证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201419 ZTE中兴
2014年第一季度报告全文
中兴通讯股份有限公司
ZTE CORPORATION
本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。
本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)条及第13.10B条的披露义务及香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部内幕消息条文而公布。
§1重要提示
1.1中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3本公司第六届董事会第十七次会议已审议通过本季度报告。副董事长谢伟良先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事董联波先生行使表决权。董事何士友先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长侯为贵先生行使表决权。
1.4本季度报告中的财务报表未经审计。本季度报告所载的财务资料乃根据中国企业会计准则编制。
1.5本公司董事长侯为贵先生、财务总监韦在胜先生和会计机构负责人石春茂先生声明：保证本季度报告中的财务报表真实、准确、完整。
1.6《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。
§2公司基本情况
2.1本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）本报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内，全球电信行业设备投资保持缓慢增长，行业热点仍然聚焦无线、宽带及与之配套的传输，移动互联网深入发展推动智能终端销售，云计算、物联网、智慧城市等战略性新兴产业持续推进。国内市场方面，国内 4G网络及配套设备设施的规模建设，为电信行业带来新一轮投资浪潮，本集团紧密跟进运营商的设备投资计划，通过有竞争力的产品解决方案，保持行业领先地位。国际市场方面，本集团聚焦人口大国及全球主流运营商战略，围绕客户需求和价值创新，加强项目管理和商务管控，巩固市场地位。
2014年 1-3月，本集团实现营业收入 190.53亿元人民币，同比增长5.51%；实现归属于上市公司股东的净利润6.22亿元人民币，同比增长203.51%；基本每股收益为0.18元人民币。
展望下一报告期，拉动电信行业投资的主要动力在于网络宽带化，重点是以3G/4G为主的无线宽带，以及配套传输网络的升级与扩容。本集团确立“创新突破与集约化”的核心经营思路，将对资源进行科学整合，特别是技术整合与商业模式创新结合，实现盈利模式突破，同时通过创新降低运营成本，优化效益。
2.2主要会计数据及财务指标
2.2.1本集团主要会计数据及财务指标
本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整，具体原因请见本公司 2013年度报告会计数据和财务指标摘要部分。
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期末（2014年3月31日）|上年度期末（2013年12月31日）|本报告期末比上年度期末增减|
|资产总额（千元人民币）|102,581,774|100,079,497|2.50%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（千元人民币）|23,330,066|22,532,648|3.54%|
|总股本（千股）|3,437,541|3,437,541|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元人民币/股）注1|6.79|6.55|3.66%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期（2014年1-3月）|上年同期（2013年1-3月）（已重述）||本报告期比上年同期增减（调整后）|
|||调整前|调整后||
|营业总收入（千元人民币）|19,052,749|18,093,388|18,057,904|5.51%|
|归属于上市公司股东的净利润（千元人民币）|622,182|204,996|204,996|203.51%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元人民币）|762,694|(615,485)|(615,485)|223.92%|
|经营活动产生的现金流量净额（千元人民币）|(2,190,102)|(3,173,773)|(3,173,773)|30.99%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元人民币/股）注2|(0.64)|(0.92)|(0.92)|30.43%|
|基本每股收益（元人民币/股）注3|0.18|0.06|0.06|200.00%|
|稀释每股收益（元人民币/股）注4|0.18|0.06|0.06|200.00%|
|加权平均净资产收益率（%）|2.71%|0.95%|0.95%|上升1.76个百分点|
|扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）|3.32%|(2.84%)|(2.85%)|上升6.17个百分点|

注1：2014年第一季度末和2013年末归属于上市公司股东的每股净资产以期末总股本数计算；
注2：2014年第一季度每股经营活动产生的现金流量净额以期末总股本数计算，2013年同期指标以期末总股本数扣除公司第一期股权激励计划作废标的股票2,536,742股后的股数计算；
注3：本报告期基本每股收益以期末总股本数计算；2013年同期指标以期末总股本数扣除公司第一期股权激励计划作废标的股票2,536,742股后的加权平均普通股股数计算；
注4：由于2014年第一季度和2013年第一季度不存在尚未解锁的公司第一期股权激励计划标的股票额度，稀释每股收益与基本每股收益相等。
非经常性损益项目
单位：千元人民币
|||
|-|-|
|非经常性损益项目|年初至本报告期末金额|
|营业外收入|149,756|
|公允价值变动损益|(309,328)|
|投资收益|12,828|
|减：非流动资产处置损益|3,832|
|减：其他营业外支出|14,732|
|减：所得税影响|(24,796)|
|合计|(140,512)|

