西南药业股份有限公司
验资报告
大华验字[2015]000269号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
西南药业股份有限公司
验资报告
（截止2015年4月22日）
目录 页次
一、 验资报告 1-3
二、附件
新增注册资本实收情况明细表 1-5
注册资本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-2
大华验字[2015]000269号西南药业股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2015年 4月 22日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 290,146,298.00元，根据贵公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及第七届董事会第三十次会议审议通过的《关于对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案进行调整的议案》等与本次重组相关的议案，以及 2014年年度股东大会审议通过的《公司 2014年度利润分配预案及资本公积金转增预案》及贵公司于2015年4月15日公开披露的《2014年度利润分配实施公告》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]612号文《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，贵公司
获准非公开发行人民币普通股(A股)股票总数不超过 450,522,346股。
本次验资为贵公司向左洪波等哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称奥瑞德公司）原股东定向增发 450,522,346股股份的验资，股份发行成功后贵公司注册资本变更为人民币 740,668,644.00元。经我们审验，截至 2015年 4月 22日止，贵公司已经实际持有奥瑞德公司100%的股权。贵公司定向增发的股份在购买日的公允价值为 3,338,370,583.86元，其中计入实收资本（股本）人民币 450,522,346元（大写：肆亿伍仟零伍拾贰万贰仟叁佰肆拾陆元整），计入资本公积——股本溢价人民币 2,887,848,237.86元（大写：贰拾捌亿捌仟柒佰捌拾肆万捌仟贰佰叁拾柒元捌角陆分）。
同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 290,146,298.00元，股本人民币 290,146,298.00元，前一次增资已经天健正信会计师事务所审验并于2011年6月22日出具《验资报告》（天健正信验（2011）综字第 03044号）。截至 2015年 4月 22日止，变更后的注册资本人民币 740,668,644.00元，累计股本人民币 740,668,644.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告
日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
（以下无正文）
西南药业股份有限公司
截止2015年4月22日
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至2015年4月22日止
公司名称：西南药业股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东名称|认缴新增注册资本|实际新增出资情况|||||||
|||货币|实物|无形资产|净资产|其他|合计|其中：实缴新增注册资本|
|哈尔滨工业大学实业开发总公司|49,944,250.00|-|-|-|49,944,250.00|-|49,944,250.00|49,944,250.00|
|上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）|68,141,206.00|-|-|-|68,141,206.00|-|68,141,206.00|68,141,206.00|
|上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）|38,256,933.00|-|-|-|38,256,933.00|-|38,256,933.00|38,256,933.00|
|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|39,579,388.00|-|-|-|39,579,388.00|-|39,579,388.00|39,579,388.00|
|中小企业（天津）创业投资基金合伙企业（有限合伙）|3,242,269.00|-|-|-|3,242,269.00|-|3,242,269.00|3,242,269.00|

新增注册资本实收情况明细表第1页
西南药业股份有限公司
截止2015年4月22日
新增注册资本实收情况明细表
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|股东名称|认缴新增注册资本|实际新增出资情况|||||||
|||货币|实物|无形资产|净资产|其他|合计|其中：实缴新增注册资本|
|苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）|12,719,870.00|-|-|-|12,719,870.00|-|12,719,870.00|12,719,870.00|
|深圳市瑞盈精选创业投资合伙企业（有限合伙）|4,241,240.00|-|-|-|4,241,240.00|-|4,241,240.00|4,241,240.00|
|上海精致投资管理中心（有限合伙）|3,505,155.00|-|-|-|3,505,155.00|-|3,505,155.00|3,505,155.00|
|江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙）|2,804,123.00|-|-|-|2,804,123.00|-|2,804,123.00|2,804,123.00|
|鄂尔多斯市东达天智管理咨询有限公司|4,239,311.00|-|-|-|4,239,311.00|-|4,239,311.00|4,239,311.00|
|深圳市神华投资集团有限公司|8,478,628.00|-|-|-|8,478,628.00|-|8,478,628.00|8,478,628.00|
|深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业（有限合伙）|9,199,310.00|-|-|-|9,199,310.00|-|9,199,310.00|9,199,310.00|
|左洪波|58,419,822.00|-|-|-|58,419,822.00|-|58,419,822.00|58,419,822.00|

新增注册资本实收情况明细表第2页
西南药业股份有限公司
截止2015年4月22日
新增注册资本实收情况明细表
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|股东名称|认缴新增注册资本|实际新增出资情况|||||||
|||货币|实物|无形资产|净资产|其他|合计|其中：实缴新增注册资本|
|褚淑霞|97,326,383.00|-|-|-|97,326,383.00|-|97,326,383.00|97,326,383.00|
|李湘敏|8,867,684.00|-|-|-|8,867,684.00|-|8,867,684.00|8,867,684.00|
|高冬|8,517,168.00|-|-|-|8,517,168.00|-|8,517,168.00|8,517,168.00|
|隋爱民|6,358,970.00|-|-|-|6,358,970.00|-|6,358,970.00|6,358,970.00|
|曹振峰|5,615,163.00|-|-|-|5,615,163.00|-|5,615,163.00|5,615,163.00|
|杨鑫宏|1,926,960.00|-|-|-|1,926,960.00|-|1,926,960.00|1,926,960.00|
|黄建春|1,873,004.00|-|-|-|1,873,004.00|-|1,873,004.00|1,873,004.00|
|费日宁|1,657,183.00|-|-|-|1,657,183.00|-|1,657,183.00|1,657,183.00|
|王玉平|1,637,914.00|-|-|-|1,637,914.00|-|1,637,914.00|1,637,914.00|
|杨舒敏|1,503,028.00|-|-|-|1,503,028.00|-|1,503,028.00|1,503,028.00|
|张学军|1,464,489.00|-|-|-|1,464,489.00|-|1,464,489.00|1,464,489.00|
|高娟|1,425,949.00|-|-|-|1,425,949.00|-|1,425,949.00|1,425,949.00|

