松德智慧装备股份有限公司
2016
年第三季度报告
2016-111
2016
年
10
月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭景松、主管会计工作负责人胡卫华及会计机构负责人(会计主管人员)张雯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,230,920,227.10||2,069,164,936.48||7.82%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,616,819,554.64||1,591,937,605.61||1.56%||
||本报告期|本报告期比上年同期增减||年初至报告期末||年初至报告期末比上年同期增减|
|营业总收入（元）|61,855,691.59|-46.67%||291,757,246.85||-15.77%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,468,689.63|-92.63%||48,329,031.17||12.94%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|220,228.88|-98.58%||29,822,964.02||-17.59%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||-83,424,155.43||-659.15%|
|基本每股收益（元/股）|0.0025|-91.67%||0.0824||12.88%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0025|-91.67%||0.0824||12.88%|
|加权平均净资产收益率|0.09%|-1.21%||2.99%||0.21%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|22,291,621.31||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-279,071.72||
|减：所得税影响额|3,506,482.44||
|合计|18,506,067.15|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、商誉减值的风险
公司完成收购大宇精雕重大资产重组后，合并资产负债表中形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。如果大宇精雕未来经营状况恶化，将存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。本次交易完成后，本公司将利用与大宇精雕在技术、人员、市场、资金等方面的互补性进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提高大宇精雕的竞争力，尽可能降低商誉减值风险。
2、新业务拓展风险
为了实现公司既定经营目标，进一步加强核心竞争力，提高持续盈利能力，公司除了继续保持现有业务的市场拓展以外，还将积极通过自主研发推出新产品、新业务以及通过外延式拓展来保持经营业绩的持续增长。尽管不断扩大的产品和业务范围能带动公司业绩的提升，但未来公司仍可能面临对于新的业务增长方式与经营管理模式缺乏经验、新业务未能达到预期效果、新业务可能被公司的竞争对手跟随等相关风险。针对上述风险，公司通过搭建新的专业营销架构，加强营销团队的销售能力和渠道开拓能力，加快对并购公司的业务整合等方式来应对业务扩展带来的新风险和挑战。
3、市场竞争风险
近年来消费类电子行业市场的迅猛发展，较多设备生产厂商进入市场，行业竞争逐渐加剧，同时未来若消费类电子行业增速放缓甚至需求量减少，则行业竞争将更加激烈。若公司未能抓住机遇，紧盯技术、市场的发展方向，将面临着较大的市场竞争风险，对公司经营业绩产生不利影响。目前大宇精雕已形成了以自动化及智能专用设备、机器人自动化生产线等为特色产品的工业自动化整体解决方案，并紧盯下游行业技术革新不断推出新产品，以满足客户需求，提升公司的市场竞争能力。
4、应收账款回收风险
本报告期末，应收账款净额为351,117,817.11元，占流动资产比例较高，尽管公司客户资信状况较好，但若公司不能加紧应收账款的回收力度，将存在较大的应收账款回收风险。
5、流动资金短缺风险
公司部分产品生产验收周期较长导致存货资产占用比例较高，公司存货占用的流动资金
进一步增加，资产周转率偏低，存在较大的流动资金短缺风险。
6、存货管理风险及存货减值风险
本报告期末，公司的存货为452,450,147.74元，占期末流动资产的比例较高。若不能及时消化库存，公司将继续面临较大的存货管理风险及存货减值的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||23,153||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||股份状态||数量|
|郭景松|境内自然人|21.21%|124,323,826||109,654,876|质押||124,205,000|
|雷万春|境内自然人|13.10%|76,771,734||76,771,734|质押||51,810,000|
|中山市松德实业发展有限公司|境内非国有法人|9.60%|56,277,000|||质押||56,237,000|
|张晓玲|境内自然人|8.91%|52,221,000||39,165,750||||
|深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|6.75%|39,562,302|||质押||39,562,302|
|肖代英|境内自然人|4.29%|25,173,735||25,173,735|质押||5,000,000|
|广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.11%|12,379,092||||||
|卫伟平|境内自然人|1.93%|11,303,583||||||
|张太巍|境内自然人|0.90%|5,249,796||5,249,796|质押||5,240,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|境内非国有法人|0.89%|5,212,300||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||股份种类|||
|||||||股份种类||数量|
|中山市松德实业发展有限公司||56,277,000||||人民币普通股||56,277,000|
|深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）||39,562,302||||人民币普通股||39,562,302|

