国信证券股份有限公司
关于恒逸石化股份有限公司非公开发行 A股股票
之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2085
号文核准，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”、“公司”、“上市公
司”或“发行人”）非公开发行不超过 140,845,070股新股。国信证券股份有限
公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）接受恒逸石化的委托，担任恒
逸石化本次非公开发行的上市保荐机构。国信证券认为恒逸石化申请本次非公
开发行A股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情
况报告如下：
一、保荐机构名称
国信证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人
国信证券指定苏勋智先生、张邦明先生二人作为恒逸石化本次非公开发行
的保荐代表人。
三、本次保荐的发行人名称
恒逸石化股份有限公司。
四、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人基本情况
中文名称：恒逸石化股份有限公司
英文名称：HENGYI PETROCHEMICAL CO.,LTD.
注册地址：北海市北海大道西16号海富大厦第七层G号
办公地址：浙江省杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋
统一社会信用代码/注册号：9145050019822966X4
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：恒逸石化
发行前注册资本：1,165,287,626.00元
股票代码：000703
设立时间：1996年8月13日
法定代表人：方贤水
董事会秘书：郭丹
联系电话：+86-571-8387 1991
传真号码：+86-571-8387 1992
邮政编码：311215
电子信箱：hysh@hengyi.com
互联网网址：www.hengyishihua.com
所属行业：化学纤维制造业
经营范围：对石化行业、房地产业的投资，有色金属、建筑材料（不含木
材）、机电产品及配件，货运代理（不含道路客货运服务），经营本企业及本企
业成员自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及
相关的进出口业务（国家禁止进出口的和限制公司经营的商品和技术除外）。
（二）公司设立及上市前的股权变动情况
1、公司改制与设立
公司的前身是“北海四川国际经济开发招商中心（股份）有限公司”。经广
西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改［1990］3号文批复同意，1990年 2
月10日四川省石油总公司、中国烟草总公司四川公司、四川省成都全兴酒厂、四川省长江企业（集团）股份有限公司、成都钢铁厂、海南成都企业（集团）
股份有限公司，成都三利商贸有限责任公司、成都市银建房地产开发公司、成
都中银经济发展中心、四川省建设信托投资公司南充办事处、中国工商银行成
都市信托投资公司、四川省德阳进出口公司和南宁桂银综合服务公司等13家企
业共同发起组建“北海四川国际经济开发招商中心（股份）有限公司”。
1990年2月26日，经中国人民银行广西壮族自治区分行桂银复字［1990］第27号文批准，北海四川国际经济开发招商中心（股份）有限公司向社会公众
发行 3,600万元，1990年 5月 8日完成工商局注册登记，注册资本为 4,800万
元，其中发起人股本1,200万元，社会公众股本3,600万元。1990年5月8日，公司在北海市工商行政管理局注册登记，并领取了注册登记号为19931183-2的
《企业法人营业执照》。
2、公司增资及更名
1992年3月，经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改［1992］23号
文批准，北海四川国际经济开发招商中心（股份）有限公司更名为“北海四川
国际经济开发招商股份有限公司”，并在原股本4,800万股的基础上增扩法人股
13,200万股，总股本增加至18,000万股，其中，法人股增加到14,400万股，社
会公众股仍为3,600万股，于1992年5月14日完成办理工商变更登记。
1993年12月，经国家经济体制改革委员会体改生［1993］237号文批复同
意，北海四川国际经济开发招商股份有限公司开始进行规范化股份制企业试点。
1996年3月更名为“北海国际招商股份有限公司”。
3、公司分立以及上市交易
1996年 8月 8日，广西壮族自治区人民政府以桂政函［1996］181号文批
准，北海国际招商股份有限公司依照《公司法》采用派生分立方式从原公司分
立出一个新公司，原公司存续并申请上市，总股本8,200万股，其中法人股 4,600
万股，社会公众股 3,600万股，分立出的公司为“北海四川经济开发股份有限
公司”，总股本 9,800万股，全部为法人股。分立后的两个公司于 1996年 8月
13日分别完成工商变更登记和注册登记。经中国证监会证监管字［1997］49号
文批准，上市公司发行的 3,600万股社会公众股于 1997年 3月 28日在深圳证
券交易所挂牌交易。
（三）公司股票上市后至重大资产重组前的股份变动情况
1、1997年上市公司送红股分红
1997年 7月，北海国际招商股份有限公司实施每 10股送红股 3股的利润
分配方案，实施后股份总数增加到10,660万股。
2、2001年5月8日上市公司更名为“世纪光华科技股份有限公司”
2001年5月8日，上市公司将名称由“北海国际招商股份有限公司”更名
为“世纪光华科技股份有限公司”（以下简称“世纪光华”）。
3、2005年上市公司股份转让
2005年12月27日，上市公司股东河南九龙水电集团有限公司与河南汇诚
投资有限公司（以下简称“汇诚投资”）签订了《股份转让协议》，河南九龙水
电集团有限公司将所持有的上市公司 30,575,284股社会法人股（占上市公司总
股本的28.68%）转让给汇诚投资，汇诚投资成为世纪光华的第一大股东。
4、2007年上市公司增资并分红
2007年 3月，世纪光华实施每 10股送股 1股转增 2.5股并派送 0.35元现
