珠海中富实业股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长兼总经理宋建明、副总经理兼财务总监 StephenLowe(骆训杰）及财务副总监邓涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|452,054,516.10|569,893,827.83|-20.68%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-41,717,144.79|67,053,197.57|-162.21%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-41,591,842.03|-11,738,629.38|-454.32%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|38,879,032.33|114,701,680.17|-66.10%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0300|0.050|-160.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0300|0.050|-160.00%|
|加权平均净资产收益率|-3.80%|6.04%|-9.84%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,662,695,641.59|3,720,364,961.93|-1.55%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,077,853,118.72|1,120,083,682.84|-3.77%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|6,544.79||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||90,333.33||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-142,149.47||
|减：所得税影响额|55,324.81||
|少数股东权益影响额（税后）|24,706.60||
|合计|-125,302.76|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||81,636|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|深圳市捷安德实业有限公司|境内非国有法人|11.39%|146,473,200||||
|朱元坤|境内自然人|1.17%|15,064,100||||
|新余汇昌投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|0.72%|9,265,380||||
|宫冰|境内自然人|0.43%|5,556,830||||
|方应坤|境内自然人|0.27%|3,452,160||||
|毛庆才|境内自然人|0.24%|3,077,900||||
|徐平波|境内自然人|0.24%|3,056,442||||
|赖灿光|境内自然人|0.24%|3,031,300||||
|刘耀汉|境内自然人|0.23%|3,019,249||||
|梁广晖|境内自然人|0.20%|2,616,648||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|深圳市捷安德实业有限公司||146,473,200|||人民币普通股|146,473,200|
|朱元坤||15,064,100|||人民币普通股|15,064,100|
|新余汇昌投资合伙企业(有限合伙)||9,265,380|||||
||||||人民币普通股|9,265,380|
|宫冰||5,556,830|||人民币普通股|5,556,830|
|方应坤||3,452,160|||人民币普通股|3,452,160|
|毛庆才||3,077,900|||人民币普通股|3,077,900|
|徐平波||3,056,442|||人民币普通股|3,056,442|
|赖灿光||3,031,300|||人民币普通股|3,031,300|
|刘耀汉||3,019,249|||人民币普通股|3,019,249|
|梁广晖||2,616,648|||人民币普通股|2,616,648|

