赞宇科技集团股份有限公司
2019
年第三季度报告
2019-086
2019
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方银军、主管会计工作负责人马晗及会计机构负责人(会计主管人员)马晗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|5,710,352,054.5||9 7,011,060,261.76||-18.55%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,566,202,103.7||7 2,267,062,353.68||||
||||||13.20%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,422,246,626.68|-2.39%||4,587,859,327.43||-6.47%|
|归属于上市公司股东的净利润|48,895,988.18|||235,501,198.33|||
|||-29.28%||||56.28%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||24,305,084.97|-60.68%||133,734,912.82||-14.80%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||199,894,998.94|||
||94,319,443.90|-58.99%||||2.40%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.12|-25.00%||0.56||55.56%|
|稀释每股收益（元/股）|0.12|-25.00%||0.56||55.56%|
|加权平均净资产收益率|1.88%|-40.22%||9.78%||42.61%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-129,598.79|主要为出售固定资产|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||21,337,471.92|主要为新材政府补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债|||
|产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金|122,278,020.38|业绩补偿款等|
|融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得|||
|的投资收益|||
|||南通凯塔停工损失，采购付款违|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-20,566,530.09||
|||约罚款支出|

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|24,411,038.63||
|少数股东权益影响额（税后）|-3,257,960.72||
|合计|101,766,285.51|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||17,487|||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|杭州永银投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||16.53%|70,000,000||0||||
||||||||质押||70,000,000|
|河南正商企业发展集团有限责任公司|境内非国有法人||9.25%|39,186,800||0||||
||||||||质押||30,280,000|
|方银军|境内自然人||6.80%|28,801,840||21,601,380|质押||28,801,840|
|浙江赞宇科技股份有限公司－第一期员工持股计划|其他||5.38%|22,800,000||0||||
|洪树鹏|境内自然人||3.28%|13,892,680||11,094,510||||
|陆伟娟|境内自然人||2.87%|12,145,528||0||||
|华润深国投信托有限公司－华润信托·开元3号集合资金信托计划|其他||1.99%|8,434,300||0||||
|邹欢金|境内自然人||1.83%|7,760,272||5,820,204||||
|中央汇金资产管|国有法人||1.74%|7,356,200||0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|理有限责任公司|||||||
|许荣年|境内自然人|1.66%|7,041,992|5,281,494|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|杭州永银投资合伙企业（有限合伙）||70,000,000|||||
||||||人民币普通股|70,000,000|
|河南正商企业发展集团有限责任公司||39,186,800|||||
||||||人民币普通股|39,186,800|
|浙江赞宇科技股份有限公司－第一期员工持股计划||22,800,000|||||
||||||人民币普通股|22,800,000|
|陆伟娟||12,145,528|||人民币普通股|12,145,528|
|华润深国投信托有限公司－华润信托·开元3号集合资金信托计划||8,434,300|||||
||||||人民币普通股|8,434,300|
|中央汇金资产管理有限责任公司||7,356,200|||人民币普通股|7,356,200|
|方银军||7,200,460|||人民币普通股|7,200,460|
|苏建华||3,744,600|||人民币普通股|3,744,600|
|陈兰||2,935,000|||人民币普通股|2,935,000|
|洪树鹏||2,798,170|||人民币普通股|2,798,170|
|||1、河南正商企业发展集团有限责任公司及其关联方河南嵩景企业管理咨询有限公司合|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||计持有杭州永银投资合伙企业（有限合伙）51.43%的财产份额。2、除以上股东关联关|||||
|说明||系外，未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理|||||
|||办法》中规定的一致行动人的情况。|||||
|前10名股东参与融资融券业务情|||||||
|||无|||||
|况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2019年9月30日|2018年12月31日|增减比例|主要原因分析|
|交易性金融资产|91,104,066.69|183,894,351.12|-50.46%|主要系收到珠海万源2018年度9000万业绩补偿款所致|
|应收票据|127,509,503.65|253,660,920.19|-49.73%|主要系由于本期减少票据结算以及 凯塔化工的资产负债不再纳入合并范围所致|
|预付款项|106,758,413.17|79,016,985.74|35.11%|主要系本报告期末较期初增加了原材料采购的预付款|
|其他应收款|286,581,923.17|465,310,398.57|-38.41%|主要系凯塔化工的资产负债不再纳入合并范围以及凯塔化工清偿公司拆借款所致|
|存货|602,538,919.62|1,033,318,203.49|-41.69%|主要系凯塔化工的资产负债不再纳入合并范围所致|
|长期应收款|40,493,465.91|75,434,325.35|-46.32%|主要系本报告期内因新天达美收到奉节 BT 项目款项所致|
|其他应付款|114,684,725.92|506,056,915.87|-77.34%|主要系清理双马及其关联方往来所致|
|长期应付款|6,410,265.76|54,689,683.06|-88.28%|主要系浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）支付优先级合伙人华安未来出资额，江苏赞宇支付租赁费|
|利润表项目|2019年1-9月|2018年1-9月|增减比例|主要原因分析|
|财务费用|63,549,120.04|117,251,419.04|-45.80%|主要系报告期汇兑收益，而去年同期汇兑损失，短期借款减少。|
|投资收益|137,660,522.81|9,368,172.09|1369.45%|主要系收到双马化工支付2018年业绩补偿款所致|
