上海斯米克控股股份有限公司
2014
年第三季度报告
2014
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,221,163,191.02||2,086,578,970.83||6.45%||
|归属于上市公司股东的净资产|793,411,855.15||601,693,570.18||31.86%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|220,413,763.64|-13.20%||624,658,031.62||-3.86%|
|归属于上市公司股东的净利润|3,518,871.29|||7,601,346.89|||
|||-69.14%||||-61.24%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||2,377,967.97|146.53%||-3,774,066.15||86.62%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||10,942,802.63|||
||--|--||||-85.01%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0084|-69.23%||0.0175||-62.69%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0084|-69.23%||0.0175||-62.69%|
|加权平均净资产收益率|0.58%|-1.60%||1.22%||-2.51%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|816,861.78||
|||系江陵县政府给荆州斯米克新|
|||材料有限公司的财政扶持款及|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||9,062,200.00|闵行区政府给公司的商标奖励、|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||浦江镇政府给公司的企业扶持|
|||资金。|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变||系投资性房地产2014年上半年|
||12,000,200.00||
|动产生的损益||度的评估增值。|
|||主要系上海厂区厂房设备暂时|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,764,949.08||
|||性空闲置期间计提的折旧。|

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|4,753,894.47||
|少数股东权益影响额（税后）|-14,994.81||
|合计|11,375,413.04|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||32,790|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|条件的股份|||
||||||股份状态|数量|
|||||数量|||
|CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）|境外法人|49.62%|216,823,488|19,000,000|||
||||||质押|54,000,000|
|DIGITAL PACIFIC INC（. 太平洋数码有限公司）|境外法人|7.23%|31,593,516|0|||
|上海杜行工业投资发展公司|境内非国有法人|2.48%|10,851,918|0|冻结|9,865,380|
|华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.79%|3,438,930|0|||
|任奇峰|境内自然人|0.23%|1,000,000|0|||
|葛建平|境内自然人|0.17%|729,700|0|||
|秦家惠|境内自然人|0.16%|697,600|0|||
|张德忠|境内自然人|0.15%|663,000|0|||
|祁云飞|境内自然人|0.15%|648,451|0|||
|上海开山投资有限公司|境内非国有法人|0.15%|635,383|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公||197,823,488|||人民币普通股|197,823,488|

|||||
|-|-|-|-|
|司）||||
|DIGITAL PACIFIC INC（. 太平洋数码有限公司）|31,593,516|人民币普通股|31,593,516|
|上海杜行工业投资发展公司|10,851,918|人民币普通股|10,851,918|
|华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金|3,438,930|||
|||人民币普通股|3,438,930|
|任奇峰|1,000,000|人民币普通股|1,000,000|
|葛建平|729,700|人民币普通股|729,700|
|秦家惠|697,600|人民币普通股|697,600|
|张德忠|663,000|人民币普通股|663,000|
|祁云飞|648,451|人民币普通股|648,451|
|上海开山投资有限公司|635,383|人民币普通股|635,383|
||斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致|||
||行动人。|||
|前10名无限售条件普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年9月30日|2013年12月31日|同比增减|同比增减（%）|
|应收票据|4,712,737.52|2,535,000.00|2,177,737.52|85.91%|
|预付款项|33,535,841.97|21,955,357.99|11,580,483.98|52.75%|
|一年内到期的非流动资产|2,198,703.12|-|2,198,703.12|-|
|长期应收款|5,000,000.00|-|5,000,000.00|-|
|其他非流动资产|18,942,775.06|-|18,942,775.06|-|
|预收账款|12,330,975.60|43,913,082.44|-31,582,106.84|-71.92%|
|应交税费|-4,228,730.31|-2,483,482.58|-1,745,247.73|-70.27%|
|其他应付款|153,230,032.35|318,641,710.83|-165,411,678.48|-51.91%|
|资本公积|552,764,411.50|387,647,473.42|165,116,938.08|42.59%|
|少数股东权益|12,333,016.09|6,249,688.63|6,083,327.46|97.34%|

