华泰联合证券有限责任公司
关于
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
股票上市保荐书
保荐机构（主承销商）
(深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼)
二〇一四年一月
上市保荐书华泰联合证券有限责任公司关于
广东欧浦钢铁物流股份有限公司股票上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]32号文核准，本公司首次公开发行不超过3,939万股新股，公司股东可公开发售股份不超过1,800万股，本次公开发行股票总量不超过3,939万股。公司已于2014年1月6日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商变更登记手续。作为广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“欧浦钢网”或“欧浦股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)认为欧浦股份申请其股票上市完全符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一.发行人概况
（一）发行人基本情况
1、公司名称：广东欧浦钢铁物流股份有限公司
2、英文名称：Guangdong Europol Steel Logistics Co. ,Ltd.
3、注册资本：11,816万元（本次发行前）；15,001万元（本次发行后）
4、法定代表人：陈礼豪
5、成立日期：2005年12月28日
6、注册地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地
邮政编码：528315
7、经营范围：广东省内信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目），普通货运、搬运装卸，货运站经营，仓储服务（不含危险化学品），仓储理货（上述经营范围涉及行政许可的项目凭有效的许可证或批准证明经营）。以下经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目：钢铁加工、配送，提供地磅称重服务；物业租
上市保荐书赁、管理服务；网上提供钢铁、塑料、家具交易服务，国内商业，物资供销业，货物和技术的进出口，设计、制作、发布国内外各类广告，投资兴办实业。
8、主营业务：第三方钢铁物流业务，包括仓储、加工、综合物流和电子商务。
9、所属行业：G59：仓储业
10、电话：0757-28977053
传真：0757-28977053
11、互联网地址：http://corp.opsteel.cn
12、电子邮箱：opzqb@opsteel.net
13、董事会秘书：余玩丽
（二）发行人设立情况
发行人是由中基投资、纳百川、田伟炽、陈惠枝、陈焕枝以发起方式设立的股份有限公司。
发行人设立的具体过程如下：
1、2005年9月19日，中基投资、纳百川、田伟炽、陈惠枝、陈焕枝共同签署《发起人协议》，同意以发起方式设立广东欧浦钢铁物流股份有限公司。
中基投资和纳百川分别将其持有的欧浦有限89%和11%的股权相对应的经评估后的净资产价值作价，按照1：1的折股比例分别认购欧浦股份 9,464.7万股和 1,169.7万股股份，田伟炽、陈惠枝、陈焕枝分别以货币资金出资，按照1：1的折股比例分别认购欧浦股份472.64万股、354.48万股和354.48万股股份。
在发行人设立前，欧浦有限系依法存续的有限责任公司，其注册资本为2,000万元，股权结构为：中基投资出资 1,780万元，占注册资本的89%；纳百川出资 220万元，占注册资本的11%。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（原名：广东联信评估有限公司）于2005年6月3日出具的《资产评估报告书》(联信评报字(2005)第A250号)，欧浦有限截至2005年4月30日经评估的净资产值为106,345,303.82元；按中基投资和纳百川分别持有欧浦有限89%及11%的股权计算，对应的净资产价值分别为9,464.73万元及1,169.79万元。
上市保荐书2、2005年11月1日，欧浦有限股东作出股东会决议，同意解散欧浦有限，中基投资和纳百川分别以欧浦有限股权对应的净资产对发行人出资。
3、2005年11月28日，广东省人民政府办公厅出具“粤办函[2005]709号”《关于同意设立广东欧浦钢铁物流股份有限公司的复函》，同意设立广东欧浦钢铁物流股份有限公司，公司设立时的总股本为11,816万股(每股面值人民币1.00元)。
4、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具“深鹏所验字[2005]151号”《验资报告》对股东出资进行了验证。
5、2005年12月22日，欧浦股份（筹）召开创立大会。
6、2005年12月28日，广东省工商行政管理局颁发了“4400001010704号”《企业法人营业执照》。
（三）主营业务情况
发行人是一家集实体物流和电子商务为一体的大型第三方钢铁物流企业，能够提供大型仓储、剪切加工、金融质押监管、转货、运输、商务配套、综合物流服务以及钢铁现货交易、钢铁资讯等全方位“一站式”的第三方钢铁物流服务。
发行人拥有“欧浦钢铁交易市场”和“欧浦钢网”两大主体，以“实体物流+电子商务”的发展模式诠释现代钢铁物流。
发行人的实体物流部分占地面积约350亩，钢铁仓储能力达150万吨，年钢铁设计加工能力达250万吨，在全国处于领先的地位。由于公司客户群体庞大，且依托公司仓库及加工中心即可完成交易，因此公司实体物流部分在业内一般被称为欧浦钢铁交易市场。欧浦钢铁交易市场整合钢铁生产、供应和销售体系，已成为高集约、多功能、大规模的现代化钢铁物流基地。欧浦钢铁交易市场是公司业务的基础，公司以此向钢铁生产商、钢材贸易商及钢材用户提供“一站式”实体物流服务，包括：大型仓储、剪切加工、金融质押监管、转货、运输、商务配套、综合物流服务等全方位的实体第三方钢铁物流服务。
欧浦钢网是国内首家钢铁现货交易网站，拥有钢材超市现货平台和钢铁资讯服务两大网络服务平台。钢材超市现货平台是在充分整合公司线下庞大的仓储、加工、物流资源的基础上，推出的基于第三代B2B电子商务模式的现货交易平台，是与实体仓库结合以真实现货为基础搭建的开放式钢材大卖场，将静态的仓储提升为动态的交易市场，同
上市保荐书时有效解决了网上交易信息虚假性问题；钢铁资讯服务平台高度汇聚国内外钢铁信息，实现全球资源共享，已成为国内重要的钢铁资讯网站。
（四）发行人近三年一期主要财务数据和财务指标
以下主要财务数据摘自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（瑞华审字【2013】第91350001号）。
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||时间|2013年6月30日|2012年12月31日|2011年12月31日|2010年12月31日|
||项目|||||
|流动资产||446,820,007.20|394,447,605.71|210,970,590.50|266,836,376.69|
|非流动资产||537,426,978.72|545,891,908.27|557,741,909.07|405,347,654.40|
|资产总计||984,246,985.92|940,339,513.98|768,712,499.57|672,184,031.09|
|负债合计||422,324,023.40|435,702,381.64|383,522,788.93|384,310,723.54|
|股东权益||561,922,962.52|504,637,132.34|385,189,710.64|287,873,307.55|