|信用减值损失|-22,321,218.90|-14,576,835.90|-53.13%|主要系应计提减值损失的其他应收款增加所致|

赞宇科技集团股份有限公司2019年第三季度报告全文
主要系南通凯塔停工损失、南通凯塔采购付款违约罚款支营业外支出 21,260,504.08 1,034,543.65 1955.06%出
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|2019年1-9月|2018年1-9月|增减比例|主要原因分析||
||||||主要原因分析|
|经营活动产生的现金流量净额|199,894,998.94|195,216,550.08|2.40%||主要系日用化工稳步增长的|
||||||同时，加强应收账款管理回款|
||||||较好所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-320,675,597.60|-10,616,645.31|-2920.50%|主要系本年度18,256 万元收购杜库达少数股权权益及凯塔化工支付固定资产采购款26,169.85万元所致||
|筹资活动产生的现金流量净额|126,534,922.94|-247,050,124.75|51.22%|主要系报告期内南通凯塔向双马化工及其关联公司借入资金32,180.07万元所致。||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2019年6月21日，公司将持有的南通凯塔化工科技有限公司（以下简称“南通凯塔”）60%股权以人民币10,507万元转让给科翔高新；公司以自筹资金人民币18,256万元收购如皋市双马化工有限公司持有的杜库达（印尼）有限公司（以下简称“杜库达”）30%的股权。杜库达已于2019年7月22日完成了股权过户，南通凯塔于2019年6月28日完成股东变更工商登记手续。公司持有杜库达90%的股权，南通凯塔不再纳入公司合并报表范围。
2、2019年7月29日，召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对2017年限制性股票激励计划所涉及7名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票770,000股进行回购注销，回购价格为5.11元/股。公司总股本将由423,450,000股减少为422,680,000股，公司注册资本也相应由423,450,000元减少为422,680,000元。《关于回购注销部分限制性股票的议案》已于2019年8月19日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
3、2019年8月29日，公司与鹤壁宝山经济技术开发区管理委员会签署了《赞宇科技中原日化生态产业园项目投资协议》（以下简称“项目投资协议”），协议约定公司或其指定的其他公司在鹤壁宝山经济技术开发区投资建设日化生态产业园项目。2019年9月6日公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司并投资项目暨关联交易的议案》，同意公司与持股5%以上的股东河南正商企业发展集团有限责任公司在鹤壁宝山经济技术开发区共同投资设立“河南赞宇科技有限公司”（以下简称“河南赞宇”），并以河南赞宇为主体投资建设赞宇科技中原日化生态产业园项目。
河南赞宇已于2019年10月10日完成了工商登记手续。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于收购杜库达30%股权及转让南通凯塔60%股权的交易进展||《证券时报》和巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于|
||2019年07月24日||
|||收购杜库达30%股权及转让南通凯塔|
|||60%股权的交易进展公告》（公告编号|

||||
|-|-|-|
|||2019-048）|
|关于回购注销部分限制性股票||《证券时报》和巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于|
||2019年07月30日||
|||回购注销部分限制性股票的公告》（公告|
|||编号2019-051）|
|关于与关联方共同投资设立公司并投资项目暨关联交易||《证券时报》和巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于|
||2019年09月07日|与关联方共同投资设立公司并投资项目|
|||暨关联交易的公告》（公告编号|
|||2019-066）|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
五、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||就公司生产经营、行业发展等相关问题|
|2019年07月22日|实地调研|机构||
||||进行了沟通|
||||公司和机构等投资者根据 2019 年半|
|2019年08月28日|实地调研|机构|年报，就公司生产经营、行业发展等相|
||||关问题进行了沟通|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：赞宇科技集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|321,177,489.20|340,520,087.00|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|91,104,066.69|183,894,351.12|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|127,509,503.65|253,660,920.19|
|应收账款|486,922,575.27|517,166,748.56|
|应收款项融资|||
|预付款项|106,758,413.17|79,016,985.74|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|286,581,923.17|465,310,398.57|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|602,538,919.62|1,033,318,203.49|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|36,229,621.82|41,338,254.56|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|2,058,822,512.59|2,914,225,949.23|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|40,493,465.91|75,434,325.35|
|长期股权投资|259,097,797.86|244,292,295.43|
|其他权益工具投资|11,000,000.00|11,000,000.00|
|其他非流动金融资产|80,000,000.00|80,000,000.00|
|投资性房地产|228,048,097.38|228,048,097.38|
|固定资产|1,321,685,498.47|1,877,412,858.30|
|在建工程|1,135,630,130.06|961,878,883.94|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|265,155,334.71|302,777,024.31|
|开发支出|||
|商誉|259,681,206.99|259,681,206.99|
|长期待摊费用|10,210,431.19|10,523,473.33|
|递延所得税资产|40,527,579.43|45,750,298.44|
|其他非流动资产||35,849.06|
|非流动资产合计|3,651,529,542.00|4,096,834,312.53|
|资产总计|5,710,352,054.59|7,011,060,261.76|
|流动负债：|||
|短期借款|794,727,310.31|1,005,712,853.21|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债||22,200.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|222,377,113.23|246,885,749.76|

||||
|-|-|-|
|应付账款|950,148,816.96|1,531,342,756.62|
