深圳市长亮科技股份有限公司
2014年第三季度报告
2014-071
2014年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王长春、主管会计工作负责人徐亚丽及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|526,175,443.40||442,041,081.13||19.03%||
|归属于上市公司普通股股东的股|508,145,103.30||420,972,853.28||||
||||||20.71%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||9.0240||8.1426||10.82%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|66,226,541.65|66.58%||154,319,296.05||41.08%|
|归属于上市公司普通股股东的净|20,168,683.87|||20,464,555.02|||
|||479.41%||||44.75%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-34,219,115.02|||
||--|--||||36.55%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||-0.6077||41.75%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.3863|474.00%||0.3919||43.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.3863|474.00%||0.3919||43.29%|
|加权平均净资产收益率|4.62%|3.77%||4.68%||1.26%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||4.34%|4.10%||4.14%||1.91%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
||2,492,900.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|148,668.83||
|减：所得税影响额|264,359.16||
|合计|2,377,209.67|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、国家加快了传统产业的结构调整力度，商业银行面临地方债、传统经营方式转型的经营风险。如果作为公司客户的中小商业银行的业绩受到影响，将直接影响到公司销售收入的增加。国家在金融改革方面的决心与政策将对商业银行未来的发展产生较大的影响，原有的商业银行体系可能因为民营银行的牌照发放受到冲击，由此带来以后客户类型的不确定性。互联网金融对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临转型压力与风险，必将影响甚至主导商业银行信息化的方向与进程，从而给商业银行信息化领域的相关企业带来冲击。
2、银行业信息化服务的安全性要求被提到前所未有的高度被监管层加以重视，商业银行对信息化服务提供商的资质、内部控制能力以及信息安全管理能力的要求进一步提高，给所有的市场参与者带来了冲击，如果把握不好不能客户的需求方向，公司有可能失去一些客户。
3、经营活动现金流减少、利润的季节性波动导致的经营业绩风险。商业银行为防范风险而采取加强内部控制的策略，造成公司在与客户签署销售合同、实施项目、验收回款的过程中，将面临越来越严格的银行管理流程控制。从而引发公司经营活动现金流、净利润等的季节性不均衡性给公司带来一定的经营风险和财务风险。
4、新产品的研发投入风险。公司虽然建立了以客户需求为导向的产品研发体系与必要风险控制流程，但信息技术产品的研发过程不确定性因素较多，如存在技术缺陷或者客户对新产品不满意不买单，将浪费公司的资源，带来风险。
5、人力成本上涨的风险。公司员工工资及福利支出是公司成本费用的主要组成部分。随着公司业务规模的持续扩张，员工人数增加到2014年9月的862人，随着国内物价水平的持续上涨，员工工资及福利持续上调，造成经营成本大幅增长。如果公司未能有效控制投入产出比例，则将面临盈利能力下降的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||2,747|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|王长春|境内自然人|24.27%|13,668,900|13,668,900|||
|郑康|境内自然人|3.98%|2,239,050|2,239,050|||
|招商致远资本投资有限公司|国有法人|3.89%|2,192,500|2,192,500|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|肖映辉|境内自然人|3.11%|1,752,600|1,752,600|||
|魏锋|境内自然人|3.10%|1,745,700|1,745,700|||
|徐江|境内自然人|3.04%|1,711,200|1,711,200|||
|屈鸿京|境内自然人|3.03%|1,707,750|1,707,750|||
|包海亮|境内自然人|2.92%|1,645,650|1,645,650|||
|宫兴华|境内自然人|2.34%|1,317,900|1,317,900|||
|赵伟宏|境内自然人|1.81%|1,021,200|1,021,200|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|程银娥||828,000|||人民币普通股|828,000|
|黄晓祥||738,000|||人民币普通股|738,000|
|中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金||701,773|||||
||||||人民币普通股|701,773|
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金||580,000|||||
||||||人民币普通股|580,000|
|中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金||508,000|||||
||||||人民币普通股|508,000|
|中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金||450,212|||||
||||||人民币普通股|450,212|
|华宝信托有限责任公司－时节好雨10号集合资金信托||387,400|||||
||||||人民币普通股|387,400|
|中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业股票型证券投资基金||336,262|||||
||||||人民币普通股|336,262|
|梁日文||268,000|||人民币普通股|268,000|
|中融国际信托有限公司－融裕21号||230,000|||人民币普通股|230,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||
|||无|||||
|明|||||||
|||公司股东程银娥除通过普通证券账户持有80000股外，还通过光大证券股份有限公司|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||客户信用交易担保证券账户持有748000股，实际合计持有828000股；公司股东黄晓|||||
|（如有）||祥除通过普通证券账户持有0股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保|||||
|||证券账户持有738000股，实际合计持有738000股。|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加限||||
|股东名称||||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
||数|售股数|售股数||||
|齐玉娟|3,300|0||3,300|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|吴丽香|3,300|0||3,300|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|任向玉|3,300|0||3,300|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|李保龙|3,300|0||3,300|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|陈瑶|3,300|0||3,300|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|江帆|4,000|0||4,000|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|吴舒新|4,100|0||4,100|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|刘娘送|4,900|0||4,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|王瑞锋|4,900|0||4,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|董智敏|4,900|0||4,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|张华|4,900|0||4,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|罗睿|4,900|0||4,