浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD
2013年年度报告
证券代码：002085
证券简称：万丰奥威
披露日期：2014年4月10日
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
--
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人梁赛南及会计机构负责人(会计主管人员)丁锋云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................ 1第二节公司简介 ................................................................................................ 5第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................... 7第四节董事会报告 ............................................................................................ 9第五节重要事项 .............................................................................................. 39第六节股份变动及股东情况 .......................................................................... 51第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................... 57第八节公司治理 .............................................................................................. 66第九节内部控制 .............................................................................................. 73第十节财务报告 .............................................................................................. 76第十一节备查文件目录 ................................................................................ 191
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、发行人、万丰奥威|指|浙江万丰奥威汽轮股份有限公司|
|万丰摩轮|指|浙江万丰摩轮有限公司|
|威海万丰|指|威海万丰奥威汽轮有限公司|
|宁波奥威尔|指|宁波万丰奥威尔轮毂有限公司|
|广东摩轮|指|广东万丰摩轮有限公司|
|威海镁业|指|威海万丰镁业科技发展有限公司|
|吉林万丰|指|吉林万丰奥威汽轮有限公司|
|印度万丰|指|万丰铝轮（印度）私人有限公司|
|卡耐新能源|指|上海卡耐新能源有限公司|
|本集团|指|本公司及子公司|
|上海达克罗|指|上海达克罗涂复工业有限公司|
|公司章程|指|《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》|
|股东大会|指|浙江万丰奥威汽轮股份有限公司股东大会|
|董事会|指|浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会|
|监事会|指|浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|浙江证监局|指|中国证券监督管理委员会浙江证监局|
|元/万元/亿元|指|人民币元/人民币万元/人民币亿元|
|公司法|指|中华人民共和国公司法|
|证券法|指|中华人民共和国证券法|

重大风险提示
公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|万丰奥威|股票代码|002085|
|变更后的股票简称（如有）|--|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|浙江万丰奥威汽轮股份有限公司|||
|公司的中文简称|万丰奥威|||
|公司的外文名称（如有）|--|||
|公司的外文名称缩写（如有）|--|||
|公司的法定代表人|陈爱莲|||
|注册地址|浙江省新昌县工业区|||
|注册地址的邮政编码|312500|||
|办公地址|浙江省新昌县工业区|||
|办公地址的邮政编码|312500|||
|公司网址|http://www.wfaw.com.cn|||
|电子信箱|wfirm@wfjt.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐晓芳|章银凤|
|联系地址|浙江省新昌县工业区|浙江省新昌县工业区|
|电话|0575-86298339|0575-86298339|
|传真|0575-86298339|0575-86298339|
|电子信箱|xuxf@wfjt.com|zhangyf@wfjt.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|证券时报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|浙江省新昌县工业园 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||浙江省工商行政管||||
|首次注册|2001年09月30日||3300001008193|330624732406567|73240656-7|
|||理局||||
|||浙江省工商行政管||||
|报告期末注册|2011年08月05日||330000000002915|330624732406567|73240656-7|
|||理局||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||无变更||||
|有）||||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无变更||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼|
|签字会计师姓名|谈朝晖 许 颖|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
|东北证券股份有限公司|上海市浦东新区源深路305号|陈杏根 梁化军|2006年11月28日-至今|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间|
||北京市西城区德胜门外大街||2011年7月21日-2013年12|
|首创证券有限责任公司||马起华 刘志勇||
||115号德胜尚城E座||月31日|

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|4,552,340,496.97|4,090,751,916.56|11.28%|4,047,320,322.17|
|归属于上市公司股东的净利润|297,274,046.12|248,302,420.81|||
||||19.72%|227,504,244.97|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||243,522,320.81|232,440,526.86|4.77%|152,664,536.20|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|547,923,400.70|615,830,259.09|||
||||-11.03%|294,338,490.60|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.76|0.64|18.75%|0.58|
|稀释每股收益（元/股）|0.76|0.64|18.75%|0.58|
|加权平均净资产收益率（%）|18.14%|15.89%|2.25%|15.25%|
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|总资产（元）|4,212,627,536.83|3,029,847,239.73|39.04%|2,749,638,224.78|
|归属于上市公司股东的净资产|1,667,196,513.54|1,538,080,402.95|||
||||8.39%|1,501,340,083.02|
|（元）|||||

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|297,274,046.12|248,302,420.81|1,667,196,513.54|1,538,080,402.95|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
|||
|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|归属于上市公司股东的净资产|

||||||
|-|-|-|-|-|
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|297,274,046.12|248,302,420.81|1,667,196,513.54|1,538,080,402.95|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

无
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-326,401.94|||处置固定资产净损失|
|||-1,262,325.96|521,023.11||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|23,592,816.26||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||9,111,767.47|3,667,100.32||
|受的政府补助除外）|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至|||||
|||5,254,072.36|70,314,399.49||
|合并日的当期净损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|49,745,708.70|||远期外汇合同交易产生的公允价值变动损益和投资收益|
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及||8,026,154.66|19,605,335.99||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转|2,595,074.70||||
|||1,027,127.13|7,488,442.35||
|回|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|388,852.31|-62,221.10|3,487,507.50||
|减：所得税影响额|12,078,735.95|2,311,014.21|4,642,887.60||
|少数股东权益影响额（税后）|10,165,588.77|3,921,666.40|25,601,212.39||
|合计|53,751,725.31|15,861,893.95|74,839,708.77|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
2013年世界经济缓慢复苏,但国际金融危机的后续效应还在延续。一年来,全球主要机构多次下调世界经济增长预期。国际货币基金组织(IMF)分析认为,由于周期性和结构性因素的共同作用,2013年世界经济增速为2.9%,低于去年的3.2%,其中发达经济体增速为1.2%,同比下降0.3个百分点,新兴市场和发展中国家经济增速为4.5%,同比下降0.4个百分点。主要经济体中,美国经济持续复苏,欧元区触底反弹,出现微弱增长；新兴市场国家增速集体放缓，但并未改变崛起的势头；中国经济平稳发展,结构调整进展显著,改革开放力度加大。
得益于全球经济的缓慢复苏，全球汽车销售市场也逐渐趋暖。统计报告显示，2013年，美国、英国、加拿大等国家的汽车销量达到了近年来最高水平，其中，中国汽车产销量再创新高,已经连续五次蝉联全球第一。据中国汽车工业协会统计数据显示，2013年我国全年累计生产汽车2211.68万辆，同比增长14.76%，销售汽车2198.41万辆，同比增长13.87%，产销同比增长率较2012年分别提高了10.16和9.57个百分点。
其中乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%；商用车产销403.16万辆和405.52万辆，同比增长7.56%和6.40%。
报告期内，公司全体干部员工在董事会的领导下，从容应对挑战，紧紧围绕“稳中求进，提高效益，以质量为中心，以贡献论英雄”的经营指导思想，主营业务借助全球经济复苏加速的平台，凭借公司在汽车及摩托车行业的品牌影响力和竞争力，通过全体干部员工的共同努力，各项工作稳步推进。战略上，一方面努力实现轮毂产业的转型升级，为缓解现有产能严重饱和的生产瓶颈，成功布局吉林、印度、重庆工厂，同时通过积极调整产品结构以及客户结构，实现公司业绩的稳步增长；另一方面积极打造第二产业平台，收购了涂复行业龙头企业——上海达克罗涂复工业有限公司的100%股权，实现了公司产业链从传统汽车零部件产业向环保新材料、新工艺等新兴产业延伸。除此以外，上海卡耐新能源有限公司也实现了扭亏为盈，为公司在新能源锂电池领域平台取得新的利润增长点奠定了良好的基础。
报告期内，公司实现营业总收入 455,234.05万元，同比增长11.28%，实现归属于上市公司股东的净利润29,727.41万元，同比增长19.72%，实现公司净利润38,655.00万元，同比增长18.48%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内公司实现主营业务收入447，485.69万元，增长幅度为10.63%，主营业务成本358,486.94万元，同比增加10.11%，主要为营业收入增加所致；期间费用50,223.7万元，同比增长21.29%，主要系受本年度外币汇率波动的影响,产生较多的汇兑损失所致；经营活动现金净流量54,792.34万元，同比下降11.03%，主要系为降低原材料采购成本,更多地采用现汇所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年度公司主要经营工作情况如下：
（1）稳固开拓并举，优化产业布局
面对国内汽车行业持续增长的一年，汽车铝合金车轮业务紧紧围绕“五·三”市场规划积极完善战略思路。2013年，公司在进一步稳固提升原有国际市场的基础上，积极加大对国内高端市场的开拓力度。公司成功成为通用全球战略供应商；继 2012年成功进入日本丰田体系以后又取得了天津丰田的新品计划；
同时，中国福特及一汽等主机厂更积极邀请公司作好产业布局成为战略合作伙伴，高端锻造轮上也取得突破性进展，公司继顺利进一汽大众配套体系外，又成功通过GM量产考评。
摩轮车铝轮毂业务已形成“本田和雅玛哈为主”的市场战略布局，重要客户印度本田、印尼本田的市场份额均得到50%以上的提升，新兴业务不断开拓，印度雅马哈及印度马恒达已进入配套体系，印度 TVS继续独家配套，印度BAJAJ重新成为战略配套合作伙伴。
（2）依赖科技创新，劳动效率得到明显提升
公司通过引进国内外技术专家，有效改进了铸造、涂装等工艺技术，积极推广了铸造工序一人多机运转、涂装生产线、机加工设备自动化物流生产线、自动上料系统、机械手、全自动喷涂系统等工艺，缩短了物流时间、减少了人工误差，有效提高了产品一次性合格率及劳动生产率。
（3）质量持续改进，过程控制得到强化
公司以质量管理体系为标准，积极运用 QC小组、质量跨功能小组等质量改进方式，加强了物资供应和外协产品的质量检控及过程质量的控制，提高了产品质量，提升了客户满意度；
（4）建设学习型团队，提升团队综合素质
在企业发展中，科学技术是第一生产力。而专业团队是科学技术的“大脑”，我们通过不断学习来武装“大脑”，使之变得更加强大。
2013年，公司设立清华大学工业工程班、上海财大财务统计专业培训班等学习项目，推进生产管理、
财务、统计管理精细化，提升相关专业线人员整体素质。
同时，公司通过足球赛、小型妇女运动会、技术比武、职工互助会等系列活动，营造和谐工作氛围，凝聚团队合力，从而形成使员工为公司出谋划策，公司为员工解决困难的良性互动。
（5）主业产能扩张稳步推进，第二平台项目兼并顺利
经公司于 2013年 1月 8日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于在吉林设立全资子公司并投资年产200万件铝车铝轮毂项目的议案》与《关于控股子公司浙江万丰摩轮有限公司在印度设立全资子公司的议案》（经 2012年度股东大会批准，印度万丰由万丰摩轮与广东万丰共同投资设立）、经公司于2013年11月28日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于收上海达克罗涂复工业有限公司100%股权》，截止本报告期末，上述项目进展顺利（其中吉林万丰已处于建设期后期、印度万丰已完成土地购买、园区设计等工作、上海达克罗已于2013年12月24日完成100%股权过户工商登记），实现了公司“双木成林”的战略目标。
报告期内，公司紧紧围绕着公司发展战略，通过市场结构优化、自动化改造、技术创新、团队建设等一系列措施克服了宏观环境的不利因素，在宏观形势继续严峻的形势下，确保了公司业绩的稳定增长，2013年度实际业绩在《2013年第三季度报告全文》预测范围内。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
本期主营业务收入为447，485.69万元，增长幅度为10.63%，主要系公司提高了高端产品的营业收入比例及优化了产品结构所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
||销售量|30,174,517|27,377,294|10.22%|
|交通运输设备制造业|生产量|30,092,540|27,570,381|9.15%|
||库存量|1,413,843|1,523,483|-7.2%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|1,600,686,508.10|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|35.16%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|第一名|419,527,365.35|9.22%|
|2|第二名|412,551,105.66|9.06%|
|3|第三名|279,662,634.92|6.14%|
|4|第四名|253,467,313.01|5.57%|
|5|第五名|235,478,089.16|5.17%|
|合计|——|1,600,686,508.10|35.16%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|交通运输设备制|||||||
||直接材料成本|2,383,173,346.90|66.48%|2,324,295,458.97|71.39%|2.53%|
|造业|||||||
|交通运输设备制|||||||
||人工成本|287,442,780.03|8.02%|242,234,564.13|7.44%|18.66%|
|造业|||||||
|交通运输设备制|||||||
||折旧及易耗品|370,001,393.45|10.32%|327,768,616.56|10.07%|12.88%|
|造业|||||||
|交通运输设备制|||||||
||燃料动力成本|320,511,544.57|8.94%|300,761,960.96|9.24%|6.57%|
|造业|||||||
|交通运输设备制|||||||
||外协加工成本|223,740,362.55|6.24%|60,753,747.21|1.87%|268.27%|
|造业|||||||
|交通运输设备制|||||||
||合计|3,584,869,427.51|100%|3,255,814,347.83|100%|10.11%|
|造业|||||||

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||

说明
1、2013年度人工成本与去年同期相比上升了18.66%，主要系公司订单增加及员工待遇增加所致；
2、2013年度外协加工成本与去年同期相比上升268.27%，主要系公司委外加工产品增加所致；
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|1,657,135,871.71|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|53.56%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|山东创新金属科技股份有限公司|628,705,297.34|20.32%|
|2|青铜峡铝业股份有限公司|420,413,815.84|13.59%|
|3|烟台市鼎润铝业有限公司|216,136,941.07|6.99%|
|4|山东南山铝业股份有限公司|205,689,516.61|6.65%|
|5|茌平恒信铝业有限公司|186,190,300.85|6.02%|
|合计|——|1,657,135,871.71|53.56%|

4、费用
说明：
本期内财务费用与上年同期相比上升了127.50%，主要系：①公司加大了主业扩张及产业收购而增加了银行融资；②人民币升值汇兑损失较去年同期增加3043.70万元所致。
5、研发支出
公司本年度研发支出主要是用于新产品的开发与新工艺的改进，以提高公司核心竞争力与技术研发能力。本年度研发支出总额16,087.11万元，占公司最近一期经审计净资产的9.65%、营业收入的3.53%。
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|5,143,734,243.42|4,701,624,622.86|9.4%|
|经营活动现金流出小计|4,595,810,842.72|4,085,794,363.77|12.48%|
|经营活动产生的现金流量净|547,923,400.70|615,830,259.09||
||||-11.03%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|26,324,284.78|16,183,218.15|62.66%|
|投资活动现金流出小计|586,660,490.70|326,650,799.27|79.6%|
|投资活动产生的现金流量净|-560,336,205.92|-310,467,581.12||
||||-80.48%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|542,978,721.79|660,227,347.50|-17.76%|
|筹资活动现金流出小计|430,703,918.82|783,128,059.63|-45%|
|筹资活动产生的现金流量净|112,274,802.97|-122,900,712.13||
||||191.35%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|93,598,771.45|180,524,243.96|-48.15%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
（1）投资活动现金流入小计与去年同期相比上升62.66%，主要系理财产品、远期结售汇产生的投资收益增加所致；
（2）投资活动现金流出小计与去年同期相比上升79.6%，主要系新设立的全资子公司吉林万丰、控股子公司印度万丰增加固定资产投资、收购上海达克罗支付了第一批股权转让款及上海卡耐新能源有限公司增资所致；
（3）投资活动产生的现金流净额与去年同期相比下降80.48%，主要系（1）、（2）原因所致；
（4）筹资活动产生的现金流净额与去年同期相比上升191.35%，主要系吉林万丰奥威汽轮股份有限公司收到政府补助款以及上年同期偿还较多银行借款所致。
（5）筹资活动现金流出小计与去年同期相比下降45%，主要系2012年度公司发行了3.5亿元公司债券，转换了原有银行借款，导致2012年筹资活动动现金流出较大所致。
（6）现金及现金等价物净增加额与去年同期相比下降48.15%，主要系订单增加以及为降低采购成本改变支付方式使得购买商品、接受劳务支付的现金增加；另公司扩大经营规模使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付现金比去年同期增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|汽车轮毂制造|2,475,435,379.57|2,002,319,272.88|19.11%|12.56%|11.26%|0.95%|
|摩托车轮毂制造|1,823,209,474.62|1,447,868,715.83|20.59%|5.72%|6.03%|-0.24%|
|金属铸件|176,212,036.48|134,681,438.80|23.57%|45.49%|48.63%|-1.61%|
|合计|4,474,856,890.67|3,584,869,427.51|19.89%|10.63%|10.11%|0.38%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品|||||||
|电镀轮|294,482,483.17|281,324,611.69|4.47%|254.34%|267.26%|-3.36%|
|抛光轮|47,838,188.15|39,688,351.37|17.04%|-3.51%|-9.39%|5.39%|
|涂装轮|2,096,816,833.19|1,651,993,244.02|21.21%|1.68%|-1.41%|2.46%|
|毛胚轮|73,870.74|59,808.14|19%||||
|锻造轮|36,224,004.32|29,253,257.65|19.24%|741.39%|675.24%|6.89%|
|摩轮|1,823,206,577.68|1,447,865,166.30|20.59%|5.75%|6.07%|-0.24%|
|进气歧管|2,896.94|3,549.54|-22.53%|-99.35%|-99.27%|-13.78%|
|金属铸件|176,212,036.48|134,681,438.80|23.57%|45.49%|48.63%|-1.61%|
|合计|4,474,856,890.67|3,584,869,427.51|19.89%|10.63%|10.11%|0.38%|
|分地区|||||||
|中国大陆|2,095,264,009.30|1,596,772,762.15|23.79%|14.94%|11.12%|2.62%|
|其他国家和地区|2,379,592,881.37|1,988,096,665.36|16.45%|7.09%|9.31%|-1.69%|
|合计|4,474,856,890.67|3,584,869,427.51|19.89%|10.63%|10.11%|0.38%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||比例（%）||例（%）|||
|货币资金|554,271,643.98||493,322,459.06|||主要系本集团2013年度经营活动产|
|||||||生的现金净流入与筹资活动取得的|
|||13.16%||16.28%|-3.12%|现金流入大于购建固定资产以及取|
|||||||得子公司和其他营业单位等投资活|
|||||||动产生的现金净流出。|
|应收账款|905,299,777.21||646,618,699.85|||主要系本年本集团信用期内的销售|
|||21.49%||21.34%|0.15%||
|||||||增大所致。|
|存货|341,523,097.56||323,030,462.14|||主要系：①为了满足2014年春节的|
|||||||原材料备货、生产及产成品供应需|
|||8.11%||10.66%|-2.55%||
|||||||求，本集团在年底采购了较多原材|
|||||||料；②扩大了产成品生产。|
|投资性房地产||0%||0%|0%||
|长期股权投资|85,165,039.57|2.02%|39,000,000.00|1.29%|0.73%|主要系本集团2013年增加了对上海|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||卡耐新能源有限公司的投资所致来。|
||1,008,005,140.39||977,612,886.13|||主要系本集团2013年新收购子公司|
|||||||上海达克罗涂复工业有限公司可辨|
|固定资产||23.93%||32.27%|-8.34%|认净资产按照公允价值计量而确认|
|||||||的设备和运输工具约人民币3,192万|
|||||||元所致。|
||112,975,382.20||59,775,604.52|||主要系本集团2013年新设立子公司|
|在建工程||2.68%||1.97%|0.71%||
|||||||导致工程项目增加所致|
|交易性金融资产||||||主要系本集团确认年末持有未交割|
||44,325,189.46|1.05%|9,829,570.00|0.32%|0.73%||
|||||||远期外汇合同收益所致|
|||||||主要系2013年末应收出口退税款增|
|其他应收款|26,651,977.70|0.63%|7,076,472.63|0.23%|0.4%||
|||||||加所致|
|||||||主要系：①本集团2013年新收购子|
|||||||公司上海达克罗涂复工业有限公司|
|||||||可辨认净资产按照公允价值计量而|
|无形资产|506,346,335.63|12.02%|138,874,366.04|4.58%|7.44%||
|||||||确认的专利技术和客户关系；②新设|
|||||||立子公司吉林万丰奥威汽轮有限公|
|||||||司购入土地使用权用于新建厂房。|
|||||||主要系本集团2013年新收购非同一|
|||||||控制下企业上海达克罗涂复工业有|
|商誉|235,709,395.09|5.6%|0.00|0%|5.6%||
|||||||限公司，合并成本高于被购买方可辨|
|||||||认净资产公允价值部分。|
|其他非流动资产||||||主要系新设立子公司预付的设备采|
||50,025,193.25|1.19%|0.00|0%|1.19%||
|||||||购款增加所致。|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
|||占总资产||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||比例（%）||例（%）|||
|短期借款|75,128,711.79|1.78%|39,120,000.00|1.29%|0.49%||
|长期借款|120,000,000.00|2.85%|15,085,200.00|0.5%|2.35%|主要系2013年公司扩大对外投资，|
|一年内到期的非||||||银行借款增加所致。|
||114,632,560.00|2.72%|45,085,200.00|1.49%|1.23%||
|流动负债|||||||
|应付票据|197,499,986.41|4.69%|252,880,092.96|8.35%|-3.66%|主要系：①本集团为了降低采购成|
|||||||本，更多的采用现汇；②随着本期采|
|应付账款|400,915,189.12|9.52%|234,936,991.41|7.75%|1.76%|购量增加，导致应付票据减少而应收|
|||||||账款大幅上升。|
|其他应付款|583,207,258.55|13.84%|77,353,014.79|2.55%|11.29%|主要系2013年度本集团收购子公司|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||上海达克罗涂复工业有限公司应付|
|||||||未付的股权收购款以及应支付给其|
|||||||原股东的2012年度分红款所致。|
|||||||主要系确认非同一控制下企业上海|
|||||||达克罗涂复工业有限公司合并，被购|
|递延所得税负债|38,148,778.42|0.91%|1,474,435.50|0.05%|0.86%||
|||||||买方可辨认净资产评估增值部分对|
|||||||应的递延所得税所致。|
|||||||主要系本集团于2013年度收到多项|
|其他非流动负债|132,443,949.14|3.14%|29,598,736.95|0.98%|2.17%||
|||||||与资产相关的政府补助所致。|

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
|计量且其变动||||||||
|计入当期损益||||||||
|的金融资产||||||||
|（不含衍生金||||||||
|融资产）||||||||
|2.衍生金融资|9,829,570.00|34,495,619.46|0.00|0.00|||44,325,189.46|
|产||||||||
|3.可供出售金|0.00|44,550,000.00|0.00|0.00|||44,550,000.00|
|融资产||||||||
|金融资产小计|9,829,570.00|79,045,619.46|0.00|0.00|||88,875,189.46|
|生产性生物资|0.00||||||0.00|
|产||||||||
|上述合计|9,829,570.00|79,045,619.46|0.00|0.00|||88,875,189.46|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
报告期内,公司竞争能力未发生重大变化,未发展因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核
心竞争能力受到严重影响的情况，公司在如下方面依旧保持核心竞争优势。
1．技术研发优势
公司是浙江省高新技术企业，科技创新能力强，同时，积极利用“外脑”，凭借控股股东院士工作站、博士工作站平台优化研发部组织机构，使科技创新深入至生产部门；公司专职的市场技术职能更加贴近客户现场，有力地支持新产品的市场推广，并强化了市场反馈信息的收集，进一步优化和完善了新产品开发流程，使产品开发、工艺改进、市场开拓齐头并进，新产品投放市场的效率大大增加；持续加大研发投入，不断地引进高素质研发人才，培育不同的技术梯队，使公司在产品开发、工艺改进等方面的实力不断增强；
坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，不断提高产品的附加值和高端市场高端产品的比重，优化产品结构，全年为获取新项目年量达509万件，2013年公司共申请专利57项，获得专利60项，切实发挥技术创新在公司“稳中求进、转型升级”中的作用。
2．营销网络优势
经过十几年的市场开拓，公司形成了以汽车和摩托车铝合金轮毂为核心产品的国际营销网络体系。报告期内，公司与原有全球六大汽车体系配套份额保持不变，与汽车主机厂建立了长期稳定的战略合作配套关系，成为通用全球战略供应商、陆虎中国独家配套供应商，进入了日本丰田体系，并进一步提升了宝马、通用、福特的市场份额；摩托车铝合金轮毂通过积极开拓市场，提升了印尼、印度本田的市场份额，形成了以“本田和雅马哈为主”的销售领域。
3．企业文化优势。
公司经过十几年的发展，培育了丰富的企业文化，公司始终秉承“以人为本”、“为人家创造幸福的人，最后自己最幸福”的人生价值观，为员工营造快乐工作、幸福生活的工作氛围，并通过培养敬业爱岗、竞争、实干、学习和团队五种精神，及发扬实事求是、艰苦奋斗、雷厉风行和一抓到底的工作作风，形成了团结奋进的企业文化氛围，为公司实现“百年企业”奠定了坚实的基础。
4．内部管理优势
公司十分注重企业管理信息化系统建设，先后搭建了OA、ERP、HR平台，并在实际应用中不断完善、优化公司的管理信息化平台。
在办公自动化方面，公司持续优化 QA平台，在提高工作效率的基础上，增加协同办公能力，强化决策的一致性，以实现提高决策效能的目的；在生产管控方面，公司持续优化ERP管理平台，在时间与效率、资源与成本、计划与执行、控制与调整、信息反馈与快速反应等各个环节，搭建一体化信息管理平台，提升公司管理效率；在人员管理与薪酬考核方面，公司持续优化 HR平台，通过信息化管理将所有人员信息进行集成，统一管理。
5．生产规模优势
公司经过近二十年的发展，已为全球最大的铝轮生产基地，摩托车铝合金轮毂产销量雄居全国第一，
汽车铝合金轮毂“排头兵企业”，大规模专业生产线不仅能满足客户的多批次、多品种、多规格、多制成的多样化需求，同时还能有效控制和降低原材料采购成本，提高产品竞争力和核心竞争力。
6．质量品牌优势
公司是铝轮毂行业领军企业，高标准的产品质量管理水平是本公司实现行业领先的关键。公司坚持“为客户提供满意的优质产品”的质量方针，以质量管理体系为主线，员工自主品管及 QC活动为手段，使公司“ZCW”品牌成为了中国铝轮毂行业的领军品牌，先后被评为“浙江省名牌产品”、“中国名牌产品”、“商务部重点培育和发展的出口名牌”称号，同时荣获“全国质量奖”等荣誉，成为铝轮行业首家获此殊荣的企业。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|9,955.00|0.00|0%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例（%）|
||研发、生产电动汽车和混合动力汽车用||
|上海卡耐新能源有限公司|锂离子电池，销售本公司自产品并提供|25%|
||相关技术服务||
||金属螺栓的制造加工，机械零件涂复处||
|上海达克罗涂复工业有限公司|理，涂复设备、涂复溶剂的制造，以及|100%|
||涂复技术的服务||

（2）持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|

（3）证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算|股份来源|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计|0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露日期||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露日期（如有)||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实际|计提减值||报告期实|
|受托人名||是否关联||委托理财|||报酬确定|||||
||关联关系||产品类型||起始日期|终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|
|称||交易||金额|||方式|||||
|||||||||金额|（如有）||额|
|农行吉林|||本利丰定||2013年|2013年||||||
||||||||年化收益|||||
|市江南支|否|否|向人民币|10,000|03月26|04月22||10,000|||26.63|
||||||||率3.6%|||||
|行|||理财产品||日|日||||||
||||―汇利|||||||||
||||丰‖2013||||年化收益|||||
|农行吉林|||||2013年|2013年||||||
||||年第969||||率|||||
|市江南支|否|否||7,000|04月28|05月28||7,000|||20.14|
||||期对公定||||2.6%-3.5|||||
|行|||||日|日||||||
||||制人民币||||%|||||
||||理财产品|||||||||
||||―金钥|||||||||
||||匙·本利|||||||||
|农行吉林|||||2013年|2013年||||||
||||丰‖2013||||年化收益|||||
|市江南支|否|否||4,000|06月03|07月09||4,000|||13.61|
||||年第139||||率3.45%|||||
|行|||||日|日||||||
||||期人民币|||||||||
||||理财产品|||||||||
||||||||投资收益|||||
||||蕴通财||2013年|2013年||||||
|交行威海|||||||率|||||
||否|否|富.日增|2,000|08月05|11月29||2,000|||22.68|
|营业部|||||||2.5%--3.5|||||
||||利S款||日|日||||||
||||||||%|||||
||||人民币开||2013年|2014年||||||
|上海银行|||||||每天浮动|||||
||否|否|放式理财|4,455|12月26|01月24||||15.7||
|普陀支行|||||||利率|||||
||||产品||日|日||||||
|中国农业|||汇利||2013年|2013年|保本浮动|||||
||否|否||4,000||||4,000|||16.24|
|银行新昌|||丰‖2013||04月25|06月03|2.6%-3.8|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|支行|||年955期||日|日|%|||||
||||对公人民|||||||||
||||币理财产|||||||||
||||品|||||||||
||||汇利|||||||||
||||丰‖2013|||||||||
|中国农业|||||2013年|2013年|保本浮动|||||
||||年978期|||||||||
|银行新昌|否|否||2,000|04月26|06月04|2.6%-3.9|2,000|||8.12|
||||对公人民|||||||||
|支行|||||日|日|%|||||
||||币理财产|||||||||
||||品|||||||||
|合计||||33,455|--|--|--|29,000|0|15.7|107.42|
|委托理财资金来源||||公司闲置自有资金||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0||||||||
|涉诉情况（如适用）||||无||||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)||||||||||||
|||||2013年03月26日||||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如有)||||||||||||

（2）衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||期末投资||
|衍生品投||||衍生品投||||计提减值||金额占公|报告期实|
|||是否关联|衍生品投||||期初投资||期末投资|||
|资操作方|关联关系|||资初始投|起始日期|终止日期||准备金额||司报告期|际损益金|
|||交易|资类型||||金额||金额|||
|名称||||资金额||||（如有）||末净资产|额|
|||||||||||比例（%）||
|合计||||0|--|--|0|0|0|0%|0|
|衍生品投资资金来源||||无||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)||||||||||||
|||||2013年04月09日||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)||||||||||||
|||||--||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措||||||||||||
|||||为防范汇率风险(出口创汇)，减少人民币升值带来的损失，本公司及子公司开展||||||||
|施说明（包括但不限于市场风险、流动||||||||||||
|||||了衍生工具外汇远期合约业务。本公司及子公司严格执行《远期结汇业务内控管||||||||
|性风险、信用风险、操作风险、法律风||||||||||||
|||||理制度》中相关规定。||||||||
|险等）||||||||||||
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品||||衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价||||||||
|公允价值变动的情况，对衍生品公允价||||值进行后续计量。报告期初已投资衍生品公允价值浮动收益982.96万元，本报告||||||||

|||
|-|-|
|值的分析应披露具体使用的方法及相关|期末已投资衍生品公允价值浮动收益为4432.52万元。|
|假设与参数的设定||
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核||
|算具体原则与上一报告期相比是否发生|未发生变化|
|重大变化的说明||
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制||
||不适用|
|情况的专项意见||

（3）委托贷款情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||是否关联||||贷款对象资金用|
|贷款对象||贷款金额|贷款利率|担保人或抵押物||
||方||||途|
|合计|--|0|--|--|--|
|委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)||||||
|委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)||||||

3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|78,167.99|
|报告期投入募集资金总额|0|
|已累计投入募集资金总额|78,780.61|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0%|
|募集资金总体使用情况说明||
|公司通过首次向社会公开发行股票及发行公司债券，共募集资金78167.99万元（其中首发43,427.99万元，公司债券34,740||
|万元），报告期内投入募集资金总额0，累计投资募集资金总额为78,780.61万元，累计存款利息和手续费612.62万元，具||
|体如下：||
|1. 2006年11月，公司首次向社会公开发行股票募集资金净额为43,427.99万元，本报告期内投入募集资金总额0元，||
|截止2013年12月31日已累计投入募集资金总额44,040.61万元，累计存款利息和手续费612.62万元，募集资金专户余额||
|为0，该募投项目为―新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目和年产45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目‖，其||
|中―新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目‖ 计划投资22,740万元，实际投入22,740万元，本年度实现效益8648万元；―年||
|产45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目‖计划投资22,443万元，实际已投入21,300.61万元，本年度实现效益||
|697万元。||
|2. 2012年6月6日，公司向社会公开发行2012年公司债券（第一期）募集资金净额为34,740万元，主要用途为归还||
|银行贷款与补充公司流动资金（其中归还银行贷款4,266.16万元，补充公司流动资金30,473.84万元），截止2013年12月||

