股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-014深圳市雄韬电源科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券方式：公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定，具备公开发行可转债的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转债。本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债总额为不超过 3.2亿元人民币（含 3.2亿元人民币），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率不超过3%，具体每一年度的利率水平提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次发行的可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（八）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（九）转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转债部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的 5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及其对应的当期应计利息。
（十）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司股票交易均价（若在该 20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价，具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。
前 20个交易日公司股票交易均价=前 20个交易日公司股票交易总额/该 20个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式
在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）；
1 0
派发现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P＝（P－D＋A×k）/（1+n+k）。
1 0
其中：P为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新 0
股价或配股价，D为每股现金股利，P为调整后转股价。
1
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十一）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十二）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十三）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转债的最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况
（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
在本次发行的可转债的最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
（十四）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司 A股股票享有与原 A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象
本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）确定。本次发行的可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十六）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。
（十七）债券持有人会议相关事项
在本次发行的可转债存续期间内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
1、拟变更可转债募集说明书的约定；
2、公司不能按期支付可转债本息；
3、公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；
4、其他影响债券持有人重大权益的事项。
公司将在本次发行的可转债募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
（十八）募集资金用途
本次发行可转债募集资金总额不超过3.2亿元，扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金金额|
|收购及增资取得巴西Unicoba 59.18%股权项目|32,064.04|32,000.00|

注：收购及增资取得巴西Unicoba59.18%股权项目的交易总金额为1.45亿巴西雷亚尔，以中国货币网公布的2017年2月28日人民币兑巴西雷亚尔参考汇率1:0.45222计算，折合人民币32,064.04万元。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟使用募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
（十九）募集资金管理及存放账户
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于董事会决定的专项帐户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
（二十）本次发行可转债方案的有效期限
公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
1、合并财务报表
（1）合并资产负债表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016/9/30|2015/12/31|2014/12/31|2013/12/31|
|流动资产：|||||
|货币资金|1,075,851,774.91|457,397,039.78|596,772,270.63|173,481,318.30|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|1,654,374.47|-|-|
|应收票据|39,326,303.36|35,974,612.45|30,440,003.64|111,932,652.02|
|应收账款|778,928,789.46|700,250,074.33|428,361,297.06|313,475,226.73|
|预付款项|94,175,861.21|70,007,086.65|40,728,692.91|41,059,714.87|
|应收利息|1,733,288.11|1,156,876.55|676,471.36|770,842.93|
|应收股利|-|-|-|-|
|其他应收款|14,514,486.59|17,153,797.39|12,080,633.74|9,643,294.57|
|买入返售金融资产|-|-|-|-|
|存货|436,114,339.77|342,216,754.42|440,119,220.42|298,739,493.69|
|一年内到期的非流动资产|-|-|-|-|
|其他流动资产|18,971,816.30|11,968,318.49|57,660,607.91|633,333.29|
|流动资产合计|2,459,616,659.71|1,637,778,934.53|1,606,839,197.67|949,735,876.40|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|2,000,000.00|-|
|持有至到期投资|-|-|-|-|
|长期应收款|-|-|-|-|
|长期股权投资|299,379,222.54|237,795,552.90|-|2,000,000.00|
|投资性房地产|-|-|-|-|
|固定资产|252,877,143.38|231,731,658.52|219,248,867.91|199,727,520.89|
|在建工程|158,265,698.59|76,051,998.45|17,076,527.23|14,100,709.98|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016/9/30|2015/12/31|2014/12/31|2013/12/31|
|工程物资|-|-|610,083.23|1,646,450.05|
|固定资产清理|-|-|-|-|
|生物性生物资产|-|-|-|-|
|油气资产|-|-|-|-|
|无形资产|38,287,901.54|38,950,332.53|40,596,733.54|32,061,700.22|
|开发支出|-|-|-|-|
|商誉|808,613.11|808,613.11|-|-|
|长期待摊费用|4,620,182.09|2,126,793.00|1,178,981.58|949,763.61|
|递延所得税资产|17,967,073.09|17,316,342.43|11,730,871.95|9,197,429.19|
|其他非流动资产|-|-|-|-|
|非流动资产合计|774,205,834.34|606,781,290.94|292,442,065.44|259,683,573.94|
|资产总计|3,233,822,494.05|2,244,560,225.47|1,899,281,263.11|1,209,419,450.34|
|流动负债：|||||
|短期借款|461,296,828.20|573,988,026.09|422,752,944.51|334,395,155.96|
|交易性金融负债|-|-|-|-|
|应付票据|160,000,000.00|120,563,716.60|80,770,056.72|2,889,600.00|
|应付账款|259,240,434.31|167,938,604.64|166,359,639.34|128,499,780.77|
|预收款项|24,381,159.55|20,224,121.72|22,923,081.23|21,503,230.73|
|应付手续费及佣金|-|-|-|-|
|应付职工薪酬|16,892,201.86|24,660,245.07|19,815,859.73|15,360,303.64|
|应交税费|12,852,258.00|28,958,999.08|10,448,361.42|10,753,642.20|
|应付利息|130,030.22|283,946.07|1,357,832.23|1,279,391.97|
|应付股利|-|-|-|-|
|其他应付款|14,206,721.28|10,593,835.71|9,270,849.02|7,383,158.62|
|一年内到期的非流动负债|-|-|-|6,776,569.61|
|其他流动负债|12,807,011.81|10,189,634.80|8,220,947.63|7,755,017.92|
|流动负债合计|961,806,645.23|957,401,129.78|741,919,571.83|536,595,851.42|
|非流动负债：|||||
|长期借款|-|-|-|151,587.22|
|应付债券|-|-|-|-|
|长期应付款|-|-|-|-|
|专项应付款|-|-|-|-|
|预计负债|-|-|-|-|
|递延所得税负债|2,902,824.78|2,963,406.06|3,084,568.62|3,205,731.18|
|递延收益|68,391,658.46|58,906,633.40|40,515,000.02|34,325,000.00|
|其他非流动负债|-|-|-|-|
|非流动负债合计|71,294,483.24|61,870,039.46|43,599,568.64|37,682,318.40|
|负债合计|1,033,101,128.47|1,019,271,169.24|785,519,140.47|574,278,169.82|
|所有者权益：|||||
|实收资本(或股本)|350,113,207.00|306,000,000.00|136,000,000.00|102,000,000.00|
|资本公积|1,234,479,494.70|361,618,291.80|531,618,291.80|165,833,012.67|
|减:库存股|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|
|项目|2016/9/30|2015/12/31|2014/12/31|2013/12/31|
|其他综合收益|7,199,560.26|-2,574,153.84|-10,191,469.21|-9,391,291.24|
|专项储备|-|-|-|-|
|盈余公积|34,155,116.18|34,155,116.18|28,541,142.57|23,496,095.50|
|一般风险准备|-|-|-|-|
|未分配利润|557,753,263.38|510,549,372.23|413,633,601.69|340,350,554.27|
|外币报表折算差额|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|2,183,700,641.52|1,209,748,626.37|1,099,601,566.85|622,288,371.20|
|少数股东权益|17,020,724.06|15,540,429.86|14,160,555.79|12,852,909.32|
|所有者权益合计|2,200,721,365.58|1,225,289,056.23|1,113,762,122.64|635,141,280.52|
|负债及所有者权益合计|3,233,822,494.05|2,244,560,225.47|1,899,281,263.11|1,209,419,450.34|

