证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2016-036优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司
2016年第三季度报告
一、重要提示
1.1本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2本行第九届董事会第二十四次会议审议了2016年第三季度报告。本次董事会会议应出席董事14人，实到董事14人。会议一致同意此报告。
1.3本行董事长孙建一、行长邵平、副行长兼首席财务官陈蓉、会计机构负责人韩旭保证 2016年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本行本季度财务报表未经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。
1.5释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|平安银行、本行|指|深圳发展银行股份有限公司（“深圳发展银行”或“深发展”）以吸收合并原平安银行股份有限公司（“原平安银行”）的方式完成两行整合并更名后的银行|
|深圳发展银行、深发展|指|成立于1987年12月22日的全国性股份制商业银行，吸收合并原平安银行后更名为平安银行|
|原平安银行|指|成立于1995年6月的跨区域经营的股份制商业银行，于2012年6月12日注销登记|
|中国平安|指|中国平安保险（集团）股份有限公司|

二、主要财务数据及股东变化
2.1主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
（货币单位：人民币百万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年9月30日||2015年12月31日||期末比上年末增减|
|总资产|2,791,238||2,507,149||11.33%|
|股东权益|198,228||161,500||22.74%|
|归属于普通股股东的股东权益|178,275||161,500||10.39%|
|股本|17,170||14,309||19.99%|
|归属于普通股股东的每股净资产（元）|10.38||9.41||10.31%|
|项 目|2016年7-9月|同比增减||2016年1-9月|同比增减|
|营业收入|27,199|10.67%||81,968|15.20%|
|净利润|6,427|4.42%||18,719|5.52%|
|扣除非经常性损益后的净利润|6,413|4.06%||18,707|5.37%|
|经营活动产生的现金流量净额|不适用|不适用||(152,942)|(266.27%)|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元）|不适用|不适用||(8.91)|(266.23%)|
|基本每股收益（元）|0.37|2.78%||1.09|2.83%|
|稀释每股收益（元）|0.37|2.78%||1.09|2.83%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）|0.37|2.78%||1.09|2.83%|
|平均总资产收益率（未年化）|0.23%|-0.01个百分点||0.71%|-0.03个百分点|
|平均总资产收益率（年化）|0.92%|-0.03个百分点||0.94%|-0.05个百分点|
|加权平均净资产收益率（未年化）|3.67%|-0.33个百分点||11.02%|-1.37个百分点|
|加权平均净资产收益率（年化）|14.43%|-1.25个百分点||14.45%|-1.61个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（未年化）|3.67%|-0.33个百分点||11.01%|-1.39个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化）|14.40%|-1.30个百分点||14.44%|-1.64个百分点|

注：本行2015年度利润分配方案在2016年上半年实施完毕，以本行2015年12月31日的总股本14,308,676,139股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.53元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，需按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。上表各比较期的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于普通股股东的每股净资产均按调整后的股数重新计算。
（货币单位：人民币百万元）
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|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年9月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|期末比上年末增减|
|吸收存款|1,912,878|1,733,921|1,533,183|10.32%|
|其中：公司存款|1,630,968|1,453,590|1,280,430|12.20%|
|零售存款|281,910|280,331|252,753|0.56%|
|发放贷款和垫款总额|1,430,514|1,216,138|1,024,734|17.63%|
|其中：公司贷款|948,416|774,996|639,739|22.38%|
|一般性公司贷款|911,813|761,331|627,326|19.77%|
|贴现|36,603|13,665|12,413|167.86%|
|零售贷款|311,832|293,402|282,096|6.28%|
|信用卡应收账款|170,266|147,740|102,899|15.25%|
|发放贷款和垫款减值准备|(36,660)|(29,266)|(21,097)|25.26%|
|发放贷款和垫款净值|1,393,854|1,186,872|1,003,637|17.44%|

根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），从2015年开始，非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按前述统计口径，2016年9月30日的各项存款为23,884亿元、各项贷款为14,545亿元。
截至披露前一交易日的公司总股本
|||
|-|-|
|截至披露前一交易日的公司总股本（股）|17,170,411,366|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股,1-9月累计）|1.09|

报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是 √否
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
（货币单位：人民币百万元）
|||
|-|-|
|项 目|2016年1-9月|
|非流动性资产处置损益|(8)|
|或有事项产生的损失|1|
|除上述各项以外的其他营业外收入和支出|23|
|以上调整对所得税的影响|(4)|
|合 计|12|

