山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书山东国瓷功能材料股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：山东国瓷功能材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：国瓷材料
股票代码：300285
信息披露义务人名称：东营市盈泰石油科技有限公司
住所：东营区西三路256号
通讯地址：同上
信息披露义务人名称：张曦
住所：北京市朝阳区光华路甲9号
通讯地址：同上
股份变动性质：股份数量增加，持股比例增加
签署日期：2015年6月5日
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书信息披露义务人声明
一、本报告系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编写。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人东营市盈泰石油科技有限公司、张曦在山东国瓷功能材料股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人未通过任何其他方式增加或减少其在山东国瓷功能材料股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动系由于信息披露义务人以现金认购山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行的A股股票引起的，尚需国瓷材料股东大会批准以及中国证券监督管理委员会的核准。
五、本次交易是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书目录
释义 .................................................................................................................................................. 4第一节信息披露义务人介绍 ....................................................................................................... 5第二节权益变动的目的及决定 ................................................................................................. 10第三节权益变动方式 ................................................................................................................. 11第四节资金来源 ......................................................................................................................... 15第五节后续计划 ......................................................................................................................... 16第六节对上市公司的影响分析 ................................................................................................. 18第七节与上市公司之间的重大交易 ......................................................................................... 21第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......................................................................... 22第九节信息披露义务人的财务资料 ......................................................................................... 23第十节其他重大事项 ................................................................................................................. 27第十一节备查文件 ..................................................................................................................... 28附表：详式权益变动报告书 ......................................................................................................... 32
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
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|国瓷材料/上市公司|指|山东国瓷功能材料股份有限公司|
|盈泰石油、公司|指|东营市盈泰石油科技有限公司|
|信息披露义务人|指|东营市盈泰石油科技有限公司、张曦|
|本次非公开发行、本次发行|指|山东国瓷功能材料股份有限公司拟以非公开发行股票的方式向特定对象发行股票|
|本报告书、报告|指|《山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书》|
|《股票认购协议书》|指|《山东国瓷功能材料股份有限公司与张曦之附条件生效的非公开发行股票认购协议》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购管理办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|15号准则|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》|
|16号准则|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元、万元|指|人民币元、万元|

山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书第一节 信息披露义务人介绍
一、盈泰石油基本情况
（一）盈泰石油基本情况
企业名称：东营市盈泰石油科技有限公司
注册地址：东营区西三路256号
通讯地址：东营区西三路256号
法定代表人：张曦
注册资本：1,000万元
营业执照注册号：370502228028625
税务登记证号码：鲁税东字370502742418414
公司类型：有限责任公司
经营范围：石油技术开发服务；石油设备技术开发及零售；石油配件、环保节能设备、阀门、建材、化工产品（不含危险品）、家用电器、钢材、仪器仪表、五金交电、泵及配件、劳保用品、玻璃及制品、汽车配件、办公自动化设备、锅炉辅助设备销售；计算机网络技术服务；板式换热器及板式换热机组装配、生产销售；自营和代理各类商品进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品或业务除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东：张曦、张帆
联系电话：0546-7777707
传真：0546-7777566
（二）盈泰石油的控股股东、实际控制人
盈泰石油的控股股东、实际控制人均为张曦。截至本报告签署日，信息披露
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书义务人的股权控制关系图如下：
张曦
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|75|%|

盈泰石油
（三）盈泰石油所控制的核心企业
截至本报告签署日，盈泰石油无其他控制的企业。
（四）盈泰石油的主要业务及最近三年财务情况的简要说明
1、盈泰石油从事的主要业务情况
东营市盈泰石油科技有限公司是一家专业提供尖端石油勘探开发产品及相关技术服务的高科技企业。公司总部设在东营市，并在香港和美国休斯敦设有办事机构，公司的主要业务部门有技术服务部、产品开发部及IT自动化部门等多个部门。公司长期以来与许多国内外著名公司合作，以油田增产为目标为用户提供整体的专业化解决方案。
2、盈泰石油近三年主要财务状况
单位：元
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||项目||2014年12月31日/2014||2013年12月31日/2013||2012年12月31日/2012|
||||年度||年度||年度|
|资产总额||34,802,913.45||42,595,694.26||40,146,776.67||
|负债总额||15,170,820.00||26,778,101.66||26,882,158.48||
|股东权益||19,632,093.45||15,817,592.60||13,264,618.19||
|营业收入||9,437,949.71||19,798,662.80||9,943,855.39||
|利润总额||3,899,566.95||2,618,679.09||1,398,106.85||
|净利润||3,840,767.34||2,568,575.32||1,350,863.14||
|资产负债率||43.59%||62.87%||66.96%||
|净资产收益率||0.22||0.18||0.11||

