美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-119美美年年大大健健康康产产业业控控股股股股份份有有限限公公司司
发发行行股股份份及及支支付付现现金金购购买买资资产产并并募募集集配配套套资资金金
暨暨关关联联交交易易之之募募集集配配套套资资金金非非公公开开发发行行股股票票
发发行行情情况况及及上上市市公公告告书书
（（摘摘要要））
独独立立财财务务顾顾问问
二二〇〇一一七七年年十十一一月月
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）特别提示
一、发行股票数量及价格
该次上市股份为上市公司重大资产重组中配套融资部分所发行股份，具体情况如下：
发行股票数量：28,960,817股
发行股票价格：17.61元/股
发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：28,960,817股
股票上市时间：2017年11月23日
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次配套融资认购方包括汇添富基金管理股份有限公司、鹏华基金管理有限公司和姚晓峰。
本次配套融资投资者所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让。上述锁定期内，配套融资认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证监会和深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书（摘要）内容的真实、准确、完整，对报告书（摘要）的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书（摘要）中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本报告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）释义
在本报告书（摘要）中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
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|公司/本公司/上市公司/美年健康|指|美年大健康产业控股股份有限公司，深圳证券交易所上市企业，证券代码002044（原江苏三友集团股份有限公司）|
|美年大健康|指|美年大健康产业（集团）有限公司（其前身为美年大健康产业（集团）股份有限公司），系上市公司全资子公司|
|慈铭体检/标的公司|指|慈铭健康体检管理集团有限公司（其前身为慈铭健康体检管理集团股份有限公司）|
|慈铭股份|指|慈铭健康体检管理集团股份有限公司|
|标的资产/交易标的/拟购买资产|指|除美年大健康外，慈铭体检其他股东持有的慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%股权|
|天亿资管|指|上海天亿资产管理有限公司|
|维途投资|指|上海维途投资中心（有限合伙）|
|东胜康业|指|北京东胜康业投资咨询有限公司|
|发行股份及支付现金购买资产交易对方 /交易对方|指|持有慈铭体检 72.22%股权的上海天亿资产管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、北京东胜康业投资咨询有限公司、韩小红和李世海|
|发行股份及支付现金购买资产/本次重组/本次交易|指|上市公司向 5 名交易对方非公开发行股份及支付现金购买慈铭体检72.22%股权的行为|
|募集配套资金|指|上市公司向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金|
|本报告书（摘要）|指|《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况及上市公告书（摘要）》|
|《非公开发行股份购买资产协议》|指|《美年大健康产业控股股份有限公司与慈铭健康体检管理集团有限公司相关股东之非公开发行股份购买资产协议》|
|《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》|指|《美年大健康产业控股股份有限公司与慈铭健康体检管理集团有限公司相关股东之非公开发行股份购买资产协议之补充协议》|
|《非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）》|指|《美年大健康产业控股股份有限公司与慈铭健康体检管理集团有限公司相关股东之非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）》|
|《盈利预测补偿协议》|指|《美年大健康产业控股股份有限公司与上海天亿资产管理有限公司及上海维途投资中心（有限合伙）之盈利预测补偿协议》|
|《盈利预测补偿协议之补充协议》|指|《美年大健康产业控股股份有限公司与上海天亿资产管理有限公司及上海维途投资中心（有限合伙）之盈利预测补偿协议之补充协议》|
|《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》|指|《美年大健康产业控股股份有限公司与上海天亿资产管理有限公司及上海维途投资中心（有限合伙）之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》|
|独立财务顾问/主承销商/保荐机构/华泰联合证券|指|华泰联合证券有限责任公司|
|海润律师/发行人律师/|指|北京市海润律师事务所|

美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）
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|法律顾问|||
|瑞华会计师事务所/验资机构|指|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《重组管理办法》1|指|《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）|
|《证券发行管理办法》|指|《上市公司证券发行管理办法》|
|《股票上市规则》|指|《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）|
|中国证监会/证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|中登公司/登记结算公司|指|中国证券登记结算有限公司|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|商务部反垄断局|指|中华人民共和国商务部反垄断局|
|元、万元|指|人民币元、万元|

