天广中茂股份有限公司
2016
年度董事会工作报告
一、2016年开展的主要工作及取得的成绩
（一）生产经营篇
2016年度，公司实现合并报表营业收入242,482.25万元，同比增长250.50%；
实现归属于上市公司股东的净利润 42,107.09万元，同比增长300.10%。报告期内，公司三大主业发展情况不一。在我国经济发展进入新常态、固定资产投资增速放缓的大背景下，公司消防业务实现营业收入66,489.48万元，同比下降3.88%；
实现净利润9,816.22万元，同比下降6.73%，仍处于调整期。而在园林绿化业务领域，受益于并入上市公司的影响及融资渠道的拓宽，全资子公司中茂园林加快业务拓展步伐，实现营业收入 147,144.45万元，同比增长42.50%；实现归属于上市公司股东的净利润20,984.94万元，同比增长33.41%。食用菌业务方面，受益于产能扩充及食用菌品种增多，全资子公司中茂生物全年实现营业收入 28,839.60万元，同比增长69.41%；实现净利润12,872.47万元，同比增长73.63%。
（二）资本运作篇
报告期内，经中国证监会核准，公司面向合格投资者公开发行公司债券并在深圳证券交易所上市交易，成功募集资金净额11.92亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金，为公司三大主业尤其是园林绿化业务的发展提供了充足的资金保障。
报告期内，公司启动重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金的方式购买福建神农菇业股份有限公司及江苏裕灌现代农业科技有限公司100%股权，以期通过外延式扩张的方式加快食用菌生产基地的全国布局，进一步丰富食用菌品种，缩小与食用菌龙头企业的差距，增强食用菌业务的综合竞争力。
（三）公司治理篇
报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，共召开十四次董事会会议，分别就公司经营的重大事项在职权范围内做出决议，先后审议通过了《关于转让北京理工天广消防科技有限公司股权的议案》、
《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司向有关商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》《2015年度总经理工作报告》等在内的 55项议案。董事会对需股东大会审议的事项，或作出切实的报告或制定可行的方案，并对股东大会形成的 19项决议予以认真地执行。
公司依据现代公司治理要求，严格按照各项法律法规和规章制度的要求规范公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层的权责。报告期内，公司顺利完成董事会换届工作，选举产生第四届董事会董事及独立董事7名，并聘任了新一届高级管理人员。报告期内，公司董事会修订了《公司章程》并制定了《公司债券募集资金管理办法》，进一步加强和完善公司法人治理结构以及内部控制制度，积极促进企业规范运作和健康发展。
公司严格履行上市公司信息披露的义务，通过《证券时报》以及巨潮资讯网等信息披露媒体对公司的定期报告以及有关事项进行了及时披露，保证信息真实、准确、完整，未出现重大遗漏和差错，向投资者和社会公众担负起全面的信息沟通责任。报告期内，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上共披露公告 114份，在巨潮资讯网上披露公司各项制度、独立董事意见、审计机构报告、保荐机构核查意见、法律意见书等相关文件共68份。
报告期内，公司严格按照《投资者来访接待管理制度》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求积极开展投资者关系管理工作，共接待了包括国泰君安证券、长城证券、海通证券、华泰证券等在内的 8家机构投资者和媒体的现场调研和采访，向其较为详细地介绍了公司经营有关情况，并组织董事长、总经理、财务总监、独立董事等高层领导参加了公司 2015年度业绩网上说明会和福建证监局举办的福建辖区上市公司网上集体接待日活动，通过投资者互动平台较好地解答了投资者关注的问题。
报告期内，公司重视加强对董事、监事及高级管理人员的培训，积极组织董事、监事及高级管理人员参加公司的内部培训活动和福建省上市公司协会举办的培训活动，认真学习中国证监会、深圳证券交易所及福建证监局出台的制度及印发的文件的有关精神，切实提高公司董事、监事及高级管理人员的规范运作意识。
