吉林永大集团股份有限公司
2014年度财务决算报告
一、合并报表范围及审计
1、2014年度公司合并报表范围：
母公司：吉林永大集团股份有限公司
全资子公司：吉林永大电气开关有限公司、吉林永大集团电表有限公司、北京永大科技有限公司。
2、2014年度公司合并报表审计：
公司2014年度财务报表业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于2015
年2月3日出具了众会字（2014)第1073号标准无保留意见的审计报告。
二、报告期内公司总体经营情况
报告期内，面对复杂的市场形势，公司本着“立足主业，多元发展，稳中求进”的总体要求，围绕提升经济效益和运营效率这个目标，采取多种有效措施，在资本运作、项目建设及经营管理等方面取得了一定的成效。具体情况如下：
1、资本运作方面：报告期内，公司充分利用资金优势和资源优势，发动各方面资源寻找优良项目。其中参股抚顺银行事项在公司积极推进中已经取得显著进展，2014年10月22
日公司收到中国银行业监督管理委员会下发的--中国银监会文件银监复【2014】655号《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批复》：“同意吉林永大集团股份有限公司受让罕王实业集团有限公司持有的抚顺银行12,700万股股份及大连新泰投资资产管理有限公司持有
的抚顺银行10,000万股股份。受让完成后，吉林永大集团股份有限公司合计持有抚顺银行
22,700万股股份，持股比例为9.28%。”参股抚顺银行获批不仅将成为公司又一个新的利润来源渠道，更能有效提升公司的综合实力。
2、市场开拓方面：公司在首都北京成功设立了全资子公司--北京永大科技有限公司，目前公司正在按预定计划全面实施北京永大科技有限公司的建设工作，未来该子公司将专门作为公司的营销总部和研发中心，不久公司将展开以首都北京为核心的营销网络辐射，逐步实现全国乃至世界范围内的产品覆盖。同时，公司也将充分利用北京的人文资源优势，招募高端科技研发及管理人才，为公司长远战略发展储备优秀人力资源。
3、募投项目建设方面：报告期内，公司董事会全力推进募投项目建设进程，企业营销网络建设项目已经于2014年6月30日初步建设完成，未来将在其他募投项目建设完成后共同发挥协同效应，实现公司主业的跨越式发展。同时，公司其他募投项目也正在紧锣密鼓的进行建设，为了保障募投项目建设进度及建设质量，公司特设基础建设办公室并指派专人负责项目质量及项目进度，全力以赴保障高质高效的完成募投项目建设工作。
4、品牌建设方面：管理层十分重视公司品牌的建设及推广工作，报告期内，公司获得吉林省科学技术厅授予的“吉林省创新型科技企业”，吉林市科技局授予的“吉林市战略性新兴产业企业”，吉林省质量技术监督局授予的“标准化良好行为证书”等多项殊荣。品牌知名度不断提升。
并鼓励研发人员积极进行产品研发，有计划的逐步增加研发投入，科技研发工作井然有序。
6、管理方面：加强内部管理和风险控制，报告期内由审计部牵头，对公司相关部门及采购生产流程进行了专项审计，并着重从制度体系和业务流程层面进行完善、优化，促进各项业务管理质量及效率的提升，切实提高公司各层面的执行力，有利保障了公司的持续稳步健康发展。
7、营销策略方面：为了取得良好的经营业绩也为了与募投项目建成达产后的产能扩张相适应，公司在保持原有销售精英团队的基础上适时的引进代理商机制，即公司采取销售精英团队与代理商团队两批人马双管齐下的营销管理模式，未来随着公司品牌知名度的不断提升将有更多的优秀代理商加入，这不仅便于公司销售队伍的管理更有效的提高了公司产品的市场推广力度。
8、人力资源方面：报告期内，公司为了进一步提高管理人员综合素质，适应企业长远发展需求，采取有效措施大力加强复合型人才的培养。一是通过推动相关岗位及部门轮换岗位工作机制及竞聘上岗机制，加大了总部各部室之间的交流力度及工作积极性，充分的发挥了广大员工的创造性，有效的培养并锻炼了广大员工全方面工作能力。二是加大对中层干部的培训力度，中层干部是公司的中坚力量，他们的素质直接决定了公司的后劲和潜力，报告
期内，公司人力资源部牵头定期对中层干部进行高绩效团队及公司经营管理方面的培训，中层干部的管理水平得到显著提升。
综上所述，报告期内公司董事会带领全体员工群策群力、团结奋进，在整体经济形势不甚乐观的大环境中逆流而上，在实现公司从内部控制到品牌建设全面提升和完善的同时，报告期内实现营业收入161,042,613.90元、利润总额54,161,312.09元、净利润47,253,534.67元。
未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下我们有信心公司将会取得更好的经营
业绩。
三、主要会计数据和财务指标及变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|161,042,613.90|184,680,609.77|-12.80%|244,681,605.58|
|归属于上市公司股东的净利|47,253,534.67|38,671,545.51|||
||||22.19%|54,429,110.95|
|润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
|||36,410,499.09||51,538,812.01|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|59,724,239.19|69,323,576.06|||
||||-13.85%|40,397,984.93|
|额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.32|0.26|23.08%|0.36|
|稀释每股收益（元/股）|0.32|0.26|23.08%|0.36|
|加权平均净资产收益率|3.94%|3.34%|0.60%|4.80%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|1,405,211,236.57|1,242,029,644.44|13.14%|1,176,674,529.89|
|归属于上市公司股东的净资|1,219,608,514.66|1,176,254,979.99||1,137,588,434.48|
||||3.69%||
|产（元）|||||

