华林证券股份有限公司
关于苏州中科创新型材料股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“中科新材”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，报告如下：一、公司募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]895号）核准，禾盛新材以非公开发行股票的方式发行A股股票32,040,330股，每股发行价格为人民币11.72元，募集资金总额为人民币375,512,700.00元，扣除与发行有关费用共计人民币
14,127,040.00元（不含税金额为13,329,209.81元）后，发行人实际募集资金净额为人民币361,385,660.00元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]4706号）。
（二）募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司已于2016年9月29日与公司子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（募投项目实施主体）、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、华林证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2016年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|
|银行名称|银行帐号|余额|
|中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行|1102020329000669302|11,955.64|
|合计||11,955.64|

2016年 10月 26日公司第四届董事会第六次会议、公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。2016年11月15日，公司召开2016年第六次临时股东大会审议通过了该议案。截至 2016年 12月 31日止，公司合计购买保本型银行理财产品22,000万元。
（三）2016年度募集资金的实际使用情况
2016年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,003.06万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,003.06万元；（2）直接投入募集资金项目 300.00万元；（3）利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品22,000.00万元。
2016年 12月 31日募集资金专户余额合计为 11,955.64万元（其中含募集资金专用账户利息收入20.13万元及于2017年1月支付的律师费100万元）。
2016年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表、
附表2：闲置募集资金购买理财产品的情况。
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|附表一||||||||||||
||募集资金使用情况对照表|||||||||||
|||||||2016年度|||||单位：人民币万元|
||募集资金总额|||36,138.57||||||2,303.06||
|||||||本年度投入募集资金总额||||||
||报告期内变更用途的募集资金总额|||—||||||||
||累计变更用途的募集资金总额|||—||||||2,303.06||
|||||||已累计投入募集资金总额||||||
||累计变更用途的募集资金总额比例|||—||||||||
||||||||截至期|||||
|||是否已变更项目(含部分变更)|||||末投资|项目达到预定可使用状态日期||||
|||||||截至期末||||是否达到预计效益||
||||募集资金承诺投资总额|调整后投资|本年度投||进度||本年度实现||项目可行性是否发生重|
||承诺投资项目和超募资金投向|||||累计投入||||||
|||||总额(1)|入金额||(%)(3)||的效益||大变化|
|||||||金额(2)||||||
||||||||＝|||||
||||||||(2)/(1)|||||
||承诺投资项目|||||||||||
||年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目||36,138.57|||||||||
|||否||||||—|—|—|否|
|||||36,138.57|2,303.06|2,303.06|6.37|||||
||||36,138.57|||||||||
||承诺投资项目小计|—|||||—|—|—|—|—|
|||||36,138.57|2,303.06|2,303.06||||||
|超募资金投向||||||||||||
||归还银行贷款（如有）|||||||||||
||补充流动资金（如有）|||||||||||
||超募资金投向小计|—|||||—|—|—|—|—|
||||36,138.57|||||||||
||合计|—|||||—|—|—|—|—|
|||||36,138.57|2,303.06|2,303.06||||||
||未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||||||||
|||不适用||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况||
||报告期内无|
|说明||
|超募资金的金额、用途及使用进展||
||报告期内无|
|情况||
|募集资金投资项目实施地点变更||
||报告期内无|
|情况||
|募集资金投资项目实施方式调整||
||报告期内无|
|情况||
||2016年10月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次|
|募集资金投资项目先期投入及置||
||非公开发行募集资金 2,003.06万元置换已投入的自筹资金，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会专字[2016] 4732号《关于苏州禾|
|换情况||
||盛新型材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。|
||为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，2016年10月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通|
|闲置募集资金暂时购买银行理财|过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、|
|产品情况|有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。截至2016年12月31日止，公司合计购|
||买保本型银行理财产品22,000万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金||
||不适用|
|额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2016年12月31日止，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问||
||报告期内无|
|题或其他情况||

附表二
闲置募集资金购买理财产品的情况
2016年12月31
日
金额单位：人民币万元
|||||||||
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|序号|签约银行|产品类型|认购金额(万元)|起息日|到期日|预期收益率（%）|收益（万元）|
|1|中国建设银行股份有限公司苏州分行|保本型|6,000|2016年11月30日|2017年4月25日|3.2|-|
|2|中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行|保本型|7,000|2016年12月2日|2017年3月15日|2.95|58.27|
|3|招商银行股份有限公司苏州工业园区支行|保本型|5,000|2016年11月30日|2017年6月1日|1.55|-|
|4|中国民生银行苏州干将支行|保本型|4,000|2016年11月29日|2017年5月29日|2.5|-|

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2016年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2016年度募集资金使用情况相关信息披露真实、准确、完整，不存在募集资金管理的违规情形。
二、保荐机构主要核查程序
报告期内，保荐代表人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员等相关人员沟通交流等。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中科新材2016年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与披露情况一致。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州中科创新型材料股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
蔡晓涛 周滨
华林证券股份有限公司2017年4月24日