深圳市大富科技股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人郭淑雯及会计机构负责人(会计主管人员)罗虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度||
||本报告期末||上年度末||||
||||||末增减||
|总资产（元）|3,586,470,308.29||2,984,817,855.61||20.16%||
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|2,516,698,498.89||2,194,618,578.79||14.68%||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|6.55||5.72||14.51%||
|||本报告期比上||||年初至报告期末|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||年同期增减||||比上年同期增减|
|营业总收入（元）|595,350,855.74|17.76%||1,919,291,612.59||52.20%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|107,491,514.71|199.10%||482,083,166.41||8,654.61%|
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后|73,231,130.29|||236,954,792.64|||
|||135.37%||||136,361.74%|
|的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||210,613,257.44||950.30%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|--|--||0.5485||950.77%|
|基本每股收益（元/股）|0.28|154.55%||1.26||6,200%|
|稀释每股收益（元/股）|0.28|154.55%||1.26||6,200%|
|加权平均净资产收益率|4.18%|2.49%||19.94%||19.68%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|2.85%|1.36%||9.80%||9.79%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|8,377,596.34||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受|||
||50,216,379.06||
|的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金|||
|融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供|1,071,559.75||
|出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|669,833.81||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|233,263,807.36||
|减：所得税影响额|48,430,986.53||
|少数股东权益影响额（税后）|39,816.02||
|合计|245,128,373.77|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、重大风险提示
1、外围经济大幅波动的风险。
公司约有三分之一以上的产品直接或间接销往欧美。目前，公司业务在中美欧等国家已实现均衡发展，但也会受到全球经济形势的影响，如果全球经济出现波动，公司业务也会受到影响。
公司一直采取积极的应对措施，一方面加大市场开拓力度，另一方面加快新产品、新技术的研发，以全面提升公司的核心竞争力。
2、产品定价的风险。
射频器件行业属于通讯领域的细分子行业，其特点是客户集中度较高，供应商较少。这个行业并非完全的市场竞争行业。
产品的最终定价是与客户以及其他供应商博弈的结果。因此，产品的定价会存在一定的风险。
公司将紧密跟踪全球经济形势及行业发展趋势，及时根据具体情况适当调整定价策略。同时，公司不断改善工艺，提高生产效率，以降低产品单位成本，提升整体盈利能力。
3、公司规模扩大带来的管理风险。
公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，逐步兼并收购，设立子公司等，以满足业务发展的需求。这对公司的管理等给公司带来机遇的同时也带来了风险与挑战。
公司及时采取相应的措施，包括优化内部控制流程、执行严格的预算管控制度、优化组织结构等有效措施，降低其带来的不利影响和风险，加快资源整合，充分发挥协同效应，以实现公司利益最大化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||20,862|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|深圳市大富配天投资有限公司|境内非国有法人|51.01%|195,887,159||||
||||||质押|103,660,000|
|孙尚传|境内自然人|11.25%|43,200,000|32,400,000|||
|深圳市大贵投资有限公司|境内非国有法人|1.74%|6,680,760||||
|谢艳红|境内自然人|1.34%|5,149,486||||
|深圳市大勇投资有限公司|境内非国有法人|1.25%|4,803,600||||
|深圳市大智投资有限公司|境内非国有法人|1.21%|4,632,840||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贺学丽|境内自然人|0.65%|2,512,943|||
|麦洁玲|境内自然人|0.65%|2,483,649|||
|章瑗|境内自然人|0.42%|1,611,600|||
|刘秋华|境内自然人|0.40%|1,532,205|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|深圳市大富配天投资有限公司||195,887,159||人民币普通股|195,887,159|
|孙尚传||10,800,000||人民币普通股|10,800,000|
|深圳市大贵投资有限公司||6,680,760||人民币普通股|6,680,760|
|谢艳红||5,149,486||人民币普通股|5,149,486|
|深圳市大勇投资有限公司||4,803,600||人民币普通股|4,803,600|
|深圳市大智投资有限公司||4,632,840||人民币普通股|4,632,840|
|贺学丽||2,512,943||人民币普通股|2,512,943|
|麦洁玲||2,483,649||人民币普通股|2,483,649|
|章瑗||1,611,600||人民币普通股|1,611,600|
|刘秋华||1,532,205||人民币普通股|1,532,205|
|||前10名股东中，孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关联关系，前者持有后者||||
|||98.33%的股份；孙尚传与深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||||
|||市大勇投资有限公司存在关联关系，孙尚传之配偶为深圳市大贵投资有限公司、深圳市||||
|明||||||
|||大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司的大股东；未知前十名无限售条件股东之||||
|||间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。||||
|||谢艳红通过信用担保证券账户持有5,149,486股，通过普通证券账户持有0股，合计持||||
|参与融资融券业务股东情况说明||有5,149,486股；麦洁玲通过信用担保证券账户持有2,483,649股，通过普通证券账户持||||
|（如有）||有0股，合计持有2,483,649股；章瑗通过信用担保证券账户持有1,611,600股，通过普||||
|||通证券账户持有0股，合计持有1,611,600股。||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|孙尚传|27,000,000|0|5,400,000|32,400,000|高管锁定股|高管锁定期止|
|合计|27,000,000|0|5,400,000|32,400,000|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）应收利息2014年9月30日余额较2013年年末余额减少1,885,377.11元，降幅56.79%，主要原因系本公司募集资金存放在银行产生的定期存款较2013年年末下降，相应的存款利息减少所致。
（2）应收股利2014年9月30日余额较2013年年末余额增加9,139,000元，主要原因系本期应收子公司分红款增加所致。
（3）其他应收款2014年9月30日余额较2013年年末余额增加40,482,878.67元，主要原因系本期收购蚌埠北泰汽配园北园区相关资产，支付保证金增加所致。
（4）长期股权投资2014年9月30日余额较2013年年末余额增加265,244,961.89元，主要原因系公司本期出售深圳市华阳微电子股份有限公司2.5%股权，长期股权投资由成本法改由权益法调整，并根据被投资单位公允价值对剩余股权进行重新计量所致。
（5）固定资产2014年9月30日余额较2013年年末余额增加230,721,272.54元，增幅39%，主要原因系本公司之子公司大富重工收购北泰资产，本期入库金额增加所致。
（6）在建工程2014年9月30日余额较2013年年末余额增加108,367,615.9元，增幅48.58%，主要原因系本公司之子公司大富机电本期间未完成安装的生产设备增加及二期工业园工程投入增加，及收购资产待验收入库增加所致。
（7）无形资产2014年9月30日余额较2013年年末余额增加95,923,596.47元，增幅96.27%，主要原因系本公司之子公司大富重工收购北泰资产，本期入库金额增加所致。
（8）开发支出2014年9月30日余额较2013年年末余额增加3,362,693.42元，主要原因系本公司之子公司研发支出资本化金额增加所致。
（9）递延所得税资产2014年9月30日余额较2013年年末余额减少34,435,138.43元，降幅48.07%，主要原因系本期利润总额增加，弥补上年未弥补亏损导致递延所得税减少所致。
（10）其他非流动资产9月30日余额较2013年年末余额增加26,167,589.28元，增幅50.84%,主要原因系本期购置固定资产预付款项所致。
（12）短期借款2014年9月30日余额较2013年年末余额增加125,310,913.17元，增幅151.53%，主要原因系公司发展所需增加银行借款所致。
（13）应付职工薪酬2014年9月30日余额较2013年年末余额减少14,697,979.97元，降幅32.86%，主要原因系2013年年末余额包含应发未发年终奖金，该笔款项已在2014年发放所致。
（14）应交税费2014年9月30日余额较2013年年末余额增加18,855,631.23元，主要原因系收到计入当期损益政府补助增加、主营业务利润总额增加，应交所得税费用增加所致。
（15）长期借款2014年9月30日余额较2013年年末余额减少585,266.79元，主要原因系本公司之子公司M.T.公司归还银行借款所致。
（16）递延所得税负债期末余额为34,143,736.65元，主要原因系公司本期出售深圳市华阳微电子股份有限公司2.5%股权，长期股权投资由成本法改由权益法调整，并根据被投资单位公允价值对剩余股权进行重新计量，相应确认其递延所得税负债所致。
（17）盈余公积2014年9月30日余额较2013年年末余额增加24,280,714.68元，主要原因系本公司2014年半年度根据审定利润计提盈余公积所致。
（18）少数股东权益2014年9月30日余额较2013年年末余额减少26,157,998.63元，主要原因系本期出售子公司深圳市华阳微电子有限公司，不再确认该公司少数股东权益所致。
2、利润表项目
（1）营业收入2014年1-9月较上年同期增加658,262,927.92元，增幅为52.20%，主要原因系通信行业高景气度及智能终端等新领域开发带来的销售增长所致。
（2）公司第三季度的销售收入环比略有小幅下降，较第二季度的销售收入减少了13,586.48万元，第三季度主营业务净利润略低于预期，主要原因是国内运营商在今年年初网络建设急速提升，呈现超极限的供货需求，公司提前储备了充足库存。
同时，由于客户端的一些关键进口物料短缺，使公司部分产品延迟交付，公司的生产及交付计划相应地进行调整，但市场的整体需求并未减少。随着全球性关键元器件短缺的临时性问题得到解决，公司今年第四季度及未来将会更稳健地发展。
（3）营业成本2014年1-9月较上年同期增加388,073,797.59元，增幅为39.44%，主要原因系随着收入的增长而引起的销售成本增长所致。
（4）营业税金及附加2014年1-9月较上年同期增加10,816,514.14元，主要原因本期销售收入增长，出口免抵税额附征税费增加所致。
（5）财务费用2014年1-9月较上年同期减少15,302,718.52元，主要原因系本期汇率变动引起汇兑收益增加所致。
