北京乾景园林股份有限公司
2018年度董事会工作报告
一、2018年度公司经营情况
2018年度，公司积极探索战略转型，启动“二次创业”，初步确定以生态建设为主营，文化旅游、规划设计、环保科技等板块协同发展战略。经过全体员工的共同努力，公司2018年度实现营业收入35,278.60万元，比2017年度减少35.76%；
实现归属于母公司股东的净利润-624.88万元，比2017年度减少106.97%。具体经营情况如下：
（一）政策利好催生万亿市场容量
自十八大提出美丽中国概念，生态文明建设首次被列入“五位一体”的总体布局，生态建设就受到空前关注，随后陆续发布了大气/水/土十条、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》等一系列政策措施，党的十九大报告更是对生态文明建设和生态环境保护提出了一系列新部署：“到2020年，坚决打好污染防治攻坚战；到2035年，生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现；到本世纪中叶，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。”
对生态环境保护的重视促使园林行业呈现出明显的生态化趋势，在传统市政和地产景观园林的基础上，进一步推动了与生态环境建设及生态修复相关的森林公园、流域治理、生态湿地修复等园林行业新兴细分领域的快速发展。
在传统板块，2016年，我国城镇市政园林建设投资额2656亿元，且趋于稳定，预计未来几年将保持在2500亿左右规模；全国房地产开发投资额10.3万亿元，按地产园林占地产投资额2%估计，地产园林市场规模可达2060亿元，考虑到近几年房地产开发投资增速放缓，保守估计地产园林市场将维持2000亿左右规模。
近年来，随着城镇化建设的发展和园林工程生态化需求的增加，园林绿化行业市场空间广阔。此外，随着建设“美丽中国”的目标提出，其评价指标体系对建成区绿化覆盖率提出了要求，这将进一步拓展这一市场空间。作为“永远的朝阳产业”，园林绿化行业绿色环保和生态的概念已经获得到越来越多的认同，园林绿化行业已经进入加速发展时期。
生态环保市场巨大且子行业较多，这里仅考虑与园林企业密切相关的水处理和土壤修复领域，“十二五”期间我国环境污染治理投资总额达4.3万亿元，而全社会水污染防治投资已超过万亿元，按环境污染治理投资占GDP比重2%、水污染防治投资占环境污染治理投资25%保守估算，若GDP增速保持在6%左右，“十三五”期间我国环境污染治理投资将达8万亿元，水污染防治投资2万亿元左右，平均每年4000亿元；就土壤修复而言，根据十三五规划纲要，将重点开展1000万亩耕地修复和4000万亩被污染耕地的风险管控。以耕地修复5万元/亩修复费用计算，
1000万亩耕地修复在“十三五”期间的市场规模有望达5000亿元，考虑其他修复需求，土壤修复平均年市场空间有望超过1000亿。
除此之外，发改委提出到2020年将建成1000个特色小镇，按照每一个园林投资额10亿计算可达万亿市场，平均每年有2500亿市场。这样，园林市场容量在“十三五”期间可达每年1.2万亿元，为园林企业提供了巨大的发展机遇。
公司积极实施战略转型升级，2018年度，公司成功签约北京世园会万花筒项目温室景观工程项目（合同金额2,263.94万元）、东升科技园二期周边绿地建设工程二标段（施工）（合同金额4,559.98万元）、密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）（合同金额7,766.17万元）、多巴新城湟水河扎麻隆湿地公园景观工程设计、采购、施工总承包(EPC)项目（合同金额26,546.54万元）等，全年累计新签合同27项，合计金额78,976.13万元。
（二）管理体系升级初步实现“量”的基础积累
2018年度，公司持续推动管理体系升级，打造制度化、流程化、信息化、标准化管理体系。宏观来看，公司显性的制度体系和内容体系建设及关联协同信息化升级取得显著成绩：纵向制度体系和内容体系建设上，公司细化到各部门的管理制度基本完成；横向信息化系统普及上，部门协同联动大大提高了组织管理效率，全员流程理念初步建立。微观来看，公司制度和流程建设贯穿营销创新、项目管控、物资采购、成本合约、公司治理等各个方面，为公司管理质量提高打下基础，并转换为企业发展的原动力。
公司出台市场营销奖励办法，打造全员营销模式，建立了以主要管理者牵头的营销小组，并对“PPP”、“EPC”特色城镇建设、生态环境治理、融投资带动总承包和生态公墓项目等进行营销探索。公司积极推进落实项目承包责任制和法人管项目模式，制定了标准化的项目管理指导文件，流程信息化全面运行，组织项目管理人员定期对施工项目进行检查，提升履约水平。公司物资采购流程上线，推进供货商信息库建设，执行供货商考核淘汰机制，借鉴和完善招标采购流程，创新工作模式，组建“项目选苗小组”。公司在投标、签订分包合同、分包结算方
面把关，开展投标、施工、结算策划，加强成本管理。公司优化设置组织架构，初步建立制度体系，信息化建设与业务架构流程梳理相结合，制定分层级绩效考核办法，及时调整了企业薪酬体系，加强人才队伍建设，持续改进财务管理，积极应对税费改革，加强企业宣传，树立公司品牌形象，打造服务型党组织，推进企业文化和党工团一体化建设。
通过管理体系升级，公司运营效率提高，管控效果增强，信息化的时效性、可追索、可共享、可对比的特点不断体现，为进一步完善管理升级的“量”、完成结果转化、实现“质”的跨越打下坚实的基础。
二、2018年度董事会工作情况
公司董事会共有5名董事，其中独立董事2名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会在2018年度共召开会议14次，其中现场结合通讯方式3次，通讯方式11次；召集股东大会3次。
（一）董事会会议情况
2018年度董事会召开会议的具体情况如下：
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|序号|董事会届次|召开日期|召开方式|议案名称|
|1|第三届董事会第六次会议|2018年3月9日|通讯方式|1、《关于签订<股份收购意向协议>的议案》|
|2|第三届董事会第七次会议|2018年4月8日|通讯方式|1、《关于投资设立乾景旅游投资开发（北京）有限公司的议案》2、《关于投资设立四川乾兴旅游文化投资有限公司的议案》|
|3|第三届董事会第八次会议|2018年4月24日|现场结合通讯方式|1、《北京乾景园林股份有限公司2017年度董事会工作报告》2、《北京乾景园林股份有限公司2017年度总经理工作报告》3、《北京乾景园林股份有限公司2017年度独立董事述职报告》4、《北京乾景园林股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》5、《北京乾景园林股份有限公司2017年年度报告及摘要》6、《北京乾景园林股份有限公司2017年度财务决算报告》7、《北京乾景园林股份有限公司2017年度内部控制评价报告》8、《北京乾景园林股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|

