浙江升华拜克生物股份有限公司2013年年度报告摘要
浙江升华拜克生物股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|升华拜克|股票代码||600226|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陶舜晓||景霞||
|电话|0572-8402738||0572-8402738||
|传真|0572-8089511||0572-8089511||
|电子信箱|taosx@biok.com||jingx@biok.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|2,325,749,078.37|2,215,101,855.13|5.00|2,310,821,512.65|
|归属于上市公司股东的净资产|1,354,661,113.03|1,346,321,253.37|0.62|1,312,498,870.04|
|经营活动产生的现金流量净额|119,280,132.57|217,962,247.18|-45.27|57,577,164.46|
|营业收入|1,606,864,254.45|1,651,842,998.52|-2.72|1,765,575,481.94|
|归属于上市公司股东的净利润|27,725,797.45|33,929,523.60|-18.28|95,603,555.70|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|22,219,178.36|25,605,416.61|-13.22|88,856,527.84|
|加权平均净资产收益率（%）|2.05|2.55|减少0.50个百分点|7.40|
|基本每股收益（元／股）|0.07|0.08|-12.50|0.24|
|稀释每股收益（元／股）|0.07|0.08|-12.50|0.24|

2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数|||45,120|年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数||45,228|
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|升华集团控股有限公司|境 内 非 国有法人||34.27|138,999,844|0|无|
|德清丰华投资有限公司|境 内 非 国有法人||5.01|20,300,000|0|无|
|王怀英|境 内 自 然人||1.14|4,616,996|0|未知|
|江苏华西村精毛纺织有限公司|未知||0.98|3,956,548|0|未知|
|孙其昌|境 内 自 然人||0.54|2,195,495|0|未知|
|季毅军|境 内 自 然人||0.40|1,604,539|0|未知|
|李泽蔚|境 内 自 然人||0.26|1,067,900|0|未知|
|孙琰|境 内 自 然人||0.25|1,000,000|0|未知|
|日信证券有限责任公司|未知||0.23|944,832|0|未知|
|甘见鸣|境 内 自 然人||0.19|782,450|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，升华集团控股有限公司为本公司控股股东；德清丰华投资有限公司为本公司控股股东升华集团控股有限公司的控股子公司，即升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司50%的股权。公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
3.1管理层讨论与分析
2013年，全球经济增速持续放缓、发达国家经济复苏乏力，公司所处行业不同程度受到产能严重过剩、产品市场竞争加剧等各种因素的影响。在如此严峻的市场环境下，公司管理层围绕董事会年初既定的经营目标，通过推进产业整合、优化产品结构，加大技术研发、加快技改项目实施、完善管理体系等措施，公司经营平稳发展，经营业绩有所下降。
2013年公司实现营业收入1,606,864,254.45元，同比下降2.72%；实现归属于母公司股东的净利润27,725,797.45元，同比下降18.28%。2013年公司归属于母公司的净利润下降的主要原因有以下方面：锆行业因产能严重过剩、市场需求疲软，行业周期谷底运行的特点在报告期内未发生改变，2013年度锆产品价格持续低位运行，报告期内锆谷科技亏损1679.58万元；公司兽药产品受禽流感事件影响，养殖行业景气度不高，部分产品量价齐跌。同时，人工成本以及环境保护等方面支出增加，导致生产制造成本上升、利润继续下降的状况。
报告期内，公司主要完成以下方面工作：
（1）加强技术创新，改进生产工艺，调整产品结构
公司围绕转型升级战略目标，继续加大产品结构调整，通过加强优势主导产品研发力度，提升优势产品技术水平，淘汰高能耗、低效益产品等一系列措施，提升公司核心竞争力。报告期内，公司积极推进双甘膦、苯丙氨酸、色氨酸、硫酸粘菌素等现有产品的技术改造，提升菌种生产能力，优化生产工艺、降低生产成本。2013年，公司新产品M-12发酵生产取得突破；内蒙古拜克苯丙氨酸市场份额逐步扩大；公司控股子公司宁夏格瑞双甘膦改造工程顺利实施，产能充分发挥，生产效益显著提高，为公司未来发展奠定了基础。
报告期内，公司获得专利授权12项。截止2013年底，公司累计申报专利62项，其中已授权专利36项。公司在加强技术创新，提高企业核心竞争力的同时，积极参与推动行业技术发展方面的工作。2013年子公司浙江锆谷科技有限公司参与制定的行业标准
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YS/T858-2013《锆精矿》有色金属行业标准已正式开始实施，为促进行业发展发挥了积极的作用。
（2）优化产业布局，推动行业整合
为盘活存量资产，调整产品结构，优化产业布局，报告期内公司将控股子公司拜克开普草甘膦生产设备转移至控股子公司宁夏格瑞，集中优势资源对宁夏格瑞草甘膦生产线进行技术改造，提升草甘膦生产装备水平。
为推进公司战略目标的实施，加快公司兼并重组的步伐，公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作，共同发起设立了专门为公司产业整合服务的产业基金，产业基金规模不超过人民币3亿元。公司以产业基金为平台，充分利用各方在产业投资方面的经验，把握生物制药行业的并购机会，为公司实施外延式扩张储备优质项目资源，开拓新的利润增长点，提升和巩固公司在行业内地位。
（3）发行公司债券，优化债务结构
2013年5月，公司择机发行了2012年公司债券（第一期），发行总额为人民币3亿元，扣除承销费260万元后，募集资金净额29,740.00万元，债券票面年利率5.3%，期限5年，在债券存续期内单利按年计息。本期债券全部用于补充公司流动资金，优化公司资产结构，为公司做大做强主业所需配套资金提供支持。
（4）重视安全生产、推进环保建设
公司坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，健全完善各类安全规章制度，加强企业安全文化建设和员工安全教育培训工作；逐级签订安全生产综合管理目标责任书，将安全工作落实到实处；开展安全生产月活动，组织安全消防演练，通过多种形式提高员工安全和职业健康的责任意识。报告期内公司被评为浙江省"安全文化示范企业"，获得湖州市消防比赛第一名等多项荣誉。环保建设方面，公司进一步加大环保投入，通过环保技改工程提升环保处理技术、改造环保治理设施等一系列措施，提高公司的环境保护水平和能力。
(5)加强内控建设，防范经营风险
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司建立了内部控制规范体系。2013年，公司内部控制规范实施工作取得了阶段性的进展，修订各项管理制度和管理流程，组织各职能部门对重要业务模块的相关制度进行了专题培训，编制完成内控制度手册（试运行稿)。在咨询机构的协助下，公司结合2012年度的《内控缺陷整改落实表》，对公司之前存在的内控缺陷整改情况进行了跟踪。同时，完成内控体系试运行情况的补充测评工作，并根据补充测评结果，进一步修订了《内控手册》和《审批权限体系》。
2014年，公司将继续坚持内涵式发展和收购兼并并举的扩张发展模式，在努力提高现有利润贡献点水平的同时，积极培育新的利润增长点，并希望利用资本市场的风帆远离红海驶入蓝海，推动企业的健康、可持续发展。
3.1.1主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,606,864,254.45|1,651,842,998.52|-2.72|
|营业成本|1,428,134,243.11|1,438,117,157.34|-0.69|
|销售费用|63,468,267.63|70,146,007.65|-9.52|
|管理费用|105,455,768.84|113,163,491.28|-6.81|
|财务费用|25,384,772.41|15,897,700.53|59.68|

