乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告
公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2014年 12月 31日前次募集资金使用情况报告如下：
一、首次公开发行募集资金使用情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐视网信息技术（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]959号）核准，公司于 2010年 8月发行新股 2,500万股，每股发行价格为 29.20元。截至 2010年8月5日，公司收到募集资金总额73,000.00万元，扣除发行费用4,844.29万元，募集资金净额为68,155.71万元，较募集资金投资项目资金需求26,185.00万元超募资金 41,970.71万元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限责任公司于 2010年 8月 5日出具的利安达验字[2010]第 1054号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2010年8月31日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,012.96万元，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，于 2010年12月6日出具了会审字[2010]6171号《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目的鉴证报告》。2010年12月15日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。截至2011年12月31日公司已对上述预先投入募集资金置换完毕。
截至 2014年 12月 31日，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为0元。
（二）首次公开发行募集资金实际使用情况
1、首次公开发行募集资金使用情况对照表（附件1）
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：68,155.71||||||已累计使用募集资金总额：68,669.83注（1）|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00变更用途的募集资金净额比例：0%||||||各年度使用募集资金总额：68,669.83|||||
|||||||其中：2010年21,502.35|||||
|||||||2011年42,549.76|||||
|||||||2012年4,471.65|||||
|||||||2013年0.00|||||
|||||||2014年146.07|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截至2014年12月31日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资项目金额|募集后承诺投资项目金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|互联网视频基础及应用平台改造升级项目|互联网视频基础及应用平台改造升级项目|21,090.00|21,090.00|21,246.34|21,090.00|21,090.00|21,246.34|156.34|2011年12月31日|
|2|3g手机流电视应用平台改造升级项目|3g手机流电视应用平台改造升级项目|2,741.00|2,741.00|2,776.89|2,741.00|2,741.00|2,776.89|35.89|2011年12月31日|
|3|研发中心扩建项目|研发中心扩建项目|2,354.00|2,354.00|2,376.13|2,354.00|2,354.00|2,376.13|22.13|2011年12月31日|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|||26,185.00|26,185.00|26,399.36|26,185.00|26,185.00|26,399.36|214.36|
|4|版权购买|版权购买|-|11,340.00|11,300.84|-|11,340.00|11,300.84|-39.16|
|5|天津子公司版权购买|天津子公司版权购买|-|3,660.00|3,660.00|-|3,660.00|3,660.00|-|
|6|服务器托管|服务器托管|-|500.00|483.53|-|500.00|483.53|-16.47|
|7|服务器存储设备及负载均衡设备|服务器存储设备及负载均衡设备|-|500.00|500.00|-|500.00|500.00|-|
|8|联合投资摄制|联合投资摄制|-|4,000.00|4,000.00|-|4,000.00|4,000.00|-|
|9|天津子公司投资款|天津子公司投资款|-|10,000.00|10,000.00|-|10,000.00|10,000.00|-|
|10|归还银行贷款|还银行贷款（如有）|-|8,380.00|8,380.00|-|8,380.00|8,380.00|-|
|11|天津子公司版权购买|天津子公司版权购买|-|3,800.00|3,800.03|-|3,800.00|3,800.03|0.03|
|12|补充流动资金|补充流动资金||146.07|146.07||146.07|146.07||
|超募资金投向小计|||-|42,326.07|42,270.47|-|42,326.07|42,270.47|-55.60|
|合计||||68,511.07|68,669.83||68,511.07|68,669.83|158.76|

注1：公司首次公开发行共募集资金73,000.00万元，扣除发行费用和支付给券商的承销费用后，募集资金净额为68,155.71万元。截至2014年12月31日止，募集资金专户产生利息收入及银行手续费支出净额共计514.12万元，累计使用募集资金总额：68,669.83万元，募集资金专户余额为0万元。
2、首次公开发行超额募集资金的使用情况
（1）2010年 9月 20日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”偿还部分银行贷款的使用计划的议案》，同意使用“其他与主营业务相关的营运资金”人民币 8,380.00万元偿还部分银行贷款，截止2014年12月31日上述资金已经全部用于偿还银行贷款。
