通化双龙化工股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人魏和江及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
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||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,148,977,272.33||465,831,664.21||361.32%||
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|1,479,100,227.88||397,998,008.07||271.64%||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|5.2325||2.94||77.98%||
||本报告期|本报告期比上年同期增减||年初至报告期末||年初至报告期末比上年同期增减|
|营业总收入（元）|87,025,792.40|126.72%||175,375,120.11||49.63%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|15,699,666.68|314.67%||34,858,133.12||61.66%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||27,660,318.72||210.62%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|--|--||0.0979||152.95%|
|基本每股收益（元/股）|0.085|203.57%||0.23||44.65%|
|稀释每股收益（元/股）|0.085|203.57%||0.23||44.65%|
|加权平均净资产收益率|1.66%|0.70%||3.71%||-1.79%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|1.62%|0.66%||3.27%||-2.23%|

非经常性损益项目和金额
单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|174,903.30|处理固定资产损益|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|5,253,365.25|企业收到企业技术扶持资金、名牌商标奖励资金、技术改造资金、环保专项治理资金、应用技术研发资金|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-475,873.17|合同违约罚款收入，车间停产|

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|||费用|
|减：所得税影响额|810,686.16|双龙母公司为高新技术企业，所得税率为15%；万载子公司非高新技术企业，税率为25%.|
|合计|4,141,709.22|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、2014年前三季度国内硅橡胶市场需求量有所恢复，对公司生产的硅橡胶用白炭黑产生积极影响，故本公司化工业务净利润略有增长，预计下一季度将继续好转。但随着公司两条募投项目的投产，导致生产规模扩大，新增固定资产折旧增加、员工人数及劳动用工成本上升等会对公司利润造成一定影响;未来公司将不断通过技术创新、管理创新,降本增效,并加快产品的产业化进程和推广速度,开拓销售渠道，使募集资金项目产能尽快得到充分释放,确保公司业绩稳定增长。
2、公司已于控股子公司金宝药业签有《发行股份及支付现金购买资产协议》等协议明确约定了金宝药业在承诺期内未能实现承诺业绩时相关补偿方对上市公司的补偿方案。如金宝药业在承诺期内无法实现业绩承诺，将可能出现交易对方处于锁定状态的股份数量少于应补偿股份数量的情形；虽然按照约定，交易对方须用等额现金进行补偿，但由于现金补偿的可执行性较股份补偿的可执行性低，有可能出现业绩补偿承诺实施的违约风险。
3、根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。公司本次交易购买金宝药业97.713%股份形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉。根据规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。
4、金宝药业已成为公司控股子公司。从整体的角度来看，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司与金宝药业需在企业文化、团队管理等方面进行整合。如双方整合效果未达到预期，将会对公司的经营产生一定的不利影响。同时随着公司规模扩大化、业务领域和组织结构复杂化使上市公司管理子公司的难度有所提高，而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高，本公司需要在充分考虑下属公司业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体平稳地发展。
若公司无法保持管理水平、提高管理效率，将可能对公司生产经营产生不利影响。
5、公司控股子公司金宝药业存在着原材料价格波动、激烈的市场竞争、人才流失、税收优惠被取消等风险。敬请广大投资者注意。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||7,487||||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
|||||||股份状态|数量|
|卢忠奎|境内自然人||24.86%|70,276,364|70,276,364|质押|40,140,000|
|孙军|境内自然人||14.41%|40,743,169|40,743,169|||
|上海国药股权|境内非国有法人||9.24%|26,120,218|26,120,218|||

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|投资基金合伙企业（有限合伙）||||||||
|吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司|境内非国有法人||6.19%|17,486,338|17,486,338|||
|梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||5.35%|15,113,661|15,113,661|||
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|其他||1.84%|5,204,467|0|||
|上海复思创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||1.64%|4,644,808|4,644,808|||
|张云泉|境内自然人||1.21%|3,432,076|0|||
|黄克凤|境内自然人||1.20%|3,380,000|3,380,000|||
|北京五瑞投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人||1.16%|3,278,688|3,278,688|||
|新疆久丰股权投资有限合伙企业|境内非国有法人||1.16%|3,278,688|3,278,688|||
|天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||1.16%|3,278,688|3,278,688|||
|北京五泰润富投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||1.16%|3,278,688|3,278,688|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||股份种类||
|||||||股份种类|数量|
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金||5,204,467||||人民币普通股|5,204,467|
|张云泉||3,432,076||||人民币普通股|3,432,076|
|张庆杰||2,719,464||||人民币普通股|2,719,464|

