证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-066
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、中南建设”）六届董事会二十二次会议于2015年8月14日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2015年8月16日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于调整公司非公开发行股票募投项目及金额的议案
江苏中南建设集团股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 4月 23日召开公司第六届董事会第十六次会议，并于 2015年 5月 12日召开公司 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司拟对募投项目及发行股份数量进行调整，具体调整内容如下：
1、原募投项目及募集资金金额情况
根据公司第六届董事会第十六次会议审议和 2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过540,000万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|房地产项目||||
|1|盐城中南世纪城项目|636,026|260,000|
|2|青岛中南世纪城项目|159,480|70,000|
|3|太仓中南世纪城项目|180,472|80,000|
|建筑工程类项目||||
|4|补充建筑工程项目营运资金|-|70,000|

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|-|-|-|-|
|偿还银行贷款||||
|5|偿还银行贷款|-|60,000|
||合计|-|540,000|

2、募投项目及募集资金金额调整情况
公司综合考虑市场状况及发展需要，决定取消使用 70,000万元募集资金用于补充建筑工程项目营运资金。公司本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）调整为不超过470,000万元，在扣除发行费用后将投向以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|房地产项目||||
|1|盐城中南世纪城项目|636,026|260,000|
|2|青岛中南世纪城项目|159,480|70,000|
|3|太仓中南世纪城项目|180,472|80,000|
|偿还银行贷款||||
|4|偿还银行贷款|-|60,000|
||合计|-|470,000|

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚须公司股东大会审议通过
二、关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案
1、原发行数量情况
公司于 2015年 4月 23日召开公司第六届董事会第十六次会议，并于 2015年5月12日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，确定本次非公开发行股票数量不超过 36,535.859万股（含 36,535.859万股）。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行期首日间除权、除息的，本次非公开发行股票的数量将相应调整。
公司分别于2015年4月8日召开的第六届董事会第十三次会议及2015年5月5日召开的 2014年年度股东大会审议通过了《公司 2014年度利润分配方案》，根
据该方案，公司以分红派息股权登记日总股本为基数，每 10股派送现金 1.0元
股息（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。公司于 2015年 6月 24
日发布了《江苏中南建设集团股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-047号），本次权益分派股权登记日为 2015年 6月 30日，除权除息日为2015年7月1日。公司2014年度利润分配方案已实施完毕，因此，本次非公开发行股票发行价格与发行数量作相应调整，发行价格由不低于 14.78元/股调整为不低于14.68元/股，发行数量由不超过36,535.859万股（含36,535.859万股）调整为36,784.741万股（含36,784.741万股）。
2、发行数量调整情况
由于本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）由不超过540,000万元调整为不超过470,000万元，发行价格仍不低于14.68元/股，发行股份数量由不超过 36,784.741万股调整为不超过 32,016.3487万股。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行期首日间除权、除息的，本次非公开发行股票的数量将相应调整。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚须公司股东大会审议通过
三、关于调整公司非公开发行股票预案决议有效期的议案
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件的审查反馈意见通知书的要求，现将公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》中的决议有效期进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
“（十）本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起18个月。”调整后：
“（十）本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。”除上述调整外，《关于公司非公开发行股票预案的议案》的其它内容不变。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚须公司股东大会审议通过
四、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的授权有效期的议案
根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件的审查反馈意见通知书的要求，现将公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》中授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的授权有效期进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
“10、本授权自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效。”
调整后：
“10、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。”
除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》的其它内容不变。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚须公司股东大会审议通过
五、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《江苏中南建设集团股份有限公司关于非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚须公司股东大会审议通过
六、关于公司募集资金可行性研究报告（修订稿）的议案
详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司募集资金可行性研究报告（修订稿）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚须公司股东大会审议通过
七、关于执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告的议案
详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网的《江苏中南建设集团股份有限公司关于执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚须公司股东大会审议通过
八、关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函的议案
详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《江苏中南建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员、控股股东关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚须公司股东大会审议通过
九、关于召开 2015年公司第六次临时股东大会的议案
公司拟于 2015年 9月 1日下午 14点在海门上海路公司总部大厦召开 2015年第六次临时股东大会，审议上述一-八项议案。
详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十六日