公司代码：600501 公司简称：航天晨光
航天晨光股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|航天晨光|600501|/|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陆卫杰|吴祖陵、赵秀梅|
|电话|025-52826007|025-52826030、52826033|
|传真|025-52826039|025-52826039|
|电子信箱|zt@aerosun.cn|zt@aerosun.cn|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|5,077,088,060.44|4,110,803,523.09|23.51|
|归属于上市公司股东的净资产|2,194,590,652.42|1,252,552,512.31|75.21|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-184,224,910.62|-72,242,757.00|-155.01|
|营业收入|1,635,229,859.58|1,825,241,814.32|-10.41|
|归属于上市公司股东的净利润|27,419,992.11|28,043,380.77|-2.22|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|25,640,848.37|27,029,021.28|-5.14|
|加权平均净资产收益率（%）|2.17|2.35|减少0.18个百分点|

||||
|-|-|-|
|基本每股收益（元／股）|0.07|0.07|
|稀释每股收益（元／股）|0.07|0.07|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||34,529||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||不适用||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|中国航天科工集团公司|国有法人|25.20|106,160,000|12,800,000|无|
|南京晨光集团有限责任公司|国有法人|21.28|89,633,772|0|无|
|陕西省国际信托股份有限公司|其他|3.49|14,702,672|0|未知|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|其他|2.34|9,847,383|0|未知|
|申万菱信基金－工商银行－华融信托－正弘2号权益投资集合资金信托计划|其他|1.57|6,600,000|6,600,000|未知|
|天治基金－工商银行－华融信托－华融·海西晟乾7号权益投资集合资金信托计划|其他|1.57|6,597,500|6,597,500|未知|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|其他|1.29|5,441,959|0|未知|
|全国社保基金四一七组合|其他|1.20|5,069,231|0|未知|
|中国建设银行股份有限公司－华商未来主题股票型证券投资基金|其他|1.04|4,399,962|0|未知|
|中国建设银行股份有限公司－上投摩根卓越制造股票型证券投资基金|其他|0.82|3,434,532|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||南京晨光集团有限责任公司是中国航天科工集团公司的下属公司；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。||||