（6）资产减值损失2014年1-9月较上年同期增加25,379,540.51元，主要原因系应收账款坏账准备增加及存货跌价准备金额增加，同时本期根据被投资单位经营情况，计提了长期股权投资减值准备130万元，而2013年上述资产的减值因素未发生重大变化。
（7）投资收益2014年1-9月较上年同期增加246,442,180.92元，主要原因系公司本期出售深圳市华阳微电子股份有限公司2.5%股权，长期股权投资由成本法改由权益法调整，并根据被投资单位公允价值对剩余股权进行重新计量确认投资收益所致。
（8）营业外收入2014年1-9月较上年同期增加39,110,642.61元，主要原因系本公司之子公司大富重工收到政府补助增加所致。
（9）营业外支出2014年1-9月较上年同期增加1,363,929.33元，主要原因系处置固定资产引起的损失所致。
（10）所得税费用2014年1-9月较上年同期增加97,034,861.87元，主要原因系本期利润总额增加，及子公司苏州大富公司企业所得税率调整，可抵扣亏损形成的递延所得税资产减少所致。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额
2014年1-9月较上年同期增加190,560,508.86元，主要原因系销售收入增长、加强应收款管理收到货款增加，及当期收到政府补助增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额
2014年1-9月较上年同期减少431,557,418.00元，主要原因系：1）闲置的募集资金定期存款部分到期，形成公司投资活动现金流入；2）上期处置子公司收回投资款增加，本期没有该事项；3）收购蚌埠北泰汽配园北园区相关资产支付款项增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额
2014年1-9月较上年同期增加459,617,778.71元，主要原因系：1）年初至本报告期末公司根据发展需要增加银行借款；
2）本报告期根据权益分派计划发放分红款160,000,000元。
二、业务回顾和展望
报告期内总体经营情况及驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内，公司业务回顾
1、持续开源增收，确保公司长期、健康发展
1.1巩固主营业务，确保持续盈利
报告期内，随着全球移动互联网行业的快速发展和和LTE通信市场的大规模启动，公司加大市场开拓力度，实现营业收入1,919,291,612.59元，同比增长52.20%；归属于上市公司股东的净利润482,083,166.41元，同比增长8,654.61%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润236,954,792.64元，同比增长136,361.74%；每股收益1.26元，同比增长6,200%。
报告期内，公司通过政策与市场的前瞻性研判，在保持现有业务市场占有率和发展新业务的同时，整合公司各项资源，全面提升核心竞争力，抓住了LTE网络建设快速增长的机遇，为公司更快速发展奠定了坚实的基础。
目前，公司已具备多方面的核心优势：
（1）技术优势：在天线、滤波器、结构件等射频器件领域具备了成熟的TDD和FDD制式研发、试制与批量供货能力；
积累了丰富的独创技术和工艺，如一体化技术、冷镦工艺、大功率高互调技术等，在LTE-FDD系统中将继续发挥优势，为公司获取客户信赖、获得更高的市场份额做出贡献；公司还在新一代射频拉远单元RRU的研发方面，实现了关键性突破，将为公司增加独特的竞争优势。
（2）产能优势：实现以深圳为核心，覆盖安徽、苏州等多地的生产基地布局，确保产能充沛，以满足客户的需求。
（3）交付优势：持续完善精密共性制造平台，确保产品的快速交付。
1.2拓展智能终端业务，研发智能终端领域新产品/新工艺，提升核心竞争力，提高盈利能力
报告期内，公司通过多工艺研发及智能化精密共性制造平台，已顺利进入智能终端等蓝海市场领域。公司持续强化在智能终端金属结构件加工的核心能力，以抓住智能终端金属化潮流的发展机遇。报告期内，公司前期所做的一系列项目准备工作，已逐步取得成效，智能终端领域的产品收入近3,000万元。在此次智能终端的金属化趋势的竞赛中，公司有信心实现弯道超越，引领智能终端金属件的全新工艺时代。
公司已在自身的精密共性制造平台上做好了充分的储备：
（1）13年来，公司已发展了覆盖从原材料到成品的全流程加工工艺，包括模具、成型、粗精加工、表面处理、装配测试等。在这个平台上，公司已为通信、智能终端、汽车等领域生产了一系列精密产品，积累了丰富的设计、工艺、制造和管理经验；随着市场对金属零部件的加工需求增长，公司逐步储备产能，并加大对定制化、低成本、高效率的工艺和特殊专用设备的研发投入，争取成为国际一流客户的首选供应商。
（2）2014年起，智能终端金属壳迎来加速发展的契机，全球相关产能绝大部分都被苹果占据，导致制造金属结构件的核心设备——专用加工中心供不应求，谁拥有合适的设备，谁就可以迅速吸引客户、占有市场。公司关联公司配天数控的工业装备技术平台，将对公司在新业务——智能终端领域的发展提供强有力的支撑。配天数控借助对装备的整机及核心零部件的开发能力，能够有针对性地开发出最适合于某种具体产品的专用设备，相比市场上普遍使用的通用装备而言，成本更低，效率更高，助力于公司在激烈的市场竞争中处于优势地位。
1.3布局国家战略新兴产业——新能源汽车领域，进入新的蓝海市场
报告期内，公司按既定的发展战略，不断升级精密共性制造平台，布局新能源汽车领域，进入新的蓝海市场；公司不断完善产业链，价值链，在新能源汽车领域，公司已具备了汽车结构件、新材料硬件等产品的制造能力，及核心技术的研发能力，积累了丰富的经验。。公司现已成为汽车行业内顶级企业的合格供应商。报告期内，公司成功竞买了北泰汽配园北园区资产，获得了更多汽车零部件的生产线制造经验、以及工艺基础，为未来电动汽车产业的高速增长和成为电动汽车产业链的关键环节做好充分准备。
2、落实节流降本措施，夯实基础，制定体现激励效果的创新性员工持股计划
2.1持续加强内控，降本增效，提高自动化水平，提升产能储备
报告期内，公司持续加强内控，优化管理，严格执行预算管控，降低了管理费用，管理费用占销售收入比例已从 2012年25.31%、2013年15.89%降到9.90%；公司通过引进定制自动化设备、工业机器人、专用数控机床等智能装备，提升生产线自动化水平，降本增效；公司通过进一步发挥以深圳为核心，覆盖安徽、苏州等多个生产基地的协同效应，合理配置资源，合理组织、协调生产经营，提升产能，及时快速响应，以满足客户快速增长的需求。
2.2加强人才储备，制定体现激励效果的创新性员工持股计划
报告期内，公司持续完善人才发展规划，对重要技术专家、特殊人才不拘一格地采取一人一议的人才引进计划，并完善了人才选聘、任用、培养、晋升和激励机制，并通过大股东无偿赠与、员工有条件获取的创新性员工持股计划，让员工在分享公司成长红利的同时，以主人翁的精神参与公司各项发展事业，确保公司可持续的健康发展。
3、完善产业链和价值链，多方位资源整合，加快企业发展的步伐，实现全体股东利益最大化
3.1通过合理有效的投资并购，夯实并强化了精密共性制造平台的关键新工艺能力
报告期内，公司通过合理有效的投资并购，一方面，夯实并强化了精密共性制造平台的关键新工艺能力，以满足主营业务快速发展的需求；另一方面，采用入股、并购、新设等投资方式，联合了数个已具有丰富经验的管理和技术团队，如大富方圆、大富精工、大富超精工、安徽大富光电、东莞大富材料美容等公司，以加快推动新技术、新工艺、新材料的研发，为精密部件的新一代工艺、技术做好储备，以全方位提升精密产品的加工工艺能力和生产制造水平，提升公司核心竞争力，满足新业务发展的需求。
3.2通过华阳微电子资产证券化，实现公司和股东利益最大化
报告期内，为了华阳微电子未来更好的发展，最大化地实现华阳微电子的价值，公司出让控股权，收回投资成本，并积极配合华阳微电子股份制改造、增资扩股和资产证券化工作，有利于华阳微电子抓住物联网发展的历史性机遇，提升市场竞争力，为公司全体股东创造最大价值。
（二）行业展望
1、通信领域：以政策为导向，在行业及技术驱动下，新一代通信技术LTE将会是呈现长周期、持续稳定的刚性发展趋势全球移动互联网行业的快速发展和LTE通信市场的大规模启动，拉动了上下游产业链的迅速发展，伴随着大数据业务、视频业务、多方互动业务、自媒体业务及物联网业务的全行业各领域渗透，未来3-5年，对通信射频器件等产品的需求会出现全球性持续长周期增长。LTE基础设施建设投资将长周期持续景气，Infonetics预计全球LTE基础设施市场规模将从2013年的130亿美元增长到2015年的198亿美元，到2017年仍将保持在约170亿美元的高位。
1.1对信息安全的重视和顶层设计将是长期国策
斯诺登事件后，信息安全与国家安全的隐忧已成为国人的共识，如何在大力发展信息化、智慧化、效率化的同时，确保信息安全，已成为行业发展的原动力和真需求。
1.2拉动信息消费是国家一项重要战略
2013年8月，《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》向社会公布，信息消费已经成为我国扩大内需、统筹稳增长、调结构、惠民生的一项国家战略。移动互联网的飞速发展是我国信息消费的最大亮点之一，作为支撑新一代移动互联网的基础，LTE无线网络的建立和完善尤为重要。运营商需要通过不断完善网络部署来改善用户无线数据接入体验，LTE基站部署数量将持续增长。中国移动将今年的50万个LTE基站部署计划增加至70万个，中国联通、中国电信预计很快将展开第三批237个城市的LTE-TDD/FDD混合组网试验，大规模商用化近在咫尺。从第一批建设的基站数量来看，第三批组网试验开始之后，中国联通和中国电信的LTE基站数量均将接近甚至超过50万个，在未来2-3年还将持续拉动中国LTE基础设施市场。
1.3无线流量需求的爆炸式增长决定了基站设备需求将长期维持高位
当前，随着全球移动互联网行业快速发展以及物联网应用越来越广泛，未来3-5年，对无线流量的需求将呈数倍的态势增长。为了应对无线流量的增长，无线接入网络必须提高基站密度或者提升无线传输速率。提升无线传输速率的途径包括提高频谱效率或增加新的频谱，而在无线通信技术缺乏革命性创新的情况下，频谱效率不会发生质的变化。因此为了应对不断增长的无线流量需求，只能依靠提高基站密度或部署新的频谱，这两种手段都需要继续新建大量无线基站。综上所述，LTE
基站投资将维持长期、持续景气。
1.4滤波器等射频前端模块不可替代，将随同无线接入设备保持高景气度
大量的无线流量需求决定了运营商无线接入网络能力仍需不断提高。从当前技术演进的路线来看，蜂窝式的小区分布并不会发生革命性的改变，基于现有无线接入网络的原理，要应对爆炸式增长的流量需求，需要增加基站密度等。因此，射频器件行业将持续保持高景气度。
2、智能终端领域：产品的外观结构件的金属化风潮不可逆转，对金属结构件加工的需求将持续增长
以智能手机为代表的智能终端正处于快速发展期，2013年全球智能手机出货量为10.1亿部，预计2014年出货量将达到12.6亿部。近期，高性能半导体电子部件的成本依照摩尔定律持续大幅降低，CPU、内存、屏幕等电子部件已经很难为智能终端带来差异化竞争优势，结构件尤其是外观件越来越多地成为了厂商吸引消费者的有效手段，在整机中已经由原先不起眼的配角发展到了主导地位。特别是苹果的金属机身的流行，在业界掀起了一股金属化风潮，经过复杂工艺打造的、华丽精致的金属新材料外观件已经成为国内外各大主流智能手机厂商主打品牌的标配和向客户推广的重要亮点。
根据公开数据，2013年CNC机台数量在48,200台左右；2014年根据各大厂商的扩产计划，将会达到52,600台左右。目前各大厂商的金属机壳产能供不应求。
3、新能源汽车领域：布局新业务，进入国家战略新兴产业，进入新的蓝海市场
当前，以电动汽车为代表的新能源汽车正在全球范围内加速发展。根据NavigantResearch预测，2014年全球新能源汽车(PHEV+BEV)销量将接近40万辆，增速在80%以上。长期来看，到2020年销量将达到约600万辆，渗透率达到6%。
国家十二五期间，已经对2012-2020年的中国电动汽车做了明确的规划，坚持以电动汽车作为国家的发展战略和新能源车的发展方向，并给予了长期持续的政策支持。2014年，国务院及下辖多个部门出台了新一轮的补贴政策，继续明确支持新能源汽车发展。在利好政策的刺激以及市场逐渐成熟的态势下，2014年上半年以来，中国新能源汽车(PHEV+BEV)产销量加速的势头非常明显，2014上半年生产和销售比上年同期分别增长2.3倍和2.2倍，产销量已超过2013全年数量。2014年1月至8月，我国新能源汽车累计生产31137辆，市场预计中国新能源汽车市场到2018年将超越美国，达到80万辆。
当前，全球纯电动汽车产业普遍处于初级阶段，中国与其它国家处于同一起跑线上，并且具有体制、市场规模、后发等独特优势，极具发展潜力。但目前电动汽车的大规模普及还受制于电池成本高、充电时间长、基础设施不完善等问题。如果采用车电分离模式，则用户购置的车辆不包括电池，电池单独租赁，用户不必耗费大量时间进行充电，而是在每次电量将耗尽时像加油一样直接进行更换。这样可以显著降低用户采购电动汽车的一次性投入，彻底解决“里程焦虑”问题，此外还具有对电网“削峰填谷”、提高电池寿命等优势。采用这种模式将大大加快中国新能源汽车的普及进程，推动民族汽车工业高速发展，并且带动与汽车工业相关的钢铁、有色金属、半导体芯片、装备制造、工业软件等各个工业领域的发展和技术进步。
车电分离模式的电动汽车发展方式将成为中国汽车工业实现弯道超越，并拉动整个工业经济发展的重大战略机遇。
公司积极配合市场的加速发展趋势，不断提升精密共性制造平台，布局新能源汽车领域，为未来新能源汽车产业的高速增长和成为产业链的关键环节做好充分准备。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|前五大供应商合计采购金额（元）|58,998,798.83|72,195,968.71|-18.28%|
|前五大供应商合计采购金额占报告期内采购总额比例（%）|25.00%|23.09%|1.91%|