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|经营活动产生的现金流量净额|119,280,132.57|217,962,247.18|-45.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-224,296,864.46|-218,730,238.03|2.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|111,863,953.98|-147,666,213.70|-175.76|
|研发支出|26,046,690.19|34,232,478.31|-23.91|

2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入 1,606,864,254.45元，比上年同期减少2.72%，主要系公司受全球经济增速放缓，行业产能过剩、市场竞争加剧等因素影响，部分产品价格、销量下降。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
农药产品：因南美旱地种植业对除草剂需求增加带动了全球农药市场的回暖，公司传统优势产品麦草畏价格比上年同期有所上涨。双甘膦作为除草剂草甘膦的中间品，受行业整合等因素影响，双甘膦市场景气度回升，产品价格逐步上涨，控股子公司宁夏格瑞双甘膦改造工程顺利实施，产能充分发挥，双甘膦产量提高。报告期，公司农药产品营业收入比上年同期上升26.37%。
兽药：受禽流感事件影响，养殖行业持续不景气，产品市场竞争加剧，部分产品量价齐跌。
报告期，公司兽药产品营业收入比上年同期下降10.67%。
锆产品：锆行业因产能严重过剩、市场需求疲软，2013年度锆产品价格持续低位运行，公司控股子公司锆谷科技营业收入比上年同期下降29.45%。
(3)主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额（不含税）合计为286,912,566.33元，占销售总额比重为 17.85%。
其中最大客户销售额为107,082,780.11元，占销售总额比重为 6.66%。
前五名销售客户明细：
单位：元
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|客户名称|营业收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|山东潍坊润丰化工股份有限公司|107,082,780.11|6.66|
|CHEMINOVA A/S|57,991,109.74|3.61|
|嘉兴市世诚贸易有限公司|41,584,967.50|2.59|
|广东温氏饲料有限公司|41,035,042.74|2.55|
|河北艾林国际贸易有限公司|39,218,666.24|2.44|
|小 计|286,912,566.33|17.85|

3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|工业制造|原材料|928,005,376.74|72.00|921,578,594.54|74.33|0.70|

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||人工|117,794,158.17||9.14|97,705,293.48||7.88|20.56|
||制造费用|243,105,848.56||18.86|220,563,936.95||17.79|10.22|
||合计|1,288,905,383.47||100.00|1,239,847,824.97||100|3.96|
|商品流通|采购成本|123,700,627.22||100.00|186,874,730.43||100|-33.81|
|分产品情况|||||||||
|分产品|成本构成项目||本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)||本期金额较上年同期变动比例(%)|
|农药产品|原材料||515,523,268.78|85.83|433,019,392.01|88.64||19.05|
||人工||28,424,837.61|4.73|16,885,819.25|3.46||68.34|
||制造费用||56,655,515.97|9.43|38,615,633.60|7.9||46.72|
||合计||600,603,622.36|100.00|488,520,844.86|100||22.94|
|兽药产品|原材料||236,542,989.37|54.19|261,050,044.70|58.53||-9.39|
||人工||63,103,167.83|14.46|56,758,459.08|12.72||11.18|
||制造费用||136,865,106.68|31.35|128,254,261.68|28.75||6.71|
||合计||436,511,263.88|100.00|446,062,765.46|100||-2.14|
|锆系列产品|原材料||200,588,846.12|77.28|286,107,788.00|83.63||-29.89|
||人工||22,781,597.27|8.78|20,055,272.46|5.86||13.59|
||制造费用||36,197,932.37|13.95|35,954,033.88|10.51||0.68|
||合计||259,568,375.76|100.00|342,117,094.34|100||-24.13|
|化工产品|原材料||64,854,196.40|97.22|93,091,988.33|98.12||-30.33|
||人工||622,760.33|0.93|746,357.25|0.79||-16.56|
||制造费用||1,231,463.97|1.85|1,032,386.38|1.09||19.28|
||合计||66,708,420.70|100.00|94,870,731.96|100||-29.68|
|电及蒸汽|原材料||32,153,162.24|71.71|26,973,947.70|63.47||19.20|
||人工||2,298,778.11|5.13|2,261,454.94|5.32||1.65|
||制造费用||10,387,777.07|23.17|13,262,802.33|31.21||-21.68|
||合计||44,839,717.42|100.00|42,498,204.97|100||5.51|
|其他|原材料||3,227,980.32|58.07|8,210,164.23|64.88||-60.68|
||人工||563,017.03|10.13|997,930.50|7.89||-43.58|
||制造费用||1,768,052.50|31.80|3,444,819.08|27.23||-48.68|
||合计||5,559,049.85|100.00|12,652,913.81|100||-56.07|

