招商局能源运输股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：招商局能源运输股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：招商轮船
股票代码：601872
信息披露义务人：招商局轮船股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层
通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层
联系电话：010-56529858
股份变动性质：增加
二〇一五年八月
招商轮船详式权益变动报告书信息披露义务人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》（以下简称“《信息披露准则第 15号》”）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（以下简称“《信息披露准则第16号》”）及其他相关法律、法规编写。
二、依据《证券法》、《收购办法》、《信息披露准则第 15号》及《信息披露准则第 16号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人招商局轮船股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在招商局能源运输股份有限公司拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人的决策机构全体成员共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
招商轮船详式权益变动报告书目录
信息披露义务人声明 ............................................................................................................... 1第一节释义 ........................................................................................................................... 4第二节信息披露义务人介绍 ............................................................................................... 5一、信息披露义务人基本情况 ........................................................................................... 5二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人的情况 ................................................... 5（一）信息披露义务人的股权结构 ................................................................................... 5（二）产权关系结构图 ....................................................................................................... 6三、信息披露业务人的主要业务及近3年财务状况的简要说明 ................................... 7四、信息披露义务人最近5年内的违规情况 ................................................................... 7五、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况 ............................................... 8六、信息披露义务人及其实际控制人在境内、境外拥有5%以上权益的其他上市公司及拥有5%以上权益的其他金融机构的简要情况 ............................................................. 8（一）信息披露义务人持有其他上市公司权益情况 ................................................... 8（二）实际控制人持有其他上市公司及金融机构权益情况 ....................................... 9第三节权益变动情况及权益变动目的 ............................................................................. 11一、本次权益变动的主要情况 ......................................................................................... 11二、本次权益变动的目的以及是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其拥有权益的股份 ......................................................................................................... 11三、信息披露义务人作出本次权益变动决定所履行的授权或审批程序 ..................... 12（一）本次权益变动已经履行的相关法律程序 ......................................................... 12第四节权益变动方式 ......................................................................................................... 14一、信息披露义务人在招商轮船拥有权益的股份数量和比例 ..................................... 14二、本次权益变动所涉及交易协议的有关情况 ............................................................. 14（一）合同主体及签订时间 ......................................................................................... 14（二）认购方式、认购价格、限售期及缴款方式等 ................................................. 14（三）协议生效及终止 ................................................................................................. 15（四）违约责任条款 ..................................................................................................... 16第五节资金来源 ................................................................................................................. 17第六节后续计划 ................................................................................................................. 18一、信息披露义务人对上市公司主营业务改变或调整的计划 ..................................... 18二、信息披露义务人对上市公司的重组计划 ................................................................. 18
招商轮船详式权益变动报告书三、信息披露义务人对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划 ................. 18四、信息披露义务人对上市公司章程进行修改的计划 ................................................. 18五、信息披露义务人对上市公司员工聘用计划进行修改的计划 ................................. 19六、信息披露义务人对上市公司分红政策进行调整的计划 ......................................... 19七、信息披露义务人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划 ................. 19第七节对上市公司的影响分析 ......................................................................................... 20一、本次权益变动完成后对上市公司独立性的影响 ..................................................... 20二、信息披露义务人与上市公司之间的关联交易和同业竞争 ..................................... 20（一）信息披露义务人与上市公司之间的关联交易 ................................................. 20（二）信息披露义务人与上市公司之间的同业竞争 ................................................. 20第八节与上市公司之间的重大交易 ................................................................................. 22一、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与招商轮船及其关联方之间的交易 ......................................................................................................................................... 22二、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与招商轮船的董事、监事、高级管理人员之间的交易 ......................................................................................................... 22三、是否存在对拟更换招商轮船董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ..... 22四、是否存在对招商轮船有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排
............................................................................................................................................. 22第九节前6个月买卖招商轮船股份的情况 ..................................................................... 24第十节信息披露义务人的财务资料 ................................................................................. 25一、招商局轮船合并资产负债表 ..................................................................................... 25二、招商局轮船合并利润表 ............................................................................................. 27三、招商局轮船合并现金流量表 ..................................................................................... 29第十一节其他重要事项 ..................................................................................................... 32第十二节备查文件 ............................................................................................................. 33信息披露义务人声明 ............................................................................................................. 34详式权益变动报告书附表 ..................................................................................................... 35
招商轮船详式权益变动报告书第一节 释义
在报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
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本报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所致。
招商轮船详式权益变动报告书第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称：招商局轮船股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层
成立日期：1948年10月11日
法定代表人：李建红
注册资本：590,000万元
营业执照注册号：100000000011455
企业类型：全民所有制
经营范围：主要从事经营国内、外水上旅客和货物运输；国内、外码头、仓库及其车辆运输、国内、外拖船和驳船运输业务的投资和管理；船舶和海上石油钻探设备的修理、建造和买卖业务；交通运输各类设备、零配件、物料的销售和采购供应业务及其他贸易业务；国内、外船舶的客货各项代理业务的投资和管理；
水上及陆上建筑工程的建造业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；为旅客服务的有关业务；其他投资业务；同石油开发有关的各项工程业务及后勤服务业务；海上救助、打捞和拖船业务；各类船舶、钻井平台和集装箱的检验业务；在内地拓展国家有专项规定的业务按国家有关规定办。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限：长期
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二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人的情况
（一）信息披露义务人的股权结构
招商局轮船的实际控制人为招商局集团有限公司。截至本报告书签署日，招商局轮船的股东持股情况如下表所示：
招商轮船详式权益变动报告书
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|股东名称|持股比例|认缴出资额|实缴出资额|
|招商局集团有限公司|100.00%|590,000.00万元|590,000.00万元|

