招商证券股份有限公司
关于《深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金
2014年度存放与实际使用情况专项报告》的核查意见
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“本保荐机构”)作为深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“洪涛股份”或“公司”)2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，对洪涛股份2014年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票 3,000万股，募集资金总额 810,000,000.00元，扣除发行费用28,839,399.34元，实际募集资金净额781,160,600.66元，并于2009年12月16日存入公司募集资金专用账户中。截止2014年6月30日募集资金余额为 1,778,194.11元(其中：光大银行深圳分行营业部募集资金余额为1,760,194.71元、建设银行深圳罗湖支行募集资金余额17,999.40元)2014年7月 1日至 9月 30日，共支付设计创意中心项目工程尾款 1,000,000.00元,支付银行手续费100.00元，产生银行存款利息1,121.39元。鉴于募投项目已全部达到预定可使用状态，本公司于 2014年 9月 24日从中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部转出 761,298.60元，从中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行转出 17,916.90元剩余募集资金及利息，共计 779,215.50元用于补充流动资金，首次公开发行股票募集的资金全部使用完毕。
1、非公开发行募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]371号文件核准，公司于 2014年 9月向特定投资者非公开发行人民币普通股 9,600万股，每股面值 1.00元，
每股发行价 8.95元，共募集资金总额人民币 859,200,000元，扣除发行费用人民币13,296,000元,实际募集资金净额为人民币 845,904,000元。该项募集资金已于 2014年 9月 19日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48020010验资报告。
2、本年度使用金额及当前余额 单位：元
本年使用金额
募集资金投入 累计利息
以前年度
已投入 置换先期投入项目 直接投入募集资金项 年末余额净额 补充流动资金 收入净额
金额 目
845,904,000.00 - 98,010,193.06 206,473,181.56 0 1,990,294.05 543,410,919.43二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2010年6月29日第二次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了11014674576003（账号）、11014689629001（账号）、20000024921800000870612（账号）、20000028098000001561264（账号）、755901872710506（账号）五个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2014年10月17日与招商银行深圳创维大厦支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及本公司的子公司广东云浮洪涛装饰高新石材产业园有限公司于2014年10月17日与平安银行深圳分行平安大厦支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司及本公司的子公司天津市洪涛装饰产业有限公司于 2014年10月17日与北京银行股份有限公司深圳高新园支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2014年 12月 31日
止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止 2014年 9月 19日，募集资金初始存放金额全部存入本公司在以下银行开立的人民币账户中：（单位：人民币万元）
开户银行 银行账号 金额
平安银行深圳分行平安大厦支行 11014674576003 36,000.00北京银行股份有限公司深圳高新园支行 20000024921800000870612 28,000.00招商银行深圳创维大厦支行 755901872710506 20,920.00合计 84,920.00募集资金初始存放金额84,590.40万元与实际募集资金净额84,920.00万元两者相差329.60万元系初始金额包含承销及保荐费、审计验资费用、律师费用、登记托管费等费用。
截止2014年12月31日，本公司募集资金专户余额为 543,410,919.43元，具体存放情况如下：（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 余额 备注
11014674576003 结构性存款 210,000,000.00
平安银行深圳分行平 11014674576003 活期 80,777.70
安大厦支行
11014689629001 结构性存款 40,000,000.00
11014689629001 活期 13,594,433.26
20000024921800000870612 结构性存款 270,000,000.00
北京银行股份有限公
司深圳高新园支行 20000024921800000870612 活期 9,023.09
20000028098000001561264 活期 9,713,565.33
招商银行股份有限公
司深圳创维支行 755901872710506 活期 13,120.05
合计 543,410,919.43
上述余额中含利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2014年12月31日，募集资金使用情况对照表见附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年度募集资金的存放与使用情况。
六、招商证券结论意见
经核查，本保荐机构认为：洪涛股份2014年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，《深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。
附表：洪涛股份2014年度募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||84,590.40||本年度投入募集资金总额||||30,448.34||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||30,448.34||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|云浮高新石材产业园|否|36,000.00|36,000.00|9,696.14|9,696.14|26.93|2016/9/30|-|不适用|否|
|天津洪涛装饰产业园|否|28,000.00|28,000.00|110.65|110.65|0. 40|2016/9/30|-|不适用|否|
|补充流动资金|否|22,000.00|20,641.55|20,641.55|20,641.55|100.00||-|不适用|否|
|承诺投资项目小计||86,000.00|84,641.55|30,448.34|9,806.79|27.33|||||
|超募资金投向|||||||||||
|||-|-|-|-||||||
|超募资金投向小计||-|-|-|-||||||
|合计||86,000.00|84,641.55|30,448.34|9,806.79|-|||||

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|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据本公司第三届董事会第十二次审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募集基金投资项目的自筹资金的议案》，本公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,801.02万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金三或四方监管协议的银行。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于<深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金2014年度存放与实际使用情况专项报告>的核查意见》之盖章页）
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