平安证券有限责任公司
关于深圳市理邦仪器股份有限公司
2013度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“理邦仪器”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对理邦仪器 2013年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市理邦精密仪器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]480号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中国平安证券有限责任公司（以下简称平安证券）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（创业板）2,500万股，面值每股为人民币1元，发行价格每股为人民币38.00元，公司募集资金总额为人民币95,000万元，扣除各项发行费用6,619.10万元后实际募集资金净额为人民币88,380.90万元，其中超募资金额为人民币45,969.55万元。
上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年4月18日出具XYZH/2009SZA1004-18号《验资报告》验证确认。
2、2013年度募集资金使用情况及结余情况
2013年度，本公司募集资金投入总额为236,784,599.05元，其中对募集资金投资项目投入额为146,784,599.05元，超募资金永久补充流动资金90,000,000.00元。
截止2013年12月31日，本公司募集资金累计投入总额为389,216,243.57元，其中对募集资金投资项目累计投入额为 209,216,243.57元，超募资金永久补充流动资金180,000,000.00元。
截止2013年12月31日，公司募集资金使用情况为：
项目 募集资金发生额（万元）
截至2011年4月18日募集资金净额 88,380.90减：2011年度募投项目支出 2,060.47加：2011年度专户利息收入 120.24截至2011年12月31日募集资金余额 86,440.67减：2012年度募投项目支出 4,182.70减：2012年度超募资金永久补充流动资金 9,000.00加：2012年度专户利息收入 1,823.64其中由募集专户利息收入转入募集资金投资额 372.85截至2012年12月31日募集资金余额 75,081.61减：2013年度募投项目支出 14,678.46减：2013年度超募资金永久补充流动资金 9,000.00加：2013年度专户利息收入 2,754.40截至2013年12月31日募集资金余额 54,157.55二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2011年5月理邦仪器和平安证券，分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳蛇口支行（后改名为“平安银行有限公司深圳南海支行”）、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、招商银行股份有限公司深圳南油支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2012年9月公司与平安证券，招商银行股份有限公司深圳新时代支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|||
||募集资金|利息收入|
|755900664110508|50,185,974.55|10,857,229.57|
|0242100392865|156,563,825.25|16,368,544.95|
|765357963617|89,824,390.58|6,322,021.02|
|755900664110602|38,018,566.05|2,576,931.03|
|79170155300002476|160,000,000.00|10,858,061.83|
||494,592,756.43|46,982,788.40|

说明：根据《募集资金三方监管协议》的约定，本公司在上述各家专户银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户和七天通知存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中的账户余额已包括定期存款账户以及七天存款余额合计528,275,425.73元。超募资金13,000万元于2014年1月份转入企业研发中心及产业化基地项目专户。
三、2013年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表（详见附表1）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况表（详见附表2）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经近期核查，未发现公司存在募集资金使用和披露的重大问题。
六、平安证券的主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对理邦仪器募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等；审阅与募集资金使用有关的公告等文件；于理邦仪器办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况；与理邦仪器相关人员进行访谈核查其募集资金使用情况。
七、平安证券的核查意见
经核查，理邦仪器2013年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现违规使
用募集资金的情形，保荐机构对理邦仪器董事会披露的2013年度募资金存放与使用情况无异议。
附表1：本年度募集资金实际使用情况 （单位：元）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||883,809,000.00||本年度投入募集资金总额|||236,784,599.05||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||103,310,200.00||已累计投入募集资金总额|||389,216,243.57||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||11.69%|||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期||||可行|
||是否已变||||||||||
