蓝思科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
重要提示
1、蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行6,736万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]328号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“蓝思科技”，股票代码为“300433”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币 22.99元/股，本次发行股票数量为6,736万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,800万股，占本次发行数量的71.26%；网上初始发行数量为1,936万股，占本次发行数量的28.74%。
3、本次发行的网下申购工作已于2015年3月10日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的105个配售对象均参与了网下申购，并按照2015年3月9日(T-1日)公布的《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为477.56倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的61.26%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为673.60万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,062.40万股，占本次发行总量90%。
5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年3月9日(T-1日)公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认43家网下投资者管理的105个配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为7,945,114.10万元，有效申购数量为345,590万股。
二、回拨机制实施和发行结构
经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为6,736万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,800万股，占本次发行数量的71.26%；网上初始发行数量为1,936万股，占本次发行数量的28.74%。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为477.56倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的61.26%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为673.60万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,062.40万股，占本次发行总量90%。
三、网下配售结果
根据《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为345,590万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为105,070万股，占本次网下发行有效申购数量的30.40%；
年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为110,320万股，占本次网下发行有效申购数量的31.92%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为130,200万股，占本次网下发行有效申购数量的37.68%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
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|配售对象分类|获配比例（%）|获配数量（股）|占网下最终发行数量的比例|
|A类投资者|0.35373999|3,716,779|55.18%,大于40%的初始比例|

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|B类投资者|0.15855076|1,749,120|25.97%,大于10%的初始比例|
|C类投资者|0.09755159|1,270,101|18.85%|
|合计||6,736,000|100%|

其中零股60股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给博时主题行业股票证券投资基金。
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
四、网下申购多余资金退回
中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象2015年3月10日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年3月12日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。
五、持股锁定期限
有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
六、冻结资金利息的处理
有效报价对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
七、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124
联系人：资本市场部
发行人：蓝思科技股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2015年3月12日
附表：网下投资者配售明细表
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|序号|询价对象|配售对象名称|机构类型|申购数量（万股）|获配数量（股）|
|1|东北证券股份有限公司|东北证券股份有限公司自营账户|机构自营投资账户|4,800|46,824|
|2|海通证券股份有限公司|海通证券股份有限公司自营账户|机构自营投资账户|4,800|46,824|
|3|宏源证券股份有限公司|宏源证券股份有限公司自营账户|机构自营投资账户|4,800|46,824|
|4|宏源证券股份有限公司|中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|5|华泰证券股份有限公司|华泰证券股份有限公司自营账户|机构自营投资账户|4,800|46,824|
|6|上海证券有限责任公司|上海证券有限责任公司自营账户|机构自营投资账户|4,300|41,947|
|7|招商证券股份有限公司|招商证券股份有限公司自营账户|机构自营投资账户|4,800|46,824|
|8|中信证券股份有限公司|中信证券股份有限公司自营账户|机构自营投资账户|4,800|46,824|
|9|国元证券股份有限公司|国元证券股份有限公司自营账户|机构自营投资账户|4800|46,824|
|10|国金证券股份有限公司|国金证券股份有限公司自营账户|机构自营投资账户|3,100|30,240|
|11|国金证券股份有限公司|国金慧泉工银对冲 1 号集合资产管理计划|证券公司集合资产管理计划|600|5,853|
|12|国金证券股份有限公司|国金创新对冲 2 号集合资产管理计划|证券公司集合资产管理计划|2,200|21,461|
|13|信达证券股份有限公司|幸福人寿保险股份有限公司—万能险|保险资金投资账户|4800|76,104|
|14|华泰资产管理有限公司|受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|15|太平洋资产管理有限责任公司|受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|16|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|17|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|18|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分|保险资金投资账户|4,800|76,104|

