目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—10页
天健审〔2015〕6263号
江苏云意电气股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏云意电气股份有限公司（以下简称云意电气公司）董事会编制的截至2015年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供云意电气公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为云意电气公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
云意电气公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云意电气公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，云意电气公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了云意电气公司截至2015年6月30日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：倪国君
中国·杭州 中国注册会计师：何林飞
二〇一五年七月十四日
江苏云意电气股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2015年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕238号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币22.00元，共计募集资金55,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,650.00万元后的募集资金为 51,350.00万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2012年 3月 16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等其他发行费用746.00万元后，公司本次募集资金净额为50,604.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕54号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2015年6月30日，本公司及子公司徐州云泰汽车电器有限公司（以下简称云泰电器公司）、江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称云睿电器公司）、苏州云意精密电子有限公司（以下简称云意精密公司）的前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|初始存放金额|2015年6月30日余额|
|中国银行股份有限公司徐州铜山支行|484559989063|50,604.00||
|莱商银行股份有限公司徐州铜山支行(cid:10)|803030201421002529||276.99|
||803030201419000142||1,700.00|
||||1,521.56|
||||9,828.64|

|||||
|-|-|-|-|
|莱商银行股份有限公司徐州铜山支行(cid:10)|803030201421001852||0.00|
|中国建设银行股份有限公司吴江远东开发区支行|32201997680051511784||99.91|
|莱商银行股份有限公司徐州铜山支行|803030201421003863||100.00|
||803030201419000180||800.00|
||||1,000.00|
||||4,000.00|
|||50,604.00|19,327.10|

二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1．募集资金项目变更情况
车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目原计划由本公司实施，经2012年6月15日 2011年年度股东大会审议批准，项目实施主体由本公司变更为子公司云泰电器公司，由本公司以募集资金对云泰电器公司进行增资的形式投入。
2．变更原因
子公司云泰电器公司主要经营车用整流器和调节器的关键零部件精密嵌件注塑件业务，因此本公司通过使用募集资金对云泰电器公司增资并由云泰电器公司实施车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目，有利于充分发挥云泰电器公司在精密嵌件注塑件业务上积累的核心竞争优势，加快募投项目的实施进度，提高募集资金使用效率，及时满足公司对核心关键零部件的市场需求。
3．相关程序履行情况
2012年 5月 21日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》和《关于使用募集资金对控股子公司增资的议案》；同日，本公司第一届监事会第六次会议审议通过了上述议案，本公司独立董事同意和广发证券股份有限公司经核查后同意上述议案。2012年 6月 15日，本公司 2011年年度股东大会审议通过了上述议案，公司已在2012年5月22日及2012年6月16日进行了相关公告。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1.车用整流器和调节器扩建项目、大功率车用二极管产业化项目和智能电机及控制系统项目前次募集资金的实际投资总额与承诺的差异分别为-143.13万元、-161.56万元和 -69.99万元，各项目差额比例较小，超额使用部分主要为募集资金存放在银行所产生的净利息。
2.经2012年5月本公司第一届董事会第十五次会议审议同意并经2011年度股东大会审议同意，将募投项目之“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”的实施主体由本公司变更为云泰电器公司，项目投资总额仍为 3,707.30万元，其中：本公司以募集资金出资1,966.80万元、少数股东以其自有资金1,311.20万元同时对云泰电器公司进行增资，其余投资金额由云泰电器公司自有资金补充。截至2014年6月末，该项目已实施完毕。本公司节余募集资金及利息合计1,853.69万元。经2014年7月28日本公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议同意，并经独立董事和保荐机构同意，本公司将该部分结余募集资金及利息转至经营性资金账户。公司已将该部分结余募集资金及利息余额合计1,906.18万元转至经营性资金账户，用于永久性补充流动资金。
3.整流器和调节器生产线技术改造项目、上海研发中心和电子元器件精密接插件和散热组件项目前次募集资金的实际投资总额与承诺的差异分别为3,412.52万元、1,802.91万元和5,999.91万元，截至 2015年 6月 30日上述项目均尚在建设过程中，将继续投入。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
截至 2015年 6月 30日，本公司募集资金尚未使用的余额为 19,327.10万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额3,302.84万元），未使用金额占募集资金额净额的比例为38.19%，存放于公司募集资金专户，将继续用于整流器和调节器生产线技术改造项目、上海研发中心和电子元器件精密接插件和散热组件项目的建设投入。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
本公司大功率车用二极管产业化项目已建成投产，并作为材料全部应用于公司车用整流器和调节器的产品生产，本公司按照其实际产量测算相关经济效益。
云泰电器公司车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目已建成投产，其生产产品全部销售给本公司并作为材料并用于本公司车用整流器和调节器的产品生产，本公司按照其实际产
量测算相关经济效益。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司利用超募资金建设的上海研发中心建设项目与公司的整体绩效相关，项目建成后将极大促进公司的研发能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司前次募集资金投资项目累计实现收益不存在低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在募集资金用于认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏云意电气股份有限公司二〇一五年七月十四日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年6月30日
编制单位：江苏云意电气股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：50,604.00 已累计使用募集资金总额：34,579.74
变更用途的募集资金总额：1,966.80 各年度使用募集资金总额：34,579.74
变更用途的募集资金总额比例：3.89%
2012年：11,366.98
2013年：13,981.69
2014年：8,123.18
2015年1-6月：1,107.89
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|车用整流器和调节器扩建项目|车用整流器和调节器扩建项目|8,464.46|8,464.46|8,607.59|8,464.46|8,464.46|8,607.59|-143.13|
|大功率车用二极管产业化项目|大功率车用二极管产业化项目|9,679.25|9,679.25|9,840.81|9,679.25|9,679.25|9,840.81|-161.56|
|车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目|车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目|3,707.30|3,707.30|1,995.51|3,707.30|3,707.30|1,995.51|1,711.79|

