天津鹏翎胶管股份有限公司
验资报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
一、验资报告 1-2
二、验资报告附件
1．新增注册资本实收情况明细表 3
2.注册资本及股本变更前后对照表 4
3．验资事项说明 5-6
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+8610 8566 5588
传真+8610 8566 5120
www.grantthornton.cn
验资报告
致同验字(2015)第110ZA0341号天津鹏翎胶管股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2015年8月10日止新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据
《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币182,202,956元，股本为182,202,956元。根据贵公司2014年第六届董事会第六次会议决议以及2014年第四次临时股东大会决议， 2015年第六届董事会第十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]993号文核准，贵公司非公开发行股票 3,729,032股，每股发行价格为人民币 23.25元，募集资金总额为人民币 86,699,994.00元。申请增加注册资本人民币3,729,032元。变更后的注册资本为人民币185,931,988元。经我们审验，截至2015年8月10日止，贵公司募集资金总额为人民币86,699,994.00元，扣除股票发行费用人民币 2,785,653.36元，贵公司实际募集资金净额为人民币83,914,340.64元，其中：股本3,729,032元，资本公积80,185,308.64元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 182,202,956元，股本人民币 182,202,956元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年5月8日出具致同验字(2015)第110ZA0211号的验资报告。截至2015年8月10日止，变更后的注册资本人民币185,931,988元，股本人民币 185,931,988元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本
保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
江永辉
中国注册会计师
张镝
中国·北京 二Ｏ一五年八月十日
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2015年8月10日止
被审验单位名称：天津鹏翎胶管股份有限公司 货币单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴新增注册资本|新增注册资本的实际出资情况|||||||||||
|||货币资金|实物|知识产权|土地使用权|净资产|其他|合计|其中：股本||||
||||||||||金额|占新增注册资本比例|其中：货币出资||
||||||||||||金额|占新增注册资本比例|
|财通基金管理有限公司|3,729,032.00|3,729,032.00||||||3,729,032.00|3,729,032.00|100.00%|——|——|
||||||||||||——|——|
||||||||||||——|——|
||||||||||||——|——|
||||||||||||——|——|

中国注册会计师（签章）
附件2：
注册资本及股本变更前后对照表
截至2015年8月10止
被审验单位名称：天津鹏翎胶管股份有限公司 货币单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本||||股本|||||
||变更前||变更后||变更前||本次增加额|变更后||
||金额|出资比例|金额|出资比例|金额|占注册资本总额比例||金额|占注册资本总额比例|
|一、限售流通股|110,324,018.00|60.55%|114,053,050.00|61.34%|110,324,018.00|60.55%|3,729,032.00|114,053,050.00|61.34%|
|股权激励限售股|4,820,000.00|2.65%|4,820,000.00|2.59%|4,820,000.00|2.65%||4,820,000.00|2.59%|
|高管锁定股|1,211,100.00|0.66%|1,211,100.00|0.65%|1,211,100.00|0.66%||1,211,100.00|0.65%|
|首发前个人类限售股|94,292,918.00|51.75%|94,292,918.00|50.71%|94,292,918.00|51.75%||94,292,918.00|50.71%|
|首发前机构类限售股|10,000,000.00|5.49%|10,000,000.00|5.38%|10,000,000.00|5.49%||10,000,000.00|5.38%|
|本次机构类限售股|||3,729,032.00|2.01%|||3,729,032.00|3,729,032.00|2.01%|
|二、无限售流通股|71,878,938.00|39.45%|71,878,938.00|38.66%|71,878,938.00|39.45%||71,878,938.00|38.66%|
|合计|182,202,956.00|100.00%|185,931,988.00|100.00%|182,202,956.00|100.00%|3,729,032.00|185,931,988.00|100.00%|

