证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 上市地点：深圳证券交易所成都天兴仪表股份有限公司
发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易
实施情况暨新增股份上市报告书
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年八月
特别提示
1、本次新增股份的发行价格为 21.14元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。
2、本次新增股份数量为203,405,865股，为本次重大资产重组中发行股份购买资产的作价，本次发行后本公司股份数量为354,605,865股。
3、本公司已于 2017年 6月 22日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次新增股份已被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理，相关股份将于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股。
4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年8月11日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
5、本次发行后，本公司的股本将由1.5120亿股变更为3.5461亿股，社会公众股东持股数量占本次发行后总股本的比例不低于25%，上市公司股票仍具备上市条件。因此，本次发行不会导致上市公司股票不具备上市条件。
6、新增股份的限售安排
（1）本次交易对方高扬、侯颖承诺：通过本次交易获得的上市公司新增股份，自新增股份上市之日起至 36个月届满之日及高扬、侯颖业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让。
（2）本次交易对方周大岳、王冬、田凤、张建光、任媛媛、王珺、周可、刘宏飞、赵菁菁、张牡莲、龚玉菱、黄海涛、天津君睿祺、苏州启明创智、国开博裕一期、惠州百利宏、天津康士金、理成增胜、君联茂林承诺：通过本次交易获得的上市公司新增股份，自新增股份上市之日起 24个月内不得转让，前述锁定期届满后，该等交易对方所持上市公司新增股份按照下述安排分期解锁：
○1第一期：该等交易对方在《业绩补偿协议》项下就 2017年度、2018年度 2
对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的60%扣减前述因履行2017年度、2018年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；
○2第二期：该等交易对方在《业绩补偿协议》项下就 2019年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。
（3）本次交易对方理成轩旺、理成研客、理成毅吉、海通兴泰、尚融宁波、中信锦绣、鼎锋海川、珠海睿弘承诺：通过本次交易获得的上市公司新增股份自新增股份上市之日起24个月内不得转让。
（4）如君联茂林、理成轩旺、理成研客、理成毅吉、海通兴泰、尚融宁波、中信锦绣、鼎锋海川、珠海睿弘获得本次新增股份时其连续持有贝瑞和康股权的时间（自该等交易对方获得贝瑞和康股权对应的工商变更登记完成之日起算至该等新增股份登记至该等交易对方名下之日）不足 12个月的，其本次获得的新增股份自股份上市之日起至 36个月届满之日及其业绩补偿义务履行完毕（如有）之日前（以较晚者为准）不得转让。
（5）本次交易完成后（以股权交割日起算）6个月内如上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于本次发行价格，或者交易完成后 6个月期末收盘价低于本次发行价格的，上述交易对方本次获得的新增股份的锁定期自动延长 6个月。
（6）股份锁定期限内，上述交易对方通过本次交易获得的上市公司新增股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。
（7）截至本报告书出具日，君联茂林、苏州启明创智、鼎锋海川自鼎锋明德致知、鼎锋明德正心处受让贝瑞和康股份的时间不足 12个月。各方同意，君联茂林、苏州启明创智、鼎锋海川在本次调整收购中获得的天兴仪表新增股份（以下统称“增获股份”）按照下述安排予以解锁：
○1君联茂林、苏州启明创智在本次调整收购中获得的天兴仪表新增股份自股份上市之日起至 36个月届满之日及君联茂林、苏州启明创智业绩补偿义务履行完毕（如有）之日前（以较晚者为准）不得转让。
○2鼎锋海川在本次调整收购中获得的天兴仪表新增股份自股份上市之日起至36个月届满之日前不得转让。
○3本次交易完成后 6个月内如上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于本次发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行价格的，增获股份的锁定期自动延长6个月。
○4股份锁定期限内，增获股份因天兴仪表发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。
8、本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。
目录
特别提示 ....................................................................................................................... 2目录 ............................................................................................................................... 5释义 ............................................................................................................................... 7第一章本次重大资产重组概况 ................................................................................. 9一、上市公司基本情况......................................................................................... 9二、本次重大资产重组基本情况......................................................................... 9第二章本次交易涉及新增股份发行情况 ............................................................... 11一、发行类型....................................................................................................... 11二、本次发行履行的相关程序及发行过程....................................................... 11三、发行方式....................................................................................................... 16四、发行数量....................................................................................................... 16五、发行价格....................................................................................................... 17六、发行时间....................................................................................................... 17七、资产交割情况............................................................................................... 17八、会计师事务所的验资情况........................................................................... 18九、新增股份登记托管情况............................................................................... 18十、发行对象认购股份情况............................................................................... 19第三章本次新增股份上市情况 ............................................................................... 80一、新增股份上市批准情况............................................................................... 80二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点........................................... 80三、新增股份的上市时间................................................................................... 80四、新增股份的限售安排................................................................................... 80第四章本次股份变动情况及其影响 ....................................................................... 83一、股份变动情况............................................................................................... 83二、本次新增股份登记到账前后前十名股东情况........................................... 84三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况....................... 85 5
四、股份变动对主要财务指标的影响............................................................... 86五、管理层讨论与分析....................................................................................... 87第五章本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................... 95一、独立财务顾问............................................................................................... 95二、法律顾问....................................................................................................... 95三、拟购买资产及上市公司备考财务信息审计机构....................................... 95四、拟出售资产审计机构................................................................................... 96五、拟购买资产评估机构................................................................................... 96六、拟出售资产评估机构................................................................................... 96第六章备查文件及查阅方式 ................................................................................... 98一、备查文件....................................................................................................... 98二、查阅方式....................................................................................................... 98 6
释义
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第一章本次重大资产重组概况
一、上市公司基本情况
公司名称 成都天兴仪表股份有限公司
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 000710.SZ
证券简称 *ST天仪
注册地址 四川省成都市汽车城大道333号
通讯地址 四川省成都市汽车城大道333号
注册资本 151,200,000元
法定代表人 文武
成立日期 1997年4月14日
上市日期 1997年4月22日
统一社会信用代码 91510112633134930L
邮政编码 610100
联系电话 028-84613721
传真号码 028-84600581
电子邮箱 china0710@163.com
董事会秘书 王冬
摩托车与汽车配件的生产、加工，非标设备与金属切削机床附件，工、卡、量刃具的生产、加工；模具制造销售；仪器仪表新技术、新产品的开发应用及技术咨询；工程塑料制品的生产；出口本企业自产的摩托车仪表、汽车仪表、起动电机、机电产品、塑料制品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零件；农副产品经营范围 的收购、加工、销售（不含粮、油、棉、生丝、蚕茧，国家有专项规定的除外）；投资、收购、兼并、产权重组的咨询服务（不含金融、证券业务及中介业务）；销售建材（不含危险化学品）、矿产品（国家有专项规定的除外）；地质勘查技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
二、本次重大资产重组基本情况
本次交易方案包括两部分：（一）发行股份购买资产；（二）重大资产出售。
本次发行股份购买资产和重大资产出售同时生效、互为前提，任何一项因未获得中国政府主管部门或证券监管机构批准而无法付诸实施，则两项交易均不予实施。具体如下：
（一）发行股份购买资产
上市公司拟通过向贝瑞和康全体股东非公开发行 A股股份，购买贝瑞和康100%股权。本次交易完成后上市公司将持有贝瑞和康100%股权。
根据青岛天和评估出具的青天评报字[2016]第 QDV1108号评估报告，截止评估基准日，拟购买资产100%股权的评估值为 430,590.29万元。以该评估价值为基础经交易各方协商确定，本次交易中拟购买资产的交易作价为 430,000.00万元。
本次发行股份购买资产定价基准日为天兴仪表第七届董事会第十二次临时会议决议公告日，本次发行股份购买资产的股份发行价格为21.14元/股，不低于定价基准日前 20个交易日天兴仪表股票均价的90%，据此计算，天兴仪表向贝瑞和康全体股东发行股份的数量合计203,405,865股。
定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则对本发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将相应调整。
（二）重大资产出售
上市公司将截止评估基准日的扣除货币资金、应收票据、短期借款、应付票据、长期借款以外的资产与负债出售给通宇配件，通宇配件以现金方式支付对价。
根据华夏金信评估出具的华夏金信评报字[2016]266号评估报告，截止评估基准日，拟出售资产的评估值为29,652.10万元。根据《资产出售协议》，经交易双方友好协商，本次交易中拟出售资产作价为29,652.10万元。
第二章本次交易涉及新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行股份类型为境内非公开发行上市人民币普通股（A股）。
二、本次发行履行的相关程序及发行过程
（一）上市公司履行的决策过程
2016年6月15日，公司发布公告，因公司正在筹划可能涉及公司的重大事项，本公司股票自2016年6月15日起停牌。
2016年9月14日，公司发布公告，因公司于2016年8月27日与天兴集团和贝瑞和康大股东高扬签署了《重组框架协议》，正在筹划相关的重大资产重组，申请延期复牌。
2016年 11月 15日，上市公司召开职工代表大会，审议通过了本次交易的职工安置方案。
2016年12月4日，上市公司召开了第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了本次交易重组报告书及相关议案，并同意上市公司与交易对方签署本次交易相关协议。独立董事发表了独立意见。
2016年12月20日，上市公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关事项。
2017年4月14日，上市公司召开第七届董事会第十四次临时会议，董事会根据公司 2016年第二次临时股东大会的授权，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于公司与君联茂林等相关方签署附条件生效的<协议书>的议案》等与本次方案调整相关的议案，同意对本次交易方案进行调整。
（二）交易各方履行的决策过程
通合伙人会议及投资委员会会议，同意该合伙企业作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。
2016年 10月 28日，海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）召开投资决策委员会会议，同意该合伙企业作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。
2016年11月7日，惠州市百利宏创业投资有限公司召开股东会会议，同意该公司作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。
2016年11月9日，北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）召开执行事务合伙人会议，同意该合伙企业作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。
2016年11月9日，天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）召开执行事务合伙人会议，同意该合伙企业作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。
2016年 11月 16日，宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）召开投资决策委员会会议，同意该合伙企业作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。
2016年 11月 17日，上海理成增胜投资管理中心（有限合伙）召开投资决策委员会会议，同意该合伙企业作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。
2016年 11月 17日，尚融（宁波）投资中心（有限合伙）召开投资决策委员会会议，同意该合伙企业作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。
2016年 11月 17日，上海理成研客投资管理中心（有限合伙）召开投资决策委员会会议，同意该合伙企业作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。
2016年11月18日，国开博裕东直（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）召开投资委员会会议，同意国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。
2016年 11月 18日，天津康士金科技发展合伙企业（有限合伙）召开合伙人会议，同意该合伙企业作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。
2016年 11月 18日，上海理成轩旺投资管理中心（有限合伙）召开投资决策委员会会议，同意该合伙企业作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。
2016年 11月 18日，中信锦绣资本管理有限责任公司召开总经理办公会会议，同意该公司作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。并出具了《关于履行决策程序的确认函》，确认该公司就本次交易已经取得了必要的批准和授权。
2016年 11月 18日，上海理成毅吉投资管理中心（有限合伙）召开投资决策委员会会议，同意该合伙企业作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。
2016年 11月 20日，宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）召开全体合伙人会议，同意该合伙企业作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。
2016年11月20日，珠海睿弘投资中心（普通合伙）召开投资委员会会议，同意该合伙企业作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。
2016年 11月 20日，宁波鼎锋明德正心投资合伙企业(有限合伙）召开投资决策委员会会议，同意该合伙企业作为贝瑞和康股东，与上市公司开展本次交易。
2016年 11月 28日，成都通宇车用配件制品有限公司召开股东会会议，同意该公司与天兴仪表开展本次交易，以现金方式向天兴仪表收购天兴仪表截止评估基准日（2016年6月30日）扣除货币资金、应收票据、短期借款、应付票据、长期借款以外的资产与负债。
2017年4月14日，苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）召开投资委员会及普通合伙人会议，同意该合伙企业以7,499,986.56元的价格受让宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）所持贝瑞和康209,088股股份。
2017年4月14日，北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）召开执行事务合伙人会议，同意该合伙企业以38,242,441.8元的价格受让宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）所持贝瑞和康1,066,140股股份。
1,066,140股股份转让给北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙）。
2017年4月14日，宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）召开投资决策委员会会议，同意该合伙企业以 7,499,986.56元的价格将其所持贝瑞和康209,088股股份转让给苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙），同意该合伙企业以10,346,486.28元的价格将其所持贝瑞和康288,444股股份转让给宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）。
2017年4月14日，宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）召开全体合伙人会议，同意该合伙企业以 10,346,486.28元的价格受让宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）所持贝瑞和康288,444股股份。
本次交易的所有交易各方已履行必要的内部决策程序，同意本次交易的正式方案及调整方案。
（三）交易标的的履行的决策程序
2016年 11月 21日，贝瑞和康召开股东会并作出决议，同意在本次交易获得上市公司股东大会和中国证监会批准后，将贝瑞和康变更为有限责任公司，同意全体股东将其持有的贝瑞和康100%的股权转让给天兴仪表，全体股东放弃优先购买权。
（四）审批过程
2017年 4月 26日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017年第 19次会议审核通过了本次交易。
2017年 5月 27日，中国证监会下发了证监许可[2017]811号《关于核准成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组及向高扬等发行股份购买资产的批复》，核准了本次交易。
（五）实施及发行过程
司”。
2017年 6月 9日，贝瑞和康完成了变更为有限责任公司的工商变更登记手续，并取得了统一社会信用代码为 91110114554825645N的《营业执照》，公司类型为其他有限责任公司。
2017年6月10日，贝瑞和康召开股东会并形成股东会决议，同意贝瑞和康 29名股东根据《发行股份购买资产协议》及天兴仪表与北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）、宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）签订的《协议书》的约定，将其持有的贝瑞和康100%股权变更登记至天兴仪表名下。
根据《发行股份购买资产协议》及天兴仪表与北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）、宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）签订的《协议书》的规定，股权交割日为贝瑞和康100%股权过户至天兴仪表名下之日（以工商变更登记实际办理完成之日为准）。据此，标的资产股权交割日为 2017年 6月 15日，标的资产股权交割日起，贝瑞和康100%股权以及与之相关的权利义务均转移至上市公司。
2017年6月15日，信永中和会计师事务所出具了验资报告。
2017年6月22日，天兴仪表就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2017年6月30日取得《股份登记申请受理确认书》。天兴仪表向贝瑞和康原全体股东发行股份认购资产总计发行的 203,405,865股人民币普通股（A股）股份登记完成后将正式列入上市公司的股东名册。
间产生的损益，除通宇配件尚需按照《资产出售协议》的约定在《资产出售协议》生效后的 60个工作日内（即 2017年 8月 22日前）向天兴仪表支付剩余拟出售资产转让价款共计 14,800.00万元外，本次重大资产重组涉及的拟出售资产的交割事宜已于资产交割日实施完毕。
三、发行方式
本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后 12个月内向特定对象发行股票。
四、发行数量
本次新增股份发行数量为203,405,865股，具体如下：
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|发行对象|
|天津君睿祺|
|高扬|
|侯颖|
|周大岳|
|苏州启明创智|
|国开博裕一期|
|天津康士金|
|理成增胜|
|龚玉菱|
|理成轩旺|
|黄海涛|
|海通兴泰|
|尚融宁波|
|惠州百利宏|
|周可|
|君联茂林|
|田凤|
|张建光|
|王冬|
|中信锦绣|
|任媛媛|
|刘宏飞|
|赵菁菁|
|理成研客|
|珠海睿弘|
|张牡莲|
|王珺|
|理成毅吉|

