证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-041深圳市大富科技股份有限公司
关于向广东中显科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技”或“公司”）结合自身产业发展的战略规划，在保持内生式增长的同时，积极进行有效的外延式发展战略，通过并购整合等多线发力，适时对适合公司发展的新的智能终端、智能家居、智能穿戴设备等新兴战略性产业进行外延式并购，确保公司保持持续、稳定的发展。公司近年通过入股、并购与新设投资等多种方式，联合了数个已具有丰富技术、人员、市场优势的管理和技术团队。该等团队在细分领域已经在研发和试生产实现了从0到1的突破，充分利用大富科技的高精密共性制造平台与资本平台优势迅速进行产业化升级，从而可以实现从1到100的跨越式增长。公司并购秉持“专业的人做专业的事”原则，构建“事业合伙人”体系，形成独具特色的共赢、协同性极强的制造生态，以进入更多的蓝海领域，使公司及股东的利益最大化。
一、交易概述
1、交易的基本情况
公司为进一步夯实柔性 OLED显示模组产业化项目的技术基础，进而完善公司在智能终端的产业链布局，公司拟使用不超过人民币 12,000万元的自有资金向广东中显科技有限公司（以下简称“广东中显”、“标的公司”）进行增资，增资完成后公司将占广东中显51%的股权比例（以下统称“本次交易”）。增资完成后，公司将成为国内上市公司中首家拥有行业领先柔性AMOLED国有化技术和大规模生产全套工艺技术的上市公司。
2、本次交易的授权情况
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资在董事长权限内，无需提交董事会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司的基本情况
1、广东中显是合法设立并有效存续的港澳台法人独资有限责任公司，具体情况如下：公司名称：广东中显科技有限公司
住所：佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园北园
注册资本：18,000万港元
实收资本：12,900万港元
法定代表人：凌代年
经营范围：开发研究、生产OLED和TFT、LCD平板显示屏、显示屏材料制造、销售本企业产品，并提供相关咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。
本次交易前，广东中显股权结构如下图：
郭海成 凌代年 陈富勇
30% 69.31%
0.69%
中显控股
100%
广东中显
广东中显主要财务数据如下（未经审计）：
（单位：人民币元）
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|-|-|
|项目|2014年12月31日/2014年|
|总资产|128,587,398.27|
|总负债|73,209,615.25|
|净资产|55,377,783.02|
|营业收入|-|
|营业成本|14,938,900.00|
|净利润|-8,918,900.00|

本次交易标的广东中显的股权无设定抵押、担保、质押及其他任何限制转让的情况，也无涉及股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
2、广东中显的主要业务情况
广东中显主要从事AMOLED平板显示器产品的研发、生产和销售。
广东中显成立于 2008年 11月，自 2009年开始投资建设国内第一条低温多晶硅 TFT
AMOLED显示屏生产线，至2011年底已基本建设完毕并开始试生产。在项目建设、运营的过程中，广东中显以显示界著名科学家、香港科技大学郭海成教授和“OLED之父”沃尔夫化学奖得主邓青云教授等为核心，打造国际一流技术研发团队，自主创新，完成系列重大核心关键技术攻关，彻底打通TFT-AMOLED所有支撑的技术瓶颈，形成了一大批国际先进的自有知识产权。
广东中显的相关技术成果是基于在两项国家863计划项目（“高清晰度平板显示器”专项中的“多晶硅 TFT有机发光有源驱动技术的研究”课题编号：2002AA303260、“高清晰度平板显示器”专项中的“多晶硅 TFT有机发光有源驱动技术的研究”课题编号：2004AA303570）、一项国家自然科学基金重点项目（“有机发光显示屏中 poly-Si TFT的关键技术研究”项目编号60437030）和一项香港创新科技署“纳米技术在显示器中的应用”的基础上，先后申报两批共十项技术经863计划鉴定委员会鉴定为“达到国际先进水平”，其中一项被鉴定为“国际首创”水平。
