量子高科（中国）生物股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾宪经、主管会计工作负责人黎定辉及会计机构负责人(会计主管人员)王凤容声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|54,298,268.17||71,246,658.48||-23.79%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|14,828,633.09||10,946,667.49||35.46%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||13,772,200.34||10,603,521.00|29.88%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|21,767,393.42||30,254,507.68||-28.05%|
|基本每股收益（元/股）|0.035||0.026||34.62%|
|稀释每股收益（元/股）|0.035||0.026||34.62%|
|加权平均净资产收益率||2.02%||1.61%|0.41%|
|||本报告期末||上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|764,396,726.04||756,003,841.36||1.11%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|741,602,614.28||723,737,405.32||2.47%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|110,335.89||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||863,022.06||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|259,504.11||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|10,000.00||
|减：所得税影响额|186,429.31||
|合计|1,056,432.75|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）产品质量风险
食品安全问题是人们一直关注的话题，“吃的放心”是消费者一种强烈而总是困扰多多的愿望，特别是近年来国内食品安全问题频发，已经造成食品信用危机，因此国家监管部门于2015年4月修订了《食品安全法》，强化了生产经营者主体责任，建立了最严格的监管处罚制度。在此背景下，公司的食品安全质
量也受到多方面的监督和挑战，公司产品一方面作为乳制品、保健食品的配料使用，另一方面作为终端产
品直接面对广大的消费群体，如果产品质量控制不严格，将导致产品质量的安全问题。公司视产品的质量为企业的生命线，已建立了完善的质量保证体系和食品安全管理体系，通过管理体系的持续完善和对生产工艺的技术改造，从采购源头和生产过程对质量进行管理和控制，同时加大对产品的质量检测检查力度，不断提高产品质量的保证能力。对所有产品从采购、生产到质检、销售配送所有环节均实现无缝对接，严格把关，确保万无一失。
（2）原材料价格波动风险
公司产品的主要原料是白砂糖和乳糖，白砂糖受气候、国家政策的影响较大，供求变化和价格可能出现大幅波动；乳糖供应主要依靠从欧美国家进口，价格波动性也较大，同时也受人民币汇率影响，如果主要原材料价格上涨会导致产品成本大幅增加，而产品销售价格的调整相应滞后，会导致产品毛利率下降，直接挤压公司经营利益。
报告期内，白砂糖的采购价格较上年同期有较大增幅。公司将继续采取多种措施来减少原料价格波动对公司的影响，包括开展白糖期货套期保值业务，锁定原材料价格；不断提升技术，改善生产工艺以降低原材料单耗；积极探索采购模式，以达到降低采购成本的目的。
（3）成本费用上升的风险
报告期内，公司对锅炉进行了改造，燃料由燃煤改造为生物质燃料，蒸汽成本将大幅上升；而且随着公司规模的不断扩大，储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。对此，公司将通过完善工艺节能降耗，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。
（4）下游客户需求波动风险
营养保健品板块、乳制品板块是目前公司产品最重要的应用板块，2016年3月1日，国家食品药品监督管理总局发布《保健食品注册与备案管理办法》披露，相关管理办法将于2016年7月1日起施行，保健品备案制让注册时间大大缩短，这将促使更多企业加入到保健品行业当中，行业竞争将加剧，公司也将面临更多的客户资源以及更加多样化的产品需求。为做好食品安全法贯彻实施工作，国家食品药品监督管理总局起草了《婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法(试行)》(征求意见稿)，新政将冲击海外代工的奶粉品牌加剧行业洗牌，未来国内奶粉市场在“大洗牌”后将进入寡头竞争阶段，由于下游企业规模远较益生元企业大，任何一个大型下游企业出现行业性波动，都将对公司营业收入和利润产生较大的影响。公司将进一步加强对益生元新应用领域的拓展和新下游行业客户的开发，以拓展领域和增加客户数来分散风险，同时，公司将继续加大国际市场的业务开拓和终端产品的销售。
（5）行业竞争加剧风险
由于国家对战略新兴产业的政策鼓励和优惠，也导致部分企业加入到益生元行业中来，存在较大规模的竞争者加入到益生元行业竞争、益生元行业产能持续增长的可能，以及国外竞争者加大力度争夺国内市场；如果公司不能有效深耕益生元市场，开拓新的产品应用领域，建立品牌优势，可能出现产能无法按计划释放，导致销售市场无法达到预期的产销平衡。公司将发挥在益生元行业的技术研发优势，加大益生元应用的研发投入，持续提高产品品质，提高产品应用方案设计能力；加强品牌建设，增强客户及消费者的认知度，保持和巩固公司在行业中的地位。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||报告期末表决权恢复的优||||||||||
||报告期末普通股股东总数|34,467|||||||||||||0||||
||||||||||先股股东总数（如有）||||||||||
||前10名股东持股情况||||||||||||||||||
|||||||||||||||||质押或冻结情况|||
|||||||||持股比|||||持有有限售条||||||
||股东名称|||股东性质|||||||持股数量|||||股份|||
|||||||||例|||||件的股份数量|||||数量|
|||||||||||||||||状态|||
|QUANTUM HI-TECH GROUPLIMITED|||境外法人||||24.09%|||101,696,176||0|||||||
|||||||||||||||||质押||95,897,709|
|江门凯地生物技术有限公司|||境内非国有法人||||19.00%|||80,199,000||66,480,750|||||||
|江门金洪商务有限公司|||境内非国有法人||||4.48%|||18,914,228||0|||||||
|广州市宝桃食品有限公司|||境内非国有法人||||3.92%|||16,562,782||0|||||||
|何增茂|||境内自然人||||1.29%|||5,429,529||0|||||||
|江门合众生物技术有限公司|||境内非国有法人||||1.24%|||5,250,600||0|||||||
|王飞镝|||境内自然人||||0.68%|||2,867,208||0|||||||
|吕乐|||境内自然人||||0.56%|||2,343,701||0|||||||
|蔡华|||境内自然人||||0.43%|||1,818,800||0|||||||
|深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟动量证券投资基金|||境内非国有法人||||0.41%|||1,712,491||0|||||||
||前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||||||||
|||||||||||||||股份种类|||||
||股东名称|||||持有无限售条件股份数量|||||||||||||
|||||||||||||||股份种类|||数量||
|QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED|||||101,696,176|||||||||人民币普通股|||101,696,176||
