广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
深圳证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及2014年非公开发行股票的保荐机构，对宏大爆破2015年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]595号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,476万股，每股面值1.00元，发行价格为14.46元/股，募集资金总额791,829,600.00元，扣除发行费用 65,285,404.52元，实际募集资金净额为726,544,195.48元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年6月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2012]第 410247号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]878号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票24,999,998.00股，每股面值1.00元，发行价格为24元/股，募集资金总额为599,999,952.00元，扣除发行费用19,594,102.22元，实际募集资金净额为580,405,849.78元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年9月5日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2014]第410350号《验资报告》。
（二）2015年度募集资金使用情况及期末余额
1、首次公开发行股票募集资金
截至2015年12月31日，公司募集资金已累计使用 58,543.53万元，其中投入变更募集资金项目35,386.48万元；使用募集资金置换预先投入资金 12,663.00万元；使用超募资金中的5,000.00万元永久补充流动资金；使用募集资金投入募集资金项目5,494.05万元。使用闲置募集资金12,770.00万元以及超募资金
2,270.54万元用于暂时补充流动资金。累计共发生存款利息净额 1,714.98万元。
截至2015年12月31日募集资金专户的余额为785.33万元。
2、非公开发行股票募集资金
非公开发行股票募集资金到位后，截至2015年12月31日，公司募集资金已累计使用58,090.95万元（含利息收入），用于永久补充流动资金。累计共发生存款利息净额50.36万元。截至2015年12月31日，公司已将非公开发行股票募集资金专户销户，募集资金专户的余额为0.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。
公司首次公开发行股票募集资金总额791,829,600.00元，共应支付发行费用65,285,404.52元，募集资金净额为726,544,195.48元。公司于2012年7月3日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
公司非公开发行股票募集资金总额599,999,952.00元，共应支付发行费用
19,594,102.22元，募集资金净额为580,405,849.78元。公司于2014年9月29日
与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。截至2015年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
（二）公司各募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日止，公司各募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|开户行|账号|金额|
|上海浦东发展银行广州天誉支行|82120155100000565|7.05|
|中国农业银行广州流花支行|44042501040009091|10.33|
|广发银行广州东风中路支行|121103516010008244|767.95|
|||785.33|

三、2015年募集资金的实际使用情况
（一）2015年募集资金的整体使用情况
单位：万元
本年度投
募集资金总额 130,695.00 入募集资 86.50
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投
116,584.11
累计变更用途的募集资金总额 35,386.48 入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 27.08% 金总额
是否已 项目可项目达到 是否承诺投资项目 变更项 募集资金调整后投本年度截至期末 截至期末 本年度 行性是预定可使 达到和超募资金投 目（含 承诺投资 资总额 投入金累计投入 投入进度 实现的 否发生用状态日 预计向 部分变 总额 (1) 额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变
期 效益
更） 化
承诺投资项目
施工设备技术 2016年6
是 65,495.00 30,108.52 86.50 18,157.05 60.31% -1516.49 否 否改造项目 月30日
不适补充流动资金 否 58,040.58 58,040.58 0.00 58,040.58 100.00% 否用
承诺投资项目
123,535.58 88,149.10 86.50 76,197.63
小计
超募资金投向
5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 100% -- -- -- --补充流动资金
超募资金投向
5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 -- -- -- --小计
128,535.58 93,149.10 86.50 81,197.63 --
合 计
未达到计划进施工设备技术改造项目在本报告期内未能达到预计使用效益。原因如下：受我国国民经济结构和能源战略调整等度或预计收益宏观经济环境影响，国内对众多矿产品需求的增速明显下滑。矿业的不景气导致国内很多矿山生产经营困难，多的情况和原因 数矿区开工不足，导致相关工程项目效益在本报告期内未达预期。
项目可行性发
生重大变化的无
情况说明
超募资金金额为71,594,195.48元，结合公司生产经营需求及财务情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，经公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用5,000万元的超募资金永久性补充流动资金。
2013年7月16日，经公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金超募资金的金的议案》。2013年度，公司使用2,260万元的超募资金暂时性补充流动资金。截至2014年7月15日，公司已将额、用途及使用2,260万元资金归还至公司超募资金专用账户。
进展情况 2014年7月31日，经公司第三届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。2014年度，公司使用2,270万元的超募资金暂时性补充流动资金。截至2015年7月30日，公司已将2,270万元资金归还至公司超募资金专用账户。
2015年8月26日，经公司第三届董事会2015年第四次会议审议通过了《关于延缓首发募集资金投资项目实施进度暨使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，2015年度，公司使用2,270.54万元的超募资金暂时性补充流动资金。
募集资金投资
项目实施地点无
变更情况
募集资金投资
无
项目实施方式
调整情况
为提高资金利用率，经公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金中的12,663万元置换已预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹项目先期投入资金。公司本次募集资金置换已履行相关审批及审计程序，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换行及置换情况 为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变募集资金投向的情况。
2013年7月16日，经公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》。2013年度，公司使用15,600万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金。截至2014年7月15日，公司已将15,600万元资金归还至公司募集资金专用账户。
用闲置募集资2014年7月31日，经公司第三届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动金暂时补充流资金的议案》。2014年度，公司使用12,730万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金。截至2015年7月30日，动资金情况 公司已将12,730万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2015年8月26日，经公司第三届董事会2015年第四次会议审议通过了《关于延缓首发募集资金投资项目实施进度暨使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，2015年度，公司使用 12,770.00万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金。
项目实施出现
募集资金结余无
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将来将有计划地投资于募投项目。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
（二）募集资金变更项目情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况
单位：万元
变更后项 截至期项目达到 本年 变更后的项本年度 截至实际 是否达
变更后 对应的原 目拟投入 末投资预定可使 度实 目可行性是实际投 累计投入 到预计
的项目 承诺项目 募集资金 进度 用状态日 现的 否发生重大入金额 金额(2) 效益
总额(1) (3)=(2)/( 期 效益 变化
1)
施工设备 2012年
股权收 1,135.
技术改造 12,732.00 0.00 12,732.00 100% 12月20 否 否购 81
项目 日
施工设备 2013年
对外投
技术改造 22,654.48 0.00 22,654.48 100% 05月07 240.12 否 否资
项目 日
合计 35,386.48 0.00 35,386.48
变更原因、决策程序及信息披露情
本年度无募集资金投资项目变更。
况说明（分具体项目）
报告期内股权收购-永安民爆项目未达到预计收益。主要原因是：由于受煤炭市场大环境影响，石嘴山地区煤矿业主开工动力不足，煤炭开采停滞不前，石嘴山地区的多数煤矿关停，煤炭市场一路下滑；同时受民爆行业政策调整的影响，石嘴山的部分矿主绕开了永安民爆直接向生产厂家购进爆炸品，永安民爆的业未达到计划进度或预计收益的情况
务也受到了一定影响。从而造成永安民爆的经营业绩大幅下滑，导致投资未达和原因（分具体项目）
预期。
报告期内对外投资项目-鞍钢爆破未能达到预计效益，主要原因如下：2015年，受行业持续低迷的影响，鞍矿爆破内外部市场都遭受挫折，业主方多次“减量降价”，市场开拓受阻，与2015年预定目标差距较大，未能达到预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
2、非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
截至2015年12月31日，公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目不存在变更的情况。
四、募集资金使用及披露中存在问题
2015年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与管理情况。
五、会计师对公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
2016年3月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]
第410091号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论认为，公司董事会编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了宏大爆破公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构意见
经核查，广发证券认为：
宏大爆破2015年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
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朱煜起 顾少波
广发证券股份有限公司2016年3月3日