证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-083新海宜科技集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所下发的《关于对新海宜科技集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第580号）（以下简称“问询函”）。关于问询函中所列出的问题，公司已向深圳证券交易所作出书面回复，现将回复内容公告如下：
1、根据公告，你公司参股公司陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）计划向协鑫智慧新能源交通科技发展（苏州）有限公司（以下简称“协鑫智慧”）在 2018年、2019年提供 4万台新能源汽车，并预计对你公司净利润产生较大影响。请说明：
（1）上述车辆交付对你公司净利润影响测算中的补贴数额情况。
回复：根据交易双方签署的《关于纯电动物流车购买协议书》，2018年度协鑫智慧拟向陕西通家之全资子公司陕西华道汽车销售有限公司（以下简称“陕西华道”）采购“电牛 2号智汇版”1万辆，2019年度拟采购 3万辆。根据现行的新能源汽车推广补贴方案，新能源专用车以提供驱动动力的动力电池总储电量为依据，采取分段超额累退方式予以补贴，具体如下：
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|30（含）kWh以下部分|30~50（含）kWh部分|50kWh 以上部分|
|850元/kWh|750元/kWh|650元/kWh|

“电牛 2号智汇版”车型配置 35.84kWh的动力电池，根据上述补贴方案，“电牛 2号智汇版”平均每辆车可申请国家补贴约 3万元，则 2018年度的 1万
辆订单可确认国补收入约为3亿元。
2019年度的新能源汽车推广补贴方案目前尚未下发，按照国家关于新能源
汽车推广补贴政策的趋势规划，公司预计2019年度补贴金额将比2018年度下降约30%，则预计 2019年度陕西通家生产的“电牛”系列车型可取得国家补贴约2.1万元/辆，则2019年度的3万辆订单可确认国补收入约为6.3亿元。
（2）根据协议，该4万台新能源汽车补贴的归属及车辆采购价格需另行签订补充协议，协鑫智慧有权单方解除本协议而无需承担违约责任和赔偿责任。
请说明你公司测算净利润影响数是否审慎。并对协议履行、补贴归属、车辆销售价格的不确定性作出特别风险提示。
双方签署的《深度战略合作协议》是基于合作双方的信任和共同的战略目标。陕西通家及陕西华道将积极与协鑫智慧保持沟通，在车型、采购数量、价格方面促成一致，保障合同的顺利履行。
此外，根据陕西华道与协鑫智慧签署的战略合作协议，陕西华道将在接到协鑫智慧正式通知后，双方签订具体买卖合同。根据陕西华道的销售约定，协鑫智慧需要支付陕西华道一定比例的定金，根据订单安排采购、生产、销售计划，可以有效控制陕西华道的利益风险。
特别风险提示：
1、本次签署的战略合作协议为双方的合作意向，为框架性约定，具体事项需另行签订相关协议，未来是否可以如期达成合作、合作方式和规模均存在不确定性。
2、依据现行的新能源汽车补贴政策，国家补贴由汽车生产企业申报并领取，地方补贴由终端消费者申报并领取。若后续补贴政策关于补贴归属的条款发生变化，可能存在陕西通家不能确认本订单项下相应国补的不确定性。
3、车辆销售价格可能根据届时成本变化、补贴金额调整、采购车辆规模等因素进行调整，尚存在不确定性。
2、根据公告，陕西通家将在2018年7月至2021年7月以租售方式为深圳市卡友帮智能物流服务有限公司（以下简称“卡友帮”）提供不少于3万台新能源汽车，并预计对你公司净利润产生较大影响。请说明：
（1）该协议签订对你公司净利润影响测算中的补贴数额情况。
“电牛 2号智汇版”车型配置 35.84kWh的动力电池，“电牛 3号”车型配置46kWh的动力电池，根据现行的新能源汽车推广补贴方案，“电牛2号智汇版”
平均每台车可申请国家补贴约3万元，“电牛3号”平均每台车可申请国家补贴约3.75万元。
