证券代码：300425 证券简称：环能科技 上市地点：深圳证券交易所
四川环能德美科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
独立财务顾问
二〇一七年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
倪明亮 李世富 周勉
倪明君 刘丹 杭世珺
刘阳
四川环能德美科技股份有限公司
2017年1月13日
特别提示及公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证上市公告书及其摘要的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
2、中国证监会、深圳证券交易所及其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
3、公司本次发行股份购买资产的定价基准日为环能科技第二届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即 30.35元/股，经除息调整后，发行价格调整为 30.25元/股；本次募集配套资金非公开发行的定价基准日为发行期首日（2016年 12月 20日），根据询价结果，经发行人和主承销商确定本次发行价格为 32.03元/股。
4、本次非公开发行股份上市日为 2017年 1月 17日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
5、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中向交易对方非公开发行 3,545,454股，向上海达渡资产管理合伙企业（有限合伙）、申万菱信（上海）资产管理有限公司 2名特定投资者非公开发行 5,439,166股，合计发行 8,984,620股。其中，本次向交易对方发行的股份自 2017年 1月 17日起 36个月内不得上市交易或转让，向配套融资认购方发行的股票自 2017年 1月 17日起即上市交易。
6、2017年1月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司本次非公开发行新增股份的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。
7、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本公司提醒广大投资者注意：上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行股票发行情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目 录
发行人全体董事声明 ................................................. 2特别提示及公司声明 ................................................. 3第一节本次交易概述 ............................................... 9一、发行股份及支付现金购买资产 ........................................... 9二、非公开发行股份募集配套资金 ........................................... 9第二节本次重组的实施情况 ........................................ 11一、本次发行的决策过程和批准情况 ........................................ 11（一）本次发行内部决策程序 .......................................... 11（二）本次发行监管部门审核程序 ...................................... 11二、相关资产过户或交付、相关债权债务处理 ................................ 11（一）标的资产过户及验资情况 ........................................ 11（二）标的资产债权债务处理情况 ...................................... 12三、募集配套资金的股份发行情况 .......................................... 12（一）发行对象及申购报价情况 ........................................ 12（二）发行价格、认购对象及配售情况 .................................. 13（三）募集资金到账及验资情况 ........................................ 13四、现金对价支付情况 .................................................... 14五、证券发行登记等事宜的办理状况 ........................................ 14六、本次发行股份的锁定期 ................................................ 15（一）购买资产所发行股份的锁定期 .................................... 15（二）募集配套资金所发行股份的锁定期 ................................ 15第三节本次发行前后公司基本情况 .................................. 15一、本次发行前后公司股权结构的变动情况 .................................. 15（一）本次发行对公司股本结构的变化（截至2016年12月15日） ......... 15（二）本次发行前后前10名股东的变化（截至2016年12月15日） ........ 16二、本次交易前后主要财务数据的变动情况 .................................. 16三、公司业务结构的变动 .................................................. 17四、同业竞争和关联交易的变动 ............................................ 17五、公司治理的变动 ...................................................... 18六、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ................................ 18七、本次发行前后上市公司控制权未发生变化 ................................ 18第四节中介机构的结论意见 ........................................ 19一、独立财务顾问（主承销商）的结论性意见 ................................ 19
二、发行人律师的结论性意见 .............................................. 19第五节新增股份的数量和上市时间 ................................... 21一、新增股份上市批准情况 ................................................ 21二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .............................. 21三、新增股份数量 ........................................................ 21四、新增股份的上市时间 .................................................. 21五、新增股份的限售安排 .................................................. 22第六节持续督导 ................................................... 23一、持续督导期间 ........................................................ 23二、持续督导方式 ........................................................ 23三、持续督导内容 ........................................................ 23第七节中介机构声明 ............................................... 24独立财务顾问（主承销商）声明 ............................................ 24发行人律师声明 .......................................................... 25会计师事务所声明 ........................................................ 26第八节备查文件及相关中介机构联系方式 ............................. 27一、备查文件 ............................................................ 27二、相关中介机构联系方式 ................................................ 27
释 义
在本公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义
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注：本公告书除特别说明外所有数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次交易概述
本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两个部分。
其中，发行股份及支付现金购买资产为募集配套资金的前提和实施条件，但最终募集配套资金实施与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
一、发行股份及支付现金购买资产
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买李华、胡登燕合计持有的四通环境65%股权。本次交易中，上市公司拟向交易对方支付股份对价10,725万元，占全部对价的50%，同时支付现金对价10,725万元，占全部对价的50%。
本次交易对价支付具体安排如下：
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|-|-|-|-|
|交易对方|持有标的公司股权比例|现金对价（万元）|股份对价（万元）|
|李 华|73.51%|6,354.15|6,354.15|
|胡登燕|26.49%|4,370.85|4,370.85|
||100.00%|10,725.00|10,725.00|

