证券简称：太平洋 证券代码：601099
债券简称：15太证 02 债券代码：125982.SH债券简称：16太证 D1 债券代码：135409.SH债券简称：16太证 01 债券代码：135479.SH债券简称：16太证 C1 债券代码：145001.SH债券简称：16太证 C2 债券代码：145260.SH债券简称：17太证 C1 债券代码：145395.SH债券简称：17太证 D1 债券代码：145482.SH债券简称：17太证 C2 债券代码：145483.SH债券简称：17太证 C3 债券代码：145552.SH债券简称：17太证 C4 债券代码：145623.SH太平洋证券股份有限公司
（住所：云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼31楼）
公司债券受托管理事务报告
（2017年度）
债券受托管理人
上海证券有限责任有限公司
（住所：上海市黄浦区四川中路 213号7楼）
二〇一八年四月
声明
上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）编制本报告的内容及信
息来源于太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”、“发行人”或“公司”）在上海证券交易所官网对外公布的各类定期及临时报告等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及太平洋证券向上海证券提供的资料。
上海证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《太平洋证券与上海证券关于非公开发行公司债券受托管理人合作协
议》等相关规定编制了本报告。上海证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为上海证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，上海证券不承担任何责任。
目录
第一章受托管理债券概况 ................................. 3第二章受托管理人履行职责情况 .......................... 12第三章发行人 2017年度经营和财务状况 ................... 13第四章发行人募集资金使用情况 .......................... 16第五章受托管理债券担保人情况 .......................... 19第六章债券持有人会议召开的情况 ........................ 20第七章受托管理债券利息及本金偿付情况 .................. 21第八章受托管理债券跟踪评级情况 ........................ 23第九章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......... 24第十章其他事项 ........................................ 25
第一章受托管理债券概况
一、核准文件及发行规模
2015年6月11日，上海证券交易所出具了《关于对太平洋证券股份有限公司 2015年第二期次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2015〕847号），公司获准发行 90亿元的次级债券。2016年 6月 17日，公司非公开发行了 56.50亿元的次级债券，票面利率为6.00%，期限为3年，在第二个计息年度末附发行人赎回选择权。
2015年8月10日，上海证券交易所出具了《关于对太平洋证券股份有限公司2015年第一期短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2015〕1359号），公司获准发行 50亿元的短期公司债券。2016年 4月 21日，公司非公开发行了20亿元的短期公司债券，票面利率为3.70%，期限为1年。
2016年4月11日，上海证券交易所出具了《关于对太平洋证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2016〕682号），公司获准发行80亿元的公司债券。2016年5月17日，公司非公开发行了20亿元的公司债券（16太证01），票面利率为4.20%，期限为3年，在第二个计息年度末附发行人赎回选择权。
2016年9月19日，上海证券交易所出具了《关于对太平洋证券股份有限公司2016年非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2016〕1791号），公司获准发行 100亿元的公司债券。2016年 9月 27日，公司非公开发行了 15亿元的次级债券（16太证C1）,票面利率为4.00%，期限为 5年；2016年 12月 23日，公司非公开发行了 5亿元的次级债券（16太证C2）,票面利率为5.26%，期限为3年；2017年3月14日，公司非公开发行了9亿元的次级债券（17太证C1），票面利率为5.50%，期限为3年；2017年4月24日，公司非公开发行了 5亿元的次级债券（17太证C2）,票面利率为5.50%，期限为 3年；2017年 5月25日，公司非公开发行了11亿元的次级债券（17太证C3），票面利率为6.20%，期限为 3年；2017年 7月 14日，公司非公开发行了 20亿元的次级债券（17太证C4），票面利率为6.00%，期限为3年。
2016年 10月 13日，上海证券交易所出具了《关于对太平洋证券股份有限公司 2016年非公开发行证券公司短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函
〔2016〕1916号），公司获准发行60亿元的公司债券。2017年4月20日，公司非公开发行了 20亿元的短期公司债券（17太证D1），票面利率为5.50%，期限为1年。
二、受托管理债券的基本情况
（一）2015年非公开发行次级债券
1、债券名称：太平洋证券股份有限公司2015年第二期（一期）次级债券。
