股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-061
传化智联股份有限公司董事会
关于募集资金 2018年半年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票446,954,310.00股，发行价为每股人民币 9.85元，共计募集资金 4,402,499,953.50元，，扣除承销费用及独立财务顾问费50,219,999.63元后的募集资金为4,352,279,953.87元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015年 11月 23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用24,330,288.04元(含税)后，公司本次募集资金净额为 4,327,949,665.83元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕473号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：元
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|-|-|
|公式|金额|
|A|4,327,949,665.83|
|B|192,630,311.55|
|C|10,795,673.47|
|D=B+C|203,425,985.02|

|||
|-|-|
|E|3,053,369,134.79|
|F=A+D-E|1,478,006,516.06|
|G|1,478,006,516.06|
|H=F-G||

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江传化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2015年 12月 11日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行、中国银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司、传化物流集团有限公司，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年3月28日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。浙江传化公路港物流发展有限公司、泉州传化公路港物流有限公司、衢州传化公路港物流有限公司、南充传化公路港物流有限公司、重庆传化公路港物流有限公司、长沙传化公路港物流有限公司、淮安传化公路港物流有限公司、青岛传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团公司，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2016年 7月 1日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。本期浙江传化陆鲸科技有限公司、杭州传化货嘀科技有限公司、传化公路港物流有限公司、浙江路港互通信息技术有限公司、传化商业保理有限公司、传化保险经纪有限公司、传化支付有限公司、天津传化融资租赁有限公司、杭州传金所互联网金融服务有限公司分别与本公司、传化物流集团有限公司，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2017年 2月 17日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存
储五方监管协议》。本公司、传化物流集团有限公司，并连同独立财务顾问国泰
君安证券股份有限公司于2017年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州分行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》。金华传化公路港物流有限公司、荆门传化公路港物流有限公司、沧州传化公路港物流有限公司、商丘传化公路港物流有限公司、温州传化公路港物流有限公司、郑州传化公路港物流有限公司、包头传化交投公路港物流有限公司、合肥传化信实公路港物流有限公司、怀化传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团有限公司，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年9月29日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018年 6月 30日，本公司有 31个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119900278818||
|浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行|201000145952960||
|中国银行股份有限公司杭州萧山支行|401369956316||
|浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行|201000137282293|1,119,239,405.68|
|华夏银行股份有限公司杭州分行|10457000000485735|304,060,457.47|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119800034612|225,991.58|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119800031108||
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119800031631|10.71|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119800035088||
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119800031507|1,633,017.71|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119800031232|832.41|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119800033710|20,247.17|

||||
|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119800033958|6,444,468.98|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119900269814|33,553.62|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119900269938|446,476.21|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119900270006|2,400,631.99|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119900270130|285,696.33|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119900270254|6,734.36|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119900270378|62,388.53|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119900270405|270,132.02|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119900270529|411,026.93|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119900270653|577,241.27|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119800060048|59.34|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021119800059856|649,548.34|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021129800059788|6,043,459.76|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021129800059939|6,270,690.27|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021129800059265|18,898,910.10|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021129800059416|4,197,938.99|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021129800059389|2,236,501.89|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021129800059664|2,592,617.33|
|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|1202021129800059540|998,477.07|
|合 计||1,478,006,516.06|

[注]：浙江数链科技有限公司系原浙江陆港互通信息技术有限公司。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，经谨慎研究，公司调整“实体公路港网络建设项目”与“O2O物流网络平台升级项目”的募集资金使用规划，将尚未投入该等项目的部分募集资金用于金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目项目等9个实体公路港项目的建设开发，以加快公路港实体网络的全国化布局。变更的募集资金合计137,300.00万元，占募集资金总额的5.64%，具体如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资项目|变更前承诺投资金额|变更后承诺投资金额|变更募集资金金额|前次募集资金总额|
|杭州传化公路港项目|28,046.00|22,545.00|5,501.00||
|长沙传化公路港项目|78,573.00|59,236.00|19,337.00||
|淮安传化公路港项目|31,465.00|13,355.00|18,110.00||
|青岛传化公路港项目|9,834.00|8,634.00|1,200.00||
|O2O物流网络平台升级项目|227,902.00|134,750.00|93,152.00||
|合计|375,820.00|238,520.00|137,300.00|2,432,794.97|

