无锡市太极实业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
非公开发行股票发行情况报告书
独立财务顾问、主承销商
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
签署日期：二〇一七年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
赵振元 孙鸿伟 褚兵
华婉蓉 徐刚 杨少波
吴海博 吴梅生 丛亚东
徐雁清 蒋守雷
无锡市太极实业股份有限公司年 月 日
发行人全体董事声明 ................................................................................................... 2目录 ............................................................................................................................... 7释义 ............................................................................................................................... 8第一节本次发行的基本情况 ..................................................................................... 9一、上市公司的基本情况 .................................................................................... 9二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................ 9三、本次发行股票的基本情况 .......................................................................... 12四、发行对象的基本情况 .................................................................................. 13五、本次发行的相关机构 .................................................................................. 24第二节本次发行前后公司相关情况对比 ............................................................... 27一、本次发行前后前十名股东变动情况 .......................................................... 27二、本次非公开发行股票对本公司的影响 ...................................................... 28第三节相关中介机构关于本次发行情况和发行对象合规性的结论性意见 ....... 31一、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .................................................................................................................. 31二、上市公司法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ............................................................................................................................... 31第四节中介机构声明 ............................................................................................... 32第五节备查文件 ....................................................................................................... 37一、备查文件目录 .............................................................................................. 37二、备查文件地点 .............................................................................................. 37三、查阅时间 ...................................................................................................... 37四、查阅网址 ...................................................................................................... 37
目录
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
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|上市公司/太极实业|指|无锡市太极实业股份有限公司|
|无锡产业集团|指|无锡产业发展集团有限公司|
|无锡金投|指|无锡市金融投资有限责任公司|
|成都成达|指|成都成达工程有限公司|
|目标公司/十一科技|指|信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司|
|无锡创投|指|无锡创业投资集团有限公司|
|无锡建发|指|无锡市建设发展投资有限公司|
|苏州国发|指|苏州国际发展集团有限公司|
|交易标的/标的资产|指|十一科技81.74%股权|
|独立财务顾问/中德证券|指|中德证券有限责任公司|
|本次交易/本次重大资产重组/本次重组|指|太极实业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易行为|
|《重组报告书》|指|《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》|
|本次发行|指|本次发行股份购买资产及募集配套资金|
|交易基准日/评估基准日|指|2014年12月31日|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《重组办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）|
|《重组决定》|指|《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资的相关决定》|
|《财务顾问业务管理办法》|指|《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》|
|《业务指引》|指|《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》|
|《上市规则》|指|《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》|
|元|指|人民币元|
|定价基准日|指|太极实业第七届董事会第十九次会议决议公告日|

第一节本次发行的基本情况
一、上市公司的基本情况
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|公司名称|无锡市太极实业股份有限公司|
|英文名称|WUXI TAIJI INDUSTRY COMPANY LTD.|
|股票简称|太极实业|
|股票代码|600667|
|上市地点|上海证券交易所|
|法定代表人|赵振元|
|注册资本|119,127.4272万元|
|实收资本|119,127.4272万元|
|住所|无锡市下甸桥南堍|
|办公地址|无锡市下甸桥南堍|
|电话|0510-85419120|
|传真|0510-85430760|
|电子邮件|wxtj600667@wxtj.com|
|营业执照注册号|320200000015148|
|成立时间|1993年7月26日|
|经营范围|化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地面卫星接收设施外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；利用自有资产对外投资|

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行签署的协议
2015年6月15日，太极实业与交银国信、无锡创投、无锡建发和苏州国发签署了附条件生效的《股份认购合同》。
（二）本次发行的批准情况
1、2015年6月15日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案；
2、2015年10月16日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了调整评估基准日的议案；
3、2015年10月28日，公司取得了《江苏省国资委关于太极实业重大资产重组暨非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复[2015]164号）；
4、2015年10月29日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案；
5、2015年11月16日，公司取得了《国有资产评估项目备案表》（苏国资评备[2015]38号）；
6、2015年11月16日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次交易的各项议案；
7、2015年11月17日，公司召开了2015年第一次债券持有人会议，审议通过了本次交易方案的议案；
8、2016年1月27日，商务部反垄断局出具《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第35号），商务部反垄断局决定：对无锡市太极实业股份有限公司收购信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司股权案不实施进一步审查；
9、2016年2月5日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于员工持股计划拟认购情况的议案》，批准了员工持股计划的认购员工名单及认购份额等拟认购情况；
11、2016年3月23日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第20次并购重组委员会工作会议审核，太极实业发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过；
12、2016年6月29日，公司收到中国证监会出具的《关于核准无锡市太极实业股份有限公司向无锡产业发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1338号），对本次交易予以核准；
13、2016年10月21日，上市公司公告了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项之标的资产过户完成的公告》，本次交易已完成标的资产十一科技的81.74%股权过户手续及相关工商变更登记手续，十一科技已成为公司的控股子公司。
（三）资金到账和验资时间
2017年1月10日，主承销商向认购对象发出了《缴款通知书》，通知认购对象将认购款划至主承销商指定的收款账户。
截至2017年1月12日16:00时止，认购对象无锡市太极实业股份有限公司-太极实业•十一科技员工持股计划、无锡创投、无锡建发和苏州国发已分别将认购款汇入主承销商为本次发行开立的专用账户；公证天业于2017年1月13日出具了“苏公W[2017]B006号”《验资报告》。根据该报告，截至 2017年1月12日止，主承销商指定认购资金专用账户已收到认购对象缴入的认购资金为
2,065,999,991.28元。
2017年1月13日，公证天业出具了“苏公W[2017]B007号”《验资报告》。
截至2017年1月13日止，发行人已向特定投资者无锡市太极实业股份有限公司-太极实业•十一科技员工持股计划、无锡创投、无锡建发和苏州国发非公开发行人民币普通股414,859,436股，募集资金总额2,065,999,991.28元，扣除含税发行费用14,045,915.36元，发行人实际募集资金净额为2,051,954,075.92元，加上可抵扣增值税进项税额671,868.99元，实际新增所有者权益2,052,625,944.91元，其中计入股本414,859,436元，计入资本公积1,637,766,508.91元，各投资者全部以货币出资。
（四）办理股份登记的时间
太极实业已于2017年1月18日向中登公司提交有关本次非公开发行股票募集配套资金新增的414,859,436股股份登记材料。前述新增的414,859,436股股份已于2017年1月18日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类、面值、上市地点
本次募集配套资金所发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。
（二）发行方式
本次配套融资采用向特定对象锁价发行的方式，承销方式为代销。
（三）发行对象、发行数量及锁定期
本次非公开发行股份募集配套资金的发行数量为414,859,436股，本次发行股份的具体情况如下：
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|序号|发行对象|锁定期|认购数量（股）|认购金额（元）|
|1|无锡市太极实业股份有限公司-太极实业·十一科技员工持股计划|36个月|193,975,903|965,999,996.94|
|2|无锡创投|36个月|100,401,606|499,999,997.88|
|3|无锡建发|36个月|80,321,285|399,999,999.30|
|4|苏州国发|36个月|40,160,642|199,999,997.16|
|合计|||414,859,436|2,065,999,991.28|

