淄博齐翔腾达化工股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-5
前次募集资金使用情况对照表 6
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 7
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
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前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字(2014)第110ZA0458号淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达公司”）截至 2013年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是齐翔腾达公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对齐翔腾达公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合齐翔腾达公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，齐翔腾达公司董事会编制的截至 2013年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，如实反映了齐翔腾达公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供齐翔腾达公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行可转换债时使用，不得用作任何其他用途。
【本页无正文】
致同会计师事务所 中国注册会计师任一优
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
王娟
中国〃北京 二〇一四年二月二十五日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可„2010‟506号文件核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交
易所系统于2010年5月4日网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相
结合方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,500万股，发行价为
每股人民币28.88元，募集资金总额为1,877,200,000.00元，扣除发行费用
110,267,060.00元后，募集资金净额为1,766,932,940.00元。上述募集资金净额已经
京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字[2010]第052号《验资报告》验
证。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年
报工作的通知》（财会[2010]25号），原发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计12,540,000.00元调整计入当期损益，由此增加募集资金净额
12,540,000.00元，调整后募集资金净额变更为1,779,472,940.00元。
截至2013年12月31日本次募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 账户类别 存储余额中国银行股份有限
219501179945 活期 -公司淄博临淄支行
齐商银行金茵支行 801109501421000383 活期 -淄博市临淄区农村 9030103620142050001471活期 -信用合作社 9030103620141049001471定期 -合计 -二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件1
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
（1）年产8万吨甲乙酮项目募集资金结余179.21万元，系优化投资方案所致。
（2）基层营销网络建设项目截至该报告日尚未完成，实际投资额超出承诺投资额336.64万元。
（3）5万吨稀土顺丁橡胶项目的实际投资额超出承诺投资额336.63万元。
（4）为了保障公司新建的年产4万吨甲乙酮项目的原料供应，公司同时扩建了丁烯分离装臵，因此年产4万吨甲乙酮项目的实际投资额超出承诺投资额2,973.60万元。
（5）其他募集资金投资项目的实际募集资金投资额和承诺募集资金投资额不存在差异。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
1、本公司经2010年12月3日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过,决定变更募集资金投向如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集
相关披露资金总额的变更原因
投资金额 投资金额 情况
项目名称 项目名称 比例%
（万元） （万元）
年产15万 年产4万吨
（注
吨溶剂油 7,545.00 甲乙酮项 19,960.00 4.24% （注2：）1：）
项目 目
注1：2008年下半年，席卷全球的金融危机引起了全球经济增速放缓。本公司所属的精细化工行业也受到了较大的冲击。随着我国政府一系列扩大内需政策和产业振兴规划的出台与实施，国内经济开始企稳回升。在宏观经济向好的大背景下，包括公司主要产品在内的部分化工产品在下游的带动下，产品价格逐渐上涨，产销率逐渐提高。但溶剂油行业持续低迷，市场需求下滑。导致下游豆粕市场榨油厂开工率严重不足，6#溶剂油市场需求难以提振；由于下游榨油厂及制鞋厂关停较多，对溶剂油的需求严重不足，大多厂家出现亏损局面，多家石化厂家已停产或意欲近期停产溶剂油。在此大背景下，本公司决定终止年产15万吨溶剂油项目的建设，改为建设效益长期看好并具有原料、技术、质量、人才、销售网络优势的甲乙酮装臵。
注2：淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于变更年产15万吨溶剂油项目募集资金投向的公告（公告编号：2010-014）
2、本公司经2012年5月9日召开的2011年度股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集
相关披露资金总额的变更原因
投资金额 投资金额 情况
项目名称 项目名称 比例%
（万元） （万元）
收购天津
有山化工
有限公司
70%股权并
配套公用 （注
向该公司 8,340.00 30,047.58 4.69% （注2：）工程 1：）
增加投资
建设碳四
综合利用
工程
