昆明云内动力股份有限公司
2015年第一季度报告
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管人员)朱国友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|808,504,049.47|670,748,407.67|20.54%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|71,787,844.48|62,783,752.82|14.34%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||64,205,595.88|57,785,035.78|11.11%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-11,124,515.30|56,393,997.43|-119.73%|
|基本每股收益（元/股）|0.090|0.092|-2.17%|
|稀释每股收益（元/股）|0.090|0.092|-2.17%|
|加权平均净资产收益率|2.01%|2.28%|下降0.27个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,799,761,260.03|6,429,222,808.16|5.76%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,606,600,922.75|3,530,077,166.96|2.17%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|280,888.84||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||282,400.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|对外委托贷款取得的损益|8,496,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-145,785.40||
|减：所得税影响额|1,359,321.45||
|少数股东权益影响额（税后）|-28,066.61||
|合计|7,582,248.60|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||53,378||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||
||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|云南云内动力集团有限公司|国有法人||33.55%|268,063,839|8,412,699|||
|申万菱信（上海）资产－工商银行－陕国投信托－陕国投·盛唐45号定向投资集合资金信托计划|境内非国有法人||3.73%|29,800,000|29,800,000|||
|泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发58号资产管理计划|境内非国有法人||1.75%|14,000,000|14,000,000|||
|全国社保基金五零二组合|境内非国有法人||1.59%|12,700,000|12,700,000|||
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金|境内非国有法人||1.59%|12,700,000|12,700,000|||
|国联安基金－民生银行－旭光－定向增发16号资产管理计划|境内非国有法人||1.51%|12,100,000|12,100,000|||
|金鹰基金－民生银行－金鹰筠业灵活配置2号资产管理计划|境内非国有法人||1.16%|9,300,000|9,300,000|||
|国民年金公团（韩国）－自有资金|境外法人||0.75%|5,999,907|0|||
|厦门国际信托有限公司－鑫鹏程八号新型结构化证券投资集合资金信托|境内非国有法人||0.54%|4,297,872|0|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|金鹰基金－民生银行－金鹰野风定增精选1号资产管理计划|境内非国有法人||0.49%|3,900,000|3,900,000|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|云南云内动力集团有限公司||259,651,140||||人民币普通股|259,651,140|
|国民年金公团（韩国）－自有资金||5,999,907||||人民币普通股|5,999,907|
|厦门国际信托有限公司－鑫鹏程八号新型结构化证券投资集合资金信托||4,297,872||||||
|||||||人民币普通股|4,297,872|
|中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金||3,704,730||||||
|||||||人民币普通股|3,704,730|
|西部证券股份有限公司||3,200,000||||人民币普通股|3,200,000|
|天治基金－光大银行－天治凯容胜达分级1号资产管理计划||2,823,327||||||
|||||||人民币普通股|2,823,327|
|黄朝广||2,243,487||||人民币普通股|2,243,487|
|杨明孝||2,000,000||||人民币普通股|2,000,000|
|吴素君||1,502,700||||人民币普通股|1,502,700|
|庄丽柔||1,474,500||||人民币普通股|1,474,500|
|||云南云内动力集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||||
|||系，其他股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的||||||
|说明||||||||
|||一致行动人关系。||||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||||||
|||无||||||
|业务股东情况说明（如有）||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过30%的情况及主要原因说明：
（一）资产负债表项目
1、应收账款与上年末相比增长80.55%，主要原因是受柴油机行业国IV排放政策的影响，本期增加了国IV机等新产品赊销客户所致；
2、应收利息与上年末相比降低53.73%，主要原因是本期收回2014年末计提的部分应收利息所致；
3、其他应收款与上年末相比增长312.44%，主要原因是本期驻外机构业务周转用备用金及内部职工业务借款增加所致；
4、其他流动资产与上年末相比降低100%，主要原因是本期无待抵扣增值税进项税所致；
5、应付票据与上年末相比增长51.07%，主要原因是本期公司进一步加大了应付票据支付供应商货款所致；
6、预收款项与上年末相比降低36.90%，主要原因是本期公司核销部分客户预收账款所致；
7、应付职工薪酬与上年末相比降低93.82%，主要原因是本期发放了2014年末预提的员工劳动竞赛奖所致；
8、应交税费与上年末相比增长75.70%，主要原因是本期末应交未交的增值税增加所致；
9、应付利息与上年末相比增长75%，主要原因是本期内计提公司债应付利息所致；
10、专项储备与上年末相比增长225.12%，主要原因是本期计提的安全生产费增加所致。
（二）利润表项目
1、投资收益与上年同期相比降低100%，主要原因是上期收到参股公司高特佳分红款250万元所致；
2、营业外收入与上年同期相比降低76.44%，主要原因是本期政府补助减少所致。但报告期内公司营业收入仍比上年同期增长20.54%；
3、营业外支出与上年同期相比增长167.57%，主要原因是上期山东公司无营业外支出所致；
4、非流动资产处置损失与上年同期相比降低94.96%，主要原因是本期固定资产处置损失减少所致；
5、少数股东损益与上年同期相比降低70.69%，主要原因是上期收购成都公司少数股东股权所致。
（三）现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比增长36.39%，主要原因是本期营业收入增加所致；
2、收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比降低50.23%，主要原因是本期政府补助及银行存款利息减少所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比增长93.43%，主要原因是本期储备的国四产品原
