证券代码： 300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2015-040
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整募集资金投资项目的概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关的规定及目前市场的变化情况，山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁亿通”）第二届董事会第九次临时会议和第二届监事会第九次临时会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》、《关于将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。本次调整和变更不构成关联交易，上述议案尚需提交股东大会审议通过，现将上述相关事宜公告如下：
（一）首次公开发行募集资金基本情况和实际使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股2,200万股，每股发行价格为人民币10.30元，募集资金总额为人民币 22,660.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币19,023.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年2月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验【2015】3-14号验资报告”，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
（二）募投项目情况
根据已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，鲁亿通首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体投资以下项目：
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|序号|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|1|智能电气成套设备建设项目|12,928.42|
|2|研发中心建设项目|3,274.04|
|3|与主营业务相关的营运资金项目|2,820.54|
|合计||19,023.00|

截止 2015年 9月 30日，利息收入 47.72万元，合计募集资金总额为 19,070.72万元。公司募投项目资金已使用 6,856.63万元，其中智能电气成套设备建设项目使用募集资金 3,807.67万元，研发中心建设项目使用募集资金227.3万元，与主营业务相关的营运资金项目使用募集资金 2821.66万元。
2015年4月22日，经公司第二届董事会第六次会议批准公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集资金6,000万元、研发中心建设项目闲置的募集资金 1,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月，到期将归还至鲁亿通募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意并披露。
截止 2015年 9月 30日，募集资金账户余额 5,214.09万元，剩余募集资金的存放情况如下：
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|专户银行名称|银行账号|账户余额（万元）|用途|
|中国农业银行股份有限公司莱阳市支行|15355101040025865|3,154.23|该专户仅用于公司智能电气成套设备建设项目募集资金的存储和使用|
|华夏银行股份有限公司烟台分行|12650000000746802|2,059.86|该专户仅用于公司研发中心建设项目募集资金的存储和使用|
|合计||5,214.09||

（三）本次涉及调整募集资金投资项目的概况
智能电气成套设备建设项目建设期为 1.5年，拟投入募集资金 12,928.42万元。具体项目投资构成如下表所示：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|原投资金额（万元）|
|一|固定资产投资|10,843.64|
|二|铺底流动资金|2,084.78|
|合计||12,928.42|

截止2015年9月30日，智能电气成套设备建设项目使用募集资金3,807.67万元，已投资金额占计划投资金额的29.45%，原计划项目达到预定可使用状态日期为2016年08月13日。
结合当前的市场环境及公司最新的战略规划，根据技术与行业的发展现状以及本项目实施的实际需要，对“智能电气成套设备建设项目”的投资金额进行适当调整。
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|序号|项目名称|变更调整前拟投入拟投入募集资金（万元）|变更调整后拟投入募集资金（万元）|剩余募集资金金额（万元）|
|1|智能电气成套设备建设项目|12,928.42|7,793.72|5,134.70|
|2|研发中心建设项目|3,274.04|3,274.04|0.00|
|3|与主营业务相关的营运资金项目|2,820.54|2,821.66|0.00|
|合计||19,023.00|13,889.42|5,134.70|

二、拟调整募集资金投资项目的具体内容和原因
（1）拟调整和变更智能电气成套设备建设项目的具体内容
该项目拟调整计划具体明细如下：
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|序号|项目名称|原投资金额（万元）|拟调整后投资金额（万元）|
|一|固定资产投资|10,843.64|6,343.64|
|二|铺底流动资金|2,084.78|1,450.08|
|合计||12,928.42|7,793.72|

注：上述铺底流动资金测算的基础与项目可研报告测算基础相同
（2）智能电气成套设备建设项目的主要技术经济指标
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|主要经济技术指标|调整前|调整后|调整幅度|
|项目拟投入募集资金(万元)|12,928.42|7,793.72|39.72%|
|固定资产投资(万元)|10,843.64|6,343.64|41.50%|
|铺底流动资金(万元)|2,084.78|1,450.08|30.44%|
|年规划产能(面)|5,630.00|3,941.00|30.00%|
|年均销售收入(万元)|28,583.09|20,008.07|30.00%|
|年均利润总额(万元)|4,873.13|3,060.02|37.21%|
|年均所得税(万元)|581.64|459.00|21.09%|
|年均净利润(万元)|4,142.16|2,601.02|37.21%|
|项目建设期|1.5年|1.5年|-|

由上表可知，本次募投项目调整后，总投资降低39.72%，年均净利润降低37.21%，项目效率有所提高。
（3）拟调整和变更募投项目的原因
公司一直秉承效率优先的经营理念，不断提高盈利能力。随着近几年经营及研发的积累，公司在募投项目实施时优化了该募投项目的建设方案，也将采购性价比更高、性能更先进的设备，因此降低了该募投项目所需投入金额。
同时，近年来，公司充分挖掘自身潜力，通过技术改造等方式迅速扩大经营规模，产品销售收入及产能分别较项目立项时增长了 8,056.28万元及1,484台/套，增幅分别达36.05%及55.87%，已增至较大规模。
本着谨慎实施募投项目，对全体股东负责等原则，公司将降低该募投项目的产能并调整募投项目投资规模，实现效益的最大化。
本募投项目调整后所余资金将永久补充流动资金，全部投资于公司的主营业务，公司会继续跟踪电气成套设备的发展状况，继续进行产、学、研的合作，并
根据市场变化情况择机适时制定经营计划。
上述募投项目调整系公司经过充分论证后，根据具体生产经营情况及市场情
况所做出的审慎调整。本次调整符合公司的实际情况和长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。
三、拟调整后剩余募集资金的投向
本次拟调整募集资金后的剩余募集资金为 5,134.70万元，为提高募集资金的使用效率，决定将本次调整募投项目后的剩余资金全部用于永久性补充流动资金，用于主营业务的持续发展。
四、本次调整和变更对公司的风险及影响
本次对募投项目的部分调整和变更是根据公司具体市场情况及生产经营销售情况所作出的审慎调整。符合公司整体战略规划和长远发展需要，对公司日常经营不会产生明显影响。
本次将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于公司主营业务的发展，可以有效的控制市场风险。
本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
本次调整未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
本次调整不存在新增风险及不确定性，对公司日常经营不会产生明显影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
1、独立董事意见
公司独立董事核查后，对该事项发表意见：“本次调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司目前的经营现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该募集资金投资项目调整及变更的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司实施该等事项”。
2、监事会意见
监事会核查后，发表意见“本次调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司目前的经营现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意提交股东大会审议表决”。
3、保荐机构意见
本次募集资金投资项目变更已经公司董事会及监事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，没有变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形；本次调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金尚需获得公司股东大会审议批准。
国信证券对本次调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。
六、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事意见；
3．监事会意见；
4．保荐机构意见；
5．深交所要求的其他文件。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会