（2）合并利润表
单位：元
||||||
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|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|一、营业总收入|1,791,739,172.56|2,417,734,882.29|1,975,404,502.45|1,650,391,319.65|
|其中：营业收入|1,791,739,172.56|2,417,734,882.29|1,975,404,502.45|1,650,391,319.65|
|二、营业总成本|1,713,421,404.80|2,286,339,072.62|1,866,043,487.51|1,555,249,055.87|
|其中：营业成本|1,520,904,121.84|2,070,344,579.78|1,666,134,065.10|1,388,234,637.18|
|营业税金及附加|34,188,939.48|7,823,366.44|6,617,960.88|7,025,628.72|
|销售费用|68,566,784.16|81,317,381.86|74,530,253.39|57,207,143.91|
|管理费用|80,645,272.13|102,529,415.96|87,325,835.86|65,728,663.73|
|财务费用|7,141,581.87|5,372,940.06|24,187,766.88|33,552,092.67|
|资产减值损失|1,974,705.32|18,951,388.52|7,247,605.40|3,500,889.66|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-|673,323.65|-|-|
|投资收益|14,812,547.98|13,502,762.99|2,732,567.56|302,566.98|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|-|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|93,130,315.74|145,571,896.31|112,093,582.50|95,444,830.76|
|加：营业外收入|15,433,067.55|13,070,239.22|5,661,127.69|5,677,766.24|
|其中：非流动资产处置利得|-|13,845.31|44,225.15|92,663.65|
|减：营业外支出|832,525.21|2,290,068.85|2,932,455.38|1,162,906.33|
|其中：非流动资产处置损失|331,911.06|2,290,068.85|265,256.71|263,994.81|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|107,730,858.08|156,352,066.68|114,822,254.81|99,959,690.67|
|减：所得税费用|13,146,672.74|22,983,373.05|15,186,513.85|14,938,220.90|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|94,584,185.34|133,368,693.63|99,635,740.96|85,021,469.77|
|归属于母公司所有者的净利润|93,103,891.15|132,449,744.15|98,328,094.49|83,950,681.15|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|少数股东损益|1,480,294.19|918,949.48|1,307,646.47|1,070,788.62|
|六、每股收益|||||
|（一）基本每股收益|0.30|0.43|0.94|0.82|
|（二）稀释每股收益|0.30|0.43|0.94|0.82|
|七、其他综合收益|9,773,714.10|7,617,315.37|-800,177.97|-2,959,788.57|
|八、综合收益总额|104,357,899.44|140,986,009.00|98,835,562.99|82,061,681.20|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|102,877,605.25|140,067,059.52|97,527,916.52|80,990,892.58|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,480,294.19|918,949.48|1,307,646.47|1,070,788.62|