（二）产权关系结构图
本次权益变动前，招商局轮船股份有限公司及其实际控制人招商局集团与招商轮船之间的股权控制关系如下图所示：
招商局集团是国务院国资委代表国务院履行出资人职责的企业，也是国务院国资委直接管理的国有重要企业之一。招商局集团的前身是创立于 1872年的轮船招商局。目前，招商局集团的业务主要集中于交通运输及相关基础设施建设、经营与服务（港口、公路、能源运输及物流）、金融投资与管理、房地产开发与经营等产业。
截至本报告书签署日，招商局集团控制的重要子公司（企业或者企业集团）如下表所示：
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|序号|企业名称|持股比例|注册资本|主要业务|
|1|招商局国际有限公司|32.45%|50,000万港元|港口及港口业务相关、交通基础义务及工业制造业务|
|2|招商局金融集团有限公司|100.00%|10,000万港元|投资于从事银行、金融及证券等业务的公司|
|3|招商局能源运输股份有限公司|47.38%|529,945.8112万元|远洋游轮及散货船运输|
|4|招商局工业集团有限公司|100.00%|178,974.7294万港元|投资控股|
|5|香港海通有限公司|100.00%|4,000万港元|海运机器及配件贸易|
|6|招商局蛇口工业区有限公司|100.00%|223,600万元|投资控股，物业及基础设施开发，提供港口、公共设施及运输服务|
|7|招商局华建公路投资有限公司|100.00%|150,000万元|投资于中国基础设施项目|
|8|招商局物流集团有限公司|100.00%|125,000万元|仓储运输及第三方物流|
|9|招商局漳州开发区有限公司|78.00%|96,000万元|投资控股，物业及基础设施开|

招商轮船详式权益变动报告书
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|||||发，提供港口、公共设施及运输服务|
|10|招商局重庆交通科研设计院有限公司|100.00%|73,000万元|研究及开发|
|11|招商局地产控股股份有限公司|51.89%|171,730.0503万元|房地产开发、物业管理及公用事业|
|12|招商局资本投资有限责任公司|100.00%|100,000万元|股权投资、投资兴办实业、投资咨询、企业管理咨询|

三、信息披露业务人的主要业务及近 3年财务状况的简要说明
（一）招商局轮船股份有限公司
1、主要业务
招商局轮船股份有限公司是招商局集团的全资子公司。主要从事海上运输、银行、证券、保险等金融业务的投资与管理。
2、主要财务数据和财务指标
单位：万元
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||2014年12月31日/2014年度|2013年12月31日/2013年度|2012年12月31日/2012年度|
|资产总额|40,907,800.27|25,796,994.68|22,759,187.65|
|负债总额|23,306,287.31|12,648,561.06|11,012,299.72|
|归属于母公司所有者权益|9,478,465.51|8,361,002.10|7,314,452.50|
|营业总收入|2,397,534.85|1,814,694.54|2,521,739.22|
|净利润|1,869,668.90|1,305,836.25|1,407,446.95|
|归属于母公司所有者的净利润|1,401,779.31|1,101,975.99|1,040,149.49|
|净资产收益率|14.79%|13.18%|14.22%|
|资产负债率|56.97%|49.03%|48.39%|

注：招商局轮船2014年、2013年和2012年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、信息披露义务人最近 5年内的违规情况
最近5年内，招商局轮船及其主要管理人员没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁。
招商轮船详式权益变动报告书五、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况
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|姓名|职务|国籍|长期居住地|其他国家或地区居留权|
|李建红|董事长|中国|北京|否|
|李晓鹏|董事|中国|北京|否|
|苏新刚|董事|中国|北京|否|
|孙承铭|董事|中国|深圳|否|
|石巍|董事|中国|北京|否|
|付刚峰|董事|中国|深圳|否|
|余利明|董事|中国|深圳|否|

六、信息披露义务人及其实际控制人在境内、境外拥有5%以上权益的其他上市公司及拥有5%以上权益的其他金融机构的简要情况
（一）信息披露义务人持有其他上市公司权益情况
截至本报告书签署日，除持有招商轮船股权外，招商局轮船拥有的权益5%以上的其他上市公司及其他金融机构情况如下：
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|序号|公司名称|持股比例或拥有权益比例|上市地|是否为金融机构|
|1|招商局国际有限公司|32.45%|香港|否|
|2|招商局中国基金有限公司|27.59%|香港|是|
|3|上海国际港务（集团）股份有限公司|24.49%|上海|否|
|4|中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司|25.54%|香港、深圳|否|
|5|招商银行股份有限公司|18.80%|香港、上海|是|
|6|深圳赤湾港航股份有限公司|33.58%|深圳|否|
|7|招商证券股份有限公司|50.86%|上海|是|
|8|长城证券有限责任公司|13.00%|非上市公司|是|
|9|招商局保险有限公司|100.00%|非上市公司|是|
|10|海达远东保险顾问有限公司|100.00%|非上市公司|是|
|11|亚太保险代理有限公司|100.00%|非上市公司|是|
|12|招商海达远东保险经纪（上海）有限公司|100.00%|非上市公司|是|
|13|招商局中国投资管理有限公司|55.00%|非上市公司|是|
|14|海达保险经纪有限公司|85.00%|非上市公司|是|
|15|China Merchants Holdings (UK) Limited|100.00%|非上市公司|是|
|16|Houlder Insurance Services Ltd.|100.00%|非上市公司|是|
|17|Magsaysay Houlder Insurance Brokers, Inc.|40.00%|非上市公司|是|
|18|摩根士丹利华鑫基金管理有限公司|12.20%|非上市公司|是|
|19|CM Houlder (SEA) Pte Ltd|40.00%|非上市公司|是|
|20|招商局集团（香港）有限公司|92%|非上市公司|是|

招商轮船详式权益变动报告书
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|21|招商局金融集团有限公司|100%|非上市公司|是|
|22|招商局国际财务有限公司|100%|非上市公司|是|
|23|招商局工业集团有限公司|100%|非上市公司|是|

