股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-085盛达矿业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书摘要（草案）
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|项目|交易对方||
|发行股份购买资产|内蒙古光大矿业有限责任公司现有所有股东：|三河华冠资源技术有限公司|
||赤峰金都矿业有限公司现有所有股东：|甘肃盛达集团股份有限公司、赵庆、朱胜利|
|募集配套资金|甘肃盛达集团股份有限公司||

独立财务顾问：华龙证券股份有限公司
二〇一五年十二月
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站；备查文件备置于上市公司住所地以及独立财务顾问办公地。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告真实、准确、完整。
本次交易对方均已出具承诺函，保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引的投资风险由投资者自行负责。
投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本报告书摘要所述词语或简称与《重组报告书》“释义”所述词语或简称具有相同含义。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）中介机构声明
华龙证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
博金律师承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
大华所承诺：因本所为盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将承担连带赔偿责任，如能证明无过错的除外。
卓信大华承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
中煤思维承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）目录
公司声明 ....................................................................................................................... 1中介机构声明 ............................................................................................................... 2目录............................................................................................................................ 3重大事项提示 ............................................................................................................... 5一、本次交易方案概要 ............................................................................................ 5二、股份锁定安排 .................................................................................................... 7三、业绩承诺与业绩补偿 ........................................................................................ 8四、本次交易构成重大资产重组 .......................................................................... 13五、本次交易构成关联交易 .................................................................................. 14六、本次交易不构成借壳上市 .............................................................................. 15七、本次交易对上市公司的影响 .......................................................................... 17八、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序 .......................................... 19九、本次重组相关方作出的重要承诺 .................................................................. 20十、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ...................................................... 31十一、独立财务顾问的保荐资格 .......................................................................... 34重大风险提示 ............................................................................................................. 35一、与本次交易相关的风险 .................................................................................. 35二、与标的资产相关的风险 .................................................................................. 38第一章本次交易的背景和目的 ............................................................................. 43一、本次交易的背景 .............................................................................................. 43二、本次交易的目的 .............................................................................................. 44第二章本次交易的决策过程和批准情况 ............................................................. 46一、本次交易已履行的决策及审批程序 .............................................................. 46二、本次交易尚需履行的决策及审批程序 .......................................................... 46第三章本次交易的具体方案 ................................................................................. 47一、本次交易对方 .................................................................................................. 47
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）二、本次交易标的 .................................................................................................. 47三、本次交易价格及溢价情况 .............................................................................. 47四、本次发行股份价格 .......................................................................................... 48五、本次交易对价的支付方式 .............................................................................. 48六、本次发行股份数量 .......................................................................................... 49七、股份锁定安排 .................................................................................................. 50八、业绩承诺与业绩补偿 ...................................................................................... 51第四章本次交易构成重大资产重组 ..................................................................... 57第五章本次交易构成关联交易 ............................................................................. 58第六章本次交易不构成借壳上市 ......................................................................... 59一、借壳上市的标准 .............................................................................................. 59二、上市公司在上次重组时已经完成借壳上市审批 .......................................... 59三、本次重组不构成借壳上市 .............................................................................. 61第七章本次交易对上市公司的影响 ..................................................................... 62一、本次交易对上市公司股权结构的影响 .......................................................... 62二、本次交易对上市公司主要财务指标的影响 .................................................. 63
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）重大事项提示
一、本次交易方案概要
本次交易中，公司拟通过发行股份的方式购买光大矿业100%股权、赤峰金都100%股权。同时，公司拟采用锁价方式向盛达集团非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
光大矿业主要从事银、铅、锌、铜、锡矿的勘查、采、选、加工、购销，目前处于前期准备阶段，尚未开展采选业务；赤峰金都主要从事矿产品经营、销售，银、铅、锌矿开采，目前处于前期准备阶段，尚未开展采选业务。
本次交易完成后，公司将大幅增加现有银铅锌矿规模，未来能够提高公司银铅锌产量，增强公司的综合竞争力，提高公司的行业地位。
（一）发行股份购买资产
本次交易中，公司拟发行 61,241,600股股份购买三河华冠持有的光大矿业100%股权；拟发行 64,235,500股股份购买盛达集团以及赵庆、朱胜利 2名自然人合计持有的赤峰金都100%股权。本次发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第十四次会议决议公告之日。经交易各方协商，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即13.22元/股。
在定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按照相关规则对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行相应调整，发行数量也将随之进行调整。
根据公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》，本次交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告的资产基础法评估结果为
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）基础，经交易各方友好协商确定。根据卓信大华出具的“卓信大华评报字(2015)第 1102号”《评估报告》，以 2015年 9月 30日为评估基准日，以资产基础法进行评估，光大矿业100%股权的评估值为80,961.41万元；根据卓信大华出具的“卓信大华评报字(2015)第 1103号”《评估报告》，以 2015年 9月 30日为评估基准日，以资产基础法进行评估，赤峰金都100%股权的评估值为 84,919.40万元。
与标的公司净资产相比，本次评估增值情况具体如下：
单位：万元
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|公司名称|净资产|评估值|增值额|增值率|
|光大矿业|4,118.22|80,961.41|76,843.19|1,865.93%|
|赤峰金都|11,641.15|84,919.40|73,278.25|629.48 %|
|合计|15,759.37|165,880.81|150,121.44|952.59%|

经交易各方协商，光大矿业100%股权的交易价格为80,961.40万元，赤峰金都100%股权的交易价格为 84,919.33万元，标的资产的交易价格合计为165,880.73万元。
（二）募集配套资金
在本次发行股份购买资产的同时，公司拟采用锁价方式向盛达集团非公开发行不超过94,907,715股股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 125,468.00万元，亦不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第十四次会议决议公告之日，本次募集配套资金的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的90%，即13.22元/股。
在定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按照相关规则对本次募集配套资金的股份发行价格进行相应调整，发行数量也将随之进行调整。
本次募集配套资金的用途包括：
1、用于增资光大矿业21,048.00万元。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）2、用于增资赤峰金都32,920.00万元。
3、用于借款银都矿业（银都矿业尾矿综合利用项目）11,500.00万元。
4、用于上市公司偿还银行借款20,000.00万元。
5、用于上市公司整合标的公司以及补充流动资金35,000.00万元。
6、用于支付本次交易中相关中介机构费用以及信息披露费用5,000.00万元。
（三）本次交易完成后的协同效应及整合措施
光大矿业、赤峰金都与上市公司同处于有色金属矿采选业，三家公司的业务具有一定关联性。本次交易完成后，上市公司将利用配套募集资金，积极进行业务整合，发挥技术、市场、管理、人员等多个方面的协同效应。因此，本次募集配套资金有利于提高本次交易的整合效率、增强本次交易完成后上市公司的持续运营能力。
二、股份锁定安排
（一）本次发行股份购买资产的股份锁定安排
根据《发行股份购买资产协议》以及光大矿业、赤峰金都现有股东出具的《股份锁定承诺函》，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期具体如下：
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|序号|股东名称|股份锁定期安排|备注|
|1|盛达集团、赵庆|因本次交易获得的上市公司股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让；自新增股份上市之日起 36 个月至 48 个月之间，可转让股份比列不超过其通过本次交易获得上市公司股份的65.00%；自新增股份上市之日起48个月后，股份转让不再受限；若盛达矿业在本次交易完成后6个月内连续20个交易日的收盘价低于盛达矿业本次交易的发行价格，或盛达矿业在本次交易完成后 6 个月的期末收盘价低于盛达矿业本次交易的发行价格，本公司/本人因本次交易所认购并持有的盛达矿业股票的锁定期将自动延长至少6个月。|盛达集团为上市公司的控股股东且与赵庆同为实际控制人赵满堂的一致行动人，盛达集团、赵庆同时承担标的公司赤峰金都的业绩承诺补偿义务|
|2|三河华冠|因本次交易获得的上市公司股份自新增股份上|三河华冠为实际控|

盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
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|序号|股东名称|股份锁定期安排|备注|
|||市之日起36个月内不得转让；自新增股份上市之日起 36 个月至 48 个月之间，可转让股份比列不超过其通过本次交易获得上市公司股份的65.00%；自新增股份上市之日起48个月后，股份转让不再受限；若盛达矿业在本次交易完成后6个月内连续20个交易日的收盘价低于盛达矿业本次交易的发行价格，或盛达矿业在本次交易完成后 6 个月的期末收盘价低于盛达矿业本次交易的发行价格，本公司因本次交易所认购并持有的盛达矿业股票的锁定期将自动延长至少6个月。|制人赵满堂的一致行动人，同时承担标的公司光大矿业的业绩承诺补偿义务|
|3|朱胜利|因本次交易获得的上市公司股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让|-|

同时，本次交易对方持有的上市公司股份的锁定期还应当遵守《公司法》等相关法律法规以及中国证监会和深交所相关规定。若上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵照上述股份锁定期进行锁定。
在利润承诺期内，若标的公司当年利润承诺未实现，只要或一旦三河华冠、盛达集团、赵庆自本次交易中出售标的公司所获得的股份处于非法定锁定期，三河华冠、盛达集团、赵庆应补偿的股份数应提前解锁，三河华冠、盛达集团、赵庆应当按照所签订的《业绩承诺补偿协议》约定的方式进行利润补偿。
（二）本次募集配套资金的股份锁定安排
公司本次拟向盛达集团非公开发行股份募集配套资金所发行的股份，自新增股份发行上市之日起 36个月内不以任何方式转让。若上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵照上述股份锁定期进行锁定。
三、业绩承诺与业绩补偿
（一）业绩承诺期
本次交易的业绩承诺期为本次发行股份购买资产实施完毕后，光大矿业、赤
峰金都投产当年及其后两个会计年度，即2017年度、2018年度及2019年度。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）（二）业绩承诺
根据中煤思维出具的矿业权评估报告，本次交易中，光大矿业和赤峰金都在 2017年之前处于建设期无盈利，在 2017年度至 2019年度预计实现的净利润如下：
单位：万元
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|标的公司|2017年度|2018年度|2019年度|
|光大矿业|7,444.55|12,317.60|12,269.71|
|赤峰金都|8,696.30|8,670.85|8,670.85|
|合计：|16,140.85|20,988.45|20,940.56|

