天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码：000927 证券简称：*ST夏利 公告编号：2016-定001天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|毛照昉|独立董事|因公|无|

非标准审计意见提示
√适用□不适用
瑞华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
公司简介
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|股票简称|*ST夏利|股票代码||000927|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|孟君奎||张爽||
|办公地址|天津市西青区京福公路578号||天津市西青区京福公路578号||
|传真|022-87915111||022-87915111||
|电话|022-87915007||022-87915007||
|电子信箱|xiali@mail.zlnet.com.cn||xiali@mail.zlnet.com.cn||

二、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务
公司主要从事汽车整车、动力总成产品的开发、制造、销售业务，主要产品有骏派系列SUV、威志系列轿车、夏利系列轿车，CA4GA、CA3GA系列发动机和5T065系列变速器等产品。
报告期内，公司向市场推出了威志 V5和夏利N7的自动档车型。
（二）公司主要经营模式变化情况
报告期内，公司和一汽股份基于各自发展战略的考虑，于 2015年12月3日签订了关于
向一汽股份转让公司下属的内燃机制造分公司和变速器分公司资产的《资产转让合同》、关于
转让产品开发中心整体资产的《资产转让合同》、关于转让天津市汽车研究所有限公司（以下
天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年年度报告摘要简称“汽研所”）股权收购的《股权收购协议》。
上述资产和股权转让的相关手续已于2015年底办理完毕。
鉴于一汽股份动力总成资源整合工作正在进行中，最终完成尚需要一定的时间。为保证生产的正常进行和资产的充分利用，经一汽股份和公司友好协商，在一汽股份的动力总成资源整合工作最终完成前，由下属的内燃机制造分公司和变速器分公司租赁动力总成资产继续进行生产。为此，双方于2015年12月3日签署了《土地、工业建（构）筑物租赁合同》、《设备租赁合同》和《发动机和变速器技术许可合同》。
上述资产转让和股权转让、资产租赁的详细内容请见2015年12月5日《中国证券报》、《证券时报》和证监会指定登载公司信息的互联网网站 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于资产转让及股权转让的关联交易公告》、《关于资产租赁的关联交易公告》。
在一汽集团的大力支持下，公司目前正在积极进行产品升级和结构调整，A级车、A-SUV、电动车、威志换代等新的车型正在生产准备、造型冻结等不同阶段，公司将尽快推出符合市场主流需求的新产品，提升产品竞争力，提高产销规模和企业盈利能力。
（三）所属行业相关情况
公司是经济型轿车生产企业。报告期内，国内汽车制造行业增速放缓，虽然仍处在平稳增长期，但是受国内汽车市场消费升级、环保、交通压力、部分城市限行限购等方面因素的影响，国内汽车市场的结构性差异较大。公司目前产品所处的微型轿车高端和微型轿车低端市场连续多年出现负增长的情况，对公司造成了很大的压力。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||||本年比上年||
||2015年|2014年||2013年|
||||增减(%)||
|营业收入（元）|3,404,268,852.62|3,231,643,221.31|5.34%|5,623,745,919.82|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|18,051,860.60|-1,659,130,507.88|101.09%|-479,916,678.29|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益|-1,181,830,345.81||31.97%||
|||-1,737,274,388.76||-707,850,743.81|
|的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-1,802,976,520.53|-1,483,743,975.71|-21.52%|-1,667,319,649.47|
|基本每股收益（元/股）|0.0113|-1.0401|101.09%|-0.3009|
|稀释每股收益（元/股）|0.0113|-1.0401|101.09%|-0.3009|
|加权平均净资产收益率（%）|1.18%|-70.71%|71.89%|-14.03%|
||||本年末比上||
||2015年末|2014年末||2013年末|
||||年末增减(%)||
|总资产（元）|5,903,920,409.51|6,803,683,614.64|-13.22%|8,190,283,566.50|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,535,665,672.40|1,517,411,819.19|1.20%|3,176,081,767.35|

