证券代码：600860 证券简称：*ST京城 公告编号：临 2014-026
北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于 2013年年报的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日在《上海证券报》和《证券日报》上披露了公司 2013年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2013年年度报告全文及摘要。
应上海证券交易所的要求，公司对 2013年年度报告全文有关内容补充披露如下：
一、 2014年公司新生产基地情况补充说明如下：
新生产基地建设（以下简称“该项目”）是公司重大投资项目，根据可行性研究报告的要求，该项目在2013年开始项目报批、土建设计施工、设备采购等前期准备工作。由于前期公司在获取土地的过程中比预期难度增大,导致目前公司低温生产基地项目的投产比计划拖期，另外由于市场形势和竞争格局发生了变化，从目前看国内宏观经济形势还不明朗，依然存在下行风险，LNG气瓶行业由于去年下半年气价大幅提升导致改车市场需求下滑的局面还未扭转，同时国内具有生产资质的企业大都有扩产计划,导致产能过剩，加剧了竞争态势。2014年该项目预计达到10~20%的产能，预计实现销售收入25,000万元。
公司为了提高低温产品的市场占有率及竞争能力，成立了低温事业部及加气站事业部，专门负责LNG气瓶及加气站的研发、生产、销售、管理等。通过这一专业化的管理部门，有利于集中精力关注低温设备市场，并对出现的新问题迅速做出反应，从而提高决策能力，发挥经营管理的积极性和创造性。
2014年公司将充分发挥低温事业部及加气站事业部的职能，努力开拓市
场，具体措施如下：
（1）紧紧抓住国家大气治理、京津冀协同发展、优先发展LNG等有利政策，深挖产业链上一切可用的机会；（2）做好现有大客户的服务工作，包括客车厂、重卡厂、公交公司等；（3）做好与大的能源公司的合作，重点是重新建立与中石油、中石化、大型燃气公司的合作关系；（4）加快LNG气瓶售后服务网点的建设，提高售后服务的及时性；（5）重点关注船用LNG市场，做好进入市场的准备。
二、公司完成重大资产重组后，新置入公司资产的盈利情况与预期差距较大的原因补充说明如下：
公司2013年度盈利预测是建立在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化，公司的产品销售价格不会有重大波动等假设下作出。但是由于以下主要原因导致未能实现盈利预测：
1、石油天然气价差缩小对天然气瓶产品的盈利能力产生影响
2013年度，石油价格经历了多次的调整，并未能如原预期的呈上涨趋势。
而随着国内天然气价格改革的逐步推进，天然气价格呈现明显上涨趋势。油价与天然气价格的上述变动，造成两者价差的缩小，进而导致天然气对油料替代进程的放缓，天然气汽车的推广和应用因此失去经济动力而大幅度减缓，导致置入资产的天然气瓶产品未达到预期的销售数量。
天海工业的产品中缠绕气瓶和低温气瓶主要用于天然气汽车行业，2013年度缠绕气瓶与低温气瓶共计实现销售数量 34.81万只，盈利预测数量为 44.94万只，实际较预测少 10.13万只。整体上缠绕气瓶与低温气瓶 2013年度净利润较盈利预测少完成6,285.75万元。
2、下游行业波动对传统工业气瓶产品的盈利能力产生影响
2013年度，受冶炼、造船、建筑等工业气体主要使用行业经营下滑的影响，工业气体市场需求呈现下滑，导致工业用钢质无缝气瓶产能过剩，传统工业用钢质无缝气瓶市场竞争日趋激烈，导致置入资产的传统工业气瓶业绩有所下降。
天海工业的产品中钢质无缝瓶主要用于工业企业盛装气体，2013年度钢质无缝瓶实现销售数量 153.64万只，盈利预测数量为 220万只，实际较预测少66.36万只。整体上钢质无缝瓶2013年度净利润较盈利预测少完成6,723.90万元。
