恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-087恒康医疗集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2014年8月15日以专人送达方式发出，于2014年8月20日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名，实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司监事会主席李丽霞女士召集并主持。经与会监事充分讨论，并经记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合相关法律、法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法
恒康医疗集团股份有限公司规的规定，公司董事会按照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，对公司的经营情况、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备相应条件。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度非公开发行股票方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
与会监事逐项审议、表决通过了关于公司非公开发行股票方案的议案，具体如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）发行方式和发行时间
本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机向经董事会确定的特定对象发行A股股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十八次会议决议公告日。
本次非公开发行股票的发行价格确定为18.90元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）发行数量
恒康医疗集团股份有限公司本次非公开发行股票数量不超过15,000万股（含15,000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）发行对象
本次非公开发行对象为四川产业振兴发展投资基金有限公司、长安基金管理有限公司、云南能源金融服务有限公司、新余恒道资产管理中心（有限合伙）、喀什思山股权投资合伙企业（有限合伙）和宋丽华女士、共六名特定投资者。
六名特定投资者的具体认购情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号||认购人|认购数量（股）|
||振兴基金|||
||长安基金|||
||云能金融|||
||新余恒道|||
||喀什思山|||
||宋丽华|||

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股或资本公积金转增股本等除权除息事项，特定投资者认购股票数量将根据发行股票数量的调整进行同比例调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）认购方式
本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）限售期
恒康医疗集团股份有限公司本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股票均自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东共享。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）上市地点
本次发行的股票限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十）决议有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币283,500万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总|拟投入募集资金额|
|1|收购瓦房店第三医院70%股权|50,277.50|50,277.50|
|2|恒康医疗大连国际肿瘤医院项目|35,047.00|35,047.00|
|3|恒康医疗大连北方康复医院建设项目|18,569.00|18,569.00|
|4|恒康医疗大连北方护理院建设项目|15,470.00|15,470.00|
|5|瓦房店第三医院南区楼改造项目|8,405.00|8,405.00|
|6|萍乡赣西肿瘤医院建设项目|32,100.00|32,100.00|
|7|萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目|11,797.00|11,797.00|
|8|偿还银行贷款|34,000.00|34,000.00|
|9|补充流动资金|77,834.50|77,834.50|
||合计|283,500.00|283,500.00|

恒康医疗集团股份有限公司本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，董事会编制了《恒康医疗集团股份有限公司非公开发行股票预案》。全文登载于2014年8月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关规定，公司董事会结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，同意公司制订《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》、详
恒康医疗集团股份有限公司见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票与特定对象签订附条件生效的股票认购合同议案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司与四川产业振兴发展投资基金有限公司、长安基金管理有限公司、云南能源金融服务有限公司、喀什思山股权投资合伙企业（有限合伙）、宋丽华女士、新余恒道资产管理中心（有限合伙）分别签订了《附条件生效的股票认购合同》，全文登载于 2014年 8月 20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。（公告编号2014-091）
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
因新余恒道资产管理中心（有限合伙）涉及关联交易，公司独立董事对本次关联交易事项已进行了事前审查及认可，并发表独立意见。《恒康医疗集团股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
九、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经与会监事的认真审议，公司修订的募集资金管理办法符合有关法律、法规及公司章程的规定。
十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
为进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的文件精神，同意公司将章程中相关内容作相应修改
恒康医疗集团股份有限公司十一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了，《关于确认公司与宋丽华等人签署关于瓦房店第三医院有限责任公司之股权转让协议及其补充协议》并同意将该议案提交股东大会审议。
根据公司提供的关于瓦房店第三医院有限公司相关资料，结合北京中天华资产评估有限责任公司出具的（中天华资评报字[2014]第1228号）评估报告（100%的股权评估值为71,856.96万元）同意公司与宋丽华等人签署《关于瓦房店第三医院有限责任公司之股权转让协议及其补充协议》
十二、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告
恒康医疗集团股份有限公司监事会
二○一四年八月二十日