附件 3
验资事项说明
一、基本情况
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称贵公司）原系由张洪起、刘世菊、李金楼、张兆辉、王泽祥等 248名股东共同出资组建的股份有限公司，于 1998年9月25日取得了天津市工商行政管理局核发的1200001001263号《企业法人营业执照》。
2008年10月19日，贵公司2008年第一次临时股东大会决议，同意以 2007
年未分配利润19,987,926.25元向全体股东每10股配送3股，共计送股 15,990,341
股。股本总额变更为 69,291,478股，各股东持股比例不变。经天华会计师事务
所有限公司审验，并于2008年10月23日出具天华验字[2008]第1228-16号验资
报告。并于2008年11月05日取得了天津市工商行政管理局核发的
120000000000253号《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币 69,291,478.00
元，实收资本为人民币69,291,478.00元，股东人数为104名自然人。
根据贵公司2011年5月21日临时股东会决议和修改后的章程规定，贵公
司申请增加注册资本人民币7,700,000.00元，变更后的注册资本为人民
76,991,478.00元。经京都天华会计师事务所有限公司审验，并于2011年6月
14日出具京都天华验字（2011）第0110号验资报告。于2011年6月17日取
得了天津市工商行政管理局颁发的120000000000253号《企业法人营业执照》，
新增注册资本由新增股东孙伟杰、博正资本投资有限公司认缴，认缴出资金额，
原注册资本为人民币76,991,478.00元，实收资本为人民币76,991,478.00元，股
东人数为105名自然人股东和1名法人股东。
根据贵公司 2013年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，贵
公司申请增加注册资本人民币 11,700,000.00元，经中国证券监督管理委员会
证监发许可[2014]22号文核准，同意贵公司首次公开发行人民币普通股（A
股）22,200,000.00股，其中：发行新股 11,700,000.00股，发行人相关股东公
开转让其所持股份 10,500,000.00股，变更后的注册资本为人民币 88,691,478.00
元。
根据贵公司 2014年第六届董事会第五次会议决议，贵公司向激励对象定
向发行预留部分限制性人民币普通股（A股）2,410,000.00股，每股面值1.00元，授予预留部分限制性股票每股授予价格 14.85元，变更后的贵公司注册资本为
人民币91,101,478.00元。
根据贵公司2015年4月21日召开的2014年度股东会决议和修改后的章
程规定，贵公司申请增加注册资本人民币 91,101,478元，由资本公积转增股
本，转增基准日期为2015年5月8日，变更后注册资本为人民币 182,202,956
元。经我们审验，截至 2015年 5月 8日止，贵公司已将资本公积玖仟壹佰
壹拾万壹仟肆佰柒拾捌元转增股本。
根据贵公司 2014年第六届董事会第六次会议决议以及 2014年第四次临
时股东大会决议，2015年第六届董事会第十三次会议决议，并经中国证券监
督管理委员会证监许可[2015]993号文核准，贵公司非公开发行股票 3,729,032
股，每股发行价格为人民币23.25元，募集资金总额为人民币86,699,994.00元，申请增加注册资本人民币3,729,032元。变更后的注册资本为人民币
185,931,988元。经我们审验，截至 2015年 8月 10日止，贵公司募集资金总
额为人民币 86,699,994.00元，扣除股票发行费用人民币 2,785,653.36元，贵公
司实际募集资金净额为人民币 83,914,340.64元，其中：股本 3,729,032元，资
本公积80,185,308.64元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司 2014年第六届董事会第六次会议决议以及 2014年第四次临
时股东大会决议，2015年第六届董事会第十三次会议决议，并经中国证券监
督管理委员会证监许可[2015]993号文核准，贵公司非公开发行股票 3,729,032
股，每股发行价格为人民币23.25元，募集资金总额为人民币86,699,994.00元，申请增加注册资本人民币3,729,032元。变更后的注册资本为人民币
185,931,988元。经我们审验，截至 2015年 8月 10日止，贵公司募集资金总
额为人民币 86,699,994.00元，扣除股票发行费用人民币 2,785,653.36元，贵公
司实际募集资金净额为人民币 83,914,340.64元，其中：股本 3,729,032元，资
本公积80,185,308.64元。
三、审验结果
截至2015年8月10日止，贵公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币86,699,994.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币2,625,276.00元后，余
额人民币84,074,718.00元，由承销商广州证券股份有限公司于2015年8月 10日汇入贵公司在上海浦东发展银行天津浦信支行开立的
77040154740005930账号内。
上述人民币 84,074,718.00元，扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 160,377.36元后，募集资金净额为人民币 83,914,340.64元，其中转入股本人民币3,729,032元，余额人民币80,185,308.64元转入资本公积。