宋城演艺发展股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人(会计主管人员)管志飚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|215,087,091.66|136,182,814.12|57.94%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|95,525,880.49|49,939,662.58||
||||91.28%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|169,663,101.30|87,970,269.33|92.86%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||0.3042|0.1577|92.90%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.17|0.09|88.89%|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|0.09|88.89%|
|加权平均净资产收益率|2.74%|1.58%|1.16%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||2.35%|1.47%|0.88%|
|收益率||||
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|3,905,977,658.50|3,842,353,456.39|1.66%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|3,540,300,181.23|3,444,422,515.73||
||||2.78%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||6.3472|6.1748|2.79%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-10,897.09||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||17,970,714.31||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|73,357.89||
|减：所得税影响额|4,508,035.79||
|少数股东权益影响额（税后）|438.45||
|合计|13,524,700.87|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、自然因素和社会因素的风险
本公司主营业务为主题公园和文化演艺的投资、开发、经营。游客接待量是影响公司业绩的主要因素，自然灾害、重大疫情、大型活动等自然因素和国家对公司所在行业的宏观政策等社会因素将会直接影响游客的出游意愿，对公司经营业绩产生一定影响，同时此类因素对公司而言具有不可抗力。
2、经济周期影响的风险
目前，我国国民经济运行总体平稳,稳中有进,消费需求呈现稳定增长态势，旅游文化消费逐渐成为新的消费热点并受政策鼓励，同时旅游文化行业的消费特性受到宏观经济政策的影响较大，行业的发展程度受到经济发展水平的制约。国家经济的周期性波动以及宏观环境发生变化从而影响旅游文化消费需求的风险，可能会在一定程度上影响到公司的经营业绩和持续发展。
3、竞争风险
行业新进入者涌入带来的竞争加剧风险；娱乐形式多样化对旅游演艺市场带来的冲击风险。
近年来，旅游演艺产业发展迅猛，众多社会资本纷纷涌入实景娱乐行业，其中不乏资金实力雄厚的其他行业巨头。行业参与者数量的增加，使得行业竞争不断加剧。面对日益激烈的市场竞争，公司牢牢立足于文化，通过深挖城市文化的根与魂，为产品和服务注入文化基因和城市特质，使得公司显著区别于竞争对手，保证了公司在激烈的市场竞争中保持领先优势。
在科技进步和文化消费大发展的浪潮下，以影视传媒、综艺节目、互联网娱乐为代表的娱乐形态异军突起，为人们的文化娱乐消费提供了更多选择。面对这种情况，公司始终坚信现场娱乐的不可替代性。同时，一方面公司通过不断的氛围改造提升和大量的创意和策划活动，大大增强了景区的氛围和体验感，提升了产品和服务的参与性及互动性。另一方面，公司以开放的心态拥抱互联网，积极介入线上娱乐，努力打造线下演艺和线上娱乐的O2O生态圈。
4、安全事故风险
由于公司经营的旅游文化演艺节目均为室内演出，可能会因剧场设施故障等原因发生运营事故；公司经营的游乐类主题公园拥有多种大型游乐设备，自然因素和人为因素也有可能导致大型游乐设备的运营故障而产生事故，设备运营的安全性直接关系到游客人身安全和公司信誉，安全事故的发生将直接对公司的经营和品牌产生负面影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|11,684|||||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量||||
||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|杭州宋城集团控股有限公司||境内非国有法人|34.70%|193,572,895||质押|110,000,000|
|杭州南奥旅游置业有限公司||境内非国有法人|12.48%|69,630,000||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|黄巧灵|境内自然人|9.19%|51,271,450|38,453,587||||
|丽水市山水投资有限公司|境内非国有法人|6.15%|34,315,548||质押||26,500,000|
|刘萍|境内自然人|2.37%|13,200,000|9,900,000||||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.25%|7,000,000|||||
|中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.20%|6,682,282|||||
|中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.13%|6,300,000|||||
|中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金|境内非国有法人|1.08%|6,000,000|||||
|中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.99%|5,500,000|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||持有无限售条件||股份种类||||
|股东名称||||||||
|||股份数量||股份种类||数量||
|杭州宋城集团控股有限公司||193,572,895||人民币普通股||193,572,895||
|杭州南奥旅游置业有限公司||69,630,000||人民币普通股||69,630,000||
|丽水市山水投资有限公司||34,315,548||人民币普通股||34,315,548||
|黄巧灵||12,817,863||人民币普通股||12,817,863||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金||7,000,000||||||
|||||人民币普通股||7,000,000||
|中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金||6,682,282||人民币普通股||6,682,282||
