证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-053四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“仁智油服”、“公司”或“本公司”）本次非公开发行股票的认购方之一为钱忠良，钱忠良为公司第一大股东及实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，钱忠良与本公司存在关联关系，公司本次向钱忠良非公开发行股票构成重大关联交易。
2、公司本次非公开发行股票的认购方之一为深圳和顺华盛股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“和顺华盛”），与公司不存在关联关系，本次和顺华盛认购公司非公开发行股票不构成关联交易。
3、公司本次非公开发行股票的认购方之一为深圳华益长丰股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“华益长丰”），与公司不存在关联关系，本次华益长丰认购公司非公开发行股票不构成关联交易。
4、公司本次非公开发行股票的认购方之一为上海凯石益正资产管理有限公司（以下简称“凯石益正”），与公司不存在关联关系，本次凯石益正认购公司非公开发行股票不构成关联交易。
5、公司本次非公开发行股票的认购方之一为深圳海汇亚太投资基金管理有限公司（以下简称“海汇亚太”），与公司不存在关联关系，本次海汇亚太认购公司非公开发行股票不构成关联交易。
发行股票不构成关联交易。
7、本次非公开发行股票完成后，公司实际控制权不发生变化。本次非公开发行股票前，公司实际控制人钱忠良先生持有本公司13.57%的股份，与其他一致行动人共持有上市公司29.26%股份；本次发行完成后，钱忠良先生将持有本公司19.19%的股份，与其他一致行动人将共持有上市公司29.89%的股份。
8、本次非公开发行股票经公司董事会审议通过，尚需提请股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。
一、签署合同的基本情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟向钱忠良、深圳和顺华盛股权投资基金企业（有限合伙）、深圳华益长丰股权投资基金企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、深圳海汇亚太投资基金管理有限公司、深圳得壹清投资企业（有限合伙）非公开发行8,000万股A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。就本次非公开发行的股份认购事宜，2014年7月4日，公司分别与钱忠良、深圳和顺华盛股权投资基金企业（有限合伙）、深圳华益长丰股权投资基金企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、深圳海汇亚太投资基金管理有限公司、深圳得壹清投资企业（有限合伙）签署了《附条件生效的股份认购合同》。
二、发行对象的基本情况
1、钱忠良：
钱忠良，公司第一大股东和实际控制人。1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。
曾任中石化集团西南石油局十一普总经济师、仁智实业董事长兼总经理。
2006年 10月至 2008年 7月任公司董事长兼总裁。2008年 8月至今任公司董事长。
2、深圳和顺华盛股权投资基金企业（有限合伙）
公司名称：深圳和顺华盛股权投资基金企业（有限合伙）注册资本：500万
元
认缴资本：500万元
执行事务合伙人：赵庆吉
注册地址：深圳市福田区彩田南路中深花园大厦A座1502室
经营范围：受托管理股权投资基金；受托资产管理；股权投资；基金投资；
投资管理；投资咨询；财务咨询；经济信息咨询；信息咨询。
3、上海凯石益正资产管理有限公司
公司名称：上海凯石益正资产管理有限公司
注册资本：7,000万人民币
法定代表人：陈继武
住所：上海市黄浦区南京东路328号二楼201室
经营范围：
资产管理、投资咨询及管理（除股权投资和股权投资管理），财务咨询（不得从事代理记账），企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询。（涉及行政许可的，凭许可证件经营。）
4、深圳海汇亚太投资基金管理有限公司
公司名称：深圳海汇亚太投资基金管理有限公司
注册资本：5,000万
法定代表人：龚茂祥
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
经营范围：受托资产管理；受托资产管理；股权投资；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；企业管理咨询；企业营销策划。
5、深圳华益长丰股权投资基金企业（有限合伙）
公司名称：深圳华益长丰股权投资基金企业（有限合伙）
认缴资本：500万
执行事务合伙人：孙治平
注册地址：深圳市彩田南路中深花园大厦A座1602室
经营范围：受托管理股权投资基金；受托资产管理；股权投资；基金投资；
投资管理；投资咨询；财务咨询；经济信息咨询；信息咨询。
6、深圳得壹清投资企业（有限合伙）
公司名称：深圳得壹清投资企业（有限合伙）
认缴资本：20,000万元
执行事务合伙人：深圳得壹投资有限公司
住所：深圳市南山区国际市长交流中心 1503
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询（以上均不含行政、法律法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
二、发行对象认购数量及发行完成后的持股比例
本次非公开发行股票的发行对象为钱忠良、深圳和顺华盛股权投资基金企业（有限合伙）、深圳华益长丰股权投资基金企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、深圳海汇亚太投资基金管理有限公司、深圳得壹清投资企业（有限合伙），具体认购情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|名称|认购金额（元）|认购股数（股）|
|1|钱忠良|292,500,000|25,000,000|
|2|深圳和顺华盛股权投资基金企业（有限合伙）|175,500,000|15,000,000|
|3|深圳华益长丰股权投资基金企业（有限合伙）|117,000,000|10,000,000|
|4|上海凯石益正资产管理有限公司|117,000,000|10,000,000|
|5|深圳海汇亚太投资基金管理有限公司|117,000,000|10,000,000|