（2）2010年 12月 27日，经公司第一届董事会第 19次会议审议通过的《关于使用超募资金购买版权、服务器等资产的议案》，同意公司以 8,000.00万元超募资金购买 7,500.00万元的影视版权及 500.00万元的服务器、存储设备及负载均衡设备；2011年 4月 14日，经第一届董事会第 25次会议审议通过《关于使用超募资金购买版权、服务器托管服务等事项的议案》，同意公司以 3,840.00万元超募资金购买版权、使用 500.00万元支付服务器托管服务费用，同时天津子公司以 3,660.00万元超募资金购买版权。截至2014年12月31日公司已支付了影视《后宫.甄嬛传》、《大时代》、《宫》、《非诚勿扰》等 52部作品的部分版权费 11,300.84万元；天津子公司已支付影视《藏心术》、《命运交响曲》、《爱上查美乐》等 18部作品的版权费 3,660.00万元，支付版权费共计 14,960.84万元；支付 483.53万元的服务器托管服务费用；支付 500.00万元的服务器、存储设备及负载均衡设备，剩余部分作为节余超募资金永久补充流动资金。（具体见本报告第一部分第（六）“节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的情况”）
（3）2011年2月1日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用超募资金对外联合投资电视剧获取网络版权的议案》，同意公司以4,000.00万元超募资金对外联合投资电视剧获取网络版权，截止2014年12月31日该笔款项已经全数投入到项目当中。
（4）2011年 7月 22日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过的《关于使用超募资金增资全资子公司乐视网（天津）信息技术有限公司的议案》，同意公司以 5,000.00万元超募资金增资天津子公司，截至 2014年 12月 31日该笔资金已经全部注入子公司。
（5）2011年8月16日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过的《关于使用超募资金增资全资子公司乐视网（天津）信息技术有限公司的议案》，同
意公司以 5,000.00万元超募资金增资天津子公司，截至 2014年 12月 31日该笔资金已经全部注入子公司。
（6）2012年1月18日，公司第一届董事会第四十二次会议审议通过的《关于使用超募资金购买影视剧网络版权的议案》，同意天津子公司使用超募资金3,800万元支付部分影视剧的网络版权费用，截至2014年12月31日上述资金已经全部投入到相关业务中。
3、首次公开发行募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|承诺投资金额|实际投资金额|差异金额|差异原因|
|互联网视频基础及应用平台改造升级项目|21,090.00|21,246.34|156.34|利息收入投入|
|3g手机流电视应用平台改造升级项目|2,741.00|2,776.89|35.89|利息收入投入|
|研发中心扩建项目|2,354.00|2,376.13|22.13|利息收入投入|
|版权购买|11,340.00|11,300.84|-39.16|实际支出节省|
|服务器托管|500|483.53|-16.47|实际支出节省|
|天津子公司版权购买|3,800.00|3,800.03|0.03|利息收入投入|

（三）首次公开发行募集资金投资项目或用途变更情况说明
前次募集资金投资项目或用途均未发生变更。
（四）已对外转让或置换的首次公开发行募集资金投资项目情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让置换情况。
（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
公司首次公开发行募集资金净额为 68,155.71万元，截至 2014年 12月 31日，首次公开发行募集资金全部使用完毕，募集资金专户余额为0元。
（六）节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的情况
公司第二届董事会第二十三次会议以及公司 2013年年度股东大会分别于2013年12月31日、2014年4月15日，审议通过了《关于将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》和《将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。同意公司将节余的募集资金投资项目、超募资金及募集资金账户
净利息收入共计146.07万元永久补充流动资金。
（七）首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况说明
1、首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表及说明
首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
实现效益情况说明：
（1）互联网视频基础及应用平台改造升级项目
（a）承诺效益计算口径
本公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露：互联网视频基础及应用平台改造升级项目建设完成后，预计年均可实现净利润 7,722.95万元，项目实现效益计算口径为建设完成后该项目实施所带来的净利润。实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
该项目的建设期为 2年，公司通过募集资金置换已于 2010年 1月开始进行建设投入，预期2011年底完成全部建设投入。2010年为项目建设期的第一年，建设完成率估计达到30-40%，该阶段无法产生效益；2011年为项目建设期的第二年，其中2011年三季度末前完成软硬件的购置、安装和升级及人员配置，2011年第四季度项目进行调试和试商用工作，可产生一定效益；2012年后，项目进入正式商用阶段，按100%计算相关效益指标。
（b）实现效益的计算方法
互联网视频基础及应用平台改造升级项目系由本公司实施，实现效益计算方法为：实现效益=（实现的收入—成本费用）×（1—所得税税率）
（2）3g手机流媒体电视应用平台改造升级项目
（a）承诺效益计算口径
本公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露：3g手机流媒体电视应用平台改造升级项目建设完成后，预计年均可实现净利润 570.75万元，项目实现效益计算口径为建设完成后该项目实施所带来的净利润。实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
该项目的建设期为 2年，公司通过募集资金置换已于 2010年 1月开始进行建设投入，预期2011年底完成全部建设投入。2010年为项目建设期的第一年，建设完成率估计达到30-40%，该阶段无法产生效益；2011年为项目建设期的第
