东北证券股份有限公司
关于北京中科金财科技股份有限公司
持续督导保荐总结报告书
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|保荐机构名称：东北证券股份有限公司|保荐机构编号：000228|
|申报时间：2015年3月9日||

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为北京中科金财科技股份有限公司（股票代码002657，以下简称“中科金财”或者“公司”）首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“交易所”）有关法律、法规、业务规则，中科金财首次公开发行项目保荐机构持续督导期间为 2012年公开发行股票上市当年剩余时间及其后 2个完整会计年度，即 2012年 2月 28日至 2014年 12月 31日。目前，持续督导期限已满，东北证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|东北证券股份有限公司|
|公司住所|吉林省长春市自由大路1138号|
|办公地址|北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心5层|

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|法定代表人|杨树财|
|保荐代表人|郭兆强|
|保荐代表人|田树春|
|电话|010-63210612|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|北京中科金财科技股份有限公司|
|证券代码|002657|
|公司简称|中科金财|
|注册地址|北京市海淀区学院路39号唯实大厦1006室|
|办公地址|北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层|
|公司网址|www.sinodata.net.cn|
|法定代表人|朱烨东|
|董事会秘书|贺岩|
|证券事务代表|李燕|
|电话|010-62309608|
|传真|010-62309595|
|电子邮箱|zkjc@sinodata.net.cn|
|上市地点|深圳证券交易所|
|发行人律师事务所|北京大成律师事务所|
|发行人会计师事务所|立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）|

