福建实达集团股份有限公司2013年年度报告摘要
福建实达集团股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|实达集团|股票代码||600734|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴波||周凌云||
|电话|0591-83725878||0591-83709680||
|传真|0591-83708128||0591-83708128||
|电子信箱|wb600734@163.com||aileen.yun@163.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|1,201,490,974.10|1,063,345,479.72|12.99|1,271,252,091.08|
|归属于上市公司股东的净资产|156,714,839.27|155,168,943.96|1.00|212,404,979.93|
|经营活动产生的现金流量净额|-38,086,938.27|-43,564,726.04|12.57|-136,732,977.92|
|营业收入|110,825,757.63|135,446,702.83|-18.18|1,135,663,157.28|
|归属于上市公司股东的净利润|7,321,383.38|-39,495,469.50|118.54|139,693,890.00|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-20,790,277.41|-72,010,282.91|71.13|16,772,347.14|
|加权平均净资产收益率（%）|4.6096|-21.4898|增加26.10个百分点|69.3756|
|基本每股收益（元／股）|0.0208|-0.1123|118.54|0.3974|
|稀释每股收益（元／股）|0.0208|-0.1123|118.54|0.3974|

2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数|||34,865|年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数||35,868|
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|北京昂展置业有限公司|境内非国有法人||22.22|78,122,586|42,966,746|质押 71,930,284|
|北京中兴鸿基科技有限公司|境内非国有法人||5.78|20,303,564|0|质押 20,303,564|
|福建星云计算机外部设备有限公司|国有法人||3.35|11,789,787|0|无|
|中国华润总公司|国有法人||2.63|9,240,000|9,240,000|无|
|福建省电子信息(集团)有限责任公司|国有法人||2.56|9,000,033|0|无|
|福州开发区国有资产营运有限公司|国有法人||2.24|7,875,000|0|无|
|福建省投资开发集团有限责任公司|国有法人||1.50|5,265,347|0|无|
|中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金|未知||0.84|2,950,051|0|无|
|中国工商银行股份有限公司福建省分行|国有法人||0.83|2,909,205|0|无|
|刘志臣|境内自然人||0.54|1,913,301|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||本公司知悉前十名股东、前十名无限售条件股东中的福建星云计算机外部设备有限公司是福建省电子信息（集团）有限责任公司的全资子公司，因此两者为一致行动人关系。本公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东中其余 8 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。|||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司的主营业务为房地产业务和有色金属贸易业务。报告期内公司实现营业收入11,082.57万元，与去年同期的13,544.67万元相比减少18.18％，主要原因是有色金属贸易收入及房地产销售收入减少；实现营业利润-1,859.90万元，与去年的-7,615.58万元相比减亏75.58％；实现归属于普通股股东的净利润732.14万元，与去年同期的-3,949.55万元相比减亏约4,680万元，实现扭亏为盈，主要原因是公司本期各项费用减少及出售部分实达设备股权取得收益。
（一）房地产业务方面
2013年，国家对房地产行业的调控思路逐步转变为以市场化手段代替过多行政手段，通过包括增加供给平滑过剩需求，力推经济结构转型，鼓励创新产业发展等长效机制，使行业发展出现了新的变化，各地房地产市场的真实需求逐渐显现，市场出现分化。报告期内，国内一、二线城市房地产市场持续回暖，成交量继续走高，房价维持平稳上涨趋势，部分三、四线城市商品住宅新增供应不断释放，库存持续积累，市场相对低迷。面对市场的变化，公司继续保持一份冷静，放慢拿地步伐，维持对现有房地产项目的开发运作，进一步提升营销力度。
公司目前房地产业务只有四个开发项目。报告期内，只有长春的两个项目进行销售，分别是长春融创置地有限公司的融创上城项目住宅尾盘销售和长春嘉盛房地产开发有限有公司的源山墅项目的别墅销售。报告期内，公司下属项目的房地产业务实现签约面积13,068.04平方米，签约金额15,275.76万元；结转面积4,099.04平方米，结转收入1,873.55万元。报告期内，公司下属长春融创置地有限公司（合并所有房地产业务及下属物业公司）实现营业收入2,262.50万元，实现归属于母公司所有者的净利润-4,155.29万元。
