湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2016年第三季度报告
2016-067
2016年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人(会计主管人员)廖少华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|919,383,870.0||3 875,238,716.28||5.04%||
|归属于上市公司股东的净资产|595,855,257.2||8 592,990,281.15||||
||||||0.48%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业总收入（元）|89,643,992.66|0.30%||231,135,237.61||-5.65%|
|归属于上市公司股东的净利润|-1,643,199.54|||6,608,976.13|||
|||-130.61%||||-65.27%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-1,870,061.96|-141.73%||5,691,856.24||-66.79%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||22,344,645.16|||
||--|--||||-197.15%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.0044|-130.77%||0.0177||-65.16%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0044|-130.77%||0.0177||-65.16%|
|加权平均净资产收益率|-0.28%|-1.22%||1.11%||-2.17%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|83,595.11||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||470,189.99||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||597,137.97||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|30,520.40||
|减：所得税影响额|227,359.59||
|少数股东权益影响额（税后）|36,963.99||

||||
|-|-|-|
|合计|917,119.89|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
一、市场经营风险
宏观经济下行压力进一步加大，市场经营环境竞争激烈，汽车行业增速放缓，工程机械行业产能过剩，整个经营环境面临巨大的压力。汽车行业中，乘用车市场每年保持了一定的新建和技改投资比重，公司产品在合资品牌及高端市场占比不高。
商用车产能过剩形式依然严峻，投资项目小，对智能输送装备的需求也有限。
针对上述风险，公司管理层积极开拓新的行业领域，利用技术的可移植性，将公司的智能输送成套设备输送线应用在新能源和电动汽车市场，目前新能源汽车市场比较活跃，需求量呈增长态势，且得到国家的大力扶持，这部分的订单在一定程度上填补了工程机械行业持续低迷所带来的订单下滑的风险。
二、管理风险及子公司未产生规模效应风险
近年来公司业务发展迅速，公司规模不断扩大，项目建设不断深化，且2011年开始公司又新增了5家控股子公司。截至本报告期末，公司在面临原先存在的内部控制管理、人力资源管理、财务管理和资金管理等一系列管理问题外，由于大部分子公司成长周期长，对母公司未产生经济效益。同时需将子公司市场开拓、经营管理及项目管理放在重要的位置。若公司的组织管理体系不能满足公司资产规模扩大后对运营管理的要求，则公司经营将受到不利影响。
公司董事会制定了《子公司管理制度》，对各子公司进行监督管理，而新增的控股子公司的运作方式与所处行业及业务不同势必会存在一定的差异，因此，首先通过进一步强化及优化公司管理体系、加强内部控制制度的约束机制。公司在《子公司管理制度》的基础上，通过制定其他的一些制度性文件对子公司进行管理，进一步提高公司治理水平。其次，促进双方在业务、管理及文化等各个方面有效整合，努力提高公司整体竞争力，防范风险，协同发展。
三、毛利率下降风险
随着国家产业结构调整，市场竞争进一步加剧，伴随着原料成本和人工成本的上升，公司若不能继续保持技术、质量及服务优势，严格控制成本，及时应对市场需求变化等情况，则可能出现销售毛利率下降的风险。
为此，公司通过开展核心技术研发，不断开发新产品和涉足高附加值的新兴产业，同时严格控制各项成本支出等方式，保持降低毛利率相对稳定。
四、应收账款的风险
随着公司业务不断拓展，公司应收账款将呈逐年上升趋势，未来若客户经营情况发生重大变化，可能发生应收账款无法按合同规定及时收回而发生坏账的风险。
针对上述风险，公司一方面应加大应收账款的催收考核力度，对账期较长的应收账款进行清理；另一方面应对客户的资金实力、信誉度、经营现状等方面进行综合评估，对不同的客户采用不同的收款政策，对已形成应收账款的应及时、有针对性的采取措施进行催收，以最大限度的降低坏账风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||40,949|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|朱汉平|境内自然人|39.77%|148,904,238||111,678,177|质押||15,000,000|
|朱汉梅|境内自然人|15.20%|56,918,426||42,688,819||||
|朱汉敏|境内自然人|2.93%|10,966,880||8,225,160||||
|陈绮璋|境内自然人|2.38%|8,916,182||6,687,136||||
|汪斌|境内自然人|1.88%|7,021,825||5,266,369||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.16%|4,330,500||||||
|陈燕翡|境内自然人|0.27%|1,005,550||||||
|赵卫风|境内自然人|0.16%|584,800||||||
|苏明|境内自然人|0.14%|531,158||||||
|孙鸣|境内自然人|0.13%|476,480||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|朱汉平||37,226,061||||人民币普通股||37,226,061|
|朱汉梅||14,229,607||||人民币普通股||14,229,607|
|中央汇金资产管理有限责任公司||4,330,500||||人民币普通股||4,330,500|
|朱汉敏||2,741,720||||人民币普通股||2,741,720|

|||||
|-|-|-|-|
|陈绮璋|2,229,046|人民币普通股|2,229,046|
|汪斌|1,755,456|人民币普通股|1,755,456|
|陈燕翡|1,005,550|人民币普通股|1,005,550|
|赵卫风|584,800|人民币普通股|584,800|
|苏明|531,158|人民币普通股|531,158|
|孙鸣|476,480|人民币普通股|476,480|
||朱汉梅为控股股东、实际控制人朱汉平的妹妹，朱汉敏为朱汉平的弟弟；陈绮璋为公司|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||董事、副总经理；汪斌为公司监事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属|||
|说明||||
||于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
