广东猛狮电源科技股份有限公司
2014年上半年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中国中投证券有限责任公司|被保荐公司简称：猛狮科技（002684）||||
|保荐代表人姓名：陈祎健|联系电话：0755-82026863||||
|保荐代表人姓名：郑佑长|联系电话：0755-82026556||||
|现场检查人员姓名：陈祎健、郑佑长、彭俊、李邦新|||||
|现场检查对应期间：√上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2014年7月8日——7月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；察看上市公司三会文件和公司治理制度；查阅公司董事会和股东大会相关会议文件；现场查看公司主要管理场所；对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||

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|现场检查手段：对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等。|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；察看上市公司的主要管理场所；审阅公|||

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|司信息披露文件。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；察看上市公司的主要管理场所；对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；取得并查阅募集资金转户对账单、募集资金使用明细；审阅与募投项目相关的信息披露文件。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||

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|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：查看公司信息披露文件和行业研究报告；对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；对上市公司的实际控制人进行访谈；对公司 2013 年报、2014 年一季度报告及 2014 年半年度报告进行分析。|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；对上市公司的实际控制人进行访谈；查看公司股东名册和公司信息披露文件。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司公开信息披露文件；查看行业研究报告，关注行业相关法律法规动态。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||

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|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|（一）关于公司董监高变动情况的说明董事变动情况如下：2014年1月22日，经公司第四届董事会第二十五次会议提名、2014年第一次临时股东大会决议，公司聘任第五届董事会董事陈乐伍、陈银卿、于同双、吴智麟，独立董事秦永军、张歆、陈潮雄；2014年3月18号，陈银卿因个人原因辞去公司副董事长、董事职务；2014年4月15日，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举陈乐伍为公司董事长；2014年5月15日，经公司第五届董事会第一次会议提名、2013年度股东大会决议，公司增选赖其聪为第五届董事会成员；2014年5月28日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，选举赖其聪为公司副董事长。监事变动情况如下：2014年1月22日，经公司第四届监事会第十三次会议提名、2014年第一次临时股东大会审议通过，选举廖少华、林道平为公司股东代表监事，和公司职工代表大会选举的职工代表监事蔡立强组成公司第五届监事会；2014年4月15日，经第五届监事会第一次会议审议通过，选举蔡立强为监事会主席。高级管理人员变动情况如下：2014年4月15日，经第五届董事会第一次会议审议通过，聘任陈乐伍为公司总裁，聘任吴樾、林伯连、张宝忠、周震宇、王亚波、赖其聪为公司副总裁。2014年5月28日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，聘任王亚波为公司董事会秘书。|||

经核查，公司已经对上述董监高变动情况履行了相应程序和信息披露义务。
（二）关于公司前次募集资金项目进度与招股说明书不相符的说明
公司前次募集资金使用与已披露情况一致，但前次募集资金项目进度与招股说明书披露的进度存在部分差异，具体如下：
根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的情况，前次募集资金投资项目的项目建设期为12个月，设备安装及试产期为6个月，即项目预计应于2013年6月达产。前次募集资金投资项目进度与预期不一致的主要原因在于：2011年国内铅蓄电池行业环保专项整治过后，《铅蓄电池行业准入条件》、《铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》、《电池行业清洁生产实施方案》、《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》等法规相继出台，项目也根据相关法规的具体要求调整了基建工程、部分生产和环保设备选型，在提升生产线自动化程度及设备先进性的同时，也增建了大量环保设施，以致基建工程、项目设备安装、调试以及相应的生产操作人员培训等进度较预期有所延后。
（三）关于公司业绩扭亏为盈的说明
2014年1-6月，随着主要市场订单情况恢复正常以及新兴市场开拓取得进展，公司销售额恢复到正常水平，经营业绩出现回升，订单数量及营业收入已经接近销售高峰年份 2012年的同期水平。2014年1-6月，公司整体实现营业收入2.47亿元，比2013同期的1.49亿元提升了66.43%；总费用4,499.11万元，相较2013年同期的4,922.36万下降了8.6%。2014年1-6月，公司共实现净利润277.43万元，归属于母公司股东的净利润278.47万元，实现扭亏为盈。
2014年1-6月，公司扭亏为盈的主要原因如下：
1.出口订单增加。铅蓄电池的销售在2014年1-6月内得到恢复，主要是欧美市场的销售订单恢复，共实现出口销售收入 20,362.53万元，同比增长58.84%，总量达到高峰年份 2012年的同期水平。
2.国内市场和用户的开发进展明显。2014年1-6月，公司加大了国内市场的开拓力度，新开发客户 25个，国内市场共实现销售收入 3,390.44万元，同比增长108.45%，国内市场销售收入占比14.27%。
3.主营业务新产品销售收入快速增长。2014年1-6月，纳米胶体电池实现销售收入7,380.16万元，占主营业务收入的31.07%，与2013年同期相比，同比增长274.07%。
（以下无正文，为《广东猛狮电源科技股份有限公司 2014年上半年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
陈祎健 郑佑长
中国中投证券有限责任公司2014年月 日