注：非经常性损益根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2.2补充财务比率
（单位：%）
||||||
|-|-|-|-|-|
|指标|标准值|2016年9月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|资本充足率|≥10.5|11.97|10.94|10.86|
|一级资本充足率|≥8.5|9.67|9.03|8.64|
|核心一级资本充足率|≥7.5|8.64|9.03|8.64|
|不良贷款率|≤5|1.56|1.45|1.02|
|拨备覆盖率|不适用|164.39|165.86|200.90|
|拨贷比|不适用|2.56|2.41|2.06|
|成本收入比（不含营业税，年初至期末）|不适用|27.70|31.31|36.33|
|存贷差（年初至期末，年化）|不适用|4.56|4.89|5.01|
|净利差（年初至期末，年化）|不适用|2.62|2.63|2.40|
|净息差（年初至期末，年化）|不适用|2.73|2.77|2.57|

注：监管指标按监管口径列示。
2.3报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
2.3.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
（单位：股）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数（户）|||340,324|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||-|
|前10名普通股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金|境内法人|49.56|8,510,493,066|2,539,057,247|-|-|
|中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金|境内法人|6.11|1,049,462,784|-|-|-|
|中国证券金融股份有限公司|境内法人|2.79|479,370,768|-|-|-|
|中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品|境内法人|2.27|389,735,963|-|-|-|
|中央汇金资产管理有限责任公司|境内法人|1.26|216,213,000|-|-|-|
|深圳中电投资股份有限公司|境内法人|1.13|194,351,938|-|-|-|
|葛卫东|境内自然人|0.75|128,275,200|-|质押|126,835,200|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|天治基金－民生银行－天治平安1号资产管理计划||境内法人|0.56|95,493,757|-|-|-|
|东海瑞京资管－浦发银行－东海瑞京－浦发银行－瑞龙 18 号专项资产管理计划||境内法人|0.52|89,314,735|-|-|-|
|阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品||境内法人|0.39|66,599,906|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量|股份种类|||
||||||股份种类|数量||
|中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金||||5,971,435,819|人民币普通股|5,971,435,819||
|中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金||||1,049,462,784|人民币普通股|1,049,462,784||
|中国证券金融股份有限公司||||479,370,768|人民币普通股|479,370,768||
|中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品||||389,735,963|人民币普通股|389,735,963||
|中央汇金资产管理有限责任公司||||216,213,000|人民币普通股|216,213,000||
|深圳中电投资股份有限公司||||194,351,938|人民币普通股|194,351,938||
|葛卫东||||128,275,200|人民币普通股|128,275,200||
|天治基金－民生银行－天治平安1号资产管理计划||||95,493,757|人民币普通股|95,493,757||
|东海瑞京资管－浦发银行－东海瑞京－浦发银行－瑞龙 18号专项资产管理计划||||89,314,735|人民币普通股|89,314,735||
|阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品||||66,599,906|人民币普通股|66,599,906||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人，“中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金”、“中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金”与“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。|||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）|无|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是 √否
2.3.2优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√适用 □不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末优先股股东总数（户）|15||||||
|前10名优先股股东持股情况|||||||
|||持股比例||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股数量||||
|||（%）||件的股份数量|股份状态|数量|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红|||||||
||境内法人|29.00|58,000,000|-|-|-|
|－个险分红|||||||
|中国平安人寿保险股份有限公司－万能|||||||
||境内法人|19.34|38,670,000|-|-|-|
|－个险万能|||||||
|中国平安财产保险股份有限公司－传统|||||||
||境内法人|9.67|19,330,000|-|-|-|
|－普通保险产品|||||||
|中邮创业基金－华夏银行－华夏银行股|||||||
||境内法人|8.95|17,905,000|-|-|-|
|份有限公司|||||||
|交银施罗德资管－交通银行－交通银行|||||||
||境内法人|8.95|17,905,000|-|-|-|
|股份有限公司|||||||
|中国银行股份有限公司上海市分行|境内法人|4.47|8,930,000|-|-|-|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司|境内法人|2.98|5,950,000|-|-|-|
|华润深国投信托有限公司－投资1号单|||||||
||境内法人|2.98|5,950,000|-|-|-|
|一资金信托|||||||
|华宝信托有限责任公司－投资2号资金|||||||
||境内法人|2.98|5,950,000|-|-|-|
|信托|||||||
|招商财富－邮储银行－中国邮政储蓄银|||||||
||境内法人|2.98|5,950,000|-|-|-|
|行股份有限公司|||||||
||1、中国平安人寿保险股份有限公司和中国平安财产保险股份有限公司为中国平安保||||||
||险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人，“中国平安人寿保险股份有限公||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|司－分红－个险分红”、“中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能”与“中||||||
||国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。||||||
||2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。||||||

