江苏中利集团股份有限公司
募集资金 2018年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2019）00542号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏中利集团股份有限公司
募集资金 2018年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2019）00542号江苏中利集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）管理层编制的《关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》。中利集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的资料，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对中利集团募集资金2018年度存放与使用情况出具专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对中利集团管理层编制的上述报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信中利集团管理层关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。
我们认为，中利集团管理层编制的《关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了中利集团募集资金2018年度存放与使用的实际情况。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·南京
2019年4月22日 中国注册会计师：
江苏中利集团股份有限公司
关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司编制了募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会、2016年第六次临时股东大会、2016年第八次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591号《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 23,267万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币 13.35元，募集资金总额为人民币 3,106,144,500.00元，扣除发行费用人民币 21,322,670.00元后，实际募集资金净额为人民币3,084,821,830.00元。上述募集资金实际到位时间为2017年12月29日，存入公司募集资金专用账户。
上述非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2017）00164号《验资报告》。
（二）募集资金2018年度使用情况及结余情况
截止2018年12月31日，本公司2018年度使用情况为：
项目 募集资金专户发生情况（单位：万元）2017年12月31日募集资金专户余额 308,602.45
加：2018年度存款利息收入减支付银行手续费 1,324.93
减：2018年度使用 294,497.58
减：节余募集资金永久性补充流动资金 0.00
2018年12月31日募集资金专户余额 15,429.80
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
2007年12月28日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经2007年第二次临时股东大会审议通过；2014年4月3日，公司第三届董事会2014年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2018年1月18日，公司会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行就公司非公开发行股票募集资金签订了
《募集资金三方监管协议》。
2018年1月25日，公司及全资子公司——苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）会同华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司常熟支行、浙商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2018年4月11日，公司及控股子公司——青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）会同华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2018年11月16日，公司及全资子公司腾晖光伏会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、中国银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|专户银行|银行账号|募集资金余额|存款方式|
|中国工商银行股份有限公司常熟东南支行|1102025529008352596|350.96|活期存款|
|中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行|10521201040011151|4,542.94|活期存款|
|平安银行股份有限公司常熟支行|15000091595813|3,441.27|活期存款|
|浙商银行常熟支行|3050020610120100010426|17.43|活期存款|

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|-|-|-|-|
|中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行|10521201040011219|17.57|活期存款|
|中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行|10521201040011615|2,412.36|活期存款|
|中国建设银行股份有限公司常熟分行|32250198613600001366|1,855.46|活期存款|
|中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行|489772471281|2,791.82|活期存款|
|合 计|-|15,429.80|-|

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、实施地点变更情况：
公司第四届董事会2018年第一次临时会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司，实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路8号变更为西宁市城东区昆仑东路17号。
2、实施方式变更情况：
公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司对募投项目350MW光伏电站项目中“河南祥符区80MW项目”和“江西余干100MW项目”进行变更，原计划投入该些项目的53,534.49万元募集资金拟全部变更分别投入“安图县32.48MW光伏扶贫项目”、“承德县33.3MW光伏扶贫项目”、“民和县43.4MW光伏扶贫项目”和“丰宁县37.5MW光伏扶贫项目”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会2018年第一次临时会议及第四届监事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意中利集团全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币73,496.82万元置换截至2017年
12月31日先期投入“河南马村区50MW项目、安徽定远一期20MW项目、安徽定远二期20MW项
目、安徽丰乐20MW项目、浙江湖州60MW项目”的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第四届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）结余募集资金使用情况
本公司不存在结余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
存放于公司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况。
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的使用情况
