股票代码：000498 股票简称：山东路桥 公告编号：2017-36
山东高速路桥集团股份有限公司
（注册地址：山东省济南市经五路 330号）
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
上市公告书
债券简称：17山路 01
债券代码：112500
发行总额：5亿元人民币
上市时间：2017年 4月 12日
上市地点：深圳证券交易所
主承销商/债券受托管理人
（广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房））
联席主承销商
（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21楼）
签署日期：2017年 4月 7日
第一节绪言
重要提示
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“本公司”或“山东路桥”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对山东高速路桥集团股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA级，本期债券等级为 AA级。本期债券上市前，发行人最近一年末（2016年 12月 31日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为347,062.47万元，合并报表口径的资产负债率为76.93%，母公司报表口径的资产负债率为1.23%。发行人2014年、2015年、2016年度实现的年均分配利润为 37,265.33万元（2014年、2015年、2016年归属于母公司所有者的净利润分别为 31,124.77万元、37,700.57万元、42,970.66万元），不少于本期债券一年利息的1.5倍；发行人在本期债券上市前的财务指标符合相关规定。
本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。
本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经
营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。
投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《山东高速路桥集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《山东高速路桥集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，相关材料已刊登在2017年3月8日的《中国证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。
第二节发行人简介
一、发行人基本信息
1、发行人名称：山东高速路桥集团股份有限公司
2、英文名称：Shandong Hi-SpeedRoad&Bridge Co.,LTD
3、上市地点：深圳证券交易所
4、股票简称：山东路桥
5、股票代码：000498
6、注册资本：112,013.9063万元
7、法定代表人：江成
8、公司设立日期：1994年1月10日
9、统一社会信用代码：9137000012010586X8
10、住所：山东省济南市经五路330号
11、董事会秘书：管士广
12、证券事务代表：汪丽雁
13、联系地址：山东省济南市经五路330号
14、邮政编码：250021
15、联系电话：0531-87069908
16、联系传真：0531-87069902
17、电子信箱：sdlq000498@163.com
18、互联网网址：http://www.sdlqgf.com
关于公司的具体信息，请见本公司于2017年3月8日披露的《山东高速路桥集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）“第五节发行人基本情况”。
第三节债券发行、上市概况
一、债券全称
债券全称：山东高速路桥集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
简称：17山路01
债券代码：112500
二、债券发行总额
本期债券的发行总额为5亿元人民币。
三、债券发行批准机关及文号
本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]651”号文核准公开发行。
四、债券的发行方式及发行对象
（一）发行方式
本期债券全部采取网下面向合格投资者公开发行的方式，由发行人与主承销商通过簿记建档方式发行。
本期债券发行工作已于2017年3月14日结束，本期债券实际发行规模为人民币5亿元，最终票面利率为5.05%。
（二）发行对象
本期债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
五、债券发行的主承销商
本期债券主承销商为广发证券股份有限公司，联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司。
六、债券面额及发行价格
本期债券面值 100元，平价发行。
七、债券存续期限
本期债券存续期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
1、债券利率及确定方式：本期债券票面利率由发行人和簿记管理人按照簿记建档结果确定，票面利率为5.05%，在债券存续期的前3年固定不变。在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。
2、还本付息的期限和方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
3、起息日：2017年3月10日
4、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