||股东陈燕翡普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股1,005,550股，合计持股|||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||1,005,550股。股东赵卫风普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股584,800股，|||
|（如有）||||
||合计持股584,800股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年的第一次交|
|朱汉平|111,678,177|0|0|111,678,177|高管锁定股||
|||||||易日|
|||||||每年的第一次交|
|朱汉梅|46,532,568|4,078,124|234,375|42,688,819|高管锁定股||
|||||||易日|
|||||||每年的第一次交|
|朱汉敏|9,350,161|1,125,001|0|8,225,160|高管锁定股||
|||||||易日|
|||||||每年的第一次交|
|陈绮璋|7,055,300|368,164|0|6,687,136|高管锁定股||
|||||||易日|
|||||||每年的第一次交|
|汪斌|5,870,831|604,454|0|5,266,369|高管锁定股||
|||||||易日|
|合计|180,487,037|6,175,743|234,375|174,545,661|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、交易性金融资产期末较期初下降了80%，主要是购买的保本收益型理财产品到期赎回；
2、应收票据期末较期初下降了61.33%，主要是到期收回及项目材料采购支出背书转让；
3、预付款项期末较期初上升了39.96%，主要是项目集中，材料采购增加；
4、在建工程期末较期初上升了48.67%，主要是公司募投项目工程建设支出；
5、无形资产期末较期初上升了75.02%，系控股子公司湖北三扬石化有限公司为后期加油站建设等而购置的土地；
6、递延所得税资产期末较期初上升了42.90%，主要是因政府补助而确认的递延收益产生的可抵扣暂时性差异增加；
7、短期借款期末较期初下降了33.33%，主要是借款合同到期还款；
8、应付票据期末较期初上升了30.85%，系公司针对供应商采用银行承兑汇票结算方式增多；
9、应付账款期末较期初上升了52.88%，主要是报告期内公司采购额增加；
10、应付职工薪酬期末较期初下降了35.64%，主要上年度应付未付职工工资在本年度支付；
11、应交税费期末较期初上升了85.29%，主要是项目验收开票，应交增值税增加；
12、其他应付款期末较期初上升了380.23%，主要是取得了财政县域经济发展调度周转资金；
13、递延收益期末较期初上升了52.97%，系本期公司收到政府补助专项资金；
14、财务费用本报告期与上年同期相比增加，主要是募集资金减少，利息收入减少；
15、经营活动产生的现金流量净额本报告期为2234.46万元，上年同期为-2300.12万元，主要是货款回收现金及票据到期收回增加现金流入，对应采购支出付现减少、票据结算增加，收到出口退税增加，税款支付减少。
16、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降了41.46%，主要是收到了与资产相关的政府补助及保本理财产品的赎回增加了现金流入，加油站土地使用权的购置支出增加了现金流出。
17、筹资活动产生的现金流量净额为-1644.20万元，主要是归还银行流动资金借款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入23113.52万元，比上年同期下降5.65%；营业利润499.34万元，比上年同期下降70.94%；
实现净利润660.90万元，比上年同期下降65.27%；部分子公司仍在成长期，项目周期较长收入下降，人员增加，职工薪酬增
加，研发投入的加大，募投项目推进，银行存款利息收入减少，借款利息增加等减少了营业利润。
公司报告期内，主要产品智能输送成套设备收入15906.65万元，占营业收入的68.82%，比上年同期下降2.84%，主要是部分生产项目周期长，客户未进行验收。公司的主要产品营业收入报告期内在汽车、工程机械、贸易和其他行业的收入比重分别为64.03%、4.01%、9.33%和22.63%，与上年同期相比，汽车、工程机械和贸易行业收入均有所下降，其他行业收入比重在增长；主要原因是控股子公司湖北众达智能停车设备有限公司本期完工验收项目较多，收入同比上年同期大幅上升。
一、内需放缓，宏观经济下行压力进一步加大
公司产品下游的主要客户仍然是汽车和工程机械行业，汽车行业的乘用车市场保持了一定的新建和技改投资比重，公司产品在合资品牌及高端市场占比不高；商用车产能过剩依然没有解决，投资项目小，对智能输送装备的需求也有限，虽销售的贡献大，但影响了利润率；唯一的亮点是新能源和电动汽车市场比较活跃，新建项目相对增多，对智能输送装备的需求呈增长趋势。
二、产品制造周期长，影响了项目验收和收入确认
智能输送设备、停车设备和仓储自动化设备项目都需要从设计、制造、安装和调试，直至交钥匙，产品制造周期长，项目验收滞后，并出现用户更改工艺设计和推迟验收，也影响了项目的交付和收入确定。
为此，除加强内部管理，保证交货期和产品质量，积极与用户保持沟通外，我们更要重视合同和技术协议的签订，降低法律风险。
三、项目小、周期长，增加了管理难度，也影响了收入的增长
由于产品非标特性，再小的项目都要一套完整的队伍，从设计、制造、安装、调试和售后服务，一项都不能少。既增加了制造成本，又增加了管理难度。
为此，进一步调整产品结构，提升系统集成和总包服务能力是大势所趋，总包项目越多，不仅对销售收入贡献大，同时有利于项目的管理、工期的保证和质量的提升。这就要求我们加大研发力度，提升产品性能和水平，进而提升市场竞争力。
四、子公司成长相对较慢，收入增长不明显，对母公司的支持作用还未能体现出来，还需要进一步的培育。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
研发项目进展总体顺利，主要变化：一是AGV无接触地面智能小车进入批量生产阶段；二是重载辊床进入试制阶段，将提升乘用车底盘与车身的合装技术和效率；三是全自动装缝包系统已由研发阶段进入样机试制阶段，将加快成果转化和产业化进程；四是垂直循环类停车设备已通过型式试验，今年计划取得国家制造许可证，为产品推向市场打下基础；五是联合体智能输送式停车设备已由样机试制进入小批量生产阶段；六是多重屏蔽保护智能环型移动小车已由研发进入样机试制阶段。
研发项目具体进展情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|进展情况|拟达到目标|
|1|摆杆链式输送机|研发阶段|研发连续输送、垂直底部返程、通过承载轨道坡度实现工件倾斜入槽及与滑撬输送系统自动平行无缝对接等技术，节省空间，提高节拍和效率。批量生产，国内领先。|
|2|XD200S轻型高速自行小车输送机|试制阶段|研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物车的承载量达500kg；输送节拍快，运行速度达120m/min；控制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产，国内领先。|
|3|XD1000S高速自行小车输送机|研发阶段|研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物车的承载量达1000kg；输送节拍快，运行速度达120m/min；控制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产，国内领先。|
|4|重载辊床|研发阶段|研发应用于汽车车身与底盘及动力总成柔性合装的重载辊机，对位精准和可靠性高，能满足快节拍的底盘输送与车身的合装。批量生产，国内领先。|
|5|全自动装缝包系统|研发阶段|研发自动定量包装秤、自动输送分袋机、套袋机械手、装包及输送总成、缝包输送 总成、电控气控系统、除尘系统等，形成模块化集成，实现高速运行、智能控制、互锁联动。产品达欧洲标准，国内领先或国际先进。批量生产。|
