道明光学股份有限公司
关于 2015年度 1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和贵所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集
资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，道明光学股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年6月30日止募集资金年度存放与使用
情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、2011年首次公开发行股票实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1708号文核准，本公司由主承销商海通
证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,667万股，发行价为每股人民
币23.00元，共计募集资金61,341.00万元，坐扣承销和保荐费用3,743.87万元后的募集
资金为57,597.13万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2011年11月11日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用860.64万元后，公司本次募集资金净
额为56,736.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2011〕462号）。
2、2015年非公开发行股票实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕854号文核准，本公司获准向特定对象
非公开发行不超过53,003,533股新股，本公司和主承销商国金证券股份有限公司根据发行
方案和总体认购情况，最终确定向胡智彪、胡智雄、渤海证券股份有限公司、华福基金管
理有限责任公司、黄幼凤、汇添富基金管理股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、
上银瑞金资本管理有限公司、金鹰基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股
票 18,518,516股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 24.30元，募集资金总额为
449,999,938.80元，坐扣承销和保荐费用 10,000,000.00元后的募集资金为
439,999,938.80元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2015年6月4日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用1,360,000.00元后，公司本次募集资金净额为438,639,938.80元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2015〕184号）。
（二）以前年度已使用金额、2015年度1-6月使用金额及当前余额
1、2011年首次公开发行股票募集资金使用情况
本公司以前年度已使用募集资金55,513.55万元，以前年度收到的银行存款利息(包含
理财产品收益33.98万元)扣除银行手续费等的净额为1,131.16万元；2015年1-6月实际
使用募集资金98.94万元，2015年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
13.10万元；累计已使用募集资金 55,612.49万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为1,144.26万元。
截至2015年6月30日，募集资金余额为人民币2,268.26万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、2015年非公开发行股票募集资金使用情况
本公司2015年1-6月已使用募集资金646.18万元，2015年1-6月收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为23.84万元；累计使用募集资金646.18万元，累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为23.84万元。
截至2015年6月30日，募集资金余额为人民币432,416,507.18元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
1、2011年首次公开发行股票募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公
司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《道明光学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2011年12月8日分别与中国
农业银行股份有限公司永康市象珠支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于此次募投项目由浙江龙游道明光学有
限公司实施，项目实施地在浙江省龙游县，因此公司与浙江龙游道明光学有限公司、中国
工商银行股份有限公司龙游支行及保荐机构海通证券股份有限公司于2011年12月7日共
同签订了《首次公开发行募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于生产线搬迁及调整募
集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》，公司于2013年1月25日与浙江龙游
道明光学有限公司、中国工商银行股份有限公司龙游支行及保荐机构海通证券股份有限公
司共同签订了两份《募集资金四方监管协议》，对新增的两个募集资金投资项目的募集资金
分别进行监管。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2014年11月17日，公司与国金证券股份有限公司签订了《关于道明光学股份有限公
司非公开发行股票并上市之保荐协议》，聘请国金证券股份有限公司担任公司2014年度非
公开发行股票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办
法》的相关规定，以及公司与国金证券股份有限公司签订的持续督导协议的约定，公司及
浙江龙游道明光学有限公司就尚未使用完毕的首次公开发行股票募集资金与保荐机构国金
证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司龙游支行重新签订《首次公开发行股票募
集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2015年非公开发行股票募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公
司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《道明光学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司
金华永康支行、浙商银行股份有限公司衢州龙游支行签署《非公开发行A股股票募集资金
专户存储三方监管协议》，与金华银行股份有限公司永康支行及公司全资子公司浙江道明光
电科技有限公司签署《非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
1、截止2015年6月30日，本公司首次公开发行股票有1个募集资金专户和1个协定存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1209220029200048833|500,000.00|
|1209220029200040420|22,182,628.53|
||22,682,628.53|

