中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
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一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告 3-24
安永华明(2018)专字第60900316_A03号中国交通建设股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的中国交通建设股份有限公司截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(“前次募集资金使用情况报告”)进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制上述前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国交通建设股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中国交通建设股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制，反映了截至2017年12月31日止中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况。
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前次募集资金使用情况
一、前次资金募集情况
经中国证券监督管理委员会(以下称“证监会”)证监发行字[2012]125号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》及证监许可[2012]126号文《关于核准中国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》的批准，中国交通建设股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年3月于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后在上海证券交易所上市。
经国务院国有资产监督管理委员会于2014年12月25日签发的国资产权[2014]1203号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关问题的批复》及证监会于2015年6月24日出具的证监许可[2015]1348号文《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》的批准，本公司分别于2015年9月1日及2015年10月19日于中国境内完成两期向合格投资者非公开发行优先股。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)本公司对前次募集资金截至2017年12月31日的使用情况报告如下：
(一)前次募集资金的数额及资金到账时间
于2012年3月，路桥集团国际建设股份有限公司(以下称“原路桥建设”)除本公司及本公司四家全资子公司以外的全体股东以其持有的路桥建设38.6%的股权认缴本公司首次公开发行的423,809,500股A股普通股；社会公众投资者认缴本公司首次公开发行的925,925,925股A股普通股，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计人民币4,999,999,995元，本公司共计在境内首次公开发行1,349,735,425股A股普通股股票。
上述募集资金总额扣除承销费用人民币110,000,000元后，本公司共收到募集资金人民币4,889,999,995元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币25,965,216元后，本公司首次公开发行A股普通股实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元。截至2012年3月6日止，上述人民币普通股A股股票的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所有限公司(于2013年更名为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙))予以验证并出具了普华永道中天验字(2012)第035号验资报告。
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前次募集资金使用情况
一、前次资金募集情况(续)
(一)前次募集资金的数额及资金到账时间(续)
本公司于2015年9月1日完成首期发行90,000,000股优先股，于2015年10月19日完成第二期发行55,000,000股优先股。
首期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币11,000,000元后，本公司共收到募集资金人民币8,989,000,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,316,911元后，实际募集资金净额为人民币8,979,683,089元。截至2015年9月1日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2015)第1080号验资报告。
第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币5,500,000元后，本公司共收到募集资金人民币5,494,500,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币5,765,700元后，实际募集资金净额为人民币5,488,734,300元。截至2015年10月19日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2015)第1193号验资报告。
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前次募集资金使用情况
一、前次资金募集情况(续)
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
于2012年3月6日，本公司A股普通股募集资金在专项账户的初始存放金额为人民币4,889,999,995元，存放于本公司在中国银行股份有限公司北京德胜支行开设的账号为320758480352的账户内。扣除其他发行费用人民币25,965,216元后，本公司该次募集资金净额为人民币4,864,034,779元。
于2017年12月31日，本公司A股普通股前次募集资金在专用账户中的存放余额为人民币60,189,108元，分别存放于本公司在以下银行开设的专用账户：中国银行股份有限公司北京德胜支行(账号：320758480352)、中国农业银行股份有限公司总行营业部(账号：81600001040014328)、中国工商银行股份有限公司北京和平里支行(账号：0200004229200186680)、中国建设银行股份有限公司北京东四支行(账号：11001007400059588888)、招商银行股份有限公司北京分行营业部(账号：120905473410504)和中信银行股份有限公司北京京城大厦支行(账号：7110210182600098038)，以及下属子公司存放募集资金的专用账户中，专款专用。