金红利的利润分配方案，分配实施后股份总数增加到 14,391.00万股。
（四）重大资产重组
1、重大资产重组概况
2010年2月5日与2010年3月23日，世纪光华、汇诚投资、浙江恒逸集
团有限公司（以下简称“恒逸集团”）、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）（以下简称“鼎晖一期”）、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）（以下简
称“鼎晖元博”）、邱建林先生及方贤水先生分别签署了《框架协议》与《关于
框架协议的补充协议》。2010年4月29日，世纪光华分别与汇诚投资、恒逸集
团、鼎晖一期及鼎晖元博签署了《重大资产出售协议》、《发行股份购买资产协
议》及《业绩补偿协议》；同日，汇诚投资与恒逸集团签署了《股份转让协议》。
2010年12月20日，世纪光华又与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博签署了《业
绩补偿补充协议》。根据上述相关协议的安排，世纪光华将其全部资产和负债向
汇诚投资出售，且人随资产走，汇诚投资以现金支付对价；世纪光华以发行股
份购买资产的方式购买恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博（合计）所持有浙江恒
逸石化有限公司（以下简称“恒逸有限”）100%的股份；同时，汇诚投资以协
议方式将其所持世纪光华1,223.705万股股份转让给恒逸集团，恒逸集团以现金
支付对价。该重大资产出售、发行股份购买资产和股份转让互为条件，同步实
施。
2010年 9月 25日，国家环保部出具（环函［2010］274号）《关于世纪光
华科技股份有限公司上市环保核查情况的函》，认为：经现场核查与社会公示，核查范围内企业基本符合上市公司环保要求，原则同意世纪光华通过上市环保
核查。2010年 12月 30日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2010年
第42次会议审核本次重大资产重组有条件通过；2011年4月11日，中国证监
会批准了本次交易，并豁免了恒逸集团以要约方式增持世纪光华的义务。
2011年 4月 27日，天健正信会计师事务所有限公司对重大资产重组及发
行股份购买资产进行了验资，并出具了天健正信验（2011）综字第020057号《验
资报告》。2011年 5月 9日，上市公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理了受让汇诚投资转让的1,223.705万股的股份登记工作，中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》。2011年 5月
10日，上市公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向恒逸集
团、鼎晖一期及鼎晖元博发行股份购买资产的股份登记工作，中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》及《证券持有人名册》。
2011年5月16日，上市公司召开2011年第一次临时股东大会及第八届董
事会第一次会议，确认重大资产重组相关实施事项；2011年 5月 28日，重大
资产重组实施完毕；2011年 5月 31日，经北海市工商行政管理局核准变更登
记，上市公司名称由“世纪光华科技股份有限公司”变更为“恒逸石化股份有
限公司”。
2011年6月7日，新增股份成功上市，上市公司撤销股票交易其他特别处
理，并变更证券简称为“恒逸石化”。
重大重组实施前后，上市公司股权结构变化如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|重组交易前|重组发行新股|重组转让股份|重组交易后|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||股数（股）||比例||股数||股数||股数||比例|
|||||（%）||（股）||（股）||（股）||（%）|
|一、有限售条件的流通股|1,506,600||1.05%||432,883,813||12,237,050||446,627,463||77.43%||
|二、无限售条件的流通股份|142,403,400||98.95%||0||-12,237,050||130,166,350||22.57%||
|合计|143,910,000||100.00%||432,883,813||12,237,050||576,793,813||100.00%||

重组交易完成后，上市公司控制权发生变更。恒逸集团直接持有上市公司
410,490,158股股份，占总股本71.17%，邱建林先生为上市公司的实际控制人。
股权结构及控制关系如下：
恒逸集团 鼎晖一期 鼎晖元博 社会公众
71.17% 4.68% 1.32% 22.83%
恒逸石化
100%
恒逸有限
2、重大资产重组中购买的标的资产概况
本次重大资产重组中购买的标的资产为恒逸有限100%的股权，其设立于
2004年7月26日，设立时的名称为“浙江恒逸化学纤维股份有限公司”。
2004年5月8日，恒逸集团、杭州万永实业投资有限公司（以下简称“万
永实业”）、浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南网架”）、邱建林先
生及方贤水先生签订了《关于发起设立浙江恒逸化学纤维股份有限公司的发起
人协议书》，发起设立的浙江恒逸化学纤维股份有限公司（以下简称“恒逸化学
纤维”）股本总额70,000万元，全部为记名式普通股。其中恒逸集团以其于 2004
年3月31日经浙江勤信资产评估有限公司评估的土地使用权及设备、建筑物等
固定资产作价 58,898.0628万元及现金 4,101.9372万元投入，两项资产合计
63,000万元，按 1:1的比例折成股本63,000万股，占总股本90%；万永实业以
现金 4,900万元认购 4,900万股，占总股本7%；浙江东南网架集团有限公司以
现金 700万元认购 700万股，占总股本1%；邱建林先生以现金 700万元认购
700万股，占总股本1%；方贤水先生以现金700万元认购700万股，占总股本
1%。
同日，恒逸集团出具浙逸［2004］22号《关于要求设立浙江恒逸化学纤维
