江苏辉丰农化股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年6月30日止存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2015年配售股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏辉丰农化股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2015〕283号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网上定价发行方式，配售股份人民币普通股（A股）股票78,153,972股（每股面值1元），发行价为每股人民币12.71元，共计募集资金 993,336,984.12元，孳生利息 44,497.16元，坐扣保荐及承销费用 5,960,021.90元，发行登记费用 78,153.97元后的配股募集资金为987,343,305.41元，已由主承销商中国中投证券有限责任公司于2015年3月24日汇入本公司在中国银行大丰港口支行开立的人民币账户 506666410795账号内。另扣除律师费、审计费、信息披露等其他发行费用 2,300,000.00元后，公司本次配股募集资金净额为 985,043,305.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕68号）。
具体收款情况如下：
单位：人民币元
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|金融机构名称|账号|
|中国银行股份有限公司大丰港口支行|506666410795|

2、2016年辉丰转债
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]322号”文核准，经深交所“深证上[2016]286号”文同意，公司于2016年4月21日公开发行了845万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 84,500万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销团包销。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销、保荐费（1,774.50万元）、证券登记费（8.45万元）后的余额 827,170,500.00元已由保荐机构（主承销商）于 2016年 4月 27日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。另扣除律师费、审计费、信息披露等其他发行费用 695.05万元后，公司本次配股募集资金净额为 820,220,000元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验字[2016]122号”《验证报告》。
具体收款情况如下：
单位：人民币元
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|金融机构名称|账号|
|江苏大丰农村商业银行股份有限公司|3209825201201000030734|

(二)募集资金使用和结余情况
1.2015年配售股票
本公司以前年度已使用募集资金76,252.03万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为628.65万元；公司2016年1-6月份实际使用募集资金 18,971.54万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 139.44万元；累计已使用募集资金95,223.57万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为768.09万元。
截至 2016年 6月 30日，2016年配售股票取得的募集资金余额为人民币4,048.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、2016年辉丰转债
公司2016年1-6月份实际使用募集资金5,544.75万元，收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额89.44万元。
截至 2016年 6月 30日，2016年辉丰转债取得的募集资金余额为人民币76,566.69万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
1.2015年配售股票
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称中国中投证券）于2015年4月17日分别与中国银行股份有限公司大丰港口支行、江苏大丰农村商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、2016年辉丰转债
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称中国中投证券）于 2016年 5月 5日分别与江苏大丰农村商业银行、中国银行股份有限公司大丰港口支行、中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
1.2016年配售股票
截至2016年6月30日，本公司有3个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|458566570913|40,000,000.00|
|458566570913|488,489.07|

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|-|-|
|3209820521010000067933|0.13|
|553466569229|0|
||40,488,489.20|

2.2016年辉丰转债
截止2016年6月30日，本公司有3个募集资金专户和4个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|549568601316|20,000,000.00|
|549568601316|2,362,241.59|
|32050173763600000070|60,000,000.00|
|32050173763600000070|4,318,465.25|
|3209820521010000091853|270,000,000.00|
|3209820521010000091853|400,000,000.00|
|3209820521010000091853|8,986,205.38|
||765,666,912.22|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
辉丰转债募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，现拟以募集资金进行置换。自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并于 2016年 5月 12日出具了《关于江苏辉丰农化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审【6018】号)。公司于 2016年5月20日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,194.19万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
江苏辉丰农化股份有限公司二〇一六年八月十日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年6月30日
编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司 单位：人民币万元
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|180,526.33|本年度投入募集资金总额|
||已累计投入募集资金总额|

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|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

配股资金投向
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|-|-|-|-|-|-|-|
|否|23,340.00|23,340.00|0.00|23,382.08|100.18%|不适用|
|否|46,600.00|45,164.33|18,970.25|41,649.20|92.22%|不适用|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|否|30,000.00|30,000.00|1.29|30,192.29|100.64%|不适用|
||99,940.00|98,504.33|18,971.54|95,223.57|96.67%||

辉丰转债资金投
向
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|68,622.00|68,622.00|809.37|809.37|1.18%|2017年6月30日|建设中|
|否|6,550.00|6,550.00|4,315.10|4,315.10|65.88%|2016年7月31日|试生产中|
|否|6,850.00|6,850.00|420.28|420.28|6.14%|2017年12月31日|筹建中|
||82,022.00|82,022.00|5,544.75|5,544.75|6.76%|||
||181,962.00|180,526.33|24,516.29|100,768.32||||