证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-059长江证券股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016年 7月 27日以邮件形式送达各位董事。
2、公司第七届董事会第三十二次会议于 2016年 8月 8日在四川省成都市以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 12人，10位董事现场出席会议并行使表决权。因工作原因，独立董事汤谷良、董事肖宏江无法现场出席会议，分别授权独立董事王瑛、董事长尤习贵代为行使表决权并签署相关文件。
4、本次会议由董事长尤习贵主持，公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）《公司 2016年半年度经营工作报告》
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
（二）《关于<公司 2016年半年度报告及其摘要>的议案》
本报告全文及摘要详见公司于2016年8月10日在巨潮资讯网披露的《公司 2016年半年度报告》和《公司 2016年半年度报告摘要》。
独立董事对大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
（三）《关于<公司 2016年半年度合规工作报告>的议案》
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
（四）《关于<公司 2016年半年度风险控制指标报告>的议案》
本报告详见公司于 2016年 8月 10日在巨潮资讯网披露的《公司 2016年半年度风险控制指标报告》。
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。本报告尚需提交股东大会审议。
（五）《关于调整公司 2016年度风险偏好及业务规模授权的议案》为确保公司各类风控指标能够持续满足监管要求，保持各项业务规模与现有资产规模相匹配，实现公司资金合理配置，公司在延续整体风险偏好及业务规模授权思路的基础上，拟调整 2016年度风险偏好及业务规模授权部分内容，调整后的公司 2016年度风险偏好及业务规模授权为：
1、确定公司年度风险偏好为：“风险偏好总体定位为稳健。保持稳定的收益，财务杠杆率不超过 6倍；有效管理市场风险和信用风险；
稳健管理监管合规风险和操作风险；稳健管理资金和流动性风险；承担与收益目标相匹配的风险水平，整体损失不超过 2015年度经审计净资产的10%，信用业务坏帐损失不超过信用业务总规模的1%。”
2、授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险管理的相关规定下，根据市场情况在以下额度内确定或调整公司自营证券投资规模和信用业务规模。
公司自营证券投资规模不超过中国证监会各项法规、管理办法的规定上限，其中，自营权益类证券和证券衍生品合计额不超过 2016
年 7月底净资本的100%；自营固定收益类证券不超过 2016年 7月底净资本的200%。
公司信用业务总规模（以自有资金投入额计算，包括融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务、权益类收益互换业务、上市公司股权激励行权融资业务、限制性股票融资业务、非上市公司股权质押式回购交易业务等，以及以自有资金投入对接股票质押项目的集合理财产品规模）不超过 800亿元。
需说明的是，上述自营证券投资和信用业务规模上限是根据中国证监会相关规定以及市场波动的情况所确定，其总量及变化并不代表公司经营管理层对市场的判断。自营证券投资和信用业务实际规模的大小完全取决于开展业务时的市场环境。
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
结合公司未来经营战略，为满足公司业务运营需要，并在风险可控的前提下及时高效补充营运资金、优化资产负债结构、降低资金成本、支持推进创新业务发展，董事会同意授权公司经营管理层根据公司实际情况择机实施境内债务融资，具体内容包括：
1、发行主体、发行规模及发行方式
境内债务融资工具的发行将由公司或公司的境内全资子公司作
为发行主体。境内债务融资工具按相关规定由中国证监会、中国证券业协会及其它相关部门审批或备案，以一次或多次或多期的形式在中国境内向社会公开发行或向合格投资者定向发行。
本次公司境内债务融资工具规模合计不超过人民币 800亿元（含 800亿元，以发行后待偿还余额计算），并且符合相关法律法规对公
司境内债务融资工具发行上限的相关要求。本次债务融资工具授权额度与历次股东大会决议通过的各债务融资工具授权额度不共用。
具体发行主体、发行规模、发行时机、分期、币种和发行方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情
况，从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定，并对公司境内债务融资工具的发行、偿付情况进行监督。
各次债务融资工具额度的使用，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据各次债务融资工具授权额度的剩余情况、授权有效期，以及每次债务工具的具体发行规模、期限等确定。
2、债务融资工具的品种
本议案所指的公司境内债务融资工具的品种包括：证券公司短期融资券、公司债券、短期公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、资产证券化、收益凭证及监管机构许可发行的其它品种。
本议案所提的公司境内债务融资工具均不含转股条款。
本议案所提的公司境内债务融资工具的品种及具体清偿地位提
请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况确定。
3、债务融资工具的期限
公司境内债务融资工具的期限均不超过 10年（含 10年），但发行永续债券的情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况确定。
4、债务融资工具的利率
公司境内债务融资工具的利率及其计算和支付方式提请股东大
会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据境内债务融资工具发行时的市场情况及相关规定确定。
5、担保及其它信用增级安排
提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公
司境内债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增
级安排。
6、募集资金用途
公司境内债务融资工具的募集资金将用于补充营运资金，扩大业务范围和规模，优化财务结构和业务结构，提高公司综合竞争力。具体用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据
公司资金需求确定。
7、发行价格
提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层，根据每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定公司境内债务融资
工具的发行价格。
8、发行对象及向公司股东配售的安排
公司境内债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外投
资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确
定。公司境内债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。
9、偿债保障措施
