华西证券股份有限公司
关于北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票募集
资金2015年度存放和使用情况的专项核查报告
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“本保荐机构”）作为北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”）2013年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对动力源2015年度非公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1024号文核准，动力源非公开发行人民币普通股（A股）股票28,383,420.00股，每股发行价为7.66元，募集资金总额为人民币217,416,997.00元，募集资金净额为人民币206,266,997.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2013]第90200002号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的要求，动力源制订了《募集资金管理办法》，并经2007年6月15日第三届董事会第五次会议进行了第一次修订，2011年4月15日第四届董事会第十二次会议进行了第二次修订，2013年9月9日第五届董事会第七次会议进行了第三次修订。
根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，动力源将本次募集资金存放于董事会指定的专项账户，实行专户专储管理。2013年10月18日，华西证券与动力源和光大银行北京亚运村支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，动力源均严格按
照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2015年度共使用募集资金3,273,081.19元，截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金164,399,463.55元（包括置换金额59,319,627.36元），其中柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目累计投入30,063,293.50元，武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目累计投入60,785,096.24元，湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目累计投入8,551,073.81元，补充流动资金65,000,000.00元。
截至 2015年 12月 31日，扣除累计使用资金募集资金后余额为 41,867,533.45元，募集资金专户累计形成利息收入551,579.33元及支付手续费205.00元，募集资金专户截至 2015年 12月 31日余额为 42,418,907.78元，公司募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。
本年度募集资金的详细实际使用情况见附表1。
四、用募集资金置换已预先投入的募集资金投资项目自筹资金情况
截至 2013年 10月 30日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币59,319,627.36元，具体情况如下：
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额(元)|截至2013年10月30日以自筹资金预先投入金额(元)|
|1|柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目|63,215,100.00|12,373,064.42|
|2|武汉钢铁(集团)公司合同能源管理项目|69,917,700.00|41,443,447.15|
|3|湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目|19,284,200.00|5,503,115.79|
|合计||152,417,000.00|59,319,627.36|

 2013年 12月 6日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金59,319,627.36元置换预先已投入募投项目的自筹资金。并经会计师事务所出具鉴证报告、本保荐机构出具核查意见、独立董事出具独立董事意见，置换工作已经完成。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
六、闲置募集资金补充流动资金的情况
截至2015年12月31日，动力源未发生闲置募集资金补充流动资金的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
动力源已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。
八、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对动力源募集资金年度存放与实际使用情况进行了核查，并出具了专项鉴证报告，报告认为动力源编制的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。
九、保荐机构主要核查工作
截至2015年12月31日，本保荐机构对动力源募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单，审阅会计师事务所出具的相关报告，事前及时核查公司关于募集资金使用的信息披露文件，与公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人进行访谈沟通，了解募集资金投资项目进展情况。
十、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，动力源贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用等情况，截至 2015年12月31日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。本保荐机构对动力源2015年度募集资金的存放和使用情况无异议。
附表1.募集资金使用情况对照表
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|2015年编制单位：北京动力源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元|||||||||||||
|募集资金总额||||20,626.70||本年度投入募集资金总额|||||327.31||
|变更用途的募集资金总额||||4,241.89||已累计投入募集资金总额|||||16,439.95||
|变更用途的募集资金总额比例||||20.57%|||||||||
|承诺投资项目|已 变 更项目(含部 分 变更)|募集资金承诺投资总额|调 整 后投 资 总额|截至期末承诺投入金额(1)|本 年 度投 入 金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) ＝(2)-(1)|截 至 期末 投 入进 度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项 目 可行 性 是否 发 生重 大 变化|
|柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目|-|6,321.51|-|3,006.33|-|3,006.33|-|100|部分完工|154.45|否|是|
|武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目|-|6,991.77|-|6,078.51|327.31|6,078.51|-|100|已完工|1,123.27|是|否|
|湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目|-|1,928.42|-|855.11|-|855.11|-|100|部分完工|194.28|否|是|
|补充流动资金|-|6,500.00|-|6,500.00|-|6,500.00|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|21,741.70|-|16,439.95|327.31|16,439.95|-|-|-|1,472.00|-|-|
|未达到计划进度原因|||||无。||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|（1）“柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目”原计划对柳州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢”）炼铁厂的设备进行节能改造，目前已完成部分设备的节能改造，实际投入募集资金 3,006.33 万元，但由于柳钢炼铁厂客户节能技术方案的变更，剩余的冷却塔、大功率变频节能设备等项目不再实施；（2）“湖南华凌湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目”原计划对湖南华凌湘潭钢铁有限公司（以下简称“湘钢”）炼铁厂的设备进行节能改造，目前已完成部分设备的节能改造，实际投入募集资金 855.11万元。由于湘钢新成立了节能服务子公司，经双方协商，公司不再向湘钢炼铁厂提供节能服务，原项目剩余的5台低压变频设备和7台高压变频设备不再实施。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2013年10月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币59,319,627.36元，依照《北京动力源科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司于2013年12月6日第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告、保荐机构出具核查意见、独立董事出具独立董事意见，置换工作已经完成。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。|
|募集资金结余的金额及形成原因|账号为 35090188000128130 的中国光大银行北京分行亚运村支行募集资金专户余额为42,418,907.78元，为募投项目尚未投入使用的合同能源管理项目建设款及募集资金专户累计形成利息收入。|
|募集资金其他使用情况||

附表2:变更募集资金投资项目情况表
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|2015年编制单位：北京动力源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元|||||||||||
|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本 年度 实际 投入 金额|实际累计投入金额(2)|投资进度（％）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本 年 度实 现 的效益|是 否 达到 预 计效益|变 更 后的 项 目可 行 性是 否 发生 重 大变化|
|柳钢集团动力厂|柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目、湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目|4,241.89|4,241.89|-|-|-|2016年10月|不适用|不适用|不适用|
|合计|-|4,241.89|4,241.89|-|-|-|-|-|-|-|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明||||由于原“柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目”和“湖南华凌湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目”部分节能项目不再实施，“武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目”已完工，公司第五届董事会第三十一次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目与募集资金用途变更的议案》，公司决定将截止2015年12月24日止剩余的募集资金变更用于柳州钢铁（集团）公司动力厂合同能源管理项目。根据柳钢集团动力厂的节能改造要求，公司拟投入4,456.86万元用于对其所属的68台高低压电机进行变频节能改造。截至2015年12月24日，公司已投入209.69万元完成了其中8台高低压电机的变频节能改造；剩余60台高低压电机的变频节能改造预计在2016年1月至2016年10月完成，后续还需投入约4,247.17万元。公司将以截止目前剩余的募集资金用于柳钢集团合同能源管理项目的后续投入，资金不足时将用自有资金补足。|||||||
|未达到计划进度的情况和原因||||-|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||-|||||||