江苏银河电子股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏银河电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）将截止2015年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1617号文核准，并经深圳证券交易所同意，于 2010年 11月 26日由平安证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众发行人民币普通股（A股）1760万股，每股面值 1元，每股发行价 36.80元，募集资金总额 647,680,000.00元，扣除承销保荐费用 40,270,080.00元，实际募集资金为 607,409,920.00元，于 2010年 11月 29日存入本公司募集资金专用账户中。以上已经南京立信永华会计师事务所有限公司于 2010年11月29日出具的宁信会验字（2010）0081号验资报告验证。
上述实际募集资金另扣除本公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为602,110,856.50元。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截止2015年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：单位:人民币元截止2015年3月31
开户银行 账号 初始存放金额 备注
日账户余额
中国农业银行股
份有限公司张家 10-527701040013788 150,000,000.00 -
港塘桥支行
中国银行股份有
限公司张家港塘 539158217568 165,860,000.00 -
桥支行
截止2015年3月31
开户银行 账号 初始存放金额 备注
日账户余额
中国工商银行股
份有限公司张家 1102027629000091319 84,140,000.00 -
港塘桥支行
上海浦东发展银
行苏州分行张家 89110155200000495 102,110,856.50 -
港支行营业部
中国建设银行股
100,000,000.00
份有限公司张家 32201986245051501186 -
港塘桥支行
合计 602,110,856.50 -
募集资金余额账户形成情况如下： （单位：人民币元）项目 金额
募集资金总额 647,680,000.00减：发行费用 45,569,143.50减：募集资金投资项目先期投入及置换 90,000,502.37减：募集资金到位后累计投入募集资金项目金额 205,767,692.58减：闲置募集资金补充流动资金 176,436,750.48减：闲置募集资金归还银行借款 135,000,000.00减：手续费用支出 12,802.55加：累计利息收入 5,106,891.48截止2015年3月31日募集资金专户余额 -
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额：64,768.00 已累计使用募集资金总额：64,768.00
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
2010年：24,703.45
2011年：27,065.81
变更用途的募集资金总额比例：
2012年：12,548.15
2013年：450.59
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|数字电视终端设备产业化技术改造项目|数字电视终端设备产业化技术改造项目|16,586|16,586|16,497.39|16,586|16,586|16,497.39|-88.61|
|研发中心与工程研究实验室技术改造项目|研发中心与工程研究实验室技术改造项目|3,961|3,961|4,047.49|3,961|3,961|4,047.49|86.49|
|信息电子设备精密结构件技术改造项目|信息电子设备精密结构件技术改造项目|5,986|5,986|6,006.21|5,986|5,986|6,006.21|20.21|
|营销与服务网络综合平台建设项目|营销与服务网络综合平台建设项目|2,985|2,985|3,025.73|2,985|2,985|3,025.73|40.73|
|||29,518|29,518|29,576.82|29,518|29,518|29,576.82|58.82|

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截止 2015年 3月 31日，公司已累计投入募集资金总额（含超募资金） 64,768.00万元，与公司承诺投资总额基本一致，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户结余为零，并已注销全部募集资金专用账户。
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
不适用
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不适用
（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据南京立信永华会计师事务所出具的《立信永华关于江苏银河电子股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》，在募集资金实际到位之前，公司已用自筹资金9,000.05万元投入募集资金投资项目。募集资金到位后，经公司第四届董事会第三次会议决议，同意公司以等额募集资金置换了该自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构就上述事项出具了同意意见。
（六）超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 60,211.09万元，其中超募资金为 30,693.09万元，截止2012年6月30日，公司超募资金具体使用情况如下：
1. 2010年 12月 23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意从超募资金中使用7500万元人民币归还银行贷款，使用 4,000万元人民币用于补充流动资金。
2.2011年1月14日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意将超募资金中 6,000万元人民币用于归还银行贷款。
3.2011年4月18日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 9,000万元人民币补充流动资金。
4.2012年2月24日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 4,193.09万元人民币补充流动资金，本次补充流动资金后，超募资金余额为零，超募资金所产生
