证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-028安徽皖通科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报影响
及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行非公开发行股票工作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（140351号）的要求，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比，可能发生的变化趋势和相关情况
前提条件：
1、假设本次非公开发行方案于 2014年 8月底实施完毕；
2、公司 2013年度利润分配方案已于 2014年 4月实施完毕；
3、假设以 2013年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基础，2014年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润相比 2013年增长10%；
4、假设本次非公开发行数量为 4500万股；
5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状
况（如财务费用、投资收益）等的影响；
6、在预测公司 2014年末发行前和发行后归属于母公司股东权益时，未考虑除募集资金、利润分配和归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润之外的其他因素对归属于母公司股东权益的影响。
基于上述前提条件，本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比，变化趋势和相关情况如下：
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|项 目|2013年度/2013-12-31|2014年度/2014-12-31||
|||本次发行前|本次发行后|
|总股本（股）|214,256,620|214,256,620|259,256,620|
|归属母公司股东的（预计）扣除非经常性损益的净利润（元）|52,782,871.62|58,061,158.78||
|本期现金分红（元）|13,391,038.80|4,285,132.40||
|本次发行募集资金总额（元）|-|-|361,950,000.00|
|现金分红实施完成月份|2013年5月|2014年4月||
|预计本次发行完成月份|-|-|2014年8月|
|期初归属母公司股东权益（元）|700,174,733.62|757,547,514.15||
|期末归属母公司股东权益（元）|757,547,514.15|811,323,540.53|1,173,273,540.53|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.25|0.27|0.25|
|扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）|0.25|0.27|0.25|
|每股净资产（元）|3.54|3.79|4.53|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|7.25|7.41|6.42|

注1：上述测算不代表公司 2014年盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
注2：本次非公开发行募集资金金额和发行完成时间仅为估计，最终以经中
国证监会核准的本次非公开发行募集资金金额和实际发行完成时间为准。
因本次发行价格远高于公司每股净资产，本次发行完成后，预计公司 2014年底的每股净资产将由 3.79元提高至 4.53元，每股净资产增加 0.74元，增长比例为19.51%。同时，本次非公开发行完成后，公司资产负债率将有所下降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。
本次非公开发行完成后，公司净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，虽然本次募集资金项目投产后，预计未来几年净利润仍将保持增长，但项目建设周期较长及项目产生效益需要一定的过程和时间，因此，每股收益和净资产收益率在短期内将会摊薄。
二、保证此次募集资金有效使用的措施
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司制定并持续完善了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，主要措施如下：
1、本次非公开发行获得核准后，公司将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户对募集资金进行专项存储；
2、公司在募集资金到账后 1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；
3、监督公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划
使用募集资金；
4、公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续；
5、公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；
6、公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；
7、配合保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行定期检查。
三、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力的措施
本次非公开发行一定时期内会摊薄即期每股收益和净资产收益率，但是会增加公司每股净资产水平，增强公司的抗风险能力。为有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过提升公司整体实力、加强对募投项目监管、加快募投项目投资进度、加大人才引进和完善公司治理等措施，从而提升资产质量、提高营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。
1、整体实力迅速增强，为公司未来做大做强奠定基础
本次非公开发行完成后，公司的总资产、净资产大幅增加，同时公司资产负债率将下降，公司的抗风险能力、长远发展能力和综合实力显著加强，市场价值和整体估值明显提高。公司将立足于大交通信息化领域，紧抓国家推进综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通“四个交通”建设的发展机遇，发挥科技型企业优势，依托企业品牌和资源优势，积极优化公司业务结构，拓展公司业务范围和客户群体，加大科技创新和市场开拓力度，提升公司行业竞争力，未来，公司的收入和利润有望快速增长，从而更好的回报股东。
2、加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用
公司已制定《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。
3、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
公司立足“服务于大交通信息化建设”的发展方向，在交通信息化领域取得丰硕成果，市场覆盖高速公路、港口航运、城市智能交通等多个行业信息化领域。本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金用于港口物流软件及信息服务平台建设项目、基于 TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目、智能路网管理系统建设项目、交通运输智慧信息服务平台建设项目、市场营销和服务网络建设项目和补充流动资金。公司港口物流软件及信息服务平台建设项目、基于 TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目在提升公司技术服务能力、满足港航信息化市场需求的同时，将提升公司的盈利能力和规模，实现公司港航信息化业务国内与国外两个市场的协同发展，为公司港航信息化未来业务扩张打下良好基础。公司智能路网管理系统建设项目和交通运输智慧信息服务平台建设项目将提升公司的核心竞争力，提高公司为交通参与者提供信息服务的能力，使公司的最终用户由道路建设和管理单位扩展到所有的交通参与者，有利于公司抢抓我国公路信息化和智能交通业务大发展的市场机遇，增加公司的客户范围和业务收入，增强公司的盈利能力，优化公司的业务和盈利结构。公司市场营销和服务网络建设项目将推动公司在交通信息化建设业务的全面布局，进一步提升公司对终端市场的服务和管控能力，强化公司的市场竞争优势。公司补充流动资金将充实公司
交通信息化建设项目业务营运资金，进一步提升公司交通信息化建设业务规模及服务水平。本次募集资金投资项目投产后，将显著增强公司的综合实力。
根据本次非公开发行募集资金使用可行性报告，募集资金投资项目全部达产后，预计年新增营业收入 49,950万元，预计年新增利润总额 9,246万元，按公司目前执行的企业所得税税率15%计算，预计年新增净利润 7,859万元。2013年度，公司实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为 5,278.28万元，本次发行前，公司总股本为 21,425.66万股，扣除非经常性损益后每股收益为 0.25元。
假设公司现有业务未来净利润水平保持不变、募集资金项目全部达产后能够实现预测效益，以本次发行后公司总股本 25,925.66万股测算的募集资金项目全部达产后的每股收益为 0.51元，与 2013年度扣除非经常性损益后每股收益相比，增幅为105.69%。
本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。
4、加大人才引进和完善公司治理，为企业发展提供人才保障和制度保障
公司治理结构完善，各项规章制度健全。公司经营管理团队具有多年的信息行业从业经验，谙熟精细化管理，能够及时把握行业趋势，抓住市场机遇。公司不断加大人才引进力度，完善激励机制，吸引和培养了一大批优秀人才。公司良好的公司治理和人才发展战略为公司提供了良好的发展基础。近年来，公司规模和效益稳步增长，2009年至 2013年，公司营业收入从 23,878.99万元增加至 79,484.81万元，年均复合增长率为35.07%，公司归属于母公司股东的净利润从 3,318.51万元增加至 7,076.38万元，年均复合增长率为20.84%。
未来，公司将继续加大人才引进和完善公司治理，加强人才队伍培养和内部管理流程制度建设，为公司的发展壮大提供强有力的人才和制度保障。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2014年 6月 18日