|6|全向双举升装配式AGV自动导引车|小批量生产|研发应用于自动化装配生产线上的全向双举升装配式AGV自动导引车，采用浮动转向驱动、光电跟踪、自动充电、无线通讯等新技术，能同时具有装卸、搬运、升降、积放、定位等功能。批量生产，国内领先。|

|||||
|-|-|-|-|
|7|3轴直角坐标机器人|完成样机试制，进行系统测试中|研发主要用于汽车行业发动机曲轴、发动机缸体及发动机缸盖等生产线的自动上料的3轴直角坐标机器人，采用直线轴承作为直线滑动单元，激光条码定位系统进行精确定位，发动机曲轴夹持机构，便于安装使用。批量生产，国内领先。|
|8|垂直循环类立体车库|完成样机试制|充分利用空间，数倍提高停车数量。结构安全可靠，操作简单方便。国内领先。已通过型式试验，今年计划取得国家制造许可证。|
|9|平面移动类全自动立体库|完成样机试制阶段|充分利用空间，数倍提高停车数量。结构安全可靠，自动化程度高。国内领先。已经取得国家制造许可证。|
|10|联合体智能输送式停车设备|小批量生产|将各种停车设备有机结合在一起，提高停车场利用率，利用摩擦驱动方式，轨道为倒U型结构，大大降低设备自身高度，可进行横向和纵向输送。|
|11|多重屏蔽保护智能环型移动小车|试制阶段|采取多重保护使小车运行安全、高效、稳定；利用中间屏蔽保护调度系统使调度更加合理。灵活的小车配置方案，系统小车各自独立。|
|12|EZK低空定点投放系统|研发阶段|基于模块化设计的低空定点投放系统，采用GPS高精度的自动化引导模块设计、基于回传图像的激光定点模块设计、夜间红外成像模块设计、陀螺稳定云台模块设计和遥控释放台架模块设计，实现全天候工作和定位投放。飞行高度：≤海拔1000m；空速范围：10-60 km/h。|

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
智能输送成套设备下游行业应用广泛，市场容量大，行业市场集中度较低，客户总体较分散。公司前5大客户随着业务的发展和合同执行情况有一定变化，但这种变化对公司的经营和业务发展不会产生重大影响，公司不存在依赖单一的、少数客户的情形，报告期内前5大销售客户销售收入占公司报告期营业收入的35.38%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||公司控股股||||
||||东、实际控制||||
||||人朱汉平及||||
||||关联股东朱||||
||||汉梅、朱汉敏||||
||||承诺：①自公||||
||||司股票上市||||
||||之日起三十||||
||||六个月内，不||||
||||转让或者委||||
||||托他人管理||||
||||本人直接或||||
|||||||承诺期内，各|
||||者间接持有||||
|||||||承诺方均严|
||||的公司公开||||
||朱汉平、朱汉|||2011年11月|担任公司董|格执行其承|
|首次公开发行或再融资时所作承诺||限售承诺|发行股票前||||
||梅、朱汉敏|||15日|监高期间|诺事项，未有|
||||已发行的股||||
|||||||违反上述承|
||||份，也不由发||||
|||||||诺情况。|
||||行人回购本||||
||||人直接或者||||
||||间接持有的||||
||||公司公开发||||
||||行股票前已||||
||||发行的股份；||||
||||②前述的股||||
||||份锁定期满||||
||||后，本人在任||||
||||职期间，每年||||
||||转让的股份||||
||||不超过所持||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||有发行人股||||
|||份总数的百||||
|||分之二十五，||||
|||并且在离职||||
|||后六个月内||||
|||不转让所持||||
|||公司股份；在||||
|||首次公开发||||
|||行股票上市||||
|||之日起六个||||
|||月内申报离||||
|||职的，自申报||||
|||离职之日起||||
|||十八个月内||||
|||不得转让其||||
|||直接持有的||||
|||公司股份；在||||
|||首次公开发||||
|||行股票上市||||
|||之日起第七||||
|||个月至第十||||
|||二个月之间||||
|||申报离职的，||||
|||自申报离职||||
|||之日起十二||||
|||个月内不得||||
|||转让其直接||||
|||持有的公司||||
|||股份；本人将||||
|||向公司及时||||
|||申报所持公||||
|||司股份及其||||
|||变动情况。"||||
|||担任公司董||||
|||事、监事、高||||
|||级管理人员||||
||||||承诺期内，各|
|||的股东汪斌、||||
||||||承诺方均严|
|||陈绮璋承诺：||||
||||2011年11月|担任公司董|格执行其承|
|汪斌、陈绮璋|限售承诺|①自公司股||||
||||15日|监高期间|诺事项，未有|
|||票上市之日||||
||||||违反上述承|
|||起一年内，不||||
||||||诺情况。|
|||转让或者委||||
|||托他人管理||||
|||本企业（本||||

||
|-|
|人）直接或间|
|接持有的公|
|司公开发行|
|股票前已发|
|行的股份，也|
|不由公司回|
|购本企业（本|
|人）直接或者|
|间接持有的|
|公司公开发|
|行股票前已|
|发行的股份。|
|②前述的股|
|份锁定期满|
|后，本人在任|
|职期间，每年|
|转让的股份|
|不超过所持|
|有发行人股|
|份总数的百|
|分之二十五，|
|并且在离职|
|后六个月内|
|不转让所持|
|公司股份；在|
|首次公开发|
|行股票上市|
|之日起六个|
|月内申报离|
|职的，自申报|
|离职之日起|
|十八个月内|
|不得转让其|
|直接持有的|
|公司股份；在|
|首次公开发|
|行股票上市|
|之日起第七|
|个月至第十|
|二个月之间|
|申报离职的，|
|自申报离职|
|之日起十二|
|个月内不得|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||转让其直接||||
|||持有的公司||||
|||股份；本人将||||
|||向公司及时||||
|||申报所持公||||
|||司股份及其||||
|||变动情况。||||
|||公司控股股||||
|||东、实际控制||||
|||人朱汉平承||||
|||诺，避免与公||||
|||司发生同业||||
|||竞争及损害|||承诺期内，朱|
|||公司股东利|||汉平严格执|
||避免同业竞|益，若违反该|2011年11月||行其承诺事|
|朱汉平||||长期有效||
||争的承诺|承诺，将承担|15日||项，未出现违|
|||相应的法律|||反该承诺的|
|||责任，包括但|||情况。|
|||不限于由此||||
|||给三丰智能||||
|||及其他中小||||
|||股东造成的||||
|||全部损失。||||
|||公司实际控||||
|||制人朱汉平，||||
|||股东朱汉梅|||承诺期内，各|
|||承诺，在持有|||承诺方均严|
||关于规范与|||作为三丰智||
|朱汉平、朱汉||三丰智能股|2011年11月||格执行该承|
||减少关联交|||能关联方股||
|梅||权期间，保证|15日||诺事项，未出|
||易的承诺|||东期间||
|||不通过关联|||现违反该承|
|||交易损害公|||诺的情况。|
|||司及公司股||||
|||东利益||||
|||朱汉平、朱汉||||
|||梅、汪斌、陈||||
|||绮璋和朱汉|||承诺期内，各|
|||敏承诺，如今|||承诺方均严|
|朱汉平、朱汉|关于三丰智|||||
|||后相关主管|2011年07月||格执行该承|
|梅、汪斌、陈|能分期缴纳|||长期有效||
|||部门就三丰|15日||诺事项，未出|
|绮璋、朱汉敏|税款的承诺|||||
|||智能分期缴|||现违反该承|
|||纳2007年度、|||诺的情况。|
|||2008年度企||||
|||业所得税的||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||行为追究三||||
||||丰智能责任，||||
||||将共同承担||||
||||三丰智能因||||
||||此可能受到||||