29 鼎锋海川 283,453合计 203,405,865
五、发行价格
本次发行股份购买资产定价基准日为天兴仪表第七届董事会第十二次临时会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发行价格为21.14元/股，不低于定价基准日前 20个交易日天兴仪表股票均价的90%，据此计算，天兴仪表向贝瑞和康全体股东发行股份的数量合计203,405,865股。
定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则对本发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将相应调整。
六、发行时间
本次非公开发行的发行时间为2017年6月30日。
七、资产交割情况
2017年 6月 15日，本次交易的标的资产贝瑞和康100%股权已经过户至天兴仪表名下。
根据《发行股份购买资产协议》及天兴仪表与北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）、宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）签订的《协议书》，自评估基准日起至拟购买资产股权交割日止，标的资产在此期间内所产生的盈利或因其他原因而增加的净资产由上市公司享有，在此期间内所产生的亏损或因其他原因而减少的净资产由高扬等29名交易对方以现金方式补足相应金额。本次标的资产交割完成后，天兴仪表将及时聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对贝瑞和康在过渡期的损益进行审计，审计基准日为标的资产交割日所在日上一月月末。标的资产已于2017年6月15日完成交割，因此，过渡期为2016年7月1日至2017年5月31日，标的资产过渡期损益审计工作目前仍在开展过程中，预计于2017年8月31日前完成，未经审计的过渡期损益约为17,334.71万元。
2017年7月21日，成都天兴仪表股份有限公司、成都通宇车用配件制品有限公司与成都天兴汽车零部件有限公司签署《资产交割确认书》，确认以 2017年 7月 14日为本次出售的资产交割基准日计算拟出售资产、保留资产于过渡期间产生的损益，除通宇配件尚需按照《资产出售协议》的约定在《资产出售协议》生效后的 60个工作日内（即 2017年 8月 22日前）向天兴仪表支付剩余拟出售资产转让价款共计 14,800.00万元外，本次重大资产重组涉及的拟出售资产的交割事宜已于资产交割日实施完毕。
八、会计师事务所的验资情况
2017年 6月 15日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2017BJA50270号《验资报告》。天兴仪表原注册资本为人民币 151,200,000元，实收资本（股本）为人民币151,200,000元。根据天兴仪表2016年第七届董事会第十二次临时会议、2016年第七届董事会第十四次临时会议及2016年第二次临时股东大会审议通过的发行股份购买资产相关议案，以及中国证券监督管理委员会《关于核准成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组及向高扬等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]811号）核准的发行方案，天兴仪表向高扬等29名自然人及企业发行股份购买贝瑞和康100%股权，增加实收资本（股本）人民币203,405,865元，变更后天兴仪表的实收资本（股本）为人民币 354,605,865元。
九、新增股份登记托管情况
2017年6月22日，天兴仪表就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2017年6月30日取得《股份登记申请受理确认书》。天兴仪表向贝瑞和康原全体股东发行股份认购资产总计发行的 203,405,865股人民币普通股（A股）股份将于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
十、发行对象认购股份情况
（一）发行对象的基本情况
本次发行对象为贝瑞和康原全体股东，其具体情况如下：
1、高扬
姓名 高扬
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 37020219800331****
住所 北京市朝阳区柳芳北里****
通讯地址 北京市朝阳区京顺东街6号院9号楼
是否取得其他国家或地区的居留权 否
2、侯颖
姓名 侯颖
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号 11010419720701****
住所 北京市海淀区中关村****
通讯地址 北京市朝阳区京顺东街6号院9号楼
是否取得其他国家或地区的居留权 2009年6月取得香港居留权
3、周大岳
姓名 周大岳
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 35222119590901****
住所 福建省宁德市蕉城区三都镇****
通讯地址 北京市朝阳区京顺东街6号院9号楼
是否取得其他国家或地区的居留权 无
4、龚玉菱
姓名 龚玉菱
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号 43010419460729****
住所 北京市海淀区万柳万泉****
通讯地址 北京市朝阳区京顺东街6号院9号楼
是否取得其他国家或地区的居留权 否
5、黄海涛
姓名 黄海涛
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 11010119680121****
住所 北京市朝阳区吉祥里****
通讯地址 北京市朝阳区京顺东街6号院9号楼
是否取得其他国家或地区的居留权 无
6、周可
姓名 周可
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号 15270119810430****
北京市海淀区中国农业大学东校区清华东路住所
****
通讯地址 北京市朝阳区京顺东街6号院9号楼
是否取得其他国家或地区的居留权 无
7、田凤
姓名 田凤
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号 23112119820403****
住所 哈尔滨市道里区地段街****
通讯地址 北京市朝阳区京顺东街6号院9号楼
是否取得其他国家或地区的居留权 无
8、张建光
姓名 张建光
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 37250119820418****
住所 北京市西城区西直门****
通讯地址 北京市朝阳区京顺东街6号院9号楼
是否取得其他国家或地区的居留权 无
9、王冬
姓名 王冬
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 11010819731117****
住所 北京市宣武区马连道路****
通讯地址 北京市朝阳区京顺东街6号院9号楼
是否取得其他国家或地区的居留权 无
10、任媛媛
姓名 任媛媛
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号 37102119770414****
住所 北京市西城区三里河西街****
通讯地址 北京市朝阳区京顺东街6号院9号楼
是否取得其他国家或地区的居留权 无
11、刘宏飞
姓名 刘宏飞
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 11010619820121****
住所 北京市丰台区长辛店光明里****
通讯地址 北京市朝阳区京顺东街6号院9号楼
是否取得其他国家或地区的居留权 无
12、赵菁菁
姓名 赵菁菁
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号 12010519770116****
住所 北京市西城区三里河西街****
通讯地址 北京市朝阳区京顺东街6号院9号楼
是否取得其他国家或地区的居留权 无
13、张牡莲
姓名 张牡莲
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号 42012419750627****
住所 北京市朝阳区左家庄****
通讯地址 北京市朝阳区京顺东街6号院9号楼
是否取得其他国家或地区的居留权 无
14、王珺
姓名 王珺
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 33010319780202****
住所 杭州市下城区青龙苑****
通讯地址 北京市朝阳区京顺东街6号院9号楼
是否取得其他国家或地区的居留权 无
15、天津君睿祺
公司名称 天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
成立日期 2011年3月16日
住所 天津市滨海新区中心商务区响螺湾旷世国际大厦B座301-77
执行事务合伙人 北京博道投资顾问中心（有限合伙）（委派代表：朱立南）
统一社会信用代码 91120118569338516G
认缴出资额 363,151.515152万元
从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相经营范围 关咨询服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
16、王美欣苏州启明创智
公司名称 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
成立日期 2011年10月17日
住所 苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14幢203室
执行事务合伙人 上海启昌投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：胡旭波）
统一社会信用代码 91320594583758402A
认缴出资额 60,500.00万元
从事对未上市的企业投资,上市公司非公开发行的股票的投资及相关咨经营范围
询活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）17、国开博裕一期
公司名称 国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
成立日期 2013年1月25日
住所 中国（上海）自由贸易试验区峨山路613号6幢720室
国开博裕东直（上海）股权投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：执行事务合伙人
童小幪）
统一社会信用代码 913100000609386078
认缴出资额 489,000.00万元
股权投资、投资管理及投资咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关经营范围
部门批准后方可开展经营活动】
18、天津康士金
公司名称 天津康士金科技发展合伙企业（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
成立日期 2015年2月4日
天津自贸区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1住所
门5030室-50
执行事务合伙人 天士力控股集团有限公司（委派代表：闫凯境）
统一社会信用代码 911201163286930669
认缴出资额 22,100万元
生物技术研发、技术转让、技术咨询服务；商务信息咨询。（依法须经经营范围
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
19、理成增胜
公司名称 上海理成增胜投资管理中心（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
成立日期 2014年10月29日
住所 上海市宝山区德都路月浦六村88号145室
执行事务合伙人 程义全
统一社会信用代码 91310113320805318M
认缴出资额 10,600.00万元
实业投资；资产管理；投资管理；金融信息咨询服务；投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询（不得从事代理记帐）；企业管经营范围
理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
20、理成轩旺
公司名称 上海理成轩旺投资管理中心（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
成立日期 2015年4月23日
住所 上海市宝山区德都路月浦六村88号176室
执行事务合伙人 上海理能资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310113332635248K
认缴出资额 17,901万元
实业投资；资产管理；投资管理；金融信息咨询服务；投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询（不得从事代理记帐）；企业管经营范围
理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
21、海通兴泰
公司名称 海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
成立日期 2015年4月8日
住所 合肥市庐阳区蒙城北路139号海棠花园商业用房（一）
执行事务合伙人 合肥海通兴泰新兴产业投资管理有限公司（委托代表：陈露）
统一社会信用代码 91340103336682797Q
认缴出资额 88,100.00万元
股权投资、创业投资、资产管理、投资咨询服务。（依法须经批准的项经营范围
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
22、尚融宁波
公司名称 尚融（宁波）投资中心（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
成立日期 2015年9月7日
住所 北仑区梅山盐场1号办公楼十二号131室
执行事务合伙人 尚融资本管理有限公司（委派代表：李明山）
统一社会信用代码 913302063405969555
认缴出资额 101,500.00万元
一般经营项目：股权投资、实业投资、投资管理、资产管理、财务顾经营范围
问、企业投资咨询、企业管理咨询。
23、惠州百利宏
公司名称 惠州市百利宏创业投资有限公司
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 2010年3月18日
住所 惠阳区淡水南亨西路6号（办公大楼八楼东区）
法定代表人 黄少康
统一社会信用代码 91441303552135632Y
注册资本 5,000万元
创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；
创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创经营范围
业投资业务与创业投资管理顾问机构；股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
24、君联茂林
公司名称 北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
成立日期 2014年2月26日
住所 北京市海淀区科学院南路2号院1号楼16层1606
执行事务合伙人 北京君联同道投资顾问合伙企业（有限合伙）（委派代表：陈浩）
统一社会信用代码 911101080930814788
认缴出资额 320,375万元
项目投资；投资管理；资产管理。（下期出资时间为 2024年 01月 01日；1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业经营范围 提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；
企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
25、中信锦绣
公司名称 中信锦绣资本管理有限责任公司
公司类型 有限责任公司（中外合资）
成立日期 2007年8月21日
住所 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1408室
法定代表人 蔡成维
统一社会信用代码 911101056656045898
注册资本 5,000万元
投资管理；投资咨询；财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门经营范围
批准后依批准的内容开展经营活动。）
26、理成研客
公司名称 上海理成研客投资管理中心（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
成立日期 2015年11月2日
住所 上海市宝山区德都路月浦六村88号185室
执行事务合伙人 上海理能资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310113MA1GK1PD0Q
认缴出资额 7,001万元
实业投资；资产管理；投资管理（以上除股权投资和股权投资管理）；
金融信息咨询服务；投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；财务经营范围
咨询；企业管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
27、珠海睿弘
公司名称 珠海睿弘投资中心（普通合伙）
公司类型 普通合伙企业
成立日期 2015年11月17日
住所 珠海市横琴新区宝华路6号105室-9185
执行事务合伙人 陈奕东
统一社会信用代码 91440400MA4UJUMG84
认缴出资额 2,694.8768万元
项目投资、实业投资、投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关经营范围
部门批准后方可开展经营活动）
28、理成毅吉
公司名称 上海理成毅吉投资管理中心（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
成立日期 2014年10月29日
住所 上海市宝山区德都路月浦六村88号146室
执行事务合伙人 上海理能资产管理有限公司
统一社会信用代码 913101133208051669
认缴出资额 12,501.00万元
实业投资；资产管理；投资管理；金融信息咨询服务；投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询（不得从事代理记帐）；企业管经营范围
理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
29、鼎锋海川
公司名称 宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
成立日期 2013年10月18日
住所 北仑区梅山盐场1号办公楼七号359室
执行事务合伙人 上海鼎锋资产管理有限公司（委派代表：李惠琳）
统一社会信用代码 9133020607921502X8
认缴出资额 10,000.00万元
一般经营项目：投资管理、实业投资。（未经金融等监管部门批准不得经营范围 从事吸收存款、融资租赁、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
（二）发行对象穿透核查的说明
发行对象中，涉及有限合伙、资管计划、理财产品、以持有标的资产股份为目的的公司的交易对方包括天津君睿祺、国开博裕一期、苏州启明创智、天津康士金、理成增胜、理成轩旺、理成研客、理成毅吉、君联茂林、海通兴泰、尚融宁波、鼎锋海川、珠海睿弘共 13名发行对象，该等发行对象取得相应权益的时 27
间、出资方式、资金来源的情况如下：
||||
|-|-|-|
|交易对方名称|取得相应权益时间1|出资方式|
|天津君睿祺|2011年11月|货币资金|
|君联茂林|2013年10月|货币资金|
|国开博裕一期|2013年10月|货币资金|
|苏州启明创智|2015年3月|货币资金|
|天津康士金|2015年5月|货币资金|
|理成增胜|2015年11月|货币资金|
|理成轩旺|2015年11月|货币资金|
|理成研客|2015年11月|货币资金|
|理成毅吉|2015年11月|货币资金|
|海通兴泰|2015年12月|货币资金|
|尚融宁波|2015年12月|货币资金|
|鼎锋海川|2015年12月|货币资金|
|珠海睿弘|2015年12月|货币资金|

截至本次重大资产重组报告书草案（修订稿）公告之日（2017年4月16日），该等发行对象穿透披露至最终出资的法人、自然人或国有资产管理机构的具体情况如下：
（1）天津君睿祺
||||
|-|-|-|
|股东/合伙人/权益持有人名称/姓名|取得相应权益的时间2|出资方式|
|北京博道投资顾问中心（有限合伙）|2011年3月|货币出资|
|拉萨君祺企业管理有限公司|2009年6月|货币出资|
|联想控股（天津）有限公司|2009年6月|货币出资|
|朱立南|2009年6月|货币出资|
|陈浩|2009年6月|货币出资|
|王能光|2009年6月|货币出资|
|欧阳翔宇|2009年6月|货币出资|
|李家庆|2009年6月|货币出资|
|刘二海|2009年6月|货币出资|
|沙重九|2009年6月|货币出资|

1同一出资人多次取得同一被投资方权益的，以出资人首次取得权益时间为准，下同。
2同一出资人多次取得同一被投资方权益的，以出资人首次取得权益时间为准，下同。
||||
|-|-|-|
|王俊峰|2009年6月|货币出资|
|徐驰|2009年6月|货币出资|
|刘泽辉|2009年6月|货币出资|
|王建庆|2009年6月|货币出资|
|杨琳|2009年6月|货币出资|
|欧阳浩|2009年6月|货币出资|
|天津君翔股权投资合伙企业（有限合伙）|2011年7月|货币出资|
|柳传志|2011年5月|货币出资|
|唐旭东|2011年5月|货币出资|
|宁旻|2011年5月|货币出资|
|赵文|2011年5月|货币出资|
|陈国栋|2011年5月|货币出资|
|天津裕邦股权投资合伙企业（有限合伙）|2011年7月|货币出资|
|李德强|2011年5月|货币出资|
|邱昭良|2011年5月|货币出资|
|肖敏|2011年5月|货币出资|
|梁青|2011年5月|货币出资|
|林盛|2011年5月|货币出资|
|吴淑玲|2011年5月|货币出资|
|张林|2011年5月|货币出资|
|王霄镝|2011年5月|货币出资|
|兰曦|2011年5月|货币出资|
|李国文|2011年5月|货币出资|
|邹博|2011年5月|货币出资|
|王明耀|2011年5月|货币出资|
|郑月明|2011年5月|货币出资|
|蔡文权|2011年5月|货币出资|
|张伟|2011年5月|货币出资|
|陆刚|2011年5月|货币出资|
|周游|2011年5月|货币出资|
|李虹|2011年5月|货币出资|
|陆捷|2011年5月|货币出资|
|于君|2011年5月|货币出资|
|蔡金芳|2011年5月|货币出资|
|魏凯|2011年5月|货币出资|
|包云南|2011年5月|货币出资|
|天津格普企业管理咨询中心（有限合伙）|2011年7月|货币出资|
|陈浩|2011年5月|货币出资|
|蔡大幸|2011年5月|货币出资|
|徐驰|2011年5月|货币出资|
|周宏斌|2011年5月|货币出资|
|任浩淼|2011年5月|货币出资|
|欧阳浩|2011年5月|货币出资|
|唐婕|2011年5月|货币出资|

||||
|-|-|-|
|范奇晖|2011年5月|货币出资|
|岳鸣青|2011年5月|货币出资|
|孙翀|2011年5月|货币出资|
|刘泽辉|2011年5月|货币出资|
|王俊峰|2011年5月|货币出资|
|高秀娟|2011年5月|货币出资|
|林琳|2011年5月|货币出资|
|衣春霞|2011年5月|货币出资|
|沙重九|2011年5月|货币出资|
|赵峥|2011年5月|货币出资|
|邵振兴|2011年5月|货币出资|
|汪剑飞|2011年5月|货币出资|
|陈丽|2011年5月|货币出资|
|魏汝|2011年5月|货币出资|
|吴静|2011年5月|货币出资|
|王建庆|2011年5月|货币出资|
|朱立南|2011年5月|货币出资|
|周瑔|2011年5月|货币出资|
|刘二海|2011年5月|货币出资|
|张林|2011年5月|货币出资|
|陈瑞|2011年5月|货币出资|
|毛昌民|2011年5月|货币出资|
|张勤|2011年5月|货币出资|
|张楠|2011年5月|货币出资|
|郭为|2011年5月|货币出资|
|洪坦|2011年5月|货币出资|
|王勇|2011年5月|货币出资|
|葛新宇|2011年5月|货币出资|
|李家庆|2011年5月|货币出资|
|王文龙|2011年5月|货币出资|
|王能光|2011年5月|货币出资|
|戴可|2011年5月|货币出资|
|杨琳|2011年5月|货币出资|
|杨薇|2011年5月|货币出资|
|李晶|2011年5月|货币出资|
|谭莉莉|2011年5月|货币出资|
|李勇|2011年5月|货币出资|
|欧阳翔宇|2011年5月|货币出资|
|天津道合金泽组合股权投资合伙企业（有限合伙）|2011年7月|货币出资|
|王琼|2011年1月|货币出资|
|秦大中|2011年1月|货币出资|
|福建省发树慈善基金会|2011年1月|货币出资|
|上海永泰田投资集团有限公司|2011年1月|货币出资|
|北京诺信利投资中心（有限合伙）|2012年4月|货币出资|

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|-|-|-|
|李景敏|2011年7月|货币出资|
|李丽|2011年7月|货币出资|
|北京连方同祺投资中心（有限合伙）|2012年4月|货币出资|
|北京博道投资顾问中心（有限合伙）3|2011年12月|货币出资|
|北京股权投资发展中心（有限合伙）|2011年12月|货币出资|
|北京国有资本经营管理中心|2010年7月|货币出资|
|北京京国管投资发展有限公司|2010年7月|货币出资|
|国创开元股权投资基金（有限合伙）|2012年9月|货币出资|
|国开金融有限责任公司|2010年12月|货币出资|
|华为投资控股有限公司|2010年12月|货币出资|
|国开开元股权投资基金管理有限公司|2010年12月|货币出资|
|江西省铁路投资集团公司|2014年12月|货币出资|
|昆山国创投资集团有限公司|2014年12月|货币出资|
|苏州国际发展集团有限公司|2014年12月|货币出资|
|江苏交通控股有限公司|2014年12月|货币出资|
|南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司|2014年12月|货币出资|
|厚瑞股权投资有限公司|2014年12月|货币出资|
|苏州元禾控股股份有限公司|2014年12月|货币出资|
|雨润控股集团有限公司|2015年6月|货币出资|
|深圳金石泽汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）|2015年3月|货币出资|
|金尚（天津）投资管理有限公司|2014年5月|货币出资|
|招商财富资产管理有限公司（代表“招商财富-金石母基金专项资产管理计划”）|2014年5月|货币出资|
|何伟|2014年5月|货币出资|
|刘长戈|2014年5月|货币出资|
|于东|2014年5月|货币出资|
|程燕|2014年5月|货币出资|
|WANGLARRYLIMIN|2014年5月|货币出资|
|黄柳慧|2014年5月|货币出资|

