石家庄通合电子科技股份有限公司
2017年第一季度报告
2017-023
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马晓峰、主管会计工作负责人王润梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|31,022,737.78|35,521,636.34|-12.67%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-1,779,538.30|6,366,528.87|-127.95%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-2,724,598.25|4,337,190.67|-162.82%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-22,544,893.79|6,030,950.79|-473.82%|
|基本每股收益（元/股）|-0.02|0.08|-125.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.02|0.08|-125.00%|
|加权平均净资产收益率|-0.43%|1.60%|-2.03%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|549,615,317.45|565,463,153.44|-2.80%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|415,031,611.20|414,438,424.50|0.14%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|81,030,000|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|-0.0220|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||主要是以政府补助明形成的递|
||803,797.56||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||延收益转入所致|
|委托他人投资或管理资产的损益|308,037.67|主要系公司委托理财收益|
|减：所得税影响额|166,775.28||
|合计|945,059.95|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、毛利率下降的风险
在国家政策的大力扶持下，新能源汽车产业迅猛发展，其主要涉及公司充换电站充电电源系统（充电桩）及电动汽车车载电源。由于新能源汽车产业发展前景广阔，形成了众多企业争相进入的局面，公司凭借先发优势所带来的高毛利将难以维持；与去年同期相比，充换电站充电电源系统（充电桩）及电动汽车车载电源毛利率下降较快；同时在公司产品应用的各行业，由于竞争所导致的产品价格下降趋势将长期存在。如果不能持续有效降低产品成本，必然会导致公司毛利率下降。
公司将大力开展核心技术的研发，不断进行管理创新、提升运营效率，持续推出高附加值、符合市场需求的新产品，以保持公司毛利率的相对稳定。
2、研发风险
随着国内外经济、科技和新能源产业的快速发展，电力电子行业必将随下游行业的发展而进行技术更新。公司自创立以来一直致力于高频开关电源技术的研发与创新，为巩固公司的技术研发优势、提高产品市场竞争力，公司不断加大研发投入。
但是，由于技术产业化与市场化存在着不确定性，公司新产品的研发仍存在不能如期开发成功以及产业化后不能符合市场需求从而影响公司持续竞争优势及盈利能力的风险。若公司在技术创新机制、人才梯队建设和研发方向把控方面未能很好地适应新的产品研发及技术创新的需要，未来公司将逐渐丧失技术优势。
公司将技术研发与市场开拓相结合，对市场需求及趋势进行分析以确立研发方向，加强产品立项评估管理，慎重进行产品研发立项；优化产品开发流程，产品研发过程中把握进度，严格把控风险，努力保障研发的产品成功率；同时大力开展自主核心技术的研发，以保持公司技术优势。
3、行业政策风险
公司产品目前主要应用于新能源电动汽车和电力等行业。公司目前所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求，也受到国家政策的较大影响。中央与各级地方政府先后出台了各种扶持政策，鼓励和引导新能源电动汽车、智能电网等战略性新兴产业的发展。但由于新兴产业尚在快速发展中，发展方向与成果尚存在不确定性，国家政策也可能出现相应调整。如果主要市场的宏观经济运行情况或相关的政府扶持、补贴政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。
公司将及时掌握行业政策动向，不断加强市场调研，根据政策变化，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新方向的市场推广。
4、应收账款快速增长的风险
报告期期末应收账款10,319.44万元，期初应收账款10,270.49万元，期末应收账款较期初应收账款增长0.48%。随着产品销售规模不断扩大，公司更加注重资金风险管控，在运用票据结算方法的同时，均衡资金收支使得公司储备资金充裕，在保障公司正常运营资金的情况下优化客户结构，将资源向资金实力雄厚，货款偿付信誉良好，市场地位高，议价能力较强的重点客户倾斜，给予其较长信用账期。同时报告期内公司充换电站充电电源系统（充电桩）销售快速增长，其收入占营业收入的比例由去年同期的26.12%增长到39.79%。相对于公司传统电力操作电源产品，充换电站充电电源系统（充电桩）的行业结算周期更长，未来的应收账款余额将会继续增加。虽然公司重点客户为行业内知名度较高、信誉良好、资金雄厚、支付能力较强的公司，但如果未来公司主要客户经营情况发生较大变化，导致应收账款不能按合同规定及时收回或发生坏账，将可能出现资金周转困难而影响公司发展，同时影响公司盈利能力的情况。
公司一方面制定严格的应收账款管理制度，对客户的资金实力、信誉度、双方合作情况等方面进行综合评估，有效保证安全及时收回货款，最大限度的降低坏账风险；另一方面加大针对销售货款的催收考核力度，加强对账期较长的应收账款进行催收和清理，改善公司经营现金流，努力降低应收账款带来的风险。
5、存货增长风险
报告期期末存货3,424.13万元，期初存货3,184.42万元，期末存货较期初存货增长7.53%。随着公司销售规模的扩大，安全库存的增加，期末存货余额将会继续增加，同时对公司的存货管理水平提出了更高的要求。未来如果公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高，存货的增长将会占用较大规模的流动资金，将导致公司资产流动性风险。
