股票简称：英科医疗 股票代码：300677山东英科医疗用品股份有限公司
SHANDONG INTCO MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.
（淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18号）
公开发行可转换公司债券预案
二〇一八年十一月
发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”、“英科医疗”或“发行人”)的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
本次可转债发行总额不超过人民币 47,000万元（含 47,000万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值 100元人民币，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q指可转债持有人申请转股的数量；V指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一
股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将提请股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（十三）转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
（十六）债券持有人及债券持有人会议
1、可转债持有人的权利
（1）依照其所持有可转债数额享有约定利息；
（2）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
（3）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、债券持有人的义务
（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
3、有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更可转债募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付本息；
（3）公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。
4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有未偿还债券面值总额10%及10%以上的持有人书面提议；
（3）中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。
（十七）本次募集资金用途
本次发行可转债拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 47,000万元（含 47,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“年产 110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目”，具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|年产110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目|74,313.56|47,000.00|

以上项目已进行详细的可行性研究，实施过程中可能将根据实际情况作适当调整。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次
公开发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募
集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行借款、自有资金以及变更用途后的前次募集资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金（使用变更用途后的前次募集资金部分除外）予以置换。
（十八）募集资金专项存储账户
公司已制定募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
（十九）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（二十）本次发行方案的有效期
公司本次可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表
公司2015年度、2016年度及2017年度财务报告已经审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计；公司 2018年 1-9月财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅。
1、最近三年及一期合并资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|资产|2018-9-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|
|流动资产|||||
|货币资金|690,750,222.07|287,362,720.87|104,464,405.47|63,109,478.43|

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|-|-|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|2,530,475.00|-|-|-|
|应收票据及应收账款|313,735,572.58|236,375,251.78|207,749,628.93|162,966,286.54|
|预付款项|20,186,640.87|11,827,269.95|10,032,364.93|5,019,998.28|
|其他应收款|22,697,530.20|2,912,102.65|4,373,317.95|4,931,419.01|
|存货|212,079,407.17|162,280,488.85|141,323,240.58|78,607,238.78|
|其他流动资产|54,445,878.97|154,119,801.17|16,364,106.18|10,927,501.22|
|流动资产合计|1,316,425,726.86|854,877,635.27|484,307,064.04|325,561,922.26|
|非流动资产|||||
|可供出售金融资产|3,500,000.00|-|-|-|
|固定资产|730,295,448.42|638,910,666.18|611,677,584.83|402,377,435.85|
|在建工程|76,254,013.06|106,479,089.70|29,536,571.04|60,725,865.30|
|无形资产|92,126,579.67|32,051,085.69|32,266,232.30|32,066,242.30|
|长期待摊费用|865,161.83|1,006,898.59|1,288,415.42|1,500,966.86|
|递延所得税资产|3,783,607.86|4,207,372.07|1,958,512.69|2,018,110.08|
|其他非流动资产|39,652,792.28|20,704,100.31|2,706,901.91|188,200.00|
|非流动资产合计|946,477,603.12|803,359,212.54|679,434,218.19|498,876,820.39|
|资产合计|2,262,903,329.98|1,658,236,847.81|1,163,741,282.23|824,438,742.65|
|流动负债|||||
|短期借款|659,017,149.80|217,547,858.87|323,255,460.93|153,787,280.80|
|应付票据及应付账款|233,697,193.33|223,050,796.73|211,043,993.30|141,510,200.07|
|预收款项|21,707,095.01|15,772,528.75|10,806,222.46|6,068,750.02|
|应付职工薪酬|21,019,752.11|21,200,596.83|17,884,530.60|11,163,508.56|
|应交税费|12,538,997.78|10,952,249.89|3,928,298.33|3,027,082.45|
|其他应付款|45,273,701.46|38,092,851.86|17,063,247.56|19,822,172.18|
|流动负债合计|993,253,889.49|526,616,882.93|583,981,753.18|335,378,994.08|
|非流动负债|||||
|长期借款|34,123,806.63|33,402,329.16|36,820,304.12|35,714,800.00|
|递延收益|15,536,829.40|557,999.96|-|-|
|递延所得税负债|8,724,865.88|10,149,175.22|7,494,073.20|6,215,166.31|
|非流动负债合计|58,385,501.91|44,109,504.34|44,314,377.32|41,929,966.31|

