长航凤凰股份有限公司
2013年年度报告
2014年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)纪双陆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
信永中和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................... 2第二节公司简介 ............................................................... 5第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................. 7第四节董事会报告 ............................................................. 9第五节重要事项 .............................................................. 26第六节股份变动及股东情况 .................................................... 56第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 62第八节公司治理 .............................................................. 70第九节内部控制 .............................................................. 76第十节财务报告 .............................................................. 78第十一节备查文件目录 ....................................................... 208
重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展与讨论中可能面对的风险因素，并请投资者注意投资风险。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|*ST 凤凰|股票代码|000520|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|长航凤凰股份有限公司|||
|公司的中文简称|*ST 凤凰|||
|公司的外文名称缩写||||
||Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.,Ltd|||
|（如有）||||
|公司的法定代表人|王涛|||
|注册地址|武汉市民权路39号汇江大厦|||
|注册地址的邮政编码|430021|||
|办公地址|武汉市民权路 39号汇江大厦|||
|办公地址的邮政编码|430021|||
|公司网址|http://www.csc-hy.com.cn|||
|电子信箱|csc-hy@tom.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李嘉华|程志胜|
||武汉市江汉区民权路 39号汇|武汉市江汉区民权路 39号汇|
|联系地址|||
||江大厦10楼|江大厦10楼|
|电话|027-82763901|027-82763901|
|传真|027-82766669-3929|027-82766669-3929|
|电子信箱|csc-hy@tom.com|tagirl@sohu.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网||
||http://www.cninfo.com.cn|
|站的网址||
|公司年度报告备置地点|公司董事会工作部|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||执照注册号|||
||1992年06 月|武汉市工商行|420100110145|420107177679||
|首次注册|||||17767908-X|
||15日|政管理局|1|08x||
||2013年12 月|武汉市工商行|420100000190|420107177679||
|报告期末注册|||||17767908-X|
||24日|政管理局|997|08x||
|||2006年重组前公司主营为石油化工原料及产品、精细化工原||||
|||料及产品、石油化工原料后续产品的生产、销售；石油化工||||
|||设备检修；百货、五金交电、建筑材料、石油化工机械及配||||
|公司上市以来主营业务的变化||||||
|||件零售兼批发；2006 年后公司主营变更为船舶租赁、销售、||||
|情况（如有）||||||
|||维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳||||
|||务服务及水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、||||
|||交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用。||||
|||1992年，公司控股股东为中国石化武汉石油化工厂，2000年||||
|历次控股股东的变更情况（如||经财政部批准，公司控股股东变更为中国石油化工股份有限||||
|有）||公司，2006年因股权转让公司控股股东变更为中国长江航运||||
|||（集团）总公司。||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|信永中和会计师事务所有限公司|
|会计师事务所办公地址|北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座九层|
|签字会计师姓名|周海涛 提汝明|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,354,199,209.40|2,113,253,018.74|-35.92%|2,560,286,756.78|
|归属于上市公司股东的净利润|-4,514,584,725.32|-1,878,335,417.12|||
||||-140.35%|-882,849,554.93|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-1,220,009,556.88|-1,013,965,994.51|-20.32%|-1,008,806,870.85|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|200,163,658.87|32,234,622.11|||
||||520.96%|56,662,494.46|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|-6.691|-2.7839|-140.35%|-1.3085|
|稀释每股收益（元/股）|-6.691|-2.7839|-140.35%|-1.3085|
|加权平均净资产收益率（%）|不适用|不适用|不适用|-148.46%|
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|总资产（元）|683,074,110.67|5,257,109,508.82|-87.01%|8,823,498,248.28|
|归属于上市公司股东的净资产|-5,168,368,904.64|-650,925,384.63|||
||||-694%|130,597,908.50|
|（元）|||||

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-4,514,584,725.32|-1,878,335,417.12|-5,168,368,904.64|-650,925,384.63|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-4,514,584,725.32|-1,878,335,417.12|-5,168,368,904.64|-650,925,384.63|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-1,801,065,469.34|||船舶处置|
|||-989,612,886.21|101,317,308.27||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|48,421,154.39|||政府补贴|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||126,961,533.12|25,730,022.04||
|受的政府补助除外）|||||
|债务重组损益|167,211.52|||债务重组利得|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生|-49,588,491.50|||北仑号解约预计损失、预计诉讼费|
|的损益|||||
||-1,575,875,884.66|||为经营租赁合同解除损失、融资租赁合同解除、未确认融资费用核销等|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出||1,391,517.61|700,533.18||
|减：所得税影响额|327,988.57|2,404,293.36|||
|少数股东权益影响额（税后）|-83,694,299.72|705,293.77|1,790,547.57||
|合计|-3,294,575,168.44|-864,369,422.61|125,957,315.92|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
2013年受航运业持续低迷影响，公司主业续亏，由于不能清偿到期债务，银行等金融机构相继对公司提起诉讼，公司的资产因此被冻结、拍卖，生存面临严重考验。全体员工在董事会的领导下，上下一心，一起应对风险,公司的生产经营得以延续。然而受行业低迷以及船舶拍卖等诸多影响，公司2013年度业绩惨淡。
报告期内，公司完成货运量4820万吨，较上年同期减少33.11%，货运周转量445亿吨千米，较上年同期减幅53.97%；完成营业收入 13.54亿元，较上年同期下降35.92%；营业成本15.68亿元，较上年同期减少40.22%；实现归属于上市公司股东的净利润为亏损45.14亿元，扣除非经常性损益的净利润为-12.20亿元。
二、主营业务分析
1、概述
公司的经营范围：船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、交通科技产业的投资；
高新科技产品研制、开发及应用（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；国际船舶普通货物运输。
由于不能清偿到期债务，银行等金融机构相继对公司提起诉讼，公司的船舶被拍卖或被收回，导致公司收入较去年同期大幅减少。2013年度,公司干散货运输业实现收入12.49亿元,较去年同比减少40%，营业成本14.80亿元，较去年同比减少43%，受航运业低迷以及负担沉重影响，公司主业毛利率虽同比上升，但仍然亏损，行业系统性的风险依然。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年年报公司披露公司的战略推进面临考验，未来几年的发展定位于战略调整，在确保生存和发展的前提下，加大结构调整力度。
本报告期内，受债务违约影响，公司诉讼不断，生存面临严峻考验，随之而来的是公司
的业务被迫调整或改变。由于长江亏损，公司调整了长江干散货航运业务经营方式，因诉讼等原因远洋资产相继被拍卖或被收回，远洋经营受到重挫，自营业务陷入停滞，公司江海洋协调发展战略面临重大改变。
2014年公司将以沿海经营为依托，构建多元协调发展的经营体系，坚持“少拥有，多经营；轻资产、重经营”，积极培育新的更多的盈利点，将海运一业独大改变为一业为主、多元支撑布局。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□适用√不适用
2、收入
说明
报告期内，公司完成货运量4820万吨，较上年同期减少33.11%，货运周转量445亿吨千米，较上年同期减幅53.97%；完成营业收入13.54亿元，较上年同期下降35.92%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|494,983,032.50|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|36.54%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|江苏沙钢国际贸易有限责任公司|196,508,658.72|14.51%|
|2|重庆钢铁股份有限公司|98,084,629.03|7.24%|
|3|中天钢铁集团有限公司|73,311,448.20|5.41%|
|4|宝山钢铁股份有限公司|68,683,241.68|5.07%|

|||||
|-|-|-|-|
|5|上海神华煤炭运销有限公司|58,395,054.87|4.31%|
|合计|--|494,983,032.50|36.54%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|运输业|燃润料、物料|380,834,545.19|24.29%|815,408,011.27|31.09%|-6.80%|
|运输业|港口费|97,075,117.86|6.19%|162,874,307.97|6.21%|-0.02%|
|运输业|职工薪酬|52,258,097.44|3.33%|321,984,972.45|12.28%|-8.95%|
|运输业|折旧、修理费|222,629,528.72|14.2%|318,829,618.26|12.16%|2.04%|
|运输业|租费|440,105,225.28|28.07%|723,220,202.31|27.57%|0.50%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|干散货运输|燃润料、物料|380,834,545.19|24.29%|815,408,011.27|31.09%|-6.80%|
|干散货运输|港口费|97,075,117.86|6.19%|162,874,307.97|6.21%|-0.02%|
|干散货运输|职工薪酬|52,258,097.44|3.33%|321,984,972.45|12.28%|-8.95%|
|干散货运输|折旧、修理费|222,629,528.72|14.2%|318,829,618.26|12.16%|2.04%|
|干散货运输|租费|440,105,225.28|28.07%|723,220,202.31|27.57%|0.50%|

说明
无
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|388,086,593.60|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|32.60%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|中石化长江燃料有限公司|161,079,568.85|13.53%|
|2|中国船舶燃料供应总公司宁波分公司|142,104,711.66|11.94%|
|3|宁波中燃船舶燃料有限公司|51,112,922.55|4.29%|
|4|上海华亚船舶燃料公司|17,095,234.54|1.44%|
|5|武汉韦力塑料制品有限公司|16,694,156.01|1.4%|
|合计|--|388,086,593.60|32.60%|

4、费用
单位:元5、研发支出
无
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|1,202,025,778.12|1,697,885,127.69|-29.2%|
|经营活动现金流出小计|1,001,862,119.25|1,665,650,505.58|-39.85%|
|经营活动产生的现金流量净|200,163,658.87|32,234,622.11||
||||520.96%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|55,337,725.37|203,227,090.10|-72.77%|

|||||
|-|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|3,092,897.39|44,574,405.50|-93.06%|
|投资活动产生的现金流量净|52,244,827.98|158,652,684.60||
||||-67.07%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|929,681,958.76|3,118,890,000.00|-70.19%|
|筹资活动现金流出小计|1,212,396,610.68|3,839,337,752.24|-68.42%|
|筹资活动产生的现金流量净|-282,714,651.92|-720,447,752.24||
||||-60.76%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-29,315,825.37|-530,586,004.34|-94.47%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|本年金额|上年金额|
|1.将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|-4,628,541,754.12|-1,894,032,280.44|
|加：资产减值准备|388,270,676.31|3,401,490.48|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|204,849,290.36|283,698,003.45|
|无形资产摊销|139,920.00|104,697.00|
|长期待摊费用摊销|55,607,023.98|6,369,933.19|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）|1,801,065,469.34|990,423,338.76|
|固定资产报废损失（收益以“-”填列）|||
|公允价值变动损益（收益以“-”填列）|||
|财务费用（收益以“-”填列）|289,854,128.38|335,575,940.19|
|投资损失（收益以“-”填列）|-2,153,380.11|-32,485,926.05|
|递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）|500,341.91|-43,803.10|
|递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）|||
|存货的减少（增加以“-”填列）|81,929,382.81|34,108,522.41|
|经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）|838,305,251.26|203,282,444.70|
|经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）|1,170,337,308.75|101,832,261.52|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|200,163,658.87|32,234,622.11|
|2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3.现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|56,476,915.00|85,792,740.37|
|减：现金的期初余额|85,792,740.37|616,378,744.71|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-29,315,825.37|-530,586,004.34|

三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|运输业|1,249,287,790.07|1,480,531,197.16|-18.51%|-39.99%|-43.25%|6.8%|
|分产品|||||||
|干散货运输|1,249,287,790.07|1,480,531,197.16|-18.51%|-39.99%|-43.25%|6.8%|
|分地区|||||||
|长江内河运输|260,701,720.68|280,601,614.01|-7.63%|-63.04%|-67.67%|15.42%|
|沿海运输|891,281,445.68|966,085,088.38|-8.39%|-0.75%|-4.03%|3.7%|
|远洋运输|97,304,623.71|233,844,494.77|-140.32%|-79.67%|-68.15%|-86.87%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径
调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
|货币资金|57,044,262.22|8.35%|161,144,367.52|3.07%|5.28%||
||160,787,965.45||297,672,909.39||||
|应收账款||23.54%||5.66%|17.88%||
|存货|23,569,988.14|3.45%|105,499,370.95|2.01%|1.44%||
|长期股权投资|31,548,949.66|4.62%|46,878,861.74|0.89%|3.73%||
||330,520,542.63||3,851,930,910.29||||
|固定资产||48.39%||73.27%|-24.88%||
|在建工程|||62,601,773.05|1.19%|-1.19%||

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||1,831,458,296.20||1,810,180,000.00||||
|短期借款||268.12%||34.43%|233.69%|因总资产减少，导致比例上升|
||40,000,000.00||1,156,313,137.10||||
|长期借款||5.86%||22%|-16.14%||

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.以公允价值|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
|计量且其变动||||||||
|计入当期损益||||||||
||||||0.00|0.00||
|的金融资产||||||||
|（不含衍生金||||||||
|融资产）||||||||
|2.衍生金融资|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
||||||0.00|0.00||
|产||||||||
|3.可供出售金|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
||||||0.00|0.00||
|融资产||||||||
|金融资产小计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
|投资性房地产||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
|生产性生物资||0.00|0.00|0.00||||
||||||0.00|0.00||
|产||||||||
|其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|上述合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
1、运力规模优势。目前公司运力规模与中小型船队相比具有明显优势。
2、客户资源优势。公司经营多年的大客户资源，为今后的发展提供了稳定的业务来源，为大客户多年提供的运输服务，获得了大客户的认可，特别是与战略客户建立以资产、股份为纽带的经营联盟，为公司拓宽营销渠道，提高市场份额奠定了基础。
3、人才与管理优势。公司作为从事干散货运输的专业化公司，拥有经验丰富的专业技术管理人员，建立了完善的质量管理及安全管理体系。
4、企业品牌优势。越是困难的时候，拥有良好信誉、雄厚实力的企业更易受到客户的信赖，企业的品牌优势越能够得到体现。中外运长航作为拥有百年历史的大型国有企业，已经在社会和货主中确立了良好的品牌形象。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|3,905,600.00|3,200,000.00|22.05%|
|被投资公司情况|||
|||上市公司占被投资公司权益比例|
|公司名称|主要业务||
|||（%）|
|宁波长航船舶货运代理有限公司|国内船舶代理、国内水路货物运输代理|100%|

2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||服务|||||||
||||长江中下游|||||||
||||干线及支流|||||||
||||省际普通货|||||||
||||物物流服|||||||
||||务，国内沿|||||||
||||海、长江干|||||||
||||线及其支流|||||||
||||省际普通货|||||||
|长江交通科|||船运输、对|||||||
|||||246,503,288|767,814,079|-284,447,59|823,736,822|-276,303,35|-1,039,926,|
|技股份有限|子公司|运输业|交通环保产|||||||
|||||.00|.92|7.75|.94|5.30|284.58|
|公司|||业、交通科|||||||
||||技产业的投|||||||
||||资；高新技|||||||
||||术产品研|||||||
||||制、开发应|||||||
||||用；船舶租|||||||
||||赁、维修制|||||||
||||造及技术开|||||||
||||发|||||||
|长航凤凰|||国际海洋运|507,097,259|9,376,528.4|-265,596,25|90,045,739.|-101,331,12|-507,517,97|
||子公司|运输业||||||||
|（香港）投|||输、船舶租|.00|5|7.37|81|5.64|5.25|

|||
|-|-|
|资发展有限|赁、代理、|
|公司|货物代理|

主要子公司、参股公司情况说明
主要子公司均从事干散货运输主业，受航运低迷影响，效益亏损。本报告期内，由于债务违约，船舶被拍卖或被收回，资产处置损失较大。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置|报告期内取得和处置|对整体生产和业绩的|
|公司名称||||
||子公司目的|子公司方式|影响|
|宁波长航船舶货运代|减少关联交易、提高公|||
|||产权交易所竞价购买|对当期影响不大|
|理有限公司|司的盈利能力|||

3、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
|在建1艘28000吨级||||||
|沿海散货船（船名：|9,470|0|4,000|100%|已处置|
|长寿海）||||||
|2艘川江及三峡库||||||
|区4000吨级散货船||||||
||2,370|0|1,880.45|80%|已处置|
|（本年跨期1艘，荣||||||
|江14034）||||||
|合计|11,840|0|5,880.45|--|--|
|临时公告披露的指定网站查询日期（如||||||
|||2013年09月06日||||
|有）||||||
|临时公告披露的指定网站查询索引（如||||||
|||2013-62||||
|有）||||||

七、2014年1-3月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型:区间数
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|1,200|--|2,200|-19,010|增长|106.31%|--|111.57%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|--|0.03|-0.28|增长|106.31%|--|111.57%|
||1、公司重整期间财务费用、船舶折旧减少，同时加大精简机构、减员分流力度，||||||||
||改革经营管理机制，海运盈利能力提高，支撑性主营业务较去年同期扭亏为盈。||||||||
|业绩预告的说明|2、报告期，公司加大船货代理、特种大件运输、船员劳务外派、物业管理、行||||||||
||销品经营和金融物流等支持性多元业务发展，不断增强企业的盈利能力。||||||||

八、公司控制的特殊目的主体情况
报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。
九、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局
随着世界经济总体向好，国际贸易增长也有望加快。WTO预计，2014年世界货物贸易量将增长4.5%，但仍低于过去20年间5.4%的平均增长水平。世界干散货海运贸易量仍将延续 2013年缓慢回暖的步伐，预计2014年世界大宗散货的海运贸易量约为 45.5亿吨，同比增长5.6%左右。2014年，国际干散货船舶总运力吨位预计将达到7.54亿载重吨，同比增长4.6%左右，运力增速降至十年来新低。国际干散货运输市场长期以来的边际供需失衡现象有望扭转。
展望2014年，新召开的十八届三中全会确定了全面深化经济体制改革路线，着重调整经济结构、淘汰高耗能产业以及对大气污染的关注，2014年中国经济的回落，将会导致沿海干散货运输需求增速稳中有降，全年增幅在7.0%左右。预计2014年中国沿海干散货船运力增速将继续放缓至5%-6%附近，大量老旧船舶还将提前报废，运力过剩局面将略有缓解，预计各大主要船东也将会更加理性地控制船舶数量和总运力吨位。结合 2014年中国沿海干散货运量和运力的增幅，预计2014年沿海干散货运价指数（CBFI）将保持在1100至1400之间波动，沿海干散货运价全年均值同比有望上涨。
从干散货运输主要的上下游行业总体情况来看，目前普遍存在产能过剩、需求不振、效
益艰难的矛盾，在国家继续加大节能减排力度，控制高能耗、高污染行业发展的背景下，将难以出现“十一五期”产能快速增涨的局面，如钢铁、电力等行业将主要是以调整行业布局、优化经济增涨方式为主基调。由于相关客户群的效益艰难，运价承压，难有大的上涨。综上所述，干散货运输企业受困于运力过剩，仍将处于较为困难时期。
（二）公司所面临的风险
1、按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
2、因为公司2011年-2013年连续三年亏损且2012-2013年连续两年年末净资产为负，公司股票可能被深圳证券交易所暂停上市。
3、因公司所处行业低迷，主业盈利难度较大。2014年如主业不能盈利或期末经审计的净资产为负，公司会因连续四年亏损或连续三年期末净资产为负而被终止上市。
4、客户需求与市场反应能力的矛盾凸显。巩固市场份额特别是增加效益难度较大。
5、重整后，公司可控运力减少，将对公司 2014年组织生产经营带来一定的影响。
（三）2014年经营管理计划
2014年随着重整计划的执行，公司的负担将进一步减轻。为了实现主业盈利的目标，本公司将按照“实现重整、恢复上市、转换机制、凤凰新生”的目标，以整个运输组织工作为重点，利用当前市场宽幅波动的时机和节奏，加大租船力度，充分利用好货源资源，优化运输组织，向船效要效益，同时加大多元产业创收创利和存续单位降本的力度，做到航运主业突出，多元协同发展，产业周期互补，确保主业盈利。2014年公司的主要措施：
（1）创新海运商业模式。通过自有经营、期租光租、内外租船经营、承包经营、合作经营等方式控制运力巩固市场，拓展江海联运、船舶管理、船货代理、内外贸经营业务。
（2）开发多元新型业务。组装市场和组合产品，形成船货代物流、大件特种运输、船员劳务、物业管理、物流监管、行销品贸易等多业务协同发展。
（3）强化控本节支，采取“双改（改舵机、改电机）、双速（经济航速、经济车速）、双控（控亏载、控亏吨）、双定（定航线耗量、定天油耗量）”等措施控制运营成本。
（4）强化约束激励，创新选人用人机制、薪酬分配机制、考核评价机制、监督协调机制，深化管理体制改革，进一步精简机构和人员。
（四）公司发展战略
本报告期内，受债务违约影响，公司诉讼不断，生存面临严峻考验，随之而来的是公司的业务被迫调整或改变。由于长江亏损，公司调整了长江干散货运输方式，因诉讼等原因远洋资产相继被拍卖或被收回，远洋经营受到重挫，自营业务陷入停滞，公司江海洋协调发展战略面临重大改变。
2014年公司将以沿海经营为依托，构建多元协调发展的经营体系，坚持“少拥有，多经营；轻资产、重经营”，积极培育新的更多的盈利点，将海运一业独大改变为一业为主、多元支撑布局。
（五）公司未来发展战略的风险、对策及措施
1、运输价格波动的风险及其对策
运输市场价格受全球经济变化、运力需求、船舶保有量等多种因素的影响，波动性较大，公司面临国际国内运输市场价格的波动带来的风险。运价指数的波动，对公司的营业收入和盈利水平影响较大。针对运输价格波动的风险，在矿石、电煤等重点货种运输上，公司将与战略客户和重点客户建立长期稳定的合作关系，并在年度及更长年限的运输合同中加以体现，使运价保持在相对稳定的水平。公司将提高服务质量，科学调度运力，加快船港协作，提高运输效率，控制经营与管理成本。根据沿海、沿江钢厂、电厂高炉火电机组新建及扩容的情况，努力争取运量的增量部分，有效防范运价波动带来的风险。
2、燃料价格波动风险及其对策
燃油消耗是航运生产的主要经营成本之一，燃料成本占主营业务成本的比例随着国际原油价格的上扬而提高。燃油价格的上涨将导致船舶航次成本上升。针对燃油价格波动的风险，公司已制定和完善节能激励机制，不断推进技术进步，总结现有的航海节能和机务技术节能经验，全面深入实施“以重代轻”的节能技术；收集和掌握国内外燃油市场价格信息,利用全球范围内的燃油价格地区间的价差,尽可能选择燃油价格较低的地区和港口加油,以降低成本、提高效益；与货主或租船人洽谈长期合同时，争取在运费条款中包含燃油涨价的因素，或者订立有关燃油附加费的条款，以规避燃油价格波动的风险；适时采用大单采购储油，以锁定成本；努力减少油价上涨给公司带来的负面影响。
3、海上航行安全风险及其对策
运输船舶航行于海上，面临着海上特殊风险：恶劣天气、台风、海啸、海盗等，还可能
遭遇战争、罢工，以及机械故障和人为事故，对公司的正常营运产生不利影响。公司通过有效的安全管理体系、保安规则的有效执行以及投保多种保险来防范、减少和转移上述风险，减轻其对公司正常营运的影响。
4、民事纠纷引起的扣押船舶风险及其对策
海上运输船舶可能因合同纠纷，包括船员劳务合同纠纷，以及侵权纠纷引起民事索赔方申请海事法院扣押船舶，对公司正常营运产生不利影响。公司加强与船东互保协会、保险公司的协调与合作，使之及时提供担保，令船舶获得释放，避免船舶扣押，或者减少船舶扣押时间。
十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
（一）董事会对会计师本报告期“非标准审计报告”的说明
公司董事会认为，信永中和会计师事务所审计报告强调事项段提请关注的事项，客观反映了公司经营状况等相关信息。我们预计在2014年完成破产重整工作后资产状况将得到明显改善，财务负担将大幅减少。同时，航运市场随着大量老旧船舶提前报废，运力增速放缓，过剩局面有所缓解，航运市场见底基本形成共识，2014年整体形势将可能出现好转，公司持续经营问题不大。
本公司将按照“实现重整、恢复上市、转换机制、凤凰新生”的目标，航运主业突出，多元协同发展，产业周期互补，打造效益平台，2014年公司持续经营的主要措施：
（1）创新海运商业模式。通过自有经营、期租光租、内外租船经营、承包经营、合作经营等方式控制运力巩固市场，拓展江海联运、船舶管理、船货代理、内外贸经营业务。
（2）开发多元新型业务。组装市场和组合产品，形成船货代物流、大件特种运输、船员劳务、物业管理、物流监管、行销品贸易等多业务协同发展。
（3）强化控本节支，采取“双改（改舵机、改电机）、双速（经济航速、经济车速）、双控（控亏载、控亏吨）、双定（定航线耗量、定天油耗量）”等措施控制运营成本。
（4）强化约束激励，创新选人用人机制、薪酬分配机制、考核评价机制、监督协调机制，深化管理体制改革，进一步精简机构和人员。
（二）监事会的说明
公司聘请的信永中和会计师事务所对公司 2013年度财务报告出具了无保留加强调事项段意见的审计报告。公司监事会认为,该报告是客观的反映了公司的现状,对该审计意见及报告无异议。公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实,符合公司的实际情况,同意董事会对信永中和会计师事务所出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作,切实维护广大投资者利益。
十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明无
十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
根据本公司2012年4月25日第六届董事会第四次会议通过的《关于拟收购宁波长航船舶货运代理有限公司100%股权的议案》，为减少关联交易、提高公司的盈利能力，公司决定收购宁波长航船舶货运代理有限公司100%股权。2013年1月15日，公司完成了对宁波长航船舶货运代理有限公司的收购工作，纳入本公司合并范围。舟山长航船舶代理有限公司为宁波长航船舶货运代理有限公司的全资子公司，纳入本公司合并范围。
十四、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况因公司近三年连续亏损，利润分配方案为不分配、不转增。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|0.00|-4,514,584,725.32|0%|
|2012年|0.00|-1,878,335,417.12|0%|
|2011年|0.00|-882,849,554.93|0%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|分配预案的股本基数（股）|674,722,303|
|现金分红总额（元）（含税）|0.00|
|可分配利润（元）|0.00|
|现金分红占利润分配总额的比例||
||0%|
|（％）||
|现金分红政策：||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|因本年度亏损，利润分配方案为不分配、不转增。||

十六、社会责任情况
无
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||提供的资料|
|||||股东及潜在投||
|2013 年1-12月|非现场接待|电话沟通|个人||公司经营及发展|
|||||资者||

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本情|涉案金额（万|是否形成预计|诉讼(仲裁)|诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判决|||
|||||||披露日期|披露索引|
|况|元）|负债|进展|结果及影响|执行情况|||
|中国进出口银行、||||||||
|招商银行青岛路||||||||
|支行、上海浦发银||||||||
|行武汉分行诉前||||||2013年04月||
||114,018|否|||||2013-11|
|财产保全，要求冻||||||23日||
|结本公司银行存||||||||
|款或查封、扣押其||||||||
|等值资产||||||||
|中国进出口银行、||||||||
|招商银行青岛路||||||||
||||收到中国|||||
|支行、上海浦发银||||||||
||||进出口银|||||
|行武汉分行诉前||||||2013年04月||
|||否|行起诉状||||2013-26|
|财产保全，要求冻||||||26日||
||||及法院传|||||
|结本公司银行存||||||||
||||票|||||
|款或查封、扣押其||||||||
|等值资产||||||||
|中国进出口银行、||||||||
|招商银行青岛路|||收到上海|||||
|支行、上海浦发银|||浦发银行|||||
|行武汉分行诉前|||武汉分行|||2013年04月||
|||否|||||2013-27|
|财产保全，要求冻|||的起诉状|||27日||
|结本公司银行存|||及应诉通|||||
|款或查封、扣押其|||知书|||||
|等值资产||||||||
|中国进出口银行、||||||||
|招商银行青岛路|||收到招商|||||
|支行、上海浦发银|||银行青岛|||||
|行武汉分行诉前|||路支行的|||2013年05月||
|||否|||||2013-28|
|财产保全，要求冻|||民事起诉|||14日||
|结本公司银行存|||状及法院|||||
|款或查封、扣押其|||的传票|||||
|等值资产||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|光大银行武汉分||||||
|行要求清偿贷款||||2013年05月||
||29,333|否|||2013-29|
|本金及利息并承||||22日||
|担全部诉讼费用||||||
|中国民生银行武||||||
|汉分行诉前财产||||||
|保全，要求冻结本||||2013年05月||
||42,420|否|||2013-30|
|公司银行存款或||||24日||
|查封、扣押其等值||||||
|资产||||||
||||根据中国|||
|中国进出口银行、|||进出口银|||
|招商银行青岛路|||行的申请，|||
|支行、上海浦发银|||武汉海事|||
|行武汉分行诉前|||法院裁定|2013年06月||
|||否|||2013-34|
|财产保全，要求冻|||将公司所|25日||
|结本公司银行存|||属的长航|||
|款或查封、扣押其|||静海、长航|||
|等值资产|||茂海轮拍|||
||||卖。|||
||||湖北省高|||
||||院驳回了|||
||||公司对光|||
|光大银行武汉分||||||
||||大银行诉|||
|行要求清偿贷款||||2013年06月||
|||否|公司借款||2013-35|
|本金及利息并承||||26日||
||||合同纠纷|||
|担全部诉讼费用||||||
||||一案管辖|||
||||权提出的|||
||||异议|||
||||武汉海事|||
|中国进出口银行、||||||
||||法院驳回|||
|招商银行青岛路||||||
||||了公司对|||
|支行、上海浦发银||||||
||||招商银行|||
|行武汉分行诉前||||2013年07月||
|||否|诉公司借||2013-36|
|财产保全，要求冻||||02日||
||||款合同纠|||
|结本公司银行存||||||
||||纷一案管|||
|款或查封、扣押其||||||
||||辖权提出|||
|等值资产||||||
||||的异议|||
|因欠付重庆长江||||||
|轮船公司1538万||||||
|||||2013年07月||
|元、南京长江油运|2,279|否|||2013-38|
|||||09日||
|公司741万元船舶||||||
|修理费费，两公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|起诉本公司并要||||||
|求清偿欠款||||||
|中国工商银行汉||||||
|口支行诉前财产||||||
|保全，要求冻结本||||2013年07月||
|||否|||2013-41|
|公司银行存款或||||13日||
|查封、扣押其等值||||||
|资产||||||
|中国农业银行武||||||
|汉青山支行起诉||||||
|本公司，要求本公||||2013年07月||
||10,000|否|||2013-43|
|司偿还贷款本金1||||19日||
|亿元并对长天海||||||
|有优先受偿权||||||
||||法院受理|||
|中国民生银行武|||中国民生|||
|汉分行诉前财产|||银行武汉|||
|保全，要求冻结本|||分行诉公|2013年07月||
|||否|||2013-43|
|公司银行存款或|||司船舶营|19日||
|查封、扣押其等值|||运借款合|||
|资产|||同纠纷一|||
||||案|||
||||根据上海|||
||||浦发银行|||
|中国进出口银行、||||||
||||的申请，武|||
|招商银行青岛路||||||
||||汉海事法|||
|支行、上海浦发银||||||
||||院裁定将|||
|行武汉分行诉前||||2013年07月||
|||否|公司所属||2013-47|
|财产保全，要求冻||||27日||
||||的长航渤|||
|结本公司银行存||||||
||||海、长航汇|||
|款或查封、扣押其||||||
||||海轮、长航|||
|等值资产||||||
||||江海轮拍|||
||||卖。|||
||||法院裁定|||
||||准许民生|||
|中国民生银行武|||银行武汉|||
|汉分行诉前财产|||分行的证|||
|保全，要求冻结本|||据保全申|2013年08月||
|||否|||2013-48|
|公司银行存款或|||请；并对长|02日||
|查封、扣押其等值|||永海等十|||
|资产|||二艘船舶|||
||||的所有权|||
||||证书予以|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||复制|||
|中国进出口银行、|||武汉海事|||
|招商银行青岛路|||法院定于|||
|支行、上海浦发银|||2013年9月|||
|行武汉分行诉前|||10日在该|2013年08月||
|||否|||2013-49|
|财产保全，要求冻|||院多功能|07日||
|结本公司银行存|||厅拍卖长|||
|款或查封、扣押其|||航静海、长|||
|等值资产|||航茂海轮。|||
||||武汉海事|||
||||法院驳回|||
|中国民生银行武||||||
||||了公司对|||
|汉分行诉前财产||||||
||||民生银行|||
|保全，要求冻结本||||2013年08月||
|||否|诉公司借||2013-50|
|公司银行存款或||||14日||
||||款合同纠|||
|查封、扣押其等值||||||
||||纷一案管|||
|资产||||||
||||辖权提出|||
||||的异议|||
|因欠付燃油款，中||||||
|石化长江燃料供||||||
|应有限公司向武||||2013年08月||
||14,009|否|||2013-51|
|汉海事法院提起||||14日||
|诉前财产保全及||||||
|民事起诉||||||
||||武汉海事|||
|中国进出口银行、|||法院定于|||
|招商银行青岛路|||2013年9月|||
|支行、上海浦发银|||12日在该|||
|行武汉分行诉前|||院多功能|2013年08月||
||||||2013-52|
|财产保全，要求冻|||厅拍卖长|14日||
|结本公司银行存|||航渤海、长|||
|款或查封、扣押其|||航汇海轮、|||
|等值资产|||长航江海|||
||||轮。|||
|交通银行股份有||||||
|限公司武汉江汉||||||
|支行向武汉市中||||||
|级人民法院提出||||||
|||||2013年09月||
|诉前财产保全申|3,200|否|||2013-57|
|||||04日||
|请，要求冻结被申||||||
|请人长航凤凰股||||||
|份有限公司银行||||||
|存款3200万元，||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|或查封、扣押其等||||||||
|值财产。||||||||
|||||除增加的诉讼费||||
|||||用外，本次判决||||
|||||对公司本期或后||||
|中国进出口银行、||||||||
|||||期的利润影响不||||
|招商银行青岛路|||||因公司进入|||
|||||大。长航静海、||||
|支行、上海浦发银|||||破产程序，故债|||
|||||长航茂海将于9||||
|行武汉分行诉前|||||权人已依据该|2013年09月||
|||||月10日进行司法|||2013-58|
|财产保全，要求冻|||||判决申报债权，|04日||
|||||拍卖，拍卖对公||||
|结本公司银行存|||||将在重整程序|||
|||||司效益的影响暂||||
|款或查封、扣押其|||||里统一受偿。|||
|||||无法准确估计，||||
|等值资产||||||||
|||||拍卖预期将产生||||
|||||较大资产减值损||||
|||||失。||||
|因公司未按期还||||||||
|款，交通银行股份||||||||
|有限公司武汉江||||||||
|汉支行向湖北省||||||2013年09月||
||20,401|否|||||2013-63|
|高级人民法院提||||||14日||
|起诉讼，要求偿还||||||||
|借款本金、利息及||||||||
|罚息||||||||
|公司收到交通银||||||||
|行股份有限公司||||||||
|武汉江汉支行的||||||||
|||||||2013年09月||
|《民事诉状》以及|19,716|是|||||2013-64|
|||||||14日||
|武汉市中级人民||||||||
|法院的《传票》、||||||||
|《应诉通知书》||||||||
|因欠付重庆长江||||||||
||||||因公司进入|||
|轮船公司1538万||||除增加的诉讼费||||
||||||破产程序，故债|||
|元、南京长江油运||||用外，本次判决||||
||||||权人已依据该|2013年09月||
|公司741万元船舶||||对公司本期或后|||2013-65|
||||||判决申报债权，|25日||
|修理费费，两公司||||期的利润影响不||||
||||||将在重整程序|||
|起诉本公司并要||||大。||||
||||||里统一受偿。|||
|求清偿欠款||||||||
|中国进出口银行、|||武汉海事|||||
|招商银行青岛路|||法院将于|||||
|支行、上海浦发银|||2013年9月|||2013年09月||
||||||||2013-67|
|行武汉分行诉前|||26日上午|||25日||
|财产保全，要求冻|||十时在本|||||
|结本公司银行存|||院二楼多|||||

