上海联华合纤股份有限公司
验资报告
n 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址:上海帀南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 No.61 Nanjing Road, Shanghai New Huangpu
邮编:
200002 Financial Tower, 4th Floor 200002
电话: 021-63391166 Tel: 86-21-63391166
传真: 021-63392558 Fax: 86-21-63392558
验资报告
信会师报字（2014)第110039号上海联华合纤股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2014年
1
月
2 1
日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币563，037，466.00元，股本为人民币563，037，466.00元。根据2013年第二次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币30，000，000.00元。经中国证券监督管理委员会证监许可字[2013]1545号文批准，贵公司非公幵发行人民币普通股30,000,000股，每股面值
1
元，变更后的注册资本为人民币593，037，466.00元。经我们审验，截至2014年
1
月
2 1
日止，贵公司己收到兴业证券股份有限公司兴业证券鑫享天成定增6号集合资产管理计划等投资者认缴的股款465，849，056.60元（已扣除发行费用14，150，9 4 3 .4 0
元），其中股本30，000，0 0 0 .0 0
元，资本公积435，849，056.60元。股东均以现金出资。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币563,037,466.00元，股本为人民币563，037，466.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年
1 2
月
2 0
日出具的信会师报字 (2 0 1 3
)第114198号验资报告验证确认。截至2014年
1
月
2 1
日止，变更后的注册资本人民币593，037，4 6 6 .0 0
元，股本为人民币593，037，466.00元。
验资报告第1页
I I信会计师事务所(特殊普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址上海市南京东路61分新黄浦金融大度4楼 No.61 Nanjing Road, Shanghai New Huangpu
邮编 200002 Financial 'lower, 4th Floor 200002
电话 021-63391166 Tel: 86-21-63391166
m 021-63392558 Fax: 86-21-63392558
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股木变更登记及据以向
全体股东签发出资证明时使用，不应被视力是对贵公司验资报告日后
资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后
果，与执行木验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股木变更前后对照表
3、验资事项说明
立信袭 中国注册会计师
:
( f激
中国注册会计师
:
张会夫
新计
P
.发师恭丨
中国♦上海 o—四年一月二^一日
验资报告第2贞
附件1
新增注册资木实收情况明细表
截至2014年1月21U止
被审验单位名称：上海联平合纤股份有丨収公司 货币单位：人民币兀新增注册资本的实际丨丨i资情况
其中：股本
认缴新增注册 其中：货币出资股东名称 实 入新增注
资木 货|丁』资金 合计 山新增注物 金额 册资本比
金额 册资本比例（％ )
例（％ )孙惠刚 3 ,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000 .000.00 10.00 3 ,0 00 ,000.00 10.00深泰甚金管理苻限公司 4 .000.000.00 4 ,000,000.00 4.000.000.00 4 .000 ,000.00 1 4 .0 00 .000.00 1 . u j华宝信托冇限责任公W] 3 ,000,000.00 3,000,000.00 3.000.000.00 3 ,0 00 ,000.00 10.00 3,0 00 ,000.00 10.00兴业证券股份苻限公司兴业证券鑫 ,天
9 ,300,000.00 9,300,000.00 9,300,000.00 9 ,300 .000.00 3 1 .00 9 ,300 ,000.00 31.00成定增 6 4兔合资产宵押 .计划
h海丹敁投资竹理合伙企、Ik (侖限合伙） 3 ,300,000.00 3.300.000.00 3.300.000.00 3 .300,000.00 11.00 3 ,300 ,000.00 1 1.00万家)i< m资产管理 a限公司万家共 m招
7.400.000.00 7,4 00 ,000.00 7.400,000.00 7.4 00 .000.00 24.67 7.4 0 0 ,000.00 24.67桐树资产竹理计划 f谓/产、 圖
合计 - 3(C0t^ lK ).00丨30，0()(),000.00 30.000,000.00 30,0 00 ,000.00 100.0(T 30,0 00 ,000.00 100.00•' ? f -----
V >1- "Ktf.
