证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2018-008债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计发生金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项需要提交股东大会审议
本次涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年，根据公司房地产开发经营的需要，公司（包括下属子公司）将与公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
（二）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计发生金额的议案》，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3
票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。
对于上述额度内的关联交易，公司将提请股东大会授权相关公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事马涛、朱南军先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意见，认为公司 2018年度发生的日常经营性关联交易是必要的，公司对日常关联交易的审议、表决程序符合《公司章程》等相关规定，未损害公司其他股东的利益，上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。
3、审计委员会意见：公司审计委员会认为本次关联交易对公司是必要的，关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（三）2017年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|2017年预计发生金额|2017年已发生金额|
|采购商品|材料、设备等|山东省银座实业有限公司|3,000.00|538.75|
|||山东省鲁商空调工程有限公司|25,000.00|15,479.77|
|||山东省商业集团有限公司及其关联企业（如：鲁商物产有限公司等）|20,000.00|6,282.83|
|租赁|出租物业|泰安银座商城有限公司|1,700.00|1,571.95|
|||山东省商业集团有限公司及其关联企业（山东银座旅游集团有限公司等）|5,000.00|979.77|
|提供劳务|物业管理、设计、代建等|山东省商业集团有限公司及其关联企业|4,000.00|1,129.23|
|销售商品|商品房、材料等|山东省商业集团有限公司及其关联企业|3,000.00|118.91|
|接受劳务|广告宣传、会务等|山东省商业集团有限公司及其关联企业（如：鲁商传媒集团有限公司及其下属企业、易通支付有限公司等）|1,500.00|485.75|
|合计|||63,200.00|26,586.96|

注：上述关联交易实际发生额比预计金额减少，主要是由于根据项目实际进度与招标情况，采购额较年初计划减少所致。
（四）2018年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|2018年预计发生金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的金额|2017年实际发生的金额|占同类业务比例（%）|
|采购商品|材料、设备等|山东银座电器有限责任公司|2,000.00|0.60|—|79.55|0.02|
|||山东省银座实业有限公司|3,000.00|0.80|283.76|538.75|0.15|
|||山东省鲁商空调工程有限公司|20,000.00|5.80|3,197.13|15,479.77|4.35|
|||山东省商业集团有限公司及其关联企业（如：鲁商物产有限公司等）|15,000.00|4.20|197.28|6203.28|1.75|
|租赁|出租物业|山东银座购物中心有限公司菏泽银座和谐广场|1,500.00|15.00|—|116.41|2.67|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||泰安银座商城有限公司|1,700.00|17.00|392.99|1,571.95|36.02|
|||临沂居易置业有限公司|1,800.00|18.00|10.47|—|—|
|||山东省商业集团有限公司及其关联企业（山东银座旅游集团有限公司等）|4,000.00|40.00|—|863.36|19.79|
|提供劳务|物业管理、设计、代建等|山东省商业集团有限公司及其关联企业|4,000.00|18.00|55.10|1129.23|5.09|
|销售商品|商品房、材料等|山东省商业集团有限公司及其关联企业|3,000.00|0.60|—|118.91|0.02|
|接受劳务|广告宣传、会务等|山东省商业集团有限公司及其关联企业（如：鲁商传媒集团有限公司及其下属企业、易通支付有限公司等）|1,500.00|12.00|—|485.75|4.03|
|合计|—|—|57,500.00|—|4,136.73|26,586.96|—|

