公司代码：601225 公司简称：陕西煤业
陕西煤业股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|陕西煤业|601225||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张茹敏|石 敏|
|电话|029-81772581|029-81772581|
|传真|029-81772581|029-81772581|
|电子信箱|shaanxicoal@shccig.com|shaanxicoal@shccig.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：万元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|总资产|8,703,749.235421|9,575,790.9|9,047,438.84|-9.11|
|归属于上市公司股东的净资产|3,165,088.090038|3,163,830.23|3,117,930.23|0.04|
||本报告期（1-6月）|上年同期||本报告期比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|经营活动产生的现金流量净额|63,143.833336|85,275.20995|85,275.21|-25.95|
|营业收入|1,227,424.615243|1,898,375.97096|1,898,375.97|-35.34|
|归属于上市公司股东的净利润|25,064.545318|-95,482.864159|-95,482.86||

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|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|13,753.47|-73,637.15|-73,637.15|
|加权平均净资产收益率（%）|0.79|-3.13|-3.13|
|基本每股收益（元／股）|0.0251|-0.0955|-0.0955|
|稀释每股收益（元／股）|不适用|不适用||

2.2前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||39,033||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|陕西煤业化工集团有限责任公司|国有法人|63.69|6,369,285,416|6,312,825,155|未知|
|三峡资本控股有限责任公司|国有法人|8.50|850,177,104|0|未知|
|绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）|其他|5.85|585,100,000|585,100,000|未知|
|华能国际电力开发公司|国有法人|4.45|444,565,152|0|未知|
|陕西有色金属控股集团有限责任公司|国有法人|2.67|266,739,091|0|未知|
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|2.63|263,499,564|0|未知|
|中国信达资产管理股份有限公司|国有法人|1.80|179,900,000|179,900,000|未知|
|陕西黄河矿业（集团）有限责任公司|境内非国有法人|1.35|135,000,000|135,000,000|未知|
|全国社会保障基金理事会转持三户|国家|0.77|77,174,845|77,174,845|未知|
|湖北能源集团股份有限公司|国有法人|0.75|75,000,000|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||除陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。||||

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
2016年二季度以来，受供给侧结构性改革深入推进、去产能政策严格执行等因素影响，全国煤炭产量下降，市场供需失衡矛盾有所缓解，煤炭价格较一季度有所上涨。公司围绕年初董事会确定的经营目标，积极研判形势，统一思想，明确方向，调整优化产能布局,深入挖掘公司潜力,落实各项管理举措，实现了报告期内业绩扭亏为盈。
公司继上年度协议转让鸭口煤矿等5对矿井后，报告期内继续实施产能布局调整。通过争取大股东的理解和支持，去掉渭北老区经营成本高、安全隐患多、产品质量低、亏损严重的产能，将蒲白矿业公司、澄合矿业公司、韩城矿业公司和铜川矿业公司东坡煤矿、金华山煤矿等股权和资产协议转让给蒲白矿务局、澄合矿务局、韩城矿务局和铜川矿务局，并收购控股股东陕煤化集团彬长矿业集团持有文家坡煤矿51%的股权。通过本次资产重组，公司产能结构进一步优化，资产竞争优势更加明显。
报告期内，公司组织成立调研小组，对所属各矿业公司及部分矿井经营管理工作实地调研。
通过对专项资金、科研投入、项目建设、系统优化、外委工程、减人提效、期间费用等15个方面的详细调研摸底，对部分投入项目和资金取消、暂缓或调减，对系统优化产生效益及各单位亮点工作进行推广应用，对存在困难进行梳理并制定应对措施，提高了资金使用效率，充分挖掘了矿井降本增效潜力，寻找到有效降低成本的路径，堵塞成本管理漏洞，为实现经营目标提供了支撑。
报告期内，公司各项管理措施逐项落地，管理效果逐步显现。严格执行国家限产能相关规定，矿井工作天数从330天降到276天，去产能的同时更注重提质保价、降本增效；减少资本化开支，严格控制专项资金使用，下达专项资金使用额度，确立轻资产的经营理念；进一步夯实生产部门的经营意识，充分发挥科技降本、技术降本、组织降本的专业优势，将生产与经营紧紧黏合在一起；盘活存量资产，提升资产使用效率；探索推动扁平化管理，明确矿井管理责任，提升矿井经营管理水平，夯实公司盈利基础。
报告期内，公司主动作为、积极应对，实现了产销平衡、运行平稳。一是充分发挥集团化运行优势，实现了自产煤逆势增销和省内电煤销量、份额的“双提升”；二是通过缩短销售链条，发展量价皆优的直供大用户，自产煤直供率达到70%以上；三是通过引入运输竞争机制及有效利用国家铁路运费下调政策，物流降本增效成效明显。
报告期内，公司主要指标完成情况如下：
1、产量与销量
报告期内，公司实现煤炭产量4,494万吨，同比减少427万吨，下降8.68%；商品煤销量5,845万吨，同比减少813万吨，下降12.21%，期末商品煤库存255万吨。其中：
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|商品煤产量（万吨）|2016年1-6月|2015年1-6月|变化率|
|渭北矿区|683|1,037|-34.14%|
|彬黄矿区|1,315|1,294|1.62%|
|陕北矿区|2,496|2,590|-3.63%|
|合计|4,494|4,921|-8.68%|