（3）合并现金流量表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|一、经营活动产生的现金流量|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,028,713,939.81|2,582,600,307.59|2,344,285,294.76|1,913,207,732.09|
|收到的税费返还|7,934,285.88|5,843,960.59|6,901,638.13|3,223,989.58|
|收到其他与经营活动有关的现金|22,220,690.87|10,484,336.75|7,152,124.44|6,206,558.81|
|经营活动现金流入小计|2,058,868,916.56|2,598,928,604.93|2,358,339,057.33|1,922,638,280.48|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,638,572,298.70|2,150,784,652.94|1,859,151,998.70|1,560,468,409.27|
|支付给职工以及为职工支付的现金|234,754,996.62|239,170,978.73|217,896,931.93|171,074,980.43|
|支付的各项税费|86,544,966.38|86,719,809.71|81,407,784.72|78,908,632.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|82,907,172.99|111,701,907.04|103,989,714.06|69,119,865.06|
|经营活动现金流出小计|2,042,779,434.69|2,588,377,348.42|2,262,446,429.41|1,879,571,887.08|
|经营活动产生的现金流量净额|16,089,481.87|10,551,256.51|95,892,627.92|43,066,393.40|
|二、投资活动产生的现金流量|||||
|收回投资收到的现金|-|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|3,728,878.34|11,534,210.09|2,732,567.56|302,566.98|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|290,992.75|565,365.78|600,972.50|1,239,425.61|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|13,282.52|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|14,699,874.49|75,228,460.96|9,390,000.00|13,500,000.00|
|投资活动现金流入小计|18,733,028.10|87,328,036.83|12,723,540.06|15,041,992.59|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|124,773,770.26|102,870,651.51|76,841,144.46|33,557,421.10|
|投资支付的现金|50,500,000.00|235,827,000.00|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|1,499,947.37|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|981,050.82|50,000,000.00|-|
|投资活动现金流出小计|175,273,770.26|341,178,649.70|126,841,144.46|33,557,421.10|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|投资活动产生的现金流量净额|-156,540,742.16|-253,850,612.87|-114,117,604.40|-18,515,428.51|
|三、筹资活动产生的现金流量|||||
|吸收投资收到的现金|916,974,409.90|-|447,440,000.00|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-|-|-|
|取得借款收到的现金|649,746,611.25|680,230,362.61|932,684,777.96|622,557,298.25|
|发行债券收到的现金|-|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|1,566,721,021.15|680,230,362.61|1,380,124,777.96|622,557,298.25|
|偿还债务支付的现金|762,437,809.14|532,553,267.71|851,324,899.31|642,791,515.59|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|64,855,159.69|56,123,382.13|45,729,471.59|23,343,037.03|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|13,760,712.07|-|86,489,778.70|18,425,567.44|
|筹资活动现金流出小计|841,053,680.90|588,676,649.84|983,544,149.60|684,560,120.06|
|筹资活动产生的现金流量净额|725,667,340.25|91,553,712.77|396,580,628.36|-62,002,821.81|
|四、汇率变动对现金的影响|19,477,943.10|14,184,873.70|671,547.90|-19,377,049.56|
|五、现金及现金等价物净增加额|604,694,023.06|-137,560,769.89|379,027,199.78|-56,828,906.48|
|加：期初现金及现金等价物的余额|373,946,617.35|511,507,387.24|132,480,187.46|189,309,093.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|978,640,640.41|373,946,617.35|511,507,387.24|132,480,187.46|

