深圳市铁汉生态环境股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
截至 2014年 6月 30日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”）最近五年内共公开募集资金1次，即：2011年3月向社会公开发行 1,550万股A股股票。
一、前次募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）15,500,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币67.58元，共募集资金1,047,490,000.00元，扣除发行费用47,208,080.30元后，实际募集资金净额为 1,000,281,919.70元。该募集资金已于 2011年 3月 24日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2011]第10000220388号验资报告验证。
截至 2014年 6月 30日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 522,093,781.67元，累计以超募资金补充流动资金（含暂时性补充流动资金）为 634,997,536.67元（其中，永久性补充营运资金为 346,997,536.67元；暂时性补充营运资金为 288,000,000.00元），以超募资金偿还借款 61,500,000.00元，累计归还以超募资金暂时性补充的流动资金 288,000,000.00元，累计已使用募集资金930,591,318.34元。
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司与保荐机构中航证券有限公司分别和中信银行股份有限公司深圳泰然支行、中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行、
广东发展银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2014年6月30日，募集资金专户中的期末资金余额情况如下：
金额单位：人民币元
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|账 号|存款方式|
|102081512010006063|活期存款|
|102081512010006461|活期存款|
|1818014170003881|活期存款|
|1818014170004155|活期存款|
|7442510182600114617|活期存款|
|7442510182600110512|活期存款|
|701019967|定期存款|
|701312550|定期存款|
|7442510184000010661|定期存款|
|7442510192600063168|定期存款|

二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金实际使用情况
公司 2011年 3月首次公开发行并上市募集资金分别用于增加工程项目配套资金、偿还银行贷款、永久性补充流动资金、广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目、湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程。详见本报告附表1。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
1、增加工程项目配套资金
该项目募集资金承诺投资总额为 13,000.00万元，截至2014年6月30日，实际投入金额为13,000.00万元，已完成承诺投资总额。
2、广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目
该项目募集资金承诺投资总额为 5,000.00万元，截至 2014年 6月 30日，实际投入金额为 429.52万元，募集资金承诺投资总额与实际投入金额差异为4,570.48万元，主要原因系公司上市后业务不断向全国范围拓展，该苗圃基地距离公司目前施工较集中的工程项目（华中、华东等）所在地较远，运输成本较高。
公司拟研究将投资苗圃基地的部分募集资金变更实施地点，将苗圃基地建设在公司工程施工项目较为集中的地区，以降低苗木运输成本。
2014年4月13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更为深圳市铁汉生态环境股份有限公司江苏盐城苗圃基地，具体地点为江苏省盐城市城南新区伍佑生态高效农业示范园内。实施地点变更后该募投项目实质内容、实施主体及实施方式不变。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
截至2014年6月30日，江苏盐城苗圃基地实际投入金额为 87.50万元。
3、郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目
该项目募集资金承诺投资总额为 27,000.00万元，截至2014年6月30日，实际投入金额为 10,530.88万元，募集资金承诺投资总额与实际投入金额差异为 16,469.12万元，主要原因系项目前期使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，导致部分超募资金闲置。
2014年4月13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，同意公司将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目尚未使用的募集资金中的 12,000.00万元用于永久性补充营运资金，公司独立董事及保荐机构已
对议案发表同意意见并经2014年5月9日召开的2013年度股东大会表决通过。
截止2014年6月30日，尚剩余未使用超募资金4,469.12万元，不会影响该项目后续正常实施。
4、衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目
该项目募集资金承诺投资总额为 22,000.00万元，截至2014年6月30日，实际投入金额为 20,161.48万元，募集资金承诺投资总额与实际投入金额差异为1,838.52万元，主要原因系该项目正在施工中，后续施工仍需投入。
三、前次募集资金实际投资项目的变更情况
2014年4月13日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》,将原超募资金投资项目名称《使用27,000万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为12,000.00万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2014年5月9日召开的2013年年度股东大会表决通过。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2014年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年12月4日，公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的27,000万元超募资金中的5,000万元，用于暂时补充营运资金。
2012年4月5日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2011年12月31日，实际使用的4,000.00万元募集资金，于2012年4月1日全部归还至公司募集资金专用账户。
2012年4月24日，公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程三个项目中的闲置超募资金10,000.00万元，用于暂时补充营运资金。
2012年10月8日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将2012年4月24日决议的暂时性补充的10,000.00万元营运资金，于2012年10月8日全部归还至公司募集资金专用账户。
2012年10月21日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程项目中的闲置超募资金10,000.00万元，用于暂时补充营运资金。
2013年3月8日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2012年12月31日，实际使用的2,000.00万元募集资金，于2013年3月8日全部归还至公司募集资金专用账户。
2013年4月21日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资工程项目中的闲置超募资金10,000.00万元，用于暂时补充营运资金。截至2013年10月15日，已使用该暂时性营运资金9,000.00万元。
2013年10月15日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2013年10月15日，实际使用的9,000.00万元募集资金，于2013年10月15日全部归还至公司募集资金专用账户。
2013年10月25日，公司第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目中的闲置超募资金10,000.00万元，用于暂时补充营运资金。截至2013年12月31日，已使用该暂时性营运资金3,800.00万元。
2014年4月3日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2013年12月31日，实际使用的3,800.00万元募集资金，于2014年4月3日全部归还至公司募集资金专用账户。
六、募集资金永久性补充流动资金情况
2011年6月19日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的公告》，计划使用10,000万元超募资金用于永久性补充营运资金，以保证公司施工业务的快速发展需要。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2011年7月10日召开的2011年第二次临时股东大会表决通过。
2012年7月12日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中剩余的8,878.19万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2012年7月31日召开的2012年第三次临时股东大会表决通过。
2013年8月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金利息永久性补充营运资金的议案》，将募集资金利息3,821.56万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2013年10月12日召开的2013年第二次临时股东大会表决通过。
2014年4月13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，同意公司将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目尚未使用的募集资金中的12,000.00万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2014年5月9日召开的2013年度股东大会表决通过。
七、募集资金项目先期投入及置换情况
截至2014年6月30日，公司不存在前次募集资金先期投入后进行置换的情况。
八、尚未使用募集资金情况
公司前次募集资金净额为 100,028.19万元，截至2014年6月30日，累计利息收入额 4,294.30万元，已累计投入募集资金总额 93,059.13万元，其中：2011年度使用33,780.84万元、2012年度使用29,135.42万元、2013年度使用14,065.94万元、2014年1-6月使用16,076.93万元。
截至 2014年 6月 30日，首发募集资金专户余额 11,263.36万元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。
九、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。
2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法：
项目建安利润=该项目该年度投入金额÷（1-该项目实际毛利率）×该项目实际毛利率，即项目实现效益等于该项目该年度实现的工程毛利；
项目融资收益=该项目融资金额×该项目的投资回报率（即固定回报率+年化利率）
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
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|披露时间|信息披露效益|实际实现效益|
|2011年报|279.06|281.39|
|2012年报|1,590.93|2,273.82|
|2013年报|1,339.17|1,733.73|
|2011年报|223.36|228.12|
|2012年报|1,791.45|2,506.90|
|2013年报|3,806.42|4,529.32|
|2011年报|-|-|
|2012年报|3,749.18|3,749.18|
|2013年报|558.51|558.51|