材料增加及到期承兑的银行承兑汇票较上期增加所致；
4、支付的各项税费与上年同期相比降低69.93%，主要原因是本期应交增值税减少所致；
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额与上年同期相比降低99.02%，主要原因是本期处置的固定资产减少所致；
6、处置子公司及其他营业单位收到的现金与上年同期相比降低100%，主要原因是上期成都公司出售参股公司股权所致；
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比降低59.60%，主要原因是本期在建项目建设投资减少所致；
8、支付其他与投资活动有关的现金与上年同期相比增加153,268.14元，主要原因是上期山东公司未发生投资活动所致；
9、偿还债务所支付的现金与上年同期相比降低100%，主要原因是本期公司无银行贷款所致；
10、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比降低100%，主要原因是本期公司无银行借款利息所致；
11、支付的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比降低100%，主要原因是本期公司未发生筹资活动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）关于开展委托贷款的相关事宜
为了改善公司经营状况，提高公司综合竞争力，增加收益，为股东创造回报，在控制风险、不影响日常经营运作与主营业务发展的前提下，经公司董事会及股东大会审议通过，公司开展了委托贷款业务。
截止目前，公司委托贷款余额为3亿元人民币，贷款方为昆明城建投资开发有限责任公司，上述委托贷款对方均能按照合同约定按时按季度付息。按照与对方签订的委托贷款合同，3亿元本金将于2015年9月到期，公司董事会和经营管理层会及时跟踪贷款方的还款情况，确保在委托贷款到期日前收回3亿元本金。
（二）关于设立无锡同润新能源汽车动力系统技术有限公司（最终名称以工商核准为准）的相关事宜为共同打造新能源汽车动力系统产业技术发展平台，形成产业链带动效益，增强各方对产业整体的把控能力，通过友好、坦诚协商，决定强强联合、依托各方优势，公司于2014年12月19日与无锡惠山经济开发区管委会、天津市松正电动汽车技术股份有限公司及同济汽车设计研究院有限公司签署了《投资意向书》，具体内容详见公司于2014年12月23日披露的《关于签署<投资意向书>的公告》。
2015年2月15日，公司收到了昆明市国资委《关于昆明云内动力股份有限公司出资参与组建无锡同润新能源汽车动力系统技术有限公司有关事宜的批复》（昆国资复【2015】74号）。
因正式《投资协议书》涉及的相关合作方较多，且均需履行相关程序，截止目前，《投资协议书》尚未签订完成。待《投资协议书》签订完成后，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
（三）公司技术中心被认定为“国家级企业技术中心”相关事宜
2015年1月6日，根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的公告（2014年第23号），宣布公司技术中心被认定为第21批国家认定企业技术中心。公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心，是公司在技术创新和科研开发上的综合实力体现。公司后期将进一步加大技术创新研发投入，充分利用国家级企业技术中心的平台，进一步推动公司的技术创新和研发工作，进一步提升公司自主创新能力，从而提升公司行业地位，提高公司核心竞争力。
（四）公司“环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目”建设事宜
截止2015年3月31日，公司累计投入募集资金2,481.38万元。环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目共分为YNF40高效轻型商用车产业化建设项目、环保轻型商用车天然气发动机产能建设项目、技术中心二期建设项目三个子项目。
其中，YNF40高效轻型商用车产业化建设项目，目前已经完成项目的可研、环评，并取得项目投资备案证；完成项目的设备制造技术方案、招标工序图等招标文件的编制及部分设备的招投标；第二成品库厂房已完成缸盖线、缸体线的地基制作施工；供配电及给排水、通风工程等公用工程（改造）的建设已全面开工。项目建设的基础工作基本完成，为生产线设备的进场、安装、调试做好了准备。
环保轻型商用车天然气发动机产能建设项目分为国家燃气汽车工程技术研究分中心建设项目、5万台天然气国Ⅲ以上发动机生产线技改项目两个部分。其中国家燃气汽车工程技术研究分中心建设项目完成项目的可研及初步设计、房屋建筑工程施工的设计；完成250KW交流电力测功机发动机性能试验台架测功机系统的购置，另外，项目的土建已完成开标，目前处于环评公示期；5万台天然气国Ⅲ以上发动机生产线技改项目已完成金工车间、总装车间的关键设备及物流器具的采购合同签订，按合同规定，大部分设备将于2015年5月底陆续采购到位，预计8月具备量产条件。
目前，技术中心二期建设项目处于建设筹备阶段，项目建设团队已到无锡，并开始项目的筹建工作；
正在办理项目备案、土地招、拍、挂等相关建设流程，并初步开展部分设备采购的技术交流和商务洽谈工作。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||公司于2012年发行了公司债券，当出现预计不||||
|||能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债||||
|首次公开发行或再融|昆明云内动力||2012年08|至2018年8|正在履行|
|||券本息时，公司承诺将至少采取如下措施：1、||||
|资时所作承诺|股份有限公司||月27日|月27日|中|
|||不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收||||
|||购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要||||
||责任人不得调离。||||
||昆明云内动力股份有限公司董事会将严格遵守||||
||《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理||||
||办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，||||
||承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之||||
||日起：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时||||
||地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响||||
||的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督||||
||管理；2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产||||
||生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的||||
|昆明云内动力|消息后，将及时予以公开澄清；3、本公司董事、|2014年11|至2019年|正在履行|
|股份有限公司|监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见|月27日|11月27日|中|
||和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当||||
||手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动；4、||||
||承诺自 2014 年起 5 年内不使用自有资金进行||||
||委托贷款。 承诺本次非公开募集资金不用于财||||
||务投资，公司承诺募集资金到位后，将严格按照||||
||《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作||||
||指引》等法律法规、规范性文件及《募集资金使||||
||用管理制度》的规定，严格管理募集资金，保证||||
||募集资金按照约定用途合理规范的使用。||||
||公司2014年非公开发行股票的投资者云南云内||||
|云南云内动力|动力集团有限公司承诺将本次获配股份进行锁|2014年11|至2017年|正在履行|
|集团有限公司|定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起三|月27日|11月27日|中|
