洛阳北方玻璃技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况
鉴证报告
亚会 A专审字（2014）016号
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一四年三月二十七日
亚会A专审字（2014）016号
洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份）管理层编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供北玻股份2013年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
我们同意将本报告作为 2013年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
北玻股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定编制《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对北玻股份管理层编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括
了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，北玻股份管理层编制的截至 2013年12月31日止的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面公允反映了北玻股份2013年度募集资金的存放和使用情况。
亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:张元春
中国·北京 中国注册会计师：孙正军
二○一四年三月二十七日
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年8月23日向社会公众投资者发行人民币普通股6,700万股，每股发行价格为人民币13.50元，募集资金总额为904,500,000.00元。扣除各项发行费用后，公司募集资金净额人民币821,447,303.83元。
立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日对本公司首次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第90024号《验资报告》。上述募集资金已于2011年9月16日全部转入募集资金三方监管账户。
（二）以前年度已使用金额
本公司以前年度募集资金实际使用情况如下：
截至2012年12月31日止，募集资金投资项目支出共计199,107,104.24元：其中NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目128,780,627.1元，SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目70,326,477.14元。
收到银行利息25,211,782.52元，支付银行手续费4,693.4元，净额25,207,089.12元。截至2012年12月31日，公司募集资金余额647,547,288.71元。
（三）本年度使用金额及余额
公司本年度募集资金实际使用情况如下：
1、2013年度募集资金投资项目支出共计57,448,060.31元：其中NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目47,378,504.27元，SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目10,069,556.04元。
2、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,并于2013年3月30日公告，公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。
3、第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司已对购买理财产品的情况和进度予以公告。截止2013年12月31日,理财产品期末余额16,200万元。
2013年度运用募集资金购买理财产品的情况如下（理财产品的购买符合证监会相关规定）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|理财产品|期限|起止日期|金额（万元）|利率|到期收益（元）|资金性质|
|1|交行高新支行|蕴通财富.日增利|35天|13.06.28-13.08.02|3,000|6.20%|178,356.16|募集项目资金|
|2|建行高新支行|“乾元”保本2013年100期|34天|13.06.28-13.08.01|3,000|6.40%|178,849.32|募集项目资金|
|3|建行高新支行|“乾元”保本2013年158期|33天|13.08.23-13.09.25|4,500|4.60%|187,150.68|募集项目资金|
|4|中信银行洛阳分行|信赢系列1370期|96天|13.07.05-13.10.09|4,100|3.70%|398,991.78|超募资金|
|5|建行高新支行|“乾元”保本2013年188期|78天|13.10.09-13.12.26|4,500|5.30%|509,671.23|募集项目资金|
|6|交行高新支行|蕴通财富.日增利140天|140天|13.08.27-14.01.14|3,600|4.80%|662,794.52|募集项目资金|
|7|交行高新支行|蕴通财富.日增利119天|119天|13.09.25-14.01.22|7,800|5.10%|1,296,936.99|募集项目资金|
|8|建行高新支行|“乾元-养颐四方”保本型2013年第2期|32天|13.12.27-14.01.28|4,800|6.30%|265,117.81|募集项目资金|
|合 计|||||35,300||3,677,868.49||

上述理财产品在2013年合计收益金额为1,453,019.17元
4、收到银行利息17,476,066.58元，支付银行手续费24,490.46元，净额17,451,576.12元。
截至2013年12月31日，公司募集资金余额380,550,804.52元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行股份有限
公司洛阳高新开发区支行、中国建设银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行、中信
银行洛阳分行、中国工商银行股份有限公司洛阳分行、招商银行洛阳分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海松江支行等6个银行分别开设了募集资金专项账户，并与第一创业摩根大通证券有限责任公司、6个商业银行签订签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。截至2013年12月31日止，监管协议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金的存放及专户余额情况
公司的募集资金按照董事会决定以及中国证监会的规定对募集结余资金专项账户中集中管理及合理理财，资金使用执行专款专用制度。截至2013年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：
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|-|-|-|-|
|项目|存放银行名称|存放金额|存放方式|
|NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目|交通银行洛阳高新技术开发区支行|5,246,944.77|活期、定期存款|
|NGC-X 低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目|中国民生银行股份有限公司上海松江支行|28,923,937.85|活期、定期存款|
|SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目|中国建设银行洛阳分行高新开发区支行|172,163,466.26|活期、定期存款|
|超募资金专户|中国工商银行洛阳分行|65,883,256.73|活期、定期存款|
|超募资金专户|招商银行洛阳分行营业部|859,906.65|活期、定期存款|
|超募资金专户|中信银行洛阳分行|107,473,292.26|活期、定期存款|
|合计||380,550,804.52||