公司继续推行“以销定产，适度库存”的政策，执行严格有效的库房管理制度、采购制度以及选取优质稳定的供应商，确保原材料的供应及时稳定，努力降低存货占用带来的流动性风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||15,411|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|贾彤颖|境内自然人|19.72%|15,976,112||15,976,112||||
|马晓峰|境内自然人|16.46%|13,336,530||13,336,530|质押||1,000,000|
|李明谦|境内自然人|16.46%|13,336,530||13,336,530|质押||1,770,000|
|宏源汇富创业投资有限公司|国有法人|4.84%|3,921,887||||||
|杨雄文|境内自然人|4.28%|3,465,534||2,599,150|质押||71,000|
|祝佳霖|境内自然人|4.28%|3,465,534||2,599,150||||
|徐卫东|境内自然人|2.85%|2,310,356||1,732,767||||
|董顺忠|境内自然人|2.70%|2,190,356||1,732,767||||
|王宇|境内自然人|0.54%|438,795||329,096||||
|王润梅|境内自然人|0.48%|388,795||291,596|质押||23,442|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|宏源汇富创业投资有限公司||3,921,887||||人民币普通股||3,921,887|
|杨雄文||866,384||||人民币普通股||866,384|
|祝佳霖||866,384||||人民币普通股||866,384|

|||||
|-|-|-|-|
|徐卫东|577,589|人民币普通股|577,589|
|董顺忠|457,589|人民币普通股|457,589|
|刘卿|173,277|人民币普通股|173,277|
|刘志方|154,500|人民币普通股|154,500|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金|143,329|||
|||人民币普通股|143,329|
|余国旭|137,252|人民币普通股|137,252|
|王宇|109,699|人民币普通股|109,699|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||贾彤颖、马晓峰与李明谦为一致行动人；贾彤颖是杨雄文舅舅；其他股东无关联关系。|||
|说明||||
|参与融资融券业务股东情况说明|公司股东刘志方通过普通证券账户持有41,400股，通过华泰证券股份有限公司客户信|||
|（如有）|用交易担保证券账户持有113,100股，实际合计持有154,500股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|贾彤颖|15,976,112|0|0|15,976,112|首发前限售股|2018/12/31|
|马晓峰|13,336,530|0|0|13,336,530|首发前限售股|2018/12/31|
|李明谦|13,336,530|0|0|13,336,530|首发前限售股|2018/12/31|
|杨雄文|2,599,150|0|0|2,599,150|高管锁定股|每年解锁25%|
|祝佳霖|2,599,150|0|0|2,599,150|高管锁定股|每年解锁25%|
|徐卫东|1,732,767|0|0|1,732,767|高管锁定股|每年解锁25%|
|董顺忠|1,732,767|0|0|1,732,767|高管锁定股|每年解锁25%|
|||||||按股权激励计划|
||||||股权激励限售||
|王宇|366,596|37,500|0|329,096||执行；每年解锁|
||||||股；高管锁定股||
|||||||25%|
|王润梅|316,596|25,000|0|291,596|股权激励限售|按股权激励计划|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股；高管锁定股|执行；每年解锁|
|||||||25%|
|杨永新|21,659|0|0|21,659|高管锁定股|每年解锁25%|
|其他股权激励对||||||按股权激励计划|
||780,000|0|0|780,000|股权激励限售股||
|象（64人）||||||执行|
|合计|52,797,857|62,500|0|52,735,357|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额|年初余额|变 动 比例|变动原因|
||（或本期金额）|（或上期金额）|（%）||
|预付账款|5,252,626.15|3,350,826.27|56.76%|主要是本期公司预付材料款增加所致|
|其他流动资产|1,516,745.78||不适用|主要是本期公司形成的增值税留抵税额和预交的所得税所致|
|在建工程|1,861,406.25|3,582,067.49|-48.04%|主要是公司高频软开关功率变换设备研制和产业化项目结转固定资产，造成在建工程减少所致|
|开发支出|511,799.59|1,696,946.57|-69.84%|主要是本期部分研发项目符合资本化确认条件，验收结项后确认为无形资产，使开发支出减少所致|
|预收款项|489,396.99|806,848.06|-39.34%|主要是本期公司预收的货款减少所致|
|应付职工薪酬|356,562.73|3,599,396.08|-90.09%|主要是上年末公司计提的应付职工薪酬本期支付所致|
|应交税费|1,301,087.54|4,145,042.02|-68.61%|主要是本期公司应交增值税及附加、应交所得税较上年末减少所致|
|税金及附加|959,538.48|374,361.56|156.31%|主要是依据财会[2016]22号文的规定，公司自2016年5月1日起将原计入管理费用的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费计入税金及附加所致|
|管理费用|12,295,985.67|8,508,523.53|44.51%|主要是本期公司持续加大新产品的研发费用投入和股权激励费用摊销所致|
|资产减值损失|463,805.07|-214,448.33|-316.28%|主要是公司账龄为1-2年的应收账款相比期初增加，相应计提坏账准备增加所致|
|所得税费用|-68,269.89|934,015.64|-107.31%|主要是本期公司计提的所得税费用减少所致|
