国信证券股份有限公司关于尚荣医疗股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用的核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等法律法规的要求，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2011]24号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年2月25日首次公开发行普通股（A股）2,050万股，每股面值1元，每股发行价格人民币 46.00元，募集资金总额人民币 94,300.00万元，扣除发行费用合计 5,875.00万元后的募集资金净额为88,425.00万元，由主承销商国信证券股份有限公司于 2011年2月 21日汇入公司在平安银行深圳营业部账户（账号001200808956）5亿元、北京银行深圳分行营业部账户（账号00392518000120113005064）2亿元、工商银行深圳东门支行营业部账户（账号400002112920096115）18,425.00万元。
在扣除其他发行费用 7,557,108.87元后，本公司实际募集资金净额为人民币 876,692,891.13元。上述资金到位情况经中审国际会计师事务所验证，并由其出具了验字[2011]01020001号验资报告。
截至 2013年 12月 31日止，公司募集资金本年度使用金额及当前余额情况如下：
单位：元
项 目 金 额（元）
募集资金净额 876,692,891.13减：累计使用募集资金 589,479,712.75其中：以前年度已使用金额 418,391,800.00本年度使用金额： 171,087,912.75—募投项目使用金额 1,273,935.00—用超募资金永久性补充流动资金 -—用超募资金偿还银行借款 -—用超募资金增资子公司 80,000,000.00—智能自控项目资金变更为投资及增资普尔德 89,813,977.75加：累计募集资金利息 38,230,292.94尚未使用的募集资金余额 325,443,471.32三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》）以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金分别存储于平安银行专户、北京银行专户、工商银行专户、补充流动资金专户、后勤公司北京银行专户、医用公司工商银行专户、布兰登公司平安银行专户、荣昶公司平安银行专户。根据募集资金三方监管协议，公司对一次性从募集资金专户支取的金额超过人民币200万元的，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人刘卫兵、陈大汉可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
截至2013年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
单位：元
|||
|-|-|
|银行账号|账户类别|
|0013100151892|12个月定期存款|
|0013100152131|12个月定期存款|
|0013100152162|12个月定期存款|
|2000006416604|6个月定期存款|
|2000006416061|6个月定期存款|
|2000014211431|6个月定期存款|
|12100808956|活期存款|
|小 计||
|12695|3个月定期存款|
|12696|3个月定期存款|
|12697|3个月定期存款|
|12698|3个月定期存款|
|20274|6个月定期存款|
|7946|6个月定期存款|
|7947|6个月定期存款|
|7948|6个月定期存款|
|4000021129200961115|活期存款|
|小 计||
|00392518000120501011790-00008|12个月定期存款|
|00392518000120113005064|3个月定期存款|
|00392518000120501011790-00009|活期存款|
|小 计||

合 计 325,443,471.32
四、募集资金项目的使用情况（单位：万元）
募集资金总额 87,669.29本年度投入募集资金总额 17,108.79已累计投入募集资金总额 58,947.97报告期内变更用途的募集资金总额 10,748.43累计变更用途的募集资金总额 10,748.43累计变更用途的募集资金总额比例 12.26%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项
目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|13,537.00|2,788.57|19.61|2,788.57|100.00%||是|
|否|6,290.00|6,290.00|107.78|2,650.00|42.13%|2012.12|否|
|否|4,878.00|4,878.00||||2012.12|否|
||24,705.00|13,956.57|127.39|5,438.57||||

超募资金投
向
||||||
|-|-|-|-|-|
|否|1,228.00|1,228.00|1,228.00|100.00%|
|否|1,800.00|1,800.00|1,800.00|100.00%|
|否|5,000.00|5,000.00|5,000.00|100.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|否|5,000.00|5,000.00||5,000.00|100.00%|
|否|5,000.00|5,000.00||5,000.00|100.00%|
|否|10,000.00|10,000.00||10,000.00|100.00%|
|否|8,500.00|8,500.00||8,500.00|100.00%|
|否|8,000.00|8,000.00|8,000.00|8,000.00|100.00%|
|否|10,000.00|10,000.00|||100.00%|
||54,528.00|54,528.00|8,000.00|44,528.00|100.00%|
||79,233.00|68,484.57|8,127.39|49,966.57||

