武汉力源信息技术股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵马克（MARKZHAO）、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人(会计主管人员)尚芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|188,712,709.33|90,884,101.18|107.64%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|9,598,328.77|3,067,966.36||
||||212.86%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-38,035,891.68|6,529,613.86|-682.51%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.2117|0.04|-629.25%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.02|150.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.02|150.00%|
|加权平均净资产收益率|1.57%|0.70%|0.87%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||0.79%|0.70%|0.09%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|890,819,812.76|914,430,696.93|-2.58%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|623,660,251.39|595,604,615.54||
||||4.71%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||3.4716|3.36|3.32%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|||武汉东湖新技术开发区现代服|
|||务业专项补助（武新管财字|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,515,000.00|[2015]2号）力源信息600万元，|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||2015年龙华新区政府贷款利息|
|||补贴鼎芯无限51.5万元。|
|减：所得税影响额|1,577,250.00||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|153,212.50||
|合计|4,784,537.50|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、存货风险
公司的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值，若公司不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案，公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一定的风险。针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存活流转、存储和运输方面加强管理；
2、并购及整合风险
2014年8月14日，公司完成对鼎芯无限65%股权的收购，本公司向投资者提示风险如下：盈利预测实现的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、收购整合风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险；
3、应收账款风险
收购鼎芯无限后，应收账款大幅增加，但其99.15%为一年以内应收账款，流动性较强，公司将加强对其应收账款风险管理，控制其风险；
4、重大资产重组风险
2015年4月13日召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要等相关议案，目前已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150773号），尚需中国证监会审批。
公司本次重大资产重组，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||10,950|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|MARK ZHAO|境外自然人|24.88%|44,700,000|33,525,000|||
|侯红亮|境内自然人|9.61%|17,263,129|17,263,129|质押|9,000,000|
|乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.61%|8,276,554||||
|乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.73%|6,701,864||||
|南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.05%|5,478,504||||
|乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.00%|5,391,563||||
|吴伟钢|境内自然人|1.77%|3,183,576||||
|深圳市泰岳投资有限公司|境内非国有法人|1.32%|2,368,080||||
||||||质押|2,368,080|
|仲强|境内自然人|1.27%|2,277,000||||
|中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.16%|2,076,190||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|MARK ZHAO||11,175,000|||人民币普通股|11,175,000|
|乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）||8,276,554|||||
||||||人民币普通股|8,276,554|
|乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）||6,701,864|||||
||||||人民币普通股|6,701,864|

|||||
|-|-|-|-|
|乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）|5,391,563|||
|||人民币普通股|5,391,563|
|吴伟钢|3,183,576|人民币普通股|3,183,576|
|仲强|2,277,000|人民币普通股|2,277,000|
|中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金|2,076,190|||
|||人民币普通股|2,076,190|
|王清和|1,037,900|人民币普通股|1,037,900|
|中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金|1,000,000|||
|||人民币普通股|1,000,000|
|长江证券股份有限公司|842,000|人民币普通股|842,000|
||1、乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||限合伙）、乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）为公司管理层及员工持股企|||
||业。2、深圳市泰岳投资有限公司为侯红亮控制。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||
||公司股东仲强通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,267,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股数|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
||||数||||
|王晓东|0|0|1,000,000|1,000,000|股权激励限售股||
|刘昌柏|0|0|50,000|50,000|股权激励限售股||
|陈福鸿|0|0|50,000|50,000|股权激励限售股||
|其他激励对象|0|0|1,080,000|1,080,000|股权激励限售股||
|合计|0|0|2,180,000|2,180,000|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额（元）|占总资产比|年初余额（元）|占总资产比|同比增减（%）|变动原因|
|||例||例|||
|货币资金|65,180,736.31|7.32%|114,417,266.18|12.51%|-43.03%|力源一站式IC应用服务中心项|
|||||||目建设支出、鼎芯无限偿还贷|
|||||||款以及支付货款增加所致。|
|长期股权投资|9,033,304.73|1.01%|5,669,932.77|0.62%|59.32%|投资联营企业上海云汉所致。|
|短期借款|141,176,960.77|15.85%|150,432,213.21|16.45%|-6.15%|鼎芯无限偿还贷款所致。|
|应付账款|68,615,899.71|7.70%|90,264,095.05|9.87%|-23.98%|支付货款增加所致。|
|应交税费|3,766,548.51|0.42%|7,839,067.46|0.86%|-51.95%|缴纳2014年度应交税费所致。|
|其他应付款|512,923.06|0.06%|19,165,002.15|2.10%|-97.32%|鼎芯无限偿还暂借款所致；|
|股本|179,647,520.00|20.17%|177,467,520.00|19.41%|1.23%|股权激励发行限制性股票所|
|||||||致。|
|资本公积|369,961,586.42|41.53%|353,984,102.42|38.71%|4.51%|股权激励发行限制性股票所|
|||||||致。|

