深圳海联讯科技股份有限公司
2013年度财务决算报告
一、公司财务报表合并范围及审计情况
1、公司财务报表合并包括：
母公司：深圳海联讯科技股份有限公司
全资子公司：北京华源格林科技有限公司
全资子公司：深圳市海联讯管理咨询有限公司
全资子公司：广州盛卓智能科技有限公司
2、公司2013年度财务报表业经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见带强调事项段的审计报告（亚会A审字[2014]005号）。
3、本报告中所有会计数据均为审计后数据。
二、主要会计数据
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年度|2012年度|本年比上年增减比例|
|营业收入|37,667.66|31,464.28|19.72%|
|营业利润|323.14|3,813.41|-91.53%|
|利润总额|593.84|4,322.44|-86.26%|
|归属于母公司股东的净||||
||482.78|3,784.80|-87.24%|
|利润||||
|经营活动产生的现金流||||
||-4,078.55|2,144.68|-290.17%|
|量净额||||
||||本年末比上年末增减|
|项目|2013年12月31日|2012年12月31日||
||||比率|

|||||
|-|-|-|-|
|总资产|69,510.38|75,677.23|-8.15%|
|负债总额|18,216.19|22,855.81|-20.30%|
|归属上市公司股东所有||||
||51,294.20|52,821.42|-2.89%|
|者权益||||

三、公司主营业务及经营成果
公司是从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，主营业务是为电力信息化系统建设提供系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务。根据客户的实际需求，为客户提供适用于业务和管理需求的综合性整体解决方案。
1．本年度利润实现情况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年度|2012年度|增减额|增减比例|
|营业收入|37,667.66|31,464.28|6,203.39|19.72%|
|营业利润|323.14|3,813.41|-3,490.26|-91.53%|
|营业外收支净额|270.70|509.03|-238.33|-46.82%|
|利润总额|593.84|4,322.44|-3,728.60|-86.26%|
|所得税|111.06|537.64|-426.58|-79.34%|
|净利润|482.78|3,784.80|-3,302.02|-87.24%|
|归属于母公司所有者的|||||
||482.78|3,784.80|-3,302.02|-87.24%|
|净利润|||||

报告期，营业收入37,667.66万元，较上年度增长19.72%；净利润482.78万元，较上年度下降87.24%，其中高毛利的软件收入比上年减少2,264.33万元，下降比例48.66%，主要是软件订单减少和实施周期拉长造成。
2．主营业务收入分产品构成情况：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|2013年度||2012年度||2013年毛利率|营业收入比上年增减比例|营业成本比上年增减比例|毛利率比上年增减比例|
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|||||
|系统集成|28,664.17|23,692.11|21,526.34|15,336.80|17.35%|33.16%|54.48%|-11.41%|
|软件开发与销售|2,389.02|754.06|4,653.35|779.39|68.44%|-48.66%|-3.25%|-14.81%|
|技术及咨询服务|6,614.48|1,794.24|5,284.59|1,514.08|72.87%|25.17%|18.50%|1.52%|
|合计|37,667.66|26,240.40|31,464.28|17,630.27|30.34%|19.72%|48.84%|-13.63%|

报告期内公司整体收入比上年增长19.72%，其中系统集成收入增长33.16%，技术及咨询服务收入增长25.17%，主要是受益于国网集中采购，订单金额有大幅增长；软件开发与销售收入下降48.66%，主要是受订单减少和实施周期拉长的双重影响导致。
3．主营业务收入分地区构成情况
单位：人民币（万元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分区域|2013年度||2012年度||2013年毛利率|营业收入比上年增减比例|营业成本比上年增减比例|毛利率比上年增减比例|
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|||||
|华北|12,684.27|9,261.26|11,967.50|7,151.94|26.99%|5.99%|29.49%|-13.25%|
|东北|488.94|287.59|27.35|12.59|41.18%|1687.73%|2184.24%|-12.78%|
|华东|10,996.70|7,483.19|9,413.79|5,833.80|31.95%|16.81%|28.27%|-6.08%|
|中南|8,928.11|6,029.69|7,964.13|3,212.96|32.46%|12.10%|87.67%|-27.19%|
|西南|2,817.55|2,018.59|672.4|221.87|28.36%|319.03%|809.81%|-38.65%|
|西北|1,752.09|1,160.08|1,419.10|1,197.11|33.79%|23.47%|-3.09%|18.15%|
|合计|37,667.66|26,240.40|31,464.27|17,630.27|30.34%|19.72%|48.84%|-13.63%|

