民生证券股份有限公司
关于深圳市京泉华科技股份有限公司
股票上市保荐书
保荐人(主承销商)
（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）之“证监许可[2017]882号”文核准，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“京泉华”或“公司”）已于 2017年 6月 13日刊登招股说明书，并于 2017年 6月 15日通过网上发行 2,000万股社会公众股。京泉华已承诺于股票上市交易之日起3个月内在工商行政管理局办理工商变更注册登记手续。作为京泉华首次公开发行股票并上市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）认为京泉华申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律、法规及规范性文件的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。
现将上市的有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）基本情况
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|中文名称|深圳市京泉华科技股份有限公司|
|英文名称|Shenzhen JingQuanHua Electronics Co.,Ltd.|
|注册资本|6,000万元（本次发行前）；8,000万元（本次发行后）|
|法定代表人|张立品|
|成立日期|1996年6月25日|
|整体变更日期|2012年11月1日|
|住所|深圳市龙华新区观澜街道陂头吓社区新圩龙1号京泉华工业园|
|邮政编码|518110|
|电话号码|0755-27040133|
|传真号码|0755-27040555|
|互联网地址|http://www.everrise.net|
|电子信箱|szjqh@everrise.net|
|经营范围|电子变压器（含高、低频电源变压器）、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件；电源类产品（含电源适配器、充电器、LED 驱动电源、逆变电源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件，特种变压器的研发、生产及销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；自有房屋租赁。|

（二）设立情况
公司系由深圳市京泉华电子有限公司整体变更设立。
2012年9月25日，京泉华有限召开股东会，全体股东同意将京泉华有限整体变更为深圳市京泉华科技股份有限公司。同日，张立品、程扬、鞠万金、汪兆华、窦晓月、李战功、王佩璇、祥禾泓安、佳盈盛、成都高特佳和上海高特佳等全体 11名股东共同签署《深圳市京泉华科技股份有限公司发起人协议》，约定由全体股东以其持有的京泉华有限截至2012年7月31日经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产 16,390.70万元出资（“国浩审字[2012]816A1201号”《审计报告》），按2.7318：1的比例折股，折合股份6,000.00万股，其余部分计入资本公积，京泉华有限整体变更为深圳市京泉华科技股份有限公司，变更后股份公司股本为6,000.00万元。
2012年 10月 12日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对京泉华有限整体变更设立股份公司的发起人出资进行了验证，并出具了“国浩验字[2012]816A158号”《验资报告》，确认截至 2012年 10月 12日止，股份公司注册资本6,000.00万元已足额缴纳。
2012年 11月 1日,公司依法在深圳市市场监督管理局办理完成工商变更登记手续,并取得注册号为 440301104002183号《企业法人营业执照》，注册资本6,000.00万元，法定代表人为张立品。
（三）主营业务情况
公司专注于电子元器件行业，主要从事磁性元器件、电源及特种变压器研发、生产及销售业务。公司主要产品包括高频变压器、低频变压器、适配器电源、裸板电源、光伏逆变电源、数字电源、三相变压器、特种电抗器等。公司的产品广泛应用于家用电器、消费电子、UPS电源应用、LED照明、通信、光伏发电等领域，主要客户包括施耐德集团、ABB集团、伊顿集团、格力集团、华为、GE集团、富士康集团、松下集团、霍尼韦尔集团等国内外知名企业。
公司以磁性元器件生产为基础，以电源及特种变压器同步开发为特色，形成了可靠性高、质量稳定、技术先进、应用领域广泛、规格品种齐全的产品线。随着技术水平和综合实力的不断提高，已建立了较为成熟的研发和销售团队，积累了丰富的开发、设计、生产和销售的经验，并在技术研发能力、产品质量、优质的客户资源、TPM管理及持续优化创新和快速市场反应等方面拥有较大优势，目前已发展成为国内磁性元器件和电源行业具有竞争优势和品牌影响力的专业供应商。
公司经过多年的发展，不断开拓、锐意进取，目前已发展成一家专业从事磁性元器件、电源及特种变压器研发、生产及销售的国家高新技术企业。公司是中国电子元件行业百强企业，中国电子元件行业协会会员单位，中国电子元件行业协会电子变压器分会理事长单位，中国电源学会会员、理事单位。公司先后被评定为“深圳市高新技术企业”、“深圳市宝安区开放性研究开发基地”、“深圳市市级研究开发中心（技术中心类）”等，并多次承担国家、省、市的研究开发项目。公司品牌被广东省工商行政管理局评定为“广东省著名商标”。
（四）最近三年主要财务数据和财务指标
根据瑞华出具的“瑞华审字[2017]48410002号”标准无保留意见的《审计报告》，公司报告期内的主要财务数据及财务指标如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
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|项目|2016.12.31|2015.12.31|2014.12.31|
|资产合计|69,114.00|68,176.06|48,577.99|
|负债合计|34,309.80|38,861.79|23,429.98|
|股东权益合计|34,804.20|29,314.27|25,148.01|
|归属于母公司股东权益合计|34,785.10|29,276.83|25,148.01|
|少数股东权益合计|19.10|37.44|-0.002|

