九阳股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王旭宁、主管会计工作负责人裘剑调及会计机构负责人(会计主管人员)苗苗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|5,192,103,739.21||5,350,746,142.18||-2.96%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,586,743,713.50||3,574,555,421.97||0.34%||
|||本报告期比上年||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||同期增减||||上年同期增减|
|营业收入（元）|1,798,543,653.86|0.08%||5,438,132,763.32||7.35%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|199,167,030.05|12.28%||569,207,402.17||5.68%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||||
||172,822,292.08|7.23%||465,341,354.08||-3.16%|
|益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|194,875,852.20|8.93%||418,462,966.54||246.11%|
|基本每股收益（元/股）|0.26|13.04%||0.74||5.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.26|13.04%||0.74||5.71%|
|加权平均净资产收益率|5.16%|0.63%||14.75%||0.25%|

非经常性损益项目和金额
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|12,719,572.17||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或|||
||33,195,343.99||
|定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、|||
|交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易|9,986,735.05||
|性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,004,212.08||
|处置子公司产生的投资收益|76,790,880.60|-|
|减：所得税影响额|30,774,397.26||
|少数股东权益影响额（税后）|56,298.54||
|合计|103,866,048.09|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|35,352||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||||||0||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况||||
|股东名称||股东性质||持股比例|持股数量|||||||
|||||||件的股份数量||股份状态|||数量|
|上海力鸿新技术投资有限公司||境内非国有法人||49.87%|382,751,496|||质押|||288,403,436|
|||||||||冻结|||0|
|BILTING DEVELOPMENTS LIMITED||境外法人||16.93%|129,924,090|||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||4.99%|38,310,500|||||||
|全国社保基金一一三组合||其他||1.63%|12,535,271|||||||
|仇菲||境内自然人||0.58%|4,453,100|||||||
|华润深国投信托有限公司－华润信托·运晟23号集合资金信托计划||其他||0.55%|4,195,387|||||||
|华润深国投信托有限公司－华润信托·运晟13号集合资金信托计划||其他||0.54%|4,167,400|||||||
|基本养老保险基金一二零七组合||其他||0.47%|3,593,061|||||||
|基本养老保险基金一零零五组合||其他||0.43%|3,285,710|||||||
|中国银行股份有限公司－大成优选混合型证券投资基金（LOF）||其他||0.41%|3,122,836|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||||持有无限售条件||股份种类|||||
|股东名称||||||||||||
||||||股份数量||股份种类||数量|||
|上海力鸿新技术投资有限公司|||||382,751,496||人民币普通股||382,751,496|||
|BILTING DEVELOPMENTS LIMITED|||||129,924,090||人民币普通股||129,924,090|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||||38,310,500||人民币普通股||38,310,500|||
|全国社保基金一一三组合|||||12,535,271||人民币普通股||12,535,271|||
|仇菲|||||4,453,100||人民币普通股||4,453,100|||
|华润深国投信托有限公司－华润信托·运晟23号集合资金信托计划|||||4,195,387||人民币普通股||4,195,387|||
|华润深国投信托有限公司－华润信托·运晟13号集合资金信托计划|||||4,167,400||人民币普通股||4,167,400|||
|基本养老保险基金一二零七组合|||||3,593,061||人民币普通股||3,593,061|||
|基本养老保险基金一零零五组合|||||3,285,710||人民币普通股||3,285,710|||
|中国银行股份有限公司－大成优选混合型证券投资基金（LOF）|||||3,122,836||人民币普通股||3,122,836|||