3北京博道投资顾问中心（有限合伙）向上穿透的最终出资人情况已在前述列表中披露，详
见天津君睿祺序号1主体的穿透情况。
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|-|-|-|
|杨力立|2014年5月|货币出资|
|张雪敏|2014年5月|货币出资|
|任佳|2014年5月|货币出资|
|卫文|2014年5月|货币出资|
|李毅|2014年5月|货币出资|
|张贵新|2014年5月|货币出资|
|汤晖|2014年5月|货币出资|
|徐航|2014年5月|货币出资|
|蔡俊|2014年5月|货币出资|
|郭文洁|2014年5月|货币出资|
|周圆|2014年5月|货币出资|
|施皓天|2014年5月|货币出资|
|王倩|2014年5月|货币出资|
|柳传扬|2014年5月|货币出资|
|庞杰|2014年5月|货币出资|
|蔡妙燕|2014年5月|货币出资|
|田春亮|2014年5月|货币出资|
|张众|2014年5月|货币出资|
|沈群|2014年5月|货币出资|
|马进|2014年5月|货币出资|
|李晓文|2014年5月|货币出资|
|何雪峰|2014年5月|货币出资|
|中国对外经济贸易信托有限公司（代表“福字12号财富传承财产信托”）|2014年5月|货币出资|
|金安香|2013年10月|货币出资|
|招商财富资产管理有限公司（代表“招商财富-金石母基金2号专项资产管理计划”）|2014年5月|货币出资|
|虞京悦|2014年9月|货币出资|
|张亚烽|2014年9月|货币出资|
|瞿广慈|2014年9月|货币出资|
|张磊|2014年9月|货币出资|
|韩庚|2014年9月|货币出资|
|马忠民|2014年9月|货币出资|
|李大鹏|2014年9月|货币出资|
|王建伟|2014年9月|货币出资|
|王建华|2014年9月|货币出资|
|王阳艳|2014年9月|货币出资|
|陆平|2014年9月|货币出资|
|李毅|2014年9月|货币出资|
|邵一文|2014年9月|货币出资|
|王皓|2014年9月|货币出资|
|杜毅|2014年9月|货币出资|
|郭苏原|2014年9月|货币出资|
|李毅|2014年9月|货币出资|

||||
|-|-|-|
|朱强|2014年9月|货币出资|
|范迎青|2014年9月|货币出资|
|许青海|2014年9月|货币出资|
|郑学慧|2014年9月|货币出资|
|张建忠|2014年9月|货币出资|
|刘炎伟|2014年9月|货币出资|
|刘爱军|2014年9月|货币出资|
|叶锋|2014年9月|货币出资|
|濮艳|2014年9月|货币出资|
|王俊毅|2014年9月|货币出资|
|王芹|2014年9月|货币出资|
|谢向阳|2014年9月|货币出资|
|华漪|2014年9月|货币出资|
|沈坚|2014年9月|货币出资|
|黄绍林|2014年9月|货币出资|
|章萱|2014年9月|货币出资|
|肖丹|2014年9月|货币出资|
|潘玉顺|2014年9月|货币出资|
|周克富|2014年9月|货币出资|
|廖国莉|2014年9月|货币出资|
|车慧|2014年9月|货币出资|
|鲍鸣芳|2014年9月|货币出资|
|王辉|2014年9月|货币出资|
|李佳卡|2014年9月|货币出资|
|颜培玲|2014年9月|货币出资|
|钟兴明|2014年9月|货币出资|
|林彤|2014年9月|货币出资|
|谢美华|2014年9月|货币出资|
|喻恺|2014年9月|货币出资|
|朱绮丽|2014年9月|货币出资|
|徐凌|2014年9月|货币出资|
|马越|2014年9月|货币出资|
|张一清|2014年9月|货币出资|
|赵云|2014年9月|货币出资|
|刘春梅|2014年9月|货币出资|
|中国对外经济贸易信托有限公司（代表“福字58号财富传承财产信托”）|2014年9月|货币出资|
|葛佩娟|2014年8月|货币出资|
|联想控股（天津）有限公司|2012年9月|货币出资|
|全国社会保障基金理事会|2012年4月|货币出资|
|中国科学院国有资产经营有限责任公司|2011年7月|货币出资|
|金石投资有限公司|2012年9月|货币出资|
|惠州市百利宏创业投资有限公司|2011年3月|货币出资|

||||
|-|-|-|
|西安陕鼓动力股份有限公司|2011年7月|货币出资|
|严伟|2015年3月|货币出资|

（2）国开博裕一期
||||
|-|-|-|
|股东/合伙人/权益持有人名称/姓名|取得相应权益的时间|出资方式|
|国开博裕东直（上海）股权投资管理合伙企业（有限合伙）|2013年1月|货币出资|
|博裕东直（上海）股权投资管理有限责任公司|2012年11月|货币出资|
|夏美英|2012年11月|货币出资|
|黄爱莲|2012年11月|货币出资|
|陶融|2012年11月|货币出资|
|赵钧|2013年9月|货币出资|
|昆山创新股权投资企业（有限合伙）|2013年9月|货币出资|
|苏州琨玉前程投资管理有限公司|2015年11月|货币出资|
|昆山创业控股集团有限公司|2012年12月|货币出资|
|昆山琨玉股权投资管理中心（有限合伙）|2012年12月|货币出资|
|昆山琨玉股权投资管理有限公司|2013年5月|货币出资|
|昆山创业控股集团有限公司|2013年5月|货币出资|
|杨洪波|2013年5月|货币出资|
|上海瀚谐实业中心（有限合伙）|2016年9月|货币出资|
|吴伟深|2016年4月|货币出资|
|吴小昶|2016年4月|货币出资|
|凯银投资管理有限公司|2016年9月|货币出资|
|上海富融投资有限公司|2013年9月|货币出资|
|中银投资资产管理有限公司|2014年5月|货币出资|
|潘文博|2014年5月|货币出资|
|深圳市博睿财智控股有限公司|2015年2月|货币出资|
|拉萨元都投资咨询有限公司|2015年2月|货币出资|
|夏美英|2015年2月|货币出资|
|黄爱莲|2015年2月|货币出资|

||||
|-|-|-|
|国创开元股权投资基金（有限合伙）4|2013年1月|货币出资|
|中国信达资产管理股份有限公司|2013年4月|货币出资|
|上海嘉定创业投资管理有限公司|2013年4月|货币出资|
|天津远为创业投资合伙企业（有限合伙）|2013年4月|货币出资|
|天津趋势投资有限公司|2013年3月|货币出资|
|赵仕勤|2013年3月|货币出资|
|鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司|2013年4月|货币出资|
|日照钢铁控股集团有限公司|2013年4月|货币出资|
|上海骏瑞投资有限公司|2013年4月|货币出资|
|内蒙古盛泰投资有限公司|2013年4月|货币出资|
|虞锋|2013年4月|货币出资|
|达孜基石创业投资合伙企业（有限合伙）|2016年2月|货币出资|
|王新卫|2014年11月|货币出资|
|上海华石投资有限公司|2014年11月|货币出资|
|杜永波|2014年11月|货币出资|
|上海嵩全投资管理有限公司|2013年9月|货币出资|
|国开厚德（北京）投资基金有限公司|2013年4月|货币出资|

（3）苏州启明创智
||||
|-|-|-|
|股东/合伙人/权益持有人名称/姓名|取得相应权益的时间|出资方式|
|上海启昌投资管理合伙企业（有限合伙）|2012年7月|货币出资|
|上海启昌投资咨询有限公司|2012年4月|货币出资|
|胡旭波|2012年4月|货币出资|
|王玉秀|2012年4月|货币出资|
|甘光中|2012年4月|货币出资|
|雷军|2012年4月|货币出资|
|胡斌|2012年4月|货币出资|
|张勇|2012年4月|货币出资|
|于佳|2012年4月|货币出资|
|陈华晨|2012年4月|货币出资|

4国创开元股权投资基金（有限合伙）向上穿透的最终出资人情况已在前述列表中披露，详
见天津君睿祺序号8主体的穿透情况。
||||
|-|-|-|
|嘉兴新启明投资合伙企业（有限合伙）|2015年5月|货币出资|
|马梅香|2014年12月|货币出资|
|李廷显|2014年9月|货币出资|
|钱运哲|2014年9月|货币出资|
|陈奇|2014年9月|货币出资|
|黄日朝|2014年9月|货币出资|
|葛克建|2014年9月|货币出资|
|钱志祥|2014年9月|货币出资|
|上海歌斐信熙投资中心（有限合伙）|2016年6月5|货币出资|
|歌斐资产管理有限公司|2015年1月|货币出资|
|安徽省铁路发展基金股份有限公司|2015年12月6|货币出资|
|上海歌斐资产管理有限公司|2015年1月|货币出资|
|无锡星蓝美辰投资中心（有限合伙）|2015年1月|货币出资|
|郑程|2014年12月|货币出资|
|无锡星蓝环宇投资管理有限公司|2014年12月|货币出资|
|绍兴县瑞雅纺织品有限公司|2015年1月|货币出资|
|吴鸣霄|2016年6月7|货币出资|
|北京腾业丰汇创业投资合伙企业（有限合伙）|2015年5月|货币出资|
|北京腾信资产管理有限公司|2014年6月|货币出资|
|北京腾业创业投资有限公司|2014年6月|货币出资|
|丁大立|2014年6月|货币出资|
|北京长友融智股权投资中心（有限合伙）|2011年12月|货币出资|
|刘伟|2011年6月|货币出资|
|王伟斌|2011年6月|货币出资|
|北京长友融智投资顾问有限公司|2011年6月|货币出资|
|苏州同聚股权投资合伙企业（有限合伙）|2011年12月|货币出资|
|刘继东|2011年12月|货币出资|
|彭宁科|2011年12月|货币出资|
|黄生年|2011年12月|货币出资|

5上海歌斐信熙投资中心（有限合伙）系通过受让出资额的方式取得苏州启明创智的权益份额。
6具体时间为2015年12月9日。
7吴鸣霄系通过受让出资额的方式取得苏州启明创智的权益份额。
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|-|-|-|
|曹振杰|2011年12月|货币出资|
|李学|2011年12月|货币出资|
|苏州同聚投资管理有限公司|2011年12月|货币出资|
|国创元禾创业投资基金（有限合伙）|2011年12月|货币出资|
|苏州元禾控股股份有限公司|2010年12月|货币出资|
|国开金融有限责任公司|2010年12月|货币出资|
|华为投资控股有限公司|2010年12月|货币出资|
|元禾股权投资基金管理有限公司|2010年12月|货币出资|
|苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心（有限合伙）|2012年5月|货币出资|
|元禾股权投资基金管理有限公司|2012年4月|货币出资|
|苏州工业园区辰坤股权投资基金管理中心（普通合伙）|2012年4月|货币出资|
|李怀杰|2012年4月|货币出资|
|王吉鹏|2012年4月|货币出资|
|徐清|2012年4月|货币出资|
|深圳市德迅投资有限公司|2011年12月|货币出资|
|铭源控股集团有限公司|2011年12月|货币出资|
|汪培芳|2011年12月|货币出资|
|北京汇日国际投资管理有限公司|2011年12月|货币出资|
|上海市杨浦区金融发展服务中心|2011年12月|货币出资|
|达孜基石创业投资合伙企业（有限合伙）8|2015年5月|货币出资|
|嘉兴英飞投资中心（有限合伙）|2015年5月|货币出资|
|北京大得宏涛资产管理有限公司|2014年7月|货币出资|
|王秀珍|2011年5月|货币出资|
|金家磷|2012年7月|货币出资|
|付晓蕾|2012年7月|货币出资|
|王兰柱|2012年7月|货币出资|
|郝世军|2012年7月|货币出资|
|蒋敏超|2012年7月|货币出资|
|宋秀芳|2015年5月|货币出资|

8达孜基石创业投资合伙企业（有限合伙）向上穿透的最终出资人情况已在前述列表中披
露，详见国开博裕一期序号20主体的穿透情况。
||||
|-|-|-|
|王红|2012年7月|货币出资|
|康淑花|2012年7月|货币出资|
|陈宁|2012年7月|货币出资|
|杜书明|2012年7月|货币出资|
|宋健尔|2012年7月|货币出资|
|北京丰印诚科技发展有限公司|2012年7月|货币出资|
|北京众联盛投资有限公司|2012年7月|货币出资|
|上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）|2012年7月|货币出资|
|上海古美资产经营管理有限公司|2011年10月|货币出资|
|上海盛合投资管理有限公司|2011年10月|货币出资|
|苏州工业园区盛世鸿翔投资中心（有限合伙）|2011年10月|货币出资|
|严晓君|2011年9月|货币出资|
|孙戈|2011年9月|货币出资|
|王明丽|2011年9月|货币出资|
|王蔚华|2011年9月|货币出资|
|王钦刚|2011年9月|货币出资|
|包钦|2011年9月|货币出资|
|吴琳瑛|2011年9月|货币出资|
|孙平|2011年9月|货币出资|
|徐世彤|2011年9月|货币出资|
|戴静|2011年9月|货币出资|
|李敬琴|2011年9月|货币出资|
|熊静波|2011年9月|货币出资|
|甄兰琴|2011年9月|货币出资|
|董芝浩|2011年9月|货币出资|
|苏州盛世宏明投资管理中心（有限合伙）|2011年9月|货币出资|
|姜明明|2010年11月|货币出资|
|上海盛合投资管理有限公司|2010年11月|货币出资|
|苏州工业园区盛世鸿腾投资中心（有限合伙）|2011年10月|货币出资|
|张伟|2011年10月|货币出资|
|武克勤|2011年10月|货币出资|
|钟炯|2011年10月|货币出资|
|赖红文|2011年10月|货币出资|
|丁智|2011年10月|货币出资|
|吴旗|2011年10月|货币出资|
|王文丽|2011年10月|货币出资|
|刘军传|2011年10月|货币出资|

||||
|-|-|-|
|苏州盛世宏明投资管理中心（有限合伙）|2011年10月|货币出资|
|姜明明|2010年11月|货币出资|
|上海盛合投资管理有限公司|2010年11月|货币出资|
|大连盛世明珠投资中心（有限合伙）|2011年10月|货币出资|
|董军|2011年11月|货币出资|
|田雪松|2011年11月|货币出资|
|傅惠敏|2011年11月|货币出资|
|刘维华|2011年11月|货币出资|
|奚永良|2011年11月|货币出资|
|杜宝义|2011年11月|货币出资|
|牟斌|2011年11月|货币出资|
|程刚|2011年11月|货币出资|
|赵晓丹|2011年11月|货币出资|
|北京盛世宏明投资基金管理有限公司|2011年11月|货币出资|
|宁波厚德创业投资合伙企业（有限合伙）|2011年10月|货币出资|
|周忠坤|2012年2月|货币出资|
|孙拯|2012年2月2014年9月|货币出资|
|吕杰平|2012年2月|货币出资|
|汪伟东|2012年2月|货币出资|
|赵肇丰|2012年2月|货币出资|
|郭海浩|2012年2月|货币出资|
|傅红平|2012年2月|货币出资|
|孙建刚|2012年2月|货币出资|
|宁波达克投资有限公司|2012年2月|货币出资|
|张建华|2012年2月|货币出资|
|苏州工业园区鼎晟天合创业投资合伙企业（有限合伙）|2012年6月|货币出资|
|胡宇明|2011年11月|货币出资|
|李纳|2011年11月|货币出资|
|张云涛|2011年11月|货币出资|
|宋健辉|2011年11月|货币出资|
|苏州鼎晟天秤创业投资管理有限公司|2011年11月|货币出资|
|姜阳|2011年11月|货币出资|
|蒋松涛|2011年11月|货币出资|
|嘉兴建元善达创业投资合伙企业（有限合伙）|2014年1月|货币出资|
|周洪浩|2013年4月|货币出资|
|苏寿梁|2013年4月|货币出资|
|王尔平|2013年4月|货币出资|

||||
|-|-|-|
|王忠法|2013年4月|货币出资|
|张朝辉|2013年4月|货币出资|
|张小玲|2013年4月|货币出资|
|浙江汇乾源投资有限公司|2013年4月|货币出资|
|钱朝龙|2013年4月|货币出资|
|马忠华|2013年4月|货币出资|
|南通市久正人体工学股份有限公司|2013年4月|货币出资|
|史俊|2013年4月|货币出资|
|周炅|2013年4月|货币出资|
|宋金兴|2013年4月|货币出资|
|张兆民|2013年4月|货币出资|
|李富森|2013年4月|货币出资|
|王绍雄|2013年4月|货币出资|
|陆海荣|2013年4月|货币出资|
|上海善达投资管理有限公司|2013年4月|货币出资|
|华创汇才投资管理（北京）有限公司|2014年1月|货币出资|
|上海歌斐惟勤股权投资中心（有限合伙）|2014年1月|货币出资|
|杜左海|2013年3月|货币出资|
|丰平|2016年11月9|货币出资|
|朱小敏|2013年3月|货币出资|
|朱双刚|2013年3月|货币出资|
|上海歌斐资产管理有限公司|2013年3月|货币出资|
|福建省海博投资管理有限责任公司|2013年3月|货币出资|
|杭州双龙机械有限公司|2013年3月|货币出资|
|泉州市海天心进出口有限公司|2013年3月|货币出资|
|上海金实投资管理有限公司|2013年3月|货币出资|
|上海凯洲昕远投资中心（有限合伙）|2015年7月|货币出资|
|芮德蓉|2014年6月|货币出资|
|徐芸薇|2014年6月|货币出资|
|上海凯洲投资管理有限公司|2014年6月|货币出资|
|上海嘉定创业投资管理有限公司|2013年3月|货币出资|

9丰平系通过受让出资额的方式取得上海歌斐惟勤股权投资中心（有限合伙）的权益份额。
||||
|-|-|-|
|芜湖歌斐资产管理有限公司10|2016年1月|货币出资|
|上海名未投资管理中心（有限合伙）|2014年9月|货币出资|
|孙希春|2016年12月|货币出资|
|李俊|2014年4月|货币出资|
|北京亿维伟业信息系统有限公司|2014年9月|货币出资|
|江苏悦达善达紫荆沿海股权投资母基金一期（有限合伙）|2014年9月|货币出资|
|包知法|2015年3月|货币出资|
|江苏大丰海港控股集团有限公司|2015年3月|货币出资|
|李伟鑫|2013年12月|货币出资|
|张富根|2016年2月11|货币出资|
|李帅红|2013年12月|货币出资|
|邵小妹|2015年3月|货币出资|
|陆洪标|2013年12月|货币出资|
|邵正全|2015年3月|货币出资|
|江苏悦达资产管理有限公司|2013年12月|货币出资|
|盐城世纪新城建设投资有限公司|2015年3月|货币出资|
|清控资产管理有限公司|2013年12月|货币出资|
|王洪敏|2016年2月12|货币出资|
|周洪浩|2015年3月|货币出资|
|叶婵|2013年12月|货币出资|
|崔柏钰|2015年3月|货币出资|
|张兆民|2013年12月|货币出资|
|顾忠瑛|2013年12月|货币出资|
|李文忠|2015年3月|货币出资|
|马佳郎|2013年12月|货币出资|
|江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司|2013年12月|货币出资|
|盐城东方投资开发集团有限公司|2015年3月|货币出资|
|张小玲|2015年3月|货币出资|
|冯本荣|2015年3月|货币出资|
|万春香|2015年3月|货币出资|
|张朝辉|2013年12月|货币出资|
|苏日娜|2013年12月|货币出资|

