光大证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司首次公开发行并在创业板上市的保荐总结报告书
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或者“本保荐机构”）保荐的上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭智能”、“发行人”或“公司”）于2015年5月27日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，持续督导期截至2018年12月31日。目前持续督导期已经届满，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定的要求，出具本保荐总结报告书。
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|保荐机构名称|光大证券股份有限公司|
|项目类型|首次公开发行股票并在创业板上市|
|2018年年报披露日期|2019年4 月26日|
|持续督导总结报告申报时间|2019年5 月15日|

一、保荐机构及保荐代表人陈述
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及个人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询与调查。
3、本机构及个人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|项目|内容|
|保荐机构名称|光大证券股份有限公司|
|注册地址|上海市静安区新闸路 1508号|
|主要办公地址|上海市静安区新闸路 1508号|
|法定代表人|周健男|
|联系人|段虎、杨卫东|
|联系电话|18016205997、13601623921|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|上海华铭智能终端设备股份有限公司|
|证券代码|300462|
|注册资本|13776万股|
|注册地址|上海市松江区茸梅路 895号|
|主要办公地址|上海市松江区茸梅路 895号|
|法定代表人|张亮|
|董事会秘书|蔡红梅|
|联系电话|021-57784382|
|本次证券发行类型|首次公开发行并在创业板上市|
|本次证券上市时间|2015年5月27日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|2018年年度报告披露时间|2019年4月26日|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
光大证券积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，具体工作包括：按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对华铭智能进行尽职调查，统筹首次公开发行上市的各项准备工作。按照各方确定的工作时间表推进相关工作，并对华铭智能进行发行上市辅导。根据华铭智能的委托，组织编制申请文件及相关其他文件。按照保荐机构的执业规范，通过立项、内核程序，将全套申请文件向中国证监会推荐上报。
（二）证监会审核、发行及上市阶段
光大证券组织华铭智能和各个中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核
查。根据中国证监会的反馈和公司情况变化，统筹修订首次公开发行上市的申报文件，指定保荐代表人与中国证监会的职能部门进行专业沟通，在发行审核委员
会会议上接受委员质询。根据中国证监会的批准，与华铭智能共同确定发行方案、
价格和时间安排，协助华铭智能顺利完成股票发行及上市工作。
（三）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，主要开展如下工作：督导上市公司规范运作，完善公司治理结构，关注公司内部控制制度的建设和运行；督导企业限售股东在股票解禁后遵循法规要求减持股票；
督导华铭智能募集资金使用，按照程序处理募集资金使用调整问题；督导上市公司完善并有效执行保证关联交易公允性和合规性的制度；督导企业履行信息披露义务，审阅信息披露文件；按照中国证监会和交易所要求对华铭智能进行现场检查，及时报送持续督导现场检查报告及跟踪报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间的重大事项及处理情况
（一）募集资金项目实施方式调整和项目进度延迟
经中国证监会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 825号）核准，华铭智能向社会公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，发行价格为每股 14.25元，募集资金总额为人民币 24,538.50万元，扣除发行费用 2,234.86万元，公司实际募集资金净额为人民币 22,303.64万元。截至2018年12月31日，上市公司募集资金专户实际余额7,918.44万元，其中：募集资金实际余额6,551.54万元，累计银行利息收入、理财产品投资收益及手续费发生额1,366.90万元。
根据公司招股说明书披露信息，上述募集资金主要使用在“智能终端设备生产线项目”、“补充其他主营业务发展所需营运资金”和“研发展示中心建设项目”。
持续督导期内，部分投资项目进度有所滞后，项目投资的实施方案和实施地点有调整。
1、2015年10月调整“智能终端设备生产线项目”的实施方案
2015年10月22日，华铭智能召开第二届董事会第十一次会议，调整“智能终端设备生产线项目”的具体实施方案，减少铺底流动资金1000万元，用于土建和装修工程，具体用于支付项目的土地出让金。
本次调整提高了项目资金的使用效率。