|||
|-|-|
||公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||
||属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|无|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||年初到报告期末||上年同期||同比增减||变动原因|
|财务费用||-16,077,864.78||1,672,253.28||-1061.45%||主要系汇率变动产生汇兑收益所致||
|||12,166,788.52||17,763,765.61||-31.51%||主要系本期根据集团坏账计提政策对往来款项计提减值下降所致||
||资产减值损失|||||||||
|||131,355,402.02||50,305,148.26||161.12%||主要系本期处置苏州九阳公司以及联营公司分红所致||
||投资收益|||||||||
||其中：对联营企业和合营企业的投|39,720,292.24||24,733,193.38||60.60%||主要系本期联营公司分红所致||
||资收益|||||||||
|||12,719,572.17||220,917.58||5657.61%||主要系本期位于山东章丘的土地及地上房产被政府征回所致||
||资产处置收益|||||||||
||减：营业外支出|6,374,674.57||4,730,091.13||34.77%||主要系本期固定资产报废损失增加所致||
|||-3,853,695.47||15,218,188.03||-125.32%||主要系本期收购的尚科宁家（中国）目前处于亏损状态所致||
||少数股东损益|||||||||
|||-2,274,842.44||-217,107.98||-947.79%||主要系汇率变动导致的外币折算差异增大所致||
||其他综合收益|||||||||
|||-3,853,695.47||15,218,188.03||-125.32%||主要系本期收购的尚科宁家（中国）目前处于亏损状态所致||
||归属于少数股东的综合收益总额|||||||||
||收到其他与经营活动有关的现金|119,993,601.19||88,392,420.13||35.75%||主要系本期预收保证金增加所致||
|||887,214,704.65||645,668,246.04||37.41%||主要系本期增加广告投入及终端提升改造费用所致||
||支付其他与经营活动有关的现金|||||||||
|||418,462,966.54||120,905,521.88||246.11%||主要系本期销售增加导致现金流入增加所致||
||经营活动产生的现金流量净额|||||||||
|取得投资收益收到的现金||76,010,375.74||28,059,804.44||170.89%||主要系本期联营公司分红所致||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||47,390,251.34||1,470,270.00||3123.23%||主要系位于山东章丘的土地房产被政府收回所致||
||期资产收回的现金净额|||||||||
||处置子公司及其他营业单位收到的|103,683,299.35||6,800,000.00||1424.75%||主要系处置苏州九阳公司所致||
||现金净额|||||||||
|||1,085,000,000.00||2,485,200,000.00||-56.34%||主要系本期赎回到期的理财资金减少所致||
||收到其他与投资活动有关的现金|||||||||
|||1,320,469,218.58||2,521,530,074.44||-47.63%||主要系本期赎回到期的理财资金减少所致||
||投资活动现金流入小计|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||购建固定资产、无形资产和其他长|128,722,563.33||23,421,108.72||449.60%||主要系本期购买房产所致||
||期资产支付的现金|||||||||
|支付其他与投资活动有关的现金||955,000,000.00||2,325,000,000.00||-58.92%||主要系本期购买理财减少所致||
|投资活动现金流出小计||1,134,215,571.58||2,396,339,419.10||-52.67%||主要系本期购买理财减少所致||
|||186,253,647.00||125,190,655.34||48.78%||主要系本年收到联营公司分红及处置苏州九阳公司回款所致||
||投资活动产生的现金流量净额|||||||||
|||24,500,000.00||800,000.00||2962.50%||主要系本期收购的尚科宁家（中国）收到少数股东投入所致||
||吸收投资收到的现金|||||||||
|||4,800,000.00||34,531,627.07||-86.10%||主要系上期进行票据贴现本期未进行，且本期员工缴纳股权激励款项所致||
||收到其他与筹资活动有关的现金|||||||||
||分配股利、利润或偿付利息支付的|533,757,728.00||23,140,000.00||2206.65%||主要系本期分配普通股股利所致||
||现金|||||||||
||其中：子公司支付给少数股东的股|||23,140,000.00||-100.00%||主要系本期未对少数股东分配股利所致||
||利、利润|||||||||
|筹资活动现金流出小计||697,850,546.96||193,844,078.42||260.01%||主要系本期支付普通股股利所致||
|筹资活动产生的现金流量净额||-668,550,546.96||-158,512,451.35||-321.77%||主要系本期支付普通股股利所致||
||汇率变动对现金及现金等价物的影|13,698,259.12||-8,095,356.37||269.21%||主要系汇率变动产生汇兑收益所致||
||响|||||||||
|||-50,135,674.30||79,488,369.50||-163.07%||主要系本期分配普通股股利且赎回到期的理财资金减少等所致||
||现金及现金等价物净增加额|||||||||
||项目||本报告期末||上年度末||增减||变动原因|
|||223,988,506.26||128,531,167.00||74.27%||主要系本期销售增加，应收账款增加所致||
||应收账款|||||||||
|预付款项||103,261,227.74||7,337,681.34||1307.27%||主要系预付锁材款所致||
|其他应收款||50,326,845.18||29,848,168.74||68.61%||主要系业务备用金增加所致||
|其他流动资产||211,373,728.42||368,656,744.17||-42.66%||主要系本期期末部分理财到期赎回所致||
|在建工程||1,117,378.41||568,244.33||96.64%||主要系零星工程增加所致||
|||21,291,880.11||406,875.00||5133.03%||主要系本期支付未来期间待摊的策划费所致||
||长期待摊费用|||||||||
|预收款项||279,844,114.18||181,961,910.25||53.79%||主要系本期销售预定增加导致预收增加||
|应付职工薪酬||35,616,573.98||190,215,056.41||-81.28%||主要系上年预提年终奖金本年发放所致||
|应交税费||38,863,458.21||148,228,320.54||-73.78%||主要系本期税金缴纳所致||
|||1,440,000.00||-||100.00%||主要系公司实行股权激励，对2018年资产负债表日的回购义务确认负债所致||
||一年内到期的非流动负债|||||||||
||其他非流动负债|3,028,571.41||5,274,285.70||-42.58%||主要系本期公司待摊收益正常摊销所致||

