深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
2013年度财务决算报告
2013年，在国家宏观经济增速减缓，烟草行业产品结构调整和继续推行烟标采购招标，同行竞争进一步激烈等诸多经营不利因素的情况下，公司经营管理层在董事会的领导下，紧抓市场业务拓展，不断调整产品结构；紧抓生产精细化管理工作，强化产品质量管理，通过精细化、规模化管理生产及创新产品工艺流程等方式加强成本控制，提升企业经济效益，使公司2013年度经营业绩继续保持平稳发展。现就公司2013年主要经营财务指标及财务情况报告如下：一、财务报表编制情况
1、公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则―基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、财务报表真实、完整地反映了公司及合并 2013年 12月 31日的财务状况，以及2013年度经营成果和现金流量等有关信息。
3、财务报表业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4、本报告期内，公司无重大会计政策、重大会计估计、重大会计核算方法变更事项发生。
5、公司于2013年1月15日全资设立子公司青岛嘉颐泽印刷包装有限公司（以下简称“青岛嘉颐泽”），因此自 2013年 1月 1日起新增合并青岛嘉颐泽的财务报表；淮安华丰彩印有限公司本年进行了清算，清算日将账面净资产按各股东的持股比例进行了分配，因此本年不再纳入合并范围；除上以外其他报表合并范围未发生变化。
二、基本财务状况
单位：人民币亿元
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||||||本报告期比上|
|项 目||2013 年||2012年||
||||||年同期增减|
||21.37||21.52|||
|营业总收入|||||-0.73%|
||5.66||5.40|||
|营业利润|||||4.80%|
||5.80||5.49|||
|利润总额|||||5.64%|
||4.77||4.33|||
|归属于上市公司股东的净利润|||||10.17%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|4.65||4.26|||
||||||9.12%|
|性损益的净利润||||||
||4.98||6.77|||
|经营活动产生的现金流量净额|||||-26.47%|
||||||本报告期末比上|
|项 目||2013年度末||2012年度末||
||||||年度末增减|
||45.07||43.15|||
|总资产|||||4.46%|
||29.31||23.67|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||23.82%|

①.报告期末公司总资产 45.07亿元，比上年度末增加4.46%，归属于上市股东的所有者权益29.31亿元，比上年度末增加23.82%，主要系报告期公司合并报表归属于上市公司股东的净利润增加，以及报告期公司收购中丰田光电科技（珠海）有限公司40%少数股东权益，收购价格与收购日少数股权享有的净资产份额间的差额调增合并报表的资本公积所致。
2、主要财务指标
1）盈利指标
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||||||||本报告期比上年|
||项 目||2013年||2012年|||
||||||||同期增减|
|基本每股收益（元/股）||0.74||0.67||10.45%||
|稀释每股收益（元/股）||0.74||0.67||10.45%||
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）||0.72||0.66||9.14%||
|净资产收益率（%）||18.20%||19.21%||减少1.01个百分点||

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|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|||||||
|||||||本报告期末比上|
||项 目||2013年度末|2012年度末|||
|||||||年度末增减|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||4.57||3.69|23.82%||

2）偿债能力指标
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||||||本报告期比上年同期增减|
||财务指标名称|2013年|2012年|||
|1、流动比率||1.30|1.06|0.24||
|2、速动比率||0.94|0.75|0.19||
|3、资产负债率（母公司)||36.65%|40.62%|-3.97%||
|4、利息保障倍数||13.57|15.43|-1.86||

①.报告期末母公司资产负债率为36.65%，比上年同期减少3.97个百分点，负债率处于较低水平。
②.报告期公司利息保障倍数为13.57，比上年同期减少1.86，主要系报告
期贷款利息增加所致，但公司利息保障倍数仍较高，偿债能力较强。
3）资产管理能力指标
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||||||本报告期比上年同期增减|
||财务指标名称|2013年|2012年|||
|1、应收帐款周转率（次）||6.11|6.94|-0.83||
|2、存货周转率（次）||2.61|2.66|-0.05||
|3、总资产周转率（次）||0.48|0.55|-0.07||

三、经营业务情况
1、营业总收入按主营及其他业务情况
单位：人民币万元
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|项目|营业收入|占营业总收入比重|