2.2.2根据中国企业会计准则与香港财务报告准则编制的本集团2014年1-3月净利润及于2014年 3月 31日的股东权益完全一致。
2.3本报告期末本公司股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||股东总数||||||
|截至2014年3月31日||股东总人数为179,073户,其中A股股东178,718户, H股股东355户。|||||
||前10名股东持股情况||||||
|股东名称||股东性质|持股比例|报告期末持股数量（股）|持有有限售条件股份数量（股）|质押或冻结的股份数量|
|1、深圳市中兴新通讯设备有限公司（以下简称“中兴新”）||国有法人|30.78%|1,058,191,944|0|无|
|2、香港中央结算代理人有限公司||外资股东|18.28%|628,325,902|0|未知|
|3、中信信托有限责任公司－理财06||其他|1.69%|58,194,000|0|未知|
|4、中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品||其他|1.18%|40,705,303|0|未知|
|5、湖南南天集团有限公司||国有法人|1.09%|37,450,609|0|未知|
|6、中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)||其他|0.93%|32,030,216|0|未知|
|7、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深||其他|0.90%|30,844,665|0|未知|
|8、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保||其他|0.66%|22,786,819|0|未知|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|险产品-005L-CT001深||||||||||
|9、中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金|||其他|0.60%||20,632,599|0||未知|
|10、全国社保基金一一三组合|||其他|0.52%||17,711,100|0||未知|
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||||持有无限售条件股份数量（股）|||股份种类||
|1、中兴新|||||1,058,191,944|||A股||
|2、香港中央结算代理人有限公司|||||628,325,902|||H股||
|3、中信信托有限责任公司－理财06|||||58,194,000|||A股||
|4、中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品|||||40,705,303|||A股||
|5、湖南南天集团有限公司|||||37,450,609|||A股||
|6、中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)|||||32,030,216|||A股||
|7、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|||||30,844,665|||A股||
|8、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深|||||22,786,819|||A股||
|9、中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金|||||20,632,599|||A股||
|10、全国社保基金一一三组合|||||17,711,100|||A股||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1. 中兴新与上表其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。2. 前十名股东中第7名、第8名股东为同一基金管理人——中国人寿保险股份有限公司，同时第4名股东的基金管理人——中国人寿保险（集团）公司为中国人寿保险股份有限公司控股股东。3. 本公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。||||||||
|前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用||||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
注：本报告期内，本公司前十名股东、前十名无限售条件股东不存在约定回购交易。
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：千元人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资产负债表|||||
|项目名称||2014年3月31日|2013年12月31日|同比变化|原因分析|
|其他应收款||2,250,041|1,729,163|30.12%|主要因本期公司应收出口退税增加所致|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||316,598|67,779|367.10%|主要因本期部分衍生品投资期末进行公允价值重估产生损失所致|
|应交税费||(780,524)|(1,251,859)|37.65%|主要因本期应缴纳的增值税增加所致|
||利润表（1-3月）|||||
|项目名称||2014年1-3月|2013年1-3月(已重述)|同比变化|原因分析|
|营业税金及附加||273,362|184,461|48.20%|主要因 2012 年营改增政策的实施，上年同期将以前年度已确认收入未开具发票的合同计提的营业税冲销转为增值税而本期未发生此类业务所致。|
|财务费用||207,524|542,189|(61.72%)|主要因本期汇率波动产生汇兑收益而上年同期汇率波动产生汇兑损失所致|
|公允价值变动损益||(309,328)|77,826|(497.46%)|主要因本期部分衍生品投资期末进行公允价值重估产生损失而上年同期重估产生收益所致|
|投资收益||22,172|803,056|(97.24%)|主要因上年同期处置深圳中兴力维技术有限公司股权产生投资收益而本期未发生此类业务所致|
|营业外收入||724,493|500,902|44.64%|主要因本期软件产品增值税退税收入增加所致|
|营业外支出||18,564|7,718|140.53%|主要因本期赔款支出增加所致|
|所得税费用||144,252|66,228|117.81%|主要因本期部分附属公司应税利润增加所致|
|少数股东损益||5,143|(4,464)|215.21%|主要因本期少数股东持股比例较大的部分附属公司盈利增加所致|
|归属于少数股东的综合收益||(618)|3,029|(120.40%)|主要因本期少数股东持股比例较大的附属公司所持有的可供出售金融资产公允价值减少所致|

中兴通讯股份有限公司2014年第一季度报告全文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||现金流量表（1-3月）|||||
|项目名称||2014年1-3月|2013年1-3月|同比变化|原因分析|
|经营活动产生的现金流量净额||(2,190,102)|(3,173,773)|30.99%|主要因本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致|
|投资活动产生的现金流量净额||(8,121)|(386,012)|97.90%|主要因本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金以及投资所支付的现金减少所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额||99,199|(4,476,435)|102.22%|主要因本期借款所收到的现金增加所致|
|汇率变动对现金的影响额||85,969|(163,956)|152.43%|主要因本期汇率波动产生汇兑收益而上年同期汇率波动产生汇兑损失所致|

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用
3.2.3日常经营重大合同的签署和履约情况
本报告期内，本公司未签署须以披露的重大合同，本报告期之前签署的重大合同在本报告期内的进展情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|重大合同内容|境内公告日期|定价原则|交易价格||是否||截至|
|||||||关联||报告期末|
|||||||交易||的执行情况|
|1|本公司与埃塞俄比亚电信公司EthiopianTelecommunications Corporation签订的框架协议及协议项下的商务合同|2007年4月30日|参照市场价格|该框架协议项下的商务合同金额为2亿美元|否||正常执行中||
|2|本公司与埃塞俄比亚电信公司签订的GSM二期项目合同|2007年9月20日|参照市场价格|4.78亿美元|否||正常执行中||
|3|本公司及其控股子公司ZTE CorporationSouth Africa （PTY）Limited与南非移动运营商Cell C（PTY）LTD.及其控股股东OGER TELECOM（SOUTH AFRICA）（PTY）Limited 签订的主设备供应（NetworkSupply Agreement）及运维托管合同|2010年1月27日|参照市场价格|3.78亿美元|否||正常执行中||

中兴通讯股份有限公司2014年第一季度报告全文
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|重大合同内容|境内公告日期|定价原则|交易价格||是否||截至|
|||||||关联||报告期末|
|||||||交易||的执行情况|
|4|本公司与美国高通公司签署《2012年-2015年芯片采购框架协议》|2012年2月21日|参照市场价格|以双方签订的长期供货合同和具体订单为准|否||正常执行中||
|5|本公司与美国博通公司签署《2012年-2014年芯片采购框架协议》|2012年2月21日|参照市场价格||否||正常执行中||

