证券简称：佳都科技 证券代码：600728
佳都新太科技股份有限公司
（广州市番禺区东环街迎宾路 832号
番禺节能科技园内番山创业中心 1号楼 2区 306房）
公开发行可转换公司债券募集说明书
保荐机构（主承销商）
广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书发行人声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书重大事项提示
投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公司本次公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
本次可转换公司债券经鹏元资信评级，根据鹏元资信出具的鹏信评【2018】第Z【128】号02《佳都新太科技股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，佳都科技主体长期信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。
在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止），鹏元资信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
三、公司的股利分配政策和决策程序
上市公司最新《公司章程》有关利润分配的相关政策主要如下：
―第二百零三条公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会需在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第二百零四条公司利润分配政策为：
（一）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润。
（二）公司利润分配方案由董事会制定并审议通过后报由股东大会批准；董
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。
（三）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（四）公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。
（五）在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
（六）在同时满足下列条件的情况下，公司应当进行现金分红：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、当年度经营活动产生的现金流量净额为正数；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司当年可供股东分配利润的50%，且超过5,000万元人民币。
（七）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（八）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（九）公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应当说明原因以及未用于分红的资金留存于公司的用途和使用计划，由独立董事发表独立意见并经董事会审议通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（十）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（十一）公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（十二）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划情况和决策程序进行监督。
（十三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。‖
四、最近三年股利分配情况
公司2015年利润分配方案：公司未向股东分配利润。
公司2016年利润分配方案：公司未向股东分配利润。
公司 2017年利润分配方案：2018年 4月 9日，公司 2017年年度股东大会审议通过，以该利润分配方案实施前的总股本 1,617,339,924股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.31元（含税），共计派发现金红利人民币5,013.75万元。
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为30.65%，具体现金分红情况如下表所示。
单位：万元
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|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|
|-|17,034.46|
|-|10,793.38|
|5,013.75|21,250.09|

最近三年累计现金分红金额占最近三
30.65%
年实现的年均可分配利润的比例
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书最近三年股利分配及未分配利润使用安排情况结合公司经营情况及未来发展规划，公司进行利润分配后的未分配利润主要用于各项业务发展投入及补充流动资金，以满足公司各项业务拓展的资金需求，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。
五、本次可转换公司债券发行不设担保
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：―公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外‖。截至2017年12月31日，公司经审计的净资产为32.50亿元，截至2018年6月30日，公司未经审计的净资产为 32.66亿元，均不低于15亿元，符合不设担保的条件，因此本次发行的可转换公司债券未设担保。
六、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的风险，并特别注意下列风险
（一）经营管理风险
本次发行完成后，随着募集资金投资项目以及更多新投资项目的陆续实施，公司总资产和净资产规模将大幅度增加，经营规模、人员规模、管理机构也会快速扩张。这对公司的内部控制能力、各子公司之间的协同管理能力、经营管理层的战略管理和全面协调能力提出了更加严格的考验。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司生产经营造成不利影响，制约公司未来的可持续发展。
（二）技术风险
公司所处的安防行业和轨道交通智能化行业属于知识密集型行业，其技术特点包括：一是涉及专业技术门类多，如软件开发、通信、互联网、机械、电子等；
二是技术更新快，目前已经进入以人工智能、云计算、大数据等新技术为代表的时代；三是竞争激烈，竞争主要体现在产品技术含量和研发技术人员水平上。虽然公司近三年不断加大研发投入，引入高级技术人才，通过创新产品和商业模式保持竞争力，但如果公司在技术、产品的发展趋势上把握不准确，与市场需求存
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书在偏差，将会面临丧失技术和市场的风险；另一方面，目前公司已经建立了较为完整的知识产权保护机制和涉密信息管理制度，并通过股权激励等方式促使核心技术人员为公司长期服务，但仍存在因竞争对手窃密、公司技术人员流失导致知识技术流出的风险，从而削弱公司竞争优势。以上技术风险的发生将导致公司的技术优势削弱，从而对产品竞争力、业务发展、盈利水平造成不利影响。
（三）募集资金投资项目风险
本次募集资金主要投资于城市视觉感知系统及智能终端项目和轨道交通大数据平台及智能装备项目。公司对前述募集资金投资项目风险及可行性进行了详细分析，出具了可行性分析报告。但项目从设计到竣工投产有一定的建设、研发和实验周期，工程项目管理、预算控制、设备引进等因素都可能影响项目如期竣工投产。
因此，如果投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力无法承接新的业务，公司将会面临投资项目部分失败的风险，使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益。
在实际建设中遇到的突发状况以及相关建设成本上升也可能导致建设工程的实际支出超出工程概算情形，从而导致公司运营中的摊销成本上升，最终致使公司募投项目存在未能实现预期盈利水平的风险。
（四）与本次可转换公司债券发行相关的主要风险
1、本息兑付风险
在可转换公司债券存续期限内，公司需对未转股的可转换公司债券偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转换公司债券触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司经营出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，公司的本息兑付资金压力将加大，从而可能影响公司对可转换公司债券本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。
2、可转换公司债券到期未能转股的风险
本次可转换公司债券转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换公司债券偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
3、可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20个交易日公司股票交易均价和前1交易日均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。
因此，存续期内可转换公司债券持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
在本次发行的可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于―修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值‖的规定而受到限制，修正幅度存在不确定性的风险。
4、可转债价格波动甚至低于面值的风险
与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债的发行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，不随着市场股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书市场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，同时可转债本身的利率较低，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至可能低于面值。公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。
5、可转换公司债券转换价值降低的风险
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转换公司债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换公司债券的转股价格，可转换公司债券的转换价值将因此降低，从而导致可转换公司债券持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转换公司债券转换价值降低，可转换公司债券持有人的利益可能受到重大不利影响。
6、本次公开发行可转换公司债券净资产收益率被摊薄的风险
本次可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息，正常情况下公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息，不会摊薄每股收益，极端情况下如果公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司每股收益。投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。
7、可转债未担保风险
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定―公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外‖。截至2017年12月31日，公司经审计的净资产为32.50亿元，截至 2018年6月30日，公司未经审计的净资产为 32.66亿元，均不低于15亿元，因此公司未对本次发行的可转债提供担保。如果本可转债存续期间出现对公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本可转债可能因未设担保而增加兑付风险。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书请投资者关注以上重大事项提示，并仔细阅读本募集说明书中―风险因素‖等有关章节。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书目 录
发行人声明 ........................................................ 1重大事项提示 ...................................................... 2一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 .................. 2二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 ........................ 2三、公司的股利分配政策和决策程序 .................................. 2四、最近三年股利分配情况 .......................................... 5五、本次可转换公司债券发行不设担保 ................................ 6六、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的风险，并特别注意下列风险 .................................................................. 6目录 ........................................................... 11释义 ........................................................... 15释义 ........................................................... 15第一节本次发行概况 ............................................. 18一、发行人基本情况 ............................................... 18二、本次发行概况 ................................................. 18三、承销方式及承销期 ............................................. 30四、发行费用 ..................................................... 30五、主要日程与停复牌示意性安排 ................................... 30六、本次发行证券的上市流通 ....................................... 31七、本次发行的有关机构 ........................................... 31八、发行人与本次发行有关人员之间的关系 ........................... 33第二节风险因素 ................................................. 34
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书一、经营风险 ..................................................... 34二、政策风险 ..................................................... 35三、市场风险 ..................................................... 35四、募集资金投资项目风险 ......................................... 36五、股权质押风险 ................................................. 36六、与本次可转换公司债券发行相关的主要风险 ....................... 36第三节发行人基本情况 ........................................... 40一、发行人的股本总额及股东的持股情况 ............................. 40二、发行人组织结构及主要对外投资情况 ............................. 40三、公司控股股东、实际控制人基本情况 ............................. 46四、公司的主营业务 ............................................... 47五、发行人所属行业基本情况 ....................................... 48六、公司主营业务情况 ............................................. 91七、公司主要固定资产和无形资产情况 .............................. 108八、公司及下属单位的经营资质 .................................... 115九、中国大陆以外经营和拥有资产的情况 ............................ 121十、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 .................... 121十一、最近三年及一期公司、控股股东及实际控制人所作出的重要承诺及履行情况 ............................................................ 122十二、股利分配情况 .............................................. 125十三、公司偿债能力指标和资信评级情况 ............................ 130十四、董事、监事和高级管理人员 .................................. 131十五、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应整改措施 .......................................................... 139
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书第四节同业竞争与关联交易 ...................................... 143一、同业竞争 .................................................... 143二、关联方及关联关系 ............................................ 145三、关联交易 .................................................... 152四、关于关联交易的制度规定 ...................................... 157五、关联交易的执行情况及独立董事意见 ............................ 160六、公司减少关联交易的措施 ...................................... 160第五节财务会计信息 ............................................ 161一、公司最近三年及一期财务报告审计情况 .......................... 161二、最近三年及一期财务报表 ...................................... 161三、合并报表范围的变化情况 ...................................... 191四、会计政策、会计估计变更和会计差错 ............................ 192五、非经常性损益和净资产收益率审核情况 .......................... 193六、公司主要财务指标及非经常性损益明细表 ........................ 193第六节管理层讨论与分析 ........................................ 197一、财务状况分析 ................................................ 197二、盈利能力分析 ................................................ 214三、现金流量分析 ................................................ 227四、重大资本性支出分析 .......................................... 229五、担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 ...................... 230六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ............................ 231第七节本次募集资金运用 ........................................ 233一、本次发行募集资金运用基本情况 ................................ 233二、城市视觉感知系统及智能终端项目 .............................. 234
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书三、轨道交通大数据平台及智能装备项目 ............................ 255四、本次发行对公司财务和经营状况的影响 .......................... 269第八节历次募集资金运用 ........................................ 270一、前次募集资金使用情况及其效益 ................................ 270二、会计师事务所出具的专项报告结论 .............................. 286第九节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ............... 287一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...................... 288二、保荐机构（主承销商）声明 .................................... 289三、发行人律师声明 .............................................. 291四、会计师事务所声明 ............................................ 292五、资信评级机构声明 ............................................ 293第十节备查文件 ................................................ 294附件 ............................................................ 295
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书释 义
在本募集说明书中，除非另有说明，下列词语含义如下：
一般释义
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专业释义
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注：本募集说明书数值一般保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书第一节 本次发行概况
一、发行人基本情况
中文名称 佳都新太科技股份有限公司
英文名称 PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.
法定代表人 刘伟
股票代码 600728
股票简称 佳都科技
注册资本 1,618,789,924元
成立日期 1993年12月28日
上市日期 1996年7月16日
股票上市地 上海证券交易所
广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1注册地址
号楼2区306房
注册地址邮政编码 511400
办公地址 广州市天河区新岑四路2号
办公地址邮政编码 510653
统一社会信用代码 91440101731566630A
电话号码 020-85550260
传真号码 020-85577907
互联网网址 www.pcitech.com
电子信箱 ir@pcitech.com
计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；智能化安装施工服务；通信线路和设备的安装；广播电视及信号经营范围 设备的安装；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口、货物进出口（专营专控商品除外）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）【电信、广播电视和卫星传输服务】
二、本次发行概况
（一）本次发行的核准情况
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书本次可转换公司债券发行方案于2018年3月30日经公司第八届董事会2018年第三次临时会议审议通过，于2018年4月9日经公司2017年年度股东大会审议通过。
2018年 9月 7日，公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过本次可转债发行的相关修订议案。
2018年 10月 16日，公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过本次可转债发行的相关修订议案。
2018年 12月 17日，公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过本次可转债发行具体方案的议案。
本次可转换公司债券发行已取得中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970号）核准。
（二）本次可转换公司债券基本发行条款
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 87,472.30万元，发行数量为87.4723万手（874.7230万张）。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
4、债券期限
本次发行的可转债存续期限为 6年，即 2018年 12月 19日至 2024年 12月18日。
5、债券利率
第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书6、付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：年利息额；
B：本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称―当年‖或―每年‖）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2018年12月19日）。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2018年 12月 25日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。（即2019年6月25日至2024年12月18日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书8、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q的计算方式为：Q=V/P。
其中：V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P为申请转股当日有效的转股价。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的 5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
9、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格为 7.95元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）
1 0
派送现金股利：P=P-D；
1 0
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书上述三项同时进行：P＝（P-D+A×k）/（1+n+k）。
1 0
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
10、转股价格的向下修正
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续20个交易日中至少有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司 A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的109%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：I=B×i×t/365
A
I：指当期应计利息；
A
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
12、回售条款
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书（1）有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A股股票在任何连续 30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述 30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：I=B×i×t/365
A
I：指当期应计利息；
A
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
13、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A股股票享有与原 A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
14、发行方式及发行对象
本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 87,472.30万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次可转换公司债券的发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2018年 12月18日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
15、向原股东配售的安排
原股东可优先配售的佳都转债数量为其在股权登记日（2018年12月18日， T-1日）收市后登记在册的持有佳都科技的股份数量按每股配售 0.540元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000元/手的比例转换为手数，每 1手（10张）为一个申购单位，即每股配售 0.00054手佳都转债。
16、本次募集资金用途
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书人民币 87,472.31万元（含 87,472.31万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|城市视觉感知系统及智能终端项目|66,480.95|
|轨道交通大数据平台及智能装备项目|38,978.63|
||105,459.58|

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
17、募集资金存管
公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。
18、担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
19、本次发行可转换公司债券方案的有效期限
自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。
（三）债券评级情况
本次可转换公司债券经鹏元资信评级，根据鹏元资信出具的鹏信评【2018】第Z【128】号02《佳都新太科技股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，佳都科技主体长期信用等级为AA，本次可转换公司债券信用
等级为AA，评级展望为稳定。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书（四）债券持有人会议
为充分保护债券持有人的合法权益，本次可转换公司债券设立债券持有人会议。债券持有人会议的主要内容如下：
1、债券持有人的权利与义务
（1）可转换公司债券持有人的权利
①依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；
②根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本期可转债转为公司 A股股票；
③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转换公司债券持有人义务
①遵守公司所发行的本期可转债条款的相关规定；
②依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他义务。
2、债券持有人会议的召开情形
在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书（2）公司不能按期支付本期可转债本息；
（3）公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）发生其他影响债券持有人重大权益的事项；
（5）法律、法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人可以书面提议召开债券持有人会议。
3、债券持有人会议的召集
债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。
4、债券持有人会议的出席人员
（1）召集人召开债券持有人会议时应当聘请律师对以下事项出具法律意见：①会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本规则的规定；
②出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
③会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
④应召集人要求对其他有关事项出具法律意见。
（2）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
①债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；
②上述公司股东的关联方。
5、债券持有人会议的程序
（1）会议设监票人两名，负责会议计票和监票。监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人同一名公司授权代
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。
（2）债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并主持。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有人以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人担任会议主席并主持会议；如在该次会议开始后1小时内未能按前述规定共同推举出会议主持，则应当由出席该次会议的持有本期未偿还债券表决权总数最多的债券持有人担任会议主席并主持会议。
（3）会议主席负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有人名称或姓名、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本期未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明文件的相关信息等事项。
会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或者代表的本期可转债张数总额之前，会议登记应当终止。
6、债券持有人会议的表决与决议
向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
除本规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为有效。
（1）债券持有人会议采取记名方式投票表决，每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
（2）债券持有人会议作出的决议，除另有规定外，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人或债券持有人代理人同意方为有效。
（3）公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书项议题应当逐项分开审议、表决。
（4）债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
（5）债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人均有同等约束力。
三、承销方式及承销期
本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自 2018年12月17日至2018年12月25日。
四、发行费用
项目 金额（万元）
承销费用与保荐费用 874.7230
会计师费用 150.00
律师费用 100.00
资信评级费用 25.00
信息披露费及发行手续费 169.90
五、主要日程与停复牌示意性安排
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|-|
|发行安排|
|刊登《募集说明书》摘要、《发行公告》、《网上路演公告》|
|网上路演原股东优先配售股权登记日|
|刊登《发行提示性公告》原股东优先配售日（缴付足额资金）网上申购日（无需缴付申购资金）确定网上中签率|
|刊登《网上中签率及优先配售结果公告》网上申购摇号抽签|
|刊登《网上中签结果公告》|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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|网上申购中签缴款|
|保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额|
|刊登《发行结果公告》|

六、本次发行证券的上市流通
本次发行的证券无持有期限制。发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
七、本次发行的有关机构
（一）发行人：佳都新太科技股份有限公司
广州市番禺区东环街迎宾路832号
住所
番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房
法定代表人 刘伟
联系人 刘佳
联系电话
020-85550260
传真
020-85577907
（二）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
住所 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人 孙树明
联系电话 020-87555888
传真 020-87557566
保荐代表人 刘建、郭斌元
项目协办人 张雨晴
项目经办人 周熙亮、吴楠、李尤佳
（三）律师事务所：北京国枫律师事务所
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书住所 北京市建国门内大街26号新闻大厦7层
负责人 张利国
联系电话 010-88004488
传真 010-66090016
经办律师 周涛、黄巧婷
（四）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
法定代表人 邱靖之
联系电话 010-88827799
传真 010-88018737
经办注册会计师 韩雁光、康代安、傅成钢、杨勇
（五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
住所 深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
负责人 张剑文
联系电话 0755-82872240
传真 0755-82872090
经办评级人员 刘诗华、董斌
（六）申请上市交易所：上海证券交易所
住所 上海市浦东南路528号证券大厦
电话 021-68808888
传真 021-68804868
（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书地址 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
联系电话 021-58708888
传真 021-58899400
（八）主承销商收款银行：中国工商银行广州市第一支行
户名 广发证券股份有限公司
收款账号 3602000109001674642
八、发行人与本次发行有关人员之间的关系
截至本募集说明书签署之日，发行人与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有发行人股份，与发行人也不存在其他权益关系。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书第二节 风险因素
投资者在评价发行人此次发行可转换公司债券时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下述风险因素。
一、经营风险
（一）经营管理风险
本次发行完成后，随着募集资金投资项目以及更多新投资项目的陆续实施，公司总资产和净资产规模将大幅度增加，经营规模、人员规模、管理机构也会快速扩张。这对公司的内部控制能力、各子公司之间的协同管理能力、经营管理层的战略管理和全面协调能力提出了更加严格的考验。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司生产经营造成不利影响，制约公司未来的可持续发展。
（二）技术风险
公司所处的安防行业和轨道交通智能化行业属于知识密集型行业。其技术特点包括：一是涉及专业技术门类多，如软件开发、通信、互联网、机械、电子等；
二是技术更新快，目前已经进入以人工智能、云计算、大数据等新技术为代表的时代；三是竞争激烈，竞争主要体现在产品技术含量和研发技术人员水平上。虽然公司近三年不断加大研发投入，引入高级技术人才，通过创新产品和商业模式保持竞争力，但如果公司在技术、产品的发展趋势上把握不准确，与市场需求存在偏差，将会面临丧失技术和市场的风险；另一方面，目前公司已经建立了较为完整的知识产权保护机制和涉密信息管理制度，并通过股权激励等方式促使核心技术人员为公司长期服务，但仍存在因竞争对手窃密、公司技术人员流失导致知识技术流出的风险，从而削弱公司竞争优势。以上技术风险的发生将导致公司的技术优势削弱，从而对产品竞争力、业务发展、盈利水平造成不利影响。
（三）交付风险
随着公司智能轨道交通及智慧城市业务规模快速扩张，单项目规模增大，对公司的交付能力提出了更高的需求；另一方面，BT项目的规模普遍较大，且交
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书付要求高、资金回收期长，对企业的融资能力、项目管理能力和运营能力都提出更高的要求。如公司未能建立健全相应的方案设计、项目管理、质量控制、融资模型等内部管理体系和人才梯队，可能导致公司面临着一定的项目交付风险。
（四）公司部分 PPP项目所涉及的财政预算存在未能获得地方人大审批通过的风险
发行人正在履行的诸城市智慧公安PPP项目和清远视频监控系统PPP项目所涉及的财政预算支出尚未经当地人大批准。如果未来地方人大未审批通过相关预算，有可能影响项目款项如期收回，导致发行人利益受损失的风险。
（五）财务风险
随着业务规模的扩大，公司目前承接的项目总金额日益增高，对公司的融资和资金运营能力有较高的要求，公司面临着一定的财务风险。
（六）人力资源风险
技术的不断创新离不开高素质管理人才和技术人才。为保持管理团队和核心技术骨干的稳定和吸引高端人才，公司采取了改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、对管理团队进行股权激励等措施，但随着行业的发展，该领域高素质人才的争夺日益激烈，公司面临人力资源机制是否能够有效稳定和吸引人才的风险。
二、政策风险
公司服务的客户主要为政府机构及大型企事业单位，受国家宏观政策和地方政府投资决策影响程度较大。智能化轨道交通、智慧城市的发展与国家轨道交通总体规划和安防行业发展规划密切相关。如果国家对轨道交通、智慧城市的行业性鼓励政策发生变化，或国家宏观经济政策走向发生不利变化，则可能会对公司的经营业绩产生不利影响。
三、市场风险
公司主营业务的区域性特征较强，项目的招投标及跨区域市场拓展存在较大
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书的不确定性，公司业务目前在广东、新疆、山东等地区具有较强的竞争力，在公司业务扩张过程中，如果公司在全国各地项目的招投标过程中不能成功中标，公司的全国扩展计划将无法顺利开展，可能对公司未来业绩的增长产生不利影响。
四、募集资金投资项目风险
本次募集资金主要投资于城市视觉感知系统及智能终端项目和轨道交通大数据平台及智能装备项目。公司对前述募集资金投资项目风险及可行性进行了详细分析，出具了可行性分析报告。但项目从设计到竣工投产有一定的建设、研发和实验周期，工程项目管理、预算控制、设备引进等因素都可能影响项目如期竣工投产。
因此，如果投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力无法承接新的业务，公司将会面临投资项目部分失败的风险，使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益。
在实际建设中遇到的突发状况以及相关建设成本上升也可能导致建设工程的实际支出超出工程概算情形，从而导致公司运营中的摊销成本上升，最终致使公司募投项目存在未能实现预期盈利水平的风险。
五、股权质押风险
截至2018年9月30日，公司控股股东佳都集团持有本公司股份167,206,096股，占公司总股本的10.33%。截至 2018年 9月 30日，佳都集团累计质押股份数为 66,450,000股，占其持有股份的39.74%，占公司总股本的4.10%。刘伟持有佳都集团92%的股权，为佳都集团的实际控制人。
如未来发行人股票价格波动导致质押率低于合约规定，而质押人无法及时补充保证金或发生债务偿还问题，公司控股股东、实际控制人的持股比例可能会进一步稀释。
六、与本次可转换公司债券发行相关的主要风险
（一）本息兑付风险
在可转换公司债券存续期限内，公司需对未转股的可转换公司债券偿付利息
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书及到期时兑付本金。此外，在可转换公司债券触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司经营出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，公司的本息兑付资金压力将加大，从而可能影响公司对可转换公司债券本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。
（二）可转换公司债券到期未能转股的风险
本次可转换公司债券转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换公司债券偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
（三）可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20个交易日公司股票交易均价和前1交易日均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。
因此，存续期内可转换公司债券持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
在本次发行的可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于―修正后的转股价格应不低于该次股东大会
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值‖的规定而受到限制，修正幅度存在不确定性的风险。
（四）可转债价格波动甚至低于面值的风险
与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债的发行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，不随着市场股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，同时可转债本身的利率较低，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至可能低于面值。公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。
（五）可转换公司债券转换价值降低的风险
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转换公司债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换公司债券的转股价格，可转换公司债券的转换价值将因此降低，从而导致可转换公司债券持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转换公司债券转换价值降低，可转换公司债券持有人的利益可能受到重大不利影响。
（六）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险
本次可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息，正常情况下公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息，不会摊薄每股收益，极端情况下如果公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司每
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书股收益。投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。
（七）可转债未担保风险
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定―公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外‖。截至2017年12月31日，公司经审计的净资产为32.50亿元，截至 2018年6月30日，公司未经审计的净资产为 32.66亿元，均不低于15亿元，因此公司未对本次发行的可转债提供担保。如果本可转债存续期间出现对公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本可转债可能因未设担保而增加兑付风险。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书第三节 发行人基本情况
一、发行人的股本总额及股东的持股情况
截至2018年6月30日，公司的股本结构如下：
|||
|-|-|
||股份数量（股）|
||240,833,984|
|境内自然人持有股份|20,495,000|
|其他境内法人持有股份|220,338,984|
||1,378,505,940|
||1,378,505,940|
||-|
||1,619,339,924|

注：2018年 8月 15日，公司回购并注销了 550,000股限制性股票，公司的股份总数由1,619,339,924股变更为1,618,789,924股。
截至2018年6月30日，公司前十名股东直接持股情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称|股份数量（股）|
|广州佳都集团有限公司|167,206,096|
|重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）|140,215,717|
|堆龙佳都科技有限公司|102,295,699|
|广州市番禺通信管道建设投资有限公司|75,810,785|
|广东粤财信托有限公司－堆龙佳都可交换债投资（1期）集合资金信托计划|70,754,716|
|刘伟|66,604,509|
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|40,061,635|
|何娟|21,017,760|
|银华财富资本－招商银行－薛慧|20,030,816|
|华安未来资产－兴业银行－邓建宇|20,030,816|
||724,028,549|

二、发行人组织结构及主要对外投资情况
（一）公司组织结构图
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书（二）控股、参股公司的基本情况
截至2018年6月30日，公司拥有全资和控股子公司21家，参股公司18家。
（1）全资及控股子公司基本情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册地|主营业务|注册资本（万元）||
|||||直接|
|广州新科佳都科技有限公司|广州|城市智能化轨道交通三大系统产品;智能化产品集成业务的经营及相应商品的销售|40,000.00|100.00|
|广东华之源信息工程有限公司|广州|城市轨道交通通信系统及CCTV子系统|25,100.00|100.00|
|重庆新科佳都科技有限公司|重庆|智能化产品集成业务的经营及相应商品的销售|10,000.00|100.00|
|广州市佳众联科技有限公司|广州|为基于中国惠普有限公司授权的多品牌 IT 运维服务及 IT 基础架构外包服务等|5,000.00|100.00|
|广州新太技术有限公司|广州|云计算产品集成及技术服务业务|5,000.00|100.00|
|深圳佳都创汇投资有限公司|深圳|产业投资|5,000.00|100.00|
|西藏佳都创业投资管理有限公司|昌都|战略投资、产业孵化投资|5,000.00|100.00|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||||||
|-|-|-|-|-|
|新疆佳都健讯科技有限公司|乌鲁木齐|智能安防业务|5,000.00|100.00|
|广州佳都科技软件开发有限公司|广州|专业技术服务业|3,000.00|100.00|
|广东方纬科技有限公司|广州|城市交通相关软件研发及服务|2,175.38|51.00|
|广州高新供应链管理服务有限公司|广州|供应链管理|1,000.00|100.00|
|梅州市佳万通科技有限公司|梅州|“佳都·智慧绿洲”大数据产业园项目实施|1,000.00|60.00|
|广州市佳众联信息服务有限公司|广州|电脑备件、IT外包、电脑维修、网络维护、电脑周边产品|50.00|-|
|广州佳都信息技术研发有限公司|广州|技术服务、软件开发|500.00|-|
|香港佳都科技有限公司|香港|香港轨道交通智能机电系统项目的运作、承接、服务|5,500.00万港元|-|
|广州小马达信息科技有限公司|广州|城市交通数据服务|1,600.00|-|
|广州方纬智慧大脑研究开发有限公司|广州|城市交通平台、算法的研发|5,000.00|-|
|广州佳都慧壹号股权投资合伙企业（有限合伙）|广州|人工智能产业投资|75,000.00|99.00|
|北京佳都邦华科技有限公司|北京|智能安防业务|500.00|51.00|
|广州华佳软件有限公司|广州|轨道交通研发中心|2,000.00|-|
|广州佳都智慧城市股权投资合伙企业（有限合伙）|广州|产业投资|200.00|99.00|

（2）参股公司基本情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册地|主营业务|注册资本（万元）||
|||||直接|
|广东粤商高新科技股份有限公司|广州|民营科技产业园区的开发、建设、运营管理以及对科技企业股权投资、服务及管理|300,000.00|7.00|
|广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司|广州|小额贷款业务|20,000.00|19.50|
|广州云从信息科技有限公司|广州|人脸识别算法研究及相关解决方案应用|10,405.34|10.99|
|清远市智城慧安信息|清远|专门为《清远市基于城市综合|8,000.00|50.00|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|-|-|
|技术有限公司||管理信息平台的社会治安、智能交通和市政管理视频监控系统工程PPP项目》成立的管理服务公司，负责项目的建设、管理以及运维|||
|深圳市华视佳都智能新媒体有限公司|深圳|地铁新媒体广告业务，传统地铁媒体及相关融媒体广告代理业务|4,909.09|45.00|
|深圳市天盈隆科技有限公司|深圳|金融安防系统集成及智能化系统集成业务|4,027.50|18.00|
|广州佳都数据服务有限公司|广州|移动支付及移动互联网 SaaS云服务平台|3,591.61|-|
|苏州千视通视觉科技股份有限公司|苏州|视频结构化算法及相关解决方案|2,200.00|28.68|
|广州新华时代电子科技有限公司|广州|政府信息化相关软件的研发及销售|1,120.00|-|
|广州杰之良软件有限公司|广州|安防产品的研发及销售|1,000.00|34.00|
|广州云趣信息科技有限公司|广州|呼叫中心、通信增值业务平台的研发|1,000.00|19.00|
|广东粤科佳都创业投资中心（有限合伙）|广州|产业投资及孵化|50,500.00|59.41|
|广州汇远计算机有限公司|广州|商品批发贸易|2,000.00|-|
|珠海和诚叁号投资管理中心（有限合伙）|珠海|产业投资|14,400.00|13.89|
|广州车行易科技股份有限公司|广州|交通大数据服务及汽车后市场|1,251.56|-|
|广州佳都慧人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）|广州|人工智能产业投资|100,000.00|-|
|北京睿帆科技有限公司|北京|大数据存储和处理平台软件提供商|525.00|-|
|潍坊佳太君安项目管理有限公司|潍坊|诸城市智慧公安项目公司|7,554.05|45.90|

（3）公司控股公司的财务数据如下：
新科佳都，2004年1月7日成立，截止2017年12月31日总资产为145,664.00
万元、净资产46,597.49万元；2017年年度营业收入176,131.05万元、营业利润
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书4,870.20万元、净利润4,478.79万元。
华之源，2003年9月26日成立，截止2017年12月31日总资产为62,590.26万元、净资产 18,124.18万元；2017年年度营业收入 42,573.52万元、营业利润6,060.68万元、净利润5,349.14万元。
重庆新科，2017年1月13日成立，截止2017年12月31日总资产为92,790.83万元、净资产 12,491.50万元；2017年年度营业收入 87,652.06万元、营业利润2,760.43万元、净利润2,339.35万元。
佳众联，1999年11月8日成立，截止2017年12月31日总资产为14,372.78万元、净资产6,818.94万元；2017年年度营业收入23,174.08万元、营业利润708.40万元、2017年净利润794.67万元。
新太技术，2006年10月31日成立，截止2017年12月31日总资产为7,348.45万元、净资产 4,428.43万元；2017年年度营业收入 0万元、营业利润-132.00万元、2017年净利润-66.07万元。
创汇投资，2016年2月26日成立，截止2017年12月31日总资产为4,441.42万元、净资产 4,381.08万元；2017年年度营业收入 0万元、营业利润-368.18万元、2017年净利润-364.75万元。
西藏佳都，2017年6月14日成立，截止2017年12月31日总资产为 0.03万元、净资产-0.97万元；2017年年度营业收入0万元、营业利润-0.95万元、2017年净利润-0.97万元。
佳都健讯，2014年5月9日成立，截止2017年12月31日总资产为51,345.98万元、净资产 5,838.85万元；2017年年度营业收入 35,066.25万元、营业利润2,126.73万元、净利润1,900.93万元。
佳都软件，曾用名为―广州佳都支付技术有限公司‖，于2015年 10月12日设立，2017年2月22日更名为佳都软件。截止2017年12月31日总资产为8,140.39万元、净资产 4,409.70万元；2017年年度营业收入 5,812.08万元、营业利润4,361.77万元、净利润4,361.77万元。
方纬科技，2003年2月11日成立，截止2017年12月31日总资产为10,688.05
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书万元、净资产8,968.34万元；2017年年度营业收入2,534.20万元、营业利润236.96万元、2017年净利润362.60万元。
高新供应链，2005年 1月 25日成立，截止 2017年 12月 31日总资产为1,390.54万元、净资产1,365.77万元；2017年年度营业收入59.01万元、营业利润-137.24万元、2017年净利润-136.91万元。
佳万通，2017年8月31日成立，截止2017年12月31日总资产为 7,650.77万元、净资产-4.74万元；2017年年度营业收入0万元、营业利润-4.74万元、2017年净利润-4.74万元。
佳众联信息，2004年4月2日成立，截止2017年12月31日总资产为 8.5万元、净资产-0.32万元；2017年年度营业收入 28.43万元、营业利润-36.99万元、2017年净利润-37.07万元。
佳都信息，2012年3月29日成立，公司全资子公司新科佳都持有其100%的股权。主要从事技术服务、软件开发。截止2017年12月31日总资产为4,996.13万元、净资产 2,522.79万元；2017年年度营业收入 2,860.00万元、营业利润2,588.13万元、2017年净利润2,450.01万元。
香港佳都，2017年 12月 18日成立。截止 2017年 12月 31日尚未开展实际业务。
佳都慧壹号，2017年 11月 17日成立，截止 2017年 12月 31日总资产为 300.06万元、净资产 300.06万元；2017年年度营业收入 0万元、营业利润 0.06万元、2017年净利润0.06万元。
小马达，2017年 9月 7日成立，截止 2017年 12月 31日总资产为 193.41万元、净资产104.59万元；2017年年度营业收入6.34万元、营业利润5.10万元、2017年净利润4.59万元。
智慧大脑公司，2017年 11月 29日成立。截止 2017年 12月 31日尚未开展实际业务。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书三、公司控股股东、实际控制人基本情况
（一）控股股东
截至 2018年 9月 30日，佳都集团持有本公司股份 167,206,096股，占公司总股本的10.33%，为公司的控股股东。截至 2018年 9月 30日，佳都集团累计质押股份数为66,450,000股，占其持有股份的39.74%，占公司总股本的4.10%。
佳都集团的基本信息如下：
公司名称 广州佳都集团有限公司
|||
|-|-|
|2000年1月24日|法定代表人|

注册资本 11,999.00万元
公司类型 有限责任公司
住所 广州市天河区新岑四路2号（科研办公楼）802B
经营范围 企业自有资金投资;企业管理咨询服务;计算机技术开发、技术服务;
房地产咨询服务;投资咨询服务;(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
|||
|-|-|
|股东姓名|出资金额（万元）|
|刘伟|11,039.08|
|许杰|599.95|
|马妍|359.97|
|合计|11,999.00|

佳都集团最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2017年12月31日
总资产 202,008.71
净资产 21,656.15
净利润 -4,127.04
注：广州信瑞知仁会计师事务所已对佳都集团2017年财务数据进行审计，并出具粤信仁审字【2018】1-0074号审计报告。
（二）实际控制人
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书截至2018年9月30日，本公司的实际控制人为刘伟，合计直接或间接控制公司343,124,138股股份，占公司总股本的21.20%，直接或间接累计质押股份数为173,200,000股，占其合计控制股份的50.48%，占公司总股本的10.70%。
公司控股股东与实际控制人对公司的控制关系如下图所示：
四、公司的主营业务
公司专注于从事智能化技术、产品和行业解决方案的研发及应用。报告期内，公司的主要业务包括：智能轨道交通、以公共安全为核心的智慧城市、服务与产品集成，其中重点发展智能轨道交通和智慧城市业务。
（一）智能轨道交通业务
智能轨道交通业务提供轨道交通智能化系统的研发、设计、集成和维保服务，报告期内该业务范围未发生重大变化。公司同时拥有自动售检票系统、站台屏蔽门系统、综合监控系统和通信系统（含视频监控子系统）四大智能化系统解决方案和应用业绩，面向地铁、城际轨道、有轨电车、BRT快速公交等细分市场，目前业务已累计覆盖广州、青岛、天津、厦门、武汉、宁波等18座城市。
（二）智慧城市业务
智慧城市业务主要提供用于城市可视化管理和城市治理的智能化系统研发、解决方案设计、系统集成和服务，产品包括视频监控联网平台、视频监控运维管理平台、警务视频云平台、公安实战平台、电子警察、卡口系统、道路监控系统、社区网格化综治平台等。目前，公司的智慧安全业务主要聚焦公共安全和社会治安防控领域，辐射交通、司法、教育等行业，业务累计覆盖广东、新疆、山东、贵州等区域，形成行业和区域一纵一横的业务布局。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书（三）服务与产品集成业务
服务与产品集成业务提供信息基础设施集成、渠道、运维等综合服务，业务发展超过10年，与国内外知名IT厂商、电信运营商、政府部门及各行业中的大型企业达成了深度合作关系，为其信息化建设、运营、维护提供有力保障。
1、网络及云计算产品与服务
公司的网络及云计算产品与服务业务主要为网络设备和云计算产品的系统集成业务，合作伙伴包括新华三、惠普等国内外知名厂商，涉及产品主要是网络设备和系统软件，包括路由器、交换机、服务器等设备以及信息安全、云计算等系统软件。
公司根据不同行业客户需求设计IT组网、网络安全等方面的解决方案，基于解决方案定制需采购的设备，向厂商采购相应产品并提供发货、安装、维保、培训服务。公司建立了覆盖全国范围的营销渠道和服务网络，为客户提供必要的硬件、服务和解决方案支持。
2、IT综合服务
公司的IT综合服务业务包括基础架构外包服务和运营业务，涵盖硬件维护、IT系统运维管理、厂商授权服务、增值销售业务等板块。公司与惠普等厂商保持长期合作关系，为惠普提供中国大陆范围内的金牌服务店运营外包服务，连续多年获得惠普―最佳业务合作伙伴‖的称号。同时，公司也为众多知名企事业单位提供信息系统基础维保服务，服务客户总数超过400家。
公司拥有一支专业的运维服务团队，构建了高效的运营管理体系和覆盖全国范围的运营销售网络，并与厂商形成了长期合作关系，能够及时响应各地客户的维保需求，为客户的业务发展和信息设备的安全运行提供有力保障。
五、发行人所属行业基本情况
公司主要从事计算机视觉、智能大数据等人工智能技术、产品与解决方案的研发及应用业务，专注于智能轨道交通、以公共安全为核心的智慧城市、服务与产品集成三大领域。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书修订），公司所属行业为―I65软件和信息技术服务业‖。以下将分别介绍公司主营业务所处的细分行业。
（一）智能轨道交通行业
1、城市轨道交通和智能轨道交通简介
城市轨道交通包括地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮列车等多种类型。由于有轨电车和磁悬浮列车占市场份额较少，因此轨道交通一般泛指地铁和轻轨。城市轨道交通系统是集成了多项软硬件设备的城市轨道交通综合解决方案。随着计算机技术、通信技术、控制技术、大数据技术和云计算技术迅速发展，轨道交通系统的自动化程度越来越高，同时衍生出对乘车环境、节能效率、高效运营等众多综合性的要求，轨道交通智能化的需求应运而生。
轨道交通智能化，是通过信息技术、通信技术、大数据技术、云计算技术、自动化控制技术和多媒体技术的结合，对轨道交通及相关设施的运行实施综合监控、智能控制、统一集成和综合联动，实现轨道交通的信息化、智能化运营，最大程度地提高轨道交通运营效率。轨道交通智能化系统是实现轨道交通智能化的综合解决方案，包括六大子系统：综合监控系统、乘客资讯系统、综合安防系统、通信系统、自动售检票系统和信号系统。
智能轨道交通的上游行业为电子设备制造业、电子信息技术行业及工程材料行业等。其中，电子设备制造业包括前端采集设备、传输设备、控制设备、显示设备、存储设备等；电子信息技术行业主要包括电子元器件、集成电路、接插件等；工程材料行业最主要的产品是机柜和管线槽，主要原材料是钢铁和阻燃塑料。
因此，电子元器件、计算机设备、网络设备、钢铁材料的价格波动对本行业有一定影响。
下游行业即为城市轨道交通领域。下游市场需求的不断扩大，对智能轨道交通行业的发展有较强的带动作用。
2、行业管理体制及行业政策
（1）行业主管部门及管理体制
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书公司在智能轨道交通行业的主管部门为国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、交通运输部、住房和城乡建设部。其中，国家发展和改革委员会主要负责产业政策、产业规划的研究制定、行业的管理与规划等；国家工业和信息化部主要负责研究制定国家信息化产业发展战略、总体规划和方针政策，统筹推进国家信息化工作；交通运输部负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；住房和城乡建设部负责研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设和应急管理。目前，国内轨道交通建设规划均需由国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部进行审核后，上报国务院进行批准。
除此之外，公司在智能轨道交通业务开展的过程中也受到相关客户所在的主管部门与行业协会的监督管理。中国城市轨道交通协会负责开展对我国城市轨道交通领域规划、建设、运营管理、生产的调查研究；组织有关城市轨道交通规划建设开展专业性的研究工作；受政府有关部门委托，组织开展相关的资格认证、安全评估等工作。
（2）主要相关政策
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|文件名称|发文部门|
|《关于城市轨道交通设备国产化实施意见》|国家计委|
|《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》|国务院|
|《交通运输信息化―十三五‖发展规划》|交通运输部|
|《―十三五‖国家战略性新兴产业发展规划》|国务院|

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|《―十三五‖现代综合交通运输体系发展规划》|国务院|
|《―十三五‖现代综合交通运输体系发展规划》|国务院|
|《全国城市市政基础设施建设―十三五‖规划》|国家住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会|
|《国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》|国务院|
|《增强制造业核心竞争力三年行动 计 划（2018-2020年）》|国家发展和改革委员会|

3、行业发展状况及发展趋势
（1）行业发展状况
伴随社会经济的快速发展，世界各国都将发展安全、高效、绿色、智能的轨道交通作为发展城市公共交通的重要方向，而随着信息技术的快速普及，传统的城市轨道交通行业正在向互联互通、智能化、云化等方向发展。中国城市轨道交通已有超过40年的历史，在城市经济中的地位日显重要，目前，中国已成为世界城市轨道交通发展最大和最快的地区，呈现出以下几个特点：
①中国城市轨道交通运营里程与客流量均持续增加
截止到2017年，中国（不含港澳台地区）有43座城市已进行城市轨道交通线路的规划，31座城市进入运营阶段；中国轨道交通营运里程逐年增长，至2017年城市轨道交通运营里程达4,487.95公里，运营线路144条，车站2,884座（特别
说明：该数据不含磁悬浮、单轨交通及有轨电车，也不包含采用铁路制式的市域
轨道交通）。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书城市轨道交通运营里程1
轨道交通线路网迅速铺开的同时，客运量也实现爆发式增长。据统计数据显示，城市轨道交通年客运量由2012年的87亿人次增加至2016年底的160.9亿人次。
而截止到2017年，城市轨道交通年客运量依然保持快速增长，全国已有北京、上海、广州三个城市日均地铁客流突破一千万人次。
②一线城市里程占比高，未来里程结构的优化促进建设规模提升
从城市轨道交通运营里程的区域分布看，其里程结构分布不均衡。北上广深一线城市的地铁里程在2016年占到全国通车里程48.3%，虽然该比例在2017年下滑至41%，但占比仍较高。随着经济发展和国家城市群规划建设的推进，区域发展不平衡现象正在逐步改善，未来将会有更多的经济发达的二三线城市加入城市轨道交通建设行列，地域布局渐趋合理将带动城市轨道交通建设的全面加快。
③新技术的发展进一步提升轨道交通智能化水平
大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术的迅速发展，为轨道交通智能化提供了强力的技术支撑，使得轨道交通的智能化建设已从探索阶段进入应用阶段。比如，利用物联网、移动互联网等技术，可实现车辆、供电、信号等关键设备在线实时信息采集，形成设备实时感知、在线监测、故障预警、在线维护保障的设备维修保养的新模式，提升综合监控系统的智能化水平；通过互联网、大数据、智能终端的应用，可为乘客提供定制化的出行规划、实时导航和票务服务，提高乘客咨询系统的服务水平。
（2）行业未来发展趋势
1数据来源：《中国城市轨道交通市场发展报告》
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书随着中国城镇化进程的继续推进，将会有越来越多的城市将迈入轨道交通时代，预计至2020年，中国城市轨道交通运营里程将达7000公里。另外，随着我国城市轨道新建、续建线路的项目逐年增长，在运营的线路设备逐步面临智能化升级改造、更换、维修和保养服务，也会形成庞大的市场需求。轨道交通及智能化系统未来的发展环境和趋势如下：
①轨道交通产业仍处发展―壮大期‖
一是国内轨道交通需求潜力巨大。国家与地方政策的大力扶持，使城市轨道交通系统建设快速推进，为轨道交通装备市场带来新的增长机遇。―十三五‖期间全国城市轨道交通新增投资超3万亿元，在运营的线路设备逐步面临智能化升级改造、更换、维修和保养服务，也会形成庞大的市场需求。
二是国家政策为产业发展提供了有力支撑。轨道交通产业是我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际竞争力最强的行业之一。国务院印发的《中国制造2025》将先进轨道交通装备产业确定为重点发展的十个领域之一，《―十三五‖国家战略性新兴产业发展规划》中，再次明确要强化轨道交通装备领先地位，打造具有国际竞争力的轨道交通装备产业链。
②轨道交通市场竞争态势更加激烈
一是跨国集团竞争实力不容小觑。一方面，受金融危机和发达国家再工业化影响，国际分工与合作进入新阶段，贸易保护主义呈蔓延之势，中国轨道交通产业的国际市场开拓难度不断加大。另一方面，大型跨国公司利用知识产权、技术标准、品牌和资本优势等，不断挤占国内市场空间。如：庞巴迪、西门子、阿尔斯通、通用电气、川崎重工等国外轨道交通装备企业通过合资设厂、技术输出、联合投标等方式不断进入，成为国内轨道交通装备企业强劲竞争者。
二是运营方式转变提出新要求。轨道交通路网规模扩大，产品技术升级，系统集成度提高，运营方式向网络化和多样化发展，对轨道交通装备的安全性、可靠性提出了更高要求。传统的外延式发展模式已不适应需要，企业必须更加注重提高产品质量和水平，加强技术创新，改善试验验证和检测条件，加快利用大数据、云计算、人工智能技术来提升轨道交通智能化水平，并由单一供货型企业向提供全面解决方案的服务型企业转变。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书③轨道交通智能化系统的建设模式逐渐向总包和大规模集成方向发展
轨道交通智能化系统作为综合性的软硬件集成系统，多个子系统之间通过对应的网络和接口联接。如果不同子系统分别招标、分别实施，则不同厂商之间的项目实施对接和后期维护对接都存在不同程度的不便，继而会对系统运转产生一定影响。因此，随着轨道交通智能化系统厂商技术的不断提高，发包方更倾向于以总包或将更多的子系统联合打包的形式进行建设。这种发展趋势对轨道交通智能化系统厂商的技术广度、技术水平、项目管理、项目实施能力提出了更高的要求，也为同时掌握多个子系统核心技术的智能化系统厂商带来了历史性发展机遇。
④轨道交通智能化系统的后期维护、升级等市场规模快速增长
轨道交通智能化系统后期维护市场与前期市场投入呈现线性相关。近年来，轨道交通智能化系统市场经历了爆发性的增长。随着前期既有完工项目投入运营的时间变长，地铁运营方对线网后期维护保养的需求逐渐凸显，该需求将随着轨道交通智能化系统投入的持续增长而增长，并逐渐成为行业收入的重要来源之一。
4、行业市场需求
轨道交通行业在全国范围内仍处于高投资和较快增长阶段。据中国城市轨道交通协会统计，2012年-2017年，城市轨道交通投资额从1,914亿元上升至4,762亿元，年均复合增速达到25.59%。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书城市轨道交通投资额2
据《中国轨道交通市场发展报告2017》统计，2017年全国轨道交通线路新增开工及续建总里程达5244.52公里，新增开工及续建总投资额为34213.12亿元。在轨道交通行业整体快速增长的同时，部分区域市场未来仍在加大建设投入。2017年3月，《广州市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2023年）》获得发改委批复，规划总长度258.1公里，总投资2196亿元，预计到2023年，广州将形成18条线路、总长800公里的轨道交通网络。而在武汉，《武汉市城市轨道交通第四期建设规划（2017-2025年）》正在报批，规划总长度达397.6公里，预计总投资过千亿元。中国的城市轨道交通市场前景广阔、发展空间巨大。
5、行业的周期性、区域性和季节性
（1）周期性
轨道交通智能化系统行业趋势跟随国家宏观经济周期走势波动，与宏观经济的周期性关联度较高，但宏观经济的影响带来的周期特征日益弱化。回顾金融危机以来，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国家推行积极的财政政策，扩大国内需求，大力兴建基础设施项目，在宏观经济快速下滑的背景下实现了轨道交通产业跨越式发展。近年来，随着世界经济步入发展、变革与调整并存的时期，2数据来源：中国城市轨道交通协会
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书国内经济也由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，经济发展更加重视质量与创新。随着我国城镇化程度的不断加深，以轨道交通为代表的―新基建‖将仍然是稳定经济增长的重要举措，因此我国轨道交通的建设投入仍将在长时间内处于高投入期。
（2）区域性
我国经济发展、人口分布均呈现明显的区域性特点，东、南部地区的人口密度和经济发展水平均高于中西部。轨道交通智能化系统行业主要市场也分布在人口密度高、轨道交通发展较快的东、南部地区城市。
（3）季节性
轨道交通智能化系统行业不存在明显的季节性。
6、影响行业发展的有利因素和不利因素
（1）有利因素
①中国城镇化建设的不断深化和城市群的崛起
目前，中国城镇化建设继续稳步推进，越来越多的城市具有兴建轨道交通的需求。2017年中共十九大提出―新型城镇化‖的发展目标：一是―城镇化率年均提高一点二个百分点，八千多万农业转移人口成为城镇居民‖；二是―推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展‖。根据国家统计局最新公布数据，截止2017年，我国城镇人口达到8.13亿，城镇化率达到58.52%。国际经验表明，一国城镇化率超过60%，轨道交通将实现高速发展以解决大城市交通拥堵问题。
总的看来，随着城镇化建设的不断深化，轨道交通建设的需求日益迫切。
与此同时，我国城镇空间结构由原来的单中心的发展模式向多极、多核乃至轴带状发展，我国东部沿海和中部较发达地区的城市正逐渐形成城市集群。在上述情况下，尤其要求有高效率和高效益的交通系统，将城市群有机地形成一个整体，公司所在的珠三角地区正是这种城市集群化最典型地区之一。由公司参与建设的广佛地铁正是在这种状况下应运而生的交通系统，该地铁横跨广州和佛山，是我国第一条跨城际地铁。
②国家宏观政策及产业政策的支持
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书―十三五‖期间，国家新型城镇化规划及轨道交通产业政策将推动行业持续发展。2017年5月，国家住房和城乡建设部、国家发改委印发《全国城市市政基础设施建设―十三五‖规划》，明确指出加大推进城市轨道交通建设，促进居民出行高效便捷。2017年11月，国家发改委发布《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》，重点提及要发展先进适用的城市轨道交通装备、加强全自动运行与综合运营管理及服务、主动安全监测与维护等智能化系统及装备研制，至―十三五‖末，轨道交通装备等制造业重点领域突破一批重大关键技术，实现产业化。
③轨道交通是目前解决路面拥堵的最主要手段
轨道交通作为地下交通工具，具有运量大、速度快、安全、准点、保护环境、节约能源、节约土地的特点，是城市公共交通的重要组成部分。目前，世界上已有40多个国家的100多个城市拥有地铁，有些城市的轨道交通载客量已占整个城市客运量的50-80%，成为城市交通的骨干。世界各国普遍认为，解决城市交通的根本出路在于优先发展以轨道交通为骨干的城市公共交通系统。
轨道交通与其他交通的比较如下：
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|-|-|-|
|交通方式|容量（万人/车道*小时）|运送速度（km/h）|
|步行|0.1|4.5|
|自行车|0.1|10-12|
|摩托车|0.1|20-30|
|小汽车|0.15|20-30|
|公共汽车|1-2|15-20|
|轻轨|1-3，地面为3.5|35|
|地铁|3-7，地面为3.5|35|
|市郊铁路|4-8|50-60|

