武汉中元华电科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：武汉中元华电科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中元华电
股票代码：300018
信息披露义务人：徐福轩、傅多
通讯地址：江苏省常州市新北区太湖东路 9-1号常高新大厦 11楼
股权变动性质：增加
签署日期：2015年 12月 3日
简式权益变动报告书信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司
收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办
法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中元华电中拥
有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中元华电中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信
息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书
列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
简式权益变动报告书目 录
第一节 释义 ............................................................................................................ 4第二节 信息披露义务人 .......................................................................................... 5第三节 权益变动目的及持股计划 .......................................................................... 5第四节 权益变动方式 .............................................................................................. 6第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况 .................................................... 10第六节 其他重大事项 ............................................................................................ 10第七节 备查文件 .................................................................................................... 10
简式权益变动报告书第一节 释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：信息披露义务人 指
徐福轩、傅多
世轩科技 指 江苏世轩科技股份有限公司
上市公司、中元华电 指 武汉中元华电科技股份有限公司
武汉中元华电电力设备有限公司，上市公司全资电力设备公司 指
子公司
长润创投 指 江苏科泉高新创业投资有限公司，世轩科技股东江苏拓邦投资有限公司，原江苏拓邦投资管理有拓邦投资 指
限公司，世轩科技股东
深圳长润创新投资企业（有限合伙），世轩科技科泉创投 指
股东
龙城英才 指 常州龙城英才创业投资有限公司，世轩科技股东常州创发 指 常州文化科技创意发展有限公司，世轩科技股东《武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支《购买资产协议》 指
付现金购买资产协议》
《业绩承诺及补偿协 《武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支指
议》 付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》
武汉中元华电科技股份有限公司简式权益变动报报告书、本报告书 指
告书
元 指 人民币元
简式权益变动报告书第二节 信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
徐福轩，男，中国国籍，公民身份号码3201231975********，通讯地址：江苏省常州市新北区太湖东路9-1号常高新大厦11楼。徐福轩先生现任世轩科技董事长、总经理。
截至本报告签署之日，徐福轩未取得其他国家或者地区的居留
权。
傅多，女，中国国籍，公民身份号码3204021977********，通讯地址：江苏省常州市新北区太湖东路9-1号常高新大厦11楼。傅多女士现任世轩科技行政人员。
截至本报告签署之日，傅多未取得其他国家或者地区的居留权。
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
无。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、信息披露的义务人本次权益变动的目的
世轩科技所处医疗信息化行业属于国家鼓励发展行业，近年来得到国家一系列产业政策的大力扶持，这为行业发展创造有利的市场环境。通过本次认购中元华电股份，将有助于世轩科技借助资本市场的各种优势资源实现跨越式发展。
此外，本次认购中元华电股份是对中元华电长期发展前景表示认可，看重其未来的成长性和带来的投资收益。
二、持股计划
简式权益变动报告书信息披露义务人不排除在未来12个月内进一步增持中元华电股份的可能性。若信息披露义务人所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务标准，其将严格按照相关法律、法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
第四节 权益变动方式
