康美药业股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况报告
截至2015年9月30日，康美药业股份有限公司（以下简称“本公司”）最近
五年内共募集资金2次，包括：2011年1月以每10股配售3股的比例向全体股东配
股，和2014年12月向合格投资者非公开发行3,000万股优先股。
一、2011年配股
（一）前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1862号文核准，公司本次配
股以股权登记日2010年12月27日收市后公司股本总数1,694,370,052.00股
为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，配股价格为6.88元/股。
公司本次配股缴款工作日为2010年12月28日起至2011年1月4日，工作已
于2011年1月4日结束，公司最终成功配股数量为504,344,431.00股，发行后
的注册资本为人民币219,871.45万元。共筹得人民币343,648.93万元。该募集
资金已于2011年1月6日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司
广会所审字[2011]第10006270018号验资报告验证。
募集资金存入专项账户的时间为2011年1月6日，初始存放金额为
343,648.93万元。截止至2015年9月30日，公司募集资金在银行专户的存储余额
0.00万元。募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|
|账 号|存款方式|
|48900 62706 08510 000142|活期存款|
|48901 62700 18010 007202|活期存款|
|8662 13959 10809 4001|活期存款|
|20190 02229 20101 9994|活期存款|
|80020 00000 2026563|活期存款|

注：普宁市农村信用合作联社河东信用社原银行账号：80020 00000 2308150
为定期账号，到期转入现在的活期账号：80020 000002026563。
（二）前次募集资金实际使用情况说明
1、前次募集资金实际使用情况
公司前次发行募集资金用于补充运营资金。
前次募集资金使用情况对照表
募集资金总额：343,648.93万元 已累计使用募集资金总额：347,838.09万元变更用途的募集资金总额：0万元 各年度使用募集资金总额：347,838.09万元。其中：2011年度：279,529.46万元；2012年度：64,388.97万元；
变更用途的募集资金总额比例：0%
2013年度：3,919.66万元（利息收入）。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额（万元）|||截止日募集资金累计投资额（万元）||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|补充流动资金|补充流动资金|343,648.93|343,918.43|347,838.09|343,648.93|343,918.43|347,838.09|3,919.66|
|||343,648.93|343,918.43|347,838.09|343,648.93|343,918.43|347,838.09|3,919.66|

注：（1）“募集前承诺投资金额”与“募集后承诺投资金额”差异为无需支
付的中介费用返还269.50万元所致。（2）“募集后承诺投资金额”与“实际投资
金额”差异为公司已将募集资金专户所产生的利息收入3,919.66万元全部支取
投入项目使用所致。
2、前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况
公司前次募集资金实际投入项目实施方式、实施地点未发生变更。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
4、募集资金超出部分补充流动资金情况
公司实收募集资金金额为343,918.43万元，募集资金专户所产生的利息收
入3,919.66万元，全部为补充本公司运营资金。
5、募集资金项目先期投入及置换情况
公司募集资金不存在先期投入及置换情况。
6、闲置募集资金情况说明
公司募集资金343,918.43万元，截至2015年9月30日募集资金专户无余额。
2011年董事会年度报告中披露共使用募集资金279,529.46万元;2012年董事会
年度报告中披露共使用募集资金64,388.97万元;2013年董事会年度报告中披
露共使用募集资金3,919.66万元，为募集资金专户所产生的利息收入。截至2015
年9月30日，公司无闲置募集资金。
（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至 2015年 9月 30日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照
表如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年一期实际效益||||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2012年度|2013年度|2014年度|2015年1-9月||
|补充流动资金|-|-|-|-|-|-|-|
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（四）前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|实际使用金额|年报披露金额|其他信息披露文件|
|347,838.09|347,838.09|-|

