上市地点：上海证券交易所 股票代码：603690 股票简称：至纯科技
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：上海至纯洁净系统科技股份有限公司
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：至纯科技
股票代码：603690
信息披露义务人：赵浩
住所/通讯地址：上海市浦东新区锦绣路888弄**号***室
信息披露义务人的一致行动人：平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址：平湖市经济开发区新兴一路725号201室
信息披露义务人的一致行动人：平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区新兴一路669号内103室信息披露义务人的一致行动人：上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区上科路88号1幢西塔506室信息披露义务人的一致行动人：上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路177号203H室
股份变动性质：取得上市公司发行的新股；增加
签署日期：二〇一八年九月
信息披露义务人及其一致行动人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件编制。
二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批
准。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在上海至纯洁净系统科技股份有限公司拥有权益的情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海至纯洁净系统科技股份有限
公司中拥有的权益。
四、信息披露义务人及其一致行动人本次在上海至纯洁净系统科技股份有限公司中拥有权益的股份变动以其本次重大资产重组通过中国证券监督管理委员
会审核为前提。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人及其一致行动人，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
六、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
七、本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准。
目 录
第一节信息披露义务人及其一致行动人介绍
......................................................... 5一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
................................................. 5（一）信息披露义务人赵浩 ............................................................................... 5（二）信息披露义务人的一致行动人基本情况 ............................................... 5二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明
............................................. 8三、持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份的情况
.......................... 9第二节本次权益变动的目的
................................................................................... 10一、本次权益变动的原因及目的
....................................................................... 10二、未来股份增减持计划
................................................................................... 10第三节本次权益变动方式
....................................................................................... 12一、信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动情况
............................... 12二、本次权益变动方式
....................................................................................... 12（一）信息披露义务人及其一致行动人认购上市公司股份的发行价格和定价依据 ............................................................................................................................. 12（二）支付条件和支付方式 ............................................................................. 12（三）已履行及尚未履行的批准程序 ............................................................. 12（四）最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排 ......................................................................................................... 13三、用于认购上市公司股份的非现金资产状况
............................................... 13（一）波汇科技最近两年一期财务报告 ......................................................... 13（二）本次交易的资产评估报告 ..................................................................... 18第四节前六个月内买卖上市交易股份的情况
....................................................... 19第五节信息披露义务人及其一致行动人声明
....................................................... 20第六节其他重大事项
............................................................................................... 21第七节备查文件
....................................................................................................... 22一、备查文件
....................................................................................................... 22二、备置地点
....................................................................................................... 22
释义
本报告书中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：
||||
|-|-|-|
|上市公司/公司/至纯科技|指|上海至纯洁净系统科技股份有限公司|
|信息披露义务人|指|赵浩|
|信息披露义务人的一致行动人|指|平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）|
|波汇科技|指|上海波汇科技股份有限公司|
|权益变动报告书、本报告书|指|上海至纯洁净系统科技股份有限公司简式权益变动报告书|
|本次交易/本次重大资产重组|指|上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目|
|最近一年及一期|指|2017年、2018年1-3月|
|平湖合波|指|平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）|
|平湖波威|指|平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）|
|上海蒲锐迪|指|上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）|
|上海颀瑞|指|上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）|
|上海合复投资|指|上海合复投资管理有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购管理办法》|指|《上市公司收购管理办法》|