三河华冠承诺：光大矿业 2017年度、2018年度及 2019年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益及配套募集资金投入产生的效益后实现的净利润应分别不低于 7,444.55万元、12,317.60万元及12,269.71万元。
盛达集团、赵庆承诺：赤峰金都 2017年度、2018年度及 2019年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益及配套募集资金投入产生的效益后实现的净利润应分别不低于8,696.30万元、8,670.85万元及 8,670.85万元。
以下费用不包括在计算承诺净利润的非经常性损益扣除数中：
1、由于未来员工股权激励而导致的相关费用；
2、连续三年及以上获得的政府补助和税务返还。
此外，光大矿业、赤峰金都的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定，并与上市公司会计政策及会计估计不存在重大差异。除非法律、法规规定或上市公司改变会计政策、会计估计，否则业绩承诺期内，未经上市公司董事会批准，光大矿业及赤峰金都不得改变其会计政策及会计估计。
（三）业绩承诺补偿措施
业绩承诺期的每一会计年度结束后，上市公司应聘请经交易双方共同认可的
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具《专项审核报告》，光大矿业及赤峰金都的承诺净利润与实际净利润的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。
本次交易完成后，在业绩承诺期间，三河华冠、盛达集团及赵庆承诺：若其各自持有的标的资产在业绩承诺期间各年度末累积实际净利润合计数不足累积承诺净利润合计数的，盛达矿业以总价人民币 1.00元向三河华冠、盛达集团及赵庆回购其持有的一定数量的盛达矿业股份，回购股份数量的上限为本次交易中三河华冠、盛达集团及赵庆认购的盛达矿业股份数。
1、关于光大矿业的业绩承诺补偿措施
业绩承诺期内，光大矿业截至当期期末累积实际净利润低于截至当期期末累积承诺净利润的，三河华冠应当对上市公司进行补偿。
当年股份应补偿数＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿股份数量。
业绩承诺期内三河华冠发生补偿义务的，应以股份进行补偿。
如果上市公司在业绩承诺期内实施转增股本或送股分配的，则应补偿的股份数应相应调整，调整后的当年应补偿股份数＝当年应补偿的股份数×（1+转增或送股比例）。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，按照本条约定公式计算的应补偿股份在业绩承诺期内累计获得的现金分红收益，应随相应补偿股份返还给上市公司。
三河华冠在业绩承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，各年计算的应补偿股份数小于或等于0时，按0计算，即已经补偿的股份不冲回。
三河华冠应补偿的股份由上市公司以总价人民币 1.00元回购并注销，上市公司应在业绩承诺期的每年年报披露后的 10个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果上市公司股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，上市公司应在股东大会结束后2个月内实施回购方案；如上市公司股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案，则上市
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）公司应在股东大会决议公告后 10个交易日内书面通知三河华冠，上市公司将在股东大会决议公告之日起 30日内公告股权登记日并由三河华冠将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的除三河华冠之外的上市公司其他股东。上市公司其他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除三河华冠持有的股份数后上市公司股份数量的比例享有获赠股份。
三河华冠以股份补偿，其对上市公司的股份补偿上限为其从本次交易中出售光大矿业所获得的上市公司股份总数。
此外，三河华冠对与光大矿业相关的业绩补偿义务和盛达集团、赵庆对与赤峰金都相关的业绩补偿义务互不关联，即三河华冠对光大矿业实际利润数不足承诺利润数的情形承担的补偿义务与盛达集团、赵庆对赤峰金都实际利润数不足承诺利润数的情形承担的补偿义务互不关联，分别承担，不合并计算。
2、关于赤峰金都的业绩承诺补偿措施
业绩承诺期内，赤峰金都截至当期期末累积实际净利润低于截至当期期末累积承诺净利润的，盛达集团、赵庆应当对上市公司进行补偿。
当年股份应补偿数＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿股份数量。
业绩承诺期内盛达集团、赵庆发生补偿义务的，应以股份进行补偿。
如果上市公司在业绩承诺期内实施转增股本或送股分配的，则应补偿的股份数应相应调整，调整后的当年应补偿股份数＝当年应补偿的股份数×（1+转增或送股比例）。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，按照本条约定公式计算的应补偿股份在业绩承诺期内累计获得的现金分红收益，应随相应补偿股份返还给上市公司。
盛达集团、赵庆在业绩承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，各年计算的应补偿股份数小于或等于0时，按0计算，即已经补偿的股份不冲回。
盛达集团、赵庆应补偿的股份由上市公司以总价人民币1.00元回购并注销，
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）上市公司应在业绩承诺期的每年年报披露后的 10个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果上市公司股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，上市公司应在股东大会结束后2个月内实施回购方案；如上市公司股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案，则上市公司应在股东大会决议公告后 10个交易日内书面通知盛达集团、赵庆，上市公司将在股东大会决议公告之日起 30日内公告股权登记日并由盛达集团、赵庆将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的除盛达集团（仅为本次重组中其出售赤峰金都股权获得的盛达矿业股份）、赵庆之外的上市公司其他股东。上市公司其他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除盛达集团、赵庆持有的股份数后上市公司股份数量的比例享有获赠股份。
盛达集团、赵庆以股份补偿，其对上市公司承担的赤峰金都业绩承诺补偿上限为其从本次交易中出售赤峰金都所获得的上市公司股份总数。
此外，盛达集团、赵庆与赤峰金都相关的业绩补偿义务和三河华冠与光大矿业相关的业绩补偿义务互不关联，即盛达集团、赵庆对赤峰金都实际利润数不足承诺利润数的情形承担的补偿义务与三河华冠对光大矿业实际利润数不足承诺利润数的情形承担的补偿义务互不关联，分别承担，不合并计算。
（四）减值测试及补偿措施
1、关于光大矿业的减值测试及补偿措施
在业绩承诺期届满时，上市公司将聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对光大矿业的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，进行前述期末减值测试时需考虑业绩承诺期内上市公司对光大矿业的增资、减资以及利润分配的影响。
如果光大矿业期末减值额>三河华冠补偿期限内已补偿股份总数×本次重组发行股份购买资产之股份发行价格，则三河华冠另行对上市公司进行股份补偿，应补偿股份数＝（期末减值额-在业绩承诺期内因累积实际净利润数不足累积承诺净利润数已支付的补偿额）÷本次重组发行股份购买资产之股份发行价格。
三河华冠发生补偿义务的，应以股份进行补偿。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）在任何情况下，因光大矿业减值而发生的股份补偿和因实际净利润不足承诺净利润而发生的股份补偿合计不超过三河华冠在本次交易中出售光大矿业获得的上市公司股份总数。
2、关于赤峰金都的减值测试及补偿措施
在业绩承诺期届满时，上市公司将聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对赤峰金都的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，进行前述期末减值测试时需考虑业绩承诺期内上市公司对赤峰金都的增资、减资以及利润分配的影响。
如果赤峰金都期末减值额>盛达集团、赵庆补偿期限内已补偿股份总数×本次重组发行股份购买资产之股份发行价格，则盛达集团、赵庆另行对上市公司进行股份补偿，应补偿股份数＝（期末减值额-在业绩承诺期内因累积实际净利润数不足累积承诺净利润数已支付的补偿额）÷本次重组发行股份购买资产之股份发行价格。
盛达集团、赵庆发生补偿义务的，应以股份进行补偿。
在任何情况下，因赤峰金都减值而发生的股份补偿和因实际净利润不足承诺净利润而发生的股份补偿合计不超过盛达集团、赵庆在本次交易中出售赤峰金都获得的上市公司股份总数。
此外，三河华冠和盛达集团、赵庆的减值补偿义务互不关联，即三河华冠仅对光大矿业在业绩承诺期届满时经减值测试认定的减值承担补偿义务，盛达集团、赵庆仅对赤峰金都在业绩承诺期届满时经减值测试认定的减值承担补偿义务，三河华冠和盛达集团、赵庆并不对彼此应当承担的减值补偿义务负任何连带责任。
四、本次交易构成重大资产重组
根据标的资产审计、评估及作价情况，本次交易按《重组管理办法》规定计算的相关指标如下：
单位：万元、%
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
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|项目|资产总额（与交易金额孰高）|资产净额（与交易金额孰高）|营业收入|
|光大矿业|80,961.40|80,961.40|-|
|赤峰金都|84,919.33|84,919.33|-|
|中民投|40,490.21|29,750.00|1,889.22|
|小计|206,370.94|195,630.73|1,889.22|
|盛达矿业|112,501.58|69,985.21|74,121.62|
|指标占比|183.44%|279.53%|2.55%|

注：1、光大矿业、赤峰金都的资产总额、资产净额均来源于各自经审计的2015年1-9月财务报表；光大矿业、赤峰金都的营业收入均来源于各自经审计的2014年财务报表；盛达矿业的相关财务数据来源于经审计的2014年合并财务报表；根据《重组管理办法》的规定，光大矿业、赤峰金都的资产总额、资产净额应分别与其交易金额比较，按孰高取值；
2、中民投为最近12个月内向交易对方之一盛达集团购买的资产，须纳入本次重组计算范围；中民投资产总额、资产净额来源于中民投经审计的2015年1-6月财务报表；中民投的营业收入来源于中民投经审计的2014年财务报表；根据《重组管理办法》的规定中民投资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以中民投的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以中民投的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准。
根据《重组管理办法》的规定，本次交易拟购买资产的交易金额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5,000.00万元，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金，募集配套资金不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%，募集配套资金亦不超过 125,468.00万元。因此，本次交易需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并在取得中国证监会核准后方可实施。
五、本次交易构成关联交易
本次交易完成前，公司与本次交易对方三河华冠、盛达集团、赵庆以及朱胜利均存在关联关系。盛达集团为本公司的控股股东、三河华冠为本公司实际控制人赵满堂及其一致行动人控制的其他公司、赵庆为本公司实际控制人赵满堂之子且为本公司董事、朱胜利为本公司董事长，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
由于本次交易构成关联交易，上市公司召开董事会、股东大会时关联董事、关联股东将回避表决。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）六、本次交易不构成借壳上市
（一）借壳上市的标准
根据《重组管理办法》，自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的，除符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的要求外，主板（含中小企业板）上市公司购买的资产对应的经营实体应当是股份有限公司或者有限责任公司，且符合《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第 32号）规定的其他发行条件；上市公司购买的资产属于金融、创业投资等特定行业的，由中国证监会另行规定。创业板上市公司不得实施前款规定的交易行为。
据此，借壳上市是指为“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上”的重大资产重组。
（二）上市公司在上次重组时已经完成借壳上市审批
根据中国证监会上市部《关于如何认定 2011年借壳新规颁布前上市公司重大资产重组方案是否已完成借壳上市审批的函》（上市一部函[2013]986号）的规定，上市公司历史上发生了控制权变更且向该收购人实施了至少一次重大资产购买，向收购人购买的资产总额占其控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例已经达到100%，且已按当时的规定报经中国证监会审核或备案的，应当认定为在历史上已经完成借壳上市审批。
据此，盛达矿业应当被认定为在上次重组时已经完成借壳上市审批，具体如下：
1、2008年*ST威达控制权变更
盛达矿业原名*ST威达，截止2008年9月1日*ST威达股权结构如下：
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|股东名称|股份数量（股）|持股比列（%）|

盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
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|江西生物制品研究所|32,736,000.00|23.32%|
|其他股东|107,626,500.00|76.68%|

 2008年9月1日，江西生物制品研究所与盛达集团签订《股权转让合同》，江西生物制品研究所将其持有的*ST威达 3,273.60万股股份全部转让给盛达集团。此次股权转让已于 2008年 11月 27日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成过户手续。本次股权变动后，江西生物制品研究所不再持有*ST威达股份，盛达集团成为上市公司控股股东，持有公司法人股 3,273.60万股，占公司总股本的23.32%。上市公司实际控制人变更为赵满堂。
2、上次重组*ST威达向北京盛达购买的资产总额占控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过100%
2010年 12月 30日，*ST威达召开 2010年第一次临时股东大会，审议通过了*ST威达与北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟等签订的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，*ST威达以 7.54元/股的发行价格向北京盛达发行 230,497,482股人民币普通股购买其持有的银都矿业部分股权。上述重组购买资产的交易作价为285,952.70万元，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度（即2007年度）经审计的合并财务会计报告期末资产总额16,467.27万元的比例达到1,736.49%，超过100%。根据当时有效的《重组管理办法》的规定，上述重组属于上市公司重大资产购买行为；根据现行《重组管理办法》的规定，上次重组构成《重组管理办法》第十三条所指的借壳上市。
3、上次重组已经中国证监会核准通过
2011年9月29日，上市公司收到中国证监会《关于核准威达医用科技股份有限公司重大资产重组及向北京盛达振兴实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕1570号）。上市公司上次重大资产重组已经中国证监会核准通过。
如前所述，盛达矿业在历史上已经完成了借壳上市的审批。
（三）本次重组不构成借壳上市
盛达矿业借壳上市审批完成后至本次交易前，上市公司的实际控制人一直为
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）赵满堂，未发生变更；本次交易完成后上市公司的实际控制人依然为赵满堂。
因此，本次交易完成后，赵满堂仍为上市公司的实际控制人，未导致上市公司实际控制人变更，本次重组不构成借壳上市。
七、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易完成后，公司股本结构变化情况如下：
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|股东名称|本次交易前||本次交易完成后（不考虑配套融资）||本次交易完成后（考虑配套融资）||
||持股数（万股）|持股比例|持股数（万股）|持股比例|持股数（万股）|持股比例|
|盛达集团|8,010.00|15.86%|12,378.01|19.63%|21,868.79|30.15%|
|赵满堂|7,000.00|13.86%|7,000.00|11.10%|7,000.00|9.65%|
|卢宝成|4,123.35|8.17%|4,123.35|6.54%|4,123.35|5.68%|
|王伟|2,230.62|4.42%|2,230.62|3.54%|2,230.62|3.08%|
|王小荣|2,160.00|4.28%|2,160.00|3.43%|2,160.00|2.98%|
|红烨投资|2,134.12|4.23%|2,134.12|3.38%|2,134.12|2.94%|
|天津祥龙|1,370.00|2.71%|1,370.00|2.17%|1,370.00|1.89%|
|赣州希桥|1,352.65|2.68%|1,352.65|2.15%|1,352.65|1.86%|
|中央汇金|1,118.19|2.21%|1,118.19|1.77%|1,118.19|1.54%|
|王彦峰|887.29|1.76%|887.29|1.41%|887.29|1.22%|
|三河华冠|-|-|6,124.16|9.71%|6,124.16|8.44%|
|赵庆|-|-|1,927.07|3.06%|1,927.07|2.66%|
|朱胜利|-|-|128.47|0.20%|128.47|0.18%|
|其他投资者|20,112.65|39.83%|20,112.65|31.90%|20,112.65|27.73%|
|总股本|50,498.87|100.00%|63,046.58|100.00%|72,537.35|100.00%|

