珠海艾派克科技股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-026珠海艾派克科技股份有限公司 2015年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|汪栋杰|董事|因公务出差|严伟|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
√是□否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以569,149,502为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
公司简介
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|股票简称|艾派克|股票代码||002180|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张剑洲||叶江平||
||珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区||珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区||
|办公地址|||||
|传真|0756-3265238||0756-3265238||
|电话|0756-3265238||0756-3265238||

珠海艾派克科技股份有限公司2015年年度报告摘要
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|电子信箱|sec@apexmic.cn|sec@apexmic.cn|

二、报告期主要业务或产品简介
1、公司主要业务
报告期内，公司致力于发展成为一家全球领先的打印耗材芯片解决方案提供商，是国内少数具有自主知识产权的本土企业之一，在国内打印耗材芯片领域处于领先地位,并通过资产重组的方式,新增了通用打印耗材（包括其他核心耗材零配件）和再生打印耗材业务。目前主营业务包括集成电路芯片、通用打印耗材和再生打印耗材的研究、开发、生产和销售。
2、公司的主要产品及用途
公司集成电路芯片业务主要产品包括ASIC芯片、SoC芯片和Unismart，其中ASIC芯片和SoC芯片主要应用于墨盒、硒鼓等打印耗材上，从应用领域可归类为打印耗材芯片；Unismart包括设备、操作系统和网络技术支持，其可通过复位、检测、改写市场上大部分打印耗材芯片，实现打印耗材芯片重复使用。
公司打印耗材业务主要为研发、生产、加工和销售通用硒鼓、碳粉、通用墨盒、色带、墨水等打印耗材及上述产品的配件产品，以及回收碳粉盒、墨盒的灌装加工和销售。
3、经营模式
公司根据自身情况及经营战略，集成电路芯片方面，通过采用Fabless运营模式，将主要资源投入到IC仿真、设计及市场营销等核心业务环节，对于生产环节中的晶圆制造、封装测试等市场成熟环节，公司以委托加工方式完成。通过上述经营模式，公司充分利用有限资源进行技术研发和产品储备，为规模化发展和产品应用领域拓展打下基础。
打印耗材业务方面，公司通过自主设计产品、利用自有的核心技术，按照产品设计要求及生产工艺要求，采购原辅材料，按照生产流程完成整个产品的制造，经验收合格并实现对外销售。其中，在国内的销售主要通过格之格数码及其分、子公司实现，在国外的销售主要通过赛纳香港、赛纳荷兰、赛纳美国等销售公司实现，并主要通过经销商将产品销售给终端客户。随着SCC的并入，未来海外销售渠道将进一步打开。
4、业绩驱动及经营情况的重大变化
公司致力于发展成为“打印机耗材及集成电路综合方案提供商”。为进一步完善公司产业链布局，增强自身实力，2015年，公司借助资本市场并购重组发展的良好势头，积极开展资本运作，以现金购买、发行股份购买方式完成赛纳科技耗材业务、美国Static Control Components, Inc.100%股权、晟碟资产、杭州朔天股权，公司经营情况发生了重大变化，公司的经营范围新增了通用打印耗材（包括其他核心耗材零配件）和再生打印耗材业务，成为国内打印耗材芯片领域领先企业、全球通用耗材行业的领军企业、全球实力最强的耗材部件供应商。
报告期内，经过产业链上下游整合，降低了经营管理成本，芯片及耗材业务达到了预期的增长目标。
实现营业总收入204,902.01万元，较上年同期上升22.03%，分别实现净利润、归属于母公司所有者的净利
润29,508.19万元、28,126.08万元。芯片及耗材业务均达到了预期的增长目标。
珠海艾派克科技股份有限公司2015年年度报告摘要5、公司所属行业的发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位
打印机行业是一个成熟稳定的行业，周期特点不明显，公司处在细分行业的全球领先位置。
随着打印机在亚洲、非洲、拉丁美洲等地区普及程度的提高，用户对打印耗材的需求也将有所增长，并推动全球打印耗材芯片市场的增长。同时，近年来，通用打印耗材凭借优良的产品性价比优势获得持续较快发展，并在不断抢占原装打印耗材的市场空间。
自2007年以来，国家及相关部门发布纲要、规划、产业政策等一系列的重要文件，将SoC芯片设计技术列入集成电路领域重点发展的技术和项目，大力支持中国打印集成电路芯片行业发展，支持打印耗材产业的快速壮大发展。在国家政策的支持引导下，国内拥有自主知识产权的集成电路企业将迎来更大的发展机遇，公司坚持确立符合国家产业政策导向的系统级芯片（SoC）解决方案的业务发展方向，进一步提高通用打印耗材对原装耗材渗透率，凭借优秀的品质、优惠的价格和优质的服务形成自身的核心优势，赢得用户的青睐。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入|2,049,020,087.95|1,679,173,824.25|22.03%|1,617,014,801.07|
|归属于上市公司股东的净利|281,260,845.30|342,666,239.17|||
||||-17.92%|362,117,761.05|
|润|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||179,434,540.55|200,729,252.30|-10.61%|149,951,925.26|
|非经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净|212,578,292.65|338,902,154.75|||
||||-37.27%|218,592,011.50|
|额|||||
|基本每股收益（元/股）|0.52|0.76|-31.58%|0.85|
|稀释每股收益（元/股）|0.52|0.76|-31.58%|0.85|
|加权平均净资产收益率|23.75%|44.39%|-20.64%|57.62%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|资产总额|3,119,254,661.65|1,411,024,281.41|121.06%|1,119,085,912.61|
|归属于上市公司股东的净资|1,896,309,841.64|895,260,397.94|||
||||111.82%|640,639,547.10|
|产|||||

