证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2016-007
苏州科达科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）以3,959.55万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2535号《关于核准苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016年 11月 23日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行新股5,000万股，公司股东公开发售股份1,250万股，每股面值 1元，发行价为每股8.03元。其中，公司公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币8.03元（以下合并简称为“本次发行”），应募集资金总额为人民币 401,500,000.00元。2016年11月23日，公司 IPO主承销商华林证券股份有限公司在扣除承担承销费用 24,000,000.00元、保荐费 10,000,000.00元后，将本次发行归属公司发行新股的募集资金人民币 367,500,000.00元汇入公司在江苏银行股份有限公司苏州科技城支行的 30530188000028305账户。另扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、发行手续费、材料制作费、印花税合计含税金额 15,320,000.00元后，公司实际募集资金净额为人民币 352,180,000.00元。上述资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00223号《新增注册资本实收情况的验资报告》验证。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及其他发行申请文件，公司承诺募集资金投资项目情况如下：
本次发行人民币普通股（A股）的募集资金全部用于公司主营业务，拟用于以下用途：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|项目核准或备案情况|
|视频会议系统产业化项目|12,157.02|12,157.02|苏高新发改项[2015]415 号|
|视频监控系统产业化项目|23,061.16|23,061.16|苏高新发改项[2015]416 号|
||35,218.18|35,218.18||

在完成本次公开发行股票并上市前，公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。截止2016年12月14日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币3,959.55万元，具体如下：
单位：万元
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|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|12,157.02|1,793.83|
|23,061.16|2,165.72|
|35,218.18|3,959.55|

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2016）01455号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。
四、董事会审议情况
2016年12月14日，公司召开第二届董事会第十次会议，以赞成票6票、反对
票0票，弃权票0票审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金的议案》，同意公司以3,959.55万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，符合募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换距募集资金到账时间未超过6个月，该事项业已履行必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
五、专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
经审核，公司会计师认为，公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
2、公司保荐机构核查意见
本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公
司董事会会议审议通过；监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
3、公司独立董事意见
1）公司本次以募集资金置换前期预先投入的募投项目自筹资金（以下简称“本次置换”），是为了提高募集资金使用效率，符合公司经营生产发展需要，具有必要性和合理性。
2）本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律、法规的规定。
4）公司本次置换没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
综上所述，公司本次以募集资金置换前期预先投入的募投项目自筹资金的内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件规定及《苏州科达科技股份有限公司章程》、《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》等内部控制制度的规定。因此，独立董事同意公司使用3,959.55
万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、公司监事会意见
2016年12月14日，公司召开第二届监事会第五次会议，以赞成票3票、反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决议同意公司以3,959.55万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
经审议，监事会认为：公司以自有资金预先投入募集资金投资项目有利于公司及时抓住市场机遇，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项业已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
六、上网公告文件
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。
七、报备文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事发表的《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见》。
募集资金使用相关事项的核查意见》
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日