证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2017-010
江苏常宝钢管股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2017年2月13日（星期一）上午10:00
网络投票时间：2017年2月12日至2017年2月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月13日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 2月 12日下午 15:00至 2017年 2月 13日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长曹坚先生
4、现场会议地点：公司行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会于2017年2月13日上午10:00时在公司行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共 19名，代表公司股份数量 174022666股，占公司有表决权股
份总数的比例为43.4948%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代表共14名，代表公司股份数量 172907066股，占公司有表决权股份总数比例为 43.2160%；通过网络方式投票的股东5名，代表公司股份数量1115600股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.2788%。
2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共12人，代表有表决权股份数10207440股，占公司有表决权股份总数的比例为2.5512%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等议案。议案表决结果如下：
1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合发行股份购买资产并募集配套资金的各项要求及条件。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》（一）发行股份购买资产
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案如下：
公司通过发行股份的方式购买什邡第二医院有限责任公司（以下简称“什邡二院”）现有全体股东上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称“嘉愈医疗”）、什邡康德医院（有限合伙）（以下简称“什邡康德”）、什邡康盛医院（有限合伙）（以下简称“什邡康盛”）、什邡康强医院（有限合伙）（以下简称“什邡康强”）及什邡康裕医院（有限合伙）（以下简称“什邡康裕”）合计所持什邡二院100%的股权；购买宿迁市洋河人民医院有限公司（以下简称“洋河医院”）现有股东嘉愈医疗、宿迁市金鹏置业有限公司（以下简称“金鹏置业”）合计所持洋河医院90%的股权；购买山东瑞高投资有限公司（以下简称“瑞高投资”）现有全体股东嘉愈医疗、潍坊嘉元建筑材料检测有限公司（以下简称“潍坊嘉元”）合计所持瑞高投资100%的股权（以下简称“本次收购”）。
公司在本次收购同时，拟向嘉愈医疗、江苏国投洪瑞投资有限公司（以下简称“江苏国投洪瑞”）、王建新、罗实劲、张文军、干萍、陈东辉、陈超、严帆、余志庆定向发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，“本次收购”和“本次配套融资”以下合称“本次交易”）。本次收购的实施不以本次配套融资的实施为前提，本次配套融资以本次收购的实施为前提。
(1)交易对方及标的资产
什邡二院目前注册资本为 1,000万元（指人民币元，下同）；洋河医院目前注册资本为 41,400万元；瑞高投资目前注册资本 31,000万元，为单县东大医院有限公司（以下简称“东大医院”）的持股平台，持有东大医院71.2286%的股权（除该情况外，瑞高投资不持有其他公司股权，亦不实际开展业务）；什邡二院、洋河医院及东大医院均为集医疗、科研、康复等为一体的综合性医院。公司本次收购的交易对方为什邡二院、洋河医院及瑞高投资（以下简称“标的公司”）的现有部分或全体股东，即什邡二院之全体股东（嘉愈医疗、什邡康强、什邡康盛、什邡康强及什邡康裕）、洋河医院之股东（嘉愈医疗及金鹏置业）及瑞高投资之
全体股东（嘉愈医疗及潍坊嘉元）。
本次交易的标的资产为什邡二院100%的股权、洋河医院90%的股权及瑞高投资100%股权。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(2)标的资产的价格及定价依据
根据上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）出具的沪东洲资评报字【2016】第1086348号《企业价值评估报告书》、沪东洲资评报字【2016】第 1087348号《企业价值评估报告书》、沪东洲资评报字【2016】第 1089348号《企业价值评估报告书》，截至评估基准日 2016年 8月 31日，什邡二院100%股权的评估值为228,000,000元，洋河医院90%股权的评估值为351,000,000元，瑞高投资100%股权的评估值为 188,913,113.40元（经期后事项调整为413,146,970.28元），标的资产评估值总计为767,913,113.40元（经期后事项调整为992,146,970.28元）。
参考上述资产评估结果，本次交易各方协商确认的什邡二院100%股权作价确定为228,000,000元，洋河医院90%股权作价确定为351,000,000元，瑞高投资100%股权作价确定为413,125,880元，标的资产合计交易对价确定为 992,125,880元。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有
表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(3)交易对价支付方式
公司以新增股份的方式支付本次标的资产的全部收购价款共计 992,125,880元。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(4)发行股票种类和面值
公司本次向交易对方发行的股份为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(5)定价基准日及发行价格
定价基准日为公司审议本次收购方案（预案）的第三届董事会第四十三次会议决议公告日。公司本次向交易对方发行的新增股份的发行价格为11.60元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日公司股票交易均价的百分之九十。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(6)发行数量
交易对方通过本次收购取得的公司新增股份数量的计算公式为：获得的新增股份数量=标的资产交易价格÷发行价格（11.60元/股），本次新增股份的发行数量为85,528,090股。
交易对方依据上述公式计算取得的股份对价数量精确至股，对价股份数量不足一股的，交易对方自愿放弃。
根据本次收购的交易作价，公司本次拟向交易对方发行股份的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方名称|标的资产|交易对价（元）|折 合 股 份 数（股）|