10芜湖歌斐资产管理有限公司系通过受让出资额的方式取得上海歌斐惟勤股权投资中心
（有限合伙）的权益份额。
11张富根系通过受让出资额的方式取得上海名未投资管理中心（有限合伙）的权益份额。
12王洪敏系通过受让出资额的方式取得上海名未投资管理中心（有限合伙）的权益份额。
（4）天津康士金
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|-|-|-|
|股东/合伙人/权益持有人名称/姓名|取得相应权益的时间|出资方式|
|天士力控股集团有限公司|2015年2月|货币出资|
|西藏华金天马股权投资合伙企业（有限合伙）|2015年2月|货币出资|
|西藏凯达投资有限公司|2014年12月|货币出资|
|华金（天津）投资管理有限公司|2014年12月|货币出资|
|天津滨涛投资有限公司|2014年12月|货币出资|
|西藏聚智创业投资有限公司|2014年12月|货币出资|

（5）理成增胜
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|-|-|-|
|股东/合伙人/权益持有人名称/姓名|取得相应权益的时间|出资方式|
|程义全|2015年5月|货币出资|
|战树伟|2015年5月|货币出资|
|葛音|2015年5月|货币出资|
|木晓东|2015年5月|货币出资|
|周明华|2015年5月|货币出资|
|吴平|2015年5月|货币出资|
|秦斌|2015年5月|货币出资|
|胡东国|2015年5月|货币出资|
|刘莉|2015年5月|货币出资|
|陈虹羽|2015年5月|货币出资|
|苏玉兰|2015年5月|货币出资|
|薛旎|2015年5月|货币出资|
|程明尧|2015年5月|货币出资|

（6）君联茂林
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|-|-|-|
|股东/合伙人/权益持有人名称/姓名|取得相应权益的时间|出资方式|
|北京君联同道投资顾问合伙企业（有限合伙）|2014年2月|货币出资|
|拉萨君祺企业管理有限公司|2013年12月|货币出资|
|西藏东方企慧投资有限公司|2013年12月|货币出资|
|北京君祺同道投资顾问中心（有限合伙）|2013年12月|货币出资|
|拉萨君祺企业管理有限公司|2012年12月|货币出资|
|徐驰|2012年12月|货币出资|
|拉萨博联投资管理合伙企业（有限合伙）|2012年12月|货币出资|
|拉萨君祺企业管理有限公司|2014年10月|货币出资|
|欧阳浩|2014年10月|货币出资|
|张楠|2014年10月|货币出资|
|王建庆|2014年10月|货币出资|
|张勤|2014年10月|货币出资|
|王俊峰|2014年10月|货币出资|
|周宏斌|2014年10月|货币出资|
|拉萨博道投资管理合伙企业（有限合伙）|2012年12月|货币出资|
|拉萨君祺企业管理有限公司|2014年10月|货币出资|
|欧阳浩|2014年10月|货币出资|
|欧阳翔宇|2014年10月|货币出资|
|刘二海|2014年10月|货币出资|
|唐婕|2014年10月|货币出资|
|陈瑞|2014年10月|货币出资|
|陈浩|2014年10月|货币出资|
|周宏斌|2014年10月|货币出资|
|张勤|2014年10月|货币出资|
|张楠|2014年10月|货币出资|
|杨琳|2014年10月|货币出资|
|沙重九|2014年10月|货币出资|
|李家庆|2014年10月|货币出资|
|王能光|2014年10月|货币出资|
|王建庆|2014年10月|货币出资|
|刘泽辉|2014年10月|货币出资|
|蔡大幸|2014年10月|货币出资|
|王俊峰|2014年10月|货币出资|

||||
|-|-|-|
|朱立南|2014年10月|货币出资|
|王文龙|2016年12月|货币出资|
|张林|2016年12月|货币出资|
|范奇晖|2016年12月|货币出资|
|邵振兴|2016年12月|货币出资|
|上海歌斐荣泽投资中心（有限合伙）|2014年9月|货币出资|
|歌斐资产管理有限公司（代表“歌斐聚鑫一号投资基金”）|2014年10月|货币出资|
|殷宏声|2014年10月|货币出资|
|王志强|2014年10月|货币出资|
|常心虎|2014年10月|货币出资|
|马敏媛|2014年10月|货币出资|
|刘进|2014年10月|货币出资|
|黄炜|2014年10月|货币出资|
|黄馨|2014年10月|货币出资|
|李楚潇|2014年10月|货币出资|
|胡月琴|2014年10月|货币出资|
|徐斌|2014年10月|货币出资|
|兰羽翠|2014年10月|货币出资|
|成洪冰|2014年10月|货币出资|
|徐建荣|2014年10月|货币出资|
|胡燕萍|2014年10月|货币出资|
|李勤|2014年10月|货币出资|
|王云霞|2014年10月|货币出资|
|沈忱|2014年10月|货币出资|
|孙桂杰|2014年10月|货币出资|
|黎顺珍|2014年10月|货币出资|
|栗莉|2014年10月|货币出资|
|曹美姝|2014年10月|货币出资|
|张俊|2014年10月|货币出资|
|韩辉|2014年10月|货币出资|
|刘萍芳|2014年10月|货币出资|
|陈晟|2014年10月|货币出资|
|杨二平|2014年10月|货币出资|
|蒋阿美|2014年10月|货币出资|
|承璞玮|2014年10月|货币出资|
|周毅廷|2014年10月|货币出资|
|林慈爱|2014年10月|货币出资|
|周招娣|2014年10月|货币出资|
|季晓东|2014年10月|货币出资|
|詹健|2014年10月|货币出资|
|吴娟|2014年10月|货币出资|
|黄玉梅|2014年10月|货币出资|
|沈惠琴|2014年10月|货币出资|
|黄熹|2014年10月|货币出资|

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|华杏英|2014年10月|货币出资|
|黄绍群|2014年10月|货币出资|
|宋德禄|2014年10月|货币出资|
|孙勇|2014年10月|货币出资|
|乔海双|2014年10月|货币出资|
|陈出|2014年10月|货币出资|
|汪大明|2014年10月|货币出资|
|周崇晔|2014年10月|货币出资|
|肖玉英|2014年10月|货币出资|
|万正萍|2014年10月|货币出资|
|吴秀丽|2014年10月|货币出资|
|周抒鸿|2014年10月|货币出资|
|翟军|2014年10月|货币出资|
|陈芳|2014年10月|货币出资|
|倪成|2014年10月|货币出资|
|林红|2014年10月|货币出资|
|黄建海|2014年10月|货币出资|
|姚烨|2014年10月|货币出资|
|黄建林|2014年10月|货币出资|
|李莉|2014年10月|货币出资|
|许虹|2014年10月|货币出资|
|朴恩女|2014年10月|货币出资|
|潘维强|2014年10月|货币出资|
|李文俊|2014年10月|货币出资|
|李娟|2014年10月|货币出资|
|宋小敏|2014年10月|货币出资|
|原江|2014年10月|货币出资|
|张新权|2014年10月|货币出资|
|郜留信|2014年10月|货币出资|
|欧阳夏瑾|2014年10月|货币出资|
|赵彤|2014年10月|货币出资|
|宋鲁江|2014年10月|货币出资|
|刘继良|2014年10月|货币出资|
|岑枫|2014年10月|货币出资|
|刘学慧|2014年10月|货币出资|
|虞水|2014年10月|货币出资|
|陈海鹰|2014年10月|货币出资|
|祖小华|2014年10月|货币出资|
|梁珊|2014年10月|货币出资|
|程秀华|2014年10月|货币出资|
|董媛|2014年10月|货币出资|
|赵家柏|2014年10月|货币出资|
|郑波|2014年10月|货币出资|
|茆春波|2014年10月|货币出资|
|陈路|2014年10月|货币出资|
|刘滢|2014年10月|货币出资|
|江英|2014年10月|货币出资|

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|张健|2014年10月|货币出资|
|郭海燕|2014年10月|货币出资|
|杨陈英吉|2014年10月|货币出资|
|郦韩英|2014年10月|货币出资|
|丁云|2014年10月|货币出资|
|赵鹏|2014年10月|货币出资|
|揣俐|2014年10月|货币出资|
|谢丽敏|2014年10月|货币出资|
|赵磊|2014年10月|货币出资|
|吴亮|2014年10月|货币出资|
|王媚|2014年10月|货币出资|
|褚金凤|2014年10月|货币出资|
|陈萍|2014年10月|货币出资|
|魏龙|2014年10月|货币出资|
|尹爱仙|2014年10月|货币出资|
|杨刚|2014年10月|货币出资|
|潘磊磊|2014年10月|货币出资|
|邵忆平|2014年10月|货币出资|
|陆水明|2014年10月|货币出资|
|盛纪军|2014年10月|货币出资|
|蒋海青|2014年10月|货币出资|
|常劲松|2014年10月|货币出资|
|张家强|2014年10月|货币出资|
|苏阳|2014年10月|货币出资|
|陈蔚|2014年10月|货币出资|
|麦文英|2014年10月|货币出资|
|王晓炜|2014年10月|货币出资|
|陈兵|2014年10月|货币出资|
|吴建|2014年10月|货币出资|
|马春晞|2014年10月|货币出资|
|王玉安|2014年10月|货币出资|
|于春才|2014年10月|货币出资|
|杨柳|2014年10月|货币出资|
|徐林山|2014年10月|货币出资|
|张琼|2014年10月|货币出资|
|应翠剑|2014年10月|货币出资|
|沈云华|2014年10月|货币出资|
|沈来有|2014年10月|货币出资|
|杨守玉|2014年10月|货币出资|
|张彩琴|2014年10月|货币出资|
|金飞飞|2014年10月|货币出资|
|张一民|2014年10月|货币出资|
|王锦玲|2014年10月|货币出资|
|潘及|2014年10月|货币出资|
|黄艳君|2014年10月|货币出资|
|王贺|2014年10月|货币出资|
|周扬铭|2014年10月|货币出资|

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|魏晓文|2014年10月|货币出资|
|周卫东|2014年10月|货币出资|
|张云|2014年10月|货币出资|
|江小满|2014年10月|货币出资|
|岩红|2014年10月|货币出资|
|刘隽姝|2014年10月|货币出资|
|王静|2014年10月|货币出资|
|李世栋|2014年10月|货币出资|
|陈建声|2014年10月|货币出资|
|符冠华|2014年10月|货币出资|
|何颖秋|2014年10月|货币出资|
|朱富珍|2014年10月|货币出资|
|潘萍|2014年10月|货币出资|
|赵云|2014年10月|货币出资|
|郑洪涛|2014年10月|货币出资|
|钱兵|2014年10月|货币出资|
|虞愚|2014年10月|货币出资|
|吕文杰|2014年10月|货币出资|
|马维山|2014年10月|货币出资|
|王爱华|2014年10月|货币出资|
|陈彦杰|2014年10月|货币出资|
|徐翔英|2014年10月|货币出资|
|于京升|2014年10月|货币出资|
|崔芳义|2014年10月|货币出资|
|陈乐为|2014年10月|货币出资|
|屈瑞雪|2014年10月|货币出资|
|郭树文|2014年10月|货币出资|
|吴茜|2014年10月|货币出资|
|谢效治|2014年10月|货币出资|
|刘华平|2014年10月|货币出资|
|朱建成|2014年10月|货币出资|
|傅国红|2014年10月|货币出资|
|郑瑜瑜|2014年10月|货币出资|
|王新峰|2014年10月|货币出资|
|李志刚|2014年10月|货币出资|
|金瑛|2014年10月|货币出资|
|温赟|2014年10月|货币出资|
|柴立岩|2014年10月|货币出资|
|艾雪|2014年10月|货币出资|
|邹志慧|2014年10月|货币出资|
|蒋竞|2014年10月|货币出资|
|乔静|2014年10月|货币出资|
|张昕|2014年10月|货币出资|
|许志平|2014年10月|货币出资|
|王珂|2014年10月|货币出资|
|张海生|2014年10月|货币出资|
|屠若君|2014年10月|货币出资|

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|刘思勃|2014年10月|货币出资|
|刘骅|2014年10月|货币出资|
|詹丞|2014年10月|货币出资|
|吴楚宇|2014年10月|货币出资|
|陈海鹃|2014年10月|货币出资|
|任远|2014年10月|货币出资|
|歌斐资产管理有限公司（代表“歌斐聚鑫二号投资基金”）|2014年10月|货币出资|
|杨红|2014年10月|货币出资|
|陈燕|2014年10月|货币出资|
|潘桂霞|2014年10月|货币出资|
|郑荔晖|2014年10月|货币出资|
|许鹏程|2014年10月|货币出资|
|付一铄|2014年10月|货币出资|
|杨珍娣|2014年10月|货币出资|
|吴爱国|2014年10月|货币出资|
|王彦|2014年10月|货币出资|
|王华|2014年10月|货币出资|
|孙祥军|2014年10月|货币出资|
|刘华|2014年10月|货币出资|
|杨利平|2014年10月|货币出资|
|徐若海|2014年10月|货币出资|
|张玲玲|2014年10月|货币出资|
|孔丽萍|2014年10月|货币出资|
|黄静|2014年10月|货币出资|
|顾继红|2014年10月|货币出资|
|陈先红|2014年10月|货币出资|
|吴菊|2014年10月|货币出资|
|施桂芬|2014年10月|货币出资|
|赵文元|2014年10月|货币出资|
|何小妹|2014年10月|货币出资|
|李莲|2014年10月|货币出资|
|陆亚东|2014年10月|货币出资|
|蔡诗柔|2014年10月|货币出资|
|方瑞兰|2014年10月|货币出资|
|刘丽萍|2014年10月|货币出资|
|郑洁|2014年10月|货币出资|
|张清|2014年10月|货币出资|
|段华|2014年10月|货币出资|
|王哲慧|2014年10月|货币出资|
|张晓平|2014年10月|货币出资|
|黄耀|2014年10月|货币出资|
|叶东风|2014年10月|货币出资|
|孔怀健|2014年10月|货币出资|
|杨光明|2014年10月|货币出资|
|宋雪梅|2014年10月|货币出资|

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|李思强|2014年10月|货币出资|
|陆伟民|2014年10月|货币出资|
|钱振青|2014年10月|货币出资|
|俞晓琴|2014年10月|货币出资|
|黄博宇|2014年10月|货币出资|
|沈艳秋|2014年10月|货币出资|
|刘凤杰|2014年10月|货币出资|
|朱士孟|2014年10月|货币出资|
|涂蓉|2014年10月|货币出资|
|蓝剑|2014年10月|货币出资|
|芮斌|2014年10月|货币出资|
|袁巨凡|2014年10月|货币出资|
|杨小娟|2014年10月|货币出资|
|马红芸|2014年10月|货币出资|
|宋晓波|2014年10月|货币出资|
|李焕霞|2014年10月|货币出资|
|钟阳彬|2014年10月|货币出资|
|陈彩萍|2014年10月|货币出资|
|黄幸|2014年10月|货币出资|
|江英|2014年10月|货币出资|
|王时杰|2014年10月|货币出资|
|阴蕾|2014年10月|货币出资|
|曲钢|2014年10月|货币出资|
|张文生|2014年10月|货币出资|
|陈绍虎|2014年10月|货币出资|
|封益群|2014年10月|货币出资|
|王冠龙|2014年10月|货币出资|
|覃韵捷|2014年10月|货币出资|
|张小英|2014年10月|货币出资|
|童文俊|2014年10月|货币出资|
|白广材|2014年10月|货币出资|
|展月英|2014年10月|货币出资|
|胡宏|2014年10月|货币出资|
|赵春节|2014年10月|货币出资|
|商士军|2014年10月|货币出资|
|郑鹏飞|2014年10月|货币出资|
|范家平|2014年10月|货币出资|
|梁肖丽|2014年10月|货币出资|
|张勇长|2014年10月|货币出资|
|申锋|2014年10月|货币出资|
|樊英|2014年10月|货币出资|
|刘海燕|2014年10月|货币出资|
|张雄|2014年10月|货币出资|
|苏州二叶经济贸易有限公司|2014年10月|货币出资|
|张吾洲|2014年10月|货币出资|
|徐立铭|2014年10月|货币出资|

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|王洪涛|2014年10月|货币出资|
|张芳敏|2014年10月|货币出资|
|黄建元|2014年10月|货币出资|
|王晓骏|2014年10月|货币出资|
|李丽萍|2014年10月|货币出资|
|王世赟|2014年10月|货币出资|
|季玉红|2014年10月|货币出资|
|何菁|2014年10月|货币出资|
|倪旻|2014年10月|货币出资|
|朱立唯|2014年10月|货币出资|
|深圳市广聚泰和投资有限公司|2014年10月|货币出资|
|卢欣|2014年10月|货币出资|
|王玉珏|2014年10月|货币出资|
|周玲|2014年10月|货币出资|
|陈仲庭|2014年10月|货币出资|
|张建英|2014年10月|货币出资|
|汤军|2014年10月|货币出资|
|崔香淑|2014年10月|货币出资|
|沈锡娟|2014年10月|货币出资|
|蒋静|2014年10月|货币出资|
|孙奕胜|2014年10月|货币出资|
|卞林元|2014年10月|货币出资|
|王丽|2014年10月|货币出资|
|邬海珍|2014年10月|货币出资|
|李栋|2014年10月|货币出资|
|张兴汾|2014年10月|货币出资|
|冯煜珠|2014年10月|货币出资|
|张斌|2014年10月|货币出资|
|张道贵|2014年10月|货币出资|
|甘文|2014年10月|货币出资|
|张宏佳|2014年10月|货币出资|
|汤雪梅|2014年10月|货币出资|
|刘薇|2014年10月|货币出资|
|朱晨|2014年10月|货币出资|
|顾海琴|2014年10月|货币出资|
|干育红|2014年10月|货币出资|
|王晓元|2014年10月|货币出资|
|王飚|2014年10月|货币出资|
|钱向红|2014年10月|货币出资|
|范安容|2014年10月|货币出资|
|褚作荣|2014年10月|货币出资|
|陈菊龙|2014年10月|货币出资|
|乔怀福|2014年10月|货币出资|
|陈伟|2014年10月|货币出资|
|岑建能|2014年10月|货币出资|
|李淑艳|2014年10月|货币出资|