本报告期公司向前五大供应商采购的金额为5,899.88万元，占采购总额的25.00%，比去年同期减少1,319.72万元，占比增加1.91%，本报告期前五大供应商中的三家供应商为上年同期的前五大供应商。
变化的主要原因：报告期内为降低物料采购成本，新开发性价比更优的供应资源所带来的变化。
因此，从总体上看，前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|前五大客户合计销售金额（元）|555,784,419.32|420,093,430.84|32.30%|
|前五大客户合计销售金额占报告期内销售总额比例（%）|94.72%|84.20%|10.52%|

本报告期公司前五大客户的销售额为55,578.44万元，占销售总额的94.72%，比去年同期增加13,569.10万元，占比增加10.52%；本报告期前五大客户中的四家客户为上年同期的前五大客户。
变化的主要原因：本报告期智能终端领域销售的增长，从而形成前五大排名的变化。
上年同期前五大客户中四家客户进入本年前三季度的前五大客户，前期并购的协同效应已经生成并保持稳步增长；此外，智能终端新业务领域销售的增长，提升了公司整体盈利能力。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司积极围绕发展战略和2014年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻执行，总体上达到预期目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||承诺|承诺||
|承诺事项|承诺方|承诺内容|||履行情况|
||||时间|期限||
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权||||||
|益变动报告书中||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|所作承诺||||||
|资产重组时所作||||||
|承诺||||||
||本公司控股股东|||||
|||股份锁定承诺：本公司控股股东深圳市大富配天投资||||
||深圳市大富配天|||||
|||有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的兄长孙尚敏、||||
||投资有限公司、实|||||
|||股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限||||
||际控制人孙尚传、|||||
|||公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大莉承||||
||孙尚传的配偶刘|||||
|||诺：自本公司的股票上市之日起三十六个月内，不转||||
||伟（系公司实际控|||||
|||让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本||||
||制人的配偶，不在|||||
|||公司股份，也不由本公司回购该股份。本公司股东天||||
||公司担任任何职|||||
|||津博信一期投资中心、深圳市富海银涛创业投资有限||||
||务，与公司董事会|||||
|||公司和深圳市龙城物业管理有限公司承诺：自取得股||||
||秘书刘伟非同一|||||
|||份完成工商变更登记之日起三十六个月内不转让或||||
||人）、孙尚传的兄|||||
|||委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不||||
||长孙尚敏、股东深|||||
|||由本公司回购该股份。除上述锁定期外，孙尚传、孙||||
||圳市大贵投资有|||||
|||尚传的配偶刘伟、孙尚传的兄长孙尚敏还承诺：在孙||||
||限公司、深圳市大|||||
|||尚传于本公司任职期间，每年转让公司股份不超过其||||
||智投资有限公司、|||||
|||直接或间接持有股份总数的25%；在孙尚传离职后半||||
||深圳市大勇投资|||||
|||年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。||||
||有限公司、王冬青|||||
|||本公司实际控制人孙尚传的配偶刘伟：自本公司的股||||
||和宋大莉，股东天|||||
|||票上市之日起三十六个月内，不向大富科技员工以外||||
||||||报告期|
||津博信一期投资|||||
|||任何第三方转让或委托他人管理本人直接或间接持||作出承||
|首次公开发行或|中心（有限合伙）、||2010年||内，各承|
|||有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。除上述||诺时至||
|再融资时所作承|深圳市富海银涛||02月02||诺人均严|
|||锁定期外，孙尚传的配偶刘伟还承诺：在孙尚传于本||承诺履||
|诺|创业投资有限公||日||格履行了|
|||公司任职期间，每年向除大富科技员工以外任何第三||行完毕||
||司和深圳市龙城||||承诺|
|||方转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的||||
||物业管理有限公|||||
|||25%；在孙尚传离职后半年内不向除大富科技员工以||||
||司，董事、监事及|||||
|||外任何第三方转让其直接或间接持有的本公司股份。||||
||高级管理人员武|||||
|||董事、监事及高级管理人员武捷思（2011年1月28||||
||捷思（2011年1月|||||
|||日离职）、钱南恺（2012年12月27日离职）、李锋（2014||||
||28日离职）、钱南|||||
|||年3月12日离职）、童恩东、刘伟（2014年7月17||||
||恺（2012年12月|||||
|||日离职）、庄任艳（2011年11月23日离职）、吴川、||||
||27日离职）、李锋|||||
|||曹文瑜（2014年3月12日离职）、肖喜松（2012年4||||
||（2014年3月12|||||
|||月14日离职）和朱小芳承诺：在本公司任职期间，||||
||日离职）、童恩东、|||||
|||每年转让的股份不得超过其间接持有本公司股份总||||
||刘伟（2014年7月|||||
|||数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其间接持||||
||17日离职）、庄任|||||
|||有的本公司股份。本公司部分董事、监事和高级管理||||
||艳（2011年11月|||||
|||人员以及其他核心员工通过员工持股公司即深圳市||||
||23日离职）、吴川、|||||
|||大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳||||
||曹文瑜（2014年3|||||
|||市大勇投资有限公司间接持有本公司的股份，员工持||||
||月12日离职）、肖|||||
|||股公司设立时所有股东签署的各员工持股公司的内||||
||喜松（2012年4月|||||
|||部规章制度对于员工持股公司设立的目的、持股员工||||
||14日离职）和朱小|||||
|||股东的资格、股份锁定时间、股份解锁条件等均作出||||
||芳，员工持股公司|||||

