债券简称：17金诚01 债券代码：143083债券简称：18金诚01 债券代码：155005金诚信矿业管理股份有限公司公开发行公司债券
受托管理事务报告（2018年度）
发行人
金诚信矿业管理股份有限公司
（北京市密云区经济开发区水源西路 28号院 1号楼 101室）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）
重要声明
中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”、“发行人”或“公司”）对外公布的《金诚信矿业管理股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
目录
第一节本期公司债券概况················································· 3第二节公司债券受托管理人履职情况·································· 7第三节发行人 2018年度经营情况和财务状况························ 9第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况··················· 12第五节本期债券付息兑付情况·········································· 14第六节发行人偿债意愿和能力分析···································· 15第七节增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析······· 16第八节债券持有人会议召开情况······································· 17第九节本期公司债券的信用评级情况································· 18第十节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况············· 19第十一节其他情况························································· 20
第一节 本期公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：金诚信矿业管理股份有限公司
二、本期公司债券核准文件及核准规模
2016年 11月 21日，经中国证监会“证监许可〔2016〕2769号”文核准，公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 10亿元（含10亿元）的公司债券。
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）发行工作已于2017年4月25日结束，实际发行规模为人民币2亿元，最终票面利率为7.15%。
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）发行工作已于2018年 11月6日结束，实际发行规模为人民币1.2亿元，最终票面利率为7.50%。
三、本期债券基本情况
（一）“17金诚01”基本情况
1.债券名称：金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）。
2.发行规模：本期债券发行规模不超过人民币 5亿元（含 5亿元），其中基础发行规模不超过人民币 2亿元（含 2亿元），可超额配售不超过人民币 3亿元（含3亿元）。
3.票面面额：本期债券每张票面金额为100元。
4.债券期限：本期债券期限为3年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5.票面利率：本期债券的票面利率为7.15%。在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，公司可选择调整票面利率，存续期后1年票面年利率为本期债券存续期前2年票面年利率加公司调整的基点，在存续期后1年固定不变。
6.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
7.本期债券的起息日：本期债券起息日为2017年4月24日。
8.计息期限：本期债券的计息期限为 2017年 4月 24日至 2020年4月 23日；
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2017年4月24日至2019年4月23日。
9.付息日：本期债券的付息日期为 2018年至 2020年每年的 4月 24日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的4月 24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
10.兑付日：本期债券的兑付日期为2020年4月 24日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2019年4月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11.债券担保：本期债券发行无担保。
12.信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
13.上市情况：2017年 5月 9日，本期债券于上海证券交易所上市，债券简称 “17金诚01”。
14.债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
（二）“18金诚01”基本情况
1.债券名称：金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）。
2.发行规模：本期债券发行规模不超过人民币2亿元（含2亿元）。
3.票面面额：本期债券每张票面金额为100元。
4.债券期限：本期债券期限为3年期，附第 1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5.票面利率：本期债券的票面利率为7.50%。在存续期内前1年固定不变，在存续期的第1年末，公司可选择调整票面利率，存续期第2年票面年利率为本期债券存续期前1年票面年利率加公司调整的基点；在存续期的第2年末，公司可选择调整票面利率，存续期第 3年票面年利率为本期债券存续期第 2年票面年利率加公司调整的基点。
6.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
7.本期债券的起息日：本期债券起息日为2018年11月6日。
8.计息期限：本期债券的计息期限为 2018年 11月 6日至 2021年 11月 5日，若投资者在本期债券存续期的第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2018年11月6日至2019年11月5日；若投资者在本期债券存续期的第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2018年 11月6日至2020年 11月5日。
9.付息日：本期债券的付息日为 2019年至 2021年每年的 11月 6日，若投资
者在本期债券存续期的第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年11月6日；若投资者在本期债券存续期的第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019年、2020年每年的11月6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息。
10.兑付日期：本期债券的兑付日期为2021年11月6日；若投资者在本期债券存续期的第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年11月6日；若投资者在本期债券存续期的第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年 11月6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11.债券担保：本期债券发行无担保。
12.信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
13.上市情况：2018年 11月 6日，本期债券于上海证券交易所上市，债券简称 “18金诚01”。
14.债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
第二节 公司债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。
二、持续关注增信措施
本期债券无增信措施。
三、监督专项账户及募集资金使用情况
报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照核准用途合法合规使用募集资金。发行人本期债券募集资金实际用途与核准用途一致。
四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益
报告期内，受托管理人正常履职，于 2018年 6月日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2017年公司债券受托管理事务报告(2017年度)》。
受托管理人按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管
理职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，受托管理人于2018年8月 22日组织召开“关于金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议”，审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》；经出席会议债券持有人及持有人代理人表决通过议案。
五、督促履约
报告期内，本公司已督促本期债券按期足额付息，本公司将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。
第三节 发行人 2018年度经营情况和财务状况
一、发行人基本情况
公司名称 金诚信矿业管理股份有限公司
成立时间 2008年 1月7日
法定代表人 王先成
注册资本 58,340.843万
住所 北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室
承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务；工程勘察设计；工程项目管理；
工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程；销售、维修矿业无轨采、经营范围
运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程咨询；矿产勘探。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、发行人 2018年度经营情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|采掘服务业|306,215.37|227,819.54|25.60|27.19|30.41|-1.83%|
|主营业务分产品情况|||||||
|采矿运营管理|152,708.33|119,759.21|21.58|33.04|40.93|-4.39|
|矿山工程建设|152,558.83|107,579.43|29.48|21.63|20.47|0.68|
|矿山工程设计咨询|948.21|480.90|49.28|78.59|14.27|28.55|

