江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人(会计主管人员)肖燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,702,047,981.5||5 1,535,275,360.18||10.86%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,194,579,007.9||6 1,126,668,719.78||||
||||||6.03%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业总收入（元）|273,478,839.40|-1.17%||881,017,916.95||19.01%|
|归属于上市公司股东的净利润|14,209,793.31|||86,590,288.18|||
|||95.92%||||75.24%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||12,311,587.45|93.19%||81,779,044.53||60.26%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||138,787,693.19|||
||--|--||||130.65%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0238|96.69%||0.1449||75.21%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0238|96.69%||0.1449||75.21%|
|加权平均净资产收益率|1.20%|0.54%||7.45%||2.98%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,730,115.66||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,354,910.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|160,373.51||
|减：所得税影响额|973,924.20||
|合计|4,811,243.65|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、技术进步和技术替代的风险
公司主营产品家电玻璃产品、太阳能玻璃产品及家居玻璃产品采用的技术均为自主研发，具有自主知识产权。但随着行业技术进步、新材料的不断启用，公司产品可能存在落后于其他技术和产品、逐步被其它新技术和新工艺替代的风险。对此，公司一方面通过加强与客户合作、参加国内外各类展会，密切把握市场动向和新技术、新产品发展方向，收集各类产品最前沿信息；另一方面与高校建立产学研合作，引进高端复合型人才，以市场需求为导向，不断研发新产品，使公司能够规避由于技术进步和技术替代带来的风险。
2、原材料价格波动风险
原片玻璃是公司产品加工的主要原材料，若原片玻璃价格发生上涨，而价格的变动不能及时转移到公司产品的销售价格中，将会影响公司的利润。对此，公司按产品制订不同的策略，对家电玻璃产品，实行产品销售的差异化战略，家电彩晶玻璃及镀膜玻璃产品以生产高端产品为主，提高产品的技术门槛，保证产品在行业竞争中的价格优势，增强公司对原材料价格上涨的消化能力；对太阳能玻璃产品，积极与客户进行沟通，掌握主动权，制订灵活的销售政策，增强谈判技巧，使原材料的价格变动能迅速传导到下游客户。此外，公司还通过开发长期稳定合作的供应商签订年度供应合同、实施大宗原材料集中采购和原材料战略储备等方式降低原材料价格波动给公司带来的风险。
3、商誉减值风险
2015年公司使用自筹资金2.1亿收购了全人教育，形成较大商誉。如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头开始控制风险。在选择并购对象时，充分考虑竞争优势、未来业务及文化融合的可行性，同时在并购方案中通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及让并购公司的原股东持有并锁定公司股票等方式，调动原股东的积极性；收购完成后，成立专门的领导班子加强业务与文化的融合，并将并购对象的中层管理人员纳入公司激励范围，以最大限度地降低商誉减值风险。
4、教育产业大量资金投入带来的短期利润下降的风险
2015年公司使用自筹资金2.1亿元收购了杭州全人教育集团有限公司，明确公司的第二主业的方向为教育产业。短期来看，公司在教育产业方面的大量投入将导致资金需求扩大，融资成本上升，将影响短期利润。一方面，公司通过有效的整合资源，稳定收购标的正常经营；另一方面，依托已有团队在教育行业的经验，加强公司市场推广力量，强化运营，顺利推进教育产业的规模化发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优先||
|报告期末普通股股东总数|27,760||0|
|||股股东总数（如有）||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|宿迁市新星投资有限公司|境内非国有法人|24.16%|144,427,514||质押|20,000,000|
|香港恒泰科技有限公司|境外法人|21.23%|126,920,320||||
|江苏秀强投资有限公司|境内非国有法人|3.39%|20,271,808||||
|江苏炎昊投资管理有限公司－秀强炎昊专项投资基金5号|其他|3.02%|18,080,000||||
|江苏炎昊投资管理有限公司－秀强炎昊专项投资基金3号|其他|2.64%|15,758,339||||
|东北证券－兴业银行－东北证券秀强融盈1号集合资产管理计划|其他|2.33%|13,920,000||||
|中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金|其他|2.05%|12,270,539||||
|中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金|其他|1.84%|11,003,196||||
|全国社保基金六零一组合|其他|1.84%|11,000,000||||
|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.84%|10,990,088||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|宿迁市新星投资有限公司||144,427,514|||人民币普通股|144,427,514|
|香港恒泰科技有限公司||126,920,320|||人民币普通股|126,920,320|
|江苏秀强投资有限公司||20,271,808|||人民币普通股|20,271,808|
|江苏炎昊投资管理有限公司－秀强炎昊专项投资基金5号||18,080,000|||||
||||||人民币普通股|18,080,000|
|江苏炎昊投资管理有限公司－秀强炎昊专项投资基金3号||15,758,339|||||
||||||人民币普通股|15,758,339|
|东北证券－兴业银行－东北证券秀强融盈1号集合资产管理计划||13,920,000|||||
||||||人民币普通股|13,920,000|
|中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金||12,270,539|||||
||||||人民币普通股|12,270,539|

|||||
|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金|11,003,196|||
|||人民币普通股|11,003,196|
|全国社保基金六零一组合|11,000,000|人民币普通股|11,000,000|
|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金|10,990,088|||
|||人民币普通股|10,990,088|
||宿迁市新星投资有限公司、香港恒泰科技有限公司和江苏秀强投资有限公|||
||司为本公司实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士和卢相杞先生共同控制的|||
||公司。江苏炎昊投资管理有限公司－秀强炎昊专项投资基金5号、江苏炎|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|昊投资管理有限公司－秀强炎昊专项投资基金3号为本公司实际控制人|||
||卢秀强先生全额认购的资产管理计划。|||
||除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购|||
||管理办法》规定的一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目大幅度变动情况和原因说明：