中元华电及其全资子公司电力设备公司于2015年4月与徐福轩、傅多等 25名自然人及拓邦投资、长润创投、科泉创投、龙城英才、常州创发签订了《购买资产协议》，拟以发行股份及支付现金的方式购买其拥有的标的资产。
各方协商确定标的资产的交易总价为 69,000万元。中元华电及其全资子公司电力设备公司以支付现金和发行股份的方式支付收购标的资产的对价。其中，以现金方式支付 159,997,804.80元，以发行股份方式支付 530,002,195.20元。
一、信息披露义务人取得本次发行新股的种类、数量和比例
本次权益变动完成前，信息披露义务人徐福轩、傅多未持有上市公司股份。
本次权益变动完成后，徐福轩、傅多持股情况如下：
||||
|-|-|-|
|本次交易前|||
|持股数（万股）|持股比例（%）|持股数（股）|
|0|0|14,407,189.00|
|0|0|14,990,044.00|
|0|0|29,397,233,00|

综上，徐福轩将持有中元华电5.99%的股份，傅多将持有中元华电6.24%的股份，合计持有中元华电12.23%的股份，为中元华电持股5%以上的股东。信息披露人持有中元华电股份未引起中元华电控制权发生转移，不存在损害中元华电利益的其他情况。
此外，根据交易双方签署的《购买资产协议》，徐福轩、傅多承
诺自本次交易完成之日起36个月内不谋求上市公司控制权。
简式权益变动报告书二、发行价格和定价依据
（一）股份定价分析
本次发行股份的定价基准日为审议通过本次交易预案的中元华电董事会决议公告之日。根据《重组办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票均价之一。经测算，本次交易定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日中元华电股票交易均价分别为12.96元/股、12.26元/股、11.16元/股。
本次发行价格确定为定价基准日前20个交易日（即2014年11月24日至2014年12月19日）的股票交易均价的90%，即11.67元/股。在定价基准日至发行日期间，若公司实施派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整。
（二）资产定价分析
根据中元华电及其全资子公司电力设备公司于2015年4月与徐福轩、傅多等25名自然人及拓邦投资、长润创投、科泉创投、龙城英才、常州创发签订的《购买资产协议》，世轩科技100%股权的交易价格以经具有证券期货从业资格的评估机构以评估基准日的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定。
三、支付条件和支付方式
根据《购买资产协议》，信息披露义务人所获得的交易对价及支付方式等具体情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|交易对方||||
||股份对价（元）|股份数量（股）|现金对价（元）|
|徐福轩|168,131,896.00|14,407,189|96,468,104.00|
|傅多|174,933,819.20|14,990,044|16,226,180.80|

其中现金支付分为两期，首期中元华电及电力设备公司向徐福轩
支付现金76,468,104.00元、向傅多支付现金16,226,180.80元，现已支
付完毕。中元华电第二期向交易对方中的徐福轩支付现金2,000万元，
简式权益变动报告书于业绩承诺年度（即2015年1月1日至2017年12月31日）届满后根据《业绩承诺及补偿协议》约定的支付条件、时间、方式予以支付。
四、本次交易已履行及尚未履行的批准程序
（一）本次交易已履行的决策及报批程序
世轩科技于2015年3月18日召开股东大会，审议通过了《关于批准<江苏世轩科技股份有限公司与武汉中元华电科技股份有限公司重大资产重组>的议案》。
中元华电作为电力设备公司的唯一股东于2015年3月20日作出股东决定：同意电力设备公司以现金方式购买世轩科技1%股权；授权电力设备公司董事长邓志刚先生根据交易安排签署相关全部法律文件。
中元华电于2015年4月23日召开第三届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于<武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
中元华电于2015年5月11日召开股东大会，审议通过了《关于<武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告
书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
2015年7月29日，本次交易经中国证监会并购重组委2015年第63次并购重组委工作会议审核获得无条件通过。
2015年9月15日，中元华电取得证监许可【2015】2108号《关于核准武汉中元华电科技股份有限公司向徐福轩等发行股份购买资产的批复》，核准本次交易。
2015年11月30日，中元华电取得《江苏省国资委关于常州龙城英才创业投资公司等公司标注国有股东标示的批复》，批复国有股东名称标注“SS”标示。
五、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制的说明
简式权益变动报告书本次权益变动完成前，信息披露义务人徐福轩、傅多未持有上市公司股份。
（一）信息披露的义务人同意：自本次交易完成之日起的12个月内对认购的对价股份予以锁定，不得转让外，还同意对其认购的对价股份按以下条件解除股份锁定：
||||
|-|-|-|
|解锁条件|解锁时间|可解锁的股份数|
|2015 年度、2016年度的实际净利润均达到或超过承诺净利润|第一次解锁时间以下列日期中最晚的日期为准：(1)具有证券从业资格的会计师事务所对世轩科技截至2016 年12 月31 日的累计实际净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；(2)自本次交易完成之日起满24个月。|徐福轩、傅多认购的对价股份×15%|
||第二次解锁时间以下列日期中最晚的日期为准：(1)具有证券从业资格的会计师事务所对世轩科技截至2017 年12 月31 日的累计实际净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；(2)就 2017 年度的业绩承诺履行完毕补偿义务(如需)之后的第五日；(3)自本次交易完成之日起满36个月。|徐福轩、傅多认购的对价股份×55%—对2017年度未达业绩承诺应补偿的股份(如有)—对标的资产减值应补偿的股份(如有)|
