证券代码：000981 证券简称：ST银亿
债券简称：15银亿01、16银亿04、16银亿05、16银亿07
债券代码：112308.SZ、112404.SZ、112412.SZ、112433.SZ
银亿股份有限公司
（注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼）
公司债券 2019年度第十六次临时受托
管理事务报告
债券受托管理人
（注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号）
二〇一九年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《银亿房地产股份有限公司 2015年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《银亿房地产股份有限公司 2015年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》、（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及银亿股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
银亿股份有限公司于 2018年 3月 12日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业执照》，由“银亿房地产股份有限公司”更名为“银亿股份有限公司”，公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效，债权债务关系、签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
2019年4月30日公司披露了《银亿股份有限公司关于公司控股股东及其关联方资金占用触发其他风险警示情形暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2019-051），公司自查发现存在控股股东及其关联方资金占用的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条、第13.3.2条规定，公司向深圳证券交易所申请对公司股票实施“其他风险警示”，公司股票将于 2019年4月30日停牌1天，并于2019年5月6日复牌恢复交易。实施风险警示的起始日为 2019年 5月 6日，同日起公司股票简称由“银亿股份”变更为“ST银亿”，股票代码仍为“000981”。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。
一、存续期内公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2598号”文核准，银亿房地产股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。
2015年 12月 24日至 2015年 12月 25日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“15银亿01”、债券代码：112308）的发行，发行金额 3亿元，发行期限为 5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，公司未能按时足额兑付“15银亿 01”2018年回售本金，未回售部分已通过持有人会议加速到期表决。
2016年 6月 21日至 2016年 6月 22日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“16银亿04”、债券代码：112404）的发行，发行金额7亿元，发行期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，该期债券已通过持有人会议加速到期表决，公司未能按时足额兑付“16银亿 04”2019年回售本息及未回售部分利息。
2016年 7月 11日至 2016年 7月 12日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称：“16银亿05”、债券代码：112412）的发行，发行金额4亿元，发行期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，该期债券已通过持有人会议豁免加速到期，但存在发行人未能按照会议议案按期完成全部相应资产质押登记手续的情况。
2016年 8月 19日-2016年 8月 22日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称：“16银亿07”、债券代码：112433）的发行，发行金额 4亿元，发行期限为 5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，该期债券已通过持有人会议豁免加速到期，但存在发行人未能按照会议议案按期完成全部相应资产质押登记手续的情况。
二、重大事项及风险提示
（一）签订《股权收益权转让与回购合同补充合同》及其相关担保
根据发行人2019年6月25日的《银亿股份有限公司关于签订《股权收益权转让与回购合同补充合同》及其相关担保的公告》（公告编号：2019-122）， 2018年 6月 8日，发行人第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于签订<股权收益权转让与回购合同>及其相关担保的议案》，即为增强公司下属子公司宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“东方亿圣”）资金流动性，东方亿圣拟与昆仑信托有限责任公司(以下简称“昆仑信托”)共同签订《股权收益权转让与回购合同》，即东方亿圣拟将其享有的香港东方亿圣投资有限公司（以下简称“香港东方亿圣”）100%股权所对应的股权收益权（以下简称“标的收益权”）及相关的从属权利转让给昆仑信托；至此，东方亿圣对昆仑信托承担人民币 50,000万元的债务,该笔债务回购期限为自各期转让价款支付之日起至该笔信托资金存续期满 24个月对应之日止。截至 2019年 6月 25日，昆仑信托已支付转让价款 25,000万元。经双方协商，东方亿圣拟与昆仑信托签订《股权收益权转让与回购合同补充合同》，为保障昆仑信托继续向东方亿圣发放第二期不超过 25,000万元转让价款，公司全资子公司南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司（以下简称“南昌银亿九龙湖”）拟以其持有的部分资产提供二顺位抵押担保，担保金额为 50,000万元，担保期限至2021年12月31日。
