东海证券股份有限公司关于江苏东光微电子股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深证证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关规定，作为江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“东光微电”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）对东光微电 2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司 2009年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1486号）核准，由东海证券于2010年11月8日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行普通股（A股）27,000,000股。
每股面值 1.00元，每股发行价为人民币 16.00元，公司共募集资金 432,000,000.00元，扣除发行费用 31,442,000.00元后，实际募集资金净额为400,558,000.00元。该募集资金已于2010年11月11日由东海证券全部汇入公司银行账户。
以上首次公开发行普通股的募集资金业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2010)第12044号验资报告审验。
（二）2013年度募集资金使用情况及结余情况
截至2013年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
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|项目|金额（元）|
|募集资金净额|400,558,000.00|
|减：超募资金永久补充流动资金金额|48,000,000.00|
|减：超募资金归还银行贷款金额|72,800,000.00|

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|项目|金额（元）|
|减：累计投入募集资金项目金额|190,657,065.46|
|其中：以前年度金额|161,828,623.29|
|本年度金额|28,828,442.17|
|等于：尚未使用的募集资金金额|89,100,934.54|
|加：累计收到利息收入扣减手续费净额|8,688,436.45|
|其中：以前年度金额|7,144,571.46|
|本年度金额|1,543,864.99|
|减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额|30,000,000.00|
|等于：募集资金专项账户余额|67,789,370.99|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
公司为本次募集资金在中国银行股份有限公司宜兴环科园支行开设了 2个募集资金专项账户：活期存款账户03601948097001（2011年账号变更为546958230031）、活期存款账户53635508097001（2011年账号变更为494958230054），该 2个账户仅用于宜兴市东晨电子科技有限公司半导体封装生产线项目；在中国建设银行股份有限公司宜兴宜城氿滨支行开设了 1个募集资金专项账户：活期存款账户32001616240052501876，在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司环科园支行开设了 1个募集资金专项账户：活期存款账户3202236501201000050525，该2个账户专用于江苏东光微电子股份有限公司半导体防护功率器件生产线项目及新型功率半导体器件生产线技改项目。
公司及全资子公司东晨电子连同东海证券于 2010年 12月 8日、2010年 12月 29日分别与中国银行股份有限公司宜兴环科园支行、中国建设银行股份有限公司宜兴宜城氿滨支行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司环科园支行签署
了《募集资金三方监管协议》。以上《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易
所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
根据 2011年 12月 20日公司第三届董事会第十六次会议决议公告，公司决定公司及全资子公司东晨电子在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。截止 2013年 12月 31日公司使用自有资金应收票据支付募集资金投资项目设备款共计 28,211,024.23元，已用募集资金归还共计25,499,008.49元。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：
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|开户名称|募集资金存储银行名称|银行账号|年末余额（万元）|存储方式|
|江苏东光微电子股份有限公司|中国银行股份有限公司宜兴环科园支行|546958230031|6.03|活期存款|
|江苏东光微电子股份有限公司|中国建设银行股份有限公司宜兴宜城氿滨支行|32001616240052501876|367.35|活期存款|
|||32001616240052501876|500.00|定期存款|
|江苏东光微电子股份有限公司|江苏宜兴农村合作银行环科园支行|3202236501201000050525|73.50|活期存款|
|||3202230011010000002031|121.22|信用证保证金|
|宜兴市东晨电子科技有限公司|中国银行股份有限公司宜兴环科园支行|494958230054|210.84|活期存款|
|||488460654302|500.00|七天通知存款|
|||484560167607|2,000.00|定期存款|
|||484560167607|1,000.00|定期存款|
|||546959452429|2,000.00|定期存款|
|合计|||6,778.94||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据 2013年 6月 5日第四届董事会第八次会议决议通过《使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 12个月（即 2013年 6月 5
日起至2014年6月4日止）。
（二）超募资金使用情况
公司公开发行普通股共募集资金 43,200.00万元，扣除发行费用 3,144.20万元，实际募集资金净额为40,055.80万元。公司原定拟募集资金18,082.00万元，实际募集资金净额 40,055.80万元，实际募集资金净额超出原定募集资金21,973.80万元。
根据 2010年 12月 15日公司第三届董事会第七次会议决议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司于 2010年 12月 17日使用超募资金7,280.00万元归还银行贷款，使用超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。