于2015年9月1日，本公司非公开发行优先股首期募集资金在专项账户的初始存放金额为人民币8,989,000,000元，存放于本公司在中国农业银行股份有限公司总行营业部开设的账号为81600001040015549的账户内。扣除其他发行费用人民币9,316,911元后，本公司该次募集资金净额为人民币8,979,683,089元。
于2015年10月19日，本公司非公开发行优先股第二期募集资金在专项账户的初始存放金额为人民币5,494,500,000元，存放于本公司在中国农业银行股份有限公司总行营业部开设的账号为81600001040015549的账户内。扣除其他发行费用人民币5,765,700元后，本公司该次募集资金净额为人民币5,488,734,300元。
于2017年12月31日，本公司非公开发行优先股前次募集资金在专用账户中的存放余额为人民币474,158,994元，存放于本公司在中国农业银行股份有限公司总行营业部开设的专用账户(账户：81600001040015549)以及下属子公司存
放募集资金的专用账户中，专款专用。
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前次募集资金使用情况
二、前次募集资金实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
根据本公司首次公开发行A股普通股股票招股说明书披露的募集资金使用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将围绕主营业务并按轻重缓急顺序投资用于购置疏浚船舶、购置工程船舶和机械设备、投资建设交通基础设施的BOT项目。
根据本公司非公开发行优先股募集说明书披露的募集资金用途，非公开发行优先股募集资金扣除发行费用后，将用于基础设施投资项目和补充重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。
于2017年12月31日，前次募集资金实际使用情况见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
由于本公司在“十一五”期间购置的疏浚船舶新增加产能逐步释放，2012年疏浚市场需求增速放缓，原计划购置疏浚船舶的A股普通股募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率，本公司终止疏浚船舶的购置，投向变更为基础设施投资项目和补充流动资金。此外，由于相关设备所涉及的行业环境、市场需求以及对所使用设备的技术要求等均有所变化，为了提高募集资金使用效率，本公司根据业务的实际需要，合理调整了工程船舶和机械设备的购置类型。2013年6月28日，本公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据该议案，将原计划用于疏浚船舶购置的募集资金人民币1,892,110,100元使用做如下变更：投向贵州省贵阳至瓮安高速公路BOT项目人民币1,100,000,000元，投向重庆沿江高速丰都至忠县高速公路BOT项目人民币330,000,000元，募集资金节余人民币462,110,100元变更为永久补充流动资金；将原计划用于工程船舶和机械设备购置的募集资金人民币1,079,814,700元使用做如下变更：人民币740,000,000元用于购置2台起重船，人民币339,814,700元用于购置8台盾构机；所有募集资金账户产生的利息永久补充流动资金。上述募集资金变更金额占募集资金总额的61%。本公司独立董事、联合保荐机构就上述变更募集资金用途的议案发表了同意意见。2013年10月30日，本公司2013年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
本公司非公开发行优先股不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
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前次募集资金使用情况
二、前次募集资金实际使用情况(续)
(三)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
经2015年10月30日召开的中国交通建设股份有限公司第三届董事会第二十次会议批准，自2014年11月24日至2015年9月30日止期间，本公司以自筹资金预先投入优先股募投项目款项计人民币8,231,664,000元，具体运用情况如附表3《自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表》。以自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2015)第1600号鉴证报告。本公司独立董事就该次募集资金投资项目先期投入及置换发表了同意意见。
(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
本公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)前次募集资金项目节余资金使用情况说明
于2017年12月31日，本公司A股普通股募集资金投资项目均已投资完毕，其募集资金专用账户中存放余额为人民币60,189,108元，主要系募集资金专户产生的利息。节余募集资金低于A股普通股募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，该等募集资金将直接用于补充流动资金。
于2017年12月31日，本公司非公开发行优先股募集资金尚在正常投入使用中。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%以上)的情况说明
不适用。
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前次募集资金使用情况
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
于2012年，本公司发行A股普通股换股吸收合并原路桥建设，不涉及货币资金募集，故不存在募集资金到账时间以及在专用账户的存放情况；本公司该次发行无对应募投项目，不存在变更募集资金投向情况。
原路桥建设于换股吸收合并后注销，本公司新设中交路桥建设有限公司(以下称“新路桥建设”)承接原路桥建设的全部资产、负债、业务、资质和人员。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华审字[2017]01600077号审计报告，新路桥建设2016年度的营业收入为人民币2,124,277万元，营业利润为人民币79,475万元，利润总额为人民币80,046万元，归属于母公司股东的净利润为人民币62,591万元，资产总额为人民币4,170,589万元，负债总额为人民币3,529,614万元，归属于母公司的净资产为人民币509,989万元。
五、募集资金项目转让情况说明
