长江精工钢结构（集团）股份有限公司
截至2017年6月30日
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）将2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]568号”文核准，本公司于2014年 10月 24日委托主承销商(保荐人)瑞银证券有限责任公司通过上海证券交易所系统采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行了人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为每股人民币8.45元，募集资金总额为人民币845,000,000.00元，扣除承销费和保荐费12,000,000.00元后的募集资金人民币833,000,000.00元，减除其他发行上市费用人民币1,640,000.00元后，募集资金净额为人民币831,360,000.00元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2014年10月25日出具信会师报字[2014]第610461号验资报告。
(二) 截至2017年6月底募集资金使用情况及结余情况
截至2017年06月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额(元)
2014年度募集资金净额 831,360,000.00
减：置换2014年度预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 69,172,069.63
减：2014年度使用 302,976,856.06
加：2014年存款利息收入 260,016.46
减：2015年度使用 69,842,527.12
加：2015年存款利息收入 552,008.06
减：2016年度使用 134,074,825.45
加：2016年存款利息收入 241,354.28
减：2017年1-6月使用 53,649,190.30
加：2017年1-6月存款利息收入 28,782.78
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 200,000,000.00
2017年6月30日募集资金专户余额 2,726,693.02
公司累计已使用募集资金629,715,468.56元，其中1,082,161.58元为募集资金账户利息收入。截至2017年06月30日，募集资金剩余金额为202,726,693.02元，其中募集资金专户余额为 2,726,693.02元，用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为200,000,000.00元。
专项报告第1页
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》。
本公司对募集资金采取了专户储存制度，本公司于2014年10月29日分别与国家开发银行浙江省分行、中国建设银行股份有限公司绍兴支行、中国银行柯桥支行营业部以及瑞银证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；2015年 6月 19日，本公司、浙江绿筑、绍兴精工绿筑、财通证券股份有限公司与国家开发银行股份有限公司浙江省分行签订了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金专户储存四方监管协议》。
前述两份协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2017年06月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
初始存放金额 2017年6月30日募集资金存储银行名称 账户名称 账号
(元) 余额（元）浙江绿筑建筑系统集成 33101560024446910
国家开发银行浙江省分行 - 2,141,545.20有限公司 000
长江精工钢结构（集团） 33101560024214110
国家开发银行浙江省分行 445,000,000.00 49,674.94股份有限公司 000
绍兴精工绿筑集成建筑 33101560024444430
国家开发银行浙江省分行 - 514,718.69系统工业有限公司 000
中国建设银行股份有限公 长江精工钢结构（集团） 33001657235053021
238,000,000.00 20,754.19司绍兴支行 股份有限公司 427
长江精工钢结构（集团）
中国银行柯桥支行营业部 354567363744 150,000,000.00
股份有限公司 -合计 833,000,000.00 2,726,693.02三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至2017年06月30日，本公司实际使用募集资金人民币629,715,468.56元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
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(二) 募投项目先期投入、对外转让及置换情况
截至 2014年 11月 9日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 69,172,069.63元。募集资金到位后，公司已于2014年11月置换出了先期投入的垫付资金 69,172,069.63元。本次置换已经公司 2014年 11月 10日召开第五届董事会 2014年度第十次临时会议审议通过。
公司不存在募投项目对外转让情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司2014年11月26日召开2014年度第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将“绿色集成建筑科技产业园项目”募集资金中的 25,000万元用于临时补充流动资金，临时补充流动资金，期限自公司2014年度第四次临时股东大会审议后不超过六个月。公司已于2015年5月25日将上述暂时补充流动资金的募集资金25,000万元一次性全部归还至募集资金专户。
2015年5月26日，精工钢构召开第五届董事会2015年度第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从绿色集成建筑科技产业园项目募集资金账户中使用 30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司已于 2016年 5月25日将上述暂时补充流动资金的募集资金30,000万元全部归还至募集资金专户。
2016年5月30日，精工钢构召开第六届董事会 2016年度第三次临时会议、第六届监事会2016年度第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从募集资金账户中使用 20,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2016年11月18日将上述暂时补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专户。
