昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2016年度
董事会工作报告
重要声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
释义
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|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、金利科技|指|昆山金利表面材料应用科技股份有限公司|
|霍市摩伽|指|霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司|
|MMOGA、香港摩伽|指|香港摩伽科技有限公司|
|佛山摩伽|指|佛山摩伽科技有限公司|
|珠海长实|指|珠海横琴新区长实资本管理有限公司|
|冉盛盛瑞|指|宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）|
|珠海长实|指|珠海横琴新区长实资本管理有限公司|
|盖娅互娱|指|北京盖娅互娱网络科技股份有限公司|
|货币单位|指|本报告如无特别说明货币单位为人民币元|

一、董事会履职情况
公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定程序选聘董事，公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规、《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，确保了董事会能够充分发挥作用。公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等法规及制度开展工作，以认真负责的态度履行诚实守信、勤勉尽责的义务，积极参加有关培训，熟悉相关法律、法规。报告期内，公司召开9次董事会，董事积极出席会议并发表意见。
公司独立董事勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场检查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司发展提出合理化的意见。
二、2016年度公司经营情况概要
2015年，公司实施了重大资产重组，将原有主营业务剥离，收购了MMOGA100%股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。
报告期内，MMOGA加强了平台运营、平台品牌建设，自2015年底通过系列举措实施“纯中介平台化”战略，提高了平台的盈利能力和持续增长能力，进一步提升了国际化娱乐游戏虚拟商品营销平台地位。
截至2016年12月31日，注册用户达到580万，各项业务取得了较快增长，具体如下：
（一）授权/注册码业务及游戏虚拟物品业务运营情况
MMOGA通过关注2016年全球游戏市场新游戏产品/版本推出情况、注册码业务的国际批发商渠道、相关线上和线下推广宣传情况、线上和线下大型知名机构伙伴（Ebay、Google、Youtube、Facebook、Gamestar等）的合作情况，以及国际大型游戏研发商的动态，把握2016年十款爆款热卖游戏新版本（包括Overwatch（守望先锋），XCOM2（幽服 2），DyingLight（消逝的光芒），Dark Souls3（黑暗之魂3），The Division（全境封锁PC版），CSGo（反恐精英）, Need forSpeed（极品飞车）），FIFA17（国际足联17）, Battlefield1（战地1）， WoW EULegion（魔兽世界：军团再临）等，全面确保了注册码业务和游戏虚拟物品业务的稳定运行和有力增长。
（二）成功落地“纯中介平台化”
MMOGA已经从“卖家”+“渠道平台”的双重身份中剥离低附加值的“卖家”身份，专注于“渠道平台”的身份定位。
自2016年初始，MMOGA成功转型为纯中介平台，实质性升级其业务盈收结构，剥离“卖家”身份，
去除购销业务，从而转为纯中介费收取模式。在此模式下，MMOGA营收结构降低了销售成本，主营业务
利润率有较大幅度的提升。此项战略调整顺应了目前全球游戏虚拟商品产业链的发展趋势，能够进一步巩固MMOGA在欧洲地区的领先地位。
（三）市场开拓及产品引入情况
报告期内，MMOGA一方面深耕德语区市场，进一步巩固了其在德语区的领先龙头地位，一方面扩大了在英国、法国的市场占有率，亦启动了对西班牙市场的开拓。通过地域市场扩张，MMOGA的业务规模和平台用户实现了显著提升。同期，MMOGA的虚拟商品类型扩展引入了“皮肤”等定制类产品，并加大了Console类游戏产品的比例，丰富产品线的同时提升了收入水平。
另外，MMOGA在一定程度上加大了对欧洲电子竞技团队的赞助投入，特别是德国著名的CSGO联赛，并着手布局建设联运平台。MMOGA计划自2017年起在其现有的Leveling服务业务基础上，新增并引入符合欧美游戏玩家特点习惯的电竞、直播等模式，致力于打造MMOGA主品牌和子品牌下的多平台移动互联网站群和游戏社区，为MMOGA的传统业务线和创新业务线汇聚和导入更大规模的用户流量，以更大规模的流量进而驱动传统和创新业务的高速发展。
三、主要会计数据和财务指标
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||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入（元）|370,558,004.04|560,647,662.30|-33.91%|528,208,460.15|
|归属于上市公司股东的净利润|184,575,345.74|32,348,677.41|||
