证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-054
汉嘉设计集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“汉嘉设计”）第四届监事会第十一次会议于 2018年 12月 11日在公司会议室举行，会议由监事会主席邱恒先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经审慎核查后，监事会认为公司符合实施发行股份及支付现金购买资产的各项条件。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
公司在本次交易前与高重建等97位交易对方不存在关联关系，本次交易完成后，不存在交易对方及其关联方成为持有上市公司5%以上股份股东的情形，本次交易不构成关联交易。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》1、本次交易整体方案
本次交易为发行股份及支付现金购买资产，不募集配套资金。整体方案如下：（1）发行股份及支付现金购买资产
本次交易公司拟发行股份及支付现金购买高重建等 97位交易对方合计持有的杭州市城乡建设设计院股份有限公司（以下简称“杭设股份”）85.68%的股权。
本次交易完成后，上市公司将持有杭设股份85.68%的股权。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（2）支付方式
根据天源资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天源评报字[2018]第 0445号），以 2018年 6月 30日为评估基准日，杭设股份母公司股东权益为11,971.60万元，评估值为68,013.74万元。经双方协商，标的公司85.68%股份的交易价格为58,260.21万元。本次交易对价支付情况具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次交易转||||
|||持股数量|||||
|序号|交易对方||让股份数量|股份对价（元）|现金对价（元）|总对价（元）|
|||（股）|||||
||||（股）||||
|1|高重建|11,736,000|11,736,000|85,715,199.00|56,793,372.43|142,508,571.43|
|2|潘大为|4,800,000|4,800,000|30,308,571.43|27,977,142.86|58,285,714.29|
|3|范霁雯|3,360,000|3,360,000|21,216,000.00|19,584,000.00|40,800,000.00|
|4|康平|3,360,000|3,360,000|21,216,000.00|19,584,000.00|40,800,000.00|
|5|蔡光辉|2,240,000|2,240,000|14,144,000.00|13,056,000.00|27,200,000.00|
|6|冯文俊|1,920,000|1,920,000|12,123,428.57|11,190,857.14|23,314,285.71|
|7|顾紫娟|1,520,000|1,520,000|9,597,714.29|8,859,428.57|18,457,142.86|
|8|王英达|1,440,000|1,440,000|9,092,571.43|8,393,142.86|17,485,714.29|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次交易转||||
|||持股数量|||||
|序号|交易对方||让股份数量|股份对价（元）|现金对价（元）|总对价（元）|
|||（股）|||||
||||（股）||||
|9|王胜炎|1,040,000|1,040,000|6,566,857.14|6,061,714.29|12,628,571.43|
|10|金嗣红|1,040,000|1,040,000|6,566,857.14|6,061,714.29|12,628,571.43|
|11|李剑虹|960,000|960,000|6,061,714.29|5,595,428.57|11,657,142.86|
|12|毛燕波|960,000|960,000|6,061,714.29|5,595,428.57|11,657,142.86|
|13|姚政|960,000|960,000|6,061,714.29|5,595,428.57|11,657,142.86|
|14|陈豫君|805,000|805,000|5,083,000.00|4,692,000.00|9,775,000.00|
|15|俞翔|560,000|560,000|3,536,000.00|3,264,000.00|6,800,000.00|
|16|张财强|520,000|520,000|3,283,428.57|3,030,857.14|6,314,285.71|
|17|汪学著|400,000|400,000|2,525,714.29|2,331,428.57|4,857,142.86|
|18|严立华|400,000|400,000|2,525,714.29|2,331,428.57|4,857,142.86|
|19|邬玉伟|368,000|368,000|2,323,657.14|2,144,914.29|4,468,571.43|
|20|李保顺|368,000|368,000|2,323,657.14|2,144,914.29|4,468,571.43|
|21|廖冬青|336,000|336,000|2,121,600.00|1,958,400.00|4,080,000.00|
|22|莫青枫|336,000|336,000|2,121,600.00|1,958,400.00|4,080,000.00|
|23|陈柯江|335,000|335,000|2,115,285.71|1,952,571.43|4,067,857.14|
|24|何传芬|272,000|272,000|-|3,302,857.14|3,302,857.14|
|25|史红莉|267,000|267,000|-|3,242,142.86|3,242,142.86|
|26|徐英姿|263,000|263,000|1,660,657.14|1,532,914.29|3,193,571.43|
|27|朱爱华|256,000|256,000|-|3,108,571.43|3,108,571.43|
|28|孟庆文|256,000|256,000|1,616,457.14|1,492,114.29|3,108,571.43|