经本公司第三届董事会第二十八次会议决议通过，本公司子公司于2016年12月向合营企业北京中交招银路桥基金合伙企业(有限合伙)转让本公司子公司所持有的佛山广明高速公路有限公司、重庆四航铜合高速公路投资有限公司、重庆丰涪高速公路发展有限公司及路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司85%股权。股权转让价格根据经第三方评估机构出具的评估报告及结合市场情况确定为人民币2,654,542,775元。北京中交招银路桥基金合伙企业(有限合伙)按照协议约定支付处置价款。
于股权转让日，佛山广明高速公路有限公司的广明高速公路延长项目、路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司的涪陵至丰都高速公路工程项目及路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司的丰都至石柱高速公路工程项目募集资金均使用完毕，项目均已完工。相关项目效益实现情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—A股普通股》。
经本公司第三届董事会第三十六次会议决议通过，本公司子公司于2017年12月向合营企业北京中交路桥壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)转让本公司子公司所持有的贵州中交贵瓮高速公路有限公司、咸宁四航建设有限公司及陕西中交榆佳高速公路有限公司99%股权。股权转让价格根据经第三方评估机构出具的评估报告及结合市场情况确定为人民币2,847,122,996元。北京中交路桥壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)按照协议约定支付处置价款。
于股权转让日，中交贵瓮高速公路有限公司的贵阳至瓮安高速公路项目和陕西中交榆佳高速公路有限公司的榆林至佳县高速公路项目募集资金均使用完毕，项目均已完工。相关项目效益实现情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—A股普通股》。
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前次募集资金使用情况
六、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露有关内容的比较
比较本报告中披露的截至2017年12月31日的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告中披露的相关内容，前次募集资金项目披露内容不存在差异。
七、结论
董事会认为，本公司按招股说明书、非公开发行优先股募集说明书及变更募集资金项目公告披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中国交通建设股份有限公司董事会2018年3月29日
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前次募集资金使用情况
附表1：前次募集资金使用情况对照表一A股普通股
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||486,403.48|||已累计使用募集资金总额：|||487,053.19 (注1)||
|变更用途的募集资金总额： 297,192.48变更用途的募集资金总额比例： 61%||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|||||||2012年： 184,016.842013年： 197,130.202014年： 91,621.112015年： 7,815.102016年： 3,017.632017年： 3,452.31|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截至2017年12月31日止 (“截止日”)募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|购置疏浚船舶|(注2）|194,500.00|-|-|194,500.00|-|-|-|不适用|
|2|贵州省贵阳至瓮安高速公路项目|贵州省贵阳至瓮安高速公路项目|-|1 10,000.00|110,000.00|-|110,000.00|110,000.00|-|2016年1月|
|3|重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目|重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目|-|33,000.00|33,324.80|-|33,000.00|33,324.80|324.80(注1)|2016年12月|
|4|募集资金补充流动资金|募集资金补充流动资金|-|46,211.01|46,211.01|-|46,211.01|46,211.01|-|不适用|
|5|购置工程船舶和机械设备|(注2）|111,000.00|-|-|111,000.00|-|-|-|不适用|
|6|购置1600吨全回转起重船|购置1600吨全回转起重船|-|41,800.00|41,828.10|-|41,800.00|41,828.10|28.10(注1)|已投入使用|
|7|购置1600吨全回转起重船|购置1600吨全回转起重船|-|32,200.00|32,200.00|-|32,200.00|32,200.00|-|已投入使用|

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前次募集资金使用情况
附表1：前次募集资金使用情况对照表一A股普通股(续)
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||486,403.48|||已累计使用募集资金总额：|||487,053.19(注1)||
|变更用途的募集资金总额： 297,192.48变更用途的募集资金总额比例： 61%||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|||||||2012年： 184,016.842013年： 197,130.202014年： 91,621.112015年： 7,815.102016年： 3,017.632017年： 3,452.31|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截至2017年12月31日止 (“截止日”)募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|8|购置8台盾构机|购置8台盾构机|-|33,981.47|33,988.01|-|33,981.47|33,988.01|6.54(注1)|已投入使用|
|9|广明高速公路延长项目|广明高速公路延长线项目|11,000.00|10,701.00|10,701.00|11,000.00|10,701.00|10,701.00|-|2014年1月|
|10|咸宁至通山高速路项目|咸宁至通山高速公路项目|22,500.00|21,888.30|21,888.30|22,500.00|21,888.30|21,888.30|-|2014年1月|
|11|榆林至佳县高速路项目|榆林至佳县高速公路项目|36,000.00|35,021.00|35,021.00|36,000.00|35,021.00|35,021.00|-|2014年1月|