注：本报告书（摘要）中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这
些差异是由于四舍五入造成的。
1《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）已于2016年9月8日公布并实施，为配合《上市
公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）顺利实施，《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》（证监会公告（2016）18号）同时公布。根
据中国证监会的相关指导意见，在规则适用方面，《上市公司重大资产重组管理办法》的过渡期安排将以
股东大会为界新老划断，即：修改后的《上市公司重大资产重组管理办法》发布生效时，重组上市方案已
经通过股东大会表决的，原则上按照原规定进行披露、审核，其他按照新规定执行。鉴于公司本次重大资
产重组相关议案已于2016年6月16日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过且已于2016年6月
28日被中国证监会受理，本次重大资产重组涉及的事项应适用《上市公司重大资产重组管理办法》（2014
年修订）及其配套规范的相关规定，如无特别说明，本报告书所称《重组管理办法》均指《上市公司重大
资产重组管理办法》（2014年修订），《12号意见》均指《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、
第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》（证监会公告〔2015〕10号）。
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）目录
特特别别提提示示 ........................................................................................................................ 11公公司司声声明明 ........................................................................................................................ 33释释义义 ................................................................................................................................ 44目目录录 ................................................................................................................................ 66第第一一节节上上市市公公司司的的基基本本情情况况 ...................................................................................... 88第第二二节节本本次次新新增增股股份份发发行行情情况况 .................................................................................. 99一、发行类型 .............................................................................................................................. 9二、本次发行履行的相关程序 .................................................................................................. 9三、发行时间及发行过程简述 ................................................................................................ 12四、发行方式 ............................................................................................................................ 13五、发行数量 ............................................................................................................................ 13六、发行价格 ............................................................................................................................ 14七、会计师事务所的验资报告 ................................................................................................ 14八、新增股份登记托管情况 .................................................................................................... 15九、发行对象认购股份情况 .................................................................................................... 15十、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .................................... 18十一、海润律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意 .................................... 19第第三三节节本本次次新新增增股股份份上上市市情情况况 ................................................................................ 2211一、新增股份上市批准情况 .................................................................................................... 21二、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点 ................................................................ 21三、新增股份的上市时间 ........................................................................................................ 21四、新增股份的限售安排 ........................................................................................................ 21第第四四节节本本次次配配套套融融资资发发行行股股份份变变动动情情况况及及其其影影响响 ................................................ 2222一、本次发行前后的公司前十名股东情况 ............................................................................ 22二、本次非公开发行股票对本公司的影响 ............................................................................ 23三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .................................................................... 23四、本次配套融资发行前后上市公司控制权未发生变化 .................................................... 24五、本次交易完成后，公司股票仍符合上市条件 ................................................................ 24第第五五节节本本次次重重组组的的实实施施情情况况 .................................................................................... 2255一、本次重组已经获得的授权与批准 .................................................................................... 25
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ............................................................ 27三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ........................ 27四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ........................................ 27五、相关协议及承诺的履行情况 ............................................................................................ 28六、本次交易后续事项 ............................................................................................................ 28第第六六节节持持续续督督导导 ........................................................................................................ 3300一、持续督导期间 .................................................................................................................... 30二、持续督导方式 .................................................................................................................... 30三、持续督导内容 .................................................................................................................... 30第第七七节节独独立立财财务务顾顾问问的的上上市市推推荐荐意意见见 .................................................................... 3322一、独立财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况 .................................................... 32二、独立财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 .................................... 32
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）第一节上市公司的基本情况
上市公司美年健康的基本情况如下：
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|公司名称|美年大健康产业控股股份有限公司|
||南通三友时装有限公司、江苏三友时装集团有限公司、江苏三友集团有限公司、江苏三友集团股份有限公司|
|曾用名||
|公司英文名称|Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd.|
|股票上市地|深圳证券交易所|
|证券代码|002044|
|证券简称|美年健康|
|企业性质|股份有限公司（上市）|
|注册地址|江苏南通市人民东路218号|
|办公地址|上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼|
|注册资本|人民币2,421,482,706元2|
|法定代表人|俞熔|
|成立时间|1991年01月22日3|
|上市时间|2005年05月18日|
|邮政编码|200072|
|联系电话|021-66773289|
|传真|021-66773220|
||从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）；设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||

