山东得利斯食品股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-052
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主管人员)柴瑞芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|1,609,543,937.19|1,632,848,716.10|1,632,848,716.10|-1.43%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,313,871,213.86|1,299,525,283.69|1,299,525,283.69|1.10%|
||本报告期|本报告期比上年同期增减|年初至报告期末|年初至报告期末比上年同期增减|
|营业收入（元）|456,630,196.56|17.27%|1,239,960,921.94|-1.96%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,839,863.70|-46.71%|29,405,930.17|-24.32%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|3,129,253.72|-60.82%|27,628,865.01|-22.89%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|66,427,340.97|248.64%|
|基本每股收益（元/股）|0.010|-44.44%|0.059|-23.38%|
|稀释每股收益（元/股）|0.010|-44.44%|0.059|-23.38%|
|加权平均净资产收益率|0.30%|-0.41%|1.81%|-1.21%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|1,978,000.03||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-369,157.89||
|减：所得税影响额|-217,585.80||
|少数股东权益影响额（税后）|49,362.78||
|合计|1,777,065.16|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||44,293|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|诸城同路人投资有限公司|境内非国有法人|51.68%|259,440,000|64,860,000|||
|庞海控股有限公司|境外法人|20.97%|105,280,000|0|||
|唐岩|境内自然人|0.53%|2,646,800|0|||
|朱德宏|境内自然人|0.40%|2,000,000|0|||
|宋丽荣|境内自然人|0.21%|1,055,000|0|||
|于丽霞|境内自然人|0.19%|976,000|0|||
|中央汇金投资有限责任公司|境内非国有法人|0.19%|937,800|0|||
|李建刚|境内自然人|0.15%|729,958|0|||
|陈乃刚|境内自然人|0.13%|677,600|0|||
|陈居森|境内自然人|0.12%|606,000|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|诸城同路人投资有限公司||194,580,000|||人民币普通股|194,580,000|
|庞海控股有限公司||105,280,000|||人民币普通股|105,280,000|
|唐岩||2,646,800|||人民币普通股|2,646,800|
|朱德宏||2,000,000|||人民币普通股|2,000,000|
|宋丽荣||1,055,000|||人民币普通股|1,055,000|
|于丽霞||976,000|||人民币普通股|976,000|
|中央汇金投资有限责任公司||937,800|||人民币普通股|937,800|

|||||
|-|-|-|-|
|李建刚|729,958|人民币普通股|729,958|
|陈乃刚|677,600|人民币普通股|677,600|
|陈居森|606,000|人民币普通股|606,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有限公司100%的股权，两公司属同一控制人控制。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）|唐岩通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,646,800股；宋丽荣通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,055,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.报告期末，应收票据较上年年末增加797199.66元，增长71.12%，主要是收到的承兑汇票增加所致；
2.报告期末，应收账款较上年年末增加59913859.79元，增长36.85%，主要是中秋旺季销售收入增加所致；
3.报告期末，预付账款较上年年末增加3468919.89元，增长54.61%，主要是预付在建工程款增加所致；
4.报告期末，其他流动资产较上年年末减少27741521.07元，减少32.47%，主要是理财投资减少所致；
5.报告期末，在建工程较上年年末增加2582572.1元，增加37.09%，主要是同路热电在建工程项目增加所致；
6.报告期末，应付票据较上年年末增加446937.36元，增长212.83%，主要是银行存款保证金增加所致；
7.报告期末，其他应付款较上年年末减少52520185.47元，减少41.45%，主要是支付购买西安股权款所致；
8.报告期内，财务费用较去年同期增加3995787.52元，增加389.28%，主要原因系支付利息增加所致；
9.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加47373844.68元，增加248.64%，主要原因是报告期内销售产品收到的现金增加所致；
10.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加168519381.53元，增加107.59%，主要原因是本年度未发生大额资产购置，上年度购买北京鹏达股权导致现金流出所致；
11.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少152973525.62元，减少179.03%，主要是报告期内偿还借款增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项：拟通过增资及受让股权的方式收购澳大利亚大型牛肉生产销售集团Yolarno PtyLtd公司相关股权（ Yolarno Pty Ltd的子公司包括Bindaree Beef PtyLtd和Sanger Australia PtyLtd等）。经申请，公司股票于2015年9月14日开市起停牌（公告编号2015-042）。2015年9月18日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；
2015年 9月 21日、2015年 9月 28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-044、公告编号：2015-046）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2015年9月14日，公司拟通过增资及受让股权的方式收购澳大利亚大型牛肉生产销售集团YolarnoPtyLtd公司相关股权（ YolarnoPtyLtd 的子公司包括BindareeBeefPtyLtd和SangerAustraliaPtyLtd等），公司股票申请于2015年9月14日开市起停牌|2015年09月14日|《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的2015-042关于筹划重大资产重组事项停牌的公告|
|2015年9月18日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。|2015年09月21日|《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上2015-043关于第三届董事会第十三次会议决议的公告|

