中信建投证券股份有限公司
关于天津膜天膜科技股份有限公司
2016年度募集资金存放和使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或“公司”） 2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对津膜科技2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、津膜科技募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2326号）文核准，天津膜天膜科技股份有限公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）15,037,707股，发行价格每股人民币26.52元。截至2015年11月30日，公司共募集资金39,880.00万元，扣除发行费用1,414.94万元后，募集资金净额为38,465.06万元（以下简称“2015年增发募集资金”）。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZA0596号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2015年 12月 31日，公司 2015年增发募集资金累计使用 162.02万元，其中，直接投入募投项目 162.02万元，尚未使用的募集资金为 38,303.04万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2016年度，公司 2015年增发募集资金使用 37,432.52万元，其中，直接投入募投项目20,197.76万元、置换先期投入募投项目的自有资金17,234.76万元。
综上，截至 2016年 12月 31日，公司 2015年增发募集资金累计使用 37,594.54万元，其中，直接投入募投项目20,359.78万元、置换先期投入募投项目的自有资金17,234.76万元，尚未使用的募集资金为870.52万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天津膜天膜科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2013年11月15日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司对历次募集资金均实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，2015年非发行股票募集资金具体存放情况如下：单位：元
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行|1217513427067392|募集资金专户|16,098.90|
|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行|77210155300000331|募集资金专户|6,347.70|
|中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行营业部|02121201040012948|募集资金专户|9,161,506.32|
|合 计|||9,183,952.92|

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 48.82万元（其中 2016年度利息收入 40.91万元），已扣除手续费 0.94万元（其中 2016年度手续费 0.92万元）。截至 2016年 12月 31日，募集资金账户余额与募集资金余额对
应关系如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
||项 目||金额|
|募集资金账户余额||9,183,952.92||
|减：未从募集资金专户转出的发行费用||478,797.42||
|募集资金余额||8,705,155.5||

三、本年度募集资金的实际使用情况
根据公司《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》披露的募集资金用途，公司计划使用非公开发行股票募集资金建设以下项目：补充工程配套资金项目、东营项目、新型膜材料研发及中试项目。
截至2016年12月31日，2016年度募集资金具体使用情况如下表所示：
2016年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||38,465.06||本年度投入募集资金总额||||20,197.76||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||—||已累计投入募集资金总额||||37,594.54||
|累计变更用途的募集资金总额|||—||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||—||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充工程配套资金项目|否|12,000.00|10,585.06|10,602.34|10,602.34|100.16%|不适用|不适用|不适用|否|
|东营项目|否|21,500.00|21,500.00|4,422.87|21,510.83|100.05%|不适用|702.07|是|否|
|新型膜材料研发及中试项目|否|6,380.00|6,380.00|5,172.55|5,481.37|85.91%|2016年12月末、2017年6月末|不适用|不适用|否|
|合计||39,880.00|38,465.06|20,197.76|37,594.54||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||

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|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金17,234.76万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|用闲置募集资金投资产品情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金为870.52万元，均存储于募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2016年 12月 31日，公司不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对津膜科技《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于天津膜天膜科技股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 110ZA1649号）。报告认为，津膜科技公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
八、保荐机构主要核查工作及核查意见
在 2016年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。
经核查，保荐机构认为：津膜科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；根据津膜科技出具的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，截至 2016年 12月 31日，津膜科技不存在募集资金使用违反相关法律
法规的情形。保荐机构对公司2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司2016年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
曹雪玲 吴书振
中信建投证券股份有限公司 2017年3月15日