中国石油集团资本股份有限公司2018年年度报告摘要证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2019-007中国石油集团资本股份有限公司
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议，委托独立董事刘力先生代为出席会议并行使表决权。其他董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以9,030,056,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.41元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|中油资本|股票代码|000617|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||

中国石油集团资本股份有限公司2018年年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王华|王云岗|
||北京市西城区金融大街一号石油金融大厦 B 座 22 层|北京市西城区金融大街一号石油金融大厦 B 座 22 层|
|办公地址|||
|传真|010-89025555|010-89025555|
|电话|010-89025678|010-89025597|
|电子信箱|zyzb@cnpc.com.cn|wangyungang@cnpc.com.cn|

2、报告期主要业务或产品简介
中油资本主要通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、中意人寿、昆仑保险经纪、中银国际与中债信增，分别经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务与信用增进业务，是一家全方位综合性金融业务公司。报告期内，公司主要业务无重大变化。
1、银行业务
昆仑银行经营银行业务。昆仑银行是经原中国银监会批准的银行类金融机构，主要经营公司金融业务、个人金融业务、国际业务、金融市场业务、投行业务、网络金融业务及信用卡业务。
2、财务公司业务
中油财务经营财务公司业务。中油财务是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，主要为中石油集团及其成员企业提供财务管理及多元化金融服务，服务范围包括吸收存款、信贷业务、结算业务、资金业务、国际业务、中间业务以及投资业务。
3、金融租赁业务
昆仑金融租赁经营金融租赁业务。昆仑金融租赁是经原中国银监会批准设立的第一家具有大型产业集团背景的金融租赁公司，主营业务为融资租赁和经营性租赁等业务，租赁业务投放主要分布在交通运输业、制造业、生产和供应业等行业。
4、信托业务
中油资产主要通过其子公司昆仑信托经营信托业务和固有业务。信托业务包括融资信托、证券投资信托、股权投资信托、房地产信托、基金化信托等；
固有业务包括固定收益类品种投资和证券类品种投资等。同时，中油资产持有山东信托18.75%股份，为其第二大股东，主要从事资金信托、财产信托、投资银行、资产管理和证券投资基金等业务。
5、保险业务
专属保险经营中石油集团自保业务。专属保险是经原中国保监会批准，由
中国石油集团资本股份有限公司2018年年度报告摘要中石油集团和中石油股份在中国境内发起设立的首家自保公司，按照原中国保监会的批准许可规定，专属保险的服务对象限定于中石油集团内部。经营范围是中石油集团及其关联企业的财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险、意外伤害保险和上述业务的再保险，以及国家法律、法规允许的保险资金运用等业务。另外，专属保险还受托管理中石油集团安全生产保证基金。
中意财险经营财产保险业务。中意财险是经原中国保监会批准成立的由中石油集团和意大利忠利保险有限公司合资组建的全国性合资财产保险公司，是中国首家中外合资的财产保险公司。中意财险经营主要险种包括机动车辆险、企业财产险和责任险、各类油气能源类保险产品、家庭财产保险、短期健康保险、意外伤害保险等多种类型产品，形成了多样化的财产保险产品体系。
中意人寿经营人寿保险业务。中意人寿是中国加入世界贸易组织后首家获准成立的中外合资保险公司，经原中国保监会批准成立，由中石油集团和意大利忠利保险有限公司合资组建。主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务。2018年5月，中意人寿获首批个人税收递延型商业养老保险经营资质。此外，中意人寿通过其子公司中意资产管理有限责任公司提供固定收益类投资、权益类投资，项目投资及境外委托资产管理。
6、保险经纪业务
昆仑保险经纪经营保险经纪业务。昆仑保险经纪是经原中国保监会批准的全国性保险专业中介机构，是中国内地第二家取得劳合社注册经纪人资质的保险经纪公司。主要经营风险管理咨询、损失风险咨询、保险经纪等业务。客户及项目涉及石油石化能源、建筑工程、交通运输、装备制造、进出口贸易、信息技术、金融等多个行业。此外，昆仑保险经纪通过子公司竞胜保险公估有限公司提供保险理赔、防灾防损、代位追偿、残值处理、海事处理等业务。