山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书注：（1）12-14年财务数据均未经审计
（2）净资产收益率计算公式：净资产收益率=净利润/平均净资产
平均净资产=（期初净资产+期末净资产）/2
（五）盈泰石油最近 5年受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
盈泰石油最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的。
（六）盈泰石油董事、监事及高级管理人员基本情况
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||||||||||||||在其他国家或地|
||姓名||曾用名||性别||职位||国籍||长期居住地|||
||||||||||||||区居留权情况|
|张曦||无||男||执行董事||中国||北京||美国永久居留权||
|张帆||无||男||监事||中国||深圳||无||

上述信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。
（七）盈泰石油在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署之日，除国瓷材料外，盈泰石油不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
（八）盈泰石油持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况
截至本报告书签署日，盈泰石油未持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构。
二、张曦基本情况
（一）张曦基本情况
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书张曦：男，中国国籍，美国永久居留权。1974年生，硕士研究生学历。1994年7月毕业于中国石油大学（华东），1996年8月至2002年8月赴美留学，获美国休斯敦大学计算机系硕士学位；回国后创办东营市盈泰石油科技有限公司，担任执行董事和法定代表人。
（二）最近 5年受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
张曦最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的。
（三）张曦对外投资的主要企业
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||||||注册资本（万|||
||公司名称||经营范围||||股权结构|
||||||元）|||
|东营市盈泰石油科技有限公司||石油技术开发服务；石油设备技术开发及零售；石油配件、环保节能设备、阀门、建材、化工产品（不含危险品）、家用电器、钢材、仪器仪表、五金交电、泵及配件、劳保用品、玻璃及制品、汽车配件、办公自动化设备、锅炉辅助设备销售；计算机网络技术服务；板式换热器及板式换热机组装配、生产销售；自营和代理各类商品进出口业务||1,000||张曦75%张帆25%||
|东营臻赢投资有限公司||以自有资产投资及咨询服务、股权投资、股权投资管理||500||张曦30%秦铭雪70%||
|东营市中远石油技术开发有限公司||微生物强化采油技术开发及应用；油田地质采油技术开发、研究及应用；器材、五金建材、机电设备、电器、劳保用品、汽柴配件、钢材、化工产品（不含危险品、易制毒化学品）、井下工具自动化控制设备、仪器仪表、石油机械设备销售；车辆租赁；液压机维修；土石方工程；室内外装饰装修工程。||1,000||张曦1%东营臻赢投资有限公司99%||
|北京臻赢利成石油科技有限公司||石油技术、石油设备的技术开发；销售石油设备、环保节能设备、阀门、建材、化工产品（不含危险品）、仪器仪表、办公自动化设备、五金交电；货物进出口||1,000||张曦10%秦铭雪70%温长云20%||

山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书
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|山东昇阳精密机械有限公司|汽车发动机电控系统及其零部件的技术研究、技术咨询、技术转让、技术服务；汽车零部件销售；汽车发动机气门正时系统零部件制造。|1,800|张曦69.51%王大伟5.49%陈良伟4.00%杨宏亮5.00%温长云3.99%傅北12.01%|

（四）张曦在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署之日，张曦不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
（五）张曦持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况
截至本报告书签署日，张曦未持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构。
三、信息披露义务人的股权及控制关系结构
信息披露义务人中之间的股权及控制关系如下：
张曦
|||
|-|-|
|75|%|