|净利润|-1,779,538.30|6,366,528.87|-127.95%|主要是本期公司营业收入下降以及研发费用投入和股权激励费用摊销增加等因素综合影响所致|
|销售商品、提供劳务收|24,047,540.77|75,876,948.68|-68.31%|主要是本期公司营业收入下降且现金回款较上年同期减少所致|
|到的现金|||||
|收到的税费返还|1,686,158.64|297,919.54|465.98%|主要是本期公司增值税软件退税较上年同期增加所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支|14,974,411.68|36,708,572.20|-59.21%|主要是本期公司用现金支付的材料采购款较上年同期减少所致|
|付的现金|||||
|支付给职工以及为职工|14,498,423.99|23,969,523.85|-39.51%|主要是本期公司支付上年度计提的年终绩效较上年同期减少所致|
|支付的现金|||||
|支付的其它与经营活动|17,895,295.79|6,703,234.08|166.97%|主要是本期公司支付投标及履约保证金增加所致|
|有关的现金|||||
|收回投资所收到的现金|60,000,000.00||不适用|主要是本期公司收回利用暂时闲置资金购买的理财产品所致|
|取得投资收益所收到的|308,037.67||不适用|主要是本期公司利用暂时闲置资金购买理财产品所产生的收益，去年同期没有该种投资行为|
|现金|||||
|购建固定资产、无形资|2,968,347.45|38,185,778.93|-92.23%|主要是本期公司募投项目基本完工，固定资产投入较上期减少所致|
|产和其他长期资产所支|||||
|付的现金|||||
|投资所支付的现金|60,000,000.00||不适用|主要是本期公司利用暂时闲置资金购买理财产品所致|
|偿还债务所支付的现金||17,000,000.00|-100.00%|主要是上年同期公司归还银行贷款1700万元，本期公司无银行贷款所致|
|分配股利、利润或偿付||130,097.23|-100.00%|主要是去年同期公司偿付银行贷款利息，公司本期无银行贷款利息所致|
|利息所支付的现金|||||
|支付的其他与筹资活动||3,251,035.00|-100.00%|主要是上年同期公司支付的上市发行费用所致|
|有关的现金|||||

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业收入3,102.27万元，较上年同期3,552.16万元降低12.67%；利润总额-184.78万元，较上年同期730.05万元下降125.31%；归属于上市公司股东的净利润-177.95万元，较上年同期636.65万元下降127.95%。
新能源汽车行业政策利好，吸引了竞争者争相进入，导致竞争加剧；同时政策的不确定性引起市场需求的波动，对公司相关业务发展造成一定影响。报告期内公司电动汽车充换电站充电电源系统(充电桩)实现销售收入1,234.24万元，相比上年同期增长33.04%，占营业收入的比重为39.79%；电动汽车车载电源实现销售收入227.13万元，相比上年同期下降77.99%，占营业收入的比重为7.32%，以上两种产品实现销售收入合计占公司营业收入的比重为47.11%。
电力操作电源市场属于成熟市场，随着竞争的加剧，产品价格有所下滑，但公司加大市场开拓力度，使得电力操作电源实现收入1,465.34万元，相比上年同期增长10.32%，占营业收入的比重为47.23%。
其他电源报告期内实现销售收入160.95万元，相比上年同期下降37.72%，占营业收入的比重为5.19%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
公司自创立以来一直致力于高频开关电源技术的研发和创新，为了保持公司在行业中技术和产品领先地位，提高产品市场竞争力，公司持续进行新产品的研发，以满足不同行业客户不断出现的新需求。报告期内公司的研发投入638.17万元，比上年同期增加230.84万元，占营业收入的20.57%。截至报告期末，公司获得专利50项，其中，发明专利4项、实用新型专利38项、外观设计专利8项。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目所处的领域|项目内容|所处阶段|
|1|双向功率变换技术|微网、储能、智能电网|开发基于DSP控制技术的双向能量传输技术平台及产品化|开发阶段|
|2|新一代水冷车载DC-DC电源|新能源汽车|开发新一代的水冷车载DC-DC电源|设计转换阶段|
|3|车载电机控制器|新能源汽车|开发基于数字控制，适用于电动汽车使用的电机控制器技术平台|设计转换阶段|
|4|新一代电动汽车充电机|新能源汽车|开发功率密度更高、成本更低、全数字化控制的新一代电动汽车充电机产品平台|开发阶段|

报告期内，公司三相三电平并网逆变器完成项目验收并结项。该项目填补了公司并网发电功率变换的技术空白，完成了并网发电功率变换技术的产品转化，丰富了公司新能源发电领域的产品系列，尤其是储能电站的系统方案，提高了公司竞争力。
一体化电源电力逆变器项目完成项目验收并结项。该项目主要应用于电力一体化电源，属于一体化电源中四个重要设备之一，完善了公司电力操作电源模块的产品系列，提高了电力电源模块的竞争力。
新一代电力操作电源项目完成项目验收并结项。该项目主要应用于电力直流供电系统，是电力直流供电系统和一体化电源的核心组件。该项目采用新器件和新工艺，结合高频化、数字化的设计理念，推出了目前电力操作电源市场上功率密度最高的产品，进一步巩固了电力直流操作电源模块在行业的领导地位。
上述研发项目将丰富公司现有的产品种类和产品结构，增强技术实力，提高核心竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|4,213,680.88|
|前五名供应商合计采购金额占采购总额的比例|23.89%|

公司前5大供应商占公司采购额比例为23.89%，去年同期占比为25.14%，占采购总额的比例稳定；供应商结构未发生重大变化，是由于随着公司业务发展产生的正常变动，对公司的未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个供应商依赖的情况。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
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|前五名客户合计销售金额（元）|12,281,274.85|
|前五名客户合计销售金额占营业收入总额的比例|39.59%|

公司前5大客户占公司营业收入比例为39.59%，去年同期占比为36.64%，占营业收入总额的比例稳定；报告期客户结构
