鲁银投资集团股份有限公司2013年年度报告摘要
鲁银投资集团股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|鲁银投资|股票代码||600784|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|孙凯||刘晓志||
|电话|0531-82024156||0531-82024156||
|传真|0531-82024179||0531-82024179||
|电子信箱|luyin784@163.com||luyin784@163.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|5,714,703,248.85|4,488,068,495.86|27.33|3,457,644,737.19|
|归属于上市公司股东的净资产|986,062,266.55|903,888,382.06|9.09|820,761,736.02|
|经营活动产生的现金流量净额|-550,201,594.33|-485,514,608.93|不适用|-186,893,623.45|
|营业收入|5,823,931,291.16|4,580,291,170.95|27.15|5,691,869,037.11|
|归属于上市公司股东的净利润|95,485,775.95|107,477,526.61|-11.16|295,143,847.23|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|45,764,899.28|52,175,202.50|-12.29|159,421,471.31|
|加权平均净资产收益率（%）|10.14|12.54|减少2.40个百分点|43.81|
|基本每股收益（元／股）|0.19|0.22|-13.64|0.59|
|稀释每股收益（元／股）|0.19|0.22|-13.64|0.59|

2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数||53,777|年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数||55,357|
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|莱芜钢铁集团有限公司|国有法人|14.52|72,131,266||无|
|山东省国有资产投资控股有限公司|国有法人|3.28|16,305,690||无|
|王加波|境内自然人|0.67|3,350,000||未知|
|佛山市一路无忧贸易有限公司|境内非国有法人|0.45|2,243,500||未知|
|国泰君安证券股份有限公司|境内非国有法人|0.45|2,210,392||未知|
|牟传根|境内自然人|0.41|2,055,800||未知|
|上海银炬实业发展有限公司|境内非国有法人|0.41|2,015,077||未知|
|赵昆红|境内自然人|0.38|1,910,100||未知|
|孙磊|境内自然人|0.37|1,819,100||未知|
|戴联平|境内自然人|0.27|1,336,000||未知|

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，在公司董事会的领导下，公司管理层积极作为，以经济效益为中心，积极开
拓市场、深挖内潜、降本增效，同时开展各类专题活动，争先创优，推进精细化管理。公司
各产业实现平稳发展，多家子公司效益同比实现提升，保持了良性发展态势。
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公司全年实现销售收入58.24亿元，同比增长27.15%，实现净利润10,740.05万元，其中归属于母公司所有者的净利润 9,548.58万元，分别比上年降低3.62%、11.16%。总资产57.15亿元，净资产11.87亿元,分别比上年增加27.33%、7.94%。利润变动主要原因：（1）本期钢铁市场低迷，公司带钢产品销售价格下滑导致利润下降；（2）公司上期处置上海新天创业投资有限公司及深圳市鲁银投资发展有限公司产生收益4,746万元，本期没有此类事项；
（3）公司本期资产重组带来重组收益 4,722万元；（4）本期由于利润构成的口径变化，计提所得税费用比上年同期增加。
在报告期间，公司"十二五"产业规划稳步推进，"3+1"战略布局取得重大进展。
1.房地产行业发展势头良好，莱芜、青岛项目实现销售，济南项目预计14年实现销售。
2.粉末冶金完成扩建改造，两条新建176米隧道窑顺利投产，年产能提升至10万吨，完成了"十二五"规划阶段性产能目标。
3.对外投资规模不断扩大，本期公司分别投资3400万、600万入股淄博磊宝公司、山东金融资产交易中心有限公司。
4.科技创新能力不断增强，全年取得实用新型专利15项，合作取得发明专利2项，研发新产品21个系列120多个牌号或款式。
5.加大新市场开拓，经贸公司业务收入同比增长59.65%，组建了鲁银国际（香港）有限公司，拓宽了进出口贸易渠道。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组及向莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产的批复》，公司实施重大资产重组。目前，重大资产重组的实施工作已基本完成。除3处房产尚在办理变更登记手续外，公司已根据资产交割协议书的约定向莱钢集团移交了置出资产，并完成了带钢分公司员工的交接工作。置入资产莱商银行股份有限公司4.98%股权已完成相应的股权过户手续。公司已办理完毕本次发行股份购买资产新增股份的登记手续，并完成了相关工商变更登记工作。
1.主营业务分析
(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|5,823,931,291.16|4,580,291,170.95|27.15|
|营业成本|5,454,574,629.72|4,374,909,131.03|24.68|
|销售费用|53,580,357.41|36,426,954.06|47.09|
|管理费用|109,417,602.95|80,043,716.76|36.70|
|财务费用|61,495,132.53|42,325,151.16|45.29|
|经营活动产生的现金流量净额|-550,201,594.33|-485,514,608.93||
|投资活动产生的现金流量净额|-125,663,414.09|10,979,486.70|-1,244.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|874,152,446.13|590,441,420.38|48.05|

