国信证券股份有限公司
关于武汉力源信息技术股份有限公司使用已建设完工募投项目结余资金永久补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”、“保荐机构”）作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“力源信息”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对力源信息使用已建设完工募投项目结余资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人查阅了本次拟使用已建设完工募投项目结余资金永久补充流动资金的相关文件、董事会和监事会会议的相关议案文件等，与公司管理层进行了沟通，对其使用已建设完工募投项目结余资金永久补充流动资金的合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金存放与管理的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]136号核准，公司委托主承销商国信证券首次公开发行人民币普通股（A股）1670万股，每股面值1元，发行价格为每股 20.00元，共募集资金人民币 33,400.00万元。扣除承销和保荐费用 2,020.00万元后的募集资金人民币 31,430.00万元（公司先期支付国信证券保荐费50.00万元，实际扣除承销和保荐费用1,970.00万元），由主承销商国信证券于2011年2月15日汇入公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 838.63万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 30,541.37万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]第 3-0001号《验资报告》。
2011年 2月 5日公司与保荐人国信证券股份有限公司、汉口银行股份有限
公司洪山支行、民生银行股份有限公司洪山支行、华夏银行股份有限公司硚口支行、中信银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设了4个专户存储募集资金。
根据公司 2011年度第一次临时股东大会决议，使用超募资金 5,000万元用于设立武汉力源信息应用服务有限公司并投资建设 IC应用服务中心一期项目， 2011年 8月公司以超募资金 5,000万元投资设立了武汉力源信息应用服务有限公司（简称“力源应用”），力源应用注册资本5,000万元，全部为公司出资。
公司及力源应用、保荐人国信证券股份有限公司、民生银行股份有限公司洪山支行于 2011年 9月共同签署了《募集资金四方监管协议》，由力源应用在该银行开设了1个专户存储募集资金。
2013年5月9日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“仓储及物流中心”实施方式、实施地点和实施主体的议案》，公司将“仓储及物流中心项目”并入“一站式IC应用服务中心一期建设项目”，由全资子公司力源应用在江夏区大桥新区继续实施该项目。对于已投资于“仓储及物流中心”的募集资金，公司将用自有资金进行置换，并将“仓储及物流中心”承诺投资总额 3,393.40万元用于对力源应用进行增资，全部用于建设“一站式 IC应用服务中心一期建设项目”。2013年10月，上述3,393.40万元存入“一站式IC应用服务中心一期建设项目”专户。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、募集资金使用及结余情况
1、募集资金使用及结余情况
经公司第一届董事会第三次会议及 2009年年度股东大会审议通过，力源信息拟使用3,393.40万元投资“仓储及物流中心”项目，拟使用 1,526.38万元投资“研发中心”项目，拟使用 2,492.78万元投资“电子商务平台”项目，拟使用9,000.00万元投资“扩充产品种类及数量”项目。
2011年 4月 6日，公司一届七次董事会通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，决议使用2,800.00万元超募资金用于归还银行贷款。
2011年7月29日，公司一届九次董事会通过了《关于使用超募资金设立全
资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目的议案》，决议使用超募资金 5,000.00万元设立全资子公司，并以该子公司具体实施公司新项目“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。2011年8月17日，公司2011年第一次临时股东大会通过使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式 IC应用服务中心一期建设项目的议案。
2011年8月15日，公司一届十次董事会通过了《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》，决定使用剩余超募资金6,328.81万元继续“扩充产品种类及数量”。2011年 8月 31日，公司 2011年第二次临时股东大会通过使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案。
2013年5月9日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“仓储及物流中心”实施方式、实施地点和实施主体的议案》，公司将“仓储及物流中心项目”并入“一站式 IC应用服务中心一期建设项目”，由全资子公司力源应用在江夏区大桥新区继续实施该项目。对于已投资于“仓储及物流中心”的募集资金，公司将用自有资金进行置换，并将“仓储及物流中心”承诺投资总额3,393.40万元用于对力源应用进行增资，全部用于建设“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。
截至2014年9月30日，公司募集资金投资项目投入及结余情况如下：
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||||原计划投||调整后承诺||累计投入||利息收入（扣||||达到预定可使|
||项目名称||||||||||结余资金|||
||||资金额||投资金额||金额||除手续费）||||用状态日期|
|仓储及物流中心||3,393.40||0.00||0.00||158.06||158.06||-||
|研发中心||1,526.38||1,526.38||1,313.33||53.56||266.61||2014.9.30||
|电子商务平台||2,492.78||2,492.78||1,611.81||未完工||||2015.3.31||
|扩充产品种类和数量||9,000.00||9,000.00||9,000.00||46.16||46.16||2011.12.31||
|继续“扩充产品种类及数量”||6,328.81||6,328.81||6,328.81||||||2012.6.30||
|设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目||5,000.00||8,393.40||8,393.40||3.21||3.21||2014.6.30||
|归还银行贷款||2,800.00||2,800.00||2,800.00||0.00||0.00||-||
|合计||30,541.37||30,541.37||29,447.35||260.99||474.04||||

2、募集资金结余的主要原因
根据公司出具的《关于部分完工募集资金项目结余资金永久补充流动资金的公告》，公司募集资金结余的主要原因为：
（1）“研发中心”项目建设过程中，公司将技术优势和人员经验转化到项目产品研发上，从而降低了研发费用，累计投入金额较承诺投资金额减少 213.05万元。同时，募集资金存放于银行期间产生的利息收入扣除手续费后金额为53.56万元，因此，“研发中心”募集资金专户共结余资金266.61万元。
（2）“仓储与物流中心”募集资金存放于银行期间，利息收入扣除手续费后金额为158.06万元。
（3）“扩充产品种类和数量”、“继续‘扩充产品种类及数量’”项目募集资金存放于银行期间，利息收入扣除手续费后金额为46.16万元。
（4）“设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目”募集资金存放于银行期间，利息收入扣除手续费后金额为3.21万元。
3、永久补充流动资金的必要性
公司的“仓储及物流中心”、“研发中心”、“扩充产品种类和数量”、“继续‘扩充产品种类及数量’”、“设立全资子公司暨对外投资一站式 IC应用服务中心一期建设项目”、“归还银行贷款”项目已完工，达到预期募集资金使用计划，产生了结余资金。使用上述完工募投项目结余资金永久补充流动资金，有利于缓解流动资金压力，提高资金的使用效率，降低财务费用，从而提高公司的经营效益，实现公司和股东利益的最大化。
4、上述结余资金的使用计划
截至2014年9月30日，公司“仓储及物流中心”、“研发中心”、“扩充产品种类和数量”、“继续‘扩充产品种类及数量’”、“设立全资子公司暨对外投资一站式 IC应用服务中心一期建设项目”、“归还银行贷款”项目累计投入募集资金 27,835.54万元，结余募集资金（含利息收入）474.04万元。经研究，公司拟将上述募集资金投资项目的结余资金 474.04万元用于永久补充流动资金。
上述事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，全体董事及独立董事均对该事项发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
作为力源信息的保荐机构，国信证券经核查后认为：
1、公司本次使用已建设完工募投项目结余资金对永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议批准，全体董事及独立董事均发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议。
2、公司本次使用已建设完工募投项目结余资金永久补充流动资金没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
3、公司使用已建设完工募投项目结余资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，从而提高公司的经营效益，符合全体股东利益。
保荐人对公司本次使用已建设完工募投项目结余资金永久补充流动资金无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于武汉力源信息技术股份有限公
司使用已建设完工募投项目结余资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖
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保荐代表人： ______________ ______________
王平 吴小萍
国信证券股份有限公司