|29|唐卫红|250,000|250,000|1,578,571.43|1,457,142.86|3,035,714.29|
|30|吴小英|240,000|240,000|1,515,428.57|1,398,857.14|2,914,285.71|
|31|刘文俊|240,000|240,000|1,515,428.57|1,398,857.14|2,914,285.71|
|32|李威信|193,000|193,000|1,218,657.14|1,124,914.29|2,343,571.43|
|33|王松波|192,000|192,000|1,212,342.86|1,119,085.71|2,331,428.57|
|34|孙蔡阳|192,000|192,000|1,212,342.86|1,119,085.71|2,331,428.57|
|35|王华|192,000|192,000|1,212,342.86|1,119,085.71|2,331,428.57|
|36|王春玲|184,000|184,000|1,161,828.57|1,072,457.14|2,234,285.71|
|37|魏淑艳|160,000|160,000|1,010,285.71|932,571.43|1,942,857.14|
|38|李丰丰|160,000|160,000|1,010,285.71|932,571.43|1,942,857.14|
|39|李洵|160,000|160,000|1,010,285.71|932,571.43|1,942,857.14|
|40|程敏|159,000|159,000|1,003,971.43|926,742.86|1,930,714.29|
|41|张继明|156,000|156,000|985,028.57|909,257.14|1,894,285.71|
|42|张立辉|143,000|143,000|902,942.86|833,485.71|1,736,428.57|
|43|张敏|135,000|135,000|-|1,639,285.71|1,639,285.71|
|44|求伟杰|128,000|128,000|808,228.57|746,057.14|1,554,285.71|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次交易转||||
|||持股数量|||||
|序号|交易对方||让股份数量|股份对价（元）|现金对价（元）|总对价（元）|
|||（股）|||||
||||（股）||||
|45|金洛楠|128,000|128,000|808,228.57|746,057.14|1,554,285.71|
|46|许振中|115,000|115,000|726,142.86|670,285.71|1,396,428.57|
|47|陈红花|112,000|112,000|-|1,360,000.00|1,360,000.00|
|48|程芸|112,000|112,000|-|1,360,000.00|1,360,000.00|
|49|潘慧娟|112,000|112,000|-|1,360,000.00|1,360,000.00|
|50|姜迅|112,000|112,000|-|1,360,000.00|1,360,000.00|
|51|孙琦|112,000|112,000|-|1,360,000.00|1,360,000.00|
|52|邱玲娣|112,000|112,000|-|1,360,000.00|1,360,000.00|
|53|李慎霄|108,000|108,000|681,942.86|629,485.71|1,311,428.57|
|54|唐丽玲|82,000|82,000|517,771.43|477,942.86|995,714.29|
|55|郭杨斌|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|56|潘凌涛|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|57|余爱平|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|58|许长才|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|59|宣张莺|80,000|80,000|-|971,428.57|971,428.57|
|60|寿剑彬|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|61|李田凯|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|62|陈一实|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|63|蔡熠|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|64|周经纬|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|65|宋金一|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|66|孙斌杰|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|67|傅坚阳|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|68|潘文佳|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|69|秦绪生|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|17|钱凡排|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|71|孙荣泽|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|72|王丰|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|73|黄延|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|74|吴碧中|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|75|叶锐|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|76|王鹏梁|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|77|江中伟|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|78|王思良|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|79|田文勇|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|