||
|-|
|报告期内，华北地区的收入继续稳步提高，较上年增长5.99%；公司加大力度开拓东|
|北市场，取得一定成效，收入较上年增长1687.73%；华东地区在保持原有优势的基础上，|
|增加了集采业务量，收入增长16.81%；中南地区收入增长12.10%，但其中集成业务量占|
|比超过60%；西南地区报告期内增加了一个合作伙伴，合作良好，收入比上年增长|

||
|-|
|319.03%；西北地区在原有区域基础上，开拓了陕西区域的业务，收入比上年增长23.47%。|
|报告期内，除西北地区外，各区域毛利率均有不同程度的下降，主要是受国网集中|
|采购业务的影响，造成集成收入的毛利率下降11.41%，同时由于软件收入的占比下降，|
|造成公司整体毛利率下降13.63%；西北地区由于软件和服务的占比较高，带动毛利率上|
|涨18.15%。|

4．2013年公司期间费用变动情况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|期间费用|2013年度|2012年度|增减额|增减比例|
|销售费用|2,655.21|1,987.88|667.33|33.57%|
|管理费用|8,199.87|7,021.47|1,178.40|16.78%|
|财务费用|-244.30|-565.99|321.69|56.84%|
|合计|10,610.78|8,443.36|2,167.42|25.67%|

（1）销售费用变动明细：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2013年度|2012年度|增减额|增减比例|
|工资薪酬||1,172.91|1,021.56|151.35|14.82%|
|差旅费||348.89|300.33|48.56|16.17%|
|业务招待费||394.39|206.79|187.60|90.72%|
|办公费||127.49|115.92|11.57|9.98%|
||市场推广及宣传|14.81|121.26|-106.45|-87.79%|
||费|||||
|五项费用小计||2,058.49|1,765.86|292.63|16.57%|
|五项费用占总销售费用比例||77.53%|88.83%||-11.30%|
|其他费用小计||596.72|222.02|374.70|168.77%|
|销售费用合计||2,655.21|1,987.88|667.33|33.57%|

销售费用占当期
7.05% 6.32% 0.73%
销售收入比例
报告期内，销售费用与上年相比增长33.57%，占销售收入比例7.05%。
报告期内，公司在稳定现有客户的同时，积极开发新客户，造成公司业务招待费较上年增加187.6万；销售团队人员增加和人工成本的增长，造成销售费用中的工资薪酬较上年增加151.35万元，两项增加占整个销售费用增加额的50.79%。
（2）管理费用变动明细：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年度|2012年度|增减额|增减比例|
|研发经费|4,717.30|4,202.95|514.35|12.24%|
|工资薪酬|1,439.42|1,179.10|260.32|22.08%|
|房租水电费|368.74|485.55|-116.81|-24.06%|
|累计折旧|237.97|154.72|83.25|53.81%|
|办公费|263.57|239.96|23.61|9.84%|
|中介费用|412.58|70.63|341.95|484.14%|
|六项费用小计|7,439.58|6,332.91|1,106.67|17.47%|
|六项费用占总管理费用比例|90.73%|90.19%||0.53%|
|其他费用小计|760.29|688.56|71.73|10.42%|
|管理费用合计|8,199.87|7,021.47|1,178.40|16.78%|
|管理费用占当期销售收入比例|21.77%|22.32%||-0.55%|