|预收款项|152,542,043.12|159,793,370.10|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|14,857,037.34|27,885,696.58|
|应交税费|111,019,826.45|118,613,763.75|
|其他应付款|114,684,725.92|506,056,915.87|
|其中：应付利息|3,840,704.37|3,317,466.37|
|应付股利||380,684.93|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|130,470,640.41|109,920,640.41|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,490,827,513.74|3,706,233,946.30|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|288,000,000.00|300,230,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|6,410,265.76|54,689,683.06|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|16,040,617.20|24,831,896.54|
|递延所得税负债|39,541,017.48|53,943,867.31|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|349,991,900.44|433,695,446.91|
|负债合计|2,840,819,414.18|4,139,929,393.21|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|422,680,000.00|423,450,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,243,221,153.49|1,167,087,935.11|
|减：库存股|20,753,100.00|24,918,800.00|
|其他综合收益|20,665,738.22|-5,788,895.16|
|专项储备|||
|盈余公积|61,768,332.58|61,768,332.58|
|一般风险准备|||
|未分配利润|838,619,979.48|645,463,781.15|
|归属于母公司所有者权益合计|2,566,202,103.77|2,267,062,353.68|
|少数股东权益|303,330,536.64|604,068,514.87|
|所有者权益合计|2,869,532,640.41|2,871,130,868.55|
|负债和所有者权益总计|5,710,352,054.59|7,011,060,261.76|

法定代表人：方银军 主管会计工作负责人：马晗 会计机构负责人：马晗2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|68,202,574.17|42,419,683.32|
|交易性金融资产|90,732,581.54|178,747,643.24|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,786,300.00|9,476,283.94|
|应收账款|69,218,306.74|100,972,787.00|
|应收款项融资|||
|预付款项|19,607,401.50|8,532,625.63|
|其他应收款|623,612,234.32|675,832,036.38|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|134,065,262.53|133,569,333.86|

||||
|-|-|-|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,596,419.51|1,360,153.44|
|流动资产合计|1,009,821,080.31|1,150,910,546.81|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,108,405,027.32|1,945,845,659.68|
|其他权益工具投资|2,000,000.00|2,000,000.00|
|其他非流动金融资产|80,000,000.00|80,000,000.00|
|投资性房地产|228,048,097.38|228,048,097.38|
|固定资产|102,775,575.24|105,288,514.12|
|在建工程|0.00||
|生产性生物资产|0.00||
|油气资产|0.00||
|使用权资产|||
|无形资产|12,996,248.61|13,357,563.96|
|开发支出|0.00||
|商誉|0.00||
|长期待摊费用|0.00||
|递延所得税资产|3,492,826.50|5,168,495.34|
|其他非流动资产|0.00||
|非流动资产合计|2,537,717,775.05|2,379,708,330.48|
|资产总计|3,547,538,855.36|3,530,618,877.29|
|流动负债：|||
|短期借款|403,000,000.00|478,000,000.00|
|交易性金融负债|0.00|22,200.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|0.00|100,000,000.00|
|应付账款|192,595,978.12|68,849,577.03|
|预收款项|24,714,656.64|33,549,568.59|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|4,937,645.21|6,777,719.35|
|应交税费|47,504,316.27|19,428,384.26|
|其他应付款|449,771,658.58|489,180,013.90|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|0.00||
|一年内到期的非流动负债|112,000,000.00|90,000,000.00|
|其他流动负债|0.00||
|流动负债合计|1,234,524,254.82|1,285,807,463.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|167,000,000.00|223,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|11,831,072.48|16,706,153.41|
|递延所得税负债|39,361,077.48|52,870,021.63|
|其他非流动负债|0.00||
|非流动负债合计|218,192,149.96|292,576,175.04|
|负债合计|1,452,716,404.78|1,578,383,638.17|
|所有者权益：|||
|股本|422,680,000.00|423,450,000.00|
|其他权益工具|0.00||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,189,244,272.64|1,185,405,603.89|
|减：库存股|20,753,100.00|24,918,800.00|

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|27,046,678.50|27,046,678.50|
|专项储备|0.00||
|盈余公积|61,768,332.58|61,768,332.58|
|未分配利润|414,836,266.86|279,483,424.15|
|所有者权益合计|2,094,822,450.58|1,952,235,239.12|
|负债和所有者权益总计|3,547,538,855.36|3,530,618,877.29|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,422,246,626.68|1,457,086,940.59|
|其中：营业收入|1,422,246,626.68|1,457,086,940.59|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,367,428,789.34|1,362,514,630.85|
|其中：营业成本|1,214,926,742.55|1,186,539,536.58|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,791,309.00|4,798,636.65|