|80|杨路明|80,000|80,000|505,142.86|466,285.71|971,428.57|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次交易转||||
|||持股数量|||||
|序号|交易对方||让股份数量|股份对价（元）|现金对价（元）|总对价（元）|
|||（股）|||||
||||（股）||||
|81|黄俭|72,000|72,000|454,628.57|419,657.14|874,285.71|
|82|李巧红|64,000|64,000|-|777,142.86|777,142.86|
|83|朱建娟|64,000|64,000|-|777,142.86|777,142.86|
|84|潘仲华|64,000|64,000|404,114.29|373,028.57|777,142.86|
|85|孙佩奇|60,000|60,000|378,857.14|349,714.29|728,571.43|
|86|史敏佳|50,000|50,000|315,714.29|291,428.57|607,142.86|
|87|任利荣|48,000|48,000|303,085.71|279,771.43|582,857.14|
|88|黄蔡炯|48,000|48,000|303,085.71|279,771.43|582,857.14|
|89|孙云兆|48,000|48,000|303,085.71|279,771.43|582,857.14|
|90|楼丹|48,000|48,000|303,085.71|279,771.43|582,857.14|
|91|周华珍|48,000|48,000|303,085.71|279,771.43|582,857.14|
|92|朱峰|48,000|48,000|303,085.71|279,771.43|582,857.14|
|93|饶燕|48,000|48,000|303,085.71|279,771.43|582,857.14|
|94|解鸾书|48,000|48,000|303,085.71|279,771.43|582,857.14|
|95|王维明|38,000|38,000|239,942.86|221,485.71|461,428.57|
|96|张玲|32,000|32,000|-|388,571.43|388,571.43|
|97|唐林峰|4,000|4,000|25,257.14|23,314.29|48,571.43|
||合计|47,979,000|47,979,000|302,932,941.86|279,669,201.00|582,602,142.86|

本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、本次发行股份的具体方案
（1）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（2）发行方式
公司本次发行股份的发行方式为非公开发行；发行对象为上述交易对方。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（3）认购方式
上述交易对方以其各自持有的杭设股份的股份认购公司本次发行的股份。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（4）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
本次发行的定价基准日为汉嘉设计审议本次发行的第四届董事会第十四次会议决议公告日。发行价格为 19.82元/股，不低于定价基准日前 20个交易日汉嘉设计股票交易均价的90%。
定价基准日至本次发行日期间，汉嘉设计如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对本次发行的发行价格及发行数量进行调整。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（5）发行股份的数量
公司本次向交易对方发行股份数量的计算公式如下：
向各交易对方发行股份的数量=(向各交易对方支付的交易对价总额-向各交易对方支付现金的金额)÷股份发行价格
依据上述计算公式计算所得的发行股份数量应为整数，精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，因舍去小数部分导致的对价差额由上市公司在现金对价中补足。
根据发行价格19.82元/股计算，本次发行股份总数为15,284,158股，发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易对方|股份对价（元）|拟发行股份数量（股）|
|1|高重建|85,715,199.00|4,324,682|
|2|潘大为|30,308,571.43|1,529,191|
|3|范霁雯|21,216,000.00|1,070,433|
|4|康平|21,216,000.00|1,070,433|
|5|蔡光辉|14,144,000.00|713,622|
|6|冯文俊|12,123,428.57|611,676|
|7|顾紫娟|9,597,714.29|484,243|
|8|王英达|9,092,571.43|458,757|
|9|王胜炎|6,566,857.14|331,324|
|10|金嗣红|6,566,857.14|331,324|
|11|李剑虹|6,061,714.29|305,838|
|12|毛燕波|6,061,714.29|305,838|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易对方|股份对价（元）|拟发行股份数量（股）|
|13|姚政|6,061,714.29|305,838|
|14|陈豫君|5,083,000.00|256,458|
|15|俞翔|3,536,000.00|178,405|
|16|张财强|3,283,428.57|165,662|
|17|汪学著|2,525,714.29|127,432|