盈泰石油
四、信息披露义务人之间的一致行动关系
张曦为盈泰石油的控股股东及实际控制人，因股权关系构成一致行动人。信息披露义务人之间并未签订一致行动协议或意向，亦不存在向证券登记结算机构申请临时保管其持有的上市公司股票的情形。
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书第二节 权益变动的目的及决定
一、权益变动的目的
为抓住市场发展机遇，提高盈利能力，支持国瓷材料可持续发展，张曦作为国瓷材料第一大股东的实际控制人，拟参与本次非公开发行认购公司股份。
二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在本次交易完成后未来 12个月内继续增持国瓷材料股份或处置其已拥有权益之股份的具体方案计划。
三、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间
2015年 6月 5日，张曦与国瓷材料签署了《山东国瓷功能材料股份有限公司与张曦之附条件生效的非公开发行股票认购协议》；
2015年 6月 5日，国瓷材料召开董事会，审议通过了非公开发行股票相关议案。
信息披露义务人本次权益变动尚需国瓷材料股东大会批准以及和中国证券监督管理委员会的核准。
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书第三节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次发行前，盈泰石油持有国瓷材料 24,182,640股股票，占国瓷材料总股本的19.01%，为国瓷材料的第一大股东；本次发行前，张曦不直接持有国瓷材料股票。盈泰石油与张曦为一致行动人，均为本次权益变动的信息披露义务人。
本次发行后，盈泰石油持有国瓷材料 24,182,640股股票，占国瓷材料总股本的比例为16.21%，张曦持有国瓷材料12,575,507股股票，占国瓷材料总股本的比例为8.43%，信息披露义务人合计持有本次发行后国瓷材料总股本的24.64%。
二、《股票认购协议书》的主要内容
1、合同当事人
甲方：山东国瓷功能材料股份有限公司
乙方：张曦
2、标的股票的认购价格、认购数量、认购金额及认购方式
2.1双方同意：甲方本次非公开发行股票的发行价格为 36.42元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，标的股票的发行价格将参照下述规则进行调整：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1= P0/(1+N)
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+N)。
2.2乙方同意不可撤销地认购甲方本次非公开发行的股票，认购款总金额为人民币458,000,000元（大写：肆亿伍仟捌佰万元），将由乙方以现金方式支付。
甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，募集资金总额和乙方的认购金额不作调整，发行股票数随发行价格的变化进行调整，调整后由乙方认购的股票数量按如下公式确定：
乙方认购的股票数量=乙方认购金额÷标的股票调整后的发行价格
如调整后发行股票数量存在不足1股的部分，则向下取整数确定发行数量；
认购金额超过调整后的标的股份的发行价格与调整后的乙方认购股票数量之乘积的部分款项，计入公司的资本公积。
2.3认购股数为认购款总金额除以本次非公开发行股票确定的发行价格所折算的股份数，即 12,575,507股。如发行价格按上述第 2.1条之规定进行调整的，认购数量亦按照上述第2.1条之规定相应予以调整。
3、支付方式
乙方不可撤销地同意在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准且乙方收到甲方和本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）发出的认购款缴纳通知后，按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期，以现金方式一次性将协议确定的认购款划入保荐机构（主承销商）为甲方本次非公开发行股票所专门开立的账户。上述认购资金在具有证券从业资格的会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再划入甲方的募集资金专项存储账户。
4、锁定安排
标的股票自甲方本次非公开发行股票结束之日起 36个月内不得转让，其后按照中国证监会和深交所的规定执行。乙方应于本次非公开发行股票结束后办理相关股份锁定事宜，甲方将对此提供一切必要之协助。
5、生效条件
协议经甲方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且乙方予以签署之日成
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书立，在同时满足下列全部条件之日生效：
（1）甲方本次非公开发行股票获得公司董事会审议通过；
（2）甲方本次非公开发行股票获得公司股东大会审议通过；
（3）甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准。
6、违约责任
6.1协议任何一方违反协议项下约定，未能全面履行协议，或在协议中作出的陈述和保证存在虚假、不真实、对事实有隐瞒或重大遗漏的情形，即构成违约；
违约方应负责赔偿相对方因此而受到的损失，守约方有权要求违约方继续履行义务，并及时采取补救措施以保证协议的继续履行。
除协议第11.2条、第11.3条约定的情形外，乙方在甲方本次非公开发行股票事宜获得发行核准后拒不履行协议项下之认购义务的，乙方每逾期支付1日，应当向甲方支付认购总金额的万分之五作为违约金，并赔偿给甲方造成的实际、直接损失。
6.2协议项下约定的甲方本次非公开发行股票及乙方之认购事宜如未履行
下述全部程序，则协议终止，双方均不构成违约：
（1）经甲方董事会审议通过；
（2）经甲方股东大会审议通过；
（3）经中国证监会核准。
6.3协议任何一方受自然灾害或国家政策的调整等不可抗力的影响，不能履行或部分不能履行协议项下义务，将不视为违约，但应在条件允许的情况下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应及时将事件的情况以书面形式通知相对方，并在事件发生之日起 15日内，向相对方提交不能履行、部分不能履行、需迟延履行协议项下义务的理由及有效证明。
三、本次权益变动所涉股份性质及转让限制情况
信息披露义务人张曦认购国瓷材料本次非公开发行的股份自非公开发行结
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书束之日起36个月内不得转让。
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书第四节 资金来源
一、信息披露义务人认购资金总额
张曦本次认购国瓷材料非公开发行股份资金总额为458,000,000元。
二、本次权益变动涉及的资金来源
张曦用于本次认购股份的资金为自有资金或合法筹集资金，来源合法，张曦不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等相关法律法规之规定的情形，不存在接受国瓷材料对本人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助及补偿的情形。
