川财证券有限责任公司
关于北京万邦达环保技术股份有限公司
2016年度募集资金存储及使用情况的专项核查报告
川财证券有限责任公司（以下称“川财证券”或“保荐机构”）作为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下称“公司”或“万邦达”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对万邦达2016年度募集资金存储及使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查报告：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到帐时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]95号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2200万股，发行价格每股65.69元，募集资金总额144,518.00万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 138,115.56万元。
上述募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年2月10日出具的“天健正信验（2010）综字第010031号”《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）文件的相关要求，公司于当期末对发行费用进行了重新确认，将公司2010年2月首次公开发行股票发生的广告费、路演费、上市酒会等费用共计728.90万元，调整计入了当期损益，调增募集资金净额728.90万元，最终确定的募集资金净额为人民币138,844.46万元。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》述及：首次公开发行股
票募集资金扣除发行费用后，拟以14,496.83万元投资于神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程BOT项目；拟以14,369.18万元投资于工业水环境检测及模拟技术中心建设项目；另用于发行人主营业务发展所需的营运资金。
2、募集资金的存储情况
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|募集资金净额|1,388,444,600.00|
|1、2010年度募集资金使用||
|直接投入募投项目|46,394,731.75|
|置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金|40,063,500.43|
|使用部分超募资金永久补充流动资金|140,000,000.00|
|加：利息收入扣除手续费净额|3,059,969.25|
|募集资金2010年12月31日余额|1,165,046,337.07|
|2、2011年度募集资金使用||
|直接投入募投项目|135,652,357.88|
|加：利息收入扣手续费净额|31,023,106.03|
|募集资金2011年12月31日余额|1,060,417,085.22|
|3、2012年度募集资金使用||
|直接投入募投项目|118,979,083.19|
|加：利息收入扣手续费净额|30,671,749.48|
|募集资金2012年12月31日余额|972,109,751.51|
|4、2013年度募集资金使用||
|直接投入募投项目|132,871,990.95|
|加：利息收入扣手续费净额|30,784,764.74|
|募集资金2013年12月31日余额|870,022,525.30|
|5、2014年度募集资金使用||
|直接投入募投项目|218,270,095.31|
|加：利息收入扣手续费净额|23,380,933.60|
|募集资金2014年12月31日余额|675,133,363.59|
|6、2015年度募集资金使用||
|直接投入募投项目|220,852,330.74|
|加：利息收入扣手续费净额|15,777,565.79|
|募集资金2015年12月31日余额|470,058,598.64|
|7、2016年度募集资金使用||
|直接投入募投项目|248,357,028.88|
|加：利息收入扣手续费净额|7,586,099.48|
|募集资金2016年12月31日余额|229,287,669.24|

（二）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2628号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商川财证券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票13,000万股。发行价格为每股人民币18.23元，共募集股款人民币
2,369,900,000.00元，扣除与发行有关的承销及保荐、审计律师等费用人民币
30,448,800.00元后，实际可使用募集资金人民币2,339,451,200.00元。截至2016年4月19日，川财证券有限责任公司将扣除部分相关承销保荐费人民币 28,438,800.00元后的余款人民币2,341,461,200.00元汇入公司募集资金专户，收到金额与实际可支配募集资金差额2,010,000.00元为中介服务费，由公司自行支付。
上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字
[2016]000303号”验资报告验证确认。
本次非公开发行股票募集资金的中介服务费合计 2,010,000.00元，费用明细及募集资金付款情况如下：
单位：人民币元项目 收款单位名称 合同金额 实际付款金额保荐费 川财证券有限责任公司 1,000,000.00 1,000,000.00审计费 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 400,000.00 400,000.00律师费 北京德恒律师事务所 480,000.00 480,000.00中国证券登记结算有限责任公司深圳分
登记结算费 130,000.00 130,000.00公司
合计 2,010,000.00 2,010,000.002、募集资金的存储情况
截至2016年12月31日止，公司非公开发行募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|项目|金额|
|募集资金净额|2,339,451,200.00|
|1、2016年度募集资金使用||
|直接投入募投项目|484,278,239.50|
|置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金|294,978,600.00|
|使用部分募集资金永久补充流动资金|680,078,463.84|