1、公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售；
2、报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。报告期内，宏观经济形势不
甚理想，公司传统行业客户因受到不同程度的影响业绩下滑，造成其项目投资及采购资金紧
缩，这也对本公司的经营业务产生了一定程度的不利影响，报告期内公司实现营业收入161,042,613.90元，比上年同期减少12.80%；但公司积极进行战略发展部署，拓宽多种利润来源渠道，利用现有的资金及人员优势，勇于进军优良产业，报告期内，公司改进了管理模式及采取适应发展的销售模式，减少了管理、销售费用；公司参股抚顺银行事项取得初步进展，为公司创造了较多的利润空间，公司取得归属于上市公司股东的净利润 47,253,534.67元，比上年同期增加22.19%。实现了经营业绩的较大提升。
3、基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增加23.08%，主要原因为公司净利润的增长。
四、经营情况
1、产销情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2014年|2013年|同比增减|
||销售量|台|7,332|6,546|12.01%|
|电气开关行业|生产量|台|5,749|5,970|-3.70%|
||库存量|台|1,378|2,961|-53.46%|
||销售量|台|679|666|1.95%|
|高低压开关成套||||||
||生产量|台|728|733|-0.68%|
|设备行业||||||
||库存量|台|266|217|22.58%|
||销售量|块|42,183|41,480|1.69%|
|电能表行业|生产量|块|37,033|35,175|5.28%|
||库存量|块|25,853|31,003|-16.61%|
||销售量|吨|1,923|2,399|-19.84%|
|高速公路交通设||||||
||生产量|吨|2,158|1,733|24.52%|
|施行业||||||
||库存量|吨|1,477|1,242|18.92%|

电气开关行业库存量较去年同期减少53.46%，主要原因：为了保障公司充足的现金流量，也为了有效提高公司应收账款周转率，提升企业运营效益和效率，公司一直采取以销定产的产销模式。报告期内，虽受到宏观经济形势的不利影响，但公司的销售订单较上年有一定程度的增加，使得公司电气开关行业库存量较去年同期减少。
2、主营业务构成情况
公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备的研发、生产和销售，因此主营业务构成中占重要角色的为电气开关产品及高低压开关成套设备产品，而电能表业务及高速公路交通设施业务为公司历史形成的业务，对公司的经营业绩影响极小。报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
||104,489,457.1||||||
|电气开关行业||42,983,014.73|58.86%|-11.03%|-13.32%|0.86%|
||0||||||
|高低压开关成|||||||
||37,605,022.21|28,892,010.10|23.17%|-20.31%|-6.09%|-11.83%|
|套设备行业|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|电能表行业|2,650,552.67|1,652,541.76|37.65%|11.89%|4.99%|3.65%|
|高速公路交通|||||||
||16,225,933.57|14,465,509.12|10.85%|-2.01%|-10.84%|8.85%|
|设施行业|||||||
||160,970,965.5||||||
|合计||87,993,075.71|45.34%|-12.31%|-10.35%|-1.66%|
||5||||||
|分产品|||||||
||104,489,457.1||||||
|开关||42,983,014.73|58.86%|-11.03%|-13.32%|0.86%|
||0||||||
|开关柜|37,605,022.21|28,892,010.10|23.17%|-20.31%|-6.09%|-11.83%|
|电表|2,650,552.67|1,652,541.76|37.65%|11.89%|4.99%|3.65%|
|交通设施|16,225,933.57|14,465,509.12|10.85%|-2.01%|-10.84%|8.85%|
||160,970,965.5||||||
|合计||87,993,075.71|45.34%|-12.31%|-10.35%|-1.66%|
||5||||||
|分地区|||||||
||159,748,683.0||||||
|内销||86,861,840.28|45.63%|-14.35%|-12.05%|-1.09%|
||6||||||
|外销|1,222,282.49|1,131,235.43|7.45%|26.23%|27.48%|-1.58%|
||160,970,965.5||||||
|合计||87,993,075.71|45.34%|-12.31%|-10.35%|-1.20%|
||5||||||

