证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2019-39号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等有关规定，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟对公司以集中竞价交易方式回购股份方案的部分内容进行调整。具体情况如下：
一、调整前本次回购股份事项的概述
公司分别于 2019年 1月 3日、2019年 1月 21日召开公司第十届董事会第七次会议、2019年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”）。本次回购股份方案的具体内容请见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光科关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
二、回购股份实施情况
截至本公告披露日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份42,408,700股，占公司总股本的比例为1.41%，购买的最高价为9.12元/股、最低价为8.09元/股，已支付的总金额为 37,228.13万元。
三、本次调整回购方案的具体内容
为确保公司回购股份方案符合回购有关法律法规的规定及要求，结合公司的实际情况，公司拟对回购股份方案的部分内容进行调整。具体如下：
（一）对“（二）拟回购股份的方式及用途”进行修订
修订前内容：
“回购股份用途：本次回购股份的用途包括但不限于用于减少注册资本、员
工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途中的一项或多项，未使用部分将予以注销。
回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。”
修订后内容：
“回购股份用途：本次回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券和员工持股计划，其中不低于人民币 6亿元且不超过人民币 12亿元用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，剩余部分用于员工持股计划，已回购的股份将优先用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途，未使用部分将予以注销。”
（二）对“（七）预计回购后公司股权结构的变动情况”进行修订
修订前内容：
“假设按本次回购股份的资金总额上限人民币 20亿元、回购价格上限人民币 11.53元/股进行测算，预计本次回购股份的数量约为 17,346.05万股，根据公司2018年9月末股权结构，公司总股本及股本结构变动情况如下：
（1）若回购股份全部用于可转债转股，则预计回购且股份转让后公司股权的变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|556,481,082|18.46|556,481,082|18.46|
|无限售条件股份|2,457,416,177|81.54|2,457,416,177|81.54|
|股份总数|3,013,897,259|100.00|3,013,897,259|100.00|

（2）若回购股份全部用于股权激励、员工持股计划并全部锁定，则预计回购且股份转让后公司股权的变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|556,481,082|18.46|729,941,619|24．22|
|无限售条件股份|2,457,416,177|81.54|2,283,955,640|75.78|
|股份总数|3,013,897,259|100.00|3,013,897,259|100.00|

（3）若本次回购股份予以注销，则本次回购并注销股份后，公司股权情况将发生如下变化：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|556,481,082|18.46|556,481,082|19.59|
|无限售条件股份|2,457,416,177|81.54|2,283,955,640|80.41|
|股份总数|3,013,897,259|100.00|2,840,436,722|100.00|

 ”
修订后内容：
“1、按用于可转债转股的资金总额上限人民币12亿元、用于员工持股计划的资金总额上限人民币 8亿元、回购价格上限 11.53元/股测算，预计本次回购股份的数量为173,460,537股，预计回购完成且用于可转债转股的股份全部转让后以及用于员工持股计划的股份全部锁定后，公司股权的变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|556,481,082|18.46|625,865,297|20.77|
|无限售条件股份|2,457,416,177|81.54|2,388,031,962|79.23|
|股份总数|3,013,897,259|100.00|3,013,897,259|100.00|

2、按用于可转债转股的资金总额下限人民币6亿元、用于员工持股计划的资金总额下限人民币 4亿元、回购价格上限 11.53元/股测算，预计本次回购股份的数量为 86,730,269股，预计回购完成且用于可转债转股的股份全部转让后以及用于员工持股计划的股份全部锁定后，公司股权的变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|556,481,082|18.46|591,173,190|19.61|
|无限售条件股份|2,457,416,177|81.54|2,422,724,069|80.39|
|股份总数|3,013,897,259|100.00|3,013,897,259|100.00|

上述变动情况暂未考虑其他因素的影响，公司股权的实际变动情况根据回购
事项实施完毕且回购的股份用于相应用途实施完成后而定。”
（三）对“（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排”进行修订修订前内容：
“本次回购股份的用途包括但不限于用于减少注册资本、员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途中的一项或多项，未使用部分将予以注销。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。”
修订后内容：
“本次回购股份的用途用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券和员工持股计划，已回购股份将优先用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途，未使用部分将予以注销。”
四、本次方案调整的合理性、必要性、可行性分析
本次回购股份方案调整系依据《公司法》、《回购细则》等最新法律法规的规定，结合公司实际情况对回购股份的具体用途作进一步明确，并未对回购方案作出重大修订，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：
本次调整回购股份方案，是公司根据最新法律法规规定并结合公司实际情况进行的必要调整，符合《公司法》及《回购细则》等相关规定，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。本次调整相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司调整以集中竞价交易方式回购股份方案。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2019年4月11日