 (2)主要供应商情况
前五名供应商采购金额（不含税）合计为 243,854,775.90元,占采购总额比重为22.02%。其中关联方德清奥华能源有限公司的采购额为45,439,128.03元，占采购总额比重为4.10%。
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4、费用
单位：元
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例|变动原因说明|
|销售费用|63,468,267.63|70,146,007.65|-9.52%||
|管理费用|105,455,768.84|113,163,491.28|-6.81%||
|财务费用|25,384,772.41|15,897,700.53|59.68%|主要系公司本期新发行公司债券，利息支出相应增加。|
|所得税费用|1,613,579.73|1,208,591.95|33.51%|主要系公司按税法及相关规定计算的当期所得税费用增加所致。|

5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
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|本期费用化研发支出|26,046,690.19|
|本期资本化研发支出|0|
|研发支出合计|26,046,690.19|
|研发支出总额占净资产比例（%）|1.85|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|1.62|

6、现金流
单位：元
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例|变动原因说明|
|经营活动产生的现金流量净额|119,280,132.57|217,962,247.18|-45.28%|主要系本期返还销售货款中银行承兑汇票比例增加，相应开具银行承兑汇票支付货款比例下降，以及到期偿付银行承兑汇票金额增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-223,821,104.46|-218,730,238.03|不适用||
|筹资活动产生的现金流量净额|111,863,953.98|-147,666,213.70|不适用|主要系公司本期新发行公司债券所致。|

7、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元
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|利润表项目|本期数|上年同期数|变动比例|变动原因说明|
|营业收入|1,606,864,254.45|1,651,842,998.52|-2.72%||
|营业总成本|1,649,167,057.98|1,669,423,017.70|-1.21%||

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|投资收益|61,517,792.14|39,808,069.06|54.54%|主要系公司联营企业青岛易邦生物工程有限公司本期利润增加及财通基金管理有限公司本期利润亏损减少所致。|
|营业外支出|5,605,736.36|5,612,644.86|-0.12%||
|所得税费用|1,613,579.73|1,208,591.95|33.51%|主要系公司按税法及相关规定计算的当期所得税费用增加所致。|

3.1.2公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
发行公司债券事项：2012年 7月 16日，公司召开 2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了发行票面总额不超过 5亿元人民币公司债券的议案。2012年 10月 31日，公司发行公司债券的申请获中国证监会审核通过，核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。2012年12月3日，公司收到中国证监会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1603号）。2013年5月22日，2012年公司债券（第一期）正式发行，发行总额为人民币3亿元，票面利率为5.30%，并于2013年6月13日上市，证券简称为12拜克01，证券代码为122254。
3.1.3发展战略和经营计划进展说明
公司坚持"以科技求发展，以质量求生存"的宗旨，聚集生物兽农药核心业务，进一步加强与科研院所的合作，强化技术创新与资源整合，为客户提供最值得信赖、最有价值的产品。公司的愿景是成为国内最大的动保企业和绿色农药行业的领跑者。
公司2013年营业收入计划17.00亿元，实际完成16.07亿元；营业总成本计划16.70亿元，实际完成16.49亿元。报告期内，锆行业周期谷底运行的特点未发生改变，锆系列产品价格持续低位运行；兽药行业受市场因素影响，部分产品量价齐跌，人工成本以及环境保护等方面支出增加，导致生产制造成本上升，公司利润下降。
3.2行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||||||
|分行业|营业收入||营业成本||毛利率（％）||营业收入比上年增减(%)||营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|工业制造|1,440,081,668.86||1,288,905,383.47||10.50||1.71||3.96|减少1.93个百分点|
|商品流通|144,146,169.65||123,700,627.22||14.18||-34.39||-33.81|减少0.76个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||||||
|分产品|营业收入|营业成本||毛利率（％）||营业收入比上年增减(%)||营业成本比上年增减(%)||毛利率比上年增减（%）|

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|农药产品|721,541,037.81|600,603,622.36|16.76|26.37|22.94|增加2.32个百分点|
|兽药产品|449,829,527.15|436,511,263.88|2.96|-10.67|-2.14|减少8.46个百分点|
|锆 系 列 产品|275,709,808.13|259,568,375.76|5.85|-29.45|-24.13|减少6.60个百分点|
|化工产品|71,163,348.48|66,708,420.70|6.26|-27.69|-29.68|增加2.65个百分点|
|电及蒸汽|59,495,677.28|44,839,717.42|24.63|10.47|5.51|增加3.54个百分点|
|其 他|8,410,769.75|5,559,049.85|33.91|-53.38|-56.07|增加4.05个百分点|