2016年11月22日，精工钢构召开第六届董事会2016年度第七次临时会议、第六届监事会2016年度第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从募集资金账户中使用 20,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
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(四) 闲置募集资金投资相关产品情况
本公司不存在用闲置募集资金投资相关产品情况。
(五) 募集资金使用的其他情况
1、募集资金主体变更情况
根据公司第五届董事会2014年度第十一次临时会议、第五届监事会2014年度第五次临时会议、公司2014年度第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将作为公司2014年非公开发行股票募投项目之一的“绿色集成建筑科技产业园项目”的实施主体由“长江精工钢结构（集团）股份有限公司”变更为“浙江绿筑建筑系统集成有限公司”（以下简称“浙江绿筑”）和“绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司”（以下简称“绍兴精工绿筑”）。其中浙江绿筑在本项目中承担项目研发、品牌建设、市场推广、业务承接等工作，绍兴精工绿筑进行项目的土地整理、厂房建设及建成后实施绿色集成建筑相关产品的生产制作等。本次募投主体变更后需将浙江绿筑变更为精工钢构全资子公司，绍兴精工绿筑变更为浙江绿筑的全资子公司。截至目前，上述股权已变更完毕。
根据公司第五届董事会2015年度第四次临时会议决议，审议通过《关于募投项目实施主体变更后开立募集资金账户及募集资金分配的议案》。
2、设立账户情况
浙江绿筑和绍兴精工绿筑在国家开发银行股份有限公司浙江省分行设立了募集资金账户，具体情况如下：
开户单位 开户行 银行账号
国家开发银行股份有限公司浙江
浙江绿筑 33101560024446910000
省分行
国家开发银行股份有限公司浙江
绍兴精工绿筑 33101560024444430000
省分行
3、募集资金分配情况
单位 分配金额 使用情况
110,600,000元为浙江绿筑使用，用于募投项目研发、品牌建设、市场推广、业务承接以增资形式取得募集
浙江绿筑 等；22,000,000元以增资形式给绍兴精工绿资金181,128,554元
筑，48,528,554元以借款形式给绍兴精工绿筑，用于对募投项目的建设。
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以借款形式取得募集
256,503,349.26元用于绍兴精工绿筑对募
绍兴精工绿筑资金256,503,349.26
投项目的建设。
元
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金投资项目实现效益情况说明
单位： 人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2014年|2015年|2016年|2017 年 1-6月|||
|1|重型异型钢结构生产基地二期项目|73.25%|投资利润率21.60%投资回收期5.37年|-80.33|342.39|362.75|-471.52|153.29|暂时未达【注1】|
|2|绿色集成建筑科技产业园项目|【注2】|投资利润率18.75%投资回收期5.5年|【注2】|【注2】|【注2】|【注2】|【注2】|【注2】|
|3|永久补充流动资金|不适用【注3】|||||||不适用【注3】|

注1：重型异型钢结构生产基地（二期）项目由于市场定价低于预期以及产能未达标造成该项目暂时未达到预期收益。
注2：绿色集成建筑科技产业园项目由于产业园地块九通一平的时间较原计划延长，部分专业设备需定制采购及部分固定资产设备需待场地具备条件才可调试安装等原因，造成募投项目达到可使用状态延期至2017年10月31日。截至2017年06月30日，因专业设备的采购及安装调试尚未完成，未产生实际经营效益。
注3：永久性补充流动资金无法单独核算效益，不适用于经济效益计算。
六、募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在募集资金用于认购股份的情况。
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七、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司关于绿色集成建筑科技产业园的募投项目信息披露的达到预定可使用状态为 2016年底；但由于产业园地九通一平的时间较原计划延长，部分专业设备需定制采购以及部分固定资产设备需待场地具备条件才可以安装调试等原因，造成募集项目有所延迟，根据公司管理层对该项目的最新估计，预计达到预定可使用状态的时间为2017年10月。除此之外，本公司募集资金存放与实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
八、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2017年8月28日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2017年8月28日
专项报告第6页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 单位：万元
募集资金净额 83,136.00 已累计使用募集资金总额 62,971.55
其中：2014年投入募集资金总额 37,214.89
变更用途的募集资金总额 无
2015年度投入募集资金总额 6,984.25
2016年度投入募集资金总额 13,407.48
变更用途的募集资金总额比例 无
|||
|-|-|
|2017年1-6月投入募集资金总额|5,364.92|

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金
承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 项目达到预定可使用状态日期
实际投资金额
目 目 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金 （或截止日项目完工程度）
额的差额
绿色集成建 绿色集成建
筑科技产业 筑科技产业 55,000.00 44,500.00 24,329.80 55,000.00 44,500.00 24,329.80 20,170.20 2017年10月（注1）
园项目 园项目
重型异型钢 重型异型钢 100%
结构生产基 结构生产基 15,000.00 15,000.00 15,005.75 15,000.00 15,000.00 15,005.75 -5.75
（注2）
地二期项目 地二期项目
永久补充流 永久补充流
30,000.00 23,636.00 23,636.00 30,000.00 23,636.00 23,636.00 -
动资金 动资金
合计 100,000.00 83,136.00 62,971.55 100,000.00 83,136.00 62,971.55 20,164.45
注1：截止2017年06月30日，“绿色集成建筑科技产业园项目”募投项目的总体工程基本完工，由于产业园地九通一平的时间较原计划延长，部分专业设备需定制采购以及部分固定资产设备需待场地具备条件才可以安装调试等原因，造成募集项目有所延迟，预计达到预定可使用状态的时间为2017年10月。
注2：重型异型钢结构生产基地（二期）项目由于市场定价低于预期以及产能未达标造成该项目暂时尚未达到预期收益。