东华能源股份有限公司
关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2014年度非公开发行募集资金的基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]92号）核准，本公司于2014年6月非公开发行股票106,000,000股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币11.48元，募集资金总额1,216,880,000.00元，扣除发行费用19,927,409.10元后的募集资金净额1,196,952,590.90元。以上募集资金净额到位情况已由江苏苏亚金诚会计师事务所审验确认，并出具了苏亚验[2014]23号《验资报告》。
2、募集资金本年度使用金额及期末余额
本公司以前年度已使用募集资金119,712.22万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,638.95万元；2017年1-6月份实际使用募集资金2,626.77万元；2017年1-6月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.78万元；累计已使用募集资金 122,338.99万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,643.73万元。
截至 2017年 6月 30日，募集资金余额为人民币 0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）2015年度非公开发行募集资金的基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]993号）核准，本公司于2016年9月非公开发行股票228,346,456股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币12.7元，募集资金总额2,899,999,991.20元，扣除发行费用18,247,335.30元后的募集资金净额2,881,752,655.90元。以上募集资金净额到位情况已由江苏苏亚金诚会计师事务所审验确认，并出具了苏亚验[2016]57号《验资报告》。
2、募集资金本年度使用金额及期末余额
本公司以前年度已使用募集资金 58,000.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为484.49万元；2017年1-6月份实际使用募集资金0.00万元；2017年1-6月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,594.42万元；累计已使用募集资金58,000.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,078.91万元。
截至 2017年 6月 30日，募集资金余额为人民币 233,254.18万元（包括进行现金管理的闲置募集资金余额228,167.98万元及募集资金专户余额5,086.20万元）。
二、募集资金的管理、存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。
在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
2014年7月，就公司2014年度非公开发行募集资金的管理，公司及其子公司宁波新材料石化有限公司（以下简称“宁波新材料”）分别与中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行、中国工商银行股份有限公司宁波大榭支行、交通银行股份有限公司宁波分行营业部及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《东华能源股份有限公司募集资金三方监管协议》。
2015年6月，东华能源召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案，2015年10月东华能源与第一创业摩根大通证券有限责任公司签署《关于非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》，聘请第一创业摩根大通证券有限责任公司担任本次非公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
2016年1月，就东华能源2014年度非公开发行募集资金的管理，东华能源及其子公司宁波新材料分别与中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行、中国工商银行股份有限公司宁波大榭支行、交通银行股份有限公司宁波分行及保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司重新签订了《东华能源股份有限公司募集资金三方监管协议》。
2016年10月，就东华能源2015年度非公开发行募集资金的管理事项，东华能源分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港港城支行、交通银行股份有限公司张家港分行、浙商银行股份有限公司宁波鄞南小微企业专营支行及保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《东华能源股份有限公司募集资金三方监管协议》。2016年11月，东华能源及其子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）分别与中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行、中国工商银行股份有限公司宁波大榭支行、交通银行股份有限公司宁波分行营业部及保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《东华能源股份有限公司募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异；相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在其他重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、2014年度非公开发行募集资金
本公司在中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行、中国工商银行股份有限公司宁波大榭支行、交通银行股份有限公司宁波分行营业部分别开设了募集资金专户，截至2017年6月30日，2014年度
非公开发行募集资金具体存放情况如下：
开户银行 账号 余额(元)
中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行(注) 1102028529000219888 -中国工商银行股份有限公司宁波大榭支行(注) 3901210038000000216 -交通银行股份有限公司宁波分行营业部(注) 332006271018010187334 -合计 -注：1102028529000219888该账户已于2016年8月31日结息销户；
3901210038000000216该账户已于2017年5月18日结息销户；
332006271018010187334该账户已于2017年5月19日结息销户。
2、2015年度非公开发行募集资金
