中核苏阀科技实业股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-031
(000777)
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人彭新英、主管会计工作负责人彭新英及会计机构负责人(会计主管人员)陆振学声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,810,619,234.2||0 1,822,071,103.77||-0.63%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,104,820,154.6||3 1,072,902,699.29||||
||||||2.97%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|242,322,407.37|-11.06%||763,774,765.09||-5.68%|
|归属于上市公司股东的净利润|16,131,487.19|||51,088,334.96|||
|||0.99%||||-2.24%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||10,985,546.32|-21.76%||38,148,229.66||-17.27%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-37,432,523.67|||
||--|--||||31.05%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0421|0.96%||0.1332||-2.27%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0421|0.96%||0.1332||-2.27%|
|加权平均净资产收益率|1.47%|-0.06%||4.68%||-0.34%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|83,383.70||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||17,623,311.32||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|418,435.08||
|减：所得税影响额|2,718,660.72||
|少数股东权益影响额（税后）|2,466,364.08||
|合计|12,940,105.30|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||95,017|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|中国核工业集团公司苏州阀门厂|国有法人|17.92%|68,715,360|0|||
|中国核工业集团公司|国家|9.33%|35,753,819|0|||
|中央汇金投资有限责任公司|国有法人|2.65%|10,152,600|0|||
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户|其他|1.02%|3,909,760|0|||
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户|其他|0.81%|3,095,804|0|||
|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户|其他|0.77%|2,953,835|0|||
|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户|其他|0.77%|2,945,494|0|||
|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户|其他|0.77%|2,939,875|0|||
|工银瑞信基金-|其他|0.76%|2,898,400|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划|||||||
|南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划|其他|0.76%|2,898,400|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国核工业集团公司苏州阀门厂||68,715,360|||人民币普通股|68,715,360|
|中国核工业集团公司||35,753,819|||人民币普通股|35,753,819|
|中央汇金投资有限责任公司||10,152,600|||人民币普通股|10,152,600|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户||3,909,760|||||
||||||人民币普通股|3,909,760|
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户||3,095,804|||||
||||||人民币普通股|3,095,804|
|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户||2,953,835|||||
||||||人民币普通股|2,953,835|
|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户||2,945,494|||||
||||||人民币普通股|2,945,494|
|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户||2,939,875|||||
||||||人民币普通股|2,939,875|
|工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划||2,898,400|||||
||||||人民币普通股|2,898,400|
|南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划||2,898,400|||||
||||||人民币普通股|2,898,400|
|||公司控股股东中国核工业集团公司为公司第一大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||的实际控制人；中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂、与上述其他流|||||
|说明||通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规|||||
|||定的一致行动人；上述前10位流通股其他股东之间关系不详。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||||
|||不适用|||||
|业务情况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年9月30日|2014年12月31日|增减变动|变动原因|
|货币资金|109,225,589.32|185,536,377.73|-41.13%|主要是报告期公司到期支付兑现集合票据|
|||||本金、实施现金股利的分配，以及销售货|
|||||款货币资金回笼有所减少所致。|
|应收账款|464,428,921.20|334,368,115.72|38.90%|主要是报告期末公司未到合同约定付款期|
|||||的应收账款增加，以及部分客户延长订单|
|||||付款结算期所致。|
|预付账款|63,850,533.26|41,089,252.31|55.39%|主要是报告期公司依据采购合同支付的材|
|||||料采购预付款增加所致。|