|12|南京市纬三路过江通道工程项目|南京市纬三路过江通道工程项目|19,500.00|18,969.70|18,977.14|19,500.00|18,969.70|18,977.14|7.44(注1)|2016年1月|
|13|涪陵至丰都高速公路工程项目|涪陵至丰都高速公路工程项目|36,000.00|35,021.00|35,061.70|36,000.00|35,021.00|35,061.70|40.70(注1)|2013年11月|

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前次募集资金使用情况
附表1：前次募集资金使用情况对照表一A股普通股(续)
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||486,403.48|||已累计使用募集资金总额：|||487,053.19(注1)||
|变更用途的募集资金总额： 297,192.48变更用途的募集资金总额比例： 61%||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|||||||2012年： 184,016.842013年： 197,130.202014年： 91,621.112015年： 7,815.102016年： 3,017.632017年： 3,452.31|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截至2017年12月31日止 (“截止日”)募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|14|丰都至石柱高速公路工程项目|丰都至石柱高速公路工程项目|33,500.00|32,589.00|32,626.91|33,500.00|32,589.00|32,626.91|37.91(注1)|2013年11月|
|15|重庆三环高速公路永川至江津段工程项目|重庆三环高速公路永川至江津段工程项目|36,000.00|35,021.00|35,082.17|36,000.00|35,021.00|35,082.17|61.17(注1)|2015年1月|
|16|集资金账户利息永久补充流动资金|募集资金账户利息永久补充流动资金|不适用|不适用|143.05|不适用|不适用|143.05|不适用|不适用|
|合计|||500,000.00|486,403.48|487,053.19|500,000.00|486,403.48|487,053.19|506.66(注1)||

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前次募集资金使用情况
附表1：前次募集资金使用情况对照表一非公开发行优先股
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||1,446,841.74|||已累计使用募集资金总额：|||1,402,234.50|||
|变更用途的募集资金总额： 不适用变更用途的募集资金总额比例： 不适用||||||各年度使用募集资金总额：||||||
|||||||2015年： 1,245,860.922016年： 143,279.802017年： 13,093.78||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截至2017年12月31日止 (“截止日”)募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目|河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目|90,600.00|90,496.76|90,496.76|90,600.00|90,496.76|90,496.76||-|2016年9月|
|2|河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目|河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目|70,000.00|69,920.24|69,920.24|70,000.00|69,920.24|69,920.24||-|2016年9月|
|3|海南省海口港马村港区扩建二期工程项目|海南省海口港马村港区扩建二期工程项目|39,900.00|39,855.00|39,855.00|39,900.00|39,855.00|39,855.00||-|2017年6月|
|4|海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工程项目|海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工程项目|48,800.00|48,744.00|48,744.00|48,800.00|48,744.00|48,744.00||-|2016年12月|
|5|318国道湖州南浔至吴兴段改建项目|318国道湖州南浔至吴兴段改建项目|165,200.00|165,012.00|121,569.00|165,200.00|165,012.00|121,569.00||(43,443.00)(注3)|2017年1月|
|6|270省道邳州北段项目|270省道邳州北段项目|76,400.00|76,313.30|76,394.39|76,400.00|76,313.30|76,394.39||81.09(注1)|2016年6月|
|7|吉林省敦化至通化高速公路的敦化至抚松段HD01合同段项目|吉林省敦化至通化高速公路的敦化至抚松段HD01合同段项目|152,000.00|152,000.00|152,000.00|152,000.00|152,000.00|152,000.00||-|2017年12月|

中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表1：前次募集资金使用情况对照表一非公开发行优先股(续)
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||1,446,841.74|||已累计使用募集资金总额：|||1,402,234.50|||
|变更用途的募集资金总额： 不适用变更用途的募集资金总额比例： 不适用||||||各年度使用募集资金总额：||||||
|||||||2015年： 1,245,860.922016年： 143,279.802017年： 13,093.78||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截至2017年12月31日止 (“截止日”)募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|8|国道310线循化至隆务峡段公路工程项目|国道310线循化至隆务峡段公路工程项目|58,000.00|57,934.00|57,971.43|58,000.00|57,934.00|57,971.43||37.43(注1)|预计2018年6月|
