证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2017-050广东宏大爆破股份有限公司
关于 2017半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，本公司将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]595号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股股票 5,476万股，截止至 2012年 6月 4日，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,476万股，每股面值1元，每股发行价人民币 14.46元，募集资金总额为人民币 791,829,600.00元，扣除各项发行费用人民币 65,285,404.52元后，募集资金净额为人民币 726,544,195.48元。以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2012]第410247号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]878号文核准，本公司非公开发行人民币普通股股票 24,999,998.00股，截止至 2014年 9月 3日，本公司通过向社会非公开发行人民币普通股（A股）股票24,999,998.00股，每股面值1元，每股发行价人民币24元，募集资金总额为人民币 599,999,952.00元，扣除各项发行费用人民币 19,594,102.22元后，募集资金净额为人民币 580,405,849.78元。以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2014]第410350号《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、公开发行股票募集资金
公开发行股票募集资金到位后，截止2017年6月30日，公司募集资金已累计使用74,251.62万元，其中投入变更募集资金项目 48,779.92万元；使用募集资金置换预先投入资金 12,663.00万元；使用超募资金中的 7,147.00万元永久补充流动资金；使用募集资金投入募集资金项目5,661.7万元。累计共发生存款利息净额 1,728.9万元。截止 2017年 6月 30日募集资金专户的余额为 131.68万元。
2、非公开发行股票募集资金
非公开发行股票募集资金到位后，公司募集资金已累计使用 58,090.95万元（含利息收入），用于永久补充流动资金。累计共发生存款利息净额 50.36万元。该募集资金专户已于2015年销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同）。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。
本公司公开发行股票募集资金总额人民币 791,829,600.00元，共应支付发行费用65,285,404.52元，募集资金净额为人民币 726,544,195.48元。本公司于2012年7月3日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
本公司非公开发行股票募集资金总额人民币 599,999,952.00元，共应支付发行费用 19,594,102.22元，募集资金净额为人民币 580,405,849.78元。本公司于2014年9月29日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在重大问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|开户行|账号|金额(元|) 款项|
|公开发行股票集资金|募上海浦东发展银行广州天誉支行|82120155100000565|131.68|活期存款|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
2017年半年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(四)募投项目先期投入及置换情况
截止2017年6月30日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币12,663.00万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|以募集资金置换预先已投入募投项目金额|
|1|施工设备技术改造项目|65,495.00|30,108.52|12,663.00|

上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具信会师报字[2012]第 410291号《关于广东宏大爆破股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》。2012年 8月 23日，本公司第二届董事会 2012年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币 12,663万元，同意公司以募集资金置换该部分资金，并经独立董事、监事
会以及持续监督机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符
合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年7月16日，本公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金 15,643.59万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。2013年度，公司使用闲置募集资金15,600.00万元用于暂时补充流动资金。截至2014年7月15日，公司已将15,600.00万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2014年7月31日，本公司第三届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用募集资金合计 1.5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。截至2015年7月30日，公司已经将上述资金归还至公司募集资金专用账户。
2015年8月26日，本公司第三届董事会2015年第四次会议审议通过了《关于延缓首发募集资金投资项目实施进度暨使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金合计 15,900万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。截至2016年7月29日，公司已将12,770.00万元资金归还至公司募集资金专用账户。
闲置募集资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。除上述使用闲置募集资金的情况外，报告期内本公司未发生其他使用闲置募集资金的情况。
(六)节余募集资金使用情况
2017年半年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况
本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 726,544,195.48元，其中超额募集资金为71,594,195.48元。2012年8月23日本公司第二届董事会2012年第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金中的 5,000万元永久性补充流动资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露，于2012年9月25日划拨至本公司一般结算户。
2013年7月16日，本公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金
2,256.41万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。2013年度，公司使用超募资金2,260.00万元用于暂时补充流动资金。截至2014年7月15日，公司已将2,260.00万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2014年7月31日，本公司第三届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用募集资金合计1.5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。公司在2014年7月31日至2015年7月30日期间共使用募集资金15,000.00万元用于补充流动资金。截至 2015年7月30日，公司已将15,000.00万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2015年8月26日，本公司第三届董事会2015年第四次会议审议通过了《关于延缓首发募集资金投资项目实施进度暨使用闲置募集资金暂时性补充流动资
金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金合计15,900万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。2015年度，公司使用2,270.54万元的超募资金暂时性补充流动资金。截至2016年7月29日，公司已将2,270.54万元资金归还至公司超募资金专用账户。
2016年8月24日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用2,147.00万元的超募资金永久性补充流动资金。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。截至2017年6月30日，公司已使用超募资金2147万元补充流动资金，尚剩余131.68万元存放于超募资金专户。
超募资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要
求。除上述使用超募资金的情况外，截止报告期末，本公司未发生其他使用超募资金的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止2017年6月30日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2.