||||||
|-|-|-|-|-|
|负债合计|1,051,639,391.40|570,726,387.27|628,296,130.50|377,308,960.39|
|所有者权益|||||
|股本|196,468,614.00|98,234,307.00|72,929,480.00|72,929,480.00|
|资本公积|617,133,352.08|706,679,011.25|300,582,214.79|300,582,214.79|
|减：库存股|23,452,150.00|23,452,150.00|-|-|
|其他综合收益|2,428,601.40|1,398,843.38|2,367,154.16|97,538.91|
|盈余公积|5,127,852.13|5,127,852.13|3,856,239.97|1,194,924.39|
|未分配利润|413,557,668.97|299,522,596.78|155,710,062.81|72,325,624.17|
|归属于母公司所有者权益合计|1,211,263,938.58|1,087,510,460.54|535,445,151.73|447,129,782.26|
|少数股东权益|-|-|-|-|
|所有者权益合计|1,211,263,938.58|1,087,510,460.54|535,445,151.73|447,129,782.26|
|负债和所有者权益合计|2,262,903,329.98|1,658,236,847.81|1,163,741,282.23|824,438,742.65|

2、最近三年及一期合并利润表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|一、营业收入|1,375,521,733.30|1,750,477,627.13|1,183,106,778.19|998,021,863.29|
|减：营业成本|1,037,524,929.76|1,314,297,737.05|893,303,758.93|734,663,381.58|
|税金及附加|14,243,700.80|9,835,723.68|5,336,614.29|1,667,157.96|
|销售费用|86,373,258.92|106,661,102.87|90,650,617.86|86,332,169.56|
|管理费用|60,753,709.41|61,025,197.69|51,588,199.25|63,007,560.65|
|研发费用|45,870,006.67|56,913,837.03|38,148,137.34|28,733,903.51|
|财务费用|-17,922,065.25|30,475,040.19|1,796,570.12|4,778,459.68|
|其中：利息费用|9,828,453.12|13,707,402.10|9,305,743.54|11,162,723.24|
|利息收入|1,051,025.17|875,618.89|251,793.83|1,017,975.78|
|资产减值损失|5,193,670.56|8,328,865.78|2,819,119.90|2,389,142.44|
|加：其他收益|5,626,503.25|2,044,164.69|-|-|
|投资收益（损失以“-”号填列）|2,480,783.95|3,481,059.67|364,833.66|1,004,456.38|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益）|-|-|-|-|
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|2,530,475.00|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|17,774.14|-19,616.16|185,119.80|132,164.04|
|二、营业利润（亏损以“-”号填列）|154,140,058.77|168,445,731.04|100,013,713.96|77,586,708.33|
|加：营业外收入|1,870,067.28|237,399.93|1,280,455.60|1,068,653.63|
|减：营业外支出|3,564,873.71|5,826,343.52|3,375,780.93|5,327,580.40|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|152,445,252.34|162,856,787.45|97,918,388.63|73,327,781.56|
|减：所得税费用|23,675,034.10|17,772,641.32|11,872,634.41|9,895,940.34|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）|128,770,218.24|145,084,146.13|86,045,754.22|63,431,841.22|
|（一）按经营持续性分类：|||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）|128,770,218.24|145,084,146.13|86,045,754.22|63,431,841.22|
|2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）|-|-|-|-|
|（二）按所有权归属分类：|||||
|归属于母公司所有者的净利润|128,770,218.24|145,084,146.13|86,045,754.22|63,431,841.22|
|少数股东损益|-|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|1,029,758.02|-968,310.78|2,269,615.25|1,531,625.44|
|六、综合收益总额|129,799,976.26|144,115,835.35|88,315,369.47|64,963,466.66|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|129,799,976.26|144,115,835.35|88,315,369.47|64,963,466.66|
|归属于少数股东的综合收益总额|-|-|-|-|
|七、每股收益|||||
|（一）基本每股收益|0.66|0.87|0.59|0.49|
|（二）稀释每股收益|0.66|0.87|0.59|0.49|