1、应收票据：主要系本报告期收到应收票据未到期承兑及未背书增加所致。
2、预付款项：主要系公司预付材料设备款及OEM款增加。
3、一年内到期的非流动资产：系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司融资租赁一年内未实现的售后租回损益。
4、长期应收款：系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司支付融资租赁保证金，此保证金于租赁期满后返还。
5、其他非流动资产：系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司融资租赁未实现的售后租回损益。
6、预收账款：主要系上年末预收销售订货款于本报告期实现销售冲减预收款。
7、应交税费：主要系（1）本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司缴纳上年计提房产税减少153万元；（2）增值税较上年减少282万元，系上年出售固定资产致增值税增加；（3）子公司荆州斯米克新材料有限公司收到政府补贴以及子公司江西斯米克陶瓷有限公司盈利所得税增加288万元。
8、其他应付款：主要系归还控股股东借款。
9、资本公积：主要系非公开发行股票1900万股溢价。
10、少数股东权益：主要系投资60%控股子公司荆州斯米克新材料有限公司认列的少数股东权益。
（二）利润表项目变动情况
（1）2014年7-9月与上年同期增减变动
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年7-9月|2013年7-9月|同比增减|同比增减（%）|
|营业税金及附加|1 ,617,511.77|2 ,587,821.89|-970,310.12|-37.50%|
|公允价值变动收益|-|1 7,521,871.31|-17,521,871.31|-|
|营业利润|3 ,456,849.66|1 5,426,910.14|-11,970,060.48|-77.59%|
|营业外收入|2 ,486,265.41|5 ,288,196.88|-2,801,931.47|-52.98%|
|营业外支出|1 ,347,354.33|6 ,290,219.94|-4,942,865.61|-78.58%|
|所得税|1 ,098,776.16|3 ,054,656.17|-1,955,880.01|-64.03%|

（2）2014年1-9月与上年同期增减变动
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-9月|2013年1-9月|同比增减|同比增减（%）|
|资产减值损失|-1,639,551.89|4 ,850,171.21|-6,489,723.10|-133.80%|
|公允价值变动损益|1 2,000,200.00|2 8,307,571.31|-16,307,371.31|-57.61%|
|投资收益|-|1 2,975,270.22|-12,975,270.22|-|
|营业利润|1 2,314,810.21|6 ,106,784.47|6 ,208,025.74|101.66%|
|营业外收入|1 0,080,435.65|5 2,842,148.22|-42,761,712.57|-80.92%|
|营业外支出|5 ,966,322.95|3 2,581,177.57|-26,614,854.62|-81.69%|
|少数股东损益|2 ,083,327.46|-58,262.84|2 ,141,590.30|3675.74%|

1、营业税金及附加：本年7-9月同比减少97万元，减幅37.5%。主要系实缴增值税同期减少并相应减少营业税金及附加。
2、资产减值损失：本年1-9月同比减少约645万元，减幅133.80%，主要系本年加强催收账龄1年以上的应收账款力度，应收账款结构改善；另外，上海生产线搬迁到江西，改造整合后产能释放，产成品单位生产成本下降，产品结构优化。
3、公允价值变动收益：本年7-9月同比减少1,752万元，本年1-9月同比减少1,631万元，减幅57.61%，主要系上年同期新增出租物业评估增值，本年7-9月无。
4、投资收益：本年1-9月同比减少1,298万元，系上年同期出售子公司上海锂曜能源科技有限公司股权收益，本年无。
5、营业利润：本年7-9月同比减少约1,197万元，减幅77.59%，主要系上年同期新增出租物业评估增值1,752万元，本年7-9月无。本年1-9月同比增加621万元，增幅101.66%，主要系：（1）销售费用同比减少2,548万元，主要系公司调整销售渠道发展经销商，相关展厅租金、展厅装修费、人员费用减少；（2）财务费用同比减少735万元，主要系归还控股股东借款；（3）资产减值损失同比减少649万元，系公司加大对应收款项的催收款力度，以及对库存产品管理及清理力度的加大，使本报告
期应收款项及产成品结构均优化好转；（4）上年同期出售子公司上海锂曜能源科技有限公司100%股权收益1,298万元，本年无；（5）上年同期新增出租物业评估增值1,752万元，本年无。
6、营业外收入：本年7-9月同比减少280万元，减幅52.98%，主要系政府扶持款较上年同期减少；本年1-9月同比减少4,276万元，减幅80.92%，主要系上年同期收到产业结构调整补贴、诉讼索赔款、以及集合票据补贴款及劳动力安置补贴款，本年则无。
7、营业外支出：本年7-9月同比减少494万元，减幅78.58%，本年1-9月同比减少2,661万元，减幅81.69%，主要系上海厂区厂房设备暂时性空闲置期间计提的折旧等停工损失同比减少所致。
8、所得税费用：本年7-9月同比减少196万元，减幅64.03%，主要系上年新增出租物业评估增值计提递延所得税费用，本年7-9月无。
9、少数股东损益：本年1-9月同比增加214万元，主要系荆州斯米克新材料有限公司的少数股东收益，上年同期无。
（三）现金流量表项目变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2014年1-9月|2013年1-9月|同比增减|同比增减（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|10,942,802.63|72,997,008.27|-62,054,205.64|-85.01%|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,321,696.33|-43,395,694.10|49,717,390.43|114.57%|

