深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2018年6月30日止前次募集资金使用情况的专项报告。
一、前次募集资金的募集情况
(一）2014年非公开发行募集资金情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]974号文核准，于2014年10月21日采取非公开发行的方式发行人民币普通股 16,016,016股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币9.99元。截至2014年10月22日止，本公司共募集资金159,999,999.84元，扣除发行费用9,258,480.50元，募集资金净额 150,741,519.34元。
截止2014年10月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2014] 48070006号”验资报告验证确认。
截止 2018年 6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 10,299.28万元，其中：于 2014年 10月 22日起至 2014年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 28万元；2015年度使用募集资金 127.72万元；2016年度使用募集资金 74.59万元；2017年度使用募集资金 4,159.33万元；2018年上半年使用募集资金 5,909.64万元。截止 2018年 6月 30日，募集资金余额为人民币5,792.68万元，其中包含利息金额人民币149.23万元。
（二）2018年非公开发行募集资金情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1866号文《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）10,880,316股。发行价格为每股人民币10.11元。
截至 2018年 4月 9日，公司实际已采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）10,880,316股，募集资金总额109,999,994.76元；扣除承销费和保荐费 3,760,000.00元后的募集资金为人民币 106,239,994.76元，已由国信证券股份有限公司于
2018年 4月 9日存入公司开立在兴业银行深圳后海支行账号为 338130100100096929的人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,084,296.04元后，募集资金净额为人民币 104,155,698.72元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2018]000215号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
2014年非公开发行募集资金
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|上海浦东发展银行|||||
|股份有限公司深圳|79100155200002210||479.91|活期|
|泰然支行|||||
|兴业银行股份有限|||||
||338130100100040028|15,074.15|5,317.77|活期|
|公司深圳后海支行|||||
|合 计|||||
|||15,074.15|5,792.68||

2018年非公开发行募集资金
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|兴业银行股份有限|||||
||338130100100096929|10,724.00|3.22|活期|
|公司深圳后海支行|||||
|合 计||10,724.00|3.22||

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表1《2014年募集资金使用情况对照表》、附表2《2018年募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止至2018年6月30日，前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的24,155,698.72元自筹资金，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（大华核字[2018]003162号）。
（四）闲置募集资金使用情况
2015年 1月 23日第三届董事会第十四次（临时）会议、2015年 2月 10日 2015年第一次临时股东大会审议通过了关于《使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 10,000万元（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）非公开发行暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品：
1、2015年3月11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）签订了保本理财产品合同,公司以暂时闲置的募集资金 8,000万元购买其发行的理财产品，（上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司 2015年 JG184期）于 2015年 6月 12日到期，收益980,000元2015年6月12日已到账。
2、2015年7月3日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）签订了保本保证收益型理财产品合同,公司以暂时闲置的募集资金 8,000万元购买其发行的理财产品，于2015年10月6日到期,收益865,315.07元2015年10月8日已到账；
3、2015年10月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行（简称“浦发银行”）签订了保本保证收益型“利多多对公结构性存款产品”的理财合同,公司以暂时闲置的募集资金 8,000万元购买其发行的理财产品，于2016年1月14日到期，收益700,000元2016年1月14日已到账；
4、2016年 1月 26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行（简称“浦发银行”或“银行”）签订了保本保证收益型利多多公司理财产品合同,公司以暂时闲置的募集资金 8,000万元购买其发行的理财产品，于2016年2月24日到期，收益202,520.55元2016年2月24日已到账；
5、2016年 2月 25日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（简称“浦发银
行”或“银行”）签订了利多多对公结构性存款产品合同,公司以暂时闲置的募集资金人民币 8,000万元购买其发行的理财产品，于2016年5月26日到期,收益640,000.00元2016年5月26日已到账。
6、2016年5月26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行（简称“浦发银行”或“银行”）签订了利多多对公结构性存款产品合同,公司以暂时闲置的募集资金人民币 8,000万元购买其发行的理财产品，于2016年8月26日到期，收益610,000.00元2016年8月26日已到账。