|中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金||6,300,000||||||
|||||人民币普通股||6,300,000||
|中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金||6,000,000||人民币普通股||6,000,000||
|中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金||5,500,000||人民币普通股||5,500,000||
|海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集合资产管理计划||5,186,020||||||
|||||人民币普通股||5,186,020||
|||杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制||||||
|||人；杭州南奥旅游置业有限公司为本公司第二大股东，黄巧灵为||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
|||南奥置业实际控制人；刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然||||||
|||人。||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限|本期增加限|期末限售股|||
|股东名称|期初限售股数||||限售原因|解除限售日期|
|||售股数|售股数|数|||
|黄巧灵|50,490,000|12,036,413|0|38,453,587|高管锁定股|2014-5-30|
|刘萍|13,200,000|3,300,000|0|9,900,000|高管锁定股|2013-12-9|
|安晓芬|573,972|0|0|573,972|首发后个人类限售股|2017-4-2|
|||||||2013 年股权激励计划限制性|
|||||||股票分四年解锁，第一期于|
|||||||2014年5月5日解锁，第二期|
|张娴|400,000|0|0|400,000|股权激励限售股||
|||||||于2015年5月4日解锁，第三|
|||||||期于 2016年5月2日解锁，第|
|||||||四期于 2017年5月2日解锁。|
|张建坤|320,000|0|0|320,000|股权激励限售股|同上|
|商玲霞|160,000|0|0|160,000|股权激励限售股|同上|
|陈胜敏|80,000|0|0|80,000|股权激励限售股|同上|
|董昕|80,000|0|0|80,000|股权激励限售股|同上|
|技术（业务）|||||||
|骨干人员|1,660,000|0|0|1,660,000|股权激励限售股|同上|
|（129人）|||||||
|赵卫东|5,625|0|0|5,625|高管锁定股|2015-5-24|
|合计|66,969,597|15,336,413|0|51,633,184|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期末，其他应收款比期初增长31.83%，主要系职工备用金增长等所致；
报告期末，预收款项比期初增长137.11%，主要系公司预收商户租金增加所致；
报告期末，应付股利比期初增加100万元，主要系控股子公司股利分配所致；
报告期末，应交税费比期初增长33.03%，主要系期末应缴的企业所得税增长所致；
报告期末，递延所得税资产比期初增长47.88%，主要系期末可抵扣亏损增加相应确认的递延所得税增加所致；
报告期内，营业收入、营业成本同比分别增长57.94%、65.47%，主要系报告期内千古情系列产品收入增长所致；
报告期内，营业税金及附加同比增长56.58%，主要系报告期内营业收入增长所致；
报告期内，销售费用同比增长54.63%，主要系报告期内广告费投入增长所致；
报告期内，资产减值损失同比降低36.43%，主要系报告期内应收账款、其他应收款坏账准备减少所致；
报告期内，营业外收入同比增长205.09%，主要系报告期内收到的政府补助金额增长所致；
报告期内，营业外支出同比降低93.28%，主要系报告期内公司固定资产报废损失减少所致；
报告期内，利润总额同比增长83.86%，所得税费用同比增长62.69%，主要系报告期内营业收入增长、成本控制较好所致；
报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金同比分别增长50.95%、28.18%，主要系报告
期内营业收入增长所致；
报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增长147.51%，主要系报告期内收到的政府补助金额增加所致；
报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长47.81%，主要系报告期内异地项目较同期增加及职工薪酬增长所致；
报告期内，收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金和投资支付的现金分别同比减少35,000.00万元、262.58万元和22,800.00万元，主要系报告期内公司结构性存款产品调整所致；
报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降97.25%，主要系本期处置固定资产收回的现金减少所致；
报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降51.18%，主要系公司报告期内工程建设支出减少所致。
报告期内，偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少1000.00万元、54.56万元，系公司报告期内无银行借款所致；
报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金同比下降60.65%，系公司报告期内支付股权激励股本回购款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内经营情况回顾
报告期内，公司围绕2015年度经营计划有序开展工作。报告期内，公司实现营业收入21,508.71万元，比去年同期增长57.94%；营业利润10,417.98万元，比去年同期增长68.45%；利润总额12,221.29万元，比去年同期增长83.86%；归属于上市公司股东的净利润9,552.59万元，比去年同期增长91.28%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润8,200.12万元，同比增长76.47%，各项经营指标增长强劲。
报告期内，公司凭借优质的旅游演艺全国连锁产品以及创新的活动营销能力，各项经营指标均比去年同期有较好增长，主要原因是：第一，报告期内，公司加大活动策划及营销力度，旗下各景区大打中国传统文化牌，推出“新春大庙会”、“花痴节”等主题活动，吸引了大量游客，尤其是宋城景区团、散客及电商市场增幅明显；第二，三亚、丽江千古情项目在开业当年实现赢利的基础上，经营业绩再创佳绩，赢得口碑和游客规模的双丰收，成为报告期业绩主要增长点；第三，公司异地项目复制成功后获得地方政府的大力支持。尤其是三亚千古情项目已成为海南省文化产业转型升级的典范，获得2014年年度中央文化产业发展专项资金、2014年国家旅游发展基金等多项政府补助，共计1,750万元。在2015年4月9日，道略演艺产业研究中心发布的《2014年中国旅游演艺市场分析报告》中，宋城演艺荣获2014年“中国演艺机构十强”第一名，旗下四个旅游演艺项目分别位列“中国旅游演出票房十强”第一名、第四名、第八名和第十名,2014年度“千古情”系列票房带动了中国旅游演出票房的过半增量，充分体现了公司在演艺行业的领导地位。