||||
|-|-|-|
|2015 年 9 月 21 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》|2015年09月21日|《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上2015-044关于筹划重大资产重组的进展情况公告|
|2015 年 9 月 28 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》|2015年09月28日|《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上2015-046关于筹划重大资产重组的进展情况公告|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|（1）公司第一大股东诸城同路人投资有限公司（2）公司实际控制人郑和平先生（3）公司董事、监事、高级管理人员|（1）公司第一大股东诸城同路人投资承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由本公司回购所持有的公司股份。已履行完毕。（2）公司实际控制人郑和平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权，也不由该两公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间，每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。（3）原董事郑镁钢、董事于瑞波、监事王永功、董事兼财务总监杨松国、副总经理兼生产总监郑洪光、原董事会秘书王潍海，上述董事、监事及高级管理人员承诺：在其任职期间，每年转让其持有诸城同路人投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。|2008年03月19日|长期|严格履行|
|其他对公司中小股东所作承诺||||||

|||
|-|-|
|承诺是否及时履行|是|
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|不适用|

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-50.00%|至|0.00%|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|1,470.3|至|2,940.59|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|3,519.52|||
|业绩变动的原因说明|生猪价格持续走高，对公司主营业务之一低温肉制品影响较大。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
2015年9月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|83,906,147.27|72,670,317.86|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,918,125.00|1,120,925.34|
|应收账款|222,502,566.81|162,588,707.02|
|预付款项|9,821,358.77|6,352,438.88|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|11,184,637.85|10,139,578.39|
|买入返售金融资产|||
|存货|210,385,770.27|253,244,811.59|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|57,688,861.33|85,430,382.40|
|流动资产合计|597,407,467.30|591,547,161.48|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|820,292,305.98|852,582,341.91|
|在建工程|9,545,572.10|6,963,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|165,607,760.85|168,171,789.57|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|6,226,150.94|5,515,053.92|
|其他非流动资产|10,464,680.02|8,069,369.22|
|非流动资产合计|1,012,136,469.89|1,041,301,554.62|
|资产总计|1,609,543,937.19|1,632,848,716.10|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|656,937.36|210,000.00|
|应付账款|149,920,368.06|135,849,121.10|
|预收款项|36,384,597.17|33,632,950.11|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|25,665,666.29|26,314,550.81|
|应交税费|-98,971,471.89|-97,657,332.37|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|74,186,259.74|126,706,445.21|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|287,842,356.73|325,055,734.86|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,512,999.97|1,774,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,512,999.97|1,774,000.00|
|负债合计|289,355,356.70|326,829,734.86|
|所有者权益：|||
|股本|502,000,000.00|502,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|483,258,990.48|483,258,990.48|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|20,240,876.87|20,240,876.87|
|一般风险准备|||
|未分配利润|308,371,346.51|294,025,416.34|
|归属于母公司所有者权益合计|1,313,871,213.86|1,299,525,283.69|
|少数股东权益|6,317,366.63|6,493,697.55|
|所有者权益合计|1,320,188,580.49|1,306,018,981.24|
|负债和所有者权益总计|1,609,543,937.19|1,632,848,716.10|