||||||
|-|-|-|-|-|
|非流动负债合计|3,792,033.92|6,095,807.25|-37.79%|主要系本期公司待摊收益正常摊销所致|
||8,211,947.03|64,941,904.13|-87.35%|主要系公司实行股权激励，本期将回购的股份授予员工所致|
|减：库存股|||||
||-5,386,562.03|-3,111,719.59|-73.11%|主要系汇率变动导致外币折算差异增大所致|
|其他综合收益的税后净额|||||
||28,308,574.20|7,662,269.67|269.45%|主要系本期收购的尚科宁家（中国）存在少数股东所致|
|少数股东权益|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司于2018年2月14日收到控股股东上海力鸿公司的告知函，其将用自有及自筹资金以集中竞价交易的方式从二级市场增持公司股份，拟增持累计额度不低于公司总股本的1%且不超过公司总股本的2%。详情请详见巨潮资讯网2018-008、2018-041号公告。
2、2018年2月，公司与SharkNinja（HongKong）CompanyLimited签订了《投资合作框架协议》，公司拟股权收购SharkNinja（HongKong）CompanyLimited在中国大陆成立的子公司尚科宁家（中国）科技有限公司51%的股权。2018年4月，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于收购尚科宁家（中国）科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金1,249.50万元出资收购尚科宁家（中国）科技有限公司51%股权。2018年7月，双方已签署《股权转让协议》。2018年8月，已办理工商变更登记手续。详情请详见巨潮资讯网2018-007、2018-018、2018-043号公告。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|控股股东上海力鸿增持公司股份|2018年02月22日|详见巨潮资讯网2018-008《关于控股股东增持公司股份的公告》|
||2018年06月11日|详见巨潮资讯网2018-041《关于控股股东增持公司股份的进展公告》|
|公司收购尚科宁家（中国）科技有限公司51%股权|2018年02月09日|详见巨潮资讯网2018-007《关于签订投资合作框架协议的公告》|
|||详见巨潮资讯网2018-018《关于收购尚科宁家（中国）科技有限公司51%股|
||2018年04月21日||
|||权暨关联交易的公告》|
|||详见巨潮资讯网2018-043《关于收购尚科宁家（中国）科技有限公司51%股|
||2018年07月11日||
|||权的进展公告》|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-20.00%|至|20.00%|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|55,113.50|至|82,670.24|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|68,891.87|||
||在生产成本上涨及行业竞争激烈的背景下，公司将继续坚持“价值|||
|业绩变动的原因说明|营销”，创新推出更多“高价值、高品质、高颜值”的新产品，与此同|||
||时积极推进品牌推广和渠道建设，努力提升品牌价值与盈利能力。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
八、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年08月24日|实地调研|机构|详见巨潮资讯网《公司2018年8月24日投资者关系活动记录表》|
|2018年09月18日|实地调研|机构|详见巨潮资讯网《公司2018年9月18日、9月19日投资者关系活动记|
|2018年09月19日|实地调研|机构|录表》|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：九阳股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|621,824,167.41|672,959,841.71|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|1,674,579,075.18|1,846,990,968.97|
|其中：应收票据|1,450,590,568.92|1,718,459,801.97|
|应收账款|223,988,506.26|128,531,167.00|
|预付款项|103,261,227.74|7,337,681.34|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|50,326,845.18|29,848,168.74|
|买入返售金融资产|||
|存货|581,795,725.42|516,303,553.88|
|持有待售资产|120,000,000.00|149,323,717.83|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|211,373,728.42|368,656,744.17|
|流动资产合计|3,363,160,769.35|3,591,420,676.64|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|462,387,197.86|411,227,879.31|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|244,953,155.55|263,724,302.64|
|投资性房地产|178,450,747.70|222,836,406.95|
|固定资产|716,143,184.26|631,189,103.17|
|在建工程|1,117,378.41|568,244.33|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|148,680,004.41|152,533,461.57|
|开发支出|50,000.00||
|商誉|||
|长期待摊费用|21,291,880.11|406,875.00|
|递延所得税资产|55,869,421.56|76,839,192.57|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,828,942,969.86|1,759,325,465.54|
|资产总计|5,192,103,739.21|5,350,746,142.18|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|960,848,306.28|1,027,907,537.76|
|预收款项|279,844,114.18|181,961,910.25|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|35,616,573.98|190,215,056.41|
|应交税费|38,863,458.21|148,228,320.54|
|其他应付款|256,646,964.94|214,119,818.33|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,440,000.00||

