江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2014
年第一季度报告
2014
年
04
月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯金生、主管会计工作负责人梅芳及会计机构负责人(会计主管人员)薛梅兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业总收入（元）|73,718,348.91|113,657,255.21|-35.14%|
|归属于公司普通股股东的净利润（元）|-5,012,897.21|-10,630,347.09|-52.84%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|10,010,257.91|-49,189,443.58|-120.35%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||0.0501|-0.2459|-0.25%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|-0.0251|-0.0532|-52.84%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0251|-0.0532|-52.84%|
|加权平均净资产收益率（%）|-0.86%|-1.54%|0.68%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||-0.85%|-1.7%|0.85%|
|收益率（%）||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减（%）|
|总资产（元）|1,123,548,629.12|1,080,825,006.71|3.95%|
|归属于公司普通股股东的股东权益（元）|582,071,165.70|587,084,062.91|-0.85%|
|归属于公司普通股股东的每股净资产||||
||2.9104|2.9354|-0.85%|
|（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-167,026.50||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||110,203.91||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|6,500.24||
|少数股东权益影响额（税后）|1,532.61||
|合计|-51,854.96|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、重大风险提示
1、政策风险
各国不断有鼓励政策刺激市场进一步恢复，国内也为了规范和鼓励国内光伏行业的发展先后出台了一系列政策，但光伏发电成本较传统发电高。根据以往经验，全球宏观经济变化或相关政府政策调整，尤其是金融信贷政策变化会对光伏行业产生一定影响。
2、市场竞争风险
2013年以来，光伏上下游产业链整合加速，短期来看，供需关系仍不平衡。公司虽是国内主要光伏设备供应商之一并不断加大在技术研发方面投入，但随着市场发展及技术不断更新，市场竞争愈加激烈，如果公司不能在市场上保持前端的竞争力，将面临技术落后风险。
3、应收账款风险
报告期内，公司通过多种途径加大应收账款回收力度，在经历了前所未有的寒冬之后，大多数光伏企业元气大伤，加上行业整合加速,破产、重组常有发生，对公司账款回收产生一定影响。未来公司将制定严格的客户信用政策，和资信评级政策，建立切实有效的风险控制体系。
4、存货风险
之前行业低迷，市场萎缩，公司增加大量存货，行业虽有好转，由于传导至设备端存在一定的滞后期，需求未出现明显增多。
目前市场上订单宝贵，竞争较大，若不能提升出货量，公司存货将存在进一步减值风险。
5、重大事项终止风险
公司股票于2014年3月3日上午9:30开市起停牌，并于2014年3月15日发布《重大事项进展公告》（公告编号：2014-012）。
公司控股股东和实际控制人可能发生变更。因股权转让事宜尚在洽谈中，存较大不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||22,613|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|常州诺亚科技有限公司|境内非国有法人|20.05%|40,092,406|0|||
||||||质押|40,000,000|
|冯金生|境内自然人|5.26%|10,524,389||质押|10,000,000|
|云南格雷投资有限公司|境内非国有法人|1.93%|3,860,655|0|||
||||||质押||
|深圳市宏潇盛投资管理有限公司|境内非国有法人|1.88%|3,768,700|0|||
|万联证券有限责任公司约定购回|境内非国有法人|1.21%|2,425,207|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|专用账户|||||||
|徐开东|境内自然人|0.9%|1,800,000|0|||
|韩芳明|境内自然人|0.5%|1,000,660|0|||
|谭健博|境内自然人|0.47%|943,030|0|||
|万良英|境内自然人|0.37%|745,144|0|||
|王朝富|境内自然人|0.32%|637,600|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|常州诺亚科技有限公司||40,092,406|||人民币普通股|40,092,406|
|冯金生||3,981,097|||人民币普通股|3,981,097|
|云南格雷投资有限公司||3,860,655|||人民币普通股|3,860,655|
|深圳市宏潇盛投资管理有限公司||3,768,700|||人民币普通股|3,768,700|
|万联证券有限责任公司约定购回专用账户||2,425,207|||||
||||||人民币普通股|2,425,207|
|徐开东||1,800,000|||人民币普通股|1,800,000|
|韩芳明||1,000,660|||人民币普通股|1,000,660|
|谭健博||943,030|||人民币普通股|943,030|
|万良英||745,144|||人民币普通股|745,144|
|王朝富||637,600|||人民币普通股|637,600|
|上述股东关联关系或一致行动的||常州诺亚科技有限公司和冯金生先生为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关|||||
|说明||联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|||云南格雷投资有限公司除通过普通证券账户持有1320000股外，还通过银泰证券有限责|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||任公司客户信用交易担保证券账户持有2540655股，合计持有3860655股。深圳市宏潇|||||