|1|嘉愈医疗|什邡二院 80%股权|182,400,000.00|15,724,137|
|||洋河医院 65%股权|253,500,000.00|21,853,448|
|||瑞高投资 77%股权|318,106,927.60|27,423,011|
||嘉愈医疗合计||754,006,927.60|65,000,596|
|2|什邡康德|什邡二院 4.725%股权|10,772,320.56|928,648|
|3|什邡康盛|什邡二院 4.508%股权|10,277,353.08|885,978|
|4|什邡康强|什邡二院 4.420%股权|10,077,166.80|868,721|
|5|什邡康裕|什邡二院 6.348%股权|14,473,159.56|1,247,686|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|金鹏置业|洋河医院 25%股权|97,500,000.00|8,405,172|
|7|潍坊嘉元|瑞高投资 23%股权|95,018,952.40|8,191,289|
|交易对方合计|||992,125,880.00|85,528,090|

公司最终向交易对方发行的股份数量以中国证监会核准发行的数量为准。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(7)股份锁定期
交易对方将执行相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所对上市公司发行股份购买资产中新增股份的锁定期要求。
交易对方通过本次收购获得的上市公司新增股份，自该等新增股份上市之日起36个月内将不以任何方式进行转让。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(8)本次交易前公司滚存未分配利润的处置
为兼顾新老股东的利益，本次交易前公司滚存未分配利润将由本次交易后公司的新老股东共同享有。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(9)上市安排
公司向交易对方发行的股份将在深圳证券交易所中小板上市交易。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(10)业绩补偿责任
本次交易对方嘉愈医疗、金鹏置业对洋河医院 2017年、2018年度、2019年度及 2020年度的净利润作出承诺，并就实际盈利数不足承诺净利润数的情况对公司进行补偿，具体补偿安排以其与公司签署的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定为准；嘉愈医疗、什邡康德、什邡康盛、什邡康强、什邡康裕对什邡二院 2017年、2018年度、2019年度及 2020年度的净利润作出承诺，并就实际盈利数不足承诺净利润数的情况对公司进行补偿，具体补偿安排以其与公司签署的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定为准；嘉愈医疗、潍坊嘉元对东大医院2017年、2018年度、2019
年度及 2020年度的净利润作出承诺，并就实际盈利数不足承诺净利润数的情况对公司进行补偿，具体补偿安排以其与公司签署的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定为准。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(11)损益归属
标的股权交割后，由公司聘任具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司进行审计并出具专项审计报告，标的公司在评估基准日至股权交割日之间的过渡期间所产生的盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分由公司按交易完成后在标的公司的持股比例享有；经专项审计报告确认的标的资产过渡期间亏损，或因其他原因而减少的净资产的部分由各交易对方按照其各自所持标的公司的股权比例于审计报告出具之日起十个工作日内共同向公司以现金方式补足。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(12)决议的有效期
本次发行股份购买资产的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
以上议案均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）本次交易配套融资的发行方案
(1)发行方式
公司向嘉愈医疗等配套融资认购方定向发行股票。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(2)发行股票种类和面值
配套融资发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 1元。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表
决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(3)发行对象和认购方式
本次配套融资新增股份的认购方为嘉愈医疗、江苏国投洪瑞、王建新、罗实劲、张文军、干萍、陈东辉、陈超、严帆、余志庆；该等认购对象均以现金方式认购公司向其发行的股份。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(4)定价基准日及发行价格
定价基准日为公司第三届董事会第四十三次会议决议公告日。
公司本次向上述配套融资认购方发行的新增股份的发行价格为11.60元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次配套融资发行价格及发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(5)配套募集资金金额
本次募集配套资金总额确定为 136,786,120元，不超过本次收购交易对价的100%。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(6)发行数量
按照本次交易确定的配套募集资金发行总额 136,786,120元测算，公司本次向上述配套融资认购方发行的股份数量合计为11,791,901股。
其中嘉愈医疗以现金人民币 33,966,120元认购公司本次非公开发行的2,928,113股股份；江苏国投洪瑞以现金人民币5,300,000元认购公司本次非公开发行的456,896股股份；王建新以现金人民币44,520,000元认购公司本次非公开发行的 3,837,931股股份；罗实劲以现金人民币 19,080,000元认购公司本次非公开发行的 1,644,827股股份；张文军以现金人民币 18,020,000元认购公司本次非公开发行的1,553,448股股份；干萍以现金人民币5,650,000元认购公司本次非公开发行的 487,068股股份；陈东辉以现金人民币 5,050,000元认购公司本次非公开发行的 435,344股股份；陈超以现金人民币 2,400,000元认购公司本次非公开发行的 206,896股股份；严帆以现金人民币 1,800,000元认购公司本次非公开发行的 155,172股股份；余志庆以现金人民币 1,000,000元认购公司本次非公开发行的86,206股股份。
在定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整，发行数量随之作出调整。
