永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-055永高股份有限公司
关于首次公开发行募集资金项目完成及
使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成,并达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，合理降低财务费用，公司董事会同意将节余募集资金（包括利息收入及设备质保金） 4,148.73万元用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金的金额低于募集资金净额的10%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805号文核准，公司向社会公众公开发行配售股份人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币 18.00元，共计募集资金 90,000.00万元，扣减承销和保荐费 3,470.00万元后的募集资金为86,530.00万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 662.41万元后，公司本次募集资金净额为 85,867.59万元。公司募集资金计划投资两个项目，其中黄岩年产8万吨塑料管道投资项目计划金额50,174.00万元，天津年产 5万吨塑料管道投资项目计划金额 29,300.00万元，共计需要投资
永高股份有限公司 79,474.00万元，超募资金 6,393.59万元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所有限公司审验并出具天健验[2011]3-71号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永高股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构首创证券有限责任公司于 2011年 12月 26日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构首创证券有限责任公司、子公司天津永高塑业发展有限公司于2012年3月16日与中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金使用情况
1、超募资金使用情况
2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意以超募资金补充公司流动资金。公司分别于2012年1月、2月将该募集资金及其存款利息扣除手续费净额合计6,397.12万元用于永久性补充流动资金。
2、募集资金置换情况
2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计13,430.76万元。截至2012年12月31日，公司已将募集资金6,652.22万元用于置换先期投入黄岩年产8万吨塑料管道投资项目资金，将募集资金6,778.54万元用于置换先期投入天津年产5万吨
永高股份有限公司塑料管道投资项目资金。
3、募集资金暂时补充流动资金情况
2013年1月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2013年1月26日起不超过6个月。2013年7月22日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金8,000万元人民币归还至专用账户，并于2013年7月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
2013年8月1日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期自董事会通过之日期起不超过12个月。在公司董事会授权范围内，公司实际使用募集资金人民币17,100万元，截至2014年6月18日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币17,100万元全部归还至募集资金专用账户，并于2014年6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
2014年6月24日，公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。在公司董事会批准额度内，公司实际使用募集资金人民币21,600.38万元，截至2015年6月16日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币21,600.38万元全部归还至募集资金专用账户，并于2015年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
2015年6月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。截至
2015年12月15日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币8,000万元全部归还至募集资金专用账户，并于2015年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行
永高股份有限公司了公告。
4、募集资金投资项目使用情况
截至2015年12月25日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
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|||||||||||项目达到预定可使|
|项目名称||项目投资总额||承诺投资总额||累计投入情况||项目完工情况||用状态时间|
|黄岩年产8万吨塑料管道投资项目|52,100||50,174||51,891.59||已完工||2015年12月31日||
|天津年产5万吨塑料管道投资项目|29,300||29,300||26,473.38||已完工||2014年12月31日||
|合 计|81,400||79,474||78,364.97||||||

四、募集资金节余情况
截至 2015年 12月 25日，公司募集资金项目共累计使用资金 78,364.97万元，节余募集资金4,148.73万元（含利息收入及设备质保金），募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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|募集资金项目|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|黄岩年产8万吨塑料管道投资项目|中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行|1207031129045277710|48.08||
|天津年产5万吨塑料管道投资项目|中国银行股份有限公司黄岩支行|351960332765|0.03||
|||401360550959||351960332765下定期存款账户|
|||396160900177|3,690.00||
|||403961188334||396160900177下定期存款账户|
|||350661188989||396160900177下通知存款账户|
|黄岩年产8万吨塑料管道投资项目|招商银行股份有限公司台州黄岩支行|574903233910702|410.62||
|||57490323398000458||574903233910702 下定期存款账户|
|超募资金|中国建设银行股份有限公司台州|33001662200053010425|0||

永高股份有限公司
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|-|-|-|
||黄岩支行||
|合 计||4,148.73|

五、募集资金产生节余的主要原因
1、公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金。
在项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，加强对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。
2、公司充分利用自身的技术优势，合理配置资源，节约了项目的整体投资。
3、募集资金存放期间产生的利息收入。
六、节余募集资金永久补充流动资金的基本情况
鉴于公司本次募投项目已全部实施完毕，为充分提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将前述节余募集资金（含利息收入及设备质保金）共计4,148.73万元（受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金。
公司使用节余募集资金补充流动资金，仅限于投向与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用节余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进展做出的，没有改变或变相改变募集资金用途，项目尚有少量的设备质保金款项，公司将按照约定付款条件和日期，待设备质保期届满后，以自有资金予以支付，未影响募集资金投资项目正常进行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用于永久性补充流动资金的条件。本次节余募集资金
（包括利息收入）低于募集资金净额10%，经本次董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用，无需提交股东大会审议通过。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。同时，公司郑重承诺:募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提
供财务资助。
上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会将委托
永高股份有限公司相关人员办理本次专户注销事项。
七、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）、公司独立董事意见
1、公司使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，符合维护公司利益和全体股东利益的需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常进
行，不影响其他募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
2、本次使用首次公开发行节余募集资金永久性补充公司流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定
3、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用结余募集资金永久性补充流动资金生效后十二个月内不进行高风险投资以及为他
人提供财务资助。
4、同意公司使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金。
（二）、监事会意见
1、公司本次首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及《公司募集资金使用管理办法》的要求，有助于提高募集资金的使用效率，符合维护公司利益和全体股东利益的需要。
2、募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，也不存在变相改变募集资金投向
永高股份有限公司和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、同意公司使用首次公开发行节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。
（三）、保荐人意见
经核查，首创证券认为：
1、永高股份本次节余募集资金（包括利息收入及设备质保金）金额为4,148.73万元，低于募集资金净额的10%。本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、永高股份本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项符合其实际运营的需要，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司的盈利能力，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，首创证券对永高股份首次公开发行募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
4、首创证券有限责任公司关于永高股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
永高股份有限公司董事会2015年12月29日