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|商品销售量（万吨）|2016年1-6月|2015年1-6月|变化率|
|1、分矿区销量||||
|渭北矿区|715|1,099|-34.94%|
|彬黄矿区|1,342|1,105|21.45%|
|陕北地区|2,384|2,431|-1.93%|
|贸易煤|1,404|2,023|-30.60%|
|小计|5,845|6,658|-12.21%|
|2、分煤种销量||||
|原煤|5,136|5,851|-12.22%|
|洗煤|709|807|-12.14%|
|小计|5,845|6,658|-12.21%|
|3、分运输方式销量||||
|铁路运输|2,386|2,862|-16.63%|
|公路及其他运输|3,459|3,796|-8.88%|
|小计|5,845|6,658|-12.21%|

2、售价与成本
报告期内，公司商品煤综合售价177.21元/吨，同比下降90.52元/吨，降幅33.81%，其中自产煤售价158.38元/吨，同比下降 30.89元/吨，降幅16.32%；贸易煤售价236.80元/吨，同比下降 94.35元/吨，降幅28.49%；公司原选煤完全单位成本为 134.20元/吨,同比下降24.65元/吨,降幅15.52%。
3、收入与利润
报告期内，公司实现营业收入122.74亿元，同比减少67.10亿元，下降35.34%，其中煤炭业务实现收入115.51亿元，占总收入的94.11%，同比减少62.75亿元，下降35.20%；铁路运输业务
实现收入 2.76亿元，占总收入的2.25%，同比减少 0.50亿元，下降15.20%；其他业务实现收入
报告期内，公司实现归属于公司股东的净利润2.51亿元，完成年计划2亿元的125.50%，同比增加12.06亿元。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:万元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,227,424.62|1,898,375.97|-35.34|
|营业成本|794,872.34|1,347,322.82|-41.00|
|销售费用|137,948.76|253,721.62|-45.63|
|管理费用|166,250.62|194,285.18|-14.43|
|财务费用|27,160.37|44,846.35|-39.44|
|经营活动产生的现金流量净额|63,143.83|85,275.21|-25.95|
|投资活动产生的现金流量净额|-298,460.23|-125,129.07||
|筹资活动产生的现金流量净额|190,133.79|148,302.72|28.21|
|研发支出|5,373.36|20,882.14|-74.27|