综合考虑创业板证券交易市场的整体波动情况，经交易各方友好协商，确定向交易对方发行股份购买资产的定价基准日为环能科技第二届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即30.35元/股。
2016年5月4日，公司2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案》，同意公司以现有总股本176,621,269股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.00元（含税），上述利润分配方案已于 2016年 5月 26日实施完毕。
本次发行股份购买资产的发行价格由30.35元/股调整为30.25元/股。
二、非公开发行股份募集配套资金
公司拟采用询价方式向不超过 5名特定投资者发行股份募集本次交易的配
套资金，募集配套资金总额不超过 17,421.65万元，不超过拟购买资产交易金额
的100%。
本次交易所募集的配套资金拟支付本次交易的现金部分对价、支付标的公司投建项目支出、偿还标的公司借款及支付交易相关费用。发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
本次发行的定价基准日为发行期首日（认购邀请书发送日的次一交易日），即 2016年 12月 20日。本次非公开发行股票价格应不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即29.23元/股。
根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 32.03元/股，相当于发行底价的109.58%，相当于本次非公开发行期首日前 20个交易日均价 32.48元/股的98.61%，符合环能科技相关董事会及股东大会决议和中国证监会相关法律法规的要求。
第二节 本次重组的实施情况
一、本次发行的决策过程和批准情况
（一）本次发行内部决策程序
1、2016年 3月 30日，环能科技召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及摘要的议案》等本次重组的相关议案。
2、2016年5月4日，环能科技召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及摘要的议案》等本次重组的相关议案。
（二）本次发行监管部门审核程序
1、2016年8月10日，本次交易经中国证监会并购重组委员会2016年第59次工作会议审核通过；
2、2016年11月17日，环能科技取得中国证监会印发的《关于核准四川环能德美科技股份有限公司向李华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2685号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
二、相关资产过户或交付、相关债权债务处理
（一）标的资产过户及验资情况
2016年 11月 30日，本次交易标的四通环境65%股权已依法过户至环能科技名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，成都市工商行政管理局核发了新营业执照（统一社会信用代码：915101007801347704），双方已完成了四通环境65%股权交割事宜。
2016年11月30日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众会字（2016）第 6406号”《验资报告》验证，截至 2016年 11月 30日止，上市公司已收到李华、胡登燕以四通环境32.50%股权认缴的出资额107,250,000.00元，其中新增注册资本3,545,454.00元，新增资本公积103,704,546.00元。
（二）标的资产债权债务处理情况
本次交易的标的资产为四通环境65%股权，本次交易完成后，四通环境及其子公司作为独立法人的身份不会发生变化，其原有的债权债务仍继续由其享有和承担，因此不涉及相关债权债务的处理问题。
三、募集配套资金的股份发行情况
（一）发行对象及申购报价情况
2016年12月19日，发行人及长城证券向截至2016年11月30日的公司前20名股东（不含控股股东、董监高及其关联方）、25家证券投资基金管理公司（含前20名股东中的证券投资基金管理公司)、11家证券公司、5家保险机构投资者和其他家已经表达认购意向的投资者以传真或邮件的方式共发送了 109份认购邀请书和申购报价单。
经国浩律师现场见证，在《认购邀请书》规定的有效申报时间内（2016年12月22日9:00-11:30），发行人和长城证券共收到7份有效的《申购报价单》并相应簿记建档，具体情况如下：
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|报价机构名称|认购价格（元/股）|认购金额（万元）|
|成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）|30.95|5,000.00|
|中融基金管理有限公司|30.50|5,000.00|
|九泰基金管理有限公司|29.63|7,000.00|
|申万菱信（上海）资产管理有限公司|32.03|5,000.00|
|财通基金管理有限公司|30.89|8,000.00|
||30.73|10,000.00|
|东海证券股份有限公司|30.91|6,000.00|

