深圳海联讯科技股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-026深圳海联讯科技股份有限公司 2014年年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以13400000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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|股票简称|海联讯|股票代码||300277|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|梁剑锋||蔺晓静||
|电话|0755-26972918||0755-26972918||
|传真|0755-26972818||0755-26972818||
|电子信箱|szhlx@hirisun.com||szhlx@hirisun.com||
||深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层||深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|399,753,679.31|376,676,641.64|6.13%|314,642,783.67|
|营业成本（元）|313,931,847.95|262,403,994.77|19.64%|176,302,749.94|
|营业利润（元）|-47,141,305.82|3,231,436.32|-1,558.83%|38,134,082.24|
|利润总额（元）|-53,578,025.27|5,938,420.60|-1,002.23%|43,224,413.52|
|归属于上市公司普通股股东的净|-50,421,495.27|4,827,799.49|-1,144.40%|37,847,975.73|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|-43,984,775.82|3,107,953.81|-1,515.23%|36,260,137.35|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|76,884,032.75|-40,785,497.69|288.51%|21,446,757.58|
|（元）|||||

深圳海联讯科技股份有限公司2014年年度报告摘要
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|每股经营活动产生的现金流量净|0.5738|-0.3044|288.51%|0.1601|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|-0.38|0.04|-1,050.00%|0.28|
|稀释每股收益（元/股）|-0.38|0.04|-1,050.00%|0.28|
|加权平均净资产收益率|-10.38%|0.91%|-11.29%|6.83%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|-9.06%|0.59%|-9.65%|6.55%|
|净资产收益率|||||
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|期末总股本（股）|134,000,000.00|134,000,000.00||134,000,000.00|
|资产总额（元）|696,330,008.22|695,103,832.52|0.18%|756,772,261.97|
|负债总额（元）|237,829,544.38|182,161,873.41|30.56%|228,558,102.35|
|归属于上市公司普通股股东的所|458,500,463.84|512,941,959.11|-10.61%||
|||||528,214,159.62|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|3.4216|3.8279|-10.61%|3.9419|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率|34.15%|26.21%|7.94%|30.20%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||||送股|公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||89,660,900|66.91%||||-8,564,191|-8,564,191|81,096,709|60.52%|
|一、有限售条件股份||||||||||
||89,660,900|66.91%||||-8,564,191|-8,564,191|81,096,709|60.52%|
|3、其他内资持股||||||||||
||89,660,900|66.91%||||-8,564,191|-8,564,191|81,096,709|60.52%|
|境内自然人持股||||||||||
||44,339,100|33.09%||||8,564,191|8,564,191|52,903,291|39.48%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||44,339,100|33.09%||||8,564,191|8,564,191|52,903,291|39.48%|
|1、人民币普通股||||||||||
||134,000,000|100.00%||||||134,000,000|100.00%|
|三、股份总数||||||||||

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||4,249||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||3,960||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
|||||||股份状态||数量|
|章锋|境内自然人|27.26%|36,534,716||36,409,715|质押||18,000,000|
|孔飙|境内自然人|18.68%|25,033,316||25,033,316|质押||16,140,000|
|邢文飚|境内自然人|14.67%|19,653,678||19,653,678|质押||10,180,000|

