银泰资源股份有限公司2018年第一季度报告正文证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-029银泰资源股份有限公司 2018年第一季度报告正文
银泰资源股份有限公司2018年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|邓延昌|独立董事|因公务未能出席|张志凤|
|朱玉栓|独立董事|因公务未能出席|张志凤|

公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人崔景春及会计机构负责人(会计主管人员)崔景春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
银泰资源股份有限公司2018年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
（一）同一控制下企业合并
2017年12月25日，本公司重大资产重组获批，取得中国证监会《关于核准银泰资源股份有限公司向沈国军等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕2365号），向沈国军等 8名交易对方发行股份购买盛蔚矿业89.38%股权。所有交易对方于2018年1月10日就其持有的上海盛蔚矿业股份办理了转让手续。经深圳证券交易所批准，新增股份的上市时间为 2018年1月 26日。公司完成上述股权的产权交割手续，上海盛蔚成为公司全资子公司，本期初纳入合并报表范围。
由于公司与上海盛蔚在合并前后均受沈国军实际控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整。
（二）会计政策变更
根据第七届董事会第四次会议审议通过的《关于公司会计政策变更及会计估计变更的议案》，为保持新增矿山公司与原有矿山公司的采矿权及地质成果摊销核算方法的一致性，公司自2018年1月1日起将采矿权及地质成果摊销核算方法由原来全部计入当期管理费用变更为计入相关矿石成本，按照合理的方法在当期销售成本与期末留存存货成本进行分配，本次核算方法的变更采用追溯调整法处理。
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|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|847,431,761.72|98,452,287.42|280,354,991.32|202.27%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|116,401,220.64|18,893,196.87|9,384,039.23|1,140.42%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||110,422,144.74|14,162,574.47|4,653,416.83|2,272.93%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|109,345,502.77|-134,724,619.16|-26,059,361.56|519.60%|
|基本每股收益（元/股）|0.0822|0.0175|0.0087|844.83%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0822|0.0175|0.0087|844.83%|
|加权平均净资产收益率|1.45%|0.50%|0.20%|1.25%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
||10,836,887,487.83||11,355,588,750.35||
|总资产（元）||5,410,317,334.30||-4.57%|

银泰资源股份有限公司2018年第一季度报告正文
||||||
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|归属于上市公司股东的净资产（元）|8,289,243,653.66|4,103,389,561.43|5,030,569,634.07|64.78%|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|155,346.77||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||422,957.74||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|9,689,630.86||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,931,488.94||
|减：所得税影响额|1,857,933.82||
|少数股东权益影响额（税后）|499,436.71||
|合计|5,979,075.90|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||24,215|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|王水|境内自然人|15.74%|222,955,787|173,451,254|质押|134,834,110|
|中国银泰投资有限公司|境内非国有法人|14.30%|202,608,648|37,500,000|||
||||||质押|146,830,000|
|程少良|境内自然人|7.44%|105,382,675|44,752,701|质押|55,589,874|
|沈国军|境内自然人|6.07%|85,994,519|72,319,201|质押|10,870,000|
|上海澜聚企业管理中心（有限合|境内非国有法人|4.40%|62,344,139|62,344,139|||
||||||质押|52,369,076|

