齐鲁证券有限公司
关于苏州中来光伏新材股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）作为苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对中来股份2014年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
苏州中来光伏新材股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州中来光伏新材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]843号文）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商齐鲁证券有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,988万股，其中公开发行新股 2,349万股，公司股东公开发售股份 639万股，发行价为每股人民币 16.42元，发行新股共计募集资金 38,570.58万元，截至 2014年 9月12日，公司实际募集资金总额为38,570.58万元，实际收到募集资金 36,042.11万元（已扣除证券承销费及保荐费用），另扣除相关发行费用 1,042.11万元，募集资金净额为35,000.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕181号）。
（二）本年度募集资金使用情况及结余情况
截至2014年12月31日，公司已累计使用募集资金 13,377.24万元，累计银行存款账户利息收入扣除手续费净额为 18.70万元，其中 2014年度实际使用募
集资金金额为13,377.24万元，2014年度银行存款账户利息收入扣除手续费净额为 18.70万元，尚未支付的发行费用 5.97万元。截至 2014年 12月 31日，募集资金余额为 21,647.43万元（包括尚未支付的发行费用和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
截至2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|中国建设银行股份有限公司常熟高新技术产业园支行|32201986147051502874|8,510,150.85|活期|
|中国建设银行股份有限公司常熟高新技术产业园支行|32201986147049500890|90,000,000.00|定期|
|交通银行股份有限公司常熟分行|388682638018150262776|14,677,055.75|活期|
|苏州银行股份有限公司常熟支行|3205810011120155001304|13,287,080.02|活期|
|苏州银行股份有限公司常熟支行|3205810011120361000281|10,000,000.00|定期|
|苏州银行股份有限公司常熟支行|3205810011120392000282|10,000,000.00|定期|
|苏州银行股份有限公司常熟支行|3205810011120323000283|10,000,000.00|定期|
|苏州银行股份有限公司常熟支行|3205810011120354000284|10,000,000.00|定期|
|苏州银行股份有限公司常熟支行|3205810011120306000276|10,000,000.00|定期|
|苏州银行股份有限公司常熟支行|3205810011120337000277|10,000,000.00|定期|
|苏州银行股份有限公司常熟支行|3205810011120368000278|10,000,000.00|定期|
|苏州银行股份有限公司常熟支行|3205810011120399000279|10,000,000.00|定期|
|苏州银行股份有限公司常熟支行|3205810011120330000280|10,000,000.00|定期|
|合 计||216,474,286.62||

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合公司实际情况，制订了《苏州中来光伏新材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据募集资金管理办法，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。
公司、齐鲁证券分别与中国建设银行股份有限公司常熟高新技术产业园支行、苏州银行股份有限公司常熟支行、交通银行股份有限公司常熟分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司募集资金实际使用金额13,377.24万元，累计使用金额13,377.24万元，募集资金具体使用情况具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||35,000.00||本年度投入募集资金总额||13,377.24||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||13,377.24||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.年产 1,200 万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目|否|16,063.00|16,063.00|6,224.71|6,224.71|38.75|2016年2月[注]|1,629.99[注]|是[注]|否|
|2.太阳能光伏新材料研发中心新建项目|否|3,000.00|3,000.00|1,534.22|1,534.22|51.14|2015年8月|||否|
|3.年产 1,600 万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目|否|15,937.00|15,937.00|618.31|618.31|3.88|2016年8月|||否|
|承诺投资项目小计||35,000.00|35,000.00|8,377.24|8,377.24|23.93||1,629.99|||
|补充流动资金||||5,000.00|5,000.00||－|－|－|－|
|合 计|－|35,000.00|35,000.00|13,377.24|13,377.24|－|－|1,629.99|－|－|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||

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|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据2014年9月22日公司董事会二届四次会议及监事会二届三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金6,993.26 万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|根据2014年10月17日公司董事会二届五次会议及监事会二届四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司使用部分闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，自2014年10月17日起至2015年4月16日止，到期将归还至募集资金专户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2014年12月31日，公司募集资金专户余额合计为21,647.43万元，其中3,647.43万元存放于募集资金开户银行的活期账户内；18,000.00万元存放于募集资金开户银行的定期账户内，尚未使用的募集资金将继续用于募集资金项目的实施。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

[注]：年产1,200万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目主要包括2#生产厂房、六条太阳能电池背膜生产线以及配套相应的生产设备与检测分析仪器。2014年6月公司自筹资金先期投入的两条生产线已安装完成并投入使用，达到预期效益。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据2014年9月22日公司董事会二届四次会议及监事会二届三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6,993.26万元。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中除了太阳能光伏新材料研发中心新建项目不能单独核算经济效益外，其他项目均不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州中来光伏新材股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2015]1860号）。报告认为，中来股份董事会编制的 2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了中来股份公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中来股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。2014年度公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对中来股份 2014年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
（此页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于苏州中来光伏新材股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
葛文兵 陈仕郴
齐鲁证券有限公司年 月 日