北京飞利信科技股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-117
2015年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|杨振华|董事长|出差|曹忻军|

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人邓世光及会计机构负责人(会计主管人员)邓世光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|2,626,854,444.42||2,595,427,978.44||1.21%||
|归属于上市公司普通股股东的股|1,535,814,839.14||1,208,027,706.46||||
||||||27.13%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||1.3467||4.4023||-69.41%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|229,508,816.01|25.38%||722,800,918.98||61.37%|
|归属于上市公司普通股股东的净|44,706,522.91|||82,259,797.25|||
|||74.14%||||72.33%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-141,028,160.61|||
||--|--||||6.06%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||-0.1237||77.40%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.04|33.33%||0.07||40.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|33.33%||0.07||40.00%|
|加权平均净资产收益率|3.78%|-0.79%||6.06%||-2.46%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||3.70%|-0.86%||5.93%||-2.40%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-84,941.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,946,096.48||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|68,978.92||
|减：所得税影响额|284,213.71||

||||
|-|-|-|
|合计|1,645,920.6|9 --|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司将要采取的措施详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、业务回顾和展望”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||42,764|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|杨振华|境内自然人|18.79%|214,312,084|164,242,084|质押|111,142,000|
|曹忻军|境内自然人|8.17%|93,121,100|69,961,100|质押|33,760,000|
|陈洪顺|境内自然人|6.28%|71,653,750|55,243,750|质押|41,520,000|
|王守言|境内自然人|4.14%|47,203,666|35,803,666|质押|17,600,000|
|赵经纬|境内自然人|3.67%|41,800,000|37,800,000|||
|余日华|境内自然人|2.00%|22,840,000|0|||
|光大永明资产－工商银行－华融国际信托有限责任公司|其他|1.81%|20,650,142|20,650,142|||
|全国社保基金一一四组合|其他|1.48%|16,870,232|0|||
|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业股票型证券投资基金|其他|1.41%|16,098,220|0|||
|刘仲清|境内自然人|1.26%|14,344,488|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|杨振华|50,070,000|人民币普通股|50,070,000|
|曹忻军|23,160,000|人民币普通股|23,160,000|
|余日华|22,840,000|人民币普通股|22,840,000|
|全国社保基金一一四组合|16,870,232|人民币普通股|16,870,232|
|陈洪顺|16,410,000|人民币普通股|16,410,000|
|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业股票型证券投资基金|16,098,220|||
|||人民币普通股|16,098,220|
|刘仲清|14,344,488|人民币普通股|14,344,488|
|岳桐|14,320,000|人民币普通股|14,320,000|
|中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金|13,916,440|||
|||人民币普通股|13,916,440|
|兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金|11,898,341|||
|||人民币普通股|11,898,341|
||杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如||||
||上述股东未参与融资融券业务。|||
|有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
||||||150,210,000股为高管锁定股；其余股份限售属于资产重组股份锁定承诺|（1）高管锁定股|
|||||||按照董监高股份|
|||||||锁定及解锁。（2）|
|杨振华|82,121,042|0|82,121,042|164,242,084|||
|||||||资产重组锁定股|
|||||||解限日期为2018|
|||||||年5月28日。|
||||||69,480,000股为|（1）高管锁定股|
||||||高管锁定股；其|按照董监高股份|
|曹忻军|34,980,550|0|34,980,550|69,961,100|余股份限售属于|锁定及解锁。（2）|
||||||资产重组股份锁|资产重组锁定股|
||||||定承诺|解限日期为2018|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年5月28日。|
|||||||（1）高管锁定股|
||||||49,230,000股为||
|||||||按照董监高股份|
||||||高管锁定股；其||
|||||||锁定及解锁。（2）|
|陈洪顺|27,621,875|0|27,621,875|55,243,750|余股份限售属于||
|||||||资产重组锁定股|
||||||资产重组股份锁||
|||||||解限日期为2018|
||||||定承诺||
|||||||年5月28日。|
|||||||（1）高管锁定股|
||||||34,200,000股为||
|||||||按照董监高股份|
||||||高管锁定股；其||
|||||||锁定及解锁。（2）|
|王守言|17,901,833|0|17,901,833|35,803,666|余股份限售属于||
|||||||资产重组锁定股|
||||||资产重组股份锁||
|||||||解限日期为2018|
||||||定承诺||
|||||||年5月28日。|
|||||||高管锁定股按照|
|赵经纬|18,900,000|0|18,900,000|37,800,000|高管锁定股|董监高股份锁定|
|||||||及解锁。|
|||||||所持股份按照董|
|岳路|1,957,500|0|1,957,500|3,915,000|高管锁定股|监高股份锁定及|
|||||||解锁。|
|||||||所持股份按照董|
|许莉|1,680,000|0|1,680,000|3,360,000|高管锁定股|监高股份锁定及|
|||||||解锁。|
|||||||所持股份按照董|
|杨惠超|160,500|0|160,500|321,000|高管锁定股|监高股份锁定及|
|||||||解锁。|
|||||||（类）高管锁定|
||||||（类）高管锁定||
|罗伟|2,250,000|0|2,250,000|4,500,000||股按照董监高股|
||||||股||
|||||||份锁定及解锁。|
|||||||所持股份按照董|
|熊长艳|1,688|0|1,688|3,376|高管锁定股|监高股份锁定及|
|||||||解锁。|
|||||||按照发行股份及|
|||||||支付现金购买资|
|宁波众元投资管|||||资产重组股份锁|产并募集配套资|
||6,105,136|0|6,105,136|12,210,272|||
|理有限公司|||||定承诺|金暨关联交易报|
|||||||告书中所作承诺|
|||||||分三期解锁|
|||||||按照发行股份及|
|宁波东蓝商贸有|||||资产重组股份锁||
|||||||支付现金购买资|
||5,681,188|0|5,681,188|11,362,376|||
|限公司|||||定承诺|产并募集配套资|
|||||||金暨关联交易报|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||告书中所作承诺|
|||||||分三期解锁|
|||||||按照发行股份及|
|||||||支付现金购买资|
||||||资产重组股份锁|产并募集配套资|
|张俊峰|3,472,908|0|3,472,908|6,945,816|||
||||||定承诺|金暨关联交易报|
|||||||告书中所作承诺|
|||||||分三期解锁|
|||||||按照发行股份及|
|||||||支付现金购买资|
|宁波海宇投资管|||||资产重组股份锁|产并募集配套资|
||2,862,596|0|2,862,596|5,725,192|||
|理有限公司|||||定承诺|金暨关联交易报|
|||||||告书中所作承诺|
|||||||分三期解锁|
|||||||按照发行股份及|
|||||||支付现金购买资|
|宁波乾元文化传|||||资产重组股份锁|产并募集配套资|
||2,862,596|0|2,862,596|5,725,192|||
|播有限公司|||||定承诺|金暨关联交易报|
|||||||告书中所作承诺|
|||||||分三期解锁|
|宁波桑德兹实业|||||资产重组股份锁||
||2,712,168|0|2,712,168|5,424,336||2016-01-09|
|有限公司|||||定承诺||
|||||||按照发行股份及|
|||||||支付现金购买资|
||||||资产重组股份锁|产并募集配套资|
|郎福志|2,451,464|0|2,451,464|4,902,928|||
||||||定承诺|金暨关联交易报|
|||||||告书中所作承诺|
|||||||分三期解锁|
|||||||按照发行股份及|
|||||||支付现金购买资|
||||||资产重组股份锁|产并募集配套资|
|马卫东|2,451,464|0|2,451,464|4,902,928|||
||||||定承诺|金暨关联交易报|
|||||||告书中所作承诺|
|||||||分三期解锁|
|||||||按照发行股份及|
|||||||支付现金购买资|
||||||资产重组股份锁|产并募集配套资|
|罗运波|1,838,598|0|1,838,598|3,677,196|||
||||||定承诺|金暨关联交易报|
|||||||告书中所作承诺|
|||||||分三期解锁|
||||||资产重组股份锁||
|朱豪轲|1,768,240|0|1,768,240|3,536,480||2016-01-09|
||||||定承诺||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|宁波海邦人才创|||||||
||||||资产重组股份锁||
|业投资合伙企业|1,733,568|0|1,733,568|3,467,136||2016-01-09|
||||||定承诺||
|（有限合伙）|||||||
|深圳市创新投资|||||资产重组股份锁||
||1,549,798|0|1,549,798|3,099,596||2016-01-09|
|集团有限公司|||||定承诺||
|浙江红土创业投|||||资产重组股份锁||
||1,549,798|0|1,549,798|3,099,596||2016-01-09|
|资有限公司|||||定承诺||
|浙江海邦人才创|||||||
||||||资产重组股份锁||
|业投资合伙企业|878,340|0|878,340|1,756,680||2016-01-09|
||||||定承诺||
|（有限合伙）|||||||
|宁波博润创业投|||||资产重组股份锁||
||825,178|0|825,178|1,650,356||2016-01-09|
|资股份有限公司|||||定承诺||
|南昌红土创新资|||||||
||||||资产重组股份锁||
|本创业投资有限|774,898|0|774,898|1,549,796||2016-01-09|
||||||定承诺||
|公司|||||||
|上海敏政投资有|||||资产重组股份锁||
||774,898|0|774,898|1,549,796||2016-01-09|
|限公司|||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|王国忠|653,722|0|653,722|1,307,444||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|石权|653,722|0|653,722|1,307,444||2016-01-09|
||||||定承诺||
|澜海（天津）股|||||||
||||||资产重组股份锁||
|权投资基金合伙|542,432|0|542,432|1,084,864||2016-01-09|