2美年健康本次交易中发行股份购买资产部分的非公开发行新增股份150,862,274股，2017年10月25日，
本次发行股份购买资产部分的非公开发行新增股份经批准在深圳证券交易所上市，相关工商变更尚待办理。
3江苏三友的前身最早设立于1990年3月5日，设立时为中外合作企业，1991年1月22日其变更为中外
合资经营企业，故目前的营业执照所记载的成立日期为1991年1月22日。
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）第二节本次新增股份发行情况
本次交易中，美年健康拟向天亿资管、维途投资、东胜康业、韩小红和李世海以非公开发行股份及支付现金的方式，购买其持有的慈铭体检72.22%股权，并募集配套资金。
其中，本报告书（摘要）所涉及的新增股份为上市公司本次重大资产重组中配套融资所发行股份，具体情况如下：
一、发行类型
本次发行类型为非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易的审议、批准程序
本次重组方案实施前已取得有关批准或核准，可以实施本次重组方案。本
次重组已履行的决策和批准程序列示如下：
1、美年健康已履行的审批程序
2016年5月20日，美年健康召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案（二次修订稿）》，关联董事对于涉及关联交易的议案均回避表决。
2016年5月30日，美年健康召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，关联董事对于涉及关联交易的议案均回避表决。
2016年 6月 16日，美年健康召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，并批准公司实
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）际控制人俞熔及天亿资管、维途投资免于以要约方式增持公司股份，关联股东对于涉及关联交易的议案均回避表决。
2016年6月24日，美年健康召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，关联董事对于涉及关联交易的议案均回避表决。
2016年9月23日，美年健康召开第六届董事会第二十一次会议，对本次募集配套资金的发行底价进行了调整。
2016年10月10日，美年健康召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了募集配套资金的发行价格调整方案。
2017年3月17日，美年健康召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%的股权并募集配套资金事宜的议案》，该议案已于 2017年4月11日经公司2016年年度股东大会审议通过。
2017年 6月 14日，根据公司股东大会的授权，公司第六届董事会第三十
次（临时）会议审议通过了调整后的重大资产重组方案，同意对原重大资产重
组方案进行调整，关联董事对于涉及关联交易的议案均回避表决。
2、慈铭体检已履行的审批程序
2016年 4月 24日，慈铭体检股东会已作出决议，同意本次交易的 5位交
易对方将其所持有72.22%股权转让予上市公司，由上市公司通过增发新股的方
式进行购买。本次股权转让完成后，慈铭体检将成为上市公司100%控股的下属
公司。
3、交易对方已履行的审批程序
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要） 2016年 4月 22日，天亿资管股东会已作出决定，同意天亿资管将其所持
慈铭体检32.29%的股权转让予上市公司，同时放弃对慈铭体检其他股东所出售
慈铭体检股权的优先购买权。
2016年 4月 22日，维途投资执行事务合伙人已作出决定，同意维途投资
将其所持慈铭体检36.11%的股权转让予上市公司，同时放弃对慈铭体检其他股
东所出售慈铭体检股权的优先购买权。
2016年 4月 22日，东胜康业股东会已作出决定，同意东胜康业将其所持
慈铭体检2.00%的股权转让予上市公司，同时放弃对慈铭体检其他股东所出售
慈铭体检股权的优先购买权。
4、中国商务部作出对经营者集中不予禁止的决定
2017年5月5日，商务部出具《商务部行政处罚决定书》（商法函[2017]206
号），认为美年健康全资子公司美年大健康及其关联方天亿资管、维途投资收
购慈铭体检股份的行为已经实施，但在实施之前未向商务部申报，违反了《反
垄断法》第二十一条，构成未依法申报违法实施的经营者集中。但公司本次收
购慈铭体检72.22%股权的交易尚未实施，并已主动申报。商务部就美年大健康
及其关联方收购慈铭体检股权对市场竞争的影响进行了评估。评估后认为，该
项经营者集中不会产生排除、限制竞争的影响。
5、中国证监会核准通过
2017年 9月 28日，中国证监会出具了《关于核准美年大健康产业控股股
份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2017]1764号），核准本次重大资产重组。
（二）募集配套资金到账和验资情况
根据瑞华会计师事务所出具的《美年大健康产业控股股份有限公司非公开
发行 A股验资报告》（瑞华验字【2017】31010009号）和《美年大健康产业控
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）股股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2017】31010010号），上市公司本次发
行募集资金总额为人民币 509,999,987.37元，扣除本次发行费用（不含税）人
民币59,500,418.02元后，实际募集资金净额为人民币 450,499,569.35元。
公司依据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资
金设立专用账户进行管理，专款专用。
（三）本次发行新增股份的登记及上市情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受
理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017年 11月 13
日受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料。经确认，本次增发股份将于
该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
公司已向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续，本次新增股
份为有限售条件流通股，上市时间为 2017年11月23日。
三、发行时间及发行过程简述
上市公司和本次发行的主承销商华泰联合证券进行了本次发行工作，海润
律师进行了法律见证。
2017年 10月 26日，上市公司和主承销商共向 86家投资者发出了《美年
大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀
请书》”）。
2017年10月31日上午9:00-12:00，接收了投资者申购报价和保证金，簿
记建档，律师全程见证。当日下午，主承销商与律师共同开展投资者报价资料
核查工作，并根据簿记结果统计初步确定发行价格、发行数量和获配投资者名
单。
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要） 2017年 11月 1日，上市公司与主承销商向中国证监会报送初步发行情况
报告，获得中国证监会同意后，确定了最终的发行价格、发行数量和认购对象
名单。在此基础上，上市公司向获得配售股份的投资者发出了《美年大健康产
业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票缴款通知书》。
截至 2017年 11月 3日下午 5:00前，所有认购对象均已足额缴纳认股款
项。
2017年 11月 6日，瑞华会计师事务所出具了《美年大健康产业控股股份
有限公司非公开发行A股验资报告》（瑞华验字【2017】31010009号）。
2017年 11月 6日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金
余额划付至向上市公司账户。
2017年 11月 7日，瑞华会计师事务所出具了《美年大健康产业控股股份
有限公司验资报告》（瑞华验字【2017】31010010号）。
2017年 11月 9日，主承销商和海润律师分别就本次发行的发行过程和发
行对象的合规性出具报告和法律意见书。
2017年 11月 9日，上市公司和主承销商向中国证监会报备发行情况报告
书、合规性报告、法律意见书等全套材料。报备完成后，上市公司和主承销商
按时向登记结算公司申请办理股份登记，并将向深交所提交上市申请。
四、发行方式
本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，采用询价方式。
五、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量为 28,960,817股，募集资金总额为
509,999,987.37元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）
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||||||获配价格|||||
||序号||获配投资者名称||||获配股数（股）||获配金额(元)|
||||||（元/股）|||||
|1||汇添富基金管理股份有限公司||17.61||17,376,490||305,999,988.90||
|2||鹏华基金管理有限公司||17.61||8,688,246||153,000,012.06||
|3||姚晓峰||17.61||2,896,081||50,999,986.41||
|合计||||||28,960,817||509,999,987.37||

