国信证券股份有限公司关于江阴中南重工股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用的专项核查报告
深圳证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等要求，作为江阴中南重工股份有限公司（以下简称“中南重工”或“公司”）2010年首次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国信证券”）对中南重工2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]733号文《关于核准江阴中南重工股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2010年 7月 3日首次公开发行普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.8元，募集资金总额人民币 58,280万元，扣除发行费用合计 3,531.80万元后的募集资金净额为 54,748.20万元。以上募集资金到位情况已由江苏公证天业会计师事务所审验确认，并由其出具了苏公W[2010]B065号《验资报告》。
根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知（财会[2010]25号）”中的规定，中南重工因上述发行普通股过
程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币 878.89万元费用应当计入 2010年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币 878.89万元，调整后实际募集资金净额为人民币 55,627.09万元。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
中南重工、国信证券、托管银行三方共同签署了中南重工首次公开发行股票并上市《募集资金专户存储三方监管协议》，根据该协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1,000万元或募集资金净额的5%，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人陈立波、凌文昌可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本核查报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。中南重工募集资金存放于经董事会批准开设的四个专用账户，分别为：
1、中国农业银行股份有限公司江阴山观支行，账号为：642701040011899，该专户仅用于管件和法兰技改扩产项目募集资金的存储和使用。
2、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行，账号为：92010155350000190，该专户仅用于管系产品技改扩产项目募集资金的存储和使用。
3、招商银行股份有限公司江阴支行，账号为：511902146410599，该专户仅用于实际募集资金高于计划募集资金项目募集资金的存储和使用。
4、中国民生银行股份有限公司无锡支行，账号为：3201014180000599，该专户仅用于实际募集资金高于计划募集资金项目募集资金的存储和使用。
截至2013年12月31日，中南重工募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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|专户银行名称|银行账号|初始金额|期末余额|
|中国农业银行股份有限公司江阴山观支行|642701040011899|16,144.30|0|
|上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行|92010155350000190|21,551.90|0.01|
|招商银行股份有限公司江阴支行|511902146410599|9,930.89|0|
|中国民生银行股份有限公司无锡支行|3201014180000599|8,000|201.90|
|合计||55,627.09|201.91|

四、募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异
2013年度，中南重工募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
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|募集资金总额： 55,627.09|||||本年度投入募集资金总额： 11,832.44||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额： 0.00|||||||||||
|变更用途的募集资金总额： 0.00|||||已累计投入募集资金总额： 51,555.87||||||
|变更用途的募集资金总额比例： 0.00%|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|管件和法兰技改扩产项目|否|16,144.30|23,375.00|4,147.42|25,103.78|107.40%|2013 年 12月31日|—|否|否|
|管系产品技改扩产项目|否|21,551.90|26,268.00|7,685.02|26,452.09|100.70%|2014年1月31日|—|否|否|
|承诺投资项目小计|-|37,696.20|49,643.00|11,832.44|51,555.87|—|—|—|—|—|
|超募资金投向|||||||||||
|管件和法兰技改扩产项目|否|7,230.70|—|—|—|—|—|—|—|—|
|管系产品技改扩产项目|否|4,716.10|—|—|—|—|—|—|—|—|
|归还银行贷款|—|5,105.20|5,105.20|—|5,105.20|—|—|—|—|—|
|超募资金投向小计|—|17,052.00|—|—|5,105.20|—|—|—|—|—|
|合计|否|54,748.20|54,748.20|11,832.44|56,661.07|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||由于公司对项目工程量预计不足及期间募投项目用地发生变更，以及变更导致相关建设审批程序的延后，致使上述两个募投项目的完工程度受到较大影响。|||||||

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||募投项目在2013年度扣除相关费用后尚未产生效益，预计2014年度将全面实现盈利。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司超募资金：1、11,946.80万元用于补充本次募集资金投资项目资金缺口；2、5,105.20 万元用于归还银行贷款。该事项详见2010年9月10日《证券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有限公司关于公司超募资金使用公告》。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|2011年3月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过将“管系产品技改扩产项目”的实施地址由江阴市滨江开发区城东街道勇峰村（与本公司现有厂区相邻）变更至江阴市滨江开发区城东街道任桥村。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据公司首发公开发行股票《招股说明书》披露，截至2009年12月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为5,193.25万元。2010年8月3日，公司使用募集资金 5,193.25 万元将上述预先投入资金进行置换。该事项详见2010 年8 月3 日《证券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告）。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|截至2013年12月31日，募集资金结余为2,019,044.76元，为利息收入。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2013年12月31日，尚未使用的募集资金存储在专用账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

注：上述两个募投项目投资进度超过100%，系公司使用了募集资金的利息1,034.29万元以及按照财会[2010]25号文调整转回的发行费用878.89万元。
五、募集资金投资项目变更的情况
截至2013年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
六、会计师对2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
江苏公证天业会计师事务所有限公司对中南重工《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于江阴中南重工股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：中南重工编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反
映了中南重工募集资金2013年度实际存放和使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2013年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江阴中南重工股份有限公司2013年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
陈立波 凌文昌
国信证券股份有限公司2014年 4月 3日