平安证券有限责任公司
关于安徽安利合成革股份有限公司
2014年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》等相关法律法规的要求，平安证券以及指定的保荐代表人汪岳、徐圣能对安利股份2014
年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]625号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司于2011年5月10日向社会公众公开发行普通股股票2,640万股，每股面值 1元，每股发行价人民币18元。
截至 2011年 5月 18日止，公司共募集资金 475,200,000.00元，扣除发行费用34,612,360.00元，募集资金净额440,587,640.00元。
截止2011年5月13日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验[2011]综字第 100021号”验资报告验证确认。
截止2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入422,701,877.95元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 26,688,074.60元；截至 2013年 12月 31日止使用募集资金人民币 355,921,363.80元；本年度使用募集资金 66,780,514.15元。截止 2014年 12月 31日，募集资金余额为人民币 36,726,081.16元，累计募集资金存款利息收入18,840,319.11元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽安利合成革股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司二届九次董事会审议通过，并业经公司2010年年度股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000万元以上或 12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的10%的，公司应当以传真方式通知保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
（一）募集资金专户开设情况
根据《管理制度》规定，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行安徽省分行募集资金专户，账号184211279262，用于“生态功能性聚氨酯合成革扩产项目”；招商银行合肥经开区支行募集资金专户，账号551900011710902，用于“技术中心创新能力建设项目”；招商银行合肥经开区支行募集资金专户（合肥安利聚氨酯新材料有限公司），账号551900011610112，用于“年产 3万吨聚氨酯树脂建设项目”；交通银行安徽省分行募集资金专户，账号341301000018170183417，用于超募项目“年产 2,200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”。该四项账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
（二）三方监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与平安证券、募集资金存放银行中国银行安徽省分行、招商银行合肥经开区支行和交通银行安徽省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
由于“年产3万吨聚氨酯树脂建设项目”由公司使用募集资金对子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）进行增资，其后由子公司落实具体使用，故 2011年 3季度增资完成后，公司将原存放于公司在招商银
行合肥经开区支行开设的账号为“551900011710902”的募集资金专户中的专项用于“年产3万吨聚氨酯树脂建设项目”的5,100万元募集资金，转存于安利新材料在招商银行合肥经开区支行开设的账号为“551900011610112”的募集资金专项账户，并与招商银行合肥经开区支行、平安证券和安利新材料签署了《募集资金四方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。至此，账号为“551900011710902”的募集资金专项账户用于“技术中心创新能力建设项目”。
报告期内三方监管协议及四方监管协议均得到切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部份募集资金以通知存款和定期存单方式存放，截止 2014年 12月 31日，募集资金定期存款已全部到期转入募集资金存放专户活期存款中。
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国银行安徽省分行 184211279262 239,404,000.00 0.00 活期存款交通银行安徽省分行 341301000018170183417 109,863,640.00 24,921,650.85 活期存款招商银行合肥经开区支行 551900011710902 40,320,000.00 8,268,772.12 活期存款招商银行合肥经开区支行 551900011610112 51,000,000.00 3,535,658.19 活期存款合计
440,587,640.00 36,726,081.16
三、2014年度募集资金的使用情况
2014年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|44,058.76|本年度投入募集资金总额|6,678.05|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0.00|已累计投入募集资金总额|42,270.19|
|累计变更用途的募集资金总额|0.00|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|||

项目是否
截至期末 项目达 可行已变
募集资金调整后投 截至期末投资进度 到预定 性是承诺投资项目和 更项 本年度投 本年度实是否达到承诺投资 资总额 累计投入（%）(3) 可使用 否发超募资金投向 目（含 入金额 现的效益预计效益总额 (1) 金额(2) ＝ 状态日 生重部分
(2)/(1) 期 大变变更）
化
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|承诺投资项目|||||||||||
|1、生态功能性聚氨酯合成革扩产项目|否|23,940.40|23,940.40|1,126.15|24,559.37|102.59|*|3,170.66|-|否|
|2、年产3万吨聚氨酯树脂建设项目|否|5,100.00|5,100.00|806.44|4,964.91|97.35|*|1,053.58|-|否|
|3、企业技术中心创新能力建设项目|否|4,032.00|4,032.00|1,180.41|3,457.03|85.74|*|-|不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|33,072.40|33,072.40|3,113.00|32,981.31|99.72|-|4,224.24|||
|超募资金投向|||||||||||
|1、年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目|否|10,986.36|10,986.36|3,565.05|9,288.88|84.55|*|-|不适用|否|
|归还银行贷款（如有）|-||||||-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-||||||-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|10,986.36|10,986.36|3,565.05|9,288.88|84.55|-|-|||
|合计|-|44,058.76|44,058.76|6,678.05|42,270.19|95.94|-|4,224.24|||