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|-|-|-|
|报价机构名称|认购价格（元/股）|认购金额（万元）|
|上海达渡资产管理合伙企业（有限合伙）|34.00|16,000.00|
||31.20|17,000.00|
||29.25|17,421.65|

截至2016年12月22日11:30，除中融基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司及财通基金管理有限公司无需缴纳保证金外，其余 4家投资者均已按照《认购邀请书》的要求足额缴纳了保证金。7家投资者均按照认购邀请书的要求提交了申购报价单及相关材料。经发行人和长城证券确认并经国浩律师核查，该7家投资者的申报均为符合认购邀请书规定条件的有效申报。
（二）发行价格、认购对象及配售情况
根据认购邀请书规定的程序和规则，发行人和长城证券根据簿记建档等情况，依次按下列优先秩序协商确定最终发行价格、发行对象和配售数量：（1）认购价格优先；（2）认购规模优先；（3）收到《申购报价单》传真时间优先；（4）发行人和长城证券协商确定。
本次报价不低于29.23元的认购对象共7家，总认购金额为55,421.56万元，结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为 32.03元/股，发行数量为5,439,166股，募集资金总额为17,421.648698万元。申报价格高于发行价格 32.03元/股的投资者获得全额配售，申报价格等于32.03元/股的投资者获配剩余股数。
本次发行获配对象和分配股票的具体情况如下：
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|-|-|
|配售对象|获配数量（股）|
|上海达渡资产管理合伙企业（有限合伙）|4,995,316|
|申万菱信（上海）资产管理有限公司|443,850|
||5,439,166|

（三）募集资金到账及验资情况
本次发行的发行对象于 2016年 12月 26日将认购款足额划付至独立财务顾
问（主承销商）指定账户。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众会
字（2016）第6407号”《验资报告》，截至2016年12月26日止，长城证券实际收到上市公司本次非公开发行股票的认购资金总额为 174,216,486.98元，上述资金已全部缴存于长城证券在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的人民币账户（账号：338010100100011816）。
2016年 12月 27日，独立财务顾问（主承销商）将上述认购款扣除承销费用及增值税后的余额162,397,486.98元划转至发行人指定账户。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众会字（2016）第 6408号”《验资报告》，截至 2016年 12月 27日止，上市公司本次非公开发行股票募集资金总额为174,216,486.98元，扣除承销费等发行费用11,963,138.63元后，实际募集资金净额为162,253,348.35元，实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 669,508.56元后，合计 162,922,856.91元，其中增加股本5,439,166.00元，增加资本公积157,483,690.91元。
四、现金对价支付情况
根据环能科技与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，上市公司应在取得配套募集资金后10个工作日内，将配套募集资金中的 10,725.00万元向交易对方支付转让价款。截至本公告书签署日，本次交易现金对价已支付完毕。
五、证券发行登记等事宜的办理状况
本次非公开发行前公司总股本为 176,621,269股，本次发行股份数量为 8,984,620股（其中 3,545,454股为有限售条件的股份），发行后公司总股本为185,605,889股。
本次非公开发行股份具体情况如下：
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|-|-|
||发行股票数量（股）|
|李 华|2,100,545|
|胡登燕|1,444,909|
|上海达渡资产管理合伙企业（有限合伙）|4,995,316|

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||发行股票数量（股）|
|申万菱信（上海）资产管理有限公司|443,850|

2017年 1月 5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司本次非公开发行新股的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。
六、本次发行股份的锁定期
（一）购买资产所发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产向交易对方发行的股份自本次非公开发行股票上市之日（2017年 1月 17日）起 36个月内不得上市交易或转让，期满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
上述锁定期内，交易对方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。
（二）募集配套资金所发行股份的锁定期
本次募集配套资金发行股份的发行价格 32.03元/股高于发行期首日（2016年12月20日）前一个交易日公司股票均价30.72元/股。据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定，本次获配投资者的股份自本次非公开发行股票上市之日（2017年1月17日）起即可上市交易。
第三节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况
上市公司向本次重组交易对方发行股份 3,545,454股，向募集配套资金发行对象发行股份 5,439,166股，本次交易完成后，上市公司总股本由 176,621,269股增加至185,605,889股。本次发行前后，公司股权结构变化的具体情况如下：（一）本次发行对公司股本结构的变化（截至 2016年12月 15日）
股份类别 本次发行前 本次发行后
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|-|-|-|
|本次发行前|||
|股份数量（股）|股份比例|股份数量（股）|
|105,426,206|59.69%|108,971,660|
|71,195,063|40.31%|76,634,229|
|176,621,269|100.00%|185,605,889|