注1：招商局轮船之合营公司China Merchants Union (BVI)Limited将其持有的招商局国际有限公司22.35%股权对应的表决权委托予招商局轮船之全资子公司招商局投资发展有限公司行使，招商局轮船合计拥有招商局国际有限公司54.80%的表决权。
注2：中国南山开发(集团)股份有限公司将其持有的深圳赤湾港航股份有限公司32.52%股份委托招商局国际有限公司管理，招商局轮船合计拥有深圳赤湾港航股份有限公司66.10%表决权。
（二）实际控制人持有其他上市公司及金融机构权益情况
截至本报告书签署日，除招商轮船及其下属公司以外，招商局集团及招商局集团下属企业拥有的权益5%以上其他上市公司及其他金融机构情况如下：
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|序号|公司名称|持股比例或拥有权益比例|上市地|是否为金融机构|
|1|招商局国际有限公司|32.45%|香港|否|
|2|招商局亚太有限公司|69.66%|新加坡|否|
|3|招商银行股份有限公司|18.80%|香港、上海|是|
|4|招商局中国基金有限公司|27.59%|香港|是|
|5|招商局地产控股股份有限公司|51.89%|深圳|否|
|6|招商局置地有限公司|74.35%|香港|否|
|7|招商证券股份有限公司|50.86%|上海|是|
|8|深圳赤湾港航股份有限公司|33.58%|深圳|否|
|9|中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司|25.54%|香港、深圳|否|
|10|山东高速股份有限公司|15.66%|上海|否|
|11|安徽皖通高速公路股份有限公司|25.06%|香港、上海|否|
|12|四川成渝高速公路股份有限公司|23.04%|香港、上海|否|
|13|广西五洲交通股份有限公司|13.86%|上海|否|
|14|华北高速公路股份有限公司|26.82%|深圳|否|
|15|上海国际港务（集团）股份有限公司|24.49%|上海|否|
|16|福建发展高速公路股份有限公司|17.75%|上海|否|
|17|吉林高速公路股份有限公司|17.92%|上海|否|
|18|黑龙江交通发展股份有限公司|16.52%|上海|否|
|19|江苏宁沪高速公路股份有限公司|11.69%|香港|否|
|20|湖北楚天高速公路股份有限公司|23.02%|上海|否|
|21|河南中原高速公路股份有限公司|20.00%|上海|否|
|22|长城证券有限责任公司|13.00%|非上市公司|是|
|23|招商局保险有限公司|100.00%|非上市公司|是|
|24|海达远东保险顾问有限公司|100.00%|非上市公司|是|
|25|亚太保险代理有限公司|100.00%|非上市公司|是|
|26|招商海达远东保险经纪（上海）有限公司|100.00%|非上市公司|是|
|27|招商局中国投资管理有限公司|55.00%|非上市公司|是|
|28|海达保险经纪有限公司|85.00%|非上市公司|是|
|29|China Merchants Holdings（UK）Limited|100.00%|非上市公司|是|
|30|Houlder Insurance Services Ltd.|100.00%|非上市公司|是|

招商轮船详式权益变动报告书
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|31|Magsaysay Houlder InsuranceBrokers,Inc|40.00%|非上市公司|是|
|32|摩根士丹利华鑫基金管理有限公司|12.20%|非上市公司|是|
|33|CM Houlder（SEA）Pte Ltd|40.00%|非上市公司|是|
|34|招商局集团（香港）有限公司|100%|非上市公司|是|
|35|招商局金融集团有限公司|100%|非上市公司|是|
|36|招商局国际财务有限公司|100%|非上市公司|是|
|37|招商局工业集团有限公司|100%|非上市公司|是|

注1：招商局轮船之合营公司China Merchants Union (BVI)Limited将其持有的招商局国际有限公司22.35%股权对应的表决权委托予招商局轮船之全资子公司招商局投资发展有限公司行使，招商局轮船合计拥有招商局国际有限公司54.80%的表决权。
注2：中国南山开发(集团)股份有限公司将其持有的深圳赤湾港航股份有限公司32.52%股份委托招商局国际有限公司管理，招商局轮船合计拥有深圳赤湾港航股份有限公司66.10%表决权。
招商轮船详式权益变动报告书第三节 权益变动情况及权益变动目的
一、本次权益变动的主要情况
根据招商轮船 2014年 11月 17日第四届董事会第八次会议审议通过的《招商局能源运输股份有限公司非公开发行A股股票预案》，招商轮船通过非公开发行股票募集资金不超过20亿元，发行股票数量576,368,876股，发行价格不低于发行方关于本次非公开发行的董事会议决议公告日前二十个交易日发行方 A股股票交易均价90%（即3.29元/股），按95%确定为3.47元/股。发行对象为招商局轮船。2015年 6月 5日，发行人实施了 2014年度利润分配方案，每 10股派发现金红利0.13元（含税），本次发行价格由3.47元/股相应调整为3.457元/股，发行数量由不超过 576,368,876股调整为不超过578,536,303股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1662号)核准，2015年 7月 28日发行人向招商局轮船非公开发行股票 578,536,303股，发行价格为 3.457元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,999.48元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币11,832,905.01元后，募集资金净额为人民币 1,988,167,094.47元。
本次发行后，发行人总股本增加至 5,299,458,112股，招商局轮船持有招商轮船股份数量增加至 2,511,018,262股，持股比例为47.38%；招商局集团通过招商局轮船持有招商轮船股票 2,511,018,262股，间接持股比例为47.38%，仍为招商轮船的实际控制人。
二、本次权益变动的目的以及是否拟在未来 12个月内继续
增持上市公司股份或者处置其拥有权益的股份
（一）本次权益变动的目的
2014年9月3日，国务院发布了《关于促进海运业健康发展的若干意见》（以下简称“《若干意见》”），提出了优化海运船队结构、完善全球海运网络、促进海
招商轮船详式权益变动报告书运企业转型升级、大力发展现代航运服务业、深化海运业改革开发、提升海运国际竞争力和推进安全绿色发展等七项重点任务，标志着海运发展上升为国家战略。
为支持招商轮船扩大船队规模、提高市场地位和抵御风险能力缓解资本开支压力、为其战略转型进一步奠定基础，招商局轮船以不超过 20亿元现金认购招商轮船本次发行的股票。
（二）截至本报告签署日，招商局轮船股份有限公司目前尚无制定明确的未来 12个月内继续增持招商轮船股票的计划，但不排除未来 12个月内继续增持招商轮船股票。
2015年 7月 8日，公司实际控制人招商局集团郑重承诺在股市异常波动时期，不减持所控股上市公司股票，同时加大对股价严重偏离其价值的控股上市公司股票的增持力度，努力保持上市公司股价稳定。目前招商局集团有限公司正积极研究有关稳定公司股价的措施，包括但不限于直接及通过一致行动人在二级市场增持公司股票。
（三）截至本报告签署日，招商局轮船股份有限公司目前尚无在未来 12个月处置其拥有的招商轮船股票的计划。
2015年5月26日，招商局轮船出具了《承诺函》，承诺自承诺函出具日起至本次非公开发行股份结束后6个月内不转让任何原持有股份。
截至本报告书签署之日，招商局轮船在未来12个月内暂无处置其拥有的招商轮船权益计划。
三、信息披露义务人作出本次权益变动决定所履行的授权或审批程序
（一）本次权益变动已经履行的相关法律程序
1、2014年11月17日，招商轮船召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。
招商轮船详式权益变动报告书2、2014年 12月 8日，招商轮船收到招商局集团转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于招商局能源运输股份有限公司非公开发行 A股股票有关问题的批复》（国资产权[2014]1116号），同意招商轮船本次非公开发行 A股股票方案，同意招商局轮船认购本次发行的全部股票。
3、2014年 12月 22日，招商轮船召开 2014年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于本次非公开发行的相关议案。
4、2015年6月24日，中国证监会发行审核委员会对招商轮船非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，招商轮船本次非公开发行 A股股票的申请获得通过。
5、2015年 7月 20日，招商轮船收到中国证券监督管理委员会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1662号），核准公司本次非公开发行。
6、2015年 8月 11日，招商轮船已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份登记托管手续。
招商轮船详式权益变动报告书第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人在招商轮船拥有权益的股份数量和比例本次权益变动前，招商轮船总股本为 4,720,921,809股，招商局轮船持有 1,932,481,959股股票，占招商轮船总股本的40.93%。本次发行后，招商轮船总股本增加至 5,299,458,112股，其中招商局轮船持有 2,511,018,262股，占招商轮船总股本的47.38%，仍为招商轮船的控股股东。
本次权益变动前后招商轮船主要股东持股比例变化如下：
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||本次发行前||||本次发行后|||
||股东名称||持股比例||股东名称||持股比例|
|招商局轮船||40.93%||招商局轮船||47.38%||
|其他股东合计||59.07%||其他股东合计||52.62%||

