（住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号）
上海建工集团股份有限公司
公开发行 2017年可续期公司债券（第一期）发行公告
（面向合格投资者）
主承销商、簿记管理人
海通证券股份有限公司
（住所：上海市广东路689号）
签署日期：2017年3月2日
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、上海建工集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“上海建工”）面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 50亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2388号”文核准。
2、上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期（）以下简称“本期债券”）为第一期发行，本期债券发行规模为10亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。
3、本期债券的信用等级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末（截至 2016年 9月 30日）的合并报表净资产合计 2,992,261.09万元；发行人 2013年度、 2014年度和 2015年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为162,309.19万元、179,471.75万元和187,053.64万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为176,278.19万元（2013年、2014年和2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
5、本期债券无担保。
6、本期债券为浮动利率形式，基础发行规模为人民币10亿元。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 10亿元的基础上，追加不超过10亿元（含10亿元）的发行额度。本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
人和主承销商将于2017年3月3日（T-1日）以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2017年3月6日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、发行人主体信用评级为AAA，本期债券信用评级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。
9、本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
10、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元）），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格者）》，本期债券募集说明书摘要及发行公告将刊登在《上海证券报》上。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
15、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|发行人/本公司/公司/上海建工|指|上海建工集团股份有限公司|
|本次债券|指|发行总额不超过 50亿元的“上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券”|
|本期债券|指|发行基础规模为 10亿元，超额配售规模不超过10亿元（含10亿元）的“上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）”|
|本期发行|指|本期债券的发行|
|募集说明书|指|发行人为本期债券的发行而制作的《上海建工集团股份有限公司公开发行 2017年可续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》|
|募集说明书摘要|指|发行人为本期债券的发行而制作的《上海建工集团股份有限公司公开发行 2017年可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）》|
|主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、海通证券|指|海通证券股份有限公司|
|评级机构、上海新世纪|指|上海新世纪资信评估投资服务有限公司|
|合格投资者|指|《管理办法》规定的合格投资者|
|上市交易场所、上交所|指|上海证券交易所|
|登记机构、中证登记公司|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《管理办法》|指|《公司债券发行与交易管理办法》|
|债券持有人|指|持有本期债券的合格投资者|

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|报告期、近三年及一期|指|2013 年度、2014年度和2015 年度及2016年第三季度|
|交易日|指|上海证券交易所的正常交易日|
|法定假日|指|中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|

注：除特别说明外，本发行公告中所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
一、本期发行的基本情况及发行条款
（一）本期债券的基本发行条款
1、债券名称：上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）。
2、发行规模：本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过人民币10亿元（含10亿元）。
3、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模10亿元的基础上追加不超过10亿元的发行额度。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
5、债券品种和期限：本期债券分两个品种，品种一基础期限为 3年，以每 3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；
品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
品种一基础发行规模为 5亿元，可超额配售不超过 5亿元（含 5亿元）。品种二基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。
本期债券引入品种间回拨选择权，各品种基础规模间和超额配售规模间均可行使回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，但品种一和品种二的合计基础发行规模为 10亿元，合计可超额配售不超过10亿元。
6、发行人续期选择权：本期债券分两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登
续期选择权行使公告。
7、债券利率和其确定方式：本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
本期债券品种一基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。
本期债券品种二基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。
8、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。
如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前5个交易日披露《递延支付利息公告》。
递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行
人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利
息及其孳息中继续计算利息。
9、递延支付利息的限制：
强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。
利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；
（2）减少注册资本。
10、发行人赎回选择权：
（1）发行人因税务政策变更进行赎回
发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。
发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：①由发行人总裁及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；
②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。
发行人有权在法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前20个交易日公告。赎回方案一旦公告不可撤销。
（2）发行人因会计准则变更进行赎回
根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2014】23号）和《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。
发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：①由发行人总裁及财务负责人签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件；
②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况
说明，并说明变更开始的日期。
发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日前20个交易日公告。赎回方案一旦公告不可撤销。
发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。
若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。
除了以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。
11、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
12、会计处理：本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2014】23号）和《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13号），发行人将本期债券分类为权益工具。
13、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
14、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。
15、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
16、起息日：本期债券起息日为2017年3月6日。
17、付息日：本期债券付息日为每年的3月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
18、本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
19、利息兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
管理办法》规定的合格投资者。本期债券不向公司股东优先配售。
21、担保情况：本期债券为无担保债券。
22、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AAA。
23、承销方式：采取余额包销的方式承销。
24、主承销商、债券受托管理人、簿记建档管理人：海通证券股份有限公司。
25、募集资金用途：本期债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。
26、拟上市地：上海证券交易所。
27、新质押式回购：公司主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。
28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关的法律、法规，企业投资者来源于企业债券的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将当期应收取的债券利息计入企业当期收入，核算当期损益后缴纳企业所得税。
（二）与本期债券发行有关的时间安排：
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|日期|发行安排|
|T-2日（2017年3月 2日）|刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告|
|T-1日（2017年3月 3日）|网下询价确定票面利率|
|T日（2017年3月 6日）|公告最终票面利率网下认购起始日|
|T+2日（2017年3月 8日）|网下认购截止日网下认购的合格投资者在当日 15：00 前将认购款划至簿记管理人专用收款账户|

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|T+3日（2017年3月 9日）|刊登发行结果公告、发行结束|

