索芙特股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014-007
索芙特股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|索芙特|股票代码||000662|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更后的股票简称(如有)|无||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李博||李江枫||
|电话|0774-3863686||0774-3863880||
|传真|0774-3863582||0774-3863582||
|电子信箱|000662libo@163.com||redsunsec@163.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||||本年比上年增减||
||2013年|2012年||2011年|
||||(%)||
|营业收入（元）|506,528,109.29|576,815,106.53|-12.19%|514,694,314.16|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-62,577,725.07|14,811,654.05|-522.49%|-193,184,964.91|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||减少亏损||
||-60,922,459.23|-158,250,403.39||-161,386,964.18|
|性损益的净利润（元）|||97,327,944.16元||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-308,918,182.95|212,311,736.33|-245.50%|-61,045,585.41|
|基本每股收益（元/股）|-0.2173|0.0514|-522.76%|-0.6708|
|稀释每股收益（元/股）|-0.2173|0.0514|-522.76%|-0.6708|
|加权平均净资产收益率（%）|-10.53%|2.28%|-12.81%|-26.12%|
||||本年末比上年末||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||增减(%)||
|总资产（元）|886,461,678.14|1,115,582,567.63|-20.54%|1,141,478,962.10|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|563,122,778.06|625,765,894.77|-10.01%|672,666,872.37|

索芙特股份有限公司2013年度报告摘要（2）前10名股东持股情况表
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|报告期末股东总数||26,193||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||19,941|
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售|质押或冻结情况|||
|||持股比|||||||
|股东名称|股东性质||持股数量||条件的股份||||
|||例（%）||||股份状态|数量||
||||||数量||||
|广东通作投资有限公司|境内非国有法人|9.65%|27,790,499||0|质押|27,000,000||
|中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户|境内非国有法人|4.99%|14,370,000||0||||
|东吴证券股份有限公司约定购回专用账户|境内非国有法人|4.38%|12,607,050||0||||
|上海证券有限责任公司约定购回专用账户|境内非国有法人|4.1%|11,800,000||0||||
|广西索芙特科技股份有限公司|境内非国有法人|3.15%|9,076,719||0|质押|200,000||
|聂宗道|境内自然人|1.05%|3,029,800||0||||
|长春铁发实业有限公司|境内非国有法人|0.95%|2,746,560||0||||
|长春鼎盛涂料有限公司|境内非国有法人|0.69%|1,984,869||0||||
|黄林潘|境内自然人|0.5%|1,443,900||0||||
|徐周利|境内自然人|0.48%|1,388,010||0||||
|||公司前10名股东中第1、5大股东分别与其他股东之间不存|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||在关联关系，公司没有资料判断上述其他股东之间是否存在关联|||||||
|||关系或一致行动。|||||||
|||第七大股东长春铁发实业有限公司期末合计持有公司股票|||||||
|||2,746,560，其中：通过普通证券账户持有公司股票9,900股，通|||||||
|||过客户信用担保证券账户持有公司股票2,736,660股。|||||||
|||第八大股东长春鼎盛涂料有限公司期末合计持有公司股票|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||1,984,869 股，其中：通过普通证券账户持有公司股票3,968股，|||||||
|||通过客户信用担保证券账户持有公司股票1,980,901股。|||||||
|||第十大股东徐周利期末合计持有公司股票1,388,010股，其|||||||
|||中：通过普通证券账户持有公司股票1,032,600股，通过客户信用|||||||
|||担保证券账户持有公司股票355,410股。|||||||

索芙特股份有限公司2013年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
（1）报告期总体经营情况回顾
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|2013年，由于日用化妆品市场竞争激烈，行情持续低迷，短期内价格难以有效提升，给公司主|
|营业务发展带来很大压力。为了扭转这一局面，公司启动了以打造“中国功能性个人护理第一品牌”|
|为目标的品牌发展战略，推出一系列举措。自5月18日起，公司推出战略性新品6级防脱洗发水，该|
|产品由公司独立的生物工程研究机构担当技术研发，拥有国家专利，是一款科技含量较高的个人护|
|理用品，该产品推出市场后深受广大消费者的欢迎。公司还将陆续推出美白、瘦身、养颜等6大系列|
|的护肤和洗沐新产品，对公司原有50多个产品门类进行系统升级和明星化，贴近市场，提升公司“功|
|能性”品牌特征。本报告期公司日用化妆品经营虽然处于亏损状态，但是作为公司“一五计划”的第一|
|年，公司完成了产品的推陈出新，为公司进入一个崭新的发展阶段打下基础。|

报告期内，公司主营业务仍然是美容化妆品的生产与销售，以及药品的销售。公司实现营业收入50,652.81万元，与上年同期相比减少了12.19%；营业利润-6,223.53万元，与上年同期相比减少了316.57%；归属于上市公司股东的净利润-6,257.77万元，与上年同期相比减少了522.49%。主要原因是：
①公司报告期营业收入同比有所下降，同时第四季度处理了部分库存产品，因而报告期经营性仍然亏损。
②公司上年出售全资子公司广西松本清化妆品连锁有限公司100%股权，获得了投资收益15,724万元，因此，公司上年同期是盈利。剔除该因素，上年同期实际的经营性亏损为14,243万元，对比
报告期亏损6,257.77万元，同比约减亏了56%。
索芙特股份有限公司2013年度报告摘要（2）主营业务构成情况
单位：元
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||营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比|营业成本比上|毛利率比上|
|||||上年同期增|年同期增减|年同期增减|
|||||减（%）|（%）|（%）|
|分行业|||||||
|美容化妆品|236,584,638.38|161,075,595.91|31.92%|-26.69%|-38.39%|12.93%|
|药品|265,944,107.38|257,806,407.40|3.06%|9.11%|9.84%|-0.65%|
|分产品|||||||
|美容化妆品|236,584,638.38|161,075,595.91|31.92%|-26.69%|-38.39%|12.93%|
|药品|265,944,107.38|257,806,407.40|3.06%|9.11%|9.84%|-0.65%|
|分地区|||||||
|境内销售|502,528,745.76|418,882,003.31|16.65%|-12.06%|-16.19%|4.1%|
|境外销售|||||||

