关于通裕重工股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]37020033号
目 录
1、鉴证报···告···································· ···································· 1
2、关于前次募集资金使用情况的····报····告·························· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于通裕重工股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]37020033号通裕重工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或者“贵公司”）截至2015年3月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的截至 2015年 3月 31日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次 2
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，如实反映了贵公司截至2015年3月31日的前次募集资金使用情况。
本鉴证报告仅供通裕重工股份有限公司非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为通裕重工股份有限公司申请非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年五月二十八日
通裕重工股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2015年 3月 31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
2011年2月16日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]235号文件《关于核准通裕重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2011年2月25日首次向社会公众发行人民币普通股(A股)9,000万股，发行价格为 25.00元/股，共募集资金总额为人民币 2,250,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币101,689,828.75元后，本次实际募集资金净额为人民币2,148,310,171.25元，上述资金于 2011年 3月 2日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2011]第035号验资报告。
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《通裕重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》经公司股东大会审议通过于公司首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。公司开设专户存储募集资金，对募集资金使用执行严格的审批程序。
公司与保荐机构-国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简称“专户银行”）于 2011年 3月 16日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2015年03月31日，募集资金的专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|截止日余额|
|1612003529200117713|290,145.91|
|1612003514200007283|25,000,000.00|
||25,290,145.91|
|37001846301050152458|1,156,839.68|
|37001846301049333222*000|17,000,000.00|
||18,156,839.68|
|236410495221|1,045,443.52|
|213011548021|20,000,000.00|
||21,045,443.52|
|15-785101040014034|212,077.31|
||212,077.31|
||64,704,506.42|

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）截至 2015年 03月 31日，公司累计投入募投项目 499,309,576.26元，详见募集资金使用情况对照表（附表1）。
（二）前次募集资金变更情况
1、2011年6月募集资金投资项目实施方式调整
由于原募集资金投资项目实施方案编制距2011年6月有两年时间，这两年的时间里，我国的装备水平技术均有了大幅度的提高，原实施方案里部分设备及型号的已明显落后，如果继续沿用老设备，将严重影响企业的生产效率的提高。
企业结合自身的实际情况，对募集资金投资项目的项目建设情况、具体投资明细计划等方面作局部调整。公司第一届董事会第十次会议，第一届监事会第五次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，调整的具体内容为：
（1）按照当前国内外的装备水平现状和项目承建单位现有设备设施的具体情况，调整机器设备采购的台套数量及设备的具体型号，此项调整共需增加投资159,240,000.00元；
（2）为了充分利用公共设施，实际实施中将把原计划的三个项目各自独立
的机加工车间根据具体的设备型号建成一个综合性的机加工车间，此综合性的机加工车间建筑面积为35,496㎡（投资为107,126,928.00元）比三个募投项目原计划建筑面积 53,303㎡（投资为 129,759,200.00元）减少建筑面积 17,807㎡（减少33.4%）、节省投资22,632,272.00元（节省投资17.44%）；
（3）募投项目原铺底资金总额为 242,780,000.00元，现调整为180,000,000.00元，节省投资62,780,000.00元；
（4）募投项目实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，现调整为在产业园集中实施，两园区同属禹城高新技术开发区，相距2.5KM；
（5）此次调整共涉及增加投资 73,827,728.00元，其中用募集资金补充73,533,100.00元，自有资金补充294,628.00元。
2、2012年4月超募资金投资项目实施方式调整
（1）原项目投资计划及实际进展情况