亿元人民币）的连带责任保证担保。为规避前述债务性融资的利率风险，中兴香港拟择期进行名义本金不超过6亿美元的利率掉期业务。
上述事项已经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需 2014年 5月 29日召开的本公司 2013年度股东大会审议。具体情况请见本公司于 2014年 3月 27日发布的《第六届董事会第十六次会议决议公告》、《关于为全资子公司提供担保的公告》及《关于全资子公司拟进行利率掉期业务的公告》。
3.2.4.4本公司“股票期权激励计划”相关情况
本公司实施的股票期权激励计划旨在进一步完善本公司的治理架构，健全本公司的激励机制，提升本公司经营管理层及核心人才的忠诚度及责任感，稳定人才，以促进本公司持续发展，确保实现发展目标。本公司实施的股票期权激励计划已经国务院国资委、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）等监管机构以及本公司薪酬与考核委员会、董事会、监事会和股东大会的审批。2013年10月31日召开的本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》，确定2013年 10月 31日（星期四）为授予日，向 1,528名激励对象授予 10,298.9万份股票期权。本公司实施的股票期权激励计划的具体情况请见本公司 2013年度报告重要事项之（六）本公司股票期权激励计划的实施情况及影响。
本报告期内，本公司股票期权激励计划正常执行中。
3.2.4.5本公司发行公司债券情况
为了满足本公司营运资金需求，进一步改善债务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，经2012年3月8日、2012年4月11日分别召开的本公司第五届董事会第二十六次会议、本公司 2012年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2012]754号文核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过60亿元人民币（含60亿元人民币）的公司债券，发行价格为每张100元人民币，票面利率为4.20%，期限为 3年，采取网上面向社会公众投资者公开发行以及网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本次发行公司债券于 2012年 7月16日在深圳证券交易所挂牌上市，债券代码“112090”，债券简称“12中兴01”。
公司债券已于2013年6月13日完成2013年付息工作，付息金额共计2.52亿元
人民币。具体情况请见本公司于2013年6月4日发布的《2012年公司债券（第一期）2013年付息公告》。
截至2014年3月31日，公司债券持有人数为239人，前十名持有人情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||公司债券持有人名称||持有债券的数量（张）||持债比率|
|1||招商银行股份有限公司||10,000,000||16.67%||
|2||中国工商银行股份有限公司||9,300,000||15.50%||
|2||中国建设银行股份有限公司||9,300,000||15.50%||
|4||交通银行－工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金||5,450,000||9.08%||
|5||招行－中银稳健双利债券型证券投资基金||1,800,000||3.00%||
|6||沙迪南||1,556,211||2.59%||
|7||全国社保基金四零九组合||1,000,000||1.67%||
|8||中国工商银行－中银稳健增利债券型证券投资基金||985,140||1.64%||
|9||中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司||843,982||1.41%||
|10||广发国际资产管理有限公司－客户资金||778,620||1.30%||