|9|新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程CGZQSG-4标段项目|新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程CGZQSG-4标段项目|43,500.00|43,450.00|43,450.00|43,500.00|43,450.00|43,450.00||-|2017年12月|
|10|新建连云港至盐城铁路站前工程LYZQ-IV标段项目|新建连云港至盐城铁路站前工程LYZQ-IV标段项目|38,900.00|38,855.85|38,866.67|38,900.00|38,855.85|38,866.67||10.82(注1)|预计2018年7月|
|11|新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程HSHZQ-8标项目|新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程HSHZQ-8标项目|29,100.00|29,067.00|29,067.00|29,100.00|29,067.00|29,067.00||-|预计2018年12月|
|12|新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程JSJJSG-6标段项目|新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程JSJJSG-6标段项目|28,200.00|28,167.91|28,167.54|28,200.00|28,167.91|28,167.54||(0.37)|预计2019年6月|
|13|成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造站前工程MPZQ-2标段项目|成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造站前工程MPZQ-2标段项目|28,100.00|28,068.00|28,068.00|28,100.00|28,068.00|28,068.00||-|预计2019年12月|

中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表1：前次募集资金使用情况对照表一非公开发行优先股(续)
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||1,446,841.74|||已累计使用募集资金总额：|||1,402,234.50|||
|变更用途的募集资金总额： 不适用变更用途的募集资金总额比例： 不适用||||||各年度使用募集资金总额：||||||
|||||||2015年： 1,245,860.922016年： 143,279.802017年： 13,093.78||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截至2017年12月31日止 (“截止日”)募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|14|广东省虎门二桥项目S3标段项目|广东省虎门二桥项目S3标段项目|27,600.00|27,569.00|27,577.10|27,600.00|27,569.00|27,577.10||8.10(注1)|预计2018年12月|
|15|大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰项目|大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰项目|25,400.00|25,371.09|25,350.90|25,400.00|25,371.09|25,350.90||(20.19)|预计2018年6月|
|16|宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目|宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目|24,700.00|24,671.97|24,671.97|24,700.00|24,671.97|24,671.97||-|2017年7月|
|17|珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2-#7泊位)项目|珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2-#7泊位)项目|16,700.00|16,681.08|16,681.08|16,700.00|16,681.08|16,681.08||-|预计2018年8月|
|18|广西省梧州至柳州高速公路土建工程N9A01-8标段项目|广西省梧州至柳州高速公路土建工程N9A01-8标段项目|13,900.00|13,884.43|13,884.43|13,900.00|13,884.43|13,884.43||-|2017年11月|
|19|新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台險道及阳西至马踏段区间站前工程JMZQ-1标段项目|新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台險道及阳西至马踏段区间站前工程JMZQ-1标段项目|13,400.00|13,384.79|13,384.79|13,400.00|13,384.79|13,384.79||-|预计2018年6月|

中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表1：前次募集资金使用情况对照表一非公开发行优先股(续)
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||1,446,841.74|||已累计使用募集资金总额：|||1,402,234.50|||
|变更用途的募集资金总额： 不适用变更用途的募集资金总额比例： 不适用||||||各年度使用募集资金总额：||||||
|||||||2015年： 1,245,860.922016年： 143,279.802017年： 13,093.78||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截至2017年12月31日止 (“截止日”)募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|20|广西省梧州至柳州高速公路土建工程N9A01-5标段项目|广西省梧州至柳州高速公路土建工程N9A01-5标段项目|13,000.00|12,985.00|12,747.90|13,000.00|12,985.00|12,747.90||(237.10)|2017年12月|
|21|湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥A2标段项目|湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥A2标段项目|12,900.00|12,885.00|12,885.00|12,900.00|12,885.00|12,885.00||-|预计2019年12月|
