关于非公开发行新股的上市公告书
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-054
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”、“腾邦国际”、“发行人”）本次非公开发行新增股份 62,014,763股，将于 2017年 8月1日在深圳证券交易所上市。本次发行中，公司实际控制人钟百胜先生认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2020年8月3日；另外 4名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12个月，预计上市流通时间为2018年8月1日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2017年8月1日（即上市日），公司股价不除权。
本次非公开发行的价格为12.87元/股。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
一、公司基本情况
公司名称：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
注册地址：中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）5楼
办公地址：中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）5楼
总股本（本次发行前）：556,274,040股
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法定代表人：钟百胜
上市地点：深圳证券交易所
董事会秘书：周小凤
电话：0755-83663222
传真：0755-83663222
邮政编码：518038
互联网网址： www.feiren.com
经营范围：经营国际、国内航线或香港、澳门、台湾地区的航空客运销售代理业务（危险品除外）；酒店订房服务；会务策划；经济信息咨询（不含限制项目）；旅游资讯、旅游产品、及旅游工艺品的购销；计算机软硬件、多媒体和网络系统的设计、技术开发；互联网信息服务；保险兼业代理业务；经营进出口业务（按深贸进准字第[2001]0117号经营）；火车票销售代理；股权投资；商旅管理服务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
2015年 6月 2日，腾邦国际第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
2015年 6月 18日，腾邦国际 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
2016年5月12日，腾邦国际第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
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2016年 6月 16日，腾邦国际 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2016年6月20日，腾邦国际召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行的募集资金总额进行了调整。
2016年7月20日，腾邦国际召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行的募集资金总额进行了调整。
2017年5月18日，腾邦国际召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》，对定价基准日及钟百胜先生通过本次非公开发行获得的股份的限售期进行了调整。
2017年 6月 3日，腾邦国际召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，公司拟将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至 2018年6月16日。
2017年 6月 19日，腾邦国际 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长董事会办理非公开发行股票授权期限的议案》。
2、监管部门核准过程
2016年12月7日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票方案。
2017年4月27日，腾邦国际收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］288号）。
3、发行过程
本次发行程序如下:
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|日期|时间安排|

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|T-3日6月30日（周五）|1、向中国证监会报备启动发行前会后事项承诺函、发行方案、发行方案基本情况表、预计时间表；2、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》；3、律师事务所全程见证|
|T-2日至T-1日7月3日至7月4日（周一至周二）|1、确认投资者收到《认购邀请书》；2、接受投资者咨询|
|T日7月5日（周三）|1、上午9:00-12:00接收申购文件传真，簿记建档；2、上午12:00前接受申购保证金；3、律师事务所全程见证；4、根据询价结果确定发行价格、发行数量和获配对象名单|
|T+1日7月6日（周四）|1、向中国证监会报备发行价格、发行数量和获配对象名单；2、中国证监会同意后，向获配对象发出《缴款通知书》和《股份认购协议》|
|T+2日7月7日（周五）|1、向未获配售的投资者退还申购保证金|
|T+3日7月10日（周一）|1、获配对象补缴申购余款（截止下午16:00）；2、会计师对申购资金进行验资|
|T+4日7月11日（周二）|1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户；2、会计师对发行人募集资金专户进行验资；3、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书|
|T+5日7月12日（周三）|1、向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规性意见等全套材料|
|T+6日及以后|1、办理股份登记及上市申请事宜|
|L日|1、刊登《非公开发行股票发行情况报告书及发行结果暨股份变动公告》|

