股票简称：新兴铸管 股票代码：000778公告编号：2018-13
新兴铸管股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度日常经营关联交易主要涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务和生活后勤服务）、出租资产、土地房屋租赁等 6类交易。公司已在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议、或其他相关协议、或通过招标方式后协议，各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。
2018年预计全年日常关联交易额为 96,285.21万元，2017年实际关联交易额为 90,130.92万元。
上述关联交易已经公司2018年4月8日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，共有5名非关联董事投票表决，另外4名关联董事汪金德、陈伯施、孟福利、徐建华对该事项予以回避表决，投票结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述关联交易在董事会的权限内，无需提交股东大会审议。
2、预计 2018年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||||||||截至披露|||
||关联交易||||关联交易||关联交易定价||2018年预||||上年发生|
||||关联人||||||||日已发生|||
||类别||||内容||原则||计金额||||金额|
||||||||||||金额|||
|向关联人采购||山西七四四五机械制造有限公司||备件及管件||参照市场价格，协议定价||1,000||23.74||233||
|||新兴能源装备股份有限公司||备件及管件||参照市场价格，协议定价||1,000||||99.67||

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||||||||||||截至披露|||
||关联交易||||关联交易||关联交易定价||2018年预||||上年发生|
||||关联人||||||||日已发生|||
||类别||||内容||原则||计金额||||金额|
||||||||||||金额|||
|||新兴河北冶金资源有限公司||扁钢、炉料等材料||参照市场价格，协议定价||16,000||3,965.67||15,865.98||
|||南京际华三五二一特种装备有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||500||15.81||319.68||
|||际华三五一七橡胶制品有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||8,000||2,365.07||7,059.78||
|||新兴河北工程技术有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||1,000||939.76||1,952.19||
|||际华三五零二职业装有限公司||劳保用品等||参照市场价格，协议定价||100||||63.64||
|||中新联进出口有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||5,000||||2,367.88||
|||际华三五三六职业装有限公司||劳保用品等||参照市场价格，协议定价||200||79.80||112.54||
|||新兴铸管阜康能源有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||15,000||||13,717.23||
|||新兴铸管新疆有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||20,000||19,523.31||26,158.83||
|||青海际华江源实业有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||1,500||182.44||1,342.19||
|||新兴铸管金特国际贸易有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||1,000||||223.85||
|||际华三五一五皮革皮鞋有限公司||劳保用品等||参照市场价格，协议定价||100||||8.27||
|||新兴重工（天津）国际贸易有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||300||||290.54||
|||小计||||||70,700||27,095.60||69,815.27||
|接受关联人提供的劳务||新兴重工（天津）科技发展有限公司||运费等||参照市场价格，协议定价||200||||129.51||
|||新兴际华集团有限公司||人工费、后勤费等||参照市场价格，协议定价||2,000||151.22||900.73||
|||新兴河北冶金资源有限公司||修理费等||参照市场价格，协议定价||2,000||139.38||1,051.48||
|||新兴河北工程技术有限公司||设计费等||参照市场价格，协议定价||1,000||||610.12||
|||小计||||||5,200||290.60||2,691.84||
|向关联人销 售 产品、商品||新兴际华集团有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||1,000||163.83||817.81||
|||新疆金特钢铁股份有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||600||||558.55||
|||新兴河北冶金资源有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||10,000||702.09||9,253.37||
|||新兴能源装备股份有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||500||||525.39||
|||邯郸赵王宾馆有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||100||||14.99||

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||||||||||||截至披露|||
