国信证券股份有限公司
关于江西正邦科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等规章及规范性文件的要求，作为江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”）2016年非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（1）2014年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]567号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司于2014年7月18日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票 16,529.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 6.01元。截至 2014年 7月 18日止，本公司共募集资金 993,392,900.00元，扣除发行费用8,855,290.00元，募集资金净额 984,537,610.00元。
截止2014年7月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信
会计师事务所以“大信验字（2014）第6-00002号”验资报告验证确认。
截止 2016年 12月 31日，公司对募集资金项目（补充流动资金）累计投入 984,806,780.53元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币零元；于 2014年 7月 18日起至 2015年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 984,806,780.53元；募集资金在 2015年度已使用完毕，累计使用募集资金 984,806,780.53元(包含募集资金利息收入)。截止 2016年 12月31日，募集资金余额为人民币零元。
（2）2015年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2827号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2015年 12月 22日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股) 6,576.1479万股，每股面值 1元，每股发行价人民币17.30元。截至2015年12月22日止，本公司共募集资金1,137,673,586.70元，扣除发行费用 31,837,601.15元（正邦科技公司已于 2015年 6月 25日预付保荐费 1,500,000.00元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用 1,395,761.48元），募集资金初时到账金额 1,108,731,747.03元，募集资金净额 1,105,835,985.55元。
截止 2015年 12月 22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001284号”验资报告验证确认。
截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,034,905,624.48元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 132,236,311.80元；于 2015年 12月 22日起至 2015年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 310,001,388.40元；本年度使用募集资金 592,667,924.28元。
截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币 72,912,950.64元。
（3）2016年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本
公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2016年 12月 23日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股) 27,629.0032万股，每股面值 1元，每股发行价人民币6.10元。截至2016年12月23日止，本公司共募集资金1,685,369,195.20元，扣除发行费用 24,190,720.37元（正邦科技公司已于 2016年 6月 20日预付保荐费1,500,000.00元），募集资金初时到账金额1,664,644,764.86元，募集资金净额 1,661,178,474.83元。
截止 2016年 12月 22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001260号”验资报告验证确认。
截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入264,542,019.30元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 37,232,744.47元，截止 2016年 12月 31日尚未使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换；于 2016年12月23日起至2016年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 227,309,274.83元。截止 2016年12月31日，募集资金余额为人民币1,435,368,645.00元。
三、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的以及一次或12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当以书面形式知
会保荐代表人。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下
（1）2014年非公开发行股票募集资金存储情况
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|南京银行股份有限公司上海|||||
||03010120180002242|486,392,900.00|--|活期|
|分行|||||
|中国工商银行股份有限公司|||||
||1502204029300247337|500,000,000.00|--|活期|
|南昌阳明路支行|||||
|合 计||986,392,900.00|--||

（2）2015年非公开发行股票募集资金存储情况
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国工商银行股份有限公司
1502204029300249265 1,108,731,747.03 -- 活期南昌阳明路支行
中国工商银行股份有限公司
1502204029300249389 -- 573,202.26 活期南昌阳明路支行
江西银行福州路支行 791912600100016 -- 39,232.00 活期中国银行南昌市红角洲支行 20373140008 -- 72,300,516.38 活期平安银行广州东山支行 11014904108007 -- -- 活期中信银行南昌分行营业部 8115701013100024676 -- -- 活期合计 1,108,731,747.03 72,912,950.64
（3）2016年非公开发行股票募集资金存储情况
金额单位：人民币元存储方银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
式中国银行股份有限公司
199235703886 1,664,644,764.86 360.521.765.00 活期南昌市红角洲支行
包商银行股份有限公司
609985149 -- 251.559.500.00 活期呼和浩特分行
平安银行股份有限公司
15000047357810 -- 277,538,000.00 活期广州万达广场支行
中信银行股份有限公司
811570103400084043 -- 281,971,200.00 活期南昌分行营业部
江西银行股份有限公司
791913035400066 -- 173,231,480.00 活期八一支行
交通银行股份有限公司
361899991010003134574 -- 90,546,700.00 活期
南昌迎宾支行
合计 1,664,644,764.86 1,435,368,645.00
四、2016年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
五、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司第五届董事会第五次会议、公司第五届监事会第四次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,723.27万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|拟投资总额|募集资金承诺投资金额|已预先投入资金|其中：||||拟置换金额|
||||||建安工程支出|土地购置|设备购置及安装|其他||
|1|江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目|58,098.95|36,052.22|246.54|--|-|246.54|--|246.54|
|2|江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目|25,155.95|25,155.95|429.25|421.00|-|--|8.25|429.25|
|3|江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目|27,753.80|27,753.80|598.25|590.00|-|--|8.25|598.25|
|4|湖南临武汾市10,000头自繁自养场|28,197.12|28,197.12|539.00|532.00|-|7.00|--|539.00|
|5|湖南临武茶场5,000头自繁自养场|17,323.16|17,323.16|531.22|527.22|-|4.00|--|531.22|
|6|湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场|9,054.67|9,054.67|1,379.01|1,082.57|-|249.64|46.80|1,379.01|
|合 计||165,583.65|143,536.92|3,723.27|3,152.79|-|507.18|63.30|3 , 7 2 3 .2 7|

审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“大华核字[2017]000090”鉴证报告。保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换