营业收入变动原因说明:主要是销量减少、煤炭价格下降，影响煤炭业务销售收入减少。
营业成本变动原因说明:主要是本年加强煤炭成本控制，影响营业成本减少。
销售费用变动原因说明:主要是运费减少，影响销售费用降低。
管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬等费用减少，影响管理费用降低。
财务费用变动原因说明:主要是本期经营性借款减少，影响财务费用降低。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为经营活动收入降幅大于经营活动支出的
下降幅度所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是取得子公司支付的现金大于处置子公司收到
的现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。
研发支出变动原因说明:主要为本期研发资金投入减少所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3)经营计划进展说明
报告期内，面对一季度煤炭价格低位震荡和二季度煤炭市场逐渐回暖的形势，公司上下围绕全年目标，积极响应国家政策，通过优化产能结构、深挖内部潜力、强化管理基础、落实营销策略等一系列举措，完成原煤产量4494万吨，实现营业收入122.74亿元，实现利润总额5.99亿元，扭亏为盈。下半年，公司将继续围绕全年目标，落实国家政策，紧盯市场动态，优化产量结构和产品结构，强化成本管控，加强基础管理，凝聚营销合力，发挥资本平台作用，多措并举，最大程度地保证全年目标的完成。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:万元币种:人民币
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|主营业务分行业情况||||||||||
|分行业||营业收入||营业成本||毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|煤炭采掘业||1,155,100.27||740,575.16||35.89|-35.20|-40.51|增加5.73个百分点|
|铁路运输业||27,640.25||21,636.49||21.72|-15.20|-20.02|增加4.72个百分点|
|其他||44,684.09||32,660.69||26.91|-46.26|-56.64|增加17.51个百分点|
|合计||1,227,424.62||794,872.34||35.24|-35.34|-41.00|增加6.21个百分点|
|主营业务分产品情况||||||||||
|分产品|营业收入||营业成本||毛利率（%）||营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|原选煤|996,816.96||644,757.19||35.32||-37.09|-41.75|增加5.17个百分点|
|洗煤|158,283.31||95,817.97||39.46||-20.09|-30.61|增加9.18个百分点|
|运输|27,640.25||21,636.49||21.72||-15.20|-20.02|增加4.72个百分点|
|其他|44,684.09||32,660.69||26.91||-46.26|-56.64|增加17.51个百分点|
|合计|1,227,424.62||794,872.34||35.24||-35.34|-41.00|增加6.21个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位：万元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|西北地区|764,828.02|-52.96|
|华中地区|182,175.00|795.89|
|华南地区|4,843.38||
|华东地区|163,657.32|267.21|
|西南地区|46,629.51|678.90|
|东北地区|1,153.68||

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|-|-|-|
|华北地区|64,137.71|-68.17|
|合计|1,227,424.62|-35.34|

(三) 资产、负债情况分析
变动较大项目分析如下：
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|一、资产项目分析|||||||
|应收股利|132,765,325.44|0.15|286,000,000.00|0.30|-53.58|合并范围减少|
|其他应收款|514,878,757.23|0.59|274,999,906.38|0.29|87.23|处置股权余款|
|工程物资|17,033,744.73|0.02|8,324,558.07|0.01|104.62||
|其他非流动资产|33,049,367.06|0.04|540,316,785.32|0.56|-93.88|合并范围减少|
|二、负债项目分析|||||||
|预收款项|1,092,907,528.40|1.26|787,923,758.03|0.82|38.71|预收煤款增加|
|应付职工薪酬|1,118,364,979.99|1.28|2,065,840,832.14|2.16|-45.86|合并范围减少|
|应付利息|123,847,349.68|0.14|80,510,495.31|0.08|53.83||
|其他应付款|1,553,475,137.97|1.78|3,021,703,106.12|3.16|-48.59|合并范围增加|
|一年内到期的非流动负债|6,579,380,000.00|7.56|1,850,188,480.00|1.93|255.61|一年内将要到期的长期借款增加|
|其他流动负债||-|2,700,000,000.00|2.82|-100.00|合并范围增加|
|专项应付款|50,190,274.30|0.06|90,310,274.30|0.09|-44.42|合并范围减少|
|递延收益|134,191,725.31|0.15|205,063,821.40|0.21|-34.56|合并范围减少|

(四)核心竞争力分析
公司煤炭资源储备优势明显，煤炭资源品质优良。资产重组后，公司85%以上的煤炭资源位于陕北、黄陇等优质煤产区，呈现一高三低（高发热量、低硫、低磷、低灰）的特点，且拥有多项品牌产品，是优质的环保动力、冶金及化工用煤。
公司持续加强技术实践应用和科技创新能力建设，所属单位多项科技项目取得应用效果，黄陵矿业被确定为全国首批“机械化换人、自动化减人”示范企业，引领了行业核心技术的发展方
向。柠条塔矿“厚煤层无煤柱自成巷110工法技术研究”经鉴定达到国内首创国际领先水平。
物资采供和煤炭销售专业化管理优势突显。公司拥有专业化的物资集中采购公司，对供应商管理、
物资采购质量、采购价格、售后服务等拥有规模化管理优势。公司拥有专业化的煤炭销售公司，有利于提高市场配置力度，灵活市场定价机制，更好的服务客户。
公司利用交易中心平台为客户提供多样化的资金解决方案，确定了供应链金融、互联网金融共同发展模式，不断拓宽与金融机构合作维度，深度挖掘公司、客户实际融资需求。编制的陕西煤炭价格指数是中国煤炭价格指数的重要组成部分，有助于提升公司煤炭的品牌效应和定价话语权。
公司长期专注于煤炭产业，致力于将煤炭成本、煤炭质量、煤炭销售做到极致，打造全国最低成本、最好质量、最优服务的煤炭供应商。公司严格按照上市公司治理要求，建立了完善的公司治理结构、规章制度和内控体系。通过开展精细化管理、内部市场化创新机制等，降本增效，向管理要效益，取得了多项荣誉和管理成果。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
2016年1-6月股权投资额为0元。投资情况详见半年报全文“第九节七、11、长期股权投资”。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
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|所持对象名称|最初投资金额（元）|期初持股比例（%）|期末持股比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|财务公司|200,000,000|20|20|234,762,958.60|12,302,778.03|-12,765,325.44|长期股权投资|直接投资|

