华仪电气2015年第一次临时股东大会会议资料华仪电气股份有限公司
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
2015年第一次临时股东大会
会议资料
2015年 8月 24日
华仪电气2015年第一次临时股东大会会议资料华仪电气 2015年第一次临时股东大会
资料目录
一、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》；
二、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》；
三、《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
华仪电气2015年第一次临时股东大会会议资料议案一 华仪电气股份有限公司
关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案
各位股东及股东代表：
华仪电气股份有限公司（(以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票方案已经2014年12月5日召开的第六届董事会第5次会议及2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。
根据资本市场情况，并结合公司的实际状况，经公司第六届董事会第8次会议审议通过，拟对非公开发行股票方案中募集资金用途进行调整，其中：补充流动资金金额减少27,000万元，新增偿还公司债27,000万元，其他募投项目及投入金额均保持不变，募集资金总额仍为250,000万元。本次非公开发行股票方案的调整情况如下：
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》之“9)募集资金数额及用途”调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||拟投入募集资金额（万元）|
|1||风电场建设项目||90,000||
|1.1||黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目||29,703||
|1.2||黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目||30,808||
|1.3||宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目||29,489||
|2||平鲁红石峁风电场150MW 工程EPC项目||20,000||
|3||补充流动资金及偿还银行贷款||140,000||
|合计||||250,000||

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金
不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据
实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资
华仪电气2015年第一次临时股东大会会议资料金额。
调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||拟投入募集资金额（万元）|
|1||风电场建设项目||90,000||
|1.1||黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目||29,703||
|1.2||黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目||30,808||
|1.3||宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目||29,489||
|2||平鲁红石峁风电场150MW 工程EPC项目||20,000||
|3||补充流动资金及偿还银行贷款||113,000||
|4||偿还公司债||27,000||
|合计||||250,000||

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会2015年8月24日
华仪电气2015年第一次临时股东大会会议资料议案二
华仪电气股份有限公司
关于修订公司非公开发行股票预案的议案
各位股东及股东代表：
华仪电气股份有限公司（(以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月5日召开的公司第六届董事会第 5次会议及 2014年 12月 22日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并于 2014年12月6日披露了《华仪电气2014年度非公开发行A股股票预案》。
根据资本市场情况，并结合公司的实际状况，经公司第六届董事会第 8次会议审议通过，拟对非公开发行股票方案中募集资金用途进行调整，其中：补充流动资金金额减少 27,000万元，新增偿还公司债 27,000万元，其他募投项目及投入金额均保持不变，募集资金总额仍为 250,000万元，并相应修订公司非公开发行股票预案。非公开发行股票预案的具体修订情况如下：
1、更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况
公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第 5次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过。公司于2015年8月7日召开了第六届董事会第 8次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关修订事项，并编制了《华仪电气股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行方案尚需经过公司股东大会的批准和中国证监会的核准。
2、修订了本次非公开发行股票方案中的募集资金的用途
经公司第六董事会第 8次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对非公开发行股票方案中的募集资金用途进行了调整，确定本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 250,000万元（含 250,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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||序号||项目名称||拟投入募集资金额（万元）|
|1||风电场建设项目||90,000||
|1.1||黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目||29,703||
|1.2||黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目||30,808||
|1.3||宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目||29,489||

华仪电气2015年第一次临时股东大会会议资料
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|2|平鲁红石峁风电场150MW 工程EPC项目|20,000|
|3|补充流动资金及偿还银行贷款|113,000|
|4|偿还公司债|27,000|
|合计||250,000|

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
3、根据公司 2014年年度利润分配实施情况调整了发行价格和发行数量
根据公司2014年年度股东大会审议通过的向全体股东每10股派发现金红利
0.60元（含税）的公司2014年年度利润分配方案，并于2015年4月30日进行了除息。
公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票发行价格由9.63元/股调整为9.57元/股，发行数量由不超过259,605,400股（含259,605,400股）调整为不超过261,233,020股（含261,233,020股）。本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整情况公司已于2015年5月7日发布《关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号：临2015-034号）进行了公告。
4、补充披露了2014年年度利润分配情况
根据公司2014年年度利润分配方案及实施情况，更新了最近三年未分配利润情况，补充披露了2014年公司的利润分配情况。
5、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间发生的变更事项进行了相应的更新。
修订后的《华仪电气2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》已于2015年8月8日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2015年8月24日
华仪电气2015年第一次临时股东大会会议资料华仪电气股份有限公司
议案三
年
关于修订本次非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告的议案
各位股东及股东代表：
华仪电气股份有限公司（(以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月5日召开的公司第六届董事会第5次会议及2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，并于2014年12月6日披露了《华仪电气非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
根据资本市场情况，并结合公司的实际状况，经公司第六届董事会第8次会议审议通过，拟对非公开发行股票方案中募集资金用途进行调整，其中：补充流动资金金额减少27,000万元，新增偿还公司债27,000万元，其他募投项目及投入金额均保持不变，募集资金总额仍为250,000万元，并相应修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。修订后的《华仪电气非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》已于2015年8月8日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会2015年8月24日