1、历史沿革
北京中科金财科技股份有限公司系 2007年 7月 8日由北京中科金财科技有限公司整体改制的股份有限公司。此次变更业经天华中兴会计师事务所有限公司 2007年 7月 8日“天华中兴验字[2007]第1205－01号”验资报告验证。北京市工商行政管理局于2007年7月26日向公司核发了变更后的企业法人营业执照（注册号：110108006333023）。
2010年2月8日，根据公司第一届董事会第十五次会议及2010年度第一次
临时股东大会分别审议通过，公司增加股本4,000,000.00元，全部由天津达晨创
富股权投资基金中心（有限合伙）以货币资金缴足。变更后的注册资本为 45,588,667.00元，此次增资产生资本溢价 32,000,000.00元，全部计入公司资本公积金。此次增资业经立信会计师事务所有限公司 2010年 3月 15日出具的“信会师报字（2010）第80462号”验资报告验证。
2010年 6月 19日，根据公司第一届董事会第十六次会议及 2009年度股东大会会议决议，公司增加股本2,000,000.00元，全部由天津常春藤一期股权投资中心（有限合伙）（以下简称“常春藤”）以货币资金缴足。变更后的注册资本为 47,588,667.00元，此次增资产生资本溢价 16,200,000.00元，全部计入公司资本公积金。此次增资业经立信会计师事务所有限公司2010年7月8日出具的“信会师报字（2010）第80779号”验资报告验证。
2010年 6月 19日，根据公司第一届董事会第十六次会议及 2009年度股东大会会议决议、股东侯艾聪与常春藤、上海力鼎投资管理有限公司、深圳市孚威创业投资有限公司签署的《股份转让合同》，侯艾聪将其持有的本公司5.826%股份（277.2578万股）予以转让，相关的股权转让手续已于2010年7月21日经北京市工商行政管理局核准变更完毕。
2010年 8月 20日，根据公司第二届董事会第二次会议及 2010年度第二次临时股东大会会议决议，公司增加注册资本人民币 4,758,867.00元，按每 10股转增1股的比例，以资本公积向全体股东按各股东持股比例同比转增，转增股份总额4,758,867.00股，每股面值1.00元，即增加股本4,758,867.00元。此次增资业经立信会计师事务所有限公司2010年9月9日出具的“信会师报字（2010）第80847号”验资报告验证。
验资报告验证。2012年2月在深圳证券交易所上市，股票交易代码002657，股票简称―中科金财。
2013年3月，根据本公司2012年年度股东大会决议，本公司以 2012年12月31日的公司总股本69,797,534股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.5元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10股转增5股，共计转增 34,898,767股，并于2013年6月14日实施。转增后，注册资本增至人民币104,696,301元。
截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数 104,696,301股，公司注册资本为104,696,301元。
2014年9月，根据公司2014年第二次临时股东大会决议，公司以资本公积转增股本，以公司总股本104,696,301股为基础，向全体公司每10股转增2股，共转增20,939,260.00股。
2014年11月，根据公司第三届董事会第八次会议、2014年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]号 1218号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限公司共发行21,120,422股人民币普通股购买相关资产，并向杨承宏、赫喆、谢晓梅、周惠明、张伟和吴红心共发行股份 11,733,568股募集配套资金。2014年 12月 17日，公司办理完毕本次发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份登记及上市工作。截至2014年12月31日，工商变更登记手续尚在办理过程中。
2、业务概况
公司聚焦智能银行整体解决方案、互联网综合金融服务、金融电子商务业务发展，不断推进以智能银行、IT服务管理、数据中心建设等稳步发展的业务，加速布局互联网金融，积极开展金融资产交易、资产管理、资产证券化、产业链融资、供应链融资、云银行、征信等互联网综合金融服务，业务发展情况良好。
公司在经营责任制、营销与服务、产品研发、业务创新、人才培养与激励、资本运营等方面取得了显著成效，保持并增强了公司的创新性及业务的稳定性。
公司经过多年摸索，建立并推行了“阿米巴多层级合伙人经营责任制”，将公司划分为一个个独立经营体，通过建立与市场直接联系的独立核算制进行运营，建立起一套发现、培养经营人才的体系，调动员工参与经营管理，从而实现全员
参与的经营模式。多层级合伙人制能够极大的提高劳动生产率，充分调动员工的工作积极性，目前已成为中科金财的核心竞争能力。
公司长期以来为多家商业银行及客户提供智能银行及互联网转型综合服务，能够为银行客户提供包括管理咨询、业务流程再造、多渠道整合、移动支付运营外包、大数据分析、金融机具制造、自助网点运营外包、金融互联网运营外包等全业务链的综合服务，深刻地理解中小商业银行在利率市场化、资产证券化转型过程中的需求，是目前国内为银行提供互联网转型服务能力最全面的公司之一。
公司到目前为止已经参与了工信部《信息技术服务》行业标准、人民银行《票据自助柜员机（ATM）终端企业标准》行业标准、银监会《银行监管报表 XBRL扩展分类标准》等多项行业标准的制定工作。公司已经获得国家发改委国家信息安全专项、国家发改委重点产业振兴和技术改造项目、工信部“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项、国家发改委下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项、中关村产业联盟重大示范项目专项等多个专项支持。截至报告期末，公司共拥有专利54项，软件著作权证书累计达到129项。
公司是国家规划布局内重点软件企业，获得了北京市高新技术企业、双软认定企业、北京市火炬计划企业、北京市经信委“四个一批”工程企业、中关村“十百千工程”企业等系列资质。公司通过了 ISO/IEC 20000-1:2005IT服务管理体系认证、ISO/IEC27001：2005信息安全管理体系认证、ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001（环境管理体系）认证、软件能力成熟度模型 CMMI三级认证，获得了计算机信息系统集成一级资质、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书等系列行业资质，公司软件服务资质完整性目前居中国软件行业前列。
3、最近三年的主要财务数据
（1）最近三年简要资产负债情况
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||2014年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|期末总股本|158,489,551.00|104,696,301.00|69,797,534.00|
|资产总额|2,337,012,951.71|1,411,332,945.45|1,046,060,133.68|
|负债总额|832,236,227.96|701,381,608.84|387,182,528.62|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）|1,501,107,899.39|704,174,127.30|658,621,558.18|

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|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|9.47|6.73|9.44|
|资产负债率（%）|35.61%|49.70%|37.01%|

（2）最近三年简要损益情况
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||2014年|2013年|2012年|
|营业收入|1,098,367,226.38|1,022,822,674.03|521,676,656.99|
|营业成本|831,234,411.64|755,401,977.94|288,296,990.59|
|营业利润|57,300,977.29|28,501,691.83|52,084,546.63|
|利润总额|84,581,082.80|64,092,315.16|69,128,948.38|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|77,702,908.86|56,021,607.58|63,372,945.76|
|基本每股收益（元/股）|0.61|0.45|0.63|
|稀释每股收益（元/股）|0.61|0.45|0.63|

（3）最近三年简要现金流量数据
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||2014年|2013年|2012年|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|242,420,412.30|149,966,809.23|-9,874,664.84|
|投资活动产生的现金流量净额（元）|-298,804,499.46|-168,592,975.77|-139,695,853.81|
|筹资活动产生的现金流量净额（元）|207,621,926.27|143,281,602.10|394,936,968.61|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响（元）|-128.66|641.82|0.00|
|现金及现金等价物净增加额（元）|151,237,710.45|124,656,077.38|245,366,449.96|

