浙江洁美电子科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行董事会决议和股东大会决议，推动公司治理水平的进一步提升，加快公司各项业务的拓展，使公司的发展进入了一个新阶段。全体董事勤勉尽责，发挥了应有的作用，在此，我将董事会过去一年的工作向大家报告如下：
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）公司经营情况
随着新能源汽车、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、5G等领域的加速推广和应用，集成电路产业已经进入快速发展期，半导体行业各领域持续保持加速增长的态势。国内外电子信息产业迅猛发展并且带动上游电子元器件产业实现了高速增长。在电子信息制造业持续增长的大背景下公司经营情况稳定，销量稳步增长，全年实现了较好的经营业绩。
报告期内，公司以电子薄型载带为基础，打造核心竞争力，积极与国内外电子信息行业领军企业深度合作，持续深化与包括日本村田、韩国三星电机、国巨电子、华新科技、风华高科在内的全球知名电子元器件生产企业的长期战略合作，为上述企业提供电子元器件封装用薄型载带，间接服务于智能终端产品制造商和新能源汽车制造商，公司是电子信息制造业行业受益较大的企业之一。
报告期内，公司紧紧围绕细分市场，着力于打造核心竞争力，始终坚持自主创新的发展思路，加大研发投入，加快新产品开发速度，优化产品结构，紧盯高技术含量、高附加值的中高端产品开发，走全系列产品配套服务的发展道路。随着公司产业布局的优化、产品种类的丰富及产品结构的改善，产品竞争力优势日益显现，公司综合竞争力也得到了较大的提升；
由于下游需求旺盛，公司产品产销量稳步提升。在全体员工的共同努力下，公司在纸质载带领域继续保持高品质及较高市场占有率。公司持续优化纸质载带系列产品的结构，增加后端高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量。2017年度，公司分切纸带、打孔纸带、压孔纸带的销售额占比分别约为31%、54%、15%，2018年度上述比例优化为18%、70%、12%，分切纸带出货占比降幅明显，打孔纸带出货占比增幅较大，由于新增 2万吨原纸产能逐步释放纸质载带产品基数大幅提高，使得压孔纸带占比有所下降，但绝对数量保持了稳步上升态势。另外，针对原材料价格的持续高位运行，公司对产品价格进行了两次上调，这在一定程度上缓解了原材料价格高位运行对公司业绩的负面影响，也为公司后续能够加快新建原纸生
产线提供了必要的资金保障，为配合客户的新产能释放提前做好了准备。
报告期内，公司高端纸机项目即募投项目“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”，位于安吉临港工业园区的原纸生产线顺利达产，后端加工设备陆续到位并开始正式生产，公司两大原纸生产基地的原纸产能及后加工能力更加趋于合理。公司“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（二期）”，即位于安吉临港工业园区的第二条年产 2.5万吨原纸生产线的前期筹备、设备选型预定等工作陆续完成，基建工程正在按计划进行，该项目为公司纸质载带产品的持续增长奠定了坚实基础。胶带产品作为纸质载带的配套使用产品增量明显，客户基本实现了纸质载带和胶带配套采购；随着元器件小型化的加速，0402胶带、0201胶带系列产品销量增速明显。
在塑料载带领域，公司逐步将目标转向为半导体行业企业提供相关配套产品，着力打造公司在高端产品领域的核心竞争力。报告期内，公司塑料载带无尘车间投入使用，0603、0402精密小尺寸产品保持了稳定供货，市场反响良好；在原材料开发方面，黑色 PC材料造粒生产线完成了安装调试，进行了多次配方验证及持续改进，各项指标得到了进一步优化，公司已根据配方验证的情况开始切换原材料。另外，塑料载带上盖带实现了量产，已经向部分客户开始供货；0201以下规格超小尺寸塑料载带产品己完成送样并通过评价认证。塑料载带新增五条生产线从9月份已经投产使用，塑料载带产品产能逐步扩张，产销量得到进一步提升，新客户不断增加，业务发展势头良好。
报告期内，公司精密加工中心整合完成，形成了成型模具自主加工能力，负责模具的自主研发设计和制造，专研纸质和塑料载带配套的冲压和成型模具。公司引进业界领先的精密加工设备，目前拥有高精度的五轴加工中心、数控磨床、慢走丝等高端加工设备。精密加工中心拥有专业的工艺开发和模具技术研发团队，可快速响应及满足客户需求。目前在塑料载带领域，模具设计开发和加工能力位列行业前沿水平。
报告期内，公司转移胶带项目即募投项目“年产 20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”第一条、第二条生产线实现了正常生产，第三条生产线在生产测试各种离型膜类新产品，第四条、第五条生产线完成了安装，进入调试及试生产阶段。受下游陶瓷电容（MLCC）产品缺货、涨价等因素影响，客户更换原材料动力不足，在一定程度上影响了公司MLCC用转移胶带产品的销售放量步伐，截止报告期末，公司转移胶带产品已经实现了批量出货。长期来看，转移胶带类产品的国产替代趋势不会改变，公司以自有资金加快实施“年产 20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”，厂房已经完工，生产线已经进行了初步选型。面对转移胶带高端应用领域的新变化，公司将采购更高端的转
移胶带生产线，使项目二期生产线具备生产包括MLCC用转移胶带及各类新型尚未国产化的
转移胶带类产品。