报告期内，公司发布重大资产重组报告书，拟以发行股份及支付现金作价26亿元并购北京六间房科技有限公司。公司收购六间房是“构建以演艺为核心的繁荣生态圈”战略目标迈出的历史性一步，也是“互联网+”在中国演艺娱乐产业的历史性突破。
公司和六间房分别为娱乐产业线下和线上领域的龙头企业，二者的资本和业务合作具备强大的市场潜力和协同性。此次双方联手，将合力把公司打造成为中国最具品牌性、主导性和创新性的、覆盖线上和线下的泛娱乐生态系统，使公司真正成为中国O2O互动娱乐第一股。
（二）公司业务展望
“打造宋城生态，全面拥抱互联网”是公司2015年的战略重点和发展方向。未来，公司将紧紧围绕“构建以演艺为核心的繁荣生态圈”的长期发展目标，一方面以互联网思维来改善乃至颠覆线下的运营和扩张策略，另一方面通过投资和兼并收购并举的方式，进一步向IP内容、渠道和国际化等方向布局，为宋城演艺的长远发展带来新的活力和更强劲的成长动力。
1、用互联网思维来改造线下景区运营和扩张策略
拥抱互联网，不仅仅指布局互联网的业务，也意味着运用互联网思维来改造传统业务板块，以期提升服务水平，创造新的商业模式。
（1）针对现有景区经营：围绕用户需求至上和极致体验的互联网思维，打通服务游客的最后一公里
2015年，公司将继续以“演艺”作为核心竞争力，充分运用互联网的思维，紧紧抓住产品和服务两大关键要素。以“狼群战术、百秀大战”的理念为指导，通过持续整改提升各大景区、建设新型小成本景区，不断强化鲜明的文化特色，打造差异化、游客极致体验的系列景区；同时，继续推出创新观演方式、让观众与演员、剧情充分互动，体现互联网思维对传统项目的改造力，并以此为起点，在各大景区推出系列演艺产品，丰富游客感受。
公司还将通过与游客的导览互动，使游客融入到景区当中，成为公司的一员，提升游客的参与感和被尊重感，从而提高景区“粉丝”粘度，并无缝对接游客从火车站、机场等进入景区的通道，做好最后一公里的整合服务。
（2）加快国内外一线目的地旅游及城市演艺事业持续拓展的步伐
三亚、丽江、九寨沟三大战役的成功，为公司异地项目拓展积累了丰富的经验，也向市场充分证明了公司的成功复制能力，未来公司将继续积极布局国内外顶级的旅游景区目的地，持续扩充公司旅游演艺事业的版图和壁垒。
在项目拓展战略方面，公司将从过去深挖一口井的模式向互联网产业的流量思维转变，在保障项目质量和利润的前提下，更加注重拓展速度和用户流量规模。
在项目拓展战术方面，公司将汲取互联网合作共赢特征，打破原有的独家打造的模式，更加注重资源的整合，从独立自主型向资源整合型方向转化。4月8日，公司宣布战略投资九寨沟县容中尔甲文化传播有限公司，迈出了并购式布局全国旅游演艺资源的步伐。
除了旅游演艺项目，中国演艺谷作为公司进军城市演艺的战略布局，在进一步丰富和提升杭州板块的内容的基础上，也将加快推进其向上海、北京等一线城市扩张的进度，真正成为公司旅游演艺之外的又一增长极。
2、积极探索和尝试与六间房的协同与融合
公司与六间房之间的业务协同是公司未来工作的重中之重。鉴于公司与六间房均具有强大的互联网思维和线上线下能力，业务和品牌等方面高度协同，双方将通过有效融合、探索并研究进一步提升品牌和资源实力，为线下和线上用户提供更丰富、更优质的娱乐消费产品，从而全方位的增强双方的竞争实力，大幅延展双方的业务边界。
3、加快对线上内容产业的布局
（1）宋城娱乐
经过半年多的筹备，2015年，宋城娱乐将整合公司丰富的景区资源，运用已建立的国内外顶级的综艺娱乐人才团队，高起点、高质量地于第三季度在浙江卫视、以及其他排名前十的卫视推出《挑战你极限》、《让爱重来》等真人秀栏目，实现演艺产业与综艺产业的协同与融合，分享我国综艺娱乐产业大发展和制播分离趋势所带来的黄金盛宴。同时，宋城娱乐既要
有与大平台合作的重磅节目，也要有与六间房协同的、适合在互联网模式上传播、互动、盈利的真人秀栏目，以实现宋城演艺和六间房更大程度的资源整合。
（2）大盛国际
2015年，大盛国际传媒集团将仍以制作、发行、宣传推广以及艺人经纪等业务为核心，同时进军电视剧制作、电影网络发行平台、影视基地等相关领域，并积极开展国际联合制作和版权引进业务。
大盛国际传媒集团预计制作的项目包括：青春片《夏天，19岁的肖像》、《发小》以及都市动作片《一战到底》等等。
（3）本末映画
本末映画一季度接拍了虾米音乐的七部MV制作并顺利完成，打开了业务新局面。同时本末未来将深入到公司各大旅游区，以影像等方式帮助公司实现景区内容资源的沉淀，促进公司线下内容向线上内容的升级。
（4）与互联网电影集团联手出品微电影
公司联手国内最大的基于互联网和移动互联网平台的电影娱乐集团——IFG合作，制作互联网大电影《玩的就是艳遇》，由赵奕欢、BOX组合、谢佳妤、李柏霄、邹杨等出演，更有苑琼丹及宋城艺术团演员、六间房女主播等加盟，剧本选取时下最热门的爱情喜剧主题，定焦于85后年轻群体。该剧已于4月6日在宋城景区正式开机，预计6月全网播放。本次合作是Ip+景区+互联网平台的一次有益尝试。
4、加快整合资源，强化独木桥功能，建设宋城演艺移动平台
市场营销方面，公司站在一盘棋的高度，与源头旅行社建立合作，并逐步开始精选本地合作旅行社，为散客市场营造更大空间，结合活动加大组团市场推广力度，同时，不断加强互联网的营销。未来随着市场销售形态的变化，网络销售将进一步发挥重要作用。公司将整合形式多样的产品，通过新开设的旅游直通车配合，推出各种各样的线路和组合套餐，测试和打开市场。在加大与OTA渠道销售合作的同时，还与OTA共同策划线上线下活动，扩大与美团、大众点评、去哪网的合作渠道。
在直营渠道方面，通过加强官网、天猫旗舰店等推广销售，同时推出移动无线端微信购票、微网站等，提高营业收入。公司还将打造“智慧景区”，全面满足游客的线上需求，扩大宣传渠道:铺设WiFi，完善景区设施，加大移动网站的建设，实现导览功能并方便游客来景区后分享游历过程；把演员与游客的互动、活动、表演现场制作成微视频，在独木桥或其他成熟网络平台推广，扩大生动的微视频宣传推广渠道。
未来，公司将继续以独木桥为抓手，建立宋城演艺移动平台，从旅游服务、到演艺平台、再到用户社区，以千万级游客量为基础、以景区无线网络服务为主要入口，涵盖资讯、销售、导游、服务、演员互动、线上线下游戏植入、活动组织、现场直播、综艺娱乐等内容，成为宋城演艺拥抱互联网、打造粉丝经济的一个重要举措。
5、加强投资并购力度，加快打造演艺生态圈步伐
2015年，公司将进一步加强投资并购的力度和速度，构建以演艺为核心的繁荣生态圈。公司的投资并购将继续围绕主业深度开展，线下方面，公司现有景区周边的优质景点资源、国有院团改制机会、国内外优秀演艺项目将是公司重点关注的方向；线上方面，将主要围绕六间房平台和OTA等领域开展。公司将通过投资并购加快丰富宋城演艺的线上线下娱乐生态圈。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司认真执行年初制定的年度经营计划，积极有序开展各项业务。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||本公司承诺，本次限制性股票激励计划激励||||
|||对象的资金来源为激励对象自筹资金，公司||||
||||||报告期内，上述|
|股权激励承|宋城演艺发展股|不为本次限制性股票激励计划激励对象依股|2013年01月|||
|||||/|各方均完全履行|
|诺|份有限公司|权激励计划获取有关权益提供贷款，以及其|21日|||
||||||了相关承诺。|
|||他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供||||
|||担保。||||
|收购报告书||||||
|或权益变动||||||
||不适用|不适用||||
|报告书中所||||||
|作承诺||||||
|资产重组时||||||
||不适用|不适用||||
|所做承诺||||||
|||（一）避免同业竞争与关联交易的承诺。公||||
