瑞(cid:2174)核字[2018]12010001 (cid:2343)
目 录
中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
中源(cid:2431)和细胞基因工程股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)
(cid:1955)于前(cid:8529)募集资金使用情况的报告
(cid:7785)据中国证券监督管理委员(cid:1354)印发的(cid:457)(cid:1955)于前(cid:8529)募集资金使用情况报告的规定(cid:458)(cid:708)证监发行(cid:4487)[2007]500(cid:2599)(cid:709)的规定，中源(cid:2431)和细胞基因工程股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)(cid:708)以(cid:1083)简称“(cid:1948)(cid:2600)”或“本(cid:1948)(cid:2600)”(cid:709)，编制了截(cid:14371) 2017年 8 (cid:7480) 31日止前(cid:8529)募集资金使用情况的报告(cid:452)
一(cid:451)前(cid:8529)募集资金基本情况
(cid:708)一(cid:709)2012年非(cid:1948)开发行募集资金情况
(cid:13567)中国证券监督管理委员(cid:1354)(cid:457)(cid:1955)于(cid:7784)准中源(cid:2431)和干细胞生物工程股份(cid:1948)(cid:2600)非(cid:1948)开发行股票的批复(cid:458)(cid:708)证监许可(cid:463)2013(cid:464)1429(cid:2599)(cid:709)(cid:7784)准，(cid:1948)(cid:2600)以非(cid:1948)开发行股票的方式向控股股东发行了人民(cid:5169)普通股股票 24,250,000.00股，(cid:8703)股发行(cid:1319) (cid:1130) 15.05元，募集资金总额(cid:1130)人民(cid:5169) 364,962,500.00元，扣除发行费用人民(cid:5169) 17,330,000.00元，实(cid:19573)募集资金净额(cid:1130)人民(cid:5169) 347,632,500.00元(cid:452)该项募集资金已于 2013年 12 (cid:7480) 2日到位，(cid:13567)审验，瑞(cid:2430)(cid:1354)计师(cid:1211)(cid:2257)所(cid:708)特殊普通合(cid:1353)(cid:709)出(cid:1959)了瑞(cid:2430)验(cid:4487)(cid:463)2013(cid:464)第90630006(cid:2599)(cid:457)验资报告(cid:458)(cid:452)
截(cid:14371) 2017年 8 (cid:7480) 31日，募集资金(cid:1959)体(cid:4488)放情况如(cid:1083)(cid:726)
单位(cid:726)人民(cid:5169)元
|||
|-|-|
|开户行|账(cid:2599)|
|浙商银行股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)天津分行|1100000010120100317641|
|浙商银行股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)天津分行|1100000010120100317510|

 (cid:708)(cid:1212)(cid:709)2014年非(cid:1948)开发行募集资金情况
(cid:13567)中国证券监督管理委员(cid:1354)(cid:457)(cid:1955)于(cid:7784)准中源(cid:2431)和细胞基因工程股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复(cid:458)(cid:708)证监许可(cid:463)2014(cid:464)1403(cid:2599)(cid:709)(cid:7784)准，(cid:1948)(cid:2600)以非(cid:1948)开发行股票的方式向控股股东发行了人民(cid:5169)普通股股票 10,857,142.00股，(cid:8703)股发行(cid:1319)(cid:1130) 24.50元，募集资金总额(cid:1130)人民(cid:5169)
265,999,979.00元，扣除发行费用人民(cid:5169) 8,570,000.00元，实(cid:19573)募集资金净额
(cid:1130)人民(cid:5169) 257,429,979.00元(cid:452)该项募集资金已于 2015年 01 (cid:7480) 16日到位，(cid:13567)
审验，瑞(cid:2430)(cid:1354)计师(cid:1211)(cid:2257)所(cid:708)特殊普通合(cid:1353)(cid:709)出(cid:1959)了瑞(cid:2430)验(cid:4487)(cid:463)2015(cid:464)12010002(cid:2599)(cid:457)验资报告(cid:458)(cid:452)
截(cid:14371) 2017年 8 (cid:7480) 31日，募集资金(cid:1959)体(cid:4488)放情况如(cid:1083)(cid:726)
单位(cid:726)人民(cid:5169)元
|||
|-|-|
|开户行|账(cid:2599)|
|(cid:1956)业银行股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)天津空港支行|441320100100008340|

