广州白云电器设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
信会师报字[2016]第 号
广州白云电器设备股份有限公司
截止 2016年 2月 29日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
目 录 页码一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 1-2二、附件
广州白云电器设备股份有限公司以自筹资金预先投入募 1-3集资金投资项目的专项说明
三、事务所执业资质证明
关于广州白云电器设备股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
信会师报字[2016]第 号
广州白云电器设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”）管理层编制的截止2016年2月29日的《广州白云电器设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项
说明》进行鉴证。
一、管理层的责任
白云电器管理层的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制《广州白云电器设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制，提供真实、合法、完整的证据，保证上述专项说明的真实、准确、完整，以及不存在由于虚假记录、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结
论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了
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合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，白云电器管理层编制的截至2016年2月29日的《广州白云电器设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，与实际情况相符。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供白云电器用于以募集资金置换预先已投入募集
资金项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：《广州白云电器设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
张锦坤
中国注册会计师：
关敏洁
中国·上海 二〇一六年月日
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鉴证报告第2页
广州白云电器设备股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
广州白云电器设备股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
上海证券交易所：
现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将本公司截止2016年2月29日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云电器设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]385号）的核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,910万股，发行价格为每股 8.50元。截至2016年3月9日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,910万股，募集资金总额 417,350,000.00元。扣除承销费和保荐费 30,000,000.00元后的募集资金为人民币387,350,000.00元，已由中信证券股份有限公司于2016年3月15日汇入白云电器募集资金专户，具体情况：汇入中国建设银行股份有限公司广州江高支行(账号：44050149110400000097)金额人民币37,350,000.00元；汇入中国银行广州民营科技园支行(账号：678266931829)金额人民币 350,000,000.000元；减除其他发行费用人民币 9,637,899.04元，实计募集资金净额为人民币377,712,100.96元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2016]第 410181号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
单位：人民币万元
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|项目名称|投入总额|募集资金投入金额|审查备案编号|
|智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目|36,200.00|35,000.00|广东省经信委12011139231001369|
|轨道交通智能化控制设备及系统技术改造项目|12,000.00||广东省经信委12011139231001246|
|营销及服务网络技术改造项目|7,500.00||广东省经信委12011139231001368|
|二次控制设备与综合自动化系统技术改造项目|6,453.00||广东省经信委12011139231001249|
|技术中心技术改造项目|5,000.00||广东省经信委11011139231000082|
|补充流动资金与偿还银行贷款|50,000.00|2,792.29|—|
|合 计|117,153.00|37,792.29||

本次公开发行股票募集资金将全部投资于上述项目，如果本次发行实际募集资金净额不足以完成上述投资项目，不足部分由公司通过自筹方式解决。公司将严格按照相关管理制度合理使用募集资金。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
首次公开发行股票募集资金投资智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目于2012年9月27日报经广东省经济和信息化委员会备案，建设起止年限为2012年9月至2014年8月。募集资金投资项目经公司2012年8月23日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向及可行性方案的议案》及2014年3月25日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
募集资金投资项目智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止2016年2月29日，自筹资金实际投资额35,643.23万元。具体情况如下：
专项说明第2页
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
单位：人民币万元
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|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额||
||||建筑工程|
|智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目|35,000.00|35,643.23|35,643.23|
|合 计|35,000.00|35,643.23|35,643.23|

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施计划
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，本公司拟
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||通过，注册|
|会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务||
|后方可实施||

单位：人民币万元
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|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|智能成套开关设备生产基地扩产技术改造项目|35,643.23|
|合 计|35,643.23|

广州白云电器设备股份有限公司2016年月日
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