||关联交易||||关联交易||关联交易定价||2018年预||||上年发生|
||||关联人||||||||日已发生|||
||类别||||内容||原则||计金额||||金额|
||||||||||||金额|||
|||新兴重工(天津)科技发展有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||100||||10.96||
|||新兴凌云医药化工有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||300||59.17||245.64||
|||新兴铸管新疆有限公司||材料等||参照市场价格，协议定价||200||||198.5||
|||小计||||||12,800||925.09||11,625.21||
|向关联人提供劳务||新兴际华集团有限公司||水、电等||参照市场价格，协议定价||200||2.03||145.49||
|||新兴能源装备股份有限公司||水、电等||参照市场价格，协议定价||300||||291.51||
|||新兴河北冶金资源有限公司||水、电等||参照市场价格，协议定价||50||0.69||3.7||
|||邯郸赵王宾馆有限公司||水、电等||参照市场价格，协议定价||50||0.03||0.23||
|||新兴际华凌云医药化工有限公司||水、电等||参照市场价格，协议定价||500||0.40||341.54||
|||新兴重工（天津）科技发展有限公司||水、电等||参照市场价格，协议定价||50||||0.12||
|||小计||||||1150||3.15||782.59||
|出租不动产或运输设备||新兴铸管新疆有限公司||出租不动产||参照市场价格，协议定价||3,000||||2,344.11||
|||山西六六一七机械厂||出租运输设备||参照市场价格，协议定价||50||||12.20||
|||山西长治七四四五机械制造厂||出租运输设备||参照市场价格，协议定价||50||||12.20||
|||小计||||||3,100||||2,368.51||
|土地和房屋租赁||新兴际华集团有限公司||租赁土地||参照市场价格，协议定价||335.21||||335.21||
|||北京三五零一服装厂||租赁房屋||参照市场价格，协议定价||3,000||||2,512.29||
|||小计||||||3,335.21||||2,847.50||

3、2017年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际发|||
||||||||披露|
|关联|||||生额占|实际发生额||
|||关联交易内|实际发生金||||日期|
|交易|关联人|||预计金额|同类业|与预计金额||
|||容|额||||及索|
|类别|||||务比例|差异（%）||
||||||||引|
||||||（％）|||
|向关联人采购|山西七四四五机械制造有限公司|备件及管件|233.00|1,000|0.01%|-76.70%||
||新兴能源装备股份有限公司|设备等|99.67|1,000||-90.03%||
||新兴河北冶金资源有限公司|扁钢、打结料等材料|15,865.98|15,000|0.39%|5.77%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际发|||
||||||||披露|
|关联|||||生额占|实际发生额||
|||关联交易内|实际发生金||||日期|
|交易|关联人|||预计金额|同类业|与预计金额||
|||容|额||||及索|
|类别|||||务比例|差异（%）||
||||||||引|
||||||（％）|||
||南京际华三五二一特种装备有限公司|材料等|319.68|200|0.01%|59.84%|5；公告名称：《2017年度日常关联交易预计 公告》；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||山西清徐六六一七机械厂|备件及管件||100||-100.00%||
||际华三五一七橡胶制品有限公司|材料等|7,059.78|4000|0.17%|76.49%||
||新兴河北工程技术有限公司|材料等|1,952.19|1,000|0.05%|95.22%||
||际华三五零二职业装有限公司|劳保用品等|63.64|100||-36.36%||
||西安际华三五一一家纺有限公司|材料等||100||-100.00%||
||中新联进出口公司|材料等|2,367.88|8,000|0.06%|-70.40%||
||新兴际华黄石现代物流有限公司|材料等||100||-100.00%||
||际华三五三六职业装有限公司|材料等|112.54|200||-43.73%||
||新兴铸管阜康能源有限公司|材料等|13,717.23|15,000|0.34%|-8.55%||
||新兴铸管新疆有限公司|材料等|26,158.83||0.65%|100.00%||
||青海际华江源实业有限公司|材料等|1,342.19|3000|0.03%|-55.26%||
||新兴重工投资有限公司|材料等||3000||-100.00%||
||新兴铸管金特国际贸易有限公司|材料等|223.85|2,000|0.01%|-88.81%||
||际华三五一五皮革皮鞋有限公司|劳保用品等|8.27|100||-91.73%||
||新兴重工（天津）国际贸易有限公司|材料等|290.54||0.01%|100.00%||
||小计||69,815.27|53,900||29.53%||
|接受关联人提供的劳务|新兴重工（天津）科技发展有限公司|接受劳务|129.51||0.86%|100.00%||
||新兴际华集团有限公司|人工费、后勤费等|900.73|2,000|6.02%|-54.96%||
||新兴河北冶金资源有限公司|修理费等|1,051.48|1,000|7.02%|5.15%||
||新兴河北工程技术有限公司|设计费等|610.12|1,500|4.07%|-59.33%||
||小计||2,691.84|4,500||-40.18%||
|向关联人销售产品、商品|新兴际华集团有限公司|材料等|817.81|1,000|0.02%|-18.22%||
||新疆金特钢铁股份有限公司|材料等|558.55||0.01%|100.00%||
||新兴铸管新疆有限公司|材料等|198.5|200||-0.75%||

|||||||||
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||||||实际发|||
||||||||披露|
|关联|||||生额占|实际发生额||
|||关联交易内|实际发生金||||日期|
