华仁药业股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-110
2015年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁富友、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)王文萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|2,611,029,775.16||2,621,597,844.63||-0.40%||
|归属于上市公司普通股股东的股|1,480,974,036.08||1,479,704,590.79||||
||||||0.09%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||2.2275||2.2013||1.19%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|304,751,803.61|0.93%||806,079,124.59||13.49%|
|归属于上市公司普通股股东的净|9,827,968.20|||30,629,955.57|||
|||-61.36%||||-46.87%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||25,039,362.42|||
||--|--||||-67.79%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||0.0377||-67.39%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.01|-66.67%||0.05||-16.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|-66.67%||0.05||-16.67%|
|加权平均净资产收益率|0.66%|-61.36%||2.07%||-47.24%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||0.80%|-53.37%||2.16%||-46.15%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-3,921.00||
|||血液净化产品（腹膜透析液）产|
|||业项目50万元；科技进步奖励|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,266,800.00|1万元；研发科技成果转化20|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||万元；崂山区质量奖30万元；|
|||黄标车单位补贴3.44万元；财|

||||
|-|-|-|
|||政专项资金272万元；日照东港|
|||区财政局专项款 50万元；实业|
|||动态监测奖励 0.24万元；|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,887,350.09||
|减：所得税影响额|-245,729.93||
|合计|-1,378,741.16|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、药品价格下降风险
在经济进入新常态和医改逐步迈入深水区的背景下，国家持续加强对药品价格控制力度，随着各地招标模式的不断调整，药品价格总体呈现下降趋势。同时输液企业市场竞争激烈，公司产品价格将面临进一步下降的风险，进而影响公司的盈利水平。公司将密切关注国家药品政策和动态，捕捉市场变化、拓展营销渠道、改革营销模式，增强销售能力，积极调整品种结构，充分利用公司的品牌优势，及高质量的产品和高标准的服务，实现与客户的共赢，降低价格下降对企业的影响。
2、人力资源风险
随着公司业务规模的快速扩张，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，对公司研发水平、管控能力、服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。针对此风险，公司多元化拓展招聘渠道，不断完善中长期激励机制，持续推进绩效管理，推进人才梯队培养体系建设，建立学习型组织。2015年公司通过华仁学院开展了以“补差距提素质强技能促成长”为目标的千人训练营项目，提升员工基本技能与素养，增强员工对企业的认同感与归属感，为公司人才体系可持续发展奠定了坚实的基础。
3、应收账款过大的风险
随着业务的不断发展和公司经营规模的扩大，应收账款余额将进一步增加，降低了整体资产使用效率。公司主要应收账款债务方是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的医药公司及医疗单位，应收账款坏账风险较小。同时公司已加强内控制度建设，加大应收账款管控力度，并严格执行信用评价体系、加强评估，控制坏账，提高资金的周转效率。
4、利润下滑的风险
报告期内，公司在研发投入、市场开拓投入、利息费用等方面支出较大，导致公司期间费用增加，且公司医药商业、医疗器械等业务处于投入期，尚未产生利润，因此公司面临利润下降的风险。针对此风险，公司积极加强对毛利较高品种的销售力度，稳定普通输液市场，利用线上、线下平台，提高腹膜透析市场份额，提升收入和利润水平，同时通过严格控制各项费用支出，保持合理的期间费用率，降低利润下滑的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末股东总数|32,455|
|前10名股东持股情况||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|华仁世纪集团有限公司|境内非国有法人|42.12%|280,031,480|0|质押|276,831,000|
|红塔创新投资股份有限公司|国有法人|9.21%|61,211,934|0|||
|楼益女|境内自然人|1.37%|9,139,900|0|||
|陈学东|境内自然人|1.36%|9,042,415|0|||
|曹再云|境内自然人|1.31%|8,731,000|0|||
|中信证券股份有限公司|国有法人|1.22%|8,136,053|0|||
|海通证券股份有限公司|国有法人|1.11%|7,380,068|0|||
|马洪荣|境内自然人|0.90%|6,000,000|0|||
|中金浦成投资有限公司|境内非国有法人|0.53%|3,520,000|0|||
|蒋丽娜|境内自然人|0.51%|3,400,008|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|华仁世纪集团有限公司||280,031,480|||人民币普通股|280,031,480|
|红塔创新投资股份有限公司||61,211,934|||人民币普通股|61,211,934|
|楼益女||9,139,900|||人民币普通股|9,139,900|
|陈学东||9,042,415|||人民币普通股|9,042,415|
|曹再云||8,731,000|||人民币普通股|8,731,000|
|中信证券股份有限公司||8,136,053|||人民币普通股|8,136,053|
|海通证券股份有限公司||7,380,068|||人民币普通股|7,380,068|
|马洪荣||6,000,000|||人民币普通股|6,000,000|
|中金浦成投资有限公司||3,520,000|||人民币普通股|3,520,000|
|蒋丽娜||3,400,008|||人民币普通股|3,400,008|
|||公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股|本期增加限售股|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||数|数||||
|||||||2013年股权激励|
|||||||计划限制性股票|
|||||||分三年解锁，第|
|||||||一期于 2014 年|
|||||||11月 21 日解|
|||||||锁，第二期于|
||||||股权激励限售；||
|梁富友|1,695,652|0|0|1,695,652||2015 年11 月21|
||||||高管锁定股||
|||||||日解锁，第三期|
|||||||于 2016年11月|
|||||||21 日解锁； 高|
|||||||管25%锁定股，|
|||||||每年1月1日解|
|||||||锁。|
|||||||2013年股权激励|
|||||||计划限制性股票|
|||||||分三年解锁，第|
|||||||一期于 2014 年|
|||||||11月 21 日解|
|||||||锁，第二期于|
||||||股权激励限售；||
|张春强|825,000|0|0|825,000||2015 年11 月21|
||||||高管锁定股||
|||||||日解锁，第三期|
|||||||于 2016年11月|
|||||||21 日解锁； 高|
|||||||管25%锁定股，|
|||||||每年1月1日解|
|||||||锁。|
|||||||2013年股权激励|
|||||||计划限制性股票|
|||||||分三年解锁，第|
|||||||一期于 2014 年|
|||||||11月 21 日解|
|||||||锁，第二期于|
||||||股权激励限售；||
|沈宏策|645,000|0|0|645,000||2015 年11 月21|
