证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-035号
江苏亨通光电股份有限公司
关于变更部分募集资金投资
项目实施主体及内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司拟变更募集资金投资项目智能充电运营项目(一期)实施主体及内
容，将实施主体由江苏亨通电力电缆有限公司（以下简称“亨通力缆”）变更为江苏亨通龙韵新能源科技有限公司（以下简称“亨通龙韵”）及其下属公司，实施区域从苏州市吴江区扩展到苏州大市(包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县)；
本次变更部分募集资金投资项目实施主体及内容不涉及关联交易。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会2017年6月15日证监许可（2017）921号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股 118,506,522股，每股发行价为 25.83元，共募集资金总额为 3,061,023,463.26元，扣除承销机构承销费用、保荐费用 48,976,375.41元（含增值税进项税额）后，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017年 7月 20日划入江苏亨通光电股份有限公司开立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为 32250199763609000755的人民币验资账户3,012,047,087.85元。募集资金总额为 3,061,023,463.26元，扣除承销费用、保荐费用46,204,127.75元（不含增值税进项税额），以及其他发行费用 1,819,345.78元（不含增值税进项税额），募集资金净额为 3,012,999,989.73元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA15598号《验资报告》。
根据非公开发行股票预案，非公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金
使用计划如下：
投资总额（万拟使用募集资金
序号 项目名称 项目组织实施公司
元） （万元）
能源互联网领域海底光电复合缆 子公司江苏亨通高压海缆 1 90,174.20 77,187.60
扩能项目 有限公司
子公司江苏亨通电力电缆 2 新能源汽车传导、充电设施生产 46,646.60 39,095.30
有限公司
子公司江苏亨通电力电缆 3 智能充电运营项目（一期） 17,939.10 17,249.10
有限公司
智慧社区（一期）——苏锡常宽 母公司江苏亨通光电股份 4 49,817.80 42,354.00
带接入项目 有限公司
大数据分析平台及行业应用服务 子公司北京优网助帮科技 5 38,661.10 35,414.00
项目 有限公司
6 补充流动资金 90,000.00 90,000.00
合计
333,238.80 301,300.00
根据第六届董事会第二十九次会议和 2017年第四次临时股东大会审议通过的关于《变更部分募集资金投资项目》的议案，上述智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目不再投入，将募集资金中的 2亿元变更至智慧社区运营及产业互联项目。
二、变更募集资金实施主体的具体原因
（一）原项目计划投资和已实际投资情况
1.原项目基本情况
本项目原计划由公司全资子公司亨通力缆组织实施，共投资 17,939.10万元，以募集资金投入 17,249.10万元，拟在苏州吴江区内集中或分点建设充电桩共计1,276个，配套建设28处配电设施，并配套监控系统和智能管理服务平台。
本项目的内部收益率（税后）为13.37%，投资回收期（含建设期、税后）为7.88年。
截至 2018年 3月 31日，募集资金投入 336.59万元，尚未投入使用的募集资金有16,912.51万元（不含利息），均存放于公司募集资金专项账户。
2.公司已在吴江地区开展充电桩建设的实际情况
公司与苏州市吴江龙韵长途汽车客运有限公司（以下简称“吴江龙韵”）合
资设立亨通龙韵，开展充电桩运营业务，截至2018年3月31日，在吴江地区已形成投资 2017.54万元，其股东吴江龙韵在吴江地区充电桩运营业务已投入635.44万元，并拟将相关资产转入亨通龙韵。
亨通力缆作为公司智能充电运营业务的原实施主体，以募集资金 336.59万元、自有资金 106.45万元投入该项目。本次变更完成后，亨通力缆已投资建成的充电桩及相关资产也将转让给亨通龙韵。
因此，截至2018年3月31日，上述各方在吴江地区充电桩运营业务实际已形成3096.02万元的投资，包含充电桩574个、配电设施9个以及智能管理平台。
（二）变更的具体原因
1.项目实施主体变更