注：本行已发行的优先股不设限售期，均为无限售条件优先股。
三、重要事项
3.1比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的分析
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目名称|变动比率|变动原因分析|
|贵金属|59.20%|交易性黄金租赁应收款增加|
|拆出资金|(34.53%)|同业业务结构调整|
|买入返售金融资产|(67.90%)|同业业务结构调整|
|应收款项类投资|32.71%|投资规模增加|
|固定资产|54.70%|房屋及建筑物增加|
|递延所得税资产|53.08%|准备金产生的递延所得税资产增加|
|向中央银行借款|249.03%|向中央银行卖出回购债券款增加|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|142.01%|交易性黄金租赁应付款增加|
|衍生金融负债|178.38%|贵金属衍生交易增加|
|卖出回购金融资产款|(100.00%)|卖出回购债券款项减少|
|应交税费|40.63%|应交企业所得税增加|
|应付账款|(100.00%)|基期数小，上年末为0.44亿元|
|应付债券|52.81%|发行同业存单等增加|
|其他负债|32.48%|应付代保管及在途清算资金等款项增加|
|其他权益工具|不适用|新增项目，3月发行优先股|
|手续费及佣金支出|30.92%|银行卡等手续费支出增加|
|汇兑损益|上年同期为负|汇率波动导致汇兑损益增加|
|营业税金及附加|(38.57%)|5月1日起执行营改增政策的影响|
|资产减值损失|58.59%|贷款规模增加，风险抵御能力加强|
|营业外收入|147.62%|基期数小，上年同期为0.21亿元|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4其他重大事项
□适用√不适用
3.3公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺类型|承诺方|承诺内容||承诺时间|承诺期限|履行情况|
|资 产 重组 时 所作承诺|关于同业竞争、关联交易及独立性的承诺|中国平安保险(集团）股份有限公司|中国平安拟以其所持的90.75%原平安银行股份及269,005.23万元现金认购本行非公开发行的1,638,336,654股股份（本次重大资产重组）时承诺：1、本次重大资产重组完成后，在中国平安作为深发展的控股股东期间，针对中国平安以及中国平安控制的其他企业未来拟从事或实质性获得深发展同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与深发展可能构成潜在同业竞争的情况，中国平安以及中国平安控制的其他企业将不从事与深发展相同或相近的业务，以避免与深发展的业务经营构成直接或间接的竞争。2、在本次重大资产重组完成后，就中国平安及中国平安控制的其他企业与深发展之间发生的构成深发展关联交易的事项，中国平安及中国平安控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与深发展进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。中国平安保证中国平安及中国平安控制的其他企业将不通过与深发展的交易取得任何不正当的利益或使深发展承担任何不正当的义务。3、本次重大资产重组完成后，在中国平安作为深发展的控股股东期间，将维护深发展的独立性，保证深发展在人员、资产、财务、机构、业务等方面与中国平安以及中国平安控制的其他企业彼此间独立。||2011年7月29日|长期|正在履行之中|
|首 次 公开 发 行或 再 融资 时 所作承诺|股份限售承诺|中国平安保险(集团)股份有限公司|中国平安就认购本行非公开发行1,323,384,991股新股承诺，自新增股份上市之日（2014年1月9日）起，三十六个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下，在中国平安关联机构（即在任何直接或间接控制中国平安、直接或间接受中国平安控制、与中国平安共同受他人控制的人）之间进行转让不受此限。锁定期满之后，中国平安可以按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定处置本次发行的股份。||2013年12月31日|三年内|正在履行之中|
||||中国平安就其认购本行非公开发行210,206,652股新股承诺，自新增股份上市之日（2015年5月21日）起，三十六个月内不得转让。该等股份，在限售期内既不在非关联企业间出售转让，也不在关联企业间转让处分，也不就该限售股份作出其他任何权益处分的安排。||2015年5月21日|三年内|正在履行之中|
|其 他 对公 司 中小 股 东所 作 承诺|其他承诺|本行|公司并未针对本次优先股发行作出业绩承诺。公司将采取有效措施提高募集资金的使用效率，进一步增强公司盈利能力，尽量减少本次优先股发行对普通股股东回报的影响，充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益。||2016年3月14日|长期|正在履行之中|
|承诺是否及时履行||||是||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）||||不适用||||

