河南通达电缆股份有限公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告
大信专审字【2015】第 4-00043号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字【2015】第4-00043号河南通达电缆股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的河南通达电缆股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2014年度募集资金实际存放与使用的情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
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四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年三月二十三日
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明河南通达电缆股份有限公司关于 2014年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2011年首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]220号核准，本公司委托主承销商民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值1元），发行价格为每股28.80元，共募集资金人民币576,000,000.00元。扣除承销和保荐费用33,560,000.00元后的募集资金人民币542,440,000.00元，由主承销商民生证券于2011年2月28日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用8,546,800.00元后，公司本次实际募集资金净额为人民币533,893,120.00元，其中超募资金277,893,120.00元。上述募集资金已经大信会计师事务有限公司验证，并由其出具大信验字[2011]第5-0002号《验资报告》。
2014年度，募集资金项目投入金额合计176.15万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2014年12月31日，本公司募集资金账户余额为0万元
（二）2014年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1668号核准，本公司委托主承销商中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)非公开发行人民币普通股（A股）不超过4,002.84万股（每股面值1元），实际发行36,470,317股，发行价格为每股12.60元，共募集资金人民币459,525,994.20元。扣除承销、保荐等费用17,464,650.02元后，实际募集资金净额为人民币442,061,344.18元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2014]第4-00002号《验资报告》。
2014年度，募集资金项目投入金额合计6,140.81万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2014年12月31日，本公司及全资子公司河南通达铜材科技有限公司募集资金结余共37,771.22万元，其中活期存款账户余额为9,771.22万元，工商银行短期银行理财金额为15,000万元，兴业银行短期银行理财金额为4,000万元，中国银行短期银行理财金额为4,000万元，华泰证券短期理财金额5,000万元。
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于2014年10月26日第三届董事会第八次会议重新修订通过。
（一）2011年首次公开发行股票募集资金管理情况
公司和保荐人民生证券于2011年3月23日分别与中国银行股份有限公司偃师支行、交通银行股份有限公司洛阳凯东支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了3个专户和1个定期存款账户存储募集资金。为规范募集资金管理，进一步明确募集资金存储账户，增加募集资金收益，经三方协商，公司与相关各方又于2011年4月15日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截止2014年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|-|-|
|银行账户|年末余额|
|262410321633|-|
|4301014210000607|-|
|413061000018170163180|-|
||-|

截止2014年12月31日，中国银行偃师支行营业部，中国民生银行洛阳分行营业部、交通银行洛阳分行凯旋支行募集资金存放专用账户已在开户银行注销。
（二）2014年非公开发行股票募集资金管理情况
公司和保荐人中原证券于2014年2月19日分别与中国银行股份有限公司洛阳分行偃师支行、兴业银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在上述银行开设2个专户存储募集资金；公司、河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科
技”）、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中原证券股份有限公司签订了《募集资金专
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明户存储四方监管协议》，由铜材科技在上述银行开设1个专户存储募集资金。2014年6月26日,公司、中原证券、铜材科技及中国工商银行偃师支行签订《募集资金专户存储四方协议》，由铜材科技在上述银行开设1个专户存储募集资金。
本公司及铜材科技对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
1、截止2014年12月31日，非公开发行募集资金专户具体存放情况如下：
|||
|-|-|
|银行账户|年末余额|
|250727086960|85,523,324.76|
|463010100100175330|182,826.33|
|16-129101040020846||
|1705027029045187627|12,006,040.03|
||97,712,191.12|

注：截止2014年12月31日，中国农业银行偃师市支行募集资金存放专用账户已在开户银行注销。
2、截止2014年12月31日，非公开发行募集资金购买理财产品情况如下：
|||
|-|-|
|产品名称|投资金额|
|结构性存款|40,000,000.00|
|人民币“汇市争锋”产品|40,000,000.00|
|华泰证券聚金12号收益凭证|50,000,000.00|
|工行理财共赢3号保本型2014年第31期A款|150,000,000.00|
||280,000,000.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
2011年首次公开发行股票募集资金使用情况表详见本报告附件1
2014年非公开发行股票募集资金使用情况表详见本报告附件2
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司2014年度不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明(一)变更募集资金投资项目情况
公司2014年度不存在变更募集资金投资项目情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
公司2014年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)无募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2014年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|买入日|到期日|投资金额|
|人民币“按期开放”产品|2014-3-12|2014-3-31|100,000,000.00|
|人民币“按期开放”产品|2014-3-31|2014-4-22|100,000,000.00|
|人民币“按期开放”产品|2014-7-1|2014-7-31|130,000,000.00|
|人民币“按期开放”产品|2014-8-4|2014-8-29|130,000,000.00|
|人民币“按期开放”产品|2014-9-1|2014-9-30|120,000,000.00|
|人民币“按期开放”产品|2014-9-30|2014-10-30|120,000,000.00|
|人民币“按期开放”产品|2014-10-31|2014-11-20|120,000,000.00|
|人民币“按期开放”产品|2014-12-4|2015-1-8|40,000,000.00|
|结构性存款|2014-3-13|2014-6-11|42,000,000.00|
|结构性存款|2014-6-25|2014-7-2|40,000,000.00|
|结构性存款|2014-7-3|2014-10-8|40,000,000.00|
|结构性存款|2014-10-9|2015-1-12|40,000,000.00|
|华泰证券聚金12号收益凭证|2014-12-25|2015-1-19|50,000,000.00|
|“汇利丰”人民币理财产品|2014-3-20|2014-3-31|130,000,000.00|
|“汇利丰”人民币理财产品|2014-5-8|2014-6-17|20,000,000.00|
|“汇利丰”人民币理财产品|2014-5-8|2014-6-10|100,000,000.00|
|工行理财共赢3号保本型2014年第31期A款|2014-8-13|2014-9-22|150,000,000.00|
|工行理财共赢3号保本型2014年第39期B款|2014-10-15|2015-1-12|150,000,000.00|
||||1,622,000,000.00|

