股票简称：南洋科技 证券代码：002389浙江南洋科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
实施情况报告暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇一七年十二月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本实施情况报告暨新增股份上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
邵奕兴 冯江平 杜志喜
李健权 闻德辉 王畅
叶显根 李永泉 郑峰
浙江南洋科技股份有限公司2017年12月25日
目 录
公公司司声声明明 .................................................................................................................................................................................................................................................... 22发发行行人人全全体体董董事事声声明明 ............................................................................................................................................................................................................ 33目目 录录 ........................................................................................................................................................................................................................................................ 44特特别别提提示示 .................................................................................................................................................................................................................................................... 55释释 义义 ........................................................................................................................................................................................................................................................ 88第第一一节节本本次次交交易易的的基基本本情情况况 ........................................................................................................................................................................ 1100第第二二节节本本次次交交易易涉涉及及新新增增股股份份发发行行情情况况 ................................................................................................................................ 1122第第三三节节本本次次新新增增股股份份上上市市情情况况 ................................................................................................................................................................ 1177第第四四节节本本次次股股份份变变动动情情况况及及其其影影响响 ................................................................................................................................................ 2211第第五五节节中中介介机机构构关关于于本本次次重重组组实实施施情情况况的的结结论论意意见见 ............................................................................................ 2233第第六六节节持持续续督督导导 ................................................................................................................................................................................................................ 2244第第七七节节独独立立财财务务顾顾问问的的上上市市推推荐荐意意见见 ........................................................................................................................................ 2255第第八八节节本本次次新新增增股股份份发发行行上上市市相相关关机机构构 ................................................................................................................................ 2266第第九九节节其其他他重重要要事事项项 ................................................................................................................................................................................................ 