烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|营业收入（元）|887,131,454.73|605,639,465.95|46.48%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|212,212,720.95|150,606,496.95|40.91%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||
||211,322,129.79|140,329,424.27|50.59%|
|损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-5,249,492.22|-222,021,669.89|97.64%|
|基本每股收益（元/股）|0.34|0.24|41.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.34|0.24|41.67%|
|加权平均净资产收益率（%）|3.49%|4.67%|-1.18%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产（元）|10,090,784,981.05|6,890,921,179.04|46.44%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|7,153,664,619.14|3,999,857,959.77|78.85%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-43,243.93||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一|||
||789,900.00||
|标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|507,190.11||
|捐赠支出|-200,000.00||
|减：所得税影响额|175,864.37||
|少数股东权益影响额（税后）|-12,609.35||
|合计|890,591.16|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|18,278|||||||
|前10名股东持股情况||||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|||||
|||||件的股份数量|股份状态||数量|
|孙伟杰|境内自然人|23.23%|148,666,050|111,499,537||||
|王坤晓|境内自然人|16.03%|102,608,350|76,956,262||||
|刘贞峰|境内自然人|13.18%|84,371,409|84,371,409||||
|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金|其他|1.42%|9,087,821|||||
|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金|其他|1.24%|7,916,878|||||
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金|其他|1.12%|7,148,169|||||
|全国社保基金一一八组合|其他|1.02%|6,500,838|||||
|刘东|境内自然人|0.94%|6,009,200|4,506,900||||
|中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金|其他|0.94%|5,984,513|||||
|吴秀武|境内自然人|0.88%|5,663,000|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||
|||||股份种类||数量||
|孙伟杰||37,166,513||人民币普通股||37,166,513||
|王坤晓||25,652,088||人民币普通股||25,652,088||
|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金||7,916,878||人民币普通股||7,916,878||
|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金||7,367,821||人民币普通股||7,367,821||
|中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金||5,984,513||人民币普通股||5,984,513||
|吴秀武||5,663,000||人民币普通股||5,663,000||
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金||4,739,924||人民币普通股||4,739,924||
|全国社保基金一一八组合||4,250,224||人民币普通股||4,250,224||
|金鑫证券投资基金||3,542,883||人民币普通股||3,542,883||
|中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金||2,767,252||人民币普通股||2,767,252||
|||（1）为保持公司控制权稳定，2009年11月1日，孙伟杰、王坤||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
|||晓和刘贞峰签订《协议书》，约定鉴于三方因多年合作而形成的信||||||

|||
|-|-|
||任关系，三方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方|
||意见，在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署|
||之日起生效，在三方均为公司股东期间始终有效。（2）股东孙伟|
||杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系；股东刘贞峰与股东吴秀武之|
||间存在亲属关系。（3）除上述情形外，公司未知其他股东是否存|
||在关联关系或一致行动关系。|
|前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）|无|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表：
1、货币资金较年初增长279.79%，主要原因系增发收到募投资金所致。
2、应收票据较年初增长72.79%，主要原因系银行承兑汇票回款增加所致。
3、预付款项较年初增长57.56%，主要原因系订单储备采购增加所致。
4、应收利息较年初增长756.68%，主要原因系预提定期存款利息增加所致。
5、其他流动资产较年初下降100%，主要原因系理财项目减少所致。
6、应付票据较年初增长41.93%，主要原因系银行承兑汇票结算形式增加所致。
7、应付账款较年初下降37.65%，主要原因系应付票据增加所致。
8、应付职工薪酬较年初下降64.81%，主要原因系支付2013年计提年度奖金所致。
9、应交税费较年初增长536.91%，主要原因系应交增值税增加所致。
10、 其他非流动负债较年初增长166.67%，主要原因系涉及政府补助的项目增加所致。