|（如有）||盛投资管理有限公司除通过普通证券账户持有1629500股外，还通过银泰证券有限责任|||||
|||公司客户信用交易担保证券账户持有2139200股，合计持有3768700股。|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||2015年第一个交|
|冯金生|6,543,292|0|0|6,543,292|高管锁定股||
|||||||易日|
|合计|6,543,292|0|0|6,543,292|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
预付款项 80,357,224.61 56,762,720.32 41.57% 主要是公司预付的材料款有所增加
|||||
|-|-|-|-|
|26,528,865.30|18,901,730.00|40.35%|主要是增加承兑汇票结算|
|2,422,997.27|5,103,905.50|-52.53%|主要是上期计提的工资本期已经支付|
|73,718,348.91|113,657,255.21|-35.14%|主要是光伏行业持续不景气，营业收入减少|
|47,586,606.20|86,697,356.73|-45.11%|主要是营业收入减少，相应成本减少|
|1,549,955.76|3,299,458.17|-53.02%|主要是收入减少，相应运费、服务费等减少|
|976,212.92|7,196,033.25|-86.43%|主要是本期收到货款，冲减计提的坏帐损失|
|-8,903,988.57|-19,234,379.16|-53.71%|主要是本期部分新产品成本低，毛利增加，营业亏损减少|
|116,704.15|3,309,365.84|-96.47%|主要是本期政府补贴收入减少|
|-8,954,310.92|-16,290,317.86|-45.03%|主要是本期部分产品成本低，营业费用减少，亏损减少|
|-5,012,897.21|-10,630,347.09|-52.84%|主要是本期亏损减少，归属于母公司的亏损也减少|
|55,575,734.50|24,789,472.15|124.19%|主要是本期收到的货款大于上年同期|
|90,515,837.26|60,080,112.98|50.66%|主要是本期收到的货款大于上年同期|
|853,690.95|3,368,588.62|-74.66%|主要是本期购买固定资产少于上年同期|
|73,050,000.00|105,077,711.00|-30.48%|主要是本期借款金额小于上年同期|
|74,427,500.01|36,727,500.01|102.65%|主要是本期偿还借款金额大于上年同期|
|77,723,513.56|40,200,925.72|93.34%|主要是本期偿还借款金额大于上年同期|
|4,386,287.50|12,629,009.11|-65.27%|主要是上期借款金额较多|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2013年光伏行业有所恢复，但存量产能未能完全消化，设备需求未能明显转好且有一定滞后性。2014年第一季度，公司实现营业收入73718348.91元，同比减少35.14%，营业利润-8,903,988.57元，同比减少亏损53.71%，归属于上市公司股东净利润-5,012,897.21元，同比减少亏损52.84%。2013年公司采取各种手段消化了部分库存，并在本报告期内完成部分设备调试验收。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
2012年7月22日，公司与内蒙古锋威光伏科技有限公司签订了《设备采购与供货协议》，协议规定天龙光电向锋威光伏供应
直拉式硅单晶炉、多晶硅铸锭炉等产品，合同的总金额为11677.5万元（含税价）。公司于2012年8月收到1000万元预付款，
并于2013年2月向其发送21台多晶铸锭炉，截止目前剩余货款尚未收到。公司考虑到该订单执行风险重大，目前正与其洽谈
后续事宜，不排除撤回部分设备。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展各项工作,加快研发进程，尽快推出有市场竞争力的新产品，继续加大销售推广力度，争取市场宝贵订单。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、市场竞争风险
2013年以来，光伏上下游产业链整合加速，短期来看，供需关系仍不平衡。公司虽是国内主要光伏设备供应商之一并不断加大在技术研发方面投入，但随着市场发展及技术不断更新，市场竞争愈加激烈，如果公司不能在市场上保持前端的竞争力，将面临技术落后风险。
应对措施：将继续加大研发投入，引进高技术人员，保持团队的优越性，加快产品的升级换代，积极开发新产品。继续加大销售力度，占领一部分市场。
2、应收账款风险
报告期内，公司通过多种途径加大应收账款回收力度，在经历了前所未有的寒冬之后，大多数光伏企业元气大伤，加上行业整合加速,破产、重组常有发生，对公司账款回收产生一定影响。未来公司将制定严格的客户信用政策，和资信评级政策，建立切实有效的风险控制体系。
应对措施：公司将继续加大对客户的催款力度，采取包括货物抵款等多种回款方式，适当情况下采取诉讼的方式收回款项。
最大程度争取应收账款的回收。
3、存货风险
之前行业低迷，市场萎缩，公司增加大量存货，行业虽有好转，由于传导至设备端存在一定的滞后期，需求未出现明显增多。
目前市场上订单宝贵，竞争较大，若不能提升出货量，公司存货将存在进一步减值风险。
应对措施：公司将努力开拓市场，消化库存。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||（一）避免同业||||
|||竞争损害本公||||
|||司及其他股东||||
|||的利益的承诺||||
|||公司控股股东||||
|||常州诺亚出具||||
|||了《避免同业竞||||
|||争的承诺函》，||||
|||承诺：“本公司||||
|||目前未从事与||||
|||江苏华盛天龙||||
|||光电设备股份||||
|||有限公司或其||||
|||所控制的子公||||
||常州诺亚科技|||||
|||司或分公司相|||截至报告期，承|
||有限公司、冯金||2009年12月08|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||同或相似业务，||长期|诺人遵守了所|
||生、冯月秀、吕||日|||
|||未发生构成或|||作承诺。|
||行、万俊平|||||
|||可能构成同业||||
|||竞争的情形。本||||
|||公司保证在作||||
|||为江苏华盛天||||
|||龙光电设备股||||
|||份有限公司控||||
|||股股东期间，不||||
|||会在中国境内||||
|||或境外，以任何||||
|||方式（包括但不||||
|||限于单独经营、||||