2288第第十十节节相相关关中中介介机机构构声声明明 ................................................................................................................................................................................ 2299第第十十一一节节备备查查文文件件 ........................................................................................................................................................................................................ 3344
特别提示
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|新增股份信息表||||||
|发行股份购买资产新增股份信息||||||
|发行股份数量||发行价格||交易金额||
|238,322,185股||13.16元/股||313,632万元||
|三、新增股份信息||||||
|股份登记完成日期|新增股份上市日||新增股份数量||新增股份后总股本|
|2017年12月22日|2018年1月2日||238,322,185股||947,169,085股|

一、新增股份数量及价格
本次发行股份购买资产发行股份 238,322,185股，发行股份价格为 13.16元/股，成交金额313,632万元。
二、新增股份登记情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”）发行股份购买资产新增股份238,322,185股，根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，南洋科技递交新增股份登记申请，并于2017年12月22日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
三、新增股份上市安排
本次购买资产发行股票的上市申请已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2018年1月2日。
根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股。
航天气动院、航天投资、保利科技和海泰控股自本次交易取得的上市公司股份自相关股份上市之日起 36个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所有关规定执行。本次交易完成后 6个月内如南洋科技股票连续 20个交易日收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，航天气动院、航天投资的上述股份锁定期自动延长6个月。在上述锁定期届满后，其转让和交易按照届时有效的法律、法规和深圳证券交易所的规则办理。法律法规或证券监督管理机构另有要求的，按其要求执行。
五、资产过户情况
截至本上市公告书出具之日，本次交易标的彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权已过户至南洋科技名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。彩虹公司已经取得固安县行政审批局换发的《营业执照》，神飞公司已经取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。至此，标的资产过户手续已办理完成，南洋科技已持有彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权。
2017年 12月 20日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字【2017】第 110ZC0458号《验资报告》，经审验，截至 2017年 12月 20日止，航天气动院已将其持有的彩虹公司100%股权过户至上市公司，航天气动院、航天投资、保利科技、海泰控股等 4名神飞公司股东已将其分别持有的合计84%股权过户至上市公司。本次变更后上市公司新增股本人民币 238,322,185元，股本总额为人民币947,169,085元。
六、股权变动对公司的影响
本次交易完成后，公司盈利规模和盈利水平均有一定幅度增长，公司每股收益均有所提升。标的公司经营状况良好，主要从事中大型无人机及其机载任务设备（含武器系统）的研发、设计、生产、制造、试验、销售及服务等，具有良好的市场前景。本次交易完成后，彩虹公司和神飞公司资产的注入将增强上市公司
的资产质量、收入规模、利润水平，公司可以进一步拓展无人机业务，将有效提升公司的行业地位、竞争实力和抗风险能力，形成良好的持续盈利能力。
释 义
在本公告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
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|本公告书|指|浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书|
|航天科技集团|指|中国航天科技集团公司|
|航天气动院|指|中国航天空气动力技术研究院|
|南洋科技、上市公司、本公司、公司|指|浙江南洋科技股份有限公司|
|资产出售方|指|中国航天空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司、保利科技有限公司及天津海泰控股集团有限公司|
|航天投资|指|航天投资控股有限公司|
|保利科技|指|保利科技有限公司|
|海泰控股|指|天津海泰控股集团有限公司|
|台州金投|指|台州市金融投资有限责任公司|
|金投航天|指|台州市金投航天有限公司|
|标的公司、目标公司|指|彩虹无人机科技有限公司和航天神舟飞行器有限公司|
|彩虹公司|指|彩虹无人机科技有限公司|
|神飞公司|指|航天神舟飞行器有限公司|
|标的资产、注入资产|指|彩虹公司100.00%的股权和神飞公司84.00%的股权|
|本次交易、本次重组、本次重大资产重组|指|本次股份无偿划转、发行股份购买资产两项交易的合称|
|审计、评估基准日|指|2016年4月30日|
|报告期、最近两年及一期|指|2015年、2016年和2017年1-4月|
|重组报告书|指|《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》|
|备考合并审计报告|指|《浙江南洋科技股份有限公司备考合并财务报表审计报告》（致同专字(2017)第110ZA4352号）|
|彩虹公司审计报告|指|《彩虹无人机科技有限公司2015年度、2016年度及2017 年 1-4 月审计报告》（致同专字（2017）第110ZA4105号）|