3.4对2016年经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1本行所持金融债券的情况
√适用□不适用
报告期末，本行所持金融债券（政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债，不含企业债）账面价值为1,143亿元，其中面值最大的十只金融债券有关情况如下：
（货币单位：人民币百万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|票面年利率(%)|到期日|减值准备|
|2010年政策性银行债券|3,860|2.09|2020-2-25|-|
|2015年政策性银行债券|3,280|3.85|2018-1-8|-|
|2011年政策性银行债券|3,030|2.35|2021-2-17|-|
|2016年商业银行债券|3,000|3.25|2021-3-7|-|
|2016年商业银行债券|3,000|3.20|2021-3-29|-|
|2010年政策性银行债券|2,870|2.02|2017-1-26|-|
|2009年政策性银行债券|2,420|2.53|2019-5-19|-|
|2011年政策性银行债券|2,250|4.25|2018-3-24|-|
|2010年政策性银行债券|2,210|3.53|2017-6-29|-|
|2010年政策性银行债券|1,880|1.83|2017-5-6|-|

 3.5.2本行持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
（货币单位：人民币百万元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|初始投资金额|期末占该公司股权比例|期末账面值|报告期投资损益|报告期所有者权益变动|会计核算科目|股份来源|
|400061|长油5|314|2.72%|423|-|(123)|可供出售|抵债股权|
|-|Visa Inc.|-|0.01%|5|-|1|可供出售|历史投资|
|合计||314||428|-|(122)|||

3.5.3本行持有非上市金融企业、拟上市公司的情况
√适用□不适用
（货币单位：人民币百万元）
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位名称|投资金额|减值准备|期末净值|

|||||
|-|-|-|-|
|中国银联股份有限公司|74|-|74|
|SWIFT会员股份|2|-|2|
|城市商业银行资金清算中心|1|-|1|
|浙商银行股份有限公司(注)|59|-|59|
|合计|136|-|136|

注：2014年，本行以抵债方式获得浙商银行股份有限公司内资股权1000万股。
3.5.4本行报告期末衍生品投资及持仓情况
√适用□不适用
（1）衍生品投资情况表
|||
|-|-|
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险等）|本行在董事会确立的风险偏好和市场风险总体限额框架内，开展包括衍生产品的资金交易和投资业务。本行建立了有针对性的风险管理和内部控制体系，有效识别、计量、监测、报告和控制衍生品投资相关风险。|
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定|报告期内，本行已投资衍生品公允价值的变动在合理和可控制范围内。本行选择市场参与者普遍认同、且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值方法，以及市场可观察参数确定衍生产品公允价值。|
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|本行根据《企业会计准则》制订衍生产品会计政策及会计核算办法，本报告期相关政策未发生重大变化。|
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|本行衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行业务。本行设置了专门的风险管理机构，建立了有针对性的风险管理体系，有效管理衍生品投资业务风险。|

（2）报告期末衍生品投资的持仓情况表
（货币单位：人民币百万元）
|||||
|-|-|-|-|
|合约种类|年初合约金额(名义金额)|期末合约金额(名义金额)|报告期公允价值变动情况|
|外汇衍生工具|677,816|730,058|(1,142)|
|利率衍生工具|640,328|790,107|101|
|贵金属衍生工具及其他|139,721|235,563|(8,307)|
|合计|1,457,865|1,755,728|(9,348)|

注：衍生金融工具的合约金额是指所参考的标的物的合约金额，只体现交易量，但并不反映其风险。本行对衍生金融工具实施严格的风险限额管理，实际风险敞口较小。
3.5.5报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
√适用□不适用
|||||
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016/08/12|实地调研|机构|巨潮资讯网|