||||||定承诺||
|企业（有限合伙）|||||||
|浙江信海创业投|||||||
||||||资产重组股份锁||
|资合伙企业（有|508,818|0|508,818|1,017,636||2016-01-09|
||||||定承诺||
|限合伙）|||||||
|上海萨洛芬投资|||||资产重组股份锁||
||384,354|0|384,354|768,708||2016-01-09|
|管理有限公司|||||定承诺||
|浙江浙科汇丰创|||||资产重组股份锁||
||332,094|0|332,094|664,188||2016-01-09|
|业投资有限公司|||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|徐洪涛|257,402|0|257,402|514,804||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|姚纳新|166,074|0|166,074|332,148||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|李世雄|125,948|0|125,948|251,896||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|杨斌|125,948|0|125,948|251,896||2016-01-09|
||||||定承诺||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||资产重组股份锁||
|侯曙光|125,948|0|125,948|251,896||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|张慨|65,972|0|65,972|131,944||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|李敬华|65,972|0|65,972|131,944||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|周天宁|49,980|0|49,980|99,960||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|任飞澜|39,984|0|39,984|79,968||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|陈卫国|29,988|0|29,988|59,976||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|陈玉敏|29,988|0|29,988|59,976||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|陈超|29,988|0|29,988|59,976||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|李宗香|19,992|0|19,992|39,984||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|于洪伟|19,992|0|19,992|39,984||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|杨英杰|19,992|0|19,992|39,984||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|逄锦波|19,992|0|19,992|39,984||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|刘孔泉|19,992|0|19,992|39,984||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|黄海占|19,992|0|19,992|39,984||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|胡继文|19,992|0|19,992|39,984||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|王勋周|19,992|0|19,992|39,984||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|王猛|19,992|0|19,992|39,984||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|高德喜|19,992|0|19,992|39,984||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|鄂俊超|19,992|0|19,992|39,984||2016-01-09|
||||||定承诺||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||资产重组股份锁||
|戚永君|19,992|0|19,992|39,984||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|马珍|19,992|0|19,992|39,984||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|黄延明|19,992|0|19,992|39,984||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|杨文华|15,992|0|15,992|31,984||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|任杰|9,996|0|9,996|19,992||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|吴钧|9,996|0|9,996|19,992||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|张巧宁|9,996|0|9,996|19,992||2016-01-09|
||||||定承诺||
||||||资产重组股份锁||
|王智|9,996|0|9,996|19,992||2016-01-09|
||||||定承诺||
|光大永明资产管|||||资产重组股份锁||
||10,325,071|0|10,325,071|20,650,142||2018-05-28|
|理股份有限公司|||||定承诺||
|合计|242,717,093|0|242,717,093|485,434,186|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)资产负债表项目大幅变动情况及原因
1、货币资金2015年9月30日余额为人民币15,870.35万元，较年初下降50.43%。主要由于：①公司报告期内项目投标较多，导致投标保证金、履约保证金暂时性占用资金增加；②长期供应商定期集中备货，外购材料支付预付款；③已开工的项目工期内投入较大；④现金对外投资较多。
2、应收票据2015年9月30日余额为人民币7,637.08万元，较年初降低32.69%，主要原因是票据用于背书转让支付货款和到期承兑所致。
3、预付账款2015年9月30日余额为人民币30,931.52万元，较年初增长83.7%，主要是由于业务规模扩大，合同项目数量增加，导致工程等预付设备、施工款大幅上升所致。
4、其他流动资产2015年9月30日余额为人民币2,746.07万元，较年初下降52.92%，主要是由于定期存款转出减少所致。
5、在建工程2015年9月30日余额为人民币1,240.96万元，较年初增长172.26%，主要是由于湖北飞利信电子设备有限公司在建工程项目随着施工增长所致。
6、其他非流动资产2015年9月30日余额为人民币600.00万元，较年初增长33.33%，主要是由于北京东蓝数码有限公司软件购置预付款增加所致。
(二)2015年1至9月利润表项目大幅变动情况及原因
1、营业收入报告期发生额为人民币72,280.09万元，较上年同期增长61.37%，主要是由于公司加大了市场开拓力度，签订了较多合同且部分工程陆续取得验收确认，同时2014年完成收购的两家子
公司本期纳入利润表合并范围，导致营业收入增长。
2、营业成本报告期发生额为人民币41,998.57万元，较上年同期增长44.2%，主要增长原因与营业收入相同，同时2014年收购的公司带来的软件收入增长导致毛利率较上期增大。
3、营业税金及附加本报告期发生额为人民币1,295.34万元，较上年同期增长45.86%，主要是公司收入增长所致。
4、销售费用本报告期发生额为人民币5,389.85万元，较上年同期增长88.43%，主要是公司增加子公司,销售费用随之增长。
5、管理费用本报告期发生额为人民币11,731.32万元，较上年同期增长150.21%，主要是公司增加子公司,管理费用增长所致。
6、财务费用本报告期发生额为人民币1,959.55万元，较上年同期增长144.36%，主要是公司增加子公司,财务费用增长所致。
7、资产减值损失本报告期发生额为人民币2,455.91万元，较上年同期增长67.33%，主要是公司及新收购的子公司应收账款增加，导致计提坏账较多所致。
8、营业外收入本报告期发生额为人民币819.53万元，较上年同期增长490.36%，主要是本期收到海淀区国税局软件增值税退税所致。
9、营业外支出本报告期发生额为人民币20.91万元，较上年同期增长79.64%，主要是公司本期捐赠以及各子公司固定资产处置损失所致。
10、所得税费用本报告期发生额为人民币910.43万元，较上年同期增长53.44%，主要是随着公司收入增加，所得税自然增长所致。
(三)现金流量表项目大幅变动情况及原因
1、本报告期公司投资活动产生的现金流量净额为人民币-19,551.71万元，较上年同期下降373.26%，主要是公司本期支付收购公司投资款以及存入定期存款所致。
2、本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为人民币17,838.09万元，较上年同期增长369.2%，主要是公司本期取得定向增发款项以及银行借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年前三季度，公司营业总收入为72,280.09万元，同比增长61.37%；实现营业利润8,195.65万元，比上年同期增长65.25%；实现利润总额8,994.26万元，比上年同期增长76.82%；
实现归属于上市公司股东的净利润8,225.98万元，比上年同期增长72.33%。
2015年7月1日至9月30日,公司营业总收入为22,950.88万元，同比增长25.38%；实现营业利润4,286.37万元，比上年同期增长66.96%；实现利润总额4,564.25万元，比上年同期增长77.56%；实现归属于上市公司股东的净利润4,470.65万元，比上年同期增长74.14%。
报告期内，公司业绩持续增长的主要原因为：随着公司资源整合、业务融合的优势显现，公司在智能会议、智慧城市、大数据、互联网教育四大板块业务持续增长。公司不断中标智能会议项目，智能会议业务保持稳定增长；公司通过集团内部资源整合，结合外部合作，积极推进智慧城市建设；依靠公司既有技术优势和项目经验，在大数据业务领域收获颇丰；凭借良好的政策优势和培训经验，公司在互联网教育领域的业绩持续增长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
报告期内，公司主要开展了电子会议产品、相关多媒体、控制技术、物联网产品及智能制造、飞利信自主技术音视频应用云平台等相关技术的研发。
报告期内，公司继续开展流媒体总线第二代技术的设计与研发，在数字传输时钟同步、低抖动时钟设计、以太网协议兼容性等方面取得重大进展，基础研发已进入收关阶段。红外同声传译系统在续航时间、声音质量等方面有重大改进，为新增以同传业务为核心、基于红外双向收发技术的会议系统奠定有力的技术保障。
报告期内，公司继续开展集控3.0阶段的研发，研发集控外围设备包括继电箱、网口转串口设备等，利用集控技术，实现集控家居化，探讨三网融合最后10米的产品与业务创新。
报告期内，嵌入式录播一体机产品研发已进入到尾声，陆续完成播放器扩展、WEB配置、SDK、无风散热等工作、集成测试。此类产品具备各种本地视频源信号采集、存储、网络直播与点播。具有低延时、高分辨率的特点，同时具备接入视频会议系统的优势。本产品可用于视频会议、远程医疗、案件评审、气象会商、远程教学、城市监控等领域。
报告期内，飞利信继续完善基于“睿时信”射频识别产品的智能制造平台，旨在为制造业建立一个高度灵活的兼备个性化及数字化的产品与服务的生产模式，使企业内部现场控制层和管理层之间信息互联互通、物联物通。该平台目前已在海尔集团智能工厂项目中运行使用和不断完善中，该平台将为中国制造2025战略提供前瞻性知识积累、探索和技术支撑。
在软件研发方面，公司着力于飞利信自主技术音视频应用云平台的研发，将用于在线教育、智能视频会议及在线招投标平台等领域。
报告期内各研发项目的重大进展将继续巩固公司在传统视听控领域的技术优势，结合自身会议业务的创新，为多媒体会议、视频会议、集中控制等多类产品的市场占有率提供技术保障。同时，第二代流媒体总线技术的关键技术突破在颠覆传统音视频会议模式实现多媒体、开启多媒体、交互式的无纸化会议时代。音视频应用云平台，将利用于在线教育、智能视频会议及在线招投标平台等领域，为公司业务体系扩张提供后端保障。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
√适用□不适用
2015年前三季度，公司及其下属全资公司新获得的无形资产情况如下
1、公司及其下属全资公司获得发明专利明细如下：
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|序号|专利号|专利名称|取得方式|获证日期|
|1|ZL 2010 1 0278204.3|一种在基于串行总线的流媒体传输系统中的主动延时装置|原始获得|2015/5/20|
|2|ZL 2012 1 0582823.0|基于短网址的高安全性文件传输方法|原始获得|2015/7/22|
|3|ZL 2012 1 0524646.0|基于无线网际网路的智能终端与无人值守设备的通信方法|原始获得|2015/8/12|
|4|ZL 2012 1 0516619.9|基于移动通信网络的智能终端与无人值守设备的通信方法|原始获得|2015/9/30|

