华泰联合证券有限责任公司
关于金安国纪科技股份有限公司使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对金安国纪使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1744号文核准，金安国纪首次公开发行人民币普通股股票 7,000万股，发行价格为 11.20元/股，募集资金总额为 78,400.00万元，扣除发行费用 4,093.40万元后，实际募集资金净额为 74,306.60万元。上海上会会计师事务所有限公司已于 2011年 11月 21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2011）第1912号）。
二、金安国纪本次募集资金投资项目概况
经公司2009年年度股东大会和2011年第一次临时股东大会决议审议通过，金安国纪募集资金将投资“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、 1,200万米半固化片项目”，项目总投资 6,000万美元。本项目经过珠海市发展和改革局《关于金安国纪科技（珠海）有限公司年产960万张覆铜板项目核准的批复》（珠发改产业[2010]21号）核准，并经珠海市环境保护局《关
于珠海国纪电子材料有限公司生产项目重大变更环境影响报告表的批复》（珠环建[2009]9号）审查批复。
金安国纪拟将本次募集资金采用增资和委托贷款的方式投入金安国纪科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海国纪”）：（1）约人民币 10,239万元（即1,500万美元）用于向珠海国纪增资；（2）约人民币27,304万元（即 4,000万美元）用于向珠海国纪委托贷款，贷款利率按照同期银行贷款利率执行。
三、募集资金使用情况
（一）截至2016年6月30日，公司募集资金专户的资金支出及实际余额情况如下：
项目收支表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||募投项目资金|调整后投资总额||累计||本期|累计支付手续费|累计利息收入|募集资金余额|
||项目|||||||||||
|||||||使用||使用||||
|一、募投项目资金|||37,543.00|37,543.00|34,954.78||1,025.80||9.69|275.79|2,854.32|
||1、年产960万张高等级|）|37,543.00|19,587.56|19,563.63||0||3.16|19.73|40.50|
||电子工业用系列覆铜板、|||||||||||
||1,200万米半固化片项目|||||||||||
||（简称“珠海募投项目”|||||||||||
||2、年产1,020万张中高等||-|17,955.44|15,391.15||1,025.80||6.53|256.06|2,813.82|
||级覆铜板和出售半固化|||||||||||
||片600万米生产线项目|||||||||||
||（简称“临安项目”）|||||||||||
||二、超募集资金||36,763.60|36,763.60|36,802.67||461.38||2.25|44.09|2.77|
||1、归还贷款||7,300.00|7,300.00|7,300.00||-||-|-|-|
||2、永久补充公司流动资||7,215.00|7,215.00|7,215.00||-||-|-|-|
||金|||||||||||
||3、年产4,800万米电子级||15,000.00|15,000.00|15,039.07||461.38||2.25|44.09|2.77|
||玻纤布项目|||||||||||
||4、年产1,020万张中高等||7,248.60|7,248.60|7,248.60||-||[注1]|[注1]|-|
||级覆铜板和出售半固化|||||||||||
||片600万米生产线项目|||||||||||
||||-|-|-||-||0.58|3,884.43[注3]|3,883.85|
||三、募集资金利息及手续|||||||||||
||费[注2]|||||||||||

||
|-|
|合计|

|||
|-|-|
|1,487.18|12.52|

[注1]：临安项目由自有资金和募集资金共同投入，其中超募资金7,248.60万元，珠海募投项目结余资金17,955.44万元及募集资金存放期间累计产生利息收入1,962.52万元，合计27,166.56万元进行投入。
由于该项目募集资金和超募资金同在一个专用账户管理使用，使用超募资金过程中产生的银行手续费和利息收入一并计入“募投项目资金”中的“累计支付手续费”和“累计利息收入”。
[注2]：“募集资金利息及手续费”：主要系募集资金到账后，股份公司通过对闲置的募集资金以定期存单、通知存款、委托理财等方式进行管理所产生的收益。
[注3]：累计利息收入3,884.43万元，包含临安项目中珠海募投项目转入的利息收入1,962.52万元。
账户余额表
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||账号||账户类型||募集资金余额||存款方式|
|交通银行上海松江支行||310069066018010051135||募集资金专户||261,949.10||协定存款||
|兴业银行上海松江支行||216310100100153678||募集资金专户||162,951.20||协定存款||
|交通银行珠海分行西区支行||444000093018170034732||募集资金专户||230,833.83||活期存款||
|建设银行宁国支行||34001756408053012460||募集资金专户||27,867.36||活期存款||
|浦发银行杭州分行临安支行||95080154500004511||募集资金专户||225,815.41||活期存款||
|兴业银行上海松江支行||216310100200096138||定期存款||10,000,000.00||定期存款||
|交通银行上海松江支行||||日增利S款||9,000,000.00||理财产品||
|浦发银行临安支行||||企业金融结构性存款||30,000,000.00||理财产品||
|浦发银行临安支行||||现金管理1号||4,500,000.00||理财产品||
|浦发银行临安支行||||E路发A款||13,000,000.00||理财产品||
|合计||||||67,409,416.90||||

