北京昊华能源股份有限公司 2014
年年度股东大会会议资料 601101 昊华能源
二〇一五年四月
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料目 录
会议须知 2会议议程 3会议议案 5一、2014年度董事会工作报告 6二、2014年度监事会工作报告 27三、2014年度独立董事述职报告 30四、关于公司2014年度财务决算的议案 35五、关于公司2014年度报告及摘要的议案 42六、关于公司2014年度利润分配的议案 43七、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案 44八、关于公司与关联方2014年度日常关联交易执行情况及
2015年日常关联交易预计的议案 45九、关于公司发行超短期融资券的议案 54十、关于更换公司董事的议案 55
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料会议须知
为确保广大投资者合法权益，维护股东大会的正常秩序、提高议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前一小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师和董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。
五、按照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开10日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、大会主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
七、对与议案无关、或将泄露公司商业秘密、以及有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、大会表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有公司的每一股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或股东代表受托人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”。一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的
表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应自觉离开会场，请勿进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常作息。
特此告知，望各位股东遵守。
北京昊华能源股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
会议议程
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长耿养谋
会议召开时间：2015年5月11日14时30分
会议地点：专家楼四楼会议室
参会人员：公司股东或授权代理人；董事、监事、高级管理人员；律师、会计师代表；
其他有关人员。
会议议程：
一、主持人宣布大会开始；
二、主持人宣读股东大会纪律；
三、推举2名股东代表作为计票人，1名监事作为监票人；
四、宣读以下议案概要：
1、2014年度董事会工作报告；
2、2014年度监事会工作报告；
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料3、2014年度独立董事述职报告；
4、关于公司2014年度财务决算的议案；
5、关于公司2014年度报告及摘要的议案；
6、关于公司2014年度利润分配的议案；
7、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案；
8、关于公司与关联方 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年日常关联交易预计的议案；
9、关于公司发行超短期融资券的议案；
10、关于更换公司董事的议案。
五、股东或股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员以及律师回答提问。
六、主持人宣布进行投票表决。
七、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果。
八、主持人宣布表决结果和大会决议。
九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和记录上签字。
十、律师宣读法律意见书。
十一、主持人宣布会议结束。
北京昊华能源股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
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2014年年度股东大会
会议议案
二〇一五年四月二十日
各位股东：
2014年对于昊华能源是极其困难的一年。公司面对国内外复杂的经济形势和更加低迷的煤炭市场，果断采取战略调整措施，不断深化战略升级各项工作：对内通过推进落实“八化”举措，调整工程部署、优化劳动组织结构提升效率；严控成本费用、优化资金结构化解经营风险。对外积极应对市场变化，提升质量、调整产品结构，促销售、稳收入；调整投资节奏、压缩投资规模降支出；积极争取税收减免和返还，增加企业盈利。通过公司上下艰辛的努力，较好地完成了全年经济目标。
一、2014年工作回顾
（一）股东大会和董事会决议执行情况
2014年共召开股东大会两次，审议通过了15项议案；召开董事会会议六次，共审议了29项议案。
其中，审议定期报告共 4项，利润分配议案 1项，有关投融资的议案共 8项，对外担保的议案 1项。截至目前，已完成了2013年度利润分配、发行短期融资券和超短期融资券、为诚和国贸提供担保、按期披露各项定期报告、非洲煤业定向增发前两期认购等事项，发行公司债券已获得中国证监会和上海证券交易所核准，于2015年3月发行了第一期15亿元公司债券。
（二）安全生产压力增大，安全基础仍需不断强化
2014年，公司严格贯彻落实习总书记关于安全生产提出的“一条红线”、“一个责任体系”、“三个必须”、“三个监管”指示精神，落实煤矿双七条，继续强化公司各项安全管理工作。
尽管公司在行业低迷、经营形势严峻的情况下继续加大安全资金投入，并投入大量的人力和精力强化安全管理，但仍存在着现场安全管理和监察不到位、未真正汲取事故教训、部分管理人员责任意识和管理思维与“红线”意识和“零理念”要求还有差距、员工安全意识淡薄、安全教育培训不到位、危险源管控不到位等现象。报告期内，京西矿区共发生 5起工亡事故，工亡 5人，无重伤事故，这是公司京西矿区2011年以来安全生产形势最为严峻的一年；内蒙古高家梁煤矿无重伤（轻伤）以上人身伤害事故。
针对今年发生的安全事故，公司顶住压力，认真反思整改工作中存在的问题和不足，开展针对性措施，遏制住了安全生产的不利态势。
首先是严格管理、强力制度落实、严肃检查督察，突出解决各级管理人员的执行力问题，切实治理生产现场的“三违”。其次是主动调整工程部署，实施工作面人防和技防，组织危险源辨识和风险预控体系建设。第三是组织开展“警示教育”活动，通过三个阶段不同侧重点的警示教育，强化以根治违章和加强班组建设为主要内容的基础工作，达到消除员工特别是管理人员的侥幸心理，提高安全意识。第四是组织公司高管、生产矿相关人员与员工开展座谈和调研，查找问题，并针对在座谈和调研中发现的在安全生产管理中存在的各种问题和不足，制定并落实了反三违工作方案、推进班组建设工作方案、提高执行力的工作方案、加强精细化管理工作方案等四项具体工作方案。第五是制定完善各项技术管理相关规定，进一步规范了管理标准、强化了落实力度。
（三）技术创新工作取得新成果
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料 2014年，公司紧紧围绕产业战略升级和工程部署调整的要求，继续保证技术创新投入，注重科技创新转换，切实发挥国家级高新技术企业优势，在关键工艺环节、重点领域实现突破。通过扎实有效的技术创新支撑，公司产业技术密集比重逐步提高，机械化、自动化、信息化水平不断提升，公司技术水平和技术创新能力不断提高。
2014年，公司获得中国煤炭工业协会科技进步奖 6项，其中“急倾斜煤层深部开采沉陷规律与采区协调开采技术研究”获得一等奖；获得中国安全生产协会一、二、三等奖各一项；截至2014年末，公司已获得授权专利 21项（其中发明专利 2项，实用新型 19项）。技术创新工作具体成果详见公司《2014年度社会责任报告》。
（四）强化市场营销，稳定收入
2014年，公司坚持诚信销售，不断提升产品质量、积极与用户沟通，酌情把控降价幅度，在极端不利的市场环境下营业收入基本保持稳定。
公司通过合理安排和协调出口和国内两个市场，积极开发潜在用户、拓宽销售渠道，使有限的资源发挥最大效用，努力争取最大利益。一方面强化对国际市场研判，充分利用与日韩用户多年所建立起来的良好合作关系，取得了较理想的谈判成果。另一方面积极沟通，利用国内过去建立起的多年合作关系，开发了新用户、留住了老用户，实现了京西冶金煤的销售稳定。
针对市场发生的重大变化，公司破除了以往京西无烟煤“不用洗、不能洗”的旧论调，建成了木城涧和大安山煤矿洗煤厂并投入使用，使煤质得到有效提升，洗煤新品种更加符合市场需求，拓宽了销路，取得了实效；高家梁煤矿“精煤战略”稳步实施，精煤产率达47.15%，再创历史最好水平，煤炭产销保持稳定。
诚和国贸和济南商贸坚持“适应市场、规避风险、稳中求进、力争基本收益”的工作主旨，在重点维护冶金煤、喷吹煤用户，积极沟通稳定基本运量的同时，寻求焦化市场方向新突破，成功打入焦煤和气煤这一高价位市场，拓宽了销售渠道。2014年，公司累计完成商品煤贸易量528万吨，实现销售收入23亿元。
（五）提升精细化管理水平，取得显著成效
2014年，昊华能源战略升级和生产部署调整工作全面展开。公司针对严峻的行业困局，不等不靠、深入挖潜，从更加精细的成本、资金控制等方面入手，不断提升自身精细化管理水平，在实现了全年经营目标的同时，确保了公司运营的安全、平稳。
首先是针对生产部署调整，精干队伍、降低采购成本。2014年，公司一方面针对调整后的生产部署，对各层面员工进行数据分析，严控人力资源总量、严把人工成本管理，人力资源总量控制成效显著，京西在册员工较年初减少3,387人；另一方面按照“先搭架构，岗位定编，人员安排逐步过渡”的思路，基本实现机关部室大部化、扁平化，京西各生产矿“六部一室”的管控模式，精简机构初具成效。同时，按照工程部署的要求，合理降低采购成本，全年共节约采购成本 1,360.76万元，避免物资积压和资金占用。
其次是全面深化预算、成本、税务、资金等方面的精细化管理。公司通过建立和实施成本费用滚动预算比较分析机制、全面介入各单位成本跟踪、全面缩减各项成本费用，严格预算考核执行等措施，成本费用控制取得明显成效；充分争取享受优惠政策，完成高新技术企业所得税退税，残疾人工资、研究
开发费、符合条件的居民企业之间的股息红利收益，节能节水与安全生产专用设备投资等税收优惠事宜；
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料多方筹措低成本资金、严格按计划进行项目建设资金的拨付，确保公司现金流的安全、负债率保持在较低水平。
（六）外埠投产项目经营平稳，支撑作用凸显
昊华精煤和东铜铁路以变促发展，在逆境中协调发展、勇于担当，为公司的平稳运营提供了强有力支撑。
昊华精煤面对压力，提出“统一四个思想，转变五个观念”，不断强化工作落实，全年在安全管理、技术创新、运销管理等方面积极探索有效管理方式，查找工作短板，经营管理取得实效，规模效益日益体现，实现收入91,464万元、利润总额10,107万元，有力地支撑了昊华能源的整体发展。
东铜铁路调整思路，对内不断提升管理水平，提高装车能力和效率，增收节支，强化成本控制；对外积极协调路矿关系，克服请车批车环节不均衡、运费调整等不利因素，不断提升服务质量和协调水平，实现收入10,020万元、利润总额301万元，从正式运行到实现盈利仅用不到两年。
（七）在建项目和海外按计划推进
2014年，红庆梁项目相继取得了国家能源局《关于同意内蒙古塔然高勒矿区红庆梁矿井及选煤厂开展项目前期工作的函》、国土部《关于红庆梁矿井及选煤厂建设项目用地的初审意见》、水利部《关于塔然高勒矿区红庆梁矿井及选煤厂水土保持方案的批复》等项目核准必备的支持性文件，通过了环境影响技术评审，煤矿项目核准手续已于11月26日上报国家发改委。
2014年，40万吨煤制甲醇项目完成了土建工程收尾，设备、电器、仪表的安装调试，设备单机试车，催化剂装填，管路的清洗、吹扫、脱脂、气密以及设计不合理项的消缺等工作，项目正在稳步推进中。
积极帮助非洲煤业确立了在近期成为以焦煤开发为主、年产 700万吨商品煤、并拥有合理梯次开发资源的煤炭生产企业的战略目标，并支持其加快推动战略转移；完成了认购非洲煤业增发股份项目的审核工作，截至目前，已完成前两期的1.78亿股的认购，共支付资金1,543.84万美元，第三期将择机完成。
截至报告期末，香港国际持有非洲煤业的股份将由23.6%上升到26.60%，仍为其第一大股东。
（八）其他应披露事项
1、2014年公司进尺情况
京西矿区根据工程部署调整的要求，在确保生产接续的前提下，主动减少了全年进尺，全年完成总岩石尺16,054米，其中：完成开拓尺13,010米（其中工程尺3,224米，准备尺3,044米）。高家梁煤矿全年进尺完成27,104米，其中：开拓进尺完成7,182米，回采进尺完成19,922米。
2、公司在产矿井情况
报告期内，公司生产运营的煤矿有五个，包括京西矿区的木城涧煤矿、大台煤矿、大安山煤矿和长沟峪煤矿，以及子公司鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿。木城涧煤矿和大台煤矿地处北京市门头沟区，大安山煤矿和长沟峪煤矿位于北京市房山区，高家梁煤矿则位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗。京西矿区以出产无烟煤闻名于世，高家梁煤矿生产的长焰煤，则是优质的动力煤。
3、公司直接或间接掌控的煤炭资源情况
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||工业储量（万吨）|可采储量（万吨）|核定产能（万吨/年）|
|京西矿区|29,163|23,120|520|
|高家梁煤矿|127,888|55,059|600|
|红庆梁井田|74,168|-|预计600|

601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
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|非洲煤业|883,891|241,170|-|

注：红庆梁井田的可采储量有待于矿井初步设计方案确定后才能计算；据非洲煤业 2014财年年报披露，其总的探明储量为77,571万吨，总的控制资源量89,104万吨，总的推断资源量为717,217万吨。
4、公司外购煤情况
报告期内，公司外购煤炭总量为 561万吨，吨煤平均外购成本为 428.16元/吨，平均售价为 440.19元/吨。
二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|6,859,845,790.15|7,274,115,642.96|-5.70|
|营业成本|5,647,218,032.08|5,373,108,438.91|5.10|
|销售费用|179,948,102.65|188,580,880.82|-4.58|
|管理费用|536,812,229.40|633,682,081.96|-15.29|
|财务费用|92,429,641.94|125,968,738.55|-26.62|
|经营活动产生的现金流量净额|171,434,974.06|352,057,653.79|-51.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,367,605,305.03|-1,887,437,557.30|-27.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|394,325,917.74|1,350,118,427.83|-70.79|
|研发支出|132,466,449.77|207,313,603.75|-36.10|