|||||
|-|-|-|-|
|款或查封、扣押其|功能厅举|||
|等值资产|行“长航静|||
||海”、“长航|||
||茂海”两轮|||
||第二次拍|||
||卖会、将于|||
||2013年10|||
||月10日上|||
||午十时在|||
||本院二楼|||
||多功能厅|||
||举行“长航|||
||渤海”、“长|||
||航汇海”、|||
||“长航江|||
||海”三轮第|||
||二次拍卖|||
||会。|||
||武汉海事|||
||法院定于|||
||2013年10|||
||月29日上|||
||午10时在|||
||该院二楼|||
||多功能厅|||
||对“长宁|||
|中国工商银行汉||||
||海”号、“长|||
|口支行诉前财产||||
||飞海”号、|||
|保全，要求冻结本||2013年10月||
||“长达海”||2013-68|
|公司银行存款或||12日||
||号、“长盈|||
|查封、扣押其等值||||
||海”号、“长|||
|资产||||
||丰海”号、|||
||“长跃海”|||
||号、“长安|||
||海”号、“长|||
||通海”等八|||
||艘船舶进|||
||行公开拍|||
||卖|||
|中国农业银行武|中国农业|||
|汉青山支行起诉|银行股份|||
|||2013年10月||
|本公司，要求本公|有限公司||2013-69|
|||12日||
|司偿还贷款本金1|武汉青山|||
|亿元并对长天海|支行申请|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有优先受偿权|||拍卖被申|||||
||||请人长江|||||
||||交通科技|||||
||||股份有限|||||
||||公司所有|||||
||||的“长天|||||
||||海”号船|||||
||||舶，武汉海|||||
||||事法院裁|||||
||||定准许拍|||||
||||卖。|||||
|因认为公司财务||||||||
|状况发生重大变||||||||
|化，中国民生银行||||||||
|||||||2013年10月||
|股份有限公司武|15,000|是|||||2013-71|
|||||||12日||
|汉分行向武汉市||||||||
|中级人民法院提||||||||
|起诉讼||||||||
|中国农业银行武|||||因公司进入|||
|||||除增加的诉讼费||||
|汉青山支行起诉|||||破产程序，故债|||
|||||用外，本次判决||||
|本公司，要求本公|||||权人已依据该|2013年10月||
|||||对公司本期或后|||2013-72|
|司偿还贷款本金1|||||判决申报债权，|12日||
|||||期的利润影响不||||
|亿元并对长天海|||||将在重整程序|||
|||||大。||||
|有优先受偿权|||||里统一受偿。|||
|中国进出口银行、|||公司收到|||||
|招商银行青岛路|||武汉海事|||||
|支行、上海浦发银|||法院关于|||||
|行武汉分行诉前|||“长航江|||2013年10月||
||||||||2013-73|
|财产保全，要求冻|||海”、“长航|||23日||
|结本公司银行存|||汇海”、“长|||||
|款或查封、扣押其|||航渤海”的|||||
|等值资产|||拍卖结果|||||
|中国工商银行汉|||||因公司进入|||
|||||除增加的诉讼费||||
|口支行诉前财产|||||破产程序，故债|||
|||||用和罚息外，本||||
|保全，要求冻结本|||||权人已依据该|2013年10月||
||9,000|是||次判决对公司本|||2013-74|
|公司银行存款或|||||判决申报债权，|23日||
|||||期或后期的利润||||
|查封、扣押其等值|||||将在重整程序|||
|||||影响不大。||||
|资产|||||里统一受偿。|||
|中国进出口银行、||||除增加的诉讼费|长航渤海、长航|||
|招商银行青岛路||||用和罚息外，本|汇海、长航江海|||
|||||||2013年11月||
|支行、上海浦发银||||次判决对公司本|轮船舶拍卖款||2013-78|
|||||||08日||
|行武汉分行诉前||||期或后期的利润|已还其贷款，剩|||
|财产保全，要求冻||||影响不大。|余部分债权人|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|结本公司银行存|||||已依据该判决|||
|款或查封、扣押其|||||申报债权，将在|||
|等值资产|||||重整程序里统|||
||||||一受偿。|||
|中国进出口银行、||||||||
|招商银行青岛路|||||因公司进入破|||
|||||除增加的诉讼费||||
|支行、上海浦发银|||||产程序，故债权|||
|||||用和罚息外，本||||
|行武汉分行诉前|||||人已依据该判|2013年11月||
|||||次判决对公司本|||2013-79|
|财产保全，要求冻|||||决申报债权，将|08日||
|||||期或后期的利润||||
|结本公司银行存|||||在重整程序里|||
|||||影响不大。||||
|款或查封、扣押其|||||统一受偿。|||
|等值资产||||||||
|中国进出口银行、|||||长航静海、长航|||
|招商银行青岛路|||长航静海、||茂海船舶拍卖|||
|支行、上海浦发银|||长航茂海||款已还其贷款，|||
|行武汉分行诉前|||拍卖导致||剩余部分债权|2013年11月||
||||||||2013-80|
|财产保全，要求冻|||公司资产||人已依据该判|13日||
|结本公司银行存|||处置损失||决申报债权，将|||
|款或查封、扣押其|||3.5亿元||在重整程序里|||
|等值资产|||||统一受偿。|||
||||武汉海事|||||
|因欠付重庆长江|||法院裁定|||||
||||||因公司进|||
|轮船公司1538万|||拍卖公司|||||
||||||入破产程序，故|||
|元、南京长江油运|||所有的瑞|||||
||||||债权人已依据|2013年11月||
|公司741万元船舶|||江3轮、瑞||||2013-81|
||||||该判决申报债|16日||
|修理费费，两公司|||江4轮、甲|||||
||||||权，将在重整程|||
|起诉本公司并要|||21236轮、|||||
||||||序里统一受偿。|||
|求清偿欠款|||甲21614轮|||||
||||四艘船舶|||||
|收到武汉海事法||||||||
|院的《传票》和工||||||2013年11月||
||57,829|否|||||2013-82|
|银金融租赁有限||||||21日||
|公司的《起诉状》||||||||
|因欠付燃油款，中|||||因公司进入破|||
|||||除增加的诉讼费||||
|石化长江燃料供|||||产程序，故债权|||
|||||用外，本次判决||||
|应有限公司向武|||||人已依据该判|2013年11月||
|||||对公司本期或后|||2013-84|
|汉海事法院提起|||||决申报债权，将|27日||
|||||期的利润影响不||||
|诉前财产保全及|||||在重整程序里|||
|||||大。||||
|民事起诉|||||统一受偿。|||
|中国农业银行武|||海事法院|||||
|||||||2013年11月||
|汉青山支行起诉|||裁定将长||||2013-90|
|||||||30日||
|本公司，要求本公|||天海轮拍|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|司偿还贷款本金1|卖||||
|亿元并对长天海|||||
|有优先受偿权|||||
|中国农业银行武|||||
||长天海司||||
|汉青山支行起诉|||||
||法拍卖导|长天海船舶拍|||
|本公司，要求本公|||2013年12月||
||致公司资|卖款已还其贷||2013-102|
|司偿还贷款本金1|||27日||
||产处置损|款|||
|亿元并对长天海|||||
||失1.1亿元||||
|有优先受偿权|||||

二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关||||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
||占用时间|发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
||||0|0|0|0||0||
|合计|||0|0|0|0|--|0|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资||||||||||
||||0%|||||||
|产的比例(%)||||||||||

四、破产重整相关事项
2013年7月10日，因债权人珠海亚门节能有限公司以本公司不能清偿到期偿务，且资产不足以清偿全部债务为由，向武汉市中级人民法院提出对本公司进行破产重整申请，相关内容详见2013年7月12日公告2013-39。
2013年7月10日，因债权人南通天益船舶燃物供应有限公司以本公司经营及财务状况持续恶化，资不抵债，不能支付到期偿务且呈连续状态为由，向武汉市中级人民法院提出对本公司进行破产还债申请，相关内容详见2013年7月12日公告2013-40。
公司于2013年11月28日发布《关于法院受理公司重整事宜的公告》（详见巨潮资讯网
公司2013-88号公告），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2013年11
月26日作出（2013）鄂武汉中民商破（预）字第1-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人南
通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请。公司于 2013年12月4日发布《关于法院指定管理人的公告》（详见巨潮资讯网公司2013-92号公告），武汉中院作出鄂武汉中民商破字第1-2号《决定书》，指定长航凤凰股份有限公司清算组担任长航凤凰股份有限公司管理人。
2013年12月30日，公司召开债权人会议，审议、表决财产处置方案以及重整计划草案，有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组表决通过了重整计划草案，普通债权组表决未通过重整计划草案（会议具体情况详见巨潮资讯网公司2014-02号公告）。同日，公司召开出资人组会议，出资人组会议表决通过了重整计划草案所涉及的出资人权益调整方案（会议具体情况详见巨潮资讯网公司2014-01号公告）。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为上市公司|||||
|||||||||与交易对方的关联关系（适用关联交易情形|||
|交易对方||||对公司经|对公司损||||||
||被收购或|交易价格|进展情况|||贡献的净|是否为关||披露日期||
|或最终控||||营的影响|益的影响|||||披露索引|
||置入资产|（万元）|（注2）|||利润占净|联交易||（注5）||
|制方||||（注3）|（注4）||||||
|||||||利润总额的比率(%)|||||
|||||||||受同一控股股东及|||
||宁波长航||||||||||
|中国长江|||||||||||
||船舶货运|||对当期影|169.66万||||||
|航运有限||390.56|已过户|||0.04%|是|最终控制|||
||代理有限|||响不大|元||||||
|责任公司||||||||方控制的其他企|||
||公司||||||||||

2、出售资产情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期初||资产出|||与交易对方的|||||
|||||起至出||售为上||||||||
|||||售日该||市公司||||所涉及|所涉及|||
||||||出售对|||||||||
||||交易价|资产为||贡献的|资产出|是否为|关联关|的资产|的债权|||
|交易对|被出售||||公司的|||||||披露日|披露索|
|||出售日|格（万|上市公||净利润|售定价|关联交|系（适|产权是|债务是|||
|方|资产||||影响|||||||期|引|
||||元）|司贡献||占净利|原则|易|用关联|否已全|否已全|||
||||||（注3）|||||||||
|||||的净利||润总额|||交易情形）|部过户|部转移|||
|||||润（万||的比例||||||||
|||||元）||(%)||||||||
|靖江市|长航江|2013.02|1,268|-216.72|无大的|-0.05%||否||是|是||不适用|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|敦丰拆|河等3||||影响||||||||
|船有限|艘船舶||||||||||||
|公司|||||||||||||
|钟丕|||||无大的||||||||
|洪、靖|||||影响||||||||
||长展等||||||||||||
|江市敦|||||||||||||
||8艘船|2013.05|1,531.2|-233.56||-0.05%|否||是|是||不适用|
|丰拆船|||||||||||||
||舶||||||||||||
|有限公|||||||||||||
|司|||||||||||||
|靖江市|||||无大的||||||||
|敦丰拆|长航上||2,252.1||影响||||||||
|||2013.06||56.7||0.01%|否||是|是||不适用|
|船有限|海||3||||||||||
|公司|||||||||||||
||长江||||无大的||||||||
|王刚|(宁)240|2013.07|23|-0.66|影响|0%|否||是|是||不适用|
||8||||||||||||
||分节||||无大的||||||||
||21129||||影响||||||||
|何书彬||2013.08|224|-4.88||0%|否|||是||不适用|
||等6艘||||||||||||
||船舶||||||||||||
|周君、|||||无大的||||||||
||长江||||||||||||
|刘军、|||||影响||||||||
||(宁)230|||-2,296.2|||||||2013-11||
|中长顺||2013.09|15,720|||0.5%|否||是|是||2013-80|
||2等6艘|||3|||||||-13||
|航运有|||||||||||||
||船舶||||||||||||
|限公司|||||||||||||
|上海吉|长航渤||||无大的||||||||
|||||-1,437.1|||||||2013-10||
|美船务|海等3|2013.10|26,880||影响|-0.31%|否||是|是||2013-73|
|||||6|||||||-23||
|公司等|艘船舶||||||||||||
|南通佳|||||无大的||||||||
|腾货运|长轮||||影响||||||||
|代理有|9063等||||||||||||
|||2013.11|184|-3.96||0%|否||是|是||不适用|
|限公|3艘船||||||||||||
|司、蔡|舶||||||||||||
|秀萍|||||||||||||
|中国长|||||无大的||||||||
|江航运|长盈海||||影响||||||||
|||||-1,521.7||||控股股|||2014-1-||
|（集|等8艘|2013.12|9,000|||-0.33%|是||是|是||2014-06|
|||||3||||东|||17||
|团）总|船舶||||||||||||
|公司|||||||||||||
|中国长|||||无大的|||受同一|||||
||||||||||||2013-12|2013-10|
|江航运|长天海|2013.12|8,000|252.04|影响|0.05%|是|控股股|是|是|||
||||||||||||-26|2|
|有限责||||||||东及最|||||

|||
|-|-|
|任公司|终控制|
||方控制|
||的其他|
||企业|

3、企业合并情况
根据本公司2012年4月25日第六届董事会第四次会议通过的《关于拟收购宁波长航船舶货运代理有限公司100%股权的议案》，为减少关联交易、提高公司的盈利能力，公司决定收购宁波长航船舶货运代理有限公司100%股权。2013年1月15日，公司完成了对宁波长航船舶货运代理有限公司的收购工作，纳入本公司合并范围。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
公司无股权激励事项。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类交||可获得的|||
|关联交易||关联交易|关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
||关联关系|||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
|方||类型|内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例(%)||市价|||
||受同一控|||||||||||
|中石化长|股股东及|||||||||2013年|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|江燃料有|最终控制||采购燃油||16,107.96|16,107.96|43.02%||16,107.96|04月24|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|限公司|方控制的|||||||||日|2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
||股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|上海长江||日常关联||参照市场||||按合同或||||
||最终控制||购买物料||4.22|4.22|0.01%||4.22|日|报|
|轮船公司||交易||价格定价||||协议约定||||
||方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|上海长航|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|国际海运|最终控制||接受劳务||3,348.98|3,348.98|2.26%||3,348.98|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|有限公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受同一控|||||||||2013 年||
|上海长新|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|船务有限|最终控制||接受劳务||1,678.75|1,678.75|1.13%||1,678.75|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
||股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|武汉长江||日常关联||参照市场||||按合同或||||
||最终控制||接受劳务||249.54|249.54|0.17%||249.54|日|报|
|轮船公司||交易||价格定价||||协议约定||||
||方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|上海长航||||||||||||
||股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|吴淞船舶||日常关联||参照市场||||按合同或||||
||最终控制||接受劳务||176.75|176.75|0.12%||176.75|日|报|
|工程有限||交易||价格定价||||协议约定||||
||方控制的||||||||||2013-14|
|公司||||||||||||
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|中国外运|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|湖北有限|最终控制||接受劳务||170.00|170|0.11%||170|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|中外运国||||||||||||
||股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|际经济技||日常关联||参照市场||||按合同或||||
||最终控制||接受劳务||153.76|153.76|0.1%||153.76|日|报|
|术合作公||交易||价格定价||||协议约定||||
||方控制的||||||||||2013-14|
|司||||||||||||
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
||股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|南京长江||日常关联||参照市场||||按合同或||||
||最终控制||接受劳务||103.37|103.37|0.07%||103.37|日|报|
|油运公司||交易||价格定价||||协议约定||||
||方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
|中国长江||||||||||2013 年||
||受同一控|||||||||||
|航运集团||||||||||04 月 24||
||股股东及||||||||||上海证券|
|对外经济||日常关联||参照市场||||按合同或||日||
||最终控制||接受劳务||45.00|45|0.03%||45||报|
|技术合作||交易||价格定价||||协议约定||||
||方控制的||||||||||2013-14|
|总公司武||||||||||||
||其他企业|||||||||||
|汉分公司||||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|上海江海|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|建设开发|最终控制||接受劳务||25.31|25.31|0.02%||25.31|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
|重庆长江|受同一控|日常关联|接受劳务|参照市场|16.72|16.72|0.01%|按合同或|16.72|2013 年|上海证券|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|轮船公司|股股东及|交易||价格定价||||协议约定||04 月 24|报|
||最终控制|||||||||日|2013-14|
||方控制的|||||||||||
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|芜湖长航|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|物业管理|最终控制||接受劳务||12|12|0.01%||12|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|长航武汉|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|引航技术|最终控制||接受劳务||10.66|10.66|0.01%||10.66|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|服务中心|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
||股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|上海长江||日常关联||参照市场||||按合同或||||
||最终控制||接受劳务||4.08|4.08|0.01%||4.08|日|报|
|轮船公司||交易||价格定价||||协议约定||||
||方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|芜湖长航|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|船舶工业|最终控制||接受劳务||3.81|3.81|0.01%||3.81|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|总公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|重庆长航|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|东风船舶|最终控制||接受劳务||2.14|2.14|0.01%||2.14|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|工业公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|中国长江|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|航运集团|最终控制||接受劳务||1.75|1.75|0.01%||1.75|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|青山船厂|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
|芜湖长能||||||||||2013 年|上海证券|
||合营及联|日常关联||参照市场||||按合同或||||
|物流有限|||提供劳务||1,779.18|1,779.18|1.42%||1,779.18|04 月 24|报|
||营企业|交易||价格定价||||协议约定||||
|责任公司||||||||||日|2013-14|
|重庆新港||||||||||2013 年||
||||||||||||上海证券|
|长龙物流|合营及联|日常关联||参照市场||||按合同或||04 月 24||
||||提供劳务||706.12|706.12|0.57%||706.12||报|
|有限责任|营企业|交易||价格定价||||协议约定||日||
||||||||||||2013-14|
|公司||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|常熟海隆||||||||||2013 年|上海证券|
||合营及联|日常关联||参照市场||||按合同或||||
|航运有限|||提供劳务||20|20|0.02%||20|04 月 24|报|
||营企业|交易||价格定价||||协议约定||||
|公司||||||||||日|2013-14|
||受同一控|||||||||2013 年||
|中国长江|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|航运有限|最终控制||提供劳务||1,660.95|1,660.95|1.33%||1,660.95|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|责任公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|上海长航|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|国际海运|最终控制||提供劳务||1,117.03|1,117.03|0.89%||1,117.03|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|有限公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|长航武汉|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|汽车物流|最终控制||提供劳务||112.07|112.07|0.09%||112.07|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|有限公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
||股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|南京长江||日常关联||参照市场||||按合同或||||
||最终控制||提供劳务||109.11|109.11|0.09%||109.11|日|报|
|油运公司||交易||价格定价||||协议约定||||
||方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|武汉长亚|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|航运有限|最终控制||提供劳务||51.68|51.68|0.04%||51.68|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
||股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|上海长江||日常关联||参照市场||||按合同或||||
||最终控制||提供劳务||41.96|41.96|0.03%||41.96|日|报|
|轮船公司||交易||价格定价||||协议约定||||
||方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|香港长航|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|国际海运|最终控制||提供劳务||28.43|28.43|0.02%||28.43|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|有限公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|中国长江|||||||||||上海证券|
||股股东及|日常关联||参照市场||||按合同或||04 月 24||
|航运集团|||提供劳务||12.61|12.61|0.01%||12.61||报|
||最终控制|交易||价格定价||||协议约定||日||
|宜昌船厂|||||||||||2013-14|
||方控制的|||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|中国长江|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|航运集团|最终控制||提供劳务||8.74|8.74|0.01%||8.74|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|青山船厂|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
||股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|重庆长江||日常关联||参照市场||||按合同或||||
||最终控制||提供劳务||7.93|7.93|0.01%||7.93|日|报|
|轮船公司||交易||价格定价||||协议约定||||
||方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|中国长江|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|航运集团|最终控制||提供劳务||6.08|6.08|0.01%||6.08|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|金陵船厂|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|芜湖长鑫|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|航运有限|最终控制||提供劳务||5.81|5.81|0.01%||5.81|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|责任公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|长江轮船|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|海外旅游|最终控制||提供劳务||1.81|1.81|0.01%||1.81|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|总公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|中国外运|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|湖北有限|最终控制||提供劳务||0.89|0.89|0.01%||0.89|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|中国外运|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|江苏公司|最终控制||提供劳务||0.37|0.37|0.01%||0.37|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|苏州公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
||股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|武汉长江||日常关联||参照市场||||按合同或||||
||最终控制||房屋租赁||47.81|47.81|0.1%||47.81|日|报|
|轮船公司||交易||价格定价||||协议约定||||
||方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受同一控|||||||||2013 年||
||股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|武汉长江||日常关联||参照市场||||按合同或||||
||最终控制||房屋租赁||55|55|0.12%||55|日|报|
|轮船公司||交易||价格定价||||协议约定||||
||方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
||股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|武汉长江||日常关联||参照市场||||按合同或||||
||最终控制||船舶租赁||784.51|784.51|1.66%||784.51|日|报|
|轮船公司||交易||价格定价||||协议约定||||
||方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
||股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|重庆长江||日常关联||参照市场||||按合同或||||
||最终控制||船舶租赁||386.49|386.49|0.82%||386.49|日|报|
|轮船公司||交易||价格定价||||协议约定||||
||方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
||股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|上海长江||日常关联||参照市场||||按合同或||||
||最终控制||房屋租赁||2.96|2.96|0.01%||2.96|日|报|
|轮船公司||交易||价格定价||||协议约定||||
||方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|上海江海|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|建设开发|最终控制||房屋租赁||54.23|54.23|0.11%||54.23|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|芜湖长航|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|物业管理|最终控制||房屋租赁||23.62|23.62|0.05%||23.62|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|中国长江|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|航运有限|最终控制||船舶租赁||498.75|498.75|1.06%||498.75|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|责任公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
||受同一控|||||||||2013 年||
|中国长江|股股东及|||||||||04 月 24|上海证券|
|||日常关联||参照市场||||按合同或||||
|航运有限|最终控制||办公设备||20.95|20.95|0.04%||20.95|日|报|
|||交易||价格定价||||协议约定||||
|责任公司|方控制的||||||||||2013-14|
||其他企业|||||||||||
|合计||||--|--|29,659.89|--|--|--|--|--|

|||
|-|-|
|大额销货退回的详细情况|无|
|关联交易的必要性、持续性、选择与关||
|联方（而非市场其他交易方）进行交易|有利于公司,不损害任何一方利益|
|的原因||
|关联交易对上市公司独立性的影响|对上市公司独立性无影响。|
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解||
||无依赖。|
|决措施（如有）||
||公司于2013年5月23 日召开的公司2012年度股东大会审议批准了《2013年日|
||常关联交易预计》的议案，批准金额分别为：向关联方采购燃油和物料60,000万|
||元、接受劳务5,315万元，向关联方提供劳务3,653万元,固定资产更新改造300|
|按类别对本期将发生的日常关联交易进||
||万元，资产租入1625万元，资产租出566万元；又于2014年4月29日召开公司|
|行总金额预计的，在报告期内的实际履||
||第六届董事会第二十二次董事会，通过了《关于调整2013年日常关联交易预计的|
|行情况（如有）||
||议案》，对类别中超出的日常关联交易进行了审议。本报告期实际履行情况：向关|
||联方采购燃油和物料16,112.18万元、接受船舶修理等劳务6,002.62万元，向关联|
||方提供劳务5,670.77万元，资产租入1354.62万元，资产租出519.70万元。|
|交易价格与市场参考价格差异较大的原||
||不适用。|
|因（如适用）||

2、资产收购、出售发生的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||关联|||||关联||||
|||关联|关联||转让资产|转让资产|市场公|转让价|||||
||关联关|||交易|||||交易|交易损益|||
|关联方||交易|交易||的账面价|的评估价|允价值|格（万|||披露日期|披露索引|
||系|||定价|||||结算|（万元）|||
|||类型|内容||值（万元）|值（万元）|（万元）|元）|||||
|||||原则|||||方式||||
||受同一||||||||||||
||控股股||||||||||||
|中国长||||按评|||||||||
||东及最||||||||市场||||
|江航运||出售|资产|估价|||||||||
||终控制|||||9,000|9,000|9,000|竞拍||2014-1-17|2014-06|
|（集团）||船舶|出售|格确|||||||||
||方控制||||||||价||||
|总公司||||定|||||||||
||的其他||||||||||||
||企业||||||||||||
||受同一||||||||||||
||控股股||||||||||||
|中国长||||按评|||||||||
||东及最||||||||市场||||
|江航运||出售|资产|估价|||||||||
||终控制|||||8,000|8,000|8,000|竞拍||2013-12-26|2013-102|
|有限责||船舶|出售|格确|||||||||
||方控制||||||||价||||
|任公司||||定|||||||||
||的其他||||||||||||
||企业||||||||||||
|转让价格与账面价值或评估价|||||||||||||
|||||不适用|||||||||
|值差异较大的原因（如有）|||||||||||||
|对公司经营成果与财务状况的||||影响较小。|||||||||

||
|-|
|影响情况|

3、共同对外投资的重大关联交易
无
4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非||||
|||债权债务类|||期初余额（万|本期发生额|期末余额（万|
|关联方|关联关系||形成原因|经营性资金||||
|||型|||元）|（万元）|元）|
|||||占用||||
||受同一控股|||||||
||股东及最终|应付关联方||||||
|南京长江油运公司|||历史遗留|是|67.6|0|67.6|
||控制方控制|债务||||||
||的企业|||||||
|关联债权债务对公司经营成果及财||||||||
|||影响小||||||
|务状况的影响||||||||

5、其他重大关联交易
无
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（2）承包情况
承包情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|长江交通科技股份|2009年03||2009年04月||连带责任保|2009/4/15-2|||
|||20,000||5,495|||是|否|
|有限公司|月27日||15日||证|018/4/15|||
|长江交通科技股份|2010年08||2010年10月||连带责任保|2010/11/9-2|||
|||10,000||3,000|||否|否|
|有限公司|月20日||09日||证|013/11/8|||
|长江交通科技股份|2010年08||2010年11月||连带责任保|2010/11/30-|||
|||10,000||5,000|||否|否|
|有限公司|月20日||30日||证|2013/11/29|||
|长江交通科技股份|2009年03||2010年11月||连带责任保|2010/11/29-|||
|||20,000||4,516|||否|否|
|有限公司|月27日||29日||证|2018/4/15|||
|长江交通科技股份|2009年03||2011年01月||连带责任保|2009/4/15-2|||
|||20,000||4,188|||否|否|
|有限公司|月27日||15日||证|018/4/15|||
|长江交通科技股份|2011年04||2011年04月||连带责任保|2012/8/28-2|||
|||9,819||2,033|||否|否|
|有限公司|月20日||19日||证|021-8-28|||
|长江交通科技股份|2010年08|10,000|2012年03月|2,000|连带责任保|2012/03/30-|是|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|月20日||30日||证|2013/03/29|||
|长江交通科技股份|2012年08||2012年07月||连带责任保|2012/8/17-2|||
|||9,000||3,000|||否|否|
|有限公司|月17日||19日||证|013/3/19|||
|长江交通科技股份|2012年08||2012年07月||连带责任保|2012/8/17-2|||
|||9,000||1,996|||否|否|
|有限公司|月17日||13日||证|013-3-13|||
|长江交通科技股份|2012年08||0012年07月||连带责任保|2012/8/17-2|||
|||9,000||3,000|||否|否|
|有限公司|月17日||23日||证|013/3/23|||
|长江交通科技股份|2012年08||2012年08月||连带责任保|2012/8/22-2|||
|||9,000||1,000|||否|否|
|有限公司|月17日||22日||证|013-3-22|||
|长江交通科技股份|2012年08||2012年08月||连带责任保|2012/8/17-2|||
|||8,000||4,000|||是|否|
|有限公司|月17日||03日||证|013/8/3|||
|长江交通科技股份|2012年08||2012年08月||连带责任保|2012/8/17-2|||
|||8,000||4,000|||是|否|
|有限公司|月17日||03日||证|013/8/3|||
|长江交通科技股份|2010年08||2013年03月||连带责任保|2013/03/29-|||
|||10,000||2,000|||否|否|
|有限公司|月20日||29日||证|2014/03/31|||
|长江交通科技股份|2013年04||2013年05月||连带责任保|2013/5/24-2|||
|||13,355||13,355|||否|否|
|有限公司|月26日||24日||证|014/5/2|||
|长江交通科技股份|2013年04||2013年05月||连带责任保|2013/5/24-2|||
|||33,386||21,213|||否|否|
|有限公司|月26日||24日||证|020/1/04|||
|长江交通科技股份|2013年09||2013年07月||连带责任保|2013/9/24-2|||
|||14,680||14,600|||否|否|
|有限公司|月24日||23日||证|014/7/23|||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||61,421||||51,168|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||110,240||||78,901|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||61,421||||51,168|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||110,240||||78,901|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||||-15.27%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||0|||||
|务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||78,901|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||78,901|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||由于长江交通科技股份有限公司存在逾期担保贷款且不能支|||||

|||
|-|-|
||付到期债务，存在需公司承担连带清偿责任的可能性，对该部|
||分担保责任公司已在2013年计提了预计负债。|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|无违反规定程序对外提供担保的情况|