|||司控股股东宋城控股，实际控制人黄巧灵（以||||
|||下简称"本承诺各方"）做出承诺，具体内容如||||
|||下：本承诺各方及控制的企业目前没有，将||||
|||来也不以任何方式从事、包括与他人合作直||||
|||接或间接从事与宋城股份及其子公司相同、||||
|||相似或在任何方面构成竞争的业务；将尽一||||
|||切可能使本承诺各方的直系亲属及关联企业||||
||杭州宋城集团控|||||
|||不从事与宋城股份及其子公司相同、类似或||||
||股有限公司、杭州|||||
|||在任何方面构成竞争的业务；不投资于业务||||
|首次公开发|南奥旅游置业有||||报告期内，上述|
|||与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何|2010年12月|||
|行或再融资|限公司、黄巧灵、|||/|各方均完全履行|
|||方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组|09日|||
|时所作承诺|戴音琴、孙芳芳、||||了相关承诺。|
|||织；不向其他业务与宋城股份及其子公司相||||
||黄巧龙、黄巧燕、|||||
|||同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企||||
||刘萍|||||
|||业或其他机构、组织或个人提供专有技术或||||
|||提供销售渠道、客户信息等商业机密；未来，||||
|||除宋城股份或宋城股份控制的企业外，如黄||||
|||巧灵或宋城控股通过任何方式，包括但不限||||
|||于股权收购、增资或新设等方式新增其能够||||
|||控制、共同控制或施加重大影响的企业，该||||
|||类企业名称不会使用"宋城"字样，也不会在企||||
|||业名称、营业执照经营范围和公司章程中使||||

||
|-|
|用"旅游"相关的表述；未来，除宋城股份或宋|
|城股份控制的企业外，黄巧灵和宋城控股及|
|其控制、共同控制或施加重大影响的其它企|
|业新开发、经营或共同经营、参与经营的包|
|括但不限于房产、商铺、酒店等除发行人所|
|经营的业务之外的其他业务，在业务开发、|
|宣传等整个过程中将不再使用"宋城"商号。|
|（二）锁定股份的承诺。公司实际控制人黄|
|巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧|
|龙、黄巧燕、刘萍、控股股东宋城控股、股|
|东南奥置业分别承诺：自宋城股份股票上市|
|之日起36个月内，不转让或者委托他人管理|
|其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股|
|票前已发行的股份，也不由宋城股份回购其|
|直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票|
|前已发行的股份；作为本公司股东的董事长|
|黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄|
|巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵、|
|黄巧龙担任公司董事、监事、高级管理人员|
|期间，每年转让的股份不超过本人直接或间|
|接持有的公司股份总数的百分之二十五；在|
|黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间|
|接持有的公司股份；直接持有本公司股份的|
|董事张慧嫔以及间接持有本公司股份的董事|
|季顶天还分别承诺：在本人担任公司董事、|
|监事、高级管理人员期间，每年转让的股份|
|不超过本人直接或间接持有的公司股份总数|
|的百分之二十五；在本人离职后半年内，不|
|转让本人直接或间接持有的公司股份。（三）|
|股份转让的承诺。作为本公司股东的董事长|
|兼总裁黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳|
|芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄|
|巧灵担任公司董事、监事、高级管理人员期|
|间，每年转让的股份不超过本人直接或间接|
|持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄|
|巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接|
|持有的公司股份。报告期内，未发生违反承|
|诺事项的情形。（四）关于规范运作的规定和|
|承诺。本公司实际控制人黄巧灵及控股股东|
|宋城控股承诺：控制、实际影响的企业今后|
|将严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规|
|范上市公司与关联方资金往来及上市公司对|
|外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）|
|及《关于上市公司为他人提供担保有关问题|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的通知》（证监公司字[2000]61号）等相关法||||
|||律法规，以确保本公司及本公司控制的企业||||
|||不再发生占用宋城股份资金及接受其担保的||||
|||行为，杜绝违规事项的再次发生。如违反本||||
|||承诺侵害宋城股份利益或造成宋城股份损失||||
|||的，本人／公司将承担全额赔偿责任。宋城||||
|||股份上市后本人／公司不会变更、解除本承||||
|||诺。（五）关于控股股东、实际控制人旗下其||||
|||他企业与宋城股份资产整合的承诺。本公司||||
|||实际控制人及控股股东宋城控股承诺：宋城||||
|||股份是本人／公司实际控制企业中唯一开展||||
|||主题公园和旅游文化演艺业务的公司。若宋||||
|||城股份完成首次公开发行股票并在创业板上||||
|||市，在其于创业板上市期间，本人／公司不||||
|||通过资产重组、合资经营等任何直接或间接||||
|||的方式将本公司实际控制的酒店餐饮、地产||||
|||物业等与宋城股份经营不相关的资产和业务||||
|||注入宋城股份。||||
|||黄巧灵及其一致行动人宋城控股于2012 年||||
|||10 月26 日至11 月29 日期间，通过股票二||||
|||级市场购入了本公司的股票共计1,964,345||||
||||||报告期内，上述|
||杭州宋城集团控|股， 占公司总股本的0.35%。黄巧灵及其一|2012年10月|增持期间 及||
||||||各方均完全履行|
||股有限公司|致行动人宋城集团承诺，严格遵守《证券法》、|30日|法定期限内||
||||||了相关承诺。|
|||《公司法》以及其他法律法规的相关规定，||||
|||在增持期间及法定期限内不减持其所持有的||||
|||公司股份。||||
|||2013 年12 月17 日公司控股股东宋城控股、||||
|||||2013 年12||
|其他对公司||实际控制人黄巧灵先生承诺：基于对公司未|||报告期内，上述|
||||2013年12月|月17 日至||
|中小股东所|黄巧灵|来发展的信心，为了促进公司的稳定发展，|||各方均完全履行|
||||17日|2014 年5 月||
|作承诺||对其直接持有的公司首次公开发行前的股份|||了相关承诺。|
|||||30 日||
|||于2014 年05 月30 日前不减持。||||
|||大盛国际安晓芬女士于2014 年4 月3 日已||||
|||将公司支付的股权转让款1750 万元扣除所||||
|||得税后在二级市场上购买公司股票共计||||
|||||2014 年4 月|报告期内，上述|