||||的全部经济||||
||||损失。||||
||||对于2008年5||||
||||月之前三丰||||
||||智能未足额||||
||||缴纳社会保||||
||||险及住房公||||
||||积金，朱汉平||||
||||承诺，若应有||||
||||权部门的要||||
||||求或决定，公||||
||||司需为职工||||
||||补缴社保、住|||承诺期内，各|
|||关于对三丰|||||
||||房公积金、或|||承诺方均严|
|||智能社会保|||||
||||公司因未为|2011年05月||格执行该承|
||朱汉平|险、住房公积|||长期有效||
||||职工缴纳社|18日||诺事项，未出|
|||金补缴义务|||||
||||保、住房公积|||现违反该承|
|||的承诺。|||||
||||金而承担任|||诺的情况。|
||||何罚款或损||||
||||失，其愿无条||||
||||件代公司承||||
||||担所有补缴||||
||||金额、承担任||||
||||何罚款或损||||
||||失赔偿责任，||||
||||保证公司不||||
||||因此受到损||||
||||失||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||||||
|一步的工作计划|||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||33,769.75|||本季度投入募集资金总额|||4,777.4|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||32,732.9|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度 (3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2016年|||||
|1、智能输送成套设|||||14,183.|||||||
||否|15,000|15,000|377.4||94.56%|12月31|||||
|备改扩建项目|||||56|||||||
||||||||日|||||
||||||||2016年|||||
|2、企业技术中心建||||||||||||
||否|4,500|4,500||515.06|11.45%|12月31|||||
|设项目||||||||||||
||||||||日|||||
|3、闲置募集资金购||||||||||||
|||||1,100||||4.47|118.63|||
|买银行理财产品||||||||||||
|4、闲置募集资金暂||||||||||||
|||||3,300|3,300|||||||
|时补充流动资金||||||||||||
||||||17,998.|||||||
|承诺投资项目小计|--|19,500|19,500|4,777.4||--|--|4.47|118.63|--|--|
||||||62|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|1、设立子公司|否|||||||||||
|其中：易智控|否|2,000|2,000||2,000|100.00%||-54.85|-338.8|||
|三丰机||||||||||||
|器人（原“三丰驰|否|1,000|510||510|100.00%||-61.06|77.31|||
|众”）||||||||||||
|2、增加久丰智能注||||||||||||
||否|700|700||700|100.00%||100.08|677.14|||
|册资本||||||||||||
|3、购买土地使用权|否|2,000|2,000||2,000|100.00%||||||
|4、其他||169.75||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|1,300|1,300||1,300|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如|||7,759.7||8,224.2|||||||
||--|7,100||||105.99%|--|--|--|--|--|
|有）|||5||8|||||||
||||14,269.||14,734.|||||||
|超募资金投向小计|--|14,269.75||||--|--|-15.83|415.65|--|--|
||||75||28|||||||
|合计|--|33,769.75|33,769.|4,777.4|32,732.|--|--|-11.36|534.28|--|--|

|||||
|-|-|-|-|
|||75|9|
||募投项目因开发区规划调整，募投项目实施地点发生变化，影响募投项目投资进程，致使募投项目不|||
||能在原计划的2013年12月完成，经2012年5月19日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了|||
|未达到计划进度或|《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014年10月18日，公司召开了第二届董事会第八次会议审|||
|预计收益的情况和|议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》将完成时间由2014年12月31日调整为2015年12|||
|原因（分具体项目）|月31日，详见公司【2014-053】号公告内容。2015年12月26日，公司召开了第二届董事会第十四|||
||次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》将完成时间由2015年12月31日调整为2016|||
||年12月31日，详见公司【2015-068】号公告内容。|||
|项目可行性发生重||||
||至本报告期末公司的项目可行性未发生重大变化|||
|大变化的情况说明||||
||适用|||
||2011年11月29日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，使用超募资金1,300万元用于偿还银行贷款，使用超募资金1,500万元用于永久补充流动资金。经公司2011年12月19日第一届董事会第九次会议审议并于2012年1月5日第一次临时股东大会通过了关于使用超募资金设立子公司及增加子公司注册资本的三项议案，公司使用超募资金2,000万元设立全资子公司湖北圣博机械装备有限公司（后于2015年6月变更名称为“湖北易智控科技有限公司”）、使用超募资金1,000万元设立全资子公司湖北三丰驰众机器人有限公司、使用超募资金700万元对全资子公司黄石久丰智能机电有限公司增加注册资本，合计3,700万元。2014年11月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟转让湖北三丰驰众器人有限公司49%股权的议案》，2015年1月14日完成股权交割，收到股权转让所得490万元存入超募资金账户，对湖北三丰驰众机器人有限公司实际投资额减为510万元。截至本报告期，使用超募资金设立子公司及增加子公司注册资本实际投入3210万元。2012年9月9日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，截止本报告期已支付土地使用权价款2000万元，其中土地出让金1,485万元。2014年3月18日支付土地相关税费503.41万元。2014年4月17日支付土地交易佣金11.59元。 2013年1月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金2,800万元用于永久补充流动资金。2014年7月8日，公司第一次临时股东会议审议通过了由2014年6月22日第二届董事会第三次会议审议的《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金2,800万元用于永久性补充流动资金。2015年1月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》，使用闲置募集资金3,000万元，至本次董事会审议通过之日起一年内有效。其中：2015年1月23日使用超募资金1100万元滚动购买银行保本理财产品（超募资金1100万元购买理财产品累计产生收益23.31万元），2015年8月10日超募资金购买的1100万元理财产品到期赎回后停止购买，转由闲置募集资金继续购买理财产品。2015年9月2日，经公司2015年第一次临时股东大会表决通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》，截止本报告期公司结余超募资金1124.28万元（其中包括剩余超募资金659.75万元以及累计产生的投资收益及利息收入净额464.53万元）。完成本次永久性补充流动资金后，超募资金账户已无余额，并于2015年9月25日办理注销。综上所述，超募资金14269.75万元，累计产生投资收益及利息收入净额464.53万元，合计14734.28万元，各项累计支出14734.28万元，结余为零。各项支出明细如下：（1）投入3210万用于设立子公|||