3、最近三年及一期合并现金流量表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|一、经营活动生产的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,306,350,425.12|1,732,594,241.22|1,144,774,423.81|964,379,029.23|
|收到的税费返还|88,761,940.01|119,486,509.77|80,265,645.34|60,706,188.26|
|收到其他与经营活动有关的现金|48,257,980.37|34,428,120.86|20,409,803.61|31,087,476.99|
|经营活动现金流入小计|1,443,370,345.50|1,886,508,871.85|1,245,449,872.76|1,056,172,694.48|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,025,288,405.68|1,251,631,086.78|873,836,780.66|731,353,621.01|
|支付给职工以及为职工支付的现金|165,549,412.87|197,333,219.15|140,290,697.21|107,495,953.65|
|支付的各项税费|30,845,595.32|28,491,709.82|17,939,772.71|14,855,380.43|
|支付其他与经营活动有关的现金|129,357,861.44|160,948,323.67|132,760,750.31|125,430,357.10|
|经营活动现金流出小计|1,351,041,275.31|1,638,404,339.42|1,164,828,000.89|979,135,312.19|
|经营活动产生的现金流量净额|92,329,070.19|248,104,532.43|80,621,871.87|77,037,382.29|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|1,608,886,969.54|1,154,726,000.00|544,512,853.18|1,007,600,000.00|
|取得投资收益收到的现金|2,456,949.91|3,481,059.67|364,833.66|1,004,456.38|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|264,344.03|3,046,419.22|405,920.99|216,283.45|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|275,500.15|3,203,490.00|9,906,560.56|
|投资活动现金流入小计|1,611,608,263.48|1,161,528,979.04|548,487,097.83|1,018,727,300.39|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|234,279,190.06|212,222,667.77|215,361,230.77|198,368,825.90|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资支付的现金|1,500,881,135.50|1,297,808,000.00|544,912,853.18|998,600,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|32,701,327.15|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|15,283,184.11|-|275,500.15|-|
|投资活动现金流出小计|1,750,443,509.67|1,542,731,994.92|760,549,584.10|1,196,968,825.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-138,835,246.19|-381,203,015.88|-212,062,486.27|-178,241,525.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|-|480,450,277.25|-|165,930,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-|-|-|
|取得借款收到的现金|912,054,256.14|485,675,359.18|591,490,052.61|539,026,437.97|
|收到其他与筹资活动有关的现金|6,534,200.00|1,209,356.49|-|37,089,438.08|
|筹资活动现金流入小计|918,588,456.14|967,334,992.92|591,490,052.61|742,045,876.05|
|偿还债务支付的现金|475,105,330.03|591,146,454.81|423,355,068.36|636,408,982.17|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|23,653,209.00|14,828,353.40|15,165,613.91|11,535,992.48|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-|591,678.71|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|214,241,896.50|28,251,891.03|1,850,000.00|-|
|筹资活动现金流出小计|713,000,435.53|634,226,699.24|440,370,682.27|647,944,974.65|
|筹资活动产生的现金流量净额|205,588,020.61|333,108,293.68|151,119,370.34|94,100,901.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|31,641,890.97|-17,722,526.19|9,711,238.72|7,797,251.59|
|五、现金及现金等价物净增加额|190,723,735.58|182,287,284.04|29,389,994.66|694,009.77|
|加：期初现金及现金等价物余额|256,291,894.56|74,004,610.52|44,614,615.86|43,920,606.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|447,015,630.14|256,291,894.56|74,004,610.52|44,614,615.86|