11、 资本公积较年初增长246.21%，主要原因系增发溢价所致。
利润表：
1、营业收入较上年同期增长46.48%，主要原因系销售规模扩大所致。
2、营业成本较上年同期增长47.38%，主要原因系销售规模扩大所致。
3、营业税金及附加较上年同期增长112.67%，主要原因系实现增值税增加所致。
4、销售费用较上年同期增长84.59%，主要原因系工资、售后服务、运费等增加所致。
5、管理费用较上年同期增长33.74%，主要原因系工资、折旧费、差旅费等增加所致。
6、财务费用较上年同期下降172.63%，主要原因系利息收入增加所致。
7、营业外收入较上年同期下降68.19%，主要原因系政府补贴减少所致。
8、营业外支出较上年同期增长30.40%，主要原因系处置固定资产所致。
9、所得税费用较上年同期增长40.95%，主要原因系利润总额增加所致。
现金流量表：
1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长43.27%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长41.32%，收到的税费返还较上年同期增长9.83%，收到其他与经营活动有关的现金较上年同
期增长123.67%；经营活动的现金流出较上年同期增长4.66%，主要原因系支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长45.5%，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长12.66%；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增长97.64%。
2、投资活动产生的现金流入较上年同期增加7,423万元，主要原因系理财产品收回增加7,410万元所致；投资活动现金流出较上年同期增加13,408万元，主要原因系投资支出增加4,275万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较上年同期增加9,133万元；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比下降154.78%。
3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增加366,237万元，主要原因系增发收到募投资金295,732万元以及取得借款收到的现金较上年同期增加70,223万元所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期增加104,785万元，主要原因系偿还债务支付的现金较上年同期增长52,808万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长349万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长51,628万元（主要为支付融资性业务短期借款保证金），综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加261,452万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年1月29日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司与 PDVSA Servicios Petroleros,S.A.（以下简称“PDVSA”）正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》，合同金额178,290,000.00美元（按照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算，约合人民币11.19亿元）,该事项已于2013年2月6日披露在巨潮资讯网上2013-003号公告。
2013年4月3日，公司全资子公司杰瑞国际（香港）有限公司收到PDVSA公司《关于油井专业服务设备的采购协议》55%的预付款即98,059,500美元，该事项已于2013年4月8日披露在巨潮资讯网2013-017号公告。
2014年2月19日，中委高委会中方秘书处和国家发展改革委外资司已向委内瑞拉玻利瓦尔共和国人民政权计划部函件确认石油领域采购等有关中委合作项目。中方确认同意以下中委合作项目使用中委基金：其中石油领域采购包括烟台杰瑞石油装备技术有限公司80,230,500美元及钻探等设备相关采购款项，该事项已于2014年2月19日，披露在巨潮资讯网2014-010号公告。
截至本报告期末，公司已完成协议所需设备的制造，因未收到尾款，设备尚未交付，未确认收入。
2、根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《关于保利民爆济南科技有限公司等322家企业通过高新技术企业复审的通知》（鲁科高[2013]33号），本公司及子公司杰瑞能源服务有限公司已通过评审，并获发新高新技术企业证书（证书编号分别：
GR201237000286、GR201237000127,有效期3年）。按《企业所得税法》等相关规定，本公司及子公司杰瑞能源服务有限公司自2012年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。
3、子公司烟台杰瑞软件有限责任公司是经山东省经济和信息化委员会认定的软件企业，取得编号为鲁R-2013-0073软件企业认定证书。根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税【2008】第001号）规定“我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2014年该公司执行所得税税率为0。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘||||
|||贞峰3人在以下两种情况下，均不转||||
|||让或者委托他人管理其所持有的公司||||
|||股份，也不由公司回购其所持有的股||||
||||||承诺人严格|
|||份：(1)自公司首次向社会公开发行股||||
||公司实际控制人孙伟杰、||2008年02||信守承诺，未|
|||票并上市之日起36个月内；(2)自公司||长期有效||
||王坤晓和刘贞峰||月18日||出现违反承|
|||离职后6个月内。在其担任公司董事、||||
||||||诺的情况。|
|||监事或高级管理人员期间，上述(1)期||||
|||限届满之日起每年转让的股份数额不||||
|||超过其所持有的公司股份总数的||||
|||25%。||||
||||||承诺人严格|
|||公司股东中公司董事、监事及高级管||||
|首次公开发行或再融||||||
||||||信守承诺，未|
|||理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、||||
|资时所作承诺||||||
||||||出现违反承|
|||刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖8人||||
||||||诺的情况。|
|||做出承诺，在下述情况下，均不转让||||
||||||注：原董事兼|
|||或者委托他人管理其所持有公司的股||||
||公司股东中公司董事、监||||高管吕燕玲|
|||份，也不由公司回购其所持有的股份：||||
||事及高级管理人员王继||||女士、监事周|