二、2017年的经营目标及主要工作计划
（一）发展环境分析
1、园林绿化与生态修复业务
（1）行业发展情况及趋势分析
园林绿化是城市生态系统的一个子系统，它在保持整个城市的生态平衡方面起积极作用，是实现城市可持续发展战略的重要生态措施，在城市建设中的重要性日益显著。园林绿化在世界上被誉为“永远的朝阳产业”，近年来，随着国民经济的快速发展，我国园林绿化行业也得到了长足的发展。园林绿化独特的文化、环保、生态概念已经获得全社会的广泛认同，园林绿化的生态效益、社会经济效益已经在城市建设和房地产开发领域得到充分展现，行业市场前景广阔。
根据国家统计局的统计数据，2015年我国城市园林绿化建设投资总额达到2,075.40亿元。而在房地产领域，园林景观设计日益受到重视，根据有关资料显示，2012年全国房地产开发投资 71,804亿元，地产园林景观市场规模约为 1,388-2,177亿元，约占2-3%的份额。根据国家统计局统计数据，2016年度全国房地产开发投资 102,581亿元，如按2%的比例测算，地产园林景观市场规模约为2,052亿元。
园林绿化行业所涵盖业务领域广阔，除了城市建设中的市政及房地产园林绿化之外，还涉及到一些生态领域的修复绿化工程，即通过人为构建植被，对遭到破坏的生态系统进行辅助修复。近年来，国内的生态修复市场已逐渐兴起，政府日益重视经济发展过程中对环境造成的负面影响，持续加大对环境治理的力度，包括铁路和公路等道路边坡生态修复、水利工程生态修复、矿山开采生态修复、沙漠治理与荒漠化防治等，为生态修复市场带来可观的市场容量。根据国家统计局统计数据，2015年度，国家财政环境保护支出达到4,802.89亿元，同比增长25.88%。
党的“十八大”报告提出要把“生态文明建设”放在突出地位，努力建设“美丽中国”。根据环保部规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，实施城市园林绿化工程，提高城市绿地和森林面积，建成一批示范性绿色城市、生态园林城市、森林城市；要加快改善生态环境，加强生态保护修复，推进重点区域生态修复，开展大规模国土绿化行动，保
护修复荒漠生态系统；要加快城乡绿道、郊野公园等城乡生态基础设施建设，发展森林城市，建设森林小镇。国民经济保持持续、中高速的发展，城市化进程的稳步推进以及国家及各级政府部门对环境保护、生态修复的日益重视，将共同推动园林绿化行业在“十三五”时期保持持续、快速发展。
（2）行业竞争格局
近年来，随着我国园林绿化行业产业化进程的加快，园林绿化企业发展迅速。
据统计，当前我国园林企业数量总计已超过16,000家，园林规划设计院和设计公司数量达1,200余家。行业目前尚未形成全国性有影响力的公司，但在各区域市场内，已经出现了一些地区性行业领先企业，区域市场占有率较高，具有较强的影响力。
园林绿化行业内的主要竞争对手分为三类：一类是主要从事市政园林业务的企业，该类企业一般在一定区域内拥有较为丰富的政府业务资源，具有较强的市场开发能力，如北京东方园林生态股份有限公司；另一类则是主要从事地产景观业务的企业，该类企业在地产行业具有较强的品牌知名度和整体设计施工能力，如棕榈生态城镇发展股份有限公司、广州普邦园林股份有限公司；第三类是专业从事生态环境修复类公司，如深圳市铁汉生态环境股份有限公司。
（3）公司发展面临的机遇及挑战分析
“十三五”期间，我国经济保持中高速发展，城镇化建设稳步推进，房地产投资保持高位运行，国家在环境保护、生态修复领域投资持续加大，为园林绿化行业的快速发展提出了客观需求；与此同时，人民群众对生活品质追求的不断提高，对园林景观提出了更高要求，房地产开发商等相关主体势必会增加在园林景观方面的投入；国家及地方各级政府有关鼓励园林绿化发展的政策文件不断出台和更新，越来越多地方政府加快创建“国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林城市”以及旅游、休闲度假产业的崛起都将大大刺激园林建设，为园林绿化企业提供良好的发展机遇及广阔的发展空间。
但如果我国经济发展持续下行，国家层面加强对房地产投资的宏观调控，行业新进者大量增加、竞争进一步加剧，地方政府受债务困扰缩减在市政园林建设方面的投入等因素都将给公司拓展园林绿化业务并保持快速发展带来挑战。而公司内部管理若跟不上公司快速扩张发展的步伐，亦会影响公司的生产经营活动并
阻碍公司的发展。
