中信建投证券股份有限公司
关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“平潭发展”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对平潭发展 2016年上半年募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
1、2010年12月募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2010］1607号）文的核准，平潭发展于2010年12月9日非公开发行人民币普通股（A股）7,280万股，每股发行价格为 7.50元，募集资金总额为 546,000,000.00元，扣除费用后，募集资金净额527,820,200.00元。以上募集资金于2010年11月29日存入公司募集资金专用账户，利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达验字[2010]第 1072号验资报告验证确认。
2、2015年11月募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2337号）文核准，平潭发展于2015年11月非公开发行人民币普通股（A股）118,483,412股，每股发行价格为 16.88元，募集资金总额为1,999,999,994.56元，扣除费用后，募集资金净额1,965,549,994.56元。以上募集资金于2015年12月1日存入公司募集资金专用账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]40030022号验资报告验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度及三方监管协议情况
1、募集资金管理制度
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》，新的《募集资金管理制度》于 2014年12月27日公告。
2、三方监管协议情况
中信建投证券作为 2014年度非公开发行保荐机构，承继原保荐机构对前次非公开发行股票的未完成的持续督导工作。2015年1月16日，公司与公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公司（以下简称“建材城公司”）、招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行福州分行”）及中信建投证券就 2010年度募集资金签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
2015年12月，本次非公开发行募集资金存入募集资金专项账户，公司与相关银行、保荐机构签署了三方监管协议，具体如下：
实施主体 银行名称 银行账号 保荐机构 签署时间中福海峡（平潭）发展股份
渤海银行福州分行营业部 2001513445000695
2015.12.10有限公司
中福海峡（平潭）发展股份
建设银行福州城北支行 35050189000700000202
2015.12.18有限公司
中福海峡（平潭）发展股份
中信建投
中信银行福州华林支行 8111301012600066398
2015.12.18有限公司
证券股份
中福海峡（平潭）发展股份
有限公司
民生银行福州三坊七巷支行 696208015
有限公司
2015.12.18中福海峡（平潭）发展股份
招商银行福州分行营业部 591902786610303
2015.12.18有限公司
中福海峡（平潭）医院管理
民生银行福州三坊七巷支行 696196117
2015.12.18有限公司
注：存放于民生银行696208015和696196117两个账户的募集资金已变更到渤海银行股份有限公司福州分行新专户中专项存储，并签署了新的《募集资金四方监管协议》，民生银行上述两募集资金专户已注销。
详见公司2016年8月17日于巨潮资讯网发布的公告【2016-059】。
（二）募集资金专户的存储情况
1、2010年度非公开发行募集资金存储情况
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|-|-|-|-|
|开户行名称|银行账号|账户性质|初始存放金额|
|中信银行股份有限公司福州分行|7341010182600258632|募集资金专户|229,296,000.00|
|招商银行股份有限公司福州分行|591902786610502|募集资金专户|298,524,200.00|
|招商银行股份有限公司福州分行|591903781610601|募集资金专户|0.00|
||||527,820,200.00|

2、2015年度非公开发行募集资金存储情况
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|-|-|-|-|
|开户行名称|银行账号|账户性质|初始存放金额|
|渤海银行福州分行营业部|2001513445000695|募集资金专户|899,159,095.74|
|建设银行福州城北支行|35050189000700000202|募集资金专户|70,000,000.00|
|中信银行福州华林支行|8111301012600066398|募集资金专户|130,000,000.00|
|民生银行福州三坊七巷支行|696208015|募集资金专户|400,000,000.00|
|招商银行福州分行营业部|591902786610303|募集资金专户|466,390,898.82|
|民生银行福州三坊七巷支行|696196117|募集资金专户|0.00|
||||1,965,549,994.56|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2010年度非公开发行募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||52,782.02||本年度投入募集资金总额|||||
||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||
||||37,496.77|||||||
||||71.04%|||||||
||是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|龙岩中福木业有限公司中密度纤|是|7,868.24|-|-|-|-|-|-|注1|
|维板生产线技改项目||||||||||
|福建省龙岩山田林业有限公司10|是|13,320.90|-|-|-|-|-|-||
|万亩工业原料林基地建设项目||||||||||
|明溪县恒丰林业有限责任公司10|是|12,460.80|-|-|-|-|-|-||
|万亩低质低产林改造项目||||||||||
|漳州中福木业有限公司利用林木|否|15,061.36|15,061.36|-|13,838.69|91.88%|2013年12月结束|-|-|
|剩余物生产中密度纤维板项目||||||||||
|福建中福种业有限公司种苗繁育|是|4,070.72|223.89|-|223.89|100.00%|2013年12月结束|-|-|
|基地建设项目||||||||||
|福建中福生物科技有限公司金线|是|-|842.06|-|874.63|103.87%|2013年12月结束|-|-|
|莲繁育基地建设项目||||||||||
|福建中福海峡建材城有限公司中|是|-|30,000.00|3004.01|30,045.72|100.15%|尚在建设中|-346.55|注2|
|福海峡建材城项目||||||||||

