深圳市飞马国际供应链股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-016深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2014年年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|飞马国际|股票代码||002210|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张健江||谢宇佳||
|电话|0755-33356399||0755-33356333-8899||
|传真|0755-33356399||0755-33356388||
|电子信箱|jianjiang.zhang@fmscm.com||erica.xie@fmscm.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|32,119,055,956.28|29,850,483,097.82|7.60%|14,652,874,783.56|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|147,790,604.35|110,726,133.77|33.47%|82,109,512.02|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||140,974,494.19|156,897,149.38|-10.15%|61,617,167.39|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|312,755,911.26|197,340,569.85|58.49%|1,530,945,311.72|
|基本每股收益（元/股）|0.37|0.28|32.14%|0.21|
|稀释每股收益（元/股）|0.37|0.28|32.14%|0.21|
|加权平均净资产收益率|19.78%|17.23%|2.55%|14.56%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|17,056,739,551.39|12,638,253,492.51|34.96%|9,986,924,030.82|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|804,573,624.41|696,696,815.87|15.48%|591,259,756.78|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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||8,807|年度报告披露日前第5个交易|8,238|
|报告期末普通股股东总数||||
|||日末普通股股东总数||
|前10名普通股股东持股情况||||

深圳市飞马国际供应链股份有限公司2014年年度报告摘要
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||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|深圳市飞马投资有限公司|境内非国有法人|62.75%|249,600,000||||
||||||质押|229,000,000|
|赵自军|境内自然人|2.22%|8,821,069|8,821,069|质押|8,820,000|
|招商证券股份有限公司|其他|1.93%|7,669,789||||
|英大证券有限责任公司约定购回专用账户|其他|1.30%|5,176,359||||
|钟秀丽|境内自然人|1.28%|5,100,000||||
|刘立冬|境内自然人|1.26%|5,000,000||||
|季爱琴|境内自然人|1.25%|4,953,582||||
|叶兆平|境内自然人|1.16%|4,613,900||||
|华润深国投信托有限公司-长江5号信托计划|其他|1.00%|3,984,877||||
|中融国际信托有限公司－融享3号结构化证券投资集合资金信托|其他|0.83%|3,310,859||||
|上述股东关联关系或一致行动||未知上述前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动|||||
|的说明||信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||1、报告期末，公司控股股东深圳市飞马投资有限公司除通过普通证券账户持有245,661,780股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,938,220股，实际合计持有249,600,000股。 2、公司股东钟秀丽除通过普通证券账户持有100,000股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,000,000股，实际合计持有5,100,000股。3、公司股东刘立冬通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,000,000股，实际持有5,000,000股。4、公司股东季爱琴通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,953,582股，实际持有4,953,582股。5、公司股东郭展成除通过普通证券账户持有4,435股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,900,000股，实际合计持有2,904,435股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司2014年年度报告摘要（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，公司继续实施大力拓展资源能源行业供应链服务的发展战略，以更好满足广大客商的需求为向导，不断整合和优化供应链服务节点、创新服务模式，持续提升供应链服务品质与水平；公司业务竞争力和市场占有率节节提升，营业收入稳定增长，实现营业收入3,211,905.60万元，归属于上市公司股东的净利润14,779.06万元，进一步确立公司行业内的重要地位。
