华泰联合证券有限责任公司
关于南京多伦科技股份有限公司
2016年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南京多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对多伦科技2016年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：
一一一一、、、、募募募募集集集集资资资资金金金金基基基基本本本本情情情情况况况况
（（（（一一一一））））实实实实际际际际募募募募集集集集资资资资金金金金金金金金额额额额、、、、资资资资金金金金到到到到位位位位情情情情况况况况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，由主承销商华泰联合证券作为保荐机构，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,680,000股，每股发行价格为9.45元。截至2016年4月27日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）51,680,000股，募集资金总额488,376,000元，扣除发行费用68,585,000元后，实际募集资金净额为419,791,000元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2016）00075号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。
（（（（二二二二））））本本本本年年年年度度度度募募募募集集集集资资资资金金金金使使使使用用用用情情情情况况况况及及及及结结结结余余余余情情情情况况况况
截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金人民币139,017,776.69元，其中：置换前期募集资金项目投入人民币114,264,394.78元，本年度新增投入募集资金项目合计金额为24,753,381.91元，本年度募集资金使用及结余情况具体如下：单位：元
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|募募募募集集集集资资资资金金金金专专专专户户户户摘摘摘摘要要要要|金金金金额额额额|
|1、截至2015年12月31日止专户余额|-|
|2、募集资金专户资金的增加项||
|（1）本期募集资金|419,791,000.00|
|（2）利息收入扣除手续费净额|553,270.77|
|（3）赎回的理财产品本金|140,000,000.00|
|（4）理财产品收益|989,075.32|
|小计|561,333,346.09|
|3、募集资金专户资金的减少项||
|（1）对募集资金项目的投入|24,753,381.91|
|（2）置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金|114,264,394.78|
|（3）归还银行贷款|-|
|（4）补充流动资金|-|
|（5）转出前期代垫上市发行费用|-|
|（6）购买的理财产品|280,000,000.00|
|小计|419,017,776.69|
|4、截至2016年12月31日止专户余额|142,315,569.40|

截至2016年12月31日，公司募集资金余额为人民币142,315,569.40元，与募集资金存放专户的实际余额一致。
二二二二、、、、募募募募集集集集资资资资金金金金存存存存放放放放和和和和管管管管理理理理情情情情况况况况
（（（（一一一一））））募募募募集集集集资资资资金金金金的的的的管管管管理理理理情情情情况况况况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司于2016年5月4日会同保荐机构华泰联合证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行、宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所制
订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已严格遵照履行。
（（（（二二二二））））募募募募集集集集资资资资金金金金专专专专户户户户存存存存储储储储情情情情况况况况
截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|募募募募集集集集资资资资金金金金专专专专户户户户银银银银行行行行名名名名称称称称|募募募募投投投投项项项项目目目目|账账账账号号号号|初初初初始始始始存存存存放放放放金金金金额额额额|期期期期末末末末余余余余额额额额|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目|930101552008888888|194,964,000.00|55,937,118.98|
|江苏银行股份有限公司南京雨花支行|研发中心建设项目|31170188000100589|43,335,000.00|829,338.06|
|宁波银行股份有限公司南京分行|营销服务网络扩建项目|72010122001242879|89,588,000.00|43,544,015.23|
|南京银行股份有限公司秦虹路支行|基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目|01470120450000289|91,904,000.00|42,005,097.13|
|合合合合计计计计|||419,791,000.00|142,315,569.40|

三三三三、、、、本本本本年年年年度度度度募募募募集集集集资资资资金金金金的的的的实实实实际际际际使使使使用用用用情情情情况况况况
（（（（一一一一））））募募募募集集集集资资资资金金金金使使使使用用用用情情情情况况况况对对对对照照照照表表表表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（（（（二二二二））））募募募募集集集集资资资资金金金金投投投投资资资资项项项项目目目目无无无无法法法法单单单单独独独独核核核核算算算算效效效效益益益益的的的的原原原原因因因因及及及及其其其其情情情情况况况况
本年度公司无此情况。
（（（（三三三三））））募募募募集集集集资资资资金金金金投投投投资资资资项项项项目目目目的的的的实实实实施施施施地地地地点点点点、、、、实实实实施施施施方方方方式式式式变变变变更更更更情情情情况况况况
本年度公司无此情况。
（（（（四四四四））））募募募募投投投投项项项项目目目目先先先先期期期期投投投投入入入入及及及及置置置置换换换换情情情情况况况况
2016年7月13日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,426.43万元置换前期已投入募投项目的自筹资金，公司独
立董事、保荐机构华泰联合证券均对该事项发表了明确同意意见。天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）对截至2016年5月31日公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了审核，并出具了“天衡专字（2016）01092号”《南京多伦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。
截至2016年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用情况如下：
单位：万元
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|序序序序号号号号|项项项项目目目目名名名名称称称称|总总总总投投投投资资资资额额额额|自自自自筹筹筹筹资资资资金金金金实实实实际际际际投投投投入入入入金金金金额额额额|占占占占总总总总投投投投资资资资的的的的比比比比例例例例（（（（%））））|
|1|机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目|19,496.40|2,855.69|14.65|
|2|研发中心建设项目|4,333.50|4,017.79|92.71|
|3|基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目|9,190.40|-|-|
|4|营销服务网络扩建项目|8,958.80|4,552.95|50.82|
|合合合合 计计计计||41,979.10|11,426.43|27.22|

