证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2018-012财通证券股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记一载、、误股导票性交陈易述异或常重波大动遗的漏情。况介绍
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2018年 4月 26日在公司总部 1721会议室以现场结合电话会议方式召开。会议通知于 2018年 4月 16日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事 11人，实际出席董事 10人，其中董事汪一兵因工作原因未能亲自出席，委托董事阮琪出席，董事徐爱华以电话方式出席。本次会议由董事、总经理阮琪主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》
由于董事长沈继宁先生已达法定退休年龄，沈继宁先生不再担任公司董事长、董事及战略委员会委员等职务。为满足公司实际经营管理需要，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理阮琪先生代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。
《关于董事长到龄退休的公告》（公告编号：2018-021）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于审议 2017年度合规报告的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于审议2017年度合规管理有效性评估报告的议案》表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于审议2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于审议 2017年度风险评估报告的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于审议 2017年下半年公司净资本等风险控制指标情况报告的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于审议 2018年风险管理政策的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于审议 2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于审议 2018年经营管理计划的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于审议 2017年度利润分配方案的议案》
公司 2017年度利润分配采用现金分红方式，以总股本 3,589,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税），共派发现金红利 646,020,000.00元。根据上述利润分配方案，公司拟分配的现金股利总额占 2017年合并口径下归属于母公司股东净利润的42.96%。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于会计估计变更的议案》
《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-015）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于审议 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于核准2018年度证券投资额度的议案》
风险管理的相关规定下，根据市场情况在上述额度内调整公司自营投资业务规模和信用交易业务规模。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案》关于公司境内外债务融资工具的一般性授权，详见附件。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》
同意向全资子公司浙江财通资本投资有限公司提供不超过 5亿元（含以前年度存量借款），借款期限最长不超过 3年，授权公司总经理负责每次具体的借款事宜，包括但不限于借款规模、借款期限、借款利率等。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十七、审议通过《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》经公司逐项自查，认为公司符合法律、法规关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项规定和要求，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》本次公开发行可转换公司债券的方案如下：
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债
券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的公司 A股股票将在上海证券交易所上市。
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2、发行规模
本次拟发行可转债总额为不超过人民币 38亿元（含 38亿元），具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值人民币 100元，按面值发行。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
4、债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起六年。
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5、债券利率
本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。
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6、付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
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7、转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。
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8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前三十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该三十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）、前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人及主承销商协商确定。
前三十个交易日公司 A股股票交易均价=前三十个交易日公司 A股股票交易总额/该三十个交易日公司 A股股票交易总量；前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A股股票交易总量；前一个交易日公司 A股股票交易均价=前一个交易日公司 A股股票交易总额/该日公司 A股股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。具体的转股价格调整公式由公司董事会根据相关规定在募集说明书中予以明确。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最
终确定的方式进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管机构的相关规定制订。
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9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日和前一个交易日公司 A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
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10、转股数量的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P为申请转股当日有效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第 11条赎回条款的相关内容）。
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（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，具体上浮比率由股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管机构批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
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12、回售条款
