国都证券有限责任公司
关于成都三泰电子实业股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）作为成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“三泰电子”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，根据深圳证券交易所的有关规定，对三泰电子 2013年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，并发表专项意见如下：
一、核查方式
国都证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、各募投项目台账、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，现场查看募集资金项目工程建设情况，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其2013年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查。
二、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1148号文《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，三泰电子于2009年11月 24日首次公开发行人民币普通股 1,500万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 28.6元，募集资金总额为 42,900万元，扣除发行费用合计 3,024.26万元后的募集资金净额为39,875.74万元。上述资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第243号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及期末余额
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|1、募集资金总额|42,900.00|
|减：发行费用|3,024.26|
|2、募集资金净额|39,875.74|
|减：募投项目建设资金|25,731.80|
|使用超募资金永久补充流动资金|2,000.00|
|使用超募资金归还银行贷款|2,129.00|
|加：利息收入扣除手续费后净额|2,250.04|
|3、募集资金余额|12, 272.21|
|其中：专户存储|5,272.21|
|现金管理资金|7,000.00|

三、募集资金的管理及存储情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均应首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报股东会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。
公司对募集资金实行专户存储。2009年 12月 23日，公司与保荐机构国都证券有限责任公司及上海浦发展银行成都分行和交通银行成都分行磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，2013年 1月 15日，公司与保荐机构国都证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司成都总府支行签订了《募集资金三
方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日止募集资金专户银行具体情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账户|账户余额|备注|
|上海浦东发展银行成都分行科华支行|73030154500001156|55,837.06||
|上海浦东发展银行成都分行科华支行利多多户|73030167330000232|1,007,243.84||
|上海浦东发展银行成都分行科华支行定期存款|73030167020001883|10,000,000.00|六个月滚存|
||73030167020001891|10,000,000.00|六个月滚存|
|交通银行成都分行磨子桥支行|511612017018150227675|528,992.75||
|农业银行成都总府支行|900101040033612|609,704.33||
|农业银行成都总府支行定期存款户|900101040033612-00003|5,000,000.00|三个月滚存|
||900101040033612-00004|5,000,000.00|三个月滚存|
||900101040033612-00007|5,000,000.00|六个月滚存|
||900101040033612-00008|5,000,000.00|六个月滚存|
||900101040033612-00009|5,000,000.00|六个月滚存|
||900101040033612-00010|5,000,000.00|六个月滚存|
|||520,276.58|利息|
|合计||52,722,054.56||

四、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||39,875.74||本年度投入募集资金总额||||9,217.66||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||29,860.80||
|累计变更用途的募集资金总额|||6,012.50||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||15.08%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、网络化监控系统扩产技术改造项目|否|7,270.00|7,270.00|2,492.41|5,093.64|70.06|2012 年 12月|不适用|不适用|否|
|2、电子回单系统合作运营建设技术改造项目|是|6,018.00|18.00||5.50|-|不适用|不适用|不适用|是|
|3、营销服务网络建设项目|否|4,187.00|4,187.00|7.68|3,543.98|84.64|2011年12月|不适用|不适用|否|
|4、研发中心技术改造项目|否|1,276.80|1,276.80|142.16|1,007.16|78.88|2012年12月|不适用|不适用|否|
|5、24小时自助便民服务网格及平台建设项目|是||6,000.00|2,971.39|2,971.39|49.52|2013年11月|-577.16|否|否|

承诺投资项目小计 18,751.80 18,751.80 5,613.64 12,621.67 67.31
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|1、金融服务外包运营管理中心项目|否|16,994.94|16,994.94|3,604.02|13,110.13|77.14|2012年12月|不适用|不适用|否|
|2、归还银行贷款|否|2,129.00|2,129.00||2,129.00|100.00|||||
|3、永久补充流动资金|否|2,000.00|2,000.00||2,000.00|100.00|||||
|超募资金投向小计||21,123.94|21,123.94|3,604.02|17,239.13|81.61|||||
|合计||39,875.74|39,875.74|9,217.66|29,860.80|74.88|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||1、网络化监控系统扩产技术改造项目、研发中心技术改造项目由于政府土地规划调整，需要进行土地整合及规划的容积率确定后才能建设。另外由于金融服务外包项目发展迅速，为加快公司发展，根据公司战略发展规划，提高项目建设的经济性和效率，将需建设的募投项目与新建的金融服务外包运营管理中心项目整合在一栋建筑里建设，因此延期。截止报告报出日，上述项目建设已基本完成，目前正在进行政府验收、项目整体结项审计等收尾工作，由于工程尚未结算，故工程尾款尚未支付，另外质保金尚需待质保期结束后支付。2、截止报告报出日，营销服务网络建设项目已完工，工程质保金需待质保期结束后支付。3、24小时自助便民服务网格及平台建设项目尚处于项目建设的初期阶段，因此尚未达到预计收益。|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无。|||||||||

|||
|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司超募资金21,123.94万元，2010年10月30日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意该项目使用募集资金16,994.94万元，剩余部分用于归还银行贷款和补充流动资金。具体情况如下:1、依据公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》，公司于2010年1月归还贷款2129万元。2、依据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，公司于2010年4月补充永久性流动资金2000万元。3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司于2013年11月15日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过7,000万元购买短期保本型银行理财产品（产品期限不超过12个月）。2013年12月5日公司从募集资金专户支付7000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款产品。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|募集资金投资项目先期投入579.82万元，已于2010年4月3日完成置换。|

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|1、依据公司2010年9月29日第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6个月。公司于2011年3月28日返还此笔资金于募集资金账户。2、依据公司2011年5月3日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6个月。公司于2011年10月18日返还此笔资金于募集资金账户。3、依据公司2011年10月25日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6个月。公司于2012年4月11日返还此笔资金于募集资金账户。4、依据公司2012年4月16日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6个月。公司于2012年10月10日返还此笔资金于募集资金账户。5、依据公司2012年10月15日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6个月。公司于2013年4月9日返还此笔资金于募集资金账户。6、依据公司2013年4月12日第三届董事会第十六次会议决议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6个月。公司于2013年10月10日返还此笔资金于募集资金账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2013年12月31日，尚未使用的募集资金为52,722,054.56元(包括募集资金专户累计取得的利息收入净额22,572,625.52元),其中：21,592,073.65元存放于公司募集资金专户中，31,129,980.91元存放于子公司成都我来啦网络信息技术有限公司募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|

（二）本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2013年度，三泰电子未发生募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年 10月 15日用募集资金临时补充流动资金 39,000,000.00元（使用期限不超过六个月），已于2013年4月9日归还到募集资金专户。
2013年4月16日用募集资金临时补充流动资金 39,000,000.00元（使用期限不超过六个月），已于2013年10月10日归还到募集资金专户。
（四）募集资金投资项目的情况说明
截止 2013年 12月 31日，公司募集资金项目中网络化监控系统扩产技术改造项目、营销服务网络建设项目、研发中心技术改造项目、金融服务外包运营管理中心项目已实施完毕，目前正在进行政府验收、项目整体结项审计等收尾工作，由于工程尚未结算，故工程尾款尚未支付；另外质保金尚需待质保期结束后支付。
24小时自助便民服务网格及平台建设项目尚在实施过程中。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师对 2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对三泰电子 2013年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于成都三泰电子实业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，并发表如下意见：
三泰电子截至 2013年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
七、保荐机构意见
经核查，国都证券认为：三泰电子 2013年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
(以下无正文)
（此页无正文，为《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
毕杰
蒲江
国都证券有限责任公司年 月日