7、2016年9月7日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行（简称“浦发银行”或“银行”）签订了利多多对公结构性存款产品合同,公司以暂时闲置的募集资金人民币 8,000万元购买其发行的理财产品,于2016年12月7日到期，收益580,000.00元2016年12月7日已到账。
8、2016年 12月 16日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行（简称“浦发银行”或“银行”）签订了利多多对公结构性存款产品合同,公司以暂时闲置的募集资金人民币 8,000万元购买其发行的理财产品,于2017年3月16日到期，收益647,111.11元2017年3月16日已到账。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
1、2014年非公开发行募集资金投资项目实际累计投资金额与定期报告和其他信息披露的有关内容比较
单位：人民币万元投资项目 时间 实际使用 年报披露 是否有差异2014年度 28.00 28.00否
2015年度 127.72 127.72否
智能控制器生产技
术改造及产能扩大2016年度 74.59 74.59否
项目（二期）
2017年度 4,159.33 4,159.33否
2018年1-6月 5,909.64 5,909.64否
合计 10,299.28 10,299.28否
2、2018年非公开发行募集资金投资项目实际累计投资金额与定期报告和其他信息披露的有关内容比较
金额单位：人民币万元投资项目 时间 实际使用 年报披露 是否有差异
智能硬件产品族
2018年1-6月 2,415.57 2,415.57 否
研发与产业化
补充流动资金 2018年1-6月 8,000.00 8,000.00 否
合计 10,415.57 10,415.57 否
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表3《2014年募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附表4《2018年募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
截止至2018年6月30日，前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）未能实现承诺收益的说明
2014年非公开发行募集资金募投项目因临时道路等其他政府配套设施不完善原因，导致项目未按进度实施。目前该项目政府配套设施问题已解决，项目已完成封顶，预计2018年四季度正式投产。
四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止至2018年6月30日，2014年非公开发行募集资金未使用金额为5,792.68万元，占前次募集资金总额的比例为38.43%。本次募投项目因临时道路等其他政府配套设施不完善原因，导致项目未按进度实施。目前该项目政府配套设施问题已解决，项目已完成封顶，预计 2018年四季度正式投产。
深圳和而泰智能控制股份有限公司二〇一八年八月十六日
附表1：
2014年非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额：15,074.15 已累计使用募集资金总额：10,299.28
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：不适用 2014年： 28.00
变更用途的募集资金总额比例：不适用 2015年： 127.72
2016年： 74.59
2017年： 4,159.33
2018年1-6月： 5,909.64
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日实际投资金额与期（或截止日募集前承诺投募集后承诺投资 募集前承诺投募集后承诺投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额募集后承诺投资项目完工程资金额 金额 资金额 金额
金额的差额度）智能控制器生产技术改造智能控制器生产技术改造
1 15,074.15 15,074.15 10,299.28 15,074.15 15,074.15 10,299.28 -4,774.87 2018.10.30及扩大项目（二期） 及扩大项目（二期）
2
3
合计 15,074.15 15,074.15 10,299.28 15,074.15 15,074.15 10,299.28 -4,774.87
附表2
2018年非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额：10,415.57 已累计使用募集资金总额：10,415.57
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：不适用 2018年1-6月：10,415.57
变更用途的募集资金总额比例：不适用
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日实际投资金额与期（或截止日募集前承诺投募集后承诺投 募集前承诺投募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额募集后承诺投资
项目完工程资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额
度）智能硬件产品族研发与智能硬件产品族研发与
1 27,200.00 2,415.57 2,415.57 27,200.00 2,415.57 2,415.57 0.00 2019.12.31产业化（注1） 产业化
2补充流动资金 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 不适用合计 35,200.00 10,415.57 10,415.57 35,200.00 10,415.57 10,415.57 0.00
注1：根据公司《深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目拟投入资金总额，2018年非公开实际募集资金净额拟投入用于智能硬件产品族研发与产业化24,155,698.72元及补充流动资金8,000万元，不足部分将由公司自筹资金解决。
附表3
2014年非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
金额单位：人民币万元实际投资项目
截止日投资项目累
最近三年实际效益
截止日累计实现效是否达到预计效承诺效益
序号 项目名称
计产能利用率
2016 2017 2018
益 益智能控制器生产技术改造及扩大项目
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（二期）
2
3
注：本次募投项目因临时道路等其他政府配套设施不完善原因，导致项目未按进度实施。目前该项目政府配套设施问题已解决，项目已封顶，预计 2018年四季度正式投产。
附表4
2018年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
金额单位：人民币万元实际投资项目
截止日投资项目
最近三年实际效益
截止日累计实现 是否达到预计承诺效益
序号 项目名称
累计产能利用率
2016 2017 2018
效益 效益 1 智能硬件产品族研发与产业化 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用