（1）货币资金期末余额25,302.38万元，较年初增长54.29%，主要原因是公司新增三家子公司杭州全人教育集团有限公司、南京秀强教育科技有限公司、徐州秀强教育科技有限公司纳入并表范围，相应的增加货币资金金额。
（2）预付款项期末余额4,466.76万元，较年初增长58.86%，主要原因是公司现有超白压延玻璃供货厂家供货不足，公司新开发了多家超白压延玻璃供应商，新供应商均要求先付款后供货。
（3）存货期末余额5,997.44万元，较年初减少43.70%，主要原因是公司家电玻璃产品生产备货已陆续销售完毕。
（4）可供出售金融资产期末余额3,000.00万元，期初余额为0，主要原因是公司支付对外投资新余修齐平治教育产业投资管理中心和花火（厦门）文化传播有限公司投资款。
（5）商誉期末余额16,554.21万元，期初余额为0，主要原因是2016年1月杭州全人教育集团有限公司纳入并表范围，支付的股权转让款2.1亿元形成的商誉。
（6）其他非流动资产期末余额10,319.70万元，较年初减少39.49%，主要原因是公司2015年末预付杭州全人教育集团有限公司股权转让款16,800万元，届时杭州全人教育集团有限公司没有纳入公司并表范围，2016年1月杭州全人教育集团有限公司纳入公司并表范围。
（7）短期借款期末余额25,000.00万元，较年初增长127.27%，主要原因是公司对外投资现金支付增加，为补充流动资金公司相应增加银行借款。
（8）预收款项期末余额246.61万元，较年初减少46.22%，主要原因是预收账款实现收入。
（9）其他应付款期末余额1,433.50万元，较年初减少55.56%，主要原因是关联公司的往来款较年初减少。
（10）股本期末余额59,776.00万元，较年初增长220.00%，主要原因是公司于2016年5月实施2015年度的利润分配方案，使用资本公积金41,096万元转增股本，实施完成后，公司总股本增加至59,776.00万。
（11）资本公积期末余额23,021.42万元，较年初减少64.09%，主要原因是公司于2016年5月实施2015年度的利润分配方案，使用资本公积金41,096万元转增股本，实施完成后，公司总股本增加41,096万，资本公积金相应减少41,096万元。
2、利润表项目大幅度变动情况和原因说明：
（1）1-9月，营业收入金额为88,101.79万元，较上年同期增长19.01%，主要原因是公司通过积极开拓海外市场拓宽产品销售渠道、扩大国内市场提升产品市场占有率，带动了玻璃深加工产品销售收入增长15.39%，及教育产业全资子公司杭州全人教育集团有限公司纳入公司并表范围。
（2）1-9月，营业税金及附加为730.87万元，较上年同期增长55.87%，主要是缴纳的增值税增加导致缴纳的小税种增加。
（3）1-9月，营业利润为9,904.04万元，较上年同期增长67.14%，主要原因是公司通过开拓海外市场、扩大国内市场占有率，带动主营产品家电玻璃产品的生产量、销售量增加，产品生产量的增加使得产品单位生产成本下降，且期间费用控制较好，产品营业成本增幅小于营业收入增幅，产品的毛利额增加，营业利润相应增加。
（4）1-9月，营业外支出为301.44万元，较上年同期减少67.17%，主要原因是处置固定资产比上年同期少。
（5）1-9月，所得税费用为1,823.53万元，较上年同期增长127.68%，主要原因是利润额增加，导致当期应交的所得税费用增加。
3、现金流量表项目大幅度变动情况和原因说明：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金66,582.66万元，较上年同期增长42.66%，主要原因是公司通过积极开拓海外市场拓宽产品销售渠道、扩大国内市场提升产品市场占有率，家电玻璃产品销售收入较上年同期增加13,344.92万元，客户回款相应增加。
（2）收到的税费返还229.48万元，较上年同期增长40.36%，主要原因是收到出口退税款较上年同期增加。
（3）收到其他与经营活动有关的现金2,026.20万元，较上年同期增长56.35%，主要原因是收到政府补助及往来款较上年同期增加。
（4）支付其他与经营活动有关的现金8,470.18万元，较上年同期增长82.40%，主要原因是支付关联公司往来款增加。
（5）经营活动产生的现金流量净额13,878.77万元，较上年同期增长130.65%，主要原因是销售商品收到的现金比上年同期增加，经营活动产生的现金流量净额相应增加。
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,869.46万元，较上年同期减少73.56%，主要原因是公司已转型投资教育产业，教育产业属于服务业、设备投入少，因此公司现金支付购买设备款减少。
（7）投资支付的现金10,615.25万元，上年同期为0，主要原因是支付收购幼儿园的对价款及支付对外投资新余修齐平治教育产业投资管理中心（有限合伙）、花火（厦门）文化传播有限公司的投资款。
（8）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,636.63万元，上年同期为0，主要原因是公司支付杭州全人教育集团有限公司的股权转让款。
（9）取得借款收到的现金21,000.00万元，较上年同期增长313.37%，主要原因是公司对外投资现金支付增加，为补充流动资金性公司相应增加银行借款。
（10）偿还债务支付的现金7,394.17万元，较上年同期减少33.27%，主要原因是公司对外投资现金支付增加，支付到期的银行借款较上期减少。
（11）现金及现金等价物净增加额9,269.42万元，较上年同期增长203.46%，主要原因一是公司销售商品收到的现金比上年同期增加，二是公司从银行借入的现金比上年同期增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月，公司在教育产业及玻璃深加工业务双主业的带动下，经营业绩较上年同期有较大幅度的增长，实现营业收入88,101.79万元，较上年同期增长19.01%；营业利润9,904.04万元，较上年同期增长67.14%；
利润总额10,482.56万元，较上年同期增长82.56%；归属于上市公司股东的净利润8,659.03万元，较上年同期增长75.24%。
教育产业业务规模持续扩大。在教育产业领域，公司不断加大投入力度，2016年1-9月杭州全人教育集团有限公司新增幼儿园数量15家，2016年1-9月贡献利润1,240.96万元。
玻璃深加工业务持续稳步增长。在玻璃深加工业务领域，公司通过积极开拓海外市场拓宽产品销售渠道、扩大国内市场提升产品市场占有率，2016年1-9月公司实现主营业务收入80,882.03万元，较上年同期增长15.39%，其中家电玻璃产品实现销售收入67,615.02万元，较上年同期增长24.59%，光伏玻璃产品实现销售收入12,266.70万元，较上年同期下降17.97%；家居玻璃产品实现销售收入1,000.31万元，较上年同期增长14.77%。
2016年7-9月，公司实现营业收入27,347.88万元，较上年同期下降1.17%；营业利润1,683.18万元，较上年同期增长148.65%；利润总额为1,910.83万元，较上年同期增长145.04%；归属于上市公司股东的净利润为1,420.98万元，较上年同期增长95.92%。
2016年7-9月公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长，主要原因报告期公司全资子公司杭州全人教育集团有限公司新增幼儿园数量7家，报告期全人教育实现营业收入1,367.70万元，营业利润1,023.00万元，利润总额1,023.04万元，净利润745.56万元，保障公司报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润的增长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
公司经营层在董事会的领导下，根据年初制定的2016年度经营目标，积极推进各项工作。2016年前三季度，公司推进的各项工作进展顺利，公司主营业务产品销售收入较上年同期有一定幅度的增长，其中家电玻璃产品作为公司主营业务销售收入的主要来源，以高品质、快速交期和周到的服务赢得客户的一致认可，2016年前三季度公司家电玻璃产品在客户采购中的占有率增加，实现销售收入67,615.02万元，较上年同期增长13,344.92万元，增幅为24.59%，保障公司主营业务产品销售收入的稳中有增。
报告期，公司全资子公司杭州全人教育集团有限公司新收购7家幼儿园，报告期内实现净利润746.83万元。2016年1-9月份，杭州全人教育集团有限公司新收购15家幼儿园，实现净利润1,240.96万元。
2016年5月，公司与徐州幼师幼教集团签订了《合作框架协议》，拟借助徐州幼儿师范高等专科学校在幼儿园师资培养培训、科学研究、课程建设、教材研发、环境创设、管理团队和师资团队建设、统一标准化管理及围绕幼教相关产业研发等方面具有实力优势，实现公司向中高端幼儿园规模化、专业化方向发展的战略目标。目前公司收购徐幼集团项目的工作进展顺利，公司与徐幼集团就双方合作的关键条款已基本达成一致。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、原材料价格波动风险
