山东高速路桥集团股份有限公司
2017年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告 1-5
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2018JNA30158山东高速路桥集团股份有限公司全体股东：
我们对后附的山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称山东路桥)关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
山东路桥管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，山东路桥上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了山东路桥2017年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供山东路桥 2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年四月二十三日
2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
山东高速路桥集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据本公司2015年4月24日第七届16次董事会决议及2015年5月18日2014年股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]651号）核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。本次债券发行规模为5亿元，每张面值为人民币100元，共500万张，发行价格为100元/张。本次债券发行主承销商为广发证券股份有限公司，联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司，债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。
2017年3月14日，本公司完成发行山东高速路桥集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17山路01”，债券代码“112500”）。
募集资金总额50,000.00万元，扣除主承销商承销费用人民币100.00万元，募集资金净额49,900.00万元，已于 2017年 3月 15日由主承销商广发证券股份有限公司缴存公司中信银行股份有限公司济南分行8112501012200146666账户内。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司发行的“17山路01”募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2017JNA30084号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截止2017年12月31日，本年度募集资金扣除承销费后的49,900.00万元已全部用
2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
于补充营运资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件执行。
2015年12月31日，公司与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司济南分行、债权受托管理人广发证券股份有限公司共同签署了《募集资金使用专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的上述协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能依据协议规定有效履行相关职责。《募集资金使用专项账户监管协议》执行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额49,900.00万元存储于中信银行股份有限公司济南分行专户，截至 2017年 12月 31日，募集资金已经全部用于补充公司营运资金。具体情况如下：
金额单位：人民币元
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|债券名称|开户银行名称|银行账号|到账日期|到账金额|
|17山路01|中信银行股份有限公司济南分行|8112501012200146666|2017年3月15日|499,000,000.00|

三、本年度募集资金实际使用情况
截至2017年12月31日，本公司募集资金使用情况详见附表1：募集资金实际使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2017年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
使用情况及时地进行了披露，截至2017年12月31日，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附表1：
募集资金实际使用情况对照表
2017年度
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||49,900.00||本年度投入募集资金总额||||49,900.00|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00||已累计投入募集资金总额||||49,900.00|||||
|累计变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|1.补充营运资金|否|49,900.00|49,900.00|49,900.00|49,900.00||100.00%||不适用|不适用|不适用|否|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||||

2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
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|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|