（4）公司存在的优势及困难分析
与园林绿化行业竞争对手相比，公司的生态修复技术处于行业领先水平，具备较强的园林景观工程一体化服务能力，能够为客户提供优质的景观设计、工程施工、苗木供给、维护管养等园林景观工程一体化服务。
而在园林绿化行业，公司“中茂”品牌的市场认知度及美誉度与主要竞争对手相比还存在一定差距，公司园林绿化业务的经营团队还有待进一步扩充，营销网络布局还需进一步健全及优化。
2、食用菌业务
（1）行业发展情况及趋势分析
食用菌工厂化生产是以工业理念发展现代农业，是集生物工程技术、人工模拟生态环境、智能化控制、自动化作业于一体的新型生产方式。近年来，我国工厂化栽培食用菌的生产技术不断进步，工厂化食用菌产量大幅提升。根据中国食用菌协会的统计，我国食用菌的产量、产值连年快速增长，分别由 2009年的 2,020.60万吨和 1,103.30亿元上升至 2015年的 3,476.15万吨与 2,516.38亿元，产量增长约72.04%，产值规模增长约128.08%，年均复合增长率分别达到8.06%和12.50%。食用菌工厂化生产在技术、工艺、管理等方面具有显著的先进性和创新性，已经成为我国食用菌生产的重要模式。
我国食用菌工厂化生产之路，是绿色、生态、优质、高效农业的必然要求，也是我国食用菌产业从大到强的必由之路。在市场需求的带动下，我国食用菌工厂化产业吸引了大量的资金、技术与人员投入，通过国外引进以及自主研发的方式，不断地推出更新、更先进的生产技术、研发成果、管理体系。目前，我国食用菌工厂化生产在培养技术、菌种研发、设备更新、控制系统等各方面均处在迅速升级的过程中，但与主要发达国家或地区相比仍有很大差距。目前，欧洲、美国、日本、韩国、台湾等发达国家和地区几乎全部采用工厂化技术生产食用菌。
例如，日本工厂化食用菌占有率达90%以上，台湾地区、韩国则达95%以上。而我国工厂化生产食用菌比例还不足10%。因此，食用菌工厂化生产未来发展空间十分广阔。
《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，农业是全面建成小康
社会和实现现代化的基础，必须加快转变农业发展方式，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，走出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。食用菌工厂化生产属于高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代化农业，在“十三五”时期将迎来更快、更好的发展态势。
（2）行业竞争格局
根据《2014年全国食用菌工厂化生产情况调研报告》，2014年全国食用菌工厂化生产企业达到729家，分布于全国的29个省区。2013年，我国食用菌工厂化日产20吨及以上的企业总计74家，主要分布于江苏、上海、北京、辽宁、甘肃等地。整体来看，东部地区仍是食用菌主产区，但随着中西部地区在政府产业支持和行业成长等各方面的因素驱动下，发展明显加快。公司在食用菌行业主要的竞争对手包括上海雪榕生物科技股份有限公司、天水众兴菌业科技股份有限公司、如意情集团股份有限公司、江苏华绿生物科技股份有限公司等。
（3）公司发展面临的机遇及挑战分析
城乡居民收入的稳步提高、食品消费支出的增加、食品消费理念的改善、餐饮业的快速发展、食用菌深加工技术的提升都将支持食用菌行业快速发展，给食用菌工厂化生产企业带来良好的发展机遇。
而随着食用菌行业工厂化生产比例的提高，行业竞争势必更加激烈，在行业竞争加剧的情况下扩充产能、保持毛利水平的稳定性成为公司发展食用菌业务面临的主要挑战。
（4）公司存在的优势及困难分析
在食用菌行业，公司的菌种培养技术及主要育菇技术参数均处于行业领先或先进水平，培育出的金针菇菇帽均匀、菇体洁白度高、菇条较粗，食用起来口感甜脆，更受消费者青睐，良好的产品品质使得公司在产品定价方面更具竞争优势。
而公司在发展食用菌业务方面存在的主要困难是产能不足，生产规模与行业主要竞争对手相比存在一定差距，经销商数量较少，产品销售的区域也较窄，限制了公司食用菌业务的快速发展。
3、消防业务
（1）行业发展情况及趋势分析