|在建工程|5,141,790.87|1,096,985.00|368.72%|主要是报告期公司自筹资金改扩建项目工|
|||||程建设投入增加所致。|
|长期待摊费用|321,681.86|643,363.82|-50.00%|主要是报告期公司对前期待摊费用进行摊|
|||||销所致。|
|短期借款|30,000,000.00|||主要是报告期公司新增一年期银行短期流|
|||||动资金借款所致。|
|应付票据|52,700,000.00|34,000,000.00|55.00%|主要是报告期公司申请开具用于采购货款|
|||||结算的银行承兑汇票增加所致。|
|预收账款|62,482,683.59|96,655,540.59|-35.36%|主要是报告期公司销售合同履约交货确认|
|||||收入减少预收账款所致。|
|应交税费|7,084,612.16|826,780.29|756.89%|主要是报告期末公司应缴增值税和所得税|
|||||增加所致。|
|应付利息|54,184.37|1,375,547.03|-96.06%|主要是报告期公司按期兑付了集合票据到|
|||||期应付利息所致。|
|一年内到期的非流动负|20,000,000.00|40,000,000.00|-50.00%|主要是报告期公司控股子公司中核苏阀横|
|债||||店机械有限公司归还了到期的银行长期借|
|||||款所致。|
|应付债券||30,000,000.00|-100.00%|主要是报告期公司按期兑付了到期的集合|
|||||票据本金所致。|

1.利润表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年1-9月|2014年1-9月|同比增减|变动原因|
|营业税金及附加|7,371,840.44|3,333,437.38|121.15%|主要是报告期应缴增值税增加致使税金附加同比增加所致。|
|财务费用|1,721,446.37|6,749,322.24|-74.49%|主要是报告期公司利息支出下降及汇总收益增加所致。|
|资产减值损失|8,092,768.63|16,257,580.93|-50.22%|主要是报告期计提应收账款坏账准备和存货跌价准备减少所致。|
|营业外收入|18,173,085.52|8,659,438.88|109.86%|主要是报告期前期收到的政府补助递延收|
|||||益摊销增加所致。|
|营业外支出|47,955.42|6,875.61|597.47%|主要是报告期控股子公司横店机械其他支|
|||||出增加所致。|

3、现金流量表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年1-9月|2014年1-9月|同比增减|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-37,432,523.67|-54,287,094.54|-31.05%|主要是报表期公司销售商品、提供劳务收到的现金有所增加，购买商品、接受劳务支付的现金有所减少所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|1,478,521.37|-5,331,227.80|-127.73%|主要是报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所减少所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-43,833,337.95|-40,802,864.29|7.43%||
|现金及现金等价物净增加额|-79,734,417.41|-100,423,841.22|-20.60%||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.2014年1月17日，第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于第五届董事会延期换届的议案》，同日，第五届监事会第十八次会议也审议通过了《关于第五届监事会延期换届的议案》，（具体内容详见2014年1月21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《第五届董事会第三十次会议决议公告》及相关公告）。
报告期内，公司股东就第六届董事会和监事会的董事及监事候选人的推荐事项未完成。现届董事会与监事会将继续进一步提请公司股东，加快第六届董事会、监事会的董事与监事的候选人推荐工作。
在换届完成之前，第五届董事会、监事会的全体董事、监事，以及公司高级管理人员承诺依照法律、
行政法规和公司章程的规定，继续履行董事、监事以及高管人员勤勉尽责的义务和职责，维护公司利
益，确保公司正常经营。
2.2014年9月5日，第五届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于参与发起设立财产保险公司的议案》。
为了优化公司经营结构，进一步扩宽公司多元化投资经营业务范围，提升公司综合竞争能力，公司在继续积极发展现有的主营业务前提下，同意公司经营层提请计划使用自有资金，与其他有意向的企业共同发起设立财产保险公司，初步意向投资5000万元，占拟参与发起设立财产保险公司注册资本的10%。董事会要求公司经营层进一步做好该项目的论证和市场分析，严格履行投资项目的报批程序。（具体内容详见2014年9月9日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司《第五届董事会第三十三次会议决议公告》及《关于参与发起设立财产保险公司的提示性公告》）。
截至本报告披露日，公司正与其他拟参与发起人共同积极推动设立财产保险公司的前期相关工作事项。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司与中国中原对外工程公司关联交易事项||详见刊登于同日《证券时报》，以及巨潮|
||2015年04月16日|资讯网，公司披露的相关公告（编号：|
|||2015-012）|
|||详见刊登于同日《证券时报》，以及巨潮|
||2015年10月29日||
|||资讯网，公司披露的股东大会决议公告。|
|公司与中核新能核工程公司关联交易事项||详见刊登于同日《证券时报》，以及巨潮|
||2015年07月21日|资讯网，公司披露的相关公告（编号：|
|||2015-020）|
|||详见刊登于同日《证券时报》，以及巨潮|
||2015年09月03日|资讯网，公司披露的临时股东大会决议|
|||公告|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||针对公司非公||||
|||开发行募集资||||
|||金项目，中国核||||
|||工业集团公司||||
||中国核工业集||2010年12月24|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||（以下简称"中||长期|正常履行|
||团公司||日|||
|||核集团"）就避||||
|||免同业竞争情||||
|||况作出相关承||||
|||诺，具体如下：||||

||
|-|
|1、中核集团确|
|认其及其附属|
|企业（包括但不|
|限于中核集团|
|苏州阀门厂）于|
|本承诺函出具|
|之日没有以任|
|何形式从事或|
|参与与中核科|
|技主营业务构|
|成或可能构成|
|直接或间接竞|
|争的业务或活|
|动。2、中核集|
|团向中核科技|
|及其附属企业|
|作出以下不可|
|撤销的承诺及|
|保证，即在中核|
|集团作为中核|
|科技控股股东|
|期间内，中核集|
|团将不会，并促|
|使中核集团之|
|附属企业不会|
|单独或与他人，|
|以任何形式（包|
|括但不限于投|
|资、并购、联营、|
|合资、合作、合|
|伙、托管、承包|
|或租赁经营、购|
|买上市公司股|
|票或参股）直接|
|或间接从事或|
|参与或协助从|
|事或参与任何|
|与中核科技主|
|营业务构成竞|
|争或可能构成|
|竞争的业务或|
|活动。3、如因|
|中核集团未履|
|行在本承诺函|

||||||
|-|-|-|-|-|
||中所作的承诺||||
||给中核科技造||||
||成损失的，中核||||
