湖北三峡新型建材股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司
公司名称：湖北三峡新型建材股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：三峡新材
股票代码：600293
信息披露义务人
名称：深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）
住所、通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
股份变动性质：持股比例增加
签署日期：二 O一五年五月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）及相关的法律、法规编写。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15号》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称：“三峡新材”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在三峡新材拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、本次权益变动是基于三峡新材非公开发行 A股股票事宜。三峡新材拟向9名特定投资者非公开发行不超过51,006.71万股股票，以募集不超过 304,000万元的资金。发行完成后，三峡新材的总股本将增至 85,456.97万股，华昊投资拟以现金认购其中的5,000.00万股。本次非公开发行前，华昊投资未持有三峡新材股票。本次非公开发行完成后，华昊投资持有三峡新材的股份比例为5.85%。
三峡新材本次非公开发行 A股股票相关事宜已经三峡新材第八届董事会第八次会议以及第八届董事会第九次会议审议通过，尚须经三峡新材股东大会批准及中国证监会核准。
目 录
信息披露义务人声明 ....................................................................................................................... 1目录 .............................................................................................................................................. 2释义 .................................................................................................................................................. 3第一节信息披露义务人介绍 ....................................................................................................... 4一、信息披露义务人基本情况 ............................................................................................... 4第二节信息披露义务人的持股目的 ........................................................................................... 6一、本次权益变动目的 ........................................................................................................... 6二、信息披露义务人在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况 .............................................................................................................................................. 6第三节信息披露义务人权益变动方式 ....................................................................................... 7一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例情况 ............................... 7二、本次权益变动的基本情况 ............................................................................................... 7三、本次非公开发行股票的发行价格和定价依据 ............................................................... 7四、支付条件和支付方式 ....................................................................................................... 8（一）支付条件 ............................................................................................................... 8（二）支付方式 ............................................................................................................... 8五、已履行及尚未履行的批准程序 ....................................................................................... 8六、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排 .............................................................................................................................................. 9（一）最近一年一期内与上市公司之间的重大交易情况 ........................................... 9（二）未来与上市公司之间的其他安排 ....................................................................... 9七、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制 ....................................... 9第四节信息披露义务人前6个月买卖上市公司股份的情况 ................................................. 10第五节其他重大事项 ................................................................................................................. 11第六节备查文件 ......................................................................................................................... 12一、备查文件 ......................................................................................................................... 12二、备置地点 ......................................................................................................................... 12
释义
在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
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|-|-|-|
|本公司、公司、三峡新材、上市公司|指|湖北三峡新型建材股份有限公司|
|华昊投资|指|深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙） (cid:13)|
|本次非公开发行|指|本公司非公开发行A股股票|
|定价基准日|指|三峡新材第八届董事会第八次会议决议公告日|
|发行价格|指|发行价格为 5.96 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日三峡新材股票交易均价的90%|
|本报告书|指|湖北三峡新型建材股份有限公司简式权益变动报告书|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《公司法》|指|《中国人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|《准则15号》|指|《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|

第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本信息
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|公司名称|深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）|
|成立日期|2015年3月10日|
|执行事务合伙人|陈娜|
|注册资本|1000.00万元|
|注册地址|深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|公司类型|有限合伙|
|营业执照号|440300602447792|
|税务登记证号|【440300335025648】|
|组织机构代码证号|33502564-8|
|营业范围|股权投资；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；创业投资业务（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 (cid:13)|
|经营期限|永续经营|
|通讯地址|深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室|
|邮政编码|【518000】|
|联系电话|【0755-82341649】|

截至本报告书签署之日，华昊投资的出资结构及控制关系如下：
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|序号|合伙人名称|认缴出资额（万元）|占比|
|1|张兴华|340.00|34.00%|
|2|陈娜|330.00|33.00%|
|3|刘锐明|330.00|33.00%|
|合计||1000.00|100.00%|

华昊投资执行事务合伙人为陈娜。
（二）信息披露义务人主要负责人
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|姓名|职务|性别|国籍|在其他单位主要兼职情况|长期居住地|其他国家或地区居留权|
|陈娜|执行事务合伙人|女|中国|无|深圳|无|