|||||
|-|-|-|-|
|郭景松|14,668,950|人民币普通股|14,668,950|
|张晓玲|13,055,250|人民币普通股|13,055,250|
|广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）|12,379,092|人民币普通股|12,379,092|
|卫伟平|11,303,583|人民币普通股|11,303,583|
|中央汇金资产管理有限责任公司|5,212,300|人民币普通股|5,212,300|
|王必兴|4,858,016|人民币普通股|4,858,016|
|唐俞萍|4,202,569|人民币普通股|4,202,569|
|广州海汇投资管理有限公司|3,447,600|人民币普通股|3,447,600|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|郭景松与张晓玲为夫妻关系，夫妇二人各持有松德实业 50%的股份，海汇创投的执行合伙人与海汇管理的控股股东均为李明智，卫伟平为向日葵朝阳执行事务合伙人的委派代表，雷万春与肖代英为夫妻关系。除上述情况外，未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|公司股东卫伟平通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 11,303,583 股，实际合计持有 11,303,583 股。公司股东王必兴通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 4,858,016 股，实际合计持有 4,858,016 股。公司股东唐俞萍通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 4,202,569 股，实际合计持有4,202,569 股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|郭景松|44,006,650|||44,006,650|高管锁定|2017年1月4日|
|张晓玲|39,165,750|||39,165,750|高管锁定|2017年1月4日|
|张纯光|2,554,312|||2,554,312|类高管锁定|2017年1月4日|
|郭晓春|3,115,800|||3,115,800|类高管锁定|2017年1月4日|
|贺志磐|1,592,550|||1,592,550|高管锁定|2017年1月4日|
|贺 平|548,055|||548,055|类高管锁定|2017年1月4日|
|贺 莉|461,700|||461,700|类高管锁定|2017年1月4日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|唐显仕|543,825|||543,825|高管锁定|2017年1月4日|
|张幸彬|268,311|||268,311|离职锁半年|2016年10月22日|
|郭玉琼|85,837|||85,837|类高管锁定|2017年1月4日|
|郭晓东|43,527|||43,527|类高管锁定|2017年1月4日|
|雷万春|76,771,734|||76,771,734|重大资产重组承诺限售|2017年12月31日|
|郭景松|65,648,226|||65,648,226|定向增发限售|2017年12月31日|
|肖代英|25,173,735|||25,173,735|重大资产重组承诺限售|2017年12月31日|
|张太巍|5,249,796|||5,249,796|重大资产重组承诺限售|2017年12月31日|
|陈武|4,060,308|||4,060,308|重大资产重组承诺限售|2017年12月31日|
|唐水花|1,657,260|||1,657,260|重大资产重组承诺限售|2017年12月31日|
|杜晋钧|1,657,260|||1,657,260|重大资产重组承诺限售|2017年12月31日|
|李智亮|828,630|||828,630|重大资产重组承诺限售|2017年12月31日|
|合计|273,433,266|0|0|273,433,266|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末余额277,073,398.67元，比期初减少23.65%，主要是本期子公司大宇精雕销售回款较少所致；
2、应收票据期末余额75,836,029.14元，比期初减少45.27%，主要是本期对外支付货款使用票据较多所致；
3、应收账款期末余额351,117,817.11元，比期初增加37.27%，主要是本期子公司大宇精雕对外销售信用政策放宽所致；
4、其他应收款期末余额10,164,162.59元，比期初减少74.29%，主要是本期母公司按合同约定分期收回房产转让款所致；
5、存货期末余额452,450,147.74元，比期初增加96.73%，主要是本期子公司大宇精雕销售发出商品正在验收中、未确认收入的产品增加所致；
6、其他流动资产期末余额43,603,594.34元，比期初增加176.67%，主要是本期母公司购买理财产品及子公司待抵扣进项增值税增加所致；
7、其他非流动资产期末余额5,033,453.48元，比期初增加906.69%，主要是母公司按投资协议约定将房产过户到子公司松德印刷过程中产生的税费增加所致；
8、短期借款期末余额45,000,000.00元，比期初减少65.38%,主要是本期母公司调整负债结构所致；
9、应付票据期末余额82,142,154.00元，比期初增加123.46%,主要是本期子公司大宇精雕支付货款开具票据增加所致；
10、应付账款期末余额228,070,251.64元，比期初增加76.12%,主要是本期子公司大宇精雕销售增加对应的采购及应付款增加所致；
11、应付职工薪酬期末余额2,281,771.66元，比期初减少34.45%,主要是本期松德新材料公司不再纳入合并报表，以及印刷机相关业务下降，导致相应人工开支减少所致；
12、应交税费期末余额4,903,408.74元，比期初减少58.68%,主要是本期子公司大宇精雕
发货未验收、未确认收入产品增多所致；
13、一年内到期的非流动负债期末余额17,757,575.76元，比期初增加787.88%，主要是本期母公司调整负债结构分期还款的长期借款增加所致；
14、长期借款期末余额77,719,696.96元，比期初增加331.78%，主要是本期母公司调整负债结构所致；
15、递延收益期末余额39,184,230.80元，比期初增加114.13%，主要是本期子公司大宇精雕收到与资产相关的政府补助增多所致；
16、非流动负债期末余额122,135,287.77元，比期初增加192.15%，主要是本期母公司调整负债结构及子公司大宇精雕收到与资产相关的政府补助增长所致。
（二）利润表项目
1、年初至报告期末，公司营业总收入为291,757,246.85元，比上年同期下降15.77%，主要是原有印刷机相关业务下降，以及大宇精雕尚有较大金额发出商品正在验收中，未在第三季度确认收入所致；
2、年初至报告期末，公司营业税金及附加为2,619,638.00元，比上年同期增加35.80%，主要是本期母公司房产过户到子公司松德印刷产生的税金及附加增多所致；
3、年初至报告期末，公司销售费用为18,121,730.33元，比上年同期下降29.75%，主要是本期松德新材料公司不再纳入合并报表，以及原有印刷机相关业务下降所致；
4、年初至报告期末，公司财务费用为3,028,375.78元，比上年同期增加397.12%，主要是本期子公司深圳大宇精雕帐存现金减少及对应理财收益减少所致；
5、年初至报告期末，公司投资收益为-1,959,870.60元，比上年同期下降433.27%，主要是本期对联营企业投资亏损增加所致；
6、年初至报告期末，公司营业外收入为30,317,899.41元，比上年同期增加79.06%，主要是本期各公司收到政府补助增加所致；
7、年初至报告期末，公司营业外支出为1,189,515.66元，比上年同期增加345.99%，主要是本期母公司减免客户应收尾款增加及上期基数较小所致；
8、年初至报告期末，公司所得税费用为10,521,456.65元，比上年同期增加31.17%，主要是本期子公司大宇精雕及松德印刷利润总额增加所致；
（三）现金流量表项目
1、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-83,424,155.43元，比上年同
期下降659.15%，主要是本期子公司大宇精雕销售及回款均有所减少所致；
2、年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为24,512,772.47元，比上年同期下降121.39%，主要是上期母公司分期向子公司大宇精雕的股东支付股权转让款较多及向莱恩精机支付投资款所致；
3、年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-38,433,557.61元，比上年同期下降877.93%，主要是本期母公司利润分配及调整债务结构偿还到期债务增多所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司成功研发出软包装无溶剂凹版印刷机，较传统凹版印刷机在环保、节能等方面具有较强的市场竞争优势，目前公司正在进行市场推广。由于受国家宏观经济环境影响，加上包装印刷行业面临着较大的环保压力，整个包装印刷行业景气度仍未见明显好转，公司传统印刷机相关业务收入有较大幅度下降，仍然处于亏损状态。
2016年前三季度，公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下称“大宇精雕”）作为3C自动化领域具有核心技术、自主创新、生产和研发一体化的提供商，充分把握下游消费电子领域技术变革所带来的市场机遇，整体业务发展情况良好，各项经营计划推进顺利，销售收入继续保持了增长势头。
综合以上因素，2016年1月－9月，公司实现营业总收入29,175.72万元，较上年同期下降15.77%；实现营业利润2,972.21万元，较上年同期下降12.96%；实现利润总额5,885.05万元，较上年同期增长15.82%；实现归属于上市公司股东的净利润4,832.90万元，较上年同期增长12.94%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
√适用□不适用
截至本公告日，公司在手订单金额约为5亿元，其中大宇精雕的订单金额（含税）约为：4.2亿元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|前五名供应商 1-9 月合计采购金额（万元）|16,378.99|
|前五名供应商 1-9 月合计采购金额占 1-9 月采购总额比例（%）|40.46%|