||||470.58%|-129,448,884.78|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||191,194,644.73|-59,548,039.18|421.08%|-137,440,116.04|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|217,513,482.82|13,354,587.24|||
||||1,528.75%|-7,055,595.07|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|1.27|0.22|477.27%|-0.89|
|稀释每股收益（元/股）|1.27|0.22|477.27%|-0.89|
|加权平均净资产收益率|17.32%|4.19%|13.13%|-15.63%|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|2014年末|
|总资产（元）|2,103,762,205.54|2,273,138,484.20|-7.45%|904,850,197.04|
|归属于上市公司股东的净资产|1,168,823,750.76|973,425,235.33|||
||||20.07%|755,619,640.53|
|（元）|||||

四、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
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||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
|营业收入|营业成本|毛利率||||
||||同期增减|同期增减|期增减|

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|分行业|||||||
|电子商务|357,980,053.52|45,125,884.84|87.39%|44.74%|-68.70%|45.68%|
|分产品|||||||
|游戏授权/注册码|285,040,266.98|42,485,763.32|85.09%|53.22%|-68.95%|58.64%|
|游戏虚拟物品|17,712,779.18|2,640,121.52|85.09%|77.88%|-64.02%|58.78%|
|返利收入|55,227,007.36||100.00%|132.84%|0.00%|0.00%|
|分地区|||||||
|国外|357,980,053.52|45,125,884.84|87.39%|-21.25%|-83.58%|47.87%|

五、2016年度利润分配预案
公司计划以145,589,953股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增30股。
六、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
（1）全球游戏市场情况
根据Newzoo发布的《全球游戏市场报告》季度报告显示，全球游戏玩家在2016年将创造996亿美元的收入，比2015年增加8.5%。移动平台以369亿美元的收入首次超越PC，全球增幅达21.3%。亚太地区继续主导全球市场，占比47%。Newzoo预测，直到2019年，全球游戏市场将以6.6%的复合年增长率持续发展，最终达到1186亿美元的市场总额，其中移动游戏收入525亿美元。
（2）德国游戏市场特征
欧洲的网络游戏市场是所有游戏开发商的必争之地，许多知名的游戏都逐渐落户欧洲市场。英国，法国，德国这三个国家在欧洲游戏市场的收入占75%以上，但是就游戏收入而言，德国是欧洲最大的游戏市场。全球游戏总收入德国位列第四。
德国是欧洲继俄罗斯之后最大的经济体，也是欧洲人口最多的一个国家。截止目前大约有1亿人居住在德国，25至54岁之间的人口占了41%，他们都是网上支付主要人群。德国的游戏玩家达到了3000万人，是欧洲拥有游戏玩家数量最多的国家。
德国已经过了只有早期玩家才会玩手游的阶段，活跃用户也日渐增多。手游已经变成数字生活的代表，吸引了全年龄段的玩家。37%的玩家承认每周都会玩手游，14%的玩家会每天通过平板或手机玩游戏。
在德国18-24岁的玩家中，五分之一会每天玩手游。33%的玩家每周会玩游戏。35-44岁的玩家中16%
的人会每天玩游戏。55-64岁的玩家就只有9%会每天玩游戏。
在每个月至少玩一次游戏的德国智能手机用户中，有8%表示他们每天都会进行购买，有15%至少每周进行一次购买，有6%至少每月进行一次购买。保持游戏活跃度和新鲜度是吸引德国玩家的优势之一。
34%的德国用户认为应用需要付费购买是其质量上佳的体现。这一比例显著高于其他受访市场（美英法）。预计今年德国游戏市场规模将达到30亿美元，市场潜力巨大。
（3）电子商务行业发展情况
根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的数据显示，2015年全球电商市场规模达22.1万亿美元，其中B2B电商规模为19.9万亿，B2C电商是2.2万亿。中国是全球最大的B2C电商市场，B2C销售额和网购消费者数量都是最高。就网购消费者数量而言，前十大电商市场分别是中国、美国、日本、德国、英国、巴西、俄罗斯、法国、韩国和印度。
（二）公司发展战略以及经营计划
公司全资控股公司MMOGA的主要市场位于德国、奥地利、瑞士德语区、英国、法国、西班牙、北欧、东欧、俄罗斯等欧洲地区及北美、澳大利亚等地区，其中2014年、2015年、2016年德语区业务占全部业务的比例分别为90%、85%、92%。
2014年和2015年德国游戏虚拟交易市场规模分别为4.77亿欧元和 5.62亿欧元，受益于游戏玩家购买行为从线下向线上的转移，MMOGA2014年较2013年的扣非税后净利润增长率为109.64%；2015年较2014年的扣非税后净利润增长率为78.51%，2016年较2015年的扣非税后净利润增长率为33%。截至2016年12月31日，MMOGA交易平台注册用户达到580万。