若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由持有人主动回售。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
13、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
14、发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权公司董事会与保荐人及主承销商协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
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15、向原股东配售的安排
本次发行的可转债给予原 A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次
发行的可转债的募集说明书中予以披露。
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16、债券持有人会议相关事项
（1）债券持有人的权利与义务
1）债券持有人的权利
①依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
②根据约定条件将所持有的可转债转为公司 A股股票；
③根据约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及《公司章程》等相关规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
⑤依照法律、行政法规及《公司章程》等相关规定获得有关信息；
⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
⑦依照法律、行政法规及《公司章程》等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
⑧法律、行政法规及《公司章程》等相关规定所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2）债券持有人的义务
①遵守公司所发行的可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及《公司章程》等相关规定应当由可转债持
有人承担的其他义务。
（2）债券持有人会议
1）债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转债存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：
①拟变更可转债募集说明书的约定；
②公司未能按期支付可转债本息；
③公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外，若有）、合并、分立、解散或者申请破产；
④在法律规定许可的范围内对《财通证券股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《可转换公司债券持有人会议规则》”）的修改作出决议；
⑤其他影响债券持有人重大权益的事项；
⑥法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
①公司董事会；
②单独或合计持有未偿还债券面值总额10%及10%以上的持有人书面提议；
③中国证监会规定的其他机构或人士。
2）债券持有人会议的召集
①一般情况下，债券持有人会议由公司董事会负责召集；
②公司董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前至少十五日在至少一种指定的上市公司信息披露媒体或上海证券交易所网站上公告通知。会议通知应注明开会的日期、具体时间、地点、内容、会议召开方式等事项，上述事项由召集人确定。
3）债券持有人会议的出席人员
除法律、法规另有规定外，债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上发表意见，但没有表决权：
①单独持有公司5%以上的股东或具有关联关系合计持有公司5%以上的股东、保证人（如有）；
②上述股东、保证人（如有）及公司的关联方。
召集人应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。
4）债券持有人会议的程序
①首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议；
②债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额超过二分之一多数选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；
③召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表债券面额及有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
5）债券持有人会议的表决与决议
①债券持有人会议进行表决时，以每张未偿还的债券（面值为人民币 100元）为一票表决权；
②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；
③债券持有人会议须经出席会议（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方能形成有效决议；
④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决；
⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效；
⑥依照有关法律、法规、募集说明书和公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力；
⑦债券持有人会议做出决议后，召集人以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
6）债券持有人认购、受让或以其他方式持有本次发行的可转债，即视为同意上述债券持有人会议规则的约束。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
17、本次募集资金用途
本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于补充营运资金，发展主营业务；在可转债持有人转股后按照相关监管要求补充公司资本金。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
18、担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
19、募集资金管理及存放
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
20、本次决议的有效期
本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
本次发行方案尚须经公司股东大会逐项审议通过，并在取得中国证监会等监管机构的核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。
本议案需提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用
可行性报告的议案》
《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
二十、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2018-016）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
二十一、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》《公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：2018-017）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
二十二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《前次募集资金使用情况报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
二十三、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
《可转换公司债券持有人会议规则》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
二十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
二十五、审议通过《关于审议 2017年年度报告的议案》
《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-018）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2017年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
二十六、审议通过《关于审议2018年第一季度报告的议案》
《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-019）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2018年第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二十七、会议审议通过了《关于确认 2017年关联交易的议案》表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