资料来源：《轨道交通时代的城市开发》，东方证券研究所
④大中型城市的发展需要轨道交通的推动
轨道交通建设―把城市拉长，将时间缩短‖，扩大了城市的可居住范围，促进
居住区的延伸和新商业圈的形成。以轨道交通的建设带动城市特定轴带的发展以
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书形成合理布局结构，同时通过枢纽的精心布局，引导形成合理的城市或都市圈中心等级体系，是必要且有效的。
（2）不利因素
①行业集中度不高
轨道交通智能化行业集中程度较低。目前国内市场上，从事轨道交通智能化系统建设的厂商众多，资质和建设水平各异，很难有企业在市场竞争中占据绝对优势地位。轨道交通智能化系统产品属于定制化、专业化产品，每个项目厂商都需要与业主进行细致沟通，了解客户需求以制定最优解决方案。由于轨道交通智能化系统各个子系统领域均有若干不同厂商展开市场竞争，客观上分散了行业资源；同时，厂商仅面对单一的智能化系统产品也降低了研发效率和项目实施效率。
②行业受国家政策影响较大
轨道交通行业主要由政府进行投资，受国家政策影响程度较大，与国家固定资产投资规模、产业规划和宏观经济政策息息相关。如果国家产业规划发生调整或宏观经济政策发生重大变化，从而导致政府基础设施投资缩减，势必对轨道交通行业产生影响，从而缩减对轨道交通智能化系统的需求。
7、行业进入壁垒
（1）项目实施经验壁垒
在轨道交通智能化系统招投标过程中，招标单位会对企业的既有项目实施经验提出要求，并且项目规模越大，对项目经验的要求越高。没有项目实施经验或项目实施经验不足的企业很难在招投标中获得招标单位认可，更无法获得大型轨道交通智能化系统订单。
（2）技术壁垒
本行业为技术密集型行业，整合了信息技术、通信技术、网络技术、自动化控制技术和多媒体技术等多种专业技术。轨道交通作为惠及民生的规模化运载系统，涉及重大公共安全等考虑因素，因此行业客户对工程质量有着近乎严苛的要求，新进入者难以在短时间内掌握核心技术，或即便掌握一定技术也难以得到用户的认可进行实际工程实施，难以对既有竞争格局产生影响。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书（3）资金壁垒
由于行业竞争日趋激烈，在具体项目的招投标过程中，招标方会对投标方的资金实力提出较高的要求。通常轨道交通智能化系统项目金额较大，实施周期较长，需要较强的资金实力和资金筹措能力以应付大量的项目营运流动资金需求。
8、行业竞争格局
城市轨道交通行业已形成完整的产业链和成熟的生产服务流程，一条完整的城市轨道交通线路需要经历规划设计、土建施工、机电设备采购安装、车辆采购、开通运行等建设步骤。其中，机电设备采购安装环节是轨道交通智能化的主要领域。目前，国内轨道交通智能化系统市场集中度较低，竞争较为激烈，业内企业资质和水平差异大，市场竞争格局复杂。具体体现在：
①随着国内轨道交通的迅猛发展，一些具有海外实施经验的外资企业通过直接或间接的方式进入中国争夺轨道交通智能化系统市场，国外企业的进入带来了先进技术，但由于项目实施成本、经营理念的区别和其本地化程度的限制，国外企业很难在竞争中获得绝对优势。另外，国家先后下达了《关于城市轨道交通设备国产化实施意见》、《城市轨道交通设备国产化实施方案》、《关于加快城市轨道交通设备制造业发展的若干意见》等政策文件，要求轨道交通智能化系统的国产化率必须高于70%，国内设备厂商发展迅速，外资厂商在竞争中渐处下风，由早期独立承接项目分包给国内厂商的模式，转变为向国内企业提供部分模块或产品部件的模式。
②轨道交通智能化系统包含了多个子系统，不同的系统常常分开招标，由不同的厂商完成，不同系统领域具有竞争力的厂商均有所差异；同时，不同地区均有相对拥有竞争实力的厂商，而本地的轨道交通项目通常更青睐于具有当地项目经验和实施能力的厂商。
（1）公司的行业竞争地位
公司已形成广州、武汉两大根据地市场，在华南、华中等轨道交通市场具有较强的竞争优势和行业地位，经过多年自主研发实现产品核心模块的国产化，并结合中国用户的需求进行再创新，走过了从―承接分包业务，到与国外厂商成立联合体承接项目，再到作为总包商独立承接工程‖的发展历程。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书公司先后承建了广州、武汉、深圳、佛山、东莞、成都、青岛、天津、长沙、南宁、宁波、厦门、贵阳、南昌、福州、合肥、常州、长春18座城市的众多轨道交通线路的智能化系统工程，拥有丰富的项目实施经验。公司在多个系统领域，包括综合监控系统、站台屏蔽门系统、自动售检票系统和通信系统均有较强的竞争力。
公司的轨道交通智能化产品―轨道交通自动检票闸机系统‖产品入选国家科技部火炬计划项目，―自动售检票系统‖获得国家科技部重点推广新产品，综合监控软件平台（MICS）通过SIL2级认证，基于运营安全的大型城市轨道交通综合监控系统软件平台获2017年度广东省科学技术奖二等奖，轨道交通站台屏蔽门系统获第十一届轨道交通与城市国际峰会―松睿奖‖，多个产品通过广东省高新技术产品、广东省自主创新产品等认定，并入选《广州名优产品录》。
（2）公司的竞争优势
①行业先发优势
公司的全资子公司新科佳都和华之源自设立以来，先后承建了多条轨道交通线路的轨道交通智能化系统工程，拥有丰富的项目实施经验。鉴于目前国内轨道交通智能化系统行业的激烈竞争的局面，众多轨道交通智能化项目招投标均设置了项目实施经验门槛。因此，公司的前期项目实施经验成为参与轨道交通智能化系统行业竞争的重要保障。
②华南与华中根据地市场的领先优势
公司总部位于广州，在华南轨道交通市场具有较高的市场占有率，先后承建了广州轨道交通2号线、8号线延长线、4号线北延、3号线北延、6号线、21号线、14号线一期、14号线知识城支线、珠江三角洲城际快速轨道交通广佛线、莞惠城际余下段等多条轨道交通线路的轨道交通智能化系统工程，在华南轨道交通智能化市场形成了良好的口碑和领先的市场占有率。根据《广州市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2023年）》，广州将新增规划总长度258.1公里，总投资2196亿元，预计到2023年，广州将形成18条线路、总长800公里的轨道交通网络。
公司在武汉设立分公司，在华中轨道交通市场形成了本地化的销售、项目管理、供应链体系，具备了较强的领先优势。公司先后承建武汉地铁8号线、21号
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书线阳逻线、1号线径河延伸线等轨道交通智能化系统工程。而在武汉，《武汉市城市轨道交通第四期建设规划（2017-2025年）》正在报批，规划总长度达397.6公里，预计总投资过千亿元。
未来公司两大根据地市场的城市轨道交通市场前景巨大，公司同时拥有轨道交通智能化系统核心技术和众多地铁轨道交通智能化系统实施经验，将在轨道交通高速发展中获得广阔的发展空间。
③跨专业的产品体系和服务总包能力
公司在轨道交通同时拥有四大智能化产品线，包含自动售检票系统、站台屏蔽门系统、综合监控系统及通信系统。各个子系统都具有很强的专业性，能同时具备上述系统解决方案与成功案例的企业十分少见。随着轨道交通市场快速增长，具备成功案例、跨专业多产品系统的企业更容易作为机电设备总包商中标项目。另外，同一企业提供的四大专业系统能更好发挥智能化系统的互联互通，减少不同系统之间的技术壁垒，确保大规模地铁的建设的进度、安全、质量，实现营造、运营、维护维修，以及资产运营效益的最大化。
与此同时，公司拥有18座城市众多项目的成功实施案例，项目涵盖多个专业子系统,涉及业务范围广,彰显公司的跨专业产品体系与总包服务能力受到行业及客户的充分认可。
因此，产品线齐全、项目经验丰富的综合性厂商在轨道交通智能化市场中更具竞争力。
（3）公司的主要竞争对手
智能化轨道交通市场在技术、资金、项目管理、企业资质等方面都具有较高门槛，因此能够进入其中细分子市场的企业不多，每个子市场仅有3-10家主要供应商，各供应商也依托产品优势及地域优势开展竞争，整体竞争环境较激烈；因为各个子系统的专业性强，能够同时具备多个子系统解决方案的厂商较少，因此具备多产品与解决方案能力的企业更容易通过总包的模式获取项目。目前，公司主要的竞争对手有：
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书高新现代智能系统股份有限公司（以下简称―高新现代‖）是一家专业提供技术咨询、标准制定、系统设计、软硬件开发、设备制造、工程实施及售后维护全套解决方案的国家级高新技术企业。高新现代自主研发轨道交通自动售票系统，已成功在深圳、武汉等城市使用。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称―华虹计通‖）是一家基于射频识别技术的电子收费与支付系统解决方案供应商和设备供应商。华虹计通主要业务和产品包括轨道交通自动售检票系统（AFC）、城市通卡自动收费系统（主要包括城市公交一卡通收费系统、其他基于射频识别技术的电子收费系统）、基于射频识别技术的物品识别与物流管理系统，以及相关的读写机具等终端产品。
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（以下简称―网新众合‖）是浙江众合科技股份有限公司旗下专业从事轨道交通自动售检票系统的企业，成立于2006年，主营业务涵盖AFC系统的设计、软件开发、系统集成等业务，业务主要覆盖华东地区的杭州、宁波等地。
方大集团股份有限公司（以下简称―方大集团‖）成立于1991年12月，现有包括幕墙系统及材料产业、新能源产业、轨道交通设备及系统产业、房地产产业四大业务板块。方大集团目前在国内多个城市实施承建了地铁屏蔽门系统，涵盖轨道交通屏蔽门系统的设计、生产、安装、服务等环节，其业务主要覆盖深圳、武汉、天津等地。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称―康尼机电‖）以南京工程学院为依托，提供轨道交通屏蔽门产品与服务，包含干线列车门系统、轨道交通车辆门系统、地铁站台屏蔽门等产品，业务覆盖西安、长春、济南、南京等地。
同方股份有限公司（以下简称―同方股份‖）成立于1997年6月，主要发展信息、能源两大产业，是轨道交通综合监控系统集成商，涵盖机电设备监控系统、消防报警等工程，业务覆盖北京、天津、青岛及东北等区域。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称―宝信软件‖）是宝钢集团旗下的软件企业，宝信软件是以软件为核心带动硬件和系统集成的业务模式开展轨道交通综合监控业务，业务主要覆盖上海、南昌、苏州、温州、成都等地。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书（二）智慧城市行业
智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。
中国的城市建设经历20世纪90年代至今的高速发展，逐步进入城市转型发展的新常态。城市建设目标从追求规模和经济效益为主开始转向对生态、人文、社会公平、安全与可持续性等价值追求，尤其强调以人为本发展目标，城市向着―智慧化‖建设发展。《新型智慧城市发展报告2017》指出，在全国新型智慧城市评价工作中，国内220个城市在智慧城市建设评价的平均得分为58.03，近一半城市的智慧城市建设仍处于较低水平，当前我国新型智慧城市发展整体处于起步阶段3。
①中国智慧城市发展进入新阶段
随着2008年―智慧地球‖概念的提出，中国开始进入智慧城市时代；在2013年，3G/4G的网络传输与云计算、大数据的后端数据存储、处理与分析的技术进步下，智慧城市步入―感知‖时代。2013年以来，我国已经先后发布了三批智慧城市试点，目前已经有超过500个城市在进行智慧城市试点，并均出台了相应规划。很多智慧城市的应用也已经比较普遍，但智慧城市建设内部系统割裂、数据源封闭等问题十分普遍。随着以人工智能、大数据、5G通信等技术构建的智慧城市协同管理优化与趋势判断的基础，中国将进入新型智慧城市的时代。
―新型智慧城市‖来源于2016年颁布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，新型智慧城市要建设以数据为驱动的城市决策机制，根据实时数据和各类型信息，综合调配和调控城市的公共资源，最终实现智能化自动指挥，达到运作效率的最优化的城市。通过新一代信息化技术，提升城市管理者对城市方方面面信息的感知能力、信息的分析和处理能力，从而进一步提供有针对性的新服务和新模式，最终提供多样化、高清化、智能化的系统解决方案，将为新型智慧城市建设的核心技术支撑。
3资料来源：国家信息中心《新型智慧城市发展报告2017》
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书②公共安全与智能交通是新型智慧城市建设的重要组成
新型智慧城市建设将聚焦社会治理、公共服务、产业发展及个人应用等场景，其中社会治理与公共服务是最聚焦的两个领域，且城市公共安全与城市交通管理体系的建设是社会治理的核心组成。
公共安全以保障人民生命财产安全、社会安定有序和经济社会系统的持续运行为核心目标，是总体国家安全的重要组成部分。习近平总书记指出，公共安全建设对于构建和谐社会，推动全面小康建设，乃至于中华民族的伟大复兴都具有非常现实和深远的意义。近年来，随着我国城市化进程的不断加快，城市社会转型逐步深入，社会价值观趋于多元化，不同价值观下的利益冲突也日益显现，公共安全问题更加趋于复杂化，潜在风险和新隐患增多，防控难度加大，亟需加快城市公共安全体系的建设。2018年1月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进城市安全发展的意见》，再次明确在新型智慧城市建设中对公共安全的投入将继续加大。意见指出，到2035年，在深入推进示范创建的基础上，城市公共安全发展体系更加完善，安全文明程度显著提升，建成与基本实现社会主义现代化相适应的安全发展城市。
随着交通网络大规模联网并汇集海量交通信息，亟需进一步搭建新一代的城市智能交通体系，提升城市道路的通行效率。从国家规划角度看，《交通运输信息化―十三五‖发展规划》中明确提到，信息化、智能化和协同化是未来交通的发展方向，智能交通在构建便捷、安全、经济、高效的综合交通运输体系和保障城市交通安全有序运行方面将愈加发挥不可替代的作用。从行业政策角度看，进入―十三五‖规划中后期，特别是在2017年，一系列更具有指导性的政策相继出台。
《推进智慧交通行动计划（2017-2020年）》、《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017-2020年）》、《城市道路交通文明畅通提升行动计划（2017-2020年）》等文件出台，为未来三年左右时间的智能交通工作方向、重点内容提出指导。
③人工智能等新兴技术正快速融入新型智慧城市建设
得益于大数据、云计算、人工智能等新兴技术的迅速发展，为新型智慧城市建设提供了强力的技术支撑。与此同时，国家高度重视发展人工智能等技术，其战略地位已上升至国家层面。国务院于2017年7月发布《新一代人工智能发展规
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书划》，明确人工智能产业三步走的战略目标，并提出构建开放协同的人工智能科技新体系、培育高端高效的智能经济体系、建设安全便捷的智能社会等任务。工信部于2017年12月发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，强调要以信息与制造技术深度融合为主线，以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点，提出重点培育和发展视频图像身份识别系统、智能服务机器人等八大智能化产品。由此可见，未来人工智能等技术将与新型智慧城市的发展相辅相成。
公司的智慧城市业务以视频监控为核心，为城市提供可视化管理和治理的智能化系统研发、解决方案设计、系统集成和服务，以公共安全为主，因而将主要分析安防行业的基本情况。
1、安防行业简介
安防行业可分为实体防护产品行业和电子安防产品行业，其中实体防护产品主要包括防爆安全检查设备、人体安全防护设备、防盗门柜及防弹运钞车等；电子安防产品主要包括视频监控、门禁、入侵报警等电子产品，其中，视频监控系统处于核心地位，其他系统基本都需与其结合应用，在安防系统中的产值占比达到40-45%。人工智能、视频大数据、物联网等众多新技术的创新应用，进一步促进了安防产业的革新和发展。
2、行业管理体制及行业政策
（1）行业主管部门及管理体制
安防行业因其特殊性，受安全主管部门和信息产业部门的监管。除受行业主管部门监管外，还有行业协会进行相关的企业自律管理以及辅助制定相关政策标准。
公安部负责制定和发布安防有关行业标准，对相关产品进行资格审查、办法资质证书及监管。
工业和信息化部负责指导行业发展，拟定并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；进行产品备案登记、总体规划及各项方针政策的制定。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书中国安全防范产品行业协会是安防行业自律性管理机构，负责开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；加强行业信息化建设，做好行业资讯服务。
（2）主要相关政策
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|文件名称|发文部门|
|《国家中长期科学和技术发展 规 划 纲 要（2006－2020年）》|国务院|
|《关于加强社会治安防控体系 建 设 的 意见》|中共中央办公厅、国务院办公厅|
|《关于加强公共安全视频监控建设联网应用 的 若 干 意见》|中央综治办、国家发展和改革委员会等9部委|
|《―十三五‖平安中国建设规划》|公安部|
|《―十三五‖国家战略性新兴产 业 发 展 规划》|国务院|
|《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》|公安部|

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|《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》|国务院|
|《关于推进城市安全发展的意见》|中共中央办公厅、国务院办公厅|

3、行业总体发展情况
我国的安防产业起步于20世纪80年代，经过30多年的发展，安防行业向集研发、生产、销售、工程与系统集成、报警运营与中介服务等为一体的产业方向发展。随着国民经济的持续快速发展，在政府部门大力推动下，我国安防行业保持了快速增长的势头，形成了相对完整的产业链体系，产业结构调整初见成效。
近年来，人工智能在安防领域的快速落地使得安防手段和安防行业的商业模式逐步转变，依托大数据、人脸识别、视频结构化等算法构建的管理平台为安防领域融入了先进的产品和解决方案。随着人工智能、云计算、大数据等智能化技术的革新和发展，新技术推动安防行业的模式变革，以―人工智能+安防‖为应用场景的安防新模式，能提升城市管理的智能化水平。
4、行业市场需求
据《中国安防行业―十三五‖（2016-2020年）发展规划》，预计到2020年安防行业总产值将达到8,000亿元，年增长率达到10%以上。
2012-2017年安防行业产值及增速4
4数据来源：中安网《2017年中国安防行业调查报告》
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书安防产品广泛应用于公安、交通、金融、教育、能源等行业，其未来的增长也来自于多方面的驱动因素。政策层面，中央在建立―立体化社会治安防控体系‖的基础上，进一步提出建设―雪亮工程‖，建成以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的―群众性治安防控工程‖；―雪亮工程‖被写入2018年中央―一号文件‖，为安防行业的发展带来重大发展机遇。行业层面，2018年1月，公安部成立全国公安大数据工作领导小组，提出要大力实施―公安大数据战略‖，吹响了―加快推进数据融合共享，建设‗智慧公安大脑‘‖的集结号，标志着公共安全信息化建设将更加注重技术与实战结合、数据与数据融合、平台与终端联动。未来安防行业将面临更为广阔的市场。
5、行业的周期性、季节性和区域性
（1）周期性
随着经济的发展、政府和行业信息化不断深入，城镇化水平不断提升，安防要求也不断提高。特别是政府、公安、金融、交通等领域对安防的需求持续快速增长，行业将处于较长的景气周期中。
（2）季节性
行业无明显季节性特征。
（3）区域性
经过长期发展，我国安防行业目前已形成了相对完整的产业链体系，以电子安防产品研发与生产、软件及智能应用研发、系统集成及服务等形成了珠三角、长三角和环渤海三大地区产业集群，占据了我国安防产业约2/3以上的份额。
6、影响行业发展的有利因素和不利因素
（1）有利因素
①宏观经济保持平稳较快的增长速度，保持了良好的市场发展环境
根据国家统计局最新公布数据，2017年我国国内生产总值约为82.71万亿元，同比增长6.9%；全国规模以上工业增加值比上年增长6.6%；全年固定资产投资（不含农户）63.16万亿元，比上年增长7.2%。国民经济呈现稳定的发展态势。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书安防产业与国民经济紧密相连，各类建设投资必然会产生安防建设需求，带动和促进安防行业拓展市场空间。
②国家产业政策鼓励安防产业的迅速发展
2018年1月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进城市安全发展的意见》，再次明确在新型智慧城市建设中对公共安全的投入将继续加大。意见指出，到2035年，在深入推进示范创建的基础上，城市公共安全发展体系更加完善，安全文明程度显著提升，建成与基本实现社会主义现代化相适应的安全发展城市。中央在建立―立体化社会治安防控体系‖的基础上，进一步提出建设―雪亮工程‖，建成以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的―群众性治安防控工程‖；―雪亮工程‖被写入2018年中央―一号文件‖，为安防行业的发展带来重大发展机遇。
③安防市场需求持续增长
伴随着城镇化步伐的加快及社会结构的变迁，智慧城市、平安城市成为各级政府的长期任务，我国安防产业已进入快速增长期。此外，我国面临新的反恐形势，安防行业成为国家安全和社会安全的重要屏障。
（2）不利因素
①核心技术开发能力比较薄弱。
从总体上看，我国安防行业自主创新能力还比较薄弱，安防行业的高端信息化核心技术是制约行业发展的瓶颈。我国安防行业关键元器件，如视频处理器、图像处理器等产品主要依赖进口；应用创新、集成创新多，原始创新及高新技术创新能力较弱；在物联网应用、探测感知、特征识别及信息、通信技术与安防技术结合应用等方面还存在不足，在高端产品缺乏市场主导权。
②产品缺乏统一标准
中国的安防市场立法工作滞后、市场缺乏统一的产品标准，各个厂商的标准自成体系，不同厂商的前后端产品不能做到相互兼容，成为智能安防系统的大规模联网建设的障碍，不利于安防管理平台的发展。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书③受城市基础网络建设程度的制约
由于数量多且分布空间广，城市视频监控系统中的各种监控设备需要通过网络连接起来形成有机的系统。城市视频监控管理平台也是通过网络实现城市视频监控系统的管理控制及智能移动等应用功能。因此，城市基础网络的建设直接影响了城市视频监控管理系统的性能和规模，并将影响城市视频监控管理平台的发展。
7、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
智能安防系统所涉及的技术领域繁多，包括视频监控技术、硬件设计技术、系统软件开发技术，同时伴随着层出不穷的新技术、新应用、新需求，从而对行业内企业的综合技术研发实力提出了较高要求。此外，行业内企业还要充分理解用户的业务流程，将技术研发和用户需求分析相结合，形成定制化的行业解决方案以满足日益复杂的应用需求。新进入者往往难以在短时间内完成技术和研发经验的积累，本行业具有较高的技术壁垒。
（2）产品认证壁垒
安防技术标准跨越安全、信息、软件等不同领域，所需要的产品认证种类繁多，如中国强制产品认证、安全技术防范产品生产登记批准证等。行业内产品必须取得上述认证才能进行生产、销售。以上制度的存在，使得行业在产品认证方面存在一定的市场准入壁垒。
（3）市场壁垒
为了保证产品质量的稳定，客户在选择供应商时对供应商实力、产品质量、售后服务有很高的要求。而一旦供应商通过客户的严格产品性能和服务检测，则会建立长期合作关系。客户在选择供应商时会注重其是否有成功的项目经验，产品质量较好、经验丰富的市场先入者有较大优势。
同时客户在安防系统升级和扩容的过程中，综合考虑系统兼容等因素，一般更倾向于选择已有设备供应商，用户黏性较高，对新进入该行业的企业产生较大的市场壁垒。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书8、竞争格局
行业内企业众多，行业集中度较低，行业处于完全竞争状态，市场竞争激烈，行业整体处于高速发展阶段。根据中安网发布的《2017年中国安防行业调查报告》显示，2017年全国安防企业约2.1万家，从业人员170万人，行业呈现出企业数量众多，市场集中度低的特点。
公司安防业务主要集中在视频监控领域，领域内主要包括监控设备提供商、平台及智能应用产品提供商和系统集成提供商。其中，监控设备提供商主要提供视频监控类产品，平台及智能应用产品提供商主要提供各类管理及实战应用平台、各类智能应用，系统集成提供商主要提供总集成服务。
公司属于安防智能软件平台提供商和系统集成提供商。随着全国城市安全监控系统建设转入整合、深化应用阶段，网络化、高清化、智能化已经成为行业发展的趋势，如何有效的整合将已经大规模部署的设备已经成为行业技术的关键；
同时，与国外相比，国内安防行业偏重视频监控硬件设施，管理平台等软件系统的价值被低估，目前国内专门从事大型安防智能软件平台的企业较少，随着市场对智能化的需求不断提升，未来提供该等产品和服务的厂商有较大的市场发展空间。
（1）公司的行业地位
公司自2008年进入智能安防领域以来，凭借长期积累的综合竞争力，公司各项业务相互促进、共同发展，在智能安防领域占据了一定的市场份额。公司承担了广州亚运会开幕式主会场的安全防护项目，成功实施广州、湛江、清远、青岛、巴楚等地多个亿元级项目，服务过的客户分布于广东、贵州、新疆、山东等省市，客户包含省市公安、交通、司法类政府单位及金融、能源等大型企业。通过与客户多年的交流合作，公司对智慧城市建设中公共安全、智能交通的需求有深入的研究和理解。
公司自主研发的―面向公共安全的视频大数据智能分析关键技术及应用‖获广州市科技进步一等奖，广东省科技进步二等奖，公司研发的视频监控产品及解决方案获得中国安防协会颁发的―平安建设‖推荐优秀行业解决方案，并获得中国（广州）国际智慧城市论坛―中国智慧城市人工智能技术创新奖‖、第十六届中国
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书国际社会公共安全博览会―金鼎奖‖、《安全&自动化》―中国安防十大民族品牌‖等荣誉。
（2）发行人的竞争优势
①技术和产品优势
公司建立了完善的自主创新体系，拥有富有创新能力的研发团队、领先的自主核心技术和可持续研发能力。公司研发了一系列智能安防平台系统和智能分析系统，并在视频监控大型联网平台技术和智能算法的研发领域取得领先。公司自主研发的视频故障检测系统纳入国家公安部科技推广计划产品，智能分析平台获得中国安防最具影响力十大品牌，融合安防平台通过GB/T28181标准包括89个项目的全项测试并获得广东省计算机学会科学技术奖一等奖和广州市科技进步二等奖。在科学技术成果鉴定方面，公司视频智能分析系统处于国际先进水平，融合安防平台处于国内领先水平。
②综合解决方案能力优势
随着视频监控类安防产品智能化趋势的发展，客户从单一的视频监控需求扩展到图像整合、信息整合、调度指挥、智能分析等综合应用功能。公司顺应行业发展趋势，建立起整合用户业务的综合支撑系统平台，形成了包括警务视频云解决方案、城市安全监控系统整体解决方案在内的一系列综合系统解决方案。公司以平台化的理念对各类信息数据整合，解决了传统系统中出现的各个系统关联性低、业务分离、信息不兼容的问题，体现了公司解决方案的综合应用能力。
③工程项目经验优势
公司作为智能安防整体解决方案的提供商，公司参与了地方政府和行业用户各类大中型视频监控的项目，包括地方政府城市安全监控系统、城市智能交通等项目，积累了丰富的项目管理经验。目前，公司以信息化为抓手，形成了较完整的智能安防项目概预算管理、实施管理、进度管理、质量管理等管理体系，覆盖广东、新疆、山东等优势地区，具备承接智慧城市、平安城市、雪亮工程等亿元级超大型项目的总包服务能力。
（3）主要竞争对手
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书安防产业链上游包含为安防产业提供智能化分析算法、安防软硬件产品等基础产品商，主要企业有海康威视、大华股份、东方网力、宇视科技、苏州科达、汉邦高科等；中间环节则为面向终端客户提供解决方案服务的系统集成商，主要企业有高新兴、易华录、金鹏电子、熙菱信息、立昂技术等。公司安防业务的主要竞争对手为高新兴、苏州科达、金鹏电子、熙菱信息等公司。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称―高新兴‖），成立于1997年，2010年在深圳证券交易所创业板上市。高新兴是智慧城市建设运营商之一，以―平安城市‖、智慧交通、通信监控、金融安防、移动物联五大核心业务，布局智慧城市，为客户提供咨询、设计、工程、维护一站式服务，并做好建设和运营工作。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称―易华录‖）成立于2001年4月，以自主研发的集成指挥平台系统软件ATMS为核心竞争能力及业务切入点，专注于以承接智能交通管理系统工程项目的方式为用户提供专业化、个性化的智能交通管理整体解决方案，是目前国内智能交通管理系统提供商之一。
金鹏电子信息机器有限公司（以下简称―金鹏电子‖）成立于1995年，是广州金鹏集团有限公司的全资子公司，专业从事城市信息化系统建设、管理和运营方面的方案设计、产品研发、集成销售和运营服务。金鹏电子面向政府、行业、企业、家庭和个人提供智慧城市领域的―平安城市‖、智能交通、公共管理、公共服务等相关产品与服务，具备良好的项目承建和管理运营能力。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称―苏州科达‖），成立于1995年，是视讯与安防产品及解决方案提供商，致力于以视频会议、视频监控以及丰富的视频应用解决方案，帮助各类政府及企业客户提升沟通与管理效率。经过多年的积累，苏州科达已全面形成以市场为导向、以客户需求为创新动力的产品规划与研发体系。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称―熙菱信息‖），成立于1999年7月，熙菱信息致力于运用包括视频图像分析及数据建模等信息技术提供城市公共安全防范及信息安全审计相关技术服务和整体解决方案，主要为新疆地区城市公共安全防范和业务信息安全提供软件产品服务及技术支撑。其主要产品包括视频
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书卡口深度应用平台、图侦工作平台、业务安全审计基础平台软件产品及相关信息化服务。
（三）服务与产品集成业务——IT产品集成行业
公司服务与产品集成业务分为网络及云计算产品与服务、IT综合服务，其中网络及云计算产品与服务属于IT产品集成行业，其业务模式是提供信息基础设施集成、渠道等综合服务，通过与国内外知名IT厂商、电信运营商、政府部门及各行业中的大型企业达成了深度合作关系，为其信息化建设、运营提供相关服务。
1、IT产品集成行业简介
（1）IT产品集成的概念
IT产品集成，指以搭建组织机构内的信息化管理支持平台为目的，利用综合布线技术、云计算技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持，从而实现IT产品软件、硬件一体化。
（2）IT产品集成行业的要素
IT产品集成的产品技术应用要求高，应用层次多，以系统解决方案为中心，有明显的行业市场特征。产品集成商要对客户所在行业的业务、组织结构、现状、发展等方面均有较好的理解和掌握，基于对原始厂商提供的产品的技术掌握，为满足客户需求提供一个全面的系统解决方案，并对项目销售、售前、工程、售后服务等全过程提供统一的进程和质量管理。
目前，网络设备和云计算产品集成的行业体系模式均为多家总代理制，即厂商指定若干家产品集成商为总代理，执行市场开拓并提供技术服务，厂商则专注于产品技术研发和创新。各集成商依托自身的积累，采用不同的策略提供集成服务。
2、行业监管及主要法律法规、行业政策
（1）行业管理体制
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书工业和信息化部负责组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；统筹规划公用通信网、互联网、专用通信网，依法监督管理电信与信息服务市场。
科技部负责组织制订国家重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科技支撑计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
（2）产业政策
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|文件名称|发文部门|
|《国家中长期科学和技术发展 规 划 纲 要（2006－2020年）》|国务院|
|《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》|中央网信办|
|《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》|国务院|
|《国家信息化发展战略纲要》|中共中央办公厅、国务院办公厅|

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|《―十三五‖国家信息化规划》|国务院|
|《云计算发展三年行动计划（2017-2019）》|国家工业和信息化部|

3、行业总体发展情况
随着云计算、大数据技等技术与应用普及，企业IT支出快速增加，国内网络设备市场呈现持续稳定的增长情形。据机构预测，IT产品集成行业未来将保持15%左右的增长率。目前主流的网络设备厂商包括新华三、华为、思科等。
云计算被认为是个人计算机、互联网以来的第三次最重要的IT技术革新，目前云计算已经从概念走向实际应用，且将愈加促进信息化、工业化的整合进程。
目前主流的云计算产品提供商包括微软、Citrix、VMware、阿里云、腾讯云等。
在国内市场上，网络设备及云计算产品较大部分通过集成商进行销售。优秀的产品集成商可以提高厂商的经营效率和对市场的反应速度，同时为客户提供更优质的服务，成为厂商在竞争中的有利帮助。未来行业将呈现如下趋势：
（1）市场集中度不断提高
随着产品集成商规模的不断扩大，规模效应越来越明显。IT产品集成业务本身是以规模取胜的业务，集成商规模的大小决定了其资金实力、覆盖区域、市场开拓实力以及技术服务能力。随着网络设备及云计算产品需求的不断扩大，市场集中度将继续提高，强者更强的趋势仍将持续。
（2）产品集成商市场定位更加明确
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书优秀的产品集成商可以提升IT硬件和软件产品厂商的经营效率和对市场的反应速度。网络设备和云计算产品本身的复杂化特性决定了价格竞争作为竞争手段具有天然的局限性，而服务竞争成为产品集成商竞争的主要战场。厂商更加专注于产品、技术、软件的研发和创新，产品集成商作为服务提供的载体和平台，其在产业链价值体系中的定位将更加清晰。
（3）产品集成商逐渐走向多元化，业务向增值服务领域扩展
网络设备和云计算产品集成度要求高，行业运用广泛贴近用户，IT产品集成在未来仍然是行业最有效的销售渠道方式。产品生产厂商通过建立起完善的渠道体系以满足不同行业客户需求，形成坚固的利益共同体。在网络设备和云计算系统行业，以满足客户增值服务为导向的业务多元化将成为行业从业者的必然选择。
4、行业市场需求
随着互联网的兴起，企业的网络设备投入不断增加，网络设备行业迎来了蓬勃发展的时期。在企业网市场，网络正越来越多地参与到企业核心业务应用中去，比如统一通信、协同办公、视频会议、IP监控等网络应用与企业业务流程的深度融合，在企业运营效能的提升过程中发挥着越来越重要的作用。伴随着网络规模的迅速扩大和网络中所承载业务流愈加复杂，建设一个可控、安全、便于管理的网络已成为业界共识，也带动了网络安全及网络管理设备市场的发展，并且市场潜力非常巨大。
云计算产品作为改变全球信息产业竞争格局的重要手段蕴藏着巨大的战略价值和产业机遇已经成为共识。根据中国信息通信研究院的预测，随着云计算的日益普及，预计至2020年全球云计算市场将达到1435.3亿美元，年复合增长率约22%，未来网络及云计算产品与服务市场空间广阔。
5、行业的周期性、区域性和季节性
（1）周期性
IT产品集成行业与宏观经济趋势、政府投资规模和方向紧密联系。当宏观经济处于低谷或政府投资缩减的时候，行业投资受限，会推迟或调整组建规划，降
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书低设备和系统更新换代频率，从而最终缩减设备和系统开支；当宏观经济处于高峰或政府投资增加的时候，行业投资上升，会积极推行设备和系统的更新和建设，加大开支。
（2）区域性
IT产品集成行业的区域性与地域经济发展水平具有直接的关系。经济较发达地区的大中型企业数量更多，政府投资建设的需求较大，对设备和系统的需求也更加旺盛。因此，产品和系统集成行业的需求存在向大型城市、区域中心城市和主要经济发达地区集中的特点。
（3）季节性
IT产品集成行业没有明显的季节性。
6、行业壁垒
（1）资金壁垒
IT产品集成行业是以规模化运作为特点的行业，短时间内资金流转的规模量极为庞大，客观上对集成商的资金实力和资金筹措能力提出了很高的要求。另外在具体的业务开展过程中，厂商通常会对集成商的资金实力、销售收入提出具体的要求，不符条件者甚至无法获得厂商授权资格。规模较小的新进入者通常很难达到上述条件。
（2）客户关系壁垒
IT产品集成仍是以客户为核心的产品流转形式。产品集成商通常会建立自上而下庞大的渠道体系，对终端客户具有很强的掌控能力。新进入者难以轻易的打破这种客户渠道网络而获得订单。
（3）供应商关系壁垒
产品集成商作为产品生产厂商销售渠道建设的核心，对厂商的整个渠道体系、服务体系具有重要的作用。产品生产厂商和产品集成商在长期的合作过程中建立起其稳定的相互信任关系，最终形成稳定的渠道销售利益共同体。新进入者难以在短时间内与厂商建立起这种稳定的合作关系。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书7、影响行业发展的有利和不利因素
（1）有利因素
①国内互联网网络的不断发展
根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2017年，中国网民数量达到7.72亿，互联网普及率达55%，网民数量已经居世界第一位。随着国内互联网网络的不断普及，所带来网络设施及服务将持续增长。
②国内企业对企业网安全的重视程度不断提高。
随着国内互联网的发展，网络安全问题逐渐凸显。企业内部网络屡屡出现信息泄密、越权访问、大量机器变慢甚至死机、核心业务中断、网络瘫痪等安全性和可用性事故，使企业蒙受不同程度的损失。基于对企业网安全的考虑，企业对网络安全设备的需求将显著增加。
③云计算市场需求广阔
我国市场规模庞大，对云计算应用有着广阔的需求。我国互联网用户已经突破7亿，但同时几千万中小企业的信息化程度还很低。随着云计算、大数据市场快速发展，我国对新型云计算平台系统的需求将快速增长。
④技术进步带来发展机遇
云计算的技术更新换代较快，新的技术路径及众多的开源系统提供了技术创新的契机。而此时国际云计算产业格局尚未定型，存在发展窗口期。我国已经具备一定的产业基础，在定制服务器、分布式存储系统等软硬件制造领域存在突破的机会。由于文化、国情的差异性，国际云计算产品和制造企业对我国用户个性化需求理解不足，为植根于国内市场的本土企业的产品集成商提供了发展的机会。
（2）不利因素
①行业集中程度不高
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书IT产品集成行业存在着大量的中小代理商，竞争激烈。由于IT产品集成行业的初始门槛不高，众多中小代理商由于技术水平和资金实力的限制没有技术服务能力，沦为纯粹的渠道商。因此，行业内中小代理商的大量存在使得行业集中度不高，渠道仍存在整合空间。
②技术服务能力不强
整体看来，IT产品集成行业的技术服务能力仍不强。大部分产品集成商由于技术积累和资金实力的限制，主要专注于产品销售本身，不能完全满足客户的技术服务需求。
8、行业竞争情况
IT产品集成行业的竞争与产品、系统竞争息息相关。因此，行业竞争状况可以分为两个层面，一是产品厂商之间的竞争，决定了用户选择哪个公司的产品；
二是在下一层级的产品集成商之间的竞争，决定了用户选择哪个产品集成商。而事实中两个层面的竞争通常相互交错，难分彼此，形成多方角逐的场面。
第一个层面的竞争实质是厂商之间的产品竞争。在这个层面的竞争中，产品和系统的性能、指标能否满足客户的需求是首要关键。但在实际过程中，通常市场的开拓方和技术服务的提供方是产品集成商，因此多数情况下产品集成商也实际参与了用户需求确定和解决方案制定工作。产品集成商在市场开拓过程中常常面对其他厂商产品设备的竞争，根据项目规模和实施难易程度的不同，厂商也会对项目提供不同程度的技术支持，与产品集成商共同面对终端客户。
第二个层面的竞争实质是产品集成商对客户的掌控程度竞争。在这个层面的竞争中，产品集成商通过对下级系统集成商和终端客户的掌控，确保自己既有渠道范围内的市场份额；同时通过积极拓展新的终端客户和下游渠道，挖掘新的客户资源。而厂商通常也会对本层面的竞争加以控制，即保持一定的竞争程度以避免少数产品集成商形成渠道垄断，又控制过度竞争以避免恶意竞争产生价格下跌、串货等伤害整个渠道的行为。
（1）公司在行业的地位
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书公司主要从事企业级的网络及云计算产品集成业务。公司是新华三、ORACLE等知名厂商的代理商与合作伙伴。
公司作为总代理拥有直接向厂商下单的权利，在厂商的价值体系中具有极其重要的作用，是支撑厂商价值体系的重要环节。
公司具有良好市场背景及丰富的客户资源，在多个行业具有明显的优势和影响力，业务范围覆盖全国市场；公司具有面向行业客户提供厂商授权产品的解决方案、技术服务支持的能力；公司都具有较强的资金实力，具备达成业务目标的资金能力。
（2）公司的竞争优势
①完善的渠道网络
公司建立了面向最终客户和下游应用系统集成商的服务网络。服务网络建设是产品集成商竞争力的重要环节，通常拥有的客户服务点数量和下游应用集成商数量与产品集成商的实力呈现正比例关系。目前公司已经与超过400家下游系统集成商形成良好的合作关系，并在全国各地共设立了30余家服务点。
②强大的运营体系
公司的IT产品集成业务核心团队成员均为从业超过10年的资深行业人士，积累了深厚的行业经验和客户关系。长时间稳定的运作使公司形成了完善的运营体系和业务流程体系，具有很高的运营效率，项目实施能力受到上游厂商和下游客户、应用系统集成商的一致认可。
③关注最终用户并拥有庞大的客户资源
公司的IT产品集成业务中更倾向于面对最终用户，直接为用户提供服务支持。公司通过接受咨询、市场研究等方式，根据不同行业最终客户的特性对自身的服务策略进行不断修正。这种对最终用户的关注不仅使公司拥有庞大的直接客户资源，形成了客户端强大的控制力。
④与上游厂商的密切合作关系
公司与上游产品厂商建立了紧密的合作关系。公司是新华三、ORACLE等知名厂商的代理商与合作伙伴，在厂商的价值体系中具有至关重要的战略地位。公
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书司对厂商产品的市场前景和技术水平充满信心，而上游厂商对公司的技术服务能力和市场开拓能力充分肯定，形成了完整的价值体系利益共同体。
（3）竞争对手情况
公司在IT产品集成行业的竞争对手为其他网络设备、云计算产品集成商，如深圳市齐普生信息科技有限公司、北京网新易尚科技有限公司、北京中青旅创格科技有限公司。
深圳市齐普生信息科技有限公司，成立于2004年3月，是一家以软硬件系统产品研发销售、高端IT设备销售及为大型IT系统提供专业维保服务的高新技术企业，主要从事自主开发系统软件、增值服务以及代理高新技术产品。
北京网新易尚科技有限公司，成立于2002年8月，是国内新兴网络设备和行业应用解决方案提供商，致力于推动中国网络产业的发展，为客户提供全方位安全网络产品、解决方案与服务，为政府、金融、电信、中小企业、医疗、公安等行业客户提供量身定做的网络应用产品与解决方案。
北京中青旅创格科技有限公司，成立于1995年1月，致力打造具有综合实力的IT服务供应商，为客户提供先进的IT技术产品、及时周到的技术支持服务。
（四）服务与产品集成业务——IT综合服务行业
公司IT综合服务业务主要为政企客户提供信息基础设施外包运维和运营服务，涵盖硬件维护、IT系统运维管理、原厂商授权服务等板块，公司拥有一支专业的运维服务团队，建立了完善的IT运维服务体系，与新华三、惠普等厂商保持着良好的业务合作关系，为其提供稳健、优质的运维外包服务；与此同时，公司也为众多知名企业提供信息系统基础维保服务。
1、IT综合服务简介
IT综合服务属于服务外包。作为新兴领域，服务外包市场产业范畴在不断调整。服务外包行业最初从信息技术服务外包（ITO）开始。信息技术外包是指IT流程的外包，旨在提供与IT相关的产品和服务，例如信息系统维护和运行，以及软件研究和开发。
2、行业监管及主要法律法规、行业政策
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书（1）行业管理体制
工业和信息化部与IT综合服务行业相关的管理职能包括：拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
商务部与IT综合服务行业相关的管理职能包括：牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
广州服务外包行业协会是在广州市外经贸局、市科信局的指导下，由在广州从事服务外包含信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）等经济组织自愿结成的行业性、地方性、非营利性社会组织，职能包括：发挥桥梁作用，协助落实政策。协调政企互动，拓宽沟通渠道；做好服务外包政策咨询和受理工作；做好协调服务，开展对外交流；服务会员企业，引导企业规模化、规范化发展；促进与国内外企业的交流与合作，组织企业对接活动；加强产业支撑服务。做好行业的调研和统计，为广州市服务外包产业制定重要政策提议献策。
（2）产业政策
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|文件名称|发文机构|
|《国务院办公厅关于促进服务外包产业发展问题的复函》|国务院|
|《关于积极推进―互联网+‖行动的指导意见》|国务院|
|《国家信息化发|中共中央办|

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|展战略纲要》|公厅、国务院办公厅|
|《财政部、国家发展和改革委员会、国家税务总局、科学技术部、商务部关于技术先进型服务企业有关税收政策问题的通知》|财政部、国家税务总局、商务部、科学技术部、国家发改委|
|《―十三五‖国家信息化规划》|国务院|