本次担保已经公司第七届董事会第三十七次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在发行人2018年年度股东大会审议通过的《2019年度新增担保额度的议案》（其中东方亿圣授权担保额度为10亿元）中新增人民币100亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。本次担保前对东方亿圣的担保余额为2.5亿元，本次担保后对东方亿圣的担保余额为7.5亿元、剩余可用担保额度为 5亿元。
具体情况详见本公告原文（公告编号：2019-122）。
（二）公司及子公司为子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保
根据发行人2019年6月25日的《银亿股份有限公司关于公司及子公司为子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-123），2017年5月 31日，公司全资子公司宁波昊圣投资有限公司（以下简称“宁波昊圣”）因其及子公司经营发展需要与昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）签订《贷
款合同》，即宁波昊圣向昆仑信托申请 40,000万元的信托贷款，贷款期限 24个月。公司下属全资子公司南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司（以下简称“南昌银亿九龙湖”）以其名下的部分土地所有权为该笔信托贷款提供抵押担保，抵押担保金额40,000万元，担保期限24个月。同时，发行人为该笔信托贷款提供保证担保，担保金额 40,000万元，担保期限 24个月。现因经营发展需要，宁波昊圣拟与昆仑信托签订《贷款合同之补充协议》，即昆仑信托拟将上述宁波昊圣 40,000万元的信托贷款到期日延期至 2020年 8月 3日。南昌银亿九龙湖拟继续以其名下的部分土地所有权为该笔信托贷款提供抵押担保，抵押担保金额 40,000万元，担保期限至 2020年 8月 3日；同时，公司拟继续为该笔信托贷款提供保证担保，担保金额40,000万元，担保期限至2020年8月3日。
本次担保已经公司第七届董事会第三十七次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在发行人2018年年度股东大会审议通过的《2019年度新增担保额度的议案》（其中宁波昊圣新增担保额度为10亿元）中新增人民币100亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。本次担保前对宁波昊圣的担保余额为4亿元，本次担保后对宁波昊圣的担保余额为8亿元、剩余可用担保额度为6亿元。
具体情况详见本公告原文（公告编号：2019-123）。
（三）子公司为子公司宁波保税区凯启精密制造提供担保
根据发行人2019年6月25日的《银亿股份有限公司关于子公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-124），2019年 5月 27日，发行人第七届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》，其中“对外担保二”事项，即公司全资子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司（以下简称“宁波凯启”）向稠州银行宁波分行申请10,000万元贷款，贷款期限为12个月；同时，公司为该笔贷款提供了保证担保，公司下属全资子公司宁波荣耀置业有限公司（以下简称“荣耀置业”）、宁波银亿建设分别就该笔贷款提供了抵押担保。除此之外，发行人全资子公司荣耀置业拟为宁波凯启的流动资金借款提供保证担保，担保金额均为10,000万元，担保期限至2022年6月30日止。本次担保已经公司第七届董事会第三十七次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在发行人 2018年年度股东大会审议通过
的《2019年度新增担保额度的议案》（其中宁波凯启新增担保额度为 80,000万元）中新增人民币100亿元的担保额度内，因此，本议案无需提请公司股东大会审议。
本次担保前对宁波凯启的担保余额为 49,226.30万元，本次担保后对宁波凯启的担保余额为59,226.30万元，剩余可用担保额度为50,000万元。
具体情况详见本公告原文（公告编号：2019-124）。
（四）累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2019年 6月 25日，发行人及其控股子公司担保余额为 756,911.61万元，占 2018年12月31日经审计合并会计报表净资产总额 1,506,557.25万元的50.24%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 710,224.12万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 46,687.49万元。同时，公司逾期担保余额为 170,817万元，涉及诉讼的担保余额为 18,000万元，无担保被判决败诉而应承担损失的情况。
具体情况详见下述公告原文（公告编号：2019-122）、（公告编号：2019-123）、（公告编号：2019-124）。
根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，招商证券作为银亿股份有限公司公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告，并提示投资者关注相关风险。
（以下无正文，为《银亿股份有限公司公司债券2019年度第十六次临时受托管理事务报告》之盖章页）
招商证券股份有限公司年 月 日