杭州泰格医药科技股份有限公司
截至2015年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
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截至2015年6月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司2010年年度股东大会决议以及 2012年第一次临时股东大会决议的有效批准，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]896号文《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准公司发行不超过 1,340万股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）13,400,000股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股37.88元，募集资金总额为人民币 507,592,000.00元，扣除发行费用人民币 26,421,021.00元后，实际募集资金净额为人民币 481,170,979.00元。上述资金于 2012年 8月 10日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字（2012）第113752号《验资报告》。
根据公司 2010年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“临床试验综合管理平台”由本公司实施；“数据管理中心项目”由公司全资子公司嘉兴泰格数据管理有限公司实施；“SMO管理中心项目”由公司全资子公司杭州思默医药科技有限公司实施。
(二) 募集资金使用情况及期末余额
截至2015年6月30日止，募集资金结余金额为1,528.34万元。
截至2015年6月30日止，累计使用募集资金48,208.28万元。募集资金具体使用情况（金额单位：人民币万元）：
账户余额募集资金具体使用情况：
项目 金额（万元）
募集资金净额 48,117.10加：利息收入及理财产品收益 3,267.85减：对募集资金项目的投入 20,189.86
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减：超募资金用于投资 28,018.42减：超募资金变更用途的投资 1,648.33募集资金结余金额 1,528.34(三) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据深圳证券交易所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，开设了募集资金专用账户。本公司于 2012年9月与保荐人及中国银行股份有限公司杭州滨江支行、深圳发展银行杭州滨江支行（2012年底银行名称改为“平安银行杭州滨江支行”）、杭州银行杭州滨江支行签订募集资金三方监管协议；本公司及本公司子公司杭州思默医药科技有限公司与保荐人及杭州银行股份有限公司滨江支行签订募集资金四方监管协议；本公司及本公司子公司嘉兴泰格数据管理有限公司与保荐人及深圳发展银行嘉兴支行（2012年底银行名称改为“平安银行嘉兴支行”）签订募集资金四方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
截至2015年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
2015年6月30日
开户银行 账户类别 账号 开户单位余额
平安银行杭州滨 杭州泰格医药科募集资金专户 11013539476201 9,396.11
江支行 技股份有限公司平安银行杭州滨 杭州泰格医药科募集资金定期 12013539476201 1,115,000.00
江支行 技股份有限公司平安银行嘉兴支 嘉兴泰格数据管募集资金专户 11013706385001 13,158,989.79
行 理有限公司
平安银行嘉兴支 嘉兴泰格数据管募集资金定期 12013706385001 1,000,000.00
行 理有限公司
合计 15,283,385.9
使用情况报告第2页
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二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2015年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 48,117.10 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 48,208.28（注1） 1,648.33
变更用途的募集资金总额： 2012年： 6,310.403.43%
变更用途的募集资金总额比例： 2013年： 6,052.772014年： 35,080.912015年： 764.20投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日期募集前承诺募集后承诺 募集前承诺募集后承诺实际投资实际投资金额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 （或截止日项目完工程度）投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金额的差额
1 临床试验综合管理平台临床试验综合管理平台 7,832.82 7,832.828,057.29（注2） 7,832.82 7,832.82 8,057.29 224.47项目已经完工项目完成90.19%（其中8层和9 2 数据管理中心 数据管理中心 11,608.36 11,608.36 10,469.87 11,608.36 11,608.36 10,469.87 -1,138.49
层办公楼已经投入使用） 3 SMO管理中心 SMO管理中心 1,662.70 1,662.70 1,662.70 1,662.70 1,662.70 1,662.70 0.00项目已经完工超募资金收购方达医
4 29,666.75 28,018.42 29,666.75 28,018.42 -1,648.33不适用
药股权
合计 21,103.88 50,770.63 48,208.28 21,103.88 50,770.63 48,208.28 -2,,562.35
注1、各年度使用募集资金总额48,208.28万元中包括：募集资金项目累计支付20,189.86万元，超募资金累计支付28,018.42万元。
注2、临床试验综合管理平台超额投资224.47万元，系使用的募集资金利息收入支付，未使用募集资金本金。
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(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
