招商证券股份有限公司
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
非公开发行 A股股票发行过程和认购对象合规性报告
经中国证监会证监许可[2016]1349号文核准，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“雄韬股份”）以非公开发行 A股股票的方式向特定投资者发行了44,113,207股人民币普通股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），发行价格为 21.20元/股，募集资金总额为935,199,988.40元，本次非公开发行股票的发行费用为18,569,918.12元，募集资金净额为 916,630,070.28元。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为发行人本次发行的保荐机构及主承销商，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，与发行人组织实施了本次发行，北京市盈科（深圳）律师事务所全程见证了本次发行。现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行股票的发行价格不低于按以下原则确定的价格：
本次非公开发行股票发行价格不低于第二届董事会2015年第十次会议决议公告日（定价基准日：2015年10月23日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于13.36元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
根据发行人2016年3月28日召开的第二届董事会2016年第五次会议、2016年4
月20日召开的2015年度股东大会相关决议，发行人2015年度利润分配方案为：以公司现有总股本30,600万股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），共计派发现金人民币4,590.00万元，2015年度不送红股也不进行资本公积转增股本。鉴于发行人2015年度权益分派方案已实施完毕，对本次非公开发行A股股票的发行底价进行调整，本次非公开发行A股股票的发行价格由不低于13.36元/股调整为不低于13.21元/股。
本次实际发行价格为21.20元/股，为发行底价13.21元/股的160.48%；为申购报价截止日（2016年 8月 2日）收盘价（25.34元/股）的83.66%；为申购报价截止日（2016年 8月 2日）收盘前 20个交易日股票交易均价 29.06元/股的72.95%。
（二）发行数量
根据雄韬股份第二届董事会2015年第十次会议和2015年第五次临时股东大会决议，本次非公开发行A股股票数量不超过70,000,000股。
2016年5月19日，雄韬股份披露了《2015年度利润分配实施的公告》，以2015年末股份总额30,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次非公开发行 A股股票的发行底价由不超过 13.36元/股调整为不超过13.21元/股，发行数量相应调整为不超过70,794,852股。
本次发行的发行数量为44,113,207股，符合相关董事会、股东大会决议及中国证监会《证监许可[2016]1349》号文的要求。
（三）发行对象
本次非公开发行股票数量合计44,113,207股，发行对象均以现金认购本次新发行的股份。发行对象及其获配产品、获售股数、认购金额及限售期的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序||||认购金额|限售期|
||申购对象名称|获配产品名称|获配数量（股）|||
|号||||（元）|（月）|
|||北信瑞丰基金-工商银行-华润深||||
||北信瑞丰基金|||||
|1||国投信托-银安1号集合资金信托|8,962,264|189,999,996.80|12|
||管理有限公司|||||
|||计划||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||申万菱信基金-光大银行-陕西省||||
|||国际信托-陕国投财富尊享15号||||
|||定向投资集合资金信托计划、申||||
|||万菱信基金-光大银行-陕西省国||||
|||际信托-陕国投兴荣3号定向投资||||
||申万菱信基金|||||
|2||集合资金信托计划、申万菱信基|8,113,207|171,999,988.40|12|
||管理有限公司|||||
|||金-光大银行-陕西省国际信托-陕||||
|||国投创增1号定向投资集合资金||||
|||信托计划、申万菱信基金-工商银||||
|||行-方正定向增发1号资产管理计||||
|||划||||
|||宝盈基金-浦发银行-平安信托-平||||
||宝盈基金管理|||||
|3||安财富*创赢行健定增一号集合|6,603,773|139,999,987.60|12|
||有限公司|||||
|||资金信托计划||||
|||财通基金-工商银行-富春源通定||||
|||增6号资产管理计划、财通基金-||||
|||工商银行-富春定增增利13号资||||
|||产管理计划、财通基金-工商银行||||
|||-富春定增729号资产管理计划、||||
|||财通基金-工商银行-黑龙江龙商||||
|||资本投资有限责任公司、财通基||||
|||金-工商银行-富春定增宝利25号||||
|||资产管理计划、财通基金-工商银||||
|||行-北京枫丹投资管理有限公司、||||
|||财通基金-工商银行-人和定增1||||
|||号资产管理计划、财通基金-光大||||
|||银行-财通基金-锦绣定增1号资||||
|||产管理计划、财通基金-工商银行||||
||财通基金管理|-深圳市金色木棉投资管理有限||||
|4|||9,433,962|199,999,994.40|12|
||有限公司|公司、财通基金-光大银行-上海通||||
|||晟资产管理有限公司、财通基金-||||
|||宁波银行-西藏源乐晟资产管理||||
