华泰联合证券有限责任公司
关于江苏大烨智能电气股份有限公司
2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等法律法规的规定，对大烨智能在 2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]794号文《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017年 6月 22日首次公开发行普通股（A股）2,700万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 10.93元，募集资金总额人民币 29,511.00万元，扣除发行费用合计 2,392.11万元后的募集资金净额为 27,118.89万元。上述资金到位情况经天衡会计师事务（特殊普通合伙）所验证，并由其出具了《验资报告》（天衡验字（2017）00095号）。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京月牙湖支行设立了募集资金专用账户，并于2017年7月24
日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人沙伟、高元可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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|户名|开户行|资金用途|银行账号/定期存单|账户类别|账户余额（元）|
|大烨智能|招商银行|配电网自动化产品扩产|125905271810602|活期存款|3,742,829.80|
|大烨智能|浦发银行|微电网控制系统生产|93010078801088300670|活期存款|1,025,931.21|
|合计|||||4,768,761.01|

三、2017年度募集资金使用情况及结余情况
截至2017年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
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|项目|金额（万元）|
|实际募集资金净额|27,118.89|
|减：以募集资金置换预先投入自筹资金|2,087.72|
|直接投入募集资金投资项目|449.42|
|购买理财产品|47,850.00|
|加：赎回理财产品本金|23,650.00|
|利息收入扣除手续费净额|95.13|
|截至2017年12月31日募集资金专用账户余额|476.88|

截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为 476.88万元。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|27,118.89|||||本年度投入募集资金总额|2,537.14|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|-|||||已累计投入募集资金总额|2,537.14|||||
|累计变更用途的募集资金总额|-|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|-|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|配电网自动化产品扩产项目|否|22,967.10|22,967.10|1,460.30|1,460.30|6.36|2019/6/30|不适用|不适用|不适用|否|
|微电网控制系统生产项目|否|4,151.79|4,151.79|1,076.84|1,076.84|25.94|2018/10/31|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|27,118.89|27,118.89|2,537.14|2,537.14|9.36|-|不适用|不适用|不适用|否|
|超募资金投向||||||||||||
|不适用|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|27,118.89|27,118.89|2,537.14|2,537.14|9.36|-|不适用|不适用|不适用|否|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天衡专字（2017）01182号），截至2017年7月23日，公司募投项目自筹资金已累计投入2,087.72万元；经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,087.72万元置换预先投资募投项目的自筹资金，2017年8月15日，公司已完成资金置换动作。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司于2017年7月24日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，并于2017年8月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对不超过2.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等银行理财产品。自公司股东大会审议通过之日起两年内滚动使用。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。|

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏大烨智能电气股份有限公司关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《江苏大烨智能电气股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2018）00368号）。报告认为，大烨智能《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对大烨智能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，大烨智能严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2017年12月31日，大烨智能不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对大烨智能在2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏大烨智能电气股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签字)：
沙伟 高元
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日