未发生重大变化，是由于随着公司业务发展产生的正常变动，对公司的未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个客户依
赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司经营计划未发生重大调整，公司围绕发展战略和2017年经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实。
在技术研发和新产品开发方面，公司持续加大研发投入，推进技术研发中心建设，强化人才培养与团队能力提升，并继续专注重点项目，对电动汽车充换电站充电电源系统技术升级、电动汽车车载电源及电机控制器以及模块化并网设备进行有针对性的产品研发，将进一步优化公司产品结构。
在市场开拓和销售推广方面，公司对充电站、车载以及电力等不同产品线进行客户巩固、市场延伸和团队建设，具体业绩数据详见本节之“二、业务回顾与展望”中的“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。为了把握新兴市场发展的机会，经2017年3月21日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，公司全资子公司河北通合新能源科技有限公司拟以自有资金设立一家全资子公司即通合科技全资孙公司邢台通合新能源科技有限公司，进一步推进新能源领域运营模式创新。
在人才培养和团队建设方面，公司通过进一步完善骨干员工选拔与管理办法、丰富团队建设活动，在提升公司员工综合素质与专业能力的同时，增强员工对公司的认可度和归属感。同时，公司通过加强内部管控和文化融合，持续推进效率提升，并加强行业及市场学习，不断提升资源整合利用的能力。
后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成年度经营计划，实现公司持续发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、毛利率下降的风险
在国家政策的大力扶持下，新能源汽车产业迅猛发展，其主要涉及公司充换电站充电电源系统（充电桩）及电动汽车车载电源。由于新能源汽车产业发展前景广阔，形成了众多企业争相进入的局面，公司凭借先发优势所带来的高毛利将难以维持；与去年同期相比，充换电站充电电源系统（充电桩）及电动汽车车载电源毛利率下降较快；同时在公司产品应用的各行业，由于竞争所导致的产品价格下降趋势将长期存在。如果不能持续有效降低产品成本，必然会导致公司毛利率下降。
公司将大力开展核心技术的研发，不断进行管理创新、提升运营效率，持续推出高附加值、符合市场需求的新产品，以保持公司毛利率的相对稳定。
2、研发风险
随着国内外经济、科技和新能源产业的快速发展，电力电子行业必将随下游行业的发展而进行技术更新。公司自创立以来一直致力于高频开关电源技术的研发与创新，为巩固公司的技术研发优势、提高产品市场竞争力，公司不断加大研发投入。
但是，由于技术产业化与市场化存在着不确定性，公司新产品的研发仍存在不能如期开发成功以及产业化后不能符合市场需求从而影响公司持续竞争优势及盈利能力的风险。若公司在技术创新机制、人才梯队建设和研发方向把控方面未能很好地适应新的产品研发及技术创新的需要，未来公司将逐渐丧失技术优势。
公司将技术研发与市场开拓相结合，对市场需求及趋势进行分析以确立研发方向，加强产品立项评估管理，慎重进行产品研发立项；优化产品开发流程，产品研发过程中把握进度，严格把控风险，努力保障研发的产品成功率；同时大力开展自主核心技术的研发，以保持公司技术优势。
3、行业政策风险
公司产品目前主要应用于新能源电动汽车和电力等行业。公司目前所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求，也受到国家政策的较大影响。中央与各级地方政府先后出台了各种扶持政策，鼓励和引导新能源电动汽车、智能电网等战略性新兴产业的发展。但由于新兴产业尚在快速发展中，发展方向与成果尚存在不确定性，国家政策也可能出现相应调整。如果主要市场的宏观经济运行情况或相关的政府扶持、补贴政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。
公司将及时掌握行业政策动向，不断加强市场调研，根据政策变化，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新方向的市场推广。
4、应收账款快速增长的风险
报告期期末应收账款10,319.44万元，期初应收账款10,270.49万元，期末应收账款较期初应收账款增长0.48%。随着产品销售规模不断扩大，公司更加注重资金风险管控，在运用票据结算方法的同时，均衡资金收支使得公司储备资金充裕，在保障公司正常运营资金的情况下优化客户结构，将资源向资金实力雄厚，货款偿付信誉良好，市场地位高，议价能力较强的重点客户倾斜，给予其较长信用账期。同时报告期内公司充换电站充电电源系统（充电桩）销售快速增长，其收入占营业收入的比例由去年同期的26.12%增长到39.79%。相对于公司传统电力操作电源产品，充换电站充电电源系统（充电桩）的行业结算周期更长，未来的应收账款余额将会继续增加。虽然公司重点客户为行业内知名度较高、信誉良好、资金雄厚、支付能力较强的公司，但如果未来公司主要客户经营情况发生较大变化，导致应收账款不能按合同规定及时收回或发生坏账，将可能出现资金周转困难而影响公司发展，同时影响公司盈利能力的情况。
公司一方面制定严格的应收账款管理制度，对客户的资金实力、信誉度、双方合作情况等方面进行综合评估，有效保证安全及时收回货款，最大限度的降低坏账风险；另一方面加大针对销售货款的催收考核力度，加强对账期较长的应收账款进行催收和清理，改善公司经营现金流，努力降低应收账款带来的风险。
5、存货增长风险
报告期期末存货3,424.13万元，期初存货3,184.42万元，期末存货较期初存货增长7.53%。随着公司销售规模的扩大，安全库存的增加，期末存货余额将会继续增加，同时对公司的存货管理水平提出了更高的要求。未来如果公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高，存货的增长将会占用较大规模的流动资金，将导致公司资产流动性风险。
公司继续推行“以销定产，适度库存”的政策，执行严格有效的库房管理制度、采购制度以及选取优质稳定的供应商，确保原材料的供应及时稳定，努力降低存货占用带来的流动性风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||17,957.42|||本季度投入募集资金总额|||137.56|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||17,957.42|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||是否已|募集资金|调整后|本报告|截至期|截至期|项目达|本报告|截止报|是否达|项目可|