|||有限公司、财通基金-工商银行-||||
|||富春定增1028号资产管理计划、||||
|||财通基金-工商银行-富春定增||||
|||900号资产管理计划、财通基金-||||
|||光大银行-富春定增1030号资产||||
|||管理计划、财通基金-工商银行-||||
|||富春定增986号资产管理计划、||||
|||财通基金-工商银行-富春定增||||
|||987号资产管理计划、财通基金-||||
|||工商银行-创新择时1号资产管理||||
|||计划、财通基金-工商银行-富春定||||
|||增享利1号资产管理计划、财通||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||基金-光大银行-财通基金-富春定|||||||
||||增1150号资产管理计划、财通基|||||||
||||金-宁波银行-富春定增916号资|||||||
||||产管理计划、财通基金-工商银行|||||||
||||-华辉定增3号资产管理计划、财|||||||
||||通基金-工商银行-华辉定增6号|||||||
||||资产管理计划、财通基金-工商银|||||||
||||行-富春定增960号资产管理计|||||||
||||划、财通基金-工商银行-睿信定增|||||||
||||4号资产管理计划、财通基金-平|||||||
||||安银行-天润资本管理（北京）有|||||||
||||限公司、财通基金-平安银行-天润|||||||
||||资本管理（北京）有限公司、财|||||||
||||通基金-光大银行-财通基金-桂诚|||||||
||||3号资产管理计划、财通基金-工|||||||
||||商银行-富春定增宝利18号资产|||||||
||||管理计划、财通基金-工商银行-|||||||
||||富春定增宝利13号资产管理计|||||||
||||划、财通基金-工商银行-富春定增|||||||
||||宝利9号资产管理计划、财通基|||||||
||||金-工商银行-富春定增宝利19号|||||||
||||资产管理计划、财通基金-上海银|||||||
||||行-富春定增797号资产管理计|||||||
||||划、财通基金-华泰证券-财通基金|||||||
||||-富春精选定增1号资产管理计|||||||
||||划、财通基金-工商银行-中国对外|||||||
||||经济贸易信托-外贸信托·恒盛定|||||||
||||向增发投资集合资金信托计划|||||||
|||第一创业证券|第一创业证券-国信证券-共盈大|||||||
||5||||8,018,867||169,999,980.40||12|
|||股份有限公司|岩量化定增集合资产管理计划|||||||
||6|彭斌|-||2,981,134||63,200,040.80||12|
|合计||||44,113,207.00||935,199,988.40||-||

本次非公开发行对象符合发行人相关董事会决议、股东大会决议、《管理办法》、《实施细则》等法律法规及其他规范性文件的相关规定。
其中，彭斌以自有资金认购，不属于在《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记
备案范围内，无需履行相关的登记备案手续。
北信瑞丰基金管理有限公司管理的产品北信瑞丰基金-工商银行-华润深国
投信托-银安 1号集合资金信托计划，申万菱信基金管理有限公司管理的共 4个产品申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投财富尊享 15号定向投资集合资金信托计划、申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投兴荣3号定向投资集合资金信托计划、申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投创增1号定向投资集合资金信托计划、申万菱信基金-工商银行-方正定向增发1号资产管理计划，宝盈基金管理有限公司管理的产品宝盈基金-浦发银行-平安信托-平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划，第一创业证券股份有限公司管理的产品第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划，财通基金管理有限公司管理的共 34个产品财通基金-工商银行-富春源通定增 6号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增增利 13号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增729号资产管理计划、财通基金-工商银行-黑龙江龙商资本投资有限责任公司、财通基金-工商银行-富春定增宝利 25号资产管理计划、财通基金-工商银行-北京枫丹投资管理有限公司、财通基金-工商银行-人和定增1号资产管理计划、财通基金-光大银行-财通基金-锦绣定增 1号资产管理计划、财通基金-工商银行-深圳市金色木棉投资管理有限公司、财通基金-光大银行-上海通晟资产管理有限公司、财通基金-宁波银行-西藏源乐晟资产管理有限公司、财通基金-工商银行-富春定增 1028号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 900号资产管理计划、财通基金-光大银行-富春定增 1030号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增986号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增987号资产管理计划、财通基金-工商银行-创新择时 1号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增享利 1号资产管理计划、财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 1150号资产管理计划、财通基金-宁波银行-富春定增916号资产管理计划、财通基金-工商银行-华辉定增 3号资产管理计划、财通基金-工商银行-华辉定增 6号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增960号资产管理计划、财通基金-工商银行-睿信定增4号资产管理计划、财通基金-平安银行-天润资本管理（北京）有限公司、财通基金-平安银行-天润资本管理（北京）有限公司、财通基金-光大银行-财通基金-桂诚3号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增宝利18号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增宝利 13号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增宝利 9号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增宝利 19
