债券简称：14雏鹰债 债券代码：112209雏鹰农牧集团股份有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
（ 年度第三期）
2019
债券受托管理人
（注册地址：苏州工业园区星阳街
5
号）
二〇一九年四月
重要声明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“我司”）编制本报告的内容及信息均来源于雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“雏鹰农牧”、“发行人”或“公司”）对外公告相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
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一、“14雏鹰债”基本情况
（一）债券名称
雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”或“14雏鹰债”）。
（二）核准文件和核准规模
经中国证监会于2013年12月31日签发的“证监许可【2013】1671号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过80,000万元的公司债券。
（三）债券简称及代码
雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券简称为“14雏鹰债”，代码为112209。
（四）发行主体
本期债券的发行主体为雏鹰农牧集团股份有限公司。
（五）债券期限
本期债券的期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
（六）发行规模
本期债券的发行总额为80,000万元，扣除2014年8月投资者回售的债券，存续债券面值总额为79,778.70万元。
（七）票面金额及发行价格
本期债券面值100元，按面值平价发行。
（八）债券利率
本期债券票面利率为8.80%。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变。
若发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变；若
发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
（九）计息方式和还本付息方式
1、还本付息的期限及方式
本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
2、起息日
本期债券的起息日为2014年6月26日。
3、付息日
本期债券的付息日期为2015年至2019年每年的6月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；每次付息款项不另计利息。若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的6月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，年度付息款项自付息日起不另行计息）。
4、兑付日
本期债券的本金兑付日为2019年6月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2017年6月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。
5、计息期限
本期债券的计息期限自2014年6月26日至2019年6月26日止，若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2014年6月26日至2017年6月26日止。
（十）担保情况
本次发行的公司债券无担保。
（十一）信用评级情况
1、本期债券发行时的信用评级情况
2013年7月，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《雏鹰农牧集团股份有限公司公司债券信用评级分析报告》及《信用等级公告》（联合评字[2013]052号），评定发行人主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
2014年5月，联合评级出具了更新后的《雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券信用评级分析报告》，评定发行人主体长期信用等级为AA-，本期公司债券信用等级为AA-。
2、本期债券存续期内的跟踪评级情况
联合评级于2015年6月23日出具了本期公司债券2015年跟踪评级报告，确认发行人主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，本期公司债券信用等级为AA-。
联合评级于2016年6月21日出具了本期公司债券2016年跟踪评级报告，确认发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期公司债券信用等级为AA。
联合评级于2017年6月23日出具了本期公司债券2017年跟踪评级报告，确认发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期公司债券信用等级为AA。
联合评级于2018年7月26日延期出具了本期公司债券2018年跟踪评级报告，确认发行人主体长期信用等级为AA-，评级展望为“负面”，本期公司债券信用等级为AA-。
联合评级于2018年8月13日出具了《关于下调雏鹰农牧集团股份有限公司主体长期信用等级及其发行的“14雏鹰债”公司债券信用等级的公告》，确认发行人主体长期信用等级为A，评级展望为“负面”，本期公司债券信用等级为A。
联合评级于2018年9月7日出具了《关于下调雏鹰农牧集团股份有限公司主体长期信用等级及其发行的“14雏鹰债”公司债券信用等级的公告》，确认发行人主体长期信用等级为BBB，评级展望为“负面”，本期公司债券信用等级为BBB。
联合评级于2018年10月23日出具了《关于下调雏鹰农牧集团股份有限公司主体长期信用等级及其发行的“14雏鹰债”公司债券信用等级的公告》，确认发行人主体长期信用等级为B，评级展望为“负面”，本期公司债券信用等级为B。
联合评级于2018年11月5日出具了《关于下调雏鹰农牧集团股份有限公司主体长期信用等级及其发行的“14雏鹰债”公司债券信用等级的公告》，确认发行人主体长期信用等级为C，本期公司债券信用等级为C。
（十二）债券受托管理人
本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。
（十三）募集资金用途
在扣除发行费用后，本次募集资金中20,000万元用于偿还公司银行贷款，优化公司债务结构；其余用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。
（十四）本期债券上市前投资者回售情况
本期债券的发行首日为2014年6月26日，2014年6月27日发行完毕，其中网上发行时间为2014年6月26日，网下发行时间为2014年6月26日、2014年6月27日。
在2014年6月26日网上发行过程中，有61名个人投资者认购了本次债券23,850张，票面金额合计2,385,000元。公司主体信用等级为AA-级，本次债券评级为AA-级，不符合《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》（深证上[2012]156号）第2.3条关于在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌的上市条件，只能在综合协议平台挂牌交易。根据《深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则》的有关规定：债券大宗交易的最低限额为单笔现货交易数量不低于5,000张或交易金额不低于50万元人民币。债券大宗交易单笔现货交易数量低于5,000张且交易金额低于50万元人民币的债券份额在协议平台无法卖出。
有鉴于此，在本次债券发行结束后，经公司2014年7月7日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议以及2014年7月23日召开的2014年第一次债券持有人会议审议通过，为保护投资者利益，公司拟对认购本次债券数量低于5,000张即认购金额低于50万元人民币的债券持有人，授予一次向公司回售其所认购的本次债券的权利。
2014年8月5日，公司完成了本次债券回售工作，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向申报回售的投资者支付了本金及利息，同时对回售的22,130张债券办理了注销，本次公司债券存续数量为7,977,870张。
（十五）本期债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2014]313号”文同意，本期债券将于2014年9月10日起在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称“14雏鹰债”，上市代码为“112209”。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，不在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市交易。
（十六）本期债券上市后投资者回售情况
公司于2017年5月11日、5月12日、5月13日分别披露了《雏鹰农牧集团股份有限公司关于“14雏鹰债”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（详见公告：2017-032）、《雏鹰农牧集团股份有限公司关于“14雏鹰债”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（详见公告：2017-033）、《雏鹰农牧集团股份有限公司关于“14雏鹰债”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（详见公告：2017-034）。投资者可在回售申报期内选择将持有的“14雏鹰债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“14雏鹰债”的回售申报期为2017年5月11日、12日、15日、16日及17日。回售价格为人民币100元/张（不含利息），回售资金到账日为2017年6月26日，投资者回售部分债券享有2016年6月26日至2017年6月25日期间利息。
2017年6月23日，公司披露了《关于“14雏鹰债”投资者回售结果公告》（详见公告：2017-056）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“14雏鹰债”的回售数量为0张，回售金额为0元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量7,977,870张。
（十七）本次债券上市后停复牌情况
2018年8月3日，雏鹰农牧发布了《关于“14雏鹰债”停牌的公告》（详见公告：2018-089），依据该公告，本期债券于2018年8月6日开市起停牌。
2018年9月12日，雏鹰农牧发布了《关于“14雏鹰债”复牌的公告》（详见公告：2018-113），依据该公告，本期债券于2018年9月13日开市起复牌。
二、本次重大事项
东吴证券作为本期债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，现对相关重大事项报告如下：
（一）公司诉讼进展、新增诉讼以及债务逾期的情况
2019年4月12日，雏鹰农牧发布了《关于诉讼进展、新增诉讼以及债务逾期的提示性公告》（详见公告：2019-041），公告的主要内容如下：
“雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）于2019年3月 18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（豫调查字[2019]01），具体内容详见公司2019年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。经自查了解到公司及子公司涉及诉讼、仲裁，以及最新债务逾期情况，具体内容如下：
一、前期诉讼进展情况
公司于2018年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于资产被查封及诉讼的公告》，远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）因借款纠纷起诉公司，目前公司与远东租赁达成协议，公司已经将自有的货物交付给远东租赁指定的相关方，用于抵付公司对远东租赁的债务，并完成货物交割，公司与远东租赁已无债权债务关系。
二、涉及诉讼、仲裁事项的基本情况
单位：万元
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|序号|原告|被告|案号|受理机构|案由|涉诉金额|审理阶段|
|1|安徽中安融资租赁股份有限公司|雏鹰农牧、侯建芳|（2018）皖01民初948号|合肥中级人民法院|融资租赁合同纠纷|4,449.19|一审开庭审理中，目前在当事人双方调解阶段。|
|2|安徽中安融资租赁股份有限公司|雏鹰农牧、侯建芳|（2018）皖01民初949号|合肥中级人民法院|融资租赁合同纠纷|3,559.45|一审开庭审理中，目前在当事人双方调解阶段。|
|3|重庆海尔小额贷款有限公司|雏鹰农牧以及其他被告|（2018）渝0104执保309、310、311、312、313、314、315、316、317、318号|重庆市大渡口区人民法院|金融借款合同纠纷|12,000|一审未开庭。|
|4|联创融久（深圳）商业保理有限公司|郑州雏鹰进出口贸易有限公司、雏鹰农牧、侯建芳、侯建业、李俊英。|（2018）豫01民初2481号|河南省郑州市中级人民法院|金融借款合同纠纷|5,000|一审未开庭。|
|5|郑州市乾昌商贸有限公司|雏鹰农牧|（2018）豫0184民初4743号|新郑市人民法院|买卖合同纠纷|82.65|一审未开庭。|
|6|中融国际信托有限公司|雏鹰农牧|（2018）粤03执1694号|广东省深圳市中级人民法院|公证债权文书|15,128.75|判决生效。|
|7|中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行|雏鹰农牧、侯建芳、李俊英|(2018)豫01民初字第2732号|郑州市中级人民法院|金融借款合同纠纷|9,731.36|一审开庭质证中。|
|8|三门峡陕|雏鹰农|（2018）豫|三门峡市|借款合|1,585.10|一审开庭审理|