||集团将依法赔||||
||偿中核科技的||||
||实际损失。||||
||针对公司非公||||
||开发行募集资||||
||金项目，中核集||||
||团苏州阀门厂||||
||（以下简称"苏||||
||阀厂"）就避免||||
||同业竞争情况||||
||作出相关承诺，||||
||具体如下：1、||||
||苏阀厂确认其||||
||及其附属企业||||
||于本承诺函出||||
||具之日没有以||||
||任何形式从事||||
||或参与与中核||||
||科技主营业务||||
||构成或可能构||||
||成直接或间接||||
|中国核工业集|||||
||竞争的业务或|2010年12月24|||
|团公司苏州阀|||长期|正常履行|
||活动。2、苏阀|日|||
|门厂|||||
||厂向中核科技||||
||及其附属企业||||
||作出以下不可||||
||撤销的承诺及||||
||保证，即在中核||||
||集团作为中核||||
||科技控股股东||||
||期间内，苏阀厂||||
||将不会，并促使||||
||苏州阀门厂之||||
||附属企业不会||||
||单独或与他人，||||
||以任何形式（包||||
||括但不限于投||||
||资、并购、联营、||||
||合资、合作、合||||
||伙、托管、承包||||
||或租赁经营、购||||

||||
|-|-|-|
|||买上市公司股|
|||票或参股）直接|
|||或间接从事或|
|||参与或协助从|
|||事或参与任何|
|||与中核科技主|
|||营业务构成竞|
|||争或可能构成|
|||竞争的业务或|
|||活动。3、如因|
|||苏阀厂未履行|
|||在本承诺函中|
|||所作的承诺给|
|||中核科技造成|
|||损失的，苏阀厂|
|||将依法赔偿中|
|||核科技的实际|
|||损失。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|||||二十一世纪财报||
|2015年01月28日|苏州|电话沟通|其他||公司经营情况|
|||||黄小姐||
|||||台州个人投资者|询问公司年度利润分配事|
|2015年03月11日|苏州|电话沟通|个人|||
|||||陈女士|项|
|||||周口个人投资者||
|2015年03月16日|苏州|电话沟通|个人||询问公司是否有重组事项|
|||||高先生||
||||||公司生产经营情况及行业|
|2015年05月15日|苏州|实地调研|其他|第一财经 邵晓天||
||||||发展趋势|
||||||公司生产经营情况及行业|
|2015年06月03日|苏州|实地调研|机构|方正证券 朱玥||
||||||发展趋势|
|||||张家港个人投资者||
|2015年06月18日|苏州|电话沟通|个人||公司月度股东总户数|
|||||陈先生||
|||||东吴证券 陈先生|公 司生产经营情况及行业|
|2015年08月21日|苏州|实地调研|机构|||
|||||周女士|发展趋势|
|2015年09月22日|苏州|电话沟通|个人|投资者 周先生|公司关联交易事项|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|109,225,589.32|185,536,377.73|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|51,927,836.75|64,396,464.98|
|应收账款|464,428,921.20|334,368,115.72|
|预付款项|63,850,533.26|41,089,252.31|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|16,259,099.45|14,106,026.72|
|买入返售金融资产|||
|存货|403,017,990.26|467,982,617.41|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,108,709,970.24|1,107,478,854.87|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|78,365,000.00|78,365,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|96,690,336.54|91,679,496.40|
|投资性房地产|||
|固定资产|415,277,178.12|435,933,075.36|
|在建工程|5,141,790.87|1,096,985.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|75,615,313.82|77,372,657.85|
|开发支出|||
|商誉|1,169,885.78|1,169,885.78|
|长期待摊费用|321,681.86|643,363.82|
|递延所得税资产|22,798,555.37|21,802,263.09|
|其他非流动资产|6,529,521.60|6,529,521.60|
|非流动资产合计|701,909,263.96|714,592,248.90|
|资产总计|1,810,619,234.20|1,822,071,103.77|
|流动负债：|||
|短期借款|30,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|52,700,000.00|34,000,000.00|
|应付账款|248,089,982.61|243,329,145.11|
|预收款项|62,482,683.59|96,655,540.59|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,335,943.80|8,137,669.48|
|应交税费|7,084,612.16|826,780.29|

||||
|-|-|-|
|应付利息|54,184.37|1,375,547.03|
|应付股利|||
|其他应付款|57,794,777.50|59,219,133.50|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|20,000,000.00|40,000,000.00|
|其他流动负债|15,933,641.75|15,933,641.75|
|流动负债合计|500,475,825.78|499,477,457.75|
|非流动负债：|||
|长期借款|25,000,000.00|25,000,000.00|
|应付债券||30,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|8,264,932.71|8,264,932.71|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|3,700,000.00|3,700,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|133,328,735.35|145,278,966.67|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|170,293,668.06|212,243,899.38|
|负债合计|670,769,493.84|711,721,357.13|
|所有者权益：|||
|股本|383,417,593.00|383,417,593.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|249,487,470.97|249,487,470.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|96,716,789.77|96,716,789.77|
|一般风险准备|||
|未分配利润|375,198,300.89|343,280,845.55|
|归属于母公司所有者权益合计|1,104,820,154.63|1,072,902,699.29|
