国金证券股份有限公司关于
上海永利带业股份有限公司创业板非公开发行股票
之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1050号文）核准，上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”、“发行人”、“公司”）向包括公司控股股东史佩浩在内的特定投资者非公开发行股票不超过 12,000万股新股。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为永利股份本次发行的保荐机构，认为永利股份申请本次创业板非公开发行A股股票并上市符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称：上海永利带业股份有限公司
注册地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
办公地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
设立日期：2002年1月10日
上市日期：2011年6月15日
股票简称：永利股份
股票代码：300230
股票上市交易所：深圳证券交易所
发行前注册资本：204,722,886元
公司网址：www.yonglibelt.com
统一社会信用代码：91310000734582791P
本次证券发行类型：上市公司非公开发行股票
（二）最近三年及一期主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016/3/31||2015/12/31|2014/12/31|2013/12/31|
||1,676,747,557.09||1,681,825,549.45||705,308,573.69||
||569,016,343.76||596,602,508.19||107,107,390.55||
||75,317,803.39||72,721,451.57||18,800,552.04||
||1,107,731,213.33||1,085,223,041.26||598,201,183.14||

2、合并利润表主要数据
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-3月||2015年度|2014年度|2013年度|
||300,345,575.92||928,437,940.58||399,196,537.68||
||25,982,881.75||117,310,432.62||71,255,413.44||
||21,159,519.70||97,042,573.67||60,304,308.77||

3、合并现金流量表主要数据
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-3月||2015年度||2014年度|2013年度|
||11,136,570.43||69,383,932.66||47,920,138.31|||
||-48,716,986.28||-186,638,335.15||-40,600,798.03|||
||12,369,189.72||15,307,203.48||-14,071,226.21|||
||-25,182,455.17||-99,667,248.42||-6,933,417.27|||

4、主要财务指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-3月||2015年度||2014年度|2013年度|
||1.62||1.56||5.77|||
||0.94||0.96||4.23|||
||11.83%||12.68%||9.20%|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月||2015年度||2014年度|2013年度|
||33.94%|35.47%||15.19%|||
||1.10|4.63||3.99|||
||0.61|2.73||1.87|||
||4,180.54|15,992.42||9,086.07|||
||20.77|32.81||77.53|||
||0.05|0.34||0.30|||
||-0.12|-0.49||-0.04|||
||5.04|4.95||3.59|||

注1：计算每股经营活动产生的现金流量净额及每股净现金流量时使用的股本数量均为期末数。
注2：2016年1-3月应收账款周转率及存货周转率未进行年化。
注3：数据来源于同花顺IFIND。
二、申请上市股票的发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、发行方式：向特定投资者非公开发行
4、发行价格：29.03元／股
5、发行股数：47,192,559股
6、募集资金总额：1,369,999,987.77元
7、募集资金净额：1,341,132,795.41元
8、发行对象、配售股份数量、配售金额及股份锁定情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||配售价格||配售股数||||
|序号||机构||||||配售金额（元）|锁定期|
|||||（元）||（股）||||
||财通基金管理有限公司||29.03||17,223,561||499,999,975.83|||
||第一创业证券股份有限公司||||688,944||20,000,044.32|||
||天风证券股份有限公司||||12,056,493||349,999,991.79|||
||天安财产保险股份有限公司||||10,334,137||299,999,997.11|||
||史佩浩||||6,889,424||199,999,978.72|||
||合计||-||47,192,559||1,369,999,987.77|||

本次创业板非公开发行后将增加 47,192,559股限售流通股，以截至2016年 7月 29日公司股本结构为基础，考虑此次创业板发行完成后，具体股份变动情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次发行前||||本次发行后||
|项目||（截至2016年7月29日）||||（截至股份登记日）||
|||持股数量（股）||持股比例（%）||持股数量（股）|持股比例（%）|
||99,015,587||48.37||146,208,146|||
||105,707,299||51.63||105,707,299|||
||204,722,886||100.00||251,915,445|||

本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
三、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排
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|事项|安排|

（一）持续督导事项
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、
根据有关规定，协助发行人完善有关制度，并
实际控制人、其它关联方违规占用发行人资源
督导发行人有效执行。
的制度
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》利益的内控制度 等有关规定，协助发行人完善有关制度，并督
导发行人有效实施。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易督导发行人的关联交易按照《公司章程》的规
公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意定执行，对重大关联交易保荐机构将按照公
见 平、独立的原则发表意见。
查阅募集资金专户中的资金使用情况，对发行
4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投
人募集资金项目的实施变更发表意见，根据情
资项目的实施等承诺事项
况列席发行人董事会、股东大会。
5、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信督导发行人履行信息披露义务，要求发行人向
息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交保荐机构提供信息披露文件及向中国证监会、的其他文件 证券交易所提交的他文件并审阅。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，督导发行人遵守有关规定，并独立地对相关事
并发表意见 项发表意见。
发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关
（二）保荐协议对保荐机构的权力、履行保荐
规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声
职责的相关约定
明。
（三）发行人和其它中介机构配合保荐机构履对中介机构出具的专业意见存有疑议的，中介
行保荐职责的相关约定 机构应做出解释或出具依据
（四）其它安排 每年至少对发行人进行一次现场检查工作
四、保荐机构与发行人关联关系的说明
1、国金证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有国金证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
3、国金证券本次具体负责推荐的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；
4、国金证券的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
5、除上述情形外，国金证券与发行人之间亦不存在其它关联关系。
五、相关承诺事项
（一）国金证券已在证券发行保荐书中作出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
5、保证所指定的保荐代表人及保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证本保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第63号）采取的监管措施；
9、遵守中国证监会规定的其他事项。
（二）国金证券将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（三）国金证券将遵守法律、行政法规和中国证监会对证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
六、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式
保荐机构：国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际201
保荐代表人：付焱鑫、姚文良
项目协办人：卢峥
项目组其他成员：贺涛、高敏俊、刘源
联系电话：010-63220111
传真：010-63220112
七、保荐机构认为应当说明的其他事项
无。
八、保荐机构对本次股票上市的推荐意见
国金证券认为：永利股份申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国金证券愿意推荐永利股份本次创业板非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
请予批准。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海永利带业股份有限公司创业板非公开发行股票之上市保荐书》签署页）
保荐代表人：______________ _______________
付焱鑫 姚文良
保荐机构法定代表人：_______________
冉云
国金证券股份有限公司（盖章）2016年8月18日