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|陆美芳|2014年10月|货币出资|
|薛农友|2014年10月|货币出资|
|杨林|2014年10月|货币出资|
|李占英|2014年10月|货币出资|
|应玲芳|2014年10月|货币出资|
|王义成|2014年10月|货币出资|
|荣亚川|2014年10月|货币出资|
|唐水丽|2014年10月|货币出资|
|上海歌斐资产管理有限公司|2013年3月|货币出资|
|芜湖歌斐资产管理有限公司|2015年1月|货币出资|
|洪城大厦（集团）股份有限公司|2016年1月|货币出资|
|潍坊星海物资有限公司|2014年10月|货币出资|
|北京股权投资发展中心（有限合伙）13|2015年1月|货币出资|
|上海歌斐鹏枫投资中心（有限合伙）|2015年6月|货币出资|
|歌斐资产管理有限公司|2013年2月|货币出资|
|上海歌斐资产管理有限公司（代表“歌斐资产君联投资基金”）|2015年2月|货币出资|
|朱卫栋|2015年2月|货币出资|
|梁志峰|2015年2月|货币出资|
|王玉梅|2015年2月|货币出资|
|薛鹤峰|2015年2月|货币出资|
|倪成|2015年2月|货币出资|
|阙焕忠|2015年2月|货币出资|
|钱于迁|2015年2月|货币出资|
|马鸿兵|2015年2月|货币出资|
|李宝婵|2015年2月|货币出资|
|任远|2015年2月|货币出资|
|方建平|2015年2月|货币出资|
|汪静波|2015年2月|货币出资|
|殷哲|2015年2月|货币出资|
|张昕隽|2015年2月|货币出资|
|韦燕|2015年2月|货币出资|
|何伯权|2015年2月|货币出资|
|严蔷华|2015年2月|货币出资|
|无锡星蓝美辰投资中心（有限合伙）14|2015年6月|货币出资|

13北京股权投资发展中心（有限合伙）向上穿透的最终出资人情况已在前述列表中披露，详见天津君睿祺序号7.2主体的穿透情况。
14无锡星蓝美辰投资中心（有限合伙）向上穿透的最终出资人情况已在前述列表中披露，
详见苏州启明创智序号3.4主体的穿透情况。
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|深圳首瑞艾德维克投资合伙企业（有限合伙）|2015年6月|货币出资|
|深圳前海帆茂首瑞投资管理有限公司|2015年2月|货币出资|
|深圳帆茂艾德投资合伙企业（有限合伙）|2016年6月|货币出资|
|深圳前海帆茂首瑞投资管理有限公司|2015年3月|货币出资|
|陈明珠|2016年4月|货币出资|
|费明华|2016年4月|货币出资|
|林忠|2016年4月|货币出资|
|深圳云晟投资合伙企业（有限合伙）|2016年4月|货币出资|
|深圳前海帆茂首瑞投资管理有限公司|2015年10月|货币出资|
|杭奎云|2016年4月|货币出资|
|俞健萍|2016年4月|货币出资|
|深圳首瑞敬徳投资合伙企业（有限合伙）|2016年4月|货币出资|
|深圳前海帆茂首瑞投资管理有限公司|2015年4月|货币出资|
|唐纯赤|2016年1月|货币出资|
|杨凤兰|2016年1月|货币出资|
|黄建焜|2016年1月|货币出资|
|张佳艺|2016年1月|货币出资|
|张光超|2016年1月|货币出资|
|李响|2016年1月|货币出资|
|张学文|2016年1月|货币出资|
|甄浩|2016年1月|货币出资|
|深圳首瑞艾德投资合伙企业（有限合伙）|2016年6月|货币出资|
|杨晓锋|2015年3月|货币出资|
|高伟宁|2015年3月|货币出资|
|深圳前海帆茂首瑞投资管理有限公司|2015年3月|货币出资|
|沈晓野|2015年3月|货币出资|
|汤琪|2015年3月|货币出资|
|郑科伟|2015年3月|货币出资|
|黄珍|2015年3月|货币出资|
|丁掌林|2015年3月|货币出资|
|深圳惠亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|2015年3月|货币出资|
|上海金稣投资管理事务所|2015年7月|货币出资|
|陈琦|2015年7月|货币出资|

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|国创开元股权投资基金（有限合伙）15|2015年6月|货币出资|
|新疆嘉成茂联股权投资合伙企业（有限合伙）|2014年9月|货币出资|
|北京盛景嘉成投资管理有限公司|2014年7月|货币出资|
|乔迁|2014年7月|货币出资|
|罗勇|2014年7月|货币出资|
|罗晓川|2014年7月|货币出资|
|吕洪盛|2014年7月|货币出资|
|侯惠放|2014年7月|货币出资|
|高文杲|2014年7月|货币出资|
|高楠|2014年7月|货币出资|
|程书鸿|2014年7月|货币出资|
|许宗奎|2014年7月|货币出资|
|张建新|2014年7月|货币出资|
|周华刚|2014年7月|货币出资|
|赵天池|2014年7月|货币出资|
|赵凌燕|2014年7月|货币出资|
|章乔华|2014年7月|货币出资|
|张璋|2014年7月|货币出资|
|王会明|2014年7月|货币出资|
|王飞|2014年7月|货币出资|
|陆兴贵|2016年4月|货币出资|
|赵群风|2016年4月|货币出资|
|公培星|2016年4月|货币出资|
|郑冬青|2016年4月|货币出资|
|郝文成|2016年4月|货币出资|
|郝文义|2016年4月|货币出资|
|宁锐|2016年4月|货币出资|
|李强|2016年4月|货币出资|
|东莞常盛投资中心（有限合伙）|2016年4月|货币出资|
|广州盛屹投资管理有限公司|2015年11月|货币出资|
|广州盛粤景兴投资中心（有限合伙）|2015年11月|货币出资|
|丁楷|2016年3月|货币|
|章海涛|2016年3月|货币|
|黄仁豹|2016年3月|货币|
|吴建英|2016年3月|货币|
|盛景网联科技股份有限公司|2016年3月|货币|
|杨慧婵|2016年3月|货币|

15国创开元股权投资基金（有限合伙）向上穿透的最终出资人情况已在前述列表中披露，
详见天津君睿祺序号8主体的穿透情况。
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|-|-|-|
|戚麟|2016年3月|货币|
|孙立新|2016年3月|货币|
|郑维彦|2016年3月|货币|
|白天文|2016年3月|货币|
|广州盛屹投资管理有限公司|2016年3月|货币|
|陈耀杰|2016年3月|货币|
|赵福建|2016年3月|货币|
|杨文超|2016年3月|货币|
|张忠义|2016年3月|货币|
|田捷才|2016年3月|货币|
|沈孝民|2016年3月|货币|
|朱万涛|2016年3月|货币|
|李燕平|2016年3月|货币|
|邱俊生|2016年3月|货币|
|俞云峰|2016年3月|货币|
|西藏东方企慧投资有限公司|2015年1月|货币出资|
|西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司|2014年9月|货币出资|
|中国科学院国有资产经营有限责任公司|2014年9月|货币出资|
|中再资产管理股份有限公司|2014年9月|货币出资|
|北京中关村创业投资发展有限公司|2014年9月|货币出资|
|成都汇文投资有限公司|2015年6月|货币出资|

（7）理成轩旺
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|股东/合伙人/权益持有人名称/姓名|取得相应权益的时间|出资方式|
|上海理能资产管理有限公司|2015年4月|货币出资|
|上海理成资产管理有限公司（代表“理成全球视野3期投资基金”）|2015年4月|货币出资|
|程义全|2015年6月|货币出资|
|蔡华|2015年6月|货币出资|
|陈德军|2015年6月|货币出资|
|成茂蓉|2015年6月|货币出资|
|崔美玉|2015年6月|货币出资|
|戴春玲|2015年6月|货币出资|
|付小林|2015年6月|货币出资|
|郭甫强|2015年6月|货币出资|
|蒋宏|2015年6月|货币出资|
|荆格兰|2015年6月|货币出资|
|李亚俐|2015年6月|货币出资|
|林纹如|2015年6月|货币出资|
|林振伟|2015年6月|货币出资|
|朴恩淑|2015年6月|货币出资|
|上海华申汽车窗厂|2015年6月|货币出资|
|上海建浦投资管理有限公司|2015年6月|货币出资|
|上海润邦投资集团有限公司|2015年6月|货币出资|
|宋清|2015年6月|货币出资|
|随云峰|2015年6月|货币出资|
|万控集团有限公司|2015年6月|货币出资|
|徐洪|2015年6月|货币出资|
|徐铭|2015年6月|货币出资|
|张梅葛|2015年6月|货币出资|
|仲海蕾|2015年6月|货币出资|
|上海理成资产管理有限公司（代表“理成全球视野3期MINI投资基金”）|2015年6月|货币出资|
|冯锦祥|2015年6月|货币出资|
|王正东|2015年6月|货币出资|
|佘海如|2015年6月|货币出资|
|徐勤华|2015年6月|货币出资|
|吴佳|2015年6月|货币出资|
|方强|2015年6月|货币出资|
|毛雯|2015年6月|货币出资|

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|-|-|-|
|陶建德|2015年6月|货币出资|
|林雅珍|2015年6月|货币出资|
|花荣|2015年6月|货币出资|
|上海理成资产管理有限公司（代表“理成全球视野诺亚专享投资基金”）|2015年4月|货币出资|
|刘晓军|2015年6月|货币出资|
|谢伊柔|2015年6月|货币出资|
|姚沛福|2015年6月|货币出资|
|徐祖媛|2015年6月|货币出资|
|陈新华|2015年6月|货币出资|
|刘晓平|2015年6月|货币出资|
|尹复华|2015年6月|货币出资|
|张江甫|2015年6月|货币出资|
|赵全梅|2015年6月|货币出资|
|安雅琴|2015年6月|货币出资|
|张旭东|2015年6月|货币出资|
|郭春梅|2015年6月|货币出资|
|罗燕|2015年6月|货币出资|
|杨能谷|2015年6月|货币出资|
|荆康|2015年6月|货币出资|
|罗乐|2015年6月|货币出资|
|李波|2015年6月|货币出资|
|张布林|2015年6月|货币出资|
|张磊|2015年6月|货币出资|
|邰定国|2015年6月|货币出资|
|陈家俊|2015年6月|货币出资|
|汪书平|2015年6月|货币出资|
|胡方进|2015年6月|货币出资|
|薛华飞|2015年6月|货币出资|
|王小丽|2015年6月|货币出资|
|安继光|2015年6月|货币出资|
|段保卫|2015年6月|货币出资|
|于新桥|2015年6月|货币出资|
|戚蔓丽|2015年6月|货币出资|
|阮飞|2015年6月|货币出资|
|张晓慧|2015年6月|货币出资|
|赛序涛|2015年6月|货币出资|
|许友坎|2015年6月|货币出资|
|吴丛|2015年6月|货币出资|
|陈秀英|2015年6月|货币出资|
|陈丽君|2015年6月|货币出资|
|陶仙芳|2015年6月|货币出资|
|李昌元|2015年6月|货币出资|
|张叶红|2015年6月|货币出资|
|缪一琦|2015年6月|货币出资|
|沈碧莹|2015年6月|货币出资|

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|-|-|-|
|汤红琴|2015年6月|货币出资|
|毛煜祥|2015年6月|货币出资|
|杨庆红|2015年6月|货币出资|
|倪芳|2015年6月|货币出资|
|马长昊|2015年6月|货币出资|
|李京扬|2015年6月|货币出资|
|宋元生|2015年6月|货币出资|
|曹松林|2015年6月|货币出资|
|郑宝云|2015年6月|货币出资|
|黄瑞英|2015年6月|货币出资|
|范沁玮|2015年6月|货币出资|
|沈晶晶|2015年6月|货币出资|
|徐辉|2015年6月|货币出资|
|黄森|2015年6月|货币出资|
|茅惠菊|2015年6月|货币出资|
|王建锋|2015年6月|货币出资|
|严爱华|2015年6月|货币出资|
|马汉德|2015年6月|货币出资|
|沈培|2015年6月|货币出资|
|徐明|2015年6月|货币出资|
|张杰|2015年6月|货币出资|
|周军|2015年6月|货币出资|
|徐新荣|2015年6月|货币出资|
|金周|2015年6月|货币出资|
|顾怡|2015年6月|货币出资|
|季玉红|2015年6月|货币出资|
|宋金凤|2015年6月|货币出资|
|俞金虎|2015年6月|货币出资|
|沈洁|2015年6月|货币出资|
|钱前进|2015年6月|货币出资|
|孙兴泉|2015年6月|货币出资|
|李晓虹|2015年6月|货币出资|
|朱新华|2015年6月|货币出资|
|顾伟东|2015年6月|货币出资|
|许大全|2015年6月|货币出资|
|张其良|2015年6月|货币出资|
|陈晨|2015年6月|货币出资|
|计屹|2015年6月|货币出资|
|陈晓华|2015年6月|货币出资|
|赵芳|2015年6月|货币出资|
|何菊芬|2015年6月|货币出资|
|邵忆平|2015年6月|货币出资|
|卢元兴|2015年6月|货币出资|
|冯盘妹|2015年6月|货币出资|
|邹烨|2015年6月|货币出资|
|刘佳|2015年6月|货币出资|
|丁玉富|2015年6月|货币出资|

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|-|-|-|
|张健|2015年6月|货币出资|
|李立文|2015年6月|货币出资|
|朱卫栋|2015年6月|货币出资|
|黄福明|2015年6月|货币出资|
|孙柯|2015年6月|货币出资|
|张少华|2015年6月|货币出资|
|谈建忠|2015年6月|货币出资|
|施晓平|2015年6月|货币出资|
|周小菊|2015年6月|货币出资|
|邢建华|2015年6月|货币出资|
|时明生|2015年6月|货币出资|
|周根元|2015年6月|货币出资|
|周友良|2015年6月|货币出资|
|吴勇|2015年6月|货币出资|
|王亚芳|2015年6月|货币出资|
|贺蓉华|2015年6月|货币出资|
|陆菊凤|2015年6月|货币出资|
|韩小芬|2015年6月|货币出资|
|刘伟|2015年6月|货币出资|
|匡亚|2015年6月|货币出资|
|赵羽|2015年6月|货币出资|
|吕翠颖|2015年6月|货币出资|
|张旭锋|2015年6月|货币出资|
|许才斌|2015年6月|货币出资|
|张文兰|2015年6月|货币出资|
|章瑞芬|2015年6月|货币出资|
|卢瑞珍|2015年6月|货币出资|
|蒋忠伟|2015年6月|货币出资|
|殷金松|2015年6月|货币出资|
|陈晓西|2015年6月|货币出资|
|陈英|2015年6月|货币出资|
|叶东风|2015年6月|货币出资|
|张朱萍|2015年6月|货币出资|
|李亮|2015年6月|货币出资|
|刘伟|2015年6月|货币出资|
|陈雅娟|2015年6月|货币出资|
|陆煜明|2015年6月|货币出资|
|赵维强|2015年6月|货币出资|
|朱秋芬|2015年6月|货币出资|
|陈海鹰|2015年6月|货币出资|
|马晓波|2015年6月|货币出资|
|王惠若|2015年6月|货币出资|
|张朝晖|2015年6月|货币出资|
|顾玉青|2015年6月|货币出资|
|赵怀刚|2015年6月|货币出资|
|马述壮|2015年6月|货币出资|
|朱成顺|2015年6月|货币出资|

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|-|-|-|
|夏永强|2015年6月|货币出资|
|盛利|2015年6月|货币出资|
|施献新|2015年6月|货币出资|
|祁文娟|2015年6月|货币出资|
|赵康生|2015年6月|货币出资|
|樊晓林|2015年6月|货币出资|
|陈星|2015年6月|货币出资|
|姜伍华|2015年6月|货币出资|
|杨守玉|2015年6月|货币出资|
|陈海鹃|2015年6月|货币出资|
|王冰|2015年6月|货币出资|
|杨芳琴|2015年6月|货币出资|
|闻学|2015年6月|货币出资|
|郭晓丽|2015年6月|货币出资|
|林麟|2015年6月|货币出资|
|田有平|2015年6月|货币出资|
|孟令铸|2015年6月|货币出资|
|张越|2015年6月|货币出资|
|上海理成资产管理有限公司（代表“理成全球视野诺亚专享2号投资基金”）|2015年4月|货币出资|
|董剑英|2015年6月|货币出资|
|宋建新|2015年6月|货币出资|
|张革|2015年6月|货币出资|
|杨健|2015年6月|货币出资|
|黄炜|2015年6月|货币出资|
|王伯元|2015年6月|货币出资|
|张式萱|2015年6月|货币出资|
|杨吉英|2015年6月|货币出资|
|何佳|2015年6月|货币出资|
|何亚民|2015年6月|货币出资|
|李锡兰|2015年6月|货币出资|
|陈宝城|2015年6月|货币出资|
|刘红伟|2015年6月|货币出资|
|谭迪|2015年6月|货币出资|
|朱燕侠|2015年6月|货币出资|
|涂进瑛|2015年6月|货币出资|
|田中敏|2015年6月|货币出资|
|毕红贤|2015年6月|货币出资|
|白林森|2015年6月|货币出资|
|李明|2015年6月|货币出资|
|刘增波|2015年6月|货币出资|
|李欣|2015年6月|货币出资|
|应如青|2015年6月|货币出资|
|施国鹏|2015年6月|货币出资|
|倪建荣|2015年6月|货币出资|
|章维珍|2015年6月|货币出资|