六、发行价格
本次募集配套资金的发行定价基准日为上市公司第六届董事会第二十一次
会议决议公告日。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20个交
易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于12.78元/股。
在询价过程中，根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配
股数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先；（4）发行人和主承销商协商的原则确定，结合
本次发行募集资金投资项目的资金需要量，上市公司和主承销商协商确定本次
非公开发行股票的发行价格为 17.61元/股，符合上市公司相关股东大会决议及
中国证监会相关法律法规的要求。
本次非公开发行股票的发行价格为 17.61元/股，发行底价为 12.78元/股，
发行日前 20个交易日均价为 18.20元/股，因此发行价格/发行底价=137.79%，发行价格/发行日前 20个交易日均价=96.76%。
七、会计师事务所的验资报告
根据瑞华会计师事务所出具的《美年大健康产业控股股份有限公司非公开
发行 A股验资报告》（瑞华验字【2017】31010009号）和《美年大健康产业控
股股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2017】31010010号），本次发行募集
资金总额为人民币 509,999,987.37元，扣除本次发行费用（不含税）人民币
59,500,418.02元后，实际募集资金净额为人民币450,499,569.35元，其中新增
股本人民币28,960,817.00元，余额计人民币421,538,752.35元计入资本公积。
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
上市公司已在华夏银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，账
号为10550000001088935，截止 2017年 11月 6日，专户余额为 46,999.998737
万元。该专户仅用于公司医疗设备采购项目、支付收购慈铭体检股权现金对价
项目、支付中介机构费用项目配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上市公司与
华泰联合证券有限责任公司和华夏银行股份有限公司上海分行于 2017年 11月
6日签署了《募集资金三方监管协议》。
九、新增股份登记托管情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受
理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017年 11月
13日受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料。经确认，本次增发股份将
于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名
册。
十、发行对象认购股份情况
（一）发行对象基本情况
1、鹏华基金管理有限公司
|||
|-|-|
|名称|鹏华基金管理有限公司|
|住所|深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层|
|法定代表人|何如|
|成立日期|1998年12月22日|
|公司类型|有限责任公司（中外合资）|