四、保荐工作概述
1、督导发行人履行信息披露的义务：按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定对发行人信息披露文件的内容与格式进行了审阅。
2、定期对发行人的下列情况进行现场检查：①公司治理和内部控制情况、三会运作情况；②信息披露情况；③独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；④募集资金使用情况；⑤关联交易、对外担保、重大对外
投资情况；⑥经营状况。
4、督导发行人建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，检查募集资金实际使用情况。
5、定期对发行人董事、监事和高级管理人员进行现场培训。
6、就发行人的规范运作、募集资金运用、内部控制等事项发表独立意见。
7、督促中科金财整改现场检查中发现的问题。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
1、2014年 11月，根据公司第三届董事会第八次会议、2014年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]号 1218号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限公司共发行 21,120,422股人民币普通股购买相关资产，并向杨承宏、赫喆、谢晓梅、周惠明、张伟和吴红心共发行股份 11,733,568股募集配套资金。2014年12月17日，公司办理完毕本次发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份登记及上市工作。截至2014年12月31日，工商变更登记手续尚在办理过程中。
2、控股子公司股权变更
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中科金财”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于审议控股子公司股权变更的议案》。为适应公司业务发展需要，会议同意公司将持有的北京中科金财电子产品有限公司（以下简称“中科电子”）2%的股权以人民币80.80万元转让给北京恒沙科技有限责任公司（以下简称“恒沙科技”）。
2014年4月22日，公司与恒沙科技签署了《股权转让协议》。本次转让不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。本次转让完成后，中科电子将不再是公司的控股子公司，不再纳入公司的合并报表范围内，预计对公司未来的财务状况和经营成果不产生实质影响。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
原募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为 3,228.20万元，计划两年内在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与服务网络，资金主要用于购置营销与服务网络商业用房、办公用各类必要的设备、设施、
营业用车辆等。项目达到预定可使用状态日期为2013年5月14日。近年来国内房地产价格不断上涨，原计划购置的办公场地价格已大大超出预算，因此公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎，在开办过程中一直暂以租赁的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则，充分调配现有资源，节省了大量资金。至 2013年 6月，该项目累计实际投入金额 184.54万元，占投资总额的5.72％。公司已经建立起了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系，营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成。为了提高募集资金的使用效益，推进公司发展战略的实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金 3,043.66万元（未包括利息收入）用于投资新的项目。
2013年9月10日第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议募集资金投资项目变更的议案》，会议同意公司将募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”剩余资金3,043.66万元（未包括利息收入）用于实施“智能银行渠道整合平台V1.0项目”。监事会、独立董事及保荐机构均出具了同意的意见。2013年 9月27日2013年第二次临时股东大会审议并通过了该议案，公司已进行了公告披露。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在本保荐机构持续督导期间，发行人能够配合保荐机构履行保荐职责，提供了必要的设施、场地和其他工作条件，对于发生的重大事项能够及时通知并咨询保荐机构，并提供持续督导工作所需的文件资料。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在本保荐机构持续督导期间，发行人聘请的中介机构能够按照有关法律、法规的规定向发行人提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构对有关事项的核查工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，东北证券对中科金财公开发行完成之日起至持续督导期结束之日止在交易所公告的信息披露文件进行了事前及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，
主要审查方面包括：
1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；
2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；
4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程；
5、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程的约定，决策程序是否合法合规。
中科金财持续督导期间的信息披露文件如下：
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|序号|公告名称|披露日期|
|1|重大信息内部报告制度（2012年3月）|2012/3/20|
|2|规范与关联方资金往来的管理制度（2012年3月）|2012/3/20|
|3|董事会审计委员会年报工作流程（2012年3月）|2012/3/20|
|4|董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2012年3月）|2012/3/20|
|5|关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告|2012/3/20|
|6|验资报告|2012/3/20|
|7|独立董事年报工作制度（2012年3月）|2012/3/20|
|8|独立董事关于公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见|2012/3/20|
|9|独立董事关于公司募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见|2012/3/20|
|10|独立董事关于公司以部分超募资金偿还银行贷款事项的独立意见|2012/3/20|
|11|机构投资者接待管理办法（2012年3月）|2012/3/20|
|12|年报信息披露重大差错责任追究制度（2012年3月）|2012/3/20|
|13|内幕信息知情人管理制度（2012年3月）|2012/3/20|
|14|第二届董事会第八次会议决议公告|2012/3/20|
|15|第二届监事会第四次会议决议公告|2012/3/20|
|16|关于用募集资金置换先期投入的公告|2012/3/20|
|17|关于部分超募资金用于偿还银行贷款的公告|2012/3/20|
|18|关于召开2011年年度股东大会的通知|2012/3/20|
|19|东北证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见|2012/3/20|
|20|东北证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见|2012/3/20|
|21|关于签订募集资金三方监管协议的公告|2012/3/23|

