长江证券承销保荐有限公司
关于北京新兴东方航空装备股份有限公司
股票上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1200号”文核准，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“新兴装备”、“发行人”或“公司”）不超过2,935万股社会公众股公开发行工作于2018年8月7日刊登招股意向书。
发行人本次公开发行股票总量为2,935万股，全部为公开发行新股。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）认为发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人的概况
（一）发行人的基本情况
公司名称：北京新兴东方航空装备股份有限公司
英文名称：BEIJING EMERGING EASTERN AVIATION EQUIPMENT CO., LTD.
注册资本：8,800万元（本次发行前）；11,735万元（本次发行后）
法定代表人：戴岳
住所：北京市海淀区西杉创意园四区4号楼
经营范围：航空机载装备及配套仪器设备的生产制造等；航空机载装备及配套仪器的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机系统服务；投资管理；投资咨询；
经济贸易咨询。（未取得行政许可的项目除外）
（二）主营业务
公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务，主要产品包括机载悬挂/发射装置类、飞机信息管理与记录系统类、综合测试与保障系统类和军用自主可控计算机类等航空装备产品，其中挂架随动系统、炮塔随动系统等机载悬挂/发射装置是公司最主要的产品。公司产品可广泛应用直升机、固定翼飞机、无人机等航空装备领域，属于军民两用的高科技产品。
（三）设立情况
发行人系新兴东方整体变更设立的股份公司。
新兴东方成立于 1997年 6月 16日，注册资本为 60万元，系由万乐科贸与自然人张进、张建迪共同出资设立的有限责任公司。1997年5月14日，中科北方会计师事务所出具《开业登记验资报告书》（中科验字第 972190号），确认万乐科贸、张进、张建迪已分别出资 48万元、6万元和 6万元。新兴东方申报的注册资金 60.00万元（全部为流动资金）已经落实。1997年 6月 16日，新兴东方取得北京市工商局核发的《企业法人营业执照》。
2013年3月29日，新兴装备召开创立大会暨第一次股东大会，同意对新兴东方进行整体改制，并同意将新兴东方净资产折合为新兴装备股本，共计折合股本8,000万股，每股1元，多余部分计入新兴装备资本公积金，各发起人按照各自在新兴东方的出资比例持有相应数额的股份。新兴东方全体股东作为发起人签署《北京新兴东方航空装备股份有限公司发起人协议》。
2013年3月29日，大华会计师出具《北京新兴东方航空装备股份有限公司（筹）验资报告》（大华验字[2013]000068号），经审验，截至2013年3月29日，新兴装备（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币8,000万元，均系以不高于评估值且不高于审计后净资产值折合成股份有限公司的股份 8,000万股，每股面值 1元人民币，净资产折合股本后的余额转为资本公积金。2013年 4月 16日，公司取得北京市工商局颁发的注册号为 110108005105990的《企业法人营业执照》，注册资本为8,000万元。
股份公司设立时各发起人的持股数量及持股比例如下：
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||序号|||||||
||||股东名称||持股数量（万股）||持股比例（%）|
|1||戴岳||4,400.0000||55.0000||
|2||张进||800.0000||10.0000||
|3||张建迪||800.0000||10.0000||
|4||王苹||400.0000||5.0000||
|5||戴小林||400.0000||5.0000||
|6||郝萌乔||400.0000||5.0000||
|7||郎安中||52.1008||0.6513||
|8||向子琦||48.7395||0.6092||
|9||齐红||45.3781||0.5672||
|10||王毅民||43.6975||0.5462||
|11||管善功||43.6975||0.5462||
|12||胡杨||43.6975||0.5462||
|13||宋瑞涛||43.6975||0.5462||
|14||李建||36.9748||0.4622||
|15||袁骐||36.9748||0.4622||
|16||李丽娜||35.2941||0.4412||
|17||严骏||33.6134||0.4202||
|18||眭相林||31.9328||0.3992||
|19||李让灯||30.2521||0.3782||
|20||贾怀江||30.2521||0.3782||
|21||高强||26.8908||0.3361||
|22||陈于||20.1681||0.2521||
|23||蔺振宇||13.7815||0.1723||
|24||赵东风||13.7815||0.1723||
|25||纪春光||12.7731||0.1597||
|26||邱科奇||12.1008||0.1513||
|27||王福军||11.4286||0.1429||
|28||孙世伟||11.4286||0.1429||
|29||李克华||10.0840||0.1261||
|30||宋敏霞||10.0840||0.1261||
|31||马国忠||10.0840||0.1261||
|32||王宇||10.0840||0.1261||

