深圳市金新农科技股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)凌科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本报告期末比||
|||本报告期末|||上年度末|||||
|||||||||上年度末增减||
|总资产（元）|3,536,342,213.54|||3,408,016,015.01||||3.77%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,647,041,747.82|||1,650,471,000.75||||||
|||||||||-0.21%||
|（元）||||||||||
||||本报告期比上年同||||||年初至报告期末比|
|||本报告期|||||年初至报告期末|||
||||期增减||||||上年同期增减|
|营业收入（元）|929,024,963.46||13.69%|||2,418,467,469.34|||21.64%|
|归属于上市公司股东的净利润|28,139,783.41|||||91,591,819.78||||
||||-31.32%||||||-26.00%|
|（元）||||||||||
|归属于上市公司股东的扣除非||||||||||
|||24,314,596.44|-41.66%||||86,546,286.07||-27.41%|
|经常性损益的净利润（元）||||||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||||104,265,403.37||||
|||73,345,911.12|-29.77%||||||-223.16%|
|（元）||||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.07||-36.36%|||0.24|||-25.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07||-36.36%|||0.24|||-25.00%|
|加权平均净资产收益率||1.68%|-0.88%||||5.48%||-2.33%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
||年初至报告期期末||
|项目||说明|
||金额||
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||-2,684,835.83|主要系处置生物资产损益|
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||7,213,855.22|主要系收到的政府补助|
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|523,517.86|主要系托管损益|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交|||
|||主要系期货投资收益及处置可供|
|易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，|5,613,279.07||
|||出售金融资产取得的投资收益|
|以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融|||

||||
|-|-|-|
|资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,693,699.95|主要系处置生物资产非正常损失|
|减：所得税影响额|1,448,718.69||
|少数股东权益影响额（税后）|477,863.97||
|合计|5,045,533.71|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||||
||报告期末普通股股东总数|||36,339|||||||||0||
||前10名股东持股情况||||||||||||||
||||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质|||持股比例||持股数量|||||||
||||||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业||境内非国有法人|||39.99%||152,161,667|||0|||||
|||||||||||||质押||108,450,000|
|蔡长兴||境内自然人|||7.35%||27,984,730|||25,700,670||质押||17,000,000|
|深圳市金新农饲料股份有限公司－第一期员工持股计划||其他|||4.99%||19,000,000|||19,000,000|||||
|陈俊海||境内自然人|||4.00%||15,232,629|||11,453,238||质押||10,904,476|
|中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金||其他|||1.44%||5,465,455|||0|||||
|王坚能||境内自然人|||1.24%||4,703,150|||2,424,574||质押||2,960,000|
|深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）||境内非国有法人|||1.16%||4,395,343|||4,305,343|||||
|||||||||||||质押||4,000,000|
|蔡亚玲||境内自然人|||0.57%||2,152,672|||1,447,805|||||
|谭德富||境内自然人|||0.54%||2,045,534|||0|||||
|李重屹||境内自然人|||0.48%||1,824,323|||0|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||前10名无限售条件股东持股情况|||||
|||||股份种类||
||股东名称||持有无限售条件股份数量|||
|||||股份种类|数量|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业||152,161,667||人民币普通股|152,161,667|
|中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金||5,465,455||||
|||||人民币普通股|5,465,455|
|陈俊海||3,779,391||人民币普通股|3,779,391|
|蔡长兴||2,284,060||人民币普通股|2,284,060|
|王坚能||2,278,576||人民币普通股|2,278,576|
|谭德富||2,045,534||人民币普通股|2,045,534|
|李重屹||1,824,323||人民币普通股|1,824,323|
|叶钢熔||1,152,000||人民币普通股|1,152,000|
|陈敏||1,024,000||人民币普通股|1,024,000|
|吴恒毅||826,400||人民币普通股|826,400|
||||公司前十名股东中，新疆成农远大股权投资有限合伙企业为公司控股股东，|||
||||王坚能先生为其执行事务合伙人；陈俊海先生为公司董事长兼总经理；蔡长|||
||||兴先生为公司第四届董事会董事；蔡长兴先生、蔡亚玲女士系兄妹关系，众|||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||富盈邦系蔡长兴先生担任执行事务合伙人的企业；深圳市金新农饲料股份有|||
||||限公司－第一期员工持股计划为公司设立的2015年第一期员工持股计划，委|||
||||托上海光大证券资产管理有限公司进行管理。除此之外，公司未知其他前十|||
||||名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|||
||||股东李重屹通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||