2015年1月21日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金对外投资的议案》；2015年2月6日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金对外投资的议案》，同意公司对前次会议审议通过的《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源》的方案进行调整。为了提高超募资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司计划变更剩余超募资金及其利息用途，拟用于置换以下已支付款项：（1）2014年11月28日至12月3日期间，香港泰格陆续使用母公司泰格医药对其的投资款购买了方达医药员工期权行权后的股份4,571,000股，交易金额223.98万美元，折合人民币1,397.63万元；（2）截至2014年11月14日，香港泰格使用母公司泰格医药对其的投资款归还了本次方达医药收购交易中涉及内保外贷的部分借款利息累计40.18万美元，折合人民币 250.70万元。上述拟以剩余超募资金及其利息置换的款项合计人民币 1,648.33万元。此次超募资金及其利息余额用途变更后，香港泰格届时将以其他资金来源用于支付本次交易余款525万美元。
截至2015年6月30日止,本公司不存在前次募集资金项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2012年度使用募集资金置换先期投入金额 51,024,718.78元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2012）第114020号鉴证报告鉴证。
2014年11月28日至12月3日期间，香港泰格陆续使用母公司泰格医药对其的投资款购买了方达医药员工期权行权后的股份4,571,000股，交易金额223.98万美元，折合人民币 1,397.63万元；截至 2014年 11月 14日，香港泰格使用母公司泰格医药对其的投资款归还了本次方达医药收购交易中涉及内保外贷的部分借款利息累计40.18万美元，折合人民币250.70万元。上述以超募资金及其利息置换的款项合计人民币1,648.33万元。
截至2015年6月30日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
2014年8月27日，公司第二届董事会第九次会议决议通过了《关于购买短期银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过29,200万元已有明确使用目的，但未到银行贷款偿还日前而暂时闲置的超募资金购买保本型银行短期理财产品。公司全体独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。
根据决议2014年8月27日公司将人民币25,500万元超募资金转存为杭州银行滨江支行
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为期33天的结构性存款；2014年9月29日将人民币28,000万元超募资金购买广发银行杭州滨江支行为期3个月的保本理财产品。2014年12月31日将人民币1,648.33万元超募资金购买中国银行杭州滨江支行“日积月累”保本理财产品。截止 2015年 6月 30日，保本理财产品已全部赎回。
(五) 超额募集资金使用情况
1、2014年5月5日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》及《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源的议案》，同意公司拟使用首次公开发行并上市的超额募集资金和自有资金对香港泰格进行增资的方式作为本次交易总价款支付的最终资金来源，其中超募资金部分为人民币 27,013.22万元及相应利息约人民币 2,100万元，交易总价款不足部分将由公司使用自有资金补足。在公司完成对香港泰格的增资前，香港泰格将使用通过内保外贷方式获得的银行贷款先行支付本次交易交割时所需支付的交易价款，并在增资完成后以增资款项偿还前述银行贷款。2014年 5月 23日，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》及《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源的议案》，同意公司拟使用首次公开发行并上市的超额募集资金和自有资金对香港泰格进行增资的方式作为本次交易总价款支付的最终资金来源，其中超募资金部分为人民币 27,013.22万元及相应利息约人民币2,100万元，交易总价款不足部分将由公司使用自有资金补足。在公司完成对香港泰格的增资前，香港泰格将使用通过内保外贷方式获得的银行贷款先行支付本次交易交割时所需支付的交易价款，并在增资完成后以增资款项偿还前述银行贷款。截至2014年12月 31日，公司已就本次交易支付了 4,500万美元，其中已使用超募资金及其利息合计人民币28,018.42万元。
2、2015年 1月 21日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金对外投资的议案》，同意公司对前次会议审议通过的《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源》的方案进行调整。为了提高超募资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司计划变更剩余超募资金及其利息用途，拟用于置换以下已支付款项：（1）2014年11月28日至12月3日期间，香港泰格陆续使用母公司泰格医药对其的投资款购买了方达医药员工期权行权后的股份 4,571,000股，交易金额 223.98万美元，折合人民币 1,397.63万元；（2）截至 2014年 11月 14日，香港泰格使用母公司泰格医药对其的投资款归还了本次方达医药收购交易中涉及内保外贷的部分借款利息累计40.18万美元，折合人民币250.70万元。上述拟以剩余超募资金及其利息置换的款项合计人民币1,648.33万元。此次超募资金及其利息余额用途变
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更后，香港泰格届时将以其他资金来源用于支付本次交易余款525万美元。