第一节信息披露义务人及其一致行动人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人赵浩
1、基本情况
信息披露义务人 赵浩
性别 男
身份证号 33042219710907****
国籍 中国
住所 上海市浦东新区锦绣路888弄**号***室
通讯地址 上海市浦东新区锦绣路888弄**号***室
是否取得其他国
家或地区的居留 否
权
（二）信息披露义务人的一致行动人基本情况
1、平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）
（1）基本情况
信息披露义务人
平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）
的一致行动人
注册地 平湖市经济开发区新兴一路725号201室
执行事务合伙人 上海合复投资管理有限公司（委派代表：赵浩）
认缴出资额 1,139.3064万元
统一社会信用代
913304823135974771
码
企业类型 有限合伙企业
投资管理、商务咨询、企业管理咨询、投资咨询。依法须经批准的项目，经营范围
经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 平湖市经济开发区新兴一路725号201室
（2）股权及控制关系
截至本报告书签署日，平湖合波的控制关系如下图所示：
注：平湖合波、上海波汇合谊投资合伙企业（有限合伙）、上海蒲锐迪的执行事务合伙人均为上海合复投资，上海合复投资为赵浩、高菁共同控制的公司，上述四家企业和赵浩、高菁为一致行动人。
2、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）
（1）基本情况
信息披露义务人
平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）
的一致行动人
注册地 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区新兴一路669号内103室
执行事务合伙人 上海合复投资管理有限公司（委派代表：赵浩）
认缴出资额 2,685.00万元
统一社会信用代
91330482MA29GA3L4E
码
企业类型 有限合伙企业
投资管理、投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）经营范围
资等业务）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区新兴一路669号内103室
（2）股权及控制关系
截至本报告书签署日，平湖波威的控制关系如下图所示：
注：赵浩，高菁为夫妻关系，为上海合复投资实际控制人，上海合复投资为平湖波威执行事务合伙人；
张益民为波汇科技董事、副总经理；杨光为波汇科技核心管理团队成员之一；北京盈通恒信电力科技有限公司为张益民配偶汪海燕控制的公司。
3、上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）
（1）基本情况
信息披露义务人
上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）
的一致行动人
注册地 中国（上海）自由贸易试验区上科路88号1幢西塔506室
执行事务合伙人 上海合复投资管理有限公司（委派代表：赵浩）
认缴出资额 2,063.4455万元
统一社会信用代
91310115599722009P
码
企业类型 有限合伙企业
实业投资，投资管理，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询（以上咨询经营范围 除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 中国（上海）自由贸易试验区上科路88号1幢西塔五楼
（2）股权及控制关系
截至本报告书签署日，上海蒲锐迪的控制关系如下图所示：
注：上海蒲锐迪的执行事务合伙人为上海合复投资，上海合复投资为赵浩、高菁共同控制的公司。
4、上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）
（1）基本情况
信息披露义务人
上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）
的一致行动人
注册地 中国（上海）自由贸易试验区碧波路177号203H室
执行事务合伙人 上海合复投资管理有限公司（委派代表：赵浩）
认缴出资额 771.00万元
统一社会信用代
91310115052961671Q
码
企业类型 有限合伙企业
实业投资，投资管理，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询（以上咨询经营范围 除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 中国（上海）自由贸易试验区上科路88号1幢西塔五楼
（2）股权及控制关系
截至本报告书签署日，上海颀瑞的控制关系如下图所示：
注：上海欣瑞投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为上海合复投资管理有限公司，上海合复投资管理有限公司为赵浩、高菁共同控制的公司。
二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明
平湖合波、平湖波威、上海蒲锐迪、上海颀瑞的执行事务合伙人均为上海合复投资，上海合复投资为赵浩、高菁夫妻二人共同控制的企业。根据《上市公司
收购管理办法》第八十三条规定中对一致行动人的有关定义，平湖合波、平湖波威、上海蒲锐迪、上海颀瑞和赵浩为一致行动人。
三、持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份的情况
截至本报告书签署日，赵浩及其一致行动人不存在于境内、境外其它上市公司中直接或间接持有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节本次权益变动的目的
一、本次权益变动的原因及目的
