欣旺达电子股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王威、主管会计工作负责人肖光昱及会计机构负责人(会计主管人员)刘杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|4,683,306,484.75|3,534,840,805.80|32.49%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|133,640,590.07|115,271,361.02|15.94%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||90,501,161.59|75,816,068.93|19.37%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|315,512,234.43|181,549,242.43|73.79%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.09|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.09|0.00%|
|加权平均净资产收益率|2.45%|3.78%|-1.33%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|18,087,613,441.25|18,676,817,715.12|-3.15%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,549,351,414.57|5,358,645,792.50|3.56%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|386,205.40||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||46,585,152.89||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债|||
|产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金|392,000.00||
|融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得|||
|的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,274,030.15||
|减：所得税影响额|7,496,331.96||
|少数股东权益影响额（税后）|1,628.00||
|合计|43,139,428.48|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||31,348|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|王明旺|境内自然人|28.23%|436,929,302|0|质押|301,044,000|
|王威|境内自然人|8.56%|132,446,600|99,334,950|质押|96,320,000|
|创金合信基金－浦发银行－创金合信中投中财1号资产管理计划|其他|3.59%|55,555,555|55,555,555|||
|北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金丰悦45号资产管理计划|其他|3.58%|55,353,534|55,353,534|||
|建信基金－杭州银行－建信－华润信托－增利69号特定客户资产管理计划|其他|3.56%|55,151,515|55,151,515|||
|长安基金－广发银行－长安悦享定增61号投资组合|其他|3.52%|54,545,454|54,545,454|||
|北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金－爱奇新能源资产管理计划|其他|2.42%|37,393,942|37,393,942|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|全国社保基金一一八组合|其他|1.67%|25,793,096|0|||
|中国证券金融股份有限公司|其他|1.51%|23,326,004|0|||
|王宇|境内自然人|1.29%|20,002,610|15,001,957|质押|11,400,000|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|王明旺||436,929,302|||人民币普通股|436,929,302|
|王威||33,111,650|||人民币普通股|33,111,650|
|全国社保基金一一八组合||25,793,096|||人民币普通股|25,793,096|
|中国证券金融股份有限公司||23,326,004|||人民币普通股|23,326,004|
|中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金||19,741,388|||||
||||||人民币普通股|19,741,388|
|香港中央结算有限公司||17,793,285|||人民币普通股|17,793,285|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·欣旺达员工持股集合资金信托计划||14,046,850|||||
||||||人民币普通股|14,046,850|
|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金||13,908,710|||||
||||||人民币普通股|13,908,710|
|广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合||13,886,695|||||
||||||人民币普通股|13,886,695|
|中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金||12,706,647|||||
||||||人民币普通股|12,706,647|
|||上述股东中，王明旺、王威为兄弟。王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥。其余股东之间，|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动|||||
|说明|||||||
|||人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||无|||||
|（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年初按照上年|
|王威|99,334,950|0|0|99,334,950|高管锁定股|末持股总数的|
|||||||25%解除锁定|
|||||||每年初按照上年|
|蔡帝娥|9,021,795|0|0|9,021,795|类高管锁定股|末持股总数的|
|||||||25%解除锁定|
|||||||每年初按照上年|
|姚玉雯|442,905|110,726|0|332,179|类高管锁定股|末持股总数的|
|||||||25%解除锁定|
|||||||每年初按照上年|
|王林|10,001,307|0|0|10,001,307|类高管锁定股|末持股总数的|
|||||||25%解除锁定|
|||||||每年初按照上年|
|赖信|10,001,305|0|0|10,001,305|类高管锁定股|末持股总数的|
|||||||25%解除锁定|
|||||||每年初按照上年|
||||||类高管锁定股、||
|赖杏|784,507|0|0|784,507||末持股总数的|
||||||股权激励限售股||
|||||||25%解除锁定|
|||||||每年初按照上年|
|王宇|15,001,957|0|0|15,001,957|类高管锁定股|末持股总数的|
|||||||25%解除锁定|
|||||||每年初按照上年|
|王华|3,505,612|0|0|3,505,612|类高管锁定股|末持股总数的|
|||||||25%解除锁定|
|||||||每年初按照上年|
||||||高管锁定股、股||
|肖光昱|1,975,729|0|0|1,975,729||末持股总数的|
||||||权激励限售股||
|||||||25%解除锁定|
||||||高管离职锁定|每年初按照上年|
|项海标|300,000|300,000|0|0|股、股权激励限|末持股总数的|
||||||售股|25%解除锁定|
|||||||每年初按照上年|
|袁会琼|2,250|0|300|2,550|高管锁定股|末持股总数的|
|||||||25%解除锁定|
|曾玓|555,000|0|0|555,000|高管锁定股、股|每年初按照上年|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||权激励限售股|末持股总数的|
|||||||25%解除锁定|
|创金合信基金－||||||认购非公开发行|
|浦发银行-创金||||||股份，限售期自|
||55,555,555|0|0|55,555,555|首发锁定股||
|合信中投中财1||||||上市之日起 12|
|号资产管理计划||||||个月|
|北信瑞丰基金－||||||认购非公开发行|
|招商银行-北信||||||股份，限售期自|
||55,353,534|0|0|55,353,534|首发锁定股||
|瑞丰基金丰悦45||||||上市之日起 12|
|号资产管理计划||||||个月|
|建信基金－杭州|||||||
|||||||认购非公开发行|
|银行-建信-华润|||||||
|||||||股份，限售期自|
|信托-增利69号|55,151,515|0|0|55,151,515|首发锁定股||
|||||||上市之日起 12|
|特定客户资产管|||||||
|||||||个月|
|理计划|||||||
|长安基金－广发||||||认购非公开发行|
|银行-长安悦享||||||股份，限售期自|
||54,545,454|0|0|54,545,454|首发锁定股||
|定增61号投资组||||||上市之日起 12|
|合||||||个月|
|北信瑞丰基金－|||||||
|||||||认购非公开发行|
|招商银行-北信|||||||
|||||||股份，限售期自|
|瑞丰基金-爱奇|37,393,942|0|0|37,393,942|首发锁定股||
|||||||上市之日起 12|
|新能源资产管理|||||||
|||||||个月|
|计划|||||||
|||||||公司第二期限制|
|||||||性股票激励计划|
|||||||首次授予限制性|
|||||||股票确定授予日|
|||||||为 2015 年 12|
|||||||月15 日，授予完|
|||||||成日期为 2015|
|||||||年12 月 31 日。|
|其他股权激励股||||||限制性股票满足|
||7,608,200|7,608,200|0|0|股权激励限售股||
|份||||||限制性股票激励|
|||||||计划规定的解锁|
|||||||条件后，可分三|
|||||||期解锁：第一期|
|||||||解锁期为授予日|
|||||||12个月后至24|
|||||||个月内，解锁数|
|||||||量是获授标的股|
|||||||票总数的 40%；|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||第二期解锁期为|
|||||||授予日 24 个月|
|||||||后至36 个月内，|
|||||||解锁数量是获授|
|||||||标的股票总数的|
|||||||30%；第三期解|
|||||||锁期为授予日|
|||||||36个月后至48|
|||||||个月内，解锁数|
|||||||量是获授标的股|
|||||||票总数的 30%。|
|||||||第二期预留部分|
|||||||限制性股票授予|
|||||||日为2016 年 11|
|||||||月 14日，授予完|
|||||||成日期为 2016|
|||||||年 12月 6 日。|
|||||||第二期预留的限|
|||||||制性股票满足限|
|||||||制性股票激励计|
|||||||划规定的解锁条|
|||||||件后，可分 2 期|
|||||||解锁：授予日后|
|||||||12个月后至 24|
|||||||个月内、授予日|
|||||||24个月后至36|
|||||||个月内可分别解|
|||||||锁当次获授标的|
|||||||股票总数的50%|
|||||||和 50%。|
|合计|416,535,517|8,018,926|300|408,516,891|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末余额|期初余额|变动比例|变动原因|
|其他应收款|279,065,923.23|555,967,183.29|-49.81%|主要系上年末支付保证金较多所致。|
|其他非流动资产|647,391,345.30|327,862,480.05|97.46%|主要系预付的设备款增加所致。|
|库存股||57,879,135.00|-100.00%|主要系已解锁的限制性股票从库存股中转出。|
|利润表项目|本年数（1-3月）|上年数（1-3月）|变动比例|变动原因|
|营业收入|4,683,306,484.75|3,534,840,805.80|32.49%|主要系客户订单比去年同期增加所致。|
|销售费用|61,836,765.28|34,810,060.64|77.64%|主要系销售人员工资、运费增加所致。|
|管理费用|179,835,612.67|120,411,829.72|49.35%|主要系管理人员工资增加所致。|
|研发费用|253,537,673.63|111,696,598.51|126.99%|主要系研发人员工资和使用的研发耗材增加所致。|
|资产减值损失|21,947,177.64|9,596,969.08|128.69%|主要系报告期内计提了应收账款坏账准备及存货跌价准备增加所致。|
|投资收益|939,133.02|50,313,204.36|-98.13%|主要系上期转让联营公司股权确认收益较多所致。|
|营业外收入|8,470,861.16|4,047,928.60|109.26%|主要系废品收入较去年同期增加所致。|
|营业外支出|761,413.59|10,270,327.96|-92.59%|主要系上期固定资产毁损报废损失较多所致。|
|所得税费用|29,548,600.97|17,837,953.38|65.65%|主要系报告期利润总额增加所致。|
|现金流量表项目|本年数（1-3月）|上年数（1-3月）|变动比例|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|315,512,234.43|181,549,242.43|73.79%|主要是销售增长收到的货款增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-642,329,346.54|-443,040,226.53|-44.98%|主要系本期支付长期资产的现金流增加所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|295,967,058.77|3,084,382,377.95|-90.40%|主要系上期非公开发行股票募集资金增加所致。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年一季度，公司继续贯彻“PPS”战略，在手机市场整体出货量下滑，竞争激烈的不利局面下，通过持续的研发投入与技
术的积累、快速反应、良好的品质、稳定的供货保证，取得了客户的认可，与众多国际国内优质客户的合作进一步加深，实
现了公司收入、净利润的稳定增长，公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升。报告期内公司实现营业收入46.83亿元，比
去年同期增长32.49%；归属于母公司的净利润为1.34亿元，比去年同期增长15.94%。报告期内，消费类锂电池继续保持持续
增长，电动汽车电池系统业务快速拓展，动力电芯生产线建设顺利。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||控股股东、实||（一）1.公司|2012年01月||报告期内，各|
|首次公开发行或再融资时所作承诺||其他承诺|||长期||
||际控制人||实际控制人|30日||承诺人均严|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||王明旺、王威|||格履行了承|
|||2012年1月|||诺|
|||30 日出具了||||
|||《承诺函》，||||
|||共同承诺：如||||
|||公司在深圳||||
|||市宝安区石||||
|||岩街道石龙||||
|||社区颐和路2||||
|||号租赁期内||||
|||因厂房拆迁||||
|||或其他原因||||
|||致使无法继||||
|||续租赁厂房，||||
|||导致生产经||||
|||营受损，王明||||
|||旺、王威将按||||
|||比例以现金||||
|||方式承担因||||
|||厂房搬迁而||||
|||造成的损失，||||
|||其中王明旺||||
|||承担损失的||||
|||74%，王威承||||
|||担损失的||||
|||26%。||||
|||2.实际控制人||||
|||避免同业竞||||
|||争的承诺:公||||
|||司共同控股||||
|||股东及实际||||
|||控制人王明||||
|||旺、王威兄弟||||
|||于2010年6|||报告期内，各|
|控股股东及|避免同业竞|月7 日分别|2010年06月||承诺人均严|
|||||长期||
|实际控制人|争的承诺|向公司出具|07日||格履行了承|
|||了《避免同业|||诺|
|||竞争的承诺||||
|||函》："1、本人||||
|||目前未从事||||
|||或参与与股||||
|||份公司存在||||
|||同业竞争的||||
|||业务和行为；||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本人将不在||||
|||中国境内外||||
|||以任何方式||||
|||直接或间接||||
|||从事或参与||||
|||任何与股份||||
|||公司相同、相||||
|||似或在商业||||
|||上构成任何||||
|||竞争的业务||||
|||及活动，或拥||||
|||有与股份公||||
|||司存在竞争||||
|||关系的任何||||
|||经济实体、机||||
|||构、经济组织||||
|||的权益，或以||||
|||其他任何形||||
|||式取得该经||||
|||济实体、机||||
|||构、经济组织||||
|||的控制权，或||||
|||在该经济实||||
|||体、机构、经||||
|||济组织中任||||
|||职。2、自出||||
|||具之日，本承||||
|||诺持续有效，||||
|||直至本人不||||
|||再为股份公||||
|||司的实际控||||
|||制人止。3、||||
|||本人愿意承||||
|||担因违反上||||
|||述承诺而给||||
|||股份公司造||||
|||成的全部经||||
|||济损失。||||
|||（二）1、本||||
|||公司董事王|||报告期内，各|
|上市前股东、||||||
||股份限售承|明旺、肖光昱|2014年04月|至承诺期结|承诺人均严|
|控股股东及||||||
||诺|还承诺：在发|21日|束|格履行了承|
|实际控制人||||||
|||行人股票首|||诺|
|||次公开发行||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||上市之日起||||
|||三十六个月||||
|||上述承诺期||||
|||届满后，在本||||
|||人任职期间，||||
|||每年转让通||||
|||过深圳市欣||||
|||明达投资有||||
|||限公司间接||||
|||持有的发行||||
|||人股份不超||||
|||过本人间接||||
|||持有的发行||||
|||人股份总数||||
|||的25%；本人||||
|||离职后半年||||
|||内，不转让本||||
|||人间接持有||||
|||的发行人股||||
|||份。||||
|||2、担任公司||||
|||董事、监事、||||
|||高级管理人||||
|||员的股东王||||
|||明旺、王威、||||
|||肖光昱、项海||||
|||标、孙威、李||||
|||灿辉还承诺：||||
|||在上述承诺||||
||||||报告期内，各|
|上市前股东、||期届满后，在||||
||股份限售承||2011年04月|至承诺期结|承诺人均严|
|控股股东及||本人任职期||||
||诺||21日|束|格履行了承|
|实际控制人||间每年转让||||
||||||诺|
|||的股份不超||||
|||过本人所持||||
|||发行人股份||||
|||总数的25%；||||
|||本人离职后||||
|||半年内，不转||||
|||让本人所持||||
|||有的发行人||||
|||股份。||||
|||3、本公司董|||报告期内，各|
|上市前股东、|股份限售承||2011年04月|至承诺期结||
|||事周小雄配|||承诺人均严|
|控股股东及|诺||21日|束||
|||偶的妹妹姚|||格履行了承|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|实际控制人||玉雯还承诺：|||诺|
|||在周小雄任||||
|||职期间每年||||
|||转让的股份||||
|||不超过本人||||
|||所持发行人||||
|||股份总数的||||
|||25%；在周小||||
|||雄离职后半||||
|||年内，不转让||||
|||本人所持有||||
|||的发行人股||||
|||份。||||
|||4、公司共同||||
|||控股股东及||||
|||实际控制人||||
|||王明旺、王威||||
|||的亲属王宇、||||
|||赖信、王林、||||
|||蔡帝娥、王||||
|||华、赖杏还承||||
|||诺：在上述承||||
|||诺期届满后，|||报告期内，各|
|上市前股东、||||||
||股份限售承|在王明旺、王|2011年04月|至承诺期结|承诺人均严|
|控股股东及||||||
||诺|威任职期间|21日|束|格履行了承|
|实际控制人||||||
|||每年转让的|||诺|
|||股份不超过||||
|||本人所持发||||
|||行人股份总||||
|||数的25%；王||||
|||明旺、王威离||||
|||职后半年内，||||
|||不转让本人||||
|||所持有的发||||
|||行人股份。||||
|||（三）公司实||||
|||际控制人关||||
|||于承担搬迁||||
||||||报告期内，各|
|||损失的承诺:||||
|控股股东、实|||2010年05月||承诺人均严|
||其他承诺|公司实际控||长期||
|际控制人|||31日||格履行了承|
|||制人王明旺、||||
||||||诺|
|||王威2010年5||||
|||月31 日出具||||
|||了《承诺函》，||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||共同承诺：如||||
|||欣旺达及欣||||
|||威电子、汇创||||
|||达在新厂区||||
|||建成竣工前||||
|||因厂房拆迁||||
|||或其他原因||||
|||致使无法继||||
|||续租赁厂房，||||
|||导致生产经||||
|||营受损，王明||||
|||旺先生、王威||||
|||先生将按比||||
|||例以现金方||||
|||式承担因厂||||
|||房搬迁而造||||
|||成的损失，其||||
|||中王明旺承||||
|||担损失的||||
|||74%，王威承||||
|||担损失的||||
|||26%。||||
|||（四）公司实||||
|||际控制人关||||
|||于所得税项||||
|||的承诺：本次||||
|||发行前公司||||
|||共同控股股||||
|||东及实际控||||
|||制人王明旺||||
|||先生、王威先||||
|||生出具了《承|||报告期内，各|
|控股股东、实||诺函》:"若因|2011年04月||承诺人均严|
||其他承诺|||长期||
|际控制人||税收主管部|21日||格履行了承|
|||门对发行人|||诺|
|||及下属子公||||
|||司上市前因||||
|||享受的企业||||
|||所得税税收||||
|||优惠政策而||||
|||减免的税款||||
|||进行追缴，本||||
|||人将以现金||||
|||方式及时、无||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||条件按比例||||
|||承担补缴税||||
|||款及/或因此||||
|||所产生的所||||
|||有相关费用，||||
|||其中，王明旺||||
|||承担74%，王||||
|||威承担26%。||||
|||（五）公司实||||
|||际控制人关||||
|||于补缴社会||||
|||保险和住房||||
|||公积金的承||||
|||诺：本次发行||||
|||前共同控股||||
|||股东及实际||||
|||控制人王明||||
|||旺、王威已承||||
|||诺，若应有关||||
|||主管部门要||||
|||求或决定，公||||
|||司需要为员||||
|||工补缴以前|||报告期内，各|
|控股股东、实||年度的社会|2011年04月||承诺人均严|
||其他承诺|||长期||
|际控制人||保险费、住房|21日||格履行了承|
|||公积金并承|||诺|
|||担与此相关||||
|||的任何罚款||||
|||或损失，王明||||
|||旺和王威愿||||
|||在毋需公司||||
|||支付对价的||||
|||情况下，以现||||
|||金方式按比||||
|||例全额承担||||
|||该等法律责||||
|||任，其中，王||||
|||明旺承担||||
|||74%，王威承||||
|||担26%。||||
|||（六）公司关||||
|欣旺达电子|||||报告期内，各|
||关联交易承|于与旺博科|2011年03月|||
|股份有限公||||长期|承诺人均严|
||诺|技关联交易|05日|||
|司|||||格履行了承|
|||的承诺：公司||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||于2011年3|||诺|
|||月5日出具了||||
|||《承诺函》，||||
|||承诺如下：||||
|||（1）自2011||||
|||年3月5日||||
|||起，公司向旺||||
|||博科技采购||||
|||货物的关联||||
|||交易将不再||||
|||发生；（2）自||||
|||2011年3月5||||
|||日起，公司向||||
|||旺博科技销||||
|||售货物的关||||
|||联交易将不||||
|||再发生。||||
|||公司承诺不||||
|||得为激励对||||
|||||自首次授权||
|||象提供贷款|||报告期内，各|
|欣旺达电子||||之日起计算，||
||股权激励承|或其他任何|2014年04月||承诺人均严|
|股份有限公||||48个月内的||
||诺|形式的财务|04日||格履行了承|
|司||||最后一个交||
|||资助，包括不|||诺|
|||||易日当日止||
|||得为其贷款||||
|||提供担保。||||
|||公司承诺不||||
|||得为激励对||||
|||||自首次授权||
|||象提供贷款|||报告期内，各|
|欣旺达电子||||之日起计算，||
||股权激励承|或其他任何|2015年11月||承诺人均严|
|股份有限公||||48个月内的||
||诺|形式的财务|23日||格履行了承|
|司||||最后一个交||
|||资助，包括不|||诺|
|||||易日当日止||
|||得为其贷款||||
|||提供担保。||||
|||公司承诺||||
|||2017年度以||||
|||现金方式分||||
|||配的利润应|||报告期内，各|
|欣旺达电子||||||
||现金分红承|不低于当年|2018年03月|至承诺期结|承诺人均严|
|股份有限公||||||
||诺|实现的可分|13日|束|格履行了承|
|司||||||
|||配利润的|||诺|
|||10%，且连续||||
|||三年内以现||||
|||金方式累计||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分配的利润||||
|||不少于该三||||
|||年实现的年||||
|||均可分配利||||
|||润的30%。||||
|||公司自本次||||
|||反馈回复之||||
|||日至本次非||||
|||公开发行募||||
|||集资金到位||||
|||后的24个月|||报告期内，各|
|欣旺达电子||||||
|||内，公司不对|2017年07月|至承诺期结|承诺人均严|
|股份有限公|类金融投资|||||
|||任何类金融|10日|束|格履行了承|
|司||||||
|||企业进行股|||诺|
|||权受让/实缴||||
|||注册资本/增||||
|||资等，亦不提||||
|||供任何形式||||
|||的财务支持||||
|||公司承诺本||||
|||次非公开发||||
|||行募集资金||||
|||到位后，公司||||
|||将严格按照||||
|||相关法律法||||
|||规及募集资||||
|||金管理办法||||
|||使用和管理||||
|||募集资金，定||||
|||期检查募集||||
||||||报告期内，各|
|欣旺达电子||资金使用情||||
||募集资金运||2017年01月|至承诺期结|承诺人均严|
|股份有限公||况，保证募集||||
||用||10日|束|格履行了承|
|司||资金按照披||||
||||||诺|
|||露的募集资||||
|||金用途合理||||
|||合法使用。公||||
|||司本次发行||||
|||募集的资金||||
|||将由公司董||||
|||事会设立专||||
|||户存储，并按||||
|||照相关要求||||
|||对募集资金||||
|||实施监管。本||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||次非公开发||||
|||行募集资金||||
|||用于本次募||||
|||投项目系为||||
|||满足公司主||||
|||业发展的实||||
|||际需求，公司||||
|||承诺不会通||||
|||过本次募集||||
|||资金补充流||||
|||动资金以实||||
|||施重大投资、||||
|||资产购买或||||
|||类金融投资。||||
|||1、本人及本||||
|||人控制的其||||
|||他企业将不||||
|||直接或间接||||
|||经营任何与||||
|||公司及其子||||
|||公司经营的||||
|||业务构成竞||||
|||争或可能构||||
|||成竞争的业||||
|||务，也不参与||||
|||投资任何与||||
|实际控制人、||公司及其子||||
|持有公司5%||公司经营的|||报告期内，各|
|以上股份的||业务构成竞|2017年04月|至承诺期结|承诺人均严|
||同业竞争|||||
|股东、董事、||争或可能构|18日|束|格履行了承|
|监事、高级管||成竞争的其|||诺|
|理人员||他企业。公司||||
|||及其子公司||||
|||的业务相竞||||
|||争；若拓展后||||
|||的业务与公||||
|||司及其子公||||
|||司的业务产||||
|||生竞争，则本||||
|||人及本人控||||
|||制的公司将||||
|||以停止经营||||
|||相竞争的业||||
|||务的方式，或||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||者将相竞争||||
|||的业务纳入||||
|||到公司经营||||
|||的方式，或者||||
|||将相竞争的||||
|||业务转让给||||
|||无关联关系||||
|||的第三方的||||
|||方式避免同||||
|||业竞争。||||
|||1）不越权干||||
|||预公司经营||||
|||管理活动，不||||
|||侵占公司利||||
|||益；（2）切实||||
|||履行公司制||||
|||定的有关填||||
|||补回报的相||||
|||关措施以及||||
||||||报告期内，各|
|||对此作出的||||
|控股股东、实|摊薄即期回||2017年01月|至承诺期结|承诺人均严|
|||任何有关填||||
|际控制人|报||10日|束|格履行了承|
|||补回报措施||||
||||||诺|
|||的承诺，若违||||
|||反该等承诺||||
|||并给公司或||||
|||者投资者造||||
|||成损失的，愿||||
|||意依法承担||||
|||对公司或者||||
|||投资者的补||||
|||偿责任。||||
|||1、承诺不无||||
|||偿或以不公||||
|||平条件向其||||
|||他单位或者||||
|||个人输送利||||
||||||报告期内，各|
|||益，也不采用||||
|董事、高级管|摊薄即期回||2017年01月|至承诺期结|承诺人均严|
|||其他方式损||||
|理人员|报||10日|束|格履行了承|
|||害公司利益。||||
||||||诺|
|||2、承诺对本||||
|||人的职务消||||
|||费行为进行||||
|||约束。3、承||||
|||诺不动用公||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||司资产从事||||
||||与本人履行||||
||||职责无关的||||
||||投资、消费活||||
||||动。4、承诺||||
||||由董事会或||||
||||薪酬与考核||||
||||委员会制定||||
||||的薪酬制度||||
||||与公司填补||||
||||回报措施的||||
||||执行情况相||||
||||挂钩。5、承||||
||||诺拟公布的||||
||||公司股权激||||
||||励的行权条||||
||||件与公司填||||
||||补回报措施||||
||||的执行情况||||
||||相挂钩。||||
||创金合信中||||||
||投中财1号资||||||
||产管理计划、||||||
||北信瑞丰基||||||
||金丰悦45号||||||
||||发行对象认||||
||资产管理计|||||报告期内，各|
||||购的股票限||||
||划、增利69|||2018年03月|至承诺期结|承诺人均严|
|||锁定期|售期为新增||||
||号特定客户|||28日|束|格履行了承|
||||股份上市之||||
||资产管理计|||||诺|
||||日起12个月||||
||划、长安悦享||||||
||定增61号投||||||
||资组合、爱奇||||||
||新能源资产||||||
||管理计划||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|截止本报告期末，所有承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。||||||
|一步的工作计划|||||||