|交易|关联人|||预计金额|同类业|与预计金额||
|||容|额||||及索|
|类别|||||务比例|差异（%）||
||||||||引|
||||||（％）|||
||新兴河北冶金资源有限公司|材料等|9,253.37|15,000|0.22%|-38.31%|2017-25；公告名称：《2017年度日常关联交易预计 公告》；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||新兴能源装备股份有限公司|材料等|525.39|500|0.01%|5.08%||
||新兴河北工程技术有限公司|材料等||10||-100.00%||
||邯郸赵王宾馆有限公司|材料等|14.99|100||-85.01%||
||新兴铸管阜康能源有限公司|材料等||100||-100.00%||
||新兴重工(天津)科技发展有限公司|材料等|10.96|||100.00%||
||新兴凌云医药化工有限公司|材料等|245.64||0.01%|100.00%||
||小计||11,625.21|16,910||-37.28%||
|向关联人提供劳务|新兴际华集团有限公司|水、电等|145.49|100|15.10%|45.49%|2017年4月25日。公告编号 ：2017-25；公告名称：《2017年度日常关联交易预计 公告》；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||新兴能源装备股份有限公司|水、电等|291.51|50|30.26%|483.02%||
||新兴河北冶金资源有限公司|水、电等|3.7|50|0.38%|-92.60%||
||邯郸赵王宾馆有限公司|水、电等|0.23|50|0.02%|-99.54%||
||新兴际华凌云医药化工有限公司|水、电等|341.54|50|35.45%|583.08%||
||新兴重工（天津）科技发展有限公司|水、电等|0.12||0.01%|100.00%||
||小计||782.59|300||160.86%||
|出租不动产或运输设备|新兴铸管新疆有限公司|出租不动产|2,344.11||98.97%|100.00%||
||山西六六一七机械厂|出租运输设备|12.20||0.52%|100.00%||
||山西长治七四四五机械制造厂|出租运输设备|12.20||0.52%|100.00%||
||小计||2,368.51|||100.00%||
|土地和房屋租赁|新兴际华集团有限公司|租赁土地|335.21|335.21|11.77%|0.00%||
||北京三五零一服装厂|租赁房屋|2,512.29|2,500|88.23%|0.49%||
||小计||2,847.50|2835.21||0.43%||
|合计|||90,130.92|78,445.21||14.90%||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||不适用|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||不适用|||||

注：1、2017年12月31日经审计的公司净资产为19,631,978,792.18元。2、鉴于本公司向关联方采购货物大都以通过招标方式进行，该等关联交易金额的预计存在不确定性。3、2017年度公司与部分关联人发生的日常关联交易实际金额超出了预计金额，该事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，并发布了《关于2017年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本资料及关联关系
1、新兴际华集团有限公司
（1）企业名称：新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）
（2）企业类型：有限责任公司（国有独资）
（3）住所：北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、63层
（4）法定代表人：奚国华
（5）注册资本：438,730万元
（6）经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（7）关联关系
新兴际华集团为本公司控股股东。目前，新兴际华集团持有本公司股份1,556,247,737股，占本公司股本的39%，为本公司控股股东，其所持股份无质押和冻结。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产13,523,963.95万元，净资产5,623,247.04万元，2016年实现业务收入16,322,030.40万元，净利润294,914.04万元。（以上数据已经会计师事务所审计）
截至2017年9月30日，公司总资产12,999,010.13万元，净资产4,741,640.79万元，2017年1-9月实现营业收入22,038,469.36万元，净利润364,217.39万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
2、新兴河北冶金资源有限公司
（1）企业名称：新兴河北冶金资源有限公司(简称“河北冶金资源”)
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：武安市磁山上洛阳村北
（4）法定代表人：张洪伟
（5）注册资本：2000万元
（6）经营范围：小型钢材轧制；木材加工；电气设备维修；普通货运；百货购销；
锌丝、氧化锌、耐火材料、测温元件、工业用液化石油气、钢格栅板、铆焊件制造、销售；钢包修砌；设备租赁服务；包装用品制造；本企业富余水电的转供等。
（7）关联关系
河北冶金资源现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的全资子公司，该公司的控股股东为新兴际华集团。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产44,589.98万元，净资产18,476.53万元，2017年实现营业收入39,611.71万元，净利润1,386.17万元。（以上数据未经会计师事务所审计）3、山西七四四五机械有限公司
（1）企业名称：山西七四四五机械有限公司（简称“七四四五”）
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：长治市郊区西白兔乡兵化路3号
（4）法定代表人：连鹏
（5）注册资本：2211万元
