证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—028
柳州两面针股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募资金管理规定》、《柳州两面针股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)截至2017年 6月 30日的非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]148号）核准，公司于 2015年 2月 11日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股发行价为 4.60元，共募集资金总额人民币 460,000,000.00元，扣除发行费用 10,100,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 449,900,000.00元。
上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2015]48200001《关于柳州两面针股份有限公司验资报告》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《柳州两面针股份有限公司募集资金管理办法》，并经
过公司股东大会决议通过。
根据《公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2015年 3月，公司与保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）中国工商银行股份有限公司柳州分行、兴业银行股份有限公司柳州支行、中国银行股份有限公司柳州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至公告日，公司严格执行公司制定的《募集资金管理办法》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的监管协议，按相关证券监管法规的要求存放与使用募集资金，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017年 6月 30日，募集资金账户余额为 384,016.78元。利息收入合计 5,344,744.03元，其中包含了投资理财产品获得的利息收入 4,859,113.97元、银行活期利息 485,630.06元。
截至 2017年 6月 30日，公司非公开发行募集资金具体存放情况如下：
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|开户银行|银行账号|项目名称|账户余额(单位：元)|
|中国工商银行股份有限公司柳州分行|2105401029300127121|新产品开发及研发中心升级改造|375,802.42|
|中国工商银行股份有限公司柳州分行|2105401029300127094|营销网络体系建设及品牌传播|2,180.29|
|兴业银行股份有限公司柳州支行|553010100100351203|偿还银行贷款|37.95|
|中国银行股份有限公司柳州分行|624966098993|补充公司流动资金|5,996.12|
|合计|||384,016.78|

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 11,421.80万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2015]48200004号《关于柳州两面针股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。对此，公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，详见公司于 2015年 3月 31日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（临 2015-010号公告）
（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司第六届董事会第二十一会议审议通过了《关于以募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 11,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
对此，公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，详见公司于 2015年 6月 18日披露的《以募集资金临时补充流动资金公告》（临 2015-020号公告）。
截至 2016年 6月 14日，公司已归还使用闲置募集资金补充流动资金 11,000万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2015年3月31日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集
资金不超过人民币25,000万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。该决议自公司第六届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12个月之内有效。
2016年 7月 14日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 18,000万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。该决议自公司第六届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12个月之内有效。
截至 2017年 6月 30日，公司以部分闲置资金投资了理财产品，累计取得利息收入 4,859,113.97元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2016年 8月 4日召开的第六届董事会第三十五次会议和于 2016年 8月 23日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，同意变更非公开发行部分募集资金用途，即：将部分募集资金用途由“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的 13,000万元偿还短期融资券。
详情如下：
单位:元
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|原募集资金使用项目|变更后募集资金使用项目|拟投入金额|占募集资金总额比例|
|补充流动资金|偿还短期融资券|130,000,000|28.9%|

详见公司于 2016年 8月 6日披露的《关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（临 2016-024号公告）
公司于 2017年 3月 27日召开的第六届董事会第四十次会议和于
2017年 6月 22日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，同意变更非公开发行部分募集资金用途，即：将部分募集资金用途“新产品开发及研发中心升级改造”变更为“偿还银行贷款”，使用本次募集资金中的 3,664.00万元偿还银行贷款。
详情如下：
单位:元
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|原募集资金使用项目|变更后募集资金使用项目|拟投入金额|占募集资金总额比例|
|新产品开发及研发中心升级改造|偿还银行贷款|36,640,000|7.97%|

详见公司于 2017年 3月 29日披露的《关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（临 2017-007号公告）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2017年 8月 11日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|募集资金总额||||460,000,000||本年度投入募集资金总额|||||36,824,979.00||
|变更用途的募集资金总额||||166,640,000||已累计投入募集资金总额|||||454,851,344.50||
|变更用途的募集资金总额比例||||36.23%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|新产品开发及研发中心升级改造|偿还银行贷款|40,000,000|3,360,000|4,833,336.80|184,979|4,833,336.80|0.0|100%|不适用|不适用|不适用|否|
|营销网络体系建设及品牌传播||120,000,000|—|120,000,000||120,738,686.6|738,686.6|100.6%|不适用|不适用|不适用|否|
|偿还银行贷款(1)||100,000,000|—|100,000,000||100,054,120.20|54,120.2|100%|不适用|不适用|不适用|否|
|偿还银行贷款(2)|||36,640,000|36,640,000|36,640,000|36,640,000||100%|||||
|补充公司流动资金|偿还短期融资券|200,000,000|59,900,000|59,900,000||62,585,200.90|2,685,200.9|104.4%||||否|
|偿还短期融资券|||130,000,000|130,000,000||130,000,000|0|100%|||||

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|合计|—|460,000,000|—|451,373,336.80|36,824,979.00|454,851,344.50|3,478,007.70|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||使用募集资金置换前期投入114,218,000.00元|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||截至2016年6月14日已归还使用闲置募集资金补充流动资金110,000,000.00元。|||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||报告期内，公司通过对闲置募集资金进行现金管理累计取得利息收入4,859,113.97元|||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无|||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||不适用|||||||
|募集资金其他使用情况|||||1、截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募集资金账户用于购买理财产品获得的利息收入。2、“补充公司流动资金”项目调整后投资总额为59,900,000元，已扣除了发行费用10,100,000.00元。3、本报告期内产生的手续费为9,382.75元。|||||||

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
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|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|偿还短期融资券|补充公司流动资金|130,000,000|130,000,000|130,000,000|130,000,000|100|||||
|偿还银行贷款|新产品开发及研发中心升级改造|36,640,000|36,640,000|36,640,000|36,640,000|100|||||
|合计|—|130,000,000|130,000,000|130,000,000|130,000,000|—|—||—|—|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）||||1、公司于2016年8月4日召开的第六届董事会第三十五次会议和于2016年8月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，同意变更非公开发行部分募集资金用途，即：将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的13,000万元偿还短期融资券。详见2016年8月5日和2016年8月24日在上海证券交易所网站分别披露的《两面针关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（临2016-024）和《两面针2016年第一次临时股东大会决议公告》（临2016-026）2、公司于2017年3月27日召开的第六届董事会第四十次会议和于2017年6月22日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，同意变更非公开发行部分募集资金用途，即：将部分募集资金用途“新产品开发及研发中心升级改造”变更为“偿还银行贷款”，使用本次募集资金中的3,664.00万元偿还银行贷款。详见2017年3月29日和2017年6月23日在上海证券交易所网站分别披露的《两面针关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（临2017-007）和《两面针2016年年度股东大会决议公告》（临2017-019）|||||||
|未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）||||不适用|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。