深圳海联讯科技股份有限公司2014年年度报告摘要
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|苏红宇|境内自然人|6.67%|8,939,194|
|李欣|境内自然人|2.65%|3,544,456|
|杨德广|境内自然人|2.48%|3,325,720|
|周晨|境内自然人|1.27%|1,702,900|
|周信钢|境内自然人|1.08%|1,442,887|
|林文革|境内自然人|0.39%|517,000|
|何小荣|境内自然人|0.33%|441,800|
|||为巩固章锋的控股股东和实际控制人地位，2010年10月22日，公司前三大股东章锋、||
|||孔飙、邢文飚签署了《一致行动协议》，协议约定：||
|||在公司下列事项上，三方将采取一致行动，作出相同的意识表示：1、在董事会、股东||
|||大会上行使表决权；2、向董事会、股东大会行使提案权；3、向股东大会行使董事、||
|||监事候选人提名权；4、行使公司经营决策权。若在行使上述权利时各方有不同意见，||
|||孔飙、邢文飚承诺将与章锋的意见保持一致。||
|||该《一致行动协议》有效期自协议签署之日起至章锋不再是公司的控股股东或实际控||
|上述股东关联关系或一致行动的说||制人之日止。在上述期间内，孔飙、邢文飙若作为公司的股东或担任公司的董事、监||
|明||事或高级管理人员，即不得退出一致行动。||
|||该《一致行动协议》还约定，在股份锁定期内，各方不得辞去董事、监事或高级管理||
|||人员职务；股份锁定期届满后，孔飙、邢文飚如提出辞去公司的董事、监事或高级管||
|||理人员职务，在确认其辞职对公司无重大影响的前提下，由董事会、监事会决议通过||
|||后方可辞去；锁定期届满后，孔飙、邢文飚以协议方式转让其所持公司的股份时，应||
|||保证章锋的优先受让权；在章锋作出不受让的意思表示后方可转让给其他方，并须保||
|||证受让方知悉本协议的内容并同意成为公司股东后接受本协议的约束。报告期内，章||
|||锋、孔飙、邢文飚完全履行了上述协议。||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2014年，国家宏观经济总体稳中趋降，电力信息化行业竞争日益加剧，国家电网加大了集中采购力度，加上受监管部门立案调查和处罚的影响，公司经历了创立以来最艰难的时期并面临前所未有的巨大压力。
面对错综复杂的经济环境和激烈的市场竞争，在董事会部署下，公司管理层按计划严格执行公司各项战略，
围绕深化和巩固主营业务、提升管理水平、推进并购整合等方面有序地展开经营活动。2014年，公司实现
营业收入39,975.37万元，同比增长6.13%。
深圳海联讯科技股份有限公司2014年年度报告摘要报告期内，公司紧紧围绕战略和年度经营目标完成如下工作：
（1）夯实主业根基，收入稳中有增
报告期内，公司始终秉承“服务客户，追求卓越”的核心理念，贴近客户的需求和业务发展趋势，坚持主营业务深耕细作，深化客户合作关系，强化区域销售能力，继续发挥公司多年在电力信息化行业的丰富经验和深厚的技术优势，在激烈的市场环境和不利的行业格局中保持了市场份额的稳中有增。此外，在软件业务拓展方面，公司坚持贯彻“以舍为得，积极主动”的指导方针，做好充分的技术趋势分析和客户需求调研，对原有的产品线进行梳理整合摒弃，对公司未来软件业务的方向进行了精准定位。
（2）优化治理结构，提升管理水平
报告期内，公司顺利完成第三届董事会的换届选举，进一步强调董事会的规范运作，并督促董事会专门委员会充分发挥治理作用，此外，公司引入多位具有丰富管理经验的职业经理人充实核心管理团队，对组织架构和沟通机制进行重新梳理和规范，保证公司的组织体系与未来的发展战略高度匹配。2014年，公司成立内控专项工作小组，对公司治理结构、内控建设以及内控运行等进行重点检查，对发现的内控缺陷和不足提出优化建议和整改要求，进一步规范了公司的内控体系，防范风险于未然。
（3）搭建投资平台，积极推动并购
报告期内，公司经第三届董事会第三次会议审议通过，在深圳前海设立了全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司，前海子公司将作为投资主体，依托深圳前海合作区的各种先行政策和开放金融资源，在非电力行业寻找投资机会，通过产业投资建设或股权投资等方式，逐步实现公司业务的多元化发展，为公司创造新的业绩增长点。报告期内，公司成立并购专项小组，积极寻求符合公司发展战略的意向项目并推动尽职调查和谈判工作，虽然在报告期内因受到监管部门立案调查的影响，个别项目被动暂停搁置，但是随着立案调查的结束，公司的并购工作将会更主动和顺畅。
（4）加强信息化建设，保障经营目标实现
报告期内，公司完善集团门户建设，完成移动门户对业务应用的统一入口及单点登录功能；升级销售合同管理系统，融入流程结转和审批功能，对关键风险点进行严格把控并实现全流程信息共享，使订单执行更加高效顺畅；同时，为促进人力资源管理精细化和高效，公司外购了人力资源管理系统并顺利实现第一期的上线使用，在考勤、绩效、培训及招聘等方面的工作更加高效和规范化；此外，报销系统与财务系统的无缝连接，客户关系管理系统的上线都使得公司的信息化建设得到进一步优化和完善，为实现经营目标提供有力的保障。
（5）收入增毛利降，毛利下滑严重
报告期内，公司实现营业收入39,975.37万元，同比增长6.13%；营业利润-4,714.13万元，同比下降1558.83%；利润总额-5,357.80万元，同比下降1002.23%。
2014年电力信息化行业的竞争持续加剧，在公司继续加大市场拓展、客户维护力度及提升服务质量的努力下，公司实现营业收入39,975.37万元，同比增长6.13%；但由于所在行业毛利整体下滑，各类业务的毛利率均出现下降，加上公司报告期内收入结构变动较大，毛利较高的服务收入下降较大，导致综合毛利率较上年度下降8.87%，此外，公司为加大市场拓展，维护客户关系，销售费用较同期增长较多，2014年
深圳海联讯科技股份有限公司2014年年度报告摘要公司营业利润-4,714.13万元，同比下降1558.83%；另外，因受到证监会行政处罚及受此影响致使多项政府资助未获批，导致营业外收支净额较上年同期下滑较多，综合上述因素，报告期内公司净利润-5,042.15万元。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√是□否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
2014年电力信息化行业的竞争持续加剧，在公司继续加大市场拓展、客户维护力度及提升服务质量的努力下，公司实现营业收入39,975.37万元，同比增长6.13%；但由于所在行业毛利整体下滑，各类业务的毛利率均出现下降，加上公司报告期内收入结构变动较大，毛利较高的服务收入下降较大，导致综合毛利率较上年度下降8.87%，此外，公司为加大市场拓展，维护客户关系，销售费用较同期增长较多，2014年公司营业利润-4,714.13万元，同比下降1558.83%；另外，因受到证监会行政处罚及受此影响致使多项政府资助未获批，导致营业外收支净额较上年同期下滑较多，综合上述因素，报告期内公司净利润-5,042.15万元。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
√是□否
主营业务分部报告
报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|计算机应用服务业|399,753,679.31|8,582,183.36|
|分产品|||
|系统集成|318,942,506.72|36,869,898.73|
|软件开发与销售|31,799,920.27|19,212,427.96|
|技术及咨询服务|49,011,252.32|29,739,504.67|
|分地区|||
|华北|146,971,691.64|29,090,442.90|
|东北|21,097,913.05|5,365,757.33|
|华东|113,107,573.28|17,103,565.04|
|中南|87,558,196.00|26,876,186.09|