公司前5大供应商未发生重大变化及其他影响公司采购或公司正常经营的重大事项。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、业务回顾与展望”部分内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见本报告第二节之“二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|不适用||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|不适用||||||
|资产重组时所作承诺|郭景松;雷万春;肖代英;张太巍;陈武;杜晋钧;唐水花;李智亮|股份限售承诺|（1）公司股东雷万春、肖代英、张太巍、陈武、杜晋钧、唐水花、李智亮承诺，本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；（2）郭景松承诺，其或其控制的企业所认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。前述锁定期结束之后，标的公司股东各自所应遵守的股份锁定期将按照中国证监会和深交所的规定执行。若中国证监会对本次交易中标的公司股东各自所认购的股份之锁定期有不同要求的，标的公司股东各自将自愿无条件按照中国证监会的要求进行股份锁定。|2014年12月31日|2017-12-31|正常履行中。|
||郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司|股份减持承诺|郭景松、张晓玲夫妇在本次重组期间以及自本次重组完成之日起36个月内不进行股票减持。|2014年06月03日|2017-12-31|正常履行中。|
||雷万春;肖代英;张太巍;陈武;杜晋钧;唐水花;李智亮|业绩承诺及补偿安排|本次交易的业绩补偿测算期间为2014年度、2015年度和2016年度。若大宇精雕之股权转让未能如期于2014年度实施完毕，而于2015年度实施完毕的，则补偿测算期间相应增加一期，即增加2017年度。实际业绩补偿测算期间以此类推。补偿义务人承诺，大宇精雕2014|2014年12月17日|2017-12-31|正常履行中。|

