中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于 2013年度募集资金存放与使用情况
的鉴证报告
中天运会计师事务所有限公司
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
目 录
一、鉴证报告
二、中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中天运会计师事务所有限公司JONTEN CPAS
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于 2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
中天运[2014]普字第90166号中钢集团安徽天源科技股份有限公司全体股东：
我们接受贵公司委托，对后附的中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”）执行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《募集资金专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《募集资金专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对《募集资金专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司截至2013年12月31日止的《募集资金专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅作为贵公司 2013年年度报告披露之目的使用，除将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露外，不得用作任何其他目的。
中天运会计师事务所有限公司JONTEN CPAS
（此页无正文）
中天运会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二○一四年四月十六日
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2013年1-12月份募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]181号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过1,600万股。截至2012年5月4日，本公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）15,690,835.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为15.90元，募集资金总额为249,484,276.50元，扣除发行费用后，募集资金净额为236,540,595.49元，本次非公开发行股票募集资金已于2012年4月25日到达本公司募集资金专项账户。上述募集资金到账情况业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华验字[2012]
第0115号《验资报告》验证。
2、募投项目先期投入及置换情况
本公司本次非公开发行股票募集资金用于建设冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型
成套设备项目、高效永磁电机产业化项目。
根据《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募投项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华专审字【2012】第1538号审核，截至2012年5月17日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币38,257,832.87元，具体运用情况如下：
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额（元）|截至2012年5月17日止募集资金预先投入金额（元）|
|1|冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目|141,060,600.00|25,496,555.25|
|2|高效永磁电机产业化项目|95,480,000.00|12,761,277.62|
|合计||236,540,600.00|38,257,832.87|

2012年5月22日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，决定对先期投入“冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目”、“高效永磁电机产业化项目”中的自筹资金38,257,832.87元予以置换。根据上述董事会决议，截至2012年5月23日，本公司已完成上述置换。
3、截止至2013年12月31日，公司募集资金使用情况：
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|项 目|金额（人民币元）|
|募集资金净额|236,540,595.49|
|累计置换预先投入的自筹资金|38,257,832.87|
|累计使用募集资金的金额|76,212,966.53|
|本报告期投入募集资金总额|24,439,736.95|
|募集资金专项账户累计银行利息|6,114,500.08|
|本报告期募集资金专项账户银行利息|3,601,401.48|
|募集资金专项账户累计银行手续费|1,647.00|
|本报告期募集资金专项账户银行手续费|1,193.50|
|闲置募集资金暂时补充流动资金金额|50,000,000.00|
|募集资金专户余额|116,442,129.04|

二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度
本公司为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，修订了《中钢天源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2、募集资金存放情况
公司为两个募集资金项目分别设立了专户，2012年5月21日，本公司与徽商银行马鞍山
佳山路支行、招商银行马鞍山分行及保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。2012年12月4日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行开设高效永磁电机产业化项目募集资金专项账户，账号为
10010154500000536，12月5日，公司将招商银行马鞍山分行专户余额75,020,646.19元转入上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行专户。2012年12月19日，公司与保荐机构宏源证券、上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012年12月20日，公司注销了原开设于招商银行股份有限公司马鞍山分行的高效永磁电机产业化项目募集资金专项账户，并将账户利息7,394.42元转入上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行专户。截至2013年12月31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计人民币116,442,129.04元，具体情况如下：（单位：人民币元）
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|银行名称|账户类别|银行账号|账户余额|存款期限|
|徽商银行马鞍山佳山路支行|活存账户|1560801021000247807|13,273,466.04||
|上海浦东发展银行马鞍山支行|活存账户|10010154500000536|13,168,663.00||
|徽商银行马鞍山佳山路支行|定存账户|1560801021000294488|10,000,000.00|起息日：20131113到期日：20140213（到期续存）|
|徽商银行马鞍山佳山路支行|定存账户|1560801021000294088|10,000,000.00|起息日：20131113到期日：20140213（到期续存）|
|徽商银行马鞍山佳山路支行|定存账户|1560801021000293665|10,000,000.00|起息日：20131113到期日：20140213（到期续存）|
|徽商银行马鞍山佳山路支行|定存账户|1560801021000294288|20,000,000.00|起息日：20131113到期日：20140513（到期续存）|
|徽商银行马鞍山佳山路支行|定存账户|1560801021000293865|20,000,000.00|起息日：20131113到期日：20140513（到期续存）|
|上海浦东发展银行马鞍山支行|定存账户|10010167010000347|10,000,000.00|起息日：20131210到期日：20140310（到期续存）|
|上海浦东发展银行马鞍山支行|定存账户|10010167020000158|10,000,000.00|起息日：20131210到期日：20140610（到期续存）|
|合计|||116,442,129.04||