|销售费用|51,635,581.03|55,882,122.22|
|管理费用|50,973,282.55|45,278,279.56|
|研发费用|26,887,785.87|25,992,805.40|
|财务费用|19,214,088.34|44,023,250.44|
|其中：利息费用|41,213,140.21|33,187,244.69|
|利息收入|15,291,398.53|2,757,205.48|
|加：其他收益|17,706,078.61|4,188,816.34|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||8,141,044.46|8,376,839.09|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业|||
||7,680,683.83|7,946,643.44|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-619,372.30|664,200.00|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||-1,610,661.75|-6,336,849.72|
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||29,013.45|-501,542.95|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|78,463,939.81|100,963,772.50|
|加：营业外收入|409,422.35|642,902.00|
|减：营业外支出|463,759.89|142,209.47|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|78,409,602.27|101,464,465.03|
|减：所得税费用|25,430,273.50|17,827,252.06|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|52,979,328.77|83,637,212.97|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||52,979,328.77|83,637,212.97|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|48,895,988.18|69,136,408.59|
|2.少数股东损益|4,083,340.59|14,500,804.38|
|六、其他综合收益的税后净额|16,825,396.35|18,613.07|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||18,507,935.99|8,648.74|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||18,507,935.99|8,648.74|
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|18,507,935.99|8,648.74|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-1,682,539.64|9,964.33|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|69,804,725.12|83,655,826.04|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||67,403,924.17|69,145,057.33|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,400,800.95|14,510,768.71|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.12|0.16|
|（二）稀释每股收益|0.12|0.16|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：方银军 主管会计工作负责人：马晗 会计机构负责人：马晗
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|293,963,795.78|369,380,303.18|
|减：营业成本|235,530,459.65|327,824,902.26|
|税金及附加|1,238,017.38|1,129,120.89|
|销售费用|15,603,931.47|13,554,961.45|
|管理费用|13,331,842.55|1,185,709.27|
|研发费用|14,446,557.15|37,101,181.16|
|财务费用|7,206,836.10|8,548,406.94|
|其中：利息费用|10,950,093.73|43,548,203.17|
|利息收入|6,935,121.82|20,325,811.79|
|加：其他收益|4,092,324.87|2,295,916.97|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-461,047.80|6,030,195.65|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-619,372.30|664,200.00|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||6,874,417.98|-1,187,491.59|
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||-122.40|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,492,474.23|1,729,949.23|
|加：营业外收入|0.12|44,618.21|
|减：营业外支出||44,618.21|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||16,492,474.35|1,729,949.23|
|列）|||
|减：所得税费用|7,012,452.51|-905,828.78|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,480,021.84|2,635,778.01|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||9,480,021.84|2,635,778.01|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|9,480,021.84|2,635,778.01|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.01|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,587,859,327.43|4,905,067,874.39|
|其中：营业收入|4,587,859,327.43|4,905,067,874.39|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,372,872,036.23|4,682,339,073.31|
|其中：营业成本|3,921,525,173.83|4,195,152,041.93|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|13,639,875.59|14,655,315.48|
|销售费用|157,211,353.46|161,929,045.80|
|管理费用|135,728,843.31|122,267,920.30|
|研发费用|81,217,670.00|71,083,330.76|
|财务费用|63,549,120.04|117,251,419.04|
|其中：利息费用|63,477,408.63|76,005,711.01|
|利息收入|6,007,007.09|4,115,354.82|