|神飞公司审计报告|指|《航天神舟飞行器有限公司2015年度、2016年度及2017 年 1-4 月审计报告》（致同专字（2017）第110ZA4104号）|
|彩虹公司评估报告|指|《中国航天空气动力技术研究院拟转让彩虹无人机科技有限公司 100%股权评估项目资产评估报告书》（中同华评报字（2017）第10号）|

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|神飞公司评估报告|指|《航天神舟飞行器有限公司股东转让航天神舟飞行器有限公司股权项目资产评估报告书》（中同华评报字（2017）第11号）|
|发行定价基准日|指|南洋科技本次重组的首次董事会决议公告日|
|首次董事会|指|南洋科技审议本次重大资产重组事项的第四届董事会第八次会议|
|中信建投证券、独立财务顾问|指|中信建投证券股份有限公司|
|嘉源、律师|指|北京市嘉源律师事务所|
|致同、审计机构|指|致同会计师事务所（特殊普通合伙）|
|中同华、评估机构|指|北京中同华资产评估有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|登记结算公司|指|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|深交所、交易所|指|深圳证券交易所|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《重组管理办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|

本公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次交易的基本情况
一、公司基本情况
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|中文名称：|浙江南洋科技股份有限公司|
|股票简称：|南洋科技|
|股票代码：|002389|
|股票上市交易所：|深圳证券交易所|
|成立日期：|2006年11月23日|
|上市日期：|2010年4月13日|
|法定代表人：|邵奕兴|
|董事会秘书：|杜志喜|
|注册资本：|70,884.69万元|
|住所：|浙江省台州市开发区开发大道388号|
|公司类型：|股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|统一社会信用代码：|91330000734507783B|
|邮政编码：|318000|
|联系电话：|0576-88169898，0576-88170181|
|互联网网址：|http://www.nykj.cc|
|经营范围：|电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售、自有房产及设备租赁。|

二、本次重大资产重组基本情况
本次重大资产重组方案包括股份无偿划转、发行股份购买资产。本次交易的主要内容如下：
（一）股份无偿划转
南洋科技股东金投航天直接持有上市公司 14,940.00万股股份，占上市公司的股权比例为21.076%。经台州市国资委和国务院国资委批准后，台州金投将其持有的金投航天100%股权无偿划转至航天气动院。
（二）发行股份购买资产
南洋科技以发行股份购买资产的方式向航天气动院购买其持有的彩虹公司100%和神飞公司36%股权；同时向航天投资购买其持有的神飞公司16%股权；
向保利科技购买其持有的神飞公司16%股权；向海泰控股购买其持有的神飞公司16%股权。
本次重组完成前，上市公司控股股东为邵雨田、邵奕兴先生，实际控制人为邵雨田、邵奕兴先生，二人系父子关系，合计持有上市公司21.078%的股权。本次重组完成后，航天气动院直接持有南洋科技 206,480,242股，通过金投航天间接持有南洋科技 149,400,000股，合计控制公司37.573%的股权，为上市公司控股股东。航天科技集团通过航天气动院、航天投资间接控制南洋科技38.694%的股权，为上市公司的实际控制人。
第二节本次交易涉及新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行股份类型为境内非公开发行上市人民币普通股（A股）。
二、本次发行履行的相关程序及发行过程
（一）本次交易已履行的决策及审批程序
（一）本次重组已履行的决策程序及报批程序
1、2016年6月6日，航天气动院院务会审议通过了本次重组相关议案；
2、2016年7月6日，海泰控股董事会审议通过了本次重组相关议案；
3、2016年7月8日，保利科技董事会审议通过了本次重组相关议案；
4、2016年7月18日，航天投资董事会审议通过了本次重组相关议案；
5、2016年7月20日，台州市国资委批准金投航天100%股权的无偿划转事宜；
6、2016年8月30日，航天科技集团董事会审议通过了本次重组相关议案。
7、2016年9月6日，本次交易通过国防科工局军工事项审核；
8、本次交易已经国务院国资委原则性同意；
9、2016年10月29日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了本次重组相关议案；
10、2016年10月31日，宗申动力第九届董事会第四次会议审议通过了放弃出售所持神飞公司16%股权以及放弃优先购买其他股东持有神飞公司84%股
权的相关议案；
11、2016年11月3日，国务院国资委批准金投航天100%股权的无偿划转事宜；
12、2017年4月5日，本次交易标的资产的评估报告的评估结果已经国务院国资委备案；
13、2017年4月6日，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了本次重组相关议案。
14、2017年4月12日，财政部批准航天气动院参与本次重组事宜；
15、2017年4月19日，国务院国资委批准本次重组事宜；
16、2017年4月21日，天津滨海高新技术产业开发区管理委员会批准海泰控股参与本次重组事宜。
17、2017年 4月 24日，南洋科技 2017年第一次临时股东大会审议通过本次重组相关事项，且同意航天气动院及其一致行动人航天投资、航天财务、航天宏康、航天长征免于发出收购要约。
18、2017年7月17日，南洋科技第四届董事会第十四次会议审议通过《关于调整本次重组募集配套资金金额的议案》、《关于调整本次重组募集配套资金不构成重组方案重大调整的议案》、《关于调整本次重组发行股份购买资产的发行价格调整方案的议案》、《关于调整本次重组发行股份购买资产的发行价格调整方案不构成重组方案重大调整的议案》。
19、2017年9月15日，南洋科技第四届董事会第十六次会议审议通过《关于调整本次重组发行股份购买资产的发行价格调整方案的议案》、《关于调整本次重组发行股份购买资产的发行价格调整方案不构成重组方案重大调整的议案》。
20、2017年 10月 24日，南洋科技召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消本次重组募集配套资金的议案》、《关于取消本次重组募集配套资金不构成重组方案重大调整的议案》。
