深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金情况
根据本公司2008年11月22日召开的2008年第三次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]654号文批准，本公司于2010年6月2日在深圳证券交易所以每股36.50元的价格向社会公开发行股票，共计发行人民币普通股 27,930,000股。该次向社会公开发行股票共募集资金人民币 101,944.50万元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 5,283.47万元后，实际募得资金为人民币96,661.03万元。上述资金已于2010年6月7日全部到位，到位资金业经深圳市鹏城会计事务所有限公司于 2010年6月 7日验证并出具了深鹏所验收字(2010)第 210号验资报告。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于 2011年年末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年6月首次公开发行股票发生的952.00万元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币4,331.47万元，最终确定的募集资金净额为人民币净额为97,613.03万元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位:人民币元
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|开户单位|募集资金存放银行|银行帐号|初始存放时间|初始存放金额|截止日余额|备注|
|深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司深圳振华支行|338040100100131946|2010-06-07|981,445,000.00|0.00|已注销|
|广州兴森快捷电路科技有限公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|73010122000411167|2010-07-12|373,710,000.00|0.00|已注销|
|宜兴硅谷电子科技有限公司|兴业银行股份有限公司宜兴支行|408470100100057050|2011-03-29|100,000,000.00|0.00|已注销|

注1:兴业银行股份有限公司深圳振华支行338040100100131946账户初始存放金额为募集资金扣除尚未支付的保荐、承销费用38,000,000.00元后的余额，由主承销商、上市保荐人华泰联合证券有限责任公司存入。
注2:宁波银行股份有限公司深圳分行73010122000411167账户初始存放金额为从兴业银行股份有限公司深圳振华支行338040100100131946账户转入。
注3:兴业银行股份有限公司宜兴支行408470100100057050账户初始存放金额为从兴业银行股份有限公司深圳振华支行338040100100131946账户转入。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额：97,613.03||||||已累计使用募集资金总额：99,858.09|||||
|变更用途的募集资金总额： 0.00变更用途的募集资金总额比例： 0.00||||||各年度使用募集资金总额：2010年：40,174.052011年：25,465.352012年：30,248.122013年：3,970.57|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|广州兴森快捷电路科技有限公司一期工程—HDI板、刚挠板、中高层样板及小批量板建设项目|广州兴森快捷电路科技有限公司一期工程—HDI板、刚挠板、中高层样板及小批量板建设项目|37,371.00|37,371.00|37,539.70|37,371.00|37,371.00|37,539.70|168.70|100%|
|2|宜兴硅谷电子科技有限公司 “中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”|宜兴硅谷电子科技有限公司 “中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”|30,000.00|45,000.00|45,420.07|30,000.00|45,000.00|45,420.07|420.07|100%|
|合计|||67,371.00|82,371.00|82,959.77|67,371.00|82,371.00|82,959.77|588.77||

注：公司募集资金净额97,613.03万元，投入建设项目82,959.77万元，剩余资金14,653.26万元。剩余资金加上累计利息收入2,249.39万元，扣除手续费支出4.33万元，合计余额
（二）前次募集资金投资项目变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2010年7月24日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的资金以偿还项目专项银行借款的议案》，公司将募集资金17,736.47万元置换预先已投入募投项目的项目专项银行借款。
（四）闲置募集资金情况说明
报告期内，公司募集资金不存在闲置的情况。
（五）超募资金使用情况
1、偿还银行借款情况
2010年8月14日，经公司2010年第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》，使用超募资金中的11,500万元用于偿还银行借款。
2、向子公司增资情况
2010年10月13日，经公司2010年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施“中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”的议案》，使用超募资金中的30,000万元向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司增资。
3、追加增资情况
2012年6月11日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用超募资金向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资的议案》，使用部分超募资金中的15,000万元向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资。
4、剩余超募资金永久补充流动资金情况
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2011|2012|2013|||
|1|广州兴森快捷电路科技有限公司一期工程—HDI板、刚挠板、中高层样板及小批量板建设项目|76.56%|13,426.00|6,482.62|9,067.02|9,207.07|33,216.76|否[注1]|
|2|宜兴硅谷电子科技有限公司 “中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”|21.67%|14,501.31|-|-|-2,706.97|-2,706.97|[注2]|
|合计|||13,426.00|6,482.62|9,067.02|6,500.10|30,509.79||