依托行业及业务优势，公司优化创新供应链金融管理服务，密切加强与银行等金融机构的联系与合作，开展外汇组合业务为公司带来更多收益。同时，公司进一步加强内部管理，通过调整业务架构、强化考核、控制费用等，在营业规模持续增长的同时实现管理成本“不升反降”，体现了公司良好的管理控制能力。但由于受市场环境以及服务配套成本、人工成本、运营成本上涨等因素的影响，以及资源能源类大宗商品的产品及公司业务的特性，公司业务综合毛利率较去年有所下降。2014年度公司业务规模、营业收入、总体业绩持续增长，保持了良好、稳定的发展态势。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入3,211,905.60万元，同比增长7.60%；营业成本3,195,483.75万元，同比增长7.76%；收入与成本的增长主要是公司不断拓展资源行业供应链业务所致；销售费用1,421.96万元，同比下降28.95%；管理费用5,553.33万元，同比下降18.82%；财务费用-11,164.80万元，同比下降45.13%，主要是公司不断优化部门架构、加强内部管理有效降低各项费用，同时积极与银行等金融机构的合作，外汇业务为公司带来的收益增长所致；研发支出1,698.14万元，同比增长0.62%；
实现营业利润16,640.00万元，同比增长27.20%；实现利润总额16,964.70万元，同比增长25.61%；实现归属于母公司股东的净利润14,779.06万元，同比增长33.74%；经营活动产生的现金流量净额31,275.59万元，同比增长58.49%；经营活动现金流增长的主要原因是公司业务规模扩大，收到的资金增加；同时，外汇业务的开展延缓了经营性现金的流出。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司为实现和推进公司的发展战略和发展计划，完成董事会的工作任务等方面主要开展了以下工作：
1、稳健拓展资源能源行业供应链业务
在资源能源行业供应链业务实现长足进步、取得了良好的业绩的基础上，公司积极加强与上游大型供应商的业务合作，拓展了与国内及海外多家大型矿业集团的深度合作关系，进一步提升公司业务竞争优势，保障公司可持续发展。根据经济环境及市场的变化，公司稳健拓展资源能源行业供应链业务，有效整合资源，实现业务量稳定增长。
2、计划非公开发行补充流动资金
为抓住市场机会和适应公司业务快速发展的要求，公司拟通过非公开发行募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金，以增强公司的资金实力和业务运营能力，降低资产负债率，为公司业务快速发展
深圳市飞马国际供应链股份有限公司2014年年度报告摘要和扩张奠定坚实的基础。相关预案业经公司股东大会决议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。
3、优化创新供应链金融管理
资源能源行业所涉及标的主要为大宗商品，单位价值高，业务资金需求大。公司要在行业内做大、做强，除高效运用自有资金外，还需得到金融机构的大力支持与认可。公司现已与众多大型国有银行、股份制银行、地区商业银行等金融机构达成战略合作伙伴关系，并紧密开展无间的业务合作。依托行业及业务优势，公司积极开展供应链金融管理，不断优化服务模式及结算方式，在对外支付上更多地采用信用证、银行承兑汇票等支付方式，延缓了现金的流出，同时，与银行等金融机构保持密切的联系与合作，依据客户需求优化服务方案，充分发挥供应链金融在金融和财务管理方面的作用，为公司及客户实现更多的收益。
4、整合各方优势资源，推进业务战略布局
报告期内，公司与TCL集团等共同投资设立合资公司，打造专注于IT、电子行业的供应链服务平台，推进公司在供应链服务行业细分领域的重要布局。合资公司将借助合作各方的优势，整合优化TCL集团各成员企业供应链管理，通过贸易服务，结合金融创新工具，提供增值金融服务等手段，实现合资各方资源的优化配置，提高供应链管理水平，形成可持续竞争优势。
5、加强风险控制及内部管理，有效降低费用
报告期内，公司积极加强风险控制管理，根据行业及业务特性完善风险管理制度，实施更细致的风险控制策略，切实防止和降低潜在业务风险。在内部管理方面，公司继续优化管理流程、对部门架构进行了调整优化；同时，进一步加强费用管理与考核，有效地降低了随着业务规模扩大而带来的费用增长率。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
公司现主营业务包括供应链管理服务（主要是综合物流服务、贸易执行服务）以及物流园经营服务。综合物流服务主要是特种设备的国际物流综合服务以及物流、配送、进出口通关服务等。贸易执行服务，现主要服务的行业是矿产资源类的能源、资源类以及塑化、IT、电子等。物流园经营主要是公司在东莞的黄江塑胶物流园，为园区商家提供商铺租赁、仓库租赁、管理等服务。
报告期内，公司供应链管理服务收入随着能源资源行业供应链业务的拓展稳健增长，综合物流服务收入受市场环境影响有一定的下降，物流园经营服务由于园区轻钢商铺的使用年限已到，基于安全原因考虑，已经拆除，收入有所下降。
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|项目|本年金额|上年金额|
|主营业务收入|32,119,055,956.28|29,850,483,097.82|
|其他业务收入|||
|营业成本|31,954,837,480.84|29,653,487,471.64|