|超募资金的金额、用||||
|途及使用进展情况||||

|||
|-|-|
||司；（2）支付2000万用于购买土地使用权（3）支付1300万元用于归还银行贷款（4）投入8224.28万元用于补充流动资金（其中超募资金补充流动资金7759.75万元，超募资金产生的投资收益几利息收入净额补充流动资金464.53万元。|
||适用|
||以前年度发生|
||一、募投项目地点变更情况。根据黄石经济技术开发区管委会办公室“黄开管办发[2012]22号”文件《开发区管委会办公室关于因规划调整变更三丰智能募投项目建设用地地址的通知》，“因开发区产业园规划调整需要，现管委会决定对三丰智能募投项目建设用地地址进行了调整，现将具体内容通知如下：湖北三丰智能输送装备股份有限公司募投项目建设用地由王圣路以南、A23路以西调整至鹏程大道两侧、A12路以东地块。”二、变更募集资金项目实施地点的主要原因。鉴于黄石经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区后，开发区根据黄石市十二五规划要求，调整了原有的产业园区规划，要求公司变更募投项目的实施地点。三、变更募集资金项目实施地点的影响。1、募投项目地点变更后，未改变公司募集资金的用途，募投项目投资总额、建设内容及方式也不变，募集项目实施的环境及背景均无重大变化，对项目实施进度影响不大。2、募投项目变更后的实施地点与公司现有的生产厂区将更为接近，募投项目的生产布局可以更加结合公司现有厂区的生产工艺流程来考虑，更有利于公司合理地布局生产工艺流程，优化资源配置，更有利于公司对各厂区的管理，降低物流成本，提高募投资金的使用效率。四、变更后募投项目用地情况：2012年9月24日公司通过“招拍挂”程序，取得了位于黄石经济技术开发区黄金山新区A13号路以东、A14号路以西、鹏程大道以南面积111,450平方米的国有建设用地使用权，土地使用年限为50年。目前募投用地规划方案已通过，募投项目正在积极推进。|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
||2015年1月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金3,300万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，公司已于2016年1月14日一次性归还至募集资金专户。2016年1月16日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金3,300万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|尚未使用的募集资金（包括超募资金）一部分存放在公司的募集资金专户，另一部分募集资金用于购|
|金用途及去向|买银行理财产品。|
|募集资金使用及披|不适用|

||
|-|
|露中存在的问题或|
|其他情况|

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》、《现金分红管理制度》及相关法规中实施分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年分配预案的拟定和决策时，独立董事勤勉并独立地履行了相应的职责，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
报告期内，公司未提出现金分红分配方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|89,301,493.57|116,552,739.25|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||7,000,000.00|35,000,000.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|17,114,048.86|44,261,124.63|
|应收账款|235,286,315.62|228,996,552.14|
|预付款项|26,347,356.78|18,824,630.07|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,235,903.39|9,540,608.52|
|买入返售金融资产|||
|存货|231,343,502.67|202,373,993.07|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|616,628,620.89|655,549,647.68|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|45,801,733.18|47,742,575.15|
|在建工程|141,448,407.30|95,142,491.22|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|84,169,114.96|48,091,936.84|
|开发支出|||
|商誉|3,379,420.56|3,379,420.56|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|15,086,505.53|10,557,529.43|
|其他非流动资产|12,870,067.61|14,775,115.40|
|非流动资产合计|302,755,249.14|219,689,068.60|
|资产总计|919,383,870.03|875,238,716.28|
|流动负债：|||
|短期借款|22,000,000.00|33,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|14,374,000.00|10,985,000.00|
|应付账款|63,210,033.75|41,346,920.57|
|预收款项|133,397,793.66|134,653,999.76|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,374,313.94|8,350,925.05|
|应交税费|14,520,916.01|7,836,693.53|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|10,545,928.52|2,196,029.39|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|263,422,985.88|238,369,568.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|46,298,153.32|30,265,233.31|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|46,298,153.32|30,265,233.31|
|负债合计|309,721,139.20|268,634,801.61|
|所有者权益：|||