根据陕西通家与卡友帮签署的合作协议，卡友帮将在合作期内向陕西通家提出租购 3万台车的申请，其中“电牛 2号智汇版”约 10500台，“电牛 3号”约 13500台，其他车型约 6000台（其他车型尚在研发、测试中，预计配置动力电池的电量与“电牛3号”大致相同，因此测算时参考“电牛3号”现行国补政策计算）。根据现行的补贴政策，净利润测算中补贴数额的情况大致如下：
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|车型|数量（台）|国补金额（万元/台）|国补金额合计（亿元）|
|电牛2号智汇版|10500|3|3.15|
|电牛3号|19500|3.75|7.3125|
|合计|30000|—|10.4625|

按照国家关于新能源汽车推广补贴政策的规划，预计未来几年国补将按照每年下浮约30%的趋势予以调整。为应对国补退坡的趋势，陕西通家将从经营管理、内部流程优化、技术改进、采购降本、改善市场销售模式等方面，不断降低单车成本，抵消国补减少的不利影响，控制单车净利润稳定，以保障陕西通家在同行业的领先地位。
（2）详细说明陕西通家以租赁形式响应卡友帮需求的具体方式，该模式下的盈利模式及补贴归属。
根据其业务的具体开展情况，卡友帮对陕西通家生产的“电牛”系列车型存在租赁和购买两种形式的需求。由于陕西通家及体系内子公司均无新能源电动物流车的租赁业务资质，若卡友帮向陕西通家发起租赁需求，则陕西通家将与租赁公司合作，陕西通家将指定数量和型号的“电牛”系列产品销售给租赁公司，由租赁公司与卡友帮签署租赁协议，开展租赁业务。在开展多年电动物流车生产、销售和运营业务的情况下，陕西通家积累了多家租赁公司的合作方资源，可有效保障卡友帮租赁业务的顺利开展。
在以租赁模式响应卡友帮需求的情况下，陕西通家的主要收入来源为车辆的销售收入和国家补贴资金。其中销售收入在开具销售发票时可确认，国家补贴
资金在销售车辆完成上牌后即可确认。
根据新能源汽车补贴政策的有关规定，国家财政补贴由汽车生产厂商（即陕西通家）申报并领取，地方财政补贴由终端消费者申报并领取。
双方目前签署的《深度战略合作协议》为框架协议，表示交易双方在相关业务领域的合作意向和合作方案的初步探讨结果，后续实际执行将另行签订正式协议。陕西通家认为后续的合作方式仍将以卡友帮直接采购车辆为主，租赁业务的比重预计很小。
（3）陕西通家全部以租赁形式响应卡友帮需求情况下对你公司净利润影响的测算情况。
若陕西通家全部以租赁形式响应卡友帮的相关需求，对陕西通家而言，只是销售的客户由卡友帮变更为租赁公司，对净利润的测算结果与已披露的测算结果差异不大。
此外，调整前的新能源汽车推广应用财政补贴政策要求汽车生产企业销售的新能源汽车累计行驶里程需达到3万公里后方可申请国补。根据现行的新能源汽车推广应用财政补贴政策，申请国补的运营里程门槛调整为2万公里，且销售车辆上牌后即可申请兑付部分国补资金，达到2万公里后可全部拨付，企业每年有两次申领国补的机会。
政策调整前，陕西通家销售车辆平均取得国补的时间周期约为14个月。由于卡友帮是专业从事网约物流车城市配送服务的运营商，拥有丰富的运营管理、城配运输渠道优势，根据其现有业务的开展情况预估，卡友帮租赁或采购的“电牛”系列产品实现运营里程2万公里的平均时间周期约为5个月，可以快速满足陕西通家申报国家补贴的要求，大大减少了陕西通家的国补垫资压力和回款周期。
（4）若合作期间卡友帮未按现有协议约定租买陕西通家汽车或租买数量未达协议约定，卡友帮是否应当承担违约责任，你公司将采取何种措施保证利益不受侵害。
双方签署的《深度战略合作协议》是基于良好的信任和高度的业务协同性。
卡友帮是专业的网约物流车城市配送运营服务商，具备丰富的城配和物流服务渠道，而陕西通家的“电牛”系列车型是专业服务“最后一公里”的电动物流车，在细分市场产销量名列前茅。在双方达成战略合作的前提下，只要“电牛”系列
车型符合卡友帮的业务需求，则合作即为可以持续执行的。目前签署的《深度战略合作协议》未针对租购数量不达约定而设定违约条款，但在合同第 11条第一款中约定“当双方的任何一方无法满足彼此间的实际要求时，必须由双方共同协商达成一致之后方可推行引入第三方的资源。若违反该协议条款隐瞒蒙蔽擅自引入第三方且造成另一方的损失成本应按照该项目整体损失额给予受损失方的经济补偿金。”，一定程度上可以保障陕西通家利益。
