泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告正文证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-059泛海控股股份有限公司
2017年第一季度报告正文
泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司董事长卢志强先生、总裁韩晓生先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上|
||本报告期|上年同期||
||||年同期增减|
|营业总收入（元）|3,374,416,182.37|5,077,787,959.12|-33.55%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|434,611,797.67|183,370,606.19|137.01%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|434,192,219.25|111,826,962.70|288.27%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-12,739,679,798.63|-5,829,951,182.52|-118.52%|
|基本每股收益（元/股）|0.0836|0.0368|127.17%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0836|0.0368|127.17%|
|加权平均净资产收益率|2.35%|1.34%|1.01%|
||||本报告期末比|
||本报告期末|上年度末||
||||上年度末增减|
|总资产（元）|175,736,957,372.27|167,835,999,425.01|4.71%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|18,731,856,942.24|18,324,805,088.19|2.22%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-59,346.22||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标|||
||1,551,736.00||
|准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-505,880.16||
|减：所得税影响额|245,484.54||
|少数股东权益影响额（税后）|321,446.66||
|合计|419,578.42|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有|264,389,154.96|公司将战略投资业务作为主要经营|

泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告正文
|||
|-|-|
|交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损|业务之一，故非金融类公司投资于|
|益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出|债券、股票及其他少数股权投资损|
|售金融资产取得的投资收益|益均界定为经常性损益。|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||38,915|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|中国泛海控股集团有限公司|境内非国有法人|66.59|3,460,029,485||95,833,333||||
|||||||质押||3,102,633,333|
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|2.66|138,272,138||0||||
|黄木顺|自然人|2.66|138,266,900||0|质押||60,000,000|
|泛海能源控股股份有限公司|境内非国有法人|2.39|124,000,000||0||||
|||||||质押||124,000,000|
|德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司|其他|2.35|122,222,222||0||||
|建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资52号结构化集合资金信托计划|其他|1.48|76,666,666||0||||
|中国银河证券股份有限公司|国有法人|1.25|65,100,728||0||||
|泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发 390 号资产管理计划|其他|1.22|63,333,333||0||||
|新华联控股有限公司|境内非国有法人|1.18|61,111,111||0||||
|||||||质押||61,111,100|

泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告正文
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|-|-|-|-|-|-|-|
|林芝锦华投资管理有限公司|境内非国有法人|1.18|61,111,111|0||61,111,111|
||||||质押||
|华安未来资产－宁波银行－泛海控股定增 1 号资产管理计划|其他|1.01|52,233,792|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国泛海控股集团有限公司||3,364,196,152|||人民币普通股|3,364,196,152|
|中国证券金融股份有限公司||138,272,138|||人民币普通股|138,272,138|
|黄木顺||138,266,900|||人民币普通股|138,266,900|
|泛海能源控股股份有限公司||124,000,000|||人民币普通股|124,000,000|
|德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司||122,222,222|||||
||||||人民币普通股|122,222,222|
|建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资52号结构化集合资金信托计划||76,666,666|||||
||||||人民币普通股|76,666,666|
|中国银河证券股份有限公司||65,100,728|||人民币普通股|65,100,728|
|泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发390号资产管理计划||63,333,333|||||
||||||人民币普通股|63,333,333|
|新华联控股有限公司||61,111,111|||人民币普通股|61,111,111|
|林芝锦华投资管理有限公司||61,111,111|||人民币普通股|61,111,111|
|华安未来资产－宁波银行－泛海控股定增1号资产管理计划||52,233,792|||||
||||||人民币普通股|52,233,792|
|||1. 中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公|||||
|||司（以下简称“泛海能源”）同属本公司实际控制人控制的公司。|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||2. 中国泛海、泛海能源与前10名其他股东及前10名无限售条件股东之间不存在关|||||
|明||联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|||3. 未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办|||||
|||法》规定的一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券||公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有110,340,000股外，还通过中信证券股份有|||||
|业务情况说明（如有）||限公司客户信用交易担保证券账户持有27,926,900股，实际合计持有138,266,900股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告正文2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额||同比增减|
|货币资金|22,246,639,792.80||30,133,214,797.38||-26.17%||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|11,955,030,033.63||10,426,305,893.87||14.66%||
|存货|77,144,286,279.55||66,844,827,460.80||15.41%||
|可供出售金融资产|19,065,469,718.88||18,383,511,258.60||3.71%||
|短期借款|11,609,796,541.93||5,414,616,117.77||114.42%||
|代理买卖证券款|10,114,393,254.93||9,436,414,569.50||7.18%||
|一年内到期的非流动负债|9,821,809,179.47||6,862,163,203.20||43.13%||
|长期借款|57,763,434,417.50||57,902,685,608.87||-0.24%||
|应付债券|31,947,749,023.19||30,076,958,866.59||6.22%||
|项目||2017年1-3月||2016年1-3月||同期增减|
|营业总收入|3,374,416,182.37||5,077,787,959.12||-33.55%||
|营业成本|1,200,962,991.64||2,545,994,251.41||-52.83%||
|管理费用|806,213,143.52||596,159,564.53||35.23%||
|投资收益|420,754,985.67||-701,998.86||60036.70%||
|所得税费用|149,417,199.12||60,227,096.53||148.09%||
|经营活动产生的现金流量净额|-12,739,679,798.63||-5,829,951,182.52||-118.52%||
|投资活动产生的现金流量净额|-3,252,751,278.92||-1,509,610,591.11||-115.47%||
|筹资活动产生的现金流量净额|4,071,648,097.61||10,970,967,256.63||-62.89%||

