（证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2014-025江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|徐军|董事|因公|万俊平|
|杨德仁|独立董事|因公|周勤|
|王玲|独立董事|因公|赵国平|

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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|股票简称|天龙光电|股票代码||300029|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吕松||沈洁||
|电话|0519-82330395||0519-82330395||
|传真|0519-82330395||0519-82330395||
|电子信箱|info@hstl.cn||info@hstl.cn||
|办公地址|江苏省金坛经济开发区华城路318号||江苏省金坛经济开发区华城路318号||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|220,574,963.97|176,032,036.29|25.3%|841,718,020.00|
|营业成本（元）|180,830,639.29|197,456,334.75|-8.42%|546,177,702.73|
|营业利润（元）|-174,321,299.87|-561,090,440.11|-68.93%|102,652,917.12|
|利润总额（元）|-147,847,994.78|-560,555,493.31|-73.62%|106,662,025.22|
|归属于上市公司普通股股东的净|-130,059,071.66|-511,327,236.17|-74.56%|62,259,506.60|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|-152,726,948.72|-511,790,512.27|-70.16%|59,591,463.92|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-137,928,841.10|-176,183,276.48|-21.71%|-92,895,098.92|

（证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2013年度报告摘要
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|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|-0.6896|-0.8809|-21.71%|-0.4645|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|-0.6503|-2.56|-74.56%|0.311|
|稀释每股收益（元/股）|-0.6503|-2.56|-74.56%|0.311|
|加权平均净资产收益率（%）|-20.37%|-53.47%|-61.91%|5.16%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|-23.92%|-53.52%|-55.31%|4.94%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减(%)||
||2013年末|2012年末||2011年末|
|期末总股本（股）|200,000,000.00|200,000,000.00|0%|200,000,000.00|
|资产总额（元）|1,080,825,006.71|1,319,440,414.96|-18.08%|1,807,316,341.92|
|负债总额（元）|406,889,793.33|499,581,103.11|-18.55%|425,942,329.39|
|归属于上市公司普通股股东的所|587,084,062.91|696,760,275.04|-15.74%|1,224,184,239.24|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|2.9354|3.4838|-15.74%|6.1209|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|37.65%|37.86%|-0.21%|23.57%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||25,595,190|12.8%||||-19,051,898|-19,051,898|6,543,292|3.27%|
|一、有限售条件股份||||||||||
||25,595,190|12.8%||||-19,051,898|-19,051,898|6,543,292|3.27%|
|3、其他内资持股||||||||||
||25,595,190|12.8%||||-19,051,898|-19,051,898|6,543,292|3.27%|
|境内自然人持股||||||||||
||174,404,810|87.2%||||19,051,898|19,051,898|193,456,708|96.73%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||174,404,810|87.2%||||19,051,898|19,051,898|193,456,708|96.73%|
|1、人民币普通股||||||||||
||200,000,000|100%||||0|0|200,000,000|100%|
|三、股份总数||||||||||

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||20,610||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||22,581||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||||
|||||||股份状态||数量|
|常州诺亚科技有限公司|境内非国有法人|20.05%|40,092,406||||||
|||||||质押||40,000,000|

