证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-060渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司 Avolon Holdings Limited
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于2017年3月3日、3月20日分别召开2017年第三次临时董事会及2017年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于调整公司及下属子公司担保额度预计的议案》，详见公司于2017年3月4日、3月21日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-033、2017-034、2017-051号公告。
根据上述审议授权事项，公司全资子公司香港航空租赁有限公司（以下简称“香港航空租赁”）或Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）对香港航空租赁及其全资或控股SPV、Avolon及其全资或控股SPV担保额度总计不超过160亿美元,授权期限至公司2016年年度股东大会召开之日止。
一、Avolon为子公司循环信用贷款提供担保进展情况
㈠担保情况概述
由于业务发展需要，公司全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）之全资子公司 Avolon Aerospace (Warehouse 1) Limited（以下简称“Avolon (Warehouse1)”）与银团签署了融资协议，银团为Avolon (Warehouse1)提供总额不超过 73,000万美元循环信用贷款。AALL为 Avolon (Warehouse1)就上述融资提供连带责任保证担保。具体情况详见公司于2017年 3月 17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-049号公告。
截止本公告日，香港航空租赁或Avolon对香港航空租赁及Avolon全资或控股 SPV或其子公司已使用担保额度约 1,048,327.40万美元（不含本次担保进展公告担保金额）。本次Avolon、AALL为 Avolon (Warehouse1)提供的担保金额纳入 2016年香港航空租赁或 Avolon对香港航空租赁及 Avolon全资或控股 SPV或其子公司总计不超过160亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈡被担保人基本情况
1.被担保人名称：Avolon Aerospace (Warehouse 1)Limited；
2.成立日期：2010年2月9日；
3.注册地址：PO Box 39, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 CaymanIslands；
4.已发行股本：250美元，每股票面价值1美元；
5.经营范围：飞机租赁；
6.企业类型：有限责任公司；
7.股本结构：Avolon Aerospace Leasing Limited100%持股。
㈢担保的主要条款
1.担保方式：连带责任保证担保；
2.担保期限：自《循环信用贷款合同》项下债务履行完毕之日止；
3.担保金额：7,500万美元；
4.本次担保审批程序及相关授权：本次Avolon、AALL为其全资子公司Avolon (Warehouse1)提供的担保金额已纳入 2016年度香港航空租赁或 Avolon对香港航空租赁及 Avolon全资或控股 SPV或其子公司总计不超过 160亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈣董事会意见
Avolon、AALL为其全资子公司 Avolon (Warehouse1)提供上述连带责任保证担保系支持其全资子公司操作租赁业务，Avolon (Warehouse1)系 AALL的全资子公司，Avolon (Warehouse1)通过其控制的下属特殊目的公司，拥有飞机资产的实际经济利益。Avolon (Warehouse1)具备稳定的收入，偿债能力稳定可靠。
本次担保有助于增强 Avolon (Warehouse1)资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进 Avolon (Warehouse1)飞机租赁业务发展，担保风险可控，符合公
司整体利益，本次担保不提供反担保。
二、Avolon为子公司EX-IM贷款提供担保进展情况
㈠担保情况概述
2011年5月25日及2012年8月8日， CIT AerospaceInternational（以下简称“CITAI”）分别与Rita Leasing Designated ActivityCompany（以下简称“RitaLeasing”）、Deutsche International Finance (Ireland)Limited、 Private Export FundingCorporation、Wells Fargo Bank Northwest, National Association（以下简称“WellsFargo”）、Export-Import Bank of UnitedStates（以下简称“美国进出口银行”）签署《ParticipationAgreement》，Rita Leasing作为借款人及出租人，向 Private Export Funding申请贷款（以下简称“EX-IM贷款”），CITAI以信托协议方式控制 Rita Leasing并承担上述贷款项下全部经济利益及责任。CIT GroupInc.（以下简称“CIT”）及其全资子公司C.I.T. LeasingCorporation（以下简称“CITLeasing”）与Wells Fargo签署《CITGuarantee》为 Rita Leasing上述 EX-IM贷款提供连带责任保证担保，并以相关飞机资产提供质押担保。
根据 Avolon及其全资子公司 Park Aerospace HoldingsLimited（以下简称“Park”）收购CIT Leasing持有C2 Aviation CapitalLLC（以下简称“C2公司”）100%股权项目的交易安排，上述 EX-IM贷款将在交割时随 C2公司股权转至Park，并由Avolon及其关联方替换CIT和CIT Leasing为EX-IM贷款提供担保，具体详见公司于2017年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书》。
2017年4月4日（纽约时间），C2公司100%股权过户至Park名下。Avolon与 Wells Fargo于 2017年 4月 3日签署《AVOLON HOLDINGSGUARANTEE》、Park与WellsFargo于2017年4月3日签署《PARK AEROSPACEGUARANTEE》，Avolon及其全资子公司Park为RitaLeasing截至2016年12月31日金额为212,661,143美元的EX-IM贷款提供连带责任保证担保。
截止本公告日，香港航空租赁或Avolon对香港航空租赁及Avolon全资或控股 SPV或其子公司已使用担保额度约 1,048,327.40万美元（不含本次担保进展公告担保金额）。本次Avolon、Park为RitaLeasing提供的担保金额纳入 2016年香港航空租赁或Avolon对香港航空租赁及Avolon全资或控股SPV或其子公司