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|22|2011年年度股东大会决议公告|2012/4/11|
|23|独立董事王锁住2011年度述职报告|2012/4/11|
|24|2011年年度股东大会的法律意见书|2012/4/11|
|25|独立董事温京辉2011年度述职报告|2012/4/11|
|26|独立董事彭雪峰2011年度述职报告|2012/4/11|
|27|2012年第一季度季度报告全文|2012/4/23|
|28|2012年第一季度季度报告正文|2012/4/23|
|29|关于完成工商变更登记的公告|2012/4/27|
|30|关于网下配售限售股上市流通的提示性公告|2012/5/24|
|31|关于董事、监事辞职的公告|2012/8/16|
|32|高风险投资管理制度|2012/8/28|
|33|董事会议事规则|2012/8/28|
|34|独立董事关于公司以部分超募资金暂时补充流动流动资金事项的独立意见|2012/8/28|
|35|独立董事关于公司以部分超募资金用于票据自助受理系统项目的独立意见|2012/8/28|
|36|独立董事关于公司更换董事、聘任高级管理人员的独立意见|2012/8/28|
|37|独立董事关于修订《公司章程》事项的独立意见|2012/8/28|
|38|投资者关系管理制度（2012年8月）|2012/8/28|
|39|对外担保管理制度（2012年8月）|2012/8/28|
|40|对外投资管理制度（2012年8月）|2012/8/28|
|41|公司章程（2012年8月）|2012/8/28|
|42|内幕信息知情人管理制度（2012年8月）|2012/8/28|
|43|信息披露管理制度（2012年8月）|2012/8/28|
|44|东北证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的保荐意见|2012/8/28|
|45|东北证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金投资用于票据自助受理系统项目的保荐意见|2012/8/28|
|46|控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见|2012/8/28|
|47|第二届董事会第十次会议决议公告|2012/8/28|
|48|第二届监事会第六次会议决议公告|2012/8/28|
|49|2012年半年度报告摘要|2012/8/28|
|50|2012年半年度报告|2012/8/28|
|51|2012年半年度财务报告|2012/8/28|
|52|关于部分超募资金暂时补充流动资金的公告|2012/8/28|
|53|关于部分超募资金用于票据自助受理系统的公告|2012/8/28|
|54|关于申请银行授信的公告|2012/8/28|
|55|关于签订《委托代办股份转让协议》的公告|2012/8/28|
|56|关于召开2012年第一次临时股东大会的通知|2012/8/28|
|57|2012第一次临时股东大会决议公告|2012/9/13|
|58|2012年第一次临时股东大会的法律意见书|2012/9/13|
|59|第二届董事会第十一次会议决议公告|2012/9/18|