2、母公司财务报表
（1）母公司资产负债表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016/9/30|2015/12/31|2014/12/31|2013/12/31|
|流动资产：|||||
|货币资金|886,900,456.82|339,749,558.61|511,391,492.42|95,832,752.06|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|-|-|-|
|应收票据|35,833,445.89|21,387,785.65|23,351,335.24|84,495,923.30|
|应收账款|468,391,880.35|435,238,362.14|253,110,910.78|185,747,581.08|
|预付款项|4,257,839.89|44,879,198.16|9,890,520.25|16,691,148.66|
|应收利息|-|-|-|-|
|应收股利|36,231,810.63|36,231,810.63|36,231,810.63|59,731,810.63|
|其他应收款|331,948,983.95|291,441,665.00|121,988,859.49|179,068,492.50|
|买入返售金融资产|-|-|-|-|
|存货|180,629,738.45|122,187,877.08|186,188,565.97|120,162,407.00|
|一年内到期的非流动资产|-|-|-|-|
|其他流动资产|5,983,894.98|1,884,912.11|51,257,771.58|633,333.29|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016/9/30|2015/12/31|2014/12/31|2013/12/31|
|流动资产合计|1,950,178,050.96|1,293,001,169.38|1,193,411,266.36|742,363,448.52|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|2,000,000.00|-|
|持有至到期投资|-|-|-|-|
|长期应收款|-|-|-|-|
|长期股权投资|560,363,967.58|430,658,706.23|160,502,253.33|162,502,253.33|
|投资性房地产|-|-|-|-|
|固定资产|91,599,138.13|91,203,122.90|92,878,521.79|97,751,449.09|
|在建工程|87,335,000.22|37,777,633.18|9,214,458.23|3,788,278.22|
|工程物资|-|-|-|-|
|固定资产清理|-|-|-|-|
|生物性生物资产|-|-|-|-|
|油气资产|-|-|-|-|
|无形资产|9,562,042.33|10,062,332.44|10,708,471.07|11,534,785.27|
|开发支出|-|-|-|-|
|商誉|-|-|-|-|
|长期待摊费用|-|-|-|-|
|递延所得税资产|13,934,188.73|12,388,934.65|8,435,775.81|7,195,220.58|
|其他非流动资产|-|-|-|-|
|非流动资产合计|764,794,336.99|584,090,729.40|283,739,480.23|282,771,986.49|
|资产总计|2,714,972,387.95|1,877,091,898.78|1,477,150,746.59|1,025,135,435.01|
|流动负债：|||||
|短期借款|310,000,000.00|400,000,000.00|258,322,705.44|234,092,936.88|
|交易性金融负债|-|-|-|-|
|应付票据|160,000,000.00|106,000,000.00|60,000,000.00|2,889,600.00|
|应付账款|282,427,147.79|311,008,071.97|141,601,291.60|217,596,070.51|
|预收款项|15,949,448.91|11,125,150.20|14,801,218.01|16,892,006.40|
|应付职工薪酬|5,313,336.32|12,189,788.99|8,631,727.18|7,179,648.66|
|应交税费|5,386,864.15|18,185,377.27|5,138,776.98|6,679,874.00|
|应付利息|-|-|1,241,291.65|669,577.22|
|应付股利|-|-|-|-|
|其他应付款|39,926,209.54|15,827,309.78|24,997,809.75|14,251,337.77|
|一年内到期的非流动负债|-|-|-|-|
|其他流动负债|5,448,149.59|7,288,358.97|7,760,653.88|7,354,861.31|
|流动负债合计|824,451,156.30|881,624,057.18|522,495,474.49|507,605,912.75|
|非流动负债：|||||
|长期借款|-|-|-|-|
|应付债券|-|-|-|-|
|长期应付款|-|-|-|-|
|专项应付款|-|-|-|-|
|预计负债|-|-|-|-|
|递延所得税负债|-|-|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016/9/30|2015/12/31|2014/12/31|2013/12/31|
|递延收益|63,206,833.46|52,832,833.40|38,240,000.02|31,350,000.00|
|其他非流动负债|-|-|-|-|
|非流动负债合计|63,206,833.46|52,832,833.40|38,240,000.02|31,350,000.00|
|负债合计|887,657,989.76|934,456,890.58|560,735,474.51|538,955,912.75|
|所有者权益：|||||
|实收资本(或股本)|350,113,207.00|306,000,000.00|136,000,000.00|102,000,000.00|
|资本公积|1,234,276,989.73|361,415,786.83|531,415,786.83|165,630,507.70|
|减：库存股|-|-|-|-|
|专项储备|-|-|-|-|
|盈余公积|34,155,116.18|34,155,116.18|28,541,142.57|23,496,095.50|
|一般风险准备|-|-|-|-|
|未分配利润|208,769,085.28|241,064,105.19|220,458,342.68|195,052,919.06|
|所有者权益合计|1,827,314,398.19|942,635,008.20|916,415,272.08|486,179,522.26|
|负债及所有者权益合计|2,714,972,387.95|1,877,091,898.78|1,477,150,746.59|1,025,135,435.01|

（2）母公司利润表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|一、营业总收入|893,930,173.27|1,379,162,809.02|1,133,567,015.15|987,925,491.54|
|其中：营业收入|893,930,173.27|1,379,162,809.02|1,133,567,015.15|987,925,491.54|
|二、营业总成本|905,961,551.35|1,335,675,962.91|1,081,820,057.53|938,261,996.02|
|其中：营业成本|790,409,260.20|1,207,828,257.18|972,334,818.26|841,846,363.09|
|营业税金及附加|24,400,436.06|5,436,211.58|3,965,695.25|5,192,420.08|
|销售费用|28,712,678.74|37,752,781.69|34,875,799.56|26,937,846.35|
|管理费用|52,122,967.91|68,890,996.80|55,323,910.73|40,606,914.91|
|财务费用|10,293,487.33|4,287,814.20|13,370,231.61|23,304,468.31|
|资产减值损失|22,721.11|11,479,901.46|1,949,602.12|373,983.28|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-|-|-|-|
|投资收益|15,321,351.67|13,531,372.97|2,423,381.91|8,781,116.70|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-|-||--|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|-|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,289,973.59|57,018,219.08|54,170,339.53|58,444,612.22|
|加：营业外收入|9,710,778.55|9,020,345.44|2,905,251.88|4,805,729.05|
|其中：非流动资产处置利得|1,482,827.08|-|-|92,663.65|
|减：营业外支出|634,555.39|1,774,050.83|1,765,277.02|868,837.30|
|其中：非流动资产处置损失|330,825.76|572,902.45|140,993.90|-|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|12,366,196.75|64,264,513.69|55,310,314.39|62,381,503.97|
|减：所得税费用|-1,248,158.34|8,124,777.57|4,859,843.70|6,576,823.68|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,614,355.09|56,139,736.12|50,450,470.69|55,804,680.29|
|六、其他综合收益|-|-|-|-|
|七、综合收益总额|13,614,355.09|56,139,736.12|50,450,470.69|55,804,680.29|