本公司在中国农业银行张家港分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港港城支行、交通银行股份有限公司张家港分行、浙商银行股份有限公司宁波鄞南小微企业专营支行分别开设了募集资金专户，本公司及子公司宁波新材料在中国农业银行宁波大榭支行、中国工商银行宁波大榭支行、交通银行宁波分行营业部分别开设了募集资金专户，截至2017年6月30日，2015年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：
开户银行 账号 余额(元)中国农业银行张家港分行 10528301040055100 8,267,662.02中国民生银行股份有限公司南京分行（注） 698365369 -中国工商银行股份有限公司张家港分行 1102028529000273389 5,135,099.19中国建设银行股份有限公司张家港港城支行 32250198625500000355 435,344.45交通银行股份有限公司张家港分行 325387509018800003654 4,706,652.80浙商银行股份有限公司宁波鄞南小微企业专营支行 3320021010120100006591 3,541,431.84中国农业银行宁波大榭支行 39352001040013866 20,209,746.39中国工商银行宁波大榭支行 3901210038000000340 6,853,257.57交通银行宁波分行营业部 332006271018010225412 1,712,767.09合计 50,861,961.35注：698365369该账户已于2016年11月2日结息销户。
三、2017年1-6月募集资金的实际使用情况
（一）2014年度非公开发行募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目之一：宁波丙烷资源综合利用项目（一期）。截至 2014年 8月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币7,058.54万元。
公司2013年第二届董事会第三十四次会议决议：“如本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”公司监事会、独立董事及时任保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了同意意见。2014年10月，公司对项目先期投入7,058.54万元进行了置换。
（二）2015年度非公开发行募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之一：收购张家港新材料44%股权。截至2016年9月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币50,000万元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为50,000万元。
公司2016年第三届董事会第二十八次会议决议：“若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2016年11月，公司对项目先期投入50,000万元进行了置换。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2017年 6月 30日，部分尚未使用的募集资金存放于公司及子公司宁波新材料开设的募集资金专户，募集资金专户余额为5,086.20万元。其他尚未使用的募集资金用于公司进行现金管理，理财金额为 228,000.00万元，理财产品的部分收益 167.98万元存放于理财产品的专用结算账户中。截至2017年6月30日的具体明细如下：
金额（万 投资期限 预期年化
序号 发行主体 产品名称 产品类型 实现收益元） 起息日 到期日 收益率
中国建设银行苏州分行“乾元-
中国建设银行 2016年112017年11
1 养颐四方”保本型人民币2016保本浮动收益类 25,000 3.10% 未到期股份有限公司 月22日 月15日
年第290期理财产品
浙商银行股份 2016年122017年11
2 99B2800018-单位-上浮定期 保本保收益型 30,000 2.80% 未到期有限公司 月5日 月15日
中国农业银行本利丰人民币定
中国农业银行 2017年1 2017年7
3 向理财产品苏州分行2017年第3保本浮动收益类 18,000 3.20% 未到期股份有限公司 月18日 月18日
期
上海银行股份 上海银行“稳进”2号第 2017年5 2017年11
4 保本浮动收益 30,000 4.15% 未到期
有限公司 SD21706M029A期结构性存款产 月25日 月14日
金额（万 投资期限 预期年化
序号 发行主体 产品名称 产品类型 实现收益元） 起息日 到期日 收益率
品
广发银行股份广发银行“薪加薪16号”人民 2017年5 2017年11
5 保本浮动收益类 10,000 4.15% 未到期有限公司 币理财计划产品 月26日 月14日
中国工商银行 中国工商银行工银理财共赢3 2017年6 2017年10
6 保本浮动收益类 10,000 3.50% 未到期股份有限公司 号理财产品 月2日 月18日
兴业银行股份兴业银行“金雪球-优悦”开放 2017年6 2017年9
7 保本浮动收益类 10,000 4.50% 未到期有限公司 式人民币理财产品 月2日 月2日
广发银行股份广发银行“薪加薪16号”人民 2017年6 2017年8
8 保本浮动收益类 10,000 4.40% 未到期有限公司 币理财计划产品 月2日 月31日
平安银行股份 2017年6 2017年11
9 平安银行对公结构性存款产品保本浮动收益类 10,000 4.40% 未到期有限公司 月8日 月14日
上海银行“稳进”2号第
上海银行股份 2017年6 2017年11
10 SD21705M001A期结构性存款产保本浮动收益类 20,000 4.20% 未到期有限公司 月8日 月14日
品
交通银行股份 交通银行“蕴通财富·日增 2017年6 2017年11
11 保证收益型 10,000 4.40% 未到期有限公司 利”系列人民币理财产品 月8日 月10日
中国民生银行非凡资产管理92天安赢第156期保证收益型，组 2017年6 2017年9
12 10,000 4.20% 未到期股份有限公司 对公款产品 合投资类 月12日 月12日
交通银行股份交通银行蕴通财富·日增提升 2017年6 2017年9
13 保证收益型 25,000 4.00% 未到期有限公司 91天产品 月14日 月13日
平安银行股份 2017年6 2017年11
14 平安银行对公结构性存款产品保本浮动收益类 10,000 4.40% 未到期有限公司 月14日 月14日
合计 228,000
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年1-6月，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年1-6月，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年1-6月，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关信息披露备忘录的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
东华能源股份有限公司董事会
2017年8月14日
附表1：