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的|未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行|
|说明|动人的情况。|
|前10名普通股股东参与融资融券||
||无|
|业务股东情况说明（如有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表
a.应收票据的减少主要是由于部分票据在1季度收回所致。
b.其他应收款的减少主要是由于应收股权转让款在1季度收回所致。
c.应付账款的增加主要是由于应付第三方余额增加所致。
d.应付职工薪酬的减少主要是由于1季度支付职工薪酬所致。
e.应付利息的减少主要是由于公司在第1季度支付了中期票据的到期利息所致。
2.利润表
a.营业外收入的减少主要是由于公司在2014年1季度有出售资产，而2015年1季度没有类似情况。
b.所得税费用的减少主要是由于2015年1季度盈利水平的降低所致。
c.净利润的变动主要是由于2014年1季度有资产出售收益，以及2015年1季度销售收入下降导致净利润的减少所致。
3.现金流量表
a.经营活动产生的现金流量净额的变动主要是由于销售商品收到的现金同比有所减少所致。
b.投资活动产生的现金流量净额主要是由于本报告期间未发生“收回投资收到的现金”以及“投资支付的现金”。
c.筹资活动产生的现金流量净额的变动主要是由于偿还债务支付的现金同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、第一大股东发生变更的说明
2014年3月20日，公司控股股东Asia Bottles (HK) CompanyLimited分别与深圳市捷安德实业有限公司及自然人张旭签订《股份转让协议》，将自身持有的11.39%、5.1%的股权分别转让给深圳市捷安德实业有限公司、张旭。相关情况刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年3月24日《关于控股股东协议转让股份的公告》、《关于公司第一大股东暨实际控制人发生变动的提示性公告》。
Asia Bottles (HK) CompanyLimited与深圳市捷安德实业有限公司的股份转让事宜已于 2015年 1月 20日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了交割和登记变更；Asia Bottles (HK) CompanyLimited与自然人张旭之间的股份转让事宜，按Asia Bottles (HK) CompanyLimited发来通知函：由于双方在《股份转让协议》中约定的交割条件未能在《股份转让协议》约定的最后期限届满前得到全部满足，因此，Asia Bottles (HK) Company Limited根据《股份转让协议》第 3.3条的规定,于 2015年 2月 26日向张旭签发《解除通知》，Asia Bottles (HK) Company Limited决定单方面解除《股份转让协议》并且终止实施本次股份转让。
2015年1月 27日,Asia Bottles (HK) CompanyLimited通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司无限售条件流通股，减持后其持股比例低于深圳市捷安德实业有限公司，公司控股股东变更为深圳市捷安德实业有限公司，实际控制人由 CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LTD变更为深圳市捷安德实业有限公司的控股股东刘锦钟先生。
于2015年2月12日至2015年3月11日期间，Asia Bottles (HK) CompanyLimited累计减持本公司无限售条件流通股127,856,531股，占本公司总股份9.94%，本次减持后， Asia Bottles (HK) CompanyLimited不再持有本公司股份。
相关情况刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年1月22日《关于控股股东协议转让部分股份已完成过户的公告》、2015年1月28日《关于公司第一大股东减持股份暨公司第一大股东变更的公告》、2015年2月28日《关于股东解除股份转让协议的公告》及2015年3月6日《关于股东减持股份的公告》。
2、关于收到中国证监会行政处罚决定书的说明
公司于2013年8月2日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(编号为：粤证调查通字13086号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查（详见公司2013年8月3日发布在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2013-031）。
2015年2月10日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2015]2号），根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，中国证监会决定：
（1）、责令珠海中富改正，给予珠海中富警告，并处以30万元罚款；
（2）、对陈志俊、招镜炘给予警告，并分别处以5万元罚款；对王玉玲、陈立上给予警告，并分别处以3万元罚款。
以上详见公司2015年2月11日发布在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-0103、关于公司发行公司债券的说明
2012年5月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海中富实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》，获准向社会公开发行面值不超过11.8亿元的公司债券。2012年5月28日公司发行2012年度第一期公司债券，募集资金5.9亿元，发行利率为5.28%，该期公司债已于2012年6月21日在深圳证券交易所上市交易，至2012年7月底所募集资金已按照承诺用途全部用于偿还银行贷款。2014年5月28日，公司已支付2013年5月28日至2014年5月27日期间利息。
由于公司2012年、2013年连续两年亏损。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》第 6.3条等规定，公司发行的2012年公司债券（第一期）（简称：12中富01；代码：112087）于2014年6月30日起正式暂停上市。
为了保证及时偿还到期本息，公司于2014年8月与交通银行股份有限公司珠海分行、国泰君安证券股份有限公司签订《偿债保障资金账户监管协议》，约定在交通银行股份有限公司珠海分行设立偿债专户，并承诺在本期债券余下的付息日（2015年5月28日）的14个工作日前，将应付利息全额存入偿债专户，在本期债券到期日（2015年5月28日）的前三个月逐月按20%、30%、50%的比例将应付本金存入偿债专户。截至本报告披露日，公司已将13,300万元存入偿债专户。
相关情况刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年5月22日《2012年公司债券（第一期）2014年付息公告》及2014年6月30日《关于公司债券“12中富01”正式暂停上市的公告》。
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|控股子公司中富（广汉）化工实业有限公司接受财务资助的说明||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011|
||2011年12月07日|年12月7日《关于5家控股子公司联合|
|||对1家控股子公司提供财务资助的公告》|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014|
||2014年04月30日||
|||年4月30日的《2013年年度报告》|
|公司收购关联方Bererage PackagingInvestment Limited持有48家公司的少数股东权益进展及有关情况||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2012|
||2012年12月26日|年12月26日《关于收购子公司少数股东|
|||权益暨关联交易相关事项的公告》|