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|||红||||
|19|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|20|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|21|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|22|中国人保资产管理股份有限公司|正德人寿保险股份有限公司万能保险产品|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|23|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-分红-个人分红|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|24|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-传统-普通保险|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|25|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿保险（集团）公司传统普保产品|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|26|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿保险股份有限公司万能险产品|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|27|阳光资产管理股份有限公司|阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|28|阳光资产管理股份有限公司|受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|29|阳光资产管理股份有限公司|受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|30|中国大唐集团财务有限公司|中国大唐集团财务有限公司|其他|4,800|46,824|
|31|上海汽车集团财务有限责任公司|上海汽车集团财务有限责任公司自营账户|机构自营投资账户|4,800|46,824|
|32|中船重工财务有限责任公司|中船重工财务有限责任公司自营账户|机构自营投资账户|4,800|46,824|
|33|万向财务有限公司|万向财务有限公司自营账户|机构自营投资账户|4,800|46,824|
|34|中国电力财务有限公司|中国电力财务有限公司自营账户|机构自营投资账户|4,800|46,824|
|35|中广核财务有限责任公司|中广核财务有限责任公司自营账户|机构自营投资账户|4,800|46,824|
|36|中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司|中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户|机构自营投资账户|4,800|46,824|
|37|兵器装备集团财务有限责任公司|兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户|机构自营投资账户|4,800|46,824|

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|38|申能集团财务有限公司|申能集团财务有限公司自营投资账户|机构自营投资账户|4,800|46,824|
|39|宝盈基金管理有限公司|宝盈策略增长股票型证券投资基金|公募基金|1,090|38,557|
|40|宝盈基金管理有限公司|宝盈资源优选股票型证券投资基金|公募基金|1,090|38,557|
|41|宝盈基金管理有限公司|鸿阳证券投资基金|公募基金|560|19,809|
|42|宝盈基金管理有限公司|宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金|公募基金|2,900|102,584|
|43|博时基金管理有限公司|博时主题行业股票证券投资基金|公募基金|4,800|169,855|
|44|博时基金管理有限公司|全国社保基金一零三组合|社保基金组合|2,500|88,434|
|45|博时基金管理有限公司|博时精选股票证券投资基金|公募基金|1,500|53,060|
|46|博时基金管理有限公司|全国社保基金一零二组合|社保基金组合|4,000|141,495|
|47|长城基金管理有限公司|长城品牌优选股票型证券投资基金|公募基金|2,200|77,822|
|48|长城基金管理有限公司|久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)|公募基金|500|17,686|
|49|长城基金管理有限公司|长城久恒平衡型证券投资基金|公募基金|2,100|74,285|
|50|长城基金管理有限公司|长城保本混合型证券投资基金|公募基金|1,200|42,448|
|51|长城基金管理有限公司|长城久利保本混合型证券投资基金|公募基金|1,020|36,081|
|52|长城基金管理有限公司|长城久鑫保本混合型证券投资基金|公募基金|1,820|64,380|
|53|大成基金管理有限公司|大成价值增长证券投资基金|公募基金|3,100|109,659|
|54|大成基金管理有限公司|大成景恒保本混合型证券投资基金|公募基金|4,800|169,795|
|55|东方基金管理有限责任公司|东方保本混合型开放式证券投资基金|公募基金|4,800|169,795|
|56|东方基金管理有限责任公司|东方安心收益保本混合型证券投资基金|公募基金|4,800|169,795|
|57|东方基金管理有限责任公司|东方利群混合型发起式证券投资基金|公募基金|2,600|91,972|
|58|华宝兴业基金管理有限公司|华宝兴业动力组合股票型证券投资基金|公募基金|1,000|35,373|