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|2016/08/19|实地调研|机构|(www.cninfo.com.cn）《平安银行股份有限公司投资者关系活动记录表》|
|2016/08/25|实地调研|机构||
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3.6管理层讨论与分析
3.6.1总体情况
今年三季度以来，国内宏观经济在多重压力下企稳回升，以结构性改革为核心的供给侧改革得到有序推进，智能制造、大数据等新兴产业正在孕育而出。
在宏观经济结构性改革、金融市场波动加大等错综复杂的经营环境下，本行保持战略定力，深化战略转型，推进实施以提质增效为核心的二次转型，加快推动分行转型和事业部改革，努力打造精品金融、智慧金融和生态金融三张名片，全面强化风险管控，各项业务平稳增长，全行经营情况呈现以下特点：
1、规模平稳发展
截至 2016年 9月 30日，本行总资产 27,912.38亿元，较年初增长11.33%。本行积极适应市场环境变化，营销优质客户与优质项目，加大贷款投放力度，发放贷款和垫款总额（含贴现）14,305.14亿元，较年初增长17.63%。吸收存款余额19,128.78亿元，较年初增长10.32%。为对冲上年数次降息的影响，本行持续运用负债管理模型配置负债，负债成本有序下降，2016年1-9月计息负债平均成本2.17%、同比下降0.85个百分点，净利差同比提升0.03个百分点，净息差保持稳定。
伴随金融新业态的快速发展，本行持续增加在互联网平台建设的投入，继续做大做强资产托管、代客理财等业务。截至2016年9月30日，托管资产规模5.21万亿元、较年初增幅39%；表内外理财规模10,340.31亿元、较年初增幅39.40%，其中表外理财规模7,982.55亿元、较年初增幅59.05%。
2、盈利保持稳定
2016年1-9月，本行实现营业收入819.68亿元，同比增长15.20%；受益于银行卡、理财、资产托管、代理（含黄金租赁）等业务的快速发展，全行实现非利息净收入274.05亿元、同比增幅19.43%，非利息净收入占比为33.43%、同比提升1.18个百分点；准备前营业利润561.60亿元、同比增长29.88%；
受资产减值损失增加的影响，净利润187.19亿元、同比增长5.52%。本行自2016年5月1日起执行营业税改增值税政策（以下称营改增），营业收入为价税分离后的金额，有所下降。
本行推进精细化的成本管控，投入产出效率持续优化，2016年1-9月成本收入比27.70%，同比下降4.44个百分点，较2015年度下降3.61个百分点。
3、业务稳步推动
本行持续推进各项业务发展，加快物联网金融、互联网金融平台建设，专业化优势逐步显现。
公司业务持续打造以“交易银行+”和“投资银行+”为两翼的综合金融一体化服务，完善深化
事业部改革，创新开展C+SIE（核心客户+供应链、产业链和生态圈客户）行业金融营销模式，充分发挥事业部和分行的发展潜力，促进综合金融快速发展。“橙e网”注册客户数251万，该平台促进了B2B电商、产业链金融等交易的持续发展。推进物联网金融战略布局，逐步完善业务模式及应用场景。离岸投融资业务规模和效益持续增加，居同业前列，期末离岸存款余额1,102亿元（含同业），离岸贷款余额867亿元（含代付）。
零售业务继续深化大事业部制改革，期末财富及以上客户32.85万户、管理个人客户资产7,606.70亿元。平安橙子（直通银行）实现电子签名约定书签署功能，支持对客户开放更多资管产品，截至报告期末，客户数1,007.70万户，较年初增长98.98%。口袋银行上线开立电子账户功能，首页改版实现不同客层定制专属版面风格，累计用户数 1,721.48万户、同口径较年初增长110.34%。信用卡业务继续保持快速稳健增长，2016年1-9月新增发卡649.99万张、同比增长46.83%，其中通过交叉销售渠道获客占新增发卡量的30.82%；流通卡量 2,425.66万张，较年初增长21.43%；总交易金额8,211.07亿元，同比增长43.96%；贷款余额1,702.66亿元，较年初增长15.25%。
资金同业业务坚持“轻资本、轻资产、强效益”的发展路线，增加可持续发展能力，整体经营情况良好。资产管理规模逾万亿，较年初增长39%，增速领先国内银行同业。行E通客户覆盖面持续扩大，合作客户1,315家、较年初增加800家，行E通平台交易量3.33万亿元、其中线上交易量 2.62万亿元。加速票据业务转型创新，7月发行全国首单基于纸质银行承兑汇票的资产证券化产品“德邦证券平安银行安盈1号资产支持专项计划”，拓宽企业直接融资渠道。黄金账户较年初新增客户175万户、交易活跃户数24万户，均同比大幅增长；黄金账户客户总数318万户、居同业领先水平。9月发布银行业首款黄金投资APP——“平安金”黄金银行APP，具有交易、实物、融资、理财、支付等五大类功能，提供便捷的客户体验。
投行业务发挥综合金融纽带作用、持续创新托管平台，不断推动业务发展。大力发展产业基金，顺应国家重大经济与产业发展战略，积极支持实体经济发展，融入国计民生重点领域建设，持续开展与政府、行业龙头、上市公司等优质客户的合作并且取得了良好效益。成功进入30家客户债务融资(DFI)主承销团，以财务顾问方式参与发行多支资产证券化产品。
4、资产风险可控
受外部环境影响，部分企业经营困难，银行业资产质量下行压力继续加大。截至 2016年 9月30日，本行不良贷款率1.56%，较年初上升0.11个百分点；贷款拨备覆盖率164.39%，较年初下降 1.47个百分点。本行持续优化信贷结构，管好存量、严控增量；加大不良资产清收处置力度，1-9月共清收不良资产38亿元；加大拨备及核销力度，拨贷比2.56%，较年初上升0.15个百分点。
5、夯实发展基础
本行推进资本补充，3月非公开发行200亿元优先股、4月发行100亿元二级资本债券，分别用于补充其他一级资本和二级资本，为业务发展提供保障。
合理配置网点布局，截至2016年9月30日共有59家分行、1,042家营业机构，其中2016年第三季度新增1家分行级营业机构（日照分行）。
3.6.2资产质量
1、发放贷款和垫款五级分类情况
（货币单位：人民币百万元）
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|项目|2016年9月30日||2015年12月31日||期末比上年末增减|
||余额|占比|余额|占比||
|正常贷款|1,348,514|94.27%|1,148,011|94.40%|17.47%|
|关注贷款|59,700|4.17%|50,482|4.15%|18.26%|
|不良贷款|22,300|1.56%|17,645|1.45%|26.38%|
|其中：次级|12,792|0.89%|7,945|0.65%|61.01%|
|可疑|4,114|0.29%|2,141|0.18%|92.15%|
|损失|5,394|0.38%|7,559|0.62%|(28.64%)|
|发放贷款和垫款总额|1,430,514|100.00%|1,216,138|100.00%|17.63%|
|发放贷款和垫款减值准备|(36,660)||(29,266)||25.26%|
|不良贷款率|1.56%||1.45%||+0.11个百分点|
|拨备覆盖率|164.39%||165.86%||-1.47个百分点|
|拨贷比|2.56%||2.41%||+0.15个百分点|