|||
|-|-|
||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013|
||年7月24日《关于公司收到Beverage|
|2013年07月24日|Packaging Investment Limited出具的对48|
||家公司股权转让框架协议之补偿函的公|
||告》|
||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014|
||年1月30日《关于收到Beverage Packaging|
|2014年01月30日||
||Investment Limited发来“关于股权转让款|
||项支付的通知”的公告》|
||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014|
||年4月24日《关于收到Beverage Packaging|
|2014年04月24日|Investment Limited发来“关于哈尔滨中富|
||联体容器有限公司等公司股权转让框架|
||协议之补偿函（2014）”的公告 》|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|||1、承诺方及所||||
|||控制的除珠海||||
|||中富外的其他||||
|||企业将不会在||||
|||中国境内外以||||
|||任何形式从事||||
|||或参与对珠海||||
|||中富及其下属||||
|||全资、控股子公||||
|||司主营业务构||||
|||成或可能构成||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承|深圳市捷安德||2014年03月27|||
|||直接或间接竞||长期|正在履行|
|诺|实业有限公司||日|||
|||争关系的业务||||
|||或活动。 2承||||
|||诺方及所控制||||
|||的除珠海中富||||
|||外的其他企业||||
|||将不会在中国||||
|||境内外以任何||||
|||形式支持珠海||||
|||中富及其下属||||
|||全资、控股子公||||
|||司外的第三方||||

||
|-|
|从事或参与对|
|珠海中富及其|
|下属全资、控股|
|子公司主营业|
|务构成或可能|
|构成直接或间|
|接竞争关系的|
|业务或活动。|
|3、承诺方及所|
|控制的除珠海|
|中富外的其他|
|企业如发现任|
|何与珠海中富|
|主营业务构成|
|或可能构成直|
|接或间接竞争|
|关系的业务机|
|会，将促使该业|
|务机会按合理|
|和公平的条款|
|及条件首先提|
|供给珠海中富|
|及其下属全资、|
|控股子公司。|
|4、承诺方及所|
|控制的除珠海|
|中富外的其他|
|企业如出售或|
|转让与珠海中|
|富生产、经营相|
|关的任何资产、|
|业务或权益，珠|
|海中富均享有|
|优先购买权；承|
|诺方保证在出|
|售或转让有关|
|资产、业务或权|
|益时给予珠海|
|中富的条件与|
|承诺方及所控|
|制的除珠海中|
|富外的其他企|
|业向任何独立|
|第三方提供的|

||||||
|-|-|-|-|-|
||条件相当。||||
||1、承诺方不会||||
||利用第一大股||||
||东地位谋求珠||||
||海中富在业务||||
||经营等方面给||||
||予承诺方及所||||
||控制的除珠海||||
||中富外的其他||||
||企业优于独立||||
||第三方的条件||||
||或利益。 2、承||||
||诺方及所控制||||
||的除珠海中富||||
||外的其他企业||||
||将尽量减少并||||
||规范与珠海中||||
||富之间的关联||||
|深圳市捷安德||2014年03月27|||
||交易；对于与珠||长期|正在履行|
|实业有限公司||日|||
||海中富经营活||||
||动相关的无法||||
||避免的关联交||||
||易，承诺方及所||||
||控制的除珠海||||
||中富外的其他||||
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||循有关关联交||||
||易的法律法规||||
||和珠海中富内||||
||部规章制度中||||
||关于关联交易||||
||的相关要求，履||||
||行关联交易决||||
||策程序，确保定||||
||价公允，及时进||||
||行信息披露。||||
||1、承诺方及所||||
||控制的除珠海||||
||中富外的其他||||
||企业将不会在|2014年03月27|||
|刘锦钟|||长期|正在履行|
||中国境内外以|日|||
||任何形式从事||||
||或参与对珠海||||
||中富及其下属||||

||
|-|
|全资、控股子公|
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|下属全资、控股|
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|务构成或可能|
|构成直接或间|
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|3、承诺方及所|
|控制的除珠海|
|中富外的其他|
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|何与珠海中富|
|主营业务构成|
|或可能构成直|
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|关系的业务机|
|会，将促使该业|
|务机会按合理|
|和公平的条款|
|及条件首先提|
|供给珠海中富|
|及其下属全资、|
|控股子公司。|
|4、承诺方及所|
|控制的除珠海|
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|转让与珠海中|