|||通过合资经营||||
|||或拥有另一公||||
|||司或企业的股||||

||
|-|
|份及其他权益）|
|直接或间接参|
|与任何与江苏|
|华盛天龙光电|
|设备股份有限|
|公司构成竞争|
|的任何业务或|
|活动。”公司控|
|股股东和实际|
|控制人之一冯|
|金生及其他实|
|际控制人冯月|
|秀、吕行和万俊|
|平出具了《避免|
|同业竞争的承|
|诺函》承诺：本|
|人保证在作为|
|江苏华盛天龙|
|光电设备股份|
|有限公司实际|
|控制人期间，不|
|会在中国境内|
|或境外，以任何|
|方式（包括但不|
|限于单独经营、|
|通过合资经营|
|或拥有另一公|
|司或企业 的股|
|份及其他权益）|
|直接或间接参|
|与任何与江苏|
|华盛天龙光电|
|设备股份有限|
|公司构成竞争|
|的任何业务或|
|活动。并保证不|
|会在与江苏华|
|盛天龙光电设|
|备股份有限公|
|司有竞争关系|
|的企业或组织|
|内任职。作为公|
|司董事、高级管|
|理人员冯金生|

||||
|-|-|-|
|||和万俊平还特|
|||别承诺：前述承|
|||诺期满后，其在|
|||公司任职期间|
|||每年转让的股|
|||份不超过其直|
|||接或间接所持|
|||公司股份总数|
|||的百分之二十|
|||五；离职后半年|
|||内，不转让其直|
|||接或间接持有|
|||的公司股份。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||87,809.49|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||117.42|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||8,286.66|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||87,875.56|||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|||9.44%|||||||||
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|||||||
|||募集资金|调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|||||||
|||承诺投资|投资总|期投入||进度|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|||||||
|||总额|额(1)|金额||(%)(3)＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2010年|||||
|年产1200台单晶硅|||13,077.||13,077.||||-5,823.4|||
||否|14,094.4||0||100%|12月31|885.94||否|否|
|生长炉项目|||46||46||||9|||
||||||||日|||||
||||||||2011年|||||
|年产150台多晶硅铸|||1,728.4||1,728.4|||||||
||是|9,850.1||0||100%|03月31|0|-4,735.8|否|否|
|锭炉项目|||3||3|||||||
||||||||日|||||
|合资组建公司实施|||||||2010年|||||
|年产1200套单晶硅|否|3,761.8|3,761.8|0|3,761.8|100%|09月30|-139.76|961.05|否|否|
|生长炉炉体项目|||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2013年|||||
|年产50万km树脂|||||4,483.7|||||||
||否|7,000|7,000|117.42||64.05%|12月31|-65.94|-1,638.5|否|否|
|金刚线项目|||||6|||||||
||||||||日|||||
||||25,567.||23,051.||||-11,236.|||
|承诺投资项目小计|--|34,706.3||117.42||--|--|680.24||--|--|
||||69||45||||74|||
|超募资金投向||||||||||||
|建设多晶铸锭实验|||||18,955.||||-20,688.|||
||否|15,160|15,160|0||125.03%||-35.92||否|否|
|示范工厂|||||03||||21|||
|收购上海杰姆斯电||||||||||||
|子材料有限公司部|否|11,900|11,900|0|11,900|100%||-359.67|-189.92|否|否|
|分股权||||||||||||
|成立合资公司研发||||||||||||
||||8,833.3||8,833.3|||||||
|和生产LED|否|8,833.33||0||100%||-455.33|-6,374|否|否|
||||3||3|||||||
|MOCVD设备||||||||||||
|收购金坛市光源石||||||||||||
|英坩埚有限公司部|否|4,460|4,460|0|4,460|100%||-146.71|-227.83|否|否|
|分股权并增资||||||||||||
|归还银行贷款（如|||3,434.2||3,434.2|||||||
||--|3,434.26||0||100%|--|--|--|--|--|
|有）|||6||6|||||||
|补充流动资金（如|||17,241.||17,241.|||||||
||--|17,241.49||0||100%|--|--|--|--|--|
|有）|||49||49|||||||
||||61,029.||64,824.||||-27,479.|||
|超募资金投向小计|--|61,029.08||0||--|--|-997.63||--|--|
||||08||11||||96|||
||||86,596.||87,875.||||-38,716.|||
|合计|--|95,735.38||117.42||--|--|-317.39||--|--|
||||77||56||||7|||
||1、 年产1200台单晶硅生长炉项目根据招股说明书所预计的年税后利润总额5,165.1万元，而2014|||||||||||
||年一季度实际实现税后利润总额885.94万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所|||||||||||
||致，销量无法达到预期；2、年产150台多晶硅铸锭炉项目未达到招股说明书所预计的项目效益，招|||||||||||
||股说明书所预计的年税后利润总额为4,305.90万元，而2014年一季度实际实现税后利润总额0万元，|||||||||||
||未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；3、合资组建公司实施|||||||||||