||前10名普通股股东参与融资融券业务情||股份1,524,323股；股东陈敏通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证|||
||况说明（如有）||券账户持有公司股份1,024,000股；股东谭德富通过广发证券股份有限公司客|||
||||户信用交易担保证券账户持有公司股份50,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目重大变化和原因说明：
1.应收账款：期末较期初增加104.67%，主要系公司经营规模扩大，规模化养殖场的直销客户增加，营业收入增加所致｡ 2.预付账款：期末较期初增加82.46%，主要系预付的原材料款项增加所致。
3.其他流动资产：期末较期初减少83.09%，主要系理财产品赎回及待抵扣增值税进项税额转回所致｡
4.在建工程：期末较期初增加101.63%，主要系在建项目投入增加所致。
5.短期借款：期末较期初增加41.67%，主要系补充流动资金银行借款增加所致。
6.预收账款：期末较期初增加46.95%，主要系第三方计费能力服务业务预收账款增加所致。
7.应付利息：期末较期初增加493.18%，主要系支付银行借款利息所致。
8.其他应付款：期末较期初减少44.20%，主要系支付期初未付股权转让款所致。
9.长期借款：期末较期初减少63.44%，主要系偿还银行借款所致。
10.资本公积：期末较期初减少3,763.58万元，下降幅度为4.19%，主要系购买子公司武汉天种畜牧有限责任公司少数股权调减资本公积3,931万元，以及不丧失控制权下处置子公司深圳有极信息科技有限公司确认资本公积132万元，业绩补偿股份回购注销确认资本公积30万元。
11.少数股东权益：期末较期初减少7,453.57万元，下降幅度为24.40%，主要系购买子公司武汉天种畜牧有限责任公司少数股权以及丧失控制权下处置子公司深圳市金锐生物科技有限公司所致。
二、利润表项目重大变化和原因说明：
1.税金及附加：报告期税金及附加较上年同期增加396.28%，主要系按照新的准则要求税金及附加核算原在管理费用中核算的税费所致。
2.管理费用：报告期管理费用较上年同期增加39.65%，主要系合并报表范围增加以及公司管理体系升级所致。
3.财务费用：报告期财务费用较上年同期增加203.15%，主要系支付银行借款利息增加所致。
4.公允价值变动损益：报告期公允价值变动损益较上年同期减少98.53%，主要系持有的期货浮动盈亏小于上年同期所致。
5.营业外收入：报告期营业外收入较上年同期增加191.17%，主要系处置生产性生物资产收益及收到的政府补助增加所致。
6.投资收益：报告期投资收益较上年同期减少39.68%，主要系权益法核算的长期股权投资收益减少。
三、现金流量表项目重大变化和原因说明：
1.经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加223.16%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度。
2.投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加71.25%，主要系本报告期投资活动流出小于上年同期。
3.筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少100.07%，主要系现金分红较上年增加，现金购买子公司少数股权导致筹资活动现金流出较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公开发行可转换公司债券
公司于2017年7月11日召开的第四届董事会第二次（临时）会议及2017年8月8日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案。根据有关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币67,000.00万元（含67,000.00万元），募集资金主要用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目、铁力金新农年产24万吨猪饲料项目建设。
根据股东大会授权，公司于2017年8月16日召开的第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》等相关议案，结合当前监管政策、市场环境和公司实际情况，同意公司将本次发行可转换公司债券的发行规模由“不超过人民币67,000.00万元（含67,000.00万元）”调整为“不超过人民币66,000.00万元（含66,000.00万元）”，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
2017年9月11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171850号），中国证监会依法对公司提交的《深圳市金新农科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2017年10月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171850号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市金新农科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
详见2017年7月12日、2017年8月9日、2017年8月17日、2017年9月12日、2017年10月19日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、收购武汉天种剩余股权
公司于2017年7月26日召开的第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司剩余股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金15,760.42万元收购芜湖九派金新农产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“九派金新农”）、刘师利等6名自然人股东合计持有的武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）19.7499%的股权。同日，公司与九派金新农、刘师利等6名自然人股东签署了《股权转让协议》。本次收购完成后，本公司将合计持有武汉天种99.7499%的股权。详见2017年7月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司剩余股权暨关联交易的公告》。
3、业绩补偿股份回购注销
公司于2015年11月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2605号），核准公司向蔡长兴发行30,126,087股股份、向蔡亚玲发行2,317,391股股份、向众富盈邦发行4,634,782股股份及支付现金购买深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）80%的股权。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市盈华讯方通讯技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZI10552号），盈华讯方 2016年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润4,919.38万元，与交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业承诺的5,000.00万元相比少80.62万元，业绩承诺完成率为98.39%。交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业关于盈华讯方2016年度的业绩承诺未能实现。
根据《业绩补偿协议》及公司2016年度股东大会决议，公司以1元总价回购交易对方应补偿的股份304,568股并予以注销，其中蔡长兴先生应补偿股份数为247,462股（回购金额0.81元）、蔡亚玲女士应补偿股份数为19,035股（回购金额0.06元），众富盈邦合伙企业应补偿股份数为38,071股（回购金额0.13元）。
