长江证券承销保荐有限公司
关于优德精密工业（昆山）股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为优德精密工业（昆
山）股份有限公司（以下简称“优德精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创
业板上市持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关规定，对优德精密2016年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2057号文）核准，优德精密
向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股发行价15.03元；
本次发行募集资金总额为人民币25,055.01万元，扣除发行费用3,234.86万元（不
含增值税）后实际募集资金净额为人民币21,820.15万元。上述募集资金已由大
华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9月 26日出具大华验字【2016】
第000956号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入135,483,226.44元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币13,619,600.00元；于2016年9月27日起至2016年12月31日止使用募集资金人民币1,863,626.44元；利用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金及购买保本银行理财产品共计1.2亿元。具体明细如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|募集资金净额|218,201,462.51|
|置换预先投入的自筹资金（-）|13,619,600.00|

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|-|-|
|以前年度募集资金使用情况（-）|-|
|本年度募集资金使用情况||
|直接投入募投项目（-）|1,863,626.44|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金（-）|30,000,000.00|
|用闲置募集资金购买保本银行理财产品（-）|90,000,000.00|
|加：利息收入扣手续费净额（+）|241,151.07|
|募集资金2016年12月31日应结存余额|82,959,387.14|
|募集资金2016年12月31日实际结存余额|82,959,387.14|
|差异|-|

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2016年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开设募集资金专项账户，并于 2016年 10月 19日与长江保荐、五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司与长江保荐签订的《保荐协议》，公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，公司应及时以传真方式通知长江保荐，同时提供专户的支出清单。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|交通银行|325391455018800007244||16,674,696.88|通知存款、活期存款|

||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国工商银行|1102023629000132325||11,904,927.44|通知存款、活期存款|
|中信银行|8112001013700204675||32,410,465.32|协定存款|
|上海浦东发展银行|89070155300009032||16,864,560.32|协定存款|
|中国建设银行|32250198648300000222|231,517,094.00|5,104,737.18|通知存款、活期存款|
|合 计||231,517,094.00|82,959,387.14||

三、2016年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
优德精密不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
优德精密已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附表
募集资金使用情况表
编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司
金额单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||218,201,462.51|||本年度投入募集资金总额|||135,483,226.44 【注1】||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||-|||已累计投入募集资金总额|||135,483,226.44||||
|累计变更用途的募集资金总额||-||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||-||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、精密模具零部件扩建项目|否|98,971,000.00|98,971,000.00|10,424,059.20|10,424,059.20|10.53%|2018年9月||4,059,785.27|是|否|
|2、自动化设备零部件扩建项目|否|45,413,000.00|45,413,000.00|3,035,770.56|3,035,770.56|6.68%|2018年9月||715,797.87|否|否|
|3、制药模具及医疗器材零部件扩建项目|否|54,954,000.00|54,954,000.00|-|-||2018年9月|||尚未投入|否|
|4、研发中心扩建项目|否|18,863,462.51|18,863,462.51|2,023,396.68|2,023,396.68|10.73%|2017年9月|||【注2】|否|
|承诺投资项目小计||218,201,462.51|218,201,462.51|15,483,226.44|15,483,226.44|7.10%||||||
|临时闲置募集资金使用情况||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金||||30,000,000.00|30,000,000.00|100%||
|用闲置募集资金购买保本银行理财产品||||90,000,000.00|90,000,000.00|100%||
|临时闲置募集资金使用小计||||120,000,000.00|120,000,000.00|100%||
|超募资金投向||||||||
|不适用||||||||
|合 计||218,201,462.51|218,201,462.51|135,483,226.44|135,483,226.44||4,775,583.14|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）|年产自动化设备零部件80万件的生产能力建设项目，充分利用现有厂房和设备，原计划项目建设期暂定为2年，其中第2年为建设经营期，总投资收益率24.02%，2016年自动化设备零部件项目实际总投资收益率为：23.58%。由于公司公开发行时间较晚，募集资金投入时间不足，公司优先投入精密模具项目，截止到2016年12月31日自动化设备投入目前只投入5台，生产设备由于安装时间开工率未能得到充分释放等影响，暂时无法发挥产能效应。由于上述影响，暂时未达到预计效益情况，公司下年度对于自动化募投项目生产设备逐步增加投入，使设备开工率正常释放，公司预计在2017能够达到预定的投资报酬率。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||

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|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司第二届董事会第十二次会议于2016年11月18日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金13,619,600.00元的专项说明，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677号《鉴证报告》。公司已于2016 年 11月28 日自募集资金专用账户转出13,619,600.00元，用于置换先期投入项目资金。信息披露：公司已于2016年11月18日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2016-019 。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司于 2016 年11 月 18 日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2016-021）。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。 公司于2016年11月28日及29日划转3,000 万元至自有资金账户。|
|使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况|公司2016 年11月18 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2016年11月18日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2016-0202016年11月23日，公司委托中国建设银行股有限公司昆山高新区支行购买5000 万元，期限为 2016/11/23 -2017/2/21的“乾元-养 颐四方” 保本浮动收益型理财产品；委托交通银行昆山高新区支行购买4000 万元，期限：自2016/11/23起 随时可取,最晚不超过董事会审定期限的 “蕴通财富•日增利”S 款保本浮动收益型理财产品。截止2016年12月31日，上述两产品尚未到期赎回。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金以协定存款、通知存款及活期存款等方式存放于监管银行。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：本年度投入募集资金总额含用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元和用闲置募集资金购买保本银行理财产品9,000.00万元。
注2：研发检测中心新建项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对优德精密《2016年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《优德精密工业（昆山）
股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2017]000449号）。
报告认为，优德精密公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反
映了优德精密公司2016年度募集资金存放与使用情况。
五、保荐机构的主要核查工作
报告期内，长江保荐保荐代表人及项目组成员通过资料审阅，现场检查，
与管理层沟通等多种方式，对优德精密募集资金的存放、使用及募集资金投资
项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行
对账单、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报
告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
截至2016年12月31日，优德精密募集资金存放和使用符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及
时履行了相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
长江保荐对优德精密截至2016年12月31日募集资金使用与存放情况无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
何君光 孙玉龙
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日