民生证券股份有限公司
关于贵州信邦制药股份有限公司重大资产重组配套募集资金
2016年度存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”或“公司”）2015年度重大资产重组独立财务顾问，根据《上司公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对信邦制药重大资产重组配套募集资金2016年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
(一)募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2814号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，核准公司非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格8.35元/股。本次实际非公开发行股份合计221,556,881股，募集配套资金合计1,850,000,000.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价。以上已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月26日出具的信会师报字[2016]第110113验资报告验证。
根据民生证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额之独立财务顾问核查意见》，本次定向募集配套资金1,850,000,000.00元扣除发行费用后用于中肽生化有限公司（以下简称：“中肽生化”）多肽产能扩建技术改造项目、诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目、仁怀新朝阳医院有限公司建设项目、健康云服务平台项目、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目、补充信邦制药流动资金及支付中介机构费用。
（二）募集资金使用情况及期末余额
截至2016年12月31日，募集资金结余金额为 637,451,781.25元，具体如下：
项目 金额（元） 备注
募集资金净额 1,815,857,561.31
加：利息收入 7,842,454.99
加：闲置募集资金购买银行理财产品和
3,626,706.85
结构性存款投资收益
减：募投项目支出 209,730,489.62
减：补充信邦制药流动资金 890,142,305.56
减：闲置募集资金购买银行理财产品 90,000,000.00
减：手续费支出 2,146.72
募集资金专户余额 637,451,781.25 注
（1）募集资金专户截止2016年12月31日的余额为639,594,219.94元，二者差异为2,142,438.69元。差异部分为信邦制药自行支付发行费用部分。
（2）募集资金净额减去已使用募集资金后的金额与募集资金的存储余额之差为利息收入、理财收入、手续费支出。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《贵州信邦制药股份有限公司募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2016年2月2日，公司与保荐人民生证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、招商银行股份有限公司贵阳南明支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行和签署了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016年3月28日，公司、全资子公司中肽生化与保荐人民生证券股份有限公司分别和中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行、杭州银行股份有限公司科技支行签
署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2016年4月28日，公司、控股子公司科开医药与保荐人民生证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司董事会为本次募集资金批准开设的九个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
金额单位：人民币元银行名 存储备账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
称 方式注中国工 1,887.56活期
商银行
股份有
2016年1月
限公司 2402018119200197149 500,000,000.00 通知、25日 121,719,000.00
贵阳瑞 定期
金北路
支行
小计 500,000,000.00 121,720,887.56
中国农 537,723.49活期
业银行
股份有 2016年1月
23-210001040011003 480,000,000.00 通知、限公司 25日 102,000,000.00
定期
贵阳乌
当支行
小计 480,000,000.00 102,537,723.49
招商银
行股份
有限公 2016年1月
123902022110412 360,000,000.00 26,645.87活期
司贵阳 25日
南明支
行
小计 360,000,000.00 26,645.87
交通银
行股份 2016年1月
521000110012016000255 298,000,000.00 255,290.12活期
有限公 25日
司贵阳
银行名 存储备账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
称 方式注市宝山
路支行
小计 298,000,000.00 255,290.12
兴业银 51,584.08活期
行股份
2016年1月
有限公 602010100100287475 128,000,000.00 通知、25日 80,370,000.00
司贵阳 定期
分行
小计 128,000,000.00 80,421,584.08
中国民
生银行
股份有
2016年1月
限公司 696605807 52,000,000.00 95,400.28活期
25日
贵阳公
园路支
行
小计 52,000,000.00 95,400.28
中国银
行股份
有限公
2016年3月
司杭州 383170518761 280,000,000.00 235,076,364.75活期
28日
出口加
工区支
行
注小计 280,000,000.00 235,076,364.75
1杭州银 20,478,246.94活期
行股份
2016年3月
有限公 3301040160004327782 150,000,000.00 通知、28日 70,000,000.00
司科技 定期
支行
注小计 150,000,000.00 90,478,246.94
2中国民
3,812.16活期
生银行
股份有
2016年3月
限公司 696956725 52,000,000.00
30日
贵阳公
8,978,264.69通知
园路支
行
注小计 52,000,000.00 8,982,076.85
3
银行名 存储备账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
称 方式注注合计 1,818,000,000.00 639,594,219.94