本次回购的股份于2017年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。详见2017年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于业绩补偿股份回购及注销完成的公告》。
4、与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金
为积极拓展主业发展的长期资源，助推主业发展，公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）拟与深圳市九派资本管理有限公司（以下简称“九派资本”）及赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州允公”）合作设立“九派金新农食品产业股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，最终以工商部门核准为准，以下简称“基金”），基金总规模拟定为45,450万元，第一期规模为15,150万元，第二期规模为30,300万元。九派资本为基金的普通合伙人和执行事务合伙人并作为基金管理人，出资人民币450万元；新金农和赣州允公共同作为产业基金的劣后级有限合伙人，分别出资人民币 4,400万元和人民币 4,600万元；由其他无关联第三方作为产业基金的优先级有限合伙人出资额共人民币18,000万元；其他通过社会募集人民币18,000万元。2017年9月15日，上述合作各方签署了《九派金新农食品产业股权投资基金的合作协议》。详见2017年9月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的公告》。
||||||
|-|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引||
|公开发行可转换公司债券预案|||《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资|、|
|||2017年07月12日|讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-063||
||||2017-065、2017-066、2017-067、2017-068、2017-069||
|公开发行可转换公司债券股东大会决议|||《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资||
|||2017年08月09日|||
||||讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-082||
|公开发行可转换公司债券预案调整|||《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资||
|||2017年08月17日|||
||||讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-082||
|公开发行可转换公司债券申请材料受理通知|||《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资||
|||2017年09月12日|||
||||讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-101||
|收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》|||《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资||
|||2017年10月19日|||
||||讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-114||
|现金收购武汉天种畜牧有限责任公司剩余股权暨关联交易|||《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资||
|||2017年07月27日|||
||||讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-080||
|业绩补偿股份回购及注销完成|||《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资||
|||2017年08月24日|||
||||讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-094||
|与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金|||《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资||
|||2017年09月15日|||
||||讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-106||

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动|-25.00%|至|5.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|幅度||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动||||
||11,911.7|至|16,676.38|
|区间（万元）||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万||||
||15,882.27|||
|元）||||
||预计报告期内公司主营业务饲料、养殖、第三方计费能力服务业务业绩|||
||均会有所增长，但是投资收益较去年同期有大幅下降。此外，由于公司|||
|业绩变动的原因说明||||
||管理费用、财务费用较去年大幅增加，以及部分新型业务尚处于拓展期|||
||也对利润产生一定影响。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允|计入权益的||||||
|资产|初始投资|||报告期内购入|报告期内售|累计投资|||
|||价值变动|累计公允价||||期末金额|资金来源|
|类别|成本|||金额|出金额|收益|||
|||损益|值变动||||||
|期货|953,440.00|10,000.00|0.00|60,152,433.56|60,259,873.56|-2,131,164.78|856,000.00|自有资金|
|合计|953,440.00|10,000.00|0.00|60,152,433.56|60,259,873.56|-2,131,164.78|856,000.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|360,261,724.16|403,241,684.31|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||856,000.00|953,440.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||2,800,000.00|
|应收账款|440,036,144.26|214,995,763.22|
|预付款项|88,320,495.98|48,405,306.74|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||185,725.00|
|应收股利||9,000,000.00|
|其他应收款|56,893,205.06|64,140,044.54|
|买入返售金融资产|||
|存货|272,367,409.53|418,874,202.42|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,213,956.39|30,826,853.48|
