湖北鼎龙化学股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-064
2015年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱双全、主管会计工作负责人梁珏及会计机构负责人(会计主管人员)许诚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|1,699,417,059.80||1,563,016,167.49||8.73%||
|归属于上市公司普通股股东的股|1,274,616,533.15||1,173,517,997.49||||
||||||8.61%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||2.8844||2.6619||8.36%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|260,343,865.06|11.35%||755,174,684.46||13.21%|
|归属于上市公司普通股股东的净|42,108,639.01|||114,939,666.01|||
|||31.32%||||21.45%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||100,787,381.54|||
||--|--||||33.72%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||0.2281||33.31%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0955|30.99%||0.2606||21.10%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0954|31.28%||0.2605||21.39%|
|加权平均净资产收益率|3.37%|0.48%||9.44%||0.67%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||3.14%|0.35%||8.96%||0.52%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-257,381.43||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||8,048,532.31||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-203,711.23||
|减：所得税影响额|1,153,665.94||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|605,795.96||
|合计|5,827,977.75|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、持续研发风险
由于高科技行业自身行业属性特点，企业存在持续研发风险，该风险也是企业经营中所必须长期面对的风险。具体到本行业与本公司，持续研发风险主要表现为以下三个方面：（1）原装厂商将不断设置新技术壁垒，公司需要对新技术壁垒进行持续科研攻关；（2）市场新进入主体可能突破本行业现有技术壁垒，造成行业内竞争加剧；（3）由于市场环境复杂多变，在某单一产业或产品线上，公司可能存在研发资源部署不均衡，从而造成过度研发或研发资源错配风险。
对策：公司始终强烈关注技术创新、技术成果保护与研发团队稳定和补强，已经建立完成较为完善、健全的技术管理制度，采用多种方式对技术研发人员进行激励，通过不断技术创新以突破其他竞争者设立的新技术壁垒、巩固或构建自身新的科研成果，确保公司在市场竞争中保持优势。目前，除重点关注彩色聚合碳粉及CMP项目以外，公司在其它一些具有广泛市场空间且与公司技术同源的新项目上也分配了部分研发技术资源展开预研，为公司向化学新材料相关领域纵深发展奠定基础。
2、产品价格下调风险
针对公司主要产品彩色聚合碳粉系列与再生硒鼓/卡匣系列，未来不排除竞争对手采取降价等方式强化竞争的可能，公司亦有可能对有关产品予以降价以维护市场地位和市场占有率。
对策：针对彩色碳粉产品系列，公司通过不断研发新品以丰富现有产品种类、提升已有产品性能，力图以差异化与高性能来提高产品议价能力、保持较高竞争力水平、巩固并提升市场地位，避免陷入单纯价格竞争模式。同时，强化市场供给不足的快印粉和复印粉的销售力度。针对再生硒鼓/卡匣类产品，鉴于该行业具有较高消费价格弹性的特点，公司除通过提高新品发布频率、抢占高利润产品市场、差异化竞争等策略保持现有优势以外，也将根据市场情况适度调整部分客户的销售价格，通过规模化生产与严格成本控制以保持盈利水平。
3、新项目时间进度不确定风险
根据公司发展战略，未来将成为全产业链布局与多领域发展的综合性化学新材料供应商，且公司在相关领域已有多个新项目在进行调研或研讨。目前，公司在新项目推进上重点加快CMP抛光垫项目与国内图文快印整合项目，上述项目与公司现有业务存在一定差异，虽然公司组织相关专业人员进行了深入的市场调研、科研论证、综合分析，以最大程度降低新项目可能带来的风险，但考虑到无法预见性因素等原因，上述项目仍然存在推进速度不确定性风险。
对策：一方面，上述两项目与公司现有产品或业务具有一定相关性，对于有关技术或业务公司具有一定的科研基础与风险控制能力；另一方面，公司为两项目分别配备了专业的团队进行相应调研、攻关、跟踪管理，确保各项工作稳步扎实推进，最大程度降低投资风险。目前，两项目投资风险均在可控范围内，力争早日建设达产或整合完成。
4、商誉减值风险
截止本报告期末，由于因收购事宜合计共形成商誉金额约2.12亿元。根据《企业会计准则》有关规定，未来如并购公司在市场拓展、内部管理等方面出现问题导致经营状况恶化，或宏观经济形势发生变化，均应对该商誉金额进行计提减值，这可能对公司未来的经营业绩产生不利影响。
对策：为充分利用双方现有优势，共同提高市场竞争力，子公司珠海名图与科力莱公司已在业务、客户、采购渠道等方
面进行全面资源整合。同时，为最大程度降低商誉减值的潜在风险，公司已从收购源头开始力图控制风险。未来，在选择并
购对象时，公司也将充分考虑产业链、核心技术、未来业务及文化融合的可行性，同时在并购方案中通过多种条款设置调动原股东的积极性；收购完成后，力争将并购对象的中层管理人员与骨干员工纳入公司今后股权激励对象范围，将团队利益与公司利益相绑定，以最大限度地降低商誉减值风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||11,713|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|朱双全|境内自然人|18.44%|81,475,341|62,971,875|质押|7,760,000|
|朱顺全|境内自然人|18.44%|81,475,341|62,971,875|||
|全国社保基金四零六组合|境内非国有法人|1.99%|8,796,245||||
|欧阳彦|境内自然人|1.97%|8,700,000|6,960,000|质押|6,090,000|
|招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.71%|7,549,490||||
|湖北省高新技术产业投资有限公司|国有法人|1.70%|7,495,206||||
|兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.61%|7,101,798||||
|兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金|境内非国有法人|1.58%|7,000,000||||
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|境内非国有法人|1.27%|5,591,429||||
|兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.22%|5,379,345||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|