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|-|-|-|-|
|33|杨旭|8.4034|0.1050|
|34|王昆|8.4034|0.1050|
|35|刘长乐|8.4034|0.1050|
|36|王文杰|8.4034|0.1050|
|37|薛兵|8.4034|0.1050|
|38|王晓光|8.0672|0.1008|
|39|刘广勋|6.7227|0.0840|
|40|兰灿红|6.7227|0.0840|
|41|余江|6.7227|0.0840|
|42|杜凤羽|5.3781|0.0672|
|43|巩建磊|5.3781|0.0672|
|合 计||8,000.0000|100.0000|

（四）财务状况
公司最近三年及一期的财务数据已经大华会计师出具的标准无保留意见的“大华审字[2018]009617号”《审计报告》，公司最近三年及一期的主要财务数据如下：
1、资产负债表主要数据
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2018.06.30|2017.12.31|2016.12.31|2015.12.31|
|流动资产合计|786,634,763.70|772,854,607.02|665,723,562.87|616,970,017.79|
|非流动资产合计|84,506,001.27|85,163,332.65|82,980,932.88|44,359,770.43|
|资产总计|871,140,764.97|858,017,939.67|748,704,495.75|661,329,788.22|
|流动负债合计|88,024,148.36|93,389,353.08|67,754,155.04|62,757,828.53|
|非流动负债合计|-|-|-|-|
|负债合计|88,024,148.36|93,389,353.08|67,754,155.04|62,757,828.53|
|股东权益合计|783,116,616.61|764,628,586.59|680,950,340.71|598,571,959.69|

2、利润表主要数据
单位：元
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|项目|2018年1-6月|2017年度|2016年度|2015年度|
|营业收入|162,207,947.22|306,608,625.91|254,073,994.19|250,220,729.85|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业利润|67,585,075.74|134,991,837.98|130,069,919.13|124,709,630.64|
|利润总额|67,590,075.74|135,991,649.48|130,065,882.32|124,708,735.59|
|净利润|56,824,964.80|116,557,875.96|110,877,277.34|105,787,196.04|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|56,820,714.80|114,570,985.14|109,478,127.27|103,555,733.68|

3、现金流量表主要数据
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-6月|2017年度|2016年度|2015年度|
|经营活动现金流量净额|38,144,844.88|97,743,077.55|80,106,057.02|121,055,873.42|
|投资活动现金流量净额|-552,660.00|-7,014,817.00|-38,039,449.53|-28,218,268.40|
|筹资活动现金流量净额|-39,600,000.00|-35,200,100.00|-33,600,000.00|-30,360,000.18|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-|-|-|-|
|现金及现金等价物增加净额|-2,007,815.12|55,528,160.55|8,466,607.49|62,477,604.84|

4、主要财务指标
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|-|-|-|-|-|
|项目|2018.06.30/2018年1-6月|2017.12.31/2017年度|2016.12.31/2016年度|2015.12.31/2015年度|
|流动比率（倍）|8.94|8.28|9.83|9.83|
|速动比率（倍）|6.85|6.14|6.58|6.77|
|资产负债率|10.10%|10.88%|9.05%|9.49%|
|息税折旧摊销前利润（万元）|7,654.00|15,354.40|14,366.21|13,747.99|
|利息保障倍数（倍）|-|-|-|-|
|应收账款周转率（次）|0.56|1.23|1.14|1.25|
|存货周转率（次）|0.22|0.47|0.34|0.40|
|加权平均净资产收益率|7.34%|16.32%|17.54%|18.99%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|7.34%|16.05%|17.32%|18.59%|
|每股收益（元）|0.65|1.32|1.26|1.20|
|每股经营活动现金流量净额（元）|0.43|1.11|0.91|1.38|
|每股净现金流量（元）|-0.02|0.63|0.10|0.71|

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|-|-|-|-|-|
|归属于发行人股东每股净资产（元）|8.90|8.69|7.74|6.80|
|无形资产（扣除土地使用权等后）占净资产的比例|4.12%|4.48%|5.45%|0.13%|