||年产1200套单晶硅生长炉炉体项目根据招股说明书所预计的年税后利润总额1,649.1万元，而2014|||||||||||
||年一季度实际实现年税后利润总额-139.76万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||所致，销量无法达到预期；4、建设多晶铸锭实验示范工厂项目根据可行性报告所指项目建成后可形|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||成硅片销售所产生净利润超过3,500万元，而2014年一季度实际实现税后利润总额-35.92万元，未能|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；5、收购上海杰姆斯电子材|||||||||||
||料有限公司部分股权根据可行性报告显示该公司2011年起实现净利润不低于2,040万元，并能增加天|||||||||||
||龙光电和杰姆斯双方销售收入，而2014年一季度实际实现年税后利润总额-359.67万元，未能达到预|||||||||||
||定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；6、收购金坛市光源石英坩埚有限|||||||||||
||公司部分股权并增资预计该项目公司2012年的销售收入增长不低于1亿元，实际该公司2014年度未|||||||||||
||有销售收入增长，净利润为-146.71万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，|||||||||||
||销量无法达到预期。7、年产50万km树脂金刚线项目根据可行性报告,若在2012年底实现产能25万|||||||||||

|||
|-|-|
||KM,则该项目2013年能形成销售收入7500万元,净利润2000万元, 而2014年一季度实际实现税后利|
||润总额-65.94万元,未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期。|
|项目可行性发生重|2014年一季度项目可行性未发生根本性不利变化，但受全球光伏市场受欧债危机、全球经济放缓和有|
|大变化的情况说明|关国家政策不稳定的影响，市场需求处于低迷状况，从而影响了相关项目的效益。|
||适用|
||公司IPO超募资金总额为60,103.19万元，截至报告期末，公司董事会已经审议通过如下五个项目的使用计划：1、建设多晶示范工厂，实际已用18,955.03万元；2、利用11,900万元收购上海杰姆斯电子材料科技有限公司68%的股权；3、利用8,833.33万元与华晟光电设备（香港）有限公司成立合资公司研发、生产LED MOCVD设备；4、利用17,241.49万元超募资金永久补充流动资金；5、利用4,460万元收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资。6、利用节余募集资金及募集资金银行利息3,434.26万元归还银行贷款。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目||
||2011年4月10日，第一届董事会第二十三次会议决议通过：“年产150台多晶硅铸锭炉建设项目”由原先招股说明书中披露的“金坛经济开发区玮六路南侧、南环二路北侧、经九路东侧、经向路西侧”变更为“华城路318号的规划工业用地”。|
|实施地点变更情况||
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施方式调整情况||
||适用|
||截至2009年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额7,264.57 万元，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2010)第10009 号《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，根据公司2010 年1月16日一届十三次董事会及一届四次监事会通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金7,264.57 万元。2010年1月21日，本公司已将7,264.57 万元从募集资金专户中转出。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情|不适用|
|况||
||适用|
|项目实施出现募集||
||因公司加强项目管理，公司募集资金投资项目“年产1200台单晶硅生长炉项目”实施完毕后节余资金1016.94万元，该笔节余资金已经2013年3月7日公司第二届董事会14次会议审议同意用于归还银行贷款。|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户中。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
||多晶铸锭实验示范工厂项目：截止2014年一季度末，实际投入额超出承诺投入额3,795.03万元，比|
|露中存在的问题或||
||例已达25.03%。|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行情况：
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的要求，公司于2012年7月11日、2012年7月28日召开第二届董事会第七次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
新修订的利润分配政策符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。利润分配政策制定程序合规、透明。
由于2013年度公司继续出现亏损，并且为了满足2014年度经营资金需求，2013年度不进行利润分配。报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|46,501,430.07|40,633,406.57|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|3,400,083.51|3,090,000.00|
|应收账款|187,636,289.70|163,725,956.00|
|预付款项|80,357,224.61|56,762,720.32|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|26,726,288.98|24,834,710.05|
|买入返售金融资产|||
|存货|351,789,063.03|353,272,139.94|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|17,592,505.59|15,300,062.51|