三、本次权益变动涉及的资金支付方式
张曦在国瓷材料非公开发行股份发行结果确定后，按照国瓷资料与保荐机构确定的具体缴款日期一次性将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕后再划入国瓷材料募集资金专项存储账户。
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书第五节 后续计划
一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务进行调整的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来十二个月内暂无对上市公司主营业务进行调整的计划。
二、未来十二个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
截至本报告签署日，信息披露义务人暂无在未来 12个月内对上市公司或其子公司进行资产和业务进行重大出售、合并、与他人合资或合作的计划，暂无主导上市公司进行重大购买、置换或资产注入的其他重组计划。
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员进行调整的计划
本次发行完成后，暂无对上市公司董事、监事及高级管理人员进行调整的计划。若拟调整上市公司高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
四、对上市公司章程条款进行修改的计划
本次发行完成后，上市公司的股本将相应增加，上市公司章程将根据实际非公开发行的结果对股本和股权结构进行相应修改。除此之外，上市公司暂无其他修改或调整公司章程的计划。
五、上市公司现有员工的安排计划
截止本报告签署日，信息披露义务人不存在拟对上市公司现有员工聘用计划作重大变动调整的计划。
六、上市公司分红政策的调整计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书第六节 对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响
为保证上市公司的独立运作，信息披露义务人将依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，确保收购后上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立，具体措施如下：
（一）资产独立
本次权益变动完成后，上市公司对自己全部资产拥有完整、独立的所有权，与信息披露义务人的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰的情形。
（二）人员独立
上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与信息披露义务人完全独立。信息披露义务人不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。
（三）财务独立
本次权益变动完成后，上市公司将继续保持独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。上市公司拥有独立的银行账户，不存在与信息披露义务人共用银行账户的情况，能够依法独立纳税，独立做出财务决策，信息披露义务人不会干预上市公司的资金使用。
（四）机构独立
上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。上市公司的股东大会、董事会、监事会等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
（五）业务独立
上市公司拥有独立的经营管理系统，具有面向市场独立自主持续经营的能
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书力。本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响，上市公司仍将具有独立经营能力。
二、本次权益变动对同业竞争的影响
信息披露义务人盈泰石油、张曦未从事与国瓷材料构成同业竞争的业务。
为避免将来可能与国瓷材料发生的同业竞争，盈泰石油、张曦承诺：“本公司/本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与国瓷材料相同、相似或在商业上构成竞争关系的业务及活动，不存在拥有与国瓷材料存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益的情形，亦不存在以任何其他形式取得该等经济实体、机构、经济组织的控制权的情形。”
三、本次权益变动对关联交易的影响
（一）本次权益变动前的交易
2012年至今，盈泰石油信息披露义务人与国瓷材料发生的交易如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||担保是否已经|
||担保方||担保金额（元）||担保起始日||担保到期日|||
||||||||||履行完毕|
|盈泰石油、张曦||7,000,000.00||2011年08月15日||2012年06月15日||是||
|盈泰石油||2,600,000.00||2011年08月15日||2012年02月15日||是||
|张曦||15,000,000.00||2011年12月16日||2012年06月15日||是||
|张曦||5,000,000.00||2011年07月25日||2012年07月25日||是||
|张曦||15,000,000.00||2011年01月05日||2012年01月04日||是||
|盈泰石油||500,000.00||2013年09月26日||2014年03月26日||是||
|盈泰石油||1,000,000.00||2013年12月04日||2014年06月04日||是||
|盈泰石油||1,021,839.00||2013年01月14日||2013年07月14日||是||
|盈泰石油||566,080.00||2013年04月09日||2013年10月09日||是||
|盈泰石油||1,429,664.50||2013年05月22日||2013年11月22日||是||
|盈泰石油||1,809,720.80||2014年04月29日||2014年10月29日||是||
|盈泰石油||1,000,000.00||2014年06月10日||2014年12月10日||是||
|盈泰石油||768,340.57||2014年04月29日||2014年10月29日||是||
|盈泰石油||1,182,200.00||2014年06月10日||2014年12月10日||是||
|盈泰石油||1,703,500.00||2014年06月23日||2014年12月23日||是||
|盈泰石油||1,250,000.00||2014年11月28日||2015年05月28日||是||
|盈泰石油||1,195,000.00||2014年12月23日||2015年06月23日||否||
|盈泰石油||2,017,062.00||2014年08月29日||2015年02月28日||是||
|盈泰石油||2,388,635.00||2014年12月23日||2015年06月23日||否||
|盈泰石油||3,300,000.00||2015年02月09日||2015年08月09日||否||

