长城信息产业股份有限公司非公开发行
股票募集资金使用可行性报告
一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况
为进一步推动本公司主业持续发展，本次拟通过非公开发行股票募集资金用于建设涉及信息安全的“光纤水下探测系统产业化”、“自主可控安全计算机产业化”的高新电子项目；涉及信息安全的“安全高端金融机具产业化”的金融电子项目；以及“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”的医疗电子项目。本次非公开发行募集资金总额拟不超过 100,000万元（含发行费用），扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：
单位：万元
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|项目|项目总投资额|
|光纤水下探测系统产业化|45,300.00|
|自主可控安全计算机产业化|25,380.00|
|基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台|40,394.00|
|安全高端金融机具产业化|22,270.00|
||133,344.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以臵换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决；
在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可在股东大会决议范围内根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景
本次募集资金拟投资的项目均围绕公司主营业务开展，是实现公司未来发展目标的基础。
（一）光纤水下探测系统产业化
1项目基本情况
我国是一个海洋大国，海洋国土面积 300多万平方公里，岛屿 6,500多个，
大陆岸线长达18,000公里。发展基于光纤水下探测技术的新一代水下探测装备，对国家的海洋战略实施有重要意义。光纤水下探测系统以新型光纤水听器为核心，具有体积小、重量轻、灵敏度高、动态范围大、抗电磁干扰、水下全光结构和大规模复用的优点，是先进的现代海洋探测应用手段,在国外已得到大规模的推广应用。
公司自 2006年进入光纤水下探测行业以来，以公司现有资金，集合行业内优势资源，全面展开光纤水下探测系统的工程化工作，攻克了多项关键技术，目前拥有包含光纤器件生产、测试、电子装联、传感器组阵、系统集成测试、仓库等功能区的生产场地。多款应用已纳入用户的总体研制计划。
本项目的主要建设内容包括：（1）项目拟建成综合厂房包括：生产场地、测试场地、试验场地、中试场地、工艺场地、工程研发场地、综合管理场地建设；
（2）建设包括：工程技术平台、生产平台、测试平台、试验平台等平台；（3）依据市场需求情况，以及产品典型应用形态，计划重点投入完成两项科研项目建设：基于固定式平台的光纤水下探测系统建设和预研投入建设。
本项目建成达产后将能更好承接市场后续快速增长的需求，建立的完善研究试验技术体系和生产体系，可以使科研阶段的技术领先优势转化为定型装备阶段的市场份额优势。
2项目发展前景
公司预计未来 5年市场需求主要侧重于对现有水下探测装备的升级，并对沿海海域及重要港口等近海海域开展新建，市场规模预计在 200亿元以上。后续 15年的市场需求将向远海装备延伸，预计此类市场容量约 1,000亿元以上。
3项目实施主体
本项目的实施主体为公司的子公司长沙湘计海盾科技有限公司，公司将以募集资金向长沙湘计海盾科技有限公司进行增资，并由该公司利用增资资金建设该项目。
4项目经济评价
本项目完成后，有利于增强公司市场竞争力，符合国家相关产业政策，具有良好的社会效益。预计项目建设完成后首年实现销售收入 6.5亿元，净利润 1.24亿元。项目各项财务评价指标较好，具有较强的盈利能力和投资回收能力。
（二）自主可控安全计算机产业化
1项目基本情况
本项目的总体建设目标是基于国产微处理器和国产操作系统等关键软硬件研制自主可控安全计算机并实现其批量化生产能力。自主可控安全计算机是国家信息安全建设的基石，随着自主可控生态系统的进一步成熟与完善，自主可控安全计算机将逐步取代现有国家关键行业信息系统中大量使用的基于国外关键软硬件的非自主可控的计算机设备，未来市场前景极为广阔。