募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券
交易所及公司募集资金管理制度等相关规定。
六、会计师对2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对正邦科技《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《江西正邦科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2017]001777号），发表意见为：“正邦科技公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了正邦科技公司 2016年度募集资金存放与使用情况”。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2016年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议及其补充协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
付爱春 朱锦峰
国信证券股份有限公司年 月 日
附表
（1）2014年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 984,537,610.00 已累计投入募集资金总额 984,806,780.53报告期内变更用途的募集资金总额 -- 2014年度投入募集资金总额 984,710,593.43累计变更用途的募集资金总额 -- 2015年度投入募集资金总额 96,187.10累计变更用途的募集资金总额比例 -- 2016年度投入募集资金总额 --是否已 截至期末投项目达到 项目可行是否达变更项募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入截至期末累计投资进度（%）预定可使本年度实 性是否发承诺投资项目和超募资金投向 到预计目（含部 总额 (1) 金额 入金额(2) (3)＝ 用状态日现的效益 生重大变效益分变更） (2)/(1) 期 化承诺投资项目
不适补充流动资金 否 984,806,780.53 984,806,780.53 -- 984,806,780.53 100.00 不适用 不适用 否用承诺投资项目小计 984,806,780.53 984,806,780.53 -- 984,806,780.53 100.00
超募资金投向
无
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- --
合计 984,806,780.53 984,806,780.53 96,187.10 984,806,780.53 100.00
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情无变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无调整
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
已使用完毕
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
（2）2015年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 1,105,835,985.55已累计投入募集资金总额 1,034,905,624.48报告期内变更用途的募集资金总额 --
2015年度投入募集资金总额 310,001,388.40累计变更用途的募集资金总额 --
2016年度投入募集资金总额 724,904,236.08累计变更用途的募集资金总额比例 --
是否已变 截至期末投项目达到 项目可行截至期末累 是否达更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 资进度（%）预定可使本年度实现 性是否发承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 到预计（含部分 投资总额 额(1) 金额 (3)＝ 用状态日 的效益 生重大变 (2) 效益变更） (2)/(1) 期 化承诺投资项目
1、偿还银行贷款 否 340,000,000.00 340,000,000.00 -- 310,000,000.00 91.18 -- --不适用 否2、扶余正邦养殖有限公司9600
头父母代自繁饲养三场工程建 否 326,777,900.00 326,777,900.00 326,777,900.00 326,777,900.00 100.00 2017-12-31 -383,256.80 否 否设项目
3、海丰10000头父母代种猪场
否 300,021,800.00 300,021,800.00 227,960,049.77 227,960,049.77 75.98 2017-12-31 9,816,288.06 否 否项目
4、吉安年存栏4800头父母代自
否 106,281,200.00 106,281,200.00 105,573,906.31 105,574,974.71 99.34 2017-12-31 1,870,524.56 否 否繁自养建设项目
5、年产饲料、预混料60万吨（一
否 64,592,700.00 64,592,700.00 64,592,380.00 64,592,700.00 100.00 2016-9-30 -1,970,356.03 否 否期工程）
承诺投资项目小计 1,137,673,600.00 1,137,673,600.00 724,904,236.08 1,034,905,624.48 90.97
超募资金投向
无
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- --
合计 1,137,673,600.00 1,137,673,600.00 724,904,236.08 1,034,905,624.48
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
无变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
无变更
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无调整
整情况
募集资金投资项目先期投入及 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币132,236,311.80元，已经大华核字[2016]000005号鉴证报告验证，截止置换情况 2016年12月31日已完成置换
用闲置募集资金暂时补充流动 公司经第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金资金情况 260,000,000.00元暂时补充流动资金，截止2016年12月31日上述260,000,000.00元已经归还至募集资金专户
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
存放于募集资金专户
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
（3）2016年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币
募集资金总额 1,661,178,474.83本年度投入募集资金总额 227,309,274.83报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 --已累计投入募集资金总额 227,309,274.83累计变更用途的募集资金总额比例 --
是否已变 截至期末投项目达到 项目可行截至期末累 是否达更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 资进度（%）预定可使本年度实现 性是否发承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 到预计（含部分 投资总额 额(1) 金额 (3)＝ 用状态日 的效益 生重大变 (2) 效益变更） (2)/(1) 期 化承诺投资项目
1、偿还银行贷款 否 250,000,000.00 250,000,000.00 227,309,274.83 227,309,274.83 90.92 -- --不适用 否2、江西省原种猪场有限公司游
否 251,559,500.00 251,559,500.00 -- -- -- 2018-12-31 不适用 否 否城1.5万头生猪繁殖场建设项目
3、江西省原种猪场有限公司古
县渡镇1万头生猪自繁自养场建 否 277,538,000.00 277,538,000.00 -- -- -- 2018-12-31 不适用 否 否设项目
4、湖南临武汾市 10,000头自繁
否 281,971,200.00 281,971,200.00 -- -- -- 2018-12-31 不适用 否 否自养场
5、湖南临武茶场5,000头自繁自
否 173,231,600.00 173,231,600.00 -- -- -- 2018-12-31 不适用 否 否养场
6、湖北红安永佳河寒塘村2,400
否 90,546,700.00 90,546,700.00 -- -- -- 2018-12-31 不适用 否 否头自繁自养场
7、江西正农通网络科技有限公
否 360,522,200.00 360,522,200.00 -- -- -- 2019-12-31 不适用 否 否司养殖技术服务站建设项目
承诺投资项目小计 1,685,369,200.00 1,685,369,200.00 227,309,274.83 227,309,274.83 13.49
超募资金投向
无
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- --
合计 1,685,369,200.00 1,685,369,200.00 227,309,274.83 227,309,274.83
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
无变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
无变更
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无调整
整情况
募集资金投资项目先期投入及
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币37,232,744.47元，截止2016年12月31日尚未使用募集资金进行置换置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
存放于募集资金专户
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况