张家港富瑞特种装备股份有限公司
2017年度董事会工作报告
各位股东：
2017年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。
现将董事会 2017年度的主要工作情况报告如下：
一、2017年度总体工作情况
2017年，随着国内整体经济环境的向好，大宗商品物流市场景气度提升，同时受GB1589新版标准实施和治超新政的深入贯彻落实等因素影响，国内重卡和LNG重卡销售均大幅增长；同期国际原油价格上涨，天然气应用的经济性得到一定程度恢复，而且国家出台了一系列加快天然气利用的政策，也带动了LNG装备需求的增长。
公司抓住LNG应用装备市场复苏的有利时机，及时推出适应市场需求的大容量气瓶产品，带动国内LNG气瓶产品的更新换代，巩固了公司LNG气瓶业务的市场份额，提升了产品的市场竞争力。
（一）报告期内经营业绩情况
报告期内公司实现营业收入1,745,566,577.25元，较去年同期增长96.91%；
实现营业利润66,326,495.54元，较去年同期增长119.25%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润51,048,483.15元，较去年同期增长117.09%。
（二）报告期内主要工作
报告期内，在公司董事会的领导下，公司继续强化内控管理，完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，积极进行技术创新，优化产品结构，提高产品质量和稳定性，以进一步实现降本增效的目标，提升了公司整体经济运行效益。2017年度公司各项经营管理活动主要如下：
1、产品研发方面
全资子公司富瑞深冷采用新工艺改制的槽车和大容积车用瓶自2016年下半年投放市场后取得了良好的市场效果，客户反应良好，报告期内富瑞深冷继续对
LNG车用瓶、储罐、槽车等产品进行了工艺优化升级，并对生产设备进行升级改造，达到了提升产品质量和降低生产成本的目标。
全资子公司富瑞重装开展船用LNG液罐及供气系统撬块的设计、制造工艺技术的研发，报告期内公司已完成了1000立方和2010立方的船用LNG液罐及其供气系统撬块设计、制造工艺的技术研发工作。其中2台1000立方和1台2010立方的船用LNG液罐及其供气系统撬块实际项目正在执行中，并计划于2018年内交付瓦锡兰客户。另外富瑞重装还开展了用高锰钢代替9Ni低温钢的研发。通过对高锰钢材料性能的研究，已完成了1.5立方LNG试验储罐的设计、试制、检验、绝缘和FAT试验并取得了成功。高锰钢代替9Ni低温钢作为LNG储存运输用液罐的材料能大幅降低材料成本，有效提升公司技术实力和提高公司产品的综合市场竞争力。
控股子公司富瑞阀门在已有LNG装备阀门基础上，成功研发出配套用于35MPa高压储氢瓶、撬装加氢装置等产品的阀门，进一步拓展了公司低温阀门及氢用阀门的品种范围，有利于提高公司对各类低温装备及天然气、氢能等工程项目的阀门配套能力，可以进一步提升公司低温阀门及氢用阀门的综合市场竞争能力。
控股子公司长隆装备根据客户需求开展LNG二合一型装车撬的研发，主要应用于LNG接收站、储备站、城市调峰站等工程领域,能够帮助客户优化投资额度，降低运营成本，提高运营效率，并通过数据化平台实时掌握设备运行状态，加强安全管控和预警功能，受到客户的高度评价。2017年，此项目获得江苏省首台（套）重大装备（部件）认定证书，并被评定为江苏省新产品。
控股子公司富瑞氢能的35MPa高压储氢瓶、车载供氢系统、撬装加氢装置和加氢机四大新产品研制在2017年下半年顺利完成考核验收，并实现了小批量的市场销售。
2、市场开拓方面
公司坚持立足国内市场，积极开拓国际市场的营销策略。国内市场开拓充分发挥公司在LNG市场确立的行业优势，密切关注客户需求，通过新品研发和技术革新为客户提供更好的产品和服务；海外市场开发则依托于国家“一带一路”发展战略，发挥公司LNG全产业链优势，在东南亚、中亚等地构建LNG应用商业模式，进而带动公司LNG应用装备的生产和销售。
报告期内公司海外市场开拓卓有成效。公司在马来西亚承建的日产5万方液
化工厂项目建设进展顺利，预计2018年二季度可以正式投产试运行；富瑞深冷承接了非洲加纳、南美阿根廷、东南亚等国家项目的设备配套服务，槽车、集装箱、气化站等产品海外销售明显增加，开启了公司深冷产品出口多元化业务的新篇章，下一步拟将继续开发中亚地区市场和非洲市场，将海外业务做成公司新的利润增长点。
3、管理提升方面