报告期内，公司围绕“管理信息化”与“智能制造”两大主题，加快信息化与自动化两化融合相关项目建设进度。“管理信息化”方面以BPM平台为基础，通过业财融合项目的推进与全面上线，打通ERP、MES、财资系统、金税系统等异构系统，实现了销售、采购、生产、物流、财务、资金等企业经营各环节管理流程的整合优化与集成共享，从而管控风险、提高效率与提升效益。“智能制造”方面，继续推进智能制造样板车间建设，以特品事业部为试点，完成了车间工业物联网、制造执行系统、自动化升级改造等项目建设，实现生产设备、检测设备、物流装备的物物互联，通过制程数据的实时自动采集、分析与双向通讯，对生产过程提供指导，为品质控制提供依据。同时，对智能制造样板车间的成功经验进行总结与推广，为公司智能制造的全面升级转型奠定基础。
报告期内，随着公司产业布局的优化、产品种类的丰富、产品结构的完善，产品竞争力优势日益显现，公司综合竞争力也得到了较大的提升；然而公司也面临着两大不利因素，即原材料价格波动和人民币兑美元汇率波动。
2018年全年木浆价格处于高位，临近年末受全球经济形势影响木浆价格略有下降。针对公司主要原材料木浆的价格状况，公司积极应对：公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上，与国内木浆贸易商加强合作，公司通过对比国内外期、现货木浆的价格，合理安排采购的时间、频次，合理分配国内外采购的比例，尽量降低木浆涨价带来的不利影响；同时，公司也从企业内部挖潜，从木浆的使用上挖掘价值，公司加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用，提高木浆的使用效率，降低原材料成本；此外，公司也通过与客户友好协商，通过对产品调价的形式，将部分成本上涨压力传导到下游，缓解了原材料成本上升的部分压力。
报告期内，人民币兑美元中间价由1月2日的6.5079下跌至12月28日的6.8632，累计下跌5.46%。汇率的大幅波动对公司经营业绩造成了较大影响，2018年度公司账面汇兑收益约2,228万元，而2017年度公司账面汇兑损失约1,857万元。为应对汇率波动影响，一方面，公司针对现有美元现金资产，通过与各家银行的协商、比较，选择了能够提供较高的美元理财收益的方案，较美元活期存款年化收益率提高2%左右；另一方面，公司根据外汇套期保值管理制度，择机进行了少量美元套期保值交易等业务，降低了美元波动带来的风险。
报告期内，公司实施了 2018年限制性股票激励计划和第一期员工持股计划。其中 2018年限制性股票激励计划激励对象32名，覆盖了公司中高层管理人员和核心技术人员；公司第一期员工持股计划参与人员共计 236人，其中，参与的董事、监事和高级管理人员共计5人，
累计买入 1,423,998股，占公司总股本的0.5569%，成交金额 44,867,784.31元，成交均价约
31.5083元/股。上述激励机制是公司上市后在建立健全长期、有效的激励约束机制方面的第一步，此举有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，可以进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
报告期内，公司实现营业收入 131,110.40万元、营业利润 32,327.34万元、利润总额 32,212.22万元、净利润 27,529.83万元，分别较上年同期上升31.58%、45.73%、45.03%和40.30%。
（二）业务构成及经营状况
1、业务范围
公司产品主要包括纸质载带（分切纸带、打孔纸带、压孔纸带）、胶带（上胶带、下胶带）、塑料载带及上盖带、转移胶带（离型膜）系列产品。公司自主生产原纸，但不对外销售，经过初级加工形成分切纸带后对外销售，同时在分切纸带的基础上进行深加工形成打孔纸带、压孔纸带，再配合上下胶带，可为客户提供纸质载带的综合解决方案；公司生产塑料载带和盖带，形成了塑料载带的综合解决方案；此外，公司新产品转移胶带已经开始逐步放量满足客户需求。
2、营业收入构成及经营状况
（1）营业收入构成情况表
单位：（人民币）万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品情况|||||||
|||||收入比上年|成本比上年|毛利率比上年|
|分行业或分产品|收入|成本|毛利率（%）||||
|||||增减（%）|增减（%）|增减（%）|
|纸质载带|99,513.09|61,652.32|38.05%|33.18|38.59|-2.42|
|胶带|22,620.61|13,354.25|40.96%|13.39|20.43|-3.45|
|塑料载带|5,563.35|4,699.50|15.53%|50.90|60.02|-4.81|
|离型膜|2,206.61|1,876.82|14.95%|582.27|483.76|14.35|
|其他|1,206.73|945.25|21.67%|25.71%|15.49%|6.93|
|合 计|131,110.40|82,528.13|37.05%|31.58%|38.35%|-3.08|

（2）营业收入分地区情况
单位：（人民币）万元
|||||
|-|-|-|-|
||收入|||
|地区|||增减（%）|
||2018年度|2017年度||
|内销|46,399.29|32,446.97|43.00|
|外销（含一般贸易出口及深加工结转）|84,711.11|67,194.18|26.07|
|合 计|131,110.40|99,641.15|31.58|

3、报告期内公司主要资产、负债构成、三项费用及其他情况
（1）报告期内公司主要资产、负债构成情况
单位：（人民币）元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2018.12.31||2017.12.31|||
|项目||占总资产比重|||同比增减|
||金额||金额|占总资产比重||
|应收票据及应收账款|426,033,146.36|20.15%|371,620,691.19|23.78%|14.64%|
|存货|326,116,597.20|15.42%|124,369,033.80|7.96%|162.22%|