原片玻璃是公司产品加工的主要原材料，若原片玻璃价格发生上涨，而价格的变动不能及时转移到公司产品的销售价格中，将会影响公司的利润。对此，公司按产品制订不同的策略，对家电玻璃产品，实行产品销售的差异化战略，家电彩晶玻璃及镀膜玻璃产品以生产高端产品为主，提高产品的技术门槛，保证产品在行业竞争中的价格优势，增强公司对原材料价格上涨的消化能力；对太阳能玻璃产品，积极与客户进行沟通，掌握主动权，制订灵活的销售政策，增强谈判技巧，使原材料的价格变动能迅速传导到下游客户。此外，公司还通过开发长期稳定合作的供应商签订年度供应合同、实施大宗原材料集中采购和原材料战略储备等方式降低原材料价格波动给公司带来的风险。
2、商誉减值风险
2015年公司使用自筹资金2.1亿收购了全人教育，形成较大商誉。如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头开始控制风险。在选择并购对象时，充分考虑竞争优势、未来业务及文化融合的可行性，同时在并购方案中通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及让并购公司的原股东持有并锁定公司股票等方式，调动原股东的积极性；收购完成后，成立专门的领导班子加强业务与文化的融合，并将并购对象的中层管理人员纳入公司激励范围，以最大限度地降低商誉减值风险。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权|||||||
|益变动报告书中|||||||
|所作承诺|||||||
|资产重组时所作|||||||
|承诺|||||||
||||自公司首次公开发行股票在证券交易所||||
||||上市交易之日起三十六个月内，不转让所||||
||||持有的宿迁市新星投资有限公司、江苏秀||||
||||强投资有限公司和香港恒泰科技有限公||||
||||司股权；前述锁定期满，在本人和关联人||||
||公司实际控制人||任公司的董事、监事、高级管理人员期间，||2011/1/13||
|||股份限售承||2010年02||严格履行|
||卢秀强、陆秀珍、||每年转让所持宿迁市新星投资有限公司、||至||
|||诺||月20日||承诺|
||卢相杞||江苏秀强投资有限公司和香港恒泰科技||2014/1/13||
||||有限公司股权不超过所持有对应公司的||||
||||股权比例的百分之二十五，在离职后半年||||
||||内不转让所持有的宿迁市新星投资有限||||
||||公司、江苏秀强投资有限公司和香港恒泰||||
|首次公开发行或|||科技有限公司的股权。||||
|再融资时所作承|||自公司首次公开发行股票在证券交易所||||
|诺|||上市交易之日起三十六个月内，不转让所||||
||赵庆忠、王斌、周||||||
||||持有的江苏秀强投资有限公司股权。前述||||
||其宏等持有江苏||||||
||||锁定期满，在本人任公司的董事、监事、||||
||秀强投资有限公||||2011/1/13||
|||股份限售承|高级管理人员期间，本人每年转让的江苏|2010年02||严格履行|
||司的股权并在秀||||至||
|||诺|秀强投资有限公司股权不超过本人所持|月20日||承诺|
||强股份任职董事、||||2014/1/13||
||||有江苏秀强投资有限公司股权比例的百||||
||监事、高级管理人||||||
||||分之二十五，并且本人在离职后半年内不||||
||员的人员||||||
||||转让所持有的江苏秀强投资有限公司股||||
||||权。||||
||持有新星投资||于股份公司股票在证券交易所上市交易||||
||||||2011/1/13||
||2.5%股权的卢秀|股份限售承|之日起36个月内，本人将不转让本人所|2010年02||严格履行|
||||||至||
||威、持有秀强投资|诺|持有的新星投资、秀强投资的股权；前述|月20日||承诺|
||||||2014/1/13||
||0.86%股权的卢||锁定期满，在本人和关联人任股份公司的||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|秀军||董事、监事、高级管理人员期间，本人每||||
|||年转让的新星投资、秀强投资的股权不超||||
|||过本人所持有对应公司股权比例的百分||||
|||之二十五，在本人和关联人离职后半年内||||
|||不转让所持有的新星投资、秀强投资的股||||
|||权。||||
|||将不直接或间接从事或发展或投资与股||||
|||份公司经营范围相同或相类似的业务或||||
|||项目，也不为公司或代表任何第三方成||||
|||立、发展、参与、协助任何法人或其他经||||
|||济组织与股份公司进行直接或间接的竞||||
|||争；将不在中国境内及境外直接或间接研||||
|||发、生产或销售股份公司已经研发、生产||||
|||或销售的项目或产品（包括但不限于已经||||
|公司控股股东宿||||||
|||投入科研经费研制或已经处于试生产阶||||
|迁市新星投资有||||||
|||段的项目或产品）；不利用公司对股份公||||
|限公司，股东香港|不同业竞争||2010年02||严格履行|
|||司的了解及获取的信息从事、直接或间接||永久||
|恒泰科技有限公|的承诺||月20日||承诺|
|||参与同股份公司相竞争的活动，不直接或||||
|司、江苏秀强投资||||||
|||间接进行或参与任何损害或可能损害股||||
|有限公司||||||
|||份公司利益的其他竞争行为，该等竞争包||||
|||括但不限于：直接或间接从股份公司招聘||||
|||专业技术人员、销售人员、高级管理人员；||||
|||不正当地利用股份公司的无形资产；在广||||
|||告、宣传上贬损股份公司的产品形象与企||||
|||业形象等。并同时承诺如果违反本承诺，||||
|||愿意承担由此产生的全部责任，赔偿由此||||
|||给公司造成的所有直接或间接损失。||||
|||将不直接或间接从事或发展或投资与股||||
|||份公司经营范围相同或相类似的业务或||||
|||项目，也不为我们或代表任何第三方成||||
|||立、发展、参与、协助任何法人或其他经||||
|||济组织与股份公司进行直接或间接的竞||||
|||争；将不在中国境内及境外直接或间接研||||
|||发、生产或销售股份公司已经研发、生产||||
|实际控制人卢秀||||||
|||或销售的项目或产品（包括但不限于已经||||
|强先生、陆秀珍女|不同业竞争||2010年02||严格履行|
|||投入科研经费研制或已经处于试生产阶||永久||
|士、卢相杞（曾用|的承诺||月20日||承诺|
|||段的项目或产品）；不利用我们对股份公||||
|名：卢笛）先生||||||
|||司的了解及获取的信息从事、直接或间接||||
|||参与同股份公司相竞争的活动，不直接或||||
|||间接进行或参与任何损害或可能损害股||||
|||份公司利益的其他竞争行为，该等竞争包||||
|||括但不限于：直接或间接从股份公司招聘||||
|||专业技术人员、销售人员、高级管理人员；||||
|||不正当地利用股份公司的无形资产；在广||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||告、宣传上贬损股份公司的产品形象与企||||
|||业形象等。并同时承诺如果违反本承诺，||||
|||愿意承担由此产生的全部责任，赔偿由此||||
|||给公司造成的所有直接或间接损失。||||
|||如因股份公司自2008年开始接受劳务派||||
|||遣形式用工而发生任何损失，包括但不限||||
|||于因宿迁市恒久人力资源有限公司拖欠||||
|||劳务人员工资等损害被派遣劳动者利益||||
|控股股东和实际||情形导致股份公司须承担相关的赔偿以||||
|控制人卢秀强先||及引致的任何罚款，均由控股股东和实际||||
||||2010年02||严格履行|
|生、陆秀珍女士、|其他承诺|控制人承担。控股股东和实际控制人为了||永久||
||||月20日||承诺|
|卢相杞（曾用名：||避免本公司因未为员工缴纳"五险一金"||||
|卢笛）先生||可能出现的补缴风险及责任所作的承诺：||||
|||如股份公司在发行上市前因没有为其在||||
|||册员工全额缴纳"五险一金"而产生任何||||
|||损失（包括但不限于补缴义务、罚款等），||||
|||控股股东和实际控制人将全额承担。||||
|||本公司实际控制人承诺，将不会促使香港||||
|||恒泰科技有限公司以任何形式直接或间||||
|||接持有除股份公司之外的其他公司股权，||||
|||也不会促使其从事或开展或投资与股份||||
|||公司主营业务相同或相类似的业务或项||||
|||目，或为香港恒泰科技有限公司或代表任||||
|||何第三方成立、发展、参与、协助任何法||||
|||人或其他经济组织与股份公司进行直接||||
|||或间接的竞争；将不会促使香港恒泰科技||||
|||有限公司在中国境内及境外直接或间接||||
|实际控制人卢秀||研发、生产或销售股份公司已经研发、生||||
|强先生、陆秀珍女||产或销售的项目或产品（包括但不限于已||||
|士、卢相杞（曾用|不同业竞争|经投入科研经费研制或已经处于试生产|2010年02||严格履行|
|||||永久||
|名：卢笛）先生、|的承诺|阶段的项目或产品）；将承担忠实勤勉义|月20日||承诺|
