证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-061深圳市奋达科技股份有限公司
关于公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会经过对公司的实际情况的自查，认为公司符合申请公开发行公司债券的有关规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次发行概况
1、发行规模和发行方式
本期公司债券票面总额不超过人民币8亿元(含8亿元),具体发行规模将根据公司资金需要情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
本期公司债券在获核准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式将根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。
本期债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的备案程序。
2、向公司股东配售的安排
本期公司债券不向公司股东优先配售。
3、债券期限
本期债券期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
4、债券利率及确定方式
本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定。本次发行的公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
5、发行对象
本期公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
6、募集资金的用途
本期公司债券将用于补充公司（含下属公司）营运资金、偿还公司（含下属公司）借款。具体用途将根据公司资金需求情况确定。
本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构,拓宽公司融资
渠道,促进公司稳步健康发展。
7、担保条款
本期公开发行公司债券无担保。
8、债券交易流通
本期公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权董事会全权办理本期债券的上市交易事宜。
9、偿债保障措施
公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时作出如下决议并采取相应措施:
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离等措施。
10、决议有效期
本期公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
三、本期公开发行公司债券的授权
为提高本次发行的工作效率，根据本次发行公司债券工作的需要，董事会提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据本公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款等与发行条款有关的一切事宜；
2、授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理人协议以及制定债券持有人会议规则；
3、授权董事会具体办理本期公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、完成与本次发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行的信息披露）；
4、授权董事会签署与本期公司债券发行及挂牌转让相关的合同、协议和其他法律文件；
5、授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的挂牌转让事宜；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新批准的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
8、授权公司董事会办理与本期债券发行及挂牌转让有关的其它事项；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、关于本次公司债券发行后现金分红政策、相应的安排及董事会的说明
1、《公司章程》第一百五十七条中的利润分配政策
（1）利润分配的原则和形式
公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、
股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（2）现金分红的条件
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
1）当年每股收益为正；
2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3）除募集资金投资项目外，公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币的事项。）
（3）现金分红的比例及时间
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（4）股票股利分配的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（5）利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持三分之二以上的表决权通过
（6）有关利润分配的信息披露
1）公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
2）公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
3）公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（7）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
2、董事会的说明
本次公司债券发行后，公司董事会将严格执行《公司章程》中的利润分配政策；
同意按照本公告内容推进公司债券发行工作；同意将发行公司债券相关议案提交股东大会审议。
五、公司独立董事关于发行公司债券的独立意见
公司独立董事沈勇、翁征、刘宁对本次发行公司债券事宜发表了同意的独立意见，详见2015年11月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
六、风险提示
本次公司债券发行方案最终能否获得中国证监会的核准及其他有关部门的审核通过尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月廿七日