陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会
会 议 资 料
二零一六年五月
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料议题一
《2015年度董事会工作报告》
一、董事会关于 2015年度工作情况的管理层讨论与分析
（一）2015年主要工作回顾
2015年，面对日趋复杂的经营环境和日趋激烈的市场竞争，公司上下以“三严三实”为统领，突出“严”字，落在“实”字，通过深化改革，创新体制，发挥调动各方面力量和积极性，线上增值、政府购买、智慧业务等重点项目次第开花，二次融资、对外合作等重大工作取得突破，巡视整改、体制改革等重要举措从严从实推进，实现营业收入 23.87亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.33亿元，成绩实实在在，成果来之不易。回顾 2015年工作，公司主要是抓住“五个机会”，干了“五件大事”：
一是抓住“三严三实”机会，深化体制改革。2015年，公司以“三严三实”专题教育为契机，找问题、找差距、找原因，立足市场、围绕用户，制定了体制机制改革方案。改革的总体思路是：改变原来以任务为导向的传统观念，树立以市场为导向的经营理念，建立“以业绩论英雄”的干部能上能下的管理机制，建立以用户为导向的自下而上的考核体系，实行监察审计、工程项目责任永久追究制。
二是抓住国家信息化机会，推动产业转型。2015年，公司抓住国家促进信息消费、“宽带中国”战略、“互联网+”行动、智慧广电等政策机遇，通过开展千村团购、整体换购、宽带提速等活动，以全业务为方向，带动标清直播向高清互动，单业务向多业务、全业务升级，取得实效。截止 2015年底，公司在网数字电视主终端 534.6万个，副终端 87.2万个，高清终端 152.7万个，其中，高清互动终端 126.5万个、高清直播终端 26.2万个。在线付费节目终端 194.6万个，无线用户11万户，在线个人宽带用户75万户，运行集团专网1,530个，在网运行互联网专线 2,527条，运行线路 3万多条，AP签约 2,252个。全省已有户县等7个县的“智慧门户”在当地成功上线；累计开发“智慧酒店”业务项目
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料265个；落地全省综治网、西安智慧黄河、宝鸡智慧宝桥、渭南智慧商旅、智慧韩城等一批智慧项目。同时，公司以多元化业务转型扩张推进产业结构调整，依托广电优势和特色积极探索“广电+”项目。在“广电+教育”新应用方面与省教育厅合作，孵化了广电云教育平台；在“广电+健康”新应用方面与省卫计委合作，上线了百姓健康栏目，与西安怡康医药公司合作建立了广电大健康项目。在内容制作方面，公司加大拓展力度，投资拍摄多部作品，包括电影《桔子的天空》、《平凡的足球》、《灵臆事件》、《金童子》，电视纪录片《红旗漫卷西风》，电视剧《恨山情海义薄天》等都取得了良好的经济效益和社会效益。其中，电影《桔子的天空》获得广电总局、省广电局、省委宣传部奖励补贴合计455万元，并成功登陆央视六套；电影《平凡的足球》获得省委宣传部奖励补贴100万元；电视纪录片《西北革命根据地》（更名为《红旗漫卷西风》）获得省财政厅重大文化艺术精品创作补助100万元。多元化产业正在逐步成为公司发展新的亮点。
三是抓住全国扶贫机会，进军政府市场。有线电视“政府购买”是公司的创新，是陕西在全国的创举，也是利用国家政策、挖掘政府市场的成功实践。2015年，公司以政府购买作为突破农村有线电视业务发展困局的重要举措，一地一策策划政府购买实施方案，力争政府购买在更多的地方推广，在更大的范围突破，取得成果。截止 2015年末，全省已有 8个县实施政府购买，其中，3个县实现农村用户全部政府购买，5个县实现贫困、低保户等特殊群体政府购买，另有多个村镇实现政府购买，累计惠及家庭14万多户，覆盖群众超过35万人。
四是抓住资本市场机会，定增方案获得发审会通过。2015年，公司启动了非公开发行工作，计划募集资金 9.55亿元，用于下一代广播电视网络项目（一期）和补充流动资金。2016年 2月 2日，公司非公开发行申请已经证监会发行审核委员会第 26次会议审议通过，标志着发行审核工作取得实质性成果。增发融资对推动公司产业升级和转型具有重要意义。
五是抓住巡视整改机会，加强内控和党风廉政建设。2015年，公司以巡视整改为契机，对 2008年以来的项目和制度办法进行逐项逐条排查，修订完善和新出台制度8个。同时，公司把“三严三实”与经营工作相结合，对各分子公司
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料进行逐一巡视，找差距、找问题、找对策，通过巡视检查活动，全网上下求真务实风气变浓了，干部工作和思想作风有了质的提高。
（二）2015年度董事会日常工作情况
2015年度，董事会召开会议10次，其中，现场会议2次，通讯会议8次。
董事会下设战略、审计、薪酬与考核委员会分别召开会议1次、5次、1次，充分发挥专业作用，对权限范围内的有关事项，包括非公开发行、定期财务报告等进行审议，并出具相关意见；2016年1月，提名委员会对新任高管人员任职资格进行了审核并发表了意见。各董事和各专门委员会能够勤勉尽责，认真履行职责，维护和保证董事会的顺利运转。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
从行业竞争格局上看，随着大量新技术、新业态、新媒体的不断涌现，人们收看视频的方式正在被改变，多种媒体形式、多种终端产品都在抢占传统广电市场，分流收视人群，有线电视网络运营商面临来自IPTV、互联网电视、地面数字电视、直播卫星等的激烈竞争。另一方面，三网融合的加快推进，信息技术的迭代发展，都在不断推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，从而推动有线电视网络运营商进一步拥抱互联网，以“传统有线+新媒体”融合发展的形式完成自身转型。
从行业发展趋势上看，有线电视网络传输行业要顺应“宽带中国”战略新要求，加快实施“宽带广电”战略，牢牢把握广播电视节目传输的主导地位，通过加快推进网络双向化、宽带化、智能化，加快推进全国有线电视网络整合，加快推进全国有线电视网络互联互通平台建设，加快建立全国有线电视网络统一管理统一运营体系，积极开发网络新业务，大力促进网络综合效益增长，努力使有线电视网络成为兼具宣传文化和信息服务特色的新型网络，更好地发挥作为国家重要基础信息网络的作用，从而实现有线电视网络转型升级、共赢发展。
（二）公司发展战略
