西部金属材料股份有限公司
截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]312号）同意，2009年5月8日公司采取非公开发行股票方式向西安航天科技工业公司、西北有色金属研究院发行股份25,000,000.00股，发行价 20.19元/股，共募集资金人民币 504,750,000.00元（伍亿零肆佰柒拾伍万元整），主承销商西南证券有限责任公司扣除承销及保荐费用人民币15,000,000.00元后，于2009年5月8日向公司在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行划转了认股款人民币489,750,000.00元，扣除其余发行费用人民币 4,807,991.47元后，本次实际募集资金净额为人民币 484,942,008.53元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司验证，并出具“中瑞岳华验字[2009]第056号”《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2013年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元初始存入金 截止日余 募集资金投资项开户行 账号
额 额 目中国建设银行股份有限公司
61001930041052501734 332,350,008.53
年产5000吨钛材西安经济技术开发区支行
技改项目
中国建设银行股份有限公司 收购西部钛业有限 61001790007052502568 152,592,000.00
西安兴庆路支行 责任公司股权项目合计 484,942,008.53
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，于2008年7月16日经公司第三届董事会第九次会议审议通过了“关于修订公司《募集资金管理办法》的议案”，并于2009年3月6日在2009年第一次临时股东大会中审议通过了“关于修订公司《募集资金管理办法》的议案”。
公司非公开定向发行募集资金到位后，2009年5月19日，公司同保荐机构西南证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行开设了募集资金专项账户用于收购西部钛业有限责任公司，账号为61001790007052502568，截至2010年12月31日募集资金专项账户无余额。
2009年 5月 19日，公司同保荐机构西南证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设了募集资金专项账户用于年产 5000吨钛材技改项目，账号为61001930041052501734。
2013年 2月 26日第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，于2013年3月15日经2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用18,027.57万元节余募集资金永久补充流动资金。经募集资金永久补充流动资金后，截至 2013年 12月 31日，募集资金专项账户无余额。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 48,494.20||||||已累计使用募集资金总额： 30,763.85|||||
|变更用途的募集资金总额：||||||各年度使用募集资金总额： 30,763.85|||||
|变更用途的募集资金总额比例：||||||2009年度 18,322.85|||||
|||||||2010年度 8,312.16|||||
|||||||2011年度 1,312.65|||||
|||||||2012年度 1,196.53|||||
|||||||2013年度 1,619.66|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目预计达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|年产5000 吨钛材技改项目|年产5000 吨钛材技改项目|33,235.00|33,235.00|15,504.65|33,235.00|33,235.00|15,504.65|-17,730.35|已完成|
|2|收购西部钛业有限责任公司股权项目|收购西部钛业有限责任公司股权项目|15,259.20|15,259.20|15,259.20|15,259.20|15,259.20|15,259.20||已完成|
||小计||48,494.20|48,494.20|30,763.85|48,494.20|48,494.20|30,763.85|-17,730.35||

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
年产5000吨钛材技改项目原计划投资 50,370万元，2012年5月18日经公司2011年度股东大会审议通过《关于调整年产5000吨钛材技改项目实施方式的议案》，公司取消年产5000吨钛材技改项目中的6000T锻造设备和4000T挤压设备的投资，对投资设备项目进行调整（详见西部材料编号为“2012-040”的公告），经变更后投资总额为15,207.43万元。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
年产5000吨钛材技改项目实际投资总额为15,504.65万元，承诺投资金额为33,235.00万元，差异17,730.35万元。其中18,027.57万元系由于公司取消年产5000吨钛材技改项目中的6000T锻造设备和4000T挤压设备的投资所致详见本报告二、（二），其余部分系由于项目实施期出现通货膨胀导致物价上涨，公司以前次募集资金存放所孳生的利息支付工程设备款所致。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
2009年11月13日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，该议案经2009年第七次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用24,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2009年12月4日至2010年6月3日）。2010年6月2日，公司已将24,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2010年5月15日经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，该议案经2010年第二次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用18,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2010年6月4日至2010年12月3日）。2010年11月10日，公司已将18,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2010年 10月 29日经公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，该议案经2010年第四次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用18,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2010年11月16日至2011年5月15日）。2011年4月18日，公司已将18,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2011年9月28日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，该议案经2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用18,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2011年10月19日至2012年4月18日）。2012年3月13日，公司已将18,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2012年2月28日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，该议案经2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用18,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2012年3月16日至2012年9月15日）。2012年9月12日，公司已将18,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2012年8月31日经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，该议案经2012年第五次临时股东大会，同意公司继续使用18,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2012年9月18日至2013年3月17日）。
（六）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
年产5000吨钛材技改项目原计划投资总额50,370.00万元，截至2009年6月30日，公司预先投入1,700.30万元，以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年7月19日出具的“中瑞岳华专审字[2009]第1912号”《关于西部金属材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于2009年8月置换出了先期的垫付资金1,700.30万元。本次置换已经第三届董事会第二十一次会议决议通过。
（七）前次募集资金未使用完毕的情况
于2013年2月26日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，于2013年3月15日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用18,027.57万元（占前次募集资金的37.17%）节余募集资金永久补充流动资金。
公司前次募集资金投资项目已实施完毕，公司使用剩余募集资金永久补充流动资金可以满足公司的日常经营需要，有利于降低公司的财务费用，提升公司的经营效益。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2011年度|2012度|2013年度|||
|1|年产5000 吨钛材技改项目|100%|达产年平均税后新增利润12,773万元||||“填平补齐”项目，不直接产生效益|注1|
|2|收购西部钛业有限责任公司股权项目|不适用|《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》未承诺|-3,126.64|-289.42|-4,431.69|-5,807.83|注2|
||小计|||-3,126.64|-289.42|-4,431.69|-5,807.83||

注1：5000吨钛材技改项目主要用于打通钛材生产线链条以及对产能薄弱环节进行补充，主要包括熔炼、锻造、打磨、数控车床等设施，分散在各车间，并非整条生产线的建设，在生产过程中起辅助作用，由于属“填平补齐”项目，不直接产生效益。
注2：《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》未对收购西部钛业有限责任公司股权项目承诺效益，因此无法比较是否达到预计效益。
对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：
1．实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2．本公司前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况：5000吨钛材技改项目主要用于打通钛材生产线链条以及对产能薄弱环节进行补充，主要包括熔炼、锻造、打磨、数控车床等设施，分散在各车间，并非整条生产线的建设，在生产过程中起辅助作用，因此无法单独对上述设备进行效益核算。但是5000吨钛材技改项目建设一定程度上解决了公司主要设备产能不匹配的问题，为公司生产经营提供了有力的保障，各项设备产能利用充分。
3．本公司前次募集资金投资项目累计实现收益出现亏损的原因：主要是公司为方便管理，将首次公开发行募集资金投资项目“稀有难熔金属板带材项目”纳入全资子公司西部钛业有限责任公司核算，该项目投产后固定费用大幅度增加，但项目产能释放有限，且近三年以来民用钛产品市场不景气，高端钛产品市场进入需要时间，导致累计出现亏损。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司董事会2014年7月14日