注：盛达集团、三河华冠、赵满堂、赵庆存在一致行动关系，为一致行动人；其余股东之间不存在一致行动关系。
本次交易前，赵满堂直接持有上市公司13.86%股份；盛达集团（实际控制
人为赵满堂）直接持有上市公司15.86%股份，即赵满堂及其一致行动人盛达集
团在本次交易前合计持有上市公司29.72%股份，赵满堂为上市公司实际控制人。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）本次交易完成后在不考虑配套募集资金的情况下，盛达集团持有上市公司19.63%股份，赵满堂持有上市公司11.10%股份，三河华冠持有上市公司9.71%股份，赵庆持有上市公司3.06%股份，赵满堂及其一致行动人合计持有上市公司43.51%股份，公司实际控制人未发生变化。
本次交易完成后在考虑配套募集资金的情况下，盛达集团持有上市公司30.15%股份，赵满堂持有上市公司9.65%股份，三河华冠持有上市公司8.44%股份，赵庆持有上市公司2.66%股份，赵满堂及其一致行动人合计持有上市公司50.90%股份，公司实际控制人未发生变化。
综上，本次交易完成后，公司控制权未发生变化，公司股权分布不存在不符合上市条件的情形。
（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
大华所对上市公司备考合并财务报表进行了审阅，并出具了“大华核字[2015]004181号”《审阅报告》。在不考虑募集配套资金发行股份产生影响的情况下，本次交易前后上市公司主要财务数据变化情况如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
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|项目|2015-09-30||||
||交易前|交易后（备考）|增长金额|增长幅度|
|资产总计|121,260.61|145,537.51|24,276.90|20.02%|
|负债合计|21,369.06|29,886.52|8,517.46|39.86%|
|归属于母公司所有者权益合计|89,871.86|105,631.30|15,759.44|17.54%|

2、合并利润表主要数据
单位：万元
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|项目|2015年1-9月||||
||交易前|交易后（备考）|增长金额|增长幅度|
|营业收入|61,416.32|61,416.32|-|-|
|营业利润|43,018.84|42,458.11|-560.73|-1.30%|
|利润总额|42,933.67|42,372.75|-560.92|-1.31%|

盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
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|项目|2015年1-9月||||
||交易前|交易后（备考）|增长金额|增长幅度|
|归属于母公司股东的净利润|19,768.84|19,346.76|-422.08|-2.14%|

3、主要财务指标
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|项目|2015-9-30/2015年1-9月|||
||交易前|交易后（备考）|增长金额|
|资产负债率（合并）|17.62%|20.54%|增长2.92个百分点|
|每股净资产（元/股）|1.78|1.68|-0.10|
|归属于母公司股东加权平均净资产收益率|24.75%|20.95%|降低3.80个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.39|0.31|-0.08|

八、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序
（一）本次交易已履行的决策及审批程序
本次交易已履行的决策及审批程序如下：
1、本次交易方案已获得三河华冠、盛达集团 2家机构决策通过及赵庆、朱胜利2名自然人同意。
2、本次交易方案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。
（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序
本次交易尚需履行的决策及审批程序如下：
1、公司股东大会决议通过本次交易的相关事项。
2、中国证监会核准本次交易。
3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准事项。
公司在取得上述批准或核准前不得实施本次重组方案。本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在一定不确定性，公司提醒投
资者注意由此带来的投资风险。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）九、本次重组相关方作出的重要承诺
（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺
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|序号|承诺人|承诺事项|承诺内容|
|1|盛达矿业及其全体董事、监事、高级管理人员|关于不存在《发行管理办法》第三十九条规定的相关情形的承诺|一、本单位/本人三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚；二、本单位/本人十二个月内未受到过证券交易所公开谴责；三、本单位/本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。|
|2|盛达矿业及其全体董事、监事、高级管理人员|关于重组报告书真实、准确、完整的声明|本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺《盛达矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。|
|3|盛达矿业全体董事、监事、高级管理人员|声明与承诺|如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。|

注：上表中本公司代表承诺方，不代表释义中的盛达矿业
（二）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的重要承诺
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|序号|承诺人|承诺事项|承诺内容|

盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
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|序号|承诺人|承诺事项|承诺内容|
|1|盛达集团、赵满堂|声明与承诺|如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。|
|2|盛达集团、三河华冠、赵满堂、赵庆|关于避免同业竞争的承诺|一、盛达矿业本次重组部分解决了上市公司存在的同业竞争问题，本次重组完成后，赤峰金都矿业有限公司和内蒙古光大矿业有限责任公司将成为上市公司的全资子公司。本次重组完成后，盛达集团、三河华冠、赵满堂、赵庆（以下简称“我们”）及我们控制的下属公司所拥有的具备注入盛达矿业条件的与盛达矿业主业相同或相类似的业务资产都已注入盛达矿业。二、盛达矿业本次重组完成后，我们及我们控制的其他企业中仅三河华冠拥有银铅锌矿勘探开采业务相关资产因不符合上市条件而未在本次注入上市公司。目前我们及我们控制的三河华冠股权已委托盛达矿业进行管理。对于三河华冠下属的三个探矿权（“内蒙古自治区克什克腾旗敖包吐沟脑铅锌多金属矿勘探”、“内蒙古自治区克什克腾旗十地东沟铅锌多金属矿勘探”、“内蒙古自治区克什克腾旗转心湖铜银多金属矿勘探”），我们承诺，我们将在上述资产满足注入条件时即启动相关程序，将三河华冠下属三个探矿权注入盛达矿业或转让给非关联第三方（盛达矿业在同等条件下有优先购买权）。三、盛达矿业本次重组完成后，针对我们及我们控制的下属公司未来拟从事或实质性获得盛达矿业同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与盛达矿业可能构成潜在同业竞争的情况，我们承诺：1、我们将不从事并尽最大可能促使我们控制的下属公司放弃拟从事的盛达矿业同类业务并将实质性获得的盛达矿业同类业务或商业机会让予盛达矿业；保证我们及我们控制的下属公司不从事与盛达矿业相同或相近的业务，以避免与盛达矿业的业务经营构成直接或间接的竞争。2、我们或我们控制的下属公司在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对盛达矿业带来不公平的影响时，我们|

盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
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|序号|承诺人|承诺事项|承诺内容|
||||自愿放弃并尽最大努力促使我们控制的下属公司放弃与盛达矿业的业务竞争。我们承诺，自承诺函出具之日起，赔偿盛达矿业因我们违反本承诺函任何承诺事项而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在赵满堂作为盛达矿业的实际控制人期间持续有效。|
|3|盛达集团、赵满堂、三河华冠、赵庆|关于减少和规范关联交易的承诺|一、本次交易完成后，本人/本公司及本人/本公司的关联企业将尽可能的避免和减少与盛达矿业及其合并报告范围内各级控股公司发生的关联交易。二、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人/本公司及本人/本公司的关联企业将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，依法签署合法有效的协议文件。本人/本公司及本人/本公司的关联企业不通过关联关系向盛达矿业及其合并报告范围内各级控股公司谋求特殊的利益，不会与盛达矿业及其合并报告范围内各级控股公司发生任何有损盛达矿业及其合并报告范围内各级控股公司和盛达矿业其他股东（特别是中小股东）及其合并报表范围内的各级控股公司股东利益的关联交易。三、本人/本公司及本人/本公司的关联企业将不以任何方式违法违规占用盛达矿业及其合并报告范围内各级控股公司的资金、资产，亦不要求盛达矿业及其合并报告范围内各级控股公司为本人/本公司及本人/本公司的关联企业进行违规担保。四、本人/本公司不会利用实际控制人的一致行动人地位及影响谋求与盛达矿业及其合并报告范围内各级控股公司在业务合作等方面给予本公司及本公司的关联企业优于市场第三方的权利；不利用实际控制人的一致行动人地位及影响谋求与盛达矿业及其合并报告范围内各级控股公司达成交易的优先权利。五、如违反上述承诺给盛达矿业及其股东造成损失的，本人/本公司将承担一切损害赔偿责任。|
|4|盛达集团、赵满堂、三河华冠、赵庆|关于保持上市公司独立性的承诺|本次交易完成后，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与控股股东和实际控制人及其一致行动人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性。一、保证上市公司的资产独立、完整保证上市公司及其合并报表范围内各级控股公司具备与|

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|序号|承诺人|承诺事项|承诺内容|
||||生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本单位保证不得占用、支配该资产或干预上市公司对该资产的经营管理。二、保证上市公司的人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在本公司/本人及本公司/本人的关联企业领薪，不在本公司/本人担任除董事、监事以外的其他职务。上市公司的财务人员不在本公司/本人及本公司/本人的关联企业中兼职。2、保证上市公司的人事关系、劳动关系独立于本公司/本人。3、保证本公司/本人推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司/本人不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。三、保证上市公司的财务独立1、保证上市公司及其合并报表范围内各级控股公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，并尊重公司财务的独立性，不干预公司的财务、会计活动。2、保证上市公司及其合并报表范围内各级控股公司能够独立做出财务决策,不干预上市公司及其合并报表范围内各级控股公司的资金使用。3、保证上市公司及其合并报表范围内各级控股公司独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/本人的关联企业共用一个银行账户。四、保证上市公司的机构独立1、保证上市公司及其合并报表范围内各级控股公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的内部经营管理机构，并与本公司/本人及本公司/本人的关联企业的内部经营管理机构完全分开。2、保证上市公司及其合并报表范围内各级控股公司独立自主地运作，独立行使经营管理职权，本公司/本人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司及其合并报表范围内各级控股公司的决策和经营。|

盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
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|序号|承诺人|承诺事项|承诺内容|
||||3、保证本公司/本人以及本公司/本人的关联企业的职能部门与上市公司及其职能部门之间没有机构混同的情形。五、保证上市公司的业务独立1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节独立于本公司/本人及本公司/本人的关联企业。2、保证本公司/本人及本公司/本人的关联企业不会与上市公司及其合并报表范围内各级控股公司发生同业竞争或显失公平的关联交易。对于无法避免的关联交易本单位将本着“公平、公正、公开”的原则定价。六、本公司/本人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。如违反上述承诺给上市公司以及上市公司其他股东造成损失的，本公司/本人将承担一切损害赔偿责任。|
|5|盛达集团、三河华冠、赵满堂、赵庆|一致行动人确认与承诺函|盛达矿业的实际控制人为赵满堂，其与赵庆系父子关系，为一致行动人。赵满堂与赵庆通过北京盛达实业集团股份有限公司控制三河华冠；赵满堂通过天水金都矿业有限责任公司等主体控制盛达集团。赵庆、三河华冠、盛达集团确认其均为赵满堂一致行动人，基于对赵满堂作为盛达矿业的主要股东和主要领导人对公司的重大贡献以及对赵满堂的充分信任，承诺：在遵守相关法律法规和公司章程的前提下，我们作为盛达矿业的股东期间（无论持股数量多少），将在行使盛达矿业的股东大会的各项决议表决权时与赵满堂保持一致，并且在行使股东权利的其他方面也与赵满堂采取一致行动，本承诺自签署之日起生效，并且不可撤销。|