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料公司发展战略：实施产业发展与资本运作“双轮驱动”，打造“两网四平台”，走融合网络、平台化运营之路，实现基于广电网络个性特色的产业链布局和融合媒体运营，由“传统有线电视网络运营商”转型为“融合媒体网络运营商”。其中，“两网”是指构建“有线电视网+移动无线网”相结合的融合网络，实现电视、手机、PC、PAD等多种终端屏幕承载；“四平台”是指产业三平台“视频产业开放平台、互联网信息服务平台、智能终端应用平台”和资本运作融资平台。
产业发展战略：树立“巩固发展传统业务、大力拓展多元业务、资本撬动增值业务”的战略思维，坚持开放、合作、共享的发展理念，打造开放化平台，广泛开展对外合作，不断扩大产业规模，形成业务相辅相成、齐头并进，产业结构合理布局，产业经营多业并举的局面。打造“两网三平台+终端应用”的网络资源架构，提升“渠道+服务”能力，构建开放、合作的产业发展格局。
资本运作战略：通过资本市场常态化融资、银行等金融机构多渠道融资、大力发展创投及投资基金等手段，实现公司实体产业经营与资本运作良性互动，把上市公司打造成广电产业+资本的融合平台，借助“资本”实现“裂变”。
（三）经营计划
2016年，是公司十三五规划的开局年和转型发展换挡提速的起步年。公司计划投资 12.23亿元，实现营业收入 24.80亿元，利润 1.43亿元。为实现上述目标，公司全年工作的总基调是：解放思想、深化改革、抢抓机遇、转换动能，变“大一统电视”为“区域化、社区化电视”，变“看电视”为“用电视”，加速由“传统有线电视运营商”向“融合媒体运营商”转型，走“错位竞争、差异发展”的广电网络特色之路。全年工作的主要措施是实施“7541计划”。
1、抓好“七件大事”。
（1）全面落实体制机制改革措施。全网上下要按照《公司体制机制改革方案》等指导意见，落实简政放权措施、激发经营单元活力、实行业绩用人导向、加大考核问责力度。
（2）加速推进产业“四大转型”。确立“平台+应用”的理念思维，在产品模式、业务模式、盈利模式、投资模式上努力实现由基本数字电视用户向增值业
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料务用户升级，由传统业务向智慧业务，由单一收费模式向多样化收费模式，由自主投资模式向合作投资模式转型。
（3）切实加强后端对前端的服务支撑。公司支撑部门要以服务好各个经营单元和市场主体为宗旨，切实做好产品创新、平台建设、技术支持、网络改造、运行维护、物资供应等支撑工作。
（4）持续推进增发融资工作。公司非公开发行方案已经获得发审会审核通过。2016年要再接再厉，继续做好相关工作，持续推进增发融资事项，努力实现融资目标。
（5）加快服务升级，提高客户满意度。强化质量监督，建立责任倒查追究制，把服务质量、服务效率问题的整改落实纳入考核，确保安装、维修服务工作效率再提升，客户投诉量再下降。
（6）宣贯企业文化，增强团队凝聚力。公司要把诚实守信、勇于超越、贴心服务、贴近市场、敢于担当、团结务实的企业文化六大理念融入到日常经营管理中，提振团队精神。
（7）树立红线意识，落实主体责任。全网干部员工党纪国法“红线”不能碰，公司明令禁止的红线不能碰，守住党员干部道德底线。
2、打好“五大战役”。
（1）借助政府，打好“主业提升战役”。以最大的决心和最强有力的措施，实施高清互动和个人宽带规模化部署，通过丰富产品应用、加大营销力度、推广精细化管理、完善渠道建设、建立农网城网分类指导、策划推动重点项目、主攻政府购买市场等措施，大力提高区域市场的业务渗透率，巩固用户，提升主业。
（2）借力政策，打好“集团业务突破战役”。理顺体制机制，调整组织架构，加强力量配备，主攻政企、商企、增值业务三个市场，开创彰显广电特色的融合发展之路。政企业务方面，深挖十三五期间陕西省信息化建设的巨大市场空间，积极争取参与政府信息化项目建设，推动集成+线路的系统解决方案；商企业务方面，围绕医院、学校、酒店、娱乐场所等营业区域开拓业务；增值业务方面，重点做好政府、金融、商超、酒店餐饮、办公楼五大行业客户的开发工作。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料（3）借力机遇，打好“智慧项目启动战役”。学习借鉴有益经验，整合广电新媒体资源、地方公共服务资源、市场电子商务资源，积极布局智慧城市、WIFI覆盖、智慧社区、智慧乡村、智慧酒店等业务，探索智慧项目的应用和运营，研发推广基于智慧项目的智能终端APP，形成融合媒体服务，黏住用户，打开新市场。
（4）借力发力，打好“多元化产业跨越发展战役”。依托华通控股、希望在线和云服务公司“三大平台”，在文化、教育、健康产业链上下游业务发展的基础上，通过合作、整合、融合、投资、并购等方式，大胆进入特色内容生产、互联网+、大数据、云计算等战略新兴产业，以平台打造、能力开放，吸引合作伙伴，实现多元化产业跨越式发展。
（5）集中全力，打好“增发融资战役”。公司非公开发行方案已经获得发审会审核通过，取得证监会核准批文后即将进行实质发行阶段。对此，公司要集中全力，持续推进增发融资工作，努力实现融资目标。
3、实现“四个突破”。
（1）要在体制机制改革上实现突破。按照“平台+团队”的模式进行组织架构变革，特别是在增值业务方面，要组建若干个创新业务孵化团队，使创新人才脱颖而出；要敢于试错、大胆创新，在实践中寻找模式、总结经验、不断完善，探出新路。
（2）要在产业结构调整上实现突破。树立“巩固发展传统业务、大力拓展多元业务、资本撬动增值业务”的战略思维，实现基于广电网络个性特色的产业链布局和新媒体运营，形成大众业务、集团业务、多元化业务“三足鼎立”格局，推动转型发展。
（3）要在增发融资上实现突破。全力推进本次增发，努力实现融资目标，同时要落实资本运作常态化，把公司真正打造成产业+资本的融合平台。
（4）要在平台能力建设与开放上实现突破。升级网络平台，按照“标准统一、开放应用、整合通用、强化共享”的原则，以开放的平台能力吸引更多的合作伙伴，整合内容、平台、终端、应用等产业链资源，培育更多的市场主体，形
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料成“自营+合营”的卖场化模式，真正把产业做上去。
4、完成“一个目标”。
通过以上措施，实现营业收入24.80亿元、利润1.43亿元的年度经营目标，并通过业务布局的优化，推进公司转型发展取得实质性突破。
请各位股东审议。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料议题二
《2015年度监事会工作报告》
2015年度，公司监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》规定，向公司全体股东负责，认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，并对公司依法运作、关联交易、现金分红政策执行、内控评价等情况进行了检查，切实维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。现将监事会2015年度工作情况报告如下：