|||||||末投资|项目达到预||是否达|性是|
||更项目|募集资金承诺投资|调整后投资总额||截至期末累计投|||本年度实现的|||
|承诺投资项目和超募资金投向||||本年度投入金额||进度（%）|定可使用状||到预计|否发|
||（含部分|总额|（1）||入金额(2)|||效益|||
|||||||(3)＝|态日期||效益|生重|
||变更）||||||||||
|||||||(2)/(1)||||大变|
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|||201,270,000.00|101,688,300.00|17,623,431.63|43,566,069.31|42.84|2014.12.30||||
|研发中心扩建项目|是|||||||0|不适用|否|
|||126,031,600.00|126,031,600.00|15,984,192.31|36,207,209.42|28.73|2014.4.30||||
|营销网络扩建及品牌运营建设项目|否|||||||0|不适用|否|
|||46,697,500.00|46,697,500.00|341,951.00|9,829,174.75|21.05|2014.9.30||||
|生产平台扩建项目|否|||||||0|不适用|否|
|||50,114,400.00|50,114,400.00|6,470,948.97|12,095,833.95|24.14|2014.6.30||||
|信息化平台建设项目|是|||||||0|不适用|否|
||||233,310,200.00|106,364,075.14|107,517,956.14|46.08|2014.10.31||||
|企业研究开发中心及产业化基地项目|是|||||||0|不适用|否|
|承诺投资项目小计||424,113,500.00|557,842,000.00|146,784,599.05|209,216,243.57||||||
|超募资金投向|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||883,809,000.00||本年度投入募集资金总额|||236,784,599.05||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||103,310,200.00||已累计投入募集资金总额|||389,216,243.57||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||11.69%|||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期||||可行|
||是否已变||||||||||
|||||||末投资|项目达到预||是否达|性是|
||更项目|募集资金承诺投资|调整后投资总额||截至期末累计投|||本年度实现的|||
|承诺投资项目和超募资金投向||||本年度投入金额||进度（%）|定可使用状||到预计|否发|
||（含部分|总额|（1）||入金额(2)|||效益|||
|||||||(3)＝|态日期||效益|生重|
||变更）||||||||||
|||||||(2)/(1)||||大变|
|||||||||||化|
|归还银行贷款（如有）|-||||||-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|180,000,000.00|180,000,000.00|90,000,000.00|180,000,000.00|100.00|-|-|-|-|
|超募资金转募投项目|-|130,000,000.00|130,000,000.00|0|0|0|-|-|-|-|
|超募资金投向小计||310,000,000.00|310,000,000.00|90,000,000.00|180,000,000.00||||||
|合计||734,113,500.00|867,842,000.00|236,784,599.05|389,216,243.57||||||
||||信息化平台建设项目：因公司相关业务结构进行相应调整，项目需求的整理和设计时间有所增加；同时相关方||||||||
||||案的设计与调整需反复论证和优化，导致投资进度较预计进度有所滞后，公司将项目预定可使用状态日期从2013||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||年6月30日延长至2014年6月30日。||||||||
||||上述决议经过2013年6月27日召开的第二届董事会2013年第四次会议，第二届监事会2013年第四次会议审议||||||||
||||通过，并经独董和平安证券有限责任公司同意后公告。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||截止2013年12月31日超募资金余额为17,440.09万元。根据2012年7月12日召开的第一届董事会2012年第||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||883,809,000.00||本年度投入募集资金总额|||236,784,599.05||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||103,310,200.00||已累计投入募集资金总额|||389,216,243.57||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||11.69%|||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期||||可行|
||是否已变||||||||||
|||||||末投资|项目达到预||是否达|性是|
||更项目|募集资金承诺投资|调整后投资总额||截至期末累计投|||本年度实现的|||
|承诺投资项目和超募资金投向||||本年度投入金额||进度（%）|定可使用状||到预计|否发|
||（含部分|总额|（1）||入金额(2)|||效益|||
|||||||(3)＝|态日期||效益|生重|
||变更）||||||||||
|||||||(2)/(1)||||大变|
|||||||||||化|
||||六次会议决议，本公司使用超募资金9000万元用于永久性补充流动资金，对上述决议在中国证监会指定信息披露||||||||
||||网站进行公告，公告号：2012-029。||||||||
||||2013年8月21日，根据公司第二届董事会2013年第六次会议审议通过，同意公司使用超募资金9,000 万元用于||||||||
||||永久补充流动资金，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2013-047。||||||||