（6）经营范围：机械制造、铸造、锻造及暖气片相关的技术服务、技术管理、技术咨询；冶金炉料、煤炭、矿产品、建筑材料、电子产品及配件、五金交电、化工产品、汽车及汽车产品、汽车零部件、机电设备及零配件、电子设备产品及零部件、润滑油、化肥、涂料、橡胶制品、家用电器、化工原料（不含危险品剧毒品及兴奋剂）销售等。
（7）关联关系
七四四五现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的全资子公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产10,779.67万元，净资产1,126.40万元，2017年实现营业收入3,889.72万元，净利润-147.13万元。（以上数据未经会计师事务所审计）4、新兴能源装备股份有限公司
（1）企业名称：新兴能源装备股份有限公司（简称“新能装备”）
（2）企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
（3）住所：邯郸市经济开发区和谐大街99号
（4）法定代表人：张相相
（5）注册资本：31992万元
（6）经营范围：石油化工机械、冶金重型非标设备、矿山成套设备、焦化成套设备、铸造及其他机械设备的设计、制造、安装、调试及技术开发；锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及其他铸造制品的生产、销售；高压容器、第Ⅲ类低、中压容器、球形储罐现场组焊、无缝气瓶、特种气瓶、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱的制造；高压容器、第Ⅲ类低、中压容器、球形储罐、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱的设计等
（7）关联关系
新能装备现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的控股子公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产357,441.17万元，净资产99,486.97万元，2017年实现营业收入110,435.22万元，净利润-18,357.94万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
5、南京际华三五二一特种装备有限公司
（1）企业名称：南京际华三五二一特种装备有限公司（简称“三五二一”）
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：南京市秦淮区大光路142号
（4）法定代表人：夏前军
（5）注册资本：25000万元
（6）经营范围：普通货运；服装、服饰及其它缝纫制品、革皮制品、环保过滤材料、除尘设备、鞋用材料、橡塑制品、五金制品、保温材料、钢塑制品（床、桌椅、橱柜）、露营用品、床垫、伪装器材、防弹器材、防弹材料生产、销售等。
（7）关联关系
三五二一现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产114,097.56万元，净资产46,114.44万元，2017年实现营业收入61,065.63万元，净利润1,686.65万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
6、际华三五一七橡胶制品有限公司
（1）企业名称：际华三五一七橡胶制品有限公司（简称“三五一七”）
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：岳阳城陵矶新港区际华高分子高科产业园
（4）法定代表人：容三友
（5）注册资本：15000万元
（6）经营范围：胶鞋、注塑鞋、运动鞋、旅游鞋、布鞋、棉鞋、胶靴、水靴、凉鞋、拖鞋、劳保鞋、皮鞋、胶布雨衣、塑料雨衣、气垫床、桑拿桶、便携式桑拿器、充气席梦思、橡胶密封胶圈及各种配件、法兰垫、止水胶带、服装、劳保用品、纸类包装材料、橡胶专业设备、车轮、轮胎及其他橡胶制品的制造等。
（7）关联关系
三五一七现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产152,343.34万元，净资产108,863.33万元，2017年实现营业收入149,719.96万元，净利润55,385.97万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
7、新兴河北工程技术有限公司
（1）企业名称：新兴河北工程技术有限公司（简称“新兴河北工程”）
（2）企业类型：其他有限责任公司
（3）住所：邯郸经济开发区世纪大街2号
（4）法定代表人：李九狮
（5）注册资本：5000万元
（6）经营范围：机械设备加工与制作、配电开关控制设备制造与销售、工业自动化控制系统装置的制造与销售、家用采暖炉具、电热及电蓄热采暖设备的制造及销售（以上限分支机构经营）；工程设计、工程管理、工程施工、开车服务、工程总承包、工程项目管理等。
（7）关联关系
新兴河北工程现为新兴际华集团的控股子公司，新兴际华集团持股60%，本公司持股20%，新兴重工持股20%。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产24,106.58万元，净资产10,216.12万元，2017年
实现营业收入12,515.60万元，净利润-512.28万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
8、际华三五零二职业装有限公司
（1）企业名称：际华三五零二职业装有限公司（简称“三五零二”）
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：井陉县微水镇南
（4）法定代表人：李维民
（5）注册资本：15000万元
（6）经营范围：服装、鞋帽、特种劳动防护服装、鞋帽及服饰、燃气具、帐篷、箱包、蚊帐、睡袋、气垫的制造及销售；粘合衬布、服装材料、床上用品、针纺织品的购销及进出口业务等。
（7）关联关系
三五零二现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产118,211.35万元，净资产34,976.99万元，2017年实现营业收入104,324.41万元，净利润3,754.99万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
9、西安际华三五一一家纺有限公司
（1）企业名称：西安际华三五一一家纺有限公司（简称“三五一一”）
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：陕西省西安市雁塔区昆明路东段2号
（4）法定代表人：董宏刚
（5）注册资本：5000万元