一、监事会日常工作情况
2015年度，监事会共召开会议6次，其中，现场方式2次，通讯方式4次。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具体情况如下：
1、2015年 3月 18日，第七届监事会第十三次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于第七届监事会延期换届的议案》。
2、2015年 4月 22日，第七届监事会第十四次会议以现场召集方式召开，审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年年度报告》及摘要。
3、2015年 4月 29日，第七届监事会第十五次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《2015年第一季度报告》。
4、2015年 6月 16日，第七届监事会第十六次会议以现场召集方式召开，审议通过了非公开发行相关议案，包括：《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》及《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料5、2015年 8月 26日，第七届监事会第十七次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于修订部分会计政策的议案》、《2015年半年度报告》及摘要。
6、2016年10月27日，第七届监事会第十八次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《2015年第三季度报告》。
2015年度，职工监事出席了公司召开的 2次股东大会，列席了公司以现场召集方式召开的2次董事会会议；参加了陕西证监局组织的辖区上市公司董事、监事、高管人员培训班培训。
二、监事会对公司有关事项的意见
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
2015年度，监事会通过召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会、审阅相关资料等方式，对公司依法经营、科学决策以及董事、高管履行职责等情况进行了监督，认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定规范运作，不断建立健全并实施有效的内部控制，决策程序合法合规。
公司董事、高管能够勤勉尽责，切实履行股东大会和董事会决议，没有发现相关人员在执行公司职务时有违反有关法律、法规、《公司章程》规定的情况或损害公司、股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
2015年度，监事会通过查阅财务资料、审阅定期报告、与财务、审计人员沟通等方式，对公司财务情况进行了检查，并对四份定期报告分别出具了书面审核意见，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好；定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和相关管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告能够真实、公允地反映报告期的财务状况、经营成果和现金流量等情况。公司能够按规定做好内幕信息知情人登记，在审核过程中，没有发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
2015年度，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：希格玛就公司 2015年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告符合客观公正、实事求是的原则。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料（三）监事会对公司关联交易情况的意见
2015年度，监事会通过列席有关会议、审阅相关资料等方式，对公司关联交易情况进行了检查，认为：公司根据业务发展和经营需要，对日常关联交易事项进行预计，并按照预计金额大小履行相应决策程序；董事会、股东大会审议关联交易事项时，关联董事、关联股东能够回避表决；独立董事对关联交易进行事前认可并出具独立意见；决策程序合法合规，价格确定公平合理，相关信息披露及时充分，实际执行金额在预计额度内，没有发现有损害公司及中小股东利益的情况。
（四）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见
2015年度，公司继续全面实施内部控制规范，并聘请希格玛对财务报告相关的内部控制进行审计评价。希格玛出具审计报告认为，公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。监事会审阅了公司《2015年度内部控制评价报告》，认为：公司已经在所有重大方面建立并保持了有效的内部控制，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。
（五）监事会对公司现金分红政策制定和执行情况的意见
2015年度，公司制定并实施了 2014年度利润分配方案，制定了未来三年（2015-2017年）股东回报规划。利润分配方案和股东回报规划的拟定、决策和实施，符合公司相关程序规定；方案内容符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展。
三、监事会2016年度工作计划
2016年度，监事会将按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，围绕公司规范运作、财务管理、利润分配、高管人员履行职务等重点事项，继续忠实、勤勉、有效地履行监督职责，扎实做好各项工作，推动公司不断完善治理、规范运作、科学发展。
请各位股东审议。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料议题三
《2015年度财务决算报告》
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证，对本公司出具了标准无保留意见审计报告。审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量；并按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。现将2015年度财务决算报告如下：
一、本年度经营情况
1、营业收入情况
