福建南纺股份有限公司2013年年度报告摘要
福建南纺股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|福建南纺|股票代码||600483|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李 峰||郑 怡||
|电话|0599-8813009||0599-8813015||
|传真|0599-8809965、0599-8805190||0599-8809965、0599-8805190||
|电子信箱|nf600483@sina.com||nfzy600483@sina.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|1,134,660,126.58|1,198,122,254.16|-5.30|1,228,053,681.15|
|归属于上市公司股东的净资产|742,157,350.43|752,356,995.88|-1.36|756,286,302.95|
|经营活动产生的现金流量净额|100,291,936.84|-58,932,761.53|-270.18|37,423,818.31|
|营业收入|1,179,709,870.94|1,326,663,483.49|-11.08|1,559,173,923.13|
|归属于上市公司股东的净利润|21,447,780.75|22,729,253.33|-5.64|53,429,822.28|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|10,521,634.69|18,202,895.99|-42.20|55,096,413.37|
|加权平均净资产收益率（%）|2.87|3.02|减少0.15个百分点|7.21|
|基本每股收益（元／股）|0.07|0.08|-12.50|0.19|
|稀释每股收益（元／股）|0.07|0.08|-12.50|0.19|

福建南纺股份有限公司2013年年度报告摘要
2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数|||26,678||年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数|||26,096||
|前10名股东持股情况||||||||||
|股东名称||股东性质||持股比例(%)||持股总数|持有有限售条件股份数量||质押或冻结的股份数量|
|福建天成集团有限公司||国有法人||23.39||67,488,379|||无|
|南平实业集团有限公司||国有法人||17.24||49,732,112|||无|
|刘炜华||境内自然人||0.92||2,659,900|||未知|
|许 磊||境内自然人||0.85||2,458,000|||未知|
|黄培忠||境内自然人||0.73||2,105,599|||未知|
|虞建祥||境内自然人||0.51||1,483,601|||未知|
|闽北武夷信托投资公司||未知||0.51||1,480,000|||未知|
|陈素萍||境内自然人||0.36||1,046,900|||未知|
|刘小东||境内自然人||0.34||989,030|||未知|
|欧明远||境内自然人||0.32||933,100|||未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司控股股东福建天成集团和股东南平实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除福建天成集团和股东南平实业集团有限公司外，公司未知前十名其他股东和前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
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（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕“全力以赴保生存、坚定不移调结构、千方百计增效益、积极调研促发展”的年度工作方针，始终坚持效益为先，着力抓好降本增效不放松，外拓市场、内抓管理，凝聚全体职工力量，经受了行业中产能过剩带来残酷的同质化竞争局面的严峻考验，控制了经营风险，保持生产经营的稳定，基本完成了全年经营目标。全年实现合并营业收入 117,970.99万元，同比下降11.08%,；实现合并利润总额2,886.70万元，同比下降4.34%；归属于母公司所有者的净利润2,144.78万元，同比下降5.64%。
1、主营业务分析
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,179,709,870.94|1,326,663,483.49|-11.08|
|营业成本|1,079,910,100.84|1,223,971,487.60|-11.77|
|销售费用|31,040,672.99|30,197,507.77|2.79|
|管理费用|39,675,086.06|31,218,123.98|27.09|
