证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-047湖南华凯文化创意股份有限公司
关于募集资金投资项目变更实施方式、缩减投资项目总体规模的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》。决议公司募投项目“影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”、“文化创意与科技融合研发中心建设项目”变更实施方式；决议公司募投项目“影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”、“文化创意与科技融合研发中心建设项目”、“信息化系统建设项目”缩减投资项目总体规模。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华凯文化创意股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3110号文）核准，并经深圳证券交易所《关于湖南华凯文化创意股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕52号文）同意,公司于2017年1月20日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,060万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币5.21元,募集资金总额为人民币15,942.6万元，扣除含税发行费用人民币
3,459.6万元（其中：已取得增值税专用发票进项税额8.34万元）后，募集资金净额为12,483万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月
14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验
〔2017〕2-1号《验资报告》。
公司与西部证券、招商银行股份有限公司长沙晓园支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行分别签署了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储管理。
二、拟变更募投项目实施方式、缩减投资项目总体规模的情况
1、募投项目调整前的情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金使用计划，募集资金将用于如下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|项目备案情况|
|1|影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目|13,392.13|长沙市企业投资项目备案证备案编号：2016339|
|2|文化创意与科技融合研发中心建设项目|5,913.20|长沙市企业投资项目备案证备案编号：2016341|
|3|信息化系统建设项目|2,256.00|长沙市企业投资项目备案证备案编号：2016340|
|4|补充营运资金项目|9,042.73|补充营运资金项目无需备案|
|总计||30,604.06||

其中：
（1）影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目
本项目原定建设期 1年，总投资 13,392.13万元，其中建设投资 9,878.40万元，铺底流动资金3,513.73万元，具体投资构成如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|名称|总投资|
|1|建设投资|9,878.40|
|1.1|办公场地购置及装修|4,533.00|
|1.2|建筑工程费|-|
|1.3|硬件购置及安装|3,313.00|
|1.4|软件购置及安装|1,562.00|
|1.5|基本预备费|470.40|
|2|铺底流动资金|3,513.73|

|||
|-|-|
|总投资|13,392.13|

（2）文化创意与科技融合研发中心建设项目
本项目原定建设期1年，总投资为5,913.20万元，其中建设投资 3,787.20万元，占比64.05%；研发费用2,126.00万元，占比35.95%。具体投资构成如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|名称|总投资|
|1|建设投资|3,787.20|
|1.1|办公场地购置及装修|1,650.00|
|1.2|建筑工程费|-|
|1.3|硬件投资及安装|1,237.00|
|1.4|软件投资|900.20|
|2|研发费用|2,126.00|
|2.1|开发费用|660.00|
|2.2|人事费用|1,416.00|
|2.3|其他费用|50.00|
|总投资||5,913.20|

（3）信息化系统建设项目
本项目原定建设期2年，总投资额为2,256万元，其中建设投资1,931万元，主要用于机房改造升级、软硬件购置与安装、网络平台建设等，咨询、实施费用275万元，其它不可预见费用50万元。具体投资构成如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|名称|原计划使用募集资金|
|1|建设投资|1,931.00|
|1.1|机房改造升级|98.00|
|1.2|硬件购置|343.00|
|1.3|软件购置|1,150.00|
|1.4|网络平台建设|340.00|
|2|咨询、实施费用|275.00|
|3|其他不可预见费用|50.00|
|总投资||2,256.00|

