股票简称：太极实业 股票代码：600667
无锡市太极实业股份有限公司
WUXI TAIJI INDUSTRY LIMITED CORPORATION
（江苏省无锡市下甸桥南堍）
公开发行 2013年公司债券（第一期）
发行公告
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
签署日期： 年 月 日
本公司及董事会全体成员保证本公告所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、中国证券监督管理委员会于2014年3月10日以“证监许可[2014]267号”文核准无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“太极实业”、“发行人”或“公司”）向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本次债券采用分期发行方式，首期发行规模为2.5亿元（以下简称“本期债券”）。
2、本期债券拟发行面值为25,000万元，每张面值为人民币100元，共计250万张，发行价格为100元/百元面值。
3、本期债券评级为AA+；发行人截至2013年12月31日经审计的合并报表中所有者权益合计为217,050.32万元，合并报表口径资产负债率为61.94%，母公司报表口径资产负债率为38.07%；2011年度、2012年度及2013年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为7,307.94万元、5,064.15万元及1,245.68万元，三年平均归属于母公司所有者的净利润为4,539.26万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、本期债券票面利率询价区间为5.95%-6.95%。发行人和保荐人（主承销商）将于2014年6月6日（T-1日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据网下询价情况在上述利率询价区间内协商确定本期债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2014年6月9日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上申购按照“时间优先”的原则实时成交，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上海证券交易所交易系统将实时确认成交。网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售，配售原则详见本公告“四、网下发行”中的“（六）配售”。网上具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
7、本期债券网上、网下预设的发行规模分别为本期债券发行规模的10%和90%，发行人和主承销商（簿记管理人）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制：如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下。如本期债券最终认购不足，认购不足2.5亿元的部分全部由主承销商以余额包销的方式购入。
8、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加申购。本期债券网上发行代码为“751978”，简称为“13太极01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小申购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上申购次数不受限制，申购上限不得超过本期债券的网上发行规模。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购，机构投资者网下最低申购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，最大不得超过本期债券的发行规模。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在上海证券交易所上市交易，可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市，不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。
12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《无锡市太极实业股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书已于2014年6月5日（T-2日）刊登，投资者可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
13、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/太极实业/公司 指 无锡市太极实业股份有限公司
中德证券/保荐人（主承销商）指 中德证券有限责任公司
本期债券 指 无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债
券（第一期）
本次发行 指 本期债券的发行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
担保人/无锡产业集团 指 无锡产业发展集团有限公司
网下询价日 指 2014年6月6日（T-1日），为本次发行接受机
构投资者网下询价的日期
发行首日、网上申购日 指 2014年6月9日（T日），为本次发行接受投资
者网上申购的日期
承销团 指 保荐人（主承销商）为本次发行根据承销团
协议组织的、由签署承销团协议的各方组成
的承销团
元 指 人民币元
一、本次发行基本情况
发行主体：无锡市太极实业股份有限公司。
债券名称：无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债券（第一期）。
债券期限：本次发行的债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
发行规模：本期债券发行规模为人民币2.5亿元。
债券利率及其确定方式：本次发行的公司债券票面利率为固定利率，本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
本期公司债券的固定票面利率在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加上调基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
债券票面金额：本期债券票面金额为 100元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行债券配售，配售原则详见本公告之“四、网下发行”之“（六）配售”。
发行人和保荐人（主承销商）将在2014年6月9日（T日）当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。如网下最终认购不足，则不向网上回拨，认购不足2.5亿元的部分全部由主承销商以余额包销的方式购入。
发行对象：（1）网上发行：在登记公司开立 A股证券账户的社会公众投资者（法
律、法规禁止购买者除外）。（2）网下发行：在登记公司开立 A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。
起息日：本期债券的起息日为2014年6月9日。
付息日期：本期债券的付息日期为 2015年至2019年每年的6月9日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为 2015年至 2017年每年的 6月 9日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
到期日：本期债券的到期日为2019年6月9日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2017年6月9日。
兑付日期：本期债券的兑付日期为 2019年6月9日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2017年6月9日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
计息期限：本期债券的计息期限为 2014年6月9日至2019年6月8日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2014年 6月 9日至 2017年 6月8日。
还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