公司最终向上述配套融资认购方发行的股份数量以中国证监会核准发行的
数量为准。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(7)募集配套资金用途
公司通过本次发行股份募集的配套资金在支付本次交易中介机构费用后主要用于：什邡二院改造升级项目；东大医院改扩建项目。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(8)锁定期安排
配套融资认购方将执行相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所对认购上市公司配套募集资金的锁定期要求。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表
决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(9)本次发行前公司滚存未分配利润的处置
为兼顾新老股东的利益，本次交易前公司滚存未分配利润将由本次交易后公司的新老股东共同享有。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(10)上市安排
公司本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所中小板上市交易。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
(11)决议有效期
本次配套融资发行方案的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
以上议案均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
不论是否考虑配套融资因素，本次交易完成后，嘉愈医疗将持有上市公司股份的比例均会超过5%。因此嘉愈医疗未来12个月内预计将通过本次交易成为直接持有公司5%以上股份的股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，嘉愈医疗为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、《关于<江苏常宝钢管股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜编制的《江苏常宝钢管股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、《关于公司与什邡二院全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
同意公司与什邡二院的全体股东，即嘉愈医疗、什邡康德、什邡康盛、什邡康强及什邡康裕，签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、《关于公司与什邡二院全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
同意公司与什邡二院的全体股东，即嘉愈医疗、什邡康德、什邡康盛、什邡康强及什邡康裕，签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
7、《关于公司与洋河医院股东嘉愈医疗、金鹏置业签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
同意公司与洋河医院的股东嘉愈医疗、金鹏置业签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、《关于公司与洋河医院股东嘉愈医疗、金鹏置业签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
同意公司与洋河医院的股东嘉愈医疗、金鹏置业签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、《关于公司与瑞高投资全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
同意公司与瑞高投资全体股东嘉愈医疗、潍坊嘉元签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、《关于公司与瑞高投资全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
同意公司与瑞高投资全体股东嘉愈医疗、潍坊嘉元签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》。
表决结果为：同意票174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；
反对票 13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票 0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、《关于公司与嘉愈医疗、江苏国投洪瑞、王建新、罗实劲、张文军、干萍、陈东辉、陈超、严帆、余志庆签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
同意公司与嘉愈医疗、江苏国投洪瑞、王建新、罗实劲、张文军、干萍、陈东辉、陈超、严帆、余志庆签署附条件生效的《股份认购协议》。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
12、《关于公司与嘉愈医疗、江苏国投洪瑞、王建新、罗实劲、张文军、干萍、陈东辉、陈超、严帆、余志庆签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
同意公司与嘉愈医疗、江苏国投洪瑞、王建新、罗实劲、张文军、干萍、陈东辉、陈超、严帆、余志庆签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
认定本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定：
1.公司本次发行股份购买标的股权事宜不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
2.本次发行股份购买资产的标的资产为什邡二院100%股权、洋河医院90%股权及瑞高投资100%股权，拟转让股权的什邡二院 5名全体股东、洋河医院 2名股东及瑞高投资2名全体股东合法拥有标的资产的所有权，标的资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，标的资产权属清晰，不存在质押或权利受限制的情形，在本次交易获得中国证监会核准后，相关交易对方所持标的公司股权将不存在限制或者禁止转让的情形。
3.本次发行股份购买资产完成后，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
4.本次交易完成后，什邡二院、洋河医院及东大医院的业务、资产、核心人员将注入公司，有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强公司的持续盈利能力及抗风险能力，不会对公司的独立性造成不利影响。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高
以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
14、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
