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·················································1···、··········鉴·····证·····报·····告····· 12、关于前次募集资金·使······用·····情·····况······的·····报·····告······ 3
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关于华油惠博普科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]16010024号华油惠博普科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016年 3月 31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的截至 2016年 3月 31日止《关于前次募集资金使
用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定。
本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马龙
中国·北京
中国注册会计师：王明
二〇一六年六月十五日
华油惠博普科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2016年 3月 31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、首次公开发行A股
经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]138号文）核准，本公司于 2011年2月16日公开发行人民币普通股股票 3,500万股，每股发行价格为 26.00元，共计募集资金910,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后实际募集资金人民币821,729,546.53元，已于2011年2月21日存入贵公司在北京银行中关村科技园区支行账号01090879400120109089470账户内。
经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2011]第 1009号《验资报告》予以验证，上述募集资金人民币821,729,546.53元已存入本公司募集资金专户。
截止2014年12月31日，本次募集资金82,172.95万元及利息扣除手续费净额2,798.13万元已经使用完毕。
2、第一次向特定对象非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]255号文《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015年3月26日非公开发行人民币普通股股票6,000万股，由中国国际金融有限公司承销，每股发行价格为9.68元，共计募集资金580,800,000.00元，扣除发行费6,865,000.00元，实际募集资金净额为573,935,000.00元，上述募集资金于2015年3月27日存入本公司在北京银行五棵松支行开立账号 20000002708300004025005募集资金专户中。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]第 16010001号《验资报告》予以验证，上述募集资金人民币 573,935,000.00元已于 2015年 3月 27日存入本公司在北京银行五棵松支行开立账号 20000002708300004025005募集资金专户中。
截止 2015年 12月 31日，本次募集资金 57,393.50万元及利息 1.87万元全
部补充流动资金。
二、前次募集资金实际使用情况
1、首次公开发行A股，募集资金使用情况对照情况
（1）根据本公司2011年2月14日首次公开发行股票A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案，“本次募集资金将投资于油气田开发装备产研基地建设项目，项目总投资24,050万元。”
（2）2011年3月23日召开第一届董事会2011年第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购置办公用房的议案》：公司计划使用超募资金中的11,000万元购置办公用房。
（3）2011年3月23日召开第一届董事会2011年第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金实施储油罐机械清洗装备租赁服务项目的议案》：使用超募资金中的8,090万元投资新项目——储油罐机械清洗装备租赁服务项目。
（4）2011年3月23日召开第一届董事会2011年第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》：以超募资金中的 6,000万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
（5）2011年3月23日召开第一届董事会2011年第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》：超募资金人民币 7,600万元提前偿还银行贷款。
上述（2）—（5）的四项议案经2011年4月8日召开的2011年第二次临时股东大会决议审议通过。
（6）公司第一届董事会2012年第一次会议和2012年4月27日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金8,000万元永久补充流动资金。
（7）公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购潍坊凯特工业控制系统工程有限公司51%股权的议案》，同意公司使用超募资金3,825万元收购该公司51%股权。
（8）2013年 4月 11日召开第二届董事会 2013年第二次会议和 2013年 5月 6日召开的 2012年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，以全部剩余超募资金（实际转入16,435.74万元）永久补充公司日常经营所需流动资金。
（9）2014年 6月 24日公司发布《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》，截至 2014年 6月 23日，公司募集资金投资项目已全部投入完成，募集资金专户中剩余的总额为 3,846,573.39元（包含利息收入），低于公司首次公开发行股票募集资金净额的1%。
截至2016年3月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表1”。
2、第一次向特定对象非公开发行股票，募集资金使用情况对照情况
根据本公司2014年4月2日非公开发行股票A股股票募集资金运用方案，“本次非公开发行募集资金总额人民币 580,800,000.00元，扣除发行费用 6,865,000.00元后，实际募集资金净额人民币 573,935,000.00元。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金”。
截至2016年3月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件2“前次募集资金使用情况对照表2”。
3、前次募集资金变更情况
无。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
无。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
无。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件3。
7、以资产认购股份的情况
无。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2011、2012、2013、2014及 2015年度报告中“董事会报告”部分及其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案及前次非公开发行 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
华油惠博普科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十五日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表 1
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||82,172.95|||已累计使用募集资金总额|||84,971.08||
|变更用途的募集资金总额|||||||各年度使用募集资金总额|||84,971.08||
||||||||其中：2011年|||30,584.56||
||||||||2012年|||21,237.99||
||||||||2013年|||32,206.79||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||2014年|||941.74||
||||||||2015年|||||
|投资项目|||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额||募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|油气田开发装备产研基地|油气田开发装备产研基地|24,050.00||24,050.00|24,121.35|24,050.00|24,050.00|24,121.35|71.35|2012年12月|
|2|储油罐机械清洗装备租赁|储油罐机械清洗装备租赁|||8,090.00|8,083.23||8,090.00|8,083.23|-6.77|2013年12月|
|3|购买办公用房|购买办公用房|||11,000.00|10,521.07||11,000.00|10,521.07|-478.93|2012年2月|
|4|归还银行贷款|归还银行贷款|||7,600.00|7,600.00||7,600.00|7,600.00|-||
|5|使用超募资金购买子公司|使用超募资金购买子公司|||3,825.00|3,825.00||3,825.00|3,825.00|-||
|6|补充流动资金|补充流动资金|||30,820.43|30,820.43||30,820.43|30,820.43|-||
||合计||24,050.00||85,385.43|84,971.08|24,050.00|85,385.43|84,971.08|||

附件2：
前次募集资金使用情况对照表 2
金额单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||57,393.50|||已累计使用募集资金总额|||57,395.37|||
|变更用途的募集资金总额|||||||各年度使用募集资金总额|||57,395.37|||
||||||||其中：2011年||||||
||||||||2012年||||||
||||||||2013年||||||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||2014年||||||
||||||||2015年|||57,395.37|||
|投资项目|||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额||募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充流动资金|补充流动资金|58,080.00||57,393.50|57,395.37|58,080.00|57,393.50|57,395.37||1.87||
||合计||58,080.00||57,393.50|57,395.37|58,080.00|57,393.50|57,395.37||||

附件3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2013|2014|2015|2016|||
|1|油气田开发装备产研基地|82.60%|130,133.25|28,748.18|35,798.90|36,943.31|6,003.56|107,493.95|否|
|2|储油罐机械清洗装备租赁|-|-|382.08|2,782.55|1,413.25|-|4,577.88|-|
|3|使用超募资金购买子公司|-|3,700.00|2,194.07|3,318.48|不适用|不适用|5,512.55|是|