|||||
|-|-|-|-|
|朱双全|18,503,466|人民币普通股|18,503,466|
|朱顺全|18,503,466|人民币普通股|18,503,466|
|全国社保基金四零六组合|8,796,245|人民币普通股|8,796,245|
|招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金|7,549,490|||
|||人民币普通股|7,549,490|
|湖北省高新技术产业投资有限公司|7,495,206|人民币普通股|7,495,206|
|兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金|7,101,798|||
|||人民币普通股|7,101,798|
|兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金|7,000,000|||
|||人民币普通股|7,000,000|
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|5,591,429|||
|||人民币普通股|5,591,429|
|兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金|5,379,345|||
|||人民币普通股|5,379,345|
|中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）|5,102,900|||
|||人民币普通股|5,102,900|
||上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，且为公司共同实际控制人。除上述情况|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如||||
||无|||
|有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年按照上年末|
|朱双全|62,971,875|0|0|62,971,875|高管锁定股|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末|
|朱顺全|62,971,875|0|0|62,971,875|高管锁定股|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|||||||2014年10月29|
|||||||日起根据承诺利|
|欧阳彦|6,960,000|0|0|6,960,000|重组定增限售股||
|||||||润实现情况分批|
|||||||次解除限售；第|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||一期限售已于|
|||||||2014年10月30|
|||||||日解除|
|||||||2014年10月29|
|||||||日起根据承诺利|
|||||||润实现情况分批|
|胡勋|3,480,000|0|0|3,480,000|重组定增限售股|次解除限售；第|
|||||||一期限售已于|
|||||||2014年10月30|
|||||||日解除|
|||||||2014年10月29|
|||||||日起根据承诺利|
|||||||润实现情况分批|
|罗君|3,480,000|0|0|3,480,000|重组定增限售股|次解除限售；第|
|||||||一期限售已于|
|||||||2014年10月30|
|||||||日解除|
|||||||2014年10月29|
|||||||日起根据承诺利|
|||||||润实现情况分批|
|左力|1,740,000|0|0|1,740,000|重组定增限售股|次解除限售；第|
|||||||一期限售已于|
|||||||2014年10月30|
|||||||日解除|
|||||||2014年10月29|
|||||||日起根据承诺利|
|||||||润实现情况分批|
|毛叔志|870,000|0|0|870,000|重组定增限售股|次解除限售；第|
|||||||一期限售已于|
|||||||2014年10月30|
|||||||日解除|
|||||||2014年10月29|
|||||||日起根据承诺利|
|||||||润实现情况分批|
|段敏敏|870,000|0|0|870,000|重组定增限售股|次解除限售；第|
|||||||一期限售已于|
|||||||2014年10月30|
|||||||日解除|
|||||||每年按照上年末|
|杨波|449,212|0|0|449,212|高管锁定股|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|黄金辉|631,996|0|0|631,996|高管锁定股|每年按照上年末|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末|
|兰泽冠|741,327|0|0|741,327|高管锁定股|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末|
|梁珏|458,788|0|0|458,788|高管锁定股|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末|
|田凯军|137,137|0|0|137,137|高管锁定股|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
||||||高管锁定股；第||
|||||||每年按照上年末|
||||||一期股权激励计||
|蒋梦娟|750|0|20,250|21,000||持有股份数的|
||||||划第三期行权股||
|||||||25%解除限售|
||||||份新增高管限售||
|||||||已离职满6个月|
|戴远征|128,143|128,143|0|0|(原)高管锁定股|监事，解除股份|
|||||||锁定义务|
|||||||自2013年8月19|
|伍得|450,000|450,000|0|0|股权激励限售股||
|||||||日起分三年解锁|
|||||||自2013年8月19|
|王斌|40,500|40,500|0|0|股权激励限售股||
|||||||日起分三年解锁|
|||||||自2013年8月19|
|周力辛|40,500|40,500|0|0|股权激励限售股||
|||||||日起分三年解锁|
|||||||自2013年8月19|
|李云峰|202,500|202,500|0|0|股权激励限售股||
|||||||日起分三年解锁|
|||||||自2013年8月19|
|胡松林|27,000|27,000|0|0|股权激励限售股||
|||||||日起分三年解锁|
|||||||自2013年8月19|
|魏立超|40,500|40,500|0|0|股权激励限售股||
|||||||日起分三年解锁|
|||||||自2013年8月19|
|王永强|67,500|67,500|0|0|股权激励限售股||
|||||||日起分三年解锁|
|||||||自2013年8月19|
|刘跃东|40,500|40,500|0|0|股权激励限售股||
|||||||日起分三年解锁|
|||||||自2013年8月19|
|李燕妮|40,500|40,500|0|0|股权激励限售股||
|||||||日起分三年解锁|
|||||||自2013年8月19|
|肖桂林|202,500|202,500|0|0|股权激励限售股||
|||||||日起分三年解锁|
|黎文部|40,500|40,500|0|0|股权激励限售股|自2013年8月19|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||日起分三年解锁|
|||||||自2013年8月19|
|许诚|27,000|27,000|0|0|股权激励限售股||
|||||||日起分三年解锁|
|||||||自2013年8月19|
|杨平彩|40,500|40,500|0|0|股权激励限售股||
|||||||日起分三年解锁|
|||||||自2013年8月19|
|张萍|27,000|27,000|0|0|股权激励限售股||
|||||||日起分三年解锁|
|合计|147,178,103|1,415,143|20,250|145,783,210|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本报告期末比||
|资产负债表项目|本报告期未(元)|上年度末(元)||变动原因|
||||上年末减%||
|应收账款|332,513,322.42|264,904,876.88|25.52%|主要系销售收入增加，应收款账期未到|
|||||所致。|
|存货|197,267,105.93|152,940,237.63|28.98%|主要系销售量增加，原材料及产成品备|
|||||货增加所致。|
|在建工程|18,170,507.41|1,721,846.75|955.29%|主要系彩色聚合碳粉产业化二期项目|
|||||建设投入增加所致。|
|固定资产清理||13,363,012.17||主要系子公司固定资产清理结算转账|
|||||所致。|
|短期借款|70,682,498.10|91,191,260.40|-22.49%|主要系子公司银行借款减少所致。|
|应付账款|113,937,634.91|72,131,179.12|57.96%|主要系供应商结算账期未到所致。|
|未分配利润|354,659,473.84|261,763,013.18|35.49%|主要系本期净利润增加所致。|
||||本报告期比上||
|利润表项目|年初至报告期未(元)|上年同期(元)||变动原因|
||||年同期增减%||
|营业收入|755,174,684.46|667,060,747.25|13.21%|主要系主营业务收入增加所致。|
|营业税金及附加|5,828,616.74|2,747,462.25|112.15%|主要系增值税的附加税费增加所致。|
|销售费用|32,408,484.35|25,617,995.14|26.51%|主要系市场拓展营销费用增加及合并|
|||||报表期间变动所致。|
|管理费用|69,651,398.62|55,876,076.08|24.65%|主要系研发费用增加及合并报表期间|
|||||变动所致。|
|财务费用|-4,806,796.84|-1,557,043.41|208.71%|主要系汇兑收益增加所致|
|营业外收入|8,117,295.20|5,002,957.64|62.25%|主要系政府补助增加所致。|
|归属于母公司所有|114,939,666.01|94,639,611.80|21.45%|主要系本期主营业务净利润增加所致。|
|者的净利润|||||
||||本报告期比上||
|现金流量表项目|年初至报告期未(元)|上年同期(元)||变动原因|
||||年同期增减%||
|经营活动产生的现|100,787,381.54|75,371,413.17|33.72%|主要系本期主营业务收入增加所致。|
|金流量净额|||||
|投资活动产生的现|-88,900,067.70|-71,766,547.91|23.87%|主要系本期投资支付的现金增加所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|金流量净额||||-|
|筹资活动产生的现|-38,447,984.53|-61,258,766.57|-37.24%|主要系本期子公司银行借款变动所致。|
|金流量净额|||||