|承诺投资项目和超||||||||||||
||变更项|承诺投资|投资总|期投入|末累计|末投资|到预定|期实现|告期末|到预计|行性是|
|募资金投向||||||||||||
||目(含部|总额|额(1)|金额|投入金|进度(3)|可使用|的效益|累计实|效益|否发生|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)|状态日||现的效||重大变|
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|高频软开关功率变||||||||||||
|换设备研制和产业||||||||||||
||||||||2016年|||||
|化项目建设内容-电|||7,708.4||7,708.4||||10,848.|||
||否|7,708.48||0||100.00%|06月30|1,396.96||不适用|否|
|动汽车车载电源及|||8||8||||79|||
||||||||日|||||
|充换电站充电电源||||||||||||
|系统产业化||||||||||||
|高频软开关功率变||||||||||||
|换设备研制和产业|||||||2016年|||||
||||5,081.8||5,081.8||||2,067.3|||
|化项目建设内容-电|否|5,081.82||0||100.00%|06月30|564.11||不适用|否|
||||2||2||||5|||
|力操作电源及一体|||||||日|||||
|化电源系统建设||||||||||||
|高频软开关功率变||||||||||||
||||||||2016年|||||
|换设备研制和产业|||5,167.1||5,167.1|||||||
||否|5,167.12||137.56||100.00%|06月30|||不适用|否|
|化项目建设内容-技|||2||2|||||||
||||||||日|||||
|术研发中心建设||||||||||||
||||17,957.||17,957.||||12,916.|||
|承诺投资项目小计|--|17,957.42||137.56||--|--|1,961.07||--|--|
||||42||42||||14|||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
||||17,957.||17,957.||||12,916.|||
|合计|--|17,957.42||137.56||--|--|1,961.07||--|--|
||||42||42||||14|||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||项目可行性未发生重大变化|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|适用|||||||||||

|||
|-|-|
|先期投入及置换情|截至2015年11月30日，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为10,300.63万元。2016年1月18日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至2015年11月30日的自筹资金投入10,300.63万元。|
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||截至报告期末，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户手续。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适用|
|其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规要求，结合公司实际情况和发展需要，在《公司章程》中对公司现金分红标准等进行了明确，建立了科学、持续、稳定的股东回报机制。
2017年3月21日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《2016年度利润分配预案》，董事会拟定的公司2016年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日股本81,030,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利16,206,000.00元，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
公司利润分配方案严格按照利润分配的决策程序进行确定，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求。公司独立董事尽责履职并发表独立意见，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
注：公司已于2017年4月12日召开2016年年度股东大会审议通过了上述分配方案。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
基于报告期实际经营情况，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有较大幅度下降，其主要原因为：1、新能源汽车行业政策利好，吸引了竞争者争相进入，导致市场竞争加剧，产品价格下降，产品综合毛利率降低。2、为了培育新的利润增长点，公司持续加大研发投入力度，预计研发费用较上年同期持续增加。3、公司实施限制性股票激励计划，年初至下一报告期期末预计摊销计入成本费用474万元，对公司当期业绩影响较大。
前述预测仅为公司基于报告期实际经营情况对下一报告期期末盈利情况做出的谨慎性预判，具体应当以公司届时公布的2017年半年度报告为准，请投资者注意投资风险。特此警示。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄通合电子科技股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|174,388,745.98|203,401,144.01|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|30,050,014.00|25,739,856.43|
|应收账款|103,194,412.85|102,704,893.20|