二、本次权益变动所涉及交易协议的有关情况
（一）合同主体及签订时间
1、发行方：招商局能源运输股份有限公司
2、认购方：招商局轮船股份有限公司
3、协议签订时间：2014年11月17日
（二）认购方式、认购价格、限售期及缴款方式等
1、认购方式：现金认购
2、认购价格：双方同意，发行方以不低于发行方关于本次非公开发行的董事会决议公告日前二十个交易日发行方 A股股票交易均价的90％（即 3.29元/股），按95%确定为3.47元/股的价格（以下简称“每股发行价格”）向认购方发
行标的股份。
若发行方在定价基准日至发行日期间进行任何权益分派、公积金转增股本或
招商轮船详式权益变动报告书配股等致使招商轮船股票需要进行除权、除息的情况，则上述每股发行价格应根据《上海证券交易所交易规则》关于“除权（息）参考价格”的规定进行相应调整。2015年 6月 5日，发行人实施了 2014年度利润分配方案，每 10股派发现金红利 0.13元（含税），本次发行价格由 3.47元/股相应调整为 3.457元/股，发行数量由不超过576,368,876股调整为不超过578,536,303股。”
3、认购金额：双方同意并确认，认购方认购标的调整后的股份数量为 578,536,303股。基于前述每股发行价格，认购方就本次交易需要向发行方缴付的认购金额为人民币1,999,999,999.48元。（以下简称“认购价款”）。
4、支付方式：在本次非公开发行股票获中国证监会正式核准后，发行方进行本次非公开发行时，认购方应按本次非公开发行的主承销商向其发送的《认购及缴款通知书》的要求，在该通知确定的缴款日（以下简称“发行日”）前一次性将认购价款划入为本次非公开发行专门开立的账户。
5、限售期：认购方承诺，其认购的标的股份的锁定期为36个月，自本次非公开发行结束之日起算，在该锁定期内，认购方不得上市交易或以任何方式转让任何标的股份。
（三）协议生效及终止
1、本协议经双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章后成立，并在如下条件全部满足之日起生效：
（1）招商轮船股东大会批准本协议及本次非公开发行。
（2）招商轮船非关联股东已在招商轮船股东大会上批准豁免招商局轮船就本次非公开发行在《上市公司收购管理办法》规定项下以要约方式收购招商轮船股份的义务。
（3）本次非公开发行已经获得所有需要获得的政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于国务院国有资产监督管理委员会的批准、中国证监会的核准。
2、本协议可依据下列情况之一而终止：
（1）经发行方和认购方一致书面同意。
招商轮船详式权益变动报告书（2）如果根据有管辖权的立法、司法、政府监管部门或上交所作出的法规、规则、规章、命令或决定，本次交易及/或本次非公开发行被限制、禁止、不予核准/批准或备案，发行方或认购方有权以书面通知方式终止本协议。
（3）因不可抗力导致本协议目的不能实现。
（4）如果因为任何一方严重违反本协议规定，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十日内，此等违约行为从未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。
3、本协议终止的法律后果
（1）如果本协议根据以上情况的第2-（1）至（3）的规定终止，发行方与认购方均无需承担任何违约责任。
（2）本协议一方违反本协议的任何约定，应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的全部损失。
（四）违约责任条款
1、本协议生效后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应向守约方支付违约金，违约金按天计算，一天的违约金为本协议约定认购价款的万分之五，同时违约方还应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。
2、上述损失的赔偿及违约金的支付不影响违约方继续履行本协议，守约一方有权要求违约方继续履行本协议。
招商轮船详式权益变动报告书第五节 资金来源
本次权益变动为招商局轮船以现金方式认购招商轮船非公开发行股票，认购价格为3.457元/股，认购数量为578,536,303股，认购金额为1,999,999,999.48元。
招商局轮船认购本次发行股票的资金来源为自有资金，资金来源合法。
招商轮船详式权益变动报告书第六节 后续计划
一、信息披露义务人对上市公司主营业务改变或调整的计划截至本报告书签署日，信息披露义务人目前尚无在未来12个月内对招商轮船的主营业务进行重大调整的计划。若未来信息披露义务人对上市公司主营业务作出重大变动，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
二、信息披露义务人对上市公司的重组计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人目前尚无在未来 12个月内对招商轮船及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或者与招商轮船购买、置换资产有关的重组计划。若未来信息披露义务人对上市公司存在重组计划，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
三、信息披露义务人对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人目前尚无对招商轮船的董事会、高级管理人员进行重大调整的计划，招商轮船高管人员结构不会发生重大变化。
四、信息披露义务人对上市公司章程进行修改的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人目前尚无对可能阻碍收购招商轮船控制权的公司章程进行修改的计划。
招商轮船详式权益变动报告书五、信息披露义务人对上市公司员工聘用计划进行修改的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人目前尚无对招商轮船员工聘用计划进行重大修改的计划。
六、信息披露义务人对上市公司分红政策进行调整的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人目前尚无对招商轮船分红政策进行重大调整的计划。
七、信息披露义务人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人目前尚无对招商轮船业务和组织结构有重大影响的其他计划。
招商轮船详式权益变动报告书第七节 对上市公司的影响分析
一、本次权益变动完成后对上市公司独立性的影响
本次权益变动前，招商局轮船持有上市公司招商轮船1,932,481,959股股份，持股比例为40.93%。本次权益变动完成后，招商轮船实际控制人未发生变化，信息披露义务人将按照法人治理结构的要求行使股东权利，对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。招商轮船仍将具有独立的经营能力和经营场所，在业务经营的各个环节仍然保持独立。
二、信息披露义务人与上市公司之间的关联交易和同业竞争（一）信息披露义务人与上市公司之间的关联交易
招商局轮船最近一年未与公司发生资产交易合计金额高于3,000万元或者高于公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的经营性关联交易。
经公司2014年2月20日召开的第三届董事会第二十一次会议审议批准，公司通过银行向招商局轮船借入委托贷款人民币5亿元，贷款期限自委托贷款协议生效之日起一年，贷款年利率为3%。上述委托借款已于 2015年 4月中旬届满，经协商，公司与招商局轮船同意延长借款合同期限不超过 12个月，借款利率参考公司第四届董事会第十一次会议召开之日（2015年3月24日）市场利率水平，确定为3.74%，借款额度和合同其他条款不变。
经公司 2014年 11月 18日召开的第四届董事会第八次会议审议批准，公司通过银行向招商局轮船借入委托贷款，贷款金额为人民币 13亿元，贷款期限自委托贷款协议生效之日起不超过一年，期限届满可以续期，贷款年利率为3.94%。
（二）信息披露义务人与上市公司之间的同业竞争
截至本报告书签署日，信息披露义务人与招商轮船不存在同业竞争。发行人与信息披露义务人、实际控制人招商局集团及其控制的企业之间已经采取有效措施避免了可能存在的同业竞争，相关避免同业竞争的承诺均得到履行。本次发行
招商轮船详式权益变动报告书完成后，招商轮船与信息披露义务人之间也不存在新增同业竞争的情况。
招商轮船详式权益变动报告书第八节 与上市公司之间的重大交易
一、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与招商轮船及其关联方之间的交易
信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24个月内与招商轮船及其子公司未发生资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于招商轮船最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的经营性关联交易。
最近 24个月，信息披露义务人的实际控制人招商局集团及其下属企业与发行人之间的关联交易，均已履行了必要的批准程序和信息披露义务。
二、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与招商轮船的董事、监事、高级管理人员之间的交易
信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24个月内，未与招商轮船的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过5万元以上的交易。
三、是否存在对拟更换招商轮船董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前24个月内，未有对拟更换的招商轮船董事、监事、高级管理人员达成补偿或者其它任何类似安排的协议。
四、是否存在对招商轮船有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排
信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前24个月
招商轮船详式权益变动报告书内，不存在对招商轮船有重大影响的其他已签署或正在谈判的合同、默契或者安排。
招商轮船详式权益变动报告书第九节 前 6个月买卖招商轮船股份的情况
根据信息披露义务人及相关人员的自查并出具的承诺函，以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的查询结果，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员，以及上述人员的直系亲属，在截至本报告书签署日前6个月内不存在买卖招商轮船股票的行为。
招商轮船详式权益变动报告书第十节 信息披露义务人的财务资料
一、招商局轮船合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014.12.31|2013.12.31|2012.12.31|
|流动资产：||||
|货币资金|69,884,195,809.69|34,485,794,191.69|47,804,609,338.90|
|结算备付金|12,191,800,738.04|5,047,161,047.55|4,693,925,591.75|
|融出资金|58,595,164,547.26|20,087,284,540.73|5,241,393,959.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|36,758,682,491.91|16,246,534,939.28|24,687,219,639.48|
|衍生金融资产|12,278,391.17|223,685,664.11|407,174.22|
|应收票据|61,440,391.25|57,798,762.10|90,648,457.15|
|应收账款|4,768,900,644.84|4,140,388,945.00|3,038,138,448.66|
|预付款项|3,035,646,919.37|1,719,235,567.82|636,460,148.43|
|存出保证金|244,680,057.67|164,068,455.02|518,122,930.05|
|应收保费|14,271,615.22|11,557,067.72|10,390,610.58|
|应收分保账款|601,694.09|864,881.78|289,565.18|
|应收分保准备金|16,771,546.11|19,459,001.63|25,762,577.31|
|应收利息|579,906,566.09|384,296,309.89|117,924,100.17|
|应收股利|1,127,931,290.25|239,164,520.21|51,449,620.24|
|其他应收款|8,072,043,565.82|6,472,350,025.32|3,300,989,339.25|
|买入返售金融资产|7,544,698,525.53|2,866,430,302.90|216,885,083.21|
|存货|10,216,719,372.03|3,236,123,162.80|2,534,463,496.82|
|其中：原材料|2,008,765,265.42|768,188,611.39|568,744,657.88|
|库存商品（产成品）|744,507,143.71|702,800,084.02|560,758,893.83|
|划分为持有待售的资产|-|249,377,889.66|161,865,000.00|
|一年内到期的非流动资产|500,000,000.00|-|-|
|其他流动资产|608,005,178.98|212,285,113.90|59,168,842.37|
|流动资产合计|214,233,668,881.75|95,863,789,689.57|93,190,050,153.05|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|20,160,315,216.63|10,237,261,281.63|8,117,307,760.00|
|长期应收款|1,804,643,961.16|1,704,561,847.34|1,930,837,155.89|
|长期股权投资|110,694,770,609.66|99,459,911,811.81|73,474,530,481.60|
|投资性房地产|264,214,006.39|273,338,819.07|104,457,295.24|
|固定资产原价|52,170,211,873.92|41,923,939,701.04|40,763,330,508.19|
|减：累计折旧|13,087,884,283.58|13,141,058,116.14|11,955,063,537.36|
|固定资产净值|39,082,327,590.34|28,782,881,584.90|28,808,266,970.83|
|减：固定资产减值准备|2,781,585,055.80|2,381,768,003.23|468,227,870.63|

