招商证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公司
2017年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“晶瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，仔细审阅了公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]581号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行人民币普通股（A股）2,206.25万股。发行价格为每股 6.92元。截至 2017年 5月 17日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,206.25万股，募集资金总额152,672,500.00元。扣除相关承销费和保荐费 20,000,000.00元后的募集资金为人民币 132,672,500.00元，已由招商证券股份有限公司于 2017年 5月 17日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为 1102020429000868559的人民币账户；减除其他发行费用人民币 9,963,800.00元后，计募集资金净额为人民币 122,708,700.00元。2017年 5月 17日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2017]000324号验资报告验证。
2、募集资金使用情况
截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
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|项目|金额|
|募集资金净额|122,708,700.00|
|减：以前年度募集资金使用|-|
|减：本报告期直接投入募投项目|48,866,466.56|
|减：本报告期置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金|44,846,200.00|
|加：利息收入扣除手续费净额|122,881.71|
|募集资金2017年12月31日余额|29,118,915.15|

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州晶瑞化学股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司2017年第一届董事会第十四次会议审议通过，并业经公司2017年第四次临时股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行、招商银行股份有限公司苏州干将路支行等四家银行开设募集资金专项账户，并于 2017年 6月 7日与招商证券股份有限公司、四家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中对外支付的金额超过人民币 1,000.00万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%（以较低者为准）的，公司应及时以传真方式通知招商证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国工商银行股份有限公司苏州平江支行|1102020429000868559|59,371,600.00|15,708,148.68|活期存款|
|花旗银行（中国）有限公司上海分行|1784545217|13,369,900.00|7,183,435.89|活期存款|
|中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行|10541201040062564|18,242,000.00|6,224,350.28|活期存款|
|招商银行股份有限公司苏州干将路支行|512902842010508|31,725,200.00|2,980.30|活期存款|
|合 计||122,708,700.00|29,118,915.15||

三、2017年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构核查意见
通过核查，保荐机构认为：
1、晶瑞股份首次公开发行募集资金存放于募集资金专用账户，该账户未存放非募集资金，也为未用作其他用途，符合相关法规的规定；
2、晶瑞股份首次公开发行募集资金使用符合募集资金投资计划，不存在募集资金管理违规行为，其相关信息披露及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。
附表：募集资金使用情况表
编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司
金额单位：人民币元
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|募集资金总额||122,708,700.00|||本年度投入募集资金总额|||93,712,666.56||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额|||93,712,666.56||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00%||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目|否|59,371,600.00|59,371,600.00|43,725,425.55|43,725,425.55|73.65%|2018.9.30|||不适用|否|
|研发中心项目|否|13,369,900.00|13,369,900.00|6,207,100.00|6,207,100.00|46.43%|2018.6.30|||不适用|否|
|销售技术服务中心项目|否|18,242,000.00|18,242,000.00|12,035,651.00|12,035,651.00|65.98%|2019.6.30|||不适用|否|
|补充流动资金项目|否|31,725,200.00|31,725,200.00|31,744,490.01|31,744,490.01|100.06%||||不适用|否|
|承诺投资项目小计||122,708,700.00|122,708,700.00|93,712,666.56|93,712,666.56|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|合计||122,708,700.00|122,708,700.00|93,712,666.56|93,712,666.56|||||||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2017年7月5日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金4,484.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月5日出具大华核字[2017] 002759号鉴证报告。公司于2017年7月6日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）。该等事项已于2017年7月21日经2017年第二次临时股东大会审议通过，并于8月份完成置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：_____________
孙坚
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孔小燕
招商证券股份有限公司 2018年 3月 26日