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||州农村商业银行股份有限公司|牧、侯建芳、李俊英及其他被告|1203民初1837号|陕州区人民法院|同纠纷||中，目前在当事人双方调解阶段。|
|9|三门峡陕州农村商业银行股份有限公司|雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告|（2018）豫1203民初1838号|三门峡市陕州区人民法院|借款合同纠纷|1,585.10|一审开庭审理中，目前在当事人双方调解阶段。|
|10|三门峡陕州农村商业银行股份有限公司|雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告|（2018）豫1203民初1839号|三门峡市陕州区人民法院|借款合同纠纷|1,585.10|一审开庭审理中，目前在当事人双方调解阶段。|
|11|三门峡陕州农村商业银行股份有限公司|雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告|（2018）豫1203民初1840号|三门峡市陕州区人民法院|借款合同纠纷|1,585.10|一审开庭审理中，目前在当事人双方调解阶段。|
|12|河南卢氏农村商业银行股份有限公司|雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告|（2018）豫1224民初1827号|三门峡卢氏县法院|借款合同纠纷|1,500|一审未开庭。|
|13|河南卢氏农村商业银行股份有限公司|雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告|（2018）豫1224民初1826号|三门峡卢氏县法院|借款合同纠纷|500|一审未开庭。|
|14|河南渑池农村商业银行股份有限公司|雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告|（2018）豫1221民初2579号|渑池县人民法院|金融借款合同纠纷|2,000|一审判决已下，公司已上诉。|
|15|河南渑池农村商业银行股份有限公司|雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告|（2018）豫1221民初2580号|渑池县人民法院|金融借款合同纠纷|2,000|一审判决已下，公司已上诉。|
|16|河南渑池农村商业银行股份有限公司|雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告|（2018）豫1221民初2583号|渑池县人民法院|金融借款合同纠纷|2,000|一审判决已下，公司已上诉。|