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||富生产、经营相||||
||关的任何资产、||||
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||诺方保证在出||||
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||1、承诺方不会||||
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||经营等方面给||||
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||控制的除珠海||||
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||第三方的条件||||
||或利益。 2、承||||
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||外的其他企业|2014年03月27|||
|刘锦钟|||长期|正在履行|
||将尽量减少并|日|||
||规范与珠海中||||
||富之间的关联||||
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||避免的关联交||||
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||循有关关联交||||
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|-|-|-|-|-|-|
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|资产重组时所作承诺||||||
|||在作为珠海中||||
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|||间，将遵守中国||||
|||法律、法规，以||||
||Asia Bottles|及中国有关证||||
||||2010年06月17|||
||(HK) Company|券交易所的要||长期|履行完毕|
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||Limited|求和规定，避免||||
|||与珠海中富的||||
|||主营业务形成||||
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|||富实际控制人||||
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||CVC Capital|以及中国有关||||
||||2010年06月17|||
||Partners Asia II|证券交易所的||长期|履行完毕|
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|||成实质性的同||||
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|||公司解除限售||||
|||存量股份转让||||
|||指导意见》的相||||
|||关规定，自所持||||
||Asia Bottles|限售股份解除||||
||||2010年12月06|||
|其他对公司中小股东所作承诺|(HK) Company|限售后，如果预||长期|履行完毕|
||||日|||
||Limited|计未来一个月||||
|||内公开出售解||||
|||除限售存量股||||
|||份的数量超过||||
|||珠海中富股份||||
|||总数 1%的，将||||

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|-|-|-|
|||通过证券交易|
|||所大宗交易系|
|||统转让所持股|
|||份；2、在限售|
|||股份解除限售|
|||后六个月以内，|
|||无通过证券交|
|||易所竞价交易|
|||系统出售珠海|
|||中富 5％及以|
|||上解除限售流|
|||通股计划。如果|
|||计划未来通过|
|||证券交易所竞|
|||价交易系统出|
|||售所持公司解|
|||除限售流通股，|
|||并于第一笔减|
|||持起六个月内|
|||减持数量达到|
|||5％及以上的，|
|||将于第一次减|
|||持前两个交易|
|||内通过珠海中|
|||富对外披露出|
|||售提示性公告，|
|||披露内容包括：|
|||拟出售的数量、|
|||拟出售的时间、|
|||拟出售的价格|
|||区间、减持原因|
|||以及证券交易|
|||所要求的其他|
|||内容。|
|承诺是否及时履行|是||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海中富实业股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|494,649,971.60|429,265,158.35|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|28,269,941.09|57,299,593.14|
|应收账款|277,336,074.73|256,288,627.91|
|预付款项|97,446,653.69|96,993,621.28|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|22,448,159.59|49,063,398.22|
|买入返售金融资产|||
|存货|221,979,968.57|242,892,823.06|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产||1,251,362.62|
|其他流动资产|41,696,363.87|53,199,684.21|
|流动资产合计|1,183,827,133.14|1,186,254,268.79|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|7,523,077.47|7,504,736.97|
|投资性房地产|139,496,737.00|139,496,737.00|
|固定资产|2,091,191,351.99|2,140,258,546.40|
|在建工程|21,932,565.47|24,840,778.21|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|110,681,666.04|109,832,060.76|
|开发支出|||
|商誉|5,050,000.22|5,050,000.22|
|长期待摊费用|55,407,065.20|59,421,158.34|
|递延所得税资产|47,586,045.06|47,706,675.24|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,478,868,508.45|2,534,110,693.14|
|资产总计|3,662,695,641.59|3,720,364,961.93|
|流动负债：|||
|短期借款|262,730,996.73|198,260,861.11|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|99,429,651.50|74,010,055.93|
|预收款项|4,769,053.12|8,729,198.43|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|41,810,540.65|69,249,240.60|
|应交税费|36,841,725.52|34,470,599.26|