号资产管理计划、财通基金-上海银行-富春定增797号资产管理计划、财通基金-华泰证券-财通基金-富春精选定增1号资产管理计划、财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成登记和备案程序，并向雄韬股份和招商证券提交了相关证明材料。
（四）募集资金金额
经事务所中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字[2016]第
1112号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为 935,199,988.40元，承销保荐费、律师费、审计验资费等发行费用共计18,569,918.12元，扣除发行费用的募集资金净额为916,630,070.28元，未超过募集资金规模上限93,520万元，符合中国证监会相关法律法规的要求。
经核查，保荐机构认为，本次发行所确定的发行数量、发行对象、发行价格、募集资金金额符合发行人相关董事会、股东大会决议及中国证监会相关法律法规的要求；属于在《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内、需履行相关的登记备案手续的发行对象均已按照要求履行了登记备案手续；发行对象与发行人不存在关联关系，发行对象及其关联方与发行人没有发生重大交易，也没有关于未来交易的安排。
二、本次发行履行的相关程序
2015年10月22日，公司召开第二届董事会2015年第十次会议，审议通过了本次发行的相关议案；
2015年11月9日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了本次发行的相关议案；
2016年4月22日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过了
发行人本次发行方案；
2016年7月22日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1349号），核准了发行人本次发行。
经核查，保荐机构认为，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证监会的核准。
三、本次发行的具体情况
（一）认购邀请书的发送
发行人与保荐机构已按照《实施细则》编制了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行A股股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行 A股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。该《认购邀请书》明确规定了认购对象与条件、认购时间安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特别提示等事项。
截止 2016年 7月 28日24:00，雄韬股份和招商证券根据安排以电子邮件或特快专递方式向 152名投资者发送《认购邀请书》及其附件《申购报价单》，邀请其参与本次询价。这些投资者包括31家证券投资基金管理公司、15家证券公司、6家保险机构投资者、股东名册（2016年7月15日）前20名股东（遇控股股东、董监高、主承销及其关联方则向后顺延）以及表达了认购意向的 70家其他机构和10名个人投资者。
经核查，保荐机构认为，《认购邀请书》的发送范围符合《管理办法》、《承销管理办法》、《实施细则》等规范性文件的规定以及发行人 2015年第五次临时股东大会的条件。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等。
（二）申购及簿记建档情况
本次发行共有19家投资者将《申购报价单》及其附件以传真方式发送至招商证券，3家投资者现场送达。22家投资者都在《认购邀请书》规定的时间内进行了报价。
本次发行要求除证券投资基金管理公司外的投资者缴纳认购保证金，缴纳金额为人民币1,900万元。经发行人及招商证券查证，其中，12家投资者为证券投资基金管理公司，不需缴纳保证金。其余10家特定投资者中应缴纳保证金的投资者，均已缴纳相应保证金。
综上所述，本次发行有效报价为22家，有效报价区间为13.88元/股~25.30元/股，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|申购对象名称|申购价格（元）|申购金额（万元）|申购时间|缴纳保证金（万元）|是否有效申购|
|1|华泰柏瑞基金管理有限公司|19.50|9,500|9:08:00|不适用|是|
|2|株洲市国有资产投资控股集团有限公司|20.99|20,000|9:25:00|1,900.00|是|
|3|国投瑞银基金管理有限公司|19.11|9,500|10:28:00|不适用|是|
|4|第一创业证券股份有限公司|22.22|17,000|10:30:00|1,900.00|是|
|5|易方达资产管理有限公司|20.00|9,500|10:32:00|1,900.00|是|
|6|林汉顺|15.00|9,500|10:58:00|1,900.00|是|
|7|兴业全球基金管理有限公司|18.00|19,700|11:04:00|不适用|是|
