北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
(电话)TEL: (010)88356126
(传真)FAX: (010)88354837
(邮编)POSTCODE: 100044
(地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路22号楼4层
目 录
一、鉴证报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3
二、附送资料
1.前次募集资金使用情况说明„„„„„„„„„„„„„„„„ 5
三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
中准专审字[2014]1403号
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”）董事会编制的截至2014年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供嘉寓股份非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为嘉寓股份非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况报告》是嘉寓股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对嘉寓股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，嘉寓股份董事会编制的截至2014年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了嘉寓股份截至2014年6月30日止的前次募集资金使用情况。
中准会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：田雍
中国·北京 中国注册会计师：关晓光
二○一四年九月十九日
主题词：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 募集资金专项鉴证报告
附件：
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1107号文核准，并经深圳证券交易所同意，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）通过深圳证券交易所系统于 2010年 8月 23日采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行了普通股（A股）股票2,800万股，发行价为每股人民币26.00元。截至2010年8月26日，本公司共募集资金 728,000,000.00元，扣除各项发行费用 50,300,999.50元后，募集资金净额为人民币 677,699,000.50元。上述募集资金净额已经中准会计师事务所有限公司出具中准验字[2010]1023号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金结余及存放情况
截至2014年6月30日，公司尚未使用的前次募集资金12,775,910.39元，均以活期及定期形式存储于银行，其中农业银行北京宏城花园支行账户余额810,654.26元，交通银行北京顺义支行账户余额543,090.50元，交通银行上海杨浦支行2,760,315.21元，杭州银行北京顺义支行账户余额2,204,502.96元，民生银行北京正义路支行账户余额6,457,347.46元。
截至2014年6月30日，前次募集资金具体存放情况如下： （单位：人民币元）开户银行 银行账号 账户类别 期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|农业银行北京宏城花园支行|11121201040009027|活期存款|741,856.87|
|农业银行北京宏城花园支行|11121201040010298|活期存款|39,865.64|
|农业银行北京宏城花园支行|11121201040010512|活期存款|28,931.75|
|交通银行北京顺义支行|110061162018010091980|活期存款|543,090.50|
|交通银行上海杨浦支行|310066690018010212063|活期存款|2,760,315.21|
|杭州银行北京顺义支行|1101013368100008253|活期存款|36,768.84|
|杭州银行北京顺义支行|1101013368100027093|活期存款|2,167,734.12|
|中国民生银行北京正义路支行|0102014180001019|活期存款|1,407,347.46|
|中国民生银行北京正义路支行|0102014340004419|七天通知|5,050,000.00|

合 计 12,775,910.39
二、前次募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理及使用制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2010年11月10日经本公司2010年第三次临时股东大会审议通过，对募集资金的存放、使用、监督、报告等做出了明确规定，公司一直遵循该管理制度及相关规定，对募集资金进行严格管理。
本公司已经与保荐机构平安证券、中国民生银行北京正义路支行、杭州银行北京顺义支行、农业银行北京宏城花园支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“四川嘉寓”）已经与平安证券、交通银行北京顺义支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司广东嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“广东嘉寓”）已经与平安证券、杭州银行北京顺义支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“辽宁嘉寓”）已经与平安证券、农业银行北京宏城花园支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司与江苏嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“江苏嘉寓”）、交通银行上海杨浦支行以及平安证券签订了《募集资金四方监管协议》；公司与黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“黑龙江嘉寓”）、农业银行北京宏城花园支行以及平安证券签订了《募集资金四方监管协议》。
