信达证券股份有限公司
关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规章规则的要求，作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“乐普医疗”）首次公开发行人民币普通股（A股）的保荐机构，信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）对公司 2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况说明如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 953号核准，公司本次发行人民币普通股（A股）4,100万股（每股面值1元），发行价格为每股 29元，募集资金总额为人民币118,900.00万元，扣减承销费用和保荐费用 3,410.30万元后，其余募集资金由信达证券于2009年9月30日划入公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行开立的募集资金专用账户，在扣减其余发行费用 1,538.39万元后，公司实际募集资金净额为人民币 113,951.31万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司予以验证，并出具大信验字[2009]第1-0028号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规则的要求，并结合公司实际，公司制订了《乐普（北京）医疗器械股份有限公司募集资金使用管
理办法》。
根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司分别与信达证券及募集资金专户所在银行工商银行股份有限公司北京昌平支行、中国民生银行股份有限公司北京首体支行、中信银行北京海淀支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
截至2013年12月31日，公司募集资金账户余额为零。
经保荐机构核查，乐普医疗在使用募集资金时，严格按照《乐普（北京）医疗器械股份有限公司募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》规定的审批程序履行相关的审批手续，不存在未履行义务的情形。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
《产品研发工程中心建设项目》、《国内外营销网络建设项目》及《补充乐普装备（原名：卫金帆）生产与研发所需流动资金项目》不直接产生效益，因此无法进行单独核算。《增资思达医用用于生产产能建设项目》、《增资上海形状用于生产产能建设项目》已达到预期建设目标，为公司未来产能提升奠定了基础，目前尚未完全投入使用，因此无法提供效益数据。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2013年1-12月年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、保荐机构主要核查工作
2013年度，信达证券对乐普医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要内容包括：查阅募集资金使用的原始凭证、公司募集资金存放银行对账单，审阅会计师事务所出具的相关报告，事前及时核查公司关于募集资金使用的信息披露文件，与公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人进行访谈沟通，了解募集资金投资项目的进展情况。
七、保荐人核查意见
经核查，信达证券认为：乐普医疗 2013年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，乐普医疗编制的《2013年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》中关于乐普医疗 2013年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
附件：募集资金使用情况对照表
附件： 募集资金使用情况表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期||||||
||是否已||||||项目达||截止报||项目可|
|||募集资|||截至期|||||||
||||调整后|本报告||||本报告||是否达||
|||||||末投资||||||
|承诺投资项目和||||||||||||
||变更项||||||到预定||告期末||行性是|
|||金承诺|||末累计|进度||||||
||目(含||投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|超募资金投向||投资总|||投入金|(%)(3)||||||
||部分变||额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
|||额|||额(2)|＝||||||
||更)||||||期||益||化|
|||||||(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|心血管药物支架||||||||||||
||||||||2010年|||||
|||||||||7,166.5|29,289.|||
||否|19,234|19,234|0|10,514|54.66%||||是|否|
|及输送系统生产||||||||||||
||||||||12月|||||
|线技术改造建设||||||||3|53|||
||||||||31日|||||
|项目||||||||||||
||||||||2011年|||||
|产品研发工程中|||||5,984.6|||||||
||否|6,641|6,641|178.51||90.12%||||是|否|
||||||||12月|||||
|心建设项目|||||4|||||||
||||||||31日|||||
|介入导管扩产及|||||||2011年|||||
||||||9,761.3|||||||
||否|18,160|18,160|||53.75%||217.31|599.66|是|否|
|技术改造建设项|||||||12月|||||
||||||3|||||||
|目|||||||31日|||||
|介入导丝及鞘管|||||||2011年|||||
||||||4,399.9|||||||
||否|7,638|7,638|21.77||57.61%||140.56|248.16|是|否|
|产业化技术改造|||||||12月|||||
||||||3|||||||
|建设项目|||||||31日|||||
|使用募集资金节||||||||||||
||||||||2013年|||||
|||||5,949.8|5,949.8|||||||
|余资金进一步收||||||||||||
||否|6,500|6,500|||91.54%||455.77|455.77|是|否|
|购陕西秦明医学|||||||07月|||||
|||||3|3|||||||
|仪器股份有限公|||||||31日|||||
|司小股东股份||||||||||||
||||||||2013年|||||
|收购新帅克公司||14,116.|14,116.|14,116.|14,116.|||||||
||否|||||100%||334.97|334.97|是|否|
||||||||07月|||||
|60%股权项目||59|59|59|59|||||||
||||||||01日|||||
|||||||||8,315.|30,928|||
|承诺投资项目小||||20,266.|50,726.|||||||
||--|51,673|51,673|||--|--|||--|--|
|||||||||14|.09|||
|计||||70|32|||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2013年|||||
|国内外营销网络||||||||||||
||否|17,860|17,860|588.9|9,455.4|52.94%||||是|否|
||||||||12月|||||
|建设项目||||||||||||
||||||||31日|||||
|收购金帆新天地||||||||||||
||||||||2010年|||||
||||||||||1,640.1|||
||否|2,268|2,268|0|2,268|100%||813.38||是|否|
|公司持有乐普装||||||||||||
||||||||05月|||||
|备（原名：卫金帆）|||||||||7|||
||||||||06日|||||
|63.15%股权项目||||||||||||
|补充乐普装备（原||||||||||||
||||||||2013年|||||
||否|3,000|3,000|3,000|3,000|100%||||是|否|
|名：卫金帆）生产||||||||||||
||||||||12月|||||
|与研发所需流动||||||||||||
||||||||31日|||||
|资金项目||||||||||||
||||||||2010年|||||
|收购思达医用|||||||||3,572.0|||
||否|15,000|15,000|0|15,000|100%||986.75||是|否|
||||||||12月|||||
|100%股权项目|||||||||1|||
||||||||01日|||||
|增资思达医用用|||||||2013年|||||
||否|2,300|2,300|0|2,300|100%||||是|否|
|于生产产能建设|||||||06月|||||
|项目|||||||30日|||||
|增资上海形状用|||||||2013年|||||
||否|9,900|9,900|2,218|9,900|100%||||是|否|
|于生产产能建设|||||||12月|||||
|项目|||||||31日|||||
|控股收购秦明医|||||||2013年|||||
|||11,328.|11,328.|7,930.2|11,328.|||||||
||否|||||100%||867.81|867.81|是|否|
|学44.64%股权项|||||||01月|||||
|||9|9|3|9|||||||
|目|||||||09日|||||
||||||||2013年|14.75|14.75|||
|收购新帅克公司||||||||||||
||否|621.41|621.41|621.41|621.41|100%||||是|否|
||||||||07月|||||
|60%股权项目||||||||||||
||||||||01日|||||
|||||||||2,682.|6,094.|||
|超募资金投向小||62,278.|62,278.|14,358.|53,873.|||||||
||--|||||--|--|||--|--|
|||||||||69|74|||
|计||31|31|54|71|||||||
|||||||||10,997|37,022|||
|||113,95|113,95|34,625.|104,60|||||||
|合计|--|||||--|--|||--|--|
|||||||||.83|.83|||
|||1.31|1.31|24|0.03|||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生||
||无|
|重大变化的情况||
|说明||
||适用|
|超募资金的金额、||
||截止报告期末，公司总共计划使用超募资金62,278.31万元，实际支出53,873.71万元，节余8,404.60万元。节余资金用于永久补充公司及全资子公司的流动资金。|
|用途及使用进展||
|情况||
||适用|
||以前年度发生|
||经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，将四个IPO项目在原计划建设场地进行楼层调整，项目其他部分不变，仍在公司2009年招股说明书中披露的北京市昌平区超前路37号中关村科技园昌平园兴业生物医药创业园南侧7-1号楼和3号楼实施。详见《关于变更部分募集资金项目实施地址》的公告。该调整未改变募集资金项目建设内容和实施方式，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。|
|募集资金投资项||
|目实施地点变更||
|情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项||
||根据公司第二届董事会第六次会议审议通过，对超募资金项目国内外营销网络建设项目中的子项目海外营销中心建设由3000万元调增为5097.17万元，对该子项目超出原预算不足部分，由调减另一子项目"建设国内营销分部12个"的规模预算中予以解决，该建设项目总投资额不变。|
|目实施方式调整||
|情况||
||适用|
||根据2010年2月6日公司第一届董事会第十七次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计7,926.54万元，其中：心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目2,770.78 万元；产品研发工程中心建设项目846.03 万元；介入导管扩产及技术改造建设项目2,601.96万元；介入导丝及鞘管产业|
|募集资金投资项||
|目先期投入及置||
|换情况||