21、2017年 11月 16日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向中国航天空气动力技术研究院等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2079号），批准了本次交易。
（二）实施及发行过程
截至2017年12月20日，彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权已过户登记至南洋科技，并经致同会计师出具的编号为致同验字【2017】第110ZC0458号《验资报告》审验。公司已于2017年12月22日就该次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，该次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。该次新增股份为有限售条件流通股，上市首日为2018年1月2日。
公司将向工商管理部门办理新增注册资本和变更公司章程等事宜的工商变更登记手续。
三、发行时间
截至 2017年 12月 20日，彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权已过户登记至南洋科技，并经致同会计师出具的编号为致同验字【2017】第110ZC0458号的《验资报告》审验。
公司已于 2017年 12月 22日就该次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，该次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。该次新增股份为有限售条件流通股，上市首日为 2018年 1月 2日。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
四、发行方式
本次发行采取非公开发行方式。
五、发行数量
本次交易中上市公司发行股份购买资产的股票发行数量的具体情况如下表：
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|序号|交易对方|作为对价的股份数量（股）|
|1|航天气动院|206,480,242|
|2|航天投资|10,613,981|
|3|保利科技|10,613,981|
|4|海泰控股|10,613,981|
|合计||238,322,185|

六、发行价格
根据《重组管理办法》第四十五条，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前
20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”。
本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日为上市公司第四届董事会第
八次会议决议公告日，上市公司已于2016年2月3日起连续停牌。经计算，上市公司本次发行股份购买资产可选择的参考价为：
单位：元/股
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|股票交易均价计算区间|交易均价|交易均价的90%|
|前20个交易日|14.66|13.20|
|前60个交易日|18.36|16.53|
|前120个交易日|16.95|15.26|

综合考虑本次重组标的资产的盈利能力和定价情况，以及本次重大资产重组董事会决议公告日前公司的股价情况，并兼顾交易各方的利益，根据与交易对方的协商，公司拟以审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日前 20个交易日股票交易均价的90%作为发行价格，即 13.20元/股。定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的计算公式为：定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日公
司股票交易总量。经上市公司2015年度股东大会批准，上市公司2015年度的利
润分配方案为以 2015年底的总股本 70,992.30万股为基数，每 10股派发现金股
利 0.2元（含税），因此本次股份发行价格相应每股除息 0.02元，调整为 13.18元/股。经上市公司 2016年度股东大会批准，上市公司 2016年度的利润分配方案为以 2016年底的总股本 70,884.69万股为基数，每 10股派发现金股利 0.2元（含税），因此本次股份发行价格相应每股除息0.02元，调整为13.16元/股。
第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
本次新增股份上市已获得深圳证券交易所批准。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：南洋科技
证券代码：002389
上市地点：深圳证券交易所
三、新增股份的上市时间
本次新增股份上市日为2018年1月2日。
四、新增股份的限售安排
本次交易中上市公司发行股份购买资产的股票发行数量的具体情况如下表：
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|-|-|-|
|序号|交易对方|作为对价的股份数量（股）|
|1|航天气动院|206,480,242|
|2|航天投资|10,613,981|
|3|保利科技|10,613,981|
|4|海泰控股|10,613,981|
|合计||238,322,185|

航天气动院、航天投资、保利科技和海泰控股自本次交易取得的上市公司股份自相关股份上市之日起 36个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所有关规定执行。本次交易完成后 6个月内如南洋科技股票连续 20个交易日收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，航天气动院、航
天投资的上述股份锁定期自动延长6个月。
前述股份的解锁还应受限于届时有效的法律和深圳证券交易所的规则。此外，如监管机构对上述锁定期有进一步要求，应根据相关监管机构的要求对上述锁定期进行相应调整。
五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
截至本公告书签署日，本次交易实施过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。
六、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况
截至本公告书签署日，南洋科技董事、监事、高级管理人员未发生更换或调整情况。
七、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
截至本公告书签署日，在本次交易实施过程中，上市公司不存在被实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
八、相关协议及承诺的履行情况
（一）相关协议的履行情况
（一）本次发行涉及的相关协议及履行情况
2016年6月24日，航天气动院与台州金投签署了《国有股权无偿划转协议》。