||||||高管锁定股||
|||||||日解锁，第三期|
|||||||于 2016年11月|
|||||||21 日解锁； 高|
|||||||管25%锁定股，|
|||||||每年1月1日解|
|||||||锁。|
|||||||2013年股权激励|
||||||股权激励限售；||
|肖维文|506,250|0|3,750|510,000||计划限制性股票|
||||||高管锁定股||
|||||||分三年解锁，第|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||一期于 2014 年|
|||||||11月 21 日解|
|||||||锁，第二期于|
|||||||2015 年11 月21|
|||||||日解锁，第三期|
|||||||于 2016年11月|
|||||||21 日解锁； 高|
|||||||管25%锁定股，|
|||||||每年1月1日解|
|||||||锁。|
|||||||2013年股权激励|
|||||||计划限制性股票|
|||||||分三年解锁，第|
|||||||一期于 2014 年|
|||||||11月 21 日解|
|||||||锁，第二期于|
||||||股权激励限售；||
|李晓丽|466,350|0|0|466,350||2015 年11 月21|
||||||高管锁定股||
|||||||日解锁，第三期|
|||||||于 2016年11月|
|||||||21 日解锁； 高|
|||||||管25%锁定股，|
|||||||每年1月1日解|
|||||||锁。|
|||||||2013年股权激励|
|||||||计划限制性股票|
|||||||分三年解锁，第|
|||||||一期于 2014 年|
|||||||11月 21 日解|
|||||||锁，第二期于|
||||||股权激励限售；||
|初晓君|496,500|0|0|496,500||2015 年11 月21|
||||||高管锁定股||
|||||||日解锁，第三期|
|||||||于 2016年11月|
|||||||21 日解锁； 高|
|||||||管25%锁定股，|
|||||||每年1月1日解|
|||||||锁。|
|||||||2013年股权激励|
|||||||计划限制性股票|
|||||||分三年解锁，第|
||||||股权激励限售；||
|龚凌|367,650|0|7,500|375,150||一期于 2014 年|
||||||高管锁定股||
|||||||11月 21 日解|
|||||||锁，第二期于|
|||||||2015 年11 月21|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||日解锁，第三期|
|||||||于 2016年11月|
|||||||21 日解锁； 高|
|||||||管25%锁定股，|
|||||||每年1月1日解|
|||||||锁。|
|||||||2013年股权激励|
|||||||计划限制性股票|
|||||||分三年解锁，第|
|||||||一期于 2014 年|
|||||||11月 21 日解|
|||||||锁，第二期于|
||||||股权激励限售；||
|王文萍|294,000|0|3,750|297,750||2015 年11 月21|
||||||高管锁定股||
|||||||日解锁，第三期|
|||||||于 2016年11月|
|||||||21 日解锁； 高|
|||||||管25%锁定股，|
|||||||每年1月1日解|
|||||||锁。|
|||||||2013年股权激励|
|||||||计划限制性股票|
|||||||分三年解锁，第|
|||||||一期于 2014 年|
|||||||11月 21 日解|
|||||||锁，第二期于|
||||||股权激励限售；||
|姬生斌|85,800|0|0|85,800||2015 年11 月21|
||||||高管锁定股||
|||||||日解锁，第三期|
|||||||于 2016年11月|
|||||||21 日解锁； 高|
|||||||管25%锁定股，|
|||||||每年1月1日解|
|||||||锁。|
|||||||2013年股权激励|
|||||||计划限制性股票|
|||||||分三年解锁，第|
|||||||一期于 2014 年|
|中层管理人员、|||||||
|||||||11月 21 日解|
|核心技术（业务）|5,039,310|0|0|5,039,310|股权激励限售||
|||||||锁，第二期于|
|人员|||||||
|||||||2015 年11 月21|
|||||||日解锁，第三期|
|||||||于 2016年11月|
|||||||21 日解锁。|
|合计|10,421,512|0|15,000|10,436,512|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较期初减少65.96%，主要是因为支付经营活动现金及购建固定资产支出增加；
2、应收利息较期初减少100%，主要是因为本期末无应计利息；
3、长期股权投资较期初减少100%，是因为青岛华仁堂医药连锁有限公司纳入合并范围；
4、在建工程较期初增加41.61%，主要是湖北华仁同济药业有限责任公司生产基地的建设投入增加；
5、长期待摊费用较期初增加51.17%，主要是因为配液中心项目增加；
6、应付票据较期初减少57.56%，主要是兑付到期应付票据；
7、应付账款较期初减少64.23%，主要是本期支付了材料款以及采用了承兑汇票的结算方式；
8、预收款项较期初增加210.56%，主要是因为预收款业务增加；
9、应交税费较期初减少31.97%，主要是应交增值税的减少；
10、其他流动负债较期初减少100%，是因为报告期内对2014年度因未达标而失效的限制性股票完成回购注销；
11、长期借款较期初增加344.90%，主要是因为湖北华仁同济借入长期借款；
12、长期应付款较期初减少了60%，是因为归还了部分款项；
13、财务费用年初至报告期末较上年同期增加57.03%，主要是因为银行贷款增加；
14、资产减值损失年初至报告期末较上年同期增加270.26%，主要是因为客户结算周期延长，计提的坏账准备增加；
15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少67.79%，主要是因为本期经营性现金支出增加；
16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.33%，主要是因为本期贷款金额增加，偿还借款减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年前三季度，公司实现营业总收入80,607.91万元，比去年同期增长13.49%，归属于上市公司普通股股东的净利润为3,063.00万元，比去年同比减少46.87%。前三季度，公司销售规模扩大，各模块销售收入均有增长。报告期内，双管双阀产品价格稳定，塑瓶价格进一步下滑。腹膜透析液、医药商业等新业务的大幅增长使销售费用有一定比例的增加。公司募集资金基本使用完毕以及公司对技术改造等重大项目的投入，公司增加了银行贷款，使得财务费用大幅上升。因此本期净利润较上年同期减少。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
前三季度，公司研发投入总额3,104.23万元，占营业收入的3.85%。公司坚持以高附加值输液产品（治疗性、营养性）、血液净化产品和肠内肠外营养产品为重点研发方向，开展重点领域全球视野的研发与合作。本季度末，子公司华仁医疗的医疗器械产品碘液保护帽、一次性冲洗吸引管、排痰仪、引流管通过山东省药监局产品注册体系核查。子公司医药包装材料公司完成高新技术企业申报。2015年10月，公司被评选为“2015年国家知识产权优势企业”。公司将继续培育知识产权优势，实施创新驱动发展，为提高公司核心竞争力提供有力支撑。
前三季度公司申报专利20项，其中发明专利3项,实用新型17项。三季度，公司有4项发明专利，2项实用新型专利获得授权证书。授权专利详情见下表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|专利类型|专利号|授权公告日|专利权人|
|1|一种高浓度复合氨基酸注射液制备工艺|发明专利|201310431392.2|2015.6.24|华仁药业|
|2|中长链脂肪乳注射液及其制备方法|发明专利|201310439684|2015.8.26|华仁药业|
|3|艾考糊精及其制备方法|发明专利|201310453098.1|2015.8.26|华仁药业|
|4|一种抗腹膜纤维化的腹膜透析液|发明专利|201310272520.3|2015.9.2|华仁药业|
|5|腹膜透析用软袋|实用新型|201520320536.1|2015.9.16|华仁药业|
|6|一种输液袋移动工具|实用新型|201520340654.9|2015.9.23|华仁药业|

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司围绕2015年经营计划，积极推进各项工作。前三季度，公司实现营业收入80,607.92万元，比上年同期增长13.49%；实现营业利润3,688.04万元，比上年同期下降46.95%；实现归属股东的净利润3,063万元，比上年同期减少46.87%。
前三季度公司利润下降的主要原因为期间费用增加，同比增长21%，其中销售费用增长28.3%，管理费用增长2.21%。同时由于子公司建设和经营资金需求增加，贷款增加导致财务费用增加1,587.76万元，增幅达到57.03%。报告期内，公司输液业务稳定发展，腹透业务继续保持快速增长，公司重点工作完成情况如下：