同时，广东中显在低温多晶硅TFT-AMOLED产业化项目的建设研发过程中，在粤港关键领域重点突破项目（编号：20100102-1）、广东省高新区发展引导专项（编号：2010A011300002）、国家国际科技合作项目（编号：2011DFB10540）的框架下，先后与香港科技大学、南开大学、电子科技大学、美国环宇显示技术公司合作，联合完成国际前沿重大关键技术的技术攻关，取得了一系列国际先进的技术成果。
目前广东中显在 TFT制备工艺中独创的 BG金属诱导技术，较韩国三星的激光晶化技术相比，在显示屏尺寸、质量性能、生产工艺及良品率及生产成本上均具有比较优势，具有极强的产业化价值。
过去两年，由于广东中显后续的资金投入未能及时到位，其AMOLED生产线关键工序的设备瓶颈问题未能得到有效解决，目前仅能实现样品的生产，2013年及2014年广东中显尚未实现产品销售收入。
四、股权收购及增资的主要事项
1、本次交易前，广东中显注册资本为18,000万港元，实收资本为12,900万港元。
2、公司拟使用不超过人民币12,000万元的自有资金向广东中显进行增资，增资完成后公司将占广东中显51%的股权比例。
3、本次股权收购的资金来源为公司自有资金。
目前，公司尚未与广东中显签订正式的增资扩股协议，最终的交易方案将基于中介机构出具的尽职调查报告与广东中显的相关股东协商确定，届时公司将及时公告交易的后续进展情况。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的政策背景
2012年 7月，国务院讨论通过了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（以下简称“《规划》”），把战略性新兴产业的发展定义为一项重要的战略任务。在新型显示技术方面《规划》提出实现关键原材料和显示屏的国产化，形成产业集群，新增产值超万亿，促进我国显示产业升级转型的目标。
国家发展与改革委员会、科学技术部、商务部、国家知识产权局在2007年第6号令《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》中，明确了“新型显示器件”作为当前优先发展的高技术产业化重点领域；国家发展和改革委员会令第9号文《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励发展类的第二十八项信息产业类第27款“薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、等离子显示屏（PDP）、有机发光二极管（OLED）、激光显示、3D显示等新型平板显示器件及关键部件”，以及国家发展与改革委员会、工业和信息化部联合制定的《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》（发改高技【2014】2299号）中均明确了新型显示面板项目为鼓励类建设项目。
（二）本次对外投资的目的
大富科技本次对广东中显的增资，旨在进一步夯实公司柔性 OLED显示模组产业化项目的技术基础，一方面，依托广东中显成熟的产学研学术背景，结合公司掌握的柔性OLED显示模组先进制造工艺，保持公司在 OLED产业化领域的技术前瞻性，实现优势互补，加速公司柔性 OLED显示模组的产业化进程。另外一方面，凭借公司的资本平台优势，为广东中显后续发展提供强有力的资本支持，积极实现广东中显多年高新技术储备的产业化转化。
本次交易完成后，在充分整合现有的市场与客户资源的基础之上，公司将进一步完善智能终端的产业链布局，提升公司在智能终端产业链的深度与广度，为公司在下一代智能终端的关键部件和关键工艺技术领域奠定领导地位创造良好的基础。
（三）本次交易存在的风险
1、关于广东中显专利权的后续安排
目前与广东中显BG金属诱导技术相关的专利，大部分系注册登记在广东中显名下，部分国际专利注册登记在香港科技大学名下。该等国际专利的发明人主要系郭海成教授及其研究团队，公司与广东中显股东方已就该等国际专利的后续安排初步达成一致，但由于国际专利授权国内使用的程序较为复杂，本次广东中显专利权的后续安排仍存在一定的不确定性，公司提醒投资者充分关注。
2、OLED产业化投资的风险
OLED显示屏产业属于高度的技术与资金密集型产业，需要较强的技术实力与较高的资金投入，尽管广东中显在 OLED显示屏领域已经具备一定的技术、人才资源储备，公司在
投资广东中显之前亦对本次交易进行了充分的可行性论证，但基于 OLED显示屏产业的行业特殊性，本次交易可能给公司带来一定的 OLED产业化投资风险，公司提醒投资者充分关注。
（四）本次投资符合公司的发展战略，能够与公司既有业务发挥协同效应，增强公司在智能终端领域的竞争力，为公司和股东创造更好的回报。
六、备查文件
1、《深圳市大富科技股份有限公司向广东中显科技有限公司增资方案》；
2、《广东中显科技有限公司2014年度财务报表》。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2015年5月22日