证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-038
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
佳都新太科技股份有限公司
关于公司募集资金 2018年度存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2017年配套募集资金情况
中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1464号），公司向成都天赐红鹰科技有限公司、浙江浙银资本管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司非公开发行的人民币普通股股票 25,126,728股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币8.68元，募集资金总额为人民币 218,099,999.04元，扣除本次发行费用人民币10,030,000.00元，募集资金净额为人民币208,069,999.04元。
该次募集资金到账时间为2017年1月25日，本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2017年 1月 25日出具了“天职业字[2017]3171号”验资报告验证。
截止2018年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元项目 金额
项目 金额
2018年12月31日余额 2,159.87（二）2018年可转换公司债券募集资金情况
2018年 11月 27日中国证券监督管理委员会出具《关于核准佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970号），核准佳都科技向社会公开发行面值总额874,723,100.00元可转换公司债券，期限6年。
根据发行结果，佳都科技本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行价格为每张人民币 100元，发行数量 874.723万张，募集资金总额为人民币874,723,000.00元。
截至 2018年 12月 25日止，佳都科技已实际发行可转换公司债券 874.723万张，募集资金总额为人民币 874,723,000.00元。上述款项在扣除保荐承销费用人民币 8,747,230.00元后，募集资金净额为人民币 865,975,770.00元，已于 2018年12月25日由广发证券股份有限公司缴存至佳都科技在中国工商银行广州白云路支行开立的账号为3602004429200327444的募集资金专用账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额人民币 874,723,000.00元，扣除本次发行费用含税合计人民币13,433,730.00元，实际募集资金净额为人民币 861,289,270.00元。
本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2018年12月26日出具了“天职业字[2018]23496号”验资报告验证。
截止2018年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元项目 金额
2018年12月25日募集资金净额 865,975,770.00减：2018年使用 0.00加：2018年存款利息收入减支付的银行手续费 -500.002018年12月31日余额 865,975,270.00二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
2017年 2月 13日，公司就 2017年配套募集资金与广发证券股份有限公司及招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019年1月2日，本公司及广发证券股份有限公司就2018年可转换公司债券募集资金分别与工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行、广州银行吉祥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、2017年配套募集资金
公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司广州富力中心支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截止2018年12月31日，募集资金存放账户的存款余额如下:
单位：人民币元存放银行 银行账户账号 存款方式 余额招商银行股份有限公司广州富力中心支行 755901572510336 活期存款 2,159.87合计 2,159.872、2018年可转换公司债券募集资金情况
公司董事会为本次募集资金批准开设了工商银行广州白云路支行、招商银行广州富力中心支行、中国银行广州东山支行、广州银行吉祥支行四个专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截止2018年12月31日，募集资金存放账户的存款余额如下:
单位：人民币元存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
工商银行广州白云路支行 3602004429200327444 活期存款 402,401,770.00招商银行广州富力中心支行 120914824810888 活期存款 147,153,600.00
中国银行广州东山支行 673071078819 活期存款 80,748,500.00广州银行吉祥支行 800217361902366 活期存款 235,671,400.00合计 865,975,270.00三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况详见附表1《2017年配套募集资金使用情况对照表》、附表2《“警务视频云应用平台”投资项目实现效益情况对照表》、附表3《2018年可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司2018年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目终止和结项情况
本公司2017年配套募集资金在2018年度已使用完毕，募投项目“警务视频云应用平台”已结项。
（四）募集资金实际投资项目变更情况
本公司2018年度不存在募集资金实际投资项目变更情况。
（五）募投项目先期投入及置换情况
本公司2018年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（六）闲置募集资金使用情况
本公司2018年度不存在闲置募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本公司2018年度不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
本公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户，具体见“二、（二）募集资金专户存储情况”。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司2018年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，佳都科技董事会编制的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了佳都科技 2018年度募集资金的存放与使用情况。
六、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，广发证券认为：佳都科技对募集资金进行了专户存储及专项使用，其2018年度募集资金的存放及使用履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定；公司不存在变相改变募集资金用途和故意损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、上网披露的公告附件
（一）《广发证券股份有限公司关于佳都新太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2018年度存放和使用情况的核查报告》；
（二）《广发证券股份有限公司关于佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金2018年度存放和使用情况的核查报告》；
（二）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于佳都科技《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会 2019年4月11日
附表1
2017年配套募集资金使用情况对照表
截止日期：2018年12月31日
编制单位：佳都新太科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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|募集资金总额|||208,069,999.04|||本年度投入募集资金总额|34,265,175.20|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|209,409,060.28|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|截止期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|支付本次交易的现金对价|否|20,000,000.00|20,000,000.00|-|20,000,000.00|100.00|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|增资华之源|否|100,000,000.00|100,000,000.00|-|100,000,000.00|100.00|不适用|13,169,786.67|108,178,416.89|是|否|
|建设警务视频云应用平台项目|否|88,100,000.00|88,100,000.00|34,265,175.20|89,409,060.28|101.49|2019 年 1月25日|32,022,917.00|46,780,261.68|是|否|
|合计||208,100,000.00|208,100,000.00|34,265,175.20|209,409,060.28|100.63||45,192,703.67|154,958,678.57|||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|不适用|||||||||||
|项目可行性发生重大|不适用|||||||||||

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|-|-|
|变化的情况说明||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|不适用|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|募投项目已结项，节余募集资金2,159.87元。|
|募集资金其他使用情况|不适用|

说明：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2
2017年配套募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2018年12月31日
编制单位：佳都新太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|||历年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预期效益|
|序号|项目名称||2016年|2017年|2018年|2016年|2017年|2018年|||
|1|建设警务视频云应用平台项目|不适用|不适用|1,286.87|2,754.82|不适用|1,475.73|3,202.29|4,678.02|是|
|2|购买华之源少数股权项目|不适用|4,000.00|5,000.00|不适用|4,463.43|5,037.43|1,316.98|10,817.84|是|
|合计|||4,000.00|6,286.87|2,754.82|4,463.43|6,513.16|4,519.27|15,495.86||

注1：“建设警务视频云应用平台项目”实现效益以项目示范性合作合同取得的毛利扣除按收入占比分摊的期间费用和税费计算得出的利润总额为计算依据。
注2：“购买华之源少数股权项目”2016年度承诺效益、实际效益为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润；2017年度承诺效益、实际效益计算口径一致，华之源 2017年经审计的归属于母公司所有者的净利润为 5,349.14万元、还原净利润中管理层的超额业绩奖励费用影响（扣除所得税后金额 127.72万元），扣除华之源 10,000.00万元增资款对应的资金成本 377.80万元，扣除非经常性损益税后金额 61.63万元，计算得出2017年度实际效益为5,037.43万元；2018年实际效益为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。
附表3
2018年可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2018年12月31日
编制单位：佳都新太科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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|募集资金总额|||861,289,270.00|||本年度投入募集资金总额|0.00|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|0.00|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|截止期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|城市视觉感知系统及智能终端项目|否|558,303,200.00|558,303,200.00|-|-|0.00|2021年8月31日|不适用|不适用|不适用|否|
|轨道交通大数据平台及智能装备项目|否|316,419,900.00|316,419,900.00|-|-|0.00|2021年8月31日|不适用|不适用|不适用|否|
|合计||874,723,100.00|874,723,100.00|-|-|0.00||不适用|不适用|||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|不适用|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|不适用|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|

说明：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注1：2018年可转换公司债券募集资金实际到账时间为2018年12月25日，募投项目启动时间为2018年9月1日，2018年度仅以自有资金预先投入募投项目，且募投项目尚处于前期建设阶段，尚未实现效益。