3、毛利率情况
|||||
|-|-|-|-|
|产品类别|2014年|2013年|增减变动比例|
|开关|58.86%|58%|0.86%|
|开关柜|23.17%|35%|-11.83%|
|电表|37.65%|34%|3.65%|
|交通设施|10.85%|2%|8.85%|
|综合|45.34%|47%|-1.66%|

（1）公司的四类产品中，对经营业绩贡献最大的开关产品因性价比高、性能指标优越、节能环保等原因优势明显，多年来在行业内始终保持了稳定且较高的毛利率。
（2）公司的开关柜产品因受到同行业市场竞争加剧的影响毛利率有一定程度降低，但相对于同行业其他公司而言本公司的开关柜产品因产品知名度高、性能优越所以毛利率水平仍然较高。
（3）公司的电表产品及交通设施产品为公司历史形成的业务，虽然对经营业绩贡献不大，但公司经过多年经营，掌握了较为成熟的技术，造就了公司电表产品稳定的性能，因此在电表行业激烈的市场竞争中保持了毛利率的稳步提升。
4、公司前五大客户情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|中化吉林长山化工有限公司|6,150,180.32|3.82%|
|2|中国电力建设工程咨询西南公司|5,402,991.46|3.36%|
|3|吉林大地化工股份有限公司|5,362,210.30|3.33%|
|4|抚顺石化北天集团隆发电控设备厂|4,020,888.89|2.50%|
|5|泰豪科技股份有限公司电力电气分|3,025,641.03|1.88%|

|||||
|-|-|-|-|
||公司|||
|合计|--|23,961,912.00|14.88%|

综上所述，报告期内公司前五名客户合计销售金额占2014年度销售总额的比例较低，公司不存在向单一客户销售比例超过30%或严重依赖少数客户的情况，且公司前五名客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中未直接或间接拥有权益。
5.行业分类情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|行业分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减|
|||金额||金额|||
||||重||重||
|电气开关行业|原材料|35,174,382.91|81.83%|41,844,092.17|84.39%|-2.56%|
|电气开关行业|人工工资|3,880,152.54|9.03%|4,090,636.92|8.25%|0.78%|
|电气开关行业|折旧|1,406,249.60|3.27%|1,245,819.21|2.51%|0.76%|
|电气开关行业|其他等|2,522,229.68|5.87%|2,406,061.62|4.85%|1.02%|
|高低压开关成|||||||
||原材料|25,625,111.36|88.69%|26,740,687.19|86.92%|9.95%|
|套设备行业|||||||
|高低压开关成|||||||
||人工工资|783,378.43|2.71%|776,721.48|2.52%|0.46%|
|套设备行业|||||||
|高低压开关成|||||||
||折旧|1,436,927.73|4.97%|1,478,097.35|4.80%|-1.26%|
|套设备行业|||||||
|高低压开关成|||||||
||其他等|1,046,592.58|3.62%|1,768,788.21|5.76%|-22.35%|
|套设备行业|||||||
|电能表行业|原材料|1,225,171.76|74.14%|1,158,705.13|73.62%|-40.31%|
|电能表行业|人工工资|289,314.24|17.51%|288,110.59|18.31%|-40.20%|
|电能表行业|折旧|43,486.89|2.63%|40,295.89|2.56%|-36.78%|
|电能表行业|其他等|94,568.87|5.72%|86,827.49|5.51%|-25.10%|
|高速公路交通|||||||
||原材料|11,177,993.04|77.27%|12,491,796.15|76.99%|-61.76%|
|设施行业|||||||
|高速公路交通|||||||
||人工工资|1,229,899.18|8.50%|855,000.29|5.27%|-58.04%|
|设施行业|||||||
|高速公路交通|||||||
||折旧|512,081.91|3.54%|1,234,167.86|7.61%|6.34%|
|设施行业|||||||
|高速公路交通|||||||
||其他等|1,545,534.99|10.68%|1,643,268.95|10.13%|-48.29%|
|设施行业|||||||