|使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品|400,000,000.00|
|加：利息收入扣除手续费净额|10,874,482.64|
|募集资金2016年12月31日余额|490,990,379.30|

二、募集资金的管理情况
（一）首次公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京万邦达环保技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2009年度股东大会表决通过，历经2010年第一届董事会第六次会议、2012年第二次临时股东大会和2012年第五次临时股东大会三次修订。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。根据公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
根据公司《管理办法》，2010年2月10日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及开户银行中国工商银行股份有限公司北京新街口支行签署了《募集资金三方监管协议》，同年5月19日，与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及开户银行中国工商银行股份有限公司北京新街口支行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。2010年7月11日，子公司宁夏万邦达水务有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国民生银行股份有限公司北京西长安街支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2011年7月4日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，并于2011年8月和保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行北京金融街支行、广发银行北京翠微路支行、浦发银行北京世纪城支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2011年11月29日，公司召开的第一届董事会第十八次会议通过了使用超募资金增资入股吉林省固体废物处理有限责任公司事项，2011年12月13日，子公司吉林省固体废物处理有限责任公司在交通银行吉林分行重庆路支行开立募集资金专用账户，用于存放公司投入该子公司的15,000.00万元实收资本，并与交通银行吉林分行重庆路支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
金10,000.00万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”的议案，在江苏省盐城市设立全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司作为该项目的实施主体。2012年6月14日，子公司江苏万邦达环保科技有限公司在中国银行盐城亭湖支行开立募集资金专用账户，募集资金10,000.00万元已于2012年7月2日全额转入募集资金专户，并于2012年7月16日与中国银行盐城亭湖支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2014年5月9日，公司召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了使用首次公开发行股票的超募资金2,002.00万元增资晋纬环保科技（北京）有限公司事项。
2014年7月15日，晋纬环保科技（北京）有限公司在上海浦东发展银行北京花园路支行开立募集资金专用账户，募集资金2,002.00万元已于2014年8月1日全额转入募集资金专户。并于2014年8月12日与上海浦东发展银行北京花园路支行、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
2014年5月13日，公司与张建兴、孙宏英、于淑靖、肖杰和河北创智投资管理有限公司(以下简称“河北创智”)等5名交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议》；与张建兴、孙宏英、河北创智签署了《盈利承诺补偿协议》并召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》。2014年8月15日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金支付昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用的议案》。
2014年9月16日，公司第二届董事会第十九次会议，审议通过公司使用首次公开发行股票的超募资金2亿元，投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目，并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、运营。2014年10月23日，陕西万邦达水务有限公司在上海浦东发展银行北京花园路支行开设了募集资金专户，并于2014年11月21日与上海浦东发展银行北京花园路支行、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，该专户拟存入募集资金20,000.00万元。截止2015年2月6日20,000.00万元已全部转入该专户管理。
发银行股份有限公司北京新外支行开立了募集资金专户，并于2014年11月21日与广发银行股份有限公司北京新外支行、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，该专户拟存入募集资金16,000.00万元。截止2015年6月9日 16,000.00万元已全部转入该专户管理。
2015年6月5日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了使用首次公开发行股票的超募资金30,000.00万元投资乌兰察布市集宁区供水BOT项目的议案。2015年6月25日子公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司在中国银行乌兰察布市分行营业部开立了募集资金专户，并于2015年7月15日与中国银行乌兰察布市分行营业部、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，该专户拟存入公司投入乌兰察布市集宁区供水BOT项目募集资金30,000.00万元。截止2015年9月11日30,000.00万元已全部转入该专户管理。