|少数股东权益|35,029,585.73|37,447,047.35|
|所有者权益合计|1,139,849,740.36|1,110,349,746.64|
|负债和所有者权益总计|1,810,619,234.20|1,822,071,103.77|

法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：彭新英 会计机构负责人：陆振学2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|102,831,200.20|164,078,234.59|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|43,994,163.11|58,161,173.98|
|应收账款|445,057,437.93|316,960,793.42|
|预付款项|82,429,104.45|50,477,955.52|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|52,524,408.38|51,949,494.69|
|存货|326,537,040.59|381,494,011.08|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,053,373,354.66|1,023,121,663.28|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|78,365,000.00|78,365,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|232,657,377.10|227,646,536.96|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|239,968,069.33|250,233,008.24|
|在建工程|4,537,251.58|830,920.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|41,205,421.72|42,136,190.59|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|20,166,833.73|20,038,674.71|
|其他非流动资产|6,529,521.60|6,529,521.60|
|非流动资产合计|623,429,475.06|625,779,852.10|
|资产总计|1,676,802,829.72|1,648,901,515.38|
|流动负债：|||
|短期借款|30,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|52,700,000.00|34,000,000.00|
|应付账款|215,049,507.46|207,183,194.91|
|预收款项|61,704,261.85|94,995,494.17|
|应付职工薪酬|4,657,608.41|5,975,453.12|
|应交税费|9,195,201.05|4,351,066.75|
|应付利息||1,077,916.67|
|应付股利|||
|其他应付款|53,991,612.23|51,095,224.12|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|10,380,384.75|10,380,384.75|
|流动负债合计|437,678,575.75|409,058,734.49|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券||30,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|8,264,932.71|8,264,932.71|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|3,700,000.00|3,700,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|95,711,622.11|103,496,910.67|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|107,676,554.82|145,461,843.38|
|负债合计|545,355,130.57|554,520,577.87|
|所有者权益：|||
|股本|383,417,593.00|383,417,593.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|249,819,143.76|249,819,143.76|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|96,716,789.77|96,716,789.77|
|未分配利润|401,494,172.62|364,427,410.98|
|所有者权益合计|1,131,447,699.15|1,094,380,937.51|
|负债和所有者权益总计|1,676,802,829.72|1,648,901,515.38|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|242,322,407.37|272,467,667.72|
|其中：营业收入|242,322,407.37|272,467,667.72|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|238,859,595.09|267,967,397.75|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|184,338,239.28|205,020,380.04|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,090,610.48|628,719.63|
|销售费用|18,139,554.98|20,557,392.97|
|管理费用|29,750,019.96|31,589,021.63|
|财务费用|-1,008,991.82|2,849,667.32|
|资产减值损失|4,550,162.21|7,322,216.16|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,692,933.50|9,711,461.36|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||7,692,933.50|9,711,461.36|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,155,745.78|14,211,731.33|
|加：营业外收入|7,400,057.57|2,557,775.47|
|其中：非流动资产处置利得|25,048.55||
|减：营业外支出|5,235.00|929.23|
|其中：非流动资产处置损失|1,088.00|650.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|18,550,568.35|16,768,577.57|
|减：所得税费用|2,687,000.96|1,231,383.25|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,863,567.39|15,537,194.32|
|归属于母公司所有者的净利润|16,131,487.19|15,973,547.03|
