山东豪迈机械科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
一、2018年度公司财务报表的审计情况
公司 2018年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2019JNA30059号标准无保留意见的审计报告。
二、关于资产、负债、股东权益情况
报告期内公司总资产 5,567,469,454.75元，同比增长20.92%；总负债 1,220,147,055.61元，同比增长74.17%；归属于母公司股东权益合计4,342,713,307.80元，同比增长11.39%。
三、财务状况分析
公司 2018年度相关财务状况分析如下：
（一）财务状况分析
1、资产结构
单位：人民币元
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|||2018年12月31日||||2017年12月31日|||||
|资产项目||||||||||变动幅度|
|||金额||比重||金额||比重|||
|货币资金|463,781,449.43||8.33%||289,974,987.74||6.30%||59.94%||
|应收票据|420,677,087.99||7.56%||351,524,402.89||7.63%||19.67%||
|应收账款|1,236,217,997.05||22.20%||954,993,845.37||20.74%||29.45%||
|预付款项|23,946,745.22||0.43%||17,738,972.38||0.39%||35.00%||
|其他应收款|11,384,529.94||0.20%||10,543,875.02||0.23%||7.97%||
|存货|717,781,412.35||12.89%||617,442,616.52||13.41%||16.25%||
|一年内到期的非流动资产|||0.00%||300,000,000.00||6.52%||-100.00%||
|其他流动资产|15,232,545.88||0.27%||13,729,528.74||0.30%||10.95%||
|流动资产合计|2,889,021,767.86||51.89%||2,555,948,228.66||55.51%||13.03%||
|长期股权投资|261,263,941.29||4.69%||291,134,631.33||6.32%||-10.26%||
|投资性房地产|18,775,767.70||0.34%||24,840,661.66||0.54%||-24.42%||
|固定资产|1,535,719,817.45||27.58%||1,301,290,253.10||28.26%||18.02%||
|在建工程|112,618,062.71||2.02%||102,607,432.06||2.23%||9.76%||
|无形资产|285,903,474.19||5.14%||212,751,778.06||4.62%||34.38%||
|开发支出|||0.00%||1,519,478.64||0.03%||-100.00%||
|商誉|||0.00%||7,111,799.36||0.15%||-100.00%||
|递延所得税资产|1,085,211.98||0.02%||1,296,663.98||0.03%||-16.31%||
|其他非流动资产|463,081,411.57||8.32%||105,638,287.66||2.29%||338.37%||
|非流动资产合计|2,678,447,686.89||48.11%||2,048,190,985.85||44.49%||30.77%||
|资产总计|5,567,469,454.75||100.00%||4,604,139,214.51||100.00%||20.92%||

报告期内，货币资金年末金额较年初增加173,806,461.69元，增幅为59.94%，主要原因是报告期内银行借款增加导致银行存款增加所致。预付款项年末金额较年初增加 6,207,772.84元，增幅为35.00%，主要原因是报告期内预付的材料款增加所致。一年内到期的非流动资产年末金额较年初减少300,000,000.00元，降幅为100%，主要原因是报告期内委托贷款收回所致。无形资产年末金额较年初增加 73,151,696.13元，增幅为34.38%，主要原因是报告期内土地使用权增加所致。商誉年末金额较年初减少7,111,799.36元，降幅为100%，主要原因是报告期内计提商誉减值准备所致。其他非流动资产年末金额较年初增加357,443,123.91元，增幅为338.37%，主要原因是报告期内一年以上的委托贷款增加所致。
2、负债结构
单位：人民币元
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|||2018年12月31日||||2017年12月31日|||||
|负债项目||||||||||变动幅度|
|||金额||比重||金额||比重|||
|短期借款|645,999,702.63||52.94%||242,589,192.00||34.63%||166.29%||
|应付票据及应付账款|213,089,639.45||17.46%||172,752,134.17||24.66%||23.35%||
|预收款项|51,486,920.01||4.22%||60,687,449.56||8.66%||-15.16%||
|应付职工薪酬|193,968,301.95||15.90%||146,449,666.14||20.90%||32.45%||
|应交税费|48,249,006.37||3.95%||31,687,295.92||4.52%||52.27%||
|其他应付款|12,673,895.61||1.04%||8,288,285.76||1.18%||52.91%||
|其他流动负债|2,070,212.00||0.17%||2,259,522.06||0.32%||-8.38%||
|流动负债合计|1,167,537,678.02||95.69%||664,713,545.61||94.88%||75.65%||
|长期借款|71,289.35||0.01%||107,982.74||0.02%||-33.98%||
|预计负债|21,810,410.38||1.79%||11,696,717.14||1.67%||86.47%||
|递延收益|13,022,651.95||1.07%||13,006,667.15||1.86%||0.12%||
|递延所得税负债|17,705,025.91||1.45%||11,025,751.91||1.57%||60.58%||
|非流动负债合计|52,609,377.59||4.31%||35,837,118.94||5.12%||46.80%||
|负 债 合 计|1,220,147,055.61||100.00%||700,550,664.55||100.00%||74.17%||