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|||年度、2015年度和2016年度经审计归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润承诺数分别为人民币8,390万元、人民币10,810万元和人民币12,000万元。如本次重组于2014年12月31日之后实施完成，业绩承诺期和利润补偿期往后顺延，2017年度和2018年度的净利润承诺数以本次交易之《资产评估报告》确定的净利润预测数为准，即为人民币12,767.76万元和人民币13,188.54万元。如果实际完成的经审计归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润低于前述承诺，其将按照《业绩补偿协议》的规定进行补偿。||||
|雷万春;深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）;肖代英;卫伟平;青岛金石灏汭投资有限公司;何锋;张太巍;陈武;唐水花;杜晋钧;李智亮;雷波;雷万友|股东一致行动承诺|本次交易标的全体股东已在《发行股份及支付现金购买资产协议书》中作出承诺:“交易对方保证截至目前未签署一致行动协议，将来亦不会签署一致行动协议。|2014年08月15日|无限期|正常履行中。|
|郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|截至本声明及承诺函出具之日，本人及本人控制的企业未从事与大宇精雕及其控股子公司所从事的业务有直接利益冲突的竞争性经营活动，亦并未拥有从事与大宇精雕及其控股子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。2．本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，除上市公司及其控股子公司（包括大宇精雕）外，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事或发展与上市公司及其控股子公司（包括大宇精雕）经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本人或代表任何第三方成立、发展、投资、参与、协|2014年12月17日|无限期|正常履行中。|