公司2017年8月31日第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司募集资金投资项目变更事项；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见》，同意公司募集资金投资项目变更事项；公司 2017年 9月 19日召开 2017年度第四次临时股东大会审议通过了公司募集资金投资项目变更事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2018年8月21日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2,432,794.97[注1]||本年度投入募集资金总额|||||
|||0.00||已累计投入募集资金总额|||||
|||137,300.00|||||||
|||5.64%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||222,348.00|315,500.00|26,108.66|218,634.89|69.30||7,919.02||
|是|28,046.00|22,545.00|625.71|21,722.42|96.35|2016年6月|2,099.05||
|否|14,993.00|14,993.00|0.00|14,993.00|100.00|2016年7月|126.25||
|否|21,522.00|21,522.00|0.00|21,522.24|100.00|2016年11月|-125.08|[注2]|
|否|28,642.00|28,642.00|0.00|28,642.00|100.00|2015年9月|971.99||
|否|9,273.00|9,273.00|23.54|9,109.77|98.24|2017年6月|-387.74|[注2]|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|78,573.00|59,236.00|844.92|59,237.08|100.00|2017年6月|212.23||
|是|31,465.00|13,355.00|16.28|13,354.69|100.00|2017年6月|-102.23|[注2]|
|是|9,834.00|8,634.00|995.02|6,026.30|69.80|2017年3月|5,100.76||
|是||12,704.02|3,988.61|7,658.61|60.28|2017年12月|-584.03|[注2]|
|是||16,290.27|4,070.28|5,326.02|32.69|2017年9月|-48.05|[注2]|
|是||27,000.02|2,052.52|4,160.19|15.41|2018年6月|-321.8|[注2]|
|是||10,245.72|3,926.83|7,426.66|72.49|2017年12月|-271.76|[注2]|
|是||8,386.71|181.96|3,435.73|40.97|2017年12月|-113.76|[注2]|
|是||37,713.91|2,814.10|6,443.80|17.09|2018年9月|||
|是||5,753.31|2,005.24|4,743.11|82.44|2017年12月|1,579.24||
|是||6,546.18|2,199.38|2390.97|36.52|2017年12月|-131.47|[注2]|
|是||12,659.86|2,364.27|2442.3|19.29|2018年5月|-84.58|[注2]|
|是|227,902.00|134,750.00|20,998.36|86,702.02|64.34|36个月|||
|否|2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00|100.00|不适用|5,227.35||
|－|||47,107.02|2,305,336.91|－|－|13,146.37|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注2]
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 N/A
(1)募集资金投资项目先期投入情况
上述募集资金投资项目已由传化物流集团公司及其子公司以自有资金先期投入，截至2016年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为134,162.57万元。
(2)募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至2016年4月30日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为134,162.57万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月20日出具了《关于浙江传化股份募集资金投资项目先期投入及置换情况
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕6226号）。公司2016年5月20日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金134,162.57万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截止2018年6月30日已置换134,162.57万元。
(1)公司2017年1月25日第五届董事会第三十六次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司传化物流集团使用募集资金100,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017年1月26日，传化物流集团使用募集资金100,000.00万元用于暂时补充流用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 动资金，2017年12月21日公司已将该100,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。
(2)公司2017年12月29日第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议决议公告、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期之前将及时全部归还到募集资金专用账户；
公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017年12月29日，传化物流集团有限公司使用募集资金80,000.00万元用于暂时补充流动资金，2018年6月
27日公司已将该80,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 N/A
公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必尚未使用的募集资金用途及去向
要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本年度本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。
[注1]：含发行股份购买传化物流集团100%股权2,000,000万元。
[注2]：衢州传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、淮安传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目尚处营运初期，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年1-6月
编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|实体公路港网络建设项目小计|315,500.00|26,108.66|218,634.89|69.30||7919.02||
|杭州传化公路港项目|22,545.00|625.71|21,722.42|96.35|2016年6月|2099.05||
|泉州传化公路港项目|14,993.00|0.00|14,993.00|100.00|2016年7月|126.25||
|衢州传化公路港项目|21,522.00|0.00|21,522.24|100.00|2016年11月|-125.08|[注1]|
|南充传化公路港项目|28,642.00|0.00|28,642.00|100.00|2015年9月|971.99||
|重庆沙坪坝传化公路港项目|9,273.00|23.54|9,109.77|98.24|2017年6月|-387.74|[注1]|
|长沙传化公路港项目|59,236.00|844.92|59,237.08|100.00|2017年6月|212.23||
|淮安传化公路港项目|13,355.00|16.28|13,354.69|100.00|2017年6月|-102.23|[注1]|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|青岛传化公路港项目|8,634.00|995.02|6,026.30|69.80|2017年3月|5100.76||
||12,704.02|3,988.61|7,658.61|60.28|2017年12月|-584.03|[注1]|
||16,290.27|4,070.28|5,326.02|32.69|2017年9月|-48.05|[注1]|
||27,000.02|2,052.52|4,160.19|15.41|2018年6月|-321.8|[注1]|
||10,245.72|3,926.83|7,426.66|72.49|2017年12月|-271.76|[注1]|
||8,386.71|181.96|3,435.73|40.97|2017年12月|-113.76|[注1]|
||37,713.91|2,814.10|6,443.80|17.09|2018年9月|||
||5,753.31|2,005.24|4,743.11|82.44|2017年12月|1579.24||
||6,546.18|2,199.38|2390.97|36.52|2017年12月|-131.47|[注1]|
||12,659.86|2,364.27|2442.3|19.29|2018年5月|-84.58|[注1]|
|O2O 物流网络平台升级项目|134,750.00|20,998.36|86,702.02|64.34|36个月|||
|收购传化物流集团项目|2,000,000.00||2,000,000.00|100.00|不适用|5227.35||
|－||47,107.02|2,305,336.91|－|－|13,146.37|－|

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本报告四所述
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注1]
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 N/A
[注1]：衢州传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、淮安传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目尚处营运初期，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。