2、公司及其下属全资公司获得实用新型专利明细如下：
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|序号|专利号|专利名称|取得方式|获证日期|
|1|ZL 2014 2 0459517.2|一种可以进行健康体征监测的穿戴设备|原始获得|2015/3/6|
|2|ZL 2014 2 0459493.0|一种支持室内定位的基站系统|原始获得|2015/3/6|
|3|ZL 2014 2 0459520.4|一种室内定位便携终端|原始获得|2015/3/6|
|4|ZL 2014 2 0464533.0|一种可以支持停车场停车诱导的便携式标签设备|原始获得|2015/3/6|

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|5|ZL 2014 2 0459846.7|一种城市电子沙盘展示装置|原始获得|2015/3/6|
|6|ZL 2014 2 0459517.2|一种可以进行健康体征监测的穿戴设备|原始获得|2015/3/6|
|7|ZL 2014 2 0459820.2|可进行人脸识别的检测报警设备|原始获得|2015/4/1|
|8|ZL 2014 2 0570123.4|一种精确送风装置|原始获得|2015/4/1|
|9|ZL 2014 2 0680288.7|LED显示屏模组|原始获得|2015/5/6|
|10|ZL 2014 2 0680917.6|LED显示屏的面罩|原始获得|2015/5/6|
|11|ZL 2015 2 0333045.0|一种用于L型端子安全防护的绝缘护槽|原始获得|2015/8/19|
|12|ZL 2015 2 0333044.6|一种电池熔丝开关汇流柜|原始获得|2015/8/19|
|13|ZL 2015 2 0330087.9|一种自清洁空调系统|原始获得|2015/9/16|
|14|ZL 2015 2 0333052.0|一种节能型空调系统|原始获得|2015/9/16|
|15|ZL 2015 2 0332371.X|数据机柜节能型空调冷却系统|原始获得|2015/9/16|
|16|ZL 2015 2 0332151.7|冷凝器自动清洁装置|原始获得|2015/9/16|

3、公司及其下属全资公司获得外观专利明细如下：
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|序号|专利号|专利名称|取得方式|获证日期|
|1|ZL 2014 3 0554199.3|话筒|原始获得|2015/7/1|

4、公司及其下属全资公司获得软件著作权明细如下：
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|序号|登记号|软件著作权名称|取得方式|发证日期|
|1|2015SR005989|城市综合地下管网安全管理系统V1.0|原始获得|2015/1/12|
|2|2015SR034511|地下管线综合管理信息系统V1.0|原始获得|2015/2/17|
|3|2015SR034508|视频在线移动学习系统V1.0|原始获得|2015/2/17|
|4|2015SR034488|会员管理信息系统V1.0|原始获得|2015/2/17|
|5|2015SR034483|妇幼保健信息管理系统V1.0|原始获得|2015/2/17|
|6|2015SR036387|挥秘ios客户端软件V1.0|原始获得|2015/2/27|
|7|2015SR034502|医院信息管理系统[简称：HIS]V1.0|原始获得|2015/2/17|
|8|2015SR034302|医学影像信息系统[简称：PACS]V4.0|原始获得|2015/2/17|
|9|2015SR034470|基层医疗机构（社区、站、乡镇、村）信息管理系统V1.0|原始获得|2015/2/17|
|10|2015SR034475|基于健康档案的区域卫生信息平台V1.0|原始获得|2015/2/17|
|11|2015SR034487|医院检验科信息管理系统V1.0|原始获得|2015/2/17|
|12|2015SR104460|飞利信人大议案建议管理信息系统V3.0|原始获得|2015/6/11|
|13|2015SR104582|飞利信内控管理APP软件V1.0|原始获得|2015/6/11|
|14|2015SR104588|飞利信人大信息化APP软件V1.0|原始获得|2015/6/11|

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|15|2015SR104519|飞利信人大代表履职服务平台V1.0|原始获得|2015/6/11|
|16|2015SR104463|飞利信集中控制系统HMUI Designer软件V2.0|原始获得|2015/6/11|
|17|2015SR104518|飞利信集中控制系统客户端PC版软件V2.0|原始获得|2015/6/11|
|18|2015SR104457|飞利信集中控制系统客户端IOS版软件V2.0|原始获得|2015/6/11|
|19|2015SR104453|飞利信集中控制系统客户端Android版软件V2.0|原始获得|2015/6/11|
|20|2015SR147157|飞利信智能交通监控综合平台V1.0|原始获得|2015/7/30|
|21|2015SR157155|人事信息管理系统单机版3.7|原始获得|2015/8/14|
|22|2015SR121369|智慧水务物联网系统V1.0|原始获得|2015/7/1|

5、公司及其下属全资公司获得软件产品登记明细如下：
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|序号|登记号|软件产品名称|取得方式|获证日期|
|1|甬DGY-2015-0187|城市综合地下管网安全管理系统|原始获得|2015/7/10|