||||
|-|-|-|
|应付利息|28,012,646.26|49,610,060.15|
|应付股利|3,604,154.68|3,604,154.68|
|其他应付款|301,609,962.43|305,056,848.85|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,198,148,371.47|1,250,493,898.45|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,976,957,102.36|1,993,484,917.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|586,338,087.24|585,249,961.62|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|9,672,502.55|9,672,502.55|
|其他非流动负债|4,300,944.20|3,691,277.53|
|非流动负债合计|600,311,533.99|598,613,741.70|
|负债合计|2,577,268,636.35|2,592,098,659.16|
|所有者权益：|||
|股本|1,285,702,520.00|1,285,702,520.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|265,248,093.58|265,248,093.58|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-2,123,612.66|-1,610,193.33|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|365,819,077.76|365,819,077.76|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-836,792,959.96|-795,075,815.17|
|归属于母公司所有者权益合计|1,077,853,118.72|1,120,083,682.84|
|少数股东权益|7,573,886.52|8,182,619.93|
|所有者权益合计|1,085,427,005.24|1,128,266,302.77|
|负债和所有者权益总计|3,662,695,641.59|3,720,364,961.93|

董事长兼总经理：宋建明 主管会计工作负责人：StephenLowe(骆训杰） 会计机构负责人：邓涛2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|422,476,070.39|364,101,743.11|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|20,821,368.41|51,937,358.05|
|应收账款|325,638,462.37|301,418,000.39|
|预付款项|313,885,082.71|328,782,736.15|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,159,905,117.23|2,362,581,008.80|
|存货|28,284,957.58|14,873,732.20|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,895,838.36|4,070,012.61|
|流动资产合计|3,277,906,897.05|3,427,764,591.31|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,605,658,358.35|2,584,567,942.22|
|投资性房地产|27,457,526.00|27,457,526.00|

||||
|-|-|-|
|固定资产|50,155,982.05|50,769,358.75|
|在建工程|13,785,196.48|13,695,876.09|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|28,837,184.72|27,414,937.28|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,527,230.48|2,619,697.59|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,728,421,478.08|2,706,525,337.93|
|资产总计|6,006,328,375.13|6,134,289,929.24|
|流动负债：|||
|短期借款|149,000,000.00|149,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|110,000,000.00|50,200,000.00|
|应付账款|477,853,953.22|488,621,321.98|
|预收款项|600,878,761.15|674,767,076.85|
|应付职工薪酬|14,979,307.20|24,936,243.33|
|应交税费|2,653,632.43|2,166,361.07|
|应付利息|28,012,646.26|49,610,060.15|
|应付股利|2,528,153.07|2,528,153.07|
|其他应付款|901,940,890.98|893,030,852.50|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,198,148,371.47|1,250,493,898.45|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,485,995,715.78|3,585,353,967.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|586,338,087.24|585,249,961.62|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|878,656.83|878,656.83|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|587,216,744.07|586,128,618.45|
|负债合计|4,073,212,459.85|4,171,482,585.85|
|所有者权益：|||
|股本|1,285,702,520.00|1,285,702,520.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|372,165,232.73|372,165,232.73|
|减：库存股|||
|其他综合收益|798,823.91|798,823.91|
|专项储备|||
|盈余公积|357,145,854.64|357,145,854.64|
|未分配利润|-82,696,516.00|-53,005,087.89|
|所有者权益合计|1,933,115,915.28|1,962,807,343.39|
|负债和所有者权益总计|6,006,328,375.13|6,134,289,929.24|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|452,054,516.10|569,893,827.83|
|其中：营业收入|452,054,516.10|569,893,827.83|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|488,845,438.00|578,961,174.22|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|387,396,821.51|468,637,463.20|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,635,232.02|3,808,139.04|
|销售费用|10,061,233.36|12,462,796.09|
|管理费用|52,481,230.88|47,155,581.00|
|财务费用|35,270,920.23|46,897,194.89|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||18,340.50|322,144.46|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||18,340.50|-179,239.57|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-36,772,581.40|-8,745,201.93|
|加：营业外收入|332,115.40|82,624,320.80|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|377,386.75|419,027.80|
|其中：非流动资产处置损失|28,401.26|58,112.95|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-36,817,852.75|73,460,091.07|
|减：所得税费用|5,508,025.46|8,259,012.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-42,325,878.21|65,201,078.81|
|归属于母公司所有者的净利润|-41,717,144.79|67,053,197.57|
|少数股东损益|-608,733.42|-1,852,118.76|
|六、其他综合收益的税后净额|-513,419.33|-2,277,656.08|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-513,419.33|-2,277,656.08|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-513,419.33|-2,277,656.08|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-513,419.33|-2,277,656.08|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-42,839,297.54|62,923,422.73|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-42,230,564.12|64,775,541.49|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-608,733.42|-1,852,118.76|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0300|0.050|
|（二）稀释每股收益|-0.0300|0.050|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
董事长兼总经理：宋建明 主管会计工作负责人：StephenLowe(骆训杰） 会计机构负责人：邓涛4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|278,866,933.28|333,542,647.21|
|减：营业成本|262,506,680.17|318,721,980.78|
|营业税金及附加|156,626.84|403,751.40|

