长江证券承销保荐有限公司关于
深圳市银之杰科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对银之杰2015年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]548号)批准，公司于2010年5
月向社会公众发行人民币普通股1,500万股，每股面值1.00元，每股发行价28元，共募集资金总额人民币420,000,000.00元，扣除发行费用人民币31,049,260.04元，实际募集资金净额为人民币388,950,739.96元。该项募集资金已于2010年5月18日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2010]184号验资报告。
2、募集资金使用与结余情况
单位：万元
2015年使用金额
累计利息 2015年年末以前年度已投入置换先期投直接投入募集资永久补充流
收入净额 余额
入项目金额 金项目金额 动资金
25,874.18 - 15,000.00 84.02 3,738.71 1,675.58
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市银之杰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），经公司2010年6月17日第一届董事会第十次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别在杭州银行股份有限公司深圳分行（账号：4403092218100141761）、浙商银行股份有限公司深圳分行（账号：5840000010120100017581）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行（账号：79100155200000677）等3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2010年6月17日与前述开户银行、时任保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。其中，公司在上海浦东发展银行深圳泰然支行开设的募集资金专项账户因资金使用完毕，公司于2012年6月18日办理了销户手续。
经公司2014年1月10日第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开设新的募集资金专用账户，将原杭州银行股份有限公司深圳分行的募集资金专用账户余额全部转入宁波银行股份有限公司深圳分行的募集资金专用账户（账号：73010122000892976），并于2014年1月13日办理了杭州银行股份有限公司深圳分行的销户手续。截至2014年1月17日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行及时任保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，完成了变更募集资金专用账户的有关工作。
截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
专户银行名称 银行账号 存储余额（万元）
浙商银行股份有限公司深圳分行 5840000010120100017581 154.94宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122000892976 1,520.64合计 1,675.58
根据公司第三届董事会第十七次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票的相关议案，长江保荐与银之杰签署了《深圳市银之杰科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之向特定对象非公开发行股票保荐协议
书》，同时根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，长江保荐、银之杰分别与宁波银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，长江保荐将继续对公司IPO募集资金的存放与使用履行持续督导职责。
三、募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表（2015年度）
单位：万元
项目 金额或比例 项目 金额募集资金总额 38,895.07本年度投入募集资金总额 15,084.02报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 2,332.42已累计投入募集资金总额 40,958.20变更用途的募集资金总额比例 6%
截至年末 项目可行是否已变募集资金 截至年末 截止年末是否达承诺投资项目和超募资 调整后投本年度投 投资进度项目达到预定可使本年度实 性是否发更项目（含承诺的投 累计投入 累计实现到预计金投向 资总额（1）入金额 （%）（3） 用状态的日期 现的效益 生重大变部分变更）资总额 金额（2） 的效益 效益＝（2）（/1） 化承诺投资项目
商业银行全国票据影像
交换业务处理系统升级 是 2,932.00 599.58 - 599.58 100.00% - 否 是 - 501.61改造
商业银行同城票据影像
-否 3,763.60 3,763.60 - 3,763.60 100.00%2013年6月30日 125.42 1,435.61 否交换业务处理系统
银企对账管理系统 否 3,144.90 3,144.90 - 3,144.90 100.00%2013年6月30日 296.68 1,838.16 - 否
客户服务中心 否 1,705.20 1,705.20 - 1,705.20 100.00%2013年6月30日 477.53 2,385.18 - 否研究开发中心 否 2,179.40 2,179.40 - 2,179.40 100.00%2013年6月30日 - - - 否商业银行集中运营作业
否 - 2,212.60 - 2,212.60 100.00%2014年8月10日 448.22 1,262.00 - 否平台
补充流动资金 否 - 119.82 84.02 119.82 100.00% - - - - 否承诺投资项目小计 -- 13,725.10 13,725.10 84.02 13,725.10 - - 1,347.85 7,422.56截至年末 项目可行是否已变募集资金 截至年末 截止年末是否达承诺投资项目和超募资 调整后投本年度投 投资进度项目达到预定可使本年度实 性是否发更项（含部承诺的投 累计投入 累计实现到预计金投向 资总额（1）入金额 （%）（3） 用状态的日期 现的效益 生重大变分变更） 资总额 金额（2） 的效益 效益＝（2）（/1） 化超募资金投向