|加：其他收益|21,337,471.92|8,777,455.60|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||137,660,522.81|9,368,172.09|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||14,805,502.43|23,986,953.34|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|-577,000.00|2,247,093.40|

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||-22,321,218.90|-14,576,835.90|
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||79,600.73|-112,280.01|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|351,166,667.76|228,432,406.26|
|加：营业外收入|484,774.47|1,002,431.66|
|减：营业外支出|21,260,504.08|1,034,543.65|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|330,390,938.15|228,400,294.27|
|减：所得税费用|78,932,361.32|41,315,668.60|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|251,458,576.83|187,084,625.67|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||251,458,576.83|187,084,625.67|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|235,501,198.33|150,694,965.40|
|2.少数股东损益|15,957,378.50|36,389,660.27|
|六、其他综合收益的税后净额|35,678,357.46|-26,683,424.47|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||29,819,712.66|-16,013,364.50|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||29,819,712.66|-16,013,364.50|
|收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|29,819,712.66|-16,013,364.50|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||5,858,644.80|-10,670,059.97|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|287,136,934.29|160,401,201.20|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||265,320,910.99|134,681,600.90|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|21,816,023.30|25,719,600.30|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.56|0.36|
|（二）稀释每股收益|0.56|0.36|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：方银军 主管会计工作负责人：马晗 会计机构负责人：马晗6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|911,100,253.66|1,106,977,338.55|
|减：营业成本|750,533,814.10|960,832,495.03|
|税金及附加|3,756,734.67|3,625,701.65|
|销售费用|39,226,556.33|42,035,072.01|
|管理费用|30,564,214.05|28,684,718.77|

||||
|-|-|-|
|研发费用|41,762,837.52|37,101,181.16|
|财务费用|24,423,304.27|26,222,050.99|
|其中：利息费用|36,676,934.01|43,548,203.17|
|利息收入|22,023,479.45|20,325,811.79|
|加：其他收益|7,108,080.93|4,280,839.10|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||165,733,460.03|20,962,347.80|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-577,000.00|218,320.00|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||18,754,610.88|-2,229,619.92|
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||24,263.39|49,877.60|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|211,876,207.95|31,757,883.52|
|加：营业外收入|101,400.12|45,398.21|
|减：营业外支出|13,676.91|202,404.02|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||211,963,931.16|31,600,877.71|
|列）|||
|减：所得税费用|34,266,088.45|3,566,692.09|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|177,697,842.71|28,034,185.62|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||177,697,842.71|28,034,185.62|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|177,697,842.71|28,034,185.62|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.42|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.42|0.07|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,499,618,871.78|4,860,335,218.30|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|38,489,434.04|44,358,811.37|
|收到其他与经营活动有关的现金|139,142,252.57|155,311,982.47|
|经营活动现金流入小计|4,677,250,558.39|5,060,006,012.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,847,793,917.43|4,315,212,938.82|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|149,568,031.13|135,294,574.32|
|支付的各项税费|146,843,381.66|128,679,083.14|
|支付其他与经营活动有关的现金|333,150,229.23|285,602,865.78|
|经营活动现金流出小计|4,477,355,559.45|4,864,789,462.06|
|经营活动产生的现金流量净额|199,894,998.94|195,216,550.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|43,542,588.30|150,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,110,393.39|4,064,265.69|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||141,707.92|79,340.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||85,346,548.87||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|202,946,282.45|124,735,423.13|