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|叶晓虎|4,900|0||4,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|施春|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|金伟峰|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|黄延彬|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|崔佳|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|潘洪振|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|林立|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|王阳|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|于淳|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|黎炳亮|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|蔡函真|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|王小勇|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|黄杰|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|张帅|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|葛小东|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|李全龙|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|王长江|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|邱书洋|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|刘科进|6,600|0||6,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|孔利钱|7,200|0||7,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|张慧能|8,200|0|8,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|刘长进|8,200|0|8,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|许伟强|8,200|0|8,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|王湖芳|8,200|0|8,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|雷涛|8,200|0|8,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|赵学飞|8,200|0|8,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|梁根雄|8,200|0|8,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|曹林建|8,200|0|8,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|柯善志|8,200|0|8,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|陈思专|8,200|0|8,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|李坤圣|8,200|0|8,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|史丛颜|8,200|0|8,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|陈秋毅|9,900|0|9,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|李宏广|9,900|0|9,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|陈德银|9,900|0|9,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|季文波|9,900|0|9,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|梅欣|9,900|0|9,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|王宝辉|9,900|0|9,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|陈继|9,900|0|9,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|禹建良|9,900|0|9,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|李生|10,500|0|10,500|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|张伍仔|11,500|0|11,500|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|鲍时超|11,500|0|11,500|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|陈亮|11,500|0|11,500|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|余路路|12,400|0|12,400|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|曹红丽|12,800|0|12,800|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|罗专|12,900|0|12,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|刘晓梅|13,200|0|13,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|李湛|14,200|0|14,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|贾鸿莉|14,200|0|14,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|鲁贤龙|14,800|0|14,800|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|王旭|14,800|0|14,800|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|安宣部|14,800|0|14,800|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|曾毅平|15,200|0|15,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|何鹏辉|16,500|0|16,500|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|董钊|16,500|0|16,500|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|徐春春|16,500|0|16,500|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|莫俊喜|16,500|0|16,500|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|李晨曦|18,000|0|18,000|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|庄锐|18,100|0|18,100|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|管晶晶|18,400|0|18,400|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|余合朋|18,500|0|18,500|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|杨永昌|19,800|0|19,800|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|余松|19,800|0|19,800|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|宋为斗|20,100|0|20,100|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|邓林|20,500|0|20,500|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|黄秦香|21,300|0|21,300|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