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|序号|董事会届次|召开日期|召开方式|议案名称|
|||||9、《北京乾景园林股份有限公司2017年度利润分配预案》10、《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》11、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》12、《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计的议案》13、《关于变更会计政策的议案》14、《关于修订<公司章程>暨修订公司利润分配政策的议案》15、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》16、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》17、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》18、《关于修订公司<对外提供财务资助管理办法>的议案》19、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》20、《关于修订公司<规范与关联方资金往来制度>的议案》21、《关于修订公司<控股子公司管理办法>的议案》22、《关于修订公司<董事长工作细则>的议案》23、《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》24、《关于召开2017年年度股东大会的议案》|
|4|第三届董事会第九次会议|2018年4月26日|通讯方式|1、《北京乾景园林股份有限公司2018年第一季度报告》2、《关于拟收购河北汉尧环保科技股份有限公司57.38%股权的议案》|
|5|第三届董事会第十次会议|2018年5月30日|通讯方式|1、《关于向中国工商银行股份有限公司申请办理信贷业务及金融资产服务业务的议案》|
|6|第三届董事会第十一次会议|2018年7月6日|通讯方式|1、《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请1.5亿元综合授信额度的议案》|
|7|第三届董事会第十二次会议|2018年7月11日|通讯方式|1、《关于向北京银行股份有限公司中关村分行申请1亿元综合授信额度的议案》|
|8|第三届董事会第十三次会议|2018年8月9日|通讯方式|1、《关于注销长沙分公司的议案》2、《关于注销漳州分公司的议案》3、《关于补选独立董事的议案》|
|9|第三届董事会第十四次会议|2018年8月21日|通讯方式|1、《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》|
|10|第三届董事会第十五次会议|2018年8月27日|现场结合|1、《北京乾景园林股份有限公司2018年半年度报告及摘要》|

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|序号|董事会届次|召开日期|召开方式|议案名称|
||||通讯方式|2、《关于向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》|
|11|第三届董事会第十六次会议|2018年9月6日|通讯方式|1、《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》|
|12|第三届董事会第十七次会议|2018年10月29日|通讯方式|1、《北京乾景园林股份有限公司2018年第三季度报告》2、《关于会计政策变更的议案》3、《关于注销广东分公司的议案》4、《关于注销合肥分公司的议案》|
|13|第三届董事会第十八次会议|2018年11月9日|现场结合通讯方式|1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》2、《关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案》2.01、发行股票种类和面值2.02、发行方式和发行时间2.03、发行对象及认购方式2.04、发行价格和定价原则2.05、发行数量2.06、限售期2.07、上市地点2.08、滚存利润的安排2.09、募集资金投向2.10、股东大会决议有效期3、《关于公司<2018年非公开发行A股股票预案>的议案》4、《关于公司<2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》5、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》6、《关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施的议案》7、《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》8、《关于公司<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行A股股票相关事宜的议案》10、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》|
|14|第三届董事会|2018年|通讯|1、《关于调整公司2018年非公开发行A股股票|