五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||252,626.59|||本季度投入募集资金总额|||8,895.04|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||134,311.79|||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2018年|||||
|1.消费类锂电池模组|||50,547.||51,143.||||17,099.|||
||否|59,621||||101.18%|12月31|3,975.11||不适用|否|
|扩产项目|||21||43||||29|||
||||||||日|||||
||||||||2019年|||||
|2动力类锂电池生产|||195,47||76,549.|||||||
||否|205,000||8,895.04||39.16%|12月31|||不适用|否|
|线建设项目|||9.38||54|||||||
||||||||日|||||
||||||6,618.8|||||||
|3补充流动资金|否|6,600|6,600|||100.29%||||不适用|否|
||||||2|||||||
||||252,62||134,311||||17,099.|||
|承诺投资项目小计|--|271,221||8,895.04||--|--|3,975.11||--|--|
||||6.59||.79||||29|||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
||||252,62||134,311||||17,099.|||
|合计|--|271,221||8,895.04||--|--|3,975.11||--|--|
||||6.59||.79||||29|||
||“动力类锂电池生产线建设项目”延期原因：随着市场需求量迅速扩大和对产品性能要求的提升，为进|||||||||||
|未达到计划进度或|一步巩固市场地位，加快企业技术进步和产业升级的步伐，根据最新补贴政策及客户需求的变化提升|||||||||||
|预计收益的情况和|生产工艺和装备水平，提升产品品质，降低生产投入成本，经公司审慎研究论证后决定对该项目计划|||||||||||
|原因（分具体项目）|进度规划进行优化调整，拟将该项目的达到预定可使用状态由原定2019年3月28日延长至2019年|||||||||||
||12月31日。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||报告期内发生|||||||||||
|募集资金投资项目|2018年7月18日，欣旺达第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“消费类锂电池模组扩产项目”的实施地点由“广东省惠州市博罗县园洲镇东坡大道欣旺达新能源产业基地”变更为“广东省惠州市博罗县园洲镇东坡大道欣旺达新能源产业基地和深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路欣旺达石龙仔工业园”。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 2019年3月25日，欣旺达第四届董事会第十七次会议，审议|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||