|王超|21,400|0|21,400|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|冯毅|21,400|0|21,400|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|李志勇|21,800|0|21,800|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|白景泉|22,600|0|22,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|陈梅|23,100|0|23,100|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|汤筱鹿|23,100|0|23,100|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|肖盛|23,100|0|23,100|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|黄宁|24,600|0|24,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|王亚锋|24,700|0|24,700|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|周金平|26,400|0|26,400|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|胡苗勇|27,200|0|27,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|张木书|28,300|0|28,300|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|高伟飞|29,600|0|29,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|丁成华|29,600|0|29,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|岑波|31,800|0|31,800|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|杨国雄|32,900|0|32,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|张瑛|32,900|0|32,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|陈磊|32,900|0|32,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|李明|36,200|0|36,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|代利辉|36,200|0|36,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|高叶|37,950|0|37,950|首发前个人类限售股|2015-8-17|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|马廷|37,950|0|37,950|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|颜东平|37,950|0|37,950|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|林挺|42,800|0|42,800|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|魏瑞峰|42,800|0|42,800|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|李亮|46,100|0|46,100|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|苟廷峰|48,300|0|48,300|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|温馨|49,400|0|49,400|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|孙世胜|49,400|0|49,400|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|刘冠宇|49,400|0|49,400|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|孙志国|51,750|0|51,750|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|耿云|59,300|0|59,300|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|郝朝勇|59,300|0|59,300|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|陈君|62,100|0|62,100|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|韩永海|65,550|0|65,550|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|周有庆|65,550|0|65,550|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|王林|65,550|0|65,550|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|丁万松|65,900|0|65,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|王培嘉|65,900|0|65,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|贾广军|65,900|0|65,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|牛国义|69,000|0|69,000|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|王劲|72,450|0|72,450|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|吕燕|79,100|0|79,100|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|叶青|82,800|0|82,800|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|徐俊|82,800|0|82,800|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|桂志明|82,800|0|82,800|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|江小兵|82,800|0|82,800|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|刘志军|89,700|0|89,700|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|杨小强|93,150|0|93,150|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|肖章琛|100,050|0|100,050|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|谢国勇|106,950|0|106,950|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|王彦彬|117,300|0|117,300|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|郑欣|120,750|0|120,750|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|刘铭|124,200|0|124,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|童行鹏|127,650|0|127,650|首发前个人类限售股|2015-8-17|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|李勇|131,100|0||131,100|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|李小军|148,350|0||148,350|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|张浩|148,350|0||148,350|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|李勇|158,700|0||158,700|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|范志琴|158,700|0||158,700|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|张鹏|169,050|0||169,050|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|赵一飞|182,850|0||182,850|