天津松江股份有限公司
2014年年度股东大会会议资料
二零一五年五月二十八日
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料会议资料目录
1、2014年年度股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22、关于公司2014年董事会工作报告的议案„„„„„„„„„„„„„„„33、关于公司2014年监事会工作报告的议案„„„„„„„„„„„„„„„84、关于公司2014年年报及年报摘要的议案„„„„„„„„„„„„„„„105、关于公司2014年财务决算报告的议案„„„„„„„„„„„„„„„„116、关于公司2014年利润分配的预案„„„„„„„„„„„„„„„„„„127、关于公司2015年投资计划的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„138、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„149、关于公司2015年日常关联交易的议案„„„„„„„„„„„„„„„„1510、关于公司2015年对外担保额度的议案„„„„„„„„„„„„„„„18 11、关于授权 2015年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1912、关于授权 2015年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料天津松江股份有限公司
2014年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2015年5月28日下午14:30
现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室
主持人：曹立明
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
二、审议《关于公司2014年董事会工作报告的议案》
三、审议《关于公司2014年监事会工作报告的议案》
四、审议《关于公司2014年年报及年报摘要的议案》
五、审议《关于公司2014年财务决算报告的议案》
六、审议《关于公司2014年利润分配的预案》
七、审议《关于公司2015年投资计划的议案》
八、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
九、审议《关于公司2015年日常关联交易的议案》
十、审议《关于公司2015年对外担保额度的议案》
十一、审议《关于授权 2015年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》
十二、审议《关于授权2015年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
十三、独立董事作述职报告
十四、股东代表发言
十五、对股东代表提问进行回答
十六、大会对上述议案进行审议并逐项投票表决
十七、计票、监票
十八、主持人宣读现场会议表决结果
十九、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
二十、律师宣读法律意见书
二十一、股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
二十二、散会
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料议案一：
关于公司2014年董事会工作报告的议案
各位股东：
受董事会委托，本人谨代表董事会作公司2014年董事会工作报告，请各位股东审议。
2014年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，认真履行其职责和权力，勤勉尽职，现就董事会2014年的具体工作总结如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的回顾
（一）宏观经济形势及市场环境分析
2014年我国的国民经济稳定增长，全年国内生产总值比上年增长7.4%，据国家统计局发布的相关统计数据表明：2014年固定资产投资增速放缓，全年全社会固定资产投资比上年增长15.3%，扣除价格因素，实际增长14.7%；全年社会消费品零售总额比上年增长12%，扣除价格因素，实际增长10.9%。
2014年我国房地产市场步入调整期，各地商品住宅库存量高企，对市场预期的转变进一步影响了整体新开工节奏，房地产投资增速明显下滑。在此背景下，中央政策以“稳”为主，更关注民生保障和顶层制度设计，并通过货币政策调整、户籍改革、棚户区改造等长效机制保障合理购房需求；各地方政府则灵活调整，限购、限贷手段逐步退出，行政干预趋弱，并通过信贷公积金、财政补贴多轮政策调整刺激住房需求，加快库存去化，稳定住房消费。
据国家统计局发布的相关统计数据表明：2014年，全国房地产开发投资 95,036亿元，比上年名义增长10.5%（扣除价格因素实际增长9.9%），增速比上年回落9.3个百分点；全国商品房销售面积120,649万平方米，比上年下降7.6%；
商品房销售额76,292亿元，下降6.3%；全国商品房待售面积62,169万平方米，比上年增加12,874万平米。
全年房地产开发企业到位资金 121,991亿元，比上年下降0.1%。其中，国内贷款增长8.0%，利用外资增长19.7%，自筹资金增长6.3%，其他资金下降8.8%。
土地市场方面，2014年全国房地产开发企业土地购置面积33,383万平方米，比上年下降14.0%；土地成交价款10,020亿元，增长1.0%。
（二）报告期内公司总体经营情况
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料报告期内，公司持续发展能力进一步提升。2014年，公司新拓展项目2个，新增土地储备6.4万平米，新增土地储备权益建筑面积约 6.4万平米。截至2014年 12月 31日，公司拥有在建拟建项目 24个，权益建筑面积约 262万平米，其中在建面积93万平米。
公司年初计划新开工面积 28万平米，竣工 21万平米，计划签约销售面积19万平米，签约销售额22亿元。
2014年，公司实现新开工面积 22万平米，竣工 20万平米，实现签约销售面积10万平米，签约销售额10亿元，结算销售面积11.67万平米，结算销售收入92554.7万元。