（二）本年度募集资金的实际使用情况
1、招股说明书募集资金投资项目“年产 960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目”于2013年3月已全面完成，目前运营正常,效益稳步提升。
2、2012年3月14日，第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产 4,800万米电子级玻纤布项目的议案》，决定使用超募资
金15,000.00万元人民币投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目。独立
董事发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。该项目于 2014年 3月末已全面建设完成，目前运营正常。报告期内，“年产 4,800万米电子级玻纤布项目”实际使用超额募集资金 461.38万元，支付银行手续费0.04万元。
3、2013年 8月 8日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募投入临安在建项目的议案》，同意公司使用超募资金 7,248.60万元投入临安“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”；2013年12月13日和2014年1月8日，第二届董事会第三十三次会议及 2014年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于终止部分募投项目，变更部分募集资金投向的议案》，同意公司终止珠海募投项目“年产 960万张高等级电子工业用系列覆铜板和 1,200万米出售半固化片项目”中“年产 600万米出售半固化片”项目的建设，将该项目建设的结余资金 17,955.44万元，及募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入 1,962.52万元，合计 19,917.96万元投入全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司实施的“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600万米生产线项目”。综上所述，“年产 1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600万米生产线项目”募集资金及利息收入投入总额为 27,166.56万元。独立董事发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。该项目于2015年4月已全面建设完成，目前运营正常。报告期内，“年产 1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600万米生产线项目”，实际使用超募集资金及募集资金合计1,025.80万元，支付银行手续费0.31万元。
4、募集资金使用情况对照表 单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|74,306.60||||本报告期投入募集资金总额|||||1,487.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|0||||已累计投入募集资金总额[注3]|||||71,757.45||||
|累计变更用途的募集资金总额|0|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|0|||||||||||||
|募集资金承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)||募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)-(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|一、募集资金承诺投资项目||||||||||||||
|1、年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板1,200万米半固化片项目 [注1]|是||37,543.00|19,587.56|0|19,563.63|99.88%||2013年3月|||否|否|
||||||||||||3,911.44|||
|2、年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目 [注2]||||17,955.44|1,025.80|15,391.15|85.72%||2015年4月|||否|否|
||||||||||||2,133.05|||
|募集资金承诺投资项目小计|||37,543.00|37,543.00|1,025.80|34,954.78|-||-|||||
||||||||||||6,044.49|||
|二、超募资金投向||||||||||||||
|1、归还银行贷款|||7,300.00|7,300.00|-|7,300.00|100.00%|||||||
|2、永久补充公司流动资金|||7,215.00|7,215.00|-|7,215.00|100.00%|||||||
|3、年产4,800万米电子级玻纤布项目|否||15,000.00|15,000.00|461.38|15,039.07|||2014年3月|||否|否|
|||||||||100.26%|||371.38|||
|4、年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目[注2]|||7,248.60|7,248.60|-|7,248.60|100.00%||-|||-|-|
||||||||||||-|||
|超募资金投向小计|||36,763.60|36,763.60|461.38|36,802.67|-|||||||
||||||||||||371.38|||
|合计|||74,306.60|74,306.60|1,487.18|71,757.45|-|||||||
||||||||||||6,415.87|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)||(1) 珠海募投项目及临安项目收益未达预计收益，主要原因一是产品销售价格较项目调研之时降幅较大；二是人工成本等费用增加，||||||||||||
|||导致产品毛利收窄。||||||||||||
|||(2) “年产 4,800 万米电子级玻纤布项目”收益未达预计收益，是因为受近年来电子行业低迷的影响，玻纤布产品的销售价格较项目||||||||||||
|||调研之时大幅下降，产品毛利率收窄，导致项目未能达到预期效益。||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||||||