2、债券简称及代码：15太证02（125982.SH）。
3、发行主体：太平洋证券股份有限公司。
4、发行规模：人民币56.50亿元。
5、发行品种及期限：本期发行的公司债券期限为 3年，在本期债券的第 2个计息期间付息日前的第30个交易日有赎回选择权。
6、债券利率：本期发行的次级债券期限为 3年，本期发行的次级债券票面利率在存续期的前 2个计息年度固定不变，为6.0%；在第 2个计息年度末附发行人赎回选择权。若发行人不行使赎回选择权，则本期次级债券将继续在第 3年存续，且从第 3个计息年度开始，计息年度的票面利率为初始票面利率加上300个基点。
7、担保方式：本期债券为无担保债券。
8、信用级别及资信评级机构：根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司2014年10亿元公司债券跟踪评级报告》（联合评字〔2015〕074号），公司的主体长期信用等级为AA+，本期债券无债项评级。
9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本期支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
10、发行首日：2015年6月17日。
11、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
12、付息日：本期债券的付息日是 2016年至 2018年每年的 6月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另
计息）；若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为 2016年至 2017年每年的6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
13、兑付日：本期债券的兑付日为2018年6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的兑付日为2017年6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。
14、募集资金用途：本期次级债券的募集资金将全部用于补充公司营运资金，优化公司资产负债结构。
（二）2016年非公开发行证券公司短期公司债券
1、债券名称：太平洋证券股份有限公司2016年第一期短期公司债券（品种1）。
2、债券简称及代码：16太证D1（135409.SH）。
3、发行主体：太平洋证券股份有限公司。
4、发行规模：人民币20亿元。
5、发行品种及期限：本期短期公司债券发行不超过（含）20亿元的短期公司债券发行规模，期限1年。
6、债券利率：本期短期公司债券采用固定利率形式，将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，根据询价结果确定，票面利率为3.70%。
7、担保方式：本期短期公司债券无担保。
8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本公司的主体长期信用级别为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
9、还本付息方式：本期短期公司债券到期时一次性还本付息。本期短期公司债券兑付通过本期短期公司债券的登记托管机构办理。
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
10、发行首日：2016年4月21日。
11、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所
持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
12、付息日：本期债券的付息日为 2017年的4月25日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第一个工作日。
13、兑付日：本期债券的兑付日为2017年的4月25日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第一个工作日。
14、募集资金用途：本期发行短期公司债券的募集资金将全部用于补充公司营运资金，优化公司资产负债结构。
（三）2016年非公开发行公司债券
1、债券名称：太平洋证券股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：16太证01（135479.SH）。
3、发行主体：太平洋证券股份有限公司。
4、发行规模：人民币20亿元。
5、发行品种及期限：本期发行的公司债券期限为 3年，在本期债券的第 2个计息期间付息日前的第30个交易日有赎回选择权。
6、债券利率：本期债券的票面利率在存续期的前 2个计息年度固定不变，为4.20%；在第2个计息年度末附发行人赎回选择权。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第3年存续，且从第3个计息年度开始，计息年度的票面利率为初始票面利率加上300个基点。采用单利按年计息，不计复利。
7、担保方式：本期债券为无担保债券。
8、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本公司的主体长期信用级别为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券若发行人行使赎回选择权，则票面面值加第2年的利息在2018年5月19日一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
10、发行首日：2016年5月17日。
11、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所
持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