年每年的 3月 10日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）
6、到期日：本期债券的到期日为 2022年 3月 10日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年3月10日，到期支付本金及最后一期利息。
7、本金支付日：本期债券的本金兑付日为 2022年 3月 10日，如投资者行使回售选择权则兑付日为2020年的3月10日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率；发行人将于第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
九、债券信用等级
根据联合信用评级有限公司出具的《山东高速路桥集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
十、募集资金用途
本期债券的发行规模为5亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于补充营运资金以满足日常生产经营活动需求，有助于进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力。
十一、募集资金的验资确认
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017JNA30085号《验资报告》，截至2017年3月14日止，广发证券股份有限公司指定的申购资金专用账户收到本期公司债券发行网下申购资金共计人民币 50,000.00万元（大写：人民币伍亿元整）。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017JNA30084号《验资报告》，截至2017年3月15日止，山东高速路桥集团股份有限公司收到本期债券募集资金净额人民币 49,900.00万元（大写：人民币肆亿玖仟玖佰万元整）。
第四节债券上市与托管基本情况
一、债券上市核准部门及文号
经深交所2017[214]号文同意，本期债券将于2017年4月12日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易进行转让，证券简称为“17山路01”，证券代码为“112500”。
二、债券上市托管情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券托管证明，本期债券已经全部托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
第五节发行人主要财务状况
一、发行人合并口径主要财务数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2016年12月31日|2015年12月31日|
|1,504,315.36|1,041,588.22|
|1,157,252.89|737,607.03|
|346,681.98|303,664.35|

单位：万元
|||
|-|-|
|2016年12月31日|2015年12月31日|
|814,765.13|741,869.01|
|43,096.44|37,769.61|
|42,970.66|37,700.57|
|81,425.03|83,262.58|
|154,402.15|-7,497.38|

二、发行人合并报表口径主要财务指标
（一）合并报表口径主要财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31|2015年12月31|2014年12月31|
||主要财务指标|日/|日/|日/|
|||2016年度|2015年度|2014年度|
||流动比率|1.30|1.29|1.35|
||速动比率|0.77|0.82|0.82|
||资产负债率|76.93%|70.82%|73.51%|
||应收账款周转率（次）|2.27|2.33|2.79|
||存货周转率（次）|1.59|1.81|1.69|
||息税折旧摊销前利润（万元）|85,909.67|72,284.25|69,140.11|
|EBITDA利息保障倍数（倍）||6.71|5.91|4.75|

|||
|-|-|
|注：||
|1、流动比率=流动资产/流动负债；||
||2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；|
||3、资产负债率=负债总额/资产总额；|
||4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；|
||5、存货周转率=营业成本/存货平均余额；|
||6、息税折旧摊销前利润=利润总额＋利息费用＋折旧＋摊销；|
||7、EBITDA 利息保障倍数＝（利润总额＋列入财务费用的利息支出＋固定资|
||产折旧＋无形资产摊销＋长期待摊费用摊销）/（列入财务费用利息支出+资本|
||化利息）|
||8、路桥施工是公司的主营业务，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办|
||法》（财企[2012]16 号）规定，公司按建筑安装造价的 1.5%计提安全生产费，|
||并计入管理费用。另据《企业会计准则解释第 3 号》规定：“高危行业企业按|
||照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记|
||入‘ 4301 专项储备’科目”。路桥施工项目造价即收入中包含按规定提取的安全|
||生产费，为使收入成本配比，施工单位在计提安全生产费时计入工程施工并随|
||完工进度结转营业成本更合理，因此需对管理费用和营业成本进行重分类调整|
||列报，并对 2012、2013、2014、2015 年及 2016 年前三季度的报表进行追溯调|
||整。以上事项详见发行人于 2017 年 3 月 17 日的公告《山东高速路桥集团股份|
||有限公司关于前期会计差错更正的公告》。|

（二）最近三年净资产收益率及每股收益（合并报表口径）