31日已累计使用募集资金总额为34,740万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|新增200万件汽车铝|||||||2008年||||
||否|22,740|22,740||22,740|100%||8,648|是|否|
|轮毂技术改造项目|||||||03月||||
||||||||2009年||||
|年产45万件半固态锻|||||||||||
||||||||03月锻||||
|造汽车铝轮毂固定资|否|27,930|22,443||21,300.61|94.91%||697|否|否|
||||||||造车间主||||
|产投资项目|||||||||||
||||||||体完工||||
|承诺投资项目小计|--|50,670|45,183||44,040.61|--|--|9,345|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|50,670|45,183|0|44,040.61|--|--|9,345|--|--|
||报告期内200万件募集资金投资项目的累计投入金额已经达到计划进度。报告期内45万件锻造||||||||||
||投资项目的累计投入金额未达到计划进度主要因募集资金已使用完毕，后续部分设备尾款由自有资||||||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
||金支付。新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目报告期实现毛利8,648万元，达到预期收益。年产||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目报告期实现毛利697万元，未达到预期收益，主要||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
||原因是锻造车轮用于高端汽车，客户对产品投放市场相对谨慎，需较长的研发与论证周期，目前公||||||||||
||司锻造轮均在小批送样阶段，尚未形成量产。||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||报告期内不存在此情况。||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
||报告期内不存在此情况。||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||报告期内不存在此情况。||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||报告期内不存在此情况。||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
||报告期内不存在此情况。||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时||
||报告期内不存在此情况。|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资||
||报告期末已无募集资金使用余额。|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||报告期末已无尚未使用的募集资金。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|报告期内不存在此情况。|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||截至期末投||||变更后的项|
|||||截至期末实际累计投入金额(2)||项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实际投入金额||资进度||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||||定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|||(%)(3)=(2)/||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||||态日期||||
|||(1)|||(1)||||变化|
|合计|--|0|0|0|--|--|0|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)||||||||||
||||无|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)||||||||||
||||无|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||
||||无|||||||

4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或服务|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||汽车铝合金车轮及|||||||
|威海万丰||||||||||
|||||人民币|465,261,05|395,170,13|695,077,55|116,976,3|100,938,965.|
|奥威汽轮|子公司|制造业|其零部件|||||||
|||||5,000万元|2.44|4.55|5.07|34.96|58|
|有限公司|||的生产销售|||||||
||||铝合金轮毂产品及汽车配件的研发生|||||||
|宁波奥威||||||||||
|||||美元2,000|213,062,29|106,257,28|290,595,62|3,393,499||
|尔轮毂有|子公司|制造业|||||||4,732,376.64|
|||||万元|2.74|3.04|7.84|.27||
|限公司||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||产|||||||
||||汽车零部|||||||
|万丰奥威||||||||||
||||件设计研|美元100万|5,183,660.7|1,107,882.1|5,471,415.3|-121,951.||
|（英国）有|子公司|制造业|||||||-99,047.46|
||||发、销售和|元|0|5|6|72||
|限公司||||||||||
||||售后服务|||||||
||||汽车零部|||||||
|万丰北美||||||||||
||||件设计研|美元10万|3,738,465.5||7,174,483.4|-595,757.||
|有限责任|子公司|制造业||||-120,317.26|||100,805.44|
||||发、销售和|元|0||3|67||
|公司||||||||||
||||售后服务|||||||
||||汽车铝合|||||||
|吉林万丰|||金车轮及|||||||
|||||人民币|282,933,20|148,333,52||-6,819,45||
|奥威汽轮|子公司|制造业|其零部件||||0.00||-1,666,474.33|
|||||15,000万元|7.19|5.67||0.95||
|有限公司|||的生产销|||||||
||||售|||||||
||||金属、非金|||||||
||||属材料及|||||||
||||其制品、卡|||||||
|威海万丰||||||||||
||||丁车、环保|||||||
|镁业科技||||人民币|222,452,34|67,967,888.|179,336,01|5,403,188|17,023,408.3|
||子公司|制造业|设备的研|||||||
|发展有限||||4,000万元|8.18|46|0.18|.84|3|
||||究、开发、|||||||
|公司||||||||||
||||制造、销售|||||||
||||和有关技|||||||
||||术服务|||||||
||||生产、销售|||||||
||||摩托车铝|||||||
|浙江万丰|||合金车轮|||||||
|||||人民币|1,018,045,1|803,451,53|1,565,960,3|168,486,9|182,950,831.|
|摩轮有限|子公司|制造业|及相关零|||||||
|||||13,800万元|71.72|0.90|44.09|67.79|09|
|公司|||部件的开|||||||
||||发和售后|||||||
||||服务|||||||
||||生产、销售|||||||
||||摩托车零|||||||
||||部件，汽车|||||||
|广东万丰||||||||||
||||零部件(不|人民币|290,521,91|165,488,40|347,899,97|30,620,24|27,487,085.5|
|摩轮有限|子公司|制造业||||||||
||||含发动机|10,000万元|0.62|1.80|0.41|9.46|4|
|公司||||||||||
||||制造)；技术|||||||
||||咨询；货物|||||||
||||进出口|||||||
||||生产、销售|1500万美||||||
|万丰铝轮||||||||||
||||摩托车零|元（实到|30,952,798.|30,952,798.||-701,140.||
|(印度)私人|子公司|制造业|||||0.00||-701,140.64|
||||部件，汽车|509.9万美|50|50||64||
|有限公司||||||||||
||||零部件(不|元）||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||含发动机|||||||
||||制造)；技术|||||||
||||咨询；货物|||||||
||||进出口|||||||
||||金属螺栓|||||||
||||的制造加|||||||
||||工，机械零|||||||
|上海达克|||件涂复处|||||||
|||||人民币||||||
|罗涂复工|||理，涂复设||198,738,72|39,290,604.|202,564,34|64,626,13|54,660,514.7|
||子公司|制造业||789.6928万||||||
|业有限公|||备、涂复溶||4.56|91|9.58|9.96|1|
|||||元||||||
|司|||剂的制造，|||||||
||||以及涂复|||||||
||||技术的服|||||||
||||务|||||||
||||研发、生产|||||||
||||电动汽车|||||||
||||和混合动|||||||
||||力汽车用|||||||
|上海卡耐||||||||||
||||锂离子电|人民币|345,013,73|312,290,48|1,137,500.6|-20,137,4||
|新能源有|参股公司|制造业|||||||5,211.03|
||||池，销售本|30,000万元|8.58|2.46|7|93.62||
|限公司||||||||||
||||公司自产|||||||
||||产品并提|||||||
||||供相关技|||||||
||||术服务|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
（1）控股子公司-威海万丰奥威汽轮有限公司
威海万丰奥威汽轮有限公司成立于2001年10月，主营汽车铝合金车轮及其零部件的生产与销售，注册资本人民币5,000万元，本公司持股65%。
截止2013年12月31日，总资产46,526.11万元，净资产39,517.13万元；2013年度实现营业收入69,507.76万元，实现净利润10,093.9万元，较上年度上升13.69%，主要系产品结构调整、管理提升及原材料铝锭成本同期下降所致。
（2）控股子公司-宁波奥威尔轮毂有限公司
宁波奥威尔轮毂有限公司于2004年3月成立，主营汽车铝合金轮毂产品及汽车配件的研发生产，注册资本2,000万美元，本公司持股75%。
截止2013年12月31日，总资产21,306.23万元，净资产10,625.73万元；2013年度，实现营业收入29,059.56万元，实现净利润473.24万元，实现扭亏为盈，并创造了历史新高。主要系市场结构、产品结构调整及原材料铝锭成本同期下降所致。
（3）全资子公司-万丰奥威（英国）有限公司
万丰奥威（英国）有限公司于2006年4月25日在英国赫尔市约克郡注册成立，主营汽车零部件设计研发、销售和售后服务。本公司出资100万美元，拥有其100%的权益。
截止2013年12月31日，总资产518.37万元，净资产110.79万元；2013年度实现营业收入547.14万元，实现净利润-9.90万元（2012年-61.32万元），亏损收窄，主要系其通过建立公司网站、利用facebook和twitter等社交平台宣传公司的产品信息，使产品的销售同比有明显提升所致。
（4）全资子公司-万丰北美有限责任公司
万丰北美有限责任公司于2006年4月3日在美国密歇根州注册成立，主营汽车零部件设计研发、销售和售后服务，主要
负责公司在北美OEM市场上的技术支持、物流管理及售后服务工作。本公司出资10万美元，拥有其100%的权益。
截止2013年12月31日，总资产373.85万元，净资产-12.03万元；2013年度实现营业收入717.45万元，净利润10.08万元（2012年-46.48万元），实现扭亏为盈。主要系销售收入增加所致。
（5）全资子公司-吉林万丰奥威汽轮有限公司
吉林万丰奥威汽轮有限公司于2013年3月15日注册成立，主营汽车铝合金车轮及其零部件的生产销售和售后服务。本公司出资人民币15000万元，拥有其100%权益。
截止2013年12月31日，总资产28293.32万元，净资产14833.35万元，2013年度未产生销售及利润，主要原因为其尚在建设中。
（6）控股子公司-威海万丰镁业科技发展有限公司
威海万丰镁业科技发展有限公司成立于2002年11月，主营轻合金材料及高端机车部件的研发和生产，注册资本人民币4,000万元，本公司持股68.8%。
截止2013年12月31日，总资产22,245.23万元，净资产6796.79万元；2013年度公司实现营业收入17,933.6万元，实现净利润1702.34万元，较去年同期上升94.64%，主要系通过工艺改进、技术创新降低了生产成本及提高了高附加值的产品销售比例所致。
（7）控股子公司-浙江万丰摩轮有限公司
浙江万丰摩轮有限公司成立于2002年6月，主营摩托车铝合金车轮及相关零部件的开发和售后服务，注册资本人民币13,800万元，本公司持股75%。
截止2013年12月31日，总资产101,804.52万元，净资产80,345.15万元；2013年度实现营业收入156,596.03万元，实现净利润18,295.08万元，较去年同期下降3.41%，主要系投资收益同比下降所致。
（8）子公司的全资子公司——广东万丰摩轮有限公司
广东万丰摩轮有限公司于2006年12月在广东成立，主营摩托车零部件、汽车零部件(不含发动机制造)的生产和销售，技术咨询，货物进出口；注册资本人民币10,000万元，为本公司持股75%的子公司浙江万丰摩轮有限公司的全资子公司。
截止2013年12月31日，总资产29,052.19万元，净资产16,548.84万元；2013年度实现营业收入34,790万元，净利润2,748.71万元（2012年2,050.47万元），较去年同期上升34.5%。主要系内部管理提升及产销量增加所致。
（9）子公司的控股子公司——万丰铝轮（印度）私人有限公司
万丰铝轮（印度）私人有限公司于2013年成立于印度，主营摩托车零部件、汽车零部件(不含发动机制造)的生产和销售，技术咨询，货物进出口：注册资本1500万美元，为本公司持股75%的子公司浙江万丰摩轮有限公司控股子公司，持股比例99%。
截止2013年12月31日，总资产3,095.28万元，净资产3,095.28万元；2013年度实现营业收入0万元，净利润-70.11万元。
主要系公司尚处于建设期未产生收益所致。
（10）全资子公司——上海达克罗涂复工业有限公司
上海达克罗涂复工业有限公司于1995年12年在上海成立，主营金属螺栓的制造加工，机械零件涂复处理，涂复设备、涂复溶剂的制造，涂复技术的服务；注册资本789.69万元（截止本报告披露日，已增资到7000万元），经公司于2013年11月28日召开的2013年第三次临时股东大会批准，收购了上海达克罗涂复工业有限公司100%股权，并于2013年12月24日完成100%股权过户工商变更登记，截止本报告期末，本公司持股100%。
截止2013年12月31日，总资产19,873.87万元，净资产3,929.06万元；2013年度实现营业收入20,256.43万元，净利润5,466.05万元。
（11）参股子公司——上海卡耐新能源有限公司
上海卡耐新能源有限公司于2010年5月在上海成立，主营研发、生产电动汽车和混合动力汽车、储能设施所需锂离子电池及其零配件，销售自产产品；注册资本300,000万元。本公司持股25%。
截止2013年12月31日，总资产34,501.37万元，净资产31,229.05万元；2013年度实现营业收入113.75万元，净利润0.52万元。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
||收购上海达克罗，符合公司|||
||的―十二五‖发展战略规划，收|||
||购完成后，可以实现公司从汽|||
||||因其属于非同一控制下企业|
|上海达克罗涂复工业有限公|车零部件产业向环保新材料、|||
|||收购100%股权|的合并,本报告期内对公司的|
|司|新工艺等新兴产业的转型与|||
||||业绩尚未产生影响|
||升级，对于提高公司的核心竞|||
||争力与可持续发展，具有十分|||
||重要的意义。|||

5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
|吉林200万件汽车|||||项目还处于建设期,|
||43,192|28,062.04|28,062.04|30.00%||
|铝轮项目|||||尚未产生收益|
||||||于2013年12月24|
||||||日已完成100%股权|
|收购上海达克罗涂|||||过户工商登记，属于|
|复工业有限公司|45,350|5,455|5,455|12.03%|非同一控制下的企|
|100%股权|||||业合并，2013年度|
||||||只合并了资产负债|
||||||表。|
|合计|85,542|33,517.04|33,517.04|--|--|
|临时公告披露的指定网站查询日期（如||||||
|||2012年12月19日、2013年12月13日||||
|有）||||||
|||巨潮资讯网(公告号为2012-062<关于在吉林设立全资子公司并投资年产200万件||||
|临时公告披露的指定网站查询索引（如||||||
|||汽车铝轮毂项目的公告>、公告号为2013-049 《关于收购上海达克罗涂复工业有||||
|有）||||||
|||限公司100%股权暨复牌的公告》)||||

七、公司控制的特殊目的主体情况
截止本报告期末，公司不存在控制下的特殊目的主体。
八、公司未来发展的展望
（一）行业发展状况
1、全球汽车消费市场整体增速放缓，各国差异明显
全球汽车消费市场整体增长依然缓慢，分市场来看，成熟市场中，仅美国保持增长，日本基本持平，
欧洲延续下降趋势；新兴市场国家中仅中国实现增长。
2013年全球汽车销量预计同比增长3.5%，将达到8400万辆。其中美国汽车销量达到1558.2万辆，同比增长7.5%；日本汽车销量达到537.6万辆，同比增长0.1%；德国2013年汽车销量达到295.2万辆，同比下跌约4.2%；法国2013年汽车销量达到179.05辆，同比下降5.7%。新兴市场国家，俄罗斯、巴西、印度、泰国、印尼都汽车销量均出现不同程度的负增长。（以上数据来源于汽车工业协会及盖世汽车网）
2、中国汽车市场增速突破两位数
2013年我国汽车产销保持了稳定上升趋势，据中国汽车工业协会统计，2013年我国汽车产销双双突破2000万辆（汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆），同比增长14.76%和13.87%，增速重新回到了两位数，再创全球产销最高记录，已连续五年蝉联全球第一。同时，我国仍处于汽车消费迅速扩张阶段，随着一、二线城市对汽车限制条件的增多，汽车的实际消费慢慢转移到了同样具有巨大刚性需求的三、四线城市中。
而且中国人均汽车保有量仍远低于欧美日等发达国家和世界平均水平，长期来看，中国车市的增长空间依旧很大。另外，城镇化建设、居民消费升级等因素都为汽车市场快速发展提供了基础。中国汽车工业协会预测，2014中国汽车全年销量为2374万-2418万辆，增长率为8-10%。
◆摩托车行业
2013年，据中国汽车工业协会统计的数据显示，我国摩托车产销量分别是2289.17万辆和2304.50万辆，比上年下降3.1%和2.6%，为2007年以来新低。
与国内摩托车市场相反，国际摩托车市场发展迅速，市场空间很大。印度、印尼等东南亚市场正处于高速发展阶段，增速虽有回落，但总量还是持续上升。
（二）中国汽车、摩托车铝合金车轮行业、涂复行业发展状况
◆汽车铝合金轮毂产业
随着现代汽车节能降耗要求的不断提高，安全和环保法规日趋严格，汽车轻量化的要求更为迫切。铝合金质量轻、强度高、成形性好、价格适中、回收率高，对降低汽车自重、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有着重大意义，已成为汽车工业的首选材料。铝合金车轮在具备轻量化的同时，兼备美观、节能、散热好、耐腐蚀、加工性好等综合优势，逐步替代钢轮是大势所趋，因此铝合金轮毂的市场空间广阔。
我们预计，2014年全球OEM市场铝轮需求量约为1.9亿件；AFM市场预计铝轮需求量约为3,300万件，中国市场铝轮毂需求依然能维持快速增长，增长的来源在于：一方面，我国汽车人均保有量水平依然偏低，三、四线城市对汽车消费需求依然旺盛，因此需求总量仍将稳定增长；另一方面，伴随着合资厂商在中国市场产能布局步伐的加快，为铝轮毂OEM市场配套提供了良好的发展机遇。
◆摩轮车铝合金轮毂
从全球摩托车行业发展现状来看，2014年东南亚地区仍有一定的增长空间，日本、越南、巴西等市场基本保持不变，中国、欧洲市场的摩托车产销量呈下降趋势。从本田最新对2015年全球摩托车产销预计来看，将达到5830万辆，按照70%铝轮配装率计算，年需求铝轮量为8162万件，因此摩托车铝轮毂出口市场还具备较大的空间。
◆达克罗涂复行业
在雾霾加剧，环境污染严重的今天，国务院在2014年政府工作报告中明确提出必须加强生态环境保护，下决心用硬措施完成硬任务，“要像对贫困宣战一样坚决向污染宣战”。在治理大气污染的同时，土壤污染政策逐步趋严。环保部2014年年初表示《土壤环境保护和污染治理行动计划》正在编制过程中，也将对全国土地污染调查结果、重金属污染治理等问题进行明确，2014年有望成为我国土壤污染整治相关政策的真正落地之年。
达克罗涂覆工艺是一种先进的防腐蚀涂装技术，与传统的电镀锌、电镀镉、热镀锌、热渗锌等金属表面处理技术比较来看，在环保领域竞争优势明显，达克罗涂覆的整个加工生产过程为闭合处理，应用无铬溶液后完全能达到环保要求，整个处理过程中无废气、无废水、无污染重金属的排放。
根据中国表面工程特种涂层专业委员会2010年的统计数据，2012年达克罗行业的总产值规模约为16亿元，预计2013年市场总规模为20亿元（汽车行业仅统计外资品牌），随着国产品牌对环保意识的日益增加，民主品牌也对上海达克罗公司抛出了谋求合作的橄榄枝，未来中国涂覆产业市场规模的增速将会大幅增加。
另外数据显示，国际上每台车涂覆零配件为70公斤左右，而国内目前水平为20公斤，未来5年内，预计国内每台车涂覆零配件将达到50公斤左右，即渗透率由目前的30%提升至2018年的70%。单就汽车行业的来看，预计在未来至少5年内市场需求处于快速上升通道中，产业发展具备良好的市场契机。
随着环保政策的趋严，我们认为无铬涂覆替代有铬涂覆及传统电镀是大势所趋，也有望在风电、铁路、桥梁、隧道、造船、航天、国防军事等多个领域得到推广应用，无铬业务需求有望迎来爆发式增长。
（三）机遇、挑战与公司战略目标
1、机遇
◆2014年,先进经济体的增长将出现可喜的回升，新兴市场也会从中受益。美、日、法、加、英等先进经济体会有不同程度的增长，其中美国增幅较大，在3%左右；
◆2014年，随着中央财政对新能源汽车推广再投入40亿元补贴资金的落实到位，新能源汽车产销将在2014年迎来较快增长，同时，随着《大汽污染防治行动计划》等一系列政策治污措施的出台以及民众环保意识的增强，小型车市场将迎来发展新机遇。
◆随着中国汽车市场的十年的快速发展，很多用户到了置换期，也就是二手车开始置换的时间，必将
刺激汽车增长。
◆2014年政府工作报告中，将环保工作作为持续的工作来做，黄标车的更换、无铬达克罗涂复行业代替污染严重的电镀行业将是一种必然趋势，汽车市场及无铬达克罗市场将迎来新一轮的高速增长。
2、挑战
◆外部挑战：
（1）尽管世界经济整体增速将略有提高，但我国面临的外部经济环境依然错综复杂。2014年仍然是一个调结构、促改革、稳增长、控风险的调整年，发达国家和发展中国家内部经济会继续分化，欧洲和亚洲以外的发展中国家增长动力不足；国内经济下行压力依未变，2013年GDP同比增长7.7%，创自1999年GDP同比增长7.6%以来最低增速，出口、消费、投资―三驾马车‖驱动力不足。新兴市场及发展中经济体经济增长的不确定性及我国经济调结构带来的下行压力均对公司经营形成了极大的挑战。
（2）行业形势低迷。
汽车行业：2014年国内宏观经济增速仍处于下行过程中，对国内汽车市场需求有一定程度的影响；另一方面，随着限购城市的逐步扩大，汽车使用环境受到制约导致使用成本逐年提升。更重要的是，近年来各整车厂商产能扩张明显，若需求增速放缓，将会对整车厂商和零部件厂商盈利产生影响。
摩托车行业：近年来，新兴经济体对于摩托车的需求增长较快，加之新兴经济体制造及劳动力成本较低，以日本为代表的传统摩托车出口强国加大了海外投资的力度，促进了新兴市场摩托车加工业的兴起。
新兴市场摩托车加工业逐步兴起，使得我国摩托车出口市场竞争更为激烈。此外，多个新兴经济体均提升其国内摩托车进口关税税率，摩托车出口贸易摩擦频发，也相应增加了我国摩托车出口风险。此外，中国大中城市―禁限摩‖，我国摩托车的消费者主要是农村和小城镇居民，企业主要生产中低端产品，造成我国摩托车行业整体利润率偏低，行业获利能力较差。
涂复行业：无铬涂覆技术虽然具有良好的发展前景，但对于公司而言，无铬涂覆业务仍是一个新的细分业务领域，公司在获取新的发展机会的同时，也将面临业务接管、文化融合等管理方面的挑战。
新能源锂电池：中国将大力发展新能源汽车市场，将相应的政策、资源倾斜到相关产业当中，全球的新能源汽车市场发展也是大势所趋，有很多地方政府也出台了购买新能源汽车的优惠政策，卡耐新能源也已与多家汽车主机厂签订了意向性协议，但新能源汽车市场的有效启动受到基础设施配套建设、生产成本、核心技术等诸多关键因素的制约，产业链某个环节未能突破就有可能带来市场的滞后，给卡耐新能源带来相应的市场风险。
（3）外币汇率影响：人民币的不断升值，对公司营业收入以及产品成本带来一定的压力。
◆内部挑战：
在严峻的外部形势下，高端进口车销量呈增长趋势，公司产品也逐步向高端市场转型升级，已进入全
球巨头汽车厂家体系，当前存在的主要挑战是：公司一方面需加快产能建设，另一方面需加快自动化改造，同时进一步提高公司研发能力、提高劳动生产效率不断满足市场需求。
公司主营强项是做好、做精、做强汽车零部件，而2013年12月份刚刚整合了无铬达克罗涂复行业，将面临如何融合的挑战。
3、公司的战略目标
我们要紧盯十八大报告中提出的“两个翻番”目标，抓住汽车消费将成为拉动内需及促进居民消费结构升级首选的重大机遇。把握未来汽车行业及环保新材料行业的发展趋势，以提高产品质量为核心，不断实现行业细分市场“规模、科技、市场、盈利、品牌”等五个要素的全球领跑。在现有的基础上，公司将继续通过产品质量的不断提升、工艺技术的不断优化、内部管理的不断提升、团队合力的不断加强，加强企业的核心竞争力。
轮毂产业：
公司轮毂业务的战略目标是成为全球顶级的汽车铝轮、摩托车铝轮供应商，使“ZCW”品牌成为全球汽车零部件行业的知名品牌。
轮毂业务“以供给保增长”，继续加快新昌本部工厂的自动化改造，吉林工厂2014年争取实现生产放量，并实现盈利；威海工厂继续突出以镁产业为核心的主营业务，实现向镁产业领域的新跨越；加快重庆工厂的建设进度，印度摩轮整合上下游资源动工建设。在产能布局上实现进一步优化，提高生产效率。在客户布局上也进行升级，加大中高端车型及高毛利车型的配套占比，并积极提升国内OEM配套的比重。
达克罗产业：
紧紧抓住环保产业发展的东风，积极响应国家对环保清洁工艺产业扶持政策，结合市场对环保涂覆行业的强烈需求。充分运用上海达克罗涂复工业有限公司的核心技术和规模优势，有效扩大无铬达克罗涂复行业的产业规模。
2014年公司将以上海达克罗涂覆公司为载体，重点做好产业链的横向及纵向市场布局，积极培育区域性供应的龙头企业；实现万丰奥威从项目收购到行业整合的战略目标。
新能源锂电池：
2013年年底，财政部、科技部、工信部、发改委四大部位联合共同推进新能源汽车推广应用，第一批新能源汽车推广应用城市名单至今已经确定80多个城市作为试点，计划至2015年底在全国推广20万辆新能源汽车。2014年，卡耐新能源将重点做好部分客户的量产投放，以及从纯电动汽车市场扩大到混合动力汽车以及储能领域的技术延伸。
（四）公司2014年的经营计划和主要目标
2014年是实施公司―十二五‖规划的关键之年。按照―健康发展，稳中求进‖的工作基调，围绕―以为人
本，稳中求进，创新驱动，转型升级，实现资本、人才、科技、管理、品牌五个国际化‖的核心指导思想，公司一方面抓住机遇，做大、做精、做强、做久铝轮产业，另一方面做好达克罗产业的稳步过渡以及战略部署，引领全球行业发展。把―提升技术创新能力、优化区域市场布局、推进精细化管理、深化成本管理和建设专业人才团队‖作为2014年的工作之重，坚持走短期目标和长期可持续发展目标相结合的发展之路。
不断地提高公司的产能利用效率，实现产销量的不断提升，通过产销量的提升不断提高整体盈利能力，2014年计划实现销售收入（含税）56亿元。
（五）资金需求和使用计划
公司将按照计划进行投资项目的建设，并结合自身发展状况，合理筹集、安排、使用资金，利用发行公司债券等多渠道融资优势，改善公司负债结构。
（六）风险因素
（1）贸易壁垒风险
欧盟对中国铝合金轮毂反倾销税的裁定及印度对我国铝合金汽车轮毂反倾销税的初步裁定，滋长了其他国家提出反倾销的风险，这将影响公司全球贸易的持续及公司未来对海外市场的开拓。
针对这一情况，公司一方面需要加大国内市场的销售比重，通过扩大内销来稳定公司的总体销售；另一方面，根据公司发展战略及国际政策，将通过海外建厂等方式，避免因贸易摩擦的加剧而造成的影响。
（2）行业政策风险
中国的汽车消费市场，基本是一个政策性的市场，即政策的鼓励和支持决定了汽车市场的兴衰。2013年，―限购‖、―限牌‖、―尾号限行‖等限制性政策范围的扩大，直接影响了汽车产业的增长速度。2014年国内外经济形势依旧严峻，国内宏观经济增速的放缓，―刺激力强‖的政策很难重演，汽车增长速度很难超过2013年。
（3）人民币汇率风险
日元及欧元的大幅贬值,导致汇兑损失的增加。
针对这一情况，一方面公司营销团队要加大国内市场的开发力度和配套比例，另一方面要积极和客户沟通以人民币或汇率联动的方式来确定产品价格。同时公司财务部门也要充分运用财务金融工具，尽量降低汇兑损失。
（4）能源、原材料价格上涨风险
公司产品的主要原材料是铝锭，虽然公司与大多数客户签订了产品售价随原材料市场价格波动而调整定价的政策，但由于公司产品销售的滞后性以及柴油、煤炭、电力等资源价格的不确定性。相应会对公司的经营业绩产生一定的影响。
针对这一情况，一方面公司不断完善与客户产品价格机制，将由于原材料价格波动而影响公司经营
目标的程度减少到最小。另一方面公司要开源节流，要有市场的敏锐性，合理做好原材料安全库存量管理工作。第三，公司积极运用套期保值等方式锁锭原材料价格，规避原材料价格上涨风险。
（5）用工成本上升风险
随着全国CPI指标步步高升，用工成本持续上涨，同时，2013年，公司员工流失率也呈上升趋势，对于劳动密集型的制造业来讲，用工成本的上升风险将会给公司的经营造成一定的影响。
针对这一情况，公司要紧一步实现自动化生产，同时也要适当考虑在人工成本相对较低的地方实施战略布局。
（6）行业并购风险
经公司2013年第三次临时股东大会批准，公司收购了上海达克罗涂复工业有限公司100%股权，公司从传统的制造业向环保行业转型，给公司提出了管理、技术等方面的挑战，存在过渡期磨合的风险针对这一情况，公司通过规范、融合等措施留住原有管理、技术核心人员，同时注入新鲜人才力量，培育人才梯队。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，本年度合并报范围新增了“新设立的子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司和万丰铝轮(印度)私人有限公司”及“于2013年12月24日完成股权转让工商变更登记的非同一控制下的上海达克罗涂复工业有限公司的资产”。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。
2012年度，公司根据中国证监会证监发﹝2012﹞37号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会浙江证监局浙证监上市字﹝2012﹞138号文《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，对《公司章程》相关利润分配政策的内容进行修订和完善，进一步明确了现金分红的决策程序和机制，完善了利润分配政策的具体内容，以及对既定利润分配政策作出调整的条件和决策程序。
此次利润分配政策的修订，公司充分听取了独立董事、中小股东的意见和诉求，修订后的公司利润分配政策对现金分红的标准和分配比例较为明确和清晰，相关决策程序和机制也较为完备，充分维护了中小股东的合法权益。上述利润分配政策的制定均履行了法定的决策程序。
2013年4月7日召开的五届三次董事会依据中国证券监督管理委员会发布的上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告2013[43]号）的要求，现对公司《章程》进行了完善,拟提交2013年度股东大会审议。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||是|
|规、透明：||

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
2011年半年度的利润分配方案：以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利5元（含税），共计分配利润195,049,484.00元；
2011年度的利润分配方案：2011年度因2011年半年度实施了向全体股东每10股派送现金红利5元（含税），共计分配利润195,049,484.00元；未再实施利润分配
2012年半年度的利润分配预案为：以总股本390,098,968元为基数，向全体股东每10股派送现金红利5元（含税），共计分配利润195,049,484.00元；
2012年度利润分配预案：为有利于公司的长期稳定发展，确保股东今后有较好的回报，考虑到公司2012年度中期已实施―以总股本390,098,968元为基数，向全体股东每10股派送现金红利5元（含税）的利润分配‖，建议2012本年度不再继续进行利润分配，未分配利润留待2013年中期及以后再作分配。
2013年半年度的利润分配预案为：以总股本390,098,968元为基数，向全体股东每10股派送现金红利5元（含税），共计分配利润195,049,484.00元；
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|195,049,484.00|297,274,046.12|65.61%|

|||||
|-|-|-|-|
|2012年|195,049,484.00|248,302,420.81|78.55%|
|2011年|195,049,484.00|227,504,244.97|85.73%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分||
||公司未分配利润的用途和使用计划|
|配预案的原因||
|考虑到公司在2013年中期已向全体股东每10股派送现金红||
|利5元（含税）的利润分配，并为有利于公司的长期稳定发|用于公司持续经营及留待以后分配。|
|展，确保股东今后有较好的回报。||

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.00|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|390,098,968|
|现金分红总额（元）（含税）|0.00|
|可分配利润（元）|124,290,968.64|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|0%|
|现金分红政策：||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|根据企业会计准则规定，向股东进行利润分配要以母公司的未分配利润进行分配，2013年母公司实现税后净利润||
|210,800,424.56元，提取法定盈余公积21,080,042.46元, 扣除2013年半年度已分配利润195,049,484.00元，加上前期滚存||
|未分配利润129,577,657.59元，及长期股权投资成本法改权益法影响42412.95元，本期可供股东分配利润124,290,968.64||
|元。||
|为有利于公司的长期稳定发展，确保股东今后有较好的回报，考虑到公司2013年度中期已实施―以总股本390,098,968||
|元为基数，向全体股东每10股派送现金红利5元（含税）的利润分配‖，建议2013年度不再继续进行利润分配，未分配||
|利润留待2014年中期及以后再作分配。||

