浙江华友钴业股份有限公司
验资报告
<祗糕涮 N
录
一、验资报告
…………………………………¨¨¨¨…¨¨……·
第
1-2页二、附件
。…………¨¨¨¨¨…………¨¨¨¨¨¨¨¨……"第3-6页(-)注
册资本及实收资本变更前后对照表
"………¨…………口
第3页(二)验资事项说明
·………………………¨¨¨¨¨………
"第⒋5页 '(三)本所营业执照复印件
…………………¨¨¨………¨¨…Ⅱ
砀
辜 天健会计师事务所
Pan-ChinaCerti】ed Pub"c Accountants
验资报告
天健验(2016〕095号
浙江华友钴业股份有限公司
:
我们接受委托,审验了贵公司截至⒛16年12月15日止的新增注册资本及
实收股本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资,提
供真实、合法、完
,保
整的验资资料 护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的
责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依
据《中国注册会计师审计准则第
1602号——
验资》进行的。在审验过程中,我
们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
j√贵公司原注册资本为人民币
535,190,000.00元,实
收股本为人民币丐ˇ535,190,000.00元。根据贵公司三届三十三次董事会和⒛16年第五次临时股东 `J宜大会决议,贵
公司申请非公开发行人民币普通股
(A股)股
票不超过 9,559.11
万股。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公 仨开发行股票的批复》(证监许可(⒛16)2581号)核准,贵公司获准非公开发行
丶人民币普通股
(A股)股
票不超过
95,591,100股。经我们审验,截
至⒛16年
12月15日止,贵公司向创金合信基金管理有限公司、桐乡市华友投资有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、中国华融资产管理公司、广西铁路发展投资
基金
(有限合伙
)、
国信证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司和财通基金
管理有限公司非公开发行人民币普通股
(A股)股
票
57,486,632股,每
股面值
1元,每
股发行价格为人民币
31.86元,募
集资金总额1,831,524,095.52元
,
减除与本次发行相关的发行费用人民币
38,373,396.25元后,募
集资金净额为1,793,150,699,27元。其中,计
入股本人民币伍仟柒佰肆拾捌万陆仟陆佰叁拾
贰元
(Y57,鲳6,632.00),计入资本公积
(股本溢价)1,735,664,067.27元。
第
1页
共
6页
姗中圊杭州市lAl溪路128号
A128Xix;Rd`H宙ngzhou`China
d
d姒ww pccpa Cn
毗
同时我们注意到,贵公司本次增资前注册资本人民币535,190,000.00元
,
实收股本人民币535,190,OO0,00元,已经本所审验,并由本所于⒛15年1月
21日出具了
《验资报告》(天健验(⒛15)12号 截至⒛10年12月15日止
)。
,
变更后的注册资本人民币592,676,632.00元,累
计实收股本人民币
592,676,632.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、
偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业
务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:1。注册资本及实收股本变更前后对照表
2,验资事项说明
3,本所营业执照复印件 ¨丿破郾娼亠狃 )
通合伙 中国注册会计师
:
`
中国注册会计师 犭
: 一
二○一六年十二月十六日
第
2页
共
巡
串
苤
脎
⌒
奈
0H.Φ卜
0
.
∞
◇守a
卜
卜
.⒄
卜
卜
.⒄
00.00H
赳舶
ˇ Ν㈧⒄ 邸寸
氓
姐
长、龄一
Ε
迥
吆
<
〓
飘刚
00.000^守 00.㈧ 00.㈧ 00.000.㈧ 00.000.㈧ 00.㈧
∞∞ ∞
u
贤 0
^
0
^
⑥
斟 娟 Φ守 .0卜
∞卜 0 卜卜
0∞守 ㈧㈧ 0
Ε ^ .
⒄ ^00HH⌒ .H卜 .H卜㈧
粼 ⒄ ㈧ Φ
H ∞ ㈧㈧⒄
贤
Φ
0
.
00.㈧ Φ
0
.