在药品降价、医保控费及限抗等因素影响下，输液市场增速放缓。公司输液事业部坚持差异化营销策略，通过输液产品品种结构调整，提高双管双阀软袋产品和治疗性输液产品市场占比，集中优势将重点区域市场做深做透，其中以华北、华东、东北、东南等市场为龙头，不断推进西南、西北等市场的挖掘。公司前三季度输液销量和收入较去年同期分别增长7.95%和8.05%，其中非PVC软袋双管双阀产品销量和收入分别增长13.06%和13.49%。输液事业部积极推进政府事务平台、品牌管理平台、客户关系圈平台的建设。密切跟踪国家医药政策，推进与大客户的战略合作，努力探索新客服模式。品牌建设方面，9月份公司以品牌新锐的姿态入选亚洲品牌500强，为公司未来品牌建设和市场推广打下坚实的基础。继续深入推进绩效管理，优化人员定编，坚持末位淘汰制，提高销售人员的人均劳效，努力达成全年经营目标。
公司腹膜透析业务在三季度继续保持快速增长，发货数量较二季度增长71.40%，新增患者数量较二季度增长32.76%。
报告期内，公司新增山西、上海2个中标区域，中标价格稳定。山东、安徽、广东、山西、陕西、东北继续保持较快的增长，其中山东、安徽地区市场占有率分别达到60%和80%。报告期内，公司召开了多中心临床比对试验阶段性进展会议，与会的中华医学会及各示范中心的肾脏病专家充分认可公司非PVC腹透液产品，并肯定了公司在血液净化领域”产学研“链条推进上
取得的成果。公司血液净化事业部通过专业化学术交流平台、“仁心关爱俱乐部”、物流体系等，为临床和肾病患者提供更好
的服务。
报告期内，医疗公司在保证公司SPC、腹透配套医疗器械供应基础上，大力推进医疗器械及医用耗材市场的开发。报告
期内，碘液保护帽、一次性冲洗吸引管、排痰仪、引流管通过山东省药监局产品注册体系核查。公司医药商业业务积极推进快批业务管理升级，大力引进新品种，拓展多元化销售业务，努力提高市场份额。华仁堂在原有药店销售的基础上，积极探索青岛地区基层卫生服务，第一家社区门诊部预计10月底开业运营。报告期内，湖北公司正在推进车间新版GMP认证前准备工作。
报告期内，公司坚持“高绩效、高效率、高产出、高效益”的经营指导思想，强抓内部管理，提高工作效率，不断加大研发创新与市场开发力度，加强经营考核和绩效激励，切实将各项工作执行到位，为实现全年目标而努力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
参看本报告第二节二“重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||||报告期内， 上|
|||公司不为激励对象提供贷款或其||自承诺签署日|述承诺人皆遵|
||华仁药业股份有||2013年11|||
|股权激励承诺||他任何形式的财务资助，包括不得||至股权激励计|守以上承诺，未|
||限公司||月21日|||
|||为其贷款提供担保。||划结束。|发现违反上述|
||||||承诺情况。|
|||在本次非公开发行股份募集配套||||
|||||本次发行结束|截止2015年9|
|||资金中认购的股份在本次发行结|2015年06|||
||创盈睿信|||之日起36个月|月30日均按承|
|||束之日起36个月内不得以任何方|月17日|||
|||||内|诺履行|
|||式转让或上市交易。||||
||资产交易对方云|||||
|收购报告书或权益变动||在本次发行中取得的上市公司股||||
||南红塔集团、万华|||||
|报告书中所作承诺||份，自发行结束日起12个月内不||||
||集团、华润深国|||本次发行结束|截止2015年9|
|||得上市交易或转让。在上述锁定期|2015年06|||
||投、烟台冰轮、烟|||之日起12个月|月30日均按承|
|||限届满后，上述股份的转让和交易|月17日|||
||草兴云、华熙国|||内|诺履行|
|||依照有关法律、法规及深交所的规||||
||际、万华化学、国|||||
|||则办理。||||
||信证券、云南白药|||||
|||如本次交易所提供或披露的信息||||
|||涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重||||
|||大遗漏，被司法机关立案侦查或者||||
|||被中国证监会立案调查的，在形成||||
|||调查结论以前，不转让在该上市公||||
||实际控制人、控股|司拥有权益的股份，并于收到立案||||
||股东、上市公司董|稽查通知的两个交易日内将暂停|||截止2015年9|
||||2015年06|至本次交易完||
||事、监事、高级管|转让的书面申请和股票账户提交|||月30日均按承|
||||月17日|成||
||理人员及交易对|上市公司董事会，由董事会代其向|||诺履行|
|资产重组时所作承诺||||||
||方|证券交易所和登记结算公司申请||||
|||锁定；董事会未向证券交易所和登||||
|||记结算公司报送本公司的身份信||||
|||息和账户信息的，授权证券交易所||||
|||和登记结算公司直接锁定相关股||||
|||份。||||
|||本次重大资产重组交易完成前，本|||截止2015年9|
||上市公司实际控||2015年06|直接或间接持||
|||公司控股股东华仁世纪集团下属|||月30日均按承|
||制人及控股股东||月17日|股期间有效||
|||的华仁投资和华仁创投与红塔创|||诺履行|

||
|-|
|新均从事股权投资业务。为避免本|
|次交易后的潜在同业竞争，实际控|
|制人梁福东先生、本公司控股股东|
|华仁世纪集团均出具《关于避免同|
|业竞争的承诺》。本公司实际控制|
|人梁福东先生承诺如下：“一、对|
|本人控制的与华仁药业及其控制|
|的企业存在同业竞争关系的投资|
|类业务，本人将督促华仁世纪集团|
|有限公司及其他相关方采取包括|
|但不限于以下方式予以妥善解决：|
|1、在与红塔创新之间构成竞争的|
|情形下，华仁药业及其控制的企业|
|无条件地享有优先权。2、对于可|
|能与红塔创新之间构成竞争的情|
|形，将可能构成竞争的情形及时告|
|知华仁药业，经由华仁药业及其控|
|制的企业在合理期限内进行内部|
|决策，确定该等情形对华仁药业及|
|其控制的企业的影响，并决定是否|
|同意本人控制的下属企业继续进|
|行相应活动。本人将回避相应内部|
|决策过程。二、除上述业务的其他|
|业务部分，本人承诺：1、自本《承|
|诺函》签署之日起，本人及本人控|
|制的其他企业将不直接或间接从|
|事、参与或进行任何与华仁药业及|
|其控制的企业的业务存在竞争或|
|可能构成竞争的任何业务及活动，|
|不进行任何损害或可能损害华仁|
|药业利益的其他竞争行为。2、自|
|本《承诺函》签署之日起，本人及|
|本人控制的除华仁药业及其控制|
|的企业以外的其他企业将不会利|
|用从华仁药业及其控制的企业获|
|取的信息从事或直接或间接参与|
|与华仁药业及其控制的企业相竞|
|争的业务。3、华仁药业将来扩展|
|业务范围，导致本人实际控制的其|
|他企业所生产的产品或所从事的|
|业务与华仁药业构成或可能构成|
|同业竞争，本人实际控制的其他企|
|业承诺按照如下方式消除与华仁|
|药业的同业竞争：（1）停止生产构|

||
|-|
|成竞争或可能构成竞争的产品；|
|（2）停止经营构成竞争或可能构|
|成竞争的业务；（3）如华仁药业有|
|意受让，在同等条件下按法定程序|
|将竞争业务优先转让给华仁药业；|
|（4）如华仁药业无意受让，将竞|
|争业务转让给无关联的第三方。4、|
|本人保证不利用实际控制人的地|
|位损害华仁药业及其中小股东的|
|合法权益，也不利用自身特殊地位|
|谋取非正常的额外利益。5、本人|
|保证本人关系密切的家庭成员，也|
|遵守以上承诺。6、如本人或本人|
|关系密切的家庭成员实际控制的|
|其他企业违反上述承诺与保证，本|
|人承担由此给华仁药业造成的经|
|济损失。”本公司控股股东华仁世|
|纪集团承诺如下：“一、对本公司|
|控制的现有的股权投资类业务，自|
|本次交易完成之日起，即上市公司|
|成为红塔创新股东之日起，将采取|
|如下措施：1、在本公司控制的股|
|权投资类业务与红塔创新之间构|
|成竞争的情形下，华仁药业及其控|
|制的企业无条件地享有优先权。2、|
|对于可能与红塔创新构成竞争的|
|情形，本公司及本公司控制的下属|
|企业承诺将相应情形及时告知华|
|仁药业，经由华仁药业及其控制的|
|企业在合理期限内进行内部决策，|
|确定该等情形对华仁药业及其控|
|制的企业的影响，并决定是否同意|
|本公司及本公司控制的下属企业|
|继续进行相应活动。本公司将回避|
|相应内部决策过程。二、除上述业|
|务之外，本公司承诺：1、自本《声|
|明与承诺》签署之日起，本公司及|
|本公司控制的其他企业将不直接|
|或间接从事、参与或进行任何与华|
|仁药业及其控制的企业的业务存|
|在竞争或可能构成竞争的任何业|
|务及活动，不进行任何损害或可能|
|损害华仁药业利益的其他竞争行|
|为。2、自本《声明与承诺》签署|

||||||
|-|-|-|-|-|
||之日起，本公司及本公司控制的其||||
||他企业将不会利用从华仁药业及||||
||其控制的企业获取的信息从事或||||
||直接或间接参与与华仁药业及其||||
||控制的企业相竞争的业务。3、华||||
||仁药业将来扩展业务范围，导致本||||
||公司或本公司控制的其他企业所||||
||生产的产品或所从事的业务与华||||
||仁药业构成或可能构成同业竞争，||||
||本公司承诺按照如下方式消除与||||
||华仁药业的同业竞争：（1）停止生||||
||产构成竞争或可能构成竞争的产||||
||品；（2）停止经营构成竞争或可能||||
||构成竞争的业务；（3）如华仁药业||||