|18|严立华|2,525,714.29|127,432|
|19|邬玉伟|2,323,657.14|117,237|
|20|李保顺|2,323,657.14|117,237|
|21|廖冬青|2,121,600.00|107,043|
|22|莫青枫|2,121,600.00|107,043|
|23|陈柯江|2,115,285.71|106,724|
|24|徐英姿|1,660,657.14|83,786|
|25|孟庆文|1,616,457.14|81,556|
|26|唐卫红|1,578,571.43|79,645|
|27|吴小英|1,515,428.57|76,459|
|28|刘文俊|1,515,428.57|76,459|
|29|李威信|1,218,657.14|61,486|
|30|王松波|1,212,342.86|61,167|
|31|孙蔡阳|1,212,342.86|61,167|
|32|王华|1,212,342.86|61,167|
|33|王春玲|1,161,828.57|58,618|
|34|魏淑艳|1,010,285.71|50,973|
|35|李丰丰|1,010,285.71|50,973|
|36|李洵|1,010,285.71|50,973|
|37|程敏|1,003,971.43|50,654|
|38|张继明|985,028.57|49,698|
|39|张立辉|902,942.86|45,557|
|40|求伟杰|808,228.57|40,778|
|41|金洛楠|808,228.57|40,778|
|42|许振中|726,142.86|36,636|
|43|李慎霄|681,942.86|34,406|
|44|唐丽玲|517,771.43|26,123|
|45|郭杨斌|505,142.86|25,486|
|46|潘凌涛|505,142.86|25,486|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易对方|股份对价（元）|拟发行股份数量（股）|
|47|余爱平|505,142.86|25,486|
|48|许长才|505,142.86|25,486|
|49|寿剑彬|505,142.86|25,486|
|50|李田凯|505,142.86|25,486|
|51|陈一实|505,142.86|25,486|
|52|蔡熠|505,142.86|25,486|
|53|周经纬|505,142.86|25,486|
|54|宋金一|505,142.86|25,486|
|55|孙斌杰|505,142.86|25,486|
|56|傅坚阳|505,142.86|25,486|
|57|潘文佳|505,142.86|25,486|
|58|秦绪生|505,142.86|25,486|
|59|钱凡排|505,142.86|25,486|
|60|孙荣泽|505,142.86|25,486|
|61|王丰|505,142.86|25,486|
|62|黄延|505,142.86|25,486|
|63|吴碧中|505,142.86|25,486|
|64|叶锐|505,142.86|25,486|
|65|王鹏梁|505,142.86|25,486|
|66|江中伟|505,142.86|25,486|
|67|王思良|505,142.86|25,486|
|68|田文勇|505,142.86|25,486|
|69|杨路明|505,142.86|25,486|
|70|黄俭|454,628.57|22,937|
|71|潘仲华|404,114.29|20,389|
|72|孙佩奇|378,857.14|19,114|
|73|史敏佳|315,714.29|15,929|
|74|任利荣|303,085.71|15,291|
|75|黄蔡炯|303,085.71|15,291|
|76|孙云兆|303,085.71|15,291|
|77|楼丹|303,085.71|15,291|
|78|周华珍|303,085.71|15,291|
|79|朱峰|303,085.71|15,291|
|80|饶燕|303,085.71|15,291|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易对方|股份对价（元）|拟发行股份数量（股）|
|81|解鸾书|303,085.71|15,291|
|82|王维明|239,942.86|12,106|
|83|唐林峰|25,257.14|1,274|
||合计|302,932,941.86|15,284,158|

定价基准日至本次发行日期间，汉嘉设计如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对上述发行价格作相应调整，本次发行股份的总数也将相应调整。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（6）限售期安排
本次交易中，交易对方均遵守中国证监会《重组管理办法》的法定限售期的规定。除遵守法定限售期外，补偿义务人还需遵守《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的限售期安排。
(a)法定限售期
按照中国证监会《重组管理办法》第四十六条的规定：特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12个月内不得转让；属于下列情形之一的，36个月内不得转让：（一）特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；（二）特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权；（三）特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月。
本次交易中，97名交易对方均需要遵守中国证监会上述限售期的规定。
(b)补偿义务人的限售期
补偿义务人除了需要遵守上述法定限售期的规定外，在本次发行中取得的新增股份分三次解除限售，解除限售时间和比例分别为：
(i)自上述股份上市之日起满 12个月之后，标的公司 2018年度及 2019年度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的30%扣
除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
(ii)自上述股份上市之日起满 24个月之后，标的公司 2020年度实际盈利情
况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如