2、2017年5月调整“智能终端设备生产线项目”投资规划、变更“研发展示中心建设项目”实施地点和投资规划
能终端设备生产线项目”投资规划，变更“研发展示中心建设项目”实施地点和投资规划。
根据决议内容，华铭智能调整了“智能终端设备生产线项目”的投资规划，公司认为，考虑到业务发展需要，工程建设面积较原计划增加，具体为：公司将原定建设一层但是层高较高的厂房在保持原有层高不变的情况下改建为两层；综合楼实际建设面积较原计划略有增加；新增连廊、空压机房两处工程建设。另外，自 2016年下半年以来，包括水泥、钢材、玻璃等在内的建筑材料价格呈现普遍上涨趋势，且预计未来价格仍将保持高位。受上述两方面因素影响，公司智能终端设备生产线项目中土建及装修工程原计划投资金额不足，需要增加投入。为保证公司智能终端设备生产线项目的及时建成完成，公司优先确保土建及装修工程的投资建设。因此，公司对原募投项目的投资规划进行调整，将“生产设备购置及工程预备费”项中的2,454.74万元资金调入至“土建及装修工程”项中，“生产设备购置及工程预备费”项目中不足部分公司将通过自筹资金或其他方式解决。
同时，华铭智能变更了“研发展示中心建设项目”实施地点和投资规划，公司研发展示中心建设项目原实施地址位于上海市松江区茸北工业区施惠路北侧，公司拟在松江厂区内通过改造装修一块区域以建设研发展示中心，建筑面积为 1,300平方米，其中研发测试车间占地面积为 900平方米，研发办公区占地面积200平方米，展示中心占地面积200平方米。
由于公司规划及业务发展需要，华铭智能将研发展示中心建设项目实施地点变更至平湖市临沪产业园（新埭镇）内，即公司智能终端设备生产线项目实施地点。公司将通过与智能终端设备生产线项目共同施工建造车间，并对部分车间区域进行装修的方式实施该项目。
基于上述调整，公司调整了研发展示中心建设项目建设面积及投资规划。调整后的研发展示中心建设项目建设面积合计2,235.00平方米，其中研发测试车间和展示中心合计占地面积为 1,317.05平方米，研发办公区占地面积为 917.95平方米。为保证研发展示中心建设项目的及时建成完成，公司优先确保土建及装修工程的投资建设。因此，公司原项目的投资规划进行调整，将“设备及软件购置”项中的515万元资金调入至“土建及装修”项中，“设备及软件购置”项目中不
足部分公司将通过自筹资金或其他方式解决。
华铭智能对两个募集资金投资项目的具体实施规划进行调整，符合公司经营实际情况，能提高募集资金使用效率。
3、关于募集资金使用进度滞后的问题
截至2018年12月31日，华铭智能募集资金使用滞后与招股说明书和调整后项目投入计划规定的进度，具体如下：
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|序号|项目名称|用募集资金投资|以前年度已投资额|2017年|2018年|已使用额|未使用额|备注|
|1|智能终端设备生产线项目|15,472.40|1,647.45|7,824.00|6,000.95|9,184.20|6,288.20||
|2|研发展示中心建设项目|1,790.00|62.62|1,300.00|427.38|1,526.66|263.34||
|3|补充其他主营业务发展所需营运资金|5,041.24|5,070.03|-|-|5,070.03|-28.79||
||合计|22,303.64|6,780.10|9,124.00|6,428.33|15,780.89|6,522.75||

连同银行利息和理财产品收益，公司募集资金账户中尚有资金 7,918.44万元。原因主要是，智能终端设备生产线项目于 2018年 4月完成了厂房和综合楼的土建主体工程、装修及相关配套建设，并投入经营生产，截止期末未使用募集资金额主要系拟购买设备的款项，新设备购置方案仍在内部论证中。研发展示中心项目基本完工，截止期末未使用募集资金额主要系后续研发人员支出。
经过和华铭智能管理曾沟通，公司后续将进一步论证设备购置方案及调整的可能性。
（二）华铭智能和国政通科技有限公司的重大资产重组
2018年，华铭智能拟以作价16.9亿元发行股票和现金方式收购国政通科技有限公司90%的股权，上述重大资产重组案于2018年5月经证监会审核获得无条件通过。其后，因为交易对手国政通科技有限公司受国家政策调整影响，可能无法实现业绩承诺，该资产重组案最终失败。作为对上市公司的补偿，国政通科技有限公司向华铭智能一次性支付人民币600万元。
在该资产重组案中，华铭智能采取了审慎的态度，及时终止了资产重组，避
免了对公司未来发展和财务业绩所带来的潜在风险。公司2019年将继续选择优
良且稳健标的公司筹划资产重组，通过产业联合的方式提高上市公司的竞争力。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人能做到及时发出董事会、股东大会会议通知并提前将有关会议资料送交保荐代表人，接受保荐代表人及保荐机构代表列席各类会议；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查及培训等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。
发行人配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调和核查工作及持续督导相关工作。发行人聘请的证券服务机构在证券发行上市相关工作中均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对华铭智能持续督导期间在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。持续督导期间华铭智能履行信息披露义务情况良好，未出现重大信息披露违规事件。
九、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司首次公开发行并在创业板上市的保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
段虎 杨卫东
保荐机构法定代表人：
周健男
光大证券股份有限公司年月日