十五、社会责任情况
公司自成立以来，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。同时，关心员工身心健康，充分重视和切实维护员工权益，公司工会设立了职工互助会，由公司全体员工根据不同职务自愿交纳互助基金，帮助因病、因天灾人祸、因突发事件遇到困难的职工。
公司一直合法合规经营，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司股票上市规则》、
《深训证券交易所中小企业板规则汇编》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披
露，通过投资者电话、传真、电子邮箱、公司网站及和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司在经济效益稳定增长的同时，非常重视对投资者的合理回报，坚持执行相对稳定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。
公司一直坚持―以人为本‖（能者上，庸者下）的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能比武等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。
公司一直以―为客户提供满意的产品‖为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。
公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，公司把打造绿色企业作为可持续发展战略的重要内容，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现―不断奉献社会、永恒提升价值‖的愿景。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
||||||1、沟通内容：公司基本情况、项|
||||||目进展情况汽车行业相关情况等。|
|2013年04月17日|公司A会议室|实地调研|机构|瑞讯华识||
||||||2、提供材料：公司专人负责口头|
||||||回答相关问题。未提供书面材料。|
||||||1、沟通内容：公司对宏观环境的|
||||||判断、上海卡耐新能源有限公司经|
||||||营情况，吉林项目、印度项目、锻|
|2013年06月28日|公司A会议室|实地调研|机构|银河证券||
||||||造项目进展情况等问题。2、提供|
||||||材料：公司专人负责口头回答相关|
||||||问题。未提供书面材料。|
||||||1.沟通内容：公司经营及产能情况、|
|2013年07月02日|公司A会议室|实地调研|机构|华安基金|投资上海卡耐新能源的目的及|
||||||2012年摩托车铝轮毂毛利率比|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||2011年毛利率上升的原因等情况。|
||||||2、提供材料：公司专人负责口头|
||||||回答相关问题。未提供书面材料。|
||||||1.沟通内容：公司产能、市场结构|
||||||及未来发展规划等情况。2、提供|
|2013年08月20日|公司A会议室|实地调研|机构|富国基金||
||||||材料：公司专人负责口头回答相关|
||||||问题。未提供书面材料。|
||||||1.沟通内容：公司主营业务市场结|
||||||构、公司控股子公司的少数股东及|
|2013年09月06日|公司A会议室|实地调研|机构|博时基金|公司发展空间。2、提供材料：公|
||||||司专人负责口头回答相关问题。未|
||||||提供书面材料。|
||||||1.沟通内容：公司参股上海卡耐新|
||||||能源有限公司的目的、上海卡耐新|
||||||能源有限公司目前经营情况、锻造|
|2013年09月10日|公司A会议室|实地调研|机构|申银万国|轮项目的进展、威海万丰镁业有限|
||||||公司的经营情况等。2、提供材料：|
||||||公司专人负责口头回答相关问题。|
||||||未提供书面材料。|
||||||1.沟通内容：公司目前经营情况、|
||||||收购达克罗及控股股东收购|
|2013年11月15日|公司A会议室|实地调研|机构|申银万国|Meridian的原因与目的等情况。2、|
||||||提供材料：公司专人负责口头回答|
||||||相关问题。未提供书面材料。|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关|占用时间|||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
|||发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
|合计|||0|0|0|0|--|0|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资||||||||||
||||0%|||||||
|产的比例(%)||||||||||

四、破产重整相关事项
本报告期内，公司未发生破产重整事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为|||||
|||||||上市公司|是否|与交易对方|||
|交易对方||||对公司经|对公司损||||||
||被收购或|交易价格|进展情况|||贡献的净|为关|的关联关系|披露日期||
|或最终控||||营的影响|益的影响|||||披露索引|
||置入资产|（万元）|（注2）|||利润占净|联交|（适用关联|（注5）||
|制方||||（注3）|（注4）||||||
|||||||利润总额|易|交易情形|||
|||||||的比率(%)|||||
||上海达克||2013年12|||||||详细内容见公司|
||罗涂复工||月24日已|||||非同一控制|2013年11|指定信息披露网|
|李观胜||45,350||--|--|0%|否||||
||业有限公||完成股权|||||下|月13日|站|
||司100%股||过户变更|||||||http://www.cninfo.|

||||
|-|-|-|
|权|手续|com.cn 及2013|
|||年11月13日《证|
|||券时报》上披露的|
|||公司2013-049号|
|||公告：《浙江万丰|
|||奥威汽轮股份有|
|||限公司收购上海|
|||达克罗涂复工业|
|||有限公司100%股|
|||权暨复牌的公告》|

2、出售资产情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期初||资产出||||||||
|||||起至出||售为上|||与交易|||||
|||||售日该||市公司|||对方的|所涉及|所涉及|||
||||||出售对|||||||||
||||交易价|资产为||贡献的|资产出|是否为|关联关|的资产|的债权|||
|交易对|被出售||||公司的|||||||披露日||
|||出售日|格（万|上市公||净利润|售定价|关联交|系（适|产权是|债务是||披露索引|
|方|资产||||影响|||||||期||
||||元）|司贡献||占净利|原则|易|用关联|否已全|否已全|||
||||||（注3）|||||||||
|||||的净利||润总额|||交易情|部过户|部转移|||
|||||润（万||的比例|||形）|||||
|||||元）||(%)||||||||
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3、企业合并情况
经公司2013年1月8日召开的2013年第一次临时股东大会审批，公司在吉林投资设立了吉林万丰奥威汽轮股份有限公司，于2013年3月15日成立并领取了22021400003192号《企业法人营业执照》，截止报告期末，该项目尚处于建设期，未产生收益。
经公司2013年1月8日召开的2013年第一次临时股东大会审批，公司控股子公司浙江万丰摩轮有限公司与其子公司广东万丰摩轮有限公司在印度投资设立了万丰铝轮（印度）私人有限公司，于2013年8月2日领取了U34200DL2013FTC256202号《营业执照截止报告期末，该项目尚处于建设期，未产生收益。
经公司2013年11月28日召开的2013年第三次临时股东大会审批，公司收购了上海达克罗涂复工业有限公司100%股权，并于2013年12月24日完成100%股权过户的工商变更登记，因属于非同一控制下的企业合并，截止本报告期末，该公司尚未给公司贡献利润。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
本报告期内，公司未实施股权激励情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类交||可获得的|||
|关联交易||关联交易|关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
||关联关系|||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
|方||类型|内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例(%)||市价|||
|浙江万丰|||销售产成|||||||||
||母公司控|||||||||||
|科技开发||销售|品、原材|市场价||241.38|0.05%|||||
||制的公司|||||||||||
|有限公司|||料及模具|||||||||
|浙江万丰|||购入原材|||||||||
||母公司控|||||||||||
|科技开发||采购|料及设备|市场价||69.82|0.02%|||||
||制的公司|||||||||||
|有限公司|||配件|||||||||
|浙江日发|浙江日发|||||||||||
||||购入原材|||||||||
|数码精密|控股集团|||||||||||
|||采购|料及设备|市场价||52.74|0.01%|||||
|机械股份|有限公司|||||||||||
||||配件|||||||||
|有限公司|的子公司|||||||||||
||||购入原材|||||||||
|万丰集团|母公司|采购|料及办公|市场价||5.02|0%|||||
||||用品|||||||||
||||设备维护|||||||||
|万丰集团|母公司|接受劳务||市场价||239.65|0.06%|||||
||||费|||||||||
|浙江万丰||||||||||||
||母公司控||设备维护|||||||||
|科技开发||接受劳务||市场价||63.12|0.02%|||||
||制的公司||费|||||||||
|有限公司||||||||||||
|新昌纺器|同一实际|||||||||||
||||房屋租赁|||||||||
|投资基金|控制人控|租赁||市场价||35.49|21.45%|||||
||||费|||||||||
|协会|制的公司|||||||||||
|上海万丰||||||||||||
||母公司控||房屋租赁|||||||||
|锦源投资||租赁||市场价||130|78.55%|||||
||制的公司||费|||||||||
|有限公司||||||||||||
|上海万丰||||||||||||
||母公司控||设备、车|||||||||
|锦源投资||租赁||市场价||18.8|100%|||||
||制的公司||辆|||||||||
|有限公司||||||||||||
|合计||||--|--|856.02|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||
|||||上述关联交易均属公司的正常业务范围，均为公司经营业务所必须，且是在公平、||||||||
|关联交易的必要性、持续性、选择与关||||互利的基础上进行的，未损害公司利益；在遵循了市场公开、公平、公正的原则||||||||
|联方（而非市场其他交易方）进行交易||||及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源||||||||
|的原因||||互补，达到互惠互利的目的。预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在||||||||
|||||的必要性，并将继续存在。||||||||

|||
|-|-|
||公司的日常关联交易在销售收入或生产成本中所占的比重很小，对公司当期及以|
|关联交易对上市公司独立性的影响||
||后生产经营及财务方面的影响有限。此日常关联交易未影响到公司的独立性。|
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解||
||公司主要业务未对关联方公司形成任何依赖。|
|决措施（如有）||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进||
|行总金额预计的，在报告期内的实际履|关联双方依据签订的合同履行购销业务，合同执行达到预期。|
|行情况（如有）||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原||
||无|
|因（如适用）||

2、资产收购、出售发生的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转让资|转让资|||||||
|||||关联交|||市场公|转让价|关联交|交易损|||
||关联关|关联交|关联交||产的账|产的评|||||披露日|披露索|
|关联方||||易定价|||允价值|格（万|易结算|益（万|||
||系|易类型|易内容||面价值|估价值|||||期|引|
|||||原则|||（万元）|元）|方式|元）|||
||||||（万元）|（万元）|||||||
|浙江万|||||||||||||
||母公司||||||||||||
|丰科技|||||||||||||
||控制的|销售|设备|市场价|9.62|||9.62|||||
|开发有|||||||||||||
||公司||||||||||||
|限公司|||||||||||||
|浙江万|||||||||||||
||母公司||||||||||||
|丰科技|||机器设||||||||||
||控制的|采购||市场价|2,506.79|||2,506.79|||||
|开发有|||备||||||||||
||公司||||||||||||
|限公司|||||||||||||
|浙江日|浙江日||||||||||||
|发数码|发控股||||||||||||
|精密机|集团有||机器设||||||||||
|||采购||市场价|1,161.17|||1,161.17|||||
|械股份|限公司||备||||||||||
|有限公|的子公||||||||||||
|司|司||||||||||||
|转让价格与账面价值或评估价值差异|||||||||||||
|||||无|||||||||
|较大的原因（如有）|||||||||||||
|对公司经营成果与财务状况的影响情|||||||||||||
|||||无|||||||||
|况|||||||||||||

3、共同对外投资的重大关联交易
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联关系|||||被投资企业|被投资企业|被投资企业|
|||共同投资定|被投资企业|被投资企业|被投资企业||||
|共同投资方||||||的总资产（万|的净资产（万|的净利润（万|
|||价原则|的名称|的主营业务|的注册资本||||
|||||||元）|元）|元）|
|被投资企业的重大在建项||无|||||||

||
|-|
|目的进展情况（如有）|

4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非|期初余额（万元）|||
|||债权债务类||||本期发生额|期末余额（万|
|关联方|关联关系||形成原因|经营性资金||||
|||型||||（万元）|元）|
|||||占用||||
|关联债权债务对公司经营成果及财||||||||
|||无||||||
|务状况的影响||||||||

5、其他重大关联交易
2013年12月17日至2018年12月17日，公司为控股股东万丰奥特控股集团有限公司控股子公司山西天硕项目投资管理有限公司收购MLTH HoldingInc.100%股权向国家开发银行股份有限公司提供担保，担保金额为美元133,700,000.00元。控股股东万丰奥特控股集团以其全部资产及其持有的山西天硕全部股权进行反担保。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|关于向关联方提供对外担保的公告|2013年11月13日|巨潮资讯网|

八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
本报告期内，公司未发生及以前期间发生但延续到报告期的托管及其他公司托管事项。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（2）承包情况
承包情况说明
本报告期内，公司未发生及以前期间发生但延续到报告期的托管及其他公司承包事项。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||
||||||||担保期||是否为关|
||担保额度||实际发生日期|||||||
|||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额||担保类型||||
|||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）|||||||
||||||||||否）|
||||||||2013-12-17|||
|山西天硕项目投资|2013年11|||||连带责任保||||
|||58,691.85||57,035.97|||至|否|是|
|管理有限公司|月13日|||||证||||
||||||||2018-12-17|||
||||||||2013-12-17|||
|山西天硕项目投资|2013年11|||||连带责任保||||
|||23,305.02||23,305.02|||至|否|是|
|管理有限公司|月13日|||||证||||
||||||||2018-12-17|||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生||||||
|||81,996.87|||||80,340.99|||
|合计（A1）||||额合计（A2）||||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额||||||
|||81,996.87|||||80,340.99|||
|度合计（A3）||||合计（A4）||||||
|公司对子公司的担保情况||||||||||
||||||||||是否为关|
||担保额度|||||||||
||||实际发生日期（协||实际担保|||是否履行完毕|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||||担保类型|担保期|||
||||议签署日）||金额||||（是或|
||披露日期|||||||||
||||||||||否）|
|宁波奥威尔轮毂有|2013年04|||||连带责任保|2013-4-16至|||
|||6,000|2013年04月16日||616.18|||否|是|
|限公司|月09日|||||证|2014-4-15|||
|宁波奥威尔轮毂有|2013年04|||||连带责任保|2013-4-17至|||
|||4,000|2013年04月17日||463.59|||否|是|
|限公司|月09日|||||证|2014-4-14|||
|宁波奥威尔轮毂有|2012年03|||||连带责任保|2013-4-1至|||
|||4,000|2013年04月01日||0|||否|是|
|限公司|月20日|||||证|2014-3-31|||
|威海万丰奥威汽轮|2012年03|||||连带责任保|2013-3-20至|||
|||5,000|2013年03月20日||26.25|||否|是|
|有限公司|月20日|||||证|2014-3-20|||
|威海万丰奥威汽轮|2012年03|||||连带责任保|2013-3-11至|||
|||5,000|2013年03月11日||97.8|||否|是|
|有限公司|月20日|||||证|2015-3-11|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期内审批对子公司担保额|||报告期内对子公司担保||
||24,000|||1,203.82|
|度合计（B1）|||实际发生额合计（B2）||
|报告期末已审批的对子公司担|||报告期末对子公司实际||
||24,000|||1,203.82|
|保额度合计（B3）|||担保余额合计（B4）||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||
|报告期内审批担保额度合计||报告期内担保实际发生额合|||
||105,996.87|||81,544.81|
|（A1+B1）||计（A2+B2）|||
|报告期末已审批的担保额度合||报告期末实际担保余额合计|||
||105,996.87|||81,544.81|
|计（A3+B3）||（A4+B4）|||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||48.91%|||
|其中：|||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||80,340.99|||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||
|||0|||
|务担保金额（D）|||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||0|||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||80,340.99|||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||--|||

采用复合方式担保的具体情况说明
无
（1）违规对外担保情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占最近一||||占最近一||||
|||||||截至报告||||预计解除|
|担保对象|与上市公|违规担保|期经审计||||期经审计|预计解除|预计解除金额||
|||||担保类型|担保期|期末违规||||时间（月|
|名称|司的关系|金额|净资产的||||净资产的|方式|||
|||||||担保余额||||份）|
||||比例(%)||||比例(%)||||
|合计||0|0%|--|--|0|0%|--|--|--|

3、其他重大合同
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同涉及|合同涉及||评估基准日（如有）||||||
|合同订立|||资产的账|资产的评|评估机构||||||截至报告|
||合同订立|合同签订||||||交易价格|是否关|||
|公司方名|||面价值|估价值|名称（如||定价原则|||关联关系|期末的执|
||对方名称|日期||||||（万元）|联交易|||
|称|||（万元）|（万元）|有）||||||行情况|
||||（如有）|（如有）||||||||
|浙江万丰|||||上海信衡|2011年|土地按当|||||
||中国进出|2013年5|||||||||正在执行中|
|奥威汽轮|||4,308.78|11,217|房地产估|05月06|前市场价，||否|--||
||口银行|月1日||||||||||
|股份有限|||||价有限公|日|房屋按成|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||||司||本价进行|||||
||||||||评估|||||
||||||||土地按当|||||
|浙江万丰|||||上海信衡|||||||
|||2013年||||2011年|前市场价，|||||
|奥威汽轮|中国进出||||房地产估||||||正在执行|
|||05月01|5,137.1|7,296||05月06|房屋按成||否|--||
|股份有限|口银行||||价有限公||||||中|
|||日||||日|本价进行|||||
|公司|||||司|||||||
||||||||评估|||||
|浙江万丰||||||||||||
|||2013年||||||||||
|奥威汽轮||||235,709,3||||||||
||李观胜|11月28|3,929.06||||商谈|45,350|否|--|正在执行|
|股份有限||||95.09||||||||
|||日||||||||||
|公司||||||||||||

4、其他重大交易
经公司2013年1月8日召开的2013年第一次临时股东大会审批，公司在吉林投资设立了吉林万丰奥威汽轮股份有限公司，于2013年3月15日成立并领取了22021400003192号《企业法人营业执照》，注册资本为20000万元人民币,截止报告期末，该项目尚处于建设期，未产生收益。
经公司2013年1月8日召开的2013年第一次临时股东大会审批，公司控股子公司浙江万丰摩轮有限公司与其子公司广东万丰摩轮有限公司在印度投资设立了万丰铝轮（印度）私人有限公司，于2013年8月2日领取了U34200DL2013FTC256202号《营业执照》，已完成出资509.9万美元，截止报告期末，该项目尚处于建设期，未产生收益。
经公司2013年11月28日召开的2013年第三次临时股东大会审批，公司收购了上海达克罗涂复工业有限公司100%股权，并于2013年12月24日完成100%股权过户的工商变更登记，因属于非同一控制下的企业合并，截止本报告期末，该公司尚未给公司贡献利润。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|--|--|--|--|--|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
||--|--|--|--|--|
|||一、股份锁定或转让承诺||||
|||1.万丰奥特控股集团承诺在本次重组完成后其|2011年07月|2014年7月||
||控股股东万|持有的万丰奥威股票的限售期为自本次股份发|21日|21日||
||||||报告期内，未|
||丰奥特控股|行结束之日起36个月。||||
||||||发生上述情|
||集团有限公|2.万丰集团承诺：如过渡期内万丰集团、张锡康、||||
||||||况|
||司|蔡竹妃和倪伟勇持有的万丰摩轮股权需发生变|2011年07月|2013年12||
|||化的，应当事先告知万丰奥威，并就股权变化对|21日|月31日||
|||万丰奥威未来权益的影响与万丰奥威协商，以保||||

||||
|-|-|-|
|证万丰奥威未来权益不受侵害。|||
|二、利润承诺|||
|1．万丰奥特控股集团承诺：在浙江万丰摩轮之|||
|实际盈利数未达到利润预测数时，由万丰集团、|||
|张锡康、蔡竹妃和倪伟勇根据本协议第三条约定|||
|的计算方式计算补偿股份，并将补偿股份赠送给|||
|万丰奥威之其他股东。|||
|2．2010年9月，万丰奥特控股集团出具《承诺|||
|函》，如 DEG 在万丰摩轮将合资公司从内资企业|||
|转为中外合资经营企业的首份修订后营业执照|||
||2010年9月|2016年8月|
|（即2006年8月29日）签发后十年内将其持有|||
||30日|29日|
|的 25%股权出让，造成万丰摩轮须补缴因税收优|||
|惠减免的税款的，万丰集团同意就万丰摩轮补缴|||
|税款造成的损失，由万丰集团全额承担。|||
|三、避免同业竞争的承诺：|||
|1、控股股东关于避免同业竞争的承诺：本次重|||
|组完成后，万丰集团摩托车铝合金车轮业务已全|||
|部注入上市公司，为避免与上市公司产生同业竞|||
|争，万丰集团已出具了《关于避免同业竞争和规|||
|范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：|||
|“本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或|||
|本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司|||
|（以下简称“本公司控制的公司”）将不会从事|||
|任何与万丰奥威本次重组完成后或未来所从事|||
|的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及|||
|本公司控制的公司在经营活动中可能在将来与|||
|万丰奥威发生同业竞争或与万丰奥威发生利益|||
|冲突，本公司将行使否决权，或本公司将放弃或|||
|将促使本公司控制的公司放弃可能发生同业竞|||
|争的业务，以确保与万丰奥威不进行直接或间接|||
||2006年11月||
|的同业竞争，或将本公司和本公司控制的公司产||长期|
|生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在|28日||
|适当时机全部注入万丰奥威。如有在万丰奥威经|||
|营范围内相关业务的商业机会，本公司将优先让|||
|与或介绍给万丰奥威。对万丰奥威已进行建设或|||
|拟投资兴建的项目，我公司将在投资方向与项目|||
|选择上，避免与万丰奥威相同或相似，不与万丰|||
|奥威发生同业竞争，以维护万丰奥威的利益。”|||
|2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|||
|本次重组完成后，为避免同业竞争，万丰奥|||
|威实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷出具了《关|||
|于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》，作|||
|出如下承诺：|||
|“我们控制的公司及单位将不会从事任何与万|||
|丰奥威本次交易完成后或未来所从事的业务发|||
|生或可能发生竞争的业务。如我们控制的公司及|||
|单位在经营活动中可能与万丰奥威发生同业竞|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||争或与万丰奥威发生利益冲突，我们将行使否决||||
|||权，或将放弃或将促使我们控制的公司或单位放||||
|||弃可能发生同业竞争的业务，以确保与万丰奥威||||
|||不进行直接或间接的同业竞争，或将我们控制的||||
|||公司或单位产生同业竞争的业务以公平、公允的||||
|||市场价格，在适当时机全部注入万丰奥威。如有||||
|||在万丰奥威经营范围内相关业务的商业机会，我||||
|||们将优先让与或介绍给万丰奥威。对万丰奥威已||||
|||进行建设或拟投资兴建的项目，我们将在投资方||||
|||向与项目选择上，避免与万丰奥威相同或相似，||||
|||不与万丰奥威发生同业竞争，以维护万丰奥威的||||
|||利益。”||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|控股股东万|||||
||丰奥特控股|||||
|||在作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设|||报告期内，未|
||集团有限公||2006年11月|||
|||立从事与浙江万丰奥威汽轮股份公司有相同或||长期|发生上述情|
||司及实际控||28日|||
|||类似业务的子公司|||况|
||制人陈爱莲、|||||
||吴良定、吴捷|||||
|其他对公司中小股东所作承诺||自2013 年12月25日起，未来连续六个月内通|||报告期内，未|
||实际控制人||2013年12月|2014年6月||
|||过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数|||发生上述情|
||陈爱莲||25日|24日||
|||的5%。|||况|
|||鉴于MLTH Holding Inc.的业务与万丰奥威的现||||
|||有业务有一定的关联性，为促进公司的产业整||||
|||合，万丰奥威有权要求收购MLTH Holding Inc.，||||
|||万丰集团及齐向民将同意和/或促使其下属公司|||报告期内，未|
||控股股东万||2013年11月|||
|||同意万丰奥威的该等收购。届时万丰奥威若不实||长期|发生上述情|
||丰集团||13日|||
|||施收购的，万丰集团同意在合理的期限内将山西|||况|
|||天硕投资项目管理有限公司及下属MLTH||||
|||Holding Inc.股权予以出让或以其他方式进行处||||
|||置。||||
|承诺是否及时履||||||
||是|||||
|行||||||
|未完成履行的具||||||
|体原因及下一步|--|||||
|计划（如有）||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||当期预测|当期实际||||
|盈利预测资产|||||未达预测的原|原预测披露||
||预测起始时间|预测终止时间|业绩（万|业绩（万|||原预测披露索引|
|或项目名称|||||因（如适用）|日期||
||||元）|元）||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||公司指定信息披露网站|
||||||||（http://www.cninfo.com|
|浙江万丰摩轮||||||||
||2010年01月|2013年12月||||2011年06月|.cn）的公告《浙江万丰|
|有限公司2013|||14,500|16,307|--|||
||01日|31日||||29日|奥威汽轮股份有限公司|
|年盈利预测||||||||
||||||||发行股份购买资产暨关|
||||||||联交易报告书》。|

十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|127|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|11|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|谈朝晖 许颖|
|境外会计师事务所名称（如有）|--|
|境外会计师事务所报酬（万元）（如有）|0|
|境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）|--|
|境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）|--|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用
十二、处罚及整改情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称/姓名|类型|原因|调查处罚类型|结论（如有）|披露日期|披露索引|

整改情况说明
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□适用√不适用
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
2013年年度报告披露不存在公司股票及公司债券面临暂停上市和终止上市的情况。
十四、其他重大事项的说明
无
十五、公司子公司重要事项
本报告期内，公司子公司无重要事项。
十六、公司发行公司债券的情况
根据2011年11月2日公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕8号文核准，2012年6月6日公司发行了五年期3.5亿元公司债券（第一期）（以下简称―本期‖），每张面值100.00元，发行350万张，票面年利率为5.4%，在第三年末附上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券期间自2012年6月4日至2017年6月4日，每年6月4日为付息日，到期日一次还本。本期债券发行费用305万元，本期公司按照实际利率法本期确认摊销563,016.14元，累计已摊销878,271.63元。截至2013年12月31日，本期公司计提债券利息18,900,000元。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|255,332,566|65.45%||||||255,332,566|65.45%|
|3、其他内资持股|255,332,566|65.45%||||||255,332,566|65.45%|
|其中：境内法人持股|227,614,131|58.35%||||||227,614,131|58.35%|
|境内自然人持股|27,718,435|7.1%||||||27,718,435|7.1%|
|二、无限售条件股份|134,766,402|34.55%||||||134,766,402|34.55%|
|1、人民币普通股|134,766,402|34.55%||||||134,766,402|34.55%|
|三、股份总数|390,098,968|100%||||||390,098,968|100%|

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||数量||
|股票类|||||||
|非公开发行|2011年07月21日|7.85元/股|105,748,968|2011年07月21日|105,748,968||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
||2012年06月06||||||
|公司债券||5.4%|350,000,000|2012年06月21日|350,000,000||
||日||||||

||
|-|
|权证类|
|--|

前三年历次证券发行情况的说明
（1）截止本报告期末的前3年内未发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等证券及其他衍生证券；
（2）根据2010年10月25日公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1005号、证监许可[2011]1006号文核准，公司购买浙江万丰摩轮有限公司75%股份定向增发的105,748,968股票（其中：向万丰集团发行99,383,595股，占发行后总股本的25.48%；向张锡康发行1,226,075股，占发行后总股本的0.31%；向蔡竹妃发行1,736,940股，占发行后总股本的0.45%；向倪伟勇发行3,402,358股，占发行后总股本的0.87%）于2011年7月21日正式在深圳证券交易所上市，公司股份总数变为390,098,968股；
（3）根据2011年11月2日公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕8号文核准，2012年6月6日公司发行了五年期3.5亿元公司债券（第一期）（以下简称―本期‖），每张面值100.00元，发行350万张，票面年利率为5.4%，2012年6月21日正式在深圳证券交易所上市；
（4）截止本报告期末的前3年未发行权证类证券及其他衍生证券；
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
1．本报告期内未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。
2．本报告期，公司经股东大会批准设立了子公司吉林万丰与印度万丰、收购了上海达克罗涂复工业有限公司100%股权，对其财务报表进行了合并，具体合并方式见第十节财务报告中的“六、企业合并及合并财务报表”。
3、现存的内部职工股情况
||||
|-|-|-|
|内部职工股的发行日期|内部职工股的发行价格（元）|内部职工股的发行数量（股）|
|现存的内部职工股情况的说明|--||

三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||11,951||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||||9,598||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||
||||||报告期内|持有有限售|持有无限售|质押或冻结情况|||
|||持股比例|报告期末持||||||||
|股东名称|股东性质||||增减变动|条件的股份|条件的股份||||
|||（%）|股数量|||||股份状态||数量|
||||||情况|数量|数量||||
|万丰奥特控股集团有限公司|境内非国有法人|58.35%|227,614,131|||227,614,131|||||
|||||||||质押||11,951|
|陈爱莲|境内自然人|6.02%|23,470,750||-5000000|2,117,688|21,353,062||||
|吴良定|境内自然人|3.52%|13,744,500||||13,744,500||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.77%|6,887,491||6,887,491|||
|全国社保基金四零六组合|国有法人|1.44%|5,608,049||5,608,049|||
|中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金|境内非国有法人|1.26%|4,915,359||4,915,359|||
|中国银行－华夏回报证券投资基金|境内非国有法人|1.09%|4,266,039||4,266,039|||
|倪伟勇|境内自然人|0.87%|3,402,358|3,402,358||||
|交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.76%|2,960,000||2,960,000|||
|夏越璋|境内自然人|0.76%|2,945,250||2,945,250|||
|战略投资者或一般法人因配售新||||||||
|股成为前10名股东的情况（如有）||--||||||
|（参见注3）||||||||
|||前10名股东中万丰奥特控股集团有限公司持有公司58.35%的股份，是公司的控股股东，||||||
|||陈爱莲女士持有公司6.02%的股份，吴良定先生持有公司3.52%的股份；陈爱莲女士和||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||吴良定先生分别持有万丰集团39.60%和22.50%的股权，吴良定先生和陈爱莲女士为夫||||||
|说明||妻关系，为公司的实际控制人。其他股东中倪伟勇先生为控股股东万丰奥特控股集团有||||||
|||限公司的董事及公司定向增发个人股东，夏越璋先生为公司原始股东，未知其他股东之||||||
|||间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|吴良定||13,744,500||||人民币普通股|13,744,500|
|中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金||6,887,491||||||
|||||||人民币普通股|6,887,491|
|全国社保基金四零六组合||5,608,049||||人民币普通股|5,608,049|
|中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金||4,915,359||||||
|||||||人民币普通股|4,915,359|
|中国银行－华夏回报证券投资基金||4,266,039||||||
|||||||人民币普通股|4,266,039|
|交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金||2,960,000||||||
|||||||人民币普通股|2,960,000|

|||||
|-|-|-|-|
|夏越璋|2,945,250|人民币普通股|2,945,250|
|中国银行－华夏回报二号证券投资基金|2,693,249|||
|||人民币普通股|2,693,249|
|全国社保基金一一四组合|2,361,602|人民币普通股|2,361,602|
|山西信托股份有限公司－创富1号集合资金信托|2,359,400|||
|||人民币普通股|2,359,400|
|前10名无限售流通股股东之间，|前10名无限售流通股股东吴良定先生持有公司3.52%的股份,吴良定先生分别持有|||
|以及前10名无限售流通股股东和|万丰集团22.50%的股权，吴良定先生和公司董事长陈爱莲女士为夫妻关系，为公司的|||
|前10名股东之间关联关系或一致|实际控制人。其他股东中夏越璋先生为为公司原始股东；未知其他股东之间是否存在关|||
|行动的说明|联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前十大股东参与融资融券业务股||||
||无|||
|东情况说明（如有）（参见注4）||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
||||||实业投资。生产销售：汽车、|
||||||摩托车零部件；机械及电子产|
||||||品。经营本企业自主生产的机|
||||||电产品及相关技术的出口业|
|万丰奥特控股集团有限公||1998年03||||
||陈爱莲||70450106-5|12,000万元人民币|务，本企业生产、科研所需的|
|司||月04日||||
||||||原辅材料、机械设备、仪器仪|
||||||表、零部件及相关技术的进口|
||||||业务，本企业的进料加工和|
||||||―三来一补‖业务。|
||一、 公司经营成果、财务状况、现金流情况|||||
||2013年实现营业收入 492917.80万元，营业利润41274.86万元，利润总额43943.63万元，|||||
||净利润36305.55万元，归属于母公司股东的净利润15379.58万元，经营活动产生的现金流量|||||
||净额91177.01万元。（以上数据未经审计）|||||
||二、 未来发展战略：|||||
|经营成果、财务状况、现金||||||
||围绕国家―十二五‖规划，紧紧抓住高端装备制造、新材料、新能源及新能源汽车等产业发|||||
|流和未来发展战略等||||||
||展的先导优势，积极探索新领域，建设国际一流的花园式、现代化、地标性的高科精品园，实|||||
||现企业转型升级，奠定―营造国际品牌、构筑百年万丰‖的产业发展基础。加强技术研发，依托|||||
||科研机构，突破材料应用壁垒，占领技术制高点，突出研发和营销，拓展新业务，配套国际高|||||
||端市场，提升市场份额。加强与国企、外企、国际高端品牌进行战略合作，坚持广度与深度相|||||
||结合，合理布局市场与生产基地，持续提升中高端市场的占有份额。强化自动化装备制造，提|||||
||升自动化装备服务水平，成为工业自动化系统的专业供应商与服务商。不断实现行业细分市场|||||

|||
|-|-|
||五个要素的全球领跑：科技领先、规模领先、市场占有率领先、盈利能力领先、品牌影响力领|
||先。依托中央―发展多层次资本市场，加快发展民营金融机构‖的有利时机，探索发展金融产业。|
||遵循―永恒提升价值、不断奉献社会‖的经营理念，以创新为导向、以质量为中心、以贡献论英|
||雄，实现资本、管理、人才、科技、品牌的国际化。以人为本、稳中求进，创新驱动、转型升|
||级，建设国际一流的跨国集团公司。|
|控股股东报告期内控股和||
|参股的其他境内外上市公|无|
|司的股权情况||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|陈爱莲|中国|否|
|吴良定|中国|否|
|吴捷|中国|否|
||陈爱莲女士：中国国籍，无境外永久居留权，1958年1月出生，复旦大学||
||EMBA，高级经济师；现任公司董事长、万丰奥特控股集团有限公司董事长、||
||上海万丰锦源投资有限公司董事长；荣获中国经营大师、全国优秀创业企业家、||
||全国优秀中国特色社会主义建设者、全国―三八‖红旗手、中国十大杰出女性、||
||华夏巾帼―爱心使者‖、风云浙商等称号，当选为全国十二届人大代表、中共十||
||七大代表，浙江省第十一届、第十二届党代表，并担任中国企业联合会副会长、||
||上海市浙江商会执行副会长、上海浙江商会女企业家联谊会会长、浙江省商会||
||副会长等社会职务。||
|最近5年内的职业及职务|||
||吴良定先生：中国国籍，无境外永久居留权，1946年9月出生，高级经济||
||师，全国轻工系统劳动模范，高级经济师，全国轻工系统劳动模范。浙江中宝||
||实业控股股份有限公司、浙江日发控股集团有限公司创始人。||
||吴捷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，法律硕士，||
||经济师，现任浙江日发控股集团有限公司董事长兼首席执行官、总裁。荣获国||
||家科学技术进步奖二等奖，国家863计划CIMS主题工作先进工作者，浙江省||
||杰出民营企业家，第三届浙江青年科技金奖，绍兴市青年建设功臣，第五届绍||
||兴市十佳杰出青年，绍兴市劳动模范，新昌县经济发展功臣等多项荣誉称号。||
||实际控制人吴捷先生在境内控股的上市公司为浙江日发数码精密机械股份有||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|||
||限公司，境外未曾有控股的上市公司。||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||||主要经营业务或管理|
|法人股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本||
||单位负责人||||活动|
|--|--|--|--|--|--|