|||(1)自公司首次向社会公开发行股票并|2008年02|||
||丽、刘东、吕燕玲、周映、|||长期有效|映女士、监事|
|||上市之日起十二个月内；(2)自公司离|月18日|||
||刘世杰、闫玉丽、程永峰、||||刘世杰先生、|
|||职后六个月内。其进一步保证并承诺：||||
||田颖||||高管田颖女|
|||将及时向公司申报所持有的股份及变||||
||||||士任期已于|
|||动情况；在其担任公司董事、监事或||||
||||||2013年12 月|
|||高级管理人员期间，上述(1)期限届满||||
||||||28日届满，目|
|||之日起每年转让的股份数额不超过其||||
||||||前不再担任|
|||所持有的公司股份总数的25%。||||
||||||公司上述董|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||事、监事或高|
||||||管职务，但仍|
||||||严格信守上|
||||||述承诺，未出|
||||||现违反承诺|
||||||的情况。|
|||公司发起人股东中非公司董事、监事、||||
|||高级管理人员赵国文、王春燕、徐丽||||
|||君、曾传平、王荣波5人做出承诺：||||
|||自杰瑞股份首次向社会公开发行股票||自公司首||
||公司发起人股东中非公||||承诺人严格|
|||并上市之日起十二个月内，不转让或||次公开发||
||司董事、监事、高级管理||2007年11||信守承诺，未|
|||委托他人管理其所持有的杰瑞股份的||行股票并||
||人员赵国文、王春燕、徐||月05日||出现违反承|
|||股份，也不由杰瑞股份回购其所持有||上市之日||
||丽君、曾传平、王荣波||||诺的情况。|
|||的股份。自上述期限届满之日起，每||起4年内||
|||个日历年度内所转让杰瑞股份的股份||||
|||不超过其发起设立公司时所持股份的||||
|||25%。||||
|||为了避免未来可能发生的同业竞争，||||
|||本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤||||
|||晓先生和刘贞峰先生向本公司出具了||||
|||《避免同业竞争的承诺函》，承诺“只||||
|||要本人仍为公司的实际控制人或持有||||
|||公司5%股份的关联方，则本人不会、||||
|||亦将促使并保证本人之关联方不会在|||承诺人严格|
||公司实际控制人孙伟杰|||||
|||承诺函日期后直接或间接拥有、投资|2008年03||信守承诺，未|
||先生、王坤晓先生和刘贞|||长期有效||
|||于、参与或经营任何直接或间接与公|月04日||出现违反承|
||峰先生|||||
|||司及/或其控股子公司相竞争的业务，|||诺的情况。|
|||或与公司及/或其控股子公司计划发||||
|||展的任何其它业务相竞争的业务，或||||
|||为任何第三方从事与公司及/或其控||||
|||股子公司相竞争的业务提供金钱、技||||
|||术、商业机会、信息、经验等方面的||||
|||支持、咨询或服务。||||
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||50%|至|80%|
|动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||61,957.06|至|74,348.48|
|动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||41,304.71|||
|元）||||
||一是设备类产品需求旺盛，产能提高，设备类产品收入同期比高速增长；|||
|业绩变动的原因说明||||
||二是服务板块收入同期比恢复较好，服务类产品也呈现同期比高速增长。|||

五、证券投资情况
报告期内公司无证券投资情况。
持有其他上市公司股权情况的说明
√适用□不适用
2014年2月9日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司（以下简称“能服公司”）与West Mountain CapitalCorp.（以下简称“西山公司”）及西山公司全资子公司Phase Separation SolutionsInc.签署了投资等相关协议：能服公司向西山公司投资约合700万美元（以实际汇率为准），其中约400万美元用于认购西山公司非公开发行的15,474,074股新股，约300万美元用于认购西山公司发行的有担保的可转换债券,详见公司于2014年2月12日披露在巨潮资讯网的2014-007号公告；
2014年2月27日，第三届董事会第三次会议同意能服公司向西山公司投资约合700万美元（以实际汇率为准），其中约400万美元用于认购西山公司非公开发行的15,474,074股新股，约300万美元用于认购西山公司发行的有担保的可转换债券，详见公司于2014年3月1日、3月4日披露在巨潮资讯网的2014-017、2014-018号公告；
2014年4月1日，能服公司收到了Olympia TrustCompany（加拿大证券存管注册登记人）于2014年3月28日签发的股权证明：杰瑞能源服务有限公司成为持有West Mountain CapitalCorp.15,474,074股普通股的注册股东。至此，能服公司正式持有西山公司29%的股权及300万美元的有担保可转债，详见公司于2014年4月3日披露在巨潮资讯网的2014-029号公告。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,136,067,938.34|1,089,052,824.15|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|387,599,745.11|224,324,880.66|
|应收账款|1,640,415,746.54|1,605,092,605.04|
|预付款项|306,311,964.42|194,415,687.19|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|9,755,766.13|1,138,788.96|
|应收股利|||
|其他应收款|54,759,462.12|49,527,174.05|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,733,939,964.59|1,802,225,576.53|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||187,600,000.00|
|流动资产合计|8,268,850,587.25|5,153,377,536.58|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|324,916,731.29|277,995,871.48|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,022,090,869.68|1,013,049,918.93|
|在建工程|105,927,856.19|92,678,229.84|
|工程物资|693,760.07|713,395.61|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|183,629,732.42|165,742,827.85|
|无形资产|140,131,847.37|141,077,274.84|