|香港恒泰科技有||务，不利用香港恒泰科技有限公司以任何||||
|限公司||形式不正当地利用股份公司的资产；不利||||
|||用关联交易、利润分配、资产重组、对外||||
|||投资等任何方式损害股份公司、股份公司||||
|||其他股东的合法权益。将促使香港恒泰科||||
|||技有限公司在持有股份公司股权期间，将||||
|||不提供任何形式的对外担保。将严格按照||||
|||有关规定履行信息披露义务，并保证披露||||
|||的信息真实、准确、完整，不得有虚假记||||
|||载、误导性陈述或者重大遗漏。将恪守承||||
|||诺，如违背上述承诺，我们愿承担相应的||||
|||法律责任。||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||不利用对股份公司的股东地位，不正当地||||
||||利用股份公司的资产；非经股份公司股东||||
|||关于关联交|大会批准，不与股份公司发生任何形式或||||
||香港恒泰科技有|易、资金占|规模的交易；在股东大会行使表决权时，|2010年02||严格履行|
||||||永久||
||限公司|用方面的承|不与关联股东合谋或自行作出有损股份|月20日||承诺|
|||诺|公司、股份公司其他股东合法权益的决||||
||||定；除按照所持股份公司的股份享有现金||||
||||分红外，不与股份公司发生资金往来。||||
||||2016年4月1日，公司第一期员工持股计||||
||||划受让的4,350,000股标的股票已过户至||||
||||东北证券秀强融盈1号集合资产管理计||||
||||划，根据《江苏秀强玻璃工艺股份有限公||||
||||司-第一期员工持股计划（草案）》规定，||||
||||||2016/4/1||
|其他对公司中小|东证融汇资产证|股份限售承|第一期员工持股计划标的股票将予以锁|2016年04||严格履行|
||||||至||
|股东所作承诺|券管理有限公司|诺|定，东北证券秀强融盈1号集合资产管理|月01日||承诺|
||||||2017/4/1||
||||计划的管理人东证融汇资产证券管理有||||
||||限公司承诺自标的股票过户至东北证券||||
||||秀强融盈1号集合资产管理计划名下之日||||
||||起锁定12个月，即2016年4月1日至2017||||
||||年4月1日。||||
|承诺是否按时履|||||||
||是||||||
|行|||||||
|如承诺超期未履|||||||
|行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履|||||||
||不适用||||||
|行的具体原因及|||||||
|下一步的工作计|||||||
|划|||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||71,893.96|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||140.67|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||3,000|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||63,828.9|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||4.17%|||||||||
||是否已||||截至期|截至期|项目达||截止报||项目可行性是否发生重大变|
|||募集资金|调整后|本报告||||本报告||是否达||
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资|到预定||告期末|||
|||承诺投资|投资总|期投入||||期实现||到预计||
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度 (3)|可使用||累计实|||
|||总额|额(1)|金额||||的效益||效益||
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)|状态日||现的效|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2011年|||||
|1.年产150万平方米|||||||||13,921.|||
||否|4,000|4,000|0|4,299.3|107.48%|01月01|511.79||是|否|
|彩晶玻璃项目|||||||||14|||
||||||||日|||||
|2.薄膜太阳能电池用|||||||2012年|||||
||||8,436.6||4,651.3|||||||
|TCO导电膜玻璃项|否|8,436.62||0||55.13%|12月31|||否|否|
||||2||2|||||||
|目|||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|3.玻璃深加工工程技||||||||||||
||否|4,000|4,000|0|3,426.1|85.65%|12月31|||否|否|
|术研究中心项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||16,436.||12,376.||||13,921.|||
|承诺投资项目小计|--|16,436.62||0||--|--|511.79||--|--|
||||62||72||||14|||
|超募资金投向||||||||||||
|1.年产120万平方米||||||||||||
||||||||2012年|||||
|玻璃层架/盖板和年||||||||||||
||是|5,000|2,000|0|2,000|100.00%|12月31|55.62|834.05|是|否|
|产150万平方米彩晶||||||||||||
||||||||日|||||
|玻璃生产线||||||||||||
|2.年产1000万平方||||||||||||
||||||||2013年|||||
|米增透晶体硅太阳|||||7,744.5||||2,867.0|||
||否|9,336|9,336|0||82.95%|04月30|61.14||否|否|
|能电池封装玻璃生|||||6||||6|||
||||||||日|||||
|产线||||||||||||
|3.年产30万平方米|||||||2013年|||||
|家电镀膜玻璃生产|否|4,496|4,496|0|4,767.6|106.04%|04月30|186.76|469.05|否|否|
|线|||||||日|||||
||||||||2013年|||||
|4.江苏秀强新材料研|||||4,850.9|||||||
||否|7,000|7,000|115.61||69.30%|12月31|-93.09|-231.70|否|否|
|究院有限公司|||||2|||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|5.180万平方米彩晶|||||2,942.5||||5,342.4|||
||否|2,923|2,923|0||100.67%|06月30|644.88||是|否|
|玻璃生产线|||||1||||2|||
||||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|6.大尺寸高透射可见|||||8,146.5|||||||
||否|10,870|10,870|25.06||74.95%|03月31|-296.03|-702.30|否|否|
|光AR镀膜玻璃项目|||||9|||||||
||||||||日|||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|11,000|11,000|0|11,000|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|10,000|10,000|0|10,000|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||||51,452.||||8,578.5|||
|超募资金投向小计|--|60,625|57,625|140.67||--|--|559.29||--|--|
||||||18||||9|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||74,061.||63,828.||||22,499.|||
|合计|--|77,061.62||140.67||--|--|1,071.08||--|--|
||||62||9||||73|||
||①薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目：在项目建设论证时，薄膜太阳能电池市场前景看好，|||||||||||
||但后期因光伏市场低迷、建筑与光伏发电一体化发展受政策和价格的影响，市场需求持续不足，项目|||||||||||
||年产 30 万平方米生产线建成后，一直未有批量生产，因此未继续扩产。鉴于目前国内光伏市场仍以|||||||||||