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|60|对外投资公告|2012/9/18|
|61|关于高级管理人员辞职的公告|2012/9/18|
|62|关于签订募集资金三方监管协议的公告|2012/9/26|
|63|第二届董事会第十二次会议决议公告|2012/10/10|
|64|关于申请银行授信的公告|2012/10/10|
|65|关于召开2012年第二次临时股东大会的通知|2012/10/10|
|66|2012年1—9月业绩预告修正公告|2012/10/12|
|67|2012年第三季度报告正文|2012/10/24|
|68|2012年第三季度报告全文|2012/10/24|
|69|2012年第二次临时股东大会决议公告|2012/10/26|
|70|2012年第二次临时股东大会的法律意见书|2012/10/26|
|71|关于公司、股东及关联方承诺事项履行情况的公告|2012/10/31|
|72|第二届董事会第十四次会议决议公告|2012/11/26|
|73|对外投资公告|2012/11/26|
|74|关于发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告|2012/12/24|
|75|关于发行公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告|2013/1/22|
|76|第二届董事会第十五次会议决议公告|2013/1/22|
|77|对外投资公告|2013/1/22|
|78|子公司管理制度（2013年1月）|2013/1/22|
|79|关于控股子公司完成工商登记的公告（一）|2013/2/19|
|80|关于控股子公司完成工商登记的公告（二）|2013/2/19|
|81|首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告|2013/2/25|
|82|东北证券股份有限公司关于公司限售股分上市流通的核查意见|2013/2/25|
|83|2012年业绩快报|2013/2/28|
|84|简式权益变动报告书|2013/3/6|
|85|关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告|2013/3/6|
|86|关于部分超募资金暂时补充流动资金归还的公告|2013/3/12|
|87|中科金财2012年公司债券发行公告|2013/4/1|
|88|公开发行2012年公司债券募集说明书摘要|2013/4/1|
|89|公开发行2012年公司债券募集说明书|2013/4/1|
|90|2012年不超过2.4亿元（含）公司债券信用评级报告|2013/4/1|
|91|关于董事会秘书辞职的公告|2013/4/3|
|92|关于2012年度利润分配预案的预披露公告|2013/4/3|
|93|2012年公司债券票面利率公告|2013/4/3|
|94|2012年公司债券发行结果公告|2013/4/10|
|95|关于股东股权质押的公告|2013/4/11|
|96|第二届董事会第十六次会议决议公告|2013/4/18|
|97|第二届监事会第八次会议决议公告|2013/4/18|
|98|2012年度报告摘要|2013/4/18|
|99|2013年第一季度报告正文|2013/4/18|
|100|2013年第一季度报告全文|2013/4/18|
|101|2012年独立董事工作报告（王锁柱）|2013/4/18|

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|-|-|-|
|102|2012年独立董事工作报告（温京辉）|2013/4/18|
|103|2012年独立董事工作报告（彭雪峰）|2013/4/18|
|104|公司章程（2013年4月）|2013/4/18|
|105|募集资金管理制度（2013年4月）|2013/4/18|
|106|内部控制规则落实自查表|2013/4/18|
|107|东北证券股份有限公司关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见|2013/4/18|
|108|东北证券股份有限公司关于公司 2012 年度募集资金存放于使用情况的核查意见|2013/4/18|
|109|东北证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见|2013/4/18|
|110|东北证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见|2013/4/18|
|111|东北证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见|2013/4/18|
|112|独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见|2013/4/18|
|113|关于公司2012年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告|2013/4/18|
|114|关于公司2012年度募集资金存放于使用情况的鉴证报告|2013/4/18|
|115|关于公司2012年度内部控制鉴证报告|2013/4/18|
|116|2012年度内部控制自我评价报告|2013/4/18|
|117|关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项使用说明|2013/4/18|
|118|2012年年度审计报告|2013/4/18|
|119|2012年年度报告|2013/4/18|
|120|2012年年度报告摘要|2013/4/18|
|121|2012年年度股东大会法律意见书|2013/4/18|
|122|关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告|2013/4/18|
|123|关于闲置募集资金购买保本型理财产品的公告|2013/4/18|
|124|关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告|2013/4/18|
|125|关于聘任董事会秘书的公告|2013/4/18|
|126|关于召开2012年年度股东大会的通知|2013/4/18|
|127|关于举行2012年度网上业绩说明会的公告|2013/4/18|
|128|公司债券上市公告书|2013/5/8|
|129|2012年度股东大会决议公告|2013/5/13|
|130|2012年年度股东大会的法律意见书|2013/5/13|
|131|关于公司高管短线交易的公告|2013/5/14|
|132|关于股东股权质押的公告|2013/5/24|
|133|关于使用部分募集资金购买理财产品的进展公告|2013/5/28|
|134|关于使用部分募集资金购买理财产品的进展公告|2013/5/29|
|135|2012年度权益分派实施公告|2013/6/5|
|136|独立董事提名人声明（一）|2013/6/21|
|137|独立董事提名人声明（二）|2013/6/21|
|138|独立董事提名人声明（三）|2013/6/21|