报告期，充分发挥上市公司融资功能，按年初计划开展公司非公开发行股票工作。2014年 8月根据政策要求对公司非公开发行股票募集资金金额及用途进行了调整，2014年9月22日中国证监会发行审核委员会审核通过公司非公开发行 A股股票的申请。公司于2015年年初启动发行工作，成功增发309,090,908股，募集资金总额 1,699,999,994元。新增股份已于 2015年 2月 9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。募集资金及时到位确保了募投项目正常有序的开发建设，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。
（三）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，建立健全公司内部控制制度，加强内幕信息管理，完善公司法人治理结构，提升信息披露水平，切实维护公司及全体股东利益，保证公司的规范运作和长远发展。为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司制定了《分红管理制度》，对《公司章程》中涉及分红的条款进行了修订，加强对股东的回报。为进一步健全内部约束和责任追究机制，公司制定了《内部问责管理制度》。
（四）会议召开情况
报告期内，公司共召开1次年度股东大会，7次临时股东大会。公司股东大会均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，公司股东大会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料定，确保股东能够依法行使表决权。关联交易信息及时、充分披露，股东大会审议关联交易议案时，关联股东均回避表决，确保了所有股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，公司共召开 21次董事会，公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，不存在连续两次不出席董事会的情况。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。董事会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定。董事会下设的审计、提名与薪酬、战略与投资三个专门委员会均严格按照其议事规则在重大事项方面提出科学合理建议。
报告期内，公司共召开 10次监事会，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司监事会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。公司监事均能认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
（五）信息披露情况
公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，报告期内完成了4个定期报告及120个临时公告的信息披露工作，《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，上海证券交易所网站为公司信息披露网站。同时公司不断完善投资者关系管理工作，通过接待股东来访、接听股东电话等形式提高公司信息披露的透明度。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
宏观经济方面，中央经济会议指出保持经济运行在合理区间，强调深化改革，做到“调速不减势，量增质更优”，预计2015年我国经济仍将在改革中平稳前行，但由于内外部因素影响，经济增长将进一步放缓。货币信贷方面，中央仍将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，整体货币环境仍将稳健。房地产政策方面，限购限贷等行政手段逐渐退出，调节回归市场化，长效机制逐步建立，同时受不同城市市场分化影响，地方政策调整也更趋灵活。
在宏观经济增速略有放缓，货币环境稳健，调控回归市场化的背景下，预计 2015年全国房地产市场将呈现“销售面积小幅回升，新开工企稳，投资增速持续放缓”的特点。成交方面，货币政策支持力度有望进一步加大，购房需求或将
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料有序释放，商品房销售面积有望小幅回升。供应方面，销售预期不明朗、土地成交走低致新开工同比继续下降但降幅收窄，开发投资增速趋缓。价格方面，目前市场库存高企，2015年市场仍以去库存为主。
（二）公司发展战略
在当前严峻的房地产行业形势下，在 2015年及未来一段时间内，公司将利用自身优势，依托各种有利资源，更加稳健地进行 2015年的投资开发与管理，妥善应对复杂的房地产市场局面。
收缩外埠地区三四线城市的投资份额，集中资源加大天津市项目开发规模；
收缩天津市郊区项目开发规模，加大天津市内六区和滨海新区的投资力度；实现项目开发布局优化，并加大重点区域的投资力度。
实施商业地产和住宅地产并重的发展模式，丰富公司产品形式，同时兼顾房地产开发行业相关的其它产品形式，包括医疗健康、贸易、房地产金融等，以加强公司的融合能力及可持续性。
加强对再融资方式的深入研究，积极谋求借助资本市场运作提高公司项目质量，同时开拓新的业务渠道。
（三）可能面对的风险
宏观政策风险
房地产行业受宏观政策的影响较大，土地政策、房产税政策、针对房地产行业的金融政策等在一定程度上限制和制约房地产企业的快速发展，对公司项目建设进度、开发成本、销售、融资等各环节都造成较大影响。展望 2015年乃至更长时期，房地产市场由告诉增长时期进入平稳增长的新常态，公司将密切关注宏观形势，加强对政策的研究与跟踪，理性分析市场，顺应市场调整变化，及时调整开发节奏。
市场风险
在宏观经济增长将进一步放缓，货币环境稳健，调控回归市场化的背景下，2015年房地产市场形势总体继续向好但增速减缓，消化库存仍是2015年市场主基调，不同城市去化压力显著分化。针对面临的市场风险，公司将加大产品的营销力度，加快产品周转速度和资金回收速度；另外通过增加产品的附加值、提升产品品质等方式提升公司竞争力以抵御市场风险。
经营风险
在国家宏观调控持续的背景下，房地产行业将加快市场化转型步伐，增长速
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料度回归理性平稳。房企来自住宅开发业务的利润将持续受到挤压，这就要求公司更加关注产品创新、丰富产品形式，包括商业、医疗、贸易等，以加强公司的融合能力和可持续性；根据自身业务特点和资源积累状况，开拓新的业务渠道；同时坚持不懈地紧抓内部治理，规范运作，确保公司平稳健康发展。