注：2018年预计额主要是根据公司2018年度项目开发计划进行预计，实际发生额将会根据实际开发进度适当调整。
二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况：
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|企业名称|法定代表人|注册资本（万元）|成立时间|经营范围|||住所|
|山东省商业集团有限公司|王仁泉|122000|1992.11.26|在法律法规规定的范围内对外投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||济南市历下区山师东路4号|
|山东省银座实业有限公司|布廷现|2000|1999.3.16||食品的批发、零售（凭许可证经营）；制冷设备销售、安装；销售||济南市高新区新泺大街888号|
||||||石材、家具、电梯、五金交电、日用品、百货、工艺品、办公用品|||
||||||计算机耗材、纸制品、体育用品、金属材料、建筑材料、纺织品、|||
||||||服装鞋帽、税控收款机、机械设备、电子产品、洗涤用品、铁矿石|||
||||||汽车、非专控通讯器材；汽车租赁；汽车修理与维护（凭许可证经|||
||||||营）；照明器材的设计、销售；酒店厨具的销售、安装；进出口业|||
||||||务；企业管理咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金|||
||||||融业务流程外包；电力供应（凭许可证经营）；电力设备的销售、|||
||||||安装；电力技术咨询；非金融IC卡的技术开发、制作、应用推广|||
||||||代理售卡；计算机软硬件技术开发、生产、销售；网络通讯终端产|||
||||||品的销售、安装、调试；科技信息咨询；会议服务；家政服务；国|||
||||||内广告业务；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门|||
||||||批准后方可开展经营活动）|||
|山东银座旅游集团有限公司|郑良玉|12000|1999.12.16|住宿、公共浴室、美容美发、游泳馆、卡拉 OK 服务，特大型餐馆（含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、西餐类制售、冷热饮品制售），卷烟、雪茄烟零售，棋牌室，台球室，健身房（以上限分支机构经营）；对旅游业、饭店餐饮业、娱乐业的投资及管理，企业管理及社会经济咨询服务，五金交电及电子产品、纺织、服装及日用品、家具、首饰、工艺品及收藏品、文具用品的销售，房屋租赁，会展服务，进出口业务；代订门票业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|||济南市泺源大街66号|
|山东省鲁商空调工程有限公司|任刚|1539|1993.3.27||空调工程的设计、施工、安装（仅限设计院）、空调技术人员培训|、、|济南市历下区转山西路7号|
||||||技术转让、技术服务；制冷空调设备生产、销售、安装及维修；清|||
||||||洗设备的销售、空调信息服务；火灾自动报警及自动灭火工程的设|||
||||||计、施工；装饰装修；黑色金属、建筑材料、电梯的销售；金属管|||
||||||材、塑料管材、木质门窗、金属门窗、采暖设备、石材、五金交电|||

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|||||装饰材料的销售、安装；照明器材的设计、销售、安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|||
|鲁商物产有限公司|刘德|10000|2011.8.18||以自有资金对外投资及咨询；矿用设备、建筑材料、燃料油、机械|济南市历下区转山西路22-1号|
||||||设备、钢材、金属材料、铁矿石、铁精粉、铜矿石、铜精粉、铅矿||
||||||石、铅精粉、锌矿石、锌精粉、锡矿石、锡精粉、木材、仪器仪表、||
||||||家用电器、汽车（不含小轿车）、重型汽车、摩托车、重型机械及||
||||||配件、五金交电、日用品、照明电器、电子产品、电气设备、橡胶||
||||||和塑料原料及制品（不含危险化学品）、农用机械及配件、化肥、||
||||||农膜、农药、不再分包的种子、初级农产品、煤炭销售；场地租赁、||
||||||仓储（不含危险化学品、易制毒化学危险品、监控化学危险品）、||
||||||房屋租赁、货物运输、货运代理、货物分拣与包装、物业管理、物||
||||||流信息咨询服务、物流供应链方案设计、企业管理咨询；商品进出||
||||||口业务；经济贸易咨询；企业策划、形象设计；会议及展务服务；||
||||||国内广告业务；茶叶销售；化妆品及日用品销售。（依法须经批准||
||||||的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|鲁商传媒集团有限公司|李彦勇|5000|2010.4.29|图书期刊报纸批发零售，电子出版物、音像制品批发(以上项目有效期限以许可证为准)；国内外广告业务；在法律法规规定范围内对外投资；网络技术服务；图书选题及设计、编辑、策划；家政服务；汽车配件销售；工艺美术品及收藏品（不含文物、象牙及其制品）、文化用品零售；会议及展览服务；体育赛事组织、策划；环保设备、水处理设备的销售、租赁；环保设备的技术咨询和技术服务、信息服务；文化艺术培训；计算机技术培训；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；文化设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||山东省济南市历山路157号|
|泰安银座商城有限公司|马云鹏|1432.9|2000.12.8|在本店内零售卷烟、雪茄烟；零售预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；三类：6822-1角膜接触镜（软性、硬性）及护理用液（塑型角膜接触镜除外）、二类医疗器械、音像制品、电子出版物、图书报刊、小包装食盐、小包装畜牧盐的零售；、纺织品、化妆品、服装鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工产品（不含易燃易爆危险品）、工艺美术品（象牙及其制品除外）、家具、摩托车及配件、计算机及软件、办公设备批发、零售；金银制品的零售、维修、翻新；通讯器材销售；家用电器销售、维修；钟表销售、维修；眼镜验配、销售、维修；奇石展销、场地租赁；停车场服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||泰安市东岳大街318号|
|易通支付有限公司|魏振东|10000|2012.5.28|互联网支付、银行卡收单；许可证批准范围内的互联网信息服务（以上项目有效期以许可证为准）。支付产品的技术开发、制作、应用推广、发行服务,计算机软硬件技术开发、生产、销售，系统集成；网络通讯终端产品的开发、销售、安装、调试；食品、酒水饮料、家用电器、文化用品、化妆品、石油及制品的批发、零售（凭许可证经营）；制冷设备销售、安装；销售：石材、家具、电梯、五金交电、日用品、百货、工艺品、办公用品、计算机耗材、纸制品、体育用品、金属材料、建筑材料、纺织品、服装鞋帽、税控收款机、机械设备、电子产品、通讯产品、洗涤用品、铁矿石、汽车、非专控通讯器材；汽车租赁；车身清洁服务、汽车修理与维护（凭许可证经营）；照明器材的设计、销售；酒店厨具的销售、安装；进出口业务；企业管理咨询；人力资源服务（不含劳务派遣）；科技信息咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包；电力供应（凭许可证经营）；电力设备的销售、安装；电力技术咨询；网络通讯设备（不含无线电发射设备）、办公用品、计算机耗材、应用软件代理服务、会议服务、广告设计制作、代理，利用自有媒体发布广告；会议服务；家政服务；国内广告业务；市场营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。||山东省济南市高新区新泺大街888号|