|财务费用|8,829,074.48|9,387,783.06|-5.95|
|经营活动产生的现金流量净额|100,291,936.84|-58,932,761.53|-270.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,471,304.41|-11,880,005.75|-11.86|
|筹资活动产生的现金流量净额|-104,110,320.97|23,394,334.66|-545.02|
|研发支出|33,676,639.27|39,092,180.69|-13.85|

（2）收入
①驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，主导产品 PU革基布行业面临着市场严重萎缩和产能过剩带来残酷的同质化竞争局面，导致产品销售价格下跌幅度超过了原材料价格下跌幅度，相应的产品销售收入和销售毛利率也随之下降。
②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2013年度实现营业收入117,970.99万元，同比减少14,695.36万元，下降11.08%。减少的主要原因是：公司主导产品 PU革机织基布销售量和平均售价分别同比下降8.17%和12.70%，收入同比减少18,235.26万元，下降19.78%；皮革产品销售收入4,416.17万元，同比减少759.10万元，下降14.67%；针织布产品6,643.52万元，同比减少837.12万元，下降11.19%；针刺非织造布产品9,205.24万元，同比增加1,704.70万元，增长22.73%；水刺非织造布产品16,631.06万元，同比增加2,619.86万元，增长18.70%；环保过滤材料产品2,309.59万元，同比增加1,454.76万元，增长170.18%。
③主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户的营业收入合计19,844.81万元,占公司全部营业收入的16.82%。
（3）成本
①成本分析表
单位:元
分行业情况
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|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|纺织行业|原材料|852,402,056.60|79.11|971,630,829.95|79.74|-12.27|
||人 工|59,166,911.76|5.49|84,929,356.47|6.97|-30.33|
||制造费用|165,879,183.42|15.40|161,938,471.66|13.29|2.43|
|分产品情况|||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|PU 革机织基布|原材料|576,097,651.39|83.13|724,054,797.70|84.79|-20.43|
||人 工|32,016,975.21|4.62|46,198,094.77|5.41|-30.70|
||制造费用|84,893,494.88|12.25|83,686,012.71|9.80|1.44|
||小 计|693,008,121.48|100.00|853,938,905.18|100.00|-18.85|
|非织造布|原材料|155,249,090.81|68.38|136,465,909.61|68.10|13.76|
||人 工|13,917,474.80|6.13|13,746,786.20|6.86|1.24|
||制造费用|57,872,174.98|25.49|50,177,773.51|25.04|15.33|
||小 计|227,038,740.59|100.00|200,390,469.32|100.00|13.30|
|针织布|原材料|40,381,131.23|76.48|46,741,267.81|76.86|-13.61|
||人 工|5,353,879.06|10.14|5,667,819.62|9.32|-5.54|
||制造费用|7,064,585.98|13.38|8,404,427.80|13.82|-15.94|
||小 计|52,799,596.27|100.00|60,813,515.23|100.00|-13.18|
|其 他|原材料|80,674,183.17|77.13|64,368,854.83|62.28|25.33|
||人 工|7,878,582.69|7.53|19,316,655.88|18.69|-59.21|
||制造费用|16,048,927.58|15.34|19,670,257.64|19.03|-18.41|
||小 计|104,601,693.44|100.00|103,355,768.35|100.00|1.21|

②主要供应商情况
报告期内，公司向前五名供应商采购额合计31,016.06万元，占年度采购总额的32.65%。
（4）费用
