中信证券股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐机构”）作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对石英股份拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金（其中暂时闲置募集资金不超过 1.5亿元，自有资金不超过 2.5亿元）购买银行理财产品的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41号文核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数 5,595万股，全部为公开发行新股，发行价格 6.45元/股。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2014]3179号的《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币 36,087.75万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 33,084.48万元。
二、募集资金投资项目概况
（一）募投项目概况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募投项目投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|高纯石英管、石英棒项目|28,155.80|28,155.80|
|2|技术中心项目|4,957.80|4,957.80|
|合计||33,113.60|33,113.60|

（二）募集资金现金管理情况
公司于2014年11月15日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意将不超过 2.9亿元的部分暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放。
（三）募集资金使用情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,780.38万元置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|项目总投资|实际募集总额|自筹预先已投入金额|其中||拟置换金额|
||||||土建工程|设备购置||
|1|高纯石英管、石英棒项目|28,155.80|28,155.80|16,470.43|4,368.30|12,102.13|16,470.43|
|2|技术中心项目|4,957.80|4,928.69|309.95||309.95|309.95|
||合计|33,113.60|33,084.49|16,780.38|4,368.30|12,412.08|16,780.38|

三、公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的相关情况
（一）投资额度
公司对最高额度不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过 25,000万元的自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金和自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
1、银行等金融机构发行的保本型理财产品
银行等金融机构就此类产品承诺保本，产品期限可根据募投项目和自有资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足募投项目和流动资金需要的同时带来理财收益。
2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司总经理行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体组织实施。其中，暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、风险控制措施
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金和自有资金投资理财产品，公司财务部需进行事前审核与风险评估，理财产品均需满足保本要求，且理财产品发行主体需提供保本承诺。
另外，公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金和自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排和自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划和自有资金正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，本次拟使用最高额度不超过 4亿元暂时闲置募集资金及自有资金（其中暂时闲置募集资金不超过 1.5亿元，自有资金不超过 2.5亿元），择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自
有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 4亿元暂时闲置募集资金及自有资金（其中暂时闲置募集资金不超过 1.5亿元，自有资金不超过 2.5亿元），择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。
公司独立董事出具了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见》，同意公司本次使用最高额度不超过 4亿元暂时闲置募集资金及自有资金（其中暂时闲置募集资金不超过 1.5亿元，自有资金不超过 2.5亿元），择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、截至本核查意见出具日，本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。本议案尚需经股东大会审议通过。
2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意石英股份本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
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史建杰 李小岩
中信证券股份有限公司年 月 日