||十六个月内不转让。||||
||作为云内动力的控股股东，根据国家有关法律、||||
||法规的规定，为了维护云内动力及其他股东的合||||
||法权益，避免与云内动力之间产生同业竞争，做||||
||出如下承诺：1、本公司以及受本公司控制的任||||
||何其他子公司或其他关联公司将不从事任何在||||
||商业上与云内动力有直接竞争的业务或活动。2、||||
||本公司及受本公司控制的任何其他子公司或其||||
||他关联公司与云内动力的任何交易，将根据双方||||
|云南云内动力||2014年11|至2044年|正在履行|
||之间的协议或依据公平原则进行。3、本公司现||||
|集团有限公司||月27日|11月27日|中|
||时不存在，今后也将不生产、开发任何与云内动||||
||力主营产品构成直接竞争的类同产品。4、若本||||
||公司及其控股子公司违反本承诺函的任何一项||||
||承诺，本公司将补偿云内动力有限公司因此遭受||||
||的一切直接和间接的损失。5、本公司在此承诺||||
||并保证，若本公司上述承诺的内容存在任何不真||||
||实、不准确以及其他虚假、不实的情况，我公司||||
||将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该||||

||||
|-|-|-|
|||种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。|
|其他对公司中小股东|||
|所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原|||
|因及下一步计划（如|不适用||
|有）|||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|||||博时基金管理有|公司生产经营情况及未来|
|2015年01月06日|公司六楼会议室|实地调研|机构|||
|||||限公司|发展前景；未提供任何资料|
||||||公司生产经营情况及未来|
|2015年02月07日|公司证券室|电话沟通|个人|13669754360||
||||||发展前景；未提供任何资料|
||||||公司生产经营情况及未来|
|2015年03月19日|公司证券室|电话沟通|个人|18087057531||
||||||发展前景；未提供任何资料|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昆明云内动力股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,170,692,414.53|1,199,643,627.76|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|704,517,878.62|889,976,527.93|
|应收账款|964,180,125.79|534,010,185.54|
|预付款项|38,212,247.28|30,401,354.12|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|900,000.00|1,944,999.91|
|应收股利|||
|其他应收款|12,615,344.81|3,058,734.11|
|买入返售金融资产|||
|存货|983,246,571.24|806,864,407.89|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|300,000,000.00|300,000,000.00|
|其他流动资产||17,567,214.02|
|流动资产合计|4,174,364,582.27|3,783,467,051.28|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|52,000,000.00|52,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,823,615,300.20|1,852,985,198.88|
|在建工程|200,274,380.15|194,824,198.43|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|438,880,777.41|441,939,794.36|
|开发支出|96,162,583.49|89,542,928.70|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|14,463,636.51|14,463,636.51|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,625,396,677.76|2,645,755,756.88|
|资产总计|6,799,761,260.03|6,429,222,808.16|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|735,386,261.96|486,775,328.01|
|应付账款|1,160,056,009.30|1,137,549,609.51|
|预收款项|9,782,730.06|15,503,622.35|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,228,397.88|19,863,521.62|
|应交税费|13,397,166.99|7,624,942.55|

||||
|-|-|-|
|应付利息|35,291,666.69|20,166,666.68|
|应付股利|||
|其他应付款|151,055,406.56|125,045,128.92|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|6,855,968.55|6,855,968.55|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,113,053,607.99|1,819,384,788.19|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|998,123,328.45|996,997,325.52|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|71,621,081.77|71,621,081.77|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,069,744,410.22|1,068,618,407.29|
|负债合计|3,182,798,018.21|2,888,003,195.48|
|所有者权益：|||
|股本|799,013,968.00|799,013,968.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,841,361,540.38|1,841,361,540.38|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|6,839,600.33|2,103,689.02|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|240,187,516.06|240,187,516.06|
|一般风险准备|||
|未分配利润|719,198,297.98|647,410,453.50|
|归属于母公司所有者权益合计|3,606,600,922.75|3,530,077,166.96|
|少数股东权益|10,362,319.07|11,142,445.72|
|所有者权益合计|3,616,963,241.82|3,541,219,612.68|
|负债和所有者权益总计|6,799,761,260.03|6,429,222,808.16|

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：屠建国 会计机构负责人：朱国友2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,141,002,211.64|1,153,698,386.62|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,127,059,678.84|1,304,857,823.18|
|应收账款|886,381,961.01|489,206,271.81|
|预付款项|30,790,864.55|23,443,044.41|
|应收利息|900,000.00|1,944,999.91|
|应收股利|||