关联董事阮琪、龚方乐、胡国华、汪一兵、何向东回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
二十八、审议通过《关于预计2018年日常关联交易的议案》
《关于预计 2018年日常关联交易的公告》（公告编号：2018-020）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
关联董事阮琪、龚方乐、胡国华、汪一兵、何向东回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
二十九、审议通过《关于变更董事的议案》
公司控股股东浙江省金融控股有限公司推荐黄志明先生担任公司董事，汪一兵女士不再担任公司董事。鉴于黄志明先生已取得证券公司董事任职资格，董事会同意黄志明先生担任公司董事，其任期将自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期界满时止。
《关于变更董事的公告》（公告编号：2018-022）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
三十、审议通过《关于审议 2017年度高级管理人员绩效考核的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三十一、审议通过《关于修订<工资总额预算管理办法>的议案》会议同意本次对《工资总额预算管理办法》的各项修改。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三十二、审议通过《关于审议 2017年度社会责任报告的议案》《2017年度社会责任报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三十三、审议通过《关于审议2017年度总经理工作报告的议案》表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三十四、审议通过《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事向会议提交的《独立董事 2017年度述职报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司薪酬与提名委员会、战略委员会、风险控制委员会分别向会议提交了 2017年度工作报告，审计委员会向会议提交的《审计委员会 2017年度履职情况报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三十五、审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》
会议决定召开2017年度股东大会，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-021）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
附件
公司运用境内外债务融资工具对外融资将以公司或公司的境内
外全资附属公司作为负债主体，以一次或多次或多期的形式在境内外向社会公开发行或向合格投资者定向发行、或以其他监管许可的方式实施。具体负债主体、发行时间、发行数量、发行分期、币种和发行方式提请股东大会授权董事长或总经理依据有关法律法规、市场环境和实际需要确定。
一、债务融资工具的品种及发行规模上限
债务融资工具的品种及发行规模上限如下：
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|债务融资工具品种|发行规模上限|
|公司债券（公开发行）|不超过最近一期公司净资产的40%。若相关法律法规发生调整，则以相关法律法规对公司债券公开发行上限的相关要求为准。|
|公司债券（非公开发行）|不超过100亿元。|
|短期公司债券|不超过100亿元。|
|短期融资券|不超过公司净资本的60%，并以中国人民银行核定的最高余额为准。|
|次级债券（含永续次级债券）、次级债务|不超过200亿元。|
|收益凭证|不超过最近一期公司净资本的60%，并以相关监管机构规定的额度为准。|
|证金公司转融通（含转融资、转融券）|不超过19亿元。|

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|资产证券化|不超过50亿元。|
|境外发行的美元、欧元等外币及离岸人民币债券、中期票据计划、外币票据、商业票据等境外债务融资工具|不超过最近一期公司净资产的50%。|
|其它融资工具，包括但不限于同业拆借、债券回购、债券借贷、资产或资产收益权卖出回购、银行贷款、法人透支|不超过200亿元（由经营管理层在符合监管要求和风险控制的前提下，根据实际需要组织实施债务融资，并根据债券融资工具的特点和业务需要进行分级授权）。|

注：（1）上述债务融资工具的发行规模上限均按发行后待偿还余额计算；（2）本次债务融资工具的授权额度包含本次决议前已发行但未偿还的债务融资工具规模。
综上，公司运用各类境内外债务融资工具（除同业拆借及债券回购外）开展债务融资总额不超过人民币600亿元（含600亿元，以发行后待偿还余额计算；以外币发行的，按照每次发行时中国人民银行公布的汇率中间价折算）。
本议案通过后，公司此前历次董事会和股东大会决议通过的各债务融资工具授权额度同时取消。但公司根据历次董事会和股东大会决议已经决定并已向监管机构提出债务融资工具的发行审核申请，原相关决议授权有效期延续至该债务融资工具获得监管部门的发行批准、许可，并完成发行之日止。已经取得监管部门的发行批准、许可、备
案或登记的（如适用）债务融资工具发行安排，公司可在该批准、许
可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内外债务融资工具的发行或部分发行，就有关发行或部分发行的事项，原相关决议授权有效期延续至该次发行或部分发行完成之日止。
本次议案所涉及的公司境内外债务融资工具均不含转股条款。
公司债务融资工具发行的具体品种和金额，提请股东大会授权董事长或总经理，根据各类债务融资工具授权额度的剩余情况、授权有效期，以及每次债务工具的具体发行规模、期限等确定。本议案所涉及的公司境内外债务融资工具的品种及具体清偿地位提请股东大会
授权董事长或总经理根据相关规定及发行时的市场情况确定。
二、债务融资工具的期限
公司境内外债务融资工具的期限均不超过10年（含10年），但发行永续债券的情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事长或总经理根据相关规定及发行时的市场情况确定。
三、债务融资工具的发行价格及利率
提请股东大会授权董事长或总经理根据境内外债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规确定公司境内外债务融资工具的定价方式、发行价格、利率，以及利息的计算和支付方式。
四、担保及其它信用增级安排
提请股东大会授权董事长或总经理根据公司境内外债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。
五、募集资金用途
公司境内外债务融资工具的募集资金将用于补充营运资金，扩大业务范围和规模，优化财务结构和业务结构，提高公司综合竞争
力。具体用途提请股东大会授权董事长或总经理根据公司资金需求确定。
六、发行对象及向公司股东配售的安排
公司境内外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资
者。具体发行对象提请股东大会授权董事长或总经理根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司境内外债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事长或总经理根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。
七、发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理
提请股东大会授权董事长或总经理决定中介机构、受托管理人等发行相关机构的聘请；签署、执行、修改、完成与境内外债务融资工具发行相关的所有协议和文件；按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露；以及办理发行有关的其它相关事项。
八、偿债保障措施
提请股东大会就公司发行境内外债务融资工具授权董事长或总经理在出现预计不能按期偿付境内外债务融资工具本息或者到期未能按期偿付境内外债务融资工具本息时，可以采取如下措施：
（一）在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，以降低偿付风险；
（二）不向股东分配利润；
（三）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（四）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（五）主要责任人不得调离。
九、债务融资工具上市
提请股东大会授权董事长或总经理根据公司实际情况和市场情况等确定公司境内外债务融资工具申请上市相关事宜。
十、授权有效期
上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止。若董事长或总经理已于授权有效期内决定有关公司境内外债务融资工具的发行或部分发行，且公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内外债务融资工具的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。