（6）经营范围：针织品、服装鞋帽、家用纺织品、工艺品、家居用品、旅游户外用品、毛巾、毛巾被及其辅料和包装物、棉纱、棉布的生产及销售；房屋租赁；物业管理；仓储物流；自营和代理各类商品和技术的进出口业务等。
（7）关联关系
三五一一现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产16,449.72万元，净资产5,014.42万元，2017年实现营业收入8,303.32万元，净利润909.01万元。（以上数据未经会计师事务所审计）10、中新联进出口公司
（1）企业名称：中新联进出口有限公司
（2）企业类型：有限责任公司(法人独资)
（3）住所：北京市丰台区南四环西路188号15去6号楼2层
（4）法定代表人：史俊龙
（5）注册资本：10020万元
（6）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易等。
（7）关联关系
中新联进出口公司现为新兴际华集团的全资子公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产653,446.76万元，净资产95,467.57万元，2017年实现营业收入3,295,426.14万元，净利润2,470.05万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
11、际华三五三六职业装有限公司
（1）企业名称：际华三五三六职业装有限公司（简称“三五三六”）
（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：绵阳高新区磨家工业园
（4）法定代表人：喻量
（5）注册资本：15523万元
（6）经营范围：服装、鞋、帽、棉被褥类、帐篷、背囊、口罩、床上用品、针纺织品、毛衣类、手套类、被装、棉胎、絮片、硬质棉、棉纱、特种劳动防护用品的研发、设计、制造（生产）、加工、销售，日用百货、包装材料销售、货物进出口、技术进出口等。
（7）关联关系
三五三六现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产55,276.97万元，净资产24,112.31万元，2017年实现营业收入36,362.56万元，净利润499.80万元。（以上数据未经会计师事务所审计）12、新兴铸管阜康能源有限公司
（1）企业名称：新兴铸管阜康能源有限公司（简称“阜康能源”）
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：新疆昌吉州阜康市产业园阜东一区百盛路29号
（4）法定代表人：彭飞
（5）注册资本：178989.78万元
（6）经营范围：矿业、能源投资；销售:矿产品、钢材、建材、化工产品（危险品除外）、五金机电、木材制品、煤炭;机械设备租赁；国内一般贸易；货物与技术进出口业务；离心球墨铸铁管生产、销售；道路普通货物运输等。
（7）关联关系
阜康能源现为本公司子公司新疆迎新工贸有限公司的全资子公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产364,059.67万元，净资产186,256.85万元，2017年实现营业收入47,209.75万元，净利润978.43万元。（以上数据未经会计师事务所审计）13、青海际华江源实业有限公司
（1）企业名称：青海际华江源实业有限公司（简称“江源实业”）
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：青海省西宁市经济技术开发区甘河工业园区西区（辅楼）
（4）法定代表人：桑建新
（5）注册资本：2580万元
（6）经营范围：铁合金冶炼、销售；铸造、机加工、汽车零部件、蓄电池、电瓶极板制造；机械加工、销售；汽车销售（不含小轿车）。成品油零售（仅限取得许可证的分支机构经营）；润滑油销售；开发利用钢渣、铁渣；菜籽粕、纸箱加工销售；包装袋加工、销售；矿产品加工及销售等。
（7）关联关系
江源实业现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产99,226.32万元，净资产12,452.47万元，2017年实现营业收入66,999.29万元，净利润2,387.22万元。（以上数据未经会计师事务所审计）14、新兴重工投资有限公司
（1）企业名称：新兴重工投资有限公司（简称“新兴重工投资”）
（2）企业类型：有限责任公司(法人独资)
（3）住所：天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦2栋1705
（4）法定代表人：陆向鸿
（5）注册资本：10000万元
（6）经营范围：以自有资金向房地产业、商业、工业投资；投资咨询；酒店管理；
物业管理；仓储（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；国际货运代理（海运、空运、陆运）；国内货运代理等。
（7）关联关系
新兴重工投资现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的全资子公司。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产275,960.68万元，净资产52,537.24万元，2016年实现营业收入27,397.07万元，净利润29,471.07万元。（以上数据已经会计师事务所审计）
截至2017年9月30日，公司总资产281,000.71万元，净资产89,916.44万元，2017年1-9月实现营业收入8,522.84万元，净利润37,379.20万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
15、新兴际华黄石现代物流有限公司
（1）企业名称：新兴际华黄石现代物流有限公司（简称“黄石现代物流”）
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：黄石新港(物流)工业园区新港大道3号
（4）法定代表人：史俊龙
（5）注册资本：10000万元
（6）经营范围：仓储（不含危险化学品）；煤炭批发；商品分装、装卸服务（不含港区内）；自营和代理各类商品贸易业务（法律、法规禁止的、不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）；技术开发、技术服务等。
（7）关联关系
黄石现代物流现为新兴际华集团100%持股的中新联进出口公司的全资子公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产87,605.55万元，净资产36,599.03万元，2017年实现营业收入1,178,123.92万元，净利润1,594.27万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