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年前三季度，公司根据年初既定的经营方针和工作布局有序开展各项工作，高度专注主营业务的运营质量与市场开拓，各项经营计划得以较好完成。报告期内，公司核心产品彩色聚合碳粉既有资源向毛利率更高的非惠普系列打印粉、高速快印粉倾斜，产品兼容性持续提高，综合竞争实力得到巩固和提升；再生硒鼓业务发展较好，重点关注国内市场的突破。
2015年1-9月，公司累计实现营业收入75,517.47万元，较去年同期增长13.21%；营业利润15,169.32万元，较去年同期增长17.00%；实现归属于上市公司股东的净利润11,493.97万元，较去年同期增长21.45%。
一、两类核心业务分述如下：
①综合考虑产品全面布局、未来发展重点、当前产能规模限制等诸多因素，决定在惠普系列打印粉生产基础上，将工作重点向市场空间更大、利润率更高的非惠普系列打印粉、高速快印粉等领域进行拓展，并积极调整生产与销售策略。截至目前，公司彩粉产品已覆盖惠普、佳能、三星、戴尔、利盟、柯美、施乐、OKI、兄弟等多个品牌，牢牢稳固了在国内兼容彩色碳粉领域的领先地位。同时，公司新增彩粉二期生产线建设按预定计划稳步推进，预计将于今年的第四季度按期投产。
②公司全资子公司珠海名图再生硒鼓业务按照年初工作部署稳步推进。在继续强化国际市场拓展、稳固国际市场地位的同时，以参与地方政府采购为切入口积极、有序向国内市场延展。
二、新项目推进情况分述如下：
①公司CMP项目已组建由海外背景专家带队的研发和市场团队，工艺路线得到确认并完善，核心设备采购已基本结束，规模化厂房建设已全面铺开，计划将于明年年中建成并释放产能。
②国内图文快印行业的整合项目，公司已做了大量的深度市场调研和合作洽谈。公司计划通过整合国内存量资源，深入打造“互联网+中心工厂+窗口店”的全新国内图文快印商业模式。公司会加快该项目的整合进度。
三、本报告期内，为进一步完善公司薪酬激励体系，促进公司长远战略目标的实现及股东价值最大化，公司召开本年度第二次临时股东大会，审议通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案》。公司将尽快实施股权激励事项的股份授予登记并及时履行信息披露义务。
业务发展展望
公司以“全球卓越化学品新材料供应商”为企业发展的远景目标，以产业链价值延伸和资产增值为核心，重点围绕打印复印耗材体系、半导体工艺耗材体系、国内图文快印体系深耕发展。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|2015年前三季度前五大供应商|指标|2014年前三季度前五大供应商|指标|
|前五大供应商采购金额合计(元)|132,731,347.95|前五大供应商采购金额合计(元)|100,963,204.89|
|占公司全部采购金额比例(%)|26.59%|占公司全部采购金额比例(%)|24.11%|