|||
|-|-|
||通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》，同意将“动力类锂电池生产线建设项目”的实施地点由“广东省惠州市博罗县园洲镇东坡大道欣旺达新能源产业基地”变更为“广东省惠州博罗县园洲镇东坡大道欣旺达新能源产业基地及南京市溧水经济开发区秀山西路明辉产业园”。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。|
||适用|
||报告期内发生|
||2018年4月16日，欣旺达第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将“动力类锂电池生产线建设项目”的实施主体由全资子公司“惠州新能源”变更为全资子公司“惠州新能源”及其下属全资公司“动力新能源”、“欣旺达电动汽车”及“惠州电动汽车”。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。2018年7月18日，欣旺达第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“消费类锂电池模组扩产项目”的实施主体由全资子公司“惠州新能源”变更为全资子公司“惠州新能源”以其子公司“欣旺达智能工业”以及欣旺达。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 2019年3月25日，欣旺达第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》，同意将“动力类锂电池生产线建设项目”的实施主体由全资下属企业欣旺达惠州新能源有限公司、欣旺达电动汽车电池有限公司、欣旺达惠州动力新能源有限公司、欣旺达惠州电动汽车电池有限公司变更为全资下属企业欣旺达惠州新能源有限公司、欣旺达电动汽车电池有限公司、欣旺达惠州动力新能源有限公司、欣旺达惠州电动汽车电池有限公司及下属控股公司南京市欣旺达新能源有限公司；“动力类锂电池生产线建设项目”的实施方式由全资下属企业欣旺达惠州新能源有限公司、欣旺达电动汽车电池有限公司、欣旺达惠州动力新能源有限公司、欣旺达惠州电动汽车电池有限公司负责实施变更为全资下属企业欣旺达惠州新能源有限公司、欣旺达电动汽车电池有限公司、欣旺达惠州动力新能源有限公司、欣旺达惠州电动汽车电池有限公司及下属控股公司南京欣旺达共同负责实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||公司以自筹资金预先投入动力类锂电池生产线建设项目62,378.53 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《欣旺达电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字 [2018]第ZI10161号），2018 年4 月16 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。截至2018 年12 月31 日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
||2018年5月9日，欣旺达第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行结构性存款的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000 万元人民币暂时补充流动资金及进行结构性存款，最高额不超过100,000万元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。自欣旺达董事会审议通过之日起12个月内有效，单项产品期限最长不超过1 年。 截至2019年3月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计30,000.00 万元，已归还7,500.00万元，剩余22,500.00万元尚未归还；本年滚动进行结构性存款总计103,000.00万元，已全部归还募集资金账户。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|