|江门金洪商务有限公司|||||18,914,228|||||||||人民币普通股|||18,914,228||
|广州市宝桃食品有限公司|||||16,562,782|||||||||人民币普通股|||16,562,782||
|江门凯地生物技术有限公司|||||13,718,250|||||||||人民币普通股|||13,718,250||
|何增茂|||||5,429,529|||||||||人民币普通股|||5,429,529||
|江门合众生物技术有限公司|||||5,250,600|||||||||人民币普通股|||5,250,600||
|王飞镝|||||2,867,208|||||||||人民币普通股|||2,867,208||
|吕乐|||||2,343,701|||||||||人民币普通股|||2,343,701||
|蔡华|||||1,818,800|||||||||人民币普通股|||1,818,800||
|深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟动量|||||1,712,491|||||||||人民币普通股|||1,712,491||

||||
|-|-|-|
|证券投资基金|||
|||QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED、江门凯地生物技术有限公司、江门|
|||金洪商务有限公司、广州市宝桃食品有限公司和江门合众生物技术有限公司|
||上述股东关联关系或一致行动的说明|为公司的发起人，发起人股东间不存在关联关系。公司未知上述其他股东之|
|||间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动|
|||人。|
|||股东“蔡华”通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”|
||参与融资融券业务股东情况说明（如有）||
|||持有1,818,800股，通过普通证券账户持有0股，合计持有1,818,800股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
4、实际控制人拟变更情况
2016年3月23日，公司控股股东QUANTUM HI-TECH GROUPLIMITED（中文名称：量子高科集团有限公司，以下简称“量子集团”）分别与杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙）、曾宪经、北京蓝海韬略资本运营中心（有限合伙）签订了《股份转让协议》，具体内容详见公司于2016年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于控股股东签署股权转让协议暨公司实际控制人变更的提示性公告》。因量子集团为外商企业，本次股权转让尚需提交商务主管部门的批准，目前，公司已向商务主管部门提交了申请资料等待批复，尚未完成转让过户。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目重大变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年3月31日|2015年3月31日|变动比例|重大变动说明|
|货币资金|115,511,977.43|50,072,306.05|130.69%|主要是银行保本理财到期回笼所致。|
|应收票据|3,090,000.00|7,960,000.00|-61.18%|主要是银行承兑汇票到期兑现所致。|
|其他非流动资产|--|798,459.03|-100.00%|主要是预付工程价款转入在建工程所致。|
|应付职工薪酬|4,163,272.75|8,636,901.10|-51.80%|主要是上年末计提奖金本期发放所致。|
|其他应付款|848,620.13|1,798,903.27|-52.83%|主要是本报告期支付上年末欠付的往来款所致。|

（2）利润表项目重大变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|2015年1-3月|变动比例|重大变动说明|
|销售费用|4,725,845.07|9,937,530.28|-52.44%|主要是上年同期子公司生和堂纳入合并报表而本报告期不纳入所致。|
|管理费用|7,869,550.14|11,440,696.41|-31.21%|主要是上年同期子公司生和堂纳入合并报表而本报告期不纳入所致。|
|财务费用|-128,174.81|-849,069.50|84.90%|主要是资金转入保本理财，存款利息相应减少。|
|资产减值损失|-106,749.12|3,147.99|-3491.02%|主要是上年同期子公司生和堂纳入合并报表而本报告期不纳入所致。|
|投资收益|1,216,909.05|508,926.31|139.11%|主要是银行保本理财收入增加所致。|

（3）现金流量表项目重大变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|2015年1-3月|变动比例|重大变动说明|
|经营活动产生的现金流量净额|21,767,393.42|30,254,507.68|-28.05%|主要是上年同期子公司生和堂纳入合并报表而本报告期不纳入所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|43,672,277.96|-36,209,274.52|220.61%|主要是委托银行保本理财收回的现金大幅增加所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|0.00|5,585,056.73|-100.00%|主要是上年同期子公司生和堂纳入合并报表而本报告期不纳入所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|现金及现金等价物净增加额|65,439,671.38|-369,710.11|17800.27%|受经营活动、投资活动、筹资活动变化净额的影响所致。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年第一季度，公司实现营业收入5,429.83万元，较上年同期下降23.79%，营业收入较上年同期下降的主要原因是上年同期生和堂纳入公司合并报表，而本期因2015年8月底完成了转让持有生和堂10%的股权的交易后，生和堂不再纳入公司合并报表范围；母公司实现营业收入5,398.41万元，较上年同期增长7.48%，主要是持续加大市场推广力度所致；归属于公司普通股股东的净利润为1,482.86万元，较上年同期增长35.46%，主要一是对产品结构进行了调整，高附加值产品占比增加；二是降低了产品单耗，提升了产品毛利率。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
公司全资子公司微生态公司与上海全家康健电子科技有限公司（现已更名为“上海幸福九号网络科技有限公司”）就阿力果益生元产品合作推广事宜于2015年5月27日签署了《阿力果战略合作协议》（详见公司于2015年5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与全家康健公司达成共同推广阿力果协议的公告》），上海幸福九号网络科技有限公司承诺于2016年完成阿力果[含阿力果益生元低聚果糖（浆）和阿力果9号益生元低聚果糖（浆）]的年度订单额为15,000万元。报告期内，一方面由于幸福九号的春节旺季备货已于2015年12月集中下订单并完成出货，而2月份春节为传统的订货淡季，导致订货金额较少；另一方面是在公司与幸福九号就阿力果的市场推广未达到预期效果，推广模式仍在探索与调整以适应全国各地区不同老人群体的消费需求，因此销售量也尚未出现较大增长。截至2016年3月31日，微生态公司向幸福九号已实现的销售金额为97.3万元，占幸福九号承诺2016年年度订单总额的0.65%。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
本期前五大供应商与上期相比，供应商性质结构无明显变化，为公司主要原材料白砂糖和乳糖的供应商。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
本期前五大客户与上期相比，客户性质结构无明显变化，公司客户仍主要集中在乳制品和保健品企业。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照2016年经营规划，在坚持原有客户上深耕挖潜的同时积极拓展其他领域；在立足国内市场同时积极拓展国际市场；不断提升自主创新能力，报告期内获发明专利1项；持续改善生产工艺、节能降耗；努力提高公司竞争力与行业影响力，实现公司持续稳定的发展，较好的完成了2016年第一季度的经营目标与既定计划，经营业绩保持持续增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见第二节“二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺类||承诺|承诺|履行|
