证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-088上海良信电器股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“良信电器”或“公司”)于 2015年 7月 6日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行 A股股票方案的议案》及相关议案，并于 2015年 7月7日披露了《上海良信电器股份有限公司2015年度非公开发行 A股股票预案》及其相关公告文件。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司于 2015年 10月 16日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，并于同日在巨潮资讯网发布了《上海良信电器股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，现将上述预案的修订情况公告如下：
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|预案章节|章节内容|原预案内容|修订后内容|
|特别提示||1、上海良信电器股份有限公司非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需取得公司股东大会批准和中国证监会核准。3、本次非公开发行股票的数量不超过1,000万股，其中任思龙先生拟以现金出资认购金额为9,000万元，卢生江先生拟以现金出资认购为3,000万元。„„4、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于51.90元/股。„„|1、上海良信电器股份有限公司非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议和公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会第二次会议对本次非公开发行股票的发行方案进行了调整，尚需取得公司股东大会批准和中国证监会核准。3、本次非公开发行股票的数量不超过1,436万股（含本数），其中任思龙先生拟以现金出资认购金额为9,000万元，卢生江先生拟以现金出资认购为3,000万元。„„4、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于35.97元/股。„„|
|释义||1、本次非公开发行、本次发行指公司以非公开发行的方式向特定对象发行不超过1,000万股人民|1、本次非公开发行、本次发行指公司以非公开发行的方式向特定对象发行不超过1,436万股人民|

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|||币普通股并募集资金的行为2、本预案指上海良信电器股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案|币普通股并募集资金的行为2、本预案指上海良信电器股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）|
|第一节本次非公开发行 A股股票方案概|二、本次非公开发行的背景和目的|截至本预案公告之日，公司已投入自有资金4,700万元实施项目前期工程建设。„„|截至本次非公开发行的首次董事会决议公告之日，公司已投入自有资金 4,700 万元实施项目前期工程建设。„„|
||四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期|(三)发行价格与定价方式本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于51.90元/股。上述均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。„„|(三)发行价格与定价方式本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于35.97元/股。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。„„|
|||（四）发行数量本次非公开发行股票的数量不超过1,000万股,其|（四）发行数量本次非公开发行股票的数量不超过1,436万股（含|

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|||中任思龙先生拟出资认购金额为9,000万元人民币,卢生江先生拟出资认购金额为3,000万元人民币。„„|本数），其中任思龙先生拟出资认购金额为9,000万元人民币，卢生江先生拟出资认购金额为3,000万元人民币。„„|
|第一节本次非公开发行A股股票方案概|七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|公司本次发行股票数量不超过1,000万股,发行价格不低于51.90元/股，任思龙先生拟出资认购金额为9,000万元人民币。如按本次发行数量上限、发行底价和任思龙先生拟认购金额数量计算,本次发行后公司实际控制人直接持股比例将变更为48.35%。因此,本次发行后公司实际控制人持股比例略有下降,但不会导致公司控制权发生变化。|公司本次发行股票数量不超过1,436万股，发行价格不低于35.97元/股，任思龙先生拟出资认购金额为9,000万元人民币。如按本次发行数量上限、发行底价和任思龙先生拟认购金额数量计算，本次发行后公司实际控制人直接持股比例将变更为47.32%。因此，本次发行后公司实际控制人持股比例略有下降，但不会导致公司控制权发生变化。|
||八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|本次发行方案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会表决。|本次发行方案已经公司第三届董事会第二十次会议和公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会第二次会议对本次非公开发行股票的发行方案进行了调整，尚需提交公司股东大会表决。|

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|第二节 发行对象基本情况和附条件生效的股份认购合同概要|二、附条件生效的股份认购合同概要|(一)合同主体和签订时间2015年7月6日，即本次非公开发行的董事会召开当日，上海良信电器股份有限公司与任思龙先生、卢生江先生分别签署了《附条件生效的非公开发行股份认购合同》。|(一)合同主体和签订时间2015 年 7 月 6 日，即本次非公开发行的董事会召开当日，上海良信电器股份有限公司与任思龙先生、卢生江先生分别签署了《附条件生效的非公开发行股份认购合同》。2015年10月16日，上海良信电器股份有限公司与任思龙先生、卢生江先生分别签署了《附条件生效的非公开发行股份认购合同（修订版）》。|
|||(二)认购方式、认购价格、限售期及支付方式2、认购价格：认购价格不低于良信电器本次非公开发行董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于51.90元/股。上述均价的计算公式为：定价 基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。|(二)认购方式、认购价格、限售期及支付方式2、认购价格：认购价格不低于良信电器本次非公开发行董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的 90%，即不低于 35.97 元/股。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。|
||一、本次非公开发行|„„截至本预案公告之日，公司已投入自有资金|„„截至本次非公开发行的首次董事会决议公告|

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|第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|募集资金运用计划|4,700万元实施项目前期工程建设。由于国家产业政策调整及产业升级的不断加快，根据实际变化情况，公司现拟对该投资项目进行调整升级，并通过本次非公开发行股票募集资金51,660万元继续投入项目建设。|之日，公司已投入自有资金4,700万元实施项目前期工程建设。由于国家产业政策调整及产业升级的不断加快，根据实际变化情况，公司现拟对该投资项目进行调整升级，并通过本次非公开发行股票募集资金51,660万元继续投入项目建设。|
||五、募集资金投资项目涉及报批事项情况|本次非公开发行募集资金投资项目业经上海市浦东新区发展和改革委员会备案。本次募集资金投资项目的实施尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。|本次非公开发行募集资金投资项目业经上海市浦东新区发展和改革委员会备案。本次募集资金投资项目的实施尚需获得中国证监会的核准。|
|第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司业务及资产的整合计划、公司章程的调整以及公司股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况|（三）对股东结构的影响本次发行完成后，公司的股东结构将发生变化，预计将增加不超过1,000万股有限售条件的流通股。本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变化。同时，本次非公开发行的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。|（三）对股东结构的影响本次发行完成后，公司的股东结构将发生变化，预计将增加不超过1,436万股有限售条件的流通股。本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变化。同时，本次非公开发行的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。|

特此公告！
上海良信电器股份有限公司董事会