银泰资源股份有限公司2018年第一季度报告正文
||||||||
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|伙）|||||||
|上海趵虎投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|3.52%|49,875,311|49,875,311|||
|侯仁峰|境内自然人|3.25%|46,060,769|0|质押|43,363,000|
|上海温悟企业管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.35%|33,250,207|33,250,207|||
|上海巢盟企业管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.13%|30,174,563|30,174,563|||
|共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.11%|29,925,187|29,925,187|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国银泰投资有限公司||165,108,648|||人民币普通股|165,108,648|
|程少良||60,629,974|||人民币普通股|60,629,974|
|王水||49,504,533|||人民币普通股|49,504,533|
|侯仁峰||46,060,769|||人民币普通股|46,060,769|
|广州开发区金融控股集团有限公司||26,660,177|||||
||||||人民币普通股|26,660,177|
|孙田志||15,650,729|||人民币普通股|15,650,729|
|沈国军||13,675,318|||人民币普通股|13,675,318|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·融鑫17号证券投资集合资金信托计划||12,595,000|||||
||||||人民币普通股|12,595,000|
|徐学任||12,000,900|||人民币普通股|12,000,900|
|丁海军||11,803,000|||人民币普通股|11,803,000|
|||公司实际控制人沈国军持有公司控股股东中国银泰92.5%的股权，沈国军和中国银泰为|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||一致行动人，合计控制银泰资源20.37%股份。公司未知其他股东之间的关联关系或一|||||
|说明|||||||
|||致行动关系。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||||
|||无|||||
|业务情况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
银泰资源股份有限公司2018年第一季度报告正文2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
银泰资源股份有限公司2018年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
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|序号|项目|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|变动金额|变动比例|
|1|货币资金|389,185,960.63|157,694,455.22|231,491,505.41|146.80%|
|2|存货|566,497,762.68|428,674,370.34|137,823,392.34|32.15%|
|3|其他非流动资产|54,242,703.69|583,005,251.96|-528,762,548.27|-90.70%|
|4|短期借款|55,000,000.00|30,000,000.00|25,000,000.00|83.33%|
|5|应交税费|51,272,262.84|92,758,562.31|-41,486,299.47|-44.73%|
|6|股本|1,416,695,034.00|1,081,616,070.00|335,078,964.00|30.98%|
|7|资本公积|5,668,318,546.08|2,907,912,362.35|2,760,406,183.73|94.93%|
|8|营业总收入|847,431,761.72|280,354,991.32|567,076,770.40|202.27%|
|9|营业成本|605,762,179.71|191,581,305.22|414,180,874.49|216.19%|
|10|税金及附加|19,611,334.99|11,979,804.07|7,631,530.92|63.70%|
|11|财务费用|6,950,356.29|75,499.04|6,874,857.25|9105.89%|
|12|销售商品、提供劳务收到的现金|928,872,526.67|227,057,768.31|701,814,758.36|309.09%|
|13|购买商品、接受劳务支付的现金|643,969,084.68|103,483,836.33|540,485,248.35|522.29%|
|14|收回投资收到的现金|2,180,464,040.04|1,254,600,198.16|925,863,841.88|73.80%|
|15|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|78,201,839.37|17,615,028.54|60,586,810.83|343.95%|
|16|投资支付的现金|1,903,407,631.57|848,600,198.16|1,054,807,433.41|124.30%|
|17|取得借款收到的现金|25,000,000.00||25,000,000.00||

注：
1、变动主要原因为本期金矿纳入合并范围持续运营良好导致现金流增加。
2、变动主要原因为上海盛鸿开展业务贸易量增加所致。
3、变动主要原因为本期完成对北京惠为嘉业的收购。
4、变动主要原因为本期取得华夏银行流动资金贷款。
5、变动主要原因为本期缴纳上期计提的税金。
6、变动主要原因为本期完成黄金项目资产重组增发股份所致。
7、变动主要原因详见6。
8、变动主要原因为本期纳入合并范围黑河洛克于2017年度10月投产后持续运营和上海盛鸿本期贸易收入增加导致。
9、变动主要原因详见注8。
10、变动主要原因为收入增加导致税费增加。
11、变动主要原因为上期黑河洛克利息资本化计入长期资产成本。
银泰资源股份有限公司2018年第一季度报告正文12、变动主要原因详见注8。
13、变动主要原因详见注8。
14、变动主要原因为本期理财增加。
15、变动主要原因为金矿项目勘探工作增加所致。
16、变动主要原因为本期理财增加。
17、变动主要原因为本期取得华夏银行流动资金贷款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2017年12月25日，公司取得中国证监会《关于核准银泰资源股份有限公司向沈国军等发行股份购买资产的批复》。
2018年1月26日，公司新增股份发行上市，上市完成后，公司股本为1,416,695,034股。重组实施完成后，公司拥有上海盛蔚100%股权，间接控制上海盛蔚持有的3家金矿采选企业。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|重组实施完成||巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|
||2018年01月25日|发行股份购买资产暨关联交易实施情况|
|||暨新增股份上市公告书|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：确数
||||||
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||年初至下一报告期期末|上年同期|增减变动||
|累计净利润的预计数（万元）|32,000|10,410.3|增长|207.39%|
|基本每股收益（元/股）|0.2259|0.0962|增长|134.82%|
||上海盛蔚矿业投资有限公司自本期初纳入合并范围，其下属矿山生产运行良好，按照其生产||||
||计划预计对公司的业绩增加将产生积极影响。上年同期按照公司实际数进行计算，未按照同||||
|业绩预告的说明|一控制下合并对上年同期比较报表进行调整。业绩预计未考虑期后股本变动情况。本业绩预||||
||告仅为管理层根据生产计划进行的估计，受实际销售和市场价格影响与实际数据可能会存在||||
||差异。||||