三、至 2013年募集资金投资项目的进展情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、截止2013年12月31日，对募集资金项目的累计资金投入情况如下表：
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|-|-|-|-|
|NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目||||
|建设投资|计划金额（万元）|至2013.12.31累计投入金额（万元）|至2013.12.31累计投入占计划的比重|
|一、工程费用|21,425.52|10,440.49|48.73%|
|其中：建筑工程|5,654.93|4,669.98|70.95%|
|安装工程|927.16|||
|设备购置|14,843.43|5,770.51|38.88%|
|二、工程其它费用|4,167.62|2,201.27|52.82%|
|其中：征地费|2,300.00|2,201.27|95.71%|
|三、流动资金|5,637.10|4,974.15|88.24%|
|小 计|31,230.24|17,615.91|56.41%|

|||||
|-|-|-|-|
|SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目||||
|建设投资|计划金额（万元）|至2013.12.31累计投入金额（万元）|至2013.12.31累计投入占计划的比重|
|一、工程费用|20,265.45|5,830.69|28.77%|
|其中：建筑工程|5,654.68|4,502.31|71.67%|
|安装工程|626.90|||
|设备购置|13,983.86|1,328.38|9.5%|
|二、工程其它费用|4,043.81|2,201.27|54.44%|
|其中：征地费|2,300.00|2,201.27|95.71%|
|三、流动资金|4,169.08|7.65|0.18%|
|小 计|28,478.34|8,039.61|28.23%|
|合 计|59,708.58|25,655.52|42.97%|

2、截止2013年12月31日，募集资金项目的建筑、安装工程实际完成工程量情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|至2013年底计划金额 建筑安装工程合计 至2013年底已完 已完成工程项目名称 建设投资（万元） 计划金额（万元） 成工程量（万元） 量占计划的比重低辐射镀膜项 其中：建筑工程 5,654.936,582.09 4,924.08 74.81%目 安装工程 927.16节能型钢化项 其中：建筑工程 5,654.686,281.58 4,788.08 76.22%目 安装工程 626.90|||||
||合 计|12,863.67|9,712.16|75.50%|