|承诺来源|承诺方||承诺内容||||
|||型||时间|期限|情况|
||||1、关于保证上市公司独立性的承诺：保证与上市公司做到||||
||||资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独||||
||||立。||||
||||2、关于减少和规范关联交易的承诺：（1）将采取措施尽量||||
||||减少直至避免未来与上市公司发生关联交易；对于无法避||||
||||免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，||||
||||依法与上市公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，||||
||||公允确定关联交易的价格；（2）严格按相关规定履行必要||||
||||的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易||||
||||的法定程序和信息披露义务；（3）保证不通过关联交易损||||
||||害未来上市公司或上市公司其他股东的合法权益。（4）愿||||
||||意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的||||
||||经济损失、索赔责任及额外的费用支出。（5）曾宪经及黄||||
||||雁玲将要求持股的江门凯地生物技术有限公司严格按照||||
||||《公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使||||
||江门凯地||股东权利或者董事权利，在董事会或股东大会对涉及凯地||||
|收购报告|生物技术||生物事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。||||
|||||2016||严格|
|书或权益|有限公|实际控|（6）曾宪经及黄雁玲实际控制的其他企业将尽量减少与上||||
|||||年3||履行|
|变动报告|司、曾宪|制人变|市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关||||
|||||月23||了承|
|书中所作|经先生、|更|联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，||||
|||||日||诺|
|承诺|黄雁玲女||并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及||||
||士||信息披露义务。本人实际控制的其他企业和上市公司就相||||
||||互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍||||
||||对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方||||
||||进行业务往来或交易。”||||
||||3、关于避免同业竞争的承诺：（1）本次收购（曾宪经先生||||
||||受让量子集团持有的量子高科5.09%的股份，下同）完成后，||||
||||曾宪经及其一致行动人控制的其他企业将不直接或间接经||||
||||营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或||||
||||可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其||||
||||下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成||||
||||竞争的其他企业。（2）本次收购完成后，如曾宪经及其一||||
||||致行动人控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公||||
||||司及其下属子公司经营业务产生竞争的，曾宪经及其一致||||
||||行动人控制的公司将以包括但不限于停止经营相竞争的业||||
||||务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、||||
||||将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||计或评估后的公允价格转让与上市公司等方式避免同业竞||||
||||争，如尚不具备条件转让与上市公司，则承诺人将相关业||||
||||务和资产委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让与上||||
||||市公司。（3）保证凯地生物严格遵守中国证监会、证券交||||
||||易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与||||
||||其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利||||
||||用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的||||
||||合法权益。（4）曾宪经及其一致行动人控制的公司与上市||||
||||公司存在关联关系期间，上述承诺为有效承诺。||||
||||||2015||
||||||年12||
|||不进行||2015|月22|严格|
|资产重组|||||||
|||重大资|公司承诺自公司股票复牌之日（2015年12月22日）起6|年12|日|履行|
|时所作承|量子高科||||||
|||产重组|个月内，不再筹划重大资产重组事项。|月22|-2016|了承|
|诺|||||||
|||的承诺||日|年6|诺|
||||||月21||
||||||日||
||||1、首次公开发行股票前股份自愿锁定的承诺：（1）公司核||||
||||心人员曾宪经先生、甘露女士、杨新球先生、黎定辉先生||||
||江门凯地||承诺：本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十||||
||生物技术||六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行||||
||有限公||人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人||||
||司、江门||间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述||||
||金洪商务||锁定期外，在担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，||||
||有限公||每年转让的股份不超过本人所间接持有的发行人股份总数||||
||司、广州||的25%；离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。||||
||市宝桃食||（2）公司董事周新平先生、谢拥葵先生承诺：本人自量子||||
||品有限公||高科首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让||||
||司、曾宪||或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前||||
|首次公开||||2009||严格|
||经先生、||已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人||||
|发行或再||股份减||年12||履行|
||甘露女||公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在担任||||
|融资时所||持承诺||月15||了承|
||士、杨新||发行人的董事期间，每年转让的股份不超过本人所间接持||||
|作承诺||||日||诺|
||球先生、||有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让所间||||
||黎定辉先||接持有的发行人股份。（3）间接持有公司股份的自然人黄||||
||生、周新||雁玲承诺：本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起||||
||平先生、||三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的||||
||谢拥葵先||发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购||||