12、付息日：2017年至 2019年间每年的 5月 19日为上一计息年度的付息日。若发行人行使赎回选择权，本期债券的付息日为2017年至2018年，每年的 5月 19日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第一个工作日。
13、兑付日：本期债券的兑付日为2019年5月19日。若发行人行使赎回权则为2018年5月19日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第一个工作日。
14、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，将全部用于补充公司营运资金，满足公司业务发展需要。
（四）2016年非公开发行次级债券
1、债券名称：太平洋证券股份有限公司 2016年次级债券（第 1期）、（第2期）。
2、债券简称及代码：16太证C1（145001.SH）、16太证C2（145260.SH）。
3、发行主体：太平洋证券股份有限公司。
4、发行规模：16太证C1发行规模为 15亿元，16太证C2发行规模为5亿元。
5、发行品种及期限：16太证 C1为 5年期固定利率品种，16太证 C2为 3年期固定利率品种。
6、债券利率：16太证 C1的票面利率为4.00%，16太证 C2的票面利率为5.26%。
7、担保方式：16太证C1和16太证C2均无担保。
8、信用级别及资信评级机构：根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司 2016年次级债券信用评级报告》（联合[2016]1097号），公司的主体长期信用等级为AA+，16太证C1的债项评级为AA。根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司2016年次级债券（第2期）信用评级报告》（联合[2016]1444号），公司的主体长期信用等级为AA+，16太证 C2的债项评级为AA。
9、还本付息方式：两期债券均采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门
的相关规定办理。
10、发行首日：16太证C1的发行首日为2016年9月27日、16太证C2的发行首日为2016年12月23日。
11、利息登记日：两期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
12、付息日：16太证 C1的付息日为 2017年至 2021年间每年的 9月 28日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）、16太证 C2的付息日为 2017年至 2019年间每年的 12月 26日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、兑付日：16太证C1的兑付日为2021年9月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。16太证 C2的兑付日为 2019年 12月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
14、募集资金用途：两期次级债的募集资金将全部用于补充公司营运资金，满足公司中长期业务发展需求。
15、次级条款：两期次级债券本金和利息的清偿顺序在发行人的一般负债之后、先与发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人提前偿还次级债券的本金。
（五）2017年非公开发行次级债券
1、债券名称：太平洋证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第 1期）、（第2期）、（第3期）、（第4期）。
2、债券简称及代码：17太证C1（145395.SH）、17太证C2（145483.SH）、17太证C3（145552.SH）、17太证C4（145623.SH）。
3、发行主体：太平洋证券股份有限公司。
4、发行规模：17太证 C1发行规模为 9亿元，17太证 C2发行规模为 5亿元，17太证C3发行规模为11亿元，17太证C4发行规模为20亿元。
5、发行品种及期限：17太证C1、17太证C2、17太证C3、17太证 C4均为3年期固定利率品种。
6、债券利率：17太证 C1的票面利率为5.50%，17太证 C2的票面利率为5.50%，17太证C3的票面利率为6.20%，17太证C4的票面利率为6.00%。
7、担保方式：17太证C1、17太证C2、17太证C3、17太证C4均无担保。
8、信用级别及资信评级机构：根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司2017年次级债券（第1期）信用评级报告》（联合[2017]088号），公司的主体长期信用等级为AA+，17太证C1的债项评级为AA。
根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司2017年次级债券（第2期）信用评级报告》（联合[2017]265号），公司的主体长期信用等级为AA+，17太证C2的债项评级为AA。
根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司2017年次级债券（第3期）信用评级报告》（联合[2017]329号），公司的主体长期信用等级为AA+，17太证C3的债项评级为AA。
根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司2017年次级债券（第4期）信用评级报告》（联合[2017]629号），公司的主体长期信用等级为AA+，17太证C4的债项评级为AA。
9、还本付息方式：四期债券均采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
10、发行首日：17太证C1的发行首日为2017年3月14日、17太证C2的发行首日为2017年4月24日、17太证C3的发行首日为2017年5月25日、17太证C4的发行首日为2017年7月14日。