本公司前次募集资金的存放及使用符合有关法律法规和公司管理制度的规定。本公司对前次募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
三、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金实际使用情况对照表（单位：万元）
前次募集资金总额 67,769.90 已累计投入募集资金总额 68,310.792010年 18,344.68累计变更用途的募集资金总额 2,762.00
2011年 20,987.422012年 13,709.14前次募集资金总额各年度使用情况
2013年 11,021.57累计变更用途的募集资金总额比例 4.08%
2014年1-6月 4,247.98合计数 68,310.79投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺募集后承诺 实际已经支 实际投资金额与募集后承可使用状态日承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 付投资金额 诺投资金额的差额 期承诺投资项目
节能幕墙生产线建 节能幕墙生产线
9,554.80 9,554.80 8,128.49 9,554.80 9,554.80 8,128.49 -1,426.31 2011-12-31设工程项目 建设工程项目
研发设计中心工程 研发设计中心工
3,983.00 1221.00 632.21 3,983.00 1221.00 632.21 -588.79 2014-12-31项目 程项目
四川嘉寓节能门
节能门窗生产线改
窗生产线建设工 11,085.00 11,085.00 10,124.89 11,085.00 11,085.00 10,124.89 -960.11 2012-04-30扩建工程项目
程项目
承诺投资项目小计 24,622.80 21,860.80 18,885.59 24,622.80 21,860.80 18,885.59 -2,975.21
超募资金投向
广东嘉寓节能门窗 广东嘉寓节能门
生产线建设工程项 窗生产线建设工 3,000.00 2,791.70 - 3,000.00 2,791.70 -208.3 2012-05-01目 程项目
辽宁嘉寓办公楼项 辽宁嘉寓办公楼
800.00 624.31 - 800.00 624.31 -175.69 2014-03-31目 项目
黑龙江嘉寓节能
黑龙江嘉寓节能门
门窗幕墙生产线 4,000.00 4,008.97 - 4,000.00 4,008.97 8.97 2014-05-31窗幕墙生产线项目
项目
江苏嘉寓节能门
江苏嘉寓节能门窗
窗幕墙生产线项 6,800.00 6,077.38 - 6,800.00 6,077.38 -722.62 2013-09-30幕墙生产线项目
目
归还银行贷款 归还银行贷款 8,600.00 12,022.84 - 8,600.00 12,022.84 3,422.84
永久补充流动资
永久补充流动资金 23,900.00 23,900.00 - 23,900.00 23,900.00 0
金
超募资金投向小计 47,100.00 49,425.20 - 47,100.00 49,425.20 2,325.20
合计 24,622.80 68,960.80 68,310.79 24,622.80 68,960.80 68,310.79 -650.01
注释：江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线项目承诺投资总额中包含超募资金2,847.10万元、研发中心募集资金节余资金2,762.00万元、募集资金利息收入1,190.90万元。
（二）前次募集资金项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异说明
（1）节能幕墙生产线建设工程项目、四川嘉寓节能门窗生产线建设工程项目、辽宁嘉寓办公楼项目、江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异为募投项目尚未支付的投资金额（项目建设签订合同中约定的质保金）及募投项目结项差异（见下表）。
2014年度根据公司第三届董事会第六次会议决议，通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息补充流动资金的议案》，节能幕墙生产线建设工程项目、四川嘉寓节能门窗生产线建设项目、辽宁嘉寓门窗幕墙生产线建设项目、江苏嘉寓门窗幕墙生产线建设项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司对此四项募投项目结项，剩余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金。
实际投资金额与募集后承诺金额差异投资项目
承诺投资金额实际投资金额尚未支付的项目节余
（单位：万元） 合计投资金额 金额
节能幕墙生产线建设工程项目 9,554.80 8,128.49 51.37 1,374.94 1,426.31四川嘉寓节能门窗生产线建设工程项目 11,085.00 10,124.89 5.86 954.25 960.11辽宁嘉寓办公楼项目 800.00 624.31 3.50 172.19 175.69江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线项目 6,800.00 6,077.38 269.69 452.93 722.62合计 28,239.80 24,955.07 330.42 2,954.31 3,284.73（2）研发设计中心工程项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异为该募投项目尚未支付的投资金额。