||||
|-|-|-|
||即深圳市大贵投|了规定，主要条款如下：（1）员工持股公司设立之目|
||资有限公司、深圳|的为且仅为奖励大富科技及其子公司的员工对大富|
||市大智投资有限|科技的贡献；（2）除员工持股公司发起设立时持股比|
||公司、深圳市大勇|例最大的股东（以下简称“大股东”）可不为大富科技|
||投资有限公司的|在职员工外，其余股东从员工持股公司设立直至减持|
||股东。|意向日必须为大富科技或其子公司的在职员工并且|
|||已与大富科技或其子公司签署《劳动合同》（以下简|
|||称为“员工股东”或“股东”）。（3）员工股东股权解锁条|
|||件如下：为大富科技或其子公司服务的总劳动期限必|
|||须满六年, 并且在大富科技上市后为大富科技或其子|
|||公司服务的劳动期限必须不得少于三年。（4）员工股|
|||东应以书面意向书的方式向员工持股公司执行董事|
|||提出减持要求，意向书的送达日期为员工股东减持意|
|||向日。如员工从大富科技离职或者因任何原因不符合|
|||大富科技以及子公司的员工资格，则该员工从大富科|
|||技或其子公司离职之日，将被视为员工股东减持意向|
|||日。（5）员工股东未达到股权解锁条件，原则上不应|
|||减持所持员工持股公司股权。如确实需要减持的，经|
|||员工持股公司执行董事安排，由大股东或大股东指定|
|||的第三方与拟减持股东签署《股权转让协议》。股权|
|||转让价格为该员工股东原始出资额和持股期限内根|
|||据中国人民银行同期活期存款利率计算的利息之和。|
|||若员工股东减持其股权时，员工持股公司设立不足两|
|||年的，则按员工股东出资额为股权转让对价。|
|其他对公司中小|||
|股东所作承诺|||
|承诺是否及时履|||
||是||
|行|||