|||573,972 股，占公司总股本的0.10%，安晓芬|2014年04月|||
||大盛国际安晓芬|||3 日至2017|各方均完全履行|
|||女士按照协议约定履行股份锁定承诺，自愿|03日|||
|||||年4 月2 日|了相关承诺。|
|||在中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁||||
|||定三年，解禁之后每年可变现50%（因业绩||||
|||未实现而做的股票抛现补偿除外）。||||
|承诺是否及||||||
||是|||||
|时履行||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||212,842.1|||本季度投入募集资金总额|||2,996.25|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||189,382.46|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|宋城景区基础设施|||||6,607.7|||||||
||否|7,000|7,000|679.23||94.40%||||||
|及配套改造项目|||||9|||||||
|杭州动漫乐园改建|||||14,337.|||||||
||否|21,760|21,760|153.56||65.87%||||是|否|
|项目|||||01|||||||
|杭州乐园改扩建项|||||26,677.|||||||
||否|31,300|31,300|0||85.23%||||是|否|
|目|||||88|||||||
||||||47,622.|||||||
|承诺投资项目小计|--|60,060|60,060|832.79||--|--|||--|--|
||||||68|||||||
|超募资金投向||||||||||||
||||||15,057.|||||||
|泰安千古情项目|否|35,000|35,000|65.47||43.02%||||||
||||||36|||||||
||||||48,567.|||||||
|三亚千古情项目|否|49,000|49,000|2,097.99||99.12%||||是|否|
||||||8|||||||
||||||2,785.1|||||||
|石林宋城项目|否|8,000|8,000|||34.81%||||||
||||||2|||||||
||||||25,154.|||||||
|丽江茶马古城项目|否|25,000|25,000|||100.62%||||是|否|
||||||81|||||||
||||||7,039.8|||||||
|武夷山项目|否|7,500|7,500|||93.86%||||||
||||||2|||||||
|补充流动资金（如|||||43,154.|||||||
||--||||||--|--|--|--|--|
|有）|||||87|||||||
||||124,50||141,759|||||||
|超募资金投向小计|--|124,500||2,163.46||--|--|||--|--|
||||0||.78|||||||
||||184,56||189,382|||||||
|合计|--|184,560||2,996.25||--|--|||--|--|
||||0||.46|||||||
|未达到计划进度或|无此情况|||||||||||

|||
|-|-|
|预计收益的情况和||
|原因（分具体项目）||
|项目可行性发生重||
||无此情况|
|大变化的情况说明||
||2010年12月2日，公司共收到募集资金净额为212,842.10万元，募投资金运用项目总投资额为60,060|
||万元，超募资金为152,782.10万元。截止2015年3月31日，公司董事会决定将超募资金投入5个项|
|超募资金的金额、用|目，5个项目总投资174,400万元，拟用超募资金投入额124,500万元，已使用超募资金98,604.92万|
|途及使用进展情况|元，已使用超募资金补充流动资金30,000万元，募投“杭州乐园改扩建项目”结余募集资金5,030.42万|
||元补充流动资金，募投“杭州动漫乐园改建项目”结余募集资金8,124.45万元补充流动资金，超募资金|
||30,287.63万元存放于公司开立的募集资金专户中。|
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施地点变更情况||
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施方式调整情况||
||2011年4月10日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过截至2011年3月22日止，公司拟以募|
|募集资金投资项目||
||集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目杭州乐园改扩建项目的款项计人民币79,504,524|
|先期投入及置换情||
||元。本次置换业经立信会计师事务所有限公司鉴证并出具“信会师报字（2011）第11682号”《鉴证报|
|况||
||告》。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情|不适用|
|况||
||2013年8月12日，公司第五届董事会第一次会议，审议通过：由于公司对工程设计进行了优化，对|
||募投“杭州乐园改扩建项目”中的“生态园修缮整改”和“4D 动感电影馆”两个项目未进行投入，节约资|
|项目实施出现募集|金5,025万元补充流动资金。实际结余募集资金5,030.42万元（结余项目资金5,025万元+公告日之后|
|资金结余的金额及|产生的利息收入-手续费支出）补充流动资金。2014 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会|
|原因|议，审议通过：公司募集资金投资项目“杭州动漫乐园改建项目”实际已建设完成并投入使用，本着合|
||理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，对工程设计进行了优化，公司实际节余募集资金 8,124.45|
||万元（含募集资金专户利息），用于补充流动资金。|
|尚未使用的募集资||
||无此情况|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，
相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议
通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
公司2014年度利润分配预案已经2014年度股东大会审议通过，公司以现有总股本55,769.02万股(2014年12月31日总股本55,777.5万股，扣除拟回购注销的限制性股票8.48万股)为股份基数，向全体股东以每10股派发人民币1.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币8,365.35万元。符合公司章程等相关规定。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宋城演艺发展股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,085,144,768.94|1,020,469,484.44|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|5,926,877.35|5,288,889.64|
|预付款项|4,608,911.10|5,675,204.26|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,246,872.92|1,483,598.84|