注：上表中本公司代表承诺方，不代表释义中的盛达矿业
（三）光大矿业及其现有股东作出的重要承诺
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|序号|承诺人|承诺事项|承诺内容|
|1|光大矿业、三河华冠|关于本次重组信息披露的真实性、准确性、|本公司保证为本次交易所提供给上市公司以及其他为本次交易提供专业服务的中介机构的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或出具的声明、承诺、陈|

盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
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|序号|承诺人|承诺事项|承诺内容|
|||完整性的声明与承诺|述等）系真实、准确、完整，所提供文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，文件的签字与印章真实，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司保证，在本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本公司本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。|
|2|三河华冠|股份锁定承诺|详见重组报告书“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（七）股份锁定安排”。|
|3|三河华冠及其 全 体 董事、监事、高级管理人员|关于最近五年内没有受到刑事处罚的承诺|截至本承诺函出具日，本人/本公司在最近五年未受到过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；本人/本公司亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺以及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。|
|4|三河华冠及其 全 体 董事、监事、高级管理人员|关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形之声明|本人/本公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条关于“因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，上述主体自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组”之情形。|

盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
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|序号|承诺人|承诺事项|承诺内容|
|5|三河华冠|关于与上市公司进行重大资产重组交易的承诺|一、本公司系在中华人民共和国境内设立的有限责任公司（中外合作），本公司拥有与上市公司签署相关协议书和履行相关协议项下权利义务的合法主体资格。二、光大矿业系依法设立并有效存续的有限公司，不存在依法或依公司章程应当终止的情形。三、本公司不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为光大矿业股东时所应当承担的义务及责任的行为。四、本公司所持有的光大矿业股权归属及演变清晰，不存在任何权属纠纷，不存在委托持股、信托持股以及其他安排，亦不存在质押以及其他担保或被有权机关依法予以冻结等使本公司行使该等股权权益受到限制的情形。本公司保证持有的该等股权在股权转让时不存在任何法律障碍。五、本公司保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司转让光大矿业股权的诉讼、仲裁或纠纷。六、本公司将严格遵守证券法规规定的禁止内部知情人利用内幕信息进行证券交易的相关规定，并采取必要措施对本公司向上市公司转让股权所涉及的资料和信息严格保密。七、本承诺函一经出具，本公司将认真信守所有承诺，否则，本公司将承担相应法律责任。|
|6|三河华冠|关于本次重大资产重组标的资产完整性、合法性的承诺|本公司已依法履行本公司对本次重组的审议程序，审议通过了同意本公司实施本次重组的相关决议。本公司保证本公司用以认购盛达矿业股票的本公司持有100%股权的光大矿业所经营业务合法，拥有的资产权利完整：1、光大矿业根据中国法律有权经营其正在经营的资产和业务。光大矿业已取得或正在办理为拥有和经营其财产和资产以及开展其目前所经营的业务所需的一切有效批准和证照，且正在办理之中的批准和证照并不存在任何实质性的法律障碍。光大矿业的矿业权（大地采矿权、老盘道背后探矿权）涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形的，已按照相关进度取得相应的许可证书和有关主管部门的批复文件。报告期内，光大矿业在业务经营过程中严格履行环境保护、安全作业相关法律法规，不存在违反环保、安全等法律法规情况，未发生|

盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
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|序号|承诺人|承诺事项|承诺内容|
||||安全事故或环境污染事故，不存在违反环境保护、安全作业或其他法律法规而受到行政处罚的情形。2、除已向盛达矿业披露的以外，光大矿业的资产（包括大地采矿权、老盘道背后探矿权等）不存在已被质押、抵押或被限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁或其它形式的纠纷；光大矿业的矿业权、土地、房产等资产均合法取得或依法办理取得手续，光大矿业对其矿业权、土地、房产等全部资产拥有合法、完整的所有权或使用权、处分权。3、光大矿业拥有的矿业权均为自有资金探获，不涉及矿业权价款处置问题；光大矿业矿业权若被有权机关要求补缴矿业权价款，本公司愿全额补偿盛达矿业。4、光大矿业的经营中不存在因侵犯任何第三人的专利、版权、商标或类似的知识产权而导致第三人提出权利要求或者诉讼的情形。5、光大矿业未签署任何非正常商务条件的经营合同或安排并因此对光大矿业财务或资产状况产生重大不利影响。6、除已向盛达矿业披露的以外，光大矿业不存在对任何人的股权或类似于股权的投资或投资承诺。7、除已向盛达矿业披露的以外，光大矿业不存在任何未偿还的借款、或有事项和其他形式的负债。8、光大矿业没有收到任何债权人的具有法律效力的书面通知，将强制性地处置光大矿业的任何资产。9、光大矿业自设立以来依法纳税，不存在任何重大的到期应缴未缴的税费，亦未遭受任何重大的税务调查或处罚。10、向盛达矿业提供的光大矿业的财务报表真实及公允地反映了光大矿业于财务报表所对应时点的资产、负债（包括或有事项、未确定数额负债或有争议负债）及光大矿业截止财务报表所对应财务期间的盈利或亏损，符合所适用的会计原则并真实反映了光大矿业于财务报表所对应时点或期间的财务状况。11、除已向盛达矿业披露的以外，不存在任何针对光大矿业的未决的或光大矿业所知可能提起的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序，但单独或累积起来不会对光大矿业造成重大不利影响的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序除外。报告期内，光大矿业的全部违法行为均已按相应处罚要求履行义务，相应违法行为已及时停止并|

盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
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|序号|承诺人|承诺事项|承诺内容|
||||整改完毕。除已向盛达矿业披露的以外，报告期内，光大矿业不存在其他重大违法行为或因重大违法行为导致的行政处罚。本公司承诺对因上述光大矿业股权及资产的权利瑕疵而导致盛达矿业的损失承担赔偿责任。|

注：上表中本公司代表承诺方，不代表释义中的盛达矿业
（四）赤峰金都及其现有股东作出的重要承诺
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|序号|承诺人|承诺事项|承诺内容|
|1|赤峰金都及其现有全体股东|关于本次重组信息披露的真实性、准确性、完整性的声明与承诺|本人/本公司保证为本次交易所提供给上市公司以及其他为本次交易提供专业服务的中介机构的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或出具的声明、承诺、陈述等）系真实、准确、完整，所提供文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，文件的签字与印章真实，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人/本公司保证，在本次交易期间，本人/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本人/本公司本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。|
|2|赤峰金都现有全体股东|股份锁定承诺|详见重组报告书“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（七）股份锁定安排”。|

盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
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|序号|承诺人|承诺事项|承诺内容|
|3|赤峰金都现有全体股东及其全体董事、监事、高级管理人员|关于最近五年内没有受到刑事处罚的承诺|截至本承诺函出具日，本人/本公司在最近五年未受到过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；本人/本公司亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺以及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。|
|4|赤峰金都现有全体股东及其全体董事、监事、高级管理人员|关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形之声明|本人/本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条关于“因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，上述主体自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组”之情形。|
|5|赤峰金都现有全体股东|关于与上市公司进行重大资产重组交易的承诺|一、本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力的自然人。本人拥有与上市公司签署相关协议书和履行相关协议项下权利义务的合法主体资格。（本公司系依法在中国境内设立的有限责任公司，本单位拥有与上市公司签署相关协议书和履行相关协议项下权利义务的合法主体资格）。二、赤峰金都系依法设立并有效存续的有限公司，不存在依法或依公司章程应当终止的情形。三、本人/本公司不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人/本公司作为赤峰金都股东时所应当承担的义务及责任的行为。四、本人/本公司所持有的赤峰金都股权归属及演变清晰，不存在任何权属纠纷，不存在委托持股、信托持股以及其他安排，亦不存在质押以及其他担保或被有权机关依法予以冻结等使本人/本公司行使该等股权权益受到限制的情形。本人/本公司保证持有的该等股权在股权转让时不存在任何法律障碍。五、本人/本公司保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人/本公司转让赤峰金都股权的诉讼、仲裁或纠纷。六、本人/本公司将严格遵守证券法规规定的禁止内部知情人利用内幕信息进行证券交易的相关规定，并采取必要措施对本人/本公司向上市公司转让股权所涉及的资料和信息严格保密。|

盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
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|序号|承诺人|承诺事项|承诺内容|
||||七、本承诺函一经出具，本人/本公司将认真信守所有承诺，否则，本人/本公司将承担相应法律责任。|
|6|赵庆、朱胜利|关于 2014年12月受让赤峰金都部分股权的承诺|本次股权转让系各方平等协商基础上达成的一致意思表示，不存在任何委托持股、信托持股或其他安排，股权转让价款已经全部支付，不存在任何争议和纠纷，否则一切法律责任由本人承担。|
|7|赤峰金都现有全体股东|关于重大资产重组标的资产完整性合法性的承诺函|本公司已依法履行本公司对本次重组的审议程序，审议通过了同意本公司实施本次重组的相关决议。本公司保证本公司用以认购盛达矿业股票的本公司持有 68%股权的赤峰金都所经营业务合法，拥有的资产权利完整。本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力的自然人，本人拥有与上市公司签署相关协议书和履行相关协议项下权利义务的合法主体资格，本人同意实施本次重组。本人保证本人用以认购盛达矿业股票的本人持有股权的赤峰金都所经营业务合法，拥有的资产权利完整。1、赤峰金都根据中国法律有权经营其正在经营的资产和业务。赤峰金都已取得或正在办理为拥有和经营其财产和资产以及开展其目前所经营的业务所需的一切有效批准和证照，且正在办理之中的批准和证照并不存在任何实质性的法律障碍。赤峰金都的矿业权（白音查干采矿权、十地外围探矿权、十地采矿权、官地探矿权）涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形的，已按照相关进度取得相应的许可证书和有关主管部门的批复文件。2、除已向盛达矿业披露的以外，赤峰金都的资产（包括白音查干采矿权、十地外围探矿权、十地采矿权、官地探矿权等）不存在已被质押、抵押或被限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁或其它形式的纠纷；赤峰金都的矿业权、土地、房产等资产均合法取得或依法办理取得手续，赤峰金都对其矿业权、土地、房产等全部资产拥有合法、完整的所有权或使用权、处分权。3、赤峰金都拥有的矿业权可能涉及的矿业权价款已经缴纳完毕；日后上述矿业权若被有权机关要求补缴价款，本公司承诺以补缴价款等额的现金补偿给盛达矿业。4、赤峰金都的经营中不存在因侵犯任何第三人的专利、版权、商标或类似的知识产权而导致第三人提出权利要求或者诉讼的情形。5、赤峰金都未签署任何非正常商务条件的经营合同或安排|

盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
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|序号|承诺人|承诺事项|承诺内容|
||||并因此对赤峰金都财务或资产状况产生重大不利影响。6、除已向盛达矿业披露的以外，赤峰金都不存在对任何人的股权或类似于股权的投资或投资承诺。7、除已向盛达矿业披露的以外，赤峰金都不存在任何未偿还的借款、或有事项和其他形式的负债。8、赤峰金都没有收到任何债权人的具有法律效力的书面通知，将强制性地处置赤峰金都的任何资产。9、除已向盛达矿业披露的以外，赤峰金都自设立以来依法纳税，不存在任何其他重大的到期应缴未缴的税费，亦未遭受任何重大的税务调查或处罚。10、向盛达矿业提供的赤峰金都的财务报表真实及公允地反映了赤峰金都于财务报表所对应时点的资产、负债（包括或有事项、未确定数额负债或有争议负债）及赤峰金都截止财务报表所对应财务期间的盈利或亏损，符合所适用的会计原则并真实反映了赤峰金都于财务报表所对应时点或期间的财务状况。11、不存在任何针对赤峰金都的未决的或赤峰金都所知可能提起的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序，但单独或累积起来不会对赤峰金都造成重大不利影响的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序除外。报告期内，赤峰金都的全部违法行为均已按相应处罚要求履行义务，相应违法行为已及时停止并整改完毕。除已向盛达矿业披露的以外，报告期内，赤峰金都不存在其他重大违法行为或因重大违法行为导致的行政处罚。本人/本公司承诺对因上述赤峰金都股权及资产的权利瑕疵而导致盛达矿业的损失承担赔偿责任。|