2016年10月28日，南洋科技与航天气动院、海泰控股、航天投资、保利科技签署《发行股份购买资产协议》，后续签订了《发行股份购买资产协议》的补充协议。
2016年 10月 28日，南洋科技与航天气动院、海泰控股、航天投资、保利科技签署《盈利预测补偿协议》，后续签订了《盈利预测补偿协议》的补充协议。
2016年 10月 28日，南洋科技与航天气动院、航天投资、航天财务、航天长征、航天宏康、台州金投、保利科技、中电进出口和重庆天骄等9名特定募集配套资金认购方签订《股份认购协议》，后续签订了《股份认购协议》的补充协议及终止协议。
截至本公告书签署日，交易各方已履行完毕或正在履行该等协议，未出现违反协议约定的情况。
（二）相关承诺的履行情况
在本次交易过程中，重组相关方就避免同业竞争、减少并规范关联交易、保持南洋科技独立性、股份锁定期、填补被摊薄即期回报等方面做出了相关承诺，以上承诺的主要内容已在《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》中披露。
截至本公告书签署日，相关各方均正常履行相关承诺，未出现违反相关承诺的情形。
九、本次重组尚待完成事项
（一）反垄断审核
截至本公告书签署日，本次重组尚待完成经营者集中反垄断审核。
（二）期间损益专项审计
公司已聘请审计机构对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计，并将根据专项审计结果执行本次重组相关协议中关于期间损益归属的有
关约定。
（三）工商变更登记
公司尚需就本次重组涉及的新增注册资本、经营范围变更等事宜修订公司章程并向工商登记机关办理工商变更登记或备案手续。
（四）相关协议及承诺的履行
本次交易过程中，相关各方签署了相关协议，出具了多项承诺，对于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。
第四节本次股份变动情况及其影响
一、新增股份的数量和上市时间
本次新增股份登记上市前上市公司总股本为 708,846,900股，本次新增股份登记上市后上市公司总股本变为947,169,085股。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017年12月22日受理南洋科技递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
本次发行股份的交易对方为航天气动院、航天投资、保利科技和海泰控股。
新增股份的性质为有限售条件流通股。本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。新增股份情况如下：
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|-|-|-|
|序号|交易对方|作为对价的股份数量（股）|
|1|航天气动院|206,480,242|
|2|航天投资|10,613,981|
|3|保利科技|10,613,981|
|4|海泰控股|10,613,981|
|合计||238,322,185|

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
本次发行对象中，不包含本公司董事、监事和高级管理人员，本次发行不会导致董事、监事和高级管理人员直接持股数量发生变化。
三、股权变动对主要财务指标的影响
根据南洋科技《审计报告》和《备考合并审计报告》，本次交易前后，上市
公司主要财务数据比较如下：
单位：万元
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|项目|2017.4.30/2017年1-4月||2016.12.31/2016年度||
||交易前|交易后|交易前|交易后|
|资产总额|409,959.57|715,537.75|398,379.55|681,517.95|
|负债合计|54,675.12|106,161.74|46,700.13|75,937.65|
|归属母公司所有者权益|346,786.21|599,802.39|343,729.12|596,508.24|
|营业收入|43,761.09|62,649.17|121,376.70|203,385.32|
|净利润|3,605.02|4,066.79|14,142.66|23,092.93|
|归属母公司所有者净利润|3,057.09|3,565.23|12,277.68|21,510.47|
|基本每股收益|0.04|0.04|0.17|0.22|

本次交易完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平、基本每股收益有明显增加，不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。因此，从长期来看，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司的持续发展，有利于保护上市公司全体股东的利益。
第五节中介机构关于本次重组实施情况的结论意见一、独立财务顾问意见
上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问中信建投证券出具了《中信建投证券股份有限公司关于浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
“本次重组涉及的标的资产均已交割完毕，南洋科技新增股份登记手续已办理完毕。本次重组尚待完成经营者集中反垄断审核、南洋科技重组后的工商变更登记等事项。标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺已切实履行或正在履行中。重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。相关后续事项的办理不存在实质性法律风险和障碍。
同时，根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定，独立财务顾问认为南洋科技具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，独立财务顾问同意推荐南洋科技本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。”
二、法律顾问意见
上市公司本次重大资产重组的法律顾问嘉源出具了《北京市嘉源律师事务所关于浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见书》，认为：
“（一）本次重组涉及的标的资产均已交割完毕，南洋科技新增股份登记手续已办理完毕。
（二）本次重组尚待完成经营者集中反垄断审核、南洋科技重组后的工商变更登记等事项。
（三）本次重组相关方尚待依据相关协议执行期间损益安排并履行其他尚未履行完毕的义务、承诺”。
第六节 持续督导
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》以及《重组管理办法》等法律、法规的规定，中信建投证券对本次交易负有持续督导责任与义务。
一、持续督导期间
