重庆梅安森科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1640号文核准，本公司委托主承销商民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)首次公开发行人民币普通股（A股）1,467.00万股（每股面值 1元），发行价格为每股 26.00元，共募集资金人民币 38,142.00万元。扣除承销和保荐费用 3,287.10万元后的募集资金人民币34,854.90万元，由主承销商民生证券于 2011年10月28日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用 915.66万元，公司本次实际募集资金净额为人民币33,939.24万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]第3-0053号《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2014年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|
|账号|初始存放金额|截止日余额|
|3100020429200503273|159,392,410.25|601,808.05|
|3100020414200007658||52,000,000.00|
|123905358010808|100,000,000.00|1,427,524.03|
|12390535808000254||10,000,000.00|
|12390535808000237||3,000,000.00|
|12390535808000240||10,000,000.00|
|12390535808000268||10,000,000.00|
|7421010182600334430|80,000,000.00|3,753,744.56|
|7421010184000091606||10,000,000.00|

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|-|-|-|
|账号|初始存放金额|截止日余额|
|7421010184000091523||5,000,000.00|
|7421010184000091454||5,000,000.00|
||339,392,410.25|110,783,076.64|

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截止2014年6月30日，公司累计使用募集资金合计 245,519,667.32元。其中，募集资金投资项目累计投入131,796,237.32元，使用超募资金113,723,430.00元，具体使用情况如下：
1、截止2014年6月30日，公司募集资金投资项目（煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心项目）累计投入 131,796,237.32元，项目总体建设进度为73.26%，募投项目已于 2013年 6月 30日投入使用，公司根据销售情况逐步采购研发和生产设备并扩充产能。
2、截止 2014年 6月 30日，公司累计使用超募资金 113,723,430.00元，具体使用情况如下：
（1）2011年11月21日，公司第一届董事会第五次会议通过了《关于用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 30,000,000.00元用于永久性补充流动资金。截止2014年6月30日，该项目已实施完毕。
（2）2012年12月18日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，计划在重庆金凤电子信息产业园购臵工业用地一宗，以完成目前租赁场地的整体搬迁并进行扩建，计划土地总价款约为32,000,000.00元。公司已取得编号为03892091的土地使用权证书，累计已支付土地出让金、税费及土地交易服务费共计 29,623,430.00元。截止 2014年 6月 30日，该项目已实施完毕，结余资金 2,376,570.00元。
（3）2013年11月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金
20,000,000.00元投资设立控股子公司六盘水梅安森科技有限责任公司。截止 2014年6月30日，该项目已实施完毕。
（4）2014年 3月 19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金5,100,000.00元投资设立控股子公司重庆梅安森格易科技有限公司。截止 2014年 6月 30日，该项目已实施完毕。
（5）2014年 4月 20日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股北京未名元图软件技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金23,000,000.00元增资控股北京未名元图软件技术有限公司。截止 2014年6月30日，北京未名元图软件技术有限公司已更名为梅安森元图（北京）软件技术有限公司，该项目已实施完毕。
（6）2014年 4月 20日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金6,000,000.00元在北京市投资设立控股子公司梅安森中太（北京）科技有限公司。
截止2014年6月30日，该项目已实施完毕。
截止 2014年 6月 30日，募集资金累计产生利息收入 16,915,572.77元，手续费支出5,239.06元，募集资金账户余额为 110,783,076.64元，其中活期存款账户余额为5,783,076.64元，定期存单为 105,000,000.00元。
募集资金的具体使用情况详见附件1募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目或用途变更情况说明
公司前次募集资金投资项目或用途均未发生变更。
（三）前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
1、公司煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心项目实际投资金额与募集后承诺投资金额之间存在差额，主要原因是募集资金投资项目尚未投入完毕，
公司将按照承诺的投资金额继续投入。
2、公司购臵土地使用权项目的实际投入金额与承诺投入金额之间存在差额，主要原因是购臵土地使用权项目原规划使用超募资金 32,000,000.00元，但由于土地实际成交金额低于预计金额，导致该项目资金结余2,376,570.00元。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或臵换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或臵换的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告
附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司超募资金投资项目“永久性补充流动资金”和“购臵土地使用权”无法独立产生经济效益，且不能合理地分摊相关收益，因此无法单独核算效益。
四、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截止2014年6月30日，公司募集资金余额为110,783,076.64元（含募集资金利息收入16,915,572.77元，手续费支出5,239.06元），未使用募集资金（不含利息收入）占公司募集资金总额的27.66%。主要原因是募集资金投资项目的设备采购尚未完成，超募资金使用计划尚未执行完毕。
五、剩余募集资金的使用计划和安排
为了充分提高募集资金的使用效率，为股东创造更多财富，公司经过认真论证与分析，计划继续使用募集资金 93,103,762.68元，其中募集资金投资项目继续投入48,103,762.68元，使用超募资金 45,000,000.00元在北京市建立梅安森（北京）安全技术研究院。尚未有明确投向的募集资金为 17,679,313.96元（主要为募集资
金利息），公司将根据募集资金投资项目的进展决定继续投入或用于补充流动资金。
六、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照单位：万元
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|年度||本报告数据||定期报告||其他信息披露文件|是否一致|
||4,793.67||4,793.67||4,793.67|||
||4,398.96||4,398.96||4,398.96|||
||9,138.48||9,138.48||9,138.48|||
||6,220.86||6,220.86||6,220.86|||
||24,551.97||24,551.97||24,551.97|||