（3）公司未来发展的展望
①行业竞争格局和发展趋势。
被称为“美丽经济”的中国化妆品市场是全世界最大的新兴市场，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。近年来，随着我国经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高，依托庞大的人口基数，中国已经成为了全球最大的化妆品市场之一。根据有关部门公布的数据显示，2013年全年，全国化妆品零售总额累计达1625亿元，同比增长了13.3%。作为化妆品的新型消费市场，中国市场远高于个位数的全球化妆品销售增长率。未来几年，随着我国经济的持续快速发展，城镇化率的提升和居民收入水平的不断增长，以及中国女性社会地位的不断提高、男性化妆品增长势头强劲和中药化妆品、儿童护肤品等新兴领域的不断发展，中国未来的化妆品市场前景十分广阔。特别是随着我国核心化妆品消费者对天然、健康等化妆品消费理念的崇尚，化妆品行业将具有巨大的成长空间。据行业的预测，到2020年，中国化妆品市场将突破5000亿人民币的市场份额，按欧美国家功能性占据化妆品市场1/4左右市场份额计算，中国功能性化妆品市场份额将突破1250亿人民币。
②公司发展机遇
“美丽经济”的千亿市场，给日化行业带来了“美丽前景”，也给公司带来了发展机遇。公司拥有33个“特殊化妆用品许可证”，覆盖防脱、美白、瘦身、纤体等领域。除了成熟的产品销售渠道和营销优势外，公司丰富的产品线，极具创新、推陈出新的新品，也让公司进军“大日化”有了强大的支点。未来公司还会拓展大日化产品线，并依托其全国领先的医药级研发实力，研发并推出将现代科技与汉草精华相融合的明星产品，在未来大日化行业的黄金增长期，公司将抓住民族品牌崛起的发展机遇，实现跨越式发展。
③公司发展战略。
公司以功能性为核心，防脱、美白两个拳头产品出击，继续以“中国功能性个人护理品牌”为发展核心，以差异化产品定位，打造中国功能性个人护理第一品牌，将“索芙特”打造为“功能性个人护
理”的代名词，通过建立功能性个人护理行业规则，凭借现有产品研发优势和良好的销售渠道，树市
场标杆，向世界级的日化品牌目标迈进。
索芙特股份有限公司2013年度报告摘要④公司经营计划。
A、2014年，公司将全面布局全国市场，并对产品、品牌形象进行全面升级。渠道上进行扩充，建立KA、形象旗舰店，并用会员制定制营销、大数据库营销等新的营销模式为整体渠道提速。在品牌战上，公司更是粮草充足，将大手笔投入，从平面媒体、软文炒作、微博互动营销、大数据库建立等多层面，多角度全方位的传播“中国功能性个人护理第一品牌”。
B、持续推进管理创新。公司将在现有的基础上进一步解放思想，积极地、创造性地研究、优化、提升管理保障能力。加快完善人才培养体系和人才激励机制，在技术、管理、生产、销售等各领域让创新人才脱颖而出。
C、坚持以市场需求为导向，为客户提供最好的产品、最好的服务。在市场运行变数等不确定因素增加的情况下，公司将转变营销理念，灵敏地应对客户需求的变化，加强客户信息的收集，创新渠道管理模式，以及更加重视品质管理，优化产品结构。
D、成本领先要持续挖掘。公司将更加注重成本管控，加大节能降耗技术工程改造，优化资金结构，加强库存管控和原料采购节奏，进一步控制好生产成本、原料成本和财务成本。
E、进一步完善公司内控体系，建立健全公司管理制度，构建制度完善、流程清晰的内控体系。
⑤可能面对的风险。
A、主营业务经营风险：日用化妆品的生产与销售为本公司主营业务。近几年来，由于日用化妆品市场竞争激烈，行情持续低迷，短期内价格难以有效提升，公司日用化妆品经营处于亏损状态。
2014年公司主导产品市场是否会好转存在不确定性。
B、原材料成本波动风险：公司成本中原材料占比较高，其采购价格波动对公司经营业绩产生较大影响。公司将通过实时跟踪和分析原材料价格走势，并加强与供应商间的长期合作，提升议价能力，确立稳定的供货渠道和价格；同时加强技术创新和管理创新提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法减低成本上涨风险。
C、生产要素成本制约风险：公司非原料成本主要包含制造成本和财务成本，制造成本主要为劳动力成本、燃料动力成本。因受国内居高不下的利息成本、劳动力成本、燃料动力成本等因素持续上涨的影响，生产要素价格成为现阶段行业运行所面临的突出压力。生产要素成本的控制一直是公司的重点工作，2014年，公司将继续加大技术改造，深入挖潜增效，降低生产环节的单位能物耗。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用