海通证券股份有限公司
关于中国长城科技集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”、“公司”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，在持续督导期内，对中国长城使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］1313号文核准，长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”）于2014年12月向特定投资者非公开发行股票31,847,133股，每股发行价格31.4元，募集资金总额为 999,999,976.20元，扣除发行费用20,400,000元，募集资金净额为979,599,976.20元。前述募集资金已于2014年12月22日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验并出具了天职业字[2014]12877号《验资报告》。长城信息当时也已按《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理。
鉴于在公司重大资产重组项目中，公司完成了对长城信息的换股吸收合并，海通证券股份有限公司（简称“海通证券”）作为公司独立财务顾问，为持续规范剩余部分募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，经公司第六届董事会审议同意，与公司、长沙湘计海盾科技有限公司（简称“湘计海盾”）、湖南长城信息金融设备有限责任公司（简称“长城金融”）、湖南长城医疗科技有限公司（简称“长城医疗”）和相关开户银行重新签订了《募集
资金四方监管协议》，由公司及相应的子公司继续对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目和募集资金使用的基本情况
根据原长城信息2014年5月8日召开的第六届董事会第七次会议、2014年 6月 6日召开的第六届董事会第八次会议及 2014年 6月 25日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过的《长城信息产业股份有限公司 2014年向特定对象非公开发行股票预案（修订版）》，该次非公开发行募集资金计划投资于以下项目：
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|序号|投资项目|项目实施主体|项目投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|光纤水下探测系统产业化|湘计海盾|45,300|31,935|
|2|自主可控安全计算机产业化|湘计海盾|25,380|17,897|
|3|基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台|长城信息|40,394|27,858|
|4|安全高端金融机具产业化|长城信息|22,270|20,270|
|合计|||133,344|97,960|

根据公司第六届董事会审议通过，原长城信息部分募集资金投资项目由中国长城全资子公司实施并更新了原长城信息募集资金监管协议：
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|序号|投资项目|项目实施主体|2017年11月17日累计投入金额（万元）|项目专户余额（万元）|用于暂时补充流动资金的金额（万元）|项目余额（万元）|
|1|光纤水下探测系统产业化|湘计海盾|18,038|4,620|10,000|14,620|
|2|自主可控安全计算机产业化|湘计海盾|6,161|7,212|5,000|12,212|
|3|基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台|长城医疗|8,601|14,872|5,000|19,872|
|4|安全高端金融机具产业化|长城金融|13,138|7,536|-|7,536|
|合计|||45,938|34,240|20,000|54,240|

截至2017年11月17日，已累计使用募集资金约 45,938万元。预计在未来 12个月内，公司使用部分闲置募集资金 2亿元暂时补充流动资金，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
2015年4月24日，长城信息第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意其使用人民币 4亿元闲置募集资金暂时用于补充生产经营所需的流动资金，期限不超过 12个月。2016年 4月 20日，长城信息已将上述用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2015年7月14日，长城信息第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意其使用人民币1亿元闲置募集资金暂时用于补充生产经营所需的流动资金，期限不超过 12个月。2016年 7月 13日，长城信息已将上述用于补充流动资金的人民币1亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2016年4月22日，长城信息第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意其使用人民币4亿元闲置募集资金暂时用于补充生产经营所需的流动资金，期限不超过2016年12月31日。2016年12月30日，长城信息已将上述用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2016年 12月 30日，长城信息第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意其使用人民币2亿元闲置募集资金暂时用于补充生产经营所需的流动资金，期限不超过2017年12月31日。2017年12月25日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币2亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置资金补充流动资金的计划
根据募集资金使用计划及募投项目的建设进度安排，预计有部分募集资金（人民币2亿元）在一定时间内将处于暂时闲置状态，为充分提高资金使用效率，降低财务费用和经营成本（预计可节约财务费用人民币500万元），在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用该部分闲置募集资金人民币 2亿元暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，期限不超过 12个月。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
公司承诺，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司无从事高风险投资的情况、闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。
五、履行的程序
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经公司第六届董事会审议通过，公司监事会与独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。
六、核查意见
经核查独立董事意见、董事会材料、监事会材料等相关资料，海通证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会与独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。海通证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中国长城科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
项目主办人：李世文、刘君
海通证券股份有限公司2017年12月28日