证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-108通裕重工股份有限公司
第二届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议通知于2014年10
月24日以电子邮件及书面方式发出，会议于2014年10月30日上午9点以现场方式本在公公司司及五其楼会董议事室会召全开体，应人出员席保会证议信董息事九披名露，的实内际容出席真会实议、董准事确九和名完，公整司，监没事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的相关要求。会议由公司董事长有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证有券虚法假》记）载、《、公误司导债性券陈发行述试或点者办重法大》遗（以漏下。
简称《试点办法》）等法律法规和规范性文件的相关规定，经认真自查、逐项论证，公司符合发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没1、发行规模
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次发行公司债券规模不超过人民币 9.50亿元（含9.50亿元），具体发行规模根据股东大会的授权由有权机构依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、票面金额和发行价格
本次发行公司债券的面值100元，按面值平价发行。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由股东大会授权有权机构根据发行时的市场情况以及发行具体情况确定，并在本次公司债券的募集说明书中载明。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、债券期限
公司债券的期限为不超过7年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种；具体债券期限和品种根据股东大会的授权由有权机构根据市场情况以及发行具体情况确定，并在本次公司债券的募集说明书中载明。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金在扣除相关发行费用后将用于补充流动资金，优化公司债务结构，改善公司资金状况。募集资金的具体用途由股东大会授权有权机构根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、发行方式
本次发行将采取中国证监会和深圳证券交易所相关法规规定的发行方式，在中国证监会核准文件规定期限内选择适当时机一次性或分批发行公司债券，具体发行方式根据股东大会的授权由有权机构根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、承销方式
本次发行公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、本次发行公司债券决议的有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，根据股东大会的授权由有权机构根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会对本次发行公司债券相关事项进行授
权的议案》；
根据公司本次公司债券发行的安排,为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，根据《公司法》、《证券法》、《试点办法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：
1、决定聘请参与本次发行的中介机构，选择债券受托管理人；
2、结合公司实际需要及届时市场条件，制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行期限、发行方式、发行价格、利率或其确定方式以及在债券存续期限内是否对债券利率进行调整、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、偿债保障、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次行有关的其他事项。
3、决定和办理本次发行的申报、交易流通安排及其他所有必要的事项，包括但不限于：办理本次发行的申报事宜；在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的交易流通安排事宜；制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及交易流通相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、交易流通协议、各种公告及其他法律文件等)及根据适用法例进行相关的信息披露；其他与本次发行及交易流通有关的事项。
4、如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权董事会作出如下决议：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离等措施。
6、办理与本次发行及交易流通有关的其他事项。
本次公司债券发行及交易流通相关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述股东大会对董事会的授权获得通过的前提下，为便于本次发行公司债券事宜的顺利推进，董事会将在获得股东大会授权的范围内，授权董事长具体负责如下与本次发行公司债券相关事项的办理或决策：
1、结合公司实际需要及届时市场条件，确定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行期限、发行方式、发行价格、利率或其确定方式以及在债券存续期限内是否对债券利率进行调整、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和
赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、偿债保障、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次行有关的其他事项。
2、决定和办理本次发行的申报、交易流通安排及其他所有必要的事项，包括但不限于：办理本次发行的申报事宜；在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的交易流通安排事宜；制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及交易流通相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、交易流通协议、各种公告及其他法律文件等)及根据适用法例进行相关的信息披露；其他与本次发行及交易流通有关的事项。
3、如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事长根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于2014年11月20日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室现场召开公司2014年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2014年10月30日