证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-114号
武汉当代明诚文化股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》的要求，对本公司截至2017年6月30日止前次
募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称“2015年非公开发行股票募集资金”）情况
经2015年1月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]137号文核准，本公司于2015年2月17日非公开发行不超过人民币普通股 59,574,461股，其中，核准本公司向游建鸣等15位股东发行44,680,844股股份购买相关资产，核准本公司非公开发行 14,893,617股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币11.75元，募集资金总额为人民币
175,000,000.00元，扣除上市发行费用共计人民币19,011,920.26元，实际募集资金净额为人民币155,988,079.74元。上述募集资金已于2015年2月10日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2015年2月10日出具众环验字（2015）010008号验资报告。
2、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称“2016年非公开发行股票募集资金”）情况
经2015年12月30日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3172号文核准，本公司于2016年1月27日非公开发行不超过人民币普通股79,572,632股，其中，核准公司向蒋立章等4位股东发行49,662,367股股份购买相关资产，核
准公司非公开发行不超过29,910,265股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币20.06元，募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除上市发行费用共计人民币 24,852,782.66元，实际募集资金净额为人民币575,147,217.34元。上述募集资金已于 2016年1月
27日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2016年1月27日出具瑞华验字（2016）33090004号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
本公司按照相关规定开设了募集资金专项存储账户，募集资金已全部存入公司开设的募集资金专项存储账户。截至 2017年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
1、2015年非公开发行股票募集资金
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|账号|初始存入金额|截止日余额|累计利息净额|
|416010100101291350|161,000,000.00|2,871.72|5,327.52|
|——|161,000,000.00|2,560.16|4,880.42|

注：前次向特定投资者非公开发行股票的募集资金的初始存放时间为募集资金到位时间2015年2月10日，初始存放金额为161,000,000.00元，比实际募集资金净额155,988,079.74元多5,011,920.26元，系应付未付的上市发行费用。截止2017年6月30日，上述上市发行费用已全部支付。
2、2016年非公开发行股票募集资金
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|账号|初始存入金额|截止日余额|累计利息净额|
|524011000062120|300,000,000.00|9,111.68|1,449,111.68|
|11014953078008|284,500,000.00|59,591,189.80|2,406,389.48|
|——|584,500,000.00|59,600,301.48|3,855,501.48|

注：前次向特定投资者非公开发行股票的募集资金的初始存放时间为募集资金到位时间
2016年1月27日，初始存放金额为584,500,000.00元，比实际募集资金净额575,147,217.34
元多9,352,782.66元，系应付未付的上市发行费用。截止2017年6月30日，上述募集资金
专户已支付6,550,000.00元上市发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、2015年非公开发行股票募集资金
经与本公司2014年6月27日召开的2014年第二次临时股东大会决议、2014年12月12日召开的第七届董事会第六次会议通过的《武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及修定稿（以下简称“重大资产重组方案”）进行逐项对照，编制了前次募集资金实际使用情况对照表如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：15,598.81||||||已累计使用募集资金总额：15,599.04|||||
|||||||各年度使用募集资金总额：15,599.04|||||
|变更用途的募集资金总额： 0||||||2015年度：15,599.04|||||
|变更用途的募集资金总额比例： 0||||||2016年度：0.00|||||
|||||||2017年1-6月：0.00|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目预计达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|收购强视传媒100%股权|收购强视传媒100%股权|12,500.00|12,500.00|12,500.00|12,500.00|12,500.00|12,500.00|0.00|完成|
|2|补充目标公司（强视传媒）营运资金|补充目标公司（强视传媒）营运资金|5,000.00|3,098.81|3,099.04|5,000.00|3,098.81|3,099.04|0.23|完成|
||小计||17,500.00|15,598.81|15,599.04|17,500.00|15,598.81|15,599.04|0.23||

