证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2017-061
中国铝业股份有限公司
关于拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铝业”）拟对所属
中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）、中铝中州铝业有限公司（以下简称“中州铝业”）、包头铝业有限公司（以下简称“包头铝业”）、中铝矿业有限公司（以下简称“中铝矿业”）及中国铝业甘肃铝电有限责任公司（以下简称“甘肃铝电”）引入第三方投资者进行增资（在前述企业范围内，公司将根据与投资者的最终谈判结果选择全部或部分企业进行增资）。目前公司正在履行相关内部决策程序，尚未与投资者签署正式协议。
本次增资完成后，公司将通过上述所属企业的章程和增资协议的约定，
仍然拥有对上述所属企业的实质控制权。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。
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一、本次交易概述
（一）本次交易的主要内容
2017年 10月 26日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资的议案》。公司拟对所属的中铝山东、中州铝业、包头铝业、中铝矿业及甘肃铝电引入第三方投资者进行增资（在前述企业范围内，公司将根据与投资者的最终谈判结果选择全部或部分企
业进行增资）。前述企业增资总金额预计不超过人民币 160亿元，增资后各股东持股比例以各家企业于评估基准日2017年8月31日经评估的净资产最终确定。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）履行程序的情况
1.2017年10月26日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资的议案》。
2.本次交易尚需提交公司股东大会审议、批准。
二、本次增资的主要情况
（一）标的企业的基本情况
1.中铝山东有限公司
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|企业名称|中铝山东有限公司|
|企业性质|有限责任公司|
|法定代表人|张正基|
|注册资本|人民币250,000.00万元|
|注册地址|山东省淄博市张店南定镇五公里路 1号|
|经营范围|氧化铝系列产品、建筑铝型材、铝锭、碳素制品、蒸压粉煤灰砖、工业水汽生产,销售,工业电生产(有效期限以许可证为准)，机械设备、备件、非标设备销售、安装、检修(以上不含特种设备),电讯通讯仪器、测控仪器安装、销售,自动测量控制网络、软件系统设计、安装、调试，氧化铝系列产品技术开发、服务,赤泥综合利用产品研发，赤泥选铁分砂，饮用水、办公自动化设备、仪器仪表、煤炭、化工产品及原料(不含危险品)、建筑材料、陶瓷及陶瓷原料、耐火材料、电工器材、五金、机电产品、阀门、滤袋、橡胶橡塑制品、炉料、标准件、赤泥、铁精粉、高铁砂销售，货物仓储及场地装卸服务(不含危险品),货物、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。|
|经营期限|2015年01月16日至长期|
|股权结构|中国铝业持股100%|

2.中铝中州铝业有限公司
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|企业名称|中铝中州铝业有限公司|
|企业性质|有限责任公司|
|法定代表人|张元坤|
|注册资本|人民币320,000.00万元|
|注册地址|河南省修武县七贤镇中州铝厂|
|经营范围|1、氧化铝、化学品氧化铝系列产品生产、销售；2、矿石销售；3、水、电、汽及工业用气的生产、销售；4、机械设备、备品、备件、非标设备、机电设备、运输及工矿设备、环保设备设计、安装、检修；5、赤泥综合利用产品及技术的研发；赤泥选铁分砂，赤泥、铁精粉、高铁砂及其化合物的生产、销售；6、汽车衡、轨道衡等各类衡器设备安装调试；水暖设备检修、安装；房屋维修；起重作业；窑炉砌筑；高低压开关柜盘生产、销售；浇注料加工、销售；7、电讯通信仪器、测控仪器安装、维修、检定、销售；自动测量控制网络、软件系统设计、安装、调试；8、工业废品、废弃物处理；9、氧化铝、特种氧化铝的技术开发、技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询及服务；办公自动化设备、仪器仪表销售；IC卡芯片及模块、集成电路生产、销售、技术开发、技术服务；计算机、自动化、网络通讯系统、视频监控系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造、销售相关产品；10、煤炭、燃料油、化工产品及原料（不含危险、监控及易制毒化学品）、石油化工产品、建筑材料、陶瓷及陶瓷原料、耐火材料、电工器材、五金、机电产品、阀门、滤袋、橡胶橡塑制品、钢材、废杂铝及有色金属制品销售；机械炉料、标准件销售；11、货物及技术进出口；12、普通货运、仓储及装卸服务；13、节能技术服务、房屋、设备租赁。|
|经营期限|2015年03月23日至长期|
|股权结构|中国铝业持股100%|

3.包头铝业有限公司
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|企业名称|包头铝业有限公司|
|企业性质|有限责任公司|

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|法定代表人|柴永成|
|注册资本|人民币166,898.00万元|
|注册地址|内蒙古自治区包头市东河区毛其来|
|经营范围|电力生产、电力供应。铝、铝合金及其加工产品、高纯铝、热能、炭素制品的生产销售；机电产品、五金交电、化工产品（危险品除外）的销售；自营和代理各类产品和技术的进出口；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的产品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；废黑色、有色金属的回收；润滑油的销售；工业炉窑砌筑及维修；铝、碳素相关设备配件及自动控制系统的研发、制造、修理、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|经营期限|2008年05月22日至2058 年05月21日|
|股权结构|中国铝业持股100%|

4.中铝矿业有限公司
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|企业名称|中铝矿业有限公司|
|企业性质|有限责任公司|
|法定代表人|高纯生|
|注册资本|人民币76,000万元|
|注册地址|河南省郑州市上街区厂前路 22号10幢|
|经营范围|铝土矿、高铝粘土矿、硬质粘土矿开采（有效期至 2018年06月25日)；道路普通货物运输（有效期至 2015年09月21日）；煤炭批发经营。铝土矿、石灰石矿、铝镁矿及相关有色金属矿产品的加工、收购、销售；机械设备、备件、非标准设备的制造、安装及检修；矿山建设工程勘察、设计；与业务相关的技术开发、技术服务。|
|经营期限|2007年08月17日至长期|
|股权结构|中国铝业持股100%|

5.中国铝业甘肃铝电有限责任公司
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|企业名称|中国铝业甘肃铝电有限责任公司|
|企业性质|有限责任公司|

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|法定代表人|卢东亮|
|注册资本|人民币3,000.00万元|
|注册地址|甘肃省兰州市西固区福利西路 169号|
|经营范围|铝制品、碳素制品的销售；发电输电相关技术咨询服务；机械设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|经营期限|2014年10月13日至2044 年10月12日|
|股权结构|中国铝业持股100%|

（二）本次交易协议的主要内容及履约安排
截至目前，公司尚未与任何第三方投资者签署对有关所属企业的增资协议。
待公司与各第三方投资者正式签署协议时，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定及时履行披露义务。
本次增资完成后，公司将通过上述所属企业的章程和增资协议的约定，仍然拥有对上述所属企业的实质控制权。
三、本次交易对上市公司的影响
公司本次交易是为了贯彻落实国家关于供给侧结构性改革之“三去一降一补”的政策精神，对企业良性发展具有重要意义。公司引入第三方投资者对所属企业进行增资。通过本次增资，公司资产负债率将明显下降，杠杆率高的问题将得到有效改善。
四、备查文件
中国铝业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会2017年10月26日