|||
|-|-|
||化技术改造建设项目1,707.77万元。|
||不适用|
|用闲置募集资金||
|暂时补充流动资||
|金情况||
||适用|
||《心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目》于2011年6月30日全面建设完成，已形成药物支架及输送系统年产17万支的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金19,234.00万元，实际使用资金10,514.00万元（含铺底流动资金），结余资金8,720.00万元。资金出现结余的原因是：公司优化工艺流程，调整设备配置，因此减少了相应的投资。《产品研发工程中心建设项目》于2012年6月30日全面建设完成，已建成支架、导丝、导管与辅助器械三条试制生产线和药物释放分析、理化检测分析、生化分析等共六大实验室，达到项目建设目标；项目计划投入资金6,641.00万元，实际使用资金5,984.64万元，结余资金 656.36万元。资金出现结余的原因是：公司通过优化科研方法和产品试制工艺、加大设备国产化及自主开发比例、合理控制装修成本等措施，节约了项目相应的投资。《介入导管扩产及技术改造建设项目》于2012年6月30日全面建设完成，已形成PTCA 球囊扩张导管年产10万套、药物中心静脉导管年产15万套和造影导管年产65万套的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金18,160.00万元，实际使用资金 9,761.33万元（含铺底流动资金），结余资金8,398.67万元。资金出现结余的原因是：公司通过优化工艺流程、加大设备国产化及自主开发比例、合理控制装修成本等措施，节约了项目相应的投资。《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》于2012年6月30日全面建设完成，已形成 PTCA 导丝年产12万支和鞘管年产45万支的生产能力，达到项目建设目标；项目计划投入资金7,638.00万元，实际使用资金4,399.93 万元（含铺底流动资金），结余资金3,238.07万元。资金出现结余的原因是：公司通过优化工艺流程、加大设备国产化及自主开发比例，节约了项目相应的投资。|
|项目实施出现募||
|集资金结余的金||
|额及原因||
|尚未使用的募集||
||截止报告期末，公司募集资金已全部安排使用。|
|资金用途及去向||

|||
|-|-|
|募集资金使用及||
||无|
|披露中存在的问||
|题或其他情况||

（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：____________________________
徐存新 酒正超
信达证券股份有限公司2014年3月21日