的利息存放于募集资金专户中。
截止2012年6月30日，公司超募资金已使用完毕，独立董事、监事会和保荐机构对上述超募资金的使用均出具了同意意见。
（七）暂时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
无。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|项目达产后每年承诺效益|最近四年实际效益||||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2012年（注1）|2013年|2014年|2015年1季度||
|数字电视终端设备产业化技术改造项目|100%|5,974.00|1,823.13|5,179.09|4,440.50|1,179.55|12,622.27|
|研发中心与工程研究实验室技术改造项目||不适用|-|-|-|-|-|
|信息电子设备精密结构件技术改造项目|69.10%|1,536.00|425.56|913.44|795.99|246.49|2,381.48|
|营销与服务网络综合平台建设项目|-|不适用|-|-|-|-|-|
||-||2,248.69|6,092.53|5,236.49|1,426.04|15,003.75|

注1:数字电视终端设备产业化技术改造项目、信息电子设备精密结构件技术改造项目分别于2012年7月31日、2012年6月30日达到预定可使用状态，这两个募投项目分别从2012年8月、2012年7月开始陆续进行产品生产。
注2：研发中心与工程研究实验室技术改造项目和营销与服务网络综合平台建设项目由于不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。
注3：由于信息电子设备类的精密结构件对技术工要求较高，但该领域的高级技工人员较少，导致募投项目生产线投产后，虽然业务订单较多，但因为工人技术等因素而难以达到设计产能，同时产品废品率较高，使得毛利率进一步下降。为了能够提高结构件的生产效率和质量稳定性，随着工业机器人行业技术的成熟，公司正对结构件生产线进行智能化改造，减少人工生产环节，突破结构件产能瓶颈。改造完成之后，产能将大幅提升，毛利率也会有所提升。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心与工程研究实验室技术改造项目和营销与服务网络综合平台建设项目由于不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。
通过研发中心与工程研究实验室技术改造项目的实施，大大提高了公司研发的规模与装备水平，有利于公司软、硬件产品的开发和新产品、新技术的研究；
通过营销与服务网络综合平台建设项目的建设，有利于公司进一步扩大营销网络、强化营销网络管理，提升服务质量和公司的品牌效应，为公司业务的进一步拓展提供有力支撑。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的情况说明
参见“（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况
经中国证监会证监许可[2014]783号《关于核准江苏银河电子股份有限公司向张红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向张红等相关交易方定向发行55,668,010股股份购买合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）100%股权；向张家港汇智投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智投资”）定向增发6,900,000股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截止 2014年 9月 10日，张红等相关交易方持有的同智机电100%股权作为认购对价的出资已全部到位，公司向汇智投资募集的配套资金已全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月11日对本次非公开发行股份出具了信会师报字【2014】第510443号验资报告进行验证。
（二）资产运行情况
1、资产权属变更情况
2014年9月3日，同智机电100%股权过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。同智机电成为本公司的全资子公司。
2、资产账面价值变化情况
截止 2014年 12月 31日，同智机电经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计的资产总额为35,286.85万元，净资产总额为31,969.91万元。
3、生产经营情况
本次发行股份购买资产完成后，标的资产业务持续、快速增长，为公司后续发展军工业务和多元化的战略布局奠定了坚实的基础。
4、效益贡献情况
2014年9月，公司完成了本次重大资产重组收购同智机电100%股权的全部手续，并确认以 2014年 9月 3日为股权过户日。重组完成后，本公司对标的资产的收购形成了非同一控制下的企业合并，标的资产 2014年 10-12月的净利润纳入本公司2014年度合并利润表中。同智机电 2014年10-12月经审计的归属于本公司所有者净利润为2,973.09万元。
5、盈利预测及承诺事项履行情况
根据公司于2014年4月10日与本次重大资产重组业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》，张红、张恕华、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、曹桂芳、白晓旻承诺，同智机电在 2014年度内实际实现的净利润不低于 7,397.28万元。
净利润指同智机电扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2015]第510140号《关于同智机电 2014年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，同智机电 2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 90,389,841.55元，其中非经常性损益为 6,152,390.96元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为84,237,450.59元，超过了当期业绩承诺金额7,397.28万元。因此，同智机电 2014年度的业绩承诺得到了有效履行。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
江苏银河电子股份有限公司二〇一五年六月四日