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一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—9页
天健审〔2015〕7-245号
新华联不动产股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的新华联不动产股份有限公司（以下简称新华联公司）董事会编制的截至2015年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新华联公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为新华联公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
新华联公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新华联公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，新华联公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了新华联公司截至2015年6月30日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年八月十日
新华联不动产股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2015年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1.前次非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕167号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）采用网下向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 298,719,771股，发行价为每股人民币 7.03元，共计募集资金 2,099,999,990.13元，扣除承销和保荐费用 39,899,999.82元后的募集资金为 2,060,099,990.31元，已由主承销商西南证券于 2015年 3月 20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,598,719.77元后，公司本次募集资金净额为2,057,501,270.54元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7-25号）。
2.前次公司债募集资金的数额、资金到账时间
经中国证监会证监许可[2015]365号文核准，本公司获准发行面值总额不超过 13亿元的公司债券。本次发行公司债券发行工作于2015年4月3日结束，实际发行规模为人民币 13亿元，扣除发行费用之后的净募集资金128,050万元已于2015年4月3日汇入本公司指定的银行账户。本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券募集资金到位的情况出具了《验资报告》(天健验[2015]7-34号)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
1.前次非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至2015年6月30日，本公司及其子公司中共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|2015年6月30日余额|
|中信银行股份有限公司北京媒体村支行|7115710182600024192|2,060,099,990.31|4,378,760.81|
|中信银行股份有限公司北京媒体村支行|7115710182600024334||148,099,152.39|
|中信银行股份有限公司银川分行|7580110182600168502||144,063,682.51|
|交通银行股份有限公司北京东单支行|110060194018010145926||57,592,961.35|
|||2,060,099,990.31|354,134,557.06|

注：本公司在中信银行股份有限公司北京媒体村支行开立的账号为7115710182600024192，截止2015年6月30日，账户中有2,598,719.77元的资金系由本公司其他资金账户代垫支付的与本次募集资金发行直接相关的会计师费、律师费等，尚未进行置换。
2.前次公司债募集资金在专项账户中的存放情况
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|2015年6月30日余额|
|中信银行股份有限公司北京媒体村支行|7115710182600025081|1,280,500,000.00|399,418.06|

二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金项目发生变更情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目尚在建设中，尚无实际投资总额与承诺之间的差异。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司无对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。
(五)闲置募集资金情况说明
1.前次非公开发行股票募集资金情况说明
截至2015年6月30日，本公司前次募集资金尚未使用余额为354,134,557.06元，减
除申报会计师费、律师费等费用2,598,719.77元后，未使用募集资金净额为351,535,837.29元连同补充流动资金 50,000.00万元合计 851,535,837.29元，占募集资金总额的41.39%,将继续用于募集资金项目的投入。
另为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，2015年4月15日公司第八届董事会第十五次会议审议通过和公司第八届监事会第五次会议已经审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，总额为人民币50,000万元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
公司独立董事对上述使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，发表了独立意见，同意该事项。
2.前次公司债募集资金情况说明
截至2015年6月30日，本公司前次募集公司债资金尚未使用余额为399,418.06元，占比募集公司债资金总额0.03%，将继续用于募集公司债项目的投入。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次公司债的募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金，因此无法单独核算效益情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司前次募集资金投资项目尚在建设中。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
新华联不动产股份有限公司二〇一五年八月十日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年6月30日
1.前次非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：新华联不动产股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：205,750.13 已累计使用募集资金总额：120,907.87
变更用途的募集资金总额：0.00
各年度使用募集资金总额：
2015年1-6月：120,907.87
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额[注]|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额[注]|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目|湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目|58,785.75|58,785.75|29,062.66|58,785.75|58,785.75|29,062.66|项目尚在建设中|
|宁夏银川火车站棚户区改造项目|宁夏银川火车站棚户区改造项目|107,773.88|107,773.88|58,406.05|107,773.88|107,773.88|58,406.05|项目尚在建设中|
|北京平谷区马坊镇B05-01、B05-02 居住及社会停车场库项目|北京平谷区马坊镇B05-01、B05-02居住及社会停车场库项目|39,190.50|39,190.50|33,439.16|39,190.50|39,190.50|33,439.16|项目尚在建设中|

注：截止2015年6月30日，公司已置换出实际投资金额中以自筹资金预先投入募集资金项目的金额115,821万元，其中：湖南醴陵项目置换27,103万元，宁夏银川项目置换56,046万元，北京平谷项目置换32,672万元。
2.前次公司债募集资金使用情况对照表
编制单位：新华联不动产股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：128,050.00 已累计使用募集资金总额： 128,050.00
变更用途的募集资金总额：0.00
各年度使用募集资金总额：
2015年1-6月：128,050.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|补充流动资金|补充流动资金|128,050.00|128,050.00|128,050.00|128,050.00|128,050.00|128,050.00|0.00|

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年6月30日
编制单位：新华联不动产股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|实际效益||||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2012年度|2013年度|2014年度|2015年1-6月||
|湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目|不适用|38,888.00|-180.32|-464.68|552.40|48.00|-195.77|
|宁夏银川火车站棚户区改造项目|不适用|54,845.00|-19.61|-612.61|-1,911.64|-1,020.08|-3,563.94|
|北京平谷区马坊镇B05-01、B05-02 居住及社会停车场库项目|不适用|20,733.00|||-2,114.75|-995.09|-3,109.84|

注：截至2015年6月30日，上述三个项目均处于建设投入期。