2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|

天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年年度报告摘要
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|营业收入|1,169,764,106.57|874,246,288.85|615,341,948.50|744,916,508.70|
|归属于上市公司股东的净利润|-257,177,019.69|-280,209,548.68|-316,592,135.48|872,030,564.45|
|归属于上市公司股东的扣除非经|-275,148,081.22|-297,328,236.63|-336,925,122.75|-272,428,905.21|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-128,842,018.89|-594,836,431.16|-546,049,592.78|-533,248,477.70|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||年度报告披露日|||报告期末表决权|||年度报告披露日前一||||
|报告期末普通||||||||||||
||45,243|前一个月末普通|44,057||恢复的优先股股||0|个月末表决权恢复的||0||
|股股东总数||||||||||||
|||股股东总数|||东总数|||优先股股东总数||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|||股东性质|持股比例||持股数量||||||
|||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|中国第一汽车股份有限公司|||国有法人|47.73%||761,427,612||0||||
|天津百利机械装备集团有限公司|||国有法人|24.46%||390,158,808||0||||
|何海潮|||境内自然人|2.55%||40,756,309||0||||
|中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划|||境内非国有法人|2.01%||32,000,000||0||||
|北京千石创富－光大银行－千石资本－千纸鹤1号资产管理计划|||境内非国有法人|1.31%||20,943,000||0||||
|中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣3号证券投资集合资金信托计划|||境内非国有法人|1.07%||17,029,998||0||||
|梁瑞芝|||境内自然人|0.39%||6,164,299||0||||
|中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·昀沣2号证券投资集合资金信托计划|||境内非国有法人|0.29%||4,642,600||0||||
|周珮武|||境内自然人|0.26%||4,150,299||0||||
|王艳|||境内自然人|0.19%||3,000,000||0||||
|||||上述股东中，中国第一汽车股份有限公司、天津百利机械装备集||||||||
|||||团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公||||||||
|||||司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||||
|||||其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东||||||||
|||||是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的||||||||
|||||一致行动人。||||||||
|||||公司前10名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||其中：第9名股东“周珮武”通过“江海证券有限公司客户信用||||||||
|||||交易担保证券账户”持有2600299股。||||||||

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年年度报告摘要五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年，国内乘用车产销规模突破了2100万辆，比上年分别增长5.78%和7.30%（中国汽车工业协会数据），市场依然呈现整体微增长下的结构性差异的特点，传统轿车、特别是微型经济车持续下滑，SUV、电动车、MPV等产品大幅增长。
报告期内，受公司产品所处的微型轿车细分市场负增长及部分城市限购等外部因素影响，以及公司产品结构升级调整的步伐未能适应市场快速变化的要求等内部因素影响，公司产销出现一定程度的下降。
面对严峻的市场形势和困难的经营形势，公司经管层在股东的大力支持下，深刻反思，苦练内功，持续改善质量、成本、人力以及开发管理工作，围绕“十三五”规划大力推动新产品的开发工作，改善开发管理流程，管理基础不断夯实，企业正按照“十三五”的规划不断前进。报告期内，在控股股东的大力支持下，实现了扭亏为盈；完成了组织机构调整和干部调整，加强了公司管理力度；进行了生产组织优化，降低了人工成本，提高了劳动生产率；
重新梳理了未来几年的产品规划，为“十三五”期间的产品布局奠定了基础；发布了《产品项目运行手册》，为项目的顺利推进提供了保证；修订了天津一汽《2015年质量工作纲要》，确定了质量工作方向，公司荣获J.D.Power-2015年中国车辆可靠性（VDS）自主品牌第一名的好成绩，公司骏派D60更是以59.6的高分荣获C-NCAP“五星”安全评价，在历年所有 SUV评价中排名第一，历年自主品牌车型评价中排名第一；在车内 PM2.5消减、车内空气质量、重金属含量、电磁辐射等方面，骏派D60的整体表现优秀，成绩远高于样品车型，并接近高端车型。
报告期内，公司实现营业收入 340427万元，同比增长5.34%，营业利润-154625万元，归属于母公司股东的净利润1805万元，同比增长101.09%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上|
|营业收入|营业成本|毛利率||||
||||年同期增减|年同期增减|年同期增减|