|流动资产合计|1,223,948,935.38|1,193,423,019.71|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|128,973,790.51|133,343,790.51|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|190,275,300.71|157,002,807.86|
|投资性房地产|||
|固定资产|747,339,014.54|771,030,210.39|
|在建工程|201,389,299.35|99,881,606.17|
|工程物资|4,285,242.94||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|51,116,429.24|83,219,895.28|
|油气资产|||
|无形资产|213,710,657.09|215,221,647.46|
|开发支出|||
|商誉|672,066,791.60|672,066,791.60|
|长期待摊费用|28,544,399.82|29,479,311.39|
|递延所得税资产|28,361,096.97|16,653,994.40|
|其他非流动资产|46,331,255.39|36,692,940.24|
|非流动资产合计|2,312,393,278.16|2,214,592,995.30|
|资产总计|3,536,342,213.54|3,408,016,015.01|
|流动负债：|||
|短期借款|842,250,000.00|594,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|26,650,000.00|5,683,180.00|
|应付账款|266,787,084.82|283,971,626.45|
|预收款项|37,280,618.30|25,369,346.85|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|34,125,040.06|43,990,069.72|
|应交税费|22,228,028.61|17,362,175.70|

||||
|-|-|-|
|应付利息|5,568,507.55|938,762.67|
|应付股利|||
|其他应付款|64,119,764.76|114,912,249.71|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|52,500,000.00|45,000,000.00|
|其他流动负债|11,032,783.98|10,408,704.32|
|流动负债合计|1,362,541,828.08|1,142,136,115.42|
|非流动负债：|||
|长期借款|50,715,000.00|138,715,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|8,000,000.00||
|预计负债|||
|递延收益|22,460,674.03|30,822,259.30|
|递延所得税负债|4,690,444.14|5,443,447.65|
|其他非流动负债|210,000,000.00|135,000,000.00|
|非流动负债合计|295,866,118.17|309,980,706.95|
|负债合计|1,658,407,946.25|1,452,116,822.37|
|所有者权益：|||
|股本|380,538,204.00|380,842,772.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|861,235,816.47|898,871,590.58|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|48,849,226.26|48,849,226.26|
|一般风险准备|||
|未分配利润|356,418,501.09|321,907,411.91|
|归属于母公司所有者权益合计|1,647,041,747.82|1,650,471,000.75|
|少数股东权益|230,892,519.47|305,428,191.89|
|所有者权益合计|1,877,934,267.29|1,955,899,192.64|
|负债和所有者权益总计|3,536,342,213.54|3,408,016,015.01|

法定代表人：陈俊海 主管会计工作负责人：刘阳 会计机构负责人：凌科2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|234,877,333.79|203,433,736.78|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||856,000.00|953,440.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|107,720,711.19|1,660,068.32|
|预付款项|28,190,358.17|1,041,354.70|
|应收利息||185,725.00|
|应收股利||9,000,000.00|
|其他应收款|181,185,942.72|97,661,955.96|
|存货|727,234.83|739,267.53|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,506,587.69|1,506,587.69|
|流动资产合计|555,064,168.39|316,182,135.98|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|70,473,790.51|80,563,790.51|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,418,006,357.00|2,066,157,862.21|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|96,351,609.66|99,823,543.84|
|在建工程|32,777,067.57||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|9,632,696.20|9,316,235.03|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,082,776.61|80,850.00|
|递延所得税资产|6,393,669.77|1,737,316.89|
|其他非流动资产|5,625,072.48|4,407,610.82|
|非流动资产合计|2,640,343,039.80|2,262,087,209.30|
|资产总计|3,195,407,208.19|2,578,269,345.28|
|流动负债：|||
|短期借款|822,750,000.00|578,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|26,650,000.00|5,683,180.00|
|应付账款|26,364,228.46|1,528,071.06|
|预收款项|9,728,994.15|9,362,831.40|
|应付职工薪酬|4,066,483.00|7,186,514.11|
|应交税费|5,029,730.15|387,716.24|
|应付利息|1,345,243.69|938,762.67|
|应付股利|||
|其他应付款|634,980,777.71|340,715,840.25|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|52,500,000.00|45,000,000.00|
|其他流动负债|625,000.00|625,000.00|
|流动负债合计|1,584,040,457.16|989,427,915.73|
|非流动负债：|||
|长期借款|50,715,000.00|80,715,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,976,250.00|3,160,000.00|
|递延所得税负债|1,500.00||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|53,692,750.00|83,875,000.00|