4、最近三年及一期母公司资产负债表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018-9-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|
|流动资产：|||||
|货币资金|15,242,751.33|42,025,112.10|19,725,660.70|15,400,068.59|
|应收票据及应收账款|16,646,420.63|38,963,816.08|21,885,920.59|40,957,288.08|
|预付款项|7,981,476.92|2,688,447.89|1,084,283.09|2,314,019.12|
|其他应收款|20,515,918.51|18,657,705.11|35,181,139.14|126,675,962.50|
|存货|24,723,521.75|19,607,542.80|23,626,587.74|12,025,740.80|
|其他流动资产|32,329,981.32|123,064,314.63|1,967,377.52|2,538,185.81|
|流动资产合计|117,440,070.46|245,006,938.61|103,470,968.78|199,911,264.90|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|3,500,000.00|-|-|-|
|长期股权投资|868,319,293.65|710,873,184.07|353,086,275.50|182,995,890.98|
|固定资产|59,135,968.25|59,383,610.28|59,372,413.84|56,470,592.71|
|在建工程|-|468,926.80|3,645,602.08|5,215,450.00|
|无形资产|9,011,397.19|9,147,877.23|8,499,128.82|8,822,602.60|
|长期待摊费用|853,716.83|1,006,898.59|1,288,415.42|1,500,966.86|
|递延所得税资产|1,796,042.05|1,959,687.69|739,838.27|775,513.16|
|其他非流动资产|16,307,246.00|1,770,029.62|149,278.00|-|
|非流动资产合计|958,923,663.97|784,610,214.28|426,780,951.93|255,781,016.31|
|资产总计|1,076,363,734.43|1,029,617,152.89|530,251,920.71|455,692,281.21|
|流动负债：|||||
|短期借款|82,201,976.66|73,035,946.86|121,067,442.01|76,104,560.00|
|应付票据及应付账款|27,602,293.85|24,875,613.22|36,414,433.51|24,175,581.99|
|预收款项|339,628.38|201,275.32|23,811.53|55,027.00|
|应付职工薪酬|4,206,209.00|4,390,238.19|4,020,086.68|2,740,610.20|
|应交税费|308,040.96|925,932.34|1,541,317.64|1,280,393.31|
|其他应付款|141,755,576.47|107,354,949.70|4,367,600.67|16,252,066.05|
|流动负债合计|256,413,725.32|210,783,955.63|167,434,692.04|120,608,238.55|
|非流动负债：|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|递延收益|1,263,687.46|557,999.96|-|-|
|递延所得税负债|6,901,104.72|8,980,955.38|7,067,089.00|6,215,166.31|
|非流动负债合计|8,164,792.18|9,538,955.34|7,067,089.00|6,215,166.31|
|负债合计|264,578,517.50|220,322,910.97|174,501,781.04|126,823,404.86|
|所有者权益：|||||
|股本|196,468,614.00|98,234,307.00|72,929,480.00|72,929,480.00|
|资本公积|605,459,968.34|695,005,627.51|256,207,503.90|256,207,503.90|
|减：库存股|23,452,150.00|23,452,150.00|-|-|
|其他综合收益|-|177,180.00|-|-|
|盈余公积|3,932,927.74|3,932,927.74|2,661,315.58|-|
|未分配利润|29,375,856.85|35,396,349.67|23,951,840.19|-268,107.55|
|所有者权益合计|811,785,216.93|809,294,241.92|355,750,139.67|328,868,876.35|
|负债和所有者权益总计|1,076,363,734.43|1,029,617,152.89|530,251,920.71|455,692,281.21|