农药产品：全球农药市场回暖，公司部分农药产品价格比上年同期有所上涨。双甘膦受行业整合等因素影响，市场景气度回升，控股子公司宁夏格瑞双甘膦改造工程顺利实施，产能充分发挥，双甘膦产量比上年同期增加。本报告期，公司农药产品营业收入、毛利率上比年同期上升。
兽药：受禽流感事件影响，养殖行业持续不景气，产品市场竞争加剧，部分产品量价齐跌，人工成本以及环境保护等方面支出增加，导致生产制造成本上升。本报告期，公司兽药产品毛利率比上年同期大幅下降。
锆产品：锆行业因产能严重过剩、市场需求疲软，2013年度锆产品价格持续低位运行。本报告期，公司控股子公司锆谷科技营业收入、毛利率均比上年同期大幅下降。
3.2.2主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|国内地区|1,020,167,561.83|14.67|
|国外地区|565,982,606.77|-24.12|

3.2.3资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|222,270,691.79|9.56|228,155,022.57|10.30|-2.58|
|应收票据|43,573,788.18|1.87|68,809,027.33|3.11|-36.67|
|应收账款|129,503,606.85|5.57|133,032,478.87|6.01|-2.65|
|预付款项|31,695,135.08|1.36|75,148,078.47|3.39|-57.82|
|应收股利|98,800,000.00|4.25||||
|其他应收款|174,872,732.70|7.52|2,004,567.48|0.09|8,623.71|
|存货|223,958,518.66|9.63|261,286,917.14|11.80|-14.29|
|长期股权|407,809,682.05|17.53|428,131,958.29|19.33|-4.75|

浙江升华拜克生物股份有限公司2013年年度报告摘要
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|投资||||||
|投资性房地产|24,732,628.55|1.06|27,215,332.37|1.23|-9.12|
|固定资产|806,927,435.31|34.70|866,541,295.78|39.12|-6.88|
|在建工程|55,597,608.30|2.39|9,888,219.63|0.45|462.26|
|短期借款|167,113,582.80|7.19|258,750,077.87|11.68|-35.42|
|应付票据|189,811,693.40|8.16|239,572,293.23|10.82|-20.77|
|应付账款|130,134,240.58|5.60|103,930,116.10|4.69|25.21|
|应交税费|7,492,049.87|0.32|8,643,990.64|0.39|-13.33|
|应付利息|10,188,180.96|0.44|769,961.12|0.03|1,223.21|
|其他应付款|17,591,549.08|0.76|21,627,041.92|0.98|-18.66|
|应付债券|297,692,855.17|12.80||||

资产负债情况分析表描述
应收票据：主要系期末应收银行承兑汇票减少。
预付款项：主要系公司期末预付货款减少。
应收股利：主要系未收回青岛易邦生物工程有限公司2013年12月31日宣告分配的分红所致。
其他应收款：主要系公司本期新增委托贷款。
在建工程：主要系公司本期新增技改项目尚未完工。
短期借款：主要系公司期初短期借款本期已到期归还，且本期新增短期借款减少。
应付利息：主要系公司本期新发行公司债券，相应计提的应付债券利息增加。
应付债券：系本期新发行公司债券。
3.3核心竞争力分析
研发体系：公司拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站、企业研究院。公司先后与国内多家知名高等院校、科研单位建立了科研生产联合体。截止2013年底，公司已累计申报专利62项，其中36项已授权。
品牌优势："升华拜克"品牌已形成一定的知名度和美誉度，"BIOK"品牌被国家商务部认定为"中国最具竞争力品牌"，省外经贸厅认定为"浙江省重点培育出口名牌"，省工商行政管理局认定为"浙江省知名商号"。"BIOK"商标被认定为"中国驰名商标"、"浙江省著名商标"，产品在全球40多个国家注册。公司生产的"BIOK"牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号，出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道，与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。
3.4投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
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|-|-|
|报告期内投资额|6,677.6972万元|
|投资额增减变动数|-11,691.9328万元|
|上年同期投资额|18,369.63万元|
|投资额增减幅度|-63.65%|

浙江升华拜克生物股份有限公司2013年年度报告摘要
被投资的公司情况
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|-|-|-|-|-|
|被投资公司名称|主 要 经营活动|占被投资公司权益的比 例（%）|报告期内实际出资额（万元）|备注|
|河北圣雪大成制药有限责任公司|原料药、兽药、饲料 添 加剂生产、销售。|49|2569.67|根据公司2012年12月总经理办公会议提议，经董事长决定以1284.27 万元的价格收购张建昌持有的圣雪大成 4.77%股权；以642.7万元的价格收购孙金良其持有的圣雪大成2.39%股权；以 642.7 万元的价格收购于会平持有的圣雪大成 2.39%股权。公司与自然人张建昌、孙金良和于会平签订了上述股权转让协议，收购的股权价格以大信会计师事务所出具的大信青所专审字[2012]第01033 号《审计报告》及中资资产评估有限公司出具的中资评报[2012]302 号《资产评估报告》所体现的圣雪大成净资产的审计和评估值为基础参考值。公司已于 2013 年 1月支付上述股权转让款。圣雪大成于 2013 年1 月 6 日办妥相关工商变更登记手续。上述股权收购完成后，公司持有圣雪大成49%的股权。|
|浙江昆仑创元股权投资合 伙 企 业(有限合伙)|股 权 投资 及 相关 咨 询服务。|25.95|4108.0272|根据公司2013年1月23日第五届董事会第十三次会议通过的《关于对浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)增加投资的议案》，公司拟对其增加不超过8,000万元的投资。根据2013年 12 月浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)全体合伙人修订的《有限合伙协议》，企业总认缴出资额变更为499,758,568.00 元，同时增加有限合伙人义乌财鹏股权投资合伙企业（有限合伙）；截至2013年12月31日，全体合伙人共缴纳出资额 451,243,825.00 元，其中本公司认缴出资额为117,076,522.00元，实际缴纳出资额为117,076,522.00元。|

 (1)持有非上市金融企业股权情况
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|所持对象名称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|占该公司股权比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|财通基金管理|60,000,000.00||30|20,862,085.11|-3,886,737.51|-3,886,737.51|长 期股 权投资|投资|

