三变科技股份有限公司2018年第一季度报告正文证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-031三变科技股份有限公司 2018年第一季度报告正文
三变科技股份有限公司2018年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
三变科技股份有限公司2018年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|106,261,054.57|88,382,584.55|20.23%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-7,678,570.33|-12,781,334.94|39.92%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-12,522,140.65|-13,380,963.95|6.42%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-14,913,011.78|-82,673,641.79|81.96%|
|基本每股收益（元/股）|-0.040|-0.060|33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.040|-0.060|33.33%|
|加权平均净资产收益率|-2.05%|-2.56%|0.51%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,167,732,232.99|1,168,593,483.27|-0.07%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|370,538,184.62|378,216,754.95|-2.03%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|4,255,799.44||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||588,789.63||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,018.75||
|合计|4,843,570.32|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
三变科技股份有限公司2018年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||19,076|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|浙江三变集团有限公司|国有法人|14.77%|29,770,931|0|||
|卢旭日|境内自然人|8.95%|18,033,351|13,525,013|||
|杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|6.05%|12,206,700|0|||
|车城网络科技（上海）有限公司|境内非国有法人|4.68%|9,437,293|0|||
||||||质押|8,954,293|
|云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.86%|7,773,121|0|||
|曹玲|境内自然人|2.52%|5,079,864|0|||
|樊雷刚|境内自然人|2.48%|5,000,000|0|||
|乐清市电力实业有限公司|境内非国有法人|2.48%|4,991,364|0|||
|深圳名城金控（集团）有限公司|境内非国有法人|2.39%|4,827,902|0|||
|朱峰|境内自然人|1.85%|3,729,476|2,797,107|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|浙江三变集团有限公司||29,770,931|||人民币普通股|29,770,931|
|杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）||12,206,700|||||
||||||人民币普通股|12,206,700|
|车城网络科技（上海）有限公司||9,437,293|||人民币普通股|9,437,293|
|云南惠泉投资合伙企业（有限合||7,773,121|||人民币普通股|7,773,121|

三变科技股份有限公司2018年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|伙）||||
|曹玲|5,079,864|人民币普通股|5,079,864|
|樊雷刚|5,000,000|人民币普通股|5,000,000|
|乐清市电力实业有限公司|4,991,364|人民币普通股|4,991,364|
|深圳名城金控（集团）有限公司|4,827,902|人民币普通股|4,827,902|
|卢旭日|4,508,338|人民币普通股|4,508,338|
|中央汇金资产管理有限责任公司|2,402,700|人民币普通股|2,402,700|
||1、浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三变集|||
||团有限公司担任董事。|||
|上述股东关联关系或一致行动的|2、卢旭日与杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。|||
|说明|3、浙江三变集团有限公司与乐清市电力实业有限公司为一致行动人。|||
||公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》|||
||中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|股东曹玲通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持5,079,864股；|||
|业务情况说明（如有）|股东樊雷刚通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持5,000,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三变科技股份有限公司2018年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：
项目_ 本期期末数（万元）_上年期末数（万元）_增减额（万元）_增减幅度（%）
货币资金 16,969.15 12,687.06 4,282.09 33.75%