消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。改革开放以后，我国的消防行业逐渐摆脱旧有的计划经济体制，逐步成为一个成熟系统的行业。2001年因市场经济发展需要和行政审批制度改革，公安部取消了消防产品生产销售备案登记制度，随后我国消防产品市场准入制度逐步建立，国内消防产品流通更加广泛和自由，促使大量民营企业涌入消防行业，产业规模迅速扩大。随着我国经济建设的发展，特别是城市现代化程度的提高，超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所迅速增多，起火因素日渐增多，火灾愈发多样性、复杂性。根据公安部消防局的统计数据，“十二五”期间，我国累计发生火灾139.8万起，死亡人数7,808人，直接财产损失174.3亿元。2016年度，全国共接报火灾 31.2万起，死亡人数 1,582
人，直接财产损失37.2亿元。严峻的火灾形势意味着我国消防产业发展之路任重而道远。
根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”时期我国经济年均增长将保持在6.5%以上，到2020年常住人口城镇化率将达到60%。国民经济保持持续、中高速的发展，城市化进程的稳步推进，固定资产投资的高位运行，为我国消防行业的持续增长提供了客观需求；各级政府对维护社会安全和消防的高度重视，消防监管体系的逐步完善，国民消防安全意识的提高则为消防行业的发展提供主观动力。根据我国目前的经济形势以及国家“十三五”规划纲要对消防产业的宏观指导，未来几年，我国的消防市场将会不断发展，家用消防、车用消防、农村消防器材市场也将迎来新的发展机遇。
（2）行业竞争格局分析
目前，我国消防生产企业数量超过5,000家，但行业集中度低，全国真正有实力，能形成企业集团化、产品多元化的企业并不多，消防行业内的上市公司更是屈指可数。大部分企业产品单一，规模较小，市场辐射有限，缺乏品牌与技术，全国超亿元产值的企业数量有限。总体而言，我国消防行业市场份额较为分散，行业集中度低，龙头企业初步形成，行业内的并购重组开始兴起，规模较大的企业面临新的发展机遇；低端市场竞争激烈，产品品种单一，行业平均毛利不高；
中高端市场竞争温和，少数企业向系统集成商发展。
（3）公司发展面临的机遇及挑战分析
目前，由于我国社会整体火灾防御能力滞后，消防产业发展水平还不能满足经济社会的快速发展与不断扩大的社会防火和灭火需求，消防产业面临着巨大的发展空间。我国消防安全产业正处于快速发展期，随着新能源、建筑、电力、通信、石化、环保、军工行业的发展，以及向第三世界出口消防产品量的增加，这种快速增长的趋势将继续保持。“十三五”期间，建设“美丽中国”将催生巨大的绿色消防市场，而城镇化建设进程的加快及社会消防意识的逐步提高又将给市政消防、住宅消防以及家用消防带来广阔的发展空间。国家“一带一路”战略规划的深入推进与实施将给我国消防产业的“走出去”带来新的发展机遇。与此同时，消防法规的日趋完善、消防监管的日趋严格以及各级政府和监管部门对消防行业的日益重视将有力地推动我国消防行业的健康、快速发展，而消防行政审批的改革将进一步提高我国消防行业的市场化水平，为品牌企业创造良好的成长环境及竞争环境。
若宏观经济持续低迷，固定资产投资大幅缩减，对整个消防行业及公司的发展都将产生一定的影响。而公司内部管理若跟不上公司快速扩张发展的步伐，亦会影响公司的生产经营活动并阻碍公司的发展。
（4）公司存在的优势及困难分析
与行业内其他企业相比，公司具备较强的消防系统整体解决方案能力、较高的品牌知名度、较强的科技创新能力和融资能力等优势，并形成了较为契合行业特点的以经销为主的营销模式，上述优势使得公司能够进一步做强做大消防主业，提高市场占有率，保持持续、快速地发展。
但与此同时，公司现阶段也面临人才缺乏、专业市场营销能力较弱、北方及中西部市场业务渗透能力不足等困难，这对公司持续、快速的发展亦会造成一定的影响。
（二）公司发展战略
利用上市公司平台资源整合与优化园林、食用菌、消防三大产业资源配置，夯实投资控股型母子公司管理架构，实现产业协同发展。
在园林绿化领域，大力推广生态修复技术，进一步提升“中茂”品牌的市场认知度及美誉度，充分运用EPC（总包）、BT（建设-移交）、PPP（公私合作）等模式拓展工程业务，做大园林绿化业务规模。
在食用菌领域，积极研究利用资本市场融资工具、并购方式等加快产能扩张步伐，尽快完成食用菌生产基地的全国布局。
在消防领域，进一步巩固行业领先地位，推进供给侧结构性改革，研发、生产更为高端、智能、绿色且符合市场需求的消防产品，大力推广消防系统整体解决方案服务，促进公司由消防产品制造商向消防服务提供商转型。
（三）2017年经营目标和计划
