国信证券股份有限公司
关于深圳市佳士科技股份有限公司 2014年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：佳士科技|
|保荐代表人姓名：王小刚|联系电话：0755-82130694|
|保荐代表人姓名：范金华|联系电话：0755-82130463|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|公司在 2014年1 月1 日至 6 月 30 日（以下简称持续督导期）发布如下主要公告：1月24日公告《2013年度业绩预告》；2 月 10 日公告《关于公司股东、关联方及公司承诺履行执行情况的公告》；2 月 21 日公告《关于全资子公司取得营业执照的公告》；2月27日公告《2013年度业绩快报》；3 月 20 日公告《关于已发行股份上市流通提示性公告》；3月29日公告2013年度报告相关内容；4月4日公告《关于实际控制人不再续签一致行动合作协议的公告》；4 月 15 日公告《关于全资子公司签署技术开发（合作）合同的公告》；4月19日公告2014年第一季度报告相关内容；5月9日公告《关于持股5%以上股东股权质押的公告》；5月28日公告《关于签订框架协议的公告》；6 月 5 日公告《2013 年年度权益分派实施的公告》；上述信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后，再报交易所公告。|

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|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|公司已健全相关制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|持续督导期内，公司相关规章制度均得到有效执行。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金扣除承销费用、保荐费用后6,247.625万元已于2011年3月17日存入126,827.375万元至交通银行股份有限公司深圳宝安支行账户443066089018010053066、14,000万元至中国工商银行股份有限公司深圳丽景支行账户4000031529200353008。2011年6月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于子公司重庆运达科技有限公司签署募集资金三方监管协议的议案》和《关于子公司重庆运达科技有限公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金的议案》，截至 2011 年 6 月 16 日，重庆银行股份有限公司九龙广场支行账户 440101040011284 募集资金余额为7,943.70万元。2011 年10 月12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的议案》和《关于全资子公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金的议案》，截至2011年9月20日，交通银行股份 有 限 公 司 成 都 新 都 支 行 账 户511607017018010060208 募集资金余额为 5,716万元。截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计投入62,535.05万元，募集资金专用账户余额为87,671.90万元。|

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||在持续督导期内，我公司保荐代表人前往银行核实募集资金专用账户资金 1 次。查询时间为5月8日。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|在持续督导期内，我公司保荐代表人于 5月 8 日对募集资金项目进行了现场检查，公司募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|持续督导期间，发行人共召开股东大会 1次，我公司保荐代表人列席股东大会 1 次，日期为4月22日。|
|（2）列席公司董事会次数|持续督导期间，发行人共召开董事会2次，其中现场召开董事会 1 次。我公司保荐代表人于3月29日列席董事会。|
|（3）列席公司监事会次数|持续督导期间，发行人共召开监事会2次，其中现场召开监事会 1 次。我公司保荐代表人于3月29日列席监事会。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|持续督导期内，保荐代表人于2014年5月8日对公司进行了现场检查，检查了公司的生产经营、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况等。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|无|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|持续督导期内，保荐人发表独立意见 3 次并公告，具体如下：3 月 20 日公告《国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》；3 月 29 日公告《国信证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用的专项核查报告》、《国信证券股份有限公司关于公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》；4 月 11 日公告《国信证券股份有限公司关于公司2013年度跟踪报告》。|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|已解除一致行动协议|符合法规，截至目前，公司无实际控制人。|
|5.募集资金存放及使用|子公司募集资金使用缺少相关人员签字|督导公司改正|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|

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|11.其他|1、存在3年以上应收账款；2、对子公司管理有待加强；3、虽然公司内部控制符合相关规定，但仍需加强。|督导公司加大回收力度，加强对子公司的管理，继续完善相关内控。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．避免同业竞争承诺为了避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人徐爱平、潘磊分别向公司出具了不可撤销的《避免同业竞争承诺书》，承诺如下：（1）承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；（2）在承诺人直接或间接持有公司股份期间，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；（3）如承诺人违反上述承诺，则公司有权依法要求承诺人履行上述承诺，并赔偿因此给公司造成的全部损失；承诺人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。|是||
|2．股份锁定承诺公司实际控制人徐爱平和潘磊、股东周源承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；除前述承诺外，在任职公司董事期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离任后6个月内不转让其持有的公司股份。朱亚云、赵家柏、熊红和郑勇承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。周晓宇和夏如意承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在任职公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离任后6个月内不转让|是||

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|其持有的公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起 24个月内转让的其在本次发行前持有的公司股份数量不超过该部分股份总数的50%；如承诺人在公司股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。范金霞承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述承诺外，范金霞同时承诺：在萧波任职公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，萧波离任后6个月内不转让其持有的公司股份；如萧波在公司股票上市之日起6个月内申报离职的，承诺人自萧波申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；萧波在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，承诺人自萧波申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。||
|3．补缴所得税优惠的承诺针对公司2007年度、2008年度、2009年度、2010年1-6月享受深圳地区所得税优惠政策可能被追缴所享受企业所得税优惠的风险，公司实际控制人徐爱平、潘磊承诺：若税务主管部门对公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，则由徐爱平和潘磊以连带责任方式无条件地全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。|是|
|4. 补缴住房公积金的承诺公司实际控制人徐爱平和潘磊承诺：“如有权部门要求公司为员工补缴住房公积金，或公司因未为员工缴纳住房公积金而遭受任何罚款或损失，徐爱平和潘磊将负连带责任承担全部住房公积金和由此产生的额外费用，保证公司不会因此遭受任何损失”。|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情|无|

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|况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市佳士科技股份有限公司2014年半年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
范金华 王小刚
国信证券股份有限公司2014年 9月 12日