2011年12月21日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购常州金安冶金设备有限公司的议案》，同意公司使用超募资金124,236,392.00元增资收购金安冶金。增资后公司持有金安冶金51%的股权，成为金安冶金的控股股东。公司增资控股金安冶金后，增资资金主要用于金安冶金购进提高产能所需的先进生产设备、增建厂房及所需新征建设用地、归还银行贷款、补充流动资金等。
（2）变更部分超募资金使用计划的原因
经金安冶金董事会审慎研究并经 2012年金安冶金第一次董事会和 2012年第一次临时股东会审议通过，金安冶金拟变更部分通裕重工增资资金原使用用途，使用增资资金中的83,700,000.00元收购海杰冶金100%的股权。
2012年 4月 23日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司100%股权及对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》，审议通过金安冶金使用通裕重工原超募资金增资中的 83,700,000.00元收购海杰投资持有的海杰冶金100%的股权，并同意通裕重工使用超募资金 53,081,631.00元对金安冶金再次增资。该议案于 2012年 5月 10日经公司 2012年第一次临时股东大会审议通过。海杰冶金、金安冶金分别于2012年5月31日及2012年6月11日完成工商变更。
3、2012年12月调整募投资金投资概算
2012年12月14日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》，审议通过了公司调整募投项目投资概算的事项。
（1）调整的具体内容
①年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目
本次调整投资概算与 2011年 6月第一次调整投资概算对比，年增 3000支 3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目投资总额由 678,758,500.00元调整为413,224,000.00元。
本次“年增 3000支 3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目”投资概算调整幅度超过第一次调整后投资总额的30%应视作项目变更。
②年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目
本次调整投资概算与 2011年 6月第一次调整投资概算对比，年增 1000支高淬透性球墨铸铁管模具项目投资总额由 175,474,600.00元调整为125,667,600.00元；
③年增5000tMC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目
本次调整投资概算与2011年6月第一次调整投资概算对比，年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊项目投资总额由 300,484,628.00元调整为270,065,498.00元。
（2）本次调整后各项目投资计划的情况
募投项目原计划于 2013年 6月 30日达到预定可使用状态，本次调整募投项目概算后，各募投项目预计在2014年6月完成项目建设期，本次变更或调整投资概算后，投资减少的募集资金和超募资金仍存放于募集资金专户中。
4、2013年11月调整募投资金投资概算
2013年11月4日，公司2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》及《关于使用募集资金投资项目调整资金对公司全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司进行增资的议案》，审议通过公司调减募投项目投资总额 124,372,998.00元，并使用上述调减募投项目的投资额对公司全资子公司通裕新能源进行增资。
（1）调整的具体内容
①年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目
本次调整投资概算与 2012年 12月第二次调整投资概算对比，年增 3000 7
支 3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目投资总额由 413,224,000.00元调整为349,159,800.00元。
②年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目
本次调整投资概算与 2012年 12月第一次调整投资概算对比，年增 1000支高淬透性球墨铸铁管模具项目投资总额由 125,667,600.00元调整为107,494,800.00元；
③年增5000tMC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目
本次调整投资概算与 2012年 12月第一次调整投资概算对比，年增 5000t MC级系列高速冷轧工作辊项目投资总额由 270,065,498.00元调整为227,929,500.00元。
（2）本次调整后各项目投资计划的情况
募投项目原计划于2014年6月达到预定可使用状态，本次调整募投项目概算后，各募投项目预计在2015年6月完成项目建设期，本次变更或调整投资概算后，投资减少的募集资金和超募资金仍存放于募集资金专户中。
（三）截至2015年03月31日，公司累计使用超募资金1,494,341,553.46元，具体如下：
1、2011年4月18日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金暨剩余超募资金使用安排的议案》，全体董事一致同意使用部分超募资金人民币189,725,599.40元偿还银行贷款及使用部分超募资金人民币 20,274,394.66元永久性补充流动资金；
公司已使用超募资金 187,725,599.40元用于归还贷款，使用超募资金 20,274,394.66元永久补充公司流动资金；由于资金调配原因，公司实际使用超募资金 187,725,599.40元用于归还银行贷款，其余 2,000,000.00元公司使用自有资金归还。鉴于原归还银行贷款计划已经实施完毕，按照相关法律法规及深圳证券交易所要求，公司将未实际使用归还银行贷款的超募资金2,000,000.00元调整为未有使用计划的超募资金。
股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》，股东大会决议调整募投项目投资概算，故原计划以超募资金补充募投项目资金缺口部分不再投资。