|||
|-|-|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|尚未使用的募集资金中22,500.00万元用于暂时补充流动资金，剩余99,454.57万元尚未使用募集资金|
|金用途及去向|仍存放于募集资金专用账户中|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欣旺达电子股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|3,417,773,335.72|3,544,202,144.00|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|3,842,183,698.24|4,771,128,793.16|
|其中：应收票据|13,158,852.70|28,101,039.74|
|应收账款|3,829,024,845.54|4,743,027,753.42|
|预付款项|88,533,584.71|69,357,592.61|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|279,065,923.23|555,967,183.29|
|其中：应收利息|683,993.85|359,568.38|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|3,356,931,627.36|3,295,941,186.94|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|344,878.61|344,878.61|
|其他流动资产|587,460,482.48|462,525,943.17|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|11,572,293,530.35|12,699,467,721.78|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||173,297,121.18|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|51,497,877.24|53,444,965.94|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|327,940,121.18||
|投资性房地产|||
|固定资产|3,722,684,608.87|3,662,835,211.57|
|在建工程|573,295,421.31|644,969,026.41|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|296,678,167.09|293,083,843.05|
|开发支出|||
|商誉|70,728,600.15|70,728,600.15|
|长期待摊费用|713,377,461.27|635,536,856.08|
|递延所得税资产|111,726,308.49|115,591,888.91|
|其他非流动资产|647,391,345.30|327,862,480.05|
|非流动资产合计|6,515,319,910.90|5,977,349,993.34|
|资产总计|18,087,613,441.25|18,676,817,715.12|
|流动负债：|||
|短期借款|3,229,784,516.15|2,499,503,797.67|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|36,260,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||36,260,000.00|
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|6,493,049,366.76|7,988,963,725.89|