|应收股利|||
|其他应收款|9,434,184.21|7,156,072.37|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,153,834.34|1,847,490.25|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|11,152,587.66|11,185,289.22|
|流动资产合计|1,119,668,036.52|1,053,106,029.02|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|124,982,361.79|125,877,479.40|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,640,481,087.80|1,650,993,091.58|
|在建工程|236,541,285.29|221,699,249.91|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|724,369,027.13|729,309,004.33|
|开发支出|||
|商誉|1,136,161.06|1,136,161.06|
|长期待摊费用|53,068,930.77|55,922,144.61|
|递延所得税资产|3,525,413.04|2,383,910.48|
|其他非流动资产|2,205,355.10|1,926,386.00|
|非流动资产合计|2,786,309,621.98|2,789,247,427.37|
|资产总计|3,905,977,658.50|3,842,353,456.39|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|192,278,973.46|255,973,180.87|
|预收款项|33,436,636.76|14,101,803.27|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,541,962.40|4,480,796.47|
|应交税费|43,395,515.79|32,621,267.97|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|1,000,000.00||
|其他应付款|17,156,501.97|15,580,650.06|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|291,809,590.38|322,757,698.64|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,211,904.27|5,247,618.58|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,211,904.27|5,247,618.58|
|负债合计|297,021,494.65|328,005,317.22|
|所有者权益：|||
|股本|557,775,000.00|557,775,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,748,511,927.10|1,748,111,902.09|
|减：库存股|512,544.00|464,304.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|124,458,149.63|124,458,149.63|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,110,067,648.50|1,014,541,768.01|
|归属于母公司所有者权益合计|3,540,300,181.23|3,444,422,515.73|
|少数股东权益|68,655,982.62|69,925,623.44|
|所有者权益合计|3,608,956,163.85|3,514,348,139.17|
|负债和所有者权益总计|3,905,977,658.50|3,842,353,456.39|

法定代表人：张娴 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：管志飚2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|185,571,890.86|186,145,865.97|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|2,575,773.33|2,112,827.90|
|预付款项|299,107.62|1,821,050.72|
|应收利息|||
|应收股利|234,000,000.00||
|其他应收款|300,472,408.66|229,601,621.53|
|存货|1,069,581.60|908,143.12|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|11,149,376.55|11,185,289.22|
|流动资产合计|735,138,138.62|431,774,798.46|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,984,641,205.95|1,996,538,633.26|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|580,313,005.76|591,010,222.51|
|在建工程|65,095,848.07|53,407,131.87|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|162,953,538.25|164,130,083.79|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,875,256.19|3,059,324.16|
|递延所得税资产|2,324,511.60|2,039,052.35|
|其他非流动资产|1,244,057.10|898,586.00|
|非流动资产合计|2,799,447,422.92|2,811,083,033.94|
|资产总计|3,534,585,561.54|3,242,857,832.40|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|32,150,317.00|40,025,711.53|
|预收款项|16,774,846.41|7,637,278.03|
|应付职工薪酬|2,547,471.00|2,506,260.77|
|应交税费|9,450,982.43|9,611,352.78|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|111,126,177.48|62,582,430.88|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|172,049,794.32|122,363,033.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,011,904.27|4,047,618.58|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,011,904.27|4,047,618.58|