2、利润表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期（元）|上年同期（元）|同比增减|变动原因|
||||（%）||
|营业收入|188,712,709.33|90,884,101.18|107.64%|本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。|
|营业成本|155,760,867.38|77,205,955.70|101.75%|本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。|
|营业税金及附加|461,915.69|176,030.15|162.41%|本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。|
|销售费用|9,095,534.75|5,493,365.08|65.57%|本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。|
|管理费用|11,333,494.29|4,485,728.40|152.66%|本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限以及并购审|
|||||计、评估费用和股权激励费用增加所致。|
|财务费用|2,609,596.01|-507,236.75|614.47%|本期利息收入减少，利息支出增加以及与上年同期合并口|
|||||径不同，增加鼎芯无限所致。|
|资产减值损失|1,002,031.64|404,996.39|147.42%|本期计提的坏账准备增加以及与上年同期合并口径不同，|
|||||增加鼎芯无限所致。|
|投资收益|-636,628.04||100.00%|本期投资联营企业上海云汉损失所致。|
|营业外收入|6,685,596.75||100.00%|本期收到政府补助所致。|
|所得税费用|2,161,605.35|557,295.85|287.87%|本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。|

3、现金流量表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额（元）|上期发生额（元）|同比增减|变动原因|
||||（%）||
|经营活动现金流入小计|208,369,550.09|91,017,432.87|128.93%|本报告期与上年同期合并口径不同，增加|
|||||鼎芯无限所致。|
|经营活动现金流出小计|246,405,441.77|84,487,819.01|191.65%|本报告期与上年同期合并口径不同，增加|
|||||鼎芯无限所致。|
|经营活动产生的现金流量净额|-38,035,891.68|6,529,613.86|-682.51%||
|投资活动现金流入小计|||||
|投资活动现金流出小计|17,362,332.11|21,548,351.38|-19.43%|本报告期力源一站式IC应用服务中心项|
|||||目建设支出减少以及投资联营企业上海|
|||||云汉所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,362,332.11|-21,548,351.38|19.43%||
|筹资活动现金流入小计|27,418,200.00||100.00%|本报告期股权激励发行限制性股票以及|
|||||与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限|
|||||所致。|
|筹资活动现金流出小计|21,595,338.90||100.00%|本报告期偿付利息以及与上年同期合并|
|||||口径不同，增加鼎芯无限所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|5,822,861.10||100.00%||
|现金及现金等价物净增加额|-49,236,529.87|-14,669,868.15|-235.63%||

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
|||||
|-|-|-|-|
||营业收入（元）|毛利率(%)|处理订单数（单）|
|电话/网络销售|28,431,911.62|22.93%|10,324|
|渠道销售|20,300,808.95|17.67%|8,072|
|大客户销售|139,165,698.33|16.10%|25,861|
|合计|187,898,418.90|17.30%|44,257|

注：大客户销售中：力源信息销售46,875,374.50元，鼎芯无限92,290,323.83元重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
（一）2015年第一季度力源本部相关研发情况
1、2015年第一季度研发中心正在研发项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|正在研发的项目|效果和适用领域|拟达到的效果|进展情况|
|1|蓝牙软透传项目|客户调用不同硬件平台下蓝牙软透传库函数，再加上必须的蓝牙硬件电路，即可轻松实现产品通过蓝牙4.0与其它设备系统进行数据通信的功能；本项目可广泛应用于智能家居、工业控制等领域。|符合蓝牙4.0标准，提供软件API接口，加速客户开发进展；|已经进入开发阶段|
|2|蓝牙气象站|采用低功耗、低成本MCU作为硬件平台，外接温、湿度、气压、紫外线等微型传感器，以及蓝牙4.0模块，通过数据采集、分析、传输，从而实现对当前天气状况的监测，和未来天气的预报。本项目方案适用于智能家居类领域，可提高人民生活品质。|准确监测天气状况，预报未来天气；提供软硬件设计参考，加速客户开发进展；|已经进入开发阶段|
|3|充电宝|采用多重安全保护机制，实现对锂电池的快速充电，相比传统线性技术提升充电速度1倍以上。本项目专用于智能手机，平板电脑，移动电源等便携设备。|实现更优的充放电效率和精准安全的系统温度控制，延长电池使用寿命。|已经进入开发阶段|
|4|PS9321透传模块项目|本项目是兼容蓝牙 4.0的 低功耗无线模块，通过UART接口，客户能够在最短的时间内，为现有产品增加蓝牙无线收发功能。本项目适用于智能家居、工业控制、医疗电子等领域。|与应用MCU通过UART连接通信，简化蓝牙开发难度，加速客户产品研发生产进程；|已经进入开发阶段|

2、2015年第一季度已完成研发的主要参考设计方案
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|采用的主要技术名称|先进程度|技术来源|所处阶段|
|智能手表开发平台|采用MEMS技术，实时采样多种传感器数据|国内领先|自创|下游客户试生产|
||计步算法，准确记录运动数据||||
||符合蓝牙4.0规范||||

（二）、2015年第一季度力源信息控股子公司及其子公司相关研发情况
1、2015年第一季度力源信息控股子公司及其子公司软件著作权申请情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|著作权人|著作权名称|开发完成时间|取得日期|登记号|
|深圳市瑞铭无限科技有限公司|NFC蓝牙标签烧录器软件V1.0|2014.04.16|2015.01.08|2015SR003730|
|深圳市瑞铭无限科技有限公司|BLE调光灯软件V1.0|2014.05.16|2015.01.08|2015SR003736|