（四）经营计划和投资计划
公司 2015年计划开工面积 25万平米，竣工面积 27万平米，签约销售面积17万平米，签约销售额20亿元。
2015年公司计划投资约26亿元，将继续加大对武台松江城、高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、津滨置地广场、松江置地广场、东南角项目、东疆港项目、武清运河城曹园北、柴官项目、左右城4#地、阳光诺卡二期、松江城-玫瑰郡、广西钦州宁越花园等项目进行投资。
总之，2015年公司将密切关注国家有关宏观政策及行业政策的变化，及时制定应对措施，果断决策，同时继续推进和加强内部控制建设和贯彻执行，确保公司正常运营，保证公司的持续稳定和健康发展，力求以优异的业绩回报广大股东！此议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2015年5月28日
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料议案二：
关于公司2014年监事会工作报告的议案
各位股东：
受监事会委托，本人谨代表监事会作公司2014年监事会工作报告，请各位股东审议。
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，积极有效地开展工作，重点对公司依法运作、财务报告、关联交易等方面进行了审核和监督，保障了公司的规范运作。现将公司监事会一年来工作情况总结如下：
一、监事会2014年日常工作情况
2014年公司共召开了10次监事会，其中现场方式2次，通讯方式8次，审议议案涉及定期报告、财务决算报告、利润分配、非公开发行和重大关联交易等事项。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度的规定，认真履行职责，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的执行职务情况进行了监督检查。公司股东大会和董事会的召开及各项决议均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真审阅和检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，公司 2014年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，财务会计报表客观公正地反映了公司财务状况和经营情
况。
四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司通过在天津产权交易所挂牌的形式转让了梅江南零号岛住宅项目、西青区梅江南环岛东路38号房地产（瑞金国际学校含土地使用权)。监事会认为上述资产出售事项的董事会表决程序符合法律法规的规定，所交易的资产
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料由外部评估机构进行评估并以此作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及股东利益的情况。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司重大的关联交易进行了认真的核查，监事会认为公司的关联交易行为均遵守“公平、公正、公开”原则，履行了法定的决策程序，关联交易的信息披露规范透明，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。
2015年，监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规和规章要求，加强监事会自身建设，认真履行监事会对公司相关工作的监督职能，进一步促进公司规范运作，为实现公司的可持续发展贡献自己的力量。
此议案已经公司第八届监事会第十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
监事会
2015年5月28日
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料议案三：
关于公司2014年年报及年报摘要的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司编制了 2014年年报及年报摘要。
此议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2015年5月28日
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料议案四：
关于公司2014年财务决算报告的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年财务决算报告情况如下：
一、财务状况
截止2014年12月31日，公司主要财务状况如下（合并数）：
资产总额：13,499,223,714.83元
负债总额：12,366,990,526.97元
所有者权益合计：1,132,233,187.86元
其中：归属于母公司所有者权益：943,631,119.06元
少数股东权益：188,602,068.80元
二、经营成果
2014年公司主要经营成果如下（合并数）：
营业总收入：2,547,674,178.10元
营业总成本：2,358,490,869.83元
投资收益：30,438,031.56元
营业外收入：25,344,346.90元
营业外支出：6,862,125.52元
利润总额：238,103,561.21元
净利润：44,263,233.27元
其中：归属于母公司所有者的净利润：13,324,377.47元
少数股东损益：30,938,855.80元
加权平均净资产收益率：1.42% 基本每股收益：0.02元/股
三、现金流量
2014年度公司现金流量情况如下（合并数）：
现金及现金等价物净增加额：-1,608,849,803.96元
其中：经营活动产生的现金流量净额：-1,475,844,813.97元
投资活动产生的现金流量净额：66,893,642.45元
筹资活动产生的现金流量净额：-199,898,632.44元
加：期初现金及现金等价物余额：1,834,102,668.81元
期末现金及现金等价物余额：225,252,864.85元
此议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2015年5月28日
