债券简称：16泰禾02 债券代码：112394泰禾集团股份有限公司
关于召开 2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）
2019年度第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《泰禾集团股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）及《泰禾集团股份有限公司2016年公开发行公司债券债券（面向合格投资者）持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。
2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人），在其债券持有期间均有同等效力和约束力。
3、债券持有人可以本人/本单位或者委托代理人现场参会，也可以通过通讯方式参会表决。
4、债券持有人会议不得就未经公告的议案进行表决。债券持有人会议审议议案时，不得对议案进行变更。任何对议案的变更应被视为一个新的议案，不得在该次会议上进行表决。
5、债券持有人(或其法定代表人、负责人)可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。
6、单独或合并持有本期未偿还债券本金总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出书面临时议案。发行人、持有发行人10%以上股份的股东及其他重要关联方可参加债券持有人会议并提出书面临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开7日前，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应在收到临时提案之日起2日内在
监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时提案内容，披露提出
临时提案的债券持有人姓名或名称、持有债券的比例和新增提案的内容。
除上述情形外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知（包括增加临时提案的补充通知）中未列明的提案不得进行表决并作出决议。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2016年5月25日成功发行了30亿元公司债券（债券简称：16泰禾02，债券代码：112394，以下简称“16泰禾02”或“本期债券”）。根据《债券募集说明书》、《泰禾集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等相关规定，泰禾集团股份有限公司就召集“16泰禾02”2019年度第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）事项，通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：东兴证券股份有限公司
（二）会议时间：2019年4月8日上午10:00
（三）会议地点：北京市朝阳区京汇大厦19层第五会议室
（四）会议召开和投票方式：以现场与通讯相结合的形式，记名式投票表决。如无法当场表决的，持有人应于会议表决期限截止日（2019年4月8日15:00时前）将表决票（附件3或附件4）传真至东兴证券股份有限公司，并于会议结束后三个工作日内将盖章原件寄送至东兴证券股份有限公司（传真及地址请见债券受托管理人的联系方式）。同一债券份额只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种，不能重复投票；如果同一债券份额通过现场或通讯方式重复投票，以第一次投票为准。
（五）会议通讯表决票的送达地点：
地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层
联系人：欧阳灿，竺愿
联系电话：010-66555196
电子邮箱：ouyangc@dxzq.net.cn
传真：010-66555220
邮编：100033
（六）债权登记日：2019年3月29日（以该日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
（七）参会登记时间：不晚于2019年4月4日15:00时前，可以通过传真或邮寄方式送达指定的登记地址（传真及地址请见会议召集人的联系方式），以召集人工作人员签收
时间为准），债券持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。
二、会议审议事项
审议《关于泰禾集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）延长回售登记期的议案》（附件1）。
三、出席会议对象和参会办法
（一）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2019年3月29日下午交易结束后，登记在册的“16泰禾02”全体债券持有人均有权出席或委托代理人出席债券持有人会议，并行使表决权。因故不能参会的债券持有人需书面委托代理人参会，该代理人不必是本期债券的持有人。委托代理人出席会议的需要提供文件见下“（三）出席会议的登记方法”及附件5和附件6。
（二）下列债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但无表决权，并且其所代表的本期债券面值数额不计入出席会议的本期债券面值总额：
1、债券持有人为持有发行人10%以上股份的股东；
2、债券持有人为持有发行人10%以上股份的股东的关联方；
3、债券持有人为发行人的关联方。
（三）出席会议的登记方法
1、债券持有人若为自然人本人的，应出示本人身份证（现场方式：原件和复印件；
通讯方式：本人签字的复印件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡（现场方式：原件和复印件；通讯方式：本人签字的复印件）或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人投票表决的，代理人应出示本人身份证（现场方式：原件和复印件；通讯方式：本人签字的复印件）、被代理人依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证（复印件由被代理人签名）、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡（复印件由被代理人签名）或适用法律规定的其他证明文件。
2、债券持有人若为机构投资者，由其法定代表人或负责人出席会议的，应出示企业营业执照（副本复印件加盖公章）、本人身份证（复印件加盖公章）、持有本期未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人投票表决的，代理人应提供债券持有人的企业营业执照（副本复印件加盖公章）、本人身份证（现场方式：原件和复印件；通讯方式：本人签字的复印件）、被代理人（其法定代表人、负责人）依法出具的投票代理委托书、被代理人（其法定代表人、负责人）
身份证（复印件加盖公章）、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖
公章）或适用法律规定的其他证明文件。
3、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人或其代理人将上述登记资料在2019年4月4日15:00时前书面回复召集人进行登记（以传真或邮寄方式寄至召集人处），书面材料除上述登记资料，还应包括参会回执（附件3）、债券持有人姓名（或单位名称）、债权登记日所持“16泰禾02”张数、联系电话、地址及邮编。以邮寄方式登记的，以召集人收到邮寄资料的时间为准，截止时间为2019年4月4日15:00时前。
4、联系方式
（1）债券发行人：泰禾集团股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦19层
联系人：秦儒
电话：010-85175560-5784
传真：010-85175560-5787
（2）债券受托管理人：
公司名称：东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层
联系人：欧阳灿，竺愿
电话：010-66555196
传真：010-66555220
5、现场出席会议的债券持有人及债券持有人代理人需携带相关证件原件参会。
四、表决程序和效力
（一）每一张本期未偿还的“16泰禾02”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
（二）债券持有人会议采取记名方式进行现场和通讯方式投票表决，债券持有人（包括代理人）以其所代表的有表决权的本期债券数额行使表决权。根据《债券持有人会议规则》应当回避表决的债券持有人持有的本期公司债券张数均不计入出席本期公司债券持有人会议的有表决权的公司债券总张数。
（三）债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示同意、反对或弃权，其他均视为投票人放弃表决权利。未选、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
（四）债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参
加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。
（五）债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中涉及须经中国证监会或其他有权机构批准的事项，经有权机构批准后方能生效。
（六）债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）均具有法律约束力。
（七）本期债券持有人认购、购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视作同意并接受债券持有人会议审议通过的决议。
（八）债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
（一）现场参会的债券持有人/或代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费等费用。
（二）以现场或通讯方式出席会议的债券持有人（或代理人）均需办理出席登记，未办理出席登记的，不得参加持有人会议和享有表决权。
特此公告。
本页无正文，为《泰禾集团股份有限公司关于召开2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）2019年度第次一债券持有人会议的通知》之盖章页
2019
附件1：
关于泰禾集团股份有限公司 2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）延长回售登记期的议案
16泰禾02持有人：
为了便于各债券持有人行使回售登记选择权，经过发行人及受托管理人共同商议，发行人提出了延长回售登记期的议案。具体议案如下：
原本回售登记期：
2019年4月10日-4月16日。
延长后回售登记期：
2019年4月10日-4月25日。
现将本议案上述内容提请债券持有人会议进行审议。
附件2：
“16泰禾02”（债券代码：112394）参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的受托代理人，将出席泰禾集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）2019年度第一次债券持有人会议。
本期债券持有人（自然人签字/法人单位盖章）：
本期债券持有人证券账户卡号码：
持有本期债券张数（面值100元为一张）：
附件3：
泰禾集团股份有限公司 2016年公开发行公司债券（面向合格投资者） 2019年度第一次债券持有人会议的会议表决票
（适用于债券持有人为机构投资者）
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|请确认投资者是否为以下类型|是（选择“是”则无表决权）|否|
|1、发行人；2、保证人（如有）；3、持有发行人10%以上股份的股东；4、发行人及上述发行人股东的关联方。|||