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|17|河南渑池农村商业银行股份有限公司|雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告|（2018）豫1221民初2584号|渑池县人民法院|金融借款合同纠纷|2,000|一审判决已下，公司已上诉。|
|18|吉安县兴农小额贷款有限公司|雏鹰农牧、侯建芳、李俊英、侯阁亭|（2018）赣民初114号|江西省高院|借款合同纠纷|6,252.64|一审判决，公司已上诉。|
|19|新谷（上海）贸易有限公司|雏鹰农牧|（2018）沪贸仲字第10563号|上海国际经济贸易仲裁委员会||1,099.92|上海二中院驳回仲裁协议无效申请。|
|20|洛阳银行股份有限公司|雏鹰农牧、侯建芳、李俊英|（2018）豫01民初2763号|郑州市中级人民法院|金融借款合同纠纷|5,000|未开庭。|
|21|渤海国际信托股份有限公司|雏鹰农牧、侯建芳、李俊英|（2018）冀民初84号|河北省高院|金融借款合同纠纷|10,273.95|管辖权异议审理中。|
|22|四川交投产融控股有限公司|雏鹰农牧、侯建芳、及其他被告|(2018)川民初96号|四川省高院|委托贷款合同纠纷|20,204.57|管辖权异议审理中。|
|23|平安银行股份有限公司|雏鹰农牧、侯建芳、李俊英|（2018）豫01民初3920号|河南省郑州市中级人民法院|金融借款合同纠纷|6,000|二审未开庭。|
|24|北京博农利生物科技有限公司|雏鹰农牧集团股份有限公司|(2018)豫0184民初8346号|新郑市人民法院|票据追索权纠纷|300|已开庭，正在调解。|
|25|湖北三匹畜牧科技有限公司|雏鹰农牧、雏鹰农牧襄城分公司、侯建芳|（2019）鄂0982民初384|安陆市法院|买卖合同纠纷|293.16|一审未开庭。|
|26|上海华扩达生化科技有限公司|雏鹰农牧|（2019）沪0115民初1286号|上海浦东新区法院|买卖合同纠纷|495.59|一审未开庭。|