3、行业发展现状
随着我国IT建设的不断深入和完善，计算机硬软件系统的运行维护已经成为企事业单位信息服务部门普遍关注的问题。如何有效的进行IT管理从而提高IT系统可用性、降低IT运营成本并实现IT科学性已经成为企业运行管理的重要课题之一。根据艾瑞咨询研究报告，2017年中国IT服务市场规模达6048.4亿元，同比增长13.5%。
国内经济稳步增长、内需市场持续扩大和国际市场有效拓展等促进了IT综合服务行业的快速发展。IT综合服务未来发展趋势为：
（1）由价值链的低端向高端渐进式发展。
IT综合服务的职能不断扩展，从基础架构层面的网络设施和桌面设备支持、维护向应用管理、应用系统外包、业务流程外包和IT咨询方向发展。因此，通过掌握行业市场所需的专业技术，了解特定的商业思维和商业诀窍，是未来为客户
提供更专业服务的有效策略和必备素质。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书（2）行业集中度不断提高，将出现提供全面服务的大型公司。
客户需求的多样性考验IT综合服务提供商的业务范围和服务能力，服务提供商需要从产品、地域、行业三方面满足客户需求。服务提供商通过并购来提升自己全方位服务的能力成为必然选择。
（3）服务范围不断扩展，中小型企业的IT综合服务需求大规模释放。
由于IT外包观念的不断深化，客户对从服务外包中获取的价值认可程度逐步升高，服务外包意识逐渐增强，服务外包的客户也逐步从大型企事业单位向中型甚至小型企事业单位扩展。服务外包已经从单纯的IT业务的外包演变为通过IT专业化服务为企业提供业务支持，改善管理架构从而提升企业价值的战略选择。
（4）与传统行业结合，大大提升IT应用的广度和维度。
在制造业等传统产业的升级改造背景下，将IT技术海量数据处理、远程传输、远程控制、自动化处理的特点与产业改造升级相结合，将提高制造业产业升级的效率，同时也为IT应用带来广阔空间，更为IT综合服务产业开辟新的提升路径。
（5）客户服务外包动因由成本驱动向构建核心能力转变。
市场竞争将驱动企业将自己不擅长的业务外包，专注于自己擅长的业务，从而形成核心竞争力，更好的建立起竞争优势。
4、市场需求
IT综合服务行业发展迅速，快速增长，目前处于市场规模快速扩张阶段。中国企业用户对IT综合服务进行外包的接受度的提高和市场信用环境的完善将推动这一市场更加良性、快速地增长。根据艾瑞咨询预测，中国IT服务市场发展趋势如下表所示：
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书中国IT服务市场发展趋势
资料来源：艾瑞咨询
5、行业的周期性、区域性和季节性
（1）周期性
IT综合服务行业源于客户的IT综合服务外包需求，由于一方面IT相关开支为企业运行成本的基本组成部分，企业无法完全回避此类开支，另一方面需要IT综合服务的客户遍及金融、科技、制造业、政府、事业单位等各个行业，不会受单一行业波动影响，因此IT综合服务行业的周期性并不明显。但如果遭遇全球性经济危机，大多数行业可能会同时缩减在非主营业务上的开支，对IT综合服务行业会产生一定影响。
（2）区域性
IT综合服务与客户的企业规模、科技观念有较为明显的相关性。目前，传统华北、华东和华南三大区域市场仍然是中国IT外包服务需求集聚的地带，三大区域的IT综合服务外包用户需求共占据超过70%的市场份额，是市场需求最集中的区域。
（3）季节性
IT综合服务行业没有明显的季节性。
6、行业壁垒
（1）客户关系壁垒
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书IT综合服务行业的发包方均为大中型企事业单位或政府机构，对服务提供的稳定性和持续性有较高的要求。这种基于用户的偏好而形成的长期持续稳定的服务使得承包方拥有良好的客户关系网络，也使双方建立起相互认同、紧密联系的合作关系。新进入者难以打破这种关系网络，轻易获得客户的信赖和认可。
（2）技术和人才壁垒
IT综合服务行业属于技术和人才密集型行业。该行业的人员需要掌握一定的IT技术如系统测试、需求分析等，需要有较强的学习能力来面对不断更新的软硬件系统、新技术和新应用，更需要面对客户的沟通能力、理解能力和表达能力。
该行业的新进入者难以在短时间内形成成熟的人才队伍，难以承受技术和人才竞争的压力。
（3）管理壁垒
IT综合服务行业对管理水平具有很高的要求。IT综合服务行业根据标准的项目管理流程来管理每一个项目以保障项目成功实施。成熟的IT综合服务企业具有标准化的项目管理流程和严格的事前、事中和事后监控机制。优秀的管理水平能大大降低IT综合服务企业的实施成本，提高实施效率，获得用户的高度认可。新进入者难以在短时间内形成有效的管理体系，难以在同等水平线上参与行业竞争并取得发包方的认可。
（4）规模壁垒
IT综合服务行业企业具有规模效应的特点。用户倾向于选择规模较大的企业，从而获得更优的服务解决方案、更好的用户服务体验。用户规模越大的企业拥有更多的订单、利润更多，更加容易获得用户的信赖。规模效应的产生将使得新进入者由于规模的原因难以从客户手中获取订单。
（5）服务网络壁垒
IT综合服务的特性要求服务提供商必须快速响应客户需求，对客户的问题反馈及时提供解决方案。业内主要企业已经建立起较为完善的覆盖其业务区域的服务运营网络，新进入者难以在短时间内建立完善的服务网络与既有企业开展竞争。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书7、影响行业发展的有利和不利因素
（1）有利因素
①IT硬件投入的持续稳定增长
近年来，我国IT硬件设备投入一直保持持续增长趋势。经验表明，当IT硬件设备的投入的规模达到一定程度，IT综合服务的需求会大量释放。目前，我国IT硬件设备的投入规模在全球范围内仍居高位，正处于IT综合服务需求的高速增长期。
②国家政策大力扶持
我国政府对服务外包产业的支持不遗余力，国务院和工信部、商务部、财政部、税务总局等部委均先后发布了多项法规和税收优惠政策，对相关服务外包企业业务发展也给予支持。
③IT综合服务观念的不断深化，服务外包的范围不断扩大
IT综合服务的发展日新月异，其所服务的行业逐渐从最初的金融、高科技等行业扩展到包括传统制造业、能源、政府、事业单位等各行业，大大拓展了IT综合服务的应用范围。同时，由于IT外包观念的不断深化，客户对从服务外包中获取的价值认可程度逐步升高，服务外包意识逐渐增强，服务外包的客户也逐步从大型企事业单位向中型甚至小型企事业单位扩展。
（2）不利因素
①行业集中度较低
IT综合服务行业起步晚，多数IT综合服务企业仍规模较小、利润少。尽管随着我国服务外包市场快速发展，逐步涌现出个别营业额较大、员工人数较多的服务外包领军企业，但绝大部分的企业规模仍然较小，市场分散、从业者各自为政的局面仍然大量存在。
②本土企业的IT综合服务进行外包的意识仍需加强
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书由于本土企业客户普遍对IT综合服务的可靠度和机密性、服务外包提供商的专长以及企业自身可以从外包中获得的价值存在疑虑，这种疑虑会对本土企业对IT综合服务的发包数量产生一定程度的影响。
③行业技术水平与国际先进水平存在差距
国内整体IT综合服务主要仍集中在网络接入、系统维护、打印等信息系统集成和运维领域，而国际先进的IT综合服务企业已经向IT咨询、培训等客户业务管理领域发展，与客户建立了更深厚的联系。这客观上要求IT综合服务企业对客户的行业特性具有深入的了解并掌握特定的商业策略。
8、行业竞争情况
IT综合服务行业集中度不高，但单个企业规模正逐渐扩大。由于IT综合服务行业发展尚处于成长期，因此行业从业企业众多，竞争激烈。近年来，部分IT综合服务企业凭借良好的管理水平和持续的技术积累，逐渐发展壮大并形成了一定业务规模。
（1）公司行业地位
公司IT综合服务主要业务包括基础架构外包服务和运营业务，涉及硬件维护、IT系统运维管理、原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等。
公司与新华三、惠普保持着长期的合作关系，是惠普金牌服务网的战略伙伴，为惠普提供中国大陆范围内的金牌服务点运营外包服务。公司目前已经在全国各省及直辖市等地建立了分公司和服务网点，形成了覆盖国内主要城市的服务运营体系。
（2）公司的竞争优势
①良好的客户关系
公司建立了深厚的客户关系网络，与多个客户形成持久、稳定的服务关系。
公司直接或间接服务的客户总数超400家，分布于电信、邮政、金融、政府、教育、制造、能源、交通等领域，包括惠普、微软、EMC、DELL、中国石油、中国移动、中国电信、人保财险、家乐福、百盛集团、浦发银行、百威啤酒等国际国内大型公司。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书②对IT服务业务的深刻理解
公司全资子公司佳众联科技自1999年成立以来即主要从事IT综合服务业务，在行业内已有10余年的从业经历，已经形成了体系严密的IT综合服务执行制度和完整的实施流程。公司自主研发了IT外包服务综合管理平台软件、服务网财务决算系统、服务网运营管理系统、服务网呼叫中心系统等多个IT服务网管理软件，提升了服务网管理运营水平，受到客户的广泛认可和一致肯定。
③高效的运营管理体系
服务外包企业的核心竞争力是运营管理能力。运营管理能力决定了企业的质量管理水平、项目实施能力、成本控制水平，最终体现为企业交付速度、交付质量等服务水平的根本差异。
公司制定了运营中心的纵向管理加分公司横行监控的矩阵式管理模式，建立了严格的考核体系及分工，对服务质量加以严格控制。目前，公司已经建立起基于ISO9001：2008的质量管理体系，并严格按照相应的程序执行落实质量保证，始终致力于为客户提供全方位的高效服务。
④惠普的全线产品服务授权
公司具有惠普全线产品的服务授权，可以依托自建的服务网络为惠普的全线产品用户提供保修期内设备的维修维护服务；在用户维保期结束后，公司还可以为客户提供基础架构外包业务的服务及相关增值服务，发展其成为公司的专业服务和增值销售客户。公司的惠普全线产品授权服务和金牌服务点授权是公司提供综合性、流程化、个性化的IT服务的重要保障和有力支持。
⑤遍布全国的运营网络
IT综合服务的特性要求服务提供商必须快速响应客户需求，对客户反馈及时提供解决方案。公司已经在全国各地建立了多家分公司，网点遍布北京、上海、广州等主要中心城市和华北、华南、华中、华东各个地区，形成了覆盖全国的运营服务网络。基于这个运营服务网络体系，公司能够极为便利的拓展全国业务，及时响应各地客户需求，并为专业服务、增值销售等其他运营业务的发展奠定了良好的基础。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书（3）竞争对手情况
公司所处的国内IT综合服务市场竞争激烈，没有绝对的领导厂商。公司主要的竞争对手包括阳光雨露信息技术服务（北京）有限公司、上海天玑科技股份有限公司、上海华东电脑股份有限公司等IT服务类公司。
阳光雨露信息技术服务（北京）有限公司是联想集团旗下的全资子公司，成立于2002年，着力于为中小型企业提供一站式IT助理服务。服务内容包括：桌面，软件及系统，办公设备，网络设备，存储及安全设备。帮助企业缓解IT管理难度及维护压力，降低企业IT成本，使其更加专注于核心业务，助力企业发展。
上海天玑科技股份有限公司，成立于2001年，2011年在深圳证券交易所创业板上市，核心业务包括：IT支持与维护、IT专业服务、IT外包服务、定制化软件开发、软件测试服务以及IT培训、咨询、内审服务、循环产品服务等。公司建立了全国性的服务平台网络，为中国用户提供优质、及时、专业的本地化服务。
上海华东电脑股份有限公司，成立于 1993年，1994年在上海证券交易所上市，主营业务集中在系统集成、IT产品和增值销售、软件解决方案及创新业务领域，在政府、教育、金融、电信、制造、能源及交通等行业拥有广泛的客户基础，主要产品和解决方案包括：数据中心产品解决方案、云服务管理平台、云产品解决方案、综合运维管理平台、智能会议管理系统。
六、公司主营业务情况
（一）主要产品和服务的用途
1、智能轨道交通业务的主要产品和服务
轨道交通智能化系统是实现轨道交通智能化的综合解决方案，是包括了多个子系统的大型软硬件系统，主要包括供电系统、通信系统、信号系统、综合监控系统、自动售检票系统、站台屏蔽门系统、自动扶梯和电梯、车辆段/停车场设备、消防/综合安防系统等系统。
公司的智能轨道交通业务提供轨道交通智能化系统的研发、设计、集成和维保服务。公司同时拥有自动售检票系统、站台屏蔽门系统、综合监控系统和通信系统（含视频监控子系统）四大智能化系统解决方案和应用业绩，面向地铁、城
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书际轨道、有轨电车、BRT快速公交等细分市场。
（1）自动售检票系统
产品 轨道交通自动售检票系统是基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，按照全封介绍 闭的运行方式，以计程收费模式为基础，采用非接触式IC卡、二维码、NFC等支付手段为车票介质，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。
产品 软件形态：包括线路、站点等多个层次的平台控制系统及硬件控制系统；
形态 硬件形态：终端检票闸机、TVM售票机、专用服务器、网络设备等
产品
示例
（2）站台屏蔽门系统
产品站台屏蔽门系统通常安装于地铁、轻轨等轨道交通车站站台边缘，将轨道与站台候介绍车区隔离，并设有与列车门相对应、可多级控制开/关滑动门的连续屏障。屏蔽门将站台和列车运行区域隔开，通过控制系统控制其自动开启，从而可以保护乘客在等候列车时不会意外跌入轨道；此外，屏蔽门能阻隔由于列车进出车站所带来的噪音和强风，还能改进空调系统、热力系统和通风系统的效率，从而节省车站的能源，优化乘客搭乘轨道交通的体验。
产品软件形态：包括门体开/关嵌入式控制电路及多个层次的平台控制系统；
形态硬件形态：屏蔽门体（固定/滑动）、专用服务器、网络设备等
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书产品
示例
（3）综合监控系统
产品综合监控系统综合应用通信技术、物联网技术、大数据技术等对地铁等轨道交通线介绍路及复杂路网进行实时数据采集和监控，并在运营和应急情况下，实现对各子系统设备运行状态进行报警、联动、决策指挥功能。综合监控系统集成的子系统包括：电力控制环境与设备监控系统、火灾报警系统、变电所综合自动化系统、屏蔽门系统、防淹门系统；互联子系统包括：信号系统、自动售检票系统、闭路电视系统、广播系统、乘客信息显示系统、车载信息系统、时钟系统。
产品综合监控系统以软件形态为主，包括控制中心子系统、车站子系统、车辆段子系统、形态培训子系统等多级软件平台；硬件主要包括 LCD/LED等显示大屏、专用服务器、网络设备、传感器等。
产品
示例
（4）通信系统（含视频监控子系统）
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书产品 轨道交通通信系统是运用通信技术、网络技术等搭建传输网络，对轨道交通内各个介绍 信息系统进行有线/无线通信连接的系统工程，主要包括公安通信子系统、专用通信子系统、民用通信系统、乘客信息系统（PIS）和视频监控子系统。通信系统是轨道交通运营指挥、企业管理、公共安全治理、服务乘客的网络平台，是轨道交通正常运转的神经系统，为列车运行的快捷、安全、准点提供了基本保障。
产品 通信系统以通信工程服务为主，为业主提供通信设备和音视频设备的铺设、割接、形态 安装、调试服务；包含部分软件系统，如视频联网平台、设备运维管理平台、报表系统等。
产品
示例
2、智慧城市业务的主要产品和服务
公司的智慧城市业务提供以视频监控为基础、以公共安全行业为核心、以智能交通等智慧城市其他细分领域为延伸的智能化软件和解决方案。公司通过计算机视觉技术、智能大数据技术、视频监控技术、通信技术、网络技术、多媒体技术的结合，通过开放架构融合公安、交通等行业的专业应用及其相关管理系统，实现可视化管理，达到信息共享、资源调度、决策指挥的高度统一。
智慧城市业务的主要产品包括：警务视频云平台、公安联网管理平台、公安实战应用平台、平安城市智能化运维管理平台、―IDPS城市交通大脑‖平台、视频结构化服务器等。
（1）警务视频云平台
产品 警务视频云平台是我国平安城市和智慧城市建设背景下的新一代视频大数据处理介绍 和应用平台，该平台运用云计算、大数据、视频智能分析等技术，在视频综合联网的基础上整合分散的、破碎的视频、音频、文本等信息，实现重点人员主动发现、嫌疑人员和车辆轨迹描述、异常事件预测预警、多源数据应用分析等贴合公安实战需求的应用，将反恐维稳视频监控从被动的事后取证应用转变为主动的事前防控，提升公安应用视频的实战能力。
产品 警务视频云平台以软件形态为主，通常与公安业务需求相结合，形成―平安城市‖―雪形态 亮工程‖等解决方案，提供涵盖平台软件、系统集成、安装实施、调试交付的整体服务。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书产品
示例
（2）公安联网管理平台
产品 公安联网管理平台是基于现代安防和融合通信技术，集海量信息采集、智能分析、介绍 精准处理于一体的大型安防综合应用管理平台，通过先进的技术架构，实现海量异构视频监控设备的接入，进而形成视频巡逻、智能布控、智能路由、报警布控等功能，为公安的视频数据融合和实战指挥提供重要的技术支撑
产品 公安联网管理平台以软件形态为主，通常与公安业务需求相结合，形成―平安城形态 市‖―雪亮工程‖等解决方案，提供涵盖平台软件、系统集成、安装实施、调试交付的整体服务。
产品
示例
（3）公安实战应用平台
产品 公安实战应用平台是在视频监控联网的基础上，针对公安情报信息整合、案件研判、介绍 勤务指挥的实战需求而开发的大型安防软件平台。该平台在汇聚视频监控、卡口等视频资源的基础上，通过对接PGIS实现情报信息的可视化管理；进一步地，综合情报、案件、视频图像等信息提供现案件研判、关联比对、串并案件、类案侦查等功能，并指挥多警种协同作战，提升公安部门的实战指挥能力。
产品 公安实战应用平台以软件形态为主，通常与公安业务需求相结合，形成―平安城
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书形态 市‖―雪亮工程‖等解决方案，提供涵盖平台软件、系统集成、安装实施、调试交付的整体服务。
产品
示例
（4）平安城市智能化运维管理平台
产品 平安城市智能化运维管理平台是针对海量视频监控设备进行运维管理的大型安防介绍 软件平台。该平台能够对城市级视频监控系统中海量的摄像头、存储设备、网络设备、数据库、服务器、机房等的运行状态进行实时监控，并提供问题预警、运维服务派单、运维团队管理、考核管理等功能应用，保障平安城市相关设备正常运转。
产品 平安城市智能化运维管理平台以软件形态为主，通常与公安业务需求相结合，形成形态 ―平安城市‖―雪亮工程‖等解决方案，提供涵盖平台软件、系统集成、安装实施、调试交付的整体服务。
产品
示例
（5）“IDPS城市交通大脑”平台
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书产品 ―IDPS城市交通大脑‖平台由1个数据云、3个智慧分析平台、1个智能业务驱动组介绍 件组成，通过数据云汇聚数据资源，利用路网计算、大数据分析和在线仿真等三个核心智能平台，同时实现微观和宏观的空间维度，以及过去、现在和未来的时间尺度上解构城市交通特征，成为城市智慧交通管理的中枢，全面了解路网的承载力，精准掌握个体车辆出行规律，实时掌控路面车流饱和状态，多维预测交通运行变化趋势，让城市交通管理更智慧、更人性、更轻松。
产品 ―IDPS城市交通大脑‖平台是软硬一体的产品，可单独面向智能交通集成商或直接形态 面向交警客户销售，或与公安交警业务需求相结合形成智能交通解决方案，提供涵盖平台软件、系统集成、安装实施、调试交付的整体服务。
产品
示例
3、服务与产品集成业务的主要产品和服务
公司的服务与产品集成业务主要包括网络及云计算产品与服务业务，和 IT综合服务业务。
（1）网络及云计算产品与服务业务
公司的网络及云计算产品与服务主要为网络设备、IT设备、云计算产品的集成业务，面向政府、企业客户，以搭建组织机构内的信息化管理支持平台为目的，利用综合布线技术、计算机技术、云计算技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。公司业务所涉及的领域主要包括网络设备和云计算产品，主要包括路由器、交换机、服务器等设备以及信息安全、云计算等系统软件。
（2）IT综合服务
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书①基础架构外包业务
公司IT基础架构外包服务面向企业级客户提供多厂商IT基础架构服务，包括终端设备、服务器、存储产品、网络设备的硬件维护以及 IT系统、数据库系统的运维管理服务。另外，公司还提供企业桌面系统服务、基础平台软件的维护与升级服务、打印服务、设备租赁、数据备份/迁移/恢复和项目实施服务。
②运营业务
运营业务是指依托自建的中立的、覆盖全国的、专业化的、多厂商支持的服务网络，为IT品牌厂商的终端用户提供品牌化的售后保内维修网运营管理服务，以及维修维护增值衍生服务，主要包括原厂商授权服务业务、专业服务业务和增值销售业务。
原厂商授权服务业务是指由公司自主建立服务网络，通过获得厂商的委托授权，实施该厂商所属品牌授权范围内IT设备在保修期内的维保等后期服务工作，备件由厂商提供，厂商按照维保的业务单量与公司进行结算。
专业服务业务是指公司以自建服务网络承接 IT设备在保修期外的维修、维护等后期服务工作，备件由公司提供，直接由客户与公司予以结算。
增值销售是指公司根据客户需求，利用自身服务网络覆盖区域和厂商合作渠道，直接从事 IT设备相关零配件销售，为客户提供相应产品。增值销售的主要产品包括IT设备、IT设备零部件、IT设备相关配套周边等。
综上所述，运营业务是以自建服务网络为中心，直接面向用户的服务业务。
运营业务提供的服务内容主要包括IT设备及系统安装迁移服务、IT设备产品检修和维护服务、IT设备选件和耗材销售以及IT增值产品销售等，产品类型涉及个人电脑、打印机、服务器和存储、显示设备、网络设备、终端设备以及其他外设设备。
（二）主要业务模式及内容
公司以软件开发及系统集成为主营业务，可分为智慧城市、智能化轨道交通、服务与产品集成为三大板块，其各自的业务模式及内容如下：
1、智能化轨道交通业务
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书公司自主研发了面向城市轨道交通行业的智能化软件及配套硬件产品，包括自动售检票系统、屏蔽门系统、综合监控系统、通信系统和视频监控子系统，主要研发内容为软件信息系统、硬件设备电路及结构，硬件设备的生产主要通过委外加工方式进行。
公司面向地铁、城际轨道等单位销售上述产品，并提供系统集成和工程服务。
具体而言，业主以项目公开招标的形式进行采购，公司中标后，会根据项目需求提供上述产品，其中部分产品设备根据客户的需求进行定制开发，并委托外包厂商批量生产。完成生产后实施团队将设备运至站点安装，同时在设备上安装公司研发的各类软件平台，进行整体调试和试运行。在此过程中客户将进行初验和终验，终验结束后进入1-5年不等的维保期。客户根据合同约定，分阶段支付项目各期进度款，并在维保期结束后支付质保金。
图：智能化轨道交通业务模式及内容简图
2、智慧城市业务
公司自主研发了面向公安、交警、司法局等客户的智能化视频监控行业软件平台，如警务视频云平台、公安联网管理平台等，主要研发内容为软件应用系统、视频图像识别算法、人脸识别算法、人物车辆特征识别算法等。
公司面向公安、交警、司法局等单位进行销售，并提供系统集成和工程服务。
客户通常会把包含平台软件和硬件产品的服务需求整体打包成项目进行招标，公司通过分析标书中的客户需求，形成视频监控组网设计方案以及对应的平台软件和硬件设备选型清单，并报价投标。中标后，公司将根据客户需求提供自主研发的平台软件（警务视频云平台、公安联网管理平台等）产品及部分定制开发服务，采购硬件设备（摄像头、传感器、路由器、服务器、存储等），并由工程施工团队对上述软硬件进行实施安装，满足标书各项要求后验收交付，终验后进入 1-5
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书年不等的维保期。客户根据合同约定，分阶段支付项目各期进度款，并在维保期结束后支付质保金。
图：智慧城市业务模式及内容简图
3、服务与产品集成业务
（1）网络及云计算产品与服务
网络及云计算产品与服务主要为网络设备、IT设备、云计算产品的销售和集成业务，客户较为分散，涵盖了大中型企业、政府事业单位、各类体育场馆等。
公司是新华三等大型ICT厂商的渠道合作伙伴，公司根据客户的信息化需求提供 IT方案设计、网络设计、设备选型服务，并向上述厂商采购相应的路由器、交换机、服务器等设备以及数据库、信息安全、云计算等系统软件，并组织施工单位为其系统集成、安装施工、调试等服务，整体验收后交付，按照合同约定收取回款。
图：网络及云计算产品与服务业务模式和内容简图
（2）IT综合服务
IT综合服务是指公司所从事的 ICT设备保养、维修、备件销售业务及其衍生的各项增值服务。从业务类型上可分为基础架构外包业务和运营业务，其中，基础架构外包业务是指公司与企业、政府等单位签订 ICT设备维修保养服务合同，在一定期限内对客户的ICT设备进行检查、维修、养护，以确保设备运行安
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书全有效；运营业务是指公司为惠普等大型 ICT厂商提供品牌授权的维修保养服务，实施其所属品牌授权范围内各ICT设备（包括服务器、个人电脑等）在保修期内的维修、保养、更换等后期服务工作，并从此衍生出对该厂商产品在保修期外的有偿维修保养业务和相关IT备件、IT零部件、IT周边产品零售业务。
图：IT综合服务业务模式和内容简图
（三）主要经营模式
1、采购模式
公司的智能轨道交通业务和智慧城市业务采购的主要原材料为 IT设备（服务器、电路板等）、系统软件（数据库、部分中间件）、电子元器件及相关定制设备，采购的服务主要是工程施工、设备安装服务。公司的业务模式是聚焦智能化系统相关算法、软件的研发和核心模块的设计，将生产、施工、安装等环节外包，并不具体从事智能化系统专用硬件设备的生产，因此公司的外购硬件和服务的金额较大；此外，公司还外购少量数据库等基础系统软件。
公司 IT设备、系统软件、电子元器件及相关定制设备、施工安装服务的采购由智能轨道交通业务群、智慧城市业务群或其他采购需求部门根据项目的具体情况制定采购需求，由采购部主导供应商的考察、入围和管理，最终确定采购的价格、交付日期和付款方式。对于长期合作的供应商，公司采购部会与其签订采购框架协议，整体商定各商务条款，由各业务部门的采购人员按照项目需求下单采购。
公司网络及云计算产品与服务业务的主要采购产品为网络设备和系统软件，包括路由器、交换机、服务器、云计算系统软件等相关产品。公司根据客户的需
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书求为客户制定相应解决方案，基于解决方案定制需采购的设备明细，根据明细表向厂商采购对应的产品。公司IT综合服务采购原材料主要包括办公设备、IT设备、IT零部件等，主要采取集中采购的方式，由采购部门遵循比价比质的原则，综合过往返修情况、品牌因素等确定供应商。
2、生产模式
（1）智能轨道交通业务
公司的智能轨道交通系统是高度定制化系统集成产品。公司根据每个客户的订单需求设计产品解决方案，利用自身核心技术优势，以自有管理软件和产品模块为核心，将不同的软件、模块、IT设备、电子元器件和定制设备集成为完整的系统，经过安装、联调、测试和用户验收后正式投入使用。
公司在系统集成和设备制造过程中所需的专业软件（包括车站计算机应用软件、轨道交通中央计算机软件等）均系研发团队组织自主研发；重要模块（如门控装置等）由公司研发团队自主完成模块的设计研发后，委托供应链厂商外包生产；专用模块、定制设备加工及总装、工程服务等环节均采取整体委托外包加工的方式，外包厂商根据公司提供的技术图纸、材料清单、工艺要求、质量检验要求等文件进行生产或提供服务。公司制定了严格的规章制度对委托外包进行管控，全部业务流程中涉及委托外包的部分公司均指派专门部门、专门人员进行实时进度、质量跟踪。
（2）智慧城市业务
公司的智慧城市业务主要面向公共安全、智能交通等行业提供以大型平台软件为基础的解决方案服务，为客户定制系统集成系统或平台，将不同的软件、模块、IT设备、电子元器件和定制设备集成为完整的系统，实现整体交付。公司拥有成熟的软件和硬件产品测试体系及质量控制系统，产品需经过严格检测。
智慧城市业务中所需的平台软件均系研发团队组织自主研发。硬件部分，公司将针对客户业务需求，制定硬件指标和选型要求，对于标准的硬件（球机、枪机、标准存储设备等）主要外购成熟厂商的产品；对于非标的硬件（视频结构化服务器、视频智能分析一体机等），公司根据指标进行设计，并发包给供应链厂商加工生产。工程施工、设备安装部分，公司主要委托外部工程团队实施交付。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书对于自研软件产品，公司按照 CMMI等质量标准要求进行管理，保障软件能够及时、高质量地交付并满足客户需求；对于外包生产环节，公司制定了严格的规章制度对委托外包进行管控，全部业务流程中涉及委托外包的部分公司均指派专门部门、专门人员进行进度、质量跟踪。
（3）服务与产品集成业务
①网络及云计算产品和服务
公司的网络及云计算产品集成业务是根据客户需求提供个性化的产品解决方案。公司在实际了解用户需求的基础之上，为用户量身定做合适的网络架构或云计算解决方案；在具体的生产过程中，公司根据设计方案向供应商采购不同的设备和软件，并组织或指导下游应用系统集成商组织具体现场实施、安装以及调试工作，最终通过用户验收后投入使用。
②IT综合服务
公司所从事 IT综合服务业务，按照既定的业务和客户需求，配备相应的人员为客户提供服务；在服务过程中响应客户的需求，为客户提供增值销售服务，提高用户满意度，进一步增强服务水平。
3、销售模式
（1）智能轨道交通业务
由于轨道交通属于公共交通领域，其项目建设、运营均由地方政府主导，因此轨道交通智能化系统的项目建设单位一般采用公开招投标方式选择供应商。目前，招标方通常对单个智能化系统进行全线统一招标，即整条地铁线同一智能化系统通常打包为一个标的，确定项目承包方；随着项目建设规模的扩大和建设速度要求的提升，部分业主倾向于通过总包或 PPP的模式进行招标，即将多个智能化系统打包为一个标的，通过招投标、竞争性谈判等方式确定总包方。
公司针对轨道交通行业特点设置了市场部、营销部等部门，在全国范围内设立了多家分公司，由客户销售经理、售前技术经理、产品经理等组成专业的销售团队，通过自上而下的梳理，在城市轨道交通规划阶段即与业主、设计院等进行交流对接，了解当地轨道交通项目的特点和需求，了解项目机会；对于目标项目，
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书公司会在获取标书后组织设计相应的解决方案，通过公开投标获取项目。在满足招标方对业绩和资质要求的基础上，公司通常根据自身对项目成本的预估和行业市场的平均水平综合考量制定轨道交通智能化系统的投标价格，保障盈利水平。
（2）智慧城市业务
公司智慧城市业务的客户主要为公安、交警、政府等大型公共服务部门，项目建设单位通常会设定一定的资质和业绩要求，采用招投标方式选择供应商。公司针对行业特点和公司内部的资源情况，组建了营销中心、产品中心、解决方案中心、服务中心等部门，在新疆、山东、湖南等地设立多家经营分部；由客户经理、解决方案经理、售后服务经理组建的销售团队按照规范的销售流程，从公开招标、合作伙伴、资源对接、售后维护等渠道获取项目机会；在满足招标方对业绩和资质要求的基础上，综合对客户需求、项目成本、资源能力的考量，形成相应的方案设计和投标价格，通过投保获取项目。
（3）服务与产品集成业务
①网络及云计算产品与服务
公司网络及云计算产品和服务业务的销售采取专业销售人员和工程师销售相结合的方式。公司一方面按地域分配专门销售人员进行客户关系维护和新客户开发工作，另一方面通过已开展项目的驻场工程师在后期与客户的持续沟通中发现新的业务机会。销售人员、工程师获得市场信息后，反馈至决策部门，决策部门对具体项目进行综合考核后，决定具体合同商务条款。产品定价主要基于对采购成本和市场形式的综合判断，与客户协商或通过招投标确定。
公司云计算系统集成业务销售，公司主要采取在全国各个地区的区域销售中心及全国范围内的代理商销售相结合的方式，拓展公司的销售网络和渠道，通过众多的区域销售中心和代理商及时了解市场需求，挖掘新客户。
②IT综合服务
公司的基础架构外包业务的销售采取区域性的销售模式。公司按照地域分配销售人员，销售人员在自身所负责的地域范围内寻找到目标客户后，根据客户需求提供销售报价（或按规定经审批提供销售报价），与用户协商确定价格、服务
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书细则、付款方式等商务条款。
运营业务是基于自建网点的业务，采取基于网点的分布集中式的销售方式。
公司直接面对具有特定 IT服务需求的用户人群，针对性地解决用户遇到的维保问题，并在此基础上通过多种方式横向挖掘该类用户人群的增值需求，致力于为用户提供全方位、个性化的综合 IT服务。公司所提供的服务的价格根据自身人工和原材料成本、同行业市场价格综合考量，经与用户协商后最终确定。
（四）主要产品和服务的收入情况
1、主要业务的收入情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|2018年1-6月||2017年||2016年|||
|金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|
|21,019.14|12.13%|107,439.70|24.96%|56,252.89|19.81%|38,579.29|
|70,627.59|40.78%|152,715.09|35.48%|82,899.21|29.19%|94,020.72|
|81,566.97|47.09%|170,309.26|39.56%|144,875.60|51.01%|133,576.25|
|67,425.62|38.93%|151,414.74|35.17%|130,095.65|45.80%|119,718.94|
|14,141.35|8.16%|18,894.52|4.39%|14,779.95|5.20%|13,857.31|
|173,213.70|100.00%|430,464.05|100.00%|284,027.70|100.00%|266,176.26|

2、主要客户情况
报告期内，公司前五大客户情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|客户名称|金额|
|巴楚县公安局|14,386.92|
|上海浩然网络通讯设备有限公司|4,053.44|
|北京千方航港科技有限公司|3,786.32|
|青岛市公安局市南分局|3,374.13|
|安顺平坝区惠民城建设投资有限责任公司|3,326.68|
|合计|28,927.50|

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|-|-|
|广州地铁集团有限公司|57,750.37|
|巴楚县公安局|26,664.43|
|武汉地铁集团有限公司|14,861.80|
|清远市公安局|7,688.38|
|深圳市中兴康讯电子有限公司|7,256.42|
|合计|114,221.40|
|广州地铁集团有限公司|19,601.59|
|杭州宝威实业投资有限公司|7,467.96|
|杭州泰联科技有限公司|6,658.85|
|中国机房设施工程有限公司|5,691.40|
|北京扬帆伟业科技有限公司|4,404.38|
|合计|43,824.18|
|广州市地下铁道总公司|13,977.85|
|青岛市公安局市南分局|6,604.82|
|湛江市公安局|6,470.94|
|深圳市中兴康迅电子有限公司|4,266.38|
|广州市公安局花都区分局|3,925.68|
|合计|35,245.67|

截至本募集说明书签署日，本公司及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方，持有本公司5%以上股份的股东均未持有上述客户权益。
（五）主要供应商情况
1、主要原材料和能源供应情况
公司采购原材料主要为业务过程中所需的软硬件、材料、附件及工具等。公司的智能轨道交通业务和智慧城市业务需按客户要求采购 IT设备（服务器、电路板等）、系统软件（数据库、部分中间件）、电子元器件及相关定制设备等商品。
服务与产品集成业务的主要采购产品为网络设备和系统软件，包括路由器、交换机、服务器、云计算系统软件等相关产品。目前公司业务上游为充分竞争行业，相关电子设备软硬件产品供应充足，价格相对稳定。
报告期内，公司使用的主要能源为电力，供应稳定。
2、主要供应商情况
报告期内，公司前五大供应商情况如下：
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书单位：万元
|||
|-|-|
|供应商名称|采购金额|
|新华三技术有限公司|61,293.22|
|浙江宇视科技有限公司|20,527.34|
|甲骨文（中国）软件系统有限公司|6,168.54|
|杭州海康威视数字技术股份有限公司|3,817.04|
|广州佳杰科技有限公司|2,293.02|
|合计|94,099.15|
|新华三技术有限公司|160,376.82|
|浙江宇视科技有限公司|43,001.59|
|杭州海康威视数字技术股份有限公司|16,718.83|
|杭州润远固保科技有限公司|5,166.97|
|安徽四创电子股份有限公司|4,675.32|
|合计|229,939.53|
|新华三技术有限公司|131,072.93|
|浙江宇视科技有限公司|19,262.47|
|茂名市融通电子技术有限公司|5,367.96|
|沈阳中科瑞智科技有限公司|3,846.15|
|广州广电运通金融电子股份有限公司|3,483.70|
|合计|163,033.21|
|新华三技术有限公司|116,825.52|
|浙江宇视科技有限公司|25,582.10|
|杭州海康威视科技有限公司|6,843.54|
|北京航天长峰科技工业集团有限公司广东分公司|3,154.21|
|富通友联（北京）科技有限公司|1,522.74|
|合计|153,928.11|

截至本募集说明书签署日，本公司及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方，持有本公司5%以上股份的股东均未持有上述供应商权益。
（六）环境保护和安全生产
1、环境保护
公司所属行业为软件和信息技术服务业，不属于重污染行业。公司在生产经营中认真遵守国家及地方的环境保护法律法规，报告期内，公司未出现重大环境
污染事故及其他违反环境保护法律法规的行为，无因发生环境违法行为而受到环
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书境保护部门的行政处罚。
2、安全生产
公司一直注重安全生产，制定了严格的项目施工管理制度，并通过了ISO9001：2015质量管理体系认证和ISO14001-2015环境管理体系认证。根据质量、环境管理体系认证文件，公司对整个项目施工制定了安全环境管理控制程序，各相关部门指定相应的人员担任安全监督负责人，对所有安全隐患点进行每日检查和维护。
报告期内，公司未发生过重大安全生产事故，亦未因发生安全生产事故而受到处罚。
七、公司主要固定资产和无形资产情况
（一）固定资产情况
公司以算法、软件的研发为主，产品生产环节主要采取外包、委托加工方式进行，因此自身拥有的机器设备较少，主要的固定资产为日常经营所用的房屋及建筑物、运输设备、电子设备、专项设备及其他设备等。其中，运输工具主要为小汽车，电子设备包括电脑、打印机、传真机、投影仪等，专项设备包括研发使用的专项设备等，其他设备包括大楼装修工程等。
截至2018年6月30日，发行人主要固定资产情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|账面原值|累计折旧|减值准备|
|4,276.93|2,050.26|-|
|703.30|425.64|-|
|2,142.19|1,470.26|7.64|
|460.96|233.26|-|
|2,881.36|1,679.42|-|

1、房屋及建筑物
截至2018年6月30日，发行人及其控股子公司已取得房屋产权证明的房屋建筑物情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|房产证号/房产登记号|建筑面积（㎡）|房屋所有人|位置|房屋用途|
|粤房地权证穗字第0950005175号|8,489.73|新太科技|天河区建工路4号|厂房|
|繁字24378|28.11|广州市新技术研究设计院注2|天河区建中路 51-53号首层高压开关房|厂房|
|繁字24462|997.18|广州市新技术研究设计院|天河区建中路 51-53号首层|厂房|
|繁字24379|1,274.66|广州市新技术研究设计院|天河区建中路 51-53号二楼|厂房|
|繁字24380|1,204.32|广州市新技术研究设计院|天河区建中路 51-53号三楼|厂房|
|繁字24381|1,204.32|广州市新技术研究设计院|天河区建中路 51-53号四楼|厂房|
|繁字24382|1,204.32|广州市新技术研究设计院|天河区建中路 51-53号五楼|厂房|
|繁字24383|1,204.32|广州市新技术研究设计院|天河区建中路 51-53号六楼|厂房|
|繁字24384|1,209.08|广州市新技术研究设计院|天河区建中路 51-53号七楼|厂房|
|粤房地权证穗字第0950044863号|385.59|高新供应链|天河区建中路64，66号西307|科研、办公、生产大楼|
|粤房地权证穗字第0950044866号|79.42|高新供应链|天河区 东莞 庄路70-72号807房|住宅|
|粤房地权证穗字第0950044860号|80.54|高新供应链|天河区 东莞 庄路70-72号1012房|住宅|
|粤房地权证穗字第0950044870号|79.42|高新供应链|天河区 东莞 庄路70-72号1309房|住宅|

注1：天河区建中路51-53号一至七楼及首层高压开关房物业权属人登记为―广州市新技术研究设计院‖，该等物业已被广州市中级人民法院查封，同时被设定抵押，抵押权人为中国工商银行广州高新技术开发区支行。诉讼的具体情况请见本募集说明书―第六节、五、（二）未决诉讼或仲裁事项‖。
2、土地使用权
截至2018年6月30日，除上述房屋建筑物对应的土地使用权外，发行人及其控股子公司拥有的土地使用权情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|不动产权证号|土地座落|土地用途|面积（m2）|终止日期|
|粤（2017）梅州市不动产权第0038210号|梅州市梅江区三角镇龙上村|其他商服用地|24,570|至2057.09.12|

3、房屋租赁
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书截至2018年6月30日，发行人及其控股子公司存在以下租赁房屋（200平方米以上）的情形：
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|-|-|-|-|-|
|承租方|出租方|房屋坐落|租赁面积（m2）|租赁期限|
|佳都科技|武汉恒瑞世纪投资咨询有限公司|武汉市洪山区欢乐大道75号骏业财富中心项目B座9层7-10号|500.14|2016.11.06-2019.11.05|
|方纬科技|广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司|广州市番禺区小谷围街中二横路22号A801-813|1,326.00|2018.01.01-2019.12.31|
|佳众联|胡娟华|南昌市红谷滩新区莱蒙都会写字楼5栋A座706室|298.00|2017.04.05-2020.10.04|
|佳众联|广州唐婕信息科技服务有限公司|广州市海珠区工业大道中泉塘路38号唐婕大厦4楼|340.00|2017.04.01-2020.03.31|
|佳众联|深圳市丰泽园实业有限公司|深圳市南山区沙河西路丰泽园仓储配送中心1栋5楼|640.10|2017.10.01-2019.09.30|
|华之源|广州永龙建设投资有限公司|广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B3栋第6层601|738.00|2017.07.19-2018.07.18|
|新科佳都|马海荣|广州市黄埔区枫下村枫下商业街自编16-18号地下及二楼201房|330.00|2017.07.10-2018.07.10|
|佳都健讯|新疆健讯互联科技股份有限公司|乌鲁木齐市奇台路460号兴乐世贸广场29楼|568.57|2016.09.26-2018.09.25|
|佳都科技|广州佳融科技有限公司|广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦801房|9,272.14|2018.04.15-2028.4.14|
|小马达|广州佳融科技有限公司|广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦608房|514.38|2018.07.1-2028.4.14|
|新科佳都|广州佳融科技有限公司|广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房|3,492.29|2018.04.15-2028.4.14|
|佳众联|广州佳融科技有限公司|广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦407房|778.98|2018.04.15-2028.4.14|
|佳都信息|广州佳融科|广州市天河区新岑|520.00|2018.04.15-20|

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|-|-|-|-|-|
||技有限公司|四路2号佳都智慧大厦708房||28.4.14|
|佳都软件|广州佳融科技有限公司|广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦708房|600.00|2018.04.15-2028.4.14|
|华之源|广州佳融科技有限公司|广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦708房|1474.25|2018.04.15-2028.4.14|

注1：根据出租方提供的产权证，该房屋所在土地为划拨土地。该办公场所具备可替代性。
注2：根据出租方提供的商品房买卖合同，该房屋买受人为徐珍莲和胡娟华；根据徐珍莲出具的委托书，其委托胡娟华代为出租该房屋；根据徐珍莲和胡娟华出具的说明，该房屋系其自有房产，房屋产权证书正在办理中。
注3：根据出租方提供的产权证书，该房屋产权证书之证载权利人为广东民大投资集团有限公司；根据产权人与出租方签署的租赁合同，出租方享有该处物业的转租权和分租权。
注4：华之源在租赁期限到期后将不再续租上述第6项出租方未提供权属证明文件的房屋，且其已寻找到替代物业作为其办公场所，故前述情形不会对发行人的生产经营产生重大影响。
（二）主要无形资产情况
1、商标
截至2018年6月30日，发行人及控股子公司持有的注册商标情况如下：
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|-|-|-|-|
|权利人|商标图样|注册号|商标类别|
|新太科技||9173524|45|
|新太科技||9173525|42|
|新太科技||9173526|9|
|佳众联||14283812|37|
|华之源||5119763|42|
|华之源||5119762|35|
|方纬科技||11140432|9|
|方纬科技||13062032|42|

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|方纬科技|13061630|42|
|方纬科技|13061545|9|
|方纬科技|13061429|9|
|方纬科技|22412812|9|
|方纬科技|23623257|9|
|方纬科技|23622960|9|

经发行人于2012年9月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过，2012年9月5日，发行人与佳都集团签署《商标许可使用协议》，约定在协议期限内将佳都集团拥有的―佳都‖、―PCI‖商标许可给发行人及其下属控股子公司无偿使用，使用期限为自协议签署之日起十年内，如佳都集团不再是发行人控股股东时，可以提前终止本许可。
因发行人实际控制人对发行人进行重大资产重组后，佳都集团持有的股份将少于堆龙佳都。2013年 7月 11日，发行人召开 2013年第三次临时股东大会，审议通过《关于与佳都集团签订商标许可使用补充协议的议案》，2013年7月12日，发行人与佳都集团签署《商标许可使用协议之补充协议》，将《商标许可使用协议》中的条款―自《商标许可使用协议》签署之日起十年，即自 2012年9月 5日起至 2022年 9月 4日止。如果佳都集团不再是佳都新太的控股股东时，可以提前终止本许可。‖修改为―自《商标许可使用协议》签署之日起十年，即自2012年9月5日起至2022年9月4日止。如果佳都集团与佳都科技的实际控制人不再为同一人，则佳都集团可以提前终止本许可。‖
2、专利
截至2018年6月30日，发行人及控股子公司拥有的专利情况如下：
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|-|-|-|-|
|专利权人|专利名称|专利号|专利类型|
|佳都科技|一种延迟容忍网络中高效的传染路由缓存管理策略方法|ZL201210488506.2|发明专利|
|佳都科技|一种基于多维特征向量的关键帧提取算法|ZL201210488270.2|发明专利|
|佳都科技|一种基于CS架构的特征检索后置视频摘要检索系统|ZL201210488338.7|发明专利|
|佳都科技|一种基于RTP协议多路语音|ZL201210337297.1|发明|

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||合成的方法||专利|
|佳都科技|一种基于运动行为分析的目标跟踪算法|ZL201210338651.2|发明专利|
|佳都科技|一种基于hog特征的运动目标识别方法及系统|ZL201110282436.0|发明专利|
|佳都科技|一种高效的按键通话方法|ZL201110282500.5|发明专利|
|佳都科技|一种SIP网络系统中解决NAT网络环境下正常呼叫的方法|ZL201110282522.1|发明专利|
|佳都科技|消息推送方法、装置和系统|ZL200910214079.7|发明专利|
|佳都科技|摄像机故障自动检测和管理方法、装置和系统|ZL200910214080.X|发明专利|
|佳都科技|一种基于公共IP网的通讯系统、方法和装置|ZL200910214081.4|发明专利|
|佳都科技|基于公共IP网的通讯方法、装置及系统|ZL200910214082.9|发明专利|
|佳都科技|轨道交通非接触读写器及具有该读写器的设备|ZL200910130851.7|发明专利|
|方纬科技|车辆图像智能分析器|ZL201330652202.0|外观设计|
|中山大学/方纬交通|基于GPS和惯性传感器的车重测量系统|ZL201210321004.0|发明专利|
|中山大学/方纬交通|一种交叉口车辆排队长度检测方法|ZL201310033535.4|发明专利|
|中山大学/方纬交通|一种基于视频的车辆碰撞事故检测方法及系统|ZL201310099258.7|发明专利|
|中山大学/方纬科技|一种车辆遮阳板状态的检测方法及系统|ZL201310365024.2|发明专利|
|中山大学/方纬科技|一种交通拥堵预测方法及可视化方法|ZL201410381904.3|发明专利|
|中山大学/方纬科技|基于浮动车数据的卡口检测率获取方法|ZL201510885791.5|发明专利|
|中山大学/方纬科技|一种图像中对车辆进行定位与区域分割的方法与系统|ZL201310265110.6|发明专利|
|中山大学/方纬科技|一种基于显著性分析的车辆颜色识别方法及系统|ZL201310343195.5|发明专利|
|中山大学/方纬科技|一种融合实时交通状态信息的道路背景提取与更新方法|ZL201410253503.X|发明专利|
|中山大学/方纬科技|一种基于图分割的车窗提取方法及系统|ZL 201610158706.X|发明专利|
|方纬科技|数控可变电感|ZL201010563886.2|发明专利|

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|方纬科技|一种基于浮动车数据的经验路径生成方法|ZL201310070012.7|发明专利|
|方纬科技|面向空气质量预报的样本优化方法|ZL201210228817.5|发明专利|
|方纬科技|一种道路交通流信息与交通噪声数据同步采集系统|ZL201110432651.4|发明专利|
|方纬科技|一种基于建筑物群密度的室外声预测方法|ZL201210060120.1|发明专利|
|新科佳都|高可靠性的数据转送模块|ZL201621484414.7|实用新型|
|新科佳都|一种可靠的分布式报警系统和方法|ZL 201510770487.6|发明专利|
|新科佳都|基于多路数据总线的信息采集冗余系统|ZL201621484421.7|实用新型|
|新科佳都|一种地铁半高门应急门锁|ZL201621385604.3|实用新型|
|新科佳都|一种地铁半高式屏蔽门电子锁|ZL201621385613.2|实用新型|
|新科佳都|宽通道剪式扇门装置|ZL201621385658.X|实用新型|
|新科佳都|一种闸门门扇|ZL201621387257.8|实用新型|
|新科佳都|一种屏蔽门动态风压负载、密封、结构综合测试系统|ZL201620261604.6|实用新型|
|新科佳都|基于人脸识别的自动检票机|ZL201521020953.0|实用新型|
|新科佳都|剪式扇门装置|ZL201520999340.X|实用新型|
|新科佳都|一种屏蔽门门机系统|ZL201510780225.8|发明专利|
|新科佳都|一种新型屏蔽门电子锁|ZL201520541670.4|实用新型|
|新科佳都|屏蔽门电子锁的测试装置|ZL201410857706.X|发明专利|
|新科佳都|一种屏蔽门电子锁|ZL201420873787.8|实用新型|
|新科佳都|一种基于优先级和分段的数据采集方法|ZL201410396966.1|发明专利|
|新科佳都|一款多面开合结构的实用型自动检票机结构设计模式|ZL201420456349.1|实用新型|
|新科佳都|新型的屏蔽门底座绝缘结构|ZL201420456376.9|实用新型|
|新科佳都|一种基于摆杆与锁板的半高屏蔽门滑动门电子锁|ZL201310303150.5|发明专利|

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|新科佳都|一种多队列的自动售检票数据处理方法|ZL201310128727.3|发明专利|
|新科佳都|双币种自适应硬币循环处理装置|ZL201220265144.6|实用新型|
|新科佳都|一种圆形筹码式IC票卡自助处理装置|ZL201220265153.5|实用新型|
|新科佳都|应急门解锁机构|ZL201120564614.4|实用新型|
|新科佳都|滑动门解锁机构|ZL201120564668.0|实用新型|
|新科佳都|屏蔽门电子锁|ZL201120564686.9|实用新型|
|佳都信息|一种扇门驱动装置|ZL201521041764.1|实用新型|
|佳都信息|自动售票机（TVM-TS-02）|ZL201530396308.8|外观设计|
|佳都信息|自动检票闸机（AGM-TS-02）|ZL201530396309.2|外观设计|

3、计算机软件著作权
截至2018年6月30日，发行人及其控股子公司共拥有552项计算机软件著作权（详见本募集说明书附件《发行人及其控股子公司拥有的计算机软件著作权》）。
八、公司及下属单位的经营资质
（一）发行人及其子公司拥有的资质、许可及证书
截至2018年6月30日，发行人及其控股子公司拥有以下与经营活动相关的主要资质、许可及证书：
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|-|
|信息系统集成及服务资质证书|
|广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证|

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|建筑业企业资质证书|
|工程设计资质证书|
|中华人民共和国增值电信业务经营许可证|
|安全生产许可证|
|软件企业证书|
|信息技术服务运行维护标准符合性证书|

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|-|
|信息系统集成及服务资质证书|
|信息系统集成及服务资质证书（信息系统运行维护分项资质）|
|技术先进型服务企业证书|
|信息技术服务运行维护标准符合性证书|
|信息系统集成及服务资质证书|
|广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证|
|建筑业企业资质证书|

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|工程设计资质证书|
|安全生产许可证|
|信息系统集成及服务资质证书|
|软件企业认定证书|
|CMMI 5|
|新疆安全技术防范行业安防工程企业资质等级证书|
|新疆计算机信息系统集成企业证书|

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|中华人民共和国增值电信业务经营许可证|
|信息系统集成及服务资质证书|
|广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证|
|软件企业证书|
|中华人民共和国增值电信业务经营许可证|
|中华人民共和国电信网码号|

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|资源使用证书|
|信息技术服务运行维护标准符合性证书|

注1：根据《广东省公安厅网络警察总队关于取消计算机信息系统安全服务备案的公告》（2018年 3月 30日发布），即日起取消计算机信息系统安全服务备案，前期已发出的《广东省计算机信息系统安全服务备案证》等相关凭证自即日起作废，全省公安机关网安部门不再受理此类备案。
注2：方纬科技持有的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》已于2018年6月8日到期。方纬科技正在办理该证书的续期手续。
（二）产品证书
截至2018年6月30日，发行人及控股子公司拥有如下《安全技术防范产品生产登记批准书》：
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|企业名称|产品名称|产品型号规格|证书编号|
|佳都科技|红外网络高速球机|PCI-IPCAC1B-5H|粤1001572号|
|佳都科技|高清网络摄像机|PCI-IPC442B-A|粤1001573号|
|佳都科技|网络高速球机|PCI-IPCA41B-5|粤1001574号|
|佳都科技|嵌入式高清解码器|PCI-NVS1604|粤1001575号|
|佳都科技|高清网络摄像机|PCI-IPC442B|粤1001576号|
|佳都科技|高清摄像机|PCI-ITS442D、PCI-ITS442B|粤1001641号|
|佳都科技|视频网络存储服务器|PCI-INS4024S|粤1001642号|
|佳都科技|视频综合平台|PCI-JZ7000、PCI-JZ8000|粤1001643号|
|佳都科技|高清网络高速球机|PCI-IPCA41C|粤1001644号|
|佳都科技|视频网络存储服务器|PCI-INS3036S、PIC-INS4016S|粤1001646号|
|佳都科技|视频网络存储阵列服务器|PCI-INS3024S|粤1001647号|
|佳都科技|网络存储服务器|PCI-INS3016S|粤1001649号|
|佳都科技|高清网络摄像机|PCI-IPC442C|粤1001650号|
|佳都科技|网络摄像机|PCI-IPC442A|粤1001651号|
|佳都科技|视频存储服务器|PCI-INS3048S|粤1001652号|

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|方纬科技|车辆图像智能分析器|P-CarS（I型）|粤1001569号|

九、中国大陆以外经营和拥有资产的情况
截至2018年6月30日，发行人拥有一家注册于香港的全资子公司香港佳都。
根据杨汉源林炳坤律师事务所于2018年4月 11日出具的《有关香港佳都科技有限公司之法律意见书》，香港佳都系根据香港《公司条例》正式成立的有限公司，成立日期为 2017年 12月 18日，其成立合法、合规，自成立后一直有效续存；
该公司编号为2624816，注册办事处地址为香港湾仔轩尼诗道 302-308号集成中心二十一楼2101室，股本总款额为 5,000,000港元，自成立以来未发生任何股份转让，现时唯一股东为新科佳都，现任董事为邓建邦、程悦和刘佳。截至 2018年 4月 10日止，香港佳都并没有涉及任何违反香港法律行为的法庭诉讼（即没有被任何人士、个体或政府机构起诉）。
发行人全资子公司新科佳都现持有广东省商务厅于2018年1月22日核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400201800048号），新科佳都经核准投资香港佳都，投资总额64.339万美元，注册资本500万港元，经营范围为―信息系统集成服务；信息技术咨询服务；城市轨道交通设备、计算机应用电子设备、计算机信息安全设备、安全智能卡类设备和系统、通信系统设备等销售及技术服务‖。就投资香港佳都事宜，新科佳都已办理境外投资外汇登记手续。
根据公司年度董事会授权及董事会战略委员会 2018年第四次会议审议通过，经董事长审批，全资子公司广州新科佳都科技有限公司以港币 5,000万元对其全资子公司香港佳都科技有限公司增资，增资后香港佳都注册资金为港币5,500万元。
十、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
单位：万元
首发前最近一期末
10,723.69
净资产额
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|发行时间|发行类别|
|1996/6/25|首次公开发行|
|1998/7/29|配股|

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|2000/11/23|配股|
|2012/7/16|定向增发|
|2013/12/26|定向增发|
|2016/1/20|定向增发|
|2017/2/11|定向增发|
|合计||

首发后累计派现金
23,872.82
额
本次发行前最近一
326,629.56
期末净资产额
十一、最近三年及一期公司、控股股东及实际控制人所作出的重要承诺及履行情况
（一）避免同业竞争的承诺
（1）控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺
控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺内容参见本募集说明书―第四节同业竞争与关联交易‖之―一、同业竞争‖。
（2）本公司及控股股东、董事、监事和高级管理人员等就 2016年5月发行股份及支付现金购买资产作出的重要承诺及说明如下：
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|承诺内容|承诺时间及期限|
|1．本人及本人拥有实际控制权或重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作）从事、参与或协助他人从事任何与佳都科技及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与佳都科技及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2．若本人因违反上述第1项之承诺给佳都科技及其子公司造成损失的，则本人将根据佳都科技及其子公司届时实际遭受的损失承担赔偿责任。|承诺时间：2016年3月25日；承诺期限：自本承诺函签署之日起至本人自佳都科技离职满两年之日止|
|1．本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本公司及本公司控制的相关公司对佳都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的经营活动。|承诺时间：2016年3月25日；承诺期限：自本承|

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|2．本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与佳都科技或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3．本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从佳都科技或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与佳都科技或其控股子公司相竞争的业务，且不会进行任何损害或可能损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的行为或活动。4．本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本公司拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争。5．如本公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与佳都科技及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给佳都科技或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给佳都科技或其控股子公司。若佳都科技及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予佳都科技选择权，由其选择公平、合理的解决方式。|诺函签署之日起至本公司不再系佳都科技的股东之日止。|
|本次重组前，华之源及佳都科技均独立于本公司，本次重组完成后，本公司将继续保持佳都科技的独立性，在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开、五独立的原则，遵守中国证监会有关规定，不利用佳都科技违规提供担保，不占用佳都科技资金，不与佳都科技形成同业竞争。本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致佳都科技及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。|承诺时间：2016年3月25日；承诺期限：自本承诺函签署之日起至本公司不再系佳都科技的股东之日止。|
|1．在本次重组完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司（包括拟变更为佳都科技全资子公司的华之源，以下同义）外的其他公司及其他关联方将尽量避免与佳都科技及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护佳都科技及其中小股东利益。2．本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及佳都科技《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害佳都科技及其中小股东的合法权益。|承诺时间：2016年3月25日|
|本次重组前，华之源及佳都科技均独立于本人，本次重组完成后，本人将继续保持佳都科技的独立性，在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开、五独立的原则，遵守中国证监会有关规定，不利用佳都科技违规提供担保，不占用佳都科技资金，不与佳都科技形成同业竞争。|承诺时间：2016年3月25日；承诺期限：自本承诺函签署之日起至本人不再|

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|本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致佳都科技及其中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。|系佳都科技的实际控制人之日止|
|1．在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司（包括拟变更为佳都科技全资子公司的华之源，以下同义）外的其他公司及其他关联方将尽量避免与佳都科技及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护佳都科技及其中小股东利益。2．本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及佳都科技《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害佳都科技及其中小股东的合法权益。|承诺时间：2016年3月25日|
|1．本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对佳都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的经营活动。2．本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与佳都科技或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3．本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从佳都科技或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与佳都科技或其控股子公司相竞争的业务，且不会进行任何损害或可能损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的行为或活动。4．本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争。5.如本人或本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与佳都科技及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给佳都科技或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给佳都科技或其控股子公司。若佳都科技及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予佳都科技选择权，由其选择公平、合理的解决方式。|承诺时间：2016年3月25日；承诺期限：自本承诺函签署之日起至本人不再系佳都科技的股东之日止。|

（二）关于填补即期回报措施的承诺
公司董事、高级管理人员承诺如下：
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书―1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。‖
公司控股股东、实际控制人承诺如下：
―1、公司实际控制人刘伟承诺：本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、公司控股股东广州佳都集团有限公司承诺：本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。‖
承诺履行情况:截至募集说明书签署之日，承诺人无违反上述承诺情况发生。
十二、股利分配情况
（一）股利分配政策
上市公司最新《公司章程》有关利润分配的相关政策主要如下：
―第二百零三条公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会需在
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第二百零四条公司利润分配政策为：
（一）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润。
（二）公司利润分配方案由董事会制定并审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。
（三）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（四）公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。
（五）在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
（六）在同时满足下列条件的情况下，公司应当进行现金分红：
1．公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2．审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3．当年度经营活动产生的现金流量净额为正数；
4．公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司当年可供股东分配利润的50%，且超过5,000万元人民币。
（七）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（八）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（九）公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应当说明原因以及未用于分红的资金留存于公司的用途和使用计划，由独立董事发表独立意见并经董事会审议通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（十）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（十一）公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1．是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书2．分红标准和比例是否明确和清晰；
3．相关的决策程序和机制是否完备；
4．独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5．中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（十二）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划情况和决策程序进行监督。
（十三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。‖
（二）最近三年股利分配情况
公司2015年利润分配方案：公司未向股东分配利润。
公司2016年利润分配方案：公司未向股东分配利润。
公司 2017年利润分配方案：2018年 4月 9日，公司 2017年年度股东大会审议通过，以该利润分配方案实施前的总股本 1,617,339,924股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.31元（含税），共计派发现金红利人民币5,013.75万元。
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为30.65%，具体现金分红情况如下表所示。
单位：万元
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|-|-|
|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|
|-|17,034.46|
|-|10,793.38|
|5,013.75|21,250.09|

