杭州杭氧股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年半年度募集资金存放与使用情况作专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕751号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票132,827,777股，发行价为每股人民币7.20元，共计募集资金956,359,994.40元，坐扣承销及保荐费12,197,767.93元[承销及保荐费共计13,197,767.93元(含税，不含税金额为 12,450,724.46元)，坐扣前已预付 1,000,000.00元]后的募集资金为 944,162,226.47元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017年 7月 24日汇入本公司募集资金监管账户。本公司坐扣承销及保荐费后的募集资金为944,162,226.47元，扣减已预付承销及保荐费1,000,000.00元后的金额为943,162,226.47元，另扣除律师费、审计及验资费、新增股本登记费等其他发行费用 1,612,827.78元（含税，不含税金额为 1,521,535.65元）后的募集资金含税净额为 941,549,398.69元，考虑可抵扣进项税额838,335.60元后的募集资金净额为942,387,734.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕288号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2018年上半年实际使用募集资金10，800万元，累计已使用募集资金94，326.45万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为236.29万元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币148.61万元（为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的余额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州杭氧股份有限公司募集资金使用及管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，本公司及实施募投项目的子公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年7月14日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、杭州银行股份有限公司保俶支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|8110801013201206437|1,453,973.23|
|3301040160007649240|32,120.03|
||1,486,093.26|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本次募投项目之一的“富阳气体项目”经由本公司的控股子公司——杭州富阳杭氧气体有限公司（以下简称“富阳杭氧”）负责实施，主要内容为新建一套26,000m³/h（氧）空分装置，用于配套“浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司新增的13.5万吨电解铜技术升级改造（二期）项目”用氧需求，该项目计划使用募集资金10,800万元。根据公司2018年1月12日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过的《关于对募投项目实施子公司增资的议案》，公司拟利用2017年非公开发行股票募集资金对富阳杭氧先行增资3,960万元。2018年3月
27日公司对富阳杭氧先行增资的 3,960万元打入富阳杭氧募集资金账户中，本次增资后剩
余募集资金 6,840万元仍存放在公司的募集资金专户中。2018年4月 9日，富阳杭氧的中信银行募集资金账户转出3,960万元用于支付富阳杭氧二期项目空分设备采购款,并已注销募集资金账户。
根据公司2018年3月29日第六届董事会第三次会议审议通过的《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于富阳气体项目已经建设完成并正式投产，项目运行情况良好，为提高资金使用效率，公司决定将该项目节余募集资金6,840万元永久补充流动资金，2018年4月 24日，公司 2017年度股东大会决议通过了该议案。中信银行杭州分行募集资金账户于2018年6月13日转出6,840万元至工商银行杭州分行用于永久补充流动资金。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目之集团公司（即杭州制氧机集团有限公司）资产收购项目以及补充流动资金，使公司总资产及净资产相应增加，资产负债率有所下降，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力得以提升；同时进一步理顺了产权关系，增强公司独立性，减少关联交易。但上述募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。报告期内公司严格执行募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
杭州杭氧股份有限公司二〇一八年八月二十三日
附件:
募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位：杭州杭氧股份有限公司 单位：人民币万元
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|||94,238.77||本报告期投入募集资金总额|||||
|||6,840.00||已累计投入募集资金总额|||||
|||6,840.00|||||||
|||7.26%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|66,136.00|66,136.00|0.00|66,136.30|100.00|||不适用|
|否|10,800.00|3,960.00|3,960.00|3,960.00|100.00|2017年8月|303.32|是|
|否|18,700.00|24,142.77|6,840.00|24,230.15|100.36|||不适用|
||95,636.00|94,238.77|10,800.00|94,326.45|||303.32||

超募资金投向 无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） -
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行募集资金66,136.30万元置换预先已投入集团公司资产收募集资金投资项目先期投入及置换情况 购项目的自筹资金66,136.30万元，并在置换完成后注销相对应的募集资金专户。上述募集资金置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于杭州杭氧股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7747号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
富阳气体项目计划使用募集资金10,800万元，公司已于2018年3月27日以募集资金对富阳气体项目的实施主体、公司子公司——富阳杭氧气体有限公司先行增资3,960万元。由于富阳气体项目已经建设完项目实施出现募集资金结余的金额及原因
成并正式投产，且项目运行情况良好，为提高资金使用效率，经2018年4月24日公司2017年度股东大会审议，同意公司将该项目节余募集资金6,840万元用于永久补充流动资金。
截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金余额为148.61万元，为银行利息扣除手续费后的结余，目尚未使用的募集资金用途及去向
前存放于募集资金监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无