证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－118深圳市沃尔核材股份有限公司
关于向深圳市聚电网络科技有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月6日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于向深圳市聚电网络科技有限公司进行增资的议案》，同日，公司与深圳市聚电网络科技有限公司（以下简称“聚电科技”）及其原股东贾雪峰、杨帆、卢晓晨、邓小颖、深圳聚杰联创投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳凯盈红润创业投资合伙企业（有限合伙）、茂硕电源科技股份有限公司签署了《增资协议》。公司拟以人民币5,000万元对聚电科技进行增资，其中人民币222.22万元计入聚电科技注册资本，其余计入其资本公积。本次增资完成后，聚电科技注册资本将增加至人民币2,222.22万元，公司持有其10%股权。
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项为公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、贾雪峰，身份证号：23020219******0313，住所：深圳市南山区蛇口招商大厦659。
2、杨帆，身份证号：44010219******3216，住所：深圳市福田区侨香路翠海花园B4栋8D。
3、卢晓晨，身份证号：23082219******6115，住所：深圳市南山区高新南四道
10号。
4、邓小颖，身份证号：43292419******7017，住所：湖南永州市冷水滩区皇家帝王广场12栋2805房。
5、深圳聚杰联创投资有限合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
地址：深圳市南山区学府路软件产业基地4B栋918室
执行合伙人：贾雪峰
注册资本：人民币100万元
经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；对未上市企业进行股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；市场营销策划（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
贾雪峰持有深圳聚杰联创投资有限合伙企业55.44%股权，为其实际控制人。
6、深圳凯盈红润创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
执行合伙人：成晓华
注册资本：人民币3,300万元
经营范围：创业投资业务；受托管理创业投资企业或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
成晓华持有深圳凯盈红润创业投资合伙企业37.50%股权，为其实际控制人。
7、茂硕电源科技股份有限公司
企业类型：上市公司
地址：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园
法定代表人：顾永德
注册资本：人民币27,734.13万元
经营范围：LED智能驱动电源、太阳能光伏逆变器、DC/DC高效、高密度模块电源、医疗电源、通信电源、开关电源、高频变压器的研发、生产和销售；电子元器件、五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方案（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运；房屋租赁。
顾永德为茂硕电源科技股份有限公司的实际控制人。
聚电科技的现有股东、法人及高级管理人员与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。
三、聚电科技的基本情况
1、成立日期：2014年9月26日
2、注册资本：人民币2,000万元
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、法定代表人：贾雪峰
5、经营范围：
一般经营项目：计算机软硬件及互联网技术开发，网络信息技术软件技术咨询、销售，计算机数据库服务，计算机系统分析，提供计算机技术服务，通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的研发（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；网上从事国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；电动汽车充电桩设计、销售，汽车租赁（不含金融租赁）
许可经营项目：电动汽车充电桩生产；电动汽车充电设施的运营
6、股权结构：
本次增资前后聚电科技的股权结构如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增资前||本次增资后||
||出资额(万元)|出资比例(%)|出资额(万元)|出资比例(%)|

||||||
|-|-|-|-|-|
|贾雪峰|969.00|48.45|969.00|43.60|
|杨帆|389.50|19.475|389.50|17.53|
|茂硕电源科技股份有限公司|300.00|15.00|300.00|13.50|
|卢晓晨|190.00|9.50|190.00|8.55|
|深圳凯盈红润创业投资合伙|||||
||85.00|4.25|85.00|3.83|
|企业(有限合伙)|||||
|深圳聚杰联创投资有限合伙|||||
||38.00|1.90|38.00|1.71|
|企业(有限合伙)|||||
|邓小颖|28.50|1.425|28.50|1.28|
|深圳市沃尔核材股份有限公|||||
||-|-|222.22|10.00|
|司|||||
|合计|2000.00|100.00|2222.22|100.00|

7、财务数据：
聚电科技最近一年及一期的财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2014年12月31日|2015年9月30日|
|资产总额|7,913,860.91|22,739,522.86|
|负债总额|289,434.41|111,897.18|
|净资产|7,624,426.50|22,627,625.68|
||2014年度|2015年1-9月|
|营业收入|174,757.27|432,494.00|
|净利润|-375,573.50|-2,996,800.82|

以上数据未经审计。
四、定价依据及资金来源
（一）定价依据
新能源汽车行业是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一，并处于加快发展阶段，
具有广阔的发展前景，新能源汽车的发展离不开充电设施的配套建设。聚电科技按
业务形态分为充电桩产销和网络运营两部分，是为电动车主提供便捷充电服务的专业充电网络建设和服务运营商，也是国内为数不多的能够通过软件App实现一站式充电服务的企业。
聚电科技截止目前尚未实现盈利，鉴于其自身的技术优势、市场基础以及未来的盈利能力，且其正处于快速发展的前期阶段，经各方协商，公司本次认购聚电科技新增注册资本的总价款（即本次增资价款）定为人民币 5,000万元，其中：人民币 222.22万元作为聚电科技新增注册资本，占其增资后注册资本的10%，其余增资额计入聚电科技的资本公积。
（二）资金来源
本次增资资金来源于公司自筹资金。
五、增资协议的主要内容
1、聚电科技决定增加其注册资本共计人民币 222.22万元，其中公司作为新股东以人民币5,000万元认购聚电科技此次新增注册资本，公司增资款与本次新增注册资本的差额部分计入聚电科技资本公积。
2、公司增资款应于协议生效起 5个工作日内汇款到各方确认的验资专用账户内，在完成验资与工商变更登记前，增资款由各方共同监管不得动用。本次增资用于聚电科技发展之研发投入，市场拓展与补充流动资金之需。
3、公司推荐一名董事候选人。若公司要求，聚电科技应每个月向公司提供资产负债表，损益表、现金流量表等财务会计报表及生产经营情况资料。
4、公司原股东贾雪峰、杨帆、卢晓晨、邓小颖及深圳聚杰联创投资有限合伙企业（有限合伙）保证，除投资聚电科技外，不以任何方式从事与聚电科技发生同业竞争的业务，包括但不限于投资参股，经营与聚电科技相同或相似业务的其他企业。
聚电科技应与原股东或主要管理层成员签署竞业禁止协议，保证该等人员在其离开公司后两年内，不得从事与聚电科技相竞争行业的业务。
5、聚电科技增资前滚存利润与资本公积由其新老股东按股权比例共享。
6、聚电科技原股东承诺后续引入投资人的增资价格不低于本轮投资后价格，若价格低于本轮价格，原股东承诺以现金或股权的方式补偿公司，以保证公司调整后的增资价格不高于新投资人增资价格。
7、本协议经协议各方盖章签字，并最终以公司董事会审议通过后正式生效。
六、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）聚电科技是一家内生“互联网+”基因的智能硬件企业，从2014年起在全国铺设电动汽车充电点和充电站，并依托强大的互联网技术将这些充电点连成全方位立体网络。通过本次增资，公司将涉足充电桩领域，为公司带来充电设施整体开发、运营、维护等方面的经验。
（二）本次增资完成后，公司将持有聚电科技10%的股权，公司可向聚电科技提供电线产品用于充电桩的生产，通过这次合作，将进一步扩大公司电线产品的销售，对现有业务的增长具有推动作用。
（三）公司以自筹资金对聚电科技进行增资，不会对公司的财务状况产生不良影响，后续公司将有效监控本次增资资金的使用，防范投资风险，维护投资者利益。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2015年11月6日