|固定资产|713,040,643.35|33.72%|652,082,837.12|41.72%|9.35%|
|在建工程|130,441,366.88|6.17%|51,905,718.47|3.32%|151.30%|
|短期借款|144,032,701.39|6.81%|50,000,000.00|3.20%|188.07%|
|长期借款|98,673,400.00|4.67%|9,000,000.00|0.58%|996.37%|
|资产合计|2,114,290,829.96|100.00%|1,562,974,074.45|100.00%|35.27%|
|负债合计|557,973,713.95|26.39%|216,478,544.02|13.85%|157.75%|

变动原因说明：
存货同比增加，主要系本期产销规模同比扩大备料所致；
在建工程同比增加，主要系浙江电材二期及光电项目二期工程建设及设备的投入增加所致；
短期借款、长期借款同比增加，主要系本期生产经营规模扩大及工程投入增加而增加贷款所致。
（2）报告期内三项费用及其他情况
单位：（人民币）元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|同比增减（%）|
|销售费用|51,719,283.20|42,985,684.14|20.32|
|管理费用|65,052,199.47|60,668,508.77|7.23|
|研发费用|63,765,048.29|48,000,260.96|32.84%|
|财务费用|-20,299,293.17|23,137,195.13|-187.73|
|所得税|46,823,860.20|25,884,697.97|80.89|

变动原因说明：
研发费用同比增加，主要系公司加大研发力度，研发规模增长所致；
财务费用同比下降，主要系人民币兑美元的汇率贬值，引起账面美元资产汇兑净收益同比增长所致。
所得税费用同比增长，主要系销售同比增长所致。
4、报告期公司现金流量的构成情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|内容|经营活动现金流量|投资活动现金流量|筹资活动现金流量|每股经营活动现金流量|
|年度|净额（万元）|净额（万元）|净额（万元）|净额（元）|
|2017年|10,863.69|-16,452.04|23,100.25|0.42|
|2018年|16,834.97|-19,847.79|15,612.95|0.65|
|同比增减（%）|54.97|20.64|-32.41|54.76|

变动原因说明：
经营活动现金净流量同比增长54.97%，主要系公司本期营业收入同比增长31.58%所致；
筹资活动现金流量净额同比减少32.41%，主要系上期公司首次公开发行股票，募集资金6.36亿所致。
（三）全资子公司的情况及经营业绩
1、全资子公司概要：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名|公司||||||||
|||主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|称|类型||||||||
|||片式电子元器|||||||
|江西洁||件薄型载带封|||||||
|美电子|全资|装专用原纸、|||||||
|信息材|子公|电子元器件专|60,000,000|259,991,156.31|145,205,438.38|358,797,214.46|22,618,410.01|19,034,009.98|
|料有限|司|用薄型封装载|||||||
|公司||带的研发、制|||||||
|||造、销售。|||||||
|杭州万|||||||||
||全资||||||||
|荣科技|||||||||
||子公|原材料进口|10,000,000|43,764,832.38|20,706,355.99|230,838,737.43|4,422,293.85|3,331,283.45|
|有限公|||||||||
||司||||||||
|司|||||||||
|浙江洁||片式电子元器|||||||
|美电子|全资|件封装薄型纸|||||||
|信息材|子公|质载带的研|300,000,000|441,473,182.60|309,438,028.39|234,355,151.23|10,732,707.72|8,218,455.50|
|料有限|司|发、生产及销|||||||
|公司||售。|||||||
|香港百|全资||||||||
|顺有限|子公|原材料进口|10,000港元|11,345,476.78|1,712,288.92|139,593,286.28|73,799.08|73,799.08|
|公司|司||||||||
|||生产和销售所|||||||
|洁美|||||||||
|||有类型的载体|||||||
|（马来|全资||||||||
|||带，以支持集|25,000,000||||||
|西亚）|子公|||30,288,298.92|25,563,766.07|18,860,832.31|109,723.37|1,296,924.93|
|||成电路和电子|林吉特||||||
|有限公|司||||||||
|||芯片部件生产|||||||
|司|||||||||
|||者。|||||||
|北京洁||技术开发、技|||||||
|美聚力|全资|术转让、技术|||||||
|电子科|子公|咨询、技术服|20,000,000|201,796.99|-715,633.35|0|-1,774,517.76|-1,774,517.76|
|技有限|司|务；货物进出|||||||
|公司||口。|||||||

2、全资子公司情况说明：
（1）江西洁美电子信息材料有限公司