4注1：中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行（账号：383170518761）的初始存放金额 280,000,000.00元系从中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行（账号：23-210001040011003）拨付转入。
注2：杭州银行股份有限公司科技支行（账号：3301040160004327782）的初始存放金额 150,000,000.00元系从中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行（账号：2402018119200197149）拨付转入。
注3：中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行（账号：696956725）的初始存放金额52,000,000.00元系从中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行（账号：696605807）拨付转入。
九个募集资金账户的初始存放金额为 1,818,000,000.00元，此初始存放金额包含由信邦制药自行支付发行费用部分。
注4：截止 2016年 12月 31日止，募集资金账户余额为 639,594,219.94元，募集资金余额为637,451,781.25元，二者差异为2,142,438.69元。差异部分为信邦制药自行支付发行费用部分。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
《重大资产重组配套募集资金使用情况对照表》详见附件
（二）重大资产重组配套募集资金项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位前，全资子公司中肽生化利用自有资金对募投项目累计投入 129,087,430.00元，公司第六届董事会第十二次会议根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中肽生化有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕3451号）同意中肽生化以募集资金 129,087,430.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于2016年4月19日完成上述转换。
在募集资金实际到位前，控股子公司科开医药利用自有资金对募投项目累计投入 31,794,793.00元，公司第六届董事会第十三次会议根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贵州科开医药有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第113547号）同意科开医药以募集资金 31,794,793.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于2016年5月10日完成上述转换。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，信邦制药严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。
截至2016年12月31日，信邦制药不存在变更募集资金用途的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。独立财务顾问对信邦制药重大资产重组配套募集资金2016年度存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司重大资产重组配套募集资金2016年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
朱炳辉 曹慧娟
民生证券股份有限公司2017年4月1日
附件：
重大资产重组配套募集资金使用情况对照表
编制单位：贵州信邦制药股份有限公司 2016年度 单位：人民币元本报告期投
募集资金总额 1,815,857,561.31入募集资金 1,099,872,795.18总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 募集资金总 1,099,872,795.18累计变更用途的募集资金总额比例 额
截至期末累 项目达到
承诺投资项是否已变更募集资金承 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性是调整后投资本年度投入 计 预定可使
目和超募资项目（含部 诺 入进度（%） 实现的 到预计 否发生重大变总额(1) 金额 投入金额 用状态日
金投向 分变更） 投资总额 (3)＝(2)/(1) 效益 效益 化 (2) 期
承诺投资项
目
1、多肽产能
150,000,000 150,000,000 21,265,646. 21,265,646.
扩建技术改 否 14.18 否 .00 .00 60 60
造项目
2、诊断试剂
及多肽制剂 480,000,000 480,000,000 145,432,398 145,432,398
否 30.30 否产业基地技 .00 .00 .19 .19
术改造项目
3、仁怀新朝
120,000,000 120,000,000
阳医院建设 否 否 .00 .00
项目
务平台项目 .00 .00
5、贵州科开
医药有限公 52,000,000. 52,000,000. 43,032,444. 43,032,444.
否 82.75 否司现代医药 00 00 83 83
物流项目
承诺投资项 930,000,000 930,000,000 209,730,489 209,730,489
目小计 .00 .00 .62 .62
补充信邦制 885,857,561 885,857,561 890,142,305 890,142,305
药流动资金 .31 .29 .56 .56
1,815,857,5 1,815,857,5 1,099,872,7 1,099,872,7
合计
61.31 61.29 95.18 95.18
未达到计划
进度或预计
收益的情况 无
和原因（分具
体项目）
项目可行性
发生重大变
无
化的情况说
明
募集资金投
资项目实施
无
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施 无
方式调整情
况
在募集资金实际到位前，全资子公司中肽生化有限公司利用自有资金对募投项目累计投入129,087,430.00元，根据公司第六届董事会募集资金投
第十二次会议，同意全资子公司中肽生化以募集资金129,087,430.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金，中肽生化于2016年4资项目先期
月19日完成上述转换。
投入及置换
控股子公司科开医药利用自有资金对募投项目累计投入31,794,793.00元，根据公司第六届董事会第十三次会议，同意科开医药以募情况
集资金31,794,793.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。科开医药于2016年5月10日完成上述转换。
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
截止2016年12月31日共计动用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品90,000,000.00元。购买其余尚未使用的募集资金均存募集资金用
储于募集资金专项账户上.
途及去向
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况