股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2014-005
日出东方太阳能股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点
与实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，公司拟将“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”实施地点由“连云港市瀛洲南路东侧”变更为“佛山市顺德西部产业园”，实施主体由“日出东方太阳能股份有限公司”变更为“广东日出东方空气能有限公司”。具体内容如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，发行价格每股21.50元，本次发行募集资金总额为人民币215,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司（现已更名为：致同会计师事务所）“天健正信验（2012）综字第020057号”《验资报告》审验。
根据《日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和公司 2013-008号公告披露，公司本次所募集的资金将用于“连云港生产基地年产 160万台太阳能热水器建设项目”、“洛阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”、“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”、“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”等项目。
二、变更项目原来的基本情况以及目前建设情况
拟变更的募投项目为：阳台壁挂式太阳能热水器建设项目，投资总额15,000万元。项目建成后可以形成年产 30万台阳台壁挂式太阳能热水器生产能力，建设期为24个月。
截至2014年1月7日，该项目已投入4,835,687.55元。
三、募投项目变更情况、原因及影响
（一）变更情况
公司拟将“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”实施地点由“连云港市瀛洲南路东侧”变更为“佛山市顺德区西部产业园”，实施主体由“日出东方太阳能股份有限公司”变更为“广东日出东方空气能有限公司”（以下简称“广东日出东方”）。
广东日出东方成立于2012年7月4日，公司持有其100%的股权，注册资本为 2000万元人民币，法定代表人王万忠，注册地址为佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会五沙新悦路 5-6号之二，主营业务为空气能热水器、空气能采暖系统、空气能干燥系统、水源热泵、地源热泵、太阳能热利用产品、太阳能空调、太阳能热发电、太阳能与空气能结合的复合能源供应系统、空调及多联机等相关产品的研发、制造、销售及技术服务；燃气炉具等相关产品的研发、制造、销售和技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目）
公司拟以 145,164,312.45元（全部来自募集资金）对广东日出东方进行增资，由广东日出东方使用募集资金用于项目建设，自股东大会审议通过后实施,项目建设期为24个月。
根据《募集资金管理办法》，广东日出东方空气能有限公司将与募集资金开户银行、公司保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》，确保公司募集资金的规范管理和使用。
（二）实施地点与实施主体变更原因
华南地区地处亚热带，气候温暖，光照条件好，却面临着能源紧张以及环境污染的问题，非常适合于太阳能等新能源产业发展。针对这一现状，公司依据自身在新能源领域的技术、研发优势（尤其是太阳能和空气能方面），提出低排
放、微能耗的新型现代化工业概念，建设“微能”生产基地。
为充分发挥公司各种生产资源的规模效应与互补效应，考虑公司“大光热”战略规划，优化资源配置，提高募集资金的使用效率，公司拟将“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”实施地点由“连云港市瀛洲南路东侧”变更为“佛山市顺德区西部产业园”，实施主体由“日出东方太阳能股份有限公司”变更为“广东日出东方空气能有限公司”。
（三）募投项目实施地点与实施主体变更的影响
公司此次调整部分募投项目的实施地点与实施主体不涉及技术方案、实施内容等要素的变更，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司此次调整部分募投项目的实施地点和实施主体有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地发挥公司各种生产资源的规模效应，符合公司长远发展规划。
四、募集资金投资项目实施地点与实施主体变更后存在的风险和对策说明“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”实施地点与实施主体变更后，项目的市场前景，可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与原项目相同，已在招股说明书中详细披露。项目实施地点与实施主体的变更不会对项目投入、实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。
公司将严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及其他相关法律法规的要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、履行的相关审核程序及中介机构意见
（一）公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》
公司将“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”实施地点由“连云港市瀛洲南路东侧”变更为“佛山市顺德区西部产业园”，实施主体由“日出东方太阳能股份有限公司”变更为“广东日出东方空气能有限公司”。
公司将以 145,164,312.45元（全部来自募集资金）对广东日出东方进行增资，由广东日出东方使用募集资金用于项目建设。
该议案尚需提请股东大会审议，在股东大会审议通过本议案后实施该募投项目,项目建设期为24个月。
（二）独立董事核查相关事项后发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司本次变更“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”的实施地点与实施主体，有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地发挥公司各种生产资源的规模效应，符合公司长远发展规划，提高募集资金的使用效率，从而维护了公司及全体股东的利益。
本次变更募集资金投资项目的实施地点与实施主体没有变相改变募集资金用途，不会对项目实施造成实质性影响，该议案在得到公司股东大会批准后符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。
本次变更募集资金投资项目实施地点与实施主体事宜已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规，同意公司变更募集资金投资项目实施方式的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》
本次变更“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”的实施地点与实施主体，有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地发挥公司各种生产资源的规模效应，符合公司长远发展规划，提高募集资金的使用效率，从而维护了公司及全体股东的利益。本次变更募集资金投资项目的实施方式没有变相改变募集资金用途，不会对项目实施造成实质性影响，该议案在得到公司股东大会批准后符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。
本次变更募集资金投资项目实施地点与实施主体事宜已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规，该事项还需提交股东大会审议。
（四）保荐机构广发证券股份有限公司专项意见
1、日出东方本次变更部分募集资金实施主体及实施地点，系出于市场发展以及公司的实际情况，经充分研究论证后的决策，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要。本次变更不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
日出东方本次变更部分募集资金实施主体及实施地点尚需提交股东大会审议通过。
综上，本保荐机构认为日出东方本次变更部分募集资金实施主体及实施地点符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本保荐机构对变更事宜无异议。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一四年一月九日