根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，公司最近三年净资产收益率及每股收益情况如下：
||||
|-|-|-|
|财务指标|加权平均净资产收益率||
|||基本每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|13.21%|0.3836|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|12.34%|0.3589|
|归属于公司普通股股东的净利润|13.27%|0.3366|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|13.09%|0.3320|
|归属于公司普通股股东的净利润|12.66%|0.2779|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|12.12%|0.2661|

第六节本期债券的偿付风险及对策措施
关于本期债券的偿付风险、偿债计划及保障措施，请见公司于2017年3月8日披露的本期债券《募集说明书》“第四节偿债计划及其他保障措施”。
第七节债券跟踪评级安排说明
根据监管部门和联合信用对跟踪评级的有关要求，联合信用将在本次债券存续期内，在每年山东高速路桥集团股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
发行人应按联合信用跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合信用并提供有关资料。
联合信用将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合信用将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。
如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合信用将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至发行人提供相关资料。
联合信用对本次债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送发行人、监管部门等。
第八节债券受托管理人
关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，详见公司于2017年3月8日披露的本期债券《募集说明书》“第九节债券受托管理人”。
第九节债券持有人会议规则的有关情况
关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，详见公司于 2017年 3月8日披露的本期债券《募集说明书》“第八节债券持有人会议”。
第十节募集资金的运用
一、本次发行公司债券募集资金数额
2015年4月24日，公司董事会审议并通过了公开发行公司债券方案。上述公司债券方案于2015年5月18日经公司股东大会审批通过，同时审批通过了授权公司董事会并转授权公司总经理办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案。
公司债券方案规定了本次债券发行不超过10亿元，计划分期发行，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行市场情况在上述范围内确定。
本期债券的发行规模为5亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于补充营运资金以满足日常生产经营活动需求，有助于进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力。
二、本次发行公司债券募集资金的使用计划
发行人从事路桥施工业务，路桥施工项目需要大量资金投入，且施工周期和结算周期较长，资金回收较慢。2016年1-9月，发行人新中标项目88个，中标合同金额为168.11亿元。公司将在路桥主业经营基础上，加大对铁路、市政、建筑、隧道施工等业务拓展。山东高速集团承建项目不断增加也将对公司业务也将产生积极的影响。未完成合同、新中标项目及预期业务规模的扩展导致对营运资金的需求持续上升，现有资金将无法满足公司快速增长的营运资金需求。公司通过发行公司债券补充营运资金，将有利于改善公司资金状况，满足公司业务发展对营运资金的需求，有助于公司业务规模的扩张、市场的开拓及抗风险能力的增强。
三、本次募集资金运用对发行人财务状况的影响
（一）对发行人负债结构的影响
以2016年12月31日公司经审计财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率略有上升，由发行前的76.93%上升至发行后的77.67%，上升0.74个百分点。
（二）对于发行人短期偿债能力的影响
以2016年12月31日公司经审计财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的1.30增加至发行后的1.35，速动比率将由发行前的0.77增加至发行后的0.82。公司流动比率将有一定的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到一定的提升，短期偿债能力有一定的增强。
四、募集资金专项账户管理安排
公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转和本息偿付。
专项账户相关信息如下：
开户银行：中信银行济南分行营业部
账户名称：山东高速路桥集团股份有限公司
账号：8112501012200146666
第十一节其他重要事项
一、托管山东高速齐鲁建设集团公司
（一）交易概述
山东高速集团有限公司与公司签署《股权委托管理协议》，约定高速集团将其持有的山东高速齐鲁建设集团公司(以下简称“齐鲁建设集团”)100%股权及其