 (2)收入
a.驱动业务收入变化的因素分析
公司本年营业收入比上年增长12.44亿元，比上年增长27.15%。主要原因是：①本期
的经贸业务扩大，销售增加7亿元，比上年同比增长59.65%②.本期房地产项目实现销售，
收入共计6.56亿，比上年增长797.37%。
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b.以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司本年生产带钢85.01万吨，销售85.93万吨，分别比上年增长1.4%、3.6%；
生产钢铁粉末8.2万吨，销售8.1万吨，分别比上年增长8.1%、9.3%；
生产粉末冶金制品1,012吨，销售1,001吨，分别比上年增长12.0%、18.2%；
生产羊绒制品999.45吨，销售1,041.23吨，分别比上年下降1.7%、3.1%。
c.主要销售客户的情况
公司向前五名客户的销售金额占公司年度销售总额的43.39%。
(3)成本
a.成本分析表
单位:元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|粉末冶金|直接材料|270,606,444.81|4.96|262,430,690.21|6.00|3.12|
|粉末冶金|直接人工|15,437,979.01|0.28|11,570,596.13|0.26|33.42|
|粉末冶金|直接动力|29,630,914.79|0.54|18,836,738.29|0.43|57.30|
|粉末冶金|制造费用|18,891,745.97|0.35|24,846,371.16|0.57|-23.97|
|合计||334,567,084.58|6.14|317,684,395.79|7.26|5.31|
|粉末制品|直接材料|16,934,107.56|0.31|17,273,562.95|0.39|-1.97|
|粉末制品|直接人工|3,907,419.10|0.07|3,496,240.23|0.08|11.76|
|粉末制品|直接动力|814,034.82|0.01|903,710.04|0.02|-9.92|
|粉末制品|制造费用|3,847,029.82|0.07|3,696,334.59|0.08|4.08|
|合计||25,502,591.3|0.47|25,369,847.81|0.58|0.52|
|羊绒|直接材料|93,375,722.91|1.71|87,766,607.94|2.01|6.39|
|羊绒|直接人工|9,294,476.22|0.17|8,687,815.92|0.20|6.98|
|羊绒|直接动力|3,171,097.43|0.06|3,229,907.26|0.07|-1.82|
|羊绒|制造费用|13,494,819.69|0.25|13,977,565.54|0.32|-3.45|
|合计||119,336,116.25|2.19|113,661,896.66|2.60|4.99|
|毛衫|直接材料|9,336,585.64|0.17|10,437,381.60|0.24|-10.55|
|毛衫|直接人工|8,027,452.10|0.15|9,120,121.52|0.21|-11.98|
|毛衫|直接动力|666,594.42|0.01|547,400.89|0.01|21.77|
|毛衫|制造费用|3,382,993.33|0.06|3,026,107.25|0.07|11.79|
|合计||21,413,625.48|0.39|23,131,011.26|0.53|-7.42|
|带钢|直接材料|2,427,216,129.37|44.53|2,538,465,500.77|58.05|-4.38|
|带钢|直接人工|15,572,594.91|0.29|18,914,226.23|0.43|-17.67|
|带钢|直接动力|79,321,133.38|1.46|72,058,515.21|1.65|10.08|
|带钢|制造费用|45,740,856.72|0.84|51,741,064.76|1.18|-11.60|
|合计||2,567,850,714.38|47.11|2,681,179,306.97|61.31|-4.23|

