浙商证券股份有限公司
关于
浙江龙盛集团股份有限公司
公开发行 2016年公司债券的
2019年第二次临时受托管理事务报告
债券简称：16龙盛 01 债券代码：136205
债券简称：16龙盛 02 债券代码：136206
债券简称：16龙盛 03 债券代码：136301
债券简称：16龙盛 04 债券代码：136302
债券受托管理人
二〇一九年七月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《浙江龙盛集团股份有限公司与浙商证券股份有限公司关于浙江龙盛集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“受托管理人”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于浙江龙盛提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。
一、公司债券的主要条款
（一）浙江龙盛集团股份有限公司 2016年公司债券（第一期）基本情况
1、债券名称：浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：品种一的债券简称及代码分别为“16龙盛01”、136205；
品种二的债券简称及代码分别为“16龙盛02”、136206。
3、发行人：浙江龙盛集团股份有限公司。
4、发行总额和期限：本期债券发行规模为人民币10亿元，分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，实际发行规模8.9亿元，截至 2019年1月29日，“16龙盛01”回售已实施完毕，回售部分债券到期日为 2019年 1月 29日，未回售部分债券到期日为 2021年 1月29日（“16龙盛01”申报回售数量为361,729手（1手为10张），回售金额为人民币 361,729,000.00元（不含利息），回售实施完毕后，“16龙盛01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 5,282,710张（每张面值 100元））；品种二为5年期，实际发行规模1.1亿元。
5、债券发行批准机关及文号：证监许可[2015]3163号。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：品种一票面利率为3.98%，票面利率在存续期内前 3年固定不变，发行人决定在品种一存续期的第 3年末将后 2年的票面利率上调37bp，即2019年1月29日至2021年1月28日品种一券票面利率为4.35%（具体内容详见2018年12月28日披露的《浙江龙盛集团股份有限公司关于“16龙盛01”公司债券票面利率调整的公告》）；品种二（5年期）票面利率为4.18%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、计息期限：品种一计息期间为 2016年 1月 29日至 2021年 1月 28日。
若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2016年1月29日至2019年1月29日。品种二计息期间为2016年1月29日至2021年1月28日。
9、付息日：本期债券品种一的付息日为2017年至2021年每年的1月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），若品种一债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日
为 2017年至 2019年每年的 1月 29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；品种二的付息日为2017年至2021年每年的1月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
10、上市时间及地点：2016年2月24日本期债券在上海证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
（二）浙江龙盛集团股份有限公司 2016年公司债券（第二期）基本情况
1、债券名称：浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）。
2、债券简称及代码：品种一的债券简称及代码分别为“16龙盛03”、136301；
品种二的债券简称及代码分别为“16龙盛04”、136302。
3、发行人：浙江龙盛集团股份有限公司。
4、发行总额和期限：本期债券发行规模为人民币40亿元，分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，实际发行规模35亿元,截至2019年3月18日，“16龙盛03”回售已实施完毕，回售部分债券到期日为 2019年 3月 17日，未回售部分债券到期日为 2021年 3月17日（“16龙盛03”申报回售数量为1,616,302手（1手为10张），回售金额为人民币1,616,302,000.00元（不含利息），回售实施完毕后，“16龙盛03”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为18,836,980张（每张面值100元））；
品种二为5年期，实际发行规模5亿元。
5、债券发行批准机关及文号：证监许可[2015]3163号。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：品种一票面利率为3.48%,票面利率在存续期内前 3年固定不变，发行人决定在品种一存续期的第3年末将后2年的票面利率上调67个基点，即2019年3月17日至2021年3月16日品种一票面利率为4.15%（具体内容详见 2019年 2月 18日披露的《浙江龙盛集团股份有限公司关于“16龙盛03”公司债券票面利率调整的公告》）；品种二（5年期）票面利率为3.93%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、计息期限：品种一计息期间为 2016年 3月 17日至 2021年 3月 16日。
若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2016年3月17日至2019年3月16日。品种二计息期间为2016年3月17日至2021年3月16日。
9、付息日：本期债券品种一的付息日为2017年至2021年每年的3月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），若品种一债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 3月 17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；品种二的付息日为2017年至2021年每年的3月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
10、上市时间及地点：2016年 4月 5日本期债券在上海证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中证登上海分公司。
二、本次公司债券的重大事项
浙商证券作为浙江龙盛2016年公司债券（第一期）、浙江龙盛2016年公司债券（第二期）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就发行人本次债券的重大事项报告如下：
浙江龙盛于2019年7月25日收到控股子公司德司达（南京）染料有限公司（以下简称“德司达（南京）”）转交的江苏省南京市中级人民法院《刑事裁定书》【（2019）苏01刑终347号】。
（一）本次诉讼的基本情况
本次诉讼的基本情况，详见浙江龙盛于 2018年 10月 12日披露的《关于控股子公司收到起诉书的公告》（公告编号：2018-052号），以及于 2019年 4月10日披露的《关于控股子公司收到诉讼判决结果的公告》（公告编号：2019-039号）。
（二）本次诉讼二审裁定情况
江苏省南京市玄武区人民法院于 2019年 4月 5日作出刑事判决，在上诉期限内，德司达（南京）以及五名涉案人员不服判决，向江苏省南京市中级人民法
院提起上诉。2019年7月11日，江苏省南京市中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。
（三）本次诉讼裁定对浙江龙盛的影响
本次诉讼裁定涉及的金额占浙江龙盛上年末的资产、上年度的利润的比例比较小，对当期损益影响也较小。
浙江龙盛关于前述诉讼事项已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）进行了信息披露，详见《关于控股子公司收到诉讼裁定结果的公告》(公告编号：2019-059号)。
浙商证券作为本次债券的受托管理人，后续将密切关注浙江龙盛对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。浙商证券提醒投资者关注相关风险，投资者应当对相关事宜做出独立判断。
三、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人
联系人：洪涛
电话：0571-87902731
联系地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼
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