公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
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|前五名客户合计销售金额（元）|7,811,501,777.32|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|24.32%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
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|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户一|4,883,236,903.00|15.20%|
|2|客户二|797,714,860.71|2.48%|
|3|客户三|748,674,449.42|2.33%|
|4|客户四|739,352,603.95|2.30%|
|5|客户五|642,522,960.24|2.00%|
|合计|--|7,811,501,777.32|24.32%|

深圳市飞马国际供应链股份有限公司2014年年度报告摘要3、成本
行业分类
单位：元
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|行业分类|项目|2014年||2013年||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|物流供应链服务业|营业成本|31,948,738,659.44|99.98%|29,645,023,753.68|99.97%|0.01%|
|物流园经营服务业|营业成本|6,098,821.40|0.02%|6,430,257.96|0.03%|-0.01%|

产品分类
单位：元
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|产品分类|项目|2014年||2013年||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|综合物流服务|营业成本|187,887,530.83|0.59%|184,656,518.53|0.61%|-0.02%|
|贸易执行服务-矿产|营业成本|31,257,642,277.10|97.82%|28,990,848,180.16|97.77%|0.05%|
|资源行业|||||||
|贸易执行服务-其他|营业成本|503,208,851.51|1.57%|471,642,514.99|1.59%|-0.02%|
|行业|||||||
|物流园经营收入|营业成本|6,098,821.40|0.02%|6,340,257.96|0.03%|-0.01%|

说明
报告期内，公司稳健拓展能源资源行业供应链业务，主营业务收入321.19亿元，比上年同期增长7.60%；主营业务成本319,54亿元，比上年同期增长7.76%；公司综合毛利率0.51%，比去年同期0.66%有所下降，主要是公司拓展能源资源行业供应链业务，特别是资源行业供应链业务的拓展，而能源资源行业为大宗商品，其单位产品价值较高，其产品及业务的特性使能源资源行业供应链业务的毛利率偏低，随着该部分业务收入在公司总体收入中所占的比重越来越大，其对毛利率的影响也越来越大，其偏低的毛利率大大降低了公司综合毛利率。其次，受经济环境及市场的影响，服务费率的调整及相关费用、成本的上升，也导致了公司综合毛利率有所下降。
公司主要供应商情况
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|前五名供应商合计采购金额（元）|18,035,364,549.19|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|56.44%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
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|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|供应商一|8,855,197,153.29|27.71%|
|2|供应商二|3,931,321,542.83|12.30%|
|3|供应商三|2,589,719,636.09|8.10%|
|4|供应商四|1,653,253,272.90|5.17%|
|5|供应商五|1,005,872,944.09|3.15%|
|合计|--|18,035,364,549.19|56.44%|

4、费用
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|项目|2014年|2013年|增减额|
|销售费用|14,219,621.53|20,014,387.19|-5,794,765.66|
|管理费用|55,533,377.45|68,408,408.92|-12,875,031.47|
|财务费用|-111,648,043.12|-76,928,012.45|-34,720,030.67|

深圳市飞马国际供应链股份有限公司2014年年度报告摘要
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|所得税费用|21,735,023.03|24,192,047.16|-2,457,024.13|-10.16%|