3、2011年8月23日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的的议案》，同意公司使用150,000,000.00元用于对全资子公司通裕新能源进行增资。通裕新能源已将增资款 150,000,000.00元全部存放于募集资金专用账户中，并由中瑞岳华会计师事务所山东分所出具“中瑞岳华鲁验字［2011］第26号”《验资报告》验证。
2011年 9月 16日，通裕新能源完成工商变更登记，通裕新能源已使用150,000,000.00元用于补充流动资金。
4、2011年 12月 21日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购常州金安冶金设备有限公司的议案》，同意公司使用 124,236,392.00元增资收购金安冶金，江苏公证天业会计师事务所出具编号“苏公C[2011]B119号”《验资报告》验证，金安冶金已于 2011年 12月 29日完成增资工商变更。
5、2012年4月23日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 183,000,000.00元偿还银行贷款及使用部分超募资金人民币 17,000,000.00元永久性补充流动资金。截至 2012年 6月末，公司已使用183,000,000.00元用于偿还银行贷款，占本次偿还计划的100.00%；截至本核查意见出具之日，已使用 17,000,000.00元用于永久补充流动资金，占本次计划的100.00%。
6、2012年4月23日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司100%股权及对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》，审议通过金安冶金使用通裕重工原超募资金增资中的 83,700,000.00元收购常州海杰资产投资有限公司（以下简称“海杰投资”）持有的常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称“海杰冶金”）100%的股权，并同意通裕重工使用超募资金 53,081,631.00元对金安冶金再次增资。该项议案于 2012年 5月 10日经公司 2012年第一次临时股东大会审议通过。海杰冶金、金安冶金分别于 2012年5月31日及2012年6月11日完成工商变更。
7、2012年8月30日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金和部分超募资金投资设立全资子公司山东富华物资有限公司的议案》，审议通过公司使用自有资金 70,000,000.00元和部分超募资金 30,000,000.00元投资设立全资子公司山东富华物资有限公司（工商行政管理部门核定公司名称为山东信商物资有限公司，以下简称“信商物资”）。通裕重工于 2012年 9月 18日完成了信商物资的工商注册登记手续，并取得了禹城市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。超募资金30,000,000.00元将用于建设库房、购置辅助设备、办公设备等，该部分超募资金存放于信商物资募集资金专户中。
8、2012年11月28日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金投资建设研发综合楼项目的议案》，审议通过公司使用部分超募资金 57,000,000.00元投资建设研发综合楼项目；截至 2015年 3月31，已使用54,650,538.40元，占本次计划的95.88%。
9、2012年11月28日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金在青岛即墨设立全资子公司及其超募资金使用用途的议案》，审议通过公司使用部分超募资金150,000,000.00元在青岛即墨设立全资子公司；通裕重工于 2013年 1月 17日完成了青岛即墨全资子公司的工商注册登记手续，并取得了即墨市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，超募资金 150,000,000.00元将用于购置即墨临港产业园项目的土地、海域及清理地上附着物等，该部分超募资金存放于专用账户中。
10、2013年 4月 26日，公司第二届监事会第四次会议及第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，审议通过公司使用超募资金160,000,000.00元归还银行贷款，使用超募资金 40,000,000.00元永久补充流动资金。公司已于 2013年 5月 15日 2013年第三次临时股东大会审议该议案。截至 2013年 8月末，已使用160,000,000.00元归还银行贷款，使用40,000,000.00元永久补充流动资金，占本次使用计划的100.00%；
更。
12、2014年3月20日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 167,035,100.00元及部分利息 32,964,900.00元归还银行贷款并永久补充流动资金，合计使用超募资金及部分利息共 200,000,000.00元。其中 160,000,000.00元用于归还银行贷款， 40,000,000.00元用于永久补充流动资金。截止 2014年 6月末，已使用 160,000,000.00元用于归还银行贷款，40,000,000.00元用于永久补充流动资金，占本次使用计划的100.00%。
截止2015年3月31日，前次募集资金实际使用情况详见前次募集资金使用情况对照表（附表1）
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元承诺募集资实际投入募
项目 差异金额③
投资项目 金投资总额集资金总额 差异原因
总投资 =①-②
① ②
年增 3000支
3MW以上纤维
保持型及直驱 34,915.98 34,915.98 25,564.78 9,351.20
式风电主轴技
术改造项目
年增 1000支高
淬透性球墨铸
部分设备尾款及铺 10,749.48 10,749.48 7,431.55 3,317.93
铁管模具技术
底流动资金未支付改造项目
年增 5000t MC
级系列高速冷
22,792.95 22,792.95 16,934.62 5,858.33
轧工作辊技术
改造项目
投资建设研发
5,700.00 5,700.00 5,465.05 234.95
综合楼项目
归还银行贷款 69,072.56 69,072.56 69,072.56
补充流动资金中实际投入金额包含募补充流动资金 8,430.95 8,430.95 11,727.44 -3,296.49
集资金利息3,296.49万元
设立子公司 18,000.00 18,000.00 18,000.00
对子公司增资 27,437.30 27,437.30 27,437.30
