北京立思辰科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、发行股份购买北京汇金科技有限公司100%股权之配套融资募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2014年7月10日核发《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向胡伟东等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]683号）核准，本公司向特定对象北京威肯北美信息技术有限公司等 3名法人和龙彧等6名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的北京汇金科技有限责任公司（以下简称“汇金科技）100%的股权，其中以现金方式支付汇金科技交易对价的28.75%，总计 11,500万元；以发行股份的方式支付汇金科技交易对价的71.25%，总计28,500万元，总计发行股份数为20,503,592股；向新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“硅谷恒智”）非公开发行股份9,592,323股，募集配套资金13,333.33万元。募集配套资金不超过本次交易总金额（即本次收购汇金科技对价 40,000万元与本次交易配套融资金额 13,333.33万元之和53,333.33万元）的25%。本次交易募集的配套融资主要用于支
付本次收购的现金对价及支付本次重组整合费用及中介机构费用。
截至2014年7月24日，配套融资款项13,333.33万元已出资到位，扣除与发行有关的费用813.33万元后，募集资金净额为人民币12,519.99万元。公司于 2014年7月30日收到配套募集资金12,519.99万元。致同会计师事务所于2014年8月 1日出具了《验资报告》（致同验字[2014]第110ZC0177号）对资金到位情况予以确认。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至2014年12月31日，本公司非公开发行配套融资款项用于支付交易对手方人民币11,500.00万元、支付中介机构费用人民币210.00万元，尚未使用的金额为人民币809.99万元。实际余额为812.13万元，差异原因为利息收入扣除手续费支出后产生净收入人民币2.14万元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2015年度，本公司以募集资金支付公司整合费用人民币 117.38万元。剩余募集资金及利息总额人民币698.89万元全部用于补充流动资产，其中包含利息收入扣除手续费后的净收入人民币6.28万元。
（二）募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的存放和管理情况
本公司非公开发行配套融资实收款项人民币12,519.99万元，该款项由华泰联合证券有限责任公司于2014年7月30日汇入本公司在招商银行北京分行海淀支行开设的110906764310302账号内。根据有关法规的要求，公司就上述募集资金专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2015年12月31日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金已无余额。
（三）本年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日，募集资金累计使用人民币12,519.99万元，其中 2015年度使用809.99万元。募集资金使用情况表详见附件1。
（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情况。
（六）超募资金使用情况
无超募资金情况。
（七）募集资金投向变更情况
2015年度内，公司不存在募集资金投向变更情况。
二、发行股份购买北京敏特昭阳科技发展有限公司95%及北京从兴科技有限公司30%股权之配套融资募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2015年 6月 25日经中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向林亚琳等发行股份及购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1403号）,核准贵公司向林亚琳发行8,644,655股股份、向马蕾发行 527,113股股份、向徐小平发行368,979股股份、向唐良艳发行158,133股股份、向桂峰发行2,340,702股股份购买相关资产；核准贵公司非公开发行不超过4,322,168股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次交易立思辰拟以现金和发行股份相结合的方式购买敏特昭阳95%的股权，交易金额为34,485万元；拟以发行股份的方式购买从兴科技30%的股权，交易金额为 5,400万元；同时募集配套资金。交易总金额为49,856.25万元。其中：
（1）拟向特定对象林亚琳等6名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的敏特昭阳95%的股权，其中以现金方式支付敏特昭阳交易对价的29.47%，总计 10,164万元；以发行股份的方式支付敏特昭阳交易对价的70.53%，总计24,321万元，总计发行股份数为23,207,059股；
（2）拟向特定对象桂峰以发行股份的方式购买其持有的从兴科技30%的股权，总计5,400万元，总计发行股份数为5,152,671股；
（3）拟向池燕明、凌燕娜、张敏、杨涛、陈昊非公开发行股份募集配套资金 9,971.25万元，用于本次交易的现金及对价支付。募集配套资金不超过本次交易总金额的25%。
截至2015年7月3日，配套融资款项9,971.24万元已出资到位，扣除与发行有关的费用 899.71万元后，募集资金净额为人民币 9,071.53万元。公司于 2015年7月3日收到配套募集资金9,071.53万元。致同会计师事务所于2015年7月10日出具了《验资报告》（致同验字[2015]第110ZA0310号）对资金到位情况予以确认。
2、本年度使用金额及当前余额
本公司非公开发行配套融资款项9,971.24万元，扣除与发行有关的费用899.71万元后，实际募集资金净额为人民币9,071.53万元。已于2015年7月3日通过承销商华泰联合证券有限责任公司汇入本公司在北京银行大钟寺支行募集资金专户 20000003441400005743040账号中，截止报告期末，公司支付交易对手方股权转让价款9,071.00万元。剩余募集资金及利息总额1.43万元，其中包含利息收入扣除手续费后的净收入0.90万元。
（二）募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的存放和管理情况
本公司非公开发行配套融资实收款项人民币9,071.53万元，该股款由华泰联合证券有限责任公司于2015年7月9日汇入本公司在北京银行大钟寺支行募集资金专户20000003441400005743040账号内。根据有关法规的要求，公司就上述募集资金专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2015年12月31日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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|-|-|-|-|
|本公司在北京银行大钟寺支行募集资金专户存储情况：||||
|北京银行大钟寺支行|20000003441400005743040|募集资金专用账户|14,306.58|