超募资金投向
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|智能电机及控制系统|智能电机及控制系统||7,875.00|7,944.99||7,875.00|7,944.99|-69.99|
|整流器和调节器生产线技术改造项目|整流器和调节器生产线技术改造项目||4,900.00|1,487.48||4,900.00|1,487.48|3,412.52|
|上海研发中心|上海研发中心||4,600.00|2,797.09||4,600.00|2,797.09|1,802.91|
|电子元器件精密接插件和散热组件项目|电子元器件精密接插件和散热组件项目||6,000.00|0.09||6,000.00|0.09|5,999.91|
|永久补充流动资金|永久补充流动资金||1,906.18|1,906.18||1,906.18|1,906.18||
|||21,851.01|47,132.19|34,579.74|21,851.01|47,132.19|34,579.74|12,552.45|

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年6月30日
编制单位：江苏云意电气股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|指标项目|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|
|项目名称||||2012年|2013年|2014年|2015年1-6月||
|车用整流器和调节器扩建项目|90%|在正常达产年度，年平均营业收入13,800.00万元，年平均利润总额2,121.44万元|新增收入|2,510.21|4,237.51|3,859.83|5,348.00|15,955.55|
||||新增利润总额|662.10|1,043.35|836.56|1,181.27|3,723.28|
|大功率车用二极管产业化项目|40.90%|在正常达产年度，年平均营业收入24,780.00万元，年平均利润总额3,269.29万元|新增内部收入|7,234.53|7,267.46|9,560.07|4,908.11|28,970.17|
||||新增内部利润总额|1,593.42|1,580.58|1,851.81|1,089.65|6,115.46|
|车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目|90%|在正常达产年度，年平均营业收入3,150.00万元年平均利润总额452.06万元|新增内部收入，|||488.44|749.92|1,238.36|
||||新增内部利润总额|||-4.46|59.92|55.46|
|智能电机及控制系统|不适用|项目建成后，经营期平均年营业收入43,440.00万元, 实现年利润总额6,509.65万元|||||||

||||
|-|-|-|
|整流器和调节器生产线技术改造项目|不适用|项目建成后，经营期平均年营业收入13,641.24万元, 实现年利润总额1,683.84万元|
|电子元器件精密接插件和散热组件项目|不适用|项目建成后，经营期平均年营业收入18,130.00万元，实现年利润总额3,956.37万元|
|上海研发中心|不适用|不单独产生效益|
|永久补充流动资金|不适用|不单独产生效益|