国信证券股份有限公司
关于深圳市共进电子股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“共进股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对共进股份首次公开发行股票有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，核查情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
根据共进股份首次公开发行股票中限售股份持有人的承诺，自2016年2月25日起，部分限售股份持有人持有的限售股份将上市流通。
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了首次公开发行限售股上市流通公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司股票发行及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]180号核准，共进股份向社会公众首次公开发行 7,500万股人民币普通股（A股），并于 2015年 2月 25日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次发行 A股前总股本 22,500万股，发行后总股本30,000万股。
2015年 11月 27日，公司 2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，对符合授予条件的 545名员工授予 950万股限制性股票。部分授予对象因个人原因放弃了本次授予，本次股权激励最终授予535名员工937.8万股的限制性股票。
公司于 2015年 12月 18日完成本次限制性股票的登记，公司股本由 30,000万股
变更为30,937.8万股。
三、限售股份持有人的承诺及执行情况
根据公司首次公开发行招股说明书及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东在公司首次公开发行A股股票并上市前作出的承诺如下：
（一）深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、新疆百合永生股权投资合伙企业（有限合伙）、吴鹰等 94名公司股东承诺：自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行股份，也不由公司回购该等股份。
（二）公司现任董事、高级管理人员胡祖敏、王志波、贺依朦、龚谱升、韦一明、龙晓晶及已离职的高级管理人员王晖承诺：公司上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长 6个月。锁定期满后两年内，其直接或间接持有的公司上市前已发行股份减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。其不因在公司职务的变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
（三）公司现任董事、监事、高级管理人员胡祖敏、王志波、贺依朦、漆建中、殷泽望、龚谱升、韦一明、龙晓晶及已离职的高级管理人员王晖承诺：在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
经核查，截至本核查意见出具之日，共进股份首次公开发行股票的限售股东均严格履行了上述股份锁定的承诺。不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东深圳市中和春
生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、新疆百合永生股权投资合伙企业（有限合伙）、吴鹰等94名；本次限售股上市流通数量为43,984,340股；本次限售股上市流通日为2016年2月25日。本次限售股上市流通明细清单如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||持有首发限售|持有首发限售|本次申请上市流通数量（单位：股）||
||||||剩余首发限|
|序号|股东名称|股数量|股占公司总股|||
||||||售股数量|
|||（单位：股）|本比例（%）|||
||深圳市中和春生壹号|||10,371,536||
|1|股权投资基金合伙企|10,371,536|3.35%||0|
||业（有限合伙）|||||
||深圳市百合永生股权|||8,480,304||
|2|投资合伙企业（有限|8,480,304|2.74%||0|
||合伙）|||||
|3|吴鹰|5,287,500|1.71%|5,287,500|0|
|4|李决平|4,653,000|1.50%|4,653,000|0|
||融银长江创业投资有|||1,692,000||
|5||1,692,000|0.55%||0|
||限公司|||||
|6|胡祖敏|670,000|0.22%|670,000|0|
|7|王志波|550,000|0.18%|550,000|0|
|8|魏洪海|527,000|0.17%|527,000|0|
|9|姜蓉|410,000|0.13%|410,000|0|
|10|吕芳|370,000|0.12%|370,000|0|
|11|陈彪|365,000|0.12%|365,000|0|
|12|朱余浩|360,000|0.12%|360,000|0|
|13|王晖|350,000|0.11%|350,000|0|
|14|龚谱升|350,000|0.11%|350,000|0|
|15|韦一明|340,000|0.11%|340,000|0|
|16|漆建中|300,000|0.10%|300,000|0|
|17|黄建辉|300,000|0.10%|300,000|0|
|18|范淑一|290,000|0.09%|290,000|0|
|19|吴英|270,000|0.09%|270,000|0|
|20|李昕|240,000|0.08%|240,000|0|
|21|邓永坚|230,000|0.07%|230,000|0|
|22|马建|230,000|0.07%|230,000|0|
|23|王喜祝|220,000|0.07%|220,000|0|
|24|贺依朦|210,000|0.07%|210,000|0|
|25|龙晓晶|210,000|0.07%|210,000|0|
|26|黄耀忠|200,000|0.06%|200,000|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||持有首发限售|持有首发限售|本次申请上市流通数量（单位：股）||
||||||剩余首发限|
|序号|股东名称|股数量|股占公司总股|||
||||||售股数量|
|||（单位：股）|本比例（%）|||
|27|徐翠群|200,000|0.06%|200,000|0|
|28|黄深旺|200,000|0.06%|200,000|0|
|29|张国际|190,000|0.06%|190,000|0|
|30|李景林|190,000|0.06%|190,000|0|
|31|邱亮|180,000|0.06%|180,000|0|
|32|赵智民|180,000|0.06%|180,000|0|
|33|张永杰|180,000|0.06%|180,000|0|
|34|叶建超|160,000|0.05%|160,000|0|
|35|张勇|160,000|0.05%|160,000|0|
|36|张艺华|150,000|0.05%|150,000|0|
|37|郑伟璇|150,000|0.05%|150,000|0|
|38|王金桂|140,000|0.05%|140,000|0|
|39|江水银|140,000|0.05%|140,000|0|
|40|张炜|140,000|0.05%|140,000|0|
|41|易万春|140,000|0.05%|140,000|0|
|42|马建军|140,000|0.05%|140,000|0|
|43|温万星|140,000|0.05%|140,000|0|
|44|唐庆|130,000|0.04%|130,000|0|
|45|张伟山|130,000|0.04%|130,000|0|
|46|李哲玉|125,000|0.04%|125,000|0|
|47|尹雪永|120,000|0.04%|120,000|0|
|48|江惠秋|120,000|0.04%|120,000|0|
|49|王少聪|120,000|0.04%|120,000|0|
|50|谌凯|120,000|0.04%|120,000|0|
|51|黄洪波|113,000|0.04%|113,000|0|
|52|罗志英|110,000|0.04%|110,000|0|
|53|王周锋|110,000|0.04%|110,000|0|
|54|许峡|110,000|0.04%|110,000|0|
|55|王达国|100,000|0.03%|100,000|0|
|56|张平|100,000|0.03%|100,000|0|
|57|刘剑|100,000|0.03%|100,000|0|
|58|方丽君|100,000|0.03%|100,000|0|
|59|郭志跃|100,000|0.03%|100,000|0|