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年，国家经济增速回落特征依然明显，经济下行压力继续加大，严峻的宏观经济形势对公司的生产经营带来巨大挑战。面对严峻的经营形势，公司采取多项措施提升经济运行质量，促进公司健康可持续发展。2015年上半年共实现营业收入 163,522.99万元，比上年同期降低10.41%；实现利润总额3,516.28万元，比上年同期增长1.38%；实现净利润（含少数股东权益）3,232.23万元，比上年同期增长7.07%。每股收益为0.07元；每股净资产为5.21元，加权平均净资产收益率为2.17%。报告期内重点抓好落实以下几方面工作：
1、再融资工作
4月中旬，公司收到中国证监会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623号文）。6月5日，公司正式启动股票发行工作，并于6月10日面向特定对象非公开发行。6月16日，公司再融资募集资金9.42亿顺利到账，标志着公司再融资工作取得圆满成功。
本次非公开发行是公司自2007年增发以来时隔8年之后运用证券市场的首次融资，募集资金金额创下公司历次融资之最。当前，正值公司加快发展方式转型和产业结构升级的关键时点，本次再融资的圆满完成为公司可持续发展奠定了坚实的基础。
2、新产品研发工作
公司向来重视技术创新和新产品开发，着力推进技术基础、专利开发、标准化、技术改造、技术攻关与工艺试验工作和信息化建设。年初立项公司级新产品开发项目62项，其中20项新产品开发项目列入了南京市政府立项考核开发项目，为公司享受2015年技术开发费加计扣除减免税政策奠定了基础。截至6月末，新产品开发的62个项目中，8项已基本完成，54项按计划进度实施。
3、市场开发工作
在不利的经济环境和市场行情下，公司加大市场开发力度，上半年累计完成订货226,544万元，完成年度计划的47.20%。充分发挥“四位一体”营销模式的优势，完成了神华宁煤膨胀节项目、中航油料飞机加油车项目、中海油伊拉克项目1期项目续标、东方琉璃宝塔药师佛造像工程等多个重点项目合同的签订，为完成公司2015年的经营目标奠定了基础。
4、低效资产处置工作
公司持续优化资源配置，继续推进低效负效资产清理。报告期内，晨光天云股权转让工作已经基本完成，后续工商变更工作正在进行中。晨光开元、晨光三井的清理整顿工作已经启动，并通过了公司相关的决策程序，形成了初步处理方案，目前相关工作正在有序推进中。
5、基础管理工作
积极推进“十三五”规划论证编制工作，截至6月末，已经完成6个产业板块规划、12个职能规划和13个产品分子公司规划初稿。“三创新”工作取得一定成效：科技创新方面，重点安排了“四个两”中的设计（工艺）优化深入工作，并取得一定效果。其中技术攻关与工艺试验项目实施 28项，实施率90%；技术改造计划项目完成技措申请 101项，技措完成率66%。商业模式创新方面，不断完善营销体系和售后服务体系建设，积极探索智慧营销、线上线下服务的模式、微信平台搭建等。管理创新方面，积极开展管理创新成果总结与申报，总结先进管理经验，推广应用先进管理方法，加快公司转型升级步伐。持续压减“两金”，提高运行质量：开展存货压减专项活
动，截至6月末存货净额66,009万元，同比降低18.92%；启动了联合外部律师事务所法律清欠的新模式，协同各职能部门和外部资源共同推进应收管理。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,635,229,859.58|1,825,241,814.32|-10.41|
|营业成本|1,338,172,056.99|1,537,620,816.07|-12.97|
|销售费用|90,885,894.97|92,310,357.27|-1.54|
|管理费用|141,866,440.72|134,931,436.69|5.14|
|财务费用|30,055,840.04|33,617,755.49|-10.60|
|经营活动产生的现金流量净额|-184,224,910.62|-72,242,757.00|-155.01|
|投资活动产生的现金流量净额|-34,820,906.68|-43,378,460.49|19.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|935,047,272.87|-43,872,211.33|2,231.30|
|研发支出|34,481,172.93|24,383,864.91|41.41|

营业收入变动原因说明:报告期内订货减少，确认的收入下降。
营业成本变动原因说明:报告期内收入下降，结转的成本减少。
财务费用变动原因说明:报告期内控制了贷款规模，同时贷款利率下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内收到的货款减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内基建项目的投资支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内收到募集资金项目款。
研发支出变动原因说明:报告期内研发投入增加。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2013年启动了非公开发行股票工作，2015年4月公司收到了中国证监会《关于核准航天晨光股份有限公司向非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】623号），核准了公司向特定投资者非公开发行股票相关事项。2015年6月，公司以非公开发行方式发行了人民币普通股(A股) 32,000,000股（每股面值 1.00元），每股发行价格为人民币 30.00元,募集资金总额为人民币 960,000,000.00元，扣除发行费用人民币 18,132,000.00元后的募集资金净额为人民币941,868,000.00元。6月30日，公司就本次发行新增的32,000,000股股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料办理了登记托管及限售手续。7月 2日，公司披露了《向特定对象非公开发行股票发行情况报告书》。
(3)经营计划进展说明
2015年上半年共实现营业收入163,523万元，完成年度计划的39.88%，同比减少10.41%，主
要是受国内经济下行压力以及公司所处行业特点和产品生产周期的影响；实现利润总额3,516万元，完成年度计划的29.30%，同比增加1.38%，主要是由于2015年公司销售费用和财务费用有所下降，且航天汽车投资收益增加。下半年经济下行压力依然存在，公司将通过狠抓目标落实，扎实推进转型升级；紧抓重点大项目，积极开拓国内国际市场；持续开展降本增效和“两金”管控活动，着力提升质量效益；优化资源配置，持续推进低效资产清理和资金管理工作，力争完成全年经营指标和重点任务。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|工业|1,394,611,465.35|1,106,814,946.86|20.64|12.16|14.77|减少1.80个百分点|
|商业|225,286,092.95|221,989,244.49|1.46|-60.05|-60.38|增加0.79个百分点|
|合计|1,619,897,558.30|1,328,804,191.35|17.97|-10.37|-12.84|增加2.32个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|专用汽车|658,083,522.99|526,360,264.69|20.02|10.60|8.43|增加1.61个百分点|
|压力容器|408,053,843.82|288,890,248.25|29.20|2.79|6.29|减少2.33个百分点|
|柔性管件|244,453,177.63|234,824,331.49|3.94|81.20|96.90|减少7.66个百分点|
|艺术制像|83,055,376.48|56,288,415.33|32.23|-23.34|-30.74|增加7.24个百分点|
|工程机械|965,544.43|451,687.10|53.22|-88.19|-93.15|增加33.85个百分点|
|其他|225,286,092.95|221,989,244.49|1.46|-60.05|-60.38|增加0.79个百分点|
|合计|1,619,897,558.30|1,328,804,191.35|17.97|-10.37|-12.84|增加2.32个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|华北|53,581.00|5.60|
|华东|73,881.00|115.67|
|华中|7,441.00|-67.51|
|境内其他|19,744.00|-69.62|
|境外|7,343.00|-6.37|
|合计|161,990.00|-10.37|