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司较好地完成了2015年前三季度的经营目标与既定计划，经营业绩保持稳定增长。
（1）报告期内，公司坚持传统业务模式与新型运营模式齐头并进，公司业绩持续增长。
公司不断中标智能会议项目，智能会议业务保持稳定增长。中标项目包括齐齐哈尔市机关事务管理局阶梯会议厅扩声系统及拼接屏项目、九江市人大常委会会议室升级改造项目、沙坪坝区应急联动指挥中心和重庆市公安局沙坪坝区分局应急指挥中心智能化工程项目、阳光保险集团——通州阳光城多媒体会议室智能化系统建设项目、内蒙古自治区人大常委会办公厅专用设备采购项目、山东省人力资源社会保障智能化系统、山东省人大常委会办公厅山东省人大电子阅文系统项目、杭州市江干区人大人代会无线表决与电子签到系统项目、国家行政学院国家应急管理案例库采购项目等。
在智慧城市业务领域，公司通过集团内部资源整合，结合外部合作，积极推进智慧城市建设。公司屡次中标安全监控、建筑智能化、系统集成等集中采购项目，中标项目包括巢湖市“十二五”期间城市管理视频监控系统项目、昆明立白弱电系统工程项目、长沙磁浮工程供电系统环境与设备监控系统采购项目等。东蓝数码与金山区政府达成战略合作，共同推进金山“智慧新城”建设。公司全资子公司天云科技是数据中心基础设施层机电专业系统集成商，报告期内逐步完成大型IDC及模块式数据中心的一体化解决方案。
在大数据业务领域，依靠公司既有技术优势和项目经验，收获颇丰。中标宁夏大学中卫
校区数字校园信息化建设一期项目，广东农业网站群站点整合与舆情服务建设项目，广州市
人力资源和社会保障信息中心广州智慧人才工程统一融合服务系统建设项目、广州市人力资源和社会保障信息中心2015年人事人才系统升级改造（新政策新业务）项目，山东人大办公自动化系统、电子阅读文系统及网站群建设项目，南阳市国家智慧政务建设示范项目，2015年南航移动渠道营销与平台引流项目等。
在互联网教育领域，国家培训网凭借良好的政策优势和培训经验，促进业绩增长。远程学历教育在第三季度全面进入秋季招生阶段，加大了招生支持服务工作；在职硕士学位教育项目以组织学员开展线上线下考前辅导为主要工作任务，以保证考生的录取率；专业技术人员继续教育第三季度在湖北省内进行大力拓展推广孝感模式，并加大其他省份的业务推广；
心理训练项目在第三季度完成4个班次的招生培训工作；“软考培训”和“以培代考”第三季度均完成线上线下相结合的产品定型并实现实验班的招生培训工作，后期会加大推广力度。
（2）公司落实知识资本管理，重视研发团队建设，鼓励科技创新，确保公司核心竞争力报告期内，研发中心加大自主创新力度，持续引进高端人才，引进博士人才1名，完善项目管理体系，巩固研发实力，积极申请自主知识产权。报告期内公司及其全资下属公司共获得3项发明专利、6项实用新型专利、1项外观专利、3项软件著作权登记证书、1项软件产品，提升公司无形资产的价值，彰显公司创新实力。
报告期内，研发中心不断巩固多媒体会议终端在智能交互、音视频处理、实时处理等方面的技术优势，持续推广无纸化会议系统，并将核心系统部分进行升华，在功耗设计、防电磁骚扰、防干扰、内核精简等方面不断优化。针对无线表决器系列产品进行优化，在功放设计、匹配电路、微波天线等方面全面改良，目前性能已达到国际领先水平。红外同声传译系统有重大改进，目前正在和德国合作伙伴进行产品定型工作。流媒体总线第二代技术的设计与研发进入收官阶段。
飞利信依托“睿时信”系列物联网产品的技术积累和品牌优势以及在农牧业多年信息化建设经验，不断完善农业大数据平台，稳步开展黑龙江农垦集团的三双有机食品溯源项目的实施工作，在大田气象监控、土壤样本数据分析、病虫害专家系统等方面获得客户好评。
软件中心在电子政务移动互联网APP方面的完善和推广，极大提高了办公效率和代表与群众的交流效率和广度，并将其产品化结合公司的会议硬件产品，提升了智能会议业务的竞争力，已成功运用于山东省人大、青岛人大等多家单位；在电商互联网APP运营平台开发方面成效明显，顺利中标南航APP运营项目，是公司在新业务领域的重大突破；承接的无人化工厂在线自动设计项目，促进公司在工业4.0应用平台方面的发展深入；在智慧教育、云校园平台的开发方面取得重大突破，中标宁夏大学中卫校区云校园平台建设项目。
（3）公司加快推进生产基地建设，合理布局生产线、扩大产能
报告期内，公司下属全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称“湖北生产基地”或“生产基地”）加大在研发、生产设备、新工艺等方面的投入，在生产工艺、制造流程、质量管控等方面加强管理，在制造方面密切配合公司在视听控领域的发展需要，全面保障各产品线生产的顺利进行。同时与德国会议公司更加紧密合作，合理扩大产能，稳步扩大代加工产品生产数量，目前产品已获得德国客户的高度评价。
报告期内，湖北生产基地员工宿舍楼及4000平米特种空调厂房的基建和装修工作顺利完成，特种空调生产设备的安装和调试工作也在顺利进行，为2016年飞利信自主研发特种空调的销售奠定生产基础和产能保障。
（4）加强内部公司间融合管理，发挥集中协同效应，应对公司扩张需求
随着产业整合和业务布局的完善，公司规模不断壮大，下属公司数量不断增加，公司根据发展需要完善了融合管理办法，集团内部在公司制度制定、组织机构对接、财务管理、印章管理、合同管理、资质管理、技术支持、知识产权共享等多方面进行深度对接，真正发挥了集中协同效应，使公司获得更多项目资源和发展空间。相关融合经验的积累也确保公司稳健地实施投资、收并购战略。
（5)积极进行主业延伸，加大对外投资步伐，稳步推进并购重组
报告期内，为提升公司竞争力，切实维护广大投资者利益，公司积极进行对外投资和并购重组，有序丰富和完善了公司四大主营业务。
公司下属子公司国信利信大数据科技有限公司（简称“国信利信”，公司及下属全资孙公司东蓝数码有限公司合计持有其55%的股权）确定了五大业务方向：信用大数据；政府数据开放；公共资源交易；城市运行大数据；行业大数据。在业务方向指导下，积极发展客户，已与多地政府达成合作意向。
公司与新华通讯社新闻信息中心下属全资子公司北京新华多媒体数据有限公司、国信利信大数据科技有限公司合资设立的新华频媒数据技术有限公司（简称“新华频媒”）在报告期内完成工商设立，将开展互联网舆情监控、中国舆情网等数据分析相关业务；新华频媒运营业务；征信业务等，未来将利用自身优势将互联网相关数据与政府数据相结合，为政府和公众提供全面的数据决策依据。
公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）与国信招标集团下属公司北京国信创新科技股份有限公司投资设立的北京网信阳光科技有限公司（以下简称“网信阳光”），是飞利信的企业征信业务、互联网金融服务在招标行业应用中的落地。
公司与川商集团、宁波东蓝、中投智慧签署协议，计划共同成立四川省农业供应链金融暨农贸交易中心----川商农作物交易中心，通过定位于农业供应链的“互联网+农业+金融”经营模式服务四川农业，扩大智慧城市业务的应用领域和市场。
飞利信电子投资设立的黑龙江飞利信科技有限公司，将开拓黑龙江省各地市的智慧城市业务、开展轨道交通无线通信覆盖系统的建设及运营服务业务、参与通信基础建设及运营服务业务、参与智能化系统建设，形成独特的竞争优势。
报告期内，公司积极推进重大重组事项，召开董事会、股东大会审议通过了重大资产重组相关事项，拟收购厦门精图信息技术股份有限公司、上海杰东系统工程控制有限公司、成都欧飞凌通讯技术有限公司。目前，中国证监会已经受理了公司的重大资产重组申请文件。
公司以现金方式收购互联天下科技发展（深圳）有限公司，将通过资本纽带，实现飞利信与互联天下的资源整合，互联天下突出的多媒体通讯技术、互联网教育业务将为飞利信的智能会议产品带来提升；同时，有利于增强公司在互联网教育业务方面的布局。
（6）信息安全业务进展有序
报告期内，公司投资的信息安全公司的信息安全产品研发和技术咨询服务等重点业务进展顺利。信息安全公司完成了电子印章软件产品和网络加密设备研制工作，已开始在税务系统、智慧城市、安防监控及音视频等领域进行应用示范，此类产品可广泛应用于政府、企事业单位的业务、办公等系统；在信息安全技术咨询服务方面，与国家信息安全工程技术研究中心开展全面战略合作，共同推广云计算领域的云环境可信安全服务。
（7）加强人力资源建设，实现人力资源的精干高效和持续发展
报告期内，公司注重人力资源的有效整合，确保人岗匹配，按照“以人为本”的管理理念，激发了员工的工作热情，通过定期进行竞聘上岗等活动，调动了员工投身公司建设的热情和参与度。同时，公司注重人才的储备，将人品、学识、能力作为任用选拔的参考依据,在企业内部营造一种“能者上,平者让,庸者下”的良好氛围，为职工创造了公平、平等的竞争环境。
（8）加大品牌宣传和资质申请力度，提升品牌价值，巩固企业形象
