证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2017-037号中储发展股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容概要:公司决定出资 7,920万元人民币对诚通财务有限责任公司进行增资，其中增加注册资本6,000万元。
过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生过增资事宜。
风险提示:本次关联交易无需提交股东大会审议，尚需获得北京银监局批准。
一、关联交易概述
诚通财务有限责任公司（下称“财务公司”）为本公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股子公司，同时也为本公司参股9%的企业。为提升财务公司的盈利能力，更好的为中国诚通控股集团有限公司及成员单位提供专业金融产品和服务，财务公司拟将注册资本由目前的 10亿元增加至 50亿元。作为财务公司原股东，经研究，公司决定出资 7,920万元人民币对财务公司进行增资，其中增加财务公司注册资本 6,000万元，增资后，公司持股比例为3%。本次增资事宜已经公司七届二十九次董事会审议通过，并授权董事长签署相关增资协议。
财务公司为本公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股子公司，本公司董事长在财务公司担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资为关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生过增资事宜，本次关联交易未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
二、本次增资对象的情况介绍
（一）增资对象的基本情况
1、名称：诚通财务有限责任公司
2、住所：北京市西城区复兴门内大街 158号12层1201室至1228室
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：徐震
5、注册资本：10亿元人民币
6、成立时间：2012年6月14日
7、经营范围：(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；(2)协助成员单位实现交易款项的收付；(3)对成员单位提供担保；(4)办理成员单位之间的委托贷款；(5)对成员单位办理票据承兑与贴现；(6)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；(7)吸收成员单位的存款；(8)对成员单位办理贷款及融资租赁；(9)从事同业拆借；(10)有价证券投资（除股票投资外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）8、股东情况
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|序号|股东名称|出资额(亿元)|出资比例|
|1|中国诚通控股集团有限公司|7.1|71%|
|2|佛山华新包装股份有限公司|2|20%|
|3|中储发展股份有限公司|0.9|9%|
|总计|-|10|100%|

9、经营情况
财务公司2012年6月成立，截至 2016年末，累计实现收入 8.62亿元，利润总额 4.49亿元；累计向股东分红 2.25亿元。2012至 2016年，净资产收益率分别为5.38%、8.30%、6.27%、7.03%、6.75%（其中 2012年经营期为半年）。在财务公司行业协会年度评级中连续两年被评为 B级，属于稳健型财务公司。
10、该公司最近一年及一期主要财务指标
资产状况表
单位：万元
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|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|2,532,524.91|1,577,765.57|
|负债总额|2,421,586.35|1,462,861.17|
|所有者权益|110,938.57|114,904.40|

经营情况表
单位：万元
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|项目|2016年度（经审计）|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入|13,212.06|6,600.65|
|净利润|7,451.40|3,965.85|

财务公司2016年度财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格）审计并出具无保留意见审计报告（信会师报字[2017]第 ZG20006号）。
（二）与公司的关联关系
诚通财务有限责任公司为本公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股子公司，同时为本公司参股9%的企业，本公司董事长在财务公司担任董事。
（三）增资对象的评估情况
根据经备案的北京中企华资产评估有限责任公司（具有从事证券、期货业务资格）以2016年6月30日为基准日出具的《诚通财务有限责任公司增资项目评估报告》(中企华评报字(2016)第 1485号)，本次评估最终选取收益法评估结果作为最终评估结果，具体如下：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
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|项 目|账面净值|评估价值|增减值|增值率%|
||A|B|C=B-A|D=C/A×100|
|流动资产|926,188.90||||
|非流动资产|121,988.98||||
|资产总计|1,048,177.89||||
|流动负债|941,043.84||||
|负债总计|941,043.84||||
|净资产|107,134.05|132,286.05|25,152.00|23.48|

董事会认为，北京中企华资产评估有限责任公司及其评估人员所设定的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际
情况，评估假设前提具有合理性。本次资产评估工作依据有关法律法规和资产评估准
则，遵循独立、客观、公正的原则，采用公认的评估方法，按照必要的评估程序，对财务公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。评估采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，评估依据及评估结论合理。
（四）本次增资的定价情况
本次增资价格以经备案的北京中企华资产评估有限责任公司（具有从事证券、期货业务资格）出具的《诚通财务有限责任公司增资项目评估报告》(中企华评报字(2016)第 1485号)确定的评估值为依据，确定为每股人民币 1.32元，出资总额为 7,920万元人民币。
三、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了增加财务公司规模，提升其盈利能力，对提高我公司筹融资能力、降低融资成本具有重要意义。
四、关联交易应当履行的审议程序
本次增资已经公司 2017年 6月 26日召开的七届二十九次董事会审议通过，表决结果为：赞成票10票、反对票0票、弃权票0票，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。
本次关联交易无需提交股东大会审议，尚需获得北京银监局批准。
独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、杨征宇先生对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：
1、同意公司出资 7,920万元人民币对诚通财务有限责任公司进行增资，其中增加注册资本 6,000万元。增资价格以经备案的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《诚通财务有限责任公司增资项目评估报告》(中企华评报字(2016)第 1485号)确定的评估值为依据，确定为每股人民币1.32元，出资总额为7,920万元人民币。
2、本次关联交易的实施有利于提升诚通财务有限责任公司的盈利能力，对提升公司筹融资能力，降低融资成本具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
3、公司本次增资项目的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司具有从事证券、期货业务资格；北京中企华资产评估有限责任公司及其委派的经办评估师与本次增资所涉及相关当事各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下：
经过认真审核，我们认为本次关联交易的实施有利于提升诚通财务有限责任公司的盈利能力，对提升公司筹融资能力，降低融资成本具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
五、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
从2017年初至本公告披露日，公司与财务公司未发生除日常关联交易以外的其他关联交易；本次交易前12个月内，公司与同一关联人未发生除日常关联交易以外的其他关联交易。
六、上网公告附件
1、独立董事事前认可声明；
2、独立董事意见书；
3、中储发展股份有限公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
4、诚通财务有限责任公司2016年度审计报告；
5、诚通财务有限责任公司2017年一季度未经审计财务报表；
6、诚通财务有限责任公司增资项目评估报告。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2017年6月27日