5、最近三年及一期母公司利润表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|一、营业收入|208,645,506.83|293,219,630.77|262,953,592.53|267,837,457.25|
|减：营业成本|170,865,577.82|227,186,255.35|201,248,976.74|202,723,382.10|
|税金及附加|1,426,969.66|3,119,265.48|2,173,941.99|616,986.69|
|销售费用|8,071,745.68|14,158,937.59|15,347,903.81|10,388,467.11|
|管理费用|18,150,492.79|16,101,115.42|10,742,008.89|24,469,205.79|
|研发费用|6,860,836.64|12,389,135.18|9,958,895.46|8,740,828.46|
|财务费用|-551,650.98|5,444,440.24|4,437,784.49|4,897,712.21|
|其中：利息费用|2,328,448.53|4,007,554.30|3,771,909.41|5,380,917.76|
|利息收入|348,372.63|592,115.80|93,267.88|557,362.89|
|资产减值损失|-808,601.08|6,854,654.28|-6,093,787.33|5,653,675.61|
|加：其他收益|634,812.50|736,839.24|-|-|
|投资收益（损失以“-”号填列）|1,772,710.68|7,653,974.28|5,083,223.10|395,438.86|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益）|-|-|-|-|
|二、营业利润（亏损以“-”号填列）|7,037,659.48|16,356,640.75|30,221,091.58|10,742,638.14|
|加：营业外收入|1,273,336.00|8,000.00|523,698.70|432,004.45|
|减：营业外支出|88,106.33|998,013.64|384,296.54|1,630,683.41|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|8,222,889.15|15,366,627.11|30,360,493.74|9,543,959.18|
|减：所得税费用|-491,764.08|2,650,505.47|3,479,230.42|7,968,595.58|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）|8,714,653.23|12,716,121.64|26,881,263.32|1,575,363.60|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）|8,714,653.23|12,716,121.64|26,881,263.32|1,575,363.60|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）|-|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|-177,180.00|177,180.00|-|-|
|六、综合收益总额|8,537,473.23|12,893,301.64|26,881,263.32|1,575,363.60|

6、最近三年及一期母公司现金流量表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|一、经营活动生产的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|233,923,434.09|276,228,553.34|283,240,456.95|238,997,357.93|
|收到的税费返还|12,021,206.59|17,558,929.89|16,598,621.83|14,554,373.65|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,674,743.28|12,488,856.70|7,817,878.20|17,757,723.11|
|经营活动现金流入小计|253,619,383.96|306,276,339.93|307,656,956.98|271,309,454.69|
|购买商品、接受劳务支付的现金|168,582,064.02|216,825,519.48|189,676,794.63|211,985,808.56|
|支付给职工以及为职工支付的现金|27,777,763.87|39,500,576.58|31,560,581.96|25,018,676.93|
|支付的各项税费|2,745,548.03|7,138,283.99|4,901,638.98|5,009,190.65|

||||||
|-|-|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,592,040.10|29,202,645.72|31,852,550.83|22,720,682.64|
|经营活动现金流出小计|216,697,416.02|292,667,025.77|257,991,566.40|264,734,358.78|
|经营活动产生的现金流量净额|36,921,967.94|13,609,314.16|49,665,390.58|6,575,095.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|603,037,513.63|615,900,000.00|246,230,000.00|509,400,000.00|
|取得投资收益收到的现金|6,215,197.05|7,653,974.28|83,223.10|395,438.86|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|15,000.00|75,036.00|6,081.50|
|收到其他与投资活动有关的现金|637,049.23|16,400,087.91|-|4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0|
|投资活动现金流入小计|609,889,759.91|639,969,062.19|246,388,259.10|513,801,520.36|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|23,845,877.93|18,063,295.88|11,067,680.40|16,247,285.33|
|投资支付的现金|672,426,109.58|1,081,686,009.76|246,324,584.52|523,677,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|13,000,898.81|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|7,909,425.00|590,000.00|66,924,007.72|88,653,318.04|
|投资活动现金流出小计|704,181,412.51|1,113,340,204.45|324,316,272.64|628,577,603.37|
|投资活动产生的现金流量净额|-94,291,652.60|-473,371,142.26|-77,928,013.54|-114,776,083.01|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|-|480,450,277.25|-|1 6 5 , 9 3 0 , 0 0 0 . 0 0|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-|-|-|
|取得借款收到的现金|156,717,016.66|163,954,675.52|250,468,382.01|232,073,020.17|
|收到其他与筹资活动有关的现金|39,707,280.10|81,806,906.44|-|6 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0|
|筹资活动现金流入小计|196,424,296.76|726,211,859.21|250,468,382.01|404,603,020.17|
|偿还债务支付的现金|148,304,252.86|211,185,736.67|205,505,500.00|281,291,660.17|

||||||
|-|-|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|17,040,674.73|4,443,059.32|9,582,311.90|5,328,942.93|
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,000,000.00|19,636,591.03|5,850,000.00|8,744,537.32|
|筹资活动现金流出小计|171,344,927.59|235,265,387.02|220,937,811.90|295,365,140.42|
|筹资活动产生的现金流量净额|25,079,369.17|490,946,472.19|29,530,570.11|109,237,879.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|3,373,623.99|-2,726,921.87|-614,439.39|52,781.83|
|五、现金及现金等价物净增加额|-28,916,691.50|28,457,722.22|653,507.76|1,089,674.48|
|加：期初现金及现金等价物余额|37,589,481.22|9,131,759.00|8,478,251.24|7,388,576.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|8,672,789.72|37,589,481.22|9,131,759.00|8,478,251.24|