2、发放贷款和垫款按产品划分的结构分布及质量情况
（货币单位：人民币百万元）
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|项目|2016年9月30日||2015年12月31日||不良率增减|
||余额|不良率|余额|不良率||
|公司贷款|948,416|1.45%|774,996|1.08%|+0.37个百分点|
|其中：一般贷款|911,813|1.51%|761,331|1.10%|+0.41个百分点|
|其中：小企业金融事业部管理的公司贷款|5,038|2.14%|5,116|2.38%|-0.24个百分点|
|贴现|36,603|-|13,665|-|-|
|零售贷款|311,832|1.94%|293,402|1.91%|+0.03个百分点|
|其中：住房按揭贷款|61,426|0.17%|45,967|0.09%|+0.08个百分点|
|经营性贷款|95,919|4.62%|107,429|4.19%|+0.43个百分点|
|其中：小企业金融事业部管理的个人贷款|71,985|5.60%|88,294|3.17%|+2.43个百分点|
|汽车贷款|88,667|0.87%|78,635|0.28%|+0.59个百分点|
|其他（注）|65,820|1.14%|61,371|1.36%|-0.22个百分点|
|信用卡应收账款|170,266|1.45%|147,740|2.50%|-1.05个百分点|
|发放贷款和垫款总额|1,430,514|1.56%|1,216,138|1.45%|+0.11个百分点|