银泰资源股份有限公司2018年第一季度报告正文五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
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|||||||||||||期末投||
|衍生||||||||||计提减||||
||||衍生|衍生品||||||||资金额||
|品投||是否||||||||值准备|||报告期|
||关联||品投|投资初|||期初投|报告期内|报告期内||期末投|占公司||
|资操||关联|||起始日期|终止日期||||金额|||实际损|
||关系||资类|始投资|||资金额|购入金额|售出金额||资金额|报告期||
|作方||交易||||||||（如|||益金额|
||||型|金额||||||||末净资||
|名称||||||||||有）||||
|||||||||||||产比例||
|东证|||||2018年01|2018年03||||||||
||无|否|白银|||||700.21|474.61||225.6|0.03%|283.13|
|期货|||||月01日|月31日||||||||
|金创|||||2018年01|2018年03||||||||
||无|否|白银|||||1,007.31|468.48||538.83|0.07%|50.5|
|黄金|||||月01日|月31日||||||||
|东证|||||2018年01|2018年03||||||||
||无|否|铅|||||145.84|145.84||||-12.59|
|期货|||||月01日|月31日||||||||
|东证|||||2018年01|2018年03||||||||
||无|否|锌|||||49.46|40.12||9.34||29.39|
|期货|||||月01日|月31日||||||||
|东证|||||2018年01|2018年03||||||||
||无|否|锡|||||899.61|137.35||762.26|0.09%|-110.14|
|期货|||||月01日|月31日||||||||
|东证|||||2018年01|2018年03||||||||
||无|否|镍|||||717.58|496.94||220.64|0.03%|469.5|
|期货|||||月01日|月31日||||||||
|无锡||||||||||||||
||||||2018年01|2018年03||||||||
|不锈|无|否|镍|||||189.88|110.48||79.4|0.01%|-140.85|
||||||月01日|月31日||||||||
|钢||||||||||||||
|东证|||||2018年01|2018年03||||||||
||无|否|铝|||||155.67|32.33||123.34|0.01%|87.81|
|期货|||||月01日|月31日||||||||
|东证|||||2018年01|2018年03||||||||
||无|否|铜|||||632.52|632.52||||27.96|
|期货|||||月01日|月31日||||||||
|合计|||||--|--||4,498.08|2,538.67||1,959.41|0.24%|684.71|
|衍生品投资资金来源||||自有资金||||||||||
|涉诉情况（如适用）||||无||||||||||
|衍生品投资审批董事会||||||||||||||
|||||2018年04月27日||||||||||
|公告披露日期（如有)||||||||||||||
|衍生品投资审批股东会||||||||||||||

银泰资源股份有限公司2018年第一季度报告正文
|||
|-|-|
|公告披露日期（如有)||
||1、 市场风险，由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需|
|报告期衍生品持仓的风||
||要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。|
|险分析及控制措施说明||
||2、资金风险，交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面|
|（包括但不限于市场风||
||临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。3、信用风险，交易价格|
|险、流动性风险、信用风||
||出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司|
|险、操作风险、法律风险||
||损失。4、技术风险，由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常|
|等）||
||运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。|
|已投资衍生品报告期内||
|市场价格或产品公允价||
|值变动的情况，对衍生品||
||无。|
|公允价值的分析应披露||
|具体使用的方法及相关||
|假设与参数的设定||
|报告期公司衍生品的会||
|计政策及会计核算具体||
||公司根据财政部《商品期货套期业务会计处理暂行规定》等相关规定进行会计处理,对公司套期保|
|原则与上一报告期相比||
||值业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。|
|是否发生重大变化的说||
|明||
||1、公司及控股子公司开展衍生品投资业务，能有效利用金融衍生品市场的套期保值功能，合理|
|独立董事对公司衍生品|规避公司生产经营和贸易的相关产品因价格波动给公司经营带来的不利影响，锁定主营产品的预|
|投资及风险控制情况的|期利润，从而控制公司经营风险；2、公司已建立较为完善的《衍生品投资业务管理制度》，形成|
|专项意见|了较为完整的风险管理体系； 3、该衍生品投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及|
||《公司章程》的有关规定。|

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年01月17日|实地调研|机构|公司经营及发展情况，未提供资料。|
|2018年01月01日-2018年3月31日|电话沟通|个人|公司经营及发展情况，未提供资料。|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
银泰资源股份有限公司2018年第一季度报告正文银泰资源股份有限公司董事会董事长：杨海飞二○一八年四月二十五日