证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2014-024吉艾科技（北京）股份公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”或“吉艾科技”）计划使用部分超募资金永久补充流动资金，相关情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况
吉艾科技（北京）股份公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]328号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，发行价格每股 31.00元。此次公开发行，公司募集资金总额为 868,000,000.00元，扣除各项发行费用 85,400,000.00元，募集资金净额为 782,600,000.00元，其中超募资金净额 478,100,000.00元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所有限责任公司进行了审验，并于 2012年 4月 1日出具了 XYZH/2011A4054-10号《验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储制度。
二、已披露的超募资金使用情况
（1）闲置募集资金使用情况
2013年 7月 5日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 7,500万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。2013年 12月 20日，公司将合计 7,500万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2013年 12月 23日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 7,500万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。
（2）超募资金使用情况
1、2012年 4月 22日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 1,000万元提前偿还银行贷款及使用超募资金 8,000万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。
2、2012年 7月 4日，公司第一届董事会第十六次董事会审议通过《关于使用超募资金收购山东荣兴石油工程有限公司85%股权的议案》，公司使用超募资金 2,975万元收购山东荣兴石油工程有限公司股东所持有的山东荣兴85%股权，此项目已实施完毕。
3、2013年 6月 6日，公司 2013年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。
天元航地 2013年度实际净利润，本次收购最终的对价为 6,799.63万元，此项目已实施完毕。
截至目前，公司已累计决议使用超募资金 27,774.63万元，未制定使用计划的剩余可使用超募资金合计 20,035.37万元。
三、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的方案
随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司健康发展的需要，缓解流动资金压力，节约公司的财务费用，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，遵循股东利益最大化的原则，公司计划使用超募资金 9,000万元永久补充流动资金。
四、本次超募资金使用的合理性及必要性
公司使用超募资金 9,000万元永久补充流动资金，按同期银行贷款基准利率6.00%（一年期）计算，每年可降低财务费用 540万元。
公司使用超募资金 9,000万元永久补充流动资金，既有利于提高公司资金使用效率，为公司进一步开拓市场、更快更好地满足客户需求打好基础，提高公司发展速度，又能降低财务成本，提升公司经营效益。
公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，受其采购流程季节性特点及资金管理体制的影响，公司通常在第四季度与客户签订销售合同、交货并验收。而客户支付采购款较采购完成又有一定的间隔，一般在采购完成后的下一年开始支付，呈明显的“跨年度”支付特征。由于上述原因，公司在年末形成了比例较高的应收账款。虽然公司计提了坏账准备，截止目前也没有发生过坏账损失，但是公司的现金流一直比较紧张。截至 2014年 3月 31日，公司货币资金余额为 4.89亿元，金额虽较大，但其中募集资金账户余额约为 4.18亿元，实际可直接用于公司日常经营开支的资金较为有限。同时，因公司处于快速发展的阶段，公司规模在不断扩大，导致营业成本大幅增加，为了适应公司的发展需要，缓解公司的资金需求，公司认为
此次永久补充流动资金是合理的、也是必要的。
五、剩余超募资金的使用
本次使用超募资金 9,000万元永久补充流动以后，剩余超募资金为 20,035.37万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前将履行相应的审议程序并及时披露。
六、公司说明及相关承诺
公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行上述高风险投资以及为他人提供财务资助。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，公司承诺不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
七、本次超募资金使用计划的相关审核及批准程序
1、公司第二届董事会第九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金。
2、公司第二届监事会第六次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000万元永久补充流动资金。
八、独立董事的独立意见
独立董事认真核查了公司使用部分超募资金永久补充流动资金的方案，经审慎研究和讨论认为：
公司计划使用超募资金9,000万元永久补充流动资金，按同期银行贷款基准利率6.00%（一年期）计算，每年可降低财务费用540万元。
公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金，既有利于提高公司资金使用效率，为公司进一步开拓市场、更快更好的满足客户需求打好基础，提高公司发展速度，又能降低财务成本，提升公司经营效益。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司此次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要。
超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资并承诺在本次使用部分超募资金永久补充流动资金后12个月内不进行上述高风险投资以及为他人提供财务资助。
因此，我们同意公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金。
九、保荐机构的核查意见
中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：
法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》的有关规定；
2、公司本次计划使用部分超募资金永久补充流动资金，既有利于提高公司资金使用效率，为公司进一步开拓市场、更快更好地满足客户需求打好基础，提高公司发展速度，又能降低财务成本，提升公司经营效益，符合全体股东的利益；
3、公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，该事项已经公司董事会审议通过，尚需股东大会审议批准，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
4、公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的20%，比例符合《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》的相关规定；
5、公司最近 12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资并承诺在本次使用部分超募资金永久补充流动资金后 12个月内不进行上述高风险投资以及为他人提供财务资助并披露。
基于以上，中金公司认为，除尚需股东大会审议批准外，吉艾科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合超募资金使用相关规定，中金公司同意吉艾科技本次超募资金使用计划。
十、备查文件
1、吉艾科技（北京）股份公司第二届董事会第九次会议决议；
2、吉艾科技（北京）股份公司第二届监事会第六次会议决议；
4、中国国际金融有限公司关于吉艾科技（北京）股份公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2014年5月19日