红相股份有限公司
验资报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
一、验资报告
二、验资报告附件
1．新增注册资本实收情况明细表 1
2.注册资本及股本变更前后对照表 2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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验资报告
致同验字(2019)第350ZA0005号红相股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2019年 2月 13日止新增注册资本实收情况。
按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 352,586,786.00元，股本为 352,586,786.00元。根据贵公司 2017年 11月 16日召开的第四届董事会第二次会议和 2017年 12月 6日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1317号）核准，贵公司拟非公开发行不超过7,051.7357万股股票；根据贵公司与厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）2019年 2月 13日签订的《认购协议》，贵公司本次拟向厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）发行 575.3968万股股份，每股面值 1.00元，每股发行价 10.08元，变更后的注册资本为人民币358,340,754.00元。经我们审验，截至2019年2月13日止，贵公司已收到股东认缴股款人民币 56,549,997.50元（人民币伍仟陆佰伍拾肆万玖仟玖佰玖拾柒圆伍角整）（已扣除保荐及承销费人民币 1,449,999.94元）。扣减其他相关发行费用（含律师费人民币 1,962,264.15元，验资费 94,339.62元，股权登记费 5,753.97元）后，贵公司本次非公开发行 A股实际募集资金净额为人民币 54,487,639.76元，其中计入股本人民币 5,753,968.00元，计入资本公积 48,733,671.76元。本次发行新增的股份尚需根据有关规定办理登记、上市手续。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本人民币 352,586,786.00元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 9月 14日出具致同验字（2017）第 350ZA0049号《验资报告》。截至 2019年 2月 13日止，贵公司变更后的股本为人民币358,340,754.00元。
本验资报告供贵公司申请办理股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
4.银行询证函复印件
5.中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1317号）复印件
6.致同会计师事务所（特殊普通合伙）《企业法人营业执照》复印件及证券与期货相关业务许可证复印件
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年二月十三日
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|附件1新增注册资本实收情况明细表截至2019年2月13日止被审验单位名称：红相股份有限公司 货币单位：人民币元|||||||
|股东名称|认缴注册资本|新增注册资本的实际出资情况|||||
|||货币资金|其他|合计|其中：实收资本||
||||||金额|占注册资本总额比例|
|有限售条件流通股|5,753,968.00|56,549,997.50||5 6,549,997.50|5,753,968.00|100.00%|
|合计|5,753,968.00|56,549,997.50||5 6,549,997.50|5,753,968.00|100.00%|

附件2：
注册资本及股本变更前后对照表
截至2019年2月13日止
被审验单位名称：红相股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东名称|认缴注册资本||||股本|||||
||变更前||变更后||变更前||本次增加额|变更后||
||金额|出资比例|金额|出资比例|金额|占注册资本总额比例||金额|占注册资本总额比例|
|有限售条件流通股|106,098,085.00|30.09%|111,852,053.00|31.21%|106,098,085.00|30.09%|5,753,968.00|111,852,053.00|31.21%|
|无限售条件流通股|246,488,701.00|69.91%|246,488,701.00|68.79%|246,488,701.00|69.91%||246,488,701.00|68.79%|
|合计|352,586,786.00|100.00%|358,340,754.00|100.00%|352,586,786.00|100.00%|5,753,968.00|358,340,754.00|100.00%|

附件3
验资事项说明
一、基本情况
红相股份有限公司系于2008年11月28日由厦门红相电力设备进出口有限公司以发起方式整体改制变更设立的股份有限公司。2015年 1月 30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]179号文核准，经深圳证券交易所《关于厦门红相电力设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]81号）同意，贵公司在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行后总股本为 8,867万股，每股面值 1元人民币。2016年 6月 14日，贵公司根据 2015年年度股东大会决议和修改后章程的规定，以截至 2015年12月31日公司总股本 8,867万股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 22股，共计转增股份 19,507.40万股，贵公司总股本由 8,867万股变更为28,374.40万股。2017年10月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门红相电力设备股份有限公司向卧龙电气集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1351号）核准，贵公司获准向卧龙电气集团股份有限公司、席立功等27位新股东发行共计68,842,786股股份购买相关资产，本公司总股本由28,374.40万股变更为35,258.6786万股。
本次增资前，贵公司注册资本和股本均为人民币 352,586,786.00元，其中有限售条件流通股为人民币 106,098,085.00元，无限售条件流通股为人民币 246,488,701.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司2017年11月16日召开的第四届董事会第二次会议和 2017年 12月 6日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并经由中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1317号）核准，贵公司拟非公开发行不超过7,051.7357万股股票；。根据贵公司与厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）2019年2月 13日签订的《认购协议》，贵公司本次共计发行575.3968万股股份，每股面值1.00元，每股发行价10.08元，由厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）1家特定投资者认购，变更后的注册资本为人民币358,340,754.00元。
三、审验结果
经审验，截至 2019年 2月 13日止，贵公司已向上述特定投资人厦门蜜呆伍号创
业投资合伙企业（有限合伙）增发 A股 575.3968万股，募集资金总额为人民币
57,999,997.44元，扣除保荐及承销费人民币 1,449,999.94元，贵公司实收股款人民币56,549,997.50元；该股款由中信建投证券股份有限公司于2019年2月13日汇入贵公司在中国光大银行观音山支行开设的账号为 55730188000015489的人民币账户内，扣减其他相关发行费用（含律师费人民币 1,962,264.15元，验资费 94,339.62元，股权登记费 5,753.97元）后，贵公司本次非公开发行 A股实际募集资金净额为人民币 54,487,639.76元，其中计入股本人民币 5,753,968.00元，计入资本公积 48,733,671.76元。
四、其他事项
贵公司本次非公开发行 A股在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。