美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）2、汇添富基金管理股份有限公司
|||
|-|-|
|名称|汇添富基金管理股份有限公司|
|住所|上海市大沽路288号6幢538室|
|法定代表人|李文|
|注册资本|人民币13272.4224万元整|
|成立日期|2005年2月3日|
|公司类型|股份有限公司（非上市）|
|经营范围|基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

3、姚晓峰
|||
|-|-|
|名称|姚晓峰|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号|310102197001******|
|住址|上海市浦东新区济阳路****|

（二）发行对象与上市公司之间的关联关系
本次发行的发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的
关联方不存在关联关系。
（三）发行对象及其关联方与上市公司最近一年重大交易情况
以及未来交易安排的说明
本次发行的发行对象及其关联方与上市公司没有关于未来交易的安排。
（四）各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期
本次发行的发行对象的申购报价情况如下所示：
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||认购对象名称||报价（元/股）||累计认购金额（万元）|
|1||上海钧犀实业有限公司||12.88||5,100||
|2||新华资产管理股份有限公司||17.40||5,100||
|||||16.49||10,200||
|||||15.57||15,300||
|3||兴全基金管理有限公司||13.05||14,200||
|4||泰康人寿保险有限责任公司-传统（泰康资产管理有限责任公司管理）||16.40||5,300||
|||||16.10||5,600||
|||||16.01||11,000||
|5||泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品（泰康资产管理有限责任公司管理）||16.40||5,700||
|||||16.10||6,400||
|||||16.01||11,400||
|6||大成基金管理有限公司||15.78||6,000||
|7||申万菱信基金管理有限公司||13.91||10,200||
|8||博时基金管理有限公司||17.30||5,200||
|||||16.68||13,300||
|||||14.82||17,300||
|9||平安资产管理有限责任公司||13.21||5,100||
|10||中信建投证券股份有限公司||14.68||5,100||
|||||12.79||10,200||
|11||创金合信基金管理有限公司||14.83||5,100||
|12||中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金（泰康资产管理有限责任公司管理）||16.51||5,100||
|13||东方证券股份有限公司||15.40||5,100||
|||||15.01||7,500||
|14||九泰基金管理有限公司||15.09||7,100||
|||||13.50||10,100||
|15||汇添富基金管理股份有限公司||18.00||30,600||
|||||17.60||30,600||
|||||17.10||38,600||
|16||信诚基金管理有限公司||17.06||5,100||
|||||16.69||10,200||
|17||泰达宏利基金管理有限公司||16.00||5,500||
|18||北信瑞丰基金管理有限公司||16.87||6,000||
|||||15.94||7,000||
|||||15.75||8,400||
|19||南京瑞达信沨股权投资合伙企业（有限合伙）||13.15||5,100||

美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）
|||||
|-|-|-|-|
|20|姚晓峰|17.70|5,100|
|||17.57|5,100|
|||17.40|5,100|
|21|财通基金管理有限公司|14.83|6,100|
|||13.55|10,700|
|22|鹏华基金管理有限公司|18.19|9,000|
|||17.61|15,500|
|||16.78|18,000|
|23|汇安基金管理有限责任公司|15.51|11,000|

各发行对象最终获配股份数量及限售期如下所示：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||获配投资者名称||获配价格（元/股|）||获配股数（股）||限售期|
|1||汇添富基金管理股份有限公司||17.61|||17,376,490||12个月||
|2||鹏华基金管理有限公司||17.61|||8,688,246||12个月||
|3||姚晓峰||17.61|||2,896,081||12个月||
|合计|||||||28,960,817||-||

（五）各发行对象的认购资金来源
参与本次非公开发行询价的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承
诺：本单位/本人及其最终认购方不包括主承销商和发行人及其控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关
联方，并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核查。
各发行对象的具体资金来源如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|认购投资者名称|产品名称|出资方名称|认购资金来源|
|1|鹏华基金管理有限公司|中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合|中国人寿保险(集团)公司|中国人寿保险(集团)公司|
|||鹏华基金-鹏信1号单一客户资产管理计划|建信资本优选标准化投资1号专项资产管理计划|中国邮政储蓄银行股份有限公司|
|||鹏华基金-招商银行欣悦1号资产管理计划|招商财富-招商银行-祺赢1号专项资产管|招商银行股份有限公司--理财资金|