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|供应商名称|采购额（元）|占采购总额比例（%）|采购金额或比例与以前年度相|
||||比变化情况的说明|
|海思(HiSilicon)|26,269,708.08|16.90%|合并鼎芯无限新增供应商|
|安森美(ON)|20,047,681.24|12.89%||
|英特矽尔(Intersil)|17,089,683.74|10.99%||
|意法(ST)|16,969,179.19|10.91%||
|艾睿电子(ARROW)|11,306,070.02|7.27%|合并鼎芯无限新增供应商|
|合计|91,682,322.27|58.96%|--|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|客户名称|销售额（元）|占销售总额比例（%）|销售金额或比例与以前年度相|
||||比变化情况的说明|
|ZLG ELECTRONICS (HONG KONG) CO.,|9,447,990.33|5.03%||
|LIMITED||||
|Juan Optical & Electronical Tech Co., Limited|7,909,681.59|4.21%|合并鼎芯无限新增客户|
|HUA KE SUPPLY CHAIN (HK) LTD|6,944,358.73|3.70%||
|Comba Telecom Systems Limited|5,330,478.16|2.84%|合并鼎芯无限新增客户|
|RE DIAN WIRELESS TECHNOLOGY LIMITED|3,895,515.10|2.07%|合并鼎芯无限新增客户|
|合计|33,528,023.91|17.85%|--|

年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
2015年1-3月，公司营业收入18,871.27万元，较上年同期9,088.41万元增长107.64%，归属于母公司所有者净利润959.83万元，较上年同期306.80万元增长212.86%，相关指标
变动的主要原因：1、与上年同期相比，本报告期新增合并鼎芯无限，鼎芯无限2015年1-3
月实现营业收入9,229.03万元，按65%持股比例贡献净利润508.54万元；2、本报告期收到
政府补助600万元；3、本报告期现金减少，借款增加，导致利息支出增加，加上汇率变动因素的影响，财务费用较上年同期增加191.85万元；4、本报告期股权激励费用、并购深圳鼎芯35%股权审计评估费用增加68.50万元；5、本公司投资的上海云汉目前暂未盈利，公司按持股比例确认投资损失63.66万元。
对深圳鼎芯无限发行股份购买鼎芯无限35%股权事宜，已于2015年4月13日召开2015年第一次临时股东大会审议通过，目前已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150773号），尚需中国证监会审批。
公司控股子公司深圳鼎芯无限在一季度新增一条产品线代理权；HWATCH红表于2015年2月对外发布，并在京东上进行众筹，同时结合各大线上网络媒体和自媒体运营以及线下纸媒三维的品牌推广运营方式进行宣传推广，预计6月份正式对外销售。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存活流转、存储和运输方面加强管理。
2、对于本次并购深圳鼎芯无限可能带来的风险，公司将加强对其管理，控制其风险。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|||承诺于本次交||||
|||易中所获股份||||
|||自其法定锁定||||
|||||侯红亮所获股||
|||期结束后应分||||
|||||份自其法定锁||
|||步解禁，具体||||
|||||定期结束后应||
|||为：第一次解||||
|||||分步解禁：2015||
|||禁：（1）侯红亮||||
|||||年 8月 14 日||
|||及泰岳投资通||||
|||||解禁4,833,676||
|||过本次交易认||||
|||||股；2016年 8||
|||购的力源信息||||
|||||月 14 日解禁||
|||股份自发行结||||
|||||5,696,832股；||
|||束之日起已满||||
|||||2017年 8月||
|||12 个月；（2）||||
|||||14 日解禁||
|||鼎芯无限 2014||||
|||||6,732,621股。||
||侯红亮及深圳|年度财务数据||||
||||2014年08月14|深圳市泰岳投||
|资产重组时所作承诺|市泰岳投资有|已经具有证券|||正在履行承诺|
||||日|资有限公司所||
||限公司|业务资格的审||||
|||||获股份自其法||
|||计机构审计并||||
|||||定锁定期结束||
|||已出具无保留||||
|||||后应分步解禁：||
|||意见的审计报||||
|||||2015年 8月||
|||告，并经具有证||||
|||||14 日解禁||
|||券业务资格的||||
|||||663,062股；||
|||会计师事务所||||
|||||2016年 8月||
|||出具专项审核||||
|||||14 日解禁||
|||报告，鼎芯无限||||
|||||781,466股；||
|||2014 年实现扣||||
|||||2017年 8月||
|||除非经常性损||||
|||||14 日解禁||
|||益后归属于母||||
|||||923,552股。||
|||公司的净利润||||
|||数不低于承诺||||
|||净利润数即||||

||
|-|
|2,880 万元。上|
|述条件同时满|
|足后，侯红亮首|
|次解禁股份数|
|为 4,833,676|
|股，占侯红亮取|
|得力源信息股|
|份总数的|
|28%；泰岳投资|
|首次解禁股份|
|数为 663,062|
|股，占泰岳投资|
|取得力源信息|
|股份总数的|
|28%。第二次解|
|禁：鼎芯无限|
|2015 年度财务|
|数据已经具有|
|证券业务资格|
|的审计机构审|
|计并已出具无|
|保留意见的审|
|计报告，并经有|
|证券业务资格|
|的会计师事务|
|所出具的专项|
|审核报告，若鼎|
|芯无限 2014|
|年及 2015 年|
|累计实现扣除|
|非经常性损益|
|后归属于母公|
|司的净利润数|
|不低于累计承|
|诺净利润数即|
|6,336 万元，侯|
|红亮第二次解|
|禁股份数为|
|5,696,832 股，|
|占侯红亮取得|
|力源信息股份|
|总数的 33%；|
|泰岳投资第二|
|次解禁股份数|