①三项费用合计7,954.49万元，增加874.15万元，增长12.35%。其中：销售费用3,104.07万元，同比增加84.32万元，上升2.79%，主要原因是报告期为拓展市场销售部门的业务费用支出增加；
管理费用3,967.51万元，同比增加845.70万元，上升27.09%，主要原因是报告期实施结构调整，相应在管理费用中列支安置分流人员费用；财务费用882.91万元，同比减少55.87万元，下降5.95%，主要原因是报告期利息支出减少。
②资产减值损失494.65万元，同比增加125.64万元，增加34.05%，主要原因是报告期计提应收账款坏账准备金增加。
③所得税费用 545.61万元，同比减少 5.73万元，下降1.04%，主要是本期利润总额减少，所得税费用相应减少。
（5）研发支出
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①研发支出情况表
单位：元
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|本期费用化研发支出|33,676,639.27|
|研发支出合计|33,676,639.27|
|研发支出总额占净资产比例（%）|4.38|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|2.85|

②情况说明
公司坚持以科技创新为主线，以战略新兴产业发展为契机，以提升企业的核心竞争力为目标，加快自主创新，加强产需衔接，抓住重点提升产业用纺织品关键技术研发，突破难点加强产品质量控制和高端产品设计应用水平，用创新的思想和精神谋发展，努力创建创新型企业。公司研发部门紧跟市场需求，加强与下游客户的技术人员衔接配合，拓展思路研发新产品。积极应用五新技术，不断优化工艺进一步降低生产成本；加大差别化产品开发满足不同层次客户需求，研发出弹力基布、阻燃基布、负氧离子水刺布；开发高附加值复合布，开发天丝、超仿棉各类变形产品等。2013年公司制定自主研发科技项目16项，全年共试制机织基布124个，形成批量生产品种19个，新产品产值 20,656.77万元。今年仅 0.25系列服装革基布品种推向市场后，深受客户欢迎，成为市场销售亮点，销量突破1,900万米，销售额突破亿元；无纺布共试制新产品187个，批量生产54个，新产品产值4,552.79万元。
报告期内，公司专利工作、科技成果取得进一步的突破，获得 8项授权实用新型专利，3项申报发明专利、7项实用新型专利。发明专利《环保型差别化纤维非织造汽车内装饰材料及其制备方法》获得南平市首届专利奖一等奖；《一步法水刺超干爽卫生护垫卷材》项目分别获得第七届“海峡两岸职工创新成果展”金奖和 2013年度福建省科学技术进步奖三等奖。在 2013年中国纺织创新年会上，公司被中国纺织工业协会授予“中国纺织工业联合会产品开发贡献奖”荣誉称号；同时公司还被省科技厅和省知识产权局分别授予或评定为“福建省纺织品应用企业工程技术研究中心”和“2013年度福建省知识产权优势培育企业”。
（6）现金流
2013年度现金及现金等价物净减少1,467.68万元，每股经营活动产生的现金流量净额0.35元。
其中：经营活动产生的现金流量净额 10,029.19万元，比上年增加 15,922.47万元，增加270.18%，主要原因是报告期公司销售产品收到的现金增加，以及购买原材料支付的现金减少。投资活动产生的现金流量净额-1,047.13万元，比上年少流出140.87万元，主要是购建固定资产支付的现金；筹资活动产生的现金流量净额-10,411.03万元，比上年多流出 12,750.47万元，减少545.02%，主要原因是本期归还银行借款支付的现金。
与2012年度董事会报告中新年度资金需求计划相比：经营活动产生的现金流量多流入9,516.49万元，投资活动产生的现金流量多流出551.86万元，筹资活动产生的现金流量多流出8,826.98万元。
经营活动产生的现金流量净额10,029.19万元与报告期合并净利润2,341.10万元相比，差异的主要原因是：因计提固定资产折旧 4,602.76万元、应收票据等经营性应收项目减少 3,103.62万元和应付票据等经营性应付项目增加 1,230.92万元而减少现金流出；因存货增加 2,079.54万元而减少现金流入。
（7）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
①投资收益 541.74万元，同比增加 271.13万元，增加100.20%，主要原因是报告期从持有的
可供出售金融资产取得的现金分红增加。
②营业外收入1,330.15万元，同比增加796.27万元，增长149.15%，主要原因是报告期收到的
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政府补助收入增加。
（8）发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司坚持“以合成革基布为主业，以新型针刺、水刺产品为两翼，重点发展高温环保过滤材料，积极发展车用材料，有选择地发展新型卫生和防护材料，极为谨慎地涉足新领域”的发展战略，加强非织造布生产技术的研发，拓展非织造布产业类别，使得公司非织造产品向高温环保过滤材料、车用材料、卫生材料、合成革基布方向延伸，逐步由劳动密集型企业向资金技术型企业方向转变。