经审慎判断，认定本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
为保证本次交易顺利、高效进行，股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的全部事宜，包括但不限于： 1.授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况与财务顾问协商确定或调整相关发行方案、发行数量、发行起止日期、发行价格等具体事宜；
资产并募集配套资金暨关联交易有关的一切协议、合同和文件，并办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的申报事项；
3.授权董事会应审批部门的要求对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、盈利预测等发行申请文件的相应修改；如有关监管部门对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有新的规定和要求，根据新规定对本次交易的具体方案进行调整；
4.授权董事会办理相关资产的交割事宜；
5.授权董事会在本次发行完成后，办理公司新增股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
6.授权董事会在本次发行结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记；
7.授权董事会根据股东大会决议及本次交易的《盈利预测补偿协议》等相关协议，实施股份回购等相关利润补偿权益调整措施，修改公司章程相关条款并办理注册资本变更等相关工商变更登记。
8.授权董事会办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的其他一切事宜。
9.本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易（包括涉及的相关条款）全部实施完成日。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
16、《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字（2016）021006-05号《什邡第二医院有限责任公司审计报告》、中审亚太审字（2016）021006-04号《宿迁市洋河人民医院有限公司审计报告》、中审亚太审字（2016）021006-01号《山东瑞高投资有限公司审计报告》、中审亚太审字（2016）021006-03号《山东瑞高投资有限公司审计报告》（备考审计报告）、中审亚太审字（2016）021006-02号《单县东大医院有限公司审计报告》及中审亚太审字（2016）021002号《江苏常宝钢管股份有限公司2015年1月1日至2016年8月31日备考合并财务报表审阅》；聘请东洲评估出具了沪东洲资评报字【2016】第 1086348号《企业价值评估报告书》（什邡二院）、沪东洲资评报字【2016】第1087348号《企业价值评估报告书》（洋河医院）、沪东洲资评报字【2016】第1089348号《企业价值评估报告书》（瑞高投资）以及沪东洲资评报字【2016】第 1088348号《企业价值评估报告书》（东大医院）。股东大会审议批准了上述与本次交易有关的审计报告、资产评估报告及资产评估说明。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
东洲评估对本次交易标的资产进行评估并出具沪东洲资评报字【2016】第1086348号《企业价值评估报告书》、沪东洲资评报字【2016】第1087348号《企
业价值评估报告书》、沪东洲资评报字【2016】第 1089348号《企业价值评估报告书》（对瑞高投资之控股子公司东大医院出具沪东洲资评报字【2016】第1088348号《企业价值评估报告书》），股东大会认为：
1.本次交易的评估机构东洲评估为具有证券业务资格的专业评估机构。东洲评估及经办评估师与公司、标的公司及其股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
2.评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3.本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。东洲评估采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对什邡二院全部权益价值、洋河医院全部权益价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果；东洲评估采用了资产基础法对瑞高投资全部权益价值进行了评估，并最终以资产基础法评估值作为本次评估结果（采用了资产基础法和收益法两种评估方法对东大医院全部权益价值进行了评估，并最终以收益法评估值作为本次评估结果）。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
18、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
同意本次发行股份购买资产涉及标的资产的价格以东洲评估出具的沪东洲资评报字【2016】第1086348号《企业价值评估报告书》、沪东洲资评报字【2016】第1087348号《企业价值评估报告书》以及沪东洲资评报字【2016】第1089348号《企业价值评估报告书》所确认的评估结果为依据，由公司与交易对方协商确定，公司本次股份发行价格符合相关法律法规的规定，本次交易的定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
19、《关于本次交易即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》
根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为维护中小投资者利益，公司就本次交易摊薄即期回报事项进行了认真分析，并提出了具体的保障措施，且公司实际控制人、董事、高级管理人员出具了相关承诺。
表决结果为：同意票 174009066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；反对票13600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0078%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高
以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 10193840股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.8668%；反对票 13600股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.1332%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见。
江苏博爱星律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议盖章签字页；
2、江苏博爱星律师事务所法律意见书签字页。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2017年2月14日