民生证券股份有限公司
关于北京雪迪龙科技股份有限公司
2014年度募集资金使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或者“保荐机构”）作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，就公司在2014年度持续督导期内（2014年1月1日至2014年12月31日）募集资金的使用情况发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2012）43号文同意，雪迪龙向社会公开发行人民币普通股（A股）3438.00万股，发行价格为每股人民币 20.51元，募集资金总额为人民币 705,133,800.00元，扣除发行费用人民币 55,637,962.80元后，实际募集资金净额为人民币649,495,837.20元。立信会计师事务所于2012年3月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2012]第210062号《验资报告》。
截至2014年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2012年|2013年|2014年|累计|
|募集资金期初余额|649,495,837.20|590,418,010.86|260,551,380.10|649,495,837.20|
|募集资金本期支出总额（-）|70,393,297.29|344,677,032.07|478,066,075.96|1,073,136,405.32|
|其中：募投项目投入|20,392,852.09|44,676,449.27|75,064,555.48|140,133,856.84|
|募集资金专项账户手续费支出|445.20|582.80|1,520.48|2,548.48|
|购买理财产品支出|-|430,000,000.00|300,000,000.00|730,000,000.00|
|永久补充流动资金支出|-|100,000,000.00|87,000,000.00|187,000,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|临时补充流动资金支出|50,000,000.00|-50,000,000.00|-|-|
|长期股权投资支出|-|-|16,000,000.00|16,000,000.00|
|募集资金本期收入总额（+）|11,315,470.95|14,810,401.31|421,306,829.71|627,432,701.97|
|其中：账户利息收入|11,315,470.95|11,579,784.88|7,216,966.72|30,112,222.55|
|理财产品到期本金及收益|-|183,230,616.43|414,089,862.99|597,320,479.42|
|募集资金专项账户实际余额|590,418,010.86|260,551,380.10|203,792,133.85|203,792,133.85|

二、募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《北京雪迪龙科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。
募集资金到位后，公司于2012年3月28日与南京银行股份有限公司北京分行、民生证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司于 2012年3月28日与北京银行股份有限公司上地支行、民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。为提高募集资金存储利息收益，公司将专项账户中部分募集资金转为定期存款，并于2012年5月30日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管补充协议》。
截止2014年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
序
募集资金存储银行名称 存款账号 2014.12.31余额 备注号
1 南京银行股份有限公司北京分行 05060121500000648 1,047,709.20 定期存款 2 南京银行股份有限公司北京分行 05060121500000664 1,047,709.20 定期存款
3 南京银行股份有限公司北京分行 05060121500000672 1,047,709.20 定期存款
三、2014年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
单位：人民币元本年度投入
募集资金总额 649,495,837.20募集资金总 78,064,555.48额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 493,133,856.84累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
是否已 截至期末投
是否
承诺投资项变更项 入进度（%）项目达到预
募集资金承诺投调整后投资总额 截至期末累计投 本年度实现的达到 项目可行性是否发目和超募资目（含 本年度投入金额 定可使用状
资总额 (1) 入金额(2) (3)＝ 效益 预计 生重大变化金投向 部分变 态日期
(2)/(1) 效益
更）
承诺投资项
目
环境监测系
统生产线建 无 72,654,900.00 72,654,900.00 8,422,446.66 44,494,187.52 61.24%2014年9月 否设项目
工业过程分
析系统生产 无 48,957,500.00 48,957,500.00 10,401,946.66 18,861,946.66 38.53%2014年9月 否线建设项目
分析仪器生
产车间建设 无 39,288,300.00 39,288,300.00 5,950,040.64 13,182,021.15 33.55%2014年9月 否项目
运营维护网
无 56,119,700.00 56,119,700.00 2,524,760.03 7,999,754.78 14.25% 待定 否络建设项目
研发中心建
无 49,391,300.00 49,391,300.00 10,175,276.96 17,809,347.90 36.06%2015年5月 否设项目
承诺投资项 266,411,700.00 266,411,700.00 37,474,470.95 102,347,258.01 38.00%
目小计
超募资金投
向
补充流动资
200,000,000.00 200,000,000.00 87,000,000.00 187,000,000.00 94.00%
金
购买理财产
-100,000,000.00 150,000,000.00
品
专项研发实
验室及生产
无 91,257,500.00 91,257,500.00 37,590,084.53 37,786,598.83 41.41%2015年5月 否办公配套项
目
设立全资子
公司“北京
雪迪龙检测 无 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% 否技术有限公
司”
出资设立
“青海晟雪
无 30,000,000.00 30,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 20.00%
环保科技有
限公司”
超募资金投
331,257,500.00 331,257,500.00 40,590,084.53 390,786,598.83
向小计
合计 597,669,200.00 597,669,200.00 78,064,555.48 493,133,856.84
1、环境监测系统生产线建设项目：项目已达可使用状态，部分尾款未支付，目前正处于陆续投运阶段。
2、工业过程分析系统生产线建设项目：项目已达可使用状态，部分尾款未支付，目前正处于陆续投运阶段。
3、分析仪器生产车间建设项目：项目已达可使用状态，部分尾款未支付，目前正处于陆续投运项目未完成原因（分具体募投项目） 阶段。