浙江升华拜克生物股份有限公司2013年年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||||||||
|合计|60,000,000.00|/|20,862,085.11|-3,886,737.51|-3,886,737.51|/|/|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元币种:人民币
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|借款方名称|委托贷款金额|贷款期限|贷款利率|借款用途|抵押物或担保人|是否逾期|是否关联交易|是否展期|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|预期收益|投资盈亏|
|浙江省德清县交通投资集团有限公司|15,000|11个月|10|用于浙江省德清县交通投资集团有限公司资金周转|德清县国有资产经营有限公司、德清县临杭新农村建设投资有限公司|否|否|否|否|资金来源为公司自有资金，不属于募集资金|473|473|

根据 2013年 7月 29日公司第五届董事会第十七次会议审议通过的决议，2013年度公司通过中国工商银行股份有限公司德清支行向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供委托贷款15,000.00万元，贷款期限为2013年7月至2014年6月。由德清县国有资产经营有限公司、德清县临杭新农村建设投资有限公司提供连带责任保证担保。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
2013年 7月 5日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于利用自有运营资金进
行短期固定收益类证券产品投资的议案》。报告期内，公司及公司控股子公司利用自有运营
资金投资国债逆回购和中国银河证券股份有限公司债券质押式报价回购，累计投资15314.50
万元，取得投资收益36.60万元。
浙江升华拜克生物股份有限公司2013年年度报告摘要
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元币种:人民币
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|募集年份|募集方式|募集资金总额|本年度已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2013|公司债|30,000|30,000|30,000|0||

2012年12月3日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1603号），核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。
2013年5月22日，2012年公司债券（第一期）正式发行，发行总额为人民币3亿元，票面利率为5.30%，并于2013年6月13日上市，证券简称为12拜克01，证券代码为122254。
本次公司债券募集资金全部用于补充公司流动资金，报告期内已使用完毕。
4、主要子公司、参股公司分析
主要被投公司的经营情况及业绩
单位：万元币种：人民币
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|子公司全称|注册资本|经营范围|持股比例(%)|总资产|净资产|2013 年度营业收入|净利润|
|内蒙古拜克生物有限公司(注1)|15,000.00|农药兽药生产销售|100|26,536.46|8,681.39|19,726.23|-3,150.54|
|浙江拜克开普化工有限公司（注2）|6,000.00|农药生产销售|51|5,611.06|5,322.07|1,306.29|-791.20|
|浙江锆谷科技有限公司（注3）|5,000.00|锆系列生产销售|85|17,872.54|9,607.26|28,204.38|-1,679.58|
|德清壬思能源实业有限公司|2,260.00|农药批发等|100|2,842.97|1,647.69|6,182.75|55.74|
|湖州新奥特医药化工有限公司（注4）|1,500.00|医药化工等|96.08|10,963.54|5,406.37|12,224.07|-1,224.71|
|浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)（注5）|USD300.00|进出口贸易|100|6,134.86|3,183.25|10,374.11|40.69|
|宁夏格瑞精细化工有限公司（注6）|5,000.00|农药生产销售|73|11,626.85|4,624.17|19,333.46|1,902.85|
|北京利科利拓|362|技术开发|94.61|86.25|85.79|283.50|60.47|

浙江升华拜克生物股份有限公司2013年年度报告摘要
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|-|
|科技有限公司|

注1：报告期内，内蒙古拜克生物有限公司主要兽药产品受市场供求关系影响，产品价格持续下跌，而生产成本增加，致使净利润亏损同比增加。
注2：报告期内，拜克开普仍处于停产状态，管理费用同比降低，公司净利润亏损减少。
注3：报告期内，锆行业因产能严重过剩、市场需求疲软，锆产品价格持续低位运行，导致公司经营亏损。
注4：报告期内，湖州新奥特医药化工有限公司受市场因素影响，产品价格持续下跌，产能不能充分发挥，产品单位制造成本上升，致使经营出现亏损。
注5：报告期内，本公司经营环境调整了产品销售市场，公司通过升华拜克（香港）公司出口产品销售额相应减少，导致升华拜克（香港）公司营业收入降低。
注6：报告期内，宁夏格瑞双甘膦改造工程顺利实施，产能充分发挥，产品价格同比上涨，生产效益提高。
主要参股公司的经营情况及业绩
单位：万元币种：人民币
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|被投资单位|注册资本|经营范围|持股比例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|本期净利润|
|青岛易邦生物工程有限公司|2,500.00|动物疫苗|38.00|67,881.84|36,989.92|30,891.92|62,084.45|15,024.38|
|浙江伊科拜克动物保健品有限公司|USD312.24|水 针 剂 兽药、粉剂/预 混 剂 生产、销售|49.00|4,829.95|1,054.27|3,775.68|8,597.10|892.20|
|财通基金管理有限公司（注1）|20,000.00|基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务|30.00|16,307.87|8,860.02|7,447.84|25,754.44|-1,295.58|
|河北圣雪大成制药有限责任公司|4,699.52|原料药、兽药、饲料添加剂生产、销售。|49.00|48,598.49|21,270.21|27,328.28|48,791.48|452.38|
|浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)（注2）|45,124.3825|股权投资及相关咨询服务。|25.95|32,911.92|130.17|32,781.75||-805.61|

