证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-066牧原食品股份有限公司
关于 2016年度非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过10,062.39万股，募集资金总额不超过500,000万元，上述非公开发行股票的相关事项，已经公司第二届董事会第三十七次会议和第三十九次会议以及2016年第二次临时股东大会审议通过。
根据部分生猪产能扩张项目环评手续的办理情况，以及董事会根据股东大会的授权，因通许牧原八场、十四场、十五场以及正阳牧原十九场的环评手续尚在办理中，公司将上述项目从募集资金用途中的生猪产能扩张项目中剔除，并将拟投入上述项目的募集资金29,322.57万元调整为补充公司流动资金。经调整后，公司的生猪产能扩张项目拟使用本次募集资金的金额变更为 168,251.26万元。
经上述调整后，本次非公开发行股票募集资金的用途具体如下：本次非公开发行股票募集的资金总额预计不超过500,000万元，扣除发行费用后，将用于生猪产能扩张项目 168,251.26万元、偿还银行贷款 180,000万元，剩余部分将用于补充公司流动资金。
根据本次非公开发行募集资金用途的调整情况，公司于2016年5月30日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于第二次修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于第二次修改非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。同时，公司对经第二届董事会第三十九次会议审议通过，并于2016年5月4日公告的《牧原食品股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》进行了第二次修订。
为便于投资者理解和查阅，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：
一、修订了本次非公开发行的募集资金用途
本次非公开发行股票募集的资金总额预计不超过 500,000万元，扣除发行费用后，将用于生猪产能扩张项目168,251.26万元、偿还银行贷款180,000万元，剩余部分将用于补充公司流动资金。
公司在本预案（第二次修订稿）的“重要提示”、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“三、本次非公开发行股票方案概要”之“（七）募集资金数量及用途”、“第七节本次发行摊薄即期回报及填补回报的措施”之“一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”的相应内容进行了修订。
二、修订了董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
公司本次发行募集资金总额不超过500,000万元，扣除发行费用后，将用于如下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|使用募集资金额|
|1|生猪产能扩张项目|||
|1.1|通许牧原第一期 52 万头生猪产业化项目|61,319.40|30,003.47|
|1.2|商水牧原第一期 45 万头生猪产业化项目|49,763.65|42,600.90|
|1.3|西华牧原第一期 27.5 万头生猪产业化项目|30,254.53|28,033.90|
|1.4|太康牧原第一期 25 万头生猪产业化项目|19,584.81|18,486.78|
|1.5|闻喜牧原第一期 20 万头产业化项目|18,100.00|16,515.25|
|1.6|扶沟牧原第一期 20 万头生猪产业化项目|20,965.95|19,089.99|
|1.7|正阳牧原第一期 18 万头产业化项目|25,150.03|13,520.97|
|小计|-|225,138.37|168,251.26|
|2|偿还银行贷款|180,000.00|180,000.00|
|3|补充流动资金|151,748.74|151,748.74|
|合计|-|556,887.11|500,000.00|

公司在本预案（第二次修订稿）的“第四节董事会关于本次募集资金使用
的可行性分析”之“一、本次发行募集资金的使用计划”的相应内容进行了修订。
三、修订了本次募集资金投资项目的审批情况
公司本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策和公司的发展战略，具有较好的市场前景，能进一步提升公司的综合竞争力，促进公司的可持续发展。
公司募集资金投资项目和具体审批备案的情况如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|使用募集资金金额（万元）|项目备案|项目环评|
|1|通许牧原第一期52万头生猪产业化项目|||||
|1.1|通许牧原二场|2,078.63|2,078.63|豫汴通许农业[2016]03516|通环审登[2016]1号|
|1.2|通许牧原三场|10,633.74|10,633.74|豫汴通许农业[2015]14748|豫环审[2016]14号|
|1.3|通许牧原六场|17,291.10|17,291.10|豫汴通许农业[2015]11134|豫环审[2015]385号|
|1.4|通许牧原八场|14,269.79|-|豫汴通许农业[2016]00332|注|
|1.5|通许牧原十四场|7,850.49|-|豫汴通许农业[2016]01453|注|
|1.6|通许牧原十五场|9,195.65|-|豫汴通许农业[2016]01687|注|
|小计|-|61,319.40|30,003.47|||
|2|商水牧原第一期45万头生猪产业化项目|||||
|2.1|商水牧原一场|8,752.08|8,752.08|豫周商水农业[2016]01338|豫环审[2016]161号|
|2.2|商水牧原二场|4,957.86|4,957.86|豫周商水农业[2016]01298|豫环审[2016]162号|
|2.3|商水牧原三场|15,948.52|15,948.52|豫周商水农业[2016]01329|豫环审[2016]163号|
|2.4|商水牧原四场|13,294.77|6,132.02|豫周商水农业[2016]01333|豫环审[2016]164号|
|2.5|商水牧原五场|6,810.42|6,810.42|豫周商水农业[2016]01336|豫环审[2016]165号|
|小计|-|49,763.65|42,600.90|||
|3|西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目|||||
|3.1|西华牧原一场|8,429.64|7,252.43|豫周西华农业[2015]19851|豫环审[2015]330号|
|3.2|西华牧原二场|15,828.55|15,828.55|豫周西华农业|豫环审[2015]333号|

