证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2014-020紫金矿业集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年5月28日（星期三）上午9点
会议召开地点：福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室
股权登记日： 2014年4月 25日（星期五）
会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。
根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议授权，经公司执行董事研究，公司决定于2014年5月28日（星期三）在上杭总部召开2013年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
(一)会议召集人：紫金矿业集团股份有限公司董事会。
(二)会议召开日期和时间：
2013年度股东大会：2014年5月28日（星期三）上午9点；
网络投票时间：2014年5月28日9:30-11:30，13:00-15:00。
(三)会议地点：福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室。
(四)会议召开方式：会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络
表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。参加网络投票的具体操作程序见附件三。
(五)本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字﹝2010﹞24号）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年修订）等有关规定执行。
二、会议审议事项
特别决议案：
(一)《关于H股回购完成并变更注册资本的议案》；
根据公司于2013年5月28日召开的2012年度股东大会、2013年第一次A股类别股东大会和2013年第一次H股类别股东大会审议通过的有关回购H股的一般性授权，公司于2013年8月21日开始实施H股回购，截至2014年2月7日，公司合计回购H股数量为166,108,000股，占公司回购前H股股份总数的2.765%，占公司回购前股份总数(A+H)的0.762%，支付总金额为285,569,440港元（不含佣金等费用）。
为办理注册资本变更等工商登记手续，董事会决定从 2014年 2月 8日至 2013年度股东大会召开之日停止H股回购。根据《公司章程》及相关规定，公司已将回购的166,108,000股H股予以注销。回购股份注销后，公司股份总数将减少166,108,000股，注册资本将减少人民币16,610,800元，减少后的公司股份总数为21,645,855,650股，注册资本为 2,164,585,565元。公司提请股东大会修改《公司章程》中有关股份数量及注册资本等相应条款，并授权董事会办理工商变更登记手续。
(二)《关于修改公司章程的议案》；
有关详情见公司于2014年3月29日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》，并提请股东大会授权董事会办理修改公司章程的相关工商变更登记、存档等事宜。
(三)《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》；
提请股东大会一般及无条件地授权董事会根据公司特定需要以及其他市场条件就发行公司债务融资工具作出具体安排。境内债务融资工具的发行将由公司或公司的子公司作为发行主体；境外债务融资工具的发行将由公司或公司的境外附属公司作为
发行主体。有关债务融资工具包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。
除公司已于2013年9月份注册但尚待完成发行的100亿元中期票据外，本次境内外债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币100亿元（含人民币100亿元，以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）。
该授权自2013年度股东大会通过之日起至 2014年度股东大会召开之日止有效。
(四)《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；
提请股东大会授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、《公司章程》的前提下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行及未被回购H股总额10%的H股股份事项，包括但不限于：决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，注销回购股份，修订《公司章程》并办理工商变更登记手续，以及签署办理其他与回购股份相关的文件及事宜。
该议案须分别获得公司年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准。
相关授权将至下列较早的日期届满：
1、公司2014年度股东大会结束之日；或
2、本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案或本公司A股股东或H股股东于各自召开的类别股东大会上通过特别决议案，撤销或修改该项授权。
(五)《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》；
有关详情见公司于2014年3月29日披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于为境外子公司提供内保外贷的公告》。
普通决议案：
(六)《公司2013年度董事会工作报告》；
(七)《独立董事2013年度述职报告》；
(八)《公司2013年度监事会工作报告》；
(九)《公司2013年度财务决算报告》；
(十)《公司2013年度报告及摘要》；
(十一)《公司2013年度利润分配方案》；
董事会建议公司2013年度股利分配预案为：公司回购前的股份总数为21,811,963,650股，截至2014年2月底公司合计回购H股166,108,000股，以扣减回购H股的剩余股份数21,645,855,650股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元(含税)，共分配现金股利人民币1,731,668,452元。结余未分配利润结转以后年度分配。
(十二)《关于确认公司执行董事、监事会主席2013年度薪酬的议案》；
(十三)《关于聘任公司境内审计师为2014年度审计师并授权董事会决定其2014年度报酬的议案》。
聘任安永华明会计师事务所按照中国审计准则对公司2014年度财务报表进行审计，同时授权董事会决定其2014年度报酬。
（注：上述第8项议案经公司五届监事会第二次会议审议通过，除此之外提交本次股东大会的议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过，有关详情见公司于2014年3月29日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》和《紫金矿业集团股份有限公司五届监事会第二次会议决议公告》。
三、出席会议对象
（一）公司股东
2014年4月25日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的A股股东或其书面委托代理人；H股股东参会详情见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。
（二）本公司的董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。
（三）公司聘请的中介机构代表。
四、股东出席会议登记办法
（一）A股股东
1、出席回复
拟出席本次股东大会的A股股东应在2014年5月8日（星期四）或之前，将本次股东大会通知的回执（见附件一）以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。
2、股东登记方法
（1）A股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司
公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件二）、股票账户卡办理登记手续。
（2）A股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件二）、股票账户卡办理登记手续。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。
（二）H股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。
（三）登记时间：2014年5月26日（上午8：30至下午17：00）。
（四）登记地点：厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼
五、联系方式
通讯地址：厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼
邮编：361016
联系电话：0592－2933662，0592－2933649
传真：0592－2933580
联系人：刘强、赵举刚
六、其它注意事项
（一）参会股东的交通费、食宿费自理；
（二）会议时间预计半天。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十二日
附件一
紫金矿业集团股份有限公司
2013年度股东大会
回 执
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|自然人股东姓名/法人股东名称||||
|股东地址||||
|出席会议人员姓名||身份证号码||
|法人股东法定代表人姓名/自然人股东姓名||身份证号码||
|持股量（股）||股东帐号||
|联系人|电话||传真|
|发言意向及要点：||||
|股东签字（法人股东加盖公章）：年 月 日||||