公司2015年5月25日召开的第二届董事会第二十九次会议，以及2015年6月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的有关议案。非公开发行股票事项启动后，公司于2015年7月31日聘请川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）担任本次非公开发行的保荐机构，并与其签订了《非公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之保荐协议》。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的保荐工作。根据规定，华泰联合未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由川财证券承接，华泰联合不再履行相应持续督导职责。
华泰联合与公司及子公司签署的相关募集资金三方监管协议随之终止，后续由川财证券与公司及子公司签订了相应的募集资金三方监管协议：
2015年10月27日公司及川财证券分别与中国民生银行股份有限公司总行营业部、广东发展银行北京分行新外支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2015年10月27日子公司吉林省固体废物处理有限责任公司及川财证券与交通银行股份有限公司吉林重庆路支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2015年10月27日子公司江苏万邦达环保科技有限公司及川财证券与中国银行股份有限公司盐城亭湖支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2015年10月26日子公司陕西万邦达水务有限公司及川财证券与浦发银行花园路支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2015年10月26日子公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司及川财证券与中国银行股份有限公司乌兰察布市分行营业部重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年1月4日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过《关于使用超募资金增资江苏万邦达并由其出资设立合资公司的议案》，使用首次公开发行股票并上市的超募资金235.20万美元，增资江苏万邦达，并由其作为投资主体出资设立合资公司。2016年1月22日公司已将15,422,534.40元全额转入江苏万邦达基本户，合资公司万邦达东丽膜科技(江苏)有限公司于2016年6月14日取得由盐城市工商行政管理局签发的营业执照。
2016年1月27日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过使用剩余可支配超募资金3,606.36万元及相关利息，追加投资天元化工项目，以保证项目的顺利推进,截止2016年6月30日累计存入3,630.01万元，分别于2016年1月29日存入1,800.00万元，2016年2月2日存入919.73万，2016年2月28日存入910.00万,2016年4月6日存入0.28万元。
以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式广东发展银行北京新外支行 137051516010026137 17,027,334.19 活期交通银行吉林重庆路支行 222511519018010008282 45,993.02 活期上海浦东发展银行北京花园路
91240155300000185 24,068.46 活期支行
上海浦东发展银行北京花园路
91240167010001941 5,234,962.30 三个月定期支行
上海浦东发展银行北京花园路
91240167020001050 8,481,645.48 六个月定期支行
上海浦东发展银行北京花园路
91240167020001041 5,249,072.75 六个月定期支行
上海浦东发展银行北京花园路
91240154800008052 31,100.93 活期支行
中国银行乌兰察布市分行营业
154041035638 3,193,492.11 活期部
中国银行乌兰察布市分行营业
银行名称 账号 截止日余额 存储方式中国银行乌兰察布市分行营业
155648835629 50,000,000.00 一个月定期部
中国银行乌兰察布市分行营业
152449540258 80,000,000.00 六个月定期部
中国银行乌兰察布市分行营业
155649535465 30,000,000.00 六个月定期部
合计 229,287,669.24
上海浦东发展银行世纪城支行（91300154800001137）、广东发展银行翠微支行（137131516010011262）、中国银行盐城亭湖支行（470260565568）已分别于2015年7月6日、2015年7月21日、2015年12月24日销户。
（二）非公开发行股票
根据公司2015年5月25日第二届董事会第二十九次会议决议和2015年6月11日召开的2015年第二次临时股东大会决议审议通过了向特定对象非公开发行股票的方案，本次所募集资金用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）、乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）、乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）4个项目及补充公司流动资金。按照投入项目资金和补充流动资金占总募集金额的比例，对扣除发行费用后实际募集净额2,339,451,200.00元进行分配，其中：用于乌兰察布供水、排水、供暖BOT项目和污水 TOT项目的资金的金额为1,659,372,736.16元，用于补充流动资金的金额为680,078,463.84元，详见下表：
金额单位：人民币元序 各项目投入实际募集资金（按比例调项目名称 拟投入募集资金
号 份额占比 整数）
乌兰察布市集宁区城市供
1 765,000,000.00 24.71% 578,078,391.52水（BOT）项目
乌兰察布市集宁区城市排
2 768,000,000.00 24.81% 580,417,842.72水（BOT）项目
乌兰察布市集宁区供热环
3 363,000,000.00 11.72% 274,183,680.64保工程（BOT）项目
乌兰察布市集宁区污水处
4 300,000,000.00 9.69% 226,692,821.28理厂（TOT）项目
小计 2,196,000,000.00 70.93% 1,659,372,736.16 5 补充流动资金 900,000,000.00 29.07% 680,078,463.84合计 3,096,000,000.00 100.00% 2,339,451,200.00根据公司《管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储：于2016年5月13日，公司与川财证券有限责任公司和开户银行中国民生银行股份有限公司总行营业部、
