瑞华核字[2014]第
01280014
号
目 录
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关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2014]第01280014号北京首航艾启威节能技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2013年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司截至 2013年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供贵公司2013年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年三月二十七日
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2013年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]272号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股 3,335万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 660万股，网上发行2,675万股，发行价格为 30.86元/股。共募集资金 102,918.10万元，扣除发行费用 5,017.06万元后，实际募集资金净额为 97,901.04万元。上述募集资金已于 2012年 3月 20日经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2012]第0049号《验资报告》予以验证确认。
（二）本年度使用金额及当前余额情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|
||募集资金专户摘要||金额|
|1、截至2012年12月31日止专户余额||56,915.15||
|2、募集资金专户资金的增加项||||
|利息收入扣除手续费净额||2,029.54||
|小计||2,029.54||
|3、募集资金专户资金的减少项||||
|对募集资金项目的投入||4,458.88||
|永久补充流动资金||15,000.00||
|暂时补充流动资金||8,000.00||
|购买银行理财产品||16,000.00||
|转出上市发行费用||65.29||
|小计||43,524.17||
|4、截至2013年12月31日止专户余额||15,420.52||

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制订了《北京首航艾启威节能技术股份有限公司募集资金管理办法（2013年8月修订）》（以下简称“《管理办法》”）。
根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，本公司（甲方）分别和杭州银行北京中关村支行、中国民生银行北京总部基地支行、北京银行总部基地支行（乙方）以及保荐机构中信证券股份有限公司（丙方）先后签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的20%时，应当及时通知保荐机构中信证券股份有限公司。
(二)截至2013年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账户类别|期末余额|

杭州银行北京中关村支行 募集资金专户
52.19
中国民生银行北京总部基地支行 募集资金专户
15,366.89
北京银行总部基地支行 募集资金专户
1.44
合 计
15,420.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会二○一四年三月二十七日
附表：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||97,901.04||本年度投入募集资金总额||||19,458.88||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||||60,729.30||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、电站空冷凝汽器项目|否|38,170.00|38,170.00|3,440.09|23,210.51|60.81|2013-12-31|8,923.44|否|否|
|2、研发中心项目|否|4,450.00|4,450.00|1,018.79|1,018.79|22.89|2014-6-30||不适用|否|
|承诺投资项目小计||42,620.00|42,620.00|4,458.88|24,229.30|||8,923.44|||
|超募资金投向|||||||||||
|1、永久补充流动资金||30,000.00|30,000.00|15,000.00|30,000.00|100.00|不适用||不适用|否|
|2、投资成立首航节能光热技术股份有限公司||6,500.00|6,500.00||6,500.00|100.00|已完成|-361.11|不适用|否|
|超募资金投向小计||36,500.00|36,500.00|15,000.00|36,500.00|||-361.11|||
|合计||79,120.00|79,120.00|19,458.88|60,729.30|||8,562.33|||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】|1、电站空冷凝汽器项目效益低于预期原因：（1）直冷项目原计划建3条生产线，淘汰1条生产线，净新增产能3000MW，由于新招标项目间冷项目市场比例升高，直冷项目市场比例逐步下降，直冷项目实际建一条生产线，改造一条生产线，比原计划产能少1500MW。（2）2012年火电市场装机容量放缓，市场规模下降，公司所签合同订单较少，直接影响2013年业绩。（3）公司生产大型生产设备，建设周期一般较长，业主由于天气情况、地理环境、自身建设计划安排等因素，使得有些项目因业主的原因延迟交货，影响计划进度和预计收益情况。2、 研发中心项目延期原因：研发中心项目原计划于募集资金到位后一年内完成，由于原计划研发中心项目建于天津宝坻九园工业园区，其位置相对偏僻，不利于吸引高级研发人员和稳定现有研发人员队伍。后计划在北京寻找，但在北京一直未找到合适的地块， 后决定按原计划在天津宝坻九园工业园区厂区内建设。目前该项目已投入建设，计划2014年6月30日前完成。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司首次公开发行股票后的募集资金净额为979,010,409.00元，其中超募资金552,810,409.00元，使用情况如下：2012年8月20日,公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用超募资金成立光热发电技术控股子公司的议案》，决定：1、使用15,000万元超募资金永久补充流动资金；2、使用超募资金6,500万元投资成立首航节能光热技术股份有限公司。独立董事和保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2013年8月23日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元超募资金永久补充流动资金。2013年5月2日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置超募资金投资保本型银行短期理财产品，金额不超过人民币1.6亿元，资金可以滚动使用，期限为决议通过之日起一年内有效，董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜。 2013年5月8日，公司与厦门国际银行北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用超募资金1.6亿元人民币购买保本型银行短期理财产品，产品期限361天，预期年化收益率4.9%。|

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|（1）尚未建设的一条直接空冷凝器生产线不再建设；（2）研发中心项目的完成时间调整至 2014年 6 月 30 日前。电站空冷凝汽器项目调整后，剩余资金待该项目全部完成后按募集资金管理规定经审批后安排新用途。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，用自有资金投入，募集资金到位后置换已支付款项6,422.67万元|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2013年3月27日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。公司监事会出具审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|