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b.主要供应商情况
公司向前五名供应商的采购额占年度采购总额的比例的72.26%。
(4)费用
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|报表项目|本期金额|上期金额|变动金额|变动幅度%|
|营业税金及附加|58,568,501.49|17,141,569.89|41,426,931.60|241.68|
|销售费用|53,580,357.41|36,426,954.06|17,153,403.35|47.09|
|管理费用|109,417,602.95|80,043,716.76|29,373,886.19|36.70|
|财务费用|61,495,132.53|42,325,151.16|19,169,981.37|45.29|
|所得税费用|42,931,803.41|8,596,476.70|34,335,326.71|399.41|

营业税金及附加增加主要系公司本期销售房地产计提的税费增加所致；
销售费用增加主要系公司本期销售房地产加大产品推销力度导致销售费用增加所致；
管理费用增加主要系公司本期支付的薪酬增加所致；
财务费用增加主要系本期公司平均占用银行贷款额度增加及利率上升，导致银行借款利息增加所致；
所得税费用增加主要系公司本期房地产销售利润增加计提的税费增加所致；
(5)现金流
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|-550,201,594.33|-485,514,608.93||
|投资活动产生的现金流量净额|-125,663,414.09|10,979,486.70|-1244.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|874,152,446.13|590,441,420.38|48.05|

经营活动现金净流量减少主要是本期在建房地产项目的投入增加所致;
投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期投资新公司及购建工程所致；
筹资活动产生的现金流量净额增加主要是取得的借款增加所致。
(6)其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
①本期钢铁市场低迷，公司带钢产品销售价格下滑导致利润下降；
②公司上期处置上海新天创业投资有限公司及深圳市鲁银投资发展有限公司产生收益4,746万元，本期没有此类事项；
③公司本期资产重组带来重组收益4,722万元；
④本期由于利润构成的口径变化，计提所得税费用比上年同期增加。
2.行业、产品或地区经营情况分析
(1)主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
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|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|钢铁|2,595,005,937.77|2,567,850,714.38|1.05|-0.05|-0.04|减少0.76个百分点|
|钢铁粉末及制品|435,484,681.76|360,069,675.88|17.32|0.06|0.05|增加0.64个百分点|
|纺织|155,124,755.40|140,749,741.73|9.27|0.02|0.03|减少0.74个百分点|
|房地产|655,754,959.99|490,382,136.71|25.22|7.97|16.38|减少36.16个百分点|
|商贸|1,874,321,666.56|1,838,201,740.24|1.93|0.60|0.58|增加1.24个百分点|
|其他|89,645,902.99|53,886,759.37|39.89|2.09|2.01|增加1.58个百分点|

公司涉及多种产业，非单一生产型企业，因此按分行业列示，不做分产品列示。
(2)主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|国内销售|5,761,399,728.07|27.28|
|国外销售|43,938,176.40|-0.60|

 3.资产、负债情况分析
(1)资产负债情况分析表
单位:元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|992,031,632.18|17.36|667,414,194.47|14.87|48.64|
|应收账款|288,093,501.19|5.04|166,442,500.39|3.71|73.09|
|存货|2,735,565,255.00|47.87|2,035,928,378.68|45.36|34.36|
|在建工程|11,231,409.64|0.20|27,024,099.80|0.60|-58.44|
|递延所得税资产|4,972,983.78|0.09|2,828,312.56|0.06|75.83|
|其他非流动资产|117,125,804.53|2.05||0.00||
|短期借款|1,838,995,191.36|32.18|1,401,000,000.00|31.22|31.26|
|应付票据|616,200,000.00|10.78|394,670,000.00|8.79|56.13|
|预收款项|320,541,105.32|5.61|154,550,864.99|3.44|107.40|
|应交税费|31,960,904.05|0.56|27,463,607.54|0.61|16.38|
|其他应付款|372,868,190.48|6.52|573,303,745.28|12.77|-34.96|

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|长期借款|795,200,000.00|13.91|229,850,000.00|5.12|245.96|
|专项储备|2,055,553.75|0.04|522,045.30|0.01|293.75|

