天风证券股份有限公司
关于湖南博云新材料股份有限公司
2014年非公开发行股票保荐总结报告书
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限至 2017年 12月 31日。目前，博云新材已经披露2017年度财务报告，天风证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
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|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|申报时间：2018年 3月26日|
|保荐机构编号：10780000|联系电话：0755-82527702|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|项目|内容|
|保荐机构名称|天风证券股份有限公司(cid:10)|
|注册地址|湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼(cid:10)|
|主要办公地址|湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座|

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||37楼|
|法定代表人|余磊|
|联系人|徐浪|
|保荐代表人|徐浪、江伟|
|保荐代表人联系电话|0755-82776399|

三、发行人基本情况
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|项目|内容|
|发行人名称|湖南博云新材料股份有限公司|
|证券代码|002297|
|注册地址|长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路 500号|
|主要办公地址|长沙市岳麓区雷锋大道 346 号|
|法定代表人|廖寄乔|
|联系人|曾光辉|
|联系电话|0731-85302297|
|本次证券发行类型|非公开发行人民币普通股（A股）|
|本次证券发行时间|2016年4月15日|
|本次证券上市时间|2016年5月6日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年度报告披露时间|2018年3月28日|

四、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况|天风证券保荐代表人对博云新材2016年5月6 日至 2018 年 3 月 28 日的主要信息披露文件进行了事前审阅；对没有进行事前审阅的，在博云新材履行信息披露义务后五个交易日内完成了对文件的审阅。保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完成，不存在应予披露而未披露的事项。|
|2、现场检查情况|持续督导期内，保荐代表人共 2 次对公司进行了现场检查，检查了公司的生产经营、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况等。|
|3、督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联|持续督导期内，按照相关法律法规，督导公司制度建设及执行，协助博云新材进一步建立健|

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|方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况|全各项内部规章制度，并督促其有效执行各项规章制度。|
|4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况|募集资金实施专户存储，募集资金分别存放于公司在中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中信银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司长沙侯家塘支行开设的募集资金专项账户中。2016 年 4 月 25 日，博云新材、保荐机构共同分别与前述银行签署《募集资金三方监管协议》。持续督导期内，我公司保荐代表人审阅了公司每月的募集资金对账单，不定期对募集资金使用情况进行检查，督促公司规范募集资金使用，认为公司执行了募集资金专户存储制度，有效执行了募集资金监管协议。|
|5、列席公司董事会和股东大会情况|持续督导期间，发行人共召开股东大会 7次，我公司保荐代表人列席股东大会 2 次。持续督导期间，发行人共召开董事会24 次，我公司保荐代表人列席董事会2次。|
|6、保荐人发表独立意见情况|持续督导期内，保荐人发表独立意见 19次。2016 年 8 月 20 日公告《天风证券股份有限公司关于公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、《天风证券股份有限公司关于公司使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的核查意见》；2016 年 9 月 20 日公告《天风证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》；2016年12月20日公告《天风证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容的核查意见》；2017 年 1 月 20 日公告《天风证券股份有限公司关于公司 2012 年度非公开发行限售股份上市流通的核查意见》2017 年 4 月 27 日公告《天风证券股份有限公司关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《天风证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《天风证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、《天风证券股份有限公司关于公司使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的核查意见》；2017年8月2日公告《天风证券股份有限公司关于公司收购长沙伟徽高科技新材料股份有限|

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||公司部分股权涉及关联交易的核查意见》；2017 年 8 月 15 日公告《天风证券股份有限公司关于公司延长募集资金项目建设期的核查意见》；2017年9月7日公告《天风证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》；2017年10月18日公告《天风证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见》；2017年10月27日公告《天风证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；2018 年 1 月 30 日公告《天风证券股份有限公司关于公司收购湖南博云东方粉末冶金有限公司部分股权涉及关联交易的核查意见》；2018 年 3 月 28 日公告《天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、《天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《天风证券关于湖南博云新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；|
|7、保荐人发表公开声明情况|无|
|8、保荐人向交易所报告情况|无|
|9、保荐人配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）|持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。|

五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价
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|事项|说明|
|1、发行人配合保荐工作的情况|发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。|
|2、发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况|发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，开展尽职调查并出具专业文件，能够较好完成相关工作。|

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|3、其他|无|

六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
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|事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|因持续督导保荐代表人王虹女士工作变动，保荐代表人由徐浪先生、王虹女士变更为徐浪先生、江伟先生。|
|2、其他重大事项|无|

七、其他申报事项
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|申报事项|说明|
|1、发行前后发行人经营业绩变动及原因分析|无|
|2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司2014年非公开发行股票的保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐浪 江伟
法定代表人：
余磊
天风证券股份有限公司年 月 日