|投资活动现金流入小计|335,087,520.93|278,879,028.82|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||411,485,318.53|89,336,898.11|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|211,375,000.00|100,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||32,902,800.00|67,288,568.18|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||32,870,207.84|
|投资活动现金流出小计|655,763,118.53|289,495,674.13|
|投资活动产生的现金流量净额|-320,675,597.60|-10,616,645.31|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||20,515,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||15,290,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,031,126,837.46|1,683,255,741.90|
|收到其他与筹资活动有关的现金|353,854,583.17||
|筹资活动现金流入小计|1,384,981,420.63|1,703,770,741.90|
|偿还债务支付的现金|1,144,935,912.12|1,743,589,931.39|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||113,510,585.57|193,730,935.26|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||5,316,000.00|4,530,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||13,500,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,258,446,497.69|1,950,820,866.65|
|筹资活动产生的现金流量净额|126,534,922.94|-247,050,124.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||213,144.37|-22,456,080.62|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|5,967,468.65|-84,906,300.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|252,396,303.95|408,889,808.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|258,363,772.60|323,983,507.94|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,042,543,387.35|1,381,107,221.65|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|35,278,956.73|24,857,425.37|
|经营活动现金流入小计|1,077,822,344.08|1,405,964,647.02|
|购买商品、接受劳务支付的现金|874,244,747.11|1,201,830,423.89|
|支付给职工及为职工支付的现金|29,013,407.91|21,952,888.04|
|支付的各项税费|39,243,843.60|25,813,653.35|
|支付其他与经营活动有关的现金|46,595,772.19|12,412,860.85|
|经营活动现金流出小计|989,097,770.81|1,262,009,826.13|
|经营活动产生的现金流量净额|88,724,573.27|143,954,820.89|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|7,000,000.00|160,763,046.91|
|取得投资收益收到的现金|15,122,855.84|35,600,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||71,650.00|340.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||105,070,000.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,300,478,036.86|1,007,614,420.24|
|投资活动现金流入小计|1,427,742,542.70|1,203,977,807.15|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,930,707.01|919,716.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|255,114,154.09|129,295,708.37|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||2,902,800.00|40,152,800.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,206,941,792.70|1,013,592,600.00|
|投资活动现金流出小计|1,466,889,453.80|1,183,960,824.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-39,146,911.10|20,016,982.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||5,225,000.00|
|取得借款收到的现金|343,000,000.00|706,862,246.47|
|收到其他与筹资活动有关的现金|410,267,564.28|285,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|753,267,564.28|997,087,246.47|
|偿还债务支付的现金|452,575,348.84|850,775,013.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||61,036,112.42|124,134,458.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|271,350,686.03|211,503,624.99|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|784,962,147.29|1,186,413,096.25|
|筹资活动产生的现金流量净额|-31,694,583.01|-189,325,849.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-327,324.96|-450,830.34|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|17,555,754.20|-25,804,876.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|41,065,187.32|96,755,026.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|58,620,941.52|70,950,149.83|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
赞宇科技集团股份有限公司法定代表人：方银军二○一九年十月二十二日