证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-036
百川能源股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 634,822,984股
本次限售股上市流通日期为2019年4月1日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为：非公开发行限售股
（二）非公开发行限售股核准情况：
2016年 2月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）318号核准，百川能源股份有限公司（以下简称“百川能源”、“公司”）向廊坊百川资产管理有限公司（以下简称“百川资管”）、中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金佳泰”）、王东海等 38名机构与自然人发行合计 607,679,922股股份购买相关资产，同时非公开发行不超过 105,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
（三）股份登记情况
公司为购买相关资产向百川资管、中金佳泰、王东海等 38名机构与自然人发行的合计607,679,922股股份已于2016年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算公司”）办理了登记托管手续；公司为募集配套资金向百川资管、曹飞非公开发行的 105,000,000股股份已于 2016年3月30日在中国结算公司办理了登记托管手续。
（四）股份的锁定期安排
在公司为购买相关资产向百川资管、中金佳泰、王东海等 38名机构与自然
人发行的合计 607,679,922股股份中，百川资管、王东海、中金佳泰、王东江、王东水、王文泉分别持有的365,063,203股、126,750,497股、7,510,924股、16,009,476股、14,241,629股、247,255股股份自2016年3月16日起36个月不得转让；若 36个月届满时，业绩补偿义务尚未履行完毕，则锁定期顺延至补偿义务届满之日；中金佳泰持有的其余 68,449,066股股份自 2016年 3月 16日起不得转让，已于 2017年 3月 16日解除限售并上市流通；其他 32名自然人持有的合计9,407,872股股份自2016年3月16日起12个月不得转让，已于 2017年3月16日解除限售并上市流通。
在公司为募集配套资金向百川资管、曹飞发行的合计 105,000,000股股份中，百川资管、曹飞持有的股份自2016年3月30日之日起36个月不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2017年 10月 30日，公司获得中国证监会《关于核准百川能源股份有限公司向荆州贤达实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1939号），核准公司向荆州贤达实业有限公司发行 53,885,057股股份、向荆州市景湖房地产开发有限公司发行 13,471,264股股份购买荆州市天然气发展有限责任公司100%股权。上述发行的股份已于2017年11月20日在中国结算公司办理完毕登记托管手续，公司总股本增加至 1,031,513,793股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）股份限售承诺
在公司为购买相关资产向百川资管、王东海等 38名机构与自然人发行的合计 607,679,922股股份中，百川资管、中金佳泰、王东海、王东江、王东水、王文泉承诺其分别持有的 365,063,203股、7,510,924股、126,750,497股、 16,009,476股、14,241,629股、247,255股股份自 2016年 3月 16日起 36个月不以任何方式转让，若 36个月届满时，业绩补偿义务尚未履行完毕，则顺延至补偿义务届满之日前不以任何方式转让。
在公司为募集配套资金向百川资管、曹飞发行的 105,000,000股股份中，百川资管、曹飞承诺其持有的股份自2016年3月30日之日起36个月不得转让。
（二）业绩补偿承诺
承诺标的资产在本次重大资产重组实施完毕当年度起的三个年度内的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“承诺扣非净利润数”）不低于银信资产评
估有限公司于2015年7月13日出具的《万鸿集团股份有限公司拟重大资产置换并发行股份购买百川燃气股份有限公司全体股东所持有的百川燃气股份有限公司全部股权项目评估报告》（银信评报字[2015]沪第610号）（以下简称“评估报告”）对应的同期合计预测扣除非经常性损益净利润。若本次重组交易于 2016年12月31日前（含当日）实施完毕，标的资产补偿期扣除非经常性损益的净利润预测数如下：
单位：人民币万元
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|项目|2016年度|2017年度|2018年度|
|预测净利润（万元）|49,358.49|58,175.67|53,371.19|

如标的资产在上述补偿期内每一年度结束时的当期累计实现的扣非净利润数（以下简称“实现扣非净利润数”）低于当期累计承诺扣非净利润数，即：本次重组交易于 2016年 12月 31日（含当日）实施完毕时的累计承诺扣非净利润数为：
单位：人民币万元
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|项目|2016年度|2016与 2017年度合计|2016、2017与2018年度合计|
|累计承诺扣非净利润数|49,358.49|107,534.16|160,905.35|

则业绩承诺方需按补偿协议中约定的利润补偿方式，通过以下方式对本公司进行补偿：①百川资管以通过本次重组交易及认购募集配套资金取得的全部本公司股份 385,063,203股对本公司进行补偿；②王东海、王东江、王东水、王文泉分别以通过本次重组交易取得的全部本公司股份 126,750,497股、 16,009,476股、14,241,629股、247,255股对本公司进行补偿；③在百川资管、王东海、王东江、王东水、王文泉已将各自在本次重组交易中取得的全部本公司股份用于补偿之后，尚无法全额履行相应的补偿责任，则中金佳泰以通过本次重组交易取得的本公司股份 4,599,870股为限对本公司进行补偿。④股份不足补偿的部分，百川资管以现金补偿。
（三）其他承诺
曹飞、百川资管、王东海及中金佳泰保证所提供信息的真实性、准确性和完
整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
限售期内，所有限售股股东均遵守规定，未减持限售股份。同时，标的资产在业绩补偿期间 2016年-2018年实现的扣非净利润数分别为 54,995.03万元、88,534.34万元与89,337.64万元，分别超过承诺的扣非净利润数 49,358.49万元、58,175.67万元与53,371.19万元；累计实现的扣非净利润数为 232,867.01万元，超过累计承诺扣非净利润数 160,905.35万元；减值测试结果显示标的资产截至 2018年 12月 31日的评估值为 922,300万元，超过标的资产交易价格为 408,565万元，不存在减值情况。因此，所有限售股股东不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，中天国富证券认为：对于百川能源重大资产重组中发行股份购买资产并募集配套资金所涉及的限售股份上市流通，相关股份持有人严格遵守了承诺，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定。中天国富证券对此无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 634,822,984股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2019年4月1日；
（三）本次限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|

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|-|-|-|-|-|-|
|1|百川资管|385,063,203|37.33%|385,063,203|0|
|2|中金佳泰|7,510,924|0.73%|7,510,924|0|
|3|王东海|126,750,497|12.29%|126,750,497|0|
|4|王东江|16,009,476|1.55%|16,009,476|0|
|5|王东水|14,241,629|1.38%|14,241,629|0|
|6|王文泉|247,255|0.02%|247,255|0|
|7|曹飞|85,000,000|8.24%|85,000,000|0|
|合计||634,822,984|61.54%|634,822,984|0|

六、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|441,602,165|-392,574,127|49,028,038|
||2、境内自然人持有股份|242,248,857|-242,248,857|0|
||有限售条件的流通股份合计|683,851,022|-634,822,984|49,028,038|
|无限售条件的流通股份|A股|347,662,771|634,822,984|982,485,755|
||无限售条件的流通股份合计|347,662,771|634,822,984|982,485,755|
|股份总额||1,031,513,793|0|1,031,513,793|

七、上网公告附件
1、《中天国富证券有限责任公司关于百川能源股份有限公司限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会