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|27|厦门国际银行股份有限公司宁德分行|雏鹰农牧、侯建芳、李俊英|（2019）闽0902民初1244号|宁德市蕉城区法院|金融借款合同纠纷|1,800|一审未开庭。|
|28|中国民生银行股份有限公司|雏鹰农牧、侯建芳、李俊英|（2018）豫01民初5190号|郑州中院|金融借款合同纠纷|16,000借款4,793.11银行承兑|尚未判决。|
|29|苏浩|雏鹰农牧及其他被告|（2018）豫0105民调25510号|金水区法院|借款合同纠纷|606.88|已经和解。|
|30|献县鑫盛源钻井有限公司|渑池雏鹰特种养殖有限公司|（2019）渑池民初358号|渑池法院|合同纠纷|32.48|一审已开庭。|
|31|郑州德鑫威贸易有限公司|雏鹰农牧||惠济区法院|买卖合同纠纷|175|一审未开庭。|
|32|浙江禾城农村商业银行股份有限公司|雏鹰农牧|（2019）浙04民初60号|嘉兴市中级人民法院|合同纠纷|5,000|一审未开庭。|
|33|中国工商银行股份有限公司新郑支行|雏鹰农牧、侯建芳|（2018）豫民初6号|河南省高级人民法院|金融借款合同纠纷|41,000|一审未开庭。|
|34|中山证券有限责任公司|雏鹰农牧|（2018）粤03民初4513号|深圳市中院|证券认购纠纷|5,000|一审未开庭。|
|35|中国工商银行股份有限公司新郑支行|河南泰元投资担保有限公司、雏鹰农牧及其他被告|（2019）豫0184民初2559号|和左法庭|金融借款合同纠纷|478|一审未开庭。|
|36|中国工商银行股份有限公司新郑支行|河南泰元投资担保有限公司、雏鹰农牧及其他被告|（2019）豫0184民初2548号|新郑法院|金融借款合同纠纷|663|一审未开庭。|
|37|中国工商|河南泰|（2019）豫|新郑法院|金融借|500|一审未开庭。|

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||银行股份有限公司新郑支行|元投资担保有限公司、雏鹰农牧及其他被告|0184民初2555号||款合同纠纷|||
|38|中国工商银行股份有限公司新郑支行|河南泰元投资担保有限公司、雏鹰农牧及其他被告|（2019）豫0184民初2554号|和左法庭|金融借款合同纠纷|479|一审未开庭。|
|39|中国工商银行股份有限公司新郑支行|河南泰元投资担保有限公司、雏鹰农牧及其他被告|（2019）豫0184民初2553号|城关法庭|金融借款合同纠纷|479|一审未开庭。|
|40|中国工商银行股份有限公司新郑支行|河南泰元投资担保有限公司、雏鹰农牧及其他被告|（2019）豫0184民初2558号|新郑法院|金融借款合同纠纷|500|一审未开庭。|
|41|中国工商银行股份有限公司新郑支行|河南泰元投资担保有限公司、雏鹰农牧及其他被告|（2019）豫0184民初2551号|新郑法院|金融借款合同纠纷|500|一审未开庭。|
|42|中国工商银行股份有限公司新郑支行|河南泰元投资担保有限公司、雏鹰农牧及其他被告|（2019）豫0184民初2547号|龙湖法庭|金融借款合同纠纷|500|一审未开庭。|
|43|中国工商银行股份有限公司|河南泰元投资担保有|（2019）豫0184民初2549号|龙湖法庭|金融借款合同纠纷|500|一审未开庭。|