[注1]：由于产品结构尚未达到设计规划等原因，因此实际效益尚未达到承诺效益。
[注2]：宜兴硅谷电子科技有限公司“中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”于2013年4月开始部分投产，根据项目规划，投产1.5年后达产，即预计2014年年底达产。2010年9月公告的《中小批量HDI板刚挠板及高层板建设项目可行性研究报告（摘要）》中预计达产后年实现税后利润14,501.31万元，未预测建设期及达产前的经济效益。
四、前次募投项目实际效益与定期报告披露差异情况说明
前次募集资金实际效益与定期报告披露差异对照表
单位：人民币万元
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|实际投资项目||2011年||2012年[注1]||2013年||
|序号|项目名称|实际效益|定期报告披露效益|实际效益|定期报告披露效益|实际效益|定期报告披露效益|
|1|广州兴森快捷电路科技有限公司一期工程—HDI板、刚挠板、中高层样板及小批量板建设项目|6,482.62|6,482.62|9,067.02|7,568.26|9,207.07|9,207.07|
|2|宜兴硅谷电子科技有限公司“中小批|-|-|-|-|-2,706.97|-2,706.97|

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||量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”|||||||
|合计||6,482.62|6,482.62|9,067.02|7,568.26|6500.10|6500.10|

[注1]：2012年度定期报告披露的效益数据与实际效益差异1,498.76万元，为募投项目产生的其他业务收入，即在生产过程中加投、报废等原因产生的废品销售收入，原定期报告中未考虑此经济效益。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
六、前次募集资金情况报告与定期报告的对照
单位：人民币万元
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|实际投资项目|2010年年报|||2011年年报|||2012年年报|||2013年年报|||
||实际使用|年报披露|差异|实际使用|年报披露|差异|实际使用|年报披露|差异|实际使用|年报披露|差异|
|广州兴森快捷电路科技有限公司一期工程—HDI板、刚挠板、中高层样板及小批量板建设项目|28,656.79|28,656.79|-|8,267.14|8,267.14|-|615.77|615.77|-|-|-|-|
|宜兴硅谷电子科技有限公司 “中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”|-|-|-|17,198.21|17,198.21|-|24,251.29|24,251.29|-|3,970.57|3,970.57|-|
|归还银行借款及补充流动资金|11,517.26|11,517.26|-|-|-|-|5,381.06|5,381.06|-|-|-|-|
|合 计|40,174.05|40,174.05|-|25,465.35|25,465.35|-|30,248.12|30,248.12|-|3,970.57|3,970.57|-|

七、前次募集资金实际投资进度与招股说明书中的投资进度对照
公司招股说明书承诺投资项目广州兴森快捷电路科技有限公司一期工程—HDI板、刚挠板、中高层样板及小批量板建设项目的实际投资金额度与招股说明书承诺投资进度对照如下：
单位：人民币万元
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|项目||2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|合计|
|招股说明书中披露计划投资进度||7,190.22|16,820.51|12,042.64|26,881.64|1,562.93|1,603.58|-|66,101.52|
|实际投资进度|自有资金|7,190.22|16,532.99|12,691.82|9,736.47|-|-|-|46,151.50|
||募集资金[注]|-|-|-|10,920.32|8,267.14|615.77|-|19,803.23|
||合计|7,190.22|16,532.99|12,691.82|20,656.79|8,267.14|615.77|-|65,954.73|
|差异||-|-287.52|649.18|-6,224.85|6,704.21|-987.81|-|-146.79|

注：表中实际投资进度中募集资金到位后的累计投入金额19,803.23万元较实际募集资金投入金额37,539.70万元少17,736.47万元，为2010年募集资金到位后公司以募集资金置换预先投入。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会2014年7月13日