报告期，管理费用8,199.87万元，较上年增长16.78%，其中研发费用4,717.30万元，占管理费用的57.53%。
报告期内，公司继续加大研发投入，研发费用较上年增长514.35万元，上涨比例
12.24%。
报告期内，公司为了细化管理，增加了部分管理人员，管理费用中工资薪酬较上年
增长260.32万元，增长了22.08%。
报告期内，公司北京新办公楼完工启用，节约租金116.81万元，房租水电费用较上年下降率24.06%，同时造成折旧费用增长53.81%。
报告期内，公司加强了与审计机构、咨询机构、律师事务所的合作，造成中介费用增加341.95万元，较上年增长484.14%。
（3）财务费用变动明细：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2013年度|2012年度|增减额|增减比例|
|利息支出||225.63|194.95|30.68|15.74%|
|减：利息收入||516.55|796.96|-280.41|-35.18%|
|汇兑损益||-|-|-||
|||46.62|36.02|10.60|29.43%|
||银行手续费|||||
|合计||-244.30|-565.99|321.69|56.84%|

报告期，财务费用总额－244.30万元，同比增长56.84%，主要是利息收入比上年减少了280.41万元造成。
四、公司财务状况
（一）公司资产状况
2013年末，公司资产总额69,510.38万元，比去年减少了6,156.84万元，降幅为8.14%，主要是货币资金降幅较大所致。
1.2013年末公司主要资产及变动情况
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产项目|2013年12月31日|2012年12月31日|增减额|增减比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|货币资金|23,343.63|37,901.63|-14,557.99|-38.41%|
|应收票据|727.75|1,794.30|-1,066.55|-59.44%|
|应收账款|18,534.38|17,898.45|635.94|3.55%|
|预付款项|5,989.50|2,474.31|3,515.19|142.07%|
|其他应收款|920.33|947.48|-27.15|-2.87%|
|存货|4,576.96|3,485.38|1,091.58|31.32%|
|一年内到期的非流动资产|-|-|-|-|
|其他流动资产|2,321.43|51.35|2,270.08|4421.06%|
|长期应收款|1,344.84|1,496.46|-151.63|-10.13%|
|固定资产|8,988.79|734.04|8,254.75|1124.56%|
|在建工程|-|6,396.00|-6,396.00|-100.00%|
|无形资产|2,392.12|2,079.60|312.52|15.03%|
|递延所得税资产|370.66|408.24|-37.58|-9.21%|
|资产合计|69,510.38|75,667.23|-6,156.84|-8.14%|

报告期末，货币资金23,343.63万元，较上年下降38.41%,主要是购置房产、投资子公司及分配现金股利所致。
报告期末，应收票据727.75万元，较上年下降59.44%，主要是期初收到的大额汇票已到期承兑所致。
报告期末，预付款项5,989.50万元，较上年增长142.07%，主要是系统集成业务增加带来相应的采购增加所致。
报告期末，存货4,576.96万元，较上年增长31.32%，主要是至期末未完工项目形成的在产品增加所致。
报告期末，其他流动资产2,321.43万元，较上年增长4,421.06%，主要是公司未完
工项目已开发票未确认收入对应的销项税增加所致。
报告期末，固定资产8,988.79万元，较上年增长1,124.56%,主要是改建北京购入的办公楼已投入使用转入固定资产所致。
报告期末，在建工程0元，主要是北京办公楼已改建完成转入固定资产所致。
2.2013年末各项资产占公司资产总额的比例
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|资产项目|金额|比重|
|货币资金|23,343.63|33.58%|
|应收票据|727.75|1.05%|
|应收账款|18,534.38|26.66%|
|预付款项|5,989.50|8.62%|
|其他应收款|920.33|1.32%|
|存货|4,576.96|6.58%|
|其他流动资产|2,321.43|3.34%|
|长期应收款|1,344.84|1.93%|
|固定资产|8,988.79|12.93%|
|无形资产|2,392.12|3.44%|
|递延所得税资产|370.66|0.53%|
|资产合计|69,510.38|100.00%|