注：上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向合格投资者利率询价
（一）网下投资者
本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券品种一的票面利率询价区间为3.00%—5.00%，品种二的票面利率询价区间为3.40%—5.40%。票面年利率将根据簿记建档结果由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2017年 3月 3日（T-1日），参与询价的投资者必须在2017年3月3日（T-1日）13：00至17：00将《上海建工集团股份有限公司公开发行 2017年可续期公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）传真至簿记管理人处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及申购申请表》
拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》每个债券品种最多可填写 5个询
价利率；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），并为100万元（1,000手，10,000张）的整数倍；
（6）每一询价利率对应的认购金额单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求，每一标位单独统计，不累计。
2、提交
参与利率询价的合格投资者应在 2017年 3月3日（T-1日）13：00至17：00之间将加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》传真至簿记管理人处。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
申购传真：021-23212013、021-63462758
咨询电话：021-23154245
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商（簿记管理人）处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至主承销商（簿记管理人）处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改的，须征得主承销商（簿记管理人）的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2017年 3月 6日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券的基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。
参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000手（1,000万元），超过 10,000手的必须是 1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 3个交易日，即 2017年3月 6日（T日）至 2017年3月8日（T＋2日）。
（五）申购办法
1、凡参与网下申购的投资者，申购时必须已开立合格的证券账户。尚未开户的投资者，必须在2017年3月3日（T-1日）前开立证券账户。
2、各投资者应在 2017年 3月 3日（T-1日）13：00至17：00将以下资料传真至簿记管理人处：
（1）附件一《网下利率询价及申购申请表》（加盖单位公章）；
（2）簿记管理人要求的其他资质证明文件。
（六）配售
主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，主承销商有权根据时间、长期合作等因素配售。经主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。
（七）缴款
获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2017年 3月 8日
（T+2日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明投资者名
称和“上海建工集团股份有限公司公开发行 2017年可续期公司债券（第一期）缴款”字样。
收款单位：海通证券股份有限公司
开户银行：交通银行上海分行第一支行
账号：310066726018150002272
大额支付系统行号：301290050037
联系人：郭依枫
联系电话：010-88027311
传真：010-88027190
（八）违约申购的处理
对未能在 2017年3月8日（T+2日）15:00前缴足认购款的投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。
簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、认购费用
本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险提示
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《上海建工集团股份有限公司公开发行 2017年可续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》。
六、发行人和主承销商
（一）发行人：上海建工集团股份有限公司
法定代表人：徐征
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号
联系电话：021-35100838、021-35312113
传真：021-55886222、021-35312115
联系人：李胜、陈利
（二）主承销商、簿记管理人：海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
办公地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦写字楼23层
法定代表人：周杰
联系人：李一峰、陆晓静
联系电话：010-88027267
传真：010-88027190
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》之盖章页）
发行人：上海建工集团股份有限公司年月日
（本页无正文，为《上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》之盖章页）
主承销商：海通证券股份有限公司年月日
附件一
上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表
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|品种一：3年期（3+N）||
|申购价位（%）|申购金额/比例（万元/%）|
|品种二：5年期（5+N）||
|申购价位（%）|申购金额/比例（万元/%）|
|投资者账户信息||
|申购人名称||
|法定代表人|联系人|
|联系电话|手机|
|上交所账户名称||
|上交所账户号码||
|重要提示：1、 本期债券在上海证券交易所交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并可用。本期债券申购金额为单一申购，最低为1,000万元（含），且为100万元的整数倍。2、 债券简称/代码：品种一17沪建Y1/136970，品种二17沪建Y2/136971；品种一利率区间：3.00%-5.00%，品种二利率区间：3.40%-5.40%；品种一：基础发行规模5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元），品种二：基础发行规模5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元），各品种基础规模间和超额配售规模间均可行使回拨选择权，回拨比例不受限制；品种一：期限3年（3+N），品种二：期限5年（5+N）；债项/主体评级：AAA/AAA；起息日：2017年3月6日；缴款日：2017年3月8日。3、 投资者将本《网下利率询价及申购申请表》填妥（加盖公章）后，请于2017年3月3日13：00-17：00传真至：021-23212013、021-63462758；咨询电话：021-23154245||
|申购人在此承诺：1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制），未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销，申购单的送达时间以簿记室传真显示时间为准；2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；3、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意||

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|簿记管理人有权依据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排；4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人和/或主承销商由此遭受的损失；5、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，经发行人与簿记管理人协商，并取得监管机构同意后（如需），发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；6、申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记管理人有权取消发行；7、 申购人已详细、完整阅读本期债券发行公告中附件三《债券市场合格投资者风险揭示书》；8、 申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；9、 申购人已阅读附件二《合格投资者确认函》，确认自身属于 ( ) 类投资者（请填写附件二中投资者类型所对应的字母）；若属于B类或者F类中的合伙企业，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者。（）是（）否|
|（申购单位加盖公章）年 月 日|

附件二
合格投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》第六条之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等；
（B）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）；
（C）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
（E）经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金；
（F）净资产不低于人民币1000万元的企事业单位法人、合伙企业（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）；
（G）名下金融资产不低于人民币300万元的个人投资者（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。）；
备注：如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者，并在《网下利率询价及申购申请表》中勾选相应栏位。
附件三
重要声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失。
债券市场合格投资者风险揭示书
一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。
三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。
四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、标准券欠库风险：投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
八、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
附件四
填表说明
（以下填表说明部分可不回传,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读）
1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%；
2、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；
3、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购，非累计；
4、每一份《网下利率询价及申购申请表》每个债券品种最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；
5、每个询价利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。
6、认购示例（以下示例中的利率和金额均为虚设，不含有任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）：
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|-|-|
|申购利率（%）|申购金额（万元）|
|4.00|10,000|
|4.05|10,000|
|4.10|10,000|

就上述认购，
当该品种发行的票面利率高于或等于4.10%时，该认购的有效申购金额为 30,000万元；
高于或等于4.05%时，但低于4.10%时，该认购的有效申购金额为20,000万元；
高于或等于4.00%，但低于4.05%时，该认购的有效申购金额为10,000万元
；
低于4.00%时，该认购无效。