国金证券股份有限公司
关于株洲时代新材料科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字〔2007〕25号）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）2010年度非公开发行股票及 2013年度配股项目的保荐机构，就时代新材 2013年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、证券发行上市及募集资金情况
1、2010年度时代新材非公开发行
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕442”号文核准，公司获准非公开发行不超过6,000万股新股。2010年5月7日，此次非公开发行股票的募集资金验资工作完成，公司本次实际发行数量为3,080万股，发行价格为27.18元/股，募集资金总额83,714.40万元，扣除承销费及其他发行费用人民币3,685万元之后，募集资金净额为人民币 80,029.40万元。安永华明会计师事务所对公司募集资金到位情况出具了《验资报告》（安永华明〔2010〕验字第60626562_A01号）。
2、2013年度时代新材配股
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，时代新材以股权登记日2013年5月31日上海证券交易所收市后公司总股本517,341,440股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股票。
本次配股募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元，扣除发行费用人民币53,310,106.28元之后，募集资金净额为人民币1,214,599,631.32元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明（2013）验字第60626562_A01号《验资报告》。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、2010年度时代新材非公开发行
在本次募集资金到位后，公司分别在建设银行株洲分行田心支行、中国银行株洲分行营业部、工商银行株洲高新技术开发支行和光大银行株洲分行开设了募集资金专用账户。
2010年5月30日，公司、保荐机构及募集资金专用账户开设银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
因公司将投入到兆瓦级风电叶片产业化项目的募集资金17,500万元以出资方式投资到新成立的全资子公司天津南车风电叶片工程有限公司，并由该公司负责年产600套兆瓦级风电叶片产能建设工作（详见公司临2010-028号《关于部分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点的公告》）。为便于募集资金的使用和管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，经公司第五届董事会第十二次会议审议决定，公司将在工商银行株洲高新技术开发支行开设的“兆瓦级风电叶片产业化项目”的募集资金专用账户变更为天津南车风电叶片工程有限公司在建设银行株洲分行田心支行开立的账户。2010年8月13日，天津南车风电叶片工程有限公司、保荐机构及建设银行株洲分行田心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2013年12月31日，公司前次定向增发募集资金累计实际使用80,264.97万元，募集资金专用账户余额6.73万元已于5月底转至公司基本账户后，办理了销户手续。具体情况参见“附件一、时代新材非公开发行募集资金存储使用情况统计表”。
2、2013年度时代新材配股
在此次募集资金到位后，公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行、中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行和中国光大银行股份有限公司株洲分行开设了募集资金专用账户。公司、保荐机构及募集资金专用账户开设银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2013年12月31日，公司本次配股募集资金累计实际使用29,491.77万元，2013年度
募集资金账户利息收入193.43万元，当前余额17,161.61万元存储于公司募集资金专用账户。
具体情况参见“附件三、时代新材配股募集资金存储使用情况统计表”。
公司已根据相关法律法规的规定与保荐机构、募集资金专用账户开设银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。公司在使用募集资金时，履行了必要的申请和审批手续。
三、募集资金项目进展情况
1、2010年度时代新材非公开发行
2013年度，时代新材非公开发行各募集资金投资项目均已建成达产，高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目、高性能特种电磁线提质扩能项目、兆瓦级风电叶片产业化项目和建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目当年分别实现净利润4,604.15万元、63.02万元、2,939.39万元和2,104.00万元。上述项目在2013年度实现的经济效益低于预计效益，主要受国家宏观关经济环境变化以及行业政策变化的影响，产品需求及价格下降所致。具体情况参见“附件二、时代新材非公开发行2013年度募集资金使用情况统计表”。
2、2013年度时代新材配股
2013年度，时代新材配股各募集资金投资项目均按照预订的时间进度进行，弹性减振降噪制品扩能项目、高性能绝缘结构产品产业化项目及特种高分子耐磨材料产业化项目当年分别实现净利润783.65万元、25.17万元和25.50万元，实现效益较低主要是由于上述项目仍处于建设期，项目投资尚未完成所致。具体情况参见“附件四、时代新材配股2013年度募集资金使用情况统计表”。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况2013年7月3日，时代新材召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于株洲时代新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入拟以募集资金投资的项目的资金使用情况的鉴证报告》(安永华明（2013）专字第60626562_A07号)，以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 28,023.33万元。保荐机构对上述置换情况出具了专项核查意见。时代新材于 2013年 7月 3日发布了《株洲时代新
材料科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临2013-032），对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。
五、闲置流动资金补充流动资金的情况和效果
在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，经时代新材第六届董事会第十三次（临时）会议、第六届监事会第八次会议决议审议批准，公司以部分闲置募集资金人民币 6.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐机构经核查后也出具了专项意见。公司于2013年7月24日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2013-041），对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。
时代新材第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意对最高额度不超过 1亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内授权经营层具体办理实施等事宜，在董事会决议有效期内（期限不超过12个月）该项资金额度可滚动使用。公司于2013年8月7日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于对部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告》（临2013-043）和 2013年 8月 8日发布的《株洲时代新材料科技股份有限公司关于对部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告》（临2013-045），对该项募投项目利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况进行了详细披露。
六、募集资金投向变更的情况
时代新材于2013年7月19日召开第2013年度第二次临时股东大会并审议通过《关于终止实施部分募投项目的议案》。公司鉴于本次配股募集资金低于计划募集资金无法满足全部募投项目资金需要，因而终止部分募投项目的实施。公司独立董事就终止实施部分募投项目事宜发表了独立意见，监事会作出决议同意该终止实施部分募投项目的事宜，保荐机构也出具了专项核查意见。时代新材于2013年7月20日发布了《时代新材2013年第二次临时股东大会决议公告》（临2013-027），对终止实施部分募投项目情况进行了详细披露。
单位：人民币万元
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|投资项目|发行预案承诺募投金额(1)|调整后的募投金额(2)|
|高性能绝缘结构产品产业化项目|60,002.00|36,472.82|
|车用轻质环保高分子材料产业化项目|39,200.00|0|