注：认购方“交银国信•十一科技员工持股资产管理计划”开户名称变更为“无锡市太极实业股份有限公司-太极实业•十一科技员工持股计划”，具体情况详见公司于2017年1月9日在指定网站的公告。
（四）发行价格
本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为太极实业第七届董事会第十
九次会议决议公告日。根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，本次
募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日太极实业A股股
票交易均价的90%，经过交易各方协商，本次募集配套资金的股份发行价格为5.00元/股。在定价基准日至发行日期间，由于上市公司利润分配发行价格相应调整，最终发行价格为4.98元/股。
（五）募集资金量及发行费用
本次发行募集资金总额2,065,999,991.28元，扣除与发行有关的费用14,045,915.36元（含可抵扣增值税进项税额671,868.99元），募集资金净额为2,051,954,075.92元。
四、发行对象的基本情况
（一）发行对象的基本情况
1、十一科技员工资管计划
交银国信作为本次十一科技员工资管计划的管理机构，发起设立特定资产管理计划，用于认购太极实业本次配套融资非公开发行的股份。
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|公司名称|交银国信资产管理有限公司|
|企业性质|有限责任公司|
|法定代表人|孟宪宇|
|注册资本|80,000万元|
|注册地址|上海市虹口区欧阳路218弄1号楼3楼313室|
|统一社会信用代码|9131000005301836XB|
|成立时间|2012年9月3日|
|经营范围|资产管理，股权投资，股权管理，实业投资，投资管理，投资顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

员工资管计划相关认购人员的具体认购份额情况如下：
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|序号|姓名|任职情况|对应股数（股）|认购金额（元）|
|1|赵振元|董事长、院长（时任）|20,080,321.29|100,000,000.00|
|2|姚伟|副总经理（高级副院长）|10,040,160.64|50,000,000.00|
|3|何平|党委书记、董事|8,935,742.97|44,500,000.00|
|4|刘胜春|副总经理（高级副院长）|8,032,128.51|40,000,000.00|
|5|沈磊|副院长兼任西北区总裁、西安分院董事长、青海分院董事长|7,901,606.43|39,350,000.00|

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|6|万锋|副院长兼任总承包公司董事长|7,851,405.62|39,100,000.00|
|7|王建生|高级专务|7,841,365.46|39,050,000.00|
|8|陈小华|高级专务|7,781,124.50|38,750,000.00|
|9|詹林|总监兼西部区总裁、绵阳分院董事长|7,178,714.86|35,750,000.00|
|10|王毅勃|高级副院长|6,927,710.84|34,500,000.00|
|11|王明荣|高级副院长、总工程师|6,927,710.84|34,500,000.00|
|12|白焰|高级副院长兼任东南区总裁、上海分院董事长|6,726,907.63|33,500,000.00|
|13|王莉|高级副院长兼任东北区总裁、大连分院董事长|6,526,104.42|32,500,000.00|
|14|孙明|副院长|6,425,702.81|32,000,000.00|
|15|姚虹|副院长、监事兼任工总二院董事长|5,220,883.53|26,000,000.00|
|16|王萌|工会主席、监事|4,377,510.04|21,800,000.00|
|17|张小平|总承包公司商务部总监|4,328,313.25|21,555,000.00|
|18|邹克|总监兼爱德公司总经理|4,226,907.63|21,050,000.00|
|19|吴宝伟|总监兼建筑二院董事长|4,016,064.26|20,000,000.00|
|20|唐莉明|财务总监兼财务部主任|3,995,983.94|19,900,000.00|
|21|蔡立鸿|总监兼重庆分院董事长|3,102,409.64|15,450,000.00|
|22|陈巍|总监兼董事会办公室主任、院史办主任|2,911,646.59|14,500,000.00|
|23|张智华|总监兼华中区副总裁、武汉分院董事长|2,690,763.05|13,400,000.00|
|24|黎辉|总监兼深圳分院董事长|2,670,682.73|13,300,000.00|
|25|钟全荣|总监兼南京分院副董事长|2,660,642.57|13,250,000.00|
|26|欧阳东|总建筑师、总监兼建筑一院董事长|1,345,381.53|6,700,000.00|
|27|付达异|总监兼建筑三院董事长|1,104,417.67|5,500,000.00|
|28|黄克镛|资深生物工程首席专家、生物工程院董事长|1,004,016.06|5,000,000.00|
|29|姜集庆|总监兼总承包公司总经理|1,004,016.06|5,000,000.00|
|30|张文志|总监兼天津区副总裁、天津分院副董事长|702,811.24|3,500,000.00|
|31|季超|副院长兼任华东区常务副总裁、华东分院常务副董事长、院长|602,409.64|3,000,000.00|
|32|万里浪|副院长兼任华中区总裁、南京分院董事长|602,409.64|3,000,000.00|
|33|余才志|副院长、监事兼天津区总裁、天津分院董事长|602,409.64|3,000,000.00|
|34|赵孔肃|副总监兼绵阳分院副董事长、绵阳分院院长|602,409.64|3,000,000.00|
|35|刘丽华|副总监兼华东分院副院长|502,008.03|2,500,000.00|
|36|王珩|党委副书记|401,606.43|2,000,000.00|

