证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-029江苏雷科防务科技股份有限公司
关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经公司 2015年第一次临时股东大会及中国证监会《关于核准江苏常发制冷股份有限公司向北京理工资产经营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1005号）核准，公司向北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）、北京雷科众投投资管理中心（有限合伙）4名特定投资者非公开发行 24,220,000股股份募集配套资金用于支付公司收购北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用以及用于理工雷科的持续发展，发行价格为8.11元/股，募集资金总额为196,424,200.00元，扣除各项发行费用6,740,000.00元（其中：承销费与发行相关的财务顾问费 6,700,000.00元，其他发行费用 40,000.00元）后，募集资金净额为 189,684,200.00元。2015年 6月 12日，独立财务顾问中国银河证券股份有限公司将扣除承销费及与发行相关的财务顾问费用 6,700,000.00元后的189,724,200.00元募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。
上述募集资金已经江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公W[2015]B066号）审验。
2、本期使用金额及期末余额
根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等发行申请文件的规定，公司本次非公开发行股份募集资金用于支付本次交易的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用以及用于理工雷科的持续发展。
截止2015年12月31日，该次募集资金使用情况如下：
单位:元
|||
|-|-|
|募集资金总额|196,424,200.00|
|减：发行费用|6,740,000.00|
|募集资金净额|189,684,200.00|
|减：累计使用募集资金——支付现金对价|147,358,000.04|
|项目投入资金|13,192,675.57|
|尚未使用的募集资金余额|29,133,524.43|
|加：累计利息收入扣除手续费净额|221,106.83|
|实际募集资金账户余额|29,354,631.22|

二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定与执行情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》，并于 2010年 6月 24日公司第三届董事会第六次会议审议通过。
2、募集资金三方监管协议签订情况
（1）、2015年6月12日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（2）、根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》
对于募集资金使用的安排，2015年7月20日公司第四届董事会第二十二次会议
审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》，公司子公司理工雷科与
公司、独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及北京银行股份有限公司双秀支行《募集资金四方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。
根据《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，公司、理工雷科一次或 12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币948万元，监管银行应当及时以传真方式通知独立财务顾问中国银河证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
3、募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|银行账号|金额（元）|存储方式|
|中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行|10601801040015756|57,450.61|活期|
|北京银行股份有限公司双秀支行|20000020027400006269651|29,297,180.61|活期|

三、本年度募集资金的实际使用情况
2015年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司严格按照《中小企业板规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》规定存放和使用募集资金，并真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
2016年4月8日
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||18,968.42|||本年度投入募集|16055.07||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
||||0||||16055.07||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||0|||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
||||0%||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已|募集资金|调整后投资|本年度投入|截至期末累|截至期末投资进|项 目 达|本年度实现的|是否达到|项目可行性是否发生重|
||变更项|承诺投资|总额（1）|金额|计投入金额|度（%）(3)＝|到 预 定|效益|预计效益|大变化|
|承诺投资项目和超募资金|||||||||||
||目（含|总额|||(2)|(2)/(1)|可 使 用||||
|投向|||||||||||
||部分变||||||状 态 日||||
||更）||||||期||||
|承诺投资项目|||||||||||
||否|14,735.80|14,735.80|14,735.80|14,735.80|100.00%|-|-|-|否|
|1.支付现金对价|||||||||||
|2.基于北斗导航的隧道内|否|1,000.00|1,000.00|456.61|456.61|45.66%||||否|
|综合监测系统|||||||||||
|3.基于北斗的灾情报送应|否|2,100.00|2,100.00|416.51|416.51|19.83%||||否|
|急救援系统|||||||||||
||否|1,000.00|1,000.00|446.15|446.15|44.62%||||否|
|4.轻小型无人机防撞雷达|||||||||||
|承诺投资项目小计|-|18,835.80|18,835.80|16,055.07|16,055.07|-|-|-|-|-|
|超募资金投向|||||||||||

|||
|-|-|
|超募资金投向小计||
|合计||
|未达到计划进度或预计收|募投项目仍处于研发阶段尚未产生收益。|
|益的情况和原因（分具体||
|项目）||
|项目可行性发生重大变化|不适用|
|的情况说明||
|超募资金的金额、用途及|不适用|
|使用进展情况||
|募集资金投资项目实施地|不适用|
|点变更情况||
|募集资金投资项目实施方|不适用|
|式调整情况||
||2015 年 12 月 3 日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司理工雷科使用募集资金 8,294,717.25 元置换理工雷科已投入项目建设的 8,294,717.25 元自筹资金。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 5 日在法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2015-096）|
|募集资金投资项目先期投||
|入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充|不适用|
|流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结|不适用|
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途|截止2015年12月31日，尚未使用的募集资金以活期存款方式存放在北京银行股份有限公司双秀支行募集资金专户中。|
|及去向||
|募集资金使用及披露中存|不适用|
|在的问题或其他情况||