证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2015-10
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】123号文核准，由主承销商联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股发行价格为人民币8.00元，募集资金共计25,600万元人民币，扣除发行费用 1,993万元，实际募集资金净额为23,607万元人民币，此次募集资金已于 2006年 11月 30日全部到位。上述资金到位情况业经江苏公证会计师事务所有限公司验证，并出具了“苏公W[2006]B185号”验资报告。
以前年度已使用募集资金20,637.82万元。其中，首次公开发行股票募集资金净额超过项目资金需求额6,978.40万元永久性补充流动资金，置换募集资金到位前公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目 450万元，增资控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）7,027.18万元，投资扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目3,126.60万元，设立苏韵国际有限公司1,555.64万元，终止实施美国办事处项目，将募集资金1,500万元变更为永久性补充流动资金。
2014年度募集资金使用情况：
1、公司将增资华荣化工建设 1,000吨/年锂离子电池电解液技改项目、3,000吨/年硅烷偶联剂技改项目节余募集资金2,924.82万元、香港销售子公司项目因汇率因素节余募集资金44.36万元、利息收入912.05万元，合计3,881.23万元永久性补充流动资金。
2、募集资金投资项目实施企业张家港国贸服装有限公司（以下简称“国贸服装”）用原计划投入扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目的1,092万元募集资金，与七位自然人股东共同投资设立张家港保税区左右易购网络科技有限公司（以下简称“左右易购”）实施服装电子商务项目。用原计划投入扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目的125万美元募集资金（折769.46万元人民币，以汇出日汇率中间价折算），与苏韵国际有限公司共同投资设立睢宁鸿泰服装有限公司（以下简称“睢宁鸿泰”）实施高档针织服装生产项目。
3、苏韵国际有限公司使用募集资金120万美元（折738.78万元人民币，以汇出日汇
率中间价折算）与国贸服装共同投资设立睢宁鸿泰实施高档针织服装生产项目。
截至2014年12月31日，公司募集资金专户余额为0元，募集资金投资项目实施企业华荣化工募集资金专户余额为0元，国贸服装募集资金专户余额为0元，苏韵国际有限公司募集资金专户余额为0元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截至2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
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|开户行|账户类别|账号|2014年12月31日余额|
|中国银行股份有限公司张家港分行|募集资金专户|497558212958|0元|

截至2014年12月31日，华荣化工募集资金专户存储情况如下：
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|-|-|-|-|
|开户行|账户类别|账号|2014年12月31日余额|
|中国农业银行股份有限公司张家港分行|募集资金专户|525801040021088|0元|

截至2014年12月31日，国贸服装募集资金专户存储情况如下：
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|开户行|账户类别|账号|2014年12月31日余额|
|交通银行股份有限公司张家港分行|募集资金专户|387670660018160062370|0元|

截至2014年12月31日，苏韵国际有限公司募集资金专户存储情况如下：
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|-|-|-|-|
|开户行|账户类别|账号|2014年12月31日余额|
|集友银行|募集资金专户|03973000218366|0元|

注：中国银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港支行、交通银行股份有限公司张家港支行均升级为中国银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行。
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
2006年12月，公司及保荐机构联合证券有限责任公司与中国银行股份有限公司张家
港支行签订了《募集资金三方监管协议》。2007年2月，华荣化工与保荐机构联合证券有
限责任公司、中国农业银行股份有限公司张家港支行，国贸服装与保荐机构联合证券有限
责任公司、交通银行股份有限公司张家港支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；苏
韵国际有限公司与集友银行就募集资金相关事项签署协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
截至2014年12月31日，公司、华荣化工、国贸服装、苏韵国际有限公司募集资金专户余额为 0元，募集资金专户均已注销，相关《募集资金三方监管协议》终止，苏韵国际有限公司与集友银行就募集资金相关事项签署的协议终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况（单位:人民币万元）
（1）募集资金总体使用情况
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|募集资金净额|23,607.00|
|加：募集资金累计利息收入净额|912.05|
|报告期投入募集资金总额|3,881.23|
|已累计投入募集资金总额|24,519.05|
|报告期内变更用途的募集资金总额|3,881.23|
|累计变更用途的募集资金总额|5,381.23|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|21.95%|
|募集资金总体使用情况说明||
|以前年度已使用募集资金20,637.82万元。其中，首次公开发行股票募集资金净额超过项目资金需求额6,978.40万元永久性补充流动资金，置换募集资金到位前公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目450万元，增资华荣化工7,027.18万元，投资扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目3,126.60万元，设立苏韵国际有限公司1,555.64万元，终止实施美国办事处项目，将募集资金1,500万元变更为永久性补充流动资金。2014年度募集资金使用情况：1、公司将增资华荣化工建设1,000吨/年锂离子电池电解液技改项目、3,000吨/年硅烷偶联剂技改项目节余募集资金2,924.82万元、香港销售子公司项目因汇率因素节余募集资金44.36万元、利息收入912.05万元，合计3,881.23万元永久性补充流动资金。2、募集资金投资项目实施企业国贸服装用原计划投入扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目的1,092万元募集资金，与七位自然人股东共同投资设立左右易购实施服装电子商务项目。用原计划投入扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目的125万美元募集资金（折769.46万元人民币，以汇出日汇率中间价折算），与苏韵国际有限公司共同投资设立睢宁鸿泰实施高档针织服装生产项目。3、苏韵国际有限公司使用募集资金120万美元（折738.78万元人民币，以汇出日汇率中间价折算）与国贸服装共同投资设立睢宁鸿泰实施高档针织服装生产项目。||