（（（（五五五五））））用用用用闲闲闲闲置置置置募募募募集集集集资资资资金金金金暂暂暂暂时时时时补补补补充充充充流流流流动动动动资资资资金金金金情情情情况况况况
本年度公司无此情况。
（（（（六六六六））））节节节节余余余余募募募募集集集集资资资资金金金金使使使使用用用用情情情情况况况况
本年度公司无此情况。
（（（（七七七七））））尚尚尚尚未未未未使使使使用用用用的的的的募募募募集集集集资资资资金金金金用用用用途途途途和和和和去去去去向向向向
公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，为提高闲置募集资金使用效率，2016年7月28日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，可使用部分闲置募集资金投资安全性高、满足保本要求且流动性好的结构性存款以及保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。进
行的银行结构性存款或购买银行保本型理财产品期限不得超过12个月，不得影响
募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事、保荐机构华泰联合证券均对该事
项发表了明确同意意见。截至2016年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的本金余额为人民币14,000万元。未来期间，公司尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进度陆续投入建设。
截至2016年12月31日，募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款本金余额如下：
单位：元
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|序序序序号号号号|合合合合作作作作银银银银行行行行名名名名称称称称|产产产产品品品品名名名名称称称称|产产产产品品品品类类类类型型型型|金金金金额额额额|起起起起止止止止日日日日期期期期|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|90,000,000.00|2016年11月11日至2017年2月9日|
|2|南京银行股份有限公司秦虹路支行|“珠联璧合—季稳鑫1号”保本人民币理财产品第91投资周期|保本型理财产品|50,000,000.00|2016年11月30日至2017年3月8日|
|合合合合计计计计||||140,000,000.00||

四四四四、、、、变变变变更更更更募募募募投投投投项项项项目目目目的的的的资资资资金金金金使使使使用用用用情情情情况况况况
公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五五五五、、、、募募募募集集集集资资资资金金金金使使使使用用用用及及及及披披披披露露露露中中中中存存存存在在在在的的的的问问问问题题题题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六六六六、、、、保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构核核核核查查查查意意意意见见见见
经核查，本保荐机构认为：多伦科技2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：
募募募募集集集集资资资资金金金金使使使使用用用用情情情情况况况况对对对对照照照照表表表表
编制单位：南京多伦科技股份有限公司 2016年度 单位：万元
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|募集资金总额||||41,979.10||本年度投入募集资金总额|||||2,475.34||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||13,901.77||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额（注）|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1）|截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目|否|19,496.40|19,496.40|19,496.40|2,136.49|4,992.18|-14,504.22|25.61%|2017年5月|不适用|不适用|否|
|研发中心建设项目|否|4,333.50|4,333.50|4,333.50|236.35|4,254.14|-79.36|98.17%|2017年5月|不适用|不适用|否|
|营销服务网络扩建项目|否|8,958.80|8,958.80|8,958.80|63.14|4,616.09|-4,342.71|51.53%|2018年5月|不适用|不适用|否|
|基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目|否|9,190.40|9,190.40|9,190.40|39.36|39.36|-9,151.04|0.43%|2017年5月|不适用|不适用|否|
|合计|-|41,979.10|41,979.10|41,979.10|2,475.34|13,901.77|-28,077.33|33.12%|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||-||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）募投项目先期投入及置换情况”|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途和去向”|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2016年12月31日，募集资金专户余额合计为142,315,569.40元（含净利息收入553,270.77元，理财产品收益989,075.32元）|
|募集资金其他使用情况|无|

注：此处“本年度投入金额”为募集资金置换先期投入的自筹资金后发生的金额。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京多伦科技股份有限公司2016年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ____________
鹿美遥 王天红
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日