2、合并利润表主要数据
单位：万元
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|项 目|2016年度|2015年度|2014年度|

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|-|-|-|-|
|营业收入|89,875.85|75,744.53|71,453.11|
|营业利润|6,377.55|4,922.12|2,180.99|
|利润总额|6,878.58|5,279.48|2,639.48|
|净利润|6,002.58|4,648.71|2,321.13|
|归属于母公司股东净利润|6,002.28|4,648.06|2,321.13|
|少数股东损益|0.30|0.65|-0.002|

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项 目|2016年度|2015年度|2014年度|
|经营活动产生的现金流量净额|5,220.11|2,040.76|2,543.12|
|投资活动产生的现金流量净额|-682.03|-1,044.10|-1,697.47|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,699.66|3,123.62|-1,380.79|
|汇率变动对现金的影响|869.11|1,284.81|115.64|
|现金及现金等价物净增加额|3,707.52|5,405.10|-419.50|

4、主要财务指标
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|项目|2016年度/2016.12.31|2015年度/2015.12.31|2014年度/2014.12.31|
|流动比率（倍）|1.85|1.62|1.82|
|速动比率（倍）|1.38|1.29|1.27|
|资产负债率（母公司）|62.71%|66.22%|58.96%|
|无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例|0.18%|0.29%|0.45%|
|归属于母公司股东的每股净资产（元）|5.80|4.88|4.19|
|应收账款周转率（次/年）|4.00|4.10|4.70|
|存货周转率（次/年）|5.31|5.00|5.08|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元）|0.87|0.34|0.42|
|加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）|17.18%|15.18%|7.95%|
|基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元）|0.92|0.69|0.32|
|稀释每股收益（扣除非经常性损益后）（元）|0.92|0.69|0.32|

（五）财务报告审计截止日后主要财务信息
公司 2017年 1-3月及可比期间的相关财务信息未经审计，但已经瑞华所审阅，并出具了“瑞华阅字[2017]48410001”号标准无保留意见的《审阅报告》。
公司财务报告审计截止日后主要财务信息如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
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|项目|2017年3月31日|2016年12月31日|
|资产总额|68,510.72|69,114.00|
|负债总额|32,165.52|34,309.80|
|所有者权益|36,345.20|34,804.20|
|归属于母公司所有者的权益|36,326.78|34,785.10|

2、合并利润表主要数据
单位：万元
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|项目|2017年1-3月|2016年1-3月|
|营业收入|19,661.25|15,799.25|
|营业利润|1,677.70|992.95|
|利润总额|1,815.23|1,051.51|
|净利润|1,519.29|876.33|
|归属母公司股东净利润|1,519.97|876.53|
|扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润|1,401.45|779.45|

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
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|项目|2017年1-3月|2016年1-3月|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,307.28|-2,492.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,412.86|822.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,978.56|-1,988.83|