3、京城压缩机盈利波动的影响
京城压缩机新推出了活塞机2D10、4M10等系列产品，受到2013年经济增长乏力的影响，产量较低，成本较高，导致公司整体毛利率下滑。而其参股公司复盛机械面临同样的经营问题，2013年度净利润大幅下降，对京城压缩机的投资收益以至净利润均产生了较大影响。
京城压缩机的净利润主要依赖于其参股30%的复盛机械之投资收益，2013年度京城压缩机盈利预测对复盛机械的投资收益为1,700万元。受经济增长乏力的影响，复盛机械 2013年度净利润为 2,199万元，仅完成了盈利预测净利润 6,000万元的36.65%。相应京城压缩机投资收益的实现相对盈利预测减少了1,140万元。
扣除投资收益的影响，京城压缩机2013年度的经营利润为-2,316万元，较盈利预测经营利润-1,343万元减少 973万元。经营利润未能完成盈利预测主要原因为营业成本的增加导致毛利率下降，2013年度京城压缩机毛利率为14.21%，盈利预测毛利率为25.14%。为了增加市场竞争力，京城压缩机推出了2D10、4M10等系列活塞式压缩机等新产品，但销售数量较低，京城压缩机由自行生产产品主件，改为采用外委方式生产，从而加大了产品的成本。
4、美国双反税率的实施的影响
根据 2012年 5月美国国际贸易委员会对原产于中国的高压钢瓶的双反调查作出的最终裁定，天海工业出口至美国的部分DOT标准的钢质无缝气瓶产品将被征收15.81%的反补贴关税和6.62%的反倾销关税。虽然天海工业通过一系列措施，如改为生产UNISO技术标准的产品，但美国客户对该标准的接受程度需要一个过程，新产品还没有形成大规模批量销售，出口北美的产品未能达到预期数量。
天海工业之子公司廊坊天海的钢质无缝瓶中的冲压瓶产品主要出口美国， 2013年度实现销售数量 17.16万只，盈利预测数量为 35万只，实际较预测少17.84万只。整体上冲压瓶 2013年度净利润较盈利预测少完成660.87万元。
三、 根据年报准则第二十一条的相关规定，公司报告期内主要产品的生产量、销售量、库存量和市场占有率情况补充说明如下：
公司的产品大致可分为钢质无缝气瓶、焊接瓶、LNG（低温）气瓶、缠绕气瓶、呼吸器、压缩机等，2013年变动超过30%的主要有以下三种产品，如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类别|生产量(万只)|||销售量(万只)|||库存量(万只)|||
||2013年|2012年|同比±%|2013年|2012年|同比±%|2013年|2012年|同比±%|
|钢质无缝气瓶|169.93|219.5|-22.6%|153.6|232.09|-33.8%|26.33|10|163.3%|
|缠绕气瓶|27.38|30.17|-9.2%|28.74|28.38|1.3%|1.14|2.5|-54.4%|
|LNG(低温)气瓶|1.22|0.48|154.17%|1.16|0.46|152.17%|0.11|0.05|120.0%|

原因分析：
1、钢质无缝气瓶的销量同比下降33.8%、库存量同比增加了163.3%，主要是因为 2013年市场需求下降，合同量比预期减少，但为了维持正常的生产经营，保证生产不停产，公司采取了战略性储备。目前市场形势有所好转，此类产品的库存量已不足5万只。
2、缠绕气瓶的库存量同比下降54.4%，主要是因为客户对此类产品的要求购买日期与生产日期的间隔越短越好，因此公司压缩了库存周期，减少库存数量。
3、LNG气瓶产销量、库存量、市场占有率指标同比大幅增长，主要得益于 2013年前 7个月 LNG行业快速增长，对此类产品需求强劲，虽然进入8、9月份随着LNG气价的提高，油气价差进一步缩小，对此类产品有一定影响。