|预付款项|5,252,626.15|3,350,826.27|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,997,676.28|2,931,923.33|
|买入返售金融资产|||
|存货|34,241,297.61|31,844,197.50|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,516,745.78||
|流动资产合计|351,641,518.65|369,972,840.74|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|174,186,812.75|170,240,682.09|
|在建工程|1,861,406.25|3,582,067.49|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|20,547,256.15|19,173,663.25|
|开发支出|511,799.59|1,696,946.57|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|866,524.06|796,953.30|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|197,973,798.80|195,490,312.70|
|资产总计|549,615,317.45|565,463,153.44|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|8,260,000.00|9,551,000.00|
|应付账款|62,463,593.25|66,162,545.74|
|预收款项|489,396.99|806,848.06|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|356,562.73|3,599,396.08|
|应交税费|1,301,087.54|4,145,042.02|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|39,751,343.81|43,994,377.55|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|112,621,984.32|128,259,209.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|21,961,721.93|22,765,519.49|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|21,961,721.93|22,765,519.49|
|负债合计|134,583,706.25|151,024,728.94|
|所有者权益：|||
|股本|81,030,000.00|81,030,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|245,558,760.88|243,186,035.88|
|减：库存股|43,775,000.00|43,775,000.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|17,746,994.73|17,746,994.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|114,470,855.59|116,250,393.89|
|归属于母公司所有者权益合计|415,031,611.20|414,438,424.50|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|415,031,611.20|414,438,424.50|
|负债和所有者权益总计|549,615,317.45|565,463,153.44|

法定代表人：马晓峰 主管会计工作负责人：王润梅 会计机构负责人：刘卿2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|155,233,393.97|183,376,734.38|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|30,050,014.00|25,739,856.43|
|应收账款|103,188,532.85|102,699,013.20|
|预付款项|4,372,626.15|3,350,826.27|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,997,676.28|2,931,923.33|
|存货|34,241,297.61|31,844,197.50|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,516,745.78||
|流动资产合计|331,600,286.64|349,942,551.11|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|20,000,000.00|20,000,000.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|174,186,812.75|170,240,682.09|
|在建工程|1,861,406.25|3,582,067.49|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|20,547,256.15|19,173,663.25|
|开发支出|511,799.59|1,696,946.57|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|867,306.06|797,735.30|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|217,974,580.80|215,491,094.70|
|资产总计|549,574,867.44|565,433,645.81|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|8,260,000.00|9,551,000.00|
|应付账款|62,463,593.25|66,162,545.74|
|预收款项|489,396.99|806,848.06|
|应付职工薪酬|356,562.73|3,599,396.08|