江西洁美电子信息材料有限公司成立于 2004年 5月 28日，住所为宜黄县城郊六里铺工业区，法定代表人方隽云，注册资本 6,000万元，经营范围为：片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物除外）；道路普通货物运输（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司主要负责电子专用原纸的开发和生产，目前拥有两条电子专用原纸生产线和多台套分切、打孔生产设备，已经逐步从电子专用原纸生产基地转化为纸质载带产品生产基地。
截至 2018年 12月 31日，该公司总资产为 259,991,156.31元，净资产为 145,205,438.38元；2018年实现营业收入358,797,214.46元，营业利润22,618,410.01元，净利润19,034,009.98元。
（2）杭州万荣科技有限公司
杭州万荣科技有限公司成立于2009年4月9日，住所为西湖区文欣大厦316室，法定代表人方隽云，注册资本 1,000万元，经营范围：服务；半导体、电子元器件专用材料开发，纸、纸制品设计；批发零售：半导体、电子元器件专用材料开发，纸制品，塑料制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。该公司主要负责母公司产品的出口业务及部分原材料采购业务。
截至2018年12月31日，该公司总资产为43,764,832.38元，净资产为20,706,355.99元；
2018年实现营业收入230,838,737.43元，营业利润4,422,293.85元，净利润3,331,283.45元。
（3）浙江洁美电子信息材料有限公司
浙江洁美电子信息材料有限公司成立于 2014年 8月 29日，住所为安吉县梅溪镇安吉临港工业园区，法定代表人方隽云，注册资本30,000万元，经营范围：片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售；货物进出口业务；普通货物运输。该公司主要负责公司年产 6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目，公司目前拥有一条电子专用原纸生产线和多台套后端分切、打孔设备。公司已经成为公司电子专用原纸及纸质载带产品第二个生产基地。
截至 2018年 12月 31日，该公司总资产为 441,473,182.60元，净资产为 309,438,028.39元；2018年营业收入234,355,151.23元，营业利润10,732,707.72元，净利润8,218,455.50元。
（4）香港百顺有限公司
香港百顺有限公司系公司全资子公司，成立于2010年1月11日，注册编号为1410243。
公司注册资本为1万港元。
截至2018年12月31日，该公司总资产为11,345,476.78元，净资产为1,712,288.92元；
2018年实现营业收入139,593,286.28元，营业利润73,799.08元，净利润73,799.08元。
（5）洁美（马来西亚）有限公司
洁美（马来西亚）有限公司（英文名：JIEMEI(MALAYSIA)SDN.BHD.）系公司全资子公司，成立于 2015年 10月 23日，注册号为1163417-P。注册资本 2,500万林吉特，注册地址 Unit C-12-4,Level 12 block C, Megan Avenue II,12 Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur, WilayahPersekutuan。经营范围：生产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和电子芯片部件生产者。该公司主要负责公司东南亚地区的相关业务，辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区，实现对东南亚区域内KOA、ASJ等客户的就近供货。
截至2018年12月31日，该公司总资产为30,288,298.92元，净资产为25,563,766.07元；
2018年实现营业收入18,860,832.31元，营业利润109,723.37元，净利润1,296,924.93元。
（6）北京洁美聚力电子科技有限公司
北京洁美聚力电子科技有限公司成立于2018年3月23日，注册资本2000万元，住所为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼8层2单元120908，法定代表人周刚，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准项目，经相关部门批准后，依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止2018年12月31日，该公司总资产为201,796.99元，净资产为-715,633.35元，2018年营业收入为0元，营业利润为-1,774,517.76元，净利润为-1,774,517.76元。
（四）公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展前景
电子元器件封装载带、转移胶带等产品的发展及市场供求与其下游行业的发展有着较大的关联性。随着全球电子信息产业的持续发展，电子元器件产值亦不断增长，这为本行业的不断成长提供了良好的外部条件。
从产业链角度来看，公司下游产业是电子元器件产业以及由此衍生的电子消费品、新能源汽车、航天军工等诸多行业，国内外电子信息产业的迅猛发展给上游电子元器件产业带来了广阔的市场应用前景。计算机及相关产品、消费电子产品等领域的需求依然庞大，汽车电子、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、5G等产品的迅速启
动及飞速发展，将极大地带动中国电子元器件市场的发展。从产业技术层面来看，随着电子
