国信证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1745号文”《关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）承销，公司向社会公开发行人民币普通股 46,835,000股(每股面值1元)，发行价为每股人民币24元，募集资金总额112,404.00万元，各项发行费用 6,722.46万元，扣除公开发行股票费用后实际募集资金为人民币105,681.54万元。于2011年 11月21日存入公司的募集资金专用账户中。以上已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年11月21日出具的深鹏所验字[2011]0373号验资报告验证。
2、募集资金使用和结余情况
单位：万元
本年使用金额
初始存放
置换先
累计利息 累计手续费
直接投入
年末余额
期投入 补充流动资手续费
金额
募集资金
收入 支出
项目金 金 支出
项目
额
106,399.80 0 4,893.46 60,947.02 0.20 9,417.29 0.86 1,060.90
注：截至2017年12月31日，尚有其他发行费用共计718.26万元未转出。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券
法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司制订了《东莞勤上光电股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，募集资金到账后，公司于 2011年 12月 6日同保荐机构国信证券分别与渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司常平广电支行、深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行、中信银行股份有限公司东莞常平支行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》（简称“三方监管协议及补充协议”），明确了各方的权利和义务。
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金部分专项账户并签署三方监管协议的议案》，为更好地加强募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，公司在中国工商银行股份有限公司东莞分行（简称“工商银行东莞分行”）新设两个募集资金专项账户，将原储存在渤海银行股份有限公司广州分行、深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行（现已更名为平安银行股份有限公司深圳民治支行）的募集资金专项账户本息余额分别全部转存至新设中国工商银行股份有限公司东莞分行的两个募集资金专户，并注销原渤海银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司深圳民治支行的上述募集资金专项账户，2013年 6月 4日公司同保荐机构国信证券与工商银行东莞分行签订了三方监管协议。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年12月31日止，《三方监管协议及补充协议》均得到了切实有效的履行。
截止2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元专户银行名称 项目名称 银行账号 初始存放金额利息收入净额已使用金额 存储余额中国工商银行股份营运管理中心 201002131990007
4,233.10 407.63 4,640.71 0.02有限公司东莞分行1建设项目 1666
中国工商银行股份 LED照明研发 201002131990007
7,660.14 923.32 7,578.69 1,004.77有限公司东莞分行2设计中心 2320
东莞银行股份有限
LED室内照明 580001406002638 14,111.95 2,009.13 16,116.45 4.63公司常平广电支行
专户银行名称 项目名称 银行账号 初始存放金额利息收入净额已使用金额 存储余额中信银行股份有限 LED户外照明 744821018260001
20,338.14 2,283.91 22,620.34 1.71公司东莞常平支行1与景观照明 8589
中信银行股份有限 744821018260001
超募资金 60,056.47 3,793.30 63,800 49.77公司东莞常平支行2 8650
合计 106,399.80 9,417.29 114,756.19 1,060.90三、实际存储情况说明：
截至 2017年 12月 31日，存放在中国工商银行股份有限公司东莞分行 2010021319900072320账户的募集资金本息合计为 1,004.77万元，其中存放在该募集资金专户的资金余额为 504.77万元，以七天通知存款方式存放于中国工商银行股份有限公司东莞分行的金额为500.00万元，具体存放情况如下：
序号 存入方式 账号 金额（万元） 开户日 1 七天通知存款 2010021314200008972 500.00 2013/07/10合计 500.00
四、本报告期募集资金的实际使用情况
参见附表
五、报告期内募集资金变更情况的说明
参见附表
六、募集资金使用及披露中存在的其他情况
本报告期募集资金使用及披露中存在的问题请参见附表
七、会计师对 2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对勤上股份《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《东莞勤上光电股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，截至 2017年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公
司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
八、保荐机构的核查意见
经核查，国信证券认为：公司在 2017年度严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。
以下无正文。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
魏安胜 张远航
国信证券股份有限公司年 月 日
附表1：
首发募集资金的实际使用情况
单位：人民币，万元募集资金总额 112,404.00
本年度投入募集资金总额 30,693.66报告期内变更用途的募集资金总额 52,947.02
累计变更用途的募集资金总额 83,153.15
已累计投入募集资金总额 79,609.17累计变更用途的募集资金总额比例 73.98%
截至期末
是否已变更 调整后 截至期末 项目达到预定 项目可行性承诺投资项目和 募集资金承 2017年 投资进度 本年度 是否达到项目（含部分 投资总额 累计投入 可使用状态 是否发生超募资金投向 诺投资总额 投入金额 （3）=（2）/ 实现的效益 预计效益变更） （1） 金额（2） 日期 重大变化（1）
营运管理中心建设项目 是
4,233.10 2,553.89 0.05 2,553.99 100%2014年11月30日 不适用 是 否LED户外照明与景观照明
否
20,338.14 5,341.17 - 5,341.17 100%2015年11月30日 1,609.87 是 否项目
LED室内照明项目 是
14,111.95 335.32 - 335.32 100%2015年11月30日 不适用 是 是LED照明研发设计中心项
否
7,660.14 7,660.14 4,893.61 7,578.69 98.94%2018年11月30日 不适用 否 否目
承诺投资项目小计 - 46,343.33 15,890.52 4,893.66 15,809.17 - - - -超募资金投向