应收票据 1,716.44 1,058.78 657.66 62.11%
应付票据 13,075.00 6,963.00 6,112.00 87.78%
应付职工薪酬 567.80 905.77 -337.97 -37.31%
应交税费 47.16 15.58 31.58 202.70%
其他应付款 914.53 2,079.42 -1,164.89 -56.02%
项目_ 本期数（万元）_ 上年同期数（万元）_增减额（万元）_增减幅度（%）
税金及附加 20.80 50.44 -29.64 -58.76%
财务费用 908.04 351.50 556.54 158.33%
资产减值损失 157.83 -14.93 172.76 1,157.13%
投资收益 0.00 9.42 -9.42 -100.00%
资产处置收益 425.58 0.00 425.58 100.00%
其他收益 58.88 0.00 58.88 100.00%
营业利润 -767.76 -1,338.10 570.34 42.62%
营业外收入 0.20 60.07 -59.87 -99.67%
营业外支出 0.30 0.10 0.20 200.00%
经营活动产生的现金流量净额 -1,491.30 -8,267.36 6,776.06 81.96%
投资活动产生的现金流量净额 497.24 2,616.23 -2,118.99 -80.99%
筹资活动产生的现金流量净额 3,411.02 2,207.40 1,203.62 54.53%
注释及说明：
1、货币资金增长33.75%的主要原因是本期承兑、信用证保证金增加所致。
2、应收票据增长62.11%的主要原因是本期收到承兑汇票尚未背书较多所致。
3、应付票据增长87.78%的主要原因是本期用银行承兑汇票融资及支付供应商货款增加所致。
4、应付职工薪酬下降37.31%的主要原因是本期发放年终奖所致。
5、应交税费增长202.70%的主要原因是本期应交未交个人所得税和土地使用税较多所致。
6、其他应付款下降56.02%的主要原因是本期运费支付较及时所致。
7、税金及附加下降58.76%的主要原因是本期应交增值税减少根据增值税计提的附加税减少所致。
8、财务费用增长158.33%的主要原因是本期汇兑损失较大及一次付息贷款增加较多所致。
9、资产减值损失增长1,157.13%的主要原因是存货计提的跌价准备较多所致。
10、投资收益下降100.00%的主要原因是上期取得定存利息所致。
11、资产处置收益增长100.00%的主要原因是本期处置北京一套固定资产产生收益所致。
三变科技股份有限公司2018年第一季度报告正文12、其他收益增长100.00%的主要原因是本期递延收益分摊计入所致。
13、营业利润增长42.62%的主要原因是本期收入增长及固定资产处置收益较多所致。
14、营业外收入下降99.67%的主要原因是本期递延收益分摊调整列支到其他收益所致。
15、营业外支出增长200.00%的主要原因是本期缴纳零星滞纳金所致。
16、经营活动产生的现金流量净额同比增长81.96%的主要原因是本期客户货款回笼增加及付供应商货款减少所致。
17、投资活动产生的现金流量净额同比下降80.99%的主要原因是上期收回到期定期存款所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额同比增长54.53%的主要原因是本期银行贷款净增加较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、重大资产重组事项
公司因控股股东、实际控制人筹划重大事项，公司股票自2017年12月22日13：00起停牌，2018年1月6日转重大资产重组继续停牌。本次重大资产重组拟采用发行股份的方式购买军工火器制造行业标的公司股权。停牌期间，公司实际控制人积极推动本次重组的相关工作，但由于实际控制人与交易对方未能就本次交易方案达成一致意见，经实际控制人与交易对方友好协商，双方决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司于2018年2月14日披露《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌公告》，公司股票于2018年2月22日开市起复牌。公司并于2018年2月27日召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通。相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司房产出售事项
为提高资产使用效率，公司在报告期内委托中介机构以625万元出售了公司位于北京的一处空置房产，截止本公告日，房产出售过户所有手续已完成；房款625万元已全部到账。该笔款项增加当期净利润425.58万元。相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|房产出售事项||公告编号2018-022；巨潮资讯网|
||2018年03月17日||
|||（www.cninfo.com.cn）|
|重大资产重组事项||公告编号2017-042；巨潮资讯网|
||2017年12月23日||
|||（www.cninfo.com.cn）|
|||公告编号2018-002；巨潮资讯网|
||2018年01月06日||
|||（www.cninfo.com.cn）|
|||公告编号2018-005；巨潮资讯网|
||2018年01月20日||
|||（www.cninfo.com.cn）|
|||公告编号2018-012；巨潮资讯网|
||2018年02月22日||
|||（www.cninfo.com.cn）|
|||公告编号2018-019；巨潮资讯网|
||2018年02月28日||
|||（www.cninfo.com.cn）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
三变科技股份有限公司2018年第一季度报告正文公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
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|-|-|-|-|
|2018年1-6月净利润（万元）|-800|至|0|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||-3,047.27|||
|元）||||
||预计营业收入同比有所增长、资产处置收益增加及计提坏账准备减少，预|||
|业绩变动的原因说明||||
||计业绩较上年同期有所好转。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
三变科技股份有限公司
法定代表人：卢旭日
2018年4月24日