||
|-|
|781,466 股，占|
|泰岳投资取得|
|力源信息股份|
|总数的 33%。|
|第三次解禁：|
|（1）鼎芯无限|
|2016 年度财务|
|数据已经具有|
|证券业务资格|
|的审计机构审|
|计并已出具无|
|保留意见的审|
|计报告，并经有|
|证券业务资格|
|的会计师事务|
|所出具的专项|
|审核报告，鼎芯|
|无限 2014 年、|
|2015 年及|
|2016 年累计实|
|现扣除非经常|
|性损益后归属|
|于母公司的净|
|利润数不低于|
|累计承诺净利|
|润数即10,483|
|万元；（2）2016|
|年经有证券业|
|务资格的会计|
|师事务所对鼎|
|芯无限进行减|
|值测试，鼎芯无|
|限期末减值额≤|
|已补偿股份总|
|数×发行价格+|
|已补偿现金总|
|金额。上述条件|
|同时满足后，侯|
|红亮第三次解|
|禁股份数为|
|6,732,621 股，|
|占侯红亮取得|
|力源信息股份|
|总数的 39%；|

||||||
|-|-|-|-|-|
||泰岳投资第三||||
||次解禁股份数||||
||为 923,552||||
||股，占泰岳投资||||
||取得力源信息||||
||股份总数的||||
||39%。||||
||一、为了有效避||||
||免同业竞争，鼎||||
||芯无限实际控||||
||制人侯红亮做||||
||出避免同业竞||||
||争的书面承诺||||
||如下： 1、本人||||
||将尽快办理鼎||||
||芯科技（香港）||||
||有限公司的清||||
||盘及注销手续。||||
||2、本人承诺目||||
||前没有，今后在||||
||公司任职期间||||
||也不会投资或||||
||从事与公司相||||
||同或近似的业||||
||务和经营；并||||
|||2014年04月10|||
|侯红亮|且，本人承诺在||长期|正在履行承诺|
|||日|||
||公司任职期间,||||
||若本人兼职于||||
||其他公司（下称||||
||“兼职公司”），||||
||会促使兼职公||||
||司避免从事与||||
||公司相同或近||||
||似的业务和经||||
||营。 若本人在||||
||公司任职期间||||
||内，本人及兼职||||
||公司与公司产||||
||生相同或近似||||
||的业务和经营，||||
||本人将采取以||||
||下措施解决：||||
||（1）公司认为||||
||必要时，本人因||||

||
|-|
|从事与公司相|
|同或近似的业|
|务和经营所得|
|的收入归公司|
|所有； （2）如|
|本人及兼职公|
|司与公司因相|
|同或近似的业|
|务和经营产生|
|利益冲突，则优|
|先考虑公司之|
|利益；（3）其他|
|有利措施。 二、|
|侯红亮为力源|
|信息的主要股|
|东，为减少和规|
|范可能与力源|
|信息发生的关|
|联交易，充分保|
|护上市公司的|
|利益，特出具承|
|诺如下： 在本|
|次重组完成后，|
|本人控制的企|
|业将尽可能减|
|少与力源信息|
|的关联交易，不|
|会利用自身作|
|为力源信息股|
|东之地位谋求|
|与力源信息在|
|业务合作等方|
|面给予优于市|
|场第三方的权|
|利；不会利用自|
|身作为力源信|
|息股东之地位|
|谋求与力源信|
|息达成交易的|
|优先权利。若存|
|在确有必要且|
|不可避免的关|
|联交易，本人/|
|本企业及本人/|