||生、黄雁||本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除||||
||玲女士、||前述锁定期外，在曾宪经担任发行人的董事/监事/高级管理||||
||谢琼瑶女||人员期间，每年转让的股份不超过本人所间接持有的发行||||
||士、谢文||人股份总数的25%；在曾宪经离职后半年内，不转让所间||||
||芝女士||接持有的发行人股份。（4）间接持有公司股份的自然人谢||||
||||琼瑶、谢文芝均承诺：本人自发行人首次公开发行股票并||||
||||上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发|||
|||行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的|||
|||股份。除前述锁定期外，在谢拥葵担任发行人的董事/监事/|||
|||高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所间接持|||
|||有的发行人股份总数的25%；在谢拥葵离职后半年内，不|||
|||转让所间接持有的发行人股份。|||
|||公司实际控制人王丛威先生、公司董事长曾宪经先生，及|||
|||公司股东量子集团、凯地公司、金洪公司和宝桃公司，为|||
|||保障量子高科及全体股东利益，就避免同业竞争于2009年|||
|||12月15日和2009年12月16日分别出具了《避免同业竞|||
|量子高科|||||
|||争的承诺》，作出的承诺和保证如下：（1）自本承诺函签署|||
|集团有限|||||
|||之日起，不直接或间接从事或发展或投资与量子高科构成|||
|公司、江|||||
|||竞争的相同或相类似的业务或项目，也不为本人/本公司或|||
|门凯地生|||||
|||代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他|||
|物技术有|||||
|||经济组织与量子高科进行直接或间接的竞争。（2）自本承|||
|限公司、|||||
|||诺函签署之日起，将不在中国境内及境外直接或间接研发、|2009|严格|
|江门金洪|避免同||||
|||生产或销售量子高科已经研发、生产或销售的项目或产品|年12|履行|
|商务有限|业竞争||||
|||（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产|月15|了承|
|公司、广|的承诺||||
|||阶段的项目或产品）。（3）自本承诺函签署之日起，不利用|日|诺|
|州市宝桃|||||
|||本公司对量子高科的了解及获取的信息从事、直接或间接|||
|食品有限|||||
|||参与与量子高科相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行|||
|公司、王|||||
|||或参与任何损害或可能损害量子高科利益的其他竞争行|||
|丛威先|||||
|||为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从量子高科招聘|||
|生、曾宪|||||
|||专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用|||
|经先生|||||
|||量子高科的无形资产；在广告、宣传上贬损量子高科的产|||
|||品形象与企业形象等。（4）如出现因本人/本公司违反上述|||
|||承诺与保证而导致量子高科或其股东的权益受到损害的情|||
|||况，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。|||
|量子高||（1）公司就避免与规范关联交易于2010年1月15日作出|||
|科、量子||承诺：“尽可能避免与关联方之间的关联交易。对于无法避|||
|高科集团||免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司将严格执行|||
|有限公||《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定中有关关联交|||
|司、江门||易决策和执行程序、回避制度以及信息披露等制度，遵循|||
|凯地生物||等价、有偿、公平交易的原则，依法签订协议，履行合法|||
|技术有限|减少和|程序，不通过关联交易损害股东特别是中小股东的合法权|2010|严格|
|公司、江|规范关|益。”（2）发行人主要关联方量子集团、股东凯地公司、金|年01|履行|
|门金洪商|联交易|洪公司、宝桃公司、王丛威先生、曾宪经先生、周新平先|月15|了承|
|务有限公|的承诺|生、谢拥葵先生已向本公司就关联交易出具承诺，具体承|日|诺|
|司、广州||诺内容如下：“将尽可能减少和规范本人∕本公司及本人∕|||
|市宝桃食||本公司能够控制或影响的关联方（以下统称‘本人∕本公|||
|品有限公||司’）与量子高科之间的关联交易。对于无法避免或者有合|||
|司、王丛||理原因而发生的关联交易，本人∕本公司将严格遵循等价、|||
|威先生、||有偿、公平交易的原则，在交易中不要求量子高科提供比|||
|曾宪经先||任何第三方更加优惠的条件，并无条件配合量子高科依据|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||生、周新||其《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定履行合法审||||
||平先生、||批、签订协议∕合同及办理信息披露事宜，保证不通过关||||
||谢拥葵先||联交易损害量子高科及其他股东的合法权益”。||||
||生||||||
||||2011年12月14日，公司股东江门金洪商务有限公司和广||||
||||州市宝桃食品有限公司于首次公开发行前已发行股份上市||||
||||流通前作出以下承诺：公司股东江门金洪商务有限公司承||||
||||诺：本公司自量子高科首次公开发行股票并上市之日起十||||
||江门金洪||二个月后，在本公司实际控制人周新平先生担任量子高科||||
||商务有限||的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本|2011||严格|
||公司、广|股份减|公司所持量子高科股份总数的25%；本公司自周新平先生|年12||履行|
||州市宝桃|持承诺|从量子高科申报离职之日起半年内不转让所持量子高科股|月14||了承|
||食品有限||份。公司股东广州市宝桃食品有限公司承诺：本公司自量|日||诺|
||公司||子高科首次公开发行股票并上市之日起十二个月后，在本||||
||||公司实际控制人谢拥葵先生担任量子高科的董事/监事/高||||
||||级管理人员期间，每年转让的股份不超过本公司所持量子||||
||||高科股份总数的25%；本公司自谢拥葵先生从量子高科申||||
||||报离职之日起半年内不转让所持量子高科股份。||||
||||公司股东凯地公司于其持有的限售流通股上市流通前作||||
||||出以下承诺：本公司自量子高科首次公开发行股票并上市||||
|||||2013||严格|
||江门凯地||之日起三十六个月后，在本公司实际控制人曾宪经先生担||||
|||股份减||年12||履行|
||生物技术||任量子高科的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股||||
|||持承诺||月15||了承|
|其他对公|有限公司||份不超过本公司所持量子高科股份总数的25%；本公司自||||
|||||日||诺|
|司中小股|||曾宪经先生从量子高科申报离职之日半年内不转让所持量||||
|东所作承|||子高科股份。||||
|诺|||||2015||
||||||年12||
|||||2015|月22||
||||公司董事长曾宪经先生承诺在2015年12月22日股票复牌||||
||曾宪经先|股份增||年07|日|履行|
||||之日起六个月内用于增持公司股份的资金不低于1,900万||||
||生|持承诺||月08|-2016|中|
||||元人民币。||||
|||||日|年6||
||||||月21||
||||||日||
||||1、股份限售、减持承诺：（1）遵守《中华人民共和国公司||||
||||法》的有关规定，本公司作为发起人持有的生和堂股票自||||
||||生和堂设立之日起一年内不予转让。（2）生和堂股票在中||||
||||国中小股份转让系统挂牌公开转让的，本公司直接或间接||||
|||||2016||严格|
|||生和堂|持有的生和堂股份分别在挂牌之日、挂牌期满一年和两年||||
|||||年2||履行|
||量子高科|拟挂牌|分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂||||
