证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-054号
武汉道博股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经2015年1月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]137号文核准，本公司于2015年2月17日非公开发行不超过人民币普通股59,574,461股，其中，核准本公司向游建鸣等15位股东发行 44,680,844股股份购买相关资产，核准本公司非公开发行 14,893,617股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 11.75元，募集资金总额为人民币175,000,000.00元，扣除上市发行费用共计人民币19,011,920.26元，实际募集资金净额为人民币 155,988,079.74元。上述募集资金已于 2015年 2月 10日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2015年2月10日出具众环验字（2015）010008号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2015年5月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|账号|初始存入金额|截止日余额|累计利息净额|
|416010100101291000|161,000,000.00|1,994.34|4,340.14|
|416010100101291000|161,000,000.00|1,994.34|4,340.14|

注：前次向特定投资者非公开发行股票的募集资金的初始存放时间为募集资金到位时间2015年
2月 10日，初始存放金额为 161,000,000.00元，比实际募集资金净额 155,988,079.74元多
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
经与本公司2014年6月27日召开的2014年第二次临时股东大会决议、2014年12月12日召开的第七届董事会第六次会议通过的《武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及修定稿（以下简称“重大资产重组方案”）进行逐项对照，编制了前次募集资金实际使用情况对照表如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：15,598.81||||||已累计使用募集资金总额：15,599.04|||||
|变更用途的募集资金总额： 0||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|变更用途的募集资金总额比例： 0||||||2015年度：15,599.04|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|收购强视传媒100%股权|收购强视传媒100%股权|12,500.00|12,500.00|12,500.00|12,500.00|12,500.00|12,500.00|0.00|完成|
|2|补充目标公司（强视传媒）营运资金|补充目标公司（强视传媒）营运资金|3,098.81|3,098.81|3,099.04|3,098.81|3,098.81|3,099.04|0.23|完成|
|„|||||||||||
||小计||15,598.81|15,598.81|15,599.04|15,598.81|15,598.81|15,599.04|0.23||

注：上述强视传媒为浙江强视传媒股份有限公司（2015年1月16日变更为浙江强视传媒有限公司）的简称，以下均采用该简称。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
本公司前次募集资金项目的实际投资总额15,599.04万元，超出承诺投资金额0.23万元，系补充强视传媒的营运资金项目产生的差异。差异原因是：前次募集资金专户使用期间产生的部分利息收入0.23万元，作为补充流动资金划转到强视传媒。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（六）前次募集资金未使用完毕的情况
截止2015年5月31日，本公司募集资金尚有1,994.34元未使用完毕。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
本公司前次募集资金投资项目主要为收购强视传媒股权，本公司于2015年2月17日完成该重大资产重组，并办理完毕股份登记手续，股本及注册资本变更为164,018,461元。2015年3月1日至5月31日期间，强视传媒产生效益情况为实现净利润363.63万元。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
（一）资产权属变更情况
根据2014年6月10日、2014年12月11日本公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《股份认购协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》（以下统称“发行股份购买资产协议”）的约定，本公司发行44,680,844股股份购买游建鸣等9名自然人及乐视网信息技术（北京）股份有限公司等6家机构合计持有强视80.77%的股权；支付12,500万元现金购买游建鸣等11名自然人及乐视网信息技术（北京）股份有限公司等5家机构合计持有强视传媒19.23%的股权，并拟向新星汉宜募集配套资金发行新股14,893,617股。上述重大资产重组方案业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]137号文批复，核准本公司非公开发行不超过人民币普通股59,574,461股，其中，核准本公司向游建鸣等15位股东发行44,680,844股股份购买相关资产，核准本公司非公开发行不超过14,893,617股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截止2015年2月12日，强视传媒已在东阳市工商行政管理局办理完毕股权变更手续，成
为本公司全资子公司。
（二）资产账面价值变化情况
前次发行认购资产的账面价值变化情况如下表所述（单位：万元）：
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|-|
|截止日（2015年5月31日）|
|58,454.02617.8359,071.85|

截止日与购买日的账面价值比较，前次发行认购流动资产减少432.11万元，变动主要原因为货币资金增加937.22万元，应收账款增加1,771.61万元，预付款项增加153.14万元，其他应收款减少 299.14万元，存货减少 3,027.51万元等影响所致；非流动资产减少44.85万元，变动主要原因为固定资产计提折旧16.84万元和长期待摊费用摊销16.09万元影响所致。资产总额合计减少476.95万元。
（三）生产经营情况、效益贡献情况
前次发行认购资产在2015年3—5月实现营业收入4,345.38万元，2015年3—5月实现净利润363.63万元，其中：归属于母公司所有者的净利润385.75万元。
（四）承诺事项的履行情况
截止2015年5月31日，前次发行认购资产无承诺事项的履行情况。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
武汉道博股份有限公司董事会2015年7月18日