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|山东银座电器有限责任公司|杨绪强|2000|2009.3.5||日用百货、五金交电、电子产品、办公用品、健身器材、服装鞋帽、|山东省济南市泺源大街66号|
||||||皮革制品、炊事用具、照相器材、文具用品、计算机及配件、家用||
||||||电器、电线电缆、机械设备及配件、通讯终端设备的销售；家用电||
||||||器、计算机、通讯终端设备的维修；场地租赁、仓储（不含易燃易||
||||||爆危险品）服务；再生资源回收。(依法须经批准的项目，经相关||
||||||部门批准后方可开展经营活动)||
|临沂居易置业有限公司|吴红|5000|2008．3.29||餐饮服务；批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼|兰山区解放路158号1号楼|
||||||儿配方乳粉）、定量包装食盐、畜牧盐；零售：卷烟、雪茄烟；国||
||||||内版图书零售；音像制品零售。（以上经营项目限分支机构凭许可||
||||||证经营).(有效期限以许可证为准)。房地产开发及经营;物业管理||
||||||(以上凭资质经营）；批发、零售：日用品、百货、针纺织品、钟表||
||||||眼镜、服装鞋帽、办公用品、文具用品、体育用品及器材、五金交||
||||||电、家用电器及电子产品、汽车配件、通讯设备、摄影器材、工艺||
||||||美术品（不含文物）；家具的销售及维修；黄金饰品、珠宝首饰的||
||||||加工、零售；国内广告业务；货物及技术进出口业务；会议、展览||
||||||服务；仓储服务（不含化学危险品）；停车服务；房屋租赁(依法须||
||||||经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。||
|山东银座购物中心有限公司菏泽银座和谐广场|刘涛|-|2016.12.21|餐饮服务;文化、体育用品及器材、纺织、服装、日用百货、水产品、机械设备、五金交电、电子产品、汽车配件、药品及医疗器械、计生用品的批发零售;图书、音像制品、工艺美术品(不含文物)的零售;食品的加工、批发兼零售预包装食品兼乳制品(含婴幼儿配方乳粉);本区域内零售食盐、畜牧盐;烟草制品零售;家用电器、家具的零售及维修;珠宝首饰、黄金制品的加工、零售;钟表维修;进出口业务;广告业务;会议、展览服务;仓储服务(不含危险化学品);房地产开发及经营;物业管理及咨询;停车场业务;场地出租;清洁服务;摄影服务;代收公用事业费;企业形象策划;图文设计、制作;市场营销策划;计算机技术开发、转让、咨询服务;财务咨询(不含代理记帐、建帐);企业管理及商业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)||山东省菏泽市牡丹区牡丹街道人民北路以东长城路以北|

四、交易目的及对上市公司的影响
公司（包括下属子公司）的主营业务为房地产开发，根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司）与公司第一大股东商业集团及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易，有利于降低公司采购成本和经营费用，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益。同时在质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比商业集团及其关联方价格更低的第三方进行交易，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议
2、独立董事意见
3、审计委员会意见
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2018年3月29日