|少数股东损益|-267,919.80|-436,352.71|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|15,863,567.39|15,537,194.32|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||16,131,487.19|15,973,547.03|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-267,919.80|-436,352.71|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0421|0.0417|
|（二）稀释每股收益|0.0421|0.0417|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：彭新英 会计机构负责人：陆振学4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|228,089,578.40|251,132,464.15|
|减：营业成本|173,761,105.16|191,866,405.32|
|营业税金及附加|2,995,155.31|462,983.21|

||||
|-|-|-|
|销售费用|17,298,087.10|20,038,882.72|
|管理费用|24,626,084.64|27,016,082.03|
|财务费用|-1,679,549.89|494,754.70|
|资产减值损失|4,620,733.17|7,240,575.80|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,692,933.50|9,711,461.36|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||7,692,933.50|9,711,461.36|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,160,896.41|13,724,241.73|
|加：营业外收入|4,663,726.68|2,044,075.94|
|其中：非流动资产处置利得|25,048.55|411,190.61|
|减：营业外支出|5,000.00||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||18,819,623.09|15,768,317.67|
|列）|||
|减：所得税费用|2,569,262.31|908,528.44|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,250,360.78|14,859,789.23|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|16,250,360.78|14,859,789.23|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0424|0.0388|
|（二）稀释每股收益|0.0424|0.0388|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|763,774,765.09|809,732,939.23|
|其中：营业收入|763,774,765.09|809,732,939.23|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|748,522,241.39|788,498,857.70|
|其中：营业成本|581,842,327.45|614,339,263.24|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|7,371,840.44|3,333,437.38|
|销售费用|61,346,173.21|57,652,511.88|
|管理费用|88,147,685.29|90,166,742.03|
|财务费用|1,721,446.37|6,749,322.24|
|资产减值损失|8,092,768.63|16,257,580.93|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||22,277,029.26|26,288,740.45|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|22,277,029.26|26,288,740.45|

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|37,529,552.96|47,522,821.98|
|加：营业外收入|18,173,085.52|8,659,438.88|
|其中：非流动资产处置利得|85,588.12|441,622.33|
|减：营业外支出|47,955.42|6,875.61|
|其中：非流动资产处置损失|2,204.42|6,496.38|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|55,654,683.06|56,175,385.25|
|减：所得税费用|6,983,809.72|6,422,212.40|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|48,670,873.34|49,753,172.85|
|归属于母公司所有者的净利润|51,088,334.96|52,260,322.10|
|少数股东损益|-2,417,461.62|-2,507,149.25|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|48,670,873.34|49,753,172.85|
|归属于母公司所有者的综合收益|51,088,334.96||
|||52,260,322.10|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,417,461.62|-2,507,149.25|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1332|0.1363|
|（二）稀释每股收益|0.1332|0.1363|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|717,649,270.61|760,623,471.53|
|减：营业成本|544,133,338.62|589,295,339.58|
|营业税金及附加|6,918,002.44|2,735,131.11|
|销售费用|59,067,488.01|55,545,969.24|
|管理费用|71,806,394.19|74,763,133.74|
|财务费用|-1,874,265.29|-112,263.17|
|资产减值损失|7,991,439.07|16,319,029.22|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||22,277,029.26|26,288,740.45|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||22,277,029.26|26,288,740.45|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|51,883,902.83|48,365,872.26|
|加：营业外收入|12,210,792.06|5,996,384.30|
|其中：非流动资产处置利得|85,588.12|441,622.33|
|减：营业外支出|6,216.42|1,399.04|
|其中：非流动资产处置损失|1,116.42|1,299.04|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||64,088,478.47|54,360,857.52|
|列）|||
