河南新大新材料股份有限公司
简式权益变动报告书
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|本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准|

上市公司名称：河南新大新材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：新大新材
股票代码：300080
信息披露义务人：中金投资（集团）有限公司
住所：上海市水城南路370号
通讯地址：上海市长宁区虹桥路1591号虹桥迎宾馆22号办公楼
邮政编码：200336
股权变动性质：持股数量增加，持股比例增加
签署日期：2015年 11月 9日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称《准则15号》）及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购办法》的规定，本报告
书已全面披露了信息披露义务人在河南新大新材料股份有限公司中拥有的权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在河南新大新材料股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
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|新大新材/公司/上市公司|指|河南新大新材料股份有限公司|
|报告书、本报告书|指|河南新大新材料股份有限公司简式权益变动报告书|
|中金集团/信息披露义务人/认购人|指|中金投资（集团）有限公司|
|本次发行/本次非公开发行|指|新大新材以非公开发行的方式，向 5名特定对象发行A股普通股股票之行为|
|本次权益变动/持股变动|指|根据《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，认购人认购本次发行股份总数 38.67%的股份，认购股份不超过3,660.32万股，认购金额不超过24,999.99万元|
|《认购协议》|指|《附条件生效的非公开发行股份认购协议》|
|定价基准日|指|新大新材第三届董事会第十三次会议决议公告日|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|河南省国资委|指|河南省国有资产监督管理委员会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《上市规则》|指|《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》|
|元/万元|指|人民币元/万元|

除特别说明外，本报告中所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本信息
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|公司名称|中金投资（集团）有限公司|
|注册号|9131000063132153X4|
|公司类型|有限责任公司|
|住所|上海市水城南路370号|
|法定代表人|周传有|
|注册资本|30,000万元|
|经营范围|实业投资，资产托管，代理理财，企业购并，资产重组，国内贸易（除专项规定），与经营范围相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|1997年11月26日|
|营业期限|至2045年11月25日|
|登记机关|上海市工商局|
|股东|浙江兴发实业投资有限公司、浙江合融投资管理有限公司、江苏汇合投资管理有限公司、上海康企实业有限公司|
|税务登记证号码|31010163132153X|
|通讯地址|上海市长宁区虹桥路1591号虹桥迎宾馆22号办公楼|
|联系地址|上海市长宁区虹桥路1591号虹桥迎宾馆22号办公楼|

（二）董事及主要负责人基本情况
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|姓名|性别|国籍|长期居住地|是否取得其他国家或者地区的永久居留权|现任职务|
|周传有|男|中国|中国|无|董事长|
|黄驭卿|女|中国|中国|无|副董事长|
|蒋高明|男|中国|中国|无|董事兼总经理|
|于洪彬|男|中国|中国|无|董事|
|冯仑|男|中国|中国|无|董事|
|于建刚|男|中国|中国|无|董事|
|王兵|男|中国|中国|无|董事|