2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
2014年，公司实现主营业务收入 601,099万元，同比减少 117,127万元，减幅为16.31%，主要系受煤炭市场持续低迷，价格大幅下滑以及京西矿区生产部署调整产销量减少因素影响，其中：京西母公司主营业务收入为 266,051万元，同比减少 106,176万元，由于价格同比下滑 120.33元/吨，使得母公司收入同比减少 54,973万元，由于生产部署调整销量同比减少 73万吨影响，导致收入减少 51,203万元；昊华精煤公司受洗精率提高因素影响，主营业务收入同比略增 217万元；受价格因素影响，2014年主要贸易公司虽然销量同比增加62万吨，但是主营收入仍然同比减少14,051万元。此外，受运量明显增加影响，2014年东铜铁路公司实现铁路运输收入10,020万元，同比增加2,883万元，增幅达到40.40%。
2014年，公司实现其他业务收入81,885万元，同比增加75,700万元，主要系诚和国贸公司本年非煤货物贸易收入同比大幅增加所致。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
具体内容详见“驱动业务收入变化的因素分析”。
（3）主要销售客户的情况
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|客户名称|本期金额（元）|占公司全部营业收入的比例（%）|
|新日铁住金株式会社|547,825,553.09|7.99|
|韩国浦项制铁公司|418,201,921.35|6.10|
|河北钢铁股份有限公司|318,259,282.07|4.64|
|首钢总公司|262,796,421.26|3.83|

601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
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|-|-|-|
|准格尔旗千秋煤炭运销有限责任公司|170,498,057.03|2.49|
|合 计|1,717,581,234.80|25.04|

3、成本
（1）成本分析表
单位：元
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|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例（%）|上年同期金额|上年同期占总成本比例（%）|本期金额较上年同期变动比例（%）|情况说明|
|煤炭|主营业务成本|4,778,083,839.40|84.61|5,253,615,727.34|97.78|-13.17||
|铁路运输|主营业务成本|52,048,425.27|0.92|55,102,456.49|1.02|-0.10||
|其它|其他业务成本|817,085,767.41|14.47|64,390,255.08|1.20|13.27||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例（%）|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例（%）|情况说明|
|煤炭|主营业务成本|4,778,083,839.40|84.61|5,253,615,727.34|97.78|-13.17||
|铁路运输|主营业务成本|52,048,425.27|0.92|55,102,456.49|1.02|-0.10||
|其它|其他业务成本|817,085,767.41|14.47|64,390,255.08|1.20|13.27||

（2）主要供应商情况
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|单位名称|采购内容|不含税金额（元）|占同类交易的百分比（%）|
|北京鑫华源机械制造有限责任公司|设备、配件及材料|57,592,090.00|19.33|
|北京京煤化工有限公司|材料|18,932,747.31|6.57|
|中煤张家口煤矿机械有限责任公司|设备及配件|14,850,429.86|5.15|
|北京昊诚泰矿山设备有限公司|设备及配件|10,009,252.22|3.47|
|天地科技股份有限公司上海分公司|设备及配件|6,947,470.58|2.41|
|合 计||98,836,027.10|36.36|

4、费用
销售费用
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|项目|本年发生额（元）|上年发生额（元）|
|煤管票费|87,102,239.60|90,000,434.51|
|港杂费及代理费|73,707,303.82|75,509,161.52|
|运输费|4,835,727.05|10,915,334.21|
|职工薪酬|5,499,982.80|4,797,397.73|
|业务经费|718,587.65|1,531,897.28|
|装卸费|51,376.64|1,227,670.28|
|仓储保管费|1,320,595.87|893,933.95|
|折旧费|724,948.88|728,670.19|
|办公费|104,058.46|89,740.33|
|修理费|66,752.12|42,136.74|
|其他|5,816,529.76|2,844,504.08|
|合计|179,948,102.65|188,580,880.82|

601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料管理费用
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|项目|本年发生额（元）|上年发生额（元）|
|职工薪酬|271,874,918.56|314,130,418.65|
|修理费|50,621,892.43|66,106,010.39|
|折旧与摊销|29,318,001.84|34,514,578.28|
|研究与开发费|17,228,240.42|30,051,816.59|
|矿产资源补偿费|29,169,854.02|44,580,423.84|
|土地使用税等税金|57,026,002.75|25,810,849.95|
|咨询及聘请中介机构费用|8,975,680.66|26,412,740.65|
|业务招待费|4,652,713.17|6,977,925.35|
|车辆使用费|9,263,975.57|10,529,898.40|
|租赁费用|10,034,565.87|10,216,843.21|
|办公费|3,086,625.21|4,130,637.97|
|差旅费|3,724,079.35|5,569,506.31|
|会议费|258,611.57|2,128,986.18|
|农工管理费|5,926,340.00|6,325,100.00|
|其他管理费用|35,650,727.98|46,196,346.19|
|合计|536,812,229.40|633,682,081.96|

财务费用
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|-|-|-|
|项目|本年发生额（元）|上年发生额（元）|
|利息支出|75,592,563.44|96,176,584.17|
|减：利息收入|22,481,794.51|13,482,859.57|
|汇兑损益|-2,155,468.19|20,803,181.16|
|其他|41,474,341.20|22,471,832.79|
|合计|92,429,641.94|125,968,738.55|

5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元
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|本期费用化研发支出|132,466,449.77|
|本期资本化研发支出||
|研发支出合计|132,466,449.77|
|研发支出总额占净资产比例（%）|1.58|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|1.93|

（2）情况说明
2014年度，公司技术研发工作紧密结合公司管理战略升级的现实需要和科技创新战略规划、以及既定的年度创新计划，充分发挥公司技术创新体系建设与实践所取得的创新体制、机制和创新平台之效能，针对公司提出的“集约化、集控化、机械化、自动化、信息化、大部化、扁平化”等“八化”目标，以及持续践行安全生产“零”理念之部署，求真务实地开展了技术研发工作，进一步完善了技术研发与公司管理升级的互动机制，实现了技术研发对公司管理升级的推动效应、乘数效应以及选择效应的年度目
标，完成了全年研发任务，取得了良好的经济效益和社会效益。
一是围绕年初确定的公司年度技术研发重点方向，持续加强“安全开采、绿色开采、科学开采、和
谐开采”技术的研发力度，形成了“以安全开采保障技术为基础，以复杂地质条件下难采煤层机械化开
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料采技术为核心，以井下矸石充填、沿空留巷、关键岩层控制、矿井水循环利用等绿色开采技术为落脚点”的三位一体复杂难采稀缺煤类绿色开采自主知识产权系列技术。2014年公司共获得省部级以上科技奖励9项，获得专利14项，有力的支撑了公司的经济发展。
绿色开采技术：公司秉承复杂地质条件下矿井绿色发展之路，坚持矿产资源开发与环境保护并重，以建设绿色矿山、和谐矿山为目标，全力推动了矿山可持续发展，京西四矿均已成为国家绿色示范矿井。
2014年度开展了“矸石充填绿色开采技术的深化研究及推广应用”、“沿空留巷及沿空送巷技术研究”等一系列技术创新项目，取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。其中，“急倾斜煤层柔掩工作面矸石充填开采技术及应用”项目成果被中国煤炭行业专家鉴定为国际领先水平，同时获得国家发明专利 1项（“急倾斜煤层柔性掩护支架采空区矸石充填采煤法”，专利号为ZL201210540160.6）和实用新型专利 1项（“用于急倾斜煤层充填开采的柔性掩护组合支架”，专利号为ZL201420178865.2）；“京西矿区沿空留巷定量控制设计方法及应用”项目成果被中国煤炭行业专家鉴定为国际先进水平，相关的知识产权已向国家知识产权局提交了 4项国家发明专利申请和 3项实用新型专利申请；另有一项研究成果“沿空留巷力学模型及系列支护技术”获得2014年度中国煤炭工业协会科技进步奖二等奖。
稀缺资源节约型开采技术：公司遵循国家对稀缺煤种保护和开发的政策，对三下采煤技术进行了大量研究，2014年度开展了“大台煤矿-410m水平西五至西七采区铁路及建筑（构）物下煤柱开采技术研究”、“大台井-310m西八至西十一采区建（构）筑物下急倾斜煤层群开采方案设计研究”、“大台煤矿地表移动与建（构）筑物变形观测”等一系列技术创新项目，取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。其中，“急倾斜煤层深部开采沉陷规律与采区间协调开采技术研究”被中国煤炭行业专家鉴定为国际领先水平，并获得了2014年度中国煤炭工业协会科技进步奖一等奖。
安全开采技术：公司一直非常重视应力集中灾害防治工作，2014年度开展了“应力集中防治与控制技术”、“京西矿区动力区划”等一系列技术创新项目，取得了良好的经济效益和社会效益。其中，“京西矿区地质动力区划”项目研究成果被中国煤炭行业专家鉴定为国际领先水平。同时，昊华能源公司为了消除事故隐患和防治煤矿事故，在隐患排查治理方面开展了“煤矿安全隐患排查治理与预警智能决策系统”研究，建成了一个集事故隐患排查标准化、现场排查表格化、隐患信息采集和传输自动化、隐患整改方案智能化、整改过程警示化、重大隐患“五落实”的动态跟踪闭环管控信息平台。
优质煤提阶洗选技术：为提高原煤品质，昊华能源公司在木城涧煤矿和大安山煤矿分别建设了洗煤厂，2014年度开展了“京西无烟煤中块、混中块洗选及智能选矸技术”等一系列技术创新项目，通过智能选矸实现精煤洗选，降低了人工选矸劳动强度，提高了煤炭洗选的机械化水平，取得了良好的经济效益和社会效益。
矿山智能化、信息化技术：公司大力加强以信息化技术改造传统产业和促进精细化管理的进程，先后完成了“OA办公系统”，“运销自动化管理系统”、“物资供应管理信息化系统”、“煤炭租赁物资管理信息系统”、“多媒体档案管理系统”、“地测空间远程管理信息系统”等信息化建设工作，实现了网上办公，提高了办公效率和管理水平，进一步推动了信息化技术在传统产业改造中的应用。在信息化技术监测、控制安全生产过程方面，先后建立了安全生产监测监控系统、矿山压力电磁辐射实时在线监测系统、应力集中在线监测预警系统、危险源在线实时监测系统；建立了煤矿顶板安全监测系统，实现了常规矿压监测系统、微地震监测系统、顶板离层遥测系统、顶板电磁辐射监测系统、综采监测系统的集成，形成
了一套具有理论支撑、仪器先进、信息传输通畅，发送及时的矿井顶板安全实时动态监控、分析、咨询
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料系统；建立了矿井运输信息闭管理系统；建立了斜坡提升钢丝绳在监测系统；实现了井下重要岗点和重点工作面可视化、井下运输系统自动化、主要硐室控制集中化、采掘设备就地集中控制化等系列技术，取得了良好的经济效益和社会效益。
西部地区矿产开发先进技术：作为昊华能源转型转移战略的重要组成部分，2014年度内蒙矿区开展了“西部地区煤矿开发环境综合治理关键技术集成与示范”、“红庆梁矿水溶性捕尘材料及其装备关键技术研究”等一系列技术创新项目，取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。其中，“荒漠化干旱地区矿井建设水资源开发利用研究与实践”获得 2014年度中国煤炭工业协会科技进步奖三等奖，“弱胶结富水软岩斜井井筒支护技术及安全监测研究”被中国煤炭行业专家鉴定为国际领先水平。
二是以国家级高新技术企业科技投入指标为标准，克服行业经济下行的困难，始终把研发投入作为公司第一投资序列，严格执行了公司既定的技术研发投入有关制度规定，保证了公司技术研发工作的持续发展，从而进一步提高了技术研发对公司经济发展的贡献率。2014年度，公司共开展项目34项，科技投入总计13,247万元，研发项目和科技投入符合高新技术企业有关规定。
6、现金流
单位：万元
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|项 目|本年累计|上年同期|增减变动额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|672,401|684,122|-11,721|
|收到的税费返还|7,416|0|7,416|
|收到其他与经营活动有关的现金|15,636|15,080|556|
|经营活动现金流入小计|695,453|699,202|-3,749|
|购买商品、接受劳务支付的现金|373,502|312,596|60,906|
|支付给职工以及为职工支付的现金|181,408|193,478|-12,070|
|支付的各项税费|98,006|128,914|-30,909|
|支付其他与经营活动有关的现金|25,394|29,008|-3,614|
|经营活动现金流出小计|678,309|663,997|14,313|
|经营活动产生的现金流量净额|17,143|35,206|-18,062|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|559|314|245|
|收到其他与投资活动有关的现金|54|201|-146|
|投资活动现金流入小计|613|515|98|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|127,617|132,519|-4,902|
|投资支付的现金|9,457|48,943|-39,486|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0|3,000|-3,000|
|支付其他与投资活动有关的现金|300|4,797|-4,497|
|投资活动现金流出小计|137,374|189,259|-51,885|
|投资活动产生的现金流量净额|-136,761|-188,744|51,983|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|取得借款收到的现金|168,359|286,945|-118,586|
|收到其他与筹资活动有关的现金|0|40,000|-40,000|
|筹资活动现金流入小计|168,359|326,945|-158,586|
|偿还债务支付的现金|92,000|150,000|-58,000|

601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
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|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|34,030|39,736|-5,706|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|1,287|2,374|-1,086|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,896|2,197|699|
|筹资活动现金流出小计|128,926|191,933|-63,007|
|筹资活动产生的现金流量净额|39,433|135,012|-95,579|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-343|1,963|-2,306|
|五、现金及现金等价物净增加额|-80,527|-16,563|-63,964|
|加：期初现金及现金等价物余额|141,632|158,195|-16,563|
|六、期末现金及现金等价物余额|61,105|141,632|-80,527|