2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|

珠海艾派克科技股份有限公司2015年年度报告摘要
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|营业收入|393,994,781.12|378,903,439.08|594,926,733.01|681,195,134.74|
|归属于上市公司股东的净|101,845,321.38|121,498,318.72|58,809,909.33|-892,704.13|
|利润|||||
|归属于上市公司股东的扣|59,423,209.08|67,146,107.52|18,850,044.91|34,015,179.04|
|除非经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量|57,895,347.44|107,219,004.13|28,709,345.26|18,754,595.82|
|净额|||||

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√是□否
上述财务指标中与已披露季报、半年报报告数据相比存在重大差异，主要是公司本报告期完成同一控制下合并母公司赛纳科技持有耗材资产组，按照《企业会计准则》要求，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，应将子公司或业务合并当期期初至报告期的收入、费用、利润纳入合并利润表，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，由于本期合并事项合并日为9月30日，故按照《企业会计准则》调整后的报告期内数据与已经披露的半年报及季报数据存在差异。
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||9,434||||9,227|||0||年度报告披||0|
|||||年度报告披露||||||||||
||||||||报告期末表决||||露日前一个|||
|报告期末普通股股东总||||日前一个月末||||||||||
||||||||权恢复的优先||||月末表决权|||
|数||||普通股股东总||||||||||
||||||||股股东总数||||恢复的优先|||
|||||数||||||||||
||||||||||||股股东总数|||
|前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||||持有有限售条||质押或冻结情况||||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||||
|||||||||件的股份数量||股份状态||数量||
|珠海赛纳打印科技股份有限公司|境内非国有法人||68.74%||391,256,047|||391,256,047||||||
|||||||||||质押||23,060,000||
|庞江华|境内自然人||7.86%||44,736,087|||9,196,522||||||
|国家集成电路产业投资基金股份有限公司|国有法人||4.29%||24,402,147|||24,402,147||||||
|黄文礼|境内自然人||1.52%||8,650,108|||||质押||4,500,000||
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金|境内非国有法人||1.38%||7,855,693|||||||||
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资|境内非国有法人||1.12%||6,381,805|||||||||

珠海艾派克科技股份有限公司2015年年度报告摘要
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|基金|||||||
|朱新峰|境内自然人|1.09%|6,216,156||质押|1,785,397|
|赵宏林|境内自然人|0.98%|5,564,700||||
|吕如松|境内自然人|0.86%|4,880,429|4,880,429|||
|珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.86%|4,880,429|4,880,429|||
|上述股东关联关系或一致行动的||公司前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办|||||
|说明||法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||无|||||
|（如有）|||||||