注：由于公司2013年净资产为负，担保金额超过净资产50%部分的金额取值时未考虑公司负资产的部分。
3、其他重大合同
（1）长期租船合同
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|船名|载重吨|签约对方|租期|投产日期|
|1|长航吉海（JLZ070426）|92500|GOLF SHIPPING S.A.|交船后10年|2009年10月27日|
|2|长航祥海（JLZ070427）|92500|POLO SHIPPING S.A.|交船后10年|2010年1月20日|
|3|长航安海（JLZ070428）|92500|PASSAT SHIPPING S.A.|交船后10年|2010年4月23日|
|4|长航康海（JLZ070429）|92500|PHAETON SHIPPING S.A.|交船后10年|2011年4月18日|
|5|长航和海（SL712）|45000|交银金融租赁有限责任公司|交船后10年|2010年11月16日|
|6|长航煦海（SL713）|45000|交银金融租赁有限责任公司|交船后10年|2011年11月|

由于本公司未能按期支付4艘9.25万吨船舶的期租租金，根据期租协议，四家船务公司终止了公司正在履行的期租协议，同时启动了中国长江航运（集团）总公司备用期租协议。本公司2013年5月31日对此事项进行了专项披露，详见2013-33号公告。
2013年12月23日本公司公告，在备用承租人支付了全部解约金及相关费用总计为4,136万美元后，Passat ShippingS.A.等四家船务公司向公司发函确认，本公司在期租协议项下的义务已经全部解除，详见2013-99号公告。
公司收到交银金融租赁有限责任公司解除合同的通知,交银租赁要求解除《租赁合同》、并收回《租赁合同》项下船舶,并索要所有到期和未到期租金以及剩余未付租赁服务费之和共计6.02亿元，详见2014年1月25日2014-12号公告。
公司与E.R. Schiffahrt GmbH& Cie. KG, Hamburg公司签订了租船合同，租入E.R BEILUN
号船舶，期限为10年，船舶交付使用之后按照合同约定支付租金。E.RBEILUN已于2010年8月交付使用。
目前E.R. Schiffahrt GmbH& Cie. KG, Hamburg公司已终止租约、撤回船舶，预期其将以公司毁约为由提起诉讼并索赔损失，届时如果败诉公司将可能面临较大额度的损失，详见2014年1月25日2014-13号公告。
（2）融资租赁合同
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|船名|载重吨|签约对方|租期|投产日期|
|1|荣江15001|5000|工银金融租赁有限公司|交船后10年|2009-4-15|
|2|荣江15002|5000|||2009-4-29|
|3|荣江15003|5000|||2009-4-15|
|4|荣江15004|5000|||2009-4-15|
|5|荣江15005|5000|||2009-10-10|
|6|荣江15006|5000|||2011-6-3|
|7|荣江15007|5000|||2010-2-9|
|8|荣江15051|5000|||2008-6-30|
|9|荣江15052|5000|||2008-6-30|
|10|荣江15053|5000|||2008-12-24|
|11|荣江15054|5000|||2008-12-24|
|12|荣江15055|5000|||2008-12-24|
|13|荣江15056|5000|||2008-12-24|
|14|荣江15057|5000|||2009-1-23|
|15|荣江15058|5000|||2009-1-23|
|16|荣江15059|5000|||2008-12-24|
|17|荣江15060|5000|||2008-12-24|
|18|荣江15061|5000|||2008-6-30|
|19|荣江15062|5000|||2009-5-6|
|20|荣江15063|5000|||2009-4-23|
|21|荣江15064|5000|||2009-4-30|
|22|荣江15065|5000|||2010-1-13|
|23|荣江15066|5000|||2009-5-8|
|24|荣江15067|5000|||2009-8-6|
|25|荣江15068|5000|||2009-5-8|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|26|荣江15069|5000|||2009-5-21|
|27|荣江15070|5000|||2009-9-12|
|28|荣江15071|5000|||2009-8-28|
|29|荣江15081|5000|||2010-6-30|
|30|荣江15082|5000|||2010-6-30|
|31|荣江14021|4000|||2009-11-25|
|32|荣江14022|4000|||2009-11-5|
|33|荣江14023|4000|||2009-9-29|
|34|荣江14024|4000|||2009-11-20|
|35|荣江14025|4000|||2009-9-1|
|36|荣江14026|4000|||2010-2-5|
|37|荣江14027|4000|||2010-6-30|
|38|荣江14028|4000|||2010-9-12|
|39|长进海|23000|||2009-10-12|
|40|卓海|26900|民生金融租赁股份有限公司|起租日起6年|2011-4-15|
|41|长迅2号|2660|||2011-4-15|
|42|长迅5号|2619|||2011-4-15|
|43|荣江2001|2678|||2011-4-15|
|44|荣江2002|2710|||2011-4-15|
|45|荣江2003|2710|||2011-4-15|
|46|荣江3006|3209|||2011-4-15|
|47|荣江14001|4280|||2011-4-15|
|48|荣江14029|4000|||2011-4-15|
|49|荣江14030|4000|||2011-4-15|
|50|荣江14031|4000|||2011-4-15|
|51|荣江14032|4000|||2011-4-15|
|52|长禄海|28000|招银金融租赁有限公司|交船后9年|2012-8-28|
|53|长华海|9630|交银金融租赁有限责任公司|起租日起8年|2012-1-5|
|54|长泰海|9630|||2012-1-5|
|55|长旺海|9480|||2012-1-5|
|56|长盛海|9480|||2012-1-5|

|||||
|-|-|-|-|
|57|长祥海|9678|2012-1-5|
|58|长福海|26120|2012-1-5|
|59|长先海|23500|2012-1-5|

因欠付招银金融租赁有限公司（以下简称招银租赁）租金，近期招银租赁要求按合同约定收回公司控股子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称长江交科）融资租赁船舶“长禄海”轮。经协商，双方于近日签订了《解除融资租赁合同协议书》，详见 2013年 12月 26日2013-106号公告。
公司控股子公司长江交通科技股份有限公司收到交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银租赁”)的律师函,交银租赁要求解除与长江交科签署的《融资租赁合同》并支付所有到期租金、未到期租金、名义货价的总金额共计4.28亿元，融资租赁的七艘船舶正在办理交接手续，详见2014年1月25日2014-11号公告。
武汉海事法院于2013年12月10日对工银金融租赁有限公司（以下简称“工银租赁”）诉公司船舶融资租赁合同纠纷案进行了公开开庭审理，现判决公司向工银租赁返还融资租赁的39艘船舶，目前该批船舶正在办理船舶交接相关手续，详见2014年1月25日2014-14号公告。
由于公司和控股子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称“长江交科”）欠付租金，民生金融租赁股份有限公司(以下简称“民生租赁”)通知提前解除与公司和长江交科各自签署的《融资租赁合同》，详见2014年1月28日2014-15号公告。
4、其他重大交易
（1）2012年9月27日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于与湖北宜化集团合资组建航运公司的议案》，详见2012年9月28日公司公告2012-59、2012-65，因本公司拟投入的船舶不能正常过户，公司设立未成功。
（2）为了解决双方船舶建造合同项下的债务支付问题，公司控股子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称长江交科）与浙江长宏造船有限公司（以下简称浙江长宏）签署了协议。长江交科将其对“长寿海”号轮享有的权益以5470万元的价格抵偿给浙江长宏，“长寿海”号轮所有权归浙江长宏所有，详见2013年9月6日公告2013-62。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|||1、长航集团及||||
|||下属子公司不||||
|||会在长航凤凰||||
|||经营的区域内||||
|||从事对长航凤||||
|||凰构成竞争的||||
|||业务或活动2、||||
|||长航凤凰在现||||
|||有业务的基础||||
|||上进一步拓展||||
|||其经营范围，而||||
|||长航集团及其||||
|||子公司已对此||||
|||生产、经营的，||||
|||长航集团同意||||
|||长航凤凰对相||||
|||||只要中国长江||
|||关业务在同等||||
|||||航运（集团）总||
|||商业条件下有|||采取了必要的|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承|中国长江航运||2006年07月04|公司为长航凤||
|||优先收购权，如|||措施，正严格履|
|诺|（集团）总公司||日|凰的控股股东，||
|||长航集团及子|||行。|
|||||该承诺就长期||
|||公司尚未对此||||
|||||有效。||
|||生产、经营的，||||
|||长航集团及子||||
|||公司将不从事||||
|||与长航凤凰相||||
|||竞争的该等新||||
|||业务。3、规范||||
|||关联交易的承||||
|||诺：为了避免或||||
|||减少将来可能||||
|||产生的关联交||||
|||易，长航集团作||||
|||为长航凤凰的||||
|||控股股东，将尽||||
|||量减少并规范||||
|||与长航凤凰之||||
|||间的关联交易。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||如果有不可避||||
|||免的关联交易||||
|||发生，长航集团||||
|||均履行合法程||||
|||序，及时进行信||||
|||息披露，保证不||||
|||通过关联交易||||
|||损害长航凤凰||||
|||及其他股东的||||
|||合法权益。||||
|||1、人员相对独||||
|||立2、资产独立||||
||中国长江航运|完整3.财务独|2005年10月20|||
|资产重组时所作承诺||||长期有效|正严格履行|
||(集团)总公司|立4.机构独立5.|日|||
|||业务独立6、人||||
|||员安置承诺||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||（1）上述承诺||||
|||方将采取积极||||
|||措施在条件成||||
|||熟时尽快消除||||
|||由本交易带来||||
|||的与长航凤凰||||
|||之间的潜在同||||
|||业竞争；（2）如||||
|||果航运市场有||||
|||所回升，长航凤||||
||中国外运长航|||||
|||凰经营状况明||||
||集团有限公司、|||||
|||显改善，有能力||||
||中国长江航运|||||
|||租赁经营上述|2012年08月28|||
|其他对公司中小股东所作承诺|（集团）总公|||长期有效|正严格履行|
|||类型船舶资产|日|||
||司、上海长航国|||||
|||的，承诺方同意||||
||际海运有限公|||||
|||长航凤凰对上||||
||司|||||
|||述船舶资产在||||
|||同等商业条件||||
|||下有优先租赁||||
|||经营权（3）如||||
|||果长航凤凰未||||
|||来资金状况有||||
|||所改善，经营能||||
|||力大幅提升，对||||
|||船舶运力有较||||
|||大需求，承诺方||||

||||
|-|-|-|
|||同意长航凤凰|
|||对上述船舶资|
|||产在同等商业|
|||条件下有优先|
|||收购权|
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||正在严格履行中||
|（如有）|||

十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所有限公司|
|境内会计师事务所报酬（万元）|95|
|境内会计师事务所审计服务的连续||
||3|
|年限||
|境内会计师事务所注册会计师姓名|周海涛 提汝明|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
本公司聘请了信永中和会计师事务所为公司的内部控制进行审计，内控审计费为47.5万元。
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明（一）监事会的说明
公司聘请的信永中和会计师事务所对公司 2013年度财务报告出具了无保留加强调事项段意见的审计报告。公司监事会认为,该报告是客观的反映了公司的现状,对该审计意见及报告无异议。公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实,符合公司的实际情况,同意董事会对信永中和会计师事务所出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会将
持续关注董事会和管理层推进相关工作,切实维护广大投资者利益。
（二）独立董事的说明
我们注意到航运市场低迷、债务沉重对公司的影响，信永中和会计师事务所审计报告强调事项段提请关注的事项，客观反映了公司目前的经营状况。目前，公司正处于重整计划的执行期，预计执行完毕后，公司的财务状况和经营会有根本性的好转，我们将持续关注董事会和管理层推进重整计划执行、增效减负等相关工作,切实维护广大投资者利益。
十二、处罚及整改情况
无
整改情况说明
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况
□适用√不适用
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
因公司2011年-2013年三个会计年度经审计的净利润连续为负值且 2012年、2013年连续两年年末净资产为负，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条第（一）项、第（二）项的规定，本公司股票可能被深圳证券交易所暂停上市，另公司还存在按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定因公司不能执行或者不执行重整计划而被宣告破产清算的风险，到时公司股票将被终止上市。
2014年，公司董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，有针对性开展一系列的工作，努力实现股东权益最大化，为维护资本市场的稳定和公司的可持续发展而勤勉尽职，公司拟采取的措施如下：
1、积极稳妥推进重整计划的执行，力争按计划完成该项工作，消除执行重整计划中的不确定性，促进公司基本面的根本好转，为持续经营创造良好的环境。
2、恢复公司的融资和造血功能，为公司的生产经营和投融资发展储备资金和发展动力。
3、加快公司业务结构调整。以效益为中心，持续完善人、财、物等资源配置，从机制上、源头上促进公司业务和人员的优胜劣汰。
4、加强公司风险管控力度。持续推进公司内控制度规范建设，进一步修订、完善内部控制制度。按《内部控制基本规范》的要求，落实董事会、监事会、经营层在内部控制中的责任，完善风险管控制度。特别是做好重大投融资决策、经营合同、关联交易、资金风险等重要事项的风险管理和应对工作。
5、抓好现有业务的跟踪和管理，提高各经营单元的盈利能力。2014年公司生产经营要以稳定持续为前提，以全面财务预算为指导。生产上要狠抓行业对标，挖掘内部潜力；经营上要坚持向市场要效益，要创新经营理念，提高公司的市场化水平。
6、加大清理历史遗留包袱的力度，严格控制与生产经营无关的费用支出。
十四、其他重大事项的说明
无
十五、公司子公司重要事项
因不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，债权人向武汉中院提出公司控股子公司长江交通科技股份有限公司破产清算的申请，2014年3月31日，武汉中院裁定受理了该公司的破产清算申请，详见2014年4月11日上海证券报公告（公告编号2014-52）。
十六、公司发行公司债券的情况
无。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|5,577,658|0.83%||||||5,577,658|0.83%|
|1、国家持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|2、国有法人持股|5,577,658|0.83%|0|0|0|0|0|5,577,658|0.83%|
|3、其他内资持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|其中：境内法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|境内自然人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|4、外资持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|其中：境外法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|境外自然人持股|0|0%|0|0|0|0|0||0%|
|二、无限售条件股份|669,144,645|99.17%|0|0|0|0|0|669,144,645|99.17%|
|1、人民币普通股|669,144,645|99.17%|0|0|0|0|0|669,144,645|99.17%|
|2、境内上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|3、境外上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|4、其他|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|三、股份总数|674,722,303|100%|0|0|0|0|0|674,722,303|100%|

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东
的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
报告期末公司近三年未有证券发行行为。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
报告期内，公司股份总数及股东结构未发生变动。
3、现存的内部职工股情况
||||
|-|-|-|
|内部职工股的发行日期|内部职工股的发行价格（元）|内部职工股的发行数量（股）|
||0|0|
|现存的内部职工股情况的说明|无||

三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||77,086||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||77,066||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||
||||||持有有限|持有无限售|质押或冻结情况|||
|||持股比|报告期末持|报告期内增||||||
|股东名称|股东性质||||售条件的|条件的股份||||
|||例（%）|股数量|减变动情况|||股份状态||数量|
||||||股份数量|数量||||
|中国长江航运（集团）总公司|国有法人|26.72%|180,281,001|0|0|180,281,001||||
|陈庆桃|境内自然人|1.51%|10,193,201|10,193,201||10,193,201||||
|盛玉红|境内自然人|1.33%|8,970,023|8,970,023||8,970,023||||
|周丽|境内自然人|1.03%|6,960,000|980,000||6,960,000||||
|中国人民财产保|国有法人|0.83%|5,577,658|0|5,577,658|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|险股份有限公司武汉市青山支公司||||||||
|张倩|境内自然人|0.71%|4,801,969|2,694,965|4,801,969|||
|鲁胜林|境内自然人|0.67%|4,507,912|4,507,912|4,507,912|||
|李润祥|境内自然人|0.61%|4,135,614|4,135,614|4,135,614|||
|黄钢|境内自然人|0.6%|4,050,000|0|4,050,000|||
|杨会芳|境内自然人|0.55%|3,685,413|3,685,413|3,685,413|||
|战略投资者或一般法人因配售新||||||||
|股成为前10名股东的情况（如有）||无||||||
|（参见注3）||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||||
|||无||||||
|说明||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|中国长江航运（集团）总公司||180,281,001||||人民币普通股|180,281,001|
|陈庆桃||10,193,201||||人民币普通股|10,193,201|
|盛玉红||8,970,023||||人民币普通股|8,970,023|
|周丽||6,960,000||||人民币普通股|6,960,000|
|张倩||4,801,969||||人民币普通股|4,801,969|
|鲁胜林||4,507,912||||人民币普通股|4,507,912|
|李润祥||4,135,614||||人民币普通股|4,135,614|
|黄钢||4,050,000||||人民币普通股|4,050,000|
|杨会芳||3,685,413||||人民币普通股|3,685,413|
|秦敏||3,580,000||||人民币普通股|3,580,000|
|前10名无限售流通股股东之间，||||||||
|以及前10名无限售流通股股东和||本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系， 未知第二名股东至第十||||||
|前10名股东之间关联关系或一致||名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||||||
|行动的说明||||||||
|前十大股东参与融资融券业务股||||||||
|||无||||||
|东情况说明（如有）（参见注4）||||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表|||||
|||成立日|组织机构代|||
|控股股东名称|人/单位|||注册资本|主要经营业务|
|||期|码|||
||负责人|||||
||||||长江干线和干支|
||||||直达、江海直达、|
||||||沿海、近洋、远|
||||||洋货物的干散|
|中国长江航运（集||1950 年||||
||姚京汉||177733437|560,317.86万元|货、石油、液化|
|团）总公司||1月||||
||||||气、集装箱运输，|
||||||同时经营长江干|
||||||线客运、国内外|
||||||旅游等业务。|
||突出核心、做优做强、着力岸上、协同发展。做优做强航运主业，突出|||||
||干散货和油运核心业务，壮大集装箱、滚装、件杂货等支柱性业务，有|||||
|经营成果、财务状||||||
||效发展燃供贸易、码头物流、修造船和船员劳务等航运配套业务，充分|||||
|况、现金流和未来发||||||
||利用既有资源积极发展水上旅游、物流地产和汽车服务等资源培育业|||||
|展战略等||||||
||务，通过拓展发展轻资产、岸上业务，平抑主业波动，促进企业稳健发|||||
||展。|||||
|控股股东报告期内||||||
|控股和参股的其他|报告期内，控股股东持有本公司 26.72%的股权和中国长江航运集团南|||||
|境内外上市公司的|京油运股份有限公司 54.92%的股权。|||||
|股权情况||||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代|||||
||表人/单||组织机构代|||
|实际控制人名称||成立日期||注册资本|主要经营业务|
||位负责||码|||
||人|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||国际船舶普通货物运|
||||||输；国际船舶集装箱运|
||||||输；国际船舶代理；无|
||||||船承运业务；综合物流|
|中国外运长航集团有限公司|赵沪湘|2009年3月|100001705|639,057万元|的组织、投资与管理；|
||||||船舶制造与修理；海洋|
||||||工程、基础设施的投资|
||||||管理、建设及运营；进|
||||||出口业务等。|
|经营成果、财务状况、现金流|以综合物流为产业定位，立足于可持续发展，致力于成为服务全球、|||||
|和未来发展战略等|世界一流的中国综合物流企业。|||||
||报告期内，实际控制人间接持有本公司 26.72%的股权和中国长江航运|||||
|实际控制人报告期内控制的||||||
||集团南京油运股份有限公司 54.92%的股权、中外运空运发展股份有限|||||
|其他境内外上市公司的股权||||||
||公司63.46%的股份，以及直接持有两家香港上市公司中国外运股份有|||||
|情况||||||
||限公司、中外运航运股份有限公司的股权。|||||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|法人股东名称|法定代表人/|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理|

||||
|-|-|-|
||单位负责人|活动|
|无|||

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期初||||
||||||||持股|本期增持|本期减持||
|||任职状||||任期终止日||||期末持股|
|姓名|职务||性别|年龄|任期起始日期||数|股份数量|股份数量||
|||态||||期||||数（股）|
||||||||（股|（股）|（股）||
||||||||）||||
||董事长、董||||2012年02月07|2014年03|||||
|朱宁||离任|男|53|||0|0|0|0|
||事||||日|月13日|||||
||副董事长、||||2006年06月27|2014年03|||||
|方卫建||离任|男|56|||0|0|0|0|
||董事||||日|月13日|||||
||董事长、总||||2013年11月26|2015年02|||||
|王涛||现任|男|50|||0|0|0|0|
||经理||||日|月07日|||||
||||||2012年02月07|2015年02|||||
|刘毅彬|董事|现任|男|48|||0|0|0|0|
||||||日|月07日|||||
||||||2012年02月07|2015年02|||||
|龚道平|董事|现任|男|51|||0|0|0|0|
||||||日|月07日|||||
||董事、副总||||2006年06月27|2015年02|||||
|杨德祥||现任|男|54|||0|0|0|0|
||经理||||日|月07日|||||
||||||2012年04月09|2015年02|||||
|邓明然|独立董事|现任|男|60|||0|0|0|0|
||||||日|月07日|||||
||||||2012年02月07|2015年02|||||
|茅宁|独立董事|现任|男|58|||0|0|0|0|
||||||日|月07日|||||
||||||2012年02月07|2015年02|||||
|马勇|独立董事|现任|男|54|||0|0|0|0|
||||||日|月07日|||||
||||||2015年02月07|2015年02|||||
|姜涛|监事会主席|现任|男|47|||0|0|0|0|
||||||日|月07日|||||
||||||2015年02月07|2015年02|||||
|毛永德|监事|现任|男|56|||0|0|0|0|
||||||日|月07日|||||
||||||2015年02月07|2015年02|||||
|龚圣华|监事|现任|男|48|||0|0|0|0|
||||||日|月07日|||||
||||||2015年02月07|2015年02|||||
|李俊生|监事|现任|男|51|||0|0|0|0|
||||||日|月07日|||||
||||||2015年02月07|2014年04|||||
|季康|离任监事|离任|男|44|||0|0|0|0|
||||||日|月08日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||离任副总经||||2006年06月27|2013年10|||||
|王和平||离任|男|60|||0|0|0|0|
||理||||日|月25日|||||
||||||2006年06月27|2015年02|||||
|邢申生|副总经理|现任|男|58|||0|0|0|0|
||||||日|月07日|||||
||||||2008年09月11|2015年02|||||
|楼小云|总船长|现任|男|52|||0|0|0|0|
||||||日|月07日|||||
||离任副总经||||2008年09月11|2014年02|||||
|龚仁良||现任|男|54|||0|0|0|0|
||理||||日|月24日|||||
||离任副总经||||2008年09月11|2014年02|||||
|张绳文||现任|男|55|||0|0|0|0|
||理||||日|月24日|||||
||离任副总经||||2010年06月24|2014年02|||||
|方国涛||现任|男|52|||0|0|0|0|
||理||||日|月24日|||||
||||||2008年09月11|2015年02|||||
|刘志伟|总会计师|现任|男|54|||0|0|0|0|
||||||日|月07日|||||
||||||2008年09月11|2015年02|||||
|李嘉华|董事会秘书|现任|男|39|||0|0|0|0|
||||||日|月07日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、王涛，2007年12月至2011年元月，任南京长江油运公司总经理；长航油运股份有限公司党委书记、董事。2010年6月当选为中国外运长航集团党委委员。2011年元月至10月，任南京长江油运公司总经理。2011年10月，任本公司总经理。2011年12月中国长江航运（集团）总公司党委副书记（主持工作），2012年2月任本公司董事，2012年7月任中国长江航运（集团）总公司党委书记。2013年11月26日至今任本公司董事长。
2、刘毅彬，2007年12月至2008年11月任南京长航油运股份有限公司副总经理兼总会计师，2008年11月至2012年7月任中国长江航运（集团）总公司副总会计师兼财务部部长， 2012年2月任本公司董事，2012年7月任中国长江航运（集团）总公司副总经理、总会计师。
3、龚道平，2010年7月至2012年12月任长江轮船海外旅游总公司总经理，2012年7月任中国长江航运（集团）总公司总经理助理，2012年2月任本公司董事，2012年12月至今任长江轮船海外旅游总公司执行董事。
4、杨德祥，2008年9月27日至今任本公司董事、副总经理。
5、邓明然，湖北省跨世纪会计学科带头人，武汉理工大学管理学院院长、中国会计学会
高等工科院校教学专业委员会副会长、中国机械工程学会管理分会常务理事、中国企业管理研究会常务理事、湖北省县域经济研究会副会长、湖北省经济学界团体联合会常务理事、武汉理工大学学报（信息与管理工程版）编委会副主任、武汉企业家协会副会长、武汉企业联合会副会长、武汉技术经济和管理现代化研究会秘书。
6、茅宁,历任南京大学工商管理系副主任、主任；南京大学商学院院长助理；南京大学 EMBA及高级经理培训中心主任。现任南京大学管理学院副院长，财务学教授，博士生导师,江苏省数量经济与管理科学学会会长，享受国务院特殊津贴。
7、马勇，现任湖北大学中国现代服务业管理中心主任、湖北大学旅游研究院院长、湖北大学教授委员会副主任。同时兼任教育部工商管理教指委学科组长，中国旅游协会教育分会副会长。中共湖北省委决策顾问、福建省政府顾问。
8、姜涛，2007年3月至2009年12月任武汉长江轮船公司纪委书记、工会主席，2009年12月至2012年7月任中国长江航运（集团）总公纪委副书记(主持工作)兼监察室主任， 2012年2月任本公司监事会主席，2012年7月至今任长航集团总公司纪委书记。
9、毛永德，2006年6月27日至2008年9月26日任本公司董事、副总经理；2008年9月27日至2012年2月7日任本公司监事会主席，2008年9月27日至今任本公司党委书记、纪委书记、工会主席，2012年2月任本公司职工监事，2012年4月任长江交通科技股份有限公司董事长。
10、龚圣华，2008年11月至2013年6月任中国长江航运（集团）总公司财务部副部长， 2012年2月任本公司监事，2013年7月任中国长江航运（集团）总公司财务部部长。
11、李俊生，2008年11月至2013年10月任中国长江航运（集团）总公司经济监督部副部长(主持工作)，2012年2月任本公司监事，2013年11月任武汉船舶配套工业园总经理。
12、邢申生，2006年6月27日至今任本公司副总经理。
13、楼小云，2006年6月27日至2008年9月26日任本公司董事；2008年9月11日至今任本公司总船长。
14、刘志伟，2008年9月11日至今任长航凤凰股份有限公司总会计师（财务总监）。
15、李嘉华，2008年9月至今任长航凤凰股份有限公司董事会秘书，2012年4月任长江交通科技股份有限公司董事。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|任期起始日|任期终止日|在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称|||||
|||担任的职务|期|期|取报酬津贴|
||||2012年07|||
|王涛|中国长江航运（集团）总公司|党委书记|||否|
||||月|||
||||2012年07|||
|刘毅彬|中国长江航运（集团）总公司|副总经理|||是|
||||月|||
|||总经理助|2012年07|||
|龚道平|中国长江航运（集团）总公司||||是|
|||理|月|||
||||2012年07|||
|姜涛|中国长江航运（集团）总公司|纪委书记|||是|
||||月|||
|||财务部部|2013年07|||
|龚圣华|中国长江航运（集团）总公司||||是|
|||长|月|||
|||武汉船||||
|||舶配套工|2013年11|||
|李俊生|中国长江航运（集团）总公司||||是|
|||业园总经|月|||
|||理||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||在其他单|
|||在其他单位担任|||位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||的职务|||取报酬津|
||||||贴|
|王涛|武汉长航船员有限公司|董事长|2011年12月||否|
||中国长江航运集团南京油运股|||||
|刘毅彬||监事会主席|2009年03月||否|
||份有限公司|||||
|刘毅彬|武汉长航三鼎置业有限公司|监事会主席|2012年05月||否|
|刘毅彬|上海长航国际海运有限公司|监事会主席|2012年04月||否|
|龚道平|长江轮船海外旅游总公司|执行董事|2012年12月||否|
|杨德祥|芜湖长鑫航运有限责任公司|董事长|2009年05月||否|
|杨德祥|武汉长航船员有限公司|董事|2011年12月||否|
|毛永德|长江交通科技股份有限公司|董事长|2012年04月||否|
||长航凤凰（香港）投资发展有|||||
|毛永德||董事|2009年05月||否|
||限公司|||||
|楼小云|长航凤凰（香港）投资发展有|监事|2009年05月||否|

||||||
|-|-|-|-|-|
||限公司||||
|楼小云|上海华泰海运有限公司|执行董事|2011年11月|否|
|邢申生|长江交通科技股份有限公司|董事|2009年04月|否|
||长航凤凰（香港）投资发展有||||
|刘志伟||董事|2009年05月|否|
||限公司||||
|刘志伟|上海长航国际海运有限公司|监事|2008年11月|否|
|刘志伟|上海宝江航运有限公司|监事|2006年08月|否|
||宁波长航船舶货运代理有限公||||
|刘志伟||监事|2007年10月|否|
||司||||
|刘志伟|长江交通科技股份有限公司|监事|2009年04月|否|
|刘志伟|上海梅盛运贸有限公司|董事|2009年04月|否|
|李嘉华|长江交通科技股份有限公司|董事|2012年04月|否|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
根据《长航集团子公司、事业部经营业绩考核办法》、《长航集团总公司所属子公司负责人薪酬管理暂行办法》，本公司制定了《长航凤凰股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，并经公司第四届董事会第十三次会议和2006年第六次临时股东大会审议通过。
2010年度公司第五届董事会第十一次会议、第十七次会议分别通过了《关于调整董事、监事及高级管理人员2010年基薪标准的议案》、《关于调整部分高管基薪发放比例的议案》，对董事、监事及高管人员薪酬进行了调整。公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬，按以上规定执行。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|朱宁|董事长|男|53|离任||50|50|
|方卫建|副董事长|男|57|离任|27.72||27.72|
||董事长兼总|||||||
|王涛||男|50|现任|30.15||30.15|
||经理|||||||
|刘毅彬|董事|男|48|现任||41.34|41.34|
|龚道平|董事|男|51|现任||38.63|38.63|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|杨德祥|董事|男|54|现任|25.55||25.55|
|邓明然|独立董事|男|60|现任|5||5|
|茅宁|独立董事|男|58|现任|5||5|
|马勇|独立董事|男|54|现任|5||5|
|姜涛|监事会主席|男|47|现任||41.34|41.34|
|毛永德|职工监事|男|56|现任|29.75||29.75|
|龚圣华|监事|男|48|现任||16.69|16.69|
|李俊生|监事|男|51|现任||19.03|19.03|
|季康|职工监事|男|44|离任|1.98||1.98|
|王和平|副总经理|男|60|离任|25.36||25.36|
|邢申生|副总经理|男|58|现任|25.55||25.55|
|楼小云|副总经理|男|52|现任|26.32||26.32|
|龚仁良|副总经理|男|54|离任|26.72||26.72|
|张绳文|副总经理|男|55|离任|25.55||25.55|
|方国涛|副总经理|男|51|离任|25.75||25.75|
|刘志伟|总会计师|男|54|现任|25.55||25.55|
|李嘉华|董事会秘书|男|39|现任|25.55||25.55|
|合计|--|--|--|--|336.5|207.03|543.53|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|朱宁|董事长|离任|2013年10月 25日|工作调动|
|方卫建|副董事长|离任|2013年10月 25日|工作调动|
|王和平|副总经理|离任|2013年10月 25日|退休|
|王涛|董事长|被选举|2013年11月 26日|被选举|
|龚仁良|副总经理|离任|2014年02月 24日|工作调动|
|张绳文|副总经理|离任|2014年02月 24日|工作调动|
|方国涛|副总经理|离任|2014年02月 24日|工作调动|
|李嘉华|总经济师|聘任|2014年02月 24日|聘任|
|朱宁|董事|离任|2014年03月 13日|工作调动|
|方卫建|董事|离任|2014年03月 13日|工作调动|

