杭州初灵信息技术股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股份募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1105号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司通过交易所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,000万股，发行价为每股人民币为25元，应募集资金总额为人民币25,000.00万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费2,250.00万元后，主承销商国信证券股份有限公司于2011年7月28日划入本公司在中国农业银行杭州高新支行开立的账户(账号为19-045301040013566)人民币22,750.00万元，另扣减审计费、律师费、信息披露费和网上发行手续费等发行费用699.70万元后，本公司募集资金净额为22,050.30万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年7月28日出具了中汇会验[2011]2151号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、以前年度已使用金额
公司募集资金用于年产43.75万台信息接入产品项目、信息接入技术研发中心建设项目、营销网络建设项目及其他与主营业务相关的营运资金，以前年度已使用金额21,977.93万元。
3、报告期内使用金额及当前余额
报告期内，营销网络建设项目使用募集资金407.11万元（需支付的尾款），购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心项目使用超募资金918.1万元。
截至2018年6月30日止，公司首发募集资金（含利息）已全部使用完毕。
（二）发行股份购买资产并募集配套资金情况
1、2015年发行股份购买博瑞得100%股权募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向雷果等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1356号文件）核准，公司向特定投资对象发行3,849,983股人民币普通股，每股作价30.13元/股，共募集配套资金总额为人民币115,999,987.79元，扣除发行费用人民币11,180,499.94元，实收募集资金净额为人民币104,819,487.85元。截止2015年1月19日，上述发行募集的资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（中汇会验[2015]0067号）《验资报告》。
2015年公司投入收购博瑞得100%股权项目的募集资金为10,481.95万元，已全部投入使用，募集资金专户已于2015年5月注销。
2、2016年发行股份购买北京视达科100%股权募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向罗卫宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕206号文件）核准，公司向包括实际控制人洪爱金在内的特定投资对象发行6,054,734股人民币普通股，每股作价41.29元/股，共募集配套资金总额为249,999,966.86元，扣除发行费用人民币7,068,967.75元，募集资金净额为242,930,999.11元，上述募集资金已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，2016年3月23日出具了中汇会验
[2016]0898号《验资报告》。
2016年公司投入收购北京视达科100%股权项目的募集资金为24,293.10万元。
已全部投入使用，募集资金专户已于2016年4月注销。
二、募集资金管理及存储情况
（一）首次公开发行股份募集资金
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《杭州初灵信息技术股份有限公司募集资金使用管理
办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2011年8月，公司与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、中国农业银行股份有限公司杭州高新支行、兴业银行股份有限公司杭州湖墅支行、深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012年 11月 29日，公司与保荐人国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、中国农业银行股份有限公司杭州高新支行、兴业银行股份有限公司杭州湖墅支行、深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行四个专项账户，其中中国工商银行股份有限公司杭州武林支行存款账户为：1202021229900185176，中国农业银行股份有限公司杭州高新支行存款账户为：19-045301040013541，兴业银行股份有限公司杭州湖墅支行存款账户为：356930100100073535，深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行存款账户为：11011479376602。兴业银行股份有限公司杭州湖墅支行募集资金专户(账号356930100100073535)因资金已全部投入使用，该账户已于2012年12月销户。根据公司2012年10月11日第二届董事会第三次会议决议，公司将存放于深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行的募集资金(账户11011479376602)更换到宁波银行股份有限公司杭州分行营业部进行专户存储(账号71010122001279373)，深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行的募集资金专户(账户11011479376602)已于 2012年 11月销户。宁波银行股份有限公司杭州分行营业部募集资金专户(账号 71010122001279373)因资金已全部投入使用，该账户已于2017年3月销户。中国工商银行股份有限公司杭州武林支行募集资金专户(账号1202021229900185176)因资金已全部投入使用，该账户已于2017年12月销户。中国农业银行股份有限公司杭州高新支行募集资金专户(账号19-045301040013541)因资金已全部投入使用，该账户已于2018年8月销户。
截至2018年6月30日止，公司首发募集资金（含利息）已全部使用完毕。
（二）发行股份购买资产并募集配套资金
1、发行股份购买博瑞得100%股权募集资金
募集资金到账后，公司已为本次募集资金开设了专项账户：宁波银行股份有限公司杭州分行，账号为71010122001536224。公司连同财务顾问中信建投证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司杭州分行于2015年1月共同签署了《募集资金三方监管协议》。因资金已全部投入使用，该账户已于 2015年5月销户。
2、发行股份购买北京视达科100%股权募集资金
募集资金到账后，公司已为本次募集资金开设了专项账户：杭州银行股份有限公司江城支行，账号为3301040160004330232。公司连同财务顾问国信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司江城支行于2016年4月共同签署了《募集资金三方监管协议》。因资金已全部投入使用，该账户已于2016年4月销户。
