广发证券股份有限公司
关于名臣健康用品股份有限公司
2017年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称“名臣健康”或“公司”）首次公开发行股票在中小板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告
披露相关事项》要求，对名臣健康 2017年年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2105号）核准，名臣健康用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,360,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为 12.56元，募集资金总额为人民币 255,721,600.00元，扣除发行费用人民币 38,816,296.72元，实际募集资金净额为人民币 216,905,303.28元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 12月 13日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了广会验字［2017］G14011650498号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储。本次公开发行募集资金用于以下项目的投资建设：
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|-|-|
|项目名称|项目总投资金额（万元）|
|日化设备技术改造项目|6,123.00|
|营销网络建设项目|19,650.00|
|研发中心|3,000.00|
||28,773.00|

（二）募集资金使用和结余情况
截至2017年12月31日，公司募集资金使用及结余如下：
单位：元
项目 募集资金发生额募集资金净额 216,905,303.28加：尚未扣除的发行费用 12,816,296.72加：累计利息收入扣除手续费净额 15,303.69减：累计使用募集资金 -截至2017年12月31日募集资金账户结余金额 229,736,903.69其中：活期存款余额 229,736,903.69二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。
（二）募集资金管理制度的执行
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司于 2017年 12月 27日与保荐机构广发证券及浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司汕头澄海支行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司于2018年1月11日与全资子公司广东名臣销售有限公司、中国银行股份有限公司汕头澄海支行及广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司在浙商银行深圳罗湖支行开设的募集资金专项账户账号为5840000610120100005891；公司在中国银行汕头澄海支行营业部开设的募集资金专项账户账号为640569519823；公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支
行开设的募集资金专项账户账号为44050165010109002919。募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户。
截至 2017年 12月 31日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 229,736,903.69元。募集资金的存储情况如下：
单位：元
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|-|-|
|账户名称|银行帐号|
|名臣健康|5840000610120100005891|
|名臣健康|640569519823|
|名臣健康|44050165010109002919|

合计 229,736,903.69三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2017年年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金情况
截至 2017年 12月 31日，公司尚未置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017年度募集
资金的存放与使用情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，广发证券认为，名臣健康 2017年年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的管理，使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||216,905,303.28||||||||
||||||本年度投入募集资金总额|||-|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
||||||已累计使用募集资金总额|||-|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
||是否|||||截至期末|||是否||
||||||||项目达到预|||项目可行性|
|承诺投资项目和超||募集资金承诺|调整后投资|本年度投|截至期末累计|||本年度实现|||
||已变|||||投资进度|||达到||
||||||||定可使用状|||是否发生重|
|募资金投向|更项|投资总额|总额(1)|入金额|投入金额(2)|(%)(3)＝||的效益|预计||
||||||||态日期|||大变化|
||目|||||(2)/(1)|||效益||
|承诺投资项目|||||||||||
|日化生产线技术改|||||||||不适||
||否|40,405,303.28|40,405,303.28|-|-|-||-||否|
|造项目|||||||||用||
||||161,500,000.0||||||不适||
|营销网络建设项目|否|161,500,000.00||-|-|-||-||否|
||||0||||||用||
||||||||||不适||
|研发中心|否|15,000,000.00|15,000,000.00|-|-|-||-||否|
||||||||||用||
||||216,905,303.2||||||||
|承诺投资项目小计||216,905,303.28||-|-|-|-|-|-|-|
||||8||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|超募资金投向小计||-|-|-||-|||||
|合 计||216,905,303.28|216,905,303.2|-|-|-|||||

|||
|-|-|
||8|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||
||不适用|
|（分具体项目）||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2017年12月31日，公司尚未置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
||截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，募集资金专户存款金额为229,736,903.69元|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||（利息收入扣除手续费净额15,303.69元，尚未扣除的发行费用12,816,296.72元)。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或|公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募|
|其他情况|集资金违规使用的情形。|

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杨治安 汪柯
广发证券股份有限公司2018年4月19日