与上年同期相比，报告期公司前五大供应商采购金额占公司采购总额的比例虽略有增长，但公司对外部供应商依赖程度仍较为分散，对公司的未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|2015前三季度前五大客户|指标|2014年前三季度前五大客户|指标|
|前五大客户收入合计(元)|90,708,827.83|前五大客户收入合计(元)|81,563,353.56|
|占公司全部营业收入的比例(%)|12.01%|占公司全部营业收入的比例(%)|12.23%|

与上年同期相比，报告期公司前五大客户销售收入占营业收入总额的比例略有下降，且单一客户的销售额占营业收入总额的比例均较低，公司对单一客户的依赖程度仍然较低，前五大客户销售收入的变动不会对公司未来的生产经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见第二节公司基本情况简介二、重大风险提示部分。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||1、公司承诺不为激励对象依股权激||||
|||励计划获取有关权益提供贷款以及||||
|||其他任何形式的财务资助，包括为其||||
|||贷款提供担保；2、公司承诺在股权||||
|||激励计划等待期/锁定期内，经审计||||
|||的归属于上市公司股东的净利润及||||
|||归属于上市公司股东的扣除非经常||||
|||性损益的净利润均不得低于授予日||||
|||前最近三个会计年度的平均水平且||||
|||不得为负。首次行权/解锁的业绩条||||
|||件达到：2012年度净利润较2011年||||
|||度增长率不低于20%，且净资产收益||||
|||率不低于7.5%；第二次行权/解锁（预||||
|||留期权第一次行权）的业绩条件为：||自股权激||
|||2013年度净利润较2011年度增长率||励权益工||
|||不低于50%，且净资产收益率不低于||具授予日||
|||8%；第三次行权/解锁（预留期权第|2012年|起至计划|承诺人严格信守承诺，|
||湖北鼎龙化学|||||
|股权激励承诺||二次行权）的业绩条件为：2014年|08月16|权益工具|未出现违反承诺的情|
||股份有限公司|||||
|||度净利润较2011年度增长率不低于|日|有效期期|况。|
|||110%，且净资产收益率不低于8.5%||满之日||
|||（上述财务指标均以公司当年度经||止，有效||
|||审计并公告的财务报告为准。其中，||期四年。||
|||净资产收益率指加权平均净资产收||||
|||益率，且净利润增长率与净资产收益||||
|||率均以归属于上市公司股东的扣除||||
|||非经常性损益后的净利润为计算依||||
|||据。若公司发生再融资行为，净资产||||
|||为融资当年及下一年扣除再融资募||||
|||集资金净额后的净资产值及该等净||||
|||资产值在上述期间产生的净利润。）||||
|||时，激励对象可以在计划首次授予的||||
|||权益工具自授予日起满一年后在行||||
|||权期/解锁期内按每年40%:30%:30%||||
|||的比例分批逐年行权/解锁，实际可||||
|||行权/解锁数量应与激励对象上一年||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||度绩效评价结果挂钩。||||
|收购报告书或权益变动||||||
|报告书中所作承诺||||||
|||1、关于本次交易不会导致同业竞争|2013年||承诺人严格遵守了上|
||湖北鼎龙化学|||||
|||的承诺；2、关于本次交易不会导致|06月21|长期有效|述承诺，未发现违反上|
||股份有限公司|||||
|||关联交易的承诺|日||述承诺的情况。|
|资产重组时所作承诺||||||
||||2013年||承诺人严格遵守了上|
||湖北鼎龙化学|3、关于避免或减少关联交易的承诺||||
||||05月30|长期有效|述承诺，未发现违反上|
||股份有限公司|函||||
||||日||述承诺的情况。|
|首次公开发行或再融资||||||
|时所作承诺||||||
|||在首次公开发行股票上市之日起六||||
|||个月内申报离职的，自申报离职之日||||
|||起十八个月内不得转让直接和间接||||
|||持有的本公司股份；在首次公开发行||||
|||股票上市之日起第七个月至第十二|||截止本报告期末，所有|
||公司的实际控||2010年|||
|||个月之间申报离职的，自申报离职之||任期内有|承诺人严格信守承诺，|
||制人及董事：朱||01月22|||
|||日起十二个月内不得转让其直接和||效|未出现违反承诺的情|
||双全、朱顺全||日|||
|||间接持有的本公司股份。在其任职期|||况|
|||间每年转让的股份不超过其直接和||||
|||间接持有本公司股份总数的百分之||||
|||二十五；离职后半年内，不转让其直||||
|||接和间接持有的本公司股份||||
||||||截止本报告期末，上述|
||公司的实际控|为避免与公司之间的同业竞争，公司|2009年|实际控制||
||||||承诺人严格信守承诺，|
||制人朱双全、朱|实际控制人朱双全、朱顺全分别向公|07月22|上市公司||
||||||未出现违反承诺的情|
|其他对公司中小股东所||||||
||顺全|司出具了《避免同业竞争的承诺函》|日|期间||
||||||况。|
|作承诺||||||
|||若发行人因本次发行前已享受的税||||
||||||截止本报告期末，上述|
||公司的实际控|收优惠被有关部门要求补交税款，则|2008年|||
||||||补偿事项未发生。承诺|
||制人朱双全、朱|发行人补交后，发行人的实际控制人|01月23|有效||
||||||人严格信守承诺，未出|
||顺全|朱双全、朱顺全将对发行人进行全额|日|||
||||||现违反承诺的情况。|
|||补偿。||||
||||2014年||承诺人严格信守承诺，|
||湖北鼎龙化学|公司承诺自本次股票复牌之日起3||2015-02-2||
||||12月01||未出现违反承诺的情|
||股份有限公司|个月内不再筹划重大资产重组事项||8||
||||日||况。|
|||承诺在公司股票复牌后将择机增持||||
||公司的实际控||||承诺人严格信守承诺，|
|||公司股票，增持金额不低于自2015|2015年7|||
||制人朱双全、朱|||有效|未出现违反承诺的情|
|||年1月1日至2015年7月8日累计|月8日|||
||顺全||||况。|
|||减持金额的10%。||||
||公司的实际控|承诺未来半年内不减持本公司股票，|2015年7||承诺人严格信守承诺，|
|||||有效||
||制人朱双全、朱|承诺期自2015年7月9日至2016年|月9日||未出现违反承诺的情|