|开发支出|||
|商誉|7,822,165.38|7,822,165.38|
|长期待摊费用|62,838.25|70,378.84|
|递延所得税资产|36,658,593.15|38,393,579.69|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,821,934,393.80|1,737,543,642.46|
|资产总计|10,090,784,981.05|6,890,921,179.04|
|流动负债：|||
|短期借款|1,129,586,401.61|953,965,015.52|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|310,147,781.34|218,522,945.18|
|应付账款|408,595,062.65|655,308,958.73|
|预收款项|898,996,463.81|882,156,812.88|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|16,345,003.58|46,443,153.54|
|应交税费|28,416,566.40|4,461,610.99|
|应付利息|4,192,451.04|5,287,024.57|
|应付股利|||
|其他应付款|49,884,546.10|49,893,791.91|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,846,164,276.53|2,816,039,313.32|
|非流动负债：|||
|长期借款|20,000,000.00|20,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|3,882,057.70|4,216,257.70|
|专项应付款|||
|预计负债|3,508,029.00|3,607,317.00|
|递延所得税负债|924,337.80|950,499.40|
|其他非流动负债|24,000,000.00|9,000,000.00|
|非流动负债合计|52,314,424.50|37,774,074.10|
|负债合计|2,898,478,701.03|2,853,813,387.42|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|639,922,991.00|597,053,600.00|
|资本公积|4,088,469,719.56|1,180,907,213.45|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|127,660,589.47|127,660,589.47|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,327,801,785.41|2,115,589,064.46|
|外币报表折算差额|-30,190,466.30|-21,352,507.61|
|归属于母公司所有者权益合计|7,153,664,619.14|3,999,857,959.77|
|少数股东权益|38,641,660.88|37,249,831.85|
|所有者权益（或股东权益）合计|7,192,306,280.02|4,037,107,791.62|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|10,090,784,981.05|6,890,921,179.04|

法定代表人：孙伟杰 主管会计工作负责人：李雪峰 会计机构负责人：崔玲玲
2、母公司资产负债表
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|899,350,105.47|685,188,481.04|
|交易性金融资产|||
|应收票据|380,785,367.53|212,182,567.33|
|应收账款|1,501,676,255.09|1,420,406,070.17|
|预付款项|38,299,862.75|37,353,148.95|
|应收利息|248,535.82|532,788.96|
|应收股利|||
|其他应收款|342,997,400.49|202,906,370.09|
|存货|262,393,697.08|313,616,680.35|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||186,000,000.00|
|流动资产合计|3,425,751,224.23|3,058,186,106.89|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,630,416,846.16|1,325,417,496.82|
|投资性房地产|||
|固定资产|184,113,563.01|182,512,062.77|
|在建工程|5,387,562.83|4,945,651.51|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|10,489,279.81|10,571,260.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|12,844,918.92|12,087,338.39|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,843,252,170.73|1,535,533,809.49|
|资产总计|7,269,003,394.96|4,593,719,916.38|
|流动负债：|||
|短期借款|4,229,595.33|53,580,909.76|
|交易性金融负债|||
|应付票据|319,205,047.04|221,345,539.22|
|应付账款|1,087,196,538.51|954,921,657.86|
|预收款项|88,793,612.89|92,965,365.83|
|应付职工薪酬|3,396,848.44|11,450,975.46|
|应交税费|-21,769,111.54|-11,337,820.11|
|应付利息||580,035.00|
|应付股利|||
|其他应付款|82,794,324.96|572,784,626.31|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,563,846,855.63|1,896,291,289.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|20,000,000.00|20,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|15,000,000.00||
|非流动负债合计|35,000,000.00|20,000,000.00|
|负债合计|1,598,846,855.63|1,916,291,289.33|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|639,922,991.00|597,053,600.00|