(cid:1212)(cid:451)前(cid:8529)募集资金实(cid:19573)使用情况
(cid:708)一(cid:709)(cid:451)前(cid:8529)募集资金使用情况对照情况
1(cid:451)2012年非(cid:1948)开发行募集资金使用情况
截(cid:14371)2017年8(cid:7480)31日，前(cid:8529)募集资金实(cid:19573)使用情况对照情况见(cid:19572)(cid:1318)1(cid:256)前(cid:8529)募集资金使用情况对照表(cid:257)(cid:452)
2(cid:451)2014年非(cid:1948)开发行募集资金使用情况
截(cid:14371)2017年8(cid:7480)31日，前(cid:8529)募集资金实(cid:19573)使用情况对照情况见(cid:19572)(cid:1318)2(cid:256)前(cid:8529)募集资金使用情况对照表(cid:257)(cid:452)
(cid:708)(cid:1212)(cid:709)(cid:451)前(cid:8529)募集资金变更情况
截(cid:14371)2017年8(cid:7480)31日，(cid:1948)(cid:2600)(cid:1085)(cid:4488)在前(cid:8529)募集资金实(cid:19573)投资项目变更情况(cid:452)(cid:708)(cid:1081)(cid:709)(cid:451)前(cid:8529)募集资金项目的实(cid:19573)投资总额(cid:1086)(cid:6319)诺投资总额的差异说明
1(cid:451)2012年非(cid:1948)开发行募集资金情况
金额单位(cid:726)人民(cid:5169)万元
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|-|-|-|-|
|项目总投资|(cid:6319)诺募集资金投资总额|实(cid:19573)投入募集资金总额|差异金额|
|16,600.00|16,600.00|16,600.00||
|2,624.30|2,624.30|2,612.39|-11.91|
|5,283.60|5,283.60|5,283.60||
|10,255.35|10,255.35|10,255.35||
|34,763.25|34,763.25|34,751.34|-11.91|