二、申请上市股票的发行情况
（一）本次发行股票的基本情况
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|-|-|
|发行股票种类|人民币普通股（A股）|
|每股面值|1.00元|
|发行股数|本次公开发行股份2,935.00万股，占发行后总股本比例为25.01%。本次发行的股票全部为新股，公司股东不公开发售股份。|
|每股发行价格|22.45元|
|发行前每股收益|1.30 元（根据经审计的上市前一年度扣除非经常损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）|
|发行后每股收益|0.98 元（根据经审计的上市前一年度扣除非经常损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）|
|发行市盈率|22.99倍（根据发行价格除以每股收益计算）|
|发行前每股净资产|8.90 元（根据截至 2018 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）|
|发行后每股净资产|11.58元（根据截至2018年6月30日经审计的净资产加上本次募集资金净额全面摊薄计算）|
|发行市净率|1.94倍（根据发行价格除以发行后每股净资产计算）|
|发行方式及认购情况|本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次网上最终发行数量为 2,641.50 万股，网上发行余股为119,052股，全部由主承销商包销。本次网下发行数量为293.50万股，网下发行余股为4,303股，全部由主承销商包销。|
|发行对象|符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）|

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|承销方式|余额包销|
|募集资金总额|65,890.75万元|
|募集资金净额|57,633万元（扣除发行费用）|
|拟上市地点|深圳证券交易所|
|发行费用概算|保荐费、承销费6,019.88万元审计、验资费894.91万元律师费用817.74万元用于本次发行的信息披露费420.00万元与本次发行相关的手续费及其他105.22万元发行费用均为不含税金额，合计8,257.75万元|

（二）发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定以及及减持意向的承诺
1、公司股东股份锁定及减持价格的承诺
（1）控股股东、实际控制人的承诺
公司控股股东/实际控制人戴岳、郝萌乔、王苹和戴小林承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。
作为公司的董事，戴岳、郝萌乔和戴小林承诺：在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例
不得超过百分之五十。
并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让本人所持有本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
根据戴岳与公司签订的《增资协议之补充协议》约定：自公司股票在证券交易所上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的公司股份，十八个月之后的三十六个月内每十二个月转让股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；自公司股票在证券交易所上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份，十二个月之后的三十六个月内每十二个月转让股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。
（2）任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的股东承诺
除戴岳、郝萌乔、王苹、戴小林外，作为公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的自然人股东张进、张建迪、王福军、郎安中、胡杨、宋瑞涛、齐红、王毅民、向子琦、管善功、眭相林承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。
并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让本人所持有本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
作为公司董事、高级管理人员及核心技术人员的自然人股东张进、张建迪、郎安中、胡杨、宋瑞涛、齐红、王毅民、向子琦、管善功、眭相林承诺：本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开
发行股票时的发行价格；若公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
根据张进、张建迪、王福军、郎安中、胡杨、宋瑞涛、齐红、王毅民、向子琦、管善功、眭相林分别与公司签订的《增资协议之补充协议》约定：自公司股票在证券交易所上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的公司股份，十八个月之后的三十六个月内每十二个月转让股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；自公司股票在证券交易所上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份，十二个月之后的三十六个月内每十二个月转让股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。
（3）其他股东承诺
公司科桥嘉永、西证基金、杭州聚登等3名机构股东和李建、袁骐、李丽娜等 72名自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
根据李建、袁骐、李丽娜等 72名自然人股东分别与公司签订的《增资协议之补充协议》约定：自公司股票在证券交易所上市交易之日起二十四个月内减持的，其减持比例不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之三十；自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内减持的，其减持比例不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之六十；自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内申报离职的，自公司股票在证券交易所上市交易之日起二十四个月内减持比例不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内减持比例不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之五十。
2、持股5%以上股东的持股意向及减持意向
（1）公司控股股东、实际控制人的减持意向
公司控股股东/实际控制人戴岳、郝萌乔、王苹和戴小林（以下简称“承诺人”）承诺：对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。承诺人个人所持股票在锁定期满后两年内每年减持不超过百分之二十。
承诺人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，累计不超过公司股份总数的1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数累计不超过公司股份总数的2%。
承诺人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如承诺人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。
（2）自然人股东张进、张建迪的减持意向
自然人股东张进、张建迪承诺：对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。所持股票在锁定期满后两年内每年减持不超过百分之二十。
本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。
（3）公司股东科桥嘉永的减持意向
公司股东科桥嘉永承诺：对于本合伙企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股票，本合伙企业将在股票锁定期满后通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。本合伙企业所持股票将在锁定期满后至少两年内分批减持完毕，且减持价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，每股净资产应相应调整）。
本合伙企业在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
本合伙企业保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。
（4）公司股东西证基金的减持意向
公司股东西证基金承诺：对于本合伙企业在本次发行前直接或间接持有的公司股票，本合伙企业将在股票锁定期满后通过在二级市场竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。本合伙企业所持股票不得在锁定期满后两年内全部减持完毕，且减持价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，每股净资产应相应调整）。
本合伙企业在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
本合伙企业保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先
披露减持计划，由证券交易所予以备案。
（5）除上述股东外公司其他股东的减持安排
除上述已出具承诺函的股东需按照承诺情况履行减持义务外，公司其他股东需根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件规定的减持要求执行。
三、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明
发行人股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件：
（一）股票发行申请经中国证监会核准，并已公开发行；
（二）本次发行后新兴装备股本总额为11,735万股，不少于人民币5,000万元；
（三）公开发行的股份数量占新兴装备发行后总股份的25.01%；
（四）发行人最近三年无重大违法违规行为，财务会计信息无虚假记载；
（五）深圳证券交易所要求的其他条件。
四、保荐机构与发行人关联关系的说明
本保荐机构与发行人之间不存在下列任何情形：
1、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；
2、发行人持有、控制保荐机构股份超过百分之七；
3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
5、本保荐机构与发行人之间存在影响保荐机构公正履行保荐职责的其他关联关系。
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，根据发行人的委托，本机构组织编制了本次申请文件，并据此出具本证券发行上市保荐书。
（二）本保荐机构已在证券发行保荐书中做出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保荐代表人及项目组其他人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、发行保荐书和履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。
9、为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失；
10、遵守证监会规定的其他事项。
（三）本保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（四）本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
六、对发行人持续督导期间的工作安排
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|事项|安排|