最近三年累计现金分红金额占最近三
30.65%
年实现的年均可分配利润的比例
最近三年股利分配及未分配利润使用安排情况结合公司经营情况及未来发
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书展规划，公司进行利润分配后的未分配利润主要用于各项业务发展投入及补充流动资金，以满足公司各项业务拓展的资金需求，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。
（三）公司未来分红计划
1、利润分配的基本原则
（1）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润。
（2）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。
（3）在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
（4）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
2、现金分红条件及比例
（1）在同时满足下列条件的情况下，公司应当进行现金分红：①公司该年
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③当年度经营活动产生的现金流量净额为正数；④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司当年可供股东分配利润的50%，且超过5,000万元人民币。
（2）在符合利润分配原则和现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
（3）根据公司目前所处阶段，采用股票股利分红时，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为20%。
十三、公司偿债能力指标和资信评级情况
（一）公司偿债能力指标
公司报告期内未发行公司债券，相关偿债能力指标如下：
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|-|-|-|
|2018.06.30|2017.12.31|2016.12.31|
|1.81|1.70|1.86|
|0.86|0.98|1.16|
|30.13|28.41|30.69|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|10,324.68|28,376.94|18,742.10|
|82.32|99.98|104.00|
|-57,462.94|-20,672.45|-17,784.30|

报告期内，公司持续盈利，利息保障倍数保持稳定，公司盈利能力较强，可
保证按期足额偿还借款本息。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书（二）偿债能力分析
1、现金流量符合公司业务实际经营情况
报告期内，公司经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额合计分别为16,459.79万元，-15,895.90万元，33,169.32万元和-21,932.53万元，公司现金流量变化符合业务实际经营情况。
2、良好的银行资信水平
公司与多家银行金融机构一直保持着稳定的合作关系，通过多年的信贷合作，公司已经建立了良好的融资信用环境。随着公司经营规模的增加、经营业绩的提高、品牌影响力的扩大，公司将能获得银行金融机构更高的资金授信额度，提升公司的偿债能力。
（三）资信评级情况
鹏元资信对本次发行的可转换公司债券进行信用评级，并对跟踪评级做出了相应的安排。根据鹏信评【2018】第Z【128】号02《佳都新太科技股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司长期信用评级为AA，可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。
十四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员基本情况
截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况如下：
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|职务|性别|年龄|持股数|2017年的税前报酬总额（万元）|
|董事长、首席执行长|男|53|66,604,509|-|
|董事|女|47|161,460|-|
|董事|男|44|-|-|
|董事、副总裁|男|44|400,000|83.27|
|董事、副总裁|男|51|400,000|110.30|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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|董事|男|35|-|-|
|独立董事|男|73|-|10.00|
|独立董事|男|71|-|10.00|
|独立董事|男|51|-|10.00|
|监事会主席|男|40|-|-|
|职工监事|女|37|-|27.07|
|监事|女|42|1,500|-|
|副总裁|男|48|1,269,600|65.75|
|副总裁|男|47|1,492,000|78.68|
|副总裁|男|50|2,583,480|73.59|
|副总裁|男|44|300,000|-|
|财务总监|女|62|1,160,500|49.30|
|董事会秘书|男|35|982,400|55.34|

注：持股数为截至2018年6月30日的直接持股数，单位为股。
（二）董事会成员简历
截至本募集说明书签署日，公司现有董事9名，其中独立董事 3名，其基本情况如下：
刘伟先生，1965年 5月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年毕业于中山大学应用力学系，高级工程师。佳都集团创始人，任广州佳都集团有限公司董事长至今。2008年 2月 1日起任公司董事长，2013年 6月起担任公司首席执行长。曾获评为中国信息产业年度十大经济人物、广东十大经济风云人物、广东省优秀民营企业家。现任民建中央委员，广东省现代信息服务行业协会会长。第十二届全国人大代表，第十三届全国政协委员。
胡少苑女士，1971年 7月生，中国国籍，无境外永久居留权。在职研究生毕业，会计师。2001年至2008年在佳杰科技（中国）有限公司任信用管理中心总监、财务中心副总监、人力资源管理中心总监；2008至今任广州佳都集团有限公司副总裁兼财务中心总经理；2011年6月20日至2013年6月24日担任公司监事会主席。2013年6月24日起担任公司董事。
刘敏东先生，1974年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，
广州师范学院数学系计算机与现代管理专业本科毕业。现任广州市番禺信息技术
投资发展有限公司董事、副总经理；兼任广州星海通信息文化服务有限公司董事，
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长，2014年2月17日起担任公司董事。
顾友良先生，1974年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年中南大学资源和环境学院选矿专业本科毕业。曾任湖南有色金属研究院科技办科员、深圳思博威智能交通有限公司销售总监、北京黄金眼科技有限公司市场总监兼华南区总经理、北京黄金视讯科技有限公司副总经理；2007年6月至2015年5月，历任海康威视行业总监、海康威视郑州分公司总经理、海康威视国内营销中心副总经理兼行业部总经理、海康威视广州分公司总经理。2015年 6月 3日起担任公司副总裁，2016年6月30日起担任公司董事。
王立新先生，1967年 9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于复旦大学电子工程系，获得硕士学位，2006年获得新加坡国立大学工商管理硕士学位。1991年至 1995年期间任职上海希望电脑公司销售经理；1995年至2001年期间任职广州佳都集团有限公司副总裁；2001年至2014年6月任职佳杰科技（中国）有限公司营运副总裁、高级副总裁。2008年 10月至 2018年 1月任广州佳都集团有限公司董事。2016年1月8日至2017年12月31日任公司副总裁，2016年6月30日起任公司董事，2018年1月1日起任公司常务副总裁。
周林先生，1983年 7月生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学机械工程系专业工学学士。历任华控投资基金投资经理，研究部主管，中植集团研究员，凯撒（中国）股份有限公司董事。2011年加入中新融创资本管理有限公司，现任中新融创资本管理有限公司首席投资官、副总经理，蒙羊牧业股份有限公司董事、天沃科技股份有限公司董事。2017年9月6日起担任公司董事。
李定安先生，1945年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年毕业于武汉市财贸干部学院（现江汉大学）工业会计专业，1982年获中南财经政法大学经济学硕士学位。中国非执业注册会计师，资深会计专业人士，具备丰富的企业会计、税务、财务与成本管理理论研究与实践经验。政协广东省第八、九、十届常务委员会委员，中国注册会计师协会会员，中国会计学会资深会员。现任广东省国际税务学会理事，广东省地方税务学会理事，广东省制造业协会发展研究专家工作委员会副理事长，华南理工大学工商管理学院教授、博士研究生导师；
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书曾任华南理工大学经济与贸易学院教授/常务副院长。2015年7月10日起担任公司独立董事。
谢克人先生（Henry Hak-YanTse），1947年10月生，澳大利亚国籍，1967年毕业于香港工业学院（现香港理工大学）电子工程系。曾长期就职于IBM， Compaq等国际机构，累积了 40多年的 IT行业和管理经验。早期曾参与 1978年 IBM在中国第一台大型 S/370电脑的谈判与安装工作。1994年重新派驻中国，任 IBM PC公司中国总经理。1998年出任 Compaq公司中国区总裁。1998年由中国计算机报出版的《知识英雄--影响中关村的50个人》，谢克人为其中之一人。
2000年参加新锐国际有限公司创业，2006年在英国 AIM上市。2009年退居幕后，退休后活跃于中港慈善工作，并为广州中山大学回报社会助学计划发起人。
2015年7月10日起担任公司独立董事。
叶东文先生，1967年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。广东经纶律师事务所高级合伙人，主任律师，中国政法大学经济法硕士，1987年 8月起从事律师工作至今，擅长办理刑事、经济、房产及金融等法律事务，从业经验丰富。
曾先后担任多家企业的常年法律顾问。具有司法部批准的律师执业资格。现为广州仲裁委员会仲裁员、中国民主建国会广东省委常务委员、中国民主建国会广东省直属四支部主任委员、中国政法大学经济法研究中心研究员、广东省文化学会常务理事、第十二届广东省政协委员。法学著作有《票据法》（法律出版社出版）、《招标投标法律实务》（中国建筑工业出版社出版）。2013年6月24日起任公司独立董事。
（三）监事会成员简历
公司现有监事3人，其基本情况如下：
李旭先生，1978年 4月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南昌大学，2001年取得律师资格，2010年通过深圳证券交易所独立董事资格考核。2001年至2004年期间于江西创兴律师事务所从事专职律师工作。2004年7月加入佳都集团，现任佳都集团董事。2016年6月30日起任公司监事。
童敏丽女士，1981年 4月生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师。2002年毕业于广州金融高等专科学校(现广东金融学院)，2004年获得深
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书圳大学金融学士学位。2002年至2005年期间工作于交通银行广州分行私人金融业务部；2006年至 2010年期间工作于广东晨瑞会计师事务所；2010年至 2012年7月任职银汇融资担保有限公司风控部经理。2012年至2013年7月工作于雅居乐地产审计监察部。2013年 8月至今工作于佳都新太科技股份有限公司审计监察部。2017年1月起任公司审计监察部总监。2016年6月30日起任公司职工监事。
何月姣女士，1976年 9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年 6月毕业于中山大学法学院法律硕士专业，获法律硕士专业学位和法律职业资格，曾在律师事务所执业，于 2011年 8月入职广州佳都集团有限公司从事法律事务管理工作，现担任广州佳都集团有限公司法务部高级经理职务。2017年 9月 6日起任公司监事。
（四）高级管理人员简历
公司现有高级管理人员9人，其基本情况如下：
刘伟先生，公司董事、首席执行长，简历请详见本募集说明书本节之―十四、董事、监事、高级管理人员‖之―（一）董事会成员简历‖。
顾友良先生，公司董事、副总裁，简历请详见本募集说明书本节之―十四、董事、监事、高级管理人员‖之―（一）董事会成员简历‖。
王立新先生，公司董事、副总裁，简历请详见本募集说明书本节之―十四、董事、监事、高级管理人员‖之―（一）董事会成员简历‖。
熊剑峰先生，1970年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京工业大学机械工程专业本科毕业，获得北大光华管理学院工商管理硕士学位。熊剑峰先生 1996年加入佳都集团，2011年至 2013年 12月 31日任佳都集团副总裁，全面负责集团产品集成与分销业务群管理工作。历任佳都国际集团北京分公司副总经理、HP产品事业部总经理、北方区销售总监、助理总裁、佳杰科技高级副总裁等职务。2014年1月1日起任公司副总裁。
程悦先生，1971年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师， 1993年毕业于北京工商大学，电气技术专业，取得学士学位。2007年 7月至今
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书历任广州新科佳都科技有限公司项目经理、营销总监、全国营销中心总经理、公司副总经理。曾任职于广电运通金融电子股份有限公司、广州复旦奥特科技股份有限公司、广东亚仿科技股份有限公司、广东省南海发电A厂，兰州电机集团。
2014年1月1日起任公司副总裁。
欧阳立东先生，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年中山大学计算机软件专科毕业，澳洲西悉尼大学EMBA，佳都集团联合创始人之一；于 1992年至 2002年间任职佳都集团系统集成业务副总裁；2002年至 2011任职佳杰科技（中国）有限公司增值业务群组副总裁；2011年至2014年3月31日,任职安富利（中国）科技有限公司执行副总经理。2014年 5月 20日至 2016年6月30日任公司董事，2015年2月12日起担任公司副总裁。
刘文剑先生，1974年 7月生，中国国籍，无境外永久居留权。获得重庆大学工程硕士学位，经济师。曾任方正科技有限公司人力资源经理、均和企业集团公司副总裁、广州无线电集团/广电运通金融电子股份公司人力资源总监、龙源环保科技公司董事总经理、大横琴科技公司副总裁。曾获评为开发区先进工作者、中国明星人力资源管理奖、赣商十大经济风云人物等。
王淑华女士，1956年 1月生，中国国籍，无境外永久居留权。中国高级会计师，毕业于吉林大学价格系，2014年1月至2015年1月任佳都新太科技股份有限公司财务中心副总监，曾任职于佳杰科技（中国）有限公司财务中心总监。
2015年2月12日起担任公司财务总监。
刘佳先生，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于暨南大学，电子商务专业，取得学士学位，在读中山大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2007年12月至2010年3月，任广州市时代财富科技有限公司项目管理部经理；2010年4月至2013年6月，任广州佳都集团有限公司企业发展部高级经理；2013年 6月至今，先后任公司战略管理中心总监助理、总监。
2014年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2016年6月6日起担任公司董事会秘书。
（五）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况
截至2018年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下：
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书1、在股东单位任职情况
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|在公司担任的职务|股东单位名称|
|董事长、首席执行长|堆龙佳都科技有限公司|
||广州佳都集团有限公司|
||广州佳都信息咨询有限公司|
|董事|广州佳都集团有限公司|
|董事|广州市番禺通信管道建设投资有限公司|
|监事会主席|广州佳都集团有限公司|
||广州佳都信息咨询有限公司|

2、在其他单位任职情况
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|在公司任职|兼职任职单位|
|董事长、首席执行长|广州市天河中坚置业顾问有限公司|
||广州市汇通有限公司|
||广州佳融科技有限公司|
||广州佳迅实业有限公司|
||广州佳都投资有限公司|
||广州市汇毅物业管理有限公司|
||广州汇泰典当行有限公司|
||广州汇诚担保有限公司|
||广州佳太科技有限公司|
||广东民营投资股份有限公司|
||广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司|
||广东粤商高新科技股份有限公司|
||广东粤商高科控股有限公司|
||广州知识城创新创业园建设发展有限公司|
|董事副总裁|广州新华时代电子科技有限公司|
|董事副总裁|广州花蜜信息科技有限公司|
|董事|中新融创资本管理有限公司|
||重庆昊融投资有限公司|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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||苏州天沃科技股份有限公司|
||蒙羊牧业股份有限公司|
||内蒙古蒙草产业投资管理有限公司|
||西藏融鑫创业投资管理有限公司|
||西藏恒盈诚志投资管理合伙企业（有限合伙）|
||宁波梅山保税港区中新融创投资管理有限公司|
||远翼投资管理有限公司|
||西藏恒盈诚志投资管理合伙企业（有限合伙）|
||宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）|
|董事|广州汇泰典当行有限公司|
||广州汇诚担保有限公司|
|董事|广州市番禺新华村镇银行股份有限公司|
||广州市番禺区德舜房地产有限公司|
||广州市番禺信息技术投资发展有限公司|
||广东新岸线计算机系统芯片有限公司|
||广东新信通信息系统服务有限公司|
||广州市番禺区开源房地产实业公司|
||广州星海通信息文化服务有限公司|
||广州互动星海文化传媒科技有限公司|
|独立董事|广东经纶律师事务所|
|独立董事|新锐国际有限公司GEONG International Ltd.|
||北京新锐互动商业网络有限公司|
||新锐互动信息技术（北京）有限公司|
|独立董事|深圳中恒华发股份有限公司|
||武汉力源信息技术股份有限公司|
||深圳市创维群欣安防科技股份有限公司|
||深圳市宝鸿精密模具股份有限公司|
|监事会主席|广州佳都投资有限公司|
||广州佳都汇科技企业孵化器有限公司|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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||广州市佳都电子科技有限公司|
||广州佳汇天诚投资有限公司|
||广州天盈汇富投资有限公司|
||广州市星佳都物业管理有限公司|
||广州佳煜能源科技有限公司|
||昌都市佳腾企业管理有限公司|
||广州汇远计算机有限公司|
||广州市天河中坚置业顾问有限公司|
||广州外海置业投资有限公司|
||广州汇鲲投资管理有限公司|
||广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司|
|副总裁|广州佳都数据服务有限公司|
||深圳市华视佳都智能新媒体有限公司|
|董事会秘书|深圳市华视佳都智能新媒体有限公司|

十五、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应整改措施
（一）最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
（二）最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
1、公司于 2015年 10月收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对佳都新太科技股份有限公司有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函〔2015〕 0060号）。主要内容为：佳都科技董事会在 7月 22日收到控股股东关于实施每10股转增15股的资本公积金转增股本方案提议后，公司仅将其对外披露，迟至 8月 31日才进行审议并形成将控股股东提议方案延至年底实施的意见，其行为对投资者预期造成重大误导。佳都科技时任董事刘伟、梁平、许杰、胡少苑、刘
敏东和欧阳立东未勤勉尽责，对公司董事会未及时审议控股股东提议方案并发表
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书明确意见的行为负有责任，违反了《上海证券交易所股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条和第3.1.5条的规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。
鉴于上述事实和情节，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，上海证券交易所上市公司监管一部做出如下监管措施决定：对佳都科技时任董事刘伟、梁平、许杰、胡少苑、刘敏东及欧阳立东予以监管关注。
2、公司及相关人员于 2018年 5月 24日收到广东证监局出具的《关于对佳都新太科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2018]26号)及《关于对梁平、尤安龙、王淑华采取出具警示函措施的决定》([2018]27号)。主要内容如下:
（1）未披露关联交易事项。因公司控股子公司广州高新供应链管理服务有限公司原总经理龙涛 2014年涉嫌违法损害了公司利益，在相关事项中，佳都科技受让控股股东的代垫款项4,520.88万元，佳都科技2015年4月3日、2016年 3月 17日合计受让控股股东相关方的代垫款项 1,056.98万元，属于应及时披露的关联交易，但是公司未按规定予以临时公告，也未按规定在相关定期报告中披露上述关联交易事项。
（2）未及时披露关联交易事项。2016年 1月 7日至 4月 19日期间，公司分 9笔向关联方天盈隆以预付款的名义付出资金共计 2300万元，于 2016年 12月全部收回，并于 2017年 6月收到利息 99.96万元。但是公司延迟至 2016年 6月29日召开第七届董事会2016年第十次临时会议审议并对外披露相关事项，存在关联交易事项审议程序倒置、信息披露延迟的情况。
公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条，《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定(2014年修订)》第五十二条等规定。
（3）关联方担保审议程序违规。2015年 9月 24日、2015年 10月 29日，公司为原控股子公司天盈隆(持股比例51%)借款提供保证担保，相关担保事项经董事会、股东大会审议通过并对外披露。2015年12月，公司对外转让天盈隆33%
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书股权，在转让完成后持有天盈隆18%股权，且因公司总裁梁平兼任天盈隆董事，天盈隆成为佳都科技的关联方，但公司未对关联担保履行审议程序及信息披露义务。
公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第三十三条，《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)第一条，《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)第二条等规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，广东证监局对公司予以警示。
公司时任董事兼总裁梁平、时任董事会秘书尤安龙、现任财务总监王淑华上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第四十条、第四十四条等规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，广东证监局对梁平、尤安龙、王淑华予以警示。
3、公司及相关人员于 2018年 8月 30日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对佳都新太科技股份有限公司和时任董事会秘书尤安龙予以监管关注的决定》（上证公监函〔2018〕0054号），主要内容如下：
（1）深圳市天盈隆科技有限公司原为佳都新太科技股份有限公司控股子公司，2015年 12月 1日，公司披露出售子公司股权公告称，以 4,000万元转让天盈隆33%股权。转让后公司持有天盈隆18%股权，天盈隆不再纳入公司合并报表范围，公司时任总裁梁平兼任天盈隆董事，天盈隆为公司的关联方。2016年1月 7日至 4月 19日，公司分 9笔向天盈隆以预付款的名义付出资金共计 2,300万元，约占公司 2015年度经审计净资产的1.64%，但公司迟至 2016年 6月 29日才召开第七届董事会 2016年第十次临时会议审议并对外披露相关事项，关联交易事项审议不及时、信息披露不及时。
（2）公司在 2015年 12月 1日披露出售子公司股权公告时，存在对天盈隆 2笔合计 3,300万元银行借款提供担保的情况，但公司未按规定在公告中披露前述担保事项以及担保金额、对上市公司的影响和解决措施，信息披露不完整。上述2笔担保分别于2016年9月26日、2016年11月9日到期并履行完毕，公司前述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书第2.1条、第2.7条、第9.13条、第10.2.4条等有关规定。时任董事会秘书尤安龙作为信息披露事务具体负责人，未勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任,违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.2.2条的规定以及在《高级管理人员声明及承诺书》中做出的承诺。
鉴于上述事实和情节，根据《股票上市规则》第 17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，上海证券交易所上市公司监管一部对佳都新太科技股份有限公司和时任董事会秘书尤安龙予以监管关注。
公司董事会和管理层对上述问题高度重视，将深刻反思在信息披露、内部控制制度建设及执行中存在的问题和不足，公司将严格按照监管部门的要求，进一步加强对证券法律法规的学习，切实履行董事、高级管理人员等的职责，不断完善公司内部控制，杜绝此类问题再次发生。
除上述监管函外，公司最近五年没有其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
综上所述，公司现任董事、监事、高级管理人员及实际控制人不存在违反《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》相关规定的情况，公司本次公开发行可转换公司债券不存在违反《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》相关规定的情况，不会对公司本次公开发行可转换公司债券构成障碍。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书第四节 同业竞争与关联交易
一、同业竞争
（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争
发行人公司主要从事计算机视觉、智能大数据等人工智能技术、产品与解决方案的研发及应用，专注于智能轨道交通、以公共安全为核心的智慧城市、服务与产品集成三大业务板块。
发行人控股股东为佳都集团，佳都集团系以软件与信息服务为核心，以科技投资服务为拓展大型投资控股集团。除本公司外，佳都集团及其控制的其他企业主要从事股权投资、商业服务、商务服务等业务，未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争的情形。
发行人实际控制人为刘伟，除佳都科技及其控制的企业外，还控制广州佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公司、广州市天河中坚置业顾问有限公司、广州市汇通有限公司、广州佳融科技有限公司、广州佳都信息咨询有限公司、广州佳都汇科技企业孵化器有限公司等公司，上述公司主要从事股权投资、商业服务、商务服务等业务，实际控制人及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争的情形。
（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺
为避免与发行人发生同业竞争，公司控股股东佳都集团作出承诺：―1．本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其它关联方不利用本公司对佳都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的经营活动。
2．本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其它关联方不直接或间接从事、参与或进行与佳都科技或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
3．本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其它关联方不会利用从
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书佳都科技或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与佳都科技或其控股子公司相竞争的业务，且不会进行任何损害或可能损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的行为或活动。
4．本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本公司除佳都科技及其控股子公司外的其它关联方采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争。
5．如本公司或本公司除佳都科技及其控股子公司外的其它关联方获得与佳都科技及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给佳都科技或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给佳都科技或其控股子公司。若佳都科技及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予佳都科技选择权，由其选择公平、合理的解决方式。
本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致佳都科技及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。上述承诺有效期间自本承诺函签署之日起至本公司不再系佳都科技的控股股东之日止。‖
公司实际控制人刘伟作出承诺：―1．本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对佳都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的经营活动。
2．本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与佳都科技或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
3．本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从佳都科技或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与佳都科技或其控股子公司相竞争的业务，且不会进行任何损害或可能损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的行为或活
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书动。
4．本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争。
5.如本人或本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与佳都科技及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给佳都科技或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给佳都科技或其控股子公司。若佳都科技及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予佳都科技选择权，由其选择公平、合理的解决方式。
本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致佳都科技及其中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。上述承诺有效期间自本承诺函签署之日起至本人不再系佳都科技的实际控制人之日止。‖
公司控股股东佳都集团和实际控制人刘伟已于2018年7月23日出具《关于严格遵守避免同业竞争承诺函的承诺》。该承诺函主要内容如下：自本承诺函出具之日起，如上市公司今后涉及业务调整，导致上市公司可能与其或其所控制的其他企业产生同业竞争的，其承诺将严格遵守并履行此前已经签署的关于避免同业竞争的承诺，以避免与上市公司发生同业竞争。上述承诺有效期间自该承诺函签署之日起至承诺人不再系佳都科技的控股股东/实际控制人之日止。
二、关联方及关联关系
根据《公司法》、《企业会计准则第 36号—关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，根据公司实际情况，公司主要关联方及关联关系情况如下：
（一）关联自然人
1、发行人实际控制人
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书公司实际控制人为自然人刘伟。简历请详见本募集说明书第三节之―十四、董事、监事和高级管理人员简介‖之―（一）董事会成员简历‖。
2、发行人董事、监事和高级管理人员
公司的董事、监事及高级管理人员情况详见本募集说明书―第三节发行人基本情况‖之―十四、董事、监事和高级管理人员‖。
3、与前述人员关系密切的家庭成员
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等法律法规要求，与前述人员关系密切的家庭成员属于公司的关联自然人。
4、发行人控股股东的董事、监事及高级管理人员
截至募集说明书签署日，公司控股股东佳都集团董事、监事及高级管理人员的构成情况如下：
||
|-|
|姓名|
|刘伟|
|李旭|
|许杰|
|何月姣|
|胡少苑|

5、本募集说明书签署日前十二个月内曾担任发行人的董事、监事、高级管理人员
本募集说明书签署日前十二个月内，曾担任发行人的董事、监事、高级管理人员的情况如下：
||
|-|
|姓名|
|张少文|

（二）关联法人
1、公司的控股股东
公司控股股东为佳都集团，关于佳都集团的具体情况，详见本募集说明书之
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书―第三节发行人基本情况‖之―三、公司控股股东、实际控制人基本情况‖之―（一）控股股东‖。
2、持股5%以上股份的其他股东
持股5%以上股份的其他股东基本情况如下：
（1）重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）
截至2018年6月30日，重庆中新融鑫持有发行人8.66%的股份。
公司名称 重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）
成立日期 2013年11月27日
注册资本 75,137.4万元
公司类型 有限合伙企业
住所 重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号
企业利用自有资金对外进行投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；投资管理；资产管理；投资咨询；会务服务；展览展示服务；企业营销策划；企业形象设计；市场营销策划；从经营范围 事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；市场调查；工程项目管理；技术服务、技术开发、技术咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；
财务咨询；经济信息咨询；商务信息咨询。【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】
西藏中新睿银投资管理有限公司2%；
股权结构
重庆中新融创投资有限公司98%
（2）堆龙佳都科技有限公司
截至2018年6月30日，堆龙佳都持有发行人6.32%的股份。堆龙佳都是发行人实际控制人刘伟控股的公司。
公司名称 堆龙佳都科技有限公司
法定代表人 刘伟
成立日期 2012年12月19日
注册资本 1,000.00万元
公司类型 有限责任公司
住所 拉萨市堆龙德庆区羊达工业园区216号
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书计算机软硬件的研发、销售、咨询及技术服务。(依法需经批准的项目，经营范围
经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股权结构 刘伟95%；许杰5%
3、发行人的子公司、参股公司
截至 2018年 6月 30日，发行人拥有直接或间接控制的子公司共 21家，持股20%以上的参股公司共有9家。详见本募集说明书之―第三节发行人基本情况‖之―二、发行人组织结构及主要对外投资情况‖之―（二）控股、参股公司的基本情况‖。
4、发行人控股股东控制的其他企业
截至2018年6月30日，除本公司外，控股股东佳都集团直接控制与间接控制的其他企业共16家，情况如下：
||
|-|
|公司名称|
|广州佳迅实业有限公司|
|广州市佳都电子科技有限公司|
|广州佳太科技有限公司|
|广州汇远计算机有限公司|
|广州佳都投资有限公司|
|Pacific City International Holdings Limited（佳都国际控股有限公司）|
|广州佳都汇科技企业孵化器有限公司|
|广州汇诚担保有限公司|
|广州市汇毅物业管理有限公司|
|广州市星佳都物业管理有限公司|
|广州佳煜能源科技有限公司|
|广州汇泰典当行有限公司|
|广州天盈汇富投资有限公司|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||
|-|
|广州佳汇天诚投资有限公司|
|昌都市佳腾企业管理有限公司|
|广州佳得股权投资基金管理有限公司|

5、持有发行人5%以上股份的其他股东控制的其他企业
（1）重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）
截至2018年6月30日，公司股东重庆中新融鑫无直接与间接控制的其他企业。
（2）堆龙佳都科技有限公司
截至2018年6月30日，公司股东堆龙佳都无直接控制与间接控制的其他企业。
6、实际控制人控制的其他企业
除上述企业外，截至2018年6月30日，实际控制人直接控制与间接控制的其他企业情况如下：
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|-|
|公司名称|
|广州市汇通有限公司|
|广州佳都信息咨询有限公司|
|广州市天河中坚置业顾问有限公司|
|广州佳融科技有限公司|
|广州中瞬投资管理有限公司|

7、控股股东、实际控制人有重大影响的其他企业
除发行人及其子公司以及上述企业外，控股股东、实际控制人有重大影响的其他企业，属于公司的关联法人。
8、实际控制人担任董事、高管的其他企业
除上述企业外，截至2018年6月30日，公司实际控制人对外担任董事、高
管的其他企业如下：
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||
|-|
|公司名称|
|广州知识城创新创业园建设发展有限公司|
|广东民营投资股份有限公司|
|广东粤商高科控股有限公司|

9、发行人实际控制人关系密切的家庭成员控制的其他企业
除上述企业外，截至2018年6月30日，公司实际控制人关系密切的家庭成员无直接控制与间接控制的其他企业。
10、发行人实际控制人关系密切的家庭成员担任董事、高管的其他企业
除上述企业外，截至2018年6月30日，公司实际控制人关系密切的家庭成员担任董事、高管的其他企业情况如下：
||
|-|
|关联方名称|
|广州天河高新技术产业开发区进出口公司|

11、发行人董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
除上述企业外，截至2018年6月30日，公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员对外控制的其他企业情况如下：
||
|-|
|关联方名称|
|上海懿英健康管理有限公司|
|上海娃妈小布电子商务有限公司|

12、发行人董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员担任董事、高管的其他企业
除上述企业外，截至2018年6月30日，公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高管的其他企业情况详见本募集说明书之―十四、董事、监事和高级管理人员‖之―（五）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况‖
除上述企业外，截至2018年6月30日，公司董事、监事和高级管理人员关
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书系密切的家庭成员对外担任其他企业的董事、高管的情况如下：
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|-|
|关联方名称|
|佛山市云鹏安装工程有限公司|

除发行人及其子公司以及上述企业外，公司其他关联自然人控制的或担任董事、高级管理人员的公司，属于公司的关联法人。
13、其他关联法人
报告期内，发行人的其他关联法人如下：
关联法人 关联关系
广州佳都投资有限公司持股25%，报告期内与发行广州市迦瑞计算机科技有限公司
人发生过交易，已于2017年11月注销。
曾持有发行人全资子公司佳都健讯37.5%股权，已新疆健讯企业管理有限公司
于2017年10月将该部分股权转让给发行人。
发行人原高级管理人员梁平（发行人原总裁，已于2016年12月31日离任）、尤安龙（发行人原董事新余卓安投资管理中心（有限合伙）
会秘书，已于2016年6月6日离任）投资设立的有限合伙企业。
北京海富华贸易有限公司 发行人董事、副总裁王立新配偶马妍曾持股20%并任经理的企业，已于2017年1月对外转让。
重庆中科云丛科技有限公司 云从科技（发行人持股10.99%）持股75%的企业，报告期内与公司发生过交易
广州浚峰网络技术有限公司 佳都集团董事许杰控制且任执行董事的企业广州蓝烯天使投资有限合伙企业（有限合伙） 佳都集团董事许杰任执行事务合伙人的企业广州蓝烯投资管理有限公司 佳都集团董事许杰任执行董事兼总经理的企业深圳市咫尺网络科技开发有限公司 佳都集团董事许杰任董事的企业
广州未山信息科技有限公司 佳都集团董事许杰任董事的企业
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书广州方佳世纪数码科技有限公司 佳都集团董事许杰任执行董事兼总经理的企业三、关联交易
（一）经常性关联交易
报告期内，公司发生的经常性关联交易具体情况如下：
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易内容|2018年半年度发生额|2017年发生额|2016年发生额|
|物业管理费、通讯费|15.04|121.78|105.12|
|采购商品|-|21.77|4.79|
|采购商品|73.28|379.81|4.72|
|采购商品|952.84|754.44|68.38|
|采购商品及接受服务|246.22|1,320.44|6.22|
|采购商品|-|-|-|
|固定资产采购|-|-|-|
|采购商品|39.57|184.64|-|
|采购商品及接受服务|990.75|1,292.49|-|

（2）出售商品、提供劳务的关联交易
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易内容|2018年半年度发生额|2017年发生额|2016年发生额|
|销售商品|0.08|1,427.11|2,681.27|
|资金占用费|-|-|94.30|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
|||||
|-|-|-|-|
|提供劳务|-|-|-|
|提供服务|12.36|38.03|-|
|销售商品|194.10|817.57|-|
|销售商品|10.96|1.71|-|
|销售商品|-|21.08|-|
|提供劳务|6.24|-|-|

（3）关联租赁情况
①公司作为出租方
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|租赁资产种类|2018年半年度发生额|2017年租赁收入|2016年租赁收入|
|房屋|-|24.01|19.95|
|房屋|5.42|40.76|16.57|
|房屋|5.10|11.13|8.39|
|房屋|2.62|14.45|7.98|
|房屋|-|21.27|8.24|
|房屋|-|1.48|9.39|
|房屋|-|-|4.93|
|房屋|-|1.48|4.44|
|房屋|1.73|5.20|3.76|
|房屋|-|0.39|0.19|
|房屋|-|-|-|
|房屋|-|-|-|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
|||||
|-|-|-|-|
|房屋|-|-|-|
|房屋|-|-|-|
|房屋|-|5.23|-|
|房屋|-|17.00|-|
|房屋|8.50|-|-|

②公司作为承租方
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|租赁资产种类|2018年半年度发生额|2017年租赁收入|2016年租赁收入|
|房屋|339.87|-|-|

（二）偶发性关联交易
报告期内，公司发生的偶发性关联交易具体情况如下：
（1）关联担保情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|担保金额|担保起始日|担保到期日|
|2,500.00|2015/10/29|2016/9/24|
|800.00|2015/9/25|2016/9/25|
|5,000.00|2015/11/23|2016/11/23|

（2）关联方资金拆借
单位：万元
|||
|-|-|
|拆借金额|起始日|
|2,300.00|2016/1/7|

（三）关联方应收应付
报告期内，公司发生的关联方应收应付具体情况如下：
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书（1）应收项目
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|2018年6月30日余额||2017年末余额||2016年末余额|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|账面余额|
|深圳市天盈隆科技有限公司|1,497.13|91.11|1,497.04|17.27|3,500.11|52.37|523.74|
|广州市迦瑞计算机科技有限公司|-|-|-|-|-|-|38.5|
|深圳市天盈隆科技有限公司|-|-|-|-|-|-|1.71|
|广州市汇毅物业管理有限公司|5.94|-|4.47|-|1.39|-|0.21|
|广州市佳都电子科技有限公司|-|-|-|-|-|-|4.27|
|广州杰之良软件有限公司|1,182.44|47.83|956.56|-|-|-|-|
|广州新华时代电子科技有限公司|5.01|-|0.97|-|-|-|-|
|广州佳太科技有限公司|0.16|0.01|0.13|-|-|-|-|
|广州杰之良软件有限公司|4.46|-|-|-|-|-|-|
|广州佳融科技有限公司|107.10|-|-|-|-|-|-|
|广州佳都数据服务有限公司|205.30|-|215.93|-|-|-|-|
|广州云从信息科技有限公司|169.82|-|181.41|-|-|-|-|
|广州新华时代电子科技有限公司|19.76|-|72.91|-|-|-|-|
|广州云趣信息科技有限公司|839.40|-|1,215.53|-|-|-|-|

（2）应付项目
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|2018年6月30日末账面余额|2017年末账面余额|2016年末账面余额|
|广州市佳都电子科技有限公司|-|-|-|
|深圳市天盈隆科技有限公司|44.18|59.68|-|
|广州佳都数据服务有限公司|395.91|150.00|7.28|
|广州市汇毅物业管理有限公司|0.83|-|-|
|广州云从信息科技有限公司|420.52|523.43|-|
|广州新华时代电子科技有限公司|117.05|196.56|-|
|重庆中科云丛科技有限公司|1.89|1.89|-|
|广州云趣信息科技有限公司|632.88|-|-|
|清远市智城慧安信息技术有限公司|3,400.00|3,400.00|-|
|苏州千视通视觉科技股份有限公司|2.18|15.00|-|
|潍坊佳太君安项目管理有限公司|1,500.00|-|-|
|广州佳融科技有限公司|106.07|-|-|

（四）其他关联交易
1、向云从科技增资
经发行人第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过，发行人于2015年出资3,333.33万元与卓安投资共同向云从科技增资，增资完成后，发行人持有云从科技18%的股权，卓安投资持有云从科技9%的股权。关联董事梁平回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
2、受让控股股东相关方代垫款项
因公司控股子公司高新供应链原总经理龙涛 2014年涉嫌虚构交易合同，通过开立信用证、虚构业务代客户支付垫付资金的方式企图侵占公司资金，违法损害公司利益，触发了控股股东佳都集团的相关承诺事项，佳都集团于 2015年 4月、2016年 3月分别通过奉化市科利塑料有限公司、广州市松都贸易有限公司向高新供应链划转款项357.99万元、698.99万元。
3、向睿帆科技增资
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书经公司第八届董事会 2018年第二次临时会议审议通过，公司全资子公司西藏佳都于 2018年出资 1,615万元与董事会秘书刘佳共同向睿帆科技增资，增资完成后，西藏佳都持有睿帆科技23.75%的股权，刘佳持有睿帆科技1.25%的股权。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
（五）关联交易对财务状况和经营成果的影响
公司具有完整的业务体系，生产经营上不存在依赖关联方的情形。报告期内发生的关联交易、涉及的关联方担保、关联方资金往来等事项均履行了公司章程和相关文件规定的表决程序，独立董事均发表了独立意见，有利于公司主营业务的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，没有对公司的财务和经营成果产生重大不利影响。
四、关于关联交易的制度规定
（一）《公司章程》中的相关规定
《公司章程》第四十九条中规定：―公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。‖其中第五项规定：―对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。‖《公司章程》第八十八条规定：―股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。
关联股东可以出席股东大会，但在表决程序中应当回避。决议由其他有表决权的股东或股东代表按普通程序表决，即至少经出席会议代表所持有效表决权的二分之一以上通过，有关法规有特别规定的从其规定。‖
《公司章程》第一百三十条规定：―董事会行使下列职权‖。其中第八项规定：―（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项‖。
《公司章程》第一百三十四条规定：―董事会有权运用公司资产作出风险投
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的决议，但董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并向股东大会作出进展汇报，需要股东大会批准的应提交股东大会审议。
董事会批准收购、出售、处置资产的权限不超过公司最近一期经审计总资产的30%；董事会批准对外投资（包括委托理财、委托贷款）、资产抵押的权限不超过公司最近一期经审计的净资产的50%；公司业务经营合同单笔在1亿元以下的由总裁审批，1亿至5亿元以下的由董事长审批，超过5亿元（含5亿元）的由董事会审批。对外担保事项的审批权限与程序按相关法律法规及本章程第49条规定执行。关联交易审批权限与程序按相关法律法规规定执行，关联交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计的净资产绝对值的5%以上的关联交易需提交股东大会审议。‖
《公司章程》第一百四十四条规定：―董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。‖
（二）《独立董事工作制度》中的相关规定
《独立董事工作制度》第十七条规定：―为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：
（一）公司与关联人发生的交易金额在 300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的0.5％以上的关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会讨论；发生重大关联交易（指公司与关联人发生的交易金额在 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的5％以上的关联交易）的，独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。‖
《独立董事工作制度》第十九条规定：―独立董事应当对公司重大事项及以
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书下事项发表独立意见：……4、公司与关联人发生的交易金额在 300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的0.5％以上的关联交易。‖
（三）《关联交易管理办法》中的相关规定
《关联交易管理办法》第十八条规定：―公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，除应当及时披露外，还应当提交董事会和股东大会审议：
（一）交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易。公司拟发生重大关联交易的，应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。对于第七章所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估；
（二）公司为关联人提供担保。‖
《关联交易管理办法》第二十三条规定：―公司拟与关联人发生重大关联交易的，应当在独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议。独立董事作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。
公司审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。‖
《关联交易管理办法》第二十四条规定：―公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。‖
《关联交易管理办法》第二十五条规定：―公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。‖
《关联交易管理办法》第四十条规定：―首次发生日常关联交易的，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议。协议没有总交易金额的，应当提交股东大会审议。‖
《关联交易管理办法》第四十一条规定：―各类日常关联交易数量较多的，公司可以在披露上一年年度报告之前，按类别对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中按照第三十五条的要求进行披露。
实际执行中超出预计总金额的，公司应当根据超出金额重新提交董事会或者股东大会审议并披露。‖
五、关联交易的执行情况及独立董事意见
公司部分关联购销和部分关联租赁存在超出预计额度的情形；公司向参股子公司天盈隆提供财务资助前未及时履行内部审议程序，存在程序上的瑕疵。前述相关超出预计额度的关联购销和关联租赁涉及金额较小，均未达到相关法律、法规及《公司章程》以及公司关联交易管理制度规定的需要董事会和股东大会审议的标准；公司已于第七届董事会2016年第十次临时会议审议通过前述财务资助议案，且天盈隆已于资助期限到期前如约偿还该笔借款，公司未及时履行内部审议程序的情形未对公司及其股东的合法利益造成损失。
除上述情况外，本公司报告期内发生的关联交易均已履行发生当时的《公司章程》和其他关于关联交易的制度规定的程序，并严格遵守相关要求。
公司独立董事对报告期内发生的关联交易均已分别发表了如下独立意见：―发生的关联交易符合公司的经营发展需要，有其必要性和合理性，关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，已获得公司董事会批准，关联董事已在董事会上回避表决，表决程序符合《公司章程》等相关规定。‖
六、公司减少关联交易的措施
报告期内，公司通过落实《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度的规定，持续稳定经营，不断增强公司独立运营能力，避免了未来关联交易的持续发生。
公司将以股东利益最大化为原则，尽量减少关联交易。对于今后不可避免的关联交易，公司在《公司章程》和《关联交易管理办法》中规定了关联交易的回避制度、决策权限、决策程序等。同时在实际工作中充分发挥独立董事的作用，以确保关联交易价格的公开、公允、合理，从而保护公司和股东的利益。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书第五节 财务会计信息
本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，引自2015年度、2016年度、2017年度经审计的财务报告和 2018年 1-6月未经审计的财务报表，财务指标根据上述财务报表为基础编制。
一、公司最近三年及一期财务报告审计情况
天职国际对公司 2015年度、2016年度和 2017年度财务报告进行了审计，分别出具了天职业字[2016]6853号、天职业字[2017]12077号和天职业字[2018]5443号标准无保留意见的审计报告。2018年1-6月财务报表未经审计。
二、最近三年及一期财务报表
（一）资产负债表
1、合并资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|2018.06.30|2017.12.31|2016.12.31|
|510,575,085.58|841,577,910.60|469,644,051.16|
|-|-|97,422,779.93|
|3,108,889.10|24,378,809.73|12,196,906.19|
|1,080,983,674.75|1,256,291,976.47|858,439,662.69|
|216,180,477.85|114,789,071.95|87,893,901.66|
|1,340,375.34|3,818,758.68|698,041.21|
|119,926,619.54|98,872,390.34|91,012,201.56|
|2,444,639,227.85|2,073,323,904.85|1,466,936,046.30|

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|-|-|-|
|128,374,405.91|135,368,412.63|72,041,810.99|
|174,190,338.09|347,169,055.63|734,895,838.62|
|4,679,319,094.01|4,895,590,290.88|3,891,181,240.31|
|185,722,300.00|185,722,300.00|158,928,300.00|
|332,822,068.60|428,136,140.82|367,456,965.55|
|199,967,104.27|179,792,095.68|27,052,315.88|
|72,690,396.78|59,775,604.22|58,747,838.32|
|45,982,485.96|70,302,722.04|73,962,097.20|
|10,736,208.63|9,702,059.88|2,887,792.36|
|150,408,734.10|142,570,985.75|114,131,976.52|
|29,020,212.54|14,748,670.61|17,190,052.43|
|201,064,666.16|201,064,666.16|201,064,666.16|
|1,991,055.51|2,561,430.69|2,949,939.40|
|7,456,903.45|10,893,759.77|3,119,877.41|
|1,237,862,136.00|1,305,270,435.62|1,027,491,821.23|
|5,917,181,230.01|6,200,860,726.50|4,918,673,061.54|
|107,688,895.65|1,785,920.00|-|
|706,539,311.13|982,792,024.18|628,646,416.66|
|1,224,720,813.50|1,239,659,897.63|921,871,224.86|
|405,768,244.05|486,708,559.62|415,818,066.85|
|21,663,756.88|29,760,671.57|28,257,127.41|
|14,421,768.87|38,160,808.66|20,186,792.46|
|104,190,873.13|104,492,682.60|78,110,649.93|
|2,354,158.72|4,443,961.44|2,404,811.45|

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|-|-|-|
|2,587,347,821.93|2,887,804,525.70|2,095,295,089.62|
|-|-|-|
|39,788,959.32|41,298,522.28|43,091,760.60|
|23,029,550.00|20,954,550.00|25,475,015.62|
|719,312.16|859,209.09|1,322,220.59|
|63,537,821.48|63,112,281.37|69,888,996.81|
|2,650,885,643.41|2,950,916,807.07|2,165,184,086.43|
|1,619,339,924.00|1,617,339,924.00|1,554,174,516.00|
|1,445,437,011.21|1,439,127,388.01|1,125,230,886.43|
|77,840,155.00|68,616,450.00|-|
|106,949.69|||
|77,733,969.70|77,733,969.70|71,577,853.15|
|158,874,200.56|140,255,646.46|-66,089,155.96|
|3,223,651,900.16|3,205,840,478.17|2,684,894,099.62|
|42,643,686.44|44,103,441.26|68,594,875.49|
|3,266,295,586.60|3,249,943,919.43|2,753,488,975.11|
|5,917,181,230.01|6,200,860,726.50|4,918,673,061.54|

2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|2018.06.30|2017.12.31|2016.12.31|
|210,605,879.88|192,800,083.94|196,933,294.76|
|-|-|97,422,779.93|

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|-|-|-|
|-|3,268,991.83|1,312,369.55|
|541,272,675.77|478,330,273.48|265,597,853.46|
|137,311,013.00|89,611,334.31|47,768,866.41|
|-|596,352.33|280,400.11|
|-|449,000,000.00|-|
|538,838,976.23|150,588,444.24|178,815,048.44|
|748,541,809.51|546,524,453.03|460,458,315.88|
|135,767,260.61|129,694,114.09|69,837,412.45|
|52,310,330.29|242,489,813.35|306,390,603.42|
|2,364,647,945.29|2,282,903,860.60|1,624,816,944.41|
|175,028,300.00|175,028,300.00|153,128,300.00|
|303,546,107.59|394,136,081.00|362,236,211.08|
|1,679,604,212.10|1,610,980,520.40|1,178,066,814.19|
|63,412,028.42|50,356,236.76|49,046,472.66|
|32,270,776.20|56,172,243.06|59,313,808.15|
|10,736,208.63|9,702,059.88|2,661,377.27|
|92,012,079.19|106,644,399.87|86,106,603.83|
|8,302,419.81|-|3,962,264.15|
|266,981.48|322,218.98|-|
|915,428.46|1,868,828.46|-|
|2,366,094,541.88|2,405,210,888.41|1,894,521,851.33|
|4,730,742,487.17|4,688,114,749.01|3,519,338,795.74|

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|-|-|-|
|36,401,862.35|-|-|
|170,753,028.19|248,570,821.96|89,743,556.08|
|519,783,426.28|451,529,948.98|362,783,658.07|
|300,220,086.42|281,524,647.98|230,725,455.16|
|859,688.66|2,586,996.34|10,224,530.77|
|3,729,759.89|10,874,959.82|874,877.92|
|346,206,450.83|286,676,789.42|329,371,694.83|
|-|2,923,974.98|-|
|1,377,954,302.62|1,284,688,139.48|1,023,723,772.83|
|39,788,959.32|40,889,893.08|43,091,760.60|
|7,822,050.00|6,122,050.00|13,362,515.62|
|47,611,009.32|47,011,943.08|56,454,276.22|
|1,425,565,311.94|1,331,700,082.56|1,080,178,049.05|
|1,619,339,924.00|1,617,339,924.00|1,554,174,516.00|
|1,689,221,692.88|1,682,011,369.79|1,365,241,192.94|
|77,840,155.00|68,616,450.00|-|
|70,274,773.68|70,274,773.68|64,118,657.13|
|4,180,939.67|55,405,048.98|-544,373,619.38|
|3,305,177,175.23|3,356,414,666.45|2,439,160,746.69|
|4,730,742,487.17|4,688,114,749.01|3,519,338,795.74|

（二）利润表
1、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|
|1,735,510,584.76|4,311,956,371.39|2,848,194,879.42|
|1,687,402,271.03|4,154,642,554.19|2,756,074,744.61|
|1,479,326,390.35|3,724,406,734.68|2,382,958,968.90|
|7,129,742.10|14,955,347.24|9,637,628.50|
|80,350,821.06|182,072,793.26|170,784,920.58|
|108,710,609.44|210,123,188.34|161,030,062.90|
|-6,758,654.27|-2,121,128.06|8,607,820.65|
|18,643,362.35|25,205,618.73|23,055,343.08|
|-|2,577,220.07|-2,577,220.07|
|7,583,445.28|27,081,649.57|23,294,076.51|
|11,019,318.55|31,564,189.04|-|
|66,711,077.56|218,536,875.88|112,836,991.25|
|10,404,634.92|17,609,567.31|38,770,759.83|
|76,803.23|597,028.38|1,478,982.18|
|77,038,909.25|235,549,414.81|150,128,768.90|
|9,759,621.94|19,984,024.31|25,422,279.19|
|67,279,287.31|215,565,390.50|124,706,489.71|
|67,279,287.31|215,565,390.50|124,706,489.71|
|-|-|-|

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|-|-|-|
|68,739,042.14|212,500,918.97|107,933,798.30|
|-1,459,754.83|3,064,471.53|16,772,691.41|
|106,949.69|-|-|
|67,386,237.00|215,565,390.50|124,706,489.71|
|68,845,991.83|212,500,918.97|107,933,798.30|
|-1,459,754.83|3,064,471.53|16,772,691.41|
|0.0426|0.1334|0.0713|
|0.0426|0.1329|0.0708|

2、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|352,235,952.71|905,600,770.11|503,706,288.40|
|294,222,141.65|767,727,271.22|398,242,133.47|
|2,255,751.47|4,375,160.85|3,733,613.23|
|10,914,397.72|44,555,838.64|51,372,027.41|
|55,678,897.14|95,177,261.53|98,007,584.19|
|-16,427,243.49|-21,039,929.47|-6,599,727.62|
|12,061,905.04|9,154,284.58|10,208,776.79|
|-|2,577,220.07|-2,577,220.07|
|4,220,529.02|577,607,185.26|19,997,314.73|
|-|11,450,792.75|-|
|-2,249,367.80|597,286,080.84|-33,838,024.41|

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|-|-|-|
|1,598,136.52|7,417,146.36|11,458,285.37|
|68,666.90|67,593.84|106,574.84|
|-719,898.18|604,635,633.36|-22,486,313.88|
|383,723.09|-1,299,151.55|-|
|-1,103,621.27|605,934,784.91|-22,486,313.88|
|-1,103,621.27|605,934,784.91|-22,486,313.88|
||-|-|
||-|-|
|-1,103,621.27|605,934,784.91|-22,486,313.88|

（三）现金流量表
1、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|1,830,045,335.35|3,539,534,999.23|3,151,172,502.53|
|10,838,610.28|20,758,592.23|9,064,933.83|
|476,303,653.27|124,987,354.58|59,015,479.19|
|2,317,187,598.90|3,685,280,946.04|3,219,252,915.55|
|2,080,949,380.10|3,325,387,714.07|2,851,426,927.46|