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|苑景华|186,300|0||186,300|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|张慧敏|279,450|0||279,450|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|徐亚丽|293,250|0||293,250|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|黄祖超|327,750|0||327,750|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|梁波林|493,350|0||493,350|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|吴绍凡|690,000|0||690,000|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|石甘德|724,500|0||724,500|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|李淮滨|852,150|0||852,150|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|吴雄|921,150|0||921,150|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|赵伟宏|1,021,200|0||1,021,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|宫兴华|1,317,900|0||1,317,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|包海亮|1,645,650|0||1,645,650|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|屈鸿京|1,707,750|0||1,707,750|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|徐江|1,711,200|0||1,711,200|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|魏锋|1,745,700|0||1,745,700|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|肖映辉|1,752,600|0||1,752,600|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|招商致远资本投|||||||
||2,192,500|0||2,192,500|首发前机构类限售股|2016-2-17|
|资有限公司|||||||
|郑康|2,239,050|0||2,239,050|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|王长春|13,668,900|0||13,668,900|首发前个人类限售股|2015-8-17|
|李劲松|0|0|500,000|500,000|股权激励限售股|2015-9-9|
|徐亚丽|0|0|60,000|60,000|股权激励限售股|2015-9-9|
|其他股权激励对|||||||
||0|0|4,050,500|4,050,500|股权激励限售股|2015-9-9|
|象|||||||
|合计|38,700,000|0|4,610,500|43,310,500|--|--|

备注：属于首发前的各限售股股东解除限售的具体日期，以公司《招股说明书》与股东持股承诺函为准，会因
部分股东从公司离职的时间有所不同，上述表格记录的日期为最短的日期。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
自2014年第二季度以来，伴随着国家宏观经济环境逐渐企稳以及政府出台各类的微刺激措施，金融类机构的经营环境有所改善。客户在中国银监会的倡导下，逐渐开始重视银行信息化技术的国产化与安全可控问题。公司作为完全具有完整自主知识产权的商业银行信息化服务领先企业，具有天然的技术优势。而且，自2013年以来，公司加大投入，引入了大量高端行业人才，在产品研发与项目实施过程中起到了较大作用，公司相关产品的竞争力日趋强大。这是导致公司2014年第三季度营业收入比上年同期增长66.6%的主要原因。
2014年前三季度，随着募投项目《新一代商业智能系统项目》的顺利完工结项以及《信用卡系统项目》研发的持续推进，公司本年开发支出累计达到20,207,602.70元。通过广泛市场调研与内部论证，我们认为，在相关产品市场越来越成熟，市场需求相对较好的情况下，产品获利能得到一定的保证。对于目前已经完工的募投项目研发产品，我们已经着手申请软件著作权并进一步深入推进市场销售工作；对于未完工的募投项目，已经启动了前期的市场宣传与产品介绍工作。通过有效的内部控制，公司已经对募投项目的成本进行了严格管理与准确分类，以符合开发支出资本化的相关要求。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
在2014年度，公司在战略上加大对老产品的升级改造、新产品的研发投入。除募投项目外，重点在交易类系统升级改造（即核心系统V7）、管理类新应用研发、渠道类统一WEB平台、流程平台、移动支付平台研发等投入较大。目前，部分新研发成果已投产使用。
预计在未来1-3年内，公司的研发投入所带来的负有竞争力的成熟产品可能为公司的业务增长带来新的支撑点，公司的客户范围以及产品影响力将得到一定程度的提升。但目前尚不能完全确认。
募投项目中，长亮科技新一代综合前置系统项目、长亮科技新一代银行商业智能系统分别在本年6月和8月完工结项，目前此两个研发项目已着手准备材料申请软件著作权证书，产品已经按照计划逐步开始投入市场。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、虽然国内经济形势有所好转，但是银行业面临互联网金融的较大冲击，银行业的监管也更趋于严格，银行业的利润来源受到竞争及费率调整的多重影响，导致商业银行对于IT服务的采购趋于谨慎，合同签订期与付款期延长；
公司措施：公司正在积极调整产品研发方向，贴近银行在参与互联网金融方面的实际需要；加强合同与应收账款的管理，加强现金管理，保证公司正常运转。
2、国内银行业IT服务行业竞争形势的加剧，导致市场拓展速度变慢，影响了公司的市场拓展工作；
公司措施：一方面，公司将继续加强市场开头方面的投入，引进相关的优秀专业人才；另一方面，我们将通过研发新产品，增强公司产品的竞争能力；
3、人力成本的长期上涨趋势，给公司运营带来的长期压力；
公司措施：公司将进一步控制员工人数的增长幅度，加强员工培训，提高人员使用效率；公司将进一步通过各种方式改善管理流程与客户沟通，降低项目实施成本；公司已经完成了限制性股票的授予登记工作，对核心关键技术人员起到了较大的正向激励作用，效果已经逐步显现。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||限制性股票自授予日12个月后分四||||
|||次、并分别按照35%、25%、20%、||||
|||||第一次解锁时||
||李劲松等125名|20%的比例进行解锁。实际解锁情况|2014年08月08|||
|股权激励承诺||||间为2015年9|严守承诺|
||股权激励对象|应依据锁定期和解锁期规定的解锁条|日|||
|||||月9日||
|||件和考核结果，按《股权激励计划》||||
|||考核的安排由公司统一分批解锁。||||
|收购报告书或权益变动||||||
|报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||自股票上市交易之日起，禁售3年，||||
|||禁售期满后，按照每年25%的比例，||||
|||||第一次解锁时||
||王长春等48名|分4年解禁；自公司股票上市之日起|2012年07月31|||
|||||间为2015年8|严守承诺|
||发起人股东|2年之内离职的，禁售期间从上市之|日|||
|||||月17日||
|||日起满2年后开始计算。（详见公司招||||
|||股说明书）||||
|||自股票上市交易之日起，禁售3年，||||
|首次公开发行或再融资||禁售期满后，按照每年50%的比例，||||
|||||第一次解锁时||
|时所作承诺|吕燕等111名其|分2年解禁；自公司股票上市之日起|2012年07月31|||
|||||间为2015年8|严守承诺|
||他股东|2年之内离职的，禁售期间从上市之|日|||
|||||月17日||
|||日起满2年后开始计算。（详见公司招||||
|||股说明书）||||
|||自股票上市交易之日起，禁售42个||||
|||||第一次解锁时||
|||月，禁售期满后，按照每年50%的比|2012年07月31|||
||招商资本|||间为2015年8|严守承诺|
|||例，分2年解禁。（详见公司招股说明|日|||
|||||月17日||
|||书）||||
|其他对公司中小股东所||如受到追责，需要补缴改制前社会保|2010年08月24|||
||13名原始股东|||长期有效|严守承诺|
|作承诺||险及住房公积金则无条件全额承担|日|||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因||||||
||无。|||||
|及下一步计划（如有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||22,510.76|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||1,279.25|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||6,914.97|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||项目达到预|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||定可使用状|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||态日期|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|Java版核心业务系|||||2,634.7||2014年12|||||