6.产品分类情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|产品分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减|
|||金额||金额|||
||||重||重||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|开关|原材料|35,174,382.91|81.83%|41,844,092.17|84.39%|-2.56%|
|开关|人工工资|3,880,152.54|9.03%|4,090,636.92|8.25%|0.78%|
|开关|折旧|1,406,249.60|3.27%|1,245,819.21|2.51%|0.76%|
|开关|其他等|2,522,229.68|5.87%|2,406,061.62|4.85%|1.02%|
|开关柜|原材料|25,625,111.36|88.69%|26,740,687.19|86.92%|9.95%|
|开关柜|人工工资|783,378.43|2.71%|776,721.48|2.52%|0.46%|
|开关柜|折旧|1,436,927.73|4.97%|1,478,097.35|4.80%|-1.26%|
|开关柜|其他等|1,046,592.58|3.62%|1,768,788.21|5.76%|-22.35%|
|电表|原材料|1,225,171.76|74.14%|1,158,705.13|73.62%|-40.31%|
|电表|人工工资|289,314.24|17.51%|288,110.59|18.31%|-40.20%|
|电表|折旧|43,486.89|2.63%|40,295.89|2.56%|-36.78%|
|电表|其他等|94,568.87|5.72%|86,827.49|5.51%|-25.10%|
|交通设施|原材料|11,177,993.04|77.27%|12,491,796.15|76.99%|-61.76%|
|交通设施|人工工资|1,229,899.18|8.50%|855,000.29|5.27%|-58.04%|
|交通设施|折旧|512,081.91|3.54%|1,234,167.86|7.61%|6.34%|
|交通设施|其他等|1,545,534.99|10.68%|1,643,268.95|10.13%|-48.29%|

7.公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|16,912,954.51|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|20.11%|

8、公司前五大供应商情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|山东晨鸿电气有限公司|6,274,350.00|7.46%|
||西门子中压开关技术(无锡)有限公|||
|2||5,318,748.00|6.32%|
||司|||
|3|天津瑞林异型铜排电气有限公司|2,233,834.37|2.66%|
|4|上海允祥电气设备有限公司|1,703,250.00|2.02%|
|5|吉林省三和电器有限公司|1,382,772.14|1.64%|
|合计|--|16,912,954.51|20.11%|

综上所述，报告期内公司前五名供应商合计采购金额占2014年度采购总额的比例不高，公司不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况，且公司前五名供应商与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中未直接或间接拥有权益。
9、费用情况
（1）2014年度公司销售费用为19,871,935.69元，较2013年度减少18.91%，未发生重大变动，但因公司与时俱进的改进销售团队的管理方式，积极采取适应公司发展的销售战略调整销售模式，有利的节省了不必要的销售费用，另外，因公司经营业绩受到下游客户需求紧缩的影响订单量较去年同期减少，所以相应的销售费用也有一定程度的减少；
（2）2014年度公司管理费用为35,820,993.88元，较2013年度减少16.90%，未发生重
大变动，但因公司狠抓内部控制管理，严格费用管理制度，在保障经营效果的前提下有效的
降低了管理费用支出；
（3）2014年度公司财务费用为-24,390,849.81元，较2013年度减少8.39%，未发生重大变动；
（4）2014年度公司所得税费用为 6,907,777.42元，较 2013年度减少22.47%，未发生重大变动，所得税费用较去年同期减少主要是因为公司本期应税所得额减少所致。
10、研发情况
（1）研发支出情况
公司在研发方面的支出主要包括：技术人员的工资性支出、业务资料费、质量体系认证费用、信息性支出（主要是参加社会团体的会费）、管理性成本支出（包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用）、材料支出、研究开发设备购置与折旧、技术软件购置费等。报告期内公司研发支出与营业收入及净资产之间的数量关系如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2014年|2013年|增减变动比例|
|研发投入金额|8,954,922.39元|14,430,688.35元|-37.95%|
|研发投入占营业收入比例|5.56%|7.81%|-2.25%|
|研发投入占最近一期经审计净资产比例|0.76%|1.23%|-0.47%|