1、房地产储备情况
公司目前房地产项目情况如下：
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单位：万平方米
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|项目名称|项目位置|状态|公司权益|占地面积|总建筑面积|总可售面积|截止报告期已确认收入面积|
|长春上城|长春市高新区|在建|51%|58.46|63.90|58.66|54.5136|
|长春嘉盛源山墅|长春市净月开发区|在建|45.9%|38.02|51.54|41.06|-|
|烟台国际商业广场|烟台市芝罘区|拟建|51%|1.95|15.28|-|-|
|北京天竺杨林公寓|北京市顺义区天竺镇|新建|51%|1.41|4.80|4.43|-|

2、房地产销售情况
单位：平方米
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|项目名称|本 年 度竣 工 面积|期末在建建筑面积|本年度可供出售面积|本 年 度合 同 销售面积|本年度合同销售额（万元）|本 年 度销 售 结转面积|本年度销售结转金额（万元）|本年度合同平均成交价（元/平方米）|
|长春上城|-|63,273|9233|4,099|1,873.55|4,099|1,873.55|4,570.69|
|长春嘉盛源山墅|-|122,578|38,324|8,969|13,401.18|-|-|14,941.81|
|烟台国际商业广场|-|-|-|-|-|-||-|
|北京天竺杨林公寓|-|48,034|-|-|-|-||-|

长春嘉盛房地产开发有限公司开发的源山墅项目是公司重点开发项目，规划建筑面积约51.5万平方米，产品包括别墅、洋房和高层等类型。报告期内，主要进行一期别墅项目的开发建设，同时启动了二、三期别墅和A区洋房和小高层的开发建设。截止报告期末，一期、二期110套别墅全部完成封顶，建筑面积约4.6万平米。2013年7月，一期别墅开盘销售，截止报告期末已经有52套交付房款或定金，签约30套，签约面积约0.9万平方米，签约金额约1.3亿元。
报告期内，长春融创上城·国际商业广场项目因规划更改原因尚未复工。
报告期内，北京空港富视国际房地产投资有限公司的天竺杨林公寓项目开始启动，拟建设为酒店式服务公寓，计划以自持经营为主。
报告期内，烟台昂展置业有限公司的烟台国际商业广场项目处于拆迁阶段。
3、房地产业务财务融资情况
报告期内，公司房地产业务融资均为项目开发融资，主要通过银行贷款和信托融资方式实施。截止报告期末，公司房地产业务融资余额为 3.67亿元，其中银行贷款融资余额 1.67
亿元，信托融资余额 2亿元。2013年度，公司房地产业务银行贷款和信托融资利息资本化
金额为 1,613.33万元；加权平均融资成本年利率为10.37%，其中银行贷款加权平均年利率
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为8.6%，信托融资加权平均年利率为13.8%；最高项目融资年利率13.8%。
（二）有色金属贸易方面
报告期内，公司有色金属贸易业务主要从事铝产品的国内贸易，由于公司专业资源有限、交易机会存在一定偶发因素等原因，实现营业收入7,195万元，未能完成原定3亿元的计划。
（三）电子业务方面
报告期内，公司的电子业务主要为福建实达电子制造有限公司的打印机制造业务。该公司主要为公司参股的福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务。2013年，福建实达电子制造有限公司实现营业收入1,403万元，实现净利润-235.46万元。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
近年来我国房地产业发展势头强劲，为了抑制投资投机需求和遏制房价的快速上涨，国家开始房地产业进行调控，对房地产企业在土地取得、项目开发、产品设计、融资等方面产生相应影响。与此同时，国内外投资者也不断积极介入国内房地产市场，加剧了房地产市场的行业竞争压力。2013年，中央及地方政府进一步完善调控的长效机制，加快土地改革进度，持续推进新型城镇化规划以及保障性住房的建设和供给的增长，实施差别化信贷政策，上述在住宅供应结构、土地、信贷、税收等领域陆续出台了一系列的政策措施，为房地产市场的长期健康发展提供了保障。
公司认为，国内房地产市场整体政策走势未来将更加"市场化"和"细分化"。当前，我国仍处于城镇化持续发展阶段，居民收入持续提升，住房刚性需求和改善需求潜力仍然较大，未来一段时期内房地产市场结构性需求仍将持续。从中长期来看，伴随土地制度的改革、长效机制的确立和新型城镇化总体布局的推进，预计在经济平稳增长背景下，房地产市场需求未来将保持平稳发展态势。
(二)公司发展战略
2014年及未来两至三年将是公司战略转型的关键时期，重点是要解决公司的稳定增长和可持续发展的问题。公司将按照"打造控股集团公司、优化和拓展业务结构、促进产业多元化发展、强化管控体系和内控管理、提升盈利能力和发展后劲"的战略指导思想，充分利用上市公司的融资平台和资本运作平台，在稳定现有业务发展的基础上，积极寻求和获取新的业务资产，逐步形成以基础性行业为业务支撑，以新兴成长性行业为新的盈利增长点的业务格局，推动公司向产业多元化的控股型集团公司方向发展，并建设与控股集团的新业务格局相适应的管控体系，不断增强企业活力、控制力和影响力，为公司的可持续发展夯实基础。