为了便于投资者了解，本次董事、监事、高管人员变动包含了期后变动。
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）本报告期,无核心技术团队或关键技术人员变动。
六、公司员工情况
截止报告期末(2013年末)，公司在册员工2204人，需承担费用的离退休职工为438人。
1、专业构成情况
专业构成 人数
||
|-|
|1370|
|65|
|232|
|87|
|450|

人数
生产人员
销售人员
管理专业技术人员
财务人员
行政人员
2、教育程度情况
|||
|-|-|
|教育程度的类别|教育程度的人数|
|大学本科及以上|302|

|||
|-|-|
|大专|463|
|其他|1439|

教育程度的人数
大学本科及以上大专
其他
3、薪酬制度
公司建立了完善的薪酬管理体系，在控制人工成本的基础上，将员工工资与其岗位职责、工作绩效紧密挂钩，着重体现岗位价值和个人贡献。公司鼓励员工长期服务企业，共同致力于企业的可持续发展，共享企业发展成果。公司依法为员工办理各项社会保险和住房公积金，并执行带薪休假、定期体检，不断增强员工的安全感和归属感。
4、培训计划
公司将企业战略经营目标与员工的职业发展需要相结合制定培训计划，对新进员工进行入职培训，对在岗员工开展有针对性的岗位技能培训，鼓励运输船员在船开展在线学习培训和岗位锻炼，建立了适应企业生产经营发展的人才队伍，保障了企业健康可持续发展。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会法规规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定，不断规范法人治理结构，健全企业的内部控制制度，完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权力制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行公平信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
公司已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等规范运作的制度。报告期内，公司严格按照上述制度规范运作，不断提高公司规范运作水平，保护上市公司和投资者的合法权益。
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。
（二）关于控股股东与上市公司
公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
（三）关于董事与董事会
公司共有9名董事，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事能够积极参加各种相关培训，了解董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握董事应具备的相关知识；公司在《公司章程》中规定了规范的董事会议事规则，公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，确保董事会高效运作和科学决策；公司按照有关规定建立了独立董事制度，聘请了独立董事，以保证董事会决策的科学性和公正性。
（四）关于监事与监事会
公司共有5名监事，其中2名是职工监事，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的权益；《公司章程》中规定了规范的监事会议事规则，保证了监事会有效行使监督和检查职责。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并加以逐步完善。建立高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。
（六）关于利益相关者
公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等其它利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。
（七）关于信息披露与透明度
公司严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《长航凤凰股份有限公司投资者关系管理制度》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况报告期内，按照中国证监会治理专项活动的要求，公司继续强化公司规范运作意识，巩固公司治理专项活动的成果。2012年3月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，相关制度刊载于巨潮资讯网。报告期内，公司严格执行上述制度，做好定期报告等事项的信息管理工作，及时向监管部门报备内幕信息知情人登记资料。经公司自查，报告期未发现董事、监事、高级管理人员及相关工作人员违规买卖股票、内幕信息泄露及内幕交易等违规现象。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《公司2012年度||||
|||董事会工作报||||
|||告》、《公司2012||||
|||年度监事会工作||||
|||报告》、《公司||||
|||2012年财务决算||||
|||报告和2013年财||||
|||务预算报告》、||||
|2012年年度股东|2013年05月23|《公司关于2012||2013年05月24||
||||通过||2013-31|
|大会|日|年度利润分配的||日||
|||议案》、《公司||||
|||2012年年度报告||||
|||全文及摘要》、||||
|||《公司2013年日||||
|||常关联交易预计||||
|||的议案》、《公司||||
|||关于2012年度审||||
|||计费用的议案》||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《关于控股子公||||
|||司长江交科融资||||
|||租赁项目调整并||||
|2013年第一次临|2013年05月23|为其提供担保的||2013年05月24||
||||通过||2013-32|
|时股东大会|日|议案》、《关于为||日||
|||控股子公司长江||||
|||交科提供担保的||||
|||议案》||||
|||《关于子公司贷||||
|||款并为其提供担||||
|2013年第二次临|2013年09月24|||2013年09月25||
|||保的议案》、《公|通过||2013-66|
|时股东大会|日|||日||
|||司在建船舶资产||||
|||处置的议案》||||

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|茅宁|8|1|7|0|0|否|
|马勇|8|1|7|0|0|否|
|邓明然|8|1|7|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的对外担保、关联交易、聘请审计机构等相关事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、战略决策委员会履行职责情况：董事会战略决策委员会按照《战略决策委员会实施
细则》积极开展工作，根据宏经济形势及公司所处行业发展趋势和公司实际情况，对公司的
中长期发展战略进行规划，确保公司长远发展。报告期内，针对公司资金、效益的现状，委员会对公司的战略发展方向等多事项进行了研究并提出了建议。
2、提名委员会履行职责情况：董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》积极开展工作，提名委员会对公司在报告期任免董事、高管进行了提名前的审查工作，确保公司董事、高管聘任的科学性、客观性和公正性。
3、董事会下设的薪酬与考核委员会履行职责情况：董事会薪酬与考核委员会成员由 3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。薪酬与考核委员会能够按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，经审核，公司董事、监事和高级管人员2013年度报酬符合公司的相关规定。
4、董事会审计委员会履行职责情况：公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。年度内，审计委员会对公司的定期报告进行了审核，还对公司内控规范实施工作情况进行了跟踪检查。
报告期内，董事会下设专门委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，依照规定召开会议审议相关议案。董事会下设专门委员会均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况（一）业务方面：公司具有独立的生产、销售系统，独立开展自身业务。（二）人员方面：公司的劳动、人事、工资管理自主独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取报酬。（三）资产方面：公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存在无偿占有或使用的情况。（四）机构方面：公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，办公机构和生产经营场所独立。（五）财务方面：公司财务独立，设有独立的财务会计部门，建立健全了财务管理制度和会计核算体系，公司独立在银行开户
并依法纳税。
七、同业竞争情况
公司在2006年进行资产重组时，通过租赁和委托经营的方式已解决了同业竞争问题。
2006年以后至今的6年间，光船租赁重庆轮船公司的长江轮驳船队，已经陆续退出市场营运和被处置变卖，不再存在同业竞争。
2009年初中外运集团和长航集团重组后，中外运航运与长航凤凰之间在国际船舶经营和租赁市场上尽管从理论上存在同业竞争的可能，但由于全球航运市场庞大、船东众多、交易量大，实际上很难直接发生面对同一客户的竞争，到目前为止，二者之间尚未发生任何同业竞争的事例。同时，我们也一直在积极寻求进一步的解决办法。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了与经营业绩目标及其它综合指标完成情况相挂钩的高级管理人员的考评及激励约束机制。报告期内，根据公司2006年第六次临时股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，由公司董事会对高级管理人员进行考核评价。公司将进一步完善考评、激励机制，建立相关的奖励制度，以对高级管理人员起到应有的激励作用。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
公司董事会下设立审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价工作。董事会对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具内部控制自评报告。
监事会对董事会内部控制评价工作进行监督。在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司不断建立健全内部控制体系，完成业务流程梳理、缺陷整改、评价测试三个阶段工作，从公司治理层面到各业务流程层面，建立起了系统、全面的内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规，资产安全、财务报告，相关信息的真实、完整，提高经营效率和效果以及促进实现发展战略提供了合理保障。公司通过内控建设工作形成一整套完善的内部控制建设及评价文档。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。
三、建立财务报告内部控制的依据
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
四、内部控制评价报告
|||
|-|-|
|内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到||
|了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。||
|内部控制评价报告全文||
||2014年04月30日|
|披露日期||
|内部控制评价报告全文|长航凤凰股份有限公司2013 年度内部控制自我评价报告|

||
|-|
|披露索引|

五、内部控制审计报告
√适用□不适用
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|我们认为，长航凤凰公司于 2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定||
|在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。||
|内部控制审计报告全文||
||2014年04月30日|
|披露日期||
|内部控制审计报告全文||
||长航凤凰股份有限公司2013 年度内部控制审计报告|
|披露索引||

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
√是□否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三所述，长航凤凰公司处于重整阶段。
截至2013年12月31日，长航凤凰公司未分配利润-739,640.56万元，股东权益-519,941.49万元，银行逾期贷款总计199,250.67万元。长航凤凰公司已在财务报表附注披露了拟采取的改善措施。
由于存在依据《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险，因而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。该
制度得到了公司的严格执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充
等情况。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|带强调事项段的无保留意见|
|审计报告签署日期|2014 年04月29日|
|审计机构名称|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|XYZH/2013SHA1013|
|注册会计师姓名|周海涛 提汝明|

审计报告正文
长航凤凰股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的长航凤凰股份有限公司（以下简称“长航凤凰公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是长航凤凰公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，长航凤凰公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长航凤凰公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
四、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三所述，长航凤凰公司处于重整阶段。截至2013年12月31日，长航凤凰公司未分配利润-739,640.56万元，股东权益-519,941.49万元，银行逾期贷款总计199,250.67万元。长航凤凰公司已在财务报表附注披露了拟采取的改善措施。
由于存在依据《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险，因而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：长航凤凰股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|57,044,262.22|161,144,367.52|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|58,074,805.39|45,751,380.20|
|应收账款|160,787,965.45|297,672,909.39|
|预付款项|7,084,430.71|284,202,074.07|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|22,724.17||
|应收股利|2,425,700.00||
|其他应收款|11,810,165.14|302,856,023.08|
|买入返售金融资产|||
|存货|23,569,988.14|105,499,370.95|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|320,820,041.22|1,197,126,125.21|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|31,548,949.66|46,878,861.74|
|投资性房地产|||
|固定资产|330,520,542.63|3,851,930,910.29|
|在建工程||62,601,773.05|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产||714,671.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用||55,607,023.98|
|递延所得税资产|184,577.16|684,919.07|
|其他非流动资产||41,565,224.48|
|非流动资产合计|362,254,069.45|4,059,983,383.61|
|资产总计|683,074,110.67|5,257,109,508.82|
|流动负债：|||
|短期借款|1,831,458,296.20|1,810,180,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据||25,850,000.00|
|应付账款|365,710,065.97|498,127,892.78|
|预收款项|11,365,772.07|17,647,324.22|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|66,976,209.13|75,168,934.60|

||||
|-|-|-|
|应交税费|20,796,939.19|12,658,176.35|
|应付利息|159,425,128.31|11,028,393.89|
|应付股利|8,686,009.78|8,686,009.78|
|其他应付款|2,687,861,564.87|297,657,324.02|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|522,007,650.32|598,256,673.17|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,674,287,635.84|3,355,260,728.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|40,000,000.00|1,156,313,137.10|
|应付债券|||
|长期应付款|116,575,702.83|1,300,070,594.84|
|专项应付款|||
|预计负债|49,588,491.50||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|2,037,173.63|13,479,392.39|
|非流动负债合计|208,201,367.96|2,469,863,124.33|
|负债合计|5,882,489,003.80|5,825,123,853.14|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|674,722,303.00|674,722,303.00|
|资本公积|1,392,775,606.86|1,396,811,259.16|
|减：库存股|||
|专项储备|1,587,665.05||
|盈余公积|198,404,821.90|198,404,821.90|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-7,396,405,685.11|-2,881,820,959.79|
|外币报表折算差额|-39,453,616.34|-39,042,808.90|
|归属于母公司所有者权益合计|-5,168,368,904.64|-650,925,384.63|
|少数股东权益|-31,045,988.49|82,911,040.31|
|所有者权益（或股东权益）合计|-5,199,414,893.13|-568,014,344.32|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|683,074,110.67|5,257,109,508.82|

||
|-|
|计|

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：刘志伟 会计机构负责人：纪双陆2、母公司资产负债表
编制单位：长航凤凰股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|20,852,930.76|51,159,078.53|
|交易性金融资产|||
|应收票据|41,358,146.07|41,599,936.20|
|应收账款|83,858,002.06|266,878,442.99|
|预付款项|1,470,899.23|6,360,375.37|
|应收利息|||
|应收股利|4,065,700.00||
|其他应收款|9,645,940.27|388,776,751.35|
|存货|21,592,068.54|38,249,755.20|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|182,843,686.93|793,024,339.64|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|95,968,862.91|1,274,875,406.46|
|投资性房地产|||
|固定资产|129,380,657.17|2,337,371,714.60|
|在建工程||7,853,589.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产||714,671.00|
|开发支出|||

||||
|-|-|-|
|商誉|||
|长期待摊费用||55,607,023.98|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产||14,769,793.01|
|非流动资产合计|225,349,520.08|3,691,192,198.05|
|资产总计|408,193,207.01|4,484,216,537.69|
|流动负债：|||
|短期借款|1,407,500,519.20|1,385,180,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据||25,850,000.00|
|应付账款|312,074,885.47|437,236,095.33|
|预收款项|10,170,284.90|7,652,861.98|
|应付职工薪酬|54,456,815.95|64,199,229.47|
|应交税费|18,568,071.52|11,043,149.03|
|应付利息|142,886,180.23|9,775,500.00|
|应付股利|909,942.02|909,942.02|
|其他应付款|2,806,081,859.59|708,946,938.87|
|一年内到期的非流动负债|397,679,426.82|349,542,375.61|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,150,327,985.70|3,000,336,092.31|
|非流动负债：|||
|长期借款||1,106,313,137.10|
|应付债券|||
|长期应付款|115,182,120.83|758,662,559.94|
|专项应付款|||
|预计负债|143,800,052.07||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|2,037,173.63|13,479,392.39|
|非流动负债合计|261,019,346.53|1,878,455,089.43|
|负债合计|5,411,347,332.23|4,878,791,181.74|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|674,722,303.00|674,722,303.00|
|资本公积|1,396,070,499.99|1,395,128,859.30|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|1,587,665.05||
|盈余公积|287,278,781.71|287,278,781.71|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-7,362,813,374.97|-2,751,704,588.06|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|-5,003,154,125.22|-394,574,644.05|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||408,193,207.01|4,484,216,537.69|
|计|||

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：刘志伟 会计机构负责人：纪双陆3、合并利润表
编制单位：长航凤凰股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,354,199,209.40|2,113,253,018.74|
|其中：营业收入|1,354,199,209.40|2,113,253,018.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,604,351,517.17|3,176,504,044.51|
|其中：营业成本|1,567,652,333.29|2,623,294,762.59|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,693,059.53|23,789,620.18|
|销售费用|22,221,532.06|41,187,967.56|
|管理费用|332,373,024.17|139,096,322.37|
|财务费用|289,140,891.81|345,733,881.33|
|资产减值损失|388,270,676.31|3,401,490.48|
|加：公允价值变动收益（损失以|||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||2,153,380.11|32,485,926.05|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||2,046,406.62|-1,460,307.95|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,247,998,927.66|-1,030,765,099.72|
|加：营业外收入|53,957,948.04|229,595,797.16|
|减：营业外支出|3,431,899,427.63|1,091,666,085.19|
|其中：非流动资产处置损|||
||1,805,230,374.74|1,091,193,942.47|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-4,625,940,407.25|-1,892,835,387.75|
|填列）|||
|减：所得税费用|2,601,346.87|1,196,892.69|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,628,541,754.12|-1,894,032,280.44|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-4,514,584,725.32|-1,878,335,417.12|
|少数股东损益|-113,957,028.80|-15,696,863.32|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-6.691|-2.7839|
|（二）稀释每股收益|-6.691|-2.7839|
|七、其他综合收益|-410,807.44|-907,849.11|
|八、综合收益总额|-4,628,952,561.56|-1,894,940,129.55|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-4,514,995,532.76|-1,879,243,266.23|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-113,957,028.80|-15,696,863.32|

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：刘志伟 会计机构负责人：纪双陆4、母公司利润表
编制单位：长航凤凰股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|673,079,460.90|1,416,257,216.03|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|824,131,419.89|1,669,296,393.09|
|营业税金及附加|2,041,520.99|9,204,803.44|
|销售费用|19,522,008.13|38,828,557.60|
|管理费用|298,727,893.10|110,524,062.46|
|财务费用|207,476,058.81|270,024,879.18|
|资产减值损失|1,629,842,368.64|3,266,155.55|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||4,093,325.60|50,094,074.33|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||2,346,352.11|-1,410,931.85|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,304,568,483.06|-634,793,560.96|
|加：营业外收入|52,492,780.46|213,825,344.16|
|减：营业外支出|2,359,033,084.31|1,091,608,431.53|
|其中：非流动资产处置损失|1,191,276,245.02|1,091,162,215.09|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-4,611,108,786.91|-1,512,576,648.33|
|填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,611,108,786.91|-1,512,576,648.33|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-4,611,108,786.91|-1,512,576,648.33|

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：刘志伟 会计机构负责人：纪双陆5、合并现金流量表
编制单位：长航凤凰股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|857,184,659.84|1,302,262,198.21|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,712,718.78|597,000.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|343,128,399.50|395,025,929.48|
|经营活动现金流入小计|1,202,025,778.12|1,697,885,127.69|
|购买商品、接受劳务支付的现金|458,603,908.76|779,293,418.26|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||229,874,703.13|521,881,928.25|
|金|||
|支付的各项税费|38,632,870.83|56,690,313.06|
|支付其他与经营活动有关的现金|274,750,636.53|307,784,846.01|
|经营活动现金流出小计|1,001,862,119.25|1,665,650,505.58|
|经营活动产生的现金流量净额|200,163,658.87|32,234,622.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|1,086,973.49|735,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||54,250,751.88|202,492,090.10|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|55,337,725.37|203,227,090.10|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,800,777.39|42,274,405.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|292,120.00|2,300,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,092,897.39|44,574,405.50|
|投资活动产生的现金流量净额|52,244,827.98|158,652,684.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,800,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||1,800,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|692,000,000.00|2,560,635,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|237,681,958.76|556,455,000.00|
|筹资活动现金流入小计|929,681,958.76|3,118,890,000.00|
|偿还债务支付的现金|770,636,822.50|3,154,563,906.47|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||79,848,598.87|353,197,693.69|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||388,052.56|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|361,911,189.31|331,576,152.08|
|筹资活动现金流出小计|1,212,396,610.68|3,839,337,752.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|-282,714,651.92|-720,447,752.24|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||990,339.70|-1,025,558.81|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-29,315,825.37|-530,586,004.34|
|加：期初现金及现金等价物余额|85,792,740.37|616,378,744.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|56,476,915.00|85,792,740.37|

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：刘志伟 会计机构负责人：纪双陆6、母公司现金流量表
编制单位：长航凤凰股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|507,757,668.74|758,547,271.79|
|收到的税费返还|1,712,718.78|597,000.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|668,015,986.01|638,790,418.08|
|经营活动现金流入小计|1,177,486,373.53|1,397,934,689.87|
|购买商品、接受劳务支付的现金|181,305,366.87|244,984,565.80|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||133,471,001.63|427,054,930.84|
|金|||
|支付的各项税费|17,508,661.39|37,253,197.26|
|支付其他与经营活动有关的现金|601,945,149.77|212,095,204.63|
|经营活动现金流出小计|934,230,179.66|921,387,898.53|
|经营活动产生的现金流量净额|243,256,193.87|476,546,791.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||9,002,629.46|
|取得投资收益所收到的现金|1,086,973.49|735,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||37,048,740.65|189,349,989.68|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|38,135,714.14|199,087,619.14|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||560,114.52|1,609,815.37|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|292,120.00|1,800,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|852,234.52|3,409,815.37|
|投资活动产生的现金流量净额|37,283,479.62|195,677,803.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|508,000,000.00|2,129,760,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|159,501,139.11|228,330,000.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|667,501,139.11|2,358,090,000.00|
|偿还债务支付的现金|585,572,628.00|2,739,563,906.47|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||48,880,954.22|310,745,249.60|
|支付其他与筹资活动有关的现金|332,700,725.31|189,032,017.66|
|筹资活动现金流出小计|967,154,307.53|3,239,341,173.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|-299,653,168.42|-881,251,173.73|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-19,113,494.93|-209,026,578.62|
|加：期初现金及现金等价物余额|39,399,078.47|248,425,657.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|20,285,583.54|39,399,078.47|

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：刘志伟 会计机构负责人：纪双陆7、合并所有者权益变动表
编制单位：长航凤凰股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公积|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||||||||-2,881,8||||
||674,722|1,396,81|||198,404|||-39,042,|82,911,04|-568,014,3|
|一、上年年末余额|||||||20,959.7||||
||,303.00|1,259.16|||,821.90|||808.90|0.31|44.32|
||||||||9||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|||-4,847,240.69||||||||-4,847,240.|
|其他|||||||||||
|||||||||||69|
||||||||-2,881,8||||
||674,722|1,391,96|||198,404|||-39,042,|82,911,04|-572,861,5|
|二、本年年初余额|||||||20,959.7||||
||,303.00|4,018.47|||,821.90|||808.90|0.31|85.01|
||||||||9||||
||||||||-4,514,5||||
|三、本期增减变动金额（减少||811,588.39||1,587,66||||-410,80|-113,957,|-4,626,553,|
||||||||84,725.3||||
|以“－”号填列）||||5.05||||7.44|028.80|308.12|
||||||||2||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||-4,514,5||||
||||||||-113,957,|-4,628,541,|
|（一）净利润|||||84,725.3||||
||||||||028.80|754.12|
||||||2||||
|||||||-410,80||-410,807.4|
|（二）其他综合收益|||||||||
|||||||7.44||4|
||||||-4,514,5||||
|||||||-410,80|-113,957,|-4,628,952,|
|上述（一）和（二）小计|||||84,725.3||||
|||||||7.44|028.80|561.56|
||||||2||||
|||811,588.|||||||
|（三）所有者投入和减少资本||||||||811,588.39|
|||39|||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||
|的金额|||||||||
|||811,588.|||||||
|3．其他||||||||811,588.39|
|||39|||||||
|（四）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||||
|配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
||||1,587,66|||||1,587,665.|
|（六）专项储备|||||||||
||||5.05|||||05|
||||19,228,9|||||19,228,907|
|1．本期提取|||||||||
||||07.72|||||.72|
||||-17,641,|||||-17,641,24|
|2．本期使用|||||||||
||||242.67|||||2.67|
|（七）其他|||||||||
||||||-7,396,4|||-5,199,414,893.13|
||674,722|1,392,77|1,587,66|198,404||-39,453,|-31,045,9||
|四、本期期末余额|||||05,685.1||||
||,303.00|5,606.86|5.05|,821.90||616.34|88.49||
||||||1||||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||||||||-1,005,4||||
||674,722|301,536,|||197,879|||-38,134,|100,772,0|231,369,93|
|一、上年年末余额|||||||05,504.2||||
||,303.00|247.62|||,821.90|||959.79|23.95|2.45|
||||||||3||||
|加：同一控制下企业合并||1,050,00|||525,000||1,919,96|||3,494,961.|
|产生的追溯调整||0.00|||.00||1.56|||56|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||||||||-1,003,4||||
||674,722|302,586,|||198,404|||-38,134,|100,772,0|234,864,89|
|二、本年年初余额|||||||85,542.6||||
||,303.00|247.62|||,821.90|||959.79|23.95|4.01|
||||||||7||||
||||||||-1,878,3||||
|三、本期增减变动金额（减少||1,094,22||||||-907,84|-17,860,9|-802,879,2|
||||||||35,417.1||||
|以“－”号填列）||5,011.54||||||9.11|83.64|38.33|
||||||||2||||
||||||||-1,878,3||||
||||||||||-15,696,8|-1,894,032,|
|（一）净利润|||||||35,417.1||||
||||||||||63.32|280.44|
||||||||2||||
|||||||||-907,84||-907,849.1|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|||||||||9.11||1|
||||||||-1,878,3||||
|||||||||-907,84|-15,696,8|-1,894,940,|
|上述（一）和（二）小计|||||||35,417.1||||
|||||||||9.11|63.32|129.55|
||||||||2||||
|||1,094,22||||||||1,094,225,|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|||5,011.54||||||||011.54|
|||1,094,22||||||||1,094,225,|
|1．所有者投入资本|||||||||||
|||5,011.54||||||||011.54|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
||||||||||-2,164,12|-2,164,120.|
|（四）利润分配|||||||||||
||||||||||0.32|32|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-2,164,12|-2,164,120.|
||||||||0.32|32|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
||||16,046,8|||||16,046,864|
|1．本期提取|||||||||
||||64.38|||||.38|
||||-16,046,|||||-16,046,86|
|2．本期使用|||||||||
||||864.38|||||4.38|
|（七）其他|||||||||
||||||-2,881,8||||
||674,722|1,396,81||198,404||-39,042,|82,911,04|-568,014,3|
|四、本期期末余额|||||20,959.7||||
||,303.00|1,259.16||,821.90||808.90|0.31|44.32|
||||||9||||

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：刘志伟 会计机构负责人：纪双陆8、母公司所有者权益变动表
编制单位：长航凤凰股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||674,722,303.00|1,395,128,|||287,278,78||-2,751,704,|-394,574,6|
|一、上年年末余额|||||||||
|||859.30|||1.71||588.06|44.05|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|674,722,30|1,395,128,|||287,278,78||-2,751,704,|-394,574,6|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||3.00|859.30||1.71|588.06|44.05|
|三、本期增减变动金额（减少|||1,587,665.||-4,611,108,|-4,608,579,|
|||941,640.69|||||
|以“－”号填列）|||05||786.91|481.17|
||||||-4,611,108,|-4,611,108,|
|（一）净利润|||||||
||||||786.91|786.91|
|（二）其他综合收益|||||||
||||||-4,611,108,|-4,611,108,|
|上述（一）和（二）小计|||||||
||||||786.91|786.91|
|（三）所有者投入和减少资本||941,640.69||||941,640.69|
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||
|金额|||||||
|3．其他||941,640.69||||941,640.69|
|（四）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
||||1,587,665.|||1,587,665.|
|（六）专项储备|||||||
||||05|||05|
||||9,977,071.|||9,977,071.|
|1．本期提取|||||||
||||27|||27|
||||-8,389,406.|||-8,389,406.|
|2．本期使用|||||||
||||22|||22|
|（七）其他|||||||
||674,722,30|1,396,070,|1,587,665.|287,278,78|-7,362,813,|-5,003,154,125.22|
|四、本期期末余额|||||||
||3.00|499.99|05|1.71|374.97||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|||||||||
||实收资本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险|未分配利|所有者权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||（或股本）||||准备|润|益合计|
||674,722,30|300,903,84||287,278,78||-1,239,127,|23,776,992|
|一、上年年末余额||||||||
||3.00|7.76||1.71||939.73|.74|
|加：会计政策变更||||||||
|前期差错更正||||||||
|其他||||||||
||674,722,30|300,903,84||287,278,78||-1,239,127,|23,776,992|
|二、本年年初余额||||||||
||3.00|7.76||1.71||939.73|.74|
|三、本期增减变动金额（减少以||1,094,225,||||-1,512,576,|-418,351,6|
|“－”号填列）||011.54||||648.33|36.79|
|||||||-1,512,576,|-1,512,576,|
|（一）净利润||||||||
|||||||648.33|648.33|
|（二）其他综合收益||||||||
|||||||-1,512,576,|-1,512,576,|
|上述（一）和（二）小计||||||||
|||||||648.33|648.33|
|||1,094,225,|||||1,094,225,|
|（三）所有者投入和减少资本||||||||
|||011.54|||||011.54|
|||1,094,225,|||||1,094,225,|
|1．所有者投入资本||||||||
|||011.54|||||011.54|
|2．股份支付计入所有者权益的||||||||
|金额||||||||
|3．其他||||||||
|（四）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
||||11,008,211||||11,008,211|
|1．本期提取||||||||
||||.56||||.56|
||||-11,008,21||||-11,008,21|
|2．本期使用||||||||
||||1.56||||1.56|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（七）其他||||||
||674,722,30|1,395,128,|287,278,78|-2,751,704,|-394,574,6|
|四、本期期末余额||||||
||3.00|859.30|1.71|588.06|44.05|

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：刘志伟 会计机构负责人：纪双陆三、公司基本情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为武汉凤凰股份有限公司，系于1992年5月8日经武汉市体制改革委员会批准，由中国石化武汉石油化工厂（以下简称“武汉石化”）与中国人民保险公司武汉市分公司青山区支公司、武汉石化实业公司等单位共同发起组建的股份有限公司。
于1992年6月15日在武汉市工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照。于1993年10月25日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据中国石油化工集团公司的整体改组方案，经中华人民共和国财政部财管字[2000]34号文批准，武汉石化于2000年将其持有的本公司21,142万股国有法人股转让予中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）持有，公司名称由原武汉凤凰股份有限公司更名为中国石化武汉凤凰股份有限公司。
2006年公司以拥有的石化资产和相关负债与中国长江航运（集团）总公司（以下简称“长航集团”）拥有的干散货运输资产和相关负债进行置换（以下简称“本次置换”）。双方分别于2005年10月18日、2006年1月6日签订了《资产置换协议》以及补充协议。本次置换，经国务院国有资产监督管理委员会于2006年1月24日审核批准、中国证券监督管理委员会上市公司重组审核委员会于2006年4月29日审核通过、公司2006年第一次临时股东大会于2006年6月14日批准，置换交割日为2006年6月30日。2005年10月18日，本公司第一大股东中国石化与长航集团签订了《股份转让协议》，中国石化将其所持有的本公司211,423,651股国有法人股转让给长航集团，2006年7月完成股权过户手续。2006年6月公司更名为长航凤凰股份有限公司。
置换后，公司经营范围变更为：国际船舶普通货物运输；国内沿海、内河普通货船及集装箱班轮内支线运输；船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航；国际国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及水路运输相关的业务（不含国家有关规定限制经营的事项）；公路运输、综合物流（不含国家有关规定限制经营的事项）；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用。
截止2013年12月31日，公司股本为人民币674,722,303.00元，注册资本为人民币674,722,303.00元；
住所：湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦；法定代表人：王涛。经营范围：船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及水路运输相关业务；综合物流；
对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；国际船舶普通货物运输。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计
准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政
策和会计估计编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
（4）金融负债终止确认条件
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的
利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
1)金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
2)金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，
冲销提取的坏账准备。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||将单项金额超过500万元的应收账款及单项金额超过100|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||万元的其他应收款视为重大应收款项|
||对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试|
||未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失|
||的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款|
||项组合中进行减值测试|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|1、租赁船舶保证金组合|其他方法|租赁船舶保证金余额组合|
|2、合并范围内关联方组合|其他方法|合并范围内关联方应收款项余额组合|
|3、账龄组合|账龄分析法|除1、2以外的账龄组合|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|6个月以内|0%|0%|
|7-12个月|10%|10%|
|1－2年|40%|40%|
|2－3年|70%|70%|
|3年以上|100%|100%|
|3－4年|100%|100%|
|4－5年|100%|100%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可|
|单项计提坏账准备的理由||
||能无法履行还款义务的应收款项|

|||
|-|-|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

12、存货
（1）存货的分类
本公司存货主要包括燃料、润料、材料、备品备件、低值易耗品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
存货盘存制度为机动船舶船存燃料、润料采用实地盘存制，其他存货采用永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照
发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的
价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的
规定确定投资成本。
（2）后续计量及损益确认
本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。
本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（5）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
14、投资性房地产
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括运输船舶、其他运输设备、生产设备、动力设备、电器电子设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
（3）各类固定资产的折旧方法
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|运输船舶|15-25||不适用|
|其他运输设备|6|5%|15.83%|
|生产设备|5-15|5%|6.33%-19.00%|
|动力设备|8|5%|11.875%|
|电器电子设备及其他|5|5%|19.00%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了
减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年
末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合
为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司在建工程为在建船舶。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于每一资产负债表日对在建工程项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（2）借款费用资本化期间
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（3）暂停资本化期间
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18、无形资产
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产主要为软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|软件|||