招商轮船详式权益变动报告书固定资产净额 36,300,742,534.54 26,401,113,581.67 28,340,039,100.20
|||||
|-|-|-|-|
|在建工程|6,620,257,917.99|5,048,024,643.18|2,949,900,431.54|
|固定资产清理|1,441,271.18|80,584,751.95|67,706,545.00|
|无形资产|11,965,702,837.93|11,614,507,383.55|12,203,550,140.67|
|开发支出|1,740,000.00|1,200,000.00|-|
|商誉|4,844,795,643.51|5,136,875,055.13|5,506,792,279.89|
|长期待摊费用|392,687,838.99|377,093,948.63|397,487,381.33|
|递延所得税资产|572,943,039.98|465,991,291.50|369,017,570.41|
|其他非流动资产|1,220,078,947.76|1,305,692,693.90|940,200,217.04|
|非流动资产合计|194,844,333,825.72|162,106,157,109.36|134,401,826,358.81|
|资 产 总 计|409,078,002,707.47|257,969,946,798.93|227,591,876,511.86|
|流动负债：||||
|短期借款|11,627,729,356.15|6,899,407,654.97|7,098,241,958.13|
|向中央银行借款|-|-|-|
|吸收存款及同业存放|-|-|-|
|拆入资金|4,600,000,000.00|1,000,000,000.00|111,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|153,161,819.87|651,815,333.76|281,201,989.42|
|衍生金融负债|904,562,408.02|136,726,377.21|21,576,505.31|
|应付票据|2,148,679.20|20,000,000.00|3,896,000.00|
|应付账款|8,711,921,050.45|3,038,404,897.23|1,758,777,125.96|
|预收款项|1,302,664,980.50|531,258,605.03|478,872,245.63|
|卖出回购金融资产款|49,138,515,787.62|4,358,447,835.62|14,123,322,083.59|
|应付手续费及佣金|-|-|-|
|应付职工薪酬|2,718,059,440.59|1,406,324,429.31|2,563,960,915.78|
|其中:应付工资|2,615,873,414.21|1,376,108,039.75|2,538,768,438.99|
|应付福利费|1,804,103.24|357,770.45|6,132.00|
|应交税费|1,175,229,923.84|757,542,118.43|382,742,649.31|
|其中：应交税金|1,036,224,114.28|620,201,481.45|366,092,442.34|
|应付利息|856,933,045.44|802,367,162.69|187,044,907.14|
|应付股利|7,626,987,107.89|7,543,290,396.84|7,465,182,241.27|
|其他应付款|10,577,874,527.88|5,776,690,410.94|3,476,662,556.59|
|应付分保账款|4,480,648.27|-|-|
|保险合同准备金|85,472,472.62|77,893,077.25|74,112,474.46|
|代理买卖证券款|57,694,222,678.35|26,718,484,788.91|30,110,295,963.66|
|代理承销证券款|-|-|-|
|应付短期债券|14,763,147,014.00|8,300,000,000.00|2,000,000,000.00|
|划分为持有待售的负债|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|6,841,887,109.57|3,825,368,358.14|8,547,850,801.48|
|其他流动负债|77,140,938.85|77,257,355.31|140,067,243.49|
|流动负债合计|178,862,138,989.11|71,921,278,801.64|78,824,807,661.22|
|非流动负债：||||