元器件微精化程度越来越高，表面贴装技术的日益发展和完善，相应的封装载带也会迎来较大的发展空间。未来封装载带的发展主要反映在原材料供应及其性能的掌控、对已有不同规格种类电子元器件的整体服务能力、对新产品的不断研发等方面。
2、公司的竞争优势及发展战略
发展战略：以现有纸质载带和上下胶带为基础，通过持续研发投入，向客户提供纸质载带、塑料载带、转移胶带等系列产品，公司立志成为全球电子元器件使用及制程所需耗材领域最主要的集成供应商，为客户提供“全配套一站式采购”。
竞争优势：
1）横向一体化，形成全系列产品的整体配套
围绕电子信息材料这一主业，加大纸质载带、塑料载带、上下胶带、转移胶带等几大主要产品的开发力度，进一步研究载带与上下胶带的配合使用，及转移胶带各方面的应用领域，为客户提供“一站式”服务。
2）垂直一体化，掌握核心原材料的自主供应
公司自2005年开始自主研发原纸生产工艺，通过十多年的技术积累和研发实践，掌握了电子薄型载带专用原纸生产技术和工艺。原纸自主生产使得公司有能力为客户提供更为迅速的新产品试制、更为周到的配套服务、更为稳定的长期供应。塑料载带借鉴上述经验，逐步实现原材料自供，为实现对客户的快速响应自建精密加工中心，进一步提高公司塑料载带产品的核心竞争力。
3）结构合理化，提升高附加值产品的比重及销量
公司力推产品结构合理化变革，加大了新产品研发投入，不断推出重点新产品。公司产品构成中打孔纸带和压孔纸带比例不断提升，转移胶带新产品通过了了客户的测试，已经实现部分客户正常供货，公司开发的表面导电、防静电PC、PS产品需求量大、客户反映良好。
不断趋于合理化的产品构成推动了公司利润的稳定增长。
着眼于未来，公司将继续精耕细作，不断优化产品结构，深入在转移胶带、塑料载带等产品领域的开拓，继续提高整体配套水平，提高核心原材料的自主水平。
3、公司 2019年经营计划
当前宏观经济形势复杂多变，中美贸易摩擦存在较大不确定性，我国经济正处于结构性调整和转型升级的关键阶段，2019年又恰逢电子信息领域进入 4G向 5G升级、消费电子升级换代的过渡期，电子信息行业增长不平衡的现象依然存在。在此情形下，国家采取了诸如减税降费、改善融资环境等多项支持实体企业发展的有力措施，对公司而言机遇与挑战并存，
公司经营虽然面临着较大的外部压力，但也是公司眼睛向内、练内功的绝佳时机。公司将继
续加大研发投入，推动科技创新，紧跟行业发展方向不断丰富产品结构，增强市场风险抵御能力；加快推进募投项目新产品的量产速度，推动产品升级，提升公司新产品的市场占有率，继续保持产值、利税稳步增长的势头。
（1）优化产品布局
公司将依托国家对电子信息产业领域的政策扶持，在保持目前纸带产品产能的基础上开发高端系列产品，优化分切纸带、打孔纸带、压孔纸带的产品结构，突出产品的深加工优势，持续打孔纸带及压孔纸带的比重；同时，公司将加快开拓塑料载带系列产品，逐步实现纸质载带、塑料载带、上下胶带三大主要产品齐头并进的态势；稳步推进转移胶带项目的实施进度，逐步行程转移胶带销售的规模优势，形成产品梯度。
（2）强化产业链延伸
公司在安吉临港经济开发区内实施高端纸机项目二期工程，即“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（二期）”，争取二期项目在第三季度完成项目设备安装、试生产等工作。该项目的实施将提高公司电子专用原纸的产能，同步扩大纸质载带后加工产能，形成一体化、集成化、自动化的生产基地，降低运输费用，形成集约效应；同时，公司将持续加大在塑料载带原材料配方上的研发力度，以配方的提升及原材料的自主供应保障塑料载带具备核心竞争力，打造塑料载带产业链；另外，公司还将加快“年产 20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”推进速度，高标准、严要求配置二期项目生产线，争取早日完成二期项目生产线的采购安装等工作，为转移胶带销售放量奠定坚实基础。
（3）提升管理水平
随着公司主营业务的快速发展和企业规模的不断扩大，管理复杂度、对流程的精细化要求不断提高，现有公司管理体系急需信息化、智能化的支撑。公司将紧跟当今社会信息化发展步伐，加快智能工厂建设进度，在扎实基础管理的前提下稳步推进工业物联网、智能装备、制造执行系统、质量管控平台等的建设与推广工作。同时，加快推动管理流程优化，依托 BPM等信息化平台全面改善各个环节的管理流程，实现在原材料采购、生产安排、成本控制、产品销售等环节的信息化智能化控制，实现全流程可视化管理。通过引进先进的管理方法和手段公司将有效提升精细化管理水平，提升企业整体抵御风险的能力。
（4）加大研发投入
电子信息行业是日新月异，新技术、新产能更新换代迅速，公司要能够跟上行业发展必须加大科技研发力度，紧跟未来三到五年行业发展重点制定正确的研发方向，加快研发符合产业发展方向和公司战略定位的新产品，加大科技人才引进力度，提升公司科技人才层次，
改善研发团队人员梯队结构，加大力度引进学科顶尖人才，有针对性地引进公司急需的高层
次科研人才及复合型人才；加大对科技、研发、信息、人才等资源的整合力度，完善科研人才激励机制。未来公司研发重心还将持续向新产品、新工艺、生产自动化及智能化倾斜，以适应电子信息行业日新月异的发展变化需求。
（五）公司面临的风险和应对措施
1、外部宏观环境的不确定性及行业经营环境变化的风险
公司产品电子元器件薄型载带及转移胶带产品主要应用于电子元器件产业，最终应用于汽车电子、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、5G等领域，因此公司所处的行业与外部宏观环境及电子产品行业的发展具有较强的联动性。