三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目情况
报告期内，募集资金投资项目不存在发生变更的情形。
五、募集资金使用及披露存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会 2018年8月 24日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||56,825.35||||||||
|报告期投入募集资金总额|||||1,325.21||||||||
|已累计投入募集资金总额|||||58,078.19||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||3,370.57||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||5.93%||||||||
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||||
|公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、|||||||||||||
|完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。截止2018年 6 月 30 日，公司募集资金累计已投入|||||||||||||
|58,078.19万元（含利息），募集资金已全部使用完毕。|||||||||||||
|||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资||||截至期|截至期||||||
||||调整后|本报告||||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺||||末累计|末投资||||||
||||投资总|期投入||||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总||||投入金|进度(3)||||||
||||额(1)|金额||||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
|||||||||期||益||化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|||||||||2018年|||||
|营销网络建设项目|是|3,761.55|3,761.55|407.11||2,800.36|74.45%|12月31|||是|否|
|||||||||日|||||
|||||||||2012年|||||
|年产43.75万台信息|||||||||||||
||是|3,428.11|2,700|||2,700|100.00%|06月30|||不适用|否|
|接入产品项目|||||||||||||
|||||||||日|||||
|||||||||2018年|||||
|信息接入技术研发|||||||||||||
||是|3,297.72|3,297.72|||3,034.25|92.01%|12月31|||是|否|
|中心项目|||||||||||||
|||||||||日|||||
|||||||||2014年|||||
|永久补充流动资金|否|||||1,280.1|100.00%|12月31|||是|否|
|||||||||日|||||
|||||||||2015年|||||
|收购深圳市博瑞得||10,481.9|10,481.9|||10,481.9||||11,674.2|||
||否||||||100.00%|01月31|-793.29||否|否|
|科技有限公司项目||5|5|||5||||5|||
|||||||||日|||||
|||||||||2016年|||||
|收购北京视达科科||||||||||10,179.7|||
||否|24,293.1|24,293.1|||24,293.1|100.00%|03月31|240.38||否|否|
|技有限公司项目||||||||||1|||
|||||||||日|||||
|||45,262.4|44,534.3|||44,589.7||||21,853.9|||
|承诺投资项目小计|--|||407.11|||--|--|-552.91||--|--|
|||3|2|||6||||6|||
|超募资金投向|||||||||||||
|对外投资设立沃云|||||||||||||
|||275|275|||275|100.00%||1.23|-223.61|否|否|
|科技|||||||||||||
|对外投资收购杭州|||||||||||||
|||4,971.5|4,971.5|||4,971.5|100.00%||255.5|3,478.86|是|否|
|博科思|||||||||||||
|购买建设用地建设|||||||||||||
|接入网、三网融合、||4,116.42|4,844.53|918.1||6,041.93|124.72%||||不适用|否|
|物联网技术研发中|||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|心||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|2,200|2,200||2,200|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|||11,562.9|12,291.0||13,488.4|||||||
|超募资金投向小计|--|||918.1||--|--|256.73|3,255.25|--|--|
|||2|3||3|||||||
|||56,825.3|56,825.3||58,078.1||||25,109.2|||
|合计|--|||1,325.21||--|--|-296.18||--|--|
|||5|5||9||||1|||
||“信息接入技术研发中心建设和营销网络建设项目”原计划两年达成，未达到计划进度的主要原因|||||||||||
||是原计划中购置办公用房的款项与其相关配套尚未实施，以及运输工具尚未全部购买。为提高募集资|||||||||||
||金的使用效率和效益，经综合考虑房源价格和市场成本等因素，结合公司实际情况，暂以公司现有场|||||||||||
||地解决项目新增人员和相关配套的办公场地问题，从而导致项目的实施进度有所延缓。2013年8月|||||||||||
||28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》，同意公|||||||||||
||司调整“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”的实施进度至2014年12月31日。|||||||||||
||2014年1月27日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的|||||||||||
||议案》，将“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”中原拟用于场地购置、装修及展厅|||||||||||
||建设的1,362.36万元募集资金的使用方式变更为购买建设用地自主建设。2014年2月14日2014年第|||||||||||
||二次临时股东大会审议通过了该议案。公司与杭州市国土资源局已签订了《国有建设用地使用权出让|||||||||||
||合同》，项目正常施工中。|||||||||||