二年，其中2011年三季度末前完成软硬件的购置、安装和升级及人员配置，2011年第四季度项目进行调试和试商用工作，可产生一定效益；2012年后，项目进入正式商用阶段，按100%计算相关效益指标。
（b）实现效益计算方法
3g手机流媒体电视应用平台改造升级项目系由本公司实施，实现效益计算方法为：
实现效益=（实现的收入—成本费用）×（1—所得税税率）
（3）超募资金
（a）承诺效益计算口径
公司超募资金使用计划中并未对超募资金的投入承诺相关效益，根据超募资金投入使用情况，按项目特点分别单独核算其效益。
（b）实现效益计算方法
①版权购买（含天津子公司版权购买）
版权购买的效益计算为公司版权分销收入扣除版权摊销及所得税费用之后的金额。
②联合投资拍摄影视剧
公司联合投资拍摄影视剧项目所获效益的计算为投资实际收到的投资收益扣除所得税费用之后的金额。
③投资子公司
由于天津子公司主营业务为版权分销，投资子公司的效益计算以募集资金投入之后子公司购买的版权效益来确定，版权效益的计算与上述①相同。
2、首次公开发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）研发中心扩建项目
该项目的实施能有效提升公司技术实力、强化公司领先优势和综合竞争力。
该项目属于进行前沿性研究和基础性开发，不直接产生效益，无法单独核算效益。
（2）其他项目
公司将超募资金用于服务器托管和服务器存储设备及负载均衡设备采购，可以提高公司网络平台的综合服务能力，不直接产生效益，无法单独核算效益。公司用超募资金用于归还银行贷款，可以优化公司财务结构，不直接产生效益，无
法单独核算效益。
3、募集资金投资项目的累计实现的效益低于承诺的累计效益说明
截至 2014年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目累计实现的效益低于承诺的累计效益的情况。
（八）首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表（附件2）
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截至2014年12月31日止累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012年度|2013年度|2014年度|||
|1|互联网视频基础及应用平台改造升级项目|-注（1）|年 均 净 利 润7,722.95万元|9,524.57|13,817.87|16,669.25|40,973.33|是|
|2|3g手机流电视应用平台改造升级项目||-年均净利润570.75万元|679.30|3,165.31|1,340.33|5,262.82|是|
|3|研发中心扩建项目||-注（2）||||||
||承诺投入项目小计|||10,203.87|16,983.18|18,009.58|46,236.15||
|4|版权购买|||1,477.25|-188.22|1,895.91|4,411.00||
|5|天津子公司版权购买|||-136.19|191.08|-583.85|932.33||
|6|服务器托管||||||||
|7|服务器存储设备及负载均衡设备||||||||
|8|联合投资摄制|||127.50|||510.00||
|9|天津子公司投资款|||1,744.83|528.6|-1,187.00|2,299.85||
|10|归还银行贷款（如有）||||||||
|11|天津子公司版权购买|||1,048.74|-41.21|174.31|1,181.34||
|12|补充流动资金||||||||
||超募资金投向小计|-|-|4,262.13|490.25|299.37|9,334.52||
||合计|--|-|14,466.00|17,473.43|18,308.95|55,570.67||

注1：公司各项募投项目均从事网络视听服务业务，不存在产能利用率指标计算，因此该指标不适用。
注2：公司并未对上述募投项目的投入承诺相关效益。
（九）首次公开发行募集资金使用涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截至2014年12月31日，公司不存在首次公开发行募集资金使用涉及以资产认购股份的情况。
（十）首次公开发行募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
经逐项核对，公司定期报告和其他信息披露文件中关于首次公开发行募集资金使用情况的披露与实际使用情况一致。
二、公司债券发行及募集资金的使用情况
（一）公司债券发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]493号文核准，公司获准非公开发行面值总额不超过40,000万元（含40,000万元）的公司债券。
公司本次债券采取分期发行的方式，其中乐视网信息技术（北京）股份有限公司2012年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“12乐视01”）于2012年5月9日完成发行。本期债券票面利率为9.99%，发行规模为2亿元，扣除发行费用后募集资金净额 1.97亿元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2012年5月10日汇入大连银行北京分行（以下简称“大连银行”）资金账户（账号：571332209011702）。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券募集资金到位情况出具了编号为国浩验字【2012】206A50号的验资报告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2012年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“12乐视02”）于2012年7月17日完成发行。本期债券票面利率为8.50%，发行规模为2亿元，扣除发行费用后募集资金净额1.97亿元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2012年7月18日汇入大连银行资金账户（账号：571332209011702）。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券募集资金到位情况出具了编号为国浩验字【2012】206A93号的验资报告。
（二）公司债券发行募集资金实际使用情况
截至 2014年 12月 31日，以上公司债发行所募集资金，公司已经按照相关规定，悉数补充公司流动资金。
公司和兴业证券股份有限公司于2011年12月签订的《乐视网信息技术（北