1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本年1-9月销售商品、接受劳务收到的现金同比减少，采购商品、提供劳务支付的现金同比增加。
2、筹资活动产生的现金流量净额：主要系收到公司定向发行股票增资款及子公司荆州斯米克新材料有限公司吸收少数股东投资，同比增加现金流量1.69亿元，另：银行贷款及股东借款产生现金流量净流出较上年同期同比增加1.28亿元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1）宜丰县花桥矿业有限公司（以下称“花桥矿业公司”）进展情况：
公司自2012年3月披露花桥矿业公司的矿产详勘报告后，花桥矿业公司开始办理采矿权证的相关事宜，委托具有资质的专业机构，办理地质储量核实报告，并由江西省国土资源厅组织专家评审组对地质储量核实报告进行评审。
专家评审组于2014年1月对地质储量核实报告作出评审意见，并由花桥矿业公司委托的专业机构于2014年2月将评审意见及其他备案相关材料报送给江西省国土资源厅备案，专业机构已于2014年3月收到了江西省国土资源厅出具的关于《江西省宜丰县白市矿区瓷石矿资源储量地质报告》矿产资源储量评审备案证明。
目前，花桥矿业公司正在办理申请换发采矿权证的相关程序性工作，主管机关审批权限从省级下放到宜春市，公司设有专门团队负责花桥矿业项目工作，包括与政府沟通、及委托专业机构跟进落实项目工作。一旦有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。
2）荆州斯米克新材料有限公司进展情况：
2013年11月，公司与荆州新元素板业有限公司在湖北省荆州市江陵县共同投资设立合资公司荆州斯米克新材料有限公司，从事高性能环保防火健康型装饰装修板材的生产和销售，预计项目总投资1.2亿元，建设2条生产线，原计划2014年10月项目建设完成及投产。
由于健康板是目前市场上空白的全新产品，今年以来公司通过委托加工生产产品向市场进行推广销售，但销售规模成长较为缓慢，显示市场接受全新产品的周期较预期久，为避免过早投资减少产能闲置考虑，建设进度相应放缓，并将根据现有库存情况和市场销售成长及时调整。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无||无|无|
|收购报告书或权益变动报告||||||
||无|无||无|无|
|书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺|无|无||无|无|
||斯米克工业有限公|1）自本次公司2012年度非公开发行||||
|首次公开发行或再融资时所|||2012年12|6个月至|严格履行|
||司（以下简称"斯米|股票发行结束之日起36个月内，斯||||
|作承诺|||月03日|36个月内|承诺|
||克工业"）|米克工业不转让或者委托他人管理||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||其本次认购的公司2012年度非公开||||
|||发行的股份，也不由公司收购该部分||||
|||股份。2）斯米克工业现所持有的公||||
|||司股份，自本次公司2012年度非公||||
|||开发行股票结束之日起6个月内不||||
|||进行减持。3）自本次公司2012年度||||
|||非公开发行股票结束之日起12个月||||
|||内，若应斯米克工业的控股股东斯米||||
|||克工业集团有限公司的需求进行减||||
|||持时，斯米克工业及其一致行动人太||||
|||平洋数码合计减持将严格控制在公||||
|||司股份总数的5%以内||||
|||1）太平洋数码现所持有的公司股份，||||
|||自本次公司2012年度非公开发行股||||
|||票结束之日起6个月内不进行减持；||||
||太平洋数码有限公|2）自本次公司2012年度非公开发行||||
||||2012年12|6个月至|严格履行|
||司（以下简称"太平|股票结束之日起12个月内，若应太||||
||||月03日|12个月内|承诺|
||洋数码"）|平洋数码的控股股东斯米克工业集||||
|||团有限公司的需求进行减持时，太平||||
|||洋数码及斯米克工业合计减持将严||||
|||格控制在公司股份总数的5%以内||||
|||自本承诺作出之日起，无论公司股份||||
|||发生如何变化，本人在未来36个月||||
||公司实际控制人李||2012年12||严格履行|
|||内将确保维持实际控制人地位，维持||36个月||
||慈雄先生||月03日||承诺|
|||上市公司经营的稳定，并争取提高上||||
|||市公司业绩||||
|||||直至本公||
||斯米克工业、太平洋|||司或本人||
||数码、斯米克工业集|||不再成为||
||||2007年03||严格履行|
||团有限公司、斯米克|避免同业竞争||股份公司||
||||月03日||承诺|
||管理有限公司、实际|||股东或实||
||控制人李慈雄先生|||际控制人||
|||||为止||
|||自公司本次非公开发行1,900万股股||||
|||票发行结束之日（即新增股份上市首||||
|||日）起三十六个月内，不转让或者委|2014年01||严格履行|
||斯米克工业|||36个月||
|||托他人管理斯米克工业本次认购的|月27日||承诺|
|||公司的股份，也不由公司回购该部分||||
|||股份||||
|||自做出本承诺之日起一年内，若上海||||
|其他对公司中小股东所作承||斯米克控股股份有限公司出现营运|2014年02||严格履行|
||斯米克工业|||12个月||
|诺||资金周转困难，无法偿付短期流动负|月26日||承诺|
|||债，斯米克工业承诺无条件为上海斯||||