近年来，我国电子元器件制造业快速发展且成效显著，已成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。快速发展的电子信息产业为本行业的发展奠定了良好的市场基础。然而外部宏观环境不确定性剧增，中美贸易争端存在较大的不确定性，当前经济增长面临着严峻挑战，不排除未来在全球经济波动时或者电子消费品更新换代时期，消费者大量取消或推迟购买电子产品导致相关电子产品产销量下降，功能性器件的市场需求随之萎缩给公司带来经营风险。公司将在稳步提升纸质载带市场占有率优势地位的前提下逐步增加塑料载带业务规模，并积极推进电子元器件转移胶带项目，提升产品质量，致力于为客户产品在生产和使用过程中所需耗材提供一站式解决方案。
2、主要原材料价格波动
公司直接材料成本占生产成本的比例基本保持在70%左右，其中木浆占纸质载带生产成本的比例为45%左右，为公司最为主要的原材料。公司木浆基本来源于智利，包括智利银星针叶木化学浆和智利明星阔叶木化学浆。除木浆外，电子专用纸、PET薄膜、未涂布薄纸、聚乙烯、塑料粒子亦为公司主要的原材料。公司主要原材料大多为大宗商品，易受汇率等各种宏观因素影响而呈现较大幅度波动，显著增加公司生产成本管理难度。若未来，公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。
针对公司主要原材料木浆价格的持续上涨，公司积极应对。公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上，与国内木浆贸易商加强合作，公司通过对比国内外期、现货木浆的价格，合理安排采购的时间、频次，合理分配国内外采购的比例，尽量降低木浆涨价带来的不利影响。未来国内木浆期货上市后，公司也将择机参与木浆期货业务，减小木浆价格波动带来的风险。同时，公司也从内部挖潜，从木浆的使用上挖掘价值，一方面，由于针叶浆、阔叶浆存在价格差，公司通过合理调整配方，在保证质量的前提下，提高使用价格较低的纸浆品种的比重，降低吨纸木浆成本；另一方面，公司加强对纸边、回纸、纸屑的
管理和回用，提高木浆的使用效率，降低原材料成本。公司对于其他原材料如：聚乙烯、PET
薄膜、塑料粒子、未涂布薄纸等原材料的采购，均维持两至三家常用供应商，且聚乙烯、PET薄膜、塑料粒子、未涂布薄纸均为相对标准的产品，所占比例较小，采购风险也相对较小。
3、人民币兑美元汇率波动
公司外销收入主要结算货币为美元。若美元贬值幅度较大，将使公司持有的美元资产出现汇兑损失，公司账面美元资产浮亏将会明显上升。同时，人民币升值幅度较大，将在一定程度上降低公司出口产品的优势，进而影响公司产品的市场竞争力，并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。
为应对人民币兑美元汇率波动，一方面，公司针对收到的美元现金资产，将通过与各家银行的协商、比较，选择能够提供较高的美元理财收益的方案，较美元活期存款年化收益率将有所提高；另一方面，公司已经制定了外汇套期保值管理制度，后续将择机实行美元套期保值交易等业务，降低美元波动带来的风险。
二、关于审计报告及会计政策等情况的说明
报告期内，会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《2017年度审计报告》。
报告期内，因企业会计准则变化引起的会计政策变更如下：
1、公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕 15号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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||原列报报表项目及金额（单位：元）|||新列报报表项目及金额（单位：元）||
|应收票据||3,219,149.44|应收票据及应收账款||371,620,691.19|
|应收账款||368,401,541.75||||
|应收利息||179,146.01|其他应收款||7,910,905.70|
|应收股利||||||
|其他应收款||7,731,759.69||||
|固定资产||652,082,837.12|固定资产||652,082,837.12|
|固定资产清理||||||
|在建工程||51,905,718.47|在建工程||51,905,718.47|
|工程物资||||||
|应付票据|||应付票据及应付账款||93,597,163.02|
|应付账款||93,597,163.02||||

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|-|-|-|-|
|应付利息|79,125.00|其他应付款|4,347,948.26|
|应付股利||||
|其他应付款|4,268,823.26|||
|管理费用|108,668,769.73|管理费用|60,668,508.77|
|||研发费用|48,000,260.96|

2、财政部于 2017年度颁布了《企业会计准则解释第 9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。
公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
除上述变化外，公司无其他会计政策变更和重要会计差错更正情形。
三、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开八次董事会会议，审议通过36项议案；组织并召集了5次股东大会，提请股东大会审议通过议案24项。会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。
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|序号|届次|召开日期|事项|表决情况|