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：
中金投资及其关联方上海怡联矿能实业有限公司分别持有香港联合交易所有限公司主板上市公司新疆新鑫矿业股份有限公司（以下简称“新鑫矿业”）8.96%、12.80%的股份。新鑫矿业成立于2005年9月1日，注册资本为55,250万元,经营范围是铜矿、镍矿的选矿、冶炼；铜、镍、铅、锌及其他有色金属的加工及自产产品的销售（涉及危险化学品的除外）。
第三节持股变动目的
一、本次持股目的
认购人拟通过认购新大新材非公开发行股份，对新大新材进行投资。本次非公开发行募集资金将增强公司的资金实力，有助于公司凭借综合实力迅速抢占市场资源，提升市场份额及市场影响力，信息披露义务人也将从中获得稳定的投资收益回报。
二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增持新大新材股份
截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人暂无增持新大新材股份的计划，未来将根据证券市场整体状况并结合新大新材的运营和发展状况及其股票价格等情况决定是否继续增持或减持新大新材的股份。
第四节权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
本次非公开发行之前，信息披露义务人未持有新大新材股份。
根据《认购协议》，中金集团认购数量为不超过 3,660.32万股，认购金额为不超过24,999.99万元，认购价格为6.83元/股。如公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的，则认购价格将作相应调整。
本次非公开发行后，按照发行数量上限测算，认购人持有新大新材的股份数量占本次非公开发行后公司总股本59,745.17股的6.13%。
二、本次权益变动相关的协议
1、认购数量
中金集团认购新大新材本次非公开发行股票数量为不超过3,660.32万股，认购金额为不超过 24,999.99万元。若新大新材股票在本次发行的定价基准日（指新大新材第三届董事会第十三次会议决议公告日，下同）至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的，则认购数量将作相应调整。
2、认购价格
中金集团认购新大新材本次非公开发行股票的价格为 6.83元/股，该发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%。若新大新材股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的，则认购价格将作相应调整。
3、认购方式
中金集团以现金认购本次非公开发行的股票。
4、上市地点
本次发行的股票拟在深交所上市，股票具体上市安排待根据深交所、证券登记结算机构等监管机构的安排确定。
5、认购款的支付时间、支付方式与股票交割
中金集团不可撤销地同意按照《认购协议》的约定认购新大新材本次发行的股票，并同意在新大新材本次发行获得中国证监会核准且在收到新大新材发出的认购款缴纳通知（简称“缴款通知”）后，按照缴款通知载明的期限一次性将全部认购款划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，并在验资完毕、扣除相关费用后划入甲方募集资金专项存储账户。
在中金集团支付认购款后，新大新材应尽快将认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续等相关事项，以确保使中金集团成为认购股票的合法持有人。
6、限售期
中金集团本次认购的股份自本次发行的股票上市之日起 36个月内不得转让。
中金集团应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定按照新大新材要求就本次发行股票中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。
7、违约责任
一方未能遵守或履行《认购协议》项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。
在《认购协议》约定的生效条件全部满足后，若中金集团未按照《认购协议》约定的数量、价格及期限认购新大新材本次发行的股票，则中金集团应当向新大新材支付其认购总金额的5%的违约金。
《认购协议》项下约定的非公开发行股票事宜如未获得（1）新大新材董事会通过；或（2）河南省国资委核准；或（3）新大新材股东大会通过；或（4）中国证监会核准；或（5）因其他原因终止的，不构成任何一方违约。
任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行《认购协议》的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后 15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行《认购协议》义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30日以上，一方有权以书面通知的形式终止《认购协议》。
（1）《认购协议》经双方签署后成立，并在满足下列全部条件后生效：本次非公开发行事宜及《认购协议》获得新大新材董事会审议通过；河南省国资委核准新大新材本次发行股票方案；本次非公开发行事宜及《认购协议》获得新大新材股东大会审议通过；中国证监会核准新大新材本次发行股票方案。
若上述之协议生效条件未能成就，致使《认购协议》无法生效并得以正常履行的，且该种未能成就不能归咎于任何一方的责任，则双方互不追究对方的法律责任。《认购协议》生效后，双方此前有关认购本次发行股票的任何书面意向、纪要、函件或其他记载中的任何与《认购协议》矛盾之处自动失效。
（2）《认购协议》自以下任意事项发生之日起终止：如双方在《认购协议》项下的义务均已完全履行完毕；双方协商同意终止《认购协议》；依据中国有关法律规定应终止《认购协议》的其他情形。
三、定价依据和定价的公允性
发行价格（即认购价格）为新大新材第三届董事会第十三次会议所确定的本次非公开发行定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%，即 6.83元/股。
若新大新材股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的，则认购数量和认购金额将作相应调整。
本次非公开发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定。
四、最近一年及一期信息披露义务人与上市公司的重大交易情况
最近一年及一期，信息披露义务人与上市公司之间未发生重大交易。
五、本次权益变动的其他情况
信息披露义务人不存在对新大新材未清偿的负债，也不存在新大新材为信息披露义务人负债提供的未解除的担保，或其他损害新大新材及其股东利益的情况。
六、已履行及尚未履行的批准程序
非公开发行方案及《认购协议》。
本次非公开发行尚须取得的批准包括：河南省国资委的批准、新大新材股东大会的批准以及中国证监会的核准。
第五节前六个月买卖上市公司股份情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人在本次权益变动前6个月内没有通过深圳证券交易所交易系统买卖公司股票的情况。
第六节其他重大事项
截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。
第七节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的营业执照；
2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证明文件；
3、信息披露义务人与新大新材签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
二、备查文件置备地点
本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：
河南新大新材料股份有限公司董事会办公室
地址：开封市精细化工产业园区
第八节声明
本人（及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：中金投资（集团）有限公司法定代表人/授权代表（签名）：
（本页无正文，为《河南新大新材料股份有限公司简式权益变动报告书》签署页）信息披露义务人：中金投资（集团）有限公司
法定代表人/授权代表（签名）：
时间：年月日
附表简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|河南新大新材料股份有限公司|上市公司所在地|深圳证券交易所|
|股票简称|新大新材|股票代码|300080|
|信息披露义务人名称|中金投资（集团）有限公司|信息披露义务人注册地|上海市水城南路 370号|
|拥有权益的股份数量变化|增加减少□不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有□无|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是□否|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是□否|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易□协议转让□国有股行政划转或变更□间接方式转让□取得上市公司发行的新股执行法院裁定□继承□赠与□其他□（请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：零持股数量：零持股比例：零|||

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|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：普通股 A 股变动数量：3,660.32 万股变动比例：6.13%|
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|是□否|
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是□否|
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是□否□|

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|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是□否□（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准|是否□|
|是否已得到批准|是□否|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人（如为法人或其他组织）名称（签章）：中金投资（集团）有限公司
法定代表人（签章）
信息披露义务人（如为自然人）姓名：
签字：
日期：