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
本公司于每一资产负债表日对无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现
金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
（6）内部研究开发项目支出的核算
本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
19、长期待摊费用
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20、预计负债
（1）预计负债的确认标准
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
21、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
22、回购本公司股份
23、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（3）确认提供劳务收入的依据
本公司在资产负债表日以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，确认劳务收入的实现。本公司非远洋运输收入在船舶航次运行结束，并将货物卸载取得确认后确认。远洋运输收入如航次在同一会计期间内开始并完成的，在航次结束时确认船舶运输收入的实现；如航次的开始和完成分别属于不同的会计期间，则在航次的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照航行开始日至资产负债表日的已航行天数占航行总天数的比例确定完工程度，按照完工百分比法确认船舶运输收入。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
24、政府补助
（1）类型
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。
（2）会计政策
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
25、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）确认递延所得税负债的依据
26、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
（2）融资租赁会计处理
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
（3）售后租回的会计处理
27、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
（2）持有待售资产的会计处理方法
28、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
无
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
29、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
无
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
30、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||根据运输收入及其他收入计算销项税，||
|增值税|并按扣除当期允许抵扣的进项税额后|17%，11%|
||的差额计缴增值税||
|营业税|房屋出租及其他收入|3%-5%|
|城市维护建设税|实际缴纳的流转税|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|实际缴纳的流转税|3%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
公司企业所得税税率为25%，纳入合并范围的境外全资子公司长航凤凰（香港）投资发展有限公司免征企业所得税，其他子公司所得税税率均为25%。
其他税项，按国家有关的具体规定计缴。
2、税收优惠及批文
根据财政部、国家税务总局《关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》（财税[2011]131号）自2012年1月1日起，对试点地区的单位和个人提供的国际运输服务适用增值税零税率。公司的下列运输收入适用增值税零税率：（1）在境内载运旅客或者货物出境；（2）在境外载运旅客或者货物入境；（3）在境外载运旅客或者货物。
同时，财税[2011]131号规定，对试点地区的单位和个人提供的部分应税服务免征增值税。公司的下列应税服务免征增值税：标的物在境外使用的有形动产租赁服务。
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实质上|||||少数股|从母公|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|期末实||持股比|表决权|是否合|少数股|||
|||注册地|||||构成对|||||东权益|司所有|
|全称|类型||质|本|围|际投资||例(%)|比例|并报表|东权益|||
||||||||子公司|||||中用于|者权益|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||额|净投资||(%)|||冲减少|冲减子|
||||||||的其他|||||数股东|公司少|
||||||||项目余|||||损益的|数股东|
||||||||额|||||金额|分担的|
||||||||||||||本期亏|
||||||||||||||损超过|
||||||||||||||少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||国内沿|||||||||
||||||海、长|||||||||
|长江交||||||||||||||
||||||江干线|||||||-113,95||
|通科技|有限公|||246,503||668,519|||||-31,045,|||
|||武汉|运输||及其直|||89.03%|89.03%|是||7,028.8||
|股份有|司|||,288.00||,330.54|||||988.49|||
||||||流省际|||||||0||
|限公司||||||||||||||
||||||普通货|||||||||
||||||船运输|||||||||
||||||国内船|||||||||
|宁波长||||||||||||||
||||||舶代|||||||||
|航船舶||||||||||||||
||有限公||货运代|1,050,0|理、国|4,847,2||||||||
|货运代||宁波||||||100%|100%|是||||
||司||理|00.00|内水路|40.69||||||||
|理有限||||||||||||||
||||||货物运|||||||||
|公司||||||||||||||
||||||输代理|||||||||
||||||国内水|||||||||
|舟山长||||||||||||||
||||||路运输|||||||||
|航船舶|有限公||货运代|500,000||500,000||||||||
|||舟山|||的船舶|||100%|100%|是||||
|代理有|司||理|.00||.00||||||||
||||||代理服|||||||||
|限公司||||||||||||||
||||||务|||||||||
||||||国际海|||||||||
||||||洋运|||||||||
|长航凤|||||输、船|||||||||
|凰（香|||||舶租|||||||||
|港）投|有限公|||507,097|赁、代|507,097||||||||
|||香港|运输|||||100%|100%|是||||
|资发展|司|||,259.00|理、船|,259.00||||||||
|有限公|||||舶买|||||||||
|司|||||卖、货|||||||||
||||||物代|||||||||
||||||理、转|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||运、报|||||
||||||关、承|||||
||||||办与航|||||
||||||运相关|||||
||||||贸易、|||||
||||||融资及|||||
||||||咨询、|||||
||||||船员劳|||||
||||||务中介|||||
||||||等|||||
||||||长江中|||||
|南京长|||||下游干|||||
|航凤凰|有限公|||52,622,|线及支|52,323,||||
|||南京|运输||||100%|100%|是|
|货运有|司|||742.36|流省级|350.97||||
|限公司|||||普通货|||||
||||||船运输|||||
||||||光机电|||||
||||||一体|||||
||||||化、节|||||
|武汉航|||||能环|||||
||||船舶辅|||||||
|泰科技|有限公|||1,000,0|保、电|1,000,0||||
|||武汉|机销售||||100%|100%|是|
|有限责|司|||00.00|子等产|00.00||||
||||等|||||||
|任公司|||||品的研|||||
||||||究、开|||||
||||||发及销|||||
||||||售|||||
||||||国内沿|||||
||||||海船舶|||||
||||||管理；|||||
||||||国内沿|||||
||||||海货物|||||
|上海华||||||||||
||||||运输；|||||
|泰海运|有限公|||5,000,0||5,000,0||||
|||上海|运输||船舶租||100%|100%|是|
|有限公|司|||00.00||00.00||||
||||||赁、买|||||
|司||||||||||
||||||卖，船|||||
||||||舶代|||||
||||||理，货|||||
||||||运代理|||||
||||||等|||||
|武汉长|||||船员管|||||
|航船员|有限公|||6,000,0|理与劳|6,000,0||||
|||武汉|服务||||100%|100%|是|
|有限公|司|||00.00|务派|00.00||||
|司|||||遣；船|||||

||
|-|
|员服|
|务；航|
|运及海|
|事咨询|

（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
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||||||||||||||东在该|
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||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
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|长江交||||||||||||||
||||||江干线|||||||-113,95||
|通科技|有限公|||246,503||668,519|||||-31,045,|||
|||武汉|运输||及其直|||89.03%|89.03%|是||7,028.8||
|股份有|司|||,288.00||,330.54|||||988.49|||
||||||流省际|||||||0||
|限公司||||||||||||||
||||||普通货|||||||||
||||||船运输|||||||||
||||||国内船|||||||||
|宁波长||||||||||||||
||||||舶代|||||||||
|航船舶||||||||||||||
||有限公||货运代|1,050,0|理、国|4,847,2||||||||
|货运代||宁波||||||100%|100%|是||||
||司||理|00.00|内水路|40.69||||||||
|理有限||||||||||||||
||||||货物运|||||||||
|公司||||||||||||||
||||||输代理|||||||||
|舟山长|||||国内水|||||||||
|航船舶|有限公||货运代|500,000|路运输|500,000||||||||
|||舟山||||||100%|100%|是||||
|代理有|司||理|.00|的船舶|.00||||||||
|限公司|||||代理服|||||||||

||
|-|
|务|

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
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||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
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|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
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|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
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||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
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||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
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||||||||||||||余额|
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||||||输、船|||||||||
||||||舶租|||||||||
||||||赁、代|||||||||
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||||||卖、货|||||||||
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|港）投|有限公|||507,097||507,097||||||||
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|有限公||||||||||||||
||||||关、承|||||||||
|司||||||||||||||
||||||办与航|||||||||
||||||运相关|||||||||
||||||贸易、|||||||||
||||||融资及|||||||||
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||||||船员劳|||||||||
||||||务中介|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||等|||||
||||||长江中|||||
|南京长|||||下游干|||||
|航凤凰|有限公|||52,622,|线及支|52,323,||||
|||南京|运输||||100%|100%|是|
|货运有|司|||742.36|流省级|350.97||||
|限公司|||||普通货|||||
||||||船运输|||||
||||||光机电|||||
||||||一体|||||
||||||化、节|||||
|武汉航|||||能环|||||
||||船舶辅|||||||
|泰科技|有限公|||1,000,0|保、电|1,000,0||||
|||武汉|机销售||||100%|100%|是|
|有限责|司|||00.00|子等产|00.00||||
||||等|||||||
|任公司|||||品的研|||||
||||||究、开|||||
||||||发及销|||||
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||||||管理；|||||
||||||国内沿|||||
||||||海货物|||||
|上海华||||||||||
||||||运输；|||||
|泰海运|有限公|||5,000,0||5,000,0||||
|||上海|运输||船舶租||100%|100%|是|
|有限公|司|||00.00||00.00||||
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||||||卖，船|||||
||||||舶代|||||
||||||理，货|||||
||||||运代理|||||
||||||等|||||
||||||船员管|||||
||||||理与劳|||||
|武汉长|||||务派|||||
|航船员|有限公|||6,000,0|遣；船|6,000,0||||
|||武汉|服务||||100%|100%|是|
|有限公|司|||00.00|员服|00.00||||
|司|||||务；航|||||
||||||运及海|||||
||||||事咨询|||||

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
（1）根据本公司2012年4月25日第六届董事会第四次会议通过的《关于拟收购宁波长航船舶货运代理有限公司100%股权的议案》，为减少关联交易、提高公司的盈利能力，公司决定收购宁波长航船舶货运代理有限公司100%股权。2013年1月15日，公司完成了对宁波长航船舶货运代理有限公司的收购工作，纳入本公司合并范围。
（2）舟山长航船舶代理有限公司为宁波长航船舶货运代理有限公司的全资子公司，纳入本公司合并范围。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为2013年1月15日，公司完成了对宁波长航船舶货运代理有限公司的收购工作，纳入本公司合并范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为无
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|宁波长航船舶货运代理有限公司|6,543,803.75|1,696,563.06|
|舟山长航船舶代理有限公司|2,388,454.92|166,292.31|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
本年度未发生不再纳入合并范围的公司情况。
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|
||宁波长航船舶货运|||||
|宁波长航船舶货运代|代理有限公司由中|中国长江航运（集||||
||||0.00|0.00|0.00|
|理有限公司|国长江航运（集团）|团）总公司||||
||总公司在1997年设|||||

||
|-|
|立并实施控制，之|
|后历次股权转让，|
|历任控股股东上海|
|长江轮船公司、中|
|国长江航运有限责|
|任公司均为中国长|
|江航运（集团）总|
|公司的下属子公|
|司。|

同一控制下企业合并的其他说明
（1）子公司简介
宁波长航船舶货运代理有限公司于1997年10月24日由中国长江航运（集团）总公司出资100万元（占注册资本比例为75%）、宁波大榭开发区恒安经贸发展有限公司出资28万元（占注册资本比例为21%）、宁波开发区众信船务工贸公司出资5万元（占注册资本比例为4%）成立，注册资本133万元。
1999年4月，股东之一宁波大榭开发区恒安经贸发展有限公司退股撤资，宁波长航船舶货运代理有限公司注册资本变更为105万元，其中中国长江航运（集团）总公司出资100万元（占注册资本比例为95.24%），宁波开发区众信船务工贸公司出资5万元（占注册资本比例为4.76%）。
2000年5月，中国长江航运（集团）总公司将其所持公司95.24%的股权转让给上海长江轮船公司。
2007年1月，宁波开发区众信船务工贸公司将其所持公司4.76%的股权转让给宁波市镇海海丰贸易有限公司。2007年9月，上海长江轮船公司将其所持公司95.24%的股权转让给中国长江航运有限责任公司。
2010年，宁波市镇海海丰贸易有限公司将其所持公司4.76%的股权转让给中国长江航运有限责任公司，并于2010年11月办理工商变更登记。2013年1月，中国长江航运有限责任公司将其所持公司100%的股权转让给长航凤凰股份有限公司，至此宁波长航船舶货运代理有限公司成为长航凤凰股份有限公司的全资子公司。
营业执照注册号为：330216000001350；法定代表人：方卫建；经营范围：国内船舶代理、国内水路货物运输代理；货运代理；商务代理；水系物料供应服务；机电设备、金属材料、建筑材料、化工原料、纺织原料及产品、百货、五金的批发。公司办公地址为：宁波北仑区迎宾路8号。
（2）同一控制下企业合并判断依据，同一控制的实际控制人披露；
宁波长航船舶货运代理有限公司由中国长江航运（集团）总公司在1997年设立并实施控制，之后历次股权转让，历任控股股东上海长江轮船公司、中国长江航运有限责任公司均为中国长江航运（集团）总公司的下属子公司。
本公司控股母公司为中国长江航运（集团）总公司，与宁波长航船舶货运代理有限公司属于同一控制下的关联公司，并且该控制并非暂时性的，因此本公司收购宁波长航船舶货运代理有限公司属于同一控制下的企业合并。
（3）合并日的确定依据及会计处理方法
2013年1月15日，本公司与中国长江航运有限责任公司通过上海联合产权交易所受让了宁波长航船
舶货运代理有限公司100%股权，并于当月办理完毕工商变更手续。
本次交易属于同一控制下的企业合并，按照以下原则进行会计处理：
①合并方在合并中确认取得的被合并方的资产、负债仅限于被合并方账面上原已确认的资产和负债，合并中不产生新的资产和负债。
②合并方在合并中取得的被合并方各项资产、负债维持其在被合并方的原账面价值不变。
③合并方在合并中取得的净资产的入账价值与为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，调整所有者权益相关项目，不计入企业合并当期损益。
④对于同一控制下的控股合并，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都持续计算。
(4)被合并方的基本财务情况（单位：人民币万元）
|||
|-|-|
|项目|2013年1月1日（合并日）|
|资产总额|1,441.87|
|负债总额|787.49|
|所有者权益|654.38|
|营业收入|-|
|净利润|-|
|经营活动现金流量净额|-|
|净现金流量|-|

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|

非同一控制下企业合并的其他说明
无。
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
无
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
无
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
无
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
|||
|-|-|
|项目||
||2013年12月31日|
|长航凤凰（香港）投资发展有限公司|1美元=6.0969人民币|

|||
|-|-|
|项目||
||2013年度|
|长航凤凰（香港）投资发展有限公司|1美元=6.1912人民币|

七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|581,599.78|--|--|1,704,055.58|
|人民币|--|--|581,599.78|--|--|1,704,055.58|
|银行存款：|--|--|55,895,110.99|--|--|84,088,480.56|
|人民币|--|--|55,066,203.41|--|--|73,309,632.40|
|美 元|135,955.58|6.0969|828,907.58|1,714,885.22|6.2855|10,778,848.16|
|其他货币资金：|--|--|567,551.45|--|--|75,351,831.38|
|人民币|--|--|567,551.45|--|--|11,760,204.29|
|美 元||||10,117,194.67|6.2855|63,591,627.09|
|合计|--|--|57,044,262.22|--|--|161,144,367.52|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|交易性债券投资|0.00|0.00|
|交易性权益工具投资|0.00|0.00|
|指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资|||
||0.00|0.00|
|产|||
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|套期工具|0.00|0.00|
|其他|0.00|0.00|
|合计|0.00|0.00|

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|
|||0.00|

（3）套期工具及对相关套期交易的说明
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|58,074,805.39|45,751,380.20|
|商业承兑汇票|||
|合计|58,074,805.39|45,751,380.20|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
无
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|张家港宏昌钢板有限公|||||
||2013年07月11日|2014年01月11日|10,000,000.00|银行承兑汇票|
|司|||||
|江苏沙钢物贸贸易有限|||||
||2013年07月04日|2014年01月04日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|公司|||||
|杭州帷盛科技有限公司|2013年07月04日|2014年01月04日|5,200,000.00|银行承兑汇票|
|江苏沙钢集团有限公司|2013年08月18日|2014年02月18日|10,000,000.00|银行承兑汇票|
|江苏沙钢集团有限公司|2013年08月27日|2014年02月27日|5,000,000.00|银行承兑汇票|
|徐州天安化工有限公司|2013年10月09日|2014年04月09日|500,000.00|银行承兑汇票|
|嘉兴富帝黄金珠宝销售|||||
||2013年11月14日|2014年05月14日|100,000.00|银行承兑汇票|
|有限公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|湖州瑞弛机械设备有限|||||
||2013年07月25日|2014年01月22日|100,000.00|银行承兑汇票|
|公司|||||
|郑州市神阳科技有限公|||||
||2013年07月31日|2014年01月31日|100,000.00|银行承兑汇票|
|司|||||
|苏州好麦尔服装有限公|||||
||2013年09月03日|2014年03月30日|100,000.00|银行承兑汇票|
|司|||||
|莆田市兴力嘉鞋业有限|||||
||2013年07月15日|2014年01月15日|300,000.00|银行承兑汇票|
|公司|||||
|合计|--|--|36,400,000.00|--|

说明
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|账龄一年以内的|||||||
|||2,425,700.00||2,425,700.00|暂未支付|否|
|应收股利|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|芜湖长能物流有|||||||
|||2,425,700.00||2,425,700.00|暂未支付|否|
|限责任公司|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|合计||2,425,700.00||2,425,700.00|--|--|

5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|应收定期存款利息||22,724.17||22,724.17|
|合计||22,724.17||22,724.17|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|

（3）应收利息的说明
银行定期存款利息。
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计|6,680,730.2||6,680,730.2||||||
|||3.58%||100%||0%|||
|提坏账准备的应收账款|4||4||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||179,755,45||18,967,492.||315,545,4||17,872,499.3||
|账龄组合||96.26%||10.55%||100%||5.66%|
||7.67||22||08.75||6||
||179,755,45||18,967,492.||315,545,4||17,872,499.3||
|组合小计||96.26%||10.55%||100%||5.66%|
||7.67||22||08.75||6||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的应收|298,279.62|0.16%|298,279.62|100%||0%|||
|账款|||||||||
||186,734,46||25,946,502.||315,545,4||17,872,499.3||
|合计||--||--||--||--|
||7.53||08||08.75||6||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|GROWING BULK CARRIER|||||
||6,680,730.24|6,680,730.24|100%|款项无法收回|
|LIMITED|||||
|合计|6,680,730.24|6,680,730.24|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|6个月以内|159,604,267.85|||294,797,124.99|||
|7-12个月|786,666.54|10%|78,666.66|1,203,226.47|10%|120,322.65|
|1年以内小计|160,390,934.39|10%|78,666.66|296,000,351.46|10%|120,322.65|
|1至2年|759,829.53|40%|303,931.81|690,772.71|40%|276,309.08|
|2至3年|66,000.00|70%|46,200.00|4,594,723.20|70%|3,216,306.25|
|3至4年|4,357,293.00|100%|4,357,293.00|7,300,092.97|100%|7,300,092.97|
|4至5年|7,221,932.34|100%|7,221,932.34|112,028.90|100%|112,028.90|
|5年以上|6,959,468.41|100%|6,959,468.41|6,847,439.51|100%|6,847,439.51|
|合计|179,755,457.67|--|18,967,492.22|315,545,408.75|--|17,872,499.36|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|中石化集团南京化学工|||||
||2,581.50|2,581.50|100%|无法收回|
|业有限公司|||||
|上海乾昌物流有限公司|287,906.10|287,906.10|100%|无法收回|
|重庆钢铁股份有限公司|2,353.02|2,353.02|100%|无法收回|
|蔡祖强运费|5,439.00|5,439.00|100%|无法收回|
|合计|298,279.62|298,279.62|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
无
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|重庆钢铁股份有限公司|一般客户|25,927,809.02|6个月以内|13.88%|
|武钢集团国际经济贸易|||||
||一般客户|19,083,076.90|6个月以内|10.22%|
|总公司|||||
|江苏沙钢国际贸易有限|||||
||一般客户|18,662,673.20|6个月以内|10%|
|公司|||||
|上海长集建材有限公司|同一最终控制人|16,940,000.00|3-5年以上|9.07%|
|中天钢铁集团有限公司|一般客户|15,954,448.00|6个月以内|8.54%|
|合计|--|96,568,007.12|--|51.71%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|上海长集建材有限公司|同一最终控制人|16,940,000.00|9.07%|
|中国长江航运有限责任公司|同一最终控制人|8,334,189.50|4.46%|
|上海长航国际海运有限公司|同一最终控制人|866,907.95|0.46%|
|中国外运大件物流有限公司|同一最终控制人|190,000.00|0.1%|
|上海长航集装箱发展有限公||||
||同一最终控制人|76,700.00|0.04%|
|司||||
|芜湖长鑫航运有限责任公司|同一最终控制人|17,000.00|0.01%|
|长江轮船总公司南通驳船厂|同一最终控制人|146.00|0.01%|
|合计|--|26,424,943.45|14.15%|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||||||95,088,379.5||||
|租赁船舶保证金||||||31.21%|||
||||||4||||
|账龄组合|15,018,868.0|95.38%|3,208,702.8|7 21.36%|209,561,212.|68.78%|1,793,569.14|0.86%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1||||68||||
||15,018,868.01||||304,649,592.||||
|组合小计||95.38%|3,208,702.87|21.36%||99.99%|1,793,569.14|0.59%|
||||||22||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的其他|726,788.45|4.62%|726,788.45|100%|42,964.63|0.01%|42,964.63|100%|
|应收款|||||||||
||15,745,656.46||||304,692,556.||||
|合计||--|3,935,491.32|--||--|1,836,533.77|--|
||||||85||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|6个月以内|8,772,151.20|||205,297,401.21|||
|7-12个月以内|442,030.92|10%|44,203.09|2,403,720.57|10%|240,372.06|
|1年以内小计|9,214,182.12|10%|44,203.09|207,701,121.78|10%|240,372.06|
|1至2年|4,303,885.27|40%|1,721,554.09|510,802.23|40%|204,320.90|
|2至3年|192,850.48|70%|134,995.55|1,374.94|70%|962.45|
|3至4年||||69,174.53|100%|69,174.53|
|4至5年|8,324.94|100%|8,324.94|206,024.68|100%|206,024.68|
|5年以上|1,299,625.20|100%|1,299,625.20|1,072,714.52|100%|1,072,714.52|
|合计|15,018,868.01|--|3,208,702.87|209,561,212.68|--|1,793,569.14|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|上海长集建材有限公司|183,823.82|183,823.82|100%|无法收回|
|上海焦化有限公司|500,000.00|500,000.00|100%|无法收回|
|住房维修基金|42,964.63|42,964.63|100%|无法收回|
|合计|726,788.45|726,788.45|--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|

（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|上海长航国际海运有限|||||
||同一最终控制人|2,701,606.69|1-2年|17.16%|
|公司|||||
|长江海事局|一般客户|1,000,000.00|6个月以内|6.35%|
|武钢集团国际经济贸易|||||
||一般客户|984,664.66|6个月以内|6.25%|
|总公司|||||
|上海焦化有限公司|一般客户|500,000.00|2-3年|3.18%|
|中国长江航运有限责任|||||
||同一最终控制人|323,818.82|6个月以内|2.06%|
|公司|||||
|合计|--|5,510,090.17|--|35%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|上海长航国际海运有限公司|同一最终控制人|2,701,606.69|17.16%|
|中国长江航运有限责任公司|同一最终控制人|273,818.82|1.74%|
|上海长集建材有限公司|同一最终控制人|183,823.82|1.17%|
|武汉长江轮船公司|同一最终控制人|92,738.92|0.58%|
|武汉长亚航运有限公司|同一最终控制人|34,365.03|0.22%|
|合计|--|3,286,353.28|20.87%|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|6,485,902.36|91.55%|14,763,460.70|5.19%|
|1至2年|598,528.35|8.45%|7,582,434.66|2.67%|
|2至3年||0%|9,601,326.71|3.38%|
|3年以上||0%|252,254,852.00|88.76%|
|合计|7,084,430.71|--|284,202,074.07|--|

（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|武汉韦力塑料制品有限|||||
||一般客户|2,042,363.75|1年以内|合同约定预付款|
|公司|||||
|桐城市神州包装材料有|||||
||一般客户|598,226.00|1年以内|合同约定预付款|
|限责任公司|||||
|上海长新船务有限公司|同一最终控制人|507,836.07|1年以内|合同约定预付款|
|温岭市长峰海运有限公|||||
||一般客户|500,000.00|1年以内|合同约定预付款|
|司|||||
|胡永华|一般客户|460,031.85|1年以内|合同约定预付款|
|合计|--|4,108,457.67|--|--|

（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|材料||||479,242.61||479,242.61|
|燃润料|23,569,988.14||23,569,988.14|105,020,128.34||105,020,128.34|
|合计|23,569,988.14||23,569,988.14|105,499,370.95||105,499,370.95|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|

10、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例(%)||||额|总额||
|||比例(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|常熟海隆航运||||||||
||20%|20%|89,978,422.04|42,999,136.00|46,979,286.04|29,968,149.95|-946,733.85|
|有限公司||||||||
|舟山长宁船舶||||||||
||50%|50%|1,388,496.93|375,878.43|1,012,618.50|7,046,296.61|12,414.25|
|代理有限公司||||||||
|二、联营企业||||||||
|芜湖长能物流||||||||
||19%|19%|83,496,075.37|54,633,179.75|28,862,895.62|232,553,399.10|4,277,698.07|
|有限责任公司||||||||
|重庆新港长龙||||||||
|物流有限责任|28%|28%|329,163,170.84|221,526,994.79|107,636,176.05|74,629,174.54|1,826,910.29|
|公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无
11、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|常熟海隆||||||||||||
|||10,000,00|9,580,526|-3,088,36|6,492,159||||2,899,019|2,899,019||
|航运有限|权益法|||||20%|20%|||||
|||0.00|.41|6.48|.93||||.71|.71||
|公司||||||||||||
|芜湖长能||||||||||||
|||4,900,000|7,171,638|-3,753,93|3,417,705||||2,066,244|2,066,244|980,000.0|
|物流有限|权益法|||||19%|19%|||||
|||.00|.79|3.03|.76||||.41|.41|0|
|责任公司||||||||||||
|重庆新港||||||||||||
|长龙物流||30,800,00|29,626,59|-8,493,81|21,132,77||||9,005,354|9,005,354||
||权益法|||||28%|28%|||||
|有限责任||0.00|4.41|9.70|4.71||||.58|.58||
|公司||||||||||||
|舟山长宁||||||||||||
|||500,000.0|500,102.1||506,309.2|||||||
|船舶代理|权益法|||6,207.13||50%|50%|||||
|||0|3||6|||||||
|有限公司||||||||||||
|||46,200,00|46,878,86|-15,329,9|31,548,94||||13,970,61|13,970,61|980,000.0|
|合计|--|||||--|--|--||||
|||0.00|1.74|12.08|9.66||||8.70|8.70|0|

12、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|5,688,749,721.77|1,393,071.84|4,085,410,327.96|1,604,732,465.65|
|机器设备|1,898,819.45|7,030.77|348,272.00|1,557,578.22|
|运输船舶|5,629,130,546.95|600,493.00|4,065,360,414.60|1,564,370,625.35|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他运输设备|41,109,729.89|64,800.00||18,404,031.53|22,770,498.36|
|办公设备|12,788,891.07|61,228.07||225,422.84|12,624,696.30|
|其他|3,821,734.41|659,520.00||1,072,186.99|3,409,067.42|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|1,645,132,031.13||204,849,290.36|941,091,068.71|908,890,252.78|
|机器设备|1,564,683.23||67,905.77|264,677.60|1,367,911.40|
|运输船舶|1,598,604,877.37||202,898,423.88|926,825,514.76|874,677,786.49|
|其他运输设备|31,555,144.59||1,123,386.97|13,447,535.38|19,230,996.18|
|办公设备|10,626,408.02||698,294.97|142,683.52|11,182,019.47|
|其他|2,780,917.92||61,278.77|410,657.45|2,431,539.24|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|4,043,617,690.64|--|||695,842,212.87|
|机器设备|334,136.22|--|||189,666.82|
|运输船舶|4,030,525,669.58|--|||689,692,838.86|
|其他运输设备|9,554,585.30|--|||3,539,502.18|
|办公设备|2,162,483.05|--|||1,442,676.83|
|其他|1,040,816.49|--|||977,528.18|
|四、减值准备合计|191,686,780.35|--|||365,321,670.24|
|运输船舶|191,686,780.35|--|||364,106,965.65|
|其他运输设备||--|||162,982.65|
|办公设备||--|||1,001,136.34|
|其他||--|||50,585.60|
|五、固定资产账面价值合计|3,851,930,910.29|--|||330,520,542.63|
|机器设备|334,136.22|--|||189,666.82|
|运输船舶|3,838,838,889.23|--|||325,585,873.21|
|其他运输设备|9,554,585.30|--|||3,376,519.53|
|办公设备|2,162,483.05|--|||441,540.49|
|其他|1,040,816.49|--|||926,942.58|

本期折旧额204,849,290.36元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|
|运输船舶|36,692,558.34|12,870,810.14|16,022,113.10|7,799,635.10||

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|
|运输船舶|44,088,034.64|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|

固定资产说明
1、2013年12月30日，本公司第一次债权人大会根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定对部分固定资产处置方案进行表决并通过该处置方案。
2、截至2013年12月31日，本公司以账面价值224,834,630.15元（原值
924,590,922.24元）的运输船舶抵押，获得16,400.00万元的短期借款和4,000.00万元的长期借款。
3、截至2013年12月31日，本公司计提固定资产减值准备365,321,670.24元。
13、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|4000吨级多用途建造||||9,223,414.00|1,369,825.00|7,853,589.00|
|28000DWT散货船||||54,748,184.05||54,748,184.05|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|63,971,598.05|1,369,825.00|62,601,773.05|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来源||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|4000吨|||||||||||||
||132,603,|7,853,58|||7,853,58||||||融资租赁||
|级多用||||||96.49%||||||0.00|
||200.00|9.00|||9.00||||||||
|途建造|||||||||||||
|28000D|||||||||||||
||189,400,|54,748,1|54,994,0||109,742,||||||自筹、融资||
|WT散货||||||73%||||||0.00|
||000.00|84.05|51.60||235.65||||||||
|船|||||||||||||
||322,003,|62,601,7|54,994,0||117,595,||||||||
|合计||||||--|--|||--|--|0.00|
||200.00|73.05|51.60||824.65||||||||

（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|
|4000吨级多用途建||||||
||1,369,825.00||1,369,825.00||评估减值|
|造||||||
|合计|1,369,825.00||1,369,825.00||--|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|

（5）在建工程的说明
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|1,669,020.40||52,700.00|1,616,320.40|
|土地使用权|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|专利权|||||
|非专利技术|||||
|特许经营权|||||
|商标权|||||
|著作权|||||
|软件|1,669,020.40||52,700.00|1,616,320.40|
|二、累计摊销合计|954,349.40|139,920.00|52,700.00|1,041,569.40|
|土地使用权|||||
|专利权|||||
|非专利技术|||||
|特许经营权|||||
|商标权|||||
|著作权|||||
|软件|954,349.40|139,920.00|52,700.00|1,041,569.40|
|三、无形资产账面净值合计|714,671.00|-139,920.00||574,751.00|
|土地使用权|||||
|专利权|||||
|非专利技术|||||
|特许经营权|||||
|商标权|||||
|著作权|||||
|软件|714,671.00|-139,920.00||574,751.00|
|四、减值准备合计||574,751.00||574,751.00|
|土地使用权|||||
|专利权|||||
|非专利技术|||||
|特许经营权|||||
|商标权|||||
|著作权|||||
|软件||574,751.00||574,751.00|
|无形资产账面价值合计|714,671.00|-714,671.00|||
|土地使用权|||||
|专利权|||||
|非专利技术|||||

||||
|-|-|-|
|特许经营权|||
|商标权|||
|著作权|||
|软件|714,671.00|-714,671.00|

本期摊销额139,920.00元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法15、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|经营租赁租前费|||||||
||55,188,257.39||6,389,890.80|48,798,366.59|0.00|经营租赁解约|
|用|||||||
|租入办公楼装修|||||||
||418,766.59||135,483.37|283,283.22|0.00|评估减值|
|费|||||||
|合计|55,607,023.98||6,525,374.17|49,081,649.81||--|