|||||
|-|-|-|-|
||顺全|1月9日。|况。|
|承诺是否及时履行|是|||
|未完成履行的具体原因|截至本报告披露日，公司的实际控制人朱双全、朱顺全股份增持事项尚未开始执行，请投资者及|||
|及下一步计划（如有）|时关注后期增持相关公告。|||

二、募集资金使用情况对照表
（1）首发上市募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||42,738.4|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||1,042.11|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||34,526.46|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2010年|||||
|电荷调节剂技术改|||8,970.5||8,970.5||||6,972.1|||
||否|8,500||0||100.00%|12月31|1,099.23||是|否|
|造|||4||4||||3|||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|彩色聚合碳粉产业|||6,124.5||6,124.5||||8,553.7|||
||否|6,000||0||100.00%|09月30|3,317.29||是|否|
|化|||3||3||||4|||
||||||||日|||||
||||15,095.||15,095.||||15,525.|||
|承诺投资项目小计|--|14,500||0||--|--|4,416.52||--|--|
||||07||07||||87|||
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2012年|||||
||||||||||3,850.3|||
|珠海名图项目|否|6,800|6,800|0|6,800|100.00%|12月13|1,080.77||是|否|
||||||||||3|||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
||||||||||5,706.5|||
|南通龙翔项目|否|4,954|4,954|0|4,954|100.00%|08月09|1,285.75||是|否|
||||||||||5|||
||||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|彩色聚合碳粉产业|||||2,677.3|||||||
||否|3,300|3,300|2,295.21||81.13%|10月31|0|0|--|否|
|化(二期)|||||9|||||||
||||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2016年|||||
|半导体CMP工艺耗|||7,589.3|||||||||
||否|8,184.4||0|0|--|09月30|0|0||否|
|材产业化项目|||3|||||||||
||||||||日|||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|0|0|0|0|0.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|5,000|5,000|0|5,000|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||27,643.||19,431.||||9,556.8|||
|超募资金投向小计|--|28,238.4||2,295.21||--|--|2,366.52||--|--|
||||33||39||||8|||
||||42,738.||34,526.||||25,082.|||
|合计|--|42,738.4||2,295.21||--|--|6,783.04||--|--|
||||4||46||||75|||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|无|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||（1）经公司2011年8月4日第二届董事会第二次会议决议通过，同意公司以超募资金3,740万元投资南通龙翔化工有限公司，取得该公司44%股权；（2）经公司2012年4月10日第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用部分超募资金5,000万元用于永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均对上述两项事项发表了同意意见；（3）经公司2012年8月9日第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司以超募资金1,214万元增资投资于南通龙翔化工有限公司。本次增资完成后，公司持股比例由原来的44%增至51%。报告期内，该企业工商变更手续已完成，并履行了信息披露义务；（4）经公司2012年12月13日第二届董事会第十三次会议决议通过，同意公司以超募资金3,740万元以股份转让方式投资珠海名图科技有限公司，取得该公司20%股权；（5）2013年9月29日，公司重大资产重组使用超募资金3,060万元作为现金对价支付购买珠海名图本次交易的部分股权，至此，公司已持有珠海名图100%股权；（6）经公司2014年10月23日第二届董事会第二十四次会议决议通过，同意公司使用部分超募资金3,300万元用于建设彩色聚合碳粉二期项目。独立董事和保荐机构均对上述两项事项发表了同意意见。截至2015年9月30日，彩色聚合碳粉二期项目已实际使用资金2,677.39万元，其中本年1-9月实际使用2,295.21万元，项目建设尚未完工。（7）经公司2015年3月27日股东大会决议通过，同意公司使用超募资金人民币1亿元（包括超募资金本金7,589.33万元及部分超募资金利息）投资设立全资子公司，由其负责具体实施半导体材料产业化项目。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|适用|||||||||||

|||
|-|-|
|先期投入及置换情|经公司2010年3月23日第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司以募集资金6,363.21万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务有限公司核准并出具大信专审字【2010】第2-0136号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。|
|况||
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情|不适用|
|况||
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|不适用|
|原因||