公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，董事会同意公司对募投项目350MW光伏电站项目中“河南祥符区80MW项目”和“江西余干100MW项目”进行变更，原计划投入该些项目的53,534.49万元募集资金拟全部变更分别投入“安图县32.48MW光伏扶贫项目”、“承德县33.3MW光伏扶贫项目”、“民和县43.4MW光伏扶贫项目”和“丰宁县37.5MW光伏扶贫项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏中利集团股份有限公司董事会2019年4月22日
附件：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||||308,482.18||||本年度投入募集资金总额|||||||||120,880.49||
|变更用途的募集资金总额||||||152,281.74||||已累计投入募集资金总额|||||||||194,377.31||
|变更用途的募集资金总额比例||||||49.36%|||||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额||截至期末承诺投入金额(1)||本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)||截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)||截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|河南马村区50MW项目|否|||||||||||||||2017年3月|||否|否|
||||30,933.97||30,933.97||30,933.97||1,261.09||27,001.49||-3,932.48||87.29%|||-967.14|||
|安徽定远一期、二期40MW项目|否|||||||||||||||2017年1月|||否|否|
||||24,927.14||24,927.14||24,927.14||1,088.07||9,126.92||-15,800.22||36.61%|||251.93|||
|安徽丰乐20MW项目|否|||||||||||||||2016年12月|||否|否|
||||13,007.67||13,007.67||13,007.67||517.35||4,607.73||-8,399.94||35.42%|||-682.24|||
|浙江湖州60MW项目|否|||||||||||||||2016年12月|||是|否|
||||37,331.66||37,331.66||37,331.66||1,469.66||37,096.86||-234.80||99.37%|||不适用|||
|河南祥符区80MW项目|是|||||||||||||||-|||-|-|
||||48,992.83||-||-||-||-||-||-|||-|||
|江西余干 100MW 项目|是|||||||||||||||-|||-|-|
||||4,541.66||-||-||-||-||-||-|||-|||
|安图县 32.48MW 光伏扶贫项目|-|||||||||||||||2018年12月|||是|否|
||||-||12,062.01||12,062.01||10,209.82||10,209.82||-1,852.19||84.64%|||5,915.50|||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||-|13,616.11|13,616.11|13,530.70|13,530.70|-85.41|99.37%|||4,969.07|||
|民和县43.4MW光伏扶贫项目|-||||||||2019年6月|||是|否|
|||-|16,084.93|16,084.93|13,301.99|13,301.99|-2,782.94|82.70%|||1,373.60|||
|丰宁县37.5MW光伏扶贫项目|-||||||||2018年12月|||是|否|
|||-|11,771.44|11,771.44|9,458.39|9,458.39|-2,313.05|80.35%|||7,510.30|||
|年产 600 吨、1300万芯公里光纤项目|否||||||||2019年12月|||在建|否|
|||98,747.25|98,747.25|98,747.25|20,043.42|20,043.42|-78,703.83|20.30%|||-|||
|补充流动资金|否||||||||不适用|||不适用|否|
|||50,000.00|50,000.00|50,000.00|50,000.00|50,000.00|-|-|||-|||
|合 计|—|||||||||18,371.02||—|—|
|||308,482.18|308,482.18|308,482.18|120,880.49|194,377.31|-114,104.86|63.01%||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||1、截至本报告期末，河南马村区 50MW 项目、安徽定远一期 20MW 及二期 20MW项目、安徽丰乐 20MW||||||||||
|||||项目未达到承诺效益，一方面因前期并网消缺逐步实施所致，另一方面受光伏行业政策的影响，部||||||||||
|||||分项目暂末列入国补指标，电费补贴收入受影响。||||||||||
|||||2、浙江湖州60MW电站在2017年已实现转让效益，本报告期内无效益实现。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||公司第四届董事会2018年第一次临时会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于||||||||||
|||||光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产600吨光纤||||||||||
|||||预制棒、1,300万芯公里光纤项目”实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤||||||||||
|||||技术有限公司，实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路8号变更为西宁市城东区昆仑东||||||||||
|||||路17号。||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项||||||||||
|||||目的议案》，董事会同意公司对募投项目350MW光伏电站项目中“河南祥符区80MW项目”和“江||||||||||
|||||西余干100MW项目”进行变更，原计划投入该些项目的53,534.49万元募集资金拟全部变更分别投||||||||||
|||||入“安图县32.48MW光伏扶贫项目”、“承德县33.3MW光伏扶贫项目”、“民和县43.4MW光伏扶||||||||||
|||||贫项目”和“丰宁县37.5MW光伏扶贫项目”。||||||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司第四届董事会2018年第一次临时会议及第四届监事会2018年第一次临时会议，审议通过|
||了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意中利集|
||团全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币73,496.82万元置换截至2017年12月31日先期|
||投入“ 河南马村区50MW项目、安徽定远一期20MW项目、安徽定远二期20MW项目、安徽丰乐20MW|
||项目、浙江湖州60MW项目”的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司第四届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补|
||充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资|
||金。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金本金及利息 15,429.80 万元存放于募集资金专|
||户。中国工商银行股份有限公司常熟东南支行账户余额为 350.96 万元；中国农业银行股份有限公|
||司常熟沙家浜支行账户（尾号1151）余额为 4,542.94 万元；平安银行股份有限公司常熟支行账户|
||余额为 3,441.27 万元；浙商银行常熟支行账户余额为 17.43 万元；中国农业银行股份有限公司|
||常熟沙家浜支行账户（尾号1219）余额为 17.57 万元；中国建设银行股份有限公司常熟分行余额|
||为 1,855.46 万元；中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户（尾号1615）余额为 2,412.36|
||万元；中国银行股份有限公司常熟分行余额为 2,791.82 万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|