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|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金|2,193,872|人民币普通股|2,193,872|
|张爱强|2,150,038|人民币普通股|2,150,038|
|李秀成|2,149,085|人民币普通股|2,149,085|
|陈火林|1,752,968|人民币普通股|1,752,968|
|李国君|1,325,638|人民币普通股|1,325,638|
|邵长俊|1,200,000|人民币普通股|1,200,000|
|江宁|999,100|人民币普通股|999,100|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|实际控制人卢忠奎与黄克凤为夫妻关系。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|公司股东张云泉持有普通证券账户0股，通过国元证券有限股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,432,076股，合计持有3,432,076股。公司股东陈火林持有普通证券账户0股，通过海通证券有限股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,752,968股，合计持有1,752,968股。|||

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
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|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|卢忠奎|49,734,288|0|20,542,076|70,276,364|期初限售股为首发前个人类限售股。本期新增限售股为首发后个人类限售股。|期初限售股解除限售日期为2014年8月25日。本期新增限售股解除限售日期为2017年9月1日。|
|孙军|0|0|40,743,169|40,743,169|首发后个人类限售股|2017年9月1日|
|上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）|0|0|26,120,218|26,120,218|首发后机构类限售股|2015年9月1日|
|吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司|0|0|17,486,338|17,486,338|首发后机构类限售股|2015年9月1日|
|梅河口金河德正创业投资中|0|0|15,113,661|15,113,661|首发后机构类限售股|2017年9月1日|

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|心（有限合伙）|||||||
|上海复思创业投资合伙企业（有限合伙）|0|0|4,644,808|4,644,808|首发后机构类限售股|2017年9月1日|
|黄克凤|3,380,000|0|0|3,380,000|首发前个人类限售股|2014年8月25日|
|天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）|0|0|3,278,688|3,278,688|首发后机构类限售股|2015年9月1日|
|新疆久丰股权投资有限合伙企业|0|0|3,278,688|3,278,688|首发后机构类限售股|2015年9月1日|
|北京五泰润富投资中心（有限合伙）|0|0|3,278,688|3,278,688|首发后机构类限售股|2015年9月1日|
|北京五瑞投资管理中心（有限合伙）|0|0|3,278,688|3,278,688|首发后机构类限售股|2015年9月1日|
|东莞市愉景实业集团有限公司|0|0|2,185,792|2,185,792|首发后机构类限售股|2015年9月1日|
|周媛媛|0|0|874,316|874,316|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|张华|0|0|852,459|852,459|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|上海圣众投资管理合伙企业（有限合伙）|0|0|786,885|786,885|首发后机构类限售股|2015年9月1日|
|万奕|0|0|758,469|758,469|首发后个人类限售股|2017年9月1日|
|张莉萍|0|0|655,737|655,737|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|钟雅丽|0|0|546,448|546,448|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|付荣|0|0|546,448|546,448|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|贾元龙|508,812|0|0|508,812|高管锁定股|2014年8月25日|

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|白英杰|489,254|0|0|489,254|高管锁定股|2014年8月25日|
|张继荣|0|0|218,579|218,579|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|刘艳|0|0|142,076|142,076|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|陈康韶|0|0|142,076|142,076|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|李淑敏|0|0|131,147|131,147|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|金恒多|0|0|131,147|131,147|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|王硕|0|0|123,497|123,497|首发后个人类限售股|2017年9月1日|
|赵明伟|0|0|109,289|109,289|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|孙晓丹|0|0|109,289|109,289|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|李翠兰|0|0|88,524|88,524|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|刘静|0|0|87,431|87,431|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|何显奇|0|0|87,431|87,431|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|李惠岐|0|0|76,502|76,502|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|张桂英|0|0|65,573|65,573|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|叶立伟|0|0|65,573|65,573|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|李丽娟|0|0|65,573|65,573|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|焦玉贵|0|0|65,573|65,573|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|张红星|0|0|54,644|54,644|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|刘金荣|0|0|54,644|54,644|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|刘宝荣|0|0|54,644|54,644|首发后个人类|2015年9月1日|

