国信证券股份有限公司
关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，作为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“君正集团”或“公司”）2015年度非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，审阅了募集资金专户的银行对账单，查阅了内部审计报告、公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师《募集资金存放与使用情况鉴证报告》以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2632号）核准，君正集团非公开发行人民币普通股（A股）不超过53,318.8248万股（含53,318.8248万股），实际发行人民币普通股53,260.8695万股，发行价格为9.20元/股，募集资金总额489,999.9994万元，扣除本次发行费用人民币2,710.33万元，募集资金净额为人民币487,289.6694万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月28日出具了“大华验字[2015]001310”《验资报告》。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，君正集团根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，并结合君正集团实际情况制定了《君正集团募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
君正集团及下属公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司与国信证券、相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，君正集团在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储的情况
截至2016年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序|||初始存放金额|账户余额|
||开户行|账号|||
|号|||（元）|（元）|

中国建设银行股份有限公
1 15050172663700000012 4,000,000,000.00 3,149,311.91司乌海巴音赛大街支行
中国银行股份有限公司乌
2 155644342457 300,000,000.00 279,706.92达支行营业部
中国农业银行股份有限公
3 05689801040003997 300,000,000.00 184,654.34司乌海巴音赛支行
中国工商银行股份有限公
4 0604086929024580461 275,499,994.00 143,323.48司乌海人民路支行
中国建设银行股份有限公
5 15050172663700000019 2,720,000,000.00 230,810,768.47司乌海巴音赛大街支行
合计 234,567,765.12四、募集资金项目的使用情况
截至2016年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
单位：万元
募集资金总额 487,289.67 本年度投入募集资金总额 120,199.47
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 266,099.47
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投
已变更项目， 截至期末承 截至期末投项目达到预 项目可行性承诺投资 募集资金承诺调整后投资 截至期末累计投入入金额与承诺投 本年度实现是否达到含部分变更 诺投入金额本年度投入金额 入进度（%）定可使用状 是否发生重项目 投资总额 总额 金额(2) 入金额的差额 的效益 预计效益（如有） (1) (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化(3)＝(2)-(1)
鄂尔多斯
君正循环
- 340,889.67 - 340,889.67 119,699.47 119,699.47 -221,190.20 35.11 - - - 否经济产业
链项目
偿还银行
- 146,400.00 - 146,400.00 500.00 146,400.00 0.00 100 - - - 否贷款
合计 - 487,289.67 - 487,289.67 120,199.47 266,099.47 -221,190.20 - - - - -未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2016年1月28日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金12,853.58万元置换公司以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金。
1、2016年4月7日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含100,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2、2016年5月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含100,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
2016年1月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过280,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，期限不超过12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2016年2月2日，公司全资子公司鄂尔多斯君正与中国建设银行股份有限公司乌海巴音赛大街支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用部分闲置募集资金260,000万元购买“中国建设银行内蒙古分行‘乾元’保本型理财产品2016年第11期”理财产品。
2016年3月7日，上述理财产品到期，公司已收回本金260,000万元，并收到理财收益726.57万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
2016年4月7日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施募集资金其他使用情况 期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募资资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。
截至2016年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换累计金额为47,426.41万元。
五、募集资金投资项目变更的情况
截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、会计师对2016年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《君正集团 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：我们认为《君正集团 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了君正集团2016年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2016年度，君正集团遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
保荐代表人：陈振瑜 徐氢
国信证券股份有限公司2017年4月12日