股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-065
江南模塑科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告
重大事项提示：以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理并反馈。根据反馈意见要求，现将本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响及本公司采取的相关措施公告如下：
（一）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
1、本次发行前2013年度主要财务指标
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[2014]A626号审计报告，2013年度公司每股收益、净资产收益率等主要财务指标如下：
单位：元
项目 2013年度（截至2013年12月31日）
归属于母公司所有者权益 1,383,956,337.23归属于母公司股东的净利润 217,099,497.75归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 189,389,015.09基本每股收益 0.702扣除非经常性损益后的每股收益 0.613净资产收益率 16.87%扣除非经常性损益后的净资产收益率 14.72%归属于母公司股东的每股净资产 4.482、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提
（1）本次发行于2014年11月底实施完毕，发行完成时间仅为公司估计。
（2）本次发行前公司总股份为 309,043,600股，本次非公开发行价格和发行数量因2013年度利润分配的除息事项进行调整，发行价格调整为不低于 10.77
元/股，发行数量调整为不超过57,567,316股，前述调整事项已于 2014年7月30日公告。按发行数量上限预计，本次发行完成后公司总股本将增至 366,610,916股。
本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为预计值，最终以经中国证券监督与管理委员会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
（3）预计本次非公开发行募集资金净额为60,000万元。
（4）公司第八届董事会第十九次会议和2013年年度股东大会审议通过了
2013年度利润分配方案，以2013年12月31日公司总股本309,043,600
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计现金分红
9,271,308元。
（5）根据公司2013年年度报告，公司归属于母公司股东的净利润为
21,709.95万元，扣除非经常性损益后的净利润为18,938.90万元。在谨慎测算本次发行摊薄即期回报的前提下，公司以扣除非经常性损益后净利润18,938.90万元为基础，假设2014年度扣除非经常性损益后净利润存在以下情形：
公司2014年度扣除非经常性损益后净利润比2013年度算术下降10%，即
17,045.01万元；
公司2014年度扣除非经常性损益后净利润与2013年度持平，即 18,938.90万元；
公司2014年度扣除非经常性损益后净利润比2013年度算术增长10%，即
20,832.79万元。
公司对2014年度净利润的假设分析仅为示意性分析，并不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（6）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
（7）在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、利润分配和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
3、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
基于上述假设前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：
2014年度/2014年12月31日
项目
||
|-|
|本次发行前|
|309,043,600.00|

本期现金分红（元） 9,271,308
本次发行募集资金净额（元） 600,000,000
预计本次发行完成时间 2014年11月底
2013年末归属于母公司股东权益（元） 1,383,956,337.23
假设情形（1）：公司2014年度扣除非经常性损益后净利润比2013年度下降10%
|||
|-|-|
||1,545,135,129.23|
|基本每股收益|0.5515|
|稀释每股收益|0.5515|
||11.63%|
||5.00|

假设情形（2）：公司2014年度扣除非经常性损益后净利润与2013年度持平
|||
|-|-|
||1,564,074,029.23|
|基本每股收益|0.6128|
|稀释每股收益|0.6128|
||12.84%|
||5.06|

假设情形（3）：公司2014年度扣除非经常性损益后净利润比2013年度增长10%
|||
|-|-|
||1,583,012,929.23|
|基本每股收益|0.6741|
|稀释每股收益|0.6741|
||14.04%|
||5.12|

（二）关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金投资项目建成投产并产生效益需要一定的过程和时间，建设期间股东回报主要是通过现有业务实现。在公司总股本和净资产增加的情况下，若2014年公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，每股收益和加权平
均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后公司即期回
报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
（三）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，公司拟采取加强募集资金管理、加快募投项目投资进度、加大拓展现有业务、强化投资回报机制等措施，提升资产质量，实现可持续发展，以填补股东回报。
1、加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用
根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益
董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，公司将抓住国家政策大力扶持及市场需求大幅增长的机遇，积极进入民营医院领
域，落实公司多元化发展战略，将无锡明慈建设成为在国内乃至国际市场具有重要影响力、技术领先、服务优良的国际化心血管专科医院。
本次募集资金投资项目的顺利实施，有助于公司抓住医疗行业发展机遇实现多元化发展战略，有助于提升公司资金实力，增强抗风险能力。公司将加快推进无锡明慈项目建设，力争在2014年内实现试运营，2015年上半年取得医疗执业许可证。
3、加大研发投入力度，拓展现有业务
在塑化汽车外饰件领域，公司将抓住汽车行业发展的历史性机遇，坚持“大规模、低成本、高速度”的战略思想，围绕“尊重客户，高效服务”的服务理念，以市场为导向，以质量为根本，以效益为目标，充分利用自身的研发、营销、品牌及人才优势，通过持续的技术创新、工艺改进，不断提升公司的研发水平和产品品质，丰富产品结构，巩固和提高公司的市场占有率，致力于将公司打造成为具有全球竞争力的乘用车保险杠制造商。
（1）建立、健全技术创新运行机制，加大研发中心建设，运用现代高新技术，进一步提高设计效率，缩短开发周期，提高产品质量。
（2）推行“高品质、低成本”的生产策略，通过对公司现有设备实施技术改造或者自主研发适于公司生产使用的新设备，以达到优化生产流程、提高材料利用效率、降低废品率的目的。
（3）通过人员出国培训、长期聘请国外专家、与各大整车商设计开发部门进行技术交流合作等多种方式，完善产品开发制度和研发流程，加快对市场需求的反应速度，进一步提升公司同步开发能力，进一步增强自主研发、综合集成和技术储备能力，为企业的长期可持续发展提供强有力的技术支撑。
4、进一步完善利润分配制度，强化投资回报机制
为完善公司利润分配政策，推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求，结合公司实际情况，对公司章程中有关利润分配政策的基本原则和具体政策等条款进行修订。上述修订已经公司第八届董事会第二十四次会议和 2014年第四次临时股东大会审议通
过。
为了进一步健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报广大投资者，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定，综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》。该规划已经公司第八届董事会第十九次会议和 2013年度股东大会审议通过。
本次发行完成后，公司将按照修订后的《公司章程》、《未来三年（2014
年-2016年）股东分红回报规划》的规定，完善利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会