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|37|宋昆|总承包公司|401,606.43|2,000,000.00|
|38|徐伟伟|上海分院副院长|401,606.43|2,000,000.00|
|39|蒋玉梅|总工艺师、总监兼工总一院董事长|361,445.78|1,800,000.00|
|40|陆崎|总监兼工总一院院长|351,405.62|1,750,000.00|
|41|黄琦玲|副总监兼工总二院咨询造价设计院副院长|351,405.62|1,750,000.00|
|42|孙忠|副院长兼东南区副总裁、苏州分院董事长|341,365.46|1,700,000.00|
|43|李晓虹|总监兼合肥分院董事长|331,325.30|1,650,000.00|
|44|张已|建筑二院副董事长|301,204.82|1,500,000.00|
|45|朱紘文|总监兼华东分院副董事长|301,204.82|1,500,000.00|
|46|周成|总监兼华东分院副董事长|301,204.82|1,500,000.00|
|47|张扬|上海分院副院长|301,204.82|1,500,000.00|
|48|黄凌志|上海分院|301,204.82|1,500,000.00|
|49|王帆|董秘、院长办公室主任|261,044.18|1,300,000.00|
|50|张栋梁|总监、生物工程院院长|261,044.18|1,300,000.00|
|51|吕琴惠|建筑二院总工程师|251,004.02|1,250,000.00|
|52|罗廷菊|副总监兼华东商务总监|251,004.02|1,250,000.00|
|53|孙惠|盐城分院副院长|251,004.02|1,250,000.00|
|54|郑飞月|江苏华信新能源管理有限公司副总经理|242,971.89|1,210,000.00|
|55|李继烈|副总监兼华东工业院常务副院长|240,963.86|1,200,000.00|
|56|朱益华|总监兼西部区副总裁、西部建筑设计院董事长|230,923.69|1,150,000.00|
|57|魏剑|总监兼苏州分院院长、苏州分院副董事长|220,883.53|1,100,000.00|
|58|董伟|副总监兼技术质量处主任|210,843.37|1,050,000.00|
|59|欧华星|总监兼工总二院院长|210,843.37|1,050,000.00|
|60|王阳|副总监兼总承包公司物流及市政民用事业部副主任|210,843.37|1,050,000.00|
|61|杨阳|院长办公室秘书|200,803.21|1,000,000.00|
|62|师勇|工总一院副院长|200,803.21|1,000,000.00|
|63|杜嵘|总监兼工总一院副院长|200,803.21|1,000,000.00|
|64|黄舟|工总一院|200,803.21|1,000,000.00|
|65|何武|工总二院副院长|200,803.21|1,000,000.00|
|66|谭少辉|建筑二院总建筑师|200,803.21|1,000,000.00|
|67|贾毅|建筑二院|200,803.21|1,000,000.00|
|68|李力|副总监兼总承包公司副总经理|200,803.21|1,000,000.00|
|69|张昭华|爱德公司|200,803.21|1,000,000.00|
|70|徐斌|爱德公司|200,803.21|1,000,000.00|
|71|白登明|副总监兼华东分院常务副院长|200,803.21|1,000,000.00|