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|合计|99,202.00|36,472.82|

七、上市公司募集资金存放与使用情况的结论性意见
通过核查，国金证券认为：时代新材募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规的行为。
八、其他需要说明的情形。
无其他需要说明的情形。
附件一、时代新材非公开发行募集资金存储使用情况统计表
单位：万元
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||募投项目||募集资金存放银行||银行账号||募集资金金额||变更金额||年度支出||利息收入||期末余额|
|高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目||建设银行株洲分行田心支行||43001505162059668888||24,999.40||4,900.00||492.34||0.71||销户||
|高性能特种电磁线提质扩能项目||中国银行株洲分行营业部||820119744708093001||15,006||-4,900.00||-||-||销户||
|兆瓦级风电叶片产业化项目||工商银行株洲高新技术开发支行||1903020829026403011||35,009||-17,500||-||-||销户||
|||建设银行株洲分行田心支行||43001505162052501622||-||17,500||-||-||销户||
|建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目||光大银行株洲分行||7914 0188000019220||5,015||-||-||-||销户||
|合 计||||||80,029.40||0.00||492.34||0.71||||

附件二、时代新材非公开发行 2013年度募集资金使用情况统计表
单位：万元
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|募集资金总额||||83,714.40||本年度投入募集资金总额|||||492.33||
|变更用途的募集资金总额||||4,900.00||已累计投入募集资金总额|||||80,264.97||
|变更用途的募集资金比例||||5.85%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目|是|25,009|29,909|29,909|492.33|30,101.42|192.42|100.00%|2011年6月|4,604.15|否(注)|否|
|高性能特种电磁线提质扩能项目|是|15,006|10,106|10,106|-|10,106.12|0.12|100.00%|2010年6月|63.02|否(注)|否|
|兆瓦级风电叶片产业化项目|是|35,009|35,009|35,009|-|35,035.55|26.55|100.00%|2012年12月|2,939.39|否(注)|否|
|建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目|否|5,015|5,015|5,015|-|5,021.88|6.88|100.00%|2010年12月|2,104.00|否(注)|否|
|合计||80,039|80,039|80,039|492.33|80,264.97|225.97|-||9,710.56|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|公司本次募集资金投资项目均达到了的既定的时间进度。||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|否||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经安永华明会计师事务所出具《关于株洲时代新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入拟以募集资金投资的项目的资金使用情况的鉴证报告》(安永华明（2010）专字第60626562_A05 号)验证，截至2010 年4 月30 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金为45,106.63万元。公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金45,106.63 万元。||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2013年度，公司不存在用2010年度非公开发行募集资金补充流动资金的情况。||||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|根据募集资金投资项目的投资计划，募集资金投资项目的建设期分别为1-2 年，截止2013年12月31日，公司全部募集资金已使用完毕。||||||||||||
|募集资金其他使用情况|公司无需要披露募集资金使用的其他情况。||||||||||||