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|154,504,501.43|249,215,724.01|227,495,111.02|
|75,013,866.66|130,604,284.04|89,202,890.19|
|581,349,212.27|186,797,763.56|228,970,958.08|
|2,891,816,960.46|3,892,005,485.68|3,397,095,886.75|
|-574,629,361.56|-206,724,539.64|-177,842,971.20|
|1,799,800,000.00|555,878,806.53|5,881,483,741.79|
|6,392,561.64|24,040,872.37|22,462,726.42|
|221,727.69|438,541.54|13,360.17|
||-|-|
||-|13,420,400.55|
|1,806,414,289.33|580,358,220.44|5,917,380,228.93|
|9,550,801.79|50,787,175.66|72,550,649.05|
|1,506,279,000.00|287,036,500.00|6,848,117,062.00|
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|1,515,829,801.79|337,823,675.66|6,920,667,711.05|
|290,584,487.54|242,534,544.78|-1,003,287,482.12|
|9,780,000.00|354,435,445.44|1,160,973,686.86|
|107,727,464.30|6,906,480.72|12,173,255.00|
|-|-|-|
|117,507,464.30|361,341,926.16|1,173,146,941.86|
|1,785,920.00|5,120,560.72|139,173,255.00|
|51,001,926.02|377,597.85|1,802,194.16|
|-|59,960,612.00|10,000,000.00|
|52,787,846.02|65,458,770.57|150,975,449.16|
|64,719,618.28|295,883,155.59|1,022,171,492.70|
|99,363.25|-3,196.45|5,549.38|
|-219,225,892.49|331,689,964.28|-158,953,411.24|
|702,859,861.47|371,169,897.19|530,123,308.43|
|483,633,968.98|702,859,861.47|371,169,897.19|

2、母公司现金流量表
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书单位：元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|343,410,026.32|765,896,301.20|584,130,562.86|
|209,752.24|3,025,792.75|2,849,390.68|
|939,647,497.59|65,893,720.16|120,097,778.31|
|1,283,267,276.15|834,815,814.11|707,077,731.85|
|474,945,224.54|757,015,718.94|554,147,388.88|
|56,234,631.39|88,437,950.94|90,029,706.39|
|11,677,425.85|20,845,135.77|11,705,649.79|
|1,288,727,402.24|144,122,202.25|407,022,925.48|
|1,831,584,684.02|1,010,421,007.90|1,062,905,670.54|
|-548,317,407.87|-175,605,193.79|-355,827,938.69|
|1,410,100,000.00|291,439,038.14|5,824,983,741.79|
|451,597,189.65|14,667,246.90|19,612,398.50|
|217,523.90|416,541.54|9,973.77|
|1,861,914,713.55|306,522,826.58|5,844,606,114.06|
|54,267.30|13,716,471.17|45,990,140.08|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||||
|-|-|-|
|1,286,504,000.00|472,612,500.00|6,524,382,457.00|
|-|-|-|
|1,286,558,267.30|486,328,971.17|6,570,372,597.08|
|575,356,446.25|-179,806,144.59|-725,766,483.02|
|9,780,000.00|354,435,445.44|1,160,973,686.86|
|36,401,862.35|-|-|
|-|-|-|
|46,181,862.35|354,435,445.44|1,160,973,686.86|
|-|-|16,000,000.00|
|50,383,142.36|-|557,962.62|
|-|1,675,632.00|10,000,000.00|
|50,383,142.36|1,675,632.00|26,557,962.62|
|-4,201,280.01|352,759,813.44|1,134,415,724.24|
|-|1.39|1.14|
|22,837,758.37|-2,651,523.55|52,821,303.67|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||||
|-|-|-|
|187,232,406.51|189,883,930.06|137,062,626.39|
|210,070,164.88|187,232,406.51|189,883,930.06|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书（四）所有者权益变动表
1、合并所有者权益变动表
单位：元
2018年1-6月
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益|||||||||少数股东权益|
|股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他||
|1,617,339,924.00|1,439,127,388.01|68,616,450.00|-|-|77,733,969.70|-|140,255,646.46|-|44,103,441.26|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1,617,339,924.00|1,439,127,388.01|68,616,450.00|-|-|77,733,969.70|-|140,255,646.46||44,103,441.26|
|2,000,000.00|6,309,623.20|9,223,705.00|106,949.69|-|-|-|18,618,554.10||-1,459,754.82|
|-|-|-|106,949.69|-|-|-|68,739,042.14||-1,459,754.82|
|2,000,000.00|6,309,623.20|9,780,000.00|-|-|-|-|-|-|-|
|2,000,000.00|7,780,000.00|9,780,000.00|-|-|-|-|-|-|-|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-1,470,376.80|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-556,295.00|-|-|-|-|-50,120,488.04|-|-|
|-|-||-|-|-|-||-|-|
|-|-|-556,295.00|-|-|-|-|-50,120,488.04|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1,619,339,924.00|1,445,437,011.21|77,840,155.00|106,949.69|-|77,733,969.70|-|158,874,200.56|-|42,643,686.44|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书单位：元
2017年度
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益|||||||||少数股东权益|
|股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他||
|1,554,174,516.00|1,125,230,886.43|-|-|-|71,577,853.15|-|-66,089,155.96|-|68,594,875.49|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1,554,174,516.00|1,125,230,886.43|-|-|-|71,577,853.15|-|-66,089,155.96|-|68,594,875.49|
|63,165,408.00|313,896,501.58|68,616,450.00|-|-|6,156,116.55|-|206,344,802.42|-|-24,491,434.23|
|-|-|-|-|-|-|-|212,500,918.97|-|-24,491,434.23|
|63,165,408.00|323,840,595.82|68,616,450.00|-|-|-|-|-|-|-|
|63,165,408.00|312,363,269.06|68,616,450.00|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|10,006,949.96|-|--|-|-|-|-|-|-|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|1,470,376.80|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|6,156,116.55|-|-6,156,116.55|-|-|
|-|-|-|-|-|6,156,116.55|-|-6,156,116.55|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-9,944,094.24|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1,617,339,924.00|1,439,127,388.01|68,616,450.00|-|-|77,733,969.70|-|140,255,646.46|-|44,103,441.26|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书单位：元
2016年度
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益|||||||||少数股东权益|
|股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他||
|499,766,874.00|1,003,354,909.28|-|-|-|71,577,853.15|-|-174,022,954.26|-|67,743,773.32|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|499,766,874.00|1,003,354,909.28|-|-|-|71,577,853.15||-174,022,954.26|-|67,743,773.32|
|1,054,407,642.00|121,875,977.15|-|-|-|-|-|107,933,798.30|-|851,102.17|
|-|-|-|-|-|-|-|107,933,798.30|-|16,772,691.41|
|113,131,167.00|1,228,036,987.86|-|-|-|-|-|-|-|-15,921,589.24|
|113,131,167.00|1,226,784,539.10|-|-|-|-|-|-|-|39,193,875.05|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|1,252,448.76|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-55,115,464.29|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|941,276,475.00|-941,276,475.00|-|-|-|-|-|-|-|-|
|941,276,475.00|-941,276,475.00|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-164,884,535.71|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1,554,174,516.00|1,125,230,886.43|-|-|-|71,577,853.15|-|-66,089,155.96|-|68,594,875.49|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书单位：元
2015年度
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益|||||||||少数股东权益|
|股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他||
|499,766,874.00|973,360,960.88|-|-829,340.37|-|71,577,853.15|-|-344,367,601.88|-|46,181,788.91|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|499,766,874.00|973,360,960.88|-|-829,340.37|-|71,577,853.15|-|-344,367,601.88|-|46,181,788.91|
|-|29,993,948.40|-|829,340.37|-|-|-|170,344,647.62|-|21,561,984.41|
|-|-|-|829,340.37|-|-|-|170,344,647.62|-|5,650,378.35|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|15,911,606.06|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|33,728,485.90|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-17,816,879.84|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|29,993,948.40|-|-|-|-|-|-|-|-|
|499,766,874.00|1,003,354,909.28|-|-|-|71,577,853.15|-|-174,022,954.26|-|67,743,773.32|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书2、母公司所有者权益变动表
单位：元
2018年1-6月
项目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|
|1,617,339,924.00|1,682,011,369.79|68,616,450.00|-|70,274,773.68|-|55,405,048.98|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|1,617,339,924.00|1,682,011,369.79|68,616,450.00|-|70,274,773.68|-|55,405,048.98|
|2,000,000.00|7,210,323.09|9,223,705.00|-|-|-|-51,224,109.31|
|-|-|-|-|-|-|-1,103,621.27|
|2,000,000.00|7,210,323.09|9,780,000.00|-|-|-|-|
|2,000,000.00|7,780,000.00|9,780,000.00|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-569,676.91|-|-|-|-|-|
|-|-|-556,295.00|-|-|-|-50,120,488.04|
|-|-|-|-|-|-||
|-|-|-556,295.00|-|-|-|-50,120,488.04|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1,619,339,924.00|1,689,221,692.88|77,840,155.00|-|70,274,773.68|-|4,180,939.67|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书单位：元
2017年度
项目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|
|1,554,174,516.00|1,365,241,192.94|-|-|64,118,657.13|-|-544,373,619.38|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|1,554,174,516.00|1,365,241,192.94|-|-|64,118,657.13|-|-544,373,619.38|
|63,165,408.00|316,770,176.85|68,616,450.00|-|6,156,116.55|-|599,778,668.36|
|-|-|-|-|-|-|605,934,784.91|
|63,165,408.00|316,770,176.85|68,616,450.00|-|-|-|-|
|63,165,408.00|312,363,269.06|68,616,450.00|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|3,837,230.88|-|-|-|-|-|
|-|569,676.91|-|-|-|-|-|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|6,156,116.55|-|-6,156,116.55|
|-|-|-|-|6,156,116.55|-|-6,156,116.55|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|1,617,339,924.00|1,682,011,369.79|68,616,450.00|-|70,274,773.68|-|55,405,048.98|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书单位：元
2016年度
项目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|
|499,766,874.00|1,078,480,680.08|-|-|64,118,657.13|-|-521,887,305.50|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|499,766,874.00|1,078,480,680.08|-|-|64,118,657.13|-|-521,887,305.50|
|1,054,407,642.00|286,760,512.86|-|-|-|-|-22,486,313.88|
|-|-|-|-|-|-|-22,486,313.88|
|113,131,167.00|1,228,036,987.86|-|-|-|-|-|
|113,131,167.00|1,226,784,539.10|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|1,252,448.76|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|941,276,475.00|-941,276,475.00|-|-|-|-|-|
|941,276,475.00|-941,276,475.00|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|1,554,174,516.00|1,365,241,192.94|-|-|64,118,657.13|-|-544,373,619.38|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书单位：元
2015年度
项目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|
|499,766,874.00|1,048,500,184.69|-|-|64,118,657.13|-|-558,335,958.67|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|499,766,874.00|1,048,500,184.69|-|-|64,118,657.13|-|-558,335,958.67|
|-|29,980,495.39|-|-|-|-|36,448,653.17|
|-|-|-|-|-|-|36,448,653.17|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-13,453.01|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-13,453.01|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|29,993,948.40|-|-|-|-|-|
|499,766,874.00|1,078,480,680.08|-|-|64,118,657.13|-|-521,887,305.50|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书三、合并报表范围的变化情况
截至本募集说明书签署日，公司合并财务报表范围参见本募集说明书―第三节发行人基本情况‖之―二、发行人组织结构及主要对外投资情况‖之―（二）控股、参股公司的基本情况‖。
报告期内，合并财务报表范围变动情况如下：
（一）2015年合并财务报表范围变动情况
||||
|-|-|-|
|公司简称|当期末持股比例||
||直接|间接|
|华之源|51.00%|-|
|天盈隆|18.00%|-|
|新太国际|-|-|

（二）2016年合并财务报表范围变动情况
||||
|-|-|-|
|公司简称|当期末持股比例||
||直接|间接|
|方纬科技|51.00%|-|

（三）2017年合并财务报表范围变动情况
||||
|-|-|-|
|公司简称|当期末持股比例||
||直接|间接|
|重庆新科|100.00%|-|
|佳都创业|100.00%|-|
|佳万通|60.00%|40.00%|
|佳都慧壹号|99.00%|1.00%|

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||||
|-|-|-|
|香港佳都|100.00%|-|

（四）2018年 1-6月合并财务报表范围变动情况
||||
|-|-|-|
|公司简称|当期末持股比例||
||直接|间接|
|佳都邦华|51.00%|-|
|华佳软件|-|100.00%|
|智慧城市股权投资|99.00%|1.00%|

四、会计政策、会计估计变更和会计差错
（一）会计政策变更
根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）等文件，本公司执行该规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的―营业税金
税金及附加
及附加‖项目调整为―税金及附加‖项目。
调整合并利润表税金及附加本年金额将自2016年5月1日起企业经营活动发生的
2,114,786.58元，调减合并利润表管理费用本房产税、土地使用税、印花税从―管理费用‖项
年金额 2,114,786.58元。调整母公司利润表目重分类至―税金及附加‖项目，2016年5月1
税金及附加本年金额 1,532,993.37元，调减日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调
母公司利润表管理费用本年金额整。
1,532,993.37元。
公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照从"营业外收入"项目重分类至"其他收益"项
经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本目影响金额31,564,189.04元，增加营业利润
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书费用。同时，在利润表中的―营业利润‖项目之31,564,189.04元。
上单独列报―其他收益‖项目，计入其他收益的
政府补助在该项目中反映。
―持续经营净利润‖影响金额 215,565,390.50在利润表中分别列示―持续经营净利润‖和―终
元,调整上期金额124,706,489.71元,增加终止止经营净利润‖。比较数据相应调整。
经营净利润0.00元。
增加（或减少）上年营业外收入（或支出）利润表新增―资产处置收益‖行项目，并追溯调
0.00元；增加（或减少）本年营业外收入（或整。
支出）0.00元。
（二）会计估计变更
报告期内，公司主要会计估计未发生变更。
（三）会计差错更正
报告期内，公司无会计差错更正事项。
五、非经常性损益和净资产收益率审核情况
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，公司编制了2015年度、2016年度和2017年度非经常性损益明细表和净资产收益率计算表。2018年3月30日，天职国际对上述数据进行审核，出具了天职业字【2018】5443-7号专项审核报告。
六、公司主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）报告期公司主要财务指标
||||
|-|-|-|
|2018.06.30|2017.12.31|2016.12.31|
|1.81|1.70|1.86|
|0.86|0.98|1.16|
|30.13|28.41|30.69|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|1.49|4.08|3.68|
|0.65|2.10|1.71|
|10,324.68|28,376.94|18,742.10|
|82.32|99.98|104.00|
|-0.35|-0.13|-0.11|
|-0.14|0.21|-0.10|
|2.61|2.01|2.15|

注：上述财务指标的计算公式如下：
流动比率＝流动资产÷流动负债
速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债
资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
应收账款周转率＝营业收入÷平均应收账款
存货周转率＝营业成本÷平均存货
息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋折旧摊销
利息保障倍数＝息税折旧摊销前利润÷利息支出
每股经营活动的现金流量净额＝经营活动的现金流量净额÷年度（期）末普通股份总数每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷年度（期）末普通股份总数
（二）非经常性损益明细表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|-6.87|-3.43|-9.95|
|1,036.27|3,240.25|2,172.04|

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||||
|-|-|-|
|-|-|94.30|
|-|-|2,316.08|
|110.09|69.93|-|
|-|33.45|-257.72|
|638.97|24.21|691.13|
|-|-|-|
|-147.64|-247.80|-265.82|
|-98.81|-71.42|-111.73|
|1,532.01|3,045.20|4,628.33|

（三）报告期扣除非经常性损益前后的每股收益和净资产收益率
公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
||||
|-|-|-|
|项目|加权平均净资产收益率（%）||
|||基本每股收益|

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||||
|-|-|-|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.13|0.04|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|1.66|0.03|
|归属于公司普通股股东的净利润|6.95|0.13|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|5.96|0.11|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.36|0.07|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|2.49|0.04|
|归属于公司普通股股东的净利润|13.10|0.13|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|9.92|0.10|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书第六节 管理层讨论与分析
本公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。
公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合本公司经审计的财务报告和本募集说明书披露的其它信息一并阅读。如无特别说明，本节引用的2015年度、 2016年度和 2017年度财务数据均摘自各年度审计报告，2018年 1-6月财务报表未经审计。
一、财务状况分析
（一）资产分析
报告期各期末，公司资产构成情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018.06.30||2017.12.31||2016.12.31|||
|金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|
|467,931.91|79.08|489,559.03|78.95|389,118.12|79.11|285,221.08|
|123,786.21|20.92|130,527.04|21.05|102,749.18|20.89|67,659.94|
|591,718.12|100.00|620,086.07|100.00|491,867.31|100.00|352,881.01|

报告期各期末，公司的资产总额分别为 352,881.01万元、491,867.31万元、620,086.07万元和591,718.12万元；其中，流动资产总额分别为 285,221.08万元、 389,118.12万元、489,559.03万元和 467,931.91万元，占总资产的比例在80%左右，明显高于非流动资产的占比，公司的资产流动性较高。
1、流动资产结构与变动分析
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018.06.30||2017.12.31||2016.12.31|||
|金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|
|51,057.51|10.91|84,157.79|17.19|46,964.41|12.07|61,136.27|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|9,742.28|2.50|-|
|310.89|0.07|2,437.88|0.50|1,219.69|0.31|3,260.40|
|108,098.37|23.10|125,629.20|25.66|85,843.97|22.06|69,137.16|
|21,618.05|4.62|11,478.91|2.34|8,789.39|2.26|7,292.38|
|134.04|0.03|381.88|0.08|69.80|0.02|-|
|11,992.66|2.56|9,887.24|2.02|9,101.22|2.34|7,445.73|
|244,463.92|52.24|207,332.39|42.35|146,693.60|37.70|131,571.31|
|12,837.44|2.74|13,536.84|2.77|7,204.18|1.85|4,377.84|
|17,419.03|3.72|34,716.91|7.09|73,489.58|18.89|1,000.00|
|467,931.91|100.00|489,559.03|100.00|389,118.12|100.00|285,221.08|

报告期各期末，公司流动资产总额分别为285,221.08万元、389,118.12万元、489,559.03万元和467,931.91万元，以货币资金、应收账款和存货为主。
（1）货币资金
报告期各期末，公司货币资金情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018.06.30|2017.12.31|2016.12.31|
|10.55|12.84|22.28|
|28,274.38|32,430.73|35,062.56|
|22,772.58|51,714.22|11,879.56|
|51,057.51|84,157.79|46,964.41|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书报告期各期末，公司货币资金余额分别为 61,136.27万元、46,964.41万元、84,157.79万元和51,057.51万元，占流动资产比例分别为21.43%、12.07%、17.19%和10.91%。2016年末公司货币资金较 2015年末减少 14,171.86万元，主要系当年公司利用闲置资金购买理财产品所致。2017年，公司赎回部分理财产品导致货币资金余额较2016年末增加。
（2）应收账款
报告期各期末，应收账款分别为 69,137.16万元、85,843.97万元、125,629.20万元和108,098.37万元，随着公司收入规模扩大而不断增加。
报告期各期末，公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2018.06.30|||||
|金额|比例（%）|坏账准备|金额|比例（%）|
|92,163.30|79.91|1,181.55|107,528.41|83.96|
|14,138.26|12.26|1,413.83|12,919.08|10.09|
|4,806.48|4.17|1,441.95|3,674.62|2.87|
|1,634.01|1.42|817.00|1,986.83|1.55|
|1,053.21|0.91|842.57|779.97|0.61|
|1,535.25|1.33|1,535.25|1,177.24|0.92|
|115,330.51|100.00|7,232.14|128,066.15|100.00|
|2016.12.31|||||
|金额|比例（%）|坏账准备|金额|比例（%）|
|70,604.67|83.16|417.43|60,708.83|88.66|
|9,499.81|11.19|949.98|4,785.83|6.99|
|2,520.00|2.97|756.00|1,360.47|1.99|
|860.99|1.01|430.50|1,136.40|1.66|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||||||
|-|-|-|-|-|
|922.92|1.09|738.34|280.58|0.41|
|494.90|0.58|494.90|200.23|0.29|
|84,903.28|100.00|3,787.14|68,472.34|100.00|

从上表可以看出，报告期内，公司应收账款主要集中在1年以内，总体状况良好。
截至2017年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|金额|账龄|
|20,842.61|1年以内|
|18,061.95|0-2年|
|3,934.58|1年以内|
|3,235.07|1年以内|
|3,172.10|1-2年|
|49,246.31|-|

（3）预付款项
报告期各期末，公司预付款项分别为 7,292.38万元、8,789.39万元、11,478.91万元和21,618.05万元，占流动资产的比例分别为2.56%、2.26%、2.34%和4.62%，主要是为项目预付的采购款。2017年末公司预付款项较 2016年末增加 2,689.52万元，2018年6月末较2017年末增加10,139.14万元，主要原因均系当期为 BT及PPP项目的采购预付款增加。
报告期各期末，公司预付款项按账龄列式情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018.06.30|2017.12.31|2016.12.31|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|17,686.92|81.82|11,122.74|96.90|6,612.10|75.23|5,457.90|
|3,652.08|16.89|137.38|1.20|2,037.29|23.18|1,550.15|
|124.46|0.58|108.32|0.94|44.88|0.51|247.53|
|154.59|0.72|110.47|0.96|95.12|1.08|36.80|
|21,618.05|100.00|11,478.91|100.00|8,789.39|100.00|7,292.38|

截至2017年12月31日，公司预付款项前五名单位情况如下：
单位：万元
||
|-|
|金额|
|1,215.53|
|715.19|
|574.17|
|519.92|
|500.00|
|3,524.81|

（4）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款分别为7,445.73万元、9,101.22万元、9,887.24万元和 11,992.66万元，主要为项目的投资保证金和押金、往来款等。2015年 11月27日，经公司第七届董事会2015年第十七次临时会议审议通过，公司以现金人民币4,000.00万元出售天盈隆33%股权给上海仪陇商务咨询中心（有限合伙），截至 2016年 12月 31日，上海仪陇商务咨询中心（有限合伙）尚欠公司股权转让款2,500.00万元，导致2016年末公司其他应收款余额较2015年末增加2,015.51万元，该笔款项已于2017年度收回。
报告期各期末，公司按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2018.06.30|||||
|金额|比例（%）|坏账准备|金额|比例（%）|
|5,707.21|87.83|2.55|5,004.01|92.75|
|402.64|6.20|40.26|91.73|1.70|
|133.28|2.05|39.98|44.90|0.83|
|36.96|0.57|18.48|97.05|1.80|
|60.61|0.93|48.48|-|-|
|157.19|2.42|157.19|157.19|2.91|
|6,497.87|100.00|306.95|5,394.88|100.00|
|2016.12.31|||||
|金额|比例（%）|坏账准备|金额|比例（%）|
|1,396.04|33.09|6.44|3,300.18|75.11|
|2,545.01|60.32|254.50|802.77|18.27|
|97.05|2.30|29.12|113.70|2.59|
|-|-|-|158.09|3.60|
|162.09|3.84|129.67|18.69|0.43|
|18.69|0.44|18.69|0.18|0.004|
|4,218.89|100.00|438.42|4,393.61|100.00|

截至2017年12月31日，公司其他应收款前五名单位情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|金额|账龄|
|3,905.43|0-6个月|
|397.50|0-4年|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
|||
|-|-|
|419.03|0-5年|
|259.78|0-6个月|
|240.00|0-6个月|
|5,221.74|-|

（5）存货
报告期各期末，公司存货账面价值分别为131,571.31万元、146,693.60万元、207,332.39万元和244,463.92万元，占流动资产的比例分别为46.13%、37.70%、42.35%和52.24%，主要为库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产和发出商品等。公司存货构成如下所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018.06.30||2017.12.31||2016.12.31|||
|账面价值|比例（%）|账面价值|比例（%）|账面价值|比例（%）|账面价值|
|15,250.82|6.24|17,381.02|8.38|5,044.74|3.44|5,568.08|
|180,869.65|73.99|142,323.19|68.64|93,734.09|63.90|79,375.25|
|1,912.47|0.78|3,491.75|1.68|817.47|0.56|1,961.42|
|31,162.25|12.75|37,984.22|18.32|40,405.14|27.54|42,792.65|
|9,936.68|4.06|6,152.21|2.97|6,692.16|4.56|1,873.90|
|5,332.05|2.18|-|-|-|-|-|
|244,463.92|100.00|207,332.39|100.00|146,693.60|100.00|131,571.31|

①库存商品
2015年末至 2018年 6月末，公司库存商品账面价值分别为 5,568.08万元、5,044.74万元、17,381.02万元和15,250.82万元。经第八届董事会 2017年第六次
临时会议审议通过，公司以 7,371万元竞得位于梅州市梅江区三角镇龙上村的土
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书地使用权，该土地成交项目的开发主体为公司子公司佳万通，上述土地使用权作为库存商品核算，导致2017年末库存商品余额大幅增加。
A.土地购买的原因及合理性
公司于 2016年 7月 12日与梅州市人民政府签署《梅州市―智慧城市‖建设战略合作框架协议》（以下简称―框架协议‖），框架协议的合作内容包括：―佳都科技计划在未来五年（2016-2020年）在梅州市投入 2亿元人民币用于大数据产业园建设，支持梅州市当地大数据、云计算产业的发展，间接带动当地超过100亿的信息产业产值。具体建设内容包括：（1）建设佳都科技中国华南区大数据中心；（2）建设中国客都电子商务精准营销大数据平台；（3）建设大数据普惠民生公共平台；（4）建设大数据产业园。
2017年8月，梅州市公共资源交易中心对位于梅州市梅江区三角镇龙上村编号为 PM-A17030号地块的国有建设用地使用权以网上交易方式进行公开拍卖出让，要求该地块需配建①不少于 1000平方米建筑面积的信息网络大数据中心；
②不少于1000平方米建筑面积的大数据抓取采集中心；③不少于1000平方米建筑面积的基础网络大数据中心；④不少于 1000平方米建筑面积的绿色智慧城市科技馆及展示中心。通过智慧城市的建设，吸引国内外优质的互联网企业参与智慧梅州的建设，扶持本地智慧企业提供智慧服务，发展新型的互联网企业在梅州落地。
基于上述背景，2017年 8月 29日，公司经董事会审议授权，以 7,371万元竞得上述地块的土地使用权；2017年 8月 31日，公司及全资子公司西藏佳都出资成立子公司佳万通，拟作为该土地成交项目的开发主体，以进行上述大数据产业园建设，但对具体建设内容尚未进行规划。
2018年3月30日佳都科技第八届董事会第三次临时会议审议通过―关于公司公开发行可转换公司债券方案‖的议案，确定建设―城市视觉感知系统及智能终端项目‖及―轨道交通大数据平台及智能装备项目‖。
综上所述，公司在梅州购买土地系公司履行与地方政府签署―战略合作框架协议‖的正常经营行为，购买行为具有合理性。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书B.相关会计处理的合理性
基于上述土地购买的原因和背景，佳万通于2017年8月31日在梅州市成立。
2017年，公司尚未对该地块具体建设内容进行规划，暂时将取得的土地使用权作为―存货—库存商品‖核算。
2018年 3月 30日，佳都科技第八届董事会第三次临时会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，当日，佳万通股东会审议通过同意使用该土地进行募投项目建设的议案，本公司确定使用该地块部分面积建设―城市视觉感知系统及智能终端项目‖及―轨道交通大数据平台及智能装备项目‖。
鉴于该部分土地用途已经明确用于本次可转债募投项目，2018年3月，公司已将可转债募投项目对应使用的土地部分重分类至无形资产科目核算。截至2018年6月末，剩余土地账面价值在―存货-开发成本‖明细科目核算。
C.通过佳万通购置上述土地的原因
佳万通系公司及全资子公司西藏佳都共同出资设立的子公司，本次土地购买系公司履行与地方政府签署―战略合作框架协议‖的正常经营行为。
②建造合同形成的已完工未结算资产
公司轨道交通项目、智慧城市中的智能安防等项目，主要按完工进度来确认收入的实现，由于业主或总包方未完成项目结算审核，未及时对当期项目结算金额进行确认，形成已完工未结算资产。此外，公司采用 BT业务模式的项目，同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务参照《企业会计准则第 15号——建造合同》，按照完工进度确认相关的收入和成本，在项目终验后，业主或总包方分期结算项目金额，形成了一定金额的已完工未结算项目存货。报告期内，公司智能轨道交通业务、智慧城市业务均迎来爆发式增长，建造合同形成的完工未结算资产金额相应增加。报告期各期末，公司建造合同形成的已完工未结算资产的账面价值分别为 79,375.25万元、93,734.09万元、142,323.19万元和 180,869.65万元，占存货总账面价值的比例分别为60.33%、63.90%、68.64%和73.99%。
③发出商品
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书报告期各期末，公司存货中发出商品的账面价值分别为 42,792.65万元、40,405.14万元、37,984.22万元和31,162.25万元。公司发出商品主要为已经发给客户但尚未经客户验收确认的智能化电子产品，公司在商品发往客户并取得客户的验收单时点，视为与商品所有权上的的主要风险和报酬已经发生转移，确认相应的营业收入，并结转成本。
报告期各期末，存货跌价准备计提情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018.06.30|2017.12.31|2016.12.31|
|295.35|839.64|719.38|
|715.90|-|-|
|-|-|-|
|78.39|78.39|225.77|
|-|-|-|
|-|-|-|
|1,089.64|918.04|945.15|

（6）一年内到期的非流动资产
报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产为 4,377.84万元、7,204.18万元、13,536.84万元和 12,837.44万元，主要为公司 BT业务确认的一年内到期的长期应收款。
（7）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产分别为 1,000.00万元、73,489.58万元、 34,716.91万元和 17,419.03万元，主要为期限在一年以内的理财产品和待抵扣增值税进项税金，报告期各期末其他流动资产的余额变动主要是购买或赎回理财产品所致，具体情况如下：
单位：万元
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||||
|-|-|-|
|2018.06.30|2017.12.31|2016.12.31|
|15,282.11|12,346.47|5,053.95|
|3.16|3.16|3.16|
|7.28|61.29|230.85|
|2,100.00|22,300.00|68,201.63|
|26.48|5.99|-|
|17,419.03|34,716.91|73,489.58|

2、主要非流动资产结构与变动分析
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018.06.30||2017.12.31||2016.12.31|||
|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|18,572.23|15.00|18,572.23|14.23|15,892.83|15.47|13,512.83|
|33,282.21|26.89|42,813.61|32.80|36,745.70|35.76|14,151.73|
|19,996.71|16.15|17,979.21|13.77|2,705.23|2.63|-|
|7,269.04|5.87|5,977.56|4.58|5,874.78|5.72|5,221.44|
|4,598.25|3.71|7,030.27|5.39|7,396.21|7.20|7,504.49|
|1,073.62|0.87|970.21|0.74|288.78|0.28|456.78|
|15,040.87|12.15|14,257.10|10.92|11,413.20|11.11|8,439.31|
|2,902.02|2.34|1,474.87|1.13|1,719.01|1.67|1,312.52|
|20,106.47|16.24|20,106.47|15.40|20,106.47|19.57|16,489.48|
|199.11|0.16|256.14|0.20|294.99|0.29|352.78|
|745.69|0.60|1,089.38|0.83|311.99|0.30|218.58|
|123,786.21|100.00|130,527.04|100.00|102,749.18|100.00|67,659.94|

报告期各期末，公司非流动资产总和分别为67,659.94万元、102,749.18万元、
130,527.04万元和 123,786.21万元，主要由可供出售金融资产、长期应收款、固
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书定资产、无形资产、商誉等构成。
（1）可供出售金融资产
报告期各期末，公司可供出售金融资产账面价值分别为 13,512.83万元、15,892.83万元、18,572.23万元和18,572.23万元。截至2018年6月30日，公司可供出售金融资产具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|账面余额|减值准备|
|200.00|-|
|3,916.50|-|
|4,200.00|-|
|1,863.00|-|
|5,333.33|-|
|513.00|-|
|2,000.00|-|
|190.00|-|
|356.40|-|
|18,572.23|-|

（2）长期应收款
报告期各期末，公司长期应收款账面价值为14,151.73万元、36,745.70万元、42,813.61万元和33,282.21万元，占非流动资产的比例分别为20.92%、35.76%、32.80%和26.89%。报告期内，公司对BT项目在建设期按照完工进度确认收入，回购期分期收款，在竣工验收时确认长期应收款，对于一年内到期的长期应收款则重分类至一年内到期的非流动资产科目。
（3）固定资产
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为7,504.49万元、7,396.21万元、
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 7,030.27万元和 4,598.25万元，主要由房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等构成。报告期内，公司固定资产的具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018.06.30||2017.12.31||2016.12.31|||
|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|2,226.66|48.42|3,731.88|53.08|4,262.15|57.63|5,342.98|
|227.71|4.95|203.40|2.89|89.16|1.21|94.76|
|277.66|6.04|336.35|4.78|379.09|5.13|287.86|
|664.29|14.45|701.61|9.98|824.48|11.15|926.65|
|1,201.94|26.14|2,057.02|29.26|1,841.33|24.90|852.24|
|4,598.25|100.00|7,030.27|100.00|7,396.21|100.00|7,504.49|

（4）无形资产
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为8,439.31万元、11,413.20万元、 14,257.10万元和 15,040.87万元，主要为软件产品。随着公司研发投入的持续加大，开发支出结转为无形资产，报告期内无形资产余额不断增加。
（5）商誉
报告期各期末，公司商誉余额分别为16,489.48万元、20,106.47万元、20,106.47万元和20,106.47万元。截至2018年6月30日，公司的商誉系由于2015年收购华之源51%股权和 2016年收购方纬科技51%股权，投资成本与被投资单位可辨认净资产的公允价值之间的差额产生。报告期各期末，公司商誉未发生减值。
3、公司主要资产减值准备提取情况
报告期内，公司已按照《企业会计准则》的规定制定各项资产减值准备计提政策，并按照制定的政策计提各项减值准备。公司计提的各项资产减值准备稳
健、公允，提取情况与资产质量的实际情况相符。
（二）负债分析
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书报告期各期末，公司负债构成情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018.06.30||2017.12.31||2016.12.31|||
|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|258,734.78|97.60|288,780.45|97.86|209,529.51|96.77|193,559.78|
|6,353.78|2.40|6,311.23|2.14|6,988.90|3.23|12,479.18|
|265,088.56|100.00|295,091.68|100.00|216,518.41|100.00|206,038.97|

报告期各期末，公司的负债总额分别为 206,038.97万元、216,518.41万元、295,091.68万元和265,088.56万元；其中，流动负债总额分别为 193,559.78万元、 209,529.51万元、288,780.45万元和 258,734.78万元，占总负债的比例在90%以上，明显高于非流动资产的占比。
1、流动负债结构及变动分析
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018.06.30||2017.12.31||2016.12.31|||
|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|10,768.89|4.16|178.59|0.06|-|-|7,600.00|
|70,653.93|27.31|98,279.20|34.03|62,864.64|30.00|48,003.07|
|122,472.08|47.33|123,965.99|42.93|92,187.12|44.00|94,783.86|
|40,576.82|15.68|48,670.86|16.85|41,581.81|19.85|22,380.45|
|2,166.38|0.84|2,976.07|1.03|2,825.71|1.35|2,010.97|
|1,442.18|0.56|3,816.08|1.32|2,018.68|0.96|643.63|
|10,419.09|4.03|10,449.27|3.62|7,811.06|3.73|18,137.80|
|235.42|0.09|444.40|0.15|240.48|0.11|-|
|258,734.78|100.00|288,780.45|100.00|209,529.51|100.00|193,559.78|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书报告期各期末，公司流动负债总额分别为193,559.78万元、209,529.51万元、288,780.45万元和258,734.78万元，其中以应付票据、应付账款、预收款项为主。
（1）短期借款
报告期各期末，公司短期借款余额分别为 7,600.00万元、0万元、178.59万元和 10,768.89万元。为满足经营过程中的流动资金需求，公司向银行取得短期借款。
（2）应付票据
报告期各期末，应付票据余额分别为48,003.07万元、62,864.64万元、98,279.20万元和 70,653.93万元，全部为银行承兑汇票。随着公司经营规模的扩大，采用票据结算方式的采购增加，应付票据余额逐渐增长。
（3）应付账款
报告期各期末，应付账款余额分别为 94,783.86万元、92,187.12万元、 123,965.99万元和 122,472.08万元，主要为应付供应商的材料款、设备款、工程款等。2016年末，公司应付账款较 2015年末下降，主要原因是公司更多的采用票据结算方式所致。2017年，公司主营业务进入快速发展，采购需求相应增加，年末应付账款余额上升。
报告期各期末，公司应付账款的账龄主要在1年以内，具体如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018.06.30||2017.12.31||2016.12.31|||
|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|95,729.51|78.16|101,679.18|82.02|77,811.85|84.41|76,512.60|
|26,742.57|21.84|22,286.81|17.98|14,375.27|15.59|18,271.27|
|122,472.08|100.00|123,965.99|100.00|92,187.12|100.00|94,783.86|

（4）预收款项
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书公司承接的大部分项目按合同约定需预收部分款项方可实施，报告期各期末，公司预收款项金额分别为22,380.45万元、41,581.81万元、48,670.86万元和40,576.82万元，随着经营规模的扩大期末余额呈上升趋势。
（5）其他应付款
报告期各期末，公司其他应付款金额分别为18,137.80万元、7,811.06万元、10,449.27万元和10,419.09万元，主要为应付股权款、往来款等。2015年末，公司其他应付款余额较高，主要包含了当年公司非同一控制下收购华之源股权形成的应付股权款13,000.00万元所致，2016年和2017年公司相继支付了上述股权转让款，其他应付款年末余额相应下降。
2、非流动负债结构及变动分析
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018.06.30||2017.12.31||2016.12.31|||
|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|-|-|-|-|-|-|5,000.00|
|3,978.90|62.62|4,129.85|65.44|4,309.18|61.66|4,529.36|
|2,302.96|36.25|2,095.46|33.20|2,547.50|36.45|2,826.73|
|71.93|1.13|85.92|1.36|132.22|1.89|123.09|
|6,353.78|100.00|6,311.23|100.00|6,988.90|100.00|12,479.18|

（1）预计负债
报告期各期末，公司预计负债余额分别为 4,529.36万元、4,309.18万元、 4,129.85万元和 3,978.90万元，主要系建中路 51-53号物业诉讼和待执行亏损合同导致。具体如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018.06.30|2017.12.31|2016.12.31|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|
|3,978.90|4,088.99|4,309.18|
|-|40.86|-|
|3,978.90|4,129.85|4,309.18|

就建中路51-53号涉讼物业，公司已于2005年对该项房产全额计提预计负债，截至2018年6月末预计负债余额为 3,978.90万元。
（2）递延收益
报告期各期末，公司递延收益的余额分别为 2,826.73万元、2,547.50万元、2,095.46万元和2,302.96万元，主要为与资产相关的政府补助。
（三）偿债能力分析
报告期内，反映公司偿债能力的主要财务指标如下：
||||
|-|-|-|
|2018.06.30|2017.12.31|2016.12.31|
|1.81|1.70|1.86|
|0.86|0.98|1.16|
|30.13|28.41|30.69|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|10,324.68|28,376.94|18,742.10|
|82.32|99.98|104.00|

报告期各期末，公司流动比率分别为1.47、1.86、1.70和1.81，速动比率分别为0.79、1.16、0.98和0.86，总体较为合理，无明显波动；资产负债率（母公司）分别为48.20%、30.69%、28.41%和30.13%，最近三年呈下降趋势。
报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为21,759.59万元、18,742.10万元、 28,376.94万元和 10,324.68万元，保持在较高水平。报告期内，公司银行贷款规模较小，银行贷款、票据贴现产生的利息支出金额相对较少，利息保障倍数较高，
分别为82.06、104.00、99.98和82.32。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书此外，公司在银行的资信状况良好，无不良信用记录。综上所述，报告期内公司未发生不能清偿到期债务的情况，具有良好的经营状况，偿债能力较强。
（四）资产周转能力分析
报告期内，反映公司资产周转能力的主要财务指标如下：
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|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|1.49|4.08|3.68|
|0.65|2.10|1.71|
|0.29|0.78|0.67|

最近三年及一期，公司应收账款周转率分别为3.80、3.68、4.08和1.49，存货周转率分别为2.06、1.71、2.10和0.65，总资产周转率分别为0.86、0.67、0.78和0.29。报告期内，公司业务规模快速增长，应收账款、存货等资产规模不断增加，但应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率等指标基本保持稳定，表明公司各项主要资产周转情况良好。
二、盈利能力分析
（一）营业收入分析
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018年1-6月||2017年度||2016年度|||
|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|
|173,213.70|99.81|430,464.05|99.83|284,027.70|99.72|266,176.27|
|337.36|0.19|731.59|0.17|791.78|0.28|540.38|
|173,551.06|100.00|431,195.64|100.00|284,819.49|100.00|266,716.64|

报告期内，公司实现的营业收入分别为 266,716.64万元、284,819.49万元、
431,195.64万元和 173,551.06万元，其中主营业务收入占营业收入的比重分别为
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书99.80%、99.72%、99.83%和99.81%，主营业务突出。
1、按产品分类的主营业务收入构成分析
最近三年，公司主营业务收入分产品构成情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2017年度|||2016年度||||
|金额|占比（%）|增幅（%）|金额|占比（%）|增幅（%）|金额|
|152,715.09|35.48|84.22|82,899.21|29.19|-11.83|94,020.72|
|107,439.70|24.96|90.99|56,252.89|19.81|45.81|38,579.29|
|170,309.26|39.56|17.56|144,875.60|51.01|8.46|133,576.25|
|430,464.05|100.00|51.56|284,027.70|100.00|6.71|266,176.27|

注：上表中，智慧城市业务收入为原智能安防和通信增值业务收入之和。
公司主营业务收入主要来自于智能化轨道交通业务、智慧城市业务、服务与产品集成业务，最近三年实现的收入分别为 266,176.27万元、284,027.70万元和 430,464.05万元，2016年和 2017年同比分别增长6.71%和51.56%，实现持续增长。主营业务收入的增速在报告期内各年份之间存在一定差异，主要来源于智慧城市和智能化轨道交通业务两块业务。
（1）智慧城市
报告期内，公司智慧城市业务已形成以视频监控为基础，以公共安全、智能交通、城市综合治理和可视化管理为应用的业务布局，并坚持在人工智能、大数据研发上持续投入、形成特色产品。2015年至 2017年，公司智慧城市业务实现收入94,020.72万元、82,899.21和152,715.09万元。
智慧城市业务在 2016年由原智能安防产品线和通信增值产品线合并而成。
2016年，公司智慧城市业务收入较2015年减少11,121.51万元，同比下降11.83%，
主要原因是：
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书①智能安防产品线2016年新签合同额与2015年基本持平，当年受到客户立项时间较晚等行业市场因素影响，大部分合同签订时间集中在四季度，由于该项业务的项目实施周期一般在半年左右，导致 2016年新签合同在当年确认收入的比例仅为45%，大部分新签合同未在当年确认收入。
||||
|-|-|-|
|2016年一季度|2016年二季度|2016年三季度|
|11.27|10.53|22.92|

另一方面，深圳市天盈隆科技有限公司在2015年11月起因持股比例下降不再纳入公司合并报表范围，转入可供出售金融资产科目核算，2015年 1-10月该公司纳入上市公司合并报表的收入已达到 6,116.87万元，分类至智能安防产品线，而2016年该公司的收入未纳入合并报表范围。
基于上述因素，2016年智能安防产品线收入较2015年减少10,132.24万元，同比下降11.73%。
②通信增值产品方面。由于公司战略聚焦以视频监控为核心的公共安全业务，原传统通信增值产品线未获得更多资源投入，导致该产品线收入较 2015年减少989.28万元，同比下降12.96%。
2017年，公司智慧城市业务较2016年增加69,815.88万元，同比增加84.22%，主要原因是：
①在政策利好、技术升级、设备更新换代等因素的影响下，安防行业景气度回升，据《2017年中国安防行业调查报告》统计显示，全年实现行业产值 6,200亿元，同比增加14.81%，较上一年增速提升 3.70个百分点，行业回暖对公司业绩提升有着积极的影响。
②随着公司全国化市场布局逐步完善，新疆等地的区域性市场机会对当年业绩产生积极影响。2017年新疆地区实现营业收入35,066.25万元，较2016年增加 25,266.03万元，同比增长257.81%；贵州地区实现营业收入 11,565.09万元，较2016年增加8,358.16万元，同比增长260.63%。
③此外，如前所述，2016年新签合同集中在当年三、四季度，在当年确认比
例较低，该部分合同在2017年陆续结转收入，也为2017年的业绩增长起到积极
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书作用。
2018年1-6月，公司充分发挥警务视频云等人工智能新产品的技术优势和行业影响力优势，带动业务销售快速拓展，华南地区市场进一步夯实，新疆、山东、贵州等地的销售收入快速提升，智慧城市业务实现收入70,627.59万元。
（2）智能化轨道交通
在基础设施建设拉动和城镇化持续深化的背景下，城市轨道交通行业正处于高速增长的阶段，公司及时抓住了发展机遇。2015年至 2017年，公司在智能化轨道交通业务方面分别实现收入 38,579.29万元、56,252.89万元和 107,439.70万元，业务规模呈现高速增长的趋势。2016年和 2017年，公司智能化轨道交通业务收入同比增长分别为45.81%和90.99%，主要原因为：
①在城镇化加速、政策扶持、地方政府投资力度逐年加大的背景下，城市轨道交通行业在近年来取得快速增长，据中国城市轨道交通协会统计，2012年至 2017年，城市轨道交通投资额从 1,914亿元上升至 4,762亿元，年均复合增速达到25.59%，为公司智能化轨道交通业务的快速发展提供了良好的市场基础。
②报告期内，公司大力推动区域市场的拓展，在巩固广州本土市场的基础上，新增武汉、合肥、天津、厦门、福州、常州等多个城市，目前已有项目开展的城市达到 18个，其中，武汉地区在报告期内实现新签合同额 4.23亿元，成为继广州之后的第二个业务根据地。区域市场的拓展为公司带来增量收入，推动公司智能化轨道交通业务加速发展。
③报告期内，公司通过发行股份和支付现金分步收购广东华之源信息工程有限公司100%的股权，并在2015年11月起将其纳入合并报表；2015年至2017年，华之源分别贡献营业收入 10,358.51万元（2015年 11-12月）、26,034.06万元和42,573.52万元。
2018年1-6月，公司深耕广州、武汉、厦门、宁波等市场规模大且具备业绩优势的地区，促进业务整体稳健发展，智能化轨道交通业务实现收入 21,019.14万元。
（3）服务与产品集成
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书公司的服务与产品集成业务主要包括网络及云计算产品与服务业务，和 IT综合服务业务。其中，网络及云计算产品与服务业务主要为网络设备、IT设备、云计算产品的集成业务，涉及产品主要是网络设备和系统软件，包括路由器、交换机、服务器等设备以及信息安全、云计算等系统软件。公司该项业务发展超过10年，合作伙伴包括新华三、宇视、博世、ORACLE等知名厂商，报告期各期，该项业务实现的收入分别为 119,718.94万元、130,095.65万元、151,414.74万元和67,425.62万元，2016年和2017年分别较上年同期增长8.67%和16.39%，实现稳健增长。IT综合服务业务主要为政企客户提供信息基础设施外包运维和运营服务，涵盖硬件维护、IT系统运维管理、原厂商授权服务等板块。
综上所述，报告期营业收入保持持续增长，增长率在各年份之间存在一定波动，主要是公司所处行业市场快速发展以及智慧城市业务合同结算跨期、合并口径调整所致，与公司所处行业的经营特点和市场周期有关，具有合理性。
2、按地区分类的主营业务收入构成分析
报告期内，公司主营业务收入分地区构成情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018年1-6月||2017年度||2016年度|||
|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|
|107,466.49|62.04|280,745.29|65.22|196,645.36|69.23|184,023.19|
|65,747.21|37.96|149,718.75|34.78|87,382.35|30.77|82,153.07|
|173,213.70|100.00|430,464.05|100.00|284,027.70|100.00|266,176.27|

从业务地区来看，公司主营业务收入主要来源于南方地区，2015年至 2018年1-6月，公司在南方地区实现的主营业务收入分别为184,023.19万元、196,645.36万元、280,745.29万元和 107,466.49万元，占主营业务收入的比例分别为69.14%、69.23%、65.22%和62.04%。
（二）利润的主要来源
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书报告期内，公司营业利润、利润总额和净利润情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|6,671.11|21,853.69|11,283.70|
|1,040.46|1,760.96|3,877.08|
|7.68|59.70|147.90|
|7,703.89|23,554.94|15,012.88|
|6,727.93|21,556.54|12,470.65|

报告期内，公司利润主要来源于主营业务实现的营业利润，主营业务营业
利润主要来源于主营业务收入并受毛利率影响。公司主营业务收入及毛利率分
析详见本节―二、盈利能力分析‖之―（一）营业收入分析‖和―（四）主营业务毛利及毛利率变动分析‖。
（三）利润表主要项目分析
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度||2016年度||
|金额|金额|增长率（%）|金额|增长率（%）|
|173,551.06|431,195.64|51.39|284,819.49|6.79|
|147,932.64|372,440.67|56.29|238,295.90|10.08|
|712.97|1,495.53|55.18|963.76|17.63|
|8,035.08|18,207.28|6.61|17,078.49|-1.65|
|10,871.06|21,012.32|30.49|16,103.01|0.38|
|-675.87|-212.11|-|860.78|-55.53|
|1,864.34|2,520.56|9.33|2,305.53|82.78|
|-|257.72|-|-257.72|-|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||||||
|-|-|-|-|-|
|758.34|2,708.16|16.26|2,329.41|830.86|
|1,101.93|3,156.42|-|-|-|
|6,671.11|21,853.69|93.67|11,283.70|-13.69|
|1,040.46|1,760.96|-54.58|3,877.08|-33.71|
|7.68|59.70|-59.63|147.90|217.39|
|7,703.89|23,554.94|56.90|15,012.88|-20.46|
|975.96|1,998.40|-21.39|2,542.23|99.22|
|6,727.93|21,556.54|72.86|12,470.65|-29.14|
|6,873.90|21,250.09|96.88|10,793.38|-36.64|

1、营业收入分析
公司营业收入分析请参见本节―二、盈利能力分析‖之―（一）营业收入分析‖的相关内容。
2、营业成本分析
报告期各期，公司主营业务成本分别为 216,256.59万元、237,788.10万元、 371,902.17万元和 147,705.31万元，是营业成本的主要构成部分，具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018年1-6月||2017年度||2016年度|||
|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|
|57,153.24|38.70|129,090.82|34.71|65,620.67|27.60|71,943.74|
|16,785.87|11.36|89,027.02|23.94|42,582.92|17.91|25,396.73|
|73,766.20|49.94|153,784.33|41.35|129,584.50|54.50|118,916.13|
|147,705.31|100.00|371,902.17|100.00|237,788.10|100.00|216,256.59|

3、期间费用分析
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书报告期内，公司期间费用发生额及占同期营业收入的比例如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|173,551.06|431,195.64|284,819.49|
|18,230.27|39,007.49|34,042.28|
|8,035.08|18,207.28|17,078.49|
|10,871.06|21,012.32|16,103.01|
|-675.87|-212.11|860.78|
|10.50%|9.05%|11.95%|
|4.63%|4.22%|6.00%|
|6.26%|4.87%|5.65%|
|-|-|0.30%|

报告期内，公司三项期间费用合计发生额分别为 35,342.89万元、34,042.28万元、39,007.49万元和18,230.27万元，期间费用率分别为13.25%、11.95%、9.05%和10.50%，呈下降趋势。
（1）销售费用
报告期内，公司发生的销售费用具体如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|4,646.55|9,136.80|8,708.66|
|773.81|2,356.62|2,203.91|
|716.04|2,016.28|1,917.21|
|495.96|1,390.56|951.05|
|264.93|997.77|930.08|
|445.89|728.37|669.52|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||||
|-|-|-|
|97.20|490.46|626.26|
|88.37|206.94|233.57|
|159.02|341.59|273.47|
|347.33|541.89|564.77|
|8,035.08|18,207.28|17,078.49|

公司销售费用中，职工薪酬、业务招待费、差旅费、广告宣传费所占比重较大，是销售费用的主要构成部分。报告期各期，公司销售费用发生额分别为 17,365.37万元、17,078.49万元、18,207.28万元和 8,035.08万元，占同期营业收入的比例分别为6.51%、6.00%、4.22%和4.63%。
（2）管理费用
报告期内，公司发生的管理费用具体如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|4,538.33|8,660.66|6,111.26|
|2,412.85|4,784.84|4,733.99|
|-|1,000.69|125.24|
|2,359.29|3,672.63|2,787.34|
|494.66|424.72|180.28|
|217.03|347.43|311.41|
|200.94|548.03|486.80|
|29.78|213.17|178.58|
|67.59|184.52|245.44|
|550.59|1,175.63|942.65|
|10,871.06|21,012.32|16,103.01|

报告期各期，公司管理费用发生额分别为 16,041.75万元、16,103.01万元、
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 21,012.32万元和 10,871.06万元，公司管理费用以研究开发费、职工薪酬、折旧摊销费等为主。
（3）财务费用
报告期各期，公司财务费用发生额分别为 1,935.78万元、860.78万元、-212.11万元和-675.87万元，呈逐年下降趋势。2016年财务费用较2015年下降，主要原因是当年票据贴息费用减少所致。2017年，公司财务费用进一步下降，主要原因是本年度结构性存款利息收入增加，以及未实现融资收益增加所致。
4、投资收益分析
报告期内，公司投资收益具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|169.60|249.73|13.33|
|-|-|-|
|-|-|197.88|
|-|-228.76|-|
|588.74|2,687.20|2,118.20|
|758.34|2,708.16|2,329.41|