招商轮船详式权益变动报告书长期借款 22,440,602,626.27 21,385,809,439.94 9,653,535,307.38
|||||
|-|-|-|-|
|应付债券|21,882,127,813.37|24,890,743,795.61|16,052,870,438.26|
|长期应付款|2,305,511,412.29|2,259,346,047.05|1,088,622,227.53|
|长期应付职工薪酬|1,844,326,875.39|1,507,107,372.18|12,249,032.73|
|专项应付款|103,593,090.86|179,523,374.98|179,258,492.14|
|预计负债|582,033,279.30|12,571,162.04|4,123,999.81|
|递延收益|240,126,418.18|230,948,248.64|156,487,725.48|
|递延所得税负债|4,635,583,987.44|4,098,282,337.07|4,009,324,351.81|
|其他非流动负债|166,828,602.29|-|141,717,948.30|
|非流动负债合计|54,200,734,105.39|54,564,331,777.51|31,298,189,523.44|
|负 债 合 计|233,062,873,094.50|126,485,610,579.15|110,122,997,184.66|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（股本）|5,900,000,000.00|3,700,000,000.00|3,700,000,000.00|
|国有资本|5,900,000,000.00|3,700,000,000.00|3,700,000,000.00|
|其中：国有法人资本|5,900,000,000.00|3,700,000,000.00|3,700,000,000.00|
|集体资本|-|-|-|
|民营资本|-|-|-|
|其中：个人资本|-|-|-|
|外商资本|-|-|-|
|实收资本（或股本）净额|5,900,000,000.00|3,700,000,000.00|3,700,000,000.00|
|其他权益工具|-|-|-|
|其中：优先股|-|-|-|
|永续债|-|-|-|
|资本公积|2,272,416,999.23|9,267,886,020.40|8,134,064,209.93|
|减：库存股|-|-|-|
|其他综合收益|3,454,024,513.03|1,401,606,589.51|3,092,190,596.62|
|其中：外币报表折算差额|496,842,273.76|891,248,781.62|1,412,500,296.72|
|专项储备|16,446,146.52|9,639,468.80|7,141,236.53|
|盈余公积|3,944,778,856.55|3,244,062,063.81|2,706,977,267.47|
|其中:法定公积金|3,944,778,856.55|3,244,062,063.81|2,706,977,267.47|
|任意公积金|-|-|-|
|一般风险准备|66,532,000.00|66,532,000.00|66,532,000.00|
|未分配利润|79,130,456,615.38|65,920,294,840.76|55,437,619,719.40|
|归属于母公司所有者权益合计|94,784,655,130.71|83,610,020,983.28|73,144,525,029.95|
|*少数股东权益|81,230,474,482.26|47,874,315,236.50|44,324,354,297.25|
|所有者权益（或股东权益）合计|176,015,129,612.97|131,484,336,219.78|117,468,879,327.20|
|负债及所有者权益（或股东权益）总计|409,078,002,707.47|257,969,946,798.93|227,591,876,511.86|