|||||月18||了承|
|||新三板|牌前所持股票的三分之一。但本条解除转让限制的时间应||||
|||||日||诺|
||||同时符合第（1）条承诺的时间。（3）如根据有关法律法规||||
||||及监管部门要求，对股份限售期有其他的规定的，本公司||||
||||承诺按照法律法规规定及监管部门要求执行股份锁定期。||||
||||2、关于规范和减少关联交易的承诺：（1）除非生和堂的经||||

|||||
|-|-|-|-|
|||营发展所必须，本公司及控制的其他企业不与生和堂进行|、、。|
|||任何关联交易。（2）对于确实无法规避或确有合理理由发||
|||生的关联交易,将严格遵照有关法律法规、规章及其他规范||
|||性文件以及生和堂关联交易决策管理制度的有关规定履行||
|||批准程序,关联交易价格在可比情况下应参照生和堂与无关||
|||联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,以||
|||确保关联交易价格具有公允性。（3）在发生关联交易的情||
|||况下,严格按照有关法律、法规和生和堂公司章程的规定履||
|||行信息披露义务,保证不利用关联交易非法转移生和堂的资||
|||金、利润,不利用关联交易损害生和堂及生和堂其他股东的||
|||利益。||
|||3、关于同业竞争的承诺：（1）不在中国境内及境外以任何||
|||形式直接或间接从事或发展或投资与生和堂龟苓膏、果冻||
|||业务相同或相类似的业务或项目；（2）本公司将不在中国||
|||境内及境外直接或间接研发、生产或销售生和堂已经研发||
|||生产或销售的龟苓膏、果冻项目或产品（包括但不限于已||
|||经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产||
|||品）；（3）不利用本公司对生和堂的了解及获取的信息从事||
|||直接或间接参与与生和堂龟苓膏、果冻业务相竞争的活动||
|承诺是否||||
||是|||
|按时履行||||
|如承诺超||||
|期未履行||||
|完毕的，应||||
|当详细说||||
|明未完成|无|||
|履行的具||||
|体原因及||||
|下一步的||||
|工作计划||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||47,600|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||0.19|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||25,079.62|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目||截止||项目|
||是否||||截至|||||||
||||调整|||截至期|达到||报告||可行|
||已变|募集资||本报|期末|||||是否||
||||后投|||末投资|预定|本报告|期末||性是|
|承诺投资项目和|更项|金承诺||告期|累计|||||达到||
||||资总|||进度|可使|期实现|累计||否发|
|超募资金投向|目(含|投资总||投入|投入|||||预计||
||||额|||(3)＝|用状|的效益|实现||生重|
||部分|额||金额|金额|||||效益||
||||(1)|||(2)/(1)|态日||的效||大变|
||变更)||||(2)|||||||
||||||||期||益||化|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|||||||||||||
|||||||||2013|||||
|年产10,000吨低|||||||||||||
|||||11,0||10,14||年03||9,141.|||
|聚果糖及其包装||否|11,000||0.19||92.23%||762.34||否|否|
|||||00||5.64||月01||72|||
|生产线扩建项目|||||||||||||
|||||||||日|||||
|||||||||2013|||||
|年产2,000吨低聚||||5,30||3,230.||年03||2,063.|||
|||否|5,300||0||60.95%||324.75||否|否|
|半乳糖扩建项目||||0||55||月01||67|||
|||||||||日|||||
|||||||||2012|||||
|研发中心扩建项||||2,50||1,643.||年12|||||
|||否|2,500||0||65.74%||||--|否|
|目||||0||43||月01|||||
|||||||||日|||||
|承诺投资项目小||||18,8||15,01|||1,087.0|11,20|||
|||--|18,800||0.19||--|--|||--|--|
|计||||00||9.62|||9|5.39|||
|超募资金投向|||||||||||||
|||||3,50|||100.00|||-21.4|||
|增资生和堂（注）||否|3,500||0|3,500|||-83.00||否|否|
|||||0|||%|||4|||
|投资子公司微生||||1,56|||100.00||||||
|||否|1,560||0|1,560|||-43.71|25.88|否|否|
|态||||0|||%||||||
|补充流动资金（如||||5,00|||100.00||||||
|||--|5,000||0|5,000||--|--|--|--|--|
|有）||||0|||%||||||
|超募资金投向小||||10,0||10,06|||-126.7||||
|||--|10,060||0||--|--||4.44|--|--|
|计||||60||0|||1||||
|||||28,8||25,07||||11,20|||
|合计||--|28,860||0.19||--|--|960.38||--|--|
|||||60||9.62||||9.83|||
|||一、募投资金投资项目：|||||||||||
|||1、年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目 效益分析：2016年1-3月实现净利润762.34|||||||||||
|||万元。|||||||||||
|||2、年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目 效益分析：2016年1-3月实现净利润324.75万元。|||||||||||
|未达到计划进度||3、未达预计收益的原因分析：由于经济环境不景气，募投项目产能未充分释放。|||||||||||
|或预计收益的情||二、超募资金投资项目：|||||||||||
|况和原因（分具体||1、效益分析：|||||||||||
|项目）||（1）全资子公司微生态公司本报告实现净利润-43.71万元。|||||||||||
|||（2）生和堂2016年1-3月实现净利润-212.55万元，归属于公司的投资收益-83万元。|||||||||||
|||2、未达预计收益的原因分析：微生态公司由于销售模式仍在调整完善中，导致报告期内未能实现|||||||||||
|||既定的销售目标，从而影响预计收益；生和堂销售量稳步增长，但由于市场竞争激烈，市场推广费|||||||||||
|||用高，而且主导产品龟苓膏有一定的季节性，春季为淡季，导致报告期内未能实现既定的收益。|||||||||||
|项目可行性发生|||||||||||||
|重大变化的情况||不适用|||||||||||
|说明|||||||||||||
|超募资金的金额、||适用|||||||||||
|用途及使用进展|公司首次公开发行了人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股发行价28.00元，募集资金总额为人民币47,600万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币44,217.00万元，较公司预计募||||||||||||
|情况|||||||||||||

||||
|-|-|-|