注：上述强视传媒为强视传媒有限公司的简称，以下均采用该简称。
2、2016年非公开发行股票募集资金
经与本公司 2015年7月16日召开的第七届董事会第十二次会议、2015年8月21日召开的 2015年第二次临时股东大会决议通过的《武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（武汉道博股份有限公司现已更名为武汉当代明诚文化股份有限公司）及修订稿（以下简称“重大资产重组方案”）进行逐项对照，编制了前次募集资金实际使用情况对照表如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：57,514.72||||||已累计使用募集资金总额：52,220.52|||||
|||||||各年度使用募集资金总额：52,220.52|||||
|变更用途的募集资金总额：0||||||2016年度：55080.52|||||
|变更用途的募集资金总额比例：0||||||2017年1-6月：-3,082.00|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目预计达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|收购苏州双刃剑100%股权|收购苏州双刃剑100%股权|1,100.00|1,100.00|1,100.00|1,100.00|1,100.00|1,100.00|0.00|完成|
|2|苏州双刃剑项目建设|苏州双刃剑项目建设|28,000.00|18,000.00|6,344.88|28,000.00|18,000.00|6,344.88【注3】|-11,655.12|注4|
|3|强视传媒投拍影视作品|强视传媒投拍影视作品|30,000.00|37,514.72|38,875.64|30,000.00|37,514.72|38,875.64|1,360.92【注5】|注4|
|4|补充上市公司|补充上市公司|900.00|900.00|900.00|900.00|900.00|900.00|0.00|完成|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||流动资金|流动资金||||||||
||小计||60,000.00|57,514.72|47,220.52|60,000.00|57,514.72|47,220.52|-10,294.20|
|5|使用部分募集资金临时补充流动资金||||1,000.00|||5,000.00|5,000.00|
||合计||60,000.00|57,514.72|55,520.52|60,000.00|57,514.72|55,520.52|-5,294.20|

注1：上述苏州双刃剑为双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司的简称，以下均采用该简称。
注2：上述募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额之间的差异主要是发行费用及与本次发行直接相关的其他费用。
注3：截止2017年6月30日，承诺投资项目-苏州双刃剑项目建设实际投资金额6,344.88元，比截止2016年12月31日双刃剑已使用募集资金7,586.88万元少1,242.00万元，差异主要原因系体育技术研发中心项目中合作研发的智能足球鞋产品转为自主研发，已支付的募集资金归还至募集资金专户所致。
注4：苏州双刃剑项目建设、强视传媒投拍影视作品项目达到预定可使用状态日期暂无法预计，项目整体进展状况良好。
注5：强视传媒投拍影视作品额度仍以扣除发行费用前承诺投资总额4亿元为限，实际投资金额未超过承诺投资总额。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2016年非公开发行股票募集资金：
2016年 9月 22日，公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“强视传媒（为强视传媒有限公司的简称，以下均采用该简称）投拍影视作品”中的电视剧《黎明1949》变更为“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《警花与警犬之再上征程》，“强视传媒投拍影视作品”募投项目的募集资金投资总额不变。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。2016年10月10日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。
2016年10月 30日，公司召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《爸爸的小情人》变更为“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《失忆之城》，“强视传媒投拍影视作品”募投项目的募集资金投资总额不变。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。2016年11月15日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目》的议案。
2017年 6月 14日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分募集配套资金暂时补充流动资金，总额不超过 1亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
2015年非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额 15,599.04万元，超出承诺投资金额0.23万元，系补充强视传媒的营运资金项目产生的差异。差异原因是：前次募集资金专户使用期间产生的部分利息收入0.23万元，作为补充流动资金划转到强视传媒。
2016年非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额 47,220.52万元，比承诺投资金额少10,294.20万元，系尚未投入的项目募集资金。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2016年非公开发行股票募集资金：
2016年5月20日，公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以 4,006.24万元募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构对上述募集资金置换事项发表了同意意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于武汉当代明诚文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2016）
011010号）。2016年 5月23日，公司已使用募集资金全部置换了截至2016年 5月16日已投入募集资金项目的自筹资金。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
2016年非公开发行股票募集资金：
2016年5月20日，经本公司第七届董事会第二十三次会议审议通过使用部分募集资金临时补充流动资金的议案，本次使用部分募集资金临时补充流动资金总额不超过2.8亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止2017年5月18日，公司将2.8亿元全部归还至募集资金专户。
部分募集资金临时补充流动资金的议案，本次使用部分募集资金临时补充流动资金总额不超过1亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止2017年6月30日，公司实际使用5000万元募集资金临时补充流动资金。
（六）前次募集资金未使用完毕的情况
截止2017年6月30日，本公司前次募集资金尚有 59,602,861.64元未使用完毕（2015年非公开发行股票募集资金结余2,560.16元，2016年非公开发行股票募集资金结余59,600,301.48元）。
三、前次募集资金的使用效益情况
1、2015年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况表
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目实现效益指标|承诺效益||||实现效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||2014年|2015年|2016年|2017年|2014年|2015年|2016年度|2017年1-6月|||
|1|收购强视传媒100%股权|归属于母公司所有者的净利润|4,743.77|6,392.56|8,164.10|10,123.15|[注1]|8,235.06[注2]|10,512.67[注3]|1,330.63[注4]|20,078.36||
|2|补充目标公司（强视传媒）营运资金|不适用|||||||||||
||合 计||4,743.77|6,392.56|8,164.10|10,123.15||8,235.06|10,512.67|1,330.63|20,078.36||