3.2.4.6本报告期内重大诉讼及仲裁事项情况
本报告期内，本集团无重大诉讼及仲裁事项，本报告期之前发生的非重大诉讼及仲裁事项在本报告期内的进展情况请详见本公司2013年度报告重要事项部分。
3.2.4.7本报告期内日常关联交易的实际执行情况
下表所填列的关联交易为《深圳证券交易所股票上市规则》界定的且达到对外披露标准的关联交易。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类||可获得的|||
|||||||关联交易||关联交||||
|||关联交易||关联交易|关联交易价格||交易金||同类交易|境内公告|境内公告|
|关联交易方|关联关系||关联交易内容|||金额（万元||易结算||||
|||类型||定价原则|（人民币）||额的比||市价|披露日期|披露索引|
|||||||人民币）||方式||||
||||||||例(%)||（人民币）|||
|||||本公司及下|机柜及配件：1-30,000 元/个,机箱及配件：||||||201263 号公告|
|||||属企业向关|1-15,000 元/个,机柜、机箱具体价格由其复||||||《关于深圳证|
|||||联方采购原|杂程度而确定；||||||券交易所股票|
|||||材料及物业|方舱：5,000-100,000元/间,具体价格由其尺||||||上市规则下日|
|||||租赁，该等|寸、材质及配置情况而确定；||||||常关联交易预|
||||本公司向关联方采|||||||||
|||||关联交易的|围栏：11,000-50,000 元/个，具体价格由其||||||计公告》|
||||购机柜及配件、机|||||||||
|||||价格都是经|复杂程度以及功能特性而确定；|||||||
||||箱及配件、方舱、|||||||||
||本公司的控|||交易双方公|天线抱杆：200-2,000 元/个，具体价格由其|||商业||||
|中兴新及其附属||采购|围栏、天线抱杆、|||||||||
||股股东及其|||平磋商和根|复杂程度以及功能特性而确定；|10,660.00|1.08%|承兑|不适用|2012-12-29||
|公司||原材料|光产品、精加工产|||||||||
||附属公司|||据一般商业|光产品：1.3-30,000元/件，具体价格由其复|||汇票||||
||||品、包材类产品、|||||||||
|||||条 款 而 制|杂程度以及功能特性而确定；|||||||
||||FPC、R- FPC及其组|||||||||
|||||定。本集团|精加工产品：0.5-50,000元/件，具体价格由|||||||
||||件等|||||||||
|||||向关联方采|其复杂程度以及功能特性而确定；|||||||
|||||购的日常关|包材类产品：0.01-5,000元/件，具体价格由|||||||
|||||联交易是双|其复杂程度以及功能特性而确定；|||||||
|||||方日常业务|FPC、R- FPC 及其组件：0.5-100 元/件，具|||||||
|||||过程中按一|体价格由其尺寸、工艺复杂程度及材质而定。|||||||
|摩比天线技术|本公司控股||本公司向关联方采|般商业条款|通信天线：100-9,999 元/根，具体价格由其||||||201263 号公告|
|||||||||商业||||
|（深圳）有限|股东的监事|采购|购各种通信天线、|及不逊于独|技术指标和功能特性而确定；||||||《关于深圳证|
|||||||21,191.83|2.15%|承兑|不适用|2012-12-29||
|公司（以下简称|担任董事的|原材料|射频器件、馈线、|立第三方可|射频器件：100-9,999 元/个，具体价格由其||||||券交易所股票|
|||||||||汇票||||
|“摩比天线”）|公司||终端天线等产品|取得或提供|技术指标和功能特性而确定；||||||上市规则下日|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类||可获得的|||
|||||||关联交易||关联交||||
|||关联交易||关联交易|关联交易价格||交易金||同类交易|境内公告|境内公告|
|关联交易方|关联关系||关联交易内容|||金额（万元||易结算||||
|||类型||定价原则|（人民币）||额的比||市价|披露日期|披露索引|
|||||||人民币）||方式||||
||||||||例(%)||（人民币）|||
|||||（视属何情|馈线：1-200 元/个，具体价格由其技术指标||||||常关联交易预|
|||||况而定）之|和功能特性而确定；||||||计公告》|
|||||条款进行；|终端天线：0.1-100 元/个，具体价格由其技|||||||
|||||本集团向关|术指标和功能特性而确定。|||||||
|||||联方租赁物|||||||201403 号公告|
||本公司董事|||业的价格不|高级工程师价格在450－680元/人/天区间；||||||《关于深圳证|
|华通科技有限|||本公司向关联方采|||||||||
||长任董事长|采购软件||高于邻近地|中级工程师价格在330－520元/人/天区间；||||||券交易所股票|
|公司（以下简称|||购人员租赁和项目|||827.57|0.08%|电汇|不适用|2014-1-21||
||的公司的子|外包服务||区同类物业|初级工程师价格在230－400元/人/天区间；||||||上市规则下日|
|“华通”）|||外包服务|||||||||
||公司|||市场租赁价|技术员价格在190－230元/人/天区间。||||||常关联交易预|
|||||格；出租房|||||||计公告》|
||本公司董事|||产的价格是|||||||201403 号公告|
|中兴软件技术|长任董事长|||经公平磋商|高级工程师价格在450－680元/人/天区间；||||||《关于深圳证|
||||本公司向关联方采|||||||||
|（南昌）有限|的公司能控|采购软件||和根据一般|中级工程师价格在330－520元/人/天区间；||||||券交易所股票|
||||购人员租赁和项目|||‐|‐|电汇|不适用|2014-1-21||
|公司（以下简称|制其董事会|外包服务||商业条款而|初级工程师价格在230－400元/人/天区间；||||||上市规则下日|
||||外包服务|||||||||
|“南昌软件”）|大部分成员|||制定；本集|技术员价格在190－230元/人/天区间。||||||常关联交易预|
||的公司|||团向关联方|||||||计公告》|
|||||销售产品的||||||||
|深圳市中兴和泰||||交易价格以|||||||201322 号公告|
||本公司董事|||||||||||
|酒店投资管理有||||市场价格为|单人间房：240－380元/晚；||||||《关于深圳证|
||长任董事长|采购酒店|本公司向关联方采|||||||||
|限公司（以下简||||依据，不低|双人间房：240－380元/晚；|1,148.77|0.12%|电汇|不适用|2013-4-27|券交易所股票|
||的公司的子|服务|购酒店服务|||||||||
|称“中兴和泰”）||||于第三方向|套房：500－600元/晚。||||||上市规则下日|
||公司|||||||||||
|或其控股子公司||||本集团购买|||||||常关联交易预|
|||||数量相当的|||||||计公告》|
|中兴发展有限|本公司董事|物业|本公司承租关联方|同类产品的|租金130元/平方米/月；地上车位租金：150||||||201263号公告|
|||||||1,143.33|6.83%|电汇|不适用|2012-12-29||
|公司（以下简称|长任董事长|租赁|位于北京市海淀区|价格，且综|元/月/车位，地下车位租金：500元/月/车位||||||《关于深圳证|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类||可获得的|||
|||||||关联交易||关联交||||
|||关联交易||关联交易|关联交易价格||交易金||同类交易|境内公告|境内公告|
|关联交易方|关联关系||关联交易内容|||金额（万元||易结算||||
|||类型||定价原则|（人民币）||额的比||市价|披露日期|披露索引|
|||||||人民币）||方式||||
||||||||例(%)||（人民币）|||
|“中兴发展”）|的公司||花园东路19号物|合考虑具体|(由中兴通讯负责物业管理，毋须支付物业管||||||券交易所股票|
||||业；拟租用面积为|交易的项目|理费)。||||||上市规则下日|
||||32,000平方米；|情况、交易|||||||常关联交易预|
||||地上车位：25个，|规模、产品|||||||计公告》|
||||地下车位：138个|成本等因素||||||||
||||本公司承租关联方|确定。|||||||201153 号公告|
|重庆中兴发展|本公司董事|||||||||||
||||位于重庆市北部新||||||||《关联交易公|
|有限公司（以下|长任董事长|物业|||办公楼租金为45元/平方米/月；食堂租金为|||||||
||||区星光五路3号物|||200.77|1.20%|电汇|不适用|2011-12-14|告》|
|简称“重庆中兴|的公司的子|租赁|||40元/平方米/月；管理费2.5元/平方米/月。|||||||
||||业；拟租用面积为|||||||||
|发展”）|公司|||||||||||
||||20,000 平方米|||||||||
||||||位于深圳大梅沙的酒店租金为34元/平方米/||||||201322 号公告|
||本公司董事||||月；位于南京的酒店租金为27元/平方米/月；||||||《关于深圳证|
|||物业及|关联方向本公司租|||||||||
|中兴和泰或|长任董事长||||位于上海的酒店租金为55元/平方米/月；位||||||券交易所股票|
|||设备设施|赁房地产及相应设|||1,052.88|41.66%|电汇|不适用|2013-4-27||
|其控股子公司|的公司的子||||于西安的酒店租金为24元/平方米/月。||||||上市规则下日|
|||租赁|备设施|||||||||
||公司||||相应设备设施的租赁费用：以资产月折旧额||||||常关联交易预|
||||||计算租金。||||||计公告》|
||||||||||||201403 号公告|
|深圳市航天欧华|本公司董事||||以市场价格为依据，不低于第三方向本公司||||||《关于深圳证|
||||本公司向关联方销|||||电汇或||||
|科技发展有限责|担任董事的||||购买数量相当的同类产品的价格，且综合考||||||券交易所股票|
|||销售产品|售数通产品、通信|||5,457.50|0.29%|银行承|不适用|2014-1-21||
|任公司（以下简|公司的子公||||虑具体交易的项目情况、交易规模、产品成||||||上市规则下日|
||||产品等|||||兑汇票||||
|称“航天欧华”）|司||||本等因素确定。||||||常关联交易预|
||||||||||||计公告》|
|合计||||-|-|41,682.65|不适用|-|-|-|-|