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料议案五：
关于公司2014年利润分配的预案
各位股东：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现的净利润为-153,062,602.20元，2014年初母公司未分配利润为-418,894,611.38元，2014年末母公司未分配利润为-571,957,213.58元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配。
此议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2015年5月28日
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料议案六：
关于公司2015年投资计划的议案
各位股东：
根据公司2015年投资经营需要，制订公司2015年投资计划如下：
2015年公司计划投资约26亿元，将继续加大对武台松江城、高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、津滨置地广场、松江置地广场、东南角项目、东疆港项目、武清运河城曹园北、柴官项目、左右城4#地、阳光诺卡二期、松江城-玫瑰郡、广西钦州宁越花园等项目进行投资。
此议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2015年5月28日
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料议案七：
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2015年度审计机构的议案
各位股东：
根据公司经营需要，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表、内控审计服务机构。
此议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2015年5月28日
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料议案八：
关于公司2015年日常关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司对2015年度可能发生的日常关联交易情况进行了预计。
一、日常关联交易概述
根据公司 2015年经营需要，公司（包括下属子公司）将会与关联方在接受劳务、采购商品、广告宣传等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
二、关联方介绍和关联关系
关联方包括但不限于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）、天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）、天津市松江科技发展有限公司（以下简称“松江科技”）、天津隆创物业管理有限公司（以下简称“隆创物业”）、天津松江体育文化产业有限公司（以下简称“松江体育”）、天津松江足球俱乐部有限责任公司（以下简称“足球俱乐部”）、内蒙古津浩市政园林绿化工程有限公司（以下简称“内蒙津浩”）、天津滨海资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）、天津市巨安物业发展有限公司（以下简称“巨安物业”）、天津大岛餐饮有限公司（以下简称“大岛餐饮”）、天津市松江酒店管理有限公司（以下简称“松江酒店”）、天津大岛海鲜餐饮有限公司（以下简称“大岛海鲜”）、天津大岛六十号餐饮有限公司（以下简称“大岛六十号”），上述公司与公司实际控制人同为天津市政建设集团有限公司，因此构成公司的关联方。天津天元律师事务所（以下简称“天津天元”）法定代表人秦岑女士为公司控股股东滨海控股的独立董事，因此构成公司的关联方。关联方信息如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册地址|注册资本（万元）|法定代表人|经营范围|
|滨海控股|天津开发区欣园新村11-103室|76000|田温|市政、公路、土木工程项目的建设、开发等|
|松江生态|天津市津南区八里台镇八里台村（农业高新技术开发区内）|5000|董刚|林业及农作物种植；园林绿化；苗木花卉蔬菜的种植销售；园林景观设计与施工等|
|松江科技|天津市华苑产业区二纬路 6号A1座401-5室|5000|马泽军|建筑智能化工程、安全技术防范系统工程设计及施工、计算机及外围设备等|
|隆创物业|天津市西青经济开发区龙府花园综合楼105、106室|500|李国安|物业管理；酒店管理咨询服务；清洁服务；家庭劳动服务；会议|

天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||服务；绿化工程等|
|松江体育|天津市西青经济开发区龙府花园3号楼|2000|曹立明|为体育比赛、文艺演出、电视转播提供服务；体育文化用品开发、销售、展示；会议服务；体育经纪等|
|足球俱乐部|天津市西青经济开发区龙府花园综合楼 3 号楼 1010、1017室|1500|田温|为体育比赛提供服务；从事广告业务；体育用品销售|
|内蒙津浩|呼和浩特市新城区成吉思汗大街天骄领域小区 F2 号楼4-5层1单元402室|2000|唐荣伟|园林绿化工程；林木种植（不含种子）、苗木、花卉、蔬菜种植、销售；建筑材料销售|
|资产管理公司|天津市西青经济开发区龙府花园3号楼406室|5000|李哲|资产管理（金融资产管理除外）；企业管理、咨询服务物业管理等|
|巨安物业|天津市南开区鞍山西道学湖里16号|100|王伟|物业服务、家政服务等|
|天津天元|天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦1403室|——|秦岑|担任企业、个人、其他组织的常年法律顾问，代理各类民事、经济、行政案件、代理刑事案件辩护、法律咨询、非诉法律事务|
|大岛餐饮|天津市西青经济开发区兴华道厂房宁法别墅区8号楼|400|李微奇|酒楼；烟、日用百货、花卉零售；会议服务等|
|松江酒店|天津市西青区大寺镇环岛西路15号|100|刘丹|酒店管理的咨询服务；餐饮、住宿、会议服务等|
|大岛海鲜|天津市武清区徐官屯街武宁路与103国道交口|200|嵇红霞|餐饮服务，国产卷烟、日用百货、花卉零售，会议服务|
