证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—053中国铁建股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为11.66亿元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国铁建股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1412号）核准，公司于2015年7月非公开发行人民币普通股（A股）1,242,000,000股，发行价格8.00元/股，募集资金总额为人民币9,936,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9,822,942,800.00元。募集资金已于2015年7月13日足额划转至募集资金专项存储账户。募集资金存储情况如下：
单位：元
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|开户银行|账号|初始存放金额|
|中国农业银行北京亚运村支行|11230101040015040|2,500,000,000.00|
|中国建设银行北京玉泉支行|11001018000059966998|1,600,000,000.00|

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—053
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|中国工商银行北京玉东支行|0200207829200171919|1,800,000,000.00|
|中国银行北京永定路支行|329864128755|2,726,704,000.00|
|兴业银行北京永定门支行|321250100100362775|1,200,000,000.00|
|合计|-|9,826,704,000.00|

注：募集资金初始存放金额未扣除发行人律师、会计师、办理股份登记等发行费用376.12万元。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《中国铁建股份有限公司非公开发行 A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|项目名称|募集资金拟投入金额（亿元）|
|1|重庆市轨道交通环线二期工程 BT项目|25.00|
|2|石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT项目|18.00|
|3|成都市地铁10号线一期工程 BT项目|16.00|
|4|德州至商丘高速公路夏津至聊城段 BOT项目|12.00|
|5|补充流动资金|不超过28.36|
||合计|不超过99.36|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
（一）自筹资金预先投入情况
本次拟置换自筹资金的期间为2014年12月17日至2015年6月30日，在此期间，公司以自筹资金预先投入募投项目投资额合计人民币11.66亿元。具体情况如下：
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|序号|项目名称|计划投资总额（亿元）|自筹资金实际投入（亿元）|占计划投资额的比重|
|1|重庆市轨道交通环线二期工程BT项目|25.00|4.26|17.04%|
|2|石家庄市城市轨道交通3号线一期小|18.00|3.03|16.83%|

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—053
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||灰楼站至石家庄站工程BT项目||||
|3|成都市地铁10号线一期工程BT项目|16.00|1.29|8.06%|
|4|德州至商丘高速公路夏津至聊城BOT项目|12.00|3.08|25.67%|
|合计||71.00|11.66|16.42%|

（二）募集资金置换情况
公司拟以本次非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下：
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|序号|项目名称|自筹资金实际投入（亿元）|本次置换金额（亿元）|
|1|重庆市轨道交通环线二期工程BT项目|4.26|4.26|
|2|石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT项目|3.03|3.03|
|3|成都市地铁10号线一期工程BT项目|1.29|1.29|
|4|德州至商丘高速公路夏津至聊城BOT项目|3.08|3.08|
|合计||11.66|11.66|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2015年7月29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 11.66亿元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法规的要求。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—053五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 11.66亿元，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。
同意公司以募集资金人民币 11.66亿元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 11.66亿元，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—053公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证工作。
公司监事会同意以本次非公开发行募集资金人民币 11.66亿元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）会计师事务所意见
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 7月 29日出具的《中国铁建股份有限公司以自筹资金预先投入拟以募集资金投资的项目的资金使用情况的鉴证报告》（安永华明（2015）专字第
60618770_A05号），鉴证结论认为：中国铁建股份有限公司关于以自筹资金预先投入拟以募集资金投资的项目的资金使用情况报告已经按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司自 2014年 12月 17日至 2015年 6月 30日止以自筹资金预先投入募投项目的资金使用情况。
（四）保荐机构意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了如下意见：
本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—053公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项,未违反募投项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无异议。
六、备查文件
1、中国铁建股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、中国铁建股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
3、中国铁建股份有限公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）：中国铁建股份有限公司以自筹资金预先投入拟以募集资金投资的项目的资金使用情况的鉴证报告；
5、中国国际金融股份有限公司关于中国铁建股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一五年七月三十日