上海百润投资控股集团股份有限公司
截至2015年6月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润香精香料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]332号)核准，公司由主承销商华龙证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股26.00元。截至2011年3月21日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额520,000,000.00元，扣除承销费35,500,000.00元后的募集资金为人民币484,500,000.00元，已由华龙证券有限责任公司于 2011年 3月 21日存入公司开立在中信银行南汇支行（账号 7313710182600025188）和农业银行上海市康桥开发区支行（账号03481300040031307）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 8,315,999.60元后，合计募集资金净额为人民币476,184,000.40元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第11137号验资报告。
为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海百润香精香料股份有限公司募集资金管理细则》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构华龙证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、中信银行上海分行南汇支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元
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开户银行 开户公司 银行账号 存放金额
中国农业银行股份有限公司上
上海百润香精香料股份有限公司 03-481300040031307 28,762,001.26海南汇支行
中信银行上海分行南汇支行 上海百润香精香料股份有限公司 73137-1-01-826-000251-88 3,858,100.00中国农业银行股份有限公司上
上海百润香精香料股份有限公司 09-073851500000182 50,000,000.00海南汇支行
中国农业银行股份有限公司上
上海百润香精香料股份有限公司 09-073851300000183 50,000,000.00海南汇支行
中国农业银行股份有限公司上
上海百润香精香料股份有限公司 09-073851400000125 5,000,000.00海南汇支行
中国农业银行股份有限公司上
上海百润香精香料股份有限公司 09-073851200000126 5,000,000.00海南汇支行
中国农业银行股份有限公司上
上海百润香精香料股份有限公司 09-073851800000128 10,000,000.00海南汇支行
中国农业银行股份有限公司上
上海百润香精香料股份有限公司 09-073851800000152 50,000,000.00海南汇支行
中国农业银行股份有限公司上
上海百润香精香料股份有限公司 09-073851600000153 50,000,000.00海南汇支行
中信银行上海分行南汇支行 上海百润香精香料股份有限公司 7313710184000056607 10,000,000.00中信银行上海分行南汇支行 上海百润香精香料股份有限公司 7313710184000056829 5,000,000.00合计 267,620,101.26
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二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2015年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元募集资金总额： 47,618.40 已累计使用募集资金总额
各年度使用募集资金总额： 17,016.49变更用途的募集资金总额： 8,000.00 2011年： 8,131.99变更用途的募集资金总额比例： 16.80% 2012年： 2,229.422013年： 4,630.452014年： 2,011.062015年1-6月： 13.56投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 截止日项目募集前承诺 募集后承诺实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 完工程度投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
1 研发中心建设项目 研发中心建设项目 11,979.51 11,979.51 10,052.97 11,979.51 11,979.51 10,052.97 -1,926.54 100% 2 扩建厂房、扩大产能项目扩建厂房、扩大产能项目 6,933.90 6,933.90 6,963.52 6,933.90 6,933.90 6,963.52 29.62 100%合计 18,913.41 18,913.41 17,016.49 18,913.41 18,913.41 17,016.49 -1,896.92
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(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2015年6月30日止，公司前次募集资金投资项目未发生变更，但公司根据2014年3月28日召开的第二届董事会第十一次会议及2014年4月23日召开的2013年度股东大会，通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、研发中心项目于2012年5月达到可使用状态，截至2015年6月30日，研发中心投入完毕，实际投资额与募集后承诺投资额结余1,926.54元。
2、扩建厂房、扩大产能项目于 2014年 6月达到可使用状态，截至 2015年 6月 30日，该项目尚有部分工程及设备尾款尚未支付完毕，支付完毕后实际投资额略超募集后承诺投资额。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2011年4月2日，第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以7,444.19万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,444.19万元。立信会计师事务有限公司对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2011]第11818号《关于上海百润香精香料股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
本公司无临时将暂时闲置募集资金用于其他用途的情况。
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三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元截止日 是否达到实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益
承诺效益 累计实现效益 预计效益累计产能利用率
序号 项目名称 2015年1-6月 2014年 2013年
1 研发中心建设项目
100% 年均4,018.00 2,794.26 5,700.46 4,187.58 12,682.30 是 2 扩建厂房、扩大产能项目
合计 年均4,018.00 2,794.26 5,700.46 4,187.58 12,682.30
注：研发中心建成后，虽不直接产生效益，但公司整体研发能力的大幅提升，为公司本次募集资金运用项目—扩建厂房、扩大产能项目达到预期的效益提供了关键性的保障；扩建厂房、扩大产能项目效益的实现，将为研发中心日常研发活动的顺利实施提供持续的资金支持，据此，本次发行募集资金运用项目均不单独进行项目效益测算，而是合并进行项目整体效益测算。
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研发中心项目于2012年5月达到可使用状态，扩建厂房、扩大产能项目于2014年6月达到可使用状态，故在选取最近三年实际效益时，选取了2013年、2014年及2015年1-6月三个期间。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司前次募集资金项目中，研发中心建成后，虽不直接产生效益，但公司整体研发能力的大幅提升，为公司本次募集资金运用项目——扩建厂房、扩大产能项目达到预期的效益提供了关键性的保障；扩建厂房、扩大产能项目效益的实现，将为研发中心日常研发活动的顺利实施提供持续的资金支持，据此，本次发行募集资金运用项目均不单独进行项目效益测算，而是合并进行项目整体效益测算。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
本公司募集资金投资项目实现的收益皆达到承诺收益，无募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2016年1月15日批准报出。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
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