上海华铭智能终端设备股份有限公司
简式权益变动报告书（一）
上市公司：上海华铭智能终端设备股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华铭智能
股票代码：300462
信息披露义务人：张亮
住所及通讯地址：上海市松江区茸北工业区施惠路北侧
股份变动性质：持股数量不变，持股比例降低
签署日期：二〇一九年十月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号─权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭智能”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其它方式增加或减少其在华铭智能中拥有权益的股份。
三、本次信息披露义务人持股变化的原因是根据华铭智能与北京聚利科技股份有限公司（以下简称“聚利科技”）股东签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司全体股东之发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司有关股东之业绩补偿协议》及其补充协议，华铭智能拟通过向聚利科技股东以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其合计所持有的聚利科技100%股权，并向不超过 5名符合条件的特定投资者发行可转换债券募集配套资金。本次交易完成后，在不考虑募集配套资金及可转换债券转股的情况下，信息披露义务人持有上市公司的股份比例将由38.77%减少至28.37%。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
目录 .......................................................................................................................... 2第一节释义 ............................................................................................................ 3第二节信息披露义务人介绍 ................................................................................. 5第三节权益变动目的 ............................................................................................. 6第四节权益变动方式 ............................................................................................. 7第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况 .................................................... 10第六节其它重大事项 ............................................................................................ 11第七节备查文件 ................................................................................................... 12附表:上海华铭智能终端设备股份有限公司简式权益变动报告书 .................. 14
第一节释义
本报告书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：
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|指|《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司全体股东之发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》|
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第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
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|张亮|曾用名|
|男|国籍|

身份证号 310227198003******
住所 上海市松江区江学路*弄*号*室
通讯地址 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧
是否取得其他国
家或者地区的居 否
留权
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书出具日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
三、信息披露义务人为上市公司董事、监事、高级管理人员应当披露的基本情况
张亮先生为华铭智能的控股股东、实际控制人，同时担任华铭智能的董事长及总经理。截至本报告书出具日，张亮先生在上市公司履职过程中不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形；最近三年未有证券市场不良诚信记录，同时张亮先生已履行诚信义务，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。张亮先生已经履行诚信义务，本次权益变动不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。
第三节权益变动目的
一、权益变动目的
为完善产业布局，拓展上市公司业务体系以及增强上市公司的盈利能力，华铭智能拟向韩智等 52名聚利科技股东发行股份、可转换债券及支付现金购买聚利科技100%股权，并向不超过 5名符合条件的特定投资者发行可转换债券募集配套资金。
信息披露义务人拟不参与认购此次增发的股份，从而导致其所持华铭智能的权益被动稀释。
二、信息披露义务人未来12个月内持股计划
截至本报告书出具日，信息披露义务人无在未来 12个月内减持华铭智能股份的计划，信息披露义务人在未来 12个月内尚未有明确计划、协议或安排增加其在上市公司中拥有权益的计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、信息披露义务人在华铭智能拥有权益的数量和比例
本次权益变动前，信息披露义务人持有53,410,400股上市公司股份。在不考虑募集配套资金及可转换债券转股影响的情况下，本次权益变动后上市公司的总股本由137,760,000股增加至188,265,025股，本次交易权益变动的信息披露义务人张亮持有上市公司的股份数量不变，持股比例将由38.77%减少至28.37%。
二、信息披露义务人持有股份存在权利限制的情况
截至本报告书出具日，张亮先生持有 53,410,400股上市公司股票，其中53,390,400为有限售条件的股票，不存在股票处于质押状态。
根据信息披露义务人在华铭智能首次公开发行证券时做出的承诺，其持有的华铭智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在该次发行前其直接或间接持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。36个月期满后的24个月内，不转让或者委托他人管理该等股份。在上述锁定期满后，每年转让的股份不超过其直接和间接持有上市公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的上市公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的上市公司股份不超过该部分股份总数的50%；在上市公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的上市公司股份；在上市公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的上市公司股份。上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于股票的发行价（期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最低减持价格相应调整）。
上述承诺起始时间为2015年5月27日，承诺期限为60个月。
三、本次权益变动的方式
本次权益变动基于华铭智能发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募
集配套资金事宜。
四、本次权益的决策与审批程序
1、2019年 1月 28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了本次交易预案及相关议案；
2、2019年 4月 30日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本次交易正式方案及相关议案；
3、2019年 5月 21日，公司股东大会审议通过了本次交易的正式方案及相关议案。
4、2019年 9月 11日，上市公司收到中国证监会核发的《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证件许可【2019】1583号），本次交易方案获得中国证监会核准；
5、2019年 9月 17日，聚利科技已取得北京市顺义区市场监督管理局核发的《营业执照》，聚利科技已整体变更为有限责任公司，公司名称为北京聚利科技有限公司；
6、2019年 9月 20日，北京聚利科技有限公司已取得北京市顺义区市场监督管理局核发的《营业执照》。标的公司因本次交易涉及的股权过户事宜已履行了工商变更登记手续，前述工商变更登记办理完毕后，华铭智能持有标的公司100%股权；
7、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019年 10月 8日出具了《股份登记申请受理确认书》，已受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股，新增股份上市日期为2019年10月25日。
五、最近一年及一期内信息披露义务人与上市公司之间的重大交易情况及与上市公司之间的其他安排
最近一年及一期内，信息披露义务人与上市公司之间不存在重大交易情况，
同时不存在与上市公司之间的其他安排。
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在出具本报告书之日前六个月内未有买卖华铭智能股票的情况。
第六节其它重大事项
截至本报告书出具之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的身份证明文件；
2、华铭智能与聚利科技全体股东签订的《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司全体股东之发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》及其补充协议、华铭智能与聚利科技有关股东签订的《上海华铭智能终端设备股份有限公司与北京聚利科技股份有限公司有关股东之业绩补偿协议》及其补充协议；
3、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
本报告书及备查文件置于以下地点，供投资者查阅：
上海华铭智能终端设备股份有限公司。
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
张亮
2019年10月22日
附表：上海华铭智能终端设备股份有限公司简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|上海华铭智能终端设备股份有限公司|上市公司所在地|上海市|
|股票简称|华铭智能|股票代码|300462|
|信息披露义务人名称|张亮|信息披露义务人注册地|上海市松江区茸北工业区施惠路北侧|
|拥有权益的股份数量变化|增加 减少不变，但持股人发生变化持股数量不变，持股比例下降√|有无一致行动人|有 无√|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是√ 否|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是√ 否|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 协议转让国有股行政划转或变更 间接方式转让取得上市公司发行的新股 执行法院裁定继承 赠与 其他（大宗交易）√|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：53,410,400股 持股比例：38.77%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动|变动数量：0股 变动比例：10.40%本次权益变动前，信息披露义务人持有华铭智能53,410,400股股份。在不考虑募集配套资金及可转换债券转股影响的情况下，本次权益变动后上市公司的总股本由|||

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|比例|137,760,000股增加至188,265,025股，信息披露义务人持有上市公司的股份数量不变，持股比例将由38.77%减少至28.37%。|
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是□ 否□不确定|
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否√|
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否√|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 (cid:13)|是 □ 否√|
|本次权益变动是否需取得批准|是 √ 否□|
|是否已得到批准|是 √ 否□|

书附表》之签章页）
信息披露义务人：
张亮
2019年10月22日