（2）募集资金承诺项目情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||1,000 吨/年锂离子电池电解液||||
|1.增资华荣化工建设1000吨/年|||||||技改项目已于 2010 年年底前||||
|锂离子电池电解液技改项目和|否|9,952.00|7,027.18|--|7,027.18|100%|正式投产，3,000 吨/年硅烷偶|2,687.55|否|否|
|3000吨/年硅烷偶联剂技改项目|||||||联剂技改项目已于 2014 年 2||||
||||||||月正式投产。||||
|2.扩大出口创汇高档休闲服装|||||||||||
||是|3,576.60|1,715.14|-1,861.46|1,715.14|100%|2014年12月31日|--|否|是|
|生产线技改项目|||||||||||
|3.建设境外营销网络|是|3,100.00|816.86|-738.78|816.86|100%|2010年6月30日|--|不适用|是|
|4.投资设立左右易购实施服装|否|||||||--|否|否|
|||--|1,092.00|1,092.00|1,092.00|100%|2014年6月30日||||
|电子商务项目|||||||||||
|5.投资设立睢宁鸿泰实施高档|否|||||||--|否|否|
|||--|1,508.24|1,508.24|1,508.24|100%|2014年12月31日||||
|针织服装生产项目|||||||||||
|6.补充流动资金|否||||5,381.23|100%|2010年6月30日、2014年3月19日|--|--|--|
||||5 ,381.23|3,881.23|||||||
|承诺投资项目小计|--|16,628.60|17,540.65|3,881.23|17,540.65|--|--|2,687.55|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|6,978.40|6,978.40|--|6,978.40|100%|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|6,978.40|6,978.40|--|6,978.40|--|--||--|--|
|合计|--|23,607.00|24,519.05|3,881.23|24,519.05|--|--|2,687.55|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1、1,000吨/年锂离子电池电解液技改项目已于2010年年底前正式投产，本期收益1,372.39万元，未达到预计收益。3,000吨/年硅||||||||||
||烷偶联剂技改项目已于2014年2月正式投产，本期收益1,315.16万元，达到预计收益。未达到计划进度的主要原因：华荣化工实||||||||||
||施项目所需土地使用权、施工图纸、建设许可取得、设备安装和调试延迟。1,000吨/年锂离子电池电解液技改项目未达到预计收益||||||||||
||的主要原因为产品售价低于预计售价。||||||||||