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||||||限售股||
|滕国海|0|0|43,715|43,715|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|孙宇|0|0|43,715|43,715|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|黄莉|0|0|43,715|43,715|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|郑太植|0|0|32,786|32,786|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|郑瑞洁|0|0|32,786|32,786|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|张鹏翔|0|0|32,786|32,786|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|张景贵|0|0|32,786|32,786|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|杨琨|0|0|32,786|32,786|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|王萍|0|0|32,786|32,786|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|孙健|0|0|32,786|32,786|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|刘树林|0|0|32,786|32,786|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|刘桂荣|0|0|32,786|32,786|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|李萍|0|0|32,786|32,786|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|胡玉萍|0|0|32,786|32,786|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|夏元敏|0|0|27,322|27,322|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|南胜铉|0|0|27,322|27,322|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|吕东海|0|0|27,322|27,322|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|贾春华|0|0|27,322|27,322|首发后个人类限售股|2015年9月1日|
|曹凤霞|0|0|27,322|27,322|首发后个人类|2015年9月1日|

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||||||限售股||
|合计|54,112,354|0|147,473,189|201,585,543|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
本报告期内营业收入较上年同期增加49.63%，系本报告期内金宝药业公司并表影响，及公司原有化工业务有所增长影响；
公司财务费用增长284.50%,系公司银行借款增加影响；净利润增长62.89%，系本报告期内子公司金宝药业并入报表影响。
由于本报告期内，子公司金宝药业并入报表，导致资产负债表数据较上年同期发生了很大变化：资产总额较上年同期加361.32%，其中：流动资产较上年同期增加470.91%，流动资产中货币资金增加642.62%，应收票据增加141.32%，应收帐款增加356.11%，存货增加971.68%；非流动资产增加299.78%，非流动资产中固定资产增加30.25%，无形资产增加794.66%；
负债总额增加860.31%，其中流动负债增加241.84%，流动负债中应付帐款增加85.39%、预收帐款增加44.95%、应付职工薪酬增加185.39%、其他应付款增加434.04%，非流动负债增加8258.51%，系金宝药业子公司有长期借款419,264,000.00元影响。
所有者权益较上年同期增加276.27%，其中股本增加109.08%，资本公积增加650.54%。
由于本报告期内，子公司金宝药业并入财务报表，导致现金流量表相关数据发生较大变动，经营活动现金流量流入增加96.14%，经营活动现金流量流出增加38.34%，投资活动流出增加666.80%，筹资活动净额增加211.47%。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年前三季度国内硅橡胶市场需求量有所恢复，对公司生产的硅橡胶用白炭黑产生积极影响。报告期内，公司根据市场需求产品结构做出相应调整。未来公司将不断通过技术创新、管理创新,降本增效,并加快产品的产业化进程和推广速度,开拓销售渠道，使募集资金项目产能尽快得到充分释放,确保公司业绩稳定增长。
公司控股子公司金宝药业商品适销对路，质量高，价格合理，被广大消费者越来越认可。金宝药业拥有科学的管理团队及高素质的销售队伍。在保证原有客户的基础上，加大产品销售力度，开发了很多新客户，使得公司收入有所增长。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
公司报告期内产品和服务发生了一定的变化，在原有的精细化工产品的制造、销售的基础上；增加了硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸）等药品的销售。
重要研发项目的进展及影响
序号 项目 技术经济指标 项目所处进展阶段
1 绿色轮胎用白炭黑 开发新产品 客户试用阶段
2 食品填加剂用白炭黑 开发新产品 试生产阶段
3 纳米白炭黑 开发新产品 客户试验阶段
4 弹性体专用白炭黑 开发新产品 中期试验阶段
5 导电橡胶用白炭黑 开发新产品 中期试验阶段
6 绝热材料用特种沉淀法白炭黑 开发新产品 研究阶段
7 造纸用沉淀法白炭黑 开发新产品 研究阶段
8 心脑血管产品 开发新产品 研究阶段
9 妇科中药用于肿瘤产品 开发新产品 研究阶段
10 中药抗病毒产品 开发新产品 研究阶段
11 艾滋病用药 开发新产品 药品注册申请与审批阶段 12 保健食品 开发新产品 研究阶段
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
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|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺|控股股东、实际控制人卢忠奎|本人在本次重大资产重组中认购的双龙股份非公开发行股份，自股份发行上市之日起三十六个月内，不进行转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。|2014年01月28日|长期有效|截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况|
||股东孙军、梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）|在本次交易中以股份认购的双龙股份的全部股份，自新增股份上市之日起，至三十六个月届满之日和其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前不进行转让，但按照《业绩|2014年01月28日|长期有效|截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况|