报告期内，公司参展PALM2015中国国际专业音响灯光乐器及技术展览会（以下简称“PALM展”），展示飞利信智能化整体解决方案、电子桌牌、电子票箱、大屏显示等产品和飞利信智慧城市专项整体解决方案；参展第七届深圳国际物联网与智慧中国博览会，携睿时信系列UHFRFID读写模块、一体式读写器、四通道读写器、桌面式读写器、手持机、动物电子标签及多款物联网RFID解决方案亮相深圳物联网展，展示飞利信在射频识别及物联网领域的成熟实力。
在中国自动化学会智能建筑与楼宇自动化专业委员会2015年年会暨年度工作总结表彰大会上，飞利信荣获《2014年学会工作先进单位》、《2014年智能建筑技术创新企业》、《2014年智能建筑工程优秀施工企业》，成为中国自动化学会智能建筑与楼宇自动化专业委员会理事单位；飞利信旗下产品“信锐LED显示屏”和“DLP拼接显示单元”被评为2014年智能建筑知名品牌。
在a&s（安防知识网）主办的聚焦国内主流安防系统集成企业的评选中，飞利信电子当选“2015年中国百大智慧安防集成企业”。
报告期内，东蓝数码获得“信息系统集成及服务资质贰级”证书、“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”；参加第五届中国智慧城市技术与应用产品博览会(简称“智博会”)，荣获“最优项目”奖。
上述各类展会扩大了公司产品的受众面，增强了公司产品的影响力；各类资质荣誉的获得更是提升了公司的品牌价值，确保公司的竞争实力，增强了客户、合作伙伴及广大投资者对公司的信心。
（9）加强内部控制，提升公司效率，降低企业管理风险
报告期内，公司顺利完成了自主研发的内部控制系统（包含手机APP）在全公司范围内的试运营，员工普遍反映良好，目前已经全面投入使用，提高了公司效率，降低了公司管理成本，公司技术支持团队将根据员工实际需要不断进行系统升级维护；切实执行子公司融合管理办法，集团内公司沟通磨合顺利，降低了沟通成本和企业管理风险。
（10）落实投资者关系管理
报告期内，公司及时披露重大资产重组进展情况，同时通过机构调研、电话、邮件、深交所互动平台、公司微信公众平台等多种渠道与投资者展开互动，以确保所有投资者能够及时、公正、准确、真实、完整的了解企业信息。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
（1）政策及市场环境风险
2014年3月，国务院印发的《国家新型城镇化规划(2014—2020)》中显示，我国智慧城市
建设将整合现有国家智能化资源，大力推进智能化落地建设。国家明确的政策支持无疑为智慧城市的发展开启一路绿灯。中央到地方建设智慧城市的热情不断高涨。
2015年8月31日，国务院正式印发的《促进大数据发展行动纲要》提到了三大重点任务和十项工程，到2020年，我国将形成一批具有国际竞争力的大数据处理、分析、可视化软件和硬件支撑平台等产品；并且培育10家国际领先的大数据核心龙头企业，500家大数据应用、服务和产品制造企业。
公司的主营业务受到多项国家政策的支持与鼓励，在国家政策主流方向方面，产业政策的风险不大。但若国家政策变化或者信息化社会建设工作较预期变缓，将会影响公司所提供服务和产品的市场需求，从而对公司业绩造成影响。
随着智慧城市、大数据上到国家战略，越来越多的企业将会加入到建设智慧城市、开展大数据业务的行列中，市场竞争将不断激烈。如果公司不能适应市场竞争状况的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低的风险。
目前，公司已经形成了“智能会议+智慧城市+大数据+在线教育”的业务体系，形成了上下游相结合的公司群，竞争优势明显。下属公司东蓝数码有成熟的智慧城市建设经验，新设立的黑龙江飞利信公司正在开展智慧城市、轨道交通相关业务，本次重组拟收购的厦门精图、上海杰东公司更是丰富了智慧城市上下游的产业链；公司已经投资设立的国信利信大数据公司、网信阳光公司、新华频媒公司将确保公司在大数据领域大展身手，拟收购的欧飞凌将夯实公司的大数据业务体系。同时，公司将持续关注国家政策及行业政策动态，建立风险控制体系，紧紧把握外生推动力，沿着国家政策主线进行业务拓展和竞争力培育，不断提升内生创造力，打造百年老店。
（2）收并购、对外投资等业务扩展带来整合风险
近两年来，公司的收并购、对外投资工作开展迅速且成效明显。公司已顺利完成对东蓝数码、天云科技的收购工作，目前处于业绩承诺期。国信利信大数据公司已经完成了团队建设、业务定位。新华频媒、网信阳光、黑龙江飞利信等均已顺利完成了工商注册登记。互联天下目前正在办理工商变更手续。如果上述投资并购未能实现或未来未能充分发挥协同效应，将会对公司的业绩产生不利影响，存在整合风险。
集团内公司数量的短期集聚增长对集团控制提出了更高的要求，如何联合集团内的优势资源发挥集中优势，避免资源重复浪费，节约成本，达到预期扩展目的，更好的回馈广大投资者是公司治理的重要问题。公司在报告期内完善子公司融合管理办法，以根据内部融合及各公司发展的实际需要达到资源合理配置、优势合理定位，积极筹划集团内公司“资源共享·融合创新”高管交流会，确保集团内部资源互通互悉，共享市场信息资源、技术资源、人力资源。
（3）重大资产重组风险
公司自本年度6月开启新一轮重大资产重组。截止9月底，公司已经召开股东大会审议通过了重大资产重组的相关议案。目前，中国证监会已经受理了公司重组的相关申请文件，本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，确保广大投资者的利益。
（4）财务风险
公司开展的智慧城市、大数据、轨道交通、数据中心机房等项目的体量大，周期长，导致部分项目的回款周期长、公司垫资成本高、应收账款周转速度较慢、应收账款余额较大，会给公司造成较大的应收账款及银行贷款的风险。公司对外投资增速，由于受市场或不可抗力等因素的影响，将会对公司获得投资本利带来影响。
针对上述风险，公司将加大内部控制力度，实时追踪回款进度，及时处理回款难题，将回款作为全年的主要工作之一；加大对回款责任人的责、权、利下放力度；严格对外投资管
理工作，做好对外投资可行性分析，降低企业投资风险。
（5）学历教育政策调整带来市场环境风险
远程学历教育、在职硕士学位教育业务受国家教育行政主管部门的政策影响较大，且目前正处在政策调整的窗口期，政策调整会带来市场环境风险，进而影响到招生和录取工作。
针对此项风险，公司将持续关注政策调整的趋势，对于有利因素，提前加大行业布局，获取更快的发展机遇；对于不利因素，提前培育替代或转型业务，以保持业务持续稳定发展。
（6）突发性技术服务风险
公司互联网教育以大规模在线教育为主营，随着公司业务规模的扩大，服务类型的多元化，对于技术支持服务要求越来越高，均衡解决并发学习访问需求是面临的服务风险。针对此项风险，公司提前制定预警机制及预案，完善各服务环节的制度流程，强化责任制。
（7）核心人员流失带来技术研发风险和管理风险
公司属于高新技术企业，技术创新是公司生存的动力源。随着智能会议、智慧城市、大数据等行业竞争的加剧，公司对技术的依赖程度更高。如果公司技术尤其是核心技术人员流失，将会导致技术止步不前或缺乏创新，市场核心竞争力下降的风险。公司通过保持高素质的研发团队、加大高新技术人才引进、加强研发团队梯队建设、优化项目管理避免上述风险。
另外，公司对外投资及收并购等整合力度的加强对公司治理提出更高的要求，如何激发核心管理层长期稳定的积极性，保持团队的战斗力是影响到公司治理、公司决策的关键问题。
公司将结合公司发展及核心人员的发展需求，制定合理的岗位调配制度，完善企业管理体系、考核激励约束机制，优化薪酬体系，防止优秀人才流失；同时建立人才预警制，根据公司的业务布局和扩张需要实时引进优质人才。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|无|||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
||无|||||
|诺||||||
|||（一）关于保持||||
|||上市公司独立||||
|||性的承诺：公司||||
|||控股股东、实际||||
|||控制人杨振华、||||
|||曹忻军、陈洪||||
|||顺、王守言出具||||
|||了承诺，保证在||||
|||本次重组完成||||
|||后，将按照中国||||
|||证券监督管理||||
|||委员会规范性||||
|||文件的要求，做||||
|||到与飞利信在|||截至本报告期|
||公司控股股东、|||||
|||人员、财务、机|||末，上述股东均|
||实际控制人杨||2014年10月11|||
|资产重组时所作承诺||构、资产、业务||长期有效|遵守上述承诺，|
||振华、曹忻军、||日|||
|||方面完全分开，|||不存在违反承|
||陈洪顺、王守言|||||
|||切实保障上市|||诺的情形。|
|||公司在人员、财||||
|||务、机构、资产、||||
|||业务方面的独||||
|||立运作。||||
|||（二）关于规范||||
|||关联交易和避||||
|||免同业竞争的||||
|||承诺 ：||||
|||（1）关于规范||||
|||关联交易的安||||
|||排：||||
|||“一、在本人直||||
|||接或间接持有||||

