目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—10页
天健审〔2015〕3-160号
雅致集成房屋（集团）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称雅致股份公司）董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供雅致股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为雅致股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
雅致股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雅致股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，雅致股份公司董事会编制的 2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了雅致股份公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年四月九日
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金截至2014年12月31日存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1175号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众发行人民币普通股（A股）股票7,364.10万股，每股发行价为每股人民币16.82元，募集资金总额123,864.16万元，坐扣承销和保荐费4,735.24万元后的募集资金为119,128.92万元，由主承销商中国建银投资证券有限责任公司于2009年11月27日划入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,359.12万元后，公司本次募集资金净额为117,769.80万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并出具了《验资报告》（开元信德深验资字(2009)第011号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金91,739.62万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,526.98万元。2014年实际使用募集资金16,647.86万元，2014年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为802.79万元；累计已使用募集资金108,387.48万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,329.77万元。
截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币14,712.09万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范动作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《雅致集成房屋（集团）股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司于2009年12月分别与中信银行深圳振华支行、平安银行深圳天安支行、工商银行深圳赤湾支行、广发银行深圳益田支行和建设银行深圳招商支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年7月连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司、中信银行深圳振华支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年8月连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司、中信银行深圳振华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有4个募集资金专户，具体情况如下：
（1）募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|银行账号|募集资金余额|其中理财金额|
|7441110182600133640|77,064,598.27|77,000,000.00|
|102015516010009519|6,464,460.72||
|7441110182600135149|8,858,784.08||
|4000021929200069587|54,733,091.33|50,000,000.00|
||147,120,934.40|127,000,000.00|

（2）理财产品结余如下：
||||
|-|-|-|
|银行账号|理财产品名称|本金|
|7441110182600133640|中信理财之信赢系列（对公）14203期人民币理财产品|10,000,000.00|
|7441110182600133640|中信理财之信赢系列（对公）14191期人民币理财产品|17,000,000.00|
|7441110182600133640|中信理财之信赢系列（对公）14178期人民币理财产品|27,000,000.00|
|7441110182600133640|中信理财之信赢系列（对公）14184期人民币理财产品|23,000,000.00|
|4000021929200069587|工银理财共赢（深圳）2014年QER14120|50,000,000.00|
|||127,000,000.00|

三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目和西安雅致集成房屋生产基地建设项目出现异常的原因系投资尚未完成。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
雅致股份信息化系统建设项目，属于公司管理工具，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
二〇一五年四月九日
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：雅致集成房屋（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||117,769.80||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|||49,220.00|||||||
|||41.79%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|34,020.00|||||不适用||不 适用|
|是||3,920.00||3,919.78|100.00|2013年1月|-1,887.29|否|
|是||35,000.00|13,357.12|31,892.44|91.12|2015年2月|-837.29|否|
|否|28,400.00|28,400.00|307.10|27,012.68|95.12|2010年9月|-6,018.64|否|
|是|15,000.00|||||不适用||不 适用|
|否|2,560.00|2,560.00||2,707.43|105.76|2013年1月||不 适用|
|是||10,300.00|2,983.64|5,065.35|49.18|2015年6月|-3,004.34|否|
||79,980.00|80,180.00|16,647.86|70,597.68|||-11,747.56||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|—|37,789.80|37,789.80||37,789.80|100.00|—|—|—|
||37,789.80|37,789.80||37,789.80|||||
|－|117,769.80|117,969.80|16,647.86|108,387.48|－|－|-11,747.56|－|