11、利息登记日：四期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
12、付息日：17太证 C1的付息日为 2018年至 2020年间每年的 3月 15日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；17太证C2的付息日为2018年至2020年间每年的4月25日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；17太证 C3的付息日为 2018年至 2020年间每年的 5月 26日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；17太证 C4的付息日为 2018年至 2020年间每年的 7月 18日为上一计息年度的付息日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、兑付日：17太证C1的兑付日为2020年3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）、17太证 C2的兑付日为 2020年 4月 25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）、17太证 C3的兑付日为2020年5月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）、17太证 C4的兑付日为 2020年 7月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
14、募集资金用途：四期次级债的募集资金将全部用于补充公司营运资金，满足公司中长期业务发展需求。
15、次级条款：四期次级债券本金和利息的清偿顺序在发行人的一般负债之后、先与发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人提前偿还次级债券的本金。
（六）2017年非公开发行证券公司短期公司债券
1、债券名称：太平洋证券股份有限公司2017年短期公司债券（第1期）。
2、债券简称及代码：17太证D1（145482.SH）。
3、发行主体：太平洋证券股份有限公司。
4、发行规模：17太证D1发行规模为20亿元。
5、发行品种及期限：17太证D1为1年期固定利率品种。
6、债券利率：本期债券的票面利率为5.50%。
7、担保方式：本期债券无担保。
8、信用级别及资信评级机构：根据联合评级出具的《太平洋证券股份有限公司2017年短期公司债券（第1期）信用评级报告》（联合[2017]264号），公司的主体长期信用等级为AA+，本期短期公司债券的债项评级为A-1。
9、还本付息方式：本期短期公司债券到期时一次性还本付息。本期短期公司债券本息支付将按照本期短期公司债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
10、发行首日：17太证D1的发行首日为2017年4月20日。
11、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
12、付息日：17太证D1的付息日为2018年4月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、兑付日：17太证D1的兑付日为2018年4月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
14、募集资金用途：本期发行短期公司债的募集资金将全部用于补充公司营运资金。
第二章受托管理人履行职责情况
作为公司上述债券的受托管理人，上海证券有限责任公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。
第三章发行人 2017年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
中文名称： 太平洋证券股份有限公司
英文名称： THE PACIFIC SECURITIES CO.,LTD
法定代表人： 李长伟
注册地址： 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
统一社会信用代码：91530000757165982D
邮政编码： 650224
成立日期： 2004年1月6日
注册资本： 681,631.64万元
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 太平洋
股票代码： 601099
董事会秘书： 唐卫华
联系电话： 0871-68898121
传真： 0871-68898100
互联网地址： http://www.tpyzq.com
经营范围： 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券；
中国证监会批准的其他业务。
二、发行人 2017年度经营情况
2017年度，发行人实现营业收入 129,689.56万元，同比下降28.11%。营业收入下降的主要原因有：证券经纪业务由于市场交易量萎缩，市场竞争激烈，佣金率显著下降等原因导致收入下降，同时公司继续加大营业网点建设投入，导致营业利润下滑；证券投资业务中权益类证券投资收益大幅下降，非权益类证券投资收益大幅上升，自营业务整体收入出现小幅下滑，营业支出较上年减少，营业
利润较上年有一定程度上升；投资银行业务未实现 IPO项目收入，新三板挂牌项目减少，导致营业收入下降；资产管理业务运行平稳，在监管政策收紧的情况下，收入较上年仍有一定程度上升。
发行人主要业务情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|营业收入|营业成本|
|60,553.40|35,726.06|
|7,557.04|4,466.53|
|12,982.60|13,715.90|
|37,527.10|14,081.71|

三、发行人 2017年财务状况