(三)核心竞争力分析
1、产业优势
公司是国内最大的专用汽车科研生产基地之一，生产的专用车辆产品达25个种类、400多个品种；是中国首家获得民航机场加油车生产许可证的单位和中国军用油料特种车定点研制和生产企业；公司是亚洲最大的金属软管和波纹补偿器研究生产基地，全球第五个研制生产RTP管的厂家，拥有国家核安全局颁发的《民用核安全设备设计\制造许可证》，并且是亚洲唯一一家参加美国波纹管标准化组织（EJMA）的企业；公司的卫星通讯产品多次承担并圆满完成国家重大事件的通讯保障任务：公司的艺术制像产品蜚声海内外，是世界著名的青铜艺术品研发生产基地。
2、资质优势
公司拥有“江苏省著名商标”——“三力”品牌和AAA级的信用等级。公司拥有武器装备科研生产许可证认证资格、国家二级保密认证资格、美国《ASME》规范产品“U”和“U2”类授权证书及钢印、A1、A2和C2级压力容器《特种设备设计\制造许可证》、压力管道元件《特种设备制造许可证》、《民用核安全设备设计\制造许可证》、专用车产品的公告、3C认证资质、车载钢、铝罐体的《全国工业产品生产许可证》等许可或资质。公司艺术制像产品获得国家质量金奖，金属软管获得国家最高质量奖银奖。
3、技术优势
公司科技创新体系不断健全和完善，基本形成了以研究院为主体、技术中心为专业支撑、研究所为应用研究的科技创新体制，核心技术能力稳步增强。2015年公司新产品开发计划项目共62项，其中20项列入了南京市政府立项考核开发项目，截至6月底，新产品产值5.39亿，新产品产值贡献率41.52%。2015年上半年组织申报专利25件（其中10件发明），取得专利46件（其中8件发明）。
4、营销优势
经过多年的探索，公司建成了具有特色、适应产业特征、符合国情特点的营销体系，确立了“以市场为核心”的经营理念，形成了办事处、销售公司、行业开发组、产品主制公司“四位一体”的营销合力，实现了行业运作、市场营销、生产制造良性互动协力共进的良好局面，提高了市场运作决策效率和大项目中标概率。目前，公司在全国29省直辖市设立了42个办事处，形成了地域覆盖、行业清晰、布点合理、分工明确的矩阵式营销网络。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外投资情况未发生变化。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|募集资金总额|本报告期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2015|非公开发行|941,868,000.00|0.00|0.00|941,868,000.00|存放于募集资金专项账户|
|合计|/|941,868,000.00|0.00|0.00|941,868,000.00|/|
|募集资金总体使用情况说明|||||||