收购股权 17,731.80 17,731.80 17,731.80
合 计
214,831.02 214,831.02 199,365.10 15,465.92
（五）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
公司分别于2011年和2012年合计使用超募资金177,318,023.00元收购常州金安冶金设备有限公司（以下简称“金安冶金“）51%的股权，金安冶金持有常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称”海杰冶金“）100%的股权。金安冶金 2012年、2013年的实际效益分别为 456.63万元、-240.48万元， 2014年公司决定将对金安冶金的股权置换海杰冶金的股权，根据 2014年6月9日公司召开的二届董事会第16次会议决议，公司决定对金安冶金及其全资子公司海杰冶金进项股权调整，公司与海杰投资、华天投资、万建良共同出让所持有的金安冶金全部股权，同时与海杰投资、华天投资、万建良共同受让金安冶金全资子公司海杰冶金全部股权。
根据公司公告，本次股权结构调整，均以标的公司2014年2月28日经评估净资产金额为基础确定股权转让的交易价格。交易价格具体情况为：
金安冶金2014年2月28日的净资产评估值为35,371.09万元，依此计算通裕重工本次转让金安冶金51%股权的交易价格为 18,039.26万元；海杰冶金2014年2月28日经评估的净资产值为18,280.21万元，依此计算通裕重工本次受让金安冶金所持海杰冶金74.72%股权的交易价格为13,658.97万元。
根据 2014年 6月 7日双方签订的股权转让协议，双方将股权转让并完成交割之日起，原来方将不再拥有被转让方的任何权益。股权置换后，公司不再持有常州金安冶金的股权，直接持有海杰冶金74.717469%股份。2014年海杰冶金实现的效益为-579,583.58元。
（六）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
2014年10月21日公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000万元暂时补充流动资金。前次募集资金未使用完毕的主要原因部分工程设备款的尾款尚未支付完毕。公司将按工程进度及合同约定，合理使用募集资金。未使用的募集资金于专户储存，储存方式包括活期存款和定期存单。
（七）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2011年5月6日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011年10月10日，公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户；2011年10月13日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 21,000万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金，2012年4月11日公司已将此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户；
2、2013年6月13日，公司第二届监事会第五次会议及第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013年11月20日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；2013年 12月 9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。2014年6月4日，公司已将用于暂时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
3、2014年 6月 9日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000万元暂时补充流动资金。公司于 2014年10月16日将19,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
4、2014年 10月 21日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000万元暂时补充流动资金。公司于2015年4月20日将19,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件2。
四、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司将前次募集资金实际使用情况与各期报告和其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
五、结论
董事会认为，本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
通裕重工股份有限公司董事会二○一五年五月二十八日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||214,831.02||已累计使用募集资金总额|||199,365.10||
|变更用途的募集资金总额||||20,833.60||各年度使用募集资金总额|||||
|||||||其 中 ： 2 0 1 1 年|||70,679.44||
|||||||2012年|||40,932.99||
|变更用途的募集资金总额比例||||9.70%||2013年|||58,994.76||
|||||||2014年|||28,012.82||
|||||||2015年1-3月|||745.11||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目|年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目|62,156.00|34,915.98|25,564.78|62,156.00|34,915.98|25,564.78|9,351.20|2015年6月30日|
|2|年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目|年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目|15,914.00|10,749.48|7,431.55|15,914.00|10,749.48|7,431.55|3,317.93|2015年6月30日|