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
|||
|-|-|
|2017年12月31日|2016年12月31日|
|47,042,486,252.85|40,364,697,117.58|
|34,962,500,488.93|27,770,436,437.59|
|11,730,113,885.58|11,817,176,734.39|
|12,079,985,763.92|12,594,260,679.99|
|6,816,316,370.00|6,816,316,370.00|

2、合并利润表主要数据
单位：元
|||
|-|-|
|2017年度|2016年度|
|1,296,895,626.04|1,803,972,311.90|
|205,332,185.72|762,882,240.61|
|125,865,993.85|666,131,854.40|
|116,278,799.56|667,720,967.04|

3、合并现金流量表主要数据
单位：元
|||
|-|-|
|2017年度|2016年度|
|601,042,799.42|-4,025,526,462.85|

|||
|-|-|
|217,711,283.33|-2,301,052,932.11|
|-2,705,912,438.90|7,114,484,926.78|
|-1,891,576,385.72|792,025,766.43|
|6,372,632,734.39|8,264,209,120.11|

4、主要财务指标
|||
|-|-|
|2017年度|2016年度|
|1.86|2.60|
|1.86|2.60|
|71.27|65.04|
|5.05|7.72|
|1.17|1.82|
|1.21|1.86|

第四章发行人募集资金使用情况
一、“15太证 02”
发行人 2016年非公开公司债券发行工作于 2015年 6月 19日结束，募集资金总额 565,000.00万元，募集资金于 2015年 6月 19日到账，实际到账金额565,000.00万元。
本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至2015年6月25日，募集资金已全部使用完毕。其中固定收益业务40,037.422万元，信用业务 1,500万元，证券投资业务 523,520万元，合计使用 565,057.422万元。实际使用募集资金的金额超过募集资金净额的原因系募集资金在存放期间产生的利息收入减去手续费支出的净额所致。
二、“16太证 D1”
发行人 2016年非公开公司债券发行工作于 2016年 4月 25日结束，募集资金总额 200,000.00万元，募集资金于 2016年 4月 25日到账，实际到账金额 200,000.00万元。
本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至 2016年 5月 4日，募集资金累计使用金额 200,000.00万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的100.00%，募集资金已全部使用完毕。
三、“16太证 01”
发行人2016年非公开公司债券发行工作于2016年5月19日结束，募集资金总额 200,000.00万元，募集资金总额 200,000.00万元，募集资金于 2016年 5月19日到账，实际到账金额200,000.00万元。
本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至2016年5月31日，募集资金累计使用金额200,000.00万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的100.00%，募集资金已全部使用完毕。
四、“16太证 C1”
发行人 2016年第一期次级债券发行工作于 2016年 9月 28日结束，募集资金总额 150,000.00万元，募集资金总额 150,000.00万元，募集资金于 2016年 9月28日到账，实际到账金额150,000.00万元。
本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至
2016年 10月 17日，募集资金累计使用金额 150,000.00万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的100.00%，募集资金已全部使用完毕。
五、“16太证 C2”
发行人 2016年第二期次级债券发行工作于 2016年 12月 26日结束，募集资金总额 50,000.00万元，募集资金于 2016年 12月 26日到账，实际到账金额50,000.00万元。
本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至2016年12月27日，募集资金累计使用金额50,000.00万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的100.00%，募集资金已全部使用完毕。
六、“17太证 D1”
发行人 2017年第一期短期公司债券发行工作于 2017年 4月 21日结束，募集资金总额200,000.00万元，募集资金于2017年4月21日到账，实际到账金额200,000.00万元。
本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至2017年4月27日，募集资金累计使用金额200,000.00万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的100.00%，募集资金已全部使用完毕。
七、“17太证 C1”
发行人 2017年第一期次级债券发行工作于 2017年 3月 15日结束，募集资金总额 90,000.00万元，募集资金于 2017年 3月 15日到账，实际到账金额90,000.00万元。