3、2015年2月6日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金对外投资的议案》，同意公司对前次会议审议通过的《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源》的方案进行调整。为了提高超募资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司计划变更剩余超募资金及其利息用途，拟用于置换以下已支付款项：（1）2014年11月28日至12月3日期间，香港泰格陆续使用母公司泰格医药对其的投资款购买了方达医药员工期权行权后的股份 4,571,000股，交易金额 223.98万美元，折合人民币 1,397.63万元；（2）截至 2014年 11月 14日，香港泰格使用母公司泰格医药对其的投资款归还了本次方达医药收购交易中涉及内保外贷的部分借款利息累计40.18万美元，折合人民币250.70万元。上述拟以剩余超募资金及其利息置换的款项合计人民币1,648.33万元。此次超募资金及其利息余额用途变更后，香港泰格届时将以其他资金来源用于支付本次交易余款525万美元。
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三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元截止日
是否实际投资项目 投资项 实际效益 截止日累
预计效 达到目累计 计实现效
益 预计序
产能利 益
项目名称 2012年 2013年 2014年2015年1-6月
效益号
用率
临床试验综合管 4,802.85 不适 1 不适用 1,185.62 无法测算无法测算 无法测算 无法测算理平台 注1 用 2,634.03
2数据管理中心 不适用 -364.06 150.11 157.81 -90.60 -146.74 否注2
1,430.72
3SMO管理中心 不适用 11.58 255.25 397.59 309.59 974.01 否注3
超募资金收购方 2,304.74
4 不适用 不适用 不适用 1,149.24 1,248.77 2,405.50 是达医药股权 注4
注1、临床试验综合管理平台实施主体为母公司，项目建设期一年，投产期两年，根据投资计划，建设期投资金额为 1,992.00万元，2012年实际投资金额 1,836.25万元，实际投资金额占计划投资金额的92.18%，2012年为建设期，2013年、2014年、2015年 1-6月预计效益分别为811.50万元、1,911.69万元、2,079.66万元，合计4,802.85万元。
注2、数据管理中心实施主体为全资子公司嘉兴泰格数据管理有限公司，项目独立核算，其实现的效益即为数据管理中心项目的效益。项目建设期两年，投产期两年，根据投资计划，建设期第一年投资金额为 5,921.00万元，2012年实际投资金额为 4,029.66万元，实际投资金额占计划投资金额的68.06%，2012年为建设期第一年，2014年为投产期的第一年，2014年\2015年 1-6月预计效益分别为 1,252.12万元、1381.91万元，合计 2,634.03万元。
注3、SMO管理中心实施主体为全资子公司杭州思默医药科技有限公司，项目独立核算，其实现的效益即为SMO管理中心项目的效益，项目建设期一年，投产期两年，根据投资计划，投产期第一年投资金额为574万，2012年实际投资金额为444.50万元，实际投资金额占计划投资金额的77.53%，为投产期第一年。2012年、2013年、2014年\2015年1-6月预计效益分别为 103.71万元、258.42万、712.39万元、356.20万元，合计 1,430.72万元。
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注4、2014年7月公司收购方达医药，并纳入公司合并报表范围，公司累计支付28,995.64万元，其中使用超募资金支付28,018.42万元。2014年全年预计效益3,065.45万元，根据公司持股比例、并表时间及使用超募资金占总收购价款的比例应享有的预计效益和实现效益分别为1,070.45万元和1,149.24万元。2015年预计效益3,494.10万元,根据公司持股比例、并表时间及使用超募资金占总收购价款的比例应享有的 2015年 1-6月预计效益和实现效益分别为1,234.29万元和1,248.77万元。合计预计效益和实现效益分别为2304.74万元和2405.50万元。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
临床试验综合管理平台项目的资源共享率较高，对公司各类项目均有贡献，无法单独准确量化临床试验综合管理平台募集资金实现的效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与预计累计收益的差异情况
1、数据管理中心项目累计实现效益-146.74万元，未达到承诺累计收益，主要原因为：2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-6月，受市场开拓、基建项目和业务团队建设进度滞后影响，数据管理中心项目收入和效益低于预期。
（1）固定资产投资滞后：嘉兴数据管理中心建设项目原计划2013年投入正常使用，但受开发地区地质、天气和建设管理诸多因素影响，基建施工延期一年多，至2014年10月，大楼完成大部分内部装修工作，实际投入使用面积占地上建筑总面积约20%。（2）人才储备稀缺：数据管理中心原计划投产期三年，达产后人员规模至550人，受国内医学数据管理和统计专业人才稀缺和培养周期较长因素影响，2014年和2015年1-6月该项目员工规模分别为96人和97人，低于预期投产期的人员规模。（3）市场开拓相应滞后：受固定资产投资和人才储备和培养的影响，市场开拓计划也未能如期开展，导致该募投项目未达预期。（4）2015年1-6月由于人员规模低于预期投产，大楼闲置面积的固定资产折旧等费用，导致募投项目效益的减少。
2、SMO管理中心项目累计实现效益974.01万元，未达到承诺累计收益，主要原因为： 2012年度，SMO管理中心建设进度较慢，项目收入低于预期；2013年度业务发展良好，当年预期效益基本完成；2014年度，SMO管理中心收入完成预期收入的93.31%，受定价策略调整影响，效益完成预期效益的55.81%；2015年1-6月，SMO管理中心收入完成预期收入的120.97%，受定价策略调整影响，效益完成预期效益的86.91%。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至2015年6月30日止，本公司无资产认购股份事项。
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五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至2015年6月30日止，前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年8月14日批准报出。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会2015年8月14日
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