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国浩律师(广州)事务所
关于汤臣倍健股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见
汤臣倍健股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受汤臣倍健股份有限公司(以下简称“汤臣倍健”)的委托，指派李彩霞、黄贞律师(以下简称“本所律师”)出席汤臣倍健 2014年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集和召开程序
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由汤臣倍健董事会根据 2014年 10月 23日召开的第三届董事会第二次会议决议召集，汤臣倍健董事会已于 2014年 10月 24日在巨潮资讯网上刊登了《汤臣倍健股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
2014年11月5日，汤臣倍健董事会就本次股东大会的召开在巨潮资讯网上刊登了《汤臣倍健股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《证券法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和汤臣倍健章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 10日上午9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月9日15:00至2014年11月10日15:00的任意时间。
本次股东大会的现场会议于2014年11月10日(星期一)下午15:30在广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室召开。董事长梁允超先生因公出差，委托副董事长梁水生先生主持本次股东大会。
汤臣倍健董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)汤臣倍健董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计7人，均为2014年11月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的汤臣倍健股东，该等股东持有及代表的股份总数 416,136,950股，占汤臣倍健总股本的63.24%。
出席本次股东大会的还有汤臣倍健董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计15人，代表股份数776,668股，占汤臣倍健总股本的0.1180%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和汤臣倍健章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
汤臣倍健通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)表决结果
1、《关于修订<公司章程>的议案》的表决结果：同意416,821,518股、反对91,500股、弃权600股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的99.98%，议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意39,566,922股、反对91,500股、弃权600股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.77%。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》的表决结果：同意416,821,118股、反对91,500股、弃权1,000股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的99.98%，议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意39,566,522股、反对91,500股、弃权1,000股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.77%。
3、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的表决结果：同意416,821,118股、反对91,900股、弃权600股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的99.98%，议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意39,566,522股、反对91,900股、弃权600股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.77%。
4、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》的表决结果：同意416,821,118股、反对91,900股、弃权600股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的99.98%，议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意39,566,522股、反对91,900股、
弃权600股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.77%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是《国浩律师(广州)事务所关于汤臣倍健股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师：
李彩霞
负责人： 签字律师：
程秉 黄贞
二〇一四年十一月十日