收购北京博世金信科技
否 833.10 833.10 - 733.10 88.00%2012年12月5日 37.60 536.02 是 否有限公司部分资产
投资设立北京华道征信
否 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 100.00%2013年12月23日 -281.05 -275.13 - 否有限公司
投资设立易安财产保险
否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00% - - - - -股份有限公司
补充流动资金（如有） - 9,500.00 9,500.00 - 9,500.00 100.00% - - - - -
超募资金投向小计 - 27,333.10 27,333.10 15,000.00 27,233.10 - - -243.45 260.89 - -合计 - 41,058.20 41,058.20 15,084.02 40,958.20 - - 1,104.40 7,683.45 - -截至报告期末，商业银行同城票据影像交换业务处理系统项目累计实现效益1,435.61万元，银企对账管理系统项目已累计实现效益1,838.16万元，商业银行集中运营作业平台项目已累计实现效益1,262.00万元。以上项目未达到承诺效益的主要原因是银行信息化行业市未达到计划进度或预计
场竞争激烈，客户需求更新换代较快，随着电子支付手段的迅速发展，票据影像化处理的业务需求呈下降趋势等因素的影响。
效益的情况和原因
截至报告期末，客户服务中心项目累计实现效益2,385.18万元，未达到承诺效益的原因是受银行客户普遍要求延长免费服务的期限至3至（分具体项目分别进行
5年，致使服务性收入减少，以及行业内产品升级换代较快，服务性收入转化为升级换代产品的销售收入等因素的影响。
说明）
以上募投项目虽未达到承诺的效益，但募投项目的实施，为公司保持在相关产品领域的市场占有率，延伸发展公司产品线，储备和培养研发人才，以及维护公司广泛的银行客户关系发挥了重要作用，也为公司带来其他相关产品的间接收益。
项目可行性发生重大变
报告期内，项目可行性未发生重大变化。
化的情况说明
公司超募资金共计25,169.97万元，经公司2010年8月3日第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金4,500万元永久补充流动资金。截至报告期末，该项目已全部投入。
经公司2012年3月5日第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金833.10万元收购北京博世金信科技有限公司的支票打码机的6项专利技术、相关专有技术等无形资产及相关有形资产。截至报告期末，公司本项资产收购已使用超募资金733.10万元。
经公司2013年11月20日第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金2,000万元发起设立北京华道征信有限公司，开展征信超募资金的金额、用途
服务业务及其相关业务。截至报告期末，该项目已全部投入。
及使用进展情况
经公司2014年3月5日第二届董事会第二十三次会议和2014年4月9日2013年度股东大会审议通过，公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金。截至报告期末，该项目已全部投入。
经公司2015年8月21日第三届董事会第十四次会议和2015年9月10日2015年第三次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金及募集资金利息合计1.5亿元投资发起设立易安财产保险股份有限公司。截至报告期末，该项目已全部投入。
截至报告期末，公司募集资金专户尚有募集资金利息1,675.58万元尚未使用。
募集资金投资项目实施经公司2012年3月16日第二届董事会第八次会议审议通过，公司五个募集资金投资项目的实施地点从深圳市科技园科发路8号金融服
地点变更情况 务技术创新基地1栋6F变更至深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A。独立董事和保荐机构均对本次变更发表了同意意见。
募集资金投资项目实施
不适用。
方式调整情况
经公司2010年8月3日第一届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金8,793,875.86元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本募集资金投资项目先期
次置换业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司核验并出具了深鹏所股专字[2010]438号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发投入及置换情况
表了同意意见。
适用。
用闲置募集资金暂时补
经公司2015年6月3日第三届董事会第十三次会议决议审议通过，同意公司使用4,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司于2015年6月实际使用4,000万元超募资金暂时补充公司流动资金，并于2015年11月全部归还至公司募充流动资金情况
集资金专户。
项目实施出现募集资金
不适用。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户
途及去向
募集资金使用及披露中
无。
存在的问题或其他情况
四、募集资金变更情况
公司2015年度不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在对外转让或置换的情况。
五、会计师出具的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月11日出具《关于深圳市银之杰科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字
[2016]48020004号）中认为“银之杰公司截至2015年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。”
六、长江保荐核查意见
经核查，长江保荐认为：银之杰已建立并严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东或实际控制人占用等情形；截至2015年12月31日，银之杰募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王茜 周依黎
长江证券承销保荐有限公司年 月 日