相关子企业、子公司及分公司委托发行人管理。委托期间高速集团享有对齐鲁建设集团股东分红权与股权的担保、转让等权利；发行人通过代为行使齐鲁建设集团股东表决权、高级管理人员推荐权、对齐鲁建设集团的企业知情权、监督权等股东权力，实现对齐鲁建设集团及其高级管理人员的管理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况。
（二）本次交易对发行人的影响
齐鲁建设集团是山东省内一家房建施工企业，具备房屋建筑工程施工总承包壹级等资质，截至发行人董事会审议通过《关于托管山东高速齐鲁建设集团公司的议案》决议之日仍为全民所有制企业。山东高速集团有限公司将齐鲁建设集团托管予发行人，并向发行人支付管理费。截至2016年9月30日，该公司未经审计的总资产为78,119.36万元、负债为38,260.21万元、净资产为39,859.15万元。
本次交易有利于做大做强山东路桥高速集团股份有限公司施工业务板块，推进房建资源配置与整合，提升公司核心竞争力，符合公司利益，不存在损害公司中小股东权益的情形，不会对发行人的持续经营能力产生影响。
（三）本次交易对本期债券发行的影响
本次交易有利于提升公司核心竞争力，符合公司利益，不会对本公司的持续经营能力产生影响，不会对本期债券发行产生不利影响。
二、发行人重大资产重组完成后承诺项履行情况
发行人2012年资产重组时，控股股东所做承诺中，已到期但尚未履行完毕承诺如下：
（一）关于解决同业竞争注入资产的承诺
控股股东山东高速集团有限公司承诺自发行股份购买资产完成（2012年11月）后30个月内，启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“外经集团”）注入上市公司的程序。上述承诺已于2015年5月11日到期。
公司在2015年5月12日披露《关于山东高速集团有限公司避免潜在同业竞争承诺履行情况的说明公告》：“考虑到资产梳理难度较大，高速集团积极争取于2015年底前在完成上述工作梳理和整合工作基础上进一步明确解决本公司与外经公司海外业务同业竞争的措施”。
2015年11月，经公司函询山东高速集团，山东高速集团出具《山东高速集团有限公司关于履行避免潜在同业竞争承诺的说明》说明：“公司于2015年4月成立了专门工作组，就外经集团相关业务开展了梳理及初步方案的论证。高速集团将在中介机构进一步核查并经多方论证基础上，于2015年底前明确提出避免外经集团与山东路桥之间潜在同业竞争的措施，提交上市公司董事会审议通过后公告，并尽快提请股东大会批准实施。”
2015年12月30日，山东高速集团在梳理外经公司资产和业务的基础上，出具了《山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说
明》，发行人发布《关于山东高速集团有限公司解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明的公告》，披露同业竞争具体解决措施如下：
1、鉴于外经公司目前多数工程承包项目所在地位于政治风险和安全风险较高的战争区域，商务部的经济援助类项目具有一定的公益性，盈利能力不强，如按原承诺路径直接将外经公司100%股权注入山东路桥，则可能导致山东路桥未来业务经营中面临上述风险以及盈利能力可能因经济援助类项目下降。考虑到山东路桥在重组上市后至今未在境外开展油田服务和房建类业务，以及与山东路桥多次沟通后山东路桥明确表示短期内无开展该类业务的意向，高速集团决定将外经公司内现有的与山东路桥存在一定同业竞争关系且不存在明显项目风险的市
政和公路类工程承包业务注入山东路桥；其余业务暂不考虑注入山东路桥。
类工程承包业务。合资公司将同时依托山东路桥和外经公司原有的海外业务平台和品牌，更好的发展境外市政、公路和桥梁施工业务（不包括政治风险和安全风险较大的区域）。
3、山东高速集团在遵循2012年所做的《山东高速集团有限公司关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》基础上进一步做出如下承诺：1）保证高速集团的现有业务与山东路桥的现有业务不形成实质性竞争关系，在面临同等市场机会与条件时，山东路桥拥有优先选择权；2）对于外经公司目前所持有的风险较大，不具备条件注入山东路桥的市政和公路类工程承包项目，承诺采取不同措施区分相关业务和资产的处理方式；3）高速集团将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及山东路桥《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不损害上市公司和其他股东的合法权益。
（二）关于补偿拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的承诺
2012年资产重组时，山东高速集团有限公司承诺截至 2014年 12月 31日，如果购买资产中部分存在权证瑕疵的构筑物仍未取得房屋权证，山东高速集团有限公司将按照该部分构筑物注入上市公司时的评估值购买该等构筑物，彻底消除上市公司潜在风险。上述承诺已于2014年12月31日到期，由于用于履约的部分资产一直处于冻结状态，导致承诺无法履行。
根据《山东高速集团有限公司关于补偿本次拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的补充承诺函》，高速集团对山东鲁桥建材有限公司持有的构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的承诺顺延至冻结期满，如届时山东鲁桥建材有限公司获得的上述构筑物补偿金额低于注入山东路桥时的评估值（即上海东洲资产评估有限公司沪东洲资评报字[2012]第0326255号《评估报告》相应资产评估值
6,801,860.42元），高速集团将以现金形式补足差额。
三、非公开发行股票预案
公司第七届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，山东省国资委批准以及公司2016年第六次临时股东大会决议审议通过，发行人拟向包括高速集团、齐鲁投资（齐鲁发展全资子公司）、云南通达（高速集团二级子公司）、社保基