||否|5,540|5,540|1,440.4||53.08%||||||
|统建设项目|||||9||月31日|||||
|新一代银行核心业|||||||2014年07|||||
||是|2,231|0|0|0|0.00%|||||是|
|务系统建设项目|||||||月31日|||||
|新一代银行商业智|||||1,559.6||2014年08|||||
||否|2,080|2,080|1,167.73||80.79%||||||
|能系统建设项目|||||7||月31日|||||
|新一代综合前置系|||||1,770.3||2014年06|||||
||否|2,321|2,321|817.92||79.65%||||||
|统建设项目|||||8||月30日|||||
|信用卡业务系统建|||||||2015年03|||||
||是|2,796|1,780|450.43|691.79|42.91%||||||
|设项目|||||||月31日|||||
|新一代银行核心业|||||||2016年03|||||
||是|0|3,067|258.34|258.34|8.42%||||||
|务系统建设项目新|||||||月31日|||||
||||||6,914.9|||||||
|承诺投资项目小计|--|14,968|14,788|4,134.82||--|--|||--|--|
||||||7|||||||
|超募资金投向||||||||||||
||||||6,914.9|||||||
|合计|--|14,968|14,788|4,134.82||--|--|0|0|--|--|
||||||7|||||||
||信用卡项目未达到计划进度的原因：由于市场竞争的加剧，人力成本的不断上升，公司在研发支出的增|||||||||||
|未达到计划进度或|长上速度很快，为了节省研发项目开支，公司重新检视了产品研发项目的研发流程，优化了部分环节，|||||||||||
|预计收益的情况和|并分享了其他研发项目的研发成果，使得本项目的研发支出总额可以大幅降低，经过测算，公司调减了|||||||||||
|原因（分具体项目）|该项目的研发支出费用。由于该项目的研发流程得到一定程度优化，考虑到目前的人力资源状况，出于|||||||||||
||研发项目谨慎性的考虑，所以将该项目的达到预计可使用状态时间调整为2015年3月31日。|||||||||||
||新一代银行核心业务系统建设项目情况说明：原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》的项目规划|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||与开发目标是在2010年经过调研来确认的。经过2-3年的时间，市场情况与客户需求已经发生了较大变|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||化，原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下公司客户对新一代核心业务系统的主要|||||||||||

|||
|-|-|
||需求，如果继续按照原有的需求来进行项目投入，将不能满足市场客户对于此类产品的实际需求。为了|
||维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力，公司决定终止原有项目，对整个项目重新进行了前|
||期调研，对项目进行了重新规划、预算修改与参与项目人员的调整。公司目前正在进行的“新一代银行核|
||心业务系统建设项目新”采用了新的技术架构与业务流程创新模式，将取代原新一代银行核心业务系统建|
||设项目。|
|超募资金的金额、用|适用|
|途及使用进展情况|超募资金7542.76359万元，存于超募资金专户中。|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||存于募集资金专户中。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披|长亮科技《新一代综合前置系统项目》、长亮科技《新一代银行商业智能系统项目》分别在本年6月和8|
|露中存在的问题或|月完工结项，目前此两个研发项目已着手准备材料申请软件著作权证书，产品已经按照计划逐步开始投|
|其他情况|入市场。|

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
四、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
公司股票已于2014年7月28日上午开市起因重大事项停牌，并于2014年9月29日（星期一）开市起因筹划重大资产重组事项继续停牌，见公告《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-064）。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行利润分配。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：深圳市长亮科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|359,473,971.47|338,444,723.87|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|116,015,987.17|68,599,118.94|
|预付款项|1,659,088.69|5,498,300.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|920,385.65|3,039,634.57|
|应收股利|||
|其他应收款|6,552,609.47|3,633,192.72|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,193,162.47|1,603,418.87|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,601,791.67||
|流动资产合计|489,416,996.59|420,818,388.97|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|10,000,000.00|10,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|4,805,456.47|4,969,835.77|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|739,259.79|894,927.77|
|开发支出|20,207,602.70|4,631,631.17|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,006,127.85|726,297.45|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|36,758,446.81|21,222,692.16|
|资产总计|526,175,443.40|442,041,081.13|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据||1,300,000.00|
|应付账款|7,800,000.00||
|预收款项|5,193,619.96|6,946,329.84|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,236.78|8,545,676.75|
|应交税费|2,511,947.33|1,231,693.44|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|288,076.31|761,998.22|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|15,798,880.38|18,785,698.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|2,231,459.72|2,282,529.60|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,231,459.72|2,282,529.60|
|负债合计|18,030,340.10|21,068,227.85|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|56,310,500.00|51,700,000.00|
|资本公积|329,675,415.48|262,408,220.48|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|12,267,050.39|12,237,463.27|
|一般风险准备|||
|未分配利润|109,892,137.43|94,627,169.53|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|508,145,103.30|420,972,853.28|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|508,145,103.30|420,972,853.28|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||526,175,443.40|442,041,081.13|
|计|||

法定代表人：王长春 主管会计工作负责人：徐亚丽 会计机构负责人：张瑛
