新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2015年度董事会工作报告
2015年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将2015年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2015年度公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 4,167,289,410.30元，同比下降1.63%；实现利润总额 269,951,379.66元，同比增长4.3%；实现净利润 244,813,646.07元，同比增长6.5%，其中归属于母公司所有者的净利润 245,793,190.35元，同比增长4.3%。
报告期末，公司资产总额 3,805,261,766.08元，同比减少0.16%；负债总额1,420,041,774.94元，同比减少12.76%；所有者权益2,385,219,991.14元，同比增加9.23%，其中归属于母公司所有者的权益 2,351,949,250.11元，同比增加9.45%
二、公司董事会运作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开7次会议。其中，以现场会议方式召开2次，以通讯方式召开 5次；共审议议案 28项。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。
公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资
讯网上。
（二）董事会专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会履行职责情况
报告期内，公司审计委员会根据工作细则，领导公司审计部开展工作，先后对 2014年年度财务报表、2015年第一季度财务报表、2015年半年度财务报表、2015年第三季度财务报表进行了内部审计。
2015年1月15日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就 2015年度审计工作安排进行审查，对公司经营情况及重点关注审计事项进行了解。
2015年3月28日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就 2015年度审计工作进展情况及审计中出现的问题进行了了解和沟通，并对后续的工作计划和进度提出要求。
2015年 4月 8日，审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2015年度审计结果进行审议，审计委员会认为：希格玛会计师事务所在2015年度对公司审计工作能够尽职勤勉地完成各项工作，审计委员会对其工作予以认可。
在本次 2015年年报审计工作中，2016年 1月 15日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2015年度财务报告审计工作计划进行了沟通，了解了预审情况，确定了最终的审计工作安排；审计过程中，于2016年3月25日召开审计沟通会议,就 2015年度财务报告审计过程中主要事项与年审会计师进行沟通。
2、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况
董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关规定制订了《高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬与考核委员会对公司 2015年度的各项经营指标完成情况以及各位高级管理人员履行职务情况进行了考察和评价，并对高级管理人员薪酬的发放情况进行核查。薪酬与考核委员会认为，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
3、董事会提名委员会履行职责情况
董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制
度的相关规定展开工作，客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。
4、董事会战略委员会履行职责情况
报告期内，董事会战略与投资委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责。
三、董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司召开了 2014年度股东大会和 3次临时股东大会。根据中国证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
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|||投资者||||
|会议届次|会议类型|参与比|召开日期|披露日期|披露索引|
|||例||||
||||||巨潮资讯网-《2015年第一次|
|2015年第一次临|临时股东大||2015年02|2015年02||
|||0.77%|||临时股东大会决议公告》|
|时股东大会|会||月10日|月11日||
||||||（2015-009）|
||||||巨潮资讯网-《2015年第二次|
|2015年第二次临|临时股东大||2015年03|2015年03||
|||1.45%|||临时股东大会决议公告》|
|时股东大会|会||月03日|月04日||
||||||（2015-016）|
|2014年度股东大|年度股东大||2015年05|2015年05|巨潮资讯网-《2014年度股东|
|||1.46%||||
|会|会||月08日|月09日|大会决议公告》（2015-034）|
||||||巨潮资讯网-《2015年第三次|
|2015年第三次临|临时股东大||2015年09|2015年09||
|||1.07%|||临时股东大会决议公告》|
|时股东大会|会||月15日|月16日||
||||||（2015-050）|

四、公司未来发展的展望
（一）行业的发展趋势
1、畜牧业
2015年6月15日召开的全国现代畜牧业建设工作会强调，我国将建立以布
局区域化、养殖规模化、生产标准化、经营产业化、服务社会化为基本特征的现
代畜牧业生产体系。