河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明注：截止 2014年 12月 31日尚未到期的上述四款产品，在 2015年度分别实现收益199,452.05元、426,849.32元、308,219.18元、1,405,479.45元，合计2,340,000.00元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、2011年首次公开发行股票募集资金使用情况表
2、2014年非公开发行股票募集资金使用情况表
河南通达电缆股份有限公司董事会2015年3月23日
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表1：
2011年首次公开发行股票募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||53,389.31||本年度投入募集资金总额||||||
||||-||已累计投入募集资金总额||||||
||||-||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|25,600.00|25,600.00|25,600.00|176.15|24,492.91|-1,107.09|95.68|2012年12月|305.44|否|
||25,600.00|25,600.00|25,600.00|176.15|24,492.91|-1,107.09|||||
|否|||||16,500.00||||||
|否|||||11,289.31||||||
||||||27,789.31||||||
||25,600.00|25,600.00|25,600.00||52,106.07||||||

未达到预计效益原因：1.受国际汇率下行趋势影响，公司为规避和控制汇率不利变化带来的经营风险，主动放弃部分金额较大且履约期未达到计划进度原因（分具体项目）
限较长的出口订单，由此导致出口业务大幅下降；同时，公司出口业务毛利率较高，但由于业务量下降，从而影响了募集资金投资项目
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明累计效益。2.由于国内电线电缆行业竞争加剧，公司主动放弃了部分低毛利率产品的投标比例，造成内销销售额下降。3、国家电网公司减少了招标批次和招标总量，并规定每个厂家每批只能中标一个标包，致使公司产品销量遇阻。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况 2014年度，本公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 2014年度，本公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。
为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止2011年3月29日，本公司以自筹资金预先投入募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况 投资项目的实际投资额为4,741.96万元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于2011年4月8日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为4,741.96万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.
截止2014年12月31日，公司募集资金结余1,107.09万元(包含尚未支付的设备质保金161.25万元)加上募集资金历年存放利息收入(减金项目实施出现募集资金结余的金额及原因 融手续费支出)401.52万元，合计1,508.61万元。结余原因为项目实施过程中，由于国产机械设备技术水平的提高，使得国产设备的性能已能满足要求，所以部分原需进口购买的设备改为国内采购，节约了设备采购资金。
公司于2014年3月10日注销募集资金专户，将余额转入一般结算账户，其中用于支付剩余设备质保金的金额为201.05万元，用于购买募集资金其他使用情况 办公场所的金额为1,322.75万元。截至2014年12月31日，节余募集资金转入公司一般结算帐户后，公司又支付剩余设备质保金39.80万元。
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表2：
2014年非公开发行股票募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||44,206.13||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|19,921.78|19,921.78|14,111.26|2,779.13|2,781.13|-11,330.13|19.71|2015-7-31|-|不适用|
|否|20,070.82|20,070.82|1,2544.26|3,061.68|4,069.19|-8,475.07|32.44|2015-12-31|-|不适用|
|否|4,213.53|4,213.53|2,882.94|300.00|300.00|-2,582.94|10.41|2015-6-30|-|不适用|
||44,206.13|44,206.13|29,538.46|6,140.81|7,150.32|-22,388.14|||||

1、“新型节能特种导线生产线项目”：因地方政府在本项目用地旁规划新道路，部分障碍物未能得到及时清理，致使项目进驻施工较晚，故项目未达投资进度。2、“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”：因投资环境发生变化，项目原建设地洛阳伊滨新未达到计划进度原因（分具体项目） 区配套设施建设放缓，项目建成后的运行无法得到根本保障，故经审议，本项目变更了实施主体及实施地点，导致项目未达进度。3、“河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目”：因地方政府在本项目用地旁规划新道路，部分障碍物未能得到及时清理，致使项目进驻施工较晚，故项目未达进度。
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
根据公司2014年第四次临时股东大会决议年产 8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目，实施地点由河南省洛阳市伊滨区协和募集资金投资项目实施地点变更情况
路变更为河南省偃师市史家湾工业区。
根据公司2014年第四次临时股东大会决议年产 8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目实施主体由全资子公司河南通达铜材科募集资金投资项目实施方式调整情况
技有限公司变更为本公司，项目达到预定可使用状态日期由2014年12月31日变更为2015年12月31日。
为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止2014年2月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目的实际投资额为1,207.23万元。经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司于2014年4月28日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为1,207.23万元。.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 截止2014年12月31日，本公司及子公司铜材科技尚未使用的募集资金部分投资于短期理财产品、部分暂存于募集资金账户。