||2014年12月9日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余|||||||||||
||募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“年产43.75万台信息接入产品项目”、“信|||||||||||
|未达到计划进度或|息接入技术研发中心项目”和“营销网络建设项目”已经完成投资，为更好地发挥募集资金的效能，提|||||||||||
|预计收益的情况和|高资金的使用效率，降低财务费用，公司将上述募集资金投资项目进行结项，结余资金1,280.11万元|||||||||||
|原因（分具体项目）|（不包括项目尾款）和利息542.39万元，合计为1,822.50万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。|||||||||||
||募投项目需支付的尾款继续存放于募集资金专户，待支付完毕后，公司董事会将授权财务部相关人员|||||||||||
||办理募集资金专户的注销事项。2014年12月26日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了该|||||||||||
||议案。“信息接入技术研发中心项目”和“营销网络建设项目”募集资金专户需支付的尾款已支付完毕，|||||||||||
||相关账户已分别于2017年3月和2018年8月销户。|||||||||||
||收购博瑞得项目，公司积极拓展统一DPI市场，持续在5G和物联网协议栈上投入，继续领先运|||||||||||
||营商大数据挖掘市场。同时，积极拓展基于公司蓝鲸大数据基础引擎之上的运营商大数据综合应用平|||||||||||
||台，并专门成立新公司，专业开拓运营商的数据运营业务，深度耕耘运营商数据应用，形成运营商大|||||||||||
||数据挖掘+分析+应用变现的小生态。受季节性因素影响，项目的验收主要集中在下半年，收入和利润|||||||||||
||也更多在下半年体现。|||||||||||
||收购视达科项目，公司基于同一个大数据底层系统的多个视频数据应用平台，针对新媒体客厅大|||||||||||
||屏，配合视频行业算法和标签来部署流量整合，目前均有落地应用场景。同时，加快视频大数据、视|||||||||||
||频内容智慧运营、电视广告精准运营等产业生态布局，通过参加展会、走访客户单位等多种方式推广|||||||||||
||新产品、新服务，持续拓展国内外市场。经营状况与去年同期相比趋好。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||1、2012年1月16日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》，投资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本为人民币500万元。该项目主要用于拓展和加强EPON产品线。公司用超募资金投入275万元，持有其55%的股权。2、2012年7月31日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,200万元永久性补充日常经营所需的流动资金。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。3、2012年12月20日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金4,971.5万元收购杭州博科思科技有限公司61%的股权。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。4、2014年1月27日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》、《关于使用剩余超募资金购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》。拟投资不超过15,000.00 万元资金用于购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心，其中，使用募集资金1,362.36万元，包括募投项目 “信息接入技术研发中心建设项目”中用于场地购置、装修的|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||870.00万元和募投项目“营销网络建设项目”中用于场地购置、装修和展厅建设的492.36万元；使用剩余超募资金5,523.70万元（含利息）；其余部分公司以自有资金解决。以上议案已经2014年2月14日公司2014年第二次临时股东大会审议通过。公司与杭州市国土资源局已签订了《国有建设用地使用权出让合同》，项目正常施工中。截止报告期末，该项目已使用超募资金 6,041.93万元（含利息），超募资金已全部使用完毕。|
||适用|
||以前年度发生|
||2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
||2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。2014年1月27日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”中原拟用于场地购置、装修及展厅建设的1,362.36万元募集资金的使用方式变更为购买建设用地自主建设。2014年2月14日2014年第二次临时股东大会审议通过了该议案。公司与杭州市国土资源局已签订了《国有建设用地使用权出让合同》，项目正常施工中。|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||“年产43.75万台信息接入产品项目”募集资金承诺投资总额为3428.11万元，公司对“年产43.75万台信息接入产品项目”的实施方式、实施地点及投资金额等进行了变更，使用该募投项目承诺投资总额3428.11万元中的2700万元将“年产43.75万台信息接入产品项目”实施方式由原计划公司利用现有场地自行建设生产线变更为控股具有信息产品生产能力的上海禄森电子有限公司，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。2014年12月9日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“年产43.75万台信息接入产品项目”、“信息接入技术研发中心项目”和“营销网络建设项目”已经完成投资，为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，降低财务费用，公司将上述募集资金投资项目进行结项，结余资金1,280.11万元（不包括项目尾款）和利息542.39万元，合计为1,822.50万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。募投项目需支付的尾款继续存放于募集资金专户，待支付完毕后，公司董事会将授权财务部相关人员办理募集资金专户的注销事项。2014年12月26日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了该议案。“信息接入技术研发中心项目”和“营销网络建设项目”募集资金专户需支付的尾款已支付完毕，相关账户已分别于2017年3月和2018年8月销户。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||

|||
|-|-|
|尚未使用的募集资||
||截止报告期末，公司募集资金（包括超募资金）已全部使用完毕。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||