|负债合计|1,637,733,207.16|1,073,302,915.73|
|所有者权益：|||
|股本|380,538,204.00|380,842,772.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|903,684,157.16|903,379,590.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|48,899,048.32|48,899,048.32|
|未分配利润|224,552,591.55|171,845,019.07|
|所有者权益合计|1,557,674,001.03|1,504,966,429.55|
|负债和所有者权益总计|3,195,407,208.19|2,578,269,345.28|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|929,024,963.46|817,144,959.44|
|其中：营业收入|929,024,963.46|817,144,959.44|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|903,235,767.73|787,590,709.32|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|781,441,324.67|693,978,553.13|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,406,071.26|482,122.66|
|销售费用|36,397,342.31|32,470,553.29|
|管理费用|65,681,956.16|48,927,348.27|
|财务费用|12,463,539.74|6,318,858.55|
|资产减值损失|4,845,533.59|5,413,273.42|
|加：公允价值变动收益（损失|||
||10,000.00|866,840.00|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||22,589,142.73|23,949,994.68|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||9,579,782.26|23,365,870.08|
|营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|119,476.12||
|三、营业利润（亏损以“－”号填|||
||48,507,814.58|54,371,084.80|
|列）|||
|加：营业外收入|1,774,569.92|1,858,557.76|
|其中：非流动资产处置利|||
||650,687.88|47,681.25|
|得|||
|减：营业外支出|4,572,440.39|1,752,233.39|
|其中：非流动资产处置损|||
||1,996,607.25|118,548.58|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||45,709,944.11|54,477,409.17|
|号填列）|||
|减：所得税费用|7,014,979.57|3,292,344.45|
|五、净利润（净亏损以“－”号填|||
||38,694,964.54|51,185,064.72|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|28,139,783.41|40,971,516.23|
|少数股东损益|10,555,181.13|10,213,548.49|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|38,694,964.54|51,185,064.72|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||28,139,783.41|40,971,516.23|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||10,555,181.13|10,213,548.49|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.11|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈俊海 主管会计工作负责人：刘阳 会计机构负责人：凌科4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|331,701,613.38|179,358,785.34|
|减：营业成本|306,465,907.59|158,342,663.05|
|税金及附加|441,675.73||
|销售费用|2,419,415.86|3,437,551.22|
|管理费用|15,599,136.04|16,841,988.16|
|财务费用|13,186,514.44|6,166,988.14|
|资产减值损失|1,430,846.52|-633,429.26|
|加：公允价值变动收益（损失|||
||10,000.00|866,840.00|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||16,783,533.74|23,949,994.68|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||9,045,803.86|23,365,870.08|
|企业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||8,951,650.94|20,019,858.71|
|列）|||
|加：营业外收入|241,751.08|155,069.39|
|其中：非流动资产处置利|||
|得|||
|减：营业外支出|820.56|83,386.89|
|其中：非流动资产处置损|||
||820.56|83,386.89|
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||9,192,581.46|20,091,541.21|
|号填列）|||
|减：所得税费用|41,896.69|-1,060,455.52|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||9,150,684.77|21,151,996.73|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,150,684.77|21,151,996.73|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.06|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,418,467,469.34|1,988,294,956.94|
|其中：营业收入|2,418,467,469.34|1,988,294,956.94|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,315,516,178.35|1,906,875,965.37|
|其中：营业成本|1,971,590,903.26|1,657,318,099.82|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,324,586.35|1,274,395.68|
|销售费用|103,043,160.14|91,932,198.36|
|管理费用|182,424,308.67|130,630,465.33|
|财务费用|38,671,193.30|12,756,369.11|
|资产减值损失|13,462,026.63|12,964,437.07|
|加：公允价值变动收益（损失|||