在全球游戏行业及电子商务行业保持高速增长的发展形势下，公司将以MMOGA平台为基础，通过发挥MMOGA品牌优势、行业地位，MMOGA将进一步巩固和加深目前已与国际知名平台Google、Facebook、EBay、Twitter、YouTube、PayPal等既有的战略合作关系，推动业务扩张发展战略。同时高度关注2017年全球游戏市场新游戏产品/版本推出情况、注册码业务的国际批发商渠道、相关线上和线下推广宣传情况，以及国际大型游戏研发商的动态，把握2017年爆款热卖游戏新版本（包括 ForHonor（荣耀战魂），SouthPark（南方公园）， FIFA18（国际足联18），Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Gold Edition(汤姆·克兰西的幽灵行动荒地黄金版)等。
2017年MMOGA将继续深耕德语区市场，进一步巩固其在德语区的领先龙头地位，同时继续扩大在英国、法国的市场占有率，计划启动对中东、亚洲市场的开拓。
直播平台无疑是2016年泛娱乐领域最炙手可热的焦点之一。根据艾媒咨询与搜狐科技的报道显示，
国内直播平台数量从2015年底的200家左右快速上升至目前的近300家，各路玩家纷纷从不同场景切入
直播领域，形成百花齐放的多元竞争态势。一些著名的直播平台的崛起代表直播成为真正的大众娱乐，也直接带动了本轮直播行业的爆发。在变现模式上，虚拟礼物为主要商业模式的素人直播未来将更多通过广告与电商拓展多元化的商业模式，而游戏电竞与赛事直播将继续在专业化内容输出的道路上进一步发展。
MMOGA根据自身的海量忠实客户群体，结合海外市场的领军优势，计划在欧洲范围内推出MMOGA品牌专场直播，同时将2017年战略方向调整优化现有业务产品线和服务，扩大全球目标市场占有率，增加平台用户数量，整合现有平台资源，游戏平台，完善MMOGA在直播，游戏，电竞等产业布局，加强MMOGA的渠道属性。通过以上整合和布局，全力开拓海内外游戏市场合作，完善MMOGA游戏产业链布局，以在海内外树立优质海外游戏渠道的品牌形象。
2016年内，MMOGA一定程度上加大了对欧洲电子竞技团队的赞助投入，并着手布局建设联运平台，2017年起，MMOGA计划在其现有的Leveling服务业务基础上，新增并引入符合欧美游戏玩家特点习惯的电竞直播、游戏社区等模式，致力于打造MMOGA主品牌和子品牌下的多平台移动互联网站群和游戏社区，为MMOGA的传统业务线和创新业务线汇聚和导入更大规模的用户流量，以更大规模的流量进而驱动传统和创新业务的高速发展。
展望2017年，公司将以现有的MMOGA游戏电子商务平台为依托，向文化娱乐全产业链发展，在国际游戏发行/代理、移动互联网流量变现、游戏社区及联运平台、电子竞技、IP整合、影视动漫衍生品等泛游戏娱乐领域加大布局力度，逐步形成具有自主品牌的泛娱乐生态系统。同时MMOGA根据游戏特点以及流行区域等因素，依托MMOGA海量注册会员、和优质流量资源，通过搜索引擎优化、联盟营销、邮件营销、SNS（Social NetworkingServices）营销以及海外合作伙伴等多种渠道，同时利用自身优势帮助中国企业解决游戏欧洲本地化和境外支付等各种问题，将游戏推向全球从而打造全球性数字娱乐跨境电商平台。
（三）公司未来面临的挑战和应对措施
1、电商市场及行业竞争风险
目前欧洲正版授权/注册码及游戏虚拟物品交易平台领域专业化运营公司数量相对较少，MMOGA在欧洲相关商品交易领域中处于较为领先的地位，获取了一定的品牌知名度。但如果未来新的综合类网站或其他专业网站改变经营策略而进入该领域，将会加剧行业竞争，同时现有的竞争对手也大力加大市场及品牌的推广，若 MMOGA不能利用其技术优势和品牌优势维持市场份额，以及未有新的战略方向，则可能出现现有用户流失或对新用户的吸引力降低的情况，从而对其的经营状况产生不利影响。
应对措施：MMOGA在 2017年上半年，将进行全部网站改版优化，推出摩伽高端定制移动端，制作
摩伽品牌App，将利用自身的技术优势和品牌优势维持市场占有率，同时不断提高服务质量和丰富产品线。
另外通过在全球重点区域进一步推广摩伽品牌，大力增加平台忠实用户数量。同时要深耕细分各目标市场，结合全球市场情况丰富产品线，优化服务质量。不断满足客户需求，留住忠实客户群，同时开发新的注册用户。通过增加直播，电竞，游戏联运中心等新业务来深度挖掘用户价值。对内打磨特色平台，对外通过赞助，宣传，合作伙伴搭建提升品牌形象。对竞争对手而言，从技术和内容提供角度确立自己的优势和特色。对用户而言，突显摩伽自身产品上的亮点和个性，提高用户的粘性。对合作伙伴而言，全力打造摩伽企业文化和发展愿景。
2、交易平台的系统安全性风险
MMOGA为正版授权/注册码及游戏虚拟物品电子商务中介平台，交易主要通过交易平台完成，所以交易平台运行的安全性和稳定性是保证客户账户数据保密、确保交易完成、避免交易损失的重要保障。实际经营中，MMOGA主要委托第三方专业结构开发、建设和维护交易平台，其专业性较强，双方合作过程中亦未出现过严重的安全性问题。但如果出现设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障等不可控因素导致MMOGA交易平台出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等情况，将会对MMOGA的商业信誉和经营活动产生不利影响。
应对措施：MMOGA已建立共一套完善、有效的IT内控体系和机制。此IT内控体系使MMOGA满足上市公司监管的需求，也使MMOGA通过高标准的IT内控体系巩固其在欧洲的行业地位。同时MMOGA也在全力打造自己专业内部IT开发、运维团队，使其交易平台的海量数据，系统交易，结构开发，建设，维护全部都由自己的专业团队来操作，以便减少系统安全性风险。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
2017年3月29日