||||||
|-|-|-|-|-|
||本企业控制的||||
||企业将与力源||||
||信息按照公平、||||
||公允、等价有偿||||
||等原则依法签||||
||订协议，履行合||||
||法程序，并将按||||
||照有关法律、法||||
||规和《武汉力源||||
||信息技术股份||||
||有限公司章程》||||
||等的规定，依法||||
||履行信息披露||||
||义务并办理相||||
||关内部决策、报||||
||批程序，保证不||||
||以与市场价格||||
||相比显失公允||||
||的条件与力源||||
||信息进行交易，||||
||亦不利用该类||||
||交易从事任何||||
||损害力源信息||||
||及其他股东的||||
||合法权益的行||||
||为。||||
||侯红亮承诺：深||||
||圳市鼎芯无限||||
||科技有限公司||||
||及旗下子公司||||
||深圳市鼎芯东||||
||方科技有限公||||
||司、深圳市鼎能||||
||微科技有限公||||
||司、深圳市瑞铭|2014年04月10|||
|侯红亮|||长期|正在履行承诺|
||无限科技有限|日|||
||公司承租上述||||
||房产的租赁事||||
||项因第三人主||||
||张权利或行政||||
||机关行使职权||||
||而致使上述物||||
||业租赁关系无||||
||效、出现纠纷，||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||或者因相关租||||
|||赁房产并非依||||
|||法建设而被拆||||
|||除，导致深圳市||||
|||鼎芯无限科技||||
|||有限公司及其||||
|||上述子公司需||||
|||要另行租赁其||||
|||他房产而进行||||
|||搬迁，并因此遭||||
|||受经济损失、被||||
|||有权的政府部||||
|||门处罚、或者被||||
|||有关当事人追||||
|||索的，本人均无||||
|||条件地对鼎芯||||
|||无限及上述子||||
|||公司所遭受的||||
|||经济损失予以||||
|||及时足额地补||||
|||偿，并承担搬迁||||
|||所需的相关费||||
|||用。||||
|||自发行人股票||||
|||在证券交易所||||
|||上市交易之日||||
|||起三十六个月||||
|||内，不转让或者||||
||赵马克(Mark||2011年02月01|公司上市之日||
|||委托他人管理|||已履行完毕|
||Zhao)||日|起三十六个月||
|||其在本次发行||||
|||前已持有的发||||
|||行人股份，也不||||
|||由发行人回购||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||该部分股份；||||
|||上述承诺的限||||
|||售期届满后，本||||
|||人在公司担任||||
|||董事、监事、高||相关承诺人在||
||赵马克(Mark|级管理人员期|2011年02月01|公司担任董事、||
||||||正在履行承诺|
||Zhao)|间，每年转让其|日|监事、高级管理||
|||本人直接或间||人员期间||
|||接持有的公司||||
|||股份不超过其||||
|||本人所持公司||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||股份总数的百||||
||分之二十五；离||||
||职后半年内，不||||
||转让其本人直||||
||接或间接持有||||
||的公司股份。||||
||1、本人确认及||||
||保证目前与股||||
||份公司之间不||||
||存在直接或间||||
||接的同业竞争，||||
||将来也不直接||||
||或间接从事与||||
||股份公司经营||||
||范围所含业务||||
||相同或相类似||||
||的业务或项目，||||
||以避免与股份||||
||公司的生产经||||
||营构成直接或||||
||间接的竞争；2、||||
||本人保证将不||||
||利用对股份公||||
||司的控股关系||||
|赵马克(Mark||2011年02月01|||
||进行损害或可||长期|正在履行承诺|
|Zhao)||日|||
||能损害股份公||||
||司及股份公司||||
||其他股东利益||||
||的经营活动；本||||
||人将不利用对||||
||股份公司的了||||
||解和知悉的信||||
||息协助第三方||||
||从事、参与或投||||
||资与股份公司||||
||相竞争的业务||||
||或项目；3、本||||
||人保证将赔偿||||
||股份公司因本||||
||人违反本承诺||||
||而遭受或产生||||
||的任何损失或||||
||开支。||||
|赵马克(Mark|本人承诺从|2014年09月03|从2014年9月|2015年3月2日|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||Zhao) 2|014 年 9 月|日|3日至 2015年|承诺已履行完毕|
||3|日至 2015||3月2日||
|||年 3 月 2 日||||
|||不转让本人持||||
|||有的力源信息||||
|||股份。若在前述||||
|||锁定股份期间||||
|||发生资本公积||||
|||转增股本、派送||||
|||股票红利等使||||
|||股份数量发生||||
|||变动的事项，上||||
|||述锁定股份数||||
|||量相应调整。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）||||||
||不适用|||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||30,541.37|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||6.03|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||3,393.4|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||29,528.27|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||11.11%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期末累计投入金额(2)|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|||||末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|||||进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|||||＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1.仓储及物流中心|是|3,393.4||||||不适用|不适用|不适用|否|
||||||||2014年|||||
||||1,526.3||1,313.33|||||||
|2.研发中心|否|1,526.38||||86.04%|09月30|不适用|不适用|不适用|否|
||||8|||||||||
||||||||日|||||
||||||||2015年|||||
||||2,492.7||1,692.73|||||||
|3.电子商务平台|否|2,492.78||6.03||67.66%|06月30|不适用|不适用|不适用|否|
||||8|||||||||
||||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2011年|||||
|4.扩充产品种类及数||||||||||||
||否|9,000|9,000||9,000|100.00%|12月31|不适用|不适用|不适用|否|
|量||||||||||||
||||||||日|||||
|5.设立全资子公司暨||||||||||||
||||||||2015年|||||
|对外投资一站式IC||||||||||||
||是||3,393.4||3,393.4|100.00%|06月30|不适用|不适用|不适用|否|
|应用服务中心一期||||||||||||
||||||||日|||||
|项目||||||||||||
||||16,412.||15,399.|||||||
