四川和邦股份有限公司 保荐总结报告书华西证券股份有限公司
关于四川和邦股份有限公司
首次公开发行股票之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：华西证券股份有限公司|申报时间：2015年3月26日|
|保荐代表人姓名： 郭晓光、李金海|保荐机构编号：Z27951000|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|华西证券股份有限公司（系由“华西证券有限责任公司”整体变更而来，以下简称“华西证券”）|
|注册地址|四川省成都市高新区天府二街198号|
|主要办公地址|四川省成都市高新区天府二街198号|
|法定代表人|杨炯洋|
|保荐代表人|郭晓光、李金海|
|联系人|郭晓光、李金海|
|联系电话|021-20227900|

四川和邦股份有限公司 保荐总结报告书三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|四川和邦股份有限公司（以下简称“和邦股份”“发行人”、“公司”、“上市公司”）|
|证券代码|603077|
|注册地址|四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村|
|联系地址|四川省成都市青羊区广富路8号C6幢|
|法定代表人|贺正刚|
|联系人|莫融|
|联系电话|028-62050230|
|本次证券发行类型|首次公开发行 A 股|
|本次证券发行时间|2012年7月18日|
|本次证券上市时间|2012年7月31日|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|
|年度报告披露时间|2012 年度报告于 2013 年 2 月 7 日披露2013 年度报告于 2014 年 4 月 25 日披露2014 年度报告于 2015 年 3 月 20 日披露|

四、保荐工作概述
保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：
（一）尽职推荐阶段
华西证券积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作。具体工作包括：按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对和邦股份进行全面尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后,主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通；统筹首次公开发行股票上市的各项准备工作，按照各方确定的工作时间表推进相关工作，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐
股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
四川和邦股份有限公司 保荐总结报告书（二）持续督导阶段
1、持续督导期内，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。保荐机构每半年委派人员到发行人现场，对和邦股份的规范运行和募集资金运用进行现场检查。
2、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。截至本报告签署日，和邦股份及相关人员无违法违规和违背承诺的情况。
3、督导发行人进一步建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。
保荐代表人列席了发行人部分董事会和股东大会，检查和审阅了会议文件。
4、督导发行人进一步建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。
5、督导发行人建立健全并有效执行防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度。
6、督导发行人进一步建立健全并有效执行信息披露制度。对和邦股份的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件进行了事前或事后审阅，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、督导发行人按照中国证监会、证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注和邦股份募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，及时向上海证券交易所提交募集资金使用与存放情况的专项核查报告和募集资金相关专项核查意见。
8、定期查看公司的股价波动情况，关注与公司相关的媒体报道，并及时针对市场传闻进行必要的核查。
五、保荐机构在履行保荐职责过程中发生的重大事项
1、2013年7月7日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并经公司2013年第二次临时股东大会审议通
四川和邦股份有限公司 保荐总结报告书过。首次公开发行股票募集资金的投资项目“精细磷酸盐综合开发项目”变更为“四川武骏玻璃及深加工项目”，变更募集资金投向的金额为117,580万元，占前次募集资金总额的比例为69.64%。
经核查，本保荐机构出具了《华西证券有限责任公司关于四川和邦股份有限公司变更募集资金投资项目的专项意见》，认为：本次募投项目变更的计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；本次募投项目变更是由于和邦股份的客观需要做出的决定，符合和邦股份的发展战略。
2、2014年4月25日，和邦股份发布了《四川和邦股份有限公司2013年年度报告》，2013年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,934.83万元，同比下降了81.98%。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的要求，华西证券对上述事项进行了专项现场检查。
在本次现场检查中，华西证券对上市公司披露的历次定期报告进行了审阅和复核，并与上市公司管理层进行了访谈，对和邦股份2013年营业利润同比下降的原因进行了研究，详细分析了公司2013年的产品销售收入、销售成本及毛利率的变化情况及变化原因。经检查，上市公司生产经营情况正常，2013年营业利润同比下降的主要原因是公司主要产品氯化铵、纯碱价格下降和天然气价格上涨。同时华西证券提请上市公司在以后的经营过程中应该进一步关注产品价格走势，调整产品结构，降低产品能耗，提升主营业务的竞争力。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、在持续督导期问，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，
四川和邦股份有限公司 保荐总结报告书并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，具体包括：
（1）积极向保荐机构提供信息披露文件，按照规定及时准确地进行信息披露工作；
（2）积极完善并严格执行公司的内部控制制度，避免高管人员侵占公司利益，防止大股东、实际控制人或其他关联方违规占用公司资源；
（3）避免对外提供不符合国家证券监管部门有关规定的担保；
（4）有效执行关联交易决策制度，保证关联交易的公允性，同时严格按照重大关联交易的标准履行信息披露义务；
（5）督促其他中介机构积极配合保荐机构的保荐工作。
七、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况
在本次发行的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的其他中介机构能够积极配合保荐工作，接受保荐机构的组织协调、并履行其相应职责、保持专业及独立、对保荐机构提出的建议或者意见进行审慎的复核判断，向保荐机构、发行人及时发表意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对和邦股份持续督导期内公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，持续督导期内和邦股份信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定；确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
和邦股份的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等法规
四川和邦股份有限公司 保荐总结报告书和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、其他事项
尽管华西证券对和邦股份首次公开发行股票持续督导期届满，但由于和邦股份募集资金未全部使用完毕，保荐机构将继续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等事项，直至和邦股份首次公开发行股票募集资金全部使用完毕。
四川和邦股份有限公司 保荐总结报告书（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川和邦股份有限公司首次公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人： 郭晓光 李金海
法定代表人： 杨炯洋
华西证券股份有限公司 2015年 3月 26日