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|72|李伟星|副总监兼华东分院副院长|200,803.21|1,000,000.00|
|73|钱亚红|副总监兼华东财务总监|200,803.21|1,000,000.00|
|74|赵斌|总监兼杭州分院董事长|200,803.21|1,000,000.00|
|75|李海祥|武汉分院总工程师|200,803.21|1,000,000.00|
|76|贾先奎|大连分院院长|200,803.21|1,000,000.00|
|77|涂建平|北京分院副院长|200,803.21|1,000,000.00|
|78|温玉|副总监兼西北区总工程师|200,803.21|1,000,000.00|
|79|李勇|副总监兼总承包公司大楼建设事业部副主任|190,763.05|950,000.00|
|80|陈敏|总监兼总承包公司常务副总经理|190,763.05|950,000.00|
|81|袁士伟|总监兼北京区总裁、北京分院董事长|190,763.05|950,000.00|
|82|冯晔|总监兼总工办主任|180,722.89|900,000.00|
|83|雷滨|四川华凯工程项目管理有限公司执行董事长|180,722.89|900,000.00|
|84|宗春成|总监兼华东分院副董事长|180,722.89|900,000.00|
|85|钱磊|苏州分院总承包公司副总经理|180,722.89|900,000.00|
|86|胡保华|副总监兼绵阳分院副董事长、绵阳分院总工程师|180,722.89|900,000.00|
|87|谭庆|爱德公司|175,702.81|875,000.00|
|88|李骥|总监兼技术本部副主任|170,682.73|850,000.00|
|89|秦光河|党群工作部主任|170,682.73|850,000.00|
|90|夏双兵|总监兼工总二院副院长|170,682.73|850,000.00|
|91|黄晓春|副总监兼工总二院咨询造价设计院院长|170,682.73|850,000.00|
|92|程建中|工总二院副院长|170,682.73|850,000.00|
|93|龚丽|工总一院|160,642.57|800,000.00|
|94|单力|副总监兼总承包公司电子高科技事业部副主任|160,642.57|800,000.00|
|95|王书霞|首席液晶设计师/专家，总监兼苏州分院副董事长、常务副院长|160,642.57|800,000.00|
|96|王黎虹|西部建筑设计院财务部主任|160,642.57|800,000.00|
|97|蒋里|工总一院咨询设计院副院长|150,602.41|750,000.00|
|98|刘娟|总监兼工总二院常务副院长|150,602.41|750,000.00|
|99|朱琳|工总二院|150,602.41|750,000.00|
|100|岳春|建筑二院常务副院长|150,602.41|750,000.00|
|101|马万里|建筑二院副院长|150,602.41|750,000.00|
|102|李红艳|建筑三院总工程师|150,602.41|750,000.00|
|103|赵太平|院副总工程师|150,602.41|750,000.00|
|104|满轶鹏|华东国际医化院电气处副|150,602.41|750,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||处长|||
|105|蒋卫东|华东分院|150,602.41|750,000.00|
|106|杨学良|总监兼嘉兴分院董事长|150,602.41|750,000.00|
|107|周安举|副总监、苏州分院副院长兼南通分院董事长|150,602.41|750,000.00|
|108|肖劲戈|总监兼厦门分院董事长|150,602.41|750,000.00|
|109|王舰|北京分院院长助理|150,602.41|750,000.00|
|110|邓方方|天津分院院长助理|147,590.36|735,000.00|
|111|谢恒渝|建筑二院常务副院长|140,562.25|700,000.00|
|112|孙华|苏州分院常务副院长|140,562.25|700,000.00|
|113|黄波|西部建筑设计院副院长|140,562.25|700,000.00|
|114|郭风雷|副总监兼总承包公司副总经理|130,522.09|650,000.00|
|115|张家红|总监兼院副总工程师、上海分院总工程师|130,522.09|650,000.00|
|116|张蓉|档案发行室主任|120,481.93|600,000.00|
|117|尹尧|工总二院|120,481.93|600,000.00|
|118|陶晓梅|工总二院商务部副主任|120,481.93|600,000.00|
|119|张卿川|总监兼环境保护研究院院长|120,481.93|600,000.00|
|120|张华彩|副总监兼华东工业院院长|120,481.93|600,000.00|
|121|任青|副总监兼华东分院光伏电力事业部副总经理|120,481.93|600,000.00|
|122|侯斌|工会|110,441.77|550,000.00|
|123|齐方|建筑一院院长|110,441.77|550,000.00|
|124|崔文|四川华凯工程项目管理有限公司副总经理|110,441.77|550,000.00|
|125|车俊|副总监兼华东分院总工艺师|110,441.77|550,000.00|
|126|赵松|总监兼上海分院院长|110,441.77|550,000.00|
|127|俞世一|首席顾问|100,401.61|500,000.00|
|128|巫崇明|市场部主任助理|100,401.61|500,000.00|
|129|朱丹|院长办公室主任助理|100,401.61|500,000.00|
|130|张志忠|院长办公室|100,401.61|500,000.00|
|131|龙明全|工总一院副院长|100,401.61|500,000.00|
|132|赵杰|工总一院化工设计院常务副院长|100,401.61|500,000.00|
|133|曹辉友|工总二院副院长|100,401.61|500,000.00|
|134|罗旭|工总二院商务部副主任|100,401.61|500,000.00|
|135|郭燕敏|生物工程院|100,401.61|500,000.00|
|136|邬伟|爱德公司副总经理|100,401.61|500,000.00|
|137|桂应新|四川华凯工程项目管理有限公司总经理|100,401.61|500,000.00|
|138|杜维刚|副总监兼华凯项目管理公司副总经理|100,401.61|500,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|139|郑岿颖|副总监兼华东分院总建筑师|100,401.61|500,000.00|
|140|张平|华东分院副院长|100,401.61|500,000.00|
|141|张荣升|河北分院院长|100,401.61|500,000.00|
|142|袁正全|大连分院常务副院长|100,401.61|500,000.00|
|143|陈玲|大连分院副院长|100,401.61|500,000.00|
|144|秦建兵|北京区副总裁兼山东分院院长|100,401.61|500,000.00|
|145|张晨华|副总监兼西北区副总裁、西安分院院长兼青海分院董事长|100,401.61|500,000.00|
|146|李清阳|江苏华信新能源管理有限公司总工程师|96,385.54|480,000.00|
|147|杨亲|投资发展与资产管理总部副主任兼任院办副主任|90,361.45|450,000.00|
|148|余亮|副总监兼总承包公司副总经理|90,361.45|450,000.00|
|149|肖劲松|副总监兼总承包公司副总经理|90,361.45|450,000.00|
|150|王小红|副总监兼天津区总裁助理、天津分院院长|90,361.45|450,000.00|
|151|周健波|华东工业院副院长兼电气设计处处长|86,345.38|430,000.00|
|152|蔡能|工总一院|80,321.29|400,000.00|
|153|胡成刚|建筑二院院长|80,321.29|400,000.00|
|154|张燕|副总监兼建筑三院院长|80,321.29|400,000.00|
|155|何斌|天津分院常务副院长|80,321.29|400,000.00|
|156|陆海东|副总监兼华东国际医化院常务副院长|80,321.29|400,000.00|