货币资金：主要系公司借款融资增加导致货币资金增加所致；
应收账款：主要系商贸销售规模增加，给客户信用额度增加所致；
存货：主要系公司房地产项目支出增加所致；
在建工程：主要系公司工程完工转固减少所致；
递延所得税资产：主要系本期坏账影响导致递延所得税资产变动所致；
其他非流动资产：主要系本期资产重组形成的非流动资产增加所致；
短期借款：主要系公司生产经营筹资增加，导致短期贷款增加所致；
应付票据：主要系本期公司购销业务以票据结算方式增加所致；
预收款项：主要系公司预收的销售房款增加所致；
应交税费：主要系本期房地产销售收入增加，导致计提的税费增加所致；
其他应付款：主要系预收的购房定金结转房款减少所致；
长期借款：主要系公司开发地产项目筹资增加，导致长期银行贷款增加所致；
专项储备：主要系本期计提安全生产费用增加所致。
(2)公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
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|证券代码|名称|数量|期末数|期初数|
|200992|中鲁b|130,000.00|483,452.83|460,818.54|
|200152|山航b|199,000.00|1,976,086.90|1,708,332.22|
|530001|建信恒久价值|1,885,704.07|1,083,148.42|934,932.08|
||合计||3,542,688.14|3,104,082.83|

公司可供出售金融资产公允价值按2013年12月31日的市场交易价格和人民币汇率中间价计算，本期由于其市场交易价格变化不大，期末数比期初数增加43.86万元，增加的金额计入公司资本公积项目，对公司财务状况和经营成果没有重大影响。
4.核心竞争力分析
2013年，公司不断增强企业核心竞争能力。报告期内主要相关变化情况如下：
(1)粉末冶金公司"两炉两窑"项目顺利完工，经过扩建改造，粉末冶金已具备年产 10万吨的产能，提前完成"十二五"规划阶段性目标，为扩大市场份额、巩固冶金粉末产业龙头地位奠定了基础。
(2)加快青岛、济南、莱芜三地在建、在售房地产项目的施工及销售工作，取得积极进展，为公司贡献了较好利润；加快推进即墨温泉房地产项目的开发工作，实现了房地产项目接续。
(3)积极开展新项目的调研论证工作，入股淄博磊宝公司（持股11.11%）、山东金融资产交易中心（持股12%），进一步强化了公司的投资功能，"3+1"产业战略取得积极进展。
(4)科技创新工作取得新成效，公司目前拥有 2家高新技术企业，全年取得实用新型专利15项，合作取得发明专利2项。粉末冶金公司2个科技项目获市级科技进步一等奖，以粉末冶金公司为主成立的"山东省钢铁粉末冶金产业技术创新战略联盟"获创新平台奖。
5.投资状况分析
(1)对外股权投资总体分析
鲁银投资集团股份有限公司2013年年度报告摘要
a.公司投资情况 单位:万元
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|报告期内投资额|35,583.38|
|投资额增减变动数|5,061.40|
|上年同期投资额|30,521.98|
|投资额增减幅度(%)|16.58|

b.被投资的公司情况
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|被投资的公司名称|主要经营活动|占被投资公司权益的比例(%)|备注|
|山东天泰高新材料股份有限公司|碳纤维及后续制品的研制、开发和生产|2||
|德州市德信资产管理有限公司|企业委托管理、经营，项目投资等|89|清算中，不再具有控制力|
|山东玉泉股份有限公司|住宿和餐饮业|1.35||
|鲁银实业集团潍坊分公司|销售普通机械等|100.00|清算中，不再具有控制力|
|烟台万润精细化工股份有限公司|有机中间体、精细化工产品、农药杀菌剂的制造、销售|19.93||
|青岛青大电缆有限公司|生产销售电力及通信用电缆、电线及其附件，通讯工程电气工程安装|67.43|终止经营、不再对其实施控制|
|青岛鲁邦国宴厨房制造餐饮有限公司|餐饮服务、会议服务|30.00||
|淄博市周村磊宝耐火材料有限公司|耐火材料及制品的生产和销售|11.11||