||第三次解锁时间：自本次交易完成之日起满 48 个月。|经过上两轮解锁后剩余的徐福轩、傅多未解锁股份|
|2015 年度、2016年度中任一年度的实际净利润低于承诺净利润|解锁时间以下列日期中最晚的日期为准：(1)具有证券从业资格的会计师事务所对世轩科技截至2017 年12 月31 日的累计实际净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；(2)就 2017 年度的业绩承诺履行完毕补偿义务(如需)之后的第五日；(3)自本次交易完成之日起满36个月。|徐福轩、傅多认购的对价股份—对承诺年度未达业绩承诺累计应补偿的股份—对标的资产减值应补偿的股份(如有)|

（二）如果世轩科技2015年度实际净利润达到或超过2015年度承
简式权益变动报告书诺净利润，且2015年度和2016年度的累计实际净利润达到或超过2015年度和2016年度的累计承诺净利润的，在确定世轩科技截至2016年12月31日的累计实际净利润与累计承诺净利润差异情况的专项审核报告出具之后，徐福轩、傅多可将其认购的对价股份的15%设定质押，该质押行为无须经中元华电事先书面同意。除前述情形外，在履行完毕《购买资产协议》项下的全部补偿义务之前，未经中元华电事先书面同意，徐福轩、傅多不得对其未解锁的对价股份设定质押等可能影响该等股份完整权利的他项权利。
（三）本次交易完成后，徐福轩、傅多由于中元华电送红股、转增股本、股份配售等原因增持的中元华电股份，亦应遵守上述约定。
六、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况
无。
第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况
截至本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人未通过证券交易所交易系统买卖中元华电股票。
第六节 其他重大事项
一、其他应披露的事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的信息。
二、声明
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节 备查文件
简式权益变动报告书一、备查文件
（一）信息披露义务人的身份证明文件。
（二）《武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产协议》
二、备查文件置备地点
（一）中元华电董事会办公室
（二）联系电话：027-87180718
（三）联系人：陈志兵
信息披露义务人：徐福轩、傅多
二〇一五年十二月三日
简式权益变动报告书附表：
简式权益变动报告书
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|-|-|-|-|-|
||基本情况||||
|上市公司名称||武汉中元华电科技股份有限公司|上市公司所在地|湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号|
|股票简称||中元华电|股票代码|300018|
|信息披露义务人||徐福轩、傅多|信息披露义务人联系地址|湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号|
|拥有权益的股份数量变化||■ 增 加□ 减 少□ 不变，但持股比例发生变化|有无一致行动人|■ 有□ 无|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东||□ 是■ 否|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|□ 是■ 否|
|权益变动方式（可多选）||□ 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让□ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让■ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定□ 继承 □ 赠与□ 其他|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例||无|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例||徐福轩持有中元华电股票14,407,189.00股，持股比例5.99%；傅多持有中元华电股票14,990,044.00股，持股比例6.24%|||
|信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖||□ 是 ■ 否|||

简式权益变动报告书
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|该上市公司股票|||
||涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予||
||以说明：||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题||□ 是 □ 否|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形||□ 是 □ 否（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准||□ 是 □ 否|
|是否已得到批准||□ 是 □ 否|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人
的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人：徐福轩、傅多2015年12月3日
简式权益变动报告书声 明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
徐福轩 傅多
2015年12月3日