7、证券业务
中油资本参股中银国际，中银国际是经中国证监会批准的证券公司，主营业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品、公开募集证券投资基金管理等。中银国际通过全资子公司中银国际期货有限责任公司和中银国际投资有限责任公司分别从事期货业务和直接投资业务。
8、信用增进业务
中油资本参股中债信增，中国人民银行作为行业主管部门对中债信增进行监管。中债信增是我国首家专业债券信用增进机构，提供企业信用增进服务、信用产品的创设和交易、资产管理、投资咨询等服务。中债信增致力于为债券市场的健康发展提供多种类、高技术含量的信用增进服务产品，有助于解决低信用级别发行主体特别是中小企业的融资困境。
中国石油集团资本股份有限公司2018年年度报告摘要3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年|||
|||2017年|||2016年||
||2018年|||增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|营业总收入（元）|33,885,599,826.37|29,306,189,171.45|29,304,983,594.83|15.63%|28,830,386,089.04|28,830,386,089.04|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|7,237,830,948.22|6,842,540,372.67|6,842,540,372.67|5.78%|5,535,421,902.28|5,535,421,902.28|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||||
||7,121,169,430.88|6,813,650,079.37|6,813,650,079.37|4.51%|-364,702,269.07|-364,702,269.07|
|损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-27,130,947,462.34|51,141,968,204.84|51,141,968,204.84|-153.05%|-24,720,867,479.97|-24,720,867,479.97|
|基本每股收益（元/股）|0.80|0.76|0.76|5.26%|0.76|0.76|
|稀释每股收益（元/股）|0.80|0.76|0.76|5.26%|0.76|0.76|
|||||减少0.25个|||
|加权平均净资产收益率|9.72%|9.97%|9.97%||10.72%|10.72%|
|||||百分点|||
|||||本年末比|||
|||2017年末|||2016年末||
||2018年末|||上年末增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|总资产（元）|891,405,915,264.89|865,697,208,781.24|865,697,208,781.24|2.97%|775,296,246,867.98|775,296,246,867.98|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|77,380,068,019.26|71,496,956,966.55|71,496,956,966.55|8.23%|65,873,242,031.27|65,873,242,031.27|

中国石油集团资本股份有限公司2018年年度报告摘要会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
见“第十二节、财务报告/五、重要会计政策及会计估计/（三十四）重要会计政策和会计估计的变更”。
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业总收入|8,052,991,088.65|8,376,118,050.21|8,829,316,602.76|8,627,174,084.75|
|归属于上市公司股东的净利润|1,935,462,486.27|2,135,053,269.07|1,691,760,208.37|1,475,554,984.51|
|归属于上市公司股东的扣除|1,934,332,712.16|2,108,561,284.92|1,688,801,185.23|1,389,474,248.57|
|非经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-61,811,645,323.04|21,077,762,925.69|-267,597,483.32|13,870,532,418.33|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