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|||补偿协议》进行回购的股份除外，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。||||
||股东上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）、吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司|在本次交易中以股份认购的双龙股份全部股份，自新增股份上市之日起十二个月内不进行转让，十二个月期满后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。|2014年01月28日|长期有效|截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|控股股东、实际控制人卢忠奎|自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半|2010年02月08日|长期有效|截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况|

||||||
|-|-|-|-|-|
||年内，不转让其所持有的公司股份。||||
|股东黄克凤|自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。三十六个月锁定期满后，在卢忠奎任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司你的百分之二十五；在卢忠奎离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。|2010年02月08日|长期有效|截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况|
|股东贾元龙、白英杰|自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的|2010年02月08日|长期有效|截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。||||
|其他对公司中小股东所作承诺|控股股东、实际控制人卢忠奎|承诺于2014年08月25日前不减持本公司股票。对于锁定期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。若违反承诺转让或减持股份所得收益将全部上缴公司。|2013年07月29日|截至2014年08月25日|截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况|
|承诺是否及时履行|是|||||

二、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
四、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司于2012年5月21日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《通化双龙化工股份有限公司<现金分红管理制
度>的议案》，该议案已经独立董事发表专项意见，并已提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。2012年8月30日召开
第二届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于修订公司章程中利润分配相关条款的议案》，并提交公司2012年第三
次临时股东大会审议通过。2014年1月20日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《通化双龙化工股份有限
公司分红管理制度》，并提交公司2013年度股东大会审议通过。公司目前制定的现金分红标准和比例具体明确、清晰，相关的决策程序合法，充分维护了中小股东的合法权益。
2、公司2014年1月20日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，公司拟以2013年12月31日公司总股本13520万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税）。本议案已经独立董事发表专项意见并已提交公司2013年度股东大会审议通过，现已实施完毕。
3、2014年第三季度公司不进行现金分红。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
公司已于2014年8月4日收到中国证监会关于核准通化双龙化工股份有限公司向孙军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复，目前公司对金宝药业的资产收购已实施完毕，本季度已将金宝药业9月份业务纳入公司合并报表，下一季度公司将继续合并金宝药业业务，将会对公司业绩造成较大影响。
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|234,460,421.92|31,572,136.82|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|42,806,589.05|17,738,269.23|
|应收账款|297,440,585.80|65,212,211.05|
|预付款项|77,083,614.64|25,101,862.62|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|23,061,812.67|1,621,798.80|
|买入返售金融资产|||
|存货|281,508,167.51|26,268,010.51|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|956,361,191.59|167,514,289.03|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|364,080,485.11|279,520,104.71|
|在建工程|271,184,431.52|4,456,950.49|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|116,693,516.05|13,043,336.62|
|开发支出|||
|商誉|277,676,200.36||
|长期待摊费用|650,324.25|187,200.00|
|递延所得税资产|2,635,344.31|1,109,783.36|
|其他非流动资产|159,695,779.14||
|非流动资产合计|1,192,616,080.74|298,317,375.18|
|资产总计|2,148,977,272.33|465,831,664.21|
|流动负债：|||
|短期借款|170,000,000.00|50,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|25,029,339.78|13,500,778.33|
|预收款项|1,490,204.44|1,028,091.55|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,029,444.77|360,716.69|
|应交税费|14,521,702.97|-2,649,390.17|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,924,005.50|360,270.99|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|213,994,697.46|62,600,467.39|
|非流动负债：|||
|长期借款|419,264,000.00||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|13,385,768.91||
|其他非流动负债|4,766,865.00|5,233,188.75|
|非流动负债合计|437,416,633.91|5,233,188.75|
|负债合计|651,411,331.37|67,833,656.14|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|282,673,189.00|135,200,000.00|
|资本公积|1,052,525,949.14|140,235,051.45|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|14,908,295.67|14,908,295.67|
|一般风险准备|||
|未分配利润|128,992,794.07|107,654,660.95|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,479,100,227.88|397,998,008.07|
|少数股东权益|18,465,713.08||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,497,565,940.96|397,998,008.07|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,148,977,272.33|465,831,664.21|