|||
|-|-|
|大额销货退回的详细情况|无|
|关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其|上述关联方能经常制造本集团所需的产品，并以具竞争力的价格提供优质的产品、服务和状况良好的租赁物业，本公司认为值得信赖和合作性强的合作方对本公司的经营非常重要且有益处。|
|他交易方）进行交易的原因||
||本公司与关联方进行的所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。本公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响本公司的独立性。|
|关联交易对上市公司独立性的影响||
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）|本公司对关联方不存在依赖。|
||2012年12月28日召开的本公司第五届董事会第三十八次会议审议通过本集团预计2014年向关联方中兴新及其附属公司采购金额上限为10亿元人民币（不含增值税）；2012年12月28日召开的本公司第五届董事会第三十八次会议审议通过本集团预计2014年向关联方摩比天线采购金额上限为8亿元人民币（不含增值税）；2014年1月20日召开的本公司第六届董事会第十四次会议审议通过本公司预计2014年向关联方华通、南昌软件采购金额上限分别为8,200万元人民币（不含增值税）、1,800万元人民币（不含增值税）；2012年12月28日召开的本公司第五届董事会第三十八次会议审议通过本公司向关联方中兴发展物业租赁的年度租金上限为5,080万元人民币，合同期自2013年4月18日至2015年4月17日；2011 年 12 月 13 日召开的本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过本公司向关联方重庆中兴发展物业租赁的年度租金上限为1,140万元人民币，合同期自2012年1月1日至2014年12月31日；2013年4月26日召开的本公司第六届董事会第二次会议审议通过本公司预计2013年7月1日至2014年6月30日期间向关联方中兴和泰或其控股子公司采购酒店服务金额上限为9,000万元人民币，中兴和泰或其控股子公司预计2013年7月1日至2014年6月30日期间向本公司租赁房地产及相应设备设施的金额上限为4,800万元人民币；2014年1月20日召开的本公司第六届董事会第十四次会议审议通过本公司预计2014年向关联方航天欧华销售数通产品、通讯产品等的预计销售金额上限为6亿元人民币（不含增值税）；及上述日常关联交易的实际履行情况请见上表。|
|按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，||
|在报告期内的实际履行情况（如有）||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）|不适用|

3.3公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
本公司控股股东中兴新与本公司于 2004年 11月 19日签署了《避免同业竞争协议》，中兴新向本公司承诺，中兴新将不会，并将防止和避免其任何其他下属企业，以任何形式（包括但不限独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益，但通过中兴通讯除外）从事或参与任何对本公司现有或将来业务构成竞争之业务；若中兴新和/或其任何下属企业在任何时候以任何形式参与或进行任何竞争业务的业务或活动，中兴新将立即终止和/或促成其有关下属企业终止该等竞争业务的参与、管理或经营。
中兴新于 2007年 12月 10日承诺：若计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达5%以上的，中兴新将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|业绩预告情况|同向大幅上升|||
||年初至下一报告期期末（2014年1-6月）|上年同期（2013年1-6月）|增减变动（%）|
|累计净利润的预计数（万元人民币）|盈利：80,000 - 100,000|盈利：31,001|上升158.06% - 222.57%|
|基本每股收益（元人民币/股）|盈利：0.23 - 0.29|盈利：0.09|上升155.56% - 222.22%|
|业绩预告的说明|本集团预计，2014年上半年由于本集团持续加强合同盈利管理，国际合同毛利率改善、国内4G系统项目营业收入占比上升，总体毛利率和毛利总额均有较大提升。|||