发行人上调票面利率选择权：发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。
担保情况：无锡产业集团为发行人本期债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。
保荐人、主承销商：发行人聘请中德证券有限责任公司作为本期债券的保荐人、主承销商。
簿记管理人、债券受托管理人：发行人聘请中德证券有限责任公司作为本期债券簿记管理人及债券受托管理人。
承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团以余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足2.5亿元的剩余部分全部由主承销商以余额包销方式购入。
拟上市交易场所：上海证券交易所。
新质押式回购：公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，公司将向上交所申请本期债券上市后新质押式回购交易事宜。若获批准，具体折算率等事宜按上交所及债券登记机构的相关规定办理。
发行费用概算：本次发行费用概算不超过本次债券发行总额的1.5%，主要包括
保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。
募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行借款。
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
与本期债券发行有关的时间安排：
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|日期|发行安排|
|2014年6月5日（T-2日）|刊登募集说明书及摘要、评级报告、发行公告|
|2014年6月6日（T-1日）|网下询价确定票面利率|
|2014年6月9日（T日）|公告最终票面利率网上发行日回拨日网下发行起始日|
|2014年6月10日（T+1日）|保荐人（主承销商）向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或《销售协议》|
|2014年6月12日（T+3日）|网下发行截止日网下机构投资者于当日12:00前将认购款划至保荐人（主承销商）专用收款账户|
|2014年6月13日（T＋4日）|刊登发行结果公告|

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及
时公告，修改发行日程。
二、网下向机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象为在登记公司开立A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券的票面利率询价区间为5.95%-6.95%，本期债券最终的票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果情况在上述利率区间内协商确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为2014年6月6日（T-1日），参与询价的投资者须在2014年6月6日（T-1日）09:30-11:30之间将《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）传真至保荐人（主承销商）处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价和申购的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写10个询价利率，询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的累计申购金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的累计申购金额，是当最终确定的票面利率不低于该询
价利率时，投资者的最大投资需求；
（7）每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。
2、提交
参与利率询价的机构投资者应在2014年6月6日（T-1日）09:30-11:30之间将加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》，法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）或经办人身份证复印件传真至保荐人（主承销商）处。
保荐人（主承销商）有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
传真：010-59026601；
咨询电话：010-59026629。
机构投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至保荐人（主承销商）处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的询价要约，不得撤销。
上述机构投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》对该机构投资者具有法律约束力。
3、利率确定
发行人和保荐人（主承销商）将根据网下利率询价结果在询价利率区间内确定本期债券最终的票面利率，并将于2014年6月9日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网上发行
（一）发行对象
本次网上发行对象为持有登记公司开立的A股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）发行数量
本期债券发行总额为2.5亿元，网上发行数量预设为发行规模的10%。发行人和主承销商（簿记管理人）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下。
（三）发行时间
本期债券网上发行时间为1个交易日，即2014年6月9日（T日）上海证券交易所交易系统的正常交易时间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（四）申购办法
1、本期债券的发行代码为“751978”，简称为“13太极01”。
2、发行价格为100元/张。
3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”，通过上交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。
网上申购按照“时间优先”的原则，先进行网上申购的投资者的申购数量将优先得到满足，上交所交易系统将实时确认成交。当本期债券网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当本期债券网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。
4、参与本次网上发行的每个证券账户最小申购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者申购数量上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
5、凡参与网上申购的投资者，申购时必须持有登记公司的A股证券账户，尚未开户登记的投资者，必须在网上申购日2014年6月9日（T日）前办妥登记公司的证券账户开户手续。已开立资金账户但没有存入足额资金的申购者，需在网上申购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的申购者，必须在网上申购日之前（含当日）在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。
资金不足的申购亦视为无效申购。
6、社会公众投资者网上申购次数不受限制，申购上限不得超过该品种的网上发
行规模。
（五）结算与登记
网上发行的结算与登记按照登记公司相关业务规则办理。
四、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行对象为在登记公司开立A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。该机构投资者须参与了网下询价且在最终确定的票面利率以下（含票面利率）有认购金额。机构投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券网下发行数量预设为发行规模的90%。发行人和主承销商（簿记管理人）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。如网下最终认购不足，则不向网上回拨，认购不足2.5亿元的部分全部由主承销商以余额包销的方式购入。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/百元面值。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为4个交易日，即2014年6月9日（T日）至2014年6月12日（T＋3日）每日的9:00-17:00。