二、申请上市股票的发行情况
发行人本次公开发行前总股本为 6,000万股；本次发行采用直接定价方式，
全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；本次公开发
行2,000万股人民币普通股（A股）且均为新股，不涉及公开发售老股；本次发行完成后，发行人的总股本为8,000万股。
（一）本次发行的基本情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、发行数量：本次公开发行新股 2,000万股，占发行后总股本的25%。网上向社会公众投资者定价发行 2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，原股东不公开发售股份。
4、发行方式：本次发行采用直接定价方式进行，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
网上定价发行股票数量为2,000万股，中签率为0.0135857804%，网上投资者有效申购倍数为 7,360.63715倍。网上投资者缴款认购的股份数量为19,966,372股，网上投资者放弃认购的股份数量为33,628股，弃配比例为0.17%，网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，即主承销商包销股份数量为33,628股。
5、发行价格：发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 15.53元/股，发行数量为 2,000万股。该价格对应的市盈率为：
（1）16.96倍（每股收益按照经审计的2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行前总股本计算）。
（2）22.61倍（每股收益按照经审计的2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）。
6、发行对象：符合条件的在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
7、承销方式：余额包销。
8、股票锁定期：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
9、募集资金总额和净额：本次公开发行募集资金总额为 31,060.00万元，扣除发行费用 5,394.18万元后，募集资金净额为 25,665.82万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年6月21日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]48130001号”号《验资报告》。
10、发行前每股净资产：5.80元/股（按照发行人截至 2016年 12月 31日经审计的净资产除以发行前总股本计算）。
11、发行后每股净资产：7.56元/股（按照发行人截至 2016年 12月 31日经审计的净资产及本次发行新增净资产除以发行后总股本计算）。
12、发行前每股收益：0.92元/股（按照发行人经审计的 2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行前总股本计算）。
13、发行后每股收益：0.69元/股（按照发行人经审计的 2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）。
14、发行市净率：
（1）2.68倍（按照发行价格除以发行前每股净资产计算）。
（2）2.05倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。
（二）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1、公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇及股东程扬、鞠万金、汪兆华、李战功、张礼扬承诺
（1）公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇及股东程扬、鞠万金、汪兆华、李战功、张礼扬承诺：
自京泉华科技股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份，也不由京泉华科技回购该部分股份。如本人所持京泉华科技股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价；京泉华科技上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（2017年12月27日）收盘价低于发行价，本人持有京泉华科技股票的锁定期限自动延长6个月。
（2）公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇及股东程扬、鞠万金、汪兆华、李战功承诺：
在本人担任京泉华科技董事、监事或高级管理人员期间，本人将向京泉华科技申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持京泉华科技股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的京泉华科技股份。
本人在申报离任 6个月后的 12月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。
（3）公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇承诺：
本人直接或间接持有京泉华科技股票在满足上市锁定期届满后两年内，在不丧失对京泉华科技实际控制人地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，如本人通过深圳证券交易所减持京泉华科技股份，累计减持数量不超过本人在锁定期届满前持有京泉华科技股份总数的25%；前述锁定期满两年后若进行股份减持的，本人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价；减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
（4）公司股东张礼扬承诺：
本人直接或间接持有京泉华科技股票在满足上市锁定期之后两年内无减持意向，前述锁定期满两年后若进行股份减持的，本人将遵守《公司法》、《证券
法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价；减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
（5）公司股东程扬、鞠万金、汪兆华、李战功承诺：
本人直接或间接持有京泉华科技股票在满足上市锁定期届满后两年内，在不违反本人已作出的相关承诺的前提下，如本人通过深圳证券交易所减持京泉华科技股份，累计减持数量不超过本人在锁定期届满前持有京泉华科技股份总数的40%；前述锁定期满两年后若进行股份减持的，本人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价；减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
（6）公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇及股东程扬、鞠万金、汪兆华、李战功、张礼扬承诺：
本人所持京泉华科技股份减持时，将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。本人将在减持前4个交易日通知京泉华科技，并由京泉华科技在减持前3个交易日予以公告。
若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、公司股东佳盈盛承诺
（1）自京泉华科技股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份，也不由京泉华科技回购该部分股份。
（2）在满足上述股票锁定期满后两年内，本公司将根据自身的经营需要，在符合法律法规及相关规定的前提下，以市场价且不低于京泉华科技最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份，减持股份数量最高可达京泉华科技上市时承诺人所持京泉华科技股份总额的100%。
前述锁定期满两年后若进行股份减持的，本公司将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
（3）本公司所持京泉华科技股份减持时，将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。本公司将在减持前4个交易日通知京泉华科技，并由京泉华科技在减持前3个交易日予以公告。
若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。
本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
3、公司其他股东，即祥禾泓安、成都高特佳、上海高特佳、王佩璇承诺
（1）自京泉华科技股票上市之日起12个月内，承诺人均不转让或者委托他人管理承诺人各自直接或间接持有的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份，也不由京泉华科技回购该部分股份。
（2）在满足上述股票锁定期满后两年内，承诺人将根据自身的经营需要，在符合法律法规及相关规定的前提下，以市场价且不低于京泉华科技最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份，减持股份数量最高可达京泉华科技上市时承诺人所持京泉华科技股份总额的100%。
前述锁定期满两年后若进行股份减持的，承诺人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减
持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
（3）承诺人所持京泉华科技股份减持时，将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。承诺人将在减持前4个交易日通知京泉华科技，并由京泉华科技在减持前3个交易日予以公告。
若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。
承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
三、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明
京泉华股票上市符合《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件：
（一）股票发行申请经中国证监会核准，并已公开发行；
（二）发行人发行后的股本总额为8,000万元，不少于人民币 5,000万元；
（三）发行人本次公开发行的股票为2,000万股，占发行人发行后股本总额的25%，不低于发行人总股本的25%；
（四）发行人最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
（五）深圳证券交易所要求的其他条件。
四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明
经核查，民生证券作为保荐机构不存在下列可能影响其公正履行保荐职责的情形：
（一）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七。
（二）发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七。
（三）保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形。
（四）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资。
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
基于上述事实，保荐机构及其保荐代表人不存在对其独立公正地履行保荐职责可能存在影响的事项。
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）保荐机构已按照中国证监会的有关规定对发行人进行了辅导和充分的尽职调查，并已在证券发行保荐书中做出如下承诺：
1、本保荐机构承诺已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市；
2、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行并上市的相关规定；
3、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
5、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与其他证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
6、保荐代表人及项目组其他成员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
7、发行保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
8、对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
9、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。
（二）本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（三）本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
六、关于发行人证券上市后持续督导工作的安排
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|事项|安排|
|（一）持续督导事项|在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导|
|1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度|强化发行人严格执行中国证监会相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发行人执行相关制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况|
|2、督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度|督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况；建立对高管人员的监管机制、督促高管人员与发行人签订承诺函、完善高管人员的激励与约束体系|
|3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见|督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若有关的关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行，对重大的关联交易，本保荐机构将按照公平、独立的原则发表意见|
|4、督导发行人履行信息披露的义务，审|与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人|

