证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临 2014-016新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2011年度第一次、第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2012]124号)，公司2012年度以非公开发行股票的方式向6位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）210,700,000股，每股发行价为 13.53元，共募集资金 2,850,771,000.00元，扣除发行费用 54,458,646.70实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币 2,796,312,353.30元，该募集资金已于 2012年 6月全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第 113431号《验资报告》予以验证。
2012年度公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目 1,891,137,500.00元（含募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金844,018,500.00元）；
（2）闲置募集资金暂时补充流动资金400,000,000.00元。
2013年度公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目 385,883,600.00元；（2）流动资金累计归还募集资金专用账户400,000,000.00元；（3）闲置募集资金暂时补充流动资金500,000,000.00元；（3）转入基本户7,155,278.50元，为前期公司增发A股以自有资金垫付的中介费、信息披露费等费用。
截止 2013年 12月 31日，募集资金专户余额为 15,276,345.32元（含利息收入扣除银行手续费等的净额 877,784.59元）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
2007年5月16日，公司第二届董事会第19次会议审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司2007年第二次临时股东大会
审议通过；于 2009年 7月 29日根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》
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进行了修订，并经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。
报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》执行。
2012年6月26日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称国金证券）分别与中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部、乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行（营业部）、中信银行乌鲁木齐南湖路支行和中国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批手续。
(二)募集资金专户存储情况
截止2013年12月31日，公司募集资金的专户存储情况如下：
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|-|-|-|-|
|银行名称|账号|余额（元）|存储方式|
|中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部|3014020119024961547|7,123,780.79|活期存款|
|乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行（营业部）|0000020030110019934708|180,623.53|活期存款|
|中信银行乌鲁木齐南湖路支行|7501210182100000840|2,876,750.59|活期存款|
|中国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行|30777601040088888|5,095,190.41|活期存款|
|合计||15,276,345.32||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
由于本次非公开发行实际募集资金低于项目需要量，公司将利用自筹资金解决不足部分。同时为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，
根据公司《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度
的实际情况以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换。截至 2012
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年 6月 20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币 84,401.85万元。
2012年7月3日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的款项计人民币 84,401.85万元。
置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了信会师报字[2012]第 113522号《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，并经公司独立董事发表独立意见，经公司监事会发表同意意见，经保荐机构国金证券发表保荐意见。详见2012年7月4日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年7月3日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，用40,000万元暂时补充流动资金，用于偿还公司的银行贷款，使用期限自批准之日起不超过 6个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。详见2012年7月4日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。2013年1月9日，公司已将该项资金归还到公司的募集资金专户内。
2013年 1月 16日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 40,000.00万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过12个月，并于2013年2月1日经公司2013年第一次临时股东大会审议批准。详见 2013年 1月 17日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于2014年1月24日将该项资金归还到公司的募集资金专户内。
2013年4月9日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司再次使用闲置募集资金 10,000.00万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详见2013年4月11日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募投项目的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见本次审计由立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任，该所注册会计师认为：青松建化公司董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了青松建化公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，国金证券认为：青松建化2013年募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表：1、募集资金使用情况对照表
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2014年4月3日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元募集资金总额 279,631.24 本年度投入募集资金总额 38,588.36变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 227,702.11变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投入 是否募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投项目达到预本年度 项目可行性目，含部分 调整后投 本年度投 金额与承诺投入金 达到承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 入进度（%）定可使用状实现的 是否发生重变更（如 资总额 入金额 额的差额(3)＝ 预计总额 金额(1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化有） (2)-(1) 效益克州青松水泥有限责任公司年产260万吨
孰料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）
95,415.00 95,415.00 95,415.00 70,000.00 -25,415.00 73.362013年3月 1554.81 否 否改扩建项目
库车青松水泥有限责任公司年产300万吨
新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发
48,484.62 48,484.62 48,484.62 37,812.32 -10,672.30 77.992012年11月 2209.51 否 否电）项目
新疆青松建材有限责任公司2×7500t/d孰
料新型干法水泥生产线项目（协同处理2
202,095.27 202,095.27 202,095.27 38,588.36 119,889.79 -82,205.48 59.322013年7月 否 否×300t/d生活垃圾及配套纯低温余热发电）
合计 345,994.89 345,994.89 345,994.89 38,588.36 227,702.11 -118,292.78 3764.32
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
截至2012年6月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计计人民币84,401.85万元。
2012年7月3日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的款项募集资金投资项目先期投入及置换情况
计人民币 84,401.85万元。截止2013年12月31日募集资金投资项目先期投入及置换累计金额为84,401.85万元。
2012年7月3日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，用40,000万元暂时补充流动资金，用于偿还公司的银行贷款，使用期限自批准之日起不超过6个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。详见2012年7月4日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。2013年1月9日，公司已将该项资金归还到公司的募集资金专户内。
2013年1月16日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金40,000.00万元暂时补充公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
的流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过12个月，并于2013年2月1日经公司2013年第一次临时股东大会审议批准。详见2013年1月17日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于2014年1月24日将该项资金归还到公司的募集资金专户内。
2013年4月9日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司再次使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详见2013年4月11日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截止2013年12月31日，募集资金余额为1,527.63万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额87.78万元），募集资金结余的金额及形成原因 主要系募投项目尚未建设完成，募集资金尚未完全投入。
募集资金其他使用情况 无。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。