||有意受让，在同等条件下按法定程||||
||序将竞争业务优先转让给华仁药||||
||业；（4）如华仁药业无意受让，将||||
||竞争业务转让给无关联的第三方。||||
||4、本公司保证不利用控股股东的||||
||地位损害华仁药业及其中小股东||||
||的合法权益，也不利用自身特殊地||||
||位谋取非正常的额外利益。5、如||||
||本公司或本公司控制的其他企业||||
||违反上述承诺与保证，本公司承担||||
||由此给华仁药业造成的经济损||||
||失。”||||
||交易对方云南红塔集团、烟草兴云||||
||也分别出具《关于避免同业竞争的||||
||承诺》，承诺如下："一、自本《声||||
||明与承诺》签署之日起，本公司及||||
||本公司控制的企业将不直接或间||||
||接从事、参与或进行任何与华仁药||||
||业及其控制的企业的业务存在竞||||
||争或可能构成竞争的任何业务及||||
|||||截止2015年9|
|交易对方云南红|活动，不进行任何损害或可能损害|2015年06|直接或间接持||
|||||月30日均按承|
|塔集团、烟草兴云|华仁药业利益的其他竞争行为。|月17日|股期间有效||
|||||诺履行|
||二、自本《声明与承诺》签署之日||||
||起，本公司及本公司控制的企业将||||
||不会利用从华仁药业及其控制的||||
||企业获取的信息从事或直接或间||||
||接参与与华仁药业及其控制的企||||
||业相竞争的业务。三、本公司保证||||
||不会利用自身特殊地位损害华仁||||
||药业及其中小股东的合法权益，也||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||不利用自身特殊地位谋取非正常||||
|||的额外利益。四、如本公司或本公||||
|||司控制的其他企业违反上述承诺||||
|||与保证，本公司承担由此给华仁药||||
|||业造成的经济损失。"||||
|||“一、本次交易完成后，本人（本||||
|||公司）将尽全力避免本人（本公司）||||
|||和本人（本公司）控制的其他公司||||
|||和上市公司及其控制的公司发生||||
|||关联交易。二、在不与法律、法规、||||
||实际控制人梁福|||||
|||规范性文件、上市公司章程相抵触||||
||东先生、控股股东|||||
|||的前提下，若本人（本公司）和本||||
||华仁世纪集团以|||||
|||人（本公司）控制的其他公司有与|||截止2015年9|
||及本次交易的交||2015年06|直接或间接持||
|||上市公司及其控制的公司发生不|||月30日均按承|
||易对方云南红塔||月17日|股期间有效||
|||可避免的关联交易，本人将严格按|||诺履行|
||集团、烟草兴云、|||||
|||照法律、法规、规范性文件和上市||||
||万华集团、万华化|||||
|||公司章程规定的程序进行，确保交||||
||学|||||
|||易按公平、公开的市场原则进行，||||
|||不通过与上市公司及其控制的公||||
|||司之间的关联关系谋求特殊利益，||||
|||也不会进行任何有损上市公司及||||
|||其他股东利益的关联交易。||||
|||"1、本人控制的其他企业目前与华||||
|||仁药业不存在任何同业竞争；2、||||
|||自本《承诺函》签署之日起，本人||||
|||控制的其他企业将不直接或间接||||
|||从事、参与任何与华仁药业目前或||||
|||将来相竞争的业务或项目，不进行||||
|||任何损害或可能损害华仁药业利||||
|||益的其他竞争行为；3、自本《承||||
|||诺函》签署之日起，如华仁药业将||||
|||||在本人直接或||
|||来扩展业务范围，导致本人实际控||||
|||||间接持有华仁|截止2015年9|
|首次公开发行或再融资|实际控制人梁福|制的其他企业所生产的产品或所|2009年11|||
|||||药业股份期间|月30日均按承|
|时所作承诺|东先生|从事的业务与华仁药业构成或可|月06日|||
|||||内持续有效，且|诺履行|
|||能构成同业竞争，本人实际控制的||||
|||||是不可撤销的。||
|||其他企业承诺按照如下方式消除||||
|||与华仁药业的同业竞争：（1）停止||||
|||生产构成竞争或可能构成竞争的||||
|||产品；（2）停止经营构成竞争或可||||
|||能构成竞争的业务；（3）如华仁药||||
|||业有意受让，在同等条件下按法定||||
|||程序将竞争业务优先转让给华仁||||
|||药业；（4）如华仁药业无意受让，||||
|||将竞争业务转让给无关联的第三||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||方。4、本人承诺不为自己或者他||||
||人谋取属于华仁药业的商业机会，||||
||自营或者为他人经营与华仁药业||||
||相竞争的业务；5、本人保证不利||||
||用实际控制人的地位损害华仁药||||
||业及其中小股东的合法权益，也不||||
||利用自身特殊地位谋取非正常的||||
||额外利益。6、本人保证本人关系||||
||密切的家庭成员，包括配偶、父母||||
||及配偶的父母、兄弟姐妹及其配||||
||偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐||||
||妹和子女配偶的父母等，也遵守以||||
||上承诺。7、如本人或本人关系密||||
||切的家庭成员实际控制的其他企||||
||业违反上述承诺与保证，本人承担||||
||由此给华仁药业造成的经济损失。||||
||8、本《承诺函》自本人签署之日||||
||起生效,在本人直接或间接持有华||||
||仁药业股份期间内持续有效，且是||||
||不可撤销的。"||||
||"1、目前本公司及本公司控股、实||||
||际控制的其他企业与华仁药业不||||
||存在任何同业竞争；2、自本承诺||||
||函签署之日起，本公司将不从事、||||
||直接或间接参与任何与华仁药业||||
||经营业务相竞争的业务或项目，不||||
||进行任何损害或可能损害华仁药||||
||业利益的其他竞争行为；3、对本||||
||公司实际控制的其他公司（包括但||||
||不限于本公司下属全资、控股、参||||
||股公司或间接控股公司），本公司||至本公司不再||
|||||截止2015年9|
|公司控股股东华|将通过派出机构及人员(包括但不|2009年11|持有华仁药业||
|||||月30日均按承|
|仁世纪集团|限于董事、经理)在该等公司履行|月06日|的股份满两年||
|||||诺履行|
||本承诺项下的义务；4、自本承诺||之日终止。||
||函签署之日起，如华仁药业进一步||||
||拓展其产品和业务范围，本公司及||||
||本公司实际控制的其他公司将不||||
||与华仁药业拓展后的产品或业务||||
||相竞争；可能与华仁药业拓展后的||||
||产品或业务发生竞争的，本公司及||||
||本公司实际控制的其他公司按照||||
||如下方式退出与华仁药业的竞争：||||
||（1）停止生产构成竞争或可能构||||
||成竞争的产品；（2）停止经营构成||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||竞争或可能构成竞争的业务；（3）||||
|||将相竞争的业务纳入到华仁药业||||
|||来经营；（4）将相竞争的业务转让||||
|||给无关联的第三方。5、如出现因||||
|||本公司违反上述承诺与保证而导||||
|||致华仁药业或其他股东权益受到||||
|||损害的情况，本公司将依法承担相||||
|||应的赔偿责任。本承诺函在本公司||||
|||持有华仁药业股份期间内持续有||||
|||效且是不可撤销的，其效力至本公||||
|||司不再持有华仁药业的股份满两||||
|||年之日终止。"||||
|||"1、目前本公司及本公司实际控制||||
|||的其他企业（包括公司下属全资、||||
|||控股、公司）与华仁药业不存在任||||
|||何同业竞争；2、对本公司实际控||||
|||制的其他企业，本公司将通过派出||||
|||机构及人员(包括但不限于董事、||||
|||经理)确保其履行本《承诺函》项||||
|||下的义务；3、如本公司或本公司||||
||公司股东红塔创|实际控制的其他企业违反上述承||本公司不再作|截止2015年9|
||||2009年11|||
||新投资股份有限|诺与保证，本公司承担由此给华仁||为华仁药业的|月30日均按承|
||||月03日|||
||公司|药业造成的经济损失。4、本《承||股东|诺履行|
|||诺函》自签署之日起生效，直至发||||
|||生下列情形之一时终止：（1）本公||||
|||司不再作为华仁药业的股东；（2）||||
|||华仁药业的股票终止在任何证券||||
|||交易所上市（但华仁药业的股票因||||
|||任何原因暂停买卖除外）；（3）国||||
|||家规定对某项承诺的内容无要求||||
|||时，相应部分自行终止。"||||
|其他对公司中小股东所||||||
||无|无||无|无|
|作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因||||||
||不适用|||||
|及下一步计划（如有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金总额|71,402.97|本季度投入募集资金总额|10.06|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|累计变更用途的募集资金总额|||3,000|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比||||||已累计投入募集资金总额|||72,483.84|||
