新时代证券有限责任公司关于斯太尔动力股份有限公司
非公开发行股票持续督导工作总结报告
斯太尔动力股份有限公司（前称“湖北博盈投资股份有限公司”，股票代码000760，以下简称“斯太尔”、“公司”、“发行人”）非公开发行股票于2013年12月完成，持续督导期至2014年12月31日止。新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”、“保荐机构”）作为斯太尔非公开发行的保荐机构，目前持续督导期限已满，新时代证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|新时代证券有限责任公司|
|注册地址|北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼15层1501|
|主要办公地址|北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼15层、16 层|
|法定代表人|刘汝军|
|保荐代表人姓名：|段俊炜|
|保荐代表人姓名：|过震|

三、发行人基本情况
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|公司名称|斯太尔动力股份有限公司|
|股票代码|000760|
|注册地址|湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号|

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|主要办公地址|江苏省常州市武进国家高新区阳湖西路66号海关大楼3楼|
|法定代表人|刘晓疆|
|董事会秘书|孙琛|
|本次证券发行类型|非公开发行人民币普通股（A 股）|
|本次证券上市时间|2013 年12 月10 日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、本次发行情况概述
（一）发行方式
本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象发行的方式。
（二）股票类型和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行对象、认购方式、认购数量及锁定期
本次非公开发行的发行对象均以现金认购，具体情况如下表：
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|序号|发行对象|认购股份数量（股）|认购金额（元）|
|1|山东英达钢结构有限公司（原名“东营市英达钢结构有限公司”）|83,857,400|399,999,798.00|
|2|长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）|52,410,900|249,999,993.00|
|3|长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）|52,410,900|249,999,993.00|
|4|宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）|41,928,700|199,999,899.00|
|5|宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）|41,928,700|199,999,899.00|
|6|天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）|41,928,700|199,999,899.00|
||合 计|314,465,300|1,499,999,481.00|

（四）发行价格
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公
告日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百
分之九十（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即股票发行价格不低于4.77元/股。最终发行价格为4.77元/股。
（五）募集资金量
本次发行募集资金总额为149,999.9481万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用等）6,834.492329万元后，实际募集资金净额143,165.455771万元。中兴财光华会计师事务所有限责任公司（现更名为“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并于2013年11月27日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2013）第6002-1号）。
五、保荐工作概述
新时代证券作为发行人本次发行的保荐机构，指定段俊炜、过震为保荐代表人。保荐工作开始于2012年7月，结束于2014年底。整个保荐工作期间分为尽职推荐阶段（2012年7月-2013年12月）及持续督导阶段（2013年12月-2014年12月）。保荐工作期间，新时代证券遵守法律、法规和中国证监会的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽职，通过持续详尽的尽职调查工作、审阅相关披露信息、要求发行人提供相关文件、与发行人相关人员进行访谈、现场检查等方式，密切关注并规范发行人经营行为，最终顺利完成对发行人的保荐工作。
尽职推荐阶段：保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会及深交所的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其发起人、控股股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对斯太尔的保荐工作。
持续督导阶段：本次非公开发行股票完成后，保荐机构针对公司的具体情况
书等相关文件。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在本保荐机构对斯太尔履行保荐工作职责期间，斯太尔能够较好地配合尽职推荐和证券上市后的持续督导工作。斯太尔基本能够按照本保荐机构的要求提供与尽职调查内容有关的原始书面材料、副本材料等。
斯太尔在工作过程中为本保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件并配备足够的工作人员，有效协调斯太尔的各部门配合新时代证券的工作，保证了新时代证券相关工作的顺利进行。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律、法规和规范性文件的规定出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够积极配合发行人和保荐机构在持续督导相关工作，提供了必要的支持和便利。
八、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
1.募集资金使用存在的问题及整改情况：
下简称“宁波坤达”）。常州斯太尔使用募集资金投资未履行变更募集资金用途的董事会、股东大会审议程序，中国证券监督管理委员会湖北监管局对公司采取了出具警示函的监管措施。
保荐机构敦促上市公司收回上述投资，加强对募集资金的管理，上市公司全资子公司常州斯太尔已于2014年10月17日就退伙事宜与合伙企业其它合伙人达成一致，全体合伙人同意常州斯太尔退出全部出资额4,950万元对应的财产份额。
2014年10月30日，常州斯太尔收回了合伙企业的退伙款4,950万元，以及相应投资收益149.46万元，共计人民币5,099.46万元，并且完成了合伙企业的工商变更登记，及时进行了整改，详见公司2014-081号及2015-001号公告。
2.未按时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金
斯太尔于 2014年 10月 14日召开 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司承诺在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，将公司部分闲置募集资金总额不超过 23,300万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月。根据相关法规及股东大会决议，公司应于2015年4月14日前将募集资金归还至公司募集资金专用账户。
截至本报告出具日，斯太尔仍未归还上述募集资金至公司募集资金专用账户。保荐机构已敦促上市公司严格遵守有关法律和规范性文件的规定，及股东大会决议，切实履行自身承诺，尽快将上述用于补充公司流动资金的募集资金予以归还。
九、尚未完结的保荐事项
截至2014年12月31日，公司尚存在未完结的事项为：公司非公开发行募集资金尚未使用完毕，公司控股股东业绩补偿承诺尚未履行完毕，本保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。
十、其他申报事项
无。