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|-|-|-|
|139|独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见|2013/6/21|
|140|独立董事候选人声明（赵燕）|2013/6/21|
|141|独立董事候选人声明（白涛）|2013/6/21|
|142|独立董事候选人声明（宁家俊）|2013/6/21|
|143|第二届董事会第十七次会议决议公告|2013/6/21|
|144|第二届监事会第九次会议决议公告|2013/6/21|
|145|关于公司职工代表监事换届选举的公告|2013/6/21|
|146|关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告|2013/6/21|
|147|2012年2.4亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告|2013/6/28|
|148|关于使用部分募集资金购买理财产品的进展公告|2013/7/1|
|149|独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见|2013/7/9|
|150|2013年第一次临时股东大会的法律意见书|2013/7/9|
|151|2013年第一次临时股东大会决议公告|2013/7/9|
|152|第三届董事会第一次会议决议公告|2013/7/9|
|153|第三届监事会第一次会议决议公告|2013/7/9|
|154|股票交易异常波动公告|2013/7/17|
|155|关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告（一）|2013/7/18|
|156|关于股东减持公司股份后持股比例低于6%的提示性公告（二）|2013/7/18|
|157|简式权益变动报告书（一）|2013/7/18|
|158|简式权益变动报告书（二）|2013/7/18|
|159|关于使用部分募集资金购买理财产品的进展公告|2013/7/24|
|160|独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见|2013/8/15|
|161|关于2013年半年度募集资金存放于使用情况的专项报告|2013/8/15|
|162|第三届董事会第二次会议决议公告|2013/8/15|
|163|第三届监事会第二次会议决议公告|2013/8/15|
|164|2013半年度报告摘要|2013/8/15|
|165|2013年半年度报告|2013/8/15|
|166|2013年半年度财务报告|2013/8/15|
|167|关于2013半年度报告的补充公告|2013/9/6|
|168|第三届董事会第三次会议决议公告|2013/9/11|
|169|第三届监事会第三次会议决议公告|2013/9/11|
|170|独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见|2013/9/11|
|171|关于变更募集资金投资项目的公告|2013/9/11|
|172|关于超募资金投资项目延期的公告|2013/9/11|
|173|关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的公告|2013/9/11|
|174|关于召开2013年第二次临时股东大会通知公告|2013/9/11|
|175|东北证券股份有限公司关于公司超募资金投资项目延期的核查意见|2013/9/11|
|176|东北证券股份有限公司关于公司调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的核查意见|2013/9/11|
|177|东北证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目的核查意见|2013/9/11|

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|-|-|-|
|178|关于股东股权质押的公告|2013/9/23|
|179|2013年第二次临时股东大会决议公告|2013/9/30|
|180|关于2013年第二次临时股东大会的法律意见书|2013/9/30|
|181|2013年第三季度报告正文|2013/10/23|
|182|2013年第三季度报告全文|2013/10/23|
|183|关于签订募集资金三方监管协议的公告|2013/11/8|
|184|关于聘任证券事务代表的公告|2013/11/8|
|185|关于股东股权质押的公告|2013/12/10|
|186|关于股东股权质押的公告|2013/12/11|
|187|关于公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业的公告|2014/1/2|
|188|关于其他网站冒用我公司名义推出网络虚拟货币的提示性公告|2014/1/27|
|189|关于实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告|2014/2/13|
|190|2013年度业绩快报|2014/2/27|
|191|关于董事辞职的公告|2014/3/11|
|192|公司债券付息公告|2014/3/27|
|193|第三届董事会第五次会议决议公告|2014/3/28|
|194|第三届监事会第五次会议决议公告|2014/3/28|
|195|2013年度报告摘要|2014/3/28|
|196|2013年年度审计报告|2014/3/28|
|197|2013年年度报告|2014/3/28|
|198|2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|2014/3/28|
|199|关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告|2014/3/28|
|200|关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告|2014/3/28|
|201|关于举行2013年度网上业绩说明会的公告|2014/3/28|
|202|关于召开2013年年度股东大会的通知|2014/3/28|
|203|2013年度独立董事工作报告（宁家俊）|2014/3/28|
|204|2013年度独立董事工作报告（彭雪峰）|2014/3/28|
|205|2013年度独立董事工作报告（温京辉）|2014/3/28|
|206|2013年度独立董事工作报告（王锁柱）|2014/3/28|
|207|2013年度独立董事工作报告（赵燕）|2014/3/28|
|208|2013年度独立董事工作报告（白涛）|2014/3/28|
|209|公司章程（2014年3月）|2014/3/28|
|210|内部控制规则落实自查表|2014/3/28|
|211|东北证券股份有限公司关于公司对部分募集资金投资项目结项及结余募集资金及利息永久性补充流动资金事项的核查意见|2014/3/28|
|212|东北证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见|2014/3/28|
|213|东北证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见|2014/3/28|
|214|东北证券股份有限公司关于公司 2013 年度募集资金存放于使用情况的核查意见|2014/3/28|

