东北证券股份有限公司
关于广东美联新材料股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”或“公司”）的首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，对美联新材 2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2865号文《关于核准广东美联新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016年 12月 22日首次公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，发行价格为 9.3元/股，募集资金总额为人民币 223,200,000.00元，扣除发行费用人民币 22,935,000.00元，募集资金净额为人民币 200,265,000.00元。上述募集资金已于 2016年 12月 28日全部到位，资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月 28日出具的广会验字[2016]G14001220411号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)2016年度募集资金使用情况及结余情况
截至2016年12月31日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
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|项目|金额|
|募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）|208,200,000.00|
|减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用|7,935,000.00|
|实际募集资金净额|200,265,000.00|

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|减：累计已使用募集资金|0.00|
|加：募集资金利息收入扣减手续费净额|0.00|
|尚未使用的募集资金余额|200,265,000.00|

注:截至2016年12月31日止，律师费用、审计费用等发行费用人民币7,935,000.00元尚未从募集资金银行账户中扣除，募集资金银行存款余额为208,200,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《广东美联新材料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。
公司根据上述规定对募集资金实行专户存储管理。公司已于首次公开发行股票募集资金到位时在中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行分别开设了募集资金专项账户。公司和东北证券分别与上述三家银行签订了《募集资金三方监管协议》。2016年度，公司募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。
截至 2016年 12月 31日，公司募集资金尚未使用的募集资金余额为208,200,000.00元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|账户性质|银行账号|金额|
|中国银行股份有限公司汕头科技支行|募集资金专用户|637968176716|92,992,100.00|
|中国民生银行股份有限公司汕头分行|募集资金专用户|698940789|85,207,900.00|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行|募集资金专用户|944005010000890254|30,000,000.00|
|合计|||208,200,000.00|

注:截至2016年12月31日止，募集资金银行存款余额为208,200,000.00元，其中律师费用、审计费用等
发行费用人民币7,935,000.00元尚未从募集资金银行账户中扣除。
三、2016年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2016年度未使用募集资金，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2016年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2016年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金的使用及披露不存在违规问题。
六、保荐机构核查意见
2016年持续督导期间，保荐机构通过核查募集资金存管银行出具的对账单、公司募集资金使用明细及相关合同、会计凭证；审阅公司信息披露材料；与公司相关高管、财务、业务人员、其他中介机构等沟通交流；查阅会计师出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》等方式，对美联新材募集资金的存放与使用情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为，美联新材2016年度募集资金存放与使用情况规范，且及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
保荐机构认为美联新材董事会披露的 2016年度募集资金存放与使用情况真实、客观。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
王浩 王粹萃
东北证券股份有限公司
年 月 日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金净额|||20,026.50||本年度投入募集资金总额||||0||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||已累计投入募集资金总额||||0||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|中高端白色母粒产业化建设项目|否|9,299.21|9,299.21|0|0|0.00%||||否|
|中高端黑色母粒产业化建设项目|否|10,727.29|10,727.29|0|0|0.00%||||否|
|承诺投资项目小计|--|20,026.50|20,026.50|0|0|--|--||--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无||||||||||