后续租购业务实际开展时，陕西通家将通过收取保证金或定金的方式以保障自身利益，降低经营风险。
3、请结合陕西通家营运资金、业务开展情况、现有“电牛二号智汇版”、“电牛三号”等车型生产线产能利用情况等方面说明陕西通家的产品交付能力。
（1）营运资金
截至 2018年 6月 30日，陕西通家流动资产约为 194,797.99万元（合并报表口径、未经审计，下同），货币资金约为 7,878.95万元，整体资金情况良好。
目前陕西通家的对外销售均实行“款到发车”的模式，以保障企业现金流，减小垫资压力。同时，陕西通家正积极开拓融资渠道，在控制财务风险的前提下开展融资业务，为生产运营提供资金支持。
此外，新能源汽车推广应用财政补贴政策调整后，申请国补的运营里程门槛由3万公里调整为2万公里，其中销售车辆上牌后即可申请兑付部分国补资金，达到2万公里后可全部拨付，企业每年有两次申领国补的机会。陕西通家预计将于2018年收回此前计提的部分国补，预计2019年将全部收回。
（2）业务开展
2018年上半年我国新能源专用车销量达 20617辆。陕西通家销售数据位居榜首，达到2285台，领先第二名奇瑞汽车272台。其中2018年6月我国新能源物流车销量达4944辆，陕西通家销售1212辆“电牛2号”，占比24.51%，是唯一的“破千车型”，充分说明了陕西通家整体经营情况良好，产品在质量、工艺、口碑等方面都取得了市场的广泛认可。
（3）生产与采购
经过多年的积累，陕西通家目前拥有完备的产线设备和成熟的工艺流程，具备年产 10万台电动物流车的产能。多年的业务开展，也使得陕西通家建立了
完整的供应商体系，在供方开发及商务议价方面独具优势，目前陕西通家的采购成本处于同行业、同类产品的较低水平。
4、请说明你公司最近三年披露的框架协议内容及进展情况，并结合前期框架协议履行情况和对你公司产生的影响，说明你公司多次签订战略合作协议的原因及必要性。
2015年 7月至 2018年 7月的三年期间，公司披露的框架协议还有：2018年2月25日，公司与深圳国澳矿业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国澳基金”）签署了《锂产业合作框架协议》，双方约定，在国澳基金取得加拿大魁北克省的 Molblan锂矿项目在加拿大当地的环评及可研报告、并取得采矿许可证后，公司或公司指定主体有权再出资5亿元与国澳基金开展合作，其中3亿元用于在加拿大建设锂辉石采选厂，2亿元用于在国内建设碳酸锂加工厂。具体内容详见2018年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网上的2018-015公告。
目前，国澳基金的 Molblan锂矿项目同时在国内外开展相关工作。国外方面，环评工作和可研报告仍在进行中。国内方面，国澳基金已与江苏省泰兴经济开发区管理委员会签署《年产 40000吨电池级碳酸锂项目投资协议书》，国内碳酸锂加工厂的建设项目取得重大进展。根据协议约定，公司出资5亿元需待国外相关手续办理完成后方可实施，目前投资前置条件尚未达成，因此《锂产业合作框架协议》暂未对公司产生影响。
因国澳基金的 Molblan锂矿项目可获得大量优质锂矿资源，符合公司近年来在新能源产业链的布局。公司通过签署框架协议的形式抢先获取对新能源行业具有重要意义的锂矿资源，有利于进一步完善公司在新能源产业链的投资结构，增强公司核心竞争力。
近期公司及参股公司签署的多笔《战略合作协议》，均是基于交易各方在各自领域的资源、技术、平台等优势，在物流车推广、充电场站建设、产品及设备租赁采购、车联网平台的架构与运营等领域开展业务合作，体现了交易对方对公司在新能源汽车行业转型成果的认可，是正常的商业行为，符合全体股东的利益。
5、请你公司根据协议履行情况，及时披露上述战略合作协议的履行、变更、终止等相关进展及对你公司经营业绩的影响情况。
公司将持续关注相关协议的履行情况，及时披露上述战略合作协议的履行、变更、终止等相关进展及对公司经营业绩的影响情况。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年8月4日