为更好地开展智能充电桩运营业务，助力苏州新能源汽车行业发展，打造低碳出行、绿色交通，公司适时调整战略发展规划，成立了专门从事充电运营业务的亨通龙韵。本项目拟将实施主体由亨通力缆变更为亨通龙韵及其下属公司。
亨通龙韵成立于 2017年 3月，由亨通光电和吴江龙韵出资设立，其中亨通光电的股权比例为60%，吴江龙韵的股权比例为40%。
合作方吴江龙韵是吴江地区公路客运的主要企业，一方面其自身运营的客运汽车中有部分已是新能源汽车并正在逐步推进新能源车对燃油车的替代，因此其本身具有较大的充电需求；另一方面又能利用其在吴江地区道路运输行业的影响力，协助亨通龙韵在吴江各乡镇客运车站、公交车站等区域进行新能源充电网点的拓展。
此外，吴江龙韵的股东方为苏州汽车客运集团有限公司（以下简称“苏汽集团”）与吴江市交通运输有限公司，其中，控股股东苏汽集团是全国规模较大的道路运输企业，其经营涵盖客运、公交、出租、物流、定制车辆、旅游、厂包通勤等车辆运营。苏汽集团旗下运营车辆众多，仅客运车辆就有 6,500余辆，未来随着新能源客车替代率的逐步提升，苏汽集团具有较大的新能源汽车充电需求。
并且，苏汽集团在苏州部分区县的公交公司拥有股权，在苏州公交领域拥有一定的影响力，能够协助亨通龙韵拓展苏州各区各县公交领域的新能源汽车充电业务。
因此，本项目将实施主体变更为亨通龙韵及其下属公司，一方面能够便于业
务管理、提高项目的运营效率；另一方面能够有效整合各方优势资源，快速拓展客运、公交等专用市场，实现充电设施规模化运营。
2.项目实施区域扩大
本项目原计划在2年内，结合公交、出租、环卫、物流等车辆以及住宅、商业规划的情况，率先在吴江区内集中或分点布置充电设施，利用互联网、物联网、大数据等信息传输和处理技术搭建智能运营和服务平台。公司拟通过本项目的建设，形成能够覆盖吴江地区的智能充电网络体系。
公司经审慎决策，拟将建设和运营充电网络的区域从苏州市吴江区扩展到苏州大市（包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县），具体原因如下：
（1）苏州市新能源汽车规划明确，公司业务正在有序推进
2017年以来，苏州市发布了多项新能源汽车鼓励政策。2017年 6月，苏州市新能源汽车推广应用工作领导小组办公室发布的《关于下达 2017年新能源汽车推广应用目标的通知》（苏新汽工办[2017]3号）提出：2017年苏州市的推广目标为新能源汽车推广数量为7,200辆标准车，充电桩建设数量为 2,600个。2018年1月，苏州市人民政府办公室发布的《苏州市“十三五”新能源汽车推广应用实施方案》提出：a、到2020年，全市新能源汽车推广应用数量达到2.3万辆，初步形成以私人消费者购买和使用新能源汽车为主的推广应用格局，全市新建成充电桩2.16万个，累计达到2.55万个。b、扩大公共服务领域应用规模，各地要在公交车、出租汽车等城市客运，公路客车以及环卫、邮政、物流、市政、工程等领域加大新能源汽车推广应用力度，制定机动车更新计划，不断提高新能源汽车运营比例。2017年至2019年，全市城市公交新增及更换新能源比重分别达到60%、70%、80%；到2020年，基本实现全市城市公交全面新能源化。
基于此，2017年下半年以来，亨通龙韵已开始以吴江为起点，积极布局苏州全市，提前抢占市场份额，确立竞争优势。目前，亨通龙韵已与苏州市吴中交通运输有限公司就部分场站的新能源充电设施建设达成合作协议；已与太仓交通运输集团有限公司合资成立了太仓亨通新能源科技有限公司，并以该公司为主体与太仓市交通场站管理有限公司达成了新能源汽车充电站建设协议。
（2）吴江地区投资适度放缓，投资金额也将有所减少
吴江地区原计划通过2年的时间，结合公交、出租、环卫、物流等车辆以及住宅、商业规划的情况，集中或分点布置充电设施，包括 1276个充电桩及配套的配电设施。截至2018年3月31日，已在吴江地区投资形成574个充电桩及相关配电设施，主要以铺设公共充电网点和交流充电桩为主，与原投资计划相比，直流充电桩建设规模未达计划，主要是吴江区公交、客运、通勤等新能源汽车的替换率未达到预期，原为此配套投资的专用直流充电桩及配套配电设施的投资也因此放缓。未来，将根据科学布局、车桩匹配、适度超前的原则，将吴江区的充电桩建设期限延长至2021年，计划在2021年之前共完成超过 1,700个充电桩的建设。
吴江地区投资适度放缓使得原项目部分募集资金暂时闲置，实际投资成本的节省也使得吴江地区充电运营业务的投资总额将有所减少。投资成本节省的原因是：首先，近年来新能源充电设备采购成本整体下降明显；其次，在吴江区实际投建充电桩网点时，项目团队优先选择电力容量充足、不需要额外电力报装的区域，节省了配电设备投资等电力增容成本。
综上所述，公司投资建设智能充电运营项目（一期）除在吴江快速建立起自有充电网络外，更意在以吴江为起点，未来重点布局苏州、无锡、常州、南京四大城市；目前，苏州市新能源汽车推广力度加强，控股子公司亨通龙韵又能够整合股东双方资源优势，同时，鉴于吴江地区充电桩运营业务投资适度放缓以及投资成本的节省，公司拟调整新能源充电运营业务投资规划，将新能源充电运营项目实施区域从苏州吴江区扩展到苏州大市（包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县）。