上海浦东发展银行股份有限公司北京花园路支行分别共同签署了《募集资金三方监管协议》；于2016年5月25日,乌兰察布市万邦达环保科技有限公司与川财证券有限责任公司及开户银行中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司专户用于募集资金的存储和使用或按规定补充流动资金，不作其他用途，后续资金根据该项目的建设进展需要分期转入乌兰察布市项目专户管理，账户明细如下：
金额单位：人民币元公司名称 银行名称 账号 开户时间 签订协议时金额北京万邦达环保技中国民生银行北
0114014170017200 2011.6.14 200,000,000.00术股份有限公司 京金融街支行
上海浦东发展银
北京万邦达环保技
行北京花园路支 91240154800008655 2016.4.19 2,141,461,050.00术股份有限公司
行
中国工商银行股
乌兰察布市万邦达
份有限公司北京 0200004619200326535 2016.4.27 400,000,000.00环保科技有限公司
公主坟支行
根据公司2017年1月12日第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第七次会议，2017年2月16日2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市PPP项目中供热与供水项目有关事宜的复函（集政函[2016]159号）》要求，考虑到各分项目的具体实施进展，公司在乌兰察布市PPP项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的部分募集资金15,000.00万元，调整用于同为乌兰察布市 PPP募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。并将50,000.00万元结余资金用于增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司和增资吉林省固体废物处理有限责任公司。
2017年4月7日子公司吉林省固体废物处理有限责任公司及川财证券与交通银行股份有限公司吉林重庆路支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
1、截至2016年12月31日止，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式中国民生银行北京金融街支行 0114014170017200 201,619,393.82 活期上海浦东发展银行北京花园路支行 91240154800008655 288,540,597.64 活期
银行名称 账号 截止日余额 存储方式中国工商银行股份有限公司北京公
0200004619200326535 830,387.84 活期主坟支行
合计 490,990,379.30
2、截至 2016年 12月 31日止，募集资金中购买保本型银行理财产品情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 产品期限
厦门国际银行中关
8016400000007985 100,000,000.00 2016.7.8-2017.2.4村支行
厦门国际银行中关
8016400000008221 100,000,000.00 2016.10.12-2017.5.11村支行
上海浦东发展银行
91240154800008655-99012909 200,000,000.00 2016.10.14-2017.1.17北京花园路支行
合计 400,000,000.00
三、公司募集资金使用情况
募集资金使用情况表——首次公开发行股票
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 1,388,444,600.00本年度投入募集资金总额 248,357,028.88报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 42,029,978.68已累计投入募集资金总额 1,301,441,119.13累计变更用途的募集资金总额比例 3.03%
是否已
截至期末
项目达到预 是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金投变更项募集资金承诺投资 截至期末累计投入投资进度 本年度实现的效
调整后投资总额(1)本年度投入金额 定可使用状 到预计是否发生重向 目(含部 总额 金额(2) （%）(3) 益
态日期 效益 大变化分变更) ＝(2)/(1)
承诺投资项目
1、神华宁东煤化工基地（A
否 144,968,300.00 144,968,300.00 144,968,300.00 100.00 2011.9.30 23,899,852.57 是 否区）污水处理工程托管项目
2、工业水环境检测及模拟技
是 143,691,800.00 169,793,000.00 169,793,000.00 100.00 2014.3.31 - 否术中心
承诺投资项目小计 288,660,100.00 314,761,300.00 314,761,300.00 23,899,852.57
超募资金投向
1、永久补充流动资金 否 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 100.00 - 否2、吉林固体废物处理中心 否 150,000,000.00 150,000,000.00 52,230,366.67 157,246,380.12 104.83 2014.6.30 31,625,867.25 是 否3、高科技环保设备制造及技
否 100,000,000.00 100,000,000.00 102,392,569.99 102.39 2014.9.30 117,817.36 否 否术研发基地
4、增资江苏万邦达环保科技
否 15,422,534.40 15,422,534.40 15,422,534.40 15,422,534.40 100.00 - 否有限公司
5、晋纬环保科技（北京）有
否 20,020,000.00 20,020,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 9.99 -2,193,190.56 否 否限公司
6、昊天节能装备股份有限公
否 74,800,000.00 74,800,000.00 74,800,000.00 100.00 74,805,383.72 是 否司
7、天元化工煤焦油轻质化废
否 200,000,000.00 200,000,000.00 31,089,981.46 202,003,895.68 101.00 2015.6.30 4,019,990.54 - 否水处理BOT项目
8、天元化工煤焦油轻质化废
否 36,300,072.87 36,300,072.87 36,317,882.40 36,317,882.40 100.05 2016.6.30