注：因山东金融资产交易中心有限公司2013年底尚未办理完工商登记手续，公司未将其列入长期股权投资，在其他非流动资产中列示。
①证券投资情况
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|序号|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|期末账面价值（元）|占期末证券总投资比例（％）|报告期损益（元）|
|1|基金|530001|建信恒久价值|1,000,000.00|1,885,704|1,083,148.42|100||
|合计||||1,000,000.00|/|1,083,148.42|100||

②持有其他上市公司股权情况
单位：元
鲁银投资集团股份有限公司2013年年度报告摘要
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|证券代码|证券简称|最初投资成本|占该公司股权比例（％）|期末账面价值|报告期损益|报告期所有者权益变动|会计核算科目|股份来源|
|200992|中鲁b|200,000.00||483,452.83||22,634.29|可 供出 售金 融资产|发 起人 股份|
|200152|山航b|200,000.00||1,976,086.90||267,754.68|可 供出 售金 融资产|发 起人 股份|
|2643|烟台万润|13,123,226.27|19.93|264,632,243.33|24,701,559.57|290,409.24|长 期股 权投资|发 起人 股份|
|合计||13,523,226.27|/|267,091,783.06|24,701,559.57|580,798.21|/|/|

 (2)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
①委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
②委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3)募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
(4)主要子公司、参股公司分析
①公司主要子公司的经营情况
单位：元
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|公司名称|业务性质|主要产品|注册资本|总资产|净资产|净利润|
|济南鲁邦置业有限公司|房地产|房地产开发|50,000,000.00|1,553,305,218.71|84,998,814.56|-4,032,589.52|
|山东省鲁邦房地产开发有限公司|房地产|房地产开发|100,000,000.00|960,892,342.00|167,480,224.43|49,435,630.00|
|莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司|生产制造|铁粉|36,225,515.29|376,282,928.71|123,909,055.07|26,300,064.36|
|山东鲁银国际经贸有限公司|商贸|商贸|30,000,000.00|550,733,669.51|39,077,967.63|8,502,690.62|
|鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司|生产制造|羊绒纺织|60,000,000.00|174,789,089.44|64,669,097.63|823,377.97|

鲁银投资集团股份有限公司2013年年度报告摘要
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|鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司|生产制造|粉末制品|30,000,000.00|83,541,372.51|32,331,558.01|1,299,212.75|
|莱芜鲁邦置业有限公司|房地产|房地产开发|60,000,000.00|388,625,084.84|81,447,529.11|24,748,670.98|
|青岛豪杰矿业有限公司|铁矿开发|铁矿开发|200,000,000.00|319,312,281.61|193,828,707.07|685,201.91|
|济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司|金融服务业|金融服务业|100,000,000.00|116,934,638.24|114,695,923.96|12,135,727.03|

②本年取得子公司情况
2013年5月13日子公司山东鲁银文化艺术品有限公司投资1000万元设立了山东鲁银拍卖有限公司；
2013年6月7日子公司青岛豪杰矿业有限公司投资1000万元设立了潍坊豪泰瑞矿业有限公司。
③对公司净利润影响达10％以上子公司的经营情况
单位：元
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|公司名称|主营业务收入|营业利润|净利润|
|山东省鲁邦房地产开发有限公司|231,640,958.39|66,438,637.53|49,435,630.00|
|莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司|409,951,303.67|31,029,529.27|26,300,064.36|
|莱芜鲁邦置业有限公司|423,976,944.40|31,915,479.29|24,748,670.98|
|济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司|21,439,837.59|16,471,459.39|12,135,727.03|

④对公司净利润影响达10％以上参股公司的经营情况
单位：元
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|公司名称|经营范围|主营业务收入|营业利润|净利润|参股公司贡献的投资收益|占 上 市公 司 净利 润 的比重(%)|
|烟台万润精细化工股份有限公司|液晶材料、医药中间体、光电化学品的开发、生产、销售|965,382,340.43|136,094,438.77|123,537,328.15|24,701,559.57|24.64|