一、关于未达到计划进度的说明
根据规划，公司募集资金项目均位于新建的安利工业园。虽因政府调整金寨路老厂区区域规划，导致公司新老厂区之间搬迁、规划调整，以及项目前期规划、基建、消防、环保等相关审批项目多、程序长，影响了工业园基础设施建设进度，募投及超募项目总体建设速度快、质量好，进展顺利。本对照表投资进度为项目付款进度，建设进度情况具体如下：
（1）生态功能性聚氨酯合成革扩产项目为6条干法6条湿法生产线扩产项目，原计划18个月建成、于2013年完成验收并投产。该项目的2条干法2条湿法生产线于2012年6月份-9月份完成调试、试生产，逐步形成1/3产能；剩余4条干法4条湿法生产线于2013年下半年完成建设、验收并投产，逐步贡献产能；该项目于2014年度实现达产。
（2）年产3万吨聚氨酯树脂建设项目，原计划18个月建成、于2013年完成验收并投产。该项目1/2产能于2012年8月份-10月份完成调试、试生产；剩余1/2产能于2013年年末前完成建设、验收并投产，逐步贡献产能；
*未达到计划进 该项目于2014年度逐步实现达产。
度的情况和原因 （3）企业技术中心创新能力建设项目计划18个月建成投入，截至2014年12月31日，已逐步投入使用。
（分具体募投项 （4）超募年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目计划18个月建成、于2013年完成验收并投产。
目）
截至2014年12月31日，已完成厂房、仓库、锅炉房等设施建设，1条湿法生产线设备完成安装、调试，其他3条湿法4条干法生产线计划2015年上半年安装完成。
二、未能实现承诺收益的说明
（1）公司于2011年5月18日在深交所公开上市。上市时，中国GDP增速保持在9%以上，当时正是下游运动鞋服、男女鞋市场高速发展时期。但自2012年开始，国内外宏观经济形势发生变化，对聚氨酯合成革下游市场造成较大影响，下游市场运动鞋服、男女鞋客户业绩大幅下降，市场低迷、需求不旺，导致国内聚氨酯合成革的市场需求增速未完全达到预期，从而较大程度影响了公司募投项目的产能发挥和效益的实现。该风险公司已在《招股说明书》第四节“风险因素”第十条“宏观经济风险”和第十一条“行业竞争风险”进行了详细披露。
（2）政府调整公司老厂所在区域规划。为获得持续健康发展，做大做强，公司积极响应政府号召，立足主
业和发展，在桃花工业园拓展区新征土地建设新厂。2011年上市后，因政府规划调整，公司老厂搬迁，两厂管理，
成本费用增加，对公司募投项目建设、产能发挥及效益实现造成不利影响。该风险公司已在《招股说明书》第四
节“风险因素”第十四条“募集资金投资项目实施后产能扩张不能及时消化的风险”和第十八条“生产规模不断
扩大导致的管理风险”进行了详细披露。
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||（3）公司募集资金项目均位于新建的安利工业园。安利工业园前期规划、土地、消防、环保等相关审批项目多、程序长，影响了项目建设进度，而募投项目的达成需要一定的过程。虽然宏观经济形势变化、政府区域规划调整、规划、土地、消防、环保等审批时间等公司无法控制因素，影响了募投和超募项目建设进度及效益发挥，但公司募集资金已使用95.94%，基本使用完毕，募投及超募项目总体建设速度快、质量好，进展基本顺利。其中，生态功能性聚氨酯合成革扩产项目及年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目已于建设过程中产生较好效益。2014年6月，中国轻工业联合会发布《中国轻工业行业十强企业评价结果公告》（2014[1]号），安利股份凭借良好的市场能力、盈利能力、价值能力、发展能力等方面的优异表现，跻身“2013年度中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，在综合评价中总排名第一。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|经公司第二届第十二次董事会决议通过，公司用全部超募资金109,863,640.00元投资“年产2,200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，截止2014年12月31日，已累计投入92,888,760.19元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|募集资金到位前，截至2011年5月13日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入26,688,074.60元；募集资金到位后，经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金26,688,074.60元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审（2011）专字第100055号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止2011年9月30日，募集资金项目的先期投入已经置换完毕。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|生态功能性聚氨酯合成革扩产项目承诺投资金额239,404,000.00元，截止2014年12月31日，已累计投入245,593,648.64元，比承诺投资金额多投的资金为该项目募集资金孽生的利息。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专用账户中|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

六、核查意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对安利股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
平安证券经核查后认为：安利股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截止 2014年 12月 31日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，募集资金以及超募资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现
募集资金使用违反相关法律法规的情形。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于安徽安利合成革股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
汪岳
徐圣能
平安证券有限责任公司年 月 日