||||4.20%|||||||||
|例||||||||||||
||是否|||||||||||
||||||||||||项目可|
||已变|||本报||截至期|项目达到||截止报告|||
|承诺投资项目||募集资金|||截至期末|||本报告||是否达|行性是|
||更项||调整后投|告期||末投资|预定可使||期末累计|||
|和超募资金投||承诺投资|||累计投入|||期实现||到预计|否发生|
||目(含||资总额(1)|投入||进度(3)|用状态日||实现的效|||
|向||总额|||金额(2)|||的效益||效益|重大变|
||部分|||金额||＝(2)/(1)|期||益|||
||||||||||||化|
||变更)|||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|非PVC软包装||||||||||||
||||||||2012年10|||||
|大输液三期项|否|22,153|22,153|5|22,415.25|101.18%||229.22|8,524.15|是|否|
||||||||月01日|||||
|目||||||||||||
|SPC组合盖项|||||||2012年10|||||
||否|6,203|6,203||6,093.14|98.23%||258.97|3,735.68|是|否|
|目|||||||月01日|||||
|非PVC输液包|||||||2012年10|||||
||否|5,255|5,255|1.35|5,312.42|101.09%||84.57|311.23|否|否|
|装膜材项目|||||||月01日|||||
|承诺投资项目||||||||||||
||--|33,611|33,611|6.35|33,820.81|--|--|572.76|12,571.06|--|--|
|小计||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
|非ＰＶＣ软包||||||||||||
||||||||2012年10|||||
|装腹膜透析液|否|18,000|18,000|3.71|18,392.59|102.18%||0||否|否|
||||||||月01日|||||
|项目||||||||||||
|血液净化工程|||||||2012年10|||||
||否|6,836.11|6,836.11||7,314.58|107.00%||0|||否|
|技术中心项目|||||||月01日|||||
|补充流动资金||||||||||||
||--|12,955.86|12,955.86||12,955.86|100.00%|--|--|--|--|--|
|（如有）||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
||--|37,791.97|37,791.97|3.71|38,663.03|--|--|||--|--|
|小计||||||||||||
|合计|--|71,402.97|71,402.97|10.06|72,483.84|--|--|572.76|12,571.06|--|--|
||因公司上半年在三期车间准备TGA认证，在三期募投项目车间排产较少，因此非PVC软袋包装大输液三|||||||||||
||期项目效益三季度较去年同期有所下降。公司于2014年10月23日取得三层共挤输液用膜制袋的《药品|||||||||||
|未达到计划进|包装用材料和容器注册证》（Ⅰ类），并开始逐步配套至公司的非PVC软袋输液产品，本报告期该项目产|||||||||||
|度或预计收益|生的效益为84.57万元，目前输液膜用量稳步上升。由于该项目尚未经过一个完整的会计年度，因此该项|||||||||||
|的情况和原因|目暂不适用承诺效益是否完成的规定。非PVC软包装腹膜透析液项目于2013年1月通过新版GMP认证|||||||||||
|（分具体项目）|并投产，由于处于产品导入期，前期投入较大，全国的招标工作比预期要慢，市场的拓展进度受到影响，|||||||||||
||未实现预计效益。血液净化工程技术中心项目已投入使用，该项目未单独直接产生效益，其效益共同体现|||||||||||
||于公司最终产品和服务，相关项目不适于单独核算，因此本报告未提供该项目实现的效益数据。|||||||||||
|项目可行性发|公司根据2011年7月9日第三届董事会第十二次会议使用3,000万超募资金对外投资设立控股子公司进行|||||||||||
|生重大变化的|软包装大输液生产的项目，由于合作单位为华中科技大学同济医学院附属同济医院，根据其单位性质，前|||||||||||

|||
|-|-|
|情况说明|期等待审批程序时间长且审批存在较大不确定性，因此公司决定将该部分超募资金用途全部变更为永久性|
||补充流动资金。公司于2013年7月25日召开董事会审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，|
||并于2013年8月15日第二次临时股东大会审议通过。|
||适用|
||公司2010年超募资金37,791.97万元，已经董事会、股东大会审议后用于以下项目：使用7,500万元超募资金永久性补充流动资金；使用18,000万元投资建设非PVC软包装腹膜透析液项目；使用6,836.11万元投资建设血液净化工程技术中心项目；使用3,000万元对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产项目；使用2,455.86万元超募资金永久性补充流动资金。上述对外投资设立控股子公司进行软包装大输液生产项目的3,000万元超募资金用途变更为永久性补充流动资金。|
|超募资金的金||
|额、用途及使用||
|进展情况||
||不适用|
|募集资金投资||
|项目实施地点||
|变更情况||
||不适用|
|募集资金投资||
|项目实施方式||
|调整情况||
|募集资金投资|不适用|
|项目先期投入||
|及置换情况||
||适用|
||根据2010年第一次临时股东大会决议，公司于2010年9月30日起陆续使用20,591.44万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限为6个月。2011年3月2日，公司将20,591.44万元资金归还并存入公司超募资金专户。 根据2010年年度股东大会决议，公司于2011年3月30日起陆续使用20,000万元超募资金暂时补充流动资金提前归还银行贷款，使用期限为6个月。2011年9月2日，公司将20,000万元资金归还并存入公司超募资金专户。 根据2011年第二次临时股东大会决议，公司于2011年9月27日起陆续使用20,000万元超募资金暂时补充流动资金提前归还银行贷款，使用期限为6个月，该部分超募资金已于2012年3月9日归还并存入公司超募资金专户。 根据2011年年度股东大会，审议批准使用18,000万元超募资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限不超过6个月，2012年8月3日，公司归还了前述用于临时补充流动资金的18,000万元超募资金。 根据2012年第一次临时股东大会，公司于2012年8月23日陆续使用15,000万元超募资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限不超过6个月，2013年1月22日，公司归还了前述用于临时补充流动资金的15,000万元超募资金。根据2013年第一次临时股东大会，公司于2013年2月21日起陆续使用8,000万元超募资金暂时性补充流动资金，提前归还银行贷款，使用期限不超过6个月，公司已于2013年7月22日归还了该部分超募资金。2013年7月25日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议批准使用5,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过6 个月，公司已于2014年1月24日归还了该部分超募资金。|
|用闲置募集资||
|金暂时补充流||
|动资金情况||
|项目实施出现|不适用|
|募集资金结余||
|的金额及原因||
|尚未使用的募||
|集资金用途及|存放于募集资金专户。|
|去向||

|||
|-|-|
|募集资金使用||
|及披露中存在|非PVC软包装大输液三期项目、非PVC输液包装膜材项目、血液净化工程技术中心项目、非PVC腹膜|
|的问题或其他|透析液项目实际投入超出计划投资总额部分，是从募集资金专户产生的利息中支付。|
|情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1、报告期内，公司筹划的重大资产重组事项“拟发行股份收购红塔创新投资股份有限公司股权”，交易对方已向国有资产管理部门报送了本次重大资产重组相关材料，并根据要求补充材料，目前审批程序正在履行过程中。待国资审批完成后，公司将履行股东大会审议程序，并将相关材料上报中国证监会核准。
2、2015年 8月 26日公司发布筹划重大资产收购事项，拟收购青岛创兴投资管理有限公司全资子公司青岛华仁太医药业有限公司（以下简称“太医药业”）。2015年10月19日，公司发布了《关于终止筹划收购资产事项暨股票复牌的公告》，停牌期间，公司与有关交易各方就尽职调查情况进行沟通及协商，但交易双方对核心交易条款未达成一致意见，且公司管理层认为目前太医药业的经营状况未达到上市公司要求，目前针对太医药业的收购时机尚不成熟，决定终止该项资产的收购。公司股票已于2015年10月20日复牌。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