股份有限公司的申请报告》，申请发起设立恒逸化学纤维。
杭州市萧山区经济体制改革委员会办公室于 2004年 5月 18日出具萧体改
（2004）11号《关于要求设立浙江恒逸化学纤维股份有限公司的请示》，向浙
江省人民政府企业上市工作领导小组请示批准。浙江省人民政府企业上市工作
领导小组于2004年7月26日出具浙上市［2004］53号《关于同意发起设立浙
江恒逸化学纤维股份有限公司的批复》，同意恒逸集团的申请及杭州市萧山区经
济体制改革委员会办公室的请示。
2004年7月19日，浙江天健会计师事务所出具浙天会验［2004］第62号
《验资报告》，截至当日止，恒逸化学纤维已收到全体股东缴纳的注册资本合计
人民币 70,000万元，各股东以货币资金出资 111,019,372元，以实物资产出资
588,980,628元。
2006年 9月 28日，恒逸化学纤维更名为“浙江恒逸石化股份有限公司”
（即现时公司前称）。
2007年5月9日，恒逸集团与东南网架签署《浙江东南网架集团有限公司
（转让方）与恒逸集团（受让方）关于浙江恒逸石化股份有限公司股权转让协
议》，东南网架将持有浙江恒逸石化股份有限公司1%的股份转让给恒逸集团。
同日，恒逸集团与万永实业签署《杭州万永实业投资有限公司（转让方）与恒
逸集团（受让方）关于浙江恒逸石化股份有限公司股权转让协议》，万永实业将
持有浙江恒逸石化股份有限公司7%的股份转让给恒逸集团。本次股份转让后，浙江恒逸石化股份有限公司的股本结构变更为：恒逸集团持有浙江恒逸石化股
份有限公司98%的股份，邱建林先生持有浙江恒逸石化股份有限公司1%的股
份，方贤水先生持有浙江恒逸石化股份有限公司1%的股份。
2009年12月24日，恒逸集团、邱建林先生、方贤水先生和鼎晖一期及鼎
晖元博签署《关于浙江恒逸石化股份有限公司的股份转让协议》，同意恒逸集团
将其持有浙江恒逸石化股份有限公司6.24%和1.76%的股份分别转让给鼎晖一
期和鼎晖元博，即鼎晖一期和鼎晖元博分别以 23,712万元和 6,688万元的价格
受让浙江恒逸石化股份有限公司6.24%和1.76%的股权。本次股份转让后，浙
江恒逸石化股份有限公司的股本结构变更为：恒逸集团持有浙江恒逸石化股份
有限公司90%的股份，鼎晖一期持有浙江恒逸石化股份有限公司6.24%的股份，鼎晖元博持有浙江恒逸石化股份有限公司1.76%的股份，邱建林先生持有浙江
恒逸石化股份有限公司1%的股份，方贤水先生持有浙江恒逸石化股份有限公司
1%的股份。
2010年 3月 22日，根据邱建林先生、方贤水先生分别与恒逸集团签署的
股份转让协议，邱建林先生、方贤水先生将各自原代恒逸集团持有的浙江恒逸
石化股份有限公司1%的股份回转给恒逸集团，并于2010年11月5日完成了前
述股权回转的工商变更登记。本次股权变更完成后，浙江恒逸石化股份有限公
司的股本结构变更为：恒逸集团持有恒逸有限92%的股份，鼎晖一期持有恒逸
有限6.24%的股份，鼎晖元博持有恒逸有限1.76%的股份。
2010年10月29日，浙江恒逸石化股份有限公司召开临时股东大会，审议
通过了变更公司类型为有限责任公司，变更公司名称为“浙江恒逸石化有限公
司”，公司的债权债务由变更后的公司承继，董事、监事和总经理人员与变更前
保持一致，相关事项于 2010年 11月 1日就前述公司类型及名称变更事项完成
了工商变更登记手续。
（五）重大资产重组后的股份变动情况
1、2012年上市公司增资并分红
2012年3月，恒逸石化以2011年末总股本576,793,813股为基数，向全体
股东实施每10股送红股3股,派10元人民币现金（含税）；同时以资本公积金
向全体股东每 10股转增 7股的利润分配方案，分配实施后股份总数增加到
1,153,587,626股。
2、2015年第一期限制性股票激励计划
2015年8月，恒逸石化完成了《恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票
激励计划（草案）》限制性股票首次授予登记工作，本次限制性股票激励计划向
15名激励对象授予限制性股票 1,170万股，每股面值 1元，限制性股票授予价
格为每股5.35元，首次授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员和公司核
心业务员工。本次股权激励计划的首次授予日为 2015年 8月 25日，首次授予
限制性股票的授予登记完成日期为 2015年 9月 15日，首次授予限制性股票的
上市日期为2015年9月17日。
公司首期限制性股票实际认购15人，实际认购数量1,170万股，约占授予
完成前公司总股本的1.01%；公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成
后，公司总股本由1,153,587,626股增加至1,165,287,626股。
（六）最近三年及一期主要财务数据及财务指标
公司2012年度、2013年度及2014年度财务数据均经审计，2015年1-6月
数据未经审计。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
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||项 目||2015-6-30||2014-12-31||2013-12-31||2012-12-31|
|资产总额||2,660,972.81||2,673,250.07||2,380,553.75||2,124,052.60||
|负债总额||1,936,317.94||1,971,805.49||1,643,276.56||1,425,306.56||
|净资产||724,654.87||701,444.58||737,277.18||698,746.04||
|归属于母公司所有者的权益||513,821.39||502,882.49||547,687.55||516,286.29||

2、合并利润表主要数据
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2015年1-6月||2014年度|2013年度|2012年度|
|营业收入||1,476,667.35||2,806,254.29||3,075,060.94|3,267,162.85|
|营业利润||16,677.81||-45,391.02||48,375.83|30,182.88|