（三）发行方式
非公开发行。
（四）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为62,014,763股。
（五）发行价格
本次非公开发行价格为12.87元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价12.87元的100.00%，相当于发行底价11.60元/股的110.95%。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为认购邀请书发送日的次一交易日，即 2017年 7月 3日。本次非公开发行价格不低于发行期首日
前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于11.60元/股。
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（六）募资资金总额（含发行费用）
本次发行募集资金总额为798,129,999.81元。
（七）发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额合计为 18,099,850.76元，其中保荐承销费 13,727,836.00元、律师费 2,430,000.00元、审计验资费用 1,880,000.00元、新股登记费用62,014.76元。
（八）募集资金净额（扣除发行费用）
扣除发行费用后，募集资金净额为780,030,149.05元。
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
截至2017年7月10日，5名发行对象已将本次发行认购资金汇入中信证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。2017年7月11日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2017]000488号”验资报告，确认本次发行的认购资金到位。
2017年7月11日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。2017年7月 12日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2017]000489号”验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。
（十一）新增股份登记托管情况
2017年7月21日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。
（十二）发行对象认购股份情况
发行对象及其获得配售的情况如下：
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||序号||发行对象名称||获配股数（股）||获配金额（元）||锁定期（月）|
|1||钟百胜||12,432,013||160,000,007.31||36||
|2||泰达宏利基金管理有限公司||20,470,862||263,459,993.94||12||
|3||建信基金管理有限责任公司||12,432,012||159,999,994.44||12||
|4||苏州正和投资有限公司||12,432,012||159,999,994.44||12||
|5||北信瑞丰基金管理有限公司||4,247,864||54,670,009.68||12||
|合 计||||62,014,763||798,129,999.81||||

除公司实际控制人钟百胜先生外，其余发行对象与发行不存在关联关系。
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
发行对象的基本情况如下：
1、钟百胜
钟百胜先生，中国国籍。1965年4月出生，腾邦集团创始人、实际控制人、董事局主席。2008年4月至今任本公司董事长、现任政协深圳市常务委员。
认购数量：12,432,013股
限售期：36个月
2、泰达宏利基金管理有限公司
公司名称：泰达宏利基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳于境内合资）
公司住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
注册资本：18,000.00万元
法定代表人：弓劲梅
经营范围：1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可
的其他业务。
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认购数量：20,470,862股
限售期：12个月
3、建信基金管理有限责任公司
公司名称：建信基金管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
公司住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
注册资本：20,000.00万元
法定代表人：许会斌
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
认购数量：12,432,012股
限售期：12个月
4、苏州正和投资有限公司
公司名称：苏州正和投资有限公司
企业性质：有限责任公司
公司住所：苏州高新区科创路18号
注册资本：5,000.00万元
法定代表人：王保庆
经营范围：投资及投资管理，资产管理；机电产品设计、研究、开发。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
认购数量：12,432,012股
限售期：12个月
5、北信瑞丰基金管理有限公司
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公司名称：北信瑞丰基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
公司住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
注册资本：17,000.00万元
法定代表人：周瑞明
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量：4,247,864股
限售期：12个月
（十三）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
保荐机构认为：“本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，除公司实际控制人钟百胜先生外，其余发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”
（十四）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
律师认为：“发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权，具备实施的法定条件；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等法律文件合法有效；发行人本次非公开发行的过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律法
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规和发行人相关股东大会决议。”
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
本次发行新增62,014,763股股份的登记手续已于2017年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于 2017年 8月 1日办理完毕上市申请。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：腾邦国际；证券代码为：300178；上市地点为：深圳证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为2017年8月1日
（四）新增股份的限售安排
公司实际控制人钟百胜先生认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36个月，预计上市流通时间为 2020年 8月 3日；另外 4名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为 2018年8月1日。
四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前后股份变动情况
本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
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||||本次发行前|||||本次发行后||
|||||||本次发行数量||||
||股份类别||（截至2017年7月11日）|||||（截至股份登记日）||
|||||||（股）||||
|||数量（股）||比例（%）|||数量（股）||比例（%）|
|有限售条件的流通股份||27,981,507||5.03|62,014,763||89,996,270||14.56|
|无限售条件的流通股份||528,292,533||94.97|-||528,292,533||85.44|
|合 计||556,274,040||100.00|62,014,763||618,288,803||100.00|