(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|募 集资 金本 报告 期投 入金额|募 集资 金累 计实 际投 入金额|是 否符 合计 划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是 否符 合预 计收益|未 达 到计 划 进度 和 收益说明|变 更 原因 及 募集 资 金变 更 程序说明|
|油料储运及LNG 运输车项目|否|27,750.00|0.00|0.00|是|8.74%||不适用||项 目 建设期，不适用|不适用|
|年产3500台新型一体化|否|28,000.00|0.00|0.00|是|4.27%||不适||项 目 建设期，|不适用|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|城市垃圾收运环保车辆项目|||||||用||不适用||
|航天特种压力容器及重型化工装备项目|否|20,000.00|0.00|0.00|是|68.97%|不适用||项 目 建设期，不适用|不适用|
|合计|/|75,750.00|0.00|0.00|/|/|/|/|/|/|
|募集资金承诺项目使用情况说明|||截至6月30日，募集资金尚未投入使用，项目进度为公司前期以自筹资金投入的建设进度。||||||||

(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
（1）公司主要控股公司经营情况及业绩（除特别说明的外，单位均为人民币万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称（全称）|主要产品及服务|注册资本|总资产|净资产|净利润|
|南京晨光森田环保科技有限公司|环卫系列专用车开发生产销售|1175万美元|30,344.83|11,433.08|756.64|
|南京晨光水山电液特装有限公司|高空作业车系列及平台生产等|500万美元|2,838.86|-2,765.34|67.56|
|南京晨光三井三池机械有限公司|煤矿用掘进机及大断面岩石；掘进机的研发生产销售|5000万元|3,251.78|1,537.64|-717.47|
|沈阳晨光弗泰波纹管有限公司|金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造|600万美元|13,861.88|5,185.73|221.61|
|黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司|汽车、配件的销售与售后服务|2300万元|4,352.14|1,558.66||
|江苏晨鑫波纹管有限公司|低端补偿器的研制与生产销售|2700万元|11,073.99|6,000.05|446.82|
|南京华业联合投资有限责任公司|实业投资；财务顾问、信息咨询服务；金属材料、建筑材料销售等|4000万元|13,341.77|5,116.98|-106.88|
|南京晨光东螺波纹管有限公司|波纹管及配套件等开发生产销售|631.24万美元|30,895.53|11,282.97|548.08|
|北京晨光天云特种车辆有限责任公司|厢式车等改装车的开发生产销售|4250万元|3,734.44|-582.01|-86.19|
|重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司|激光陀螺、惯性测量组合系统及动中通产品的开发生产销售|6900万元|9,294.83|396.10|-230.14|
|南京晨光汉森柔性管有限公司|非金属膨胀节和金属膨胀节的生产，销售自产产品|2000万元|6,735.79|3,498.13|317.65|
|天津市晨光开元汽车销售有限公司|陕重汽车销售及售后服务|2000万元|2,030.40|992.55|-69.90|
|航天晨光（香港）股份有限公司|贸易；工程|3万美元|1,759.64|178.60|20.03|
|南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司|RTP管，耐磨油管、中央排水管等开发生产及销售|4000万元|9,445.83|4,540.70|55.42|
|航天晨光（镇江）专用汽车有限|交通运输设备、普通机械及压力|3000万元|4,024.73|3,024.33|-0.40|

|||
|-|-|
|公司|容器研发|

（2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营业绩及情况（单位：人民币元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司全程|主要产品及业务|归属于母公司净利润|参股公司贡献的投资收益|占上市公司净利润比重|
|中国航天汽车有限责任公司|汽车零部件生产及销售|80,960,417.38|15,584,880.35|56.84%|

5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
3.2利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，即：以2014年12月31日的总股本389,283,600.00股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税），现金红利为27,249,852.00元。本次利润分配已于2015年6月3日执行完毕，具体情况请见2015年5月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《航天晨光2014年度利润分配实施公告》。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无。
3.3其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计没有发生变化。
4.2报告期内没有发生重大会计差错更正需追溯重述。
4.3报告期内对财务报表合并范围没有发生变化。