三、变更后的具体内容
投资建设区域从吴江区拓展到苏州大市后，充电运营项目总投资计划增加至19,839.90万元，扣除在吴江区已投入的金额，尚需投入16,834.20万元。项目实施主体为亨通龙韵及其下属公司，募集资金通过增资或委托贷款的方式提供给其使用。
项目计划在 2021年前，结合公交、出租、环卫、物流等新能源车辆、靠港新能源船舶以及住宅、商业规划的情况，在苏州大市（包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县）集中或分点布置充电设施，预计建设 4,930
个充电桩1。其中，吴江区的充电运营业务亦将继续投入，建设期延长至2021年，至 2021年吴江区将完成 1,719个充电桩的建设，满足吴江区新能源汽车的充电需求。
本项目的内部收益率（税后）为14.08%，投资回收期（含建设期、税后）为7.99年。
四、市场前景与风险提示
未来几年，随着国家及苏州地区对新能源汽车的大力推广和政策扶持，新能源汽车数量将呈现快速增长趋势。根据《苏州市“十三五”新能源汽车推广应用实施方案》：到 2020年，全市新能源汽车推广应用数量达到 2.3万辆；2017年至 2019年，全市城市公交新增及更换新能源比重分别达到60%、70%、80%，到 2020年，基本实现全市城市公交全面新能源化。因此，本项目具有良好的市场前景。
本项目实施主体变更、实施区域扩大对募集资金投资项目的开展不存在重大新增风险及不确定性，且有利于及时发挥募集资金效益，实现公司和股东利益。
五、项目所涉及的审批情况
本项目在吴江地区的部分投资建设已取得苏州市吴江区发展和改革委员会出具的备案通知书。亨通龙韵将根据项目在苏州各区县的实际开展情况，积极向各区县相关主管部门办理项目备案手续。
六、专项意见说明
1.保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：本次变更募集资金投资项目实施主体及内容是根据公司业务发展的客观需要所作出，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。亨通光电上述变更募集资金事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚须提交股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意亨通光电实施上述事项。
2.公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及内 1投资主要以120kw和45kw直流充电桩、7kw交流充电桩三种规格进行估算，实际投资会根据总的功率
需求选择不同规格的充电桩，最终实际充电桩个数可能会有所差异。涉及充电桩个数的估算均存在该情况。
容及内容符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司经营需要，未损害中小股东的利益。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法律、法规的相关规定，严格履行了相应的决策程序，并及时履行了信息披露义务，因此，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及内容及内容的相关事项，并提交公司股东大会审议。
3.公司监事会认为：公司变更智能充电运营项目(一期)实施主体及内容，将实施主体由亨通力缆变更为亨通龙韵及下属公司，实施区域从苏州市吴江区扩展到苏州大市(包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县)，符合公司未来经营发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。公司变更智能充电运营项目(一期)实施主体、实施内容的相关事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司变更智能充电运营项目(一期)实施主体及内容的相关事项。
七、关于本次变更部分募集资金投资实施主体提交股东大会审议的相关决策程序
公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过
了关于《变更部分募集资金投资项目实施主体及内容》的议案，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、上网附件
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏亨通光电股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及内容的核查意见》。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日