注：上表中本公司代表承诺方，不代表释义中的盛达矿业
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排
（一）严格履行信息披露义务
上市公司将严格按照《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等文件的要求，履行关于本次交易的信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露本次交易的进展情况及其他可能对上市公司股票交易价格产生影响的重大事件。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）（二）网络投票安排
在审议本次交易的股东大会上，上市公司将为股东参加股东大会提供网络投票的方式，股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决，便于股东行使表决权。
（三）选择优秀标的公司，增强上市公司后续潜力
近年来，国内经济继续下行，能源、人工成本上涨，环保和安全要求不断提高。有色金属价格下降、需求持续萎缩，给上市公司的经营带来了前所未有的挑战。在需求趋缓、成本上升、价格下行的市场条件下，上市公司虽然经营面临一定挑战，但最近三年依然实现了可观的盈利。2013年度、2014年度、2015年1-9月份，公司归属于母公司股东净利润分别为 28,984.31万元、23,623.88万元、 19,768.84万元，上市公司虽然实现了盈利，但是盈利情况出现了波动，银铅锌资源储备量减少。在这种情况下，上市公司通过本次重组，并购具有良好协同效应的标的公司，将大幅提高银铅锌储备量，增加上市公司可持续发展能力，保护中小投资者的权益。
（四）设置业绩承诺补偿安排
目前，上市公司已与光大矿业唯一股东三河华冠以及赤峰金都控股股东盛达集团及其一致行动人赵庆签订了《业绩承诺补偿协议》，协议中明确了若标的公司未实现业绩承诺或在业绩承诺期满时标的资产出现减值的补偿方式、方法及具体措施，在一定程度上保证了标的资产估值的合理性，保护了上市公司现有投资者的权益。
（五）明确过渡期安排及损益归属
过渡期指自交易基准日（2015年9月30日）起至标的公司交割完成日止的期间。根据交易各方签订的《发行股份购买资产协议》，光大矿业、赤峰金都若实施新的资产处置、利润分配、借款、担保、重组、放弃债务追索权、长期股权投资、股票或基金投资、合并或收购交易等日常生产经营以外可能引发标的资产发生重大变化的决策，应事先征求上市公司的书面同意。在过渡期内，光大矿业
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）和赤峰金都自交易基准日至交割完成日的收益或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司享有，期间亏损或其他原因而减少的净资产部分，由标的公司原股东承担，以现金方式向上市公司补足。标的公司交割完成后，光大矿业和赤峰金都的累计未分配利润由新股东享有。
上述安排有效保证了标的资产在资产交割日的价值，保护了上市公司现有投资者的权益。
（六）本次重组将摊薄上市公司当期每股收益及拟采取的改善措施
本次交易前，上市公司2014年度实现的基本每股收益为0.47元/股。根据大华所出具的“大华核字[2015]004181号”《审阅报告》，假设上市公司于 2014年1月1日为基准日完成对标的公司的合并，不考虑募集配套资金的影响，上市公司2014年度实现的基本每股收益为0.37元/股。因此，本次重组将摊薄上市公司当期每股收益。同时，本次交易完成后，部分标的资产依然处于在建阶段，标的公司短期内难以盈利，短期内上市公司的每股收益还将被摊薄。
光大矿业、赤峰金都均预计于 2017年建成投产，届时上市公司的生产规模将进一步扩大，业绩将在2017年及其以后年度逐年释放。
针对上述短期内摊薄上市公司每股收益的情形，公司将采取下列措施：
1、加快募集资金投资项目建设进度，加快本次交易拟注入资产的资源整合，争取尽快实现效益
本次交易完成后，公司将尽快完成光大矿业以及赤峰金都部分在建矿的建设工作，确保 2017年光大矿业、赤峰金都投产，增加公司未来的盈利能力。如本次交易完成后，募投项目顺利实施，将大幅提高公司的盈利能力和经营活动现金流入，有利于公司长期发展，提高未来资产回报率；补充流动资金用于公司业务，将深化拓展银、铅、锌矿采选业务，增强公司盈利能力。
2、标的公司的业绩承诺与补偿
标的公司光大矿业和赤峰金都2017年度至2019年度预计实现的净利润合计
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）分别为 16,140.85万元、20,988.45万元、20,940.56万元（扣除非经常性损益前后的孰低原则确定的净利润），根据交易对方与盛达矿业签署的《业绩承诺补偿协议》，若标的公司未能实现业绩则本次交易对方将对盛达矿业以现金及股份的形式补偿，以保护中小投资者的利益。
3、发挥协同效应，提升公司市场竞争力和持续盈利能力
随着标的公司银、铅、锌矿采选业务的逐步发展，并与上市公司在管理、市场等方面产生进一步合作及协同效应，将会逐步增强上市公司的盈利能力，有利于上市公司的长远发展。
盛达矿业将通过本次交易扩大业务规模，实现公司矿产资源储备量的增加。
本次交易有助于增强公司的综合竞争能力，提高抗风险能力和可持续经营能力，有利于扩大公司的业务规模符合公司既定的发展战略及股东利益。
4、进一步完善现金分红政策，保护中小投资者利益
公司一直重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》（2014年修订）的要求。本次发行结束后，公司将在严格执行现行分红政策的基础上，综合考虑未来的收入水平、盈利能力等因素，继续保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持为股东创造长期价值。
十一、独立财务顾问的保荐资格
公司聘请华龙证券担任本次交易的独立财务顾问。华龙证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐资格。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）重大风险提示
投资者在评价公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项时，应认真阅读重组报告书“第十二节风险因素”的全部内容，并特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度排序，但并不表示风险因素会依次发生。
一、与本次交易相关的风险
（一）本次交易无法获得相关批准或核准的风险
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于：
1、公司股东大会决议通过本次交易的相关事项；
2、中国证监会核准本次交易；
3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准事项。
本次交易及相关事项能否通过股东大会审议以及能否通过取得相关主管部门的批准或核准存在不确定性，最终取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。如果前述任一事项未被批准或核准，则本次交易将无法实施，相关程序将停止执行。
（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
本次交易尚存在较大的不确定性，以下事项均将对本次交易产生较大影响，并可能导致本次交易被暂停、中止或取消：
1、在审计、评估基准日（2015年 9月 30日）后，若光大矿业、赤峰金都出现任何重大不利事项，或预计业绩大幅下降。
2、虽然公司制定了严格的内幕信息管理制度，在与交易对方协商确定本次交易的过程中尽可能缩小内幕信息知情人的范围，而且公司连续停牌前股价波动
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）也未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，但是仍不能保证不存在相关机构或个人利用本次交易的内幕信息进行内幕交易。
3、在本次交易的审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的意见以及各自的诉求不断调整和完善本次交易方案，而交易各方可能无法就调整和完善本次交易方案的相关措施达成一致。
4、资产权属证明文件办理等问题可能导致重组无法按期进行的风险。
5、其他无法预见的可能导致本次交易被暂停、中止或取消的其他事项。
若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本报告书摘要中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险。
（三）标的资产评估增值较大的风险
本次交易的标的资产采用收益法和资产基础法评估，交易价格最终以资产基础法的评估结果为基础，经本次交易各方协商确定。根据卓信大华出具的“卓信大华评报字（2015）第 1102号”《评估报告》，以 2015年 9月 30日为评估基准日，以资产基础法进行评估，光大矿业100%股权的评估值为80,961.41万元；
根据卓信大华出具的“卓信大华评报字（2015）第 1103号”《评估报告》，以 2015年 9月 30日为评估基准日，以资产基础法进行评估，赤峰金都100%股权的评估值为 84,919.40万元。交易标的评估情况及其公平合理性分析详见重组报告书“第六节交易标的评估情况”。
与标的资产经审计的净资产相比，本次评估增值情况具体如下：
单位：万元
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|公司名称|净资产|评估值|增值额|增值率|
|光大矿业|4,118.22|80,961.41|76,843.19|1,865.93%|
|赤峰金都|11,641.15|84,919.40|73,278.25|629.48 %|
|合计|15,759.37|165,880.81|150,121.44|952.59%|

卓信大华在上述《评估报告》中引用了中煤思维的矿业权评估报告，在矿业
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）权评估过程中，矿权评估机构需要基于一系列假设与对未来的预测，这些假设与预测是建立在合理预期的基础上的。尽管评估机构在评估过程中严格执行相关准则的规定，未来仍然可能出现预期之外的不利变化，可能导致标的资产估值与实际情况不符。
（四）项目不能按时投产及探矿权勘查前景存在不确定性的风险本次交易的矿权评估中采用收益法评估但尚未投产的矿山包括光大矿业大地采矿权以及老盘道背后探矿权、赤峰金都十地采矿权和白音查干采矿权。上述矿山完成相关建设生产所需的手续不存在实质性障碍，但若上述所需各项手续或权证无法按计划完成或取得，则存在上述矿山不能按时投入生产的风险。
同时本次收益法评估中均假设上述矿山按照预期进度在 2017年投产，如果上述矿山不能按时投产，则会对本次评估中的矿权评估值产生不利影响。
本次交易中采用地质要素评序法评估的矿权包括官地探矿权和十地外围探矿权。由于上述探矿权勘查程度仍然相对较低，探矿权范围内的资源储量情况尚未完全探明，未来进一步勘查是否能够获得具有开发意义的资源储量仍然存在一定不确定性。
（五）业绩承诺风险
目前，公司已经与盛达集团、赵庆及三河华冠签署了《业绩承诺补偿协议》，并明确了标的公司实际净利润未达到承诺净利润的补偿措施，以及业绩承诺期满标的资产出现减值的补偿措施。
由于我国宏观经济增速放缓，有色金属采选行业的市场竞争不断加剧，银铅锌价格出现下降，虽然未来银铅锌需求可能增加，但同时考虑到业绩承诺期间内还可能出现对标的资产的盈利状况造成不利影响的其它因素，标的资产存在实际盈利未能达到《业绩承诺补偿协议》中约定业绩承诺的风险。若标的资产实际盈利大幅低于《业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺金额，或业绩承诺期满标的资产出现大幅度减值，则可能出现补偿不足的风险。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）（六）募集配套资金未能实施或未达预期的风险
本次交易中，公司拟通过发行股份的方式购买光大矿业100%股权和赤峰金都100%股权。同时，公司拟采用锁价方式向盛达集团非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过125,468.00万元，亦不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
本次交易完成后，上市公司将充分利用募集配套资金，积极进行业务整合，发挥技术、市场、管理等多个方面的协同效应。因此，本次募集配套资金有利于提高本次交易的整合效率、增强本次交易完成后上市公司的持续运营能力，具体详见重组报告书“第五节本次交易发行股份情况”之“二、募集配套资金”。
如果募集配套资金未能实施或未达预期，虽然公司可以积极通过其他手段融资，但将可能影响本次交易的整合效率，增加上市公司的财务费用，对交易完成后上市公司的盈利能力产生不利影响。
（七）本次重组摊薄即期回报的风险
由于本次重组注入资产中，光大矿业、赤峰金都均在 2017年投产，对公司净利润的贡献将在 2017才能初步释放。本次重组完成后，公司股本及净资产都有所增长，但每股收益指标较重组前有可能出现下降。公司特此提醒投资者关注本次非公开发行股份可能摊薄即期回报的风险。
二、与标的资产相关的风险
（一）有色金属采选行业景气度持续下降的风险
近年来，我国宏观经济增速持续放缓，固定资产投资增速下降，导致我国建筑业景气度下降。在这种情况下，国家通过出台一系列政策，加大基础设施建设投资，加快城镇化发展进程，推动“一带一路”建设；同时随着我国居民收入水平的提高，家用汽车将逐步普及，汽车市场发展前景广阔。虽然这些政策有利于有色金属采选行业的未来发展，但仍不能排除短期内有色金属采选行业景气度继
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）续下降的可能性。
（二）银铅锌价格波动的风险
标的公司主营业务为有色金属采选，主要包括银、铅、锌的采选。
有色金属市场价格透明度较高。近年来，银铅锌价格波动较大，如果未来银铅锌价格持续下降，可能会对标的公司业绩构成不利影响。
（三）安全生产的风险
本次交易完成后，公司银铅锌矿生产规模将大幅提升，作为矿产资源开发类企业，其生产流程特点决定了公司存在一定安全生产风险，可能带来人员的伤亡及相关物资的耗损。虽然公司十分重视安全生产工作，不断加大安全生产的投入，建立健全了安全生产内部规章制度和管理体系，并严格按照国家的相关法律法规履行了安全生产监督环节的相关程序，但不能完全排除发生安全事故的可能。
（四）与环境保护相关的风险
公司与标的公司主要从事银、铅、锌矿的勘探、开采和选矿业务，在开采和生产过程中不可避免的存在固体废弃物等的排放。近年来，随着国内环保意识的加强，我国加大了在包括银铅锌矿在内的矿产资源开采方面的环保力度，实施了较严格的环保法律法规。如果国家未来提高环保标准或出台更严格的环保政策，可能会使标的公司生产经营受到影响。
（五）赤峰金都与土地相关的风险
2012年 6月 21日，内蒙古国土厅作出“内国土预审字[2012]101号”《关于赤峰金都矿业有限公司十地铅锌银矿年采选 30万吨铅锌银矿石项目用地的预审意见》，该项目选址符合《克什克腾旗土地利用总体规划（2009-2020年）》；
用地规模符合国家《工程项目建设用地指标》，拟使用赤峰市克什克腾旗经棚镇集体农用地16.8269公顷。该等土地已经取得土地预审意见，办理土地使用权手续不存在实质性法律障碍，赤峰金都正积极办理后续征地及出让手续。
除上述已经取得土地预审意见的用地外，赤峰金都约有 9.1145公顷土地未
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）取得相关权属证书，需土地性质变更为国有工矿建设用地后办理相应的征地及出让手续。
赤峰金都用地取得权属证书尚需一定时间。鉴于上述情况，盛达集团、赵庆、朱胜利已出具承诺：赤峰金都所属矿区的土地使用权证办理工作正在进行，相关征地事宜合法有序推进，保证将在 2016年 12月 31日前办理完毕上述土地使用权证。赤峰金都使用的其他土地是其与土地使用权人在平等协商的基础上签署协议并依约向土地使用权人及时足额支付费用，不存在任何纠纷或潜在纠纷。如因赤峰金都使用土地与土地使用权人发生纠纷或被土地主管部门处罚，将对盛达矿业由此所致的所有实际损失承担赔偿或补偿责任。
此外，2013年 8月 2日，赤峰金都收到克什克腾旗国土资源局“克国土资执罚[2013]10号”《行政处罚决定书》，赤峰金都违规占用集体土地 38,312.35平方米建设选矿厂，责令其退还违法违规占用的土地，并处罚款19.16万元。
2015年11月克什克腾旗国土资源局出具《证明》：本局认为赤峰金都前述情形情节轻微、社会危害不大、未造成严重后果，不属于重大违法违规行为，前述处罚亦不属于重大行政处罚。
同时本次交易对方盛达集团、赵庆、朱胜利出具相关承诺：如赤峰金都被土地主管部门处罚，将对盛达矿业由此所致的所有实际损失承担赔偿或补偿责任。
（六）标的公司部分矿业权即将到期的风险
本次交易收购的标的公司中部分矿业权即将到期，具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|矿业权名称|到期日|评估值|目前进度|
|光大矿业|老盘道背后探矿权|2016年06月30日|43,171.07|将按照规定按时办理相关手续|
|赤峰金都|白音查干采矿权|2016年04月02日|7,717.97||
|赤峰金都|十地外围探矿权|2016年01月01日|13,942.06|目前正在办理探矿权延续手续|
|赤峰金都|官地探矿权|2016年01月01日|3,419.63||
|合计|-|-|68,250.73|-|