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/一致行|计划增持股份数|计划增持股份比|实际增持股份数|实际增持股份比|股份增持计划初|股份增持计划实|
|动人姓名|量|例（%）|量|例（%）|次披露日期|施结束披露日期|
|--|--|--|--|--|--|--|

其他情况说明
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
|||任职|||||期初持股数|||期末持股数|
|姓名|职务||性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期||股份数量|股份数量||
|||状态|||||（股）|||（股）|
|||||||||（股）|（股）||
|陈爱莲|董事长|现任|女|55|2013年11月29日|2016年11月28日|28,470,750||-5,000,000|23,470,750|
|陈 滨|董事|现任|男|34|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
|张锡康|董事|离任|男|44|2010年09月23日|2013年11月29日|1,226,075|||1,226,075|
||董事||||||||||
|梁赛南||现任|女|37|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
||总经理||||||||||
|李 赟|董事|现任|男|36|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
|赵 航|董事|现任|男|58|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
|董瑞平|董事|现任|男|43|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
|张书林|独立董事|离任|男|73|2010年09月23日|2013年11月28日|||||
|孙大建|独立董事|现任|男|59|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
|孙伯淮|独立董事|现任|男|60|2013年11月28日|2016年11月28日|||||
|荆林波|独立董事|现任|男|47|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
|吕雪莲|监事会主席|现任|女|42|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
|赵亚红|监事|现任|男|43|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
|俞光耀|监事|现任|男|44|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
|童胜坤|监事|现任|男|43|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
|吴少英|监事|现任|男|39|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
|吴兴忠|副总经理|现任|男|45|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
|余登峰|副总经理|现任|男|38|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
||副总经理董||||||||||
|徐晓芳||现任|女|32|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
||事会秘书||||||||||
|艾纪洪|副总经理|离任|男|37|2012年06月20日|2013年04月09日|||||
|宋洪科|副总经理|现任|男|35|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
|丁锋云|财务总监|现任|男|39|2013年11月29日|2016年11月28日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|29,696,825|0|-5,000,000|24,696,825|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1．陈爱莲：女,1958年出生,硕士研究生,高级经济师;现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事长、万丰奥特控股集团有限公司董事长、上海万丰锦源投资有限公司董事长;荣获中国经营大师、全国优秀创业企业家、全国优秀中国特色社会主义建设者、全国“三八”红旗手、中国十大杰出女性、华夏巾帼“爱心使者”、风云浙商等称号,当选为全国第十二届人大代表、中共十七大代表,浙江省第十一届、第十二届党代表,并担任中国企业联合会副会长、上海市浙江商会执行副会长、上海浙江商会女企业家联谊会会长、浙江省商会副会长等社会职务。
2．陈滨：男，1979年生，硕士研究生，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事、万丰奥特控股集团有限公司总裁、浙江万丰摩轮有限公司董事长、宁波奥威尔轮毂有限公司董事长、吉林万丰奥威汽轮有限公司董事长；荣获浙江省优秀企业家、中国经营管理大师、浙江省“十佳新生代企业家”、十大创新浙商等称号，当选为吉林省十二届人民代表大会代表、绍兴市政协第七届委员会委员，并担任中国汽车工业协会企业管理委员会常务副会长、浙江省企业发展研究会副会长、浙江省青年企业家协会常务理事、吉林市工商联副会长、吉林市浙江企业联合会常务副会长等社会职务。
3．赵航：男，1955年出生，中欧国际工商学院EMBA，研究员级高级工程师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事，中国汽车技术研究中心主任、党委副书记，兼任博士后科研工作站站长，享受政府特殊津贴；荣获中国机械工业青年科技专家，中国汽车工业50年50位杰出人物，新中国汽车工业60年杰出贡献人物等称号；当选为中国共产党天津市第八、九、十次党代表大会代表；并担任中国汽车工程学会副理事长，中国汽车工业协会副会长兼信息工作分会的理事长，国汽车标准化技术委员会副主任委员兼秘书长等社会职务。
4．梁赛南：女,1976年出生,研究生，复旦EMBA，高级经济师;现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事兼总经理、威海万丰奥威汽轮有限公司董事长、广东万丰摩轮有限公司董事长、万丰奥特控股集团有限公司董事;曾任浙江万丰摩轮有限公司总经理、威海万丰奥威汽轮有限公司总经理,上海万丰铝业有限公司总经理。荣获浙江省“三八”红旗手，全国先进女职工，中国优秀民营科技企业家，第四届中华管理优秀人物，2007年度中国汽车零部件创新企业家，威海市第九届优秀企业家等称号；当选为2008年威海市人大代表，新昌县党代表。
5．李赟：男,1977年出生,复旦大学工商管理硕士学位;现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事、宁波奥威尔轮毂有限公司董事、吉林万丰奥威汽轮有限公司总经理;曾任宁波奥威尔轮毂有限公司总经理、万丰奥特控股集团有限公司总裁办主任、新昌县城东新区管委会办公室主任、党组成员、办公室主任;新
昌县沙溪镇政府副镇长。
6．董瑞平：男，1970年7月生，大专学历。现任威海万丰奥威汽轮有限公司总经理；曾任威海万丰奥威汽轮有限公司副总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司采购部经理。
7．孙大建：男，1954年5月出生，中共党员，大学毕业，高级会计师、注册税务师、注册会计师。曾任上海财经大学会计系教师、大华会计师事务所业务二部经理、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司副总会计师，现任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总会计师。
8．孙伯淮：男，1953年1月出生，中国人民大学商学院研究生，研究员，现任中国机械工业企业管理协会理事长、机械工业经济管理研究院院长、安徽全柴动力股份有限公司独立董事、吉林昊宇电气股份有限公司独立董事、中工国际工程股份有限公司独立董事、中国机械工业联合会副会长、中国汽车新闻工作者协会副理事长、中国机械工业联合会专家委员会委员。
9．荆林波：男，1966年4月出生，中国社会科学院研究生院获得经济学博士，现任中国社会科学院财经战略研究院副院长、中国社会科学院研究生院教授、博士生导师、经济学博士，兼任中国社会科学院财经战略研究院研究员、中国市场学会副会长、APEC电子商务工商联盟专委会主任委员、中国商业经济学会副会长、中国物流学会副会长、世烹联国际饮食文化研究会秘书长、中国烹饪协会专家委员会副主任、中国商业政策研究会副会长、全国高等院校贸易经济教学理事会副会长、广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事、中国全聚德(集团)股份有限公司独立董事。
10．吕雪莲：女,1971年出生,大专文化,现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会主席、万丰奥特控股集团有限公司审计办主任、万丰奥特控股集团有限公司及其多家子公司监事。所获荣誉：2005年绍兴市机械电子工业协会”财会先进工作者”，2007、2008、2011年三次获得“绍兴市内部审计先进工作者”。
11．赵亚红：男,1970年出生,本科学历,现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事,万丰奥特控股集团有限公司董事与财务中心总监,曾任中国银行新昌支行营业部主任、兴业银行绍兴支行营业部总经理助理职务。
12．童胜坤：男,1970年出生,大学文化,现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事、总工程师；已主持开发铝车轮1500多款，通过省级新产品鉴定13项，并负责实施2项国家级创新项目，3项省级创新项目等技术公关项目，已制订并发布国家标准2项，为公司技术类专家型人才。所获荣誉：2005年首届十佳新新昌人，2007年新昌县第七批专业技术拔尖人才，2007年浙江省“新世纪151人才工程”第三层次培养人员，2009年新昌县十佳企业科技创新人才。
13．吴少英：男,1974年出生,大专学历;现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事、吉林万丰奥威汽轮有限公司副总经理。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司三工厂厂长、制造部经理、宁波奥威尔轮毂有限公司副总经理、总经理职务。
14．俞光耀：男,1971年出生,大专学历;现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事、总经理办公室主任兼公司工会主席。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理办公室副主任兼工会主席、党支部书记、万丰奥特控股集团有限公司党委办主任、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司制造中心内务部经理、外协部经理、厂长等职务。所获荣誉：2002年新昌县总工会优秀工会工作者；2005年新昌县总工会优秀工会工作者；2011年绍兴市工会积极工作者。
15．余登峰：男，1975年出生，大学文化；现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理、浙江万丰摩轮有限公司总经理。曾任浙江万丰摩轮有限公司技术部经理、制造部经理、常务副总经理以及浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理职务、宁波奥威尔轮毂有限公司总经理、浙江万丰摩轮有限公司常务副总经理。
16．吴兴忠，男，1968年出生，大学文化，高级工程师，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理，分管营销工作。曾任万丰奥特控股集团技术中心总监、浙江万丰科技开发有限公司涂料部总经理、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理职务。
17．徐晓芳：女，1981年生，本科，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任宁波奥威尔轮毂有限公司、威海万丰奥威轮毂有限公司董事会秘书、吉林万丰奥威汽轮有限公司董事会秘书。普任万丰奥特控股集团有限公司总裁办秘书、浙江万丰科技有限公司采购部经理、上海万丰铝业有限公司总经办主任、公司证券事务代表。荣获2012年度浙江省优秀董事会秘书、2012年度（首届）绍兴市上市公司优秀董事会秘书、证券时报2011中国中小板上市公司百佳董秘、2011年度金治理持续回报公司董秘奖。
18．宋洪科：男，1978年出生，本科，助理工程师，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理，曾任浙江万丰摩轮有限公司副总经理、制造部经理、制造部总调度。
19．丁锋云：男,1974年出生,大专文化;现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务总监，为公司管理类专业人才。曾任浙江万丰科技开发有限公司财务部经理、万丰奥特控股集团有限公司资金管理部部长、财务副总监、财务总监职务,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务副总监、新昌县会计协会理事。曾荣获绍兴市机械电子工业协会“财会先进工作者”。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位担|||在股东单位是否|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||任的职务|||领取报酬津贴|
|陈爱莲|万丰奥特控股集团有限公司|董事长|2012年01月19日|2015年01月18日|否|
|陈 滨|万丰奥特控股集团有限公司|总裁、董事|2012年01月19日|2015年01月18日|是|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|赵 航|中国汽车技术研究中心|法人代表|2000年06月12日||是|
|梁赛南|万丰奥特控股集团有限公司|董事|2012年10月07日|2015年01月18日|否|
|吕雪莲|万丰奥特控股集团有限公司|监事|2012年01月19日|2015年01月18日|否|
|赵亚红|万丰奥特控股集团有限公司|董事、财务总监|2012年01月19日|2015年01月18日|是|
||陈爱莲女士为本公司董事长，自2012年1月至今一直担任万丰奥特控股集团有限公司的董事长职务；|||||
||陈滨先生为本公司董事，自2012年1月至今一直担任万丰奥特控股集团有限公司的董事、总裁职务；|||||
|在股东单位任|赵航先生为本公司的董事，自2000年6月至今一直为中国汽车技术研究中心的法定代表人、主任；|||||
|职情况的说明|梁赛南女士为本公司的董事、总经理，自2012年10月7日至今一直担任万丰奥特控股集团董事职务；吕|||||
||雪莲女士为本公司的监事会主席，自2012年1月至今一直担任万丰奥特控股集团有限公司的监事职务；赵|||||
||亚红先生为本公司的监事，自2012年1月至今一直担任万丰奥特控股集团有限公司的董事、财务总监职务；|||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位担|||在其他单位是否|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||任的职务|||领取报酬津贴|
|陈爱莲|上海万丰锦源投资有限公司|董事长|2011年10月28日|2014年10月27日|否|
|陈 滨|浙江万丰摩轮有限公司|董事长|2011年11月20日|2014年11月19日|否|
|陈 滨|宁波奥威尔轮毂有限公司|董事长|2009年12月18日||否|
|陈 滨|吉林万丰奥威汽轮有限公司|董事长|2013年03月20日|2016年03月19日|否|
|梁赛南|威海万丰奥威汽轮有限公司|董事长|2010年12月03日||否|
|梁赛南|广东万丰摩轮有限公司|董事长|2012年01月10日|2015年01月09日|否|
|赵 航|上海卡耐新能源有限公司|法人代表\主任|2010年05月24日||否|
||上海耀皮玻璃集团股份有限公|||||
|孙大建||财务总监|2012年06月08日|2015年06月07日|是|
||司|||||
|孙伯淮|安徽全柴动力股份有限公司|独立董事|2011年04月19日|2014年04月18日|是|
|孙伯淮|中国机械工业联合会|副会长|2009年05月01日||是|
||中国机械工业联合会专家委员|||||
|孙伯淮||委员|2010年01月01日||是|
||会|||||
|孙伯淮|中国机械工业企业管理协会|理事长|2002年04月01日||是|
|孙伯淮|机械工业经济管理研究院|党委书记/院长|2002年04月01日||是|
||中国社会科学院财经战略研究|||||
|荆林波||副院长|1998年07月18日||是|
||院|||||
|||教授、博士生导||||
|荆林波|中国社会科学院研究生院||1998年07月18日||是|
|||师||||
|荆林波|天通控股股份有限公司|董事|2011年04月27日||是|
||中国全聚德（集团）股份有限|||||
|荆林波||独立董事|2012年09月11日||是|
||公司|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||广州卡奴迪路服饰股份有限公|||||
|荆林波||独立董事|2012年05月14日|||
||司|||||
|吕雪莲|上海卡耐新能源有限公司|董事|2011年11月01日||否|
|吕雪莲|上海万丰锦源投资有限公司|监事|2011年10月28日|2014年10月27日|否|
|吕雪莲|浙江万丰摩轮有限公司|监事|2011年03月10日|2014年03月09日|否|
|余登峰|浙江万丰摩轮有限公司|总经理|2012年06月19日||是|
|徐晓芳|威海万丰奥威汽轮有限公司|董事会秘书|2010年12月03日||否|
|徐晓芳|宁波奥威尔轮毂有限公司|董事会秘书|2009年12月18日||否|
|徐晓芳|吉林万丰奥威汽轮有限公司|董事会秘书|2013年03月20日|2016年03月19日|否|
||陈爱莲女士担任上海万丰锦源投资有限公司董事长；|||||
||陈 滨先生担任浙江万丰摩轮有限公司和宁波奥威尔轮毂有限公司董事长；|||||
||梁赛南女士担任威海万丰奥威汽轮有限公司和广东万丰摩轮有限公司的董事长；|||||
||赵 航先生担任上海卡耐新能源有限公司的法定代表人；|||||
||孙伯淮先生担任安微全柴动力股份有限公司独立董事、中国机械工业联合会副会长、中国机械工业联合会|||||
||专家委员会委员、中国机械工业企业管理协会事事长、机械工业经济管理研究所党委书记/院长；|||||
||孙大建先生担任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监；|||||
|在其他单位任||||||
||荆林波担任中国社会科学院财经战略研究院副院长、中国社会科学院研究生院教授、博士生导师、天通控|||||
|职情况的说明||||||
||股股份有限公司董事、中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事和广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立|||||
||董事。|||||
||吕雪莲女士担任上海卡耐新源有限公司董事、上海万丰锦源投资有限公司监事、浙江万丰摩轮有限公司监|||||
||事；|||||
||余登峰先生担任浙江万丰摩轮有限公司的总经理；|||||
||徐晓芳女士担任威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司和吉林万丰奥威汽轮有限公司董事|||||
||会秘书；|||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管|由薪酬与考核委员下设工作组提出基础资料和测算依据，由委员会提出薪酬考|
|理人员报酬的决策程|核计划，董事、监事薪酬经董事会同意，股东大会审议通过后实施；高级管理员人|
|序|员由董事会审批同意。年度考核由董、监、高管提出述职和自评，由委员会根据标|
||准和完成绩效进行考评（业绩指标以外部审计后数据为准），考评结果报董事会按|
||程序批准后执行。|
|董事、监事、高级管|根据董监高工作职责、岗位重要性，结合公司效益增长情况，及相关企业的薪|
|理人员报酬确定依据|酬水平确定报酬；月度薪酬由公司人力资源部门负责考核，年度按公司实际完成指|
||标（以外部审计后数据为准），按标准进行考评，考评结果按规定报批后确定实际|
||年度报酬。|
|董事、监事和高级管|本报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬4,575,643.66元。|
|理人员报酬的实际支||

||
|-|
|付情况|

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|陈爱莲|董事长|女|55|现任|125||91.49|
|陈 滨|董事|男|34|现任||||
|张锡康|董事|男|43|离任|5||3.73|
|梁赛南|董事、总经理|女|36|现任|76.77||53.49|
|李 赟|董事|男|36|现任|28.61||14.85|
|董瑞平|董事|男|43|现任|1.65||1.3|
|赵 航|董事|男|57|现任||95.59|68.83|
|李若山|独立董事|男|64|离任|0.83||0.79|
|张书林|独立董事|男|73|离任|6||5.95|
|孙伯淮|独立董事|男|60|现任|5.5||5.45|
|孙大建|独立董事|男|58|现任|9.67||9.21|
|吕雪莲|监事会主席|女|42|现任|18.67|1.05|15.59|
|赵亚红|监事|男|43|现任||31.51|25.04|
|俞光耀|监事|男|42|现任|13||10.61|
|童胜坤|监事|男|43|现任|22.2||18.39|
|吴少英|监事|男|39|现任|18||15.15|
|余登峰|副总经理|男|38|现任|43.82||33.65|
|吴兴忠|副总经理|男|45|现任|24.94||20.45|
||副总经理、|||||||
|徐晓芳||女|32|现任|20.42||17.02|
||董事会秘书|||||||
|艾纪洪|副总经理|男|37|离任|1.2||1.01|
|宋洪科|副总经理|男|35|现任|14.94||12.52|
|丁锋云|财务总监|男|38|现任|21.34||17.43|
|合计|--|--|--|--|457.56|128.15|441.95|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|张书林|独立董事|任期满离任|2013年11月29日|已达法定连任时限|
|张锡康|董事|任期满离任|2013年11月29日|换届选举|
|荆林波|独立董事|被选举|2013年11月29日|换届选举|
|董瑞平|董事|被选举|2013年11月29日|换届选举|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动（非董事、监事、高级管理人员）
六、公司员工情况
截止2013年12年31日，本公司员工总数为6264人。
1.按专业结构划分
||||
|-|-|-|
|专业构成类别|员工人数（人）|占员工总人数比例（%）|
|生产人员|4816|76.88%|
|销售人员|95|1.52%|
|技术人员|827|13.20%|
|财务人员|40|0.64%|
|行政人员|486|7.76%|
|合计|6264|100.00%|

2.按受教育程度结构划分
||||
|-|-|-|
|教育程度类别|员工人数（人）|占员工总人数比例（%）|
|研究生及以上|14|0.22%|
|本科学历|538|8.59%|
|大专学历|1366|21.81%|
|高中、中专及以下|4346|69.38%|
|合计|6264|100.00%|

（三）薪酬政策
公司员工工资主要由基本工资、绩效奖金、加班工资、其他奖扣、工龄补贴及其它福利构成，其中生产人员工资根据计件定额、合格率、工龄补贴、技能津贴等相关指标确定。销售人员工资由基本工资、绩效奖金、加班工资、其他奖扣、工龄补贴及其它福利构成，其绩效工资根据销售完成率、回笼完成率、毛利率、应收帐款管理等相关指标规定；管理人员工资根据岗位职能不同规定关键绩效指标进行考核；
公司高级管理人员的薪酬根据董事会薪酬与考核委员会、董事会确定的标准发放，董事、监事的薪酬根据公司股东大会确定的标准发放。
（四）培训计划
为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源根据各部门对下一年的培训需求制定下一年的培训计划，具体包括培训内容、时间、参加人员、培训方式、培训费用预算等。主要培训内容包括制度与文化培训、员工技能培训、专业技术培训、经理人素质培训、高管研修等。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作、信息披露规范，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。
报告期内，公司建立和修订的治理制度：
||||
|-|-|-|
|披露日期|制度名称|披露载体|
|2013年3月26日|《委托理财管理制度》|巨潮资讯网|

（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。
（二）关于公司与控股股东
公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
（三）关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。
（四）关于监事与监事会
公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求；监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定召集、召开监事会会议；公司监事能够本着
对股东负责的态度，认真履行职责，对公司提供的对外担保、非公开发行股票、重大投资等事项，以及募
集资金使用情况、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监督。
（五）关于绩效评价和激励约束机制
公司逐步建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，建立了完善的绩效考评机制，高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
（六）关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。
（七）关于信息披露与透明度
公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有获得信息的公平机会。
（八）关于内部审计制度
公司设立了审计部，配置了3名审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督，确保公司治理规范。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
为进一步规范公司内幕信息管理，防范内幕交易，维护信息披露的公开、公平原则，报告期内，公司对《公司内幕信息知情人管理制度》等制度进行修订和完善，具体如下：
2010年12月27日召开的公司第四届第四次会议审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》，2012年3月18日召开的第四届董事会第十五次会议对《内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订。修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》刊裁于2012年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司主要通过以下途径来确保公司内幕信息的保密工作：
（1）定期报告披露期间的信息保密工作：报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。
（2）投资者调研期间的信息保密工作：在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署《承诺书》，建立投资者关系活动档案，及时上报深交所备案。并承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。
（3）其他重大事件的信息保密工作：在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。根据内幕信息―一事一报‖的原则，报告期内，公司报备内幕信息知情人登记表共5份，即年报资料内幕信息知情人登记表、一季报资料内幕信息知情人登记表、半年报资料内幕信息知情人登记表、三季报资料内幕信息知情人登记表，筹划重大事项内幕信息知情人登记表。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1．《2012年度董事会工作报告》||||
|||2．《2012年度监事会工作报告》||||
|||3．《2012年度报告全文及摘要》||||
|||4．《2012年财务决算和2013年度财务预||||
|||算报告》||||
|||5．《2012年度利润分配的议案》||||
||||||《2012年度股东大|
|||6．《关于2013年度对外担保事项的议案》||||
||||||会决议公告》|
|||7．《关于2013年度贷款计划的议案》|||（2013-022）于|
|2012年度股||||||
||2013年05月||||2013年 5月 4日刊|
|东大会||8．《关于向控股子公司进行财务资助的议|审议通过|2013年05月04日||
||03日||||登于 《证券时 报》|
|||案》||||
||||||和 巨潮资讯网|
|||9. 《关于与浙江万丰科技开发有限公司签||||
||||||（htttp://www.cninf.|
|||署〈设备采购框架合同〉的议案》||||
||||||com.cn)上|
|||10《．关于聘任2013年度审计机构的议案》||||
|||11. 《关于浙江万丰摩轮有限公司与其全||||
|||资子公司广东万丰摩轮有限公司共同出||||
|||资在印度设立公司的议案》||||
|||12. 《关于提请授权董事长办理印度公司||||
|||相关事项的议案》||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1.《关于浙江万丰摩轮有限公||||
||||||《2013年第一次临|
|||司在印度设立全资子公司并投||||
||||||时股东大会决议公|
|||资年产300万件摩托车铝轮毂||||
||||||告》（2013-002）于|
|||项目的议案》||||
|2013年第一次临|||||2013年 1月 9日刊|
||2013年01月08日|2.《关于在吉林设立全资子公|审议通过|2013年01月09日||
|时股东大会|||||登于 《证券时 报》|
|||司并投资年产200万件汽车铝||||
||||||和 巨潮资讯网|
|||轮毂项目的议案》||||
||||||（htttp://www.cninf.|
|||3.《关于聘任公司独立董事的||||
||||||com.cn)上|
|||议案》||||
|||1.《关于2013年半年度利润分||||
||||||《2013年第二次临|
|||配》的议案||||
||||||时股东大会决议公|
|||2.《关于与浙江万丰科技开发|||告》（2013-038）于|
|2013年第二次临||有限公司签署<设备采购框架|||2013年 8月 23日|
||2013年08月22日||审议通过|2013年08月23日||
|时股东大会||合同之补充合同>的议案》|||刊登于 《证券时|
|||3．《关于为全资子公司吉林万|||报》和 巨潮资讯网|
||||||（htttp://www.cninf.|
|||丰奥威汽轮有限公司提供对外||||
||||||com.cn)上|
|||担保的议案》||||
|||1.《关于拟收购上海达克罗涂||||
|||复工业有限公司100%股权的||||
|||议案》||||
|||2.《关于公司与万丰奥特控股||||
|||集团有限公司、齐向民签署〈关|||《2013年第三次临|
|||于提供担保与反担保等有关事|||时股东大会决议公|
|||宜之协议书〉的议案》|||告》（2013-053）于|
|2013年年第三次|2013年11月28日|3.《关于公司董事会换届选举|审议通过|2013年11月29日|2013年 11月29日|
|临时股东大会|||||刊登于 《证券时|
|||的议案》||||
||||||报》和 巨潮资讯网|
|||4.《关于公司监事会换届选举||||
||||||（htttp://www.cninf.|
|||的议案》||||
||||||com.cn)上|
|||5.《关于公司第五届董事、监||||
|||事津贴的议案》||||
|||6.《关于公司第五届董事会董||||
|||事长薪酬的议案》||||

