河南清水源科技股份有限公司
2017半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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内审[2017]6号
河南清水源科技股份有限公司审计部
专项报告第1页
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一、募集资金基本情况
1、2015年首次公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]540号文核准，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于2015年4月15日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,670万股，每股面值 1元，每股发行价人民币10.53元。截至2015年4月20日止，本公司共募集资金 175,851,000.00元，扣除发行费用 23,550,000.00元，募集资金净额 152,301,000.00元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字[2015]000174号验资报告。
截止2017年6月30日，扣除募集发行费的累计募集资金净额152,301,000.00元，公司对募集资金项目累计投入 97,348,563.49元，募集资金购买理财产品取得收益 2,816,801.38元，募集资金利息收入 575,356.23元，募集资金支付手续费 5,255.90元，募集资金余额为人民币58,339,338.22元。
2、2016年非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1490号文核准，并经深圳证券交易所同意，清水源由中原证券采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,561,965股，发行价为每股人民币23.40元，募集资金总额为410,949,981.00元。扣除发行费用 12,883,742.46元后的募集资金净额为 398,066,238.54元，中原证券已于 2016年9月1日向清水源指定的银行账户划转了募集资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字[2016]000768号验资报告。
截止2017年6月30日，扣除募集发行费的累计募集资金净额398,066,238.54元，公司对募集资金项目累计投入301,376,404.69元，募集资金购买理财产品取得收益94,589.04元，募集资金利息收入360,296.11元，募集资金支付手续费2,888.56元,支付发行交易费用 1,660,000.00元,通过自有资金支付的发行费用印花税 199,113.69元。截止 2017年 6月30日募集资金余额为人民币95,680,944.13元。
二、募集资金存放和管理情况
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（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届董事会六次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；根据公司与中原证券股份有限公司、中国银行股份有限公司济源分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司济源分行、郑州银行股份有限公司宝龙城支行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》，及公司单次或12个月以内从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的，公司应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。同时公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询、复印募集资金专户资料。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
1、2015年首次公开发行股份募集资金
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行郑州航海路支行
7392310182600022651 45,000,000.00 14,127,359.85 活期
中国民生银行洛阳永泰街
693887183 25,000,000.00 5,425,969.14 活期
支行
中国银行济源豫光支行
250737487531 90,351,000.00 38,786,009.23 活期
合计 160,351,000.00 58,339,338.22
注：初始存放金额 160,351,000.00元与募集资金净额 152,301,000.00之间的差额8,050,000.00元为初始存放时尚未支付的发行费用。
2、2016年非公开发行股份募集资金
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国银行济源豫光支行
249448849646 107,320,000.00 53,197,937.43 活期
交通银行济源分行
762899991010003013305 57,339,981.00 5,674,819.51 活期
中信银行郑州航海路支行
8111101013100376803 67,110,000.00 36,759,269.00 活期
郑州银行股份有限公司宝
93801880131684933 172,520,000.00 48,918.19 活期
龙城支行
合计 404,289,981.00 95,680,944.13
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注：本次发行股票募集的股款为人民币 410,949,981.00元，中原证券股份有限公司已于2016年9月1日将扣除尚未支付的相关承销保荐费人民币6,660,000.00元后的余款人民币 404,289,981.00元汇入清水源募集资金专户。扣除尚未支付的中介发行费用6,223,742.46元后的募集资金净额为398,066,238.54元。
三、2017半年度募集资金的使用情况
2017半年度募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2017年1-6月份不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
河南清水源科技股份有限公司（盖章）
二〇一七年八月九日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：河南清水源科技股份有限公司
1、2015年首次公开发行股份募集资金
金额单位：人民币元本报告期投入募集资
募集资金总额 152,301,000.00 37,142,003.11金总额
报告期内变更用途
97,348,563.49的募集资金总额
累计变更用途的募 已累计投入募集资金
集资金总额 总额
累计变更用途的募
集资金总额比例
本
是否 截至 是
项目报
已变 截至期末 否
承诺投 募集 达到告