三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2013年12月31日，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目已累计使用募集资金41,809,705.65元；高效永磁电机产业化项目已累计使用募集资金34,403,260.88
元。具体情况详见本报告附件1。
2、部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年5月22日和2012年6月8日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议和2012年第一次临时股东大会分别审议通过了上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本公司于2012年6月11日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、招商银行马鞍山分行开立的553900020410888账号分别转出2,000.00万元暂时用于补充流动资金。2012年12月3日，公司在规定期限内以自有资金4,000.00万元归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人。
2012年12月4日和2012年12月20日，本公司第四届董事会第十四次（临时）会议和2012年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用5,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年12月21日起到2013年6月20日止。本公司于2012年12月24日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的
10010154500000536账号分别转出2,000.00万元和3,000.00万元暂时用于补充流动资金,
2013年5月28日，公司以自有资金5,000.00万元归还了上述两笔补充流动资金的募集资金，使用期限未超过6个月。
2013年5月29日和2013年6月17日，本公司第四届董事会第十七次（临时）会议和2013
年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用6,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2013年6月18日起到2014年6月17日止。本公司于2013年6月19日从徽商
银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的
10010154500000536账号分别转出2,000.00万元和3,000.00万元暂时用于补充流动资金。
四、变更募集资金项目使用的情况
本公司不存在变更募集资金项目使用的情况，也不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件1：
2013年1-12月募集资金使用情况对照表
公司名称：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 单位：万元
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|募集资金总额|||||23,654.06|本报告期投入募集资金总额|||||2,443.97|
|变更用途的募集资金总额|||||0|||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||0|已累计投入募集资金总额|||||7621.30|
|变更用途的募集资金总额比例|||||0%|||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|截至报告期末承诺投入金额(1)|本报告期投入金额|截至报告期末累计投入金额（2）|截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）|截至期末累计投入进度（4）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态的日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目|否|14,106.06|-|1,324.53|4,180.97|-|-||-|-|否|
|高效永磁电机产业化项目|否|9,548.00|-|1,119.44|3,440.33|-|-||-|-|否|
|未达到计划进度的原因||||无||||||||
|项目可行性发行重大变化的情况说明||||项目可行性未发生重大变化||||||||

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|募集资金投资项目实施地点未发生变更|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|募集资金投资项目实施方式未发生调整|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2012年5月22日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3,825.78万元。其中，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金2,549.66万元；高效永磁电机产业化项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,276.13万元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审计并出具了中瑞岳华专审字【2012】第1538号专项审计报告，本公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2012年5月22日和2012年6月8日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议和2012年第一次临时股东大会分别审议通过了上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本公司于2012年6月11日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、招商银行马鞍山分行开立的553900020410888账号分别转出2,000.00万元暂时用于补充流动资金。2012年12月3日，公司在规定期限内以自有资金4,000.00万元归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人。2012年12月4日和2012年12月20日，本公司第四届董事会第十四次（临时）会议和2012年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用5,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年12月21日起到2013年6月20日止。本公司于2012年12月24日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出2,000.00万元和3,000.00万元暂时用于补充流动资金，2013年5月28日，公司以自有资金5,000.00万元归还了上述两笔补充流动资金的募集资金，使用期限未超过6个月。2013年5月29日和2013年6月17日，本公司第四届董事会第十七次（临时）会议和2013年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用6,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2013年6月18日起到2014年6月17日止。本公司于2013年6月19日从徽商银行|

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||佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出2,000.00万元和3,000.00万元暂时用于补充流动资金。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|募投项目未完工，不存在募集资金结余。|
|募集资金其他使用情况|募集资金未发生其他使用情况。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|