||
|-|
|公司股份、或担|
|任公司董事、监|
|事、高级管理人|
|员期间，本人、|
|本人关系密切|
|的家庭成员（包|
|括配偶、父母、|
|配偶的父母、兄|
|弟姐妹及其配|
|偶、年满 18 周|
|岁的子女及其|
|配偶、配偶的兄|
|弟姐妹和子女|
|配偶的父母）以|
|及上述自然人|
|直接或者间接|
|控制的、或者担|
|任董事、高级管|
|理人员的除公|
|司及其下属企|
|业以外的法人|
|或其他组织（以|
|下简称本人及|
|本人关联方）将|
|严格按照国家|
|法律法规及规|
|范性文件的有|
|关规定，决不以|
|委托管理、借|
|款、代偿债务、|
|代垫款项或者|
|其他方式占用、|
|使用公司（含公|
|司下属企业，下|
|同）的资金或资|
|产。|
|二、在本人直接|
|或间接持有公|
|司股份、或担任|
|公司董事、监|
|事、高级管理人|
|员期间，本人将|
|尽量减少与公|
|司发生关联交|

||
|-|
|易；本人及本人|
|关联方与公司|
|正常发生的关|
|联交易，将严格|
|按照法律法规、|
|规范性文件及|
|公司有关关联|
|交易决策制度|
|执行，严格履行|
|关联交易决策|
|程序和回避制|
|度，保证交易条|
|件和价格公正|
|公允，确保不损|
|害公司及其中|
|小股东的合法|
|权益。”|
|（2）关于避免|
|同业竞争的安|
|排：|
|“一、本人及本|
|人投资或参与|
|经营的企业（飞|
|利信及其下属|
|企业除外，下|
|同） 的现有业|
|务与飞利信（含|
|飞利信下属企|
|业，下同）的现|
|有业务目前不|
|构成同业竞争。|
|二、为避免本人|
|及本人投资或|
|参与经营的企|
|业将来与飞利|
|信发生同业竞|
|争，本人进一步|
|作出以下明示|
|且不可撤销的|
|承诺：1、本人|
|保证不以任何|
|形式（包括但不|
|限于投资、并|
|购、联营、合资、|

||
|-|
|合作、合伙、承|
|包或租赁经营、|
|购买上市公司|
|股票或参股等|
|形式）直接或间|
|接从事、参与或|
|协助参与任何|
|与飞利信目前|
|或未来从事的|
|业务相同或相|
|似的业务，或者|
|进行其他可能|
|对飞利信构成|
|直接或间接竞|
|争的任何业务|
|或活动。|
|2、本人保证不|
|为自己或者他|
|人谋取属于飞|
|利信的商业机|
|会，自营或者为|
|他人经营与飞|
|利信同类的业|
|务。本人保证不|
|以任何形式支|
|持除飞利信以|
|外的其他第三|
|方从事与飞利|
|信目前或未来|
|从事的业务构|
|成竞争的业务|
|或活动。|
|3、本人保证本|
|人关系密切的|
|家庭成员（包括|
|配偶、父母及配|
|偶的父母、兄弟|
|姐妹及其配偶、|
|年满 18 周岁|
|的子女及其配|
|偶、配偶的兄弟|
|姐妹和子女配|
|偶的父母 等）|
|也遵守以上承|

||||||
|-|-|-|-|-|
||诺。”||||
||（一）配套融资||||
||发行对象锁定||||
||期安排：本次认||||
||购的上市公司||||
||股份自该等股||||
||份上市之日起||||
||三十六个月内||||
||将不得以任何||||
||方式转让，包括||||
||但不限于通过||||
||证券市场公开||||
||||（一）配套融资||
||转让或通过协||||
||||发行对象锁定||
||议方式转让，也||||
||||期安排：承诺期||
||不由上市公司||||
||||限至2018年5||
||回购。本次发行||||
||||月28日。||
||结束后，由于公||||
||||（二）配套融资||
||司送红股、转增||||
||||发行对象关于||
||股本等原因增|||截至本报告期|
||||提供资料真实、||
||持的公司股份，|||末，配套融资发|
||||准确和完整的||
|配套融资发行|亦应遵守上述|||行对象杨振华、|
||||承诺：承诺期限||
|对象杨振华、曹|约定。|||曹忻军、陈洪|
|||2014年10月11|为长期有效。||
|忻军、陈洪顺、|（二）配套融资|||顺、王守言、光|
|||日|（三）配套融资||
|王守言、光大永|发行对象关于|||大永明均遵守|
||||发行对象关于||
|明|提供资料真实、|||上述承诺，不存|
||||最近五年无违||
||准确和完整的|||在违反该承诺|
||||法行为的承诺：||
||承诺： 本人/本|||的情形。|
||||承诺期限为 长||
||企业保证为北||||
||||期有效。||
||京飞利信科技||||
||||（四）配套融资||
||股份有限公司||||
||||发行对象关于||
||本次发行股份||||
||||认购资金来源||
||及支付现金购||||
||||的承诺：承诺期||
||买资产所提供||||
||||限为长期有效。||
||的有关文件、资||||
||料等信息真实、||||
||准确和完整，不||||
||存在虚假记载、||||
||误导性陈述或||||
||者重大遗漏，并||||
||声明承担个别||||
||和连带的法律||||
||责任。||||
||（三）配套融资||||
||发行对象关于||||

||
|-|
|最近五年无违|
|法行为的承诺：|
|在最近五年未|
|受过任何刑事|
|处罚、证券市场|
|相关的行政处|
|罚，不存在与经|
|济纠纷有关的|
|重大民事诉讼|
|或仲裁的情况，|
|具有《公司法》、|
|《证券法》等相|
|关法律、法规规|
|定的担任上市|
|公司股东的资|
|格。|
|（四）配套融资|
|发行对象关于|
|认购资金来源|
|的承诺：|
|1、 配套融资发|
|行对象杨振华、|
|曹忻军、陈洪|
|顺、王守言承|
|诺：本人用于认|
|购配套融资的|
|资金来源于本|
|人自有资金或|
|自筹资金，资金|
|来源合法且符|
|合中国证监会|
|的有关规定；作|
|为上市公司控|
|股股东、实际控|
|制人，不存在占|
|用上市公司资|
|金的情形。就本|
|次认购配套融|
|资事宜，本人未|
|向光大永明提|
|供资金，也未从|
|光大永明获得|
|资金。本人与光|
|大永明不存在|

||
|-|
|任何资金往来，|
|也不存在其他|
|未披露的协议。|
|2、配套融资发|
|行对象光大永|
|明承诺：本公司|
|与飞利信的控|
|股股东、实际控|
|制人（杨振华、|
|曹忻军、陈洪|
|顺、王守言）及|
|5%以上的股东|
|不存在一致行|
|动关系及关联|
|关系。本公司与|
|飞利信及其董|
|事、监事和高级|
|管理人员不存|
|在一致行动关|
|系及关联关系。|
|本公司承诺在|
|取得中国证监|
|会核准飞利信|
|本次发行股份|
|及支付现金购|
|买资产并募集|
|配套资金的发|
|行批文之后，认|
|购本次非公开|
|发行股票的资|
|金来源合法合|
|规，并依法办理|
|相关手续。如本|
|公司以设立资|
|产管理产品的|
|方式参与认购，|
|该资产管理 产|
|品的委托人与|
|飞利信控股股|
|东、实际控制|
|人、董事、监事、|
|高级管理人员|
|不存在一致行|
|动关系及关联|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||关系；该资产管||||
|||理产品不会存||||
|||在杠杆融资结||||
|||构化的设计，且||||
|||符合中国证监||||
|||会的规定。||||
|||（一）避免同业||||
|||竞争的承诺：||||
|||1、本人将不会||||
|||参与任何与股||||
|||份公司目前或||||
|||未来从事的业||||
|||务相同或相似||||
|||的业务，或进行||||
|||其他可能对股||||
|||份公司构成直||||
|||接或间接竞争||||
|||的任何业务或||||
|||活动；||（一）避免同业||
|||2、本人不以任||竞争的承诺：承||
||公司控股股东、|何形式，也不设||诺期限为长期||
||||||截至本报告期|
||实际控制人杨|立任何独资、合||有效；||
||||||末，上述股东均|
||振华、曹忻军、|资或拥有其他||（二）关于股份||
||||||遵守上述承诺，|
||陈洪顺、王守|权益的企业或||锁定的承诺：||
||||||不存在违反承|
||言、其他持有公|组织，直接或间|2011年12月15|承诺期限为||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||诺的情形。|
||司5%以上股份|接从事与股份|日|2012年2月1||
||||||其中关于股份|
||的股东刘仲清、|公司相同或相||日-2015年2月||
||||||锁定的承诺事|
||赵经纬、及杨振|似的经营业务；||1日；||
||||||项已如期履行|
||华配偶之兄弟|3、本人不为自||（三） 关于一||
||||||完毕。|
||股东罗伟|己或者他人谋||致行动的承诺：||
|||取属于股份公||承诺期限为长||
|||司的商业机会，||期有效。||
|||自营或者为他||||
|||人经营与股份||||
|||公司同类的业||||
|||务；||||
|||4、本人保证不||||
|||利用大股东的||||
|||地位损害股份||||
|||公司及其中小||||
|||股东的合法权||||
|||益，也不利用自||||
|||身特殊地位谋||||
|||取非正常的额||||

