证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-010上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为3,537.65万元。
●公司本次募集资金置换符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞38号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，每股发行价格为人民币18.19元，募集资金总额共计人民币272,850,000.00元，扣除承销保荐费用及其他发行费用人民币46,310,800.00后，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金净额为人民币226,539,200.00元。截止2017年2月7日，公司本次募集资金全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2017]第ZA10126号《验资报告》。募集资金全部存放于募集资金专户中管理。
二、募集资金投资项目概况
根据《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，
公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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||序号||||使用募集资||||||项目环境|
||||募集资金投资项目||||实施主体||项目备案|||
||||||金（万元）||||||影响评价|
|1||年产 3.1 亿㎡热熔胶网膜项目||6,120.92||昆山天洋||昆发改投备案[2015]9号||昆环建[2015]0341号||
|2||年产 4,800 万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目||4,333.00||昆山天洋||||||
|3||信息化系统建设项目||200.00||发行人||嘉发改备（2014）143号||不适用||
|4||补充流动资金等一般用途||12,000.00||/||/||/||
|合计||||22,653.92||/||/||/||

三、募投项目先期投入及本次置换情况
截至2017年2月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,537.65万元，公司拟置换募集资金投资金额为 3,537.65万元，具体情况如下：
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|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额（万元）|自筹资金预先投入金额（万元）|本次置换金额（万元）|
|1|年产 3.1 亿㎡热熔胶网膜项目|6,120.92|2,652.26|2,652.26|
|2|年产 4,800 万㎡太阳能电池封装用EVA 胶膜项目|4,333.00|732.77|732.77|
|3|信息化系统建设项目|200.00|152.62|152.62|
|4|补充流动资金等一般用途|12,000.00|-|-|
|合 计||22,653.92|3,537.65|3,537.65|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA10486号）。
四、本次以募集资金置换前期已投入自筹资金董事会审议程序以及是否符
合监管要求
2017年 3月 9日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司全体独立董事对本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的事项发表了明确同意的独立意见。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA10486号），认为：公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2017年2月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
2、保荐机构核查意见
经核查相关募投项目的实施进展和资金投入情况，保荐机构认为：
（1）上海天洋本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
（2）上海天洋本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，
符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
（3）公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，保荐机构同意上海天洋实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
3、独立董事独立意见
公司独立董事对该事项发表同意意见：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；本次募集资金置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目使用的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA10486号《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，符合中国证监会以及上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定，并已履行了必要的审批程序。因此，独立董事同意公司使用募集资金合计3,537.65万元置换前期已投入的等额自筹资金。
4、监事会意见
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,537.65万元置换预先投入的自筹资金。监事会认为：本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低公司财务成本，符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时，本次使用募集资金置换前期已投入募投项
目自筹资金的审议和决策履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。因此，监事会同意公司上述使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金。
六、备查文件
1、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
3、《立信会计师事务所关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；
4、《中信证券股份有限公司关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事关于公司以募集资金置换自筹资金相关事项之独立意见》；
6、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司监事会关于公司以募集资金置换自筹资金相关事项的意见》。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
二〇一七年三月九日