报告期各期，公司投资收益发生额分别为 250.24万元、2,329.41万元、 2,708.16万元和 758.34万元。2016年投资收益较 2015年增加，主要原因是当年公司新增购买理财产品产生的收益。
5、营业外收入分析
报告期各期，公司营业外收入分别为5,848.79万元、3,877.08万元、1,760.96
万元和1,040.46万元，主要为获得的各类政府补助。最近三年，公司获得的政府
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书补助具体明细如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年度|2016年度|
|-|906.49|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|124.87|560.53|
|-|50.00|
|-|300.00|
|-|250.00|
|-|300.00|
|-|100.00|
|-|200.00|
|-|85.00|
|-|100.00|
|-|70.00|
|-|47.00|
|-|109.51|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
|||
|-|-|
|783.19|-|
|262.22|-|
|190.00|-|
|100.00|-|
|1,460.28|3,078.54|

（四）主营业务毛利及毛利率变动分析
1、主营业务毛利构成分析
报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018年1-6月||2017年度||2016年度|||
|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|
|13,474.35|52.82|23,624.26|40.34|17,278.53|37.37|22,076.99|
|4,233.27|16.60|18,412.67|31.44|13,669.97|29.56|13,182.56|
|7,800.77|30.58|16,524.94|28.22|15,291.10|33.07|14,660.12|
|25,508.38|100.00|58,561.88|100.00|46,239.60|100.00|49,919.67|

从上表可以看出，报告期内，公司主营业务毛利主要来源于智慧城市和智能化轨道交通业务，两者合计占主营业务毛利的比例在70%左右，是公司主要利润来源。
2、主营业务毛利率分析
报告期内，公司主要产品毛利率情况如下：
单位：%
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|19.08|15.47|20.84|
|20.14|17.14|24.30|
|9.56|9.70|10.55|
|14.73|13.60|16.28|

（1）智慧城市
报告期各期，公司智慧城市业务毛利率分别为23.48%、20.84%、15.47%和19.08%。报告期，公司在智慧城市业务方面继续加大全国市场布局，并强化行业深度应用，形成区域和行业一横一纵的覆盖。除广东以外的新疆、广西、贵州、辽宁等地业务快速提升；夯实公安行业占领的基础上，在交通、司法、教育、政府、能源等行业也打开了市场空间，实现公司产品和解决方案的输出。
由于拓展外地市场和新涉足行业领域，需要在产品价格、供应链、运输物流等业务环节作出相应调整，搭建跨区域交付服务体系需要时间和经验的积累，因此报告期内智慧城市业务毛利率有所下降。
（2）智能化轨道交通
轨道交通行业在全国范围内正处于高投资和较快增长阶段，为抓住轨道交通市场发展机遇，报告期内公司加大市场拓展力度，加快规模扩张，2016年和2017年该项业务营业收入分别同比增长45.81%和90.99%。智能化轨道交通业务不同区域、不同专业项目的毛利率会存在一定差异，报告期内受外地市场拓展加速以及市场竞争愈发激烈等因素影响，该项业务毛利率分别为34.17%、24.30%、17.14%和20.14%。
（3）服务与产品集成
报告期各期，服务与产品集成业务毛利率分别为10.98%、10.55%、9.70%和9.56%。报告期内，公司网络及云计算产品与服务业务继续保持与全球一流厂商密切合作，加强面对应用系统集成商的服务网络建设和面向终端客户的直接服务
集成能力建设，不断优化运营体系和业务流程，提升资金使用效率、运营效率和
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书项目实施交付能力，满足客户服务需求，业务保持稳健发展。
（五）非经常性损益对经营成果的影响分析
报告期各期，公司非经常性损益净额分别为 4,088.13万元、4,628.33万元、 3,045.20万元和 1,532.01万元，占归属于母公司所有者的净利润的比例分别为24.00%、42.88%、14.33%和22.29%。报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助。
三、现金流量分析
报告期内，公司简要现金流量情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|-57,462.94|-20,672.45|-17,784.30|
|29,058.45|24,253.45|-100,328.75|
|6,471.96|29,588.32|102,217.15|
|9.94|-0.32|0.55|
|-21,922.59|33,169.00|-15,895.34|
|48,363.40|70,285.99|37,116.99|

（一）经营活动产生的现金流量分析
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|183,004.53|353,953.50|315,117.25|
|1,083.86|2,075.86|906.49|
|47,630.37|12,498.74|5,901.55|
|231,718.76|368,528.09|321,925.29|
|208,094.94|332,538.77|285,142.69|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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|-|-|-|
|15,450.45|24,921.57|22,749.51|
|7,501.39|13,060.43|8,920.29|
|58,134.92|18,679.78|22,897.10|
|289,181.70|389,200.55|339,709.59|
|-57,462.94|-20,672.45|-17,784.30|

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 19,863.26万元、 -17,784.30万元、-20,672.45万元和-57,462.94万元，同期归属于母公司所有者的净利润分别为17,034.46万元、10,793.38万元、21,250.09万元和6,873.90万元，除2015年外，公司经营活动产生的现金流量净额均低于同期净利润。
一方面，最近三年及一期公司销售商品、提供劳务收到的现金与同期营业收入规模基本匹配，公司销售回款情况总体良好。
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年度|2016年度|
|183,004.53|353,953.50|315,117.25|
|173,551.06|431,195.64|284,819.49|
|105.45%|82.09%|110.64%|

另一方面，随着公司业务规模的不断扩大，报告期内公司向供应商购买商品、接受劳务支付的现金金额增长较多；此外，公司始终重视人才发展，不断提高员工薪酬待遇，导致支付给职工以及为职工支付的现金金额不断增加。
2016年，公司继续聚焦原有业务领域，从市场、产品、技术等方面进行了持续的发展和布局，实现新签订合同额 45亿元，同比增长30.68%。公司为此支付的采购货款增加，当年购买商品、接受劳务支付的现金较上年增长13.87%，但受合同跨期、工程施工进度延迟等因素影响，当年销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长7.09%，增幅小于购买商品、接受劳务支付的现金增幅。综上，公司2016年经营活动现金流入额较2015年减少2,925.03万元，流出额较2015年增加
34,722.53万元，从而导致当年经营活动产生的现金流量净额为负值。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书2017年，公司业务规模快速增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加12.32%，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加16.62%，公司当年经营活动产生的现金流量净额仍为负值。
（二）投资活动产生的现金流量分析
报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-12,518.21万元、-100,328.75万元、24,253.45万元和29,058.45万元。2016年，公司支付了收购华之源51%股权的剩余款项、收购方纬科技51%股权、参股千视通、认购珠海和诚叁号投资管理中心（有限合伙）基金份额以及购买理财产品，投资支付的现金较上年增加659,378.38万元，进而导致当年投资活动产生的现金流量净流出额较上年增加较多。2017年，公司赎回理财产品导致投资活动产生的现金流量净额相应增加。
（三）筹资活动产生的现金流量分析
报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 9,114.74万元、102,217.15万元、29,588.32万元和6,471.96万元。2016年，公司筹资活动产生的现金流量净额较2015年增加93,102.41万元，主要原因是公司当年非公开发行股票募集资金净额108,998.71万元，导致吸收投资收到的现金大幅增加。
四、重大资本性支出分析
（一）报告期内重大资本性支出
报告期各期，公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为 4,866.96万元、7,255.06万元、5,078.72万元和 955.08万元。主要为适应业务发展需要购建固定资产、无形资产支出，均围绕主营业务进行。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量
未来一至两年，公司可预见的重大资本性支出项目主要为本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，具体情况请参见本募集说明书―第七节募集资金运用‖。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书五、担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
（一）对外担保
截至2018年6月30日，公司对外担保余额为126,437.93万元，全部为对子公司的担保。
（二）未决诉讼或仲裁事项
截至本募集说明书签署日，公司涉及标的金额超过 1,000万元的诉讼或仲裁情况如下：
1、建中路51-53号物业的诉讼情况
根据新太新公司与广州市新太科技发展公司签署的《股东会决议书》及《广州新太集团有限公司章程》，新太新公司与广州市新太科技发展公司于1997年投资设立广州新太，其中，新太新公司以建中路 51-53号新太大厦作为出资投入广州新太。因出资时点该房产尚未办理房产证，新太新公司与广州新太签订《企业法人财产移交证明书》并移交51-53号物业后，广州环海会计师事务所出具―穗环验（97）016号‖《验资报告》验证了新太新公司的出资，广州新太据此办理了工商设立登记手续。
2000年2月，新太新公司申请将新太大厦登记在其名下并取得房产权属证明。
2005年3月，该房产因新太新公司与债权人的借款合同纠纷被广州市中院查封。
2005年10月19日，广州新太向广州市中院提起诉讼，请求确认建中路 51-53号新太大厦产权归广州新太所有。2006年 3月 9日，广州市中院以―（2005）穗中法民四初字第111号‖《民事裁定书》驳回了广州新太的起诉。广州新太向广东省高级人民法院提出上诉。2008年3月27日，广东省高级人民法院以―（2006）粤高法立民终字第 248号‖《民事裁定书》裁定撤销广州市中院―（2005）穗中法民四初字第111号‖《民事裁定书》，并指令广州市中院对本案进行审理。
2008年8月26日，广州市中院作出―（2005）穗中法执字第1955-1号‖《民事裁定书》，裁定中止对广州市天河区建中路51-53号房产的执行。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书2011年5月20日，广州市中院作出―（2005）穗中法民四初字第 111号‖《民事判决书》，判决驳回新太科技的诉讼请求。
公司向广东省高级人民法院提出上诉，广东省高级人民法院已作出―驳回上诉，维持原判‖的终审判决，即驳回新太科技关于确认建中路51-53号新太大厦产权归其所有的诉讼请求。
2、佳都科技诉梁考势股权转让纠纷案
2017年 12月 6日，佳都科技向番禺法院提起诉讼，就与梁考势股权转让纠纷一案，诉请梁考势支付违约金1,055.70万元及逾期支付的违约金、诉讼费用。
番禺法院于2017年12月8日发出―（2017）粤0113民初10353号‖《受理案件通知书》。本案已于 2018年 7月 25日开庭审理，截至本募集说明书签署日，该案尚未判决。
（三）其他或有事项
经公司第八届董事会 2017年第十四次临时会议审议通过，同意公司分三期对华视智能进行现金增资，截至2018年6月30日，公司已经完成了对华视智能的第一期出资，出资金额为3,000.00万元，按协议约定公司可能还存在对华视智能5,000.00万元增资义务。
（四）重大期后事项
截至本募集说明书签署日，公司不存在重大期后事项。
六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析
（一）主营业务稳定，盈利能力较强
报告期内，公司保持现有主营业务的稳健经营，盈利能力不断增强，业绩保持稳定增长。公司通过现有运营的项目，积累了丰富的行业经验，项目规模不断增大，市场影响力不断增强。
（二）募集资金投资项目的顺利实施将为公司业绩稳步增长
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书提供有力支撑
本次募集资金投资项目分别针对智慧城市和智能轨道交通两大主营业务，
致力于研发行业未来发展的关键技术和应用，加速建立公司在行业中的核心竞
争优势。本次募集资金投资项目顺利实施后，将为公司的可持续发展打下坚实
的基础。
公司将借助资本市场获取经营发展所需资金，继续加大研究开发力度，提
升技术创新能力，强化管理和质量保证体系，提高企业知名度，从而进一步巩
固市场地位、增强盈利能力。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书第七节 本次募集资金运用
一、本次发行募集资金运用基本情况
经公司 2018年 3月 30日第八届董事会 2018年第三次临时会议和 2018年 4月 9日 2017年年度股东大会表决通过本次公开发行可转换公司债券的议案，并经公司2018年9月7日第八届董事会第十二次临时会议及2018年10月16日第八届董事会第十四次临时会议审议通过本次可转债发行的相关修订议案，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过人民币87,472.31万元（含87,472.31万元），募集资金扣除相关发行费用后拟全部投入以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|拟以募集资金投入金额|
|城市视觉感知系统及智能终端项目|66,480.95|55,830.32|
|轨道交通大数据平台及智能装备项目|38,978.63|31,641.99|
||105,459.58|87,472.31|

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
本次发行可转债的董事会决议日（2018年 3月 30日）前，城市视觉感知系统及智能终端项目及轨道交通大数据平台及智能装备项目尚处于可行性研究报
告编制阶段，均无资金投入情况。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书二、城市视觉感知系统及智能终端项目
（一）本次募集资金投资项目的实施背景
1、城市信息化建设正从“数字城市”向“智慧城市”迈进
中国的城市建设经历20世纪90年代至今的高速发展，城市建设目标从追求规模和经济效益为主开始转向对生态、人文、社会公平、安全与可持续性发展等价值追求，并强调信息技术在城市治理和城市居民生活中的应用，向着―智慧化‖的方向发展。上世纪以来，中国陆续启动以计算机、互联网、多媒体技术为主体的―数字城市‖建设；而在人工智能、云计算、大数据、高速无线网络等新一代信息技术的推动下，城市信息化建设正从―数字城市‖向―智慧城市‖迈进。
―新型智慧城市‖的概念来源于2016年颁布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，新型智慧城市将建设以数据为驱动的决策机制，根据实时数据和各类型信息，综合调配和调控公共资源，实现资源配置最优；通过新一代信息化技术，提升管理者对城市各类信息的感知能力、分析能力和处理能力，并进一步提供有针对性的新服务和新模式。在此背景下，基于人工智能、云计算、大数据等先进技术的系统解决方案，将成为未来新型智慧城市建设的重要支撑。
2、基于人工智能、云计算、大数据等先进技术的城市视觉感知系统将成为未来新型智慧城市建设的重要支撑
经过多年的建设，城市中各个行业、地区已经部署了大量的视频监控设备，基本实现了视频监控联网大范围覆盖，初步具备城市―视觉感知‖的基础。然而随着监控数量的迅速增长，随之产生的视频图像数据量越来越大，由于缺乏先进的技术和产品对海量数据进行有效管理、实时分析和综合利用，导致数据搜索效率低下、数据交互性差、数据价值无法体现，大量有价值的数据变成服务器里存储的―死数据‖和―冷数据‖，信息感知停留在表面，信息分析和认知智能更是无从谈起。
而人工智能和大数据技术的快速发展为城市―视觉感知‖乃至―智能认知‖带来
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书了全新的解决方案：在公共安全领域，依托人脸识别、视频结构化等计算机视觉算法，能够将蕴含在视频图像数据中的特征信息有效提取出来，通过大数据技术，实现特征信息与人口、治安、情报、车辆等数据的逻辑交互、碰撞比对、挖掘分析，帮助管理者深化对社会治安态势和城市治理规律的认识，形成从―感知‖到―认知‖的飞跃；而在交通领域，通过机动车/非机动车特征识别、人物特征识别等算法，能够对城市交通运行态势信息进行更精细地解构，并在此基础上通过智能信号控制、交通指挥调度、交通导航规划等方式实现整个城市的交通治理最优。
3、在新型智慧城市的公共安全和智能交通领域的发展得到国家的支持
与此同时，政府在新型智慧城市的公共安全和智能交通领域，也陆续颁布了多项支持政策：国家部委近年来发布了《关于加强社会治安防控体系建设的意见》《关于加强公关安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》等文件，提出―建设立体化社会治安防控体系‖―用数据挖掘、人像比对、车辆识别、智能预警等现代技术，提高视频图像信息的综合应用水平‖等要求；而在交通领域，《推进智慧交通行动计划（2017-2020年）》、《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017-2020年）》、《城市道路交通文明畅通提升行动计划（2017-2020年）》等文件相继出台，为未来三年左右时间的智能交通工作方向、重点内容提出了指导。
在技术和政策双重驱动下,公共安全和智能交通行业发展空间广阔。预计2020年安防行业总产值将达到8000亿元，随着人工智能+安防的技术升级趋势逐渐深入，预计未来三年行业将实现较快增长；而在智能交通领域，据公安部交管局的统计数据，截止 2017年全国机动车保有量已突破 3亿辆大关。汽车保有量的持续增加，给城市交通带来较大的压力，交通拥堵已成为阻碍发展的―城市顽疾‖。为缓解交通拥堵，政府在加大交通基础设施投入的同时愈发青睐用人工智能技术来解决交通问题。据统计，至 2020年，城市智能交通市场规模将达到 1186亿，2017-2020年的复合年均增长率约为30%。
在上述背景下，公司顺应技术、产业、政策的发展趋势，基于多年来在视频监控技术领域的技术积累以及对公共安全、智能交通行业的深入理解，充分利用人工智能、大数据、云计算等新兴技术，开展―城市视觉感知系统及智能终端项目‖，提升支撑城市管理指挥决策的服务水平，助力新型智慧城市建设。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书（二）募集资金投资项目的必要性
1、城市视觉感知与智能分析能力成为智慧城市建设重心
在政策与技术的双重驱动下，我国智慧城市建设速度加快，据机构统计，目前我国智慧城市建设规模已达数万亿元，建设试点超过300个。作为智慧城市的信息基础设施，城市视频监控系统在经过多年的建设后，已经初步具备―视觉感知‖的能力。未来智慧城市的建设重心将在进一步完善城市―视觉感知‖能力的基础上，重点发展城市―智能分析‖能力——依托遍布城市各个角落的视频监控系统，充分发挥视频信息浓度高的特性，运用人脸识别、视频结构化等技术，将关键的信息从视频流中高效、准确地提取出来，转化为机器和人类均可识别、理解的信息形式，使得视频监控系统具备信息感知和智能分析的能力，成为智慧城市的―眼睛‖和―大脑‖，并在公共安全、交通服务、城市治理等领域发挥重要作用，为建设―民生服务便捷、社会治理精准、社会经济绿色、城乡发展一体、网络安全可控‖的新型智慧城市提供重要的技术支撑。
基于上述趋势，本项目提出运用人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术，建设城市视觉感知系统及智能终端，增强政府部门对城市的治理能力，服务于社会治安防控、城市交通治理、重点场所身份认证等领域，有力推动新型智慧城市建设。
2、人工智能上升到国家战略，计算机视觉产业进入爆发拐点
2017年 7月 20日，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，提出―2030年，占据人工智能全球制高点，实现人工智能核心产业规模达到1万亿，带动相关产业规模超 10万亿‖的宏伟目标，标志着人工智能已经上升到国家战略，为人工智能产业的快速发展奠定了重要的政策基础。其中，计算机视觉感知是人工智能的重要分支，是一项计算机对视频图像进行处理分析和理解、以识别各种不同目标对象的技术，包括人脸识别、车辆识别、物体识别、静态图片分析、动态视频分析、视频结构化等细分技术，让机器像人类一样读懂图像视频的内容。近年来，随着深度学习技术的日益成熟，使得视觉感知智能应用达到了商用化的门槛，1：N人脸识别、视频结构化等视觉感知相关技术在公共安全领域的实战场景中
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书突破工业化红线，敲响了视觉感知行业市场大规模爆发的前奏。据机构调查数据显示，2018年中国计算机视觉市场规模将达到122.4亿元，同比增长198.6%；预计到 2020年，中国计算机视觉市场规模将进一步扩大，达到 725亿元规模。因此，在视觉感知应用迎来政策支持和产业爆发的背景下，有必要抓住这一历史机遇，通过本项目进一步扩大公司发展空间，实现可持续发展。
3、顺应行业技术升级趋势，推动公司技术竞争力的提升
公司坚持以技术立身的发展策略，紧跟国内外智能化技术的进展与趋势，重视自主研发和科技创新，通过持续的研发和产品创新保持竞争力。从技术路线的演变和行业需求的变化看，城市视频监控作为多种技术综合运用与结合的产物，已经跨过了数字化、网络化、高清化的发展阶段，实现了从―看得见‖到―看得远‖再到―看得清‖的视力升级，正迈向从―看得清‖到―看得明‖再到―看得懂‖的智力飞跃。在此趋势下，公司基于行业经验和自身的技术积累，提出―城市视觉感知系统‖产品体系，服务于新型智慧城市建设，充分运用云计算、大数据及人工智能技术，引入深度学习框架搭建AI+人脸识别综合应用平台、AI+车辆结构化综合应用平台、智能交通大数据平台、商用一脸通平台及智能终端，充分挖掘城市运行中产生的大数据价值，为城市公共安全及交通管理提供服务。本项目的实施能促进公司智能化产品与技术的升级，保持公司技术领先地位，助力公司建立更高的技术门槛，抓住行业技术升级机遇，打造核心竞争能力。
4、优化产品结构，提升企业资源整合能力
视觉感知应用进入产业爆发拐点，在广阔的市场前景下，满足用户差异化的需求，并形成相应的技术产品方案与配套服务，将成为未来市场竞争的重要趋势。
目前公司的视频监控业务主要面向公共安全行业中的大中型机构，从长远来看有必要通过建设差异化的产品体系来满足不同领域、不同层次的客户需求，提升公司对市场的适应能力。因此，本项目除提供基于云的智能软件平台外，还结合硬件设计，开发软硬一体化的视觉智能终端，面向出入口认证、身份认证等大规模应用场景，加快视觉感知技术的产品化落地，推动视觉智能终端产品在公安、地铁、楼宇、校园、司法等场景的应用，通过产品创新、模式创新，不断完善公司的产品体系，推动公司业务结构优化升级。另一方面，实施软硬件一体化视觉智
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书能终端产品开发，需要搭建与硬件设计、选型、实验相配套的研发团队和供应链资源，通过本项目的建设，将有利于公司进一步完善研发体系，提高企业协调、运用资源的能力，从根本上提高企业的市场竞争力。
（三）募集资金投资项目的可行性
1、快速发展的行业市场为项目的成功实施提供广阔空间
近年来，人工智能的快速落地为公共安全领域带来更多创新产品和业务模式，依托大数据、人脸识别、视频结构化等算法构建的创新产品和解决方案，推动公共安全行业进一步打开市场空间。根据公安部交管局的统计数据，截止 2017年全国机动车保有量已突破3亿辆大关。汽车保有量的持续增加，给城市交通带来较大的压力，交通拥堵已成为阻碍发展的―城市顽疾‖。为解决交通拥堵，政府在加大交通资源供给的同时愈发青睐用智能化技术来解决交通问题。据统计， 2017年城市智能交通市场规模约为 540亿元，预计至 2020年城市智能交通市场规模将达到1186亿，2017-2020年的复合年均增长率约为30%。
快速发展的公共安全和智能交通行业为城市视觉感知系统的落地推广提供广阔的空间。据 2017年国家官方数据显示，―中国天网‖摄像机为 2000万个，从摄像机数量/千人的维度来看，中国城市摄像头密度平均水平仅为欧美国家的20%-30%，仍有较大的发展机会。因此，建设城市视觉感知系统，是进一步保障公共安全和优化城市交通的重要手段，具有坚实的市场基础。
2、多年积累的行业客户资源助力项目研发和销售推广
公司始终专注智慧城市领域，在行业内拥有丰富的大型项目实施经验及客户资源，承接过多地―平安城市‖建设及重大活动、重要场所的公共安全项目，成功实施多个亿元级别的视频监控项目，服务覆盖广东、贵州、新疆、山东等地，客户包含省市公安、司法、教育类政府单位及金融、能源等大型企业，积累了较深厚的客户资源。同时，通过与客户多年的交流合作，公司对公共安全、智能交通领域的需求有深入的研究和理解，建设城市视觉感知系统的思路正是在此基础上逐步形成。因此，公司积累的行业客户资源一方面能促进城市视觉感知系统的产品与技术优化迭代，更好地符合市场与行业需求，为新产品的市场化落地做好铺
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书垫；另一方面，通过成功案例的示范效应，助推新产品的销售与市场化推广，为本项目落地提供坚强保障。
3、公司的技术积累及人才储备为确保项目研发成功奠定基础
在技术积累方面，公司围绕主营业务开展智能化技术的探索，近年来不断加大研发投入，重点布局计算机视觉、智能大数据等细分领域技术，包括人物特征识别、车辆特征识别、大数据服务架构设计等，形成专利、软件著作权合计超过500项，获得广州市科技进步一等奖、广东省科技进步二等奖、―中国安防十大民族品牌‖等多项奖项和荣誉，具备较丰富的数据和技术储备。而在人才团队方面，公司已建立较完善的技术研发、市场销售、方案设计和服务等专业人才体系，拥有由业内技术专家和行业专家组成的智能化技术研发、解决方案设计与实施团队，并先后引进多名业内知名专家担任各项研发项目带头人，引领公司的技术研发方向。因此，公司在本项目相关技术和人才上的积累和储备较为充实，为本项目的成功实施奠定人才技术基础。
4、成熟产业链资源和经营管理体系为项目实施提供重要保障
公司通过多年的项目实践，积累了较丰富的产业链管理经验，在上游供应链资源方面，公司与海康威视、宇视科技等企业建立了长期稳定的业务合作关系，实现供货环节成本、速度、结算等条件最优；在下游客户方面，公司多年来已建立了全国性的销售渠道，与公司有业务往来的省市公安、司法、教育类政府单位及金融、能源等大型企业超百家，为本项目的产业化落地提供广泛的销售通路。
另一方面，公司具有较丰富的超大型智能化项目实施交付经验，建立了较为成熟的经营管理和交付服务体系，能够有效提升运营效率，减少资源浪费。因此，公司沉淀的大型项目管理经验为新项目的实施提供良好保障，积累的上下游资源也有利于本次项目的市场开拓，共同保障项目的顺利实施并实现预期盈利水平。
（四）项目的具体情况介绍
1、项目概况
本项目的主要建设内容为深度学习软件平台、AI+人脸识别综合应用平台、AI+车辆结构化综合应用平台、智能交通大数据平台、商用一脸通平台及智能终
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书端五个产品的软硬件设计研发、测试验证、服务支持、推广营销及环境构建，产品研发完成后，面向行业用户推广销售。
其中，本次募集资金将用于城市视觉感知系统及智能终端项目的研发及测试，以及数据中心、实验室、验证中心等软硬件基础设施和项目办公场所的建设。
2、投资概算
本项目投资预算总额为66,480.95万元。其中55,830.32万元采用本次募集资金投入，剩余10,650.63万元由公司自筹资金投入。项目投资概况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|总投资额|拟以募集资金投入额|
|建安工程费|14,715.36|14,715.36|
|土建工程|4,852.44|4,852.44|
|装修工程|9,862.92|9,862.92|
|软硬件设备购置|20,195.30|20,195.30|
|硬件设备|13,270.51|13,270.51|
|软件设备|6,568.29|6,568.29|
|办公设备|356.50|356.50|
|项目实施费用|20,919.66|20,919.66|
|研发人员薪酬及福利费|18,269.66|18,269.66|
|项目协作费|2,650.00|2,650.00|
|铺底流动资金|10,650.63|-|
||66,480.95|55,830.32|

（1）建安工程费的构成
||||
|-|-|-|
||面积（平方米）|单价（元/平方米）|
|土建工程|||
|主体工程||不适用|
|土建工程 - 办公区、研发功能区、验证中心|11,471.25|2,624.00|
|土建工程 - 视觉数据中心、深度学习计算中心|2,500.00|2,474.00|
|电气防雷工程|13,971.25|42.00|
|给排水工程|13,971.25|134.00|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
||||
|-|-|-|
|消防工程|13,971.25|150.00|
|通风工程|13,971.25|35.00|
|电梯工程|13,971.25|250.00|
|工程建设其他配套工程|13,971.25|265.00|
|勘测、设计、监理及招投标费用|13,971.25|171.00|
|报建报批及政府相关规费|13,971.25|94.00|
|装修工程|||
|研发功能区、办公区和验证中心的二次装修及设备安装工程|-|4,134.69|
|二次装修装饰工程|11,471.25|1240.41|
|空调设备及安装工程|11,471.25|826.94|
|智能化设施购置及安装工程|11,471.25|1653.87|
|其他配套工程|11,471.25|413.47|
|深度学习计算中心、视觉数据中心机房设备及安装费用|-|20479.70|
|机房二次装修装饰工程|2,500.00|5,119.92|
|机房二次装修安装工程|2,500.00|1,023.98|
|机房电力设备购置及安装工程|2,500.00|9,830.25|
|机房环境设备购置及安装工程|2,500.00|2,457.57|
|其他配套工程|2,500.00|2,047.97|

（2）软硬件设备购置构成
相关软硬件设备采购价格预算系根据主要设备供应商初步询价结果或类似设备现行市场价格水平合理估算而得。
①硬件设备清单如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|数量（台）|单价|总价|设备名称|数量（台）|单价|
||（万元）|（万元）|||（万元）|
||||实验设备（续）|||
|27|1.91|51.55|脉冲群电容耦合夹|3|0.45|
|43|1.91|82.1|恒温恒湿试验箱|3|3.90|
|83|2.67|221.38|冷热冲击试验箱|2|12.50|
|83|2.67|221.38|模拟运输振动试验台|2|0.75|
|55|12.23|672.67|单臂跌落试验台|2|1.45|
|22|2.67|58.68|电磁振动试验台|3|1.23|
|23|12.23|281.30|摆管雨淋试验机|2|3.95|

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|-|-|-|-|-|-|
|22|4.71|103.62|砂尘试验箱|2|4.20|
|22|4.71|103.62|盐水喷雾试验箱|2|0.65|
|52|11.74|610.43|示波器|2|5.80|
|52|8.67|451.03|频谱分析仪|2|6.49|
|42|12.59|528.96|解析度测试灯箱|2|0.50|
|11|4.71|51.81|实景主观观察台|2|2.30|
|52|11.73|610.02|实景元素包|2|0.90|
|53|11.73|621.75|透射标准光源|2|3.70|
|10|75.30|753.00|透射测试用卡|3|0.45|
|100|17.65|1,765.00|手持式测光表|2|4.30|
|11|72.63|798.93|轨道及滑轮附件|4|2.30|
|192|14.98|2,876.16|噪声测试卡|2|1.85|
|11|4.71|51.81|反射式反差测试卡|2|0.35|
|11|11.74|129.13|灰阶卡|2|0.40|
|6|2.67|16.00|动态范围测试卡|2|0.12|
|4|21.31|85.23|噪点及锐化测试卡|2|0.40|
||||几何失真测试卡|2|0.45|
|81|6.23|504.82|横向色差测试卡|2|0.45|
|30|6.23|186.97|中性灰涂料|2|0.75|
|10|61.74|617.39|溫度控制系統材|2|1.31|
|6|4.71|28.26|库体材料|1|6.24|
||||热风循环系統材料|1|1.30|
|3|36.19|108.58|排风系統材料|1|0.75|
|4|20.22|80.87|移动手机|12|0.75|
|13|3.00|38.94|移动平板|12|0.75|
|3|34.32|102.96|桌面终端|10|1.00|
|2|11.93|23.87|桌面电脑|58|1.00|
|3|5.73|17.20|云计算终端|14|0.30|
|3|8.19|24.57|显示器|14|0.20|
|4|12.87|51.48|液晶电视|25|0.30|
|3|11.70|35.10|24口交换机|17|0.36|
||||无线路由器|17|0.03|
|2|2.45|4.90|定制摄像机矩阵|2|10.00|
|2|0.67|1.34|定制多光源调节射灯|2|3.00|
|1|8.87|8.87|定制交通模拟沙盘|2|0.50|
|3|4.00|12.00|硬件设备合计|1,408||

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②软件设备清单如下表：
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|-|-|-|
|数量|单位|单价（万元）|
|11|套|41.18|
|1|套|200|
|1|套|300|
|1|套|200|
|1|套|100|
|1|套|150|
|1|套|150|
|1|套|100|
|1|套|200|
|1|套|200|
|1|套|100|
|1|套|200|
|1|套|100|
|21|套|13.73|
|5|套|23.00|
|20|套|18.72|
|5|套|53.66|
|6|套|49.37|
|5|套|23.03|
|5|套|18.10|
|5|套|11.06|
|500|套|1.00|
|500|套|0.87|
|500|套|0.34|
|4|套|55.00|

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|-|-|-|
|3|套|18.00|
|500|套|0.39|
|500|套|0.72|
|11|套|35.00|
|2|套|47.80|
|4|套|25.00|
|2,608|||

③办公设备清单如下表：
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|-|-|-|
|数量|单位|单价（万元）|
|288|台|1.00|
|5|台|0.30|
|288|套|0.20|
|5|台|1.88|
|586|||

（3）项目实施费用构成
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|第一年|第二年|第三年|
|研发人员薪酬和福利费|4,650.00|6,026.40|7,593.26|
|平均薪酬及福利费（万元/人*年）|31.00|33.48|36.16|
|研发人员人数|150|180|210|
|项目协作费|750.00|900.00|1,000.00|
|项目实施费用合计|5,400.00|6,926.40|8,593.26|

研发人员人数按建设期每年估算数据进行计列，研发人员薪酬和福利费综合考虑了公司和市场目前研发人员薪酬及福利费的平均水平以及建设期间预计发生的薪酬及福利费上涨幅度等因素进行预测计算。
3、实施费用及建筑面积的合理性
（1）研发人员在建设期投入及分工明细及合理性
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书本次募投项目研发涉及的关键技术包括面向复杂场景适配的人工智能视觉算法、基于工业和商业智能的数据挖掘分析算法、深度学习的训练与计算、海量视图数据的存储与处理、高并发传感数据的采集和分析，基于云计算架构的服务平台设计与实现、大型分布式应用软件系统及软硬一体化嵌入式产品的研发技术等等，是典型的技术密集型项目，需要组建和维持较高水准及规模的技术团队，专注聚焦持续投入，因此研发费用为本项目主要投入。
①本次募投项目研发人员费用已经依据项目各项具体研发工作的工作量进行了较细致的测算，投资预算符合项目的实际情况。
研发人员在建设期投入及分工具体明细如下：
单位：人
城市视觉感知系统及智能终端
|||
|-|-|
|第一年|第二年|
|5|5|
|5|5|
|15|15|
|10|10|
|10|15|
|15|20|
|15|20|
|10|10|
|5|5|
|10|5|
|50|70|
|150|180|

轨道交通大数据平台及智能装备项目
|||
|-|-|
|4|4|
|4|4|
|6|6|
|6|6|
|5|8|
|5|5|
|8|17|

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|-|-|
|8|10|
|3|4|
|6|6|
|30|40|
|85|110|

②和其他同行业公司已公布的类似研发项目相比，本次募投项目研发人员费用比例处于合理水平。
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|-|-|-|
|研发项目名称|项目总投资|研发人员费用|
|新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目|76,298|32,792|
|智慧安全防护体系建设项目|70,584.68|39,400.51|
|安全数据科学平台建设项目|30,045.42|11,217.84|
|城市视觉感知系统及智能终端项目|66,480.95|18,269.66|
|轨道交通大数据平台及智能装备项目|38,978.63|10,662.96|

（2）项目协作费的具体内容及合理性
公司为了专注核心竞争力业务和降低项目整体成本，将软件项目中非核心的部分发包给提供研发服务的企业完成，可以有效降低研发成本，提高研发效率。
一个软件开发项目通常要经历需求分析、设计、编码、测试等几个大的阶段，其中设计阶段包括整体设计、系统设计（把整体架构分解为多个子系统）、详细设计几个环节。经过详细设计、软件被解构为多个模块后，进入编码阶段。完成编码后，进入测试阶段——包括单元测试（模块测试）、集成测试（模块与模块的联系整合）、系统测试。期间由测试编程工程师编写测试工具，制定测试规则，其难度不亚于系统框架的制定。最后才由测试工程师完成测试的任务。
公司在外协模式选择方面，主要分为模块外协和系统外协。―模块外协‖发生
在详细设计阶段，公司在这个阶段可以把界面展现，统计分析，日志记录等非核
心模块通过项目外协来实现；―系统外协‖发生在系统设计阶段，对非核心业务系
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书统，例如人员管理系统，资产管理系统，数据归档系统等，在这个阶段可以通过项目外协来快速提供，不重复造轮子，降低项目整体成本。通过如上的几种项目外协方式，可以将公司的主要研发力量聚焦在核心关键任务上，从而不仅避免了低层次的重复工作，还可以有精力去增强高层次的核心竞争力，节省了项目整体成本，加速了产品研发进度，进而实现企业效益的最大化。
本次募投项目将充分结合自主研发和项目外协的模式，在人工智能、云计算、大数据等关键核心技术方面，采用自主研发，加厚公司技术积累，提高产品核心竞争力；在产品应用层和展现层的研发方面，充分利用外部的力量，采用结构化并行开发流程，加快产品推出的效率，抓住市场的机遇，多快好省的完成项目的交付。
（3）募投项目建设的建筑面积的合理性
城市视觉感知系统及智能终端项目和轨道交通大数据平台及智能装备项目的建筑面积分别13,971平方米和8,455平方米。本次募投项目中建安工程费构成如下：
|||
|-|-|
|项目名称|建筑面积（平方米）|
|城市视觉感知系统及智能终端项目|13,971.25|
|轨道交通大数据平台及智能装备项目|8,455.30|
||22,426.55|

其中，城市视觉感知系统及智能终端项目建安工程设计如下：
|||
|-|-|
|城市视觉感知系统及智能终端项目|建筑面积（平方米）|
|深度学习计算中心|1,000.00|
|视觉数据中心|1,500.00|
|研发功能区（实验室）|4,700.00|

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|||
|-|-|
|感知系统验证中心|1,000.00|
|办公区|5,771.25|

以上中心及功能区均按项目需求设计，符合业内设计标准，规划合理
轨道交通大数据平台及智能装备项目建安工程设计如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||轨道交通大数据平台及智能装备项目|建筑面积（平方米）|||
|序号|||功能说明||
||||按B级数据中心规格建设，配套机柜100个购置存储及应用设备610台,规划按7台设备/机柜标准摆放，为未来业务扩展留30%扩容空间|，|
|1|轨交数据中心|1,000.00|||
||||规划移动终端实验室，150平方米；智能终端场景测试实验室，300平方米；大数据分析实验室，150平方米；云计算虚拟化实验室，150平方米；高低温湿试验实验室，200平方米；恒温老化房，250平方米；机械应力试验实验室，100平方米；IP等级防水试验实验室，150平方米；IP等级防尘试验实验室，150平方米；盐雾试验实验室，200平方米；电磁敏感度试验实验室，200平方米轨交应用集成实验室，300平方米|；|
||研发功能区（实验室）||||
|2||2,300.00|||
||||规划规划综合监控指挥中心仿真验证区，300平方米；BAS系统仿真验证区，100平方米PSCADA系统仿真验证区，200平方米；AFC系统仿真验证区，200平方米；PSD系统仿真验证区，100平方米；PAIS仿真验证区，100平方米|；|
|3|轨交仿真验证中心|1,000.00|||
||||按照预计置于梅州的峰值人数（162人）及25.65平方米的人均面积规划||
|4|办公区|4,155.30|||

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书以上中心及功能区均按项目需求设计，符合业内设计标准，规划合理
①办公区面积的合理性
城市视觉感知系统及智能终端项目和轨道交通大数据平台及智能装备项目的办公面积分别为5,771.25和4,155.30平方米，预计置于梅州大楼的人数峰值分别为225人和162人，主要包括研发人员中的测试工程师以及项目的支持、营销和行政人员，人均办公面积均为 25.65平方米。如下表所示，与可比上市公司募投项目的人均办公面积相比，本次募投项目的人均办公面积处于行业的合理范围。
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号|上市公司|募投项目|人均面积（平方米）|
|1||海能达（002583.SZ）|第三代融合指挥中心研发项目|25.00|
|2||蓝盾股份（300297.SZ）|蓝盾大安全研发与产业化基地项目|26.42|
||||智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目||
||3|卫宁健康（300253.SZ）||44.63|
||4|天玑科技（300245.SZ）|研发中心及总部办公大楼项目|20.94|
||佳都科技（600728.SH）||本次募投项目办公区|25.65|

本次募投项目的人均面积符合可比上市公司募投项目水平
②募投项目建设单价的合理性
本次募投项目设计基建建设的测算依据主要参照《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2015，中国计划出版社）等行业指南性文件，并根据项目实际需求、建筑咨询公司针对性报价以及市场可比案例等综合评估测算。具体建设单价分为：
A、验证中心、实验室和办公区
本次募投项目验证中心、实验室和办公区建设单价为7634.69元/平方米，可比上市公司募投项目建设单价如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||建筑成本单价|
||序号|上市公司|募投项目|||
||||||（元/平方米）|
|1||蓝盾股份（300297.SZ）|蓝盾大安全研发与产业化基地项目|5,563.51||
|2||北信源（300352.SZ）|北信源(南京)研发运营基地项目|9,600||
||||研发中心扩建项目、网络内容与行为审计产品升级优化项目、网络信息安全监|||
||3|任子行（300311.SZ）|||9,700|

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||||||
|-|-|-|-|-|
||||管平台建设||
|4||任子行（300311.SZ）|北京办公场所|43,700|
|5||任子行（300311.SZ）|成都办公场所|11,300|
|6||任子行（300311.SZ）|武汉办公场所|11,100|
||佳都科技（600728.SH）||本次募投项目中研发功能区和办公区|7,634.69|

本次募投项目中研发功能区和办公区的建筑成本处于合理水平
B、深度学习计算中心、数据中心
建筑成本单价为23,829.69元/平方米。较研发功能区，数据中心对场地装修、电力设备和环境设备的配置有更为专业和严格的要求。可比上市公司募投项目中，根据公开披露信息显示如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||建筑成本单价|
||序号|上市公司|募投项目||
|||||（元/平方米）|
|||宝信软件|||
||1||宝之云 IDC 四期项目数据中心|45,558.55|
|||（600845.SH）|||
|佳都科技（600728.SH）|||本次募投项目中深度学习计算中||
|||||23,829.69|
||||心、数据中心||

本次募投项目中深度学习计算中心、数据中心的建筑成本处于合理水平
4、项目的选址及用地情况
本项目的研发及产业化工作在广州市天河区新岑四路2号进行。
本项目的产品测试、工程支持及方案营销工作在广东省梅州市梅江区三角镇龙上村（规划 40米路南侧）进行，其中，数据中心、实验室、验证中心等软硬件基础设施和项目办公场所的建设用地位于广东省梅州市梅江区三角镇龙上村（规划40米路南侧），建筑面积13,971.25平方米。
（1）募集资金投资项目涉及的土地基本情况
公司本次募集资金投资项目的研发及产业化工作在广州市天河区新岑四路 2号进行，以租赁房产的形式实施，不涉及土地购置；项目的产品测试、工程支持及方案营销工作在广东省梅州市梅江区三角镇龙上村（规划40米路南侧）进行。
该处土地的基本情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|不动产权证号|土地座落|土地用途|面积（m2）|终止日期|
|粤（2017）梅州市不动产权第0038210号|梅州市梅江区三角镇龙上村|其他商服用地|24,570|至2057.09.12|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书公司取得前述用于募集资金投资项目的土地已经履行的相关程序如下：
①梅州市公共资源交易中心于 2017年 8月 9日发布―梅市公资土字[2017]第14号‖《梅州市国有建设用地使用权网上拍卖出让公告》，经梅州市人民政府批准，其受梅州市国土资源局委托对广东省梅州市梅江区三角镇龙上村编号为PM-A17030的地块以网上交易方式进行公开拍卖出让。2017年8月29日，公司以7,371万元竞得该地块。2017年9月1日，公司与梅州市公共资源交易中心签订《网上拍卖出让成交确认书》，确认编号为PM-A17030号地块，面积24,570平方米，成交总价为人民币7,371万元。2017年9月5日，梅州市国土资源局发布《2017年梅州市国有建设用地使用权出让结果公示（佳都新太科技股份有限公司）》。
②2017年8月31日，公司成立项目公司佳万通负责该地块的开发建设事宜，其中公司持股60%，公司全资子公司西藏佳都持股40%。2017年9月 12日，梅州市国土资源局与项目公司佳万通签订《国有建设用地使用权出让合同》，佳万通已按照合同约定支付了款项。
③2017年10月10日，佳万通取得梅州市城乡规划局核发的―地字第MJ2017-1号‖《建设用地规划许可证》。2017年 12月 1日，佳万通取得梅州市国土资源局核发的―粤（2017）梅州市不动产权第 0038210号‖《不动产权证书》。
（3）公司使用前述土地作为募集资金投资项目用地合法合规
①前述土地用于募集资金投资项目符合其土地用途
根据佳万通持有的―粤（2017）梅州市不动产权第 0038210号‖《不动产权证书》，该宗拟用于募集资金投资项目的土地用途为―其他商服用地‖。根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）的规定，其他商服用地是指批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地以外的其他商业、服务业用地。
根据佳万通持有的―地字第MJ2017-1号‖《建设用地规划许可证》，该宗土地之用地项目名称为―佳都·智慧绿洲‖，用地位置为梅州市梅江区三角镇龙上村（规划40米路南侧），用地性质为商务兼容商业用地。根据梅州市城乡规划局出具的《梅江区三角镇龙上村（规划40米路南侧）地块用地规划条件》，该宗土地用地性质为商务兼容商业用地（需配建1、不少于 1000平方米建筑面积的信息网络大数据中心；2、不少于 1000平方米建筑面积的大数据抓取采集中心；3、不少于
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书1000平方米建筑面积的基础网络大数据中心；4、不少于1000平方米建筑面积的绿色智慧城市科技馆及展示中心）。
本次募集资金投资项目中，城市视觉感知系统及智能终端项目和轨道交通大数据平台及智能装备项目的建设内容包括实验室、数据中心、验证中心及科技人才生活配套商业区等其他设施，该等建设内容不违反该宗土地的用途及用地性质。
②使用子公司的土地作为募集资金投资项目用地合法合规
本次募集资金投资项目中，城市视觉感知系统及智能终端项目的实施主体为发行人和子公司佳万通，轨道交通大数据平台及智能装备项目的实施主体为子公司新科佳都和佳万通。如前所述，前述募集资金投资项目所涉及的土地之使用权系佳万通所有，使用前述土地作为募集资金投资项目用地亦已经佳都科技 2017年年度股东大会以及新科佳都、佳万通股东会审议通过，故公司使用佳万通拥有使用权的前述位于广东省梅州市梅江区三角镇龙上村的土地作为募集资金项目用地符合相关法律法规的规定。
5、项目实施主体
项目实施主体为佳都科技及佳万通。
6、项目备案情况
本项目已取得广州市天河区发展和改革局核发的《广东省企业投资项目备案证》（投资项目统一代码：2018-440106-65-03-005355）、梅州市发展和改革局核发的《广东省企业投资项目备案证》（投资项目统一代码：
2017-441402-70-03-010296）。
本项目研发及产业化部分已取得广州市天河区环境保护局出具的《关于对佳都新太科技股份有限公司城市视觉感知系统及智能终端项目环境影响评价的批复意见》（穗天环函【2018】160号）。
本项目涉及场地建设部分已完成建设项目环境影响登记表备案手续，备案号：201844140200000129。
7、项目募集资金的预计使用进度及项目建设的预计进度安排
本项目建设期3年。第一年主要完成需求调研分析和产品定义，确定技术路
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书线及关键设备选型，完成总体设计和详细设计，启动核心算法和应用系统研发工作，开始数据中心、实验室及验证中心的建设。第二年完成算法和系统的主体研发，开始单元测试和集成测试，并且结合市场情况和相关模块研发进展，开始阶段性的分版本成果交付，配套同步开展相关系统测试工作。第三年完成算法和系统的整体研发，并在建设完成的数据中心、实验室及验证中心的基础上全面开展模块集成及系统测试，快速迭代完善，发布功能全面并经过大数据量训练和复杂环境验证的成熟产品版本，完成项目整体验收。具体项目建设进度及资金投入安排如下：
（1）募集资金预计使用进度
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|第一年|第二年|第三年|
|建安工程费|14,715.36|-|-|
|土建工程|4,852.44|||
|装修工程|9,862.92|||
|软硬件设备购置|-|20,195.30|-|
|硬件设备||13,270.51||
|软件设备||6,568.29||
|办公设备||356.50||
|项目实施费用|5,400.00|6,926.40|8,593.26|
|研发人员薪酬及福利费|4,650.00|6,026.40|7,593.26|
|项目协作费|750.00|900.00|1,000.00|
||20,115.36|27,121.70|8,593.26|

（2）项目建设进度安排
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|计划内容|第一年||||第二年||||第三年||||
|||Q1|Q2|Q3|Q4|Q1|Q2|Q3|Q4|Q1|Q2|Q3|Q4|
|1|需求调研与分析|||||||||||||
|2|总体设计及技术选型|||||||||||||
|3|数据中心、实验室及验证中心搭建|||||||||||||
|4|算法研发与训练|||||||||||||
|5|系统开发|||||||||||||
|6|测试验证|||||||||||||
|7|阶段性成果产业化推广|||||||||||||
|8|项目整体验收|||||||||||||