单位：元
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|项目|2015 年度|2014 年度|增减|
|收视费收入|1,404,582,855.91|1,394,471,878.15|0.73%|
|数据业务收入|423,809,316.72|360,728,987.53|17.49%|
|安装工料费收入|140,028,218.46|141,641,963.13|-1.14%|
|卫视落地费收入|120,583,181.54|132,660,688.91|-9.10%|
|工程施工收入|28,896,337.99|15,496,923.24|86.47%|
|商品销售收入|196,217,642.59|151,809,212.38|29.25%|
|广告代理收入|26,396,651.11|67,395,211.15|-60.83%|
|其他|39,884,350.43|26,481,122.58|50.61%|
|主营业务收入合计|2,380,398,554.75|2,290,685,987.07|3.92%|
|其他业务收入|6,461,633.45|7,446,703.42|-13.23%|
|合计|2,386,860,188.20|2,298,132,690.49|3.86%|

2015年度公司实现营业收入23.87亿元，较上年同期增长8,872.75万元，
增长率3.86%。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料 2015年度公司主营业务收入中，有线电视收视费收入 14.05亿元，占主营业务收入总额的59.01%，较上年同期增长0.73%，主要是本年度有线电视用户增加所致；数据业务收入4.24亿元，占主营业务收入总额的17.80%，较上年同期增长17.49%，主要是本年度个人宽带用户及专网专线增加所致；安装工料费收入1.40亿元，占主营业务收入总额的5.88%，较上年同期下降1.14%，主要是新发展用户较去年同期减少所致；卫视落地费收入 1.21亿元，占主营业务收入总额的5.07%，较上年同期下降9.10%，主要是本年度落地电视台数量减少所致；
工程施工收入2,889.63万元，较上年同期增长86.47%，主要是母公司实现工程收入增加所致；商品销售收入1.96亿元，较上年同期增加29.25%，主要是本年度电子产品销售收入增加所致；广告代理收入 2,639.67万元，较上年同期下降60.83%，主要是广告代理业务减少所致；其他收入 3,988.44万元，较上年同期增长50.61%，主要是各子公司其他收入增加所致。
2、利润指标情况
单位：元
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|项 目|2015 年度|2014 年度|增减|
|营业利润|121,575,112.24|131,218,632.21|-7.35%|
|营业外收入|13,733,821.04|9,369,119.89|46.59%|
|营业外支出|2,979,918.45|6,138,703.81|-51.46%|
|利润总额|132,329,014.83|134,449,048.29|-1.58%|
|所得税|-62,734.71|3,627,619.78|-|
|净利润|132,391,749.54|130,821,428.51|1.20%|
|归属于母公司的净利润|133,228,408.29|116,903,625.13|13.96%|
|未分配利润|818,574,148.17|713,505,592.26|14.73%|

本年度营业利润 1.22亿元，较上年下降7.35%，主要系报告期人工成本及节目源采购、宽带月租等外购资源等成本增加所致。
本年度营业外收入1,373.38万元，较上年增长46.59%，主要系本年度公司
收到政府补助较上年度增加所致。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料本年度营业外支出297.99万元，较上年减少51.46%，主要系本年度固定资产处臵损失较上年度减少所致。
本年度所得税-6.27万元，较上年减少，主要系本年度部分子公司盈利减少所致。
本年度实现净利润 1.32亿元，较上年增加1.20%，主要系本年度营业外收支净额增加所致。
未分配利润 8.19亿元，较期初增长14.73%，主要系本年度实现净利润所致。
3、成本费用情况
单位：元
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|项 目||2015 年度||2014 年度||增减||
|主营业务成本||1,560,270,476.47||1,494,563,351.29||4.40%||
|营业税金及附加||8,788,099.35||20,360,716.88||-56.84%||
|销售费用||260,205,486.33||258,566,848.36||0.63%||
|管理费用||358,229,401.73||321,353,554.00||11.48%||
|财务费用||76,085,091.04||76,383,978.60||-0.39%||
|资产减值损失||6,656,455.93||3,664,781.81||81.63%||
||营业总成本||2,270,235,010.85||2,174,893,230.94||4.38%|

本年度主营业务成本 15.60亿元，较上年增长4.40%，主要系外购节目源采购成本、宽带月租费等成本增加所致。
营业税金及附加878.81万元，较上年减少56.84%，主要系营改增导致缴纳营业税减少所致。
管理费用3.58亿元，较上年增加11.48%，主要系人工成本增加所致。
资产减值损失665.65万元，较上年增加81.63%，主要系根据企业会计准则要求，应收款项个别认定计提坏账准备所致。
二、资产负债状况
单位：元
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|项 目|2015 年 12 月31 日|2014 年 12 月31 日|增减|

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料
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||资产总额||5,410,610,770.02||5,118,353,577.72||5.71%|
||流动资产||937,377,216.60||812,532,286.34||15.36%|
|其中：货币资金||295,946,497.35||313,056,454.65||-5.47%||
|应收账款||119,163,299.78||101,767,077.90||17.09%||