本项目的主要建设内容包括：（1）研发中心和生产性厂房；（2）建设包括主板设计、整机系统集成、整机评测体系、整机工程化、定制化服务五个研发平台；
（3）建设包括1条贴片产线、1条双列直插封装产线、3条组装线、1条三防工艺线、老化试验室、电磁兼容试验室、环境适应性试验室、仓储物流基地在内的生产及试验条件；（4）在北京、南京、沈阳、成都、西安等五个城市设立售前售后机构以覆盖城市所在片区自主可控安全计算机的相关需求并提供及时的服务。
本项目建成后将实现自主可控安全计算机研发、测试、工程等产品研制过程的全覆盖。产品线覆盖通用自主可控计算机产品和专用嵌入式自主可控计算机产品，产品形态包括高性能服务器、海量存储系统、图形工作站、手持终端、桌面终端、便携式计算机以及面向特种环境的各类专用嵌入式板卡和整机，能满足不同行业客户对各类自主可控安全计算机产品形态的需求，将极大提高公司在自主可控计算机行业的竞争力和可持续发展能力。
2项目发展前景
公司及其下属企业通过承担核高基专项及自主可控整机研制项目，积累了丰富的自主可控安全计算机产品实现经验，部分产品将在国家重大工程型号建设中批量化使用。公司下属长沙湘计海盾科技有限公司是国内最大的特种显示设备研制和生产单位，也是国内主要的特种计算机、网络设备研制单位，具有良好的市场优势和技术基础；同时依托与国防科技大学的技术合作平台，共同攻关自主可控安全计算机主板设计、国产操作系统研制、整机性能优化等技术难题；有利于引领专用嵌入式自主可控计算机在特种环境中的应用。公司是中国电子重点打造的自主可控整机研制的骨干企业，是中国电子自主可控产业链建设的重要一环，有利于拓展自主可控安全计算机在各关键行业信息系统自主化建设的应用需求。
本项目的实施主体为公司的子公司长沙湘计海盾科技有限公司，公司将以本次募集资金向长沙湘计海盾科技有限公司进行增资，并由该公司利用增资资金建设该项目。
4项目经济评价
本项目完成后，有利于增强公司市场竞争力，符合国家相关产业政策，具有良好的社会效益。预计项目建设完成后首年实现销售收入 4.97亿元，净利润 0.93亿元。项目各项财务评价指标较好，具有较强的盈利能力和投资回收能力。
（三）基于居民健康卡的区域诊疗一卡通系统
1项目基本情况
随着我国医疗卫生体制改革的不断深化，随着信息惠民工程的不断推进，社会保障信息惠民和健康医疗信息惠民将成为今后解决民生领域突出问题、优化社会资源配臵、创新公共服务模式的重点工作。
居民健康卡是卫生信息化建设的重要环节，是卫生信息化整体框架中联结电子健康档案、电子病历和国家、省、地市三级信息平台，实现跨业务系统、跨机构、跨地域互联互通、信息共享以及开展协同服务，推动卫生信息化建设直接服务群众的重要载体。卫生部 2013年初印发的《关于加快推进居民健康卡发行应用工作的通知》确定了居民健康卡建设的目标，到 2015年底使用居民健康卡发卡率达到75%以上，到 2020年，基本实现人人拥有居民健康卡。
公司在全国首创的银医合作门诊自助综合服务系统从 2009年上线第一家医院以来，目前已经有 200余家大型三甲医院采用了相关自助综合服务系统，全国市场占有量第一。在门诊自助综合服务系统推行的早期，中、农、工、建、交国有大型的商业银行把银医项目作为了银行的创新业务，银行采购设备免费给医院使用，且采购费用都是由总行的专项资金投入，不计入到各营业网点的成本，所以银行网点的推行积极性很高且没有资金压力。随着银医合作模式的日渐成熟，各大型的商业银行已经将银医合作项目纳入到了常规项目，成本由营业网点承担，而且目前中小银行对银医项目的投入积极性也加大，银行对于投资的成本和回收的速度有着越来越明确的要求，所以传统的银医模式需要创新手段来推动长城医疗自助综合服务系统的推广，给银行的营销增加动力。
本项目以居民健康卡作为实现跨地区和跨机构就医、数据交换和费用结算的载体，能实现社会保障及健康信息和看病就医一卡通，可优化就医流程，整合卫
生资源，规范服务与管理，因而具有广阔的发展前景。
2项目发展前景