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||新郑支行|限公司、雏鹰农牧及其他被告||||||
|44|中国工商银行股份有限公司新郑支行|河南泰元投资担保有限公司、雏鹰农牧及其他被告|（2019）豫0184民初2557号|观音寺法庭|金融借款合同纠纷|500|一审未开庭。|
|45|上海维桢投资有限公司|雏鹰农牧集团股份有限公司、侯建芳|（2019）豫民初105号|河南高院|证券认购纠纷|10,000|一审未开庭。|
|46|河南中原金控有限公司|深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）、雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告|（2018）豫民初55号|河南高院|联营合同纠纷|36244.03|一审未开庭。|
|47|海通恒信国际租赁股份有限公司|雏鹰农牧、郑州雏鹰进出口贸易有限公司、侯建芳|（2018）沪02民初1166号|上海市第二中级人民法院|其他合同纠纷|12,834.98|调解结案。|
|48|海通恒信国际租赁股份有限公司|雏鹰农牧、郑州雏鹰进出口贸易有限公司、侯建芳|（2018）沪02民初1167号|上海市第二中级人民法院|其他合同纠纷|5,701.78|调解结案。|
|49|海通恒信|雏鹰农|（2018）沪|上海市第|其他合|15,168.36|调解结案。|

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||国际租赁股份有限公司|牧、开封雏鹰肉类加工有限公司、侯建芳|02民初1168号|二中级人民法院|同纠纷|||
|50|武汉邦之德牧业科技有限公司|雏鹰农牧|(2018)豫0184民初5138号|新郑市人民法院|买卖合同纠纷|167.66|调解结案。|
|51|横琴金投国际融资租赁有限公司|三门峡雏鹰农牧有限公司、雏鹰农牧、河南泰元投资担保有限公司、侯建芳、李俊英|(2018）粤0491民初791号|珠海横琴新区法院|合同纠纷|2,579|调解结案。|
|52|横琴金投国际融资租赁有限公司|三门峡雏鹰农牧有限公司、雏鹰农牧、河南泰元投资担保有限公司、侯建芳、李俊英|(2018）粤0491民初792号|珠海横琴新区法院|合同纠纷|2,500|调解结案。|
|53|衡阳德邦新金生物科技有限公司|雏鹰农牧|（2018）豫0184民初5931号|新郑市人民法院|买卖合同纠纷|267.07|调解结案。|
|54|河南宏展实业有限公司贸易分公司|雏鹰农牧、雏鹰国际贸易有限公司|（2018）豫0105民调21646号|郑州市金水区人民法院|买卖合同纠纷|625|未开庭。|
|55|北京奥特奇生物制品有限公|雏鹰农牧、郑州雏鹰进|(2018)中国贸仲京字第|北京市仲裁委|买卖合同纠纷|400|未开庭。|

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||司|出口贸易有限公司|093335号|||||
|56|北京奥特奇生物制品有限公司|郑州雏鹰进出口贸易有限公司|（2018）豫民初0184民初8570号|新郑市人民法院|买卖合同纠纷|140.41|未开庭。|

三、截至目前公司新增债务逾期情况
单位：万元
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|债权人|债务人|到期日|逾期本金|债务类型|备注|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行|雏鹰农牧|2019.3.21|9,679.83|短期借款|已对公司诉讼，详见二、7。|
|民生银行||2018.8.24|4,000|银行承兑|已对公司诉讼，详见二、30。|
|四川交投产融控股有限公司||2019.3.2|20,000|短期借款|已对公司诉讼，详见二、22。|
|中国工商银行股份有限公司||2019.1.11|9,991.86|短期借款|已对公司诉讼，详见二、35。|
|||2019.1.16|4,000|短期借款||
|焦作中旅银行股份有限公司||2018.11.16|12,000|短期借款||
|恒丰银行股份有限公司||2019.1.18|10,000|短期借款||
|广发银行股份有限公司||2018.12.8|2,000|短期借款||
|||2019.1.8|6,000|短期借款||
|光大兴陇信托有限责任公司||2018.9.7|3,524|短期借款||
|开封金控投资集团有限公司||2018.8.24|10,000|非金融债券收购||
|海通恒信国际租赁股份有限公司||2020.1.27|13,900|应收账款保理|该笔业务为分期偿付，目前已经逾期。|

