光大证券股份有限公司
关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2017年度日常关联交易预计额度的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“江阴银行”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江阴银行2017年度日常关联交易预计事项进行了专项核查，并发表意见如下：一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江阴银行日常关联交易是指江阴银行或者其控股子公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要是其在日常经营过程中与关联法人和关联自然人发生的贷款、信用卡透支等信贷业务。
2017年 3月 13日，江阴银行第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2017年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事龚秀芬回避表决。本次关联交易预计额度未达到股东大会审议标准，因此无需提交股东大会审议。
（二）2017年度关联方关联交易预计额度
江阴银行日常关联交易属于其日常银行业务，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例，按公平原则协商订立，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。江阴银行 2017年度与关联方日常关联交易预计额度如下：
单位：人民币万元
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||||||关联交易||2017年关联交||截至披露日||2016年底|
||序号||关联方|||||||||
||||||内容||易预计额度||已发生额||发生金额|
|1||江阴市振宏印染有限公司||贷款||6,900||6,900||6,900||
|2||江阴美纶纱业有限公司||贷款||14,500||14,500||14,500||
|3||江阴弟兄塑胶有限公司||贷款||2,100||1,000||-||

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|4|江阴双马服饰有限公司|贷款|1,700|1,700|1,700|
|5|江阴奔达服饰有限公司|贷款|1,000|1,000|1,000|
|6|江阴市一斐服饰有限公司|贷款|2,860|2,360|2,500|
|7|江苏雪豹日化有限公司|贷款|3,000|1,000|3,000|
|8|江阴市文林针织服装有限公司|贷款|200|200|-|
|9|关联自然人|信用卡、个人业务等|1,500|801.70|713.75|
|合计|||33,760|29,461.70|30,313.75|

注：上表中截至披露日已发生额的数据为江阴银行截至2017年3月5日的数据。
江阴银行关联法人和关联自然人2017年度预计关联交易总金额为3.376亿元，去年同期实际发生关联交易总金额为3.031375亿元。
二、关联方介绍及关联关系
（一）江阴市振宏印染有限公司
1、基本情况：江阴市振宏印染有限公司成立于1999年，注册地为江阴市华士镇曙新村巷门头63号，注册资本为人民币8,000万元，经营范围：各种布匹的染色及整理；针织品、纺织品、纺织面料、纺织原料（不含籽棉）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。江阴市振宏印染有限公司最近一年财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
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|项目|2016.12.31|项目|2016年度|
|总资产|35,480|主营业务收入|24,761|
|净资产|28,114|净利润|2,134|

2、与公司的关联关系：江阴银行董事之近亲属为其财务总监。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之（三）的规定。
3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（二）江阴美纶纱业有限公司
1、基本情况：江阴美纶纱业有限公司成立于1990年，注册地为江阴市华士镇陆桥陆西大街 84号，注册资本为人民币 10,000万元，经营范围：棉、毛、化纤纺织品的制造、加工；纺织原料、机械设备、五金产品、电子产品的销售；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外。江阴美纶纱业有限公司最近一年财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
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|项目|2016.12.31|项目|2016年度|
|总资产|80,360|主营业务收入|101,277|
|净资产|50,411|净利润|2,596|

2、与公司的关联关系：江阴银行监事之近亲属控制的企业。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之（三）的规定。
3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（三）江阴弟兄塑胶有限公司
1、基本情况：江阴弟兄塑胶有限公司成立于2003年，注册地为江阴市青阳镇工业园区B-6区，注册资本人民币518万元，经营范围：危险化学品（凭《危险化学品经营许可证》经营）的批发；硅橡胶生胶、橡塑制品、特种电缆、汽车内饰件、机械设备及配件的制造、加工、销售；钢管冷拔加工；化工产品（不含危险品）、保温材料、耐火炉件、金属材料、五金、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。江阴弟兄塑胶有限公司最近一年财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
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|项目|2016.12.31|项目|2016年度|
|总资产|66,561|主营业务收入|5,136|
|净资产|4,188|净利润|362|