水处理BOT项目追加投资
9、高盐水零排放BOT项目 否 160,000,000.00 160,000,000.00 28,506,186.77 143,999,627.73 90.00 2015.6.30 -10,281,171.79 否 否10、乌兰察布市集宁区供水
否 300,000,000.00 300,000,000.00 82,790,077.18 112,496,928.81 37.50 - 否BOT项目
超募资金投向小计 1,196,542,607.27 1,196,542,607.27 248,357,028.88 986,679,819.13 98,094,696.52
合计 1,485,202,707.27 1,511,303,907.27 248,357,028.88 1,301,441,119.13 121,994,549.09
1.工业水环境检测及模拟技术中心：至2014年3月31日该项目已达到预定使用状态，并已经过工程审计及财务决算审计。至2016年12月31日该中心服务于水处理项目，基本功能发挥作用，已开展多项研发项目及提供中试实验服务，对公司托管运营水处理项目的水质进行检验，为制定水处理工艺方案提供数据支撑，大大促进公司提高水处理水平。未直接产生经济效益。
2.高科技环保设备制造及技术研发基地项目：报告期内该项目的项目公司江苏万邦达环保科技有限公司拓展经营渠道，2015年12月10日与东丽株式会社、东丽（中国）投资公司签署合资合同决定共同出资在江苏盐城设立合资公司，进行MBR膜元件及MBR膜组件的生产、销售、应用开发和技术服务，2016年度部分膜已应用于公司的项目中，并实现对外销售。
未达到计划进度或预计收益
3.晋纬环保科技(北京)有限公司：公司通过增资控股北京晋纬环保科技有限公司,获得CBR-R技术在工业废水治理项目的支持，该技术可应用于生化污泥处置的情况和原因（分具体募投
及高浓度有机废水的处理中，2015年该技术被应用于中石油大庆石化公司腈纶污水处理工艺开发及设计项目中，报告期内未获得其他项目订单。目前通过项目）
股权收购，该公司已成为公司的全资子公司，后期将进行业务整合。
4.天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目：报告期内该项目进入试运营，截至目前仍处于试运营阶段。
5.神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目：该项目一期建设已经完成，并于2015年正式运行，水量处理未达到预期规模。目前二期建设正在筹建当中。
6.乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目：报告期内，根据当地政府城区发展规划要求，重点推动供热项目建设，供水项目推进较计划有所推迟，具体时间依据政府规划确定。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
1.2010年4月12日，公司第一届董事会第六次会议通过决议，使用募集资金4,000.00万元永久补充公司流动资金；
2.2010年6月13日，公司第一届董事会第八次会议通过决议，使用募集资金10,000.00万元永久补充公司流动资金；
3.2011年11月29日，公司第一届董事会第十八次会议通过决议，使用募集资金15,000.00万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截至2011年12月超募资金的金额、用途及使
31日该增资已完成，已于2012年1月13日转入该公司募集资金专户,截至2016年12月31日，该募集资金已使用15,724.64万元。
用进展情况
5.2014年5月9日，公司第二届董事会第十五次会议通过决议,使用超募资金2,002万元增资晋纬环保科技（北京）有限公司事项。截至2014年7月21日出资已完成，已于2014年8月1日全额转入晋纬环保募集资金专户。截止2016年12月31日,该募集资金已使用200.00万元,该募集资金余额为1,898.97万元，其中96.97万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。
6.2014年8月15日，公司召开第二届董事会第十八次通过决议，使用募集资金7,480万元支付昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用。截止2014年9月25日已全额支付现金对价及相关费用。
7.2014年9月16日，公司第二届董事会第十九次会议通过决议，使用首次公开发行股票的超募资金20,000.00万元，投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目，并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、运营。截止2015年2月6日2亿元已全部转入该专户管理，分别为2014年10月27日存入5,000.00万元，2014年12月15日存入5,000.00万元，2015年2月6日存入10,000.00万元。截止2016年12月31日该募集资金已使用20,200.39万元，其中200.39万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。
8.2014年10月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，使用首次公开发行股票的超募资金16,000.00万元，投资神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目。至2015年6月9日16,000.00万元已全部转入专户管理，分别为2014年10月24日存入5,000.00万元，2014年12月16日存入5,000.00万元，2015年6月9日存入6,000.00万元。截止2016年12月31日该募集资金已使用14,399.96万元。
9.2015年6月5日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了关于使用超募资金30,000.00万元投资乌兰察布市集宁区供水BOT项目的议案，截止2015年9月11日30,000.00万元已全部转入该专户管理。分别为2015年6月30日存入1,956.72万元，2015年7月1日存入8,043.28万元，2015年9月11日存入20,000.00万元。截止2016年12月31日该募集资金已使用11,249.69万元。
10.2016年1月4日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过《关于使用超募资金增资江苏万邦达并由其出资设立合资公司的议案》，使用首次公开发行股票并上市的超募资金235.2万美元，增资江苏万邦达，并由其作为投资主体出资设立合资公司。2016年1月22日公司已将15,422,534.40元全额转入江苏万邦达基本户，合资公司万邦达东丽膜科技(江苏)有限公司于2016年6月14日取得由盐城市工商行政管理局核发的营业执照。