||10,000.00|679,820.00|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||43,874,704.40|72,738,293.31|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||32,356,262.51|68,288,436.02|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|433,415.39||
|三、营业利润（亏损以“－”号填|||
||147,269,410.78|154,837,104.88|
|列）|||
|加：营业外收入|13,455,804.19|4,621,264.84|
|其中：非流动资产处置利|||
||3,765,886.29|96,893.18|
|得|||
|减：营业外支出|12,620,484.75|2,263,853.46|
|其中：非流动资产处置损|||
||6,450,722.12|235,815.40|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||148,104,730.22|157,194,516.26|
|号填列）|||
|减：所得税费用|13,248,034.73|12,948,434.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填|||
||134,856,695.49|144,246,081.93|
|列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|91,591,819.78|123,774,458.65|
|少数股东损益|43,264,875.71|20,471,623.28|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||

||||
|-|-|-|
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|134,856,695.49|144,246,081.93|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||91,591,819.78|123,774,458.65|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||43,264,875.71|20,471,623.28|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.24|0.32|
|（二）稀释每股收益|0.24|0.32|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|577,174,463.73|408,644,708.39|
|减：营业成本|530,423,882.78|334,136,355.73|

||||
|-|-|-|
|税金及附加|639,720.06|107,440.23|
|销售费用|6,002,551.09|14,504,726.06|
|管理费用|42,644,320.62|45,080,512.59|
|财务费用|33,023,846.84|12,941,999.30|
|资产减值损失|5,376,891.14|-2,143,671.11|
|加：公允价值变动收益（损失|||
||10,000.00|679,820.00|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||143,802,768.25|160,745,911.12|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||31,879,196.85|68,288,436.02|
|企业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||102,876,019.45|165,443,076.71|
|列）|||
|加：营业外收入|2,258,251.08|343,439.83|
|其中：非流动资产处置利|||
|||234.43|
|得|||
|减：营业外支出|820.56|90,414.82|
|其中：非流动资产处置损|||
||820.56|83,564.50|
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||105,133,449.97|165,696,101.72|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-4,654,853.11|1,434,049.01|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||109,788,303.08|164,262,052.71|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|109,788,303.08|164,262,052.71|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.29|0.43|
|（二）稀释每股收益|0.29|0.43|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||2,223,800,227.73|1,762,517,373.23|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|945,444.12|702,354.06|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||275,982,015.82|123,071,911.07|
|金|||
|经营活动现金流入小计|2,500,727,687.67|1,886,291,638.36|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||1,577,741,409.19|1,559,017,158.69|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||193,166,870.12|127,390,928.29|
|现金|||
|支付的各项税费|51,601,001.60|45,840,678.62|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||573,953,003.39|238,704,586.41|
|金|||
|经营活动现金流出小计|2,396,462,284.30|1,970,953,352.01|
|经营活动产生的现金流量净额|104,265,403.37|-84,661,713.65|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|23,870,000.00|33,110,400.00|
|取得投资收益收到的现金|22,072,578.49|4,790,957.46|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||26,271,179.30|299,416.44|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||329,221.41||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||80,610,447.26||
|金|||
|投资活动现金流入小计|153,153,426.46|38,200,773.90|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||169,523,130.53|64,976,196.72|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|70,800,696.88|273,671,877.15|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||188,566,846.93|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|60,152,433.56|23,385,404.18|