（2）非公开发行募集资金使用情况对照表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||8,052.58|||本季度投入募集资金总额|||0|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||7,405.15|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||||截止报|||
||是否已变|募集资|||||项目达到||||项目可行|
||||调整后|本报告|截至期末|截至期末投||本报告|告期末|是否达||
|承诺投资项目和|更项目|金承诺|||||预定可使||||性是否发|
||||投资总|期投入|累计投入|资进度(3)＝||期实现|累计实|到预计||
|超募资金投向|(含部分|投资总|||||用状态日||||生重大变|
||||额(1)|金额|金额(2)|(2)/(1)||的效益|现的效|效益||
||变更)|额|||||期||||化|
||||||||||益|||
|承诺投资项目||||||||||||
|珠海名图项目配|否|8,052.58|8,052.58|0|7,405.15|91.96%|2014年10月11日|508.61|777.09|是|否|
|套||||||||||||
|承诺投资项目小|--|8,052.58|8,052.58|0|7,405.15|91.96%|--|508.61|777.09|--|--|
|计||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和||||||||||||
||||无|||||||||
|原因||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情||||||||||||
||||不适用|||||||||
|况||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||不适用|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情||||||||||||
||||不适用|||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情||||||||||||
||||不适用|||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及||||||||||||
||||尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续使用。|||||||||
|原因||||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||无|||||||||

|||
|-|-|
|募集资金使用及披露中存在的问题或||
||无|
|情况||
|未达到计划进度或预计收益的情况和||
||不适用|
|原因||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1、《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划（草案》（2012）实施情况
为适应公司战略发展需要，进一步完善公司的薪酬激励体系，2012年5月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划（草案》。根据本次股权激励计划，公司将同时采用股票期权与限制性股票两种激励方式，涉及激励对象总计46人（预留3人）。激励计划有效期为自权益工具授予日起4年，激励对象应在自授予日起每满12个月后的可行权日内按40%、30%、30%的行权比例分期逐年行权。
2015年8月13日，经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，同意公司A股股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁，其中可行权共计144.45万份股票期权，可解锁97.2万股限制性股票。
截至本报告期末，第三期97.2万股限制性股票已全部解除限售；第三期股票期权非高管人员合计103.95万股已行权完毕，剩余3位高管人员合计40.5万股尚待行权。
2、《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（2015）实施情况
2015年9月14日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案；2015年9月30日，公司召开2015年度第二次临时股东大会，审议通过《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关共计三项议案，决定向公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员以及其他需要激励人员共计134人授予总量600万股限制性股票，占当期公司总股本的1.36％。激励计划有效期为自权益工具授予日起4年，激励对象应在自授予日起每满12个月后的可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分期逐年行权。具体情况请参见公司于2015年9月15日披露的公告《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案)》。
截至报告期末，公司尚未确定本次限制性股票的授予登记日及股份登记授予完成工作，请投资者关注后期持续进展公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1、分红政策的制定情况
根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，结合自身实际情况和投资者意愿，公司已对《公司章程》中利润分配相关章节进行了最新修订。（修订后的主要利润分配条款请参见2012年7月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告：《湖北鼎龙化学股份有限公司公司章程》修订情况对照表。）
本次修订议案已于2012年7月19日经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，以及2012年8月15日召开的2012年第一次临时股东大会表决通过。独立董事对本议案发表了独立意见。
2、分红政策的执行情况
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度本公司（仅指母公司）实现净利润63,898,313.62元，根据公司章程
的规定，提取法定盈余公积6,389,831.36元，加上2013年结存未分配利润114,178,890.51元，2014年度可供投资者分配的利润
为157,036,452.52元；公司2014年末资本公积余额437,077,169.22元。
公司2014年度利润分配方案：以公司现有总股本440,864,107股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金。本年度,
不转增不送股。本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过，并已经公司2014年度股东大会审议批准实施。公司于2015年4月8日发出《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号2015-025），本次权益分派股权登记日为：2015年4月15日，除权除息日为：2015年4月16日。
3、公司计划第三季度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√适用□不适用
2015年7月8日，公司发布《关于公司共同实际控制人和部分董监高增持公司股份的公告》（公告编号：2015-043），公司共同实际控制人朱双全先生、朱顺全先生承诺在公司股票复牌后将择机增持公司股票，增持金额不低于自2015年1月1日至2015年7月8日累计减持金额的10%。截至本报告披露日,上述人员股份增持尚未实际开始执行，请投资者及时关注后期增持相关公告。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|336,327,453.07|360,431,816.12|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|23,428,990.94|27,714,565.81|
|应收账款|332,513,322.42|264,904,876.88|
|预付款项|33,209,869.70|27,840,842.57|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|158,000.00|439,132.00|
|应收股利|||
|其他应收款|6,998,124.85|12,157,892.66|
|买入返售金融资产|||
|存货|197,267,105.93|152,940,237.63|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|133,000.00||
|流动资产合计|930,035,866.91|846,429,363.67|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|58,500,000.00||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|400,607,540.43|401,777,949.92|
|在建工程|18,170,507.41|1,721,846.75|
|工程物资|||
|固定资产清理||13,363,012.17|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|68,833,928.68|74,485,635.48|
|开发支出|1,434,809.69||
|商誉|212,135,481.13|212,135,481.13|
|长期待摊费用|4,957,495.98|3,157,092.68|
|递延所得税资产|2,495,567.07|2,745,030.93|
|其他非流动资产|2,245,862.50|7,200,754.76|
|非流动资产合计|769,381,192.89|716,586,803.82|
|资产总计|1,699,417,059.80|1,563,016,167.49|
|流动负债：|||
|短期借款|70,682,498.10|91,191,260.40|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|24,203,000.00|20,600,000.00|
|应付账款|113,937,634.91|72,131,179.12|
|预收款项|4,270,096.99|2,979,053.80|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,621,641.47|13,157,019.27|
|应交税费|31,020,173.61|26,927,148.54|
|应付利息|73,918.54|79,211.84|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|14,056,722.03|21,737,441.13|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|266,865,685.65|248,802,314.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,139,788.85|8,678,242.26|
|递延所得税负债|3,910,437.15|4,314,965.12|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,050,226.00|12,993,207.38|
|负债合计|275,915,911.65|261,795,521.48|
|所有者权益：|||
|股本|441,903,607.00|440,864,107.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|444,239,744.22|437,077,169.22|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|33,813,708.09|33,813,708.09|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|354,659,473.84|261,763,013.18|
|归属于母公司所有者权益合计|1,274,616,533.15|1,173,517,997.49|
|少数股东权益|148,884,615.00|127,702,648.52|
|所有者权益合计|1,423,501,148.15|1,301,220,646.01|
|负债和所有者权益总计|1,699,417,059.80|1,563,016,167.49|