2、与公司的关联关系：江阴银行监事之近亲属为其总经理。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之（三）的规定。
3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（四）江阴双马服饰有限公司
1、基本情况：江阴双马服饰有限公司成立于2000年，注册地为江苏省江阴市祝塘镇文林锡文路4号，注册资本为110万美元，经营范围：生产服装，针织面料，承接绣花、印花加工业务；从事服装、面辅料的批发、进出品业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。
江阴双马服饰有限公司最近一年财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
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|项目|2016.12.31|项目|2016年度|
|总资产|6,447|主营业务收入|12,640|
|净资产|3,441|净利润|262|

2、与公司的关联关系：江阴银行监事为其执行董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之（三）的规定。
3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（五）江阴奔达服饰有限公司
1、基本情况：江阴奔达服饰有限公司成立于2002年，注册地为祝塘镇工业园 B区，注册资本为 160万美元，经营范围：生产服装、针纺面料,高档针织布染色及后整理加工，纱线染色加工。江阴奔达服饰有限公司最近一年财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
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|项目|2016.12.31|项目|2016年度|
|总资产|7,452|主营业务收入|7,005|
|净资产|5,376|净利润|296|

2、与公司的关联关系：江阴银行监事为其董事长兼总经理。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之（三）的规定。
3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（六）江阴市一斐服饰有限公司
1、基本情况：江阴市一斐服饰有限公司成立于2005年，注册地为江阴市顾山镇云顾路306号，注册资本为人民币 800万元，经营范围：服装的制造、加工；
针织品、纺织品、纺织原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。江阴市一斐服饰有限公司最近一年财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
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|项目|2016.12.31|项目|2016年度|
|总资产|8,995|主营业务收入|8,005|
|净资产|6,093|净利润|578|

2、与公司的关联关系：江阴银行监事为其董事长。该关联人符合《股票上
市规则》10.1.3之（三）的规定。
3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（七）江苏雪豹日化有限公司
1、基本情况：江苏雪豹日化有限公司成立于2001年，注册地为江阴市顾山镇顾北村工业区，注册资本为 500万元，经营范围：服装、床上用品、一般劳保用品的制造、加工；织布；针织坯布的后整理加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。江苏雪豹日化有限公司最近一年财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
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|项目|2016.12.31|项目|2016年度|
|总资产|29,475|主营业务收入|30,374|
|净资产|21,397|净利润|2,243|

2、与公司的关联关系：江阴银行监事为其法定代表人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之（三）的规定。
3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（八）江阴市文林针织服装有限公司
1、基本情况：江阴市文林针织服装有限公司成立于 1998年，注册地为江阴市祝塘镇河湘村，注册资本为 75.22万元，经营范围：服装及其辅料的制造、加工、销售；织布；制线；绣花；纺织原料（不含籽棉）的销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。江阴市文林针织服装有限公司最近一年财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
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|项目|2016.12.31|项目|2016年度|
|总资产|1,436|主营业务收入|2,396|
|净资产|1,109|净利润|152|

2、与公司的关联关系：江阴银行监事为其法定代表人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之（三）的规定。
3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的
法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（九）关联自然人
1、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员；
4、第1项、第2项所述人士的关系密切的家庭成员；
5、监管机构根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。
三、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响情况。
上述关联交易是江阴银行正常银行授信业务，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。在遵守《深圳证券交易所股票上市规则》审批及披露程序的前提下，公司董事会认为，上述日常关联交易的额度安排符合公司利益，也有利于提高公司上述日常关联交易的决策和执行效率。上述日常关联交易未损害公司股东利益，对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。
四、保荐机构核查意见
光大证券核查了江阴银行2017年度日常关联交易预计事项涉及的相关议案、董事会决议及独立董事意见等文件，认为：
1、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了上述日常关联交易预计事项，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，独立董事已发表了明确意见，上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本次关联交易预计额度未达到股东大会审议标准，因此无需提交股东大会审议，决策程序合规。
2、江阴银行预计的关联方 2017年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。根据江阴银行《关联交易管理办法》，关联交易将按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允
的。
3、上述关联交易不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况，不影响公司的独立性，符合《商业银行与内部人和股东关联交易管办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市司规范运作指引》等法律法规、《公司章程》以及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的规范性要求。
综上，本保荐机构对江阴银行2017年度日常关联交易预计事项无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司2017年度日常关联交易预计额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
魏贵云 刘海涛
光大证券股份有限公司2017年3月13日