广东银禧科技股份有限公司
截至 2014年 12月 31日止
前次募集资金使用情况专项报告
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“银禧科技”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会第100号令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于 2011年 5月募集的人民币普通股资金截至 2014年 12月 31日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]657号文核准，由东莞证券有限责任公司（现更名为东莞证券股份有限公司，以下简称“东莞证券”），采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为人民币18元，募集资金总额为人民币45,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 41,594.32万元，超募资金总额为人民币24,595.16万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所验证，并出具了天健正信验（2011）综字第 090010号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资
金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合相关法规的规定。截至2014年12月31日，上述监管协议已履行完毕，公司募集资金在银行专户的存储余额为0元。
公司募集资金均以专户形式存储，截至 2014年 12月 31日，募集资金均已使用完毕，银行账户已注销，具体如下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开户单位|项目名称|开户银行|银行账户|截至2014年12月31日余额|备注|
|银禧科技|高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目|中国民生银行股份有限公司东莞支行|0330014180000386|0|《募集资金三方监管协议》(注1)|
||-|中国建设银行股份有限公司虎门支行|44001779008053010797|0||
||-|招商银行股份有限公司东莞厚街支行|769902202810388|0||
||-|兴业银行股份有限公司东莞分行|395000100100283875|0||
|苏州银禧|苏州新生产基地-苏州银禧|兴业银行股份有限公司东莞分行|395000100100316086|0|《募集资金四方监管协议》、《募集资金四方监管补充协议》(注2)|
|银禧工塑|6,000吨高性能环保改性工程塑料项目|中信银行股份有限公司东莞分行|7448000182400040011|0|《募集资金四方监管协议》(注3)|
|银禧工塑|10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目|中信银行股份有限公司东莞分行|7448000182400039970|0||

注1：2011年6月2日，公司及东莞证券分别与中国民生银行股份有限公司东莞支行、兴业银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行签订了《募集资金三方监管协议》。
注2：2011年10月18日，超募资金投资项目单位—子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧”）与公司、东莞证券、兴业银行股份有限公司东莞分行，就投资到苏州银禧的第一笔募集资金9,600万元签订了《募集资金四方监管协议》。2011年12月30日，超募资金投资项目单位—苏州银禧与公司、东莞证券、兴业银行股份有限公司东莞分行，就投资到苏州银禧的第二笔募集资金5,400万元签订了《募集资金四方监管补充协议》。
注3：2011年11月16日，募投项目实施单位—子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）与公司、东莞证券、中信银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金四方监管协议》。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期以自筹资金1,824,522.40元投入的“高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目”。
天健正信会计师事务所有限公司就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2011年7月1日出具了天健正信审（2011）专字第090051号《广东银禧科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构分别对该事项发表了明确同意意见。
（三）前次募集资金实际投资项目变更
2013年9月3日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募投项目的议案》，由银禧工塑实施的募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”，分别变更为“10,000吨高性能环保改性工程塑料项目”、“6,000吨高性能环保改性工程塑料项目”，公司其他募集资金投资项目维持不变。变更后，募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的可行性发生变化，具体内容详见2013年8月13日刊登在巨潮资讯的相关公告，其他募投项目可行性未发生重大变化。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2011年9月7日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用4,100万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于2012年3月2日全部归还至募集资金专户。
2、2012年 3月 26日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工塑利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计4,100万元暂时补充与银禧工塑日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起6个月内足额归还至募集资金专用账户，
上述募集资金已于2012年9月18日全部归还至募集资金专户。
3、2012年 9月 21日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工塑利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计4,100万元暂时补充与银禧工塑日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起6个月内足额归还至募集资金专用账户，上述募集资金已于2013年3月18日全部归还至募集资金专户。
4、2013年 3月 20日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工塑利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计4,100万元暂时补充与银禧工塑日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起6个月内足额归还至募集资金专用账户，上述募集资金已于2013年9月18日全部归还至募集资金专户。
（五）超募资金使用情况
1、2011年 5月 31日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意以超募资金4,200万元偿还银行贷款，利用超募资金700万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金，该事项已完成。
2、2011年7月20日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议案》。具体使用情况见本报告附表1。
3、2012年6月4日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用4,900万元超募资金永久补充流动资金，该事项已完成。
（六）结余募集资金补充永久流动资金情况
2014年7月15日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司利用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金 2,009.81万元永久性补充流动资金，其中银禧科技募集资金账户节余募集资金 201.12万元永久补充银禧科技日常经营所需的流动资金；银禧工塑募集资金账户节余募集
资金1,808.69万元永久补充银禧工塑日常经营所需的流动资金。
（七）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异见本报告附表1。
（八）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金对外转让或置换的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照
公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文
件中披露的相关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目|2014年年度|||2013年年度|||2012年年度|||
||实际使用|年报披露|差异|实际使用|年报披露|差异|实际使用|年报披露|差异|
|高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目|0|0|-|0|0|-|2,113.15|2,113.15|-|
|10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目|746.57|746.57|-|4,711.91|4,711.91|-|1,109.41|1,109.41|-|
|6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目|536.64|536.64||4,240.30|4,240.30|-|319.33|319.33|-|
|苏州新生产基地-苏州银禧|2,929.24|2,929.24|-|7,181.62|7,181.62|-|5,581.48|5,581.48|-|
|归还银行贷款|0|0|-|0|0|-|0|0|-|
|补充流动资金|0|0|-|0|0|-|4,900|4,900|-|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|结余募集资金永久性补充流动资金|2,009.81|2,009.81|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|6,222.26|6,222.26|-|16,133.83|16,133.83|-|14,023.37|14,023.37|-|