|22|新建额济纳至哈密铁路EHSG-3标段项目|新建额济纳至哈密铁路EHSG-3标段项目|11,700.00|11,687.00|11,687.00|11,700.00|11,687.00|11,687.00||-|2017年7月|
|23|广东省虎门二桥S2标段项|广东省虎门二桥S2标段项|10,600.00|10,588.00|10,607.72|10,600.00|10,588.00|10,607.72||19.72(注1)|预计2018年6月|
|24|连云港港徐圩港区直立式结构东防波堤工程DZL-SG2标段项目|连云港港徐圩港区直立式结构东防波堤工程DZL-SG2标 段项目|10,500.00|10,488.08|10,488.08|10,500.00|10,488.08|10,488.08||-|2016年12月|
|25|南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目|南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目|9,800.00|9,789.00|9,789.00|9,800.00|9,789.00|9,789.00||-|2016年12月|
|26|深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程#5、#6泊位码头护岸及道路堆场项目|深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程#5、#6泊位码头护岸及道路堆场项目|8,900.00|8,889.94|8,889.94|8,900.00|8,889.94|8,889.94||-|2017年5月|

中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表1：前次募集资金使用情况对照表一非公开发行优先股(续)
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||1,446,841.74|||已累计使用募集资金总额：|||1,402,234.50|||
|变更用途的募集资金总额： 不适用变更用途的募集资金总额比例： 不适用||||||各年度使用募集资金总额：||||||
|||||||2015年： 1,245,860.922016年： 143,279.802017年： 13,093.78||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截至2017年12月31日止 (“截止日”)募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|27|湖南省桑植至张家界高速公路项目土建工程第3标段项目|湖南省桑植至张家界高速公路项目土建工程第3标段项目|8,600.00|8,590.00|8,590.00|8,600.00|8,590.00|8,590.00||-|预计2018年12月|
|28|贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段TJ10标项目|贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段TJ10标项目|6,300.00|6,292.94|6,292.94|6,300.00|6,292.94|6,292.94||-|2016年1月|
|29|北京金辉大厦项目|北京金辉大厦项目|4,800.00|4,794.62|4,794.62|4,800.00|4,794.62|4,794.62||-|2017年6月|
|30|补充一般流动资金|补充一般流动资金|362,500.00|359,342.00|359,342.00|362,500.00|359,342.00|359,342.00||-||
|合计|||1,450,000.00|1,445,778.00|1,402,234.50|1,450,000.00|1,445,778.00|1,402,234.50||(43,543.50)||

注1：实际投入募集资金金额超出拟投入金额部分为前次募集资金专户产生的利息。
注2：投资项目发生变更，详见本报告二、(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明。
注3：于2017年12月31日，该项目已经达到预定可使用状态，剩余募集资金拟按照付款安排，用于该项目建筑安装工程、设备购置等尚未支付的后续款项。
中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一A股普通股
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2015年|2016年|2017年|||
|1|购置疏浚船舶|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|2|贵州省贵阳至瓮安高速公路项目|不适用|内部收益率13.34%|-|23,032.00|37,551.00|60,583.00|注1|
|3|重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目|不适用|内部收益率11.90%|-|-|3,122.00|3,122.00|注1|
|4|募集资金补充流动资金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|注4|
|5|购置工程船舶和机械设备|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|6|购置1600吨全回转起重船|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|注4|
|7|购置1600吨全回转起重船|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|注4|
|8|购置8台盾构机|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|注4|
|9|广明高速公路延长线项目|不适用|内部收益率10.17%|20,469.00|26,582.00|44,448.00|92,566.00|注1|
|10|咸宁至通山高速公路项目|不适用|内部收益率11.64%|6,055.00|7,210.00|8,570.00|25,523.00|注1|
|11|榆林至佳县高速公路项目|不适用|内部收益率10.58%|14,240.00|19,377.00|24,822.00|66,294.00|注1|

中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一A股普通股(续)
·
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2015年|2016年|2017年|||
|12|南京市纬三路过江通道工程项目|不适用|内部收益率11.00%|-|已进入运营期，运营期免费运行，2016年收到政府补贴人民币29,845.00万元|已进入运营期，运营期免费运行，2017年收到政府补贴人民币19,566.00万元|已进入运营期，运营期免费运行，截至2017年12月31日累计收到政府补贴人民币49,411.00万元|注2|
|13|涪陵至丰都高速公路工程项目|不适用|内部收益率9.20%|19,204.00|19,906.00|18,098.00|72,204.00|注1|