本年度研发投入金额同比减少37.95%，主要是因为：本期公司研发项目减少，相应投入减少所致。
（2）专利情况
2014年度公司继续加大产品研发力度，各研发部门认真贯彻“技术领先”的战略要求，以市场为导向、以顾客为焦点，主动创新，积极推进新技术及新产品的研发并取得可喜成果。
截至报告期末公司已经获得授权的发明专利 3项、实用新型及专利 16项、外观设计专利 4项，共计23项；正在受理中的发明专利3项。
11、公司主要资产构成及主要设备的盈利能力、使用情况及减值情况
（1）公司主要资产构成
公司的主要资产由土地、生产厂房、设备、存货、应收账款等构成。公司合法拥有目前所使用的土地、厂房及生产设备。公司合法拥有的土地、厂房及生产设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。
（2）主要资产盈利能力分析
公司主要资产是公司的土地使用权、厂房、生产设备、配套设施以及企业文化、专利权等无形资产。公司经过多年的积累，目前已经拥有了具有行业领先水平的先进生产设备及专利技术，公司产品凭借较高的性价比优势，在市场上的品牌知名度较高，综上所述，公司各类主要资产盈利能力较强。
（3）主要资产使用情况分析
报告期内，公司主要资产年使用率较高，产能利用率高，设备成新率较高，生产的产品适销对路，符合国家的产业政策。各台生产设备运行正常，计划检修及保养工作有序开展，各项主要资产均处于良好使用状态。
（4）报告期内，公司主要资产不存在减值迹象。
12、资产、负债状况
（1）资产项目重大变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2014年末|2013年末|比重增减|重大变动说明|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||占总资产||占总资产|||
||金额||金额||||
|||比例||比例|||
||550,003,476.91||822,659,008.13|||公司本期受让参股抚顺银行|
|||||||股权支付相应转让款，在北京|
|货币资金||39.14%||66.24%|-27.10%||
|||||||投资设立北京永大科技有限|
|||||||公司所致。|
||34,917,314.95||40,709,397.78||||
|应收账款||2.48%||3.28%|-0.80%|无重大变动|
||94,541,238.03||108,401,477.25||||
|存货||6.73%||8.73%|-2.00%|无重大变动|
||347,237,277.78|||||公司本期受让抚顺银行股权，|
|长期股权投资||24.71%|||24.71%||
|||||||增加长期股权投资所致。|
||110,404,262.33||119,109,751.69||||
|固定资产||7.86%||9.59%|-1.73%|无重大变动|
||155,847,841.64||31,062,505.65||||
|在建工程||11.09%||2.50%|8.59%|无重大变动|

（2）负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年||2013年||||
||||||比重增||
|||占总资产||占总资产||重大变动说明|
||金额||金额||减||
|||比例||比例|||
||119,000,000.00||||||
|短期借款||8.47%|||8.47%|无重大变动|
|长期借款|2,410,000.00|0.17%|2,800,000.00|0.23%|-0.06%|无重大变动|

报告期内公司负债率很低，这主要是因为公司管理层保持了稳健的经营态度和管理策略，公司不存在大额负债，最大程度的降低了经营风险，在宏观经济形势风云变幻的环境中，始终保持公司平稳运营。
13、现金流情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|224,889,098.15|259,515,780.63|-13.34%|
|经营活动现金流出小计|165,164,858.96|190,192,204.57|-13.16%|
|经营活动产生的现金流量|59,724,239.19|69,323,576.06||
||||-13.85%|
|净额||||
|投资活动现金流入小计|918,720,773.27|1,289,074,351.61|-28.73%|
|投资活动现金流出小计|1,241,416,044.04|1,182,961,622.16|4.94%|
|投资活动产生的现金流量|-322,695,270.77|106,112,729.45||
||||-404.11%|
|净额||||
|筹资活动现金流入小计|119,000,000.00|||
|筹资活动现金流出小计|5,615,340.00|494,600.00|1,035.33%|
|筹资活动产生的现金流量|113,384,660.00|-494,600.00||
|净额||||

|||||
|-|-|-|-|
|现金及现金等价物净增加|-149,553,592.22|174,935,722.01||
||||-185.49%|
|额||||

1、投资活动现金流入小计较上年同期减少28.73%，主要原因为：公司本期利用募集资金投资定期存款的金额减少所致。
2、筹资活动现金流出小计较上年同期增加1,035.33%，主要原因为：公司本期借入银行借款所致。
3、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少185.49%，主要原因为：公司本期支付抚顺银行股权受让款及设立北京永大科技有限公司所致。
五、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
1、报告期公司会计政策变更：报告期内未发生会计政策变更。
2、报告期公司会计估计变更：报告期内未发生会计估计变更。
3、重大会计差错更正：公司未发生重大会计差错更正。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年二月三日