（1）现金流入量
2014年现金总流入量864,424万元。其中：经营活动产生的现金流入量695,453万元,占现金总流入的80.45%，其中：销售商品、提供劳务收到的现金672,401万元；投资活动产生的现金流入量613万元，占现金总流入的0.07%，其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额559万元；筹资活动产生的现金流入量168,359万元，占现金总流入的19.48%。
（2）现金流出量
2014年现金总流出量944,609万元。其中：经营活动产生的现金流出量678,309万元，占现金总流出的71.81%，其中：购买商品、接受劳务支付的现金 373,502万元，支付给职工以及为职工支付的现金 181,408万元，支付的各项税费 98,006万元，支付其他与经营活动有关的现金 25,394万元；投资活动产生的现金流出量137,374万元，占现金总流出的14.54%，筹资活动产生的现金流出量128926万元，占现金总流出的13.65%。
（3）现金流量净额
①经营活动产生的现金流量
2014年度经营活动产生的现金流量净额17,143万元，投资活动产生的现金流量净额-136,761万元，筹资活动产生的现金流量净额39,433万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-343万元，现金及现金等价物净增加额-80,527万元。
2014年经营活动产生的现金流入累计为695,453万元，比2013年减少3749万元。其中：销售商品、提供劳务收到的现金 2014年累计发生为 672,401万元，比 2013年减少 11,721万元。主要系受煤炭市场影响收入同比降低5.70%所致。
2014年经营活动产生的现金流出累计为678,309万元，比2013年增加了14,313万元。其中：购买商品、接受劳务支付的现金 2014年累计发生为 373,502万元，比 2013年增加了 60,906万元，主要原因公司全资子公司昊华诚和国贸本期外购煤增加，支付大额预付款等因素综合影响所致；支付给职工以及为职工支付的现金2014年累计发生为181,408万元，比2013年减少了12,070万元。主要原因为2014年公司京西地区工程部署调整，并受公司经营形势影响，用工人数同比减少较多，平均工资有所降低；支付的各项税费2014年累计发生为98,006万元，比2013年减少了30,909万元，主要为本期较上年同期收入和利润大幅减少使得与之相关的关税、所得税等同比减少较多所致。支付的其他与经营活动有关的现金
本年累计为 25,394万元，比 2013年减少 3,614万元，主要原因为 2014年公司大规模压缩费用支出等综
合因素影响所致。
②投资活动产生的现金流量
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料2014年投资活动产生的现金流入累计为613万元，比2013年增加了98万元。其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 559万元。收到其他与投资活动有关的现金为收到联营公司鄂尔多斯京东方能源公司的资金占用利息54万元。
2014年投资活动产生的现金流出累计为137,374万元，比2013年减少了51,885万元。一是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为127,617万元，同比减少4,902万元，主要系母公司用银行承兑汇票支付了部分设备采购款；二是本期对非洲煤业投资 9,457万元，同比减少 39,486万元；三是取得子公司和其他营业单位支付的现金同比减少3,000万元，原因为2013年公司支付西部能源原股东股权转让款；四是支付其他与投资活动有关的现金同比减少4,497万元，主要因为同期支付给联营公司京东方能源公司的附息往来款3,300万元，本期发生300万元，同比减少3,000万元，昊华香港公司付收购非洲煤业咨询顾问费1,400万元，本期无发生。
③筹资活动产生的现金流量
2014年筹资活动产生的现金流入累计为168,359万元，比2013年减少了158,586万元。其中：取得借款收到现金同比减少118,586万元，主要系同期收到泰康保险资金七年期融资款120,000万元。收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少40,000万元，主要系同期控股子公司国泰化工收到融资租赁款所致。
2014年筹资活动产生的现金流出累计为128,926万元，比2013年减少63,007万元。筹资活动产生的现金流出主要用于偿还借款及分配股利和偿付利息等支付的现金。其中：一是偿还借款支付的现金分别为偿还平安银行一年期短期融资券50,000万元；工商银行短期借款10,000万元，建设银行短期借款5,000万元，国开行长期借款 1,000万元，全资子公司诚和国贸公司偿还平安银行短期借款 26,000万元。二是分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2014年累计为 34,030万元，其中借款利息 16,456万元，支付普通股现金股利 16,287万元；控股子公司昊华精煤有限公司支付中小股东现金股利 1,287万元。三是支付的其他与筹资活动有关的现金 2014年累计为 2,896万元；主要为支付泰康保险资金保函费用 1,200万元及支付各种借款手续费、保函费及信用评级费用1,151万元。
7、其他
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司短期借款115,248万元，较期初增加77,248万元；长期借款177,952万元，较期初减少 823.2万元；短期应付债券 50,000万元，与年初相同。公司各类融资项目顺利实施，报告期内无重大资产重组事项。
（3）发展战略和经营计划进展说明
“十二五”规划实施以来，昊华能源紧密围绕落实规划期的各项目标开展工作，经过不懈奋斗，公司规划指标和重点工作都得到了较好完成。
总体经营目标情况：
与“十一五”末相比，“十二五”规划实施的四年，公司总资产从88.37亿元增至142.54亿元，营业收入从40.47亿元增长至68.60亿元，累计实现税后利润35.94亿元；员工人均年收入由5.22万元增长至2014年的7.15万元；安全生产形势总体平稳，年均百万吨工亡率较“十一五”平均水平有明显下降。
煤炭产能及产销量情况：
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料北京地区的四处生产矿井核定生产能力为520万吨/年。内蒙地区鄂尔多斯市建设的高家梁煤矿核定生产能力为600万吨/年，2010年投产、2013年实现600万吨/年生产能力。2014年公司煤炭产销量突破千万吨级，公司煤炭产量由2010年的705万吨增长至2014年的1,059万吨，销量由707万吨增长至 1,585万吨。
发展战略实施情况：
一是“十二五”期间，公司加快能源及开采业“走出去”步伐，在控制北京煤炭产量 520万吨的基础上，加大向京外转移力度。目前，设计年产 600万吨的红庆梁煤矿项目已上报国家发改委申请核准，巴彦淖井田正在进行前期各项准备工作，未来全部投产后，将使公司国内煤炭产能达到2,000万吨以上，能够充分确保首都的能源战略安全。
二是产业链延伸取得新的成果。东铜铁路专用线经过两年多的正式运营，实现了扭亏为盈；40万吨煤制甲醇项目正在稳步推进。这标志着公司围绕煤化工和铁路运输两大产业链条、推进产业结构转型升级上，已基本形成了结构合理、相关多元、主业突出的产业发展格局。
三是昊华能源国际化布局初步形成。公司的全资子公司昊华能源国际开展了煤炭国际贸易，取得初步成效；在成为非洲煤业公司第一大股东，积极与非洲煤业在公司管理、专项技术交流、新项目融资、产品市场开发、企业战略规划等方面加强沟通与合作，通过继续认购非洲煤业定向增发股票实现增持，积极支持和帮助非洲煤业进行战略调整，加快其威乐煤矿的扩能改造、麦卡多项目的建设和南潘斯堡的后续开发进程，以使其丰富和优质的资源尽早能够转变成可观的效益。
绿色发展理念实践情况：
昊华能源公司全过程、全方位贯彻落实“绿色发展”理念，积极发展低碳循环经济，严格落实节能减排各项政策和措施，在矿区绿化美化、矸石回填、矿井水循环利用、节能降耗等方面都取得了优异的成绩，矿区生态环境发生根本性变化，为建设“绿色北京”和“美丽中国”做出了较大贡献。具体内容详见公司《2014年度社会责任报告》。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元币种：人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|销售煤炭|5,910,787,722.58|4,778,083,839.40|19.16|-16.88|-9.05|减少6.96个百分点|
|其中：烟煤|3,250,276,214.21|2,853,540,449.77|12.21|-4.08|-5.81|增加1.62个百分点|
|无烟煤|2,660,511,508.37|1,924,543,389.63|27.66|-28.52|-13.46|减少12.59个百分点|
|铁路运输|100,203,885.03|52,048,425.27|48.06|40.40|-5.54|增加25.27个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|煤炭|5,910,787,722.58|4,778,083,839.40|19.16|-16.88|-9.05|减少6.96个百分点|
|其中：烟煤|3,250,276,214.21|2,853,540,449.77|12.21|-4.08|-5.81|增加1.62个百分点|
|无烟煤|2,660,511,508.37|1,924,543,389.63|27.66|-28.52|-13.46|减少12.59个百分点|

主营业务分行业和分产品情况的说明
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料2014年公司主营业务为煤炭开采和销售以及铁路运输业务，煤炭销售业务占营业收入的86.17%，铁路运输业务占营业收入的1.46%。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|国内销售|4,801,945,548.34|-13.43|
|出口销售|1,209,046,059.27|-22.69|

（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|币货金资|640,779,510.79|4.50|1,416,320,027.77|10.97|-54.76|主要是本年重大建设项目40万吨/年甲醇项目及配套工程、红庆梁煤矿项目前期工作导致货币资金较年初减少。|
|应收票据|467,614,064.32|3.28|697,821,928.32|5.41|-32.99|主要是本年国泰化工项目建设工程款支付时配套相应比例的票据，使得本年应收票据实际使用额度较大，余额减少。|
|预付款项|371,048,119.73|2.60|597,546,111.52|4.63|-37.90|主要系①国泰商贸预付款对应设备逐步到货；②昊华精煤预付液压支架等机械化采煤设备本期到货所致。|
|其他应收款|52,953,588.02|0.37|40,717,950.69|0.32|30.05|其主要原因是联营企业京东方能源公司借款比年初增加475万元；国泰商贸应收保险公司赔偿款增加229万元。|
|可供出售金融资产|284,080,000.00|1.99|427,144,717.23|3.31|-33.49|主要原因为本期对非洲煤业投资改为长期股权投资核算。|
|长期股权投资|1,627,566,794.05|11.42|911,864,476.50|7.06|78.49|主要原因为本期对非洲煤业投资改为长期股权投资核算。|
|在建工程|4,041,963,785.05|28.36|2,270,113,585.53|17.58|78.05|主要系国泰化工煤制甲醇项目在建工程余额达到296,239万元，比年初增加129,572万元；红庆梁煤矿在建工程余额为106,318万元，比年初增加48,388万元。|
|长期待摊费用|16,000,000.00|0.11|32,800,000.00|0.25|-51.22|主要系昊华精煤矿区拆迁补偿费3,200万元，本年摊销1,600万元，余额为1,600万元；国泰化工黄河水源维护费年初80万元，本期已经完全摊销完毕。|
|递延所得税资产|134,628,094.86|0.94|53,170,464.47|0.41|153.20|主要系按照修订后的职工薪酬准则要求，公司对离职后福利及其他长期职工福利确认相应的预计负债，同时增加递延所得税资产 9,252万元所致。|

601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
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|短期借款|1,152,480,000.00|8.09|380,000,000.00|2.94|203.28|主要系本期公司在建项目投资额较大所致。|
|应付票据|24,282,000.00|0.17|16,250,519.13|0.13|49.42|主要系公司为提高资金使用效率，本期对应付采购款项使用银行承兑汇票支付所致。|
|应付职工薪酬|139,603,173.13|0.98|40,615,455.75|0.31|243.72|主要系本期确认离职后福利及其他长期职工福利确认相应的预计负债所致（截止2014年底确认预计负债总额 61,595 万元，其中：一年内到期部分 10,654 万元在本项目反映，其余50,941万元在其他非流动负债项目体现）。|
|应付利息|16,564,589.15|0.12|7,142,992.88|0.06|131.90|主要系应付短期融资券利息由于计息期间差异所致。|
|长期应付款|5,902,252.06|0.04|154,932,444.37|1.20|-96.19|主要是国泰化工应付融资租赁款减少所致。|
|其他非流动负债|509,810,000.00|3.58||0.00|100.00|主要包括：超过一年的应付离职后福利及其他长期职工福利 50,941 万元；首席技师工作室专项资金40万元。|

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
具体详见董事会报告中“董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明”。
（四）核心竞争力分析
一是企业文化优势。
昊华能源经过十年的发展，以“反思文化”为引领，发挥资源、产品、市场、技术、管理、区位等优势，逐步打造出了具有昊华能源特色的核心竞争力的能力体系。公司不断反思和总结以往经验教训以及企业优劣势，确立了“科学提升、加速扩张、创新发展”的发展战略和“做稳京西、做大京外、做成海外”的实现路径。
二是产品特质优势。
随着新《环保法》、《商品煤质量管理暂行办法》、《GB 28662-2012钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等法规的颁布实施，对煤炭环保使用、减少环境污染的要求越来越高。公司京西各矿无烟煤产品属特低硫煤种，有利于减少钢铁厂的二氧化硫排放；无烟煤含氮量非常低，有利于钢铁企业减少氮氧化物的排放。高家梁煤矿动力煤产品具有低硫、特低磷、低灰分的特点，是良好的环保型动力用煤，能有效减少对环境的污染。因此，公司无烟煤和动力煤品种都有较为广阔的环保应用前景。
公司数十年建立起的诚信、以及煤炭产品的内在优良品质，对冶金、电力等行业客户具有独特的吸引力，大客户需求稳定，竞争力十分突出。面对2014年煤炭需求持续下滑、价格低迷的不利形势，公司在保证原有重点用户需求的同时，积极开发高家梁动力煤喷吹和提升京西无烟煤品质，在一定程度上避免了在低端市场与其他企业竞争，增加了收入，保持了公司销售市场的基本稳定。
三是技术优势。
2014年，昊华能源科在采掘和支护方法改革、循环利用、节能减排等方面又有新的成果，形成了具有国内领先或先进水平的适合京西矿区极其复杂地质条件下难采煤层开采技术体系和绿色发展模式，京西矿区技术水平或技术创新能力的不断提高，为稳定京西产能提供了强力支撑。高家梁煤矿近水平、缓
倾斜、倾斜煤层高产高效长壁综合机械化开采技术经过多年应用已经非常安全、成熟，为内蒙矿区后续
项目的建设、生产和经营提供了宝贵的实践经验。
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料四是资源储备优势。
截至 2014年末，昊华能源拥有国内采矿权 5个（京西矿区 4个、内蒙矿区 1个）、探矿权 1个（红庆梁煤矿项目），工业储量合计约23亿吨，拥有潜在资源量9.6亿吨（巴彦淖煤矿项目）；在海外，非洲煤业拥有 88亿吨优质煤炭资源（主要为主焦煤和极高发热量动力煤），为企业长期稳定发展提供了强大的资源保障。
五是产业链优势。
未来相当长一段时期，煤炭在我国一次能源消费比例仍将保持在60%以上。随着我国经济的不断发展，煤炭产量和需求仍将保持有一定程度的增长。2014年末，公司产销量已达千万吨级，未来随着煤制甲醇项目、红庆梁煤矿项目、巴彦淖煤矿项目的稳步推进，非洲煤业焦煤资源的不断开发和扩能，这些投资项目将逐步转化为稳定可期的经营业绩，昊华能源也将成为产能超2,000万吨规模、涵盖煤炭生产销售和深加工产业链的国际化大型煤炭集团，规模优势和产业链优势会逐步显现，抗经济周期波动风险的能力将进一步增强，对公司提升市场竞争力和经营业绩都有着积极意义。
2014年末，由京能投资集团和京煤集团合并重组而成的新的京能集团，是涵盖电力、煤炭、新能源等产业为一体的特大型能源集团，担负着确保首都能源安全的重任。作为京能集团主业之一的煤炭产业，公司将依托股东优势，逐步形成与京能集团其他能源主业协调发展的局面，显现出“以电带煤、以煤促电”的产业链优势。
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
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|-|-|
|报告期内投资额（万元）|9,456.97|
|投资额增减变动数（万元）|-53,400.23|
|上年同期投资额（万元）|62,857.20|
|投资额增减幅度（%）|-84.95|