||使用晶硅电池组件为主，短时间内无法形成对薄膜太阳能电池的有效需求，该项目前期建成的 30 万|||||||||||
||平方米生产线，公司已安排生产其它玻璃镀膜类产品，减少资产闲置损失。|||||||||||
|未达到计划进度或|②年产 1000 万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线项目：由于产品市场价格较项目论|||||||||||
|预计收益的情况和|证时期低，导致项目未达到预期效益。|||||||||||
|原因（分具体项目）|③年产30万平方米家电镀膜玻璃生产线项目：项目已于2014年投产，但仍未达到设计产能。|||||||||||
||④投资“江苏秀强新材料研究院有限公司”项目：公司已制定发展教育产业的战略规划，南京研|||||||||||
||究院未来的发展定位调整，项目相应延缓。|||||||||||
||⑤大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃生产线项目：为了进一步提高设备的性能，双方对该项目设|||||||||||
||备的主要参数指标进行多次调整，影响了设备制造的整体进度。目前AR镀膜玻璃项目生产线已开始|||||||||||
||小批量生产供货。|||||||||||
||适用|||||||||||
||经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1827号文核准，秀强股份公开发行人民币普通股（A股）2,340万股，发行价格为每股35元，募集资金总额为81,900.00万元，扣除发行费用10,006.04万元后，实际募集资金净额为71,893.96万元，超募资金为55,457.34万元。以上募集资金已由江苏天衡会计师事务所有限公司【现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）】于2011年1月8日出具的天衡验字（2011）001号《验资报告》验证确认。超募资金使用情况如下：①2011年1月27日，经秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过，公司决定使用超募集资金11,000万元偿还银行贷款。此笔款项于2011年1月底偿还银行。②2011年5月4日，议案经2010年年度股东大会审议通过，公司决定使用超募资金5,000万元建设家电玻璃生产线项目。公司注册成立了全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司作为该项目的实施主体。2013年5月8日，经公司2012年年度股东大会审议通过，公司将四川泳泉玻璃科技有限公司投资总额由原5,000 万元调整至2,000万元，减少的投资额3,000万元调整为未安排使用计划的超募资金。报告期内实现营业收入818.23万元。③2012年1月9日，经秀强股份2012年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金9,336万元建设年产1,000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线、使用超募资金4,496万元建设年产30万平方米家电镀膜玻璃生产线。报告期内年产1,000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃项目实现销售收入3215.5万元；年产30万平方米家电镀膜玻璃项目实现销售收入1015.43万元。④2012年2月14日，经秀强股份第一届董事会第十七次会议审议通过，公司决定使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。⑤2012年8月15日，经秀强股份2012年第四次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金7,000万元在南京市麒麟科技创新园设立全资子公司江苏秀强新材料研究院有限公司作为公司无机非金属新材料的研发基地。于2012年8月28日在南京市工商行政管理局领取营业执照。报告期内公司开始实施发展教育产业的战略规划，南京研究院未来的发展定位调整，项目相应延缓。⑥2013年7月30日，经秀强股份第二届董事会第十一次会议审议通过，公司决定使用超募资金|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||2,923万元在公司厂区内扩建年产180万平方米彩晶玻璃生产线。报告期内年产180万平方米彩晶玻璃生产线项目实现销售收入3695.65万元。⑦2014年6月12日，经秀强股份2013年年度股东大会审议通过，公司决定使用超募资金10,870万元在公司“光伏工业园”内建设大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目。2014年7月17日，秀强股份第二届董事会第十六次会议审议通过，使用项目资金的1000万美元购买项目所需的设备。报告期内公司AR镀膜玻璃生产线项目实现销售收入214.32万元。公司超募资金已全部安排使用计划。2016年4月22日，经公司2015年年度股东大会审议通过，公司对“年产150万平方米彩晶玻璃项目”“玻璃深加工工程技术研究中心项目”“年产120万平方米玻璃层架/盖板和年产150万平方米彩晶玻璃生产线”“年产1000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线”“年产30万平方米家电镀膜玻璃生产线”“180万平方米彩晶玻璃生产线”项目结项，并将节余资金永久性补充流动资金。|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目||
||2011年1月27日，经秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金6,166.25万元置换预先已投入募投项目年产150万平方米彩晶玻璃项目3,654.01万元、薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目2,512.24万元的自筹资金。|
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
||①2011年7月22日，经秀强股份第一届董事会第十二次会议审议通过，决定使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。2012年1月，公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。②2012年2月14日，经秀强股份第一届董事会第十七次会议审议通过，决定使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。2012年8月，公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。③2012年8月15日，经秀强股份第二届董事会第五次会议审议通过，决定使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。2013年2月，公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||部分项目正在建设过程中；部分已结项的项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设过程中，在遵循项目可行性预算规划的基础上，严格控制募集资金投入，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资，同时在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|专户存储|

|||
|-|-|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
无
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计2016年度的累计净利润比上年同期增长70%--100%，主要原因一是公司主营产品的销售收入增加；二是公司资产减值损失较上年同期减少；三是杭州全人教育集团有限公司并入合并报表范围。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|253,023,785.65|163,989,581.65|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|139,134,952.38|147,016,355.13|
|应收账款|280,929,597.27|285,855,921.00|
|预付款项|44,667,606.70|28,118,202.39|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|38,106,622.79|32,773,226.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|59,974,426.12|106,519,222.13|