根据至纯科技与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，至纯科技拟向交易对方发行股份26,165,214股，以股份支付的对价合计43,198.77万元，支付现金合计24,801.23万元的方式购买波汇科技100%股权；同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金总额不超过43,000万元，不超过本次拟发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%。
通过本次重组，上市公司进入下游的光传感和光电子元器件领域，将有效提升上市公司的产品竞争力和市场空间，提高持续盈利能力，优化上市公司的业务布局，持续提升上市公司的核心竞争力。
二、未来股份增减持计划
截至本报告书签署日，赵浩及其一致行动人平湖合波、平湖波威、上海蒲锐迪、上海颀瑞已作出以下承诺：
“1、若承诺人取得上市公司发行的股份时，对承诺人用于认购股份的波汇科技股权持续拥有权益的时间不足12个月的，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。
2、若承诺人取得上市公司发行的股份时，对承诺人用于认购股份的波汇科技股权持续拥有权益的时间已满12个月的，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
3、自发行完成之日起，由于上市公司送红股、转增股本等原因导致承诺人增持的上市公司的股份，亦应遵守上述约定。
4、若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，承诺人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。”
综上，赵浩及其一致行动人平湖合波、平湖波威、上海蒲锐迪、上海颀瑞在本次重组完成后12个月内无股份减持计划。
赵浩及其一致行动人不排除在未来12个月内增加其在上市公司拥有权益的
计划。如发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第三节本次权益变动方式
一、信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动情况
本次交易前，赵浩及其一致行动人未持有上市公司股份。本次交易中，上市公司拟以发行股份并支付现金的方式购买赵浩及其一致行动人等 11名交易对方持有的波汇科技100%股权。本次权益变动完成后，赵浩及其一致行动人合计持有上市公司2,260.53万股人民币普通股，占交易后上市公司总股本的9.56%（发行股份募集配套资金前）。
二、本次权益变动方式
上市公司拟以发行股份并支付现金购买资产的方式购买赵浩等持有的波汇科技100%股权。
（一）信息披露义务人及其一致行动人认购上市公司股份的发行价格和定价依据
本次交易中，上市公司发行股份并支付现金购买资产的股份发行价格的定价基准日为上市公司第三届董事会第十次会议决议公告日。
本次交易中，上市公司发行股份并支付现金购买资产的股份发行价格为16.51元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。（注：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
发行股份并支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则对发行股份的价格作相应除权除息处理。
（二）支付条件和支付方式
信息披露义务人及其一致行动人拟以其合计持有的波汇科技59.30%股权作价认购上市公司本次非公开发行股票。
（三）已履行及尚未履行的批准程序
1、已履行的批准程序
（1）上市公司已履行的审批程序
2018年6月11日，上市公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要>的议案》等与本次交易的相关议案。
2018年9月9日，上市公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要>的议案》及与本次交易的相关议案。
（2）信息披露义务人及其一致行动人已履行的审批程序
本次交易方案已经人保远望、启迪北银中投保、珠海融智、昆山分享、无锡正海、青岛海丝、上海颀瑞、上海蒲锐迪、平湖合波、平湖波威等交易对方内部决策程序审议通过。
2、未履行的批准程序
截至本报告书签署之日，本次交易尚需履行的审批程序包括：
1、本公司股东大会审议同意本次交易；
2、中国证监会核准本次交易；
至纯科技在获得股东大会审议通过及中国证监会的核准前，不得实施本次重组方案。本次交易能否获得相关有权部门的批准或核准，以及最终取得上述批准或核准的时间存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。
（四）最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
最近一年及一期内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间不存在重大交易情况。截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在未来与上市公司之间进行重大交易的计划或其他安排。
三、用于认购上市公司股份的非现金资产状况
本次重大资产重组交易对方用于认购发行人股份的资产为其持有的波汇科技的股东权益。
（一）波汇科技最近两年一期财务报告
波汇科技两年一期备考合并财务报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“众会字（2018）第 5155号”审计报告，经审验波汇科技财务报表如下：
1、资产负债表
单位：元
|||
|-|-|
|2018年3月31日|2017年12月31日|
|45,161,610.97|68,745,383.44|
|40,992,840.58|40,172,118.14|
|213,655,268.07|245,235,528.95|
|13,836,837.59|12,500,552.68|
|12,829,485.34|8,337,593.48|
|70,588,666.74|61,480,001.03|
|2,850,932.13|2,351,648.52|
|399,915,641.42|438,822,826.24|
|400,000.00|400,000.00|
|1,037,429.06|1,262,829.59|
|68,699,554.27|68,041,512.19|
|413,756.60|505,650.94|