⑤经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上子公司
a.莱芜鲁邦置业有限公司由于上年没有达到收入确认条件的房地产项目，而今年房地产项目确认部分收入，因此对比上年收入及利润大幅增长；
b.山东鲁银国际经贸有限公司由于业务扩大，因此对比上年收入及利润大幅增长。
鲁银投资集团股份有限公司2013年年度报告摘要
(5)非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1.行业竞争格局和发展趋势
根据中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组及向莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1600号)，公司实施重大资产重组。目前，重大资产重组的实施工作已基本完成。待本次重大资产重组方案实施完毕，公司将不再从事钢铁业务。公司产业主要包括粉末冶金及制品、房地产、矿业开采、商贸、羊绒纺织、金融及文化产业等。
(1)粉末冶金及制品产业
2014年，汽车及家电市场需求将稳步增长，推动粉末冶金及制品产业市场总量进一步提升，但同业竞争加剧、人工成本上升，产品利润空间将被压缩。公司粉末冶金及制品产业将发挥上下游协同作用，着力提升研发水平，提高市场占有率，持续巩固粉末冶金制粉产业龙头地位，逐步扩大粉末冶金制品生产规模、提高产品档次，做强、做大粉末冶金及制品产业。
(2)房地产产业
十八届三中全会召开后，国家对房地产业的调控开始从行政性调控向市场化改革转型。
公司房地产业近几年已步入项目滚动接续的良性发展轨道，2014年济南奥林逸城项目A1、 A2地块将竣工并实现绝大部分销售；青岛城阳项目将积极培育商圈并完成剩余楼盘销售，同时推进即墨温泉项目开工建设；莱芜鲁邦在完成剩余楼盘销售的基础上，加快梅苑 C区开工建设并实现部分销售。
(3)矿业开采产业
2014年铁矿石市场将延续供大于求的局面，且受人工成本、安全标准、环境治理等多种因素影响，矿产生产成本将有一定幅度上升。青岛豪杰矿业将在做好安全生产的基础上，着力提高采选效率，同时做好矿区探矿范围内的勘探工作。
(4)金融及文化产业
小额贷款公司自2012年成立以来，持续盈利，取得了较好的经营业绩，2014年公司将进一步加快资金使用效率，防范经营风险。文化艺术品公司将继续大力拓展业务，提升盈利水平和在文化艺术品行业的影响力。
2.公司发展战略
公司以科学发展观为统领，按照"置换、整合、培育、提升"的总体思路，确定了置换带钢产业和"3+1"的产业整合规划。"3"是指整合、培育、提升三大产业，即在置换出带钢产业的基础上，整合扩张粉末冶金及制品产业，大力提升房地产业，积极培育矿业资源产业。"1"是指发挥投资功能，重点投资参股金融、文化产业。到"十二五"末，公司将通过产业整合和培育，把公司打造成为产业结构合理、融资能力强、公众信誉好、经济效益高的上市公司。
(1)持续推进粉末冶金产业的全面整合，加快粉末冶金及制品产业发展速度。
粉末冶金产业发展战略是：在坚持增量发展的同时，走"高质量、精品化"之路，持续增强科研开发能力，优化工艺路线，提升产品质量，提高产品档次，保持国内行业领先地位。
粉末制品产业发展战略是：坚持走中高端汽车结构件路线，不断提高质量，扩大产业规模。大力培植战略合作伙伴，持续优化产品结构，提高产品档次，力争加入汽车行业一级供应商行列。
(2)加快推进房地产业发展，提升项目盈利水平。
鲁银投资集团股份有限公司2013年年度报告摘要
房地产业发展战略是：按照"建设一批、销售一批、规划一批、储备一批"的发展思路，立足于"高效率、出精品、创效益"，加强项目储备，打造鲁银房地产区域名牌。
(3)坚持"又好、又省、又安全"的原则，做好铁矿生产经营。
在坚持安全生产的前提下，进一步提高产能，实现效益最大化；立足铁矿开采，做好探矿工作；同时，寻求多种合作方式，积极扩大生产规模，力争早日形成产业优势。
