华英证券有限责任公司关于安徽鑫科新材料股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”、“发行人”或“公司”）2013年非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对鑫科材料2014年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）2008年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2008]147号），核准发行人非开发行不超过3,950万股A股股票。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 432,920,000.00元，扣除发行费用人民币 15,832,624.24元后，实际募集资金净额为人民币 417,087,375.76元，上述募集资金于 2008年 2月 27日全部到位，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））会[2008]第198号《验资报告》验证。
（二）2013年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]280号），核准发行人非开发行不超过 17,600万股A股股票。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币908,160,000.00元，扣除发行费用人民币 25,040,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 883,120,000.00元，上述募集资金于 2013年 9月 17日全部到位，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2013]2424号《验资报告》验证。
二、募集资金使用和结余情况
（一）2008年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
公司 2013年度实际使用相关募集资金 25,788.13万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 288.19万元；累计已使用募集资金 45,349.78万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为3,641.04万元。
截至 2013年 12月 31日，发行人 2008年非公开发行 A股股票募集资金已全部按规定使用完毕。
（二）2013年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
截至 2014年 12月 31日，公司募集资金使用情况为：公司累计使用本次募集资金 52,323.85万元，其中：2014年度使用募集资金直接投入项目 20,945.73万元。2014年度，募集资金专用账户收到定期存款利息 903.98万元，活期存款利息收入 164.15万元，短期理财产品投资收益 526.84万元，收回补充流动资金的募集资金 10,000万元，募集资金专用账户手续费支出 0.41万元。截至 2014年 12月 31日，募集资金专用账户的余额应为 37,809.21万元，募集资金专用账户实际余额为37,809.21万元。
截至2014年12月31日，项目共投入募集资金 84,980.19万元，其中：2014年度共投入募集资金 20,945.73万元，以前年度投入募集资金64,034.46万元。
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
发行人为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，鑫科材料制订了《公司募集资金管理制度》。
根据《公司募集资金管理制度》，发行人对募集资金实行专项存储，并已于
2013年10月9日与华英证券、徽商银行、农业银行、芜湖扬子农村商业银行、中信银行、兴业银行、光大银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的主要内容已按相关规定公告披露。
（二）募集资金存放情况
截至2014年12月31日，项目共投入募集资金 84,980.19万元，其中：2014年度共投入募集资金 20,945.73万元，以前年度投入募集资金64,034.46万元，募集资金专用账户余额为 37,809.21万元。各银行账户余额情况如下：
截至2014年12月31日，募集资金存放情况如下：
金额单位：元
||||
|-|-|-|
|银 行 名 称|账号|金额|
|徽商银行芜湖人民路支行|1101201021000330008|67,837,739.39|
|徽商银行芜湖人民路支行|7天通知存单|15,000,000.00|
|农业银行芜湖经济技术开发区支行|12733001040019293|106,297,301.94|
|农业银行芜湖经济技术开发区支行|7天通知存单|30,000,000.00|
|芜湖扬子农村商业银行开发区支行|20000037700210300000139|506,756.63|
|芜湖扬子农村商业银行开发区支行|20000037700210300000171|170,000.00|
|中信银行芜湖分行|7352110182100026929|50,690,975.74|
|中信银行芜湖分行|7天通知存单|13,000,000.00|
|兴业银行芜湖分行|498010100100197788|62,855,071.10|
|光大银行芜湖分行|79430188000132974|31,734,228.79|
|合 计||378,092,073.59|

四、2014年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
根据发行人的第五届董事会第十四次会议、2012年第二次临时股东大会、第五届董事会第十八次会议，2012年第五次临时股东大会审议批准的《非公开
发行A股股票预案》，发行人承诺募集资金投资于年产40kt高精度电子铜带项目，
项目总投资为123,978.79万元。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由发行人自筹解决。
截至2014年12月31日，发行人本次募集资金实际使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||88,312.00||本年度投入募集资金总额|||||20,945.73||
|变更用途的募集资金总额|||||-||已累计投入募集资金总额|||||84,980.19||
|变更用途的募集资金总额比例|||||-||其中：前次募集资金投入本项目|||||32,656.34||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|资金来源|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产40KT高精度电子铜带项目|否|前次募集资金|31,349.24|31,349.24|31,349.24|-|32,656.34|-34,681.05|71.02%|2015/6/30|不适用|不适用|否|
||否|本次募集资金|88,312.00|88,312.00|88,312.00|20,945.73|52,323.85||||不适用|不适用|否|
|合计|||119,661.24|119,661.24|119,661.24|20,945.73|84,980.19|||||||
|未达到计划进度原因|||项目建设所需设备已全部安装，但由于进口设备的调试难度超过预计，造成安装调试时间有所增加，导致项目实施进度未达到计划进度。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无。|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||2013年10月，经公司第一次临时股东大会审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并由华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））会审字【2013】2458号鉴证报告予以鉴证，公司置换出截止2013年10月9日以自有资金预先投入募集资金项目金额10,983.62万元。|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||2013年10月，第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充生产经营用的流动资金，该笔资金于2014年10月17日被归还回募集资金账户。截至2014年12月31日，除上述事项外，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金之情况。|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因|||无。|||||||||||
|募集资金其他使用情况|||2014年3月，经公司六届二次董事会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》，公司于2014年3月至2014年12月，使用闲置募集资金购买短期理财产品，累计获得收益526.84万元。截至2014年12月31日，购买的短期理财产品已全部赎回。除以上情况外，不存在募集资金的其他使用情况。|||||||||||

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
经核查，鑫科材料 2014年募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。
（三）募集资金置换先期投入自筹资金情况
发行人第五届董事会第二十二次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以 2013年非公开发行股票部分募集资金人民币 10,983.62万元置换截至 2013年 10月 9日预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金 10,983.62万元。
华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））于 2013年 10月 9日出具了《关于安徽鑫科新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字【2013】2458号）。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金等募集资金的其他使用情况
2013年10月，第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充生产经营用的流动资金，该笔资金已于 2014年 10月 17日被归还回募集资金账户。截至 2014年 12月 31日，除上述事项外，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。2014年 3月，公司六届二次董事会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》，公司于 2014年 3月至 2014年 12月期间，使用闲置募集资金购买短期理财产品，累计获得收益 526.84万元。
截至 2014年 12月 31日，购买的短期理财产品已全部赎回。除以上情况外，不存在募集资金的其他使用情况。
（五）节余募集资金使用情况
经核查，鑫科材料2014年不存在结余募集资金情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，公司披露募集资金相关使用信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、核查意见
保荐机构经核查后认为：截至 2014年 12月 31日，鑫科材料募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等法规和文件规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。