注：其他贷款包括新一贷、持证抵押消费贷、小额消费贷款和其他保证或质押类的消费贷款等；
公司不良贷款率上升主要是受宏观经济下行影响，本行部分民营中小企业、低端制造业等企业面临经营不善、利润下滑、融资困难等问题，导致企业出现资金链紧张、断裂、无力还款等情况。
零售不良贷款率上升主要集中在经营性贷款和汽车贷款。受经济下行影响，小企业经营困难、还款能力下降导致经营性贷款不良率上升。本行将主动调整授信政策和导向，压缩调整存量联保互保业务，细化区域、行业风险组合管理和客户分层，不断拓展、优化目标客群，积极推动产业链和线上化相结合，提高获取收益和抵御风险的能力。汽车贷款积极调整业务结构，适度调整风险准入政策，运用科学化风险计量工具及外部大数据，提高风险识别能力，同时大力加强催收团队建设并运用多种催清收手段，加快处置不良资产，剔除不良后的收益率保持平稳上升。
3.6.3利息收支情况
1、主要资产、负债项目的日均余额以及平均收益率或平均成本率的情况
（货币单位：人民币百万元）
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|项目|2016年1-9月|||2015年1-9月|||
||日均余额|利息收入/支出|平均收益/成本率|日均余额|利息收入/支出|平均收益/成本率|
|资产|||||||
|发放贷款和垫款（不含贴现）|1,281,968|62,617|6.52%|1,132,331|63,934|7.55%|
|债券投资|343,811|8,618|3.35%|275,454|7,930|3.85%|
|存放央行|282,046|3,139|1.49%|287,806|3,148|1.46%|
|票据贴现及同业业务|753,916|21,004|3.72%|662,341|23,897|4.82%|
|其他|5,779|197|4.55%|6,894|316|6.13%|
|生息资产总计|2,667,520|95,575|4.79%|2,364,826|99,225|5.61%|
|负债|||||||
|吸收存款|1,854,597|27,184|1.96%|1,633,446|32,755|2.68%|
|发行债券|283,552|7,093|3.34%|104,611|3,625|4.63%|
|其中：同业存单|257,123|5,889|3.06%|84,496|2,608|4.13%|
|同业业务|387,368|6,735|2.32%|518,808|14,639|3.77%|
|计息负债总计|2,525,517|41,012|2.17%|2,256,865|51,019|3.02%|
|净利息收入||54,563|||48,206||
|存贷差|||4.56%|||4.87%|
|净利差NIS|||2.62%|||2.59%|
|净息差NIM|||2.73%|||2.73%|

受本年5月1日开始实施营改增价税分离、上年央行连续降息并放开存款利率上限的滞后影响，本行 1-9月生息资产、付息负债平均利率同比下降，存贷差也有所降低。但受益于资产负债结构持
续优化，本行利率较低的基础性存款负债规模占比提升、同业负债及发行债券的平均利率也有较大
幅度的下降，付息负债成本整体下降较多，净利差同比提升0.03个百分点、净息差保持稳定。
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|项目|2016年7-9月|||2016年4-6月|||
||日均余额|利息收入/支出|平均收益/成本率|日均余额|利息收入/支出|平均收益/成本率|
|资产|||||||
|发放贷款和垫款（不含贴现）|1,300,700|20,747|6.35%|1,272,499|20,514|6.48%|
|债券投资|321,364|2,944|3.64%|355,158|2,926|3.31%|
|存放央行|290,309|1,070|1.47%|277,869|1,029|1.49%|
|票据贴现及同业业务|801,374|7,180|3.56%|729,926|6,680|3.68%|
|其他|6,276|66|4.18%|5,528|60|4.37%|
|生息资产总计|2,720,023|32,007|4.68%|2,640,980|31,209|4.75%|
|负债|||||||
|吸收存款|1,870,152|8,744|1.86%|1,846,734|9,169|2.00%|
|发行债券|327,226|2,743|3.33%|261,475|2,154|3.31%|
|其中：同业存单|305,917|2,303|2.99%|232,458|1,729|2.99%|
|同业业务|417,442|2,153|2.05%|372,166|2,088|2.26%|
|计息负债总计|2,614,820|13,640|2.08%|2,480,375|13,411|2.17%|
|净利息收入||18,367|||17,798||
|存贷差|||4.49%|||4.48%|
|净利差NIS|||2.60%|||2.58%|
|净息差NIM|||2.69%|||2.71%|

2、发放贷款和垫款日均余额及收益率
（货币单位：人民币百万元）
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|项目|2016年1-9月|||2015年1-9月|||
||日均余额|利息收入|平均收益率|日均余额|利息收入|平均收益率|
|公司贷款类（不含贴现）|823,272|31,019|5.03%|719,664|33,295|6.19%|
|个人贷款|458,696|31,598|9.20%|412,667|30,639|9.93%|
|发放贷款和垫款（不含贴现）|1,281,968|62,617|6.52%|1,132,331|63,934|7.55%|