有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
(iii)自上述股份上市之日起满 36个月之后，标的公司 2021年度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的40%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
若交易对方成为汉嘉设计董事、监事或高级管理人员的，或者交易对方所持股份超过汉嘉设计总股本5%的，则参照中国证监会相关规定解除限售。
如果业绩承诺期的任何一个年度结束后，标的公司未达到业绩承诺的90%，则作为补偿义务人持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份限售期自动延长 12个月。
标的公司实际控制人和补偿义务人所持有的上市公司股份在限售期内及未解除限售前不得质押。
除另有约定外，限售期满后，其他股东所持股份一次性解除限售。
本次发行完毕后，交易对方由于汉嘉设计发生送股、转增股本等事项增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期约定比照执行，在此后相应股份的解除限售按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（7）上市地点
本次发行股票将在深圳证券交易所上市交易。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（8）滚存未分配利润的处理
本次发行完成后，公司于本次发行前的滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东按照发行后持股比例共同享有。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
3、期间损益
过渡期间（定价基准日至交割日）内，任何与标的资产相关的收益归汉嘉设
计享有。过渡期间内，标的资产产生亏损的，则亏损部分由业绩承诺方承担。汉
嘉设计将在交割日起 30个工作日或双方另行协商确定的其他时间内聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对标的公司在损益归属期间的损益情况进行交割审计，费用由汉嘉设计承担。业绩承诺主体应在上述审计报告出具后 25个工作日内完成相关期间亏损数额的补偿支付工作（如有）。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
4、资产交割、人员安排及债权债务的处理
(1)交易对方在过渡期内适时以股东大会决议的形式作出杭设股份的股票从全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌的决定，并促使杭设股份及时按股转系统的程序完成其股票终止挂牌及相关事项；在中国证监会审核通过本次交易之日起，交易对方应通过行使股东权利等一切有效的措施促使杭设股份尽快取得股转系统出具的关于同意其股票终止挂牌的函。杭设股份将在本次交易获得中国证监会审核通过后，正式向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请。
(2)标的资产交割及工商登记、备案
(a)在杭设股份股票从股转系统终止挂牌之日起20日内，在杭设股份担任董事、监事、高级管理人员的交易对方应将所持有的杭设股份股权中的25%变更登记至汉嘉设计名下，其余交易对方应将其所持杭设股份股权全部变更登记至汉嘉设计名下；上述变更登记完成后，尚持有杭设股份股权的交易对方以股东大会决议的形式作出将杭设股份公司组织形式变更为有限责任公司的决定，并在变更为有限责任公司之日起 20日内将其所持杭设股份剩余股权全部变更登记至汉嘉设计名下。
(b)交易各方妥善办理标的资产的交割手续，包括但不限于：修改杭设股份的公司章程，将上市公司合法持有股权情况记载于杭设股份的公司章程中；向有权工商行政管理机关办理标的资产股东及持股情况变更的有关手续；或其他合法方式，证明上市公司已拥有杭设股份85.68%的股权。
(3)本次发行股份及支付现金购买资产所涉股份发行事宜办理
在汉嘉设计拟收购的标的资产全部过户至汉嘉设计名下后5个工作日内，由汉嘉设计聘请具备证券期货业务资质的会计师事务所对本次发行进行验资，并出具验资报告。验资报告出具后 10个工作日内或交易各方约定的时间内，汉嘉设
应向中登公司深圳分公司办理本次发行股份的登记手续，将本次发行的股份登记
在交易对方名下，交易对方应就此向汉嘉设计提供必要的配合。
自股份登记手续办理完毕之日起，本次发行股份的一切权利义务均由杭设股份全体股东按照其各自应获得的股份数享有和承担。
（4）人员安排
(a)本次交易完成后的业绩承诺期间内，杭设股份董事会由5名董事组成，其中汉嘉设计提名2名，业绩承诺方提名2名。业绩承诺方提名董事担任董事长并由董事长提名总经理人选，由董事长或董事长提名的总经理担任杭设股份法定代表人；汉嘉设计提名董事担任副董事长并提名财务总监。
(b)本次交易不涉及与标的资产相关人员的重新安排或职工安置事宜，不影响杭设股份与其现有员工之间的劳动关系，继续执行生效的劳动合同。交易对方承诺在本次交易实施完毕后，保证原管理团队的稳定。
业绩承诺方自标的公司股权交割日起，仍需至少在标的公司任职36个月。
业绩承诺方若违反任职期限承诺，则该违约方按照如下规则向上市公司支付补偿：
赔偿金额=其任职未满 36个月的差额月度数量*其离职前三年从标的公司取得的平均税前年收入（包括工资和奖金）/12
业绩承诺方因疾病、死亡等不可抗力因素的影响，可免于承担上述责任。
(5)债权债务的处理
各方确认，本次购买资产不涉及标的公司债权债务的处置，标的资产交割后，标的公司的债权债务仍由其继续享有和承担。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
5、违约责任
根据公司与交易对方签署的条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，若协议一方存在虚假不实陈述的情形及/或违反其声明、保证、承诺（含协议载明之承诺及协议双方为满足证监会要求所做出的并在重组报告书列示的其他承诺），或其不履行其在协议项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应当向守约方支付全面和足额的赔偿金。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（1）业绩承诺
补偿义务人承诺杭设股份 2018年度、2019年度、2020年度及 2021年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币3,890万元、4,620万元、5,400万元、6,230万元。