无
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√适用□不适用
2015年7月8日，公司实际控制人梁福东先生计划自2015年7月8日起六个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）对公司股份进行增持，并承诺增持资金不低于3,320万元，增持所需的资金来源为自有资金。
2015年 8月 21日，公司实际控制人梁福东先生委托“海新 5号资产管理计划”与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订收益互换交易协议，增持华仁药业股份。本次收益互换交易于 2015年 8月21日完成，并通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价的方式以均价 15.13元共计增持华仁药业股份 132.1068万股，占公司总股本的0.2%。增持前实际控制人与一致行动人华仁世纪集团有限公司持有公司的股份数量为 28,003.148万股，占公司总股本的42.12%，增持后合计持有公司的股份数量为 28,135.2548万股，占公司总股本的42.32%。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华仁药业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|69,742,961.81|204,900,301.24|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|75,672,490.31|73,719,703.70|
|应收账款|536,130,600.92|492,613,630.25|
|预付款项|53,264,793.64|41,392,285.73|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||9,205.46|
|应收股利|||
|其他应收款|53,055,041.72|60,533,515.02|
|买入返售金融资产|||
|存货|223,211,186.60|185,248,653.75|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,382,278.93|5,911,647.28|
|流动资产合计|1,017,459,353.93|1,064,328,942.43|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资||400,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,176,952,227.61|1,179,814,091.17|
|在建工程|135,255,728.00|95,509,755.30|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|101,442,845.18|96,454,484.44|
|开发支出|15,705,334.97|15,306,208.53|
|商誉|33,597,542.31|31,949,768.79|
|长期待摊费用|32,995,236.00|21,826,175.00|
|递延所得税资产|14,993,977.22|13,742,496.28|
|其他非流动资产|82,627,529.94|102,265,922.69|
|非流动资产合计|1,593,570,421.23|1,557,268,902.20|
|资产总计|2,611,029,775.16|2,621,597,844.63|
|流动负债：|||
|短期借款|954,000,000.00|835,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|37,214,329.53|87,685,636.04|
|应付账款|47,763,607.52|133,531,215.20|
|预收款项|16,931,107.25|5,451,815.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,146,128.38|1,116,968.53|
|应交税费|12,361,863.65|18,170,019.42|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|10,548,040.17|14,178,735.29|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|5,127,392.16|5,209,568.64|
|其他流动负债||20,775,579.00|
|流动负债合计|1,085,092,468.66|1,121,119,537.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|32,700,000.00|7,350,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|36,522.82|91,307.14|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,500,000.00|7,000,000.00|
|递延所得税负债|5,726,747.60|6,332,409.58|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|44,963,270.42|20,773,716.72|
|负债合计|1,130,055,739.08|1,141,893,253.84|
|所有者权益：|||
|股本|664,870,335.00|672,199,035.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|335,938,333.34|345,855,141.51|
|减：库存股||20,775,579.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|49,149,308.21|49,149,308.21|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|431,016,059.53|433,276,685.07|
|归属于母公司所有者权益合计|1,480,974,036.08|1,479,704,590.79|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,480,974,036.08|1,479,704,590.79|
|负债和所有者权益总计|2,611,029,775.16|2,621,597,844.63|

法定代表人：梁富友 主管会计工作负责人：王文萍 会计机构负责人：王文萍2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|21,900,892.00|125,411,764.77|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|59,458,639.22|62,824,519.30|
|应收账款|442,810,999.80|364,338,873.03|
|预付款项|20,129,076.76|15,392,218.71|
|应收利息||9,205.46|
|应收股利|||
|其他应收款|606,300,593.06|519,298,347.18|
|存货|92,273,800.44|62,546,083.01|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,242,874,001.28|1,149,821,011.46|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|487,790,229.14|335,763,088.27|
|投资性房地产|||
|固定资产|684,738,937.90|846,965,086.60|

||||
|-|-|-|
|在建工程|17,640,305.17|41,174,451.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|51,844,963.61|46,420,822.32|
|开发支出|15,705,334.97|15,306,208.53|
|商誉|||
|长期待摊费用|25,580,817.17|15,763,610.49|
|递延所得税资产|8,095,093.45|7,234,330.10|
|其他非流动资产|33,759,951.42|30,134,822.30|
|非流动资产合计|1,325,155,632.83|1,338,762,420.56|
|资产总计|2,568,029,634.11|2,488,583,432.02|
|流动负债：|||
|短期借款|894,000,000.00|835,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|33,981,247.93|66,461,136.04|