|预付款项||105,191,526.02||78,108,622.14||34.67%||
|其他应收款||23,798,073.50||27,764,486.06||-14.29%||
|其他流动资产||262,887,256.99||172,447,479.72||52.44%||
||非流动资产||4,473,233,553.42||4,305,821,291.38||3.89%|
|其中：可供出售金融资产||16,000,000.00||13,000,000.00||23.08%||
|长期股权投资||26,909,126.11||27,315,950.47||-1.49%||
|固定资产||3,597,852,849.65||3,426,852,773.23||4.99%||
|在建工程||517,376,399.00||543,263,216.80||-4.77%||
|无形资产||91,984,477.57||68,215,632.39||34.84%||
|长期待摊费用||221,670,867.15||226,336,776.17||-2.06%||
||负债总额||3,452,589,576.66||3,275,820,977.90||5.40%|
||流动负债||2,769,285,719.01||2,534,848,176.99||9.25%|
|其中：短期借款||620,000,000.00||460,000,000.00||34.78%||
|应付账款||932,691,846.63||863,462,287.22||8.02%||
|预收款项||954,515,650.94||985,020,311.71||-3.10%||
|应付职工薪酬||109,589,764.82||100,015,122.88||9.57%||
|应交税费||16,550,569.60||10,609,039.24||56.00%||
|其他应付款||65,858,534.66||45,743,942.00||43.97%||
||非流动负债||683,303,857.65||740,972,800.91||-7.78%|
|其中：长期借款||375,000,000.00||435,000,000.00||-13.79%||
|递延收益||1,202,075.00||-||-||

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料1、资产情况
报告期末公司资产总额 54.11亿元，较期初增加 2.92亿元，增长5.71%，其中，非流动资产增加1.67亿元、流动资产增加1.25亿元。
（1）报告期末流动资产9.37亿元，较期初增长15.36%，主要是增值税待抵扣进项税额增加所致。其中，货币资金减少1,711.00万元，较期初下降5.47%，主要系报告期内母公司开展“资金池”业务，货币资金统一管控，减少资金沉淀所致；应收账款1.19亿元，较期初增加17.09%，主要系报告期内数据收入合同未到收款期所致；预付款项1.05亿元，较期初增加34.67%，主要系报告期内预付电子设备款增加所致；其他应收款2,379.81万元，较期初减少14.29%，主要系报告
期内根据企业会计准则要求，个别认定计提坏账准备所致；其他流动资产2.63亿元，较期初增加52.44%，主要系报告期内增值税待抵扣进项税额、购买银行理财产品增加所致。
（2）报告期末非流动资产44.73亿元，较期初增长3.89%，主要系固定资产增加所致，占非流动资产比重较大的是固定资产、在建工程、长期待摊费用。其中，可供出售金融资产1,600.00万元，较期初增加23.08%，主要系报告期内子公司华源影视参与电影《金童子》、《灵臆事件》投资所致；长期股权投资2,690.91万元，较期初下降1.49%，主要系报告期子公司华源影视收回《复仇上海滩》影视剧投资所致；在建工程5.17亿元，较期初下降4.77%，主要系报告期内工程完工转固定资产增加所致；无形资产9,198.45万元，较期初增长34.84%，主要系报告期内土地使用权、软件投资增加所致；长期待摊费用2.22亿元，较期初减少2.06%，主要系报告期内新增长期待摊费用资产小于其当期摊销数所致。
2、负债情况
报告期末公司负债总额为34.53亿元，较年初增加1.77亿元，增长5.40%，其中，流动负债增加2.34亿元、非流动负债减少5,766.89万元。
（1）报告期末流动负债27.69亿元，较期初增长9.25%，主要是短期借款、应付账款增加所致。占流动负债比重较大的是短期借款、应付账款、预收款项。
其中短期借款6.20亿元，较期初增长34.78%，主要系银行短期借款增加所致；
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料应付账款 9.33亿元，较期初增长8.02%，主要系应付材料款未到付款期所致；
预收款项 9.55亿元，较期初减少3.10%，主要系报告期电子缴费渠道普及，用户缴费更加便捷，用户预缴费期限变短所致。
（2）报告期末非流动负债为6.83亿元，较年初减少7.78%，主要是报告期归还长期借款所致。
3、所有者权益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2015 年 12 月31 日||2014 年 12 月31 日||增减||
|股本||563,438,537.00||563,438,537.00||-||
|资本公积||432,859,976.01||432,859,976.01||-||
|盈余公积||91,924,582.27||80,667,885.89||13.95%||
|未分配利润||818,574,148.17||713,505,592.26||14.73%||
|少数股东权益||51,223,949.91||52,060,608.66||-1.61%||
||股东权益合计||1,958,021,193.36||1,842,532,599.82||6.27%|

报告期末公司所有者权益 19.58亿元，较年初增加1.15亿元，增长6.27%，主要是报告期内经营积累所致，股东权益情况如下：
（1）盈余公积9,192.46万元，较年初增加1,125.67万元，增长13.95%，主要系本年度实现净利润所致。
（2）未分配利润8.19亿元，较期初增加1.05亿元，增长14.73%，主要系本年度实现经营积累所致。
（3）少数股东权益5,122.39万元，较期初减少83.67万元，下降1.61%，主要系本年度子公司亏损所致。
三、现金流量状况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015 年度|2014 年度|增减|
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,480,983,220.08|2,474,182,483.70|0.27%|