|承诺投资项目小计|--|16,412.56||6.03||--|--|不适用|不适用|--|--|
||||56||46|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|1.设立全资子公司暨||||||||||||
||||||||2015年|||||
|对外投资一站式IC||||||||||||
||否|5,000|5,000||5,000|100.00%|06月30|不适用|不适用|不适用|否|
|应用服务中心一期||||||||||||
||||||||日|||||
|项目||||||||||||
||||||||2012年|||||
|2.继续扩充产品品种|||6,328.8||6,328.8|||||||
||否|6,328.81||||100.00%|06月30|不适用|不适用|不适用|否|
|和数量|||1||1|||||||
||||||||日|||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|2,800|2,800||2,800|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||14,128.||14,128.|||||||
|超募资金投向小计|--|14,128.81||||--|--|不适用|不适用|--|--|
||||81||81|||||||
||||30,541.||29,528.|||||||
|合计|--|30,541.37||6.03||--|--|不适用|不适用|--|--|
||||37||27|||||||
||研发中心项目基建报建时间较长，开工时间推迟到2011年10月份，导致该项目达到预定可使用状态|||||||||||
|未达到计划进度或|日期由2013年6月30日推迟至2014年9月30日；电子商务平台项目基建报建时间较长，开工时间|||||||||||
|预计收益的情况和|推迟到2011年10月份，导致达到预定可使用状态日期由2013年6月30日推迟至2015年6月30日；|||||||||||
|原因（分具体项目）|设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期项目主体工程于2014年11月份竣工验收并|||||||||||
||投入使用，其配套工程预计2015年6月30日前竣工验收。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无。|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||1、2011年4月6日，公司一届七次董事会通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，决议使用2,800万元超募资金用于归还银行贷款。2011年4月，公司已经使用超募资金2,800万元归还字银行贷款。2、2011年7月29日，公司一届九次董事会通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目的议案》，决议使用超募资金5000万元设立全资子公司，并以该子公司具体实施公司新项目“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。该决议已经公司2011年第一次临时股东大会通过。目前已投入完毕。 3、2011年8月15日，公司一届十次董事会通过了《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》，决定使用剩余超募资金6,328.81万元继续“扩充产品种类及数量”。 该决议已经公司2011年第二次临时股东大会通过。截止2012年12月31日，该项目实际投入超募资金6,328.81万元，已实施完毕。4、2013年5月，武汉力源信息技术股份有限公司变更募投项目“仓储及物流中心”，2013年11月将原用于建设仓储及物流中心的募集资金|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||3,393.40万元全部用于建设“一站式IC应用服务中心一期建设项目”，已投入完毕。|
||适用|
||以前年度发生|
||公司于 2013 年 05 月 09 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“仓储及物流中心”实施方式、实施地点和实施主体的议案》，公司决定将“仓储及物流中心项目”并入“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”。变更前的实施主体为武汉力源信息技术股份有限公司，实施地点为武汉市东湖新技术开发区，变更后的实施主体为全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司，实施地点为武汉市江夏区。|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||适用|
|募集资金投资项目||
||以前年度发生|
|实施方式调整情况||
||同实施地点变更原因相同。|
||适用|
||1、经公司一届董事会七次会议决议通过，公司募集资金投资项目以自筹资金先期投入 116.85 万元，募集资金到位后置换 116.85 万元。此次置换已经大信会计师事务有限公司大信专审字[2011]第3-0008 号予以鉴证。2、公司于 2013 年 05 月 09 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“仓储及物流中心”实施方式、实施地点和实施主体的议案》，公司决定将“仓储及物流中心项目”并入“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”，对于已投资于“仓储及物流中心”的募集资金，公司已使用自有资金进行置换。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||1．扩充产品种类及数量项目以及继续扩充产品品种和数量项目账户结余46.28万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额，永久补充流动资金46.28万元。2．仓储及物流中心项目账户结余158.06万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额，永久补充流动资金158.06万元。3．设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期项目账户结余3.21万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额，永久补充流动资金3.21万元。4．研发中心项目账户结余315.80万元，系项目完结后剩余募集资金213.05万元以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额102.75万元，永久补充流动资金315.80万元。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||存放于募集资金专户。|
|金用途及去向||
||1．2011年4月6日，公司一届七次董事会通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，决|
||议使用2,800万元超募资金用于归还银行贷款。2011年4月，公司已经使用超募资金2,800万元归还|
||字银行贷款。2．2011年7月29日，公司一届九次董事会通过了《关于使用超募资金设立全资子公司|
|募集资金使用及披|暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目的议案》，决议使用超募资金5000万元设立全资子|
|露中存在的问题或|公司，并以该子公司具体实施公司新项目“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。该决议已经公司|
|其他情况|2011年第一次临时股东大会通过，该项目预算总投资额20,705.00万元。截止2013年12月31日，该|
||项目实际投入募集资金3,913.36万元（该项目2013年度追加投资额3,393.40万元详见“募集资金投资|
||项目实施地点变更情况”），投入超募资金5,000.00万元。项目原进度计划安排为2011年8月～2011|
||年12月土地的招、拍、挂；2012年1月～2012年12月：规划、设计、场地三通一平、报批；2013|