长期待摊费用的说明
无
16、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|坏账准备|184,577.16|25,670.72|
|无形资产摊销||14,555.20|
|应付职工薪酬||644,693.15|

||||
|-|-|-|
|小计|184,577.16|684,919.07|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|坏账准备|29,143,684.76|19,404,325.57|
|固定资产减值准备|365,321,670.24|191,686,780.35|
|在建工程减值准备||1,369,825.00|
|无形资产减值准备|574,751.00||
|长期股权投资减值准备|13,970,618.70||
|应付职工薪酬|4,594,621.30|19,679,185.34|
|可抵扣亏损|5,296,458,138.98|1,516,993,723.31|
|预提的辞退福利|162,774,413.14|24,618,870.30|
|预计负债|49,588,491.50||
|预提利息|6,152,671.10|12,962,374.45|
|合计|5,928,579,060.72|1,786,715,084.32|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2014|369,111,397.51|369,111,397.51||
|2015|93,702,035.51|93,702,035.51||
|2016|542,947,774.71|542,947,774.71||
|2017|511,232,515.58|511,232,515.58||
|2018|3,779,464,415.67|||
|合计|5,296,458,138.98|1,516,993,723.31|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|可抵扣差异项目|||
|坏账准备|738,308.64||
|小计|738,308.64||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|184,577.16||684,919.07||

17、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|19,709,033.13|10,517,591.67|344,631.40||29,881,993.40|
|五、长期股权投资减值准备||13,970,618.70|||13,970,618.70|
|七、固定资产减值准备|191,686,780.35|363,552,346.34||189,917,456.45|365,321,670.24|
|九、在建工程减值准备|1,369,825.00|||1,369,825.00||
|十二、无形资产减值准备||574,751.00|||574,751.00|
|合计|212,765,638.48|388,615,307.71|344,631.40|191,287,281.45|409,749,033.34|

资产减值明细情况的说明
无
18、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|未实现售后租回损益||41,565,224.48|
|合计||41,565,224.48|

其他非流动资产的说明
无
19、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|质押借款||122,180,000.00|
|抵押借款|164,000,000.00|165,000,000.00|
|保证借款|1,197,865,315.20|950,000,000.00|
|信用借款|469,592,981.00|573,000,000.00|
|合计|1,831,458,296.20|1,810,180,000.00|

短期借款分类的说明
无
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|
|中国民生银行股份||||||
||420,000,000.00|6.9%|流动资金|破产重整||
|有限公司武汉分行||||||
|中国光大银行武汉||||||
||290,000,000.00|6.3%|流动资金|破产重整||
|分行||||||
|交通银行股份有限||||||
||289,903,258.00|6.89%|流动资金|破产重整||
|公司武汉江汉支行||||||
|中国信达资产管理||||||
|股份有限公司湖北|269,647,500.00|7.57%|流动资金|破产重整||
|省分公司||||||
|汉口银行股份有限||||||
||147,924,122.90|6%|流动资金|破产重整||
|公司积玉桥支行||||||
|中信银行股份有限||||||
||79,983,415.30|6.6%|流动资金|破产重整||
|公司武汉分行||||||
||1,497,458,296.2|||||
|合计||--|--|--|--|
||0|||||

资产负债表日后已偿还金额0.00元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
无
20、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票||25,850,000.00|
|合计||25,850,000.00|

下一会计期间将到期的金额25,850,000.00元。
应付票据的说明
无
21、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|254,602,483.43|393,055,541.87|
|一至二年|35,016,554.65|65,618,438.05|
|二至三年|38,690,571.54|16,826,820.86|
|三年以上|37,400,456.35|22,627,092.00|
|合计|365,710,065.97|498,127,892.78|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|中外运长航集团有限公司|5,800.00|5,800.00|
|合计|5,800.00|5,800.00|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
||||
|-|-|-|
|债权人名称|所欠金额|未偿还原因|
|上海长江轮船公司|14,405,030.10|未结算|
|重庆长江轮船公司|10,190,507.46|未结算|
|南通天益船舶燃物供应公司|8,145,516.45|未结算|
|中石化长江燃料有限公司|7,363,018.72|未结算|
|武汉港务局|5,506,631.61|未结算|
|合计|45,610,704.34||

22、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|8,267,140.71|15,261,525.23|
|一年以上|3,098,631.36|2,385,798.99|
|合计|11,365,772.07|17,647,324.22|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
|||
|-|-|
|债权人名称|所欠金额|
|九江港口集团公司|1,741,429.29|
|K2 SHIPPING LIMITED|936,425.19|
|上海海螺物流有限公司|324,373.31|
|大连圣泰国际货运有限公司|5,674.08|
|A/S KLAVENESS CHARTERING|3,528.03|
|合计|3,011,429.90|

23、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||19,679,185.34|125,625,569.82|140,710,133.88|4,594,621.28|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||8,512,765.07|8,512,765.07||
|三、社会保险费|2,882,248.16|45,893,322.69|46,149,839.92|2,625,730.93|
|其中：1．医疗保险|||||
||922,670.33|14,223,815.55|14,468,911.84|677,574.04|
|费|||||
|2．基本|||||
||1,029,422.07|27,091,474.99|27,057,993.28|1,062,903.78|
|养老保险费|||||
|3．年金|||||
|缴费|||||
|4．失业|||||
||730,100.56|2,690,035.27|2,726,097.34|694,038.49|
|保险费|||||
|5．工伤|||||
||160,588.09|1,037,843.08|1,043,824.50|154,606.67|
|保险费|||||
|6．生育|39,467.11|850,153.80|853,012.96|36,607.95|

||||||
|-|-|-|-|-|
|保险费|||||
|四、住房公积金|2,025,975.11|9,880,654.75|9,586,789.43|2,319,840.43|
|五、辞退福利|24,618,870.30|92,435,181.14|86,420,973.73|30,633,077.71|
|六、其他|25,962,655.69|5,014,404.30|4,174,121.21|26,802,938.78|
|其中：工会经费和职|||||
|工教育|25,962,655.69|4,108,613.40|3,268,330.31|26,802,938.78|
|经费|||||
|合计|75,168,934.60|287,361,897.77|295,554,623.24|66,976,209.13|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额26,802,938.78元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿86,420,973.73元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
24、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|6,737,900.98|7,082,027.96|
|营业税|668,247.86|936,578.62|
|企业所得税|1,455,899.43|1,106,114.45|
|个人所得税|4,572,791.83|1,382,689.10|
|城市维护建设税|801,729.88|954,215.34|
|教育附加|339,735.38|419,401.96|
|地方教育费附加|394,073.13|357,070.35|
|印花税|3,990,318.20|177,948.05|
|其他|1,836,242.50|242,130.52|
|合计|20,796,939.19|12,658,176.35|

25、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息|90,674,809.83|3,595,652.22|
|短期借款应付利息|68,597,852.91|7,432,741.67|
|其他利息|152,465.57||
|合计|159,425,128.31|11,028,393.89|

应付利息说明
无
26、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|武汉证券有限责任公司|909,942.02|909,942.02|对方未向本公司索要|
|武汉长江轮船公司|1,776,067.76|1,776,067.76|对方未向本公司索要|
|长江航运有限责任公司|6,000,000.00|6,000,000.00|对方未向本公司索要|
|合计|8,686,009.78|8,686,009.78|--|

应付股利的说明
无
27、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|2,648,083,621.44|269,521,541.66|
|一至二年|17,005,001.46|11,704,689.41|
|二至三年|13,797,110.50|6,623,467.15|
|三年以上|8,975,831.47|9,807,625.80|
|合计|2,687,861,564.87|297,657,324.02|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|中国长江航运（集团）总公司|941,313,789.28|241,237,569.86|
|合计|941,313,789.28|241,237,569.86|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
其中：账龄超过一年的大额其他应付款（列示前五名）
||||
|-|-|-|
|债权人名称|所欠金额|未付或未结转原因|

||||
|-|-|-|
|中国长江航运（集团）总公司|17,211,255.14|未结算|
|中国长江航运（集团）总公司工会|4,110,000.00|未结算|
|TJD拖机动费用|2,802,206.84|未结算|
|上海长江轮船公司|2,020,305.83|未结算|
|南京长江油运公司|676,012.53|未结算|
|合计|26,819,780.34||

（4）金额较大的其他应付款说明内容
年末大额其他应付款（列示前五名）
||||
|-|-|-|
|项目|金额|账龄|
|中国长江航运（集团）总公司|941,313,789.28|0-3年|
|交银金融租赁有限责任公司|817,446,628.24|1年以内|
|工银金融租赁有限责任公司|546,322,340.93|1年以内|
|民生金融租赁股份有限公司|293,902,958.66|1年以内|
|招银金融租赁有限公司|20,328,742.49|1年以内|
|合计|2,619,314,459.60||

28、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|未决诉讼||15,027,677.00||15,027,677.00|
|其他||34,560,814.50||34,560,814.50|
|合计||49,588,491.50||49,588,491.50|

预计负债说明
无
29、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|505,048,435.72|488,686,411.00|
|1年内到期的长期应付款|16,959,214.60|109,570,262.17|
|合计|522,007,650.32|598,256,673.17|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|126,094,048.84|377,600,000.00|
|保证借款|251,326,202.18|98,000,000.00|
|信用借款|127,628,184.70|13,086,411.00|
|合计|505,048,435.72|488,686,411.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中国进出口|||||||||
||2008年10月|2013年11月||||171,326,202.||360,548,664.|
|银行湖北省|||人民币元|6.42%|||||
||13日|26日||||18||60|
|分行|||||||||
|招商银行股|||||||||
|份有限公司|2008年02月|2013年11月||||56,947,300.0||57,000,900.0|
||||人民币元|6.9%|||||
|武汉青岛路|29日|26日||||0||0|
|支行|||||||||
|交通银行股|||||||||
|份有限公司|2011年04月|2013年11月||||51,514,996.0||52,936,481.0|
||||美元||8,396,000.00||8,422,000.00||
|武汉江汉支|29日|26日||||9||0|
|行|||||||||
|上海浦东发|2010年11月|2013年11月||||50,000,000.0|||
||||人民币元|6.15%|||||
|展银行|30日|26日||||0|||
|交通银行股|||||||||
|份有限公司|2010年12月|2013年11月||||30,678,296.8||31,427,500.0|
||||美元||5,000,000.00||5,000,000.00||
|武汉江汉支|29日|26日||||6||0|
|行|||||||||
|||||||360,466,795.||501,913,545.|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||13||60|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率(%)|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|
|中国进出口银行|||||||
||171,326,202.18|35|6.42%|购置船舶|破产重整||
|湖北省分行|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|招商银行股份有|||||||
|限公司武汉青岛|106,094,048.84|35|6.9%|购置船舶|破产重整||
|路支行|||||||
|交通银行股份有|||||||
|限公司武汉江汉|103,299,961.20|35||购置船舶|破产重整||
|支行|||||||
|上海浦东发展银|||||||
||80,000,000.00|32-53|6.51%|购置燃料|破产重整||
|行武汉分行|||||||
|农业银行武汉青|||||||
||24,328,223.50|193|5.54%|购置燃料|破产重整||
|山支行|||||||
|中国民生银行三|||||||
||10,000,000.00|125|6.55%|购置船舶|破产重整||
|阳分行|||||||
|合计|495,048,435.72|--|--|--|--|--|

（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||

一年内到期的应付债券说明
无
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|
|内部退养人员生|||||||
|||132,141,335.43||6,012,430.76|16,959,214.60||
|活费|||||||

一年内到期的长期应付款的说明
无
30、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|40,000,000.00|1,062,062,064.60|

||||
|-|-|-|
|信用借款||94,251,072.50|
|合计|40,000,000.00|1,156,313,137.10|

（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中国民生银|2009年08月|2019年08月||||40,000,000.0||50,000,000.0|
||||人民币元|6.55%|||||
|行三阳分行|28日|28日||||0||0|
|||||||40,000,000.0||50,000,000.0|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||0||0|

31、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|
|应付退养人员生|||||||
||1年-26年|||34,269,242.27|115,182,120.83||
|活费|||||||
|长航集团基建借|||||||
|||1,393,582.00|||1,393,582.00||
|款|||||||

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|
|民生金融租赁股份有限公司||||374,697,396.98|
|招银金融租赁有限公司||||88,151,835.43|
|交银金融租赁有限责任公司||||313,476,275.88|
|工银金融租赁有限公司||||522,351,504.55|
|合计||||1,298,677,012.84|

32、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

||||
|-|-|-|
|未实现售后租回损益||7,374,633.51|
|递延收益-政府补助|749,883.70|4,385,402.40|
|递延收益-拆迁补偿|1,287,289.93|1,719,356.48|
|合计|2,037,173.63|13,479,392.39|

其他非流动负债说明
|||||
|-|-|-|-|
|项目/类别|年初金额|本期增加|本期减少|
|拆迁补偿|1,719,356.48||432,066.55|
|船舶发展引导资金|4,385,402.40||3,635,518.70|
|合计|6,104,758.88||4,067,585.25|

涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|船舶发展引导资金|4,385,402.40||3,635,518.70||749,883.70|与资产相关|
|合计|4,385,402.40||3,635,518.70||749,883.70|--|

33、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|674,722,303.00||||||674,722,303.00|

34、专项储备
|||||
|-|-|-|-|
|项目|年初金额|本年增加|本年减少|
|安全生产费||19,228,907.72|17,641,242.67|
|维简费||||
|合计||19,228,907.72|17,641,242.67|

35、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|1,396,178,859.30|811,588.39|4,847,240.69|1,392,143,207.00|
|原制度资本公积转入|632,399.86|||632,399.86|
|合计|1,396,811,259.16|811,588.39|4,847,240.69|1,392,775,606.86|

36、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|198,404,821.90|||198,404,821.90|
|合计|198,404,821.90|||198,404,821.90|

37、一般风险准备
一般风险准备情况说明
无
38、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|-2,881,820,959.79|--|
|调整后年初未分配利润|-2,881,820,959.79|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-4,514,584,725.32|--|
|期末未分配利润|-7,396,405,685.11|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
39、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|1,249,287,790.07|2,081,878,337.66|
|其他业务收入|104,911,419.33|31,374,681.08|

||||
|-|-|-|
|营业成本|1,567,652,333.29|2,623,294,762.59|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|运输业|1,249,287,790.07|1,480,531,197.16|2,081,878,337.66|2,608,812,629.20|
|合计|1,249,287,790.07|1,480,531,197.16|2,081,878,337.66|2,608,812,629.20|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|干散货运输|1,249,287,790.07|1,480,531,197.16|2,081,878,337.66|2,608,812,629.20|
|合计|1,249,287,790.07|1,480,531,197.16|2,081,878,337.66|2,608,812,629.20|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|长江内河运输|260,701,720.68|280,601,614.01|705,330,452.41|867,895,871.74|
|沿海运输|891,281,445.68|966,085,088.38|898,011,073.48|1,006,620,697.33|
|远洋运输|97,304,623.71|233,844,494.77|478,536,811.77|734,296,060.13|
|合计|1,249,287,790.07|1,480,531,197.16|2,081,878,337.66|2,608,812,629.20|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|江苏沙钢国际贸易有限责任公司|196,508,658.72|14.51%|
|重庆钢铁股份有限公司|98,084,629.03|7.24%|
|中天钢铁集团有限公司|73,311,448.20|5.41%|
|宝山钢铁股份有限公司|68,683,241.68|5.07%|
|上海神华煤炭运销有限公司|58,395,054.87|4.31%|
|合计|494,983,032.50|36.54%|

40、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|1,044,225.68|18,248,506.79|应税运输收入及其他收入的3%-5%|
|城市维护建设税|1,859,802.36|2,849,673.76|实际缴纳的流转税的7%|
|教育费附加|790,948.66|1,263,958.29|实际缴纳的流转税的3%|
|地方教育费附加|526,748.94|844,713.51||
|堤防维护费|409,190.19|492,950.48||
|其他|62,143.70|89,817.35||
|合计|4,693,059.53|23,789,620.18|--|

41、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|14,236,276.57|25,939,564.29|
|业务招待费|3,156,483.94|5,048,663.33|
|房屋及场地费、租赁费|1,024,267.07|2,138,220.03|
|差旅费|1,104,418.10|2,201,134.44|
|车辆费用|793,039.40|1,662,277.89|
|折旧费|268,139.72|765,119.31|
|无形资产摊销|||
|邮电通讯费|554,952.52|1,078,392.91|
|会议费|187,366.00|800,656.00|
|办公费|219,263.79|733,218.70|
|其他|677,324.95|820,720.66|
|合计|22,221,532.06|41,187,967.56|

42、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|274,262,937.21|109,405,782.77|
|办公费|1,152,633.11|1,530,455.84|
|差旅费|1,955,253.59|2,211,639.58|

||||
|-|-|-|
|业务招待费|5,792,231.31|5,316,890.71|
|税费|4,715,415.95|439,939.39|
|车辆费用|2,467,480.49|2,207,009.56|
|折旧费|6,040,632.14|1,978,691.93|
|专项费用|19,475,074.44|5,552,817.88|
|房屋及场地费|4,153,759.50|4,914,970.64|
|邮电通讯费|1,369,320.95|1,172,547.76|
|其他|10,988,285.48|4,365,576.31|
|合计|332,373,024.17|139,096,322.37|

43、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|218,719,751.42|293,859,683.20|
|减：利息收入|-1,862,914.17|-6,100,885.44|
|减：利息资本化金额||-35,358,728.69|
|汇兑损益|4,147,106.11|202,765.09|
|减：汇兑损益资本化金额|||
|手续费|421,376.89|446,239.75|
|未确认融资费用摊销|66,987,270.85|88,783,762.66|
|其他|728,300.71|3,901,044.76|
|合计|289,140,891.81|345,733,881.33|

44、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|2,046,406.62|-1,460,307.95|
|处置长期股权投资产生的投资收益||33,946,234.00|
|其他|106,973.49||
|合计|2,153,380.11|32,485,926.05|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|常熟海隆航运有限公司|-189,346.77|-3,741,196.75||
|芜湖长能物流有限责任公司|1,718,011.38|1,969,640.54||
|重庆新港长龙物流有限责任公司|511,534.88|311,146.12||
|舟山长宁船舶代理有限公司|6,207.13|102.13||
|合计|2,046,406.62|-1,460,307.96|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
本公司投资收益汇回不存在重大限制。
45、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|10,172,960.27|3,401,490.48|
|五、长期股权投资减值损失|13,970,618.70||
|七、固定资产减值损失|363,552,346.34||
|十二、无形资产减值损失|574,751.00||
|合计|388,270,676.31|3,401,490.48|

46、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|4,164,905.40|100,770,603.71|4,164,905.40|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：固定资产处置利得|4,164,905.40|100,770,603.71|4,164,905.40|
|债务重组利得|167,211.52||167,211.52|
|政府补助|48,421,154.39|126,961,533.12|48,421,154.39|
|其 他|1,204,676.73|1,863,660.33|1,204,676.73|
|合计|53,957,948.04|229,595,797.16|53,957,948.04|

营业外收入说明
无
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|长江拆船补贴|35,753,319.00|84,693,090.00|与收益相关|是|
|财政补贴|5,289,000.00|6,617,000.00|与收益相关|是|
|船舶发展引导资金|3,635,518.70|382,090.56|与资产相关|是|
|营改增补贴|2,754,496.69|950,290.24|与收益相关|是|
|上海市崇明区人民政府|||||
||598,753.00|658,000.00|与收益相关|是|
|奖励|||||
|现代服务业发展引导专|||||
||210,000.00|400,000.00|与收益相关|是|
|项资金|||||
|财政补贴|180,067.00|560,451.83|与收益相关|是|
|拆迁补偿||32,700,610.49|与收益相关|是|
|合计|48,421,154.39|126,961,533.12|--|--|

47、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|1,805,230,374.74|1,091,193,942.47|1,826,635,093.08|
|其中：固定资产处置损失|1,805,230,374.74|1,091,193,942.47|1,826,635,093.08|
|其他|1,626,669,052.89|472,142.72|1,605,264,334.55|
|合计|3,431,899,427.63|1,091,666,085.19|3,431,899,427.63|

营业外支出说明
无
48、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|2,101,004.96|1,240,695.79|
|递延所得税调整|500,341.91|-43,803.10|
|合计|2,601,346.87|1,196,892.69|

49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
||||
|-|-|-|
|项目|序号|本年金额|
|归属于母公司股东的净利润|1|-4,514,584,725.32|
|归属于母公司的非经常性损益|2|-3,294,575,168.44|
|归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润|3=1-2|-1,220,009,556.88|
|年初股份总数|4|674,722,303|
|公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）|5||
|发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）|6||
|增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累计月数|7||
|因回购等减少股份数|8||
|减少股份下一月份起至年末的累计月数|9||
|缩股减少股份数|10||
|报告期月份数|11|12|
|发行在外的普通股加权平均数|12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10|674,722,303|
|基本每股收益（Ⅰ）|13=1÷12|-6.6910|
|基本每股收益（Ⅱ）|14=3÷12|-1.8082|
|已确认为费用的稀释性潜在普通股利息|15||
|转换费用|16||
|所得税率|17||
|认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通|18||

||||
|-|-|-|
|股加权平均数|||
|稀释每股收益（Ⅰ）|19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)|-6.6910|
|稀释每股收益（Ⅱ）|19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)|-1.8082|

50、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|4.外币财务报表折算差额|-410,807.44|-907,849.11|
|小计|-410,807.44|-907,849.11|
|合计|-410,807.44|-907,849.11|

51、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|代收代付款|275,628,491.79|
|地方财政补贴收入|42,733,065.36|
|收到保险公司赔偿|14,904,670.29|
|固定资产出租租金|5,436,000.00|
|利息收入|1,771,345.09|
|备用金及员工借款|659,572.93|
|其他|1,995,254.04|
|合计|343,128,399.50|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|船舶租赁费|103,377,687.31|

|||
|-|-|
|代收代付款|100,206,826.61|
|营运及管理费用|37,524,722.48|
|备用金及员工借款|8,313,153.38|
|海事赔偿|7,935,517.25|
|房屋租金|1,125,215.27|
|银行手续费|394,417.72|
|捐赠支出、罚没支出|3,649.16|
|其他|15,869,447.35|
|合计|274,750,636.53|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|贷款及代付业务保证金|178,331,958.76|
|集团借款|59,350,000.00|
|合计|237,681,958.76|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|归还集团借款|199,620,000.00|

|||
|-|-|
|贷款及代付业务保证金|103,958,486.27|
|融资租赁租金|57,754,703.04|
|财务顾问费及评估费|578,000.00|
|合计|361,911,189.31|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
无
52、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-4,628,541,754.12|-1,894,032,280.44|
|加：资产减值准备|388,270,676.31|3,401,490.48|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|204,849,290.36|283,698,003.45|
|无形资产摊销|139,920.00|104,697.00|
|长期待摊费用摊销|55,607,023.98|6,369,933.19|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||1,801,065,469.34|990,423,338.76|
|以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|289,854,128.38|335,575,940.19|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-2,153,380.11|-32,485,926.05|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|500,341.91|-43,803.10|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|81,929,382.81|34,108,522.41|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|838,305,251.26|203,282,444.70|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|1,170,337,308.75|101,832,261.52|
|经营活动产生的现金流量净额|200,163,658.87|32,234,622.11|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|56,476,915.00|85,792,740.37|
|减：现金的期初余额|85,792,740.37|616,378,744.71|
|现金及现金等价物净增加额|-29,315,825.37|-530,586,004.34|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．取得子公司及其他营业单位的价格|3,905,600.00||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
||2,492,647.31||
|物|||
|4．取得子公司的净资产|4,847,240.69||
|流动资产|9,945,366.61||
|非流动资产|3,025,794.54||
|流动负债|8,123,920.46||
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．处置子公司及其他营业单位的价格||9,038,936.28|
|2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物||9,038,936.28|
|4．处置子公司的净资产||9,038,936.28|
|非流动资产||9,734.07|
|流动负债||9,038,936.28|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|56,476,915.00|85,792,740.37|
|其中：库存现金|581,599.78|1,704,055.58|
|可随时用于支付的银行存款|55,895,110.99|84,088,480.56|
|可随时用于支付的其他货币资金|204.23|204.23|
|三、期末现金及现金等价物余额|56,476,915.00|85,792,740.37|

现金流量表补充资料的说明
53、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
同一控制下企业合并产生的追溯调整。
本年本公司收购宁波长航船舶货运代理有限公司（以下简称“被合并方”）100%
股权，属于同一控制下的企业合并，在编制合并当年年末的比较报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对前期比较报表进行调整。
因企业合并实际发生在本年，以前年度本公司账面上并不存在对被合并方的长期股权投资，在编制比较报表时，将被合并方的有关资产、负债并入后，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。
同时，本公司账面资本公积(资本溢价或股本溢价)贷方余额大于被合并方在合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分，在合并资产负债表中，将被合并方在合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分自“资本公积”转入“盈余公积”和“未分配利润”。
同一控制下企业合并追溯调整导致本公司2012年合并股东权益变动表期初调增资本公积1,050,000.00元、盈余公积525,000.00元、未分配利润1,919,961.56元；2013年合并股东权益变动表期初调减资本公积4,847,240.69元。
股东权益变动表“其他”项中金额重大的其他项目的说明。
本年“归属于母公司股东权益-其他”减少410,807.44元，为全资子公司长航凤凰（香港）投资发展有限公司外币报表折算差额所致。
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司对|母公司对|||
|母公司名||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|称||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||
|中国长江|||||||||中国外运||
|||||||560,317.86||||17773343|
|航运（集|控股股东|有限公司|武汉|姚京汉|运输等||26.72%|26.72%|长航集团||
|||||||万元||||7|
|团）总公司|||||||||有限公司||

2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|长航凤凰||||||||||
|（香港）投||有限责任公||||7,495万美||||
||控股子公司||香港|何凌峰|运输||100%|100%||
|资发展有限||司||||元||||
|公司||||||||||
|南京长航凤||||||||||
|||有限责任公||||5,262.27万||||
|凰货运有限|控股子公司||南京|史长胜|运输||100%|100%|660652485|
|||司||||元||||
|公司||||||||||
|武汉航泰科||||||||||
|||有限责任公|||船舶辅机销|||||
|技有限责任|控股子公司||武汉|李贵平||100万元|100%|100%|75510190X|
|||司|||售等|||||
|公司||||||||||
|长江交通科||||||||||
|||有限责任公||||24,650.33||||
|技股份有限|控股子公司||武汉|毛永德|运输||89.03%|89.03%|725791364|
|||司||||万元||||
|公司||||||||||
|上海华泰海||有限责任公||||||||
||控股子公司||上海|楼小云|运输|500万元|100%|100%|588727330|
|运有限公司||司||||||||
|武汉长航船||有限责任公|||船员管理、|||||
||控股子公司||武汉|李曲||600万元|100%|100%|58489633X|
|员有限公司||司|||劳务派遣等|||||
|宁波长航船||||||||||
|||有限责任公|||船舶代理、|||||
|舶货运代理|控股子公司||宁波|方卫建||105万元|100%|100%|255996313|
|||司|||货物运代理|||||
|有限公司||||||||||
|舟山长航船||||||||||
|||有限责任公||||||||
|舶代理有限|控股子公司||舟山|许志荣|船舶代理|50万元|100%|100%|669191777|
|||司||||||||
|公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|投资单位表||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||关联关系||
|位名称|||人|||比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|常熟海隆||||||||||
||有限责任|||||||||
|航运有限||常熟|罗德勇|运输|5000万元|20%|20%|合营|778045699|
||公司|||||||||
|公司||||||||||
|舟山长宁||||||||||
||有限责任|||||||||
|船舶代理||舟山|许志荣|船舶代理|100万元|50%|50%|合营|594390789|
||公司|||||||||
|有限公司||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|芜湖长能|有限责任|||||||||
|||芜湖|钱国胜|运输|2579万元|19%|19%|联营|554591252|
|物流有限|公司|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|责任公司||||||||||
|重庆新港||||||||||
|长龙物流|有限责任|||||||||
|||重庆|周宏|运输|8000万元|28%|28%|联营|666418681|
|有限责任|公司|||||||||
|公司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|长航武汉汽车物流有限公司||731060306|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|长航武汉引航技术服务中心||741438421|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|长航武汉客运有限公司||300245587|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|长江轮船海外旅游总公司||177664267|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|长江轮船总公司南通驳船厂||138294291|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|长江燃料供应总站||177686458|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|重庆长航东风船舶工业公司||202804592|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|重庆长江轮船公司||202802423|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|江苏金陵船舶有限责任公司||634067442|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|南京长江油运公司||134902034|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|南京长航物资公司||134949131|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|上海长航吴淞船舶工程有限公司||685525052|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|上海长航集装箱发展有限公司||769681204|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|上海长航运输服务有限公司||132305949|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|上海长集建材有限公司||630867346|
||他企业||

||||
|-|-|-|
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|上海长江轮船公司||132325245|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|上海长航国际海运有限公司||742138340|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|上海长航物资公司||132317093|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|上海江海建设开发公司||133789316|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|上海长新船务有限公司||607313978|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|上海新海天航运有限公司||631320449|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|上海新洋山集装箱运输有限公司||769681204|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|邳州长航船务有限公司||703598387|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|武汉峡江长航运输有限公司||71456043X|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|武汉长江轮船公司||177688808|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|武汉长亚航运有限公司||717967630|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|芜湖长航物业管理公司||14941210X|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|芜湖长海船舶修配厂||788595870|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|芜湖长航船舶工业总公司||149403174|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|芜湖长江轮船公司江芜船厂||783065459|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|芜湖长鑫航运有限责任公司||743072136|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|香港长航国际海运有限公司||585290022|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中石化长江燃料有限公司||100024632|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国外运大件物流有限公司||7232798779|
||他企业||

||||
|-|-|-|
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国外运湖北有限公司||1775767349|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国外运湖南公司||183764432|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国外运云南公司||216526298|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国外运江苏公司苏州公司||137741774|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国外运江苏公司无锡公司||不详|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国外运河北公司||104324851|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国外运江苏集团公司南通公司||138315611|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国外运福建厦门有限公司||154990422|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国外运福建莆田有限公司||155340552|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国外运久凌储运有限公司||不详|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国外运福建外贸马江储运公司||不详|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中外运国际经济技术合作公司||101195310|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国长江航运集团金陵船厂||134918466|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国长江航运集团青山船厂||177726608|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国长江航运集团江东船厂||149395047|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国长江航运集团宜昌船厂||179163108|
||他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国长江航运集团川江船厂||903539701|
||他企业||
|中国长江航运集团对外经济技术合作总|受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|||75183951X|
|公司武汉分公司|他企业||
||受同一控股股东及最终控制方控制的其||
|中国长江航运有限责任公司||781996305|
||他企业||