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|-|-|-|-|-|-|
|||助任何企业与上市公司及其控股子公司（包括大宇精雕）进行直接或间接的竞争。||||
|雷万春;肖代英|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|截至本声明及承诺函出具之日，除大宇精雕及其子公司外，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2．本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、大宇精雕及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3．在作为上市公司股东期间，以及本人在大宇精雕任职期间及从大宇精雕离职后36个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、大宇精雕及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。|2014年12月17日|无限期|正常履行中。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|雷万春;深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）;肖代英;卫伟平;青岛金石灏汭投资有限公司;何锋;张太巍;陈武;唐水花;杜晋钧;李智亮;雷万友;雷波|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、对于未来可能的关联交易，本人（或本公司、本企业，下同）将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2．本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用松德股份资金及要求松德股份违法违规提供担保。3．如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的条件。4. 本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。|2014年12月31日|无限期|正常履行中。|
|雷万春;陈武;张太巍;唐水花;李智亮|其他承诺|雷万春承诺自本次交易完成后在大宇精雕的第一期任职期限不少于60个月，并从大宇精雕的实际经营需要出发，继续保持公司核心经营管理团队的稳定性。张太巍、陈武、唐水花和李智亮承诺自本次交易完成后在大宇精雕的任职期限不少于36个月。|2014年12月31日|2019-12-31|正常履行中。|
|深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）;卫伟平;何锋;张太巍;陈武;唐水花;杜晋钧;李智亮|其他承诺|承诺：自本企业/本人因本次交易成为上市公司股东之日起，本人放弃所持有的上市公司股份所对应的股东大会表决权。|2014年12月31日|2017-12-31|正常履行中。|
|雷万春;肖代英|其他承诺|雷万春、肖代英已出具《关于不谋求松德机械股份有限公司控制权|2014年12月31日|2017-12-31|正常履行中。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的声明与承诺函》如下：“1．本次交易完成后36个月内，本人不通过任何方式主动谋求上市公司的实际控制人地位；2．本次交易完成后36个月内，本人不主动直接或通过本人所控制的企业（如有）间接增持上市公司股份，也不主动通过本人关联方或其他一致行动人（如有）直接或间接增持上市公司股份，但因上市公司以资本公积金转增股本等非本人单方意愿形成的被动增持除外；3．本次交易完成后36个月内，本人不通过包括但不限于增持上市公司股份、接受委托、征集投票权、协议等任何方式扩大在上市公司的股份表决权；4．本次交易完成后36个月内，雷万春、肖代英将确保其本人及所控制的企业（如有）所合计持有上市公司的股份比例低于郭景松、张晓玲及其所控制的企业所合计持有的上市公司股份比例至少10%（即郭景松、张晓玲及其所控制的企业所合计持有的上市公司股份比例－雷万春、肖代英及其所控制的企业（如有）所合计持有上市公司的股份比例≥10%）。||||
|深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）;卫伟平|其他承诺|向日葵朝阳、卫伟平已就本次交易出具《关于不增持松德机械股份有限公司股份的承诺函》，承诺如下：“自本企业/本人因本次交易而成为上市公司的股东之日起36个月内，本企业/本人不以任何方式主动增持上市公司股份，但因上市公司以资本公积金转增股本等非本企业/本人单方意愿形成的被动增持除外。|2014年12月31日|2017-12-31|正常履行中。|
|郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司|其他承诺|公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇已就保持上市公司控制权出具了《关于积极保持对上市公司控制权的承诺函》内容如下：“1．郭景松、张晓玲夫妇确认目前不存在任何放弃对上市公司控制权的计划和安排，同时承诺在本次重组实施|2014年12月31日|2017-12-31|正常履行中。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||完毕后36个月内确保对上市公司的控股地位。2．鉴于本次重组相关协议中目标公司的股权转让方已明确保证“截至目前未签署一致行动协议，将来亦不会签署一致行动协议”，并已明确承诺“将来不会基于其所持有的甲方股份主动谋求上市公司的控股权”，郭景松、张晓玲夫妇将实时监督本次重组中目标公司的股权转让方对上述保证和承诺事项的履行情况，切实维护对上市公司的控制权。3．在本次重组实施完毕后36个月内，郭景松、张晓玲夫妇将确保其本人及其所控制的企业所合计持有上市公司的股份比例高于雷万春、肖代英及其所控制的企业（如有）所合计持有的上市公司股份比例至少10%（即郭景松、张晓玲夫妇本人及其所控制的企业所合计持有的上市公司股份比例－雷万春、肖代英及其所控制的企业（如有）所合计持有上市公司的股份比例≥10%）；||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|郭景松;张晓玲|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|"截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，并未拥有从事与上市公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。"|2010年11月19日|无期限|正常履行中。|
||郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司|股份限售承诺|公司自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；分别担任公司董事长和副董事长的郭景松、张晓玲同时承诺：在前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每|2011年02月01日|在公司任职期间|正常履行中。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。||||
|张纯光;郭晓春;郭玉琼;贺平;郭晓东;贺莉|股份限售承诺|自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓东、贺莉同时承诺，在前述锁定期满后，在其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%，其关联方离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份；担任公司监事的郭晓春同时承诺，前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。|2011年02月01日|关联方在公司任职期间。|正常履行中。|
|中山市松德实业发展有限公司|股份减持承诺|公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及其控制的中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；分别担任公司董事长和副董事长的郭景松、张晓玲同时承诺：在前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。|2014年02月01日|无期限|正常履行中。|
|郭景松;张晓玲|其他承诺|如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受15%所得税率条件不成立，公司需按33%的所得税率补缴以前年度所得税差额的情况，本人将全额代为|2010年11月19日|无期限|正常履行中。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||承担公司需补缴的所得税款及相关费用。||||
||郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司|其他承诺|如果上市公司与广东仕诚塑料机械有限公司及/或张春华之间就举报及律师函指称事项发生诉讼且最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件相关费用的，本公司（本人）将代为承担全部经济赔偿责任及承担相关费用。|2010年11月19日|无期限|正常履行中。|
||郭景松;张晓玲|其他承诺|若中山市住房公积金管理中心或有权部门要求公司为员工补缴以前年度住房公积金或因未为员工缴纳住房公积金而需要承担任何罚款或损失，本人将代替公司缴纳、承担。|2010年11月19日|无期限|正常履行中。|
|其他对公司中小股东所作承诺|不适用||||||
|承诺是否按时履行|是||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
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|募集资金总额|||59,272.67|||本季度投入募集资金总额|||578.66|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||6,000|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||6,000|||已累计投入募集资金总额|||49,309.8|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||10.12%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、高速多色印刷成套设备|否|12,855.3|11,951.05||11,951.05|100.00%|2012年01月31日|-104.98|1,377.4|否|否|
|2、研发中心项目|否|2,930|2,618.4||2,618.4|100.00%|2013年12月31日|0|0||否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3、收购深圳大宇精雕科技有限公司股权的现金对价|否|24,541.78|24,541.78|578.66|20,578.92|83.85%||545.32|24,772.94|是|否|
|承诺投资项目小计|--|40,327.08|39,111.23|578.66|35,148.37|--|--|440.34|26,150.34|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|1、永久性补充流动资金|否|10,800|10,800||10,800|100.00%||||是|否|
|2、松德湖南生产基地|是|6,000|0||0|0.00%||||否|是|
|3、投资莱恩精机（深圳）有限公司|否|3,361.43|3,361.43||3,361.43|100.00%|2015年07月29日|-70.7|-245.56|否|否|
|超募资金投向小计|--|20,161.43|14,161.43|0|14,161.43|--|--|-70.7|-245.56|--|--|
|合计|--|60,488.51|53,272.66|578.66|49,309.8|--|--|369.64|25,904.78|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|受宏观经济形势影响，及整个行业景气度持续低迷，订单状况不理想，募投项目产能未能充分发挥；行业竞争日趋激烈，产品毛利率持续下降;研发中心项目主要用于产品研发，无法单独计算收益。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|鉴于松德湖南生产基地项目可行性及必要性条件发生重大变化。为维护公司的利益，提高募集资金使用效率，公司2016年9月6日召开了2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止部分募投项目并注销子公司的议案》。|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用|||||||||||
||超募资金总额为人民币18,945.58万元。2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的3,700万元永久补充公司日常经营所需流动资金。2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。公司于2011年10月25日已将用于暂时补充流动资金的8,000万元全部归还至募集资金专用账户。2011年12月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金3,700万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起起不超过6个月。公司于2012年6月21日已将用于暂时补充流动资金的3,700万元全部归还至募集资金专用账户。2012年4月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的3,700万元资金用于永久补充公司流动资金。2012年9月7日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金3,400万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。公司于2013年3月6日已将用于暂时补充流动资金的3,400万元全部归还至募集资金专用账户。2013年7月1日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》，同意公司使用超募资金6000万元在湖南宁乡投资设立全资子公司“松德机械（湖南）有限公司，并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。|||||||||||