深圳海联讯科技股份有限公司2014年年度报告摘要
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|-|-|-|
|西南|10,772,547.58|5,163,068.30|
|西北|20,245,757.76|2,222,811.70|

占比10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|计算机应用服务|399,753,679.31|313,931,847.95|21.47%|6.13%|19.64%|-8.87%|
|分产品|||||||
|系统集成|318,942,506.72|282,072,607.99|11.56%|11.27%|19.06%|-5.79%|
|软件开发与销售|31,799,920.27|12,587,492.31|60.42%|33.11%|66.93%|-8.02%|
|技术及咨询服务|49,011,252.32|19,271,747.65|60.68%|-25.90%|7.41%|-12.20%|
|分地区|||||||
|华北|146,971,691.64|117,881,248.74|19.79%|15.87%|27.28%|-7.19%|
|东北|21,097,913.05|15,732,155.72|25.43%|331.50%|447.04%|-15.75%|
|华东|113,107,573.28|96,004,008.24|15.12%|2.86%|28.29%|-16.83%|
|中南|87,558,196.00|60,682,009.91|30.70%|-1.93%|0.64%|-1.77%|
|西南|10,772,547.58|5,609,479.28|47.93%|-61.77%|-72.21%|19.57%|
|西北|20,245,757.76|18,022,946.06|10.98%|15.55%|55.36%|-22.81%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明□适用√不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√适用□不适用
公司已执行财政部于 2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则,公司根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：
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|-|-|-|-|-|
|准则名称|会计政策变更的内容及对公司的影响说明|对财务报表项目的影响金额|||
|||项目名称|影响金额（增加+/减少-）||
||||2014-12-31|2013-12-31|
|《企业会计准则第30号——财务报表列报》|按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》及应用指南的相关规定|递延收益||3,211,089.78|
|||其他非流动负债||-3,211,089.78|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和净
资产以及2013年度净利润未产生影响。
深圳海联讯科技股份有限公司2014年年度报告摘要（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
本年纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：本年新纳入合并范围的子公司
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|公司名称|变更原因|
|深圳海联讯投资管理有限公司|新投资设立|

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用