|||
|-|-|
||2、扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目由于国泰服装工业园厂房紧张，成本、费用较高，招工困难，导致该项目未达到计|
||划进度和预计效益，但该项目的实施对于公司优化出口商品结构，扩大服装出口起到了较大的支撑和推动作用， 2012年度、2013|
||年度、2014年度公司服装出口额分别为32,603万美元、38,547万美元和44,991万美元（海关统计数）；该项目实施企业国贸服装|
||位于张家港市杨舍镇人民路南侧（杨舍镇范庄村）的厂区房屋被张家港市土地储备中心收购，对该项目的实施产生一定影响。|
||3、苏韵国际有限公司于2006年10月在香港注册成立，对公司利用香港在国际贸易中的特殊地位，做好市场调研、客户信息反馈|
||和售前售后服务工作，提升公司在欧美和南亚市场的竞争力，增强公司的盈利能力起到了积极作用。公司已终止实施美国办事处|
||项目，将募集资金1,500万元变更为永久性补充流动资金，以提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益。|
||4、投资设立左右易购实施服装电子商务项目未达到预计效益的主要原因：左右易购于2014年4月8日注册成立，网络销售未达|
||预期。|
||5、投资设立睢宁鸿泰实施高档针织服装生产项目未达到预计效益的主要原因：睢宁鸿泰于2014年4月16日注册成立，主要处于|
||建设筹备期，正常经营月份较短。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|1、公司终止实施美国办事处项目，原因如下：随着国际现代服务业的发展，上海、北京等城市逐渐成为全球跨国采购企业的集聚|
||地、采购信息的交汇地和采购双方的对接地。由于市场环境不断变化，从公司发展战略需要出发，在美国设立办事处已缺乏必要|
||性。|
||2、扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目变更原因如下：在实施该项目的过程中，由于项目原实施地国泰服装工业园厂房紧|
||张，成本、费用较高，招工困难，且该项目实施企业国贸服装位于张家港市杨舍镇人民路南侧（杨舍镇范庄村）的厂区房屋被张|
||家港市土地储备中心收购，导致影响原项目可行性的重要因素发生了重大变化，已无法继续按原计划实施项目。变更情况：〔1〕|
||使用该项目募集资金1,092万元与七位自然人股东共同投资设立左右易购实施服装电子商务项目。〔2〕使用该项目募集资金125|
||万美元（折769.46万元人民币，以汇出日汇率中间价折算）与苏韵国际有限公司使用募集资金120万美元（折738.78万元人民币）|
||共同投资设立睢宁鸿泰实施高档针织服装生产项目。|
||3、香港销售子公司项目变更原因如下：随着国际现代服务业的发展，上海、北京等城市逐渐成为全球跨国采购企业的集聚地、采|
||购信息的交汇地和采购双方的对接地。2011年、2012年、2013年1-11月，公司纺织品服装出口额分别为48,697万美元、48,006|
||万美元和52,044万美元，位居中国纺织品服装出口企业排名第7 位、第10位、第6位（中国纺织品进出口商会发布）。由于市场|
||环境不断变化，从公司发展战略需要出发，公司部分终止香港销售子公司项目，使用募集资金738.78万元与国贸服装使用募集资|
||金769.46万元共同投资设立睢宁鸿泰实施高档针织服装生产项目。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用|
||首次公开发行股票募集资金净额超过项目资金需求额6,978.40万元，经公司第三届董事会第八次会议审议通过后，永久性补充流|
||动资金。|
|募集资金投资项目实施地点变|适用|

|||
|-|-|
|更情况|以前年度发生|
||扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目部分由国贸服装下设全资子公司张家港亚韵服装有限公司实施，张家港亚韵服装有限|
||公司位于张家港经济开发区。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|适用|
||以前年度发生|
||扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目分步实施，其中部分由国贸服装下设全资子公司张家港亚韵服装有限公司实施。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|
||募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为450万元，经公司第三届董事会第八次会议审议通过后，|
||用募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
||不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用|
||1、公司根据项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，1,000吨/年锂离子电池电解液技改项目和3,000吨/年硅|
||烷偶联剂技改项目节余募集资金2,924.82万元。2、香港销售子公司项目因汇率因素节余募集资金44.36万元。3、募集资金存放期|
||间产生912.05万元利息收入。上述节余募集资金金额2,969.18万元，利息收入912.05万元，合计3,881.23万元，已全部补充流动|
||资金。|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||不适用。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||
||无|

