光大证券股份有限公司
关于浙江新农化工股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称“新农股份”或“公司”）的保荐机构，持续督导期至2020年12月31日止。截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，光大证券对公司的募集资金使用履行持续督导职责。光大证券在认真审阅董事会《浙江新农化工股份有限公司 2018年募集资金年度使用情况专项报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江新农化工股份有限公司截至 2018年 12月 31日止募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》的基础上，现就其2018年度募集资金存放与使用情况核查如下：一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）首次公开发行实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司 2017年 3月 23日召开的 2017年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2018］1604号）的核准，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 3,000万股，发行价为每股人民币为 14.33元，共计募集资金总额为人民币 42,990.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,800.00万元（不含税，其中前期已支付 200万元)后的募集资金为 40,390万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2018年 11月 28日汇入本公司募集资金监管账户，其中：中国建设银行股份有限公司仙居支行33050166753509001099银行账户20,121.00万元、中国银行仙居支行 359775443902银行账户 8,269.00万元、中国农业银行仙居县支行19945101040048377银行账户6,000.00万元、中国工商银行台州市仙居县支行1207051129201362812银行账户6,000.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增
外部费用 1,929.19万元后，公司本次募集资金净额为 38,260.81万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2018年 11月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4607号)，公司对募集资金已采取了专户存储管理。
（二）本年度使用金额及年末余额
公司首次公开发行募集资金专户 2018年使用情况及 2018年 12月 31日余额如下：
单位：人民币万元项目 金 额
募集资金净额 38,260.81减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 4,684.66减：对募集资金项目投入 506.31减：投资理财产品 7,200.00加：利息收入 35.39减：手续费支出 0.21截止 2018年 12月 31日募集资金专户余额 25,905.02本表中 2018年 12月 31日募集资金余额与募集资金账户余额差异464.36万元，为尚未支付的发行费用。
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江新农化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国农业银行股份有限公司仙居县支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司江苏新农化工有限公司（以下简称“江苏新农”）会同光大证券与中国建设银行股份
有限公司如东支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、分公司浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂（以下简称“台州新农”）会同光大证券与中国工商银行台州椒江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2018年 12月 31日，公司已设立 6个募集资金专户，各募集资金专户余额如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|银行账号|账户类别|存储余额|
|33050166753509001099|募集资金专户|140,972,566.26|
|359775443902|募集资金专户|3,876,012.80|
|19945101040048377|募集资金专户|58,640,199.28|
|1207051129201362812|募集资金专户|59,563,682.57|
|32050164733600001495|募集资金专户|641,249.40|
|120701112900166825|募集资金专户|0.00|
|||263,693,710.31|

三、 2018年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
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|||38,260.81|||本年度投入募集资金总额||||
|||-|||已累计投入募集资金总额||||
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|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|17,991.81|17,991.81|4,311.46|4,311.46|23.96|2021年6月30日|不适用|不适用|
|否|8,269.00|8,269.00|688.82|688.82|8.33|2020年12月31日|不适用|不适用|
|否|6,000.00|6,000.00|49.10|49.10|0.82|2020年12月31日|不适用|不适用|
|否|6,000.00|6,000.00|141.59|141.59|2.36|2020年12月31日|不适用|不适用|
||38,260.81|38,260.81|5,190.97|5,190.97|13.57|-|-|-|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为4,684.66万元，详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于四项募集资金投资项目。为提高闲置募集资金的使用效率，公司于2018年12月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行尚未使用的募集资金用途及去向
现金管理的议案》，准许公司使用最高不超过人民币32,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度公司对于募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
六、 上市公司募集资金存放与使用情况合规性核查
通过核查，光大证券认为：
新农股份 2018年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对新农股份董事会披露的2018年度募集资金存放与使用情况无异议。