持有其他上市公司股权情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|最初投资成本|占该公司股权比例（%）|期末账面值|报告期损益|报告期所有者权益变动|会计核算科目|股份来源|
|CZA|非洲煤业|723,163,101.87|26.60|715,867,990.79|9,548,918.64|476,289,224.61|长期股权投资|定向增发|
|合计||723,163,101.87|/|||476,289,224.61|/|/|

持有其他上市公司股权情况的说明
具体详见董事会报告中“董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明”。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
适用不适用
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|募集资金总额|本年度已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2010|首次发行|315,567.99||315,567.99|0.00||
|合计|/|315,567.99||315,567.99|0.00|/|

601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
|||
|-|-|
|募集资金总体使用情况说明|公司于2010年3月23日公开发行人民币普通股共计募集资金327,800万元，扣除证券公司发行和保荐费12,232.01万元，实际募集资金净额为315,567.99万元存入募集资金专用账户。截至2013年12月31日止，募集资金已按承诺项目及用途使用完毕。|

（2）募集资金承诺项目情况
适用不适用
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本年度投入金额|募集资金累计实际投入金额|是否符合计划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|内蒙古鄂尔多斯市高家梁煤矿项目|否|122,013.00||122,013.00|是|100.00||10,106.74|是|||
|高家梁煤矿选煤厂项目|否|24,794.00||24,794.00|是|100.00|||是|||
|万利矿区铜匠川铁路专用线项目|否|33,297.00||33,297.00|是|100.00||301.23|是|||
|偿还银行借款和补充流动资金|否|20,000.00||20,000.00||||||||
|合计|/|200,104.00||200,104.00|/|/||/|/|/|/|
|募集资金承诺项目使用情况说明||||||||||||

（3）募集资金变更项目情况
适用不适用
4、主要子公司、参股公司分析
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|注册资本（万元）|经营范围|总资产（元）||净资产（元）||净利润（元）||
|济南京煤商贸有限责任公司|1,000.00|销售、批发煤炭；批发、零售、仓储：金属材料、普通机械、五金、交电、汽车零配件、日常用品。（未取得专项许可的项目除外）|||||||
|||||11,840,042.39||11,793,999.13||168,642.03|
|鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司|50,000.00|煤炭生产、销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）|||||||
|||||2,394,438,384.85||2,249,062,553.14||66,077,613.79|
|鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司|31,220.00|铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输（不含危险品）；建材、化工产品（不含危险品）销售。（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）|||||||
|||||901,470,211.74||283,081,665.31||2,261,724.16|
|昊华能源国际（香港）有限公司|4800万美元|能源及矿产资源投资、贸易；与能源业务有关的进出口业务|||||||
|||||754,575,942.48||262,062,666.37||-9,366,986.68|
|北京昊华诚和国际|20,000.00|销售煤炭、焦碳、矿山设备、木材制品、||793,866,992.59||202,444,364.16||9,486,299.49|

601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
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|贸易有限公司||金属材料（除黄金）、建筑材料、仪器仪表、百货；技术开发、转让；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口||||
|杭锦旗西部能源开发有限公司|70,000.00|矿产资源勘探及相关业务（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）||||
||||3,076,374,400.37|2,464,364,388.48|-3,822,178.83|
|鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司|80,000.00|五金交电、日用百货、包装材料、机械配件、建材、建筑防水、水泥制品、管道铝合金制品、冶金设备、水暖及配件、五金轴承、金属材料的销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）||||
||||3,263,245,289.02|779,071,145.68|-7,021,918.78|

5、非募集资金项目情况
适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目金额|项目进度|本年度投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|40万吨/年甲醇项目及配套工程|2,820,000,000.00|100.00|1,295,723,850.69|2,962,386,819.39||
|合计|2,820,000,000.00|100.00|1,295,723,850.69|2,962,386,819.39|/|
|非募集资金项目情况说明|红庆梁煤矿项目正在开展必要的前期工作和工程准备。作为红庆梁煤矿项目配套的转化项目，40 万吨/年甲醇项目及配套工程（国泰化工项目）正在稳步推进。两项目具体情况详见“2014年工作回顾（七）在建项目和海外按计划推进”。|||||

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
2014年，面对极其严峻的市场环境，煤炭行业亏损面持续扩大，煤企利润大幅下降，全行业超过70%的企业陷入亏损，60%被迫降薪，全国煤炭产量自2000年以来首次出现下降，“脱困”和“救市”成为行业关键词。
展望2015年及今后数年，中国将进入到经济结构升级、调整和转型的改革深水区和攻坚期：世界经济整体复苏乏力、我国劳动力比较优势下降将继续制约出口增长，产能过剩再加上需求不足或将导致第二产业投资增速进一步放缓，国内消费虽保持良好增长态势、但内增动力仍显不足，因此国内经济增长仍将面临较大下行压力，增速放缓将成为经济运行常态，煤炭行业也将面临更加寒冷的严冬。
首先，煤炭供大于求的局面短时期内还很难发生根本性改变。目前，我国煤炭产能已经超过40亿吨，在建规模10亿吨以上，煤炭产能释放压力增大，结构性产能过剩的矛盾仍十分突出；虽然煤炭进口六年来首次出现下降，但仍有2.9亿吨之多、且价格低廉，对国内煤炭市场冲击依然严重；另一方面，随着煤炭下游行业需求萎缩、生态环境保护等硬性约束的不断强化，以及能源结构的进一步优化，未来一段时期内，煤炭在我国一次能源消费总量中所占的比重将进一步下降，国家力争在2020年将该比重降至62%以内；2014年，我国相继出台一系列政策法规，以扶持煤炭行业走出困境、有序发展，如降低出口关税
鼓励煤炭出口，重新修订煤矿生产能力管理办法和煤矿生产能力核定标准、制定煤炭减量替代管理办法
严控煤炭产能、实施的新《商品煤质量管理办法》抑制进口等，取得了一定成效，但政策传导具有时滞
性，无法在短期内改变国内煤炭行业现状。
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料其次，国际能源价格的剧烈波动倒逼国内煤炭价格。由于国际经济复苏乏力、需求增长放缓，以及政治因素的影响，以原油为代表的国际能源价格出现较大幅度的下跌，从而使国际煤炭价格持续受到挤压、反弹乏力，并对国内煤炭价格产生较大的下行压力。由于仍处于经济周期的谷底，以及08年全球金融危机的持续效应，因此，国内外煤炭价格在一段时期内仍将在低位徘徊，国内煤炭企业的经营仍将面对极为严峻的困境。
综上所述，在未来一段时期内，煤炭行业供大于求、产能过剩的格局仍将持续，煤炭价格长期低位震荡、市场竞争日益激烈，煤炭企业毛利润率下降、亏损面扩大、经营困难，行业内兼并重组、产业链融合、转型升级加快的局面将成为煤炭行业“新常态”。而未来数年内，煤炭企业中能够实现高效节约集约经营、具备产业链资源整合优势的企业，将在这次行业大调整中生存下来，并率先突围脱困、赢得发展先机。
虽然未来几年煤炭行业仍不容乐观，但在出口回落、第二产业和房地产投资增速下降的大背景下，为促使经济继续保持平稳健康发展，预期各级政府今后将有可能继续加大基础设施建设投资力度，进而带动电力、钢铁、水泥以及煤炭等基础能源原材料需求的增长；同时，国家将继续实施积极的财政政策和稳健且适度宽松的货币政策，这将有助于增加社会总需求、降低企业筹融资成本。这将最终有利于稳定煤炭需求，帮助煤炭行业走出困局。
（二）公司发展战略
公司总的发展战略是：围绕能源资源开采业及煤化工、铁路运输两大产业链条，积极稳妥地推进产业结构调整，初步实现企业转型，基本形成结构合理、相关多元、主业突出的产业发展格局。“十二五”期间，公司的战略方向是以煤为主，发挥采掘业优势，开发国内外能源和资源，适当延深产业链；能源及开采业在控制北京煤炭产量500万吨的基础上，努力使外埠煤炭产能达到1,200万吨；同时积极探索能源产业链的延伸和煤化工及新能源的发展，实现煤炭、煤化工等产业一体化，并积极获取国际资源。
公司将继续提升京西稀缺无烟煤优良品质，努力提高高家梁煤矿精煤产率，积极抢占煤炭高端市场，逐步向煤化工更广领域延伸，努力开发新的市场用户；与此同时，公司积极支持非洲煤业向南非第一焦煤公司转变的战略调整。未来，昊华能源产品结构将进一步多元化，向市场提供稀缺无烟煤、优质动力煤、高品质焦煤等多种高端、优质、环保的煤炭品种，形成国内国外两个市场日益完善、多种资源不断融合的、具有昊华特色的特种煤、稀缺煤产品以及产业链战略，进一步提升市场竞争力和抗风险能力。
（三）经营计划
2015年，昊华能源面临着更加严峻复杂的外部环境，伴随着煤炭市场的持续低迷，对公司在战略发展、安全生产、成本控制、资金管理、市场销售、项目建设运营、员工队伍稳定等方面提出了更高的要求。公司将主动适应行业新常态，转变思想观念和思维方式，继续深化推进“八化”战略提升，全力以赴地完成年度经营目标，并通过观念创新、管理创新、技术创新等创新驱动，加快向现代扁平简约集约综合管理的转变，同时统筹协调、把控节奏，有序推进外埠项目建设，向整合产业链、整合资源集约循环的更高层次发展，为昊华能源安全平稳地渡过难关、最终成功实现战略转移转型打下坚实基础。
2015年的经营计划是：预计原煤产量为 1,050万吨，其中：京西矿区 450万吨，高家梁煤矿 600万吨；预计销量将达到1,550万吨，其中：京西地区450万吨，高家梁煤矿600万吨，煤炭贸易销量500万吨；预计2015年实现营业收入61亿元，主营业成本将达到49亿元。保持安全生产稳定，确保员工收入
稳定。为了确保公司各项经营指标的顺利实现，公司将采取以下措施：
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料1、认真践行零理念，夯实安全生产基础，稳定安全生产形势
一是坚决贯彻落实习总书记关于“一条不可逾越的红线”的指示精神，以及《煤矿安全“双七条”》、《北京市煤矿管理人员岗位禁止性规定》和《北京市煤矿顶板管理五条措施》等规定，通过“文化创安”，在工作要求、个人行为、设备设施、工作管理和工作目标等方面不断强化“零理念”的践行和落实，形成说到做到、令行禁止的良好氛围。
二是以新安法实施为契机，坚持“以人为本，生命至上”的理念，完善和强化预控管理、隐患排查治理和过程控制，不断提升安全生产的主动性、自觉性和超前性，夯实安全生产管理各项基础。
三是进一步完善“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的责任体系，坚持“有责必追、奖罚得当、重奖重罚”的原则，继续狠抓现场管理和违章根治，加强对违章和事故的分析与监管，做实、做细安全培训工作和培育监督检查工作，引导员工从“要我安全”向“我要安全”、“我能安全”、“我会安全”转变，减少人为风险因素。
四是有效推进外埠企业“以岗位达标、专业达标和企业达标”为内容的安全生产标准化建设，进一步强化在建项目的安全检查和督查，严格外埠企业安全责任考核，提升安全生产管理水平与绩效。
五是进一步提升矿压监测水平和治理能力，坚持应力集中煤层一采面一评价，一采面一设计，一采面一论证，一采面一措施。
2、加强技术创新与技术管理，促进集约高效生产
一是要强化政策导向，充分发挥技术人才优势，研究和解决疑难、重大或关键技术问题。
二是进一步系统分析和优化工程部署，全盘考虑采掘接替，动态稳定总资源量，合理均衡生产布局，优化减少生产环节。
三是合理选择采煤方法，加强队伍工艺管理，重视队伍工艺转换，提高采煤工作面单产，提升掘进单产单进水平。
四是通过技术创新及应用，提高综合机械化开采的正规循环率，提升煤炭质量，强化源头控制。
3、继续深化战略升级，提升管理绩效，稳定公司经营
一是根据生产部署调整的要求，继续优化劳动组织结构，在保证员工队伍稳定的同时，严格控制用工总量和队伍规模，实现人工成本的有效控制。
二是严控成本费用，强化资金管理。公司将持续推进滚动预算管理分析，细化成本费用考核项目，由采运销全过程向工程设计、制度设定、融资管理、税收优惠等各个方面延伸管控，提高成本分析和管理质量；加大货款回收力度、努力减少应收账款金额，严格项目投资资金拨付和使用，创新融资渠道和融资方式、筹措低成本资金，持续强化现金流管理。
三是强化对市场走势的超前判断，研究重新布局销售市场，优化产品和用户结构。公司将认真做好和延伸现有用户的服务工作，充分发挥洗煤产品的竞争优势、加大选煤厂产品推广力度，并利用和集港存储和港口管理等方面的优势，开展冶金煤内贸下水业务，开发新市场和新用户，同时提升出口煤球业务的综合竞争力，继续抢占高端市场，增加收入。
4、强化外部项目和煤炭贸易双支撑，打造京外境外产业布局新态
一是昊华精煤要细化经营考核指标，继续开辟新的利润增长点，同时积极研究煤炭降水提质的方案，加大高端和终端用户开发的力度，确保完成全年经营目标，发挥稳定公司经营的支撑作用。
二是东铜铁路要继续保持良好的发展势头，积极做好路矿的协调，强化服务，保证线路畅通，稳定
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料装车效率，努力实现运量的平稳增长。
三是诚和国贸要积极探索“传统营销模式+互联网营销思维”的营销策略，做稳做大基础客户，加强购销存基础管理、财务基础管理和合同管理，严控应收账款和预付账款，确保资金安全、规避各种风险，确保实现年度经营目标，发挥稳公司营收的支撑作用。
四是国泰化工要狠抓安全生产质量标准化工作，严格各项安全生产制度的落实和执行，夯实安全生产基础，并开展市场调研，稳步推进项目实施。
五是红庆梁项目要力争早日实现煤矿核准和建设，以促进内蒙矿区协调发展和产业链资源整合的产业布局尽快形成，发挥应有的规模效益。
六是海外项目将继续支持和加快推动非洲煤业实施战略调整步伐，推进威乐矿改造和麦卡多项目建设，以期非洲煤业高品质资源优势尽快转化成可观的收益。
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司将继续优化资本结构，合理统筹资金使用，加强运营资金管理，提高运营资金效率，同时通过全面预算管理的实施，严格控制各项生产经营成本。2015年，公司为维持日常生产经营和项目投资的资金需求主要通过自有资金、银行借款、债券、贸易融资等方式予以满足。其中：母公司及其他子公司零星工程资金支出6,070万元，母公司具有充足的流动资金维持当前业务及支持项目投资资金需求；控股子公司在项目投资方面：国泰化工在建项目资本支出14,556万元，红庆梁矿井建设资本支出55,000万元，东铜铁路建设项目尾款支出1,200万元。所需资金公司将通过银行贷款、发行短期融资券、公司债券等方式解决。
（五）可能面对的风险
1、安全生产风险
多年来公司积累了丰富的煤炭安全生产管理经验，拥有完善的通风、防尘、排水和顶板压力监测监控系统，“六大系统”也已全面应用，数字化矿山建设不断推进，以及安全生产管理水平和员工安全操作技能的不断提高，安全生产综合保障能力不断提升。尽管如此，作为煤炭生产为主业的能源上市公司，且煤化工正在稳步推进，因此安全风险高于其他一般行业，公司不能完全排除因发生重大安全事故而导致本公司正常生产经营活动受到不利影响的可能性。公司将继续坚持“安全第一、生产第二”的原则，保证安全投入足额到位，不断加强安全管理基础工作，不断提高员工培训的有效性和实用性，不断完善安全装备和安全设施，努力实现安全生产的可控可靠。
2、利润下降的风险
近两年，受国际经济复苏缓慢和煤炭供需矛盾日益突出等不利因素影响，国际和国内能源价格频繁出现较大程度的波动，煤炭价格持续走低。如果2015年煤炭价格仍不能走出低谷，将对公司确定年度出口价格以及国内市场价格产生一定影响，从而影响公司收入；同时由于安全成本、环保成本、人工成本等成本的攀升，公司利润极有可能出现下降。公司将严格控制成本费用支出和项目投资总额，拓展融资渠道，努力保持国际和国内市场的相对稳定，加强市场开发和维护。
3、汇率变动的风险
公司每年 200万吨左右的无烟煤出口日韩等国。虽然公司通过外贸出口代理商结汇和售汇，不存在外币应收债权，但由于代理商装船发出货物与其以人民币结算之间存在一定的时间差，期间人民币对美
元汇率发生波动，仍可能会发生一定的汇兑损益。公司将根据国际市场需求变化，综合考虑汇率变动的
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料影响，在出口煤价格中有所平衡，以降低汇率变动带来的不利影响。
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用不适用
（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
适用不适用
1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，公司对职工薪酬的相关会计政策进行了调整，本公司聘请韬睿惠悦咨询公司对各基准日福利义务精算现值进行了评估。根据准则规定及评估结果，对职工离职后福利和其他长期职工福利进行预计及确认定，公司对长期股权投资的相关会计政策进行了重述，并根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整。
上述事项导致 2013年 12月 31日长期股权投资减少 284,080,000.00元，可供出售金融资产增加 284,080,000.00元；其他综合收益减少 472,584,534.39元，资本公积增加 466,740,305.97元，外币报表折算差额增加5,844,228.42元。2014年12月31日负债总额增加615,940,000.00元，导致归属于母公司股东权益减少522,446,975.00元，少数股东权益减少972,525.00元，递延所得税资产增加92,520,500.00元。
2、由于本公司的投资企业非洲煤业的股票在市场交易时出现了换手率极低的情况，而且其换手率也远低于同类企业的换手率，本期成交量与同行业比也严重不足，甚至在2014年最后几个月有大量日期出现了无交易记录的情况，出现上述情况的主要原因是：非洲煤业股票高度集中，事实上形成了单一的卖家市场。故公司判断其市场交易不是有序交易，所以对上述可供出售金融资产的公允价值核算采用了请第三方机构估值的方法确认，可供出售金融资产的公允价值与账面价值的差额476,289,224.61元计入其他综合收益。
本期公司的子公司昊华能源国际对非洲煤业有限公司的投资增加，追加投资后，昊华能源国际对非洲煤业的投资比例达到26.60%，为该公司的第一大股东，公司决定长期持有对非洲煤业的投资以获得收益，为此公司决定派遣相关人员参加非洲煤业的经营管理，故将上述股权投资由可供出售金融资产改为长期股权投资核算。
（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用不适用
五、利润分配或资本公积金转增预案
（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司利润分配政策的基本原则：公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。
利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的30%。特殊情况是指当
公司重大投资超过净资产30%时，当年现金分红比例可低于上述分配比例。
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2014年5月，公司2013年度股东大会审议批准了公司2013年度利润分配方案，即每10股派发现金红利 1.38元（含税），共计 165,599,761.54元，期末留存可供分配的利润 1,713,924,418.91元结转下一年度，2013年无资本公积金转增股本预案。该利润分配方案于2014年7月4日分配完毕。
（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
适用不适用
（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数（元）（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）|
|2014年||0.458||54,959,920.86|182,826,791.09|30.06|
|2013年||1.38||165,599,761.54|526,333,322.46|31.46|
|2012年||2.20||263,999,619.84|903,968,503.22|29.20|