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|合计|200,000,000|/|/|234,762,958.60|12,302,778.03|-12,765,325.44|/|/|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|募集年份|募集方式|募集资金总额|本报告期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2014|首次发行|380,974.51|380,974.51|380,974.51||无|
|合计|/|380,974.51|380,974.51|380,974.51||/|
|募集资金总体使用情况说明|||公司 2014 年度募集资金项目支出为 381,893.86 万元，其中226,626.70 万元用于置换以自有资金预先投入募集资金投资项目——收购胡家河煤矿矿业权；连同本年度取得利息扣除手续费等的净额919.95万元,剩余款项155,267.76万元转入公司一般存款账户，用于补充公司营运资金。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为0元，募集资金专项账户已全部销户。||||

(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|承 诺项 目名称|是 否变 更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本报告期投入金额|募集资金累计实际投入金额|是否符合计划进度|项 目进度|预计收益|产 生收 益情况|是 否符 合预 计收益|未 达到 计划 进度 和收 益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|自 筹资 金预 先投 入募 集资 金投 资|否|226,626.70|226,626.70|226,626.70|是|100%||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目—收 购胡 家河 煤矿 矿业权|||||||||||
|合计|/|226,626.70|226,626.70|226,626.70|/|/|/|/|/|/|

(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司：
单位：万元
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|公司名称|所处行业|主要产品或服务|占被投资公司的权益比例（%）|注册资本|总资产|归属于母公司净资产|营业收入|归属于母公司股东的净利润|
|陕西陕煤铜川矿业有限公司|煤炭采掘业|煤炭|100|160,900|1,250,333.74|370,691.14|194,373.35|-2,164.35|
|陕西陕煤黄陵矿业有限公司|煤炭采掘业|煤炭|100|390,000|1,076,237.36|770,547.83|170,718.85|16,817.05|
|陕西陕煤陕北矿业有限公司|煤炭采掘业|煤炭|100|26,100|182,630.46|153,211.75|32,680.81|1,699.57|
|陕西陕煤彬长矿业有限公司|煤炭采掘业|煤炭|100|442,526.70|1,598,357.58|454,424.25|86,842.57|-9,472.88|
|陕煤集团神木红柳林矿业有限公司|煤炭采掘业|煤炭|51|90,891.04|528,278.27|370,324.17|101,826.58|13,546.38|

主要参股公司：
单位：万元
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|公司名称|所处行业|主要产品或服务|占被投资公司的权益比例（%）|注册资本|总资产|归属于母公司净资产|营业收入|本期净利润|
|陕西煤业化工集团财务有限公司|其他金融|金融服务|20|100,000|1,168,684.88|117,388.93|21,255.45|6,151.39|
|榆林神华能源有限责任公司|煤炭采掘业|煤炭|49.9|177,584|713,017.52|274,601.30|211,956.83|10,050.30|

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|陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司|煤炭采掘业|煤炭|30|26,000|228,973.32|117,465.19|36,997.55|2,459.76|
|陕西中能煤田有限公司|煤炭采掘业|煤炭|34|160,000|409,183.97|209,221.26|4,159.17|-78.91|
|陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司|煤炭采掘业|煤炭|40|36,100|218,477.84|61,362.77|47,637.34|6,243.28|

5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|项目名称|项目金额|项目进度|本报告期投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|神渭管道|731,386.39|建设中|27,950.56|635,351.54|/|
|小保当矿井|1,344,818.00|建设中|24,547.68|260,776.86|/|
|合计|2,076,204.39|/|52,498.24|896,128.40|/|

二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
无
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
报告期内，本公司无其他需要披露事项。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的。
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
半年度财务报告未经审计。