|157|黎瑛|重庆分院总工程师|80,321.29|400,000.00|
|158|郑毅|副总监兼南京分院常务副院长、江西分院董事长|80,321.29|400,000.00|
|159|张凯军|副总监兼南京分院副院长|80,321.29|400,000.00|
|160|方芳|信息中心主任|70,281.12|350,000.00|
|161|张若思|工总二院综合设计院电气所所长|70,281.12|350,000.00|
|162|陈国泰|建筑二院副总建筑师|70,281.12|350,000.00|
|163|晏琼|苏州分院|70,281.12|350,000.00|
|164|张皓茗|西部建筑设计院院长|70,281.12|350,000.00|
|165|罗弼璠|生物工程院副院长|69,277.11|345,000.00|
|166|蒲李虹|党群工作部主任助理|65,261.04|325,000.00|
|167|袁明军|南京分院总承包公司副总经理|65,261.04|325,000.00|
|168|屈毅|审监法务部副主任|60,240.96|300,000.00|
|169|万群香|生物工程院给排水所所长|60,240.96|300,000.00|
|170|龚静|生物工程院工艺所所长|60,240.96|300,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|171|熊李健|爱德公司副总经理|60,240.96|300,000.00|
|172|朱勤|四川华凯工程项目管理有限公司副总经理|60,240.96|300,000.00|
|173|冷静|四川华凯工程项目管理有限公司|60,240.96|300,000.00|
|174|张晓燕|绵阳分院副院长|60,240.96|300,000.00|
|175|李淑琴|绵阳分院|60,240.96|300,000.00|
|176|李宏杰|绵阳物管|60,240.96|300,000.00|
|177|顾美华|华东分院|52,208.84|260,000.00|
|178|文重华|华东分院|52,208.84|260,000.00|
|179|杨文英|信息中心|50,200.80|250,000.00|
|180|韦志宇|副总监兼财务部副主任|50,200.80|250,000.00|
|181|王玲|投资发展与资产管理总部副主任|50,200.80|250,000.00|
|182|孙伯茹|工会|50,200.80|250,000.00|
|183|谢高翔|院长办公室主任助理|50,200.80|250,000.00|
|184|魏心军|工总一院市场部主任|50,200.80|250,000.00|
|185|刁先强|工总一院电气副处长|50,200.80|250,000.00|
|186|杨晶|工总一院|50,200.80|250,000.00|
|187|陆蓉|工总二院|50,200.80|250,000.00|
|188|欧阳建立|建筑二院副总工程师|50,200.80|250,000.00|
|189|黎妮|建筑二院院长助理|50,200.80|250,000.00|
|190|应轶|建筑二院副院长|50,200.80|250,000.00|
|191|桑宇宏|四川华凯工程项目管理有限公司副总经理|50,200.80|250,000.00|
|192|何光阳|华东分院常务副院长|50,200.80|250,000.00|
|193|赵启宁|华东工业院副院长|50,200.80|250,000.00|
|194|徐文杰|华东分院副院长|50,200.80|250,000.00|
|195|丁荣生|华东分院|50,200.80|250,000.00|
|196|王强|苏州分院|50,200.80|250,000.00|
|197|荣武|深圳分院副院长|50,200.80|250,000.00|
|198|王茂|南京分院市场部副总经理|50,200.80|250,000.00|
|199|于博利|大连分院总工程师|50,200.80|250,000.00|
|200|李琦|绵阳分院|50,200.80|250,000.00|
|201|赵凌云|绵阳分院常务副院长|50,200.80|250,000.00|
|202|邓强|重庆分院院长|45,180.72|225,000.00|
|203|杨先勇|天津分院总工程师|45,180.72|225,000.00|
|204|贺达|市场部主任|40,160.64|200,000.00|
|205|陈彦坤|工总二院副总工程师|40,160.64|200,000.00|
|206|马建乡|华东分院财务部副主任|40,160.64|200,000.00|
|207|龚伟力|上海分院常务副院长|40,160.64|200,000.00|
|208|闫建国|上海分院设计二所副所长|40,160.64|200,000.00|
|209|倪本丽|上海分院设计二所副所长|40,160.64|200,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|210|朱冬林|上海分院副院长|40,160.64|200,000.00|
|211|李星|苏州分院|40,160.64|200,000.00|
|212|闫丽兵|深圳分院院长|40,160.64|200,000.00|
|213|黄炎|南京分院副院长|40,160.64|200,000.00|
|214|金成浩|绵阳物管|40,160.64|200,000.00|
|215|吴德勇|南京分院新能源研究院常务副总经理|39,156.63|195,000.00|
|216|章奕|上海分院设计一所副所长|37,148.59|185,000.00|
|217|田菲|市场部主任助理|35,140.56|175,000.00|
|218|张泉|生物工程院|35,140.56|175,000.00|
|219|卢勤|生物工程院结构所副所长|35,140.56|175,000.00|
|220|邹其琦|山东分院常务副院长|32,128.51|160,000.00|
|221|许晓玲|工总一院|30,120.48|150,000.00|
|222|朱德江|副总监兼工总一院副院长|30,120.48|150,000.00|
|223|曾睿|工总一院工业设计院建筑所所长|30,120.48|150,000.00|
|224|邹杨|工总一院咨询设计院院长|30,120.48|150,000.00|
|225|邓璐斌|工总一院|30,120.48|150,000.00|
|226|何艳红|工总二院|30,120.48|150,000.00|
|227|刘曦|生物工程院市场部主任|30,120.48|150,000.00|
|228|黄力|生物工程院建筑所副所长|30,120.48|150,000.00|
|229|古玲仙|华东分院行政后勤部副主任|30,120.48|150,000.00|
|230|吕振华|华东分院副院长|30,120.48|150,000.00|
|231|李阳春|光伏电力事业部副总工程师|30,120.48|150,000.00|
|232|赵远远|东南区总裁助理、上海分院常务副院长兼昆山分院董事长|30,120.48|150,000.00|
|233|李雷|上海分院|30,120.48|150,000.00|
|234|潘红涛|重庆分院常务副院长|30,120.48|150,000.00|
|235|曹禾|重庆分院副院长|30,120.48|150,000.00|
|236|戚海浪|南京分院常务副院长|30,120.48|150,000.00|
|237|谢丽娟|天津分院常务副院长|30,120.48|150,000.00|
|238|詹健|绵阳分院|30,120.48|150,000.00|
|239|李辉宇|西部建筑设计院常务副院长|30,120.48|150,000.00|
|240|黄涛|华东市场总监|27,108.43|135,000.00|
|241|陈其杉|工总二院|25,100.40|125,000.00|
|242|陈格娟|华东分院|25,100.40|125,000.00|
|243|梁宾桥|光伏电力事业部副总经理|25,100.40|125,000.00|
|244|孙海燕|华东分院|25,100.40|125,000.00|
|245|焦莲娜|合肥分院副院长|25,100.40|125,000.00|
|246|张鹏|天津分院院长助理|25,100.40|125,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|247|李秀兰|生物工程院结构所所长|22,088.35|110,000.00|
