安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（原名：安徽鑫龙电器股份有限公司，以下简称中电鑫龙公司）对截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）2012年非公开发行人民币普通股
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]648号文《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司于 2012年 6月 15日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票7,886.90万股，每股面值 1元，每股发行价人民币6.72元。截至2012年6月21日止，本公司共募集资金 529,999,680.00元，扣除发行费用 14,489,056.49元，募集资金净额 515,510,623.51元。
截止2012年6月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]188号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国农业银行股份有限公司|733001040016778|200,000,000.00|0.67|活期|
|芜湖经济技术开发区支行|||||
|中国光大银行股份有限公司|79430188000103886|50,000,000.00|13,679.01|活期|
|芜湖分行|||||
|交通银行股份有限公司芜湖|342006018018010051304|50,000,000.00|129.11|活期|
|分行|||||
||80030154500001436|65,510,623.51|14,738.54|活期|
|上海浦东发展银行芜湖分行|||||
|兴业银行股份有限公司芜湖|498020100100018863|150,000,000.00|0.00|活期|
|分行|||||
|合 计||515,510,623.51|28,547.33||

截止本报告日，上述募集资金专户已全部销户。
（二）2015年发行股份购买资产并募集配套资金
专项报告第1页
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截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1726号文《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司向瞿洪桂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，中电鑫龙公司采取非公开发行股票方式分别向瞿洪桂发行 127,394,324股股份、向青岛金石泓信投资中心（有限合伙）发行 20,319,665股股份、向张桂芹发行 2,147,957股股份、向孟涛发行 1,696,111股股份、向郭晨发行1,187,272股股份、向吴小岭发行 746,290股股份、向周超发行678,447股股份、向何利发行 339,217股股份；非公开发行57,029,177股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截止2015年8月5日，本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股57,029,177股，每股发行价格为7.54元，本次发行募集资金共计43,000万元，扣除发行费用14,834,179.98元，募集资金净额为415,165,820.02元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000771号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国农业银行股份有限公司|||||
||12733001040022032|415,165,820.02|2,109.58|活期|
|芜湖经济开发区支行|||||

截至2015年8月7日止，中电鑫龙公司已收到瞿洪桂、青岛金石泓信投资中心（有限合伙）、张桂芹、孟涛、郭晨、吴小岭、周超、何利缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币154,509,283.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。上述出资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000772号”验资报告验证确认。
截止本报告日，上述募集资金专户已销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、2012年非公开发行募集资金项目使用情况列示如下：
金额单位：人民币万元募集资金总额： 已累计使用募集资金总额： 52,910.98 51,551.06
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 35,841.71 2012年： 1,450.85
变更用途的募集资金总额比例： 69.53% 2013年： 7,750.28
2014年： 34,304.98
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前次募集资金使用情况专项报告
2015年： 9,404.87
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|智能化固封极柱式高压真空断路器项目|智能化固封极柱式高压真空断路器项目|20,000.00|654.41|654.41|20,000.00|654.41|654.41|0.00|
||永久补充流动资金||19,984.56|19,984.56||19,984.56|19,984.56|0.00|
|智能型电力电器元件产品生产线项目|智能型电力电器元件产品生产线项目|15,000.00|5,000.00|2,391.08|15,000.00|5,000.00|2,391.08|-2,608.92|
||收购天津市泰达工程设计有限公司项目||10,000.00|10,000.00||10,000.00|10,000.00|0.00|
|智能型高分断低压断路器生产线建设项目|智能型高分断低压断路器生产线建设项目|10,000.00|10,000.00|9,282.57|10,000.00|10,000.00|9,282.57|-717.43|
|高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目|高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目|6,400.00|6,400.00|4,741.21|6,400.00|6,400.00|4,741.21|-1,658.79|
|永久补充流动资金||||5,857.15|||5,857.15|5,857.15|
|小计||51,400.00|52,038.97|52,910.98|51,400.00|52,038.97|52,910.98|872.01|