（3）母公司现金流量表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|一、经营活动产生的现金流量|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,003,248,585.24|1,426,535,905.51|1,316,714,162.41|1,106,467,898.40|
|收到的税费返还|-|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|31,807,359.04|6,404,307.30|68,141,220.26|21,134,934.63|
|经营活动现金流入小计|1,035,055,944.28|1,432,940,212.81|1,384,855,382.67|1,127,602,833.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|900,014,784.36|1,081,996,589.37|1,134,238,708.60|941,617,368.18|
|支付给职工以及为职工支付的现金|76,510,051.43|103,894,976.13|100,567,677.88|85,202,223.40|
|支付的各项税费|43,924,338.56|49,243,059.25|41,928,767.01|52,273,328.46|
|支付其他与经营活动有关的现金|70,785,448.93|239,394,707.87|52,006,909.67|28,301,808.93|
|经营活动现金流出小计|1,091,234,623.28|1,474,529,332.62|1,328,742,063.16|1,107,394,728.97|
|经营活动产生的现金流量净额|-56,178,679.00|-41,589,119.81|56,113,319.51|20,208,104.06|
|二、投资活动产生的现金流量|||||
|收回投资收到的现金|-|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|2,318,693.25|11562820.07|25,923,381.91|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|408,955.52|292,211.18|1,234,049.36|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|23,285,717.65|86,630,795.16|9,390,000.00|13,500,000.00|
|投资活动现金流入小计|25,604,410.90|98,602,570.75|35,605,593.09|14,734,049.36|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|59,010,279.91|41,652,906.87|24,174,247.91|10,551,587.21|
|投资支付的现金|117,194,320.41|235,827,000.00|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|13,282.52|32,360,900.00|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|50,000,000.00|-|
|投资活动现金流出小计|176,217,882.84|309,840,806.87|74,174,247.91|10,551,587.21|
|投资活动产生的现金流量净额|-150,613,471.94|-211,238,236.12|-38,568,654.82|4,182,462.15|
|三、筹资活动产生的现金流量|||||
|吸收投资收到的现金|916,974,409.90|-|447,440,000.00|-|
|取得借款收到的现金|370,000,000.00|400,871,463.29|608,981,752.82|405,718,662.72|
|发行债券收到的现金|-|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|筹资活动现金流入小计|1,286,974,409.90|400,871,463.29|1,056,421,752.82|405,718,662.72|
|偿还债务支付的现金|460,000,000.00|259,194,168.73|584,821,737.33|439,601,368.91|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|59,481,603.35|44,058,962.54|33,490,933.72|13,548,860.74|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|-|77,927,395.04|9,859,056.11|
|筹资活动现金流出小计|519,481,603.35|303,253,131.27|696,240,066.09|463,009,285.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|767,492,806.55|97,618,332.02|360,181,686.73|-57,290,623.04|
|四、汇率变动对现金的影响|-3,309,539.77|1,587,885.26|2,131,020.05|-11,233,141.88|
|五、现金及现金等价物净增加额|557,391,115.84|-153,621,138.65|379,857,371.47|-44,133,198.71|
|加：期初现金及现金等价物的余额|312,209,928.77|465,831,067.42|85,973,695.95|130,106,895.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|869,601,044.61|312,209,928.77|465,831,067.42|85,973,696.95|

3、合并报表范围及变化情况
合并财务报表的合并范围包括公司及全部控股子公司。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。在编制合并财务报表时，公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
公司最近三年及一期合并范围：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|持股比例（%）||||2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
||2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|||||
|深圳市雄韬锂电有限公司|100|100|100|100|合并|合并|合并|合并|
|深圳雄韬实业有限公司|67|67|67|67|合并|合并|合并|合并|
|雄韬电源科技（越南 ） 有 限 公 司（ Vietnam CenterPower TechnologyCompany Limited）|100|100|100|100|合并|合并|合并|合并|
|雄韬电源（香港）有 限 公 司（Hongkong CenterPower TechnologyCompany Limited）|100|100|100|100|合并|合并|合并|合并|
|深圳市雄瑞贸易有限公司|100|100|100|100|合并|合并|合并|合并|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|持股比例（%）||||2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
||2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|||||
|欧洲雄韬电源有限公司（Vision EuropeBvba）|100|100|100|100|合并|合并|合并|合并|
|上海尤诺电源系统有限公司|100|100|100|100|合并|合并|合并|合并|
|湖北雄韬电源科技有限公司|100|100|100|100|合并|合并|合并|合并|
|深圳市鹏远自动化设备有限公司|100|100|100|100|合并|合并|合并|合并|
|美国雄韬电源有限公司（Vision BatteryUSA, INC.）|100|100|100|100|合并|合并|合并|合并|
|重庆市加把劲电源科技有限公司|100|100|100|100|合并|合并|合并|合并|
|澳大利亚雄韬电源有限公司（VisionBattery Australia PtyLtd.）|70|70|70|70|合并|合并|合并|合并|
|新加坡雄韬电源有限公司（CENTERPOWER (S)PTE.LTD.）|100|100|100|100|合并|合并|合并|合并|
|深圳市雄韬供应链有限公司|100|100|-|-|合并|合并|-|-|
|厦门华盈动力新科技有限公司|60|60|-|-|合并|合并|-|-|