当前，公司正在全力推进非公开发行股份募集资金收购贵州清镇市暗流云峰铝铁矿山项目。暗流云峰铝铁矿开采条件和铝土矿品位较好，矿区靠近贵阳、遵义两大铝工业基地，当地市场需求旺盛，销售半径短，具较强的区位优势。目前年产能力为20万吨铝土矿，并正在开展新增储量核实备案及技改扩能工作，审批手续完成后，矿区资源储量预计将达（122b+333）1,116万吨，年产能将提升到40万吨，收购完成后，将成为公司未来持续稳定的利润来源。
未来，公司将进一步积极拓展矿业开采等基础性产业领域，努力寻求具有增长潜力和持续盈利能力的新兴产业机会的战略思路，实现公司战略转型，为未来健康、持续发展奠定良好基础。
(三)经营计划
2014年度，公司预计实现营业收入约2.2亿元，期间各项费用和成本预计约2.15亿元。（公
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司对2014年有关经营计划的描述和数据仅是本公司的预计情况，可能根据未来内外部情况的变化而变化，因此不构成公司对投资者的实质承诺。）
1、房地产业务方面，公司将维持对现有房地产项目的开发运作，进一步提升管理水平及营销力度，2014年预计签约面积约8万平方米、签约额约6亿元，结转收入约2亿元。2014年房地产主要工作计划如下：
（1）长春融创上城·国际商业广场项目：计划复工面积6.3万平方米，争取2014年底完成主体结构，达到销售条件；预计签约面积约 1万平方米、签约额约 1.2亿元，预计 2014年无结转收入。
（2）长春嘉盛源山墅项目一、二、三期别墅及A区一期、A区二期洋房及小高层项目：计划2014年开复工面积约28.2万平方米（其中别墅约5.9万平方米，A区洋房及小高层约22.2万平方米），预计签约面积7万平方米、签约额约4.8亿元，预计竣工面积约2.1万平方米，预计2014年结转收入约2亿元。
（3）北京空港富视国际房地产投资有限公司的天竺杨林公寓项目：计划 2015年初完成4.8万平方米主体工程，2015年底前竣工。
（4）烟台国际商业广场项目：计划2014年完成拆迁工作，并开始动工。
2、有色金属贸易方面，2012年以来公司以有色金属贸易为契机，尝试拓展矿业领域业务，取得一定成效。但受宏观经济影响，2013年以来行业整体疲软，且受公司从事贸易领域业务时间较短、专业资源有限、交易存在一定偶发性等因素影响，较难对2014年的经营情况进行预测。公司将继续在现有基础上，根据未来市场情况，把握潜在贸易机会，增加公司收益的同时，进一步增进对矿业板块相关产品及上下游产业链的整体了解，积极寻找相关投资机会，尽快推进公司的战略转型。
3、同时，公司董事会将做好换届选举工作，并将根据中国证监会规范公司内部控制工作和公司相关制度要求，继续做好公司内部控制规范工作，对公司组织架构和职能分工做进一步梳理，不断优化管理流程，使公司的法人治理和内部控制工作更上一个台阶。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司将围绕战略发展规划及总体经营思路，根据各个项目的开发计划与投资需要，采取稳健的筹资措施，优化筹资结构，实现公司良性发展。充分发挥上市公司融资平台的作用，在现有银行贷款及信托融资等传统融资模式外，通过多种渠道筹集资金满足公司需求，一方面，探索直接融资模式，通过权益性融资增加公司的资本金和净资产规模；另一方面，积极提升公司整体资信等级和债权性融资能力，在满足相关条件的情况下，根据实际需要及市场情况，尝试发行公司债券、中期票据、短期融资券等债权性融资工具，优化公司资本结构，为企业发展和收购兼并提供资金保障。同时，公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金周转，实现公司健康、可持续发展。
(五)可能面对的风险
1、政策风险。目前公司业务仍为房地产为主，该行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大。2014年，国家对房地产行业的调控趋向将更加注重长效机制的建设和调控的市场化，政策风险仍不容忽视。未来政府对房地产宏观调控政策的变化，都将对公司项目建设、项目销售、资金回笼、盈利能力等各环节将产生一定影响。针对上述风险，公司将密切关注房地产市场形势变化，及时、准确把握政策动态，及时调整运营思路，降低相关风险。
2、经营风险。房地产项目开发周期长，投资大，涉及相关行业广，合作单位多，同时要经过多个政府部门的审批和监管。如果某个开发环节出现问题，可能会直接或间接地导致项
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目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现，并可能导致开发成本提高或者对项目的进度造成不利的影响。公司将进一步提升经营团队对项目运营的管理能力，降低经营风险。
3、财务风险。房地产项目具有开发周期较长、资金需求量大等特点，如果过度融资，负债成本过高，或者产品销售不畅，均可能带来较大风险。公司将加强财务及投融资管理，降低财务风险。
4、管理风险。公司房地产业务的具体运作主要由控股项目子公司负责，这种经营模式有利于各项目子公司因地制宜、提高灵活性和市场反应速度，但也可能带来管理链条较长的问题，并面临一定的跨区域经营风险。公司将进一步加强对子公司的整体管理，通过全面开展企业内部控制建设工作，在制度层面降低管理风险。
四、涉及财务报告的相关事项
1、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无发生变化。
2、本报告期内无发生重大会计差错。
3、与最近一期年度报告相比，合并范围无发生变化。
4、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
福建实达集团股份有限公司董事长：景百孚2014年4月28日