证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-044富春通信股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派后调整发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述
根据富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）2014年 12月 1日召开的第二届董事会第十一次会议决议、2014年 12月 18日召开的2014年第三次临时股东大会决议及富春通信与上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）交易对方于 2014年 12月 1日签署的《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买上海骏梦网络科技有限公司股权之协议》（以下简称“《骏梦股权认购协议》”）、富春通信与配套融资认购方于 2014年 12月 1日签署的《关于富春通信股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）等与本次交易相关的文件，本次交易方案主要内容如下：
（一）发行股份及支付现金购买资产
公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，向上海骏梦交易对方发行股份及支付现金购买上海骏梦100%股权。本次交易，上海骏梦100%股
权交易价格为 90,000万元。富春通信需向上海骏梦交易对方支付股份对价
69,300万元，并支付现金对价 20,700万元。各交易对方发行股份及支付现金的详细情况如下：
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|认购方|持有上海骏梦股权（%）|应得对价总额（元）|支付方式||
||||股份（股）|现金（元）|
|上海力珩投资中心（有限合伙）|24.46|229,107,551.69|14,630,647|50,174,738.88|
|上海力麦投资中心（有限合伙）|20.37|192,370,122.44|12,317,660|41,725,140.64|
|上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）|5.00|44,999,133.35|2,833,142|10,349,806.69|
|苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）|13.47|121,199,379.72|7,630,705|27,875,857.57|
|中国文化产业投资基金（有限合伙）|13.20|118,800,011.64|7,479,640|27,324,014.44|
|宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）|5.00|35,999,994.71|2,060,506|10,800,006.33|
|磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|3.75|26,999,996.03|1,545,379|8,100,010.86|
|磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1.25|8,999,998.68|515,126|2,700,007.70|
|上海七皓投资管理公司|0.83|7,499,976.85|472,198|1,724,995.31|
|马雪峰|6.84|61,523,864.68|3,873,538|14,150,494.94|
|江伟强|4.17|37,499,950.38|2,360,994|8,624,993.76|
|詹颖珏|1.67|15,000,019.85|944,400|3,450,007.85|
|合计|100.00|900,000,000.00|56,663,935|207,000,074.95|

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日，每股发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价12.23元。
本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权除息事项，则依据深圳证券交易所相关规定对本次发行价格作相应除权除息处理，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。
（二）发行股份募集配套资金
富春通信通过锁价方式向缪知邑、德清复励菁英投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“德清复励”）、平潭和富创业投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“平潭和富”）和闵清华非公开发行股份 15,208,501股，
募集配套资金 18,600万元，募集资金总额不超过交易总金额（本次交易金额＋募集配套资金金额－募集配套资金中用于支付现金对价部分）的25%。
根据《股份认购协议》，本次非公开发行股份的发行价格为 12.23元/股。
2015年 4月 22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的“证监许可〔2015〕606号”《关于富春通信股份有限公司向上海力珩投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司上述交易方案取得中国证监会的核准。
二、发行价格和发行数量调整
根据公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《骏梦股权认购协议》、《股份认购协议》等相关文件，在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，将按照相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格作相应的调整。
2015年 3月 10日，公司 2014年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》，以截止到 2014年 12月 31日公司总股本 18,090万股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），共计派发人民币 1,809万元，同时进行资本公积金转增股本，以 18,090万股为基数向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 9,045万股，转增后公司总股本将增加至 27,135万股。
鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，现对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：1、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整
本次发行股份购买资产的发行价格由原12.23元/股调整为8.09元/股。
本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的56,663,935股调整为85,661,294股。具体情况如下：
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|类别|对象|原发行数量（股）|原发行价（元）|总金额（元）|现发行价（元）|现发行数量（股）|
|上海骏梦股东|上海力珩投资中心（有限合伙）|14,630,647|12.23|178,932,812.81|8.09|22,117,776|
||上海力麦投资中心（有限合伙）|12,317,660|12.23|150,644,981.80|8.09|18,621,134|
||上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）|2,833,142|12.23|34,649,326.66|8.09|4,282,982|
||苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）|7,630,705|12.23|93,323,522.15|8.09|11,535,664|
||中国文化产业投资基金（有限合伙）|7,479,640|12.23|91,475,997.20|8.09|11,307,292|
||宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）|2,060,506|12.23|25,199,988.38|8.09|3,114,955|
||磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1,545,379|12.23|18,899,985.17|8.09|2,336,215|
||磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|515,126|12.23|6,299,990.98|8.09|778,738|
||上海七皓投资管理公司|472,198|12.23|5,774,981.54|8.09|713,841|
||马雪峰|3,873,538|12.23|47,373,369.74|8.09|5,855,793|
||江伟强|2,360,994|12.23|28,874,956.62|8.09|3,569,215|
||詹颖珏|944,400|12.23|11,550,012.00|8.09|1,427,689|
|合计||56,663,935||692,999,925||85,661,294|

2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整
公司通过锁价方式向缪知邑、德清复励、平潭和富和闵清华非公开发
行股份由原来15,208,501股调整为22,991,343股，配套融资的发行价格由原
12.23元/股调整为8.09元/股。具体情况如下：
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|类别|对象|原发行数量（股）|原发行价（元）|总金额（元）|现发行价（元）|现发行数量（股）|
|配套融资认购方|缪知邑|2,943,581|12.23|35,999,995.63|8.09|4,449,938|
||德清复励|6,541,291|12.23|79,999,988.93|8.09|9,888,750|
||平潭和富|4,088,307|12.23|49,999,994.61|8.09|6,180,469|
||闵清华|1,635,322|12.23|19,999,988.06|8.09|2,472,186|
|合计||15,208,501||185,999,967||22,991,343|

三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所律师认为，本次交易方案的内容符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规，富春通信因 2014年度权益分派事项调整本次交易涉及的股份发行价格和发行数量符合交易方案的规定和交易协议的约定，本次调整已取得富春通信必要的内部审批并予以公告，本次股份发行价格和发行数量的调整不存在违反相关法律法规规定的情形。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年五月七日