|收到其他与经营活动有关的现金|17,443,157.18|21,501,586.56|-18.88%|

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金||959,845,216.35||898,910,844.94||6.78%||
|支付给职工以及为职工支付的现金||643,288,392.06||591,831,577.45||8.69%||
|支付的各项税费||36,102,603.27||50,240,379.83||-28.14%||
|支付其他与经营活动有关的现金||152,741,031.48||155,194,086.46||-1.58%||
||经营活动产生现金流量净额||709,191,180.50||799,507,181.58||-11.30%|
|收回投资收到的现金||154,220,000.00||130,551,288.14||18.13%||
|取得投资收益收到的现金||4,468,150.02||4,906,444.80||-8.93%||
|购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金||728,936,136.66||790,789,618.81||-7.82%||
||投资活动产生的现金流量净额||-750,231,485.44||-780,069,623.50||-|
|取得借款收到的现金||620,407,997.00||580,000,000.00||6.97%||
|发行债券收到的现金||-||300,000,000.00||-||
|偿还债务支付的现金||520,407,997.00||729,060,000.00||-28.62%||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||92,469,652.36||72,451,542.67||27.63%||
||筹资活动产生的现金流量净额||23,930,347.64||76,058,457.33||-68.54%|

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为7.09亿元，较上年下降11.30%；
投资活动产生的现金流量净额为-7.50亿元，较上年变动 2,983.81万元；筹资活动产生的现金流量净额为 2,393.03万元，较上年减少 5,212.81万元，下降68.54%。
（1）销售商品、提供劳务收到的现金 24.81亿元，较上年增长0.27%，主要系收入增长所致。
（2）购买商品、接受劳务支付的现金 9.60亿元，较上年增长6.78%，主要系节目源采购、宽带月租等外购资源成本增加所致。
（3）支付给职工以及为职工支付的现金6.43亿元，较上年增长8.69%，主要系人工成本增加所致。
（4）支付的各项税费 3,610.26万元，较上年减少28.14%，主要系报告期
国税局核定的增值税预征率由前期的2%调至0%，导致预缴增值税减少所致。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料（5）购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.29亿元，较上年下降7.82%，主要系本年度固定资产投资减少所致。
（6）取得借款收到的现金6.20亿元，较上年增长6.97%，主要系报告期母公司开展“资金池”业务，货币资金统一管控，减少资金沉淀，银行借款减少所致。
（7）偿还债务支付的现金 5.20亿元，较上年下降28.62%，主要系报告期内到期银行借款减少所致。
（8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,246.97万元，较上年增加27.63%，主要系报告期带息债务规模增大及2014年利润分配标准提高所致。
四、主要经济指标
||||
|-|-|-|
|项 目|2015 年度|2014 年度|
|基本每股收益（元）|0.2365|0.2075|
|净资产收益率|7.21%|6.74%|
|每股净资产（元）|3.38|3.18|
|每股经营活动现金流量（元）|1.26|1.42|
|总资产报酬率|2.51%|2.56%|
|营业毛利率|34.63%|34.97%|
|管理及销售费用率|25.91%|25.23%|
|资产负债率|63.81%|64.00%|

请各位股东审议。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料议题四
《2016年度财务预算报告》
2016年度公司将深化体制改革、加快业务转型，确保收入、利润稳步增长。
经认真测算和分析，提出以下财务预算：
2016年度，公司计划实现营业收入24.80亿元，营业成本及费用控制在23.37亿元，实现利润1.43亿元。2016年公司计划投资12.23亿元，其中，主业投资10.05亿元，多元化股权投资1.01亿元，子公司投资1.17亿元。资金来源渠道为自有资金及其他融资。
董事会提请股东大会授权经理层在以上年度投资预算总额范围内，结合业务发展需要制定年度投资项目计划，并具体实施各类项目投资。
请各位股东审议。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料议题五
《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润 133,228,408.29元，加年初未分配利润713,505,592.26元，提取法定盈余公积 11,256,696.38元，实施2014年度利润分配方案分配现金红利 16,903,156.00元，2015年末实际可供股东分配的利润为 818,574,148.17元。因资产负债率偏高和未来发展面临较大资金压力，公司 2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润留存用于公司业务发展等。
对于公司本年度盈利且可供股东分配的利润为正但未提出现金分红预案的具体说明如下：
一、本年度不进行现金分红的详细原因
为适应行业环境改变和市场竞争加剧，公司提升网络质量，丰富业务应用，努力实现转型发展面临巨大的资金需求，2016年计划投资金额为 12.23亿元，占经审计总资产的23%；同时，公司资产负债率63.81%，高于行业平均水平，面临较大财务压力。为集中资金投入业务运营，促进公司健康可持续发展，努力创造更好的经营业绩，公司本年度拟不进行现金分红。
二、关于本年度不进行现金分红符合公司现金分红政策的说明