法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人：梁珏 会计机构负责人：许诚2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|224,008,996.23|297,010,895.34|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||50,000.00|
|应收账款|77,699,057.18|55,675,948.83|
|预付款项|17,495,717.12|3,591,809.03|
|应收利息|158,000.00|439,132.00|
|应收股利|||
|其他应收款|8,786,573.83|1,210,924.90|
|存货|50,607,239.03|38,838,319.25|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|378,755,583.39|396,817,029.35|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|58,500,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|478,124,528.94|472,024,528.94|
|投资性房地产|||
|固定资产|180,175,757.76|182,680,501.86|

||||
|-|-|-|
|在建工程|17,712,302.29|771,462.14|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|34,047,903.83|35,778,883.91|
|开发支出|1,434,809.69||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,109,868.28|1,006,490.20|
|递延所得税资产|1,018,476.63|1,328,913.77|
|其他非流动资产||5,579,954.31|
|非流动资产合计|772,123,647.42|699,170,735.13|
|资产总计|1,150,879,230.81|1,095,987,764.48|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,703,000.00||
|应付账款|10,685,416.27|6,559,685.48|
|预收款项|633,883.05|153,586.32|
|应付职工薪酬||1,940,800.00|
|应交税费|12,453,801.05|9,408,035.51|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|5,142,529.85|4,502,220.34|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|31,618,630.22|22,564,327.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,158,000.00|4,632,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,158,000.00|4,632,000.00|
|负债合计|32,776,630.22|27,196,327.65|
|所有者权益：|||
|股本|441,903,607.00|440,864,107.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|444,239,744.22|437,077,169.22|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|33,813,708.09|33,813,708.09|
|未分配利润|198,145,541.28|157,036,452.52|
|所有者权益合计|1,118,102,600.59|1,068,791,436.83|
|负债和所有者权益总计|1,150,879,230.81|1,095,987,764.48|

法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人：梁珏 会计机构负责人：许诚3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|260,343,865.06|233,801,178.68|
|其中：营业收入|260,343,865.06|233,801,178.68|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|206,772,386.96|190,359,102.92|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|175,109,003.46|157,441,868.49|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,473,436.60|817,498.75|
|销售费用|11,374,017.10|9,538,908.01|
|管理费用|23,655,317.26|20,744,107.29|
|财务费用|-4,971,258.33|1,084,593.67|
|资产减值损失|131,870.87|732,126.71|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||10,074.52|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|53,571,478.10|43,452,150.28|
|加：营业外收入|3,857,016.47|1,775,499.88|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||226,211.39|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||57,428,494.57|45,001,438.77|
|列）|||
|减：所得税费用|8,388,342.79|7,046,865.68|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|49,040,151.78|37,954,573.09|
|归属于母公司所有者的净利润|42,108,639.01|32,064,717.43|
|少数股东损益|6,931,512.77|5,889,855.66|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|49,040,151.78|37,954,573.09|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||42,108,639.01|32,064,717.43|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|6,931,512.77|5,889,855.66|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.10|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.10|0.07|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人：梁珏 会计机构负责人：许诚4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|56,839,024.62|52,713,994.26|
|减：营业成本|28,679,586.37|28,314,151.63|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|371,413.36|457,507.64|
|销售费用|1,448,614.90|2,867,024.16|
|管理费用|5,715,915.84|6,087,288.31|
|财务费用|-1,726,697.92|-1,503,517.62|
|资产减值损失|85,136.67|-38,206.45|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|22,265,055.40|16,529,746.59|
|加：营业外收入|2,058,000.00|913,355.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||250,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||24,323,055.40|17,193,101.59|
|填列）|||
|减：所得税费用|3,956,248.96|2,255,551.88|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,366,806.44|14,937,549.71|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|20,366,806.44|14,937,549.71|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人：梁珏 会计机构负责人：许诚5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|755,174,684.46|667,060,747.25|
|其中：营业收入|755,174,684.46|667,060,747.25|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|603,481,511.45|538,431,038.70|
|其中：营业成本|499,666,096.19|455,181,098.47|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,828,616.74|2,747,462.25|
|销售费用|32,408,484.35|25,617,995.14|
|管理费用|69,651,398.62|55,876,076.08|
|财务费用|-4,806,796.84|-1,557,043.41|
|资产减值损失|733,712.39|565,450.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||1,026,409.52|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|151,693,173.01|129,656,118.07|
|加：营业外收入|8,117,295.20|5,002,957.64|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|529,855.55|375,603.04|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||159,280,612.66|134,283,472.67|
|列）|||
|减：所得税费用|23,158,980.16|22,216,326.04|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|136,121,632.50|112,067,146.63|
|归属于母公司所有者的净利润|114,939,666.01|94,639,611.80|
|少数股东损益|21,181,966.49|17,427,534.83|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|136,121,632.50|112,067,146.63|
|归属于母公司所有者的综合收益|114,939,666.01||
|||94,639,611.80|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|21,181,966.49|17,427,534.83|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.26|0.22|
|（二）稀释每股收益|0.26|0.21|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人：梁珏 会计机构负责人：许诚6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|157,071,163.38|175,986,483.80|
|减：营业成本|78,558,978.92|108,410,914.78|
|营业税金及附加|1,434,772.24|876,711.78|
|销售费用|4,923,014.90|7,315,860.18|
|管理费用|19,283,507.21|18,165,218.36|
|财务费用|-4,360,079.11|-5,551,029.93|
|资产减值损失|-15,091.92|-72,984.51|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
||10,000,000.00||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|67,246,061.14|46,841,793.14|
|加：营业外收入|5,507,112.00|3,717,355.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|357,381.43|250,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||