|应付账款|180,010,237.99|75,348,852.36|
|预收款项|14,947,497.27|2,910,709.86|
|应付职工薪酬|150,622.83|251,747.27|
|应交税费|11,665,659.29|14,690,921.37|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|23,394,534.70|58,514,343.64|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||20,775,579.00|
|流动负债合计|1,158,149,800.01|1,073,953,289.54|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,500,000.00|7,000,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,500,000.00|7,000,000.00|
|负债合计|1,164,649,800.01|1,080,953,289.54|
|所有者权益：|||
|股本|664,870,335.00|672,199,035.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|343,621,495.08|353,538,303.25|
|减：库存股||20,775,579.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|49,149,308.21|49,149,308.21|
|未分配利润|345,738,695.81|353,519,075.02|
|所有者权益合计|1,403,379,834.10|1,407,630,142.48|
|负债和所有者权益总计|2,568,029,634.11|2,488,583,432.02|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|304,751,803.61|301,949,645.63|
|其中：营业收入|304,751,803.61|301,949,645.63|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|290,468,333.62|271,640,851.70|
|其中：营业成本|194,014,780.23|181,722,075.93|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,565,700.47|2,787,179.98|
|销售费用|44,367,389.28|45,661,878.68|
|管理费用|33,353,358.82|28,390,483.71|
|财务费用|15,425,694.01|12,453,013.05|
|资产减值损失|741,410.81|626,220.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,283,469.99|30,308,793.93|
|加：营业外收入|449,707.97|42,511.95|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3,270,968.98|86,559.61|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|11,462,208.98|30,264,746.27|
|减：所得税费用|1,634,240.78|4,829,496.04|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,827,968.20|25,435,250.23|
|归属于母公司所有者的净利润|9,827,968.20|25,435,250.23|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|9,827,968.20|25,435,250.23|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||9,827,968.20|25,435,250.23|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：梁富友 主管会计工作负责人：王文萍 会计机构负责人：王文萍4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|165,802,197.27|160,068,710.20|
|减：营业成本|80,718,475.39|76,143,936.31|
|营业税金及附加|1,926,167.01|2,451,466.16|
|销售费用|36,886,755.00|33,550,864.98|
|管理费用|23,024,776.08|17,985,613.90|

||||
|-|-|-|
|财务费用|5,902,819.18|5,819,786.12|
|资产减值损失|599,712.28|626,220.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,743,492.33|23,490,822.38|
|加：营业外收入|1,111.87|28,665.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3,265,883.27|81,664.11|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||13,478,720.93|23,437,823.27|
|列）|||
|减：所得税费用|1,646,200.06|3,648,114.91|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,832,520.87|19,789,708.36|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|11,832,520.87|19,789,708.36|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.02|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|806,079,124.59|710,290,733.97|
|其中：营业收入|806,079,124.59|710,290,733.97|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|769,198,763.41|640,774,825.85|
|其中：营业成本|449,669,731.64|380,685,672.08|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|8,406,902.39|7,611,058.66|
|销售费用|156,252,501.30|121,786,560.71|
|管理费用|102,827,485.91|100,601,069.88|
|财务费用|43,720,626.47|27,843,001.25|
|资产减值损失|8,321,515.70|2,247,463.27|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|36,880,361.18|69,515,908.12|
|加：营业外收入|4,809,669.98|1,561,031.27|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|6,434,141.07|3,510,941.82|
|其中：非流动资产处置损失|3,921.00||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|35,255,890.09|67,565,997.57|
|减：所得税费用|4,625,934.52|9,910,814.52|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|30,629,955.57|57,655,183.05|
|归属于母公司所有者的净利润|30,629,955.57|57,655,183.05|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|30,629,955.57|57,655,183.05|
|归属于母公司所有者的综合收益|30,629,955.57|57,655,183.05|

||||
|-|-|-|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|503,923,335.94|443,098,353.66|
|减：营业成本|241,252,408.39|209,180,894.13|
|营业税金及附加|6,341,329.42|6,291,309.45|
|销售费用|123,733,540.51|92,063,408.36|
|管理费用|67,345,793.17|66,706,158.85|
|财务费用|27,944,063.73|14,955,927.07|
|资产减值损失|5,137,014.33|1,509,163.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|32,169,186.39|52,391,492.66|
