北京京能电力股份有限公司
注册地址：北京市石景山区广宁路 10号
2013年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（2013年度）
债券受托管理人
重要声明
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”，“发行人”或“公司”）对外公布的《北京京能电力股份有限公司2013年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。安信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。
第一章本期公司债券概况
一、核准文件和核准规模
经中国证监会以“证监许可[2013]1048号”核准，京能电力获准发行总额不超过人民币30亿（含30亿）元的公司债券，本次债券采用分期发行的方式，本期债券为本次债券的首期发行，发行规模为人民币15亿元。
二、债券名称
本期公司债券的名称为北京京能电力股份有限公司2013年公司债券（第一期）。
三、债券简称及代码
本期公司债券简称为“13京能01”，代码为122275。
四、发行主体
本期公司债券发行主体为北京京能电力股份有限公司。
五、发行规模
本期公司债券的发行规模为人民币 15亿元。
六、债券期限
本期公司债券的期限为1.5年。
七、债券利率
本次公司债券存续期内的票面利率由公司与保荐机构（牵头主承销商）按照国家有关规定根据市场询价结果确定，为6.24%。本次公司债券存续期内的票面利率固定不变。
八、还本付息的期限及方式
本期公司债券每半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2014年1月16日。公司债券的利息自起息日起每半年支付一次，付息日为2014年7月16日、2015年1月16
日和2015年7月16日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为2015年7月16日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，到期兑付本息的债权登记日为到期日前3个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息期限的债券
利息和/或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
九、担保情况
由北京能源投资（集团）有限公司为本期公司债券提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。
十、发行时信用级别
经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。
十一、债券受托管理人
本期公司债券的受托管理人为安信证券股份有限公司。
第二章发行人 2013年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
公司名称： 北京京能电力股份有限公司
英文名称： BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD.
上市地点： 上海证券交易所
证券简称： 京能电力
证券代码： 600578
法定代表人： 陆海军
注册资本： 4,617,320,954元
注册地址： 北京市石景山区广宁路 10号
邮政编码 100041
办公地址： 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦A座22层
邮政编码： 100022
公司网址： www.jingnengpower.com
联系电话： 010-6566 6995
传真： 010-8521 8610
经营范围： 许可经营项目：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用
运输（罐式）。一般经营项目：销售电力、热力产品；电力设
备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏
二、发行人2013年度经营情况
2013年，全国全社会用电量累计53,223亿千瓦时，同比增长7.5%，非化石能源新增装机占全部新增的比重提高到62%。全国发电设备累计平均利用小时为4,511小时，同比减少68小时。其中，火电设备平均利用小时为5,012小时，增加30小时。2013年全国发电装机实现平稳较快发展，全年新增发电装机 9,400万千瓦，截至2013年末，全国发电装机总量达12.47亿千瓦，发电装机容量首次跃居世界第一，同比增长9.3%。同时，2013年电煤价格整体保持平稳回落，
使得火电企业的燃料成本得到有效控制。
公司2013年末控股装机规模已达589万千瓦，其中运营的机组设备中，42.9%为600MW机组，28.6%为300MW级机组，环保和能耗指标均处于领先水平。
2013年，公司累计完成发电量 332.39亿千瓦时，同比增长2.50%；供热量 1,149.88万吉焦，同比减少13.12%；实现营业收入100.71亿元，同比减少0.11%；实现净利润28.69亿元，同比增长38.03%，其中归属于母公司所有者的净利润 21.96亿元，同比增长36.01%。其中，利润增长主要系标煤单价同比降低、投资收益同比增加以及财务费用同比减少所致。
2013年公司营业收入按分产品构成情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|964,352.43|962,367.78|
|34,227.02|38,799.72|
|4,172.30|3,320.07|
|1,002,751.75|1,004,487.57|

2013年公司营业收入按分地区构成情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|225,771.58|227,496.29|
|189,659.41|192,326.83|
|78,874.99|70,530.64|
|508,044.20|514,133.81|
|401.56|--|
|1,002,751.75|1,004,487.57|

三、发行人2013年度财务状况
（一）发行人资产负债状况
单位：万元
||
|-|
|2013年12月31日|
|3,089,150.94|

||
|-|
|2013年12月31日|
|1,442,850.64|
|1,646,300.30|
|1,311,654.88|

（二）发行人盈利能力
单位：万元
||
|-|
|2013年度|
|1,007,084.11|
|318,389.43|
|320,930.27|
|286,848.89|
|219,637.21|

（三）发行人现金流量状况
单位：万元
||
|-|
|2013年度|
|381,900.04|
|-104,404.52|
|-156,718.93|
|120,776.59|

第三章发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1048号批准，于2014年1
月16日至2014年1月20日公开发行了人民币15亿元的公司债券，本期债券募集资金总额扣除承销费及受托管理费后的募集净额为149,170万元，已于2014年1月21日汇入发行人账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本期债券募集资金到位情况进行了验证并出具了大华验字[2014]000024号验证报告。
发行人本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
发行人严格根据本期债券募集说明书所述用途使用了募集资金，全部用于偿还公司债务、优化债务结构和补充流动资金。截至本报告签署日，本期债券募集资金已经全部用尽。
第四章本期债券担保人情况
本次债券由发行人实际控制人北京能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”）提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券（包括各期、各品种债券）的全部本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付合理费用。
担保人基本情况如下：
公司名称：北京能源投资（集团）有限公司
法定代表人：陆海军
注册资本：2,000,000万元
注册地址：北京市西城区复兴门南大街 2号甲天银大厦A西 9层
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
京能集团系2004年12月由北京市人民政府出资设立的国有独资公司，是北京市政府出资的唯一电力投资主体。京能集团负责经营管理北京市政府电力、节能等相关的投资基金，担负着首都电力、能源项目的投资与建设，节能技术及新能源、可再生能源产品的开发，以及协助制订北京市能源发展战略规划等任务。京能集团投资项目涉及电力能源、基础设施、高新技术、金融证券等领域，是北京市电力能源建设的投融资主体。
截至2013年06月30日，京能集团合并报表口径总资产为1,379.93亿元，净资产为509.08亿元。2013年1-6月，京能集团实现营业收入153.64亿元，实现净利润19.93亿元，实现的经营活动产生的现金流量净额为28.17亿元。
综合以上分析，京能集团总体偿债能力较强，能够为本期债券本息兑付提供有效保障。
第五章债券持有人会议召开情况
2013年度内，未召开债券持有人会议。
第六章本期公司债券利息的偿付情况
截至2013年12月31日，本期公司债券尚无利息偿付情况。
第七章本期公司债券跟踪评级情况
本期债券评级机构联合信用评级有限公司将在近期出具本期债券的2013年
度跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。
第八章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京京能电力股份有限公司 2013年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2013年度）》之盖章页）
安信证券股份有限公司年 月 日