（二）公司最近三年及一期的主要财务指标
1、净资产收益率及每股收益
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算的公司净资产收益率和每股收益如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|会计期间|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益（元/股）||
||||基本每股收益|稀释每股收益|
|2016年|归属于公司普通股股东的净利润|6.96|0.30|0.30|

||||||
|-|-|-|-|-|
|会计期间1-9月|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益（元/股）||
||||基本每股收益|稀释每股收益|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|5.87|0.25|0.25|
|2015年度|归属于公司普通股股东的净利润|11.39|0.43|0.43|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|9.82|0.34|0.34|
|2014年度|归属于公司普通股股东的净利润|14.09|0.94|0.94|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|13.61|0.91|0.91|
|2013年度|归属于公司普通股股东的净利润|14.39|0.82|0.82|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|13.70|0.78|0.78|

2、其他主要财务指标
最近公司三年及一期的其他主要财务指标如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016.9.30/2016年1-9月|2015.12.31/2015年度|2014.12.31/2014年度|2013.12.31/2013年度|
|资产负债率（母公司）|32.69%|49.78%|37.96%|52.57%|
|资产负债率（合并）|31.95%|45.41%|41.36%|47.48%|
|流动比率（倍）|2.56|1.71|2.17|1.77|
|速动比率（倍）|2.10|1.35|1.57|1.21|
|应收账款周转率（次）|2.42|4.28|5.33|5.34|
|存货周转率（次）|3.91|5.29|4.51|4.39|
|经营性现金流量金额（万元）|1,608.95|1,055.13|9,589.26|4,306.64|
|每股经营性净现金流（元/股）|0.05|0.03|0.71|0.42|
|每股净资产（元/股）|6.24|3.95|8.09|6.10|

（三）公司财务状况简要分析
1、资产结构分析
公司最近三年及一期的资产结构情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016/9/30||2015/12/31||2014/12/31||2013/12/31||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|流动资产：|||||||||
|货币资金|107,585.18|33.27%|45,739.70|20.38%|59,677.23|31.42%|17,348.13|14.34%|
|以公允价值计量且|-|-|165.44|0.07%|-|-|-|-|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其变动计入当期损益的金融资产|||||||||
|应收票据|3,932.63|1.22%|3,597.46|1.60%|3,044.00|1.60%|11,193.27|9.26%|
|应收账款|77,892.88|24.09%|70,025.01|31.20%|42,836.13|22.55%|31,347.52|25.92%|
|预付款项|9,417.59|2.91%|7,000.71|3.12%|4,072.87|2.14%|4,105.97|3.39%|
|应收利息|173.33|0.05%|115.69|0.05%|67.65|0.04%|77.08|0.06%|
|其他应收款|1,451.45|0.45%|1,715.38|0.76%|1,208.06|0.64%|964.33|0.80%|
|存货|43,611.43|13.49%|34,221.68|15.25%|44,011.92|23.17%|29,873.95|24.70%|
|其他流动资产|1,897.18|0.59%|1,196.83|0.53%|5,766.06|3.04%|63.33|0.05%|
|流动资产合计|245,961.67|76.06%|163,777.89|72.97%|160,683.92|84.60%|94,973.59|78.53%|
|非流动资产：|||||||||
|可供出售金融资产|200.00|0.06%|200.00|0.09%|200.00|0.11%|-|-|
|长期股权投资|29,937.92|9.26%|23,779.56|10.59%|-|-|200.00|0.17%|
|投资性房地产|-|-|-|-|-|-|-|-|
|固定资产|25,287.71|7.82%|23,173.17|10.32%|21,924.89|11.54%|19,972.75|16.51%|
|在建工程|15,826.57|4.89%|7,605.20|3.39%|1,707.65|0.90%|1,410.07|1.17%|
|工程物资|-|-|-|-|61.01|0.03%|164.65|0.14%|
|无形资产|3,828.79|1.18%|3,895.03|1.74%|4,059.67|2.14%|3,206.17|2.65%|
|商誉|80.86|0.03%|80.86|0.04%|-|-|-|-|
|长期待摊费用|462.02|0.14%|212.68|0.09%|117.90|0.06%|94.98|0.08%|
|递延所得税资产|1,796.71|0.56%|1,731.63|0.77%|1,173.09|0.62%|919.74|0.76%|
|非流动资产合计|77,420.58|23.94%|60,678.13|27.03%|29,244.21|15.40%|25,968.36|21.47%|
|资产总计|323,382.25|100.00%|224,456.02|100.00%|189,928.13|100.00%|120,941.95|100.00%|