|流动资产合计|714,002,885.49|657,618,995.39|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|48,809,558.80|53,364,282.14|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|300,449,020.04|307,971,613.62|
|在建工程|11,290,458.12|10,771,462.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|47,959,698.37|49,038,128.24|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,037,008.30|1,047,098.62|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|0.00|1,013,425.75|
|非流动资产合计|409,545,743.63|423,206,011.32|
|资产总计|1,123,548,629.12|1,080,825,006.71|
|流动负债：|||
|短期借款|180,250,000.00|182,150,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|26,528,865.30|18,901,730.00|
|应付账款|113,339,689.38|99,776,057.58|
|预收款项|71,978,603.02|40,527,966.80|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,422,997.27|5,103,905.50|
|应交税费|1,138,370.30|914,446.27|
|应付利息|727,658.00|311,823.94|
|应付股利|||
|其他应付款|53,908,212.05|50,507,495.20|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|82,499.99|110,000.00|
|其他流动负债|5,778,816.73|5,851,520.63|
|流动负债合计|456,155,712.04|404,154,945.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,935,347.98|2,258,180.81|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|476,666.60|476,666.60|
|非流动负债合计|2,412,014.58|2,734,847.41|
|负债合计|458,567,726.62|406,889,793.33|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|200,000,000.00|200,000,000.00|
|资本公积|851,834,055.65|851,834,055.65|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,567,706.17|25,567,706.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-495,330,596.12|-490,317,698.91|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|582,071,165.70|587,084,062.91|
|少数股东权益|82,909,736.80|86,851,150.47|
|所有者权益（或股东权益）合计|664,980,902.50|673,935,213.38|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,123,548,629.12|1,080,825,006.71|
|计|||

法定代表人：冯金生 主管会计工作负责人：梅芳 会计机构负责人：薛梅兰2、母公司资产负债表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|40,728,575.80|33,651,518.30|
|交易性金融资产|||
|应收票据|897,213.51|750,000.00|
|应收账款|119,707,130.46|97,314,412.48|
|预付款项|61,873,170.07|38,259,618.62|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|27,137,554.72|26,792,533.58|
|存货|225,250,493.42|231,003,068.90|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|44,629,697.79|42,266,484.91|
|流动资产合计|520,223,835.77|470,037,636.79|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|212,211,653.49|216,766,376.86|
|投资性房地产|||
|固定资产|228,299,817.49|234,908,308.12|
|在建工程|6,961,900.44|6,961,900.44|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,365,665.55|14,443,672.84|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产||839,468.62|
|非流动资产合计|461,839,036.97|473,919,726.88|
|资产总计|982,062,872.74|943,957,363.67|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|160,250,000.00|162,150,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|19,378,865.30|18,901,730.00|
|应付账款|102,792,915.88|91,287,425.93|
|预收款项|46,923,253.84|21,743,616.90|
|应付职工薪酬|189,352.05|229,701.11|
|应交税费|790,447.17|610,528.71|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|22,733,640.99|23,036,943.18|
|一年内到期的非流动负债|82,499.99|110,000.00|
|其他流动负债|2,568,816.73|2,641,520.63|