（1）销售费用
报告期内，公司销售费用为1,421.96万元，较上年同期下降28.95%，主要是公司加强内部管理，优化精简部门架构，有效节约费用所致。另由于资源行业货物的单位价值较高，为标准化产品，主要集中在监管仓进行交割，运营成本较低、周期较短；
而能源行业供应链业务需根据客户要求提供物流运输服务等运营服务，运营周期相对较长。且资源行业供应链业务可共享公司在上海、深圳等地已建有的操作平台、运营人员等资源，所以该部分业务的增长没有导致营业费用同比的大幅增长。
（2）管理费用
报告期内，公司管理费用为5,553.34万元，较上年同期下降18.82%，主要是公司加强管理，有效降低费用；同时，根据深圳对供应链业务的相关税收规定，印花税相关税费下降所致。
（3）财务费用
报告期内，公司财务费用为-11,164.80万元，较上年同期-7,692.80万元下降了45.13%，因公司依托供应链业务开展的外汇业务的收益是一揽子收益，包括了利息收入、利息支出、汇兑损益、投资收益（到期）及公允价值变动损益（未到期）的汇总收益，但利息收入、利息支出、汇兑损益是作为公司的经常性损益项目在财务费用中核算的，公允价值变动损益及投资收益，则是作为非经常性损益项目核算。综合考虑上述因素，公司2014年度财务费用较去年同期下降560.03%，具体计算如下：
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|项目|2014年|2013年|增减额|增减比例|
|利息支出|223,463,750.40|70,116,960.32|153,346,790.08|218.70%|
|减：利息收入|403,879,575.33|176,488,600.60|227,390,974.73|128.84%|
|汇兑损益|8,299,988.07|-39,991,437.46|48,291,425.53|-120.75%|
|贴现利息|36,192,608.93|43,794,422.10|-7,601,813.17|-17.36%|
|其他|24,275,184.81|25,640,643.19|-1,365,458.38|-5.33%|
|财务费用小计|-111,648,043.12|-76,928,012.45|-34,720,030.67|45.13%|
|减：公允价值变动损益|3,796,857.49|-13,685,901.42|17,482,758.91|-127.74%|
|减：投资收益|-10,934,016.39|-47,407,841.76|36,473,825.37|-76.94%|
|合计|-104,510,884.22|-15,834,269.27|-88,676,614.95|560.03%|

报告期内，公司各项利息支出（包括银行贷款利息及贴现利息）比去年同期增长了127.95%，贷款利息支出增长的主要原因是公司短期借款的增长（公司短期借款较上年同期增长78.12%），以及外币贷款利率的上升所致。贴现利息是公司为加快资金周转，将收到的银行票据、信用证办理贴现支出的利息，报告期内，贴现利息下降主要是办理贴现的银行票据、信用证下降所致。具体情况如下：
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|项目|2014年|2013年|增减额|增减比例|
|利息支出|223,463,750.40|70,116,960.32|153,346,790.08|218.70%|
|贴现利息|36,192,608.93|43,794,422.10|-7,601,813.17|-17.36%|
|合计|259,656,359.33|113,911,382.42|145,744,976.91|127.95%|

报告期内，公司利息收入增长的主要原因是存入保证金的增长及保证金存款利率提高所致。公司存入的各项保证金较上年同期增长77.54%，具体情况如下：
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|项目|2014年|2013年|增减额|增减比例|
|票据保证金|1,964,260,502.52|1,393,236,367.58|571,024,134.94|40.99%|
|信用证保证金|657,964,611.27|2,424,885,739.96|-1,766,921,128.69|-72.87%|
|远期外汇交易合约保证金|1,744,108,242.82|1,866,497,430.98|-122,389,188.16|-6.56%|
|保函保证金|120,343,161.85|345,411.85|119,997,750.00|34740.48%|
|进口押汇保证金|564,165,177.89|6,049.14|564,159,128.75|9326269.99%|
|定期存单质押|150,000,000.00||150,000,000.00||
|协议融资保证金|4,892,000,000.00||4,892,000,000.00||
|合计|10,092,841,696.35|5,684,970,999.51|4,407,870,696.84|77.54%|