|股本|374,400,000.00|374,400,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|41,269,546.94|41,269,546.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|22,909,374.01|22,909,374.01|
|一般风险准备|||
|未分配利润|157,276,336.33|154,411,360.20|
|归属于母公司所有者权益合计|595,855,257.28|592,990,281.15|
|少数股东权益|13,807,473.55|13,613,633.52|
|所有者权益合计|609,662,730.83|606,603,914.67|
|负债和所有者权益总计|919,383,870.03|875,238,716.28|

法定代表人：朱汉平 主管会计工作负责人：张蓉 会计机构负责人：廖少华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|80,371,116.14|100,361,809.80|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|||30,000,000.00|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|13,916,794.86|34,569,500.00|
|应收账款|190,448,623.92|189,778,545.71|
|预付款项|29,830,622.23|15,653,235.69|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|78,288,388.40|29,630,573.78|
|存货|179,162,206.53|157,962,735.01|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|572,017,752.08|557,956,399.99|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|71,108,043.47|71,108,043.47|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|30,048,079.75|32,492,779.48|
|在建工程|140,487,869.43|94,624,270.31|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|40,954,494.60|41,214,240.05|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,476,373.63|8,336,180.20|
|其他非流动资产|12,870,067.61|14,775,115.40|
|非流动资产合计|306,944,928.49|262,550,628.91|
|资产总计|878,962,680.57|820,507,028.90|
|流动负债：|||
|短期借款|22,000,000.00|23,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|14,374,000.00|10,985,000.00|
|应付账款|51,460,420.62|37,090,354.04|
|预收款项|118,409,548.94|110,115,187.55|
|应付职工薪酬|4,330,235.84|6,428,033.04|
|应交税费|14,887,418.08|7,020,022.45|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|10,158,547.78|2,030,972.96|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|235,620,171.26|196,669,570.04|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|45,611,903.32|29,477,733.31|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|45,611,903.32|29,477,733.31|
|负债合计|281,232,074.58|226,147,303.35|
|所有者权益：|||
|股本|374,400,000.00|374,400,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|53,881,818.37|53,881,818.37|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|21,595,511.42|21,595,511.42|
|未分配利润|147,853,276.20|144,482,395.76|
|所有者权益合计|597,730,605.99|594,359,725.55|
|负债和所有者权益总计|878,962,680.57|820,507,028.90|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|89,643,992.66|89,377,544.14|
|其中：营业收入|89,643,992.66|89,377,544.14|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|93,978,405.47|86,311,264.64|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|68,670,869.34|69,951,456.55|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,010,735.22|326,340.59|
|销售费用|5,108,936.14|3,636,363.94|
|管理费用|13,090,236.82|11,251,918.04|
|财务费用|226,396.70|-121,190.89|
|资产减值损失|5,871,231.25|1,266,376.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||229,754.39|355,591.78|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,104,658.42|3,421,871.28|
|加：营业外收入|676,773.44|1,764,400.53|
|其中：非流动资产处置利得|299.22|21,149.31|
|减：营业外支出|204,025.09|133,197.79|
|其中：非流动资产处置损失|3,525.09||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-3,631,910.07|5,053,074.02|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,733,422.86|557,922.21|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,898,487.21|4,495,151.81|
|归属于母公司所有者的净利润|-1,643,199.54|5,368,456.97|
|少数股东损益|-255,287.67|-873,305.16|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-1,898,487.21|4,495,151.81|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-1,643,199.54|5,368,456.97|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-255,287.67|-873,305.16|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0044|0.0143|