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|项目|2016年7-9月|||2016年4-6月|||
||日均余额|利息收入|平均收益率|日均余额|利息收入|平均收益率|
|公司贷款类（不含贴现）|834,973|10,260|4.89%|817,357|10,223|5.03%|
|个人贷款|465,727|10,487|8.96%|455,142|10,291|9.09%|
|发放贷款和垫款（不含贴现）|1,300,700|20,747|6.35%|1,272,499|20,514|6.48%|

3、吸收存款日均余额及成本率
（货币单位：人民币百万元）
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|项目|2016年1-9月|||2015年1-9月|||
||日均余额|利息支出|平均成本率|日均余额|利息支出|平均成本率|
|公司存款|1,266,626|19,363|2.04%|1,074,089|22,463|2.80%|
|其中：活期|456,381|1,845|0.54%|314,529|1,485|0.63%|
|定期|810,245|17,518|2.89%|759,560|20,978|3.69%|
|其中：国库及协议存款|139,973|4,644|4.43%|141,670|5,434|5.13%|
|保证金存款|335,513|4,695|1.87%|322,504|5,805|2.41%|
|零售存款|252,458|3,126|1.65%|236,853|4,487|2.53%|
|其中：活期|122,003|300|0.33%|91,871|295|0.43%|
|定期|130,455|2,826|2.89%|144,982|4,192|3.87%|
|吸收存款|1,854,597|27,184|1.96%|1,633,446|32,755|2.68%|

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|项目|2016年7-9月|||2016年4-6月|||
||日均余额|利息支出|平均成本率|日均余额|利息支出|平均成本率|
|公司存款|1,280,153|6,380|1.98%|1,259,788|6,573|2.10%|
|其中：活期|479,778|721|0.60%|444,554|600|0.54%|
|定期|800,375|5,659|2.81%|815,234|5,973|2.95%|
|其中：国库及协议存款|135,916|1,388|4.06%|142,024|1,552|4.40%|
|保证金存款|338,844|1,403|1.65%|333,829|1,559|1.88%|
|零售存款|251,155|961|1.52%|253,117|1,037|1.65%|
|其中：活期|122,201|105|0.34%|121,903|100|0.33%|
|定期|128,954|856|2.64%|131,214|937|2.87%|
|吸收存款|1,870,152|8,744|1.86%|1,846,734|9,169|2.00%|

 3.6.4资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率情况
1、资本充足率
（货币单位：人民币百万元）
||||
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|项 目|2016年9月30日|2015年12月31日|
|核心一级资本净额|167,058|150,070|
|其他一级资本|19,953|-|
|一级资本净额|187,011|150,070|
|二级资本|44,475|31,735|
|资本净额|231,486|181,805|
|风险加权资产合计|1,933,937|1,661,747|

||||
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|信用风险加权资产|1,774,859|1,506,963|
|表内风险加权资产|1,535,646|1,274,366|
|表外风险加权资产|233,186|226,879|
|交易对手信用风险暴露的风险加权资产|6,027|5,718|
|市场风险加权资产|20,401|16,107|
|操作风险加权资产|138,677|138,677|
|核心一级资本充足率|8.64%|9.03%|
|一级资本充足率|9.67%|9.03%|
|资本充足率|11.97%|10.94%|

2、杠杆率
（货币单位：人民币百万元）
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|项 目|2016年9月30日|2016年6月30日|2016年3月31日|2015年12月31日|
|杠杆率|5.63%|5.41%|5.49%|4.94%|
|一级资本净额|187,011|180,428|176,230|150,070|
|调整后表内外资产余额|3,320,207|3,334,600|3,208,603|3,035,027|

注：报告期内因利润增长、优先股注资，一级资本净额增长，导致杠杆率较年初增加。
3、流动性覆盖率
（货币单位：人民币百万元）
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|项 目|2016年9月30日|2015年12月31日|
|流动性覆盖率|96.36%|140.82%|
|合格优质流动性资产|351,211|351,133|
|净现金流出|364,469|249,357|

注：根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》要求，商业银行的流动性覆盖率应当于2018年底前达到100%；
在过渡期内，应当于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。
四、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
本行第三季度报告未经审计。
平安银行股份有限公司董事会2016年10月21日