美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）
||||||
|-|-|-|-|-|
||||理计划||
|||鹏华基金-玲珑1号定增资产管理计划|华润信托∙增盈单一资金信托”|华润银行|
|2|汇添富基金管理股份有限公司|汇添富价值精选混合型证券投资基金|公募基金||
|||汇添富成长焦点混合型证券投资基金|公募基金||
|||汇添富民营活力混合型证券投资基金|公募基金||
|3|姚晓峰|姚晓峰|自有或自筹资金||

十一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论性意见
经核查，主承销商认为：
“美年大健康产业控股股份有限公司本次配套融资的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定
期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《上市公司重大资产
重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规的规定以及发行人 2016
年第二次临时股东大会决议、2016年第六次临时股东大会决议的要求，符合上
市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括独立财务顾问（主承销商）和发
行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构
和人员存在关联关系的关联方。独立财务顾问（主承销商）和发行人及其控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关
联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的
情形。”
十二、海润律师关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论性意
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）经核查，海润律师认为:
“1、本次配套融资已依法取得了必要的批准和授权。
2、本次配套融资的发行过程、发行价格、发行数量、发行对象符合《公司
法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》、《证券投资基金法》、《私
募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》等相关法律、法规的规定，本次配套融资的发行结果符合公平、公
正原则。
3、本次配套融资涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》以及发行人与发
行对象正式签署的《认购协议》等法律文件未违反有关法律、法规的强制性规
定，合法、有效。”
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）第三节本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受
理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017年 11月
13日受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料。经确认，本次增发股份将
于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名
册。
二、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点
证券简称：美年健康
证券代码：002044
上市地点：深圳证券交易所
三、新增股份的上市时间
本次新增股份的上市日为2017年11月23日，根据深交所相关业务规则的
规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份的限售安排
在本次配套融资认购方所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起 12个月内不得转让。上述锁定期内，配套融资认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证监会和深交所的有关规定执行。
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）第四节本次配套融资发行股份变动情况及其影响
一、本次发行前后的公司前十名股东情况
（一）本次发行前的公司前十大股东持股情况
本次非公开发行募集配套资金前，截至2017年10月31日，本公司前十大
股东情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||上海天亿投资（集团）有限公司||271,777,408||10.57||
|2||上海天亿资产管理有限公司||246,889,378||9.60||
|3||上海美馨投资管理有限公司||174,744,638||6.79||
|4||北京世纪长河科技集团有限公司||154,698,994||6.01||
|5||陕西省国际信托股份有限公司－持盈61号证券投资集合资金信托计划||107,002,869||4.16||
|6||上海维途投资中心(有限合伙)||86,677,923||3.37||
|7||全国社保基金一一八组合||76,271,719||2.97||
|8||天津大中咨询管理有限公司||71,730,360||2.79||
|9||中海信托股份有限公司－中海信托－美年健康员工持股计划集合资金信托计划||70,000,000||2.72||
|10||南通友谊实业有限公司||68,776,872||2.67||
|合计||||1,328,570,161||51.65||

（二）本次发行后的公司前十大股东持股情况
根据中登公司深圳分公司于2017年11月9日出具的《证券持有人名册（在
册股东与未到账股东合并名册）》，新增股份登记到账后上市公司前十大股东
的持股情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||上海天亿投资（集团）有限公司||271,777,408||10.45||
|2||上海天亿资产管理有限公司||246,889,378||9.49||
|3||上海美馨投资管理有限公司||174,744,638||6.72||
|4||北京世纪长河科技集团有限公司||154,698,994||5.95||

美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）
|||||
|-|-|-|-|
|5|陕西省国际信托股份有限公司－持盈61号证券投资集合资金信托计划|107,002,869|4.11|
|6|上海维途投资中心(有限合伙)|86,677,923|3.33|
|7|全国社保基金一一八组合|76,271,719|2.93|
|8|天津大中咨询管理有限公司|71,730,360|2.76|
|9|中海信托股份有限公司－中海信托－美年健康员工持股计划集合资金信托计划|70,000,000|2.69|
|10|南通友谊实业有限公司|67,314,708|2.59|
|合计||1,327,107,997|51.02|

二、本次非公开发行股票对本公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次发行完成后，公司将增加 28,960,817股限售流通股，具体股份变动情
况如下（发行前股本结构截至 2017年 11月 10日）：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次发行前||||本次变动||本次发行后|||
||股份性质|||||||||||
||||股数（股）||比例||股数（股）||股数（股）||比例|
|一、有限售条件流通股份||1,510,564,967||58.72%||28,960,817||1,539,525,784||59.18%||
|二、无限售条件流通股份||1,061,780,013||41.28%||-||1,061,780,013||40.82%||
|三、股份总数||2,572,344,980||100.00%||28,960,817||2,601,305,797||100.00%||

