证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-027
中金黄金股份有限公司
配股股份变动及获配股票上市公告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要声明与提示
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”、“公司”、“本公司”）及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司配股说明书全文及相关文件。
参与本次配股的本公司5%以上股东中国黄金集团公司（以下简称“黄金集团”）根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份，如在本次股票上市后六个月内卖出其所持股票，所得收益归公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。
二、股票上市情况
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及其他相关法律法规的规定编制，旨在向投资者提供有关公司本次配股新增股票上市的基本情况。
本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]820号文核准。
本次配股以股权登记日2016年5月13日中金黄金总股本2,943,228,797股为基数，每 10股配售 1.8股，可配售股份总数为 529,781,184股，实际配股增加的股份为507,908,392股。
本次配售股票的上市情况如下：
1、上市地点：上海证券交易所
2、新增股份上市时间：2016年6月1日
3、股票简称：中金黄金
4、股票代码：600489
5、本次配股完成后总股本：3,451,137,189股
6、本次配股新增上市股份 507,908,392股，均为无限售条件股份
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前本公司股份已全流通，无流通限制
8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
9、上市保荐机构：中信证券股份有限公司
三、发行人、控股股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
中文名称： 中金黄金股份有限公司
英文名称： ZHONGJIN GOLD CORP., LTD.
股票简称： 中金黄金
股票代码： 600489
股票上市地：上海证券交易所
注册资本： 294,322.8797万元
法定代表人：宋鑫
注册地址： 北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层
办公地址： 北京市东城区安定门外大街9号
互联网网址： www.zjgold.com
电子信箱： zjgold@zjgold.com
联系电话： 010-56353910
联系传真： 010-56353910
黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；
黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、燃
经营范围： 料、设备的仓储、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询
服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；进出口业务；
商品展销。
（二）本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况
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|姓名|职务|本次配股发行前持股数（股）|本次配股发行后持股数（股）|
|宋鑫|董事长|0|0|
|刘冰|监事会主席|0|0|
|刘丛生|董事|0|0|
|杜海青|董事|0|0|
|魏山峰|董事|0|0|
|王晋定|董事、总经理|0|0|
|杨奇|董事|0|0|
|周立|独立董事|0|0|
|翟明国|独立董事|0|0|

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|姓名|职务|本次配股发行前持股数（股）|本次配股发行后持股数（股）|
|刘纪鹏|独立董事|0|0|
|孙连忠|监事|0|0|
|魏大忠|职工监事|0|0|
|李跃清|常务副总经理、董事会秘书|0|0|
|王瑞祥|副总经理|0|0|
|屈伟华|副总经理|0|0|
|梁中扬|副总经理|0|0|
|任文生|副总经理|0|0|
|魏浩水|财务负责人|0|0|

（三）发行人控股股东及实际控制人情况
截至 2016年 5月 13日（本次配股的股权登记日），黄金集团持有公司股份1,472,174,085股，占公司总股本的50.02%，是公司的控股股东。国务院国有资产监督管理委员会为本公司的实际控制人。
股权结构情况详见下图所示：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国黄金集团公司
50.01%
50.02%
中金黄金股份有限公司
黄金集团是在原中央所属黄金企事业单位基础上组建的大型国有企业，组建于2003年初，由国务院国有资产监督管理委员会管理，其前身是成立于1979年的中国黄金总公司，总部设在北京。黄金集团是我国黄金行业中唯一一家中央企业，是中国黄金协会会长单位，也是世界黄金协会在中国的唯一会员单位。
（四）本次发行完成后发行人股本结构变动情况
本次配股发行前后，本公司股本结构变动情况如下：
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|发行前||增加的股份数量（股）||
|持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|
|2,943,228,797|100%|507,908,392|3,451,137,189|

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|发行前||增加的股份数量（股）||
|持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|
|2,943,228,797|100%|507,908,392|3,451,137,189|

本次发行完成后，截至2016年5月25日，公司前十名股东持股情况如下：
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|股东名称|持股比例（%）|
|中国黄金集团公司|5 0 . 3 4|
|中国证券金融股份有限公司|1 . 9 1|
|全国社保基金一零三组合|1 . 3 0|
|中央汇金资产管理有限责任公司|1 . 1 2|
|建银国际资本管理（天津）有限公司|0 . 9 8|
|全国社保基金四零一组合|0 . 7 2|
|全国社保基金四一三组合|0 . 6 5|
|交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金|0.58|
|中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金|0.52|
|中国工商银行股份有限公司－建信优选成长混合型证券投资基金|0.49|
|合计|58.62|

四、本次股票发行情况
（一）发行数量：实际发行 507,908,392股
（二）发行价格：6.22元
（三）发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，由保荐机构（主承销商）通过上海证券交易所交易系统进行。
（四）募集资金总额：3,159,190,198.24元。
（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用合计59,932,429.11元（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构费以及其他发行费用），每股发行费用为0.12元。
（六）募集资金净额：3,099,257,769.13元。
（七）注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年5月24日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2016】01500012号验资报告。
五、其他重要事项
本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对公司有重大影响的其他重要事项。
六、上市保荐机构及意见
（一）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
保荐代表人：张明慧、朱烨辛
项目协办人：林嘉伟
项目经办人员：王伶、李黎、王晓雯、张欢、温彦斌、王凯、陈熙颖
电话：010-6083 5210
传真：010-6083 6031
（二）上市保荐机构的保荐意见
上市保荐机构中信证券股份有限公司对中金黄金股份有限公司本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：
中金黄金申请本次配股新增股票上市符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次配股发行新增股票具备在上海证券交易所上市的条件。中信证券股份有限公司同意保荐发行人本次配股新增股票上市交易，并承担相关保荐责任。
特此公告。
发行人：中金黄金股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司2016年5月27日