法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：刘燕
2、母公司资产负债表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|23,023,299.87|30,598,620.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|18,082,900.21|16,784,619.23|
|应收账款|58,940,547.31|53,942,117.72|
|预付款项|26,718,109.70|13,162,922.16|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|72,696,721.44|66,014,117.61|
|存货|22,724,573.36|17,267,083.14|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|222,186,151.89|197,769,479.86|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,142,895,247.16|87,671,500.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|152,403,058.19|164,502,059.96|
|在建工程|368,940.48||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,443,776.75|4,528,287.47|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|914,755.28|914,755.28|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,301,025,777.86|257,616,602.71|
|资产总计|1,523,211,929.75|455,386,082.57|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|9,386,166.39|7,598,716.25|
|预收款项|528,043.95|566,391.55|
|应付职工薪酬|725,506.39|18,442.31|
|应交税费|1,058,844.25|2,019,364.54|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|303,107.37|162,466.72|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|62,001,668.35|60,365,381.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|62,001,668.35|60,365,381.37|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|282,673,189.00|135,200,000.00|
|资本公积|1,052,525,949.14|140,235,051.45|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|14,610,564.98|14,610,564.98|
|一般风险准备|||
|未分配利润|111,400,558.28|104,975,084.77|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,461,210,261.40|395,020,701.20|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,523,211,929.75|455,386,082.57|

法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：刘燕3、合并本报告期利润表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|87,025,792.40|38,384,717.59|
|其中：营业收入|87,025,792.40|38,384,717.59|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|68,501,175.80|34,046,157.54|
|其中：营业成本|54,648,358.55|25,328,952.47|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|493,156.96|152,210.17|
|销售费用|3,539,083.35|3,189,426.08|
|管理费用|6,039,982.92|4,670,972.95|
|财务费用|3,780,594.02|704,595.87|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|||
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,524,616.60|4,338,560.05|
|加 ：营业外收入|242,482.45|170,985.25|
|减 ：营业外支出|-187,177.36||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|18,954,276.41|4,509,545.30|
|减：所得税费用|2,989,486.13|723,521.68|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,964,790.28|3,786,023.62|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|15,699,666.68|3,786,023.62|
|少数股东损益|265,123.60|0.00|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.085|0.028|
|（二）稀释每股收益|0.085|0.028|
|七、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|15,964,790.28|3,786,023.62|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|15,699,666.68|3,786,023.62|
|归属于少数股东的综合收益总|265,123.60|0.00|

||
|-|
|额|

法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：刘燕4、母公司本报告期利润表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|29,077,511.41|29,816,346.25|
|减：营业成本|18,267,888.92|18,551,291.94|
|营业税金及附加|179,733.56|152,210.17|
|销售费用|2,958,757.53|2,766,632.63|
|管理费用|3,216,899.52|36,177,887.50|
|财务费用|766,340.90|703,905.67|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,687,890.98|4,024,518.34|
|加：营业外收入|50,000.00|14,128.00|
|减：营业外支出|-187,177.36||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,925,068.34|4,038,646.34|
|减：所得税费用|588,760.25|605,796.96|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,336,308.09|3,432,849.38|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.022|0.025|
|（二）稀释每股收益|0.022|0.025|
|六、其他综合收益|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|3,336,308.09|3,432,849.38|