16、新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司
（1）企业名称：新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司（简称“金特国贸”）
（2）企业类型：有限责任公司(国有控股)
（3）住所：新疆巴州和静县工业园区（新兴铸管新疆有限公司院内）
（4）法定代表人：何齐书
（5）注册资本：5000万元
（6）经营范围：货物及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）,批发零售：矿产品、建材、化工产品、机械设备、五金交电及电子产品、煤炭、食品、离心球墨铸铁管；仓储，火车运输代理服务。
（7）关联关系
金特国贸现为新兴际华集团的下属子公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产79,039.42万元，净资产-74,622.37万元，2017年实现营业收入433,052.00万元，净利润-6,232.67万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
17、际华三五一五皮革皮鞋有限公司
（1）企业名称：际华三五一五皮革皮鞋有限公司（简称“三五一五”）
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：漯河市人民东路197号
（4）法定代表人：范子坤
（5）注册资本：15000万元
（6）经营范围：皮革、皮鞋、皮件、明胶、箱包、毛纺制品、橡胶鞋底、布鞋、帽的制造和销售；球类、纺织品、服装、橡胶及橡胶材料的销售等。
（7）关联关系
三五一五现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产67,549.05万元，净资产47,238.63万元，2017年实现营业收入69,704.88万元，净利润7,211.65万元。（以上数据未经会计师事务所审计）18、山西清徐六六一七机械厂
（1）企业名称：山西清徐六六一七机械厂（简称“六六一七”）
（2）经济性质：全民所有制
（3）住 所：清徐县东于镇新民村村西1号
（4）法定代表人：陈兆哲
（5）注册资本：3324.40万元
（6）经营范围：注塑机配件加工,(高炉、转炉、加热炉）用炉料销售，镁、锡、锌、镍、铝、钼、铜、钨销售，液化天然气、汽车销售等。
（7）关联关系
六六一七厂的主管部门现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产6,019.87万元，净资产-877.56万元，2017年实现营业收入8,620.45万元，净利润-144.65万元。（以上数据未经会计师事务所审计）19、邯郸赵王宾馆有限公司
（1）企业名称：邯郸赵王宾馆有限公司（简称“赵王宾馆”）
（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：邯郸市复兴区复兴路19号
（4）法定代表人：曹志广
（5）注册资本：1400万元
（6）经营范围：餐饮服务；食品生产销售；宾馆、美发；会议服务；房屋租赁、酒店管理；日用杂货、卫生用品、服装、鞋帽、文具用品、家用电器的销售；卷烟、雪茄烟的零售；职业技能培训等。
（7）关联关系
赵王宾馆现为本公司控股股东新兴际华集团下属子公司新兴发展集团有限公司的子公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产6,414.69万元，净资产2,451.49万元，2017年实现营业收入3,355.62万元，净利润6.78万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
20、新兴重工(天津)科技发展有限公司
（1）企业名称：新兴重工(天津)科技发展有限公司（简称“科技发展”）
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：天津市河北区水产前街28号（华闻商务园B2-174室）
（4）法定代表人：张相相
（5）注册资本：1470万元
（6）经营范围：机械设备技术咨询、技术服务；仓储（危险品除外）；货运代理；
工程承包；工程设计；建筑安装；设备安装、调试；设备租赁；货物及技术进出口等。
（7）关联关系
该公司现为新兴际华集团持股100%的新兴重工集团有限公司的控股子公司
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产100,997.53万元，净资产14,438.94万元，2017年实现营业收入85,320.09万元，净利润3,358.68万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
21、新兴凌云医药化工有限公司
（1）企业名称：新兴凌云医药化工有限公司（简称“凌云医药”）
（2）企业类型：其他有限责任公司
（3）住所：武安市磁山镇上洛阳村北店头南
（4）法定代表人：梅海峰
（5）注册资本：5000万元
（6）经营范围：原料药碳酸氢钠、食品添加剂碳酸氢钠的生产和销售；二氧化碳（不含储存）及碳化产品、纯碱、包装材料的生产、销售；电子仪器、仪表、设备的销售；制药技术开发、转让、咨询、服务等。
（7）关联关系
凌云医药现为新兴际华集团控股子公司新兴河北冶金资源有限公司的下属子公司。
（8）主要财务数据
截至2016年12月31日，公司总资产9,882.57万元，净资产6,533.83万元，2016年实现营业收入8,920.72万元，净利润1,092.64万元。（以上数据已经会计师事务所审计）截至2017年9月30日，公司总资产10,921.10万元，净资产7,398.70万元，2017年1-9月实现营业收入5,803.95万元，净利润1,124.40万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
22、北京三五零一服装厂有限公司
（1）企业名称：北京三五零一服装厂有限公司（简称“三五零一”）
（2）企业类型：有限责任公司(法人独资)
（3）住所：北京市朝阳区东环北路23号
（4）法定代表人：侯秀廷
（5）注册资本：11000万元
（6）经营范围：制造加工服装；销售棉、麻、纺织品、服装鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工产品、机械设备、电器设备、建筑材料、金属材料、摩托车；
劳务服务；计算机技术服务等。
（7）关联关系