（三）本年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日，募集资金累计使用9,071.00万元，其中2015年度使
用9,071.00万元。募集资金使用情况表详见附件3。
（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情况。
（六）超募资金使用情况
无超募资金情况。
（七）募集资金投向变更情况
2015年度内，公司不存在募集资金投向变更情况。
附件：
1、发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表
2、发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年4月 15日
附件1：
2015年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||||
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|募集资金总额|||||125,199,956.80|本年度投入募集资金总额|||||1,173,825.05||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||118,273,825.05||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|支付交易对手方现金对价|否|115,000,000.00|115,000,000.00|115,000,000.00||115,000,000.00|-|100.00||13,411,452.20|是|否|
|资产重组过程中发生的中介费用|否|2,100,000.00|2,100,000.00|2,100,000.00||2,100,000.00|-|100.00||||否|
|资产重组整合费用及其他||8,099,956.80|8,099,956.80|8,099,956.80|1,173,825.05|1,173,825.05|-6,926,131.75|8.74||||否|
|补充流动资金（如有）|||||6,926,131.75|6,926,131.75|6,926,131.75||||||
|合 计||125,199,956.80|125,199,956.80|125,199,956.80|8,099,956.80|125,199,956.80|-||-|13,411,452.20|||
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||

||||
|-|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||
|||2015年9月22日，公司第三届董事会第十五会议审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决|
|||定将公司发行股份及支付现金购买北京汇金科技有限责任公司100%股权并募集配套资金项目的节余募集资金698.85|
|||万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。2015年9月23日|
|||从募集资金户转出690万元至本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司招商银行北京清华园支行110906745910902|
|||账户内；2016年1月8日从募集资金户转出8.89万元至本公司中国银行学清路支行328556031135账户内，其中包含募|
|||集资金利息6.28万元。|
|用闲置募集资金投资产品情况|不适用||
|尚未使用的募集资金用途及去向|期末已无余额。||
|募集资金其他使用情况|不适用||

附件2：
2015年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||90,715,348.78|本年度投入募集资金总额|||||90,710,000.00||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||90,710,000.00||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|支付交易对手方现金对价|否|90,710,000.00|90,710,000.00|90,710,000.00|90,710,000.00|90,710,000.00|-|100.00||10,841,787.97|是|否|
|资产重组过程中发生的中介费用|否||-|-|-|-|-||||||
|资产重组整合费用及其他||5,348.78|5,348.78|5,348.78|||5,348.78|-|||||
|合 计||90,715,348.78|90,715,348.78|90,715,348.78|90,710,000.00|90,710,000.00|5,348.78||-|10,841,787.97|||
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金投资产品情况|||||不适用||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||不适用||||||||