业绩承诺期间的每个会计年度结束时，如杭设股份截至当期期末累计实际净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数的（即业绩承诺期内 2018年实际实现净利润累计到2019年、2020年和2021年，2019年实际实现净利润累计到2020年和2021年，2020年实际实现净利润累计到2021年计算），则补偿义务人应根据约定向上市公司进行补偿。
（2）补偿的安排
(a)业绩承诺期间的每个会计年度结束时，由上市公司聘请具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产 2018年、2019年、2020年、2021年在年度报告的盈利情况基础上出具《专项审核意见》，并保持与本次重组一致的会计原则（包括但不限于收入、成本等的确认原则与本次重组一致）。如根据前述《专项审核意见》，杭设股份截至当期期末累积实际净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数的，则承担业绩承诺补偿义务的高重建等 69名交易对方应按各自在本次交易中获得的对价比例对上市公司进行补偿，补偿义务人应先以其持有的汉嘉设计的股票进行补偿，股票补偿不足的，以现金进行补偿。
补偿义务人各自承担的补偿比例如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|补偿义务人姓名||承担补偿比例（%）|
|||26.31%||
|1|高重建|||
|||10.76%||
|2|潘大为|||
|||7.53%||
|3|范霁雯|||
|||7.53%||
|4|康平|||
|||5.02%||
|5|蔡光辉|||
|||4.30%||
|6|冯文俊|||
|||3.41%||
|7|顾紫娟|||
|||3.23%||
|8|王英达|||
|||2.33%||
|9|王胜炎|||
|||2.33%||
|10|金嗣红|||
|||2.15%||
|11|李剑虹|||
|||2.15%||
|12|毛燕波|||

||||
|-|-|-|
|||2.15%|
|13|姚政||
|||1.80%|
|14|陈豫君||
|||1.26%|
|15|俞翔||
|||1.17%|
|16|张财强||
|||0.90%|
|17|汪学著||
|||0.90%|
|18|严立华||
|||0.83%|
|19|邬玉伟||
|||0.83%|
|20|李保顺||
|||0.75%|
|21|廖冬青||
|||0.75%|
|22|陈柯江||
|||0.59%|
|23|徐英姿||
|||0.56%|
|24|唐卫红||
|||0.54%|
|25|吴小英||
|||0.54%|
|26|刘文俊||
|||0.43%|
|27|李威信||
|||0.43%|
|28|王松波||
|||0.43%|
|29|王华||
|||0.36%|
|30|魏淑艳||
|||0.36%|
|31|李丰丰||
|||0.36%|
|32|李洵||
|||0.36%|
|33|程敏||
|||0.35%|
|34|张继明||
|||0.32%|
|35|张立辉||
|||0.29%|
|36|求伟杰||
|||0.29%|
|37|金洛楠||
|||0.26%|
|38|许振中||
|||0.24%|
|39|李慎霄||
|||0.18%|
|40|唐丽玲||
|||0.18%|
|41|郭杨斌||
|||0.18%|
|42|许长才||
|||0.18%|
|43|寿剑彬||
|||0.18%|
|44|李田凯||
|||0.18%|
|45|陈一实||
|||0.18%|
|46|蔡熠||
|||0.18%|
|47|周经纬||

||||
|-|-|-|
|||0.18%|
|48|宋金一||
|||0.18%|
|49|孙斌杰||
|||0.18%|
|50|傅坚阳||
|||0.18%|
|51|潘文佳||
|||0.18%|
|52|秦绪生||
|||0.18%|
|53|钱凡排||
|||0.18%|
|54|孙荣泽||
|||0.18%|
|55|王丰||
|||0.18%|
|56|黄延||
|||0.18%|
|57|吴碧中||
|||0.18%|
|58|叶锐||
|||0.18%|
|59|王鹏梁||
|||0.18%|
|60|江中伟||
|||0.18%|
|61|王思良||
|||0.18%|
|62|田文勇||
|||0.18%|
|63|杨路明||
|||0.16%|
|64|黄俭||
|||0.11%|
|65|任利荣||
|||0.11%|
|66|黄蔡炯||
|||0.11%|
|67|朱峰||
|||0.11%|
|68|解鸾书||
|||0.01%|
|69|唐林峰||
|||100.00%|
||合计||

(b)具体补偿公式如下：
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×拟购买资产交易作价－累积已补偿金额
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格。
根据上述公式计算当期应补偿股份数时，若计算的当期应补偿股份数存在小数点的情形，则交易对方当期应补偿股份数为上述公式计算出的当期应补偿股份
数取整后再加1股。在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补
偿的股份不冲回。
当期股份不足补偿的部分，应现金补偿。
如按以上方式计算的当年应补偿股份数量大于补偿义务人单个主体届时持有的股份数量时，差额部分由补偿义务人以现金补偿。
补偿义务人单个主体当年应补偿现金金额＝（该个体当年应补偿股份数量－该个体当年实际补偿股份数量）×本次发行价格
(c)上市公司在业绩承诺期间届满后还将聘请具有从事证券期货业务资格的审计机构对杭设股份进行减值测试，并出具关于减值测试结果的《专项审核意见》。如期末减值额>补偿期限内已补偿金额总数，则补偿义务人将就期末减值额与补偿期限内已补偿金额总数之间的差额进行补偿。（减值额为标的公司交易作价减去期末标的公司的评估值并扣除补偿期限内标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。）（减值测试评估时采用的包括但不限于评估假设、评估依据、重要评估参数等的选取符合资产评估准则，与本次重组资产评估不存在重大不一致）
标的公司期末减值应补偿金额=标的公司期末减值额－业绩承诺年度内已补偿金额
标的公司期末减值应另行补偿股份数=（标的公司期末减值额－业绩承诺年度内已补偿金额）÷发行价格
股份不足补偿的将以现金方式补偿。
