证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2014-014
利亚德光电股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]177号”《关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，利亚德向社会公开发行股票2,500万股，每股发行价格为16.00元，募集资金总额为400,000,000元，扣除发行费用37,640,000元，募集资金净额为362,360,000元。以上募集资金已由大华会计师事务所有限公司于2012年3月8日出具的大华验字[2012]115号《验资报告》验证确认，公司对募集资金进行了专户存储。
根据公司招股说明书披露，本次发行募集资金投资于以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额（万元）|
|1|LED 应用产业园建设项目|28,142.04|
|2|研发中心升级改造项目|3,500|
|3|营销服务网络建设项目|2,800|
|4|超募资金|1,793.96|

（二）募集资金使用情况
1、超募资金使用
2012年4月14日，利亚德第一届董事会第十九次会议审议通过《关于永久使
用超募资金1,793.96万元补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，中信建投证券
股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份有限公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金等事项的核查意见》，独立董事发表了独立意见，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。
2、募集资金项目变更
2012年9月10日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据目前公司所处行业的市场变化及“LED应用产业园建设项目”的客观调整需要，全体董事同意对“LED应用产业园建设”项目进行变更，募集资金投入由 28,142.04万元变更为12,202.85万元。此项目变更后募集资金剩余15,939.19万元，该部分资金将继续存放于本项目原募集资金专户中，拟用于并购等对外投资及补充生产经营所需的流动资金等用途，在资金实际使用时履行相应的决策程序。并且根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意使用变更“LED应用产业园建设项目”后剩余募集资金 15,939.19万元中的8,000万元永久补充流动资金。上述调整后剩余募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度。2012年 9月 10日公司召开的第一届监事会第九次会议及 2012年 10月 9日公司召开的 2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。上述事项独立董事发表了同意意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意意见。
3、变更后募集资金的投资并购使用情况
2013年 11月 15日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金收购北京互联亿达科技有限公司100%股权的议案》，同意使用“LED应用产业园建设项目”募集资金用途变更后剩余募集资金15,939.19万元中的 4,083万元用于收购互联亿达股东所持有的100%股权。上述事项，独立董事发表了同意意见，通过了公司第二届监事会第二次会议审议，中信建投证券股份有限公司发表了《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司使用募集资金收购北京互联亿达科技有限公司100%股权的核查意见》。
二、募集资金实际使用情况(截至2013年12月31日)
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度|项目达到预定可使用状态日期|
|LED 应用产业园建设项目|是|28,142.04|12,202.85|7,617.31|62.42%|2013年12月31日|
|研发中心升级改造项目|否|3,500|3,500|611.32|17.47%|2014年3月31日|
|营销服务网络建设项目|否|2,800|2,800|1,472.2,45|52.58%|2014年3月31日|
|补充流动资金（变更后项目）|否|8,000|8,000|8,000|100%|——|
|并购等对外投资（变更后项目）|否|7,939.19|7,939.19|583|7.34%|——|

三、部分募投项目延期的具体情况
结合公司实际经营情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益和需求，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，本次延期的募投项目调整具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|延期项目名称|调整前达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态日期|
|LED 应用产业园建设项目|2013年12月31日|2015年6月30日|
|研发中心升级改造项目|2014年3月31日|2015年6月30日|
|营销服务网络建设项目|2014年3月31日|2015年6月30日|

四、本次募集资金投资项目延期的原因
“LED应用产业园建设项目”延期原因主要系与原计划相比生产基地建设工期有所延长，工程未能按期竣工；“研发中心升级改造项目”延期原因主要系研发实验室的基础建设未能按期竣工；“营销服务网络建设项目”延期原因主要系公司根据业务拓展需要延长网络投入期。
五、募投项目延期的影响
公司本次调整募集资金投资项目进度事项是根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目的进度调整并未改变募集资金投资
项目内容和实施方式，不涉及关联交易，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。
公司目前生产经营情况正常，本次调整募集资金投资项目进度是出于保证项目质量的考量，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。
六、募投项目延期审批情况
1、董事会意见
2014年3月25日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
2、独立董事意见
公司全体独立董事经过认真审议后一致认为，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整募投项目进度，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
3、监事会意见
2014年3月25日，公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会经过认真核查后认为，结合公司实际经营情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益和需求，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：利亚德募投项目延期符合经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述变更还需要提交公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表独立意见。本保荐机构对利亚德募投项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、《第二届董事会第五次会议决议》；
2、《第二届监事会第四次会议决议》；
3、《利亚德光电股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
期的核查意见》。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会