|流动负债合计|355,709,791.95|320,711,466.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,612,527.20|1,911,083.53|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|476,666.60|476,666.60|
|非流动负债合计|2,089,193.80|2,387,750.13|
|负债合计|357,798,985.75|323,099,216.59|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|200,000,000.00|200,000,000.00|
|资本公积|854,879,044.83|854,879,044.83|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,567,706.17|25,567,706.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-456,182,864.01|-459,588,603.92|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|624,263,886.99|620,858,147.08|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|982,062,872.74|943,957,363.67|

||
|-|
|计|

法定代表人：冯金生 主管会计工作负责人：梅芳 会计机构负责人：薛梅兰3、合并利润表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|73,718,348.91|113,657,255.21|
|其中：营业收入|73,718,348.91|113,657,255.21|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|78,067,614.11|132,891,634.37|
|其中：营业成本|47,586,606.20|86,697,356.73|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|15,405.56|597.05|
|销售费用|1,549,955.76|3,299,458.17|
|管理费用|24,179,536.29|31,717,042.99|
|财务费用|3,759,897.38|3,981,146.18|
|资产减值损失|976,212.92|7,196,033.25|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-4,554,723.37||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-8,903,988.57|-19,234,379.16|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|116,704.15|3,309,365.84|
|减：营业外支出|167,026.50|365,304.54|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-8,954,310.92|-16,290,317.86|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-8,954,310.92|-16,290,317.86|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-5,012,897.21|-10,630,347.09|
|少数股东损益|-3,941,413.71|-5,659,970.77|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.0251|-0.0532|
|（二）稀释每股收益|-0.0251|-0.0532|
|七、其他综合收益|0.00|0.00|
|八、综合收益总额|-8,954,310.92|-16,290,317.86|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-5,012,897.21|-10,630,347.09|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,941,413.71|-5,659,970.77|

法定代表人：冯金生 主管会计工作负责人：梅芳 会计机构负责人：薛梅兰4、母公司利润表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|56,052,337.63|101,396,761.89|
|减：营业成本|30,754,668.26|84,578,090.09|
|营业税金及附加|||
|销售费用|655,509.28|2,126,013.16|
|管理费用|14,128,221.98|13,047,975.27|
|财务费用|2,969,267.44|2,715,923.68|
|资产减值损失|-474,135.80|5,409,780.69|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-4,554,723.37|1.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,464,083.10|-6,481,020.00|
|加：营业外收入|100,203.91|157,500.01|
|减：营业外支出|158,547.10|340,304.47|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||3,405,739.91|-6,663,824.46|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,405,739.91|-6,663,824.46|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|3,405,739.91|-6,663,824.46|

法定代表人：冯金生 主管会计工作负责人：梅芳 会计机构负责人：薛梅兰5、合并现金流量表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|55,575,734.50|24,789,472.15|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|34,940,102.76|35,290,640.83|
|经营活动现金流入小计|90,515,837.26|60,080,112.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|40,788,125.63|57,727,098.62|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||15,634,683.87|19,651,864.55|
