证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2016-012上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为3,257.86万元。现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2532号），上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为人民币10.17元，共计募集资金 25,425.00万元，扣除发行费用 6,100.00万元后，募集资金净额为 19,325.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕467号）。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。截至本公告披露之日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和募集资金净额存储情况如下：
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|银行账号|银行名称|账户名称|募集资金净额（万元）|用途|
|98100154740012468|上海浦东发展|纳尔股份|15,124.36|仅用于高性能数码喷印材|

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||银行南汇支行|||料生产建设项目（三期）|
|03777100040008939|中国农业银行股份有限公司上海南汇支行|纳尔股份|4,200.64|仅用于数码喷印材料工程技术研发中心建设项目、国内营销网络建设项目|

二、募集资金投资项目及变更情况
根据招股说明书的披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体如下：
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|序|||项目投资预||募集资金投资|||||
||项目名称||||||实施主体||实施地点|
|号|||算（万元）||总额（万元）|||||
||||||||南通百纳数码|：）||
||高性能数码喷|印项||||||||
||||||||新材料有限公||江苏省南通市通州|
|1|材料生产建设||15,134.4|1|15,134.4|1||||
||||||||司（以下简称||区金桥西路628号|
||目（三期）|||||||||
||||||||“百纳数码”|||
||数码喷印材料|工心||||||||
||||||||||江苏省南通市通州|
|2|程技术研发中||2,636.7|3|2,636.7|3|百纳数码|||
||||||||||区金桥西路628号|
||建设项目|||||||||
||国内营销网||||||||上海市浦东新区新|
|3|||1,563.9|1|1,563.9|1|纳尔股份|||
||络建设项目||||||||场镇新瀚路26号|
||合 计||19,335.0|5|19,335.0|5|-||-|

2016年 12月 13日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》，变更后的募集资金投资项目实施的具体情况如下：
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|序|||项目投资预||募集资金投资||||
||项目名称||||||实施主体|实施地点|
|号|||算（万元）||净额（万元）||||
||高性能数码喷|印项|||||||
|||||||||江苏省南通市通州|
|1|材料生产建设||15,134.4|1|15,124.3|6|百纳数码||
|||||||||区金桥西路628号|
||目（三期）||||||||
||数码喷印材料|工心|||||||
|||||||||上海市浦东新区新|
|2|程技术研发中||2,636.7|3|2,636.7|3|纳尔股份||
|||||||||场镇新瀚路26号|
||建设项目||||||||
||国内营销网|||||||上海市浦东新区新|
|3|||1,563.9|1|1,563.9|1|纳尔股份||
||络建设项目|||||||场镇新瀚路26号|
||合 计||19,335.0|5|19,325.0|0|-|-|

三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况
（一）自筹资金先期投入情况
截至 2016年 11月 30日，全资子公司百纳数码以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投入金额为3,257.86万元，具体情况如下：
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|项目名称|总投资额（万元）|自筹资金实际投入金额（万元）|||占总投资的比例（%）|
|||建设投资|铺底流动资金|合计||
|高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）|15,134.41|3,257.86|-|3,257.86|21.53|
|合 计|15,134.41|3,257.86|-|3,257.86|-|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月8日出具了《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]8066号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。
（二）募集资金置换情况
2016年 12月 13日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟使用募集资金净额15,124.36万元向百纳数码进行增资。
增资完成后，百纳数码拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目中自筹资金情况如下：
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|序|||自筹资金预先投入金额||
||项目名称|||本次置换金额（万元）|
|号|||（万元）||
||高性能数码喷印材料生|产|||
|1|||3,257.86|3,257.86|
||建设项目（三期）||||
||合 计||3,257.86|3,257.86|

四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：
公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为履行了相应
的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相
抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公
司的资金利用效率。综上，独立董事同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的3,257.86万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（二）监事会意见
2016年12月13日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司以募集资金置换截至 2016年11月30日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币3,257.86万元。
（三）会计师事务所意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]8066号），认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
3、本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构对本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
3、第三届监事会第二次会议决议
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]8066号）
5、保荐机构的专项核查意见
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2016年12月13日