中国石油集团资本股份有限公司2018年年度报告摘要单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||年度报告披露日|||报告期末表决权恢|||年度报告披露日前一|||
|报告期末普通||||||||||||
||16,732||前一个月末普通||21,119|复的优先股股东总|不适用||个月末表决权恢复的||不适用|
|股股东总数||||||||||||
||||股股东总数|||数|||优先股股东总数|||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||||持有有限售条件的||质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质||持股比例||持股数量||||||
|||||||||股份数量||股份状态|数量|
|中国石油天然气集团有限公司||国有法人||77.35%||6,984,885,466||6,984,885,466||||
|泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司||其他||2.10%||189,639,222||189,639,222||||
|航天信息股份有限公司||国有法人||1.95%||175,763,182||175,763,182||||
|中国航空发动机集团有限公司||国有法人||1.95%||175,763,182||175,763,182||||
|中国国有资本风险投资基金股份有限公司||国有法人||1.95%||175,763,182||175,763,182||||
|中建资本控股有限公司||国有法人||1.95%||175,763,182||175,763,182||||
|海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司||境内非国有法人||1.95%||175,763,182||175,763,182||||
|北京市燃气集团有限责任公司||国有法人||1.95%||175,763,182||175,763,182||||
|中国石油集团济柴动力有限公司||国有法人||1.91%||172,523,520||||||
|宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司||境内非国有法人||0.97%||87,881,593||87,881,593||||
|||||上述前10名股东中，中石油集团系济柴动力的控股股东，同时直接持有海峡能源投资有限||||||||
|||||公司100%股权，海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司50%股权，海峡能源有限公||||||||
|||||司为海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司的第一大股东，持有其47%股权。对照《上||||||||
|||||市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，济柴动力、海峡能源产业基金管理（厦门）||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||||
|||||有限公司与中石油集团构成一致行动人。泰康资产丰华股票专项型养老金产品—中国工商银||||||||
|||||行股份有限公司的最终受益人为中石油集团企业年金计划，泰康资产管理有限责任公司管理||||||||
|||||的中石油集团企业年金计划与中石油集团存在关联关系。因此，泰康资产丰华股票专项型养||||||||
|||||老金产品—中国工商银行股份有限公司与中石油集团存在关联关系。除上述情形外，未知其||||||||

中国石油集团资本股份有限公司2018年年度报告摘要
|||
|-|-|
||他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。|

（2）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
中国石油集团资本股份有限公司2018年年度报告摘要5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年，中国经济增长和宏观运行总体上平稳，但中美经贸摩擦持续，地缘政治风险频发，全球经济复苏乏力；国内经济增长承压、创新能力有待加强、发展质量和效益尚需提升，民营企业和小微企业融资成本较高，经济面临一定下行压力。从金融行业看，金融领域风险隐患不容忽视，防风险、补短板仍是金融监管重点，严监管态势持续，实体经济压力传导至金融行业，美联储加息缩表，全球性宽松货币政策逐步退出，金融开放加剧行业竞争，公司面临严峻挑战。2018年1月，原银监会下发《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》，明确提出2018年整治市场乱象的8个方面、22项重点工作。2018年全年同业业务及通道类业务规模大幅萎缩，银行表外业务、互联网金融以及金融控股公司成为监管重点。受上述因素影响，中油资本及所属金融企业面临更加严峻的政策、合规和经营形势。但公司是受“一委一行两会”监管、自我约束严格、坚持合规稳健发展的央企金融上市公司，在国家推动金融行业回归服务实体经济本源的背景下，中油资本及所属金融企业认真贯彻落实监管要求，大力推进改革创新，积极开拓内外部市场，严加防控风险，全面推进产融结合、融融协同，综合竞争力明显增强，保持良好发展势头。