报告期内，公司重点落实监管部门加强上市公司规范治理的要求，不断完善公司的治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，有效保证公司经营管理目标的实现；内部控制制度较为规范且行之有效，保证了公司各项经营业务活动的正常有序运行。
报告期内，公司根据《上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》要求，顺利完成董事会、监事会及各专门委员会的换届选举工作，并对《公司章程》、《董事会议事规则》等制度进行修订和完善，达到监管部门及中小投资者保护中心的要求。
在符合上市公司规范治理要求的前提下，各子公司结合自身业务的实际情况，进一步完善了适合子公司运营的内部管理控制制度。富瑞深冷子公司报告期内创立并试行了《富瑞深冷部门综合绩效管理制度》，针对各部门从“部门管理、计划管理、系统运营”三个纬度进行综合量化评分，工作效率和业务协作水平得到了较大提升；同时全面推进《计件工时考核方案》，对产品工时进行了全面量化和规范化调整，并对原非计件的一线车间以下管理人员进行改革，统一调整为计件制人员，生产效率提升明显。
4、团队建设方面
为适应业务发展需要，报告期内公司完善优化用人机制，建立符合现代企业制度的人力资源管理体系，并以培养和引进相结合方式选拔使用人才，建立人才绩效评价体系和激励机制，对各级管理人员和技术人员进行相关管理、技术提升教育，持续提升员工整体素质，做好人才培训和储备，进一步增强公司持续发展能力。公司在2017年初提出了股权激励计划，范围涵盖了公司100多名管理团队人员，并在2018年初将股权激励预留部分再次授予60多名关键岗位人员，以明确的股权激励方案和完善的内部考核机制，激发管理团队工作热情，以达到员工与
企业共同成长的目的。
5、对外投资方面
报告期内，公司深刻总结了过去几年对外投资方面的经验教训，一方面持续优化投资决策机制，加强对投资项目的投后管理和内部风险控制，进一步提升对外投资的收益水平；另一方面全面梳理公司的产业架构和战略方向，集中力量发展主业、避免盲目投资创新，将提升企业运营质量、保障资金安全放在首位。
报告期内，公司对全资子公司富瑞深冷增资1亿元人民币，以优化富瑞深冷财务结构、增强资本实力、提高抗风险能力，有利于富瑞深冷的长期发展规划。
报告期内相关增资手续已办理完毕。
报告期内，公司全资子公司上海富瑞投资以334.80万元出让其在新云科技的全部45%股权（原始出资额为279万元）给氢能装备的管理团队，有利于提升管理团队的经营积极性，同时回笼资金。报告期内相关股权转让手续已办理完毕。
报告期内，公司拟出资 795.60万美元与乌兹别克斯坦共和国Maxsusenergogaz股份公司、瑞辰能源工程有限公司共同出资在乌国设立合资公司富瑞清洁能源有限责任公司，在乌兹别克斯坦和中亚周边国家从事LNG工厂建设和运营、LNG储运、LNG加气站建设和运营、LNG改装设备及改装方案提供、物联网建设等，目的仍是扩大公司装备销售、促进LNG主业发展。但鉴于海外投资的复杂性，需要审慎推进项目进度以规避风险，现经项目团队多次优化，投资方案日趋完善。截至本报告披露日，合资公司尚未正式投入运营。
报告期内，公司根据国内氢燃料电池汽车市场的发展现状及市场需求情况，经过认真研究和分析，决定终止公司原计划建设的水电解制氢成套设备关键技术研发及产业化项目，并使用该项目原竞拍的土地建设氢能源汽车供氢系统产业化项目。项目计划总投资30,000.09万元，使用已有土地58亩（折合投资额2,233.00万元），实际投资额27,767.09万元。截至本报告披露日，项目基础建设工作已经开工建设。
报告期内，公司全资子公司富瑞新加坡投资以现金25万美元收购Bside Holding (Singapore) Pte.Ltd持有的富瑞（新加坡）国际贸易有限公司40%股权。收购完成后，富瑞（新加坡）国际贸易有限公司成为富瑞新加坡投资的全资子公司。报告期内相关股权转让手续已办理完毕。
报告期内，富瑞SIXTEE控股有限公司其他股东BEST ENGINEERING SERVICE TEAMLTD因2016年和2017年均未完成《合资合同》约定的保底业绩考核利润，根据《业绩补偿协议》将其持有的富瑞SIXTEE公司的49%股权无偿转让给富瑞新加坡投资，转让完成后富瑞新加坡投资持有富瑞SIXTEE100%股权。截止本报告披露日，相关股权转让手续已办理完毕。
报告期内，鉴于公司控股子公司长隆装备经营及盈利情况良好，为进一步加强公司对长隆装备的控制力，提升公司盈利能力，经公司投资决策委员会审议通过，公司以人民币13,804,528.40元的价格收购长隆装备其他股东的14.851%股权，收购完成后，公司持有长隆装备69.85%股权。报告期内相关股权转让手续已办理完毕。
