浙商证券股份有限公司
关于浙江省围海建设集团股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“公司”）2014年非公开发行股票接任持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对围海股份 2015年募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]13号）核准，围海股份发行人民币普通股（A股）59,113,300股（每股面值 1元），发行价格为每股 10.15元，共募集资金人民币599,999,995.00元。坐扣保荐费余款和承销费14,000,000元后的募集资金为585,999,995.00元，已于2014年2月28日汇入公司在中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行开立的人民币账户 33101985036050098173账号内。另扣除上市初费、保荐费、律师费、审计及验资费、评估费、法定信息披露费等其他发行费用 5,949,113.30元后，公司本次募集资金净额为580,050,881.70元。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验[2014]38号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。
（二）2015年度募集资金使用情况及结余情况
公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称奉化投资公司）、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称六横投资公司）以前年度已使用募集资金 26,721.66万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为261.14万元；2015年度实际使用募集资金14,695.96万元， 2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,178.35万元；累计
已使用募集资金 41,417.62万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,439.49万元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币 18,026.96万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同原保荐机构信达证券股份有限公司于2014年3月31日分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 存放金额
中国建设银行股份有限
奉化投资公司 33101985136050511076 56,687,076.06
公司宁波高新区支行
交通银行股份有限公司
六横投资公司 561006258018010111779 3,582,546.55
宁波宁海支行
合计 60,269,622.61
注：为提高募集资金使用效率，公司第四届董事会第十八会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的议案》，同意全资子公司使用不超过1.8亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行结构化存款产品。2015年4月3日，奉化投资公司使用闲置募集资金1.5
亿元人民币购买中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2015年第11期保本浮动收
益型产品，该理财产品于2015年7月6日到期赎回。2015年7月29日，奉化投资公司使用闲置募集资金1.2亿元人民币购买中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2015
年第19期保本浮动收益型产品，到期日为2016年1月26日，该理财产品于2016年1月
27日赎回。
三、本年度募集资金的实际使用情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司 2015年度募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司2015年度募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司2015年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2015年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2015年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、浙商证券核查意见
浙商证券通过审阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、会计师事务所鉴证报告等资料，并与公司高级管理人员及相关人员沟通等方式，对围海股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，围海股份2015年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，围海股份对募集资金进行了专户存储，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
郭峰 罗云翔
浙商证券股份有限公司2016年3月25日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元募集资金总额 58,005.09 本年度投入募集资金总额 14,695.96
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 41,417.62
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化承诺投资项目
奉化市象山港
避风锚地建设
否 45,000.00 43,058.27 8,650.05 26,524.38 61.60 2017.12.31 注1 尚未完工 否项目及配套工
程（BT）项目
舟山市六横小
郭巨二期围垦
否 15,000.00 15,000.00 6,045.91 14,893.24 99.29 2016.12.31 注2 尚未完工 否工程-郭巨堤工
程项目
承诺投资项目
60,000.00 58,058.27 14,695.96 41,417.62
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
注1：奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目本期实现收入9,797.01万元。
注2：舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目本期实现收入3,977.80万元。