六、积极履行社会责任的工作情况
（一）社会责任工作情况
公司积极履行各项社会责任，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京昊华能源股份有限公司2014年度社会责任报告》。
（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司严格贯彻落实各项环保法律法规，积极践行绿色发展理念，着力改善矿区生态环境、减少污染物排放，具体内容详见《北京昊华能源股份有限公司2014年度社会责任报告》。
请各位股东审议。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
各位股东：
2014年，公司监事会全体成员按照《公司法》及《公司章程》、《公司治理准则》、《监事会工作规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责地履行各项职权和义务，对公司重大决策和经济运行情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，为公司的规范运作和发展，促进公司战略实施起到了积极作用。现将 2014年度监事会主要工作报告如下，请审议。
一、监事会工作情况
2014年度，监事会共召开七次监事会会议，审议通过二十二项议案，会议的召开及决策程序符合规范，具体情况如下：
（一）2014年4月8日召开公司第四届监事会第九次会议，会议审议并一致通过了《2013年度监事会工作报告》、《关于公司2013年度财务决算的议案》、《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2013年度利润分配的预案》、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司与关联方2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2013年度<内部控制评价报告>的议案》、《关于公司 2013年度<内部控制审计报告>的议案》、《关于公司 2013年度<社会责任报告>的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于为全资子公司北京昊华诚和国际贸易有限公司授信业务提供担保的议案》。
（二）2014年4月24日召开公司第四届监事会第十次会议，会议审议并一致通过了《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》。
（三）2014年 8月 4日召开公司第四届监事会第十一次会议，会议审议并一致通过了《关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》。
（四）2014年8月15日召开公司第四届监事会第十二次会议，会议审议并一致通过了《关于昊华能源国际（香港）有限公司认购非洲煤业有限公司（Coal of AfricaLimited）增发股票的议案》、《关于向昊华能源国际（香港）有限公司增资的议案》。
（五）2014年9月18日召开公司第四届监事会第十三次会议，会议审议并一致通过了《关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案》、《关于公司发行超短期融资券的议案》、《关于更换公司监事的议案》。
（六）2014年10月9日召开公司第四届监事会第十四次会议，会议审议并一致通过了《关于选举公司监事会副主席的议案》。
（七）2014年 10月 28日召开公司第四届监事会第十五次会议，会议审议并一致通过
了《关于公司 2014年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于公司会计政策变更和财务
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料信息调整的议案》。
二、监事会就有关事项发表的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2014年，公司监事会依法列席公司股东大会两次、董事会六次。监事会根据国家有关法律法规，按照中国证监会发布的有关上市公司依法治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职责的合法、合规性以及执行公司各项管理制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的要求规范运作，决策科学，逐步健全和完善了公司内部管理和内部控制机制。公司董事和高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，不存在有违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益及股东权益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2014年度的报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合会计准则的规定。瑞华会计师事务所为公司所出具的审计意见及对有关事项做出的评价是客观公正的。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
截至 2014年 12月 31日，公司募集资金已按承诺项目及用途使用完毕。监事会认为，公司能够严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》相关规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用能够按规定合法、有效地履行相关审批程序，且严格履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度公司没有发生收购、出售资产情况。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，2014年度公司关联交易价格公平合理，关联交易行为均按照有关协议和股东大会的决议执行，不存在内幕交易和损害非关联股东利益的行为，也无损害公司利益的情况。
（六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见
公司监事认真审阅了公司2014年度《内部控制评价报告》，并发表意见如下：
1、公司自成立以来，为保障公司持续、快速、健康、稳定、有序发展，保护股东权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规章及规范性文件的要求，不断建设和完善以风险管理为导向的内部控制体系，保护公司的资产的安全和完整，保证了
公司业务活动的正常进行。
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料2、公司内部控制组织机构完善，内控体系设计合理完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内，公司未发生违反法律法规、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
监事会认为 2014年度《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。
公司已经建立了《内幕信息知情人管理制度》，公司及子公司均认真执行该制度。公司建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。
三、2015年度监事会工作安排
2015年昊华能源公司监事会将按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，继续对公司的依法运作情况、财务状况、重大资产的出售与收购、关联交易、内部控制、内幕信息管理进行监督检查，同时安排以下重点工作：
（一）对年度股东大会需审议的议案提出监事会的意见和建议；
（二）监督董事会执行股东大会决议情况；
（三）检查经理层执行股东大会及董事会决议情况；
（四）关注全面预算管理及执行情况；
（五）检查阳光工程的执行情况；
（六）关注对外投资项目的投资进度及资金控制情况；
（七）关注关联交易情况；
（八）关注成本费用合理性；
（九）关注资本市场的变化和新政策的出台对公司的影响。
请各位股东审议。
北京昊华能源股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十日
各位股东：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的现任独立董事，现将我们在2014年度的工作情况向董事会做如下报告：
一、独立董事基本情况
田会：博士研究生学历，国家勘察设计大师、教授级高级工程师、管理工程教授、注册咨询工程师、注册采矿工程师。历任煤炭部沈阳设计研究院处长、副院长；中煤国际工程设计研究总院院长；中国人寿国寿安全保险公司董事长；中国煤炭科工集团公司副董事长、党委书记；中国人寿保险股份公司外部监事等。现任中国煤炭工业协会副会长。2013年11月起任公司独立董事。比对《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事田会不存在影响独立性的情况。
梁钧平：曾就职于北京大学光华管理学院企业管理系副教授、香港中文大学商学院访问学者，美国密歇根大学商学院访问学者，美国西北大学商学院访问学者，华润集团管理顾问。
现任北京大学光华管理学院组织管理系主任、教授、博士生导师，北京大学国际经营管理研究所副所长；北京经济学总会理事，经济科学杂志编委。比对《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事梁钧平不存在影响独立性的情况。
张圣怀：曾就职于中国政法大学宣传部干部，北京北方工业大学经济法研究院教师，北京中银律师事务所律师、高级合伙人，中国证监会发审委委员等。现任北京天银律师事务所律师、高级合伙人。比对《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事张圣怀不存在影响独立性的情况。
杨有红：现任北京工商大学商学院院长，博士生导师；中国社会科学院兼职研究员、哈尔滨商业大学兼职教授；中国总会计师协会常务理事、中华会计学会财务成本研究会常务理事；中国注册会计师。现任中色股份、中国医药、重庆实业独立董事。比对《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事杨有红不存在影响独立性的情况。
任淮秀：曾就职于中国人民大学基本建设经济教研室主任、投资经济系副主任、美国哥伦比亚大学访问学者、财政金融学院投资经济系主任、中国人民大学财政金融学院副院长，
合金投资独立董事。现任中国投资学会副秘书长，中国建设部工程管理专业委员会理事，世
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料界银行国内专家顾问，联合国工业发展组织国内专家顾问，安徽省合肥市人民政府顾问。比对《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事任淮秀不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|2014年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|田 会|6|5|1|0|
|杨有红|6|5|1|0|
|张圣怀|6|5|1|0|
|梁钧平|6|6|0|0|
|任淮秀|6|6|0|0|