（二）本次权益变动对关联交易的影响
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书本次权益变动后，盈泰石油继续是国瓷材料的第一大股东，盈泰石油、张曦与国瓷材料之间的交易依然为关联交易。
为规范和减少与上市公司之间的关联交易，信息披露义务人做出书面承诺如下：“本公司/本人将尽量减少和避免与国瓷材料之间产生关联交易事项，在确有必要与之进行关联交易且该等交易无法避免时，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行操作，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，保证不通过关联交易损害国瓷材料及其他股东的合法权益。”
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书第七节 与上市公司之间的重大交易
国瓷材料董事长张曦先生为盈泰石油实际控制人及执行董事。经核查，在报告书签署日前 24个月内，信息披露义务人盈泰石油与张曦存在重大交易，主要交易内容为张曦向盈泰石油的资金借贷，具体情况如下：
2013年6月-2015年5月
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||2013年5月31日||本期增加额||本期减少额||2015年5月31日|
|张曦||825.89||3,204.15||2,391.29||1,638.75||

除上述情况外，根据信息披露义务人核查，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）在本报告书签署日前 24个月内，没有与上市公司发生如下其他重大交易：
（一）与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易；
（二）与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过人民币5万元以上的交易；
（三）对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似的安排；
（四）对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
经信息披露义务人自查，在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人、其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属均没有通过证券交易所买卖国瓷材料股票的行为。
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书第九节 信息披露义务人的财务资料
根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》的有关规定，结合信息披露义务人的实际情况以及及时披露相关信息的要求，在本节中对信息披露义务人的财务资料予以说明，其中2012年、2013年、2014年数据均未经审计。
一、盈泰石油最近 3个财务会计报表
1、资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|638,629.44|3,802,330.02|1,261,853.08|
|短期投资||||
|应收票据|||0|
|应收股利||||
|应收利息||||
|应收账款|3,187,379.00|7,356,385.46|9,120,668.80|
|其他应收款|25,032,092.22|27,454,089.54|23,962,814.01|
|预付账款|1,302,892.5|301,983|2,082,371|
|应收补贴款|531,024.64||0.00|
|存货|685,891.36|207,583.79|240,818.86|
|待摊费用|0|0||
|一年内到期的长期债权投||||
|资||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计|31,377,909.16|39,122,371.81|36,668,525.75|
|长期投资：||||
|长期股权投资|3,358,700|3,358,700|3,358,700|
|长期债权投资||||
|长期投资合计|3,358,700.00|3,358,700.00|3,358,700.00|
|固定资产：||||
|固定资产原价|278,796.13|275,196.13|237,444|
|减：累计折旧|212,491.84|160,573.68|117,893.08|
|固定资产净值|66,304.29|114,622.45|119,550.92|
|减：固定资产减值准备||||