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|-|-|-|
|董三元|2015年6月|货币出资|
|俞勤勋|2015年6月|货币出资|
|巫颖华|2015年6月|货币出资|
|徐惠荣|2015年6月|货币出资|
|杨杰杰|2015年6月|货币出资|
|杨媛媛|2015年6月|货币出资|
|刘捷|2015年6月|货币出资|
|严爱华|2015年6月|货币出资|
|邹盛|2015年6月|货币出资|
|殷文英|2015年6月|货币出资|
|司马政林|2015年6月|货币出资|
|陆晔|2015年6月|货币出资|
|金益|2015年6月|货币出资|
|朱志英|2015年6月|货币出资|
|韩桃英|2015年6月|货币出资|
|沈云华|2015年6月|货币出资|
|杨简|2015年6月|货币出资|
|吕苏军|2015年6月|货币出资|
|张济弛|2015年6月|货币出资|
|薛峰|2015年6月|货币出资|
|张东明|2015年6月|货币出资|
|张根荣|2015年6月|货币出资|
|应远顺|2015年6月|货币出资|
|周苏丹|2015年6月|货币出资|
|邹峥|2015年6月|货币出资|
|戴建国|2015年6月|货币出资|
|言秋明|2015年6月|货币出资|
|庄远东|2015年6月|货币出资|
|陈君|2015年6月|货币出资|
|赵进|2015年6月|货币出资|
|吴菊|2015年6月|货币出资|
|薛丽君|2015年6月|货币出资|
|顾菊芳|2015年6月|货币出资|
|薛农友|2015年6月|货币出资|
|王斐|2015年6月|货币出资|
|夏忠英|2015年6月|货币出资|
|韩玉凤|2015年6月|货币出资|
|张银娣|2015年6月|货币出资|
|黄达斌|2015年6月|货币出资|
|张卫|2015年6月|货币出资|
|钱子惠|2015年6月|货币出资|
|徐秀贤|2015年6月|货币出资|
|汪国平|2015年6月|货币出资|
|薛文弘|2015年6月|货币出资|
|邵波|2015年6月|货币出资|
|马维山|2015年6月|货币出资|
|陈辉|2015年6月|货币出资|

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|-|-|-|
|邢丹阳|2015年6月|货币出资|
|燕瑞华|2015年6月|货币出资|

（8）理成研客
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|股东/合伙人/权益持有人名称/姓名|取得相应权益的时间|出资方式|
|上海理能资产管理有限公司|2015年11月|货币出资|
|上海理成资产管理有限公司（代表“理成全球视野3期优选基金”）|2015年11月|货币出资|
|陆家嘴财富管理（上海）有限公司（代表“陆家嘴财富-远洋基金12号”）|2015年10月|货币出资|
|何勇|2015年10月|货币出资|
|俞建育|2015年10月|货币出资|
|叶顾君|2015年10月|货币出资|
|石文娟|2015年10月|货币出资|
|邢建良|2015年10月|货币出资|
|宋方宁|2015年10月|货币出资|
|沈峻|2015年10月|货币出资|
|潘育芬|2015年10月|货币出资|
|张易进|2015年10月|货币出资|
|薛秀玲|2015年10月|货币出资|
|胡斌|2015年10月|货币出资|
|朱琨|2015年10月|货币出资|
|朱江艳|2015年10月|货币出资|
|马如文|2015年10月|货币出资|
|陆野|2015年10月|货币出资|
|卞爱爱|2015年10月|货币出资|
|刘瑢|2015年10月|货币出资|
|张进|2015年10月|货币出资|
|徐泓|2015年10月|货币出资|
|李明华|2015年10月|货币出资|
|赵静|2015年10月|货币出资|
|邱杨璐|2015年10月|货币出资|
|宋德军|2015年10月|货币出资|
|耿京峡|2015年10月|货币出资|
|蒋秋芬|2015年10月|货币出资|
|戴志坚|2015年10月|货币出资|
|张耀碧|2015年10月|货币出资|
|钱兵|2015年10月|货币出资|
|何兆平|2015年10月|货币出资|
|张玉芳|2015年10月|货币出资|
|唐斌|2015年10月|货币出资|
|谢志颖|2015年10月|货币出资|
|黄晴葵|2015年10月|货币出资|

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|-|-|-|
|王爱英|2015年10月|货币出资|
|陶晓秋|2015年10月|货币出资|
|劳再平|2015年10月|货币出资|
|许瑾惠|2015年10月|货币出资|
|於荣伟|2015年10月|货币出资|
|陈飒|2015年10月|货币出资|
|张朝晖|2015年10月|货币出资|
|吴晓红|2015年10月|货币出资|
|梁成启|2015年10月|货币出资|
|谭顺景|2015年10月|货币出资|
|邓兰英|2015年10月|货币出资|
|付世琼|2015年10月|货币出资|
|王宏健|2015年10月|货币出资|
|王夏倩|2015年10月|货币出资|
|严世莲|2015年10月|货币出资|
|夏建中|2015年10月|货币出资|
|黄晓燕|2015年10月|货币出资|
|白林森|2015年10月|货币出资|
|黄晓熠|2015年10月|货币出资|
|徐晴|2015年10月|货币出资|
|奚晶华|2015年10月|货币出资|
|查晓璐|2015年10月|货币出资|
|顾君|2015年10月|货币出资|
|陈秋萍|2015年10月|货币出资|
|朱伟民|2015年10月|货币出资|
|俞健|2015年10月|货币出资|
|何秋晓|2015年10月|货币出资|
|诸英华|2015年10月|货币出资|
|傅黎明|2015年10月|货币出资|
|高岩萍|2015年10月|货币出资|
|陈春华|2015年10月|货币出资|
|朱才良|2015年10月|货币出资|
|朱建玲|2015年10月|货币出资|
|周燕|2015年10月|货币出资|
|张捍华|2015年10月|货币出资|
|刘同美|2015年10月|货币出资|
|蔡有权|2015年10月|货币出资|
|唐喜泉|2015年10月|货币出资|
|倪文明|2015年10月|货币出资|
|徐秀珠|2015年10月|货币出资|
|程琦|2015年10月|货币出资|
|张革萍|2015年10月|货币出资|
|钱伯荣|2015年10月|货币出资|
|陆建中|2015年10月|货币出资|
|陈安|2015年10月|货币出资|
|朱俊杰|2015年10月|货币出资|
|金振海|2015年10月|货币出资|

||||
|-|-|-|
|唐奇山|2015年10月|货币出资|
|符倩|2015年10月|货币出资|
|李红|2015年10月|货币出资|
|王曙光|2015年10月|货币出资|
|茅亚君|2015年10月|货币出资|
|祝深皓|2015年10月|货币出资|
|杨靖|2015年10月|货币出资|
|翟秋旦|2015年10月|货币出资|
|马鞍山力生生态集团有限公司|2015年10月|货币出资|
|云南旅游商务集团有限公司|2015年10月|货币出资|
|李革英|2015年10月|货币出资|
|明红|2015年10月|货币出资|
|史力光|2015年10月|货币出资|
|金芳剑|2015年10月|货币出资|
|钱正方|2015年10月|货币出资|
|付大明|2015年10月|货币出资|
|应志强|2015年10月|货币出资|
|叶芳香|2015年10月|货币出资|
|林李绮|2015年10月|货币出资|
|叶国华|2015年10月|货币出资|
|李翠|2015年10月|货币出资|
|郑静|2015年10月|货币出资|
|纪明红|2015年10月|货币出资|
|邱文静|2015年10月|货币出资|
|孙健|2015年10月|货币出资|
|陈明铮|2015年10月|货币出资|
|杜旭威|2015年10月|货币出资|
|吴杰|2015年10月|货币出资|
|励莉|2015年10月|货币出资|
|林立宗|2015年10月|货币出资|
|虞德武|2015年10月|货币出资|
|张燕峰|2015年10月|货币出资|
|鲁桂芬|2015年10月|货币出资|
|徐亦芳|2015年10月|货币出资|
|范嘉炜|2015年10月|货币出资|
|盛叶琼|2015年10月|货币出资|
|章顺楠|2015年10月|货币出资|
|袁燕飞|2015年10月|货币出资|
|刘蕊红|2015年10月|货币出资|
|祝承武|2015年10月|货币出资|
|查建成|2015年10月|货币出资|
|卞平芳|2015年10月|货币出资|
|戴维|2015年10月|货币出资|
|叶胜军|2015年10月|货币出资|
|费东安|2015年10月|货币出资|

||||
|-|-|-|
|顾永琴|2015年10月|货币出资|
|梅雨|2015年10月|货币出资|
|高晟|2015年10月|货币出资|
|高昶|2015年10月|货币出资|
|王琳|2015年10月|货币出资|
|秦秀芳|2015年10月|货币出资|
|陶榕|2015年10月|货币出资|
|陈钦|2015年10月|货币出资|
|周轶|2015年10月|货币出资|
|方伟良|2015年10月|货币出资|
|苏志伟|2015年10月|货币出资|
|邢金花|2015年10月|货币出资|
|陈萍|2015年10月|货币出资|
|柴锋|2015年10月|货币出资|

（9）理成毅吉
||||
|-|-|-|
|股东/合伙人/权益持有人名称/姓名|取得相应权益的时间|出资方式|
|上海理能资产管理有限公司|2015年5月|货币出资|
|上海理成资产管理有限公司（代表“理成转子新三板2号投资基金”）|2015年5月|货币出资|
|邬海方|2015年2月|货币出资|
|贾红阳|2015年2月|货币出资|
|张群业|2015年2月|货币出资|
|李又佳|2015年2月|货币出资|
|张桦|2015年2月|货币出资|
|冯今禧|2015年2月|货币出资|
|王萍|2015年2月|货币出资|
|胡明达|2015年2月|货币出资|
|黄力平|2015年2月|货币出资|
|黄开华|2015年2月|货币出资|
|张雪君|2015年2月|货币出资|
|陈长远|2015年2月|货币出资|
|周波|2015年2月|货币出资|
|黄怡|2015年2月|货币出资|
|罗沛星|2015年2月|货币出资|
|孙秀玲|2015年2月|货币出资|
|王姝丽|2015年2月|货币出资|
|黄道权|2015年2月|货币出资|
|刘国青|2015年2月|货币出资|
|袁宗旺|2015年2月|货币出资|
|姚莉杰|2015年2月|货币出资|
|崔美玉|2015年2月|货币出资|
|贺鹏|2015年2月|货币出资|
|关文君|2015年2月|货币出资|
|张明星|2015年2月|货币出资|
|黄开华|2015年2月|货币出资|
|王红霞|2015年2月|货币出资|
|周连银|2015年2月|货币出资|
|牟国华|2015年2月|货币出资|
|易抗|2015年2月|货币出资|
|刘亚兰|2015年2月|货币出资|
|胡淳|2015年2月|货币出资|
|应君|2015年2月|货币出资|
|杨娜|2015年2月|货币出资|
|任茁|2015年2月|货币出资|
|许志芬|2015年2月|货币出资|

||||
|-|-|-|
|张保昌|2015年2月|货币出资|
|华立新|2015年2月|货币出资|
|程曦|2015年2月|货币出资|
|陈文虹|2015年2月|货币出资|
|周双|2015年2月|货币出资|
|孙兴华|2015年2月|货币出资|
|夏群氛|2015年2月|货币出资|
|孙向阳|2015年2月|货币出资|
|阮学平|2015年2月|货币出资|
|沈艳|2015年2月|货币出资|
|方向|2015年2月|货币出资|
|韩爽|2015年2月|货币出资|
|侯立新|2015年2月|货币出资|
|兰天阳|2015年2月|货币出资|
|赵文艳|2015年2月|货币出资|
|乐承俊|2015年2月|货币出资|
|张一鹏|2015年2月|货币出资|
|董燕|2015年2月|货币出资|
|曹成勇|2015年2月|货币出资|
|夏燕辉|2015年2月|货币出资|
|杨明占|2015年2月|货币出资|
|王伟|2015年2月|货币出资|
|汤晓梅|2015年2月|货币出资|
|张静|2015年2月|货币出资|
|李洁|2015年2月|货币出资|
|上海新方程股权投资管理有限公司（代表“新方程启辰新三板母基金1期”）|2015年2月|货币出资|
|常城|2015年2月|货币出资|
|陈刚|2015年2月|货币出资|
|陈潜|2015年2月|货币出资|
|陈胜勇|2015年2月|货币出资|
|崔洁|2015年2月|货币出资|
|郝进|2015年2月|货币出资|
|何桔|2015年2月|货币出资|
|何利民|2015年2月|货币出资|
|侯传波|2015年2月|货币出资|
|胡荣华|2015年2月|货币出资|
|江英|2015年2月|货币出资|
|蒋蓓蕾|2015年2月|货币出资|
|李伟利|2015年2月|货币出资|
|李效梅|2015年2月|货币出资|
|林革|2015年2月|货币出资|
|林国荣|2015年2月|货币出资|
|刘东旭|2015年2月|货币出资|
|刘芳|2015年2月|货币出资|
|刘江伟|2015年2月|货币出资|

||||
|-|-|-|
|刘金霞|2015年2月|货币出资|
|刘庆华|2015年2月|货币出资|
|刘淑娟|2015年2月|货币出资|
|刘威|2015年2月|货币出资|
|刘翔玲|2015年2月|货币出资|
|陆贵明|2015年2月|货币出资|
|罗国圣|2015年2月|货币出资|
|罗跃龙|2015年2月|货币出资|
|马超|2015年2月|货币出资|
|毛洁|2015年2月|货币出资|
|蒙明远|2015年2月|货币出资|
|孟洪良|2015年2月|货币出资|
|邱德才|2015年2月|货币出资|
|阮学平|2015年2月|货币出资|
|孙伟|2015年2月|货币出资|
|谭卫东|2015年2月|货币出资|
|陶莉|2015年2月|货币出资|
|王少俊|2015年2月|货币出资|
|王淑琳|2015年2月|货币出资|
|王彦峰|2015年2月|货币出资|
|王彦卓|2015年2月|货币出资|
|王银杰|2015年2月|货币出资|
|王玉波|2015年2月|货币出资|
|王璐|2015年2月|货币出资|
|向海燕|2015年2月|货币出资|
|肖梅|2015年2月|货币出资|
|肖征峰|2015年2月|货币出资|
|谢志阳|2015年2月|货币出资|
|徐忠|2015年2月|货币出资|
|杨春阳|2015年2月|货币出资|
|杨啸军|2015年2月|货币出资|
|于令秀|2015年2月|货币出资|
|云珍|2015年2月|货币出资|
|张宝祥|2015年2月|货币出资|
|张伏生|2015年2月|货币出资|
|张桂萍|2015年2月|货币出资|
|张剑|2015年2月|货币出资|
|张梦园|2015年2月|货币出资|
|张宁|2015年2月|货币出资|
|张映|2015年2月|货币出资|
|赵辉|2015年2月|货币出资|
|郑伟|2015年2月|货币出资|
|周建军|2015年2月|货币出资|
|周云|2015年2月|货币出资|
|朱国精|2015年2月|货币出资|
|熊建义|2015年2月|货币出资|
|王敏|2015年2月|货币出资|

||||
|-|-|-|
|辛政慧|2015年2月|货币出资|
|昆明凌远科技有限公司|2015年2月|货币出资|
|姚林|2015年2月|货币出资|
|上海理成资产管理有限公司（代表“理成转子新三板3号投资基金”）|2015年5月|货币出资|
|宋夕琴|2015年4月|货币出资|
|张秦媛|2015年4月|货币出资|
|刘盈颖|2015年4月|货币出资|
|武润萍|2015年4月|货币出资|
|张红梅|2015年4月|货币出资|
|古柏荣|2015年4月|货币出资|
|曾育芳|2015年4月|货币出资|
|徐璞|2015年4月|货币出资|
|王倩|2015年4月|货币出资|
|黄开华|2015年4月|货币出资|
|彭孜|2015年4月|货币出资|
|曹培元|2015年4月|货币出资|
|孙兴华|2015年4月|货币出资|
|韦丽意|2015年4月|货币出资|
|蒋宏|2015年4月|货币出资|
|曹爱武|2015年4月|货币出资|
|周跃菊|2015年4月|货币出资|
|倪炳兴|2015年4月|货币出资|
|丁江|2015年4月|货币出资|
|沈平|2015年4月|货币出资|
|曾辉|2015年4月|货币出资|
|汤杰|2015年4月|货币出资|
|汪大明|2015年4月|货币出资|
|陈承|2015年4月|货币出资|
|许晓涛|2015年4月|货币出资|
|上海新方程股权投资管理有限公司（代表“新方程启辰新三板母基金2期”）|2015年4月|货币出资|
|陈华|2015年3月|货币出资|
|陈胜勇|2015年3月|货币出资|
|陈炎霖|2015年3月|货币出资|
|陈焯玲|2015年3月|货币出资|
|董准|2015年3月|货币出资|
|范明霞|2015年3月|货币出资|
|郭文保|2015年3月|货币出资|
|侯玉成|2015年3月|货币出资|
|胡延林|2015年3月|货币出资|
|黄阿逸|2015年3月|货币出资|
|黄明刚|2015年3月|货币出资|
|季婕|2015年3月|货币出资|
|贾红艳|2015年3月|货币出资|

||||
|-|-|-|
|姜丰|2015年3月|货币出资|
|靳王|2015年3月|货币出资|
|景树芳|2015年3月|货币出资|
|柯钟|2015年3月|货币出资|
|乐巍|2015年3月|货币出资|
|李成茂|2015年3月|货币出资|
|李鹏|2015年3月|货币出资|
|梁勇|2015年3月|货币出资|
|刘建新|2015年3月|货币出资|
|刘夏|2015年3月|货币出资|
|刘小峰|2015年3月|货币出资|
|罗长青|2015年3月|货币出资|
|罗健|2015年3月|货币出资|
|罗金能|2015年3月|货币出资|
|罗敏|2015年3月|货币出资|
|欧阳晓秋|2015年3月|货币出资|
|彭玲|2015年3月|货币出资|
|彭湘林|2015年3月|货币出资|
|乔银玲|2015年3月|货币出资|
|曲善庆|2015年3月|货币出资|
|任建伟|2015年3月|货币出资|
|任丽敏|2015年3月|货币出资|
|沈裕华|2015年3月|货币出资|
|盛开|2015年3月|货币出资|
|盛卫林|2015年3月|货币出资|
|舒兵|2015年3月|货币出资|
|孙武平|2015年3月|货币出资|
|汤彦|2015年3月|货币出资|
|唐颖琦|2015年3月|货币出资|
|田莉|2015年3月|货币出资|
|王彩红|2015年3月|货币出资|
|王凤有|2015年3月|货币出资|
|王健宏|2015年3月|货币出资|
|王佩|2015年3月|货币出资|
|王晓东|2015年3月|货币出资|
|王晓峰|2015年3月|货币出资|
|王晓卿|2015年3月|货币出资|
|王旭|2015年3月|货币出资|
|王亚平|2015年3月|货币出资|
|王宇东|2015年3月|货币出资|
|文少洪|2015年3月|货币出资|
|吴德慈|2015年3月|货币出资|
|吴军|2015年3月|货币出资|
|谢雷|2015年3月|货币出资|
|谢永伟|2015年3月|货币出资|
|徐宁|2015年3月|货币出资|
|许文廷|2015年3月|货币出资|