|减：所得税费用|7,850,837.21|4,358,675.26|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|56,237,641.26|50,002,182.26|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|56,237,641.26|50,002,182.26|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1467|0.1304|
|（二）稀释每股收益|0.1467|0.1304|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|640,799,588.24|602,180,227.06|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|757,604.01|4,762,155.24|
|收到其他与经营活动有关的现金|18,841,061.18|31,766,373.92|
|经营活动现金流入小计|660,398,253.43|638,708,756.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|456,781,252.21|499,240,412.31|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||120,008,864.25|116,067,620.01|
|金|||
|支付的各项税费|61,258,128.81|33,161,354.67|
|支付其他与经营活动有关的现金|59,782,531.83|44,526,463.77|
|经营活动现金流出小计|697,830,777.10|692,995,850.76|
|经营活动产生的现金流量净额|-37,432,523.67|-54,287,094.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|17,266,189.12|16,416,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||95,800.00|358,009.20|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|17,361,989.12|16,774,009.20|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,883,467.75|22,105,237.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|15,883,467.75|22,105,237.00|
|投资活动产生的现金流量净额|1,478,521.37|-5,331,227.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|30,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||23,833,337.95|30,802,864.29|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|73,833,337.95|40,802,864.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|-43,833,337.95|-40,802,864.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||52,922.84|-2,654.59|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-79,734,417.41|-100,423,841.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|171,344,130.73|299,808,515.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|91,609,713.32|199,384,674.39|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|525,449,107.37|555,151,435.33|
|收到的税费返还|424,437.08|4,695,499.64|
|收到其他与经营活动有关的现金|15,842,084.86|15,348,691.44|
|经营活动现金流入小计|541,715,629.31|575,195,626.41|
|购买商品、接受劳务支付的现金|392,614,020.11|495,733,920.06|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||94,024,250.42|94,485,806.18|
|金|||
|支付的各项税费|53,707,994.40|25,610,008.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|53,245,882.49|35,996,134.56|
|经营活动现金流出小计|593,592,147.42|651,825,868.90|
|经营活动产生的现金流量净额|-51,876,518.11|-76,630,242.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|17,266,189.12|16,416,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||88,800.00|321,850.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|17,354,989.12|16,737,850.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||8,893,766.21|18,206,573.12|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|8,893,766.21|18,206,573.12|
|投资活动产生的现金流量净额|8,461,222.91|-1,468,723.12|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|30,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|30,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||21,259,977.12|23,458,619.95|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|51,259,977.12|23,458,619.95|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,259,977.12|-23,458,619.95|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|4,608.93|-2,654.59|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-64,670,663.39|-101,560,240.15|
|加：期初现金及现金等价物余额|149,885,987.59|277,667,224.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|85,215,324.20|176,106,984.57|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。