注1：2011年1月17日，本公司2011年第一次临时股东大会审议过了《关于使用超募资金收购天津山有化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目的议案》拟使用8,340万元人民币超募集资金用于收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目。由于相关的股权收购事宜处于诉讼过程中，项目的可行性和实施时间存在很大的不确定性。为了提供募集资金使用的安全性和使用效率，2012年5月19日，经本公司2011年度股东大会决议，决定将原定用于该项目的超募集资金8,340万元用于补足超募集资金建设配套公用工程，符合公司长远发展战略及全体股东利益。
注2：淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于变更部分超募资金用途的公告（公告编号：2012-008）
3、本公司经2012年5月9日召开的2011年度股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集 相关披露变更原因
投资金额 投资金额 资金总额的 情况
项目名称 项目名称
（万元） （万元） 比例%
投资成立控
年产5万
股子公司建
（注 （注
14,280.00 吨稀土顺 14,280.00 8.02%
设年产5万吨
1：） 2：）
丁橡胶项
稀土顺丁橡
目
胶项目
注1：根据本公司2011年1月17日2011年第一次临时股东大会决议，使用超募集资金14,280万元投资成立淄博齐翔博实橡胶有限公司并建设年产5万吨稀土顺丁橡胶工程。
该公司已于2011年3月成立。2011年9月，经双方协商，哈尔滨博实自动化有限公司退出其在齐翔博实的出资，淄博齐翔博实橡胶有限公司的注册资本由原来的
28,000万元变更为14,280万元，全部由本公司出资，同时该公司名称变更为淄博
齐翔腾达橡胶有限公司，成为本公司的全资子公司。
根据本公司2012年5月9日2011年度股东大会决议，年产5万吨稀土顺丁橡胶项目的实施主体由原来本公司的全资子公司淄博齐翔腾达橡胶有限公司变更为本公司。淄博齐翔腾达橡胶有限公司在清算后予以注销。清算后剩余的资产及超募资金款项由本公司所有并继续用于5万吨稀土顺丁橡胶项目的建设。
注2：淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于变更超募资金投资项目实施主体的公告（公告编号：2012-007）
四、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况
无。
五、临时闲臵募集资金情况
无。
六、尚未使用募集资金情况
截至2013年12月31日,本公司前次募集资金总额177,947.29万元，实际使用募集资金181,414.95万元,尚未使用募集资金0.00元（包括前次募集资金存放银行产生的利息收入净额）。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．见附件2
2．公司在招股说明书中承诺的年实现效益是以税后利润反映，实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
无。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
单位：人民币元投资项目 截止日 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额2011年12月31日 496,207,900.00 496,207,900.00年产8万吨甲乙 2012年12月31日 496,207,900.00 496,207,900.00酮项目
2013年12月31日 496,207,900.00 496,207,900.00小计 496,207,900.00 496,207,900.00
2011年12月31日 17,696,223.66 17,696,223.66基层营销网络 2012年12月31日 70,187,823.66 70,187,823.66建设项目
2013年12月31日 102,066,423.66 102,066,423.66小计 102,066,423.66 102,066,423.662011年12月31日 27,098,747.00 27,098,747.00研发中心建设 2012年12月31日 81,700,000.00 81,700,000.00项目
2013年12月31日 81,700,000.00 81,700,000.00小计 81,700,000.00 81,700,000.002011年12月31日 217,873,767.60 217,873,767.60年产4万吨甲乙 2012年12月31日 229,335,967.60 229,335,967.60酮项目
2013年12月31日 229,335,967.60 229,335,967.60小计 229,335,967.60 229,335,967.602011年12月31日 157,185,229.34 157,185,229.34年产10万吨丁 2012年12月31日 293,150,000.00 293,150,000.00二烯项目
2013年12月31日 293,150,000.00 293,150,000.00小计 293,150,000.00 293,150,000.002011年12月31日 51,943,300.00 51,943,300.00收购淄博翔达
2012年12月31日 51,943,300.00 51,943,300.00化工有限公司
100%股权
2013年12月31日 51,943,300.00 51,943,300.00小计 51,943,300.00 51,943,300.002011年12月31日 113,103,800.00 113,103,800.00收购淄博惠达
2012年12月31日 113,103,800.00 113,103,800.00化工有限公司
部分资产
2013年12月31日 113,103,800.00 113,103,800.00小计 113,103,800.00 113,103,800.002011年12月31日 386,081.21 386,081.21年产5万吨稀土 2012年12月31日 32,667,981.21 32,667,981.21顺丁橡胶工程
2013年12月31日 146,166,281.21 146,166,281.21小计 146,166,281.21 146,166,281.212011年12月31日 175,268,700.00 175,268,700.002012年12月31日 300,475,840.00 300,475,840.00配套公用工程
2013年12月31日 300,475,840.00 300,475,840.00小计 300,475,840.00 300,475,840.00淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2014年2月25日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 单位： 人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 1 ,779,472,940.00||||||已累计使用募集资金总额： 1 ,814,149,512.47|||||