公司前次募集资金已使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广东银禧科技股份有限公司
董事会
二○一五年三月十日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：41,594.32||||||已累计使用募集资金总额：43,174.70|||||
|||||||各年度使用募集资金总额：43,174.70|||||
|变更用途的募集资金总额：11,228.95||||||2011年：|||6,795.24||
|变更用途的募集资金总额比例：27.00%||||||2012年：|||14,023.37||
|||||||2013年：|||16,133.83||
|||||||2014年：|||6,222.26||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目|高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目|3,961.89|3,961.89|4,008.39|3,961.89|3,961.89|4,008.39|46.50|2011年11月30日|
|2|节能灯具专用改性塑料技术改造项目|10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目|7,229.96|6,325.80|6,567.89|7,229.96|6,325.80|6,567.89|242.09|2014年04月30日|
|3|无卤阻燃弹性体电线电缆技术改造项目|6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目|5,807.31|4,903.15|5,096.27|5,807.31|4,903.15|5,096.27|193.12|2014年04月30日|
|4|苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司|苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司|15,000.00|15,000.00|15,692.34|15,000.00|15,000.00|15,692.34|692.34|2014年04月30日|
||小计||31,999.16|30,190.84|31,364.89|31,999.16|30,190.84|31,364.89|1,174.05||
|5|超募资金永久补充流动性资金及偿还银行贷款|||||||9,800.00|||

|||||
|-|-|-|-|
||截止期末累计投入金额|41,164.89|1,174.05|
|6|结余募集资金永久性补充流动资金|2 ,009.81||
||已累计使用募集资金总额|43,174.70|1,174.05|

备注：上述项目实际投资总额与承诺之差异的原因为：上述各项目募集资金产生的利息收入，作为流动资金分别投资于上述各项目。
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率（注1）|承诺效益（注2）|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012年度|2013年度|2014年度|||
|1|高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目|72.95%|3,374.81|593.71|284.55|217.34|1,113.80（注3）|注4|
|2|10,000吨高性能环保改性工程塑料项目|74.72%|265.09|建设期|建设期|89.16|89.16|注5|
|3|6,000吨高性能环保改性工程塑料项目|74,72%|172.96|建设期|建设期|53.50|53.50|注6|
|4|苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司|39.62%|1,369.33|建设期|建设期|46.94|46.94|注7|

注1、截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注2、承诺收益为项目达到预定可使用状态开始到2014年12月31日止的项目承诺收益。
注3、高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目于2011年11月30日达到预定可使用状态，因此该项目截止日累计实现收益包括2011年12月份实现的18.20万元。
注4、改性塑料行业竞争激烈，且公司下游客户市场需求下降，产品毛利率下降，因此实现效益与计划效益存在差距。
注5、10,000吨高性能环保改性工程塑料项目，于2014年4月30日达到预定可使用状态。改性塑料行业竞争激烈，导致产品毛利率下降，因此未能达到预期效益。
注6、6,000吨高性能环保改性工程塑料项目，于2014年4月30日达到预定可使用状态。改性塑料行业竞争激烈，导致产品毛利率下降，因此未能达到预期效益。
注7、苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司项目，于2014年4月30日达到预定可使用的状态。该项目初期费用支出较大，且产能正在释放过程中，因此未能达到预期效益。