新疆机械研究院股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-031新疆机械研究院股份有限公司 2015年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,490,360,202为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
公司简介
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||新研股份|||300159|
|股票简称||股票代码|||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|周卫华||马智||
||新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号||新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号||
|办公地址|||||
||0991-3736150||0991-3736150||
|传真|||||
|电话|0991-3736150||0991-3736150||
||z300159@163.com||Mazhi0991@126.com||
|电子信箱|||||

新疆机械研究院股份有限公司2015年年度报告摘要二、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要从事农业机械研发、设计、生产和销售，2015年12月25日公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易后，公司业务进入了航空航天飞行器零部件制造业，该行业属于国家大力支持的战略性产业，未来有望获得快速的发展。本次交易后，上市公司将进一步拓宽市场领域，优化业务布局，实现“农机+军工”双主业。
（一）农机业务
公司作为我国在农机具行业首家上市企业，专业从事中高端农牧机械的研发、设计、生产和销售，致力于我国农业机械化发展急需解决的农牧机械装备及替代国外进口的中高端农牧机械装备的研制，主要产品包括耕种机械、农牧业收获机械、牧草收获机械、拖拉机、林果作业机械、农副产品加工机械六大类60余种产品，其中多项产品达到国内领先水平。公司现已成为我国最具实力和竞争力的农机企业之一。
随着我国国民经济实力的不断增强，传统农业正逐步向现代化农业转变，农业基础设施建设投入力度进一步加大，中国的农业现代化发展进入了关键时期，“三农”对农业机械的需求将呈现出刚性增长趋势。此外，随着土地流转，城镇化步伐的加快，加之农村劳动力的转移，使得农业机械的需求进一步扩大。因此，农机市场需求巨大，企业面临较好发展机遇。
（二）军工业务
明日宇航系公司报告期内实施重大资产重组完成投资并购的全资子公司，主要从事航空航天飞行器结构件减重工程的开发和应用及零部件制造服务，是我国多家航空航天企业的配套零部件制造服务商。所制造的航空航天零部件主要为飞机、航天产品、发动机配套，可分为“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“发动机结构件”三类。飞行器结构件是构成飞行器机体骨架和气动外形的主要组成部分，如飞机机身的梁、框、肋、壁板、蒙皮、桁条；
航天产品的舱段及直属件；发动机的机匣、反推装置和各类叶片、叶盘等。
飞行器结构件减重是提高飞行器轻量化、速度快、载荷大、续航久、能耗少等技战术性能指标的重要途径，以实现飞行器结构件减重为目标，明日宇航形成了以钛合金、铝合金、高温合金、复合材料等为加工对象，以热成型、特种焊接、高速数控加工、组合装配等为技术手段的飞行器零部件集成制造体系，建立了涵盖新材料应用、新工艺开发、零部件与工装模具设计、制造、服务为一体的价值链。
明日宇航加工零部件所需钛合金、铝合金板材、型材和锻铸件等原材料，主要由客户提供，实行来料加工模式。由于防务产品需求的计划性和定制化特征，明日宇航“以销定产”，
新疆机械研究院股份有限公司2015年年度报告摘要根据客户订单，合理安排生产。对于表面处理、部分粗生产环节，明日宇航组织外包生产。
营销人员直接开发、对接客户，获取订单后将信息反馈至经营计划中心，组织采购及生产，产品生产完成后交付客户。
明日宇航收入确认存在一定的季节性特点，国内航空航天产业的生产受国家计划影响较强。通常，年初国家相关部门会将当年的研制计划下发到各集团，然后各单位依据自身产能情况再确定合适的供应商，5月份左右才以订单形式下发外包计划，所以尽管部分产品于前三季度交付，但合同签订集中于第四季度，导致明日宇航第四季度确认收入较多。
航空航天产业是朝阳产业。伴随军民融合上升为国家战略，市场份额将显著扩大，明日宇航作为最具影响力的飞行器零部件制造商必将受益。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入|1,401,038,861.44|560,911,399.79|149.78%|572,346,556.15|
|归属于上市公司股东的净利润|300,754,807.68|112,170,193.01|168.12%|101,759,263.14|
|归属于上市公司股东的扣除非经|286,324,443.20|105,541,705.87|171.29%|93,061,471.67|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|540,448,398.21|-15,750,754.61|3,531.25%|144,636,293.09|
|基本每股收益（元/股）|0.2018|0.31|-34.90%|0.28|
|稀释每股收益（元/股）|0.2018|0.31|-34.90%|0.28|
|加权平均净资产收益率|18.86%|10.55%|8.31%|10.30%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|资产总额|7,526,617,772.77|1,274,672,662.02|490.47%|1,172,783,767.80|
|归属于上市公司股东的净资产|5,591,459,278.30|1,108,213,023.61|404.55%|1,030,546,457.56|