|负债合计|176,061,698.59|126,410,652.57|
|所有者权益：|||
|股本|557,775,000.00|557,775,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,751,093,361.92|1,750,693,336.91|
|减：库存股|512,544.00|464,304.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|124,458,149.63|124,458,149.63|
|未分配利润|925,709,895.40|683,984,997.29|
|所有者权益合计|3,358,523,862.95|3,116,447,179.83|
|负债和所有者权益总计|3,534,585,561.54|3,242,857,832.40|

法定代表人：张娴 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：管志飚3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|215,087,091.66|136,182,814.12|
|其中：营业收入|215,087,091.66|136,182,814.12|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|110,012,213.54|75,080,467.17|
|其中：营业成本|75,829,869.88|45,828,304.39|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|7,709,747.68|4,923,894.12|
|销售费用|8,720,297.62|5,639,463.83|
|管理费用|20,742,065.36|21,301,107.92|
|财务费用|-3,157,939.01|-2,876,841.69|
|资产减值损失|168,172.01|264,538.60|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-895,117.61|742,187.24|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-895,117.61|-1,883,609.18|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|104,179,760.51|61,844,534.19|
|加：营业外收入|18,121,338.69|5,939,627.43|
|其中：非流动资产处置利得|266.00|32,891.68|
|减：营业外支出|88,163.58|1,311,752.90|
|其中：非流动资产处置损失|11,163.09|701,703.40|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|122,212,935.62|66,472,408.72|
|减：所得税费用|26,956,695.95|16,569,196.75|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|95,256,239.67|49,903,211.97|
|归属于母公司所有者的净利润|95,525,880.49|49,939,662.58|
|少数股东损益|-269,640.82|-36,450.61|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|95,256,239.67|49,903,211.97|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||95,525,880.49|49,939,662.58|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-269,640.82|-36,450.61|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.17|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.17|0.09|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张娴 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：管志飚4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|58,511,641.93|46,150,478.06|
|减：营业成本|27,997,314.56|20,935,991.15|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|2,106,884.36|1,565,475.68|
|销售费用|5,674,756.59|2,581,073.03|
|管理费用|7,253,367.20|7,862,001.51|
|财务费用|-378,096.31|-150,281.32|
|资产减值损失|76,711.98|25,866.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||227,890,050.67|148,852,267.52|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-895,117.61|-1,883,609.18|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|243,670,754.22|162,182,619.04|
|加：营业外收入|516,759.35|468,994.73|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|10,140.80|1,276,572.90|
|其中：非流动资产处置损失|10,140.80|701,703.40|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||244,177,372.77|161,375,040.87|
|列）|||
|减：所得税费用|2,452,474.66|2,952,162.52|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|241,724,898.11|158,422,878.35|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|241,724,898.11|158,422,878.35|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.43|0.28|
|（二）稀释每股收益|0.43|0.28|

法定代表人：张娴 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：管志飚5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|233,900,117.86|154,952,342.97|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||23,143,600.13|9,350,644.98|
|金|||
|经营活动现金流入小计|257,043,717.99|164,302,987.95|
|购买商品、接受劳务支付的现金|19,473,135.16|15,191,626.24|