2014年度，公司共召开 6次董事会，我们均按时出席或委托他人出席，未有无故缺席的情况发生。此外，独立董事田会、梁钧平、任淮秀、杨有红出席了公司 2013年度股东大会；独立董事梁钧平、杨有红出席了公司 2014年第一次临时股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）相关决议及表决情况
2014年度，我们认真阅读了各项议案，并对全部议案进行了认真的审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。忠实履行独立董事职责，维护了公司和广大股东，尤其是中小股东的利益。
（三）发表独立意见情况
报告期内，按照中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，本着对全体股东负责的态度，按照法律法规赋予的职权，积极并认真参加公司董事会和股东大会，根据有关规定的要求，在了解情况，查阅公司提供的相关文件后，发表了独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。分别发表了如下意见：
1、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、公司与关联方（北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司、首钢总公司及其控制企业、五矿发展股份有限公司子公司、中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司）2014年度日常关联交易执行情况及 2015年日常关联交易预计的独立意见；
3、关于公司会计政策变更和财务信息调整的独立意见；
2014年 10月 28日公司第四届董事会第十三次会议召开，董事会在发出《关于公司会
计政策变更和财务信息调整的议案》前，已取得了我们的认可。
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料根据财政部2014年修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，公司对长期股权投资的相关会计政策进行了重述，并根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司当期及以前年度的财务状况和经营成果没有影响。
根据财政部2014年修订后的《企业会计准则第9号-职工薪酬》规定，公司对职工薪酬的相关会计政策进行了调整，本公司聘请韬睿惠悦咨询公司对各基准日福利义务精算现值进行了评估。根据准则规定和评估结果，对职工离职后福利和其他长期职工福利进行预计及确认，并根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整。公司对合并报表及母公司报表已相应进行了调整。
本次会计政策变更和财务信息调整符合会计方面法律、法规及企业会计准则的有关规定。
（四）上市公司配合情况
2014年我们通过实地考察、会谈沟通等方式积极履行独董职责，独立董事行使职权时，公司相关人员能做到积极配合。公司为独立董事提供了必要的工作条件，保证了独立董事享有与其他董事享有同等知情权，凡需经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料。
三、重点关注事项的情况
（一）日常关联交易事项
2014年 4月 8日，在公司第四届董事会第八次会议召开前，公司独立董事对公司与关联方（北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司、首钢总公司及其控制企业、五矿发展股份有限公司子公司、中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司）2013年度日常关联交易执行情况及 2014年日常关联交易预计的有关材料进行了事前认可意见并发表独立意见： 2013年度发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对 2014年日常关联交易预计符合实际情况，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司于 2013年与国家开发银行香港分行签订8,000万美元的借款合同，国家开发银行股份有限公司北京市分行为其提供连带责任保证担保，反担保人为本公司，担保金额为8,000万美元；公司为全资子公司北京昊华诚和国际贸易有限公司提供了连带责任担保，担保金额为 2,6000万元人民币贷款。截至
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料 2014年12月31日，公司担保余额为74,952万元人民币。以上事项公司均履行了相关审批决策程序并披露。除上述担保事项外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，不存在违背有关法律、法规规定的情形。
（三）高级管理人员提名及薪酬情况
公司严格按照《公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》兑现了高级管理人员薪酬。
我们认为：公司薪酬与考核委员会对高级管理人员严格执行了绩效考核制度，且所披露的报酬与实际情况相符。
（四）业绩预告情况
公司于 2015年 1月 21日发布 2014年度业绩预减公告，经公司财务部门初步测算，预计2014年度归属上市公司股东的净利润为1.7亿至1.9亿，与上年同期相比，将降低63.90%至67.70%。
（五）聘任或更换会计师事务所情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作。因此，向董事会提请继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
（六）公司现金分红及其他投资者回报情况
公司第四届董事会第八次会议及公司2013年度股东大会均决定2013年度利润分配为：拟以2013年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.38元（含税），共计165,599,761.54元，期末留存可供分配的利润1,713,924,418.91元结转下一年度。2013年无资本公积金转增股本预案。我们认为该利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益。
（七）公司及股东承诺履行情况
公司对股东、关联方以及公司历年来的承诺事项及其履行情况进行了专项自查，没有发现侵害中小股东的利益。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。
（九）内部控制的执行情况
截至 2014年末，公司现有内部控制制度已基本建立健全，并能得到有效实施，能够保证公司各项业务活动的健康运行和国家有关法律法规及单位内部规章制度的贯彻执行，能够
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性及完整性，能够保证公司经营管理目标的实现。
（十）董事会及下属专门委员会的运作情况
公司董事会现有15名成员，其中独立董事5名。2014年，公司董事会能够严格遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，运作规范。董事会下设四个专业委员会（战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会），报告期内，各专业委员会积极开展工作，独立董事认真履行职责，为公司规范运作，董事会科学决策发挥了积极作用。
（十一）其他事项
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
2014年，我们以对所有股东，尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
作为公司的独立董事，在 2015年的各项工作中，我们将尽职尽责，维护公司及全体股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使公司章程所赋予独立董事的各项职责和权力，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，为公司可持续和健康发展做出应有的努力和贡献。
独立董事：
田会、梁钧平、张圣怀、杨有红、任淮秀
二〇一五年四月二十日
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料关于公司 2014年度财务决算的议案
各位股东：
受公司委托，现将北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度财务决算情况汇报如下：
一、2014年度财务报表审计情况
2014年，在煤炭行业整体形势不景气的情况下，经过公司全体职工的共同努力，基本完成了年初董事会确定的经营计划。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务决算报告（包括2014年 12月 31日的资产负债表、2014年度的利润表、2014年度的现金流量表及股东权益变动表）进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
二、主要经济指标完成情况
2014年，受煤炭市场持续低迷影响，公司煤炭综合售价仅为 346.91元/吨，比2013年 427.60元/吨降低80.69元/吨，降幅达到18.87%，公司矿井煤售价同期比较如下图示：矿井煤售价同期比较折线图 单位：元/吨三、财务状况、经营成果及现金流量分析
截止2014年末，公司资产总额达到1,425,435万元，比年初增加134,443万元，主要系国泰化工、西部能源公司在建工程增加所致。
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料表1：简化资产负债表 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|注释|期末数|期初数||
||||差额|
||1,425,435|1,290,992|134,443|
|（1）|64,078|141,632|-77,554|
|（2）|46,761|69,782|-23,021|
|（3）|37,105|59,755|-22,650|
|（4）|5,295|4,072|1,224|
|（5）|28,408|42,714|-14,306|
|（6）|162,757|91,186|71,571|
|（7）|404,196|227011|177,185|
|（8）|1,600|3,280|-1,680|
|（9）|13,463|5317|8,146|
||589,640|454,069|135,571|
|（10）|115,248|38,000|77,248|
|（11）|2,428|1625|803|
|（12）|13,960|4,062|9,899|
|（13）|1,656|714|942|
|（14）|590|15,492|-14,902|
|（15）|50,981||50,981|
||835,795|836,923|-1,128|
|（16）|-1,621|-47,258|45,637|

（1）货币资金期末 64,078万元，比期初减少 77,554万元，减幅54.76%，主要是本年重大建设项目40万吨/年甲醇项目及配套工程、红庆梁矿井建设项目开展前期工作导致货币资金较年初减少。
（2）应收票据期末46，761万元，比期初减少23,021万元，减幅为32.99%，主要是本年国泰化工项目建设工程款支付时配套相应比例的票据，使得本年应收票据实际使用额度较大，余额减少。
（3）预付款项期末37,105万元，比期初减少22,650万元，减幅为37.90%，主要原因：一是国泰商贸预付款对应设备逐步到货；二是昊华精煤预付液压支架等机械化采煤设备本期到货所致。
（4）其他应收款期末 5,295万元，比期初增加 1,224万元，增幅为30.05%，其主要原因是联营企业京东方能源公司借款比年初增加475万元；国泰商贸应收保险公司赔偿款增加229万元。
（5）可供出售金融资产期末余额为28,408万元，比年初减少14,306万元，主要原因为
本期昊华香港公司对非洲煤业的投资改为长期股权投资核算所致。
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料（6）长期股权投资期末为 162,757万元，比年初增加 71,571万元，主要原因为本期对非洲煤业投资改为长期股权投资核算。
（7）在建工程期末为 404,196万元，比期初增加 177,185万元，增幅为78.05%，主要系国泰化工煤制甲醇项目在建工程余额达到 296,239万元，比年初增加 129,572万元；红庆梁煤矿在建工程余额为106,318万元，比年初增加48,388万元。
（8）长期待摊费用期末为 1,600万元，比年初减少 1,680万元，减幅为51.22%，主要系昊华精煤矿区拆迁补偿费 3,200万元，本年摊销 1,600万元，余额为 1,600万元；国泰化工黄河水源维护费年初80万元，本期已经完全摊销完毕。
（9）递延所得税资产期末余额为13,463万元，比期初增加8,146万元，增幅为153.20%，主要系按照修订后的职工薪酬准则要求，公司对离职后福利及其他长期职工福利确认相应的预计负债，同时增加递延所得税资产9,252万元所致。
（10）短期借款期末为 115,248万元，比期初增加77,248万元，主要原因为公司生产经营需要向金融机构借款增加所致。
（11）应付票据期末余额为2,428万元，比年初增加803万元，主要系公司为提高资金使用效率，本期对应付采购款项使用银行承兑汇票支付所致。
（12）应付职工薪酬期末13,960万元，比期初增加9,899万元，增幅为243.72%，主要系本期确认离职后福利及其他长期职工福利确认相应的预计负债所致（截止 2014年底确认预计负债总额 61,595万元，其中：一年内到期部分 10,654万元在本项目反映，其余 50,941万元在其他非流动负债项目体现）。
（13）应付利息期末1,656万元，比期初增加942万元，主要系应付短期融资券利息由于计息期间差异所致。
（14）长期应付款期末余额 590万元，比期初减少 14,902万元，减幅为96.19%，主要是国泰化工应付融资租赁款减少所致。
（15）其他非流动负债期末余额为50,981万元，比年初增加100%，主要包括：超过一年的应付离职后福利及其他长期职工福利50,941万元；首席技师工作室专项资金40万元。
（16）其他综合收益期末余额为-1,621万元，比期初增加50,856万元，增幅为96.57%，主要原因是本期由于管理意图改变，昊华香港公司对非洲煤业的投资由可供出售金融资产转至长期股权投资核算，相应的公允价值变动由其他综合收益转入投资收益所致。
2014年，公司实现营业收入685,985万元，比上年同期减少41,426万元，实现利润18,038万元，比上年同期减少 48,375万元，主要系煤炭价格下降及母公司战略调整产销量同比下
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料降较多所致，具体情况分析如下：
表2：简化利润表 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|注释|本期数|同期数||
||||差额|
||685,985|727,411|-41,426|
|（1）|601,099|718,226|-117,127|
||84,886|9,185|75,701|
||564,722|537,311|27,411|
|（2）|483,013|530,872|-47,859|
||81,709|6,439|75,270|
|（3）|22,348|27,700|-5,352|
|（4）|17,995|18,858|-863|
|（5）|53,681|63,368|-9,687|
|（6）|9,243|12,597|-3,354|
||569|755|-186|
|（7）|938|-23|961|
||18,365|66,799|-48,434|
||174|988|-814|
||501|1,374|-873|
||18,038|66,413|-48,375|

（1）主营业务收入本年实现601,099万元，比上年同期减少117,127万元，减幅为16.31%，其中：母公司同比减少106,176万元，昊华精煤公司同比增加217万元，其他煤炭贸易子公司同比减少14,051万元，东铜铁路公司本年运量增加，当年实现铁路运输收入10,020万元，同比增加2,883万元。虽然，昊华精煤和东铜铁路主营业务收入同比有所增加，但由于毛利率较低，对公司利润贡献非常有限，而母公司由于售价同比下降 120.32元/吨，以及京西矿区战略调整销量同比减少73万吨造成利润总额减少的最主要因素。
表3：主营业务收入情况表 单位：万元
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|-|-|-|
|2014年|2013年|增减额（+-）|
|266,051|372,227|-106,176|
|91,296|91,079|217|
|10,020|7,137|2,883|
|233,732|247,783|-14,051|
|601,099|718,226|-117,127|

（2）主营业务成本本年为 483,013万元，比上年同期减少 47,859万元，其中：煤炭贸易收外购单位成本降低影响，销售成本同比减少 15,824万元；昊华精煤本期加大成本控制
力度，使得销售成本同比减少 1,770万元；东铜铁路公司本期运行成本支出为 5,306万元，
同比减少332万元；母公司受销量同比减少及加大成本控制力度等措施的执行，使得主营业
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料务成本同比减少29,943万元。
（3）营业税金及附加本年为22，348万元，比上年同期减少 5,352万元，主要是由于出口收入减少，使得相应的关税大幅减少所致。
（4）销售费用本年为17,995万元，比上年同期减少863万元，主要系出口煤收入同比减少，使得出口相关的代理费及地方铁路运费同比减少所致。
（5）管理费用本年为 53,681万元，比上年同期减少 9,687万元，主要原因：一是由于管理人员调整使得相应的职工薪酬同比减少4,226万元；二是由于收入同比大幅减少，使得相应的应交矿产资源补偿费同比减少 1,541万元；三是咨询费同比减少 1,562万元，主要是上年同期一次性支付关于投资非洲煤业前期中介咨询费1,400万元；四是京西矿区战略调整，优化工作面部署，加大自修比例，使得修理费支出同比减少1,548万元；五是由于采矿权摊销方法改变的时间差（2013年4月起，由直线法改为产量法），使得无形资产摊销额同比减少609万元。
（6）财务费用本年为9,243万元，比上年同期减少3,354万元，主要系汇兑损失同比减少2,296万元以及融资手续费支出同比大幅减少所致。
（7）投资收益本年为 938万元，比上年同期增加 961万元，主要系香港公司对非洲煤业投资核算方法改变，相应的公允价值变动转入本科目所致。
表4：简化现金流量表 单位：万元
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|-|-|-|
|2014年|2013年|变动额|
|672,401|684,122|-11,721|
|7,416|-|7,416|
|15,636|15,080|556|
|695,453|699,202|-3,749|
|373,502|312,596|60,906|
|181,408|193,478|-12,070|
|98,006|128,914|-30,909|
|25,394|29,008|-3,614|
|678,309|663,997|14,313|
|17,143|35,206|-18,062|
|559|314|245|
|54|201|-146|
|613|515|98|
|127,617|132,519|-4,902|
|9,457|48,943|-39,486|
|-|3,000|-3,000|
|300|4,797|-4,497|