（3）广东嘉寓节能门窗生产线建设工程项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异为该募投项目尚未支付的投资金额。
（4）黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异为该募投项目产生的利息收入。截止本报告出具日，该资金已用于项目支付。
（5）归还银行贷款实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异为节能幕墙生产线建设工程项目、四川嘉寓节能门窗生产线建设项目、辽宁嘉寓门窗幕墙生产线建设项目、江苏嘉寓门窗幕墙生产线建设项目的节余资金偿还银行贷款金额及相应的利息收入，共计3422.84万元，其中项目节余金额为2,954.31万元，募集资金利息收入金额为468.53万元。
（6）公司尚未使用的前次募集资金1,277.59万元，明细如下
投资项目 金额（单位：万元）节能幕墙生产线建设工程项目尚未支付金额 51.37四川嘉寓节能门窗生产线建设项目尚未支付金额 5.86辽宁嘉寓门窗幕墙生产线建设项目尚未支付金额 3.50江苏嘉寓门窗幕墙生产线建设项目尚未支付金额 269.69研发设计中心工程尚未支付金额 588.79广东嘉寓节能门窗生产线建设工程项目尚未支付金额 208.30募投项目利息收入金额 150.08合计 1,277.59（三）前次募集资金投资项目变更情况
调整项目 调整时间 调整内容 调整原因 调整程序及批准机构节能门窗生产线改2010年11月30实施地点由北京变更为四西南地区建筑门窗的市第二届董事会第一次
扩建工程项目 日 川，实施主体由公司变更为场发展空间巨大 会议、第二届监事会第全资子公司 一次会议、第四次临时股东大会第二届董事会第八次四川嘉寓节能门 投资总额不变，调整项目的
2011年05月28 厂房由自建改为购买，会议、第二届监事会第窗生产线建设项 厂房建设、土地购置、铺地
日 原规划土地面积增加 六次会议、第二次临时目 流动资金等投资金额
股东大会公司改造后的办公楼已
取消原投资计划中建筑工具备研发设计场地及产第二届董事会第十二研发设计中心工2011年08月16程费及相应的其他费用，投品展示功能等，为降低次会议、第二届监事会程项目 日 资总额由3,983.00万元调整投资成本，减少固定资第八次会议、第三次临为1,221.00万元 产项目的重复投资，进时股东大会行投资结构调整
投资总额不变，取消检测设与国家建筑材料工业建
备投资，调整项目设备软件筑五金水暖产品质量监第二届董事会第三十研发设计中心工2012年09月12购置费及研发费用等投资督检验测试中心签订合三次会议、第二届监事程项目 日 金额，达到预定可使用状态作协议，为公司提供检会第二十二次会议、第时间调整为2013年9月30测服务，为降低投资成四次临时股东大会日 本，进行调整
投资总额不变，调整项目设
备及软件购置费、研发费用 第三届董事会第五次研发设计中心工2014年03月28
等投资金额，达到预定可使提升资金使用效率 会议、2013年年度股东程项目 日
用状态时间调整为2014年 大会
12月31日
除上述募集资金投资项目投资结构及实施方式发生变更外，其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式、实施主体及投资结构均未发生变更。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金 补充流动资金 补充流动资金
补充流动资金期限 批准程序及批准机构起始时间 金额（万元） 归还时间
使用期限不超过董事会 第一届董事会第二十四次会2010年10月8日 6,700.00 2011年1月17日
批准之日6个月 议、第一届监事会第八次会议使用期限不超过董事会 第二届董事会第三次会议决2011年1月18日 6,700.00 2011年7月14日
批准之日6个月 议、第二届监事会第二次会议使用期限不超过董事会 第二届董事会第十次会议、第2011年7月19日 6,700.00 2012年1月9日
批准之日6个月 二届监事会第七次会议使用期限不超过董事会 第二届董事会第二十次会议、2012年1月11日 6,700.00 2012年5月9日
批准之日6个月 第二届监事会第十三次会议地址：北京市海淀区首体南路22号4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code. 100044 Tel: 010-88356126
补充流动资金 补充流动资金 补充流动资金
补充流动资金期限 批准程序及批准机构起始时间 金额（万元） 归还时间
第二届董事会第二十七次会使用期限不超过董事会
2012年5月11日 6,700.00 2012年11月8日议、第二届监事会第十七次会批准之日6个月
议
第二届董事会第三十八次会使用期限不超过董事会
2012年12月11日 6,700.00 2013年6月8日议、第二届监事会第二十六次批准之日6个月
会议
第二届董事会第五十次会议、使用期限不超过董事会
2013年6月8日 6,700.00 2013年11月21日第二届监事会第二十九次会批准之日6个月
议
使用期限不超过董事会 第二届董事会第六十二次会2013年11月26日 6,700.00 2014年1月22日
批准之日6个月 议、第三届监事会第一次会议（五）用闲置募集资金归还银行贷款情况
2010年9月27日，根据第一届董事会第二十三次会议决议，公司已使用募集资金中部分“其他与主营业务相关的营运资金”的8,600.00万元偿还银行贷款。
2014年4月17日，根据第三届董事会第六次会议决议，公司同意使用募集资金中投资项目结项资金及利息3,468.74万元用于偿还银行贷款及永久补充流动资金。截至2014年6月30日，已使用3,422.84万元偿还银行贷款，剩余45.90万元用于永久补充流动资金。
（六）用闲置募集资金永久性补充流动资金情况
2011年10月19日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用8,600.00万元超募资金永久补充流动资金；