归还银行贷款 - - - 0 12,950.00 - - - - -补充流动资金 - - - 25,800.00 50,850.00 - - - - -超募资金投向小计 - - - 25,800.00 63,800.00 - - - - -合计 - 46,343.33 15,890.52 30,693.66 79,609.17 - - 1,609.87 - -公司于2017年11月20日在公司总部召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于LED照明研发设计中心项目延期的议案》，会议同意公司切合实际情况将“LED照明研发设计中心项目”的建设完工时间延长至2018年11月30日。项目具体内容不变。详见公司于2017年11月22未达到计划进度或预期收日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于LED照明研发设计中心项目延期的公告》。
益的情况和原因 公司于2018年4月3日在公司总部召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止首发募投项目“LED照明研发设计中心项目”并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议同意公司切合实际情况拟终止“LED照明研发设计中心项目”的实施，并将其剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议。
“LED室内照明项目”计划于2013年11月30日达到预定可使用状态，由于近年来整体经济下滑，LED照明应用市场增速放缓，特别是室内照明市场需求释放速度明显低于行业预期，加之目前LED室内照明产品产能相对过剩，行业集中度不足，渠道优势不够明显的单一企业或者品牌相对整体LED室内照明市场份额均较为分散。公司从2013年度开始进一步重视渠道建设的重要性，但是目前尚处于市场开拓的初期阶段，如果过早加快投入资金扩大募投项目的生产规模，会造成该项目的前阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生较大的影响，故公司相应延缓了该项目的建设进度。结合市场实际发展形势和公司的最新战略考虑，为相应节约运营成本，公司分别于2013年11月21召开第二届董事会第二十六次会议、2014年11月14日召开第项目可行性发生重大变化三届董事会第七次会议审议通过了该募集资金投资项目延期的议案。2015年9月17日在公司总部召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，的情况说明 于2015年10月8日召开公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对外投资的议案》，会议同意公司变更“LED室内照明项目”剩余全部资金对荷兰皇家飞利浦公司分拆的Lumileds公司进行投资，详见公司于2015年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金及自有资金对外投资的公告》。2016年1月24日公司收到公司合作方《告知函》，由于美国政府出于国家安全考虑，GSC TargetSPV，L.P.收购飞利浦流明存在无法通过政府审批的实质性障碍，因此，GSC TargetSPV，L.P.与交易对方经协商，将不再进行飞利浦流明的并购事宜。鉴于此，公司本次对外投资事项将无法实施。2017年5月12日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用首发募集资金永久补充流动资金的议案》同意将本项目剩余募集资金永久补充流动资金，公司于2017年5月31日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。
公司首发实际募集资金净额为105,681.54万元，超额募集资金为人民币59,338.21万元。2011年12月6日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于超募资金的金额、用途及
使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金12,950万元偿还银行贷款及使用超募资金8,050万元永久性补充流动资使用进展情况
金；2012年2月13日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10,000万元暂时补
充流动资金，公司实际使用了超募资金7,000万元暂时补充流动资金，2012年8月6日，公司已将7,000万元全额归还募集资金账户；2012年8月10日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金，公司实际使用了超募资金7,000万元暂时补充流动资金，2013年1月29日，公司已将7,000万元全额归还募集资金账户；2013年2月4日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金，公司实际使用了超募资金7,000万元暂时补充流动资金，2013年7月25日，公司已将7,000万元全额归还募集资金账户；2013年8月1日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金，公司实际使用了超募资金10,000万元暂时补充流动资金，2014年7月21日，公司已将10,000万元全额归还募集资金账户；2013年8月28日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用17,000万元永久补充流动资金，公司实际使用了超募资金17,000万元永久补充流动资金。2017年5月12日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用首发募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金17,800万元永久补充流动资金，公司于2017年5月31日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，公司实际使用了超募资金17,800万元永久补充流动资金。2017年12月8日公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用公司首发超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意将超募资金8,000万元暂时用于补充流动资金，公司实际使用了超募资金8,000万元暂时补充流动资金，报告期内尚未归还。
以前年度发生
募集资金投资项目实施地 2012年2月13日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目LED户外照明与点变更情况 景观照明项目、LED室内照明项目实施地点由东莞市横沥镇石涌村西城工业园二区变更为常平镇横江厦村公司总部。同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了前述事项。
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
募集资金投资项目先期投
无
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
“营运管理中心建设项目”和“LED户外照明与景观照明项目”已经达到完成状态。2017年5月12日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用项目实施出现募集资金结
首发募集资金永久补充流动资金的议案》同意将前述项目剩余募集资金永久补充流动资金，公司于2017年5月31日召开2017年第三次临时股东大会审议通过余的金额及原因
了上述议案。
尚未使用的募集资金用途剩余募集资金根据计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》专户存储。
及去向
1、截至报告期末，尚有其他发行费用共计718.26万元未转出，暂存放于超募资金专户；2、“营运管理中心建设项目”已经完成，该项目累计投入5,303.42万元，募集资金使用及披露中存
其中包含募集资金投入4,640.66万元和公司自有资金投入662.76万元，主要原因系2015年该项目专户之子账户包含定存1,900万元尚未到期，如以该账户支付在的问题或其他情况
将导致利息损失较大。为避免利息损失，提升公司权益，公司以自有资金累计向该募投专户转账800万元，截至报告期末已投入自有资金662.76万元。