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||项目||营业收入||占营业总收入比重|
|主营业务收入||209,972.91||98.28%||
|其他业务收入||3,678.14||1.72%||
|营业总收入||213,651.05||100.00%||

2、主营业务按行业、产品和地区分布情况
1）分行业经营情况
单位：人民币万元
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||||||||||主营业务收||主营业务成||毛利率比|
||||主营业务收||主营业务成|||||||||
||行业类别||||||毛利率||入比上年同||本比上年同||上年同期|
||||入||本|||||||||
||||||||||期增减||期增减||增减|
|包装印刷||195,685.91||118,037.18||39.68%||-1.88%||-4.87%||1.90%||
|镭射包装材料||25,628.63||20,569.39||19.74%||8.22%||9.67%||-1.06%||
|物业管理||865.88||540.49||37.58%||186.46%||202.71%||0.00%||
|行业之间抵销||12,207.51||11,955.25||2.07%||20.08%||23.50%||-2.71%||
|合计||209,972.91||127,191.81||39.42%||-1.54%||-4.61%||1.95%||

2）分产品经营情况
单位：人民币万元
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||||||||||主营业务收|主营业务成|||
||||主营业务||主营业务|||||||毛利率比上|
||产品类别||||||毛利率||入比上年同|本比上年同|||
||||收入||成本|||||||年同期增减|
||||||||||期增减|期增减|||
|烟标||186,984.49||110,133.75||41.10%||-3.13%||-7.00%|2.45%||
|镭射包装材料||25,628.63||20,569.39||19.74%||8.22%||9.67%|-1.06%||
|其他产品||9,763.89||8,443.92||13.52%||43.63%||44.73%|-0.66%||
|产品之间抵销||12,404.10||11,955.25||3.62%||20.87%||23.50%|-2.05%||
|合计||209,972.91||127,191.81||39.42%||-1.54%||-4.61%|1.95%||

3）分地区经营情况
单位：人民币万元
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|||||||||主营业务收入比上|
||地区名称|主营业务收入||主营业务成本||毛利率|||
|||||||||年同期增减|
|华东地区||115,661.53|69,546.70||39.87%||8.67%||
|华南地区||11,053.29|6,693.56||39.44%||17.54%||
|西南地区||71,141.16|42,388.24||40.42%||-11.11%||
|其他||12,116.93|8,563.31||29.33%||-30.28%||
||合计|209,972.91||127,191.81||39.42%||-1.54%|

3、主营业务产品销售毛利率变化情况
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||||||||本报告期比上年|||
||项目名称||2013年||2012年||||2010年|
||||||||同期增减|||
|主营业务销售毛利率||39.42%||37.47%||1.95%||38.34%||

四、资产、负债、权益及损益类情况
1、主要资产情况
单位：人民币万元
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|||2013年末||||2012年末|||||
||项目|||||||||同比增减|
|||||占总资产||||占总资产|||
|||金额||||金额|||||
|||||比重（%）||||比重（%）|||
|货币资金||51,249.33|11.37%||60,552.35||14.03%||-15.36%||
|应收票据||25,202.34|5.59%||23,816.85||5.52%||5.82%||
|应收账款||39,105.98|8.68%||30,858.01||7.15%||26.73%||
|预付款项||3,920.52|0.87%||1,628.85||0.38%||140.69%||
|其他应收款||2,988.44|0.66%||3,876.98||0.90%||-22.92%||
|存货||48,454.51|10.75%||49,460.62||11.46%||-2.03%||
|长期股权投资||87,641.21|19.44%||76,505.25||17.73%||14.56%||
|投资性房地产||17,250.29|3.83%||15,291.78||3.54%||12.81%||
|固定资产||86,564.58|19.21%||91,347.40||21.17%||-5.24%||
|在建工程||43,400.71|9.63%||34,981.49||8.11%||24.07%||

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|||2013年末|||2012年末|||||
||项目||||||||同比增减|
||||占总资产比重（%）||||占总资产|||
|||金额|||金额|||||
||||||||比重（%）|||
|商誉||17,653.20|3.92%|17,653.20||4.09%||0.00%||