11.2016年1月27日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过使用剩余可支配超募资金3,606.36万元及相关利息，追加投资天元化工项目，以保证项目的顺利推进,截止2016年4月6日累计转入3,630.01万元，分别于2016年1月29日存入1,800.00万元，2016年2月2日存入919.73万，2016年2月28日存入910万，2016年4月6日转入0.28万元。截止2016年12月31日该募集资金已使用3,631.79万元。
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
2012年8月3日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，工业水环境检测及模拟技术中心项目拟精简和调整原有的实验设备投资，同时，为满足多个功能募集资金投资项目实施方式分区的要求增加建筑工程投资，其中：设备投资减少3,971.68万元，建筑工程投资增加5,479.2万，基本预备费及铺底流动资金增加1,102.60万元，本次调整调整情况 后的投入概算比原计划增加2,610.12万元，增加部分使用超募资金补足。本项目原计划投资14,369.18万元，调整后投资总额为16,979.30万元。2012年8月27日，公司2012年第四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。
截至2010年4月2日，公司累计投入4,006.35万元用于神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程托管项目。经公司第一届董事会第六次会议决议同意，公募集资金投资项目先期投入
司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,006.35万元,。该置换业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于2010年4月2日出及置换情况
具天健正信审(2010)专字第010773号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
募集资金使用情况表——非公开发行股票
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 2,339,451,200.00 本年度投入募集资金总额 1,459,335,303.34报告期内变更用途的募集资金总额 65,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额 65,000,000.00 已累计投入募集资金总额 1,459,335,303.34累计变更用途的募集资金总额比例 27.78%
是否已
截至期末
项目达到预 是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金变更项募集资金承诺投资 截至期末累计投入投资进度 本年度实现的效
调整后投资总额(1) 本年度投入金额 定可使用状 到预计是否发生重投向 目(含部 总额 金额(2) （%）(3) 益
态日期 效益 大变化分变更) ＝(2)/(1)
承诺投资项目
1、乌兰察布市集宁区城市
是 578,078,391.52 178,078,391.52 4,330,455.76 4,330,455.76 2.43 - 否供水(BOT)项目
2、乌兰察布市集宁区城市
是 580,417,842.72 430,417,842.72 284,612,780.88 284,612,780.88 66.12 2017.12.31 - 否排水(BOT)项目
3、乌兰察布市集宁区供热
是 274,183,680.64 424,183,680.64 400,117,401.67 400,117,401.67 94.33 2017.12.31 - 否环保工程(BOT)项目
4、乌兰察布市集宁区污水
是 226,692,821.28 126,692,821.28 90,196,201.19 90,196,201.19 71.19 2017.12.31 - 否处理厂(TOT)项目
5、永久补充流动资金 否 680,078,463.84 680,078,463.84 680,078,463.84 680,078,463.84
承诺投资项目小计 2,339,451,200.00 1,839,451,200.00 1,459,335,303.34 1,459,335,303.34
1、增资惠州大亚湾伊科思
是 272,000,000.00
新材料科技发展有限公司
2、增资吉林省固体废物处
是 228,000,000.00
理有限责任公司
变更投资项目小计 500,000,000.00
合计 2,339,451,200.00 2,339,451,200.00 1,459,335,303.34 1,459,335,303.34
未达到计划进度或预计收1.乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目：报告期内，根据当地政府城区发展规划要求，重点推动供热项目建设，供水项目推进较计划有所推迟，具体时间益的情况和原因（分具体依据政府规划确定。
募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
上海浦东发展银行股份有限公司北京花园路支行（91240154800008655）2016年4月19日收到非公开募集资金233,945.12万元,其中2016年5月5日补充流动资金68,007.85万元,2016年4月29日转入中国民生银行北京金融街支行(0114014170017200(cid:10))20,000.00万元，2016年5月10日、6月28日、7月18日、8月超募资金的金额、用途及
26日、9月22日、10月25日、11月28日、12月21日、12月28日、12月29日分别转入中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行(0200004619200326535)40,000.00使用进展情况
万元、4,000.00万元、5,000.00万元,4,000.00万元、5,000.00、4,000.00万元、3,000.00万元、5,000.00万元、2,000.00万元、6,000.00万元。截止2016年12月31日非公开发行项目已使用145,933.53万元。
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
参见附表4变更募集资金投资项目情况表—非公开发行“注1”所述
式调整情况
截至2016年4月30日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目（以下简称“募投项目）的款项合计民币29,497.86万元。经公司第三届董事会第募集资金投资项目先期投