二、招商局轮船合并利润表
单位：元
招商轮船详式权益变动报告书
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|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2013年度|2012年度|
|一、营业总收入|35,230,446,125.50|24,652,403,476.68|25,217,392,161.86|
|其中：营业收入|23,975,348,479.23|18,146,945,447.16|20,821,184,299.37|
|利息收入|3,884,701,672.25|1,985,114,107.02|1,152,774,900.49|
|已赚保费|79,916,751.71|73,330,687.90|67,561,497.84|
|手续费及佣金收入|7,290,479,222.31|4,447,013,234.60|3,175,871,464.16|
|二、营业总成本|31,637,764,602.16|24,446,347,595.93|23,117,899,507.14|
|其中：营业成本|18,081,853,896.49|13,521,566,582.90|14,851,264,796.21|
|利息支出|1,974,391,867.52|1,146,554,425.41|587,532,689.92|
|手续费及佣金支出|1,139,557,815.72|796,058,959.28|772,806,977.18|
|退保金|-|-|-|
|赔付支出净额|14,887,278.71|12,129,814.91|9,561,887.75|
|提取保险合同准备金净额|6,290,070.12|7,824,667.54|4,273,622.16|
|保单红利支出|-|-|-|
|分保费用|14,159,481.79|13,417,896.12|12,159,421.51|
|营业税金及附加|668,511,006.26|429,340,587.79|672,319,132.10|
|销售费用|4,178,512,081.34|2,201,771,686.21|2,015,678,085.22|
|管理费用|3,001,984,834.13|3,007,554,043.02|2,940,676,235.80|
|其中：研究与开发费|16,393,449.14|97,052,951.35|20,828,715.00|
|财务费用|1,059,596,123.15|1,260,740,008.90|1,205,202,018.24|
|其中：利息支出|1,297,222,490.66|1,620,381,776.54|1,832,757,613.94|
|利息收入|351,635,745.96|358,188,730.40|566,352,880.21|
|汇兑净损失（汇兑净收益以“益以号填列）|87,975,710.27|-31,141,503.06|-95,436,941.91|
|资产减值损失|1,498,020,146.93|2,049,388,923.85|46,424,641.05|
|加：公允价值变动受益（损失以“公允号填列）|755,088,542.61|243,512,035.54|226,911,396.25|
|投资收益（损失以“资收号填列）|16,507,569,459.54|13,919,982,279.29|13,868,902,535.82|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|14,696,228,882.24|13,205,166,200.51|11,389,586,167.27|
|汇兑收益（损失以“兑收号填列）|3,194,981.11|19,134,307.78|117,704.69|
|三、营业利润（亏损以号填列）|20,858,534,506.60|14,388,684,503.36|16,195,424,291.48|
|加：营业外收入|762,116,774.98|223,476,029.92|353,894,234.06|
|其中：非流动资产处置利得|126,870,837.69|143,177,581.47|181,818,091.42|
|非货币性资产交换利得|-|-|-|
|政府补助|592,478,075.89|34,099,326.59|59,915,967.92|
|债务重组利得|-|-|-|
|减：营业外支出|802,029,669.73|226,784,324.37|48,516,298.14|
|其中：非流动资产处置损失|180,157,699.75|166,842,221.02|12,947,307.90|
|非货币性资产交换损失|-|-|-|
|债务重组损失|-|-|-|
|四、利润总额（亏损总额以“、利号填列）|20,818,621,611.85|14,385,376,208.91|16,500,802,227.40|

招商轮船详式权益变动报告书减：所得税费用 2,121,932,637.01 1,327,013,744.31 2,426,332,749.51
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|-|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“、净号填列）|18,696,688,974.84|13,058,362,464.60|14,074,469,477.89|
|归属于母公司所有者的净利润|14,017,793,116.50|11,019,759,917.70|10,401,494,932.90|
|少数股东损益|4,678,895,858.34|2,038,602,546.90|3,672,974,544.99|
|六、其他综合收益|2,353,852,905.81|-2,101,967,631.91|215,466,804.07|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|53,508,816.55|47,797,959.64||
|其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-2,518,378.23|713,947.60||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|56,027,194.78|47,084,012.04||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|2,300,344,089.26|-2,149,765,591.55||
|其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|1,934,001,953.55|-1,578,331,596.09||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|1,478,257,834.68|162,597,501.44||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-||
|4.现金流量套期损益的有效部分|-121,525,070.64|23,065,701.75||
|5.外币财务报表折算差额|-990,390,628.33|-757,097,198.65||
|七、综合收益总额|21,050,541,880.65|10,956,394,832.69|14,289,936,281.96|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|16,070,211,040.02|9,329,175,910.59|10,373,994,745.80|
|归属于少数股东的综合收益总额|4,980,330,840.63|1,627,218,922.10|3,915,941,536.16|

三、招商局轮船合并现金流量表
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2013年度|2012年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|19,751,200,489.53|18,281,847,768.17|20,774,424,791.18|
|客户存款和同业存放款项净增加额|-|-||
|向中央银行借款净增加额|-|-||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|-|-||
|收到原保险合同保费取得的现金|46,391,764.84|41,794,890.16||
|收到再保险业务现金净额|-|-||
|保户储金及投资款净增加额|-|-||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|-|8,700,918,304.40||
|收取利息、手续费及佣金的现金|10,685,107,444.32|6,186,493,525.97|4,316,405,971.85|