|客户贷款及垫款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||26,025,297.07|17,607,389.55|
|现金|||
|支付的各项税费|26,848,584.97|28,199,942.38|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||15,033,599.49|15,333,760.45|
|金|||
|经营活动现金流出小计|87,380,616.69|76,332,718.62|
|经营活动产生的现金流量净额|169,663,101.30|87,970,269.33|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||350,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||2,625,796.42|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,568.00|57,017.18|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,568.00|352,682,813.60|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||104,941,144.80|214,938,691.57|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||227,999,999.71|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|104,941,144.80|442,938,691.28|
|投资活动产生的现金流量净额|-104,939,576.80|-90,255,877.68|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||545,600.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||48,240.00|122,600.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|48,240.00|10,668,200.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-48,240.00|-10,668,200.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|64,675,284.50|-12,953,808.35|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,020,469,484.44|905,102,987.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,085,144,768.94|892,149,179.52|

法定代表人：张娴 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：管志飚6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|67,217,263.53|56,252,336.60|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||49,456,119.42|54,856,937.79|
|金|||
|经营活动现金流入小计|116,673,382.95|111,109,274.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,207,591.87|9,483,801.73|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||6,526,545.13|4,915,709.06|
|现金|||
|支付的各项税费|4,910,822.52|10,392,209.73|
|支付其他与经营活动有关的现|78,807,893.17|82,604,013.61|

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流出小计|99,452,852.69|107,395,734.13|
|经营活动产生的现金流量净额|17,220,530.26|3,713,540.26|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||150,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||150,735,876.70|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||18,830.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||5,787,477.98||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||100,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|5,787,477.98|400,754,706.70|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||23,533,743.35|40,920,932.04|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|227,999,999.71|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|23,533,743.35|268,920,931.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,746,265.37|131,833,774.95|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||545,600.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||48,240.00|122,600.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|48,240.00|10,668,200.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-48,240.00|-10,668,200.00|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-573,975.11|124,879,115.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|186,145,865.97|230,267,902.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|185,571,890.86|355,147,017.88|

法定代表人：张娴 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：管志飚二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。