|1|第二届董事会第十次会议|2018年2月24日|1、《2017年度董事会工作报告》；2、《2017年度总经理工作报告》；3、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》4、《关于公司<2017年年度报告>和<2017年年度报告摘要>的议案》；5、《关于公司2017年度利润分配的议案》；6、《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；7、《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；8、《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》；9、《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》；10、《关于确认公司2017年度有关关联交易的议案》；11、《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司|各位董事对各议案均投了赞成票|

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|-|-|-|-|-|
||||2018年度日常关联交易预计的议案》；12、《2017年度内部控制自我评价报告》；13、《关于制定公司<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》；14、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。||
|2|第二届董事会第十一次会议|2018年4月20日|1、《2018年第一季度报告和2018年第一季度报告摘要》。|各位董事对议案均投了赞成票|
|3|第二届董事会第十二次会议|2018年5月25日|1、《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》；2、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。|各位董事对各议案均投了赞成票|
|4|第二届董事会第十三次会议|2018年8月20日|1、《关于公司<2018年半年度报告>和<2018年半年度报告摘要>的议案》；2、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；3、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；4、《关于调整公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》；5、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。|各位董事对各议案均投了赞成票|
|5|第二届董事会第十四次会议|2018年9月20日|1、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；4、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；5、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》；7、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》；8、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。|各位董事对各议案均投了赞成票|
|6|第二届董事会第十五次会议|2018年10月25日|1、《2018年第三季度报告和2018年第三季度报告摘要》；2、《关于会计政策变更的议案》。|各位董事对各议案均投了赞成票|
|7|第二届董事会第十六次会议|2018年11月30日|1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。|各位董事对议案均投了赞成票|
|8|第二届董事会第十七次会议|2018年12月5日|1、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要》；2、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；3、《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。|各位董事对各议案均投了赞成票|

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行职责，认真执行了股东大会决议的全部事项。报告期内，公司董事会召集并组织了5次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，会议讨论了如下议案并做出决议：
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|序号|届次|召开日期|事项|
|1|2017 年年度股东大会|2018年3月19日|1、《2017年度董事会工作报告》；2、《2017年度监事会工作报告》；3、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》；4、《关于公司<2017年年度报告>和<2017年年度报告摘要>的议案》；5、《关于公司2017年度利润分配的议案》；6、《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；7、《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；8、《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》；9、《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》；10、《关于确认公司2017年度有关关联交易的议案》。|