二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||186,988.50|||||||30,798.14||
|||||||前三季度投入募集资金总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||174,630.20||
|||||||已累计投入募集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0|||||||||
||是否已变||||||||截止报告||项目可行|
|||募集资金|调整后投资||截至期末累计|截至期末投|项目达到预|前三季度||是否达||
|承诺投资项目和超募资|更项目|||前三季度|||||期末累计||性是否发|
|||承诺投资|总额||投入金额|资进度（%）|定可使用状|报告实现||到预计||
|金投向|（含部分|||投入金额|||||实现的效||生重大变|
|||总额|（1）||(2)|(3)＝(2)/(1)|态日期|的效益||效益||
||变更）||||||||益||化|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目||||||||||||
|移动通信基站射频器件|无|74,248|63,298.10|9,419.56|43,837.91|69.26%|2014年12月31日|5,467.52|13,176.19|否|否|
|生产基地建设项目||||||||||||
||无|5,979|5,433.80|139.29|3,876.70|71.34%|2014年12月31日|--|--|--|否|
|研发中心扩建项目||||||||||||
|承诺投资项目小计||80,227|68,731.90|9,558.85|47,714.61|--|--|5,467.52|13,176.19|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|深圳数字移动通信基站|无|27,033.44|27,033.44|239.29|26,817.12|99.20%|2012年6月30日|4,369.48|1,602.12|否|否|
|射频器件生产基地项目||||||||||||
|收购弗雷通信技术|无|16,150.48|16,150.48|--|16,098.47|--|--|4,051.33|5,717.31|否|否|
|（深圳）有限公司||||||||||||
|100%股权项目||||||||||||
|归还银行贷款|--|25,908.80|--||25,908.80|--|--|--||--|--|
|补充流动资金|--|37,091.20|--|21,000.00|58,091.20|--|--|--||--|--|
|超募资金投向小计|--|106,183.92|43,183.92|21,239.29|126,915.59|--|--|8,420.81|7,319.43|--|--|
|合计|--|186,410.92|111,915.82|30,798.14|174,630.20|--|--|13,888.33|20,495.62|--|--|
||1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资 63,298.10万元，截止2014年9月30日已累计投入43,837.91万元；累计实现经济效益13,176.19万元。研发中心扩建项目调整后总投资 5,433.80万元，截止2014年9月30日已累计投入3,876.70万元。2013年4月18日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目计划调整的议案》，在募投项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下，公司拟调整募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”和“研发中心扩建项目”的投资进度及对“移动通基站射频器件生产基地建设项目”中“固定资产投资”、“铺底流动资金”的投资额进行调整。2、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资27,033.44万元, 截止2014年9月30日已累计实现经济效益1,602.12万元。2014年前三季度该项目实现经济效益4,369.48万元。|||||||||||
|未达到计划进度或预计||||||||||||
|收益的情况和原因||||||||||||
|项目可行性发生重大变|不适用|||||||||||
|化的情况说明||||||||||||
||1、2010年10月26日召开的公司第一届董事会第五次会议及2010年11月15日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用部分超募资金8,346.80万元偿还银行贷款及使用12,653.20万元永久补充流动资金。公司于2010年11月16日以超募资金8,346.80万元偿还了银行贷款，补充流动资金12,653.20万元。2、2011年3月14日召开的公司第一届董事会第八次会议及2011年3月31日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案》，同意使用27,033.44万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目。截至2014年9月30日，公司已投入26,817.12万元。3、2011年10月24日召开的公司第一届董事会第十二次会议及2011年11月16日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用部分超募资金5,000万元偿还银行贷款及使用16,000万元永久性补充流动资金。公司于2011年11月及12月以超募资金5,000万元偿还了银行贷款，补充流动资金16,000万元。4、2012年4月14日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购弗雷通信技术（深圳）有限公司 100%股权的议案》，同意使用超募资金不超过 2600 万美元的等值人民币用于收购 ANDREW|||||||||||
|超募资金的金额、用途||||||||||||
|及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||CORPORATION MAURITIUS持有的弗雷通信技术（深圳）有限公司100%的股权项目。截至2013年12月31日，公司已投入16,098.47万元，已完成全部款项的支付。5、2012年12月27日召开的公司第一届董事会第十九次会议及2013年1月15日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币12,562万元偿还银行贷款及使用人民币8,438万元永久性补充流动资金。公司于2013年2月及3月以超募资金12,562万元偿还了银行贷款，补充流动资金8,438万元。6、2014年6月16日召开的第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金（含利息）16,600.36万元、超募资金（含利息）4,399.64万元合计21,000万元永久性补充流动资金。|
||2011年10月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A1、A2、A3的101及2层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。|
|募集资金投资项目实施||
|地点变更情况||
||2014年6月16日，公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”投资金额由74,248.00万元调整至63,298.10万元；募投项目“研发中心扩建项目”投资金额由5,979.00万元调整至5,433.80万元。此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施，有助于提高募集资金使用效率，不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响。|
|募集资金投资项目实施||
|方式调整情况||
||在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入2,624.36万元。募集资金到位后，于 2010 年 10 月 26 置换出了先期投入的垫付资金 2,624.36 万元，分别为移动通信基站射频器件生产基地建设项目1,498.75万元；研发中心扩建项目1,125.61万元。本次置换已经2010年10月26日公司第一届董事会第五次会议审议通过。|
|募集资金投资项目先期||
|投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补|不适用|
|充流动资金情况||
||2014年6月16日，公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，对募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”、 “研发中心扩建项目”投资金额进行调整。调整原因：在募投项目实施过程中，公司加强项目管理力度，在满足生产需要和预期效益的前提下，充分考虑公司整体的产能匹配，对部分设备进行了优化整合与调整，减少相关设备的采购，节约了募集资金。募投项目投资金额调减后的节余募集资金（含利息）16,600.36万元。|
|项目实施出现募集资金||
|结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用|尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。|
|途及去向||
|募集资金使用及披露中|截至2014年9月30日公司募集资金使用及披露不存在问题。|
|存在的问题或其他情况||