5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|受同一控股股东及|||||||
|最终控制方控制的|||||||
|其他企业|||||||
|||本公司向关联方|||||
|中石化长江燃料有|||||||
||购买燃润料|采购商品价格参|161,079,568.85|43.02%|592,998,460.08|77.28%|
|限公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|上海长江轮船公司|提供劳务、承租房屋|采购商品价格参|42,240.00|0.01%|44,504.00|0.01%|
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
||接受劳务、承租船舶||||||
|武汉长江轮船公司||采购商品价格参|||62,763.95|0.01%|
||和房屋||||||
|||考市场价格确定|||||
|合营及联营企业|||||||
|||本公司向关联方|||||
|常熟海隆航运有限|||||||
|||购买劳务价格参|||4,928,168.50|0.19%|
|公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|受同一控股股东及|||||||
|最终控制方控制的|||||||
|其他企业|||||||
|||本公司向关联方|||||
|上海长航国际海运|||||||
||提供劳务、承租船舶|购买劳务价格参|33,489,791.03|2.26%|3,904,656.76|0.15%|
|有限公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|上海长新船务有限|||||||
||承租船舶|购买劳务价格参|16,787,536.22|1.13%|19,462,789.38|0.75%|
|公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
||接受劳务、承租船舶||||||
|武汉长江轮船公司||购买劳务价格参|2,495,360.26|0.17%|6,853,898.04|0.26%|
||和房屋||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|上海长航吴淞船舶|||||||
||船舶修理|购买劳务价格参|1,767,470.09|0.12%|3,102,853.00|0.12%|
|工程有限公司|||||||
|||考市场价格确定|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本公司向关联方|||||
|中国外运湖北有限|||||||
||提供劳务|购买劳务价格参|1,700,000.00|0.11%|||
|公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|中外运国际经济技|||||||
||接受劳务|购买劳务价格参|1,537,613.53|0.1%|||
|术合作公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|南京长江油运公司|船舶修理、提供劳务|购买劳务价格参|1,033,717.95|0.07%|323,440.17|0.01%|
|||考市场价格确定|||||
|中国长江航运集团||本公司向关联方|||||
|对外经济技术合作|接受劳务|购买劳务价格参|450,022.31|0.03%|||
|总公司武汉分公司||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|上海江海建设开发|||||||
||承租房屋、接受劳务|购买劳务价格参|253,068.00|0.02%|||
|公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
||船舶修理、提供劳务、||||||
|重庆长江轮船公司||购买劳务价格参|167,208.00|0.01%|489,561.00|0.02%|
||承租船舶||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|芜湖长航物业管理|||||||
||接受劳务、承租房屋|购买劳务价格参|120,000.00|0.01%|541,500.00|0.02%|
|公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|长航武汉引航技术|||||||
||提供劳务|购买劳务价格参|106,603.00|0.01%|220,310.00|0.01%|
|服务中心|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|上海长江轮船公司|提供劳务、承租房屋|购买劳务价格参|40,770.56|0.01%|||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|芜湖长航船舶工业|||||||
||船舶修理|购买劳务价格参|38,123.00|0.01%|260,769.24|0.01%|
|总公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|重庆长航东风船舶|||||||
||船舶修理|购买劳务价格参|21,386.00|0.01%|261,288.00|0.01%|
|工业公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|中国长江航运集团|||||||
||船舶修理、提供劳务|购买劳务价格参|17,500.00|0.01%|||
|青山船厂|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|上海新海天航运有|||||||
||承租船舶|购买劳务价格参|||9,204,466.91|0.35%|
|限公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|南京长航物资公司|购买燃润料|本公司向关联方|||144,059.83|0.01%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||购买劳务价格参|||
|||考市场价格确定|||
|||本公司向关联方|||
|芜湖长江轮船公司|||||
||船舶修理|购买劳务价格参|8,009.00|0.01%|
|江芜船厂|||||
|||考市场价格确定|||
|||本公司向关联方|||
|长航武汉客运有限|||||
||船舶修理|购买劳务价格参|6,000.00|0.01%|
|公司|||||
|||考市场价格确定|||
|||本公司向关联方|||
|南京长江油运公司|船舶修理、提供劳务|购买劳务价格参|2,635,000.00|26.26%|
|||考市场价格确定|||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|合营及联营企业|||||||
|||本公司向关联方|||||
|芜湖长能物流有限|||||||
||提供运输劳务|提供劳务价格参|17,791,818.12|1.42%|14,269,869.95|0.69%|
|责任公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|重庆新港长龙物流|||||||
||提供运输劳务|提供劳务价格参|7,061,260.98|0.57%|7,013,567.08|0.34%|
|有限责任公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|常熟海隆航运有限|||||||
||提供运输劳务|提供劳务价格参|200,000.00|0.02%|886,271.70|0.04%|
|公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|受同一控股股东及|||||||
|最终控制方控制的|||||||
|其他企业|||||||
|||本公司向关联方|||||
|中国长江航运有限|提供运输劳务、出租||||||
|||提供劳务价格参|16,609,474.65|1.33%|||
|责任公司|船舶和办公设备||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|上海长航国际海运|||||||
||提供劳务、承租船舶|提供劳务价格参|11,170,340.53|0.89%|1,187,227.79|0.06%|
|有限公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|长航武汉汽车物流|||||||
||提供劳务|提供劳务价格参|1,120,665.84|0.09%|512,332.44|0.02%|
|有限公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|南京长江油运公司|船舶修理、提供劳务|本公司向关联方|1,091,196.30|0.09%|416,637.96|0.02%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||提供劳务价格参|||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|武汉长亚航运有限|||||||
||提供劳务|提供劳务价格参|516,789.98|0.04%|23,016.29|0.01%|
|公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|上海长江轮船公司|提供劳务、承租房屋|提供劳务价格参|419,611.71|0.03%|1,101,157.88|0.05%|
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|香港长航国际海运|||||||
||提供劳务|提供劳务价格参|284,279.28|0.02%|||
|有限公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|中国长江航运集团|||||||
||提供运输劳务|提供劳务价格参|126,126.13|0.01%|200,000.00|0.01%|
|宜昌船厂|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|中国长江航运集团|||||||
||船舶修理、提供劳务|提供劳务价格参|87,400.60|0.01%|419,627.42|0.02%|
|青山船厂|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
||船舶修理、提供劳务、||||||
|重庆长江轮船公司||提供劳务价格参|79,279.28|0.01%|95,000.00|0.01%|
||承租船舶||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|中国长江航运集团|||||||
||船舶修理、提供劳务|提供劳务价格参|60,825.00|0.01%|500,360.00|0.02%|
|金陵船厂|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|芜湖长鑫航运有限|||||||
||提供劳务|提供劳务价格参|58,066.67|0.01%|127,781.66|0.01%|
|责任公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|长江轮船海外旅游|||||||
||提供劳务|提供劳务价格参|18,018.02|0.01%|||
|总公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|中国外运湖北有限|||||||
||提供劳务|提供劳务价格参|8,874.00|0.01%|1,186,502.00|0.06%|
|公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
|中国外运江苏公司|||||||
||提供劳务|提供劳务价格参|3,689.00|0.01%|93,364.50|0.01%|
|苏州公司|||||||
|||考市场价格确定|||||
|||本公司向关联方|||||
||接受劳务、承租船舶||||||
|武汉长江轮船公司||提供劳务价格参|||4,420,000.00|0.21%|
||和房屋||||||
|||考市场价格确定|||||
|中国外运大件物流||本公司向关联方|||||
||提供劳务||||530,000.00|0.03%|
|有限公司||提供劳务价格参|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||考市场价格确定|||
|||本公司向关联方|||
|中国长江航运集团|||||
||提供运输劳务|提供劳务价格参|359,812.88|0.02%|
|江东船厂|||||
|||考市场价格确定|||
|||本公司向关联方|||
|中国外运江苏公司|||||
||提供劳务|提供劳务价格参|257,246.00|0.01%|
|无锡公司|||||
|||考市场价格确定|||
|||本公司向关联方|||
|中国外运湖南公司|提供劳务|提供劳务价格参|198,400.00|0.01%|
|||考市场价格确定|||
|||本公司向关联方|||
|中国外运云南公司|提供劳务|提供劳务价格参|162,140.46|0.01%|
|||考市场价格确定|||
|||本公司向关联方|||
|江苏金陵船舶有限|||||
||提供劳务|提供劳务价格参|107,638.00|0.01%|
|责任公司|||||
|||考市场价格确定|||
|||本公司向关联方|||
|上海新洋山集装箱|||||
||联合运输|提供劳务价格参|97,512.00|0.01%|
|运输有限公司|||||
|||考市场价格确定|||
|||本公司向关联方|||
|中国外运河北公司|提供劳务|提供劳务价格参|70,397.80|0.01%|
|||考市场价格确定|||
|||本公司向关联方|||
|上海长航运输服务|||||
||提供劳务|提供劳务价格参|45,045.05|0.01%|
|有限公司|||||
|||考市场价格确定|||
|||本公司向关联方|||
|中国外运江苏集团|||||
||提供劳务|提供劳务价格参|42,142.00|0.01%|
|公司南通公司|||||
|||考市场价格确定|||
|中国外运久凌储运||本公司向关联方|||
|有限公司武汉分公|提供劳务|提供劳务价格参|38,873.00|0.01%|
|司||考市场价格确定|||
|||本公司向关联方|||
|中国外运福建外贸|||||
||提供劳务|提供劳务价格参|8,896.00|0.01%|
|马江储运公司|||||
|||考市场价格确定|||
|||本公司向关联方|||
|中国外运福建厦门|||||
||提供劳务|提供劳务价格参|6,269.40|0.01%|
|有限公司|||||
|||考市场价格确定|||
|||本公司向关联方|||
|中国外运福建莆田|||||
||提供劳务|提供劳务价格参|1,738.00|0.01%|
|有限公司|||||
|||考市场价格确定|||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|
|长航凤凰股份有|中国长江航运有||2013年04月01|2014年03月31|||
|||船舶|||租赁协议|4,987,500.00|
|限公司|限责任公司||日|日|||
|长航凤凰股份有|中国长江航运有||2013年04月01|2014年03月31|||
|||办公设备|||租赁协议|209,535.99|
|限公司|限责任公司||日|日|||

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|
|武汉长江轮船公|长江交通科技股||2012年01月01|2013年12月31|||
|||房屋|||租赁协议|478,105.00|
|司|份有限公司||日|日|||
|武汉长江轮船公|||2013年01月01|2013年12月31|||
||本公司|房屋|||租赁协议|550,000.00|
|司|||日|日|||
|武汉长江轮船公|||2013年01月01|2013年03月31|||
||本公司|船舶|||租赁协议|7,845,120.12|
|司|||日|日|||
|重庆长江轮船公|||2013年01月01|2013年03月31|||
||本公司|船舶|||租赁协议|3,864,864.86|
|司|||日|日|||
|上海长江轮船公|||2013年01月01|2013年12月31|||
||本公司|房屋|||租赁协议|29,586.90|
|司|||日|日|||
|上海江海建设开|||2012年01月01|2013年12月31|||
||本公司|房屋|||租赁协议|542,300.00|
|发公司|||日|日|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|芜湖长航物业管|||2011年01月01|2013年12月31|||
||本公司|房屋|||租赁协议|236,250.00|
|理公司|||日|日|||

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|中国长江航运（集||||||
||本公司|67,660,000.00|2008年10月13日|2020年10月31日|否|
|团）总公司||||||
|中国长江航运（集||||||
||本公司|39,480,000.00|2010年01月04日|2020年10月31日|否|
|团）总公司||||||
|中国长江航运（集||||||
||本公司|39,480,000.00|2010年03月05日|2020年10月31日|否|
|团）总公司||||||
|中国长江航运（集||||||
||本公司|24,706,202.18|2011年07月19日|2014年09月26日|否|
|团）总公司||||||
|长江交通科技股份||||||
||本公司|60,000,000.00|2012年12月26日|2013年12月26日|否|
|有限公司||||||
|长江交通科技股份||||||
||本公司|50,000,000.00|2012年11月30日|2013年11月30日|否|
|有限公司||||||
|长江交通科技股份||||||
||本公司|29,983,415.30|2012年12月26日|2013年12月19日|否|
|有限公司||||||
|长江交通科技股份||||||
||本公司|290,000,000.00|2012年09月19日|2013年09月18日|否|
|有限公司||||||
|长江交通科技股份||||||
||本公司|40,000,000.00|2013年06月04日|2014年02月11日|否|
|有限公司||||||
|长江交通科技股份||||||
||本公司|80,000,000.00|2013年01月11日|2014年01月11日|否|
|有限公司||||||
|长江交通科技股份||||||
||本公司|50,000,000.00|2013年01月17日|2014年01月12日|否|
|有限公司||||||
|长江交通科技股份||||||
||本公司|25,000,000.00|2013年01月21日|2014年01月18日|否|
|有限公司||||||
|长江交通科技股份||||||
||本公司|60,000,000.00|2013年03月14日|2014年02月14日|否|
|有限公司||||||
|长江交通科技股份||||||
||本公司|60,000,000.00|2013年03月19日|2014年03月19日|否|
|有限公司||||||
|长江交通科技股份||||||
||本公司|20,000,000.00|2013年05月31日|2014年02月12日|否|
|有限公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|长江交通科技股份||||||
||本公司|25,000,000.00|2013年06月04日|2014年02月11日|否|
|有限公司||||||
|长江交通科技股份||||||
||本公司|50,000,000.00|2013年08月20日|2014年02月20日|否|
|有限公司||||||
|长江交通科技股份||||||
||本公司|49,000,000.00|2013年01月28日|2014年01月28日|否|
|有限公司||||||
|长江交通科技股份||||||
||本公司|48,924,122.90|2013年06月18日|2013年12月18日|否|
|有限公司||||||
|长航凤凰股份有限|长江交通科技股份|||||
|||50,000,000.00|2010年11月30日|2013年11月29日|否|
|公司|有限公司|||||
|长航凤凰股份有限|长江交通科技股份|||||
|||30,000,000.00|2010年11月09日|2013年11月08日|否|
|公司|有限公司|||||
|长航凤凰股份有限|长江交通科技股份|||||
|||146,800,000.00|2013年07月23日|2014年07月23日|否|
|公司|有限公司|||||
|长航凤凰股份有限|长江交通科技股份|||||
|||20,000,000.00|2013年03月29日|2014年03月31日|否|
|公司|有限公司|||||
|长航凤凰股份有限|长江交通科技股份|||||
|||19,957,777.00|2012年07月13日|2013年03月13日|否|
|公司|有限公司|||||
|长航凤凰股份有限|长江交通科技股份|||||
|||30,000,000.00|2012年07月19日|2013年03月19日|否|
|公司|有限公司|||||
|长航凤凰股份有限|长江交通科技股份|||||
|||30,000,000.00|2012年07月23日|2013年03月23日|否|
|公司|有限公司|||||
|长航凤凰股份有限|长江交通科技股份|||||
|||10,000,000.00|2012年08月22日|2013年03月22日|否|
|公司|有限公司|||||
|长航凤凰股份有限|长江交通科技股份|||||
|||134,000,000.00|2012年03月30日|2014年05月31日|否|
|公司|有限公司|||||

关联担保情况说明
1）、中国长江航运（集团）总公司分别就本公司与工银金融租赁有限公司2009年4月27日、2009年9月27日订立的编号为2009年工银租赁航运字第1号及2009年工银租赁航运字第0901号的《船舶融资租赁合同》及其附件项下承租人债务的履行提供保证。
保证金额共计230,833,101.80元,即《船舶融资租赁合同》约定的船舶余值担保，担保期限为《船舶融资租赁合同》生效日起至《船舶融资租赁合同》项下最后一期债务履行期满后两年。
2）、2009年4月14日，本公司子公司长江交通科技股份有限公司与民生金融租赁
股份有限公司签订了《融资租赁合同》和《委托购买合同》，为保障合同的切实履行，
本公司为长江交通科技股份有限公司在以上合同项下应支付的全部债务提供不可撤销的连带责任保证。
3）、2011年4月19日，本公司子公司长江交通科技股份有限公司与招商金融租赁有限公司签订了《融资租赁合同》和《委托购买合同》，为保障合同的切实履行，本公司为长江交通科技股份有限公司在以上合同项下应支付的全部债务提供不可撤销的连带责任保证。
4）、中国长江航运（集团）总公司就本公司与交银金融租赁有限责任公司2009年3月3日订立的编号为交银租赁字20090010-1号及交银租赁字20090010-2号的《船舶经营租赁合同》及其附件项下承租人债务的履行提供保证。保证金额共计509,204,072.60元,即《船舶经营租赁合同》约定的应付租金及服务费，担保期限为担保合同生效日起至《船舶经营租赁合同》项下最后一期债务履行期满后两年。
5）、2013年3月12日，本公司第六届董事会第十三次会议通过《关于控股子公司长江交科融资租赁项目调整并为其提供担保的议案》。本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与交银金融租赁有限责任公司3.75亿元的融资租赁项目（详见本公司2012年2月8日公告2012-12）还款计划进行调整，本公司同意为该租赁项目提供担保。
本次保证担保的范围为债务人在主合同项下应向债权人支付的全部债务，包括但不限于主合同项下租赁本金和租息、违约金、赔偿金、其他应付款项以及债权人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用。担保方式为信用担保，担保期限为自担保合同生效之日起至主合同履行期届满后两年。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|中国长江航运（集团）||||临时借款，缓解资金紧|
||10,000,000.00|2013年01月18日|2013年02月18日||
|总公司||||张|
|中国长江航运（集团）|||||
||5,000,000.00|2013年01月29日|2013年03月01日|同上|
|总公司|||||
|中国长江航运（集团）|||||
||16,960,000.00|2013年02月05日|2013年03月05日|同上|
|总公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|中国长江航运（集团）|||||
||12,550,000.00|2013年02月06日|2013年03月06日|同上|
|总公司|||||
|中国长江航运（集团）|||||
||3,840,000.00|2013年03月29日|2013年04月29日|同上|
|总公司|||||
|中国长江航运（集团）|||||
||11,000,000.00|2013年04月26日|2013年05月26日|同上|
|总公司|||||
|中国长江航运（集团）|||||
||5,910,000.00|2013年03月25日|2013年04月25日|同上|
|总公司|||||
|中国长江航运（集团）|||||
||6,000,000.00|2013年08月01日|2013年09月01日|同上|
|总公司|||||
|中国长江航运（集团）|||||
||7,763,766.00|2012年09月18日|2013年03月18日|同上|
|总公司|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||关联交易内容||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例（%）||比例（%）|
|||“长宁海”、“长飞海”、“长达海”、“长盈海”、“长丰海”、“长跃海”、“长安海”、“长通海”等八艘船舶||||||
|中国长江航运||||||||
||出售船舶||根据评估价确定|90,000,000.00|10.75%|||
|（集团）总公司||||||||
|中国长江航运有||||||||
||出售船舶|“长天海”轮|根据评估价确定|80,000,000.00|9.56%|||
|限责任公司||||||||
|中国长江航运||||||||
||出售股权||根据评估价确定|||30,400,000.00|100%|
|（集团）总公司||||||||
|上海长航国际海||||||||
||出售船舶||根据评估价确定|||3,336,870,022.53|94.77%|
|运有限公司||||||||

（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|关联方应收账款|合营及联营企业|||||
||重庆新港长龙物流|||||
|关联方应收账款||||2,458,165.60||
||有限公司|||||
||芜湖长能物流有限|||||
|关联方应收账款||||10,827,823.51||
||责任公司|||||
||受同一控股股东及|||||
|关联方应收账款|最终控制方控制的|||||
||其他企业|||||
||上海长集建材有限|||||
|关联方应收账款||16,940,000.00|16,940,000.00|16,940,000.00|15,670,312.10|
||公司|||||
||中国长江航运有限|||||
|关联方应收账款||8,334,189.50||||
||责任公司|||||
||上海长航国际海运|||||
|关联方应收账款||866,907.95||79,166.00||
||有限公司|||||
||中国外运大件物流|||||
|关联方应收账款||190,000.00||||
||有限公司|||||
||上海长航集装箱发|||||
|关联方应收账款||76,700.00|76,700.00|76,700.00|76,700.00|
||展有限公司|||||
||芜湖长鑫航运有限|||||
|关联方应收账款||17,000.00|17,000.00|||
||责任公司|||||
||长江轮船总公司南|||||
|关联方应收账款||146.00|146.00|||
||通驳船厂|||||
|关联方应收账款|上海长江轮船公司|||825,721.00||
|关联方其他应收账款|合营及联营企业|||||
||常熟海隆航运有限|||||
|关联方其他应收账款||||178,289.08||
||公司|||||
||受同一控股股东及|||||
|关联方其他应收账款|最终控制方控制的|||||
||其他企业|||||
||上海长航国际海运|||||
|关联方其他应收账款||2,701,606.69|1,030,954.72|2,657,115.05||
||有限公司|||||
||中国长江航运有限|||||
|关联方其他应收账款||273,818.82||||
||责任公司|||||
||上海长集建材有限|||||
|关联方其他应收账款||183,823.82|84,226.81|180,959.22||
||公司|||||
|关联方其他应收账款|武汉长江轮船公司|92,738.92|92,738.92|92,738.92|92,738.92|

||||||
|-|-|-|-|-|
||武汉长亚航运有限||||
|关联方其他应收账款||34,365.03|34,365.03|35,831.04|
||公司||||
||受同一控股股东及||||
|关联方预付款项|最终控制方控制的||||
||其他企业||||
||上海长新船务有限||||
|关联方预付款项||507,836.07|||
||公司||||
||中石化长江燃料有||||
|关联方预付款项||150,000.00|||
||限公司||||
|关联方预付款项|武汉长江轮船公司|135,085.00||542,918.50|
||芜湖长航物业管理||||
|关联方预付款项||35,000.00|||
||公司||||
||上海长航国际海运||||
|关联方预付款项||||1,543,628.49|
||有限公司||||
||重庆长航东风船舶||||
|关联方预付款项||||17,336.00|
||工业公司||||
||芜湖长鑫航运有限||||
|关联方预付款项||||17,000.00|
||责任公司||||
|关联方预付款项|重庆长江轮船公司|||776.00|
||长江轮船总公司南||||
|关联方预付款项||||146.00|
||通驳船厂||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|关联方应付账款|控股股东及最终控制方|||
|关联方应付账款|中国外运长航集团有限公司|5,800.00|5,800.00|
||受同一控股股东及最终控制|||
|关联方应付账款||||
||方控制的其他企业|||
|关联方应付账款|中石化长江燃料有限公司|86,727,415.31|96,266,976.19|
|关联方应付账款|上海长江轮船公司|19,435,815.62|2,871,695.00|
|关联方应付账款|重庆长江轮船公司|16,328,047.90|6,083,571.87|
|关联方应付账款|南京长江油运公司|5,930,492.47|5,483,896.00|
|关联方应付账款|武汉长江轮船公司|5,784,770.51|16,968,992.17|
|关联方应付账款|长江燃料供应总站|3,869,195.05|1,937,734.15|
|关联方应付账款|芜湖长航船舶工业总公司|1,814,138.83|1,822,902.00|
|关联方应付账款|上海长航国际海运有限公司|1,163,062.93|1,199,040.84|
|关联方应付账款|上海长航吴淞船舶工程有限|404,019.41|5,966,488.00|

|||||
|-|-|-|-|
||公司|||
|关联方应付账款|上海江海建设开发公司|217,461.00|5,414,472.05|
|关联方应付账款|中国长江航运集团青山船厂|89,916.87|12,739.00|
|关联方应付账款|长航武汉客运公司|65,100.00|2,195,478.57|
|关联方应付账款|长江轮船总公司南通驳船厂|20,010.00|504,975.00|
|关联方应付账款|芜湖长江轮船公司|8,009.00|16,889.00|
|关联方应付账款|重庆长航东风船舶工业公司||4,566,319.71|
|关联方应付账款|上海长新船务有限公司||1,373,753.00|
|关联方应付账款|上海长航物资公司||586,757.90|
|关联方应付账款|重庆长江门业有限责任公司||230,024.77|
|关联方应付账款|重庆长江通信器材公司||162,567.50|
|关联方应付账款|芜湖长航物业管理公司||100,000.00|
|关联方应付账款|长航武汉引航技术服务中心||98,710.00|
|关联方应付账款|芜湖长海船舶修配厂||2,643.00|
|关联方其他应付款|控股股东及最终控制方|||
|关联方其他应付款|中国长江航运(集团)总公司|941,313,789.28|241,237,569.86|
|关联方其他应付款|合营及联营企业|||
|关联方其他应付款|芜湖长能物流有限责任公司||37,759.00|
||受同一控股股东及最终控制|||
|关联方其他应付款||||
||方控制的其他企业|||
|关联方其他应付款|中国长江航运有限责任公司|16,007,998.01|3,960,000.00|
|关联方其他应付款|上海长江轮船公司|2,020,305.83|2,976,476.39|
|关联方其他应付款|武汉长江轮船公司|1,998,517.11|701,223.90|
|关联方其他应付款|上海长航国际海运有限公司|1,844,539.32|2,292,478.43|
|关联方其他应付款|南京长江油运公司|676,012.53|676,012.53|
|关联方其他应付款|重庆长江轮船公司|129,829.70|129,829.70|
|关联方其他应付款|武汉峡江长航运输有限公司|85,215.14|85,215.14|
|关联方其他应付款|中国长江航运集团川江船厂|59,918.47||
|关联方其他应付款|重庆长航东风船舶工业公司|42,157.73||
|关联方其他应付款|中石化长江燃料有限公司|15,600.00|15,600.00|
|关联方其他应付款|邳州长航船务有限公司|1,395.63|1,395.63|
|关联方预收款项|合营及联营企业|||
|关联方预收款项|常熟海隆航运有限公司||31,738.08|
||受同一控股股东及最终控制|||
|关联方预收款项||||
||方控制的其他企业|||

|||||
|-|-|-|-|
|关联方预收款项|上海长新船务有限公司||299,611.82|
||中国长江航运（集团）总公|||
|关联方长期应付款||1,393,582.00|1,393,582.00|
||司|||

九、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
截至2013年8月30日，本公司在交通银行股份有限公司武汉江汉支行人民币贷款余额2亿元，贷款期限2012年1月11日至2013年1月11日，贷款方式为信用，贷款已逾期。
交通银行股份有限公司武汉江汉支行向湖北省高级人民法院提起诉讼，要求依法判令本公司立即偿还借款本金人民币199,945,481.00元，利息及逾期罚息人民币
4,067,564.45元（利息及逾期罚息按合同规定，暂计算至2013年7月10日，具体偿还金额以全部债务全部清偿之日核算为准）；依法判令本公司承担本案的全部诉讼费用。
截至2013年12月31日，该诉讼尚在进行中。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
本公司年末对外提供担保事项详见第十节、九、5、（4）关联担保情况。
其他或有负债及其财务影响
除存在上述或有事项外，截至2013年12月31日，本公司无其他重大或有事项。
十、承诺事项
1、重大承诺事项
（1）融资租赁合同
1）、本公司与工银金融租赁有限公司（以下简称“工银租赁”）分别于2009年4月27日、2009年9月27日，就38艘长江货轮和1艘海船长进海号，签订了《船舶融资租赁合同》，本公司以筹措资金、回租使用为目的，以出售回租方式向工银租赁出售船舶，工银租赁根据本公司上述目的融资购买船舶并租给本公司使用。
2013年11月19日本公司公告，由于本公司拖欠工银租赁租金和逾期利息，收到工
银租赁的《起诉状》和武汉海事法院的《传票》。
2014年1月25日本公司公告，收到武汉海事法院（2013）武海法商字第01649号和（2013）武海法商字第01650号民事判决书，武汉海事法院于2013年12月10日对工银租赁诉本公司船舶融资租赁合同纠纷案进行了公开开庭审理，现已审理终结，判决确认本公司与工银租赁签订的《融资租赁合同》于2013年11月8日解除。
本公司与工银租赁签订《交接船议定书》，在2013年12月28日将15艘长江货轮归还工银租赁；另25艘船舶签订《船舶代管协议》，代管期限暂定为2013年12月28日至2014年6月30日。代管期间，对于荣江系列长江船舶本公司需按照每艘船每月3万元人民币的标准向工银租赁支付代管船舶的租金，对于长进海轮本公司需按照每月25万元人民币的标准向工银租赁支付代管船舶的租金。
2)、本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）于2009年4月，就1艘3.2万吨江海直达散货轮签订了《融资租赁合同》合同，本公司为此提供不可撤销的连带责任保证。
本公司与民生租赁分别于2011年3月31日、2011年4月15日，就12艘长江货轮和3艘海轮，签订了《融资租赁合同》，本公司以调整负债结构、回租使用为目的，以出售回租方式向民生租赁出售船舶，民生租赁根据本公司上述目的融资购买船舶并租给本公司使用。
本公司2012年为经营需要提前赎买长江自航船1艘（荣江3007号），并对租金中本金与利息支付比例进行了调整，将部分2年内偿还租金本金调至第3-4年偿还。
2014年1月28日本公司公告，由于本公司和控股子公司长江交通科技股份有限公司欠付租金，民生租赁按照以上两份《融资租赁合同》的约定，分别通知提前解除《融资租赁合同》，并要求支付所有到期和未到期租金、船舶余值以及违约金、赔偿金等全部债务。经协商，民生租赁分别与本公司和长江交通科技股份有限公司就以上相应的《融资租赁合同》签订了《解除协议》，双方约定2013年12月31日起《融资租赁合同》解除。
本公司与民生租赁就上述16艘船舶签订《船舶代管协议》，代管期间暂定为2013年12月31日至2014年6月30日。代管期间，本公司每季度向民生租赁支付的租金标准为4,545,935.27元人民币。
3）、本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）于2011年4月，就1艘2.8万吨江海直达散货轮签订了《融资
租赁合同》，本公司以筹措资金、回租使用为目的，以融资租赁方式向招银租赁租回该船舶。
由于本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司违约欠付租金，招银租赁发出解除《融资租赁合同》的通知。2013年12月11日，双方签订《解除融资租赁合同协议书》，约定协议签署之日起解除上述《融资租赁合同》，在2013年12月15日最迟不晚于2013年12月18日（如遇不可抗力除外）向招银租赁归还船舶。截至2013年12月31日，本公司已按照协议约定归还船舶。
4）、本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）于2012年1月5日，就7艘海轮签订了《船舶融资租赁合同》，以筹措资金、回租使用为目的，以融资租赁方式向交银金融租赁租回该船舶。
2014年1月25日本公司公告，由于本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司已有到期的租金未向交银租赁支付，根据《融资租赁合同》的相关规定，交银租赁2013年11月8日通知解除《融资租赁合同》，并要求支付所有到期租金、未到期租金、名义货价、滞纳金等。经协商，交银租赁与本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司就以上相应的《融资租赁合同》签订了《解除协议》，双方约定2013年11月8日收到解除通知之日起《融资租赁合同》解除。
本公司与交银租赁就7艘船舶签订《船舶代管协议》，代管期间暂定为2013年12月31日至2014年3月31日。代管期间，本公司就本合同项下7艘船舶及《经营租赁合同》解除项下2艘船舶（详见第十节、十二、1、（2）、1）），共计9艘船舶每季度向交银租赁支付的租金标准为1,075万元人民币。
（2）经营租赁合同
1）、2009年，本公司与交银租赁签订了《经营租赁合同》，期限为10年，租赁船舶为两艘4.5万吨散货船（长航和海、长航煦海），该两艘船舶分别于2010年、2011年交付本公司使用。
2014年1月25日本公司公告，由于自2013年5月以来本公司因债务纠纷相继被银行等金融机构起诉，且本公司名下银行存款、相关船舶等资产已被法院财产保全或船舶拍卖，依据《经营租赁合同》及《保证合同》相关条款，交银租赁有权提前解除租赁合同，并要求支付所有到期和未到期租金以及违约金、赔偿金等全部债务。交银租赁据此向本公司发出解除《经营租赁合同》的通知，并要求支付所有到期和未到期租金
以及剩余未付租赁服务费，同时交银租赁要求收回《经营租赁合同》项下船舶。经协商，交银租赁与本公司就以上相应的《经营租赁合同》签订了《解除协议》，双方约定2013年12月10日起《经营租赁合同》解除。
本公司与交银租赁就2艘船舶签订《船舶代管协议》，代管期间暂定为2013年12月31日至2014年3月31日。代管期间，本公司就本合同项下2艘船舶及《融资租赁合同》解除项下7艘船舶，共计9艘船舶每季度向交银租赁支付的租金标准为1,075万元人民
币。
2）、本公司及全资子公司长航凤凰（香港）投资发展有限公司分别与Golf shippingS.A.、Polo shippingS.A.、Passat shippingS.A.、phaetonshipping.S.A.四家船公司签订了船舶期租合同，分别在2009至2010年租入4艘9.25万吨船舶，期限为10年。
2013年5月31日本公司公告，因本公司资金紧张，未能按期支付4艘9.25万吨船舶的期租租金，本公司收到Passat ShippingS.A.等四家船务公司发来的通知，由于本公司未能完全履行期租协议，该期租协议终止，同时本公司关于9.25万吨船舶的船舶管理协议、船舶销售代理协议终止。四家船务公司同时启动了中国长江航运（集团）总公司备用期租协议。期租协议终止后，该四艘船舶的营运损益和处置等与本公司无关。
2013年12月23日本公司公告，收到Passat ShippingS.A.等四家船务公司发来的索要解约金的通知,在本公司因无力支付租金构成期租协议下违约，上述四家船务公司因而启动中国长江航运（集团）总公司备用租约。后Passat ShippingS.A.等四家船务公司根据协议通知本公司终止备用租约，并根据其已保留的追索权利向本公司索取期租协议下的全部租金和其他到期但未支付的费用，同时宣布根据期租协议相关约定，本公司预付租金以及相关借款已经在计算上述解约金时进行抵扣，不再返还给本公司。
在备用承租人支付了全部解约金及相关费用总计为4,136万美元后，Passat ShippingS.A.等四家船务公司向公司发函确认，本公司在期租协议项下的义务已经全部解除。
3）、2008年，本公司与E.R. Schiffahrt GmbH& Cie. KG, Hamburg公司签订了租船合同，租入E.R.BEILUN号船舶，期限为10年，该艘船舶于2010年交付本公司使用。
2014年1月25日本公司公告，本公司收到E.R. Schiffahrt GmbH& Cie. KG, Hamburg公司的通知,以公司未能支付到期租金为由，宣布终止租约并撤回船舶。目前E.R.
Schiffahrt GmbH& Cie. KG, Hamburg公司已终止租约、撤回船舶，预期其将以本公
司毁约为由提起诉讼并索赔损失，届时如果败诉本公司将可能面临较大额度的损失。
2、前期承诺履行情况
除上述承诺事项外，截至2013年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|0.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00|