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|-|-|-|-|
|序号|名称|认购金额（元）|认购股数（股）|
|6|深圳得壹清投资企业（有限合伙）|117,000,000|10,000,000|
|合计||936,000,000|80,000,000|

本次非公开发行完成后，认购对象分别持有公司股份情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|发行前||发行后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|钱忠良|23,297,550|13.57|48,297,550|19.19|
|深圳和顺华盛股权投资基金企业（有限合伙）|0|0|15,000,000|5.96|
|深圳华益长丰股权投资基金企业（有限合伙）|0|0|10,000,000|3.97|
|上海凯石益正资产管理有限公司|0|0|10,000,000|3.97|
|深圳海汇亚太投资基金管理有限公司|0|0|10,000,000|3.97|
|深圳得壹清投资企业（有限合伙）|0|0|10,000,000|3.97|

四、附条件生效的股份认购合同内容摘要
公司于 2014年 7月 4日与本次非公开发行股份的认购人钱忠良、深圳和顺华盛股权投资基金企业（有限合伙）、深圳华益长丰股权投资基金企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、深圳海汇亚太投资基金管理有限公司、深圳得壹清投资企业（有限合伙）6名发行对象分别签署了附条件生效的《关于四川仁智油田技术服务股份有限公司 2014年度非公开发行股份认购合同》，认购合同内容摘要如下：
一、认购股份数量
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|认购对象|发行股数（股）|金额（元）|
|钱忠良|25,000,000|292,500,000|
|深圳和顺华盛股权投资基金企业（有限合伙）|15,000,000|175,500,000|
|深圳华益长丰股权投资基金企业|10,000,000|117,000,000|

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|-|-|-|
|（有限合伙）|||
|上海凯石益正资产管理有限公司|10,000,000|117,000,000|
|深圳海汇亚太投资基金管理有限公司|10,000,000|117,000,000|
|深圳得壹清投资企业（有限合伙）|10,000,000|117,000,000|
|合计|80,000,000|936,000,000|

二、股份认购的价格及支付方式
标的股票的发行价格为 11.70元/股，不低于本次发行定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%。在本合同依第五条的规定生效后，乙方（指“认购对象”，下同）应根据甲方（指“仁智油服”，下同）的缴款指令，在公司本次非公开发行股票取得中国证监会核准后，由乙方按照甲方与保荐人确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐人为本次发行专门开立的账户。
三、认购方式
各认购对象均以现金认购。
四、标的股票除权除息的处理
甲乙双方同意并确认，如果甲方股票在定价基准日至发行日即乙方认缴日的期间内发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对本合同第二条项下乙方的标的股票认购数量及认购价格进行除权除息处理，予以相应调整。
五、标的股票的锁定期
甲乙双方同意并确认，甲方本次非公开发行实施完毕后，乙方在本合同项下认购的标的股票应在本次标的股票发行结束之日（以甲方董事会的公告为准）起三十六个月内予以锁定，不得转让或上市流通。
六、本合同的生效条件和生效时间
本合同经甲乙双方授权代表签署并盖章后成立，并且在以下条件全部得到满足后生效：
1、本合同获得甲方董事会和股东大会的批准；
3、认购合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。
甲乙双方同意并确认，除本合同规定的条款和条件外，甲乙双方对本次标的股票认购事宜不再附带任何其他的保留条款或前置条件。
七、违约责任
1、甲乙双方同意并确认，在本合同签署后，甲乙双方均应依照诚实信用原则严格遵守和履行本合同的规定。任何一方违反本合同，均依本合同的规定承担相应的违约责任。
2、乙方应按本合同第二条的规定及缴款时间根据甲方的指示向其支付标的股票认购价款，如果发生逾期，则应自逾期之日起按应付款项每日千分之一的标准向甲方支付逾期违约金。如果乙方逾期超过十个工作日，或者乙方违反其在本合同项下对甲方作出的承诺与保证，则甲方有权解除本合同，解除自甲方向乙方送达书面通知之日起生效；届时，乙方须向甲方支付相当于其标的股票认购价款百分之五的违约赔偿金。
3、在本合同签署并依第五条的规定生效后，如果甲方拒绝接受乙方向其支付标的股票认购价款的一部分或者全部，致使乙方未能认购标的股票的一部分或者全部，或者甲方违反其在本合同项下对乙方作出的承诺与保证，则乙方有权解除本合同，解除自乙方向甲方送达书面通知之日起生效；届时，甲方须向乙方支付相当于其标的股票认购价款百分之五的违约赔偿金。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次临时会议决议；
2、公司分别与钱忠良、深圳和顺华盛股权投资基金企业（有限合伙）、深圳华益长丰股权投资基金企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、深圳海汇亚太投资基金管理有限公司、深圳得壹清投资企业（有限合伙）签订的《附条件生效的股份认购合同》。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会 2014年 7月 8日