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|-|-|-|
|215|东北证券股份有限公司关于公司 2013 年度内部控制评价报告的核查意见|2014/3/28|
|216|独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见|2014/3/28|
|217|募集资金存放与使用情况鉴证报告|2014/3/28|
|218|2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告|2014/3/28|
|219|2013年度内部控制自我评价报告|2014/3/28|
|220|关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（更新后）|2014/4/2|
|221|关于对《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的补充公告|2014/4/2|
|222|关于召开2013年年度股东大会的提示性公告|2014/4/16|
|223|2013年度股东大会决议公告|2014/4/21|
|224|2013年度股东大会的法律意见书|2014/4/21|
|225|第三届董事会第六次会议决议公告|2014/4/23|
|226|第三届监事会第六次会议决议公告|2014/4/23|
|227|2014年第一季度报告正文|2014/4/23|
|228|2014年第一季度报告全文|2014/4/23|
|229|关于控股子公司股权变更的公告|2014/4/23|
|230|2012年2.4亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告|2014/4/29|
|231|2013年度权益分派实施公告|2014/5/22|
|232|重大事项停牌公告|2014/5/30|
|233|筹划发行股份购买资产的停牌公告|2014/6/5|
|234|第三届董事会第七次会议决议公告|2014/6/12|
|235|关于发行股份购买资产的进展公告|2014/6/12|
|236|关于发行股份购买资产的进展公告|2014/6/19|
|237|关于发行股份购买资产的进展公告|2014/6/26|
|238|发行股份购买资产延期复牌公告|2014/6/30|
|239|关于发行股份购买资产的进展公告|2014/7/3|
|240|关于发行股份购买资产的进展公告的补充公告|2014/7/4|
|241|东北证券股份有限公司关于公司 2014 年上半年定期现场检查报告|2014/7/7|
|242|关于发行股份购买资产的进展公告|2014/7/10|
|243|关于发行股份购买资产的进展公告|2014/7/17|
|244|关于发行股份购买资产的进展公告|2014/7/24|
|245|关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告|2014/7/28|
|246|关于发行股份购买资产的进展公告|2014/7/31|
|247|董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明|2014/8/6|
|248|简式权益变动报告书|2014/8/6|
|249|第三届董事会第八次会议决议公告|2014/8/6|
|250|第三届监事会第七次会议决议公告|2014/8/6|
|251|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨复牌公告|2014/8/6|

||||
|-|-|-|
|252|关于召开2014年第一次临时股东大会的通知|2014/8/6|
|253|独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的独立意见|2014/8/6|
|254|独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的事前确认意见|2014/8/6|
|255|天津滨河创新科技有限公司盈利预测审核报告|2014/8/6|
|256|天津滨河创新科技有限公司审计报告|2014/8/6|
|257|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）|2014/8/6|
|258|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）|2014/8/6|
|259|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书|2014/8/6|
|260|董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明|2014/8/6|
|261|拟发行股份及支付现金购买天津滨河创新科技股份有限公司股权项目资产评估说明|2014/8/6|
|262|拟发行股份及支付现金购买天津滨河创新科技股份有限公司股权项目资产评估报告|2014/8/6|
|263|审计报告及备考财务报表（2013年1月1日至2014年3月31日）|2014/8/6|
|264|备考合并盈利预测审核报告（2014年4月-12月、2015年度）|2014/8/6|
|265|中信证券股份有限公司关于公司本次重大资产重组交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见|2014/8/6|
|266|中信证券股份有限公司关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见|2014/8/6|
|267|中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告|2014/8/6|
|268|中信证券股份有限公司关于公司本次发行股份及支付现金购买资产前12个月内购买与出售资产情况的专项核查意见|2014/8/6|
|269|关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告|2014/8/7|
|270|关于所提供信息真实、准确、完整的承诺|2014/8/7|
|271|股票交易异常波动公告|2014/8/8|
|272|2014年半年度利润分配预案预披露公告|2014/8/11|
|273|东北证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见|2014/8/19|
|274|规范与关联方资金往来的管理制度（2014年8月）|2014/8/19|
|275|股东大会议事规则（2014年8月）|2014/8/19|
|276|对外投资管理制度（2014年8月）|2014/8/19|
|277|公司章程（2014年8月）|2014/8/19|
|278|募集资金管理制度（2014年8月）|2014/8/19|
|279|东北证券股份有限公司关于公司超募资金投资项目延期事项的|2014/8/19|

