证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2019-066绿康生化股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2019年10月30日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据目前的实际情况，为了确保募集资金的有效使用，公司拟变更部分募集资金用途，本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会会议审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绿康生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]473号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值 1元，发行价格为每股 15.20元，募集资金总额人民币 456,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 368,152,300.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 4月 26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10501号验资报告。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，以及募集资金采取专户存储管理的监管要求，公司就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2018年 8月 24日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了
《关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的议案》，同意公司根据募投项目的实际情况，对“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”变更实施地点并延期至2020年12月 31日完成。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。
截至 2019年 10月30日，公司首发募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|已投入募集资金|尚未使用募集资金（注）|项目达到预定可使用状态日期|实施主体|实施地点|
|1|2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目|28,991.91|24,091.91|170.93|26,329.26|2020年12月31日|绿康生化|浦城工业园区浦潭产业园片区绿康生化股份公司一期预申请项目用地|
|2|技术中心扩建项目|7,725.78|7,725.78|844.85|7,520.75|2020年05月31日|绿康生化|浦城南浦生态工业园区19号|
|3|补充流动资金项目|4,997.54|4,997.54|4,997.54|-|已完成|绿康生化|-|
|合计||41,715.23|36,815.23|6,013.32|33,850.01||||

注:尚未使用的募集资金包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额。
（二）本次拟变更的募集资金投资项目概况
公司拟将“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”截至2019年10月30日尚未使用募集资金26,329.26万元及后续产生利息净额变更用于“年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目”，项目达到预定可使用状态日期为2020年12月31日，投入资金不足部分由公司自筹解决。
上述变更完成后，公司募集资金投资项目的具体投向如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金（注 2）|项目达到预定可使用状态日期|实施主体|实施地点（注 1）|审批文号|
|1|年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药（硫酸新霉素）项目|38,326.06|23,920.98|2020年12月31日|绿康生化|绿康生化股份公司一期预申请项目用地|备案：闽工信外备【2019】H070002号|
|2|技术中心扩建项目|7,725.78|7,725.78|2020年05月31日|绿康生化|浦城南浦生态工业园区19号|备案：闽经信备【2017】H07009号；环评：浦环保审【2017】2号|
|3|补充流动资金项目|4,997.54|4,997.54|已完成|绿康生化|-|-|
|合计||51,049.38|36,644.30|||||

注1：浦城工业园区浦潭产业园片区绿康生化股份公司一期预申请项目用地已交付，土地使用证正在办理中。
注2：为了准确计算拟变更用途的募集资金投资项目金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例，此表数据未包含相关募集资金专户银行存款利息收入、理财产品收益及手续费。
本次拟变更用途的募集资金投资项目金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的64.98%。本次募集资金变更不会构成关联交易。
公司于 2019年 10月30日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司持续督导机构兴业证券股份有限公司出具了同意的核查意见。本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
在完成此次项目变更之后，为规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并由公司分别与专户存储银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
二、变更部分募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司首次公开发行股票募集资金原计划的投资项目共3个，其中包含“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”募投项目。该项目的投资计划和实际投资情况如下：
单位：万元
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|项目名称|原计划募集资金投资总额|截至2019年10月30日已投入募集资金金额|已投入募集资金总额占计划募集资金比例|项目计划完成时间|项目实施主体|
|2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目|24,091.91|170.93|0.71%|2020年12月31日|绿康生化|

注：此表数据未包含相关募集资金专户银行存款利息收入、理财产品收益及手续费。
（二）部分募投项目变更的主要原因
原募投项目“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目是公司基于2014年公司上市前的产能情况、市场情况、未来发展规划以及行业政策制定的，随着时间的推移，公司面临的国内行业政策发生了一些变化。为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，决定对原有募集资金投资项目进行上述调整。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
项目名称：年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药项目
实施地点：福建浦城工业园区浦潭工业园
实施主体：绿康生化股份有限公司
建设期：12个月
建设内容：
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|序号|产品名称|单位|生产规模|备注|
|1|杆菌肽预混剂|吨/年|1200|折100%吨活性/年|
|2|硫酸新霉素原料药|吨/年|1200|折100%吨活性/年|

投资计划：
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|序号|项目|金额（万元）|投资占比|
|1|固定资产费用|33,167.80|86.54%|
|1.1|工程费用|30,566.83|79.75%|
|1.2|固定资产其他费用|2,600.97|6.79%|
|2|无形资产费用|-|0.00%|
|3|其他资产费用合计（生产人员准备费）|85.60|0.22%|
|4|基本预备费用|2,615.47|6.82%|
|5|铺底流动资金|2,457.19|6.41%|
||总投资合计|38,326.06|100.00%|