法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：刘燕5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|175,375,120.11|117,205,962.15|
|其中：营业收入|175,375,120.11|117,205,962.15|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|138,320,802.78|95,025,959.77|
|其中：营业成本|106,636,427.71|72,354,490.24|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,025,313.71|831,003.41|
|销售费用|10,389,001.02|9,121,881.70|
|管理费用|14,737,616.71|11,182,841.69|
|财务费用|5,318,109.91|1,383,119.25|
|资产减值损失|214,333.72|152,623.48|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||

||||
|-|-|-|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|37,054,317.33|22,180,002.38|
|加 ：营业外收入|6,028,268.25|3,333,177.75|
|减 ：营业外支出|1,075,873.17||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|42,006,712.41|25,513,180.13|
|减：所得税费用|6,883,455.69|3,950,534.58|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|35,123,256.72|21,562,645.55|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|34,858,133.12|21,562,645.55|
|少数股东损益|265,123.60||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.23|0.159|
|（二）稀释每股收益|0.23|0.159|
|七、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|35,123,256.72|21,562,645.55|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|34,858,133.12|21,562,645.55|
|归属于少数股东的综合收益总额|265,123.60|0.00|

法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：刘燕
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|93,143,137.12|94,126,277.07|
|减：营业成本|52,236,519.09|52,793,744.41|
|营业税金及附加|711,732.61|831,003.41|
|销售费用|9,169,901.92|8,500,716.76|
|管理费用|9,843,290.30|9,204,380.61|
|财务费用|2,303,523.09|1,384,205.24|
|资产减值损失|-266,021.10||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,144,191.21|21,412,226.64|
|加：营业外收入|5,350,000.00|2,865,378.00|
|减：营业外支出|1,075,873.17||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|23,418,318.04|24,277,604.64|
|减：所得税费用|3,472,844.53|3,641,640.72|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,945,473.51|20,635,963.92|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.1316|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.1316|0.15|
|六、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收|||

||||
|-|-|-|
|益项目|||
|七、综合收益总额|19,945,473.51|20,635,963.92|

法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：刘燕7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|201,876,907.51|89,346,064.42|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|9,616,357.08|18,538,172.77|
|经营活动现金流入小计|211,493,264.59|107,884,237.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|130,198,896.07|85,365,761.10|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|14,828,412.80|13,975,893.43|
|支付的各项税费|17,829,507.27|14,629,669.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|20,976,129.73|18,917,947.85|
|经营活动现金流出小计|183,832,945.87|132,889,272.23|
|经营活动产生的现金流量净额|27,660,318.72|-25,005,035.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|11,529,157.95|17,303,850.58|
|投资支付的现金|132,658,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||1,500,000.00|
|投资活动现金流出小计|144,187,157.95|18,803,850.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-144,187,157.95|-18,803,850.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|133,767,996.32||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|183,767,996.32|50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|18,548,569.10|13,008,193.08|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|68,548,569.10|13,008,193.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|115,219,427.22|36,991,806.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,307,412.01|-6,817,078.70|
|加：期初现金及现金等价物余额|235,767,833.93|13,917,279.14|
|六、期末现金及现金等价物余额|234,460,421.92|7,100,200.44|

法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：刘燕8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|102,196,137.28|78,878,316.55|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|7,256,504.74|21,940,247.31|
|经营活动现金流入小计|109,452,642.02|100,818,563.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|63,868,946.13|77,804,179.57|
|支付给职工以及为职工支付的现金|9,302,818.16|9,680,711.02|
|支付的各项税费|12,785,777.55|14,199,640.81|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,530,426.74|30,253,878.82|
|经营活动现金流出小计|103,487,968.58|131,938,410.22|
|经营活动产生的现金流量净额|5,964,673.44|-31,119,846.36|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|884,963.50|9,689,145.08|
|投资支付的现金|131,088,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||1,500,000.00|
|投资活动现金流出小计|131,972,963.50|11,189,145.08|
|投资活动产生的现金流量净额|-131,972,963.50|-11,189,145.08|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|133,767,996.32||
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|183,767,996.32|50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|15,335,026.39|13,008,193.08|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|65,335,026.39|13,008,193.08|

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|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|118,432,969.93|36,991,806.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-7,575,320.13|-5,317,184.52|
|加：期初现金及现金等价物余额|30,598,620.00|12,326,600.65|
|六、期末现金及现金等价物余额|23,023,299.87|7,009,416.13|

法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：刘燕二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。