赛摩电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2015]002888号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
赛摩电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2015年5月31日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 赛摩电气股份有限公司以自筹资金预先投入 3-5
募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2015]002888号赛摩电气股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的赛摩电气股份有限公司（以下简称赛摩电气公司）编制的截止2015年5月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是赛摩电气公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包
括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，赛摩电气公司编制的截止 2015年 5月 31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了赛摩电气公司截止 2015年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供赛摩电气公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：赛摩电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师:
二○一五年六月十五日
赛摩电气股份有限公司
截止2015年05月31日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
赛摩电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准赛摩电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 829号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,000万股,发行价格为每股 10.25元。截至 2015年 5月31日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额人民币20,500.00万元。扣除承销费和保荐费人民币1,920.00万元后的募集资金为人民币 18,580.00万元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2015年 5月 22日分别存入公司开立在中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行账号为 506666816490的人民币账户、交通银行徐州开发区支行账号为323899991010003000759的人民币账户、招商银行徐州分行营业部账号为516900029310588的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,204.35万元后，计募集资金净额为人民币17,375.65万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]000353号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元承诺募集金 项目环评批复序号 项目名称 项目投资总额 项目备案情况
投资额 情况
徐开投项备徐环开表复 1 煤能源计量设备扩建项目 13,085.55 8,495.63
[2014]13号[2014]9号
徐开投项备徐环开表复 2 机械自动采样设备扩建项目 6,338.24 6,338.24
[2014]7号 [2014]12号
徐开投项备徐环开表复 3 研发中心建设项目 2,566.13 2,566.13
[2012]6号 [2012]18号
合计 21,989.92 17,400.00 --- ---
赛摩电气股份有限公司
截止2015年05月31日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将按照《募集资金管理制度》的要求，并结合实际经营需要，经相关审议通过后，合理有效的使用超募资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金或其他融资方式解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，煤能源计量设备扩建项目于2012年5月3日取得经徐州经济技术开发区投资服务中心备案为徐开投项备[2012]1号-1批准立项，于 2012年 6月 12日取得经徐州市环境保护局徐州经济开发区分局出具徐环开表复[2012]17号文批复；于2014年3月27日取得经徐州经济技术开发区投资服务中心备案为徐开投项备[2014]13号变更立项，于2014年4月8日取得经徐州市环境保护局徐州经济开发区分局出具徐环开表复[2014]9号文变更批复。机械自动采样设备扩建项目于2012年4月26日取得经徐州经济技术开发区投资服务中心备案为徐开投项备[2012]7号批准立项，于 2012年 6月12日取得经徐州市环境保护局徐州经济开发区分局出具徐环开表复[2012]19号文批复；
于2014年3月26日取得经徐州经济技术开发区投资服务中心备案为徐开投项备[2014]7号变更立项，于2014年4月21日取得经徐州市环境保护局徐州经济开发区分局出具徐环开表复[2014]12号文变更批复。研发中心建设项目于 2012年 4月 26日取得经徐州经济技术开发区投资服务中心备案为徐开投项备[2012]6号批准立项，于2012年6月12日取得经徐州市环境保护局徐州经济开发区分局出具徐环开表复[2012]18号文批复。并经公司2012年4月 20日召开的第一届董事会第五次会议、2014年 3月 25日召开的第一届董事会第十次会议、2012年5月15日召开的2012年第二次临时股东大会和2014年4月10日召开的2014年第一次临时股东大会通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。
赛摩电气股份有限公司
截止2015年05月31日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
截至2015年5月31日，自筹资金实际投资额5,110.56万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元其中：
已预先
序号 募投项目名称
软件购置投入资金
工程建筑费用土地购置费用机器设备购置及安装
及安装
煤能源计量设备扩
1 1,288.56 --- 1,286.00 2.56 ---建项目
机械自动采样设备
2 3,403.51 3,073.08 --- 330.43 ---扩建项目
3 研发中心建设项目 418.49 --- --- 377.98 40.51合计 5,110.56 3,073.08 1,286.00 710.97 40.51四、首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理层说明比较
将首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与本公司管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。
赛摩电气股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2015年6月15日