8、项目经济效益分析
经测算税后内部收益率为20.01%，税后投资回收期（含建设期）为6.46年，经济效益良好。
9、项目经营模式和盈利模式
城市视觉感知系统及智能终端项目研发完成后，产业化经营的模式与智慧城市业务类似，主要面向公安、交警、司法等单位，以项目的方式销售本次募投项目研发的软件平台系统和智能终端设备，并提供配套的系统集成和工程服务。具体而言，公司根据客户要求，提供本次募投项目研发的平台软件（深度学习软件平台、AI+人脸识别综合应用平台、AI+车辆结构化综合应用平台、智能交通大数据平台等）和设备产品（商用一脸通平台及设备），标准化的硬件设备（摄像头、传感器、路由器、服务器、存储等）和工程服务主要向外部供应商采购，项目经理根据客户要求进行整体安装、施工、调试，满足标书各项要求后验收交付，终验后进入1-5年不等的维保期。客户根据合同约定，分阶段支付项目各期进度款，并在维保期结束后支付尾款。
本项目的盈利模式包括直销和 PPP模式。其中，直销模式是指公司直接参与客户组织的集成项目招投标，中标后按照合同约定提供本次募投项目研发的各类软件产品、软硬一体产品以及配套的系统集成、工程服务，向客户收取项目合同款，实现营业收入与盈利。PPP模式是指公司中标 PPP项目后，与客户共同出资
成立项目公司，由项目公司向发行人采购本次募投研发的各类软件产品、软硬一
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书体产品以及配套的系统集成、工程服务，项目的收入盈利以收取租赁或者运营维保费用的模式体现。
具体如下图所示：
三、轨道交通大数据平台及智能装备项目
（一）本次募集资金投资项目的实施背景
我国城镇化已经进入加速推进阶段，作为城市发展的重要一环，轨道交通将在缓解城市拥堵、改善城市环境、缓解资源压力、促进低碳经济的过程中发挥重要作用。中国城市轨道交通经过 40多年的发展，已成为世界上规模最大、发展最快的轨道交通建设地区：截止到2017年底，有43座城市已进行城市轨道交通线路的规划，31座城市进入运营阶段，城市轨道交通运营里程达 4487.95公里，运营线路 144条，车站 2884座。轨道交通线路网迅速铺开的同时，客运量也实现爆发式增长：统计数据显示，城市轨道交通年客运量由2012年的87亿人次增加至 2016年底的 160.9亿人次，2017年北京、上海、广州三个城市日均地铁客流已突破一千万人次。预期在未来的几年内，轨道交通行业将进一步形成近十万亿的市场空间，发展机遇巨大。
随着行业的快速发展，对轨道交通基础设施的建设运营也提出更高的要求，无论是行车故障监测、系统安全运营，还是节能减耗、综合绩效管理，都是轨道交通行业大发展下亟待解决的问题。城市轨道交通智能化系统的发展趋势，是采用云计算技术、大数据技术、物联感知技术、高速通信网络技术等先进技术构建大型集成系统，实现互联互通和数据共享，促进网络融合、信息交互、数据共享、功能协同，消除―信息孤岛‖，避免重复建设，节约资源，优化行业管理与服务。
同时，城市轨道交通开通线路与运营里程与日俱增、客流量持续增长，在线
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书路运营过程中产生了实时、多样、海量的数据，这些数据中蕴藏着大量高价值的信息，通过挖掘、分析城市轨道交通大数据，有助于发现规律、风险预警、提升运营效率，促进城市轨道交通实现运营管理的创新与发展。
在此背景下，公司顺应城市轨道交通的智能化发展诉求，决策开展―轨道交通大数据平台及智能装备项目‖建设，根据轨道交通行业―平台化、数据化、智能化‖的升级趋势，深入研究云计算、大数据等技术与城市轨道交通智能化需求的深度融合，进一步提升行业的自动化和智能化程度，提高轨道交通系统的安全性、可靠性，打造安全、高效、绿色、舒适和可持续的新一代城市轨道交通智能化系统，满足城市轨道交通行业的发展要求。
（二）募集资金投资项目的必要性
1、响应国家发展战略要求，进一步壮大轨道交通产业
我国城镇化已经进入加速推进阶段，成为中国经济发展的重要内生动力，而作为城市发展的重要一环，轨道交通在缓解城市拥堵、改善城市环境、促进低碳经济的过程中发挥重要作用，有助于优化―核心区域-卫星城市‖配套协调的城市区域布局，带动区域经济发展。2017年5月，国家住房和城乡建设部、国家发改委印发《全国城市市政基础设施建设―十三五‖规划》，明确指出加大推进城市轨道交通建设，促进居民出行高效便捷，为轨道交通产业发展提供了重要的政策支撑；
2017年11月，国家发改委发布《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》，重点提及要发展先进适用的城市轨道交通装备、加强全自动运行与综合运营管理及服务、主动安全监测与维护等智能化系统及装备研制，至―十三五‖末，轨道交通装备等制造业重点领域突破一批重大关键技术，实现产业化。
由此可见，城市轨道交通是实现国家可持续发展、建设资源节约型社会、环境友好型社会、构建和谐社会等战略的重要手段，因此有必要通过本项目的建设，增强自主研发的轨道交通装备的核心竞争力，顺应国家发展战略，抓住轨道交通产业发展的机遇。
2、顺应行业技术演进趋势，促进轨道交通产业创新发展
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书轨道交通行业信息化正在向云计算和大数据方向演进：一方面，随着城市轨道交通线路规模和信息化程度的提高，网络规模和智能终端数量不断扩大，计算资源利用效率低、计算节点扩展不便、线路信息无法共享、―信息孤岛‖等诸多问题开始显现，对轨道交通行业的高效运营和安全保障造成不利影响。而随着云计算的成熟和普及，使得通过虚拟化、分布式计算等技术整合计算资源，形成大规模、高性能、可扩展的计算―资源池‖成为可能，并有利于在云计算平台上对管理系统、应用系统进行全新构建，实现轨道交通各个系统信息资源的共享与整合，为城市轨道交通智能化行业带来创新发展空间。
另一方面，轨道交通线路规模和信息设备数量的增长，产生了海量的行业数据，使得轨道交通行业与大数据的融合发展成为大势所趋。轨道交通在运营过程中产生了包括设备状态、供电情况、区间信号、视频监控、列车控制信号等实时、海量、多维度的数据，蕴含着大量有价值的信息。而随着大数据技术的发展，通过大数据平台架构、大数据挖掘、数据可视化等细分技术，可以对这些复杂数据进行实时的分析，挖掘其背后隐含的规律，在列车正常运行、保障乘客人身安全、发掘轨道交通商圈资源等方面形成更多创新运用，更加有效地推动轨道交通智能化发展。
云计算、大数据技术为轨道交通行业的发展带来了新机遇，也是轨道交通智能化发展的必然趋势。本项目主要运用云计算和大数据技术对现有的售检票系统、屏蔽门系统、综合监控系统进行融合创新，既是公司在轨道交通业务发展路径上的必然选择，也有利于公司加强技术能力，形成行业领先优势。
3、提升技术水平和盈利能力，增强公司核心竞争力
公司根据行业的发展态势和自身的积累，积极探索轨道交通智能解决方案的创新路径。本次项目研发内容中，地铁综合监控云平台聚焦轨道交通综合监控系统的―云化‖升级趋势，向用户提供弹性扩展的计算和数据服务，进一步巩固原有产品市场，适应轨道交通综合监控技术的前沿发展；基于云计算的新型自动售检票机是对传统售检票机的―互联网+‖模式的变革，通过云端认证和计费，实现多样的支付手段和灵活的计费方式，有效降低了原有系统的复杂性，大大提升产品的可用性和用户体验；地铁新型多媒体站台屏蔽门通过技术创新把传统站台屏蔽门
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书变成大型显示器，实现云端智能控制播放内容，为乘客带领全新的视觉体验，形成新的经营盈利模式；而基于大数据分析的故障预测及健康管理系统更是填补了这一领域的空白，通过对轨道交通运行数据的采集、存储、挖掘、分析，形成状态监控、实时风险预警、设备健康预测等应用，可以大大增强了轨道交通关键设备的可靠性，从而提升运营效率、降低安全风险。同时，在本次项目的研发过程中，公司将引进和培育与新技术、新产品相关的优秀人才，升级研发实验环境，优化团队结构，在根本上提升轨道交通技术、产品和解决方案的研发能力，有助于保持公司技术领先地位，提高公司产业环境变化的适应性。
4、抓住轨道交通装备“国产化”的市场机遇，推动产品升级换代
轨道交通是技术密集型产业，其技术先进程度是一个国家工业技术水平的重要标志之一。近年来我国轨道交通行业迅猛发展，但部分技术和设备仍依赖国外进口，造成了系统整体建设和后期运维成本偏高等不利影响。为提升轨道交通装备的国产化水平，国家发改委专门成立了城市轨道交通设备国产化办公室，并牵头各方组建专家委员会，加强国产化落地的组织协调；在产业政策上，政府先后颁布了《关于城市轨道交通设备国产化实施意见》《城市轨道交通设备国产化实施方案》《关于加快城市轨道交通设备制造业发展的若干意见》等政策文件，明确了―在执行城市轨道交通项目中，其全部轨道车辆和机电设备的平均国产化率要确保不低于70%‖的政策要求，支持国内轨道交通企业开展技术创新、实现技术积累，为国产技术在轨道交通项目的应用带来重大的发展机遇。
本项目是基于大数据、云计算等先进技术对传统轨道交通装备产品的自主研发和创新，技术自主可控，与政府的国产化要求相契合，有助公司抓住轨道交通智能装备市场国产化发展机遇，促进整体竞争力的提升，在未来轨道交通行业竞争中占得先机。
（三）募集资金投资项目的可行性
1、轨道交通市场规模迅速扩大，为新产品的落地提供广阔的空间
轨道交通市场在全国范围内处于高投资和较快增长阶段。据统计，2017年全国轨道交通线路新增开工及续建总里程达 5244.52公里，新增开工及续建总投资
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书额为34213.12亿元，预计至2020年中国城市轨道交通运营总里程将达7000公里。
而在轨道交通市场规模整体快速扩大的同时，公司所处根据地广州、武汉等区域市场的轨道交通建设也如火如荼：2017年3月，《广州市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2023年）》获得发改委批复，规划总长度258.1公里，总投资 2196亿元，预计到2023年，广州将形成18条线路、总长800公里的轨道交通网络；
在武汉，《武汉市城市轨道交通第四期建设规划（2017～2025年）》正在报批，规划总长度达 397.6公里，预计总投资过千亿元。随着城市轨道交通新建、续建线路快速增加，在运营的线路设备也面临着升级改造、维护更新的要求，催生了庞大的维保技改市场。在此背景下，快速扩大的轨道交通市场为新技术、新产品的应用提供良好的产业环境和试验田，本项目的落地实施和推广有着坚实的市场基础。
2、公司前瞻的技术布局和技术积累有利于保障新产品研发的成功
云计算、大数据技术在轨道交通智能化领域的应用需要深厚的技术积累，公司多年来积极跟踪国内外轨道交通智能化技术的发展趋势，结合自身在行业应用中的长期实践和理解，围绕先进技术与轨道交通业务的融合进行了深度的探索与研究，已初步开展了大数据、云计算等技术在综合监控、自动售检票及运维服务领域的探索实验。公司自动售检票系统是国家科技部重点推广的新产品、自动检票闸机入选国家火炬计划项目、综合监控软件平台（MICS）通过 SIL2级认证、基于运营安全的大型城市轨道交通综合监控系统软件平台获 2017年度广东省科学技术奖二等奖、轨道交通站台屏蔽门系统获第十一届轨道交通与城市国际峰会―松睿奖‖，表明政府相关部门、行业、客户对公司技术实力的认可，对前瞻技术的布局和技术积累，为本项目研发的成功打下了良好的技术基础。
3、公司跨专业产品体系和总包服务能力是项目实施的良好基础
从行业发展环境来看，总包模式正逐步成为轨道交通机电设备智能化建设的重要模式，总包项目数量不断增长，资金实力雄厚、产品线齐全、项目经验丰富的企业迎来战略机遇期。公司在轨道交通领域拥有自动售检票系统、站台屏蔽门系统、综合监控系统及通信系统四大智能化产品线和实施案例，由于各子系统都具有很强的专业性，能同时具备多专业系统解决方案与成功案例的企业十分少
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书见。在上述背景下，具备跨专业多产品系统和成功案例的企业更容易作为机电设备总包商中标项目。另外，同一企业提供多个专业系统能更好促进智能化系统的互联互通，降低不同系统之间的技术壁垒，有利于保障轨道交通建设的进度、安全、质量，实现建设、维护维修以及资产运营效益的最大化。
因此，轨道交通智能化市场份额将进一步向产品线齐全、项目经验丰富的综合性厂商集中，公司跨专业的产品体系及总包服务能力更易受到客户青睐，成为本项目研发产品规模推广的重要基础。
4、公司完善的经营管理体系为项目成功实施提供坚强支撑
轨道交通智能化系统的建设具有建设周期长、流程复杂、资金需求高、涉及专业多等特点，对企业的资质、项目管理水平、项目实施经验均有较高要求。公司拥有信息系统集成及服务一级资质、建筑智能化系统设计专项甲级、CMMI3级等多项智能化领域高级资质，通过了 ISO9001质量管理体系认证、ITSS信息技术服务运行维护标准认证；公司具备超过 10年的项目实施经验，拥有多支经验丰富、专业能力强的项目团队，搭建了全国项目交付体系，形成了规范化的工程项目管理流程，建立了一套包括轨道交通项目营销管理、采购管理、设备生产组织、现场管理、质量控制、环境监测、职业健康安全管理等在内的成熟的经营管理体系，主导实施了广州、武汉、青岛、宁波、厦门等 18个城市轨道交通的大型智能化项目，项目案例合计超百个，为本次项目研发新产品的销售中标和顺利实施交付提供坚强支撑。
（四）项目的具体情况介绍
1、项目概况
本项目的主要建设内容为地铁综合监控云平台、基于大数据分析的故障预测及健康管理系统、基于云计算的新型自动售检票机、地铁新型多媒体站台屏蔽门四个产品的软硬件设计研发、测试验证、服务支持、推广营销及环境构建，产品研发完成后，面向行业用户推广销售。
其中，本次募集资金将用于轨道交通大数据平台及智能装备项目的研发及测试，以及数据中心、实验室、验证中心等软硬件基础设施及项目办公场所的建设。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书2、投资概算
本项目投资预算总额为38,978.63万元。其中31,641.99万元采用本次募集资金投入，剩余7,336.64万元由公司自筹资金投入。项目投资概况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|总投资额|拟以募集资金投入额|
|建安工程费|8,074.85|8,074.85|
|土建工程|2,944.36|2,944.36|
|装修工程|5,130.49|5,130.49|
|软硬件设备购置|10,954.18|10,954.18|
|硬件设备|7,149.98|7,149.98|
|软件设备|3,523.30|3,523.30|
|办公设备|280.90|280.90|
|项目实施费用|12,612.96|12,612.96|
|研发人员薪酬及福利费|10,662.96|10,662.96|
|项目协作费|1,950.00|1,950.00|
|铺底流动资金|7,336.64|-|
||38,978.63|31,641.99|

（1）建安工程费的构成
||||
|-|-|-|
||面积（平方米）|单价（元/平方米）|
|土建工程|||
|主体工程||不适用|
|土建工程 - 办公区、研发功能区、验证中心|7,455.30|2,624|
|土建工程 – 轨交数据中心|1,000.00|2,474|
|电气防雷工程|8,455.30|42|
|给排水工程|8,455.30|134|
|消防工程|8,455.30|150|
|通风工程|8,455.30|35|
|电梯工程|8,455.30|250|
|工程建设其他配套工程|8,455.30|265|
|勘测、设计、监理及招投标费用|8,455.30|171|

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||||
|-|-|-|
|报建报批及政府相关规费|8,455.30|94|
|装修工程|||
|研发功能区、办公区和验证中心的二次装修及设备安装工程||4,134.69|
|二次装修装饰工程|7,455.30|1,240.41|
|空调设备及安装工程|7,455.30|826.94|
|智能化设施购置及安装工程|7,455.30|1,653.87|
|其他配套工程|7,455.30|413.47|
|轨交数据中心机房设备及安装费用||20,479.6|
|机房二次装修装饰工程|1,000.00|5,119.92|
|机房二次装修安装工程|1,000.00|1,023.98|
|机房电力设备购置及安装工程|1,000.00|9,830.25|
|机房环境设备购置及安装工程|1,000.00|2,457.57|
|其他配套工程|1,000.00|2,047.97|

（2）软硬件设备购置构成
①硬件设备清单如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|数量（台）|单价（万元）|总价（万元）|设备名称|数量（台）|单价（万元）|
||||实验设备（续）|||
|88|12.23|1,076.28|8点AI模块|4|0.21|
|42|2.67|112.02|IO模块底座|4|0|
|12|4.71|56.52|AO点数（模拟量）|32|0.03|
|42|11.74|493.04|4点AO模块|8|0.12|
|42|8.67|364.29|IO模块底座|8|0|
|42|12.59|528.96|PLC控制柜|2|1.85|
|11|4.71|51.81|IBP盘内RI/O或PLC|2|0.15|
|42|11.73|492.71|PointI/OEhternet/IP网络模块|2|0.11|
|43|11.73|504.44|扩展电源单元|2|0.04|
|3|17.65|52.95|就地I/O控制箱|6|0.44|

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|15|18.00|270.00|PointI/OEhternet/IP网络模块|6|0.11|
|40|9.00|360.00|箱体|6|0.33|
|40|2.65|106.00|二通阀配电箱|2|0.3|
|50|1.60|80.00|通信接口|8|0.56|
|22|4.71|103.62|串口模块|8|0.25|
|12|11.74|140.87|控制信号盘|4|1.00|
|6|2.67|16.00|监控工作站|4|1.32|
|6|21.31|127.85|通信控制器|4|3.50|
||||智能测控装置|4|1.73|
|31|6.23|193.20|交换机|4|3.84|
|21|6.23|130.88|通信接口设备|4|3.19|
|10|61.74|617.39|光电转换装置|16|0.12|
|6|4.71|28.26|中央服务器|2|2.65|
||||车站服务器|4|2.65|
|2|36.19|72.38|工作站|6|0.85|
|2|20.22|40.44|显示器|6|0.10|
|7|3.00|20.97|三层交换机|2|1.61|
|2|34.32|68.64|二层交换机|4|0.46|
|1|11.93|11.93|紧急按钮及控制装置|4|0.15|
|2|5.73|11.47|自动售票机（4合1）|2|11.32|
|2|8.19|16.38|自动售票机（2合1）|2|4.73|
|2|12.87|25.74|半自动售票机|2|2.17|
|3|11.7|35.10|进站检票机|2|4.72|
||||出站检票机|2|5.52|
|3|18.00|54.00|双向检票机|2|5.91|
|8|9.00|72.00|宽通道双向检票机|2|6.51|
|2|25.4|50.80|自助客服终端|2|8.10|
|6|2.88|17.25|人脸识别闸机|2|28.00|
|2|2.65|5.30|全高站台门|4|18.95|
|4|1.60|6.40|半高站台门|4|19.87|
|5|0.89|4.45|液晶电视|6|0.30|
|9|0.10|0.90|摄像机|10|0.20|
|2|0.60|1.20|PC桌面电脑|6|1.00|
|2|17.00|34.00|静电放电发生器/放电枪|2|2.45|

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|0.80|1.60|静电放电实验桌|2|0.67|
|10|0.30|30|雷击浪涌发生器|1|8.87|
|6|1.00|6.00|电快速瞬变脉冲群发生器|2|4.00|
|2|11.56|23.12|脉冲群电容耦合夹|2|0.45|
|4|1.66|6.64|恒温恒湿试验箱|2|3.90|
|4|0.03|0.14|冷热冲击试验箱|2|12.50|
|4|0.30|1.19|模拟运输振动试验台|1|0.75|
|4|0.16|0.66|单臂跌落试验台|1|1.45|
|4|0.89|3.55|电磁振动试验台|1|1.23|
|4|1.53|6.12|摆管雨淋试验机|1|3.95|
|2|0.05|0.10|砂尘试验箱|1|4.20|
|2|2.36|4.72|盐水喷雾试验箱|1|0.65|
|2|9.58|19.16|示波器|2|5.80|
|4|1.66|6.64|溫度控制系統材|1|1.31|
|4|0.03|0.14|库体材料|1|6.24|
|4|0.30|1.19|热风循环系統材料|1|1.30|
|8|0.16|1.32|排风系統材料|1|0.75|
|4|0.89|3.55|移动手机|5|0.75|
|4|1.53|6.12|移动平板|9|0.75|
|4|0.05|0.21|桌面终端|9|1.00|
|96|0.00|0.34|桌面电脑|40|1.00|
|12|0.02|0.30|云计算终端|16|0.30|
|12|0.00|0.04|显示器|16|0.20|
|48|0.01|0.25|液晶电视|25|0.30|
|8|0.03|0.22|24口交换机|13|0.36|
|8|0.00|0.03|无线路由器|12|0.03|
|32|0.03|0.84|硬件及测试设备合计|1,376||

②软件设备清单如下表：
||||
|-|-|-|
|数量|单位|单价（万元）|
|11|套|41.18|
|16|套|13.73|
|6|套|23.00|
|15|套|18.72|

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||||
|-|-|-|
|5|套|53.66|
|6|套|49.37|
|110|套|1.00|
|110|套|0.34|
|4|套|55.00|
|4|套|18.00|
|550|套|0.39|
|500|套|0.72|
|11|套|23.00|
|11|套|35.00|
|2|套|47.80|
|4|套|25.00|
|10|套|1.40|
|2|套|1.26|
|2|套|3.00|
|1,379|||

③办公设备清单如下表：
||||
|-|-|-|
|数量|单位|单价（万元）|
|225|台|1.00|
|5|台|0.30|
|225|套|0.20|
|5|台|1.88|
|460|||

（3）项目实施费用构成
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|第一年|第二年|第三年|
|研发人员薪酬及福利费|2,550.00|3,564.00|4,548.96|
|平均薪酬及福利费（万元/人*年）|30.00|32.40|34.99|
|研发人员人数|85|110|130|
|项目协作费|500.00|650.00|800.00|
|项目实施费用合计|3,050.00|4,214.00|5,348.96|

研发人员人数按建设期每年估算数据进行计列，研发人员薪酬和福利费综合
考虑了公司和市场目前研发人员薪酬及福利费的平均水平以及建设期间预计发
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书生的薪酬及福利费上涨幅度等因素进行预测计算。
3、项目的选址及用地情况
本项目的研发及产业化工作在广州市天河区新岑四路2号进行。
本项目的产品测试、工程支持及方案营销工作在广东省梅州市梅江区三角镇龙上村（规划 40米路南侧）进行，其中，数据中心、实验室、验证中心等软硬件基础设施和项目办公场所的建设用地位于广东省梅州市梅江区三角镇龙上村（规划40米路南侧），建筑面积8,455.30平方米。
4、项目实施主体
项目实施主体为新科佳都及佳万通。
新科佳都为佳都科技全资子公司。
佳万通为2017年8月31日成立的项目公司，主要负责本次募集资金投资项目的数据中心、实验室及验证中心、项目办公场所的基础建设工作。佳都科技持有西藏佳都100%股权。佳都科技直接持有佳万通60%股权，通过西藏佳都持有佳万通40%股权。因此佳万通为佳都科技的全资子公司。具体股权结构图如下：5、项目备案情况
本项目已取得广州市天河区发展和改革局核发的《广东省企业投资项目备案证》（投资项目统一代码：2018-440106-65-03-005357）、梅州市发展和改革局核发的《广东省企业投资项目备案证》（投资项目统一代码：
2017-441402-70-03-010296）。
本项目研发及产业化部分已取得广州市天河区环境保护局出具的《关于对佳都新太科技股份有限公司轨道交通大数据平台及智能装备项目环境影响评价的批复意见》（穗天环函【2018】161号）。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书本项目涉及场地建设部分已完成建设项目环境影响登记表备案手续，备案号：201844140200000130。
6、项目募集资金的预计使用进度及项目建设的预计进度安排
本项目建设期3年。第一年主要完成需求调研分析和产品定义，确定技术路线及关键设备选型，完成总体设计和详细设计，启动轨道交通智能化各专业领域数据分析和应用系统研发工作，开始数据中心、实验室及验证中心的建设。第二年完成数据的集成、治理、建模、分析、挖掘和应用系统的主体研发，开始单元测试和集成测试，并且结合市场情况和相关模块研发进展，开始阶段性的分版本成果交付，配套同步开展相关系统测试工作。第三年完成数据支撑系统和应用系统的整体研发，并在建设完成的数据中心、实验室及验证中心的基础上全面开展模块集成及系统测试，快速迭代完善，发布功能全面并经过大数据量训练和仿真环境验证的成熟产品版本，完成项目整体验收。具体项目建设进度及资金投入安排如下：
（1）募集资金预计使用进度
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|第一年|第二年|第三年|
|建安工程费|8,074.85|||
|土建工程|2,944.36|||
|装修工程|5,130.49|||
|软硬件设备购置||10,954.18||
|硬件设备||7,149.98||
|软件设备||3,523.30||
|办公设备||280.90||
|项目实施费用|3,050.00|4,214.00|5,348.96|
|研发人员薪酬及福利费|2,550.00|3,564.00|4,548.96|
|项目协作费|500.00|650.00|800.00|
||11,124.85|15,168.18|5,348.96|

（2）项目建设进度安排
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|计划内容|第一年||||第二年||||第三年||||
|||Q1|Q2|Q3|Q4|Q1|Q2|Q3|Q4|Q1|Q2|Q3|Q4|
|1|需求调研与分析|||||||||||||
|2|总体设计及技术选型|||||||||||||
|3|数据中心、实验室及验证中心搭建|||||||||||||
|4|数据集成、治理、建模、分析与挖掘|||||||||||||
|5|系统开发|||||||||||||
|6|测试验证|||||||||||||
|7|阶段性成果产业化推广|||||||||||||
|8|项目整体验收|||||||||||||

7、项目经济效益分析
经测算，税后内部收益率为23.84%，税后投资回收期（含建设期）为 6.07年，经济效益良好。
8、项目经营模式及盈利模式
轨道交通大数据平台及智能装备项目研发完成后，产业化经营的模式与智能化轨道交通业务相似，主要面向地铁、城际轨道等业主单位，以项目的方式销售本次募投项目研发的大数据软件平台系统和智能装备，并提供配套的系统集成和工程服务。具体而言，公司基于客户需求，向客户销售本次项目研发成果产品，其中地铁综合监控云平台、基于大数据分析的故障预测及健康管理系统以软件产品的方式销售，基于云计算的新型自动售检票机、地铁新型多媒体站台屏蔽门则以软硬一体设备的方式销售。软件和软硬一体设备安装调试完毕后，客户将进行初验和终验，终验结束后进入 1-5年不等的维保期。客户根据合同约定，分阶段支付项目各期进度款，并在维保期结束后支付尾款。
本项目的盈利模式包括直销和 PPP模式。其中，直销模式是指公司直接参与客户组织的集成项目招投标，中标后按照合同约定提供本次募投项目研发的各类软件产品、软硬一体产品以及配套的系统集成、工程服务，向客户收取项目合同款，实现营业收入与盈利。PPP模式是指公司中标 PPP项目后，与客户共同出资成立项目公司，由项目公司向发行人采购本次募投研发的各类软件产品、软硬一
体产品以及配套的系统集成、工程服务，项目的收入盈利以收取租赁或者运营维
保费用的模式体现。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书具体如下图所示：
四、本次发行对公司财务和经营状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家政策与产业政策的指导方向，也符合公司整体战略发展方向，具有较好的市场发展前景和经济效益。从公司经营管理的角度来看，项目的实施能提升公司技术竞争力、优化产品结构及业务模式，有助于公司抓住人工智能、云计算、大数据技术浪潮带来产业升级的市场机遇，同时提升公司的市场地位、品牌价值及市场占有率，为公司实现战略发展目标奠定基础。
本次公开发行募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次公开发行可转换公司债券能进一步扩大公司的资产规模，公司负债也有所增长，随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，净资产规模相应增加，财务结构进一步优化，为公司未来持续、健康发展奠定基础。另外，伴随募集资金投资项目的完成，实现公司主营业务所提供的技术与产品升级，能促进公司收入规模与利润水平的提升，本次发行能增强公司可持续发展能力，符合全体股东利益。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书第八节 历次募集资金运用
一、前次募集资金使用情况及其效益
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
（1）2013年度非公开发行募集资金情况
经中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向堆龙佳都科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1459号）核准,本公司采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）34,116,431股，每股面值人民币1.00元，每股实际发行价格为人民币10.51元，募集资金总额为人民币 358,563,689.81元，扣除东北证券股份有限公司的承销保荐费人民币16,061,228.69元，实际募集资金净额为人民币342,502,461.12元。
该次募集资金到账时间为 2013年 12月 16日，本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2013年12月20日出具了―天职业字[2013]1826号‖验资报告验证。
（2）2016年度非公开发行募集资金情况
中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2855号），公司向重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、国华人寿保险股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、银华财富资本管理（北京）有限公司非公开发行的人民币普通股股票84,745,763股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 12.98元，募集资金总额为人民币 1,100,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币 10,012,929.06元，募集资金净额为人民币1,089,987,070.94元。
该次募集资金到账时间为2016年1月11日，本次募集资金到位情况业经天
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书职国际审验,并于2016年1月13日出具了―天职业字[2016]973号‖验资报告验证。
（3）2017年度非公开发行募集资金情况
中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可[2016]1464号），公司向成都天赐红鹰科技有限公司、浙江浙银资本管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司非公开发行的人民币普通股股票 25,126,728股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 8.68元，募集资金总额为人民币 218,099,999.04元，扣除本次发行费用人民币10,030,000.00元，募集资金净额为人民币208,069,999.04元。
该次募集资金到账时间为2017年1月25日，本次募集资金到位情况业经天职国际审验,并于2017年1月25日出具了―天职业字[2017]3171号‖验资报告验证。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2017年12月31日止，本公司前次募集资金的存放情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|银行账户账号|募集资金初始存放金额|截至2017年12月31日余额|
|11014570774006|342,502,461.12||
|3602004429200778225|396,987,070.94|74.58|
|800205885209038|350,000,000.00||
|653566760164|343,000,000.00|115.66|
|755901572510336|208,069,999.04|34,240,315.69|
||1,640,559,531.10|34,240,505.93|

注1：截至2017年12月31日止，前次募集资金累计使用了5个专用账户，其中平安银
行股份有限公司广州珠江新城支行（账号：11014570774006）已于2014年4月16日完成销
户手续，该账户存续期间，共取得利息收入 3,667.40元，支付手续费 30.00元，销户时转出
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书金额3,637.40元。
（二）前次募集资金实际使用情况说明
1、前次募集资金使用情况对照表
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 2013年度非公开发行募集资金使用情况对照表
截止日期：2017年12月31日
编制单位：佳都新太科技股份有限公司 单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||342,502,461.12|||||||
|||-|||||||
|||-|||||||
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|支付购买堆龙佳都持有的新科佳都15%股权、佳众联15%股权价款|支付购买堆龙佳都持有的新科佳都15%股权、佳众联15%股权价款|161,353,700.00|161,353,700.00|161,353,700.00|161,353,700.00|161,353,700.00|161,353,700.00||
|对新科佳都增资|对新科佳都增资|181,148,761.12|181,148,761.12|181,148,761.12|181,148,761.12|181,148,761.12|181,148,761.12||
|||342,502,461.12|342,502,461.12|342,502,461.12|342,502,461.12|342,502,461.12|342,502,461.12||

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表
截止日期：2017年12月31日
编制单位：佳都新太科技股份有限公司 单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||1,089,987,070.94|||||||
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|补充主营业务发展所需的流动资金|补充主营业务发展所需的流动资金|1,089,987,070.94|1,089,987,070.94|1,097,754,451.24|1,089,987,070.94|1,089,987,070.94|1,097,754,451.24|7,767,380.30|
|||1,089,987,070.94|1,089,987,070.94|1,097,754,451.24|1,089,987,070.94|1,089,987,070.94|1,097,754,451.24|7,767,380.30|

说明：―已累计使用募集资金总额‖包括募集资金到账后―实际投资金额‖及实际已置换先期投入金额；募集资金实际投入金额大于承诺金额，系募集资金产生的利息及理财产品收益。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 2017年配套募集资金使用情况对照表
截止日期：2017年12月31日
编制单位：佳都新太科技股份有限公司 单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||208,069,999.04|||||||
|||-|||||||
|||-|||||||
|||-|||||||
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|支付本次交易的现金对价|支付本次交易的现金对价|20,000,000.00|20,000,000.00|20,000,000.00|20,000,000.00|20,000,000.00|20,000,000.00||
|增资华之源|增资华之源|100,000,000.00|100,000,000.00|100,000,000.00|100,000,000.00|100,000,000.00|100,000,000.00||
|建设警务视频云应用平台项目|建设警务视频云应用平台项目|88,100,000.00|88,100,000.00|55,143,885.08|88,100,000.00|88,100,000.00|55,143,885.08|-32,956,114.92|
|||208,100,000.00|208,100,000.00|175,143,885.08|208,100,000.00|208,100,000.00|175,143,885.08|-32,956,114.92|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司在使用前次募集资金的过程未改变实际投资项目。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2016年2月1日，公司第七届董事会 2016年第四次临时会议、第七届监事会 2016年第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用2016年度非公开发行募集资金置换预先投入智能安防和智能轨道交通业务的自筹资金63,266.75万元人民币。天职国际 2016年出具了天职业字[2016]2963号《佳都新太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。
4、闲置募集资金使用情况说明
公司 2016年度第七届董事会 2016年第二次临时会议、第七届监事会 2016年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2016年1月28日，同意使用闲置募集资金不超过40,000万元进行现金管理。公司 2016年第七届董事会 2016年第九次临时会议、第七届监事会 2016年第三次临时会议，于 2016年 6月 6日，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过34,000万元进行现金管理。自 2016年 1月 28日至 2016年 12月 31日，公司分别在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、广州银行股份有限公司花园支行、中国银行股份有限公司广州东山支行购买了保本型理财产品，截至 2016年 12月 31日止，购买理财产品的募集资金已全部收回，共获得理财收益6,438,286.73元。
5、前次募集资金未使用完毕的情况说明
截至2017年12月31日止，本公司前次募集资金余额 34,240,505.93元。未使用的资金存放于募集资金专用账户。前次募集资金未使用完毕的主要原因：募投项目计划建设期为2年，部分资金按项目进度尚未投入使用。
（三）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书径、计算方法一致。
2013年度采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股） 34,116,431股，该次募集资金用于购买新科佳都和佳众联部分股权并对新科佳都增资，实现效益具体情况详见本节《2013年募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
2016年度采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)84,745,763股，该次募集资金用于补充主营业务发展所需的流动资金，不适用实现效益情况分析。
2017年度采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)25,126,728股，该次募集资金用于建设警务视频云应用平台项目、支付收购华之源现金对价及对华之源增资，实现效益具体情况详见本节《2017年募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 2013年募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2017年12月31日
编制单位：佳都新太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|||历年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预期效益|
|序号|项目名称||2013年|2014年|2015年|2013年|2014年|2015年|||
|1|购买新科佳都股权项目|不适用|4,188.80|7,007.22|10,599.94|4,462.20|7,115.33|10,928.64|22,506.17|-|
|2|购买佳众联股权项目|不适用|908.41|1,181.47|1,360.13|870.34|1,368.87|1,315.43|3,554.64|-|
|合计|||5,097.21|8,188.69|11,960.07|5,332.54|8,484.20|12,244.07|26,060.81|是|

注：承诺效益、实际效益以及累计实现效益均为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 2017年募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2017年12月31日
编制单位：佳都新太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益||历年实际效益||截止日累计实现效益|是否达到预期效益|
|序号|项目名称||2016年|2017年|2016年|2017年|||
|1|建设警务视频云应用平台项目|不适用|不适用|1,286.87|不适用|1,475.73|1,475.73|是|
|2|购买华之源49%少数股权项目|不适用|4,000.00|5,000.00|4,463.43|5,037.43|9,500.86|是|
|合计||-|4,000.00|6,286.87|4,463.43|6,513.16|10,976.59||

注1：―建设警务视频云应用平台项目‖募投项目资金到账时间为 2017年 1月 25日，承诺效益仅为第一年的承诺利润总额；2017年度实现效益以项目示范性合作合同取得的毛利扣除按收入占比分摊的期间费用和税费计算得出的利润总额为计算依据。
注2：―购买华之源少数股权项目‖2016年度承诺效益、实际效益为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润；2017年度承诺效益、实际效益计算口径一致，华之源 2017年经审计的归属于母公司所有者的净利润为 5,349.14万元，还原净利润中管理层的超额业绩奖励费用影响（扣除所得税后金额 127.72万元），扣除华之源 10,000.00万元增资款对应的资金成本 377.80万元，扣除非经常性损益税后金额61.63万元，计算得出2017年度实际效益为5,037.43万元。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况本公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
2013年度和 2017年度非公开发行股票募集资金涉及以资产认购股份，相关情况如下：
1、注入资产权属变更情况
（1）标的资产过户情况
①新科佳都100%的股权
2013年11月22日，广州市工商行政管理局核准了新科佳都的股东变更申请，新科佳都的股东已由―堆龙佳都科技有限公司‖和―刘伟‖变更为―佳都新太科技股份有限公司‖。变更后，公司持有新科佳都100%股权。同日，新科佳都领取了变更后的营业执照，相关工商变更登记手续已办理完毕。
②佳众联100%的股权
2013年11月22日，广州市工商行政管理局核准了佳众联的股东变更申请，佳众联的股东已由―堆龙佳都科技有限公司‖和―刘伟‖变更为―佳都新太科技股份有限公司‖。变更后，公司持有佳众联100%股权。同日，佳众联领取了变更后的营业执照，相关工商变更登记手续已办理完毕。
③华之源100%的股权
2016年11月15日，广东省工商行政管理局核准了华之源的股东变更申请，原占注册资本49%的股份已全部转让给佳都新太科技股份有限公司。变更后，公司持有华之源100%股权。同日，华之源领取了变更后的营业执照，相关工商变更登记手续已办理完毕。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书（2）相关债权债务的处理情况
本次变更完成后，新科佳都、佳众联、华之源成为本公司的全资子公司，新科佳都、佳众联、华之源的债权债务均由该三家公司依法独立享有和承担，因此本次交易未涉及债权、债务的转移事项。
（3）验资情况
①2013年11月22日，天职国际对公司本次发行股份购买资产新增注册资本以及股本进行了审验，出具了―天职业字[2013]1487号‖《验资报告》。经天职国际审验，截至 2013年 11月 22日，佳都科技已收到堆龙佳都和刘伟以其所拥有的经评估的新科佳都和佳众联的股权认缴的新增注册资本合计人民币 102,850,105元，新增股本占新增注册资本的100%。
②2013年12月20日，天职国际对公司采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了―天职业字[2013]1826号‖《验资报告》。经天职国际审验，截至2013年12月16日，佳都科技已收到募集资金净额342,502,461.12元，其中增加股本人民币 34,116,431.00元，增加资本公积人民币308,386,030.12元。
③2016年11月15日，天职国际对公司此次发行股份购买资产新增注册资本以及股本进行了审验，出具了―天职业字[2016]16618号‖《验资报告》。经天职国际审验，截至 2016年 11月 15日止，佳都科技已收到卓恩投资、许教源和何华强以华之源股权出资的新增注册资本合计人民币24,600,244.00元，其中增加股本人民币24,600,244.00元。
④2017年 1月 19日，天职国际对公司采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，出具了―天职业字[2017]3171号‖《验资报告》。经天职国际审验，截至 2017年 1月 25日止，佳都科技已收到募集资金净额人民币 208,069,999.04元，其中增加股本人民币25,126,728.00元。
（4）新增股份登记情况
①根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2013年11月26日出
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书具的《证券变更登记证明》，本公司向堆龙佳都发行 84,700,086股股份，向刘伟发行18,150,019股股份的证券登记手续已经办理完毕。
②公司 2013年募集配套资金采用非公开发行方式向特定投资者发行的 34,116,431股人民币普通股（A股）的证券登记手续已于 2013年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
③根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年12月1日出具的《证券变更登记证明》，本公司此次向卓恩投资发行的 23,596,154.00股股份，向许教源发行的 502,045.00股股份,向何华强发行的 502,045.00股股份的证券登记手续已经办理完毕。
④公司2017年募集配套资金非公开发行的25,126,728.00股人民币普通股（A股）的证券登记手续已于 2017年 2月 9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2、发行股份认股资产账面价值变化情况
（1）认购标的资产之新科佳都账面价值变化情况
单位：元
|||
|-|-|
|2017年12月31日|2016年12月31日|
|1,456,640,025.27|1,956,876,436.22|
|990,665,173.77|1,207,134,414.39|
|465,974,851.49|749,742,021.83|

注1:新科佳都 2015年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字[2016]8921号‖标准无保留意见的审计报告。
注2:新科佳都 2016年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字[2017]13000号‖标准无保留意见的审计报告。
注3:新科佳都 2017年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字[2018]9990号‖标准无保留意见的审计报告。
（2）认购标的资产之佳众联账面价值变化情况
单位：元
|||
|-|-|
|2017年12月31日|2016年12月31日|
|143,727,794.76|152,927,525.15|
|75,538,364.55|85,653,345.98|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
|||
|-|-|
|68,189,430.21|67,274,179.17|

注1：佳众联 2015年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字[2016]6857号‖标准无保留意见的审计报告。
注2：佳众联 2016年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字[2017]12115号‖标准无保留意见的审计报告。
注3：佳众联 2017年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字[2018]9802号‖标准无保留意见的审计报告。
（3）认购标的资产之华之源账面价值变化情况
单位：元
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|-|-|
|2017年12月31日|2016年12月31日|
|625,852,536.32|326,588,451.09|
|444,660,750.25|189,112,818.75|
|181,191,786.07|137,475,632.34|

注1：华之源 2015年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字[2016]6849号‖标准无保留意见的审计报告。
注2：华之源 2016年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字[2017]11826号‖标准无保留意见的审计报告。
注2：华之源 2017年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字[2018]9042号‖标准无保留意见的审计报告。
3、发行股份认购资产生产经营情况
本公司非公开发行股份认购资产后，主营业务未发生变更。
4、效益贡献情况
前次募集资金中用于认购股份的资产的效益贡献情况如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年度|2014年度|2015年度|2016年度|
|4,462.20|7,115.33|10,928.64|6,093.53|
|870.34|1,368.87|1,315.43|1,061.53|
|不适用|不适用|1,489.97|3,756.27|

注：①华之源 2015年度效益贡献为 2015年度 11-12月份数据乘以51%合并比例计算；2016年度效益贡献为2016年1-10月份数据乘以51%合并比例及 2016年11-12月份数据100%合并比例计算。
②华之源效益贡献情况测算时考虑非同一控制企业合并评估增值对合并报
表影响，其中2015年度、2016年度、2017年度影响金额分别为 12.27万元、85.38
万元、144.31万元。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书③新科佳都产品集成业务 2017年拆分至重庆新科，2017年度重庆新科扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润 1,634.30万元。
（1）2013年募集资金收购的新科佳都和佳众联的历年实际效益与预计效益的对比情况见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|新科佳都||佳众联||||
|承诺收益|实际收益|承诺收益|实际收益|承诺收益|实际收益|
|4,188.80|4,462.20|908.41|870.34|5,097.21|5,332.54|
|7,007.22|7,115.33|1,181.47|1,368.87|8,188.69|8,484.20|
|10,599.94|10,928.64|1,360.13|1,315.43|11,960.07|12,244.07|
|21,795.96|22,506.17|3,450.01|3,554.64|25,245.97|26,060.81|

注：实际收益与承诺收益均指扣除非经常性损益后的收益
截止 2015年 12月 31日，新科佳都和佳众联两家公司 2013年至 2015年三年扣除非经常性损益后的累计盈利实现数超过业绩承诺的累计数。
（2）2017年 1月 25日，佳都科技募集资金到账净额 20,807.00万元。截止2017年12月31日，本公司已经使用 17,514.39万元，剩余资金3,292.61万元（不含利息）存放于招商银行，2017年度使用情况见下表：
单位：万元
投资项目 金额
增资华之源 10,000.00警务视频云应用平台项目支出 5,514.39支付收购华之源现金对价款 2,000.00合计 17,514.39
其中华之源增资款 10,000.00万元于 2017年 2月 17日支付到位，截至 2017年 2月 16日，华之源货币资金余额 1,400.28万元，自有资金与增资款一起滚动用于企业的日常生产经营。华之源 2017年全年及 2018年 1-3月主要资金使用情况如下表所示：
单位：万元
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|-|
|2017年度|
|20,627.32|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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|-|
|969.30|
|760.76|
|1,422.43|
|23,779.81|

华之源增资款到账后用于支付原材料和服务采购款及对应的主要工程项目如下：
单位：万元
项目名称 投入金额
合肥2号线公安 1,854.17广州市轨道交通既有线800兆 1,614.47南昌2号线专用 1,227.84厦门1号线一期专用（增补） 1,050.10南宁2号线专用、公安 1,039.75厦门2号线专用 950.00南昌2号线公安 893.93七、九、十三号线公安 832.31广州地铁新线数据中心一期 684.85贵阳1号线公安 635.48厦门1号线一期公安 547.42十三号线专用 504.33合计 11,834.65综上所述，本公司投入到华之源的募集资金主要用于与日常生产经营相关的各项支出。
5、认购标的资产的业绩承诺实现情况
根据天职国际出具的―天职业字[2016]6853-3号‖《盈利预测实现情况的专项审核报告》，标的公司（新科佳都和佳众联）截至2015年期末扣除非经常性损益后的累计盈利实现数已超过资产评估报告中的盈利预测金额。
根据天职国际出具的―天职业字[2018]5443-3号‖《盈利预测实现情况的专项审核报告》，标的公司（华之源）截至2017年期末扣除非经常性损益和资金成本后的累计盈利实现数已超过业绩承诺补偿协议中的承诺净利润金额。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书（五）前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
二、会计师事务所出具的专项报告结论
天职国际出具的天职业字【2018】17282号《佳都新太科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》认为：佳都科技《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号），在所有重大方面公允反映了佳都科技截至 2017年 12月 31日的前次募集资金使用情况。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘伟 胡少苑 刘敏东
顾友良 王立新 周林
李定安 谢克人 叶东文
全体监事签名：
李旭 何月姣 童敏丽
全体高级管理人员签名：
刘伟 顾友良 刘文剑
王立新 熊剑峰 程悦
欧阳立东 王淑华 刘佳
佳都新太科技股份有限公司年 月 日
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书二、保荐机构（主承销商）声明
本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐机构法定代表人：
（保荐机构董事长） 孙树明
保荐机构总经理：
林治海
保荐代表人：
刘建
郭斌元
项目协办人：
张雨晴
广发证券股份有限公司（盖章）年 月 日
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书声明
本人已认真阅读佳都新太科技股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
保荐机构法定代表人：
（保荐机构董事长） 孙树明
保荐机构总经理：
林治海
广发证券股份有限公司（盖章）年 月 日
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书三、发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
负责人(或授权代表人)：
张利国
经办律师：
周涛
黄巧婷
北京国枫律师事务所年 月 日
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书四、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
负责人(或授权代表人)：
邱靖之
经办注册会计师：
韩雁光
傅成钢
康代安
杨勇
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书五、资信评级机构声明
本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
负责人：
张剑文
经办人员：
刘诗华
董斌
中证鹏元资信评估股份有限公司年 月 日
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书第十节 备查文件
除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
一、发行人最近三年及一期的财务报告及审计报告的财务报表；
二、保荐机构出具的发行保荐书；
三、法律意见书、律师工作报告及补充法律意见书；
四、中国证监会核准本次发行的文件；
五、资信评级机构出具的资信评级报告；
六、其他与本次发行有关的重要文件。
自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书附件
发行人及其控股子公司拥有的计算机软件著作权
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|-|-|-|-|-|
|软件名称|著作权人|登记号|权利范围|首次发表日期/开发完成日期/证书核发日|
|新太银行客户服务中心系统V1.0|广州新太|2000SR2539|全部权利|2000.12.06|
|新太综合网络应用平台V1.0|广州新太|2001SR0039|全部权利|2001.01.05|
|新太综合语音增值服务平台V2.0|广州新太|2001SR0038|全部权利|2001.01.05|
|新太多媒体客户服务中心平台系统V1.0|广州新太|2001SR6495|全部权利|2001.12.31|
|新太电子商务平台系统V1.0|广州新太|2001SR6494|全部权利|2001.12.31|
|新太股神通平台V1.0|广州新太|2001SR5827|全部权利|2001.12.31|
|新太固定网短消息系统V1.0|广州新太|2001SR5815|全部权利|2001.12.31|
|新太自动语音识别系统V1.0|广州新太|2002SR1892|全部权利|2002.08.22|
|新太 IP 电话网关系统V1.0|新太科技|2002SR1893|全部权利|2002.08.22|
|新太长话遇忙疏通系统V2.0|新太科技|2002SR1891|全部权利|2002.08.22|
|新太证券客户关系管理系统V2.0|新太科技|2002SR1890|全部权利|2002.08.22|
|交互式语音应答系统V1.2|新太科技|2003SR11059|全部权利|2002.10.24|
|新太"短信通"电话软件V2.0|新太科技|2003SR3304|全部权利|2003.05.29|
|新太综合业务交换平台系统V1.0|新太科技|2003SR11058|全部权利|2003.10.24|
|新太电话 QQ 服务系统V1.5|新太科技|2003SR6543|全部权利|2003.06.24|
|新太客户关系管理系统|新太科技|2003SR7555|全部权利|2003.07.16|

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|-|-|-|-|-|
|V2.0|||||
|新太SNS宽带IP交换系统V1.0|新太科技|2003SR11742|全部权利|2003.11.13|
|新太大话务量拨打测试系统 V3.0|新太科技|2004SR00859|全部权利|2004.02.02|
|新太工作流系统V3.0|新太科技|2004SR06067|全部权利|2004.06.25|
|新太档案管理系统V3.0|新太科技|2004SR06066|全部权利|2004.06.25|
|新太数据集成工具系统V2.0|新太科技|2004SR06065|全部权利|2004.06.25|
|新太信息发布系统V3.0|新太科技|2004SR06064|全部权利|2004.06.25|
|新太门户与个性化系统V3.0|新太科技|2004SR06056|全部权利|2004.06.25|
|新太综合办公平台系统V3.0|新太科技|2004SR06057|全部权利|2004.06.25|
|新太报表系统V3.0|新太科技|2004SR06060|全部权利|2004.06.25|
|新太数据分析工具系统V2.0|新太科技|2004SR06061|全部权利|2004.06.25|
|新太银行中间业务平台系统V1.0|新太科技|2004SR06062|全部权利|2004.06.25|
|银行宝系统V1.0|新太科技|2004SR06063|全部权利|2004.06.25|
|新太广电业务运营支撑系统 V3.0|新太科技|2004SR06661|全部权利|2004.07.12|
|新太企业应用平台软件V1.0|新太科技|2005SR15568|全部权利|2005.12.23|
|新太 ADSL 测试头软件V1.0|新太科技|2005SR15569|全部权利|2005.12.23|
|新太通信中间件软件V2.0|新太科技|2005SR15570|全部权利|2005.12.23|
|新太电信增值业务灵通助理系统V1.0|新太科技|2005SR15571|全部权利|2005.12.23|
|新太电信增值业务企业助理系统V1.0|新太科技|2005SR15572|全部权利|2005.12.23|
|新太IPS4信令网关服务器软件V4.0|新太科技|2006SR00307|全部权利|2006.01.11|
|新太家校通软件V2.0|新太科技|2006SR00308|全部权利|2006.01.11|
|新太电信增值业务外包座席系统V2.0|新太科技|2006SR00309|全部权利|2006.01.11|
|新太IPS4软交换服务器|新太科技|2006SR00310|全部权利|2006.01.11|

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|软件V4.0|||||
|新太IPS4交互式语音应答系统V4.0|新太科技|2006SR00311|全部权利|2006.01.11|
|新太IPS4平台V4.0|新太科技|2006SR00312|全部权利|2006.01.11|
|新太电信增值业务电话会议系统V2.0|新太科技|2006SR00313|全部权利|2006.01.11|
|新太IPS4呼叫中心服务器软件V4.0|新太科技|2006SR00314|全部权利|2006.01.11|
|新太电信增值业务声讯160坐席系统软件V5.3|新太科技|2006SR00315|全部权利|2006.01.11|
|新太电信增值业务计费系统V5.3|新太科技|2006SR00321|全部权利|2006.01.11|
|新太IPS4媒体网关服务器软件V4.0|新太科技|2006SR00316|全部权利|2006.01.11|
|新太证券客服系统V1.0|新太科技|2006SR02810|全部权利|2006.03.09|
|新太电信 10000 号客服系统V1.0|新太科技|2006SR02799|全部权利|2006.03.09|
|新太磐石下一代增值业务平台软件V1.0|新太科技|2006SR02797|全部权利|2006.03.09|
|新太业务数据中心（磐石）系统V1.0|新太科技|2006SR02805|全部权利|2006.03.09|
|新太策略服务（磐石）系统V1.0|新太科技|2006SR02812|全部权利|2006.03.09|
|新太外呼服务器（磐石）系统V1.0|新太科技|2006SR02803|全部权利|2006.03.09|
|新太设备适配（磐石）系统V1.0|新太科技|2006SR02802|全部权利|2006.03.09|
|新太呼叫会话控制功能（磐石）软件V1.0|新太科技|2006SR02811|全部权利|2006.03.09|
|新太Corba网关（磐石）系统V1.0|新太科技|2006SR02806|全部权利|2006.03.09|
|新太应用服务器（磐石）系统V1.0|新太科技|2006SR02798|全部权利|2006.03.09|
|新太媒体网关（forocmp）系统V1.0|新太科技|2006SR02809|全部权利|2006.03.09|
|新太Oclet(for OCMP)系统V1.0|新太科技|2006SR02808|全部权利|2006.03.09|
|新太开放式呼叫管理平|新太科技|2006SR02804|全部权利|2006.03.09|

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|台系统V1.0|||||
|新太银行客服系统V1.0|新太科技|2006SR02807|全部权利|2006.03.09|
|新太主动营销系统V1.0|新太科技|2006SR02801|全部权利|2006.03.09|
|新太IPS（LINUX）平台系统V4.0|新太科技|2006SR02800|全部权利|2006.03.09|
|新太综合信息增值服务系统 V1.0|新太科技|2006SR08793|全部权利|2006.07.06|
|新太磐石系统V1.0|新太科技|2007SR08154|全部权利|2007.05.31|
|新太企业应用平台系统V2.0|新太科技|2007SR11174|全部权利|2007.07.27|
|新太多媒体（呼叫中心）增值业务平台系统V3.5|新太科技|2008SR04777|全部权利|2008.03.04|
|知识管理系统V1.0|新太科技|2008SR04778|全部权利|2008.03.04|
|NGN/3G 应用服务器系统V1.0|新太科技|2008SR04779|全部权利|2008.03.04|
|新太 112 集中受理及申告测试系统V3.0|新太科技|2008SR04780|全部权利|2008.03.04|
|基于信令监测的业务平台系统V1.0|新太科技|2008SR04781|全部权利|2008.03.04|
|在线客服系统V1.0|新太科技|2008SR04782|全部权利|2008.03.04|
|新太交互式电话会议系统V3.5|新太科技|2008SR04783|全部权利|2008.03.04|
|磐石综合业务平台系统V2.0|新太科技|2008SR04784|全部权利|2008.03.04|
|新太多媒体客户服务中心系统V2.0|新太科技|2008SR06458|全部权利|2008.04.03|
|新太 160/168 人工/自动语音信息服务系统V2.0|新太科技|2008SR06459|全部权利|2008.04.03|
|新太融合通信平台软件V1.0|新太科技|2008SR14768|全部权利|2008.07.30|
|新太OPEN EAP企业应用平台软件V3.0|新太科技|2008SR14769|全部权利|2008.07.30|
|新太企业通讯融合平台系统V2.0|新太科技|2008SR17854|全部权利|2008.09.22|
|新太视频联网监控平台系统V2.0|新太科技|2008SR31702|全部权利|2008.12.04|
|新太自动售检票系统V1.0|新太科技|2009SR08349|全部权利|2009.03.03|