本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至 2017年 3月 17日，募集资金累计使用金额 90,000.00万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的100.00%，募集资金已全部使用完毕。
八、“17太证 C2”
发行人 2017年第二期次级债券发行工作于 2017年 4月 25日结束，募集资金总额 50,000.00万元，募集资金于 2017年 4月 25日到账，实际到账金额50,000.00万元。
本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至 2017年 4月 28日，募集资金累计使用金额 50,000.00万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的100.00%，募集资金已全部使用完毕。
九、“17太证 C3”
2017年第三期次级债券发行工作于 2017年 6月 1日结束，募集资金总额 110,000.00万元，募集资金于 2017年 6月 1日到账，实际到账金额 110,000.00万元。
本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至2017年6月13日，募集资金累计使用金额110,000.00万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的100.00%，募集资金已全部使用完毕。
十、“17太证 C4”
2017年第四期次级债券发行工作于 2017年 7月 18日结束，募集资金总额 200,000.00万元，募集资金于 2017年 7月 18日到账，实际到账金额 200,000.00万元。
本期募集资金投向符合募集说明书及公司募集资金管理办法相关规定，截至2017年7月26日，募集资金累计使用金额200,000.00万元，全部用于固定收益业务，达到发行募集资金净额的100.00%，募集资金已全部使用完毕。
第五章受托管理债券担保人情况
上述债券均为无担保债券。
第六章债券持有人会议召开的情况
2017年度内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，上述债券未召开债券持有人会议。
第七章受托管理债券利息及本金偿付情况
一、“15太证02”利息及本金偿付情况
本期债券的起息日为2015年6月18日。本期债券按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2015年至 2017年间每年的 6月 18日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
2017年6月18日，发行人已按时足额支付了所在计息年度的利息并全额支付了本金，债券已顺利摘牌。
二、“16太证D1”利息及本金偿付情况
本期债券的起息日为2016年4月25日。本期债券按年计息，不计复利，期限为 1年，到期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日为 2017年的 4月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
2017年4月25日，发行人已按时足额支付了所在计息年度的利息及并全额支付了本金，债券已顺利摘牌。
三、“16太证01”利息偿付情况
本期债券的起息日为2016年5月19日。本期债券按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017年至 2019年间每年的 5月 19日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
本期债券第一次付息日为2017年5月19日，发行人已按时足额支付了所在计息年度的利息。
四、“16太证C1”利息偿付情况
本期债券的起息日为2016年9月28日。本期债券按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017年至 2021年间每年的 9月 28日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
本期债券第一次付息日为2017年9月28日，发行人已按时足额支付了所在计息年度的利息。
五、“16太证C2”利息偿付情况
本期债券的起息日为 2016年 12月 26日。本期债券按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2017年至2019年间每年的12月26日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
本期债券第一次付息日为 2017年 12月 26日，发行人已按时足额支付了所在计息年度的利息。
六、“17太证C1”利息偿付情况
本期债券的起息日为2017年3月15日。本期债券按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2018年至 2020年间每年的 3月 15日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
本期债券第一次付息日为2018年3月15日，发行人已按时足额支付了所在计息年度的利息。
七、“17太证D1”、“17太证C2”、“17太证C3”、“17太证C4”偿付情况
“17太证D1”兑付日为2018年4月21日；“17太证C2”第一次付息日为2018年4月25日；“17太证C3”第一次付息日为2018年5月26日；“17太证C4”第一次付息日为2018年7月18日，敬请投资者关注。
第八章受托管理债券跟踪评级情况
在受托管理债券存续期内，联合信用评级有限公司每年将在发行人完成年度审计报告后2个月内对债券进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关可能导致信用等级变化的情况进行不定期跟踪评级。
一、“16太证01”的跟踪评级情况