报告期内，公司汇兑损益结合公允价值变动损益（期末持有的DF/NDF等衍生金融产品按资产负债日远期外汇汇率核算的公允价值变动）及投资收益（报告期内到期的DF/NDF等衍生金融产品确认投资亏损）计算，综合汇兑收益为1,543.71万元，较上年同期下降26.85%，具体情况如下：
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|项目|2014年|2013年|增减额|增减比例|
|汇兑损益|8,299,988.07|-39,991,437.46|48,291,425.53|-120.75%|
|减：公允价值变动损益|3,796,857.49|-13,685,901.42|17,482,758.91|-127.74%|
|减：投资收益|-10,934,016.39|-47,407,841.76|36,473,825.37|-76.94%|
|合计|15,437,146.97|21,102,305.72|-5,665,158.75|-26.85%|

综上，报告期内，公司大力拓展资源行业供应链业务，资源行业产品主要是大宗商品，公司积极运用银行承兑汇票、信用证
等支付方式，在信用证、银行承兑汇票到期前，已收取下游客户的回款，提高了资金的使用效率，降低了资金成本。同时，
公司加强与银行等金融机构的沟通、合作，在供应链金融管理上不断创新，依托业务积极开展外汇业务。公司综合财务费用
较上年同期下降560.03%，主要是利息的净收入增长所致。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司2014年年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|增减额|增减比例|
|利息支出|259,656,359.33|113,911,382.42|145,744,976.91|127.95%|
|减：利息收入|403,879,575.33|176,488,600.60|227,390,974.73|128.84%|
|汇兑损益|15,437,146.97|21,102,305.72|-5,665,158.75|-26.85%|
|其他|24,275,184.81|25,640,643.19|-1,365,458.38|-5.33%|
|合计|-104,510,884.22|-15,834,269.27|-88,676,614.95|560.03%|

（4）所得税费用
报告期内，公司所得税费用为2,173.50万元，较去年同期下降10.16%，主要是递延所得税调整所致。
5、研发支出
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|项目|2014年|2013年|增减比例|
|研发支出金额|16,981,432.78|16,876,705.53|0.62%|
|研发支出占期末净资产比例|2.11%|2.42%|-0.31%|
|研发支出占营业收入比例|0.05%|0.06%|-0.01%|