||
|-|
|年1月～2014年6月：一期建设，建成后部分投运。2012年12月20日力源应用与武汉市江夏区国|
|土资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，合同约定在2013年1月16日前交付土地。|
|截止2013年12月31日，该土地已交付，并办理完毕土地使用证。3．2011年8月15日，公司一届|
|十次董事会通过了《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》，决定使用剩余超募资金|
|6,328.81万元继续“扩充产品种类及数量”。该决议已经公司2011年第二次临时股东大会通过。截止|
|2012年12月31日，该项目实际投入超募资金6,328.85万元，已实施完毕。4．公司对于仓储及物流|
|中心、研发中心、电子商务平台三个募投项目前期发生的建安费用是按照投资总额在三个项目之间分|
|配，为更加合理的分配相关费用，2013年6月份对三个项目累计发生的建安费用按照基建费用总额重|
|新进行了分配，在各项目之间进行了调整。|

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
（一）力源信息及其控股子公司新增代理合同
1、2015年1月1日，鼎芯科技（亚太）公司与深圳海思半导体有限公司公司签订了合同，代理其相关产品，该合同生效日期为2015年1月1日，有效期为2年。
2、2015年1月1日，鼎芯无限与深圳研通高频技术有限公司签订了代理合约，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2015年1月1日，有效期为1年。
3、2015年1月1日，深圳市鼎能微科技有限公司与光宝科技股份有限公司签订了授权书，授权销售其相关产品。该合同生效日期为2015年1月1日，有效期为1年。
4、2015年1月1日，鼎芯无限与Amp'edRF（Tianjin）TechnologyCo.,Ltd签订了代理合约，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2015年1月1日，有效期为1年。
5、2015年1月1日，鼎芯无限与佛山市格隆新能源科技有限公司签订了授权合约，授权销售其相关产品。该合同生效日期为2015年3月20日，有效期为2年。
6、2015年1月1日，鼎芯科技（亚太）有限公司与北京兆易创新可以有限公司签订了代理合约，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2015年4月1日，合约有效期为2015年4月1日至2015年12月31日。
（二）力源信息及其控股子公司新增贷款情况
1、2015年3月19日鼎芯无限与招商银行股份有限公司深圳皇岗支行签订《借款合同》，向招商银行皇岗支行借款1000万元人民币，借款期限为2015年3月19日至2015年10月17日，用于支付货款。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年4月8日公司2014年年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，具体方案为：本年度不进行现金利润分配；以公司目前总股本179,647,520股为基数，每10股转增10股。
2015年4月22日，公司已完成以上资本公积转增股本事宜。
以上分红政策符合公司章程规定和股东大会决议的要求，相关决策程序完备；独立董事对此发表了同意意见。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|65,180,736.31|114,417,266.18|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|15,469,695.01|16,380,218.81|
|应收账款|181,739,261.56|166,038,541.22|
|预付款项|15,548,875.33|13,129,449.77|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,215,256.45|1,313,488.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|220,142,134.41|223,932,053.52|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|499,295,959.07|535,211,017.50|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|9,033,304.73|5,669,932.77|
|投资性房地产|||
|固定资产|162,335,488.52|161,168,170.23|
|在建工程|33,041,385.61|25,731,948.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|47,578,653.20|48,369,750.86|
|开发支出|||
|商誉|128,264,389.58|128,264,389.58|
|长期待摊费用|2,237,926.58|2,372,147.45|
|递延所得税资产|7,993,576.97|6,604,211.09|
|其他非流动资产|1,039,128.50|1,039,128.50|
|非流动资产合计|391,523,853.69|379,219,679.43|
|资产总计|890,819,812.76|914,430,696.93|
|流动负债：|||
|短期借款|141,176,960.77|150,432,213.21|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|68,615,899.71|90,264,095.05|
|预收款项|4,400,372.58|4,511,157.77|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,499,758.58|6,973,776.54|
|应交税费|3,766,548.51|7,839,067.46|

||||
|-|-|-|
|应付利息|214,358.57|297,729.27|
|应付股利|||
|其他应付款|512,923.06|19,165,002.15|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|225,186,821.78|279,483,041.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,000,000.00|1,050,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|400,000.00|400,000.00|
|递延所得税负债|1,232,928.33|1,345,012.72|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,632,928.33|2,795,012.72|
|负债合计|227,819,750.11|282,278,054.17|
|所有者权益：|||
|股本|179,647,520.00|177,467,520.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|369,961,586.42|353,984,102.42|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-2,840,396.92|-3,140,220.00|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|7,117,561.46|7,117,561.46|
|一般风险准备|||
|未分配利润|69,773,980.43|60,175,651.66|
|归属于母公司所有者权益合计|623,660,251.39|595,604,615.54|
|少数股东权益|39,339,811.26|36,548,027.22|
|所有者权益合计|663,000,062.65|632,152,642.76|
|负债和所有者权益总计|890,819,812.76|914,430,696.93|