|变更用途的募集资金总额： 3 01,650,000.00变更用途的募集资金总额比例： 16.95%||||||各年度使用募集资金总额：2011年： 698,476,145.382012年： 412,008,863.662013年： 145,376,900.00|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|年产8万吨甲乙酮项目|年产8万吨甲乙酮项目|4 98,000,000.00|4 98,000,000.00|4 96,207,900.00|4 98,000,000.00|4 98,000,000.00|4 96,207,900.00|- 1,792,100.00|2008-10-1|
|2|基层营销网络建设项目|基层营销网络建设项目|9 8,700,000.00|9 8,700,000.00|1 02,066,423.66|9 8,700,000.00|9 8,700,000.00|1 02,066,423.66|3 ,366,423.66|2015-6-1|
|3|研发中心建设项目|研发中心建设项目|8 1,700,000.00|8 1,700,000.00|8 1,700,000.00|8 1,700,000.00|8 1,700,000.00|8 1,700,000.00|-|2014-5-1|
|4|年产15万吨溶剂油项目|年产4万吨甲乙酮项目|7 5,450,000.00|1 99,600,000.00|2 29,335,967.60|7 5,450,000.00|1 99,600,000.00|2 29,335,967.60|2 9,735,967.60|2011-6-1|
||承诺投资项目小计||7 53,850,000.00|8 78,000,000.00|9 09,310,291.26|7 53,850,000.00|8 78,000,000.00|9 09,310,291.26|3 1,310,291.26||
||超募集资金投资项目||||||||||
|5|年产7万吨丁二烯项目|年产10万吨丁二烯项目||2 93,150,000.00|2 93,150,000.00||2 93,150,000.00|2 93,150,000.00|-|2012-6-1|
|6|收购淄博翔达化工有限公司100%股权|收购淄博翔达化工有限公司100%股权||5 1,943,300.00|5 1,943,300.00||5 1,943,300.00|5 1,943,300.00|-|2011-2-1|
|7|收购淄博惠达化工有限公司部分资产|收购淄博惠达化工有限公司部分资产||1 13,103,800.00|1 13,103,800.00||1 13,103,800.00|1 13,103,800.00|-|2011-3-1|
|8|收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程|配套公用工程||-|-||-|-|-||
||配套公用工程|||3 00,475,840.00|3 00,475,840.00||3 00,475,840.00|3 00,475,840.00|-|2012-6-1|
|9|投资成立控股子公司淄博齐翔博实橡胶有限公司并建设年产5万吨稀土顺丁橡胶工程|5万吨稀土顺丁橡胶项目||1 42,800,000.00|1 46,166,281.21||1 42,800,000.00|1 46,166,281.21|3 ,366,281.21|2013-7-1|
||超募集资金投资小计||-|9 01,472,940.00|9 04,839,221.21|-|9 01,472,940.00|9 04,839,221.21|3 ,366,281.21||
||合计||7 53,850,000.00|1 ,779,472,940.00|1 ,814,149,512.47|7 53,850,000.00|1 ,779,472,940.00|1 ,814,149,512.47|3 4,676,572.47||

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率（注1）|承诺效益|最近三年承诺效益（注2）|||截止日|最近三年实际效益|||截止日|是否达到预计效益|
||||||||累计承诺效益||||累计实现效益||
|序号|项目名称|||2011年度|2012年度|2013年度||2011年度|2012年度|2013年度|||
|1|年产8万吨甲乙酮项目|122.61%|年税后净利润12409万元|124,090,000.00|124,090,000.00|124,090,000.00|372,270,000.00|174,488,647.03|99,163,864.48|75,130,300.00|348,782,811.51|否（注3：）|
|2|基层营销网络建设项目|-|年节省物流成本1875万元||||-|-|-|-|-|否（尚未建成 ）|
|3|年产4万吨甲乙酮项目|114.44%|年税后净利润5195万元|25,975,000.00|51,950,000.00|51,950,000.00|129,875,000.00|50,660,000.00|53,622,087.07|56,115,700.00|160,397,787.07|是|
|4|年产10万吨丁二烯项目|70.22%|年税后净利润9535万元||47,675,000.00|95,350,000.00|143,025,000.00||48,453,611.18|-5,970,000.00|42,483,611.18|否（注4：）|
|5|5万吨稀土顺丁橡胶项目|79.72%|年税后净利润6968万元|||29,000,000.00|29,000,000.00|-|-|399,200.00|399,200.00|否（注5：）|
|6|配套公用工程|61.73%|年税后净利润4222万元||21,110,000.00|42,220,000.00|63,330,000.00|-|18,892,978.36|56,260,600.00|75,153,578.36|是|

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注2：投资项目承诺效益每年度均相同。年中投产的项目其当年累计承诺效益系假设投资项目投产后每年度承诺效益在各月份均匀发生折算。年产4万吨甲乙酮项目2011年6月建成投产，年产10万吨丁二烯项目2012年6月建成投产，5万吨稀土顺丁橡胶项目2013年7月建成投产，配套公用工程2012年6月建成投产。
注3：受市场需求下滑因素影响，甲乙酮产品销售价格较往年有所下降造成。
注4：受市场需求下滑因素影响，丁二烯产品销售价格较往年有所下降造成。
注5：受市场需求下滑因素影响，稀土顺丁橡胶产品销售价格较往年有所下降造成。
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：