（二）本次发行前后前 10名股东的变化（截至2016年 12月15日）
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|-|-|-|
|本次交易前|||
|持股数（股）|持股比例|持股数（股）|
|76,329,000|43.22%|76,329,000|
|4,844,400|2.74%|4,844,400|
|4,557,885|2.58%|4,557,885|
|3,300,000|1.87%|3,300,000|
|3,300,000|1.87%|3,300,000|
|3,100,000|1.76%|3,100,000|
|2,661,804|1.51%|2,661,804|
|2,200,000|1.25%|2,200,000|
|2,163,654|1.23%|2,163,654|
|2,149,348|1.22%|2,149,348|
|-|-|2,100,545|
|-|-|1,444,909|
|-|-|4,995,316|
|-|-|443,850|
|72,015,178|40.75%|72,015,178|
|176,621,269|100.00%|185,605,889|

二、本次交易前后主要财务数据的变动情况
根据上市公司2015年度财务报告（经审计）、2016年1-6月财务报表（未经
审计）及众华会计师出具的上市公司2015年度、2016年1-6月《备考审阅报告》，
本次交易前后上市公司主要财务数据比较如下：
单位：万元
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|2016年6月30日/2016年1-6月|||||
|实现数|备考数|增幅|实现数|备考数|
|139,302.09|199,695.94|43.35%|142,964.19|198,258.48|
|30,226.97|69,683.40|130.53%|35,588.79|67,722.22|
|109,028.25|119,392.59|9.51%|107,301.69|119,078.72|
|23,624.52|28,152.36|19.17%|32,955.73|35,218.71|
|3,742.61|4,351.49|16.27%|5,354.99|4,243.32|
|3,362.64|3,786.93|12.62%|5,218.57|4,433.63|
|0.19|0.21|10.53%|0.34|0.25|
|6.17|6.63|7.46%|6.08|6.61|

本次交易完成后，上市公司资产总额、净资产和营业收入有不同程度扩大，同时，上市公司 2016年 1-6月归属母公司所有者的净利润增长幅度高于公司股本增幅，基本每股收益得到较大提升。
三、公司业务结构的变动
本次交易完成后，四通环境纳入公司的战略布局和合并报表范围，公司的污水处理运营服务和工程总包服务收入的规模进一步扩大，有利于形成成套设备制造、技术应用、运营管理和工程总包服务协调发展的业务格局。本次交易符合国家相关产业政策及未来本公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。
本次募投项目将延伸公司业务链条、丰富产品结构及增强公司市场竞争力，有利于发挥协同效应，促进公司业务拓展。同时,通过募投项目的实施，将进一步推进公司的发展战略，提升公司的盈利能力，有利于公司的长远发展。
四、同业竞争和关联交易的变动
本次发行后，不会因实施本次交易而产生新的关联交易。目前公司与控股股
东及其关联方在业务上不存在同业竞争，本次发行股票完成后，公司与控股股东
及其关联方在业务上不会产生新的同业竞争。
五、公司治理的变动
本次发行前，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。本次股票发行完成后，本公司的控股股东及实际控制人并未发生变更。
董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。本公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。
六、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次交易不涉及向上市公司董事、监事和高级管理人员发行股份的情况，因此本次交易完成前后，上述人员持股情况不会发生变动。
七、本次发行前后上市公司控制权未发生变化
本次发行前，环能德美投资为本公司的实际控制人，本次发行完成后，实际控制人仍为环能德美投资，本次交易未导致公司控制权变化。
第四节 中介机构的结论意见
一、独立财务顾问（主承销商）的结论性意见
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为：
1、环能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；本次交易所涉及的资产过户和证券发行登记手续已经办理完毕，相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺的已切实履行或正在履行中；本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；相关后续事项的办理不存在重大风险和障碍；
2、环能科技本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价方式最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合公司2015年年度股东大会规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。本次非公开发行股票符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。
3、根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，独立财务顾问认为环能科技具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，同意推荐环能科技本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。
二、发行人律师的结论性意见
经核查，国浩律师（上海）事务所认为：
1、环能科技已合法取得四通环境65%的股权，本次发行新增股份的登记申请已获得登记结算公司的受理，本次重大资产重组相关后续事项的办理不存在重大法律风险和障碍；
2、环能科技本次发行已经依法取得了全部必要的授权、批准和核准；本次发行涉及的《股票认购协议》等法律文件合法、有效；本次发行的认购对象、发行价格、发行数量以及发行过程符合《管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定；本次发行结果公平、公正。
第五节新增股份的数量和上市时间
一、新增股份上市批准情况
2017年 1月 5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司本次非公开发行新股的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。
公司本次非公开发行新增股份上市已经深圳证券交易所的批准。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：环能科技
证券代码：300425
上市地点：深圳证券交易所创业板
三、新增股份数量
本次非公开发行新增股份数量共计 8,984,620股，其中向本次重组交易对方发行股票3,545,454股，向配套融资投资者发行股票5,439,166股，发行后公司总股本为185,605,889股。本次非公开发行股份具体情况如下：
|||
|-|-|
||发行股票数量（股）|
|李 华|2,100,545|
|胡登燕|1,444,909|
|上海达渡资产管理合伙企业（有限合伙）|4,995,316|
|申万菱信（上海）资产管理有限公司|443,850|
||8,984,620|