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司目前主营业务包括集成电路芯片、通用打印耗材及核心部件和再生打印耗材的研究、开发、生产和销售。2012年以来，国家相继出台的《电子信息制造业“十二五”发展规划》和《集成电路产业“十二五”
发展规划》等文件中均提出要着力发展芯片设计业，开发高性能集成电路产品，加强计算机外部设备及耗
材产品研发和产业化，发展彩色网络激光打印机、扫描仪、投影仪等产品。同时，我国《电子信息产业调
珠海艾派克科技股份有限公司2015年年度报告摘要整和振兴规划》也明确支持该行业优势企业的并购重组，即在集成电路、软件、通信、新型显示器件等重点领域，鼓励优势企业整合国内资源，支持企业“走出去”兼并或参股信息技术企业，提高管理水平，增强国际竞争力。
2015年度，公司基于国家政策的扶持和鼓励，不断拓展并完善产业链，实现跨越式成长，持续增强国际竞争力。为顺应行业趋势，抓住市场机遇，公司充分利用上市公司资本市场平台实施资源整合，通过发行股份收购耗材资产、现金收购境外公司以及引入战略投资者，实现了产业链延伸和产业整合的战略目标，提升了公司的产业价值和地位；同时公司董事会以法律、法规为指导，进一步建立健全规范的上市公司管理体系，提高治理水平，认真落实股东大会各项决议，切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，报告期内公司法治化结构不断完善，公司经营发展更趋稳健。
1、公司经营情况
2015年，公司经营上不断整合优势资源，积极拓宽产品线，不断提高研发技术能力和市场资源扩展，有力的提高了经营抗风险能力，实现了经营业绩的平稳增长。报告期内，公司实现营业总收入204,902.01万元，较上年同期上升22.03%。期末总资产311,925,47万元，归属于上市公司股东的所有者权益189,630.98万元，分别较上年增长121.06%、111.82%。目前公司境内主要有集成电路业务、耗材业务两大板块，其中艾派克微电子实现承诺利润为人民币24,208.48万元，较去年同期增长15.64%。耗材资产组2015年度实现承诺利润为17,543.48万元，较去年同期增长15.80%。2015年7月，公司完成对境外公司SCC的收购，收购后续的整合正在进行中。公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润28,126,08万元，较去年同期下降17.92%。公司净利润出现下滑的主要原因为：收购SCC后其资产按照公允价值调整导致合并层面折旧增加；
受汇率波动因素影响导致公司尚未交割的远期结汇合约公允价值下滑；公司重组配套资金投资项目尚处于投入期，费用投入较大。
报告期内，公司的芯片业务通过市场和行业上下游资源的整合，提高了公司的市场把控能力和客户培育能力。
公司并购的打印耗材业务是打印耗材行业技术专利较密集的行业，专利技术是行业内厂商进行竞争区隔，获取竞争优势的重要手段。报告期内，公司拥有打印耗材技术专利600多项。耗材业务总体贡献利润较上年增长15%，其中，墨盒业务、色带业务超额完成了年度目标，耗材各产品线继续保持行业领先地位。
公司子公司SCC是全球知名的第三方耗材配件生产及供应商，有超过25年的发展历史，拥有行业内广泛分销渠道。如今公司与SCC强强联合减少了业内的竞争压力，技术和专利共享将有提高公司的竞争壁垒，与公司优势互补，通过技术及市场整合，有利于进一步增强公司的盈利水平。
2、公司管理
公司持续打造供应链管理核心竞争力，交付能力稳步提升；不断完善信息化管理系统工具，通过先进高效的信息系统布局，实现了与客户之间的零距离互通；完善绩效考核机制，不断引进高层次人才，优化人才结构。
3、产品研发及市场
前瞻性的专利规划使公司获得了市场发展的主动权，在市场需求导向下，2015年推出了诸多拳头产
珠海艾派克科技股份有限公司2015年年度报告摘要品，如墨盒专利产品线，利盟专利硒鼓产品，HP505/255产品等，领先竞争对手，赢得市场；2015年，打印耗材芯片新产品战略获得成功，首推HP带头系列、Brother二代、HP252、Epson6代MCU版和923三代等新品。NFC、指纹IC等新业务项目取得了突破性进展，即将上市。市场方面，继续为客户提供高质量的产品，在扩大高端客户占有方面，成果斐然。
4、公司的资本运作
自2014年完成借壳上市以来，公司一方面继续巩固在通用打印耗材芯片领域的技术领先优势；另一方面借助资本市场积极开展后续资本运作，通过现金购买、发行股份购买资产等并购重组方式完善公司产业链布局，进一步增强自身实力，致力于发展成为全球领先的“打印机耗材及集成电路综合方案提供商”。
公司于2015年7月份完成了对美国SCC公司收购的重大资产购买事项。2015年9月份，完成赛纳耗材资产包装入上市公司及配套募集资金事宜。2015年10月，公司相继完成香港晟碟的收购和控股杭州朔天科技。
2015年11月，公司非公开发行方案已报证监会并受理。
5、战略合作方面
2015年9月，公司发行股份购买资产并募集配套资金引入国家集成电路产业基金和国开金融装备基金等国家战略投资者；公司还与中科信息产业研究院（中科院计算技术研究所洛阳分所）、中和普元(北京)金融服务外包有限公司、珠海东方金桥资本管理有限公司合作成立集成电路产业基金，以协助公司实现产业链延伸和产业整合的战略目标，提升公司的产业价值和地位。
2016年，耗材行业整体增长呈放缓趋势，同时，原装厂商进一步加大产品创新力度，设置较强技术壁垒，以及加大专利诉讼的力度来保护其利润及市场份额。公司将继续以专利和技术为核心优势展开竞争，在产品、品牌、服务、成本等方面打造系统优势；继续保持在传统渠道市场的优势，同时，发力于电子商务，打造新型销售模式。同时，公司将充分发挥上市公司的平台优势，适时进行产业链的整合并购，进一步提高公司的盈利能力。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√是□否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上|营业利润比上|毛利率比上年|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|耗材|1,304,998,757.03|489,793,606.89|37.53%|1.20%|4.45%|1.17%|
|芯片|443,224,085.26|294,284,808.65|66.40%|27.02%|36.91%|4.79%|
|配件|265,418,920.27|33,284,677.08|12.54%|1,394.76%|742.70%|-9.70%|

珠海艾派克科技股份有限公司2015年年度报告摘要4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
具体详见本报告第四节管理层讨论与分析中的第二大项的第6点。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
法定代表人： 汪东颖珠海艾派克科技股份有限公司二〇一六年三月十五日