||||
|-|-|-|
|||米克控股股份有限公司提供财务支|
|||持，包括提供资金、担保、保证等方|
|||式，以协助上海斯米克控股股份有限|
|||公司解决短期偿债困难|
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下|||
||无||
|一步计划（如有）|||

四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-54%|至|-7%|
|度||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||1,000|至|2,000|
|间（万元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,160.15|||
||业绩变动原因说明如下：（1）预计本年度非经常性损益较上年度减少利润|||
||约9,000万元，主要因上年度认列政府产业结构调整补贴、出售子公司收|||
||益、新出租投资性房地产评估增值等。（2）预计本年度扣除非经常性损益|||
||后净利润较上年度增加利润约8,000万至9,000万元。主要因：产成品结构|||
|业绩变动的原因说明||||
||改善，持续创新产品，预计毛利率上升；转变经营模式后经销比重加大，|||
||预计销售费用下降；加强内部管理及精减人事，预计管理费用下降；归还|||
||股东借款后减少借款利息；应收账款及存货结构改善，减少计提资产减值|||
||损失。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海斯米克控股股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|113,325,105.67|143,003,481.93|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|4,712,737.52|2,535,000.00|
|应收账款|144,377,965.37|123,314,935.56|
|预付款项|33,535,841.97|21,955,357.99|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|12,381,238.94|10,779,419.32|
|买入返售金融资产|||
|存货|451,432,519.58|349,584,707.21|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|2,198,703.12||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|761,964,112.17|651,172,902.01|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|5,000,000.00||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|575,499,000.00|528,083,700.00|
|固定资产|704,446,574.06|762,665,517.65|
|在建工程|58,179,572.64|55,887,462.08|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|78,680,249.55|69,634,144.56|
|开发支出|||
|商誉|339,944.04|339,944.04|
|长期待摊费用|6,913,087.52|7,624,997.66|
|递延所得税资产|11,197,875.98|11,170,302.83|
|其他非流动资产|18,942,775.06||
|非流动资产合计|1,459,199,078.85|1,435,406,068.82|
|资产总计|2,221,163,191.02|2,086,578,970.83|
|流动负债：|||
|短期借款|551,000,000.00|559,614,015.34|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|20,000,000.00|20,000,000.00|
|应付账款|314,458,588.58|251,093,280.06|
|预收款项|12,330,975.60|43,913,082.44|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,102,358.93|13,980,700.48|
|应交税费|-4,228,730.31|-2,483,482.58|
|应付利息|10,596,758.08|11,609,501.47|
|应付股利|||
|其他应付款|153,230,032.35|318,641,710.83|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|55,000,000.00|77,900,000.02|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,122,489,983.23|1,294,268,808.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|113,800,000.00|95,500,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|80,580,076.19||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|94,234,660.36|84,553,303.96|
|其他非流动负债|4,313,600.00|4,313,600.00|
|非流动负债合计|292,928,336.55|184,366,903.96|
|负债合计|1,415,418,319.78|1,478,635,712.02|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|437,000,000.00|418,000,000.00|