|加：营业外收入|3,759,683.01|1,028,665.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|6,400,118.16|3,093,104.88|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||29,528,751.24|50,327,052.78|
|列）|||
|减：所得税费用|4,418,549.34|7,549,057.92|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,110,201.90|42,777,994.86|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|25,110,201.90|42,777,994.86|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.05|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|674,137,959.89|663,156,890.58|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|11,792,617.74|7,410,859.10|
|经营活动现金流入小计|685,930,577.63|670,567,749.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|243,297,277.29|222,993,550.06|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||138,518,204.37|128,383,208.98|
|金|||
|支付的各项税费|104,562,552.61|99,880,831.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|174,513,180.94|141,571,449.59|
|经营活动现金流出小计|660,891,215.21|592,829,039.78|
|经营活动产生的现金流量净额|25,039,362.42|77,738,709.90|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||238,887.50||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|344,127.41|2,164,372.32|
|投资活动现金流入小计|583,014.91|2,164,372.32|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||132,893,094.11|202,648,813.96|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||660,000.00|5,820,324.28|
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|133,553,094.11|208,469,138.24|
|投资活动产生的现金流量净额|-132,970,079.20|-206,304,765.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|771,900,000.00|665,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||80,532.80|
|筹资活动现金流入小计|771,900,000.00|665,080,532.80|
|偿还债务支付的现金|627,550,000.00|649,120,230.47|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||76,016,297.55|74,232,892.38|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|95,151,479.12|445,079.17|
|筹资活动现金流出小计|798,717,776.67|723,798,202.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|-26,817,776.67|-58,717,669.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-427,816.66||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-135,176,310.11|-187,283,725.24|
|加：期初现金及现金等价物余额|204,919,271.92|367,058,498.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|69,742,961.81|179,774,773.62|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|375,916,089.64|406,957,034.98|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|8,170,859.07|2,641,310.73|
|经营活动现金流入小计|384,086,948.71|409,598,345.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金|59,028,515.79|93,725,508.54|
|支付给职工以及为职工支付的现|80,420,933.10|78,624,142.38|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|81,354,547.68|76,113,816.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|143,926,255.77|101,702,314.27|
|经营活动现金流出小计|364,730,252.34|350,165,782.18|
|经营活动产生的现金流量净额|19,356,696.37|59,432,563.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||234,887.50||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||520,468.06|
|投资活动现金流入小计|234,887.50|520,468.06|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||55,951,440.99|121,014,439.45|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|8,472,000.00|65,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||66,814,310.85|
|投资活动现金流出小计|64,423,440.99|252,828,750.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-64,188,553.49|-252,308,282.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|684,000,000.00|665,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|684,000,000.00|665,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|625,000,000.00|585,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||73,259,881.49|73,735,754.88|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|43,991,317.50|445,079.17|
|筹资活动现金流出小计|742,251,198.99|659,180,834.05|
|筹资活动产生的现金流量净额|-58,251,198.99|5,819,165.95|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-427,816.66||
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-103,510,872.77|-187,056,552.76|
|加：期初现金及现金等价物余额|125,411,764.77|253,366,368.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|21,900,892.00|66,309,815.61|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。