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|光大易创网络科技有限公司||2018.12.4|9,840.44|短期借款||
|中融国际信托有限公司||2018.9.26|5,000|信托贷款|已对公司诉讼，详见二、6。|
|||2018.11.14|10,000|信托贷款||
|渤海国际信托股份有限公司||2018.9.8|10,000|短期借款|已对公司诉讼，详见二、21。|
|曹某||2018.12.10|59,900|短期借款||
|中原航空融资租赁股份有限公司|雏鹰农牧集团股份有限公司食品分公司|2018.11.8|5,000|应收账款保理||
|||2019.8.30|1,820.72|售后回租|该笔业务为分期偿付，目前已经逾期。|
|中原商业保理有公司|雏鹰集团（新乡）有限公司|2019.3.5|3,100|应收账款保理||
|横琴金投国际融资租赁有限公司|三门峡雏鹰农牧有限公司|2018.10.26|4,947.51|应收账款保理||
|平安银行股份有限公司||2019.2.28|48,500|长期借款|已对公司诉讼，详见公司于2018年8月4日披露的《关于资产被查封及诉讼的公告》。|
|中原商业保理有限公司||2019.8.30|11,900|应收账款保理|该笔业务为分期偿付，目前已经逾期。|
|三门峡湖滨农村商业银行股份有限公司||2018.6.21|2,800|短期借款||
|中国工商银行股份有限公司|吉林雏鹰农牧有限公司|2019.1.8|8,500|短期借款||
|||2019.2.26|7,000|短期借款||
|||2018.12.20|2,000|短期借款||
|中原航空融资租赁股份有限公司||2019.9.14|1,080|售后回租|该笔业务为分期偿付，目前已经逾期。|

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|河南中牟农村商业股份有限公司|郑州雏鹰进出口贸易有限公司|2018.10.25|10,000|应收账款保理||
|海通恒信国际租赁股份有限公司||2019.11.15|5,200|应收账款保理|该笔业务为分期偿付，目前已经逾期。|
|||2020.6.26|12,075|应收账款保理|该笔业务为分期偿付，目前已经逾期。|
|中原航空融资租赁股份有限公司|开封雏鹰肉类加工有限公司|2019.8.30|4,200|售后回租|该笔业务为分期偿付，目前已经逾期。|

四、上述事项对公司的影响
目前上述涉诉案件尚未最终执行,暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。
公司如果无法妥善解决逾期债务，公司及下属子公司可能面临诉讼、仲裁、资产被冻结等事项。”
2019年4月15日，联合信用评级有限公司出具了《关于雏鹰农牧集团股份有限公司诉讼进展、新增诉讼以及债务逾期的关注公告》，公告的主要内容如下：“根据2019年4月12日公司发布的《雏鹰农牧集团股份有限公司关于诉讼进展、新增诉讼以及债务逾期的提示性公告》，截至目前，公司新增逾期债务共计 327,959.36万元，主要为短期借款、信托贷款和应收账款保理，占公司 2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的66.08%。
此外，公司新增多项诉讼、仲裁事项，被告均为公司主体以及下属子公司，涉诉金额共计261,553.28万元，主要为融资租赁合同纠纷、金融借款合同纠纷和委托贷款合同纠纷等，占公司 2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的52.70%。
目前公司流动性紧张，逾期债务规模和涉诉金额继续扩大，公司偿债压力很
大，且后续债务偿付仍面临不确定性，对公司正常生产经营有一定的负面影响。”
（二）公司2019年第一季度业绩预告
2019年3月29日，雏鹰农牧发布了《2019年第一季度业绩预告》（详见公告：2019-038），依据该公告，雏鹰农牧第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损102,000万元-116,000万元。报告期内业绩亏损主要原因：
“1、公司主要生猪养殖基地位于河南、内蒙古、吉林，2019年第一季度前述地区生猪销售价格虽然有所回暖，但一季度的整体平均价格水平依然较低；此外，公司资金紧张局面尚未有效解决，公司失去原有的采购优惠等因素，致使生产成本及费用增加，综上，公司的盈利能力下降。
2、公司目前的负债规模较大，且债务问题尚未解决，财务费用较高。”
（三）其他提醒投资者关注的事项
2019年3月21日，雏鹰农牧发布了《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（详见公告：2019-034），依据该公告，“近日，雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）收到深圳证券交易所《关于对雏鹰农牧集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第192号），2019年2月11日至3月15日期间，公司股票累计涨幅为89.12%，大幅偏离同期中小板综指走势,深圳证券交易所表示关注。针对上述事项，公司董事会及相关部门经过认真核查，就关注函所提出的问题进行了回复”。
三、提醒投资者关注的风险
东吴证券作为“14雏鹰债”的受托管理人，将持续关注上述事项进展及其对发行人偿本付息的影响，以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，并提醒投资人查阅发行人有关公告详细信息，关注相关风险。前述事项相关公告可在巨潮资讯网上下载并查阅。
（以下无正文）
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(2019年度第二期)孟
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