|资本公积|552,764,411.50|387,647,473.42|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|53,227,913.69|53,227,913.69|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-249,580,470.04|-257,181,816.93|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|793,411,855.15|601,693,570.18|
|少数股东权益|12,333,016.09|6,249,688.63|
|所有者权益（或股东权益）合计|805,744,871.24|607,943,258.81|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,221,163,191.02|2,086,578,970.83|
|计|||

法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：徐泰龙 会计机构负责人：杨明华
2、母公司资产负债表
编制单位：上海斯米克控股股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|53,480,165.51|56,982,979.50|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|4,712,737.52|2,150,000.00|
|应收账款|170,779,369.50|110,118,444.54|
|预付款项|18,927,201.67|9,095,150.36|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|323,197,693.53|255,873,536.92|
|存货|58,833,445.15|75,972,018.91|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|629,930,612.88|510,192,130.23|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|756,159,076.13|750,159,076.13|
|投资性房地产|575,499,000.00|528,083,700.00|
|固定资产|52,285,208.67|58,052,047.53|
|在建工程|8,261,559.28|12,616,166.57|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|22,210,583.98|22,066,116.37|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|3,643,848.07|4,235,428.81|
|递延所得税资产|5,295,413.13|5,295,413.13|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,423,354,689.26|1,380,507,948.54|
|资产总计|2,053,285,302.14|1,890,700,078.77|
|流动负债：|||
|短期借款|286,000,000.00|278,614,015.34|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|187,968,989.65|141,236,418.50|
|预收款项|2,251,798.70|7,627,126.72|
|应付职工薪酬|2,953,146.86|6,125,411.05|
|应交税费|2,247,598.57|4,604,976.41|
|应付利息|10,333,591.41|10,148,112.56|
|应付股利|||
|其他应付款|259,286,598.36|407,078,843.93|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|55,000,000.00|15,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|806,041,723.55|870,434,904.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|113,800,000.00|95,500,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|94,234,660.36|84,553,303.96|
|其他非流动负债|4,313,600.00|4,313,600.00|
|非流动负债合计|212,348,260.36|184,366,903.96|
|负债合计|1,018,389,983.91|1,054,801,808.47|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|437,000,000.00|418,000,000.00|
|资本公积|553,178,116.64|388,061,178.56|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|53,227,913.69|53,227,913.69|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-8,510,712.10|-23,390,821.95|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,034,895,318.23|835,898,270.30|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,053,285,302.14|1,890,700,078.77|
|计|||