|14|丰都至石柱高速公路工程项目|不适用|内部收益率9.20%|11,191.00|11,608.00|8,162.00|39,216.00|注1|
|15|重庆三环高速公路永川至江津段工程项目|不适用|内部收益率10.29%|3,261.00|5,153.00|6,228.00|14,642.00|注1|
|16|募集资金账户利息永久补充流动资金|不适用|未承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|注4|
|合计||||74,420.00|142,713.00|170,567.00|423,561.00||

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前次募集资金使用情况
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一非公开发行优先股
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益(注3)|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2015年|2016年|2017年|||
|1|河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目|不适用|未承诺|-|-|10,995.22|10,995.22|不适用|
|2|河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目|不适用|未承诺|-|-|122.06|122.06|不适用|
|3|海南省海口港马村港区扩建二期工程项目|不适用|未承诺|-|1,200.55|92.54|1,293.09|不适用|
|4|海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工程项目|不适用|未承诺|-|2,635.10|2,470.94|5,106.04|不适用|
|5|318国道湖州南浔至吴兴段改建项目|不适用|未承诺|5,777.22|3,048.87|3,249.47|12,075.56|不适用|
|6|270省道邳州北段项目|不适用|未承诺|-|3,027.51|3,014.17|6,041.68|不适用|
|7|吉林省敦化至通化高速公路的敦化至抚松段HD01合同段项目|不适用|不适用|366,981.00|194,374.80|4,068.37|565,424.17|不适用|
|8|国道310线循化至隆务峡段公路工程项目|不适用|不适用|118,521.60|114,062.15|114,156.49|346,740.24|不适用|
|9|新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程CGZQSG-4标段项目|不适用|不适用|2,462.53|149,828.59|16,903.67|169,194.79|不适用|
|10|新建连云港至盐城铁路站前工程LYZQ-IV标段项目|不适用|不适用|3,353.57|16,215.25|12,216.63|31,785.45|不适用|
|11|新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程HSHZQ-8标项目|不适用|不适用|48,524.00|97,547.08|35,240.19|181,311.27|不适用|

中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一非公开发行优先股(续)
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2015年|2016年|2017年|||
|12|新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程JSJJSG-6标段项目|不适用|不适用|27,584.30|69,869.52|24,206.54|121,660.36|不适用|
|13|成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造站前工程MPZQ-2标段项目|不适用|不适用|63,540.90|44,189.03|29,372.06|137,101.99|不适用|
|14|广东省虎门二桥项目S3标段项目|不适用|不适用|962.04|31,257.35|42,006.59|74,225.98|不适用|
|15|大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰项目|不适用|不适用|23,793.60|5,575.63|19,994.21|49,363.44|不适用|
|16|宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目|不适用|不适用|1,479.83|30,163.45|4,889.60|36,532.88|不适用|
|17|珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2-#7泊位)项目|不适用|不适用|1,119.42|31,258.44|4,603.48|36,981.34|不适用|
|18|广西省梧州至柳州高速公路土建工程N9A01-8标段项目|不适用|不适用|22,576.29|45,571.56|9,229.68|77,377.53|不适用|
|19|新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台險道及阳西至马踏段区间站前工程JMZQ-1标段项目|不适用|不适用|291.78|17,254.89|20,321.18|37,867.85|不适用|
|20|广西省梧州至柳州高速公路土建工程N9A01-5标段项目|不适用|不适用|19,995.00|36,514.77|10,217.44|66,727.21|不适用|
|21|湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥A2标段项目|不适用|不适用|24,277.00|14,488.15|10,869.59|49,634.74|不适用|
|22|新建额济纳至哈密铁路EHSG-3标段项目|不适用|不适用|35,936.00|6,989.64|552.74|43,478.38|不适用|
|23|广东省虎门二桥S2标段项|不适用|不适用|22,398.00|10,315.52|8,729.51|41,443.03|不适用|

中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一非公开发行优先股(续)
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2015年|2016年|2017年|||
|24|连云港港徐圩港区直立式结构东防波堤工程DZL-SG2标段项目|不适用|不适用|34,024.75|2,473.05|-|36,497.80|不适用|
|25|南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目|不适用|不适用|1,627.75|-|-|1,627.75|不适用|