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|-|-|
||2014年10月24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于再次使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金3,400万元永久补充流动资金。2015年6月19日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户的议案》，同意将公司募集资金投资项目结项的节余资金1,295.25万转入超募资金账户。2015年6月19日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金及自有资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金合计5000万元（其中使用超募资金2,145.58万元，使用高速多色成套设备和研发中心项目结余募集资金1,215.85万元，使用募集资金利息814.39万元，自有资金824.18万元）用于对莱恩精机进行增资，全部增资款项已于2015年7月份支付完毕，经深圳市市场监督管理局2015年7月29日核准并备案，公司持有莱恩精机20%的股权。2015年12月2日，与宁乡经济技术开发区管理委员会签署了《关于解除合同的协议书》，并退还公司支付土地预付款1,500万元及补偿款 26.46 万元，合计 1,526.46 万元。公司全资子公司松德机械（湖南）有限公司已于2015 年 12 月 24日收到此款项，并存放在募集资金专项账户中。2016年9月6日，公司2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并注销子公司的议案》，同意终止松德湖南生产基地项目，2016年9月8日退回公司募集资金账户资金：6257.43万元（含利息：257.43万）。截至2016年9月30日，上述项目实际已使用超募资金12945.58万元，剩余超募资金6,000元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|
||2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,351.90万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第1322号《关于中山市松德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用|
||公司募投项目出现资金结余合计1,295.25 万元，其中高速多色印刷成套设备项目结余963.84 万元(其中59.59万元为利息收入)，研发中心项目结余331.41万元（其中19.81万元为利息收入），出现结余的原因如下：（1）公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入；（2）在项目建设过程中，公司对工程设计进行了优化，合理安排物资采购与设备选型，降低了投资成本；（3）在募投项目实施过程中，合理存放和安排闲置募集资金，募集资金定期存放形成的利息收入。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户。|
|募集资金使用及披|无。|

||
|-|
|露中存在的问题或其他情况|

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
公司因筹划涉及发行股份购买资产的事项，自2016年 4月 11日开市起停牌。2016年 8月 9日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关议案。2016年 8月 18日，公司收到深圳证券交易所《关于对松德智慧装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 63号，公司已就问询函所涉及问题进行了回复，详见公司于 2016年8月 24日发布的《关于对松德智慧装备股份有限公司的重组问询函之回复报告》，公司股票并于2016年 8月 24日开市起复牌。公司自首次披露重组预案后，尚未发出股东大会通知前，每30日发布了关于此次重组事项的进展公告。
截止至本报告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重组工作。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
（一）公司现金分红政策
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。总体而言，公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据,同时应加强子公司分红管理,以提高母公司现金分红能力。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用资金。此外，针对现金分红占当次利润分配总额之比例，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（二）公司2015年年度利润分配情况
公司根据2016年5月18日召开的2015年年度股东大会，会议通过了2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本586,180,503股为基数，向全体股东每 10股派 0.40元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 6日，除权除息日为：2016年6月 7日。
（三）对现金分红政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：松德智慧装备股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|277,073,398.67|362,906,330.51|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|75,836,029.14|138,565,584.66|
|应收账款|351,117,817.11|255,778,067.32|
|预付款项|7,788,505.47|6,090,359.64|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,164,162.59|39,529,232.91|
|买入返售金融资产|||
|存货|452,450,147.74|229,984,845.80|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|43,603,594.34|15,760,238.54|
|流动资产合计|1,218,033,655.06|1,048,614,659.38|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|66,025,679.78|67,985,550.38|
|投资性房地产|||
|固定资产|141,061,089.67|147,447,707.98|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|52,322,990.62|56,733,395.27|
|开发支出|||
|商誉|729,348,082.85|729,348,082.85|
|长期待摊费用|1,163,292.56|964,838.50|
|递延所得税资产|17,931,983.08|17,570,702.12|
|其他非流动资产|5,033,453.48|500,000.00|
|非流动资产合计|1,012,886,572.04|1,020,550,277.10|
|资产总计|2,230,920,227.10|2,069,164,936.48|
|流动负债：|||
|短期借款|45,000,000.00|130,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|82,142,154.00|36,759,282.00|
|应付账款|228,070,251.64|129,495,659.99|
|预收款项|67,241,754.97|69,410,895.08|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,281,771.66|3,481,225.80|
|应交税费|4,903,408.74|11,867,731.60|