根据有关法律法规，独立财务顾问中信建投证券对本公司的持续督导期间为自中国证监会核准本次交易之日起，不少于一个完整会计年度，即本次交易实施完毕之日至2018年12月31日。
二、持续督导方式
独立财务顾问中信建投证券将以日常沟通、定期回访和及其他方式对上市公司进行持续督导。
三、持续督导内容
独立财务顾问中信建投证券结合本公司发行股份购买资产当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起 15日内，对重大资产重组实施的下列事项出具持续督导意见，向派出机构报告，并予以公告：
1、交易资产的交付或者过户情况；
2、交易各方当事人承诺的履行情况；
3、盈利预测的实现情况；
4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
5、公司治理结构与运行情况；
6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项；
7、中国证监会和深交所要求的其他事项。
第七节独立财务顾问的上市推荐意见
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问认为南洋科技具备发行股票及相关股份上市的基本条件，本独立财务顾问同意推荐南洋科技本次发行股票在深圳证券交易所上市。
第八节本次新增股份发行上市相关机构
一、独立财务顾问
名称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座9层
联系电话：010-85130588
传真：010-65608450
经办人员：林煊、杜鹃、杨慧、李笑彦、洪果
二、法律顾问
名称：北京市嘉源律师事务所
单位负责人：郭斌
住所：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408
联系电话：010-66413377
传真：010-66412855
经办人员：谭四军、王飞
三、审计机构
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：徐华
住所：北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
联系电话：010-85665588
传真：010-85665120
经办人员：杨志、张旭杰
四、评估机构
名称：北京中同华资产评估有限公司
单位负责人：李伯阳
住所：北京市西城区金融大街35号819室
联系电话：010-68090001
传真：010-68090099
经办人员：吕艳冬、赵玉玲
第九节 其他重要事项
自《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》刊登至本上市公告书刊登前，未发生可能对南洋科技有较大影响的其他重要事项。
第十节 相关中介机构声明
独立财务顾问（主承销商）声明
本独立财务顾问（主承销商）已对本新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
独立财务顾问主办人：
林煊 杜鹃
法定代表人或授权代表：
王常青
独立财务顾问：中信建投证券股份有限公司2017年12月25日
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读本新增股份变动报告及上市公告书，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在新增股份变动报告及上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：______________ _______________
谭四军 王飞
负责人：_____________
郭斌
北京市嘉源律师事务所 2017年12月25日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本新增股份变动报告及上市公告书，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在新增股份变动报告及上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师：
杨志 张旭杰
会计师事务所负责人：
徐华
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2017年12月25日
资产评估机构声明
本评估机构及签字注册评估师已阅读本新增股份变动报告及上市公告书，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册评估师对发行人在新增股份变动报告及上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办资产评估师：_____________ _____________
吕艳冬 赵玉玲
法定代表人（或授权代表）： _____________
李伯阳
北京中同华资产评估有限公司 2017年12月25日
第十一节 备查文件
一、备查文件
1、中国证监会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向中国航天空气动力技术研究院等发行股份购买资产的批复》（证监许可﹝2017﹞2079号）；
2、《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》；
3、中信建投证券出具的《中信建投证券股份有限公司关于浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为致同验字﹝2017﹞第 110ZC0458号的《验资报告》；
5、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见书》；
6、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》；
7、其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查地点
投资者可在本公告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:00－11:00，下午3:00－5:00，于下列地点查阅上述文件。
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|公司|浙江南洋科技股份有限公司|中信建投证券股份有限公司|
|地址|浙江省台州市开发区开发大道388号|北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座12层|
|电话|0576-88169898|010- 65608420|
|传真|0576-88169922|010- 85130542|
|联系人|杜志喜|赵鑫、张宗|

投资者亦可在中国证监会指定网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查阅
本公告书全文。
（此页无正文，为《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》之盖章页）
浙江南洋科技股份有限公司 2017年12月28日