||
|-|
|外利益；|
|5、本人保证本|
|人关系密切的|
|家庭成员，包括|
|配偶、父母及配|
|偶的父母、兄弟|
|姐妹及其配偶、|
|年满18周岁的|
|子女及其配偶、|
|配偶的兄弟姐|
|妹和子女配偶|
|的父母等，也遵|
|守以上承诺。|
|公司控股股东、|
|实际控制人杨|
|振华、曹忻军、|
|陈洪顺、王守|
|言、其他持有公|
|司5%以上股份|
|的股东刘仲清、|
|赵经纬同时承|
|诺：以上承诺在|
|本人直接或间|
|接拥有股份公|
|司股份期间内|
|持续有效，且是|
|不可撤销的。|
|杨振华配偶之|
|兄弟股东罗伟|
|同时承诺：以上|
|承诺在本人妹|
|夫杨振华为公|
|司实际控制人|
|期间持续有效，|
|且是不可撤销|
|的。|
|（二）关于股份|
|锁定的承诺：|
|自公司股票上|
|市之日起三十|
|六个月内，不转|
|让或者委托他|
|人管理其直接|
|或者间接持有|

||||
|-|-|-|
|||的公司公开发|
|||行股票前已发|
|||行的股份，也不|
|||由公司回购其|
|||直接或者间接|
|||持有的公司公|
|||开发行股票前|
|||已发行的股份。|
|||（三）关于一致|
|||行动的承诺：|
|||杨振华、曹忻|
|||军、陈洪顺、王|
|||守言四人于|
|||2010年1月31|
|||日共同签署了|
|||《一致行动人|
|||确认和承诺|
|||函》，明确在行|
|||使股东大会或|
|||董事会等事项|
|||的表决之前，一|
|||致行动人内部|
|||先对表决事项|
|||进行协调；出现|
|||意见不一致时，|
|||以一致行动人|
|||中所持股份最|
|||多的股东意见|
|||为准。报告期|
|||内，该上述股东|
|||对股东大会或|
|||董事会表决事|
|||项，全部保持一|
|||致。|
|其他对公司中小股东所作承诺|无||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||54,231.01|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||364.68|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||55,511.16|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2014年|||||
|智能会议系统产业|||||6,470.0|||||||
||否|6,264|6,264|||103.29%|06月30||331.97|是|否|
|化项目|||||9|||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|研发中心建设项目|否|4,188|4,188||4,330.8|103.41%|06月30||196.58|是|否|
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|营销和服务网络建|||||3,678.5||||2,487.3|||
||否|3,567|3,567|||103.13%|06月30|||是|否|
|设项目|||||9||||9|||
||||||||日|||||
|收购东蓝数码、天云||||||||||||
||否|25,200|25,200||25,200|100.00%||||是|否|
|动力||||||||||||
||||1,364.6||1,364.6|||||||
|流动资金|否|1,346.68||364.68||100.00%||||是|否|
||||8||8|||||||
||||40,583.||41,044.||||3,015.9|||
|承诺投资项目小计|--|40,565.68||364.68||--|--|||--|--|
||||68||16||||4|||
|超募资金投向||||||||||||
|投资小飞快充（原飞||||||||||||
||否|2,000|500||500|||||是|否|
|利信清洁能源公司）||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--||||2,700||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|11,267|11,267||11,267||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小计|--|13,267|11,767||14,467|--|--|||--|--|
||||52,350.||55,511.||||3,015.9|||
|合计|--|53,832.68||364.68||--|--|0||--|--|
||||68||16||||4|||
||2013 年7月16日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||议案》，同意将募集资金投资项目“智能会议系统产业化项目”延期一年至2014 年6 月30 日。 2014|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||年3月12日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”与“营销和服务网络建设项目”延期至2014 年6 月30|||||||||||

|||
|-|-|
||日。|
||适用|
||公司首次公开发行共超募资金人民币13,729.01万元。 2015年4月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于北京飞利信科技股份有限公司向万乔先生转让北京飞利信清洁能源科技有限公司30%股权的议案》，北京飞利信科技股份有限公司将其所持有的北京飞利信清洁能源科技有限公司30%股权以人民币2,250万元转让给自然人万乔先生。本次交易完成后，公司所持有的清洁能源公司股权由40%减至10%，投资成本归还公司超募资金账户。 2015年6月1日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定将首次公开发行股票超募资金中的4,118 万元用于永久性补充流动资金，使用的超募资金占首次公开发行股票超募资金总额的29.99%。 2015年6月1日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司决定使用首次公开发行股票的部分闲置超募资金1,749万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目||
||截止到2012年1月31日，公司先期已投入资金940.08万元建设智能会议系统产业化项目。依据京都天华会计师事务所有限公司出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》京都天华专字（2012）第0190号，公司已于2012年4月10日完成资金940.08万元置换工作。|
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
|用闲置募集资金暂||
||2015年6月1日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司决定使用首次公开发行股票的部分闲置超募资金1,749万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|截止到2015年9月30日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款形式存放于募集资金专|
|金用途及去向|用账户。|

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
公司自2015年6月开启新一轮重大资产重组，公司于2015年8月31日召开了第三届监事会第九次会议、第三届董事会第十五次会议，于2015年9月22日召开了2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组
的议案》等相关议案。公司于2015年10月09日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152898号）。中国证监会依法
对公司提交的《北京飞利信科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进
行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。详见巨潮资讯网公告（公告编号：2015-090；2015-091；2015-101；
2015-106）。
2015年9月23日，公告召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于北京飞利信科技股份有限公司以现金方式收购互联天下科技发展（深圳）有限公司80%股权的议案》，同意公司以3.2亿元收购互联天下80%股权。互联天下是外商独资企业，此次股权转让已经获得商务主管部门的批准，目前已经着手办理工商变更登记手续。详见巨潮资讯网2015年9月23日公告（公告编号：2015-102；2015-104）。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年8月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，公司2015年半年度资本公积金转增股本预案为：拟以资本公积金转增股本，以2015年06月30日的总股本570,207,405股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增570,207,405股，转增以后公司总股本将增加至1,140,414,810股。
2015年9月15日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了2015年半年度资本公积金转增股本方案。2015年9月16日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《2015年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年9月22日，除权除息日为：2015年9月23日。截至2015年9月23日，公司实施完毕2015年半年度权益分派工作。
报告期内，公司未进行现金分红。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京飞利信科技股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|158,703,531.60|320,177,801.41|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|76,370,775.00|113,455,403.80|
|应收账款|891,967,875.71|711,623,120.89|
|预付款项|309,315,186.75|168,379,066.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|81,457,366.71|110,356,762.39|
|买入返售金融资产|||
|存货|282,234,310.53|292,707,225.56|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|50,150,391.85|44,421,579.64|
|其他流动资产|27,460,731.66|58,330,718.17|
|流动资产合计|1,877,660,169.81|1,819,451,677.94|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|5,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|49,970,578.37|70,425,193.60|
|长期股权投资|23,414,116.03|25,553,165.31|
|投资性房地产|||
|固定资产|122,152,813.90|129,080,279.06|
|在建工程|12,409,564.16|4,558,031.65|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|55,378,120.20|69,931,928.96|
|开发支出|||
|商誉|437,660,276.33|438,366,048.31|
|长期待摊费用|18,440,271.19|19,131,220.40|
|递延所得税资产|18,768,534.43|14,430,433.21|
|其他非流动资产|6,000,000.00|4,500,000.00|
|非流动资产合计|749,194,274.61|775,976,300.50|
|资产总计|2,626,854,444.42|2,595,427,978.44|
|流动负债：|||
|短期借款|410,005,000.00|436,482,427.25|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|24,511,261.00|3,338,114.90|
|应付账款|313,714,965.07|332,157,176.12|
|预收款项|166,137,273.92|143,991,584.99|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,617,791.17|9,435,537.79|
|应交税费|84,332,474.67|87,949,019.57|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|123,519.88|123,519.88|
|其他应付款|51,450,252.17|313,467,957.31|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,059,892,537.88|1,326,945,337.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|5,435,766.38|5,189,028.53|
|递延收益|105,750.00|211,500.00|
|递延所得税负债|9,831,489.92|11,203,915.59|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|15,373,006.30|16,604,444.12|
|负债合计|1,075,265,544.18|1,343,549,781.93|
|所有者权益：|||
|股本|1,140,414,810.00|274,408,517.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|59,093,401.06|660,269,737.67|
|减：库存股|||
|其他综合收益||94,024.77|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|10,456,503.91|10,456,503.91|
|一般风险准备|||
|未分配利润|325,850,124.17|262,798,923.11|
|归属于母公司所有者权益合计|1,535,814,839.14|1,208,027,706.46|
|少数股东权益|15,774,061.10|43,850,490.05|
|所有者权益合计|1,551,588,900.24|1,251,878,196.51|
|负债和所有者权益总计|2,626,854,444.42|2,595,427,978.44|