在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计（一）持续督导事项
年度内对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善与发行人建立经常性沟通机制，强化发行人严格执行中国防止大股东、其他关联方违规占证监会有关规定的意识，认识到占用发行人资源的严重后用发行人资源的制度 果，完善各项管理制度和发行人决策机制。
2、督导发行人有效执行并完善
协助发行人制定有关制度并有效实施，建立对相关人员的防止高级管理人员利用职务之
监管措施、完善激励与约束机制。
便损害发行人利益的内控制度
督导发行人的关联交易按照《公司章程》等规定执行，对3、督导发行人有效执行并完善重大的关联交易本保荐机构将按照公平、独立的原则发表保障关联交易公允性和合规性 意见。发行人因关联交易事项召开董事会、股东大会，应的制度，并对关联交易发表意见事先通知本保荐人，本保荐机构可派保荐代表人与会并提出意见和建议。
（1）建立发行人重大信息及时沟通渠道、督导发行人严4、督导发行人履行信息披露的格按照有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披义务，审阅信息披露文件及向中露义务；
国证监会、证券交易所提交的其（2）在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息他文件 披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
（3）关注新闻媒体涉及公司的报道，并加以核实。
5、持续关注发行人募集资金的定期跟踪了解募集资金项目的进展情况，对发行人募集资使用、投资项目的实施等承诺事金项目的实施、变更发表意见，关注对募集资金专用账户项 的管理。
严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行
6、持续关注发行人为他人提供
为的决策程序，要求发行人对重大担保行为与保荐机构进担保等事项，并发表意见
行事前沟通。
（1）指派保荐代表人列席发行人的股东大会、董事会和（二）保荐协议对保荐人的权
监事会会议；
利、履行持续督导职责的其他主
（2）指派保荐代表人或聘请中介机构定期或不定期对发要约定
行人进行主动信息跟踪和现场调查。
（1）发行人应当积极配合保荐机构和保荐代表人的现场（三）发行人和其他中介机构配检查工作以及参加保荐机构组织的培训等，不得无故阻挠合保荐人履行保荐职责的相关 正常的持续督导工作；
约定 （2）会计师事务所、律师事务所持续对发行人进行关注，并进行相关业务的持续培训。
（四）其他安排 无
七、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
保荐代表人：孔令瑞、范子义
项目协办人：李伟峰
联系地址：北京市西城区金融街33号通泰大厦B座15层
电话：010-57065268
传真：010-57065375
八、保荐机构认为应当说明的其他事项
无其他应当说明的事项。
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论
长江保荐认为：北京新兴东方航空装备股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求，其股票具备在深圳证券交易所中小板上市的条件。长江保荐同意担任北京新兴东方航空装备股份有限公司本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所中小板上市交易，并承担相关保荐责任。
请予批准！
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》之盖章页）
保荐代表人（签名）： ______________ ______________
孔令瑞 范子义
法定代表人（签名）： ______________
王承军
长江证券承销保荐有限公司
2018年 8月 日