注：上述业绩预告未经注册会计师预审计，净利润指归属于上市公司股东的净利润。
中兴通讯股份有限公司2014年第一季度报告全文
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况及持有其他上市公司股权情况
1.证券投资情况
（1）本报告期末证券投资情况
单位：万元人民币
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品种||证券代码|证券简称||初始||期初|期初持股比例|||期末|期末持股比例||期末账面值|报告期损益|会计核算科目||股份来源||
||||||投资||持股数量||||持股数量|||||||||
||||||金额||（万股）||||（万股）|||||||||
|可换股债券注||不适用|不适用|16,309.61||不适用||不适用||不适用||不适用||15,369.16|648.00|其他非流动资产||初始投资||
||期末持有的其他证券投资|||‐||‐|||‐|‐|||‐|‐|‐||‐||‐|
||合计|||16,309.61||不适用|||‐|不适用|||‐|15,369.16|648.00||‐||‐|

中兴通讯股份有限公司2014年第一季度报告全文
单位：万元人民币
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品种||证券代码|证券简称||初始||期初|期初持股比例|||期末||期末|期末账面值|报告期损益|会计核算科目||股份来源||
||||||投资||持股数量||||持股数量||持股比|||||||
||||||金额||（万股）||||（万股）||例|||||||
|股票||300322|硕贝德注1|762.79||240||2.14%||240||2.14%||5,894.40|-|可供出售金融资产||初始投资||
|股票||00633|中国全通注2|16,309.61||11,200||8.43%||11,200||8.43%||30,687.25|-|可供出售金融资产||初始投资||
||合计|||17,072.40||11,440|||-|11,440|||-|36,581.65|-||-||-|

中兴通讯股份有限公司2014年第一季度报告全文
3.5.2本报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别||接待||接待||接待|接待对象|讨论的主要内容|提供的资料|
|||时间||地点||方式||||
|外部会议|2014年01月||上海||UBS投资者会议||UBS客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
|外部会议|2014年01月||香港||中金投资者会议||中金客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
|外部会议|2014年02月||深圳||申银万国投资者会议||申银万国客户|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
|公司推介|2014年03月||香港||业绩推介会||分析师、投资者|2013年年度报告|已发布的公告和定期报告|
|公司参观调研接待||境外投资者部分||||||||
||2014年1-3月||公司||口头||Teng Yue Partners、中银国际、北京联和运通、中国东方资产、石壁投资、Mirae Asset Global Investment、PineRiver、睿柏资本、Ji-Asia、MizuhoSecurities Asia Limited、JK capital|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|
|||境内投资者部分||||||||
||2014年1-3月||公司||口头||华泰联合证券|公司日常经营情况|已发布的公告和定期报告|

 3.6衍生品投资情况
单位：万元人民币
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|衍生品投资操作方名称||关联关系|是否关联交易|衍生品投资类型注1|衍生品投资初始投资金额|起始日期||终止日期||期初投资金额|计提减值准备金额（如有）|期末投资金额||期末投资|报告期实际损益金额|
|||||||||||||||金额占公||
|||||||||||||||司报告期||
|||||||||||||||末净资产||
|||||||||||||||注2比例||
|||||||||||||||（%）||
|汇丰银行||不适用|否|利率掉期|-|2011-12-19||2016-7-8||30,484.50|-|31,075.00|1%||-|
|渣打银行||不适用|否|利率掉期|-|2011-12-22||2016-7-8||30,484.50|-|31,075.00|1%||-|
|中国银行||不适用|否|外汇远期合约|-|2013-5-16||2015-3-5||500,142.76|-|543,254.66|23%||(10,975.61)|
|法国巴黎银行||不适用|否|外汇远期合约|-|2013-1-29||2015-3-12||333,810.82|-|375,658.84|16%||(8,178.74)|
|中信银行||不适用|否|外汇远期合约|-|2013-8-6||2015-3-12||158,747.41|-|129,148.06|6%||(4,127.47)|
|其他银行||不适用|否|外汇远期合约|-|2013-5-14||2015-3-10||282,019.80|-|434,229.95|19%||(6,255.06)|
|合计|||||-||-||-|1,335,689.79|-|1,544,441.51|66%||(29,536.88)|
||衍生品投资资金来源|||||自有资金||||||||||
||涉诉情况（如适用）|||||未涉诉||||||||||

中兴通讯股份有限公司2014年第一季度报告全文
||||
|-|-|-|
||衍生品投资审批董事会公告披露日期|2013年3月28日发布的《第五届董事会第四十次会议决议公告》及《关于申请2013年衍生品投资额度的公告》。|
||（如有)||
||衍生品投资审批股东会公告披露日期|2013年5月31日发布的《2012年度股东大会决议公告》。|
||（如有)||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）||2014 年第一季度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：1. 市场风险：保值型衍生品投资合约交割汇率与到期日实际汇率的差异产生实际损益，在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于实际损益；2. 流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算以及外汇敞口为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性资产影响较小；3. 信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；4. 其它风险：在具体开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险；5. 控制措施：公司通过与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险；公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。|
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定||公司对报告期内衍生品投资收益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损失30,725万元人民币，确认投资收益1,188万元人民币，合计损失29,537万元人民币，与之对应的外币资产重估收益为 26,305 万元人民币，对冲后为净损失3,232万元人民币。公允价值计算以路透提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。|
||报告期公司衍生品的会计政策及会计|报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。|
||核算具体原则与上一报告期相比是否||
||发生重大变化的说明||
|独立非执行董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见||独立非执行董事意见：为减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响，公司利用金融产品进行保值型衍生品投资，以增强公司财务稳定性。公司为已开展的衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职人员。公司及其控股子公司开展的衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。我们认为公司及其控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的有关规定。|