||||
|-|-|-|
|严冬雷|2015年3月|货币出资|
|姚军|2015年3月|货币出资|
|叶民勤|2015年3月|货币出资|
|叶佑枝|2015年3月|货币出资|
|章晓华|2015年3月|货币出资|
|张继|2015年3月|货币出资|
|张文|2015年3月|货币出资|
|张学农|2015年3月|货币出资|
|赵春林|2015年3月|货币出资|
|赵立军|2015年3月|货币出资|
|甄瑞霞|2015年3月|货币出资|
|郑华|2015年3月|货币出资|
|朱本蓉|2015年3月|货币出资|
|朱君|2015年3月|货币出资|
|佟伟功|2015年3月|货币出资|
|仝卫兵|2015年3月|货币出资|
|闾小娟|2015年3月|货币出资|
|熊建义|2015年3月|货币出资|
|赵青川|2015年3月|货币出资|
|陈志江|2015年4月|货币出资|
|安宝泉|2015年4月|货币出资|
|梁志峰|2015年4月|货币出资|
|肖宁|2015年4月|货币出资|
|左燕|2015年4月|货币出资|
|张莉|2015年4月|货币出资|
|杨浩勇|2015年4月|货币出资|
|高少春|2015年4月|货币出资|
|李朝波|2015年4月|货币出资|
|刘淑娟|2015年4月|货币出资|
|高鸿斌|2015年4月|货币出资|
|郭妍婷|2015年4月|货币出资|
|张俊卿|2015年4月|货币出资|
|杨旭|2015年4月|货币出资|
|陈华军|2015年4月|货币出资|
|景维芹|2015年4月|货币出资|
|任丽敏|2015年4月|货币出资|
|何亚伟|2015年4月|货币出资|
|张月海|2015年4月|货币出资|
|王骏骅|2015年4月|货币出资|
|姜涛|2015年4月|货币出资|
|赵伟星|2015年4月|货币出资|
|钱红芬|2015年4月|货币出资|
|贺耀|2015年4月|货币出资|
|左琦炜|2015年4月|货币出资|
|李德芬|2015年4月|货币出资|
|李灵姬|2015年4月|货币出资|
|彭程|2015年4月|货币出资|

||||
|-|-|-|
|唐海峰|2015年4月|货币出资|
|孙向阳|2015年4月|货币出资|
|叶遐|2015年4月|货币出资|
|马文萍|2015年4月|货币出资|
|上海吉梵投资管理有限公司|2015年4月|货币出资|
|段振林|2015年4月|货币出资|
|范新|2015年4月|货币出资|
|顾仁强|2015年4月|货币出资|
|李亚云|2015年4月|货币出资|
|李士平|2015年4月|货币出资|
|邵丽华|2015年4月|货币出资|
|司徒伟德|2015年4月|货币出资|
|刘昕|2015年4月|货币出资|
|谢静|2015年4月|货币出资|
|吕新玲|2015年4月|货币出资|
|刘桂灵|2015年4月|货币出资|
|苏嵘|2015年4月|货币出资|
|丁颖|2015年4月|货币出资|
|顾维锋|2015年4月|货币出资|
|欧媛|2015年4月|货币出资|
|杨丽|2015年4月|货币出资|
|李芸|2015年4月|货币出资|
|汤惠亮|2015年4月|货币出资|
|蔡建平|2015年4月|货币出资|
|张建春|2015年4月|货币出资|
|黄宏明|2015年4月|货币出资|
|林红珍|2015年4月|货币出资|
|张露清|2015年4月|货币出资|
|杨海安|2015年4月|货币出资|
|梁兆萍|2015年4月|货币出资|
|孙振|2015年4月|货币出资|
|戴祖芳|2015年4月|货币出资|
|姚烈|2015年4月|货币出资|
|汤维斌|2015年4月|货币出资|
|景建平|2015年4月|货币出资|
|许凤鸣|2015年4月|货币出资|
|张祖萍|2015年4月|货币出资|
|王轶华|2015年4月|货币出资|
|王秋霞|2015年4月|货币出资|

（10）海通兴泰
||||
|-|-|-|
|股东/合伙人/权益持有人名称/姓名|取得相应权益的时间|出资方式|
|海通开元投资有限公司|2015年4月|货币出资|
|合肥市产业投资引导基金有限公司|2015年4月|货币出资|
|上海市黄浦区国有资产总公司|2015年4月|货币出资|
|合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司|2015年4月|货币出资|
|安徽新华长江投资有限公司|2015年4月|货币出资|
|安徽省外经建设（集团）有限公司|2015年4月|货币出资|
|上海米元投资管理中心（有限合伙）|2016年4月|货币出资|
|朱龙新|2016年4月|货币出资|
|张洁梅|2016年4月|货币出资|
|合肥海通兴泰新兴产业投资管理有限公司|2015年4月|货币出资|
|海通新创（上海）投资中心（有限合伙）|2016年4月16|货币出资|
|陈露|2015年12月|货币出资|
|汪异明|2015年12月|货币出资|
|倪煜|2015年12月|货币出资|
|周晓栋|2015年12月|货币出资|
|蒋骏|2015年12月|货币出资|
|陈平月|2015年12月|货币出资|
|徐斌|2015年12月|货币出资|
|吴杰灿|2015年12月|货币出资|
|蒋炣玥|2015年12月|货币出资|
|潘军|2015年12月|货币出资|
|曹玉龙|2015年12月|货币出资|
|海通新创投资管理有限公司|2015年5月|货币出资|
|熊潇潇|2016年4月17|货币出资|

16海通新创（上海）投资中心（有限合伙）系通过受让出资额的方式取得海通兴泰的权益
份额。
17熊潇潇系通过受让出资额的方式取得海通兴泰的权益份额。
（11）尚融宁波
||||
|-|-|-|
|股东/合伙人/权益持有人名称/姓名|取得相应权益的时间|出资方式|
|裕隆控股集团有限公司|2015年9月|货币出资|
|上海柯元贸易有限公司|2015年9月|货币出资|
|宁波禾元控股有限公司|2015年9月|货币出资|
|尚融资本管理有限公司|2015年9月|货币出资|
|郑瑞华|2015年9月|货币出资|
|宁波融慧投资中心（有限合伙）|2015年11月|货币出资|
|郑瑞华|2015年11月|货币出资|
|肖红建|2015年11月|货币出资|
|陈芝浓|2015年11月|货币出资|
|李江涛|2015年11月|货币出资|
|贾恩玉|2015年11月|货币出资|
|翟铁鹏|2015年11月|货币出资|
|杨丽雯|2015年11月|货币出资|
|李士强|2015年11月|货币出资|
|尚融资本管理有限公司|2016年1月18|货币出资|
|芮鹏|2016年6月19|货币出资|
|刘华艳|2016年6月20|货币出资|

18尚融资本管理有限公司系通过受让出资额的方式取得尚融宁波的权益份额。
19芮鹏系通过受让出资额的方式取得尚融宁波的权益份额。
20刘华艳系通过受让出资额的方式取得尚融宁波的权益份额。
（12）鼎锋海川
||||
|-|-|-|
|股东/合伙人/权益持有人名称/姓名|取得相应权益的时间|出资方式|
|宁波鼎锋驭富投资管理中心（有限合伙）|2013年10月|货币出资|
|张高|2013年8月|货币出资|
|李霖君|2013年8月|货币出资|
|王小刚|2013年8月|货币出资|
|上海鼎锋资产管理有限公司|2013年8月|货币出资|
|上海鼎锋资产管理有限公司|2013年10月|货币出资|

（13）珠海睿弘
||||
|-|-|-|
|股东/合伙人/权益持有人名称/姓名|取得相应权益的时间|出资方式|
|陈奕东|2015年11月|货币出资|
|吴宣年|2016年1月|货币出资|
|叶芦生|2016年1月|货币出资|
|杨德妹|2016年1月|货币出资|

（三）发行对象与公司之间的关联关系及交易情况
1、发行对象与本公司的关联关系情况说明
本次发行前，发行对象均未持有上市公司股份，与上市公司不存在关联关系；
与上市公司不存在关联交易。
本次发行后，高扬将成为上市公司控股股东及实际控制人，天津君睿祺、侯颖将成为公司持股5%以上股东，根据2017年 7月20日公司召开的第八届董事会第一次会议决议，王冬担任上市公司副总经理、财务总监、董事会秘书。因此，高扬、侯颖、天津君睿祺及王冬成为上市公司关联人。
2、发行对象之间关联关系情况说明
本次交易对方中，天津君睿祺与君联茂林为受君联资本管理有限公司同一控制下的企业，理成增胜、理成轩旺、理成毅吉、理成研客为受程义全同一控制下的企业。
根据高扬、侯颖签署的《一致行动协议》，为保障高扬作为贝瑞和康及重大资产重组完成后的上市公司的控股股东及实际控制人期间，公司持续、稳定发展，提高公司经营决策效率，侯颖同意在公司生产经营及公司治理过程中与高扬保持一致行动，为高扬的一致行动人。
除上述关联关系外，交易对方之间不存在其他关联关系。
（四）各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期
||||
|-|-|-|
|股东名称|认购价格（元/股）|认购数量（股）|
|天津君睿祺|21.14|51,605,030|
|高扬|21.14|49,260,572|
|侯颖|21.14|26,155,661|
|周大岳|21.14|15,025,726|
|苏州启明创智|21.14|11,248,117|
|国开博裕一期|21.14|11,129,979|
|天津康士金|21.14|8,256,485|
|理成增胜|21.14|3,440,204|
|龚玉菱|21.14|2,996,559|
|理成轩旺|21.14|2,459,745|
|黄海涛|21.14|2,442,783|
|海通兴泰|21.14|2,007,956|
|尚融宁波|21.14|2,007,956|
|惠州百利宏|21.14|1,712,316|
|周可|21.14|1,558,210|
|君联茂林|21.14|2,078,233|
|田凤|21.14|1,113,007|
|张建光|21.14|1,113,007|
|王冬|21.14|1,113,007|
|中信锦绣|21.14|1,003,978|
|任媛媛|21.14|890,406|
|刘宏飞|21.14|779,105|
|赵菁菁|21.14|779,105|
|理成研客|21.14|737,924|
|珠海睿弘|21.14|602,386|

||||
|-|-|-|
|张牡莲|21.14|556,503|
|王珺|21.14|556,503|
|理成毅吉|21.14|491,949|
|鼎锋海川|21.14|283,453|
|||203,405,865|

注：周大岳、龚玉菱、黄海涛、周可、田凤、张建光、王冬、任媛媛、刘宏飞、赵菁菁、张牡莲、王珺、天津君睿祺、苏州启明创智、国开博裕一期、天津康士金、惠州百利宏、理成增胜、君联茂林承诺：本人/本公司/本企业通过本次重组获得的上市公司的新增股份，自该等新增股份上市之日起24个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本人持有的上市公司股份。前述锁定期届满后，本人通过本次重组获得的上市公司的新增股份按照下述安排分期解锁：
第一期：本人在本次重组的《业绩补偿协议》项下就2017年度、2018年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，则本次取得的新增股份中的60%扣减前述因履行2017年度、2018年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；
第二期：本人在本次重组的《业绩补偿协议》项下就2019年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，则本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。
股份锁定期限内，本人通过本次重组获得的上市公司新增股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦遵守上述股份锁定承诺。
君联茂林、苏州启明创智、鼎锋海川自鼎锋明德致知、鼎锋明德正心处受让贝瑞和康股份的时间不足12个月。因此君联茂林、苏州启明创智、鼎锋海川在本次调整收购中获得的天兴仪表新增股份（以下统称“增获股份”）按照下述安排予以解锁：
（1）君联茂林、苏州启明创智在本次调整收购中获得的天兴仪表新增股份自股份上市之日起至36个月届满之日及君联茂林、苏州启明创智业绩补偿义务履行完毕（如有）之日前（以较晚者为准）不得转让。
（2）鼎锋海川在本次调整收购中获得的天兴仪表新增股份自股份上市之日起至 36个月届满之日前不得转让。
（3）本次交易完成后 6个月内如上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于本次发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行价格的，增获股份的锁定期自动延长6个月。
（4）股份锁定期限内，增获股份因天兴仪表发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。
关于本次发行股份的限售期安排，详见本报告书“第三章本次新增股份上市情况/四、新增股份的限售安排”的相关内容。
第三章本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
本次新增股份上市已获得深圳证券交易所批准。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
（一）新增股份的证券简称：*ST天仪
（二）新增股份的证券代码：000710
（三）新增股份的上市地点：深圳证券交易所
三、新增股份的上市时间
本次股份上市已获得深圳证券交易所批准，新增股份的上市时间为 2017年8月11日。
四、新增股份的限售安排
1、本次交易对方高扬、侯颖承诺：通过本次交易获得的上市公司新增股份，自新增股份上市之日起至36个月届满之日及高扬、侯颖业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让。
2、本次交易对方周大岳、王冬、田凤、张建光、任媛媛、王珺、周可、刘宏飞、赵菁菁、张牡莲、龚玉菱、黄海涛、天津君睿祺、苏州启明创智、国开博裕一期、惠州百利宏、天津康士金、理成增胜、君联茂林承诺：通过本次交易获得的上市公司新增股份，自新增股份上市之日起24个月内不得转让，前述锁定期届满后，该等交易对方所持上市公司新增股份按照下述安排分期解锁：
（1）第一期：该等交易对方在《业绩补偿协议》项下就2017年度、2018年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的60%扣减前述因履行2017年度、2018年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；
（2）第二期：该等交易对方在《业绩补偿协议》项下就2019年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可 80
解除锁定。
3、本次交易对方理成轩旺、理成研客、理成毅吉、海通兴泰、尚融宁波、中信锦绣、鼎锋海川、珠海睿弘承诺：通过本次交易获得的上市公司新增股份自新增股份上市之日起24个月内不得转让。
4、如君联茂林、理成轩旺、理成研客、理成毅吉、海通兴泰、尚融宁波、中信锦绣、鼎锋海川、珠海睿弘获得本次新增股份时其连续持有贝瑞和康股权的时间（自该等交易对方获得贝瑞和康股权对应的工商变更登记完成之日起算至该等新增股份登记至该等交易对方名下之日）不足12个月的，其本次获得的新增股份自股份上市之日起至36个月届满之日及其业绩补偿义务履行完毕（如有）之日前（以较晚者为准）不得转让。
5、本次交易完成后（以股权交割日起算）6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行价格的，上述交易对方本次获得的新增股份的锁定期自动延长6个月。
6、股份锁定期限内，上述交易对方通过本次交易获得的上市公司新增股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。
7、截至本报告书出具日，君联茂林、苏州启明创智、鼎锋海川自鼎锋明德致知、鼎锋明德正心处受让贝瑞和康股份的时间不足12个月。各方同意，君联茂林、苏州启明创智、鼎锋海川在本次调整收购中获得的天兴仪表新增股份（以下统称“增获股份”）按照下述安排予以解锁：
（1）君联茂林、苏州启明创智在本次调整收购中获得的天兴仪表新增股份自股份上市之日起至36个月届满之日及君联茂林、苏州启明创智业绩补偿义务履行完毕（如有）之日前（以较晚者为准）不得转让。
（2）鼎锋海川在本次调整收购中获得的天兴仪表新增股份自股份上市之日起至36个月届满之日前不得转让。
（3）本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行价格的，增获股份的锁定期自动延长6个月。
（4）股份锁定期限内，增获股份因天兴仪表发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。
第四章本次股份变动情况及其影响
一、股份变动情况
本次交易前，上市公司控股股东为天兴集团，上市公司实际控制人为吴进良。
本次交易完成后，高扬及其一致行动人侯颖将持有上市公司21.27%股份，高扬将成为上市公司的控股股东及实际控制人。
本次交易完成前后上市公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本次交易完成前||本次交易发行股份数||
|持股数量（股）|持股比例（%）||持股数量（股）|
|44,002,000|29.10|-|44,002,000|
|30,000,000|19.84|-|30,000,000|
|15,000,000|9.92|-|15,000,000|
|62,198,000|41.14|-|62,198,000|
|151,200,000|100.00|-|151,200,000|
|-|-|51,605,030|51,605,030|
|-|-|49,260,572|49,260,572|
|-|-|26,155,661|26,155,661|
|-|-|15,025,726|15,025,726|
|-|-|11,248,117|11,248,117|
|-|-|11,129,979|11,129,979|
|-|-|8,256,485|8,256,485|
|-|-|3,440,204|3,440,204|
|-|-|2,996,559|2,996,559|
|-|-|2,459,745|2,459,745|
|-|-|2,442,783|2,442,783|
|-|-|2,007,956|2,007,956|
|-|-|2,007,956|2,007,956|
|-|-|1,712,316|1,712,316|
|-|-|1,558,210|1,558,210|
|-|-|2,078,233|2,078,233|

|||||
|-|-|-|-|
|-|-|1,113,007|1,113,007|
|-|-|1,113,007|1,113,007|
|-|-|1,113,007|1,113,007|
|-|-|1,003,978|1,003,978|
|-|-|890,406|890,406|
|-|-|779,105|779,105|
|-|-|779,105|779,105|
|-|-|737,924|737,924|
|-|-|602,386|602,386|
|-|-|556,503|556,503|
|-|-|556,503|556,503|
|-|-|491,949|491,949|
|-|-|283,453|283,453|
|-|-|203,405,865|203,405,865|
|151,200,000|100.00|203,405,865|354,605,865|