2、截止2015年6月30日，本公司2015年度非公开发行股票募集资金有3个募集资金专户和一个定期存单账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|999011785810888|120,011,345.56|
|3410020110120100017588|66.62|
|3410020110120300025400|150,228,000.00|
|0188992807007923|162,177,095.00|
||432,416,507.18|

三、2015年度1-6月募集资金的实际使用情况
1、本公司首次公开发行股票募集资金2015年度1-6月实际使用情况见下：
(1)、本公司首次公开发行股票募集资金情况对照表
募集资金使用情况对照表
2015年1-6月
编制单位：道明光学股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||56,736.49||本报告期投入募集资金总额||98.94||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||55,612.49||||
|累计变更用途的募集资金总额|||2,650.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||4.67%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产3000万平方米反光材料生产线|是|45,000.00|42,350.00|98.94|42,352.69|100.01%|2014-12-31|1894.61|否|否|
|年产1000 万件反光服装生产线|是||746.00||275.54|36.94[注]|2013-09-30|212.25|否|否|
|年产500万平方米反光制品生产线|是||717.00||385.51|53.77[注]|2013-09-30|308.50|否|否|
|补充流动资金|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计||45,000.00|43,813.00|98.94|43,013.74|||2415.36|||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款|—|8,125.00|8,125.00||8,125.00|100.00|—|—|—|—|
|补充流动资金|—|3,662.63|3,662.63||4,473.75|100.00|—|—|—|—|
|超募资金投向小计||11,787.63|11,787.63||12,598.75||||||
|合 计|－|56,787.63|55,600.63|98.94|55,612.49|－|－||－|－|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||公司“年产3000万平方米反光材料生产线该项目”达到预定可使用状态的日期为2014年12月31日，根据规划，该项目在建设期第二年即2013年释放部分产能，承诺效益94.07万元；2014年是该项目的建成当年，建成当年的达产率为51%，承诺效益为8,649.42万元，2015年是该项目建成后第一年，建成后第一年的达产率为81%,2015年01-06月承诺效益为9,551.82万元，2013年至2015年6月合计的承诺效益18,295.31万元。公司2013年至2015年6月产生实际效益合计5,706.05万元，公司2013年至2015年6月年产生实际效益占承诺效益的比重为31.18%，未达到承诺效益。公司“年产1000 万件反光服装生产线项目”于2014年3月至2015年06月期间产生的实际效益为458.62万元，该期间的承诺效益为1028.75万元，该期间产生实际效益占承诺效益的比重为44.58%，未达到承诺效益。公司“年产500万平方米反光制品生产线项目”于2014年3月至2015年06月期间产生的效益为658.62万元，该期间的承诺效益为1746万元，该期间产生实际效益占承诺效益的比重为37.72%，未达到承诺效益。上述三个项目未达到承诺效益的原因是：1. “年产3000万平方米反光材料生产线该项目”投资巨大，长期处于边建设边调试生产的状态，受项目规划、设备调试、搬迁设备与新设备整合、人力资源等因素的局限，产能尚未顺利释放；2．近年来，受宏观经济形势影响，基础建设投资放缓，使得交通安全设施和个人安全防护领域的反光材料需求受到了一定影响，销售未能大幅增长；3．2012年以来，玻璃微珠反光材料市场竞争日趋激烈，导致公司反光膜、反光布、反光服装和反光制品产品的销售单价呈下滑趋势；与此同时，公司主要原材料玻璃微珠、离型纸和布基的成本均有不同程度的增长，使得公司产品的单位成本有所提高。|||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司实际募集资金净额56,736.49万元，扣除原募集资金承诺投资总额45,000.00万元后的超募资金为11,736.49万元。2011年12月13日公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用募集资金8,125.00万元用于偿还公司及全资子公司浙江腾辉科技有限公司、浙江永鑫晶体材料有限公司的银行贷款。2012年3月29日公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金专项账户中剩余超募资金3,611.49万元及其利息50.53万元共计3,662.02万元永久补充流动资金。由于资金划转日超募资金专项账户中剩余利息为51.14万元，因此实际使用剩余超募资金及其利息共计补充流动资金3,662.63万元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|首发募集资金到位前（截至2011年11月30日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,703.80万元。募集资金到位后，根据2011年12月13日公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金6,703.80万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2012年12月17日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用5000万闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月，自2012年12月17日起至2013年6月17日止。经2013年6月7日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过12个月。公司于2013年9月11日，将上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元中的1,800万元提前归还至公司开立的募集资金专用账户；于 2014 年 1 月 20日将上述剩余闲置募集资金暂时补充流动资金3,200万元中的1,020万元提前归还至公司开立的募集资金专用账户；并于 2014 年 6月 4 日将上述剩余暂时用于补充流动资金的募集资金 2,180 万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|本公司年产1000 万件反光服装生产线和年产 500万平方米反光制品生产线已于2013年10月完成并投产，但实际投入金额小于拟投入的募集资金总额，出现募集资金结余801.95万元。主要原因系由于玻璃微珠型反光材|