|3|年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目|年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目|30,019.00|22,792.95|16,934.62|30,019.00|22,792.95|16,934.62|5,858.33|2015年6月30日|
|小计|||108,089.00|68,458.41|49,930.95|108,089.00|68,458.41|49,930.95|18,527.46||
|超募资金投向|||||||||||
|1|投资建设研发综合楼项目|投资建设研发综合楼项目|-|5,700.00|5,465.05|-|5,700.00|5,465.05|234.95|2014年5月31日|
|2|对通裕新能源公司增资|对通裕新能源公司增资|-|15,000.00|15,000.00|-|15,000.00|15,000.00|-|-|
|3|再次对新能源公司增资|再次对新能源公司增资|-|12,437.30|12,437.30|-|12,437.30|12,437.30|-|-|

对信商物资有限公对信商物资有限
4 - -
司投资 公司投资 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - -
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|青岛即墨设立全资子公司|青岛即墨设立全资子公司|-|15,000.00|15,000.00|-|15,000.00|15,000.00|-|-|
|6|归还银行贷款|归还银行贷款|-|69,072.56|69,072.56|-|69,072.56|69,072.56|-|-|
|7|补充流动资金|补充流动资金|-|8,430.95|11,727.44|-|8,430.95|11,727.44|-3,296.49|注1|
|8|增资收购常州金安冶金设备有限公司|增资收购常州金安冶金设备有限公司|-|12,423.64|12,423.64|-|12,423.64|12,423.64|-|-|
|9|再次对常州金安进行增资|再次对常州金安进行增资|-|5,308.16|5,308.16|-|5,308.16|5,308.16|-|-|
|小计|||-|146,372.61|149,434.15|-|1 46,372.61|149,434.15|-3,061.54||
|合计|||108,089.00|214,831.02|199,365.10|108,089.00|214,831.02|199,365.10|15,465.92||

注1：补充流动资金中实际投入金额包含募集资金利息3,296.49万元。
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|||||实际效益|||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||2011|2012|2013|2014|2015年1-3月|2011|2012|2013|2014|2015年1-3月|||
|1|年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|不适用(注1）|
|2|年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|不适用（注2）|
|3|年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|不适用（注3）|
|4|投资建设研发综合楼项目|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用（注4）|
|5|对通裕新能源公司增资|—|738.60|3,702.33|4,813.03|—|—|794.57|3,434.68|4,545.50|5,788.66|1,170.07|15,733.48|是（注5）|
|6|再次对新能源公司||||||||||||||

增资
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|对信商物资有限公司投资|—|—|—|304.95|304.95|304.95|—|23.27|145.55|344.31|89.12|602.25|是（注6）|
|8|青岛即墨设立全资子公司|—|—|—|—|—|—|—|—|25.19|-133.61|-134.22|-242.64|不适用（注7)|
|9|归还银行贷款|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|—|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|10|补充流动资金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|—|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|11|增资收购常州金安冶金设备有限公司|—|—|510.00|918.00|—|—|—|456.63|-240.48|402.95|—|619.10|否（注8）|
|12|再次对常州金安进行增资||||||||||||||

注1、年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目由于项目处于建设阶段，预计2015年6月底投产，因此暂无效益产生；
注2、年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目由于项目处于建设阶段，预计2015年6月底投产，因此暂无效益产生；
注3、年增5000tMC级系列高速冷轧工作辊技术改造项由于项目处于建设阶段，预计2015年6月底投产，因此暂无效益产生；
注4、投资建设研发综合楼项目因不能直接产生效益没有相应的效益指标。
注5、承诺效益和实际效益分别以标的公司承诺净利润和实际净利润与募集资金投资获得的持股比例的乘积计算，实际效益按照全部对外部单位购销货物产生的利润计算，计算口径与承诺效益一致；2011年承诺效益与实际效益数据为募集资金9月底投资后第四季度的数据。
注6、承诺效益和实际效益分别以标的公司承诺净利润和实际净利润与募集资金投资获得的持股比例的乘积计算；2015年1-3月的承诺效益为全年的数据，实际效益为2015年1-3月效益；
注7、青岛即墨设立全资子公司——青岛宝鉴科技工程有限公司建设临港产业园，由于临港产业园处于建设阶段，暂无效益产生；
注8、承诺效益和实际效益分别以标的公司承诺净利润和实际净利润与募集资金投资获得的持股比例的乘积计算；公司2011年底增资收购常州金安后，市场环境发生不利变化，公司及时调整策略，于2014年初开始筹划处置该公司，并于2014年6月处置完毕。
注9、上表中2015年1-3月的实际效益数据均未经会计师审计。