::丨会_务叫 屮11注册会计师 刘会SI
志计Si
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截〒.2014年1月21曰lL
被审验单位名称：上海联华合纤股份有限公司 货币单位：人K币元认缴注册资本 股本
变更前 变史后 变更前 变更后股东名称
占注册资本 占注册资出资比例 出资比例 本次增加额
金额 金额 金额 总额比例 金额 本总额比(%) (%)
(%) 例（％)一、有限佐条件股份
人民币普通股 395,842,666.00 70.3 425,842,666.00 71.81 395,842,666.00 70.3 30,000,000.00 425,842,666.00 71.81有限售条件股份合计 395,842,666.00 70.3 425,842,666.00 71.81 395,842,666.00 70.3 30,000,000.00 425,842,666.00 71.81二、无限售条件流通股份
人民卬普通股 102,636,360.00 18.23 102,636,360.00 17.31 102,636,360.00 18.23 102,636,360.00 17.31境内上市的外资股 64,558,440.00 11.47 64,558,440.00 10.88 64,558,440.00 11.47 64,558,440.00 10.88无限售条件流通股份合计 丨 29.7 167,194,800.00 28.19 167,194,800.00 29.7 167,194,800.00 28.19合计 593,037,466.00 100.00 563,037,466.00 100 30,000,000.00 593,037,466.00 100.00 J響7夢 5r 丨00
i / j 中国注册会计师：
附件3
验资事项说明
一、基本情况
1、公司基本情况
上海联华合纤股份有限公司(以下简手尔•‘公司”或“贵公司”)系于1992年 4月30日经上海市经济委员会沪经企(92)292号文批准，采用公开募集方式由中外合
资经营企业改制设立的股份有限公司。公司注册成立日为1992年 8月17日。营业执照注册号为：310000400064643(市局），现有注册资本人民币563,037,466.00元，其中：A股498，479，026.00元, B股 64,558,440.00元。
公司法定代表人：刘军，注册地址：上海市黄浦区陆家浜路1378号=
公司属纺织行业，工商登记注册的营业范围包括：生产销售聚酯切片、合成
纤维及深加工产品，投资兴办企业，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经
营）。
2、发行股份购买资产情况
根据贵公司2013年 7月 2日与山西天然气股份有限公司（以下简称“天然气
公司”）全部 3名股东签署的《上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产协
议》，经中国证券监督管理委员会证监许可字[2013]1545号文批准，贵公司以8.89元/股的价格，向天然气公司全体3名股东发行股份395.842,666股，于2013年12月20日收购了天然气公司100%股权，公司股本由人民币167,194,800.00元变更为人民币563,037,466.00元，注册资本由人民币167，194，800.00元变更为人民币563,037,466.00元。上述变化情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2003年12月 20日出具的信会师报字（2013)第114198号验资报告验证确认。
二、新增资本的出资规定
贵公司根据2013年第二次临时股东大会决议，申请增加注册资本
30,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会证监许可字[2013]1545号文批准，贵公司向非公开发行人民币普通股（A股）30，000，000股，募集发行股份购买资产的配套资金，每股面值1.00元，发行价格16.00元/股，变更后的注册资本为人民币 593,037,466.00元。
验资事项说明第1页
三、审验结果
经我们审验，截至2014年1月21日止，贵公司本次非公开发行人民币普通
股30，000，000.00股，发行价格16.00元/股，募集资金总额480，000，000.00元。截
至2014年1月21日止，贵公司已收到股东缴纳的股本人民币30，000，000.00元，
占新增注册资本的100%。各股东全部以现金出资，认购人民币普通股30,000.000
股股份。
(一）截至2014年 1月21日止，本发行的保荐人海际大和证券有限责任
公司已将扣减承销费的资金总额468,000,000.00元汇入贵公司在华夏银行上海张
江支行10574000000044584账号内。
(二)贵公司本次非公开发行股票募集资金合计为人民币480,000,000.00元，
扣除本次非公开发行费用14,150,943.40元，剩余募集资金净额465,849,056.60
元，其中新增股本30,000,000.00元，新增资本公积435，849，056.60元。
贵公司变更前注册资本为人民币563,037，466.00元，股本为人民币
563,037,466.00元，经本次非公开发行人民币普通股后，贵公司注册资本为人民
币 593,037:466.00元，股本为人民币 593,037,466.00元。
四、其他事项
无
验资事项说明第2页
>
T?i-~ r i‘ .： V i ' m :一:—*■■■■ 1• '———.. . . - . .■_■ .T■_■—••▲_■_••一•—I——W . L .—-■_ I - . - I证书序号 :000124会计师事务所
证券、期货相关业务许可证
i!|j经财政部、 委员会审査，批准期货相关业务立信会计师事务所（特
◦首席合伙人：朱建弟
证书号：34
il
!|*!