上述矿业权即将到期，目前标的公司正在积极办理相关延续手续，上述矿业
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）权到期后续期不存在实质性障碍。
虽然上述矿业权到期延续不存在实质性的法律障碍，但是本次评估中上述矿业权占本次交易金额的比重较高，一旦上述矿业权到期无法延续，将会对标的公司造成重大影响，可能导致本次交易终止或取消。
（七）标的公司资产权属风险
1、光大矿业房屋未办理房屋所有权证书的风险
光大矿业现有房屋建筑面积共993.60平方米，主要为炸药库、简易彩钢房、井口房等，位于内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇大地矿区，均为临时建筑或井巷附属工程，未办理房屋所有权证。根据光大矿业出具的说明，光大矿业将会配合有关部门积极办理有关手续，保证该房产能够取得有效、完备的权属证书。
此外，光大矿业唯一股东三河华冠出具承诺：如因光大矿业在完成本次交易过户前所建设、占有、使用的未办证房产而受到有关部门的处罚等致使光大矿业或盛达矿业造成的任何经济损失的，本公司将承担全额补偿责任。
2、光大矿业与土地相关的风险
截至2015年9月30日，光大矿业的矿业权中大地采矿权项目已按照土地管理相关法律法规进入征地阶段。2015年 5月 7日，克什克腾旗国土资源局就大地采矿权项目占用土地及补偿安置事宜与付长义、霍宝庆、桑玉民、杨森、刘玉岐签署了《征地补偿安置协议书》，基本情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|被征地人|征地面积（亩）|单价（元/亩）|总价（元）|
|1|付长义|38.632|10,110.00|390,569.52|
|2|霍宝庆|42.155|10,110.00|426,187.05|
|3|桑玉民|28.000|10,110.00|283,080.00|
|4|杨 森|42.600|10,110.00|430,686.00|
|5|刘玉岐|39.500|10,110.00|399,345.00|
|合计||190.887|-|1,929,867.57|

光大矿业已经向克什克腾旗国土资源局全额支付了上述征地价款。
鉴于上述情况，光大矿业唯一股东三河华冠已出具承诺：光大矿业所属矿区
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）的土地使用权证办理工作正在进行，相关征地事宜合法有序推进，保证将在 2016年12月31日前办理完毕上述土地使用权证。三河华冠保证如因光大矿业使用土地与土地使用权人发生纠纷或被土地主管部门处罚，将对盛达矿业由此所致的所有实际损失承担赔偿或补偿责任。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）第一章本次交易的背景和目的
一、本次交易的背景
1、公司业务发展需要优质矿产资源
公司的主要业务为银铅锌产品的勘探与采选，2013年度、2014年度及2015年1-9月，公司分别累计完成银铅锌矿石采选量90.02万吨、70.01万吨51.17万吨。报告期内公司产量出现了一定的下降，产量的下降既有市场需求疲软的影响，也有公司在银铅锌价格低迷时主动减产的因素。随着国家“一带一路”国家战略的实施，基础设施的建设投入将持续增加。同时随着我国居民收入水平的提高，家用汽车将逐步普及，汽车市场发展前景广阔，上述因素亦将导致我国银铅锌产品的市场需求逐步增长。为了满足日益增长的市场需求，并在资源支撑下形成产业规模优势，公司增加银铅锌矿产资源储备。内蒙地区是我国主要的银铅锌成矿带之一，有丰富的银铅锌矿产资源，因此内蒙地区业务的开拓成为公司的重要经营战略之一。
2、有色金属采选行业处于调整期，是进行行业并购的良机
近年来，在我国宏观经济下行的影响之下，有色金属行业面临着一定的压力与挑战。2013年至今银铅锌价格不断下降，部分规模较小的企业面临市场竞争的巨大压力，在这种情况下，有色金属采选行业存在着并购的机遇，有利于上市公司以合适的价格获得优质的资产。
2010年 9月，国务院发布《国务院关于促进企业兼并重组的意见》（国发【2010】27号），提出：进一步推进资本市场企业并购重组的市场化改革，健全市场化定价机制，完善相关规章及配套政策，支持企业利用资本市场开展兼并重组，促进行业整合和产业升级。
目前，整合发展是推进有色金属采选产业结构升级、转变产业发展方式、提升产业集中度、提高产业竞争力的有力措施，有利于加强专业化协作，提高企业
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）自主创新能力，淘汰过剩产能，促进规模化、集约化经营，对提高综合经济效益及社会资源的合理配置起着重要作用。
二、本次交易的目的
1、增加资源储备，增加公司竞争力
本次交易的标的资产光大矿业和赤峰金都均具有较大的铅、锌、银资源储量。
本次交易完成后，公司的铅、锌、银资源储量预计将大幅增加。铅、锌、银的资源储量决定了公司未来的发展潜力及空间，公司本次交易的实施，有利于进一步增加公司的银铅锌资源储量，提升公司的核心竞争力。
2、整合矿产资源，解决同业竞争
上市公司在 2011年重组时大股东出具相关同业竞争的承诺，后经规范，公司实际控制人赵满堂就规避同业竞争做出如下承诺：
（1）本人/本公司将避免和减少与本次重组之后的上市公司在银矿、铅锌矿的采选业务方面的同业竞争；若发展或投资新的银矿、铅锌矿的采选项目或业务，上市公司对此拥有优先发展或者投资的权利。
（2）待赤峰金都矿业有限公司十地矿区取得开发利用方案等相关手续，满足注入条件时即启动相关程序，将承诺人持有的赤峰金都矿业有限公司股权以公允价格注入上市公司或转让给非关联第三方；待内蒙古光大矿业有限责任公司所属大地银多金属矿权取得采矿证等相关手续，满足注入条件时即启动相关程序，将承诺人持有的三河华冠资源技术有限公司股权以公允价格注入上市公司或转让给非关联第三方。
作为控股股东盛达集团及实际控制人赵满堂下属唯一的上市公司平台，公司存在逐步整合盛达集团旗下矿业资产、消除同业竞争的需求；同时本次重组也是实际控制人履行前期对市场的公开承诺，按照上市公司前次重组时相关各方的承诺，切实履行在资本市场做出的公开承诺。本次交易未收购三河华冠的股权主要是由于三河华冠旗下部分探矿权不符合注入上市公司的条件，同时三河华冠持有
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）的部分探矿权勘探具有较大的不确定性，如将上述资产注入上市公司，上市公司将面临较大的监管风险和经营风险。故本次交易未收购三河华冠股权，而是收购三河华冠下属的具备注入条件的主要资产即光大矿业100%股权。
本次交易的实施有助于将赵满堂及其一致行动人控制的企业优化整合了资产，同时有助于减少实际控制人及其一致行动人与上市公司之间的同业竞争，进一步增强上市公司的独立性。本次交易也是上市公司实际控制人履行公开承诺的具体实施措施，本次交易完成后，实际控制人及其一致行动人与上市公司存在同业竞争的情形将大幅减少。
3、扩大经营规模、提高盈利能力
本次交易完成后，光大矿业、赤峰金都将成为公司的全资子公司，公司经营规模将显著扩大，盈利能力将稳步提升，抵抗风险的能力将大幅加强。此外，未来公司还将不断采取多种措施，积极利用各方优势，深度挖掘行业需求，充分发挥协同效应，进一步扩大公司的经营规模、提高公司的盈利能力。
4、发挥协同效应、实现优势互补
本次交易完成后，公司将积极进行业务整合，在技术、研发、市场、管理等多个方面发挥协同效应，实现优势互补。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）第二章本次交易的决策过程和批准情况
一、本次交易已履行的决策及审批程序
本次交易已履行的决策及审批程序如下：
1、本次交易方案已获得三河华冠、盛达集团 2家机构决策通过及赵庆、朱胜利2名自然人同意。
2、本次交易方案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。
二、本次交易尚需履行的决策及审批程序
本次交易尚需履行的决策及审批程序如下：
1、公司股东大会决议通过本次交易的相关事项。
2、中国证监会核准本次交易。
3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准事项。
公司在取得上述批准或核准前不得实施本次重组方案。本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在一定不确定性，公司提醒投资者注意由此带来的投资风险。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）第三章本次交易的具体方案
本次交易中，公司拟通过发行股份的方式购买光大矿业100%股权以及赤峰金都100%股权。同时，公司拟采用锁价方式向盛达集团非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%，募集资金总额亦不超过125,468.00万元。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
一、本次交易对方
本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。其中，本次发行股份购买资产的交易对方为光大矿业现有所有股东和赤峰金都现有所有股东；本次募集配套资金的交易对方为盛达集团。
二、本次交易标的
本次交易标的为光大矿业100%股权和赤峰金都100%股权。本次交易完成后，光大矿业、赤峰金都将成为公司的全资子公司。
三、本次交易价格及溢价情况
根据公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》，本次交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告的资产基础法评估结果为基础，经交易各方友好协商确定。根据卓信大华出具的“卓信大华评报字（2015）第 1102号”《评估报告》，以 2015年 9月 30日为评估基准日，以资产基础法进行评估，光大矿业100%股权的评估值为80,961.41万元；根据卓信大华出具的“卓信大华评报字（2015）第 1103号”《评估报告》，以 2015年 9月 30日为评估基准日，以资产基础法进行评估，赤峰金都100%股权的评估值为 84,919.40
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）万元。
与标的资产经审计的净资产相比，本次评估增值情况具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|净资产|评估值|增值额|增值率|
|光大矿业|4,118.22|80,961.41|76,843.19|1,865.93%|
|赤峰金都|11,641.15|84,919.40|73,278.25|629.48 %|
|合计|15,759.37|165,880.81|150,121.44|952.59%|

