证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-18
四川雅化实业集团股份有限公司
关于首发募投项目全部结项并将节余募集资金及利息
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司首发募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。鉴于公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目建设已全部完成，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金截至2017年2月28日的节余额及利息收入共计人民币7,279.96万元（具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准，下同）用于永久补充公司流动资金，划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。现将有关事项公告如下：
一、首发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1396号文核准，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股股票4,000万股，每股面值1.00元，每股发行价30.50元，共募集资金总额人民币1,220,000,000.00元。根据本公司与保荐人（主承销商）申银万国证券股份有限公司（现更名为“申万宏源证券承销保荐有限公司”，以下简称“申万宏源”）签订的承销暨保荐协议，本公司支付申万宏源承销费用、保荐费用合计48,900,000.00元。本公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额1,171,100,000.00元，已于2010年11月1日存入本公司在上海浦东发展银行成都分行金沙支行73110154500000524账号。除承销及保荐费用外，本公司累计发生3,320,000.00元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币1,167,780,000.00元。该项募集资金于2010年11月1日全部到位，已经信永中和会计师事务所有限公司成都分所审验，并出具XYZH/2010CDA2001-5号验资报告。
二、首发募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《四川雅化实业集团股份有限公司募集资金管理控制办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》已经公司2011年3月20日第一届董事会第九次会议审议通过。2014年6月，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等上市监管规则的规定，公司对《管理办法》的部分条款进行了相应修订。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金管理制度执行情况
2010年11月，本公司及募投项目所属子公司雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称“雅化绵阳”）、雅化集团三台化工有限公司（以下简称“雅化三台”）、雅化集团旺苍化工有限公司（以下简称“雅化旺苍”）连同申万宏源与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）、绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行（以下简称“绵阳商行游仙支行”）、中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行（以下简称“中国银行成都支行”）、雅安市商业银行股份有限公司新民街支行（以下简称“雅商银行新民街支行”）四家募集资金存放机构签署《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
根据企业发展需要，经本公司第一届董事会第九次会议决议及2010年度股东大会批准，将“爆破工程一体化项目”实施主体变更为公司下属全资子公司四川雅化实业集团工程爆破有限公司（以下简称“雅化爆破”），本公司及雅化爆破连同申万宏源与浦发银行成都分行于2011年5月17日签订了《募集资金四方监管协议》；因本公司使用超募资金投资“信息化建设项目”需要，本公司连同申万宏源与中国银行股份有限公司雅安分行（以下简称“中国银行雅安分行”）于2011年5月17日签订了《募集资金三方监管协议》。
经本公司第一届董事会第十九次会议审议通过、2011年年度股东大会批准，将“信息化建设项目”实施主体变更为本公司及雅化绵阳、雅化三台、雅化旺
苍和雅化爆破，公司将以增资各子公司的方式实施，并分别设立专户予以储存。
2012年5月2日，本公司与雅化绵阳连同申万宏源与兴业银行股份有限公司绵阳支行（以下简称“兴业银行绵阳支行”），与雅化三台连同申万宏源与绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行（以下简称“绵阳商行游仙支行”），与雅化旺苍连同申万宏源与中国工商银行股份有限公司旺苍支行（以下简称“工行旺苍支行”），与雅化爆破连同申万宏源与交通银行股份有限公司成都新城支行（以下简称“交行成都新城支行”）分别签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且按协议约定履行了相应的义务，不存在违规情形。
（三）首发募集资金存储情况
截至2017年2月28日，首发募集资金存储专户余额为7,279.96万元，具体存放情况如下：
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额 （万元）|
|上海浦发银行成都金沙支行|73110154500000524|募集资金专户|7,279.96|
|合 计||7,279.96||

三、首发募投项目募集资金使用及节余情况
截至2017年2月28日，公司全部首发募投项目节余募集资金情况如下：
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|类别|项目|计划投资总额（万元）1|实际投资总额（万元）|项目结余金额（万元）|
|承诺投资项目|爆破工程一体化项目|9,320.00|1,047.40|8,272.60|
||高精度延期雷管建设项目|6,380.00|2,857.50|3,522.50|
||科技研发中心建设项目|6,830.00|3,652.43|3,177.57|
||雅安炸药生产线高效节能改造项目|21,500.00|15,099.92|6,400.08|
||旺苍炸药生产线高效节能改造项目|2,750.00|2,750.00|0.00|
||三台炸药生产线高效节能改造项目|2,550.00|2,456.62|93.38|
||新型乳化剂建设项目|2,830.00|0.00|2,830.00|
|超|信息化建设项目(股份公司)|1,500.00|805.13|694.87|

1“计划投资总额”具体指按照相关程序变更后的项目计划投资总额。
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|募资金投向|信息化建设项目(绵阳公司)|1,000.00|538.45|461.55|
||信息化建设项目(爆破公司)|800.00|60.31|739.69|
||信息化建设项目(旺苍公司)|400.00|157.21|242.79|
||信息化建设项目(三台公司)|350.00|229.5|120.50|
||收购内蒙古柯达化工有限责任公司|28,125.48|28,125.48|0.00|
||收购四川凯达化工有限公司|10,280.00|10,280.00|0.00|
||超募资金|22,162.52|0.00|0.00|
||小计|116,778.00|68,059.95|48,718.05|
||募集资金结余永久补充流动资金|||-42,317.97|
||银行存款利息|||879.88|
||合计|||7,279.96|

公司实际募集资金净额为人民币116,778万元，截至2017年2月28日，上述项目累计已使用募集资金110,377.92万元，节余募集资金6,400.08万元；累计收到银行存款利息净额879.88万元，合计节余募集资金及利息收入为人民币7,279.96万元。
四、首发募投项目募集资金节余的主要原因
1、公司根据项目实际情况，对部分项目的投入模式进行了适当调整，提前终止了部分募投项目或使用自有资金、国家专项建设基金贷款进行后续建设。
2、公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，同时将所有募投项目纳入严格的三类项目计划管理，从调研认证、方案设计、预算编制、施工管理等环节均本着厉行节约的原则，一切从实际需要出发，合理、有效、节约地使用募集资金，严格把控采购、建设等环节，最大限度地降低了项目成本和费用。
3、募集资金存放期间产生利息收入。
五、首发募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理控制办法》等相关规定，公司拟将上述节余募集资金及利息收入7,279.96万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放首发募投项目的募集资金专项账户。
六、监事会和保荐机构意见
1、监事会意见
公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理控制办法》等有关规定。公司监事会同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金。
2、独立董事意见
公司系在完成全部募投项目投资和建设的前提下使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理控制办法》等有关规定。综上，我们一致同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金。
3、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限公司认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，使用节余募集资金及利息收入共计人民币7,279.96万元用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出当日银
行结息余额为准）不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的10%。将节余募集资金永久补充流动资金，已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，已履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,有利于提高资金的使用效率。保荐机构对公司本次以首次公开发行股票结余募集资金及利息收入永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议
2、第三届监事会第十六次会议决议
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川雅化集团股份有限公司首次公开发行股票结余募集资金及利息用于永久补充流动资金的专项核查意见
4、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2017年3月30日