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|新太增值业务营销系统V1.0|新太科技|2009SR08392|全部权利|2009.03.03|
|新太综合媒体交换平台系统V1.0|新太科技|2009SR08360|全部权利|2009.03.03|
|新太卡口视频监控集成管理平台系统V2.0|新太科技|2009SR014487|全部权利|2009.04.08|
|新太车辆智能监测记录系统V2.0|新太科技|2009SR014885|全部权利|2009.04.20|
|新太视频监控联网管理平台软件V3.0|新太科技|2009SR040013|全部权利|2009.09.17|
|新太磐石综合业务平台系统V3.0|新太科技|2009SR050733|全部权利|2009.11.02|
|新太视频增值业务平台系统V1.0|新太科技|2009SR050746|全部权利|2009.11.02|
|新太手机应用开发平台系统V1.0|新太科技|2009SR050643|全部权利|2009.10.31|
|新太一机多号平台系统V1.0|新太科技|2009SR050743|全部权利|2009.11.02|
|新太IVVR系统V1.0|新太科技|2009SR050736|全部权利|2009.11.02|
|新太视频彩铃系统V1.0|新太科技|2009SR050738|全部权利|2009.11.02|
|新太视频呼叫中心系统V1.0|新太科技|2009SR050647|全部权利|2009.10.31|
|新太快速公交自动售检票系统V1.0|新太科技|2009SR050756|全部权利|2009.11.02|
|新太视频监控系统故障检测服务器软件V1.0|新太科技|2009SR050741|全部权利|2009.11.02|
|新太开放式联络中心系统V1.0|新太科技|2009SR050748|全部权利|2009.11.02|
|新太 CCLIVE 互联网在线客服系统V1.0|新太科技|2009SR050754|全部权利|2009.11.02|
|新太企业统一通信系统V1.0|新太科技|2009SR050923|全部权利|2009.11.02|
|新太自动售检票线路控制中心系统软件V1.0|新太科技|2010SR025365|全部权利|2010.05.28|
|新太综合监控系统V1.0|新太科技|2010SR049169|全部权利|2010.09.16|
|新太一卡通系统V1.0|新太科技|2010SR050996|全部权利|2010.09.26|
|新太综合增值业务平台软件V6.0|新太科技|2010SR061460|全部权利|2010.11.17|

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|新太综合动态数据业务系统V1.0|新太科技|2010SR060072|全部权利|2010.11.11|
|新太手机应用平台软件V1.1|新太科技|2010SR060174|全部权利|2010.11.11|
|新太融合安防平台软件V3.0|新太科技|2010SR060200|全部权利|2010.11.11|
|新太开放式联络中心系统V3.0|新太科技|2010SR060616|全部权利|2010.11.13|
|新太IMS 增值业务系统V1.0|新太科技|2010SR062474|全部权利|2010.11.12|
|新太广电增值业务支撑系统V1.0|新太科技|2010SR063078|全部权利|2010.11.24|
|新太企业统一通信系统V2.0|新太科技|2010SR064177|全部权利|2010.11.29|
|新太企业总机系统V3.0|新太科技|2011SR009264|全部权利|2011.02.28|
|新太交互式语音数据响应系统V1.0|新太科技|2011SR050370|全部权利|2011.07.20|
|新太手机富媒体通讯客户端软件V1.0|新太科技|2011SR026721|全部权利|2011.05.09|
|新太主叫名片系统V1.0|新太科技|2011SR050674|全部权利|2011.07.21|
|新太点击拨号系统V1.0|新太科技|2011SR050754|全部权利|2011.07.21|
|新太电信本地网经营分析支撑软件V1.0|新太科技|2011SR068138|全部权利|2011.09.22|
|新太手机应用软件V2.0|新太科技|2011SR068104|全部权利|2011.09.22|
|新太综合增值业务软件V6.1|新太科技|2011SR067945|全部权利|2011.09.31|
|新太IMS 增值业务软件V2.0|新太科技|2011SR068541|全部权利|2011.09.23|
|新太融合安防软件V4.0|新太科技|2011SR068388|全部权利|2011.09.22|
|新太外包呼叫中心软件V3.0|新太科技|2011SR067723|全部权利|2011.09.21|
|新太开放式联络中心软件V4.0|新太科技|2011SR067757|全部权利|2011.09.21|
|新太营销管理软件V2.0|新太科技|2011SR068225|全部权利|2011.09.22|
|新太数据库客户端连接库软件V1.0|新太科技|2011SR092595|全部权利|2011.12.09|
|新太电信营业厅管理系统软件V1.0|新太科技|2012SR008868|全部权利|2012.02.13|

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|新太商业智能业务取数系统软件V1.0|新太科技|2012SR009145|全部权利|2012.02.13|
|新太视频故障诊断系统软件V2.0|新太科技|2012SR008871|全部权利|2012.02.13|
|新太视频摘要检索系统软件V1.0|新太科技|2012SR031852|全部权利|2012.04.23|
|新太视频周界防范系统软件V1.0|新太科技|2012SR011355|全部权利|2012.02.20|
|佳都新太数字电视在线支付软件V1.0|佳都科技|2012SR052074|全部权利|2012.06.18|
|佳都新太视频行为分析软件V1.0|佳都科技|2012SR028812|全部权利|2012.04.13|
|佳都新太视频摘要检索软件V1.0|佳都科技|2012SR028808|全部权利|2012.04.13|
|佳都新太视频质量诊断软件V3.0|佳都科技|2012SR028795|全部权利|2012.04.13|
|佳都新太视频存储管理软件V2.0|佳都科技|2012SR028789|全部权利|2012.04.13|
|佳都新太统一信息接入网关软件V1.0|佳都科技|2012SR028805|全部权利|2012.04.13|
|佳都新太 GIS 应用软件V2.0|佳都科技|2012SR028802|全部权利|2012.04.13|
|佳都新太流媒体转发软件V3.0|佳都科技|2012SR028799|全部权利|2012.04.13|
|佳都新太数字视频矩阵软件V2.0|佳都科技|2012SR028792|全部权利|2012.04.13|
|佳都新太语音邮箱管理软件V1.0|佳都科技|2012SR072327|全部权利|2012.08.08|
|佳都新太应急指挥软件V1.0|佳都科技|2012SR086142|全部权利|2012.09.11|
|佳都新太移动综合增值业务平台V2.0|佳都科技|2012SR117000|全部权利|2012.11.30|
|佳都新太融合安防平台V5.0|佳都科技|2013SR012660|全部权利|2013.02.07|
|佳都新太开放式联络中心软件V5.0|佳都科技|2013SR012648|全部权利|2013.02.07|
|佳都新太电信业务运营辅助支撑系统V1.0|佳都科技|2012SR116619|全部权利|2012.11.30|
|佳都新太云计算支撑系|佳都科技|2012SR117195|全部权利|2012.12.01|

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|统V1.0|||||
|佳都新太国产核心软硬件应用集成平台V1.0|佳都科技|2012SR117004|全部权利|2012.11.30|
|佳都新太国产核心软硬件信息监测工具V1.0|佳都科技|2012SR117499|全部权利|2012.12.01|
|佳都新太大型智能综合监控系统V2.0|佳都科技|2013SR036773|全部权利|2013.04.24|
|佳都新太地铁自动售检票系统V3.0|佳都科技|2013SR036772|全部权利|2013.04.24|
|佳都新太交警业务网上办理软件V2.0|佳都科技|2013SR050488|全部权利|2013.05.28|
|佳都新太视频监控智能运行维护管理软件V3.0|佳都科技|2013SR062637|全部权利|2013.06.26|
|佳都新太720P网络摄像机嵌入式软件V1.0|佳都科技|2013SR065478|全部权利|2013.07.15|
|佳都新太 1080P 网络摄像机嵌入式软件V1.0|佳都科技|2013SR064929|全部权利|2013.07.13|
|佳都新太网络摄像机远程控制服务软件V1.0|佳都科技|2013SR065651|全部权利|2013.07.15|
|佳都新太网络摄像机浏览器服务软件V1.0|佳都科技|2013SR067140|全部权利|2013.07.17|
|佳都新太高清网络摄像机视频质量诊断软件V1.0|佳都科技|2013SR065013|全部权利|2013.07.13|
|佳都新太高清网络摄像机智能视频分析软件V1.0|佳都科技|2013SR065018|全部权利|2013.07.13|
|佳都新太视频编解码服务器软件V1.0|佳都科技|2013SR065803|全部权利|2013.07.15|
|佳都新太NVR网络视频录像机软件V1.0|佳都科技|2013SR064898|全部权利|2013.07.13|
|佳都新太嵌入式DVR录像管理软件V1.0|佳都科技|2013SR067216|全部权利|2013.07.17|
|佳都新太嵌入式视频存储专用文件软件V1.0|佳都科技|2013SR073527|全部权利|2013.07.25|
|佳都新太联网监控集中存储服务器软件V1.0|佳都科技|2013SR065028|全部权利|2013.07.13|
|佳都新太高清视频存储管理软件V3.0|佳都科技|2013SR066061|全部权利|2013.07.15|

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|佳都新太嵌入式视频信息存储管理软件V2.0|佳都科技|2013SR066840|全部权利|2013.07.17|
|佳都新太高清视频点播回放管理软件V1.0|佳都科技|2013SR065015|全部权利|2013.07.13|
|佳都新太存储策略管理软件V1.0|佳都科技|2013SR069218|全部权利|2013.07.19|
|佳都新太公安图像侦查实战管理软件V2.0|佳都科技|2013SR109904|全部权利|2013.10.17|
|佳都新太综合增值业务软件V7.0|佳都科技|2013SR142274|全部权利|2013.12.10|
|佳都新太移动互联网融合通信软件V1.0|佳都科技|2013SR142502|全部权利|2013.12.10|
|佳都新太移动可视化语音邮箱软件V1.0|佳都科技|2013SR142951|全部权利|2013.12.10|
|佳都新太移动多媒体联络中心软件V1.0|佳都科技|2013SR142626|全部权利|2013.12.10|
|佳都新太智能分析设备软件V1.0|佳都科技|2013SR142084|全部权利|2013.12.10|
|佳都新太网络硬盘录像机设备软件V1.0|佳都科技|2013SR142573|全部权利|2013.12.10|
|佳都新太融合安防软件V6.0|佳都科技|2013SR142308|全部权利|2013.12.10|
|佳都新太综合业务办理软件V1.0|佳都科技|2013SR142217|全部权利|2013.12.10|
|佳都新太政府服务热线应用软件V1.0|佳都科技|2014SR069895|全部权利|2014.05.30|
|佳都新太智能化视频云服务软件V2.0|佳都科技|2014SR065601|全部权利|2014.05.23|
|佳都新太视频图像信息库软件V2.0|佳都科技|2014SR065576|全部权利|2014.05.23|
|佳都新太音视频解码器嵌入式应用软件V1.0|佳都科技|2014SR103628|全部权利|2014.07.23|
|佳都新太视频综合矩阵嵌入式应用软件V1.0|佳都科技|2014SR103228|全部权利|2014.07.23|
|佳都新太网络存储设备嵌入式应用软件V1.0|佳都科技|2014SR103218|全部权利|2014.07.23|
|佳都新太网络高速球机嵌入式应用软件V1.0|佳都科技|2014SR104879|全部权利|2014.07.23|
|佳都新太网络摄像机嵌|佳都科技|2014SR103896|全部权利|2014.07.23|

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|入式应用软件V1.0|||||
|佳都新太网络硬盘录像机嵌入式应用软件V1.0|佳都科技|2014SR103223|全部权利|2014.07.23|
|佳都新太智能视频检索软件V3.0|佳都科技|2014SR111337|全部权利|2014.08.01|
|佳都新太智能视频布控软件V2.0|佳都科技|2014SR111300|全部权利|2014.08.01|
|佳都新太智能车牌识别软件V3.0|佳都科技|2014SR111320|全部权利|2014.08.01|
|佳都新太智能人脸识别软件V2.0|佳都科技|2014SR111313|全部权利|2014.08.01|
|佳都新太虚拟卡口应用软件V2.0|佳都科技|2014SR117576|全部权利|2014.08.11|
|佳都新太视频人脸抓拍软件V2.0|佳都科技|2014SR118964|全部权利|2014.08.11|
|佳都新太视频浓缩快放软件V2.0|佳都科技|2014SR117955|全部权利|2014.08.11|
|佳都新太视频宽动态视频处理软件V2.0|佳都科技|2014SR117779|全部权利|2014.08.11|
|佳都新太视频增强处理软件V2.0|佳都科技|2014SR117963|全部权利|2014.08.11|
|佳都新太视频超分辨率重建管理软件V2.0|佳都科技|2014SR117776|全部权利|2014.08.11|
|佳都新太视频统一接入网关软件V2.0|佳都科技|2014SR131628|全部权利|2014.09.02|
|佳都新太社会资源网接入网关软件V4.1|佳都科技|2014SR131638|全部权利|2014.09.02|
|佳都新太GB/T28181 信令路由网关软件V2.0|佳都科技|2014SR131636|全部权利|2014.09.02|
|佳都新太公安视频专网接入网关软件V6.0|佳都科技|2014SR131610|全部权利|2014.09.02|
|视频大数据资源管理与综合应用软件V2.0|佳都科技|2014SR145015|全部权利|2014.09.26|
|佳都新太业务衔接中间件软件V1.0|佳都科技|2015SR044796|全部权利|2015.03.13|
|佳都新太数据交换系统软件V1.0|佳都科技|2015SR044835|全部权利|2015.03.13|
|佳都新太社会管理服务综合信息平台V1.0|佳都科技|2015SR044759|全部权利|2015.03.13|

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|佳都新太车辆侦查软件V1.0|佳都科技|2015SR041495|全部权利|2015.03.13|
|佳都新太视频侦查应用软件V2.0|佳都科技|2015SR042714|全部权利|2015.03.13|
|佳都新太城市社区网格化社会治理综合信息管理软件V1.0|佳都科技|2015SR070268|全部权利|2015.04.28|
|佳都新太便民服务知识库管理软件V1.0|佳都科技|2015SR070758|全部权利|2015.04.28|
|佳都新太多媒体交互管理与服务应用软件V1.0|佳都科技|2015SR070482|全部权利|2015.04.28|
|交通综合管控平台软件V2.0|佳都科技|2015SR054932|全部权利|2015.04.28|
|佳都新太模糊图像处理软件|佳都科技|2015SR087079|全部权利|2015.05.21|
|佳都新太社区事务办件调度分发及跟踪统计软件|佳都科技|2105SR087285|全部权利|2015.05.21|
|车标识别软件V2.0|佳都科技|2015SR093023|全部权利|2015.05.28|
|车身颜色识别软件V2.0|佳都科技|2015SR106661|全部权利|2015.06.15|
|闯红洒抓拍系统软件V2.0|佳都科技|2015SR079758|全部权利|2015.05.12|
|高清车型识别软件V2.0|佳都科技|2015SR106291|全部权利|2015.06.15|
|机动车、非机动车、行人识别软件V2.0|佳都科技|2015SR092681|全部权利|2015.05.28|
|视频触发软件V2.0|佳都科技|2015SR079765|全部权利|2015.05.12|
|新军牌识别软件V2.0|佳都科技|2015SR096346|全部权利|2015.06.02|
|一体化摄像机软件V2.0|佳都科技|2015SR079763|全部权利|2015.05.12|
|智能交通补光灯开发平台软件V2.0|佳都科技|2015SR093371|全部权利|2015.05.29|
|智能交通终端管理设备开发平台软件V2.0|佳都科技|2015SR093019|全部权利|2015.05.28|
|佳都新太视频云存储软件V2.0|佳都科技|2015SR087200|全部权利|2015.05.21|
|佳都新太移动网络通终端应用系统V1.0|佳都科技|2015SR135063|全部权利|2015.07.16|
|佳都新太电子政务应用支撑平台V1.0|佳都科技|2015SR135060|全部权利|2015.07.16|

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|佳都新太数字化城市管理平台V1.0|佳都科技|2015SR135057|全部权利|2015.07.16|
|佳都新太黑烟车智能监控识别软件V2.0|佳都科技|2015SR161502|全部权利|2015.08.20|
|应急广播综合业务系统V1.0|佳都科技|2015SR179772|全部权利|2015.09.16|
|佳都新太监所智能安防集成管控软件 V2.0|佳都科技|2015SR183743|全部权利|2015.09.21|
|佳都新太定位管理系统V1.0|佳都科技|2015SR260924|全部权利|2015.12.15|
|佳都新太公众服务平台V1.0|佳都科技|2015SR275975|全部权利|2015.12.24|
|佳都新太三维联运管理系统 V2.0|佳都科技|2015SR226347|全部权利|2015.11.18|
|佳都新太手机信号探测器管理系统 V1.0|佳都科技|2015SR260359|全部权利|2015.11.15|
|佳都新太通讯融合管理系统 V2.0|佳都科技|2015SR226350|全部权利|2015.11.18|
|佳都新太物联网信息交互管理系统 V1.0|佳都科技|2015SR275934|全部权利|2015.12.24|
|佳都新太物联网智能终端管理系统 V1.0|佳都科技|2015SR263212|全部权利|2015.12.16|
|佳都新太移动办公系统V1.0|佳都科技|2015SR276255|全部权利|2015.12.24|
|佳都新太应急指挥调度平台 V2.0|佳都科技|2015SR228207|全部权利|2015.11.20|
|车辆行驶追踪及限速告警系统 V2.0|佳都科技|2015SR237733|全部权利|2015.11.30|
|来 访 预 约 登 记 系 统V3.0|佳都科技|2015SR237739|全部权利|2015.11.30|
|佳都新太数据分析与决策支持系统 V1.0|佳都科技|2015SR238764|全部权利|2015.12.01|
|佳都新太网格监测资源展现系统 V1.0|佳都科技|2015SR238769|全部权利|2015.12.01|
|佳都新太智能机器人交互系统 V1.0|佳都科技|2015SR238770|全部权利|2015.12.01|
|佳都新太手机下一代通讯客户端软件 V1.0|佳都科技|2015SR277395|全部权利|2015.12.24|
|佳都新太公安实战应用|佳都科技|2015SR277407|全部权利|2015.12.24|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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|平台 V2.0|||||
|佳都新太基于大数据的视频图像侦查云处理智能服务器软件 V1.0|佳都科技|2015SR277430|全部权利|2015.12.24|
|人口信息人像比对平台软件 V2.0|佳都科技|2016SR069424|全部权利|2016.04.06|
|佳都科技视频云+应用软件 V1.0|佳都科技|2016SR100629|全部权利|2016.05.10|
|佳都科技资源汇聚软件V1.0|佳都科技|2016SR101439|全部权利|2016.05.11|
|佳都科技视频结构化服务软件 V1.0|佳都科技|2016SR100745|全部权利|2016.05.10|
|佳都科技视频大数据软件 V1.0|佳都科技|2016SR100595|全部权利|2016.05.10|
|佳都科技便携式人像采集识别软件 V2.0|佳都科技|2016SR106899|全部权利|2016.05.16|
|佳都科技人脸卡口软件V2.0|佳都科技|2016SR106903|全部权利|2016.05.16|
|基于光流场识别的机动车尾气监控软件 V1.0|佳都科技|2016SR139056|全部权利|2016.06.13|
|黑烟车电子抓拍软件V2.0|佳都科技|2016SR138917|全部权利|2016.06.13|
|多摄像枪联动的机动车智能监控软件 V1.0|佳都科技|2016SR138997|全部权利|2016.06.13|
|基于NTCIP的智能交通诱导屏管理软件 V2.0|佳都科技|2015SR189066|全部权利|2015.09.28|
|佳都科技视频图像综合应用软件 V2.0|佳都科技|2016SR171400|全部权利|2016.07.07|
|佳都科技视频大数据应用软件 V2.0|佳都科技|2016SR171394|全部权利|2016.07.07|
|佳都科技人脸卡口系统管理软件V3.0|佳都科技|2016SR368786|全部权利|2016.12.13|
|佳都新太城市社区网格化治理综合信息管理软件V1.0|佳都科技|2016SR369212|全部权利|2016.12.13|
|佳都新太 RTC+通信平台应用软件V1.0|佳都科技|2016SR369200|全部权利|2016.12.13|
|佳都科技智能身份核验软件V2.0|佳都科技|2017SR131512|全部权利|2017.04.21|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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|佳都科技便民警务站综合勤务管理勤务端 APP应用软件V1.0|佳都科技|2017SR129885|全部权利|2017.04.21|
|佳都科技便民警务站综合勤务管理指挥端 APP应用软件V1.0|佳都科技|2017SR129898|全部权利|2017.04.21|
|佳都科技便民警务站综合勤务管理警察阿达西便民服务APP应用软件V1.0|佳都科技|2017SR129895|全部权利|2017.04.21|
|佳都科技便民警务站综合勤务管理软件V1.0|佳都科技|2017SR132705|全部权利|2017.04.21|
|佳都科技大数据应用服务支撑软件V3.0|佳都科技|2017SR131276|全部权利|2017.04.21|
|佳都科技视频图像解析软件V3.0|佳都科技|2017SR132975|全部权利|2017.04.21|
|佳都科技数据交换网关应用软件V2.0|佳都科技|2017SR132626|全部权利|2017.04.21|
|佳都科技汇聚管理网关应用软件V2.0|佳都科技|2017SR129891|全部权利|2017.04.21|
|环境监控软件V1.0|佳都科技|2017SR579437|全部权利|2017.10.20|
|无线通信网络系统V1.0|佳都科技|2017SR579442|全部权利|2017.10.20|
|佳都科技视频云结构化分析软件V3.0|佳都科技|2017SR582803|全部权利|2017.10.24|
|佳都科技视频图像信息数据库应用软件V3.0|佳都科技|2017SR582147|全部权利|2017.10.23|
|佳都科技人脸大数据应用软件V3.0|佳都科技|2017SR582148|全部权利|2017.10.23|
|佳都视频云应用软件V3.0|佳都科技|2017SR582149|全部权利|2017.10.23|
|佳都科技车辆大数据应用软件V3.0|佳都科技|2017SR582793|全部权利|2017.10.24|
|佳都新太城市标准作业图基础管理软件V1.0|佳都科技|2017SR549361|全部权利|2017.09.26|
|佳都新太城市四标四实基础数据管理软件V1.0|佳都科技|2017SR549121|全部权利|2017.09.26|
|佳都科技警卫安保管理软件V1.0|佳都科技|2017SR673665|全部权利|2017.12.07|
|佳都科技视频结构化分|佳都科技|2017SR702861|全部权利|2017.12.19|

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|析软件V3.1|||||
|佳都科技物联感知大数据管理软件V1.6|佳都科技|2017SR703611|全部权利|2017.12.19|
|佳都科技城市网格化综合治理大数据管理软件V1.0|佳都科技|2017SR702880|全部权利|2017.12.19|
|佳都科技物联网格云防控软件V3.0|佳都科技|2017SR707125|全部权利|2017.12.19|
|佳都科技分布式文件存储管理软件V1.0|佳都科技|2017SR699118|全部权利|2017.12.18|
|佳都视频图像结构化应用管理软件V3.0|佳都软件|2017SR286523|全部权利|2017.06.19|
|佳都视频数据应用分析软件V3.0|佳都软件|2017SR286437|全部权利|2017.06.19|
|佳都安防信息集成管理软件V7.0|佳都软件|2017SR286421|全部权利|2017.06.19|
|佳都 Chaos 多源数据汇聚管理软件V1.0|佳都软件|2017SR360054|全部权利|2017.06.19|
|佳都Nereus大数据应用管理软件V1.0|佳都软件|2017SR360058|全部权利|2017.06.19|
|佳都 Ladon 视频接入管理软件V1.0|佳都软件|2017SR360884|全部权利|2017.06.19|
|佳都 NetStorage 视频存储管理软件V1.0|佳都软件|2017SR392527|全部权利|2017.06.19|
|佳都ImageLite图像处理软件V1.0|佳都软件|2017SR393039|全部权利|2017.06.19|
|佳都 DetectStudio 图像处理软件V1.0|佳都软件|2017SR330329|全部权利|2017.06.19|
|佳都 Coeus 存储管理软件V1.0|佳都软件|2017SR329792|全部权利|2017.06.19|
|服务网呼叫中心系统V1.0|佳众联|2011SR007677|全部权利|2011.2.18|
|IT 外包服务综合管理平台软件V1.0|佳众联|2011SR007939|全部权利|2011.2.18|
|服务网运营管理系统V1.0|佳众联|2011SR007927|全部权利|2011.2.18|
|服务网财务决算系统V1.0|佳众联|2011SR007794|全部权利|2011.2.18|
|佳众联库存管理软件|佳众联|2013SR026050|全部权利|2013.3.10|

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|V1.0|||||
|佳众联机房计费管理软件V1.0|佳众联|2013SR026044|全部权利|2013.3.20|
|佳众联外包服务管理软件V1.0|佳众联|2013SR026047|全部权利|2013.3.20|
|基于软件外包服务支撑平台的软件系统V1.0|佳众联|2016SR277919|全部权利|2016.9.27|
|可扩展式计算机机房管理系统V1.0|佳众联|2016SR276430|全部权利|2016.9.27|
|基于网络的数据备份与恢复系统V1.0|佳众联|2016SR279002|全部权利|2016.9.28|
|IT 自动化运维监控系统V1.0|佳众联|2016SR277916|全部权利|2016.9.27|
|面向终端设备的内容自适应服务系统V1.0|佳众联|2016SR278450|全部权利|2016.9.28|
|IT 基础管理平台服务外包系统V1.0|佳众联|2016SR257088|全部权利|2016.9.12|
|基于 IT 运维服务的ISTM系统V1.0|佳众联|2016SR281235|全部权利|2016.9.29|
|IT 运维大数据及综合分析系统V1.0|佳众联|2016SR277922|全部权利|2016.9.27|
|IT 数据迁移技术服务系统V1.0|佳众联|2016SR256811|全部权利|2016.9.12|
|用于ORACLE的数据库性能调优系统V1.0|佳众联|2016SR278840|全部权利|2016.9.28|
|面向企业的IT运维技术服务系统V1.0|佳众联|2016SR257638|全部权利|2016.9.12|
|佳众联基于云计算技术的IT运维服务系统V1.0|佳众联|2017SR708743|全部权利|2017.12.20|
|佳众联用于IT运维的设备维护管理系统V1.0|佳众联|2017SR708089|全部权利|2017.12.20|
|佳都新太移动网格通终端应用系统[简称：PCI-MGMS]V1.0|新科佳都|2009SR01004|全部权利|2009.01.07|
|佳都新太数据交换系统软件[简称：PCI-DataSwitch]V1.0|新科佳都|2010SR048964|全部权利|2010.09.16|
|佳都新太业务衔接中间件 软 件 [ 简 称 ：|新科佳都|2010SR048966|全部权利|2010.09.16|

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|PCI-Middleware]V1.0|||||
|地铁自动售检票系统【简称：AFC系统】V2.0|新科佳都|2010SR048968|全部权利|2010.09.16|
|车辆段综合监控V1.0|新科佳都|2010SR059868|全部权利|2010.11.10|
|车站综合监控软件V1.0|新科佳都|2010SR059883|全部权利|2010.11.10|
|中央综合监控软件V1.0|新科佳都|2010SR059876|全部权利|2010.11.10|
|新科佳都 Corba 网管系统【简称：网关系统】V1.0|新科佳都|2010SR059843|全部权利|2010.11.10|
|新科佳都电信增值业务计费系统【简称：计费系统】V1.0|新科佳都|2010SR059863|全部权利|2010.11.10|
|新科佳都电信增值业务企业助理系统【简称：企业助理】V1.0|新科佳都|2010SR059880|全部权利|2010.11.10|
|新科佳都行政管理系统V1.0|新科佳都|2010SR059842|全部权利|2010.11.10|
|新科佳都进销存管理系统V1.0|新科佳都|2010SR059860|全部权利|2010.11.10|
|新科佳都客户管理系统V1.0|新科佳都|2010SR059861|全部权利|2010.11.10|
|新科佳都灵通助理系统【简称：灵通助理】V1.0|新科佳都|2010SR059851|全部权利|2010.11.10|
|新科佳都企业营销管理系统V1.0|新科佳都|2010SR059841|全部权利|2010.11.10|
|新科佳都人力资源管理系统V1.0|新科佳都|2010SR059871|全部权利|2010.11.10|
|新科佳都生产管理系统V1.0|新科佳都|2010SR059881|全部权利|2010.11.10|
|新科佳都快速公交自动售检票系统【简称：公交AFC系统】V1.0|新科佳都|2010SR059874|全部权利|2010.11.10|
|新科佳都AFC策略服务系统V1.0|新科佳都|2010SR059882|全部权利|2010.11.10|
|新科佳都AFC业务数据中心系统【简称：AFC数据中心】V1.0|新科佳都|2010SR059866|全部权利|2010.11.10|
|新科佳都半自动售票软件【简称：BOM】V1.0|新科佳都|2010SR059859|全部权利|2010.11.10|

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|新科佳都自动售票机软件【简称：TVM】V1.0|新科佳都|2011SR068123|全部权利|2011.09.22|
|新科佳都车站计算机系统【简称：SC】V1.0|新科佳都|2011SR082092|全部权利|2011.11.14|
|新科佳都线路中央系统【简称：LCC】V1.0|新科佳都|2011SR082090|全部权利|2011.11.15|
|基于 IEC6185 标准的城市轨道交通综合监控系统V1.0|新科佳都|2011SR082098|全部权利|2011.11.14|
|新科佳都自动检票闸机管理软件V1.0|新科佳都|2011SR095265|全部权利|2011.12.14|
|新科佳都自动验票机管理软件【简称：TCM】V1.0|新科佳都|2013SR000437|全部权利|2012.01.04|
|新科佳都综合监控管理软件V1.0|新科佳都|2013SR063011|全部权利|2013.06.26|
|新科佳都屏蔽门控制软件【简称：PSD 控制软件】V1.0|新科佳都|2013SR082665|全部权利|2013.08.09|
|新科佳都屏蔽门上位机监控软件V1.0|新科佳都|2013SR083416|全部权利|2013.08.12|
|新科佳都视频分析软件V1.0|新科佳都|2013SR082670|全部权利|2013.08.09|
|新科佳都综合节能控制系统V1.0|新科佳都|2015SR268147|全部权利|2014.12.02|
|新科佳都能源管理系统V1.0|新科佳都|2015SR132645|全部权利|2015.03.10|
|新科佳都综合节能管理系统V1.0|新科佳都|2015SR132134|全部权利|2015.03.10|
|新科佳都环境监控软件V1.0|新科佳都|2015SR131998|全部权利|2015.03.10|
|新科佳都屏蔽门控制软件V2.0|新科佳都|2015SR269872|全部权利|2015.08.30|
|新科佳都自动售票机软件V2.0|新科佳都|2015SR268116|全部权利|2015.09.20|
|新科佳都自动检票闸机管理软件V2.0|新科佳都|2015SR269867|全部权利|2015.09.16|
|新科佳都半自动售票机控制软件V2.0|新科佳都|2015SR269869|全部权利|2015.09.24|

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|新科佳都城市轨道交通综合监控系统前置处理器管理软件V2.0|新科佳都|2015SR268471|全部权利|2015.09.15|
|新科佳都轨道交通车辆段机电设备监控软件V2.0|新科佳都|2016SR100959|全部权利|2016.02.22|
|新科佳都轨道交通车站监控软件V2.0|新科佳都|2017SR052625|全部权利|2017.02.22|
|新科佳都轨道交通系统设备状态监控软件V2.0|新科佳都|2017SR683323|全部权利|2017.12.12|
|佳都信息半自动售票软件V1.0|佳都信息|2012SR066202|全部权利|2012.07.23|
|城市轨道交通智能指挥系统V1.O|佳都信息|2012SR136677|全部权利|2012.12.28|
|城市轨道交通中央综合监控系统V2.0|佳都信息|2012SR137063|全部权利|2012.12.28|
|城市轨道交通车站综合监控系统V2.0|佳都信息|2012SR137233|全部权利|2012.12.28|
|自动检票机扇门控制软件V1.0|佳都信息|2012SR137231|全部权利|2012.12.28|
|自动售票机单程票处理软件V1.O|佳都信息|2012SR137084|全部权利|2012.12.28|
|城市轨道交通多线路自动售检票管理系统V1.0|佳都信息|2012SR137675|全部权利|2012.12.31|
|城市轨道交通全高屏蔽门控制系统V1.0|佳都信息|2012SR136691|全部权利|2012.12.28|
|城市轨道交通安全门控制系统V1.O|佳都信息|2012SR136685|全部权利|2012.12.28|
|佳都信息城市轨道交通FEP软件【简称：FEP（前端处理器）】V1.0|佳都信息|2013SR002292|全部权利|2013.01.08|
|佳都信息自动检票机乘客通行识别软件V1.0|佳都信息|2013SR006038|全部权利|2013.01.17|
|城市轨道交通车辆段综合监控系统V2.0|佳都信息|2013SR025618|全部权利|2013.03.19|
|佳都信息自动检票机控制软件V1.0|佳都信息|2014SR172285|全部权利|2014.11.14|
|佳都信息自动售票机控制软件V1.0|佳都信息|2014SR172287|全部权利|2014.11.14|

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|佳都信息能源节能管理软件V1.0|佳都信息|2014SR172374|全部权利|2014.11.14|
|佳都信息大型综合监控软件V2.3|佳都信息|2015SR191928|全部权利|2015.10.08|
|佳都信息屏蔽门门控单元DCU控制软件V2.0|佳都信息|2015SR191935|全部权利|2015.10.08|
|佳都信息剪式扇门控制软件V2.0|佳都信息|2015SR191932|全部权利|2015.10.08|
|佳都信息屏蔽门门站控系统 PEDC 控制软件V1.1|佳都信息|2015SR191996|全部权利|2015.10.08|
|佳都信息综合监控系统管 理 软 件 [ 简 称 ：MICS]V2.3|佳都信息|2016SR364639|全部权利|2016.12.10|
|佳都信息城际安全门站控系统控制软件[简称MMS]V2.0|佳都信息|2016SR378255|全部权利|2016.12.16|
|佳都信息城际安全门门控系统软件[简称：门控系统软件]V1.0|佳都信息|2016SR378251|全部权利|2016.12.16|
|佳都信息标准通道扇门控制软件[简称：扇门控制软件]V3.6.3|佳都信息|2016SR378177|全部权利|2016.12.16|
|华之源大型视频监控管理系V1.0|华之源|2011SR087492|全部权利|2011.01.03|
|华之源网络综合监控管理系V1.0|华之源|2011SR087539|全部权利|2010.01.18|
|华之源门禁管理软件V1.0|华之源|2011SR086533|全部权利|2009.03.11|
|华之源大厦智能安防系统V1.0|华之源|2011SR087491|全部权利|2009.02.23|
|华之源酒店客房管理软件V1.0|华之源|2011SR087494|全部权利|2010.02.21|
|华之源机房智能监控软件V1.0|华之源|2011SR087537|全部权利|2011.04.21|
|华之源智能大厦综合管理软V1.0|华之源|2011SR087859|全部权利|2009.05.13|
|华之源大型视频监控管理软件V2.0|华之源|2012SR042280|全部权利|2012.05.23|

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|华之源网络综合监控管理系V2.0|华之源|2012SR042281|全部权利|2012.05.23|
|华之源大厦智能安防管理软件V2.0|华之源|2012SR272285|全部权利|2012.05.23|
|华之源智能综合布线设计软件V1.0|华之源|2012SR045440|全部权利|2012.05.31|
|华之源城市轨道交通网络综合控制软件V1.0|华之源|2012SR042776|全部权利|2012.05.24|
|华之源地铁治安监控软件V1.0|华之源|2012SR042820|全部权利|2012.05.24|
|地铁乘客信息分析系统软件V1.0|华之源|2014SR140555|全部权利|2014.09.18|
|智能安防红外防盗监控报警系统V1.0|华之源|2014SR141499|全部权利|2014.09.19|
|安防设备智能运维分析管理软件V1.0|华之源|2014SR141490|全部权利|2014.09.19|
|地铁通信资源信息管理软件V1.0|华之源|2014SR141822|全部权利|2014.09.20|
|变电站设备管理分析系统V1.0|华之源|2014SR140209|全部权利|2014.09.18|
|商夏安防信息管理系统V1.0|华之源|2014SR140747|全部权利|2014.09.18|
|商夏智能安防监控软件V1.0|华之源|2014SR140408|全部权利|2014.09.18|
|地铁通信综合网管软件V1.0|华之源|2014SR140506|全部权利|2014.09.18|
|地铁信息中心门禁管理系统V1.0|华之源|2014SR140554|全部权利|2014.09.18|
|城市轨道交通人脸识别系统V2.0|华之源|2015SR248470|全部权利|2015.12.08|
|地铁（消防）无线通信系统管理软件V1.0|华之源|2016SR390239|全部权利|2016.12.23|
|高清视频管理软件V1.0|华之源|2016SR390232|全部权利|2016.12.23|
|轨道交通无线调度系统软件V1.0|华之源|2016SR390236|全部权利|2016.12.23|
|PDT 集群交换控制服务软件V1.0|华之源|2016SR390918|全部权利|2016.12.23|
|公众人像服务系统对接平台软件V1.0|华之源|2017SR626996|全部权利|2017.06.22|

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|缉控实战平台软件V1.0|华之源|2017SR626985|全部权利|2017.03.06|
|警用视频通信管理分析系统V1.0|华之源|2017SR554335|全部权利|2016.11.18|
|人脸识别软件V1.0|华之源|2017SR627004|全部权利|2017.01.05|
|视频综合实战平台应用软件V1.0|华之源|2017SR627009|全部权利|2017.04.13|
|数字拼接墙显示应用系统V1.0|华之源|2017SR554011|全部权利|2016.08.15|
|佳都健讯融合安防软件V6.0|佳都健讯|2015SR019311|全部权利|2015.01.31|
|佳都健讯智能分析设备软件V1.0|佳都健讯|2015SR019323|全部权利|2015.01.31|
|佳都健讯网络硬盘录像机设备软件V1.0|佳都健讯|2015SR018973|全部权利|2015.01.31|
|佳都健讯网络高速球机嵌入式应用软件V1.0|佳都健讯|2015SR019683|全部权利|2015.02.02|
|佳都健讯网络存储设备嵌入式应用软件V1.0|佳都健讯|2015SR019321|全部权利|2015.01.31|
|佳都健讯网络摄像机嵌入式应用软件V1.0|佳都健讯|2015SR020020|全部权利|2015.02.02|
|佳都健讯公安图像侦查实战管理软件V2.0|佳都健讯|2015SR018963|全部权利|2015.01.31|
|佳都健讯网络硬盘录像机嵌入式应用软件V1.0|佳都健讯|2015SR018937|全部权利|2015.01.31|
|佳都健讯视频检索软件V3.0|佳都健讯|2017SR651439|全部权利|2017.11.28|
|佳都健讯视频增强处理软件V3.0|佳都健讯|2017SR651435|全部权利|2017.11.28|
|佳都健讯人脸卡口系统软件V3.0|佳都健讯|2017SR652717|全部权利|2017.11.28|
|佳都健讯视频结构化服务软件V3.0|佳都健讯|2017SR652724|全部权利|2017.11.28|
|佳都健讯视频大数据资源管理与综合应用软件V3.0|佳都健讯|2017SR652729|全部权利|2017.11.28|
|佳都健讯便携式人像采集识别软件V3.0|佳都健讯|2017SR654756|全部权利|2017.11.29|
|佳都健讯智能视频布控软件V3.0|佳都健讯|2017SR652477|全部权利|2017.11.28|

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|佳都健讯视频人脸抓拍软件V3.0|佳都健讯|2017SR651443|全部权利|2017.11.28|
|佳都健讯视频浓缩快放软件V3.0|佳都健讯|2017SR655404|全部权利|2017.11.29|
|佳都健讯视频综合运维管理软件V|佳都健讯|2017SR651440|全部权利|2017.11.28|
|FW0301 高速公路车速检测系统 V1.0|方纬科技|2005SR02821|全部权利|2005.03.18|
|FW0302 高速公路车速检测系统 V1.0|方纬科技|2005SR02822|全部权利|2005.03.18|
|系统定时软关机软件V1.0|方纬科技|2005SR05095|全部权利|2005.05.17|
|远程系统重启控制软件V1.0|方纬科技|2005SR07042|全部权利|2005.07.01|
|GPS校时软件 V1.0|方纬科技|2005SR07043|全部权利|2005.07.01|
|自动压缩数据库软件V1.0|方纬科技|2005SR07044|全部权利|2005.07.01|
|无线网络连接状态判断及重新启动传输软件V1.0|方纬科技|2005SR07045|全部权利|2005.07.01|
|车 辆 动 态 监 控 系 统V1.0（简称：S161 监控系统）|方纬科技|2005SR13855|全部权利|2005.11.18|
|高速公路警用车辆监控系统（简称：警用车辆监控系统）V1.0|方纬科技|2006SR05869|全部权利|2006.05.12|
|营运车辆监控系统V1.0|方纬科技|2007SR02790|全部权利|2007.02.15|
|TF0701交通流检测系统V1.0|方纬科技|2007SR11241|全部权利|2007.07.30|
|交通设施管理系统V1.0|方纬科技|2007SR13073|全部权利|2007.08.29|
|交通流信息分析系统V1.0|方纬科技|2008SR10408|全部权利|2008.06.03|
|数据交换和指挥调度系统V1.0|方纬科技|2008SR13208|全部权利|2008.07.11|
|多功能道路交通信息采集与测量系统（简称：多功能道路交通信息采集系统）V1.0|方纬科技|2008SR28344|全部权利|2008.11.11|
|高速公路警务管理电子|方纬科技|2009SR05224|全部权利|2009.02.11|

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|地图系统 V1.0（简称：警务电子地图）|||||
|基础地理信息发布系统（简称：GIS发布系统）V1.0|方纬科技|2009SR028639|全部权利|2009.07.21|
|城市污染源信息管理系统V1.0|方纬科技|2010SR006563|全部权利|2010.02.04|
|城市空气质量模拟与评估系统V1.0|方纬科技|2010SR006565|全部权利|2010.02.04|
|空气质量预报系统V3.0|方纬科技|2010SR009455|全部权利|2010.03.03|
|灰霾预报系统V1.0|方纬科技|2010SR009457|全部权利|2010.03.03|
|端口级网络设备监控软件[简称：网络设备监控软件]V1.0|方纬科技|2010SR012602|全部权利|2010.03.19|
|浮动车数据分析系统软件V1.0|方纬科技|2010SR027207|全部权利|2010.06.05|
|SCSS 城市交通信号控制管理系统V1.0|方纬科技|2011SR025947|全部权利|2011.05.05|
|智能交通诱导软件V1.0|方纬科技|2011SR037821|全部权利|2011.06.16|
|城市机动车排放计算管理软件V1.0|方纬科技|2011SR079579|全部权利|2011.11.03|
|区域大气环境监测实时联网软件V1.0|方纬科技|2011SR079754|全部权利|2011.11.03|
|智能化车辆安全驾驶警示软件V1.0|方纬科技|2012SR000962|全部权利|2012.01.09|
|营运车辆监控软件V2.0|方纬科技|2012SR057468|全部权利|2012.07.02|
|方纬交通流检测软件V2.0|方纬科技|2013SR033339|全部权利|2013.04.12|
|方纬高速公路警务综合管理指挥软件 V1.0|方纬科技|2013SR042386|全部权利|2013.05.09|
|方纬交通设施管理软件V2.0|方纬科技|2013SR042388|全部权利|2013.05.09|
|方纬关联数据库构建软件V1.0|方纬科技|2013SR044526|全部权利|2013.05.15|
|方纬视频监控综合应用软件V1.0|方纬科技|2013SR044522|全部权利|2013.05.15|
|方纬交通仿真管理应用软件V1.0|方纬科技|2013SR056616|全部权利|2013.06.08|

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|方纬涉案车辆视频智能分析软件V1.0|方纬科技|2013SR063013|全部权利|2013.06.26|
|车辆图像智能分析软件V1.0|方纬科技|2013SR074941|全部权利|2013.07.26|
|交通信息采集与发布软件V1.0|方纬科技|2013SR099443|全部权利|2013.09.12|
|城市交通仿真与决策支持软件V1.0|方纬科技|2013SR103631|全部权利|2013.09.23|
|城市交通多源数据采集与管理软件V1.0|方纬科技|2013SR103649|全部权利|2013.09.23|
|城市交通信息发布与服务软件V1.0|方纬科技|2013SR103660|全部权利|2013.09.23|
|方纬城市交通运行分析与评价软件V1.0|方纬科技|2013SR105610|全部权利|2013.09.29|
|面向空气质量新标准的实时发布软件V1.0|方纬科技|2013SR110249|全部权利|2013.10.18|
|交通信号控制中心管理软件V1. 0|方纬科技|2013SR115106|全部权利|2013.10.28|
|嵌入式交通信号自适应控制软件V1.0|方纬科技|2013SR114748|全部权利|2013.10.28|
|方纬环境质量监测数据采集软件V1.0|方纬科技|2014SR037497|全部权利|2014.04.02|
|方纬企业碳排放信息报告与核查软件V1.0|方纬科技|2014SR039287|全部权利|2014.04.08|
|方纬视频交通状态判别软件V1.0|方纬科技|2014SR050421|全部权利|2014.04.26|
|方纬视频交通流排队长度检测软件V1.0|方纬科技|2014SR101932|全部权利|2014.07.21|
|方纬视频交通事件检测软件V1.0|方纬科技|2014SR101569|全部权利|2014.07.21|
|方纬视频交通状态检测（8路版）软件V2.0|方纬科技|2014SR101628|全部权利|2014.07.21|
|方纬视频交通流参数检测（单路版）软件V1.0|方纬科技|2014SR101803|全部权利|2014.07.21|
|方纬视频交通流参数检测（8路版）软件V2.0|方纬科技|2014SR102004|全部权利|2014.07.21|
|方纬视频交通流参数检测（集群版）软件V3.0|方纬科技|2014SR101573|全部权利|2014.07.21|
|方纬基于交通规则理解|方纬科技|2014SR213321|全部权利|2014.12.27|

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|与车道级 GIS-T 的开放式数据交互平台软件V1.0|||||
|方纬中心城市交通运行状态评价与辅助决策软件V1.0|方纬科技|2014SR213316|全部权利|2014.12.27|
|方纬基于车联网及其车辆行驶特征的城市路网多粒度运行状态分析软件V1.0|方纬科技|2014SR213719|全部权利|2014.12.29|
|方纬重点监管车辆数据接收基准平台管理软件V1.0|方纬科技|2015SR054956|全部权利|2015.03.27|
|方纬违法车辆智能筛分与录入软件V1.0|方纬科技|2015SR055018|全部权利|2015.03.27|
|方纬异常车辆甄别管理软件V1.0|方纬科技|2015SR054758|全部权利|2015.03.27|
|方纬交通非现场执法管理软件V1.0|方纬科技|2015SR077432|全部权利|2015.05.08|
|方纬多源交通流数据分析软件V1.0|方纬科技|2015SR082702|全部权利|2015.05.15|
|方纬视频交通流参数检测软件V2.0|方纬科技|2015SR083026|全部权利|2015.05.15|
|方纬交通信息网站发布软件V1.0|方纬科技|2015SR098889|全部权利|2015.06.04|
|方纬交通信息手机终端发布软件V1.0|方纬科技|2015SR100381|全部权利|2015.06.06|
|方纬视频监控综合应用大数据环境支撑软件V1.0|方纬科技|2015SR154689|全部权利|2015.08.14|
|方纬交通信息板显示软件V1.0|方纬科技|2015SR170462|全部权利|2015.09.01|
|方纬基于 SVAC 标准的视频交通流检测软件V1.0|方纬科技|2015SR188400|全部权利|2015.09.28|
|方纬视频图像侦查分析应用软件V1.0|方纬科技|2015SR195939|全部权利|2015.10.13|
|方纬车牌定位识别软件V1.0|方纬科技|2016SR004125|全部权利|2016.01.07|

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|方纬车型识别软件V1.0|方纬科技|2016SR018210|全部权利|2016.01.26|
|方纬警民通 APP 软件V1.0|方纬科技|2016SR018281|全部权利|2016.1.26|
|银政联网平台软件V1.0|方纬科技|2016SR087957|全部权利|2016.04.27|
|方纬智能交通集成指挥平台软件V1.0|方纬科技|2016SR089514|全部权利|2016.04.28|
|方纬交通设施运行维护平台软件V1.0|方纬科技|2016SR089780|全部权利|2016.04.28|
|方纬交通视频综合实战应用软件V1.0|方纬科技|2016SR092650|全部权利|2016.05.03|
|方纬基于视频检测技术的LED诱导屏坏点检测软件V1.0|方纬科技|2016SR370525|全部权利|2016.12.13|
|方纬城市道路交通拥堵热力图分析软件V1.0|方纬科技|2017SR086132|全部权利|2017.03.21|
|方纬交通信号路口台账及信号配时流程管理软件V1.0|方纬科技|2017SR101935|全部权利|2017.04.05|
|方纬卡口道路交通状态判别软件V1.0|方纬科技|2017SR102108|全部权利|2017.04.05|
|方纬交通信号路口单点配时优化软件V1.0|方纬科技|2017SR105757|全部权利|2017.04.07|
|方纬交通信号绿路（绿波）设计软件V1.0|方纬科技|2017SR105609|全部权利|2017.04.07|
|方纬违停抓拍软件V1.0|方纬科技|2017SR156290|全部权利|2017.05.04|
|方纬缉查布控软件V1.0|方纬科技|2017SR156402|全部权利|2017.05.04|
|方纬电子警察软件V1.0|方纬科技|2017SR159397|全部权利|2017.05.04|
|方纬SCATS设备故障报警软件V1.0|方纬科技|2017SR231584|全部权利|2017.06.05|
|方纬SCATS路口流量分析软件V1.0|方纬科技|2017SR231762|全部权利|2017.06.05|
|方纬SCATS系统误操作报警软件V1.0|方纬科技|2017SR231776|全部权利|2017.06.05|
|方纬SCATS系统操作监控软件V1.0|方纬科技|2017SR233968|全部权利|2017.06.05|
|方纬SCATS系统交通流量分析软件V1.0|方纬科技|2017SR233973|全部权利|2017.06.05|
|方纬交通出行分析评价|方纬科技|2017SR346957|全部权利|2017.07.06|

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|软件V1.0|||||
|方纬 GIS-T 交通基础地理信息软件V2.0|方纬科技|2017SR348593|全部权利|2017.07.06|
|方纬基于卡口数据的交通信号控制优化软件V1.0|方纬科技|2017SR348602|全部权利|2017.07.06|
|交通违法查询微信小程序软件V1.0|方纬科技|2017SR452154|全部权利|2017.08.16|
|方纬警民通 APP 软件（IOS版）V1.0|方纬科技|2017SR452148|全部权利|2017.08.16|
|方纬警民通 APP 软件V2.0|方纬科技|2017SR452143|全部权利|2017.08.16|
|交通大数据智能决策支持软件V1.0|方纬科技|2017SR605051|全部权利|2017.11.06|
|浮动车数据分析系统大数据版软件V1.0|方纬科技|2017SR703159|全部权利|2017.06.08|
|佳都科技车辆特征识别软件V1.4.2|佳都科技|2017SR173657|全部权利|2017.01.03|
|佳都科技视频图像资源数据库应用软件V3.0|佳都科技|2018SR067239|全部权利|2017.09.25|
|佳都科技车踪大数据综合研判软件V2.0|佳都科技|2018SR066281|全部权利|2017.09.25|
|新科佳都城际安全门门控系统控制软件V1.0|新科佳都|2018SR009945|全部权利|2017.10.20|
|新科佳都大型智能轨道交通综合监控管理系统[简称：MICS]V2.3|新科佳都|2018SR011338|全部权利|2017.10.20|
|新科佳都标准通道扇门控制软件V1.0|新科佳都|2018SR009940|全部权利|2017.10.20|
|新科佳都城际安全门站控系统控制软件V2.0|新科佳都|2018SR009255|全部权利|2017.10.20|
|方纬信控联动路口视频分析软件V1.0|方纬科技|2018SR024959|全部权利|2017.11.01|
|方纬交叉口视频多元智能分析软件V1.0|方纬科技|2018SR085180|全部权利|2017.10.27|
|佳都科技智能人脸识别管理系统软件V2.0|佳都科技|2018SR278379|全部权利|2018.04.24|
|佳都科技出入口通道设备控制软件V2.6|佳都软件|2018SR523789|全部权利|2018.04.20|
|佳都科技iface识别软件V2.6|佳都软件|2018SR464227|全部权利|2018.05.18|
|国家工程实验室站台门百万次测试监控系统V1.0|新科佳都|2018SR312131|全部权利|2018.01.09|
|方纬信控联动路口视频分析软件V1.0|方纬科技|2018SR7024959|全部权利|2018.5.24|

佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
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|车道级基础路网自动建库系统V1.0|方纬科技|2018SR379124|全部权利|2012.12.01|
|基于GIS的仿真路网智能建模系统V1.0|方纬科技|2018SR379077|全部权利|2012.12.01|
|陶瓷行业排放监控系统V1.0|方纬科技|2018SR379113|全部权利|2010.04.01|
|基于实时路况的机动车排放计算系统V1.0|方纬科技|2018SR379065|全部权利|2010.12.01|
|气象及空气质量信息数据提取软件V1.0|方纬科技|2018SR379058|全部权利|2012.05.30|
|城区24小时空气质量预报与发布系统V1.0|方纬科技|2018SR379120|全部权利|2010.07.30|
|多维数据关联分析软件V1.0|方纬科技|2018SR379082|全部权利|2012.10.16|
|车载惯性导航位置解算软件V1.0|方纬科技|2018SR379095|全部权利|2013.12.01|
|基于声线束追踪法的建筑物内外噪声模拟系统V1.0|方纬科技|2018SR379069|全部权利|2015.06.15|
|多路视频交通状态检测系统V1.0|方纬科技|2018SR379088|全部权利|2013.12.11|
|治安视频监控综合平台V1.0|方纬科技|2018SR379118|全部权利|2011.09.20|
|方纬GIS-T交通基础地理信息软件V3.0|方纬科技|2018SR355272|全部权利|2018.5.24|