注1：报告期内，财通基金管理有限公司积极调整产品设计方向,在发展传统公募基金的同
时，积极拓展专户业务，坚持以期货专户和定增业务为特色的发展路线，完成163只专户产
品的发行募集工作，资产规模比上年大幅提升。
浙江升华拜克生物股份有限公司2013年年度报告摘要
注2：报告期内，浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人收取管理费所致。
控股子公司转让情况
原控股子公司浙江升华拜克化工进出口有限公司与公司全资子公司浙江升华拜克生物股份
有限公司（香港）主营业务均为进出口贸易，为控制和减少贸易应收款风险，2013年12月30日，公司与关联方北京裕和瑞力化工有限公司签订的股权转让协议，公司以2,820万元将持有的原控股子公司浙江升华拜克化工进出口有限公司51%的股权转让给北京裕和瑞力
化工有限公司，浙江升华拜克化工进出口有限公司已于2013年12月31日办妥工商变更登记手续，股权转让完成后，公司不再持有浙江升华拜克化工进出口有限公司股权。故自2013年12月31日起，原控股子公司浙江升华拜克化工进出口有限公司不再纳入合并财务报表范围。
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
3.5董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.5.1行业竞争格局和发展趋势
(1)农药、兽药
竞争格局
目前，行业中国内企业普遍存在产品同质化和产能过剩的情况，市场竞争秩序较为混乱；
国外跨国企业的进入，正持续对我国高端市场形成冲击。公司产品在动保方面：减少兽药残留，推广高效、绿色、无公害的兽药产品成为兽药企业角逐的焦点。公司兽药主导产品硫酸粘杆菌素、盐霉素和莫能菌素产能规模、生产工艺、成本控制走在发酵制药行业前列；氨基酸类产品色氨酸预混剂、L-苯丙氨酸等产品，与其他公司产品差异化比较明显，技术含量较高，在国内占据大部分市场份额，并且同国内最大型的饲料企业，如正大集团、温氏集团、双胞胎、安佑等知名企业长期保持着良好的合作关系。农药方面：农药原料药麦草畏在全球市场极有影响力，公司贯彻落实原料药到制剂纵向一体化的发展战略，绿色环保农药新制剂逐渐成为公司的新竞争力。
公司与温氏集团、正大集团、双胞胎、东方希望、正邦、安佑、PHIBRO、CHEMINOVA、NUFAR等行业知名企业建立了长期战略合作伙伴关系。公司与鲁抗医药、胜利股份、希杰、味之素、扬农化工、威远生化分别在兽药产品和农药产品上互相竞争。
发展趋势
国家在《"十二五"农药工业发展专项规划》中提出，推动农药原药生产进一步集中，到 2015年农药企业数量减少30%；并通过兼并重组培育 2-3个销售额超过 100亿元、具有国际竞争力的大型农药集团。受国家政策引导，产业整合加速，农药行业在产业整合、整顿阶段景气度逐渐回升、整体盈利能力回暖。国内农药企业间的兼并重组在优化产业分工与协作的同时提高产业集中度，纯制剂企业生存空间逐步缩小，制剂企业向原药企业延伸，拥有重点原料生产企业的大型农药集团将通过收购兼并等措施发展壮大。
随着养殖结构的变化，兽药产品结构也发生了较大的变化，特别是畜禽业的规模化、集约化发展，带动了畜禽用生物制品和化学药品以及一些新型抗菌促生长制剂的开发和应用，今后以预防、保健、促增长为主的低残留或无残留用药将成为一种趋势，假冒伪劣产品将逐渐被挤出市场。兽药市场格局将发生重大变化，未来企业在行业严管、外企冲击和自身发展障碍的多重压力下，数量必将减少。在这种情况下，兽药行业实现全面、协调、可持续发展只有两条路可走：一是以常规同质化产品创造企业规模效益；二是走专业技术化道路，以研
浙江升华拜克生物股份有限公司2013年年度报告摘要
发创新创效益。
自2009年起，国家对三农政策的扶助以及国务院印发的《生物产业发展规划》，提出了"加快推进生物产业高端化、规模化、国际化发展"的要求，同时确定"加快农用生物制品产业化"的目标为"建立国家农用生物制品产业制造体系，创制一批重大农用生物制品，培育若干龙头企业，提升产业国际竞争力"。这为生物农兽药行业的发展提供了新的机遇。
(2)锆业务
竞争格局
伴随着我国宏观经济的高速发展，中国锆产业也获得了长足的进步和发展，尤其在2010年至2012年间锆市场迎来了飞速的增长。但随着锆产业的飞速发展，发展背后的问题也逐渐显现出来。高速发展所伴随的产能迅速扩张以及国外产品需求量增长的放缓，都呈现出行业产能过剩的状况，从而进一步加剧了行业的剧烈竞争。锆行业自 2011年下半年开始行业从峰顶开始下行进入调整周期，到2013年末，整个行业更是进入了历史低谷。随着新的一年的开始，最坏的时刻也许已经过去，经过市场的优胜劣汰的洗礼和兼并重组的新生，新的锆行业将会迎来更加健康的发展。
公司所生产与销售的氧氯化锆、二氧化锆、碳酸锆、硫酸锆等锆系列产品，属于锆产业链的中上游，产能规模多年来走在行业前列。公司凭借扎实的技术基础，较高的市场占有率，产品高品质的行业口碑，在市场的激烈博弈中仍然傲立潮头，目前，公司与山东广通、江西晶安三家同类型的化学锆企业分属行业前三甲。
发展趋势
锆作为国家战略性储备资源，在十二五规划中，国家高度重视新材料新技术的发展，具有高性能材料特性的锆制品，受到了政策的鼓励发展与扶持，公司作为锆材料上游制品的龙头企业，锆制品的蓬勃发展为公司提供了坚实的市场基础和发展机遇。我国经济多年来的快速发展，目前已经成为锆制品的生产与消费大国。在建筑陶瓷方面，随着基础建设、房地产以及家具装潢等行业的需求持续旺盛，对氧氯化锆、二氧化锆、硫酸锆等锆制品的使用大幅增加；在含锆特种功能陶瓷方面，随着新技术的发展，燃料电池、光通信器件、氧化传感器、汽车尾气净化等领域也得到了较快的应用，对氧氯化锆、碳酸锆、稳定锆等制品的使用也出现了较快的增长；日用陶瓷领域，厨用刀具、手表、人造宝石等也得到了大幅的推广；
工业陶瓷方面，已被大量应用于磨介、高性能轴承、阀芯、采油钻井缸套等高耐磨结构件；
医疗器械方面，陶瓷牙、人造骨头、手术刀等也出现了蓬勃的发展；此外，由于我国是制造业大国，对于能源的依赖状况，作为高效清洁的核电能源发展是国家不二的首选，今后对核电锆材的耗用将大幅增长。这些产业的发展都是以氧氯化锆为主要基础锆材料发展而来，这对公司的锆产业的发展提供了广阔的市场前景与发展机遇。但是，由于锆产业与公司的农兽药产业差别较大，在今后的发展过程中面临着科研、财务和人力等资源分散投入不能集中形成优势合力的困难，这在一定程度上也制约了公司锆产业走出低谷恢复增长的脚步。
3.5.2公司发展战略