||集资金投资项目所需资金18,800万元超募25,417万元。1、公司《关于使用超募资金5,000万元永久补充流动资金的议案》于2011年3月23日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，于2011年4月25日经2010 年度股东大会审议通过；并于2011年进行了该项资金补充。2、2011年10月14日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资江门市生和堂食品有限公司的议案》，同意公司使用超募资金投资人民币3,500万元对生和堂进行增资，持有生和堂51.00%的股权。2012年4月11日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的议案》，根据实际情况对增资生和堂的资金使用进行了调整，公司对生和堂的增资资金3,500万元原计划用于生和堂新生产基地项目以及终端渠道的维护和建设，现调整为：新生产基地项目；终端渠道的建设、维护及新产品项目的渠道建设；补充流动资金。3、2013年5月21日和2013年6月24日、2013年8月12日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》和第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》、第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》，同意公司使用超募资金1,560万元投资设立广东量子高科微生态健康产业有限公司和使用自有资金200万元受让董一萌10%的股权、使用自有资金240万元受让黄乔及胡厚平12%的股权。2013年6月、8月合计支付了首期出资款1,000万元，其中使用超募资金780万元。2014年3月支付了第二期出资款1000万元，其中使用超募资金780万元。||
|募集资金投资项||不适用|
|目实施地点变更|||
|情况|||
|募集资金投资项||不适用|
|目实施方式调整|||
|情况|||
|||适用|
||为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。截至2010 年12月27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为646.51万元，其中年产10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目599.45万元，年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目18.00万元，研发中心扩建项目29.06万元。2011年1月12日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，将募集资金646.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。公司已于2011年执行了该项置换。||
|募集资金投资项|||
|目先期投入及置|||
|换情况|||
|用闲置募集资金||不适用|
|暂时补充流动资|||
|金情况|||
|||适用|
||截至2013年9月30日，三个募投项目已经建设完成，达到预定可使用状态。根据广东正中珠江会计师事务所出具的广会所专字[2013]第13004420018号《募投项目使用募集资金节余情况的鉴证报告》：“年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目” 实际投资总额10,189.26万元，结余募集资金1,224.14万元；“年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目” 实际投资总额3,669.95万元，结余募集资金1,916.04万元；“研发中心扩建项目” 实际投资总额1,692.19万元，结余募集资金915.64万元。截止报告期末，“年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目”实际已支付10,145.64万元，专户余额1,428.99万元；“年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目”实际已支付3,230.55万元，专户余额258.76万元，闲置资金购买低风险银行保本理财产品2,300.00万元；研发中心项目实际已支付||
|项目实施出现募|||
|集资金结余的金|||
|额及原因|||

||||
|-|-|-|
||1,643.43万元，专户余额1,049.29万元。募投项目资金结余的主要原因有：1）在预算编制时预留了一定比例的不可预见费用，实际投入过程中并未发生；2）整个项目在建设投入期执行部门都精打细算，尽量降低成本，根据实际的情况减少了一些不必要的支出；3）部分原计划进口的设备改用国内采购；4）部分工程材料和设备的市场价较当年编制预算时有一定程度下降。||
|||尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。公司超募资金将根据公司发展规划，用于|
|尚未使用的募集||公司主营业务。公司将妥善安排尚未使用的超募资金，公司管理层根据企业长远发展规划，同时基|
|资金用途及去向||于为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择投资项目，超募资金使用计划将在公司作出投|
|||资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。|
|募集资金使用及|||
|披露中存在的问||无|
|题或其他情况|||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
2016年2月18日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于为量子磁系健康产业基金募集优先级资金提供回购担保额度的议案》，并已经2016年3月7日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，为保证量子磁系健康产业基金顺利募集优先级资金，公司拟在风险可控的前提下为其提供担保，担保最高额度不超过3.4亿元（优先级基金本金及固定收益金额合计数），担保期限最长不超过七年，自签订担保协议之日起计算。截止目前，尚未签署过担保协议。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，经2016年3月17日召开的第三届董事会第十五次会议审议，2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日公司总股本422,100,000股为基数，拟向全体股东以每10股派人民币现金0.50元（含税），合计派发现金股利21,105,000.00元。该方案已经2016年4月11日召开的2015年年度股东大会审议批准。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：量子高科（中国）生物股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|115,511,977.43|50,072,306.05|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,090,000.00|7,960,000.00|
|应收账款|37,467,649.37|35,755,062.20|
|预付款项|11,890,893.33|15,684,004.68|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,285,460.25|1,306,317.53|
|买入返售金融资产|||
|存货|23,726,556.08|25,462,667.36|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|283,000,000.00|328,000,000.00|
|流动资产合计|475,972,536.46|464,240,357.82|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|20,677,485.20|19,302,547.42|
|投资性房地产|60,298,105.81|61,253,999.12|
|固定资产|145,099,581.60|148,389,105.59|
|在建工程|13,344,771.67|12,212,536.20|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|46,608,739.69|46,904,266.60|
|开发支出|||

||||
|-|-|-|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,632,877.34|2,103,310.70|
|递延所得税资产|762,628.27|799,258.88|
|其他非流动资产||798,459.03|
|非流动资产合计|288,424,189.58|291,763,483.54|
|资产总计|764,396,726.04|756,003,841.36|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|9,223,583.53|12,527,291.58|