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|张书林|8|1|7|0|0|否|
|孙大建|8|1|7|0|0|否|
|孙伯淮|8|1|7|0|0|否|
|荆林波|1|0|1|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||4（其中独立董事荆林波因于2013年12月29日开始任职，未出席股东大会）|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：报告期内，公司独立董事根据自身的专业所长为公司建言献策，公司结合实际情况，在产业并购、行业发展、自动化改造、财务风险管控等合理化建议予以了采纳。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会履行职责情况
2013年，董事会审计委员会按照公司《审计委员会工作细则》的要求，对公司内、外部审计工作进行适时沟通、监督和核查，认真履行了审计委员会的各项职责。
（1）审计委员会会议召开情况
本报告期内，审计委员会召开2次会议，具体情况如下：
在2013年4月6日召开了第四届审计委员会2013年度第一次会议，审议通过了《2012年审计委员会工作报告》、《关于2012年募集资金使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司2013年度审计机构》和《关
于任免公司审计部经理的议案》的议案。审计委员会同意将上述事项以董事会议案方式提交公司第四届董事会第二十五次会
议审议。
在2013年11月28日召开了第五届董事会审计委员会2013年度第一次会议，审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》
和《关于设立五届董事会审计委员会工作小组的议案》，同意聘任杨莹莹为公司审计部经理及同意设立五届董事会审计委员会工作小组，审计委员会工作小组由陈爱莲女士、丁锋云先生、杨莹莹女士组成，陈爱莲女士担任组长，杨莹莹女士担任副组长。
（2）审计委员会日常工作
董事会审计委员会在每个季度均及时听取、审阅公司审计部提交的《内部审计工作报告》，在年报审计中按照中国证监会的相关要求充分与公司审计部、财务部及年审会计师沟通，合理确定年审工作计划、及时审阅公司未经审计财务报表及会计师审计报告初稿，切实履行了审计委员会职责。
a.2013年12月15日，根据公司提交的《2013年度审计工作计划》，审计委员会与会计师协商确定了2013年度财务报告审计工作时间安排，双方确认如下：
12月16日，安永华明会计师事务所进场预审；12月31日与2014年1月1日进行盘点；2014年1月10日，公司将审计委员会审查之后的财务报表提交会计师；1月13日会计师进场审计；3月3日会计师提交审计报告初稿，公司财务部、审计部与会计师初步沟通；3月25日审计委员会审阅审计报告初稿，审计委员会、公司财务部、审计部与会计师再次沟通；3月30日公司将审计委员会审阅之后的审计报告提交全体董事；4月7日董事会审议审计报告；4月9日审计报告及年报正式对外披露。
b.2014年1月10日，审计委员会审阅了公司财务部提交的2013年度财务报表，审阅意见为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。
c.2014年3月25日，审计委员会审阅了安永华明会计师事务所出具的审计报告初稿，审阅意见为：会计师事务所经过恰当的审计程序后出具的 2013年度审计报告初稿已较完整，未有重大遗漏，在所有重大方面反映了公司本报告期末的财务状况及本报告期的经营成果和现金流量。同意提交公司董事会审议。
d.2014年4月8日，审计委员会审议了公司审计部提交的《关于续聘2014年度审计机构的议案》，认为安永华明会计师事务所在业务能力、服务质量、收费等方面达到了公司的要求，建议2014年度继续聘请安永华明会计师事务所作为审计机构，同意将此建议作为议案提交董事会审议。
2、薪酬与考核委员会履行职责情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，具体情况如下：
2013年4月6日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2013年度第一次工作会议。会议对2012年度董事、监事及高管薪酬及2013年薪酬考核办法进行了审查，薪酬与考核委员会认为：公司2012年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员的薪酬考核及激励制度执行，激励考核制度及薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。薪酬考核委员会同意由公司财务、审计及人力资源部门组成的薪酬考核组提交的《董事长及管理层2012年薪酬考核结果及2013年薪酬考核办法》。
3、提名委员会履职情况
（1）报告期内，公司副总经理艾纪洪先生因工作原因提出辞去副总经理职务，提名委员会根据《提名委员会工作细则》的相关规定，结合公司实际经营情况，提名了公司宋洪科先生为公司副总经理候选人（分管新昌基地生产）提交公司董事会审议。
（2）报告期内，因公司四届董事会任期已满，根据公司发展需要，提名委员会根据《提名委员会工作细则》的相关规定，结合公司实际经营情况，提名了陈爱莲女士、赵航先生、陈滨先生、梁赛南女士、李赟先生、董瑞平先生为公司第五届董事会董事业候选人并提交公司董事会及股东大会审议。提名了董事陈爱莲女士为公司董事长候选人并提交公司董事会审议，提名了余登峰先生、吴兴忠先生、宋洪科先生、徐晓芳女士为公司副总经理、丁锋云先生为公司财务总监、徐晓芳女士为公司董事会秘书、章银凤女士为公司证券事务代表并提交了公司董事会审议。
4、战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会共召开会议1次，具体情况如下：
2013年4月6日召开了第四届董事会战略委员会2013年度第一次工作会议，会议审议通过了《2012年度战略委员会工作报告》。
2013年11月10日召开了第四届董事会战略委员会2013年度第二次工作会议，会议审议通过了《关于收购上海达克罗涂复工业有限公司100%股权的议案》。
2013年11月28日召开了第五届董事会战略委员会2013年第一次工作会议，会议审议通过了《关于成立战略委员会工作
小组的议案》。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1．业务独立情况：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。
2．人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，不存在有关法律法规禁止的兼职情况。
3．资产独立情况：除部分办公用房为公司向关联方以租赁方式使用之外,公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。目前本公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。
4．机构独立情况：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。
5．财务独立情况：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。
七、同业竞争情况
万丰集团作为万丰奥威的控股股东，曾作出不开展与万丰奥威存在同业竞争业务的承诺。万丰集团于2013年12月通过子公司山西天硕项目管理投资有限公司完成对迈瑞丁公司的收购后，虽然迈瑞丁公司的产品在细分市场等方面与万丰奥威存在差异，但是由于迈瑞丁公司的部分业务与万丰奥威的相关业务存在一定的关联性，因此存在潜在的同业竞争。为消除同业竞争问题，万丰集团同意，在条件满足之日起18个月内，万丰奥威有权启动收购迈瑞丁的相关程序。
公司不存在其他因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争。
八、高级管理人员的考评及激励情况
根据董事会薪酬与考核委员会审议通过的高级管理人员的薪酬考核方案，对高级管理人员实行经营任务指标、管理任务指标双考核制，将经营目标、管理目标量化，签订了《2014年职责、权限及绩效目标》，将全年任务指标分解到每月，根据经营指标与管理指标的完成情况实行月度、年度绩效考核，并根据考核结果决定薪资定级、岗位安排及聘用与否。今后公司将继续完善高级管理人员的考核激励机制，促使高级管理人员潜能最大化。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
公司管理层在预算、生产、收入、费用、投资、利润等财务和经营业绩方面都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录，并且对其加以监控，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。并对以下方面进行重点控制：
1、生产经营的内部控制。对于销售、生产、采购和往来收付款等业务流程的各个环节均制定了相应的控制程序，并能严格遵照执行。运营中的重要方面实施了有效的控制程序，包括不相容职务分离、分级授权审批、财务会计系统、运营分析等重大方面。除了通过建立相关制度外，公司还通过SAP系统进行数据交换等手段，对业务流程各个环节的操作、审批及财务相关事项进行控制，实现了对全过程的实时监控管理。
2、财务管理的内部控制。公司根据《企业会计准则》的要求制定了适合公司的财务会计制度，将业务授权、签发、核准、执行、记录和审核等步骤相对独立，每项业务不能完全由一人经办，钱、账、物分管，实行会计人员岗位责任制等，有效的控制了财务风险。根据会计准则的相关要求，记录所有有效的经济业务、适时地对经济业务的细节进行充分记录、经济业务的价值用货币进行正确的反映、经济业务记录和反映在正确的会计期间、会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况和经营成果及资金变动情况。
3、远期结汇的内部控制。为规范公司远期结售汇业务，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性，公司已根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》及《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，制定了《远期结汇管理制度》，使得公司在汇率风险方面进行了规范有效的把控。
4、期货套期保值的内部控制。公司专门制定了《境内期货套期保值内部控制制度》，规范公司境内期货套期保值业务。
5、募集资金的内部控制。公司根据《公司法》、《证券法》、证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》，保证募集资金的存放与使用符合相关规定，提高募集资金的使用效益，规范公司募集资金的管理和运用。
6、信息披露的内部控制。公司根据法律法规及公司章程的有关规定制定了《信息披露制度》，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，要求公司各相关部门（包括公司控股子公司）应在规定的时间履行其在信息披露中负有的职责，明确信息公开披露前的内部保密措施，规定若信息在尚未公开披露前已经泄露或公司认为无法确保该信息绝对保密时应采取及时向监管部门报告和对外披露的措施等，确保公司信息披露符合相关法律法规的要求，维护公司和投资者的合法权益。
7、关联交易的内部控制。公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对公司有利的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益，必要时聘请独立财务顾问或专业评估师对其进行评估并按规定披露。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司明确划分股东大会和董事会对关联交易的审批权限。重大关联交易在经独立董事认可后，方提交董事会审议。披露关联交易时，同时披露独立董事的意见。
8、对外担保的内部控制。按照证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定了《对外担保制度》，明确规定公司对外提供担保必须经公司董事会或股东大会批准，明确审批权限应遵循公司对外担保的程序，保证公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
9、对外投资的内部控制。为加强对外投资管理，提高投资效益，规避投资风险，根据相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司对外投资情况，制定了对外投资制度，为公司本年度收购上海达克罗涂复工业有限公司100%的股权提供了内控依据。
10、对外提供财务资助的内部控制。为规范公司及下属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第27号——对外提供财务资助》等有关规定，结合公司的实际情况，制
定《对外提供财务资助管理办法》。明确了对外提供财务资助的范围、审批权限和审批程序、职责及分工以及信息披露的内容，为2013年对子公司的财务资助提供了内控依据。
11、委托理财的内部控制。为规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,公司在2013年制定了《委托理财管理制度》，为2013年公司及子公司的委托理财业务提供了内控依据。
12、子公司管理的内部控制。为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规章，制定了子公司管理制度。旨在建立有效的控制机制，对上市公司的资源、资产、投资等进行风险控制，提高上市公司整体运作效率和抗风险能力。首先子公司的经营目标及发展规划必须与公司的总目标及规划保持协调一致。其次子公司的财务管理要与上市公司保持一致。第三子公司的内部信息管理、关联交易、关联方资金往来，对外担保等各项工作要按上市规则来运行，公司对相应部门进行了培训与指导。最后子公司要接受公司内审部门的监督审计。本年度公司内审部门对各家子公司进行了综合审计，确保子公司的内部控制得到有效运行。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间不会发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。董事会出具了《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》及《2013年内部控制鉴证报告》刊登在2014年4月10日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司根据《企业会计准则》的要求制定了适合公司的财务会计制度，将业务授权、签发、核准、执行、记录和审核等步骤相对独立，每项业务不能完全由一人经办，钱、账、物分管，实行会计人员岗位责任制等，有效的控制了财务风险。根据会计准则的相关要求，记录所有有效的经济业务、适时地对经济业务的细节进行充分记录、经济业务的价值用货币进行正确的反映、经济业务记录和反映在正确的会计期间、会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况和经营成果及资金变动情况。公司以《企业内部控制基本规范》等有关规定作为建立财务报告内部控制的依据，报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内未发现内部控制重大缺陷。||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||2014年04月10日|
|日期||
|内部控制自我评价报告全文披露|公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2013年度内|
|索引|部控制自我评估报告》|

五、内部控制审计报告
√适用□不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
|||
|-|-|
|浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会：||
|我们接受委托，审核了后附的浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称―贵公司‖)董事会编写的《浙江万丰奥威汽轮||
|股份有限公司关于内部控制的评估报告》。||
|贵公司按照财政部于2001年颁布的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》的有关规范标准的规定，对贵公司于2013||
|年12月31日与财务报表相关的内部控制的建立和实施的有效性进行了自我评估。建立健全合理的内部控制系统并保持其||
|有效性、确保上述评估报告中所述与财务报表相关的内部控制的建立、实施和保持其有效性以及确保上述评估报告的真实||
|性和完整性是贵公司董事会的责任。我们的责任是对贵公司上述评估报告中所述的与财务报表相关的内部控制的实施情况||
|发表意见。||
|我们的审核是依据中国注册会计师协会颁布的《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括||
|了解、测试和评价内部控制建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合||
|理的基础。由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错误发生但未被发现的可能性。此外，根据内||
|部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策、||
|程序遵循程度的降低。因此，于2013年12月31日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效。||
|我们认为，于2013年12月31日贵公司在所有重大方面有效地保持了按照财政部于2001年颁发的《内部会计控制||
|规范—基本规范(试行)》有关规范标准中与财务报表相关的内部控制。||
|安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）||
|2014年4月8日||
|内部控制审计报告全文披露日期|2014年04月10日|
||公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的安永华明(2014)|
|内部控制审计报告全文披露索引||
||专字第60468741_B03号《内部控制审核报告》|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中按照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度要求严格执行，勤勉尽责，并认真对照相关制度努力提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照该制度做好年报信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月08日|
|审计机构名称|安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|安永华明(2014)审字第60468741_B01号|
|注册会计师姓名|谈朝晖 许 颖|

审计报告正文
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是浙江万丰奥威汽轮股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2013年12月31日的合并及公司的财务状况以及2013年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|554,271,643.98|493,322,459.06|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|44,325,189.46|9,829,570.00|
|应收票据|173,871,972.26|179,586,896.46|
|应收账款|905,299,777.21|646,618,699.85|
|预付款项|60,818,813.75|84,719,357.72|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|26,651,977.70|7,076,472.63|
|买入返售金融资产|||
|存货|341,523,097.56|323,030,462.14|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|18,728,781.23|24,154,516.19|
|流动资产合计|2,125,491,253.15|1,768,338,434.05|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|44,550,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|85,165,039.57|39,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,008,005,140.39|977,612,886.13|

||||
|-|-|-|
|在建工程|112,975,382.20|59,775,604.52|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|506,346,335.63|138,874,366.04|
|开发支出|||
|商誉|235,709,395.09|0.00|
|长期待摊费用|31,635,831.42|31,880,074.24|
|递延所得税资产|12,723,966.13|14,365,874.75|
|其他非流动资产|50,025,193.25|0.00|
|非流动资产合计|2,087,136,283.68|1,261,508,805.68|
|资产总计|4,212,627,536.83|3,029,847,239.73|
|流动负债：|||
|短期借款|75,128,711.79|39,120,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|197,499,986.41|252,880,092.96|
|应付账款|400,915,189.12|234,936,991.41|
|预收款项|8,296,887.43|9,628,554.71|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|69,128,048.86|51,709,623.70|
|应交税费|24,430,688.45|19,341,627.84|
|应付利息|12,115,563.06|11,012,745.38|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|583,207,258.55|77,353,014.79|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|114,632,560.00|45,085,200.00|

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|18,449,903.86|0.00|
|流动负债合计|1,503,804,797.53|741,067,850.79|
|非流动负债：|||
|长期借款|120,000,000.00|15,085,200.00|
|应付债券|347,828,271.63|347,265,255.49|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|38,148,778.42|1,474,435.50|
|其他非流动负债|132,443,949.14|29,598,736.95|
|非流动负债合计|638,420,999.19|393,423,627.94|
|负债合计|2,142,225,796.72|1,134,491,478.73|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|390,098,968.00|390,098,968.00|
|资本公积|474,715,321.46|473,814,943.69|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|133,230,536.92|112,150,494.46|
|一般风险准备|||
|未分配利润|669,884,466.05|562,822,533.44|
|外币报表折算差额|-732,778.89|-806,536.64|
|归属于母公司所有者权益合计|1,667,196,513.54|1,538,080,402.95|
|少数股东权益|403,205,226.57|357,275,358.05|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,070,401,740.11|1,895,355,761.00|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|4,212,627,536.83|3,029,847,239.73|

法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：梁赛南 会计机构负责人：丁锋云2、母公司资产负债表
编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|121,580,621.81|122,323,987.27|
|交易性金融资产|21,485,762.42|4,780,325.00|

||||
|-|-|-|
|应收票据|46,522,981.00|40,539,200.00|
|应收账款|350,423,217.06|262,315,535.79|
|预付款项|27,095,327.68|54,554,184.90|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|142,210,710.74|125,271,618.29|
|存货|147,491,100.28|108,895,595.79|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|11,758,123.91|15,315,773.83|
|流动资产合计|868,567,844.90|733,996,220.87|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|1,462,572,894.17|812,907,854.60|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|438,697,122.93|414,357,972.66|
|在建工程|25,955,624.96|50,726,481.78|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|36,368,138.87|37,512,135.53|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|14,624,752.18|12,651,620.31|
|递延所得税资产|4,163,358.11|3,731,036.18|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|1,982,381,891.22|1,331,887,101.06|
|资产总计|2,850,949,736.12|2,065,883,321.93|
|流动负债：|||
|短期借款|50,128,711.79|0.00|
|交易性金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|127,134,435.20|83,240,206.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|196,233,624.54|119,360,963.67|
|预收款项|4,605,922.57|7,309,803.78|
|应付职工薪酬|21,095,289.01|16,803,002.28|
|应交税费|-2,490,281.49|-1,212,493.27|
|应付利息|11,834,128.28|10,970,853.43|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|440,649,468.40|37,253,411.25|
|一年内到期的非流动负债|100,000,000.00|30,000,000.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|949,191,298.30|303,725,747.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|120,000,000.00|0.00|
|应付债券|347,828,271.63|347,265,255.49|
|长期应付款|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延所得税负债|3,222,864.36|717,048.75|
|其他非流动负债|4,942,200.00|5,103,900.00|
|非流动负债合计|475,993,335.99|353,086,204.24|
|负债合计|1,425,184,634.29|656,811,951.38|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|390,098,968.00|390,098,968.00|
|资本公积|778,144,628.27|777,244,250.50|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|133,230,536.92|112,150,494.46|
|一般风险准备|||
|未分配利润|124,290,968.64|129,577,657.59|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,425,765,101.83|1,409,071,370.55|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,850,949,736.12|2,065,883,321.93|

法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：梁赛南 会计机构负责人：丁锋云
3、合并利润表
编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|4,552,340,496.97|4,090,751,916.56|
|其中：营业收入|4,552,340,496.97|4,090,751,916.56|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,179,682,653.06|3,728,752,509.73|
|其中：营业成本|3,651,901,189.51|3,292,761,679.21|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|20,112,934.40|18,234,259.92|
|销售费用|108,586,617.74|96,795,180.90|
|管理费用|330,181,384.91|289,385,879.98|
|财务费用|63,469,040.46|27,898,218.67|
|资产减值损失|5,431,486.04|3,677,291.05|
|加：公允价值变动收益（损失以―－‖|||
||34,495,619.46|-4,290,824.48|
|号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号填|||
||16,546,584.66|12,316,979.14|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||222,248.85||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以―-‖号填列）|||
|三、营业利润（亏损以―－‖号填列）|423,700,048.03|370,025,561.49|
|加：营业外收入|27,808,179.57|15,677,867.56|
|减：营业外支出|8,018,471.81|9,286,763.13|
|其中：非流动资产处置损失|458,670.31|1,526,451.44|
|四、利润总额（亏损总额以―－‖号填列）|443,489,755.79|376,416,665.92|

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|56,939,777.16|50,152,197.93|
|五、净利润（净亏损以―－‖号填列）|386,549,978.63|326,264,467.99|
|其中：被合并方在合并前实现的净利|||
|||5,254,072.36|
|润|||
|归属于母公司所有者的净利润|297,274,046.12|248,302,420.81|
|少数股东损益|89,275,932.51|77,962,047.18|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.76|0.64|
|（二）稀释每股收益|0.76|0.64|
|七、其他综合收益|1,003,071.53|77,178.62|
|八、综合收益总额|387,553,050.16|326,341,646.61|
|归属于母公司所有者的综合收益总|||
||298,248,181.64|248,379,599.43|
|额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|89,304,868.52|77,962,047.18|

法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：梁赛南 会计机构负责人：丁锋云4、母公司利润表
编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,858,445,679.60|1,545,307,087.82|
|减：营业成本|1,577,732,397.08|1,309,616,774.46|
|营业税金及附加|5,197,208.87|3,955,203.09|
|销售费用|44,499,208.21|42,464,707.94|
|管理费用|126,862,444.47|115,870,408.64|
|财务费用|43,830,556.59|20,188,611.31|
|资产减值损失|1,947,454.74|1,497,636.14|
|加：公允价值变动收益（损失以―－‖|||
||16,705,437.42|-1,260,700.86|
|号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号填列）|144,748,338.35|141,085,441.56|
|其中：对联营企业和合营企业的|||
||222,248.85|0.00|
|投资收益|||
|二、营业利润（亏损以―－‖号填列）|219,830,185.41|191,538,486.94|
|加：营业外收入|2,002,099.97|6,406,960.61|
|减：营业外支出|2,258,630.15|2,584,568.76|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|331,202.27|207,289.08|
|三、利润总额（亏损总额以―－‖号填列）|219,573,655.23|195,360,878.79|
|减：所得税费用|8,773,230.67|6,018,958.84|
|四、净利润（净亏损以―－‖号填列）|210,800,424.56|189,341,919.95|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.54|0.49|
|（二）稀释每股收益|0.54|0.49|
|六、其他综合收益|900,377.77||
|七、综合收益总额|211,700,802.33|189,341,919.95|

法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：梁赛南 会计机构负责人：丁锋云5、合并现金流量表
编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,864,762,990.76|4,437,415,483.41|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|222,052,821.92|226,010,818.32|
|收到其他与经营活动有关的现金|56,918,430.74|38,198,321.13|
|经营活动现金流入小计|5,143,734,243.42|4,701,624,622.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,789,860,709.64|3,275,725,210.58|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|369,001,927.46|342,621,628.26|
|支付的各项税费|135,523,942.00|139,888,755.19|
|支付其他与经营活动有关的现金|301,424,263.62|327,558,769.74|
|经营活动现金流出小计|4,595,810,842.72|4,085,794,363.77|
|经营活动产生的现金流量净额|547,923,400.70|615,830,259.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|0.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期|||
||511,183.53|3,866,239.01|
|资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||
||0.00|0.00|
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|25,813,101.25|12,316,979.14|
|投资活动现金流入小计|26,324,284.78|16,183,218.15|
|购建固定资产、无形资产和其他长期|||
||487,110,490.70|287,867,578.79|
|资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|0.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的|||
||99,550,000.00|38,783,220.48|
|现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|586,660,490.70|326,650,799.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-560,336,205.92|-310,467,581.12|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到|||
|的现金|||
|取得借款收到的现金|412,978,721.79|313,277,347.50|
|发行债券收到的现金|0.00|346,950,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|130,000,000.00|0.00|
|筹资活动现金流入小计|542,978,721.79|660,227,347.50|
|偿还债务支付的现金|202,055,210.00|559,986,187.02|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现|||
||228,648,708.82|223,141,872.61|
|金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的股|||
||3,879,359.50|11,786,886.99|
|利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|430,703,918.82|783,128,059.63|
|筹资活动产生的现金流量净额|112,274,802.97|-122,900,712.13|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-6,263,226.30|-1,937,721.88|
|五、现金及现金等价物净增加额|93,598,771.45|180,524,243.96|
|加：期初现金及现金等价物余额|356,076,243.00|175,551,999.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|449,675,014.45|356,076,243.00|

法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：梁赛南 会计机构负责人：丁锋云6、母公司现金流量表
编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,873,921,345.64|1,647,728,308.55|
|收到的税费返还|130,541,834.98|119,340,604.83|
|收到其他与经营活动有关的现金|10,013,740.63|11,011,470.58|
|经营活动现金流入小计|2,014,476,921.25|1,778,080,383.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,570,321,207.80|1,329,011,666.42|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||117,222,239.86|109,645,737.62|
|金|||
|支付的各项税费|20,445,361.75|18,685,001.52|
|支付其他与经营活动有关的现金|131,816,390.38|106,687,971.27|
|经营活动现金流出小计|1,839,805,199.79|1,564,030,376.83|
|经营活动产生的现金流量净额|174,671,721.46|214,050,007.13|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|136,000,000.00|136,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||386,534.53|2,142,319.64|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|28,526,089.50|5,085,441.56|
|投资活动现金流入小计|164,912,624.03|143,227,761.20|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||96,376,694.70|160,243,575.46|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||249,550,000.00|38,783,220.48|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|20,079,200.00|123,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|366,005,894.70|322,026,795.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-201,093,270.67|-178,799,034.74|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|345,978,721.79|199,854,050.00|
|发行债券收到的现金|0.00|346,950,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|345,978,721.79|546,804,050.00|
|偿还债务支付的现金|105,850,010.00|329,002,372.98|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||222,094,728.83|203,516,415.03|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|327,944,738.83|532,518,788.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|18,033,982.96|14,285,261.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-4,516,546.64|-1,895,792.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-12,904,112.89|47,640,442.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|95,570,107.27|47,929,664.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|82,665,994.38|95,570,107.27|

法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：梁赛南 会计机构负责人：丁锋云
7、合并所有者权益变动表
编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||390,098|473,814,|||112,150,||562,822,|-806,53|357,275,3|1,895,355,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,968.00|943.69|||494.46||533.44|6.64|58.05|761.00|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||390,098|473,814,|||112,150,||562,822,|-806,53|357,275,3|1,895,355,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,968.00|943.69|||494.46||533.44|6.64|58.05|761.00|
|三、本期增减变动金额（减少||900,377.|||21,080,||107,061,|73,757.7|45,929,86|175,045,97|
|以―－‖号填列）||77|||042.46||932.61|5|8.52|9.11|
||||||||297,316,||89,275,93|386,592,39|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||459.07||2.51|1.58|
|||900,377.||||||73,757.7||1,003,071.|
|（二）其他综合收益|||||||||28,936.01||
|||77||||||5||53|
|||900,377.|||||297,316,|73,757.7|89,304,86|387,595,46|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
|||77|||||459.07|5|8.52|3.11|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
||||||21,080,||-190,25||-43,375,0|-212,549,4|
|（四）利润分配|||||||||||
||||||042.46||4,526.46||00.00|84.00|
||||||21,080,||-21,080,||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||042.46||042.46||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||-195,04||-17,500,0|-212,549,4|
|配|||||||9,484.00||00.00|84.00|
|4．其他|||||||25,875,0||-25,875,0||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||00.00||00.00||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
||390,098|474,715,|133,230|669,884,|-732,77|403,205,2|2,070,401,740.11|
|四、本期期末余额||||||||
||,968.00|321.46|,536.92|466.05|8.89|26.57||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||390,098|484,437,|||93,216,||509,067,|-883,71|312,561,7|1,788,498,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,968.00|239.19|||302.47||765.28|5.26|15.44|275.12|
|加：同一控制下企业合并||24,080,0|||||1,323,52||16,795,02|42,198,543|
|产生的追溯调整||00.00|||||3.34||0.41|.75|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||390,098|508,517,|||93,216,||510,391,|-883,71|329,356,7|1,830,696,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,968.00|239.19|||302.47||288.62|5.26|35.85|818.87|
|三、本期增减变动金额（减少||-34,702,|||18,934,||52,431,2|77,178.6|27,918,62|64,658,942|
|以―－‖号填列）||295.50|||191.99||44.82|2|2.20|.13|
||||||||248,302,||77,962,04|326,264,46|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||420.81||7.18|7.99|
|||4,080,92||||||77,178.6|-4,080,92||
|（二）其他综合收益||||||||||77,178.62|
|||4.98||||||2|4.98||
|上述（一）和（二）小计||4,080,92|||||248,302,|77,178.6|73,881,12|326,341,64|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||4.98||420.81|2|2.20|6.61|
|||-38,783,|||||-38,783,22|
|（三）所有者投入和减少资本||||||||
|||220.48|||||0.48|
|||-38,783,|||||-38,783,22|
|1．所有者投入资本||||||||
|||220.48|||||0.48|
|2．股份支付计入所有者权益||||||||
|的金额||||||||
|3．其他||||||||
||||18,934,|-195,87||-45,962,5|-222,899,4|
|（四）利润分配||||||||
||||191.99|1,175.99||00.00|84.00|
||||18,934,|-18,934,||||
|1．提取盈余公积||||||||
||||191.99|191.99||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-195,04||-27,850,0|-222,899,4|
|配||||9,484.00||00.00|84.00|
|||||18,112,5||-18,112,5||
|4．其他||||||||
|||||00.00||00.00||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
||390,098|473,814,|112,150,|562,822,|-806,53|357,275,3|1,895,355,|
|四、本期期末余额||||||||
||,968.00|943.69|494.46|533.44|6.64|58.05|761.00|

法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：梁赛南 会计机构负责人：丁锋云8、母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||390,098,96|777,244,25|||112,150,49||129,577,65|1,409,071,|
|一、上年年末余额|||||||||
||8.00|0.50|||4.46||7.59|370.55|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||390,098,96|777,244,25|||112,150,49||129,577,65|1,409,071,|
|二、本年年初余额|||||||||
||8.00|0.50|||4.46||7.59|370.55|
|三、本期增减变动金额（减少|||||21,080,042||-5,286,688.|16,693,731|
|||900,377.77|||||||
|以―－‖号填列）|||||.46||95|.28|
||||||||210,842,83|210,842,83|
|（一）净利润|||||||||
||||||||7.51|7.51|
|（二）其他综合收益||900,377.77||||||900,377.77|
||||||||210,842,83|211,743,21|
|上述（一）和（二）小计||900,377.77|||||||
||||||||7.51|5.28|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||21,080,042||-216,129,5|-195,049,4|
|（四）利润分配|||||||||
||||||.46||26.46|84.00|
||||||21,080,042||-21,080,04||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||.46||2.46||
|2．提取一般风险准备|||||||||
||||||||-195,049,4|-195,049,4|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
||||||||84.00|84.00|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||390,098,96|778,144,62|133,230,53|124,290,96|1,425,765,101.83|
|四、本期期末余额||||||
||8.00|8.27|6.92|8.64||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||390,098,96|783,380,07|||93,216,302||154,219,41|1,420,914,|
|一、上年年末余额|||||||||
||8.00|1.10|||.47||3.63|755.20|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||390,098,96|783,380,07|||93,216,302||154,219,41|1,420,914,|
|二、本年年初余额|||||||||
||8.00|1.10|||.47||3.63|755.20|
|三、本期增减变动金额（减少以||-6,135,820.|||18,934,191||-24,641,75|-11,843,38|
|―－‖号填列）||60|||.99||6.04|4.65|
||||||||189,341,91|189,341,91|
|（一）净利润|||||||||
||||||||9.95|9.95|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||189,341,91|189,341,91|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||9.95|9.95|
|||-6,135,820.||||||-6,135,820.|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|||60||||||60|
|||-6,135,820.||||||-6,135,820.|
|1．所有者投入资本|||||||||
|||60||||||60|
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||18,934,191||-213,983,6|-195,049,4|
|（四）利润分配|||||||||
||||||.99||75.99|84.00|
||||||18,934,191||-18,934,19||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||.99||1.99||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-195,049,4|-195,049,4|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||84.00|84.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||390,098,96|777,244,25|112,150,49|129,577,65|1,409,071,|
|四、本期期末余额||||||
||8.00|0.50|4.46|7.59|370.55|

法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：梁赛南 会计机构负责人：丁锋云三、公司基本情况
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(―本公司‖或―万丰奥威‖)是一家在中华人民共和国浙江省注册的股份有限公司，于2001年9月30日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市(2001)67号文批准设立，发起人为浙江万丰奥特集团有限公司(后更名为―万丰奥特控股集团有限公司‖)、中国汽车技术研究中心和徐晓芳等9位自然人。2001年9月30日取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号为3300001008193的《企业法人营业执照》，现法定代表人为陈爱莲。本公司总部位于浙江省新昌县工业区(后溪)。本公司及子公司(统称―本集团‖)主要从事汽车铝合金车轮和摩托车铝合金车轮及其他零部件的生产、销售及技术咨询、服务与劳务；金属、非金属材料及其制品、卡丁车、环保设备的研究、开发、制造、销售和有关技术服务；金属螺栓的制造加工，机械零件涂复处理，涂复设备，涂复溶剂的制造，涂复技术的服务；经营进出口业务。
本公司股本原为7,000万元(折合7,000万股)，2004年分别派送红股增加股本4,900万元(折合4,900万股)及5,950万元(折合5,950万股)，股本变更为17,850万元(折合17,850万股)，上述股本分别经浙江天健会计师事务所有限公司出具浙天会验(2001)第113号验资报告、安永大华会计师事务所有限责任公司出具安永大华业字(2004)第618号和第1033号验资报告验证。
经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]第108号文件核准，本公司于2006年10月30日首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)8,000万股，并经深圳证券交易所审核同意，于2006年11月28日在深圳证券交易所中小企业板块正式上市交易。首次公开发行后本公司股本为25,850万元，业经安永大华会计师事务所有限责任公司出具安永大华业字(2006)第629号验资报告验证。
根据2006年度股东大会决议，本公司以总股本258,500,000股为基数，向2007年5月25日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东每10股派送0.5股红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增0.5股，共计派送红股12,925,000股，资本公积金转增股本12,925,000股。上述分红及公积金转增股本实施后，公司总股本增至284,350,000股，业经安永大华
会计师事务所有限责任公司出具安永大华业字(2007)第612号验资报告验证。
本公司分别于2010年8月19日、2010年9月29日及2010年10月25日召开董事会及临时股东大会并通过决议，本公司采用向
万丰奥特控股集团有限公司(以下简称―万丰集团‖)、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇非公开发行股份的方式购买资产，共计发行
105,748,968股人民币普通股(A股)，万丰集团以其持有的浙江万丰摩轮有限公司(简称―万丰摩轮‖)70.49%的股权、张锡康以其持有的万丰摩轮0.87%的股权、蔡竹妃以其持有的万丰摩轮1.23%的股权和倪伟勇以其持有的万丰摩轮2.41%的股权认缴本公司此次非公开发行的人民币普通股(A股)(以下简称―发行股票收购万丰摩轮交易‖)。根据本公司与万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇签订的《关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议》及《利润补偿协议》，自2010年6月30日评估基准日至发行股票收购万丰摩轮交易完成日(以下简称―过渡期‖)期间，万丰奥威之经营成果以及过渡期内之损益由万丰奥威新老股东共同享有或承担；万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇因持有的万丰摩轮的股权取得的一切收益均由万丰奥威享有，如造成损失的，由万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇按照各自在万丰摩轮之出资比例承担。根据中联资产评估有限公司于2010年9月3日出具的中联评报字第646号《资产评估报告书》，以2010年6月30日为评估基准日，万丰摩轮股东全部权益的评估价值为人民币110,683.92万元，以此为参考，万丰摩轮75%股权定价为人民币83,012.94万元。
2011年6月24日，本公司取得了中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1005号《关于核准浙江万丰奥威汽轮股份有限公司向万丰奥特控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》。万丰摩轮已于2011年7月8日取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号为330000400002649的变更后的营业执照，本公司已取得其75%的股权。本公司于2011年7月完成了非公开发行105,748,968股人民币普通股(A股)股票的工作。经安永华明会计师事务所于2011年7月11日出具的安永华明(2011)验字第60468741_B01号验资报告审验，本公司已收到万丰集团以其持有的万丰摩轮70.49%的股权、张锡康以其持有的万丰摩轮0.87%的股权、蔡竹妃以其持有的万丰摩轮1.23%的股权和倪伟勇以其持有的万丰摩轮2.41%的股权认缴的本公司非公开发行增加的股本人民币105,748,968.00元。截至2011年12月31日止，公司总股本增至390,098,968股。
本公司分别于2012年6月22日及2012年7月12日召开董事会及临时股东大会并通过决议，本公司以现金方式向其控股股东万丰集团和少数股东分别收购其持有的威海万丰镁业科技发展有限公司(以下简称―威海镁业‖)60.2%和8.6%的股权，根据中联资产评估集团有限公司于2012年5月21日出具的资产评估报告，以2012年3月31为评估基准日，威海镁业的净资产评估值为人民币6,263.44万元，以此为基础下浮10%，威海镁业68.8%股权的价格为人民币3,878.32万元。本公司于2012年7月分别向万丰集团和少数股东支付了相应的收购价款，威海镁业于2012年8月8日完成了工商变更备案，至此，本公司已取得威海镁业68.8%的股权。
本公司分别于2012年12月18日及2013年1月8日召开董事会及临时股东大会并通过决议，本公司拟在吉林省吉林市投资设立全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司(以下简称―吉林万丰‖)，并投资年产200万件汽车铝轮毂项目。吉林万丰于2013年3月15日取得注册号为220214000031392的营业执照，注册资本人民币15,000万元。
本公司分别于2012年12月18日及2013年1月8日召开董事会及临时股东大会并通过决议，拟由万丰摩轮在印度设立全资子公司万丰铝轮(印度)私人有限公司(以下简称―印度万丰‖)，并投资年产300万件摩托车铝轮毂项目。本公司于2013年4月6日召开董事会并决议通过印度万丰由万丰摩轮及其全资子公司广东万丰摩轮有限公司共同出资设立，其中，万丰摩轮出资占比99%。截止2013年12月31日，万丰摩轮已完成出资509.9万美元。
本公司分别于2013年11月12日及2013年11月28日召开董事会及临时股东大会并通过决议，拟以现金人民币45,350万元收购上海达克罗涂复工业有限公司（以下简称―上海达克罗‖）100%的股权。上海达克罗于2013年12月24日完成股权变更对应的工商变更登记，截止2013年12月31日，本公司已支付收购价款人民币5,455万元。
本公司经营范围为：汽车铝合金车轮及零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务；经营进出口业务。
本集团的母公司和最终母公司为于中华人民共和国成立的万丰奥特控股集团有限公司。
截至2013年12月31日止，万丰集团现持有本公司58.35%的股份，是本公司的控股股东，陈爱莲女士持有本公司6.02%股权，吴良定先生持有本公司3.52%股权；陈爱莲女士、吴良定先生和吴捷先生分别持有万丰集团39.60%、22.50%和3.76%
的股权。吴良定先生和陈爱莲女士为夫妻关系，吴良定先生和吴捷先生为父子关系，共同为本公司的实际控制人。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称―企业会计准则‖)。
本财务报表以持续经营为基础列报。
编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
3、会计期间
本集团会计年度釆用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。本公司全资子公司万丰北美有限责任公司记账本位币为美元，全资子公司万丰奥威(英国)有限公司记账本位币为英镑，控股子公司万丰铝轮(印度)私人有限公司记账本位币为印度卢比，编制财务报表时折算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价及原制度资本公积转入的余额，不足冲减的则调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2013年12月31日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。
编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法未出现同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出的情况。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除―未分配利润‖项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的期初汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10、金融工具
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期
工具的衍生工具。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
(1)收取金融资产现金流量的权利届满；
(2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。
本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
(1)该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
(2)风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
(3)包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
(4)包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他
类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
按照上述条件，本集团指定的这类金融资产主要包括交易性金融资产。
持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
贷款和应收款项
贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，累计利得或损失转入当期损益。
与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债： (1)该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
(2)风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
(3)包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
(4)包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(续)
企业在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
衍生金融工具
本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同，对外汇风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。
除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（4）金融负债终止确认条件
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
以摊余成本计量的金融资产
发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。
按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。―严重‖根据公允价值低于成本的程度进行判断，―非暂时性‖根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本集团不采用划分信用风险特征组合的方式确认坏账准备的计提金额。而是采用个别认定法进行逐项分析计提，即根据债务人的财务和经营状况、现金流量状况、以前的信用记录、与债务人之间的争议和纠纷等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例。年末余额100万元及以上的应收款项认定为单项金额重大的应收账款/其他应收款。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||年末余额100万元及以上的应收款项认定为单项金额重大|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||的应收账款|
||采用个别认定法进行逐项分析计提，即根据债务人的财务|
||和经营状况、现金流量状况、以前的信用记录、与债务人|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|之间的争议和纠纷等资料对其欠款的可回收性进行逐笔|
||详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账|
||准备计提比例|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有客观证据表明债务人的欠款回收风险大|
|坏账准备的计提方法|个别认定法|