2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|15,394,893.98|72,202,869.66|427,633,193.82|885,807,903.98|
|归属于上市公司股东的净利润|1,285,167.39|14,391,527.58|69,840,856.34|215,237,256.37|
|归属于上市公司股东的扣除非经|-404,061.90|13,465,630.02|65,144,138.59|208,118,736.49|
|常性损益的净利润|||||

新疆机械研究院股份有限公司2015年年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额|-5,323,864.64|35,773,801.58|60,559,465.99|449,438,995.28|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||37,179||年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|31,263|||0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数||0|
||||||报告期末表决||||||
|报告期末普通股股东总数|||||||||||
||||||权恢复的优先||||||
||||||股股东总数||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条件的股份数|||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|||||||
|||||||量|||股份状态|数量|
|周卫华|境内自然人|17.37%||258,900,955||258,900,955|||质押|111,700,000|
|韩华|境内自然人|8.32%||124,026,360||124,026,360|||||
|杨立军|境内自然人|7.19%||107,108,103||107,108,103|||||
|高新投资发展有限公司|国有法人|3.97%||59,130,505||59,130,505|||||
|王建军|境内自然人|3.31%||49,329,280||49,329,280|||质押|12,320,000|
|嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.71%||40,316,254||40,316,254|||||
|卢臻|境内自然人|2.38%||35,528,542||35,528,542|||||
|什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2.35%||35,006,063||35,006,063|||||
|上海盛圭信息科技有限公司|境内非国有法人|1.44%||21,502,002||21,502,002|||||
|金石投资有限公司|境内非国有法人|1.37%||20,426,902||20,426,902|||||
|上述股东关联关系或一致行||周卫华、王建军为本公司控股股东、实际控制人和一致行动人，周卫华与王建军是一致行动|||||||||
|动的说明||人。|||||||||

