国信证券股份有限公司
关于宁波江丰电子材料股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对江丰电子部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]696号）核准，并经深圳证券交易所同意，江丰电子向社会公开发行人民币普通股5,469万股，发行价格为每股4.64元，募集资金总额为 25,376.16万元，扣除承销和保荐费用、信息披露费、律师费、审计验资费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 21,211.78万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZF10626号《验资报告》。
扣除发行费用后募集资金计划用于以下用途：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|
|1|年产400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目|6,686.78|

单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|
|2|年产300吨电子级超高纯铝生产项目|4,021.00|
|3|分析检测及客户支持服务中心建设项目|5,504.00|
|4|补充流动资金及偿还银行贷款|5,000.00|
|合 计||21,211.78|

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司与国信证券及募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公司余姚支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司宁波江丰钨钼材料有限公司（以下简称“江丰钨钼”）（募集资金投资项目“年产 400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”的实施主体）、国信证券与募集资金专项账户开户银行中国银行股份有限公司余姚分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至目前，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
截至2019年5月31日，公司共有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：万元
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|中国建设银行余姚支行|33150199523600000211|募集资金专户|0.91|
|中国建设银行余姚支行|33150199523600000212|募集资金专户|693.79|
|中国建设银行余姚支行|33150199523600000213|募集资金专户|536.32|
|中国建设银行余姚支行|33150199523600000214|募集资金专户|0.42|

单位：万元
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|中国银行余姚分行|398773121215|募集资金专户|1,700.62|
|合 计|||2,932.06|

三、募集资金用途历次变更或调整情况
公司第二届董事会第十次会议、2019年第一次临时股东大会分别于2018年12月21日、2019年1月15日审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》，同意对公司的募投项目“分析检测及客户支持服务中心建设项目”和“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”之间的募集资金投入金额进行调整，即减少用于“分析检测及客户支持服务中心建设项目”的募集资金投入2,500万元，增加用于实施“年产 400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”募集资金投入 2,500万元，同时变更“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”的实施地点，由原地点“余姚市临山镇临浦村临临路 128号”，变更为“余姚市临山镇临浦村临临路 128号”和“余姚市经济开发区城东新区安山路北侧，兵马司路东侧1#2#地块”两个地点。
变更部分募集资金用途后，募集资金投入情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|拟投入募集资金|
|1|年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目|9,186.78|
|2|年产300吨电子级超高纯铝生产项目|4,021.00|
|3|分析检测及客户支持服务中心建设项目|3,004.00|
|4|补充流动资金及偿还银行贷款|5,000.00|
|合 计||21,211.78|

四、募集资金项目使用及结余情况
截至2019年5月31日，公司本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
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|||||募集资金|||
||募集资金||利息减||项目尚需以募||
|||累计已投||账户金额||节余金额⑥=|
|募集资金使用项目|投资总额||手续费||集资金支付金||
|||入金额②||④=①-②+||④-⑤|
||①||净额③||额⑤||
|||||③|||
|年产 300 吨电子级|||||||
||4,021.00|3,349.17|21.96|693.79|645.45|48.34|
|超高纯铝生产项目|||||||
|分析检测及客户支|||||||
|持服务中心建设项|3,004.00|2,495.90|28.22|536.32|485.35|50.97|
|目|||||||
|补充流动资金及偿|||||||
||5,000.00|4,999.95|0.37|0.42|-|0.42|
|还银行贷款|||||||
|合 计|12,025.00|10,845.02|50.55|1,230.53|1,130.80|99.73|

注：（1）项目尚需支付金额系该项目尚有设备购置费、工程建设费等合同尾款待支付。（2）募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。（3）截至 2019年 6月12日，项目尚需以募集资金支付金额为927.03万元。
五、募集资金节余的原因
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，在确保募投项目质量的前提下，严格管理，合理配置资源，通过市场调研、询价、比价、商务谈判等多种措施，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时，在募投项目实施过程中，募集资金存放也产生了部分银行存款利息收入。
六、节余募集资金的使用安排及对公司的影响
公司首次公开发行股票募投项目之“年产 300吨电子级超高纯铝生产项目”及“分析检测及客户支持服务中心建设项目”已达到预定可使用状态，募投项目之“补充流动资金及偿还银行贷款”已完成。为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金99.73万元永久补充流动资金用于公司日常生产经营，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准；募集资金项目尚需以募集资金支付金额人民币
1,130.80万元，将继续存放于上述募集资金专户用于项目设备购置费、工程建设
费等合同尾款的支付，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付。
募集资金使用完毕后，将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、已履行的相关程序
2019年6月13日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项或延期的议案》，公司全体独立董事亦对该事项发表了同意的独立意见。
八、保荐机构的核查意见
经核查，国信证券认为：公司首次公开发行股票募投项目中的“年产 300吨电子级超高纯铝生产项目”、“分析检测及客户支持服务中心建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，“补充流动资金及偿还银行贷款项目”已实施完成，本次公司拟将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司发挥募集资金的使用效率，降低财务费用。上述事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，国信证券对部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人________________ ________________
金骏 季诚永
国信证券股份有限公司2019年6月14日