本次发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次发行不会导致公司控制权发生变换。
（二）业务结构变动情况
慈铭体检与上市公司均从事健康体检业务。本次交易完成后，慈铭体检将
成为上市公司的全资子公司，与美年大健康一起作为上市公司旗下从事健康体
检业务的子公司进行运营。本次交易完成后，上市公司在健康体检行业的网点
布局和客户范围将进一步扩展，有助于进一步提升公司在健康体检行业的市场
份额，增强公司在健康体检行业的领导地位。
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）本次配套融资发行股份对象均不是公司董事、监事或高级管理人员，因此
本次配套融资发行不会导致董事、监事和高级管理人员持股数量发生变动。
四、本次配套融资发行前后上市公司控制权未发生变化
本次交易前，上市公司实际控制人俞熔先生直接及间接持有上市公司34.81%股份；本次交易后，俞熔先生直接及间接持有上市公司股份 895,404,700股，占上市公司总股本的比例为34.42%。
本次交易后，剔除了上市公司实际控制人在本次交易停牌期间取得标的资
产68.40%股权并以该部分权益认购的上市公司股份后，上市公司实际控制人俞
熔先生直接及间接持有上市公司30.52%股份。综上，本次发行前后上市公司实
际控制人未发生变更。
五、本次交易完成后，公司股票仍符合上市条件
本次配套融资发行股份完成后，公司的股本将由 2,572,344,980股变更为
2,601,305,797股，社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公
司总股本的10%。故本次发行股份完成后，公司仍满足《公司法》、《证券法》
及《股票上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）第五节本次重组的实施情况
一、本次重组已经获得的授权与批准
（一）本次重组已经获得的授权与批准
参见“第二节本次新增股份发行情况”之“二、本次发行履行的相关程序
/（一）本次交易的审议、批准程序”。
（二）本次重组的资产过户、验资及股份登记托管情况
1、资产过户情况
标的公司慈铭体检依法就上市公司本次发行股份及支付现金购买资产过户
事宜履行工商变更登记手续。2017年10月11日，维途投资等5名交易对方合
计持有的慈铭体检72.22%股权已过户至美年健康名下，北京市工商行政管理局
为此办理了工商变更登记手续，并向慈铭体检核发了变更后的《营业执照》。
2、新增注册资本验资情况
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华验字【2017】31010007号《验资报告》，
截至 2017年 10月 11日，上市公司已收到上海维途投资中心（有限合伙）、上
海天亿资产管理有限公司和北京东胜康业投资咨询有限公司投入的慈铭体检
70.40%股权，扣除现金支付的股权转让款 281,969,400.00元后，公司实际收到
的出资金额为人民币 2,347,417,000.00元，其中：新增注册资本人民币
150,862,274.00元，余额计人民币2,196,554,726.00元转入资本公积。
3、本次发行股份购买资产涉及的新股发行登记实施情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深
圳分公司”）发行人业务部于 2017年 10月 18日出具的《股份登记申请受理确
认书》等资料，中登公司深圳分公司发行人业务部已受理美年健康的非公开发
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
美年健康本次发行股份购买资产项下非公开发行新股数量为 150,862,274股，非
公开发行后上市公司的股份数量为2,572,344,980股。
4、发行股份购买资产新增股份的发行及上市情况
本次交易中发行股份购买资产部分的非公开发行新增股份 150,862,274股
经深圳证券交易所批准于2017年10月25日在深圳证券交易所上市。
（三）募集配套资金
1、募集配套资金发行过程
2017年 10月 26日，发行人和独立财务顾问（主承销商）共向 86家投资
者发出了《认购邀请书》。
2017年10月31日，认购人报价并缴纳认购保证金。
2017年 11月 1日，主承销商将初步发行结果向证监会报备，并向获配投
资者发送《缴款通知书》。
2017年11月3日，获配对象根据《缴款通知书》进行缴款。
2017年 11月 6日，独立财务顾问华泰联合证券在扣除承销费用后向发行
人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。
2、验资情况
根据瑞华会计师事务所出具的《美年大健康产业控股股份有限公司非公开
发行A股验资报告》（瑞华验字【2017】31010009号），截至2017年11月3
日，华泰联合证券已收到3个特定投资者缴存的共计人民币509,999,987.37（¥伍
亿零玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元叁角柒分），均已全部缴存于华泰联合证
券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要） 2017年 11月 6日，独立财务顾问华泰联合证券在扣除承销费用后向发行
人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。根据瑞华会计师事务所
出具的《美年大健康产业控股股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2017】
31010010号），截至 2017年 11月 6日，公司实际非公开发行人民币普通股
（A股）28,960,817股，募集资金总额为人民币 509,999,987.37元，扣除本次发
行费用（不含税）人民币 59,500,418.02元后，实际募集资金净额为人民币