注1：经2014年 1月 24日召开的2014年第一次临时股东大会审议决定，终止实施募投项目“智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。
注2：募投项目“智能型电力电器元件产品生产线项目”、“智能型高分断低压断路器生产线建设项目”及“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”分别于2015年04月、 2013年 12月、2015年 02月投产，各项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系募投项目所需采购物资款及项目未结款，中电鑫龙公司仍需继续采购物资并支付未结款项以达到预计效益状态。
中电鑫龙公司2015年4月28日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司2012年非公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可以使用状态，将剩余募集资金（含利息）5,857.15万元（截止 2015年 12月31日，具体以实际转账日数据为准）永久补充流动资金。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额872.01万元，系募集资金所产生的利息收入。
2、2015年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况：
截止2015年8月，中电鑫龙公司分别向瞿洪桂等发行 154,509,283股股份及非公开发
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截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
行 57,029,177股新股募集购买资产的配套资金，扣除发行费用后的募集资金合计 1,580,165,813.84元，另自筹现金 144,834,179.98元，全部用于换取北京中电兴发科技有限公司100%股权。瞿洪桂等北京中电兴发科技有限公司原股东已与中电鑫龙公司于2015年8月7日就出资的股权完成变更登记手续。
北京中电兴发科技有限公司100%股权价值1,724,999,993.82元，中和资产评估有限公司以2014年12月31日为基准日对北京中电兴发科技有限公司股权进行了评估，并出具了中和评报字[2015]第BJV2008号《资产评估报告》，根据评估报告评估基准日北京中电兴发科技有限公司100%股东权益的评估值为 172,669.00万元。根据交易各方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易的交易价格确定为 172,500.00万元，其中：采用发行股份方式116,500.00万元，现金支付方式56,000.00万元。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、中电鑫龙公司2014年 1月 24日召开的 2014年第一次临时股东大会审议决定，终止实施募投项目“智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。
2、中电鑫龙公司2014年6月30日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，公司将“智能型电力电器元件产品生产线项目”的部分募集资金变更为“收购天津市泰达工程设计有限公司项目”，拟改变投向的募集资金总额为人民币1亿元，用于收购股权的价款支付。本次变更后，剩余的募集资金将继续实施原有项目，需要额外资金时，公司将以自有资金继续投入完成。
3、中电鑫龙公司2015年4月28日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司鉴于2012年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。已完工募投项目应付未付尾款在满足付款条件时将使用中电鑫龙公司自有资金支付。
除上述情况外，截至2015年12月31日，中电鑫龙公司不存在其他前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）闲置募集资金使用情况
公司闲置募集资金使用情况列示如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||董事会批准程|股东会批准|
|序号|使用金额|用途|使用时间|收回情况|||
||||||序|程序|

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||||||2012年7月经|经2012年|
|||补充流动|2012年8月8日||||
|||||2013年1月23日归|董事会第五届|股东会第一|
|1|25,000.00||||||
|||资金|-2013年2月7日|还|第二十三次会|次临时会议|
||||||议批准|批准|
||||||2013年1月经|经2013年|
|||补充流动|2013年2月19日||||
|||||2014年1月7日归|董事会第五届|股东会第一|
|2|25,000.00||||||
|||资金|-2014年2月18日|还|第二十八次会|次临时会议|
||||||议批准|批准|
|||||2014年6月12日归|2014年1月经|经2014年|
|||补充流动|2014年 1月24日||||
|3|10,000.00|||还7000万，2015|董事会第六届|股东会第一|
|||资金|-2015年 1月23日|年1月20日归还|第四次会议批|次临时会议|
|||||3000万|准|批准|

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2015年12月31日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
1、2012年非公开发行募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本报告中收购天津市泰达工程设计有限公司项目的 2014年度效益与 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告披露数据不一致，差异原因系2014年度募集资金存放与使用情况专项报告中披露的实现收益是归属于上市公司期间（2014年7月至12月）的净利润，本报告更改为承诺期间实现的收益。
2、2015年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况与公司定期报告的对照
中电鑫龙公司发行股份购买资产并募集配套资金使用情况与公司定期报告的对照无差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|达产前承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2013年|2014年|2015年||
|智能化固封极柱式高压真空断路器项目|不适用|-|-|-|-|-|
|智能型电力电器元件产品生产线项目|42.62%|176.24|-|-|227.86|227.86|
|智能型高分断低压断路器生产线建设项目|61.05%|2,000.78|-|101.32|1,594.50|1,695.82|
|高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目|不适用|-|-|-|-|-|
|收购天津市泰达工程设计有限公司项目|不适用|*注1|-|2,324.30|2,226.73|4,551.03|
|收购北京中电兴发科技有限公司项目|不适用|*注2|-|-|12,934.25|12,934.25|

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截止2015年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
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|补充流动资金|不适用|-|-|-|-|-|

注1：天津市泰达工程设计有限公司承诺：天津市泰达工程设计有限公司2014年度、2015年度、2016年度三年累计实现经审计的净利润（该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准，剔除股份支付的影响）不低于人民币 6,073.46万元。截至 2015年 12月 31日止，天津市泰达工程设计有限公司已累计实现净利润4,551.03万元。
注2：北京中电兴发科技有限公司承诺：北京中电兴发科技有限公司2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于11,500.00万元、13,800.00万元。北京中电兴发科技有限公司2015年度实现的净利润为12,934.25万元，其中扣除非经常性损益后的净利润金额为12,734.64万元,2015年度已达到预计效益。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
智能化固封极柱式高压真空断路器项目已终止；高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目系产品试验及研究中心不直接产生经济效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
智能型高分断低压断路器生产线建设项目于2013年12月份达到预定可使用状态，2014年 1月份试投产运营，由于受宏观环境的影响，市场总体需求不足，导致现有项目产能短期内利用率水平不高，目前暂未能达到预期收益。现公司正在积极转型，在原有生产线的基础上进行产品升级，以适应电网智能化改革的发展方向，未来市场仍将存在较大的业务拓展空间。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2016年4月24日
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