12、存货
（1）存货的分类
存货包括原材料、在产品、半成品、低值易耗品、产成品。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品按单个存货项目计提。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（2）后续计量及损益确认
本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。 采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法： 本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。 在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。
14、投资性房地产
本集团在本报告期内，无投资性房产。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。 固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。合并中取得的被购买方原已确认的固定资产，其所带来的经济利益很可能流入本集团且公允价值能够可靠地计量的，应当单独予以确认并按照公允价值计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
本集团在本报告期内，无融资租入固定资产。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产的折旧釆用年限平均法计提，各类固定资产的折旧年限、残值率及年折旧率如下:
折旧年限 预计净残值率年折旧率
房屋及建筑物 5–35年3% -10% 2.57–19.40%
专用设备 3–15年3% -10% 6.00–32.33%
运输工具 4–10年3% -10% 9.00–24.25%
通用设备 3–10年3% -10% 9.00–32.33%
装修 5年 - 20.00%
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|35|10%|19.4%|
|机器设备|15|10%|32.33%|
|电子设备|10|10%|24.25%|
|运输设备|10|10%|32.33%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）其他说明
无
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化
的借款费用以及其他相关费用等。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
(1)资产支出已经发生；
(2)借款费用已经发生；
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：
(1)专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
(2)占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。
18、生物资产
无
19、油气资产
无
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。
但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命。公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|292~600个月|法定使用权限|
|软件|10年|能为公司带来经济利益的期限|
|客户关系|20年|能为公司带来经济利益的期限|
|专利技术|10年|能为公司带来经济利益的期限|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。
对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
（6）内部研究开发项目支出的核算
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。
21、长期待摊费用
长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：
摊销期
模具 1-3年
22、附回购条件的资产转让
无
23、预计负债
无
（1）预计负债的确认标准
无
（2）预计负债的计量方法
无
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
无
（2）权益工具公允价值的确定方法
无
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
无
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
无
25、回购本公司股份
无
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质
上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：①相关的经济利益很可能流入企业。②收入的金额能够可靠地计量。
（3）确认提供劳务收入的依据
于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
无
27、政府补助
（1）类型
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
作为经营租赁承租人
经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为经营租赁出租人
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
本报告期内无融资租赁.
（3）售后租回的会计处理
本报告期内无售后租回。
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
无
（2）持有待售资产的会计处理方法
无
31、资产证券化业务
无
32、套期会计
无
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
公司报告期内无会计政策和会计估计变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
公司报告期内无会计政策变更。
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
公司报告期内无会计估计变更。
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
公司报告期内未发现前期会计差错。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||本公司、威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔||
||轮毂有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、威海||
||万丰镁业科技发展有限公司、上海达克罗涂复工业||
||有限公司、浙江万丰摩轮有限公司和广东万丰摩轮||
|增值税||20%、17%、0%|
||有限公司内销适用增值税税率为17%，外销适用零||
||税率。本公司的子公司万丰奥威(英国)有限公司适||
||用于其注册地英国赫尔市约克郡的增值税税收政||
||策，适用20%的增值税税率。||
|消费税|--|--|
|营业税|本公司及本公司的子公司适用营业税税率为5%|5%|
||本公司和浙江万丰摩轮有限公司适用的城市维护||
||建设税税率为5%，威海万丰奥威汽轮有限公司、||
||吉林万丰奥威汽轮有限公司、威海万丰镁业科技发||
||展有限公司、上海达克罗涂复工业有限公司、宁波||
|城市维护建设税||5%、7%、0%|
||奥威尔轮毂有限公司和广东万丰摩轮有限公司的||
||适用税率为7%。万丰奥威(英国)有限公司、万丰北||
||美有限责任公司和万丰铝轮(印度)私人有限公司适||
||用于注册地的税法，无需缴纳。||
||–-企业所得税按应纳税所得额的15%、25%计缴。||
||详见五税项 2、税收优惠及批文。–-本公司的子公||
||司万丰奥威(英国)有限公司适用于其注册地英国赫||
|企业所得税||15%、25%|
||尔市约克郡的所得税税收法规。–-本公司的子公司||
||万丰北美有限责任公司适用于其注册地美国密歇||
||根州的所得税税收法规。||
||本公司、威海万丰奥威汽轮有限公司、威海万丰镁||
||业科技发展有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公||
||司、宁波奥威尔轮毂有限公司、上海达克罗涂复工||
||业有限公司、浙江万丰摩轮有限公司和广东万丰摩||
|教育费附加||5%、0%|
||轮有限公司的教育费附加适用费率为5%。万丰奥||
||威(英国)有限公司、万丰北美有限责任公司和万丰||
||铝轮(印度)私人有限公司适用于注册地的税法，无||
||需缴纳。||
||本公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、吉林万丰奥威||
||汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司和广东万丰||
|水利建设基金|摩轮有限公司水利建设基金适用费率为0.1%，威海|0.1%、1%|
||万丰奥威汽轮有限公司和威海万丰镁业科技发展||
||有限公司的适用费率为1%，本公司的其余子公司||

||
|-|
|均无须缴纳上述附加费用。|

各分公司、分厂执行的所得税税率
1.本公司、子公司威海万丰奥威汽轮股份有限公司、子公司浙江万丰摩轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司子公司广东万丰摩轮有限公司、子公司威海镁业科技发展有限公司、子公司上海达克罗涂复工业有限公司所得税税率为15%；
2.子公司宁波奥威尔轮毂有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司所得税税率为25%；
3.子公司万丰奥威（英国）有限公司适用于其注册地英国赫尔市约克郡的所得税税收法规；
4.子公司万丰北美有限责任公司适用于其注册地美国密歇尔根州的所得税税收法规。
5.本公司的子公司万丰铝轮(印度)私人有限公司适用于其注册地印度哈里亚纳邦德里市的所得税税收法规。
2、税收优惠及批文
本公司接获由浙江省科学技术厅、浙江省财政局、浙江省国家税务局和地方税务局于2011年10月14日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GF201133000646)，认定本公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，本公司自获得高新技术企业认定后三年内(2011年至2013年)，所得税按15%的税率缴纳。
子公司威海万丰奥威汽轮有限公司接获由山东省科学技术厅、山东省财政局、山东省国家税务局和地方税务局于2011年10月31日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GF201137000450)，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。
根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2011年至2013年)，所得税按15%的税率缴纳。
子公司威海万丰镁业科技发展有限公司接获由山东省科学技术厅、山东省财政局、山东省国家税务局和地方税务局于2011年10月31日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GF201137000333)，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2011年至2013年)，所得税按15%的税率缴纳。
子公司浙江万丰摩轮有限公司接获由浙江省科学技术厅、浙江省财政局、浙江省国家税务局和地方税务局于2012年10月31日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201233000096)，认定本公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，本公司自获得高新技术企业认定后三年内(2012年至2014年)，所得税按15%的税率缴纳。
子公司广东万丰摩轮有限公司接获由广东省科学技术厅、广东省财政局、广东省国家税务局和地方税务局于2011年11月17日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201144000635)，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2011年至2013年)，所得税按15%的税率缴纳。
子公司上海达克罗涂复工业有限公司接获由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局于2012年7月23日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GF201231000033)，认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内(2012年至2014年)，所得税按15%的税率缴纳。
3、其他说明
无
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
|||||||期末|||||||本期亏|
||||||||子公司|持股|表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资||实际||||是否合|少数股||损超过|
|||注册地|||经营范围||净投资|比例|比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本||投资||||并报表|东权益||少数股|
||||||||的其他|(%)|(%)|||数股东||
|||||||额|||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|威海万|||||汽车铝合金|||||||||
|||||人民币||||||||||
|丰奥威|控股子||||车轮及其零||||||138,309|||
|||山东|制造业|5,000万||0.00|0.00|65%|65%|是||0.00|0.00|
|汽轮有|公司||||部件的生产||||||,547.09|||
|||||元||||||||||
|限公司|||||销售|||||||||
|宁波奥|||||铝合金轮毂|||||||||
|||||美元||||||||||
|威尔轮|控股子||||产品及汽车||||||26,582,|||
|||浙江|制造业|2000万||0.00|0.00|75%|75%|是||0.00|0.00|
|毂有限|公司||||配件的研发||||||361.27|||
|||||元||||||||||
|公司|||||生产|||||||||
|万丰奥|||||汽车零部件|||||||||
|||||美元||||||||||
|威(英|全资子||||设计研发、|||||||||
|||英国|服务业|100万||0.00|0.00|100%|100%|是|0.00|0.00|0.00|
|国) 有|公司||||销售和售后|||||||||
|||||元||||||||||
|限公司|||||服务|||||||||
|万丰北|||||汽车零部件|||||||||
|美有限|全资子|||美元10|设计研发、|||||||||
|||美国|服务业|||0.00|0.00|100%|100%|是|0.00|0.00|0.00|
|责任公|公司|||万元|销售和售后|||||||||
|司|||||服务|||||||||
|吉林万||||人民币|汽车铝合金|||||||||
||全资子|吉林|制造业|||0.00|0.00|100%|100%|是|0.00|0.00|0.00|
|丰奥威||||15000|车轮及其零|||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|汽轮有|公司|||亿元|部件的生产||||||||
|限公司|||||销售||||||||
|万丰铝|||||||||||||
|轮(印||||美元|||||||||
||全资子||||生产和销售|||||-146,34|||
|度)私人||印度|制造业|1,500万||0.00|0.00|75%|75%||0.00|0.00|
||公司||||铝合金轮毂|||||9.14|||
|有限公||||元|||||||||
|司*1|||||||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
上述子公司系本公司投资设立。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
|||||||||||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||实质上构|||||东权益||
|||||||期末|||表决||||本期亏|
||||||||成对子公|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资||实际||持股比|权比|是否合|少数股||损超过|
|||注册地|||经营范围||司净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本||投资||例(%)|例|并报表|东权益||少数股|
||||||||的其他项|||||数股东||
|||||||额|||(%)||||东在该|
||||||||目余额|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
|||||||||||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||生产、销|||||||||
||||||售摩托车|||||||||
|浙江万||||||||||||||
|||||人民币|铝合金车|138,00||||||||
|丰摩轮|控股||||||||||200,862|||
|||浙江|制造业|13,800|轮及相关|0,000.|0.00|75%|75%|是||0.00|0.00|
|有限公|75%||||||||||,882.73|||
|||||万元|零部件的|00||||||||
|司||||||||||||||
||||||开发和售|||||||||
||||||后服务|||||||||
|广东万|||||生产、销|||||||||
|||||人民币||100,00||||||||
|丰摩轮|控股||||售摩托车||||||16,390,|||
|||广东|制造业|10000||0,000.|0.00|75%|75%|是||0.00|0.00|
|有限公|75%||||零部件，||||||803.42|||
|||||万元||00||||||||
|司*2|||||汽车零部|||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||件(不含发|||||||||
||||||动机制|||||||||
||||||造)；技术|||||||||
||||||咨询；货|||||||||
||||||物进出口|||||||||
||||||金属、非|||||||||
||||||金属材料|||||||||
||||||及其制|||||||||
|威海万||||||||||||||
||||||品、卡丁|||||||||
|丰镁业||||人民币||40,000||||||||
||控股||||车、环保||||68.8||21,205,|||
|科技发||山东|制造业|4000万||,000.0|0.00|68.8%||是||0.00|0.00|
||68.8%||||设备的研||||%||981.20|||
|展有限||||元||0||||||||
||||||究、开发、|||||||||
|公司||||||||||||||
||||||制造、销|||||||||
||||||售和有关|||||||||
||||||技术服务|||||||||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
广东万丰摩轮有限公司系浙江万丰摩轮有限公司的全资控股子公司。
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
|||||||期末|||||||本期亏|
||子公||||||子公司||表决权|||中用于||
|子公司全|||业务性|注册资||实际||持股比||是否合|少数股||损超过|
||司类|注册地|||经营范围||净投资||比例|||冲减少||
|称|||质|本||投资||例(%)||并报表|东权益||少数股|
||型||||||的其他||(%)|||数股东||
|||||||额|||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|上海达克|||||金属螺栓|||||||||
||全资|||人民币||7,896,||||||||
|罗涂复工|||||的制造加|||||||||
||子公|上海|制造业|789.69||900.0|0|100%|100%|是|0.00|0.00|0.00|
|业有限公|||||工，机械|||||||||
||司|||万元||0||||||||
|司|||||零件涂复|||||||||

||
|-|
|处理，涂|
|复设备、|
|涂复溶剂|
|的制造，|
|以及涂复|
|技术的服|
|务|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|
|--|--|--|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
无
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
除本年新设立的子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司和万丰铝轮(印度)私人有限公司，以及六、4和6的说明外，合并财务报表范围与上年度一致，具体合并范围参见六、1子公司情况。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为：
（1）经公司于2013年1月8日召开的第一次临时股东大会批准，公司设立了全资子公司吉林万丰奥威汽轮股份有限公司，经公司于2013年1月8日召开的2013年第一次临时股东大会及2013年5月3日召开的2012年度股东大会批准，公司控股子公司浙江万丰摩轮有限公司与其全资子公司广东万丰摩轮有限公司在印度共同设立了万丰铝轮（印度）私人有限公司，本报告期，对期财务报告进行了合并；
（2）经公司于2013年11月28日召开的2013年第三次临时股东大会批准，公司收购了上海达克罗涂复工业有限公司100%股权，并于2013年12月24日完成100%股权过户的工商变更登记，本报告期末对其资产进行了合并。
与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为：无
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|吉林万丰奥威汽轮有限公司|148,333,525.67|-1,666,474.33|
|万丰铝轮(印度)私人有限公司|30,952,798.50|-701,140.64|

|||
|-|-|
|上海达克罗涂复工业有限公司|39,290,604.91|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|
|--|0.00|0.00|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
无
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|
|--|--|--|0.00|0.00|0.00|

同一控制下企业合并的其他说明
无
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|上海达克罗涂复工业有限公司|235,709,395.09|评估|

非同一控制下企业合并的其他说明
本年内，本公司以现金人民币45,350万元取得上海达克罗涂复工业有限公司100%股权（评估确定公允价值为人民币249,290,604.91元）。被购买方于2013年12月24日完成股权转让的工商变更登记，因此确定购买日为2013年12月24日。截至2013年12月31日止，本集团尚未支付收购款。
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|
|--||--|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
无
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|
|--|--|--|--|

反向购买的其他说明
无
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
上海达克罗涂复工业有限公司的可辨认资产和负债于2013年12月24日的公允价值和账面价值如下：
||||
|-|-|-|
||公允价值|账面价值|
|货币资金|9,488,765.44|9,488,765.44|
|可供出售金融资产|44,550,000.00|44,550,000.00|
|应收票据|42,979,093.00|42,979,093.00|
|应收账款|53,637,413.11|53,637,413.11|
|预付款项|5,370,054.09|5,370,054.09|
|其他应收款|1,645,370.80|1,645,370.80|
|存货|5,841,391.25|5,841,391.25|
|固定资产|31,929,184.05|31,929,184.05|
|在建工程|2,892,000.00|2,892,000.00|
|无形资产|210,000,000.00||
|递延所得税资产|405,452.82|405,452.82|
|应付账款|59,216,441.98|59,216,441.98|
|预收款项|1,189,903.78|1,189,903.78|
|应付职工薪酬|1,344,075.09|1,344,075.09|
|应交税费|5,755,891.88|5,755,891.88|
|其他应付款|91,941,806.92|91,941,806.92|
||249,290,604.91|39,290,604.91|
|评估增值产生的递延所得税负债|31,500,000.00||
|购买产生的商誉|235,709,395.09||
||453,500,000.00[注]||

注：该金额系本公司在企业合并中应以现金方式支付的交易对价计人民币453,500,000.00元。该非同一控制下的企业合并中取得的被购买方可辨认资产的公允价值按照收益折现法评估确定。
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
||||||
|-|-|-|-|-|
||平均汇率||年末汇率||
||2013年|2012年|2013年|2012年|
|美元|6.191|2 6.2932|6.0969|6.2855|
|英镑|10.108|4 9.9364|10.0556|10.1611|
|印度卢比|0.105|9 0.1161|0.0981|0.1136|

七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|227,088.60|--|--|88,680.67|
|人民币|--|--|128,986.21|--|--|85,055.49|
|英镑|7,987.92|10.0556|80,323.33|356.77|10.1611|3,625.18|
|印度卢比|181,234.00|0.0981|17,779.06||||
|银行存款：|--|--|449,447,925.85|--|--|355,987,562.33|
|人民币|--|--|299,420,023.30|--|--|252,665,042.46|
|美元|20,448,914.53|6.0969|124,674,987.00|9,978,459.08|6.2855|62,719,604.55|
|欧元|420,576.58|8.4189|3,540,792.17|790,688.64|8.3176|6,576,631.83|
|日币|10,501,543.00|0.0578|606,989.19|446,104,585.00|0.0730|32,565,634.71|
|英镑|105,725.63|10.0556|1,063,134.65|143,749.08|10.1611|1,460,648.78|
|印度卢比|205,321,096.21|0.0981|20,141,999.54||||
|其他货币资金：|--|--|104,596,629.53|--|--|137,246,216.06|
|人民币|--|--|101,908,945.30|--|--|137,246,216.06|
|美元|216,200.00|6.0969|1,318,149.78||||
|欧元|162,673.80|8.4189|1,369,534.45||||
|合计|--|--|554,271,643.98|--|--|493,322,459.06|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
于2013年12月31日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币104,596,629.53元(2012年12月31日：人民币137,246,216.06
元)。
所有权受到限制的货币资金情况如下：
2013年 2012年
承兑汇票保证金 99,576,715.30 136,644,216.06
信用证保证金 4,703,684.23 402,000.00
定期存单质押注 316,230.00 200,000.00
104,596,629.53 137,246,216.06
注：于2013年12月31日，本公司以人民币316,230.00元(2012年12月31日：人民币200,000.00元)的定期存款为质押，开具银行承兑汇票人民币632,460.00元(2012年12月31日：取得银行借款人民币120,000.00元)。
于2013年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为美元141,169.76元，英镑74,045.60元，印度卢比205,502,330.21元(2012年12月31日：美元139,816.69元，英镑43,721.41元)。
银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|衍生金融资产|44,325,189.46|9,829,570.00|
|合计|44,325,189.46|9,829,570.00|

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|
|--|--||

（3）套期工具及对相关套期交易的说明
无
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|126,797,972.26|134,402,896.46|

||||
|-|-|-|
|商业承兑汇票|47,074,000.00|45,184,000.00|
|合计|173,871,972.26|179,586,896.46|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|重庆大江水电建筑开发有限公司*|2013年07月26日|2014年01月26日|6,000,000.00|银行承兑汇票|
|重庆中鑫珠宝首饰有限公司*|2013年10月30日|2014年04月30日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|重庆诗仙太白酒类销售有限公司*|2013年09月30日|2014年03月30日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|合计|--|--|16,000,000.00|--|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|合计|--|--|0.00|--|

说明
无
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|大自然铜业集团有限公司*1|2013年10月31日|2014年04月30日|7,800,000.00|银行承兑汇票|
|重庆万年建筑工程有限公司*1|2013年08月28日|2014年02月28日|5,500,000.00|银行承兑汇票|
|慈溪市永德利毛绒有限公司*2|2013年09月24日|2014年03月24日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|宁波洁达新材料有限公司*2|2013年10月24日|2014年04月24日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|余姚市龙山工贸有限公司*2|2013年11月26日|2014年05月26日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|合计|--|--|28,300,000.00|--|

说明
*1上述票据均背书自重庆福昶汽车零部件有限公司。
*2上述票据均背书自上海大众汽车有限公司。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
无
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|账龄一年以内的|||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0||
|应收股利|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|账龄一年以上的|||||||
||0.00||||||
|应收股利|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|合计||0.00|0.00||--|--|

说明
无
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|合计||0.00|0.00||

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|
|合计|--|0.00|

（3）应收利息的说明
无
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|种类|||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计|859,720,60||4,702,624.2||633,514,0||||
|||94.37%||0.55%||96.85%|6,845,253.51|1.08%|
|提坏账准备的应收账款|0.35||5||00.28||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
||51,333,867.||1,052,066.3||20,606,96||||
|项计提坏账准备的应收||5.63%||2.05%||3.15%|657,010.87|3.19%|
||43||2||3.95||||
|账款|||||||||
||911,054,46||5,754,690.5||654,120,9||||
|合计||--||--||--|7,502,264.38|--|
||7.78||7||64.23||||

应收账款种类的说明
年末余额100万元及以上的应收款项认定为单项金额重大的应收帐款/其他应收款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|单项金额重大的应收账款|859,720,600.35|4,702,624.25|0.55%|--|
|合计|859,720,600.35|4,702,624.25|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|其他不重大应收账款|51,333,867.43|1,052,066.32|2.05%|--|
|合计|51,333,867.43|1,052,066.32|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|合计|--|--|0.00|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|CIA Wheel Group|12,317,567.37|1,273,139.61|10.34%|产品质量纠纷|
|PT. Excel Metal Industry|24,034,827.21|676,613.44|2.82%|预估收款风险|
|Anella Wheels, Inc.|599,253.08|599,253.08|100%|预估收款风险|
|BAJAJ Auto Limited|11,289,380.12|543,075.65|4.81%|预估收款风险|
|Ford Motor Company|6,532,070.87|500,000.00|7.65%|产品质量纠纷|
|KOIKE(M)SDN.BHD|4,031,735.53|449,296.10|11.14%|预估收款风险|
|PIAGGIO VIETNAM|||||
||3,949,662.48|406,552.39|10.29%|预估收款风险|
|CO.,LTD|||||
|江门市大长江集团有限公司|50,125,999.82|390,765.58|0.78%|预估收款风险|
|Diablo Racing Inc.|302,122.73|302,122.73|100%|预估收款风险|
|TVS Motoe Company Ltd.|34,581,503.76|134,867.86|0.39%|预估收款风险|
|其他零星客户|108,645,697.17|479,004.13|0.44%|预估收款风险|
|合计|256,409,820.14|5,754,690.57|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|合计|--|--|0.00|--|--|

应收账款核销说明
无
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|--|0.00|0.00|0.00|0.00|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|第一名|第三方|119,757,798.65|1年以内|13.14%|
|第二名|第三方|56,819,916.69|3个月以内|6.24%|
|第三名|第三方|50,125,999.82|1年以内|5.51%|
|第四名|第三方|50,104,332.77|1年以内|5.50%|
|第五名|第三方|37,195,549.51|6个月以内|4.08%|
|合计|--|314,003,597.44|--|34.47%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|合计|--|0.00|0%|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|
|--|0.00|0.00|
|合计|0.00|0.00|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：--||
|负债：--||

7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||21,280,807.4|79.59%|0.00|0%|2,019,176.69|28.39%|0.00|0%|
|提坏账准备的其他应收|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|款|6||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的其他|5,456,345.24|20.41%|85,175.00|1.56%|5,092,470.94|71.61%|35,175.00|0.69%|
|应收款|||||||||
||26,737,152.7||||||||
|合计||--|85,175.00|--|7,111,647.63|--|35,175.00|--|
||0||||||||

其他应收款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|单项金额重大的其他应|||||
||21,280,807.46|0.00|0%|--|
|收款|||||
|合计|21,280,807.46|0.00|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|其他不重大其他应收款|5,456,345.24|85,175.00|0.69%|--|
|合计|5,456,345.24|85,175.00|--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|--|--|--|--|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

||||||
|-|-|-|-|-|
|鹤山国机南联摩托车工业|||||
||100,000.00|50,000.00|50%|挂账时间长|
|有限公司|||||
|广东大冶摩托车技术有限|||||
||20,000.00|20,000.00|100%|挂账时间长|
|公司|||||
|增城市奔马实业有限公司|15,000.00|15,000.00|100%|挂账时间长|
|押金|175.00|175.00|100%|挂账时间长|
|合计|135,175.00|85,175.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|合计|--|--|0.00|--|--|

其他应收款核销说明
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|--|0.00|0.00|0.00|0.00|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|
|新昌县国家税务局|14,684,155.03|出口退税款|54.92%|
|合计|14,684,155.03|--|54.92%|

说明
于2013年12月31日，金额较大的其他应收款主要是应收新昌县国家税务局的出口退税款；于2012年12月31日，余额较大的其他应收款主要是应收关联方的设备款。
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|新昌县国家税务局|第三方|14,684,155.03|3个月以内|54.92%|
|杭州万德节能环保工程|||||
||第三方|2,400,000.00|6个月-1年|8.98%|
|有限公司|||||
|梁晓明|第三方|383,303.53|1年以内|1.43%|
|梁氏保洁|第三方|300,000.00|3个月-6个月|1.12%|
|中华人民共和国北仑海|||||
||第三方|300,000.00|3个月以内|1.12%|
|关|||||
|合计|--|18,067,458.56|--|67.57%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|浙江万丰科技开发有限公司|母公司控制的公司|131,718.19|0.49%|
|合计|--|131,718.19|0.49%|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|
|合计|0.00|0.00|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：--||
|负债：--||

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|
|--|--|--|--|--|--|--|--|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|59,602,634.57|98%|83,379,752.08|98.42%|
|1至2年|992,694.37|1.63%|1,136,196.08|1.34%|
|2至3年|197,075.25|0.33%|203,409.56|0.24%|
|3年以上|26,409.56|0.04%|||
|合计|60,818,813.75|--|84,719,357.72|--|

预付款项账龄的说明
无
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|第一名|第三方|16,027,914.65|2013年12月|货物未收到|
|第二名|第三方|8,850,334.53|2013年12月|货物未收到|
|第三名|第三方|5,378,182.80|2013年12月|货物未收到|
|第四名|第三方|1,478,022.60|2013年12月|货物未收到|
|第五名|第三方|1,324,000.00|2013年12月|货物未收到|
|合计|--|33,058,454.58|--|--|

预付款项主要单位的说明
无
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
无
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|44,932,500.72|162,926.08|44,769,574.64|52,574,220.52|261,002.43|52,313,218.09|
|在产品|55,658,538.11|0.00|55,658,538.11|57,476,551.51|0.00|57,476,551.51|
|库存商品|249,969,314.14|8,874,329.33|241,094,984.81|219,161,810.61|5,921,118.07|213,240,692.54|
|合计|350,560,352.97|9,037,255.41|341,523,097.56|329,212,582.64|6,182,120.50|323,030,462.14|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|261,002.43|23,687.82||121,764.17|162,926.08|
|在产品|0.00||||0.00|
|库存商品|5,921,118.07|4,477,812.56||1,524,601.30|8,874,329.33|
|合 计|6,182,120.50|4,501,500.38||1,646,365.47|9,037,255.41|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|
|原材料|按期末可变现净值|||
|库存商品|按期末可变现净值|||
|周转材料|不适用|||

存货的说明
无
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税留抵税额|18,728,781.23|24,154,516.19|
|合计|18,728,781.23|24,154,516.19|

其他流动资产说明
无
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|其他|44,550,000.00||
|合计|44,550,000.00||

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0.00元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0%。
可供出售金融资产的说明
于2013年12月26日，本公司子公司上海达克罗涂复工业有限公司购买了上海银行普陀支行的开放式理财产品，计人民币44,550,000.00元。该产品为非保本、浮动收益，可随时赎回。
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||初始投资成||||累计应收或已收利息||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息||期末余额|
||||本||||||

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
无
（3）可供出售金融资产的减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公允价值相||||
|可供出售权益||||||未根据成本与期末公允价值的|
||成本|公允价值|对于成本的|持续下跌时间|已计提减值金额||
|工具（分项）||||||差额计提减值的理由说明|
||||下跌幅度||||

||
|-|
|（%）|

12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

持有至到期投资的说明
无
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例（%）|
|合计|0.00|--|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
无
13、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|--|--|--|

14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例(%)||||额|总额||
|||比例(%)||||||
|一、合营企业：无||||||||
|二、联营企业||||||||
|上海卡耐新能||||||||
||25%|25%|345,013,738.58|32,723,256.12|312,290,482.46|1,137,500.67|5,211.03|
|源有限公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|上海卡耐||||||||||||
|||81,000,00|36,000,00|46,165,03|82,165,03|||||||
|新能源有|权益法|||||25%|25%|无|0.00|0.00|0.00|
|||0.00|0.00|9.57|9.57|||||||
|限公司||||||||||||
|枣庄银光||||||||||||
|威万精密||3,000,000|3,000,000||3,000,000|||||||
||成本法|||||15%|15%|无|0.00|0.00|0.00|
|金属有限||.00|.00||.00|||||||
|公司||||||||||||
|||84,000,00|39,000,00|46,165,03|85,165,03|||||||
|合计|--|||||--|--|--|0.00|0.00|0.00|
|||0.00|0.00|9.57|9.57|||||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||
|--|--|0.00|

长期股权投资的说明
无
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|--||--|--|--|

单位：元
|||
|-|-|
||本期|
|--|--|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加|||本期减少|||
||期初公允价||||||期末公允|
|项目|||自用房地产|公允价值变|处置|转为自用房||
||值|购置|||||价值|
||||或存货转入|动损益||地产||
|--|--|--|--|--|--|--|-|

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|1,867,624,436.41|190,848,531.23||15,283,710.63|2,043,189,257.01|
|其中：房屋及建筑物|383,137,433.37|17,742,796.40||96,000.00|400,784,229.77|
|机器设备|1,462,672,306.54|165,543,646.74||14,957,463.41|1,613,258,489.87|
|运输工具|20,299,857.70|7,445,588.09||230,247.22|27,515,198.57|
|装修|1,514,838.80|116,500.00|||1,631,338.80|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|883,096,914.78||157,001,132.03|13,626,128.60|1,026,471,918.21|
|其中：房屋及建筑物|83,475,522.45||14,757,539.10|53,200.00|98,179,861.55|
|机器设备|788,559,423.05||131,229,114.12|13,097,992.25|913,083,040.73|
|运输工具|9,850,073.92||4,063,966.97|221,708.34|13,692,332.55|
|装修|1,211,895.36||304,788.02|1,211,895.36|1,516,683.38|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|984,527,521.63|--|||1,016,717,338.80|
|其中：房屋及建筑物|299,661,910.92|--|||302,604,368.22|
|机器设备|674,112,883.49|--|||700,175,449.14|
|运输工具|10,449,783.78|--|||13,822,866.02|
|装修|302,943.44|--|||114,655.42|
|四、减值准备合计|6,914,635.50|--|||8,712,198.41|
|机器设备|6,914,635.50|--|||8,712,198.41|
|装修||--||||
|五、固定资产账面价值合计|977,612,886.13|--|||1,008,005,140.39|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：房屋及建筑物|299,661,910.92|--|302,604,368.22|
|机器设备|667,198,247.99|--|691,463,250.73|
|运输工具|10,449,783.78|--|13,822,866.02|
|装修|302,943.44|--|114,655.42|