证C有效期苇
ih L •
；j
.
{.. .. I
!；
— -•• ?--»
!
• --—■♦
1
........ ;. ..... r
!
•
-
——
!
—
1
…• -
:
- I
-
i.■•.
卜：
一『•慝
…
r;•；一|(
:：
J
''…一-
x j一f；.…l
丨_
T•—-广.•■，.- .
了二1—.p.!ryr?.「」:〒•[?>-••' v I : j'\ l
Thi;、rT>=T.I
f
C注 册 号 31010；000439673
名 称
车路 61vj西楼
主要经营场所
朱建弟
执行事务合伙人
特殊!勺锌地合伙 A
合伙企业类型
啦僉4-业会ii灰嵌
出;ii«饭叛A:
/>棵企A含弁、5Ji
经营范围
K改私时,
k i i M：体
.己机关
p
i. e
OiiX)0Oiv2OUi6c
.
:^ •ir-iK.-wit；('r-x«joo»20ii0i24tx)«; i
s
#
:V,'•■*)■ 2t>、•yr«>322
二 o.-:
亍不 C定期作
m f
§
含奴期秘: n
-O*%*
二十西 j免不约定4&
丄
j
一
V
I^y、
会 II-师*if务所
执业证书
、>:俏会计师事务所
主仟会计师：
办公场所 :I•泡!im汕k南京东路6i u酸
组织形式 :
1办殊押汕合伙制
会计师事务所编号: 31000006
注册资本(出资轴): Atvi ip 3700力兀幣
批准设立文号:沪 W^|2000126^ ( H臟i；;W;:|2010】82 )批准UbV；丨丨期：2W(> 'I 61| 1311 ^vi|?i! I !'tj 2010 -i 12 1.1 31 I I)
证书序号：NO.007404
说明
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
部门依法审批.准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的.
应当向财政部门申谓换发„
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
.出借.转让。
师事务所终止，应当向财政部门交回《会计
务所执业证书》a
发证机士土海市财料
暴矿. v'..|
.O年 i.. H
W'
•
小华人K共和丨《1財政部制
^ 0S
作
H 圧7v>寐
含 g
肖 c
TQ♦ f
4> cr
- %
砮 窆 ^
批N证
o.
准
书
o^
f C
注编
ert
册i号
fi。
c a
协t：
e1会40
：
1000山30西00 /6
s'
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
:
-
-
-
-
-
-
-
-
--'s為
今
卞
l
命
淬w
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2；
丨
*1
?
“
.3
n^
i/ t
- - -
Authonrcd Institute of CPAs - - -
- - -
- - - ■
发证日期： - - -
!m - - -
Date of Issuance - - -
- - -
- - -
- - _
-
-
-
-
_
- -
_
- _
-
-
-
-
_
-
- _
-
-
_
- _
- _
- __
-
-
__
- __
-
_
- __
-
-
_
- _
-
-
_
_
v /
々.、遂
_
年度检验登记
Annual Renewal Registration
V .本证书经检验合格，绝续有效一年
This certificate is valid for another year aftei
this renewal.
|BM3U9J Siq) J3JJP JesAI3l{)0tn> JOJ pijBA$1 0JR0IJI5J50SIIJ丄•女一
'择|翁荠’货令唤說芴嚀uopi；n<?i99^ lenuuv•吾魂砑系女 /ra
ntitycardNfof:457:322341
workinuait Dutcirlh
H67
X
#
3
年度检验登记
Annual Renew al Registration
^
I I本证书经检验合格，继续有效一年 .
i tT hh isis
r
ec ner et wif aic l.ate is valid for another year after
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
o
s9
Y
0
i
6
1
^
SZ
^l
r----------------------------------------------
T-
^r^
•Br
_
1
Ml
's
赏
-
拿
却
.02
i
安
-
I
I
-
-
- 4
-
-
/ra
- ^
-
-
-
w
-
-
-
-
-
-
e
-r
t
-c
-
J
-
nJ
t-k
-
年度检w验登记rt
Annual Renewal Registration
本证书经检验含格，继续有效一年， This certificate is valid foi another year aftei
this renewal.
1401000300：
证书编号：
No、of Certificate
批准注册协会： 二西省
Authorized Institute of CPAs
山 •1597々n
发证曰期： 年
/m
Date of Issuance !y
I 12
nljlqjowla
s-单
——