(3)如上市公司在本次交易完成后至上市公司收到全部股份补偿/或现金补偿之日期间发生送股、资本公积转增股份等除权事项，则补偿义务人实际应补偿的股份数量将根据实际情况进行除权调整；如上市公司在上述期间内有分红的，补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益（以缴纳个人所得税后金额为准），应随之无偿赠与上市公司。
(4)杭设股份在业绩承诺期间各年度产生的实际净利润数的计算方法应以中国现行有效的会计准则为基础。前述实际净利润数应当以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数确定，并以上市公司聘请的具有从事证券期货业务资格的审计机构出具的《专项审核意见》中所确认的数据为准。
(5)补偿义务人对汉嘉设计进行的补偿，不应超过汉嘉设计实际支付给补偿义务人的标的资产全部收购对价。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本次发行股份及支付现金购买资产决议自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
（四）审议通过《关于<汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司本次发行股份及支付现金购买资产事宜，编制了《汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
为本次交易之目的，根据中国证券监督管理委员会的相关规定，经与杭州市城乡建设设计院股份有限公司股东高重建等97名自然人协商，拟定了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，对本次发行股份购买资产的暂定交易价格、股份发行数量等内容进行了约定。
本项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
经审慎判断，公司监事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定。
本议项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
经审慎判断，公司监事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条之规定。
本议项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
经审慎判断，公司监事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条之规定。
本议项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
经审慎判断，公司监事会认为本次发行股份及支付现金购买资产未导致公司实际控制人发生变更，同时，本次交易不涉及向控股股东、实际控制人及其关联方购买资产的情况，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
本议项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）
等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，为保障中小投资者利益，公司对本次交易当期回报摊薄的影响进行了认真分析，本次交易可能导致股东的每股收益等即期回报有所下降。针对前述情况，公司提出了具体的应对措施。
本议项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
1、评估机构的独立性
天源资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，具有评估资格和证券期货相关业务资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司、标的公司、交易对方及其实际控制人不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、假设前提的合理性
天源资产评估有限公司为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前
提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合被评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的价值，为本次交易提供价值参考。结合标的公司所处行业、自身经营状况，本次交易收购杭设股份85.68%股权采取资产基础法和收益法评估结果作为评估结论。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估结论客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一
致。
4、交易定价的公允性
本次交易的评估机构符合独立性要求，具有评估资格和证券期货相关业务资格，具备胜任能力。本次评估实施了必要的评估程序，评估方法选取理由充分，
评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的
实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。
本次交易中杭设股份85.68%股权以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告的评估结果作为定价基础，交易价格由交易各方协商确定，价格公平、合理，不存在损害公司及广大中小股东的利益的情形。
本议项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于同意本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
审议通过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的《审计报告》（中汇会审[2018]4641号）、《审阅报告》（中汇会阅[2018]4642号）；
审议通过天源资产评估有限公司为本次交易出具的《汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的杭州市城乡建设设计院股份有限公司
股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字[2018]第 0445号）。