|248|吴林|审监法务部|20,080.32|100,000.00|
|249|焦健安|行政保卫处副处长|20,080.32|100,000.00|
|250|李建皓|财务部|20,080.32|100,000.00|
|251|李宏伟|档案发行室|20,080.32|100,000.00|
|252|李巍|投资发展与资产管理总部|20,080.32|100,000.00|
|253|彭程|信息中心|20,080.32|100,000.00|
|254|潘玉珏|资质办|20,080.32|100,000.00|
|255|张鹏飞|工总一院规划景观设计院副院长|20,080.32|100,000.00|
|256|余小辉|工总二院副总工程师|20,080.32|100,000.00|
|257|彭丽华|工总二院|20,080.32|100,000.00|
|258|况黎明|工总二院|20,080.32|100,000.00|
|259|王琼英|工总二院|20,080.32|100,000.00|
|260|经显|建筑一院|20,080.32|100,000.00|
|261|杨晖|建筑三院常务副院长|20,080.32|100,000.00|
|262|王隽|生物工程院电气所副所长|20,080.32|100,000.00|
|263|雷兴兵|院副总建筑师|20,080.32|100,000.00|
|264|彭琦|生物工程院市场部副主任|20,080.32|100,000.00|
|265|邓洪伟|环境保护研究院副院长|20,080.32|100,000.00|
|266|刘越|环境保护研究院|20,080.32|100,000.00|
|267|雷蕾|环境保护研究院副院长|20,080.32|100,000.00|
|268|陈颖|华东分院院办主任|20,080.32|100,000.00|
|269|黄炜|华东工业院公用工程处处长|20,080.32|100,000.00|
|270|陈军|华东国际医化院副院长|20,080.32|100,000.00|
|271|王利慧|华东分院能源环境事业部副总经理|20,080.32|100,000.00|
|272|于晓宁|光伏电力事业部副总经理|20,080.32|100,000.00|
|273|董良|华东国际医化院总工程师|20,080.32|100,000.00|
|274|王冠烨|华东分院副总工程师|20,080.32|100,000.00|
|275|曾朋红|华东国际医化院公用工程处副处长|20,080.32|100,000.00|
|276|倪锡成|华东国际医化院电气处处长|20,080.32|100,000.00|
|277|於建鹏|华东总承包公司工程安全质量部副主任|20,080.32|100,000.00|
|278|刘辉|华东分院|20,080.32|100,000.00|
|279|邹开举|华东总承包公司项目管理部副主任|20,080.32|100,000.00|
|280|刘鹏涛|华东总承包公司工程调试运行部副主任|20,080.32|100,000.00|
|281|杨静|苏州分院设计一所副所长|20,080.32|100,000.00|
|282|刘立兵|深圳分院常务副院长|20,080.32|100,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|283|周立|昆山分院院长|20,080.32|100,000.00|
|284|彭海军|南京分院副总工程师|20,080.32|100,000.00|
|285|任元金|江西分院总工程师|20,080.32|100,000.00|
|286|刘杰|江西分院院长|20,080.32|100,000.00|
|287|张云|天津分院副院长|20,080.32|100,000.00|
|288|葛军|天津分院综合院院长|20,080.32|100,000.00|
|289|武蕾|天津分院院长助理|20,080.32|100,000.00|
|290|韩佳洋|西部建筑设计院办公室主任|20,080.32|100,000.00|
|291|何华东|华东工业院结构处副处长|15,060.24|75,000.00|
|292|彭灵芝|华东分院|15,060.24|75,000.00|
|293|陈锦|重庆分院|15,060.24|75,000.00|
|294|易丹|重庆分院院办主任|15,060.24|75,000.00|
|295|田素锋|天津光伏事业部副经理|15,060.24|75,000.00|
|296|周立勋|天津总承包公司常务副总经理|15,060.24|75,000.00|
|297|黄夷|天津分院咨询院院长|15,060.24|75,000.00|
|298|王建春|天津分院市政路桥院院长|15,060.24|75,000.00|
|299|陈春旭|建筑二院|14,056.22|70,000.00|
|300|李义|建筑二院|14,056.22|70,000.00|
|301|肖丽凡|工总二院|13,052.21|65,000.00|
|302|熊维|工总二院|13,052.21|65,000.00|
|303|左磊|工总二院|13,052.21|65,000.00|
|304|冉茂亚|生物工程院给排水所副所长|13,052.21|65,000.00|
|305|杭永进|华东分院光伏电力事业部副总经理|13,052.21|65,000.00|
|306|高大陆|华东分院|13,052.21|65,000.00|
|307|段树祥|华东审监法务处副主任|13,052.21|65,000.00|
|308|戴沛|工总一院|12,048.19|60,000.00|
|309|杜杰|上海分院|12,048.19|60,000.00|
|310|马飞|大连分院|12,048.19|60,000.00|
|311|吴亚宁|财务部|10,040.16|50,000.00|
|312|刘睿|院长办公室|10,040.16|50,000.00|
|313|罗小红|工总一院|10,040.16|50,000.00|
|314|任志国|工总一院结构副处长|10,040.16|50,000.00|
|315|艾蔚|工总二院|10,040.16|50,000.00|
|316|张伟|建筑一院副院长|10,040.16|50,000.00|
|317|随小霞|生物工程院|10,040.16|50,000.00|
|318|何佩璊|环境保护研究院|10,040.16|50,000.00|
|319|蔡翔|华东分院|10,040.16|50,000.00|
|320|丁飞|华东工业院公用工程处副处长|10,040.16|50,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|321|李罗敏|华东分院光伏电力事业部副总经理|10,040.16|50,000.00|
|322|刘娟|十一建设常务副总经理|10,040.16|50,000.00|
|323|潘花|华东分院|10,040.16|50,000.00|
|324|陈之豹|华东总承包公司副总经理|10,040.16|50,000.00|
|325|王飞|华东分院|10,040.16|50,000.00|
|326|闫志军|上海分院副院长|10,040.16|50,000.00|
|327|刘情|上海分院设计一所副所长|10,040.16|50,000.00|
|328|丁张林|苏州分院|10,040.16|50,000.00|
|329|曾文龙|重庆分院设计三所副所长|10,040.16|50,000.00|
|330|邸春香|天津分院财务部主任|10,040.16|50,000.00|
|331|邓延霜|天津分院商务部主任|10,040.16|50,000.00|
|332|贾日晨|天津分院|10,040.16|50,000.00|
|333|杜一舟|投资发展与资产管理总部|10,040.16|50,000.00|
|334|吴永利|天津分院|10,040.16|50,000.00|
|335|李威|天津分院生物医药院副院长|10,040.16|50,000.00|
|336|马运|内蒙古分院院长|10,040.16|50,000.00|
|337|陈义桃|内蒙古分院常务副院长|10,040.16|50,000.00|
|338|邢志超|天津分院副院长|10,040.16|50,000.00|
|339|李俊锋|西部建筑|10,040.16|50,000.00|
|340|张晶晶|重庆分院|7,028.11|35,000.00|
|341|肖庆莉|大连分院办公主任|6,024.10|30,000.00|
|合计|||193,975,903.61|966,000,000.00|