||||
|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||72,395,791.71|50,309,148.14|
|填列）|||
|减：所得税费用|9,243,497.60|7,224,648.30|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|63,152,294.11|43,084,499.84|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|63,152,294.11|43,084,499.84|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人：梁珏 会计机构负责人：许诚7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|737,509,259.28|657,682,297.53|

||||
|-|-|-|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|32,560,874.56|21,729,761.14|
|收到其他与经营活动有关的现金|15,690,465.97|21,827,032.27|
|经营活动现金流入小计|785,760,599.81|701,239,090.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|480,010,061.91|480,397,183.46|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||85,742,968.69|58,748,923.70|
|金|||
|支付的各项税费|54,605,984.23|35,296,171.86|
|支付其他与经营活动有关的现金|64,614,203.44|51,425,398.75|
|经营活动现金流出小计|684,973,218.27|625,867,677.77|
|经营活动产生的现金流量净额|100,787,381.54|75,371,413.17|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||210,074.52|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||50,000.00|15,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|15,198,700.00|4,089,211.20|
|投资活动现金流入小计|15,248,700.00|4,314,285.72|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||44,748,767.70|38,303,076.35|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|58,500,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||37,777,757.28|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|900,000.00||
|投资活动现金流出小计|104,148,767.70|76,080,833.63|
|投资活动产生的现金流量净额|-88,900,067.70|-71,766,547.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|6,704,775.00|6,756,750.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|48,343,985.60|46,233,387.84|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|4,500,000.00||
|筹资活动现金流入小计|59,548,760.60|52,990,137.84|
|偿还债务支付的现金|68,852,747.90|95,548,362.44|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||26,325,655.23|18,700,541.97|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,818,342.00||
|筹资活动现金流出小计|97,996,745.13|114,248,904.41|
|筹资活动产生的现金流量净额|-38,447,984.53|-61,258,766.57|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||656,307.64||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-25,904,363.05|-57,653,901.31|
|加：期初现金及现金等价物余额|355,231,816.12|362,895,939.10|
|六、期末现金及现金等价物余额|329,327,453.07|305,242,037.79|

法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人：梁珏 会计机构负责人：许诚
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|156,629,809.08|198,642,355.34|
|收到的税费返还|296,682.17|2,251,251.36|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,519,270.06|5,883,457.84|
|经营活动现金流入小计|165,445,761.31|206,777,064.54|
|购买商品、接受劳务支付的现金|83,119,763.47|124,204,393.40|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||17,894,435.04|10,650,514.83|
|金|||
|支付的各项税费|21,466,132.62|11,681,739.01|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,322,234.88|40,145,388.81|
|经营活动现金流出小计|139,802,566.01|186,682,036.05|
|经营活动产生的现金流量净额|25,643,195.30|20,095,028.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|10,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||50,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|10,050,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||28,756,664.06|6,946,252.81|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|58,500,000.00|10,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||6,100,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|93,356,664.06|16,946,252.81|
|投资活动产生的现金流量净额|-83,306,664.06|-16,946,252.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|6,704,775.00|6,756,750.00|
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|6,704,775.00|6,756,750.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||22,043,205.35|14,650,920.25|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|22,043,205.35|14,650,920.25|
|筹资活动产生的现金流量净额|-15,338,430.35|-7,894,170.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-73,001,899.11|-4,745,394.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|297,010,895.34|248,897,921.56|
|六、期末现金及现金等价物余额|224,008,996.23|244,152,526.99|

法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人：梁珏 会计机构负责人：许诚二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
湖北鼎龙化学股份有限公司法定代表人：朱双全2015年10月16日