四、公司压缩机及缠绕瓶业务的毛利率下降的原因补充说明如下：
1、压缩机毛利率下降原因及拟采取的措施
(1)公司自主研发的新系列活塞式压缩机全面替代传统产品，但毛利率普遍低于预期。活塞机本年平均毛利率-1.1%，远低于往年20%左右的毛利率水平，部分合同甚至严重亏损。
(2)隔膜式压缩机受市场竞争形势所迫，毛利率也显著下降。膜压机本年平均毛利率24.6%，也低于往年35%以上的毛利率水平。
由于压缩机部分产品已出现负毛利的状况，业务在短期很难改善，加之宏观经济形式处于下行趋势，产品竞争更为激烈，本年度拟将北京京城压缩机有限公司股权进行转让。
2、缠绕瓶毛利率下降原因及拟采取的措施
原因：（1）价格下降。受需求下降、竞争加剧等影响，为了争夺有限的市场
需求，公司不得不采取降价措施；(2)成本上升。受原材料价格、人工成本、能源费用、环保措施等影响，缠绕瓶的制造成本有所上升。
措施：（1）重点关注国内整车厂和东南亚、美洲等国际市场，避开价格竞争；
（2）从采购、设计、生产制造等各环节入手，降低成本。
五、根据年报准则第二十二条的相关规定，公司新年度的经营计划补充说明如下：
1、2014年度经营计划
2014年，由于国内外环境仍存在较多不确定性因素，公司生产经营面临较大的困难和压力，产品结构转型处于调整过程中，公司预计2014年度主营业务收入24亿元左右，2013年度主营业务收入为206,714万元，预计销售收入同比增长15%左右，其中天然气业务占公司销售收入的比例超过45%。同时，公司的主要产品管制瓶、缠绕瓶、SI-LNG产品成本中原材料及外购件成本占总成本的比重均为70%左右，原材料价格的波动对公司产品成本将产生直接的重大影响，从而导致公司2014年营业收入、成本存在较大的不确定性。公司将注重效益、注重转型、控制风险，努力实现营业收入、成本费用保持相对稳定，促进公司可持续发展。
2014年，公司预计经营活动现金流量基本能够实现收支平衡，预计投资活动将有较大的现金净流入，能有效缓解资金短缺的压力。
2、2014年产品研发计划
(1)LNG双泵撬装加液装置的开发
LNG标准双泵撬将潜液泵、汽化器、管阀系统、仪表系统集成在一个撬体上，具有卸车、加气、调压等功能。泵撬在工厂内完成制造、试验，产品质量可靠。
标准双泵撬是加气站的核心部分，与储罐模块、加气模块、控制模块构成地面加气站。公司研发的产品具有对地基要求低、安装快捷、无需现场焊接、可大大减少现场施工时间和施工难度，且具有集成度高、自动化程度高等特点。
(2)低温液体迷你型储罐(1～3m³)的开发
此产品主要盛装液态氧、氮、氩、CO2、N2O、LNG等气体，通过小型槽车直接把高纯液体供应到安装在现场的小型低温储罐，作为一种代替钢瓶和杜瓦简单方便的新型供气模式的设备，可享受连续不间断的气体供应，免却了搬运钢瓶的麻烦，使低温液态气体供应变得快捷及简易，安全及经济，也叫“快易冷”。通过开发低温液体迷你型储罐，极大提升了生产效率，同时进行结构及管路系统的
优化，以更好的满足市场用户的需求。
（3）35MPa储氢铝内胆碳纤维复合气瓶的开发
氢能因具有资源丰富来源广泛、燃烧值高、清洁环保、循环利用等一系列优点而得到了世界各国科研机构、政府和企业的高度关注。采用氢气（H2）作为燃料的汽车被认为是最有可能实现产业化的应用之一，为此，各国政府和知名汽车集团公司都相继实施了氢燃料汽车示范计划。该产品的开发将进一步扩大天海公司车用气瓶产品的应用领域，由目前的存储天然气领域到氢能源气体储存领
域。
3、2014年度公司将积极推进空间布局的调整，加快新生产基地的建设；加快瓶罐车站产品的研发；继续实施成本控制措施，提升企业效益；创新营销模式，提升市场开拓能力，争取实现既定的年度经营目标。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司
董事会
2014年4月25日