新增注册资本实收情况明细表第3页
西南药业股份有限公司
截止2015年4月22日
新增注册资本实收情况明细表
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|股东名称|认缴新增注册资本|实际新增出资情况|||||||
|||货币|实物|无形资产|净资产|其他|合计|其中：实缴新增注册资本|
|谭晶|1,387,410.00|-|-|-|1,387,410.00|-|1,387,410.00|1,387,410.00|
|李明飞|1,310,330.00|-|-|-|1,310,330.00|-|1,310,330.00|1,310,330.00|
|远立贤|1,040,556.00|-|-|-|1,040,556.00|-|1,040,556.00|1,040,556.00|
|路正通|847,860.00|-|-|-|847,860.00|-|847,860.00|847,860.00|
|李文秀|824,736.00|-|-|-|824,736.00|-|824,736.00|824,736.00|
|年冬瑶|423,928.00|-|-|-|423,928.00|-|423,928.00|423,928.00|
|李旭|423,928.00|-|-|-|423,928.00|-|423,928.00|423,928.00|
|卜祥春|420,075.00|-|-|-|420,075.00|-|420,075.00|420,075.00|
|安希超|369,976.00|-|-|-|369,976.00|-|369,976.00|369,976.00|
|徐纪媛|346,851.00|-|-|-|346,851.00|-|346,851.00|346,851.00|
|褚春波|346,851.00|-|-|-|346,851.00|-|346,851.00|346,851.00|
|李铁|346,851.00|-|-|-|346,851.00|-|346,851.00|346,851.00|

新增注册资本实收情况明细表第4页
西南药业股份有限公司
截止2015年4月22日
新增注册资本实收情况明细表
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|股东名称|认缴新增注册资本|实际新增出资情况|||||||
|||货币|实物|无形资产|净资产|其他|合计|其中：实缴新增注册资本|
|苏伟|346,851.00|-|-|-|346,851.00|-|346,851.00|346,851.00|
|张春辉|231,233.00|-|-|-|231,233.00|-|231,233.00|231,233.00|
|辛志付|231,233.00|-|-|-|231,233.00|-|231,233.00|231,233.00|
|韩楚齐|177,278.00|-|-|-|177,278.00|-|177,278.00|177,278.00|
|阮涛|154,155.00|-|-|-|154,155.00|-|154,155.00|154,155.00|
|张磊|154,155.00|-|-|-|154,155.00|-|154,155.00|154,155.00|
|赵慧杰|115,614.00|-|-|-|115,614.00|-|115,614.00|115,614.00|
|付珊珊|77,075.00|-|-|-|77,075.00|-|77,075.00|77,075.00|
|合计|450,522,346.00|-|-|-|450,522,346.00|-|450,522,346.00|450,522,346.00|

新增注册资本实收情况明细表第5页
西南药业股份有限公司
截止2015年4月22日
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至2015年4月22日止
公司名称：西南药业股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股份性质|认缴注册资本||||实缴注册资本|||||
||变更前||变更后||变更前||本次增加额|变更后||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例||金额|比例|
|有限售条件的流通股|--|--|450,522,346.00|60.83%|--|--|450,522,346.00|450,522,346.00|60.83%|
|无限售条件的流通股|290,146,298.00|100.00%|290,146,298.00|39.17%|290,146,298.00|100.00%|-|290,146,298.00|39.17%|
|合计|290,146,298.00|100.00%|740,668,644.00|100.00%|290,146,298.00|100.00%|450,522,346.00|740,668,644.00|100.00%|

注册资本变更前后对照表第1页
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截止2015年4月22日
验资事项说明
验资事项说明
一、基本情况
西南药业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经重庆市体制改革委员会渝改委（1992）34号文批准，由西南制药三厂于1992年改制设立，于1992年11月25日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有注册号为渝直500000000003523的《企业法人营业执照》，注册资本290,146,298元，股份总数290,146,298股（每股面值 1元），均为无限售条件的流通股份。公司股票已于 1993年 7月 12日在上海证券交易所挂牌交易。
二、新增资本的出资规定
根据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及第七届董事会第三十次会议审议通过的《关于对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案进行调整的议案》等与本次重组相关的议案，以及2014年年度股东大会审议通过的《公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增预案》及公司于2015年4月15日公开披露的《2014年度利润分配实施公告》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]612号文《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式向奥瑞德公司各股东发行人民币普通股(A股)股票 450,522,346股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 7.41元，贵公司定向增发的股份在合并日的公允价值为3,338,370,583.86元。发行后公司注册资本为人民币740,668,644.00元，每股面值1元，折股份总数740,668,644股。其中：有限售条件的流通股份450,522,346股，占股份总数的60.83%；无限售条件的流通股份290,146,298股，占股份总数的39.17%。
三、审验结果
截至2015年4月22日止，公司实际已向奥瑞德各股东发行人民币普通股（A股）股票 450,522,346股，每股面值 1元，每股发行价格 7.41元，贵公司定向增发的股份在合并日的公允价值为3,338,370,583.86元，其中计入实收资本（股本）450,522,346.00元，计入资本公积——股本溢价 2,887,848,237.86元。连同本次公开发行股票前贵公司原有实收资
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截止2015年4月22日
验资事项说明
本290,146,298.00元，本次公开发行后贵公司累计实收资本（股本）740,668,644.00元，其中：有限售条件的流通股份 450,522,346股，占股份总数的60.83%；无限售条件的流通股份290,146,298股，占股份总数的39.17%。
四、其他事项
无。
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