本议项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》本次交易中杭设股份85.68%股权的交易对价以具有从事证券、期货相关业务资格的天源资产评估有限公司出具的《汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的杭州市城乡建设设计院股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字[2018]第0445号）所确认的评估结果为依据，由公司与交易对方协商确定，本次交易价格具有公平合理性。
本议项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
经核查，本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序完备、合规，提交
的法律文件有效。
本议项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于签署附条件生效的〈杭州市城市建设投资集团有限公司与汉嘉设计集团股份有限公司关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司之重大资产重组期后事项安排协议〉的议案》
公司与杭州市城乡建设设计院股份有限公司的国资股东杭州市城市建设投
资集团有限公司签署附条件生效的《杭州市城市建设投资集团有限公司与汉嘉设计集团股份有限公司关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司之重大资产重组
期后事项安排协议》，杭州市城市建设投资集团有限公司作为甲方，公司作为乙方，杭州市城乡建设设计院股份有限公司作为丙方，协议的主要内容如下：
第二条股权收购
2.1股权收购事项
当发生下列情形之一的，若甲方提出转让其持有的杭设股份股权，乙方应当按国有资产交易管理规定及有关上市公司对外投资的法律法规的规定，以现金方式受让该部分杭设股份股权：
2.1.1甲方在乙方公告的业绩承诺期间届满后，即2022年1月1日后（若证监会对业绩承诺期间进行调整，则收购日期相应调整）要求股权收购义务人实施股权收购的；
2.1.2本次重组未通过证监会审核，乙方及其关联方存在采用现金方式收购杭设股份股权的情形的；
2.1.3乙方、丙方违反本协议项下的任何承诺、保证或放弃其责任、义务，致使本协议目的无法实现的；
2.1.4本次重组完成后，乙方拟终止杭设股份的经营并对其清算解散的；
2.1.5乙方严重违反《公司法》及公司章程的规定损害甲方的股东权利，经甲方书面通知后 30个工作日内未对上述行为进行充分的补救，并且因此对甲方造成重大损失的；
2.1.6乙方发生严重行政或刑事违法行为；或乙方出现重大诚信问题，经甲方书面通知后 30个工作日内未对上述行为进行充分的补救，并且因此对甲方造
成重大损失的。
2.2收购价格
股权收购价格计算公式如下：
股权收购价款=[截至收购基准日甲方持有的杭设股份股权比例]×[杭设股份整体估值]
杭设股份整体估值为届时经具有从事证券期货业务资格的资产评估机构出具的且经国有资产主管部门审核备案后确认的资产评估报告中载明的杭设股份全部股权评估值。
2.3收购期限
股权收购义务人承诺在甲方发出收购通知送达之日起三十（30）日内就股权收购事项履行所需的董事会和/或股东（大）会等决策程序，并在上述期限内按照上述约定的股权收购价格收购甲方持有的杭设股份部分或全部股权，全额支付股权收购价款。甲方在收到股权收购款后尽努力在三十（30）日内将所持杭设股份股权过户至乙方名下。
2.4收购豁免
2.4.1如本次重组未通过证监会审核，股权收购义务人的股权收购义务豁免履行，但甲方依据本协议第2.1.2条款要求股权收购义务人实施股权收购的除外。
2.4.2甲方届时持有的杭设股份股权须通过国有产权交易机构实施招拍挂等方式进行国有股权转让时，股权收购义务人承诺以不低于本协议第2.2条约定的股权收购价格参与竞买。如第三方按照法定程序以不低于本协议第2.2条约定的股权收购价格取得该等股权，则股权收购义务人的股权收购义务豁免履行。
2.5其他事项
2.5.1本次重组确定的业绩承诺完成情况不影响本次股权收购的实施，即不论丙方是否全部或部分完成业绩承诺，抑或是乙方、丙方就业绩承诺作出任何陈述保证或达成义务豁免、调整协议，乙方都将依据本协议约定的价格及交易方式实施股权收购。
2.5.2乙方不能及时履行股权收购义务时，应当积极指定第三方收购甲方持有的丙方股权。
……
第四条公司治理
委派1名董事，乙方委派2名董事，业绩承诺方委派2名董事。每位董事的任期为三（3）年，经原委派方继续委派可以连任。如果董事会席位出现空缺的，则原委派方应委派一名继任者，在该名董事的剩余任期内继任董事。在业绩承诺期内，业绩承诺方提名的董事担任董事长，并由董事长提名总经理人选；乙方提名的董事担任副董事长并提名财务总监。一方（并促使其提名的董事）应当采取一切必要的行动（包括作为和不作为，如投票赞成）促使其他方提名的人员当选为董事/董事长/副董事长/财务总监。业绩承诺期届满后，在甲方为杭设股份股东期间，甲方继续保留委派1名董事的权利。
4.2股东会/董事会有权就杭设股份全部重大事件作出决定，在业绩承诺期内，涉及杭设股份的包括但不限于下列重大经营事项，须经杭设股份董事会全票通过：
4.2.1涉及杭设股份分红、股权转让、增资、减资、修改章程，以及公司合并、分立、解散或变更公司形式等重大事项；
4.2.2涉及杭设股份 1,000万元及以上（或虽不涉及金额但对公司经营有重大影响的事项）的重大投资或资产处置；
4.2.3涉及杭设股份 1,000万元及以上（或虽不涉及金额但对公司经营有重大影响的事项）的重大担保事项，包括但不限于向甲、乙双方或其他关联方提供的担保；4.3业绩承诺期结束后甲乙双方届时就本协议4.1条、4.2条的相关安排另行协商。杭设股份股东会/董事会依据公司法及公司章程的规定行使职权，本协议对股东会/董事会职权作出的约定优先适用。
4.4涉及杭设股份关联交易的，关联股东/董事不得对该项决议表决或代理表决。
4.5双方保证各自提名的杭设股份董事以及管理层（包括但不限于高级管理人员）遵照执行股东会/董事会审议通过的事项。
4.6各方确认甲方无须向杭设股份丙方承担任何形式的担保，无须向杭设股份提供资金或财务支持。
第五条利润分配
5.1双方一致同意，本次交易前的杭设股份留存收益由双方依据本次重组完成后的出资比例享有。
全体股东现金分红，且甲、乙双方应采取一切必要的行动以确保上述分红方式的实现，并应确保上述分红尽快完成，最晚不迟于上一会计年度结束后六个月内。
……
第十二条其他约定
12.2本协议经各方主体或合法授权代表签署后成立，自《购买资产协议》生效之日起生效。
本议项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司监事会2018年12月11日