山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书
|||||
|-|-|-|-|
|固定资产净额||||
|工程物资||||
|在建工程||||
|固定资产清理||||
|固定资产合计|66,304.29|114,622.45|119,550.92|
|无形资产及其他资产：||||
|无形资产||||
|长期待摊费用||||
|其他长期资产||||
|无形资产及其他资产合计||||
|递延税项：||||
|递延税款借项||||
|资产总计|34,802,913.45|42,595,694.26|40,146,776.67|
|流动负债：||||
|短期借款|6,000,000.00|11,000,000.00|10,700,000.00|
|应付票据||||
|应付账款|8,873,479.73|9,955,954.27|13,158,054.13|
|预收账款|26,075.00|26,075.00|26,075.00|
|应付工资||||
|应付福利费|||0.00|
|应付股利||||
|应交税金|-89,122.27|77,150.65|68,545.95|
|其他应交款||3573.58|1731.72|
|其他应付款|360,387.54|5,715,348.16|2,927,751.68|
|预提费用|||0|
|预计负债||||
|一年内到期的长期负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计|15,170,820.00|26,778,101.66|26,882,158.48|
|长期负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|长期应付款||||
|专项应付款||||
|其他长期负债||||
|长期负债合计||||
|递延税项：||||
|递延税款贷项||||
|负债合计|15,170,820.00|26,778,101.66|26,882,158.48|

山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书
|||||
|-|-|-|-|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|10000000.00|10000000.00|10000000.00|
|减：已归还投资||||
|实收资本（或股本）净额||||
|资本公积|510,955.13|510,955.13|510,955.13|
|盈余公积||||
|其中：法定公益金||||
|未分配利润|9,121,138.32|5,306,637.47|2,753,663.06|
|所有者权益（或股东权益）||||
||19,632,093.45|15,817,592.60|13,264,618.19|
|合计||||
|负债和所有者权益（或股东||||
||34,802,913.45|42,595,694.26|40,146,776.67|
|权益）总计||||

2、利润表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年||2013年||2012年|
|一、主营业务收入||9,437,949.71||19,798,662.80||9,943,855.39||
|减：主营业务成本||7,267,502.01||17,605,498.63||8,800,809.92||
|主营业务税金及附加||8,907.07||36,233.99||15,968.81||
|二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）||2,161,540.63||2,156,930.18||1,127,076.66||
|加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）||||352,597.74||595,619.14||
|减：营业费用||653,516.68||900,906.59||562,275.98||
|管理费用||707,570.23||821,391.91||743,590.85||
|财务费用||511,036.25||586,814.33||290,654.12||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||289,417.47||200,415.09||126,174.85||
|加：投资收益（亏损以“－”号填列）||3,610,869.58||2,418,264.00||1,271,932.00||
|补贴收入||||||||
|营业外收入||||||||
|减：营业外支出||720.10||||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||3,899,566.95||2,618,679.09||1,398,106.85||
|减：所得税||58,799.61||50,103.77||47,243.71||
|五、净利润||3,840,767.34||2,568,575.32||1,350,863.14||