根据国家卫计委数据截至 2013年 10月底，全国医疗卫生机构数达 96.1万个，其中：其中医院 2.4万个（含三级医院 1,700余家），基层医疗卫生机构 92.1万个，专业公共卫生机构 1.2万个，其他机构 0.2万个。而目前我公司已经完成建设自助综合服务系统的基本还集中在三级医院，二级以下医院和基层服务中心基本没有开始，所以还存在着非常大的市场空间。从行业角度分析，目前移动医疗领域发展极其迅速，根据市场调查机构发布“2012-2013年中国移动医疗市场年度报告”称，随着国内移动互联网的发展、大众对医疗健康的关注，移动医疗将得到一定的成长，预计在 2015年实现快速发展。
综上所述，目前国内基于移动医疗和健康服务方面具备着巨大的市场潜力，通过该项目的研发以及运营，将给公司产生巨大的经济效益和社会效益。
3项目实施主体
本项目的实施主体为长城信息产业股份有限公司。
4项目经济评价
本项目完成后，有利于增强公司市场竞争力，符合国家相关产业政策，具有良好的社会效益。预计项目建设完成后年销售收入 2.13亿元，净利润 0.81亿元，具有较强的盈利能力和投资回收能力。
（四）安全高端金融机具产业化
1项目基本情况
金融信息安全是国家的核心利益，当前的金融信息安全存在巨大的安全隐患，面临的形式非常严峻，尤其是在金融终端机具、金融 IC卡、传输网络、密码设备等离行产品方面。由于这些设备脱离银行的监管和控制，安全应用环境十分复杂，很容易受到攻击。
随着金融业务的发展，中国金融行业已经逐渐形成了向商业化发展的方向，发展更为先进的网络化金融机构模式，增加银行自身的核心竞争力，并实现了数据大集中，使得越来越多的柜外设备给金融行业信息安全带来巨大的挑战。
同时，银行物理网点面临着新设网点审批慢、建设成本高、偏远地区覆盖困
难的问题。随着银行业务的快速发展，各大银行和中小银行纷纷开始着手设立银行智能网点，提供特色金融服务。
本项目的主要建设内容包括：（1）新建厂房及生产线；（2）建设研发平台包括：自主可控高端金融机具技术、金融信息安全核心技术平台和实验室等；（3）建设覆盖全国的客户服务体系，包括：将服务网络延伸到业务所在地的地市，建设区域性服务平台。
项目建成后为银行智能网点提供安全高端金融机具，既能有效地解决目前业务发展的迫切需求和实施瓶颈，又能持续提升金融信息安全等级，同时还能兼顾建设智慧银行服务渠道的发展趋势。
2项目发展前景
VTM产品作为主流高端金融机具，包括美国银行、北卡罗莱纳沿海联邦信用合作社、土耳其农行、加拿大第一安大略信用社、巴西布拉德斯科银行和中东阿联酋银行等都积极试用 VTM产品。VTM市场容量将是目前 ATM产品的 2-3倍，具有良好的市场前景。保守估计未来 5-10年，VTM市场保有量可以达到 40万台，市场需求将超过 800亿元。
通过本项目的建设，将为公司安全高端金融机具生产能力和研发制造新一代高端金融机具的能力提供支撑。本项目建设旨在结合公司自身发展战略，致力于基于银行智能网点建设的安全高端金融机具产业化的升级，构建公司先进的安全高端金融机具研发与技术检测平台，为公司可持续发展奠定坚实的基础，将创造良好的经济效益和社会效益。
3项目实施主体
本项目的实施主体为长城信息产业股份有限公司。
4项目经济评价
本项目完成后，有利于增强公司市场竞争力，符合国家相关产业政策，具有良好的社会效益。预计项目达产年实现销售收入 5.25亿元，利润总额 1.17亿元。
具有较强的盈利能力和投资回收能力。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家产业政策和未来公司整体战略方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目的顺利完成有利于公司推动光纤水下探测技术的产业化；有利于自主可控安全计算机的产业化；有利于带动公司医疗业务运营模式的创新；有利于全面提高公司在高端金融机具领域的竞争能力。
项目的实施将进一步提升公司竞争能力，提高盈利水平，巩固并提高公司在行业内的地位。募集资金投资项目将有力支撑公司三大主业加快发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司的资本实力大大增强，净资产大幅提高，财务状况得到优化改善，盈利能力将得到明显提高。
四、募集资金投资项目相关审批及土地、环保情况
“光纤水下探测系统产业化”、“自主可控安全计算机产业化”、“安全高端金融机具产业化”和“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”等 4个项目不涉及土地审批事宜，相关立项备案和环评事宜正在沟通过程中。
长城信息产业股份有限公司董事会 2014年 5月12日