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,573,259,417.59|1,762,432,643.29|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|763,462.51|821,521.55|
|其他非流动负债|3,028,571.41|5,274,285.70|
|非流动负债合计|3,792,033.92|6,095,807.25|
|负债合计|1,577,051,451.51|1,768,528,450.54|
|所有者权益：|||
|股本|767,511,000.00|767,511,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|819,301,995.60|896,390,362.05|
|减：库存股|8,211,947.03|64,941,904.13|
|其他综合收益|-5,386,562.03|-3,111,719.59|
|专项储备|||
|盈余公积|397,820,873.71|397,820,873.71|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,615,708,353.25|1,580,886,809.93|
|归属于母公司所有者权益合计|3,586,743,713.50|3,574,555,421.97|
|少数股东权益|28,308,574.20|7,662,269.67|
|所有者权益合计|3,615,052,287.70|3,582,217,691.64|
|负债和所有者权益总计|5,192,103,739.21|5,350,746,142.18|

法定代表人：王旭宁 主管会计工作负责人：裘剑调 会计机构负责人：苗苗
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|308,712,011.03|321,865,868.85|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|997,746,445.44|473,455,715.32|
|其中：应收票据|695,900,950.13|401,596,411.61|
|应收账款|301,845,495.31|71,859,303.71|
|预付款项|35,705,163.74|8,995,620.28|
|其他应收款|239,103,652.10|234,153,815.94|
|存货|231,882,936.70|259,097,848.16|
|持有待售资产||29,323,717.83|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|127,088,514.51|307,829,257.72|
|流动资产合计|1,940,238,723.52|1,634,721,844.10|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|9,500,000.00|9,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,498,924,545.82|1,543,240,695.87|
|投资性房地产|25,655,802.63|26,529,658.98|
|固定资产|63,760,565.85|67,681,230.18|
|在建工程|64,916.13||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|53,874,113.63|55,393,378.29|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|20,900,755.11||
|递延所得税资产|31,790,385.44|22,764,054.56|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,704,471,084.61|1,725,109,017.88|

||||
|-|-|-|
|资产总计|3,644,709,808.13|3,359,830,861.98|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|175,970,203.16|173,252,076.92|
|预收款项|185,899,608.83|110,240,346.13|
|应付职工薪酬|2,490,681.93|28,780,103.46|
|应交税费|4,681,931.86|1,760,732.24|
|其他应付款|92,500,813.61|86,451,842.33|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,440,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|462,983,239.39|400,485,101.08|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|412,465.75|513,698.63|
|其他非流动负债|3,028,571.41|5,274,285.70|
|非流动负债合计|3,441,037.16|5,787,984.33|
|负债合计|466,424,276.55|406,273,085.41|
|所有者权益：|||
|股本|767,511,000.00|767,511,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|876,861,036.52|953,949,402.97|
|减：库存股|8,211,947.03|64,941,904.13|

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|390,499,279.68|390,499,279.68|
|未分配利润|1,151,626,162.41|906,539,998.05|
|所有者权益合计|3,178,285,531.58|2,953,557,776.57|
|负债和所有者权益总计|3,644,709,808.13|3,359,830,861.98|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,798,543,653.86|1,797,069,232.73|
|其中：营业收入|1,798,543,653.86|1,797,069,232.73|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,615,620,668.84|1,608,895,815.44|
|其中：营业成本|1,238,824,636.60|1,189,275,729.46|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,745,575.28|13,975,729.53|
|销售费用|255,874,484.79|271,132,175.20|
|管理费用|61,506,043.46|56,480,701.76|
|研发费用|73,686,811.30|66,899,149.93|
|财务费用|-14,296,098.20|1,253,675.08|
|其中：利息费用|||
|利息收入|-3,604,031.78|-2,991,847.03|
|资产减值损失|-5,720,784.39|9,878,654.48|
|加：其他收益|26,426,600.22|7,886,393.75|
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,988,066.88|21,740,783.33|

