互技术规范》、《钢铁物流互联网公共商务信息平台建设》等重点标准草稿，制定包括钢铁物流作业规范、物流验货标准、包装标识的质量要求、钢铁现货电子交易平台建设标准等多个方面的标准。
公司已在钢铁物流领域开创了先进成熟的经营模式，在企业规范管理、提供标准化实体物流服务及电子商务业务方面积累了丰富经验，是第三方钢铁物流行业的标杆企业。尽管如此，新的行业标准出台后，如果不能及时提高服务水平与服务质量，公司将面临市场占有率下降和各项服务利润率下滑的风险。
（九）募集资金投资项目风险
1、募集资金投资项目建成后市场开拓风险
本次募集资金投资项目包括钢铁仓储中心建设项目、加工中心建设项目和电子商务中心建设项目，项目建成后公司将新增 150万吨仓储能力和 200万吨/年的加工能力。
公司投资该项目主要是基于对未来国内及华南地区钢铁物流市场容量将出现快速增长态势的判断做出的，根据冶金科技发展中心统计，我国的钢铁物流行业市场规模已由 2000年的 204.72亿元快速上升至 2010年的 1,193.69亿元，年均复合增长率达到19.28%，未来仍将保持稳步增长态势，预计截至 2014年，中国钢铁物流行业市场规模将达到2,462.18亿元。2010年，广东省钢铁物流市场规模达到141.72亿元，占全国市场的11.87%，预计到2014年，广东省钢铁物流的市场规模将达到292.32亿元，年均复合增长率达到19.84%。受经济增速放缓、钢铁产能过剩及产业结构转型等因素的综合影响，市场的实际增长情况有可能低于预期。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要本次募集资金投资项目达产后形成的产能将有足够的市场空间。为规避项目达产后产能消化的市场风险，公司已在人员安排、市场开拓等方面进行了精心准备，制订了详细的市场开拓计划与策略，以确保公司募集资金投资项目新增产能能够满足现有及潜在客户的需求，实现对传统钢铁物流经营模式的提升及被新增市场需求所消化。虽然公司对募集资金投资项目的市场前景较为乐观，但我国钢铁物流市场的发展受到宏观经济、钢铁行业景气度、现代物流行业产业政策等因素的影响，公司市场开拓策略的效果也受到竞争对手应对策略的影响，因此公司本次募集资金投资项目达产后仍然存在一定的市场开拓风险。
2、新增固定资产折旧和无形资产摊销增加引致的风险
公司此次募投项目新增固定资产 38,328万元，新增土地使用权 16,261.99万元，预计年新增折旧和摊销费用约 2,450.81万元。本次募投项目建成投产后若不能如期实现预计营业收入和预期效益，则新增的固定资产折旧和无形资产摊销将导致公司利润下滑。
3、项目建设风险
公司拥有项目建设的成功经验，并已制订了详实的项目建设计划和严格的项目工程质量、进度以及建设费用的控制制度，力争项目早日完成并投入使用，以获得最大的经济效益。但在实施过程中，可能会遇到诸如国家宏观经济政策、市场、技术、财务变化以及资金投入延迟等因素导致各项目实施条件发生变化，同时也会受企业自身管理水平和技术力量等内在因素的影响，导致项目不能如期完成或不能实现预期收益，从而影响公司的经营业绩。
（十）公司业务对银行存在较大依赖的风险
银行为公司的主要业务合作伙伴。一方面，银行为目前公司主要的外部融资渠道，截至2013年6月30日，公司银行借款余额为36,908.31万元；另一方面，公司金融质押监管业务及钢材超市现货平台业务均需与银行展开深度合作。
因此，公司的业务发展在一定程度上依赖于与银行的合作关系。如果公司不能持续获得银行指定合作仓库的认定，与银行合作关系的进一步发展受到限制，可能影响公司的经营情况或制约公司的未来发展。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要此外，钢铁生产、流通均为资本密集型行业，为提高资金利用效率，钢厂和贸易商均充分使用财务杠杆。由于目前钢材市场持续低迷，钢厂和贸易商的经营业绩出现不同程度的下滑，银行对钢铁生产、流通企业的贷款审核将日趋严格。若得不到银行的持续有效支持，钢铁生产、流通的金融环境将变差乃至恶化，将会给公司的经营和发展带来不利影响。
（十一）财务风险
1、经营性资产抵押的风险
截至2013年6月30日，公司以全部房屋建筑物和部分土地使用权作为抵押，向银行借款，所涉及房屋建筑物账面净值为 166,165,879.38元，土地使用权账面净值为127,635,684.04元。根据抵押合同的约定，如果公司不能按合同约定足额偿还银行贷款本息，亦不能通过协商解决，上述公司资产将被依法拍卖、变卖或折价等方式处分。因此，公司存在因不能按时偿还银行贷款而丧失对该房屋建筑物的所有权和土地使用权，进而影响正常生产经营的风险。
2、短期内净资产收益率下降的风险
若本次公开发行股票成功，公司的总资产和净资产规模将迅速扩大。由于募集资金拟投资项目需要一定的建设期，新增资产短期内难以充分发挥，公司面临短期内净资产收益率下降的风险。
（十二）税收优惠政策发生变化的风险
2008年公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局认定为高新技术企业，并于2011年通过复审，按相关规定享受按15%税率计缴企业所得税的税收优惠政策，有效期至2013年12月。报告期内税收优惠对净利润的影响数分别为 902.95万元、1,266.90万元、1,552.14万元和 730.33万元，占当期净利润的12.19%、13.02%、12.99%和12.75%。
如果公司未继续被认定为高新技术企业或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，这将对公司未来的经营业绩产生一定的不利影响。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要（十三）实际控制人控制的风险