一是加强畜牧业产能建设。要做大做强良种繁育体系，逐步减少对进口种畜禽的依赖。要着力转变粗放的畜禽养殖方式，推广和普及先进适用的饲养管理技术。今后要争取在畜禽种业自主创新、标准化饲养管理、饲草料资源转化利用、动物疫病防控等方面取得重大突破。
二是加快发展规模化养殖。农业部将加快推动分散养殖向规模养殖转变，加快培育新型经营主体，对养殖大户、家庭牧场、合作社、产业化龙头企业等给予多方支持。
三是大力推进产业化发展。建设现代畜牧业，要在前伸后延、流通加工、社会化服务等方面综合发力。
四是要加强标准化生产和质量安全监管。要坚持产管结合、源头治理。要落实畜产品质量安全主体责任，健全质量安全追溯体系，实现生产记录可存储、产品流向可追踪、储运信息可查询。
五是要抓好重大动物疫病防控，做好动物疫病监测、流行病学调查、强制性免疫等基础工作，严格执行疫情报告制度，完善应急处置工作机制。
2、饲料行业
饲料企业未来发展方向主要有三个：产业链一体化、技术创新和综合服务型平台。
饲料企业产业链一体化经营可以更好地抵御市场价格风险，获得产业链综合利润。从世界经验来看，很多大型饲料生产企业把饲料业务和养殖业务结合的程度很高，饲料生产很大一部分转为企业内部消化。
技术领先型企业可通过高附加值饲料产品获取高毛利，靠专业研发能力树立优质品牌形象。
综合服务型企业不仅能提供专业化服务使下游养殖户获利、还能提高下游养殖户“粘性”，建立长期稳定关系。
3、动物疫苗行业
养殖产业高景气，口蹄疫苗市场在商品猪中渗透率将快速提升。目前，我国口蹄疫苗市场中，商品猪与牛羊仍是巨大的蓝海，从整体市场来看，母猪大致渗透了70%(5000万头中的3500万头)，但商品猪(7亿头中的5000万头)与牛羊(3
亿头中的1000万头)渗透率不足10%，未来发展空间巨大。
随着环保政策愈趋严峻，使部分养殖户被迫淘汰，行业集中度将持续提升将为动物疫苗需求带来增长。随着《新环保法》的实施，畜禽方面环保监管愈加严格，浙江、福建以及重庆等沿江沿海领域均设立禁养区和限养区，对于处于禁养区中的猪场采取强制关停和拆除。随着《关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》的出台，长江中下游地区猪场清拆活动进程将加快，大规模养殖户的被迫退出，使得母猪存栏出现持续下行。
受益于养殖规模化加速，市场苗进入高速增长期。据机构测算，从全国平均水平来看，如果规模化养殖程度达到50%，则头/羽均医疗防疫费用将增长4%至10%。同时，如发生疫情，对于规模化养殖来说是致命的，因此，养殖户必定增加疫病防治的投入。此外，近 5年我国生猪、家禽出栏量的复合增速分别约为2.5%和4.8%，而同时期疫苗的市场规模复合增速约为15%，远高于畜禽养殖数量的增长。
（二）公司的发展战略
公司将坚定地依据自身的专业能力和核心竞争能力，紧紧围绕养殖业的关键环节，包括饲料饲养、良种繁育、动保以及养殖服务体系和金融服务体系支持，为养殖户提供全面解决方案，提升养殖效益，实现公司和客户的共赢发展，努力把公司打造成中国一流的健康养殖服务商和安全食品供应商。
（三）公司2016年经营计划和主要目标
1、2016年公司的主要经营目标是：营业收入 45.85亿元，净利润 3.02亿元。
公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
（1）全力贯彻“持续变革、效率优先、专注产品、自我实现”的经营方针；
（2）充分发挥公司全产业链的优势，整合资源，搭建产业平台，大力提高公司的综合竞争实力；
（3）确保政府采购疫苗的稳定，不断优化工艺技术，提高产品质量，继续大力推进市场化营销疫苗的增长；
（4）加快完成口蹄疫疫苗三车间技术改造工作，彻底解决制约口蹄疫疫苗生产的产能瓶颈；
（5）积极推进禽流感疫苗等新产品的市场推广，力争公司制药业务上一个新台阶；
（6）大力开展饲料业务产销分离工作，使中原区、东北区饲料业务实现突破；
（7）生猪养殖业务紧紧抓住生猪价格上涨的有利时机，不断提高生产效率，降低成本，创造最优的业绩；
（8）植物蛋白业务继续坚持可持续稳健经营的原则，随采随销，把握市场节奏，降低经营风险；
（9）强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证预算目标的实现。
2、2016年重大项目投资计划
公司拟投资 9000万元实施新疆天康原种猪育种有限公司现代祖代猪场扩建项目项目。
3、2016年资金需求及使用计划
2016年公司计划向银行申请不超过 14亿元银行贷款（包括借新还旧），用于公司生产经营。公司将根据生产经营的实际情况，优化融资结构、降低资金成本；统筹安排、合理使用资金，提高资金的使用效率，使之发挥最大的效益。
（四）公司可能面临的风险因素和对策
1、畜禽疫病风险
公司生猪养殖规模不断扩大，目前已经成为公司重要的业务板块，同时饲料业务对畜禽养殖业的依赖度较大，未来如果出现大规模不可控的畜禽疫病，将在短期内引起公司经营业绩的波动。
对策：公司将不断加强生猪养殖过程中的疫病防治，减少疫病的发生，同时公司主营业务已经形成了动物疫苗和饲料、生猪养殖并重的格局，市场竞争能力和抗风险能力大大增强，动物疫苗业务和生猪养殖、饲料业务的互补性，将有利于化解畜禽疫病带来的经营风险。
2、原材料价格波动的风险
公司的主要原材料包括玉米、豆粕等，大宗农产品的价格波动，将对公司饲料业务的业绩产生不利影响。
对策：公司在大宗原料主产区设立了专业的收储公司，在原材料价格相对低位时收储部分原材料，降低原材料价格波动的风险，同时公司将积极开辟新的原料供应渠道，努力降低原料成本。
3、畜禽产品价格波动的风险
近年来国内畜禽产品价格呈现周期性的波动，养殖效益的下滑将对公司生猪养殖和饲料业务的业绩产生不利的影响。
对策：公司生猪养殖业务将通过提高管理和饲喂技术水平，努力提高生产效率，降低生产成本，应对生猪价格波动的风险。同时公司近几年来积极推进向服务营销模式的转型，从单纯的产品竞争转为价值链的竞争，为养殖户提供优良品种、养殖技术、防疫体系、融资担保等全方位的服务，帮助养殖户提高养殖水平，降低养殖成本，增强养殖户抵御价格波动风险的能力，降低畜禽产品价格波动对公司经营的影响。
4、植物蛋白行业市场波动的风险
植物蛋白行业市场具有明显的周期性，市场波动幅度也较大，公司植物蛋白业务具有一定的不确定性。
对策：公司将密切关注国际和国内植物蛋白市场，及时掌握市场信息，把握原料采购和产品销售节奏，以销定产，稳健经营，降低经营风险。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日