|（二）稀释每股收益|-0.0044|0.0143|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱汉平 主管会计工作负责人：张蓉 会计机构负责人：廖少华4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|61,241,486.26|66,116,262.84|
|减：营业成本|47,222,186.53|50,743,150.04|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|926,129.18|220,912.08|
|销售费用|3,290,260.04|2,447,611.07|
|管理费用|7,936,253.00|6,698,086.86|
|财务费用|-584,134.49|-377,144.57|
|资产减值损失|5,231,723.02|783,606.64|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||190,572.61|355,591.78|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,590,358.41|5,955,632.50|
|加：营业外收入|160,323.33|826,488.95|
|其中：非流动资产处置利得||10,732.61|
|减：营业外支出|204,025.09|133,197.79|
|其中：非流动资产处置损失|3,525.09||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-2,634,060.17|6,648,923.66|
|列）|||
|减：所得税费用|-566,460.61|408,762.82|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,067,599.56|6,240,160.84|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-2,067,599.56|6,240,160.84|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|231,135,237.61|244,969,593.08|
|其中：营业收入|231,135,237.61|244,969,593.08|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|226,738,959.06|228,623,233.76|
|其中：营业成本|169,126,875.72|182,408,292.59|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,704,620.53|2,411,017.86|
|销售费用|12,314,979.11|11,292,039.63|
|管理费用|37,531,664.79|28,979,033.08|
|财务费用|655,402.48|-1,335,933.92|
|资产减值损失|5,405,416.43|4,868,784.52|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||597,137.97|835,227.29|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,993,416.52|17,181,586.61|
|加：营业外收入|1,471,622.43|3,353,181.75|
|其中：非流动资产处置利得|87,120.20|24,482.42|
|减：营业外支出|222,789.06|133,197.79|
|其中：非流动资产处置损失|3,525.09||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,242,249.89|20,401,570.57|
|列）|||
|减：所得税费用|-560,566.27|3,053,264.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,802,816.16|17,348,305.87|
|归属于母公司所有者的净利润|6,608,976.13|19,032,310.81|
|少数股东损益|193,840.03|-1,684,004.94|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|6,802,816.16|17,348,305.87|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||6,608,976.13|19,032,310.81|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|193,840.03|-1,684,004.94|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0177|0.0508|
|（二）稀释每股收益|0.0177|0.0508|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|160,065,348.94|177,206,858.45|
|减：营业成本|116,409,273.38|126,184,363.13|
|营业税金及附加|1,451,250.40|2,128,116.96|
|销售费用|8,113,588.75|8,433,544.47|
|管理费用|23,156,786.44|19,652,290.21|
|财务费用|-864,969.71|-2,131,612.26|
|资产减值损失|4,800,452.82|3,999,052.87|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||483,509.60|835,227.29|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,482,476.46|19,776,330.36|
|加：营业外收入|419,292.26|1,943,108.72|
|其中：非流动资产处置利得|39,074.56|14,065.72|
|减：营业外支出|222,789.06|133,197.79|
|其中：非流动资产处置损失|3,525.09||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||7,678,979.66|21,586,241.29|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|564,099.22|2,722,953.08|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,114,880.44|18,863,288.21|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|7,114,880.44|18,863,288.21|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|288,237,475.98|280,882,116.63|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,668,620.87|813,750.93|
|收到其他与经营活动有关的现金|9,508,513.74|4,956,073.60|