4、募集资金使用情况对照表(续)
|||
|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司本次超募集资金为36,763.60万元。公司对超募资金进行了以下使用：(1) 第二届董事会第五次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款7,300万元；(2) 第二届董事会第十一次会议决议，使用7,215万元超募资金永久补充流动资金；(3) 第二届董事会第八次会议决议，使用部分超募资金15,000.00万元“注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目”。(4) 第二届董事会第二十八次会议决议，使用超募资金7,248.60投入临安“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”。截至本报告期末，超募资金7,248.60万元已使用完毕。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|经公司第二届董事会第二十一次会议、2012 年度股东大会审议通过，同意公司对募投项目实施部分变更：①增加国产设备购置费而减少进口设备购置费，以国产设备代替部分进口设备；②减少建筑工程费，用经过改建后的原有厂房代替新厂房。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司以募集资金55,851,156.76元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。上海上会会计师事务所有限公司（现“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具鉴证报告，截至2011年12月31日，公司以自筹资金先行投入人民币55,851,156.76元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|2014年1月，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司终止了珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线的建设，结余募集资金 17,955.44 万元，出现结余主要是因为：①部分珠海募投项目的终止实施；②在珠海募投项目建设过程中，通过以国产设备代替部分进口设备，改建原有厂房代替新厂房等举措节省投资成本，致使计划投入募集资金存在节余。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|2015年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内,资金可以滚动使用。2015年11月18日、12月4日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议及2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在确保不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000.00万元的自有资金的额度内，继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至本报告期末，尚未使用的募集资金6,740.94万元，其中：存放于公司开设的募集资金专用账户中90.94万元；用于购买理财产品6,650.00万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注：表中本年度实现的效益为净利润数。
[注1]珠海募投项目已建设完毕，截止报告期末，留有工程质保金 23.05万元尚未达到支付条件。
[注2]“年产1020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”由自有资金和募集资金共同投入，其中超募资金7,248.60万元，珠海募投项目结余资金17,955.44万元及募集资金存放期间累计产生利息收入1,962.52万元，合计27,166.56万元进行投入。截至本报告
期末，该项目实际已投入募集资金22,639.75万元。
[注3]已累计投入募集资金总额不含截止2016年6月30日累计银行利息收入4,204.31万元，累计支付银行手续费12.52万元。
四、使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的情况
公司为资金密集型企业，为了降低财务成本，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营和投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过 7,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，总额不超过 50,000.00万元的资金进行现金管理，择机购买流动性好、安全性高、具有保本承诺的投资产品。
根据公司经营发展和现金管理业务的实际开展情况，公司拟于后期继续开展现金管理业务，具体计划如下：
（1）投资目的
在确保公司生产经营、投资项目正常开展的情况下，充分利用闲置资金、提高资产使用效率、实现股东利益最大化。
（2）投资额度
总额不超过人民币 50,000.00万元（其中使用闲置募集资金、超募资金额度为不超过人民币7,000.00万元），在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。
（3）投资品种
为控制风险,公司将按照相关监管规则的规定对投资产品进行严格评估,购买流动性好、安全性高、具有保本承诺的投资产品。上述投资品种不涉及《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中第七章规定的风险投资品种。
（4）投资期限
自股东大会审议批准本事项之日起至 2017年年度股东大会召开之日止。单个投资产品的期限不超过十二个月。
（5）审批权限
本事项将提交股东大会审议。
（6）公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至2016年12月6日，公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额6,650万元；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额23,740万元。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额 30,390万元，占公司最近一期(2015年）经审计的总资产的11.31%。
五、保荐机构核查意见
华泰联合证券经核查后认为：
1、金安国纪使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。该事项公司尚需提交股东大会审议。
2、金安国纪拟使用不超过7,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，总额不超过50,000.00万元的资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。
综上，本保荐机构同意金安国纪使用不超过7,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，总额不超过50,000.00万元的资金进行现金管理。
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
邹晓东 覃文婷
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日