三五零一现为新兴际华集团控股子公司际华集团股份有限公司的全资子公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产198,333.93万元，净资产179,407.72万元，2017年实现营业收入29,278.08万元，净利润15,190.99万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
23、新兴铸管新疆有限公司
（1）企业名称：新兴铸管新疆有限公司（简称“铸管新疆”）
（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：新疆巴州和静工业园区金泉综合制造加工区新兴产业区西区
（4）法定代表人：何齐书
（5）注册资本：150000万元
（6）经营范围：建筑用钢筋、工业氧、工业氮、纯氩的生产、销售，矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材、建材的销售，场地和房屋租赁，矿用支护设备生产、加工、销售。
（7）关联关系
铸管新疆现为新兴际华集团的全资子公司。
（8）主要财务数据
截至2017年12月31日，公司总资产615,617.01万元，净资产200,728.81万元，2017年实现营业收入431,976.81万元，净利润20,269.83万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
（二）关联方履约能力分析
以上关联方的经济效益和财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。
三、关联交易协议签署情况及主要内容
1、协议一：《关于提供水电风气服务协议》
1）交易对象：新兴际华集团有限公司武安分公司（简称“新兴际华集团武安分公司”）
2）交易标的：根据协议约定，本公司向新兴际华集团提供转供电、水、风、气等
动力服务；
3）交易价格：转供电价格按邯郸市供电局规定价格执行；水、压缩空气、煤气、蒸汽等的计费单位价格按本公司单位生产成本计算，并按比例分摊生产单位的管理费；
劳务费用按单项劳务协商确定；
4）交易结算方式：每月底结算一次，通过银行转帐结算；
5）附加条款：新兴际华集团所属在邯郸的控股子公司与本公司的此类交易按本协议执行协议；
6）生效时间：2010年1月1日；
7）履行期限：框架性协议，长期有效。
2、协议二：《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》
1）交易对象：新兴际华集团武安分公司
2）交易标的：新兴际华集团武安分公司向本公司提供后勤服务及生活设施服务；
3）交易价格：由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定；
4）交易结算方式：按月支付；
5）生效时间：2010年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
3、协议三：《机械加工协议书》
1）交易对象：山西长治七四四五机械制造厂（简称“七四四五”）
2）交易标的：由七四四五为本公司及其控股子公司加工生产轧辊、轧钢机备件、炼钢连铸机备件、转炉备件、烧结机备件、炼铁高炉备件等非标备件以及铸管用非标备件和部分生产用设备等。
3）交易价格：加工价格由双方依据图纸按市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）附加条款：在本公司生铁富余的情况下，本公司向七四四五提供部分商品生铁以作原料，其价格执行本公司统一对外的销售市场价。具体数量、价格及结算另行签订购销合同；
本公司所属控股子公司与七四四五的此类交易按本协议执行；
6）生效时间：2010年1月1日；
7）履行期限：框架性协议，长期有效。
4、协议四：《辅助材料和劳务服务购销协议书》
1）交易对象：新兴河北冶金资源有限公司（简称“冶金资源”）
2）交易标的：冶金资源向本公司提供打结料、膨润土、包芯线、快干漆、电偶等备品备件和提供设备维修、汽车运输和印刷等服务。
3）交易价格：各种辅助材料价格及劳务服务收费由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）附加条款：本公司所属控股子公司与冶金资源的此类交易按本协议执行；
6）生效时间：2010年1月1日；
7）履行期限：框架性协议，长期有效。
5、协议五：《胶圈购销协议书》
1）交易对象：际华三五一七橡胶制品有限公司（简称“三五一七”）
2）交易标的：由三五一七向本公司提供销售铸管及管件的配套胶圈等用品。
3）交易价格：价格由双方依据胶圈规格及型号按市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）生效时间：2010年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
6、协议六：《设备和材料购销协议书》
1）交易对象：山西清徐六六一七机械厂（简称“六六一七”）
2）交易标的：由六六一七向本公司提供有关设备和铸管及管件配套材料等。
3）交易价格：各种设备和材料价格由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）生效时间：2008年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
7、协议七：《设备购销和修建协议书》
1）交易对象：新兴能源装备股份有限公司（简称“新能装备”）
2）交易标的：由新能装备向本公司提供生产用管模、管件、备品、备件及非标设
备和压力容器等，并为本公司提供部分工程设备的制造安装及生产用设备、备件的维修等；
3）交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：每月按发票结算，分期付款；
5）生效时间：2008年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
8、协议八：《材料购销协议书》
1）交易对象：南京三五二一特种装备厂（简称“三五二一”）
2）交易标的：由三五二一向本公司以及子公司提供生产用有关材料和工作服等用品；
3）交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）生效时间：2008年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
9、协议九：《技术开发和工程服务协议书》
1）交易对象：新兴河北工程技术有限公司（简称“新兴河北工程”）
2）交易标的：由新兴河北工程技术向本公司以及子公司提供新工艺、新装备的开发和设计，以及工程施工、设备设计和采购、安装调试等服务；
3）交易价格：由双方依据按同类业务的市场价格商定，并在另行签订的商务和技术合同中具体确定；
4）交易结算方式：按实际签订的商务合同规定执行；