450,499,569.35元，其中新增股本人民币 28,960,817.00元，余额计人民币
421,538,752.35元计入资本公积。变更后的公司累计股本为人民币
2,601,305,797.00元。
3、登记托管情况
2017年 11月 9日，公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提交相关登记材料。
2017年11月13日，中登公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受
理确认书》。
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
截至本报告书（摘要）签署日，美年健康已针对本次交易履行了相关信息
披露义务，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人
员的调整情况
在本次资产过户、配套融资发行过程中，截至本报告书（摘要）出具之日，
美年健康不存在董事、监事、高级管理人员发生更换的情况。
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实
际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）及其关联人提供担保的情形
在本次发行实施过程中，截至本报告书（摘要）签署之日，没有发生上市
公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控
制人及其关联人提供担保的情形。
五、相关协议及承诺的履行情况
（一）相关协议的履行情况
2016年 5月 20日，美年大健康产业控股股份有限公司与慈铭健康体检管
理集团有限公司相关股东天亿资管、维途投资、东胜康业、韩小红和李世海签
署了《非公开发行股份购买资产协议》，并于 2016年 5月 30日签署了《非公
开发行股份购买资产协议之补充协议》，于 2017年 6月 14日签署了《非公开
发行股份购买资产协议之补充协议（二）》；
2016年 5月 20日，美年大健康产业控股股份有限公司与上海天亿资产管
理有限公司及上海维途投资中心（有限合伙）签署了《盈利预测补偿协议》；
并于2016年5月30日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》，于2017年6
月14日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。
截至本报告书（摘要）出具之日，上述协议已生效，交易各方正常履行，
未出现违反协议约定的情形。
（二）相关承诺的履行情况
截至本报告签署之日，美年健康及本次交易的其他相关方不存在违反《美
年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书》中披露的相关承诺的情形，相关承诺方将继续履行其尚未
履行完毕的各项承诺。
六、本次交易后续事项
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）上市公司尚需前往工商行政管理机关办理注册资本、实收资本、公司章程
等事宜的工商变更登记手续。
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）第六节持续督导
一、持续督导期间
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《重组管理办法》、《财务
顾问管理办法》等法律、法规的规定，华泰联合证券对本次交易负有持续督导
责任与义务。
根据有关法律法规，独立财务顾问华泰联合证券对本公司的持续督导期间
为自本次重大资产重组实施完毕之日起，不少于一个完整会计年度，即持续督
导期截止至2018年12月31日。
二、持续督导方式
独立财务顾问华泰联合证券将以日常沟通、定期回访和及其他方式对上市
公司进行持续督导。
三、持续督导内容
独立财务顾问华泰联合证券结合本公司发行股份及支付现金购买资产当年
和实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起 15日内，对本次发
行股份及支付现金购买资产实施的下列事项出具持续督导意见，向派出机构报
告，并予以公告：
1、交易资产的交付或者过户情况；
2、交易各方当事人承诺的履行情况；
3、利润承诺的实现情况；
4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）5、公司治理结构与运行情况；
6、募集资金的使用情况；
7、与已公布的重组方案存在差异的其他事项；
8、中国证监会和深交所要求的其他事项。
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）第七节独立财务顾问的上市推荐意见
一、独立财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况
华泰联合证券接受美年健康委托，担任美年健康本次交易的独立财务顾问，并指定丁明明、徐妍薇作为财务顾问主办人。
二、独立财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论
性意见
独立财务顾问认为：
“根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文
件的规定，本独立财务顾问认为上市公司具备非公开发行股票及相关股份上市
的基本条件，本独立财务顾问同意推荐上市公司本次非公开发行股票在深圳证
券交易所中小板上市。”
美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况及上市公告书（摘要）（本页无正文，为《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况及
上市公告书（摘要）》之盖章页）
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