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|-|-|-|-|
|加：年初未分配利润||||
|其他转入||||
|减：以前年度损益调整||||
|六、可供分配的利润|3,840,767.34|2,568,575.32||
|减：提取法定盈余公积||||
|提取法定公益金||||
|提取职工奖励及福利基金||||
|提取储备基金||||
|提取企业发展基金||||
|利润归还投资||||
|七、可供投资者分配的利润||||
|减：应付优先股股利||||
|提取任意盈余公积||||
|应付普通股股利||||
|转作资本（或股本）的普通股股利||||
|八、未分配利润|3,840,767.34|2,568,575.32|1,350,863.14|

二、财务报表的编制基础
报告期内，公司执行财政部2006年颁布的企业会计准则及其应用指南。公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。
三、遵循会计准则的声明
公司编制的财务报表符合会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果等有关信息。
四、盈泰石油重要会计政策、会计估计的说明
公司无会计政策及会计估计变更。
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书第十节 其他重大事项
一、本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
二、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的如下情形：
（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（二）收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（三）收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
（四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
三、信息披露义务人能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。
四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书第十一节 备查文件
一、备查文件目录
1、信息披露义务人工商营业执照及税务登记证；
2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及身份证复印件；
3、信息披露义务人出具的关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函
4、信息披露义务人关于其控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
5、信息披露义务人及董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在签署之日前六个月内持有或买卖上市公司股票情况的说明
6、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明。
7、《山东国瓷功能材料股份有限公司与张曦之附条件生效的股票认购协议书》
8、财务顾问核查意见
二、备置地点
投资者可以在以下地点查阅本报告书和有关备查文件：
地址：山东省东营市东营区辽河路24号
联系人：许少梅、赵红艳
电话：0546-8073768
传真：0546-8073610
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：东营市盈泰石油科技有限公司法定代表人（或授权代表）：________________张曦
信息披露义务人：________________张曦
年 月 日
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对详式权益变动报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
法定代表人（或授权代表）：________________
菅明军
财务顾问主办人：________________ ________________
刘骁 唐梦华
中原证券股份有限公司年 月 日
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书（本页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：东营市盈泰石油科技有限公司法定代表人（或授权代表）：________________张曦
信息披露义务人：________________张曦
年 月 日
山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书附表：详式权益变动报告书
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|-|-|-|-|
|基本情况||||
|上市公司名称|山东国瓷功能材料股份有限公司|上市公司所在地|山东省东营市|
|股票简称|国瓷材料|股票代码|300285|
|信息披露义务人名称|东营市盈泰石油科技有限公司、张曦|信息披露义务人注册地|东营区西三路 256 号、北京市朝阳区光华路甲9号|
|拥有权益的股份数量变化|增加 √不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 √ 无 □|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 √ 否 □|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上|是 □ 否 √回答“是”，请注明公司家数|信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权|是 □ 否 √回答“是”，请注明公司家数|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股种类： 普通股持股数量： 24,182,640持股比例： 19.01%|||
|本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例|变动种类： 普通股 变动数量：12,575,507 股 变动比例： 8.43%|||
|与上市公司之间是否存在持续关联交易|是 √ 否 □|||
|与上市公司之间是否存在同业竞争|是 □ 否 √|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|是 □ 否 √|||

山东国瓷功能材料股份有限公司详式权益变动报告书
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|信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|
|是否存在《收购办法》第六条规定的情形|是 □ 否 √|
|是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件|是 √ 否 □|
|是否已充分披露资金来源|是 √ 否 □|
|是否披露后续计划|是 √ 否 □|
|是否聘请财务顾问|是 √ 否 □|
|本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况|是 √ 否 □（尚需国瓷材料股东大会批准、中国证券监督管理委员会的核准）|
|信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权|是 □ 否 √|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人：东营市盈泰石油科技有限公司法定代表人（或授权代表）：________________张曦
信息披露义务人：________________张曦
年 月 日