||||
|-|-|-|
|预收款项|107,530,507.58|84,303,597.36|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|218,253,074.95|290,471,136.59|
|应交税费|85,329,261.57|102,759,890.47|
|其他应付款|142,404,053.71|174,789,724.86|
|其中：应付利息|48,606,247.17|42,771,591.10|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|313,693,204.61|313,241,880.02|
|其他流动负债|7,368,618.92|6,963,291.85|
|流动负债合计|10,633,672,604.25|11,497,257,044.71|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|783,368,700.00|706,713,600.00|
|应付债券|779,686,178.63|774,223,139.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|74,333,888.27|105,216,165.80|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|11,517,895.24|9,165,361.39|
|递延收益|214,575,552.66|186,802,832.42|
|递延所得税负债|3,670,198.00|3,832,118.50|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,867,152,412.80|1,785,953,217.11|
|负债合计|12,500,825,017.05|13,283,210,261.82|
|所有者权益：|||
|股本|1,547,748,200.00|1,547,837,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,803,806,657.67|1,804,321,697.67|
|减：库存股||57,879,135.00|
|其他综合收益|-4,049,868.65|-3,839,605.65|
|专项储备|||
|盈余公积|304,066,577.95|304,066,577.95|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,897,779,847.60|1,764,139,257.53|
|归属于母公司所有者权益合计|5,549,351,414.57|5,358,645,792.50|
|少数股东权益|37,437,009.63|34,961,660.80|
|所有者权益合计|5,586,788,424.20|5,393,607,453.30|
|负债和所有者权益总计|18,087,613,441.25|18,676,817,715.12|