5）生效时间：2010年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
10、协议十：《土地租赁协议（2007）》
1）交易对象：新兴际华集团有限公司
2）交易标的：公司承租新兴际华集团位于河北省武安市磁山镇上洛阳村北的 802,265.83平方米、午汲镇店头村南的 316,022.8平方米和午汲镇上泉村北的 277,439.76平方米的土地使用权；
3）交易价格：前两块地的年租金为 247.80万元，第三块地的 30年租金为 1,175
万元；
4）交易结算方式：前两块地的年租金按季度支付，第三块地的租金分两期缴付，第一期于2008年5月1日前支付500万元，第二期于2009年5月1日前支付675万元。
5）生效时间：2007年4月1日；
6）履行期限：期限为三十年(2007年4月1日至2037年3月31日)。
11、协议十一：《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》
1）交易对象：新兴际华集团有限公司
2）交易标的：承租新兴际华集团位于河北省武安市店头村南的413,490.40平方米和邯郸市石化街4号的60,359平方米的土地使用权；
3）交易价格：年租金为87.41万元；
4）交易结算方式：按季度支付；
5）生效时间：2007年1月1日；
6）履行期限：期限为三十年(2007年1月1日至2037年3月31日)。
12、协议十二：《材料购销协议书》
1）交易对象：新兴铸管集团邯郸经销部（简称“集团邯郸经销部”）
2）交易标的：由集团邯郸经销部向本公司以及子公司提供生产用有关材料等；
3）交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）生效时间：2012年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
13、协议十三：《材料购销协议书》
1）交易对象：中新联进出口公司
2）交易标的：由中新联进出口公司向本公司以及子公司供应炉料和原材料；
3）交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）生效时间：2012年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
14、协议十四：《材料购销协议书》
1）交易对象：际华三五一三鞋业有限公司（简称“三五一三”）
2）交易标的：由三五一三向本公司以及子公司供应鞋类等相关产品；
3）交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）生效时间：2012年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
四、交易协议的定价政策及定价依据
上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。
五、交易目的及对本公司的影响
以上关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。
本公司与各关联人进行的上述日常经营关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正、公允的原则。关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。
六、审议程序
经独立董事事前书面认可，公司第八届董事会第五次会议 2018年 4月 8日审议通过了《2018年度日常经营关联交易的议案》，表决时关联董事汪金德、陈伯施、孟福利、徐建华回避了表决，独立董事发表了独立意见。
2018年度日常经营关联交易的议案中涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地五类关联交易，以上的关联交易预计数额均未达到规定限额，无需提交公司股东大会审议。
七、独立董事的意见
1、《2018年度日常经营关联交易的议案》涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务和生活后勤服务）、出租资产、土地房屋租赁等 6类日常经营关联交易。公司在 2017年及以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议，各协议的签订遵循了平等、
自愿、等价、有偿的原则。
2、董事会按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时，关联董事汪金德、陈伯施、孟福利、徐建华均回避表决，表决程序合法有效。
3、本议案涉及的关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正和公允的原则。
4、本议案中预计的日常经营关联交易将保障公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理利用和高效配置，有利于增强公司的市场竞争力，是合理的和必要的；本议案涉及的关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。
八、保荐机构意见
光大证券核查了新兴铸管 2018年度日常关联交易预计事项涉及的相关议案、董事会决议及独立董事意见等文件，认为：
1、公司第八届董事会第五次会议审议通过了上述日常关联交易预计事项，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，独立董事已发表了明确意见，上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、该交易事项不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形，符合证监会、深交所和新兴铸管关联交易管理制度的相关规定。
九、备查文件目录
1、《关于提供水电风气服务协议》、《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》、《机械加工协议书》、《辅助材料和劳务服务购销协议书》、《胶圈购销协议书》、《设备和材料购销协议书》、《设备购销和修建协议书》、《材料购销协议书》、《技术开发和工程服务协议书》、《土地租赁协议（2007）》、《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》、《协议书》、《原燃料购销协议书》。
2、公司董事会决议；
3、公司独立董事事前认可函及独立意见。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2018年4月10日