经交易各方协商，光大矿业100%股权的交易价格为80,961.40万元，赤峰金都100%股权的交易价格为 84,919.33万元，标的资产的交易价格合计为165,880.73万元。
四、本次发行股份价格
本次发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第十四次会议决议公告之日。经与本次交易对方协商，本次公司发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即13.22元/股。
其中，定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
同时，本次交易中公司拟采用锁价方式向盛达集团非公开发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票的交易均价的90%，即13.22元/股。
在定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按照相关规则对本次发行股份价格进行相应调整。
五、本次交易对价的支付方式
本次交易中，公司拟发行 61,241,600股股份支付对价 80,961.40万元收购光大矿业100%股权；公司拟发行 64,235,500股股份支付对价 84,919.33万元收购
赤峰金都100%股权。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）1、购买光大矿业100%股权的具体支付方式
本次交易中，公司拟发行 61,241,600股股份购买三河华冠持有的光大矿业100%股权，其支付方式具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|光大矿业股权占比|交易对价（万元）|以股份支付（股）|
|1|三河华冠|100.00%|80,961.40|61,241,600|

2、购买赤峰金都100%股权的具体支付方式
本次交易中，公司拟发行64,235,500股股份购买盛达集团以及赵庆、朱胜利2名自然人股东合计持有的赤峰金都100%股权，其支付方式具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|赤峰金都股权占比|交易对价（万元）|以股份支付（股）|
|1|盛达集团|68.00%|57,745.15|43,680,140|
|2|赵庆|30.00%|25,475.80|19,270,650|
|3|朱胜利|2.00%|1,698.39|1,284,710|
|合计||100.00%|84,919.33|64,235,500|

六、本次发行股份数量
1、发行股份购买资产
本次交易中，公司拟发行125,477,100股股份支付购买资产的对价165,880.73万元。
2、发行股份募集配套资金
公司拟采用锁价方式向盛达集团非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过125,468.00万元，亦不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。
综上，本次交易拟购买资产交易价格为 165,880.73万元，本次募集配套资金总额不超过125,468.00万元，发行股份数量不超过94,907,715股。
在定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，则按照相关规则对本次发行股份价格进行相应调整，本次
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）发行股份数量也将随之进行调整。公司最终发行股份的数量以中国证监会核准的结果为准。
七、股份锁定安排
1、本次发行股份购买资产的股份锁定安排
根据《发行股份购买资产协议》以及光大矿业、赤峰金都现有股东出具的《股份锁定承诺函》，光大矿业、赤峰金都现有股东通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份锁定期安排|备注|
|1|盛达集团、赵庆|因本次交易获得的上市公司股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让；自新增股份上市之日起 36 个月至 48 个月之间，可转让股份比列不超过其通过本次交易获得上市公司股份的65.00%；自新增股份上市之日起48个月后，股份转让不再受限；若盛达矿业在本次交易完成后6个月内连续20个交易日的收盘价低于盛达矿业本次交易的发行价格，或盛达矿业在本次交易完成后 6 个月的期末收盘价低于盛达矿业本次交易的发行价格，本公司/本人因本次交易所认购并持有的盛达矿业股票的锁定期将自动延长至少6个月。|盛达集团为上市公司的控股股东且与赵庆同为实际控制人赵满堂的一致行动人，盛达集团、赵庆同时承担标的公司赤峰金都的业绩承诺补偿义务|
|2|三河华冠|因本次交易获得的上市公司股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让；自新增股份上市之日起 36 个月至 48 个月之间，可转让股份比列不超过其通过本次交易获得上市公司股份的65.00%；自新增股份上市之日起48个月后，股份转让不再受限；若盛达矿业在本次交易完成后6个月内连续20个交易日的收盘价低于盛达矿业本次交易的发行价格，或盛达矿业在本次交易完成后 6 个月的期末收盘价低于盛达矿业本次交易的发行价格，本公司因本次交易所认购并持有的盛达矿业股票的锁定期将自动延长至少6个月。|三河华冠为实际控制人赵满堂的一致行动人，同时承担标的公司光大矿业的业绩承诺补偿义务|
|3|朱胜利|因本次交易获得的上市公司股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让|-|

同时，本次交易对方持有的上市公司股份的锁定期还应当遵守《公司法》等
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）相关法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所相关规定。若上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵照上述股份锁定期进行锁定。
在利润承诺期内，若标的公司当年利润承诺未实现，只要或一旦三河华冠、盛达集团、赵庆自本次交易中出售标的公司所获得的股份处于非法定锁定期，三河华冠、盛达集团、赵庆应补偿的股份数应提前解锁，三河华冠、盛达集团、赵庆应当按照所签订的《业绩承诺补偿协议》约定的方式进行利润补偿。
2、本次募集配套资金的股份锁定安排
公司本次拟向盛达集团非公开发行股份募集配套资金发行的股份，自新增股份发行上市之日起 36个月内不以任何方式转让。若上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵照上述股份锁定期进行锁定。
八、业绩承诺与业绩补偿
1、业绩承诺期
本次交易的业绩承诺期为本次发行股份购买资产实施完毕后光大矿业、赤峰金都投产当年及其后两个会计年度，即2017年度、2018年度及2019年度。
2、业绩承诺
根据中煤思维出具的《矿业权评估报告》，本次交易中，光大矿业和赤峰金在 2017年之前处于建设期无盈利，在 2017年度至 2019年度预计实现的净利润如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|标的公司|2017年度|2018年度|2019年度|
|光大矿业|7,444.55|12,317.60|12,269.71|
|赤峰金都|8,696.30|8,670.85|8,670.85|
|合计：|16,140.85|20,988.45|20,940.56|

三河华冠承诺：光大矿业 2017年度、2018年度及 2019年度经具有证券期
货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益及配套募集资金投入
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）产生的效益后实现的净利润应分别不低于 7,444.55万元、12,317.60万元及12,269.71万元。
盛达集团、赵庆承诺：赤峰金都 2017年度、2018年度及 2019年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益及配套募集资金投入产生的效益后实现的净利润应分别不低于8,696.30万元、8,670.85万元及 8,670.85万元。
以下费用不包括在计算承诺净利润的非经常性损益扣除数中：
1、由于未来员工股权激励而导致的相关费用；
2、连续三年及以上获得的政府补助和税务返还。
此外，光大矿业、赤峰金都的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定，并与上市公司会计政策及会计估计不存在重大差异。除非法律、法规规定或上市公司改变会计政策、会计估计，否则，业绩承诺期内，未经上市公司董事会批准，光大矿业及赤峰金都不得改变其会计政策及会计估计。
3、业绩承诺补偿措施
业绩承诺期的每一会计年度结束后，上市公司应聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具《专项审核报告》，光大矿业及赤峰金都的承诺净利润与实际净利润的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。
本次交易完成后，在业绩承诺期间，三河华冠、盛达集团及赵庆承诺：若其各自持有的标的资产在业绩承诺期间各年度末累积实际净利润合计数不足累积承诺净利润合计数的，盛达矿业以总价人民币 1.00元向三河华冠、盛达集团及赵庆回购其持有的一定数量的盛达矿业股份，回购股份数量的上限为本次交易中三河华冠、盛达集团及赵庆认购的盛达矿业股份数。
（1）关于光大矿业的业绩承诺补偿措施
业绩承诺期内，光大矿业截至当期期末累积实际净利润低于截至当期期末累积承诺净利润的，三河华冠应当对上市公司进行补偿。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）当年股份应补偿数＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿股份数量。
业绩承诺期内三河华冠发生补偿义务的，应以股份进行补偿。
如果上市公司在业绩承诺期内实施转增股本或送股分配的，则应补偿的股份数应相应调整，调整后的当年应补偿股份数＝当年应补偿的股份数×（1+转增或送股比例）。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，按照本条约定公式计算的应补偿股份在业绩承诺期内累计获得的现金分红收益，应随相应补偿股份返还给上市公司。
三河华冠在业绩承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，各年计算的应补偿股份数小于或等于0时，按0计算，即已经补偿的股份不冲回。
三河华冠应补偿的股份由上市公司以总价人民币 1.00元回购并注销，上市公司应在业绩承诺期的每年年报披露后的 10个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果上市公司股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，上市公司应在股东大会结束后2个月内实施回购方案；如上市公司股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案，则上市公司应在股东大会决议公告后 10个交易日内书面通知三河华冠，上市公司将在股东大会决议公告之日起 30日内公告股权登记日并由三河华冠将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的除三河华冠之外的上市公司其他股东。上市公司其他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除三河华冠持有的股份数后上市公司股份数量的比例享有获赠股份。
三河华冠以股份补偿，其对上市公司的股份补偿上限为其从本次交易中出售光大矿业所获得的上市公司股份总数。
此外，三河华冠对与光大矿业相关的业绩补偿义务和盛达集团、赵庆对与赤峰金都相关的业绩补偿义务互不关联，即三河华冠对光大矿业实际利润数不足承诺利润数的情形承担的补偿义务与盛达集团、赵庆对赤峰金都实际利润数不足承诺利润数的情形承担的补偿义务互不关联，分别承担，不合并计算。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）（2）关于赤峰金都的业绩承诺补偿措施
业绩承诺期内，赤峰金都截至当期期末累积实际净利润低于截至当期期末累积承诺净利润的，盛达集团、赵庆应当对上市公司进行补偿。
当年股份应补偿数＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿股份数量。
业绩承诺期内盛达集团、赵庆发生补偿义务的，应以股份进行补偿。
如果上市公司在业绩承诺期内实施转增股本或送股分配的，则应补偿的股份数应相应调整，调整后的当年应补偿股份数＝当年应补偿的股份数×（1+转增或送股比例）。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，按照本条约定公式计算的应补偿股份在业绩承诺期内累计获得的现金分红收益，应随相应补偿股份返还给上市公司。
盛达集团、赵庆在业绩承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，各年计算的应补偿股份数小于或等于0时，按0计算，即已经补偿的股份不冲回。
盛达集团、赵庆应补偿的股份由上市公司以总价人民币1.00元回购并注销，上市公司应在业绩承诺期的每年年报披露后的 10个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果上市公司股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，上市公司应在股东大会结束后2个月内实施回购方案；如上市公司股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案，则上市公司应在股东大会决议公告后 10个交易日内书面通知盛达集团、赵庆，上市公司将在股东大会决议公告之日起 30日内公告股权登记日并由盛达集团、赵庆将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的除盛达集团（仅为本次重组中其出售赤峰金都股权获得的盛达矿业股份）、赵庆之外的上市公司其他股东。上市公司其他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除盛达集团、赵庆持有的股份数后上市公司股份数量的比例享有获赠股份。
盛达集团、赵庆以股份补偿，其对上市公司承担的赤峰金都业绩承诺补偿上限为其从本次交易中出售赤峰金都所获得的上市公司股份总数。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）此外，盛达集团、赵庆与赤峰金都相关的业绩补偿义务和三河华冠与光大矿业相关的业绩补偿义务互不关联，即盛达集团、赵庆对赤峰金都实际利润数不足承诺利润数的情形承担的补偿义务与三河华冠对光大矿业实际利润数不足承诺利润数的情形承担的补偿义务互不关联，分别承担，不合并计算。
4、减值测试及补偿措施
（1）关于光大矿业的减值测试及补偿措施
在业绩承诺期届满时，上市公司将聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对光大矿业的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，进行前述期末减值测试时需考虑业绩承诺期内上市公司对光大矿业的增资、减资以及利润分配的影响。
如果光大矿业期末减值额>三河华冠补偿期限内已补偿股份总数×本次重组发行股份购买资产之股份发行价格，则三河华冠另行对上市公司进行股份补偿，应补偿股份数＝（期末减值额-在业绩承诺期内因累积实际净利润数不足累积承诺净利润数已支付的补偿额）÷本次重组发行股份购买资产之股份发行价格。
三河华冠发生补偿义务的，应以股份进行补偿。
在任何情况下，因光大矿业减值而发生的股份补偿和因实际净利润不足承诺净利润而发生的股份补偿合计不超过三河华冠在本次交易中出售光大矿业获得的上市公司股份总数。
（2）关于赤峰金都的减值测试及补偿措施
在业绩承诺期届满时，上市公司将聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对赤峰金都的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，进行前述期末减值测试时需考虑业绩承诺期内上市公司对赤峰金都的增资、减资以及利润分配的影响。
如果赤峰金都期末减值额>盛达集团、赵庆补偿期限内已补偿股份总数×本次重组发行股份购买资产之股份发行价格，则盛达集团、赵庆另行对上市公司进行股份补偿，应补偿股份数＝（期末减值额-在业绩承诺期内因累积实际净利润
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）数不足累积承诺净利润数已支付的补偿额）÷本次重组发行股份购买资产之股份发行价格。
盛达集团、赵庆发生补偿义务的，应以股份进行补偿。
在任何情况下，因赤峰金都减值而发生的股份补偿和因实际净利润不足承诺净利润而发生的股份补偿合计不超过盛达集团、赵庆在本次交易中出售赤峰金都获得的上市公司股份总数。
此外，三河华冠和盛达集团、赵庆的减值补偿义务互不关联，即三河华冠仅对光大矿业在业绩承诺期届满时经减值测试认定的减值承担补偿义务，盛达集团、赵庆仅对赤峰金都在业绩承诺期届满时经减值测试认定的减值承担补偿义务，三河华冠和盛达集团、赵庆并不对彼此应当承担的减值补偿义务负任何连带责任。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）第四章本次交易构成重大资产重组
根据标的资产审计、评估及作价情况，本次交易按《重组管理办法》规定计算的相关指标如下：
单位：万元、%
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|项目|资产总额（与交易金额孰高）|资产净额（与交易金额孰高）|营业收入|
|光大矿业|80,961.40|80,961.40|-|
|赤峰金都|84,919.33|84,919.33|-|
|中民投|40,490.21|29,750.00|1,889.22|
|小计|206,370.94|195,630.73|1,889.22|
|盛达矿业|112,501.58|69,985.21|74,121.62|
|指标占比|183.44%|279.53%|2.55%|