法定代表人：王威 主管会计工作负责人：肖光昱 会计机构负责人：刘杰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|2,344,387,508.75|2,694,045,983.98|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|5,727,413,189.30|6,348,010,881.17|
|其中：应收票据|6,870,188.36|23,398,052.21|
|应收账款|5,720,543,000.94|6,324,612,828.96|
|预付款项|27,182,212.80|26,331,135.76|
|其他应收款|3,583,390,115.28|2,815,087,217.45|
|其中：应收利息|728,268.86|3,828,593.18|
|应收股利|||
|存货|1,818,871,858.66|2,279,585,781.08|
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|102,043,000.00||
|其他流动资产|163,260,159.91|166,133,673.03|
|流动资产合计|13,766,548,044.70|14,329,194,672.47|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||125,666,063.04|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,707,202,027.93|2,709,149,116.63|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|125,666,063.04||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,545,232,506.49|1,532,948,356.10|
|在建工程|173,600,343.50|132,953,107.25|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|51,476,225.69|50,236,914.21|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|149,576,556.44|127,659,014.90|
|递延所得税资产|27,910,697.67|33,276,840.57|
|其他非流动资产|442,033,692.23|555,439,171.46|
|非流动资产合计|5,222,698,112.99|5,267,328,584.16|
|资产总计|18,989,246,157.69|19,596,523,256.63|
|流动负债：|||
|短期借款|2,489,450,537.82|2,440,003,797.67|
|交易性金融负债|36,260,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||36,260,000.00|
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|7,199,216,891.98|7,828,923,827.15|

||||
|-|-|-|
|预收款项|78,251,215.21|58,200,596.73|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|52,632,644.53|94,565,111.65|
|应交税费|62,867,757.16|54,333,197.78|
|其他应付款|911,855,300.01|1,140,445,134.28|
|其中：应付利息|48,162,834.66|36,823,233.23|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|278,455,907.05|277,262,240.65|
|其他流动负债|4,056,929.25|4,159,874.67|
|流动负债合计|11,113,047,183.01|11,934,153,780.58|
|非流动负债：|||
|长期借款|357,480,000.00|357,480,000.00|
|应付债券|779,686,178.63|774,223,139.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|47,145,738.62|69,802,471.57|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|64,094,815.18|72,895,362.32|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,248,406,732.43|1,274,400,972.89|
|负债合计|12,361,453,915.44|13,208,554,753.47|
|所有者权益：|||
|股本|1,547,748,200.00|1,547,837,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,347,193,831.63|2,347,708,871.63|
|减：库存股||57,879,135.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|304,066,577.95|304,066,577.95|
|未分配利润|2,428,783,632.67|2,246,235,188.58|
|所有者权益合计|6,627,792,242.25|6,387,968,503.16|
|负债和所有者权益总计|18,989,246,157.69|19,596,523,256.63|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,683,306,484.75|3,534,840,805.80|
|其中：营业收入|4,683,306,484.75|3,534,840,805.80|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,566,931,905.21|3,465,159,885.35|
|其中：营业成本|3,963,408,112.19|3,098,974,515.25|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|9,151,961.11|4,569,563.48|
|销售费用|61,836,765.28|34,810,060.64|
|管理费用|179,835,612.67|120,411,829.72|
|研发费用|253,537,673.63|111,696,598.51|
|财务费用|77,214,602.69|85,100,348.67|
|其中：利息费用|54,226,021.04|51,721,589.91|
|利息收入|6,840,318.41|4,529,915.91|
|资产减值损失|21,947,177.64|9,596,969.08|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|38,630,791.69|2,800,451.20|
|投资收益（损失以“－”号填列）|939,133.02|50,313,204.36|
|其中：对联营企业和合营企业的投资|||

