普洛药业股份有限公司
关于截至 2013年 12月 31日的
前次募集资金使用情况报告
一、编制基础
本报告是普洛药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定编制的。
二、前次募集资金的数额、到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
2012年12月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准普洛股份有限公司及向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2012】1724号）文件核准：公司向横店集团控股有限公司（以下简称“横店集团控股”）发行17,400,615
股股份、向横店集团康裕药业有限公司（以下简称“横店康裕药业”）发行股份22,907,880股股份、向横店集团家园化工有限公司（以下简称“横店家园化工”）发行17,211,607股股份、向浙江横店进出口有限公司（以下简称“横店进出口”）发行60,212,655股股份，合计发行117,732,757股股份购买相关资产（以下简称“标的资产”）；公司非公开发行不超过40,983,600股新股募集此次发行股份购买资产的配套资金。
根据公司与横店集团控股、横店康裕药业、横店家园化工和横店进出口签署的《关于非公开发行股份购买资产协议》约定，公司与横店集团控股等公司于2012年12月24日和25日进行了相关标的资产的交付。2012年12月26日，山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2012）汇所验字第5-019号验资报告，对定向发行的117,732,757股股份予以了验证。
2013年3月11日，公司以非公开发行方式向江信基金公司－工行－中江国际信托定增二号资产管理计划、尚建华、华宝信托有限责任公司、常州投资集团有限公司、高安良和毕磊六名特定投资者发行33,259,423股人民币普通股（A股）募集配套资金，每股面值1元，每股发行价格9.02元，相关特定投资者股东以现金认购299,999,995.46元，扣除与发行有关的费用24,680,983.53元，公司实际募集资金净额为275,319,011.93元。截止2013年3月18日，上述所募集配套资金已全部到位，业经山东汇德会计师事务所有限公司（2013）汇所验字第5-001号验资报告审验。按照相关规定，公司将募集资金净额全部存放于中国农业银行东阳
支行635101040018680账户。
截至2013年12月31日，公司前次募集的配套资金已全部使用完毕，募集资金账户无余额。
该募集资金账户已于2013年11月13号销户。
三、前次募集资金实际使用情况
（一）本公司不存在前次募集资金超过原预计募集资金使用情况。
（二）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）本公司不存在变更前次募集资金用途的情况。
（四）本公司不存在前次募集资金未使用情况。
截至本报告日，前次募集资金已经全部使用完毕。其中公司已使用前次募集资金置换先期投入募投项目自筹资金 25,207万元，另外补充项目流动资金2,325万元，具体实施情况如下： 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 27,532||||||已累计使用募集资金总额： 27,532|||||
|变更用途的募集资金总额： 0.00变更用途的募集资金总额比例： 0.00%||||||各年度使用募集资金总额： 27,5322013年： 27,532|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集前承诺投资金额的差额||
|1|泰乐菌素项目|泰乐菌素项目|11,000|--|10,576|11,000|--|10,576|474|100.00%|
|2|山东优胜美特医药中间体项目|山东优胜美特医药中间体项目|9,000|--|7,562|9,000|--|7,562|1,438|100.00%|
|3|D酯生产线、配套及技改项目|D酯生产线、配套及技改项目|10,000|--|9,394|10,000|--|9,394|606|100.00%|
|合计|||30,000||27,532|30,000||27,532|2,518||
|备注：前次募集资金项目的实际投资总额与募集前承诺投资金额存在差额的原因为：前次募集配套资金扣除发行费用后的实际募集资金净额为27,532万元，实际投资金额（募集资金置换金额）按照前次实际募集资金净额扣除补充流动资金2,325万元的净额在各承诺投资项目之间进行分配。|||||||||||

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
截止2013年12月31日，募集资金投资项目累积收益情况如下： 单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近一个会计年度实际效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2013年度|--|
|1|泰乐菌素项目|52.00%|不适用|42.95|否（注）|
|2|山东优胜美特医药中间体项目|75.00%|不适用|2,590.31|否（注）|
|3|D酯生产线、配套及技改项目|73.00%|不适用|1,783.95|是|
|注：由于整体经济形势不景气和行业竞争等因素影响，致使该项目的实际盈利状况未达到预计效益。||||||

五、前次发行股份所购买标的资产盈利预测完成情况及承诺事项履行情况
（一）盈利预测完成情况
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（2014）第000031号《普洛药业股份有限公司盈利预测完成情况鉴证报告》，2013年标的资产盈利预测完成情况如下： 单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目|2013年标的资产扣除非经常性损益后的净利润|
|预测数|12,177.34|
|实际实现数|14,921.23|
|盈利预测完成率|122.53%|
|注：2013年标的资产扣除非经常性损益后的净利润不包含浙江普洛得邦制药有限公司下属子公司山东优胜美特医药有限公司、横店集团成都分子实验室有限公司、浙江施泰乐制药有限公司的净利润（该三家公司取资产基础法评估值作为浙江普洛得邦制药有限公司对其股权的评估结果）。||