2014年度非公开发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||119,695.26|||本年度投入募集|2,626.77||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||122,338.99||||
|||||||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|||||||资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
||是否已变更项|||||截至期末投资进|||||
|||募集资金承|调整后投资总|本年度投入金|截至期末累计||项目达到预定可|本年度实现|是否达到预计|项目可行性是否|
|承诺投资项目|目（含部分变|||||度（%）|||||
|||诺投资总额|额（1）|额|投入金额(2)||使用状态日期|的效益|效益|发生重大变化|
||更）|||||(3)＝(2)/(1)|||||
|补充流动资金|否|35,900.00|35,695.26||35,702.55|100.02|||是|否|
|宁波丙烷资源综合利用项|否|84,000.00|84,000.00|2,626.77|86,636.44|103.14|2017年4月1日|5,763.65|是|否|
|目（一期）|||||||||||
|合计||119,900.00|119,695.26||122,338.99||||||
|未达到计划进度或预计收|不适用||||||||||
|益的情况和原因（分具体项|||||||||||
|目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化|不适用||||||||||
|的情况说明|||||||||||

|||
|-|-|
|超募资金的金额、用途及使|不适用|
|用进展情况||
|募集资金投资项目实施地|不适用|
|点变更情况||
|募集资金投资项目实施方|不适用|
|式调整情况||
||本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之一：宁波丙烷资源综合利用项目（一期）。截至2014年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币7,058.54万元。公司 2013 年第二届董事会第三十四次会议决议：“如本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”公司监事会、独立董事及时任保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了同意意见。2014年10月，公司对项目先期投入7,058.54万元进行了置换。|
|募集资金投资项目先期投||
|入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充|不适用|
|流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结|不适用|
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途|无|
|及去向||
|募集资金使用及披露中存|无|
|在的问题或其他情况||

附表2：
2015年度非公开发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||288,175.27|||本年度投入募集|0.00||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||58,000.00||||
|||||||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|||||||资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
||是否已变更项|||||截至期末投资进|||||
|||募集资金承|调整后投资总|本年度投入金|截至期末累计||项目达到预定可|本年度实现|是否达到预计|项目可行性是否|
|承诺投资项目|目（含部分变|||||度（%）|||||
|||诺投资总额|额（1）|额|投入金额(2)||使用状态日期|的效益|效益|发生重大变化|
||更）|||||(3)＝(2)/(1)|||||
|宁波丙烷资源综合利用项|否|100,000.00|100,000.00||8,000.00|8.00|||否|否|
|目（二期）|||||||||||
|收购张家港新材料 44%股|否|50,000.00|50,000.00||50,000.00|100.00|2015年6月12日|8,076.65|是|否|
|权|||||||||||
|曹妃甸页岩气综合利用丙|否|80,000.00|80,000.00||||||否|否|
|烷脱氢项目（一期）|||||||||||
|曹妃甸页岩气综合利用聚|否|60,000.00|58,175.27||||||否|否|
|丙烯项目（一期）|||||||||||
|合计||290,000.00|288,175.27||58,000.00||||||
|未达到计划进度或预计收|宁波丙烷资源综合利用项目（二期）按照预定计划正在施工建设中；曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）和曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期），由于前期准备工作尚未完成，尚未进行开工建设。||||||||||
|益的情况和原因（分具体项|||||||||||
|目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|的情况说明||
|超募资金的金额、用途及使|不适用|
|用进展情况||
|募集资金投资项目实施地|不适用|
|点变更情况||
|募集资金投资项目实施方|不适用|
|式调整情况||
||为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之一：收购张家港新材料 44%股权。截至 2016年9月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币50,000万元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为 50,000万元。公司 2016 年第三届董事会第二十八次会议决议：“若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2016年11月，公司对项目先期投入50,000万元进行了置换。|
|募集资金投资项目先期投||
|入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充|不适用|
|流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结|不适用|
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途|尚未使用的募集资金，其中 5,086.20 万元存放于公司及子公司宁波新材料开设的募集资金专户，228,000.00 万元用于公司进行现金管理，部分投资收益167.98万元存放于理财产品的专用结算账户中。|
|及去向||
|募集资金使用及披露中存|无|
|在的问题或其他情况||