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
新疆机械研究院股份有限公司2015年年度报告摘要3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年，国家经济下行压力加大，农机行业下行趋势仍在延续，创十年最低。面对严峻形势，公司逆境谋变，稳中求进，突出创新驱动。报告期内，公司积极落实年度经营计划，贯彻公司未来发展战略规划，加大市场开拓力度，坚持以市场为导向、以技术创新为依托，积极推进投资并购。在全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现了逆势增长，报告期内完成的工作如下：
（一）完成年度经营目标
报告期内，公司实现销售收入140,103.89万元，同比增长149.78%，其中，主营业务收入139,822.86万元，同比增长 149.94%；实现营业利润 33,403.88万元，同比增长174.72%；
实现归属于母公司所有者的净利润 30,075.48万元，比上年同期上升 168.12%。
（二）加强技术创新和新产品开发
1、新产品开发
经过公司研发人员与车间技术人员的共同努力，公司完成了4YZT-12型自走式玉米籽粒收获机、4YZB-3自走式玉米联合收获机、4YZB-3A自走式（穗茎兼收）玉米联合收获机、4YZB-3自走式玉米联合收获机（海山牌）、4YZB-3A自走式玉米联合收获机（海山牌）、4YZB-4(600)型自走式玉米收获机、4YZB/T玉米脱粒收获装、GX4-12高光效割台、MS-20小
新疆机械研究院股份有限公司2015年年度报告摘要麦青贮割台、Y7-11A偏置割台、5行650割台、5行560高效率割台、拖拉机和20吨拖车的产品设计、样机的生产装配、田间跟踪试验、鉴定等工作，样机已达到设计要求，能够满足用户的使用需求。
2、产品改进
为了提高产品性能和质量，完成系列玉米联合收获机和系列青贮收获机的技术改进设计工作，包括对产品的局部更新使之更为适合市场需求，在成熟产品上增加新的功能以增加产品的生命周期。对4QZ-3000/4QZ-3000A型自走式青（黄）贮饲料收获机、4QZ-2200/4QZ-2200A型自走式青（黄）贮饲料收获机、4YZB-4/7/8/5玉米机、4YZB-4/6型自走式玉米联合收获机、4YZB-5/10型自走式玉米联合收获机、4YZT-7型自走式玉米籽粒收获机、4LZ-8型自走式谷物联合收获机、S2200/1850/1200青贮割台、4KZ-275自走式秸秆收获打捆机、1BX-2.5/3/4驱动耙、1BX-5折叠驱动耙、1LFT-550/1LFT-650型调幅翻转双向犁等现有产品进行了改进。
3、开展产品工艺创新
根据工艺需要，设计工艺装备并进行工艺工装的验证和改进工作，以提高产品的质量与生产效率；为产品编制工艺文件，指导分厂制定材料工艺消耗定额，减少原材料浪费。同时开展了应用新工艺、新装备、新技术的试验研究工作，如用加工中心制造复杂曲面零部件，并及时做好工艺试验课题的总结工作，进一步进行推广应用。
（三）完成明日宇航投资并购
公司通过向明日宇航的股东非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其持有的明日宇航100%股权，同时，向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行股份募集配套资金，本次交易于2015年12月25日完成，明日宇航成为公司的全资子公司。公司业务进入了航空航天飞行器零部件制造业，实现“农机+军工”双主业发展的战备布局。
2015年是子公司明日宇航“一二五九零”中长期发展规划实施的第三年，在全体股东的大力支持下，在董事会的正确领导下，明日宇航管理层及全体员工认真贯彻“大干快上”的科研生产经营理念，进一步解放思想，实施创新驱动牵引，围绕“保质、按时、控制成本交付”生命线，奋力推进各项工作，经过共同努力，各项工作均取得了显著成效，实现了年度业绩指标。报告期内明日宇航各型号研制及交付工作顺利推进，新增零部件产品1000余项，并顺利通过甲方技术鉴定审查；老产品保质按时顺利交付，制造成本得到有效控制，获得用户高度评价。同时大规模开展能力建设，完成了“高速切削中心”、“钣金中心”、“数控中心”项目省级验收；组织实施“机匣中心”、“快速反应中心”、“研发中心二期”建设；产品生产加工能力大幅提升，产品质量显著改善，新产品交付速度显著提高，助力中国防务产品早日翱翔蓝天。
新疆机械研究院股份有限公司2015年年度报告摘要报告期内明日宇航积极开展工业信息化建设和安全贯标工作，持续推进数字化技术在科研、生产与经营管理中的应用，MES系统和科研生产管控系统在企业生产制造过程得到应用。报告期内明日宇航生产的数百项零部件装在参加“抗日战争胜利 70周年纪念日阅兵仪式”的航空航天产品上，通过天安门，接受党和国家领导人检阅。报告期内，明日宇航大力推进人才工程建设、不断优化人才队伍结构比例，进一步提升人才引进质量，共再培训员工 315人，加快提升公司员工整体素质水平，经营管理和技术团队平均年龄调整到33岁。
（四）实施员工持股计划
公司实施了第一期员工持股计划，惠及近五年来公司的各类先进、优秀创新人才及班组长以上管理者共158人。员工持股计划的实施，有利于进一步健全公司激励机制，增强公司各级管理人员和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化。
（五）吉林、山东生产基地建设和升级改造
公司收购松原市奥瑞海山机械制造有限公司和荣成市海山机械制造有限公司后，对吉林生产基地进行了厂房新建和设备升级改造，对山东生产基地进行了改扩建和设备升级改造，并成功实现了企业文化和管理团队的对接与融合。吉林、山东两个制造子公司创造了“当年成立、当年建设、当年投产”的骄人佳绩，且下线产品质量受到了客户的广泛赞誉。
（六）营销模式转型
公司积极推进营销模式的转型，强化渠道建设和经销商体系优化。成功召开了牧神、海山经销商大会，明确了在终端销售上更多依靠经销商、发展经销商、壮大经销商的经营思路。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|专用设备制造|||||||
||803,364,403.23|550,917,734.34|31.42%|43.22%|57.61%|-6.26%|
|（农机）|||||||
|专用设备制造|||||||
||597,674,458.21|324,883,106.65|45.64%|100.00%|100.00%|100.00%|
|（明日宇航）|||||||

新疆机械研究院股份有限公司2015年年度报告摘要4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
本期新设2家子公司山东海山机械制造有限公司和山东奥瑞海山机械销售有限公司；购买四川明日宇航工业有限责任公司100%股权，合并后营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润构成较前一报告期发生重大变化。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
非同一控制下企业合并
1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况
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|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例（%）|股 权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润|
|四川明日宇航工业有限责任公司|2015-11-6|3,639,670,000.00|100.00|购买|2015-11-6|股权过户及工商变更完毕|597,674,458.21|184,910,604.99|

其他原因导致的合并范围变动及其相关情况：本期新设2家子公司山东海山机械制造有限
公司和山东奥瑞海山机械销售有限公司。
新疆机械研究院股份有限公司2015年年度报告摘要4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用