2014年，公司将继续围绕转型升级的战略目标，对外通过引进国外生物发酵先进技术、人才和新型专利产品等手段，对内利用自身技术升级创新、提高工业装备水平等方法，内外合一打造以生物发酵能力为核心的企业核心竞争力。同时，通过对公司自身产业和现有产品的梳理，一方面我们将逐步剥离与公司主业不符的产业；另外一方面将加快产品结构调整步伐，努力提升公司拳头产品的市场竞争力，集中资源提升企业核心竞争力水平。另外，公司将更积极的参与资本市场的运作，以更开放的眼光利用资本运作的手段去寻找符合公司长期
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战略发展的市场并购机会，以期在农兽药市场之外发现新的符合发挥公司核心竞争力的市场。
3.5.3经营计划
根据公司发展战略，2014年将继续对公司产业结构进行梳理，推进锆谷科技与东方锆业的资产重组事项。鉴于，2013年12月公司已将浙江升华拜克化工进出口有限公司51%的股权转让给北京裕和瑞力化工有限公司，浙江升华拜克化工进出口有限公司已于 2013年 12月31日办妥工商变更登记手续，股权转让完成后，公司不再持有浙江升华拜克化工进出口有限公司股权。故自2013年12月31日起，原控股子公司浙江升华拜克化工进出口有限公司不再纳入合并财务报表范围。
在经营环境不发生重大变化的情况下，公司结合自身实际，2014年营业收入计划13.12亿元，营业总成本计划13.03亿元。2014年公司拟开展以下工作：
1、发挥科研优势，深化产学研合作，实施重点产品技术攻关，有效降低生产成本，提高市场份额和盈利能力。根据公司发展战略，适当储备发酵类新产品，积极培育有广阔市场前景的品种。
2、密切关注行业发展动态，根据市场变化及时采取调整措施。加快公司产品海外注册登记，建立创新营销模式，发挥公司现有的渠道优势，拓展海外市场。
3、加大技改投入力度，推动技改项目实施进度，通过优化工艺和提高装备自动化水平，提升产品的技术含量、建立市场竞争技术壁垒。
4、把握产业结构性调整机遇，发挥上市公司的资本优势，努力做好资本运作的加、减法，为公司实现转型升级增加新的经济增长点。
5、引进和培养公司生产、经营、技术等核心人才，进一步完善绩效考核标准和考核体系，为公司转型升级提供人才支撑。
6、继续完善内部控制制度建设，强化内部控制监督检查，完善法人治理结构，提高公司治理水平。
3.5.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年公司将根据生产经营和投资需求，做好资金统筹调度，通过银行债务融资、公司债券等多种渠道筹措资金。根据资本市场情况，择机发行2亿元公司债券，优化财务结构，为公司主营业务发展提供资金支持和保障。
3.5.5可能面对的风险
①市场风险兽药行业目前仍以中小企业居多，产品及技术同质化严重，企业间竞争激烈，行业竞争加剧。针对市场风险，公司将以研发创新为先导，开发新产品，通过收购兼并等方式进行资源整合，进一步延伸产业链，增强公司的持续盈利能力和核心竞争能力。
②环保风险2011年6月份，根据德清县提出对钟管工业功能区所有化工企业进行专项环境整治行动的精神要求，位于钟管工业功能区所有化工企业需进行全面专项整治。受此影响，公司控股子公司浙江拜克开普化工有限公司因草甘膦项目卫生防护距离未达到环保审批要求，尚未通过环保"三同时"验收，自 2011年 6月开始停产整治。浙江拜克开普化工有限公司停产过程中，公司与各方积极协调沟通，但周边居民搬迁工作不能顺利完成，因此浙江拜克开普化工有限公司恢复生产的可能性较小。为盘活存量资产，公司对浙江拜克开普化工有限公司生产设备、工程物资及存货进行了处置。内容详见《第五届董事会第二十次会议决议公告》，公告于2013年11月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
浙江升华拜克生物股份有限公司2013年年度报告摘要
《国家环境保护"十二五"规划》中明确提出"十二五"期间，要加强综合治理，明显改善生态环境质量。2013年，省、市、县政府相继出台关于《印染造纸制革化工四大重污染高耗能行业整治提升实施方案》，对化工行业提出了更高的要求。公司生产过程中产生的废水、废气等污染物经处理后严格执行国家和地方的排放标准，但国家对环保治理的要求不断提高，这将增加公司环保治理成本。面对上述风险，公司将继续加大环保投入，通过优化产品结构，优化工艺，加强精细化管理，提升环保治理水平，以适应新的环保治理要求。
3.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
3.6.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
3.6.2董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
3.6.3董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
3.7利润分配或资本公积金转增预案
3.7.1现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】 37号)和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字【2012】138号)有关规定,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了关于修改《公司章程》的议案，进一步完善了现金分红政策及决策机制，以充分维护中小股东和投资者的合法权益。
2、报告期内，公司2012年度利润分配方案已经公司2013年4月24日召开的2012年年度股东大会审议通过。公司以总股本 405,549,248股为基数，每 10股派发现金股利 0.5元（含税），剩余未分配利润滚存至下年。2012年公司不进行资本公积金转增股本。
3.7.2报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
3.7.3公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年||0.30|0|12,166,477.44|27,725,797.45|43.88|
|2012年||0.50|0|20,277,462.40|33,929,523.60|59.76|
|2011年||0|0|0|95,603,555.70|0|