|金|||
|支付的各项税费|830,020.45|729,819.84|
|支付其他与经营活动有关的现金|23,252,749.40|31,160,773.55|
|经营活动现金流出小计|80,505,579.35|109,269,556.56|
|经营活动产生的现金流量净额|10,010,257.91|-49,189,443.58|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||18,376.05|626,470.61|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|18,376.05|626,470.61|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||853,690.95|3,368,588.62|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|853,690.95|3,368,588.62|
|投资活动产生的现金流量净额|-835,314.90|-2,742,118.01|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|73,050,000.00|105,077,711.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|73,050,000.00|105,077,711.00|
|偿还债务支付的现金|74,427,500.01|36,727,500.01|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,296,013.55|3,473,425.71|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|77,723,513.56|40,200,925.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,673,513.56|64,876,785.28|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-115,141.95|-316,214.58|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|4,386,287.50|12,629,009.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|33,633,048.15|145,665,429.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|38,019,335.65|158,294,438.84|

法定代表人：冯金生 主管会计工作负责人：梅芳 会计机构负责人：薛梅兰6、母公司现金流量表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|42,242,852.05|3,272,937.27|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|23,931,389.83|19,347,327.20|
|经营活动现金流入小计|66,174,241.88|22,620,264.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|33,316,964.00|45,389,873.15|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||6,235,784.97|5,301,361.73|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|499,673.34|433,504.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|15,538,117.65|12,479,401.58|
|经营活动现金流出小计|55,590,539.96|63,604,140.56|
|经营活动产生的现金流量净额|10,583,701.92|-40,983,876.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金||1.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||1.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||25,508.75|1,442,250.85|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|25,508.75|1,442,250.85|
|投资活动产生的现金流量净额|-25,508.75|-1,442,249.85|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|52,500,000.00|96,900,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|52,500,000.00|96,900,000.00|
|偿还债务支付的现金|54,427,500.01|29,527,500.01|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,035,371.66|2,859,914.99|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|57,462,871.67|32,387,415.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,962,871.67|64,512,585.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|5,595,321.50|22,086,459.06|

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|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|28,249,788.30|112,840,285.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|33,845,109.80|134,926,744.86|

法定代表人：冯金生 主管会计工作负责人：梅芳 会计机构负责人：薛梅兰二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2014年4月25日