证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-069
TCL集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：TCL集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：TCL集团
股票代码：000100
信息披露义务人一：国开创新资本投资有限责任公司
住所：北京市顺义区国门商务区机场东路6号一层106室
通讯地址：北京市顺义区国门商务区机场东路6号一层106室
股份变动性质：上市公司非公开发行股份引起的权益增加
信息披露义务人二：国开精诚（北京）投资基金有限公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心 F1009
通讯地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心 F1009
股份变动性质：上市公司非公开发行股份引起的权益增加
信息披露义务人三：国开装备制造产业投资基金有限责任公司
住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼502室
通讯地址：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼502室
股份变动性质：上市公司非公开发行股份引起的权益增加
签署日期：2014年8月13日
TCL集团股份有限公司 简式权益变动报告书
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书（2014年修订）》及相关的法律、法规编写本报告
书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在 TCL集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有增加或减少其在TCL集团股份有限公司中拥有权益的股份。
四、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准、中国证监会核准。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
TCL集团股份有限公司 简式权益变动报告书
目录
信息披露义务人声明.................................................................................................... 1第一节释义................................................................................................................ 3第二节信息披露义务人介绍...................................................................................... 4第三节权益变动目的.................................................................................................. 7第四节权益变动方式.................................................................................................. 8第五节前六个月内买卖上市公司股份情况............................................................ 10第六节其他重大事项................................................................................................ 11第七节备查文件........................................................................................................ 12第八节声明................................................................................................................ 13附表.............................................................................................................................. 15
TCL集团股份有限公司 简式权益变动报告书
第一节 释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
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|-|-|-|
|TCL集团、上市公司|指|TCL集团股份有限公司|
|本次发行、本次非公开发行|指|TCL集团通过非公开方式，向特定对象发行 A股股票的行为|
|本次权益变动|指|信息披露义务人认购 TCL集团本次非公开发行的股票，导致其持有的股份合计占TCL集团本次发行后总股本的5.89%的权益变动行为|
|报告书、本报告书|指|TCL集团股份有限公司简式权益变动报告书|
|国开创新|指|国开创新资本投资有限责任公司|
|国开精诚|指|国开精诚（北京）投资基金有限公司|
|国开装备|指|国开装备制造产业投资基金有限责任公司|
|信息披露义务人|指|国开创新资本投资有限责任公司国开精诚（北京）投资基金有限公司国开装备制造产业投资基金有限责任公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|元|指|人民币元|

TCL集团股份有限公司 简式权益变动报告书
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）国开创新
1、国开创新基本信息
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|注册号|110000014207295|
|名称|国开创新资本投资有限责任公司|
|住所|北京市顺义区国门商务区机场东路 6号一层 106室|
|法定代表人|贺锦雷|
|注册资本|1,000,000,000元人民币|
|公司类型|有限责任公司|
|主营业务|投资管理、投资咨询|
|成立日期|2011年8月30日|
|营业期限|2011年8月30日至长期|
|主要股东|国开金融有限责任公司（持股比例100%）|
|税务登记证号码|110113580804282|
|登记机关|北京市国家税务局；北京市地方税务局|
|通讯地址|北京市顺义区国门商务区机场东路 6号一层 106室|
|联系电话|010-58878596|

2、国开创新的董事、监事、高级管理人员基本情况
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|姓名|曾用名|性别|身份证号码|现任职务|国籍|长期居住地|是否取得其他国家或者地区的居留权|
|贺锦雷|无|男|37010219741227351x|执行董事、法定代表人|中国|中国|无|
|秦红|无|女|110108196606290049|监事|中国|中国|无|

（二）国开精诚
1、国开精诚基本信息
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|注册号|110000015455045|

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|名称|国开精诚（北京）投资基金有限公司|
|住所|北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 F1009|
|法定代表人|吴丰硕|
|注册资本|6,840,000,000元|
|公司类型|有限责任公司|
|经营范围|投资管理、投资咨询|
|成立日期|2012年12月10日|
|营业期限|2012年12月10日至 2022年12月09日|
|主要股东|中新苏州工业园区置业有限公司（持股比例 14.62%）、合肥市建设投资控股（集团）有限公司（持股比例5.85%）、临汾市投资集团有限公司（持股比例5.85%）|
|税务登记证号码|110102059277207|
|登记机关|北京市国家税务局；北京市地方税务局|
|通讯地址|北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 F1009|
|联系电话|010-58878516|

2、国开精诚的董事、监事、高级管理人员基本情况
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|姓名|曾用名|性别|身份证号码|现任职务|国籍|长期居住地|是否取得其他国家或者地区的居留权|
|吴丰硕|无|男|370502196901253234|执行董事、法定代表人|中国|中国|无|
|王军|无|男|130322197403080216|监事|中国|中国|无|

（三）国开装备
1、国开装备基本信息
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|注册号|110000015241137|
|名称|国开装备制造产业投资基金有限责任公司|
|住所|北京市丰台区丽泽路 18 号院1 号楼502 室|
|法定代表人|张旭光|
|注册资本|100,000,000元|
|公司类型|有限责任公司|
|经营范围|投资管理、投资咨询|
|成立日期|2012年9月12日|
|营业期限|2012年9月12日至 2024年9月11 日|
|主要股东|国开金融有限责任公司（持股比例69.77%）|