2、无锡创投
|||
|-|-|
|公司名称|无锡创业投资集团有限公司|
|企业性质|有限责任公司|
|法定代表人|华婉蓉|
|注册资本|67,828.438万元|
|注册地址及主要办公地点|无锡兴源北路401号|
|统一社会信用代码|913202007241809751|
|成立时间|2000年10月26日|
|经营范围|对科技型企业的风险投资；投资咨询（不含证券、期货类）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

3、无锡建发
|||
|-|-|
|公司名称|无锡市建设发展投资有限公司|
|企业性质|有限责任公司(国有独资)|
|法定代表人|唐劲松|
|注册资本|1,795,304.49万元|

|||
|-|-|
|注册地址及主要办公地点|无锡市夏家边朱家土夅58号|
|统一社会信用代码|913202002504550757|
|成立时间|1991年6月15日|
|经营范围|房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）；利用自有资产对外投资；工程项目管理；物业管理(凭有效资质证书经营)；城市建设项目的招商引资；城市建设综合开发；市政工程施工、园林绿化工程施工（以上凭有效资质证书经营）；自有房屋、设施设备的租赁（不含融资性租赁）；金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

4、苏州国发
|||
|-|-|
|公司名称|苏州国际发展集团有限公司|
|企业性质|有限责任公司(国有独资)|
|法定代表人|黄建林|
|注册资本|250,000万元|
|注册地址及主要办公地点|江苏省苏州市人民路3118号国发大厦北楼|
|统一社会信用代码|91320500137758728U|
|成立时间|1995年8月3日|
|经营范围|授权范围的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（二）发行对象与上市公司的关联关系
本次发行前，无锡产业集团持有上市公司44.94%的股权，为上市公司的控股股东；无锡创投为无锡产业集团控股子公司，故为上市公司关联方。除上述关联关系外，本次发行的发行对象与上市公司及其控股股东、持股比例超过5%的股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系。
五、本次发行的相关机构
（一）独立财务顾问（主承销商）
机构名称：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
财务顾问主办人：张永毅、罗民
联系电话：010-59026662
传真：010-59026670
（二）法律顾问
机构名称：江苏世纪同仁律师事务所
负责人：王凡
住所：南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼
经办律师：王长平、刘颖颖
联系电话：025-83304480
传真：025-83329335
（三）审计机构
机构名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：张彩斌
住所：无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5号楼十层
经办注册会计师：沈岩、钟海涛、朱佑敏、刘建峰
联系电话：0510-68798988
传真：0510-68567788
（四）验资机构
机构名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：张彩斌
住所：无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5号楼十层
经办注册会计师：朱佑敏、刘建峰
联系电话：0510-68798988
传真：0510-68567788
第二节本次发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东变动情况
（一）本次发行前的前十名股东情况
根据中登公司于2017年1月18日出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份并募集配套资金完成前，上市公司的前十名股东持股情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|无锡产业发展集团有限公司|760,094,836|44.94%|
|2|无锡市金融投资有限责任公司|75,552,941|4.47%|
|3|赵振元|30,588,235|1.81%|
|4|成都成达工程有限公司|24,470,588|1.45%|
|5|香港中央结算有限公司（沪股通）|13,967,827|0.83%|
|6|中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金|12,516,046|0.74%|
|7|中信银行股份有限公司-银河主题策略混合型证券投资基金|11,142,053|0.66%|
|8|中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金|9,106,200|0.54%|
|9|中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划|8,790,000|0.52%|
|10|中国烟草投资管理公司|8,720,527|0.52%|
||合计|954,949,253|56.48%|

（二）本次发行后的前十名股东情况
根据中登公司于2017年1月18日出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，上市公司的前十名股东持股情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|无锡产业发展集团有限公司|760,094,836|36.09%|
|2|无锡市太极实业股份有限公司－太极实业·十一科技员工持股计划|193,975,903|9.21%|
|3|无锡创业投资集团有限公司|100,401,606|4.77%|
|4|无锡市建设发展投资有限公司|80,321,285|3.81%|
|5|无锡市金融投资有限责任公司|75,552,941|3.59%|

|||||
|-|-|-|-|
|6|苏州国际发展集团有限公司|40,160,642|1.91%|
|7|赵振元|30,588,235|1.45%|
|8|成都成达工程有限公司|24,470,588|1.16%|
|9|中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金|12,516,046|0.59%|
|10|中信银行股份有限公司－银河主题策略混合型证券投资基金|11,142,053|0.53%|
||合计|1,329,224,135|63.11%|

