广东道氏技术股份有限公司
截至2016年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
广东道氏技术股份有限公司
截至2016年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）的规定，本公司将截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的数额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1182号文《关于核准广东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所（深证上〔2014〕451号）《关于广东道氏技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》批准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,625万股，发行价格为每股 17.30元，募集资金总额 281,125,000.00元。扣除承销费和保荐费19,000,000.00元后的资金余额为人民币262,125,000.00元，已于2014年11月27日存入道氏技术募集资金专户。减除前期已支付的承销保荐费和其他上市费用人民币 8,326,836.95元，实际募集资金净额为人民币 253,798,163.05元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第410413号验资报告。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3141号文《关于核准广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行1,000万股新股，发行价格为每股51.23元，共收到股东缴入的出资款人民币512,300,000.00元。扣除承销费和保荐费7,123,000.00元后的资金余额为人民币505,177,000.00元，已于2016年1月20日存入道氏技术募集资金专户。减除前期已支付各项发行费用人民币1,906,226.42元，实际募集资金净额人民币503,270,773.58元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第410021号验资报告。
(二) 募集资金专项账户存储情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员
使用情况报告第1页
广东道氏技术股份有限公司
截至2016年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》，该办法于2012年1月18日经公司2012年第1次临时股东大会决议通过并于2014年12月3日公司上市后生效。
根据上述管理制度规定，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司佛山禅城支行（以下简称“浦发银行佛山禅城支行”）、江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行营业部（以下简称“江门融和银行环市支行营业部”）、中国银行股份有限公司江门恩平支行（以下简称“中国银行江门恩平支行”）、广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行（以下简称“顺德农商行恩平支行”）、兴业银行股份有限公司江门分行（以下简称“兴业银行江门分行”）五家银行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司与保荐机构招商证券证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及浦发银行佛山禅城支行、江门融和银行环市支行营业部、中国银行江门恩平支行、顺德农商行恩平支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司佛山市道氏科技有限公司（以下简称“道氏科技”）、招商证券及兴业银行江门分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与子公司深圳道氏金融服务有限公司（以下简称“道氏金融”）、招商证券及浦发银行佛山禅城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金的初始存放和截止2016年12月31日存储情况列示如下：
金额单位：人民币元截止2016年12存储方银行名称 账号 初始存放日初始存放金额
月31日金额 式广东顺德农村商业银
行股份有限公司恩平 801101000638220393 90,000,000.00 已销户支行
中国银行江门恩平支
680864523369 64,125,000.00 已销户行
上海浦东发展银行股 2014年
份有限公司佛山禅城 12530158000000017 11月27日 40,000,000.00 已销户支行
江门融和农村商业银
行股份有限公司环市 80020000006867241 68,000,000.00 5,298,480.10 活期支行营业部
兴业银行股份有限公
398000100100376300 1,262,321.84 活期司江门分行
中国银行江门恩平支 2016年1月
639266731037 505,177,000.00 21,872.15 活期行 20日
使用情况报告第2页
广东道氏技术股份有限公司
截至2016年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
截止2016年12存储方银行名称 账号 初始存放日初始存放金额
月31日金额 式广东顺德农村商业银
行股份有限公司恩平 801101000758464879 9,989,862.11 活期支行
上海浦东发展银行股
份有限公司佛山禅城 12530158000000033 5,175,088.67 活期支行
江门融和农村商业银
行股份有限公司环市 80020000008633050 42,581,555.52 活期支行营业部
合计 767,302,000.00 64,329,180.39
注1：2014年11月27日初始存放金额包括前期已支付的承销保荐费和其他上市费用人民币8,326,836.95元。
注2：2016年1月20日初始存放金额包括前期已支付的承销保荐费和其他上市费用人民币1,906,226.42元。
注3：商业保理项目相关募集资金在保理业务完成后存放于道氏金融开设的用于存放保理业务募集资金的专用账户中。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截止 2016年 12月 31日，公司前次募集资金使用对照情况，详见附表1：《前次募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金项目的实际投资金额与承诺存在差异的说明
1、成釉扩能项目
成釉扩能项目实际投资金额比承诺金额节约 12,283,336.22元，主要原因是公司为了快速应对不断增长的市场需求，公司的成釉扩能项目需要提前布局及投入，原计划在项目建设后期投资的其他费用，提前由公司使用自有资金采购并投入使用。因此节约了原计划购置设备的部分募集资金。此外，在项目建设过程中，原计划采购的生产工艺及测试设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，同时根据市场变化优化项目所需各类设备配置，使得设备购置资金投入比预算减少。
2、陶瓷墨水项目
陶瓷墨水项目实际投资金额比承诺金额超支99,626.23元，主要是使用了该项目存款的利息所致。
3、陶瓷墨水二期工程项目
使用情况报告第3页
广东道氏技术股份有限公司
截至2016年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
陶瓷墨水项目二期工程项目节约5,803,471.77元，主要原因是公司在建设陶瓷墨水二期项目时，充分发挥了在陶瓷墨水项目建设中所积累的建设经验，发挥自身技术优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，优化陶瓷墨水的生产工艺，节约了该项目的设备购置及安装的投资。
4、成釉扩能二期工程项目
成釉扩能项目二期工程项目节约4,437,815.20元，主要原因是公司在建设成釉扩能项目二期工程项目建设周期较长，在项目建设过程中，原计划采购的生产工艺及测试设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，同时根据市场变化优化项目所需各类设备配置，使得设备购置资金投入比预算减少。
5、研发中心项目
根据原定工程计划，研发中心项目尚在建设，募集资金尚未完全投入，研发中心项目实际投资金额比承诺金额少3,070,797.02元。
6、陶瓷墨水三期工程项目
根据原定工程计划，陶瓷墨水三期工程项目尚在建设，募集资金尚未完全投入，陶瓷墨水三期工程项目实际投资金额比承诺金额少56,568,400.83元。
7、商业保理项目
2016年度国内商业保理市场竞争较为激烈，宏观资金面较为宽松，企业信用体系尚未成熟等因素的影响，为了保障募集资金的安全，公司放慢了商业保理业务资金的投放速度，对于风险较高的商业保理业务不予承接，公司商业保理项目实际投资金额比承诺金额少42,691,087.11元。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）截止2014年12月31日以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（信会师报字[2015]第410034号），公司已投资86,961,959.13元于本次募集资金拟投资项目，募集资金到位后，公司于2015年2月置换出先期投入的垫付资金86,961,959.13元。本次置换已经本公司第三届董事会2015年第一次会议和公司第三届监事会2015年第一次会议审议通过。
截止2016年12月31日，前次募集资金投资项目未发生对外转让。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
根据公司第三届董事会2016年第3次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集
使用情况报告第4页
广东道氏技术股份有限公司
截至2016年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2016年12月31日，公司共计使用47,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2016年12月31日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，详见附表2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
根据原定工程计划，研发中心项目仍处于建设期，不产生效益。
补充流动资金项目是为了增强公司整体实力，降低公司融资成本，为公司新业务发展提供研发资源的支撑，不单独产生效益，也无法单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公司不存在募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至2016年12月31日，本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本报告中的《前次募集资金使用情况对照表》与以前年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2017年1月23日批准报出。
附表1：《前次募集资金使用情况对照表》；
附表2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2017年1月23日
使用情况报告第5页
广东道氏技术股份有限公司
截至2016年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
附表一
截 2016年 12月 31日前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||75,706.89|||已累计使用募集资金总额：||63,262.35|||
|||||||各年度使用募集资金总额：||2014 年：|8,696.20||
|变更用途的募集资金总额：|||-|||||2015 年：|11,731.30||
|变更用途的募集资金总额比例：|||-|||||2016 年：|42,834.85||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|成釉扩能项目|成釉扩能项目|9,000.00|9,000.00|7,771.67|9,000.00|9,000.00|7,771.67|1,228.33|2015年5月|
|2|陶瓷墨水项目|陶瓷墨水项目|4,000.00|4,000.00|4,009.96|4,000.00|4,000.00|4,009.96|-9.96|2014年12月|
|3|陶瓷墨水项目二期工程|陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程|5,580.00|5,579.82|4,999.47|5,580.00|5,579.82|4,999.47|580.35|2015年5月|