注1：衍生品投资情况按照银行以及衍生品投资类型进行分类；
注2：报告期末净资产取值为报告期末归属于上市公司股东的净资产。
3.72014年第一季度内部控制建设实施情况
本报告期内，公司内控及审计部主要对 2013年度内部控制工作进行总结并制定2014年度内部控制工作计划，对公司重要内部控制业务进行审计及整改，具体工作有： 1.公司内控及审计部根据公司 2013年度内部控制工作实施情况及 2014年度内部控制工作计划，编制完成《公司关于内控及审计二〇一三年度工作总结及二〇一四年度工作计划》的报告，并分别向公司审计委员会及董事会汇报。
2.公司内控及审计部根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求对公司 2013年度内部控制有效性进行了评价，完成《公司二〇一三年度内部控制评价报告》，并分别提交公司审计委员会及董事会审议通过。
3.公司召开 2014年度内部控制与风险管理工作启动会，部署 2014年度内部控制、风险管理工作。
4.公司内控及审计部完成手机、2013年度衍生品投资等内控审计，并出具审计报告。
5.公司积极配合外部审计机构开展内部控制审计工作，组织落实外部审计机构向公司提出的管理建议。
3.8本季度报告分别以中文及英文编制，发生歧义时，以中文版本为准。
§4附录
4.1资产负债表（未经审计）见附件
4.2利润表（未经审计）见附件
4.3现金流量表（未经审计）见附件
中兴通讯股份有限公司
董事长：侯为贵
2014年4月18日
||
|-|
|中兴通讯股份有限公司资产负债表货币单位：人民币千元|
|2014.3.31 2013.12.31资产 合并数 公司数 合并数 公司数流动资产： (未经审计) (未经审计) (经审计) (经审计)货币资金 18,506,981 10,184,688 20,903,035 12,163,330以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 158,490 32,782 217,454 69,300应收票据 3,287,656 2,669,689 3,500,671 2,851,182应收账款 26,476,524 36,193,384 21,393,257 34,030,487应收账款保理 3,390,926 2,136,258 3,338,801 2,084,134预付款项 794,528 21,200 751,405 29,328应收股利 - 1,970,264 - 1,970,264其他应收款 2,250,041 14,163,728 1,729,163 10,454,633存货 14,453,663 7,547,282 12,434,352 7,056,518应收工程合约款 9,430,887 3,904,565 12,137,144 7,029,635流动资产合计 78,749,696 78,823,840 76,405,282 77,738,811非流动资产：可供出售金融资产 1,616,158 373,555 1,630,271 373,555长期应收账款 368,303 4,602,986 366,762 4,517,856长期应收账款保理 2,402,552 2,059,079 2,311,525 1,968,052长期股权投资 478,228 6,409,226 478,037 6,430,526投资性房地产 1,855,246 1,496,338 1,855,246 1,496,338固定资产 7,348,232 4,670,396 7,449,476 4,751,559在建工程 221,693 32,797 177,423 14,393无形资产 1,249,582 454,764 1,236,755 451,947开发支出 3,079,085 725,092 2,932,148 665,650递延所得税资产 1,377,827 769,425 1,353,033 762,009长期递延资产 68,307 50,933 70,942 50,778其他非流动资产 3,766,865 3,546,646 3,812,597 3,596,641非流动资产合计 23,832,078 25,191,237 23,674,215 25,079,304资产总计 102,581,774 1 04,015,077 100,079,497 102,818,115|
|公司法定代表人：侯为贵 主管会计工作负责人：韦在胜 会计机构负责人：石春茂|

||
|-|
|中兴通讯股份有限公司资产负债表（续）货币单位：人民币千元|
|2014.3.31 2013.12.31负债及股东权益 合并数 公司数 合并数 公司数流动负债： (未经审计) (未经审计) (经审计) (经审计)短期借款 12,867,848 6,933,360 12,589,032 8,375,865以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 316,598 82,954 67,779 12,575应收账款保理之银行拨款 3,429,499 2,174,831 3,377,374 2,122,707应付票据 9,522,227 10,692,175 8,498,021 10,250,993应付账款 16,970,454 34,836,232 16,492,534 34,200,975应付工程合约款 3,387,269 2,229,161 3,682,564 2,496,029预收款项 3,184,671 4,329,226 2,776,366 2,896,512应付职工薪酬 2,743,308 817,085 2,462,006 688,982应交税费 (780,524) (1,004,952) (1,251,859) (1,286,296)应付股利 34,963 152 34,963 152其他应付款 7,896,785 17,693,409 8,478,144 17,178,123递延收益 361,285 60,466 408,845 80,401预计负债 464,461 233,524 601,111 349,291一年内到期的非流动负债 2,809,417 - 2,753,925 -流动负债合计 63,208,261 79,077,623 60,970,805 77,366,309非流动负债：长期借款 4,723,657 1,780,000 5,385,673 1,780,000长期应收账款保理之银行拨款 2,402,552 2,059,079 2,311,525 1,968,052应付债券 6,185,489 6,185,489 6,119,590 6,119,590长期应付职工薪酬 95,472 95,472 95,806 95,806递延所得税负债 139,900 138,400 139,900 138,400其他非流动负债 1,403,954 1,403,954 1,430,509 1,430,509非流动负债合计 14,951,024 11,662,394 15,483,003 11,532,357负债合计 78,159,285 90,740,017 76,453,808 88,898,666股东权益：股本 3,437,541 3,437,541 3,437,541 3,437,541资本公积 9,541,264 9,361,228 9,491,663 9,316,668盈余公积 1,613,195 951,439 1,613,195 951,439未分配利润 9,555,970 (561,425) 8,933,788 128,756拟派期末股利 103,126 103,126 103,126 103,126外币报表折算差额 (921,030) (16,849) (1,046,665) (18,081)归属于母公司股东权益合计 23,330,066 13,275,060 22,532,648 13,919,449少数股东权益 1,092,423 - 1,093,041 -股东权益合计 24,422,489 13,275,060 23,625,689 13,919,449负债和股东权益总计 102,581,774 104,015,077 100,079,497 102,818,115|