（二）合并报表合并范围的变化情况
1、2018年1-9月公司合并范围的变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例（%）|取得方式|
|山东英科医疗科技有限公司|山东省淄博市|山东省淄博市|制造业|100.00|设立|

2、2017年度公司合并范围的变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例（%）|取得方式|
|上海英妍企业管理有限公司|上海市奉贤区|上海市奉贤区|商业|100.00|同一控制下企业合并|
|Maxcel LLC|美国安大略市|美国安大略市|商业|100.00|同一控制下企业合并|
|安徽英科医疗用品有限公司|安徽省淮北市|安徽省淮北市|制造业|100.00|设立|

3、2016年度公司合并范围的变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例（%）|取得方式|
|Intco EuropeGmbh|德国杜塞尔多夫|德国杜塞尔多夫|商业|100.00|设立|

4、2015年度公司合并范围的变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例（%）|取得方式|
|Intco MedicalIndustries,Inc.|美国洛杉矶市|美国洛杉矶市|商业|100.00|设立|
|上海英恩国际贸易有限公司|上海市自贸区|上海市自贸区|商业|100.00|设立|

（三）公司最近三年及一期的主要财务指标
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益（元/股）||
||||基本每股收益|稀释每股收益|
|2018年1-9月|归属于公司普通股股东的净利润|11.23|0.66|0.66|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|10.51|0.62|0.62|
|2017年度|归属于公司普通股股东的净利润|18.88|0.87|0.87|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|19.17|0.87|0.87|
|2016年度|归属于公司普通股股东的净利润|17.51|0.59|0.59|

||||||
|-|-|-|-|-|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|19.07|0.60|0.60|
|2015年度|归属于公司普通股股东的净利润|23.17|0.49|0.49|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|31.61|0.64|0.64|

（四）公司财务状况分析
1、资产分析
最近三年及一期各期末，公司资产构成情况如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018-9-30||2017-12-31||2016-12-31||2015-12-31||
||金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|比例（%）|
|货币资金|69,075.02|30.52|28,736.27|17.33|10,446.44|8.98|6,310.95|7.65|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|253.05|0.11|-|-|-|-|-|-|
|应收票据及应收账款|31,373.56|13.86|23,637.53|14.25|20,774.96|17.85|16,296.63|19.77|
|预付款项|2,018.66|0.89|1,182.73|0.71|1,003.24|0.86|502.00|0.61|
|其他应收款|2,269.75|1.00|291.21|0.18|437.33|0.38|493.14|0.60|
|存货|21,207.94|9.37|16,228.05|9.79|14,132.32|12.14|7,860.72|9.53|
|其他流动资产|5,444.59|2.41|15,411.98|9.29|1,636.41|1.41|1,092.75|1.33|
|流动资产合计|131,642.57|58.17|85,487.76|51.55|48,430.71|41.62|32,556.19|39.49|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产|350.00|0.15|-|-|-|-|-|-|
|固定资产|73,029.54|32.27|63,891.07|38.53|61,167.76|52.56|40,237.74|48.81|
|在建工程|7,625.40|3.37|10,647.91|6.42|2,953.66|2.54|6,072.59|7.37|
|无形资产|9,212.66|4.07|3,205.11|1.93|3,226.62|2.77|3,206.62|3.89|
|长期待摊费用|86.52|0.04|100.69|0.06|128.84|0.11|150.10|0.18|
|递延所得税资产|378.36|0.17|420.74|0.25|195.85|0.17|201.81|0.24|
|其他非流动资产|3,965.28|1.75|2,070.41|1.25|270.69|0.23|18.82|0.02|
|非流动资产合计|94,647.76|41.83|80,335.92|48.45|67,943.42|58.38|49,887.68|60.51|
|资产总计|226,290.33|100.00|165,823.68|100.00|116,374.13|100.00|82,443.87|100.00|