|预收款项|3,238,386.06|3,237,471.42|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,163,272.75|8,636,901.10|
|应交税费|3,317,777.71|4,015,771.75|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|848,620.13|1,798,903.27|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|20,791,640.18|30,216,339.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,935,745.23|1,978,012.29|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|非流动负债合计|1,935,745.23|1,978,012.29|
|负债合计|22,727,385.41|32,194,351.41|
|所有者权益：|||
|股本|422,100,000.00|422,100,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|80,312,198.11|77,989,870.24|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|28,933,401.18|28,930,978.16|
|一般风险准备|||
|未分配利润|210,257,014.99|194,716,556.92|
|归属于母公司所有者权益合计|741,602,614.28|723,737,405.32|
|少数股东权益|66,726.35|72,084.63|
|所有者权益合计|741,669,340.63|723,809,489.95|
|负债和所有者权益总计|764,396,726.04|756,003,841.36|

法定代表人：曾宪经 主管会计工作负责人：黎定辉 会计机构负责人：王凤容2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|104,004,104.29|39,468,236.75|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,090,000.00|7,960,000.00|
|应收账款|39,009,942.85|38,692,253.75|
|预付款项|11,824,533.33|15,617,129.68|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,046,221.27|1,081,915.48|
|存货|23,640,854.76|25,409,272.35|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|273,000,000.00|315,000,000.00|
|流动资产合计|455,615,656.50|443,228,808.01|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|41,722,601.39|40,720,650.22|
|投资性房地产|60,298,105.81|61,253,999.12|

||||
|-|-|-|
|固定资产|144,957,364.41|148,220,958.76|
|在建工程|13,344,771.67|12,212,536.20|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|45,780,326.94|46,046,449.11|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,350,000.00|1,800,000.00|
|递延所得税资产|672,360.27|659,151.35|
|其他非流动资产||798,459.03|
|非流动资产合计|308,125,530.49|311,712,203.79|
|资产总计|763,741,186.99|754,941,011.80|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|9,181,783.47|12,371,100.26|
|预收款项|2,837,781.01|3,232,139.92|
|应付职工薪酬|3,997,972.10|7,986,921.40|
|应交税费|3,346,173.90|4,054,898.61|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|653,375.49|1,390,269.53|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|20,017,085.97|29,035,329.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,935,745.23|1,978,012.29|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,935,745.23|1,978,012.29|

||||
|-|-|-|
|负债合计|21,952,831.20|31,013,342.01|
|所有者权益：|||
|股本|422,100,000.00|422,100,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|79,441,044.46|77,575,614.38|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|28,933,401.18|28,933,401.18|
|未分配利润|211,313,910.15|195,318,654.23|
|所有者权益合计|741,788,355.79|723,927,669.79|
|负债和所有者权益总计|763,741,186.99|754,941,011.80|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|54,298,268.17|71,246,658.48|
|其中：营业收入|54,298,268.17|71,246,658.48|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|38,848,224.25|58,587,489.53|
|其中：营业成本|25,691,528.51|37,418,957.83|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|796,224.46|636,226.52|
|销售费用|4,725,845.07|9,937,530.28|
|管理费用|7,869,550.14|11,440,696.41|
|财务费用|-128,174.81|-849,069.50|
|资产减值损失|-106,749.12|3,147.99|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,216,909.05|508,926.31|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,666,952.97|13,168,095.26|
|加：营业外收入|873,022.06|34,802.94|
|其中：非流动资产处置利得|||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|560.00|107,082.65|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|17,539,415.03|13,095,815.55|
|减：所得税费用|2,716,140.22|2,080,505.67|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,823,274.81|11,015,309.88|
|归属于母公司所有者的净利润|14,828,633.09|10,946,667.49|
|少数股东损益|-5,358.28|68,642.39|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|14,823,274.81|11,015,309.88|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|14,828,633.09|10,946,667.49|
