江苏金飞达服装股份有限公司
股票代码：002239 股票简称：金飞达 编号：2015-061江苏金飞达服装股份有限公司
关于变更首发部分募集资金为流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年6月24日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途的议案》，公司拟将2008年IPO首发时募集至目前尚未使用的募集资金合计96,326,764.10元变更为公司永久性流动资金。上述议案需提交公司股东大会审议。
一、首发 IPO募集资金基本情况
根据中国证监会《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2008]591号），核准公司公开发行不超过 3,400万股，发行价格 9.33元，募集资金总额人民币317,220,000.00元，扣除发行费用人民币18,984,117.94元，募集资金净额人民币298,235,882.06元。
上海上会会计师事务所有限公司已于 2008年 5月 15日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2008）第1798号验资报告。
2008年 5月 26日，公司第一届第九次董事会会议决定，将超出募投项目投资总额的募集资金 54,052,082.06元，用于永久性补充公司生产经营所需要的流动资金，有效降低了公司的财务费用。募投项目计划使用募集资金：244,183,800.00元。
二、募集资金的收支及余额情况
截止2015年5月31日，募集资金账户余额共计 96,326,764.10元，其中包括已收到的累计利息收入 28,445,978.94元。实际累计使用募集资金 230,355,096.90元，其中 2008年5月26日将超募资金54,052,082.06元永久性补充流动资金和2010年5月21日变更了金飞盈（120万件）中高档服装生产线项目使用的募集资金60,021,044.49元。
江苏金飞达服装股份有限公司
1、金飞达（530万件）生产线项目已于2013年1月竣工，共计投入募集资金116,281,970.35元，现有余额3,517.91元。
2、金飞盈（120万件）生产线项目，已于 2010年 5月 21日变更。公司使用变更后募集资金中的 41,341,465.00元人民币购买了 605万美元，对本公司全资子公司金飞达（毛里求斯）有限公司增资，使其注册资本达到 780万美元，再以金飞达（毛里求斯）有限公司收购香港永天有限公司持有的本公司控股子公司南通金飞利服装有限公司、南通金飞祥服装有限公司、南通金飞盈服装有限公司、南通奥源服装有限公司四家公司各25%的股权，剩余资金 18,679,579.49元永久性补充公司流动资金。现募集资金帐户余额为零。
3、金飞利（390万件）生产线项目，计划投入募集资金 80,158,000.00元，由于 2008年金融危机爆发以来，美国服装消费市场持续低迷，致使公司服装产品订单大幅下滑，公司考虑到如再扩大产能必为公司带来较大风险，故暂缓实施了募集项目建设。现募集资金帐户余额为96,323,246.19元（包括利息收入）。
截至 2015年 5月 31日，本公司（母公司及控股子公司）目前有三个募集资金专户，资金支出及余额情况如下：
项目收支表： 单位：元（人民币）
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||项 目||募投项目资金||累计利息收入||实际使用||永久补充流动资金||募集资金余额|
|金飞达（530万件）||106,372,000.00||9,913,488.26||116,281,970.35||-||3,517.91||
|金飞利（390万件）||80,158,000.00||16,165,246.19||-||-||96,323,246.19||
|金飞盈（120万件）||57,653,800.00||2,367,244.49||41,341,465.00||18,679,579.49||0||
|合计||244,183,800.00||28,445,978.94||157,623,435.35||18,679,579.49||96,326,764.10||

账户余额表：
单位：元（人民币）
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||项 目||开户银行||账号||募集资金余额|
|金飞达||中国建设银行通州支行||32001647436059002239||3,517.91||
|金飞利||中国农业银行通州分行||713001040215036||96,323,246.19||
|金飞盈||上海浦东发展银行南通支行||88010155300002847||0||
|合计||||||96,326,764.10||