（证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|
|冯金生|境内自然人|5.26%|10,524,389|6,543,292|10,000,000|
|深圳市宏潇盛投资管理有限公司|境内非国有法人|1.98%|3,960,200|||
|云南格雷投资有限公司|境内非国有法人|1.82%|3,634,100|||
|昆仑信托有限责任公司－慧普永信二号|国有法人|1.5%|3,000,000|||
|昆仑信托有限责任公司－昆仑九号证券投资集合资金信托|国有法人|1.38%|2,754,153|||
|昆仑信托有限责任公司－昆仑十号证券投资集合资金信托|国有法人|1.31%|2,617,047|||
|万联证券有限责任公司约定购回专用账户|境内非国有法人|1.21%|2,425,207|||
|徐开东|境内自然人|0.9%|1,800,000|||
|昆仑信托有限责任公司－昆仑八号证券投资集合资金信托|国有法人|0.75%|1,500,000|||
|上述股东关联关系或一致行动的||常州诺亚科技有限公司和冯金生先生为一致行动人。公司未知其他无限售流通股股东之||||
|说明||间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
经过2012、2013年光伏行业落后产能淘汰，行业重新整合，并随着欧美双反平稳过渡，亚太新兴市场兴起，尤其中国和日本
两大市场装机量激增，2013年光伏行业迎来了近3年来首次拐点，行业经营状况逐步好转。公司所处产业链设备供应端，设
备需求存在一定的滞后性，销售订单较下游市场恢复较慢，虽然报告期内公司取得部分订单并完成交货,但由于项目整体进
度，未能对本年度实现收入贡献。2013年以来公司及部分子公司业务都有一定恢复，尤其是公司通过各种途径催收账款，加
（证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2013年度报告摘要大力度处理库存，整体经营状况较2012年有所好转。
2013年公司对库存产品进行全面技术升级和改造，努力拓展大客户，报告期内，长晶炉实现5674.67万元销售，去化部分库存，控股子公司江苏中晟实现6台（6腔）销售；在技术研发方面，公司整合研发团队，加大研发力度，推出新一代单晶炉机型DRF-110及DRZF-1200型多晶铸锭炉，公司蓝宝石技术取得较大进展，泡生法蓝宝石炉长晶工艺开发基本完成，倒模法宝石炉在实验室已实现多片晶体生长；公司充分讨论当前行业形势，对未来行业发展尤其是光伏装备发展趋势进行了深刻反思，在不影响预计产能情况下，公司优化现有资产结构，处理部分闲置资产。
公司2013年度实现营业收入22057.50万元，同比增加25.30%，营业利润-17432.13万元，同比减少亏损68.93%，归属于母公司净利润-13005.91万元，同比减少亏损74.56%。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
报告期营业收入较上年同期增长90.07%，系本年度销售规模有所增加，单晶炉、多晶炉、药机产品销售量有所增长。归属于母公司净利润较上年同期增长102%，主要是母公司销售及利润均有所增长。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|工业|161,622,066.96|43,555,871.62|
|分产品|||
|单晶炉及炉体|21,134,423.00|9,420,498.33|
|多晶炉|35,612,304.14|7,333,097.92|
|切割机、切方机、研磨机|2,829,487.17|637,336.63|
|热场|18,863,335.07|1,536,070.36|
|硅产品|2,188,717.95|-255,726.49|
|多晶硅片|27,329,086.43|676,277.74|
|多晶电池片|||
|石英坩埚|1,322,938.48|-117,997.50|
|药机|47,876,196.58|23,269,893.52|
|配件|4,465,578.14|1,056,421.11|
|其他|||
|分地区|||
|东北|4,935,900.08|1,280,261.49|
|华南|2,489,316.22|446,021.28|
|华北|12,595,188.08|2,414,765.32|
|华东|125,916,391.88|36,081,042.35|
|华中|831,064.97|-86,174.02|