长 ㈧ ㈧
黑
璺睽
觐
≤
∞
⑥
.⑥
∞
0
^
⑥
∞
0^0∞
脒
长
∞
寸
∞
邸 邸
卜∽ ^卜 .卜
⒄⒄ ⒄
弧彐 lˉ守 H O OΦ
牒
串贤
⌒
奈
Φ
.∞
∞
.Φ
∞
.ω
⑥
.0⒄
⑥
.
0.00H
删舶ˇ ㈧㈧邸 0
⒄
垩 姐
Κ、一龄
祆
怔
韫迎
叫
刚
槲
疑
00.000^守Φ
0.000.对
00.000^∞ 00^㈧00.Φ 0
Φ
000^㈧
Φ
0.00Φ
叫□ 碉 .0Φ
∞∞ H 卜卜
剁
出 0
^
⒄
∞
.∞
Φ
^∞
㈧
^H卜
㈧
^H卜
H
.
⒄ g长
叹
H⒄ 0
H
0
㈧ ㈧㈧
∞
⒄ 戈囵 咿甾
廿
彐
⌒
奈
0H.0Ν卜
0
.
∞
㈧
卜
卜
00.Φ 寺g爿(鄄臼
R
邸
羽
ˇ
一龄
㈧∞⒄.守
邸
守.⒄
0
H
脒刚 瓣以
韬
迥
刚
00.000.守 00.㈧ 00.㈧ 00.000^㈧ 00.000^㈧ 00.㈧
人长 飘 ∞∞ ∞ 〓鹉
濠
碉
0
⌒
0
⑥
^守
⑥
.⑥
η∞卜 0 卜卜卜
串
Κ
巡
0
.
⒄
∞
^⑥
寸
^H㈧
㈧
^H卜
㈧
H⌒
0
.
㈧
丿⒄⑥ 卜ω
删
串 冖 H∞ ㈧㈧⒄
型
F
^愈
翌
粼
⌒
ˇ姿
卜
O
.
∞
守
∞
.0㈧
H
∞
.Φ
Φ
⑥
.0∽
ω
⑥
.0⒄
Φ
0.00H
巛 羽一龄
㈧ 邸
璺
妲
憩
檑
刚
00.000^对 00.O00.守 0
Φ
.000^∞
00.000^㈧ 00.000^㈧ 00.000.Φ
飘
祭
濠
爿
剞
蔡
照
∞
0
^
⒄
∞
∞
.∞
HO^∞ ㈧卜
^H卜
卜
㈧
^H卜
ω
H
.
⒄
⒄ 0⑥ ∞
斟 H冖㈧ ㈧㈧⒄
U
妾 祭 鄯
囤 嘲祭
〓 嫘 螟
嘲
撬
烬 芒
祭祭
过
颗
N
坦
型 账
迦迦卡账〖卡卡
·憩
迎
<< (删
吆 (姬
斟
邯巡
冖
槊
整 璺
耙
恙疋
璺
伥
<
K
邺
过
怔 邺邺
怒
'—
盅 ||
附件 2
验资事项说明
-、基本情况
浙江华友钴业股份有限公司(以下简称贵公司)系经中华人民共和国商务部《商务部关于同意浙江华友钴镍材料有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(商资批(⒛⒅)247号)批准,由浙江华友钴镍材料有限公司整体改制变更设立的股份有限公司,于2008年4月14日
在浙江省工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为913300007368873961的
营业执照。原注册资本为人民币535,190,000.00元,折
股份总数535,190,oo0股(每
股面值
1元),其中:有
限售条件的流通股份263,918,000股
、占股份总额的们.31%;无限售条件的流通股份271,272,000股、占股份总额的
50,∞
%。
根据贵公司三届三十三次董事会和⒛16年第五次临时股东大会决议,贵
公司申请增加注册资本人民币57,鲳6,632.00元,变
更后注册资本为人民币592,676,632.00元
。
丶(ζ二、新增资本的出资规定
,丶根据贵公司三届三十三次董事会和⒛16年第五次临时股东大会决议,贵
公、 l″司申请非公开发行人民币普通股
(A股)股
票不超过9,559.11万股。⒛16年
11 ‰月
18日,经
中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非丿公开发行股票的批复》(证监许可(⒛16)2581号)核准,由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股
(A股)股
票
57,鲳6,632股,每
股面值
1元,发
行价为每股人民币
31.86元,募
集资金总额l,831,524,∞5,52元。发行后贵公司注册资本为人民币592,676,632.00元,每