报告期内，为充分利用双方的技术、设备和渠道优势，实现资源互补，共同开展“发动机再制造”的技术研究和产业化推广，经公司投资决策委员会审议通过，公司以实物出资640万元与山东航佳燃气技术有限公司合资成立张家港航瑞动力有限公司（注册资本2000万元），公司持股32%。报告期内合资公司已经设立完毕。
报告期内，为实现公司介入新能源整车制造和销售领域，达到加速推广新型清洁能源车辆的应用、带动公司相关产品销售的目的，公司出资4,500.00万元收购湖北雷雨投资有限公司持有的东风特专4.5%股权，同时公司拟与东风特专合资设立东风富瑞新能源汽车销售有限公司，独家销售东风特专生产的气电混动和燃料电池车辆。截止本报告披露日，上述收购股权及合资公司设立事宜均已办理完毕。
报告期内，为抓住LNG液化工厂行业复苏的机遇，优化公司债务结构，经公司投资决策委员会审议通过，公司与吉林锐达各方股东达成债转股协议，以公司对吉林锐达的债权1720万元转为股权投资，持股比例为15.235%。截止本报告披露日，股权变更工商手续已经办理完毕。
二、2017年董事会运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开15次会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议的召
开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司共召开6次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。
（三）董事会专门委员会及独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相应职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。
三、公司2018年度经营计划
2018年，公司将继续夯实LNG主业，通过加强内部管理，提升产品质量、降低生产成本，以增强自身产品的市场竞争力；市场开拓方面积极响应国家“一带一路”的号召，大力拓展海外市场，借助公司LNG全产业链优势，以商业模式塑造带动公司相关产品的出口，从而增强公司盈利能力，提升公司品牌的国际影响力。
为确保上述经营目标的实现，公司在日常经营管理中将采取以下措施：
1、加强LNG应用装备技术升级，提升产品市场竞争力
2017年，富瑞深冷新研发升级的850L-995L的大容量车用瓶，满足了客户长续航里程和车辆轻量化的需求，市场销售情况反响良好。2018年富瑞深冷计划在LNG气瓶的工艺优化和产品轻量化、信息自动化及远程控制等方面进行技术攻关，进一步提升产品性能，为客户提供便捷高效的管理服务；此外还将对储罐、槽车等产品进行设计优化，提升客户使用满意度。
富瑞阀门计划在2018年研发配套70MPa高压储氢瓶、撬装加氢装置的阀门产品和研发配套LNG装卸臂等产品使用的球阀、控制阀等产品。
长隆装备计划在2018年完成12寸LNG海运自动化装卸控制臂的试制组装工作。
该项目被张家港科技局列为2018年科技支撑项目，项目的研发成功将填补国内大口径LNG装卸臂的空白，市场空间极大。
2、加快海外市场开拓，提升产品市场影响力和盈利水平
公司海外市场开拓继续围绕“一带一路”、国际产能合作等国家发展战略开展，目前已经初见成效并对公司业务产生持续影响。公司在马亚西亚承建的日产5万方液化工厂项目建设进展顺利，预计2018年二季度将投产试运行，带动了公司液化工厂、加气站、速必达锅炉等相关设备的销售；2018年初富瑞重装承接了俄罗斯阿穆尔天然气处理厂(AGPP)项目的吸附器装置制造项目也是公司海外战略的业绩体现。2018年公司将以现有项目为基础，在风险可控的前提下，继续以商业模式输出为抓手，在东南亚、中亚、非洲等地培育LNG商业应用，进一步加大海外项目的投资力度，带动公司相关产品销售，提升公司品牌国际影响力，提高公司盈利水平。
3、强化企业内部控制，完善内部管理，提升治理水平
公司建立的母公司统筹管理，各子公司负责具体生产经营业务的模式从实际运行情况看，能够充分发挥子公司的自主能动性，提高了经营管理效率。2018年公司还将在符合上市公司规范治理前提下，继续优化管理模式，进一步提升上市公司在资本运作、资源整合等方面的能力，为股东创造更好的回报。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2018年4月13日