|8|东海证券股份有限公司|17.56|9,500|11:05:00|1,900.00|是|
|9|东海基金管理有限公司|18.06|9,500|11:09:00|不适用|是|
|10|中融基金管理有限公司|18.00|9,500|11:17:00|不适用|是|
|11|民生通惠资产管理有限公司|18.95|9,500|11:17:00|1,900.00|是|
|12|银华基金管理有限公司|13.88|9,500|11:24:00|不适用|是|
|13|宝盈基金管理有限公司|22.85|14,000|11:32:00|不适用|是|
|14|财通基金管理有限公司|22.57|20,000|11:32:00|不适用|是|
|15|上海博责投资合伙企业（有限合伙）|20.11|10,000|11:34:00|1,900.00|是|
|16|申万菱信基金管理有限公司|23.12|17,200|11:38:00|不适用|是|
|17|北信瑞丰基金管理有限公司|25.30|19,000|11:41:00|不适用|是|
|18|翁仁源|20.20|10,000|11:42:00|不适用|是|
|19|信诚基金管理有限公司|19.40|9,600|11:45:00|1,900.00|是|
|20|诺安基金管理有限公司|19.06|17,500|11:48:00|不适用|是|
|21|彭斌|21.20|9,500|11:55:00|1,900.00|是|
|22|申万菱信资产管理有限公司|20.13|11,000|11:58:00|1,900.00|是|

经核查，保荐机构认为，参与询价的22名投资者均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件，其申购价格、申购金额均符合《认购邀请书》的约定，其申购报价合法有效；本次发行要求除证券投资基金管理公司之外的投资者均缴纳认购保证金，除证券投资基金管理公司之外的投资者均按时缴纳了认购保证金，合计19,000万元。
（三）发行价格、发行对象及获得配售情况
结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，按照价格优先、时间优先的原则，雄韬股份和招商证券确定本次非公开发行A股股票的发行价格为21.20元/股，发行数量44,113,207股，募集资金总额为 935,199,988.40元。
发行人与保荐机构共同协商确定的发行对象及其获配产品、获售股数和认购金额的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序|||获配数量||
||申购对象名称|获配产品名称||认购金额（元）|
|号|||（股）||
||北信瑞丰基金|北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-|||
|1|||8,962,264|189,999,996.80|
||管理有限公司|银安1号集合资金信托计划|||
|||申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-|||
|||陕国投财富尊享15号定向投资集合资金信|||
|||托计划、申万菱信基金-光大银行-陕西省国|||
||申万菱信基金|际信托-陕国投兴荣 3 号定向投资集合资金|||
|2|||8,113,207|171,999,988.40|
||管理有限公司|信托计划、申万菱信基金-光大银行-陕西省|||
|||国际信托-陕国投创增 1 号定向投资集合资|||
|||金信托计划、申万菱信基金-工商银行-方正|||
|||定向增发1号资产管理计划|||
||宝盈基金管理|宝盈基金-浦发银行-平安信托-平安财富*创|||
|3|||6,603,773|139,999,987.60|
||有限公司|赢行健定增一号集合资金信托计划|||
|||财通基金-工商银行-富春源通定增6号资产|||
|||管理计划、财通基金-工商银行-富春定增增|||
|||利13号资产管理计划、财通基金-工商银行|||
|||-富春定增729号资产管理计划、财通基金-|||
|||工商银行-黑龙江龙商资本投资有限责任公|||
||财通基金管理|司、财通基金-工商银行-富春定增宝利 25|||
|4|||9,433,962|199,999,994.40|
||有限公司|号资产管理计划、财通基金-工商银行-北京|||
|||枫丹投资管理有限公司、财通基金-工商银|||
|||行-人和定增1号资产管理计划、财通基金-|||
|||光大银行-财通基金-锦绣定增1号资产管理|||
|||计划、财通基金-工商银行-深圳市金色木棉|||
|||投资管理有限公司、财通基金-光大银行-上|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||获配数量|||
|||申购对象名称|获配产品名称||||认购金额（元）|
||号||||（股）|||
||||海通晟资产管理有限公司、财通基金-宁波|||||
||||银行-西藏源乐晟资产管理有限公司、财通|||||
||||基金-工商银行-富春定增 1028 号资产管理|||||
||||计划、财通基金-工商银行-富春定增900号|||||
||||资产管理计划、财通基金-光大银行-富春定|||||
||||增1030号资产管理计划、财通基金-工商银|||||
||||行-富春定增 986 号资产管理计划、财通基|||||
||||金-工商银行-富春定增 987 号资产管理计|||||
||||划、财通基金-工商银行-创新择时1号资产|||||
||||管理计划、财通基金-工商银行-富春定增享|||||
||||利1号资产管理计划、财通基金-光大银行-|||||
||||财通基金-富春定增1150号资产管理计划、|||||
||||财通基金-宁波银行-富春定增916号资产管|||||
||||理计划、财通基金-工商银行-华辉定增3号|||||
||||资产管理计划、财通基金-工商银行-华辉定|||||
||||增6号资产管理计划、财通基金-工商银行-|||||
||||富春定增 960 号资产管理计划、财通基金-|||||
||||工商银行-睿信定增 4 号资产管理计划、财|||||
||||通基金-平安银行-天润资本管理（北京）有|||||