三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年3月26日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，决定2013年度不进行股利分
配和公积金转增股本。2014年4月18日，公司2013年年度股东大会批准了上述利润分配预案。
2014年7月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2014年半年度利润分配预案的议案》：鉴于公司经营情况良好，业绩稳步增长，资本公积金充足，同时考虑到广大投资者的合理诉求以及与全体股东共同分享公司发展的经营成果，为了充分保护广大投资者的利益，并结合公司实际情况，公司拟以2014年6月30日总股本32,000万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派5元人民币现金红利（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。剩余未分配利润结转以后期间。2014年8月12日，公司2014年第三次临时股东大会批准了上述利润分配预案。
2014年8月21日，公司2014年半年度利润分配方案实施完毕。
公司将根据2012年8月制定的《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，继续秉持对股东“持续、稳定、循序渐进、立足于公司长远发展”的分红回报宗旨，实现公司与股东价值最大化，与全体股东分享公司发展的经营成果。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
||||
|-|-|-|
|2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）|852.66|939.44|
|2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|52,695.48|57,495.48|
|2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润（万元）|5,531.40||

说明：
1、公司基于稳健的发展策略，根据公司的经营情况，预计年初至下一报告期期末净利润较上年同期增长
852.66%-939.44%。其中，主营业务净利润预计为26,395.48万元-31,195.48万元。
2、国内运营商在今年年初时的网络建设急速提升，呈现超极限的供货需求，公司提前储备了充足库存。同时，由于客户端的一些关键进口物料短缺，使公司部分产品延迟交付，公司的生产及交付计划相应地进行调整，但市场的整体需求并未减少。随着全球性关键元器件短缺的临时性问题得到解决，公司今年第四季度及未来将会更稳健地发展。在充分考虑上述外部相关因素后，公司审慎地对2014年1-12月业绩进行保守性的预测。
3、非经常性损益预计为26,300万元。
业绩变动的原因说明：
一、外因
1、随着全球移动互联网行业的快速发展和LTE通信市场的大规模启动，公司销售收入、净利润将稳定增长。预计销售收入同比增长26.73%以上，将为全年的利润增长形成强劲支撑。
2、公司坚持“产品多样化，客户多元化，区域全球化”的发展战略。公司持续研发跨领域的多元化产品，与现有客户保持长期、稳定的合作伙伴关系，产品销售区域也逐步均衡，为公司业绩的增长奠定良好的基础。
二、内因
1、公司专注于打造精密共性制造平台，在巩固主营业务的同时，发展智能终端、电动汽车等新业务。通过人力、物料、设备等有效资源的投入，增强了公司持续发展的后劲，有效提升了公司核心竞争力和抗周期能力，逐步提高企业可期的盈利能力。
2、加强内部控制，优化管理，系统地运用ERP管理平台，提高效率；改善工艺，提高良品率，提升产品自制率，降低成本；引进自动化设备和自主研发的智能化装备，全面降本增效，使公司大幅降低费用总额。
3、不断完善产业链和价值链，形成以深圳为核心，覆盖安徽、苏州等生产基地，以市场为导向，各地优势互补，充分发挥协同效应，确保充足产能，确保快速响应，及时高质量地交付，为客户创造最大价值。
4、完善人才培养机制，制定员工持股计划等创新型激励机制，为公司可持续发展提供人力资本支持。
5、进行合理有效的投资并购，夯实并强化了精密共性制造平台的关键工艺能力，加快企业发展。
6、公司前期所做的一系列项目准备工作，已逐步显现效益，预计智能终端领域的产品收入将近1亿元，约占收入的4%。
公司有信心在新业务领域开拓一片新天地。
7、公司转让华阳微电子2.5%股权后，扣除所得税费用后增加合并财务报表净利润20,829万元。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
2013年1月28日-2013年7月27日，公司控股股东大富配天投资基于对当时资本市场形势的认识及对本公司未来发展前景的信心，着眼于维护公司二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，通过股票二级市场累积增持公司股份967,899股，占公司总股本的0.302%。
2013年11月20日-2014年5月20日，大富配天投资通过股票二级市场累积增持公司股份679,400股，占公司总股本的0.212%。
截止本报告期末，大富配天投资通过股票二级市场已累计增持公司股份1,647,299股。
基于对公司未来3-5年业务发展的信心，控股股东大富配天投资承诺：至2014年12月31日止，不减持其从二级市场增持的1,647,299股。截止本报告期末，公司控股股东，实际控制人孙尚传及其配偶刘伟女士均没有减持股份的计划；今后将会根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，坚持合法、合规、透明及“先说后减”等原则，实施增持计划或减持计划。
公司员工持股公司深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司持有公司股份超过六年，为改善员工生活，提高员工福利，让员工充分分享到企业发展的成果，加上员工自身的财务需要，承诺：2014年 5月22日到2014年12月31日期间，三家员工持股公司2014年度合计减持不超过230万股，并优先选择大宗交易方式减持。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|602,485,749.81|828,629,217.55|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|292,390.87||
|应收票据|||
|应收账款|741,017,232.47|642,195,703.25|
|预付款项|7,231,188.35|6,174,065.54|
|应收利息|1,434,300.92|3,319,678.03|
|应收股利|9,139,000.00||
|其他应收款|52,465,424.32|11,982,545.65|
|存货|321,114,652.47|303,315,867.96|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|15,720,237.25|12,676,109.75|
|流动资产合计|1,750,900,176.46|1,808,293,187.73|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|267,502,612.73|2,257,650.84|
|投资性房地产|3,150,571.10|3,282,924.02|
|固定资产|822,370,128.08|591,648,855.54|
|在建工程|331,451,168.13|223,083,552.23|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|无形资产|195,568,456.54|99,644,860.07|
|开发支出|3,362,693.42||