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|13,338.08|15,860.97|

注：
湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目及衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目的实际投入金额、投入时间与定期报告和其他信息披露的有关内容一致，但投入后项目收益（前期资金的融资收益）的计算口径存在一定差异。
项目收益包括建安工程利润及前期资金的融资收益。前期资金的融资收益在融资周期内需要按时间权数计算。公司在定期报告中披露该两项目的融资收益时，仅考虑前期资金投入当年的融资收益、未考虑投入后回购前（以后年度）的融资收益。
附表：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市铁汉生态环境股份有限公司二〇一四年八月十日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
募集资金净额：100,028.19万元 已累计投入募集资金总额93,059.13万元
变更用途的募集资金总额：12,000.00万元
已累计投入募集资金总额93,059.13万元。其中：2011年度：33,780.84万元，2012年度：29,135.42万元，2013年度：变更用途的募集资金总额比例：12%
14,065.94万元，2014年1-6月：16,076.93万元。
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|||募集资金投资总额（万元）|||截止日募集资金累计投资额（万元）||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|增加工程项目配套资金|增加工程项目配套资金|13,000.00|13,000.00|13,000.00|13,000.00|13,000.00|13,000.00|-|
|梅县大坪镇苗圃基地建设项目|梅县大坪镇苗圃基地建设项目|5,000.00|429.52|429.52|5,000.00|429.52|429.52|-|
|郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目|郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目|不适用|15,000.00|10,530.88|不适用|15,000.00|10,530.88|4,469.12|
|衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目|衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目|不适用|22,000.00|20,161.48|不适用|22,000.00|20,161.48|1,838.52|
|南通市通州区南山湖等景观绿化工程|南通市通州区南山湖等景观绿化工程|不适用|8,000.00|8,000.00|不适用|8,000.00|8,000.00|-|
|梅县大坪镇苗圃基地建设项目|江苏盐城苗圃项目|不适用|4,570.48|87.50|不适用|4,570.48|87.50|4,482.98|
|偿还银行贷款|偿还银行贷款|不适用|6,150.00|6,150.00|不适用|6,150.00|6,150.00|-|
|永久性补充流动资金|永久性补充流动资金|不适用|34,699.75|34,699.75|不适用|34,699.75|34,699.75|-|
|||18,000.00|103,849.75|93,059.13|18,000.00|103,849.75|93,059.13|10,790.62|

附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
货币单位：人民币万元
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|开工时间|预计实现效益||||||
|||2011年度|2012年度|2013年度|2014年1-6月|截止日累计实现收益|
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|-|-|-|-|-|-|-|
|2011年12月|8,763.67|281.39|2,273.82|1,733.73|788.15|5,077.09|
|2011年12月|7,337.73|228.12|2,506.90|4,529.32|2,262.54|9,526.88|
|2012年6月|3,272.85|-|3,749.18|558.51|-|4,307.69|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
||19,374.25|509.51|8,529.90|6,821.56|3,050.69|18,911.66|