更项 调整 本报期末投资 达
资项目 资金 预定期
目 后投 告期累计进度 到
和超募 承诺 可使实 项目可行性是否发生重大变化
（含 资总 投入投入（%） 预
资金投 投资 用状现
部分 额(1)金额金额(3)＝ 计
向 总额 态日的
变 (2) (2)/( 效
期 效
更） 1) 益
益
承诺投
资项目
1.1.研 2017
45,00 45,00 15,45 31,56
发中心 70.年
否 0,000 0,000. 8,385 8,266 是 否
建设项 15 12
.00 00 .67 .05
目 月
1.2.年 105,0 105,0 20,77 46,10 43. 2017
否 是 否
产3万 00,00 00,00 4,677 2,898 91年
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吨水处 0.00 0.00 .44 .85 12
理剂扩 月
建项目
1.3.营 2017
25,00 25,00 19,67
销中心 908,9 78.年
否 0,000 0,000. 7,398 是 否
建设项 40.00 71 12
.00 00 .59
目 月
175,0 175,0 37,14 97,34
合计 00,00 00,00 2,003 8,563
0.00 0.00 .11 .49
超募资
金投向
未达到
计划进
度或预
计收益
公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“年产3万吨水处理剂扩建项目”原计划建设完成时间为2016年12月31日，受环境整治影响预计将该项目延期至2017的情况
年12月31日前完成。公司募集资金投资项目“营销中心建设项目”原计划建设完成时间为2016年12月31日，已延期。※1
和原因
（分具
体募投
项目）
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明
超募资
金的金
额、用途
及使用
进展情
况
募集资
金投资
项目实
施地点
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变更情
况
募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况
募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况
用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况
项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因
尚未使
用的募
集资金
用途及
去向
募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
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或其他
情况
※1未达到计划进度
①研发中心建设项目
截至2017年6月30日，公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”计划总投资金额4,500万元，已投资金额3,156.826605万元，原计划建设完成时间为2017年3月31日。
受大气污染影响，河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室启动二级管控、一级管控，室外工程和工程停工的影响，公司需按要求进行停工，耽误了施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用。
为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了“研发中心建设项目”的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公司预计将该项目延期至2017年12月31日前完成。
②年产3万吨水处理剂扩建项目
截至2017年6月30日，公司募集资金投资项目“年产3万吨水处理剂扩建项目”计划总投资金额10,500万元，实际投资金额4,610.289885万元，原计划建设完成时间为2017年3月31日。
“年产3万吨水处理剂扩建项目”，延期完工的主要原因是：为了扩大生产规模、提高产品品质、提升生产线自动化程度，公司决定开发水处理剂连续化生产工艺的工艺包，后期在和惠生工程（中国）有限公司设计院的工业化设计对接过程中，对安装生产可行性和稳定性存在诸多分歧。公司本着谨慎投资、安全生产的原则，为了保障公司及广大股民的利益，决定采用公司现有生产工艺，由公司技术人员和惠生工程（中国）有限公司河南化工设计院分
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公司联合开发工艺包并施工建设；公司2016年5月份与惠生工程（中国）有限公司签订了EPC工程总承包合同，工程设计从2016年5月份到8月份，现场施工从2016年8月份正式开始；受国家、河南省针对大气污染的防治政策影响，现场施工进展缓慢，未能按计划完成。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，决定将该项目延期至2017年12月31日前完成。
③营销中心建设项目
截至2017年6月30日，公司募集资金投资项目“营销中心建设项目”计划总投资金额2,500万元，已投资金额1,967.739859万元，原计划建设完成时间为2016年12月31日。营销中心的主要内容是建设济源为总部营销基地，北京、上海、宁夏和广州为区域营销中心，原计划2016年4月完工建成。其中：①济源营销总部：济源营销总部因与研发中心同位于济源市高新产业集聚区内，与研发中心建设项目一起施工建设，因河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室启动二级管控、一级管控，室外工程和工程停工的影响，公司需按要求进行停工，耽误了施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用。目前公司正在积极推进项目建设，预计将于 2017年 12月底前建成投入使用；②北京营销中心：公司已按计划于 2016年 6月完工，于 2016年 7月投入使用；③上海营销中心：已完工投入使用；④宁夏和广州营销中心：将在上海营销中心和北京营销中心试运营一段时间后，根据市场行情情况择机建设。
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2、2016年非公开发行股份募集资金
金额单位：人民币元本报告期投入募
募集资金总额 398,066,238.54 41,571,902.82集资金总额
报告期内变更用
途的募集资金总 301,376,404.69额
累计变更用途的 已累计投入募集
募集资金总额 资金总额
累计变更用途的
募集资金总额比
例
是
否
已
截至 本
变 是
期末项目报
更 截至 否
募集调整 投资达到告
承诺投资项 本报期末 达
资金后投 进度预定期
项目和超目 告期累计 到
承诺资总 （%）可使实 项目可行性是否发生重大变化
募资金投（ 投入投入 预
投资 额 (3)用状现
向 含 金额金额 计
总额 (1) ＝ 态日的
部 (2) 效
(2)/ 期 效
分 益
(1) 益
变
更
）
承诺投资
项目
2.1.伊
107, 107,
19,40 54,34 2017
320, 320, 50.