4、运营维护网络建设项目：运营维护网络项目计划建立29个环保运营维护服务中心，目前累计建成 19个。鉴于目前运营项目招标比较分散，为了提高资金使用效率和保障投资者的利益，公司暂时按照区域运营和维护设备数量来进行资产和人员配置，待区域所签订的运营和维护设备数量达到一定规模后，再进行资金投入。
6、专项研发实验室及生产办公配套项目：项目正处于装修工程阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
1.2012年11月19日公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月（即2012年11月19日起至2013年5月18日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、2013年5月15日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告2013年2月26日、2013年5月7日、2013年5月13日分别将人民币200万元、800万元、4,000万元归还至募集资金专用账户。
3、2013年5月6日公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，议案决定将闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。
4、2013年12月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资专项超募资金的金额、用途及使用进展情况
研发实验室及生产办公配套项目的议案》。董事会同意公司使用超募资金人民币9,125.75万元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。
5、2014年5月15日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用1,000万超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务；同时该次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元，与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司。2014年6月30日支付北京雪迪龙检测技术有限公司投资款1,000万元。2014年9月9日，向新成立的青海晟雪环保科技有限公司支付首期投资款600万元。
6.2014年7月21日公司第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金，满足公司经营需要。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
在公司设立的募集资金专户存储，短期内没有使用计划的用于购买理财产品（金额为壹亿伍仟万尚未使用的募集资金用途及去向
元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
(二)募集资金投资项目的资金使用情况
环境监测系统生产线建设项目：拟投入 72,654,900.00元，2014年度实际使用8,422,446.66元。该项目已于2014年9月达到可使用状态，部分设备尾款尚未支付，目前正处于陆续投运阶段。
工业过程分析系统生产线建设项目：拟投入 48,957,500.00元，2014年度实际使用10,401,946.66元。项目进度同环境监测系统生产线建设项目。
分析仪器生产车间建设项目：拟投入 39,288,300.00元，2014年度实际使用5,950,040.64元。项目进度同环境监测系统生产线建设项目。
运营维护网络建设项目：拟投入 56,119,700.00元，2014年度实际使用 2,524,760.03元。鉴于目前运营项目招标比较分散，为了提高资金使用效率和保障投资者的利益，公司暂时按照区域运营和维护设备数量来进行资产和人员配置，待区域所签订的运营和维护设备数量达到一定规模后，再进行资金投入。
研发中心建设项目：拟投入 49,391,300.00元，2014年度实际使用10,175,276.96元。目前正处于装修工程阶段。
专项研发实验室及生产办公配套项目：拟投入 91,257,500.00元，2014年度实际使用37,590,084.53元。目前正处于装修工程阶段。
（三）募投项目延期的说明
2014年2月24日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。会议同意将环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目、分析仪器生产车间建设项目的预计达到可使用状态时间调整至 2014年 9月，前述三个项目已于 2014年 9月 30日达到可使用状态；同意将“研发中心建设项目”以及“专项研发实验室及生产办公配套项目”的预计达到可使用状态时间调整至2015年5月，前述两个项目正在建设过程中。
(四)本期超额募集资金的使用情况说明
公司本次募集资金净额为 649,495,837.20元，募集资金承诺投资总额 266,411,700.00元，扣除募投项目资金需求总额外，公司超额募集资金为383,084,127.20元。
1、2014年 5月 15日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用1,000万超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务；
同时该次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元，与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司。
2014年 6月 30日公司支付北京雪迪龙检测技术有限公司投资款 1,000万元，2014年 9月 9日公司向新成立的青海晟雪环保科技有限公司支付首期投资款600万元。
2、2014年7月21日公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 10,000万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
(五)使用闲置募集资金购买理财的情况说明
2014年 4月 2日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。会议同意继续使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金投资短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。公司先后使用 15,000万元向南京银行股份有限公司购买了理财产品，明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|产品代码|起息日|到期日|天数|年化收益率|金额（人民币元）|
|珠联璧合1401期8|G70532|2014-4-2|2015-4-1|364|6.25%|100,000,000.00|
|珠联璧合1405期7|G70676|2014-10-22|2015-4-22|182|5.60%|50,000,000.00|
|合计||||||150,000,000.00|

四、保荐机构对公司2014年度募集资金使用及披露的意见
保荐机构认为：在 2014年度持续督导期间（2014年 1月 1日—2014年 12月31日），雪迪龙不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，
募集资金管理不存在违规情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京雪迪龙科技股份有限公司2014年度募集资金使用情况的专项核查意见》签字盖章页）
保荐代表人
苏欣 杨卫东
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民生证券股份有限公司2015年3月16日