|资本公积|4,090,112,838.56|1,182,550,332.45|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|127,660,589.47|127,660,589.47|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|812,460,120.30|770,164,105.13|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|5,670,156,539.33|2,677,428,627.05|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|7,269,003,394.96|4,593,719,916.38|

法定代表人：孙伟杰 主管会计工作负责人：李雪峰 会计机构负责人：崔玲玲
3、合并利润表
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|887,131,454.73|605,639,465.95|
|其中：营业收入|887,131,454.73|605,639,465.95|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|638,624,229.28|443,216,833.55|
|其中：营业成本|532,564,168.83|361,344,083.67|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|7,714,539.20|3,627,424.48|
|销售费用|33,587,577.01|18,195,491.49|
|管理费用|68,315,606.41|51,081,912.63|
|财务费用|-5,130,708.93|7,064,600.90|
|资产减值损失|1,573,046.76|1,903,320.38|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,170,997.21|5,626,302.66|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|4,170,997.21|5,626,302.66|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|252,678,222.66|168,048,935.06|
|加：营业外收入|4,126,045.14|12,970,238.71|
|减：营业外支出|263,743.93|202,258.07|
|其中：非流动资产处置损失|43,243.93|296.75|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|256,540,523.87|180,816,915.70|
|减：所得税费用|44,120,115.15|31,301,494.96|

||||
|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|212,420,408.72|149,515,420.74|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|212,212,720.95|150,606,496.95|
|少数股东损益|207,687.77|-1,091,076.21|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.34|0.24|
|（二）稀释每股收益|0.34|0.24|
|七、其他综合收益|-8,837,958.69|-1,177,055.97|
|八、综合收益总额|203,582,450.03|148,338,364.77|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|203,374,762.26|149,429,440.98|
|归属于少数股东的综合收益总额|207,687.77|-1,091,076.21|

法定代表人：孙伟杰 主管会计工作负责人：李雪峰 会计机构负责人：崔玲玲
4、母公司利润表
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|647,848,496.13|375,773,170.22|
|减：营业成本|570,920,969.06|316,182,638.56|
|营业税金及附加|1,610,314.84|1,416,549.66|
|销售费用|10,194,683.09|5,252,320.07|
|管理费用|31,537,757.11|19,192,565.74|
|财务费用|-15,684,987.58|479,952.39|
|资产减值损失|5,050,536.88|6,691,839.94|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,780,149.34|5,782,143.84|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|3,780,149.34|5,782,143.84|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|47,999,372.07|32,339,447.70|
|加：营业外收入|70,374.00|12,058,173.95|
|减：营业外支出|200,000.00|200,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|47,869,746.07|44,197,621.65|
|减：所得税费用|5,573,730.90|4,837,800.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|42,296,015.17|39,359,821.65|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.07|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.06|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|42,296,015.17|39,359,821.65|

法定代表人：孙伟杰 主管会计工作负责人：李雪峰 会计机构负责人：崔玲玲
5、合并现金流量表
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|781,931,979.10|553,324,773.44|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|16,679,911.39|15,187,417.63|
|收到其他与经营活动有关的现金|44,222,952.93|19,771,110.38|
|经营活动现金流入小计|842,834,843.42|588,283,301.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|566,741,587.39|568,439,856.51|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|120,287,534.45|82,670,485.00|
|支付的各项税费|108,988,947.24|112,977,589.72|
|支付其他与经营活动有关的现金|52,066,266.56|46,217,040.11|
