海通证券股份有限公司
关于昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况的
核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，针对科森科技截至2017年6月30日的前次募集资金使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3211号文核准，同意昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”或“公司”）由主承销商海通证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,266.67万股，发行价为每股人民币 18.85元，共计募集资金人民币 99,276.73万元，扣除承销和保荐费用人民币5,956.60万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 1,733.73万元后，公司本次募集资金净额为人民币 91,586.40万元。上述募集资金已于 2017年 2月 4日全部到位，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具上会师报字(2017)0172号《验资报告》。
截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|存储余额|
|325391453018800010313|412,726,000.00|184,743,483.05|
|1102231829000067697|83,138,000.00|1,023,992.19|

||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|存储余额|
|32250198644200000185|300,000,000.00|95,072.83|
|10532501040027439|120,000,000.00|151,187.66|
||915,864,000.00|186,013,735.73|

注1：其中，公司于 2017年 3月及 2017年 4月用闲置资金购买理财产品共计金额为8,100.00万元，明细详见闲置资金情况说明。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2017年06月30日，公司前次募集资金使用情况对照表如下：
单位：万元
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|||||||||||91,586.40|||本年度投入募集资金总额||||||||||
|||||||||||-|||已累计投入募集资金总额||||||||||
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||投资项目||||||募集资金投资总额|||||||截止日募集资金累计投资额||||||||项目达到预定可|
|序号||承诺投资项目||实际投资项目||募集前承诺投资金额||募集后承诺投资金额|||实际投资金额||募集前承诺投资金额||募集后承诺投资金额||实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|||使用状态日期|
|||||||||||||||||||||||（或截止日项目|
|||||||||||||||||||||||完工程度）|
|1|||精密金属结构||精密金属结构|41,272.60||41,272.60|||23,118.79||41,272.60||41,272.60||23,118.79||18,474.35(注1)||55.24%||
||||件制造项目||件制造项目||||||||||||||||||
|2|||研发中心建设||研发中心建设|8,313.80||8,313.80|||126.85||8,313.80||8,313.80||126.85||8,202.40(注2)||1.34%||
||||项目||项目||||||||||||||||||
|3|||高精密电子产||高精密电子产|30,000.00||30,000.00|||30,000.00||30,000.00||30,000.00||30,000.00||9.51(注3)||2017.1月||
||||品金属件生产||品金属件生产||||||||||||||||||
||||线技改项目||线技改项目||||||||||||||||||
||4||补充流动资金||补充流动资金||12,000.00||12,000.00|||11,992.62||12,000.00||12,000.00||11,992.62||15.12(注4)||不适用|
||合计||||||91,586.40||91,586.40|||65,238.26||91,586.40||91,586.40||65,238.26||26,701.38||-|

（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2017年2月22日，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金 36,862.05万元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|可用募集资金投资总额|自筹资金实际投入|||
||建设投资|铺底流动资金|合计|
|41,272.60|6,735.20|-|6,735.20|
|8,313.80|126.85|-|126.85|
|30,000.00|30,000.00|-|30,000.00|
|12,000.00|-|-|-|
|91,586.40|36,862.05|-|36,862.05|

三、前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、临时闲置募集资金情况
公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。2017年 3月 10日，公司 2017年第一次临时股东大会审议并通过上述议案。
2017年上半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|预期年化收益率（%）|产品起始日|产品到期日|投资期限（日）|投资收益（万元）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第6期|保本浮动收益型|2,100.00|3.52|2017/3/17|2017/4/20|34|6.89|
|工银理财共赢3号保本型2017年第8期B款（拓户产品）|保本浮动收益型|6,000.00|3.40|2017/3/21|2017/7/17|118|-|
|蕴通财富·日增利92天|保证收益型|20,000.00|4.30|2017/3/21|2017/6/21|92|216.77|
|中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币2017年第283期理财产品|保本浮动收益型|3,000.00|4.00|2017/3/20|2017/6/19|91|29.92|
|蕴通财富·日增利32天|保证收益型|8,000.00|4.10|2017/3/24|2017/4/25|32|28,76|
|工银理财共赢3号保本型2017年第14期B款（拓户产品）|保本浮动收益型|2,100.00|3.40|2017/4/27|2017/8/27|122|-|

五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下，其中对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||截止日投资项目|承诺效益|最近二年实际效益||截止日累计实现效益|
||项目名称||累计产能利用率||2016年|2017年1-6月||
|1||高精密电子产品|126.71%|5,814.60[注]|2,465.65|3,674.06|6,139.71|
|||金属件生产线技改项目||||||

注：公司高精密电子产品金属件生产线技改项目100%达产后全年承诺利润5,814.60万元，2016年度达产50%，承诺净利润按2,907.30万元计算；2017年达产100%，1-6月承诺净利润按2907.30万元计算。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明。
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
七、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
八、注册会计师鉴证意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2017)第4403号《前次募集资金使用情况鉴证报告》认为：科森科技董事会编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了科森科技截至 2017年 06月 30日的前次募集资金使用情况。
九、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为：科森科技前次募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）