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|-|-|-|
||核查意见||
|280|独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见|2014/8/19|
|281|第三届董事会第九次会议决议公告|2014/8/19|
|282|第三届监事会第八次会议决议公告|2014/8/19|
|283|2014年半年度报告摘要|2014/8/19|
|284|2014年半年度审计报告|2014/8/19|
|285|2014年半年度报告|2014/8/19|
|286|2014年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告|2014/8/19|
|287|关于闲置募集资金购买保本型理财产品的公告|2014/8/19|
|288|关于超募资金投资项目延期的公告|2014/8/19|
|289|关于召开2014年第二次临时股东大会的通知|2014/8/19|
|290|第三届董事会第九次会议决议公告（更新后）|2014/8/20|
|291|第三届董事会第九次会议决议更正公告|2014/8/20|
|292|2014年第一次临时股东大会决议公告|2014/8/22|
|293|2014年第一次临时股东大会法律意见书|2014/8/22|
|294|关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告|2014/9/5|
|295|2014年第二次临时股东大会决议公告|2014/9/11|
|296|2014年第二次临时股东大会的法律意见书|2014/9/11|
|297|2014年半年度权益分派实施公告|2014/9/16|
|298|第三届董事会第十次会议决议公告|2014/9/25|
|299|与刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限公司盈利补偿协议之补充协议|2014/9/25|
|300|审计报告及备考财务报表（2013年1月1日至2014年6月30日止）|2014/9/25|
|301|2014年第三季度报告正文|2014/10/23|
|302|2014年第三季度报告全文|2014/10/23|
|303|关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告|2014/10/23|
|304|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌公告|2014/10/31|
|305|关于公司控股股东股权质押情况的公告|2014/11/4|
|306|关于独立董事辞职的公告|2014/11/7|
|307|关于公司控股股东股权质押情况的公告|2014/11/19|
|308|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告|2014/11/25|
|309|简式权益变动报告书|2014/11/25|
|310|天津滨河创新科技有限公司审计报告|2014/11/25|
|311|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）|2014/11/25|
|312|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告|2014/11/25|
|313|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告|2014/11/25|

||||
|-|-|-|
||书摘要（修订稿）||
|314|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书|2014/11/25|
|315|审计报告及备考财务报表|2014/11/25|
|316|中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告|2014/11/25|
|317|2014年第一次临时股东大会的法律意见书|2014/11/25|
|318|北京大成律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见|2014/12/2|
|319|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项标的资产过户完成的公告|2014/12/2|
|320|中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的资产过户情况之核查意见|2014/12/2|
|321|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告|2014/12/16|
|322|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）|2014/12/16|
|323|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书|2014/12/16|
|324|北京大成律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行过程及认购对象合规性的法律意见书|2014/12/16|
|325|北京大成律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见书|2014/12/16|
|326|中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见|2014/12/16|
|327|中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告|2014/12/16|
|328|独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见|2014/12/22|
|329|独立董事关于关联交易事项的事前认可意见|2014/12/22|
|330|公司章程（2014年12月）|2014/12/22|
|331|东北证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见|2014/12/22|
|332|第三届董事会第十二次会议决议公告|2014/12/22|
|333|第三届监事会第十次会议决议公告|2014/12/22|
|334|关于会计政策及会计估计变更公告|2014/12/22|
|335|关联交易的公告|2014/12/22|
|336|东北证券股份有限公司关于公司 2014 年下半年定期现场检查报告|2014/12/26|

保荐机构认为，中科金财在持续督导期间能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《北京中科金财
科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定及时、准确地进行信息披露。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
经中国证券监督委员会证监许可[2012]152号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中科金财于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于2012年2月20日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A股）1,745.00万股，发行价格为每股人民币 22.00元，募集资金总额为 383,900,000.00元，扣除承销及保荐费用、股份登记费及上市初费、审计费、律师费、信息披露等费用后，实际募集股款为人民币 333,733,517.24元。
以上新股发行的募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年2月23日出具信会师报字（2012）第（210034）号验资报告。
通过将上述募集资金的实际使用情况与上市公司 2012年度、2013年度、 2014年的年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，东北证券认为，中科金财已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2014年 12月 31日，中科金财的首次公开发行募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，保荐机构将继续对中科金财的募集资金的管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。
十、中国证监会要求的其他事项
无。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司持续督导保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人签名：
郭兆强 年 月 日
田树春 年 月 日
保荐机构： 东北证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）