未达到进度：（1）常熟项目由于前期取得土地延期和基建工程进度缓慢延迟；（2）西安项目由于外部经济下行，二期基建尚未实施、租赁资产项目暂停；（3）武汉项目由于外部经济下行，租赁资产项目暂停。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
未达到效益：（1）新疆项目：市场环境发生变化，已投入资源效益未达预期，项目于2013年2月部分变更；（2）目）
武汉与西安项目：由于外部经济下行，市场竞争激烈，产品售价和成本，与可行性研究报告对比发生不利变化，租赁资产发生减值损失，盈利能力未达到预期；（3）常熟项目：2015年2月竣工结算。
（1）成都赤晓60万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：由于成都地区目前市场环境发生变化，原成都地区所拥有的市场优势不再明显，为更好发挥募投项目的效益，本公司变更该项目为：江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目，投入募集资金25,200.00万元(其中募集资金利息收入200.00万元)；新疆昌吉集成房屋项目，投入募集资金9,020.00万元。
（2）新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：2013年2月27日，鉴于该项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，项目可行性发生重大变化的情况说明
新疆基地仍采用租赁方式进行运营，将该部分所涉5,100.00万元用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。
（3）华南建材船舶舾装生产基地项目：2013年2月27日，由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利变化，公司现有产能基本能满足船舶舱室市场的需求，继续实施该项目已无法实现原定计划目标。因此，为避免产能过剩，提高募集资金的使用效益，公司已终止该项目，之后将其中9,800.00万元变更至“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余5,200.00万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 归还银行贷款。
成都赤晓60万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：变更到江苏常熟和新疆昌吉；
募集资金投资项目实施地点变更情况
华南建材船舶舾装生产基地项目：变更到江苏常熟和陕西西安。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2009年12月11日公司第二届董事会2009第五次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投募集资金投资项目先期投入及置换情况 资项目的自筹资金的决议》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至2010年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为6,528.70万元，置换完毕。
（1）根据2011年10月22日召开的第三届董事会第六次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2011年暂时补充流动资金11,000.00万元,公司已于2012年03月26日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见2012年03月26日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（2）根据2012年3月26日召开的第三届董事会第七次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以闲置募集资金11,000.00万元暂时补充流动资金，公司已于2012年08月20日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见2012年08月21日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。
（3）根据2012年08月21日召开的第三届董事会第十二次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司以闲置募集资金11,000.00万元暂时补充流动资金，公司已于2013年02月20日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见2013年02月22日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。
（4）根据2013年03月21日召开的第三届董事会第十五次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司以闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，截至2013年7月26日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户；详见2013年07月27日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2014年度
编制单位：雅致集成房屋（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|成都赤晓60万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目|3,920.00||3,919.78|100.00|2013年1月|-1,887.29|否|
|成都赤晓60万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目，华南建材船舶舾装生产基地|35,000.00|13,357.12|31,892.44|91.12|2015年2月|-837.29|否|
|新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目，华南建材船舶舾装生产基地项目|10,300.00|2,983.64|5,065.35|49.18|2015年6月|-3,004.34|否|
||49,220.00|16,340.76|40,877.57|||-5,728.92||

（1）成都赤晓60万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：
由于成都地区目前市场环境发生变化，原成都地区所拥有的市场优势不再明显，为更好发挥募投项目的效益，本公司变更该项目为：江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目，投入募集资金金额25,200.00万元(其中募集资金利息收入200.00万元)；新疆昌吉集成房屋项目，投入募集资金金额9,020.00万元。
上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第二届董事会2011年第一次会议及2010年度股东大会审议通过，具体内容详见2011年3月29日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告》，公告编号：2011-008。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） （2）新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：
鉴于该项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍采用租赁方式进行运营，将该部分所涉5,100.00万元用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。
上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2013年2月5日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》，公告编号：2013-004。
（3）华南建材船舶舾装生产基地项目：
由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利变化，公司现有产能基本能满足船舶舱室市场的需求，继续实施该项目已无法实现原定计划目标。因此，为避免产能过剩，提高募集资金的使用效益，公司已终止该项目，之后将其中9,800.00万元变更至“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余5,200.00万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。
上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2013年2月5日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》，公告编号：2013-004。
未达到进度：（1）常熟项目由于前期取得土地延期和基建工程进度缓慢延迟；（2）西安项目由于外部经济下行，二期基建尚未实施、租赁资产项目暂停。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 未达到效益：（1）新疆项目：市场环境发生变化，已投入资源效益未达预期，项目于2013年2月部分变更；（2）西安项目：由于外部经济下行，市场竞争激烈，产品售价和成本，与可行性研究报告对比发生不利变化，租赁资产发生减值损失，盈利能力未达到预期；（3）常熟项目：2015年2月竣工结算。
2013年2月27日，鉴于新疆项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍采用租赁方变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
式进行运营，将该部分所涉5,100.00万元用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。