注1：强视传媒于2015年3月纳入本公司合并报表范围，2014年度产生归属于公司所有者的净利润为5,845.62万元；
注2：强视传媒于2015年3月纳入本公司合并报表范围，该效益为2015年3-12月归属本公司的净利润。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016年2月2日出具的《关于强视传媒有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2016）010090号），强视传媒完成了2015年的效益承诺；
注3：根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年2月27日出具的《关于强视传媒有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2017）010139号），强视传媒完成了2016年的效益承诺；
注4：2017年1-6月数据为未经审计的数据。
2、2016年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目实现效益指标|承诺效益|||实现效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||2015年|2016年|2017年|2015年|2016年|2017年1-6月|||
|1|收购苏州双刃剑 100%股权|归属于母公司所有者的净利润|5,200.00|6,900.00|8,700.00|[注1]|7,435.25 [注2]|3,042.08[注3]|10,477.33|不适用|
|2|苏州双刃剑项目建设|不适用|||||||||
|3|强视传媒投拍影视作品|不适用|||||||||
|4|补充上市公司流动资金|不适用|||||||||
||合 计||5,200.00|6,900.00|8,700.00||7,435.25|3,042.08|10,477.33||

注1：苏州双刃剑于2016年2月纳入本公司合并报表范围，2015年度苏州双刃剑实现的归属于公司所有者的净利润为为5,827.11万元；
注2：苏州双刃剑于2016年2月纳入本公司合并报表范围，该效益为2016年2-12月归属本公司的净利润。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年2月27日出具的《关于双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2017）010140号），苏州双刃剑完成了2016年的效益承诺；
注3：2017年1-6月数据为未经审计的数据。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
（一）资产权属变更情况
根据2014年6月10日、2014年12月11日本公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《股份认购协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》（以下统称“发行股份购买资产协议”）的约定，本公司发行 44,680,844股股
份购买游建鸣等9名自然人及乐视网信息技术（北京）股份有限公司等6家机构合计持有强视80.77%的股权；支付12,500万元现金购买游建鸣等11名自然人及乐视网信息技术（北京）股份有限公司等5家机构合计持有强视传媒19.23%的股权，并拟向新星汉宜募集配套资金发行新股 14,893,617股。上述重大资产重组方案业经
中国证券监督管理委员会证监许可[2015]137号文批复，核准本公司非公开发行不
超过人民币普通股59,574,461股，其中，核准本公司向游建鸣等15位股东发行
44,680,844股股份购买相关资产，核准本公司非公开发行不超过 14,893,617股新
股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截止2015年2月12日，强视传媒已在东阳市工商行政管理局办理完毕股权变更手续，成为本公司全资子公司。
根据2015年7月16日本公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》、《股份认购协议》（以下统称“发行股份购买资产协议”）的约定，本公司向蒋立章等4位股东发行49,662,367股股份并支付现金1100万元购买苏州双刃剑100%股权，同时向武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉新星汉宜化工有限公司、上海灵瑜投资中心（有限合伙）、武汉远洲生物工程有限公司、吴珉及杨光华核准公司非公开发行29,910,265股新股募集本次发行股份购买资产
的配套资金。上述重大资产重组方案业经中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]3172号文批复，核准公司非公开发行不超过人民币普通股 79,572,632股，
其中，核准公司向蒋立章等4位股东发行49,662,367股股份购买相关资产，核准
公司非公开发行不超过29,910,265股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2016年1月8日，苏州双刃剑已在苏州高新区市场监督管理局办理完毕股权变更手续，成为本公司全资子公司。
（二）资产账面价值变化情况
前次发行认购资产的账面价值变化情况如下表所述（单位：万元）：
||||
|-|-|-|
|强视传媒|||
|截止日|购买日|截止日|
|162,805.45928.71163,734.16|58,886.13662.6759,548.80|26,595.11669.6927,264.80|

（三）承诺事项的履行情况
截止2017年6月30日，前次发行认购资产的相关方均已严格履行了重组报告
书中所载的承诺事项。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2017年9月22日