金理事会、铁路投资（高速集团控股子公司）在内的不超过十名特定投资者非公开发行股票，股票数量不超过546,448,087股（含546,448,087股），募集资金不超过30亿元，用于泰东路项目、龙青路项目及补充流动资金。2016年10月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163133号)，目前正在审核中。本次投资尚具有不确定因素。
第十二节本期债券发行的相关机构
一、发行人
名称：山东高速路桥集团股份有限公司
住所：山东省济南市经五路330号
联系地址：山东省济南市经五路330号
法定代表人：江成
联系人：时吉鲁
电话：0531-87069908
传真：0531-87069902
邮政编码：250021
二、主承销商、债券受托管理人
名称：广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房）联系地址：广东省广州市天河北路183-187号大都会广场5楼
法定代表人：孙树明
项目主办人：王奕然、李鹏
项目组成员：陈光、石磊、王丽欣
电话：020-87555888
传真：020-87554711
邮政编码：510075
三、联席主承销商
名称：长江证券承销保荐有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦 21楼
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦21楼
法定代表人：王承军
项目主办人：程荣峰、薛伟
电话：021-38784899
传真：021-50495600
邮政编码：200122
四、发行人律师
名称：国浩律师（济南）事务所
住所：济南市经十路17703号华特广场B座四层
联系地址：济南市经十路17703号华特广场B座四层
负责人：王民生
经办律师：付胜涛、陈瑜
电话：0531-86110949
传真：0531-86110945
邮政编码：250061
五、审计机构
名称：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
负责人：张先云
经办注册会计师：唐庆斌、陈少明、姜波
电话：010-62212990
传真：010-62254941
邮政编码：100044
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
负责合伙人：王贡勇
经办注册会计师：王贡勇、吕玉磊
电话：010-6554 2288
传真：010-6554 7190
邮政编码：100027
六、资信评级机构
名称：联合信用评级有限公司
住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
法定代表人：吴金善
评级分析师：周馗、刘晓亮
电话：010-85172818
传真：010-85171273
邮政编码：300191
七、主承销商的收款账户及开户银行
开户银行：工行广州市第一支行
账户名称：广发证券股份有限公司
银行账户：3602000129200191192
八、募集资金专项账户及开户银行
开户银行：中信银行济南分行营业部
账户名称：山东高速路桥集团股份有限公司
账号：8112501012200146666
九、本期债券申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
住所：深圳市深南东路5045号
总经理：宋丽萍
电话：0755-82083333
传真：0755-82083164
邮政编码：518038
十、本期债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18层
法定代表人：戴文华
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
邮政编码：518038
第十三节备查文件
一、备查文件目录
本上市公告书的备查文件目录如下：
1、发行人最近三年的审计报告；
2、广发证券股份有限公司和长江证券承销保荐有限公司出具的上市核查意见；
3、国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书；
4、联合信用评级有限公司出具的资信评级报告；
5、债券受托管理协议；
6、债券持有人会议规则；
7、中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅时间
本期债券发行期限内。
三、查阅地点
1、发行人：山东高速路桥集团股份有限公司
住所：山东省济南市经五路330号
电话：86-531-87069908
传真：86-531-87069902
联系人：时吉鲁
2、主承销商：广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
电话：020-87555888
传真：020-87557566
联系人：陈光、石磊、王奕然、李鹏、王丽欣
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦 21楼
电话：021-38784899
传真：021-50495600
联系人：程荣峰、薛伟
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《山东高速路桥集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）
发行人：山东高速路桥集团股份有限公司年 月 日
（此页无正文，专用于《山东高速路桥集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）
主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，专用于《山东高速路桥集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）
联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司年 月 日