|应交税费|1,299,786.67|4,142,975.71|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|39,751,343.81|43,994,377.55|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|112,620,683.45|128,257,143.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|21,961,721.93|22,765,519.49|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|21,961,721.93|22,765,519.49|
|负债合计|134,582,405.38|151,022,662.63|
|所有者权益：|||
|股本|81,030,000.00|81,030,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|245,558,760.88|243,186,035.88|
|减：库存股|43,775,000.00|43,775,000.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|17,746,994.73|17,746,994.73|
|未分配利润|114,431,706.45|116,222,952.57|
|所有者权益合计|414,992,462.06|414,410,983.18|
|负债和所有者权益总计|549,574,867.44|565,433,645.81|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|31,022,737.78|35,521,636.34|
|其中：营业收入|31,022,737.78|35,521,636.34|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|35,473,854.61|30,608,548.54|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|18,895,789.20|18,665,461.09|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|959,538.48|374,361.56|
|销售费用|3,086,778.41|3,471,444.62|
|管理费用|12,295,985.67|8,508,523.53|
|财务费用|-228,042.22|-196,793.93|
|资产减值损失|463,805.07|-214,448.33|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||308,037.67||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,143,079.16|4,913,087.80|
|加：营业外收入|2,295,270.97|2,387,456.71|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,847,808.19|7,300,544.51|
|减：所得税费用|-68,269.89|934,015.64|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,779,538.30|6,366,528.87|
|归属于母公司所有者的净利润|-1,779,538.30|6,366,528.87|
|少数股东损益||0.00|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-1,779,538.30|6,366,528.87|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-1,779,538.30|6,366,528.87|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.02|0.08|
|（二）稀释每股收益|-0.02|0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马晓峰 主管会计工作负责人：王润梅 会计机构负责人：刘卿4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|31,022,737.78|35,521,636.34|
|减：营业成本|18,895,789.20|18,665,461.09|
|税金及附加|959,423.08|374,361.56|

||||
|-|-|-|
|销售费用|3,086,778.41|3,471,444.62|
|管理费用|12,294,795.67|8,508,523.53|
|财务费用|-213,728.13|-196,793.93|
|资产减值损失|463,805.07|-214,448.33|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||308,037.67||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,156,087.85|4,913,087.80|
|加：营业外收入|2,295,270.97|2,387,456.71|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-1,860,816.88|7,300,544.51|
|列）|||
|减：所得税费用|-69,570.76|934,015.64|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,791,246.12|6,366,528.87|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-1,791,246.12|6,366,528.87|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|24,047,540.77|75,876,948.68|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,686,158.64|297,919.54|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,862,173.18|3,837,774.18|
|金|||