二、本次新增股份登记到账前后前十名股东情况
（一）新增股份登记到账前公司前十名股东情况
截至2017年3月31日，公司前十名股东情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股比例|持股数量（股）|
|成都天兴仪表（集团）有限公司|29.10%|44,002,000|
|宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）|19.84%|30,000,000|
|平潭天瑞祺投资管理合伙企业（有限合伙）|9.92%|15,000,000|
|黄春桦|0.87%|1,313,900|
|刘明|0.68%|1,034,600|
|广东尚伟投资管理有限责任公司－尚泰1号证券投资基金|0.49%|744,709|
|傅湘涛|0.48%|720,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|0.42%|630,100|
|崔昕|0.39%|591,434|
|于千|0.38%|581,800|
||73.80%|261,683,570|

（二）新增股份登记到账后公司前十名股东情况
新增股份登记到账后，公司前十名股东情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股比例|持股数量（股）|

||||
|-|-|-|
|天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）|14.55%|51,605,030|
|高扬|13.89%|49,260,572|
|成都天兴仪表（集团）有限公司|12.41%|44,002,000|
|宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）|8.46%|30,000,000|
|侯颖|7.38%|26,155,661|
|周大岳|4.24%|15,025,726|
|平潭天瑞祺投资管理合伙企业（有限合伙）|4.23%|15,000,000|
|苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）|3.17%|11,248,117|
|国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）|3.14%|11,129,979|
|天津康士金科技发展合伙企业（有限合伙）|2.33%|8,256,485|
||62.57%|94,618,543|

三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
2017年7月20日，公司召开2017年第一届临时股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》、《关于提名公司第八届董事会成员的议案》、《关于监事会提前换届选举的议案》、《关于提名公司第八届监事会成员的议案》。同日，公司召开第八届监事会第一次会议及职工代表大会，审议通过选举监事长及职工代表监事换届选举事项。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于解聘及聘任公司总经理及副总经理的议案》、《关于解聘及聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。变更后的董事、监事及高级管理人员情况及本次重组新增股份登记上市后的持股及限售情况如下：
|||
|-|-|
|职务|持有股份数量（股）|
|董事长、副总经理|49,260,572|
|非独立董事、副总经理|26,155,661|
|非独立董事、总经理|-|
|非独立董事|-|
|非独立董事|-|

|||
|-|-|
|非独立董事|-|
|独立董事|-|
|独立董事|-|
|独立董事|-|
|非职工代表监事|-|
|非职工代表监事|-|
|职工代表监事|-|
|副总经理、财务总监、董事会秘书|1,113,007|

注：王冬承诺：本人通过本次重组获得的上市公司的新增股份，自该等新增股份上市之日起24个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本人持有的上市公司股份。前述锁定期届满后，本人通过本次重组获得的上市公司的新增股份按照下述安排分期解锁：
第一期：本人在本次重组的《业绩补偿协议》项下就2017年度、2018年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，则本次取得的新增股份中的60%扣减前述因履行2017年度、2018年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；
第二期：本人在本次重组的《业绩补偿协议》项下就2019年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，则本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。
股份锁定期限内，本人通过本次重组获得的上市公司新增股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦遵守上述股份锁定承诺。
四、股份变动对主要财务指标的影响
本次重组有利于大幅提升上市公司的资产质量和持续盈利能力，有利于上市公司的长远发展。本次交易完成后，上市公司总体盈利能力将显著提高，归属于母公司股东的净利润和每股收益将显著提升，不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。详细情况如下：
单位：万元
||
|-|
|2016-12-31/2016年度实现数|
|54,804.46|
|11,407.56|
|24,738.03|
|-789.05|
|-418.59|
|-418.59|
|-0.03|
|2015-12-31/2015年度实现数|

||
|-|
|49,888.25|
|11,768.85|
|23,005.68|
|-1,300.92|
|-1,300.87|
|-1,300.87|
|-0.09|

五、管理层讨论与分析
（一）本次交易对公司主营业务的影响
本次交易完成后，贝瑞和康将成为上市公司的全资子公司，上市公司将转型成为基因测序企业，主营业务也将转变为以测序为基础的基因检测服务与设备试剂销售。本次交易完成后，公司将致力于基因测序技术在医学临床领域的转化与应用，重视技术研发与渠道拓展，发挥规模经济效应与范围经济效应，进一步加强基因测序的产业链布局和完善产品线，提高公司竞争能力，提升公司盈利水平。
（二）本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响
本次交易前，上市公司控股股东为天兴集团，上市公司实际控制人为吴进良。
本次交易完成后，高扬及其一致行动人侯颖将持有上市公司21.27%股份，高扬将成为上市公司的控股股东及实际控制人。
本次交易完成前后公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本次交易完成前||本次交易发行股份数||
|持股数量（股）|持股比例（%）||持股数量（股）|
|44,002,000|29.10|-|44,002,000|
|30,000,000|19.84|-|30,000,000|
|15,000,000|9.92|-|15,000,000|
|62,198,000|41.14|-|62,198,000|
|151,200,000|100.00|-|151,200,000|
|-|-|51,605,030|51,605,030|
|-|-|49,260,572|49,260,572|
|-|-|26,155,661|26,155,661|

|||||
|-|-|-|-|
|-|-|15,025,726|15,025,726|
|-|-|11,248,117|11,248,117|
|-|-|11,129,979|11,129,979|
|-|-|8,256,485|8,256,485|
|-|-|3,440,204|3,440,204|
|-|-|2,996,559|2,996,559|
|-|-|2,459,745|2,459,745|
|-|-|2,442,783|2,442,783|
|-|-|2,007,956|2,007,956|
|-|-|2,007,956|2,007,956|
|-|-|1,712,316|1,712,316|
|-|-|1,558,210|1,558,210|
|-|-|2,078,233|2,078,233|
|-|-|1,113,007|1,113,007|
|-|-|1,113,007|1,113,007|
|-|-|1,113,007|1,113,007|
|-|-|1,003,978|1,003,978|
|-|-|890,406|890,406|
|-|-|779,105|779,105|
|-|-|779,105|779,105|
|-|-|737,924|737,924|
|-|-|602,386|602,386|
|-|-|556,503|556,503|
|-|-|556,503|556,503|
|-|-|491,949|491,949|
|-|-|283,453|283,453|
|-|-|203,405,865|203,405,865|
|151,200,000|100.00|203,405,865|354,605,865|

本次交易完成前后上市公司的股权结构图如下：
本次交易完成前上市公司股权结构图：
天兴集团 宏瓴并购 平潭天瑞祺 其他股东
29.10% 19.84% 9.92% 41.14%
天兴仪表
本次交易完成后上市公司股权结构图：
高扬 侯颖 周大岳 天津君睿祺苏州启明创智国开博裕一期
13.89% 7.38% 4.24% 14.55% 3.17% 3.14%
周可 田凤 张建光 黄海涛 龚玉菱 张牡莲
0.44% 0.31% 0.31% 0.69% 0.85% 0.16%
刘宏飞 任媛媛 赵菁菁 王冬 王珺
0.22% 0.25% 0.22% 0.31% 0.16%
惠州百利宏 天津康士金 理成增胜 理成轩旺理成研客理成毅吉
0.48% 2.33% 0.97% 0.69% 0.21% 0.14%
君联茂林海通兴泰尚融宁波 中信锦绣 鼎锋海川珠海睿弘
0.59% 0.57% 0.57% 0.28% 0.08% 0.17%
天兴集团 宏瓴并购 平潭天瑞祺其他股东
12.41% 8.46% 4.23% 17.54%
天兴仪表
100%
贝瑞和康
（三）本次交易对上市公司财务影响的分析
本次交易完成后，贝瑞和康将成为上市公司的全资子公司。假设本次重组已于2015年1月1日完成，根据中审华出具的CAC证审字[2017]0043号审计报告
及信永中和出具的XYZH/ XYZH/ 2017BJA50112号《备考审计报告》，上市公司本次交易完成前后对比情况如下：
1、本次交易完成前后资产结构分析
本次交易完成前后，上市公司资产结构对比情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易完成后||交易完成前|||
|金额|占比|金额|占比|增长额|
|25,999.23|15.46%|7,401.10|13.50%|18,598.13|
|3,874.23|2.30%|3,874.23|7.07%|-|
|29,054.09|17.27%|7,670.93|14.00%|21,383.16|
|2,650.48|1.58%|474.76|0.87%|2,175.72|
|35,776.81|21.27%|91.81|0.17%|35,685.00|
|8,189.30|4.87%|5,338.65|9.74%|2,850.65|
|12,421.16|7.38%|107.00|0.20%|12,314.16|
|117,965.30|70.13%|24,958.47|45.54%|93,006.83|
|-|-|98.68|0.18%|-98.68|
|400.00|0.24%|-|-|400.00|
|1,337.53|0.80%|13,210.62|24.11%|-11,873.09|
|41,370.80|24.59%|14,336.67|26.16%|27,034.13|
|2,167.96|1.29%|-|-|2,167.96|
|917.35|0.55%|1,549.73|2.83%|-632.38|
|1,343.36|0.80%|-|-|1,343.36|
|1,870.80|1.11%|-|-|1,870.80|
|847.30|0.50%|-|-|847.30|
|-|-|650.29|1.19%|-650.29|
|50,255.10|29.87%|29,845.99|54.46%|20,409.11|
|168,220.40|100.00%|54,804.46|100.00%|113,415.94|
|交易完成后||交易完成前|||
|金额|占比|金额|占比|增长额|
|36,695.57|24.11%|6,703.87|13.44%|29,991.70|
|2,825.11|1.86%|2,825.11|5.66%|-|
|16,219.39|10.65%|6,439.26|12.91%|9,780.13|
|1,193.74|0.78%|465.06|0.93%|728.68|
|42,483.11|27.91%|73.98|0.15%|42,409.13|
|5,063.01|3.33%|5,067.74|10.16%|-4.73|
|26,128.61|17.16%|3.17|0.01%|26,125.44|
|130,608.54|85.80%|21,578.20|43.25%|109,030.34|
|-|-|200.00|0.40%|-200.00|
|-|-|-|-|-|
|-|-|11,305.88|22.66%|-11,305.88|
|17,092.32|11.23%|6,969.87|13.97%|10,122.45|

||||||
|-|-|-|-|-|
|-|-|7,548.51|15.13%|-7,548.51|
|958.87|0.63%|1,583.48|3.17%|-624.61|
|1,343.36|0.88%|-|-|1,343.36|
|1,751.77|1.15%|-|-|1,751.77|
|475.71|0.31%|-|-|475.71|
|-|-|702.32|1.41%|-702.32|
|21,622.03|14.20%|28,310.05|56.75%|-6,688.02|
|152,230.57|100.00%|49,888.25|100.00%|102,342.32|

本次交易完成前后，公司截至2016年12月31日的总资产由54,804.46万元增至168,220.40万元，增幅为206.95%，公司资产规模显著提升。
2、本次交易完成前后负债结构分析
本次交易完成前后，上市公司负债结构对比情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易完成后||交易完成前|||
|金额|占比|金额|占比|增长额|
|7,405.60|20.38%|7,405.60|17.06%|-|
|4,565.00|12.56%|4,565.00|10.52%|-|
|4,848.33|13.34%|14,073.51|32.43%|-9,225.18|
|3,292.94|9.06%|133.03|0.31%|3,159.91|
|3,592.95|9.89%|345.05|0.80%|3,247.90|
|1,647.11|4.53%|382.21|0.88%|1,264.90|
|810.17|2.23%|1,668.16|3.84%|-857.99|
|118.50|0.33%|-|-|118.50|
|26,280.60|72.32%|28,572.55|65.84%|-2,291.95|
|3,350.00|9.22%|3,350.00|7.72%|-|
|-|-|-|-|-|
|6,706.27|18.46%|11,474.35|26.44%|-4,768.08|
|10,056.27|27.68%|14,824.35|34.16%|-4,768.08|
|36,336.86|100.00%|43,396.90|100.00%|-7,060.04|
|交易完成后||交易完成前|||
|金额|占比|金额|占比|增长额|
|6,007.03|25.36%|6,007.03|15.76%|-|
|4,800.00|20.26%|4,800.00|12.59%|-|
|2,349.79|9.92%|9,599.45|25.18%|-7,249.66|
|2,462.14|10.39%|121.98|0.32%|2,340.16|
|468.70|1.98%|356.62|0.94%|112.08|
|249.98|1.06%|391.43|1.03%|-141.45|
|3,898.66|16.46%|4,260.14|11.18%|-361.48|

||||||
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|20,236.30|85.43%|25,536.64|66.99%|-5,300.34|
|3,450.00|14.57%|3,450.00|9.05%|-|
|-|-|9,132.75|23.96%|-9,132.75|
|-|-|-|-|-|
|3,450.00|14.57%|12,582.75|33.01%|-9,132.75|
|23,686.30|100.00%|38,119.39|100.00%|-14,433.09|

本次交易完成后，公司截至2016年12月31日的负债总额由43,396.90万元降至36,336.86万元，降幅为16.27%，略有下降。
3、本次交易完成前后偿债能力分析
本次交易完成前后，上市公司偿债能力指标对比情况如下：
单位：万元
||
|-|
|交易完成后（备考数）|
|21.60%|
|4.49|
|4.18|
|交易完成后（备考数）|
|15.56%|
|6.45|
|6.20|

注：资产负债率=负债总额/资产总额；流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=（流动资产-存货）/流动负债。
本次交易完成后，上市公司资产负债率降低，其截至2016年12月31日的资产负债率由79.18%降至21.60%，流动比率为4.49，速动比率为4.18。本次交易完成后，上市公司的偿债能力明显增强，公司的财务安全性得到大幅提升。
4、本次交易完成前后营业收入及利润情况分析
本次交易完成前后，上市公司营业收入及利润情况对比情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|交易完成后（备考数）|交易完成前||
|||增长额|
|92,170.49|24,738.03|67,432.46|
|92,170.49|24,738.03|67,432.46|
|74,796.77|28,183.55|46,613.22|
|34,311.68|23,063.42|11,248.26|
|489.64|115.92|373.72|

||||
|-|-|-|
|26,713.69|885.62|25,828.07|
|12,801.98|3,397.67|9,404.31|
|169.93|502.67|-332.74|
|309.84|218.25|91.59|
|410.76|2,656.48|-2,245.72|
|17,784.48|-789.05|18,573.53|
|566.00|5,211.57|-4,645.57|
|73.87|4,841.12|-4,767.25|
|18,276.61|-418.59|18,695.20|
|2,503.25|-|2,503.25|
|15,773.37|-418.59|16,191.96|
|15,102.18|-418.59|15,520.77|
|交易完成后（备考数）|交易完成前||
|||增长额|
|44,587.84|23,005.68|21,582.16|
|44,587.84|23,005.68|21,582.16|
|40,203.82|27,097.30|13,106.52|
|17,725.89|22,169.01|-4,443.12|
|118.42|44.39|74.03|
|13,899.33|817.84|13,081.49|
|8,095.32|3,619.23|4,476.09|
|134.56|412.90|-278.34|
|230.29|33.94|196.35|
|626.11|2,790.71|-2,164.60|
|5,010.13|-1,300.92|6,311.05|
|187.84|23.11|164.73|
|3.27|23.07|-19.80|
|5,194.70|-1,300.87|6,495.57|
|819.90|-|819.90|
|4,374.81|-1,300.87|5,675.68|
|4,379.32|-1,300.87|5,680.19|

本次交易完成后，公司的营业收入及利润规模均有较大幅度的上升，公司盈
利能力发生了实质性改变，盈利水平显著增强。
5、本次交易完成前后盈利能力指标分析
本次交易完成前后，上市公司盈利能力指标对比情况如下：
单位：万元
||
|-|
|交易完成后（备考数）|
|62.77%|
|17.11%|
|交易完成后（备考数）|
|60.25%|
|9.81%|

本次交易完成后，公司销售毛利率、销售净利率均有较大幅度提升，公司盈利能力显著增强。
（四）本次交易完成后本公司股票仍符合上市条件
本次交易完成后，上市公司的股本将由 151,200,000股变更为 354,605,865股，社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的25%。故本次交易完成后，公司仍满足《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
第五章本次新增股份发行上市相关机构
一、独立财务顾问
名称：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
电话：010-86451039
传真：010-85130300
项目主办人：董军峰、赖远洋
项目协办人：胡坤雁
项目组成员：曾宏耀、薛屿晨、梁文、王万里、杜鹏飞
二、法律顾问
名称：北京市金杜律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东楼20层
负责人：王玲
电话：010-58785588
传真：010-58785566
经办律师：谢元勋、焦福刚、刘浒
三、拟购买资产及上市公司备考财务信息审计机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
执行事务合伙人：叶韶勋
电话：010-65542288
传真：010-65547190
经办注册会计师：郑卫军、梁志刚
四、拟出售资产审计机构
名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室
执行事务合伙人：方文森
电话：022-23193866
传真：022-23559045
经办注册会计师：丁琛、李媛
五、拟购买资产评估机构
名称：青岛天和资产评估有限责任公司
地址：青岛市市南区东海路37号（金海大厦15层）
法定代表人：于强
电话：0532-85753765
传真：0532-85722324
经办注册资产评估师：邓跃进、卢云、孙启鄯
六、拟出售资产评估机构
名称：天津华夏金信资产评估有限公司
地址：天津经济技术开发区黄海路249号中信物流科技园3号单体2层C029室
法定代表人：施耘清
电话：022-23201481-813
传真：022-23201482
经办注册资产评估师：刘长利、李春茂
第六章备查文件及查阅方式
一、备查文件
1、《中信建投证券股份有限公司关于成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市金杜律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易实施情况之法律意见书》；
3、信永中和会计师事务所出具XYZH/2017BJA50270号《验资报告》；
4、中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股份登记证明文件；
5、贝瑞和康原全体股东出具的关于股份锁定的承诺函；
6、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
7、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅方式
上述备查文件备置于天兴仪表住所地及深圳证券交易所，以供投资者查阅。
（本页无正文，为《成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》之盖章页）
成都天兴仪表股份有限公司年 月 日 99