|26|深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程#5、#6泊位码头护岸及道路堆场项目|不适用|不适用|502.42|4,805.01|8,188.39|13,495.82|不适用|
|27|湖南省桑植至张家界高速公路项目土建工程第3标段项目|不适用|不适用|17,848.00|15,661.09|21,108.89|54,617.98|不适用|
|28|贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段TJ10标项目|不适用|不适用|27,627.20|3,320.48|320.41|31,268.09|不适用|
|29|北京金辉大厦项目|不适用|不适用|14,956.01|9,816.47|-|24,772.48|不适用|
|30|补充一般流动资金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|注4|
|合计||||886,160.21|961,463.95|417,140.06|2 ,264,764.22||

注1：该等项目为BOT(“建设-运营-移交”)项目，运营期通常较长。项目承诺收益率为本公司依据项目未来运营期各期现金流入计算。目前该等项目尚在运营初期，于报告日无法计算内部收益率。最近三年实际效益金额为运营收入。
注2：经相关政府批准，该项目由收费公路项目转为免费通行项目，政府定期给予财政补贴。
注3：非公开发行优先股募投项目中，项目1至项目6为BT(“建设-移交”)项目，最近三年实际效益金额为投资利息收入。项目7至项目29为建造合同项目，最近三年实际效益为项目建造收入。
注4：A股普通股募集资金投资项目中募集资金补充流动资金、募集资金账户利息永久补充流动资金无法单独核算效益，取得募集资金降低了本公司资产负债率，有助于缓解本公司的资金压力；购置1600吨全回转起重船(1)、购置1600吨全回转起重船(2)、购置8台盾构机亦无法单独核算效益，购买该等设备后提升了本公司的生产能力和市场竞争力。非公开发行优先股募集资金投资项目中补充一般流动资金无法单独核算效益，取得募集资金有助于优化本公司的财务结构，提升本公司风险承受能力，也有助于支持本公司业务持续增长，巩固市场地位。
中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额|置换金额|
|(一)|基础设施投资项目|||
|1|河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目|90,600.00|90,600.00|
|2|河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目|70,000.00|70,000.00|
|3|海南省海口港马村港区扩建二期工程项目|13,184.10|13,184.10|
|4|海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工程项目|42,304.90|42,304.90|
|5|318国道湖州南浔至吴兴段改建项目|54,800.70|54,800.70|
|6|270省道邳州北段项目|18,377.00|18,377.00|
|(二)|补充重大工程承包项目营运资金|||
|1|吉林省敦化至通化高速公路的敦化至抚松段HD01合同段项目|152,000.00|152,000.00|
|2|国道310线循化至隆务峡段公路工程项目|24,100.00|24,100.00|
|3|新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程CGZQSG-4标段项目|43,500.00|43,500.00|
|4|新建连云港至盐城铁路站前工程LYZQ-IV标段项目|29,294.10|29,294.10|
|5|新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程HSHZQ-8标项目|29,100.00|29,100.00|
|6|新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程JSJJSG-6标段项目|25,138.20|25,138.20|
|7|成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造站前工程MPZQ-2标段项目|28,100.00|28,100.00|
|8|广东省虎门二桥项目S3标段项目|23,477.10|23,477.10|
|9|大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰项目|17,190.00|17,190.00|
|10|宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目|24,700.00|24,700.00|
|11|珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2-#7泊位)项目|16,700.00|16,700.00|
|12|广西省梧州至柳州高速公路土建工程N2A01-8标段项目|12,893.90|12,893.90|
|13|新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台隧道及阳西至马踏段区间站前工程JMZQ-1标段项目|13,400.00|13,400.00|
|14|广西省梧州至柳州高速公路土建工程NgAoi-5标段项目|12,747.90|12,747.90|
|15|湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥A2标段项目|12,900.00|12,900.00|
|16|新建额济纳至哈密铁路EHSG-3标段项目|11,700.00|11,700.00|

中国交通建设股份有限公司
前次募集资金使用情况
附表3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表(续)
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额|置换金额|
|17|广东省虎门二桥S2标段项目|8,058.50|8,058.50|
|18|连云港港徐圩港区直立式结构东防波堤工程DZL-SG2标段项目|10,500.00|10,500.00|
|19|南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目|9,800.00|9,800.00|
|20|深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程#5、#6泊位码头护岸及道路堆场项目|8,900.00|8,900.00|
|21|湖南省桑植至张家界高速公路项目土建工程第3标段项目|8,600.00|8,600.00|
|22|贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段TJ10标项目|6,300.00|6,300.00|
|23|北京金辉大廈项目|4,800.00|4,800.00|
|(三)|补充一般流动资金|||
||合计|823,166.40|823,166.40|