根据2012年6月11日公司第四届董事会第一次会议决议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，公司拟对募投项目“半导体防护功率器件生产线项目”追加投资3,474.00万元，对募投项目“新型功率半导体器件生产线技改项目”追加投资6,233.00万元，共计拟使用超募资金 9,707.00万元对募投项目追加投资。
根据 2013年 5月 7日公司第四届董事会第七次会议决议公告通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司于2013年5月27日使用超募资金1,800.00万元用于永久补充流动资金。
（三）尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。
（四）截止2013年12月31日，东光微电募集资金实际使用情况对照如下
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||40,055.80|||本年度投入募集资金总额|4,682.84||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|31,145.71||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.半导体防护功率器件生产线项目|否|4,816.00|4,816.00||4,816.00|100.00|2013年|||否|
|2.新型功率半导体器件生产线技改项目|否|6,123.00|6,123.00||6,123.00|100.00|2013年|||否|
|3.半导体封装生产线项目|否|7,143.00|7,143.00|355.61|1,644.53|23.02|2014年|||否|
|承诺投资项目小计||18,082.00|18,082.00|355.61|12,583.53|69.59|||||
|超募资金投向|||||||||||
|1.永久补充流动资金||||1,800.00|4,800.00||||||
|2.归还银行贷款|||||7,280.00||||||
|3.半导体防护功率器件生产线项目|否||3,474.00|455.41|2,334.42|67.20|2013年|||否|
|4.新型功率半导体器件生产线技改项目|否||6,233.00|2,071.82|4,147.76|66.55|2013年|||否|
|超募资金投向小计|||9,707.00|4,327.23|18,562.18||||||
|合计||18,082.00|27,789.00|4,682.84|31,145.71||||||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|根据公司2012年6月11日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资》的议案，公司分别拟使用超募资金3,474.00万元、6,233.00万元对募投项目——半导体防护功率器件生产线项目、新型功率半导体器件生产线技改项目追加投资，以保障项目的顺利实施。由于经济下滑市场需求不振，本期公司适当放缓项目建设速度，半导体防护功率器件生产线项目将于2013年12月全部建成，新型功率半导体器件生产线技改项目于2013年12月始逐步竣工投入使用。半导体封装生产线项目主要是为上述两个项目的产能释放进行配套的，目前正在逐步投资建设过程中。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|超募资金共计21,973.80万元。根据2010年12月15日公司第三届董事会第七次会议决议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司于2010年12月17日使用超募资金7,280.00万元归还银行贷款，使用超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。根据2012年6月11日公司第四届董事会第一次会议决议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，公司拟对募投项目“半导体防护功率器件生产线项目”追加投资3,474万元，对募投项目“新型功率半导体器件生产线技改项目”追加投资6,233万元，共计拟使用超募资金9,707万元对募投项目追加投资。根据2013年5月7日公司第四届董事会第七次会议决议公告通过过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司于2013年5月27日使用超募资金1,800.00万元用于永久补充流动资金。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|根据2011年9月26日公司第三届董事会第十二次会议决议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日不超过6个月（即2011年9月26日起至2012年3月25日止）。公司已于2012年3月21日将3,000.00万元全部归还募集资金专户。根据2012年5月10日公司第三届董事会第十九次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日不超过6个月（即2012年5月10日起至2012年11月9日止）。公司已于2012年11月7日将3,000.00万元全部归还募集资金专户。根据2012年12月7日公司第四届董事会第五次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日不超过6个月（即2012年12月7日起至2013年6月6日止）。根据2013年6月5日第四届董事会第八次会议决议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过12个月（即2013年6月5日起至2014年6月4日止）。|
|项目实施出现募集资|无|

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|金节余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2013年12月31日，公司募集资金使用及披露中不存在问题。
六、保荐机构的核查工作
报告期内，本保荐机构通过查阅资料、现场检查、访谈沟通等方式对东光微电募集资金存放及使用情况进行了核查。主要工作包括：查阅东光微电募集资金存放与使用情况专项报告，查阅东光微电三会会议资料、信息披露文件，检查公司募集资金管理相关内控制度及其执行情况，抽查募集资金专项存储银行对账单、募集资金使用原始凭证，与公司财务总监、董事会秘书及其他相关人员进行沟通，与会计师事务所等中介机构进行沟通，查阅会计师事务所出具的相关报告
等。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：东光微电 2013年度募集资金存放及使用情况合法合规，公司严格执行了募集资金专项存储制度，募集资金使用情况与披露情况一致。本保荐机构对东光微电2013年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于江苏东光微电子股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭婧 戴洛飞
东海证券股份有限公司年 月 日