目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—11页
天健审〔2014〕7-97号
佛山星期六鞋业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称星期六公司）董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供星期六公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为星期六公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
星期六公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星期六公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，星期六公司董事会编制的 2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了星期六公司募集资金 2013年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：魏标文
中国·杭州 中国注册会计师：禤文欣
二〇一四年四月三日
佛山星期六鞋业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕780号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 5,500万股，发行价为每股人民币 18元，共计募集资金99,000万元，扣除承销和保荐费用4,989万元后的募集资金为94,011.00万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2009年8月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,275.87万元后，公司本次募集资金净额为92,735.13万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字[2009]101号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金84,289.88万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为776.93万元；2013年度实际使用募集资金7,047.62万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 476.45万元；累计已使用募集资金91,337.50万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,253.38万元。
截至2013年 12月31日，募集资金余额为人民币2,651.01万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《佛山星期六鞋业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2009年9月分别与中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行、交通银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|44507001040023646|2,713.01|
|482264153018170026001|17,198.33|
|82010155350000206|13,885,980.30|
|392140100100021922|12,604,222.99|
||26,510,114.63|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
（1）经2009年9月24日公司第一届董事会第十七次会议及2010年5月7日第一届董事会第二十三次会议决议通过，同意公司将超额募集资金35,320.69万元用于以下项目：
补充募投项目资金缺口，具体包括：
2)补充女鞋销售连锁店扩建技术改造项目品牌推广支出3,000万元及各项流动资金支出1,100.65万元。
3)募集资金项目投资总额与原计划募集资金的差额缺口853.20万元，包括女鞋销售连锁店扩建技术改造项目191.00万元，女鞋生产线扩建技术改造项目247.00万元，物流配送系统技术改造项目415.20万元。
4)使用超额募集资金8,000.00万元推广公司69品牌
5)使用超额募集资金偿还部分银行贷款10,459万元。
6)使用超额募集资金6,919.37万元购置营销中心。其中6,419.37万元用于购置营销中心办公物业（广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦第9层），500万元用于物业装修、搬迁及购买办公设施。
(2)根据本公司2011年3月25日召开的第二届董事会第五次会议决议，变更女鞋生产线扩建技术改造项目资金11,384.52万元用途，将上述资金用于公司2012年在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设900个自营店的基础上再开设240个女鞋销售自营店。
（3）根据本公司2014年1月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口的议案》，利用剩余超额募集资金补充募投项目，拟补充资金1,416.17万元用于女鞋销售连锁店扩建技术改造项目和补充资金200.00万元用于物流配送系统技术改造项目。
经上述调整后，本公司募集资金投资项目情况如下：
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|-|-|
|招股说明书募集资金承诺投资总额|调整金额|
|43,000.00|17,092.34|
|7,000.00|-6,149.05|
|4,000.00|615.2|
|2,000.00|-201.73|
||8,000.00|
||6,919.37|
||10,459.00|

|||
|-|-|
|56,000.00|36,735.13|

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.物流配送系统技术改造项目、研发中心扩建技术改造项目通过提高公司物流配送效率和研发能力增强公司竞争能力，没有直接经济效益。
2.推广公司69品牌项目、购置营销中心项目及提前偿还公司贷款项目属超额募集资金使用，无预计效益数据，故不需比较是否达到预计效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
佛山星期六鞋业股份有限公司
二〇一四年四月三日
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||92,735.13||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|||62,741.56|||||||
|||67.66|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|43,000.00|60,092.34|4,716.37|59,035.76|98.24|2014-3-31|2,741.53|否|
|是|7,000.00|850.95||850.95|100.00|2011-8-31||不适用|
|否|4,000.00|4,615.20|1,688.14|4,533.00|98.22|2014-3-31||不适用|
|是|2,000.00|1,798.27|643.11|1,757.97|97.76|2013-12-31||不适用|
||56,000.00|67,356.76|7,047.62|66,177.68|||2,741.53||

超募资金投向
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||8,000.00||8,000.00|100.00|2011-8-31||不适用|
|||6,919.37||6,700.82|96.84|2011-8-31||不适用|
|—||10,459.00||10,459.00|100.00|—|—|—|
|||25,378.37||25,159.82|||||
|－|56,000.00|92,735.13|7,047.62|91,337.50|－|－||－|