本次发行前，钟百胜先生持有本公司控股股东腾邦集团67.00%的股权，持
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有本公司股东百胜投资28.50%的股权，通过云南国际信托有限公司－云信增利18号证券投资单一资金信托持有公司1.88%的股权，直接持有本公司0.33%的股权，合计控制公司37.01%的股份，为公司的实际控制人。本次发行完成后，钟百胜先生控制公司的股份比例为35.31%，其作为公司实际控制人的地位没有改变。
（二）本次发行前后前 10大股东持股情况
截至2017年7月3日，公司前十大股东情况如下：
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|股东名称|股东性质|持股数量（股）|持股比例（%）|
|腾邦集团有限公司|境内一般法人|177,100,000|31.84|
|华联发展集团有限公司|境内一般法人|54,082,630|9.72|
|深圳市百胜投资有限公司|境内一般法人|16,500,000|2.97|
|段乃琦|境内自然人|13,787,900|2.48|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|12,303,900|2.21|
|云南国际信托有限公司－云信增利18号证券投资单一资金信托|基金、理财产品等|10,453,916|1.88|
|顾军|境内自然人|4,348,600|0.78|
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|基金、理财产品等|3,671,800|0.66|
|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|基金、理财产品等|2,579,168|0.46|
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|基金、理财产品等|1,937,450|0.35|
|合计||296,765,364|53.35|

本次发行后，公司前十大股东如下（截至股份登记日）：
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|股东名称|股东性质|持股数量（股）|持股比例（%）|
|腾邦集团有限公司|境内一般法人|177,100,000|28.64|
|华联发展集团有限公司|境内一般法人|54,082,630|8.75|
|深圳市百胜投资有限公司|境内一般法人|16,500,000|2.67|
|钟百胜|境内自然人|14,268,913|2.31|
|段乃琦|境内自然人|13,787,900|2.23|
|建信基金-兴业银行-杭州民新万投投资合伙企业（有限合伙）|基金、理财产品等|12,432,012|2.01|
|苏州正和投资有限公司|境内一般法人|12,432,012|2.01|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|12,303,900|1.99|

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|股东名称|股东性质|持股数量（股）|持股比例（%）|
|云南国际信托有限公司－云信增利18号证券投资单一资金信托|基金、理财产品等|10,453,916|1.69|
|泰达宏利基金-浦发银行-泰达宏利价值成长定向增发621号资产管理计划|基金、理财产品等|8,178,710|1.32|
|合计||331,539,993|53.62|

（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
本次非公开发行前后，公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票(本人直接持股)情况如下：
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|姓名|职务|原持股数（股）|持股变动数（股）|现持股数（股）|
|钟百胜|董事长|1,836,900|12,432,013|14,268,913|
|段乃琦|副董事长常务副总经理|13,787,900|0|13,787,900|
|乔海|董事总经理|1,022,000|0|1,022,000|
|孙志平|董事|792,000|0|792,000|
|周小凤|董事副总经理董事会秘书|902,110|0|902,110|
|顾勇|副总经理财务总监|123,000|0|123,000|
|霍灏|副总经理|825,000|0|825,000|
|陈树杰|副总经理|759,500|0|759,500|
|陈敬东|副总经理|120,000|0|120,000|
|李伟斌|副总经理|120,000|0|120,000|
|王淑杰|副总经理|120,000|0|120,000|

注：以上未列的董事、监事、高级管理人员为发行前后均未持有公司股票的人员。
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
以公司截至 2016年 12月 31日、2017年 3月 31日的归属于母公司所有者权益和 2016年度、2017年 1-3月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下：
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||项目||期间||本次发行前||本次发行后|
|每股净资产（元/股）||2017年3月31日||2.96||2.67||
|||2016年12月31日||2.87||2.58||
|每股收益（元/股）||2017年1-3月||0.09||0.08||