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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于泰禾集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）延长回售登记期的议案||||

债券持有人（公章）：
法定代表人/负责人（签字）：
受托代理人（签字）：
持有本期债券张数（面值人民币100元为一张）：
持有人证券账号：
日期： 年 月 日
表决说明：
1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
2、未选、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；
3、本表决票复印或按此格式自制有效；
4、如债券持有人选择以通讯方式投票表决，应于会议召开日2019年4月8日15:00前将表决票通过传
真方式至受托管理人。
附件4：
泰禾集团股份有限公司 2016年公开发行公司债券（面向合格投资者） 2019年度第一次债券持有人会议的会议表决票
（适用于债券持有人为自然人）
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|请确认投资者是否为以下类型|是（选择“是”则无表决权）|否|
|1、发行人；2、保证人（如有）；3、持有发行人 10%以上股份的股东4、发行人及上述发行人股东的关联方 ；。|||

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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于泰禾集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）延长回售登记期的议案||||

债券持有人（签字）：
受托代理人（签字）：
持有本期债券张数（面值人民币100元为一张）：
持有人证券账号：
日期： 年 月 日
表决说明：
1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
2、未选、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；
3、本表决票复印或按此格式自制有效；
4、如债券持有人选择以通讯方式投票表决，应于会议召开日2019年4月8日15:00前将表决票通过传真方
式至受托管理人。
附件5：
泰禾集团股份有限公司 2016年公开发行公司债券（面向合格投资者） 2019年度第一次债券持有人会议投票授权委托书
（适用于债券持有人为机构投资者）
兹全权委托 先生/女士作为本单位的代理人出席泰禾集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）2019年度第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。
本单位对投资者类型确认及审议事项投同意、反对或弃权票的指示如下：
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|-|-|-|
|请确认投资者是否为以下类型|是（选择“是”则无表决权）|否|
|1、发行人；2、保证人（如有）；3、持有发行人 10%以上股份的股东4、发行人及上述发行人股东的关联方|||

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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于泰禾集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）延长回售登记期的议案||||

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内画“√”；
2、如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决；
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；
4、如果本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。
委托人（公章）：
法定代表人/负责人（签名）：
委托人法人营业执照号码：
委托人持有面额为人民币100元的本期债券张数：
委托人的证券账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件6：
泰禾集团股份有限公司 2016年公开发行公司债券（面向合格投资者） 2019年度第一次债券持有人会议投票授权委托书
（适用于债券持有人为自然人）
兹全权委托________先生/女士作为本单位的代理人出席泰禾集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）2019年度第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。
本单位对投资者类型确认及审议事项投同意、反对或弃权票的指示如下：
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|请确认投资者是否为以下类型|是（选择“是”则无表决权）|否|
|1、发行人；2、保证人（如有）；3、持有发行人10%以上股份的股东；4、发行人及上述发行人股东的关联方。|||

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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于泰禾集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）延长回售登记期的议案||||

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内画“√”；
2、如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决；
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；
4、如果本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。
委托人（签名）：
委托人身份证码：
委托人持有面额为人民币100元的本期债券张数：
委托人的证券账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期 年 月 日