证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-065
华灿光电股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于发行股份购买资产并募集配套资金事项。
2、本次权益变动不会导致无实际控制人的状态发生变更。
3、本次交易尚需前次交易完成交割、美国CFIUS审查通过、公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过、证监会核准、商务部同意等程序，能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。特别提醒广大投资者注意上述风险。
一、本次权益变动基本情况
本次权益变动系由于华灿光电股份有限公司（以下简称“华灿光电”、“上市公司”、“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金所致。华灿光电拟以发行股份购买资产方式向 New Sure Limited（以下简称“NSL”）、义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐芯光”）购买其持有的标的公司和谐芯光（义乌）光电科技有限公司（以下简称“和谐光电”、“标的公司”、“标的资产”）100%股权，同时华灿光电拟向不超过5名符合条件的特定投资者以询价方式募集配套资金，发行股份购买资产的发行股份价格为 6.95元/股。募集资金总额不超过2亿元。募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
以 2016年 12月 31日为基准日，标的资产的评估值为 171,923.14万元，标的公司和谐光电本身无实际经营业务，主要资产为通过其香港子公司持有的MEMSIC,Inc.100%的股权。参考上述标的公司100%股权的评估值，经交易各方友好协商，本次交易的交易金额为 165,000万元。
二、信息披露义务人基本情况
本次权益变动涉及的信息披露义务人为NSL、和谐芯光，NSL与上市公司股东 JingtianI、Jingtian II及KAILE存在关联关系，互为关联方，并构成一致行动关系。NSL与和谐芯光不存在一致行动关系。
（一）New Sure Limited
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|公司名称|NEW SURE LIMITED|
|注册编号|2350450|
|注册地址|香港皇后大道中99号中环中心55楼5505室|
|办公地点|香港皇后大道中99号中环中心55楼5505室|
|董事|何志成（英文名：Ho Chi Sing）、周全（英文名：Quan Zhou）|
|法定股本|10,000股|
|经营范围|投资控股|

（二）Jing Tian Capital I, Limited
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|公司名称|Jing Tian Capital I, Limited|
|注册编号|1192932|
|注册地址|香港中环皇后大道中99号中环中心15楼1509室|
|办公地点|香港中环皇后大道中99号中环中心15楼1509室|
|董事|周全（英文名：Quan Zhou）、何志成（英文名：Ho Chi Sing）|
|法定股本|10,000美元|
|经营范围|投资控股|

（三）Jing Tian Capital II, Limited
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|公司名称|Jing Tian Capital II, Limited|
|注册编号|1192904|
|注册地址|香港中环皇后大道中99号中环中心15楼1509室|
|办公地点|香港中环皇后大道中99号中环中心15楼1509室|
|董事|周全（英文名：Quan Zhou）、何志成（英文名：Ho Chi Sing）|
|法定股本|10,000美元|
|经营范围|投资控股|

（四）KAI LE CAPITAL LIMITED
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|公司名称|KAI LE CAPITAL LIMITED|
|注册编号|1513166|

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|注册地址|香港皇后大道中99号中环中心55楼5505室|
|办公地点|香港皇后大道中99号中环中心55楼5505室|
|董事|何志成（英文名：Ho Chi Sing）|
|法定股本|3,587.50万美元|
|经营范围|投资控股|

（五）和谐芯光
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|公司名称：|义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）|
|公司类型：|有限合伙企业|
|注册地：|义乌市苏溪镇苏福路126号|
|主要经营场所：|义乌市苏溪镇苏福路126号|
|执行事务合伙人：|珠海和谐卓越投资中心（有限合伙）（委派代表：金正）|
|统一社会信用代码：|91330782MA28DXJR0B|
||143,200万元|
|认缴出资总额：||
||股权投资、股权投资管理（不含证券、期货等金融业务并且不含|
||证券、期货等金融业务并且未经金融等行业监管部门批准不得从|
|经营范围：|事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金|
||融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经|
||营活动）|
|成立日期：|2016年6月16日|
|营业期限：|2016年6月16日至长期|

三、信息披露义务人在公司本次交易前后权益变动情况
本次交易完成前后信息披露义务人权益变动情况如下：
1、本次交易前，公司总股本为 835,684,059股，如果不考虑配套募集资金，本次交易完成后，公司总股本将增至 1,073,094,130股。不考虑配套募集资金的情况下，本次交易完成前后，信息披露义务人权益变动情况如下：
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|股东名称|本次交易之前||本次交易完成后||本次交易前后持股变动比例|
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例||
|New Sure Limited及其一致行动人合计|159,088,014|19.04%|215,496,647|20.08%|1.04%|
|其中：Jing Tian Capital1, Limited|113,400,000|13.57%|113,400,000|10.57%|-3.00%|
|Jing Tian CapitalII, Limited|9,264,375|1.11%|9,264,375|0.86%|-0.25%|
|KAI LE|36,423,639|4.36%|36,423,639|3.39%|-0.97%|

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|股东名称|本次交易之前||本次交易完成后||本次交易前后持股变动比例|
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例||
|New Sure Limited及其一致行动人合计|159,088,014|19.04%|215,496,647|20.08%|1.04%|
|NSL|0|0.00%|56,408,633|5.26%|5.26%|
|和谐芯光|0|0.00%|181,000,438|16.87%|16.87%|

假设募集配套资金发行股份的价格为 6.95元/股，且上市公司主要股东不认购重组募集配套资金，则交易完成后上市公司总股本将增至 1,101,871,108股。
本次交易完成前后，信息披露义务人权益变动情况如下：
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|股东名称|本次交易之前||本次交易完成后||本次交易前后持股变动比例|
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例||
|New Sure Limited及其一致行动人合计|159,088,014|19.04%|215,496,647|19.56%|0.52%|
|其中：Jing TianCapital 1, Limited|113,400,000|13.57%|113,400,000|10.29%|-3.28%|
|Jing Tian CapitalII, Limited|9,264,375|1.11%|9,264,375|0.84%|-0.27%|
|KAI LE|36,423,639|4.36%|36,423,639|3.31%|-1.05%|
|NSL|0|0.00%|56,408,633|5.12%|5.12%|
|和谐芯光|0|0.00%|181,001,438|16.43%|16.43%|

四、其他事项
本次权益变动不会导致无实际控制人的状态发生变更。
本次权益变动具体情况详见与本公告同日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的详式权益变动报告书和简式权益变动报告书。
本次交易尚需前次交易完成交割、美国 CFIUS审查通过、公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过、证监会核准、商务部同意等程序，能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。特别提醒广大投资者注意上述风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日