法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：徐泰龙 会计机构负责人：杨明华3、合并本报告期利润表
编制单位：上海斯米克控股股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|220,413,763.64|253,947,500.82|
|其中：营业收入|220,413,763.64|253,947,500.82|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|216,956,913.98|256,042,461.99|
|其中：营业成本|148,922,222.36|177,876,717.28|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,617,511.77|2,587,821.89|
|销售费用|38,900,022.26|46,133,248.43|
|管理费用|14,170,938.53|14,148,089.87|
|财务费用|13,346,219.06|15,262,557.89|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失||34,026.63|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|||17,521,871.31|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,456,849.66|15,426,910.14|
|加 ：营业外收入|2,486,265.41|5,288,196.88|
|减 ：营业外支出|1,347,354.33|6,290,219.94|
|其中：非流动资产处置损|||
||2,663.17||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,595,760.74|14,424,887.08|
|列）|||
|减：所得税费用|1,098,776.16|3,054,656.17|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,496,984.58|11,370,230.91|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|3,518,871.29|11,403,801.13|
|少数股东损益|-21,886.71|-33,570.22|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0084|0.0273|
|（二）稀释每股收益|0.0084|0.0273|
|七、其他综合收益|16,975,681.80|21,483,603.82|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|16,975,681.80|21,483,603.82|
|目|||
|八、综合收益总额|20,472,666.38|32,853,834.73|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||20,494,553.09|32,887,404.95|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-21,886.71|-33,570.22|

法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：徐泰龙 会计机构负责人：杨明华
4、母公司本报告期利润表
编制单位：上海斯米克控股股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|238,079,264.16|246,099,828.07|
|减：营业成本|205,696,613.56|211,235,251.86|
|营业税金及附加|916,265.27|1,213,616.09|
|销售费用|11,495,964.60|12,287,720.23|
|管理费用|10,875,627.68|10,720,824.87|
|财务费用|7,620,657.52|8,379,538.39|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||17,521,871.31|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||-2,941,438.19|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,474,135.53|16,843,309.75|
|加：营业外收入|2,092,691.76|4,835,630.85|
|减：营业外支出|598,089.67|2,979,800.62|
|其中：非流动资产处置损失|2,663.17||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,968,737.62|18,699,139.98|
|列）|||
|减：所得税费用||2,628,280.70|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,968,737.62|16,070,859.28|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|2,968,737.62|16,070,859.28|

法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：徐泰龙 会计机构负责人：杨明华5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：上海斯米克控股股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|624,658,031.62|649,750,806.69|
|其中：营业收入|624,658,031.62|649,750,806.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|624,343,421.41|684,926,863.75|
|其中：营业成本|432,719,736.78|453,636,976.34|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,773,083.37|6,809,899.58|
|销售费用|107,988,125.12|133,463,158.75|
|管理费用|41,378,268.83|39,688,653.53|
|财务费用|39,123,759.20|46,478,004.34|
|资产减值损失|-1,639,551.89|4,850,171.21|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
||12,000,200.00|28,307,571.31|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|||12,975,270.22|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,314,810.21|6,106,784.47|
|加 ：营业外收入|10,080,435.65|52,842,148.22|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|5,966,322.95|32,581,177.57|
|其中：非流动资产处置损|||
||19,256.01|5,143,187.99|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||16,428,922.91|26,367,755.12|
|列）|||
|减：所得税费用|6,744,248.56|6,814,941.94|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,684,674.35|19,552,813.18|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|7,601,346.89|19,611,076.02|
|少数股东损益|2,083,327.46|-58,262.84|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0175|0.0469|
|（二）稀释每股收益|0.0175|0.0469|
|七、其他综合收益|20,043,919.21|21,451,115.36|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|20,043,919.21|21,451,115.36|
|目|||
|八、综合收益总额|29,728,593.56|41,003,928.54|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||27,645,266.10|41,062,191.38|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,083,327.46|-58,262.84|