2014年 10月 21日，公司证券部就募集资金投资项目具体情况报请长沙市发展与改革委员会（以下简称“市发改委”）审批备案，并于同日取得长沙市发改委下发的长沙市企业投资项目备案证（编号：2014215、2014216、2014217，补充营运资金项目无需备案）。
2014年 10月 25日，公司召开第一届董事会第四次会议，本次会议审议通过了《关于<影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目可行性研究报告>的议案》、《关于<信息化系统建设项目可行性研究报告>的议案》、《关于<文化创意与科技融合研发中心建设项目可行性研究报告>的议案》、《关于<补充营运资金项目可行性研究报告>的议案》，并决议将以上议案递交公司2014年第二次临时股东大会会议审议。2014年11月10日，公司召开2014年第二次临时股东大会会议，会议决议通过上述议案。
考虑到公司募集资金投资项目市发改委备案证有效期为两年，经申请并核
准，公司于2016年12月13日再次取得以上项目审批备案证（编号：长发改备案〔2016〕339号、长发改备案〔2016〕340号、长发改备案〔2016〕341号，补充营运资金项目无需备案）。
2、募投项目实施方式变更的原因
2014年 12月，公司被文化部授予第六批国家文化产业示范基地。2015年11月23日，公司通过招拍挂方式取得长沙高新区三环以内、岳兴路以北、西三环以东交汇处东北角地块，用于建设国家文化产业示范基地。华凯创意国家文化产业示范基地建设已作为重点文化产业园区建设工程被列入湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，2016年1月30日，该纲要经湖南省第十二届人民代表大会第五次会议审议批准。
结合目前华凯创意国家文化产业示范基地功能布局可以涵盖原募投项目影
视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、文化创意与科技融合研发中心建设项目实施的实际情况，公司拟调整上述募投项目原计划购置办公场地的实施方式为在华凯创意国家文化产业示范基地内部根据实际需求规划建设。上述募投项
目将在华凯创意国家文化产业示范基地内实施，投资规模将根据公司实际需求及市场发展情况进行适当的调整。项目实施主体、实现目的均未发生变化。
3、募投项目实施方式变更的具体方案
原影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目总投资 13,392.13万元，其中建设投资9,878.40万元，铺底流动资金3,513.73万元。建设投资中用于购置办公场地及装修费用的 4,533.00万元拟调整为自建办公场地的建筑工程费用3,827.07万元，计划全额由募集资金投入。
原文化创意与科技融合研发中心建设项目总投资为 5,913.20万元，其中建设投资3,787.20万元，研发费用2,126.00万元。建设投资中用于购置办公场地及装修费用的 1,650.00万元拟调整为自建办公场地的建筑工程费用 2,232.00万元，计划由募集资金投入2,000.00万元，自筹资金投入232.00万元。
4、缩减投资项目总体规模的原因分析
在上述影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、文化创意与科技融合研发中心建设项目变更实施方式的基础上，根据公司实际发展现状，公司本次拟对影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、文化创意与科技融合研发中心建设项目、信息化系统建设项目的总体规模进行缩减，以上项目原计划总投资21,561.33万元，实际可用募集资金额为6251.38万元，募集资金仅能满足原募投项目投资规模的28.9%，资金缺口达15,309.95万元。鉴于资金缺口较大，企业自筹存在一定困难，为提高募集资金的使用效率、防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量，结合实际情况，公司拟缩减三个项目总投资金额至10,860.07万元。其中，原计划用来购置办公场地及装修费用的6183.00万元变更为在华凯创意国家文化产业示范基地内部根据实际需求规划自建的建筑工程费用6059.07万元。
以上募投项目规模调整后，由募集资金投入6251.38万元，剩余缺口
4,608.69万元由公司自筹投入。
5、缩减投资项目总体规模的具体方案
（1）影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目拟调整为预计投资总额为6,840.47万元，其中建筑工程费用3,827.07万元，硬件购置及安装费 1,958.30万元，软件购置及安装费1,055.10万元。项目投资分18个月完成，第一年拟完成投资3,827.07万元，第二年上半年拟投资3,013.40万元。投资规模缩减后，项目总投资中3,851.38万元为募集资金投资金额，差额 2,989.09万元由公司以自有资金补足。本项目此次规模缩减前后明细如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|总投资|拟缩减投资规模后投资金额|募集资金承诺投资金额|自筹资金|
|1|建设投资|9,878.40|6,840.47|3,851.38|2,989.09|
|1.1|办公场地购置及装修|4,533.00|-|-|-|
|1.2|建筑工程费|-|3,827.07|3,827.07|-|
|1.3|硬件购置及安装|3,313.00|1,958.30|24.31|1,933.99|
|1.4|软件购置及安装|1,562.00|1,055.10|-|1,055.10|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1.5|基本预备费|470.40|-|-|-|
|2|铺底流动资金|3,513.73|-|-|-|
|总投资||13,392.13|6,840.47|3,851.38|2,989.09|