（二）2012年重大资产重组时所做承诺事项履行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||3年（本次发行股票上市之||
||股份限售承诺|2012.6.19||持续承诺，履行正常|
|横店集团控股有限公司|||日起三十六个月）||
|横店集团康裕药业有限公司|||||
||利润补偿承诺|2012.5.10|3 年（2012年度—2014年度）|持续承诺，履行正常|
|横店集团家园化工有限公司|||||
|浙江横店进出口有限公司|||至普洛药业非公开发行股|资产交割已完成，截至目前无|
||注入标的资产权属的承诺|2012.6.19|||
||||份购买资产交割完成之日|违反承诺事项|
|横店集团控股有限公司|保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范||||
|||2012.6.19|长 期有效|持续承诺，履行正常|
|横店社团经济企业联合会|关联交易的承诺||||
||||3年（2011年6月16日至||
|横店社团经济企业联合会|关于规范和减少关联交易的承诺|2011.6.16||持续承诺，履行正常|
||||2014年6月16日）||
||关于交易标的部分资产瑕疵的补偿承诺、对|||该项承诺正在履行期限内，未|
|横店集团控股有限公司||2012.8|长 期有效||
||上市公司进行进一步规范化管理的承诺|||发现存在违反承诺的情况。|
|横店集团控股有限公司|关于标的资产内控制度的承诺|2012.8|本 次重组实施完成前有效|履行完毕|
||转让本次重组尚未注入上市公司部分医药类||12个月（本次重组完成后||
|横店集团控股有限公司||2012.8||履行完毕|
||股权资产的承诺||12个月内）||
|高安良、尚建华、毕磊|||||
|常州投资集团有限公司|||12个月（本次发行股票上市||
||股份限售承诺|2013.4.9||持续承诺，履行正常|
|华宝信托有限责任公司|||之日起十二个月）||
|江信基金管理有限公司|||||

六、标的资产权属变更情况
根据公司与横店集团控股、横店康裕药业、横店家园化工和横店进出口签署的《关于非公开发行股份购买资产协议》约定，公司与横店集团控股等公司于2012年12月24日和25日进行了相关标的资产的交付。
七、标的资产账面价值变化情况
根据2012年2月7日、5月10日，公司与横店集团控股、横店康裕药业、横店家园化工、横店进出口签署了《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产补充协议》。交易各方协商同意，2012年发行股份所购买标的资产自评估基准日至交割日期间的收益由公司享有；如出现亏损，由出让方承担。
2012年发行股份所购买标的资产的审计评估基准日为2011年12月31日，截至审计评估基准日标的资产经审计的净资产为41,979.73万元，截至交割日标的资产经审计的净资产为 54,851.25万元，较审计评估基准日净资产增加了 12,871.52万元，增长率为30.66%，主要是标的资产实现净利润所致。上述增加的净资产，自动归本公司所有。
标的资产账面价值变化具体情况如下表： 人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|标的资产名称|2011年12月31日评估值|资产交割日账面净值|2012年12月31日账面价值|2013年12月31日账面价值|
|横店进出口医药业务相关资产（浙江横店普洛进出口有限公司）|42,449.70|9,166.91|9,166.91|13,881.89|
|浙江普洛康裕生物制药有限公司|19,122.82|14,364.49|14,364.49|16,882.94|
|浙江普洛康裕医药药材有限公司|1,570.63|1,733.98|1,733.98|1,936.31|
|浙江普洛得邦制药有限公司|18,580.55|17,404.26|17,404.26|18,883.77|
|山东汉兴医药科技有限公司|13,993.04|12,181.61|12,181.61|14,487.24|
|合计|95,716.74|54,851.25|54,851.25|66,072.15|

八、生产经营情况及效益贡献情况
公司2012年完成了重大资产重组，全面整合了横店集团控股旗下的医药产业相关资产。
此次整合的资产中浙江普洛康裕生物制药有限公司、浙江普洛得邦制药有限公司、山东汉兴医药科技有限公司主要从事医药中间体（化学原料）、原料药、成品药的生产；浙江普洛康裕医药药材有限公司主要从事医药产品流通环节的业务，具有在浙江省金华地区的完善的医药批发及零售销售渠道；浙江横店进出口有限公司拥有的医药业务相关资产主要从事中间体、原料药的进出口业务。通过对此次整合，公司增加了产品品种，拓展了营销网络，增强了销售能力，进一步完善了现有产业链，从而使公司成为具备从中间体到原料药、成品药，再到医药销售渠道完整产业链的医药生产及销售企业，有效的提升了公司整体行业竞争力。
截至2013年12月31日，前次重组购买资产效益贡献情况如下： 人民币万元
||||
|-|-|-|
|标的资产名称|2012年度净利润|2013年度净利润|
|横店进出口医药业务相关资产（浙江横店普洛进出口有限公司）|4,638.20|6,112.48|
|浙江普洛康裕生物制药有限公司|1,972.80|2,518.46|
|浙江普洛康裕医药药材有限公司|183.95|202.32|
|浙江普洛得邦制药有限公司|1,793.53|2,524.84|
|山东汉兴医药科技有限公司|1,667.54|2,305.63|
|合计|10,256.02|13,663.73|

九、总结
截至本报告日，2012年发行股份所购买标的资产及所发行的股份已经完成交割及登记过户手续，并履行了资产交割的信息披露义务，该标的资产2013年度盈利预测已完成；相应配套资金已募集完成并已使用完毕，募集资金实际使用情况与公司公开披露的信息文件的相关内容相符；交易各方不存在违反所出具的承诺的情况。
普洛药业股份有限公司董事会
2014年3月17日