股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-073国信证券股份有限公司
关于参与华仁药业股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产交易并签署相关交易协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”）等签署《华仁药业股份有限公司与红塔创新投资股份有限公司全体股东签署的发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”），华仁药业将以非公开发行股票及支付现金的方式购买本公司持有的红塔创新投资股份有限公司（以下简称“红塔创新”）股份；
2、华仁药业以发行股份及支付现金方式收购红塔创新100%股权并募集配套资金事项需取得有关国有资产监督管理部门的批准、经华仁药业股东大会审议通过，并需获得中国证监会的核准。
敬请投资者注意投资风险。
本公司与华仁药业等签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，具体情况如下：
一、交易概述
1、华仁药业与红塔创新现有全体股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，华仁药业拟通过向红塔创新的现有股东非公开发行股份及支付现金的方式购买红塔创新100%的股份，同时华仁药业将通过非公开发行股票的方式募集配套资金用于支付交易对价。
2、本公司直接持有红塔创新1,500万股股份，占其总股本的2.5%。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，华仁药业拟向本公司发行约983.94万股股份并支付1,250万元现金，购买本公司持有的红塔创新的股份。鉴于目前对红塔创新的资产评估工作尚未完成且须经国有资产监督管理部门进行备案，因此华仁药业向本公司最终实际发行股份的数量，需要以经国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告》所确认的红塔创新评估值为参照依据进行计算。
3、本公司于2015年5月29日召开国信证券第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于华仁药业以发行股份及支付现金方式购买公司持有的红塔创新股权的议案》，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、华仁药业以发行股份及支付现金方式收购红塔创新100%股权并募集配套资金事项尚需取得有关国有资产监督管理部门的批准、华仁药业股东大会审议通过，并需获得中国证监会的核准。
二、交易对方介绍
公司名称：华仁药业股份有限公司
注册地址：山东省青岛市高科技工业园株洲路187号
法定代表人：梁富友
公司类型：股份有限公司（上市）
股票代码：300110
公司股东：控股股东为华仁世纪集团有限公司，持有华仁药业41.6%股份
经营范围：大容量注射剂（含抗肿瘤药）、冲洗剂生产；进出口业务（按青外经贸外贸字[2002]58号批准证书范围经营）开发、生产新型医药包装材料，销售自产产品；生产：III类手术室、急救室、诊疗室设备及器具（6854）、III类体外循环及血液处理设备（6845）、III类植入材料及人工器官（6846）、III类医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822）（药品生产许可证，医疗器械生产许可证有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
华仁药业主要财务指标如下：
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|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额（万元）|262,159.78|236,942.97|
|负债总额（万元）|114,189.33|91,008.65|
|归属母公司股东权益（万元）|147,970.46|145,934.32|
|营业收入（万元）|91,676.14|86,720.03|
|利润总额（万元）|6,378.52|14,334.64|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|5,615.4|12,151.94|
|基本每股收益（元）|0.08|0.19|

三、交易标的基本情况
公司名称：红塔创新投资股份有限公司
注册地址：云南省昆明市五华区青云街俊园小区F幢二楼
注册资本：60,000万元
公司类型：股份有限公司
公司股东情况如下：
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|序号|股东名称|持股数（万股）|持股比例（%）|
|1|云南红塔集团有限公司|31,500|52.50|
|2|烟台万华合成革集团有限公司|9,000|15.00|
|3|华润深国投投资有限公司|4,500|7.50|
|4|烟台冰轮股份有限公司|3,000|5.00|
|5|云南烟草兴云投资股份有限公司|3,000|5.00|
|6|华熙国际投资集团有限公司|3,000|5.00|
|7|万华化学集团股份有限公司|3,000|5.00|
|8|国信证券股份有限公司|1,500|2.50|
|9|云南白药集团股份有限公司|1,500|2.50|

四、协议的主要内容
1、交易方式
华仁药业通过向红塔创新现有全体股东非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买红塔创新100%的股份并募集配套资金。
华仁药业将以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买本公司持有的红塔创新1,500万股股份（占其总股本的2.5%），具体支付方式为：华仁药业向本公司非公开发行约 983.94万股股份，同时现金支付价款为 1,250万元。最终实际非公开发行股份的数量，以中联资产评估集团有限公司出具并经国有资产主
管部门备案的《资产评估报告》所确认的红塔创新的评估值为参照依据进行计算；
5亿元的现金对价由华仁药业向青岛创盈睿信投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份募集。
本次非公开发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为条件。
2、交易价格
各方同意并确认，以 2015年 2月 28日作为基准日对红塔创新进行评估、审计，本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格应以经相关国有资产监督管理部门备案确认的《资产评估报告》确定的标的公司股份的评估结果为参考依据。
其中，由于红塔创新拟在评估基准日后实施现金分红 12,000万元，因此，交易价格应当在评估结果的基础上扣减在评估基准日后进行的相应分红后，经各方另行协商后确定。
3、支付方式
本次发行股份及支付现金购买资产的股份定价基准日为华仁药业审议本次交易的第五届董事会第七次（临时）会议决议公告日。华仁药业拟向交易对方发行股份的价格为 7.47元/股，为定价基准日前 60个交易日的股票交易均价。在定价基准日至发行日期间，若华仁药业发生派息、送股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将做相应调整。
本次总计发行股份数量＝（交易价格－现金对价金额）÷7.47元/股。按照标的公司股份预估评估值 356,000万元，扣除红塔创新拟在评估基准日后实施的现金分红12,000万元，本次交易价格预计为344,000万元。其中，华仁药业以现金方式支付 5亿元，另拟向红塔创新全体股东非公开发行共计约为 39,357.43万股股份。其中，按照对红塔创新的持股比例，华仁药业向本公司现金支付 1,250万元，拟非公开发行股份数量约为 983.94万股。本次交易中，若红塔创新的股东所能取得的华仁药业的股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照四舍五进的原则取整处理。
4、其他主要事项
公司本次认购的华仁药业股份在本次发行结束之日起 12个月内不得上市交易或转让。本次发行的股份如因华仁药业实施送红股、资本公积金转增股本等事项而增持的部分，应遵守上述限售期限的约定。
华仁药业于本次发行股份及支付现金购买资产完成前滚存的未分配利润，在经华仁药业审议本次交易的股东大会批准后，由本次交易完成后的全体华仁药业
股东按照持股比例共享。
五、交易目的和对公司的影响
通过本次交易，华仁药业将获得红塔创新良好的投融资专业经验，较好地发挥业务的协同效应，增强持续发展能力。本次交易完成后，本公司将不再持有红塔创新股权。华仁药业将向本公司发行约 983.94万股股份，公司所持资产的资产流动性增强。本次股权转让对公司的财务状况和经营成果会产生一定程度的积极的影响。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
2、《华仁药业股份有限公司与红塔创新投资股份有限公司全体股东签署的发行股份及支付现金购买资产协议》。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年5月29日