（证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2013年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|西北|3,925,939.57|435,043.35|
|西南|5,255,738.42|1,060,189.84|
|中南|1,536,752.14|190,017.42|
|境外及港澳台地区|4,135,775.60|1,734,704.59|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|工业|161,622,066.96|118,066,195.34|26.95%|10.69%|-25%|35.39%|
|分产品|||||||
|单晶炉及炉体|21,134,423.00|11,713,924.67|45%|-190.52%|-184.24%|18.45%|
|多晶炉|35,612,304.14|28,279,206.22|21%||||
|硅产品|2,188,717.95|2,444,444.44|-12%|-34.7%|58.28%|-108.94%|
|多晶硅片|27,329,086.43|26,652,808.69|2%|-61.91%|-70.96%|-111.62%|
|药机|47,876,196.58|24,606,303.06|49%|141.88%|52.91%|311.08%|
|分地区|||||||
|华东|125,916,391.88|89,835,349.53|29%|6.06%|-34.17%|-408.72%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|
|分行业||||||||||
||146,014,067|815,575,450|444,962,285|158,344,171|522,456,094|283,769,349||||
|工业|||||||-8.44%|35.94%|36.23%|
||.80|.93|.14|.26|.44|.05||||
|分产品||||||||||
|单晶炉及炉|-23,347,456|324,755,246|425,508,949|-13,905,854|190,138,900|272,015,916||||
||||||||40.44%|41.45%|36.07%|
|体|.92|.36|.21|.40|.48|.09||||
|||41,376,068.|||22,249,259.|||||
|多晶炉||||||||46.23%||
|||23|||50|||||
|切割机、切||||||||||
||1,731,272.8|20,940,820.|17,625,368.|1,378,176.2|12,264,760.|10,519,544.||||
|方机、研磨|||||||20.4%|41.43%|40.32%|
||2|60|34|1|98|57||||
|机||||||||||
||19,160,354.|167,509,300||13,443,039.|68,912,371.|||||
|热场|||||||29.84%|58.86%||
||52|.40||80|90|||||
||3,351,616.3|5,036,225.1||1,544,423.5|1,841,878.8|||||
|硅产品|||||||53.92%|63.43%||
||0|9||6|4|||||
||71,756,748.|122,730,277||91,792,500.|132,984,733|||||
|多晶硅片|||||||-27.92%|-8.36%||
||70|.25||58|.27|||||
||34,629,299.|94,136,776.||31,218,672.|71,371,724.|||||
|多晶电池片|||||||9.85%|24.18%||
||00|60||08|65|||||
||5,822,905.9|19,786,940.||5,171,040.0|9,501,782.1|||||
|石英坩埚|||||||11.19%|51.98%||
||5|21||0|2|||||
||19,793,635.|||16,091,751.||||||
|药机|||||||18.7%|||
||98|||34||||||
|配件|13,115,691.|19,303,796.|1,827,967.5|11,610,422.|13,190,682.|1,233,888.3|11.48%|31.67%|32.5%|

（证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2013年度报告摘要
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||45|09|9|09|70|9||||
|分地区||||||||||
||6,751,965.8|13,492,205.||4,380,875.9|7,336,270.9|||||
|东北|||360,683.76|||220,261.78|35.12%|45.63%|38.93%|
||2|99||9|0|||||
|华南|59,128.21|568,205.12||27,480.94|312,365.43||53.52%|45.03%||
||5,442,027.4|70,703,324.|39,532,675.|3,530,107.4|45,693,136.|25,693,066.||||
|华北|||||||35.13%|35.37%|35.01%|
||2|24|18|7|94|19||||
||118,718,846|617,673,151|335,558,866|136,473,817|411,726,453|216,302,764||||
|华东|||||||-14.96%|33.34%|35.54%|
||.68|.93|.72|.88|.51|.92||||
||7,000,838.0|37,913,795.|23,529,064.|7,791,559.6|23,362,850.|15,302,215.||||
|华中|||||||-11.29%|38.38%|34.96%|
||8|04|02|2|16|23||||
||1,268,632.4|31,918,222.|17,301,495.|1,031,721.5|15,674,646.|11,803,852.||||
|西北|||||||18.67%|50.89%|31.78%|
||6|56|82|9|27|48||||
||1,242,393.1|19,874,398.||1,010,484.3|9,827,042.8|||||
|西南|||121,367.52|||68,110.69|18.67%|50.55%|43.88%|
||7|39||9|7|||||
|境外及港澳|5,530,235.9|23,432,147.|28,558,132.|4,098,123.3|8,523,328.3|14,379,077.||||
||||||||25.9%|63.63%|49.65%|
|台地区|6|66|12|8|6|76||||

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明5、涉及财务报告的相关事项
（1）合并报表范围发生变更说明
报告期新增控股子公司一家,武城县华盛农业机械股份有限公司。
（2）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2014年4月24日