东方花旗证券有限公司
关于北京合纵科技股份有限公司
2017年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”、“公司”）2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）等有关规定，对合纵科技2017年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金情况
经中国证监会《关于核准北京合纵科技股份有限公司向李智军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1173号）核准，公司配套募集资金总额467,649,100.00元，扣除与发行有关的费用 19,479,245.29元(不含税)后募集资金净额为448,169,854.71元，其中增加股本人民币18,705,964.00元，增加资本公积人民币429,463,890.71元。上述募集资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2017]17305号）验证，确认募集资金到账。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
根据相关法律法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与招商银行北京上地支行、东方花旗签署《募集资金三方监管协议》，与标的公司湖南雅城、广发银行长沙分行、东方花旗签署《募集资金四方监管协议》，以确保募集资金的使用符合相关法律、法规等要求。
2、募集资金的存放情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]12411-1号《北京合纵科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，截至2017年12月31日止，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
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|-|-|-|
|开户行|账号|余额（元）|
|招商银行北京上地支行|110908352010102|15,254,388.35|

截至 2017年 12月 31日，本次发行股份募集资金已累计使用人民币214,838,969.17元（不包含与发行有关的费用19,479,245.29元），尚未使用的募集资金余额人民币235,254,388.35元，包含募集资金账户累计取得利息收入、理财产品收益共计人民币1,923,502.81元。
截至 2017年 12月 31日，本公司募集资金账户余额为人民币 15,254,388.35元。募集资金账户余额与尚未使用的募集资金余额差异主要为本公司使用闲置募集资金220,000,000.00元购买保本型理财产品。
三、2017年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2017年度公司募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
2017年度公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2017年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年 11月 15日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意自董事会审议通过之日起 12个月内，公司可以滚动使用不超过人民
币 2.34亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，此次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
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|受托方||产品名称|金额|产品类|起息日|到期日|预计年收|
||||（万元）|型|||益率|
||交通银行北京|蕴通财富日增|23,000|保证收益型|2017.11.17|2017.12.27|4.5%|
||五棵松支行|利40天||||||
||交通银行北京|蕴通财富日增|23,000|保证收|2017.12.28|2018.01.29|4.6%|
||市支行|利32天||益型||||
||交通银行北京|蕴通财富日增|22,000||2018.01.30|2018.03.05|4.4%|
||五棵松支行|利33天||||||

上述用于现金管理的闲置募集资金已于2018年3月5日全额归还至公司募集资金专户。
（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年 3月 5日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至本核查意见出具日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未到期，未归还至募集资金专户。
（七）募集资金使用的其他情况
2017年度公司不存在募集资金使用的其他情况
四、审计机构对募集资金年度存放和使用情况的专项报告的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《北京合纵科技股份有限公司董事会关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了天职业字[2018]12411-1号《北京合纵科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，其鉴证结论为：
“我们认为，合纵科技《北京合纵科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了合纵科技 2017年
度募集资金的存放与使用情况。”
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问通过查阅公司信息披露文件、募集资金管理制度、募集资金专户银行对账单，并通过与公司及有关中介机构进行沟通等方式，对公司 2017年度募集资金专户存储、存放、使用与募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为，公司 2017年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：2017年度募集资金使用情况对照表
附表：
2017年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||44,816.99||本年度投入募集资金总额|||23,431.82||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0||已累计投入募集资金总额|||23,431.82||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0%|||||||||
||是否已变更||||截至期末累|截至期末投|项目达到预|||项目可行性|
|||募集资金承|调整后投资总|||||本年度实现|是否达到预||
|承诺投资项目和超募资金投向|项目（含部|||本年度投入金额|计投入金额|资进度（%）|定可使用状|||是否发生重|
|||诺投资总额|额（1）|||||的效益|计效益||
||分变更）||||(2)|(3)＝(2)/(1)|态日期|||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|支付购买资产现金对价|否|21,366.81|21,366.81|21,366.81|21,366.81|100.00|--|--|--|--|
|支付交易税费|否|2,133.19|2,133.19|2,065.01|2,065.01|96.80|--|--|--|--|
|湖南雅城年产20,000吨电池用|||||||||||
||否|23,264.91|23,264.91|0|0|0|2018年12月|不适用|否|否|
|磷酸铁项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|46,764.91|46,764.91|23,431.82|23,431.82|--|--|--|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|合计|--|46,764.91|46,764.91|23,431.82|23,431.82|--|--|--|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无。||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无。||||||||

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|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|本公司不存在募投资金投资项目实施地点变更情况。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|本公司不存在项目实施出现募集资金结余。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|本公司将暂时闲置募集资金220,000,000.00元用于购买交通银行理财产品。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京合纵科技股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
罗红雨 刘铮宇
东方花旗证券有限公司年月日