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|59|华宝兴业基金管理有限公司|华宝兴业行业精选股票型证券投资基金|公募基金|1,300|45,986|
|60|华宝兴业基金管理有限公司|华宝兴业多策略增长证券投资基金|公募基金|1,000|35,373|
|61|华宝兴业基金管理有限公司|华宝兴业品质生活股票型证券投资基金|公募基金|1,800|63,673|
|62|华夏基金管理有限公司|华夏优势增长股票型证券投资基金|公募基金|500|17,686|
|63|华夏基金管理有限公司|淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划|企业年金计划|340|5,390|
|64|华夏基金管理有限公司|全国社保基金四零三组合|社保基金组合|1,000|35,373|
|65|华夏基金管理有限公司|华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）|公募基金|1,500|53,060|
|66|华夏基金管理有限公司|中国石油天然气集团公司企业年金计划|企业年金计划|1,500|23,782|
|67|华夏基金管理有限公司|中国银行股份有限公司企业年金计划|企业年金计划|340|5,390|
|68|华夏基金管理有限公司|中国农业银行股份有限公司企业年金计划|企业年金计划|340|5,390|
|69|华夏基金管理有限公司|华夏基金专户资产管理计划|基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品|3,250|31,704|
|70|华夏基金管理有限公司|华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金|公募基金|300|10,612|
|71|嘉实基金管理有限公司|全国社保基金五零四组合|社保基金组合|4,800|169,795|
|72|嘉实基金管理有限公司|嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金|公募基金|500|17,686|
|73|嘉实基金管理有限公司|丰和价值证券投资基金|公募基金|1,740|61,550|
|74|嘉实基金管理有限公司|全国社保基金一零六组合|社保基金组合|880|31,129|
|75|景顺长城基金管理有限公司|景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|4,310|152,461|
|76|招商基金管理有限公司|全国社保基金六零四组合|社保基金组合|2,500|88,434|
|77|招商基金管理有限公司|全国社保基金四零八组合|社保基金组合|2,500|88,434|
|78|招商基金管理有限公司|全国社保基金一一零组合|社保基金组合|4,800|169,795|

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|79|招商基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司企业年金计划|企业年金计划|2,500|39,637|
|80|招商基金管理有限公司|中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产（招商）|企业年金计划|1,000|15,855|
|81|招商基金管理有限公司|招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金|公募基金|4,800|169,795|
|82|招商基金管理有限公司|中国农业银行离退休人员福利负债|基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品|2,600|25,363|
|83|招商基金管理有限公司|招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|4,800|169,795|
|84|招商基金管理有限公司|招商丰利灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|4,800|169,795|
|85|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信保本混合型证券投资基金|公募基金|1,550|54,829|
|86|工银瑞信基金管理有限公司|全国社保基金四一三组合|社保基金组合|110|3,891|
|87|工银瑞信基金管理有限公司|山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金计划|企业年金计划|500|7,927|
|88|工银瑞信基金管理有限公司|中国银行股份有限公司企业年金计划|企业年金计划|1,800|28,539|
|89|工银瑞信基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司企业年金计划|企业年金计划|4,000|63,420|
|90|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金|公募基金|2,500|88,434|
|91|工银瑞信基金管理有限公司|中国农业银行股份有限公司企业年金计划|企业年金计划|2,000|31,710|
|92|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金|公募基金|1,170|41,387|
|93|工银瑞信基金管理有限公司|中国工商银行统筹外福利资金集合计划|基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品|4,800|46,824|
|94|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金|公募基金|3,360|118,856|
|95|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金|公募基金|2,000|70,747|
|96|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金|公募基金|2,170|76,761|
|97|天津远策投资管理有限公司|新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）|私募基金|4,800|46,824|

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|98|天津远策投资管理有限公司|新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）|私募基金|4,800|46,824|
|99|重庆国际信托有限公司|重庆国际信托有限公司自营账户|机构自营投资账户|4,800|46,824|
|100|华夏人寿保险股份有限公司|华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|101|天安财产保险股份有限公司|天安财产保险股份有限公司-保赢1号|保险资金投资账户|4,800|76,104|
|102|五矿国际信托有限公司|五矿国际信托有限公司|机构自营投资账户|4,800|46,824|
|103|浙江中扬投资有限公司|浙江中扬投资有限公司|机构自营投资账户|4,800|46,824|
|104|上海从容投资管理有限公司|新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）|私募基金|4,800|46,824|
|105|黄仕康|黄仕康|个人自有资金投资账户|3,750|36,581|
||合计|||345,590|6,736,000|