|归属于少数股东的综合收益总额|-5,358.28|68,642.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.035|0.026|
|（二）稀释每股收益|0.035|0.026|

法定代表人：曾宪经 主管会计工作负责人：黎定辉 会计机构负责人：王凤容4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|53,984,104.83|50,228,687.07|
|减：营业成本|25,640,821.50|25,269,245.86|
|营业税金及附加|791,308.55|494,720.32|
|销售费用|4,146,275.72|4,554,379.11|
|管理费用|7,419,738.59|8,433,749.88|
|财务费用|-124,476.12|-855,304.39|
|资产减值损失|88,059.47|-262,389.36|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,106,013.16|376,663.88|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,128,390.28|12,970,949.53|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|873,022.06|12,601.09|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|560.00|7,606.90|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|18,000,852.34|12,975,943.72|
|减：所得税费用|2,686,918.93|2,088,857.03|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,313,933.41|10,887,086.69|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|15,313,933.41|10,887,086.69|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|65,837,087.71|86,034,658.71|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净|||
|增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,650,948.18|5,400,068.91|
|经营活动现金流入小计|68,488,035.89|91,434,727.62|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|18,946,053.24|26,379,669.82|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|11,396,548.19|13,088,220.58|
|支付的各项税费|9,548,860.55|6,041,139.63|
|支付其他与经营活动有关的现金|6,829,180.49|15,671,189.91|
|经营活动现金流出小计|46,720,642.47|61,180,219.94|
|经营活动产生的现金流量净额|21,767,393.42|30,254,507.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||17,180,000.00|
|取得投资收益收到的现金|960,887.67|131,698.60|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||8,382.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|418,119,500.29|3,011,721.55|
|投资活动现金流入小计|419,080,387.96|20,331,802.15|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,408,110.00|4,764,392.99|
|投资支付的现金||900,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|372,000,000.00|50,876,683.68|
|投资活动现金流出小计|375,408,110.00|56,541,076.67|
|投资活动产生的现金流量净额|43,672,277.96|-36,209,274.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||4,585,056.73|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||5,585,056.73|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额||5,585,056.73|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|65,439,671.38|-369,710.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|50,072,306.05|271,736,020.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|115,511,977.43|271,366,310.61|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|66,153,308.84|64,841,997.74|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,430,312.36|4,484,249.75|
|经营活动现金流入小计|68,583,621.20|69,326,247.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金|18,902,188.25|19,290,582.79|
|支付给职工以及为职工支付的现金|10,515,279.27|9,488,061.52|
|支付的各项税费|9,503,041.58|5,813,332.87|
|支付其他与经营活动有关的现金|5,688,626.63|7,365,228.90|
|经营活动现金流出小计|44,609,135.73|41,957,206.08|
|经营活动产生的现金流量净额|23,974,485.47|27,369,041.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|849,991.78||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||3,382.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|408,119,500.29|3,011,721.55|
|投资活动现金流入小计|408,969,492.07|3,015,103.55|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,408,110.00|2,491,108.49|
|投资支付的现金||900,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|365,000,000.00|27,666,683.68|
|投资活动现金流出小计|368,408,110.00|31,057,792.17|
|投资活动产生的现金流量净额|40,561,382.07|-28,042,688.62|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|64,535,867.54|-673,647.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|39,468,236.75|250,414,470.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|104,004,104.29|249,740,822.94|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。