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|序号|董事会届次|召开日期|召开方式|议案名称|
||第十九次会议|12月18日|方式|方案的议案》2、《关于公司<2018年非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》3、《关于公司<2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》4、《关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施（修订稿）的议案》|

（二）董事会召集股东大会的情况
2018年度，董事会召集股东大会的具体情况如下：
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|序号|股东大会届次|召开日期|董事会召集届次|议案名称|
|1|2017年年度股东大会|2018年5月18日|第 三 届董 事 会第 八 次会议|1、北京乾景园林股份有限公司2017年度董事会工作报告2、北京乾景园林股份有限公司2017年度监事会工作报告3、北京乾景园林股份有限公司2017年度独立董事述职报告4、北京乾景园林股份有限公司2017年年度报告及摘5、北京乾景园林股份有限公司2017年度财务决算报告6、北京乾景园林股份有限公司2017年度内部控制评价报告7、北京乾景园林股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告8、北京乾景园林股份有限公司2017年度利润分配预案9、关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案10、关于2017年度监事薪酬的议案11、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案12、关于修订《公司章程》暨修订公司利润分配政策的议案13、关于修订《关联交易管理办法》的议案14、关于修订公司《对外担保管理办法》的议案15、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案16、关于修订公司《对外提供财务资助管理办法》的议案|
|2|2018年|2018年|第 三 届|1、关于注销长沙分公司的议案|

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|序号|股东大会届次|召开日期|董事会召集届次|议案名称|
||第一次临时股东大会|8月29日|董 事 会第 十 三次会议|2、关于注销漳州分公司的议案3、关于补选独立董事的议案|
|3|2018年第二次临时股东大会|2018年12月14日|第 三 届董 事 会第 十 八次会议|1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案2、关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案2.01、发行股票种类和面值2.02、发行方式和发行时间2.03、发行对象及认购方式2.04、发行价格和定价原则2.05、发行数量2.06、限售期2.07、上市地点2.08、滚存利润的安排2.09、募集资金投向2.10、股东大会决议有效期3、关于公司《2018年非公开发行A股股票预案》的议案4、关于公司《2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案5、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案6、关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施的议案7、关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案8、关于公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行A股股票相关事宜的议案|

（三）董事出席董事会和股东大会的情况
2018年度，董事出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：
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|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况|||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会|出席股东大会的次数|

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|回全福|否|14|14|0|0|否|3|
|杨静|否|14|14|0|0|否|3|
|张磊|否|14|14|0|0|否|0|
|蒋力|是|4|4|0|0|否|1|
|刘金龙|是|14|14|0|0|否|2|
|张文丽|是|10|9|0|1|否|0|