四次会议决议同意，公司募投项目的实施主体乌兰察布市万邦达环保科技有限公司以29,497.86万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,497.86万元。
入及置换情况
该置换业经大华会计师事务所有限公司审验，并于2016年5月17日出具大华核字(2016)002846号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途本报告期非公开发行股票募集资金及利息期末余额：截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金145,933.53万元，募集资金及利息余额为89,099.04万元，及去向 其中49,099.04万元存放于公司募集资金专用账户，理财产品（经公司第三届董事会第六次会议决议通过）40,000.00万元。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
变更募集资金投资项目情况表——首次公开发行
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
金额单位：人民币元截至期末投资项目达到预 变更后的项目变更后项目拟投入 本年度实际截至期末实际累 本年度实现 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 进度（%）定可使用状 可行性是否发募集资金总额（1） 投入金额 计投入金额(2) 的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化工业水环境检测及模工业水环境检测及模
169,793,000.00 169,793,000.00 100.00 2014.3.31 - - 否拟技术中心项目 拟技术中心项目
合计 - 169,793,000.00 169,793,000.00 - - - - -1、变更原因：基于当前行业发展的需要和企业发展的要求，并结合当前行业管理水平和装备水平技术，为实现募集资金效益最大化，充分保护投资者的利益，公司在保证实现适应公司发展的技术水平和研发能力的前提下，精简和调整了原有的实验设备投资，同时为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资。
2、决策程序：2012年 8月 3日，公司第二届董事会第一次会议通过了《关于募集资金投向变更的议案》，变更原因、决策程序及信息披露情况说明
公司董事会同意上述变更。2012年8月27日，公司2012年第四次临时股东大会通过了上述《关于募集资金投向变更的议案》。
3、信息披露情况说明：内容详见2012年8月3日、2012年8月27日公司在巨潮资讯网披露的2012-041号，2012-047号公告。
至2014年3月31日该项目已达到预定使用状态，并已经过工程审计及财务决算审计。至2016年12月31日该中心服务于水处理项目，基本功能发挥作用，已开展多项研发项目及提供中试实验服务，对公司托管运营未达到计划进度或预计收益的情况和原因
水处理项目的进出水水质进行检验，为制定水处理工艺方案提供数据支撑，大大促进公司提高水处理水平。
未直接产生经济效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
变更募集资金投资项目情况表——非公开发行
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
金额单位：人民币元截至期末投项目达到预 本年度 变更后的项目变更后项目拟投入 本年度实际投入截至期末实际累 是否达到变更后的项目 对应的原承诺项目 资进度（%）定可使用状 实现的 可行性是否发募集资金总额(1) 金额 计投入金额(2) 预计效益(3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变化乌兰察布市集宁区城 乌兰察布市集宁区城
178,078,391.52 4,330,455.76 4,330,455.76 2.43 - 否市供水(BOT)项目 市供水(BOT)项目
乌兰察布市集宁区城 乌兰察布市集宁区城
430,417,842.72 284,612,780.88 284,612,780.88 66.12 2017.12.31 - 否市排水(BOT)项目 市排水(BOT)项目
乌兰察布市集宁区供
乌兰察布市集宁区供
热环保工程(BOT)项 424,183,680.64 400,117,401.67 400,117,401.67 94.33 2017.12.31 - 否热环保工程(BOT)项目
目
乌兰察布市集宁区污 乌兰察布市集宁区污
126,692,821.28 90,196,201.19 90,196,201.19 71.19 2017.12.31 - 否水处理厂(TOT)项目 水处理厂(TOT)项目
增资惠州大亚湾伊科乌兰察布市集宁区城
思新材料科技发展有市供水(BOT)项目 272,000,000.00
限公司 乌兰察布市集宁区城
市排水(BOT)项目
增资吉林省固体废物
乌兰察布市集宁区污 228,000,000.00 - -
处理有限责任公司
水处理厂(TOT)项目
合计 - 1,659,372,736.16 779,256,839.50 779,256,839.50 - - - - -1、变更原因及变更情况：参见下述“注1”
2、决策程序：2017年1月12日，公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的变更原因、决策程序及信息披露情况说明 议案》。2017年2月16日，公司2017年第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
3、信息披露情况：内容详见2017年1月12日、2月16日公司在巨潮资讯网披露的2017-003号、2017-008号公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注1：募集资金投资项目变更调整情况
（一）变更募集资金投资项目的概述
1、乌兰察布市PPP项目分项目间募集资金额度调整
公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布市 PPP项目及补充公司流动资金，其中，乌兰察布市 PPP项目包括乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）、乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）和乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）4个分项目。根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市 PPP项目中供热与供水项目有关事宜的复函（集政函[2016]159号）》要求，考虑到各分项目的具体实施进展，公司在乌兰察布市PPP项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的部分募集资金 15,000.00万元，调整用于同为乌兰察布市 PPP募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。