注1(cid:726)报告期，偿还和泽生物应付未付工程款产生节余 11.91万元，(cid:1131)要(cid:1130)
工程质(cid:18431)保证金，需(cid:5557)工程保修到期过(cid:2622)才能支付(cid:452)
2(cid:451)2014年非(cid:1948)开发行募集资金情况
截(cid:14371)2017年8(cid:7480)31日止，(cid:1948)(cid:2600)无前(cid:8529)募集资金项目的实(cid:19573)投资总额(cid:1086)(cid:6319)诺投资总额的差异的情况(cid:452)
(cid:708)四(cid:709)(cid:451)已对外转让或置换的前(cid:8529)募集资金投资项目情况
截(cid:14371) 2017年 8 (cid:7480) 31日止，(cid:1948)(cid:2600)前(cid:8529)募集资金投资项目无对外转让或置换的情况(cid:452)
(cid:708)五(cid:709)(cid:451)临时闲置募集资金及未使用完(cid:8709)募集资金的情况
1(cid:451)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截(cid:14371) 2017年 8 (cid:7480) 31日，(cid:1948)(cid:2600)(cid:1085)(cid:4488)在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况(cid:452)
2(cid:451)未使用完(cid:8709)募集资金的情况
2.1(cid:451)2012年非(cid:1948)开发行股票募集资金尚未使用情况
截(cid:14371) 2017年 8 (cid:7480) 31日，(cid:1948)(cid:2600)累计直接投入募投项目运用的募集资金 34,751.34万元，(cid:1958)中(cid:726)偿还(cid:1948)(cid:2600)对控股股东德源投资的(cid:8528)款 16,600.00万元(cid:727)偿还和泽生物应付未付工程款 2,612.39万元，偿还和泽生物对(cid:1958)子(cid:1948)(cid:2600)的(cid:8528)款 5,283.60万元，补充流动资金10,255.35万元(cid:452)偿还和泽生物应付未付工程款产生节余11.91万元，(cid:1131)要(cid:1130)工程质(cid:18431)保证金，需要等到工程保修到期过(cid:2622)才能支付(cid:452)(cid:2256)(cid:1082)扣除手续费(cid:2622)累计利息收入净额 7.43万元，剩余募集资金余额(cid:1130) 19.34万元(cid:452)2015年3(cid:7480)专户剩余资金 19.34元转出销户，截(cid:14371) 2017年8 (cid:7480)31日，尚未使用的募集资金余额(cid:1130)零元(cid:452)
2.2(cid:451)2014年非(cid:1948)开发行股票募集资金尚未使用情况
截(cid:14371) 2017年 8 (cid:7480) 31日，(cid:1948)(cid:2600)累计直接投入募投项目运用的募集资金 25,743.00万元，(cid:1958)中(cid:1948)(cid:2600)将非(cid:1948)开发行股票的募集资金人民(cid:5169) 24,000.00万元支付购买(cid:1082)海执诚100%股权的部分现金对(cid:1319)(cid:452)补充流动资金 1,743.00万元(cid:452)(cid:2256)(cid:1082)扣除手续费(cid:2622)累计利息收入净额3.20万元，剩余募集资金余额(cid:1130)3.20万元(cid:452) 2015年 4(cid:7480)专户剩余资金 3.20万元转出销户，截(cid:14371) 2017年 8 (cid:7480) 31日，尚未使用的募集资金余额(cid:1130)零元(cid:452)
(cid:708)(cid:1949)(cid:709)(cid:451)前(cid:8529)募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前(cid:8529)募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见(cid:19572)(cid:1318) 2(cid:452)
前(cid:8529)募集资金投资项目实现效益的计算口(cid:5556)(cid:451)计算方法(cid:726)按(cid:1082)海执诚扣除非(cid:13567)常性损益(cid:2622)归属于母(cid:1948)(cid:2600)所(cid:7481)者的净利润计算，(cid:1086)(cid:6319)诺效益的计算口(cid:5556)(cid:451)计算方法一(cid:14372)(cid:452)
(cid:708)七(cid:709)(cid:451)以资产认购股份的情况
(cid:13567)中国证券监督管理委员(cid:1354)(cid:457)(cid:1955)于(cid:7784)准中源(cid:2431)和细胞基因工程股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复(cid:458)(cid:708)证监许可(cid:463)2014(cid:464)1403(cid:2599)(cid:709)(cid:7784)准，(cid:1948)(cid:2600)通过向特定对象非(cid:1948)开发行股份和支付现金相结合的方式购买王辉(cid:451)(cid:1082)海泽金投资管理(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)(cid:451)王荣(cid:451)(cid:1082)海中卫创业投资中心(cid:708)(cid:7481)限合(cid:1353)(cid:709)(cid:451)韩永强(cid:451)郁嘉铭(cid:451)(cid:1082)海国弘开元投资中心(cid:708)(cid:7481)限合(cid:1353)(cid:709)(cid:451)陈彩照(cid:451)李赫男合计持(cid:7481)的(cid:1082)海执诚生物科(cid:6320)股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)100%的股权(cid:452)交易对(cid:1319)的70%由中源(cid:2431)和向资产转让方发行股份的方式支付，交易对(cid:1319)的30%由中源(cid:2431)和以向(cid:1958)控股股东德源投资定向发行股份取得的募集资金支付(cid:452)
(cid:1959)体对(cid:1319)支付情况如(cid:1083)(cid:726)
执诚生物股东及持股(cid:8708)例 支付对(cid:1319)
|||
|-|-|
|持股(cid:8708)例(cid:708)%(cid:709)|(cid:1082)(cid:5170)(cid:1948)(cid:2600)股份数(cid:708)股(cid:709)|
|57.71|17,026,857|
|12.35|2,822,857|
|8.49|1,941,257|
|5.00||
|4.75||
|4.66|1,066,171|
|3.80||
|2.28||
|0.95||
|100.00|22,857,142|

截(cid:14371)2017年8(cid:7480)31日，(cid:1948)(cid:2600)已完成全部对(cid:1319)支付(cid:452)
1(cid:451)资产权属变更情况
(cid:1082)海执诚生物科(cid:6320)(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)已于 2014年 12 (cid:7480) 26日办理完成工商变更手续，(cid:1082)海执诚生物科(cid:6320)(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)100%的股权已(cid:13567)变更(cid:1130)中源(cid:2431)和细胞基因工程股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)全部持(cid:7481)(cid:452)
2(cid:451)资产账面(cid:1319)值变(cid:2374)情况
单位(cid:726)人民(cid:5169)元
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|-|-|-|
|项目|2016年12(cid:7480)31日|2015年12(cid:7480)31日|
|资产总额|448,577,840.36|358,056,698.62|
|负债总额|45,435,620.03|42,083,890.99|
|归属于母(cid:1948)(cid:2600)的所(cid:7481)者权益|402,995,089.40|315,959,404.80|

