证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-008
利亚德光电股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入及使用剩余募集资金
用于永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2278号）核准，利亚德光电股份有限公司（以下称“利亚德”、“发行人”、“公司”）向5名特定投资者非公开发行股票66,340,401股，发行价格为18.39元/股，募集资金总额为1,219,999,974.39元，扣除各项发行费用19,940,000.00元，募集资金净额为1,200,059,974.39元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2018]第ZB10026号《利亚德光电股份有限公司验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案》（二次修订稿），本次非公开发行股票募集资金总额不超过122,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金|
|1|收购 NaturalPoint,Inc.100%股权并购买 NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目|86,388.48|86,000.00|

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|2|补充流动资金|36,000.00|36,000.00|
|合计||122,388.48|122,000.00|

注：收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目投资总额为本次收购NP公司预计的交易基础对价125,000,000美元+购买NP公司经营相关不动产的交易对价3,000,000美元，按照交易双方协议签署日2016年11月3日中国人民银行美元对人民币汇率中间价6.7491计算为86,388.48万元（最终交易总额以交割日实际支付金额为准）。
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司拟通过自有资金、银行贷款或其他方式自筹资金先行支付NP公司收购对价及NP公司经营相关不动产购买价款，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入和实施了募集资金项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《关于利亚德光电股份有限公司募集资金置换报告》（信会师报字[2018]第ZB10027号）。根据该报告，截至2017年12月31日，公司收购NaturalPoint,Inc.100%股权及购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产实际资金支出情况如下：
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|项目类型|非公开发行股票议案披露的投资总额（人民币万元）|自有资金预先投入金额（美元万元）|自有资金预先投入金额（折人民币万元）|募集资金置换金额（人民币万元）|
|收购NaturalPoint,Inc.100%股权及购买其经营相关不动产项目|86,000,00|12,800.00|82,661.12|82,661.12|
|合 计|86,000,00|12,800.00|82,661.12|82,661.12|

公司拟使用募集资金置换“收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目”先期投入资金为12,800.00万美元，按照售汇行的兑换汇率6.4579计算应置换的募集资金金额为人民币82,661.12万元。
四、使用结余募集资金永久补充流动资金的计划安排
鉴于公司“收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目”已完成，本次将使用自筹资金对预先投入资金进行置换，为方便公
司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司决定将上述项目置换完成后募集资金节余资金人民币33,388,800元全部用于永久补充流动资金，最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。
本次将节余配套募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、募集资金置换先期投入及使用结余募集资金永久补充流动资金的实施
1、公司已在发行申请文件非公开发行股票预案中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司拟通过自有资金、银行贷款或其他方式自筹资金先行支付NP公司收购对价及NP公司经营相关不动产购买价款，并在募集资金到位之后予以置换。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2、董事会审议情况：公司于2018年1月17日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的自筹资金人民币826,611,200元，并将收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目募集资金结余资金人民币33,388,800元全部用于永久补充流动资金。
投入收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的自筹资金共计人民币826,611,200元；（2）本次使用收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目结余募集资金人民币33,388,800元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，符合全体股东的利益。本次结余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、监事会意见：公司于2018年1月17日召开的第三监事会第十五次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的自筹资金共计人民币826,611,200元；同意公司使用收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目结余募集资金人民币33,388,800元永久补充流动资金。
5、注册会计师出具鉴证报告的情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证，出具了《利亚德光电股份有限公司募集资金置换报告》（信会师报字[2018]第ZB10027号），认为公司董事会编制的截止2017年12月31日的《利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
6、保荐机构意见：
保荐机构认为：利亚德光电股份有限公司本次使用募集资金人民币826,611,200元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，同时将剩余募集资金结余资金人民币33,388,800元全部用于永久补充流动资金，已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；中信建投
对利亚德本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及将剩余募集资金结余资金人民币33,388,800元全部用于永久补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《利亚德光电股份有限公司募集资金置换报告》（信会师报字[2018]第ZB10027号）；
5、《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用剩余募集资金用于永久补充流动资金的专项核查意见》。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年1月17日