报告期内，公司资产总额分别为 82,443.87万元、116,374.13万元、165,823.68万元和226,290.33万元，总资产规模呈较快上升趋势，资产总额增加主要得益于公司业务规模的不断扩大以及公司2017年首次公开发行的成功完成。
报告期内各期末，货币资金、应收票据及应收账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等为公司资产的主要构成部分。其中，公司流动资产在资产总额的平均占比接近50%且呈升高趋势，资产的流动性较强，资产整体质量良好。
2、负债分析
最近三年及一期各期末，公司负债构成及变化情况如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018-9-30||2017-12-31||2016-12-31||2015-12-31||
||金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|比例（%）|金额（万元）|比例（%）|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|短期借款|65,901.71|62.67|21,754.79|38.12|32,325.55|51.45|15,378.73|40.76|
|应付票据及应付账款|23,369.72|22.22|22,305.08|39.08|21,104.40|33.59|14,151.02|37.51|
|预收款项|2,170.71|2.06|1,577.25|2.76|1,080.62|1.72|606.88|1.61|
|应付职工薪酬|2,101.98|2.00|2,120.06|3.71|1,788.45|2.85|1,116.35|2.96|
|应交税费|1,253.90|1.19|1,095.22|1.92|392.83|0.63|302.71|0.80|
|其他应付款|4,527.37|4.31|3,809.29|6.67|1,706.32|2.72|1,982.22|5.25|
|流动负债合计|99,325.39|94.45|52,661.69|92.27|58,398.18|92.95|33,537.90|88.89|
|长期借款|3,412.38|3.24|3,340.23|5.85|3,682.03|5.86|3,571.48|9.47|
|递延收益|1,553.68|1.48|55.80|0.10|-|-|-|-|
|递延所得税负债|872.49|0.83|1,014.92|1.78|749.41|1.19|621.52|1.65|
|非流动负债合计|5,838.55|5.55|4,410.95|7.73|4,431.44|7.05|4,193.00|11.11|
|负债合计|105,163.94|100.00|57,072.64|100.00|62,829.61|100.00|37,730.90|100.00|

报告期内，基于公司业务规模的扩张以及对于长短期资金需求的增长，公司负债总额呈增长趋势，其中流动负债在报告期内的平均占比为92.14%，负债结构基本保持稳定。短期借款、应付票据及应付账款、长期借款等为公司负债的主要构成部分，本次可转债的发行将有效调整公司长短期债务结构，使公司的债务结构更为合理。
3、偿债及营运能力分析
最近三年及一期，公司各期末偿债及营运能力分析如下:
（1）偿债能力分析
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|-|-|-|-|-|
|指标|2018-9-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

||||||
|-|-|-|-|-|
|流动比率（倍）|1.33|1.62|0.83|0.97|
|速动比率（倍）|1.11|1.32|0.59|0.74|
|资产负债率（合并）（%）|46.47|34.42|53.99|45.77|
|资产负债率（母公司）（%）|24.58|21.40|32.91|27.83|

财务指标计算说明：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率（%）（合并）＝合并负债总额/合并资产总额×100%
资产负债率（%）（母公司）＝母公司负债总额/母公司资产总额×100%
报告期内，随着公司业务的快速发展、货款回收能力的提升，以及首次公开发行股份募集资金的到账，使公司的短期偿债能力在报告期内有所提升，流动比率、速动比率呈增长趋势。
公司的资产负债率在报告期内有所波动，其主要原因系：1、公司于 2017年成功上市，募集资金的到账大幅提升公司资产总额，降低了 2017年末资产负债率；2、在市场需求旺盛、公司业绩向好的背景下，为满足公司产能扩张和业务规模扩大的资金需求，公司提高负债规模，导致2018年9月末的资产负债率有所提升。
（2）营运能力分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|指标|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|应收账款周转率|4.74|7.47|6.05|6.55|
|存货周转率|5.54|8.66|8.12|9.96|