2017年4月21日，评级机构联合评级在对公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《太平洋证券股份有限公司非公开发行公司债券2017年度跟踪评级报告》（联合〔2017〕307号）维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；同时维持“16太证01”的信用等级为AA+，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。
二、“16太证C1”、“16太证C2”的跟踪评级情况
2017年4月21日，评级机构联合评级在对公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《太平洋证券股份有限公司非公开发行次级债券2017年度跟踪评级报告》（联合〔2017〕306号）维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；同时维持“16太证C1”、“16太证C2”的信用等级为AA，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。
三、“17太证D1”、“17太证C1”、“17太证C2”、“17太证C3”、“17太证C4”的跟踪评级情况
联合信用评级有限公司每年将在发行人完成年度审计报告后 2个月内对上述债券进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关可能导致信用等级变化的情况进行不定期跟踪评级，上述5只债券均在2017年发行，2018年的跟踪评级报告将于近期出具，敬请投资者关注。
第九章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
2017年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。
第十章其他事项
一、对外担保情况
(一)发行人对外担保情况（不包括对子公司的担保）
截至2017年12月31日，发行人及全资子公司未发生对外担保事项。
(二)发行人及其子公司对子公司担保情况
截至 2017年 12月 31日，发行人及全资子公司累计提供对子公司担保总额2,400万美元，占公司2017年末经审计净资产的1.34%，具体情况如下：
根据发行人 2015年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司实施境内外债务融资及授权的议案》的相关授权，发行人全资子公司太证资本管理有限责任公司（以下简称“太证资本”）下属的上海太证与银行签订《担保协议》，银行同意为上海太证境外全资子公司正奇国际向境外分行申请的累计2,400万美元融资开立保函/备用信用证，在限额内承担保证责任；同时，上海太证与银行签订《质押合同》，将人民币 15,000万元和 3,000万元两笔定期存款单出质给银行，为上述保函提供担保。如因汇率波动导致担保不足，上海太证将补充保证金金额。
详见发行人于2017年1月11日、2017年6月21日发布的《关于全资子公司为其境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2017-03、临2017-64）。公司不存在其他对外担保事项及逾期担保事项。
二、重大未决诉讼或仲裁事项
2017年度，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关信息披露要求，发行人无涉案金额超过1,000万且占发行人最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。发行人在其他定期报告中披露的诉讼、仲裁案件情况如下：
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|起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|类型|基本情况|涉及金额（万元）|是否形成预计负债|进展情况|审理结果及影响|判决执行情况|
|发行人|浙江海宁巨铭投合伙企业（有限合伙）|无|仲裁|2016年7月4日，与浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）因签订的《股票质押式回购交易客户协议》履行引起纠纷，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁。|15,000.00|否|2016 年11 月1 日中国国际经济贸易仲裁委员 会华南分会 出〔2016〕中国贸仲（深）裁字第0081号《裁决书》。公司已于2016年12月5日向嘉兴市中级人民法院申请强制执行，报告期内相关款项已支付完毕。|仲裁委裁决浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）向公司支付融资款 15,000万元及利息、违约金、相关费用。案件审理结果对公司不产生重大影响。|执行程序已终结|
|发行人|上海东方国贸 投 资 管理 有 限 公司、自然人孙祥、上海东方国贸有限公司|自然人孙寿祥、上海东方国贸有限公司|诉讼|2016年7月14日，与上海东方国贸投资管理有限公司、自然人孙寿祥、上海东方国贸有限公司之间因金融借款合同引起债权债务纠纷，公司向上海市第一中级人民法院提出诉讼申请。|14,443.77|否|2017年1月13日上海市第一中级人民法院出具（2016）沪01民初554号《民事判决书》，公司于判决生效后立即向法院申请强制执行。2017年6月27日上海市第一中级人民法院出具（2017）沪 01 执181号《执行裁定书》，因被执行人名下暂无财产可供执行，终结本案执行程序，之后发现有可供执行的财产的，可再次申请执行。|法院判决上海东方国贸投资管理有限公司向公司偿还全部债务 14,443.77 万元及利息、相关费用，孙寿祥、上海东方国贸有限公司对判决书的前三项判决承担连带清偿责任。案件审理结果对公司不产生重大影响。|执行程序已终结|

三、相关当事人
2017年度，上述债券的受托管理人和资信评级机构未发生变动。
（以下无正文）