1、经营业绩持续提高。公司积极克服宏观环境以及金融行业严峻形势和不利影响，实现营业总收入稳步增长，盈利水平持续提高，财务状况保持稳健，发展质量稳健向好。公司通过积极拓展新市场新客户新渠道，机构和个人客户数量不断增加，业务结构更加优化。截至2018年末，公司管理总资产约1.4万亿元。全年实现合并营业总收入338.9亿元和利润总额171.4亿元，同比分别增长15.6%和6.2%；实现净利润142.5亿元，同比增长5.5%；归属于母公司净利润72.4亿元，同比增长5.8%，全口径净资产收益率继续保持在10%以上；实现每股收益0.8元，同比增长5.26%。
2、市场化改革稳步推进。公司坚持合规经营，规范信息披露，强化所属金融企业公司治理水平和治理能力的提升，进一步完善优化符合监管规定的公司治理结构，2018年全年召开3次股东大会、6次董事会和6次监事会。同时，公司
中国石油集团资本股份有限公司2018年年度报告摘要稳步推进体制机制改革，通过深化薪酬市场化改革，薪酬总量继续保持与效益同步增长，有效激发员工创新创效的积极性和工作干劲；强化全面对标，创新预算机制，促进资源配置和管理效率水平提升，增强企业发展活力。
3、持续推进产融结合，融融协同。按照整体推进、重点突破的思路，公司依托中石油集团资源优势，建立了区域联络协调机制，并实现产融结合区域协调机制中石油集团全覆盖，开辟了便捷高效的区域合作新渠道。出台融融协同指导意见，为所属金融企业协同发展指明了方向。所属金融企业持续深挖油气产业链价值，产融共赢效果明显。同时，公司积极发挥资源整合优势，同多家大型商业银行建立战略合作关系，签署战略合作协议，取得授信额度。
4、风险防范能力稳步提高。公司持续完善“两级管理，三道防线”风险管控架构，健全多层次、定期化的风险管理沟通和风险信息共享机制，促进了风险管理工作的协同。所属金融企业坚持合规经营、稳健发展，完善业务和风险管理的制度流程，落实前中后台风险职责，进一步增强项目全过程风险管控能力，持续夯实合规管理基础，资本充足，拨备计提充分，风控基础扎实。2018年风险指标优于行业监管标准，不良资产率保持在行业较低水平。
5、股权投资取得良好进展。公司以基石投资形式，1亿美元入股全球最大通讯基础设施服务商中国铁塔，双方以资本为纽带，建立了全方位战略合作关系；聚焦战略性新兴产业，发掘股权投资增值潜力，3亿元投资中美绿色基金，战略布局绿色金融迎来“首秀”。
6、科技创新取得积极成效。所属金融企业通过运用大数据、人工智能等科技手段，不断提升管理水平，提高服务质量和运转效率，解决因政策、地域等限制带来的发展瓶颈问题。昆仑银行加快推进网络建设，打造网络金融综合服务平台，研发了移动支付便民示范工程等特色产品。昆仑直销银行获得2018年度最佳直销银行功能奖、最具成长性直销银行奖。中意人寿全面推进数字化中意战略，建立综合价值管理、经营管理、建设运营和营销四大平台，涵盖前中后台各领域各环节，“掌上中意”APP荣获2018中国保险行业信息化建设典型案例三等奖。
7、品牌形象持续提升。中油资本及所属金融企业在2018年各项金融评比中屡获殊荣，在资本市场上树立了良好的企业形象，体现了综合实力，得到市场认可。中油资本获评中国上市公司资本运作标杆奖和2017年度信息披露工作A类。
中油财务、昆仑银行、中意人寿分别荣登2018中国金融机构金牌榜年度最佳财务公司、年度十佳城商行、年度最具创新力保险公司。昆仑银行主体长期信用等级被联合资信评估有限公司上调至AAA。昆仑信托荣获中国信托高峰论坛2018年度优秀风控信托公司，被中国资产证券化研究院评选为年度创新机构。昆仑金融租赁荣获上海航空金融与租赁国际峰会年度最具竞争力飞机租赁品牌奖。
中意人寿获得个人税收递延型商业养老保险业务经营资质，成为首次获批的12家险企之一。昆仑保险经纪的赔案及服务案例连续4年入选中国保险年度影响力赔案（财产险）和中国保险年度服务创新榜单，并且获得国家财政部金融企业
中国石油集团资本股份有限公司2018年年度报告摘要绩效优秀（A）级评价，在全国保险类中处于优秀水平。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是 √否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□适用√不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
见“第十二节、财务报告/五、重要会计政策及会计估计/（三十四）重要会计政策和会计估计的变更”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
中国石油集团资本股份有限公司2018年年度报告摘要报告期内，子公司昆仑金融租赁有限责任公司新设二十二家子公司，具体请见“第十二节、财务报告/八、合并范围的变更”。