（二）超募资金使用情况
截至2013年12月31日除补充流资6500万元外，公司尚未使用剩余超募资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2013年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用规范，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违反规定的情形。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2014年3月27日
附件
2013年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币（万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||82,144.73|||||本年度投入募集资|||||||||
||||||||||||12,244.81||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||金总额|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||已累计投入募集资|||||||||
||||||||||||32,155.52||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0|||||金总额|||||||||
||||||||||截至期||||||项目可||
||是否|募集资|||本年||截至期|||项目达到||||是否|||
|一、承诺投资项|||调整后||||||末投资|||本年度|||行性是||
||已变|金承诺|||度投||末累计|||预定可使||||达到|||
|目和超募资金|||投资总||||||进度|||实现的|||否发生||
||更项|投资总|||入金||投入金|||用状态日||||预计|||
|投向|||额(1)||||||(%)(3)＝|||效益|||重大变||
||目|额|||额||额(2)|||期||||效益|||
||||||||||(2)/(1)||||||化||
|承诺投资项目|||||||||||||||||
|（一）SM-NG-X|||||||||||||||||
|节能型玻璃钢||28,478.3|28,478.3|||||||2014-9-3||774.5|||||
||否|||1|,006.96||8,039.61||28.23%||||否||否||
|化机组技术改||4|4|||||||0||5|||||
|造|||||||||||||||||
|（二）NGC-X低|||||||||||||||||
|辐射（LOW-E）||31,230.2|31,230.2|||||||2014-9-3||2,741.|||||
||否|||4|,737.85|1|7,615.91||56.41%||||否||否||
|镀膜玻璃机组||4|4|||||||0||58|||||
|产业化|||||||||||||||||
|承诺投资项目||59,708.5|59,708.5||||||||||||||
||—|||5|,744.81|2|5,655.52||42.97%|||—|—||—||
|小计||8|8||||||||||||||
|二、超募资金投|||||||||||||||||
||2013年3月30日公告,公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。||||||||||||||||
|向|||||||||||||||||
||1、 NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目按照计划进度在2013年2月应完成100%，实际至|||||||||||||||；|
||2013年12月31日投资进度完成56%；预计正常年新增销售收入51,282.05万元，新增净利润10,397.36||||||||||||||||
||万元， 2013年镀膜玻璃机组产业化项目实现销售收入18,247.94万元，净利润2,741.58万元，毛利||||||||||||||||
||率28%，公司放慢了募投项目的实施进度，所以本年度尚未能完全体现效益。||||||||||||||||
|未达到计划进|||||||||||||||||
||2、SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目按照计划进度在2013年2月应完成100%，实际至2013||||||||||||||||
|度或预计收益|||||||||||||||||
||年12月31日完成投资进度28%。预计正常年新增销售收入3,8461.54万元，新增净利润8,550.28万元||||||||||||||||
|的情况和原因|||||||||||||||||
||2013年SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目实现销售收入17,880.53万元，净利润774.55万||||||||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||||||||
||元，毛利率18%； 公司放慢了募投项目的实施进度，所以本年度尚未能完全体现效益。||||||||||||||||
||3、未达到计划进度或预计收益的原因（分具体项目）分析：||||||||||||||||
||主要原因是由于世界总体经济复苏缓慢,国内房地产调控等宏观经济的不利影响，造成市场需求||||||||||||||||
||下降，出于谨慎扩张、控制成本的综合考虑，在保证公司发展和正常业务的情况下，公司暂时调整||||||||||||||||
||放慢了募投项目的实施进度。公司将根据市场和行业状况以及公司发展需要及时推进项目进度。||||||||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发||
|生重大变化的|无|
|情况说明||
|超募资金的金|1、本次公开发行，共有超募资金22,436.15万元。|
|额、用途及使用||
||2、在第四届董事会第十八次会议公司审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的|
|进展情况||
||议案》 并,于2013年3月30日公告公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。|
||为了加快募投项目的实施进度，实现规模效应，尽早实现公司和广大投资者利益最大化，二○一二|
|募集资金投资|年四月七日公司第四届董事会第十次会议审议通过并已公告，公司拟将募集资金用于“NGC-X低辐|
|项目实施地点|射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化”项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的8,000万元变更|
|变更情况|实施地点至上海市松江科技园光华路328号，变更实施主体为全资子公司上海北玻镀膜技术工业有|
||限公司。|
|募集资金投资||
|项目实施方式|无|
|调整情况||
|募集资金投资|经第四届董事会第六次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为13,145.32万元，其|
|项目先期投入|中SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目预先投入自筹资金4,404.53万元，NGC-X低辐射|
|及置换情况|（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目预先投入自筹资金8,740.79万元。|
|用闲置募集资||
|金暂时补充流|无|
|动资金情况||
|项目实施出现||
|募集资金结余|项目尚未实施完毕|
|的金额及原因||
|尚未使用的募||
|集资金用途及|项目尚未实施完毕，资金存放于募集资金专户|
|去向||
|募集资金使用||
|及披露中存在||
||无|
|的问题或其他||
|情况||