||||限公司、财通基金-平安银行-天润资本管理|||||
||||（北京）有限公司、财通基金-光大银行-财|||||
||||通基金-桂诚3号资产管理计划、财通基金-|||||
||||工商银行-富春定增宝利 18 号资产管理计|||||
||||划、财通基金-工商银行-富春定增宝利 13|||||
||||号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春|||||
||||定增宝利 9 号资产管理计划、财通基金-工|||||
||||商银行-富春定增宝利19号资产管理计划、|||||
||||财通基金-上海银行-富春定增797号资产管|||||
||||理计划、财通基金-华泰证券-财通基金-富春|||||
||||精选定增 1 号资产管理计划、财通基金-工|||||
||||商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信|||||
||||托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划|||||
|||第一创业证券|第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定|||||
||5||||8,018,867||169,999,980.40|
|||股份有限公司|增集合资产管理计划|||||
||6|彭斌|-||2,981,134||63,200,040.80|
|合计||||44,113,207.00||935,199,988.40||

上述 6家发行对象符合发行人 2015年第五次临时股东大会关于本次发行相关决议的规定，发行人于 2016年 8月 3日向获得配售的投资者发出了《缴款通
知书》和《认购合同》，通知其按规定于2016年8月5日12:00前将认购款划至
保荐机构指定的收款账户。截至2016年8月5日12:00，获得配售的6家投资者均及时足额的缴纳了认股款。
经核查，保荐机构认为，本次定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了“价格优先、认购时间优先”的原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数的情况。最终发行对象不超过10名，符合发行人2015年第五次临时股东大会决议的规定条件。
（四）缴款与验资
截至 2016年 8月 5日，本次非公开发行的 6名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定账户。2016年 8月 5日，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字[2016]第1111号《验资报告》验证，截至 2016年 8月 5日12：00时止，保荐机构（主承销商）招商证券指定的收款银行账户已收到配售对象缴纳的网下申购深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的认购资金总额人民币935,199,988.40元。
2016年 8月 5日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了勤信验字[2016]第 1112号《验资报告》，本次非公开发行股票募集的资金总额合计为人民币935,199,988.40元，扣除本次非公开发行股票的发行费18,569,918.12元，实际募集资金净额为 916,630,070.28元，其中：新增注册资本人民币44,113,207元，余额人民币872,516,863.28元转入资本公积。截至2016年8月5日止，雄韬股份变更后的注册资本为人民币350,113,207元，累计实收股本为 350,113,207元。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
经核查，保荐机构认为本次发行的询价、定价、配售过程、缴款和验资合规，符合《认购邀请书》的约定以及《管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》等的相关规定。
四、本次非公开发行过程中的信息披露情况
发行人于2016年7月22日收到中国证监会关于核准公司非公开发行股票的文件，并于2016年7月25日对此进行了公告。
保荐机构（主承销商）还将督促发行人按照《管理办法》、《实施细则》等法律法规的规定，在本次发行正式结束后履行相应的信息披露手续。
五、保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次非公开发行股票经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、发行人本次发行过程符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。实际认购本次发行股票的认购对象、发行数量、发行价格与发行人股东大会批准及中国证监会核准的本次发行方案一致；
3、本次非公开发行的发行对象属于在《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内、需履行相关的登记备案手续的发行对象均已在规定时间按照要求履行了登记备案手续；
4、本次非公开发行的发行对象与发行人不存在关联关系，发行对象及其关联方与发行人没有发生重大交易，也没有关于未来交易的安排。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的相关要求；
5、本次非公开发行股票符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《承销管理办法》、《实施细则》等法律法规的有关规定，合法、有效。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行过程和认购对象合规性报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：
王昭吴茂林
法定代表人（签名）：
宫少林
招商证券股份有限公司年月日