（二）公司负债状况
2013年末，公司负债总额18,216.19万元，比上年度减少了4,639.62万元，减少幅度为20.30%，主要是归还其他应付款造成。
1．2013年末公司主要负债及变动情况
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|负债项目|2013年12月31日|2012年12月31日|增减额|增减比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|短期借款|5,000.00|-|5,000.00||
|应付票据|3,903.34|3,274.76|628.58|19.19%|
|应付账款|1,810.97|3,464.44|-1,653.47|-47.73%|
|预收款项|2,440.08|2,767.08|-327.00|-11.82%|
|应付职工薪酬|756.65|880.85|-124.20|-14.10%|
|应交税费|1,187.96|435.16|752.80|172.99%|
|应付利息|-|3.33|-3.33|-100.00%|
|其他应付款|2,796.08|12,030.18|-9,234.10|-76.76%|
|其他非流动负债|321.11|-|321.11||
|负债总计|18,216.19|22,855.81|-4,639.62|-20.30%|

报告期末，短期借款5,000.00万元，尚未到达归还期。
报告期末，应付票据3,903.34万元，较上年增长19.19%，主要是公司鼓励用银行承兑汇票结算货款导致应付票据增加从而减少了应付账款所致。
报告期末，应付账款1,810.97万元，较上年下降47.73%，主要是公司鼓励用银行承兑汇票结算货款所致。
报告期末，应交税费1,187.96万元，较上年增加172.99%，主要是期末已开票未确认收入应交增值税增加所致。
报告期末，其他应付款2,796.08万元，较上年下降76.76%，主要是已归还第三方拆借款所致。
报告期末，其他非流动负债321.11万元，主要是收到的政府补贴部分计入递延收益所致。
2．2013年末各项负债占公司负债总额的比例
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|负债项目|金额|比重|
|短期借款|5,000.00|27.45%|
|应付票据|3,903.34|21.43%|
|应付账款|1,810.97|9.94%|
|预收款项|2,440.08|13.40%|
|应付职工薪酬|756.65|4.15%|
|应交税费|1,187.96|6.52%|
|其他应付款|2,796.08|15.35%|
|其他非流动负债|321.11|1.76%|
|负债总计|18,216.19|100.00%|

（三）公司权益状况
1.2013年股东权益变动情况：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增减额|||
|权益项目|2013年12月31日||2012年12月31日|||增减比|例|
||||||-|||
|股本||13,400.00||13,400.00||0.00%||
||||||-|||
|资本公积||28,388.07||28,388.07||0.00%||
||||||94.56|||
|盈余公积||1,630.80||1,536.24||6.16%||
||||||-1,621.78|||
|未分配利润||7,875.33||9,497.11||-17.08|%|
||||||-1,527.22|||
|股东权益合计||51,294.20||52,821.42||-2.89%||
||||||-1,527.22|||
|其中：归属于母公司股东权益合计||||||||
|||51,294.20||52,821.42||-2.89%||

报告期，公司实现净利润 482.78万元，加年初未分配利润 11,997.54万元，调整个前期差错更正－2,500.44万元，扣减本年度计提的盈余公积94.56万元，应付普通股
股利2,010万元，未分配利润总额7,875.33万元。
2.各权益项目占股东权益的比例
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|权益项目|金额|比重|
|股本|13,400.00|26.12%|
|资本公积|28,388.07|55.34%|
|盈余公积|1,630.80|3.18%|
|未分配利润|7,875.33|15.35%|
|股东权益总计|51,294.20|100.00%|