二、本次非公开发行股票对本公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次公司非公开发行股票募集配套资金完成前，上市公司总股本为1,691,330,742股。本次发行股份募集配套资金的发行股票数量为414,859,436股。
因此，本次非公开发行完成后，公司总股本将达到2,106,190,178股。
本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司股东大会授权董事会根据本次发行结果，对公司章程相关条款进行修订。
本次发行股份购买资产并募集配套资金完成前后，公司股本结构变化如下表所示：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前|变动数|变动后|
|一、有限售条件股份|500,056,470|414,859,436|914,915,906|
|二、无限售条件股份|1,191,274,272|0|1,191,274,272|
|三、股份总数|1,691,330,742|414,859,436|2,106,190,178|

（二）对资产结构的影响
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将得到增加，公司财务结构更趋稳健，公司的资金实力将得到有效提升，一方面有利于降低公司的财务风险，另一方面也为公司后续业务的开拓提供了良好的保障。
（三）对业务结构的影响
本次交易完成前，上市公司主要从事半导体后工序服务与涤纶化纤业务。近
年来，由于受到宏观经济景气度下滑，尤其是化纤行业需求疲软并且市场竞争激烈的影响，上市公司的经营业绩有所下滑。
本次交易完成后，上市公司将增加工程技术服务业务以及光伏电站投资和运营业务，这将优化公司的主营业务结构并提升主营业务盈利水平。
公司对于目前主要从事的半导体后工序服务和涤纶化纤业务均已建立了专业的运营团队，并由专业的子公司作为运营主体；本次交易完成后，公司实现对十一科技控股权的收购，十一科技成为公司控股子公司，其仍将继续作为公司工程技术服务及光伏电站投资、运营业务板块的运营主体，其管理团队和业务体系不会发生重大变化。同时，在多元主业的架构下，公司将根据国家经济结构调整和产业转型升级的战略导向，进一步优化对各业务板块的资源配置，做大做强战略性新兴产业板块，并在适当的时候对盈利性较弱的业务板块进行必要的调整改造，从而增强公司的整体盈利能力，提升对股东，特别是中、小股东的回报。
（四）对公司治理结构的影响
本次交易完成前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法规及规章的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时，上市公司根据相关法律、法规的要求结合公司实际工作需要，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露管理制度》，建立了相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行，保障了上市公司治理的规范性。
本次交易完成后，上市公司的控股股东以及实际控制人未发生变化。上市公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，继续完善公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度的建设与实施，维护上市公司及中小股东的利益。
（五）对高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司的董事会成员和高级管理人员保持相对稳定，上述人员独立性情况将不会因本次非公开发行股票而发生改变。
（六）对关联交易和同业竞争的影响
本次交易前，上市公司及其控股股东和控股股东控制的其他企业与十一科技不存在关联交易情形，且除无锡产业集团外，其它发行股份购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司均不存在关联关系。因此，本次交易将不会导致上市公司新增关联交易。
本次交易完成前，上市公司与控股股东及实际控制人或其控制的其他企业之间不存在同业竞争。本次交易完成后，上市公司的控股股东及实际控制人未发生变化，仍分别为无锡产业集团和无锡市国资委。本次交易完成后，上市公司将持有十一科技81.74%的股权，从而增加工程技术服务业务以及光伏电站投资和运营业务。无锡产业集团及其控制的除上市公司之外的公司的主营业务均与十一科技不同，故本次交易完成后，无锡产业集团与上市公司在主营业务方面也不存在同业竞争的情形。无锡产业集团承诺，其及其控制的其他企业未来均不从事与上市公司主营业务存在竞争关系的业务。
第三节相关中介机构关于本次发行情况和发行对象合规性的结论性意见
一、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
独立财务顾问（主承销商）中德证券认为：
“发行人本次发行过程符合相关法律和法规的规定，并在发行人董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求下进行实施。
本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。发行结果公平、公正。
发行人本次非公开发行的认购对象的选择符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。”
二、上市公司法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
法律顾问世纪同仁律师认为：
“发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；发行人本次发行的发行对象、发行价格、发行数量、发行过程符合相关法律、法规、规范性文件的规定。本次发行过程中涉及的相关法律文件合法、有效。本次发行的结果合法、有效，公平、公正。”
中德证券声明
本独立财务顾问（主承销商）已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目主办人：
张永毅 罗民
法定代表人（或授权代表）
侯巍
中德证券有限责任公司年 月 日
法律顾问声明
本所及经办律师已对发行情况报告书中引用本所出具的法律意见书的相关内容进行了审阅，确认发行情况报告书不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
王长平 刘颖颖
律师事务所负责人
王凡
江苏世纪同仁律师事务所年 月 日
审计机构声明
本所及经办注册会计师已对发行情况报告书中引用本所出具的报告的相关内容进行了审阅，确认发行情况报告书不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师：
沈岩 钟海涛
朱佑敏 刘建峰
法定代表人（或授权代表）
张彩斌
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日
验资机构声明
本所及经办注册会计师已对发行情况报告书中引用本所出具的报告的相关内容进行了审阅，确认发行情况报告书不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师：
【】 【】
法定代表人（或授权代表）
张彩斌
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日
第五节备查文件
一、备查文件目录
1、公证天业出具的《验资报告》；
2、中德证券出具的《中德证券有限责任公司关于无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票的发行过程和认购对象合规性之审核报告》；
3、中德证券出具的《中德证券有限责任公司关于无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
4、世纪同仁律师出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；
5、世纪同仁律师出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》；
6、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
7、其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件地点
投资者可于本次重大资产重组期间赴上市公司和主承销商办公地点查阅。
三、查阅时间
工作日每日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
四、查阅网址
指定信息披露网址：http://www.sse.com.cn/
（本页无正文，为《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）
无锡市太极实业股份有限公司年 月 日