中信建投证券股份有限公司
关于青岛天华院化学工程股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“天华院”、“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，对天华院2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1790号文《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，天华院向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量39,754,400股，每股面值人民币1.00元，发行价格12.50元人民币/股，募集资金总额为496,930,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为479,230,614.60元。
上述募集资金于2016年8月24日全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第115993号）。截止2016年12月31日，天华院募集资金专户的存款余额为115,801,192.67元。
截至2016年12月31日，天华院募集资金实际使用情况如下：
金额单位：元
明细 金额
2016年8月24日募集资金净额
479,230,614.60减：闲置募集资金补充流动资金金额
365,000,000.00减：银行手续费等
6,415.00加：利息收入
233,538.67
2016年12月31日募集资金净额
114,457,738.27加：尚未支付及置换的发行费用
1,343,454.402016年12月31日募集资金专户余额
115,801,192.67二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
天华院已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《青岛天华院化学工程股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。上述管理程序已经天华院董事会及股东大会审议通过。
(二)三方监管协议签署情况
根据管理制度要求，公司对募集资金实行专户存储，并与独立财务顾问及主承销商中信建投、中国工商银行股份有限公司兰州西固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），且该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
(三)募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：人民币元
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|募集资金开户银行|账号|存款方式|余额|
|中国工商银行股份有限公司兰州西固支行营业室|2703001329200117974|活期存款|115,801,192.67|

三、本年度募集资金的实际使用情况
天华院2016年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件一、募集资金实际使用情况对照表。
四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在非公开发行股票募集资金到位之前，天华院已利用自筹资金投入募集资金投资项目，共使用自筹资金人民币1,458.165万元。根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及公司管理程序的相关规定，天华院第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自有资金的议案》，同意公司用募集资金1,458.165万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙)鉴证并出具信会师报字【2016】第【116203】号《关于青岛天华院化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。天华院独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表明确同意意见。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年9月26日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中不超过39,500.00万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司计划将上述资金分三笔归还并转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户。
六、关于募集资金使用的其他情况
经对青岛天华院化学工程股份有限公司募集资金专户检查，发现公司在2016年11月16日和2016年12月22日总计五笔，合计5000万元的资金转出又转入。具体情况如下：
2016年11月16日，转出四笔合计4000万元至中国化工装备有限公司，2016年11月17日，中国化工装备有限公司转回专户4000万元；
2016年12月22日，转出一笔计1000万元至化学工业设备质量监督检验中心，2016年12月30日，
化学工业设备质量监督检验中心转回至专户1000万元。
七、保荐机构的结论性意见
经核查，中信建投证券认为，天华院在2016年募集资金的存放上符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储。天华院在 2016年存在由于操作失误将募集资金借与他人使用的行为，违反了《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，但其金额较小、占用时间较短且已归还，并且补充了相应的内部决策程序，没有改变募集资金的用途和损害股东利益。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于青岛天华院化学工程股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
赵亮 高吉涛
中信建投证券股份有限公司年 月 日
附件一、募集资金实际使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||479,23.06||本年度投入募集资金总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是 否已 变更 项目(含部 分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益注1|是否达到预计效益注1|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|南京天华二期工程项目|否|479,23.06|479,23.06||||2018年6月|-|否|否|
|承诺投资项目小计|--|479,23.06|479,23.06||||||--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款(如有)|--|-|-|-|-|-|--|--|--|--|
|补充流动资金(如有)|--|-|-|-|-|-|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|-|-|-|-|-|--|--|--|--|
|合计|--|479,23.06|479,23.06|-|-|-|--|--|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期内不存在此情况。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|报告期内不存在此情况。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|报告期内不存在此情况。||||||||||
|募集资金投资项目实施主体变更情况|报告期内不存在此情况。||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截止2016年12月31日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入14,867,525.64元。募集资金到位后，公司已于2017年2月置换先期投入14,581,650.00元。本次置换已经2016年9月26日召开第六届董事会第七次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 116203号《青岛天华院化学工程股份有限公司募集资金置换鉴证报告》。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2016年9月26日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中不超过 39,500.00 万元用于暂时补充公||||||||||

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||司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司计划将上述资金分三笔归还并转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|报告期内不存在此情况。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金用途及去向不存在变更情况。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|1、公司于2016年11月16日出借闲置资金40,000,000.00元给中国化工装备有限公司；2016年11月17日，中国化工装备有限公司将上述资金40,000,000.00元归还至本公司募集资金专项账户。2、公司于2016年12月22日出借闲置资金10,000,000.00元给化学工业设备质量监督检验中心；2016年12月30日，化学工业设备质量监督检验中心将上述资金10,000,000.00元归还至本公司募集资金专项账户。|

注1：目前项目建设尚未动工，故本年度尚未实现效益。