2012年10月30日，第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用8,600.00万元超募资金永久补充流动资金；
2014年1月8日，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6,700.00万元超募资金永久补充流动资金。
地址：北京市海淀区首体南路22号4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code. 100044 Tel: 010-88356126
2014年4月17日，根据第三届董事会第六次会议决议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息补充流动资金的议案》，公司同意使用募集资金中投资项目结项资金及利息3,468.74万元用于偿还银行贷款及永久补充流动资金。其中，永久补充流动资金的金额为45.90万元。
上述资金主要用于支付采购原材料款以及归还到期票据等经营支出。
（七）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（八）尚未使用的前次募集资金用途及去向
截止2014年6月30日，本公司前次募集资金已经全部明确用途，募集资金结余1,277.59万元是尚未支付的募投项目款及募集资金存放银行产生的利息收入金额，将全部用于本次募投项目建设、偿还银行贷款、补充流动资金等。
四、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况
投产后截 至
最近三年一期实际效益
至截止2014年6 是否承诺效 日实际项目建成投月 30日 达到投资项目 益（注释 实现效产日期 产能利
2012年
预计1）
2011年 2013 2014年
益（税后用率
度（注释
效益利润：万度 年度 半年度
2）
元）节能幕墙生产线建
2011-12-31 95.05% 4,124.54 - 1,507.05 886.47 198.87 2,592.39 否设工程项目
研发设计中心工程 不适 2014-12-31
项目 用四川嘉寓节能门窗
生产线建设工程项 2012-04-30 67.46% 5,248.44 - 472.83 227.17 551.37 1,251.37 否目
广东嘉寓节能门窗
生产线建设工程项 2012-05-01 40.54% 1,854.00 - 366.53 630.58 62.68 1,059.79 否目
辽宁嘉寓办公楼项 不适 2014-03-31
目 用黑龙江嘉寓节能门 试运 2014-05-31
窗幕墙生产线项目 行地址：北京市海淀区首体南路22号4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code. 100044 Tel: 010-88356126
江苏嘉寓节能门窗
2013-09-30 29.30% 2,425.00 - - 16.26 58.83 75.09 否幕墙生产线项目
注释1：承诺效益中，广东嘉寓节能门窗幕墙生产线建设工程项目、江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线项目为达产后年均净利润指标，其他投资项目为达产后年均利润总额指标。
注释2：2012年年报募投项目原披露效益为营业利润指标，此处披露净利润指标，与营业利润的差额主要为政府补助及所得税费用的影响。
注释3：节能幕墙生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目2012年1月开始投产，投产后第3年达到设计生产规模，目前尚未完全达产；其次，宏观调控持续及市场竞争加剧，项目投产后承揽的合同毛利率降低，与建设前的可研报告存在一定差距；另外，公司积极推行六大区域的市场战略布局，期间费用投入增长较快。
注释4：四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目2012年5月开始投产，投产后第3年达到设计生产规模，截至2014年6月30日，产能尚未完全释放；其次，四川嘉寓尚未取得建筑业门窗幕墙一级资质，较大影响了其在市场上承揽订单的能力，西南市场尤其是四川省内属于灾后重建的恢复期，项目投产后承揽的订单毛利率与原来的可研报告存在一定的差距。
注释5：广东嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目2012年5月开始投产，投产后第3年达到设计生产规模，目前产能尚未完全释放；其次，广东嘉寓尚未取得门窗幕墙一级资质，承揽订单的能力较弱；广东嘉寓承揽的海外出口订单较多，其汇兑损失也是影响其效益发挥的原因之一。
注释6：江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目2013年10月开始投产，产能尚未完全释放。
五、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。公司前次募集资金已足额到位，募集资金项目支出等事项均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务。
地址：北京市海淀区首体南路22号4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code. 100044 Tel: 010-88356126
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于二○一四年九月十九日批准报出。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会二〇一四年九月十九日
地址：北京市海淀区首体南路22号4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4th Floor, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code. 100044 Tel: 010-88356126