2017年是机遇与挑战并存的一年，公司要充分研判经济发展形势，积极把握行业发展机遇，稳步推进园林、食用菌、消防三大主业协同发展。
2017年的经营目标是实现营业收入40亿元以上，实现归属于上市公司股东的净利润6.5亿元以上。
为实现公司的年度经营目标，公司2017年的经营计划主要包括：
1、加快生产基地建设，扩充食用菌产能
2017年，公司要在2016年选址和可行性研究工作的基础上，加快推进中茂生物中西部和北方地区生产基地的研究、论证、落地和建设，进一步优化食用菌生产基地布局，扩充食用菌产能。
2、加快推进重大资产重组工作，外延式扩张增强食用菌业务竞争力
2017年，公司要积极推进发行股份及支付现金购买福建神农菇业股份有限公司及江苏裕灌现代农业科技有限公司100%股权事项，充分利用上市公司平台及资本市场工具并购食用菌行业优质企业，在区域布局和品种扩充方面重点发
力，通过外延式扩张进一步增强食用菌业务综合竞争力。
3、加快建筑领域一体化发展，提高一体化规模和效益
2017年，公司要依托旗下子公司、参股公司具备的土建、园林、消防、机电、安防、装修装饰、智能化等建筑相关领域较为齐全的专业资质，通过EPC、BT、PPP等模式拓展建筑工程项目，提升建筑领域一体化服务能力，加快建筑领域一体化发展步伐，提高一体化规模和效益，挖掘新的利润增长点。
4、构建全方位且互通互联的营销网络格局，加快培育和提升营销综合能力
2017年，公司要进一步夯实园林绿化业务以广州为中心、全国 12地分公司为发力点的扇形营销网络与消防业务两大生产基地—七大区域营销中心—全国经销网点三位一体的营销网络的互通互联，促进园林绿化、消防业务资源与渠道的共享。在园林绿化业务方面，子公司中茂园林要加强与各级政府部门及所属企、事业单位、知名地产商等重点客户的合作，积极与重点客户建立战略合作关系；
要充分利用在生态修复领域的技术优势积极拓展边坡绿化、土壤修复、矿山修复等领域的业务。在食用菌业务方面，子公司中茂生物要进一步扩充经销商队伍，保证产品销售的稳定性。在消防业务方面，子公司福建天广要积极提升大客户、战略客户的市场拓展力度和水平，积极与全国性公司、区域性产业龙头企业等建立战略合作关系，深入开发和拓展电力、通信、烟草、石化、冶金、新能源、船舶、军工及大型央企建设企业等领域的市场，进一步优化客户结构；将抓住“一带一路”国家战略深入推进和实施给消防产业“走出去”带来的机遇，积极探索外贸市场拓展的营销新路；要进一步加强电子商务中心建设，大力推广家用消防产品和车用消防产品，积极利用新媒体进行市场营销和品牌推广。
5、坚持以科技为先导，继续推进新产品研发和技术创新工作
2017年，公司要继续强化“科技兴企、创新兴业”的理念，依托科技创新和技术进步培育和提升企业核心竞争力。在园林绿化领域，子公司中茂园林要继续加强与相关高校的技术合作，重点推进生态修复技术的研发、改进工作。在食用菌领域，子公司中茂生物要积极研究进一步优化菌种培养技术的可行性，并将优化栽培周期、杂菌污染率、生物转化率和单瓶产量等主要育菇技术参数作为重点技术工作予以推进。在消防领域，子公司福建天广要加强与相关高校的产学研合作，促进高校科研成果的产业化，把高端、智能、绿色作为推进产品研发工作的重点方向。
6、加强人才队伍建设，提升集团管控水平
2017年，公司要继续加强人才队伍建设，积极引进和培育人才，进一步夯实园林、食用菌、消防三大主业的经营团队。同时，要进一步健全企业内部培训体系并加强校企合作体系建设，加强对管理人员、生产人员、工程技术人员的技能培训，并为员工提供及搭建更多学习和进修的平台，努力创建企业学习型组织。
公司要积极探讨、完善和丰富人才激励机制，实现员工个人与公司发展的利益共
享，保持人才队伍的稳定性。公司要进一步加强集团管控能力建设，加强母子公司信息系统的互通互联，完善和优化集团财务管控系统，提升公司集团化管理的水平和成效。
7、做好内部控制工作，进一步提升规范运作水平
2017年，公司要进一步加强内控建设，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益，要严格根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定，结合公司实际情况，做好内部控制工作。公司要充分发挥独立董事和董事会专业委员会的作用，强化董事会职能，健全公司的风险防范机制，进一步提升公司的规范运作水平。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十二日