财通证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）首次公开发行A股股票、2014年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，对浙江世宝2014年度募集资金使用及存放情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、首次公开发行A股股票募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会证监许可[2012]898号文核准，公司在中国境内首次公开发行
人民币普通股（A股）股票，发行规模为1,500万股，发行价格为每股人民币2.58元，募集资金总额为人民币38,700,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币29,711,807.49元。前述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2012]第310403号《验资报告》。
（二）2014年度募集资金使用及结余情况
截至2013年12月31日，公司首次公开发行A股股票的募集资金余额为
40,936.29元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额40,936.29
元）。2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-162.42元，公司已于2014年3月将上述募集资金账户余额40,773.87元投入“汽车液压助力转向器
扩产项目”。截至2014年12月30日，公司首次公开发行A股股票的募集资金已全
部使用完毕。
（三）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及子公司分别在中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行开设了募集资金专项账户。公司和招商证券共同与上述开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》；鉴于公司保荐机构由招商证券变更为财通证券，2014年3月31日，公司和财通证券共同与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行分别重新签订了《募集资金三方监管协议》。前述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年12月31日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。
（四）募集资金使用情况
详见上文“（二）2014年度募集资金使用及结余情况”相关内容。
（五）募集资金置换的情况
经核查，2014年度公司不存在募集资金置换情况。
（六）以募集资金补充流动资金的情况
经核查，2014年度公司不存在以募集资金补充流动资金的情况。
（七）募集资金投资项目变更的情况
经核查，2014年度公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
二、2014年非公开发行A股股票募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会证监许可[2014]1101号文核准，公司非公开发行3,820万股人民币普通股（A股）股票，发行价为每股人民币18.46元，募集资金总额为人民
币 705,172,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 658,162,877.04元。前述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2014]265号《验资报告》。
（二）2014年度募集资金使用及结余情况
截至 2014年 12月 31日，公司及控股子公司吉林世宝机械制造有限公司和杭州世宝汽车方向机有限公司共有4个募集资金专户和一个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|开户银行|银行账户|金 额|

募集资金专户
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|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司义乌分行|1208020029092967976|290,226,408.19|
|中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行|19647101040003209|200,000,000.00|
|中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行|7332910182600036755|8,000,000.00|
|中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行|7332910192600047637|120,000,000.00|
|浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行|3310010510120100046595|40,000,000.00|
|||658,226,408.19|

（三）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定并完善了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及子公司分别在中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行、中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行与浙商银行股份有限公
司杭州玉泉支行开设了募集资金专项账户。公司和财通证券共同与上述开户银行
分别签订了《募集资金三方监管协议》。前述三方监管协议主要条款与深圳证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2014年12月31日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。
（四）募集资金使用情况
详见本核查报告的附件。
（五）募集资金置换的情况
经核查，2014年度公司不存在募集资金置换的情况。
（六）以募集资金补充流动资金的情况
经核查，2014年度公司不存在以募集资金补充流动资金的情况。
（七）募集资金投资项目变更的情况
经核查，2014年度公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
三、会计师关于2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证结论
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江世宝《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于浙江世宝股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，其鉴证结论为：浙江世宝公司董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江世宝公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2014年度，公司严格执行了募集资金存储与使用相关的法律法规及内部规章的规定，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
财通证券股份有限公司2015年3月27日
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
龚俊杰 何斌辉
财通证券股份有限公司2015年 3月27日
附件：
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：人民币万元
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||||65,816.29||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|12,800.00|12,800.00||||||2015.12.31||[注1]|
|否|20,000.00|20,000.00||||||2016.12.31||[注2]|
|否|4,000.00|4,000.00||||||2015.12.31|不适用|[注2]|
|否|34,000.00|29,016.29||||||2016.12.31||[注2]|

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|-|-|
|70,800.00|65,816.29|

未达到计划进度原因(分具体项目) 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
截至2014年12月31日，公司实际以自有资金先期投入募投项目4,976.74万元，经2015年2月6日公司第四届募集资金投资项目先期投入及置换情况
董事会第二十二次会议审议通过，公司已分别于2015年2月12日和2015年3月23日用募集资金予以置换。
经2014年12月31日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司使用人民币6,500万元的闲置募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月。截至2014年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
尚未使用的募集资金用途及去向 无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
[注1]：汽车液压助力转向器扩产项目尚未达到预定可使用状态，暂无需就实现的效益与首次公开发行募集资金项目所测算的承诺效益及本次非公开发行募集资金项目所测算的承诺效益进行比较披露。
[注2]：除汽车转向系统研发、检测及试制中心项目无法单独核算效益外，本公司募集资金投资项目均尚未达到预定可使用状态。