|其他应收款|10,178,286.70|2,408,404.73|
|存货|708,351,867.97|567,364,409.78|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|300,000,000.00|300,000,000.00|
|其他流动资产||11,208,205.51|
|流动资产合计|4,204,664,870.71|3,854,131,545.95|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|52,000,000.00|52,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|258,896,931.48|258,079,344.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|1,327,710,276.62|1,348,094,524.50|
|在建工程|142,970,022.73|134,762,786.31|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|409,255,091.16|412,465,230.51|
|开发支出|96,162,583.49|89,542,928.70|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|14,463,636.51|14,463,636.51|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,301,458,541.99|2,309,408,450.53|
|资产总计|6,506,123,412.70|6,163,539,996.48|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|752,600,861.72|452,128,131.01|
|应付账款|755,885,345.66|794,906,521.50|
|预收款项|4,625,936.36|10,939,408.29|
|应付职工薪酬|703,555.26|15,480,000.63|
|应交税费|21,853,754.46|5,140,131.16|
|应付利息|35,291,666.69|20,166,666.68|
|应付股利|||
|其他应付款|122,142,932.50|123,146,836.91|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|6,855,968.55|6,855,968.55|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,699,960,021.20|1,428,763,664.73|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|998,123,328.45|996,997,325.52|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|71,621,081.77|71,621,081.77|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,069,744,410.22|1,068,618,407.29|
|负债合计|2,769,704,431.42|2,497,382,072.02|
|所有者权益：|||
|股本|799,013,968.00|799,013,968.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,868,726,394.63|1,868,726,394.63|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|6,315,406.02|2,103,689.02|
|盈余公积|240,187,516.06|240,187,516.06|
|未分配利润|822,175,696.57|756,126,356.75|
|所有者权益合计|3,736,418,981.28|3,666,157,924.46|
|负债和所有者权益总计|6,506,123,412.70|6,163,539,996.48|

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：屠建国 会计机构负责人：朱国友3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|808,504,049.47|670,748,407.67|
|其中：营业收入|808,504,049.47|670,748,407.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|726,258,069.23|603,174,836.00|
|其中：营业成本|624,724,484.40|515,338,155.20|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,399,311.00|1,228,791.16|
|销售费用|34,495,691.39|30,843,532.03|
|管理费用|44,716,459.30|36,452,972.87|
|财务费用|20,922,123.14|19,311,384.74|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||2,500,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|82,245,980.24|70,073,571.67|
|加：营业外收入|573,452.27|2,433,630.32|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|155,948.83|58,283.57|
|其中：非流动资产处置损失|2,752.37|54,585.91|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|82,663,483.68|72,448,918.42|
|减：所得税费用|11,655,765.85|12,327,105.30|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|71,007,717.83|60,121,813.12|
|归属于母公司所有者的净利润|71,787,844.48|62,783,752.82|
|少数股东损益|-780,126.65|-2,661,939.70|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|71,007,717.83|60,121,813.12|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||71,787,844.48|62,783,752.82|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-780,126.65|-2,661,939.70|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.090|0.092|
|（二）稀释每股收益|0.090|0.092|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：屠建国 会计机构负责人：朱国友4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|847,635,735.43|563,695,792.35|
|减：营业成本|686,256,970.87|417,590,491.09|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|533,125.01|1,132,944.86|
|销售费用|29,654,671.06|21,986,147.58|
|管理费用|33,957,237.09|27,248,256.23|
|财务费用|20,094,768.71|18,137,062.19|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||2,500,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|77,138,962.69|80,100,890.40|