|划分为持有待售的资产||3,458,456.30|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,860,160.56|5,530,260.18|
|流动资产合计|819,697,151.47|773,261,224.78|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|30,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|27,632,700.00|27,632,700.00|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|482,282,038.42|490,577,864.38|
|在建工程|13,637,388.76|12,775,264.07|
|工程物资|||
|固定资产清理|118,837.62|682,188.09|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|35,901,778.34|37,659,323.49|
|开发支出|||
|商誉|165,542,060.94||
|长期待摊费用|755,424.50|740,099.05|
|递延所得税资产|23,283,587.50|21,404,297.32|
|其他非流动资产|103,197,014.00|170,542,399.00|
|非流动资产合计|882,350,830.08|762,014,135.40|
|资产总计|1,702,047,981.55|1,535,275,360.18|
|流动负债：|||
|短期借款|250,000,000.00|110,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|47,151,469.27|61,809,762.09|
|应付账款|95,807,432.66|101,764,606.34|
|预收款项|2,466,097.89|4,585,499.24|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|22,792,612.54|21,506,900.82|
|应交税费|11,060,369.43|9,420,831.65|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|14,335,005.74|32,257,369.07|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|16,509,231.06|19,377,631.19|
|流动负债合计|460,122,218.59|360,722,600.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|47,346,755.00|47,884,040.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|47,346,755.00|47,884,040.00|
|负债合计|507,468,973.59|408,606,640.40|
|所有者权益：|||
|股本|597,760,000.00|186,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|230,214,216.06|641,174,216.06|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|44,118,898.52|44,118,898.52|
|一般风险准备|||
|未分配利润|322,485,893.38|254,575,605.20|
|归属于母公司所有者权益合计|1,194,579,007.96|1,126,668,719.78|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,194,579,007.96|1,126,668,719.78|
|负债和所有者权益总计|1,702,047,981.55|1,535,275,360.18|

法定代表人：卢秀强 主管会计工作负责人：肖燕 会计机构负责人：肖燕2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|214,779,166.87|133,273,372.99|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|138,184,952.38|145,544,355.13|
|应收账款|265,172,872.24|279,322,295.34|
|预付款项|39,546,863.36|26,508,691.74|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|104,110,665.41|66,715,954.61|
|存货|51,565,729.07|97,352,116.73|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|55,149.97|1,865,590.53|
|流动资产合计|813,415,399.30|750,582,377.07|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|30,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|27,632,700.00|27,632,700.00|
|长期股权投资|339,700,000.00|119,700,000.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|408,382,991.98|417,750,776.32|
|在建工程|12,305,309.07|11,444,802.38|
|工程物资|||
|固定资产清理||206,837.61|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|35,901,778.34|37,659,323.49|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|63,583.36|597,931.87|
|递延所得税资产|14,128,953.24|13,943,974.68|
|其他非流动资产|2,542,399.00|170,542,399.00|
|非流动资产合计|870,657,714.99|799,478,745.35|
|资产总计|1,684,073,114.29|1,550,061,122.42|
|流动负债：|||
|短期借款|230,000,000.00|110,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|47,151,469.27|61,809,762.09|
|应付账款|106,690,093.10|107,910,847.39|
|预收款项|1,597,230.31|4,585,091.44|
|应付职工薪酬|22,031,699.83|20,507,089.52|
|应交税费|6,020,001.69|8,217,547.35|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|25,786,076.38|44,543,296.97|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|12,978,381.67|17,333,093.30|
|流动负债合计|452,254,952.25|374,906,728.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|33,899,255.00|33,214,040.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|33,899,255.00|33,214,040.00|
|负债合计|486,154,207.25|408,120,768.06|
|所有者权益：|||
|股本|597,760,000.00|186,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|230,247,997.73|641,207,997.73|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|44,118,898.52|44,118,898.52|
|未分配利润|325,792,010.79|269,813,458.11|
|所有者权益合计|1,197,918,907.04|1,141,940,354.36|