川二污 否 3,012 9,861 年6 是 否
000. 000. 64
BOT项目 .46 .83 月
00 00
2.2.晋
67,1 67,1
22,16 30,50 2017
10,0 10,0 45.
煤华昱脱否 8,890 6,542 年8 是 否
00.0 00.0 46
盐水、中 .36 .86 月
0 0
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水回用
BOT项目
2.3.标
44,0 44,0 44,0
的公司及 10 2016不不
00,0 00,0 00,0
其子公司否 0 0.0年9适适 -
00.0 00.0 00.0
偿还银行 0 月 用用
0 0 0
借款
2.4.收
172, 172, 172,
10 2016不不
520, 520, 520,
购同生现否 0 0.0年9适适 -
000. 000. 000.
金对价 0 月 用用
00 00 00
390, 390, 301,
41,57
950, 950, 376,
合计 1,902
000. 000. 404.
.82
00 00 69
超募资金
投向
未达到计
划进度或
预计收益
伊川二污BOT于2017年4月25日开始通水调试，至今己累计处理城市生活污水40万吨，设备运行稳定，各项出水指标达标排放。已拿到水质检测报告，正在准备环的情况和
保验收。
原因（分
具体募投
项目）
项目可行
性发生重
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、
用途及使
用进展情
况
募集资金
投资项目
实施地点
变更情况
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募集资金
投资项目
实施方式
调整情况
募集资金
投资项目
先期投入截至2016年9月20日，上市公司及标的公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为2,392.90万元，置换金额为2,392.90万元。※2
及置换情
况
用闲置募
集资金暂
时补充流
动资金情
况
项目实施
出现募集
资金结余
的金额及
原因
尚未使用
的募集资
金用途及
去向
募集资金
使用及披
露中存在
的问题或
其他情况
※2募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年4月6日，本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并于2016年4月26日经本公司2016年第二次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。
截至2016年9月20日，自筹资金实际投资额23,928,962.87元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
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其中：
已预先
序号 募投项目名称
投入资金
建安工程支出 设备购置 其他支出 1 本次交易的现金对价 15,000,000.00 15,000,000.00 2 伊川二污BOT项目 7,758,258.37 6,000,765.84 1,455,767.50 301,725.03 3 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目 1,170,704.50 1,137,237.13 33,467.37合计 23,928,962.87 7,138,002.97 1,455,767.50 15,335,192.40根据2016年4月6日本公司与钟盛、宋颖标之发行股份及支付现金购买资产协议第十四条履约保证金约定，为保证协议的履行，本公司向钟盛、宋颖标支付保证金 1500万元，约定本次交易获得中国证监会核准后，履约保证金在本公司按照协议的约定支付股权转让价款时，自动转为股权转让价款的一部分。故本公司向钟盛、宋颖标支付的1500万元保证金作为自筹资金预先投入募集资金项目的一部分。
※3支付本次交易相关税费和中介机构费用
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