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|税务登记证号码|110106053593778|
|登记机关|北京市国家税务局；北京市地方税务局|
|通讯地址|北京市西城区金融街七号英蓝国际金融大厦 1108室|
|联系电话|010-58369696|

2、国开装备的董事、监事、高级管理人员基本情况
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|姓名|曾用名|性别|身份证号码|现任职务|国籍|长期居住地|是否取得其他国家或者地区的居留权|
|张旭光|无|男|110108196410281810|执行董事|中国|中国|无|
|秦红|无|女|110108196606290049|监事|中国|中国|无|

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
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第三节权益变动目的
一、本次权益变动目的
TCL集团以非公开发行不超过272,759万股股份募集不超过570,066万元资金。通过本次非公开发行，公司资本实力和市场影响力将进一步增强，盈利能力和抗风险能力将得以提升，有利于公司进一步做大做强，为实现公司发展战略和股东利益最大化的目标夯实基础。
本次非公开发行国开创新将以现金 799,999,998.71元认购 382,775,119股；
国开精诚将以现金 399,999,998.31元认购 191,387,559股；国开装备将以现金 299,999,998.21元认购 143,540,669股。信息披露义务人认购本次非公开发行股份，是基于对TCL集团企业价值的认可，并看好其未来长远发展前景。
二、本次交易后信息披露义务人增持或处置上市公司股份的计划
截止本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12个月内尚不存在继续增持上市公司股份的计划；若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
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第四节权益变动方式
TCL集团以非公开发行不超过272,759万股股份募集不超过570,066万元资金，本次权益变动方式为信息披露义务人以现金方式认购 TCL集团非公开发行的股份。
信息披露义务人国开创新、国开装备的控股股东均为国开金融有限责任公司，国开精诚为国开金融有限责任公司的子公司管理的投资公司，国开创新、国开装备、国开精诚为一致行动人。本次非公开发行前，国开创新、国开精诚、国开装备未持有 TCL集团股份；本次非公开发行后，国开创新、国开精诚、国开装备合计持有TCL集团的股份为717,703,347股，占上市公司总股本的5.89%。
具体如下：
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|名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|国开创新|0|0|382,775,119|3.14|
|国开精诚|0|0|191,387,559|1.57|
|国开装备|0|0|143,540,669|1.18|
|合计|0|0|717,703,347|5.89|

一、本次发行股份的发行价格和定价依据
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十七次会议决议公告日（2014年 8月 15日），本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，并据此确定发行价为 2.09元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行价格进行除权除息处理。
二、股份转让限制
信息披露义务人认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行股份上市
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之日起三十六个月内不得转让。
三、已履行的批准程序
上市公司于2014年8月13日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。本次非公开发行股票尚待股东大会审议、中国证监会核准后发行。
四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
最近一年及一期内，信息披露义务人与上市公司之间不存在重大交易的情况。截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来与上市公司间进行重大交易的计划或其他安排。
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第五节前六个月内买卖上市公司股份情况
本报告书提交之前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。
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第六节其他重大事项
除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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第七节备查文件
一、信息披露义务人的营业执照；
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人的名单及身份证明文件；
三、信息披露义务人与 TCL集团股份有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议》。
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第八节声明
本人（及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：国开创新资本投资有限责任公司法定代表人/授权代表（签名）：贺锦雷
信息披露义务人：国开精诚（北京）投资基金有限公司法定代表人/授权代表（签名）：吴丰硕
信息披露义务人：国开装备制造产业投资基金有限责任公司法定代表人/授权代表（签名）：路军
时间：2014年8月13日
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（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司简式权益变动报告书》签署页）信息披露义务人：国开创新资本投资有限责任公司法定代表人/授权代表（签名）：贺锦雷
信息披露义务人：国开精诚（北京）投资基金有限公司法定代表人/授权代表（签名）：吴丰硕
信息披露义务人：国开装备制造产业投资基金有限责任公司法定代表人/授权代表（签名）：路军
时间：2014年8月13日
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附表
简式权益变动报告书
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|-|-|-|-|
|基本情况||||
|上市公司名称|TCL集团股份有限公司|上市公司所在地|深圳市|
|股票简称|TCL集团|股票代码|000100|
|信息披露义务人名称|国开创新资本投资有限责任公司国开精诚（北京）投资基金有限公司国开装备制造产业投资基金有限责任公司|信息披露义务人联系地址|北京市顺义区国门商务区机场东路6号一层106室北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心F1009北京市丰台区丽泽路 18号院1号楼502室|
|拥有权益的股份数量变化|增加■减少□不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有■ 无□|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是□ 否■|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是□ 否■|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□国有股行政划转或变更□间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股■ 执行法院裁定□ 继承□赠与□ 其他□（请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类： 普通股 持股数量： 0 持股比例： 0%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份及变动比例|股票种类： 普通股 变动数量：增加 717,703,347股 变动比例：增加5.89%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|是□ 否■|||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是□ 否■|||

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（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页）
信息披露义务人：国开创新资本投资有限责任公司法定代表人/授权代表（签名）：贺锦雷
信息披露义务人：国开精诚（北京）投资基金有限公司法定代表人/授权代表（签名）：吴丰硕
信息披露义务人：国开装备制造产业投资基金有限责任公司法定代表人/授权代表（签名）：路军
时间：2014年8月13日