按照《公司章程》第一百五十五条公司利润分配政策（四）4、之规定：公司满足以下条件之一时，可不进行现金分红：（1）当年末经审计资产负债率超过60%；（2）预计下一年度投资总额超过最近一期经审计总资产的30%。截止 2015年末，公司经审计总资产为 5,410,610,770.02元、总负债为 3,452,589,576.66元，资产负债率为63.81%，超过60%，符合可不进行现金分红的条件。因此，公司本年度不进行现金分红符合《公司章程》现金分红政策规定。
根据公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，在公司盈利且现金
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料流能够满足公司持续经营和长期发展的情况下，符合现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。鉴于：其一，公司目前符合《公司章程》规定的可不进行现金分红的条件；其二，从公司经营现状和长期发展看，为应对三网融合，近年来公司利用自有资金及银行借款投入基础网络延伸、双向网络改造、业务平台建设和升级，提高了公司基于有线电视网络开展新业务新应用的核心竞争力，为主业稳步提升打下了坚实的基础；但同时，大规模资金投入也给公司造成了巨大的资金压力，使公司最近三年资产负债率均在60%以上，远高于同行业平均水平。
公司未来转型发展同样面临巨大的资金需求。为此，公司本年度不进行现金分红符合股东回报规划。
三、2015年度未分配利润的用途和使用计划
为推动转型发展，2016年度公司计划投资12.23亿元。其中，主业投资 10.05亿元，用于网络建设、双向网改、平台扩容、运营支撑等项目；多元化股权投资1.01亿元；子公司投资1.17亿元。为此，董事会提议，本年度不进行现金分红，未分配利润留存用于公司业务发展等。
请各位股东审议。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料议题六
《关于续聘 2016年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）自2001年起为公司提供年度审计服务，自2012年起为公司提供内控审计服务。在为公司提供审计服务工作过程中，该所认真敬业、客观、公正地执业，为公司出具了客观、公允的审计报告。为保障审计工作的连续性，根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘希格玛担任2016年度年审会计师事务所、内部控制审计机构，聘期一年。年度审计和内控审计费用提请股东大会授权经理层与希格玛分别协商确
定。
请各位股东审议。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料议题七
《2015年年度报告》及摘要
公司《 2015年年度报告》及摘要刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2015年年度报告摘要》刊登于2016年4月20日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
请各位股东审议。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料议题八
《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》
一、2015年度日常关联交易执行情况
经2014年年度股东大会审议通过，公司2015年度预计日常关联交易金额不超过8,101万元。2015年度，公司实际发生预计范围的日常关联交易事项金额3,949万元，发生未预计的其他关联交易事项金额304.96万元。
二、2016年度日常关联交易预计情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方名称|2016年度预计金额（万元）|占同类业务比例（%）|2015年度实际金额（万元）|占同类业务比例（%）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|房屋租赁|陕西省广播电视信息网络股份有限公司（简称：广电股份）|600|暂时无法预计|601|14.53|-|
||陕西广电报刊音像出版有限责任公司（简称：广电报刊）|10||10|0.24|-|
||小计|610||611|14.77|-|
|物业管理（含水电费）|广电股份|500||464|13.96|-|
||小计|500||464|13.96|-|
|物资采购|西安烨霖电子科技有限责任公司（简称：烨霖公司）|2,500||1,788|1.90|业务发展物资采购需求增加|
||陕西省户户通直播卫星技术有限公司（简称：户户通公司）|1,000||758|0.80||
||其他关联方|500||2|-||
||小计|4,000||2,548|2.70||
|广告业务|陕西声媒广告文化传播有限责任公司（简称：声媒广告）等关联方|500||311|11.78|-|
||小计|500||311|11.78|-|
|节目传输|陕西乐家电视购物有限责任公司（简称：乐家购物）|30||28.30|0.23|-|

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|30||28.30|0.23|-|
|专线维护|乐家购物|24||23|5.39|-|
||陕西广电移动电视有限公司（简称：广电移动）|5||2|0.47||
||其他关联方|71||-|-||
||小计|100||25|5.86||
|承接热线平台运营服务|陕西广播电视台等|500||81.13|4.15|公司呼叫中心对外拓展业务计划增加|
||小计|500||81.13|4.15||
|合计||6,240|-|4,068.43|-|-|

1、房屋租赁
（1）因经营需要，本公司向广电股份租赁使用双方《有线电视网络资产收购补充协议二》中所涉暂不收购的房产，年租金313万元，租赁协议已于 2015年12月31日到期。鉴于原租赁房产中的五处已具备办理资产过户法律手续的条件，经第七届董事会第四十四次会议审议通过，公司通过向广电股份收购的方式保证使用。公司继续向广电股份租赁使用其余暂不收购的九处房产，面积
5,945.82平方米。双方正在商谈重新签订租赁合同，预计年租金不超过200万元。
（2）因经营和办公需要，本公司与全资子公司陕西希望在线文化传播有限公司（简称：希望在线）共同租赁广电股份位于西安市太白南路 363号主楼、副楼及附属建筑合计面积 13,324平方米，年租金 288万元，租赁协议已于 2015年 12月 31日到期。目前双方正在商谈重新签订租赁合同，预计年租金不超过400万元。
董事会授权经理层在不超过上述预计金额的前提下，与广电股份商谈签订新的租赁合同，并办理房屋租赁的具体事宜。