（2）文化创意与科技融合研发中心建设项目拟调整为预计投资总额为
3,316.60万元，其中建筑工程费用2,232.00万元，硬件购置及安装费 511.95
万元，软件购置及安装费572.65万元。项目投资分18个月完成，第一年拟完成投资2,232.00万元，第二年上半年拟投资1,084.60万元。投资规模缩减后，项目总投资中2,000.00万元为募集资金投资金额，差额 1,316.60万元由公司以自有资金补足。本项目此次规模缩减前后明细如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|总投资|拟缩减投资规模后投资金额|募集资金承诺投资金额|自筹资金|
|1|建设投资|3,787.20|3,316.60|2,000.00|1,316.60|
|1.1|办公场地购置及装修|1,650.00|-|-|-|
|1.2|建筑工程费|-|2,232.00|2,000.00|232.00|
|1.3|硬件投资及安装|1,237.00|511.95|-|511.95|
|1.4|软件投资|900.20|572.65|-|572.65|
|2|研发费用|2,126.00|-|-|-|
|2.1|开发费用|660.00|-|-|-|
|2.2|人事费用|1,416.00|-|-|-|
|2.3|其他费用|50.00|-|-|-|
|总投资||5,913.20|3,316.60|2,000.00|1,316.60|

（3）信息化系统建设项目拟调整为项目建设期18个月，总投资703.00万元，其中建设投资528.00万元，咨询、实施费用175万元，不再预算其它不可预见费用。投资规模缩减后，项目总投资中400.00万元为募集资金投资金额，差额303.00万元由公司以自有资金补足。本项目此次规模缩减前后明细如下表所示：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|原计划使用募集资金|拟缩减投资规模后投资金额|募集资金承诺投资金额|自筹资金|
|1|建设投资|1,931.00|528.00|400.00|128.00|
|1.1|机房改造升级|98.00|80.00|80.00|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1.2|硬件购置|343.00|118.00|118.00|-|
|1.3|软件购置|1,150.00|330.00|202.00|128.00|
|1.4|网络平台建设|340.00|-|-|-|
|2|咨询、实施费用|275.00|175.00|-|175.00|
|3|其他不可预见费用|50.00|-|-|-|
|总投资||2,256.00|703.00|400.00|303.00|

三、募投项目变更实施方式、缩减投资项目总体规模的影响
公司此次变更募集资金投资项目实施方式、缩减投资项目总体规模是在综合考虑原募投项目资金缺口较大，根据公司实际情况做出的调整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，调整方案已于 2017年4月11日经长沙市发改委审查备案（项目备案证编号：长发改备案〔2017〕95、长发改备案〔2017〕96、长发改备案〔2017〕97号）。本次变更及调整不改变募投项目的投向和项目基本建设内容，符合公司实际情况和项目运作的需要，不会对项目实施效果产生实质性影响，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，是公司根据实际变化进行的适当调整。
四、专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2017年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
2、监事会意见
公司监事会对本议案进行了审核并发表了专项审核意见，具体内容详见公司于2017年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项发表
的审核意见》。
3、保荐机构意见
西部证券股份有限公司对此事项亦发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2017年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司变更募集资金投资项目
实施方式、缩减募集资金投资项目总体规模的核查意见》。
五、备查文件
1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
3、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项发表的审核意见；
5、西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式、缩减募集资金投资项目总体规模的核查意见；
6、长沙市发改委投资项目备案证（编号：长发改备案〔2017〕95、长发改备案〔2017〕96、长发改备案〔2017〕97号）。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2017年4月19日