|加：营业外收入|569,021.23|2,093,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,878.25|13,188.34|
|其中：非流动资产处置损失|2,752.37|9,533.92|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||77,705,105.67|82,180,702.06|
|列）|||
|减：所得税费用|11,655,765.85|12,327,105.30|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|66,049,339.82|69,853,596.76|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|66,049,339.82|69,853,596.76|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：屠建国 会计机构负责人：朱国友5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|687,095,542.03|503,771,666.61|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,139,956.30|6,308,998.43|
|金|||
|经营活动现金流入小计|690,235,498.33|510,080,665.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|571,911,780.07|295,661,298.77|
|客户贷款及垫款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||92,647,399.43|81,298,976.46|
|现金|||
|支付的各项税费|16,720,325.78|55,601,170.03|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||20,080,508.35|21,125,222.35|
|金|||
|经营活动现金流出小计|701,360,013.63|453,686,667.61|
|经营活动产生的现金流量净额|-11,124,515.30|56,393,997.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||5,300.00|540,053.27|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|||800,000.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|5,300.00|1,340,053.27|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||17,678,729.79|43,762,768.41|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||153,268.14||
|金|||
|投资活动现金流出小计|17,831,997.93|43,762,768.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,826,697.93|-42,422,715.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||200,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||600,555.56|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||410,628.84|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||201,011,184.40|
|筹资活动产生的现金流量净额||-201,011,184.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-28,951,213.23|-187,039,902.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,199,643,627.76|1,073,610,785.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,170,692,414.53|886,570,882.91|

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：屠建国 会计机构负责人：朱国友6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|502,070,629.82|381,862,548.41|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,998,319.74|5,866,241.78|
|金|||
|经营活动现金流入小计|505,068,949.56|387,728,790.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|411,038,206.80|167,393,222.88|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||69,800,431.81|63,792,091.71|
|现金|||
|支付的各项税费|7,445,020.74|48,767,231.40|
|支付其他与经营活动有关的现|18,428,208.51|16,687,020.73|

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流出小计|506,711,867.86|296,639,566.72|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,642,918.30|91,089,223.47|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||5,300.00|371,177.83|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|5,300.00|371,177.83|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||10,240,969.20|40,850,639.94|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|817,587.48||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|11,058,556.68|40,850,639.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-11,053,256.68|-40,479,462.11|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||200,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||600,555.56|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||410,628.84|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||201,011,184.40|
|筹资活动产生的现金流量净额||-201,011,184.40|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-12,696,174.98|-150,401,423.04|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,153,698,386.62|977,191,019.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,141,002,211.64|826,789,596.01|

法定代表人：杨波 主管会计工作负责人：屠建国 会计机构负责人：朱国友二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。