公司代码：600882 公司简称：华联矿业山东华联矿业控股股份有限公司
2015年年度报告摘要
一重要提示
1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|华联矿业|600882||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈陆辉|孙钊|
|电话|0431-89577701|0431-89577701|
|传真|0431-89577799|0431-89577799|
|电子信箱|gz600882@vip.163.com|gz600882@vip.163.com|

 1.62015年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。
二报告期主要业务或产品简介
公司全资子公司华联股份是一家以铁矿石开采精选为主业的资源综合利用企业。华联股份的主要产品为铁精粉，铁精粉的主要用途为下游钢铁企业所需重要原料。采矿端选用露天开采与地下开采相结合方式，其中地下开采选用竖井开采方式，其中采准、支护、充填、铲装等岗位采用外包模式，其他关键技术岗位由华联股份自行组织；选矿端选用全程磁选工艺生产精矿，选矿生产全部由华联股份自行组织。
通过多年努力，华联股份在成本控制和技术革新方面已位居国内同行业前列，成本进一步下
降空间有限，华联股份业绩主要受国际市场铁矿石价格走势影响；2015年国际铁矿石价格持续走
低，普氏62%铁矿石指数由年初的 71.75美元/吨，不断震荡下行至报告期末的 43.25美元/吨。
本报告期内铁精粉的平均销售价格为484.39元/吨（不含税），较上年同期的806.11元/吨（不含税），同比降低39.91%。
报告期内，在经济增速放缓、房地产行业去产能力度不足、新增基础设施建设数量减少的大环境下，华联股份下游钢铁行业产能过剩的局面未能出现好转，国内各大钢铁企业均在压缩产能，导致整个黑色金属采选业处于行业性弱势周期中：铁矿石需求下降的影响，铁矿石采选加工行业整体形势持续恶化，铁精粉价格持续下降。
报告期内，公司采取现金收购方式收购妙可蓝多100%股权，以快速进入乳制品行业，不仅有助于提升公司业绩，对于公司今后的战略转型也具有重大意义。该公司主要从事奶酪技术研发、奶酪生产销售。妙可蓝多拥有多项奶酪生产专利。目前主要产品包括马苏里拉奶酪、车达奶酪及奶油芝士等三个系列共十多种规格的产品。妙可蓝多主要原材料从国外采购，销售主要面向国内市场，公司产品在电商渠道具有领先优势。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元币种：人民币
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||2015年|2014年||本年比上年增减(%)|2013年|
|||调整后|调整前|||
|总资产|1,629,454,874.05|1,705,021,827.30|1,661,842,219.13|-4.43|1,774,653,446.94|
|营业收入|360,860,891.74|811,261,101.48|811,261,101.48|-55.52|1,001,612,103.07|
|归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润|-274,910,635.75|115,301,039.50|113,845,685.24|-338.43|220,813,905.11|
|归 属 于 上市 公 司 股东 的 扣 除非 经 常 性损 益 的 净利润|-280,621,116.19|123,208,542.10|121,753,187.84|-327.76|217,108,062.70|
|归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 资产|1,075,145,497.63|1,354,060,840.90|1,359,931,800.23|-20.6|1,448,190,414.67|
|经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额|190,548,343.39|356,324,515.55|356,324,515.55|-46.52|340,074,973.27|
|期 末 总 股本|399,238,045.00|399,238,045.00|399,238,045.00|0.00|399,238,045.00|
|基 本 每 股收益（元／股）|-0.69|0.29|0.29|-337.93|0.55|
|稀 释 每 股收益（元／股）|-0.69|0.29|0.29|-337.93|0.55|
|加 权 平 均|-22.63|7.97|7.83|减少|15.93|

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|净 资 产 收益率（%）|30.6个百分点|

四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|104,365,408.34|108,682,897.19|73,859,173.18|73,953,413.03|
|归属于上市公司股东的净利润|-2,712,326.62|-14,968,217.93|-26,010,266.12|-231,219,825.08|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-3,898,608.45|-15,679,438.36|-27,012,026.39|-234,024,154.81|
|经营活动产生的现金流量净额|110,273,913.78|25,404,379.29|42,833,688.37|12,036,361.95|

五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末普通股股东总数（户）|||||26,810||||
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）|||||25,464||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量||质押或冻结情况||股东性质|
|||||||股份状态|数量||
|柴琇|72,000,000|72,000,000|18.03|0||质押|72,000,000|境内自然人|
|亓瑛|51,629,107|51,629,107|12.93|0||无||境内自然人|
|沂源县东里镇集体资产经营管理中心|-25,752,600|28,996,422|7.26|0||质押|21,438,588|其他|
|沂源华旺投资有限公司|-3,422,000|13,358,211|3.35|0||无||境内非国有法人|

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|沂源华为投资有限公司|-3,523,300|9,848,126|2.47|0|无|境内非国有法人|
|董方军|6,214,711|6,214,711|1.56|0|无|境内自然人|
|董方国|-2,956,651|4,378,400|1.10|0|无|境内自然人|
|齐银山|0|4,329,121|1.08|0|无|境内自然人|
|湖南富兴投资发展有限公司|2,795,500|2,795,500|0.70|0|未知|未知|
|中国化工农化总公司|0|1,500,000|0.38|0|未知|国有法人|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||齐银山先生与亓瑛女士系夫妻关系，董方军先生与董方国先生系兄弟关系|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六管理层讨论与分析
2015年公司铁精粉销售量为62.83万吨；本报告期内铁精粉的平均销售价格为484.39元/吨（不含税），较上年同期的 806.11元/吨（不含税），同比降低39.91%。由于 2015年度铁精粉价格持续低迷,公司实现营业收入 36,086万元，同比降低55.52%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,491.06万元，其中，因公司产品铁精粉价格持续大幅下跌，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，共计提资产减值准备2.47亿元。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
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|会计差错更正的内容|处理程序|受影响的各个比较期间报表项目名称|累积影响数|
|冲减已计提未缴纳的安全生产费计提的递延所得税资产|第九届董事会第九次会议|递延所得税资产|-5,917,958.21|
|||所得税费用-递延所得税费用|-1,410,991.28|
|||年初未分配利润|7,328,949.49|

7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
沂源县源成咨询管理有限公司
山东华联矿业股份有限公司
淄博华联金属制品有限公司
淄博华银工贸有限公司
淄博华联特种设备安装有限公司
沂源县金源矿业有限公司
墨西哥华联金源可变资本股份有限公司
淄博华源矿业有限公司
华联矿业（香港）有限公司
吉林省广泽乳品科技有限公司
上海芝然乳品科技有限公司
妙可蓝多（天津）食品科技有限公司
妙可蓝多（天津）国际贸易有限公司
北京广泽乳品科技有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用