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|2016年度|0.33|0.30|

注：每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷当期发行在外普通股的加权平均数
（五）财务会计信息分析
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表
单位：万元
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|项目|2017年3月31日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|流动资产|354,065.23|316,646.27|242,267.96|156,306.16|
|资产总计|511,633.56|471,581.58|329,359.26|212,351.23|
|流动负债|319,446.26|291,547.36|176,375.44|86,334.78|
|负债合计|327,999.96|300,158.04|185,532.84|87,007.13|
|股东权益|183,633.61|171,423.55|143,826.42|125,344.09|

（2）合并利润表
单位：万元
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|项目|2017年1-3月|2016年度|2015年度|2014年度|
|营业收入|58,374.67|128,024.37|92,820.32|46,377.79|
|营业利润|6,518.94|24,032.57|20,368.75|15,320.95|
|利润总额|6,603.50|24,675.52|20,479.13|15,020.45|
|净利润|5,234.08|19,538.33|15,688.23|12,816.63|
|归属于母公司所有者的净利润|4,894.23|17,828.90|14,551.44|12,420.98|
|扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润|4,709.40|17,241.94|14,361.90|12,330.11|

（3）合并现金流量表
单位：万元
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|项目|2017年1-3月|2016年度|2015年度|2014年度|
|经营活动现金净流量|-28,659.93|20,150.36|-11,742.95|-24,917.65|
|投资活动现金净流量|-4,410.11|-55,005.16|-30,524.97|-7,607.57|
|筹资活动现金净流量|15,982.32|44,212.98|62,873.32|20,210.22|
|现金净增加额|-17,092.32|9,417.53|20,597.71|-12,312.87|

（4）主要财务指标
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|项目|2017年1-3月|2016年度|2015年度|2014年度|
|销售毛利率（%）|24.23|41.13|49.35|65.55|
|销售净利率（%）|8.97|15.26|23.82|27.64|

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|项目|2017年1-3月|2016年度|2015年度|2014年度|
|加权平均净资产收益率（%）|3.01|12.12|11.16|10.68|
|加权平均净资产收益率（扣非）（%）|2.86|11.73|11.01|10.60|
|基本每股收益（元）|0.09|0.33|0.27|0.23|
|稀释每股收益（元）|0.09|0.32|0.26|0.23|
|每股经营活动现金流量（元）|-0.52|0.36|-0.21|-1.02|
|每股现金流量净额（元）|-0.31|0.17|0.37|-0.50|
|应收账款周转率（次）|1.24|3.26|3.29|2.8|
|总资产周转率（次）|0.12|0.32|0.34|0.26|
|项目|2017年3月31日|2016年12月31日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|每股净资产(元)|2.96|2.87|2.49|5.04|
|流动比率|1.11|1.09|1.37|1.81|
|速动比率|1.11|1.09|1.37|1.81|
|资产负债率（%）|64.11|63.65|56.33|40.97|