||||根据2013年11月27日公司召开的第二届董事会2013年第八次会议审议通过，2013年12月13日第四次临时股东||||||||
||||大会审议并通过，公司同意使用超募资金13,000 万元投入企业研究开发中心及产业化基地项目，对上述决议在中||||||||
||||国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2013-059、2013-065。该超募资金13,000万元于2014年1月份转入||||||||
||||企业研发中心及产业化基地项目专户。||||||||
||||根据2012年7月12日召开的第一届董事会2012年第六次会议决议，并经2012年第一次临时股东大会决议||||||||
||||通过，新增募集资金实施地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路南面金辉路西面理邦仪器工业厂区，作为“企||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||||||||
||||业研究开发中心及产业化基地项目”的实施地点，“研发中心扩建项目”和“生产平台扩建项目”同时新增加该实||||||||
||||施地点，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2012-028。||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||883,809,000.00||本年度投入募集资金总额|||236,784,599.05||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||103,310,200.00||已累计投入募集资金总额|||389,216,243.57||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||11.69%|||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期||||可行|
||是否已变||||||||||
|||||||末投资|项目达到预||是否达|性是|
||更项目|募集资金承诺投资|调整后投资总额||截至期末累计投|||本年度实现的|||
|承诺投资项目和超募资金投向||||本年度投入金额||进度（%）|定可使用状||到预计|否发|
||（含部分|总额|（1）||入金额(2)|||效益|||
|||||||(3)＝|态日期||效益|生重|
||变更）||||||||||
|||||||(2)/(1)||||大变|
|||||||||||化|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||不适用||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。||||||||

附表2：变更募集资金投资项目情况表 （单位：元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后|
||||||||||的项目|
||||||截至期末投|项目达到预定||||
|||变更后项目拟投入|本年度实际投入|截至期末实际累计|||本年度实|是否达到|可行性|
|变更后的项目|对应的原承诺项目||||资进度（%）|可使用状态日||||
|||募集资金总额（1）|金额|投入金额(2)|||现的效益|预计效益|是否发|
||||||(3)=(2)/(1)|期||||
||||||||||生重大|
||||||||||变化|
|研发中心扩建项目|研发中心扩建项目|101,688,300.00|17,623,431.63|43,566,069.31|42.84|2014.12.30|0|-|否|
|企业研究开发中心及产业化||103,310,200.00|106,364,075.14|107,517,956.14|104.07|||||
||研发中心扩建项目|||||2014.10.31|0|-|否|
|基地项目||||||||||
|合计|-|204,998,500.00|123,987,506.77|151,084,025.45|-|-|0|-|-|
||||||1、变更原因：|||||
||||||1)、本公司上市后取得坪山新区G14304-0278 宗地的土|||||
||||||地使用权，募投项目实施地点将逐步由租赁厂房转换为自有|||||
||||||厂房。因此，根据目前场地情况结合本公司未来发展战略对|||||
||||||公司募投项目进行了梳理，作出如下变更：（1）将“研发中|||||
||||||心扩建项目”中的实验室建设部分纳入“企业研究开发中心|||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）|||||及产业化基地项目”；（2）新增深圳市坪山新区坑梓街道锦|||||
||||||绣东路南面金辉路西面理邦仪器工业厂区作为“研发中心扩|||||
||||||建项目”和“生产平台扩建项目”的实施地点；（3）因自有|||||
||||||厂房建设周期将影响“研发中心扩建项目”和“生产平台扩|||||
||||||建项目”部分工作内容的实施，拟将以上两个项目完工时间|||||
||||||分别调整至2014 年12 月30 日及2014 年9月30 日。变更|||||
||||||完成后，可使部分期间费用变更为固定资产投资，同时项目|||||

|||
|-|-|
||资金使用周期延长，对于提升本公司盈利水平产生一定贡献。|
||2)、自本公司上市至今，不断加强新产品研发力度，如|
||彩超、POCT 产品项目进展顺利，也因此获得了政府以专项资|
||金等方式的大力支持，由于政府项目资金时效性较强，本公|
||司拟在“研发中心扩建项目”中优先使用政府项目资金，对|
||“研发中心扩建项目”进行精简，减少相应投资额，并将减|
||少部分投入到新项目“坪山项目”，以提高募集资金的使用|
||效率。|
||2、决策程序：|
||上述募集资金项目的变更经2012年7月12日召开的第|
||一届董事会2012年第六次会议决议，第一届监事会2012年|
||第三次会议审议通过，并经2012年7月30日召开的2012年|
||第一次临时股东大会决议通过。|
||3、信息披露情况说明：|
||上述募集资金项目的变更详见中国证监会指定信息披露|
||网站相关公告，公告号：2012-028。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|

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保荐代表人：
毛明
唐伟
平安证券有限责任公司
年 月 日