注：1、光大矿业、赤峰金都的资产总额、资产净额均来源于各自经审计的2015年1-9月财务报表；光大矿业、赤峰金都的营业收入均来源于各自经审计的2014年财务报表；盛达矿业的相关财务数据来源于经审计的2014年合并财务报表；根据《重组管理办法》的规定，光大矿业、赤峰金都的资产总额、资产净额应分别与其交易金额比较，按孰高取值；
2、中民投为最近12个月内向交易对方之一盛达集团购买的资产，须纳入本次重组计算范围；中民投资产总额、资产净额来源于中民投经审计的2015年1-6月财务报表；中民投的营业收入来源于中民投经审计的2014年财务报表；根据《重组管理办法》的规定中民投资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以中民投的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以中民投的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准。
根据《重组管理办法》的规定，本次交易拟购买资产的交易金额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5,000.00万元，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金，募集配套资金不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%，募集配套资金亦不超过 125,468.00万元。因此，本次交易需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并在取得中国证监会核准后方可实施。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）第五章本次交易构成关联交易
本次交易完成前，公司与本次交易对方三河华冠、盛达集团、赵庆以及朱胜利均存在关联关系。盛达集团为盛达矿业的控股股东、三河华冠为实际控制人赵满堂及其一致行动人控制的其他公司、朱胜利为盛达矿业董事长、赵庆为盛达矿业实际控制人之子且为本公司董事，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
由于本次交易构成关联交易，上市公司召开董事会、股东大会时关联董事、关联股东将回避表决。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）第六章本次交易不构成借壳上市
一、借壳上市的标准
根据《重组管理办法》，自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的，除符合本办法第十一条、第四十三条规定的要求外，主板（含中小企业板）上市公司购买的资产对应的经营实体应当是股份有限公司或者有限责任公司，且符合《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第 32号）规定的其他发行条件；上市公司购买的资产属于金融、创业投资等特定行业的，由中国证监会另行规定。
创业板上市公司不得实施前款规定的交易行为。
据此，借壳上市是指为“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上”的重大资产重组。
二、上市公司在上次重组时已经完成借壳上市审批
根据中国证监会上市部《关于如何认定 2011年借壳新规颁布前上市公司重大资产重组方案是否已完成借壳上市审批的函》（上市一部函[2013]986号）的规定，上市公司历史上发生了控制权变更且向该收购人实施了至少一次重大资产购买，向收购人购买的资产总额占其控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例已经达到100%，且已按当时的规定报经中国证监会审核或备案的，应当认定为在历史上已经完成借壳上市审批。
据此，上市公司应当认定为在上次重组时已经完成借壳上市审批，具体如下：1、2008年*ST威达控制权变更
盛达矿业原名*ST威达，截止2008年9月1日*ST威达股权结构如下：
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
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|股东名称|股份数量（股）|持股比列（%）|
|江西生物制品研究所|32,736,000.00|23.32%|
|其他股东|107,626,500.00|76.68%|

 2008年9月1日，江西生物制品研究所与盛达集团签订《股权转让合同》，江西生物制品研究所将其持有的*ST威达 3,273.60万股股份全部转让给盛达集团。此次股权转让已于 2008年 11月 27日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成过户手续。本次股权变动后，江西生物制品研究所不再持有*ST威达股份，盛达集团成为公司第一大股东，持有公司法人股3,273.60万股，占公司总股本的23.32%。公司实际控制人变更为赵满堂。
2、上次重组*ST威达向北京盛达购买的资产总额占控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过100%
2010年 12月 30日，*ST威达召开 2010年第一次临时股东大会，审议通过了*ST威达与北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟等签订的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，*ST威达以 7.54元/股的发行价格向北京盛达发行 230,497,482股人民币普通股购买其持有的银都矿业部分股权。上述重组购买资产的交易作价为285,952.70万元，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度（即2007年度）经审计的合并财务会计报告期末资产总额16,467.27万元的比例达到1,736.49%，超过100%。根据当时有效的《重组管理办法》的规定，上述重组属于上市公司重大资产购买行为；根据当前有效的《重组管理办法》的规定，上次重组构成《重组管理办法》第十二条所指的借壳上市。
3、上次重组已经证监会核准通过
2011年9月29日，上市公司收到证监会《关于核准威达医用科技股份有限公司重大资产重组及向北京盛达振兴实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕1570号）。上市公司上次重大资产重组已经证监会核准通
过。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）如前所述，盛达矿业在历史上已经完成了借壳上市的审批。
三、本次重组不构成借壳上市
盛达矿业借壳上市审批完成后至本次交易前，上市公司的实际控制人一直为赵满堂，未发生变更；本次交易完成后上市公司的实际控制人依然为赵满堂。
因此，本次交易完成后，赵满堂仍为上市公司的实际控制人，未导致上市公司实际控制人变更，本次重组不构成借壳上市。
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）第七章本次交易对上市公司的影响
一、本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易完成后，公司股本结构变化情况如下：
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|股东名称|本次交易前||本次交易完成后（不考虑配套融资）||本次交易完成后（考虑配套融资）||
||持股数（万股）|持股比例|持股数（万股）|持股比例|持股数（万股）|持股比例|
|盛达集团|8,010.00|15.86%|12,378.01|19.63%|21,868.79|30.15%|
|赵满堂|7,000.00|13.86%|7,000.00|11.10%|7,000.00|9.65%|
|卢宝成|4,123.35|8.17%|4,123.35|6.54%|4,123.35|5.68%|
|王伟|2,230.62|4.42%|2,230.62|3.54%|2,230.62|3.08%|
|王小荣|2,160.00|4.28%|2,160.00|3.43%|2,160.00|2.98%|
|红烨投资|2,134.12|4.23%|2,134.12|3.38%|2,134.12|2.94%|
|天津祥龙|1,370.00|2.71%|1,370.00|2.17%|1,370.00|1.89%|
|赣州希桥|1,352.65|2.68%|1,352.65|2.15%|1,352.65|1.86%|
|中央汇金|1,118.19|2.21%|1,118.19|1.77%|1,118.19|1.54%|
|王彦峰|887.29|1.76%|887.29|1.41%|887.29|1.22%|
|三河华冠|-|-|6,124.16|9.71%|6,124.16|8.44%|
|赵庆|-|-|1,927.07|3.06%|1,927.07|2.66%|
|朱胜利|-|-|128.47|0.20%|128.47|0.18%|
|其他投资者|20,112.65|39.83%|20,112.65|31.90%|20,112.65|27.73%|
|总股本|50,498.87|100.00%|63,046.58|100.00%|72,537.35|100.00%|

注：盛达集团、三河华冠、赵满堂、赵庆存在一致行动关系，为一致行动人；其余股东之间不存在一致行动关系。
本次交易前，赵满堂直接持有上市公司13.86%股份；盛达集团（实际控制人为赵满堂）直接持有上市公司15.86%股份，即赵满堂及其一致行动人盛达集团在本次交易前合计持有上市公司29.72%股份，赵满堂为上市公司实际控制人。
本次交易完成后在不考虑配套募集资金的情况下，盛达集团持有上市公司
19.63%股份，赵满堂持有上市公司11.10%股份，三河华冠持有上市公司9.71%
盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）股份，赵庆持有上市公司3.06%股份，赵满堂及其一致行动人合计持有上市公司43.51%股份，公司实际控制人未发生变化；本次交易完成后在考虑配套募集资金的情况下，盛达集团持有上市公司30.15%股份，赵满堂持有上市公司9.65%股份，三河华冠持有上市公司8.44%股份，赵庆持有上市公司2.66%股份，赵满堂及其一致行动人合计持有上市公司50.90%股份，公司实际控制人未发生变化。
因此，本次交易完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。
二、本次交易对上市公司主要财务指标的影响
大华所对上市公司备考合并财务报表进行了审阅，并出具了“大华核字[2015]004181号”《审阅报告》。在不考虑募集配套资金发行股份产生影响的情况下，本次交易前后上市公司主要财务数据变化情况如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
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|项目|2015-09-30||||
||交易前|交易后（备考）|增长金额|增长幅度|
|资产总计|121,260.61|145,537.51|24,276.90|20.02%|
|负债合计|21,369.06|29,886.52|8,517.46|39.86%|
|归属于母公司所有者权益合计|89,871.86|105,631.30|15,759.44|17.54%|

2、合并利润表主要数据
单位：万元
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|项目|2015年1-9月||||
||交易前|交易后（备考）|增长金额|增长幅度|
|营业收入|61,416.32|61,416.32|-|-|
|营业利润|43,018.84|42,458.11|-560.73|-1.30%|
|利润总额|42,933.67|42,372.75|-560.92|-1.31%|
|归属于母公司股东的净利润|19,768.84|19,346.76|-422.08|-2.14%|

盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）3、主要财务指标
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|项目|2015-9-30/2015年1-9月|||
||交易前|交易后（备考）|增长金额|
|资产负债率（合并）|17.62%|20.54%|增长2.92个百分点|
|每股净资产（元/股）|1.78|1.68|-0.10|
|归属于母公司股东加权平均净资产收益率|24.75%|20.95%|降低3.80个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.39|0.31|-0.08|

盛达矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）