||
|-|
|中兴通讯股份有限公司利润表货币单位：人民币千元|
|项目 2014年1-3月 2013年1-3月合并数 公司数 合并数 公司数(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)（已重述）一、营业收入 19,052,749 16,643,608 18,057,904 15,131,211减：营业成本 12,661,695 14,230,514 13,325,295 14,094,487营业税金及附加 273,362 141,833 184,461 76,658销售费用 2,438,910 1,658,385 2,226,647 1,409,566管理费用 554,737 331,646 565,909 383,344研发费用 1,978,762 551,225 1,811,615 445,515财务费用 207,524 50,054 542,189 423,320资产减值损失 584,955 423,232 509,094 378,876加：公允价值变动损益 (309,328) (106,897) 77,826 58,477投资收益 22,172 3 0,533 803,056 756,234其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -二、营业利润 65,648 (819,645) (226,424) (1,265,844)加：营业外收入 724,493 133,292 500,902 59,390减：营业外支出 18,564 2,666 7,718 3,448其中：处置非流动资产损益 3,832 262 4,990 2 ,218三、利润总额 771,577 (689,019) 266,760 (1,209,902)减：所得税费用 144,252 1,162 66,228 (12,012)四、净利润 627,325 (690,181) 200,532 (1,197,890)归属于母公司所有者的净利润 622,182 (690,181) 204,996 (1,197,890)少数股东损益 5,143 - (4,464) -五、每股收益（一）基本每股收益 人民币0.18元 人民币0.06元（二）稀释每股收益 人民币0.18元 人民币0.06元六、其他综合收益以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动 - - - -以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失 (4,256) - 45,334 -现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分 999 - 16,929 -外币财务报表折算差额 128,172 1,232 91,057 (116)124,915 1,232 153,320 (116)其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额 124,915 1,232 153,320 (116)七、综合收益总额 752,240 (688,949) 353,852 (1,198,006)归属于母公司所有者的综合收益 752,858 (688,949) 350,823 (1,198,006)归属于少数股东的综合收益 (618) - 3 ,029 -|

||
|-|
|中兴通讯股份有限公司现金流量表货币单位：人民币千元|
|项 目 2014年1-3月 2013年1-3月合并数 公司数 合并数 公司数(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 19,209,522 18,044,629 19,465,634 18,618,218收到的税费返还 1,473,588 957,429 1,881,325 1,515,758收到的其他与经营活动有关的现金 308,405 218,938 217,661 151,867现金流入小计 20,991,515 19,220,996 21,564,620 20,285,843购买商品、接受劳务支付的现金 16,962,623 17,541,429 18,580,748 20,152,762支付给职工以及为职工支付的现金 2,746,733 1,003,241 2,873,353 1,221,723支付的各项税费 1,351,980 184,792 1,428,469 400,564支付的其他与经营活动有关的现金 2,120,281 1,537,963 1,855,823 1,264,363现金流出小计 23,181,617 20,267,425 24,738,393 23,039,412经营活动产生的现金流量净额 (2,190,102) (1,046,429) (3,173,773) (2,753,569)二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 5 31,926 2 1,300 234,098 -取得投资收益所收到的现金 4 5,175 3 0,533 9,837 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6,464 6 ,189 3,436 3,106处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 1,006,367 1,037,401现金流入小计 583,565 58,022 1,253,738 1,040,507购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 171,686 138,518 694,805 333,191投资所支付的现金 420,000 - 944,945 84,090现金流出小计 591,686 138,518 1,639,750 417,281投资活动产生的现金流量净额 (8,121) (80,496) (386,012) 623,226三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 - - 15,000 -其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 15,000 -借款所收到的现金 9 ,009,961 4 ,095,813 4,996,093 3,613,843现金流入小计 9,009,961 4,095,813 5,011,093 3,613,843偿还债务所支付的现金 8,515,351 4,716,001 8,984,845 6,766,002分配股利或偿还利息所支付的现金 395,411 313,916 502,683 416,729其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -现金流出小计 8,910,762 5,029,917 9,487,528 7,182,731筹资活动产生的现金流量净额 99,199 (934,104) (4,476,435) (3,568,888)四、汇率变动对现金的影响额 85,969 82,387 (163,956) (73,336)五、现金及现金等价物净增加额 (2,013,055) (1,978,642) (8,200,176) (5,772,567)加：期初现金及现金等价物余额 20,118,274 11,756,439 22,659,635 15,276,437六、期末现金及现金等价物余额 18,105,219 9,777,797 14,459,459 9,503,870|