||||
|-|-|-|
|应付利息|200,000.00|172,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|44,368,467.92|52,235,329.57|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|17,757,575.76|2,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|491,965,384.69|435,422,124.04|
|非流动负债：|||
|长期借款|77,719,696.96|18,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|962,122.77|962,122.77|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|39,184,230.80|18,299,373.22|
|递延所得税负债|4,269,237.24|4,543,710.84|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|122,135,287.77|41,805,206.83|
|负债合计|614,100,672.46|477,227,330.87|
|所有者权益：|||
|股本|586,180,503.00|586,180,503.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|817,421,160.79|817,421,160.79|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|17,897,661.53|17,897,661.53|
|一般风险准备|||
|未分配利润|195,320,229.32|170,438,280.29|
|归属于母公司所有者权益合计|1,616,819,554.64|1,591,937,605.61|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,616,819,554.64|1,591,937,605.61|
|负债和所有者权益总计|2,230,920,227.10|2,069,164,936.48|

法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：胡卫华 会计机构负责人：张雯2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|172,935,984.09|135,056,145.13|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,916,000.00|8,719,998.55|
|应收账款|125,600,218.36|141,116,469.49|
|预付款项|3,663,697.21|3,500,746.13|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,711,708.18|37,270,573.20|
|存货|118,655,337.19|124,974,470.18|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|16,336,803.41|7,230,949.34|
|流动资产合计|440,819,748.44|457,869,352.02|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,165,625,679.78|1,152,985,550.38|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|114,867,329.11|136,237,208.03|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|28,440,442.46|29,443,119.20|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|547,169.73|424,528.26|
|递延所得税资产|15,318,021.35|15,187,757.63|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,324,798,642.43|1,334,278,163.50|
|资产总计|1,765,618,390.87|1,792,147,515.52|
|流动负债：|||
|短期借款|45,000,000.00|130,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|14,612,398.27|40,452,608.92|
|预收款项|37,183,355.32|48,605,358.17|
|应付职工薪酬|220,364.49|496,469.50|
|应交税费|1,376,089.55|2,058,260.08|
|应付利息|200,000.00|172,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|106,705,856.11|52,264,840.48|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|17,757,575.76|2,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|223,055,639.50|276,049,537.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|77,719,696.96|18,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,750,000.00|8,250,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|84,469,696.96|26,250,000.00|
|负债合计|307,525,336.46|302,299,537.15|
|所有者权益：|||
|股本|586,180,503.00|586,180,503.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|817,421,160.79|817,421,160.79|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|17,897,661.53|17,897,661.53|
|未分配利润|36,593,729.09|68,348,653.05|
|所有者权益合计|1,458,093,054.41|1,489,847,978.37|
|负债和所有者权益总计|1,765,618,390.87|1,792,147,515.52|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|61,855,691.59|115,995,072.78|
|其中：营业收入|61,855,691.59|115,995,072.78|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|63,533,052.48|99,888,668.75|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|44,971,242.73|78,854,524.06|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|797,067.37|686,808.03|
|销售费用|6,383,503.26|6,494,820.77|
|管理费用|11,206,668.48|13,414,593.01|
|财务费用|1,023,253.26|-47,117.89|
|资产减值损失|-848,682.62|485,040.77|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-872,517.95|-269,425.49|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-872,517.95|-269,425.49|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,549,878.84|15,836,978.54|
|加：营业外收入|5,054,148.42|9,478,998.46|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|506,375.00|249,734.27|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,997,894.58|25,066,242.73|
|减：所得税费用|529,204.95|5,139,839.02|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,468,689.63|19,926,403.71|
|归属于母公司所有者的净利润|1,468,689.63|19,926,403.71|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|1,468,689.63|19,926,403.71|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|1,468,689.63|19,926,403.71|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0025|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.0025|0.03|

法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：胡卫华 会计机构负责人：张雯4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,041,118.33|45,395,894.38|
|减：营业成本|3,949,830.09|35,456,101.89|
|营业税金及附加|550,108.40|32,179.20|

||||
|-|-|-|
|销售费用|157,045.27|2,858,158.23|
|管理费用|2,702,563.15|6,153,452.01|
|财务费用|1,514,753.83|1,070,748.76|
|资产减值损失|868,424.80|1,000,000.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-708,093.94|-269,428.91|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-708,093.94|-269,428.91|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,409,701.15|-1,444,174.62|
|加：营业外收入|1,635,535.05|5,093,305.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|68,000.00|249,734.27|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-3,842,166.10|3,399,396.11|
|减：所得税费用|-130,263.72|1,541,563.02|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,711,902.38|1,857,833.09|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,711,902.38|1,857,833.09|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|291,757,246.85|346,372,720.97|
|其中：营业收入|291,757,246.85|346,372,720.97|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|260,075,272.18|311,858,781.44|
|其中：营业成本|194,596,434.86|236,498,594.86|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,619,638.00|1,929,064.21|
|销售费用|18,121,730.33|25,795,135.49|
|管理费用|34,119,461.79|38,967,356.28|
|财务费用|3,028,375.78|609,182.49|
|资产减值损失|7,589,631.42|8,059,448.11|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,959,870.60|-367,521.97|
|其中：对联营企业和合营企|-1,959,870.60|-367,521.97|

