证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-138
南宁八菱科技股份有限公司
关于调整部分 2015年非公开发行股票募集资金项目
投资建设进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2015年非公开发行股票募集资金（以下简称“募集资金”）基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2590号）的文件，核准公司非公开发行不超过 33,994,588股 A股，发行价格为每股 17.37元。2015年 12月 25日，公司成功非公开发行人民币普通股（A股）33,994,588股，募集资金合计 590,485,993.56元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 574,344,682.97元。
上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2015]第 4-00068号《验资报告》，该募集资金公司设专项账户管理。
二、公司 2015年非公开发行股票募集资金使用情况
根据公司 2015年 1月 31日披露的《南宁八菱科技股份有限公司 2015年度非公开发行Ａ股股票预案》等相关公告，本次募集资金项目计划投资情况及投资进度如下：（一）募集资金项目计划投资情况
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|序号|项目名称|投资额(万元）|用募集资金投入(万元）|
|1|《远去的恐龙》大型科幻演出项目|40,390.30|40,390.30|
|2|《印象•沙家浜》驻场实景演出项目|26,665.20|17,044.16|
||合计||57,434.46|

（二）募集资金投资项目使用募集资金情况（截止2016年11月30日）（未经审计）单位：万元
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|序号|项目名称|投资额|承诺用募集资金投入总额|累计投入募集资金总额|项目达到预定可使用状态日期|项目完工情况|
|1|《远去的恐龙》大型科幻演出项目|40,390.30|40,390.30|26,472.32|2016年12月|未完工|
|2|《印象•沙家浜》驻场实景演出项目|26,665.20|17,044.16|15.7530|2018年10月|未完工|
|合计||67,055.50|57,434.46|26,488.073|||

三、2015年非公开发行股票募集资金项目《远去的恐龙》大型科幻演出项目投资建设进度调整的原因及时间
《远去的恐龙》以国家体育馆为演出场地，在不改变国家体育馆设施及用途的条件下，在国家体育馆室内进行大型舞美及机械的设计及安装，由于国家体育馆屋顶网架吊挂演出道具的最大许用承载力仅为 40吨，远小于演出所用 6000平方米 LED显示屏及灯光、音响所需的200吨以上的吊挂重量负荷，为此，需在场馆内架设钢结构桁架作为大型舞美及机械的承重结构，该桁架主体长 124米，宽（跨）度为 75米，总计需建 14榀桁架，该桁架跨度大且设计复杂，对结构精度、材料材质、焊接制作等方面提出了非常高的要求，在桁架的建造施工过程中，每个焊接点都需有资质的第三方机构进行检测(约 2000多个焊接点)，每榀桁架建造中关键部分完工后，还需进行静载测试，截止到目前，已完成桁架工程量的50%以上，预计2017年1月完成全部桁架的建造施工。由于受国家体育馆场内施工场地的限制，以及对国家体育馆设施及未来演出安全的考虑，公司对桁架的设计进行了多次论证及优化，并对安装施工过程制订了非常严格的质量标准，因而导致桁架的建造施工进展缓慢，并影响了项目的总进度。
从目前安装、施工计划进度分析，公司预计《远去的恐龙》大型科幻演出项目演出时间为2017年6月30日前，若实际演出时间提前，公司将及时进行信息披露。由于《远去的恐龙》演出项目采用了大量创新技术，其中多项技术在演艺领域为领先或首创，没有可借鉴的经验，在设计及施工过程中存在许多不可预见因素；同时，在不改变国家体
育馆设施及用途的情况下，在国家体育馆内进行大型舞美及机械的安装施工，必须综合
考虑国家体育馆的承重、施工通道、场地面积、空间布局等众多因素，大大增加了现场
施工难度；再次，项目施工安装完成后，还须要通过相关部门的安全、消防等多项验收才能正式演出，对于相关部门的安全、消防等验收时间目前还不能准确预期；因此，《远去的恐龙》大型科幻演出项目的演出时间仍存在再次延期的可能，敬请投资者注意风险。
四、调整募集资金项目投资建设进度对公司生产经营的影响
本次对《远去的恐龙》大型科幻演出项目的投资建设进度进行调整，是根据项目实际实施情况而做出的谨慎决定，未改变项目的内容，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。《远去的恐龙》演出时间延后，将对公司的经营业绩会产生一定不利影响，因此，公司将严格督促各合作单位抓紧施工，科学合理安排施工计划，力争将演出时间提前。
五、本次调整募集资金项目投资建设进度的审批程序及相关审核意见
(一)本次调整募集资金项目投资建设进度的审批
1、公司于2016年12月16日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分 2015年非公开发行股票募集资金项目投资建设进度的议案》，公司董事会、监事会同意《远去的恐龙》大型科幻演出项目完成日期延期至2017年6月30日。
(二)独立董事关于调整募集资金项目投资建设进度的独立意见
公司独立董事对本次调整募集资金项目投资建设进度之事项进行核查后，发表了独立意见：公司本次调整募集资金项目投资建设进度，符合项目实际实施情况，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，也履行必要的决策程序，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整募集资金项目投资建设进度之事项。
(三)监事会关于调整募集资金项目投资建设进度的专项意见
公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整部分 2015年非公开发行股票募集资金项目投资建设进度的议案》，并发表了专项意见：公司本次调整募集资金项目投资建设进度，是根据项目实际实施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，
公司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，公司监事会同意调整募集资金项目投资建设进度之事项。
(四)保荐机构关于调整募集资金项目投资建设进度的核查意见
公司的保荐机构民生证券股份有限公司对本公司调整部分募集资金项目投资建设进度事项进行专项核查，并出具核查意见。
经核查，保荐机构认为：
八菱科技本次调整《远去的恐龙》大型科幻演出项目投资建设进度之事项，已经八菱科技第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，调整募集资金项目投资建设进度是根据项目实施具体情况而作出的时间上的调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目实施内容，不存在损害公司利益和股东利益的情况。
保荐机构同意八菱科技本次调整《远去的恐龙》大型科幻演出项目投资建设进度之事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于调整部分2015年非公开发行股票募集资金项目投资建设进度的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于南宁八菱科技股份有限公司调整部分2015年非股票募集资金项目投资建设进度的专项核查意见。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会