|经营活动现金流入小计|30,595,872.59|80,012,642.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|14,974,411.68|36,708,572.20|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||14,498,423.99|23,969,523.85|
|现金|||
|支付的各项税费|5,772,634.92|6,600,361.48|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||17,895,295.79|6,703,234.08|
|金|||
|经营活动现金流出小计|53,140,766.38|73,981,691.61|
|经营活动产生的现金流量净额|-22,544,893.79|6,030,950.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|60,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|308,037.67||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|60,308,037.67||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,968,347.45|38,185,778.93|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|60,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|62,968,347.45|38,185,778.93|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,660,309.78|-38,185,778.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||17,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||130,097.23|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||3,251,035.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||20,381,132.23|
|筹资活动产生的现金流量净额||-20,381,132.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-25,205,203.57|-52,535,960.37|
|加：期初现金及现金等价物余额|199,592,943.05|230,553,998.60|
|六、期末现金及现金等价物余额|174,387,739.48|178,018,038.23|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|24,047,540.77|75,876,948.68|
|收到的税费返还|1,686,158.64|297,919.54|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,847,659.09|3,837,774.18|
|金|||
|经营活动现金流入小计|30,581,358.50|80,012,642.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|14,974,411.68|36,708,572.20|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||14,498,423.99|23,969,523.85|
|现金|||
|支付的各项税费|5,770,453.21|6,600,361.48|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||17,893,905.79|6,703,234.08|
|金|||
|经营活动现金流出小计|53,137,194.67|73,981,691.61|
|经营活动产生的现金流量净额|-22,555,836.17|6,030,950.79|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|60,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|308,037.67||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|60,308,037.67||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,088,347.45|38,185,778.93|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|60,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|62,088,347.45|38,185,778.93|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,780,309.78|-38,185,778.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||17,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||130,097.23|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||3,251,035.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||20,381,132.23|
|筹资活动产生的现金流量净额||-20,381,132.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-24,336,145.95|-52,535,960.37|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|179,568,533.42|230,553,998.60|
|六、期末现金及现金等价物余额|155,232,387.47|178,018,038.23|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。