使用情况报告第6页
广东道氏技术股份有限公司
截至2016年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
成釉扩能项目
4 成釉扩能项目二期工程 2016年12月二期工程 3,800.00 3,800.00 3,356.22 3,800.00 3,800.00 3,356.22 443.78
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|研发中心项目|研发中心项目|3,000.00|3,000.00|2,692.92|3,000.00|3,000.00|2,692.92|307.08|2017年5月|
|6|陶瓷墨水项目三期工程|陶瓷墨水项目三期工程|10,327.00|10,327.00|4,670.16|10,327.00|10,327.00|4,670.16|5,656.84|2017年6月|
|7|商业保理项目|商业保理项目|30,000.00|30,000.00|25,730.89|30,000.00|30,000.00|25,730.89|4,269.11||
|8|补充流动资金项目|补充流动资金项目|10,000.00|10,000.08|10,031.06|10,000.00|10,000.08|10,031.06|-30.99||
|合计|||75,707.00|75,706.89|63,262.35|75,707.00|75,706.89|63,262.35|12,444.54||

使用情况报告第7页
广东道氏技术股份有限公司
截至2016年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
附表二
截止 2016年 12月 31日前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日|是否达到预计效益|
||||||||累计实现效益||
|序号|项目名称|||2014 年|2015年|2016年|||
|1|成釉扩能项目|105.70%|不适用|2,010.24|1,468.29|1,425.68|6,699.81|是|
|2|陶瓷墨水项目|106.39%|不适用|2,231.43|1,501.88|2,747.42|8,782.16|是|
|3|陶瓷墨水项目二期工程|104.09%|不适用|2,499.13|2,252.82|3,139.91|7,891.86|是|
|4|成釉扩能项目二期工程|127.87%|不适用|||611.01|611.01|是|
|5|研发中心项目|不适用|不适用|||||不适用|
|6|陶瓷墨水项目三期工程|99.14%|不适用|||1,962.44|1,962.44|不适用|

使用情况报告第8页
广东道氏技术股份有限公司
截至2016年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
7 商业保理项目 不适用 不适用 否 842.82 842.82
||||||
|-|-|-|-|-|
|8|补充流动资金项目|不适用|不适用|不适用|

使用情况报告第9页