|||
|-|-|
||料主要在浙江龙游道明光学有限公司生产，为了更好的节约成本，公司将原在永康的部分老设备转至龙游用于生产，减少了部分设备投入，此外，由于该两个募投项目使用的浙江龙游道明光学有限公司实施的年产3000万平方米反光材料生产线建设项目中1#和2#厂房，所以在厂房整体建设中将相关环保设备、通风设备和消防设备等附属设备统一采购或发包以降低成本，部分款项在年产3000万平方米反光材料生产线建设项目中统一结算，并通过该项目的募集资金专户支付，所以造成上述两个募投项目投资额小于原定募集资金投入额。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于银行募集资金专项账户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

[注]：“年产 1000万件反光服装生产线建设项目”及“年产 500万平方米反光制品生产线建设项目”已于2013年9月30日完工，节余募集资金（包括利息收入）8,111,160.87元永久性补充公司流动资金。
(2)、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司年产1000万件反光服装生产线和年产500万平方米反光制品生产线已于2013年10月完成并投产，但实际投入金额小于拟投入的募集资金总额，出现募集资金结余801.95万元。主要原因系玻璃微珠型反光材料主要在浙江龙游道明光学有限公司生产，为了更好地节约成本，公司将原在永康的部分老设备转至龙游用于生产，减少了部分设备投入。此外，由于该两个募投项目使用浙江龙游道明光学有限公司实施的年产3000万平方米反光材料生产线建设项目中的1#和2#厂房，所以在厂房整体建设中将相关环保设备、通风设备和消防设备等附属设备统一采购或发包以降低成本，部分款项在年产3000万平方米反光材料生产线建设项目中统一结算，并通过该项目的募集资金专户支付，所以造成上述两个募投项目投资额小于原定募集资金投入额。
(3)、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司年产1000万件反光服装生产线在2013年10月投产，项目实施主体为浙江龙游道明光学有限公司，2013年10月至2014年2月均为接受母公司委托进行代加工，因此该期间无法准确核算效益。2014年3月至2014年12月的效益及2015年1月至2015年6月的效益已单独核算。
2、本公司非公开发行股票募集资金2015年度1-6月实际使用情况见下表：
募集资金使用情况对照表
2015年1-6月
编制单位：道明光学股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||43,863.99||本报告期投入募集资金总额||646.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||646.18||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产3,000万平方米功能性薄膜生产线|否|45,000.00|45,000.00|646.18|646.18|1.44|2016年12月31日|0.00|不适用|否|
|承诺投资项目小计||45,000.00|45,000.00|646.18|646.18|1.44|||||
|合 计|－|45,000.00|45,000.00|646.18|646.18|－|－||－|－|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||