||||
|-|-|-|
|商誉|52,269,739.53|69,670,492.78|
|长期待摊费用|45,063,757.64|63,837,778.59|
|递延所得税资产|37,194,359.38|71,629,497.81|
|其他非流动资产|77,636,645.28|51,469,056.00|
|非流动资产合计|1,835,570,131.83|1,176,524,667.88|
|资产总计|3,586,470,308.29|2,984,817,855.61|
|流动负债：|||
|短期借款|208,006,804.89|82,695,891.72|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|248,353,779.66|24,712,782.08|
|应付账款|479,089,359.73|550,488,293.69|
|预收款项|30,936.26|1,881,628.52|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|30,032,617.56|44,730,597.53|
|应交税费|23,823,562.31|4,967,931.08|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|14,316,975.50|15,401,884.24|
|一年内到期的非流动负债|8,632,741.71|9,481,560.89|
|其他流动负债|1,344,492.91|2,016,739.36|
|流动负债合计|1,013,631,270.53|736,377,309.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|701,684.11|1,286,950.90|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|34,143,736.65||
|其他非流动负债|14,735,316.53|19,817,216.60|
|非流动负债合计|49,580,737.29|21,104,167.50|
|负债合计|1,063,212,007.82|757,481,476.61|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|384,000,000.00|320,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|资本公积|1,773,581,521.91|1,837,581,521.91|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|57,453,258.86|33,172,544.18|
|一般风险准备|||
|未分配利润|303,163,991.07|5,361,539.34|
|外币报表折算差额|-1,500,272.95|-1,497,026.64|
|归属于母公司所有者权益合计|2,516,698,498.89|2,194,618,578.79|
|少数股东权益|6,559,801.58|32,717,800.21|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,523,258,300.47|2,227,336,379.00|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|3,586,470,308.29|2,984,817,855.61|

法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：郭淑雯 会计机构负责人：罗虹2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|477,437,099.28|604,323,133.12|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|292,390.87||
|应收票据|||
|应收账款|787,702,622.21|636,730,798.95|
|预付款项|141,297.95|2,890,267.30|
|应收利息|988,048.69|2,437,805.97|
|应收股利|9,139,000.00|80,000,000.00|
|其他应收款|355,328,312.66|44,891,746.61|
|存货|260,761,330.30|243,220,312.06|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,207,843.22|6,072,674.40|
|流动资产合计|1,894,997,945.18|1,620,566,738.41|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|750,755,080.34|683,368,867.63|
|投资性房地产|3,150,571.10|3,282,924.02|
|固定资产|372,535,640.68|333,110,304.11|
|在建工程||64,210.24|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|无形资产|34,274,640.31|36,939,667.78|
|开发支出|||
|商誉|29,997,434.75|29,997,434.75|
|长期待摊费用|42,468,182.05|60,353,214.45|
|递延所得税资产|18,564,368.57|44,629,998.48|
|其他非流动资产|18,718,422.00|1,285,500.00|
|非流动资产合计|1,270,464,339.80|1,193,032,121.46|
|资产总计|3,165,462,284.98|2,813,598,859.87|
|流动负债：|||
|短期借款|189,733,000.00|78,290,700.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|237,512,566.42|21,236,257.06|
|应付账款|297,259,092.65|434,006,350.42|
|预收款项||1,689,364.19|
|应付职工薪酬|19,910,013.43|32,003,564.40|
|应交税费|7,175,414.82|3,535,312.50|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|34,964,015.30|25,397,520.93|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|472,853.04|373,301.52|
|其他流动负债|1,344,492.91|2,016,739.36|
|流动负债合计|788,371,448.57|598,549,110.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|12,808,739.75|13,188,267.41|
|非流动负债合计|12,808,739.75|13,188,267.41|
|负债合计|801,180,188.32|611,737,377.79|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|384,000,000.00|320,000,000.00|
|资本公积|1,774,811,401.18|1,838,811,401.18|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|57,873,642.67|33,592,927.99|
|一般风险准备|||
|未分配利润|147,597,052.81|9,457,152.91|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,364,282,096.66|2,201,861,482.08|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|3,165,462,284.98|2,813,598,859.87|

法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：郭淑雯 会计机构负责人：罗虹3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|595,350,855.74|505,549,332.10|
|其中：营业收入|595,350,855.74|505,549,332.10|
|二、营业总成本|509,997,585.98|461,860,918.67|
|其中：营业成本|420,036,243.31|372,497,839.30|
|营业税金及附加|6,090,735.47|807,709.42|
|销售费用|8,878,666.84|7,162,498.36|
|管理费用|70,218,401.78|74,697,253.74|
|财务费用|478,809.42|1,583,845.73|
|资产减值损失|4,294,729.16|5,111,772.12|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|285,415.31||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-750,271.48|1,062,735.34|

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,784,186.23|-114,006.90|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|84,888,413.59|44,751,148.77|
|加 ：营业外收入|46,484,923.38|4,638,320.29|
|减 ：营业外支出|2,052,586.75|645,432.15|
|其中：非流动资产处置损失|2,388,574.32|140,265.15|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|129,320,750.22|48,744,036.91|
|减：所得税费用|21,765,607.16|6,691,899.93|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|107,555,143.06|42,052,136.98|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|107,491,514.71|35,938,672.17|
|少数股东损益|63,628.35|6,113,464.81|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.28|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.28|0.11|
|七、其他综合收益|410,601.70|-82,419.59|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益|||
|项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益|||
||410,601.70|-82,419.59|
|的其他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|107,965,744.76|41,969,717.39|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|107,276,872.62|35,852,252.93|
|归属于少数股东的综合收益总额|688,872.14|6,117,464.46|

法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：郭淑雯 会计机构负责人：罗虹4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|614,738,722.53|467,287,507.00|
|减：营业成本|468,723,415.15|377,419,159.76|
|营业税金及附加|5,141,686.29|69,962.66|
|销售费用|6,445,667.11|5,477,259.14|
|管理费用|43,913,795.03|48,281,915.96|

||||
|-|-|-|
|财务费用|119,528.17|1,604,065.57|
|资产减值损失|1,466,255.89|4,664,067.61|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|285,415.31||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,762,304.06|1,062,735.34|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|728,389.31|-114,006.90|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|90,976,094.26|30,833,811.64|
|加：营业外收入|1,266,090.26|811,114.65|
|减：营业外支出|-245,606.47|545,449.41|
|其中：非流动资产处置损失|90,382.00|146,387.33|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|92,487,790.99|31,099,476.88|
|减：所得税费用|12,874,323.20|4,343,787.85|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|79,613,467.79|26,755,689.03|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益|||
|项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益|||
|的其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|79,613,467.79|26,755,689.03|