法定代表人：杨振华 主管会计工作负责人：邓世光 会计机构负责人：邓世光2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|45,460,744.67|11,957,246.03|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|84,003,646.21|78,075,163.62|
|预付款项|18,351,303.68|14,747,954.10|
|应收利息|||
|应收股利|28,167,200.53|28,167,200.53|
|其他应收款|106,284,987.21|85,225,478.65|
|存货|58,841.45|458,125.42|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|46,519,599.87|31,609,471.70|
|其他流动资产||43,270,000.00|
|流动资产合计|328,846,323.62|293,510,640.05|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|5,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|48,278,942.10|63,189,070.27|
|长期股权投资|1,084,356,737.12|1,097,029,126.19|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|3,450,819.75|4,134,240.41|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|319,731.78|18,487.27|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|14,344,894.52|15,798,370.53|
|递延所得税资产|1,791,940.40|1,499,924.20|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,157,543,065.67|1,181,669,218.87|
|资产总计|1,486,389,389.29|1,475,179,858.92|
|流动负债：|||
|短期借款|150,000,000.00|125,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|29,087,106.82|42,048,768.84|
|预收款项|32,691,637.14|14,367,131.58|
|应付职工薪酬|1,100,890.11|847,969.21|
|应交税费|17,622,067.77|18,550,799.63|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|8,332,074.98|279,166,975.26|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|238,833,776.82|479,981,644.52|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|91,946.12|91,946.12|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|91,946.12|91,946.12|
|负债合计|238,925,722.94|480,073,590.64|
|所有者权益：|||
|股本|1,140,414,810.00|274,408,517.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|58,548,587.91|659,724,924.52|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|10,456,503.91|10,456,503.91|
|未分配利润|38,043,764.53|50,516,322.85|
|所有者权益合计|1,247,463,666.35|995,106,268.28|
|负债和所有者权益总计|1,486,389,389.29|1,475,179,858.92|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|229,508,816.01|183,049,912.13|
|其中：营业收入|229,508,816.01|183,049,912.13|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|186,549,573.43|157,377,508.07|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|120,852,936.43|122,246,316.24|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,864,441.18|3,130,898.86|
|销售费用|17,764,396.07|7,957,640.53|
|管理费用|38,757,483.85|15,670,786.26|
|财务费用|5,005,500.15|3,541,034.63|
|资产减值损失|-695,184.25|4,830,831.55|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-95,560.39||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|42,863,682.19|25,672,404.06|
|加：营业外收入|2,907,731.06|33,350.00|
|其中：非流动资产处置利得|22,244.91||
|减：营业外支出|128,947.57||
|其中：非流动资产处置损失|77,141.87||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|45,642,465.68|25,705,754.06|
|减：所得税费用|1,703,334.34|2,635,029.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|43,939,131.34|23,070,724.36|
|归属于母公司所有者的净利润|44,706,522.91|25,672,662.05|
|少数股东损益|-767,391.57|-2,601,937.69|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|43,939,131.34|23,070,724.36|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||44,706,522.91|25,672,662.05|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-767,391.57|-2,601,937.69|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨振华 主管会计工作负责人：邓世光 会计机构负责人：邓世光4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|57,536,620.94|66,484,146.98|
|减：营业成本|41,352,730.76|55,527,742.38|
|营业税金及附加|756,751.19|174,948.72|

||||
|-|-|-|
|销售费用|1,688,386.92|664,591.67|
|管理费用|5,794,784.93|6,083,866.76|
|财务费用|2,373,854.63|2,001,407.77|
|资产减值损失|272,467.88|2,149,282.85|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-95,560.39||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,202,084.24|-117,693.17|
|加：营业外收入|36,887.83|33,300.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||5,238,972.07|-84,393.17|
|列）|||
|减：所得税费用|-40,870.18|-177,977.58|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,279,842.25|93,584.41|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|5,279,842.25|93,584.41|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|722,800,918.98|447,915,871.99|
|其中：营业收入|722,800,918.98|447,915,871.99|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|648,305,393.54|398,320,908.72|
|其中：营业成本|419,985,677.26|291,254,653.34|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|12,953,379.34|8,880,804.68|
|销售费用|53,898,511.04|28,603,356.07|
|管理费用|117,313,243.95|46,886,067.58|
|财务费用|19,595,489.00|8,019,210.71|
|资产减值损失|24,559,092.95|14,676,816.34|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,460,950.72||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|81,956,476.16|49,594,963.27|
|加：营业外收入|8,195,303.75|1,388,187.68|
|其中：非流动资产处置利得|22,244.91||
|减：营业外支出|209,141.61|116,422.15|
|其中：非流动资产处置损失|107,185.91||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|89,942,638.30|50,866,728.80|
|减：所得税费用|9,104,317.08|5,933,390.17|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|80,838,321.22|44,933,338.63|
|归属于母公司所有者的净利润|82,259,797.25|47,733,050.97|
|少数股东损益|-1,421,476.03|-2,799,712.34|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|80,838,321.22|44,933,338.63|
|归属于母公司所有者的综合收益|82,259,797.25||
|||47,733,050.97|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,421,476.03|-2,799,712.34|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|119,405,736.39|128,451,792.45|
|减：营业成本|89,529,606.52|95,827,180.03|
|营业税金及附加|1,652,985.26|848,621.24|
|销售费用|4,489,229.53|2,226,071.42|
|管理费用|15,862,017.94|17,431,315.56|
|财务费用|6,623,651.27|3,899,158.60|
|资产减值损失|1,946,774.65|5,002,995.58|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,327,610.93|17,167,200.53|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,629,082.15|20,383,650.55|
|加：营业外收入|38,387.83|1,176,724.80|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,667,469.98|21,560,375.35|
|列）|||
|减：所得税费用|-68,567.89|296,131.86|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,736,037.87|21,264,243.49|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|6,736,037.87|21,264,243.49|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|827,273,294.66|321,714,595.00|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|6,266,162.06|9,570.13|
|收到其他与经营活动有关的现金|144,482,833.41|78,453,549.19|
|经营活动现金流入小计|978,022,290.13|400,177,714.32|
|购买商品、接受劳务支付的现金|708,692,373.45|391,515,416.74|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||85,621,716.32|41,217,349.15|
|金|||
|支付的各项税费|51,549,581.58|18,560,115.04|
|支付其他与经营活动有关的现金|273,186,779.39|99,008,169.73|
|经营活动现金流出小计|1,119,050,450.74|550,301,050.66|
|经营活动产生的现金流量净额|-141,028,160.61|-150,123,336.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|27,045,567.12||
|取得投资收益收到的现金|7,500,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||54,173.00|472,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|67,057,197.72|188,457,012.51|
|投资活动现金流入小计|101,656,937.84|188,929,012.51|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||8,990,354.56|4,363,450.01|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|252,183,666.93|19,816,333.09|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|36,000,000.00|93,200,000.00|
|投资活动现金流出小计|297,174,021.49|117,379,783.10|
|投资活动产生的现金流量净额|-195,517,083.65|71,549,229.41|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|270,199,956.39||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|319,776,960.00|164,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|589,976,916.39|164,500,000.00|
|偿还债务支付的现金|366,254,387.25|104,900,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||42,966,592.05|21,363,975.57|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,375,000.00|218,143.13|
|筹资活动现金流出小计|411,595,979.30|126,482,118.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|178,380,937.09|38,017,881.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-158,164,307.17|-40,556,225.63|
|加：期初现金及现金等价物余额|301,602,276.73|98,468,449.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|143,437,969.56|57,912,224.35|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|66,012,976.02|64,716,916.12|
|收到的税费返还|26,887.83|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|149,825,535.02|142,737,215.32|
|经营活动现金流入小计|215,865,398.87|207,454,131.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|69,248,483.48|102,054,086.10|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||9,839,840.14|9,236,546.31|
|金|||
|支付的各项税费|9,120,930.35|3,129,618.42|
|支付其他与经营活动有关的现金|168,898,063.84|204,413,968.24|
|经营活动现金流出小计|257,107,317.81|318,834,219.07|
|经营活动产生的现金流量净额|-41,241,918.94|-111,380,087.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|15,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|7,500,000.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||42,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|43,839,174.44|115,229,509.89|
|投资活动现金流入小计|66,339,174.44|115,271,509.89|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||507,430.00|2,626,568.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|255,683,666.93|46,816,333.09|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||16,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|256,191,096.93|65,442,901.09|
|投资活动产生的现金流量净额|-189,851,922.49|49,828,608.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|267,999,956.39|0.00|
|取得借款收到的现金|87,500,000.00|107,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|355,499,956.39|107,500,000.00|
|偿还债务支付的现金|62,500,000.00|35,900,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||26,027,616.32|17,417,214.45|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,375,000.00||
|筹资活动现金流出小计|90,902,616.32|53,317,214.45|
|筹资活动产生的现金流量净额|264,597,340.07|54,182,785.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|33,503,498.64|-7,368,693.28|
|加：期初现金及现金等价物余额|11,957,246.03|17,513,415.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|45,460,744.67|10,144,722.12|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。