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|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2015年6月5日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对道明光学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目进行了专项鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2015〕6065号），截至2015年6月4日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,676.07万元，该项资金于2015年7月16日完成置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于银行募集资金专项账户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、变更募集资金投资项目情况
1、本公司首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况
变更募集资金投资项目情况表
2015年01-06月
编制单位：道明光学股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|年产3000万平方米反光材料生产线|年产3000万平方米反光材料生产线|42,350.00|98.94|42,352.69|100.01%|2014-12-31|1894.61|否|否|
|年产1000万件反光服装生产线||746.00||275.54|36.94%|2013-9-30|212.25|否|否|
|年产500万平方米反光制品生产线||717.00||385.51|53.77%|2013-9-30|308.50|否|否|
|合 计|－|43,813.00|98.94|43,013.74|－|－||－|－|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）|||根据2012年12月17日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》，拟将道明光学位于永康厂区的“年产350万平方米反光膜生产线”和 “年产300万平方米反光膜生产线”搬迁至龙游道明厂区内，相应部分调整“年产 3000万平方米反光材料生产线”项目，缩减原募投项目中反光膜部分产能相应的设备投资额，将主体设备“四条进口涂布生产线”和“十二条国产涂布生产线”变更为“九条进口涂布生产线”，配套设备相应调整，变更后募投项目的整体产能未发生变化。此项变更合计节省募集资金投资额2,650万元，拟将节省募集资金用于新增募投项目“年产1000万件反光服装生产线”和“年产500万平方米反光制品生产线”，其中“年产1000万件反光服装生产线”项目总投资规划为1,546万元，拟使用募集资金746万元用于固定资产投资；“年产500万|||||||

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||平方米反光制品生产线”项目总投资规划为1,187万元，拟使用募集资金717万元用于固定资产投资。上述两个新增募集资金投资项目合计投资2,733万元，其中将使用募集资金投资合计1,463万元。上述变更情况经公司2013年1月8日第一次临时股东大会决议通过，并于2013年1月9日公告。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|公司“年产3000万平方米反光材料生产线该项目”达到预定可使用状态的日期为2014年12月31日，根据规划，该项目在建设期第二年即2013年释放部分产能，承诺效益94.07万元；2014年是该项目的建成当年，建成当年的达产率为51%，承诺效益为8,649.42万元，2015年是该项目建成后第一年，建成后第一年的达产率为81%,2015年01-06月承诺效益为9551.82万元，2013年至2015年6月合计的承诺效益18,295.31万元。公司2013年至2015年6月产生实际效益合计5,706.05万元，公司2013年至2015年6月年产生实际效益占承诺效益的比重为31.18%，未达到承诺效益。公司“年产1000 万件反光服装生产线项目”于2014年3月至2015年06月期间产生的效益为458.62万元，该期间的承诺效益为1028.75万元，该期间产生实际效益占承诺效益的比重为44.58%，未达到承诺效益。公司“年产500万平方米反光制品生产线项目”于2014年3月至2015年06月期间产生的效益为658.62万元，该期间的承诺效益为1746万元，该期间产生实际效益占承诺效益的比重为37.72%，未达到承诺效益。上述三个项目未达到承诺效益的原因是：1. “年产3000万平方米反光材料生产线该项目”投资巨大，长期处于边建设边调试生产的状态，受项目规划、设备调试、搬迁设备与新设备整合、人力资源等因素的局限，产能尚未顺利释放；2．近年来，受宏观经济形势影响，基础建设投资放缓，使得交通安全设施和个人安全防护领域的反光材料需求受到了一定影响，销售未能大幅增长；3．2012年以来，玻璃微珠反光材料市场竞争日趋激烈，导致公司反光膜、反光布、反光服装和反光制品产品的销售单价呈下滑趋势；与此同时，公司主要原材料玻璃微珠、离型纸和布基的成本均有不同程度的增长，使得公司产品的单位成本有所提高。|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|变更后的项目可行性未发生重大变化|

2、本公司非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况
非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
除上述内容外，报告期内，本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况。
道明光学股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日