本期折旧额157,001,132.03元；本期由在建工程转入固定资产原价为100,308,704.17元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|
|机器设备|30,188,104.95|21,312,002.25|7,014,503.53|1,861,599.17||
|合计|30,188,104.95|21,312,002.25|7,014,503.53|1,861,599.17||

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|
|--|--|--|--|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|
|房屋及建筑物|15,184,755.03|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|
|--|--|--|--|--|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|--|--|--|

固定资产说明
于2013年12月31日，账面价值为人民币95,546,448.64元的房屋建筑物和账面价值为人民币4,263,956.58元的机器设备所有
权受到限制(于2012年12月31日，账面价值为人民币132,509,240.94元的房屋建筑物和账面价值为人民币8,356,018.87元的机器
设备所有权受到限制)。本公司及其子公司广东万丰摩轮有限公司分别以账面价值人民币47,984,682.05元和人民币
25,215,444.89元的房屋建筑物作抵押，分别获得中国进出口银行金额为人民币8,000万元的最高额借款和中国民生银行金额为人民币3,000万元的最高授信额度，于2013年12月31日，该授信额度下无对应借款。万丰摩轮以账面价值为人民币22,346,321.70元的房屋和人民币4,263,956.58元的机器设备作为抵押取得德国DEG公司的借款。
于2013年12月31日，已提足折旧仍继续使用的房屋建筑物、办公设备和机器设备的账面原值为人民币321,987,230.95元，账面价值为人民币12,362,845.95元(2012年12月31日：原值为人民币149,437,948.36元，账面价值为人民币8,042,574.71元)。
于2013年12月31日，45万件半固态锻造铝轮项目生产线全线贯通，锻造轮处于小批送样阶段，相关房产账面原值为人民币12,491,257.46元，账面价值为人民币9,935,075.51元，相关专用设备账面原值为人民币119,429,580.07元，账面价值为人民币85,257,858.93元，相关电子设备账面原值为人民币41,403.40元，账面价值为人民币21,615.69元。
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|在建工程|112,975,382.20||112,975,382.20|59,775,604.52||59,775,604.52|
|合计|112,975,382.20||112,975,382.20|59,775,604.52||59,775,604.52|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|||||转入固|其他|入占预|工程进||期利息||资金来||
|项目名称|预算数|期初数|本期增加|||||本化累||息资本||期末数|
|||||定资产|减少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|45万半固|||||||||||||
||||||||||||募股资||
|态锻造汽|224,430,|9,252,72|717,297.3|4,940,04||||||||5,029,97|
|||||||96%|96%|0.00|0.00|0%|金、自有||
|车铝轮项|000.00|9.30|8|6.84||||||||9.84|
||||||||||||资金||
|目|||||||||||||
|200万件|||||||||||||
||227,400,|2,410,70||2,410,70|||||||募股资||
|铝轮技改||||||100%|100%|0.00|0.00|0%|||
||000.00|2.39||2.39|||||||金||
|工程|||||||||||||
|吉林200|||||||||||||
||431,920,||63,141,24||||||||自有资|63,141,2|
|万件汽车||||||30%|30%|0.00|0.00|0%|||
||000.00||7.21||||||||金|47.21|
|铝轮项目|||||||||||||
|||35,810,9|45,887,83|54,787,9|||||||自有资|26,910,8|
|其他设备|||||||-|0.00|0.00|0%|||
|||37.76|9.82|64.55|||||||金|13.03|
|北京办公||4,200,00|2,483,454.|6,683,45|||-|0.00|0.00|0%|自有资||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|楼||0.00|16|4.16||||||金||
|威海60万||||||||||||
|||||||||||自筹资||
|件铝轮项||1,554.04|||100%|100%|0.00|0.00|0%||1,554.04|
|||||||||||金||
|目||||||||||||
|威海镁业||3,777,62|6,849,857.|||||||自筹资|10,627,4|
|||||||-|0.00|0.00|0%|||
|土地项目||9.22|18|||||||金|86.40|
|待安装设|27,128,4|4,298,05|33,525,47|31,261,2||||||自筹资|6,562,30|
|||||||-|0.00|0.00|0%|||
|备|00.00|1.81|3.10|23.23||||||金|1.68|
|||24,000.0|903,313.0|225,313.||||||自筹资|702,000.|
|其他工程||||||-|0.00|0.00|0%|||
|||0|0|00||||||金|00|
||||||||||0%|||
||||||||0.00|||||
||910,878,|59,775,6|153,508,4|100,308,|||||||112,975,|
|合计|||||--|--|0.00|0.00|--|--||
||400.00|04.52|81.85|704.17|||||||382.20|

在建工程项目变动情况的说明
无
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|
|--|--|--|--|--|--|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|
|--|--|--|

（5）在建工程的说明
无
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|--|--|--|--|--|

工程物资的说明
无
20、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|
|--|--|--|--|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
无
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（2）以公允价值计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

生产性生物资产的说明
无
22、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|--|--|--|--|--|

油气资产的说明
无
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|162,344,209.36|372,921,460.07||535,265,669.43|
|土地使用权|159,505,143.62|162,921,460.07||322,426,603.69|
|客户关系||136,000,000.00||136,000,000.00|
|专利技术||74,000,000.00||74,000,000.00|
|软件|2,839,065.74|0.00||2,839,065.74|
|二、累计摊销合计|23,469,843.32|5,449,490.48||28,919,333.80|
|土地使用权|21,259,323.92|5,187,663.04||26,446,986.96|
|客户关系||0.00|||
|专利技术||0.00|||
|软件|2,210,519.40|261,827.44||2,472,346.84|
|三、无形资产账面净值合计|138,874,366.04|367,471,969.59||506,346,335.63|
|土地使用权|138,245,819.70|157,733,797.03||295,979,616.73|
|客户关系||136,000,000.00||136,000,000.00|
|专利技术||74,000,000.00||74,000,000.00|
|软件|628,546.34|-261,827.44||366,718.90|
|土地使用权|||||
|客户关系|||||
|专利技术|||||
|软件|||||
|无形资产账面价值合计|138,874,366.04|367,471,969.59||506,346,335.63|
|土地使用权|138,245,819.70|157,733,797.03||295,979,616.73|
|客户关系||136,000,000.00||136,000,000.00|
|专利技术||74,000,000.00||74,000,000.00|
|软件|628,546.34|-261,827.44||366,718.90|

本期摊销额5,449,490.48元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||计入当期损益|确认为无形资产||
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法不适用
24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|商誉|0.00|235,709,395.09|0.00|235,709,395.09|0.00|
|合计|0.00|235,709,395.09|0.00|235,709,395.09|0.00|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
本集团于2013年12月收购上海达克罗涂复工业有限公司，形成商誉人民币235,709,395.09元，其计算过程详见本章节六、9。
资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定，用于推断五年以后的资产组现金流量的增长率是0%。现金流量预测所用的折现率是18%。
计算资产组于2013年12月31日的预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：
预算毛利—确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计效率的提高及预计市场开发情况适当提高该平均毛利率。
折现率—采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|模具费|31,516,486.88|36,865,780.53|34,228,029.26|2,780,527.85|31,373,710.30|模具出售|
|其他|363,587.36||101,466.24||262,121.12|-|
|合计|31,880,074.24|36,865,780.53|34,329,495.50|2,780,527.85|31,635,831.42|--|

长期待摊费用的说明
无
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|2,635,477.38|2,332,390.44|
|内部抵销未实现毛利|360,933.20|301,707.67|
|递延收益|1,123,770.00|4,410,159.93|
|固定资产折旧年限差异|5,392,445.56|4,780,246.42|
|预提工资费用|3,211,339.99|2,541,370.29|
|小计|12,723,966.13|14,365,874.75|
|递延所得税负债：|||
|交易性金融工具、衍生金融工具的估值|6,648,778.42|1,474,435.50|
|非同一控制下企业合并公允价值调整|31,500,000.00||
|小计|38,148,778.42|1,474,435.50|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|7,486,539.67||
|可抵扣亏损|10,245,832.31|22,612,685.83|
|合计|17,732,371.98|22,612,685.83|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2013||13,270,165.59||
|2014|7,486,539.67|||
|2015||||
|2016|5,082,907.49|5,082,907.49||
|2017|4,396,879.25|4,259,612.75||
|2018|766,045.57|||
|合计|17,732,371.98|22,612,685.83|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|交易性金融资产|44,325,189.46|9,829,570.00|
|非同一控制下企业合并公允价值调整|210,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|小计|254,325,189.46|9,829,570.00|
|可抵扣差异项目|||
|资产减值准备|17,569,849.18|15,549,269.60|
|内部抵销未实现毛利|2,406,221.35|2,011,384.49|
|递延收益|7,491,800.00|29,401,066.23|
|固定资产折旧年限差异|35,949,637.10|31,868,309.49|
|预提工资费用|21,408,933.32|16,942,468.58|
|小计|84,826,440.95|95,772,498.39|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|12,723,966.13|84,826,440.95|14,365,874.75|95,772,498.39|
|递延所得税负债|38,148,778.42|254,325,189.46|1,474,435.50|9,829,570.00|

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
无
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|7,537,439.38|897,500.89|2,595,074.70||5,839,865.57|
|二、存货跌价准备|6,182,120.50|4,501,500.38||1,646,365.47|9,037,255.41|
|五、长期股权投资减值准备||0.00|||0.00|
|七、固定资产减值准备|6,914,635.50|2,627,559.47||829,996.56|8,712,198.41|
|十三、商誉减值准备|||||0.00|
|合计|20,634,195.38|8,026,560.74|2,595,074.70|2,476,362.03|23,589,319.39|

资产减值明细情况的说明
本集团本年确认了人民币2,627,559.47元(2012年：人民币2,168,938.89元)的固定资产减值损失，是由于部分机器设
备已经陈旧或者主体已经损坏，资产的经济效益已经低于预期，对这部分机器设备提取了减值准备。可收回金额是根据资产的可变现净值确定的。
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预付设备采购款|50,025,193.25||
|合计|50,025,193.25|0.00|

其他非流动资产的说明
2013年末余额主要系新设立子公司预付的设备采购款。
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款||120,000.00|
|保证借款|75,128,711.79|39,000,000.00|
|合计|75,128,711.79|39,120,000.00|

短期借款分类的说明
注1：
万丰奥特控股集团有限公司于2013年为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司与中国农业银行新昌县支行签订了最高额保证合同，担保债权之最高本金为人民币9,750万元，担保范围包括在2013年2月25日至2015年2月21日内签署的所有贷款、承兑等业务。截至2013年12月31日止，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司在该合同下的保证借款余额为美元622.2万，折合人民币37,934,911.79元，年利率为3.248%。
万丰奥特控股集团有限公司于2013年为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司与中国工商银行新昌县支行签订了最高额保证合同，担保债权之最高本金为人民币5,200万元，担保范围包括在2013年9月10日至2018年9月10日内签署的所有贷款、承兑等业务。截至2013年12月31日止，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司在该合同下的保证借款余额为美元200万，折合人民币12,193,800.00元，年利率为6个月期美元之伦敦同业拆借利率+年息2.8%。
万丰奥特控股集团有限公司于2012年为威海万丰镁业科技发展有限公司与威海市商业银行签订了最高额保证合同，担保的最高本金金额为人民币5,000万元，担保范围包括在2012年12月31日至 2015年12月31日内签署的所有贷款、承兑等业务。截至2013年12月31日止，威海万丰镁业科技发展有限公司在该合同项下的保证借款余额为人民币1,000万元（截至2012年12月31日止，该保证借款余额为人民币1,500万元）。
万丰奥特控股集团有限公司于2012年为威海万丰镁业科技发展有限公司与中国银行威海高新支行签订了最高额保证合同，担保债权之最高本金为人民币5,000万元，担保范围包括在2012年3月20日至2015年3月20日内签署的所有贷款、承兑等
业务。截至2013年12月31日止，威海万丰镁业科技发展有限公司在该合同项下的贸易融资借款余额为人民币1,500万元（截
至2012年12月31日止，该保证借款余额为人民币2,400万元）。
注2：
截至2012年12月31日止，威海万丰镁业科技发展有限公司以定期存款为质押，取得中国银行威海高新支行提供的短期借款余额为人民币120,000.00元。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|
|合计|0.00|--|--|--|--|

资产负债表日后已偿还金额0.00元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日。
无
30、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|合计|0.00|0.00|

交易性金融负债的说明
无
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|197,499,986.41|252,880,092.96|
|合计|197,499,986.41|252,880,092.96|

下一会计期间将到期的金额197,499,986.41元。
应付票据的说明
无
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|应付帐款|400,915,189.12|234,936,991.41|

||||
|-|-|-|
|合计|400,915,189.12|234,936,991.41|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
无
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预收账款|8,296,887.43|9,628,554.71|
|合计|8,296,887.43|9,628,554.71|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
无
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||44,047,599.39|330,938,704.18|321,716,809.59|53,269,493.98|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||16,566,592.07|14,385,812.07|2,180,780.00|
|三、社会保险费|7,405,273.33|51,293,135.93|44,754,996.20|13,943,413.06|
|其中：基本养老保险|4,982,072.81|28,712,726.02|27,625,417.59|6,069,381.24|

||||||
|-|-|-|-|-|
|医疗保险费|1,435,933.50|14,389,716.26|10,329,323.33|5,496,326.43|
|失业保险费|416,565.52|3,710,698.05|3,463,902.79|663,360.78|
|工伤保险费|438,631.49|2,647,129.51|1,856,834.03|1,228,926.97|
|生育保险费|132,070.01|1,832,866.09|1,479,518.46|485,417.64|
|四、住房公积金|-104,155.00|9,161,402.52|9,161,402.52|-104,155.00|
|六、其他|360,905.98|5,022,727.42|5,545,116.58|-161,483.18|
|合计|51,709,623.70|412,982,562.12|395,564,136.96|69,128,048.86|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额161,483.18元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
应付职工工资、奖金、津贴和补贴余额，于2014年1月发放完毕；应付福利费以及社会保险费，于2014年1月支付完毕。
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|营业税|36,654.54|-555.06|
|企业所得税|19,934,946.23|16,671,618.55|
|个人所得税|1,721,503.72|246,424.31|
|城市维护建设税|270,186.29|639,485.61|
|土地使用税|867,105.08|139,784.58|
|房产税|758,990.32|267,282.71|
|印花税|93,161.33|95,076.04|
|教育费附加|206,955.93|558,389.59|
|车船使用费|2,940.00|2,940.00|
|水利建设基金|528,230.70|382,100.56|
|河道管理费|10,014.31||
|残疾人保障金||339,080.95|
|合计|24,430,688.45|19,341,627.84|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
不适用
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息|349,590.35||

||||
|-|-|-|
|企业债券利息|11,325,234.63|10,925,753.43|
|短期借款应付利息|440,738.08|86,991.95|
|合计|12,115,563.06|11,012,745.38|

应付利息说明
无
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|合计|0.00|0.00|--|

应付股利的说明
无
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|其他应付款|583,207,258.55|77,353,014.79|
|合计|583,207,258.55|77,353,014.79|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|合计|0.00||

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
||||
|-|-|-|
|单位名称|应付金额|未偿还原因|
|南京长江工业炉科技有限公司|1,800,000.01|项目未验收|
|Japan Materials Co.,Ltd|1,500,000.00|项目未到期|
|嵊州市宝马机械制造有限公司|1,330,747.49|未到还款期|
|Femtec Inc.(Ultra Wheel Company)|1,042,756.24|未到还款期|
|上海同顺汽车部件有限公司|600,000.00|质保期内|

以上账龄超过1年的大额其他应付款，资产负债表日后已偿还的金额为人民币0.00元。
（4）金额较大的其他应付款说明内容
||||
|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|
|采购设备及配件|5,717,562.71|19,429,029.81|
|运费|7,541,847.38|6,491,147.79|
|电费|6,134,426.57|2,255,825.69|
|暂收款(投标保证金等)|4,873,000.00|1,643,000.00|
|李观胜*|37,336,452.99|-|
|应付新收购子公司原股东的股权收购款|453,500,000.00|-|

*系全资子公司上海达克罗涂复工业有限公司应支付给原股东李观胜的2012年度分红。
39、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

预计负债说明
无
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|114,632,560.00|45,085,200.00|
|合计|114,632,560.00|45,085,200.00|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|14,632,560.00|15,085,200.00|
|保证借款|100,000,000.00|30,000,000.00|
|合计|114,632,560.00|45,085,200.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||利率|期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种||||||
|||||（%）|外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
||||||2,400,000.0|14,632,56|2,400,000.|15,085,200.0|
|德国DEG公司|2008年05月04日|2014年12月15日|美元|2.71%|||||
||||||0|0.00|00|0|
|中国进出口银||||||||30,000,000.0|
||2012年05月21日|2013年11月08日|人民币元|5.48%|||||
|行||||||||0|
|中国进出口银||||||60,000,00|||
||2013年03月04日|2014年12月18日|人民币元|4.92%|||||
|行||||||0.00|||
|中国进出口银||||||40,000,00|||
||2013年11月22日|2014年12月18日|人民币元|4.92%|||||
|行||||||0.00|||
|||||||114,632,5||45,085,200.0|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||60.00||0|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率(%)|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|
|合计|0.00|--|--|--|--|--|

资产负债表日后已偿还的金额0.00元。
一年内到期的长期借款说明
注1：
万丰摩轮于2008年向德国DEG公司借入长期借款1,200万美元，该借款以自有的房屋建筑物、机器设备和土地使用权为抵押，年利率为6个月期美元之伦敦同业拆借利率+年息2.2%，借款期限为2008年5月4日至2014年12月15日。截至2013年12月31日，万丰摩轮在该合同项下的长期借款余额为零，一年内到期的长期借款余额为240万美元，折合人民币14,632,560.00元（截至2012年12月31日止，该抵押长期借款余额为人民币15,085,200.00元，一年内到期的长期借款余额为人民币15,085,200.00元）。
注2：
万丰奥威于2012年向中国进出口银行借款人民币3,000万元，借款期限为2012年5月21日至2013年11月8日。该借款由万丰集团、浙江日发控股集团有限公司和陈爱莲为其提供连带责任保证。
注3：
万丰奥威于2013年向中国进出口银行分别借款人民币6,000万元和人民币4,000万元，借款期限分别为2013年3月4日至2014年12月18日和2013年11月22日至2014年12月18日，年利率执行中国人民银行规定的出口卖方信贷利率，每满一季度根据届时中国人民银行规定的同档次的贷款利率执行。该借款由万丰集团和浙江日发控股集团有限公司为其提供连带责任保证。
（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额||||||
||||||息|息|息|息||
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

一年内到期的应付债券说明
无
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|
|--|--|--|--|--|--|--|

一年内到期的长期应付款的说明
无
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|一年内到期的递延收益|18,449,903.86|0.00|
|合计|18,449,903.86|0.00|

其他流动负债说明
参见本章节六、46
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款||15,085,200.00|
|保证借款|120,000,000.00||
|合计|120,000,000.00|15,085,200.00|

长期借款分类的说明
注1：
万丰摩轮于2008年向德国DEG公司借入长期借款1,200万美元，该借款以自有的房屋建筑物、机器设备和土地使用权为抵押，年利率为6个月期美元之伦敦同业拆借利率+年息2.2%，借款期限为2008年5月4日至2014年12月15日。截至2013年12月31日，万丰摩轮在该合同项下的长期借款余额为零，一年内到期的长期借款余额为240万美元，折合人民币14,632,560.00元（截至2012年12月31日止，该抵押长期借款余额为人民币15,085,200.00元，一年内到期的长期借款余额为人民币15,085,200.00元）。
注2：
万丰奥威于2013年向中国进出口银行分别借款人民币10,000万元和人民币2,000万，借款期限分别为2013年1月18日至2015年1
月18日和2013年3月4日至2015年1月18日，年利率执行中国人民银行规定的出口卖方信贷利率，每满一季度根据届时中国人
民银行规定的同档次的贷款利率执行。该借款由万丰集团和浙江日发控股集团有限公司为其提供连带责任保证。
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|德国DEG公|2008年05月04|2014年12月15||||||15,085,200.0|
||||美元|2.71%|||2,400,000.00||
|司|日|日||||||0|
|中国进出口|2013年01月18|2015年01月18||||100,000,000.|||
||||人民币元|4.92%|||||
|银行|日|日||||00|||
|中国进出口|2013年03月04|2015年01月18||||20,000,000.0|||
||||人民币元|4.92%|||||
|银行|日|日||||0|||
||||人民币元||||||
|||||||120,000,000.||15,085,200.0|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||00||0|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无
43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利息|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额||||||
|||||||息|息|息||
|||2012年06||350,000,00|0 10,925,753.|18,900,000.|18,500,518.|11,325,234|.347,828,271|
|公司债券|100.00||5年*|||||||
|||月06日||.0|0 43|00|80|6|3 .63|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
本债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。
年末应付债券余额，为公司2012年6月6日发行面值人民币3.5亿元的公司债券，发行费用人民币3,050,000元，计入应付债券成本并以实际利率法摊销调整。
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0.00元。
长期应付款的说明
无
45、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|

专项应付款说明
无
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益|132,443,949.14|29,598,736.95|
|合计|132,443,949.14|29,598,736.95|

其他非流动负债说明
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|OEM铝合金车轮项|||||124,844,023.3||
||0.00|130,000,000.00|5,155,976.62|0.00||与资产相关|
|目|||||8||
|节能重点工程循环|||||||
|经济和资源节约重|||||||
|大师范项目及重点|5,103,900.00|0.00|161,700.00|0.00|4,942,200.00|与资产相关|
|工业污染治理工程|||||||
|补助|||||||
|节能降耗项目补助|||||||
||540,000.00|300,000.00|210,000.00|0.00|630,000.00|与资产相关|
|资金|||||||
|省级工业技术改造|||||||
||832,000.00|0.00|416,000.00|0.00|416,000.00|与资产相关|
|升级补贴|||||||
|节能财政专项资金|468,000.00|0.00|104,000.00|0.00|364,000.00|与资产相关|
|财政局节能技术改|||||||
||716,000.00|0.00|358,000.00|0.00|358,000.00|与资产相关|
|造财政补贴|||||||
|省级企业技术中心|450,000.00|0.00|100,000.00|0.00|350,000.00|与资产相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|创新能力建设项目|||||||
|专项补助资金|||||||
|财政厅重大科技专|||||||
||344,000.00|0.00|172,000.00|0.00|172,000.00|与资产相关|
|项补助|||||||
|技术项目创新补助|||||||
||160,000.00|0.00|40,000.00|0.00|120,000.00|与资产相关|
|基金|||||||
|节能减污改造项目|197,670.72|0.00|89,544.96|0.00|108,125.76|与资产相关|
|高强韧摩托车镁合|||||||
||160,000.00|0.00|80,000.00|0.00|80,000.00|与资产相关|
|金车轮研发|||||||
|专利申请补助|83,200.00|0.00|41,600.00|0.00|41,600.00|与资产相关|
|省级专利示范企业|||||||
||24,000.00|0.00|12,000.00|0.00|12,000.00|与资产相关|
|奖励|||||||
|财政局省级新产品|||||||
||12,000.00|0.00|6,000.00|0.00|6,000.00|与资产相关|
|补助|||||||
|2013年威海市产学|||||||
||0.00|200,000.00|15,384.62|0.00|0.00|与收益相关|
|研合作特聘专家|||||||
|技术创新补助|480,000.00|0.00|480,000.00|0.00|0.00|与收益相关|
|技术研发补助资金|0.00|2,200,000.00|784,615.37|0.00|0.00|与收益相关|
|技术研究开发及产|||||||
||19,828,461.54|0.00|9,983,461.54|0.00|0.00|与收益相关|
|业化|||||||
|镁合金在卡丁赛车|||||||
||199,504.69|200,000.00|0.00|399,504.69|0.00|与收益相关|
|轻量化上的应用|||||||
|生产线研发改进补|||||||
||0.00|8,240,000.00|1,323,985.04||0.00|与收益相关|
|助资金|||||||
|知识产权管理标准|||||||
||0.00|100,000.00|11,111.11|0.00|0.00|与收益相关|
|化试点企业培训|||||||
||||||132,443,949.1||
|合计|29,598,736.95|141,240,000.00|19,545,379.26|399,504.69||--|
||||||4||

47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|390,098,968.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|390,098,968.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
截至2013年12月31日，本公司2013年股本无变动。2011年本公司股本增加系本公司于2011年7月完成了向万丰奥特控股集团
有限公司等非公开发行股份购买资产交易，业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60468741_B01号验
资报告。
48、库存股
库存股情况说明
无
49、专项储备
专项储备情况说明
无
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|339,525,324.56|||339,525,324.56|
|其他资本公积|2,747,500.00|900,377.77||3,647,877.77|
|同一控制下企业合并|125,643,718.26|||125,643,718.26|
|原制度资本公积|5,898,400.87|||5,898,400.87|
|合计|473,814,943.69|900,377.77|0.00|474,715,321.46|

资本公积说明
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|112,150,494.46|21,080,042.46||133,230,536.92|
|合计|112,150,494.46|21,080,042.46|0.00|133,230,536.92|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
无
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整后年初未分配利润|562,822,533.44|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|297,274,046.12|--|
|减：提取法定盈余公积|21,080,042.46|10%|
|应付普通股股利|195,049,484.00|50%|
|少数股东放弃分红|25,875,000.00||
|长期股权投资成本法转权益法的影响|42,412.95||
|期末未分配利润|669,884,466.05|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
无
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|4,474,856,890.67|4,044,919,306.28|
|其他业务收入|77,483,606.30|45,832,610.28|
|营业成本|3,651,901,189.51|3,292,761,679.21|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|汽车轮毂制造|2,475,435,379.57|2,002,319,272.88|2,199,237,955.15|1,799,717,528.06|
|摩托车轮毂制造|1,823,209,474.62|1,447,868,715.83|1,724,567,120.58|1,365,478,758.94|
|金属铸件|176,212,036.48|134,681,438.80|121,114,230.55|90,618,060.83|
|合计|4,474,856,890.67|3,584,869,427.51|4,044,919,306.28|3,255,814,347.83|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|电镀轮|294,482,483.17|281,324,611.69|83,107,463.56|76,601,653.78|
|抛光轮|47,838,188.15|39,688,351.37|49,577,462.42|43,803,266.32|
|涂装轮|2,096,816,833.19|1,651,993,244.02|2,062,247,751.07|1,675,539,164.22|
|毛胚轮|73,870.74|59,808.14|||
|锻造轮|36,224,004.32|29,253,257.65|4,305,278.10|3,773,443.74|
|摩轮|1,823,206,577.68|1,447,865,166.30|1,724,121,846.94|1,364,994,535.24|
|进气歧管|2,896.94|3,549.54|445,273.64|484,223.70|
|金属铸件|176,212,036.48|134,681,438.80|121,114,230.55|90,618,060.83|
|合计|4,474,856,890.67|3,584,869,427.51|4,044,919,306.28|3,255,814,347.83|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|中国大陆|2,095,264,009.30|1,596,772,762.15|1,822,912,419.83|1,437,027,855.72|
|其他国家和地区|2,379,592,881.37|1,988,096,665.36|2,222,006,886.45|1,818,786,492.11|
|合计|4,474,856,890.67|3,584,869,427.51|4,044,919,306.28|3,255,814,347.83|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|第一名|419,527,365.35|9.22%|
|第二名|412,551,105.66|9.06%|
|第三名|279,662,634.92|6.14%|
|第四名|253,467,313.01|5.57%|

||||
|-|-|-|
|第五名|235,478,089.16|5.17%|
|合计|1,600,686,508.10|35.16%|

营业收入的说明
无
55、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以―-‖号表示）||
|||||累计已确认毛利（亏||
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以―-‖号表示）||

合同项目的说明
无
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|580,800.50|537,140.38|按应税收入的5%计檄|
||||按实际缴纳的流转税的5%、7%、0|
|城市维护建设税|19,532,133.90|17,697,119.54||
||||缴纳|
|合计|20,112,934.40|18,234,259.92|--|

营业税金及附加的说明
无
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|59,793,898.78|56,117,574.52|
|租赁费|18,043,425.48|12,645,714.15|
|工资福利费|7,789,784.71|5,891,646.71|
|佣金|5,188,860.62|5,438,230.92|
|差旅费|3,217,031.61|3,653,734.89|
|业务招待费|2,667,499.45|3,008,899.65|
|返工返修费|387,408.84|294,345.17|
|其他|11,498,708.25|9,745,034.89|

||||
|-|-|-|
|合计|108,586,617.74|96,795,180.90|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研发费用|164,500,887.39|158,768,960.51|
|工资福利费及劳动保险费|59,830,625.41|49,190,579.17|
|折旧费|22,478,205.15|14,455,994.82|
|业务招待费|17,855,713.13|14,436,814.91|
|质量损失|1,401,578.00|1,128,511.11|
|税金|11,325,954.87|9,705,230.84|
|专业服务费|3,540,572.77|5,452,232.53|
|无形资产摊销|5,419,780.68|3,509,848.37|
|差旅费|3,778,243.62|2,938,789.44|
|办公费|9,656,824.05|9,024,989.19|
|职工教育经费及工会经费|867,540.66|2,597,472.40|
|其他|29,525,459.18|18,176,456.69|
|合计|330,181,384.91|289,385,879.98|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|31,385,699.14|27,092,993.07|
|减：利息收入|-6,596,844.27|-7,037,976.03|
|汇兑损失|33,982,632.70|3,545,633.55|
|银行手续费|4,697,552.89|4,297,568.08|
|合计|63,469,040.46|27,898,218.67|

60、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|34,495,619.46|-4,290,824.48|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|34,495,619.46|-4,290,824.48|
|合计|34,495,619.46|-4,290,824.48|

公允价值变动收益的说明
无
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|222,248.85|0.00|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|15,250,089.23|12,316,979.14|
|可供出售金融资产等取得的投资收益|1,074,246.58||
|合计|16,546,584.66|12,316,979.14|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|合计|0.00|0.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
||||系对上海卡耐新能源有限公司权益法核算确|
||||认的投资收益，对2013年度增资前后上海卡|
|上海卡耐新能源有限公司|222,248.85|0.00||
||||耐新能源有限公司实现的净损益按照本公司|
||||的持股比例计算确认。|
|合计|222,248.85|0.00|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
无
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-1,697,573.81|-970,362.48|
|二、存货跌价损失|4,501,500.38|2,478,714.64|
|七、固定资产减值损失|2,627,559.47|2,168,938.89|

||||
|-|-|-|
|合计|5,431,486.04|3,677,291.05|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|132,268.37|260,301.14||
|其中：固定资产处置利得|132,268.37|260,301.14||
|政府补助|23,592,816.26|10,656,396.02||
|罚没收入|1,419,606.26|1,203,037.44||
|其他|2,663,488.68|3,558,132.96||
|合计|27,808,179.57|15,677,867.56||