报告期内，短期借款年末金额较年初增加 403,410,510.63元，增幅为166.29%，主要原因是报告期银行借款增加所致。应付票据及应付账款年末金额较年初增加 40,337,505.28元，增幅为23.35%，主要原因是报告期末未付的材料款增加所致。应交税费年末金额较年初增加 16,561,710.45元，增幅为52.27%，主要原因是报告期末未付的企业所得税增加所致。其他应付款年末金额较年初增加 4,385,609.85元，增幅为52.91%，主要原因是报告期末代收代付款项增加所致。预计负债年末金额较年初增加 10,113,693.24元，增幅为86.47%，主要原因是产品
售后服务费增加所致。递延所得税负债年末金额较年初增加 6,679,274.00元，增幅为60.58%，
主要原因是固定资产加速折旧形成的递延所得税负债增加所致。
3、股东权益
2018年末归属于母公司股东权益总额为4,342,713,307.80元，其中股本为800,000,000股，资本公积为 506,344,085.03元，其他综合收益1,540,929.55元，专项储备5,340,499.48元，盈余公积 400,000,000.00元，未分配利润为2,629,487,793.74元。归属于母公司股东权益较年初增加443,945,589.12元，增长幅度为11.39%。
（二）经营成果分析
单位：人民币元
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|项目||2018年度||2017年度||同比增减（%）|
|营业收入|3,724,405,663.39||2,994,925,507.23||24.36%||
|营业成本|2,449,263,151.78||1,875,840,534.97||30.57%||
|营业利润|858,424,908.72||780,167,682.76||10.03%||
|利润总额|858,458,382.00||782,654,924.78||9.69%||
|归属于母公司股东的净利润|739,102,307.89||675,827,863.48||9.36%||
|三项费用||2018年度||2017年度||同比增减（%）|
|销售费用|64,605,282.07||50,447,037.88||28.07%||
|管理费用|102,166,472.50||89,937,805.19||13.60%||
|财务费用|5,626,242.56||46,568,222.78||-87.92%||
|三项费用合计|172,397,997.13||186,953,065.85||-7.79%||
|所得税费用|119,594,632.14||107,230,417.83||11.53%||

1、经营活动
报告期内，公司实现营业收入 372,440.57万元，较去年增加72,948.02万元，同比增长24.36%；实现归属于上市公司股东的净利润73,910.23万元，同比增长9.36%。
2、三项费用
报告期内，财务费用同比下降87.92%，主要原因是报告期内汇兑收益增加所致。
（三）现金流量分析
单位：人民币元
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|项目||2018年度||2017年度||同比增减（%）|
|一、经营活动产生的现金流量净额|217,470,168.19||425,617,801.00||-48.90%||
|经营活动现金流入小计|2,710,564,403.83||2,428,793,811.77||11.60%||
|经营活动现金流出小计|2,493,094,235.64||2,003,176,010.77||24.46%||
|二、投资活动产生的现金流量净额|-420,080,658.05||-414,323,404.59||-1.39%||
|投资活动现金流入小计|693,453,335.74||434,660,065.48||59.54%||
|投资活动现金流出小计|1,113,533,993.79||848,983,470.07||31.16%||
|三、筹资活动产生的现金流量净额|313,244,614.70||92,344,344.05||239.21%||
|筹资活动现金流入小计|1,346,432,277.48||692,092,643.43||94.55%||

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|-|
|筹资活动现金流出小计|

经营活动产生的现金流量净额同比减少48.90%，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少1.39%，主要是报告期内委托贷款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加239.21%，主要是报告期内取得的银行借款增加所致；
以上报告，尚需提交股东大会批准。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日