证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2016-087号
江苏亨通光电股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日以通讯方式召开第六届董事会第十九次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议以通讯表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司拟非公开发行股票募集资金，综合考虑公司实际情况和资本市场情况，现拟将发行方案中股份的发行数量、募集资金金额进行如下调整：
1、发行数量
调整前：
本次非公开发行的股份数量不超过 32,328万股，在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
崔根良先生以不少于 60,000万元认购本次非公开发行的股票，认购股票数量按最终认购金额及最终发行价格计算确定（最终认购金额/最终发行价格），其他投资者认购其余股份。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行的股份数量不超过 29,900万股，在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
崔根良先生以不少于 60,000万元认购本次非公开发行的股票，认购股票数量按最终认购金额及最终发行价格计算确定（最终认购金额/最终发行价格），其他投资者认购其余股份。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。
表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。关联董事崔根良、钱建林、吴如其、沈明权回避表决。
2、募集资金数额和用途
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过332,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下五个项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金|
|1|能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目|90,174.20|83,000.00|
|2|新能源汽车传导、充电设施生产及智能充电运营项目|-|-|
|2.1|新能源汽车传导、充电设施生产|46,646.60|46,646.60|
|2.2|智能充电运营项目（一期）|17,939.10|17,939.10|
|3|智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目|49,817.80|49,817.80|
|4|大数据分析平台及行业应用服务项目|38,661.10|38,000.00|
|5|补充流动资金|90,000.00|90,000.00|
|合计||333,238.80|325,403.50|

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金金额，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过306,500万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下五个项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金|
|1|能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目|90,174.20|77,187.60|
|2|新能源汽车传导、充电设施生产及智能充电运营项目|-|-|
|2.1|新能源汽车传导、充电设施生产|46,646.60|39,095.30|
|2.2|智能充电运营项目（一期）|17,939.10|17,249.10|
|3|智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目|49,817.80|42,354.00|
|4|大数据分析平台及行业应用服务项目|38,661.10|35,414.00|
|5|补充流动资金|90,000.00|90,000.00|

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|合计|333,238.80|301,300.00|

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金金额，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。关联董事崔根良、钱建林、吴如其、沈明权回避表决。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。（详见2016年10月20日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。）
根据此次调整非公开发行股票方案，公司对《江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票预案》进行了修订。
表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。关联董事崔根良、钱建林、吴如其、沈明权回避表决。
三、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》（详见2016年10月20日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)》。）
根据此次调整非公开发行股票方案，公司对《江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》进行了修订。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》（详见2016年10月20日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的公告》。）
根据此次调整非公开发行股票方案，公司对《关于公司 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》进行了修订。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于使用募集资金增资江苏亨通高压电缆有限公司的议案》
江苏亨通高压电缆有限公司（以下简称“亨通高压”）为公司控股子公司，系本次非公开发行募投项目“能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目”的实施主体。公司拟以增资的方式将募集资金投入亨通高压，并以亨通高压最近一期（审计基准日距非公开发行完成之日不超过六个月）经审计的净资产值作为本次增资的定价依据。亨通高压其他股东已同意放弃同比例增资权利。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
公司独立董事就第一至四项关于本次调整非公开发行股票方案相关事项发表如下意见：公司本次调整非公开发行股票方案系公司董事会在综合考虑公司的实际状况和资本市场情况后做出的审慎决策。本次对非公开发行股票方案的发行数量、募集资金金额以及本次调整后的非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，发行方案切实可行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本次发行募集资金的用途符合相关法律、法规、规范性文件的规定，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。本次发行相关议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日