提请股东大会就公司发行境内债务融资工具授权董事会，并同意董事会授权经营管理层在出现预计不能按期偿付境内债务融资工具
本息或者到期未能按期偿付境内债务融资工具本息时，至少采取如下措施：
（1）在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准
备金的比例，以降低偿付风险；
（2）不向股东分配利润；
（3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（4）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（5）主要责任人不得调离。
10、债务融资工具上市
提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据公司实际情况和市场情况等确定公司境内债务融资工具申请上市相关
事宜。
11、决议有效期
发行公司境内债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大
会审议通过之日起 36个月。如果董事会或经营管理层已于授权有效期内决定有关公司境内债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内债务融资工具的发行或有关部分发行。
12、发行境内债务融资工具的授权事项
为有效协调发行公司境内债务融资工具及发行过程中的具体事
宜，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理公司发行境内债务融资工具的全部事项，包括但不限于：
（1）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整公司发行境内债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、担保函、支持函等信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等（如适用）与公司境内债务融资工具发行有关的全部事宜；
（2）决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与境内债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、支持函等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与公司境内债务融资工具发行相关的所有公告、通函
等）；
（3）为公司境内债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）；
（4）办理公司境内债务融资工具发行的一切申报及上市事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内债务融资工具发行、上市及本公司、发行主体及/或第三方提
供担保、支持函等信用增级协议的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；
（5）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与公司境内债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司境内债务融资工具发行的全部或部分
工作；
（6）办理与公司境内债务融资工具发行有关的其它相关事项。
上述授权自股东大会审议通过之日起 36个月或上述授权事项办理完毕孰早之日止（视届时是否已完成全部公司境内债务融资工具发行而定）。若公司已于授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内债务融资工具的发行或有关部分发
行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，逐项表决审议通过了上述议案。本议案尚需提交股东大会审议。
（七）《关于不再向香港子公司追加增资的议案》
2014年 8月 6日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于香港子公司增资扩股的议案》，同意长江证券控股（香港）有限公司（以下简称香港子公司）增资扩股发行普通股 5亿股。2015年 9月，香港子公司增资扩股 3.7亿港币，公司在董事会授权范围内对其首轮增资 1.3亿港币，其他合格战略投资者出资 2.4亿港币。
为提高公司资金使用效率，综合考虑公司资金配置情况和业务发展需求，以及香港子公司拟通过在香港联交所上市融资以扩充资本实力的相关经营规划，公司对香港子公司本次增资计划拟调整为以已出资的 1.3亿港币为限，不再追加增资。
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
（八）《关于分拆长江证券国际金融集团有限公司在香港联交所上市的议案》
为促进公司海外业务发展，推进国际化发展战略，公司拟分拆长江证券国际金融集团有限公司【长江证券控股（香港）有限公司拟设立子公司暂定名，以下简称长证国际金融】在香港联合交易所有限公司上市。该议案需对如下事项逐项审议：
1、关于公司所属企业长证国际金融境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的说明
2、长证国际金融境外上市方案
3、公司维持独立上市地位的承诺
4、公司持续盈利能力的说明与前景
5、关于授权董事会并同意董事会授权经营管理层全权办理长证国际金融境外上市有关事宜
详情请见公司于 2016年 8月 10日在巨潮资讯网发布的《公司关于分拆长江证券国际金融集团有限公司在香港联交所上市的公告》。
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，逐项审议通过了上述议案。本议案尚需提交股东大会审议。
（九）《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》修改如下：
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||修改前||修改后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围:证券经纪；证券投资咨询；证券自营；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。公司不得超出核定的业务范围经营其他业务。公司变更业务范围必须经中国证监会批准，依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围:证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。公司不得超出核定的业务范围经营其他业务。公司变更业务范围必须经中国证监会批准，依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。||

本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交股东大会审议并报送监管机构。
（十）《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年8月25日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会，会议具体事项详见公司同日披露的《公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃
权票0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票及授权委托书；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一六年八月九日