法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：杨松国 会计机构负责人：柴瑞芳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|58,202,541.75|48,940,793.33|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,918,125.00|600,000.00|
|应收账款|111,901,006.09|74,036,911.29|
|预付款项|1,680,167.51|2,671,261.28|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|166,245,940.79|155,384,639.17|
|存货|68,396,038.12|71,624,882.39|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|50,688,861.33|78,065,675.05|
|流动资产合计|459,032,680.59|431,324,162.51|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|793,718,232.43|793,718,232.43|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|280,454,491.49|290,592,549.49|
|在建工程|5,882,403.00|6,416,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,825,907.08|14,101,661.59|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|21,104,118.14|19,893,033.66|
|其他非流动资产|2,293,039.02|1,723,657.41|
|非流动资产合计|1,117,278,191.16|1,126,445,134.58|
|资产总计|1,576,310,871.75|1,557,769,297.09|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|656,937.36|210,000.00|
|应付账款|136,038,556.08|233,687,568.66|
|预收款项|13,231,637.11|11,535,711.88|
|应付职工薪酬|11,952,201.49|13,018,229.36|
|应交税费|2,986,488.74|1,037,084.19|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|260,333,747.92|136,374,227.30|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|525,199,568.70|495,862,821.39|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|525,199,568.70|495,862,821.39|
|所有者权益：|||
|股本|502,000,000.00|502,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|480,589,261.79|480,589,261.79|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|20,240,876.87|20,240,876.87|
|未分配利润|48,281,164.39|59,076,337.04|
|所有者权益合计|1,051,111,303.05|1,061,906,475.70|
|负债和所有者权益总计|1,576,310,871.75|1,557,769,297.09|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|456,630,196.56|389,369,063.12|
|其中：营业收入|456,630,196.56|389,369,063.12|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|453,707,876.72|377,818,582.55|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|409,845,074.20|336,021,752.23|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,610,371.16|1,904,446.48|
|销售费用|35,622,087.71|33,355,566.28|
|管理费用|7,959,733.98|8,640,818.67|
|财务费用|379,508.12|-365,967.97|
|资产减值损失|-1,708,898.45|-1,738,033.14|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,922,319.84|11,550,480.57|
|加：营业外收入|1,787,942.62|1,186,948.64|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,990.29|35,664.78|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,708,272.17|12,701,764.43|
|减：所得税费用|-9,888.11|3,462,026.44|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,718,160.28|9,239,737.99|
|归属于母公司所有者的净利润|4,839,863.70|9,081,900.60|
|少数股东损益|-121,703.42|157,837.39|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|4,718,160.28|9,239,737.99|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|4,839,863.70|9,081,900.60|
|归属于少数股东的综合收益总额|-121,703.42|157,837.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.010|0.018|
|（二）稀释每股收益|0.010|0.018|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：杨松国 会计机构负责人：柴瑞芳4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|106,680,042.50|124,183,974.00|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|79,998,414.62|95,236,670.10|
|营业税金及附加|996,126.27|1,268,708.57|
|销售费用|18,828,885.48|20,198,432.42|
|管理费用|2,776,060.02|2,207,716.38|
|财务费用|1,142,652.44|-209,098.90|
|资产减值损失|1,229,010.26|-365,505.10|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,708,893.41|5,847,050.53|
|加：营业外收入|53,869.52|78,254.49|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||9,997.26|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,762,762.93|5,915,307.76|
|减：所得税费用|440,690.74|1,691,243.95|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,322,072.19|4,224,063.81|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,322,072.19|4,224,063.81|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.003|0.008|
|（二）稀释每股收益|0.003|0.008|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,239,960,921.94|1,264,700,712.84|
|其中：营业收入|1,239,960,921.94|1,264,700,712.84|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,208,110,301.13|1,219,309,542.83|
|其中：营业成本|1,055,148,528.51|1,072,197,105.19|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,072,270.45|5,246,786.71|
|销售费用|110,546,691.24|109,253,244.69|
|管理费用|30,508,178.76|30,587,094.05|

