证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-057东吴证券股份有限公司
2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，现将2016年上半年度的募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3035号）核准，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月完成了非公开发行股票工作，发行数量为3亿股，发行价格 11.80元/股，募集资金总额为人民币 3,540,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为3,393,002,000.00元。天衡会计师事务所于2016年1月 13日对本次发行进行了验资，并出具了《东吴证券股份有限公司验资报告》（天衡验字〔2016〕00009号）。
上述募集资金于 2016年 1月 13日全部存入公司开立的募集资金专户。扣除其他发行费用后，实际筹得募集资金净额为人民币3,393,002,000.00元。
（二）募集资金使用金额及期末余额
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|项目|金额（元）|
|2016年1月13日募集资金净额|3,393,002,000.00|
|减：募投项目支出|1,998,248,422.02|
|加：本报告期募集资金利息收入|20,692,204.55|

截止2016年6月30日募集资金余额 1,415,445,782.53二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
根据相关法律法规，本公司分别在中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)苏州姑苏支行、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）苏州分行营业部开立了募集资金存储专户。于 2016年 1月 13日，募集资金总额 3,540,000,000.00元扣除直接支付西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)的证券承销和保荐费 83,000,000.00元后，计 3,457,000,000.00元分别存入本公司上述指定的募集资金存储专户。
根据上述监管规定及《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》，本公司及西部证券分别与农业银行苏州分行、江苏银行苏州分行于 2016年1月在苏州市签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），协议主要条款与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内监管协议正常履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年 6月30日，募集资金具体存放情况如下：
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|开户行|账号|账户情况|存放余额(元)|销户日期|
|中国农业银行苏州姑苏支行|10552601040034198|销户|-|2016-04-21|
|江苏银行苏州分行营业部|30160188000185911|正常|1,415,445,782.53|-|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司募集资金全部用于补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体用途为：开展互联网金融业务，加大对互联网平台建设、客户拓展、产品设计开发以及资金配置的投入；加大对全资子公司的投入；扩大做市业务规模；以及进一步扩大信用交易业务规模。
上述投资项目无法单独计量实现效益情况。截止 2016年 6月 30日募集资金实际使用情况与承诺一致。具体情况详见本报告附表1—“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况。
本报告期内，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2016年 6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2016年7月 13日，公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关
于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，该议案已于 2016年7月28日经本公司2016年第一次临时股东大会审议通过，变更前后的具体情况如下表所示：
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|序号|募集资金投资项目|变更前投资金额（各项目上限）（亿元）|变更后投资金额（各项目上限）（亿元）|
|1|开展互联网金融业务，加大对互联网平台建设、客户拓展、产品设计开发以及资金配置的投入。|10.00|2.00|
|2|加大对全资子公司的投入|18.00|3.00|
|3|扩大做市业务规模|5.00|2.00|
|4|进一步扩大信用交易业务规模|15.00|20.00|
|新增5|扩大自营业务规模|-|8.00|
|合计||48.00|35.00|

本次变更部分非公开发行募集资金用途不涉及关联交易。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
六、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附：募集资金使用情况对照表
特此公告
东吴证券股份有限公司董事会 2016年8月20日
附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||339,300.20||本年度投入募集资金总额|||||199,824.84||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||199,824.84||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|开展互联网金融业务，加大对互联网平台建设、客户拓展、产品设计开发以及资金配置的投入；加大对全资子公司的投入；扩大做市业务规模；进一步扩大信用交易业务规模|否|339,300.20|339,300.20|339,300.20|199,824.84|199,824.84|139,475.36|58.89%|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|339,300.20|339,300.20|339,300.20|199,824.84|199,824.84|139,475.36|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||不适用||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||截至2016年6月30日募集资金结余金额为140,000.00万元(不含募集资金利息收入)，各募集资金投资项目截至期末累计投入199,824.84万元（含募集资金利息收入524.64万元）。募集资金产生的利息收入为2,069.22万元，其中募集资金产生的利息收入中尚未使用的为1,544.58万元。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||不适用||||||||