广发证券股份有限公司关于株洲宏达电子股份有限公司
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|部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资|
|金事项的核查意见|

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“宏达电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对宏达电子部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲宏达电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可〔2017〕1919号文核准，宏达电子首次公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，发行价 11.16元/股，募集资金总额为人民币 447,516,000.00元，扣除各项发行费用人民币42,847,296.00元，实际募集资金净额人民币 404,668,704.00元。上述募集资金已于 2017年 11月 16日全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年 11月16日出具了《株洲宏达电子股份有限公司首发验资报告》（众会验字（2017）第 9030号）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，结合公司实际情况，2016年6月 21日，经公司2015年年度股
东大会审议通过了《株洲宏达电子股份有限公司募集资金使用管理制度》。2018
年11月 29日，经公司第二届董事会第二次会议决议审议通过《关于修订<募集
资金使用管理制度>的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《募集资金使用管理制度》。
根据上述制度规定，公司对募集资金的管理采用专户存储制度，以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
2017年12月6日，公司和广发证券分别与兴业银行股份有限公司株洲分行、株洲县融兴村镇银行有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。2018年 7月31日，公司分别与湖南湘怡中元科技有限公司、广发证券、中国光大银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》。2018年 10月 15日，公司分别与成都宏电科技有限公司、广发证券、招商银行股份有限公司株洲分行签订了《募集资金四方监管协议》。2019年5月 29日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专户的议案》，决定将存放于株洲县融兴村镇银行有限责任公司的用于“信息化建设项目”的募集资金专户变更至兴业银行股份有限公司株洲分行，并于2019年6月14日分别与兴业银行股份有限公司株洲分行、广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》均明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所规定的监管协议范本不存在重大差异。
公司严格按照监管协议的规定使用募集资金，在履行各方监管协议进程中不存在问题。
（三）募集资金在各银行账户的存储
截止 2019年10月 24日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
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||||期末余额||存储形式|
|项目名称|开户银行|开户行账号||||
||兴业银行股份有限||||活期存款|
|信息化建设项目||368080100100344330||4,613,657.55||
||公司株洲分行|||||
||中国银行股份有限||||保本理财|
|信息化建设项目||-||10,000,000.00||
||公司湖南省分行|||||
||兴业银行股份有限||||活期存款|
|研发中心建设项目||368080100100303571||3,874,474.32||
||公司株洲分行|||||
|军民电子创新产业|招商银行株洲分行|733900394210802||2,097,153.92|活期|

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|-|-|-|-|-|-|
||||期末余额||存储形式|
|项目名称|开户银行|开户行账号||||
|基地项目|营业部||||存款|
||||||结构性存款|
|军民电子创新产业|招商银行株洲分行|||||
|||-||25,000,000.00||
|基地项目|营业部|||||
|合 计||||45,585,285.79||

三、募集资金项目使用及结余情况
公司首发募集资金项目“研发中心建设项目”项目现已基本完成，截至 2019年10月 24日，上述项目的结余募集资金情况如下：
单位：万元
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|项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投资金额|项目结余金额|利息收支净额|募集资金专户结余金额|
|研发中心建设项目|5,000.00|4,745.17|254.83|132.62|387.45|

注：实际金额以资金转出当日专户余额为准，合计数与加数尾数差异系四舍五入造成的。
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
四、结余募集资金的使用计划
公司“研发中心建设项目”项目已实施完毕，为提高募集资金使用效益，降低公司财务费用，改善公司流动资金状况，公司董事会同意以上项目结项，将结余募集资金 387.45万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在结余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项，专户注销后，公司与保荐机构、专户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。公司承诺使用结余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投
资等高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、本次部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项的审批程序
（一）董事会审议情况
2019年 10月 28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“研发中心建设项目”结项，将结余募集资金 387.45万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并注销原募集资金专户。
（二）监事会审议情况
2019年 10月 28日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“研发中心建设项目”结项，将结余募集资金 387.45万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并注销原募集资金专户。
（三）独立董事意见
公司“研发中心建设项目”结项，将结余募集资金 387.45万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，有利于改善公司的现金流状况，提高资金使用效率，符合全体股东的利益。该事项的相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
同意公司将上述募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：宏达电子将部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次结余募集资金永久补充流动资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，无需提交股东大会审议，募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意宏达电子本次将部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于株洲宏达电子股份有限公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
肖晋 王锋
保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司 2019年 10月29日