中山证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司
2016年度募集资金使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”、“保荐机构”）作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，对信息发展 2016年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]958号)核准，由主承销商中山证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股10.14元。截止2015年6月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,700,000股，募集资金总额人民币 169,338,000.00元，扣除承销保荐费人民币 17,200,000.00元后的募集资金为人民币152,138,000.00元，已由中山证券于2015年6月8日存入公司开立在南京银行股份有限公司上海分行（账号03010120030011468）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号694268602）、上海银行股份有限公司静安支行（账号316188-03002604708）的人民币账户内，扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,632,303.51元后，本次募集资金净额为人民币 143,705,696.49元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第 114313号”验资报告。公司
对募集资金采取了专户存储管理制度。
（二）2016年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2016年 12月 31日，公司已累计使用募集资金 105,390,246.49元，其中：募集资金项目累计支出40,390,246.49元，归还银行贷款 65,000,000.00元。
公司到位募集资金净额为人民币143,705,696.49元，扣除已使用的募集资金人民币105,390,246.49元，扣除手续费支出人民币 1,846.22元，加上收到的存款利息收入人民币373,278.50元，截止2016年12月31日，公司募集资金余额应为人民币 38,686,882.28元。截止 2016年 12月 31日，公司募集资金专户实际余额为人民币38,686,882.28元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海中信信息发展股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司分别于2015年5月28日与保荐人中山证券、中国民生银行股份有限公司上海分行；于 2015年 6月 2日与保荐人中山证券、上海银行股份有限公司静安支行；于 2015年 6月 5日与保荐人中山证券、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 存放金额
南京银行股份有限公司上海分行 03010120030011468 6,670,641.23
中国民生银行股份有限公司上海分行 694268602 17,396,478.61
上海银行股份有限公司静安支行 316188-03002604708 14,619,762.44
合计 38,686,882.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
信息发展首次公开发行股票募集资金使用情况如下表所示：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元本年度投入募集资金
募集资金总额 14,370.57 2,290.00总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金 10,539.02累计变更用途的募集资金总额 6,500.00
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 45.23%
是否已变更项 调整后投本年度投 截至期末累 截至期末投入进度 项目达到预定 是否达项目可行性是承诺投资项目和超募 募集资金承 本年度实
目（含部分变 资总额 入 计投入金额 （%） 可使用状态日 到预计否发生重大变资金投向 诺投资总额 现的效益
更） (1) 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 化承诺投资项目
1.数字档案馆信息
是 5,456.00 2,669.00 1,004.23 1,304.23 48.87 2017年6月 不适用不适用 否资源管理系统项目
2.数字档案室信息
是 4,899.00 2,469.00 486.53 1,435.43 58.14 2017年6月 不适用不适用 否资源管理系统项目
3.食品流通安全追
是 4,015.57 2,712.00 799.24 1,299.36 47.91 2017年6月 不适用不适用 否溯档案管理软件项目
4.偿还银行贷款 是 6,500.00 6,500.00 100.002015年11月 不适用不适用 否承诺投资项目小计 14,370.57 14,350.00 2,290.00 10,539.02
超募资金投向 不适用
1.
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
…
超募资金投向小计
合计 14,370.57 14,350.00 2,290.00 10,539.02 73.44
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
上述募投项目中的前三个项目的地址由上海市青浦区出口加工区功能区C-3栋改为上海市青浦区重固镇郏一村。
施地点变更情况
募集资金投资项目实将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从5,456.00万元调减至2,669.00万元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从4,899.00万元调施方式调整情况 减至2,469.00万元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从4,015.57万元调减至2,712.00万元；另新增偿还银行贷款6,500万元。
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存于募集资金监管账户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
1、公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况相关信息。
中存在的问题或其他
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
信息发展2016年度变更募集资金投资项目的资金使用情况如下表所示：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟
本年度实际截至实际累计截至期末投资进度 项目达到预定可本年度实现是否达到预 目可行性是变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金
投入金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 否发生重大总额(1)
变化 1.数字档案馆信
1.数字档案馆信息
息资源管理系统项 2,669.00 1,004.23 1,304.23 48.87 2017年6月 不适用 不适用 否资源管理系统项目
目
2.数字档案室信
2.数字档案室信息
息资源管理系统项 2,469.00 486.53 1,435.43 58.14 2017年6月 不适用 不适用 否资源管理系统项目
目
3.食品流通安全 3.食品流通安全追
追溯档案管理软件溯档案管理软件项 2,712.00 799.24 1,299.36 47.91 2017年6月 不适用 不适用 否项目 目
变更原因：结合募投项目的建设进展情况，综合考虑前期自有资金投入、项目由租赁场地调整为在自有土地上实施以及设备因更新换代导致的需求调整等多种因素的叠加影响，预计与原招股说明书披露的计划相比，原募投项目中使用募集资金投入的金额将减少约6,500万元（未包含拟以自有资金投入的土建工程等金额）。为进一步提高募集资金的使用效率，提升公司经营业绩，减少费用支出，本着有利于全体股东利益的原则，公司董事会决定在保证建设变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
完成原募投项目外，将募集资金结余的6,500万元用于偿还银行贷款（占总募集资金的比例为45.23%）,减少公司的财务费用支出，更好地回报股东。
决策程序：2015年11月4日公司召开2015年第三次临时股东大会决议通过。
信息披露情况：公司于2015年10月19日发布“上海中信信息发展股份有限公司关于变更募集资金用途的公告”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对 2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对信息发展 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行专项审核后认为，信息发展公司 2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了信息发展公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，信息发展2016年度募集资金存放与使用情况基本符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司2016年度募集资金使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
陈余庆
姚伟华
中山证券有限责任公司（盖章） 2017年03月日