证券代码：601611 股票简称：中国核建 公告编号：临 2019-063中国核工业建设股份有限公司
关于 2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国核建2018年10月25日召开的2018年第一次临时股东大会通过，中国证券监督管理委员会以证监许可【2019】357号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，中国核建向社会公开发行面值总额 2,996,250,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共2,996.25万张，期限6年。中国核建本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 2,996,250,000.00元，扣除保荐承销费人民币 7,490,625.00元后，实际到账资金人民币 2,988,759,375.00元。此外，根据已执行的相关协议，中国核建需支付与本次发行有关的其他费用 1,778,625.00元，其中审计及验资费用370,000.00元、律师费用470,000.00元、信用评级费用 100,000.00元、信息披露费及发行手续费 838,625.00元，扣除上述服务费用后，中国核建本次可转债发行实际募集资金净额为人民币 2,986,980,750.00元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、 1
中国农业银行股份有限公司广安分行、中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行于 2019年 5月 10日分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），并于2019年5月14日予以公告。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019年 6月 30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至2019年6月30日止，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元账户开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
状态中国核工业 中国建设银
建设股份有 行股份有限
11050110933900000044 2019-4-12 1,050,000,000.00 1,050,591,839.62正常限公司 公司北京大
成支行
中国核工业 中国农业银
建设股份有 行股份有限
81600001040017198 2019-4-12 800,000,000.00 300,463,120.83正常限公司 公司总行营
业部
中国邮政储
中国核工业 蓄银行股份
建设股份有 有限公司北 911007010001266725 2019-4-12 450,000,000.00 400,262,083.33正常限公司 京金融大街
支行
中国核工业
中信银行世
建设股份有 8110701013201590093 2019-4-12 688,759,375.00 424,158,801.01正常纪城支行
限公司
三都中核城 中国农业银
市建设开发 行股份有限
17384101040017735 99,999,420.00正常有限责任公 公司三峡江
司 北支行
监利核建文
化中心城市 中国银行宜
558676340250 正常开发有限责 昌夷陵支行
任公司
账户开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
状态四川中禾恒 中国农业银
荣建设开发 行股份有限
22670101040018058 正常有限公司 公司广安分
行
醴陵市渌江 中国建设银
兴华投资有 行股份有限
限责任公司 公司南京新 32050159040000000247 正常城科技园支
行
合计 2,988,759,375.00 2,275,475,264.79
说明：截至2019年6月30日，募集资金430,003,878.10元存放于中国核工业第二二建设有限公司（以下简称“中核二二”）的一般账户中国农业银行分户账（账号17384101040016356）。一般账户存在募集资金结余主要原因：中核二二系本公司的全资子公司，亦为本次可转债募投项目三都项目公司及监利项目公司的控股股东，因此募集资金的投入均由本公司拨付中核二二后，再由中核二二向各项目公司进行投入。前述款项作为可转债募投资金，专项用于三都和监利 PPP项目；中国核建向中核二二进行资金拨付后，因截至2019年6月30日中核二二向项目公司的资金拨付手续尚未办理完成，导致部分募集资金暂时存放于中核二二的一般账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金，本公司募集资金实际使用情况详见附表。
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际募集资金使用情况对照表详见本公告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的实施进度，在本次可转换公司债券募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 29,959.22万元。本公司于 2019年 5月 15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于审议以中国核工业建设股份有限公司可转债募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金29,959.22万元。具体情况如下：
单位：人民币万元拟置换自筹
占投资总额序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 资金已投入
的比例（%）金额
湖南醴陵渌江
1 新城核心区 PPP 168,778.06 105,000.00 25,138.03 14.89项目
三都水族自治
2 县市政基础设 128,780.96 80,000.00 2,578.90 2.00施建设PPP项目
监利县文化体
3 69,637.09 45,000.00 1,260.21 1.81育中心PPP项目
广安职业技术
4 学院二期建设 28,484.78 20,000.00 982.08 3.45PPP项目
合计 395,680.89 250,000.00 29,959.22 7.57立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月15日就募集资金置换事项出具了《中国核工业建设股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZG29211号），保荐机构出具了专项核查意见，监事会、独立董事发表了同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司本期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附：募集资金使用情况对照表
中国核工业建设股份有限公司董事会 2019年8月29日 5
附表：
募集资金使用情况对照表
2019年1-6月
编制单位：中国核工业建设股份有限公司 单位：人民币万元
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||||298,698.08||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额（1）|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(2)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(3)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(2)|截至期末投入进度（%）(5)＝(3)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|未变更|105,000.00|105,000.00|未做分期承诺|||||2021年12月|不适用|不适用|
|未变更|80,000.00|80,000.00|未做分期承诺|651.47|2,000.00||2.50|2020年9月|不适用|不适用|
|未变更|45,000.00|45,000.00|未做分期承诺|||||2021年5月|不适用|不适用|
|未变更|20,000.00|20,000.00|未做分期承诺|||||2020年8月|不适用|不适用|
|未变更|48,698.08|48,698.08|未做分期承诺|26,500.00|26,500.00||54.42|不适用|不适用|不适用|
||298,698.08|298,698.08||26,500.00|28,500.00||9.54||||

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
为保证募投项目的实施进度，在本次可转换公司债券募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币29,959.22万元。本公司于2019年5月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于审议以中国核工业建设股份有限公司可转债募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先募集资金投资项目先期投入及置换情况
已投入募投项目自筹资金29,959.22万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月15日就募集资金置换事项出具了《中国核工业建设股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZG29211号），保荐机构出具了专项核查意见，监事会、独立董事发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余270,547.91万元（含结息），暂未支出
募集资金其他使用情况 无