法定代表人：赵马克（MARKZHAO） 主管会计工作负责人：刘昌柏 会计机构负责人：尚芳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|43,003,097.38|32,200,305.69|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,374,615.91|13,873,438.81|
|应收账款|41,401,126.48|34,330,290.24|
|预付款项|4,095,128.72|890,319.35|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|12,321,835.32|1,599,214.81|
|存货|114,238,876.00|125,819,813.36|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|220,434,679.81|208,713,382.26|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|349,718,396.73|346,355,024.77|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|53,107,953.06|54,002,811.42|
|在建工程|5,950,320.52|5,596,902.37|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,519,378.18|5,686,441.07|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,181,567.58|2,312,599.45|
|递延所得税资产|5,880,219.25|4,551,926.04|
|其他非流动资产|1,039,128.50|1,039,128.50|
|非流动资产合计|423,396,963.82|419,544,833.62|
|资产总计|643,831,643.63|628,258,215.88|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|43,983,023.00|42,213,316.51|
|预收款项|1,493,930.69|1,338,194.75|
|应付职工薪酬|4,169,421.55|4,158,471.53|
|应交税费|-23,178.14|288,033.18|
|应付利息|105,416.68|105,416.67|
|应付股利|||
|其他应付款|227,653.08|402,010.85|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|99,956,266.86|98,505,443.49|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,000,000.00|1,050,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,000,000.00|1,050,000.00|
|负债合计|100,956,266.86|99,555,443.49|
|所有者权益：|||
|股本|179,647,520.00|177,467,520.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|369,961,586.42|353,984,102.42|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|7,117,561.46|7,117,561.46|
|未分配利润|-13,851,291.11|-9,866,411.49|
|所有者权益合计|542,875,376.77|528,702,772.39|
|负债和所有者权益总计|643,831,643.63|628,258,215.88|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|188,712,709.33|90,884,101.18|
|其中：营业收入|188,712,709.33|90,884,101.18|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|180,263,439.76|87,258,838.97|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|155,760,867.38|77,205,955.70|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|461,915.69|176,030.15|
|销售费用|9,095,534.75|5,493,365.08|
|管理费用|11,333,494.29|4,485,728.40|
|财务费用|2,609,596.01|-507,236.75|
|资产减值损失|1,002,031.64|404,996.39|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-636,628.04||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-636,628.04||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,812,641.53|3,625,262.21|
|加：营业外收入|6,685,596.75||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|6,386.36||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|14,498,238.28|3,625,262.21|
|减：所得税费用|2,161,605.35|557,295.85|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,336,632.93|3,067,966.36|
|归属于母公司所有者的净利润|9,598,328.77|3,067,966.36|
|少数股东损益|2,738,304.16||
|六、其他综合收益的税后净额|353,302.96|327,203.59|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||299,823.08|327,203.59|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||299,823.08|327,203.59|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|299,823.08|327,203.59|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||53,479.88||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|12,689,935.89|3,395,169.95|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||9,898,151.85|3,395,169.95|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,791,784.04||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵马克（MARKZHAO） 主管会计工作负责人：刘昌柏 会计机构负责人：尚芳4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|41,789,833.94|44,435,545.87|
|减：营业成本|38,873,234.01|37,361,796.87|
|营业税金及附加|410,545.67|176,030.15|

||||
|-|-|-|
|销售费用|6,492,857.97|5,271,201.57|
|管理费用|4,850,427.87|3,457,052.78|
|财务费用|1,215,048.99|-497,578.40|
|资产减值损失|624,264.22|357,850.23|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-636,628.04||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-636,628.04||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-11,313,172.83|-1,690,807.33|
|加：营业外收入|6,000,000.00||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-5,313,172.83|-1,690,807.33|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,328,293.21|-422,701.83|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,984,879.62|-1,268,105.50|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,984,879.62|-1,268,105.50|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.02|-0.01|
|（二）稀释每股收益|-0.02|-0.01|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|200,342,643.05|90,438,836.59|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|170,596.75||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||7,856,310.29|578,596.28|
|金|||
|经营活动现金流入小计|208,369,550.09|91,017,432.87|
|购买商品、接受劳务支付的现金|215,588,944.51|72,888,562.87|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||10,040,055.18|5,529,884.12|
|现金|||
|支付的各项税费|12,443,499.80|2,447,614.71|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||8,332,942.28|3,621,757.31|
|金|||
|经营活动现金流出小计|246,405,441.77|84,487,819.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-38,035,891.68|6,529,613.86|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||13,362,332.11|21,548,351.38|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|4,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|17,362,332.11|21,548,351.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,362,332.11|-21,548,351.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|17,418,200.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|27,418,200.00||
|偿还债务支付的现金|19,399,494.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,165,128.90||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||30,716.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|21,595,338.90||
|筹资活动产生的现金流量净额|5,822,861.10||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||338,832.82|348,869.37|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-49,236,529.87|-14,669,868.15|
|加：期初现金及现金等价物余额|111,656,816.18|105,004,638.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|62,420,286.31|90,334,770.63|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|49,840,416.07|45,492,866.37|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||6,044,506.43|576,231.25|
|金|||
|经营活动现金流入小计|55,884,922.50|46,069,097.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|32,971,634.51|32,836,146.72|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||5,284,715.37|4,985,628.51|
|现金|||
|支付的各项税费|4,286,647.36|2,315,373.64|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||15,064,117.58|18,019,124.20|
|金|||
|经营活动现金流出小计|57,607,114.82|58,156,273.07|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,722,192.32|-12,087,175.45|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|||7,956,975.40|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|4,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|4,000,000.00|7,956,975.40|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,000,000.00|-7,956,975.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|17,418,200.00||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|17,418,200.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||862,499.99||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||30,716.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|893,215.99||
|筹资活动产生的现金流量净额|16,524,984.01||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|10,802,791.69|-20,044,150.85|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|30,975,405.69|95,531,713.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|41,778,197.38|75,487,562.47|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。