三、2019年度公司经营计划
2019年，公司将紧跟国家政策，跟进市场方向，以生态建设为主营，文化旅游、规划设计、环保科技等板块协同发展，以“精准营销扩规模、强化履约创绩效、落实管理树品牌、强化执行保目标”为工作思路，从业务布局、市场营销、项目管理、内部管理、科技研发、资本运作等方面，落实公司发展战略。具体经营计划如下：
（一）生态建设为主营，业务多元化发展
公司将坚持以生态建设为主营，文化旅游、规划设计、环保科技等业务多元化发展方向。公司将生态建设作为主要方向不变，以园林工程设计施工一体化为基础，积极参与生态湿地、生态造林、国土绿化等生态建设项目，利用资本优势、联合体协作等方式，集中优势资源开拓京津冀区域，打造标杆项目。公司文化旅游业务将以森林康养和农业旅游为主导，着力景观塑造、娱乐设备配套、沉浸式放松和养生效用，建设森林特色小镇、发展美丽乡村，积极推动战略合作项目的落地实施，形成新的核心竞争力。公司积极寻求规划设计业务合作，力图将自身规划设计团队与外部合作团队整合为独立的规划设计板块，尽快提升规划设计能力，以单独运营或支撑公司其他项目。公司将积极切入环保行业细分领域，拟通过收购资产布局大气治理，同时在水治理、土壤修复等领域储备研发技术。
（二）强化市场营销，扩大业务规模
公司市场营销强调签约率，兼顾可持续。公司将推行全员营销模式，实行项目营销责任制，签订市场营销目标责任书；建立完善的项目协调机制，加强项目可行性及前期资料收集；承接项目进行事先评估，执行项目立项制度；制定切实可行的营销策划方案，指导营销工作有计划有目的开展；集中管理，统一调配资源，发挥团队作用，形成营销内部支持小组和配合机制；建立投融资专业策划管控、投融资项目管理运营、专业的房地产与森林康养团队，支撑市场营销和转型
发展；建立健全市场信息交流及沟通机制，信息共享；引进相关专业高端营销人
才，建设营销团队，实现营销的可持续；成立由营销牵头人及市场、商务、采购、
项目相关人员组成的专业化招投标小组，保证投标计划有效执行；拓宽营销渠道，寻求更多优质合作伙伴；细化和完善营销激励制度，加强考核与兑现。
（三）强化项目管理，树立公司品牌
公司将强化工程项目管理，做好工期、质量、成本、安全的“四控”工作，项目管理逐步向标准化、专业化方向推进。公司将严格落实项目经理目标责任承包制，全面实施法人管项目模式，强化项目考核兑现；充分理解合同，强化过程控制，确保项目如期、保质履约；继续推行30项影响项目质量的因素的举措，制定项目质量实施标准，定期检查总结，对不合格工程及时要求整改，确保工程质量；
继续加强分包队伍管理，选择优质分包供应商，建立分包商引入机制，对合作单位建立管控机制，在专业分包商、专业劳务队伍中结成动态联盟，实现跨地区、跨行业的战略联盟，促使企业间资金、设备、技术、人才等要素合理运作，实现资源的有效配置；全面实施项目统一规范形象展示，强化乾景园林品牌意识；建立健全现场管理团队，加强项目人员队伍建设。争创优质工程，树立公司品牌。
（四）强化内部管理，全方位升级管理体系
公司将推动物资采购向统一、规范、全程责任式采购转变，在制度建设、合格供应商建立、采购团队建设方面实现突破，推动信息共享，提高服务能力。公司将继续强化合同评审、合同履约管理、防控风险，强化商务过程管控、项目结算管理，进一步提高投标报价商务标编制水平，完善投标和实施阶段项目数据库，把好成本合约关。公司将贯彻落实目标责任制，全面推行绩效考核制度；推动管理层实现向管理型思维方式和流程管理的转变；继续优化组织机构设置和职能配置，做到岗责清晰、匹配，建立考评体系；树立成本意识，严控各类费用开支，严格费用预算管理；加快制度建设进程，强化制度执行；完善薪酬绩效体系、发挥激励作用；建设企业文化，发掘和引进优秀人才，强化领导层和员工团队建设；
全面推进信息化建设，加强审批监管力度；加强内部审计监督，做好风险防控。
（五）科技研发服务转型，资源整合增强竞争力
公司将继续充实自身研发团队，并积极整合社会资源，加强与科研院所的研发合作，打造校企合作模式，推动院士工作站的建设及维护。公司将围绕主产业链，在盐碱地绿化、湿地建设、生态修复、苗木生产等方面开展研发，力求有所突破，并关注大气治理、水治理、土壤修复等技术。公司将结合跨界转型方向进行前瞻性研究，在森林康养、温泉康养、农业生态综合体建设方面研究国际先进经验，引入到公司项目中。战略合作伙伴关系是重要的综合性市场资源，公司将积极挖掘合作契机，寻求与更多相关行业企业建立联合体协作关系，放大市场竞争力，与金融机构开展投融资合作，增强资金实力，与政府、行业协会等主体建立战略合作，前置资源整合，抢占市场先机。同时，公司将完善资质体系，根据
业务发展需要取得或通过其他方式整合市政、环保等资质，建立新的竞争优势。
（六）维护和发挥资本运作平台功能，服务战略转型
公司将在价值创造的基础上，紧密对接资本市场，认真做好信息披露和投资者关系管理工作，加强与投资者的交流互动，加强市值维护；同时，加强公司内控建设，完善和落实公司治理制度，防控风险，确保公司规范运作，树立良好的社会公众形象。公司将强化投融资团队，在前期对资本运作规则和案例开展研究的基础上，根据国家产业政策和公司业务转型方向，考虑充分利用资本市场多元化投融资渠道，为新业务的发展提供资金支持，优化公司财务结构，并寻找相关行业的优质资产，考虑通过并购重组等方式整合业务资源、进入新领域，实现多元化业务布局。此外，公司考虑利用资本运作平台实施股权激励、员工持股或其他类型的员工激励，将员工利益与公司发展挂钩，巩固核心人才。就上述考虑范围内的资本运作方式，目前公司尚无具体方案，如有重要进展，公司会及时披露。
2019年度，公司将继续秉承“凝聚共识，诚信为本，倾情敬业，服务社会”的企业宗旨，坚持“追求卓越品质，进步永无止境”的经营理念，全体员工共同努力，促进以生态建设为主营，文化旅游、规划设计、环保科技等板块协同发展战略转型实施和年度经营目标的实现。
上述报告尚需提交公司股东大会审议。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年4月26日