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|29,722,104.07|34,146,417.56|
|加：营业外收入|30,317,899.41|16,932,052.67|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,189,515.66|266,710.56|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|58,850,487.82|50,811,759.67|
|减：所得税费用|10,521,456.65|8,021,055.46|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|48,329,031.17|42,790,704.21|
|归属于母公司所有者的净利润|48,329,031.17|42,790,704.21|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|48,329,031.17|42,790,704.21|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|48,329,031.17|42,790,704.21|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0824|0.073|
|（二）稀释每股收益|0.0824|0.073|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|16,653,868.41|147,839,096.46|
|减：营业成本|14,891,275.47|115,140,617.01|
|营业税金及附加|822,449.96|91,650.12|
|销售费用|3,805,218.34|15,520,573.98|
|管理费用|12,028,509.38|24,631,521.15|
|财务费用|4,997,110.07|4,004,594.77|
|资产减值损失|6,205,203.23|6,235,568.96|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,959,870.60|-367,525.39|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,959,870.60|-367,525.39|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-28,055,768.64|-18,152,954.92|
|加：营业外收入|20,368,803.76|5,094,305.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|751,140.66|266,710.56|
|其中：非流动资产处置损失|18,000.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-8,438,105.54|-13,325,360.48|
|减：所得税费用|-130,263.72|-1,004,054.70|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-8,307,841.82|-12,321,305.78|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-8,307,841.82|-12,321,305.78|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|271,308,812.07|349,874,812.46|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|8,196,588.46|10,216,357.02|
|收到其他与经营活动有关的现金|46,279,587.50|31,171,324.12|
|经营活动现金流入小计|325,784,988.03|391,262,493.60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|253,529,303.49|255,112,135.52|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|25,572,082.37|35,200,010.31|
|支付的各项税费|49,060,542.38|30,963,630.07|
|支付其他与经营活动有关的现金|81,047,215.22|80,975,895.07|
|经营活动现金流出小计|409,209,143.46|402,251,670.97|
|经营活动产生的现金流量净额|-83,424,155.43|-10,989,177.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|36,896,200.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,500.00|23,649,992.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|36,899,700.00|23,649,992.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,600,312.53|13,252,710.05|
|投资支付的现金|5,786,615.00|124,999,998.00|

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|12,386,927.53|138,252,708.05|
|投资活动产生的现金流量净额|24,512,772.47|-114,602,716.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|125,000,000.00|110,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|125,000,000.00|110,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|134,522,727.28|100,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|28,910,830.33|5,059,537.07|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|163,433,557.61|105,059,537.07|
|筹资活动产生的现金流量净额|-38,433,557.61|4,940,462.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-97,344,940.57|-120,651,430.49|
|加：期初现金及现金等价物余额|325,847,048.51|368,300,859.64|
|六、期末现金及现金等价物余额|228,502,107.94|247,649,429.15|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|45,848,889.14|194,855,040.96|
|收到的税费返还||2,227,409.35|
|收到其他与经营活动有关的现金|81,722,304.71|31,366,233.87|

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|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|127,571,193.85|228,448,684.18|
|购买商品、接受劳务支付的现金|32,483,832.57|99,384,284.51|
|支付给职工以及为职工支付的现金|4,665,850.07|19,481,819.70|
|支付的各项税费|15,243,227.96|6,798,931.04|
|支付其他与经营活动有关的现金|31,077,866.35|46,629,512.92|
|经营活动现金流出小计|83,470,776.95|172,294,548.17|
|经营活动产生的现金流量净额|44,100,416.90|56,154,136.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|36,896,200.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||23,649,992.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|36,896,200.00|23,649,992.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,310,580.77|7,238,549.30|
|投资支付的现金|20,386,615.00|195,499,998.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|21,697,195.77|202,738,547.30|
|投资活动产生的现金流量净额|15,199,004.23|-179,088,555.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|125,000,000.00|110,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|125,000,000.00|110,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|134,522,727.28|100,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|28,910,830.33|5,059,537.07|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|163,433,557.61|105,059,537.07|

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|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-38,433,557.61|4,940,462.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|20,865,863.52|-117,993,956.36|
|加：期初现金及现金等价物余额|135,056,145.13|194,953,215.83|
|六、期末现金及现金等价物余额|155,922,008.65|76,959,259.47|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。