北京华录百纳影视股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，本公司董事会编制了截至2015年6月30日止的“2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告”。北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2012年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称“2012年公开发行股票募集资金”）情况
华录百纳经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］2157号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A）股1,500万股，发行价格每股45元，募集资金总额为人民币675,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 44,320,000.00元，实际募集资金净额为人民币 630,680,000.00元，其中超募资金 378,680,000.00元。
以上募集资金已由中天运会计师事务所有限公司于 2012年 2月 6日审验并出具了中天运„2012‟验字第90001号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2014年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称“2014年非公开发行股票募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可„2014‟1039号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,201.24万股，发行价为每股人民币19.28元，共计募集资金81,000.00万元，扣除支付给承销商的发行费用1,300.00万元后的募集资金净额为 79,700.00万元，已由承销商中信建投证券股份有限公
司于2014年10月21日汇入本公司募集资金监管账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 10月 23日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具了中天运[2014]验字第 90035号《验资报告》。
（二）本期募集资金使用金额及期末余额
1、2012年公开发行股票募集资金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|年初募集资金净额|44,881,885.19|
|减：本期补充影视剧业务营运资金投入|45,377,057.91|
|加：募集资金本期利息收入及手续费支出|495,172.72|
|尚未使用的募集资金余额|-|

2、2014年非公开发行股票募集资金
年初募集资金净额为 2.34万元，为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费。经公司第二届董事会第二十一次会议审议决定，将募集资金余额（结余利息）全部转至公司基本账户并办理专户注销手续。公司已于2015年5月15日将募集资金专户余额全部转入公司基本户，截至2015年6月30日，募集资金专户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《北京华录百纳影视股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经股东大会审议通过。
根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《管理制度》
的要求，公司、保荐机构华西证券股份有限公司分别与北京银行中关村科技园区
支行、浙商银行北京分行、上海浦东发展银行北京首体支行三家银行签署《募集
资金专户存储三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务。
本公司对2014年非公开发行股票募集资金开具了1个募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，公司与中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、中信建投证券股份有限公司签署了《北京华录百纳影视股份有限公司 2014年度发行股份购买资产的配套募集资金之三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2015年 6月 30日，公司公开发行股票募集资金专户及非公开发行股票募集资金专户均已注销。
三、本期募集资金的实际使用情况
本公司 2015年上半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1-2募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第二届董事会第五次会议及 2013年度股东大会审议通过了《关于审议公司变更部分超募资金用途的议案》，同意公司将原定投资制作电视剧《深夜食堂》的超募资金 6,000万元用于投资制作电视剧《秀才遇到兵》。本次变更募集资金投资项目已由监事会同意，独立董事和保荐机构均发表了独立意见。
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于审议公司变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》，公司拟将原定投资制作电视剧《牺牲》（3,500万元）、《秦时明月》（4,000万元）的超募资金 7,500万元用于永久性补充流动资金。本次变更募集资金投资项目已由监事会同意，独立董事和保荐机构均发表了独立意见。
本报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：1、2012年公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一五年八月二十日
附件1 2012年公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至日期：2015年6月30日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||63,068.00万元|||本年度投入募集资金总额|||4,537.71万元||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||13,500.00万元|||已累计投入募集资金总额|||64,839.88万元||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||21.41%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额（万元）|调整后投资总额(1)（万元）|本年投入金额（万元）|截至期末累计投入金额(2)（万元）|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益（万元）|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.补充影视剧业务营运资金|否|25,200.00|25,200.00||25,277.18|100.31||-265.94|是|否|
|承诺投资项目小计||25,200.00|25,200.00||25,277.18|100.31||-265.94||-|
|超募资金投向|||||||||||
|1.影视剧项目投资|否|17,537.71|17,537.71|4,537.71|17,537.71|100.00||2,790.60|是|否|
|2.还银行贷款||7,025.00|7,025.00||7,025.00|100.00|||||
|3.补充流动资金||15,000.00|15,000.00||15,000.00|100.00|||||
|超募资金投向小计||39,562.71|39,562.71|4,537.71|39,562.71|100.00||2,790.60|||
|合计||64,762.71|64,762.71|4,537.71|64,839.88|100.12||2,524.66|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无。||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|√ 适用 □ 不适用|
||2012年3月26日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过《关于审议北京华录百纳影视股份有限公司使用超募资金偿还银行贷款的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，归还银行贷款 7,025.00万元。2013年3月28日，公司第一届董事会二十一次会议、第一届监事会第八次会议以及2012年度股东大会审议通过《关于审议公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，使用超募资金 7,500.00万元永久性补充流动资金；审议通过《关于审议公司使用部分超募资金投资制作<秦时明月>等电视剧项目的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，使用超募资金1.35亿元投资制作《秦时明月》、《牺牲》、《深夜食堂》三个电视剧项目，截至报告期末三个项目已经开始前期筹备，筹备资金均使用自有资金支付，尚未启用超募资金。2013年11月13日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司使用部分超募资金投资制作<嘿，老头>等两部电视剧项目的议案》，计划使用超募资金7,000.00万元，投资制作《嘿，老头》、《桃花运》两个电视剧项目。2014年3月28日，公司第二届董事会第五次会议及2013年度股东大会审议通过了《关于审议公司变更部分超募资金用途的议案》，独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，同意公司将原定投资制作电视剧《深夜食堂》的超募资金 6,000万元用于投资制作电视剧《秀才遇到兵》。2014年4月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于审议公司变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》，公司拟将原定投资制作电视剧《牺牲》（3,500万元）、《秦时明月》（4,000万元）的超募资金7,500万元用于永久性补充流动资金。2015 年1 月28 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于审议公司使用部分超募资金投资电视栏目<欢乐总动员> 的议案》，独立董事及保荐机构分别发表了意见，同意公司将部分超募资金（含部分利息）共计3,480 万元人民币，投资电视节目《欢乐总动员》（现更名为《欢乐喜剧人》）。2015年4月20日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用结余募集资金投资电视剧项目并注销募集资金专用账户的议案》，独立董事及保荐机构分别发表了意见，同意使用全部结余募集资金（含利息）投资电视剧项目《乱世丽人行》，并将募集资金专户注销。截至报告期末，募集资金剩余金额为零，公司已办理募集资金专户销户手续。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无。|

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2012年3月26日经第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过《关于审议北京华录百纳影视股份有限公司使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金14,086.65万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|

附件1 2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至日期：2015年6月30日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||79,700.00万元|||本年度投入募集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||79,700.00万元||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额（万元）|调整后投资总额(1)（万元）|本年投入金额（万元）|截至期末累计投入金额(2)（万元）|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益（万元）[注]|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.收购广东蓝色火焰文化传媒有限公司100%股权|否|79,700.00|79,700.00||79,700.00|100.00|—|1,401.12|—|否|
|承诺投资项目小计||79,700.00|79,700.00||79,700.00|100.00|—|1,401.12|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无。||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无。||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|
|其他情况说明|2015年4月20日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销重大资产重组配套募集资金专用账户的议案》，同意将募集资金专户内的结余利息（以注销账户时银行实际结算利息为准）转至公司基本账户并办理专户注销手续。截至报告期末，募集资金专户已注销。|

注：本年度实现的效益=广东蓝色火焰文化传媒有限公司归属于母公司的净利润*募集资金投入金额/收购总价