股票简称：安阳钢铁 股票代码：600569
债券简称：11安钢 01 债券代码：122107
安阳钢铁股份有限公司
2011年公司债券（第一期）
受托管理事务报告（2016年度）
受托管理人：
（广州市天河区天河北路183-187号
大都会广场43楼4301-4316房）
重要声明
本报告依据安阳钢铁股份有限公司（以下简称“安阳钢铁”、“发行人”或“公
司”）对外公布的《安阳钢铁股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以
及第三方中介机构出具的专业意见编制。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证
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目录
第一章本期公司债券概要
一、核准文件和核准规模：
本次公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1186号”文件核准向社
会公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币18亿元。
二、债券名称：
安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第一期）
三、债券简称及代码：
11安钢01、122107。
四、发行主体：
安阳钢铁股份有限公司。
五、债券期限：
本期公司债券为7年期固定利率债券，并在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投
资者回售选择权。
六、发行规模：
本期公司债券的发行规模为10亿元
七、本期债券发行利率：
本期公司债券发行时的票面年利率为6.87%。
八、还本付息的期限和方式：
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一
起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
2012年至2018年每年的11月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个工作日）。
九、发行首日或起息日：
2011年11月11日。
十、利率上调选择权及回售情况
公司有权决定是否在本期公司债券存续期限的第5年末上调本期公司债券后2年的票面
利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。
变，即后2年本期债券的票面年利率为7.87%。
发行人于2016年11月11日公告回售结果，总额为10亿元的“11安钢01”公司债券的回
售数量为8,684,670张，回售金额为868,467,000元（不含利息），剩余托管量为
131,533,000元。
十一、担保人及担保方式：
本期债券无担保。
十二、发行时的信用级别：
经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等
级为AA。
十三、跟踪评级结果：
具体详见公司披露的跟踪评级报告。
十四、债券受托管理人：
本期债券的受托管理人为广发证券股份有限公司。
十五、募集资金用途：
本次公司债券发行所募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于偿还商业银行贷款、
补充流动资金，调整并优化公司财务结构。
第二章发行人 2016年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
安阳钢铁为河南省首批股份制试点企业之一，是1993年经河南省经济体制改革委员会
豫体改字[1993]13号文批复，依照《股份有限公司规范意见》，由安阳钢铁公司（后改组
为安阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，以钢铁主体厂、辅助厂和相应的供销、管理处
室的经营性净资产作为出资，以定向募集方式于1993年11月15日设立的股份有限公司。
1996年经河南省经济体制改革委员会豫股批字[1996]88号文重新确认为依《公司法》规范
运作的股份有限公司。
2001年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]46号文批准，公司于2001年8月1
日在上海证券交易所采用上网定价发行方式，向社会公众发行人民币普通股股票25,000万
股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币6.80元，公司股票代码为
“600569”。同时，根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、
财政部财企便函[2001]73号文，同意公司发行新股时实施部分国有股减持，在此次发行时
一并出售，此次减持国有股的规模为2,500万股。
截至2016年12月31日，发行人注册资本2,393,684,489元。
二、发行人2016年度经营情况
2016年初，国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，提出用5年时间再压减粗钢产能1亿—1.5亿吨。受此政策影响，国内钢价发生较大幅度反弹后呈现
波段性起伏。随着去产能工作的深入，市场供需关系有所改善，钢材价格止跌反弹，行业
生产经营状况整体好转。
报告期内，产铁818万吨，钢808万吨，钢材809万吨，同比分别减少3.54%、2.42%、
6.26%；实现营业收入220.44亿元，同比增长8.25%。
三、发行人2016年度财务状况
2016年公司实现营业收入220.44亿元，同比增长8.25%。
从资产规模来看，公司2016年资产规模有所增长，截至2016年12月31日，公司资产总
额为324.11亿元，同比增长0.57%。
从负债规模来看，公司负债规模略有上升，截至2016年12月31日，公司负债总额
268.79亿元，较年初增长0.25%。
截至2016年12月31日，公司资产负债率为82.93%，较上年下降0.26个百分点。
发行人主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
||||
|-|-|-|
||2016 年末|2015 年末|
|资产总计(元)|32,410,734,408.98|32,226,588,513.98|
|负债合计(元)|26,879,444,943.96|26,811,392,819.45|
|所有者权益合计(元)|5,531,289,465.02|5,415,195,694.53|

2、合并利润表主要数据
||||
|-|-|-|
||2016年度|2015年度|
|营业收入(元)|22,044,431,512.38|20,363,453,764.70|
|营业利润(元)|100,189,352.66|-2,582,517,025.69|
|利润总额(元)|112,784,248.73|-2,558,494,275.82|
|净利润(元)|108,315,736.41|-2,548,392,499.03|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润(元)|123,237,140.62|-2,550,622,560.06|

3、合并现金流量表主要数据
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||2016年度|2015年度|
|经营活动产生的现金流量净额(元)|1,406,673,410.00|1,503,727,649.21|
|投资活动产生的现金流量净额(元)|-604,951,346.95|-647,853,038.16|
|筹资活动产生的现金流量净额(元)|-1,423,304,353.26|-402,494,554.09|

第三章 发行人募集资金使用情况
一、本次公司债券募集资金情况
本次公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1186号文件核准公开发行，
核准总规模为债券面值不超过人民币18亿元，分两期发行，于2011年11月11日发行人民币
10亿元的公司债券（第一期），于2012年2月14日发行人民币8亿元的公司债券（第二
期）。发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：在扣除发行费用后的净额用于偿还
商业银行贷款、补充流动资金、调整并优化公司财务结构。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
截至目前，本期公司债券募集资金已按募集说明书中披露的用途使用完毕。
第四章债券持有人会议的召开情况
2016年度内，公司未召开债券持有人会议。
第五章本期公司债券本息偿付情况
2012年至2018年每年的11月11日为上一个年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个工作日）。
2016年度内，发行人未出现延迟支付本期公司债券到期利息及本金的情况。
第六章本期公司债券跟踪评级情况
本期债券跟踪评级情况具体详见公司披露的跟踪评级报告。
第七章负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况
2016年度，发行人负责处理与本次公司债券相关事务专人未发生变动。
第八章其他事项
无。
[此页无正文，为《安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016年度）》签章页]