||||
|-|-|-|
|销售费用|7,137.47|55,227.91|
|管理费用|22,757,175.15|18,929,096.48|
|财务费用|24,103,471.85|23,687,522.19|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,272,730.09|50,576,547.76|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-29,391,428.11|22,321,616.21|
|加：营业外收入||1,844,876.99|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|300,000.00|229,896.26|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-29,691,428.11|23,936,596.94|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-29,691,428.11|23,936,596.94|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-29,691,428.11|23,936,596.94|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.02|0.02|
|（二）稀释每股收益|-0.02|0.02|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|514,873,641.14|664,567,992.61|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,102,781.96|4,671,765.73|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||41,135,632.47|38,887,605.19|
|金|||
|经营活动现金流入小计|559,112,055.57|708,127,363.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金|311,659,095.82|419,412,061.39|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||92,029,747.12|108,639,652.92|
|现金|||
|支付的各项税费|39,808,168.67|35,014,146.31|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||76,736,011.63|30,359,822.74|
|金|||
|经营活动现金流出小计|520,233,023.24|593,425,683.36|
|经营活动产生的现金流量净额|38,879,032.33|114,701,680.17|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||680,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||501,384.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||48,600.00|515,396.50|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||17,465,882.40|52,000,000.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||1,548,683.05|
|金|||
|投资活动现金流入小计|17,514,482.40|734,565,463.55|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,737,527.39|26,031,454.13|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||810,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|6,737,527.39|836,031,454.13|
|投资活动产生的现金流量净额|10,776,955.01|-101,465,990.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|65,051,000.00|38,250,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|65,051,000.00|38,250,000.00|
|偿还债务支付的现金|53,551,340.71|190,376,948.55|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||53,084,247.30|61,761,991.01|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||57,500,000.00|5,279,661.86|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|164,135,588.01|257,418,601.42|
|筹资活动产生的现金流量净额|-99,084,588.01|-219,168,601.42|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||12,258.72||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-49,416,341.95|-205,932,911.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|376,547,461.52|672,878,521.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|327,131,119.57|466,945,609.19|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|301,144,405.39|373,215,646.33|
|收到的税费返还||34,896.88|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||65,892,516.35|77,813,648.03|
|金|||
|经营活动现金流入小计|367,036,921.74|451,064,191.24|
|购买商品、接受劳务支付的现金|212,868,027.31|294,843,146.30|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||20,481,151.28|15,407,525.23|
|现金|||
|支付的各项税费|7,316,617.65|8,150,907.54|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||36,821,600.36|77,330,519.71|
|金|||
|经营活动现金流出小计|277,487,396.60|395,732,098.78|
|经营活动产生的现金流量净额|89,549,525.14|55,332,092.46|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||680,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||501,384.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||17,465,882.40|52,000,000.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||1,310.00|1,439,836.78|
|金|||
|投资活动现金流入小计|17,467,192.40|733,941,220.78|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,451,600.00|2,241,053.80|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||810,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,451,600.00|812,241,053.80|
|投资活动产生的现金流量净额|16,015,592.40|-78,299,833.02|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||38,250,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||38,250,000.00|
|偿还债务支付的现金|53,551,340.71|190,376,948.55|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||53,084,247.30|61,761,991.01|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||336,368.35|5,279,661.86|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|106,971,956.36|257,418,601.42|
|筹资活动产生的现金流量净额|-106,971,956.36|-219,168,601.42|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,406,838.82|-242,136,341.98|

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|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|313,882,909.21|544,507,654.36|
|六、期末现金及现金等价物余额|312,476,070.39|302,371,312.38|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
珠海中富实业股份有限公司 2015年 4月 29日