（3）募集资金变更项目情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
||||||||现的效益|||
|1.永久性补||||||||||
||美国办事处|1,500.00|--|1,500.00|100%|2010年6月30日|--|--|否|
|充流动资金||||||||||
|2.扩大出口|扩大出口创汇|||||||||
|创汇高档休|高档休闲服装|||||||||
|||1,715.14|-1,861.46|1,715.14|100%||--|否|否|
|闲服装生产|生产线技改项|||||||||
|线技改项目|目|||||||||
|3.建设境外|建设境外营销|||||||||
|||816.86|-738.78|816.86|100%||--|不适用|否|
|营销网络|网络|||||||||
|4.投资设立|扩大出口创汇|||||2014年6月30日|--|否||
|左右易购实|高档休闲服装|||||||||
|||1,092.00|1,092.00|1,092.00|100%||||否|
|施服装电子|生产线技改项|||||||||
|商务项目|目|||||||||
|5.投资设立|扩大出口创汇|||||2014年12月31日|--|否||
|睢宁鸿泰实|高档休闲服装|||||||||
|施高档针织|生产线技改项|1,508.24|1,508.24|1,508.24|100%||||否|
|服装生产项|目、香港销售|||||||||
|目|子公司项目|||||||||
||增资华荣化工|||||2014年6月30日|--|--||
||建设 1000 吨/|||||||||
||年锂离子电池|||||||||
|6. 永久性补||||||||||
||电解液技改项|3,881.23|3,881.23|3,881.23|100%||||否|
|充流动资金||||||||||
||目和 3000 吨/|||||||||
||年硅烷偶联剂|||||||||
||技改项目及香|||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||港销售子公司|||||||||
||项目节余募集|||||||||
||资金|||||||||
|合计|--|10,513.47|3,881.23|10,513.47|--|--|--|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||1、公司终止实施美国办事处项目，原因如下：随着国际现代服务业的发展，上海、北京等城市逐渐成为全球跨国采购企业的集聚地、采购信息的交汇地和采购双方的对接地。由于市场环境不断变化，从公司发展战略需要出发，在美国设立办事处已缺乏必要性。本次变更经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会审议通过后实施。本次变更严格遵循信息披露规则，详细内容请见公司2010年2月2日公告《江苏国泰：关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的公告》。2、扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目变更原因如下：在实施该项目的过程中，由于项目原实施地国泰服装工业园厂房紧张，成本、费用较高，招工困难，且该项目实施企业国贸服装位于张家港市杨舍镇人民路南侧（杨舍镇范庄村）的厂区房屋被张家港市土地储备中心收购，导致影响原项目可行性的重要因素发生了重大变化，已无法继续按原计划实施项目。变更情况：〔1〕使用该项目募集资金1,092万元与七位自然人股东共同投资设立左右易购实施服装电子商务项目。〔2〕使用该项目募集资金125万美元（折769.46万元人民币，以汇出日汇率中间价折算）与苏韵国际有限公司使用募集资金120万美元（折738.78万元人民币）共同投资设立睢宁鸿泰实施高档针织服装生产项目。本次变更经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过后实施。本次变更严格遵循信息披露规则，详细内容请见公司2014年1月28日公告《江苏国泰：变更募集资金用途公告》。3、香港销售子公司项目变更原因如下：随着国际现代服务业的发展，上海、北京等城市逐渐成为全球跨国采购企业的集聚地、采购信息的交汇地和采购双方的对接地。2011年、2012年、2013年1-11月，公司纺织品服装出口额分别为48,697万美元、48,006万美元和52,044万美元，位居中国纺织品服装出口企业排名第7 位、第10位、第6位（中国纺织品进出口商会发布）。由于市场环境不断变化，从公司发展战略需要出发，公司部分终止香港销售子公司项目，使用募集资金738.78万元与国贸服装使用募集资金769.46万元共同投资设立睢宁鸿泰实施高档针织服装生产项目。本次变更经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过后实施。本次变更严格遵循信息披露规则，详细内容请见本公司2014年1月28日公告《江苏国泰：变更募集资金用途|||||||

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||公告》。4、增资华荣化工建设1000吨/年锂离子电池电解液技改项目、3000吨/年硅烷偶联剂技改项目和香港销售子公司节余募集资金变更为永久性补充流动资金：公司根据项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，1,000吨/年锂离子电池电解液技改项目和3,000吨/年硅烷偶联剂技改项目节余募集资金2,924.82万元，香港销售子公司项目因汇率因素节余募集资金44.36万元，募集资金存放期间产生912.05万元利息收入，上述节余募集资金金额2,969.18万元，利息收入912.05万元，合计3,881.23万元，已全部补充流动资金。本次变更经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并经公司2013年度股东大会审议通过后实施。本次变更严格遵循信息披露规则，详细内容请见本公司2014年3月19日公告《江苏国泰：关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|左右易购于2014年4月8日注册成立，网络销售未达预期。睢宁鸿泰于2014年4月16日注册成立，主要处于建设筹备期，正常经营月份较短。|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|

四、募集资金使用及披露中存在的问题
1.本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一五年三月二十一日