（五）其他说明
截至2015年9月30日，前次募集资金未使用本金数额为人民币0万元，占前
次募集资金总额的0%，公司前次募集资金已全部使用完毕。
二、2014年优先股
（一）前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1009号文核准，获准向合格
投资者非公开发行不超过3,000万股优先股。
本次境内发行的优先股每股面值为人民币100.00元，发行数量为
30,000,000股，面值总额为人民币3,000,000,000.00元，发行价格为每股人民
币100.00元。截至2014年12月4日止，本公司本次境内非公开发行优先股募集资
金为人民币3,000,000,000.00元，上述募集资金在扣除已支付的发行费用人民
币28,000,000.00元后，主承销商广发证券股份有限公司于2014年12月4日将人
民币2,972,000,000.00元缴存于本公司在交通银行揭阳分行开设的优先股募集
资金专户内，所有募集资金以人民币形式汇入该账户。业经广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2014]G14000600432号验资报告验证。上
述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币4,300,000.00元，实收募集资
金扣除该等发行费用后，公司本次境内非公开发行优先股的实际募集资金净额
为人民币2,967,700,000.00元。
募集资金存入专项账户的时间为2014年12月4日，初始存放金额为
2,967,700,000.00元，截止至2015年9月30日，公司募集资金在银行专户的存储
余额206,351.11元，为募集资金专户所产生的利息收入。募集资金的存储情况
如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|
|账 号|存款余额|
|48901 61000 18010 036127|138,200.77|
|48901 61000 10123 015459|-|
|12602 15110 10000 354|68,150.34|
||206,351.11|

（二）前次募集资金实际使用情况说明
1、前次募集资金实际使用情况
公司前次发行募集资金用于偿还银行贷款和补充运营资金。
前次募集资金使用情况对照表
募集资金总额：296,770.00万元 已累计使用募集资金总额：296,770.00万元变更用途的募集资金总额：0万元 各年度使用募集资金总额：296,770.00万元。其中：2014年度：246,770.00万元；2015年1-9月：50,000.00变更用途的募集资金总额比例：0%
万元。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额（万元）|||截止日募集资金累计投资额（万元）||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|偿还银行贷款|偿还银行贷款|||||||-|
|||100,000.00|100,000.00|100,000.00|100,000.00|100,000.00|100,000.00||
|补充流动资金|补充流动资金|||||||-|
|||196,770.00|196,770.00|196,770.00|196,770.00|196,770.00|196,770.00||
|||296,770.00|296,770.00|296,770.00|296,770.00|296,770.00|296,770.00|-|

2、前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况
公司前次募集资金实际投入项目实施方式、实施地点未发生变更。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
4、募集资金超出部分补充流动资金情况
公司实收募集资金金额为296,770.00万元，用于偿还银行贷款和补充运营
资金。另外募集资金专户所产生的利息收入206,351.11元，截至2015年9月30
日仍存放在募集资金专户中。
5、募集资金项目先期投入及置换情况
公司募集资金不存在先期投入及置换情况。
6、闲置募集资金情况说明
公司募集资金296,770.00万元，截至2015年9月30日募集资金专户余额
206,351.11元，为募集资金专户所产生的利息收入。2014年董事会年度报告中
披露共使用募集资金246,770.00万元;2015年董事会半年度报告中披露共使用
募集资金50,000.00万元。
（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至2015年9月30日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如
下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年一期实际效益||||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2012年度|2013年度|2014年度|2015年1-9月||
|偿还银行贷款|-|-|-|-|88.67|1,236.67|1,325.34|
|补充流动资金|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|88.67|1,236.67|1,325.34|

（四）前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|实际使用金额|年报披露金额|其他信息披露文件|
|100,000.00|100,000.00|-|
|196,770.00|196,770.00|-|
|296,770.00|296,770.00||

（五）其他说明
截至 2015年9月30日，前次募集资金未使用本金数额为人民币0万元，占前次募集资金总额的0%，公司前次募集资金本金已全部使用完毕。
康美药业股份有限公司董事会
二○一五年十二月八日