报告期内，公司研发支出主要是公司运营系统、办公管理系统、财务管理系统的开发、维护、使用等各项开支。公司加强体系建设，以保障公司的持续、稳健、快速增长。
6、现金流
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|35,452,122,382.64|29,130,643,500.85|21.70%|
|经营活动现金流出小计|35,139,366,471.38|28,933,302,931.00|21.45%|
|经营活动产生的现金流量净额|312,755,911.26|197,340,569.85|58.49%|
|投资活动现金流入小计|912,658.56|100,340,993.57|-99.09%|
|投资活动现金流出小计|65,853,669.17|68,457,473.66|-3.80%|
|投资活动产生的现金流量净额|-64,941,010.61|31,883,519.91|-303.68%|
|筹资活动现金流入小计|15,909,314,249.70|10,958,790,631.60|45.17%|
|筹资活动现金流出小计|16,909,765,391.25|10,751,787,011.59|57.27%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,000,451,141.55|207,003,620.01|-583.30%|
|现金及现金等价物净增加额|-763,842,556.53|459,746,795.93|-266.14%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、报告期内公司经营活动现金流入、流出、净额分别较上年同期增长21.70%、21.45%、58.49%，主要原因是公司业务拓展，能源资源类供应链业务增长，流入和流出的经营活动款项增加所致，同时，公司不断优化服务模式及结算方式，在对外支付上更多地采用信用证、银行承兑汇票等支付方式，延缓了报告期内经营活动项目的现金流出，导致经营活动现金净额较上年同期增长。
2、报告期内公司投资活动现金流入、流出和净额分别比上年同期下降99.09%、3.80%、303.68%，下降的主要原因是报告期内，上海合冠购买的理财产品（保本浮动型、在开放期的每个开放日都允许申购和赎回的）减少，以及上年同期公司投资成立青海合冠，尚未纳入合并范围所致。
3、报告期内公司筹资活动现金流入、流出分别比上年同期增长45.17%、57.27%，净额比上年同期下降583.30%，主要原因是公司经营规模扩大，授信规模扩大所致；公司依托进口供应链业务开展的外汇业务增长，存入和转出的保证金增长所致。
4、以上因素综合导致公司报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期下降了266.14%，其中主要原因是筹资活动产生的现金流量下降所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
深圳市飞马国际供应链股份有限公司2014年年度报告摘要单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|物流供应链服务业|32,100,693,411.19|31,948,738,659.44|0.47%|7.62%|7.76%|-0.14%|
|物流园经营服务业|18,362,545.09|6,098,821.40|66.79%|-19.13%|-3.81%|-5.29%|
|分产品|||||||
|综合物流服务|219,647,265.71|187,887,530.83|14.46%|-2.80%|1.75%|-3.82%|
|贸易执行服务-矿产|31,368,019,275.92|31,257,642,277.10|0.35%|7.71%|7.82%|-0.10%|
|资源行业|||||||
|贸易执行服务-其他|513,026,869.56|503,208,851.51|1.91%|7.15%|6.69%|0.42%|
|行业|||||||
|物流园经营收入|18,362,545.09|6,098,821.40|66.79%|-19.13%|-3.81%|-5.29%|
|分地区|||||||
|华南地区|3,015,196,558.76|2,992,147,184.00|0.76%|-17.29%|-16.92%|-0.45%|
|华北地区|5,346,695,421.71|5,262,481,312.39|1.58%|74.89%|75.15%|-0.14%|
|东北地区|14,551,427.70|14,536,364.10|0.10%|-84.74%|-84.68%|-0.42%|
|华东地区|12,827,153,469.26|12,799,967,714.95|0.21%|-2.42%|-2.41%|-0.01%|
|华中地区|1,048,412,305.18|1,033,807,873.63|1.39%|1,632.97%|1,617.36%|0.89%|
|西南地区|239,692,274.91|234,216,198.22|2.28%|-78.84%|-78.99%|0.72%|
|西北地区|324,773,417.77|323,707,958.60|0.33%|47.79%|49.57%|-1.19%|
|海外|9,302,581,080.99|9,293,972,874.95|0.09%|9.51%|10.05%|-0.49%|

4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、重要会计政策变更
（1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则
本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：
《企业会计准则—基本准则》（修订）
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）
《企业会计准则第39号——公允价值计量》
《企业会计准则第40号——合营安排》
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。
本报告期公司除上述（1）中的会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。
本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：
执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。
上述政策变更对本公司本期和上期财务报表无影响。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司2014年年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上年度财务报告相比，报告期公司新增合并单位2家，具体情况如下：
1、2014年1月，公司成立上海银钧，注册资本1,000万元，公司持股比例100%。上海银钧自本报告期起，纳入合并范围。截止2014年12月31日，注册资金尚未注入。
2、2013年7月，公司与西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司共同出资成立青海合冠，注册资本人民币1亿元，公司持有青海合冠50%的股份。2014年8月，西宁低碳基金将持有的青海合冠的50%股权公开挂牌转让，挂牌价格14,911,819.54元，2014年8月29日本公司获得购买权，与西宁低碳基金签订产权交易合同受让青海合冠50%的股权。本公司于2014年11月办理完工商变更登记，股权转让手续变更完成，青海合冠成为本公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围，不再在权益法下核算。
与上年度财务报告相比，报告期公司减少合并单位2家，具体情况如下：
1、2014年7月，公司完成全资子子公司锡林郭勒飞马的工商注销手续，自工商注销日起锡林郭勒飞马不再纳入本公司合并报表范围。
2、2014年12月，公司完成控股子公司二连华正的工商注销手续，自工商注销日起二连华正不再纳入本公司合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用