3、其他资产负债表日后事项说明
1.2014年3月11日，本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司收到到湖北省高级人民法院（2014）鄂执字第 00007-2号执行通知书。中国光大银行武汉分行向湖北省高级人民法院申请强制执行（2013）鄂民二初字第 00006号民事判决书一案，省高院于 2014年 2月 24日依法立案执行。
（2013）鄂民二初字第 00006号民事判决书主要内容为长航凤凰股份有限公司于本判决生效之日起十日内向光大银行偿还欠款本金29,000万元及利息；长江交通科技股份有限公司对长航凤凰股份有限公司的上述债务承担连带保证责任；长江交通科技股份有限公司向光大银行承担保证责任后，有权向长航凤凰股份有限公司追偿等
（2014）鄂执字第00007-2号执行通知书的主要内容如下：
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条和《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 24条的规定，责令长江
交通科技股份有限公司自本通知书送达之日起七日内履行下列义务：
①、向中国光大银行武汉分行支付欠款本金人民币29,000万元及利息。
②、向中国光大银行武汉分行支付迟延履行期间的加倍债务利息。
③、负担申请执行费。
长江交通科技股份有限公司目前处于资不抵债状态，且支付能力严重不足，已无力偿还该欠款及利息。强制执行有可能导致长江交通科技股份有限公司资产被查封、拍卖。
2.2014年3月25日，公司收到武汉海事法院的（2013）武海法执字第00416-3号执行裁定书，裁定将被执行人长江交通科技股份有限公司所有的“长领海”、“长恒海”两轮作价交付申请执行人中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称民生银行武汉分行）抵偿等额债务。
因公司经营和财务状况恶化，2013年7月，民生银行武汉分行以船舶营运借款合同纠纷为由向武汉海事法院起诉公司及长江交科，公司收到武汉海事法院《应诉通知书》、《民事起诉状》。2013年7月31日，公司收到武汉海事法院（2013）武海法证字第 00139号民事裁定书，武汉海事法院裁定准许民生银行武汉分行的证据保全申请。
2014年2月，公司收到武汉海事法院（2013）武海法执字第 00416号执行裁定书，依照《中华人民共和国企业破产法》第十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十六条第一款第（五）项的规定，武汉海事法院裁定中止对被执行人长航凤凰股份有限公司的执行程序；收到武汉海事法院（2013）武海法执字第 00416-2号执行裁定书，裁定拍卖被执行人长江交科所有的“长领海”轮、“长恒海”轮。
后续，上述两轮的拍卖因无人竞买而流拍，民生银行武汉分行向武汉海事法院申请以该次拍卖所定的保留价接受拍卖资产抵偿等额债务。长江交通科技股份有限公司所有的“长领海”、“长恒海”两轮作价人民币59,314,600元和56,555,800元，共计作价115,870,400元，交付申请执行人中国民生银行股份有限公司武汉分行抵偿等额债务。
3.2014年4月9日，本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司接到（2014）鄂武汉中民商破（预）字第1号《民事裁定书》、（2014）鄂武汉中民商破字第1-2号《决定书》、（2014）鄂武汉中民商破字第1-3号《通知》，武汉市中级人民法院裁定受理债权人上海康彩柴油机修理有限公司、上海长航闵南船厂、舟山金平船舶修造有限责任公司对长江交通科技股份有限公司的破产清算申请，并指定清算组担任长江交通科技股份有限公司管理人。
（2014）鄂武汉中民商破字第1-2号《决定书》及（2014）鄂武汉中民商破字第1-3号《通知》，《决定书》及《通知》的主要内容：“根据《中华人民共和国企业破产法》第二十二条第一款、第二十四条第一款，最高人民法院《关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第十八条第（四）项、第十九条之规定，现指定由长江交通科技股份有限公司清算组担任长江交通科技股份有限公司管理人。”
长江交通科技股份有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有其89.03%的股权。
本公司在2013年度财务报告中对其长期股权投资全额计提了减值准备，并对本公司对长江交通科技股份有限公司的担保责任计提了预计负债。
截至法院裁定日，长江交通科技股份有限公司已停止经营，本公司将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律法规的规定行使股东的相关权利。武汉市中级人民法院已于裁定日指定清算组作为管理人，接管公司。根据企业会计准则，长江交通科技股份有限公司自上述裁定日起将不再纳入本公司合并报表范围。若长江交通科技股份有限公司后续被法院宣告破产，其法人主体资格最终将依法消灭。
4.除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。
十二、其他重要事项
1、非货币性资产交换
无
2、债务重组
无
3、企业合并
无
4、租赁
经营租出资产
|||
|-|-|
|资产类别|年末金额|

|||
|-|-|
|运输船舶|44,088,034.64|
|合计|44,088,034.64|

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|1.以公允价值计量且其||||||
|变动计入当期损益的金||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|融资产（不含衍生金融资||||||
|产）||||||
|2.衍生金融资产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.可供出售金融资产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|金融资产小计|0.00|0.00|0.00|0.00||
|投资性房地产||0.00|0.00|0.00||
|生产性生物资产||0.00|0.00|0.00||
|其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|上述合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

7、年金计划主要内容及重大变化
无
8、其他
1、破产重整
本公司于 2013年 11月 28日发布《关于法院受理公司重整事宜的公告》，湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于 2013年 11月 26日作出（2013）
鄂武汉中民商破（预）字第 1-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃
物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请。本公司于2013年 12月 4日发布《关于法院指定管理人的公告》，武汉中院作出鄂武汉中民商破字第 1-2号《决定书》，指定长航凤凰股份有限公司清算组担任长航凤凰股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。本公司重整期间将采用管理人管理模式，本公司信息披露义务人为管理人。
2013年 12月 30日，本公司召开债权人会议，审议、表决财产处置方案以及重整计划草案，有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组表决通过了重整计划草案，普通债权组表决未通过重整计划草案。同日，本公司召开出资人组会议，出资人组会议表决通过了重整计划草案所涉及的出资人权益调整方案。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款的规定，在部分表决组未通过重整计划草案的情况下，管理人可以同未通过的表决组进行协商并进行再次表决。管理人根据前述规定，在与普通债权组债权人协商的同时，组织普通债权组以通讯表决方式对重整计划草案进行再次表决。2014年 2月 21日，管理人在债权人的监督下对普通债权组再次表决重整计划草案的结果进行了统计。经统计，普通债权组表决通过重整计划草案。2014年 2月 25日，管理人已依法申请武汉中院裁定批准重整计划。
2014年3月18日，武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》，认为本公司管理人向武汉中院提请批准的重整计划，经债权人会议分组表决，普通债权组、有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组均通过了管理人制定的重整计划草案；出资人组也通过了重整计划草案涉及的出资人权益调整事项。经审查，管理人制定的重整计划草案包括有《中华人民共和国企业破产法》第八十一条规定的各项内容，其债权调整、受偿方案及出资人权益调整方案不违背法律规定，经营方案具有可行行。债权人会议及出资人会议召开程序、表决分组符合法律规定，各表决组表决结果符合通过的法定条件。据此，依据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下：①批准长航凤凰股份有限公司重整计划；②终止长航凤凰股份有限公司重整程序。本裁定为终审裁定。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.7条的规定，公司股票已经于2013年12月27日起停牌。由于重整计划涉及出资人权益调整，公司股票在武汉中院裁定批准重整计划后继续停牌，待出资人让渡的股份划转完成后公司将向深圳证券交易所申请复牌。
本公司重整计划执行期间，存在因连续三年净利润为负值或连续两年期末净资产为负而被深证交易所处以股票暂停上市的决定，而此前公司出资人让渡的股份尚未划转完成，公司股票将不再复牌，直接进入暂停上市阶段。
按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
2、持续经营能力
截至2013年12月31日，本公司未分配利润-739,640.56万元，股东权益-519,941.49万元，在银行逾期贷款总计199,250.67万元，截至本财务报告报出日，本公司处于破产重整阶段。虽然本公司已披露下列拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。
本公司预计在2014年完成破产重整工作后资产状况将得到明显改善，财务负担将大幅减少。同时，航运市场随着大量老旧船舶提前报废，运力增速放缓，过剩局面有所缓解，航运市场见底基本形成共识，2014年整体形势将可能出现好转。
本公司将按照“实现重整、恢复上市、转换机制、凤凰新生”的目标，航运主业突出，多元协同发展，产业周期互补，打造效益平台，2014年公司持续经营的主要措施：
（1）创新海运商业模式。通过自有经营、期租光租、内外租船经营、承包经营、合作经营等方式控制运力巩固市场，拓展江海联运、船舶管理、船货代理、内外贸经营业务。
（2）开发多元新型业务。组装市场和组合产品，形成船货代物流、大件特种运输、船员劳务、物业管理、物流监管、行销品贸易等多业务协同发展。
（3）强化控本节支，采取“双改（改舵机、改电机）、双速（经济航速、经济车速）、双控（控亏载、控亏吨）、双定（定航线耗量、定天油耗量）”等措施控制运营成本。
（4）强化约束激励，创新选人用人机制、薪酬分配机制、考核评价机制、监督协调机制，深化管理体制改革，进一步精简机构和人员。
如上述经营措施能顺利实施，则本公司持续经营能力将得到有效改善。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||47.77|||||||
|合并范围内关联方|49,136,748.99||||160,000.00|0.06%|||
|||%|||||||
|||51.94|||||||
|账龄组合|53,419,684.85||18,698,431.78|35%|284,350,742.89|99.94%|17,632,299.90|6.2%|
|||%|||||||
|||99.71|||||||
|组合小计|102,556,433.84||18,698,431.78|18.23%|284,510,742.89|100%|17,632,299.90|6.2%|
|||%|||||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的应收|298,279.62|0.29%|298,279.62|100%|||||
|账款|||||||||
|合计|102,854,713.46|--|18,996,711.40|--|284,510,742.89|--|17,632,299.90|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|6个月以内|33,740,813.27|||264,309,484.34|||
|7-12个月|786,666.54|10%|78,666.66|788,080.58|10%|78,808.06|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内小|||||||
||34,527,479.81|10%|78,666.66|265,097,564.92|10%|78,808.06|
|计|||||||
|1至2年|421,066.53|40%|168,426.61|538,448.63|40%|215,379.45|
|2至3年|66,000.00|70%|46,200.00|4,588,723.20|70%|3,212,106.25|
|3至4年|4,357,293.00|100%|4,357,293.00|7,166,537.73|100%|7,166,537.73|
|4至5年|7,088,377.10|100%|7,088,377.10|112,028.90|100%|112,028.90|
|5年以上|6,959,468.41|100%|6,959,468.41|6,847,439.51|100%|6,847,439.51|
|合计|53,419,684.85|--|18,698,431.78|284,350,742.89|--|17,632,299.90|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|长江交通科技股份有限公司|49,136,748.99||
|合计|49,136,748.99||

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|上海乾昌物流有限公司|287,906.10|287,906.10|100%|无法收回|
|蔡祖强|5,439.00|5,439.00|100%|无法收回|
|中石化集团南京化学工|||||
||2,581.50|2,581.50|100%|无法收回|
|业有限公司|||||
|重庆钢铁股份有限公司|2,353.02|2,353.02|100%|无法收回|
|合计|298,279.62|298,279.62|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
无。
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无。
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|长江交通科技股份有限|||||
||子公司|49,136,748.99|6个月以内|47.77%|
|公司|||||
|上海长集建材有限公司|同一最终控制人|16,940,000.00|3-5年以上|16.47%|
|神华销售集团华东能源|||||
||一般客户|7,912,753.00|6个月以内|7.69%|
|有限公司|||||
|巫山县添翼商贸有限公|||||
||一般客户|6,323,447.90|6个月以内|6.16%|
|司|||||
|淮矿电力燃料有限责任|||||
||一般客户|6,134,039.11|6个月以内|5.96%|
|公司|||||
|合计|--|86,446,989.00|--|84.05%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|长江交通科技股份有限公司|子公司|49,136,748.99|47.77%|
|上海长集建材有限公司|同一最终控制人|16,940,000.00|16.47%|
|上海长航集装箱发展有限公|同一最终控制人|||
|||76,700.00|0.07%|
|司||||
|中国长江航运有限责任公司|同一最终控制人|17,953.00|0.02%|
|合计|--|66,171,401.99|64.33%|

（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无。
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|||||||10.66|||
|租赁船舶保证金|||||41,580,350.00||||
|||||||%|||
|||96.32||99.16||78.15|||
|合并范围内关联方|257,207,738.65||255,056,970.06||304,930,956.22||||
|||%||%||%|||
|||||||11.19|||
|账龄组合|9,140,960.33|3.42%|1,645,788.65|18%|43,660,236.11||1,394,790.98|3.19%|
|||||||%|||
|||99.74||96.38|||||
|组合小计|266,348,698.98||256,702,758.71||390,171,542.33|100%|1,394,790.98|0.36%|
|||%||%|||||
|单项金额虽不重大但单项|||||||||
|计提坏账准备的其他应收|683,823.82|0.26%|683,823.82|100%|||||
|款|||||||||
|合计|267,032,522.80|--|257,386,582.53|--|390,171,542.33|--|1,394,790.98|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|6个月以内|6,334,724.51|||40,184,571.63|||
|7-12个月|433,848.75|10%|43,384.87|2,057,997.87|10%|205,799.79|
|1年以内小计|6,768,573.26|10%|43,384.87|42,242,569.50|10%|205,799.79|
|1至2年|1,217,013.82|40%|486,805.53|380,438.22|40%|152,175.29|
|2至3年|132,583.39|70%|92,808.39|1,374.94|70%|962.45|
|4至5年|8,324.94|100%|8,324.94|46,274.53|100%|46,274.53|
|5年以上|1,014,464.92|100%|1,014,464.92|989,578.92|100%|989,578.92|
|合计|9,140,960.33|--|1,645,788.65|43,660,236.11|--|1,394,790.98|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|长航凤凰香港投资发展有限公司|255,056,970.06|255,056,970.06|
|武汉长航船员有限公司|2,150,768.59||
|合计|257,207,738.65|255,056,970.06|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|上海焦化有限公司|500,000.00|500,000.00|100%|无法收回|
|上海长集建材有限公司|183,823.82|183,823.82|100%|无法收回|
|合计|683,823.82|683,823.82|--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|长航凤凰香港投资发展|||||
||子公司|255,056,970.06|2-3年|95.52%|
|有限公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|武汉长航船员有限公司|子公司|2,150,768.59|6个月以内|0.81%|
|武钢集团国际经济贸易|||||
||一般客户|984,664.66|6个月以内|0.36%|
|总公司|||||
|上海焦化有限公司|一般客户|500,000.00|2-3年|0.19%|
|上海长集建材有限公司|同一最终控制人|183,823.82|1-3年|0.07%|
|合计|--|258,876,227.13|--|96.95%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|长航凤凰香港投资发展有限公司||||
||子公司|255,056,970.06|95.52%|
|武汉长航船员有限公司|子公司|2,150,768.59|0.81%|
|中国长江航运有限责任公司|同一最终控制人|255,416.37|0.1%|
|上海长集建材有限公司|同一最终控制人|183,823.82|0.07%|
|上海长航国际海运有限公司|同一最终控制人|124,219.89|0.05%|
|武汉长江轮船公司|同一最终控制人|92,738.92|0.03%|
|合计|--|257,863,937.65|96.58%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|长航凤凰||||||||||||
|香港投资||507,097,2|507,097,2|-507,097,|||||507,097,2|507,097,2||
||成本法||||0.00|100%|100%|||||
|发展有限||59.00|59.00|259.00|||||59.00|59.00||
|公司||||||||||||
|南京长航||||||||||||
|||52,323,35|45,430,57|6,892,771|52,323,35|||||||
|凤凰货运|成本法|||||100%|100%|||||
|||0.97|9.08|.89|0.97|||||||
|有限公司||||||||||||
|上海华泰||||||||||||
|||5,000,000|5,000,000||5,000,000|||||||
|海运有限|成本法|||||100%|100%|||||
|||.00|.00||.00|||||||
|公司||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|长江交通||||||||||||
|||488,794,3|668,519,3|-668,519,|||||668,519,3|668,519,3||
|科技股份|成本法|||||89.03%|89.03%|||||
|||52.66|30.54|330.54|||||30.54|30.54||
|有限公司||||||||||||
|宁波长航||||||||||||
|船舶货运||4,847,240||4,847,240|4,847,240|||||||
||成本法|||||100%|100%|||||
|代理有限||.69||.69|.69|||||||
|公司||||||||||||
|芜湖长能||||||||||||
|||4,900,000|7,171,638|-3,753,93|3,417,705||||2,066,244|2,066,244|980,000.0|
|物流有限|权益法|||||19%|19%|||||
|||.00|.79|3.03|.76||||.41|.41|0|
|责任公司||||||||||||
|常熟海隆||||||||||||
|||10,000,00|9,580,526|-3,088,36|6,492,159||||2,899,019|2,899,019||
|航运有限|权益法|||||20%|20%|||||
|||0.00|.41|6.48|.93||||.71|.71||
|公司||||||||||||
|重庆新港||||||||||||
|长龙物流||30,800,00|29,626,59|-8,493,81|21,132,77||||9,005,354|9,005,354||
||权益法|||||28%|28%|||||
|有限责任||0.00|4.41|9.70|4.71||||.58|.58||
|公司||||||||||||
|武汉长航||||||||||||
|||2,400,000|2,449,478|306,152.6|2,755,630|||||||
|船员有限|权益法|||||40%|40%|||||
|||.00|.23|2|.85|||||||
|公司||||||||||||
|||1,106,162|1,274,875|-1,178,90|95,968,86||||1,189,587|1,189,587|980,000.0|
|合计|--|||||--|--|--||||
|||,203.32|,406.46|6,543.55|2.91||||,208.24|,208.24|0|

4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|608,006,718.48|1,298,002,192.72|
|其他业务收入|65,072,742.42|118,255,023.31|
|合计|673,079,460.90|1,416,257,216.03|
|营业成本|824,131,419.89|1,669,296,393.09|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|运输业|608,006,718.48|787,139,239.69|1,298,002,192.72|1,595,025,168.39|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|608,006,718.48|787,139,239.69|1,298,002,192.72|1,595,025,168.39|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|干散货运输|608,006,718.48|787,139,239.69|1,298,002,192.72|1,595,025,168.39|
|合计|608,006,718.48|787,139,239.69|1,298,002,192.72|1,595,025,168.39|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|内河运输|226,284,729.31|247,944,887.33|665,552,141.36|820,304,793.18|
|沿海运输|365,495,435.19|441,860,105.54|556,658,553.95|615,693,694.18|
|远洋运输|16,226,553.98|97,334,246.82|75,791,497.41|159,026,681.03|
|合计|608,006,718.48|787,139,239.69|1,298,002,192.72|1,595,025,168.39|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|江苏沙钢国际贸易有限责任公司|76,288,261.87|11.61%|
|重庆钢铁股份有限公司|52,363,649.23|7.97%|
|宝山钢铁股份有限公司|36,318,204.67|5.53%|
|上海神华煤炭运销有限公司|25,796,449.76|3.92%|
|中天钢铁集团有限公司|20,640,085.63|3.14%|
|合计|211,406,651.16|32.17%|

5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|成本法核算的长期股权投资收益|1,640,000.00|17,556,142.72|
|权益法核算的长期股权投资收益|2,346,352.11|-1,410,931.85|
|处置长期股权投资产生的投资收益||33,948,863.46|
|其他|106,973.49||
|合计|4,093,325.60|50,094,074.33|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|长江交通科技股份有限公司||17,556,142.72||
|南京长航凤凰货运有限公司|1,640,000.00|||
|合计|1,640,000.00|17,556,142.72|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|常熟海隆航运有限公司|-189,346.77|-3,741,196.75||
|芜湖长能物流有限责任公司|1,718,011.38|1,969,640.55||
|重庆新港长龙物流有限责任公司|511,534.88|311,146.12||
|武汉长航船员有限公司|306,152.62|49,478.23||
|合计|2,346,352.11|-1,410,931.85|--|

6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-4,611,108,786.91|-1,512,576,648.33|
|加：资产减值准备|1,629,842,368.64|3,266,155.55|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|130,369,714.59|210,100,575.78|
|无形资产摊销|139,920.00|139,920.00|
|长期待摊费用摊销|55,607,023.98|7,658,389.12|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||1,188,228,703.55|999,228,528.38|
|填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|207,804,319.18|256,902,856.37|

||||
|-|-|-|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-4,093,325.60|-50,094,074.33|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|16,657,686.66|25,139,370.15|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|732,709,151.14|325,162,956.54|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|897,099,418.64|211,618,762.11|
|经营活动产生的现金流量净额|243,256,193.87|476,546,791.34|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|20,285,583.54|39,399,078.47|
|减：现金的期初余额|39,399,078.47|248,425,657.09|
|现金及现金等价物净增加额|-19,113,494.93|-209,026,578.62|

十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,801,065,469.34|船舶处置|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||48,421,154.39|政府补贴|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|167,211.52|债务重组利得|
|||北仑号解约预计损失、预计诉讼|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-49,588,491.50||
|||费|
|||为经营租赁合同解除损失、融资|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,575,875,884.66|租赁合同解除、未确认融资费用|
|||核销等|
|减：所得税影响额|327,988.57||
|少数股东权益影响额（税后）|-83,694,299.72||
|合计|-3,294,575,168.44|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-4,514,584,725.32|-1,878,335,417.12|-5,168,368,904.64|-650,925,384.63|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-4,514,584,725.32|-1,878,335,417.12|-5,168,368,904.64|-650,925,384.63|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|不适用|-6.691|-6.691|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||不适用|-1.8082|-1.8082|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
⑴、年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|年末金额|年初金额|变动幅度（%）|
|货币资金|57,044,262.22|161,144,367.52|-64.60|
|应收账款|160,787,965.45|297,672,909.39|-45.99|
|预付款项|7,084,430.71|284,202,074.07|-97.51|
|其他应收款|11,810,165.14|302,856,023.08|-96.10|
|存货|23,569,988.14|105,499,370.95|-77.66|
|长期股权投资|31,548,949.66|46,878,861.74|-32.70|
|固定资产|330,520,542.63|3,851,930,910.29|-91.42|
|在建工程||62,601,773.05|-100.00|

|||||
|-|-|-|-|
|长期待摊费用||55,607,023.98|-100.00|
|其他非流动资产||41,565,224.48|-100.00|
|应付票据||25,850,000.00|-100.00|
|应付账款|365,710,065.97|498,127,892.78|-26.58|
|预收款项|11,365,772.07|17,647,324.22|-35.59|
|应交税费|20,796,939.19|12,658,176.35|64.30|
|应付利息|159,425,128.31|11,028,393.89|1345.59|
|其他应付款|2,687,861,564.87|297,657,324.02|803.01|
|长期借款|40,000,000.00|1,156,313,137.10|-96.54|
|长期应付款|116,575,702.83|1,300,070,594.84|91.03|
|预计负债|49,588,491.50|||
|少数股东权益|-31,045,988.49|82,911,040.31|-137.44|

注1：年末货币资金比年初减少的主要原因是支付辞退福利、船舶租金和利息费用，以及银行借款质押保证金6,350.00万元到期偿付所致。
注2：年末应收账款比年初减少的主要原因是本公司加强应收账款催收所致。
注3：年末预付款项比年初减少的主要原因是本公司子公司长航凤凰（香港）投资发展有限公司经营租赁的4艘9.25万吨船舶发生违约，船东公司解除租赁合同，解约金抵扣预付租金26,152.00万元所致。
注4：年末其他应收款比年初减少的主要原因是本公司、长江交通科技股份有限公司及长航凤凰（香港）投资发展有限公司与工银金融租赁有限公司、民生金融租赁股份有限公司、招银金融租赁有限公司、交银金融租赁有限责任公司及Passat ShippingS.A.等四家船务公司解除船舶租赁合同，上述四家金融租赁公司和Passat Shipping
S.A.等四家船务公司要求偿付解约金，预先支付的租赁保证金23,907.68万元被解约金抵扣所致。
注5：年末存货比年初减少的主要原因是本公司船舶资产减少，船存油料、燃润料、备件物料等相应减少所致。
注6：年末长期股权投资比年初减少的主要原因是本公司进行破产重整，聘请评估机构对拟处置的长期股权投资资产评估作价，根据评估结果计提减值准备所致。
注7：年末固定资产比年初减少的主要原因一是本公司无法偿付到期银行借款和租船租金，导致抵押船舶资产被法院强制拍卖、融资租赁船舶被融资租赁公司收回；二
是本公司进行破产重整，聘请评估机构对固定资产评估作价，根据评估结果计提减值
准备所致。
注8：年末在建工程比年初减少的主要原因是本公司无法支付造船款，与船舶承建方协商以在建船舶抵偿欠付工程款所致。
注9：年末长期待摊费用比年初减少的主要原因是本公司无法支付经营租入船舶租金，出现租赁违约，租入船舶被租赁公司收回，公司核销相应租前成本费用所致。
注10：年末其他非流动资产比年初减少的主要原因是融资租赁合同解除，相应的未实现售后租回损益核销所致。
注11：年末应付票据比年初减少的主要原因是本公司偿付到期应付票据后未开具新的银行票据。
注12：年末应付账款比年初减少的主要原因是本公司业务规模缩小，与业务经营相关的应付账款余额相应减少所致。
注13：年末预收款项比年初减少的主要原因是本公司业务规模缩小，预收运输款项减少所致。
注14：年末应付税费比年初增加的主要原因是本公司应付未付个人所得税、印花税增加所致。
注15：年末应付利息比年初增加的主要原因是本公司无法偿付到期银行借款，根据借款协议确认逾期利息、罚息、滞纳金等所致。
注16：年末其他应付款比年初增加的主要原因一是本公司与四家融资租赁公司解除融资租赁合同后，原计入长期应付款的租赁费用在抵扣被收回船舶资产作价款及保证金后的剩余133,096.22万元转入本科目列报；二是本公司向交银金融租赁有限责任公司经营租入的两艘船舶发生违约，交银金融租赁有限责任公司根据租赁合同规定要求本公司支付所有到期和未到期租金以及剩余未付租赁服务费57,917.67万元；三是本公司控股母公司中国长江航运（集团）总公司履行保证义务，代为偿付到期银行借款3,800.00万元所致。
注17：年末长期借款比年初减少的主要原因是本公司无法偿付到期长期借款，债权银行向本公司提出诉讼，相应长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
注18：年末长期应付款比年初减少的主要原因是本公司与四家融资租赁公司解除融资租赁合同后，原计入长期应付款的租赁费用在抵扣被收回船舶资产作价款及保证金后的剩余部分转出所致；年末长期应付款余额为本公司计提的长期内部退养人员费用。
注19：年末预计负债比年初增加的主要原因是本公司根据承担的现时义务，对可能发生的违约赔偿金、诉讼费等进行计提。
注20：年末少数股东权益比年初减少的主要原因是本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司由于租赁违约、无法偿付到期银行借款及经营亏损等事项发生大额损失所致。
⑵、本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本年金额|上年金额|变动幅度（%）|
|营业收入|1,354,199,209.40|2,113,253,018.74|-35.92|
|营业成本|1,567,652,333.29|2,623,294,762.59|-40.24|
|营业税金及附加|4,693,059.53|23,789,620.18|-80.27|
|销售费用|22,221,532.06|41,187,967.56|-46.05|
|管理费用|332,373,024.17|139,096,322.37|138.95|
|资产减值损失|388,270,676.31|3,401,490.48|11314.72|
|投资收益|2,153,380.11|32,485,926.05|-93.37|
|营业外收入|53,957,948.04|229,595,797.16|-76.50|
|营业外支出|3,431,899,427.63|1,091,666,085.19|214.37|

注1：本年营业收入比上年减少的主要原因，一是由于受全球经济低迷影响，国际国内航运市场需求下降和运能过剩导致运价持续在低位徘徊；二是本公司由于无法偿付到期银行借款和租船租金，抵押船舶被法院强制拍卖、租赁船舶被船东公司收回导致运能减少所致。
注2：本年营业成本大于营业收入的主要原因是，国际国内航运市场需求下降和运能过剩导致运价持续在低位徘徊；同时，本公司本年运营船舶遭遇抵押拍卖、查封扣留等事项，生产运营受到不利影响。
注3：本年营业税金及附加比上年减少的主要原因一是本年交通运输行业营业税全面改为增值税征收，本公司缴纳税费减少；二是本年营业收入减少，营业税金及附加相应减少所致。
注4：本年销售费用比上年减少的主要原因是本公司持续开展减员增效工作，使得销售费用中的职工薪酬减少所致。
注5：本年管理费用比上年增加的主要原因是本公司持续开展减员增效工作，本年
计提共计15,529.58万元的辞退福利和内部退养费用。
注6：本年资产减值损失比上年增加的主要原因是本公司进行破产重整，聘请评估机构对公司资产评估作价，根据评估结果计提减值准备所致。
注7：本年投资收益比上年减少的主要原因是本公司上年处置湖北平鄂煤炭港埠有限公司5.4%股权和马鞍山港口（集团）有限责任公司10%股权，获得股权处置收益
3,394.62万元，本年无类似事项发生。
注8：本年营业外收入比上年减少的主要原因是本公司本年获得的固定资产处置利得和政府补助减少所致。
注9：本年营业外支出上年增加的主要原因是本年抵押船舶资产被强制拍卖、融资租赁船舶被船东公司收回发生固定资产处置损失180,106.55万元；融资租赁合同解除，未确认融资费用核销发生损失32,795.65万元；经营租赁合同解除，发生解约损失
118,908.08万元、租前成本核销损失4,804.78万元；未解除租赁合同和未决诉讼事项预计损失4,958.85万元。
⑶、本年度合并现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本年金额|上年金额|变动幅度（%）|
|销售商品、提供劳务收到的现金|857,184,659.84|1,302,262,198.21|-34.18%|
|购买商品、接受劳务支付的现金|458,603,908.76|779,293,418.26|- 4 1 .15%|
|支付给职工以及为职工支付的现金|229,874,703.13|521,881,928.25|-55.95%|
|取得投资收益收到的现金|1,086,973.49|735,000.00|47.89%|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|54,250,751.88|202,492,090.10|-73.21%|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,800,777.39|42,274,405.50|-93.37%|
|取得借款所收到的现金|692,000,000.00|2,560,635,000.00|-72.98%|
|偿还债务所支付的现金|770,636,822.50|3,154,563,906.47|-75.57%|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|79,848,598.87|353,197,693.69|-77.39%|

注1：销售商品提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各
项税费减少：一是因为本期变更长江业务经营模式，以船舶租赁和劳务服务为主；二是远洋运输业因为市场持续低迷，部分海船被处置，收入下降。
注2：支付给职工以及为职工支付的现金减少主要是因为本期公司在2013年协议解除劳动关系员工近1500人，协议解除费用由长航集团垫付。
注3：取得投资收益收到的现金增加主要是来自公司投资的芜湖长能本期发放的现金股利。
注4：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是本期虽然处置了大量固定资产，但是因绝大部分是由法院强制拍卖，或融资租赁公司直接收回，相关的现金流未流入公司。
注5：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是本期公司由于业务收缩，基本无新增运输船舶等大额固定资产。
注6：取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金主要是报告期公司未续贷，本期取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金小于上期。
注7：分配股利、利润或偿付利息支付的现金主要是支付的借款利息减少。
第十一节备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的公司文件正文及公告原稿。
4.年度报告正文。