2、管理层讨论与分析
（1）资产负债整体状况分析
公司近三年及一期流动资产占比分别为73.61%、73.56%、67.15%和69.20%，公司资产主要以流动资产为主，流动性良好。
公司近三年及一期流动负债占比分别为99.23%、95.06%、97.13%和97.39%，公司负债主要以流动负债为主。
公司近三年及一期稳定经营，所有者权益规模逐年上升。
（2）偿债能力分析
近三年及一期各期期末，公司流动比率分别为1.81、1.37、1.09和1.11；速动比率分别为1.81、1.37、1.09和1.11；资产负债率分别为40.97%、56.33%、63.65%和64.11%。公司流动比率、速动比率呈下降趋势，资产负债率呈上升趋势，主要是因为公司自上市以为未进行过股权融资，业务发展筹集资金的方式主要为债权融资，旅游等新业务的开展需要资金进行驱动，因此随着业务规模的扩
大，公司的资产负债率也有所增长，短期偿债能力有所下降。
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（3）营运能力分析
近三年及一期，公司应收账款周转率分别为2.80次、3.29次、3.26次和1.24次，总体呈上升趋势，销售回款能力良好。
近三年及一期，公司总资产周转率分别为 0.26次、0.34次、0.32次和 0.12次，呈上升趋势，与公司经营规模增长趋势保持一致。
（4）盈利能力分析
最近三年公司营业收入、净利润持续增长，三年复合增长率分别为66.15%、20.83%，经营情况良好。
报告期内，公司利用机票分销业务带来的有效流量资源拓展业务领域，以“旅游×互联网×金融”为战略，在旅游产业链上利用自身平台公司优势，不断挖掘创新业务亮点，机票代理和金融配套服务业务收入成为公司毛利的主要来源。此外，公司凭借互联网平台优势，构建大旅游生态圈，经过多年的产业布局，旅游业务已逐渐成为公司收入和毛利的增量来源，成为公司业绩新的增长点。
最近三年公司毛利率分别为65.55%、49.35%和41.13%呈下滑趋势，主要原因是自 2014年开始，公司增加了旅游业务，对于旅游业务，公司按旅游总额确认收入，同时按发生的成本确认旅游成本，因此旅游业务毛利率较低。随着公司旅游业务规模的逐步扩张，导致商旅服务业务整体毛利率下滑。因此，公司毛利率下降系公司商业模式转型增加投入以及产品结构发生调整所致。虽然公司毛利率有一定幅度下降，但公司的毛利率仍维持在较高水平，公司经营状况稳健。
（5）现金流量分析
近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-24,917.65万元、 -11,742.95万元、20,150.36万元和-28,659.93万元，波动较大，主要是公司开展配套金融业务，2013年成立深圳市前海融易行小额贷款公司，目前注册资本为 5亿元。根据相关规定，小额贷款公司可发放贷款金额不超过注册资本的3倍，在此额度内公司根据业务量的增长增加放贷金额，导致现金流出增加。
近三年及一期，公司投资活动产生的现金净流出较大，主要原因是报告期公
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司增加对前海股权交易中心、前海再保险股份有限公司等投资所致。
近三年及一期，公司筹资活动流出现金主要用于偿还借款及利息和分配股利。
五、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐机构及主承销商
公司名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
保荐代表人：曾劲松、史松祥
协办人：
经办人员：朱春元、杨浚源、于乐
联系电话：0755-23835259
传真：0755-23835201
（二）公司律师
机构名称：北京观韬中茂律师事务所
事务所负责人：韩德晶
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层
经办律师：黄亚平、罗增进
联系电话：010-66578066
传真：010-66578016
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（三）审计机构及验资机构
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：梁春
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101
签字注册会计师：徐德、薛祈明
联系电话：010-58350011
传真：010-58350006
六、保荐机构的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
2016年 1月，公司与中信证券签署了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》。
中信证券已指派曾劲松、史松祥先生担任公司本次非公开发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作，及股票发行上市后的持续督导工作。
曾劲松：金融学博士，现任中信证券投资银行管理委员会总监。先后参与上海华源股份有限公司配股、广深铁路股份有限公司首次公开发行、万科企业股份有限公司可转债等项目，负责并主持云南锡业股份有限公司可转债、岳阳林纸股份有限公司配股、湖南梦洁家纺股份有限公司首次公开发行、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司首次公开发行等项目，并担任深圳市洪涛装饰股份有限公司首次公开发行、深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司首次公开发行、汤臣倍健股份有限公司非公开发行等项目保荐代表人。
史松祥：经济学硕士，现任中信证券投资银行委员会高级副总裁，保荐代表人，曾负责或参与了美的集团吸收合并美的电器整体上市项目，灵康药业、飞科电器、方邦电子、回头客 IPO项目，三峡水利、美的集团、雅戈尔、新纶科技
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等非公开发行项目。
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规及规范性文件中关于创业板上市公司非公开发行A股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
七、其他重要事项
无。
八、备查文件
1、上市申请书；
2、承销及保荐协议；
3、保荐代表人声明与承诺；
4、保荐机构出具的上市保荐书；
5、保荐机构出具的发行保荐书；
6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
9、会计师事务所出具的验资报告；
10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
11、投资者出具的股份限售承诺；
12、深交所要求的其他文件。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2017年7月31日