法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：徐泰龙 会计机构负责人：杨明华6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：上海斯米克控股股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|645,058,246.91|634,548,459.94|
|减：营业成本|556,003,422.03|546,844,961.84|
|营业税金及附加|3,103,925.31|3,838,925.39|
|销售费用|31,565,506.12|38,500,220.86|
|管理费用|30,702,268.40|29,928,569.74|

||||
|-|-|-|
|财务费用|21,311,755.26|26,371,666.99|
|资产减值损失|-4,253,959.87|2,934,720.79|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||12,000,200.00|28,307,571.31|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||3,658,561.81|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,625,529.66|18,095,527.45|
|加：营业外收入|2,231,024.71|31,408,323.47|
|减：营业外支出|2,976,394.52|14,385,592.00|
|其中：非流动资产处置损失|2,663.17|1,383,944.04|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||17,880,159.85|35,118,258.92|
|列）|||
|减：所得税费用|3,000,050.00|4,246,135.70|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,880,109.85|30,872,123.22|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|20,043,919.21|21,372,894.81|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|20,043,919.21|21,372,894.81|
|目|||
|七、综合收益总额|34,924,029.06|52,245,018.03|

法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：徐泰龙 会计机构负责人：杨明华7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海斯米克控股股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|658,544,949.69|739,722,612.25|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|54,269,595.42|65,898,042.15|
|经营活动现金流入小计|712,814,545.11|805,620,654.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|424,941,155.16|409,485,300.34|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||130,593,275.02|147,493,700.74|
|金|||
|支付的各项税费|44,045,478.94|72,064,054.47|
|支付其他与经营活动有关的现金|102,291,833.36|103,580,590.58|
|经营活动现金流出小计|701,871,742.48|732,623,646.13|
|经营活动产生的现金流量净额|10,942,802.63|72,997,008.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||957,888.00|7,718,880.33|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||54,600,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|957,888.00|62,318,880.33|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||42,011,139.61|108,697,596.99|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|42,011,139.61|108,697,596.99|
|投资活动产生的现金流量净额|-41,053,251.61|-46,378,716.66|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|169,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||4,000,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|988,335,169.73|875,697,560.03|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|88,475,063.80|111,241,517.81|
|筹资活动现金流入小计|1,245,810,233.53|986,939,077.84|
|偿还债务支付的现金|1,170,721,269.07|963,688,824.25|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||41,451,130.81|50,233,697.29|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|27,316,137.32|16,412,250.40|
|筹资活动现金流出小计|1,239,488,537.20|1,030,334,771.94|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,321,696.33|-43,395,694.10|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-192,704.64|-282,438.33|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-23,981,457.29|-17,059,840.82|
|加：期初现金及现金等价物余额|120,987,421.68|128,941,002.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|97,005,964.39|111,881,161.55|

法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：徐泰龙 会计机构负责人：杨明华
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海斯米克控股股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|689,307,377.34|723,291,357.63|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|8,947,291.87|36,626,825.28|
|经营活动现金流入小计|698,254,669.21|759,918,182.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|557,835,536.09|468,966,401.94|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||52,438,503.70|59,136,445.01|
|金|||
|支付的各项税费|21,264,195.74|40,247,741.84|
|支付其他与经营活动有关的现金|25,108,370.34|46,986,416.14|
|经营活动现金流出小计|656,646,605.87|615,337,004.93|
|经营活动产生的现金流量净额|41,608,063.34|144,581,177.98|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||188,872.00|3,339,600.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||54,600,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|188,872.00|57,939,600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,545,112.78|37,485,967.66|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||6,000,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|130,907,001.35|268,702,154.55|
|投资活动现金流出小计|146,452,114.13|306,188,122.21|
|投资活动产生的现金流量净额|-146,263,242.13|-248,248,522.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|165,000,000.00||
|取得借款收到的现金|729,335,169.73|615,350,377.84|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|69,363,129.84|226,132,401.60|
|筹资活动现金流入小计|963,698,299.57|841,482,779.44|
|偿还债务支付的现金|832,821,269.07|684,042,824.25|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||21,056,897.27|29,140,291.06|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,251,284.32|11,667,011.66|
|筹资活动现金流出小计|856,129,450.66|724,850,126.97|
|筹资活动产生的现金流量净额|107,568,848.91|116,632,652.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-192,704.63|-423,841.91|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|2,720,965.49|12,541,466.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|50,509,200.02|42,494,978.13|
|六、期末现金及现金等价物余额|53,230,165.51|55,036,444.46|

法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：徐泰龙 会计机构负责人：杨明华二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
上海斯米克控股股份有限公司
法定代表人：李慈雄
二〇一四年十月二十四日