中基投资在本次发行前持有公司70.00%的股份，为公司的控股股东。公司董事长兼总经理陈礼豪先生在本次发行前持有中基投资90%的股权，为中基投资的第一大股东，并通过英联投资控制公司6.39%的股份，陈礼豪先生为公司的实际控制人。虽然公司已经并将继续在制度安排方面加强防范实际控制人操控公司现象的发生，而且公司自设立以来也未发生过实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，但不能排除在本次发行后，实际控制人通过行使表决权对公司的重大经营、人事决策等进行控制，从而有侵害其他股东利益或损害公司利益的可能性。
（十四）管理风险
公司建立了健全的管理制度体系和组织运行模式，但是随着资产规模和经营规模的不断扩张，员工人数不断增加，经营决策、组织管理、风险控制的难度增加，公司面临组织模式、管理制度、管理人员的能力不能适应公司规模快速扩张的风险。
（十五）人力资源的风险
第三方钢铁物流企业属于新型综合服务性企业，服务业的核心竞争力不仅体现在资本规模方面，也体现在公司的人力资源建设方面。第三方钢铁物流需要一批对钢铁、物流、机械加工、电子商务、金融等各门类知识均有深刻理解的综合性人才。公司在长年的经营过程中，招募并培育了一批优秀的业务骨干，形成了“轮岗培训”、“定期交流”和“传帮带”良好的人力资源氛围。公司的高层管理人员具有多年的业务经营和管理经营的经验，深谙钢铁物流行业的业务特点和管理诉求。公司优秀的人力资源提高了公司的核心竞争力。但是随着公司快速发展，迫切需要补充技术、管理、营销等方面的高端人才。目前，我国物流企业高端人才，尤其是复合型的人才严重缺乏。如果公司在未来不能进一步充实相关方面的人才，将限制公司的持续发展。
（十六）股市风险
公司股票价格不仅取决于现有盈利水平与市场对公司未来发展的预期，还受到国内外政治经济环境、国家宏观政策、投资者心理预期等许多不确定性因素影响。投资者在投资公司的股票时，需要考虑公司股票未来价格的波动和可能涉及的各种风险。
二、其他重要事项
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要（一）重要合同
公司目前正在履行的重大合同主要为业务合同、银行借款合同、保荐协议、承销协议等。
（二）重大诉讼或仲裁事项
截至本招股意向书摘要签署之日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项；发行人控股股东或实际控制人，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项；发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要第第六六节节本本次次发发行行各各方方当当事事人人和和发发行行时时间间安安排排
一、发行的各方当事人
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|名 称|住所|联系电话|传真|联系人|
|发行人：广东欧浦钢铁物流股份有限公司|佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地|0757-28977053|0757-28977053|余玩丽|
|保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司|深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼|0755-82492397|0755-82493959|姚玉蓉王进安|
|律师事务所：北京市中伦律师事务所|北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层|0755-33256666|0755-33206888|赖继红仲文辉冯成亮|
|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层|010-88095588|010-88091199|朱子武聂勇|
|股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|深圳市深南中路1093号中信大厦18 楼|0755-25938000|0755-25988122|戴文华|
|收款银行：中国工商银行深圳振华支行|深圳市深南中路2074号电子大厦一楼|--|--|--|
|拟上市的证券交易所：深圳证券交易所|深圳市深南东路5045号|0755-82083333|0755-82083164|--|

二、本次发行上市的重要日期
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|询价推介时间|2014年1月7日—2014年1月14日|
|定价公告刊登日期|2014年1月16日|
|网下申购日期和缴款日期|2014年1月17日|
|网上申购日期和缴款日期|2014年1月17日|
|预计股票上市日期|发行完成后尽快安排上市|

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 招股意向书摘要第第七七节节备备查查文文件件
1、招股意向书全文、备查文件和附件可以到发行人和主承销商住所查阅。查阅时间：工作日上午9：00―11：30，下午2：00―5：00
2、招股意向书全文以及发行保荐书、发行保荐工作报告、审计报告和财务报表全文、法律意见书、律师工作报告等备查文件可以通过巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查阅。
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