京）股份有限公司 2012年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”），对募集资金的归集和使用作了明确的规定。截至 2014年12月31日，《受托管理协议》的相关条款均得到了切实有效的履行。
（三）公司债券募集资金实现效益情况说明
本次公司债券募集资金全部用于补充流动资金，可以优化公司财务结构，不直接产生效益，无法单独核算效益。
三、发行股份购买资产并募集配套资金的使用情况
（一）配套募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐视网信息技术（北京）股份有限公司向曹勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2014]258号文件核准，公司向 2家认购对象发行了人民币普通股（A股）7,299,270.00股，每股面值 1.00元，发行价格每股 41.10元，募集资金总额为人民币 299,999,997.00元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币 287,549,997.04元。
上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年4月2日出具“会验字【2014】第1925号”《验资报告》。
截至2014年12月31日，本公司对此次募集资金投资项目累计投入募集资金28,755.00万元，募集资金专用账户余额为0元。
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|存放银行||银行账号||初始存放金额||截至2014年12月|未使用金额|
|||||||31日余额|比例|
||626816306||28,755.00||0|||

（二）配套募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况对照情况表（附件3）
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：28,755.00||||||已累计使用募集资金总额：28,755.00|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00变更用途的募集资金净额比例：0%||||||各年度使用募集资金总额：28,755.00|||||
|||||||其中：2014年28,755.00|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截至2014年12月31日募集资金累计投资额||||截至2014年12月31日止项目完工程度百分比|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资项目金额|募集后承诺投资项目金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|支付乐视网为收购花儿影视100%的股权现金对价|支付乐视网为收购花儿影视100%的股权现金对价|27,000.00|27,000.00|27,000.00|27,000.00|27,000.00|27,000.00|-|100%|
|2|补充流动资金|补充流动资金|1,755.00|1,755.00|1,755.00|1,755.00|1,755.00|1,755.00|-|100%|
|合计|||28,755.00|28,755.00|28,755.00|28,755.00|28,755.00|28,755.00|-|100%|

2、前次募集资金变更情况
本公司发行股份购买资产并募集配套资金，募集资金实际投资项目与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金上市报告书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
无
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
无
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至 2014年12月 31日，本公司对此次募集资金投资项目累计投入募集资金 28,755.00万元，募集资金专用账户余额为 0元，占当次募集资金总额的0%。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（附件4）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||承诺效益||||最近三年实际效益|||截至2014年12月31日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|2013|2014年|2015年|2016年|2012年|2013年|2014年|||
|1|东阳市花儿影视文化有限公司100%股权|6,300|8,100|10,320|10,920|-|6,564.00|9,082.10|15,646.10|是|

注：2014年 5月，发行人以现金和发行股份相结合的方式购买东阳市花儿影视文化有限公司（简称“花儿影视”）100%的股权。根据《东阳市花儿影视文化有限公司2013年7月-2014年12月盈利预测报告》、《乐视网信息技术(北京)股份有限公司拟收购东阳市花儿影视文化有限公司100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2013]710号）和发行人与花儿影视原股东曹勇、白郁签署的《盈利预测补偿协议》及相关补充协议，上述股东对花儿影视承诺净利润数以及最近三年实际效益均以归属于母公司股东净利润扣除非经常性损益前后二者之较低者为准。
7、认购股份资产的运行情况
根据本公司2013年10月16日的召开的2013年第四次临时股东大会的决议规定，并经中国证监会《关于核准乐视网信息技术（北京）股份有限公司向曹勇
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2014]258号文件核准，
本公司以现金和发行股份相结合的方式购买东阳市花儿影视文化有限公司100%的股权，以发行股份的方式购买乐视新媒体文化（天津）有限公司（简称“乐视新媒体”）99.5%的股权。
本公司分别于2014年3月20日和2014年3月21日办理完毕购买花儿影视100%股权和乐视新媒体99.50%的股权的工商登记变更手续。截至2014年12月31日，花儿影视和乐视新媒体运行正常。
8、募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
不适用。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
2015年5月18日