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-750,182.00|12,271,222.19|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|2,627.37|-324,456.21|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|214,340,279.49|217,476,138.16|
|加：营业外收入|4,367,018.20|4,937,293.51|
|减：营业外支出|223,488.37|644,916.76|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|218,483,809.32|221,768,514.91|
|减：所得税费用|25,052,875.62|36,275,307.68|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|193,430,933.70|185,493,207.23|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|193,153,839.40|185,493,207.23|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|277,094.30||
|归属于母公司所有者的净利润|199,167,030.05|177,376,468.13|
|少数股东损益|-5,736,096.35|8,116,739.10|
|六、其他综合收益的税后净额|-455,925.78|412,431.26|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-455,925.78|412,431.26|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-455,925.78|412,431.26|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-455,925.78|412,431.26|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|192,975,007.92|185,905,638.49|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|198,711,104.27|177,788,899.39|
|归属于少数股东的综合收益总额|-5,736,096.35|8,116,739.10|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.26|0.23|
|（二）稀释每股收益|0.26|0.23|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:-6,583,825.35元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：王旭宁 主管会计工作负责人：裘剑调 会计机构负责人：苗苗4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|954,627,274.06|826,543,825.98|
|减：营业成本|755,367,176.76|635,217,365.11|
|税金及附加|1,921,847.54|3,033,247.00|
|销售费用|103,859,211.12|125,081,378.99|
|管理费用|19,132,715.61|17,867,284.81|
|研发费用|3,725,057.34|3,788,137.93|
|财务费用|-10,470,824.66|6,399,320.74|
|其中：利息费用|||
|利息收入|-2,692,956.22|-1,996,323.71|
|资产减值损失|11,458,940.95|1,298,819.90|
|加：其他收益|36,000.00||
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,029,426.47|76,034,411.26|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,761,277.13|2,864,843.90|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||38,083.88|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|73,698,575.87|109,930,766.64|
|加：营业外收入|3,666,487.22|1,679,309.81|
|减：营业外支出|50,326.78|528,468.19|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|77,314,736.31|111,081,608.26|
|减：所得税费用|13,864,417.59|9,312,490.96|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|63,450,318.72|101,769,117.30|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|62,545,093.57|101,769,117.30|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|905,225.15||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|63,450,318.72|101,769,117.30|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|5,438,132,763.32|5,065,883,183.18|
|其中：营业收入|5,438,132,763.32|5,065,883,183.18|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,964,679,124.39|4,501,626,003.49|
|其中：营业成本|3,676,560,204.15|3,404,461,141.18|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|30,556,132.81|39,840,991.35|
|销售费用|888,198,333.95|698,552,924.80|
|管理费用|179,761,212.35|177,481,371.94|
|研发费用|193,514,317.39|161,853,555.33|
|财务费用|-16,077,864.78|1,672,253.28|
|其中：利息费用|||
|利息收入|-7,885,762.67|-6,746,251.68|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|12,166,788.52|17,763,765.61|
|加：其他收益|32,491,900.22|44,536,393.75|
|投资收益（损失以“－”号填列）|131,355,402.02|50,305,148.26|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|39,720,292.24|24,733,193.38|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|12,719,572.17|220,917.58|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|650,020,513.34|659,319,639.28|
|加：营业外收入|9,082,330.42|10,361,666.87|
|减：营业外支出|6,374,674.57|4,730,091.13|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|652,728,169.19|664,951,215.02|
|减：所得税费用|87,374,462.49|111,124,128.08|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|565,353,706.70|553,827,086.94|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|563,909,809.39|553,827,086.94|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|1,443,897.31||
|归属于母公司所有者的净利润|569,207,402.17|538,608,898.91|
|少数股东损益|-3,853,695.47|15,218,188.03|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,274,842.44|-217,107.98|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-2,274,842.44|-217,107.98|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-2,274,842.44|-217,107.98|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,274,842.44|-217,107.98|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|563,078,864.26|553,609,978.96|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|566,932,559.73|538,391,790.93|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,853,695.47|15,218,188.03|
|八、每股收益：|||