五、公司现金流量状况
公司2013年度现金及现金等价物净增加额-13,796.07万元，其中经营活动产生的现金流量净额-4,078.55万元，投资活动产生的现金流量净额-3,183.56万元，筹资活动产生的现金流量净额-6,533.97万元。
2013年度现金流量：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|2013年度|2012年度|||增减额||增减比例||
|一、经营活动中产生的现金||||||||||
|||-4,078.55|2,144.68||-6,223.23||-|290.17|%|
|流量净额||||||||||
|经营活动中产生的现金流||||||||||
|||44,176.75|35,867.11||8,309.65|||23.17%||
|入小计||||||||||
|经营活动中产生的现金流||||||||||
|||48,255.30|33,722.43||14,532.87|||43.10%||
|出小计||||||||||
|二、投资活动中产生的现金||||||||||
|||-3,183.56|-9,470.44||6,286.89|||66.38%||
|流量净额||||||||||
|投资活动中产生的现金流||||||||||
|||1,062.48||159.26||903.22||567.15%||
|入小计||||||||||
|投资活动中产生的现金流||||||||||
|||4,246.03|9,629.70||-5,383.67|||-55.91%||
|出小计||||||||||
|三、筹资活动中产生的现金||||||||||
|||-6,533.97|-5,370.94||-1,163.03|||-21.65%||
|流量净额||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|筹资活动中产生的现金流|||||||
|||8,000.00||14,420.00|-6,420.00|-44.52%|
|入小计|||||||
|筹资活动中产生的现金流|||||||
|||14,533.97||19,790.94|-5,256.97|-26.56%|
|出小计|||||||
|四、现金及现金等价物净增|||||||
||-|13,796.0|7|-12,696.70|-1,099.37|-8.66%|
|加额|||||||

（1）经营活动产生的现金流量净额-4,078.55万元，较上年减少-6,223.23万元，主要是报告期内为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额-3,183.56万元，较上年增加6,286.89，主要是上年公司购置了北京研发及办公用房导致投资增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额-6,533.97万元，较上年减少1,163.03万元，主要是报告期内借款减少所致。
六、主要财务指标分析
||||
|-|-|-|
|财务指标|2013年12月31日|2012年12月31日|
|流动比率（倍）|3.15|2.82|
|速动比率（倍）|2.90|2.67|
|资产负债率|26.21%|30.20%|
|每股净资产|3.83|3.94|
|应收账款周转率|2.07|1.62|
|存货周转率|6.51|6.12|
|每股经营活动产生的净现金流量|-0.30|0.16|
|基本每股收益|0.04|0.28|
|加权平均净资产收益率|0.91%|6.83%|

1．盈利能力分析
报告期内，公司的盈利水平明显下降，营业利润和净利润都较上年大幅下滑，虽然
收入总额比上年增长19.72%，但由于收入结构的不合理，高毛利的软件收入下降严重，导致总体毛利率下降13.63%；同时，随着业务增长，管理成本也在增长，形成了最终的盈利能力下降的局面。
2．偿债能力分析
公司资产负债率26.21%，现金存量占资产总量的33.58%，流动比率和速动比率均较上年有所提高，有一定的偿债能力。
3．营运能力分析
公司的应收账款周转率比上年有所好转，周转天数提升48天，但回款周期仍然过长，也是造成经营活动的现金流量为负的主要原因。
存货周转率比上年略有提升，存货流动性较好。
4．资本结构分析
报告期内，公司资产总额69,510.38万元，货币资金占比最高33.58%，其次是应收账款26.66%，两项合计已超过资产总额的60%，这和公司历来奉行稳健经营政策，不盲目扩张有关，随着公司经营策略的不断调整，经营规模会不断扩大，财务结构将随之改善，资金的使用也将更加有效。
公司2013年度经营利润虽然有较大幅度下降，但财务状况依然良好、有一定的偿债能力、财务风险小，只要将业务结构进行适度调整未来仍具有较强的盈利能力和持续的成长性。
深圳海联讯科技股份有限公司2014年4月 29日