最近三年及一期期末，随着公司首次公开发行募集资金、2016年非公开发行募集资金及生产经营规模的增长，公司的资产规模逐步扩大。
最近三年及一期，发行人流动资产占资产总额的比重平均为78.04%；固定资产、在建工程及无形资产等非流动资产占总资产的比重平均为21.96%，相对较低。公司流动资产占总资产的比例较高，符合发行人的生产组织方式、经营方式、行业及客户结构特点，资产结构变动与对应年度经营业务情况一致。
2、负债结构分析
公司最近三年及一期的负债结构情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016/9/30||2015/12/31||2014/12/31||2013/12/31||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|流动负债：|||||||||
|短期借款|46,129.68|44.65%|57,398.80|56.31%|42,275.29|53.82%|33,439.52|58.23%|
|应付票据|16,000.00|15.49%|12,056.37|11.83%|8,077.01|10.28%|288.96|0.50%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应付账款|25,924.04|25.09%|16,793.86|16.48%|16,635.96|21.18%|12,849.98|22.38%|
|预收款项|2,438.12|2.36%|2,022.41|1.98%|2,292.31|2.92%|2,150.32|3.74%|
|应付职工薪酬|1,689.22|1.64%|2,466.02|2.42%|1,981.59|2.52%|1,536.03|2.67%|
|应交税费|1,285.23|1.24%|2,895.90|2.84%|1,044.84|1.33%|1,075.36|1.87%|
|应付利息|13.00|0.01%|28.39|0.03%|135.78|0.17%|127.94|0.22%|
|其他应付款|1,420.67|1.38%|1,059.38|1.04%|927.08|1.18%|738.32|1.29%|
|一年内到期的非流动负债|-|-|-|-|-|-|677.66|1.18%|
|其他流动负债|1,280.70|1.24%|1,018.96|1.00%|822.09|1.05%|775.50|1.35%|
|流动负债合计|96,180.66|93.10%|95,740.11|93.93%|74,191.96|94.45%|53,659.59|93.44%|
|非流动负债：|||||||||
|长期借款|-|-|-|-|-|-|15.16|0.03%|
|递延所得税负债|290.28|0.28%|296.34|0.29%|308.46|0.39%|320.57|0.56%|
|递延收益|6,839.17|6.62%|5,890.66|5.78%|4,051.50|5.16%|3,432.50|5.98%|
|非流动负债合计|7,129.45|6.90%|6,187.00|6.07%|4,359.96|5.55%|3,768.23|6.56%|
|负债合计|103,310.11|100.00%|101,927.12|100.00%|78,551.91|100.00%|57,427.82|100.00%|

最近三年及一期期末，公司负债总额主要由流动负债构成，流动负债占期末负债总额的比例分别为93.44%、94.45%和93.93%。流动负债主要由短期借款、应付账款和应付票据构成。
3、盈利能力分析
公司最近三年及一期的主要经营情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|2014年度|2013年度|
|一、营业总收入|179,173.92|241,773.49|197,540.45|165,039.13|
|其中：营业收入|179,173.92|241,773.49|197,540.45|165,039.13|
|二、营业总成本|171,342.14|228,633.91|186,604.35|155,524.91|
|其中：营业成本|152,090.41|207,034.46|166,613.41|138,823.46|
|营业税金及附加|3,418.89|782.34|661.80|702.56|
|销售费用|6,856.68|8,131.74|7,453.03|5,720.71|
|管理费用|8,064.53|10,252.94|8,732.58|6,572.87|
|财务费用|714.16|537.29|2,418.78|3,355.21|
|资产减值损失|197.47|1,895.14|724.76|350.09|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-|67.33|-|-|
|投资收益|1,481.25|1,350.28|273.26|30.26|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|-|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,313.03|14,557.19|11,209.36|9,544.48|

||||||
|-|-|-|-|-|
|加：营业外收入|1,543.31|1,307.02|566.11|567.78|
|其中：非流动资产处置利得|-|1.38|4.42|9.27|
|减：营业外支出|83.25|229.01|293.25|116.29|
|其中：非流动资产处置损失|33.19|229.01|26.53|26.40|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|10,773.09|15,635.21|11,482.23|9,995.97|
|减：所得税费用|1,314.67|2,298.34|1,518.65|1,493.82|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,458.42|13,336.87|9,963.57|8,502.15|
|归属于母公司所有者的净利润|9,310.39|13,244.97|9,832.81|8,395.07|
|少数股东损益|148.03|91.89|130.76|107.08|

最近三年及一期，公司盈利能力较为稳定，各项利润表科目波动较小。2015年，受人民币贬值获得汇兑损益及取得较多政府补助资金影响，公司净利润水平有所提高；2016年，税务机关对铅酸蓄电池按4%税率征收消费税，同时 2016年下半年公司原材料铅的价格大幅上涨，使公司 2016年 1-9月份利润受到了一定的影响。
4、偿债能力分析
公司最近三年及一期的主要偿债指标如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016.9.30/2016年1-9月|2015.12.31/2015年度|2014.12.31/2014年度|2013.12.31/2013年度|
|资产负债率（母公司）|32.69%|49.78%|37.96%|52.57%|
|资产负债率（合并）|31.95%|45.41%|41.36%|47.48%|
|流动比率（倍）|2.56|1.71|2.17|1.77|
|速动比率（倍）|2.10|1.35|1.57|1.21|