|负债和所有者权益总计|1,684,073,114.29|1,550,061,122.42|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|273,478,839.40|276,723,030.53|
|其中：营业收入|273,478,839.40|276,723,030.53|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|256,647,054.92|269,953,867.39|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|194,359,459.58|211,062,818.68|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,434,249.13|1,693,921.16|
|销售费用|19,331,626.30|14,065,738.89|
|管理费用|35,739,775.30|30,238,836.46|
|财务费用|1,855,260.63|-2,486,888.28|
|资产减值损失|2,926,683.98|15,379,440.48|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,831,784.48|6,769,163.14|
|加：营业外收入|3,076,150.99|2,838,541.26|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|799,595.71|1,809,617.99|
|其中：非流动资产处置损失|451,007.46|890,909.25|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||19,108,339.76|7,798,086.41|
|列）|||
|减：所得税费用|4,885,868.67|545,414.90|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,222,471.09|7,252,671.51|
|归属于母公司所有者的净利润|14,209,793.31|7,252,671.51|
|少数股东损益|12,677.78||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|14,222,471.09|7,252,671.51|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||14,209,793.31|7,252,671.51|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|12,677.78||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0238|0.0121|
|（二）稀释每股收益|0.0238|0.0121|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：卢秀强 主管会计工作负责人：肖燕 会计机构负责人：肖燕4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|259,806,716.85|278,904,362.13|
|减：营业成本|196,161,382.17|214,882,237.74|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|2,336,045.74|1,682,015.39|
|销售费用|18,482,369.05|13,113,456.06|
|管理费用|32,998,889.27|29,449,577.89|
|财务费用|464,161.53|-2,488,419.47|
|资产减值损失|3,117,084.90|15,283,140.23|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,246,784.19|6,982,354.29|
|加：营业外收入|2,640,864.10|2,523,771.26|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|799,570.11|1,461,998.99|
|其中：非流动资产处置损失|451,007.46|890,909.25|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||8,088,078.18|8,044,126.56|
|列）|||
|减：所得税费用|1,414,631.84|892,848.11|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,673,446.34|7,151,278.45|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|6,673,446.34|7,151,278.45|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0112|0.0120|
|（二）稀释每股收益|0.0112|0.0120|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|881,017,916.95|740,291,908.80|
|其中：营业收入|881,017,916.95|740,291,908.80|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|781,977,487.65|681,036,560.33|
|其中：营业成本|625,502,966.38|537,022,420.49|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|7,308,692.97|4,688,901.01|
|销售费用|49,468,754.84|40,210,341.03|
|管理费用|92,171,145.34|73,442,613.34|
|财务费用|4,396,652.71|-3,491,990.77|
|资产减值损失|3,129,275.41|29,164,275.23|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|99,040,429.30|59,255,348.47|
|加：营业外收入|8,799,579.27|7,345,711.48|
|其中：非流动资产处置利得|241,755.17||
|减：营业外支出|3,014,411.42|9,180,710.95|
|其中：非流动资产处置损失|1,971,870.83|7,969,904.33|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||104,825,597.15|57,420,349.00|
|列）|||
|减：所得税费用|18,235,308.97|8,009,219.14|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|86,590,288.18|49,411,129.86|
|归属于母公司所有者的净利润|86,590,288.18|49,411,129.86|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|86,590,288.18|49,411,129.86|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||86,590,288.18|49,411,129.86|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1449|0.0827|
|（二）稀释每股收益|0.1449|0.0827|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|857,825,093.22|741,039,331.55|
|减：营业成本|631,084,255.59|543,222,038.88|
|营业税金及附加|6,932,882.26|4,528,741.70|
|销售费用|46,221,099.78|37,094,840.46|
|管理费用|84,241,101.08|71,088,035.65|
|财务费用|3,360,482.15|-3,017,290.01|
|资产减值损失|2,817,577.01|28,773,374.43|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|83,167,695.35|59,349,590.44|
|加：营业外收入|7,227,451.10|6,327,672.27|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,645,933.43|8,814,905.98|