天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年年度报告摘要
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|轿车销售|2,790,182,847.74|3,312,053,277.04|-18.70%|10.52%|10.55%|-0.02%|
|发动机销售|14,983,763.87|17,175,467.77|-14.63%|-76.71%|-74.47%|-10.02%|
|备件销售|431,203,478.52|377,885,670.86|12.36%|-7.54%|-19.40%|12.90%|
|提供劳务|86,121,572.69|79,103,731.13|8.15%|-2.98%|3.67%|-5.90%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
本年度公司净利润为1805万元，主要来源于对天津一汽丰田投资收益，及向一汽股份转让产品开发中心整体资产、动力总成制造部分相关资产形成损益。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司将汽研所100%股权转让给中国第一汽车股份有限公司，该公司将不再纳入合并范围。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√适用□不适用
（一）董事会专项说明
瑞华会计师事务所对公司2015年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，一汽夏利2015年度实现利润总额3,093.84万元，其中非经常性收益160,002.24万元，2015年12月31日流动负债高于流动资产198,151.82万元，表明存在可能导致对一汽夏利持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
鉴于上述原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取措施：1、强化商品力，加快产品结构调整，不断推出新的产品，以适应市场发展的新变化
公司坚定产品创新的战略，强化在新产品开发环节的资源配置，优化新产品的诞生管理
流程，完善质量保证体系，以快速推进产品升级和结构调整的步伐，通过产品结构的调整，
天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年年度报告摘要带动企业经营的全面改善。
目前，处在企划、开发或生产准备等不同阶段的A级轿车及A级SUV、威志换代轿车、电动汽车等新的系列产品，将从 2016年开始逐步推向市场，并将极大改善公司产品线。
2、创新营销模式，加快营销转型
公司将根据产品结构的调整和市场形势的变化，适时调整营销管理体系，不断创新营销模式和方法，优化网络业态和布局，狠抓区域管理，积极适应市场发展的新变化。同时，不断完善备品管理，积极拓展衍生业务，加大产品的出口力度。通过产品转型支撑营销的转型，确保经营目标的实现。
3、提升管理水平，向管理要效益。
公司将继续深入推进发挥丰田管理方式的优势，加强工艺、技术、管理降本增效的工作。
通过职能体系的扁平化改善，实现管理体系的高效化、少人化，提高全员劳动生产率。同时，公司将通过深入推进提质增效工作，降低成本费用，并不断提升公司的整体管理水平。
4、加强低效无效资产、存货的处置及资源整合力度，改善资产管理水平，不断提高资产的盈利能力。
在上述措施实施的同时，我公司还将在一汽股份有力的支持下，在管理体系、发展规划、人力资源、产品研发、技术工艺、市场营销、采购管理等方面加快改善速度，不断提升公司持续经营的能力，实现持续、健康、稳定发展的良好局面。
董事会认为，瑞华会计师事务所的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。公司管理层和董事会已经制定了2016年经营改善的措施并积极推进。随着公司新产品的不断推出和产品结构调整的完成，在公司股东的大力支持下，公司将不断改善经营，实现持续、稳定、健康发展的良好局面。
（二）监事会专项说明
通过检查公司2015年财务报告及审阅瑞华会计师事务所出具的审计报告，公司监事会认为注册会计师对公司上述事项而出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。
公司董事会已提出了改善措施，并将积极落实。监事会同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施，尽快消除强调事项段提及的不利因素，实现经营改观，切实维护广大投资者利益。
天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年年度报告摘要（此页无正文，为天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年年度报告摘要签字盖章页）董事长：
许宪平
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
2016年4月1日