2、用于新募投项目的募集资金用途变更
根据乌兰察布市 PPP项目建设的资金结余情况和公司新业务开展的需要，经审慎分析和认真研究，本次拟变更部分非公开发行募集资金用途，将50,000万元结余资金用于增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司（下文简称“惠州伊科思”）和增资吉林省固体废物处理有限责任公司（下文简称“吉林固废”）。
变更后，非公开发行募集资金投资情况如下表所示：
序 原募集资金投 项目间额度调 变更募投项目 调整后募集资项目名称
号 资总额 整 调整 金投资总额乌兰察布市集宁区
1城市供水（BOT） 578,078,391.52 -150,000,000.00 -250,000,000.00 178,078,391.52项目
乌兰察布市集宁区
2城市排水（BOT） 580,417,842.72 -150,000,000.00 430,417,842.72项目
乌兰察布市集宁区
3供热环保工程 274,183,680.64 150,000,000.00 424,183,680.64（BOT）项目
乌兰察布市集宁区
4污水处理厂（TOT） 226,692,821.28 -100,000,000.00 126,692,821.28项目
增资惠州大亚湾伊
5科思新材料科技发 272,000,000.00 272,000,000.00展有限公司
增资吉林省固体废
6物处理有限责任公 228,000,000.00 228,000,000.00司
合计 2,339,451,200.00 2,339,451,200.00（二）变更部分募集资金用途的原因
原募投项目整体进展顺利，根据实际情况现阶段存在一定的资金结余，结合公司整体发展
规划，进一步优化内部资源配置，提高非公开发行募集资金的使用效率，公司决定调整非公开发行募集资金的使用计划。当前，新型材料制造行业和固体废物处理行业快速发展，在不影响原募投项目投资建设的前提下，公司决定推进惠州伊科思DCPD氢化树脂装置、碳九加氢树脂等装置及吉林固体废物处理项目的后续建设，将部分募集资金用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的变更将有利于公司加强“综合性环保平台”的建设，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股东创造更大价值。
（三）新募投项目情况说明
1、增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司
惠州伊科思主要业务是对碳五、碳九馏分等原料进行深加工，生产高软化点、低色度的耐候性树脂、无色的加氢石油树脂及专用树脂、苯乙烯和溶剂油等石化品。惠州伊科思目前正在建设碳五/碳九分离及综合利用项目，包括碳五分离装置碳五石油树脂装置、碳九加氢装置等装置，本次增资拟推进DCPD氢化树脂装置和碳九加氢树脂装置的后续建设。项目达产后，惠州伊科思可向汽车领域和农药领域提供碳五树脂、苯乙烯、溶剂油等高端新材料，用于生产汽车粘合剂、高档油漆、涂料、路标漆和农药（乳化剂）等，年产值约为 460,000万元，年毛利约为119,200万元，综合毛利率达到18.95%。
2016年8月12日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司的议案》，公司同时签署了三方《增资协议》。根据《增资协议》，惠州伊科思拟增资 40,000万元，公司将认购其中的 27,200万元。增资完成后，公司对惠州伊科思的持股比例将增加到45%。公司使用本次变更后的募集资金，根据投资项目进展情况分批次缴清上述协议下认缴的出资额。
2、增资吉林省固体废物处理有限责任公司
2016年 10月，公司以现金收购吉林市环境保护投资有限责任公司所持有的39.73%的吉林固废股份，对吉林固废的持股比例由60.27%上升至100%，其成为公司的全资子公司。目前，吉林固废已建成一座18.5万立方米填埋场，并拥有8000吨/年的物/化处理和1万吨/年的焚烧处理能力。为进一步提升吉林固废的固体废物处理能力，公司拟对吉林固废增资，将22,800万元募集资金用于支付其增资款项，使用计划具体如下表所示：
序号 收款单位名称 投入金额 投入占比 1 120万立方米的填埋场 113,000,000.00 49.56% 2 处理量达70吨/天的回转焚烧炉 90,000,000.00 39.47% 3 物/化系统升级改造 25,000,000.00 10.97%合计 228,000,000.00 100.00%根据预测，本项目达产后，固体废物处理能力将增至16.3万吨/年，其中物/化处理量达到2万吨/年，焚烧处理量达到3.3万吨/年，固化和安全填埋处理量为11万吨/年。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见2017年4月19日，大华会计师事务所出具《北京万邦达环保技术股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（大华核字[2016]002029号），认为：“万邦达公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了万邦达公司2016年度募集资金存放与使用情况。”
五、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对万邦达首次公开股票募集资金与2016年非公开发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金专户明细账、募集资金使用原始凭证、会计师出具的相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件、关于募集资金整改措施等资料文件，并与公司高管及财务相关管理人员等相关人员沟通访谈等。
六、川财证券对 2016年募集资金存储及使用情况的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司2016年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务；万邦达编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。保荐机构对万邦达2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
（此页无正文，为《川财证券关于北京万邦达环保技术股份有限公司2016年度募集资金存储及使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：_________________________ _________________________王刑天 杨家麒
川财证券有限责任公司年 月 日