3.8积极履行社会责任的工作情况
3.8.1社会责任工作情况
浙江升华拜克生物股份有限公司2013年年度报告摘要
公司秉承"创新生物技术，关爱人类健康，打造绿色生态"的经营理念，在企业创造价值、追求效益、保障股东利益的同时，遵循良好的商业道德，保护职工、供应商、客户和社会各利益相关者的权益，切实履行社会责任。
法人治理结构和股东权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，加强各项制度和规范化建设，坚持规范运作；公司认真履行信息披露义务，坚持信息披露的及时性、准确性和完整性原则，使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项的进展情况。公司注重与投资者沟通交流，通过电话、邮件、传真、上交所e互动平台、接待投资者调研、召开现场业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通，听取投资者对于公司生产经营、未来发展的建议和意见，与投资者建立良性互动机制。
公司重视对投资者的合理回报，在保证企业健康持续发展的前提下，积极回报股东。
职工权益保障：公司坚持以人为本，积极构建和谐劳动关系，将员工个人发展与企业发展紧密相联，将企业进步与个人价值的提升高度融合，为员工的成长和自身价值提升提供良好的平台。
供应商与客户权益保护：公司遵循"诚信为本、顾客至上"的经营宗旨，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。公司建立了公开透明的竞争机制，实行公开招投标制度，为供应商提供参与公平竞争的平台。为切实维护供应商权益，公司建立了供应商的评价体系，由供应、质检、仓库、生产等多个部门对供应商提供产品或服务的质量、信誉、交货期、价格、资信等多方面进行综合评价，与优质供应商保持长期合作。
公司在为顾客提供优质产品的同时，注重提升服务质量，与客户建立长期稳定的合作关系，努力实现与客户的合作共赢。公司通过定期走访客户、满意度调查等多种渠道听取客户意见及建议，了解客户的需求。
环境保护：公司坚持"清洁生产、预防污染、节约资源，实现可持续发展"方针，在加强安全与生产经营管理的同时，努力减轻生产活动对环境产生的影响。通过加大环保治理力度，积极推进清洁生产，通过改进工艺、提高装备自动化水平、调整产品结构、改进环保处理设施等措施，减少污染排放，提升环保治理水平，实现生产经营与环境保护的协调发展。
公益慈善事业：公司热心参与社会公益与慈善事业，积极参与慈善捐助，帮助弱势群体、为困难家庭发放日用品，支持和谐社区建设等公益项目。
3.8.2属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
报告期内，公司认真贯彻国家环保政策、法规，继续实施环保规范化管理工作，通过优化工艺、提升设备、回收利用等措施，积极推进清洁生产，提高资源利用效率。2013年，公司环保设施运行正常，各项污染物全部达标排放，危险废物由有资质的单位进行处置。
2013年，公司实施环保治理工程，对现有环保设施、配套设备进行改造、维护。废水治理方面，公司引进 EGSB高浓度废水厌氧反应器等设施，提高了污水处理效率；对废气集中治理，有机废气经多级冷凝、吸附工艺处理后进一步回收利用；增设连续生产一体化的循环流化床设备替代非密闭抽滤装置，减少固体废物产生量。
环保体系建设及应急预案工作情况：公司实施 ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业安全健康管理体系和安全管理标准化体系，建立了企业环境监督员制度和突发环境事故应急管理制度。公司制定并完善了突发环境事故应急预案，建立了应急响应计划，配置相关应急设施。报告期内，公司新建5000立方米应急池，防止突发性环境污染事故的发生，定期组织员工培训、应急演练，提高员工事故应急处理能力。
环境督查整改情况：2013年 7月 8日，环境保护部华北环境保护督查中心对公司子公司内蒙古拜克生物有限公司进行检查，内蒙古拜克对现场检查过程中发现的问题及时整改，并将整改情况上报了内蒙古托克托县环境执法部门。2013年10月，中国环境报等媒体发布
浙江升华拜克生物股份有限公司2013年年度报告摘要
了《环境保护部通报今年环保专项行动有关情况--公布督查中发现的环境违法企业名单》的报道，内蒙古拜克生物有限公司（以下简称"内蒙古拜克"）被列入 2013环保专项行动督查发现的违法企业名单。相关公告已于2013年10月15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
根据2013年12月30日公司与关联方北京裕和瑞力化工有限公司签订的股权转让协议，公司以2,820万元将持有的原控股子公司浙江升华拜克化工进出口有限公司51%的股权转让给北京裕和瑞力化工有限公司，浙江升华拜克化工进出口有限公司已于2013年12月31日办妥工商变更登记手续，股权转让完成后，公司不再持有浙江升华拜克化工进出口有限公司股权。故自2013年12月31日起，原控股子公司浙江升华拜克化工进出口有限公司不再纳入合并财务报表范围。
董事长：张文骏浙江升华拜克生物股份有限公司2014年3月20日