|利润总额||19,219.05||-41,799.78||55,034.02|49,527.35|
|净利润||15,499.37||-39,645.95||50,211.69|45,356.26|
|归属于母公司所有者的净利润||11,034.18||-35,268.24||42,693.32|31,371.54|
|归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润||10,681.42||-27,056.73||36,540.62|18,910.16|

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目|2|015年1-6月||2014年度|2013年度|2012年度|
|经营活动产生的现金流量净额||141,004.06||188,079.40||18,756.95|15,426.34|
|投资活动产生的现金流量净额||-141,983.10||-131,557.01||-92,142.52|-98,443.54|
|筹资活动产生的现金流量净额||-76,074.63||8,513.70||108,954.94|-116,405.61|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响||-8,923.65||628.47||2,301.65|-2,028.27|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目|2|015年1-6月||2014年度|2013年度|2012年度|
|现金及现金等价物净增加额||-85,977.33||65,664.56||37,871.03|-201,451.08|

4、主要财务指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目|2|015年1-6月||2014年度|2013年度|2012年度|
|利息保障倍数（倍）||1.80||0.04||2.36|1.71|
|总资产周转率（次/年）||1.11||1.11||1.37|1.50|
|加权平均净资产收益率（%）||2.17||-6.74||7.94|6.08|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）||2.10||-5.17||6.8|3.66|
|基本每股收益（元/股）||0.1||-0.31||0.37|0.27|
|稀释每股收益（元/股）||0.1||-0.31||0.37|0.27|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）||0.09||-0.23||0.32|0.16|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||4.45||4.36||4.75|4.48|
|每股经营活动现金流量（元/股）||1.22||1.63||0.16|0.13|
||项 目||2015.6.30||2014.12.31|2013.12.31|2012.12.31|
|流动比率（倍）||0.65||0.65||0.66|0.69|
|速动比率（倍）||0.55||0.57||0.55|0.53|
|资产负债率（合并）（%）||72.77||73.76||69.03|67.10|
|资产负债率（母公司）（%）||0.21||0.13||0.03|0.24|

五、申请上市的股票发行情况
（一）股票类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）股票面值
本次上市的股票面值为人民币 1.00元。
（三）发行方式
本次发行采取非公开发行方式。
（四）发行价格
经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，本次发行的定价基准日为公
司第九届董事会第二次会议决议公告之日（2014年9月9日），发行价格为 7.10
元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准
日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价
基准日前20个交易日股票交易总量）。
（五）发行数量
本次非公开发行股票的发行数量为140,845,070股。
（六）募集资金数量
本次发行募集资金总额为999,999,997.00元，扣除发行费用4,620,845.07元
后，募集资金净额为995,379,151.93元。
（七）发行对象
本次发行对象为杭州恒逸投资有限公司（以下简称“恒逸投资”），认购股
份数量及认购价格以发行人 2014年 9月 9日召开第九届董事会第二次会议确
定。
各发行对象的股票认购数量如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||合伙企业名称||认购股票数量（股）||限售期|
|恒逸投资||140,845,070||36个月||
|合 计||140,845,070||-||

六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
经过核查，保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
1、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合
计超过百分之七；
2、发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
3、保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
4、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人及其控股股
东、重要关联方存在其他相互提供担保或者融资等情况；
5、保荐机构与发行人之间存在影响保荐机构公正履行保荐职责的其他关联
关系。
七、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）本保荐机构已在证券发行保荐书中作出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合规定的要求，且其证券适合在证券交易所上