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应在2014年5月8日（星期四）或之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。（传真：0592－2933580；地址：厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼；邮编：361016）
附件二
紫金矿业集团股份有限公司
2013年度股东大会
授权委托书
本人（本公司）作为紫金矿业集团股份有限公司的股东，委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
投票指示：
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||特别决议案||赞成|反对|弃权|
|1|《关于H股回购完成并变更注册资本的议案》|||||
|2|《关于修改公司章程的议案》|||||
|3|《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》|||||
|4|《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》|||||
|5|《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》|||||
||普通决议案||赞成|反对|弃权|
|6|《公司2013年度董事会工作报告》|||||
|7|《独立董事2013年度述职报告》|||||
|8|《公司2013年度监事会工作报告》|||||
|9|《公司2013年度财务决算报告》|||||
|10|《公司2013年度报告及摘要》|||||
|11|《公司2013年度利润分配方案》|||||
|12|《关于确认公司执行董事、监事会主席2013年度薪酬的议案》|||||
|13|《关于聘任公司境内审计师为2014年度审计师并授权董事会决定其2014年度报酬的议案》|||||
|委托人签名（法人股东加盖公章）：||委托人身份证号码：||||
|委托人持股数：||委托人股东帐号：||||
|受托人签名：||受托人身份证号码：||||
|委托期限：||||||
|委托日期：||||||
|注：1、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；2、如委托人未作任何投票指示，则受托人有权按照自己的意愿表决；3、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。||||||

附件三
紫金矿业集团股份有限公司 A股股东
参加网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间通过上述系统行使表决权。网络投票时间为2014年5月28日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788899|紫金投票|13项议案|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1－13|本次年度股东大会所有13项议案|99.00元|1 股|2股|3股|

2、分项表决方法
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格（元）|
|1|《关于H股回购完成并变更注册资本的议案》|1.00|
|2|《关于修改公司章程的议案》|2.00|
|3|《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》|3.00|
|4|《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》|4.00|
|5|《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》|5.00|
|6|《公司2013年度董事会工作报告》|6.00|
|7|《独立董事2013年度述职报告》|7.00|
|8|《公司2013年度监事会工作报告》|8.00|
|9|《公司2013年度财务决算报告》|9.00|
|10|《公司2013年度报告及摘要》|10.00|
|11|《公司2013年度利润分配方案》|11.00|
|12|《关于确认公司执行董事、监事会主席2013年度薪酬的议案》|12.00|
|13|《关于聘任公司境内审计师为2014年度审计师并授权董事会决定其2014年度报酬的议案》|13.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日A股收市后，持有“紫金矿业”A股（股票代码：601899）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788899|买入|99.00元|1股|

（二）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票第6项议案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788899|买入|6.00元|1股|

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票第6项议案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788899|买入|6.00元|2股|

（四）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票第6项议案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788899|买入|6.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出
席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对
于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。