未达到计划
1、研发中心建设项目未达到计划进度的原因是受工程技术创新而导致设备进度或预计
升级的影响，投资进度放缓。
收益的情况
2、营销网络建设项目未达到计划进度的原因是受购置营销网络办事处房产和原因（分具
延迟的影响，投资进度放缓。
体项目）
项目可行性1、研发中心建设项目未达到计划进度的原因是受工程技术创新而导致设备升发生重大变级的影响，投资进度放缓导致项目可行性可能发生变化。
化的情况说2、营销网络建设项目未达到计划进度的原因是受购置营销网络办事处房产延明 迟的影响，投资进度放缓导致项目可行性可能发生变化。
截止 2013年 12月31日公司累计使用超募资金 44,528.00万元，其中以前年度已使用金额 36,528.00万元，本年度使用金额 8, 000.00万元，超募资金余额为18,436.29万元。具体使用情况如下：
1、超募资金补充流动资金
超募资金的截止至2013年12月31日，超募资金用于补充流动资金累计使用3,619.51万元，金额、用途及其中以前年度已使用金额33,619.51万元，以前年度超募资金用于补充流动资金使用进展情已全部归还；本年度使用金额0.00元，未归还金额0.00元，
况 2、超募资金偿还银行贷款
截止至2013年12月31日，公司累计使用部分超募资金1,228.00万元偿还银行贷款，其中以前年度已使用金额1,228.00万元，本年度使用金额0.00元。
3、超募资金用于子公司增资情况
2013年6月18日公司2012年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对
全资子公司进行增资的议案》，同意使用部分超募资金8,000.00万元对全资子公司广东世联工程总承包有限公司进行增资，用于补充流动资金。
截止至 2013年12月 31日，公司累计使用超募资金 34,800.00万元对全资子公司进行增资，其中以前年度已实施使用金额26,800.00万元，本年度实施使用金额8,000.00万元。
4、超募资金用于永久性补充流动资金
2013年6月18日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金10,000.00万元人民币永久补充流动资金，截止至2013年12月31日该事项尚未实施。
截止至 2013年12月 31日，公司累计使用超募资金 18,500.00万元用于永久性补充流动资金，其中以前年度已实施使用金额8,500.00万元，本年度实施使用金额0.00元，待实施金额10,000.00万元。
募集资金投
资项目实施2013年度公司智能自控手术室改造项目变更为对合肥普尔德的收购和增资，没地点变更情有发生募投项目实施地点变更的情形。
况
募集资金投
资项目实施2013年度公司智能自控手术室改造项目变更为对合肥普尔德的收购和增资，没方式调整情有发生募投项目实施方式调整的情形。
况
募集资金投公司于2011年4月2日经公司第三届董事会第九次会议《关于使用募集资金置资项目先期换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募投项目募集资金置换已投入资投入及置换金“智能自控手术室技术改造项目”2,763.06万元，置换已投入资金“研发中心建情况 设项目”2,258.72万元，合计置换金额5,021.78万元，已于2011年度实施完毕。
用闲置募集
资金暂时补
2013年公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
本公司募集资金及超募资金均有明确用途。截止至2013年12月31日，尚未使募集资金用
用完毕的募集资金全部以活期或定期的形式存放于各专户银行。
途及去向
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
五、募集资金投资项目变更的情况
经核查，截至2013年12月31日，公司存在募集资金投资项目变更的情况，具体变更情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|
|智能自控手术室改造项目|9,000.00|8,981.40|8,981.40|100%|2013-12|||
|智能自控手术室改造项目|1,748.43|||||||
||10,748.43|8,981.40|8,981.40|||||

公司认为根据目前生产及销售的实际需求，如果继续按照原计划实施将会造成成本大幅增加，资源浪费，有必要终止“智能自控手术室技术改造项目”。
2013年8月29日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目“智能自控手术室技术改造项目”及变更募集资金用途的议案》，议案通过智能自控手术室项目的待实施金额 10,748.43万元分别变更为合肥普尔德的收购和增资款 9,000.00万元及永久补充流动资变更原因、决策程序及信息
金1,748.43万元。
披露情况说明（分具体项
2013年8月29日，公司使用募集资金专户中的5,000.00万元对其增资，目）
以取得该公司30.56%的股权；于 2013年 9月 23日取得中兴财光华会计师事务所出具的验资报告；于 2013年 9月 23日完成工商变更，增资事项实施完毕。
2013年12月2日，公司使用募集资金专户中的3,981.40元对合肥普尔德医疗用品有限公司进行投资，以取得该公司24.4%的股权。
截止至2013年12月31日，公司累计使用8,981.40万元用于投资及增资合肥普尔德。
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项不适用
目）
变更后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况
六、会计师对 2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对尚荣医疗出具的《深圳市尚荣医
疗股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了
专项审核，并出具了《关于尚荣医疗股份有限公司2013年度募集资金存放与
使用情况的鉴证报告》，发表意见为：报告期内公司募集资金使用情况的披
露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也
不存在募集资金违规使用的情形。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2013年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年度募集资金存放与使用的核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
刘卫兵 陈大汉
国信证券股份有限公司2014年4月24日