法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：郭淑雯 会计机构负责人：罗虹5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,919,291,612.59|1,261,028,684.67|
|其中：营业收入|1,919,291,612.59|1,261,028,684.67|
|二、营业总成本|1,634,699,307.14|1,263,822,879.89|
|其中：营业成本|1,372,091,206.46|984,017,408.87|
|营业税金及附加|16,238,352.94|5,421,838.80|
|销售费用|23,873,123.70|23,058,647.36|
|管理费用|189,934,288.38|228,839,471.19|

||||
|-|-|-|
|财务费用|-7,256,136.08|8,046,582.44|
|资产减值损失|39,818,471.74|14,438,931.23|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|292,390.87||
|投资收益（损失以“－”号填列）|243,361,329.37|-3,080,851.55|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|242,289,769.62|-443,658.53|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|528,246,025.69|-5,875,046.77|
|加 ：营业外收入|50,712,120.33|11,601,477.72|
|减 ：营业外支出|3,229,311.49|1,865,382.16|
|其中：非流动资产处置损失|3,494,693.38|631,011.16|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|575,728,834.53|3,861,048.79|
|减：所得税费用|92,098,059.80|-4,936,802.07|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|483,630,774.73|8,797,850.86|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|482,083,166.41|5,506,621.83|
|少数股东损益|1,547,608.32|3,291,229.03|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|1.26|0.02|
|（二）稀释每股收益|1.26|0.02|
|七、其他综合收益|621,997.48|-485,614.41|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益|||
|项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益|||
||621,997.48|-485,614.41|
|的其他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|484,252,772.21|8,312,236.45|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|482,079,920.10|5,024,327.91|
|归属于少数股东的综合收益总额|2,172,852.11|3,287,908.54|

法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：郭淑雯 会计机构负责人：罗虹
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,949,806,271.81|1,218,447,835.34|
|减：营业成本|1,514,571,779.23|1,043,535,973.44|
|营业税金及附加|13,397,194.38|1,835,072.44|
|销售费用|17,477,766.61|17,460,242.80|
|管理费用|122,141,552.42|151,597,057.43|
|财务费用|-6,612,974.39|9,683,834.01|
|资产减值损失|35,572,204.47|11,584,419.44|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|292,390.87||
|投资收益（损失以“－”号填列）|99,455,772.46|1,220,830.71|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|33,384,212.71|-443,658.53|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|353,006,912.42|-16,027,933.51|
|加：营业外收入|3,020,122.93|1,279,684.95|
|减：营业外支出|781,081.96|1,013,332.66|
|其中：非流动资产处置损失|1,100,834.93|493,866.58|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|355,245,953.39|-15,761,581.22|
|减：所得税费用|32,825,338.81|-7,333,411.96|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|322,420,614.58|-8,428,169.26|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益|||
|项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益|||
|的其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|322,420,614.58|-8,428,169.26|

法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：郭淑雯 会计机构负责人：罗虹
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,009,454,555.05|1,275,709,463.96|
|收到的税费返还|24,171,089.74|81,389,500.92|
|收到其他与经营活动有关的现金|86,866,471.82|16,793,980.95|
|经营活动现金流入小计|2,120,492,116.61|1,373,892,945.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,239,194,135.44|874,650,552.71|
|支付给职工以及为职工支付的现金|425,267,583.52|310,558,422.19|
|支付的各项税费|74,669,389.23|48,832,347.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|170,747,750.98|119,798,875.19|
|经营活动现金流出小计|1,909,878,859.17|1,353,840,197.25|
|经营活动产生的现金流量净额|210,613,257.44|20,052,748.58|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|833,786.93|1,151,985.71|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|239,978.63|505,527.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||61,388,187.59|
|收到其他与投资活动有关的现金|314,030,700.59|245,489,961.61|
|投资活动现金流入小计|315,104,466.15|308,535,661.91|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|563,394,123.16|115,714,428.32|
|投资支付的现金|2,000,000.00|2,016,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||18,611,747.46|
|支付其他与投资活动有关的现金|9,074,274.86||
|投资活动现金流出小计|574,468,398.02|136,342,175.78|
|投资活动产生的现金流量净额|-259,363,931.87|172,193,486.13|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,320,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|4,320,000.00||
|取得借款收到的现金|272,014,556.11|97,694,380.00|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|169,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|445,334,556.11|97,694,380.00|
|偿还债务支付的现金|147,041,176.24|265,432,321.77|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|170,341,921.14|8,943,346.87|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,674,168.20|158,659,199.54|
|筹资活动现金流出小计|321,057,265.58|433,034,868.18|
|筹资活动产生的现金流量净额|124,277,290.53|-335,340,488.18|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|975,326.99|-8,211,647.05|
|五、现金及现金等价物净增加额|76,501,943.09|-151,305,900.52|
|加：期初现金及现金等价物余额|381,482,983.00|390,830,134.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|457,984,926.09|239,524,234.19|

法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：郭淑雯 会计机构负责人：罗虹8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,035,401,582.55|1,217,003,531.92|
|收到的税费返还|21,158,192.11|71,793,543.37|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,961,279.90|20,752,820.61|
|经营活动现金流入小计|2,059,521,054.56|1,309,549,895.90|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,428,847,601.14|1,149,693,314.87|
|支付给职工以及为职工支付的现金|312,023,369.93|181,132,539.05|
|支付的各项税费|39,111,831.62|3,523,023.42|
|支付其他与经营活动有关的现金|377,460,461.60|106,509,961.26|
|经营活动现金流出小计|2,157,443,264.29|1,440,858,838.60|
|经营活动产生的现金流量净额|-97,922,209.73|-131,308,942.70|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|6,750,000.00|99,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|154,972,786.93|1,151,985.71|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|239,978.63|150,600.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|229,587,035.57|199,882,083.53|
|投资活动现金流入小计|391,549,801.13|300,184,669.24|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|83,386,039.88|26,218,813.92|
|投资支付的现金|64,080,000.00|20,627,747.46|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|147,466,039.88|46,846,561.38|
|投资活动产生的现金流量净额|244,083,761.25|253,338,107.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|257,862,200.00|97,694,380.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|257,862,200.00|97,694,380.00|
|偿还债务支付的现金|146,530,346.82|248,701,750.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|162,756,340.76|8,204,128.35|
|支付其他与筹资活动有关的现金|893,497.46|592,734.13|
|筹资活动现金流出小计|310,180,185.04|257,498,612.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|-52,317,985.04|-159,804,232.48|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|52,565.20|-7,373,029.34|
|五、现金及现金等价物净增加额|93,896,131.68|-45,148,096.66|
|加：期初现金及现金等价物余额|241,206,627.59|157,653,882.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|335,102,759.27|112,505,785.69|

法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：郭淑雯 会计机构负责人：罗虹二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市大富科技股份有限公司董事长：孙尚传
2014年10月22日