最近三年及一期，公司偿债指标总体未发生重大变化，流动比率、速动比率始终高于1，短期偿债能力良好；2014年首次公开发行募集资金及 2016年非公开发行募集资金后，公司资产负债率均有所下降，且最近三年及一期均处于合理水平，不存在长期偿债能力不足的风险。
5、营运能力分析
公司最近三年及一期的主要营运指标如下：
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|项目|2016.9.30/2016年1-9月|2015.12.31/2015年度|2014.12.31/2014年度|2013.12.31/2013年度|
|应收账款周转率（次）|2.42|4.28|5.33|5.34|
|存货周转率（次）|3.91|5.29|4.51|4.39|

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|-|-|-|-|-|
|项目|2016.9.30/2016年1-9月|2015.12.31/2015年度|2014.12.31/2014年度|2013.12.31/2013年度|
|总资产周转率（次）|0.65|1.17|1.27|1.36|

最近三年及一期，公司的存货周转率呈上升趋势，应收账款周转率呈现一定的下滑，主要系随着销售规模的增长，导致应收账款余额增加所致。2016年 8月，公司非公开发行股票募集资金 9.17亿元，使公司总资产规模上升，从而导致公司2016年1-9月总资产周转率下降。
（四）未来业务目标及盈利能力可持续性
公司依靠和发挥现有产品、技术和市场优势，积极转型，立足于铅酸蓄电池市场，快速扩大锂电池市场规模，抓住新能源、新材料的发展契机。在公司业务定位上，公司通过整合原有产业资源，开拓新型盈利模式和提升客户服务功能，致力于由单一电池产品生产商向国内一流的绿色电池能源解决方案商和服务商转型；在盈利模式上，公司紧密结合市场现状和产业变化趋势，及时跟踪市场热点和前沿技术，围绕电池主业实施“多元化”发展战略，开发新的高端铅酸蓄电池产品和可规模化的锂电产品，完成从制造加工盈利模式向创新品牌发展盈利模式转型。
公司坚持走技术创新、管理创新之路，以创新、顾客、团队、质量、分配、务实为核心价值观，通过不断地技术及管理创新，提高科技创新能力和经营管理水平，增强企业的可持续发展能力。
四、本次公开发行的募集资金用途
本次发行可转债募集资金总额不超过3.2亿元，扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金金额|
|收购及增资取得巴西Unicoba 59.18%股权项目|32,064.04|32,000.00|

注：收购及增资取得巴西Unicoba59.18%股权项目的交易总金额为1.45亿巴西雷亚尔，以中国货币网公布的2017年2月28日人民币兑巴西雷亚尔参考汇率1:0.45222计算，折合人民币32,064.04万元。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟使用募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
上述项目的具体内容详见公司同时刊登在深圳证券交易所网站上的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
五、公司利润分配情况
（一）公司利润分配政策
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，为进一步规范公司治理，完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，公司对《公司章程》中有关条款已作相应的修改。具体内容如下：
“第一百五十五条公司的利润分配政策为：
（一）利润分配的原则：公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整理利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配以公司合并报表可供分配利润为准，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。
（二）利润分配的形式：公司采取积极的现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（三）公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（四）现金、股票分红具体条件和比例
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于年度归属于股东的净利润的20%。
具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%；
（2）当年经营活动产生的现金流量净额为负；
（3）中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
（五）公司拟进行利润分配时，应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证：
1、在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。
2、公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和本章程规定的利润分配政策。
3、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
5、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（六）利润分配方案的审议程序如下：
1、公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
2、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。
3、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增
股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（七）利润分配政策的调整程序：公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。
对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议通过后方能提交股东大会审议，且公司应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在有关利润分配政策调整或变更的提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议公司章程规定的利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
（八）利润分配政策的实施
1、公司应当严格按照证券监管部门的有关规定，在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
2、公司当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：
（1）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
（2）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；
（3）董事会会议的审议和表决情况；
（4）独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。
公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在上市公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的，应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。
（九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（十）股东回报规划的制订周期和调整机制
1、公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司所面临各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本条确定的利润分配基本原则，重新制订股东回报规划。”
（二）公司近三年利润分配情况
1、2013年公司利润分配情况
公司于2014年12月3日上市，上市之前根据公司资金运营需要，未对 2013年度利润进行分配，符合当时章程要求。
2、2014年度分配情况
（1）上市前分红
2014年 8月 20日，公司召开第四次临时股东大会审议通过《公司 2014年中期利润分配方案的议案》，决定向股东现金分红2,000万元。
（2）上市后分红
2015年 4月 28日，公司召开 2014年年度股东大会审议通过《2014年年度权益分派及资本公积金转增股本方案》，决定以公司总股本 136,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.20元（含税）人民币现金，合计现金分红 2,992万元。
3、2015年度分配情况
2016年4月20日，公司召开2015年年度股东大会审议通过《公司2015年度利润分配预案》，决定以公司总股本306,000,000股为基数，向全体股东每 10股派1.50元（含税）人民币现金，合计现金分红4,590万元。
公司近三年现金分红情况表如下：
单位：万元
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|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率|
|2015年度|4,590.00|13,244.97|34.65%|
|2014年度|4,992.00|9,832.81|50.77%|
|2013年度|-|8,395.07|-|
|最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配净利润的比例|||91.34%|

最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后，剩余未分配利润转入下一年度，主要用于公司日常生产经营活动。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2017年3月7日