||||
|-|-|-|
|财务费用|2,969,339.67|-1,026,447.85|
|资产减值损失|3,865,292.50|3,051,760.04|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|31,850,620.81|45,391,170.01|
|加：营业外收入|2,728,019.77|3,246,919.58|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,119,177.63|78,145.18|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|33,459,462.95|48,559,944.41|
|减：所得税费用|4,229,863.70|8,696,932.58|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|29,229,599.25|39,863,011.83|
|归属于母公司所有者的净利润|29,405,930.17|38,857,000.60|
|少数股东损益|-176,330.92|1,006,011.23|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||

||||
|-|-|-|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|29,229,599.25|39,863,011.83|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|29,405,930.17|38,857,000.60|
|归属于少数股东的综合收益总额|-176,330.92|1,006,011.23|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.059|0.077|
|（二）稀释每股收益|0.059|0.077|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|322,949,879.49|363,263,627.85|
|减：营业成本|236,556,289.79|277,018,054.35|
|营业税金及附加|3,093,243.05|3,501,453.40|
|销售费用|57,260,923.06|57,750,591.39|
|管理费用|11,037,853.28|10,616,853.07|
|财务费用|3,911,202.53|-706,571.77|
|资产减值损失|5,534,199.41|2,173,718.79|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|5,556,168.37|12,909,528.62|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|加：营业外收入|130,268.09|243,986.16|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||9,997.26|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,686,436.46|13,143,517.52|
|减：所得税费用|1,421,609.11|3,498,296.38|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,264,827.35|9,645,221.14|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|4,264,827.35|9,645,221.14|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.008|0.019|
|（二）稀释每股收益|0.008|0.019|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,418,633,931.24|1,396,241,950.34|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|9,112,412.61|7,743,633.01|
|经营活动现金流入小计|1,427,746,343.85|1,403,985,583.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,149,473,362.70|1,147,406,323.27|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|99,105,274.68|104,696,880.43|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|53,553,266.08|57,316,203.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|59,187,099.42|75,512,680.20|
|经营活动现金流出小计|1,361,319,002.88|1,384,932,087.06|
|经营活动产生的现金流量净额|66,427,340.97|19,053,496.29|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|25,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|25,000,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,111,504.08|51,908,038.20|
|投资支付的现金|7,000,000.00|104,722,847.41|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|13,111,504.08|156,630,885.61|
|投资活动产生的现金流量净额|11,888,495.92|-156,630,885.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|100,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|410,000.00|2,627,969.30|
|筹资活动现金流入小计|100,410,000.00|102,627,969.30|
|偿还债务支付的现金|100,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|19,570,532.50|14,575,388.66|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|48,366,412.48|2,606,000.00|
|筹资活动现金流出小计|167,936,944.98|17,181,388.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|-67,526,944.98|85,446,580.64|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|10,788,891.91|-52,130,808.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|69,773,003.89|101,537,391.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|80,561,895.80|49,406,582.67|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|420,737,653.18|370,640,152.15|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|144,901,792.00|73,646,385.90|
|经营活动现金流入小计|565,639,445.18|444,286,538.05|
|购买商品、接受劳务支付的现金|394,869,232.86|254,883,449.95|
|支付给职工以及为职工支付的现金|49,426,140.26|51,113,950.52|
|支付的各项税费|27,455,391.32|36,068,140.24|
|支付其他与经营活动有关的现金|39,944,459.51|91,919,704.65|
|经营活动现金流出小计|511,695,223.95|433,985,245.36|
|经营活动产生的现金流量净额|53,944,221.23|10,301,292.69|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|25,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|25,000,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,690,316.16|7,781,149.70|
|投资支付的现金|47,509,475.12|104,722,847.41|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|50,199,791.28|112,503,997.11|
|投资活动产生的现金流量净额|-25,199,791.28|-112,503,997.11|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|100,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|410,000.00|2,227,969.30|
|筹资活动现金流入小计|100,410,000.00|102,227,969.30|
|偿还债务支付的现金|100,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|19,482,681.67|14,557,642.76|
|支付其他与筹资活动有关的现金|856,937.36|2,606,000.00|
|筹资活动现金流出小计|120,339,619.03|17,163,642.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|-19,929,619.03|85,064,326.54|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|8,814,810.92|-17,138,377.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|46,043,479.36|30,622,075.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|54,858,290.28|13,483,697.81|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东得利斯食品股份有限公司
法定代表人：郑思敏