||||
|-|-|-|
|收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|153,547.62|6,674.19|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|156,098,051.87|122,801,250.20|
|加：营业外收入|8,470,861.16|4,047,928.60|
|减：营业外支出|761,413.59|10,270,327.96|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|163,807,499.44|116,578,850.84|
|减：所得税费用|29,548,600.97|17,837,953.38|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|134,258,898.47|98,740,897.46|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|134,258,898.47|98,740,897.46|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|133,640,590.07|115,271,361.02|
|2.少数股东损益|618,308.40|-16,530,463.56|
|六、其他综合收益的税后净额|-210,257.25|-2,036,608.90|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后|||
||-210,263.00|-2,036,602.23|
|净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合|||
|收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-210,263.00|-2,036,602.23|
|1.权益法下可转损益的其他综合收|||
|益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动|||
|损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收|||

||||
|-|-|-|
|益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出|||
|售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-210,263.00|-2,036,602.23|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||
||5.75|-6.67|
|额|||
|七、综合收益总额|134,048,641.22|96,704,288.56|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|133,430,327.07|113,234,758.79|
|归属于少数股东的综合收益总额|618,314.15|-16,530,470.23|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.09|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王威 主管会计工作负责人：肖光昱 会计机构负责人：刘杰4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,653,864,280.91|3,904,039,721.25|
|减：营业成本|5,167,469,567.56|3,522,067,135.98|
|税金及附加|2,976,572.01|3,406,210.87|
|销售费用|34,873,638.28|25,229,713.21|
|管理费用|95,236,030.83|61,998,913.67|
|研发费用|129,436,910.62|96,902,719.46|
|财务费用|65,377,574.47|68,797,715.01|
|其中：利息费用|47,820,578.96|39,405,202.08|
|利息收入|11,995,998.66|7,400,230.01|
|资产减值损失|1,305,457.52|7,180,398.32|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|34,708,901.17|1,501,986.40|
|投资收益（损失以“－”号填|510,849.31|50,313,204.36|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||208,341.90|6,674.18|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|192,616,622.00|170,278,779.67|
|加：营业外收入|4,871,510.46|3,495,117.78|
|减：营业外支出|38,221.28|10,238,241.34|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||197,449,911.18|163,535,656.11|
|列）|||
|减：所得税费用|14,901,467.09|20,490,823.75|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|182,548,444.09|143,044,832.36|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||182,548,444.09|143,044,832.36|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||

||||
|-|-|-|
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|182,548,444.09|143,044,832.36|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,109,532,520.01|5,061,449,547.76|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|131,815,656.57|38,095,908.63|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||388,387,131.20|52,958,933.31|
|金|||
|经营活动现金流入小计|6,629,735,307.78|5,152,504,389.70|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,406,815,462.15|4,486,491,079.16|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||636,260,908.30|441,514,160.62|
|现金|||
|支付的各项税费|100,710,522.57|11,353,553.83|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||170,436,180.33|31,596,353.66|
|金|||
|经营活动现金流出小计|6,314,223,073.35|4,970,955,147.27|
|经营活动产生的现金流量净额|315,512,234.43|181,549,242.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|158,128,000.00|111,600,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,736,549.77|187,353.60|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||90,400.00|29,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|161,954,949.77|111,816,353.60|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||634,822,940.31|400,951,580.13|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|168,457,001.00|19,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||1,004,355.00|134,905,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|804,284,296.31|554,856,580.13|
|投资活动产生的现金流量净额|-642,329,346.54|-443,040,226.53|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,000,000.00|2,554,200,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,623,138,724.78|1,575,339,467.80|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||358,914,142.09|262,474,029.36|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,984,052,866.87|4,392,013,497.16|
|偿还债务支付的现金|923,260,208.10|881,955,560.58|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||79,587,747.62|22,717,900.11|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||685,237,852.38|402,957,658.52|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,688,085,808.10|1,307,631,119.21|
|筹资活动产生的现金流量净额|295,967,058.77|3,084,382,377.95|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-14,185,993.05|-34,245,995.15|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-45,036,046.39|2,788,645,398.70|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,576,477,636.48|1,139,314,874.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,531,441,590.09|3,927,960,273.10|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,526,195,591.98|4,680,842,348.41|
|收到的税费返还|129,931,272.25|38,092,412.07|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||659,860,556.72|349,314,452.28|
|金|||
|经营活动现金流入小计|6,315,987,420.95|5,068,249,212.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,645,399,951.42|4,311,646,961.09|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||267,691,433.31|299,359,052.52|
|现金|||
|支付的各项税费|22,069,150.87|2,847,063.84|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||1,097,150,481.81|158,513,664.18|
|金|||
|经营活动现金流出小计|6,032,311,017.41|4,772,366,741.63|
|经营活动产生的现金流量净额|283,676,403.54|295,882,471.13|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|142,914,000.00|36,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|12,550,072.79|3,140,052.97|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||79,200.00|29,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|155,543,272.79|39,169,052.97|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||185,887,188.72|188,184,394.89|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|76,957,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||63,658,120.30|180,659,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|326,502,309.02|368,843,394.89|
|投资活动产生的现金流量净额|-170,959,036.23|-329,674,341.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||2,554,200,000.00|
|取得借款收到的现金|858,345,629.23|1,293,172,771.13|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||348,715,606.22|261,217,929.36|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|1,207,061,235.45|4,108,590,700.49|
|偿还债务支付的现金|908,260,208.10|870,333,559.98|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||72,330,501.88|19,174,159.59|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||605,037,075.90|371,793,578.33|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,585,627,785.88|1,261,301,297.90|
|筹资活动产生的现金流量净额|-378,566,550.43|2,847,289,402.59|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-12,736,103.70|-31,055,196.61|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-278,585,286.82|2,782,442,335.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,820,898,436.31|944,135,614.14|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,542,313,149.49|3,726,577,949.33|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|3,544,202,144.00|3,544,202,144.00||
|应收票据及应收账款|4,771,128,793.16|4,771,128,793.16||
|其中：应收票据|28,101,039.74|28,101,039.74||
|应收账款|4,743,027,753.42|4,743,027,753.42||
|预付款项|69,357,592.61|69,357,592.61||
|其他应收款|555,967,183.29|555,967,183.29||
|其中：应收利息|359,568.38|359,568.38||
|存货|3,295,941,186.94|3,295,941,186.94||
|一年内到期的非流动|344,878.61|||
|||344,878.61||
|资产||||
|其他流动资产|462,525,943.17|462,525,943.17||
|流动资产合计|12,699,467,721.78|12,699,467,721.78||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|173,297,121.18|不适用|-173,297,121.18|