市、交易；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在非公开发行文件中表达意见的依据充
分合理；
4、有充分理由确信与其他中介机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行
人申请文件进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证保荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监
管措施。
（二）本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，
自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义
务。
（三）本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规
定，接受证券交易所的自律管理。
八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排
（一）持续督导事项
保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，对
发行人进行持续督导。
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|事项|安排|

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||事项||安排|
|（一）持续督导事项||国信证券将根据与发行人签订的保荐协议与持续督导协议，在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导。||
|1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度||强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，认识到占用发行人资源的严重后果，完善各项管理制度和发行人决策机制。||
|2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度||建立对高管人员的监管机制、督促高管人员与发行人签订承诺函、完善高管人员的激励与约束体系。||
|3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见||尽量减少关联交易，关联交易达到一定数额需经独立董事发表意见并经董事会(或股东大会)批准。||
|4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件||建立发行人重大信息及时沟通渠道、督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露要求和规定。||
|5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项||建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促。||
|6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见||严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐人进行事前沟通。||
|（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定||按照保荐制度有关规定积极行使保荐职责；严格履行保荐协议、建立通畅的沟通联系渠道。||
|（三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定||会计师事务所、律师事务所持续对发行人进行关注，并进行相关业务的持续培训。||
|（四）其他安排||无||

（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定
提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人
违法违规行为事项发表公开声明。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定
发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相关的充分
的知情权和查阅权；其他中介机构也将对其出具的与发行上市有关的文件承担
相应的法律责任。
九、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式
名称：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
办公地址：北京市金融街兴盛街6号国信证券大厦6层
保荐代表人：苏勋智、张邦明
其他经办人员：王淼
电话：010-88005253
传真：010-66211975
十、保荐机构认为应当说明的其他事项
无。
十一、保荐机构对本次证券上市的保荐结论
本次发行保荐机构国信证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行
了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部
审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。
保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行
管理暂行办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行A股股票
及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。
国信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司非公开
发行A股股票之上市保荐书》之签字盖章页】
保荐代表人：
苏勋智 张邦明
法定代表人：
何如
国信证券股份有限公司