财务指标计算说明：
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
报告期内，公司在积极拓展市场、争取优质客户的同时，亦高度关注应收账款的回收和周转，进而提高营运资金使用效率。报告期内公司应收账款控制良好，应收账款周转率在报告期稳中有升，总体保持在合理水平。报告期内公司的存货周转率较为平稳，总体保持在较高水平。
（五）公司盈利能力分析
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年度|2016年度|2015年度|
|营业收入|137,552.17|175,047.76|118,310.68|99,802.19|
|营业成本|103,752.49|131,429.77|89,330.38|73,466.34|
|营业利润|15,414.01|16,844.57|10,001.37|7,758.67|
|利润总额|15,244.53|16,285.68|9,791.84|7,332.78|
|净利润|12,877.02|14,508.41|8,604.58|6,343.18|
|归属于母公司所有者的净利润|12,877.02|14,508.41|8,604.58|6,343.18|

公司作为综合型医疗护理产品供应商，主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材四大板块，主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品，产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。
报告期内，为抓住良好的市场发展机遇，公司通过扩大产能、提高生产效率、进一步加强研发和营销力量等举措使营业收入和净利润均实现较快增长，品牌声誉稳步提升。2017年公司实现营业收入 175,047.76万元，同比增长47.96%；
归属于母公司所有者的净利润14,508.41万元，同比增长68.61%。
四、本次公开发行的募集资金用途
公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 47,000万元（含 47,000万元），募集资金投资项目为“年产 110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目”，该项目为公司前次募集资金投资项目“年产 280亿只（2800万箱）高端医用手套项目”中的一部分，项目实施主体为公司全资子公司安徽英科医疗用品有限公司，项目具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|年产110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目|74,313.56|47,000.00|

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行借款、自有资金以及变更用途后的前次募集资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金（使用变更用途后的前次募集资金部分除外）予以置换。若本次公开发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
本次募集资金投资项目“年产110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目”的实施主体为公司全资子公司安徽英科医疗用品有限公司，在募集资金到位后，公司将使用募集资金对安徽英科医疗用品有限公司增资，募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《山东英科医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集资金使用的可行性研究报告》。
五、公司利润分配情况
（一）公司现行利润分配政策
公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下：
1、利润分配原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东的意见。
2、利润分配形式
（1）利润分配形式：公司可采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司可根据盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。
（2）股票股利分配：采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出并实施股票股利分配预案。
（3）现金股利分配：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按本章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（4）利润分配的期间间隔：公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
3、利润分配程序
（1）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
（2）公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、公司财务经营情况提出、拟定，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（4）如公司董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应当披露原因，并由独立董事发表独立意见。
（5）若公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策。公司利润分配政策的修改由公司董事会向公司股东大会提出，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过。
独立董事应当对利润分配政策的修改发表意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
（6）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案、利润分配政策的修改进行审议。
（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）最近两年公司利润分配情况
公司2016年度及2017年度的利润分配情况如下：
公司2016年度利润分配方案为：经公司 2016年度股东大会决议，2016年度，公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。
公司上市前由于首发募投项目等建设项目需要大量的现金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司从实际需求出发，为确保资金量充足，2016年度未进行现金分红。
公司于 2017年 7月 21日在深交所首发上市。公司 2017年度利润分配方
案为：经公司 2017年度股东大会决议，以截至 2017年 12月 31日总股本 98,234,307股为基数，每 10股派发现金股利 1.5元（含税），合计派发现金股利为人民币 1,473.51万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，共计转增98,234,307股，转增后公司总股本增加至196,468,614股。
公司上市后现金分红情况如下表所示：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|分红归属年度：2017年|
|归属于母公司股东的净利润|14,508.41|
|现金分红金额（含税）|1,473.51|
|现金分红金额/归属于母公司股东的净利润|10.16%|

六、公司董事会关于公司未来十二个月内股权融资计划的声明
自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。”
山东英科医疗用品股份有限公司董事会 2018年11月5日