|||||
|-|-|-|-|
|长期股权投资|53,444,965.94|53,444,965.94||
|其他非流动金融资产|不适用|272,440,121.18|272,440,121.18|
|固定资产|3,662,835,211.57|3,662,835,211.57||
|在建工程|644,969,026.41|644,969,026.41||
|无形资产|293,083,843.05|293,083,843.05||
|商誉|70,728,600.15|70,728,600.15||
|长期待摊费用|635,536,856.08|635,536,856.08||
|递延所得税资产|115,591,888.91|115,591,888.91||
|其他非流动资产|327,862,480.05|228,719,480.05||
|非流动资产合计|5,977,349,993.34|5,977,349,993.34||
|资产总计|18,676,817,715.12|18,676,817,715.12||
|流动负债：||||
|短期借款|2,499,503,797.67|2,499,503,797.67||
|交易性金融负债|不适用|36,260,000.00|36,260,000.00|
|以公允价值计量且其|36,260,000.00|||
|变动计入当期损益的金融||不适用|-36,260,000.00|
|负债||||
|应付票据及应付账款|7,988,963,725.89|7,988,963,725.89||
|预收款项|84,303,597.36|84,303,597.36||
|应付职工薪酬|290,471,136.59|290,471,136.59||
|应交税费|102,759,890.47|102,759,890.47||
|其他应付款|174,789,724.86|174,789,724.86||
|其中：应付利息|42,771,591.10|42,771,591.10||
|一年内到期的非流动|313,241,880.02|||
|||313,241,880.02||
|负债||||
|其他流动负债|6,963,291.85|6,963,291.85||
|流动负债合计|11,497,257,044.71|11,497,257,044.71||
|非流动负债：||||
|长期借款|706,713,600.00|706,713,600.00||
|应付债券|774,223,139.00|774,223,139.00||
|长期应付款|105,216,165.80|105,216,165.80||
|预计负债|9,165,361.39|9,165,361.39||
|递延收益|186,802,832.42|186,802,832.42||
|递延所得税负债|3,832,118.50|3,832,118.50||
|非流动负债合计|1,785,953,217.11|1,785,953,217.11||

||||
|-|-|-|
|负债合计|13,283,210,261.82|13,283,210,261.82|
|所有者权益：|||
|股本|1,547,837,000.00|1,547,837,000.00|
|资本公积|1,804,321,697.67|1,804,321,697.67|
|减：库存股|57,879,135.00|57,879,135.00|
|其他综合收益|-3,839,605.65|-3,839,605.65|
|盈余公积|304,066,577.95|304,066,577.95|
|未分配利润|1,764,139,257.53|1,764,139,257.53|
|归属于母公司所有者权益|5,358,645,792.50||
|||5,358,645,792.50|
|合计|||
|少数股东权益|34,961,660.80|34,961,660.80|
|所有者权益合计|5,393,607,453.30|5,393,607,453.30|
|负债和所有者权益总计|18,676,817,715.12|18,676,817,715.12|

调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|2,694,045,983.98|2,694,045,983.98||
|应收票据及应收账款|6,348,010,881.17|6,348,010,881.17||
|其中：应收票据|23,398,052.21|23,398,052.21||
|应收账款|6,324,612,828.96|6,324,612,828.96||
|预付款项|26,331,135.76|26,331,135.76||
|其他应收款|2,815,087,217.45|2,815,087,217.45||
|其中：应收利息|3,828,593.18|3,828,593.18||
|存货|2,279,585,781.08|2,279,585,781.08||
|其他流动资产|166,133,673.03|166,133,673.03||
|流动资产合计|14,329,194,672.47|14,329,194,672.47||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|125,666,063.04|不适用|-125,666,063.04|
|长期股权投资|2,709,149,116.63|2,709,149,116.63||
|其他非流动金融资产|不适用|125,666,063.04|125,666,063.04|
|固定资产|1,532,948,356.10|1,532,948,356.10||
|在建工程|132,953,107.25|132,953,107.25||
|无形资产|50,236,914.21|50,236,914.21||

|||||
|-|-|-|-|
|长期待摊费用|127,659,014.90|127,659,014.90||
|递延所得税资产|33,276,840.57|33,276,840.57||
|其他非流动资产|555,439,171.46|555,439,171.46||
|非流动资产合计|5,267,328,584.16|5,267,328,584.16||
|资产总计|19,596,523,256.63|19,596,523,256.63||
|流动负债：||||
|短期借款|2,440,003,797.67|2,440,003,797.67||
|交易性金融负债|不适用|36,260,000.00|36,260,000.00|
|以公允价值计量且其|36,260,000.00|||
|变动计入当期损益的金融||不适用|-36,260,000.00|
|负债||||
|应付票据及应付账款|7,828,923,827.15|7,828,923,827.15||
|预收款项|58,200,596.73|58,200,596.73||
|应付职工薪酬|94,565,111.65|94,565,111.65||
|应交税费|54,333,197.78|54,333,197.78||
|其他应付款|1,140,445,134.28|1,140,445,134.28||
|其中：应付利息|36,823,233.23|36,823,233.23||
|一年内到期的非流动|277,262,240.65|||
|||277,262,240.65||
|负债||||
|其他流动负债|4,159,874.67|4,159,874.67||
|流动负债合计|11,934,153,780.58|11,934,153,780.58||
|非流动负债：||||
|长期借款|357,480,000.00|357,480,000.00||
|应付债券|774,223,139.00|774,223,139.00||
|长期应付款|69,802,471.57|69,802,471.57||
|递延收益|72,895,362.32|72,895,362.32||
|非流动负债合计|1,274,400,972.89|1,274,400,972.89||
|负债合计|13,208,554,753.47|13,208,554,753.47||
|所有者权益：||||
|股本|1,547,837,000.00|1,547,837,000.00||
|资本公积|2,347,708,871.63|2,347,708,871.63||
|减：库存股|57,879,135.00|57,879,135.00||
|盈余公积|304,066,577.95|304,066,577.95||
|未分配利润|2,246,235,188.58|2,246,235,188.58||
|所有者权益合计|6,387,968,503.16|6,387,968,503.16||

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|19,596,523,256.63|19,596,523,256.63|

调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。