承诺投资项目小计 52,782.02 46,127.31 3004.01 44,982.93 97.52% -346.55
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目可行性发生重大变化的情况说明 见注1说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度无置换金额，截止2016年6月30日，累计置换金额172.37万元。
本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，截止2016年6月30日，用闲置募集用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金暂时补充流动资金余额为0元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
截止2016年6月30日，未使用完毕募集资金金额554,672.55元，占此次募集资金总额比例0.11%，尚未使用完毕的募集资金将继续用于募集资金承诺（包括后期变更）投资项目。具体为中福海峡建材城项目，该项目计划总投资13.5亿元，其中拟用募集资金投入3尚未使用的募集资金用途及去向
亿元。该项目分三期滚动开发。公司截止2016年6月30日剩余的募集资金554,672.55元拟投入中福海峡建材城一期项目建设当中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 -
注1：受国家宏观调控及福建省内限伐政策，公司取消上述三个项目的投资。
注2：截止2016年6月30日，中福海峡建材城项目尚在建设中，尚未产生经济效益。
（二）2015年度非公开发行募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||196,439.15||本年度投入募集资金总额|||||
||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||
||||0.00|||||||
||||0.00%|||||||
||是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|平潭海天福地美丽乡村暨旅|否|110,000.00|110,000.00|-|-|0 . 0 0 %|注 1|-15.24|注1|
|游休闲度假区综合开发启动||||||||||
|项目||||||||||
|平潭海峡医疗园区建设项目|否|40,000.00|4 0 ,000.00|-|-|0 . 0 0 %|注 2|-141.11|注2|
|（一期）||||||||||
|补充流动性资金及偿还银行|否|50,000.00|4 6 ,4 3 9 . 15|1 9 , 6 5 8 .8 9|4 4 , 5 7 9 .33|96.00%|-|-|-|
|贷款||||||||||
|||200,000.00|196,439.15|1 9 ,658.89|4 4 ,5 7 9 . 33|||-156.35||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止2016年6月30日，本次募集资金尚无置换情况。
2015年12月23日召开了第八届董事会2015年度第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 动资金（总额不超过人民币46,000万元，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月）。
2016年1-6月未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况，截止2016年6月30日，累计实际补充流动资金的募集资金金额45,600.23万元，未超过使用期限。
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|-|
|2015年12月30日召开了第八届董事会2015年度第十四次会议审议通过了《关于使用|
|部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置|
|募集资金投资于安全性高、流动性好保本型银行理财产品，购买理财产品的最高存量额度|
|不超过人民币11亿元（含本数），并经2016年1月15日公司2016年第一次临时股东大会|
|决议审核通过。截止2016年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金|
|额61,000万元。|
|2016年1-6月，公司使用闲置募集资金购买理财产品明细详见附表一。|

截止2016年6月30日，因公司募集资金正处于使用之中，募投项目尚未完成，结余募尚未使用的募集资金用途及去向
集资金将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
注1：平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发项目刚刚启动
注2：平潭海峡医疗园区建设项目（一期）刚刚启动
四、保荐机构主要核查工作及核查意见
保荐机构通过资料审阅、沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，中信建投证券认为：平潭发展对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行了监管协议。平潭发展董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了截至 2016年 6月 30日公司募集资金的存放与使用情况。保荐机构对公司2016年上半年募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司2016年上半年募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
李彦斌 程明
中信建投证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司2016年上半年募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
邱荣辉 程明
中信建投证券股份有限公司年 月 日