经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2014年8月26日
附件1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|||33,939.24|||已累计使用募集资金总额：||||
||||||各年度使用募集资金总额：||||
||||||2011年：||||
||||||2012年：||||
||||||2013年：||||
||||||2014年1-6月：||||
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||
|煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心项目|煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心项目|17,990.00|17,990.00|13,179.62|17,990.00|17,990.00|13,179.62|1-4,810.38|
|永久性补充流动资金|永久性补充流动资金|3,000.00|3,000.00|3,000.00|3,000.00|3,000.00|3,000.00|0.00|
|购臵土地使用权|购臵土地使用权|3,200.00|3,200.00|2,962.34|3,200.00|3,200.00|2,962.34|2-237.66|
|对外投资设立子公司-六盘水梅安森|对外投资设立子公司-六盘水梅安森|2,000.00|2,000.00|2,000.00|2,000.00|2,000.00|2,000.00|0.00|
|对外投资设立子公司-梅安森格易|对外投资设立子公司-梅安森格易|510.00|510.00|510.00|510.00|510.00|510.00|0.00|
|对外投资增资控股-梅安森元图|对外投资增资控股-梅安森元图|2,300.00|2,300.00|2,300.00|2,300.00|2,300.00|2,300.00|0.00|
|对外投资设立子公司-梅安森中太|对外投资设立子公司-梅安森中太|600.00|600.00|600.00|600.00|600.00|600.00|0.00|

1
募集资金投资项目尚未投入完毕，公司将按照承诺的投资金额继续投入。
2
公司购置土地使用权项目原规划使用超募资金32,000,000.00元，但由于土地实际成交金额低于预计金额，导致该项目资金结余2,376,570.00元。
附件2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益（交叉期）||最近三年及一期实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2011年度|2012年度|2013年度|2014年1-6月||
|煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心项目|356.46%|44,440.12|||1,604.20|1,383.82|2,988.02|
|永久性补充流动资金||||||||
|购臵土地使用权||||||||
|对外投资设立子公司-六盘水梅安森|||||-3.48|149.97|146.49|
|对外投资设立子公司-梅安森格易||||||-3.42|-3.42|
|对外投资增资控股-梅安森元图||||||24.84|24.84|
|对外投资设立子公司-梅安森中太||||||-74.81|-74.81|

3
截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比；
4
承诺效益为公司募集资金投资项目交叉期承诺税前利润按照10%的企业所得税税率折合的净利润。
5
根据公司首次公开发行股票并上市招股说明书的相关内容，公司募投项目自投产之日起一年内为交叉期，交叉期销售收入为12,906.00万元，税前利润4,933.47万元。募投项目厂房于2013年6月30日投入使用，交叉期募投项目共实现销售收入14,573.84万元，累计收益2,988.02万元，折合税前利润3,320.02万元。综上所述，公司募投项目产能已达到预计水平，但是受外部经营环境的影响，同时公司各项固定成本大幅上升，外购产品的比例上升，导致公司募投项目收益未能达到预计水平。