|大岛六十号|天津市和平区成都道 78 号（现60号）|50|孙赞玲|餐饮服务|

三、2015年日常关联交易预计
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合2014年度公司实际发生的关联交易情况，对公司2015年日常关联交易金额进行了预计，具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联方|2015年预计额|2014年发生额|
|接受劳务（景观绿化、建筑智能化、物业及其相关服务等）|松江生态、松江科技、隆创物业、资产管理公司、巨安物业、内蒙津浩|5078|1432.73|
|冠名权、广告宣传及采购商品|松江体育、足球俱乐部|1000|1110|
|房屋租赁（租入及租出）|资产管理公司、松江科技、大岛海鲜、滨海控股|300|295.95|
|住宿、餐饮、会议服务、食品及礼品采购等|大岛餐饮、松江酒店、松江生态、大岛海鲜、大岛六十号、隆创物业|100|44.53|

天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料
|||||
|-|-|-|-|
|接受房地产业务法律服务及专项业务委托等服务|天津天元|120|109.42|
||总计|6598|2992.63|

注：除住宿、餐饮、会议服务及食品采购为结算额外，2015年发生额均为签订合同额，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过公开招标的方式进行。
四、定价政策和定价依据
上述关联交易为公司日常经营行为，有国家定价的，按照国家定价执行；没有国家定价的，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则。其中，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过公开招标的方式进行，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服
务。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
此议案涉及的关联交易为公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联
交易，定价参考当地市场价格，对公司无不利影响。
此议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2015年5月28日
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料议案九：
关于公司2015年对外担保额度的议案
各位股东：
根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2015年年度股东大会召开
前，公司拟为公司及控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保总额不高于50亿元人民币。
上述担保包括：
1.公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权公司的担保；
2.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权公司之间的担保；
3.对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保；
4.对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产10%的担保。
上述担保事项发生时公司将及时披露相关信息。
授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。
此议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2015年5月28日
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料议案十：
关于授权2015年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
各位股东：
根据公司业务发展需要，授权2015年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过15亿元人民币，资金成本不超过12%，借款期限不超过两年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2015年年度股东大会召开前一日止。
公司关联方包括但不限于公司实际控制人天津市政建设集团有限公司、公司实际控制人的控股子公司天津融鑫小额贷款有限公司。
此议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2015年5月28日
天津松江股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料议案十一：
关于授权2015年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案
各位股东：
根据公司业务发展需要，授权2015年度公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）与公司关联方开展融资租赁业务，对于额度不超过10亿元，租赁年利率不低于8%的融资租赁业务，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2015年年度股东大会召开前一日止。
公司关联方主要包括但不限于滨海团泊新城（天津）控股有限公司、天津市松江科技发展有限公司、天津市松江生态产业有限公司、天津市信息基础设施投资有限公司及天津滨海盘山投资建设有限公司。滨海团泊新城（天津）控股有限公司、天津市松江科技发展有限公司、天津市松江生态产业有限公司和天津滨海盘山投资建设有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股
子公司，天津市信息基础设施投资有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的全资子公司，因此构成公司关联方。
此议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2015年5月28日