601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
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|-|-|-|
|2014年|2013年|变动额|
|137,374|189,259|-51,885|
|-136,761|-188,744|51,983|
|168,359|286,945|-118,586|
|-|40,000|-40,000|
|168,359|326,945|-158,586|
|92,000|150,000|-58,000|
|34,030|39,736|-5,706|
|1,287|2,374|-1,086|
|2,896|2,197|699|
|128,926|191,933|-63,007|
|39,433|135,012|-95,579|
|-343|1,963|-2,306|
|-80,527|-16,563|-63,964|
|141,632|158,195|-16,563|
|61,105|141,632|-80,527|

1、经营活动产生的现金流量
2014年经营活动产生的现金流入累计为 695,453万元，比2013年经营活动现金流入减少3,749万元。其中：销售商品、提供劳务收到的现金2014年累计发生为672,401万元，比 2013年累计发生减少11,721万元。主要系受煤炭市场影响收入同比降低5.70%所致。
2014年经营活动产生的现金流出累计为 678,309万元，比 2013年经营活动现金流出增加了14,313万元。其中：购买商品、接受劳务支付的现金2014年累计发生为373,502万元，比2013年累计发生增加了60,906万元，主要原因公司全资子公司昊华诚和国贸本期外购煤增加，支付大额预付款等因素综合影响所致；支付给职工以及为职工支付的现金 2014年累计发生为181,408万元，比2013年累计发生减少了12,070万元。主要原因为2014年公司京西地区战略调整，用工人数有所减少，同时，受公司经营形势影响，用工人数同比减少较多，平均工资有所降低；支付的各项税费 2014年累计发生为 98,006万元，比 2013年累计发生减少了 30,909万元，主要为本期较上年同期收入和利润大幅减少使得与之相关的关税、所得税等同比减少较多所致。支付的其他与经营活动有关的现金本年累计为 25,394万元，比 2013年减少3,614万元，主要原因为2014年公司大规模压缩费用支出等综合因素影响所致。
2、投资活动产生的现金流量
2014年投资活动产生的现金流入累计为613万元，比2013年投资活动现金流入增加了
98万元。其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 559万元。收
到其他与投资活动有关的现金为收到联营公司鄂尔多斯京东方能源公司的资金占用利息 54
万元。
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料 2014年投资活动产生的现金流出累计为 137,374万元，比 2013年投资活动现金流出减少了51,885万元。一是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为127,617万元，同比减少4,902万元，主要系母公司用银行承兑汇票支付了部分设备采购款；二是本期对非洲煤业投资9,457万元，同比减少39,486万元，三是取得子公司和其他营业单位支付的现金同比减少3,000万元，原因为2013年公司支付西部能源原股东股权转让款3,000万元；四是支付其他与投资活动有关的现金同比减少4,497万元，主要因为上年同期支付给联营公司京东方能源公司的附息往来款 3,300万元（本期发生 300万元），昊华香港公司支付收购非洲煤业咨询顾问费1,400万元（本期无发生）。
3、筹资活动产生的现金流量
2014年筹资活动产生的现金流入累计为 168,359万元，比 2013年筹资活动现金流入减少了 158,586万元。其中：取得借款收到现金同比减少 118,586万元，主要系同期收到泰康保险资金七年期融资款12亿元。收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少40,000万元，主要系同期控股子公司国泰化工收到融资租赁款所致。
2014年筹资活动产生的现金流出累计为 128,926万元，比 2013年筹资活动现金流出减少 63,007万元。筹资活动产生的现金流出主要用于偿还借款及分配股利和偿付利息等支付的现金。其中：一是偿还借款支付的现金分别为偿还平安银行一年期短期融资券 50,000万元；工商银行短期借款 10,000万元，建设银行短期借款 5,000万元，国开行长期借款 1,000万元，全资子公司诚和国贸公司偿还平安银行短期借款 26,000万元。二是分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2014年累计为34,030万元，其中借款利息16,456万元，支付普通股现金股利16,287万元；控股子公司昊华精煤有限公司支付中小股东现金股利1,287万元。
三是支付的其他与筹资活动有关的现金 2014年累计为 2,896万元；主要为支付泰康保险资金保函费用1,200万元及支付各种借款手续费、保函费及信用评级费用1,151万元。
请各位股东审议。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案
各位股东：
鉴于本公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成对公司 2014年度的审计工作，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和公司《章程》的规定，公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2014年修订）》以及相关补充规定完成了《北京昊华能源股份有限公司 2014年度报告及其摘要》的编制工作。
公司已于2015年4月10日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露公司年度报告《北京昊华能源股份有限公司 2014年度报告及其摘要》。
年报及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料关于公司 2013年度利润分配的议案
各位股东：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，昊华能源母公司 2014年度实现净利润 183,771,524.65元，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积18,377,152.47元后，当年可供分配利润为 165,394,372.18元，加上留存未分配利润之后，截止2014年末累计未分配利润为1,415,002,041.09元。
公司拟以 2014年 12月 31日总股本 1,199,998,272股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.458元（含税），共计54,959,920.86元，期末留存可供分配利润 1,360,042,120.23元结转下一年度。2014年无资本公积转增股本预案。
请各位股东审议。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）是由中瑞岳华和国富浩华于 2013年 4月合并而成的一家大型会计师事务所，业务涉及年报审计、股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。瑞华在为北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）提供服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作。
根据公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，经审计委员会提议，公司董事会继续聘请瑞华为公司 2015年度审计机构，并按有关部门规定支付费用。同时，瑞华为公司内部控制报告提供鉴证意见，建议聘请瑞华为公司 2015年度内部控制审计机构，并按有关部门规定支付费用。
请各位股东审议。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料关于公司与关联方 2014年度日常关联交易执行情况
及 2015年日常关联交易预计的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》和北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《关联交易管理办法》的相关规定，公司应当对 2014年度日常关联交易实际履行情况做出说明，对2015年日常关联交易规模进行合理预计，提交董事会审议。
一、公司与关联方2014年度日常关联交易执行情况
1、公司与北京京煤集团有限责任公司（以下简称“京煤集团”）及其控股子公司 2014年度日常关联交易执行情况
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联方|2014年度实际发生额（元）|占同类交易金额的比例（%）|
|购买商品|火工品|北京京煤化工有限公司|18,932,747.31|4.74|
|购买商品|水泥|北京金泰集团有限公司|1,118,584.13|0.28|
|购买商品|蓄电池|北京京煤集团有限责任公司|1,026,026.87|0.26|
|购买商品|材料配件|北京鑫华源机械制造有限责任公司|54,561,320.76|13.67|
|购买商品|设备|北京鑫华源机械制造有限责任公司|3,030,769.24|1.80|
|购买商品|转供电|北京京煤集团有限责任公司|718,883.81|12.36|
|购买商品|其他商品|北京昊亚工贸有限责任公司|191,969.88|3.28|
|购买商品|其他商品|北京京煤集团有限责任公司|491,906.91|8.40|
|购买商品|煤炭|北京金泰集团有限公司|18,314,781.01|0.76|
|接受劳务|综合劳务|北京金泰集团有限公司|4,518,789.02|9.54|
|接受劳务|综合劳务|北京京煤集团有限责任公司|6,484,585.13|13.69|
|接受劳务|综合劳务|北京鑫华源机械制造有限责任公司|188,280.43|0.40|
|接受劳务|工程|北京矿建建筑安装有限责任公司|23,461,401.00|1.32|
|接受劳务|工程|北京京煤集团有限责任公司|1,234,064.02|0.07|
|接受劳务|加工维修|北京鑫华源机械制造有限责任公司|26,155,785.93|51.67|
|接受劳务|加工维修|北京矿建建筑安装有限责任公司|113,167.00|0.22|
|销售商品|煤炭|北京鑫华源机械制造有限责任公司|15,598.29|0.00|
|销售商品|煤炭|北京金泰集团有限公司|7,008,056.90|0.12|
|提供劳务|综合劳务|北京京煤集团有限责任公司|1,291,451.73|1.92|
|销售其他商品|材料配件|北京鑫华源机械制造有限责任公司|1,627,710.40|42.01|
|销售其他商品|转供电|北京京煤集团有限责任公司|4,064,404.00|66.50|
|租赁|土地|北京京煤集团有限责任公司|2,395,396.18|100|
|租赁|房屋|北京京煤集团有限责任公司|2,600,000.00|38.25|
|租赁|房屋|北京京煤集团有限责任公司|1,323,940.80|19.48|

601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
||||||
|-|-|-|-|-|
|租赁|房屋|北京昊亚工贸有限责任公司|600,000.00|7.85|
|租赁|房屋|北京鑫华源机械制造有限责任公司|700,000.00|9.16|
|租赁|房屋|北京京煤集团有限责任公司|500,000.00|6.55|
|委托贷款|往来款|北京京煤集团有限责任公司|60,100,000.00|2.05|
|合计|||242,769,620.75||

2、公司与首钢总公司2014年度日常关联交易执行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联方|2014年度实际发生额（元）|占同类交易金额的比例（%）|
|销售商品|煤炭|首钢总公司|262,796,421.27|4.45|
|合计|||262,796,421.27||

3、公司与中国中煤能源集团有限公司2014年度日常关联交易执行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联方|2014年度实际发生额（元）|占同类交易金额的比例（%）|
|接受劳务|出口代理|中国中煤能源集团有限公司|12,132,574.37|91.22|
|合计|||12,132,574.37||

4、公司与五矿发展股份有限公司子公司2014年度日常关联交易执行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联方|2014年度实际发生（元）|占同类交易金额的比例（%）|
|接受劳务|出口代理|中国矿产有限责任公司|1,167,097.19|8.78|
|合计|||1,167,097.19||

二、公司与关联方2015年日常关联交易预计
1、公司与京煤集团及其控股子公司2015年日常关联交易预计
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联方|2015年预计总金额（元）|
|购买商品|火工品|北京京煤化工有限公司|25,000,000.00|
|购买商品|水泥|北京金泰恒业燃料有限公司|3,000,000.00|
|购买商品|材料配件|北京鑫华源机械制造有限责任公司|86,665,000.00|
|购买商品|蓄电池|北京京煤集团有限责任公司|2,000,000.00|
|购买商品|设备|北京鑫华源机械制造有限责任公司|44,500,000.00|
|购买商品|煤炭|北京金泰恒业燃料有限公司|8,000,000.00|
|购买商品|综合服务|北京京煤集团有限责任公司|2,210,500.00|
|购买商品|综合服务|北京金泰集团有限公司|965,040.00|
|购买商品|其他商品|北京京煤集团有限责任公司|4,116,100.00|
|接受劳务|综合服务|北京京煤集团有限责任公司|8,836,180.78|
|接受劳务|设备检验加工维修|北京鑫华源机械制造有限责任公司|52,590,000.00|
|接受劳务|综合服务|北京鑫华源机械制造有限责任公司|250,000.00|
|接受劳务|综合服务|北京金泰集团有限公司|385,000.00|
|接受劳务|其他商品|北京昊亚工贸有限责任公司|3,000.00|
|接受劳务|工程|北京矿建建筑安装有限责任公司|15,381,400.00|
|销售商品|煤炭|北京鑫华源机械制造有限责任公司|20,000.00|
|销售商品|煤炭|北京金泰集团有限公司|20,000,000.00|

601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料
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|-|-|-|-|
|提供劳务|综合服务|北京京煤集团有限责任公司|650,000.00|
|销售其他商品|转供电|北京京煤集团有限责任公司|4,490,000.00|
|租赁|土地|北京京煤集团有限责任公司|2,395,396.18|
|租赁|房屋|北京市西达房地产开发有限责任公司|1,323,940.00|
|租赁|房屋|北京京煤集团有限责任公司|2,600,000.00|
|租赁|房屋|北京京煤集团有限责任公司|500,000.00|
|租赁|房屋|北京昊亚工贸有限责任公司|600,000.00|
|租赁|房屋|北京鑫华源机械制造有限责任公司|700,000.00|

2、公司与首钢总公司2015年日常关联交易预计
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联方|2015年预计总金额（元）|
|销售商品|煤炭|首钢总公司|250,000,000.00|

3、公司与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）2015年日常关联交易预计
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|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联方|2015年预计总金额（元）|
|接受劳务|出口代理|中国中煤能源集团有限公司|7,860,000.00|

4、公司与五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”）子公司 2015年日常关联交易预计
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|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联方|2015年预计总金额（元）|
|接受劳务|出口代理|中国矿产有限责任公司|3,370,000.00|