总计不超过160亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈡被担保人基本情况
1.被担保人名称：Rita Leasing Designated ActivityCompany；
2.成立日期：2011年3月21日；
3.注册地址：Pinnacle 2, Eastpoint Business Park, Alfie Byrne Road, Dublin 3,Ireland；
4.注册资本：1,000欧元；
5.经营范围：飞机租赁；
6.企业类型：Private Limited LiabilityCompany；
7.股本结构：Deutsche International Finance (Ireland) Limited100%持股，Park下属全资子公司CITAI以信托协议方式控制并享有 RitaLeasing的全部经济利益。信托结构是飞机租赁行业一个惯常结构。
㈢担保的主要条款
1.担保方式：连带责任保证担保；
2.担保期限：至借款协议项下债务履行完毕之日止；
3.担保金额：212,661,143美元；
4.本次担保审批程序及相关授权：本次 Avolon及 Park为 Rita Leasing提供的担保金额纳入 2016年香港航空租赁或 Avolon对香港航空租赁及 Avolon全资或控股SPV或其子公司总计不超过160亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈣董事会意见
根据 Park收购 C2公司100%股权项目的交易安排，Avolon及 Park为 RitaLeasing提供上述连带责任保证担保，Park下属子公司CITAI以信托协议方式控制并享有 Rita Leasing全部经济利益。CITAI具备稳定的收入和良好的偿债能力。本次担保有助于推进 Park收购 C2公司100%股权项目，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
三、Avolon票据融资及贷款增加担保人的进展情况
为支持收购 CIT下属商业飞机租赁项目融资顺利开展，2017年 2月 3日，
公司全资子公司 Avolon为其全资子公司 Park发行的 30亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保；2017年3月20日，Avolon及其全资子公司Park为其全资子公司TLB Borrower 1(US)及 TLB Borrower 1(Luxembourg)金额为55亿美元贷款提供连带责任保证担保，具体情况详见公司于 2017年 2月 7日、3月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-015号、2017-053号公告。
2017年4月4日（纽约时间），C2公司100%股权过户至Park名下。C2公司之全资子公司CIT AerospaceLLC、CIT Group Finance(Ireland)、CIT Aviation Finance IIILtd.和CIT Aerospace International(Ireland)作为新增担保人，为Park上述30亿美元优先无抵押票据及TLB Borrower 1(US)、TLB Borrower 1(Luxembourg)上述 55亿美元贷款提供连带责任保证担保，并与 Wells Fargo于2017年4月3日签署了《FIRST SUPPLEMENTALINDENTURE》。
2012年 5月 21日及 2013年 8月 23日，Avolon全资子公司AALL、Avolon Aerospace Limited及 Avolon InvestmentsS.àr.l.为其控制的下属子公司 Drumgun AviationLimited、Nafooey Aviation Limited向金融机构申请的借款提供连带责任保证担保。
2017年4月3日，Avolon作为新增担保人，为其控制的下属子公司 Drumgun AviationLimited、Nafooey Aviation Limited截至 2017年 2月 28日金额为179,549,301美元的贷款提供连带责任担保，并与Wells Fargo于2017年4月3日签署了《AVOLON HOLDINGSGUARANTEE》。
上述担保均系在原担保结构下增加 Avolon或其子公司作为新的担保人，不增加公司全资子公司Avolon的担保金额。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前 12个月内,公司累计担保总额约为 9,100,814.66万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额 203,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约290,400万元；天津渤海租赁有限公司对其全资 SPV公司发生担保金额约 772,322.29万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 7,931万元人民币、48,300万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8993计
算折合人民币333,236.19万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.3721计算折合人民币178,183.66万元），HKAC和 Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约 1,051,660.21万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8993计算折合人民币7,255,719.29万元）。
本次担保发生后，公司截止公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为9,299,280.72万元，占2015年度公司经审计总资产约70.50%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额 203,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约290,400万元；天津渤海租赁有限公司对其全资 SPV公司发生担保金额约 772,322.29万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 7,931万元人民币、48,300万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8993计算折合人民币333,236.19万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.3721计算折合人民币 178,183.66万元），HKAC和 Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约 1,080,426.33万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8993计算折合人民币7,454,185.35万元）。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会