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|-|-|-|-|-|-|
|||||[2015]19853||
|3.3|西华牧原三场|5,996.34|4,952.92|豫周西华农业[2015]19858|豫环审[2015]390号|
|小计|-|30,254.53|28,033.90|||
|4|太康牧原第一期25万头生猪产业化项目|||||
|4.1|太康牧原四场|8,736.76|8,736.76|豫周太康农业[2016]01108|豫环审[2016]155号|
|4.2|太康牧原六场|5,637.61|5,439.58|豫周太康农业[2016]01107|豫环审[2016]153号|
|4.3|太康牧原七场|5,210.44|4,310.44|豫周太康农业[2016]01106|豫环审[2016]154号|
|小计|-|19,584.81|18,486.78|||
|5|闻喜牧原第一期20万头产业化项目|||||
|5.1|闻喜牧原一、二场|18,100.00|16,515.25|闻发改备案[2016]8号|闻环函[2016]23号；闻环函[2016]号|
|小计|-|18,100.00|16,515.25|||
|6|扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目|||||
|6.1|扶沟牧原六场|4,606.91|3,665.51|豫周扶沟农业[2015]19377|豫环审[2016]156号|
|6.2|扶沟牧原七场|12,447.53|12,447.53|豫周扶沟农业[2015]19379|豫环审[2016]157号|
|6.3|扶沟牧原八场|3,911.51|2,976.95|豫周扶沟农业[2015]19380|豫环审[2016]159号|
|小计|-|20,965.95|19,089.99|||
|7|正阳牧原第一期18万头生猪产业化项目|||||
|7.1|正阳牧原四场|10,726.71|10,436.80|豫驻正阳农业[2015]25675|豫环审[2016]192号|
|7.2|正阳牧原十五场|3,084.17|3,084.17|豫驻正阳农业[2015]25676|正环然表[2016]01号|
|7.3|正阳牧原十九场|11,339.15|-|豫驻正阳农业[2016]01496|注|
|小计|-|25,150.03|13,520.97|-|-|
|合计||225,138.37|168,251.26|-|-|

注：因通许牧原八场、十四场、十五场以及正阳牧原十九场的环评手续正在办理中，公司董事会根据股东大会的授权，并经第二届董事会第四十次会议审议通过，将上述项目从
募集资金用途中的生猪产能扩张项目中剔除，并将拟投入上述项目的募集资金 29,322.57
万元调整为补充公司流动资金。经调整后，公司的生猪产能扩张项目拟使用本次募集资金的
金额变更为168,251.26万元。
公司在本预案（第二次修订稿）的“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（一）生猪产能扩张项目”的相应内容进行了修订。
综上，本预案（第二次修订稿）与2016年5月4日公告的前次预案相比较，本次修订对前次预案的修订不涉及本次非公开发行认购对象、认购方式、发行价格、发行数量等相关内容的修正，也未减少原预案披露的章节，而是修订、补充、更新了相关信息。请投资者在阅读和使用时，以本次披露的报告全文内容为准。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
2016年5月30日