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|-|-|-|-|-|-|
|||持有首发限售|持有首发限售|本次申请上市流通数量（单位：股）||
||||||剩余首发限|
|序号|股东名称|股数量|股占公司总股|||
||||||售股数量|
|||（单位：股）|本比例（%）|||
|60|张元元|90,000|0.03%|90,000|0|
|61|孙方先|90,000|0.03%|90,000|0|
|62|李新志|80,000|0.03%|80,000|0|
|63|薛克涛|80,000|0.03%|80,000|0|
|64|向希龙|80,000|0.03%|80,000|0|
|65|余强|80,000|0.03%|80,000|0|
|66|郭小东|80,000|0.03%|80,000|0|
|67|方昱|80,000|0.03%|80,000|0|
|68|黄振刚|80,000|0.03%|80,000|0|
|69|张海洋|80,000|0.03%|80,000|0|
|70|徐梦华|75,000|0.02%|75,000|0|
|71|黄波|70,000|0.02%|70,000|0|
|72|蒋纪兵|60,000|0.02%|60,000|0|
|73|王亮洁|60,000|0.02%|60,000|0|
|74|王杨|60,000|0.02%|60,000|0|
|75|周鸿林|60,000|0.02%|60,000|0|
|76|庞健荣|50,000|0.02%|50,000|0|
|77|任永强|50,000|0.02%|50,000|0|
|78|陈武周|50,000|0.02%|50,000|0|
|79|贺爱明|50,000|0.02%|50,000|0|
|80|曾宝山|50,000|0.02%|50,000|0|
|81|冯波|50,000|0.02%|50,000|0|
|82|陈志龙|45,000|0.01%|45,000|0|
|83|岑忠孝|45,000|0.01%|45,000|0|
|84|陈凯|40,000|0.01%|40,000|0|
|85|刘晶|40,000|0.01%|40,000|0|
|86|魏伟|40,000|0.01%|40,000|0|
|87|黄楚恩|35,000|0.01%|35,000|0|
|88|褚敏|30,000|0.01%|30,000|0|
|89|温朱桂|30,000|0.01%|30,000|0|
|90|刘甜|30,000|0.01%|30,000|0|
|91|张文锋|25,000|0.01%|25,000|0|
|92|王亮|20,000|0.01%|20,000|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有首发限售|持有首发限售|本次申请上市流通数量（单位：股）|剩余首发限售股数量|
|||股数量|股占公司总股|||
|||（单位：股）|本比例（%）|||
|93|殷泽望|20,000|0.01%|20,000|0|
|94|岳卫国|15,000|0.00%|15,000|0|

注：根据公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。公司现任董事、监事、高级管理人员胡祖敏、王志波、贺依朦、漆建中、殷泽望、龚谱升、韦一明、龙晓晶在解除限售后仍需履行上述承诺；王晖现已辞去公司财务总监职务，该股东在解除限售后仍需履行上述承诺。
五、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||变动前数量|本次变动数量|变动后数量|
|有限售条件的流通股份|境内法人持有股份|1692000|-1692000|0|
||境内自然人持有股份|212039159|-23440500|188598659|
||境外自然人持有股份|1795001|0|1795001|
||其他|18851840|-18851840|0|
||有限售条件流通股份合计|234378000|-43984340|190393660|
|无限售条件的流通股份|A股|75000000|+43984340|118984340|
||无限售条件的流通股份合计|75000000|+43984340|118984340|
|股份总额||309378000|0|309378000|

六、对有关证明文件的核查情况
为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，保荐人重点核查了以下相关文件：
2、共进股份出具的《首次公开发行限售股上市流通公告》。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：共进股份本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，共进股份限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。
截至本核查意见出具之日，共进股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对共进股份本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）