营业外收入说明
无
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|技术研究开发及产业化|9,983,461.54|371,538.46|与收益相关|是|
|OEM铝合金车轮项目|5,155,976.62||与资产相关|是|
|生产线研发改进补助资|||||
||1,323,985.04||与收益相关|是|
|金|||||
|宁波保税区工业科技发|||||
||890,000.00|840,000.00|与收益相关|是|
|展专项资金|||||
|技术开发项目补助资金|800,000.00||与收益相关|是|
|技术研发补助资金|784,615.37||与收益相关|是|
|新昌县财政局2012年发|||||
||496,900.00||与收益相关|是|
|展外向型经济奖励|||||
|技术创新补助|480,000.00|80,000.00|与收益相关|是|
|省级工业技术改造升级|||||
||416,000.00|416,000.00|与资产相关|是|
|补贴|||||
|财政局节能技术改造财|||||
||358,000.00|358,000.00|与资产相关|是|
|政补贴|||||
|节能降耗项目补助资金|300,000.00||与收益相关|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|节能降耗项目补助资金|300,000.00|419,700.00|与收益相关|是|
|节能降耗项目补助资金|210,000.00||与资产相关|是|
|财政局省级新产品补助|210,000.00|156,000.00|与收益相关|是|
|宁波保税区鼓励企业参|||||
||180,000.00||与收益相关|是|
|与工业转型升级补助|||||
|外贸公共服务平台建设|||||
||173,000.00|2,007,000.00|与收益相关|是|
|专项资金|||||
|财政厅重大科技专项补|||||
||172,000.00|172,000.00|与资产相关|是|
|助|||||
|节能重点工程循环经济|||||
|和资源节约重大师范项|||||
||161,700.00|96,100.00|与资产相关|是|
|目及重点工业污染治理|||||
|工程补助|||||
|标准化专项经费|150,000.00||与收益相关|是|
|节能财政专项资金|104,000.00|52,000.00|与资产相关|是|
|服务外包专项资金|100,000.00||与收益相关|是|
|省级企业技术中心创新|||||
|能力建设项目专项补助|100,000.00|50,000.00|与资产相关|是|
|资金|||||
|节能减污改造项目|89,544.96|98,835.36|与资产相关|是|
|13年新昌县社保职业培|||||
||83,200.00||与收益相关|是|
|训补贴(再就业)|||||
|高强韧摩托车镁合金车|||||
||80,000.00|80,000.00|与资产相关|是|
|轮研发|||||
|农村劳动力培训财政资|||||
||56,300.00||与收益相关|是|
|金补助|||||
|专利申请补助|56,300.00|153,300.00|与收益相关|是|
|宿舍租金补助|55,737.00||与收益相关|是|
|创建品牌先进企业奖励|||||
||50,000.00||与收益相关|是|
|资金|||||
|品牌奖励资金|50,000.00||与收益相关|是|
|中小企业市场开拓资金|50,000.00||与收益相关|是|
|专利申请补助|41,600.00||与资产相关|是|
|技术项目创新补助基金|40,000.00||与资产相关|是|
|新昌县财政局12年清洁|||||
||30,000.00||与收益相关|是|
|生产项目补助资金|||||
|2013年威海市产学研合|15,384.62||与收益相关|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|作特聘专家|||||
|省级专利示范企业奖励|12,000.00|12,000.00|与资产相关|是|
|知识产权管理标准化试|||||
||11,111.11||与收益相关|是|
|点企业培训|||||
|技术项目创新补助基金|10,000.00|40,000.00|与收益相关|是|
|知识产权奖励|6,000.00||与收益相关|是|
|财政局省级新产品补助|6,000.00||与资产相关|是|
|发展外向型经济财政奖|||||
|||234,350.00|与收益相关|是|
|励|||||
|新昌财政局反倾销补贴||35,000.00|与收益相关|是|
|新昌县科学技术奖励||5,000.00|与收益相关|是|
|浙江省实施"走出去"战|||||
|||38,500.00|与收益相关|是|
|略专项资金|||||
|重大科技专项补助经费||1,700,000.00|与收益相关|是|
|节能技术改造中央财政|||||
|||990,000.00|与收益相关|是|
|奖励资金|||||
|宁波保税区鼓励企业参|||||
|||30,000.00|与收益相关|是|
|与标准化认证补助|||||
|宁波保税区鼓励企业提|||||
|||24,676.00|与收益相关|是|
|高发展效益补助|||||
|生产技术节能改造||2,196,396.20|与收益相关|是|
|合计|23,592,816.26|10,656,396.02|--|--|

无
64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|458,670.31|1,526,451.44||
|其中：固定资产处置损失|458,670.31|1,526,451.44||
|对外捐赠|3,540,500.00|4,359,000.00||
|水利建设专项基金|3,865,558.87|3,031,794.61||
|其他|153,742.63|369,517.08||
|合计|8,018,471.81|9,286,763.13||

营业外支出说明
无
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|49,718,072.80|52,105,246.54|
|递延所得税调整|7,221,704.36|-1,953,048.61|
|合计|56,939,777.16|50,152,197.93|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
2013年 2012年
收益
归属于本公司普通股股东
的当期净利润 297,274,046.12 248,302,420.81
股份
本公司发行在外普通股的
加权平均数 390,098,968.00 390,098,968.00
基本每股收益 0.76 0.64
本公司无稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益及基本每股收益金额相同。
于资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。
67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有|||
||900,377.77||
|的份额|||
|小计|900,377.77||
|4.外币财务报表折算差额|102,693.76|77,178.62|
|小计|102,693.76|77,178.62|
|合计|1,003,071.53|77,178.62|

其他综合收益说明
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|政府补助|15,287,437.00|
|其他货币资金变动|32,649,586.53|
|其他|8,981,407.21|
|合计|56,918,430.74|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|销售费用|99,184,865.95|
|管理费用|191,203,157.85|
|支付的银行手续费|4,697,552.89|
|公益性捐赠支出|3,540,500.00|
|其他货币资金变动||
|其他|2,798,186.93|
|合计|301,424,263.62|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|处置交易性金融资产|15,250,089.23|
|理财产品交割收益|1,074,246.58|
|取得子公司收到的现金|9,488,765.44|
|合计|25,813,101.25|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|合计|0.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到的其他与筹资活动有关的现金|130,000,000.00|
|合计|130,000,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
收到的其他与筹资活动有关的现金为全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司收到的补助款.
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|386,549,978.63|326,264,467.99|
|加：资产减值准备|5,431,486.04|3,677,291.05|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|157,001,132.03|150,313,019.91|
|无形资产摊销|5,449,490.48|3,543,004.02|
|长期待摊费用摊销|34,329,495.50|35,827,617.34|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||326,401.94|1,266,150.30|
|以―－‖号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以―－‖号填列）|-34,495,619.46|4,290,824.48|
|财务费用（收益以―－‖号填列）|37,266,317.46|28,993,754.95|

||||
|-|-|-|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|-16,546,584.66|-12,316,979.14|
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|2,047,361.44|-501,488.08|
|递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列）|5,174,342.92|-1,451,560.53|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|-15,506,379.08|-12,956,153.39|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|-44,226,934.15|162,655.46|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|25,122,911.61|88,717,654.73|
|经营活动产生的现金流量净额|547,923,400.70|615,830,259.09|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|449,675,014.45|356,076,243.00|
|减：现金的期初余额|356,076,243.00|175,551,999.04|
|现金及现金等价物净增加额|93,598,771.45|180,524,243.96|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．取得子公司及其他营业单位的价格|453,500,000.00||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
||9,488,765.44||
|物|||
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|99,550,000.00|38,783,220.48|
|4．取得子公司的净资产|39,290,604.91||
|流动资产|163,512,087.69||
|非流动资产|35,226,636.87||
|流动负债|159,448,119.65||
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|449,675,014.45|356,076,243.00|
|其中：库存现金|227,088.60|88,680.67|
|可随时用于支付的银行存款|449,447,925.85|355,987,562.33|

||||
|-|-|-|
|三、期末现金及现金等价物余额|449,675,014.45|356,076,243.00|

现金流量表补充资料的说明
现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的―其他‖项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
不适用
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
无
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司对|母公司对|||
|母公司名||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|称||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||
||||||||||陈爱莲女||
|||有限责任|||||||士、吴良定|70450106-|
|万丰集团|控股股东||浙江|陈爱莲|制造业|1亿2千万|58.35%|58.35%|||
|||公司|||||||先生和吴|5|
||||||||||捷先生||

本企业的母公司情况的说明
本集团的母公司和最终母公司为于中华人民共和国成立的万丰奥特控股集团有限公司。
截至2013年12月31日止，万丰集团现持有本公司58.35%的股份，是本公司的控股股东，陈爱莲女士持有本公司6.02%股权，吴良定先生持有本公司3.52%股权；陈爱莲女士、吴良定先生和吴捷先生分别持有万丰集团39.60%、22.50%和3.76%的股权。吴良定先生和陈爱莲女士为夫妻关系，吴良定先生和吴捷先生为父子关系，共同为本公司的实际控制人。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例|组织机构代|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||(%)|(%)|码|
|威海万丰奥||||||||||
|||有限责任公||||人民币|||73261397-|
|威汽轮有限|控股子公司||山东|梁赛南|制造业||65%|65%||
|||司||||5,000万元|||X|
|公司||||||||||
|宁波奥威尔||||||||||
|||有限责任公||||美元2,000||||
|轮毂有限公|控股子公司||浙江|陈滨|制造业||75%|75%|75886941-2|
|||司||||万元||||
|司||||||||||
|万丰奥威||||||||||
|||有限责任公||||美元100万||||
|(英国)有限|控股子公司||英国|陈爱莲|服务业||100%|100%|不适用|
|||司||||元||||
|公司||||||||||
|万丰北美有||有限责任公||||美元10万||||
||控股子公司||美国|陈爱莲|服务业||100%|100%|不适用|
|限责任公司||司||||元||||
|浙江万丰摩||有限责任公||||人民币||||
||控股子公司||浙江|陈滨|制造业||75%|75%|73990620-6|
|轮有限公司||司||||13,800万元||||
|广东万丰摩||有限责任公||||人民币||||
||控股子公司||广东|梁赛南|制造业||75%|75%|79770273-8|
|轮有限公司||司||||10,000万元||||
|威海万丰镁||||||||||
|||有限责任公||||人民币||||
|业科技发展|控股子公司||山东|朱训明|制造业||68.8%|68.8%|74454904-7|
|||司||||4,000万元||||
|有限公司||||||||||
|吉林万丰奥||||||||||
|||有限责任公||||人民币||||
|威汽轮股份|控股子公司||吉林|陈滨|制造业||100%|100%|05979615-4|
|||司||||15,000万元||||
|有限公司||||||||||
|万丰铝轮||||||||||
|||私人有限公||||美元1，500||||
|（印度）私|控股子公司||印度|陈滨|制造业||75%|75%|不适用|
|||司||||万元||||
|人有限公司||||||||||
|上海达克罗||||||||||
|||有限责任公||||人民币|||60734941-|
|涂复工业有|控股子公司||上海|陈滨|制造业||100%|100%||
|||司||||789.69万元|||X|
|限公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|投资单位表||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||关联关系||
|位名称|||人|||比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|上海卡耐||||||||||
||有限责任||||人民币|||||
|新能源有||上海|赵航|制造业||25%|25%|参股公司|55431816-8|
||公司||||30000万元|||||
|限公司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|浙江万丰科技开发有限公司|||
|(原"新昌万丰机械涂料有限公司")|母公司控制的公司|70450181-5|
|浙江日发精密机械股份有限公司（原"浙|||
||浙江日发控股集团有限公司的子公司|72658677-6|
|江日发数码精密机械股份有限公司"）|||
|新昌纺器投资基金协会|协会理事长系吴良定|50233766-6|
|上海万丰锦源投资有限公司|母公司控制的公司|66944390-3|
|山西天硕项目投资管理有限公司|母公司控制的公司|75726682-0|
|梁赛南|本公司的关键管理人员|不适用|
|童胜坤|本公司的关键管理人员|不适用|

本企业的其他关联方情况的说明
无
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|浙江万丰科技开发|购买原材料及设备配||||||
|||市场价|698,231.40|0.02%|632,318.07|0.02%|
|有限公司|件||||||
|浙江日发精密机械|购买原材料及设备配||||||
|||市场价|527,364.11|0.01%|568,090.06|0.02%|
|股份有限公司|件||||||
||购买原材料及办公用||||||
|万丰集团||市场价|50,175.11|0%|32,546.20|0%|
||品||||||
|万丰集团|收取设备维护服务费|市场价|2,396,529.00|0.06%|2,419,345.00|0.07%|
|浙江万丰科技开发|||||||
||提供设备维护服务|市场价|631,215.39|0.02%|1,475,561.58|0.04%|
|有限公司|||||||
|浙江日发精密机械|||||||
||提供设备维护服务|市场价|||12,136.75|0%|
|股份有限公司|||||||
|浙江万丰科技开发|||||||
||购入机器设备|市场价|25,067,880.34|15.77%|16,194,854.92|7.23%|
|有限公司|||||||
|浙江日发精密机械|购入机器设备|市场价|11,611,709.40|7.31%|11,269,230.77|5.03%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股份有限公司|||||
|万丰集团|购入旧电脑|市场价|2,595.76|0%|

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|浙江万丰科技开发|销售产成品、原材料||||||
|||市场价|2,413,849.40|0.05%|2,676,589.55|0.07%|
|有限公司|及模具||||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
无
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|
|新昌纺器投资基|||2010年01月01|2014年12月31|按实租赁面积折||
||万丰奥威|房屋||||242,700.00|
|金协会|||日|日|算||
|新昌纺器投资基|||2010年01月01|2014年12月31|按实租赁面积折||
||万丰摩轮|房屋||||112,200.00|
|金协会|||日|日|算||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海万丰锦源投|||2013年01月01|2014年12月31|按实租赁面积折||
||万丰奥威|房屋||||1,300,000.00|
|资有限公司|||日|日|算||
|上海万丰锦源投|||2013年01月01|2013年12月31|||
||万丰奥威|设备、车辆等|||市场价|188,000.00|
|资有限公司|||日|日|||

关联租赁情况说明
a、2013年度，本集团向新昌纺器投资基金协会租入房屋建筑物，根据租赁合同发生租赁费费用人民币354,900.00元(2012年度：人民币362,300.00元)。
b、2013年度，本集团向上海万丰锦源投资有限公司租入房屋建筑物及电脑设备以及车辆，根据租赁合同共发生租赁费费用人民币1,488,000.00元(2012年度：未发生)。
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|万丰集团|万丰奥威|97,500,000.00|2013年02月25日|2015年02月21日|否|
|万丰集团|万丰奥威|52,000,000.00|2013年09月10日|2018年09月10日|否|
|浙江日发控股集团||||||
||万丰奥威|220,000,000.00|2013年01月18日|2015年01月18日|否|
|有限公司||||||
|万丰集团|万丰摩轮|75,000,000.00|2013年12月03日|2015年12月01日|否|
|万丰集团|万丰奥威|70,000,000.00|2012年02月13日|2014年02月13日|否|
|万丰集团、浙江日发||||||
||万丰奥威|200,000,000.00|2012年05月08日|2013年11月08日|是|
|控股集团有限公司||||||
|浙江日发控股集团||||||
||万丰奥威|20,000,000.00|2011年09月27日|2013年09月27日|是|
|有限公司||||||
|万丰集团|万丰摩轮|100,000,000.00|2009年04月30日|2013年04月30日|是|
|万丰集团|万丰摩轮|70,000,000.00|2012年04月18日|2014年04月18日|否|
|万丰集团|威海镁业|50,000,000.00|2012年03月20日|2015年03月20日|否|
|万丰集团|威海镁业|20,000,000.00|2011年12月05日|2013年12月13日|是|
|万丰集团|威海镁业|50,000,000.00|2012年12月31日|2015年12月31日|否|
||山西天硕项目投资|||||
|万丰奥威||美元133,700,000.00|2013年12月17日|2018年12月17日|否|
||管理有限公司|||||
|||以其持有的全部资||||
|万丰集团|万丰奥威|产及其持有的全部|2013年12月17日|2018年12月17日|否|
|||天硕投资之股权||||

关联担保情况说明
a.2013年2月25日至2015年2月21日，万丰集团无偿为万丰奥威向中国农业银行的借款提供担保，担保金额为人民币97,500,000.00元。
b.2013年9月10日至2018年9月10日，万丰集团无偿为万丰奥威向中国工商银行的借款提供担保，担保金额为人民币52,000,000.00元。
c.2013年1月18日至2015年1月19日，浙江日发控股集团有限公司无偿为万丰奥威向中国进出口银行的借款提供担保，担保金额为人民币220,000,000.00元。
d.2013年12月3日至2015年12月1日，万丰集团无偿为万丰摩轮向中国农业银行的借款提供担保，担保金额为人民币75,000,000.00元。
e.2008年1月1日至2012年12月31日以及2012年2月13日至2014年2月13日，万丰集团无偿为万丰奥威向中国银行的借款提供担保，担保金额为人民币70,000,000.00元。
f.2012年5月8日至2013年11月8日，万丰集团及浙江日发控股集团有限公司无偿为万丰奥威向中国进出口银行的借款提供担保，担保金额为人民币200,000,000.00元。
g.2011年9月27日至2013年9月27日，浙江日发控股集团有限公司无偿为万丰奥威向中国进出口银行的借款提供担保，担保金额为人民币20,000,000.00元。
h.2009年4月30日至2013年4月30日以及2012年4月18日至2014年4月18日，万丰集团无偿为万丰摩轮向中国银行的借款提供担保，担保金额分别为人民币100,000,000.00元和人民币70,000,000.00元。
i.2011年6月10日至2012年6月8日以及2012年3月20日至2015年3月20日，万丰集团无偿为威海镁业向中国银行的借款提供担保，担保金额为人民币50,000,000.00元。
j.2011年12月5日至2013年12月13日以及2012年12月31日至2015年12月31日，万丰集团无偿为威海镁业向威海市商业银行的借款提供担保，担保金额分别为人民币20,000,000.00元和人民币50,000,000.00元。
k.2013年12月17日至2018年12月17日，万丰奥威无偿为山西天硕项目投资管理有限公司向国家开发银行股份有限公司提供担保，担保金额为美元133,700,000.00元。同时，万丰集团以其持有的全部资产及其持有的全部天硕投资之股权，分别向万丰奥威提供连带责任保证担保和质押担保，担保期限为2013年12月17日至2018年12月17日止。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||关联交易内容||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例（%）||比例（%）|
|浙江万丰科技开|销售固定|||||||
|||销售旧设备|市场价|96,153.85|0.63%|468,887.32|1.22%|
|发有限公司|资产|||||||

（7）其他关联交易
2013年度，本公司发生的本公司关键管理人员薪酬(包括采用货币、实物形式和其他形式)总额为人民币4,559,143.66元(2012年：人民币4,206,553.63元)。
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||浙江万丰科技开发|||||
|应收帐款||||2,298,112.12||
||有限公司|||||
||浙江万丰科技开发|||||
|其他应收款||131,718.19||2,229,176.69||
||有限公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|预付账款|浙江万丰科技开发有限公司|13,951,260.00||
|预付账款|浙江日发精密机械股份有限公司|2,682,000.00||
|应付账款|浙江万丰科技开发有限公司|4,992,559.80|387,056.45|
|应付账款|浙江日发精密机械股份有限公司|1,747,714.00|420,789.00|
|其他应付款|浙江万丰科技开发有限公司|272,000.00|4,551,340.84|
|其他应付款|浙江日发精密机械股份有限公司|1,022,200.00|826,500.00|
|其他应付款|万丰集团||100,000.00|

十、股份支付
1、股份支付总体情况
股份支付情况的说明
无
2、以权益结算的股份支付情况
以权益结算的股份支付的说明
无
3、以现金结算的股份支付情况
以现金结算的股份支付的说明
无
4、以股份支付服务情况
5、股份支付的修改、终止情况
无
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
2013年12月17日至2018年12月17日，万丰奥威无偿为山西天硕项目投资管理有限公司向国家开发银行股份有限公司提供担保，担保金额为美元133,700,000.00元。如山西天硕项目投资管理有限公司未按借款合同的约定清偿相关银行债务，则万丰奥威须承担保证责任，就借款合同下全部借款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用向银行提供担保。
其他或有负债及其财务影响
无
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
于2013年12月31日，本集团已签约但未拨备的金额为人民币162,975,950.28元(2012年12月31日：人民币30,239,216.21元)。于2013年12月31日，董事会已批复但未履行的金额为美元990.1万，用于在印度设立控股子公司并投资年产300万件摩托车铝轮毂项目(2012年12月31日：董事会已批复但未履行的金额为人民币15,000万元和美元1,500万，分别用于在吉林设立全资子公司并投资年产200万件汽车铝轮毂项目和在印度设立控股子公司并投资年产300万件摩托车铝轮毂项目)。
2、前期承诺履行情况
前期承诺于本期均已履行完毕。
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||
|--|--|--|--|

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|0.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00|

3、其他资产负债表日后事项说明
（1）于2014年3月28日，本公司第五届董事会召开第二次会议，审议通过了《关于在重庆设立控股子公司并投资年产300万件铝合金车轮项目的议案》，同意以现金方式出资14,000万元人民币与重庆东升铝业有限公司共同设立公司并投资年产300万件铝合金车轮项目。
（2）于2014年4月8日，本公司第五届董事会召开第三次会议，综合考虑公司长期发展的需要和投资者利益的稳定回报，结合公司2013年度中期已向全体股东实施每10股派送现金红利5元（含税）的利润分配，公司董事会提出本年度暂不进行利润分配。
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
无
2、债务重组
无
3、企业合并
本公司分别于2012年12月18日及2013年1月8日召开董事会及临时股东大会并通过决议，本公司拟在吉林省吉林市投资设立全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司(以下简称―吉林万丰‖)，并投资年产200万件汽车铝轮毂项目。吉林万丰于2013年3月15日取得注册号为220214000031392的营业执照，注册资本人民币15,000万元，截止报告期末，该项目尚处于建设期，未产生收益。
本公司分别于2012年12月18日及2013年1月8日召开董事会及临时股东大会并通过决议，拟由万丰摩轮在印度设立全资子公司万丰铝轮(印度)私人有限公司(以下简称―印度万丰‖)，并投资年产300万件摩托车铝轮毂项目。本公司于2013年4月6日召开董事会并决议通过印度万丰由万丰摩轮及其全资子公司广东万丰摩轮有限公司共同出资设立，其中，万丰摩轮出资占比99%。截止2013年12月31日，万丰摩轮已完成出资509.9万美元，截止报告期末，该项目尚处于建设期，未产生收益。
本公司分别于2013年11月12日及2013年11月28日召开董事会及临时股东大会并通过决议，拟以现金人民币45,350万元收
购上海达克罗涂复工业有限公司（以下简称―上海达克罗‖）100%的股权。上海达克罗于2013年12月24日完成股权变更对应
的工商变更登记，截止2013年12月31日，本公司已支付收购价款人民币5,455万元，截止本报告期未，该公司尚未给上市公
司贡献利润。
4、租赁
重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：
2013年 2012年
1年以内(含1年) 9,100,483.66 1,402,300.00
1年至2年(含2年) - 362,300.00
9,100,483.66 1,764,600.00
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|1.以公允价值计量且其||||||
|变动计入当期损益的金||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|融资产（不含衍生金融资||||||
|产）||||||
|2.衍生金融资产|9,829,570.00|34,495,619.46|0.00|0.00|44,325,189.46|
|3.可供出售金融资产|0.00|44,550,000.00|0.00|0.00|44,550,000.00|
|金融资产小计|9,829,570.00|79,045,619.46|0.00|0.00|88,875,189.46|
|生产性生物资产|0.00||||0.00|
|上述合计|9,829,570.00|79,045,619.46|0.00|0.00|88,875,189.46|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00||||0.00|

||||
|-|-|-|
|金融负债|0.00|0.00|

8、年金计划主要内容及重大变化
无
9、其他
无
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||||比例||||比例|
||金额|比例(%)|金额||金额|比例(%)|金额||
|||||(%)||||(%)|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||345,603,977.56|97.88%|1,773,139.61|0.51%|257,367,058.66|97.43%|1,827,014.53|0.71%|
|提坏账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的应收|7,493,754.92|2.12%|901,375.81|12.03%|6,775,491.66|2.57%|||
|账款|||||||||
|合计|353,097,732.48|--|2,674,515.42|--|264,142,550.32|--|1,827,014.53|--|

应收账款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|单项金额重大的应收账款|345,603,977.56|1,773,139.61|0.51%|--|
|合计|345,603,977.56|1,773,139.61|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|其他不重大应收账款|7,493,754.92|901,375.81|12.03%|--|
|合计|7,493,754.92|901,375.81|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|合计|--|--|0.00|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|CIA Wheel Group|12,317,567.37|1,273,139.61|10.34%|产品质量纠纷|
|Ford Motor Company|6,532,070.87|500,000.00|7.65%|产品质量纠纷|
|Anella Wheels, Inc.|599,253.08|599,253.08|100%|预估收款风险|
|Diablo Racing Inc.|302,122.73|302,122.73|100%|预估收款风险|
|合计|19,751,014.05|2,674,515.42|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|--|--|--|--|--|--|

应收账款核销说明
无
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|0.00|0.0|0 0.00|0.00|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|第一名|第三方|56,819,916.69|3个月以内|16.09%|
|第二名|第三方|37,195,549.51|6个月以内|10.53%|
|第三名|第三方|27,864,882.78|3个月以内|7.89%|
|第四名|第三方|27,300,703.05|3个月以内|7.73%|
|第五名|第三方|21,655,251.52|3个月以内|6.13%|
|合计|--|170,836,303.55|--|48.37%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|万丰奥威(英国)有限公司|本公司的子公司|4,514,268.05|1.28%|
|万丰奥威北美有限责任公司|本公司的子公司|3,370,450.82|0.95%|
|合计|--|7,884,718.87|2.23%|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|单项金额重大并单项计提||99.52||||98.65|||
||141,534,807.30||0.00|0%|123,574,799.84||||
|坏账准备的其他应收款||%||||%|||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|单项金额虽不重大但单项|||||||||
|计提坏账准备的其他应收|675,903.44|0.48%|0.00|0%|1,696,818.45|1.35%|||
|款|||||||||
|合计|142,210,710.74|--||--|125,271,618.29|--||--|

其他应收款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|单项金额重大的其他应|||||
||141,534,807.30|0.00|0%|--|
|收款|||||
|合计|141,534,807.30|0.00|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|其他不重大其他应收款|675,903.44|0.00|0%|0|
|合计|675,903.44|0.00|--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|--|--|--|--|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|--|--|--|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|--|--|--|--|--|--|

其他应收款核销说明
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
于2013年12月31日和2012年12月31日，金额较大的其他应收款主要是应收子公司的财务资助款以及应收新昌县国家税务局的出口退税款。
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|威海万丰镁业科技发展有限公司|本公司的子公司|70,574,799.84|1-2年|49.63%|
|宁波奥威尔轮毂有限公司|本公司的子公司|48,000,000.00|1-2年|33.75%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|新昌县国家税务局|第三方|14,684,155.03|3个月以内|10.33%|
|吉林万丰奥威汽轮有限公司|本公司的子公司|5,079,200.00|3个月以内|3.57%|
|中华人民共和国北仑海关|第三方|300,000.00|3个月以内|0.21%|
|合计|--|138,638,154.87|--|97.49%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|威海万丰镁业科技发展有限公司|本公司的子公司|70,574,799.84|49.63%|
|宁波奥威尔轮毂有限公司|本公司的子公司|48,000,000.00|33.75%|
|吉林万丰奥威汽轮有限公司|本公司的子公司|5,079,200.00|3.57%|
|合计|--|123,653,999.84|86.95%|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|威海万丰||||||||||||
|||78,600,02|78,600,02||78,600,02||||||32,500,00|
|奥威汽轮|成本法|||||65%|65%|-||||
|||4.75|4.75||4.75||||||0.00|
|有限公司||||||||||||
|宁波奥威||||||||||||
|||118,269,1|118,269,1||118,269,1|||||||
|尔轮毂有|成本法|||||75%|75%|-||||
|||48.42|48.42||48.42|||||||
|限公司||||||||||||
|吉林万丰||||||||||||
|||150,000,0||150,000,0|150,000,0|||||||
|奥威汽轮|成本法|||||100%|100%|-||||
|||00.00||00.00|00.00|||||||
|有限公司||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|万丰奥威||||||||||
|||7,093,320|7,093,320||7,093,320|||||
|(英国)有|成本法|||||100%|100%|-||
|||.00|.00||.00|||||
|限公司||||||||||
|万丰北美||||||||||
|||797,300.0|797,300.0||797,300.0|||||
|有限责任|成本法|||||100%|100%|-||
|||0|0||0|||||
|公司||||||||||
|浙江万丰||||||||||
|||539,500,6|539,500,6||539,500,6||||103,500,0|
|摩轮有限|成本法|||||75%|75%|-||
|||61.55|61.55||61.55||||00.00|
|公司||||||||||
|威海万丰||||||||||
|镁业科技||32,647,39|32,647,39||32,647,39|||||
||成本法|||||68.8%|68.8%|-||
|发展有限||9.88|9.88||9.88|||||
|公司||||||||||
|上海达克||||||||||
|罗涂复工||453,500,0||453,500,0|453,500,0|||||
||成本法|||||100%|100%|-||
|业有限公||00.00||00.00|00.00|||||
|司||||||||||
|上海卡耐||||||||||
|||81,000,00|36,000,00|46,165,03|82,165,03|||||
|新能源有|权益法|||||25%|25%|-||
|||0.00|0.00|9.57|9.57|||||
|限公司||||||||||
|||1,461,407|812,907,8|649,665,0|1,462,572||||136,000,0|
|合计|--|||||--|--|--||
|||,854.60|54.60|39.57|,894.17||||00.00|

长期股权投资的说明
无
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|1,805,543,650.08|1,522,320,925.12|
|其他业务收入|52,902,029.52|22,986,162.70|
|合计|1,858,445,679.60|1,545,307,087.82|
|营业成本|1,577,732,397.08|1,309,616,774.46|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||
|-|-|-|
|行业名称|本期发生额|上期发生额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|汽车轮毂产业|1,805,543,650.08|1,534,108,339.80|1,522,320,925.12|1,293,756,093.96|
|合计|1,805,543,650.08|1,534,108,339.80|1,522,320,925.12|1,293,756,093.96|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|电镀轮|291,377,902.30|282,372,297.37|77,356,826.54|74,271,352.56|
|抛光轮|47,802,035.98|42,379,357.98|47,763,375.68|43,092,211.58|
|涂装轮|1,430,065,836.74|1,180,043,618.66|1,392,895,444.80|1,172,619,086.08|
|毛胚轮|73,870.74|59,808.14|||
|锻造轮|36,224,004.32|29,253,257.65|4,305,278.10|3,773,443.74|
|合计|1,805,543,650.08|1,534,108,339.80|1,522,320,925.12|1,293,756,093.96|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|中国大陆|665,242,920.67|535,759,906.12|518,536,215.14|439,057,949.59|
|其他国家和地区|1,140,300,729.41|998,348,433.68|1,003,784,709.98|854,698,144.37|
|合计|1,805,543,650.08|1,534,108,339.80|1,522,320,925.12|1,293,756,093.96|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|第一名|279,662,634.92|15.05%|
|第二名|134,919,190.22|7.26%|
|第三名|122,320,218.17|6.58%|
|第四名|102,204,344.91|5.5%|
|第五名|91,644,840.76|4.93%|
|合计|730,751,228.98|39.32%|

营业收入的说明
无
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|136,000,000.00|136,000,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|222,248.85||
|处置交易性金融资产取得的投资收益|8,526,089.50|5,085,441.56|
|合计|144,748,338.35|141,085,441.56|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|浙江万丰摩轮有限公司|103,500,000.00|103,500,000.00|利润分配|
|威海万丰奥威汽轮有限公司|32,500,000.00|32,500,000.00|利润分配|
|合计|136,000,000.00|136,000,000.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|上海卡耐新能源有限公司|222,248.85|0.00|被投资单位实现净损益|
|合计|222,248.85|0.00|--|

投资收益的说明
成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额比例最高的投资单位如下：
被投资单位 2013年2012年增减变动原因
浙江万丰摩轮有限公司 103,500,000.00 103,500,000.00利润分配
威海万丰奥威汽轮有限公司 32,500,000.00 32,500,000.00利润分配
权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额比例最高的投资单位如下：
被投资单位 2013年2012年增减变动原因
上海卡耐新能源有限公司 222,248.85 - 被投资单位
实现净损益
于2013年，本公司的投资收益的汇回均无重大限制。
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|210,800,424.56|189,341,919.95|
|加：资产减值准备|1,947,454.74|1,497,636.14|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|66,838,095.01|60,326,659.19|
|无形资产摊销|1,143,996.66|1,181,765.08|
|长期待摊费用摊销|13,870,356.86|12,044,155.05|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以―－‖号|||
||222,389.91|-47,288.39|
|填列）|||
|固定资产报废损失（收益以―－‖号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以―－‖号填列）|-16,705,437.42|1,260,700.86|
|财务费用（收益以―－‖号填列）|32,988,082.46|21,215,729.89|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|-144,748,338.35|-141,085,441.56|
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|-432,321.93|-2,329.08|
|递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列）|2,505,815.61|-189,105.12|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|-39,008,335.24|164,372.22|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|-97,929,171.10|-26,690,666.62|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|143,178,709.69|95,031,899.52|
|经营活动产生的现金流量净额|174,671,721.46|214,050,007.13|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|82,665,994.38|95,570,107.27|
|减：现金的期初余额|95,570,107.27|47,929,664.89|
|现金及现金等价物净增加额|-12,904,112.89|47,640,442.38|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|
|--|--|--|--|--|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|
|--|--|--|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-326,401.94|处置固定资产净损失|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||23,592,816.26||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及||远期外汇合同交易产生的公允|
||49,745,708.70||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取||价值变动损益和投资收益|
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|2,595,074.70||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|388,852.31||
|减：所得税影响额|12,078,735.95||
|少数股东权益影响额（税后）|10,165,588.77||
|合计|53,751,725.31|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|297,274,046.12|248,302,420.81|1,667,196,513.54|1,538,080,402.95|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|297,274,046.12|248,302,420.81|1,667,196,513.54|1,538,080,402.95|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

无
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|18.14%|0.76|0.76|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||14.87%|0.62|0.62|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
无
第十一节备查文件目录
一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有董事长签名的2013年年度报告文本原件。
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。