招商轮船详式权益变动报告书拆入资金净增加额 3,600,000,000.00 889,000,000.00
|||||
|-|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|40,176,799,729.37|-|5,080,161,759.76|
|收到的税费返还|342,369,409.80|204,594,792.16|221,622,247.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|9,468,140,970.56|9,457,275,359.15|4,308,623,640.53|
|经营活动现金流入小计|84,070,009,808.42|43,761,924,640.01|34,701,238,410.32|
|购买商品、接受劳务支付的现金|18,012,346,838.65|12,293,735,386.28|11,708,257,548.31|
|处置交易性金融资产净减少额||-|4,695,905,237.91|
|客户贷款及垫款净增加额|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加额|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金|26,954,778.11|23,691,742.06|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|1,996,801,231.81|1,148,609,742.94|1,221,040,759.55|
|支付保单红利的现金|-|-|-|
|购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额|25,847,993,478.28|-|-|
|拆出资金净减少额|-|-|-|
|回购业务资金净减少额|-|12,414,419,467.66|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|5,120,451,386.59|4,594,267,568.02|4,299,138,065.89|
|支付的各项税费|2,348,842,293.17|1,517,483,342.25|2,707,652,401.47|
|支付其他与经营活动有关的现金|43,329,427,331.40|23,670,291,802.74|7,203,943,091.57|
|经营活动现金流出小计|96,682,817,338.01|55,662,499,051.95|31,835,937,104.70|
|经营活动产生的现金流量净额|-12,612,807,529.59|-11,900,574,411.94|2,865,301,305.62|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|258,660,945.08|903,764,552.51|1,315,845,545.26|
|取得投资收益收到的现金|4,660,802,154.61|4,472,656,373.36|3,589,250,889.65|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额|589,305,428.67|526,487,876.24|1,027,176,679.44|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|414,008,671.10|34,373,830.10|3,311,607,611.14|
|投资活动现金流入小计|5,922,777,199.46|5,937,282,632.21|9,243,880,725.49|
|购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金|15,437,440,186.96|6,388,082,030.92|5,783,992,213.32|
|投资支付的现金|6,173,237,408.93|13,006,736,895.77|986,170,005.73|
|质押贷款净增加额|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|1,647,203,706.90|
|支付其他与投资活动有关的现金|932,038,570.57|10,201,508,315.30|7,395,186,759.43|
|投资活动现金流出小计|22,542,716,166.46|29,596,327,241.99|15,776,552,685.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,619,938,967.00|-23,659,044,609.78|-6,532,671,959.89|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金|17,091,570,391.25|84,955,016.69|4,565,291,024.33|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到|15,355,150,391.25|84,955,016.69|3,065,291,024.33|

招商轮船详式权益变动报告书的现金
|||||
|-|-|-|-|
|取得借款所收到的现金|30,033,198,605.05|34,403,433,009.74|19,493,361,317.28|
|发行债券收到的现金|38,463,147,014.00|38,700,000,000.00|17,972,457,001.77|
|收到其他与筹资活动有关的现金|16,333,101,393.43|956,628,900.38|-|
|筹资活动现金流入小计|101,921,017,403.73|74,145,016,926.81|42,031,109,343.38|
|偿还债务所支付的现金|56,207,230,720.83|43,533,990,979.99|32,185,558,254.51|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|4,882,814,676.69|3,125,106,030.14|3,991,118,063.96|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|2,337,277,462.32|1,355,262,268.86|1,986,801,753.61|
|支付其他与筹资活动有关的现金|258,682,941.22|1,219,720,975.54|1,795,184.15|
|筹资活动现金流出小计|61,348,728,338.74|47,878,817,985.67|36,178,471,502.62|
|筹资活动产生的现金流量净额|40,572,289,064.99|26,266,198,941.14|5,852,637,840.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-58,460,919.32|-509,425,517.00|-14,647,198.40|
|五、现金及现金等价物净增加额|11,281,081,649.08|-9,802,845,597.58|2,170,619,988.09|
|加：期初现金及现金等价物金额|12,226,456,551.06|22,029,302,148.64|19,858,682,160.55|
|六、期末现金及现金等价物余额|23,507,538,200.14|12,226,456,551.06|22,029,302,148.64|

招商轮船详式权益变动报告书第十一节 其他重要事项
一、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
二、截至本报告书签署日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人及其法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
招商轮船详式权益变动报告书第十二节 备查文件
1、信息披露义务人的营业执照。
2、信息披露义务人的董事、监事、高管的名单及其身份证明文件。
3、附生效条件的《非公开发行股份认购协议》。
4、信息义务披露人不存在《收购办法》第六条规定的情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明。
5、信息披露义务人及相关人员最近六个月内持有或买卖招商轮船股票情况自查报告。
6、信息披露义务人最近三年审计报告。
本报告书全文及上述备查文件备置于招商轮船的住所所在地，供投资者查阅。
招商轮船详式权益变动报告书信息披露义务人声明
本人（及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：招商局轮船股份有限公司法定代表人（或主要负责人）：李建红2015年8月13日
招商轮船详式权益变动报告书详式权益变动报告书附表
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|基本情况||||
|上市公司名称|招商局能源运输股份有限公司|上市公司所在地|上海市浦东新区外高桥保税区基隆路6号10层1001|
|股票简称|招商轮船|股票代码|601872|
|信息披露义务人名称|招商局轮船股份有限公司|信息披露义务人注册地|北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层|
|拥有权益的股份数量变化|增加 √不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无 √|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 √ 否 □|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|信息披露义务人 是 否 对 境内、境外其他上市公司持股5%以上|是 √ 否 □回答“是”，请注明公司家数：7家|信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权|是 √ 否 □回答“是”，请注明公司家数：3家|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股种类： 普通A股股票持股数量：1,932,481,959股持股比例： 40.93%|||
|本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例|变动种类：普通A股股票变动数量：增加578,536,303股变动比例：增加6.45%|||

招商轮船详式权益变动报告书
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|-|-|
|与上市公司之间是否存在持续关联交易|是 □ 否 √|
|与上市公司之间是否存在同业竞争|是 □ 否 √|
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 √|
|信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|
|是否存在《收购办法》第六条规定的情形|是 □ 否 √|
|是 否 已 提 供《收购办法》第五十条要求的文件|是 √ 否 □|
|是否已充分披露资金来源|是 √ 否 □|
|是否披露后续计划|是 √ 否 □|
|是否聘请财务顾问|是 □ 否 √|
|本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况|是 √ 否 □|
|信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权|是 □ 否 √|

招商轮船详式权益变动报告书（本页无正文，为《招商局能源运输股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：招商局轮船股份有限公司法定代表人（或主要负责人）：李建红