截止2015年5月31日，募集资金账户余额共计 96,326,764.10元，其中包括已收到的累计利息收入 28,445,978.94元。实际累计使用募集资金 230,355,096.90元，其中 2008年5月26日将超募资金54,052,082.06元永久性补充流动资金和2010年5月21日变更了金飞
盈（120万件）中高档服装生产线项目使用的募集资金60,021,044.49元。
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三、本次拟变更用途的募集资金及用途
单位：元
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||项 目||募投项目资金||累计利息收入||实际使用||募集资金余额|
|金飞达（530万件）||106,372,000.00||9,913,535.15||116,281,970.35||3,517.91||
|金飞利（390万件）||80,158,000.00||14,973,862.03||-||96,323,246.19||
|合计||244,183,800.00||27,254,641.67||157,623,435.35||96,326,764.10||

公司拟将 2008年 IPO首发时募集至目前尚未使用的剩余募集资金合计 96,326,764.10元，变更为公司永久性流动资金（考虑到募集资金余额产生的利息，最终以银行结算数为准）。
四、本次变更募集资金的原因
公司拟将剩余募集资金96,326,764.10元，变更为永久性补充流动资金。
1、公司 2008首发 IPO完成后，因金融危机影响，市场环境发生了变化，募投项目“增资金飞利用于 390万件（套）中高档服装生产线扩扩建项目”至今未实施。而目前总体服装生产能力能够满足订单需求，无需再扩大生产能力，故公司决定终止增资金飞利用于 390万件（套）中高档服装生产线扩扩建项目。
2、金飞达2015年5月通过重大资产重组完成对南京奥特佳新能源科技有限公司100%股权收购。奥特佳主要从事汽车空调压缩机的生产与销售，2014年度实现销售收入18.67亿元，净利润2.31亿元，其利润将占公司合并报表净利润95%，成为公司的主营业务。目前奥特佳有银行借款约3.6亿元，但生产经营形势良好，产能严重不足。上述募集资金96,326,764.10元，变更为永久性补充流动资金，将有利于公司主营业务的发展。
3、公司本次拟变更募集资金到帐时间已经超过7年，变更后将利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。
五、其他事项
公司本次拟变更首发部分募集资金合计 96,326,764.10元永久性补充流动资金，这符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中有关募集资金变更要求。公司最近
十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；同时公司承诺本次
补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
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六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集用途的意见
（一）独立董事意见
我们作为金飞达的独立董事，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《金飞达募集资金管理办法》，对此次公司变更部分募集资金投向事宜发表如下意见：
1、本次变更首发IPO募集的部分募集资金用途符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《金飞达募集资金管理办法》等管理制度的相关规定；
2、本次变更首发IPO募集的部分募集资金用，由董事会审议通过，并将提交公司股东大会审议，其决策程序符合相关管理制度的规定；
3、公司根据目前经营环境和实际情况，变更首发IPO募集的部分募集资金用途符合公司的战略布局，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的根本利益；
我们一致同意本次变更首发IPO募集的部分募集资金用途事项。
（二）监事会意见
本次变更首发IPO募集的部分募集资金用途是基于公司目前的实际发展状况，符合公司的战略布局。其决策程序符合有关法律法规的要求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的根本利益。
（三）保荐机构意见
广发证券股份有限公司作为江苏金飞达服装股份有限公司首次公开发行股票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，对金飞达变更首发部分募集资用途发表意见如下：
1、金飞达本次关于变更首发部分募集资金用途，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，全体独立董事发表同意意见，并将提交公司股东大会审议。本次变更募投项目履行了审批程序和信息披露义务。
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2、根据金飞达实际情况，由于市场环境变化公司首发IPO部分项目长期未实施，募集资金到账超过七年；原其他募集资金项目已经实施完毕；金飞达最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；金飞达同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助，并对外披露。而目前汽车空调压缩机的生产与销售已成为金飞达主营业务，公司决定终止尚未实施的服装募投项目，将募集资金变更为永久性流动资金，有利于公司主营业务的发展。
3、金飞达此次变更剩余募集资金，不存在变相改变募集资金用途以损害股东利益的情形，且能迅速使募集资金发挥作用，提升盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
本公司对金飞达将上述募集资金变更为永久性流动资金事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议
（二）公司第三届监事会第十四次会议决议
（三）公司独立董事意见
（四）保荐机构意见
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会二〇一五年六月二十五日