|其中：非流动资产处置损失|1,971,870.78|7,969,904.33|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||87,749,213.02|56,862,356.73|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|13,090,660.34|7,898,947.33|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|74,658,552.68|48,963,409.40|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|74,658,552.68|48,963,409.40|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1249|0.0819|
|（二）稀释每股收益|0.1249|0.0819|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|665,826,627.21|466,727,986.60|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,294,797.58|1,634,951.57|
|收到其他与经营活动有关的现金|20,261,971.07|12,959,437.67|
|经营活动现金流入小计|688,383,395.86|481,322,375.84|
|购买商品、接受劳务支付的现金|232,911,361.65|195,697,027.21|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||156,965,240.13|135,271,743.67|
|金|||
|支付的各项税费|75,017,317.66|43,745,975.06|
|支付其他与经营活动有关的现金|84,701,783.23|46,436,490.29|
|经营活动现金流出小计|549,595,702.67|421,151,236.23|
|经营活动产生的现金流量净额|138,787,693.19|60,171,139.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||5,697,650.00|396,717.04|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||1,000,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|30,530.25||
|投资活动现金流入小计|5,728,180.25|1,396,717.04|
|购建固定资产、无形资产和其他|18,694,637.86|70,696,623.74|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|106,152,500.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||36,366,270.71||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|161,213,408.57|70,696,623.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-155,485,228.32|-69,299,906.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|210,000,000.00|50,802,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|210,000,000.00|50,802,000.00|
|偿还债务支付的现金|73,941,694.85|110,802,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||26,666,594.80|20,463,796.76|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|100,608,289.65|131,265,796.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|109,391,710.35|-80,463,796.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|92,694,175.22|-89,592,563.85|
|加：期初现金及现金等价物余额|150,623,763.82|262,027,505.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|243,317,939.04|172,434,941.15|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|645,585,269.72|465,552,043.96|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|2,294,797.58|1,634,951.57|
|收到其他与经营活动有关的现金|18,032,704.18|10,940,253.48|
|经营活动现金流入小计|665,912,771.48|478,127,249.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|234,314,032.40|200,585,983.85|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||149,939,037.89|128,067,439.18|
|金|||
|支付的各项税费|66,416,597.06|40,947,798.53|
|支付其他与经营活动有关的现金|123,431,986.77|48,155,369.24|
|经营活动现金流出小计|574,101,654.12|417,756,590.80|
|经营活动产生的现金流量净额|91,811,117.36|60,370,658.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||397,650.00|396,717.04|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||1,000,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|397,650.00|1,396,717.04|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||18,376,407.46|70,565,724.54|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|30,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||52,000,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|100,376,407.46|70,565,724.54|
|投资活动产生的现金流量净额|-99,978,757.46|-69,169,007.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|190,000,000.00|50,802,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|190,000,000.00|50,802,000.00|
|偿还债务支付的现金|70,000,000.00|110,802,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||26,666,594.80|20,463,796.76|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|96,666,594.80|131,265,796.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|93,333,405.20|-80,463,796.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|85,165,765.10|-89,262,146.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|119,907,555.16|234,034,062.12|
|六、期末现金及现金等价物余额|205,073,320.26|144,771,916.07|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。