||||
|-|-|-|
|金|||
|投资活动现金流出小计|300,476,260.97|550,600,324.98|
|投资活动产生的现金流量净额|-147,322,834.51|-512,399,551.08|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|17,725,000.00|149,203,860.00|
|其中：子公司吸收少数股东投|||
||17,725,000.00|703,860.00|
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|589,500,000.00|723,870,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||81,182,818.47||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|688,407,818.47|873,073,860.00|
|偿还债务支付的现金|425,750,000.00|554,990,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||107,494,947.94|70,503,481.30|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
||15,000,000.00|1,960,000.00|
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||155,335,849.47|12,471,400.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|688,580,797.41|637,964,881.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-172,978.94|235,108,978.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||7.60|-15.31|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-43,230,402.48|-361,952,301.34|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||391,190,991.61|773,834,069.07|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|347,960,589.13|411,881,767.73|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||435,777,760.20|279,267,772.20|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|2,852,497,773.20|2,302,524,736.66|

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流入小计|3,288,275,533.40|2,581,792,508.86|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||351,276,260.72|579,776,091.17|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||29,634,545.53|34,666,128.13|
|现金|||
|支付的各项税费|2,825,841.09|4,750,848.26|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||2,751,962,238.33|2,144,549,437.50|
|金|||
|经营活动现金流出小计|3,135,698,885.67|2,763,742,505.06|
|经营活动产生的现金流量净额|152,576,647.73|-181,949,996.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|23,090,000.00|9,590,400.00|
|取得投资收益收到的现金|122,597,660.24|92,798,575.27|
|处置固定资产、无形资产和其|||
|||83,759.44|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||60,610,447.26||
|金|||
|投资活动现金流入小计|206,298,107.50|102,472,734.71|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||46,195,906.63|19,137,364.39|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|360,160,567.88|332,941,277.15|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||126,647,500.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||60,152,433.56|1,385,404.18|
|金|||
|投资活动现金流出小计|466,508,908.07|480,111,545.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-260,210,800.57|-377,638,811.01|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|570,000,000.00|783,870,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||5,182,818.47||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|575,182,818.47|783,870,000.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|347,750,000.00|544,990,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||85,345,440.26|67,974,272.40|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||3,009,635.96||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|436,105,076.22|612,964,272.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|139,077,742.25|170,905,727.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||7.60|-15.31|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|31,443,597.01|-388,683,094.92|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||203,433,736.78|626,687,800.81|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|234,877,333.79|238,004,705.89|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。