|2|2018 年第一次临时股东大会|2018年6月11日|1、《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》。|
|3|2018 年第二次临时股东大会|2018年9月5日|1、《关于公司<2018年半年度报告>和<2018年半年度报告摘要>的议案》；2、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；3、《关于公司2018年半年度利润分配的议案》；4、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；5、《关于调整公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》。|
|3|2018 年第三次临时股东大会|2018 年 10 月 15日|1、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；4、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；5、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计|

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||||划管理办法>的议案》；6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。|
|5|2018 年第四次临时股东大会|2018 年 12 月 21日|1、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》；2、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。|

（三）董事会各委员会的情况
报告期内，董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，认真履行职责。
（四）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
（五）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
四、公司治理与规范运作情况
报告期内，按照公司法及公司章程的要求，及时制定并修订了各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。董事会在完善各项制度建设，完善公司决策程序等方面做了大量工作，取得了一定的成果。
五、公司限制性股权激励情况和员工持股计划情况
（一）公司2018年限制性股票激励计划实施情况
2018年 9月 20日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2018年10月15日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
2018年11月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。经董事会审议，认为公司 2018年限制性
股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2018年 11月 30日为授予日，向 32名激励对象授予 277.00万股限制性股票。2018年 12月 5日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》。2018年 12月 21日，公司召开 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》。2018年12月27日，公司完成限制性股票的登记工作，本次激励计划限制性股票登记数量为 277.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 25,570.00万股的1.08%；限制性股票上市日期为2018年12月28日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由25,570万股增加至25,847万股。
（二）公司第一期员工持股计划实施情况
公司分别于 2018年 9月 20日召开公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议、2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。2018年12月15日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，累计买入 1,423,998股，占公司总股本的0.5569%，成交金额 44,867,784.31元，成交均价约 31.5083元/股。本次持股计划购买的股票锁定期为12个月，即锁定期自2018年12月15日至2019年12月14日。根据员工实际认缴情况，公司第一期员工持股计划参与人员共计 236人，其中，参与的董事、监事和高级管理人员共计 5人。本次员工持股计划实际认购金额为 44,880,000元，资金来源为其合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，认购股数为 1,423,998股。报告期内，公司第一期员工持股计划处于锁定期内。
2019年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，控制经营风险，优化产业结构，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2019年3月14日