三、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
京煤集团，住所为北京市门头沟区新桥南大街2号，法定代表人付合年，目前注册资本为 192,210万元，经营范围：煤炭开采、加工、销售（含收售）；制造、加工水煤浆、燃料油、煤制品、火工品、铸件、金刚石纳米级超细粉及制品、精细化工制品、橡塑制品、机械制品、仪器仪表、建筑材料、木材制品、医疗器械、食品、饮料、鞋帽；销售医疗器械、食品、饮料、成品油；汽车维修；铁路托运；汽车货运；住宿；餐饮；机动车辆保险、货物运输保险、仓储货物的财产保险等。
北京京煤化工有限公司，住所为北京市房山区坨里镇水峪村，法定代表人郝立新，注册资本 16,000万元，经营范围：许可经营项目：制造、销售爆破器材；制造、修理化工机械设备；普通货物运输（1、2、4、8类危险货物运输）。
北京矿建建筑安装有限责任公司，住所为北京市门头沟区门头沟路 10号，法定代表人
韩宇峰，注册资本16,056.48万元，经营范围：施工总承包；专业承包；建筑机械设备租赁；
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料建筑周转材料租赁；销售建筑材料；塑钢门窗；塑料制品；物业管理；设计制作广告。
北京市西达房地产开发有限责任公司，住所为北京市门头沟区石龙南路6号1幢5A-108，法定代表人徐安忠，注册资本 5,000万元，经营范围：房地产开发；销售：商品房；房地产信息咨询（不含中介服务）；销售：五金交电，建筑材料，化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品），装饰材料，木材，机械电器设备；技术开发、转让、服务；房屋拆迁；
家居装饰；安装：水暖设备。
北京鑫华源机械制造有限责任公司，住所为北京市门头沟区门头沟路 47号，法定代表人张必民，注册资本8,000万元，经营范围：许可经营项目：生产、制造液压设备（滑移顶梁、液压支架）；制造、加工立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品；加工金属结构、钢、塑钢及铝门窗；制造离心泵、渣浆泵、泥浆泵、风筒；销售氧、乙炔。一般经营项目：维修、租赁立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品；安装金属结构、钢、塑钢及铝门窗；电弧焊技术培训；专业承包；建筑材料、钢材；销售、维修液压设备（滑移顶梁、液压支架）。
北京金泰恒业燃料有限公司，住所为北京市西城区登莱胡同4号金泰写字楼，法定代表人张伟，注册资本10,000万元，经营范围：销售煤炭、煤制品；煤炭运输；零售成品油（限分支机构经营）；以下极限分支机构经营：零售预包装食品。销售煤炭机械、重油、润滑油、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、民用建材、日用杂品、炉具、碳素、炊事机械、文体体育用品；技术开发、技术服务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；设备租赁（除汽车）。
北京金泰集团有限公司（原北京金泰恒业有限责任公司），住所为北京市西城区广安门内登莱胡同4号，法定代表人周建裕，注册资本84,242.44万元，经营范围：许可经营项目：销售食品、饮料、医疗器械；餐饮服务；加工、销售煤炭、煤制品、燃料油；汽车维修；汽车货运。一般经营项目：投资及投资管理；房地产开发；物业管理；出租办公用房，出租商业用房；销售机械电器设备、建筑材料、装饰材料、化工轻工材料、金属材料、汽车配件、橡胶制品、百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、炉具、饮食炊事机械、土畜产品、家具；仓储；专业承包；经济信息咨询；高科技开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营企业自产产品及相关技术产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进口业务；租赁机械设备、建筑设备；机动车公共停车场服务；健身服务；从事房地产经纪业务；销售汽车（不含九座以下乘用车）。
北京昊亚工贸有限责任公司，住所为北京市门头沟区门头沟路 10号，法定代表人赵子
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料权，注册资本 436.57万元，经营范围：许可经营项目：计算机制造。一般经营项目：物业管理；承办市场；房屋出租；技术开发；信息咨询（不含中介服务）；限分支机构经营项目：加工熟肉制品；理发、烫发；销售金属材料（除黄金）、木材、建筑材料、化工产品（不含一类制毒化学品及化学危险品）、日用百货、文体用品、家用电器、五金交电、汽车配件、家具、针纺织品、劳保用品、工艺美术品、包装食品、酒、茶叶、饮料、糕点、干鲜果品、副食品（盐零售）、水产品、粮油制品、食用油、粮食；干洗服务。
首钢总公司，注册地址为北京市石景山区石景山路，法定代表人为靳伟，注册资本为 726,394万元，经营范围包括：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和制作印刷品广告；利用自有《首钢日报》发布广告。
中煤集团，注册地址北京市朝阳区黄寺大街 1号，法定代表人王安，注册资本为 1,550,006.3万元，主要经营范围：许可经营项目：煤炭的批发经营，煤炭出口业务。
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤股份”），住所为北京市朝阳区黄寺大街 1号，法定代表人王安，注册资本为 1,325,866.34万元，经营范围：许可经营项目：煤矿开采、煤炭批发经营；一般经营项目：煤炭、铁路、港口、新能源项目的投资与管理；煤化工、煤焦化、煤层气、电力生产、电解铝生产和铝材加工的投资与管理；煤矿机械设备研发、制造与销售；工程设计、勘察、建设施工、招投标代理、咨询服务等；进出口业务；房地产开发经营与物业管理；焦炭制品的销售。
中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”），住所为北京市海淀区三里河路5号 B座五层，法定代表人：刘雷云，注册资本：90,000万元，经营范围：零售煤炭；加工不锈钢制品（限分公司经营）；承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。经营黑色金属、有色金属、非金属矿产品的进出口业务及代理进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；经营对销贸易、转口贸易、易货贸易业务；经营技术进出口业务；销售煤炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；
经济信息咨询（不含中介服务）；金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备；
信息咨询（中介除外）；仓储服务。
2、与上市公司的关联关系
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料关联方京煤集团持有本公司62.30%的股份，为本公司的控股股东，与公司的关联关系为控制关系；京煤集团控制的下属企业，与本公司的关联关系为受同一股东控制。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定，上述日常交易构成关联交易。
首钢总公司持有本公司1.86%的股份，并在本公司董事会派有一名董事，与本公司的关联关系为对本公司具有重大影响；对本公司有重大影响的股东首钢总公司，为本公司的关联方。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，上述日常交易构成关联交易。
中煤集团持有本公司1.86%的股份，并在本公司董事会派有一名董事，与本公司的关联关系为对本公司具有重大影响；对本公司有重大影响的股东中煤集团，为本公司的关联方。
符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，上述日常交易构成关联交易。
五矿发展持有本公司0.08%的股份，并在本公司董事会派有一名董事，与本公司的关联关系为对本公司具有重大影响；对本公司有重大影响的股东五矿发展，为本公司的关联方。
符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
根据关联公司的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项，形成的坏账的可能性较小。
4、预计2015年，本公司与京煤集团进行的日常关联交易总额为287,181,556.96元；与首钢总公司进行的日常关联交易总额为 25,000万元；与中煤集团进行的日常关联交易总额为786万元；与五矿发展进行的日常关联交易总额为337万元。
四、定价政策和定价依据
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。
五、交易的目的和交易对上市公司的影响
向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采购流通环节，降低采购成本；减少销售流通环节，拓展市场以提高市场占有率，同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料六、关联交易协议签署情况
1、2013年1月，本公司与北京金泰恒业燃料有限公司签订了《生活用煤供货协议》， 2013年至 2015年，根据公司对生活用煤的实际需求数量，向北京金泰恒业燃料有限公司采购，采购价格按市场价格双方协商确定。
2、2012年 12月本公司与北京鑫华源机械制造有限责任公司签订《材料配件销售协议》，2013年至2015年根据北京鑫华源机械制造有限责任公司的实际需求数量，向北京鑫华源机械制造有限责任公司销售，销售价格参照本公司的采购价格加上可比非关联交易的毛利双方协商确定。
3、2012年 12月本公司与北京京煤化工有限公司签订《火工品供货协议》，2013年至 2015年根据公司对乳化炸药、雷管、导爆索等火工品的实际需求数量，向京煤化工采购火工品，价格依据政府指导价格双方协商确定。
4、2012年 12月本公司与北京金泰恒业燃料有限公司坨里建材分公司签订《材料配件供货协议》，2013年至 2015年根据本公司对普通硅酸盐水泥的实际需求数量，向北京金泰恒业燃料有限公司坨里建材分公司采购，水泥价格按照市场价格双方协商确定。
5、2012年 12月本公司与北京鑫华源机械制造有限责任公司签订《材料配件供货协议》，2013年至2015年根据公司对所需材料配件的实际需求数量，向北京鑫华源机械制造有限责任公司采购，材料配件的价格能参照市场价格的按照市场价格双方协商确定，其他既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
6、2012年 12月本公司与北京京煤集团有限责任公司三河综合厂签订《材料配件供货协议》，2013年至 2015年根据公司对蓄电池等材料配件的实际需求数量，向北京京煤集团有限责任公司三河综合厂采购，价格依据市场价格双方协商确定。
7、2012年 12月本公司与北京鑫华源机械制造有限责任公司签订《设备供货协议》， 2013年至 2015年根据本公司对所需设备的实际需求数量，向北京鑫华源机械制造有限责任公司采购，设备的价格能参照市场价格的按照市场价格双方协商确定，其他既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
8、2012年 12月本公司与北京鑫华源机械制造有限责任公司签订《设备大修协议》， 2013年至 2015年根据本公司所需维修设备的实际数量，委托北京鑫华源机械制造有限责任公司进行修理，维修价格参照市场价格确定。
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料9、本公司与京煤集团于 2015年 1月 1日签订《综合服务协议》，根据该协议，京煤集团向本公司提供环境检测与污染防治、治安保卫消防服务、生产辅助材料供应和生产用电、暖气、生活用水等综合服务，价格均按照关联交易定价原则制定，协议有效期1年。
10、本公司用于煤炭生产的 50宗面积共计 1,042,441.46平方米土地使用权系向京煤集团租赁取得。本公司与京煤集团于 2003年 5月 30日签订了《土地使用权租赁协议》，由本公司向京煤集团租赁位于房山区的 22宗（总面积为 586,209.12平方米）工业用地和位于门头沟区的 21宗（总面积为 369,965.09平方米）工业用地，有效期 20年，每年租金为 220.7万元。交易价格以中地不动产评估有限公司对该等土地出具的《土地估价报告》（（北京）中地（2002）（估）字第 022号）之评估结果确定。根据该协议，本公司一旦于本协议期满或展期后的期限届满6个月之前向京煤集团发出续租之书面通知，则在同等条件下该协议自动续期，续期的期限为20年。根据本公司2007年12月18日与京煤集团签订的《土地使用权租赁协议》，本公司向京煤集团租赁位于铁路专用线两侧的 7宗土地使用权，总面积为 86,267.25平方米，租赁协议有效期限为20年。
11、本公司与京煤集团于2014年11月30日签订了《房屋租赁合同》，由本公司向京煤集团租赁位于门头沟区新桥南大街 2号西办公楼，建筑面积为4,650平方米，租赁期自2014年 11月 30日至 2015年 11月 29日为止，每年租金为 260万元。租金价格参照市场价格确定，每五年可根据国家房产管理部门颁布的租赁调价幅度，对租金作适当调整。根据该合同，房屋租赁期届满，如本公司要求再租赁，只要不违反当时的法律规定，京煤集团应当按当时约定的条件再租赁给本公司，除非本公司不再需要承租该房产，或直接取得了该房产的使用权。
12、据北京市国资委《关于拨付2013年国有资本经营预算资金》（“京国资[2013]227号和[2014]92号文”）分别安排国有资本预算资金 6,000万元和 10万元增加京煤集团国家资本金，分别用于支持昊华能源加大煤炭资源开发项目和支持赵军维修电工首席技师工作室建设。该款项通过京煤集团以委托贷款的方式支付公司，委贷利率为银行基准利率6%，期限一年。
13、本公司与北京昊亚工贸有限责任公司（以下简称“昊亚工贸”）于2008年12月19日签订了《房屋租赁合同》，合同规定：昊亚工贸将位于门头沟区增产路南街甲 1号院内总占地面积为3,913平方米，房屋面积为2,397.72平方米的房屋出租给本公司使用，租期为2009年1月1日至2028年12月31日，年租金60万元。
14、2009年本公司与北京鑫华源机械制造有限责任公司签订《设备库房租赁合同》，承
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料租期限自2009年7月1日至2028年12月31日，年租金为70万元。
15、公司采取与首钢总公司在每年年初签订年度煤炭买卖合同的方式，确定双方全年的供货计划，煤炭的销售价格均按市场价确定并结算。
16、公司煤炭出口业务目前由中煤集团及中煤股份代理，公司于每年年初或年中与中煤集团和中煤股份签订《煤炭出口委托代理合同》，确定出口的煤炭品种及数量，煤炭的销售价格根据国际煤炭市场价格确定。报告期内，公司根据出口煤炭的实际数量及销售价格分别向中煤集团和中煤股份支付总金额0.35%和0.65%的委托代理费。
17、公司采取与中国矿产在每年年初签订年度煤炭买卖合同的方式，确定双方全年的供货计划，煤炭的销售价格均按市场价格确定并结算。根据公司与中国矿产签订的煤炭出口代理协议约定，公司按出口价格的1%（收汇日汇率折人民币计算）向中国矿产支付委托出口代理费。
请各位股东审议，关联股东回避表决。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料关于公司发行超短期融资券的议案
各位股东：
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2015年至 2017年资金计划和资金需求，同时为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，鉴于超短期融资券发行期限灵活、利率低等特点，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为不超过人民币25亿元（含25亿元）超短期融资券，到期时以营业收入偿还本息，每期期限不超过 270天。发行时间根据公司资金情况在注册有效期（2015年至2017年）内分批次择机发行。
本次募集资金主要用于补充公司流动资金。
请各位股东审议。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年度股东大会会议资料关于更换公司董事的议案
各位股东：
因公司董事汪文刚先生调任海外工作，向公司提出辞去董事职务。经股东推荐，董事会提名委员会审议，经审查：孙军女士不存在《公司法》和相关法律法规关于董事资格限制的情形。
现提名孙军女士为第四届董事会董事候选人。
请各位股东审议。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
附：个人简历
孙军女士简历
孙军，女，汉族，1970年9月生，大学本科学历，中共党员。1993年参加工作，曾在中国五矿集团下属中国矿产有限责任公司耐火材料部从事矿产品出口业务，石材部从事石材出口业务。后任五矿发展有限责任公司煤炭部高级业务员，部门经理，副总经理。现任五矿发展股份有限公司原材料本部、煤炭部总经理。