四、新增股份的上市时间
本次非公开发行股份上市日为2017年1月17日。根据深圳证券交易所相关
业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、新增股份的限售安排
上述股份的锁定情况详见本公告书之“第二节本次重组的实施情况”之“二、本次发行的基本情况”之“六、本次发行股份的锁定期”。
第六节持续督导
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《重组管理办法》等法律、法规的规定，环能科技与长城证券在财务顾问协议中明确了长城证券的督导责任与义务。
一、持续督导期间
根据有关法律法规，长城证券对环能科技的持续督导期间为自中国证监会核准本次交易之日起，不少于一个完整会计年度，即督导期为 2016年 11月 14日至2017年12月31日。
二、持续督导方式
长城证券将以日常沟通、定期回访及其他方式对公司进行持续督导。
三、持续督导内容
长城证券结合环能科技本次交易当年和交易实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起 15日内，对本次交易实施的下列事项出具持续督导意见，向中国证监会派出机构报告，并予以公告：
1、标的资产的交付或者过户情况；
2、交易各方当事人承诺的履行情况；
3、盈利预测的实现情况；
4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
5、公司治理结构与运行情况；
6、与已公布的交易方案存在差异的其他事项。
第七节中介机构声明
独立财务顾问（主承销商）声明
本独立财务顾问、主承销商已对《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》进行了审阅，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人（或授权代表人）：
何伟
财务顾问主办人：
孙晓斌 颜丙涛
财务顾问协办人：
孟祥
长城证券股份有限公司
2017年1月13日
发行人律师声明
本所同意四川环能德美科技股份有限公司在《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书》及其摘要中援引本所出具的法律意见书的相关内容，本所已对《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认该等文件不至因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
单位负责人：
黄宁宁
经办律师：
孙立 唐银锋
国浩律师（上海）事务所
2017年1月13日
会计师事务所声明
本所同意四川环能德美科技股份有限公司在《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书》及其摘要中援引本所出具的专业报告的相关内容，本所已对《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认该等文件不至因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
单位负责人：
孙勇
经办注册会计师：
郝世明 付声文
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2017年1月13日
第八节备查文件及相关中介机构联系方式
一、备查文件
1、中国证监会出具的“证监许可[2016]2685号”《关于核准四川环能德美科技股份有限公司向李华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；
2、《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》；
3、长城证券股份有限公司出具的《关于四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》、《关于四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；
4、国浩律师(上海)事务所出具的《关于四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见》、《关于四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；
5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。
6、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
二、相关中介机构联系方式
1、独立财务顾问
长城证券股份有限公司
地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦14层
法定代表人：丁益
电话：0755-8351 6222
传真：0755-8351 6266
财务顾问主办人：孙晓斌、颜丙涛
项目协办人：孟祥
2、律师事务所
国浩律师（上海）事务所
地址：上海市北京西路968号嘉地中心23-25层
负责人：黄宁宁
电话：021- 5234 1668
传真：021- 6267 5187
经办律师：孙立、唐银锋
3、会计师事务所
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩广场6楼
负责人：孙勇
电话：021-6352 5500
传真：021-6352 5566
经办注册会计师：郝世明、付声文
（本页无正文，为《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》盖章页）
四川环能德美科技股份有限公司2017年1月13日