2018年公司实现营业收入31.05亿元，营业成本23.11亿元，毛利率25.58%，毛利率较上期下降1.95%；其中实现主营业务收入 30.62亿元，主营业务成本
22.78亿元，主营业务毛利率25.60%，主营业务毛利率较上期下降1.83%。
三、发行人 2018年度财务状况
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年末|2017年末|增减率（%）|
|资产总额|627,280.49|563,395.23|11.34%|
|负债总额|219,976.99|178,261.58|23.40%|
|归属于母公司股东的所有者权益|405,273.78|382,823.64|5.86%|
|所有者权益合计|407,303.50|385,133.64|5.76%|

截至 2018年12月31日，发行人资产总额为627,280.49万元，较年初增长11.34%，；负债总额为219,976.99万元，较年初增加23.40%；归属于母公司股东的所有者权益为405,273.78万元，较年初增加5.86%，变化不大。
2、合并利润表主要数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年度|2017年度|增减率（%）|
|营业总收入|310,519.02|244,034.51|27.24%|
|营业利润|37,406.94|27,545.74|35.80%|
|利润总额|37,901.45|27,264.54|39.01%|
|归属于母公司所有者的净利润|29,142.90|20,519.98|42.02%|

 2018年度，发行人营业总收入为310,519.02万元，较上年同期增加27.24%；
营业利润为37,406.94万元，较上年同期增加35.80%；利润总额 37,901.45万元，较上年同期增长39.01%；归属于母公司所有者的净利润为29,142.90万元，较上年同期增加42.02%。
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018 年度|2017 年度|增减率（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|18,223.09|12,608.81|44.53%|
|投资活动产生的现金流量净额|-38,788.93|-33,676.04|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|12,972.32|24,012.42|-45.98%|

