证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2018-079天茂实业集团股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次解除限售股份数量为681,434,599股，占公司股份总数的13.79％；
2、本次解除限售股份的股东共计 5名。
3、本次限售股份可上市流通日期为 2018年 11月 5日。（至 2018年 11月 3日满 12个月，由于此日为非交易日，递延至 2018年11月5日）
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2017年 9月 21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1220号），核准公司非公开发行不超过 700,144,508股新股。公司向民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、王扬超、泰达宏利基金管理有限公司，共计 5家发行对象非公开发行人民币普通股（A股）681,434,599股。发行完成后，公司股份总数由4,259,194,566股增加至 4,940,629,165股。上述新增股份已于 2017年 11月 2日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股，限售期为 12个月，预计上市流通时间为2018年11月5日。
本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次可上市流通限售股份持有人做出的限售承诺及履行情况
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|序号||限售股份持有人名称（承诺方）||承诺及追加承诺内容||履行情况|
|1|民生加银基金管理有限公司||本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让||严格履行||
|2|泰达宏利基金管理有限公司||本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让||严格履行||
|3|王扬超||本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让||严格履行||

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|4|财通证券资产管理有限公司|本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让|严格履行|
|5|财通基金管理有限公司|本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让|严格履行|

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
2、非经营性占用上市资金及违规担保情形
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为2018年11月5日。（至2018年11月3日满12个月，由于此日为非交易日，递延至 2018年11月5日）
2、本次解除限售股份数量为 681,434,599股，占公司股份总数的13.79%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计5名。
4、本次股份解除限售及可上市流通情况如下
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|序号|股东名称|证券账户名称|持有限售股数|本次解除限售股份数量|质押的股份数量|占总股份比例|
|||民生加银基金-平安银行-民|||||
||民生加银基||||||
|||生加银鑫牛定向增发76号资|||||
|1|金管理有限||211,012,658|211,012,658|0|4.27%|
|||产管理计划-民生中信建投南|||||
||公司||||||
|||京5号定向资产管理计划|||||
|||泰达宏利基金-浦发银行-粤|||||
|||财信托-粤财信托·浦发绚丽|7,032,349|7,032,349|0|0.14%|
|||5号结构化集合资金信托计划|||||
|||泰达宏利基金-平安银行-长|||||
|||安信托-长安信托·稳健增利|70,323,488|70,323,488|0|1.42%|
||泰达宏利|1号集合资金信托计划|||||
|2|基金管理|泰达宏利基金-浦发银行-富|||||
||有限公司|立天瑞华商投资管理有限公|||||
||||28,129,395|28,129,395|0|0.57%|
|||司-富立天瑞华商凤凰山七号|||||
|||私募投资基金|||||
|||泰达宏利基金-浦发银行-厦|||||
|||门信托-厦门信托-财富共赢|121,779,185|121,779,185|0|2.46%|
|||18号单一资金信托|||||
|3|王扬超|王扬超|70,323,488|70,323,488|70,323,488|1.42%|
|||渤海国际信托股份有限公司-|||||
|||渤海信托·恒利丰210号集合|21,097,046|21,097,046|0|0.43%|
||财通证券资||||||
|||资金信托计划|||||
|4|产管理有限||||||
|||渤海国际信托股份有限公司-|||||
||公司||||||
|||渤海信托·恒利丰213号集合|70,323,488|70,323,488|0|1.42%|
|||资金信托计划|||||

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|||财通基金-中国银行-财通基|||||
|||金-富春创益定增2号资产管|7,032,349|7,032,349|0|0.14%|
|||理计划|||||
|||财通基金-宁波银行-陕西文|||||
||||7,032,349|7,032,349|0|0.14%|
|||化产业投资管理有限公司|||||
|||财通基金-工商银行-云南通|||||
||||1,406,470|1,406,470|0|0.03%|
|||达资本管理有限公司|||||
|||财通基金-上海银行-悦达善|||||
||||1,040,787|1,040,787|0|0.02%|
|||达定增三号资产管理计划|||||
|||财通基金-招商银行-财通基|||||
|||金-富春定增1193号资产管理|140,647|140,647|0|0.00%|
|||计划|||||
||财通基金管|财通基金-浦发银行-粤财信|||||
|5|||||||
||理有限公司|托-粤财信托·弘盛1号单一|41,772,152|41,772,152|0|0.85%|
|||资金信托计划|||||
|||财通基金-浦发银行-粤财信|||||
|||托-粤财信托·弘盛5号单一|14,064,697|14,064,697|0|0.28%|
|||资金信托计划|||||
|||财通基金-工商银行-重庆市|||||
|||金科投资控股（集团）有限责|5,548,523|5,548,523|0|0.11%|
|||任公司|||||
|||财通基金-光大银行-渤海证|||||
||||1,687,764|1,687,764|0|0.03%|
|||券股份有限公司|||||
|||财通基金-工商银行-上海同|||||
||||1,406,470|1,406,470|0|0.03%|
|||安投资管理有限公司|||||
|||财通基金-工商银行-查磊|281,294|281,294|0|0.01%|
|||合计|681,434,599|681,434,599|70,323,488|13.79%|

注：王扬超本次解除限售的70,323,488股处于质押状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。
四、股份变动情况
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||股份类型||本次限售股份解除限售前||||本次变动数||||本次限售股份解除限售后|||
||||数量（股）||比例||增加数量（股）||减少数量（股）||股数||比例|
||一、有限售条件的流通股|3,587,046,724||72.6%||-||681,434,599||2,905,612,125||58.81%||
|1、首发后限售股||3,587,039,299||72.6%||-||681,434,599||2,905,604,700||58.81%||
|2、高管锁定股||7,425||0.00%||-||-||7,425||0.00%||
||二、无限售条件的流通股|1,353,582,441||27.4%||681,434,599||-||2,035,017,040||41.19%||
|1．人民币普通股||1,353,582,441||27.4%||681,434,599||-||2,035,017,040||41.19%||
||三、股份总数|4,940,629,165||100%||681,434,599||681,434,599||4,940,629,165||100.00%||

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：本次解除限售股份持有股东严格履行股份限售规定和承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其进行违规担保等损害上市公司利益的情形；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，公司本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、国泰君安证券股份有限公司关于天茂实业集团股份有限公司2017年非公开发行限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
天茂集团股份有限公司董事会 2018年10月 30日