|经营活动现金流出小计|848,084,335.64|810,304,971.34|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,249,492.22|-222,021,669.89|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金|||
||164,008.53|35,557.63|
|净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|187,600,000.00|113,500,000.00|
|投资活动现金流入小计|187,764,008.53|113,535,557.63|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|166,197,759.76|74,867,981.33|
|投资支付的现金|42,749,862.64||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|208,947,622.40|74,867,981.33|
|投资活动产生的现金流量净额|-21,183,613.87|38,667,576.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,957,319,910.45||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|715,327,486.60|13,098,494.25|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,819,800.00||
|筹资活动现金流入小计|3,675,467,197.05|13,098,494.25|
|偿还债务支付的现金|584,695,575.27|56,616,358.25|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,325,719.78|1,834,219.43|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|523,328,707.33|7,053,519.56|
|筹资活动现金流出小计|1,113,350,002.38|65,504,097.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,562,117,194.67|-52,405,602.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,185,956.87|-4,036,439.48|
|五、现金及现金等价物净增加额|2,533,498,131.71|-239,796,136.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|944,163,059.99|818,926,330.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,477,661,191.70|579,130,194.55|

法定代表人：孙伟杰 主管会计工作负责人：李雪峰 会计机构负责人：崔玲玲
6、母公司现金流量表
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|467,488,169.40|309,088,148.83|
|收到的税费返还|710,457.17||
|收到其他与经营活动有关的现金|31,977,085.90|14,916,512.73|
|经营活动现金流入小计|500,175,712.47|324,004,661.56|
|购买商品、接受劳务支付的现金|370,754,158.73|514,188,505.83|
|支付给职工以及为职工支付的现金|21,143,686.58|14,075,510.95|
|支付的各项税费|39,536,198.01|42,299,951.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|647,827,808.91|58,628,771.16|
|经营活动现金流出小计|1,079,261,852.23|629,192,739.09|
|经营活动产生的现金流量净额|-579,086,139.76|-305,188,077.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金|||
|净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|186,000,000.00|109,500,000.00|
|投资活动现金流入小计|186,000,000.00|109,500,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,247,547.14|15,596,391.53|
|投资支付的现金|2,301,219,200.00|36,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,306,466,747.14|51,596,391.53|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,120,466,747.14|57,903,608.47|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,955,999,982.45||
|取得借款收到的现金||13,098,494.25|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,955,999,982.45|13,098,494.25|
|偿还债务支付的现金|40,486,541.76|53,098,494.25|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|584,291.26|608,164.66|
|支付其他与筹资活动有关的现金|279,767,693.23|7,848,557.03|
|筹资活动现金流出小计|320,838,526.25|61,555,215.94|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,635,161,456.20|-48,456,721.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-294,263.25|171,737.71|
|五、现金及现金等价物净增加额|-64,685,693.95|-295,569,453.04|
|加：期初现金及现金等价物余额|597,518,147.88|518,486,581.33|
|六、期末现金及现金等价物余额|532,832,453.93|222,917,128.29|

法定代表人：孙伟杰 主管会计工作负责人：李雪峰 会计机构负责人：崔玲玲二、审计报告
第一季度报告是否经过审计:
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：孙伟杰
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2014年4月21日