(cid:19572)件1：
前次募集资金使用情况对照表
1(cid:451)截至2017年8(cid:7480)31日，2012年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||3 4,763.25||已累计使用募集资金总额|||3 4,751.34||
|变更用途的募集资金总额||||1 1.91||各年度使用募集资金总额|||3 4,751.34||
|||||||其中：2013年|||2 5,907.43||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.03%||2014年|||8 ,829.56||
|||||||2015年|||1 4.35||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期(cid:708)或截止日项目完工程度(cid:709)|
|序(cid:2599)|承诺投资项目|实(cid:19573)投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实(cid:19573)投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实(cid:19573)投资金额|实(cid:19573)投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|偿还公司对控股股东德源投资的欠款|偿还公司对控股股东德源投资的欠款|1 6,600.00|1 6,600.00|1 6,600.00|1 6,600.00|1 6,600.00|1 6,600.00|-|100.00%|
|2|偿还和泽(cid:2303)物应付未付工程款|偿还和泽(cid:2303)物应付未付工程款|2 ,624.30|2 ,624.30|2 ,612.39|2 ,624.30|2 ,624.30|2 ,612.39|- 11.91|99.55%|
|3|偿还和泽(cid:2303)物对其(cid:1535)公司的欠款|偿还和泽(cid:2303)物对其(cid:1535)公司的欠款|5 ,283.60|5 ,283.60|5 ,283.60|5 ,283.60|5 ,283.60|5 ,283.60|-|100.00%|
|4|补充流动资金|补充流动资金|1 0,255.35|1 0,255.35|1 0,255.35|1 0,255.35|1 0,255.35|1 0,255.35|-|100.00%|
|合 计|||3 4,763.25|3 4,763.25|3 4,751.34|3 4,763.25|3 4,763.25|3 4,751.34|- 11.91||

注：
1(cid:451)募集资金投资项目先期投入及置换情况
偿还和泽生物应付未付工程款项目：公(cid:2600)截止至2013年12(cid:7480)2日前已使用自筹资金进行了先期投入，本项目自筹资金投入金额(cid:1130)1,577.36万元(cid:452) (cid:13567)2014年 4(cid:7480)11日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过，公(cid:2600)用募集资金置换了先期投入的自(cid:7481)资金共1,577.36万元(cid:452)
2(cid:451)募集资金结余的金额及形成原因
报告期，偿还和泽生物应付未付工程款产生节余11.91万元，(cid:1131)要(cid:1130)工程质(cid:18431)保证金，需待工程保修到期过后才能支付(cid:452)
3(cid:451)募集资金其他使用情况
报告期，公(cid:2600)将节余募集资金19.34万元(cid:708)含利息收入7.43万元(cid:709)转至公(cid:2600)基本账户，用于补充流动资金(cid:452)
(cid:19572)件1：
前次募集资金使用情况对照表(cid:708)续(cid:709)
2(cid:451)截(cid:14371)2017年8(cid:7480)31日，2014年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||2 5,743.00||已累计使用募集资金总额|||2 5,743.00||
|变更用途的募集资金总额||||||各年度使用募集资金总额|||2 5,743.00||
|||||||其中：2015年|||2 5,743.00||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期(cid:708)或截止日项目完工程度(cid:709)|
|序(cid:2599)|承诺投资项目|实(cid:19573)投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实(cid:19573)投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实(cid:19573)投资金额|实(cid:19573)投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|发行股份及支付现金购买上海执诚股东持(cid:7481)的上海执诚100%股权项目||2 4,000.00|2 4,000.00|2 4,000.00|2 4,000.00|2 4,000.00|2 4,000.00|-|100.00%|
|2|补充流动资金||1 ,743.00|1 ,743.00|1 ,743.00|1 ,743.00|1 ,743.00|1 ,743.00|-|100.00%|
|合 计|||2 5,743.00|2 5,743.00|2 5,743.00|2 5,743.00|2 5,743.00|2 5,743.00|-||

注：实现效益的计算口径(cid:451)计算方法：按上海执诚扣除非(cid:13567)常性损益后归属于母公(cid:2600)所(cid:7481)者的净利润计算，与承诺效益的计算口径(cid:451)计算方法一(cid:14372)(cid:452)
(cid:19572)件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2、截至2017年8(cid:7480)31日，2014年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实(cid:19573)投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|||最近(cid:1081)年实(cid:19573)效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||2014年|2015年|2016年|2014年|2015年|2016年|||
|1|发行股份及支付现金购买(cid:1082)海执诚股东持(cid:7481)的(cid:1082)海执诚100%股权项目|不适用|5,223.51|6,483.56|8,325.19|5,253.80|6,491.93|8,335.25|20,080.98|是|
|合 计|||5,223.51|6,483.56|8,325.19|5,253.80|6,491.93|8,335.25|||