（五）申购程序
1、参与本期债券网下申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。
2、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有上交所的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2014年6月6日（T-1日）前办理完毕开户手续。
3、欲参与网下申购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者申购意向，与机构投资者协商确定认购数
量，并向机构投资者发送《配售与缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式。拟参与网下申购的机构投资者应在2014年6月6日（T-1日）09:30-11:30之间将以下资料传真至保荐人（主承销商）处：
（1）由法定代表人或接受授权代表签字并加盖单位公章的《网下利率询价及认购申请表》；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）或经办人身份证复印件；
（4）保荐人（主承销商）要求的其他资质证明文件。
传真：010-59026601；
咨询电话：010-59026629。
（六）配售
保荐人（主承销商）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和保荐人（主承销商）将按照价格优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售，如遇到同一利率投标量超过可分配额度的情况，发行人和保荐人（主承销商）有权视与投资者长期合作关系，自主决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
获得配售的机构投资者应按《无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债券（第一期）配售与缴款通知书》的要求，在2014年6月12日（T+3日）12:00前按时足额将认购款项划至保荐人（主承销商）指定的账户。划款时应注明机构投资者全称和“13太极01认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。
收款单位：中德证券有限责任公司
开户银行：中国工商银行华贸中心支行
账号：0200234529027300258
大额支付系统行号：102100023456
联系人：赵杨
联系电话：010-59026645
传真：010-59026602
（八）网下发行注册
保荐人（主承销商）根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于2014年6月13日（T＋4日）11:00前以书面和电子数据的形式报送上交所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司进行注册登记。
（九）违约申购的处理
获配有效申购的机构投资者如果未能在2014年6月12日（T+3日）12:00前按时足额将认购款项划至保荐人（主承销商）指定账户，将被视为违约申购，保荐人（主承销商）有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
五、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、风险提示
发行人和保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《无锡市太极实业股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书》。
七、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人
公司名称： 无锡市太极实业股份有限公司
注册地址： 无锡市下甸桥南堍
联系地址： 无锡市下甸桥南堍
联系人： 胡义新
电话 0510-85419120
传真： 0510-85430760
（二）保荐人（主承销商）
名称： 中德证券有限责任公司
联系地址： 北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
联系人： 高颖、陈泉、孙倩、万琦琛、赵杨
联系电话： 010-59026629
传真： 010-59026601
（本文无正文，为《无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
无锡市太极实业股份有限公司年 月 日
（本文无正文，为《无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
附件一无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表
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|重要声明填表前请详细阅读本期债券募集说明书、发行公告及填表说明。本表一经认购人完整填写，且由其法定代表人（或授权代表或经办人）签字及加盖单位公章后传真至保荐人（主承销商）后，即构成认购人发出的、对认购人具有法律约束力的不可撤销的询价要约。|||
|基本信息|||
|机构名称||法定代表人|
|经办人姓名||传真号码|
|办公电话||移动电话|
|证券账户名称（上海）||证券账户号码（上海）|
|利率询价及认购信息|||
|利率区间（5.95%-6.95%）|||
|申购利率（%）|累计认购金额（万元）||
|重要提示请将此表填妥签字并加盖公章后，于2014年6月6日（T-1日）09：30-11：30之间连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）或经办人身份证复印件传真至保荐人（主承销商）处，传真：010-59026601；咨询电话：010-59026629。|||
|法定代表人（或授权代表或经办人）签字：（单位盖章）年 月 日|||

填表说明：（以下内容不需传真至保荐人（主承销商）处）
1、参与本次发行网下利率询价的机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》；
2、申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；
3、每一品种最多可填写10档申购利率及对应的累计认购金额；
4、每个申购利率上的累计认购金额不得少于100万元（含100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍；
5、每一申购利率对应的累计认购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；每一投资者的累计认购金额不能超过本期债券的发行规模；
6、有关申购利率和认购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
7、申购利率及累计认购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。
某投资者拟在不同票面利率分别认购不同的金额，其可做出如下填写：
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|申购利率（%）|累计认购金额（万元）|
|6.80|1,000|
|6.85|2,000|
|6.90|3,000|
|6.95|5,000|

上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于6.95%时，有效认购金额为5,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于6.95%，但高于或等于6.90%时，有效认购金额3,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于6.90%，但高于或等于6.85%时，有效认购金额2,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于6.85%，但高于或等于6.80%时，有效认购金额1,000万元。
◆当最终确定的票面利率低于6.80%，该询价要约无效。
8、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）或经办人身份证复印件传真至保荐人（主承销商）处。
9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，传真：010-59026601；
咨询电话：010-59026629