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|0.74|0.70|
|（二）稀释每股收益|0.74|0.70|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:-6,583,825.35元，上期被合并方实现的净利润为：55,911,591.25元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,530,597,635.75|2,260,994,219.50|
|减：营业成本|1,989,823,735.03|1,763,108,880.16|
|税金及附加|9,474,523.14|12,488,507.08|
|销售费用|454,946,044.83|323,654,726.24|
|管理费用|47,500,702.59|54,999,800.43|
|研发费用|10,957,683.20|7,044,735.70|
|财务费用|-14,584,296.46|13,308,024.04|
|其中：利息费用|||
|利息收入|-5,213,096.00|-4,333,285.87|
|资产减值损失|24,297,097.42|22,861,083.28|
|加：其他收益|2,578,400.00|8,650,000.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|770,287,608.09|595,904,910.70|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|45,464,124.94|24,719,043.09|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|12,440,914.32|105,409.82|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|793,489,068.41|668,188,783.09|
|加：营业外收入|8,164,170.49|6,742,729.28|
|减：营业外支出|2,881,419.50|4,316,349.81|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|798,771,819.40|670,615,162.56|
|减：所得税费用|19,927,927.04|26,915,203.59|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|778,843,892.36|643,699,958.97|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|735,490,936.45|643,699,958.97|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|43,352,955.91||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|778,843,892.36|643,699,958.97|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,969,163,138.82|5,835,875,940.42|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|119,993,601.19|88,392,420.13|
|经营活动现金流入小计|7,089,156,740.01|5,924,268,360.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,992,095,526.81|4,393,791,541.41|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|457,859,186.30|440,432,576.29|
|支付的各项税费|333,524,355.71|323,470,474.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|887,214,704.65|645,668,246.04|
|经营活动现金流出小计|6,670,693,773.47|5,803,362,838.67|
|经营活动产生的现金流量净额|418,462,966.54|120,905,521.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|8,385,292.15||
|取得投资收益收到的现金|76,010,375.74|28,059,804.44|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|47,390,251.34|1,470,270.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|103,683,299.35|6,800,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|1,085,000,000.00|2,485,200,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,320,469,218.58|2,521,530,074.44|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|128,722,563.33|23,421,108.72|
|投资支付的现金|50,493,008.25|47,918,310.38|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|955,000,000.00|2,325,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,134,215,571.58|2,396,339,419.10|
|投资活动产生的现金流量净额|186,253,647.00|125,190,655.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|24,500,000.00|800,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|24,500,000.00|800,000.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|4,800,000.00|34,531,627.07|
|筹资活动现金流入小计|29,300,000.00|35,331,627.07|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|533,757,728.00|23,140,000.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||23,140,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|164,092,818.96|170,704,078.42|
|筹资活动现金流出小计|697,850,546.96|193,844,078.42|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-668,550,546.96|-158,512,451.35|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|13,698,259.12|-8,095,356.37|
|五、现金及现金等价物净增加额|-50,135,674.30|79,488,369.50|
|加：期初现金及现金等价物余额|671,959,841.71|719,800,832.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|621,824,167.41|799,289,202.26|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,458,581,015.97|2,459,783,756.85|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|17,807,782.57|36,857,902.59|
|经营活动现金流入小计|2,476,388,798.54|2,496,641,659.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,240,531,263.15|1,917,491,823.63|
|支付给职工以及为职工支付的现金|55,194,180.98|70,720,998.71|
|支付的各项税费|38,459,847.56|83,597,081.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|484,407,812.06|335,997,522.58|
|经营活动现金流出小计|2,818,593,103.75|2,407,807,426.24|
|经营活动产生的现金流量净额|-342,204,305.21|88,834,233.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|10,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|728,618,690.32|569,003,060.26|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|44,353,367.83|156,500.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|103,683,299.35|6,800,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|730,000,000.00|1,250,200,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,616,655,357.50|1,826,159,560.26|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,830,361.22|4,099,799.33|
|投资支付的现金|30,500,000.00|37,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|580,000,000.00|1,630,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|613,330,361.22|1,671,599,799.33|
|投资活动产生的现金流量净额|1,003,324,996.28|154,559,760.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

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|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|4,800,000.00|18,767,963.27|
|筹资活动现金流入小计|4,800,000.00|18,767,963.27|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|533,757,728.00|70,024,931.74|
|支付其他与筹资活动有关的现金|157,642,920.99||
|筹资活动现金流出小计|691,400,648.99|70,024,931.74|
|筹资活动产生的现金流量净额|-686,600,648.99|-51,256,968.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|12,326,100.10|-17,544,201.24|
|五、现金及现金等价物净增加额|-13,153,857.82|174,592,824.42|
|加：期初现金及现金等价物余额|321,865,868.85|262,914,187.44|
|六、期末现金及现金等价物余额|308,712,011.03|437,507,011.86|

二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。