经营计划进展情况：2013年受行业市场严重萎缩和经济不景气的影响，公司营业收入117,970.99万元，与2012年度董事会报告“新年度经营计划”相比减少26,960.99万元，减少18.60%；营业成本及税金108,499万元，与计划相比减少25,938.06万元，减少19.29%；销售、管理和财务三项期间费用共计7,954.48万元，与计划相比增加102.34万元，上升13.03%。
2、行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||||||
|分行业|营业收入||营业成本||毛利率（％）||营业收入比上年增减(%)||营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|纺织行业|1,173,069,893.30||1,077,448,151.78||8.15||-10.92||-11.58|增加0.68个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||||||
|分产品|营业收入|营业成本||毛利率（％）||营业收入比上年增减(%)||营业成本比上年增减(%)||毛利率比上年增减（%）|
|PU 革机织基布|739,410,279.53|693,008,121.48||6.28||-19.78||-18.85||减少1.08个百分点|
|非织造布|258,362,995.32|227,038,740.59||12.12||20.10||13.30||增加5.27个百分点|
|针织布|66,435,192.58|52,799,596.27||20.52||-11.19||-13.18||增加1.81个百分点|
|其他|108,861,425.87|104,601,693.44||3.91||3.53||1.21||增加2.20个百分点|

报告期内，公司营业收入同比减少，其中：因行业中产能过剩带来残酷的同质化竞争局面，公司主导产品 PU革机织基布进销差价缩小，毛利率下降；非织造布产品因产销增加，产品毛利率上升；针织布虽然销售收入减少，但销售结构有所好转，产品毛利率上升。
（2）主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|华东片|1,037,310,111.49|-14.35|

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|华南片|85,340,740.71|22.69|
|华北片|2,567,744.72|19.66|
|其他片|47,851,296.38|40.35|

华东区103,731.01万元，占88.43%；华南区8,534.07万元，占7.27%；华北区256.77万元，占0.22%；其他区4,785.13万元，占4.08%。
3、资产、负债情况分析
（1）资产负债情况分析表
单位:元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|88,425,975.27|7.79|103,102,793.44|8.61|-14.24|
|应收票据|313,865,069.97|27.66|359,995,064.41|30.05|-12.81|
|应收账款|78,940,719.47|6.96|50,507,853.90|4.22|56.29|
|预付款项|9,800,367.18|0.86|10,796,168.87|0.90|-9.22|
|存货|207,397,710.50|18.28|191,269,496.05|15.96|8.43|
|可供出售金融资产|93,514,028.80|8.24|113,776,664.80|9.50|-17.81|
|长期股权投资|2,000,000.00|0.18|2,000,000.00|0.17|0.00|
|投资性房地产|11,700,712.84|1.03|12,402,611.44|1.04|-5.66|
|固定资产|286,136,874.61|25.22|311,514,005.07|26.00|-8.15|
|在建工程|1,857,568.19|0.16|201,520.48|0.02|821.78|
|无形资产|29,905,911.61|2.64|30,715,813.69|2.56|-2.64|
|递延所得税资产|9,340,079.15|0.82|9,784,584.03|0.82|-4.54|
|短期借款|106,000,000.00|9.34|186,000,000.00|15.52|-43.01|
|应付票据|22,500,000.00|1.98|25,000,000.00|2.09|-10.00|
|应付账款|158,310,883.15|13.95|133,232,566.57|11.12|18.82|
|应交税费|6,403,015.76|0.56|10,898,699.80|0.91|-41.25|
|预收款项|26,035,098.88|2.29|13,957,008.68|1.16|86.54|

（2）资产负债情况说明：