1）预付款项报告期末比上年同期末增加140.69%，主要系报告期预付设备款及购置土地款增加所致。
2、主要负债情况
单位：人民币万元
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||||2013年末||||2012年末|||||
||项目||||||||||同比增减|
||||||占总负债||||占总负债|||
||||金额||||金额|||||
||||||比重（%）||||比重（%）|||
|短期借款||68,000.00||47.20%||77,000.00||47.34%||-11.69%||
|应付票据||13,375.39||9.28%||14,515.08||8.92%||-7.85%||
|应付账款||32,885.78||22.82%||32,378.50||19.91%||1.57%||
|应交税费||3,012.70||2.09%||635.46||0.39%||374.10%||
|应付股利||234.11||0.16%||5,907.58||3.63%||-96.04%||
|其他应付款||11,735.08||8.14%||27,479.74||16.89%||-57.30%||
|总负债||144,081.33||100.00%||162,663.40||100.00%||-11.42%||

1）应交税费报告期末比上年同期末增加374.10%，主要系报告期末应交增值税及企业所得税增加所致。
2）应付股利报告期末比上年同期末减少96.04%，主要系报告期支付了应付给太和印刷实业有限公司的股利所致。
3）其他应付款报告期末比上年同期末减少57.30%，主要系报告期支付了应付江苏顺泰的股权受让款所致。
3、主要股东权益情况
单位：人民币万元
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||||2013年末|||2012年末|||||
||项目|||||||||同比增减|
||||||占股东权益比重（%）|||占股东权益|||
||||金额|||金额|||||
|||||||||比重（%）|||
|实收资本||64,200.00||21.90%||64,200.00|27.12%||0.00%||
|资本公积||55,940.47||19.08%||46,820.44|19.78%||19.48%||
|盈余公积||23,188.16||7.91%||19,683.91|8.31%||17.80%||
|未分配利润||150,647.58||51.39%||106,475.32|44.98%||41.49%||
|归属于股东的所有者权益||293,122.11||100.00%||236,733.42|100.00%||23.82%||

1）未分配利润报告期末比上年同期末增加41.49%，主要系报告期净利润形成所致。
4、除收入成本外的主要损益类情况
单位：人民币万元
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||项目||2013年|2012年||同比增减|
|销售费用||6,799.45||7,192.49|-5.46%||
|管理费用||26,516.82||22,301.81|18.90%||
|财务费用||3,853.42||2,949.97|30.63%||
|资产减值损失||719.88||-297.47|-342.00%||
|投资收益||11,174.05||6,858.40|62.92%||
|营业外收入||1,468.37||999.07|46.97%||
|所得税费用||8,344.51||8,385.02|-0.48%||

1）报告期公司发生财务费用3,853.42万元，比上年同期增加30.63%，主要系报告期公司贷款规模增加相应增加贷款利息支出所致。
2）报告期公司发生资产减值损失 719.88万元，比上年同期增加了342%，主要系报告期坏帐准备、存货跌价损失计提增加所致。
3）报告期公司实现营业外收入1,468.37万元，比上年同期增加了46.97%，
主要系收到的政府补贴增加所致。
五、现金流状况
单位：人民币万元
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||项 目||2013年度||2012年度||同比增减|
|经营活动现金流入量||203,009.33||238,569.53||-14.91%||
|经营活动现金流出量||153,209.37||170,842.37||-10.32%||
|经营活动产生的现金流量净额||49,799.95||67,727.17||-26.47%||
|投资活动现金流入量||6,969.03||8,437.82||-17.41%||
|投资活动现金流出量||52,655.83||97,389.09||-45.93%||
|投资活动产生的现金流量净额||-45,686.80||-88,951.26||-48.64%||
|筹资活动现金流入量||103,388.48||92,091.11||12.27%||
|筹资活动现金流出量||114,491.48||101,386.40||12.93%||
|筹资活动产生的现金流量净额||-11,103.00||-9,295.30||19.45%||

1）报告期公司投资活动现金流出量比上年同期减少了45.93%，主要系报告
期股权投资及在建工程投资支付减少所致，并是报告期公司投资活动现金流量净额比上年同期减少45.93%的主要原因。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司二O一四年三月十三日