湖南海利化工股份有限公司
Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.
2017年第一次临时股东大会会议文件
湖南海利
湖南海利化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件 2017年5月3日目录
会议日程安排表...............................................................................................................2议案1：《湖南海利化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》..............3
湖南海利化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件 2017年5月3日湖南海利化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会日程安排表
一、会议召开时间：
现场会议时间：2017年5月3日上午9:30
网络投票时间：2017年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段251号第1办公楼6楼会议室；
三、现场会议主持人：公司董事长刘卫东先生
四、董事长宣布股东大会现场会议开始：
1、湖南人和人律师事务所律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；
2、宣读议案：
（1）《关于前次募集资金使用情况的报告》。
4、董事长主持对上述议案进行审议、表决：
（1）发言、讨论；
（2）提名监票人并举手通过监票人名单；
（3）股东及股东代表投票表决。
5、监事会主席宣读现场会议表决结果；
6、董事长宣布股东大会现场会议表决结束；
7、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果；
8、董事长宣布股东大会决议；
9、律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》；
10、与会董事在会议记录和决议上签字；
五、董事长宣布会议结束。
湖南海利化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件 2017年5月3日议案1
湖南海利化工股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
各位股东及股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1538号文核准，于中国境内非公开发行A股。本公司已于2013年12月通过非公开发行A股7,100万股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币 6.03元，收到股东认缴股款共计人民币 428,130,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币413,872,831.17元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2013】90830004号验资报告验证。上述募集资金人民币 417,330,000.00元已于2013年12月19日汇入本公司在中信银行股份有限公司长沙分行开立的 7401810182600045895募集资金专户。
截至2016年12月31日止，该专户的余额为人民币0元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司非公开发行股票 A股预案披露的 A股募集资金运用方案，“本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于偿还银行贷款和补充流动资金。”
截至 2016年 12月 31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目与前次A股非公开发行预案披露的A股募集
湖南海利化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件 2017年5月3日资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元项目 承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额 金额
偿还银行贷款 35,000.00 35,000.00
补充流动资金 7,813.00 6,387.28 1,425.72扣除的发行费
合 计 42,813.00 41,387.28 1,425.72
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司不存在对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
本公司不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金用于其他用途的情况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
7、以资产认购股份的情况
前次非公开发行股份不存在以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2013、2014年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：万元
2013年年末累计 2014年年末累计
投资 实际 实际 年报
年报披露 差异 差异 备注项目 使用 使用 披露
1
偿还银行贷款
17,200.00 17,200.00 35,000.00 35,000.00
2
补充流动资金
1,118.99 1,118.99 6,387.28 6,387.28
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2013、2014年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
湖南海利化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件 2017年5月3日四、结论
董事会认为，本公司按前次 A股非公开发行预案披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
以上报告，请予审议！
湖南海利化工股份有限公司董事会 2017年 5月 3日
湖南海利化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件 2017年5月3日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||41,387.28||已累计使用募集资金总额|||41,387.28||
|变更用途的募集资金总额||||||各年度使用募集资金总额|||41,387.28||
|||||||其中：2013年|||18,318.99||
|变更用途的募集资金总额比例||||||2014年|||23,068.29||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|偿还银行贷款|偿还银行贷款|35,000.00|35,000.00|35,000.00|35,000.00|35,000.00|35,000.00||不适用|
|2|补充流动资金|补充流动资金|7,813.00|6,387.28|6,387.28|7,813.00|6,387.28|6,387.28||不适用|
||合计||42,813.00|41,387.28|41,387.28|42,813.00|41,387.28|41,387.28|||

湖南海利化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件 2017年5月3日
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2013|2014|2015|||
|1|偿还银行贷款|||||||不适用|
|2|补充流动资金|||||||不适用|