应收票据：比年初减少4,613万元的主要原因是本期产品销售收入减少，回笼的承兑汇票货款相应减少。
应收账款：比年初增加 2,843.29万元的主要原因是公司的部分客户因年末银行因素，所欠货款1,100多万元延至2014年1月上旬回笼。
存货：比年初增加1,612.82万元的主要原因是为2014年初销售而备货生产的产品在本期入库。
在建工程：比年初增加165.60万元的主要原因是本期尚未完工的在建技改项目增加。
短期借款：比年初减少8,000万元的主要原因是公司根据资金需求归还部分到期借款。
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应付账款：比年初增加2,507.83万元的主要原因是未支付的原辅材料采购款项增加。
应交税费：比年初减少449.57万元的主要原因是上年度缓缴的房产税和土地使用税在本期入库。
预收款项：比年初增加1,207.81万元的主要原因是客户预付的货款增加。
(二)董事会关于公司未来发展战略
1、公司未来的发展战略
以合成革基布为主业，以新型针刺、水刺产品为两翼，重点发展高温环保过滤材料，积极发展车用材料，有选择的发展新型卫生和防护材料，极为谨慎的涉足新领域。
2、各业务的发展规划
（1）机织基布业务发展规划：加强企业内部管理，整合企业内部资源，以内涵式发展为主、外延式扩张为辅；努力开发新产品，提高产品质量和档次，实施差异化的业务竞争策略。
（2）非织造布业务发展规划：做大做优，进一步培育非织造布业务方面独特的核心竞争力，成为非织造布行业的新兴主力军。正确选择技术进步的切入点，紧紧抓住非织造布专用原料、复合加工技术、高附加值产品开发 3个环节，开发高密度、高剥离基布、汽车内饰及过滤材料、针刺复合产品、水刺泡沫浸胶产品和全棉水刺卫材等，改变产品单一的局面，提高产品质量，培育出具有企业特色的品牌，提高规模经济效益。
(三)2014年度经营计划
2014年国内正处于经济增长换档期、经济结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期，公司主导产品的下游市场 PU革行业进入深度洗牌期，竞争更加激烈，产品低端化、低附加值现象更加显现，经营风险进一步加大。公司虽然面临着空前严峻的挑战，但挑战与机遇同在，为此制定了2014年生产经营工作主要目标如下：2014年度公司合并营业总收入计划136,096.62万元，营业成本及税金计划 124,842.27万元，营业、管理和财务三项费用总额计划 8,957.92万元。为实现上述目标，公司还制定了以下年度工作方针和工作措施。
1、年度工作方针
拓市场控风险稳品质降成本严管理增绩效抓技改促发展
2、工作措施
（1）调整结构，拓销增效均衡发展；
（2）狠抓管理，深挖潜能全面提质；
（3）激发活力，主业升级多元发展；
（4）抓好党建，服务大局构建和谐。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
按照“紧缩节俭”的资金管理原则和稳定的经营策略，根据公司 2014年经营方针目标和预算情况，总体把握“资金需求将主要依据货款回笼，综合平衡安排资金支出”的方针，合理安排公司 2014年度资金使用计划，做到统筹安排、收支平衡。2014年度预计现金净增加 842.26万元，其中经营性现金净流入1,397.55万元，投资性现金净支出1,706.29万元，筹资性现金净流入1,153.00万元，汇率变动净减少2万元。
（1）2014年度预计经营活动现金净流入1,397.55万元
①年度预算实现营业收入136,576.62万元，资金预计将全部收回，因部分以银行承兑方式结算，预计收到经营性现金 67,747.97万元，其中收到销售商品、提供劳务的现金 65,847.81万元，收到房租、补贴等其他与经营活动有关的现金1,627.16万元。
②年度预算各项支出 133,852.42万元，同样因原材料部分采用银行承兑汇票结算，预计支出经营性现金 66,077.42万元，其中用于购买商品、接受劳务支付的现金 43,588.78万元，支付职工工资
福建南纺股份有限公司2013年年度报告摘要
及五保一金等相关费用12,384.88万元，支付的各项税费、营业费用、管理费用等其他与经营活动有关的现金10,103.76万元。
（2）预计投资活动现金净支出1,706.29万元
①预计收到股利429.47万元。
②除目前正处于中国证监会审核的重大资产重组工作外，公司在2014年度未安排其他大的投资项目，只安排零星的填平补齐技改技措及部分设备更新，预计支出2,135.76万元。
（3）预计筹资活动现金净流入1,153.00万元
①预计支付利息、分配股利等所需现金997.00万元。
②借款增加2,150万元。
四、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化；
2、报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述；
3、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围未发生变化；
4、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。