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|阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件|负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定|
|5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项|督导发行人按照《募集资金管理制度》管理和使用募集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见|
|6、持续关注发行人为他方提供担保等事项，并发表意见|严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐人进行事前沟通|
|7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况|与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息|
|8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场核查|定期或不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查|
|（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定|规定保荐机构有权通过多种方式跟踪了解发行人规范运作情况；保荐机构有权按月向发行人提出持续督导工作询问函，发行人应及时回函答复|
|（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定|发行人应对保荐机构在持续督导期间的工作给予充分配合；发行人应提供与律师事务所、会计师事务所等中介机构畅通的沟通渠道和联系方式等|
|（四）其他安排|无|

七、保荐机构和保荐代表人的联系方式
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
法定代表人：冯鹤年
法定住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
保荐代表人：杜思成、廖禹
联系地址：深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A座28楼
联系电话：(0755)22662000
传真：(0755)22662111
八、保荐机构认为应当说明的其他事项
无其他应当说明的事项。
九、保荐机构对本次股票上市的保荐结论
作为京泉华首次公开发行股票并上市的保荐机构（主承销商），民生证券认为：京泉华申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，民生证券愿意推荐京泉华的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
请予批准！
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|（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限|
|公司股票上市保荐书》之签字盖章页）|
|保荐业务部门负责人：______________苏 欣|
|保荐代表人：_____________ _______________杜思成 廖 禹保荐业务负责人：________________|
|杨卫东法定代表人：_______________|
|冯鹤年|
|民生证券股份有限公司年 月 日|
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