注：报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的原因说明：
1.货币资金、存货及经营活动现金流量净额较期初及上年同期发生较大变化，主要原因系报告期内公司加速推进上海及北京项目拆迁进度，土地成本支出增加。
2.短期借款等有息负债期末余额大幅增加，主要原因系报告期内公司融资规模增加。
3.营业总收入及营业成本较上年同期有所减少，主要原因系报告期内公司受房地产调控政策影响，地产结算收入同比有所降低，相应结转成本也随之降低。
4.管理费用较上年同期有所增加，主要原因系报告期内金融板块子公司业务及管理费用增加。
5.投资收益较上年同期大幅增加，主要原因系报告期内投资联营企业权益法下确认的投资收益以及可供出售金融资产
处置收益大幅增加。
6.所得税费用较上年同期大幅增加，主要原因系报告内利润总额大幅增加。
泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告正文 7.投资活动现金流量净额较上年同期大幅降低，主要原因系公司报告期内投资上海云锋新呈投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋基金”）以及支付华富国际控股有限公司（以下简称“华富国际”，系香港联合交易所有限公司主板上市公司，股票代码：0952.HK）股权收购对价带来投资活动现金流出大幅增加。
8.筹资活动现金流量净额较上年同期大幅降低，主要原因系公司上年度取得非公开发行股票募集资金带来筹资活动流入规模相对较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.2017年1月，公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海国际金融”）以股权收购及要约收购的方式共计获得华富国际 1,148,596,083股的股份，约占华富国际已发行股本的75.67%；随后，泛海国际金融将75,000,000股华富国际股份通过配售代理出售予一名独立第三方，使华富国际公众股东持股量恢复至相关监管规定要求的水平（具体情况详见公司披露于2016年11月3日、2017年1月20日、2017年2月4日、2017年2月24日、2017年3月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，泛海国际金融约持有华富国际已发行股份的69.03%。
2. 2017年 2月，为优化业务结构，整合地产板块资源，公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司以46,480,207.44元受让了公司关联法人泛海实业股份有限公司持有的泛海建设集团青岛有限公司（以下简称“青岛公司”）剩余10%股权（具体情况详见公司披露于2017年2月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至报告期末，上述股权变更的工商手续已办理完成，青岛公司已成为公司全资子公司。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2016年3月14日，公司第八届董事会第五十七次临时会议审议通过了公司 2016 年度非公开发行股票相关议案，公司拟向包括控股股东中国泛海在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过1,577,287,066股A股股票，发行价格不低于9.51元/股，拟募集资金总额不超过 1,500,000 万元。中国泛海拟认购不低于本次发行股票数量20%的股份。同日，公司与中国泛海签署了附生效条件的《股份认购合同》，本次认购构成关联交易。2016年3月31日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案。公司 2015 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 9.36 元/股，发行数量调整为不超过1,602,564,102股。2016年7月13日，公司非公开发行股票事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年1月17日，公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过了调整公司2016年度非公开发行A股股票方案等相关事项，对本次非公开发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额等进行调整，即将募集资金总额调整为不超过 1,190,000万元，按照发行底价 9.36 元/股计算，本次非公开发行股票数量调整为合计不超过1,271,367,521股。2017年2月23日、2017年3月13日，公司分别召开第九届董事会第一次临时会议、2017 年第三次临时股东大会，经上述会议审议通过，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期、授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2017年3月30|||
||2016年3月15日||
||2016年4月1日||
||2016年4月23日||
||2016年7月14日|巨潮资讯网|
||2017年1月18日||
||2017年2月24日||
||2017年3月14日||

泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告正文
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|日起延长12个月。|||
|公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币28亿元（含28亿元）的中期票据。2017年1月10日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN641号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为28亿元。2017年3月16日-3月17日，公司在全国银行间债券市场发行了“泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据”，首期募集资金14亿元已于2017年3月20日全部到账。|||
||2016年10月31日||
||2016年11月16日|巨潮资讯网|
||2017年3月22日||
|公司以自有资金出资 2,041,841,095 元，受让关联法人泛海资本投资管理集团有限公司（以下简称“泛海资本”）持有的云锋基金合伙权益，即泛海资本对云锋基金的 300,000 万元认缴出资额（其中198,000万元已实缴）及所对应的全部合伙权益。|||
||2016年12月31日||
|||巨潮资讯网|
||2017年1月24日||
|公司完成换届事宜，选举产生公司第九届董事会成员、监事会成员，聘任公司高级管理人员。|2017年1月7日||
|||巨潮资讯网|
||2017年1月24日||

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告正文五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期末|||||
|证券||||期初持股数量|期初持股|期末持股数|||报告期损益||股份|
||证券代码|证券简称|最初投资成本（元）||||持股|期末账面值（元）||会计核算科目||
|品种||||（股）|比例|量（股）|||（元）||来源|
||||||||比例|||||
|期末持有的前十只证券：||||||||||||
|股票|0267.HK|中信股份|612,883,549.00|57,401,000|0.20%|57,401,000|0.20%|564,633,416.19||可供出售金融资产|购买|
||ISINcode|和黄债券||||||||||
|债券|||449,443,105.00|--|--|--|--|522,161,815.72|5,002,667.19|可供出售金融资产|购买|
||US44841CAB00|(13/1/2022)||||||||||
|股票|1886.HK|汇源果汁|324,981,251.56|200,000,000|7.49%|200,000,000|7.49%|431,463,068.18||可供出售金融资产|购买|
||ISINcode|和黄债券||||||||||
|债券|||64,639,604.00|--|--|--|--|77,443,584.81|714,778.86|可供出售金融资产|购买|
||USG4690AAB38|(8/11/2022)||||||||||
|股票|1776.HK|广发证券|39,418,298.43|2,467,460|0.03%|2,467,460|0.03%|35,662,507.81||可供出售金融资产|购买|
|基金|518880|黄金ETF|35,287,827.03|--|--|--|--|33,844,688.65|-1,463,710.08|可供出售金融资产|购买|
|股票|002004|华邦健康|39,661,908.11|4,040,931|0.20%|4,040,931|0.20%|33,539,727.30|-3,111,516.87|交易性金融资产|购买|
|债券|GC001|国债逆回购|33,400,000.00|--|--|--|--|33,400,000.00|623,702.69|交易性金融资产|购买|
|股票|603368|柳州医药|28,898,374.92|||391,040|0.28%|29,191,136.00|292,761.08|交易性金融资产|购买|
|基金|510900|H股ETF|25,216,624.00|--|--|--|--|26,730,204.00||可供出售金融资产|购买|
|期末持有的其他证券投资|||297,349,684.28|--|--|--|--|237,647,401.97|-5,956,731.30|--|--|
|合计|||1,951,180,226.33|--|--|--|--|2,025,717,550.63|-3,898,048.43|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露日期|||2015年10月17日、2016年3月5日、2016年10月31日、2016年12月13日|||||||||
|证券投资审批股东会公告披露日期|||2015年11月3日、2016年11月16日|||||||||

注：1.本表所述证券投资是指非金融控股子公司所持有的股票、债券等投资。
2.报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。
泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告正文六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。