(4)开拓思路，创新方法，培育新的利润增长点。
小额贷款公司加速资金周转，防范经营风险。艺术品公司创新经营模式，大力开拓市场，提升盈利水平和在文化艺术品行业的影响力。
3.经营计划
(1)2014年，公司主要经营目标为：营业收入50亿元，成本费用49亿元。
(2)实现经营目标的主要保证措施：
①持续推进精细化管理，进一步提升企业运营效率。
一是完善制度体系建设，推进内控制度落实。二是加强资金管理，搞好资金筹划，确保资金安全接续。三是加强人力资源管理。四是强化日常生产经营调度和生产组织管理。五是优化施工组织，强化工程管理，提升工程管理水平，统筹推进重点工程建设。
②持续深化挖潜增效工作，进一步打造成本优势。
一是进一步完善降本增效的长效机制，提升公司盈利空间，增强企业竞争力。二要瞄准同行业先进水平，深入开展对标挖潜活动，强化成本构成分析，逐步缩小行业差距。三是强化生产组织管理，完善生产设备管理，提高生产效率和产品合格率，保证生产高效稳定运行。
四是突出抓好原料采购成本、工序成本等关键环节。五是依靠工艺技术优化提升，提高生产效率和成材率，控制物料消耗，切实降低加工成本。六是树立节约观念，弘扬艰苦奋斗、勤俭办企业的优良传统，提高节约意识。
③持续加大创新力度，进一步增强企业核心竞争力。
持续推进管理创新、产品创新、科技创新、工艺创新。
④持续推进"十二五"规划落实，进一步提升可持续发展能力。
紧抓"十二五"规划目标不放松，制定切实可行措施，完成阶段性增量目标，快速推进各产业发展，以确保"十二五"规划目标顺利实现。
⑤持续加强市场开拓，进一步巩固达产达效成果。
一是有效整合企业一切资源推动营销工作的开展，坚持让利不让市场的理念，扩大产品市场占有率。二是进一步巩固长期战略合作关系，以领先的产品品质和优质的售后服务进一步提高营销效益。三是要进一步完善营销管理体制，进一步强化营销机制创新。
4.可能面对的风险
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|行业|面临风险|应对措施|
|房地产行业|政策性风险、行业风险:十八届三中全会召开后，各地纷纷出台房地产相关政策，国家对地产业的调控开始从行政性调控开始转向市场调控，楼市成交量及价格均受到一定影响。公司2014年经营计划中，房地产业收入、利润占比依然较大。因此公司房地产业所面临的政策性风险及市场不确定因素，将对公司全年经营计划的完成产生较大影响。|一是积极关注国家政策变化，及时作出有效应对；二是加快项目施工进度，缩短项目运作周期，降低项目成本；三是提高项目内涵品质，吸引顾客，多渠道促销。|
|矿石开采业|市场风险、 环保风险、经营风险： 2014 年铁矿石供大于求的局面将延续，加之钢铁企业转型及环境|一是完善销售体系，培育优质客户，建立长期稳定合作关系；二是|

鲁银投资集团股份有限公司2013年年度报告摘要
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||治理等状况，必然导致国内铁精粉需求放缓，价格波动，对豪杰矿业公司销售任务完成影响较大。国家对环境治理要求日益严格，矿山环保标准及管理难度将增大。尾矿处理、人工成本、矿山安全标准等因素，将使矿山生产成本将明显提高。|完善采选工艺流程，提升采选效率；三加大矿区探矿范围内的勘探工作，形成资源优势；四是重视安全管理和环境治理，坚决杜绝各类安全事故。|
|粉末冶金及制品业|市场风险、技术风险、核心技术人员变动风险：受上游汽车、家电市场波动影响较大，存在市场风险；技术方面，作为高新技术企业，涉及到新技术研发、产品试制、生产技术改革等问题；掌握研发及关键操作技术的核心人员的变动，也将对企业造成一定影响。|一是关注相关市场变动，采取灵活应对措施；二是加大技术开发、产品研发的投入力度，以新技术、新产品带动企业发展；三是加强人力资源管理，做好留人、用人。|

董事长：刘相学鲁银投资集团股份有限公司2014年3月20日