|经营活动现金流入小计|299,414,610.59|286,651,941.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|194,564,774.60|223,030,654.59|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||44,929,213.61|38,559,816.28|
|金|||
|支付的各项税费|13,953,080.65|25,450,210.17|
|支付其他与经营活动有关的现金|23,622,896.57|22,612,422.68|
|经营活动现金流出小计|277,069,965.43|309,653,103.72|
|经营活动产生的现金流量净额|22,344,645.16|-23,001,162.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|118,090,000.00|93,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|597,137.97|835,227.29|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||517,745.29|974,414.19|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||4,900,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|16,290,000.00||
|投资活动现金流入小计|135,494,883.26|99,709,641.48|
|购建固定资产、无形资产和其他|78,558,789.20|52,340,023.74|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|90,090,000.00|104,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|168,648,789.20|156,340,023.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-33,153,905.94|-56,630,382.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|17,000,000.00|28,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|17,000,000.00|28,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|28,000,000.00|16,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,441,984.90|4,543,671.09|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|33,441,984.90|20,543,671.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|-16,441,984.90|7,456,328.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-27,251,245.68|-72,175,215.91|
|加：期初现金及现金等价物余额|116,552,739.25|189,821,639.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|89,301,493.57|117,646,423.66|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|216,498,214.20|183,839,310.91|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|8,981,963.49|3,940,552.15|
|经营活动现金流入小计|225,480,177.69|187,779,863.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|143,010,292.90|135,833,424.68|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||31,123,364.45|29,411,383.50|
|金|||
|支付的各项税费|10,396,309.38|22,433,976.37|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,254,082.52|28,757,079.06|
|经营活动现金流出小计|213,784,049.25|216,435,863.61|
|经营活动产生的现金流量净额|11,696,128.44|-28,656,000.55|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|81,000,000.00|93,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|483,509.60|835,227.29|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||420,878.12|419,897.43|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||4,900,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|16,290,000.00||
|投资活动现金流入小计|98,194,387.72|99,155,124.72|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||39,581,022.32|46,726,898.56|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|51,000,000.00|104,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|34,500,000.00||
|投资活动现金流出小计|125,081,022.32|150,726,898.56|
|投资活动产生的现金流量净额|-26,886,634.60|-51,571,773.84|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|17,000,000.00|18,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|17,000,000.00|18,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|18,000,000.00|16,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,800,187.50|3,746,500.13|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|21,800,187.50|19,746,500.13|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,800,187.50|-1,746,500.13|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-19,990,693.66|-81,974,274.52|
|加：期初现金及现金等价物余额|100,361,809.80|175,621,422.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|80,371,116.14|93,647,147.56|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。