2018年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为18,223.09万元，同比增
加44.53%；发行人投资活动产生的现金流量净额为-38,788.93万元，较上年同期
减少 5,112.89万元；发行人筹资活动产生的现金流量净额为 12,972.32万元，同比下降-45.98%。
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况
一、本期债券募集资金情况
2016年 11月 21日，经中国证监会“证监许可〔2016〕2769号”文核准，公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 10亿元（含 10亿元）的公司债券。
“17金诚01”为本次债券核准规模下的第一期债券。本期债券发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），其中基础发行规模不超过人民币2亿元（含2亿元），可超额配售不超过人民币3亿元（含3亿元），剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
根据发行人公告的《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》的相关内容，发行人发行的“17金诚01”公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金。
“18金诚01”为本次债券核准规模下的第二期债券。本期债券发行规模为不超过人民币 2亿元（含 2亿元），剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
根据发行人公告的《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》的相关内容，发行人发行的“18金诚01”公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金。
二、本期债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况
截至本报告出具日，发行人已按照募集说明书的约定使用募集资金，“17金诚01”和“18金诚01”公司债券募集资金已全部用于偿还贷款或金融机构借款及补充营运资金。
公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况均与募集说明书相关
约定一致。
第五节 本期债券付息兑付情况
“17金诚01”的起息日为2017年4月 24日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券的付息日期为 2018年至 2020年每年的 4月24日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的4月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；
每次付息款项不另计利息。本期债券的兑付日期为2020年4月 24日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2019年4月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
“17金诚01”于2019年4月 24日按期支付当期利息，并兑付回售部分债券1.8亿元。
“18金诚01”的起息日为2018年 11月6日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，本期债券的付息日期为 2019年至 2021年每年的 11月6日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的 11月 6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；
每次付息款项不另计利息。本期债券的兑付日期为2021年 11月 6日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2019年11月6日或2020年 11月6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
“18金诚 01”2018年度无付息相关情况。
第六节 发行人偿债意愿和能力分析
一、发行人偿债意愿情况
发行人已于2019年4月24日足额支付“17金诚01”当期利息，报告期内 “18金诚01”无兑付兑息事项；发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。
二、发行人偿债能力分析
发行人偿债能力相关指标如下：
||||
|-|-|-|
|指标（合并口径）|2018 年12 月31 日/2018 年|2017 年12 月31 日/2017 年|
|资产负债率（%）|35.07|31.64|
|流动比率|2.96|2.82|
|速动比率|2.40|2.50|
|EBITDA利息倍数|8.39|12.18|

截至 2018年末，发行人流动比率为2.96；发行人速动比率为2.40；发行人资产负债率为35.07%；EBITDA利息倍数为8.39。
截至目前，未发现发行人偿债意愿和偿债能力存在异常。截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分
析
一、增信机制及变动情况
本次债券无增信机制。
二、偿债保障措施变动情况
报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。
三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析
发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。
第八节 债券持有人会议召开情况
2018年8月22日，发行人召开“关于金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议”，审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。经出席会议债券持有人及持有人代理人表决通过议案。
第九节 本期公司债券的信用评级情况
“17金诚01”的信用评级机构为联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用评级”）。根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，发行人的主体信用等级为AA，“17金诚01”的信用等级为AA。
“18金诚01”的信用评级机构为联合信用评级。根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，发行人的主体信用等级为AA，“18金诚01”的信用等级为AA。
联合评级于2019年6月19日出具了《金诚信矿业管理股份有限公司公司债券 2019年跟踪评级报告》（联合[2019]1354号）。联合评级通过对金诚信主体长期信用状况和发行的公司债券进行跟踪评级，确定：
金诚信矿业管理股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”。
金诚信矿业管理股份有限公司发行的“17金诚01”、“18金诚01”债券信用等级为AA。
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
2018年，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。
第十一节其他情况
一、担保情况
截至 2018年12月31日，发行人担保情况如下所示：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||1,647.17||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||26,854.69||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||26,854.69||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||6.63||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
|担保情况说明||||||||||||||

二、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项
2018年度，发行人无重大诉讼、仲裁事项。
三、相关当事人
2018年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
四、其他公司债券重大事项
根据发行人于2018年 8月21日披露的《回购报告书》，发行人拟使用不低于人民币5,000万元、不超过人民币 30,000万元自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，其中5,000万元人民币所回购的股份（具体股份数量将根据本次回购的平均回购价格确定）用于奖励公司员工，其余股份将全部予以注销，减少公司注册资本。上述方案已经公司2018年7月27日召开的第三届董事会第十一次会议、2018年8月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
除上述事项外，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告
信息披露格式指引》及受托管理协议，2018年度，发行人无其他重大事项。
（以下无正文）