(二)变更募集资金投资项目的具体原因
在募集资金投资项目“施工设备技术改造项目”实施过程中，由于受矿产资源价格下滑的宏观经济影响，原合同项目的进度未能达到预期，公司若按原定计划进行大规模施工设备改造，带来的经济效益将低于预期目标。
1、在原募投项目暂时难以达到预期盈利水平以及出现新的投资项目机遇情况下，2012年度，公司变更部分募集资金12,732万元进行对外股权投资，收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司(下称“永安民爆”)85%股权，本次收购可巩固公司在宁夏地区以及周边地区的矿山民爆一体化服务优势，以确保募集资金的使用效率。
2、鞍钢集团矿业公司(下称“鞍钢矿业”)是我国掌控铁矿石资源最多、产量规模最大，集探矿、采矿、选矿、烧结、球团生产，采选工艺研发设计，工程技术输出为一体，具有完整产业链的冶金矿山龙头企业。公司作为国内矿山民爆一体化服务商，一直致力于为客户提供民爆器材产品、矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务。若与鞍钢矿业合作，公司可通过为鞍钢矿业提供民爆器材产品，并以此为切入点逐步参与鞍钢矿业的矿山采剥业务，提升公司总体收入水平。因此，2013年度，公司变更部分募集资金22,654.48万元与鞍钢矿业合资成立鞍钢矿业爆破有限公司。
3、近几年受矿业行业低迷影响，公司工程板块多数项目进展不顺利，导致效益未达预期。若按照原计划进行大规模施工设备改造，有可能带来损失。另一方面，目前公司债务规模较大，每年需承担高额的利息支出。为提高募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，2016年度公司决定终止原募投项目。将未投入使用的募集资金用于永久性补充流动资金。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
2017年半年度，本公司不存在此类情况。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2017年半年度，本公司不存在此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年半年度募集资金的存放与使用情况。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东宏大爆破股份有限公司 2017年半年度
单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额 132,474.25 0
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 442.77
已累计投入募 83,562.65
累计变更用途的募集资金总额 48,779.92
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 36.84%
是否已 项目可行性变更项募集资金调整后投 截至期末截至期末投入项目达到预 本年度是否达是否发生重承诺投资项目和超募 本年度投
目（含承诺投资 资总额 累计投入 进度 定可使用状 实现的到预计 大变化资金投向 入金额
部分变 总额 (1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益更）
承诺投资项目
施工设备技术改造项 2016年6月
是 65,495.00 18,324.70 0 18,324.70 100.00% -1,014.9 否 否目 30日
补充流动资金 否 58,040.58 58,090.95 0 58,090.95 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 123,535.58 76,415.65 0 76,415.65
超募资金投向
补充流动资金 7,147.00 7,147.00 0 7,147.00 100.00%
-- -- -- --超募资金投向小计 7,147.00 7,147.00 0 7,147.00 --
-- -- --合计 130,682.58 83,562.65 0 83,562.65 -- -1,014.9
施工设备技术改造项目在本报告期内未能达到预计使用效益。原因如下：受我国国民经济结构和能源战略调整等宏观经济环境影响，未达到计划进度或预
国内对众多矿产品需求的增速明显下滑。矿业的不景气导致国内很多矿山生产经营困难，多数矿区开工不足，导致相关工程项目效益计收益的情况和原因
在本报告期内未达预期。
根据公司首次公开发行股票时的募集资金使用计划，原募集资金投资项目系用于“施工设备技术改造项目”。近年来，受矿业行业低项目可行性发生重大迷影响，公司工程板块多数项目进展不顺利，导致效益未达预期。若按照原计划进行大规模施工设备改造，有可能带来损失。另一方变化的情况说明 面，目前公司债务规模较大，每年需承担高额的利息支出。为提高募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，公司决定终止原募投项目，该事项已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
超募资金金额为71,594,195.48元，结合公司生产经营需求及财务情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，经公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于使用超募资金的金额、用途
部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用5,000万元的超募资金永久性补充流动资金。2016年8月24日，经公司2016及使用进展情况
年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。截至2017年6月30日，公司共使用超募资金2147万元用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
为提高资金利用率，经公司董事会 2012年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议募集资金投资项目先案》，公司使用募集资金中的12,663万元置换已预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换已履行相期投入及置换情况 关审批及审计程序，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变募集资金投向的情况。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金仍按照有关规定存放于募集资金专户。
尚未使用的募集资金
期后事项：2017年7月11日，经公司第四届董事会2017年第四次会议审议通过，公司同意将剩余募集资金131.68万元用于支付收用途及去向
购华威化工部分股权转让款。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他无
情况
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广东宏大爆破股份有限公司 2017年半年度
单位：人民币万元变更后项目 截至实际累 截至期末项目达到预本年度 是否达变更后的项目变更后的对应的原承 本年度实际
拟投入募集 计投入金额 投资进度定可使用状实现的 到预计可行性是否发项目 诺项目 投入金额
资金总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变化施工设备技 2012年12
股权收购 12,732.00 0.00 12,732.00 100% 608.98 否 否术改造项目 月20日
施工设备技 2013年05
对外投资 22,654.48 0.00 22,654.48 100% 1,488.82 否 否术改造项目 月07日
补充流动施工设备技 2016年08
13,393.44 442.77 13,393.44 100% 不适用 否资金 术改造项目 月29日
合计
48,779.92 442.77 48,779.92
本报告期内无募集资金用途变更情况。本报告期投资使用的募集资金的用途为补充公司流动资金，变更原因、决策程序及信息披露情况说明关于该事项，公司已于2016年8月24日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体议案内容可详（分具体项目）
见8月6日巨潮资讯网上有关公告。
1、股权收购-永安民爆未达预期的主要原因在于煤炭行情的周期性波动及地方的行业整顿：煤炭是石嘴山的支柱产业，近年来，受国内煤炭市场整体不景气影响，石嘴山地区开展煤炭市场整顿并落实产业环保政策，导致该地区的大部分矿山停产，造成永安民爆销量大幅下降，收入规模及未达到计划进度或预计收益的情况和原因利润等各项经营指标持续下滑。
2、对外投资-鞍钢爆破未达预期的原因：近两年多以来，国内钢材市场表现平淡，整体钢铁产能（分具体项目）
过剩，受去产能及环保等压力影响，鞍钢矿业集团在降低矿山开采数量的同时逐步下调外（包）委工程的结算价格。鞍钢矿业集团是鞍钢爆破的主要业主，虽然鞍钢爆破近两年的收入规模保持稳定，但其毛利率水平有所下降，净利润水平未达预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。