股面值
1元,折
股份总数592,676,632股,其:有
中 限售条件的流通股份为321,们4,632股
、占股份总数的54,23%,无
限售条件的流通股份为271,272,000股、占股份总数的
45.77%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积(股
本溢价
)。
三、审验结果
第
4页
共
截至2016年12月15日
止,贵
公司实际己向创金合信基金管理有限公司、桐乡市华友投资有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、中国华融资产管理公司、广西铁路发展投资基金(有限合伙
国信证券股份有限公司、九泰基金)、
(A股
)股
管理有限公司和财通基金管理有限公司发行人民币普通股 票57,486,632股,每
股面值
1元,每
股发行价格
31.86元,应
募集资金总额为1,831,524,095.52元。坐扣部分主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用
31,935,909.62元后的募集资金为
1,799,588,185.90元,己
由主承销商中国银河证券股份有限公司于
⒛16年
12月15日分别汇入贵公司在中国建设银行股份有限公司桐乡支行开立的账号为33050163722700000194的人民币账户内9~U9,588,185.90元、中国银行股份有限公司桐乡开发区支行开立的账号为
385771985739的
人民币账户内200,000,000.00元、交通银行嘉兴桐乡支行开立的账号为5630∞050018010139933的人民币账户内
400,000,OO0.00元、中国工商银行股份有限公司桐乡支行开立的账号为1⒛4075029000060140的
人民币账户内750,000,000.00元、中信银行股份有限公司桐乡支行开立的账号为、圣811⒅01012500811451的人民币账户内⒛0,000,000.00元。
$q泣另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 6,437,486.63
q元后
,贵
公司本次募集资金净额
1,793,150,699.27元,其中:计
入股本Ⅰ u57,全86,632.00元,计入资本公积(股本溢价)l,735,664,067.27元。贵公司己`于
⒛16年12月15日以记
鲳4号记账凭证入账。连同本次非公开发行股票前贵公司原有实收股本
535,190,000.00元,本
次非公开发行后贵公司累计实收股本592,676,632,00元,其中,有限售条件流通股321,404,632,00元、占注册资本的
54.23%,无
限售条件流通股
271,272,000.00元、占注册资本的45.77%。
第
5页
共
=ⅡjⅠi=L∷△=i==ˉi:ˉ!=Ⅰi∴==Ⅱ∵△jI∵:1∷∵亠L==△=i=—工:≡三I二Ιˉ
=各
i=∷
=≡≡=
Ξ
==于
塞
绉詈s;L召》信月目代石马9133∶0005793421213
(1/3)争所
(特
殊普通合伙
)
湃′
氓 hh踯
搬
|:| :于 晏罨
:∶∶∶Ξ∶∶属:∶∶至长期
偃|≡|
红廴:营舀范杷
围l+J
审善计丨l苏企业蘧会丞显计蒈报表箅、出釜具审「澹计誓报彗告叠;验苇证企业资本,出具验资报菝丨陲:奏
筘
:置税丨 夏≡垂圣皂趸圣 i崮Ⅰ曜囊蘖饔擎鍪强蠹薰晷宀埴鬈甘龛艹7荮仝「L'薄rl咕
嵛帖帚妆嘿-、⊥
/=Stmnη罹祗,簏^ 。帛窘濯族|眶|母:慌
F耋
)
巫瀛罹晶殒舀礻苜夹彘 启舟笱卉蔽笙瞢徭动
恻 激掇鞲邂
,珏
睚l,lBlL准
企业信用信息公示系统网址;http∶ //gsxt zjaicg° v cn 中华人民共和国国家工商行政管理局监制
`总