证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-099宁波江丰电子材料股份有限公司
关于变更部分募集资金用途和募投项目实施地点
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）于 2018年 12月 21日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，上述事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
现将相关事宜公告如下：
一、募集资金及募投项目的基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]696号）核准，并经深圳证券交易所同意，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股5,469万股，发行价格为每股人民币4.64元，募集资金总额为人民币25,376.16万元，扣除承销和保荐费用人民币2,452.83万元后的募集资金为人民币22,923.33万元，已由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2017年6月9日汇入公司账户。扣除其他信息披露费、律师费、审计验资费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,711.55万元后，公司本次募集资金净额为人民币21,211.78万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2017]第ZF10626号”《验资报告》。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目和投入募集资金金额如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金使用项目|项目投资总额|募集资金投入|建设期|项目备案情况|
|1|年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目|10,876.00|6,686.78|24个月|余发改备[2015]69|
|2|年产300吨电子级超高纯铝生产项目|4,021.00|4,021.00|24个月|余发改备[2015]71|
|3|分析检测及客户支持服务中心建设项目|5,504.00|5,504.00|24个月|余发改备[2015]72|
|4|补充流动资金及偿还银行贷款|5,000.00|5,000.00|||
|合 计||25,401.00|21,211.78|||

二、募集资金使用进展情况
1、截至2018年12月17日，公司募集资金使用进展情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项 目|金 额|
|募集资金净额|212,117,845.29|
|减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金|33,004,281.75|
|加：存款利息收入减支付的银行手续费|545,887.84|
|减：募投项目使用总额[注1]|113,764,684.31|
|募投资金专项账户期末结余金额|65,894,767.07|

注1：系募投资金置换后募投项目投入的金额。
2、截至 2018年 12月 17日，公司拟变更募集资金用途的募投项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金使用项目|募集资金投资总额|累计募集资金投入金额|募集资金余额|投资进度|
|1|年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目|6,686.78|5,478.65|1,208.13|81.93%|
|2|分析检测及客户支持服务中心建设项目|5,504.00|1,914.68|3,589.32|34.79%|

三、本次变更部分募集资金用途情况
本次变更部分募集资金用途是对公司的募投项目“分析检测及客户支持服务中心建设项目”和“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”之间的募集资金投入金额进行调整，即减少用于“分析检测及客户支持服务中心建设项目”的募集资金投入人民币2,500万元，增加用于实施“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”募集资金投入人民币2,500万元。
1、变更部分募集资金用途后，募集资金投入情况
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金使用项目|项目投资总额|变更前募集资金投入|变更募集资金投入|变更后募集资金投入|
|1|年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目|10,876.00|6,686.78|2,500.00|9,186.78|
|2|年产 300 吨电子级超高纯铝生产项目|4,021.00|4,021.00||4,021.00|
|3|分析检测及客户支持服务中心建设项目|5,504.00|5,504.00|-2,500.00|3,504.00|
|4|补充流动资金及偿还银行贷款|5,000.00|5,000.00||5,000.00|
|合 计||25,401.00|21,211.78||21,211.78|

2、变更部分募集资金用途的原因
为实现公司垂直整合产业链，大力发展高纯金属材料提纯与制备的经营目标，公司的募投项目之一“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”作为实施上述公司发展战略的关键项目，为了更好地适应市场变化和产品技术更新等要求，需要购置热等静压等大型设备，目前按照该项目募集资金投入计划测算出现资金缺口；同时，公司的另一募投项目“分析检测及客户支持服务中心建设项目”目前基本可以满足公司的产品分析检测及客户支持服务需要。因此，本着轻重缓急的原则，综合考虑上述二个项目的募集资金实际使用情况和公司融资计划的整体安排，公司拟对上述募投项目之间的募集资金投入金额做出调整，即增加用于实施“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”募集资金人民币2,500万元，减少用于“分析检测及客户支持服务中心建设项目”的募集资金人民币2,500万元。
3、变更部分募集资金用途的实施方式
公司“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”的实施主体为公
司控股子公司宁波江丰钨钼材料有限公司（以下简称“江丰钨钼”），本次增加的募集资金投入2,500万元，将与该项目原有募集资金投入的实施方式保持一致，公司以每注册资本1元的价格向江丰钨钼进行单方面增资，用以实施“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”，江丰钨钼另一股东钟伟华先生无条件放弃同比例增资的权利。
四、本次变更募投项目实施地点暨关联交易的情况
公司“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”的实施主体为公司控股子公司江丰钨钼，因热等静压等大型设备的用电量较大，厂区电量供应不足，同时建设用地也不能满足大型设备的安装要求，为顺利推进募投项目建设实施，公司拟变更“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”的实施地点，由原地点“余姚市临山镇临浦村临临路128号”，变更为“余姚市临山镇临浦村临临路128号”和“余姚市经济开发区城东新区安山路北侧，兵马司路东侧1#2#地块”两个地点。其中热等静压等大型设备的建设运行在余姚市经济开发区城东新区实施，其他生产线的建设运行仍在余姚市临山镇实施。
余姚市经济开发区城东新区安山路北侧，兵马司路东侧1#2#地块产权归属于宁波阳明工业技术研究院有限公司（以下简称“阳明工业技术研究院”），公司控股股东、实际控制人、董事姚力军先生直接持有阳明工业技术研究院60%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本事项构成关联交易。本次募投项目实施地点变更后，公司将与阳明工业技术研究院在场地租赁、代收代缴费用等方面发生日常关联交易，公司将以周边租赁价格为依据，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，并履行必要的关联交易决策程序。
五、募集资金用途和募投项目实施地点变更对公司的影响
本次对募集资金用途和募投项目实施地点的变更，系根据公司募投项目的实际推进情况，综合考虑“年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目”和“分析检测及客户支持服务中心建设项目”的募集资金使用情况和募投项目的实施情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金用途和募投项目实施地点的变更也不会对公司的正常经营产生不利影响。有利于提高募集资金的使用效率，实
现资源优化配置，节约财务成本，更好地推进募投项目的建设实施，符合公司的发展战略和全体股东利益。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事独立意见
经审核，独立董事认为公司本次变更部分募集资金用途和变更募投项目实施地点暨关联交易是基于当前公司募集资金使用和募投项目实施的实际情况进行的决策，关联交易定价依据公允、合理，交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事回避了表决，审批程序符合《上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的发展战略，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意公司《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》，并将上述议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审核意见
经审核，监事会认为本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，实现公司垂直整合产业链、大力发展高纯金属材料提纯与制备的经营目标，符合公司及全体股东的利益；本次变更募投项目实施地点暨关联交易是根据项目的具体实施情况进行的决策，符合公司募投项目的实际进展情况及大型设备的安装要求，有利于更有效地实施募投项目，符合公司及全体股东的利益。公司已履行的决策程序符合《上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司募集资金管理制度等有关规定。
同时，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，将以周边租赁价格为依据，与变更后实施地点的出租方暨关联方宁波阳明工业技术研究院有限公司协商签订场地租赁等协议，并履行必要的关联交易决策程序，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。。
监事会同意公司《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》，并将上述议案提交股东大会审议。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：本次公司变更部分募集资金用途及实施地点暨关联交易不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的
情形，符合上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，已经公司第二届董事会第十次会议、公司第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，并将根据相关规定提交股东大会审议批准，履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，国信证券对该事项无异议。
七、备查文件
1、宁波江丰电子材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、宁波江丰电子材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
3、宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司变更部分募集资金用途及实施地点暨关联交易的核查意见。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2018年 12月 25日