注：受国家宏观关经济环境变化以及行业政策变化的影响，高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目、高性能特种电磁线产品中的风电线以及高铁相关电磁线、风电设备、建筑工程抗震减隔振（震）产品需求及价格不断下降，导致上述项目未达到项目现阶段的预计效益。
附件三、时代新材配股募集资金存储使用情况统计表
单位：万元
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||||||||募集资金||募集资金初||||账户转入||资金管理|||||
||募投项目||募集资金存放银行||银行账号||||||年度支出||||||利息收入||期末余额|
||||||||投资额||分配净额||||（注1）||（注2）|||||
|弹性减振降噪制品扩能项目||中国银行株洲分行营业部||591161524304||55,600.00||36,472.82||12,348.61||18,953.81||38,911.52||71.30||43,149.32||
|高性能绝缘结构产品产业化项目||中国建设银行株洲田心支行||43001505162059666688||60,002.00||33,797.06||288.62||||29,088.45||53.62||33,562.06||
|车用轻质环保高分子材料产业化项目||中国光大银行株洲分行营业部||79140188000070206||39,200.00||18,953.81||-||-18,953.81||||0.00||-||
|特种高分子耐磨材料产业化项目||兴业银行株洲分行||368080100100175922||12,430.00||12,430.00||2,090.66||||7,000.00||31.53||12,430.40||
|大型交电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目||中国工商银行株洲高新技术开发支行||1903020829024640975||19,806.27||19,806.27||14,763.88||||0.04||36.98||10,370.87||
|合 计||||||187,038.27||121,459.96||29,491.77||0.00||75,000.00||193.43||99,512.65||

注1：根据于2013年7月2日召开的公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于终止实施部分募投项目的议案》，将在中国光大银行股份有限公司株洲分行设立的车用轻质环保高分子材料产业化项目中的资金已全部转至高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目，并于2013年7月底完成账户销户工作。
注2：经时代新材第六届董事会第十三次(临时)会议审议批准，公司以部分闲置募集资金人民币 6.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月；董事会同意对最高额度不超过人民币 1亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内授权经营层具体办理实施等事宜，在董事会决议有效期内（期限不超过12个月）该项资金额度可滚动使用。
附件四、时代新材配股2013年度募集资金使用情况统计表
单位：万元
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|募集资金总额||||126,790.97||本年度投入募集资金总额|||||29,491.77||
|变更用途的募集资金总额||||62,729.18||已累计投入募集资金总额|||||29,491.77||
|变更用途的募集资金总额比例||||49.47%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|弹性减振降噪制品扩能项目|否|55,600.00|55,600.00|55,600.00|12,348.61|12,348.61|-43,251.39|22.21%|2015年12月|783.65|否|否|
|高性能绝缘结构产品产业化项目|是|60,002.00|36,472.82|36,472.82|288.62|288.62|-36,184.20|0.79%|2015年2月|25.17|否|否|
|车用轻质环保高子材料产业化项目|是|39,200.00|-|-|-|-|（注）||2015年12月|-|不适用|不适用|
|特种高分子耐磨材料产业化项目|否|12,430.00|12,430.00|12,430.00|2,090.66|2,090.66|-10,339.34|16.82%|2014年12月|25.50|否|否|
|大型交电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目|否|19,806.27|19,806.27|19,806.27|14,763.88|14,763.88|-5,042.39|74.54%|2014年12月|-|不适用|否|
|合计|—|187,038.27|124,309.09|124,309.09|29,491.77|29,491.77|—|—|—|834.32|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|否||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|否||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于2013年7月3日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，统一以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,023.33 万元。保荐机构对上述置换情况出具了专项核查意见。||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|经公司第六届董事会第十三次（临时）会议、第六届监事会第八次会议决议审议批准，时代新材以部分闲置募集资金人民币6.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐机构出具了专项核查意见；公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内授权经营层具体办理实施等事宜，在董事会决议有效期内（期限不超过12个月）该项资金额度可滚动使用。||||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|根据募集资金投资项目的投资计划，募集资金投资项目的建设期分别为3-5年，募集项目建设尚处于建设阶段，截止2013年12月31日，募集资金不存在节余的情况。||||||||||||
|募集资金其他使用情况|公司无需要披露募集资金使用的其他情况。||||||||||||

注：该项目中止投资。
（以下无正文，为《国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
杨路 王志辉
国金证券股份有限公司
年 月 日