国都证券有限责任公司关于
成都三泰电子实业股份有限公司募集资金投资项目完工及
使用募投项目节余资金补充流动资金的核查意见
国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）作为成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“三泰电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所的有关规定，对三泰电子募集资金投资项目完工及使用募投项目节余资金补充流动资金事项进行了核查，并发表专项意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148号）核准，本公司以每股28.60元的价格向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币1.00元，发行后本公司注册资本变更为人民币59,150,000.00元，应募集资金总额 429,000,000.00元。截至 2009年 11月 27日止，共计募集资金人民币429,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币30,242,600.00元后，实际募集资金净额为人民币398,757,400.00元，上述新股发行募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2009]第243号《验资报告》审验。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，募集资金实行专户存储，并分别与保荐机构国都证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用，未发生违反相关规定及协议的情况。
二、募集资金使用计划情况
单位：万元
序号 项目名称 计划投资金额实施进展情况
情况
1 网络化监控系统扩产技术改造项目 7,270.00已完成
2 电子回单系统合作运营建设技术改 已终止，注1
6,018.00
造项目
3 营销服务网络建设项目 4,187.00已完成
4 研发中心技术改造项目 1,276.80已完成
5 24小时自助便民服务网格及平台建 6,000.00实施中，注1
设项目
6 金融服务外包运营管理中心项目 16,994.94已完成，注2
7 归还银行贷款 2129.00已完成
8 补充流动资金 2,000.00已完成
注1：根据公司2012年第一次临时股东大会决议，本公司决定终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目，详见公司2011年12月21日披露的第2011-052号“关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的公告”。该项目终止后节余资金60,125,000.00元，存放于募集资金专户。
根据2012年10月26日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设“24小时自助便民服务网格及平台建设项目”的议案》，同意变更募集资金用途，将已终止的电子回单项目节余募集资金中的 6000万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网络信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24小时自助便民服务网络及平台建设项目”。项目变更具体情况详见公司 2012年10月26日披露的第 2012-072号“关于变更募集资金用途暨对外投资的公告”。
原募集资金“电子回单系统合作运营建设技术改造”项目终止后，剩余募集资金125,000.00元。
注2：2010年10月30日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意该项目使用超募资金169,949,400.00元。
三、已完成项目募集资金使用及节余情况
1、网络化监控系统扩产技术改造项目
网络化监控系统扩产技术改造项目系公司原有生产线技术改造项目，通过在公司原有生产基地上新建10,980平方米厂房，新购生产和检测设备，使公司银行网络化监控系统年综合生产能力从0.8万套扩大到2.45万套，从而进一步提高公司产品的市场占有率。项目由本公司实施，计划使用募集资金7,270.00万元。
截至2013年12月31日，网络化监控系统扩产技术改造项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金5,093.64万元，尚未支付的质保金761.74万元，项目节余1,414.61万元。
2、营销服务网络建设项目
营销服务网络建设项目主要包括如下几个部分：第一部分主要是设立营销总部，扩建营销渠道；第二部分主要是提升公司信息化平台，包括购买网络视频电话会议系统、实施ERP二期项目、购买办公自动化软件及二次开发、电子商务网站开发与维护等；第三部分主要是升级现有营销服务平台，加强营销服务人员的培训，全面提升现有营销服务能力；第四部分主要是参加国内外专业展览、研讨会及合作交流。项目由本公司实施，计划使用募集资金4,187.00万元。
截至2013年12月31日，营销服务网络建设项目已达到预定可使用状态，营销服务人员培训、参加国内外专业展览、研讨会及合作交流活动已按计划实施，累计使用募集资金3,543.98万元，其中尚未支付的质保金24.67万元，项目节余618.35万元。
3、研发中心技术改造项目
研发中心技术改造项目利用已有技术优势、研发经验和项目实施经验，加大研发中心软件、硬件投入，增加研发人员，重组研发中心的组织架构。将公司研发层次由单独的金融电子产品研发提升到银行系统产品解决方案和安防系统平台的研发。项目由本公司实施，计划使用募集资金1,276.80万元。
截至2013年12月31日，研发中心技术改造项目已达到预定可使用状态，累
计使用募集资金1,007.16万元，其中尚未支付的质保金16.85万元，项目节余252.79万元。
4、金融服务外包运营管理中心项目
金融服务外包运营管理中心项目新增建筑面积27,020平方米，并购买票据扫描、补录等设备，以建成面向全国银行的金融服务外包运营管理中心，通过提供软硬件设备向各地银行提供票据收集、扫描服务，并通过后台运营管理中心提供票据审核、票据补录、数据处理、数据分析、数据挖掘，电子数据的存储查询等服务，并接受海外金融外包服务的订单，同时，作为全国的金融服务外包运营管理中心，对公司实施的BPO项目，进行统一调度、运行管理。项目由本公司实施，计划使用募集资金16,994.94万元。
截至2013年12月31日，金融服务外包运营管理中心项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金13,110.13万元，其中尚未支付的质保金1,025.45万元，项目节余2,859.36万元。
5、归还银行贷款
依据公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》，公司于2010年1月归还贷款2,129万元。
6、补充流动资金
依据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，公司于2010年4月补充永久性流动资金2,000万元。
四、节余募集资金使用计划
公司日常生产运营需要更多流动资金，为满足公司业务正常发展的需要，降
低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟用全部节余募集资金以及终止项目剩余资金 7,330.51万元（其中：已完成四个项目结余募集资金 5,145.13万元，终止项目剩余募集资金 12.50万元、利息收入扣除手续费净额 2,172.88万元）永久性补充流动资金。2013年 12月 31日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分结余募集资金的存款利息，待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。
本次节余募集资金永久性补充流动资金，主要用于采购付款、研发支出、市场推广等经营性支出。将有助于缓解公司流动资金需求紧张的局面，提高市场拓展速度，提升公司经营效益,实现公司和股东利益最大化。
本次使用募投项目节余资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：三泰电子募集资金到账已超过一年、最近 12个月内未进行证券投资等高风险投资，公司将已结项募集资金及超募资金所产生的相关利息以及尚未使用的超募资金永久性补充流动资金事项不影响公司其他募集资金项目的实施且经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，同时，公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
基于以上，国都证券同意实施上述事项。上述事项尚需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为国都证券有限责任公司《关于成都三泰电子实业股份有限公司募集资金投资项目完工及使用募投项目节余资金补充流动资金的核查意见》的签署页）
保荐代表人：
毕杰蒲江
国都证券有限责任公司年月日