2、本报告期利润表
编制单位：深圳市长亮科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|66,226,541.65|39,756,267.09|
|其中：营业收入|66,226,541.65|39,756,267.09|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|45,180,336.67|38,602,398.60|
|其中：营业成本|29,022,548.39|20,146,058.48|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|||
|销售费用|4,771,915.84|4,562,449.54|
|管理费用|13,211,879.11|15,597,989.38|
|财务费用|-1,826,006.67|-1,704,098.80|
|资产减值损失|||
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|21,046,204.98|1,153,868.49|
|加 ：营业外收入|1,340,041.60|2,941,333.00|
|减 ：营业外支出|2,022.77||
|其中：非流动资产处置损|||

||||
|-|-|-|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||22,384,223.81|4,095,201.49|
|列）|||
|减：所得税费用|2,215,539.94|614,280.22|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,168,683.87|3,480,921.27|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|20,168,683.87|3,480,921.27|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.3863|0.0673|
|（二）稀释每股收益|0.3863|0.0673|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|20,168,683.87|3,480,921.27|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||20,168,683.87|3,480,921.27|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：王长春 主管会计工作负责人：徐亚丽 会计机构负责人：张瑛3、年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市长亮科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|154,319,296.05|109,385,453.49|
|其中：营业收入|154,319,296.05|109,385,453.49|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|134,533,393.08|99,049,623.92|
|其中：营业成本|70,059,425.30|44,609,089.69|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,766.24|6,953.88|
|销售费用|18,168,688.90|14,887,489.81|
|管理费用|49,395,729.70|43,413,659.13|
|财务费用|-5,774,511.88|-6,152,415.63|
|资产减值损失|2,679,294.82|2,284,847.04|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|||350,909.37|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,785,902.97|10,686,738.94|
|加 ：营业外收入|2,643,591.60|5,491,533.00|
|减 ：营业外支出|2,022.77|28,531.21|
|其中：非流动资产处置损|||
|||28,465.20|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||22,427,471.80|16,149,740.73|
|列）|||
|减：所得税费用|1,962,916.78|2,011,492.20|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,464,555.02|14,138,248.53|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|20,464,555.02|14,138,248.53|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.3919|0.2735|
|（二）稀释每股收益|0.3919|0.2735|

||||
|-|-|-|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|20,464,555.02|14,138,248.53|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||20,464,555.02|14,138,248.53|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：王长春 主管会计工作负责人：徐亚丽 会计机构负责人：张瑛4、年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市长亮科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|104,782,370.00|68,074,346.80|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|7,121,074.97|12,922,632.59|
|经营活动现金流入小计|111,903,444.97|80,996,979.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|26,037,734.42|36,270,611.95|
|客户贷款及垫款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||87,203,479.29|65,990,170.59|
|金|||
|支付的各项税费|844,914.54|2,941,480.69|
|支付其他与经营活动有关的现金|32,036,431.74|29,727,363.04|
|经营活动现金流出小计|146,122,559.99|134,929,626.27|
|经营活动产生的现金流量净额|-34,219,115.02|-53,932,646.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||67,500,000.00|
|取得投资收益所收到的现金||350,909.37|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||2,630.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||67,853,539.37|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||16,175,510.90|119,635.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||67,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|16,175,510.90|67,619,635.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,175,510.90|233,904.37|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|71,877,695.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|6,003,514.27||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|77,881,209.27||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,157,335.75|15,500,420.82|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,050,000.00|
|筹资活动现金流出小计|5,157,335.75|16,550,420.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|72,723,873.52|-16,550,420.82|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|22,329,247.60|-70,249,163.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|337,144,723.87|362,512,354.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|359,473,971.47|292,263,191.04|

法定代表人：王长春 主管会计工作负责人：徐亚丽 会计机构负责人：张瑛二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。