（3）因经营和办公需要，本公司西安分公司租赁广电报刊位于太白南路及报恩寺街的房屋用于营业厅及机房等，租赁面积 280平方米，年租金 10万元，租赁期限从2015年8月1日到2018年7月31日。
综上，公司 2016年度预计与关联方发生房屋租赁关联交易总额不超过 610万元。
2、物业管理（含水电费）
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料公司及全资子公司希望在线共同租赁广电股份太白南路房屋，广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费，2016年度预计金额不超过500万元。
3、物资采购
因日常经营管理需要，公司及子公司向关联方采购部分设备器材，2016年度预计采购金额不超过4,000万元。其中，烨霖公司不超过2,500万元、户户通公司不超过1,000万元、其他关联方不超过500万元。
4、广告业务
因日常业务经营需要，公司及子公司与声媒广告等关联方发生广告代理或广告发布等广告业务往来，2016年度预计金额不超过500万元。
5、节目传输
公司为乐家购物提供节目传输服务，2016年度预计金额30万元。
6、专线维护
公司向关联方提供网络资源出租及维护服务，2016年度预计金额100万元。
其中，乐家购物24万元、广电移动5万元、其他关联方71万元。
7、热线平台运营
公司呼叫中心承接陕西广播电视台等热线平台运营服务，2016年度预计金额500万元。
根据以上预计，2016年度公司日常关联交易金额不超过 6,240万元。董事会提请股东大会授权经理层办理此等关联交易相关的具体事宜。
此议案涉及关联交易，陕西广播电视集团有限公司等关联股东需回避表决。
请各位股东审议。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料议题九
《关于 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
一、2015年度综合授信情况
经2014年年度股东大会审议通过，公司2015年度拟向银行申请不超过人民币 13亿元综合授信额度。2015年度，公司实际向银行申请综合授信 13亿元，其中，已使用额度6.2亿元，剩余额度6.8亿元。
二、2016年度综合授信情况
公司因经营发展及资金周转需要，2016年度向银行申请不超过人民币13亿元综合授信额度。
董事会提请股东大会授权董事长在授信额度内决定签署向各银行申请授信额度的相关文件及合同。同时，授权经理层结合资金需求制定年度融资计划，在以上额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理申请综合授信的具体事宜。
请各位股东审议。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料议题十
《关于 2016年度购买银行短期理财产品的议案》
为充分利用公司阶段性闲臵资金，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，公司（含子公司）2016年度计划在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用额度不超过人民币3亿元闲臵资金进行低风险银行短期理财产品投资。
一、2015年度购买理财产品情况
经2014年年度股东大会审议通过，公司（含子公司）2015年度计划使用额度不超过人民币3亿元的闲臵资金购买低风险的银行理财产品，每笔产品期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。2015年度，公司购买理财产品累计发生额15,700万元，截止2015年末，公司持有理财产品余额4,800万元。
二、2016年度理财产品投资概述
1、投资目的
为合理利用自有闲臵资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲臵资金进行低风险银行短期理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司（含子公司）2016年度计划在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币3亿元的闲臵资金进行低风险银行短期理财产品投资，每笔产品投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。由于公司计划的投资品种主要为一年以内短期理财产品，购买理财产品连续十二个月的累计发生额无法准确预计。
3、投资品种
公司运用闲臵资金投资的品种为低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的低风险银行短期理财产品，不得进行证券
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料及衍生品投资及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
三、对公司的影响分析
公司购买银行理财产品以保证日常经营资金需求和资金安全为前提，因此不会影响公司经营的资金周转，也不会影响公司业务的正常开展。同时，利用闲臵资金购买短期银行理财产品，可以获得一定的理财收益，提升资金使用效率。
四、风险控制分析
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，因而存在收益不确定的风险。对此，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，同时通过执行内部控制程序控制投资风险。
董事会提请股东大会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关文件；授权经理层按照公司资金管理流程办理购买银行理财产品的具体事宜。
请各位股东审议。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年年度股东大会会议资料议题十一
《关于延长非公开发行决议及相关授权事项有效期的议案》
本公司于2015年7月10日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。根据2015年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票决议及相关授权事项有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效。
为保证公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司拟延长本次非公开发行决议及相关授权事项有效期，即从2015年第一次临时股东大会非公开发行股票决议及相关授权事项有效期到期之日起延长12个月。
请各位股东审议。