证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-036债券代码：112424 债券简称：16文化01
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于质押子公司股权为公司债券增信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于质押子公司股权为公司债券增信的议案》，为维护债券持有人的利益，公司董事会同意将全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司（以下简称“郁金香”）100%股权及沈阳达可斯广告有限公司（以下简称“达可斯”）100%股权质押给公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司为“16文化01”公司债券的本息偿付提供增信，并同意授权公司法定代表人或其指定人员签署股权质押担保合同并办理股权质押的相关手续。
本次公司拟质押郁金香及达可斯100%股权事项不属于对外担保事项，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、公司债券基本情况
1、债券名称：上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：16文化01
3、债券代码：112424
4、发行价格：本期债券面值100元，平价发行。
5、发行总额：人民币10亿元
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、债券利率：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；在债券存续期限前3年固定不变，为4.49%；若公司在存续期的第3年末行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。
根据当前的市场环境和公司实际情况，公司决定上调本期债券票面利率 351个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为8.00%，并在债券存续期后2年内固定不变。
9、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
10、起息日：2016年8月5日
11、付息日：2017年至2021年间每年的8月5日为上一计息年度的付息日，若投资者在存续期的第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的8月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
12、兑付日：本期债券的兑付日为 2021年 8月 5日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2019年 8月 5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
14、担保事项：本期公开发行债券不提供担保。
二、为公司债券增信的原因
为维护公司债券持有人的利益，公司拟将全资子公司郁金香及达可斯100%股权质押给公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司为“16文化01”公司债券的本息偿付提供增信。
三、质押标的公司有关情况
（1）郁金香的情况如下：
①基本情况
公司名称： 郁金香广告传播（上海）有限公司
注册资本： 16,500万元
成立日期： 2005年12月8日
住所： 上海市徐汇区宜山路333号803-2室
法定代表人：汪烽
经营范围： 设计、制作、发布、代理国内外各类广告（不含灯箱广
告制作）；多媒体技术、网络技术的开发、设计；计算
机软件的开发、设计、制作。（涉及行政许可的凭许可
证经营）
②股权结构
发行人持有郁金香100%股权。
③业务概况
郁金香主要从事户外LED大屏的媒体资源开发和广告发布业务。截至 2018年12月31日，郁金香拥有且正常在用的自有户外LED屏幕共计 18处，独家代理户外LED屏幕共计27处。郁金香设有1家子公司，即上海郁金香文化传播有限公司。
④财务状况
单位：元
项目 2018-12-31
资产总计 698,853,951.46
项目 2018-12-31
负债合计 369,628,329.29所有者权益 329,225,622.17项目 2018年度
营业收入 438,565,635.64营业利润 121,191,288.09利润总额 120,756,111.05净利润 125,580,487.54注：郁金香 2018年财务数据摘自立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA10786号）。
（2）达可斯的情况如下：
①基本情况
公司名称： 沈阳达可斯广告有限公司
注册资本： 1,355.2586万元
成立日期： 2009年6月24日
住所： 沈阳市和平区和平北大街65号（1909）
法定代表人：周晓平
经营范围： 设计、制作、发布、代理国内外各类广告。（涉及行政
许可的凭许可证经营）
②股权结构
发行人通过其全资子公司上海达可斯广告有限公司持有达可斯100%股权。
③业务概况
达可斯主要从事户外LED大屏的媒体资源开发和广告发布业务。截至 2018年12月31日，达可斯拥有自有户外LED屏幕共计10处，均位于沈阳地区，其中辽宁省博物馆 LED屏已于2019年2月拆除。达可斯共设有4家子公司，分别为宁波达可斯庞达广告传媒有限公司、沈阳达可思庞达广告传媒有限公司、沈阳裕华传媒广告有限公司和霍尔果斯屏广广告有限公司。
④财务状况
单位：万元
项目 2018-12-31
项目 2018-12-31
资产总计 140,748,279.93负债合计 106,537,906.20所有者权益 34,210,373.73项目 2018年度
营业收入 58,811,236.07营业利润 16,869,499.88利润总额 16,867,907.74净利润 11,649,386.96注：达可斯 2018年财务数据摘自立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA10787号）。
四、股权质押担保主要内容
1、质押人：上海新文化传媒集团股份有限公司
2、质权人：中信建投证券股份有限公司
3、质押标的：郁金香广告传播（上海）有限公司100%股权及沈阳达可斯广告有限公司100%股权
4、质押担保范围：16文化 01债券发行规模的所有本金及募集说明书约定的利息、违约金、损害赔偿金、手续费、实现债权的合理费用（包括但不限于诉讼、律师、评估、公证、执行）和其他应支付的费用。
5、质押程序及期限：质押人应聘请经质押权人认可的资产评估机构对质押资产的价值进行评估；如质押资产的价值经评估低于16文化01债券未偿付本息价值，质押权人有权要求质押人在5个工作日内补充质押资产并办理相关质押登记手续；自债券持有人会议审议通过后 15个工作日内，质押人与质押权人（受托管理人）签署质押合同，并向办理质押登记的相关机构办理完毕质押登记手续，质押人将质押资产的权利凭证交付质押权人；质押期限自办理完毕质押物登记之日至16文化01债券完成所有本息偿付止。
所得资金汇入质押权人指定三方监管帐户，16文化01债券本息债务被全部清偿前，该项资金及其在监管帐户期间内产生的利息为支付本合同项下发生的费用及开支、拍卖或变卖质押资产的费用及税金、本期债券提供担保及本息兑付，不得用于其他任何目的。在本次债券存续期间，若发行人未能按照交易所、中国结算公司的相关要求在限定时间内向中国结算深圳分公司划付相应本息的，中信建投证券有权单方指令监管银行将监管账户内的相应资金划付至中国结算深圳分公司以偿还相应本息。
8、质押权的行使：（1）如发行人未按期清偿本次债券的本金、各期利息、违约金、损害赔偿金和/或实现债权和/或质权发生的合理费用，质押权人提前 7个工作日向质押人发出书面通知后可行使质押权。中信建投证券应召集债券持有人会议对质权行使的具体方式进行表决，并将表决结果通知质押人。如债券持有人会议未及时进行表决，质押人可以请求或者质押权人可以要求质押人申请人民法院拍卖、变卖质押财产。由于未及时进行表决而给质权人造成的损害（包括直接导致质押物价值贬损的），由全体债券持有人承担。（2）处分质押财产变现所得按顺序用于质押权人在本合同项下发生的费用及开支、拍卖或变卖质押资产的费用及税金、尚未支付的 16文化 01债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金，及向质押人支付盈余款项（如有）。在符合国家法律法规等有关规定及本期债券持有人会议决议的前提下，除非质押权人存在违约行为，否则质押权人无需就其代为行使本合同项下的质权而给质押人或者其他任何第三方带来的任何损失承担责任。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二○一九年七月五日