|||
|-|-|
|35,261,539.72|36,446,743.53|
|11,534,434.53|11,534,434.53|
|2,057,044.77|2,226,295.96|
|5,681,129.67|4,105,636.43|
|30,850,000.00|3,154,879.50|
|155,934,888.62|127,677,982.67|
|555,850,530.04|566,500,808.91|
|22,400,000.00|6,200,000.00|
|2,732,500.00||
|64,219,127.88|64,710,492.33|
|5,559,718.16|4,997,027.22|
|4,141,377.64|3,838,685.78|
|5,183,860.80|15,128,675.05|
|20,005.20|8,625.00|
|49,286,117.97|52,696,588.32|
|791,111.11|1,479,444.44|
|4,860,058.15|8,661,679.50|
|159,193,876.91|157,721,217.64|

|||
|-|-|
|2,000,000.00|1,000,000.00|
|2,315,706.42|2,392,508.75|
|4,315,706.42|3,392,508.75|
|163,509,583.33|161,113,726.39|
|392,540,126.07|405,684,394.07|
|-199,179.36|-297,311.55|
|392,340,946.71|405,387,082.52|
|555,850,530.04|566,500,808.91|

2、利润表
单位：元
|||
|-|-|
|2018年1-3月|2017年度|
|31,547,702.77|240,123,045.71|
|23,097,767.69|122,985,987.91|
|235,320.26|1,764,650.82|
|7,755,567.89|38,484,534.59|
|14,476,501.03|55,103,152.94|
|396,004.34|3,572,812.05|
|530,899.70|4,883,177.74|
|-152,050.31|-582,184.31|
|-152,050.31|-582,184.31|
||311,492.64|
|1,029,380.71|6,780,067.56|
|-14,067,027.74|19,838,105.55|
|17,646.49|35,031.58|
||62,597.62|
|-14,049,381.25|19,810,539.51|

|||
|-|-|
|-1,010,455.84|1,029,496.56|
|-13,038,925.41|18,781,042.95|
|-13,038,925.41|18,781,042.95|
|82,075.13|1,035,843.83|
|-13,121,000.54|17,745,199.12|
|-23,267.46|-429,358.02|
|-23,267.46|-429,358.02|
|-23,267.46|-429,358.02|
|16,057.06|-73,275.29|
|-13,144,268.00|17,315,841.10|
|98,132.19|962,568.54|

针对本次重大资产重组交易，上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字〔2018〕第0135号《评估报告》，对波汇科技截至2017年12月31日的股东全部权益价值进行了评估。
第四节前六个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署之日起前6个月内，不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。
第五节信息披露义务人及其一致行动人声明
信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第六节其他重大事项
本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解而应披露而未披露的信息。
第七节备查文件
一、备查文件
1、赵浩的身份证明文件；
2、平湖合波、平湖波威、上海蒲锐迪及上海颀瑞的营业执照；
3、平湖合波、平湖波威、上海蒲锐迪及上海颀瑞的主要负责人名单及身份证明文件；
4、本报告书文本及本报告书提及的有关协议和其他相关文件；
5、平湖合波、平湖波威、上海蒲锐迪及上海颀瑞与本次交易相关的内部决议；
6、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2018）第5342号《审计报告》；
7、上海申威资产评估有限公司出具的“沪申威评报字〔2018〕第0135号”
《评估报告》。
二、备置地点
本报告书及上述备查文件备置于至纯科技住所。
联系人：柴心明
联系地址：上海市闵行区紫海路170号
联系电话：021-80238290
附表一：
简式权益变动报告书
|||||
|-|-|-|-|
|基本情况||||
|上市公司名称|上海至纯洁净系统科技股份有限公司|上市公司所在地|上海|
|股票简称|至纯科技|股票代码|603690|
|信息披露义务人名称|赵浩|信息披露义务人住所|上海市浦东新区锦绣路 888 弄**号***室|
|拥有权益的股份数量变化|增加 减少 不变，但持股人☑ ☐发生变化☐|有无一致行动人|有 无☑ ☐平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 否☐ ☑|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 否☐ ☑|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 协议转让☐ ☐国有股行政划转或变更 间接方式转让☐ ☐取得上市公司发行的新股 执行法院裁定☑ ☐继承 赠与☐ ☐其他 （上市公司股东被吸收合并）☐|||

||||
|-|-|-|
|信息披露义务人及其一致行动人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|变动前：信息披露义务人及其一致行动人持股数量0股，持股比例：0%||
|本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份数量及变动比例|变动后：信息披露义务人及其一致行动人持股数量2,260.53万股，持股比例：9.56%||
|信息披露义务人及其一致行动人是否拟于未来 12个月内继续增持|是 否☐ ☑|备注|
|信息披露义务人及其一致行动人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 否☐ ☑|备注|
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人及其一致行动人还应当就以下内容予以说明：|||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 否☐ ☑||

|||||
|-|-|-|-|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 否☐ ☑（如是，请注明具体情况）|||
|本次权益变动是否需取得批准|是 否☑ ☐|备注|本次重大资产重组需要取得中国证监会核准|
|是否已得到批准|是 否☐ ☑|备注|上市公司已召开董事会审议本次重大资产重组事项，后续将根据规定报中国证监会核准|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。