1、女鞋销售连锁店扩建技术改造项目：按原计划应于2013年12月31日完成投资进度的，实际开店进度完成97.98%，未达到计划投资进度的主要原因是因近年来店铺租金、物价、人工上涨等因素导致项目出现资金缺口，利用剩余超额募集资金拟补充资金1,416.17万元用于该项目资金缺口。为了确保募集资金使用的有效性，本着募集资金使用的谨慎性原则，公司拟将项目的建设期延长至2014年3月31日。
2、物流配送系统技术改造项目未达到计划进度主要是区域配送中心建立工作因部分原租用的仓库尚能满足业务未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
需要，租赁价格较低，而新租用仓库租金升幅较大，从资金成本考虑，公司暂未全部完成区域配送中心的建立；
利用剩余超额募集资金拟补充资金200.00万元，主要用于支付物流信息管理系统改造的款项，公司拟将项目的建设期延长至2014年3月31日。
3、研发中心扩建技术改造项目未达计划投资进度的主要原因：研发中心扩建技术改造项目大部分已完成，因部分研发项目需依托合作方的研发力量，研发进度的控制比原来预期更复杂，导致了项目完成期的延长。
对生产线技术改造项目进行了变更，项目投资由原来的12,235.47万元调整为850.95万元，变更的11,384.52项目可行性发生重大变化的情况说明 万元将用于公司在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设900个自营店的基础上再开设240个女鞋销售自营店。
募集资金总额99,000万元，扣除券商承销佣金和保荐费用4,989万元和其他相关发行费用后实际募集资金净额为92,735.13万元，其中：超募资金36,735.13万元。经董事会审议决议通过，使用超募资金8,000万元推广超募资金的金额、用途及使用进展情况 69品牌，使用超募资金购置营销中心6,919.37万元，使用超募资金偿还贷款10,459万元，利用剩余超额募集资金拟补充资金1,416.17万元用于女鞋销售连锁店扩建技术改造项目和补充资金200.00万元用于物流配送系统技术改造项目。截至2013年12月31日，已经偿还贷款10,459万元，购置的营销中心已于2011年12月完成装
修投入使用，推广69品牌累计投入8,000.00万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
对研发中心扩建技术改造实施项目部分内容进行了调整，项目投资由原来的2,000.00万元调整为1,798.27万元，部分原定进口设备，目前已有国产设备替代，另有部分研发配套设备，现已不太适用，因此对部分研发设备进行募集资金投资项目实施方式调整情况
了调整。调整后设备购置费从原来的1,802万元降低为1,101.75万元。同时公司基于实际研发需要，在研发中心扩建技改项目中增加了数字化舒适性检测系统研发等3个专题研发项目，所需投入研发经费共计278万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2010年12月28日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意用总额不超过8,000.00万元暂时补充公司流动资金，时间不超过六个月。公司已于2011年1月4日从募集资金账户提取人民币8,000.00万元用于暂时补充流动资金，并已于2011年6月21日将用于暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全额归还至原募集资金专户。
2011年6月30日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意用总额不超过8,000.00万元暂时补充公司流动资金，时间不超过六个月。公司已于2011年7月2日从募集资金账户提取人民币8,000.00万元用于暂时补充流动资金，并已于2011年12月6日将用于暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全额归还至原募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年12月12日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意用总额不超过8,000.00万元暂时补充公司流动资金，时间不超过六个月。公司已于2011年12月20日和2012年4月19日从募集资金账户共提取人民币8,000.00万元用于暂时补充流动资金，并于已于2012年6月7日将用于暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全额归还至原募集资金专户。
2012年7月12日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过4个月。公司已于2012年7月25日从募集资金账户共提取人民币4,000.00万元用于暂时补充流动资金，并于已于2012年11月8日将用于暂时补充流动资金的4,000万元闲置募集资金全额归还至原募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|女鞋生产线扩建技术改造项目|60,092.34|4,716.37|59,035.76|98.24|2014-3-31|2,741.53|否|
|女鞋生产线扩建技术改造项目|850.95||850.95|100.00|2011-8-31||不适用|
|研发中心扩建技术改造项目|1,798.27|643.11|1,757.97|97.76|2013-12-31||不适用|
|－|62,741.56|5,359.48|61,644.68|－|－||－|

1.变更原因女鞋销售连锁店扩建技术改造项目和女鞋生产线扩建技术改造项目：因为珠三角用工紧张，难以招募到满足要求的工人，以及公司改变资源配置，变更女鞋生产线扩建技术改造项目募集资金用途有助于提升公司在品牌、渠道等领域的核心竞争力，故将女鞋生产线扩建技术改造项目资金11,384.52万元变更为2012年变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设900个自营店的基础上再开设240个女鞋销售自营店。研发中心扩建技术改造项目：对研发中心扩建技术改造实施项目部分内容进行调整，项目投资由原来的2,000万元调整为1,798.27万元。
召开的第二届董事会第五次会议决议，变更女鞋生产线项目资金11,384.52万元用途，将上述资金用于公司2012年在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设900个自营店的基础上再开设240个女鞋销售自营店。研发中心扩建技术改造项目：2010年5月7日第一届董事会第二十三次会议决议通过。
信息披露情况说明：公司已在《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公告。
女鞋销售连锁店扩建技术改造项目：按原计划应于2013年12月31日完成投资进度的，实际开店进度完成97.98%，未达到计划投资进度的主要原因是因近年来店铺租金、物价、人工上涨等因素导致项目出现资金缺口，利用剩未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
余超额募集资金拟补充资金1,416.17万元用于该项目资金缺口。为了确保募集资金使用的有效性，本着募集资金使用的谨慎性原则，公司拟将项目的建设期延长至2014年3月31日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无