项目备案及环评情况：年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药项目已获得福建省投资项目备案证明（外资）（闽工信外备【2019】H070002号），尚需进行相关项目环境影响评价。
（二）项目可行性分析
1、继续深耕主业，发挥核心产品优势
杆菌肽是由地衣芽孢杆菌的培养液中提取的一种多肽类抗生素，具有促进动物生长、提高饲料利用率、抑制动物肠道中有害微生物生长、预防和治疗多种动物肠道疾病的作用。由于杆菌肽各组分易吸潮和分解，在生产中通常加入锌或亚甲基水杨酸使其与杆菌肽结合，以形成性质稳定、应用效果好、可长时间保存的杆菌肽络合物产品，即杆菌肽锌和亚甲基水杨酸杆菌肽。杆菌肽类产品与和其他药物饲料添加剂的不同点主要在于：①无残留，无休药期：②不产生耐药性③无毒副作用、安全性好④配伍范围广⑤来源特殊：截止目前，杆菌肽是唯一一种用“益生菌”所生产的药物添加剂品种；⑥肠道中可保持活力：杆菌肽分子中含有D-氨基酸，不被动物机体产生的胰蛋白酶和胃蛋白酶水解，在动物的肠道
中能保持活力。公司在微生物发酵领域具有成熟经验，是国内杆菌肽类产品的主
要生产商和出口商之一。公司是全球少数亚甲基水杨酸杆菌肽通过美国FDA现场
审核的企业之一，此外，公司还获得了亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂国内的新兽药注册证书、亚甲基水杨酸杆菌肽国内的新兽药注册证书和亚甲基水杨酸杆菌肽可溶性粉国内的新兽药注册证书。公司生产的杆菌肽类产品销往北美、南美、东南亚等全球多个国家或地区并享有较高的品牌知名度。为了应对国内法规政策变化，公司将全力推进现有主要产品“兽药添字”转为“兽药字”的注册申报及批准文号变更工作，继续深耕主业，发挥核心产品优势。
2、丰富公司产品结构，参与市场竞争
公司目前主要的两大类兽药产品是杆菌肽系列产品和硫酸黏菌素系列产品，增加硫酸新霉素原料药产品有利于丰富公司产品结构，参与市场竞争。目前国内有效的硫酸新霉素制剂批文相对较多，约 1,400多个，而国内获得硫酸新霉素原料药批文的厂家只有几家。此外，杆菌肽对革兰氏阳性菌有抑制作用，硫酸新霉素对革兰氏阴性菌有抑制作用，杆菌肽与新霉素合用有协同作用。
3、解决远期搬迁造成的产能不足，为可持续性发展奠定基础
本项目的投入能够配合公司解决预计远期老厂区搬迁造成的法规验收、产能不足等问题，降低公司运营风险，能够发挥企业的技术优势和规模效益，为企业的可持续性发展奠定基础。
（三）项目经济效益分析
本项目的建设期为一年，达产后，有关经济效益情况如下：
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|序号|项目名称|指标值|
|1|年均销售收入（万元）|28,528.50|
|2|年均利润总额（万元）|7,909.17|
|3|税后投资回收期（年）|5.57|
|4|税后财务内部收益率|20.08%|

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更事项的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整原募投项目，并将募集资金用于新规划的募投项目，是根据行业情况变化，并结合具体业务的发展状况，着眼于公司整体发展做出的谨慎决定。新规划的募集资金投资项目结合行业发展趋势、市场情况、技术因素进行了综合的规划论证，项目的建设有利于提升公司募集资金使用效率，并将具有较好的经济效益、社会效益。本次变更募集资金投资项目内容及其审议程序符合相关法律法规的要求，拟投资的新项目符合公司发展战略规划，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意此次变更募集资金投资项目的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途相关审议程序符合法律规定，公司本次变更部分募集资金用途符合公司的长远规划，有利于公司整体发展，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将本事项提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：（1）绿康生化本次变更部分募集资金用途已经过董事会及监事会审议，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》以及《公司章程》等相关规定。（2）本次变更部分募集资金用途是根据项目实际情况作出的谨慎决定，不存在变相变更募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长远发展规划与股东长远利益。综上所述，保荐机构对于本次变更部分募集资金用途事项无异议。
五、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
4、《兴业证券股份有限公司关于绿康生化股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》
5、项目备案证明
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日