证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2016-092鸿达兴业股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及相关议案已经2016年3月29日召开的公司第五届董事会第三十二次（临时）会议和 2016年 4月 22日召开的 2016年度第三次临时股东大会审议通过。
经公司慎重考虑和研究，决定将本次发行募集资金总额从不超过 271,800.00万元调减至不超过 121,534.15万元，其中 61,752.80万元用于土壤修复项目、 23,781.35万元用于 PVC生态屋及环保材料项目、3.6亿元用于偿还银行贷款。
同时，鉴于本次发行募集资金总额的调整以及公司 2015年度权益分派方案已于2016年7月19日实施完毕，公司决定对本次非公开发行股票的发行数量、发行价格进行调整。
根据公司 2016年度第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，上述调整方案已经公司2016年8月21日召开的第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，具体调整情况如下：
1、定价方式的调整
方案原内容为：
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价16.02元/股的90%，即不低于14.42元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先、时间优先的原则确定。
公司控股股东鸿达兴业集团不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的股票。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行底价将作相应调整；若法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所对非公开发行股票有新的规定或市场条件发生重大变化等，本次发行底价将由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商后作相应调整。
方案调整后的内容为：
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价16.02元/股的90%，即不低于14.42元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
公司2015年度股东大会审议通过了公司2015年度权益分派方案，以总股本 958,860,282股为基数，向全体股东每 10股送红股 5.068721股；向全体股东每10股派发现金红利人民币2.027488元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10.137443股。鉴于公司 2015年度权益分派方案已于 2016年 7月19日实施完毕，本次非公开发行价格由不低于14.42元/股调整为不低于5.65元/股。
按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先、时间优先的原则确定。
公司控股股东鸿达兴业集团不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的股票。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、资本公积金转
增股本等除权、除息行为，本次非公开发行底价将作相应调整；若法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所对非公开发行股票有新的规定或市场条件发生重大变化等，本次发行底价将由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商后作相应调整。
2、发行数量的调整
方案原内容为：
本次非公开发行股票的数量不超过 18,848.8211万股，具体发行数量在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据发行对象申购的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。其中，公司控股股东鸿达兴业集团承诺认购数量为本次非公开发行股票数量的20%。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，公司本次非公开发行的股票数量及鸿达兴业集团认购的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整；若法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所对非公开发行股票有新的规定或市场条件发生重大变化等，公司本次非公开发行股票数量将由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商后作相应调整。
方案调整后的内容为：
本次非公开发行股票的数量不超过 21,510.4690万股，具体发行数量在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据发行对象申购的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。其中，公司控股股东鸿达兴业集团承诺认购数量为本次非公开发行股票数量的20%。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，公司本次非公开发行的股票数量及鸿达兴业集团认购的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整；若法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所对非公开发行股票有新的规定或市场条件发生重大变化等，公司本次非公开发行股票数量将由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商后作相应调整。
3、募集资金数量及用途的调整
方案原内容为：
公司本次非公开发行股票募集资金上限为不超过271,800.00万元（包括发行费用），扣除发行费用后，募集资金将投入以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|本次募集资金拟投入金额|
|1|土壤修复项目|86,128.18|86,000.00|
|2|PVC生态屋及环保材料项目|39,876.31|39,800.00|
|3|基于氯碱产业的供应链管理项目|65,000.00|65,000.00|
|4|偿还银行贷款|81,000.00|81,000.00|
|总计||272,004.49|271,800.00|

公司通过全资子公司西部环保有限公司实施土壤修复项目；通过全资子公司内蒙古中科装备有限公司实施 PVC生态屋及环保材料项目；通过全资子公司广东塑料交易所股份有限公司实施基于氯碱产业的供应链管理项目。
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司通过自筹资金解决。
为抓住有利时机，顺利开拓市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
方案调整后的内容为：
公司本次非公开发行股票募集资金上限为不超过 121,534.15万元（包括发行费用），扣除发行费用后，募集资金将投入以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|本次募集资金拟投入金额|
|1|土壤修复项目[注1]|86,128.18|61,752.80|

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|-|-|-|-|-|
|2|PVC生态屋及环保材料项目[注2]||39,876.31|23,781.35|
|3||偿还银行贷款|36,000.00|36,000.00|
|总计|||162,004.49|121,534.15|

注1：本项目不以募集资金投资“铺底流动资金”和营销网点建设中的“市场推广营销费用、流动资金、人员薪酬”；
注2：本项目不以募集资金投资“营销费”、“预备费”和大部分“铺底流动资金”。
公司通过全资子公司西部环保有限公司实施土壤修复项目；通过全资子公司内蒙古中科装备有限公司实施PVC生态屋及环保材料项目。
经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司通过自筹资金解决。
为抓住有利时机，顺利开拓市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
除上述内容调整外，公司于2016年3月29日召开的公司第五届董事会第三十二次（临时）会议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》其他内容不变。
本次调整后的发行方案具体内容请见公司于2016年8月23日刊登在巨潮资讯网的《鸿达兴业股份有限公司2016非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日