（三）信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节 信息披露义务人的持股目的
一、本次权益变动目的
信息披露义务人基于对三峡新材企业价值分析与前景的预测，参与认购三峡新材本次非公开发行股票，持股目的是为了获得更好的投资收益。
二、信息披露义务人在未来 12个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况
本次权益变动完成后，信息披露义务人尚无在未来 12个月内继续增加其在上市公司拥有权益股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第三节 信息披露义务人权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例情况
本次非公开发行前，公司的总股本为 34,450.26万股。本次非公开发行后，公司将新增股本51,006.71万股，总股本增至85,456.97万股。本次非公开发行前后，信息披露义务人持有上市公司股份比例变化情况如下：
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|股东名称|本次非公开发行前||本次非公开发行后||
||持股数（万股）|持股比例|持股数（万股）|持股比例|
|华昊投资|-|-|5,000.00|5.85%|

注：上表中，本次发行完成后信息披露义务人的持股数量和持股比例以5.96元/股的发行价格作为测算基础。
二、本次权益变动的基本情况
本次权益变动基于三峡新材向特定对象非公开发行股票方案，根据本次非公开发行方案，本次非公开发行拟发行 51,006.71万股，其中华昊投资拟以现金认购其中的5,000.00万股。本次非公开发行前，华昊投资未持有三峡新材股票。本次非公开发行完成后，华昊投资持有三峡新材的股份比例为5.85%。
三、本次非公开发行股票的发行价格和定价依据
本次非公开发行股票发行价格为 5.96元，不低于第八届董事会第八次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。（注：定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量）。
若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，前述发行价格将作相应调整。
四、支付条件和支付方式
《湖北三峡新型建材股份有限公司与深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）之股份认购协议》对支付条件和支付方式约定如下：
（一）支付条件
股份认购协议生效是支付交易价款的前提条件。股份认购协议在下列生效条件全部成就或被有权一方适当豁免之日起生效：（1）三峡新材董事会和股东大会审议并批准本次发行；（2）华昊投资内部有权部门审议及批准本次发行涉及的相关事宜；（3）中国证监会核准本次发行；（4）其他有权机关的批准、核准、同意及无异议（如适用）。
（二）支付方式
在本次发行获得三峡新材董事会审议通过后，华昊投资或华昊投资指定第三方向三峡新材缴纳认购金额的1%即 298万元作为履约保证金，存放于三峡新材指定的账户内，该等保证金的缴付时间由三峡新材与华昊投资另行协商确定。三峡新材保证该履约保证金的安全性。
在三峡新材与主承销商确定的具体缴款日期（以下简称“缴款日”），华昊投资可以选择以下任一方式支付认购价款：
（1）以履约保证金及产生的银行存款利息抵扣部分股份认购价款，并在缴款日将扣除履约保证金及产生的银行存款利息后的认购价款一次性划入三峡新材就本次发行指定的主承销商银行账户(以下简称“指定收款账户”)；
（2）在缴款日一次性将全部认购价款划入指定收款账户。在主承销商及三峡新材确认收到认购价款后，三峡新材将于缴款日次日将履约保证金及其同期银行存款利息返回于华昊投资指定账户。
五、已履行及尚未履行的批准程序
本次非公开发行股票相关事宜已经三峡新材第八届董事会第八次会议和第
八届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，报中国证监会核准后方可实施。
六、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
（一）最近一年一期内与上市公司之间的重大交易情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人最近一年一期内与上市公司之间不存在重大交易情况。
（二）未来与上市公司之间的其他安排
截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无在未来与上市公司间进行重大交易的计划或其他安排。
七、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制
华昊投资所认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
第四节 信息披露义务人前 6个月买卖上市公司股份的情况
在本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖三峡新材股票的情形。
第五节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人认为本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。
第六节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人营业执照（复印件）；
2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；
3、信息披露义务人与三峡新材签署的附生效条件的股份认购协议；
3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备置地点
本报告书及上述备查文件备置于三峡新材住所，以供投资者查询。
声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：
陈娜
签署日期： 年 月 日
（此页无正文，为《湖北三峡新型建材股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）
信息披露义务人：深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：
陈娜
签署日期： 年 月 日
附表：
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|湖北三峡新型建材股份有限公司|上市公司所在地|湖北省宜昌市|
|股票简称|三峡新材|股票代码|600293|
|信息披露义务人名称|深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）|信息披露义务人注册地|深圳市前海深港合作区前湾一路1 号 A 栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|拥有权益的股份数量变化|增加 ▇ 减少 □不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无 ▇|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 ▇|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 ▇|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 ▇ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类： 无持股数量： 0股持股比例： 0%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类： A股股票变动数量： 5,000.00万股变动比例： 5.85%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|是 □ 否 ▇|||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 ▇|||

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|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 □|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 □（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准|是 □ 否 □|
|是否已得到批准|是 □ 否 □|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
（此页无正文，为《湖北三峡新型建材股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）
信息披露义务人：深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：
陈娜
签署日期： 年 月 日