2、合并利润表主要数据
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|时间项目|2013年1-6月|2012年度|2011年度|2010年度|
|营业收入|302,632,362.69|624,772,165.69|487,730,167.13|309,337,208.58|
|营业利润|63,434,157.14|127,358,545.13|98,428,539.04|84,761,883.07|
|利润总额|66,987,753.03|140,103,638.21|114,131,290.51|87,073,326.88|
|净利润|57,285,830.18|119,447,421.70|97,316,403.09|74,054,507.43|

3、合并现金流量表主要数据
单位：元
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|时间项目|2013年1-6月|2012年度|2011年度|2010年度|
|经营活动现金流量净额|477,750.51|184,259,720.31|195,309,089.67|121,286,144.68|
|投资活动现金流量净额|-4,216,993.68|-12,514,844.72|-173,414,158.03|-8,753,886.41|
|筹资活动现金流量净额|-4,454,386.35|8,765,111.95|-33,451,833.91|48,813,841.04|
|现金及现金等价物净增加额|-8,193,629.52|180,509,987.54|-11,556,902.27|161,346,099.31|
|现金及现金等价物余额|347,006,433.10|355,200,062.62|174,690,075.08|186,246,977.35|

上市保荐书4、主要财务指标
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||财务指标|2013.6.30|2012.12.31|2011.12.31|2010.12.31|
|流动比率（倍）||1.84|1.52|0.81|0.80|
|速动比率（倍）||1.61|1.44|0.74|0.69|
|资产负债率（母公司）||42.60%|46.06%|49.78%|57.17%|
|无形资产占净资产比例（土地使用权除外）||0.70%|0.90%|1.43%|2.14%|
|归属于母公司股东的每股净资产（全面摊薄，元）||4.76|4.27|3.26|2.44|
||财务指标|2013年1-6月|2012年度|2011年度|2010年度|
|存货周转率（次）||5.76|22.76|11.92|2.24|
|应收账款周转率（次）||17.91|106.40|73.52|21.74|
|加权平均净资产收益率（%）||10.74|26.85|28.92|29.52|
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率||10.18|24.45|24.95|28.54|
|息税折旧摊销前利润（万元）||9,168.18|19,117.09|16,065.84|12,558.76|
|归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）||5,428.20|10,876.41|8,397.26|7,158.97|
|利息保障倍数（倍）||7.90|7.73|7.20|7.75|
|基本每股收益（元）||0.48|1.01|0.82|0.63|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元）||0.00|1.56|1.65|1.03|
|每股净现金流量（元）||-0.07|1.53|-0.10|1.37|

二.申请上市股票的发行情况
本次公开发行前，欧浦股份总股本为11,816万股。本次公开发行3,752.75万股流通股，发行后总股本为15,001万股。本次公开发行新股3,185万股，股东公开发售567.75万股。
（一）本次发行股票的基本情况
1、股票种类：本次公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量：本次公开发行新股数量为3,185万股，股东公开发售股份为567.75万
股，其中，网下向符合条件的投资者询价配售数量为2,251.65万股，占本次发行总量的
60%；网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行数量为
上市保荐书1,501.1万股,占本次发行总量的40%。
3、发行方式
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
其中，网下发行2,251.65万股，有效申购为6,944.5万股，有效申购获得配售的中签率为32.4235006120%，认购倍数为3.08倍。本次网上定价发行1,501.1万股，有效申购股数为73,460.95万股，中签率为2.0433985675%，超额认购倍数为48.94倍。本次网上网下发行均不存在余股。
4、发行价格
发行人和华泰联合证券根据询价结果，并综合考虑发行人基本面情况、成长性、募集资金投资项目资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次公开发行的发行价格为18.29元/股，该价格对应的市盈率为：
(1)25.23倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
(2)19.87倍(每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
5、承销方式：余额包销。
6、股票锁定期：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
7、募集资金总额和净额：本次公开发行募集资金总额为686,377,975.00元，扣除发行费用52,837,496.73元后，募集资金净额为633,540,478.27元。
本次发行新股，共募集股款人民币 582,536,500.00元，扣除与发行有关的费用人民币 44,843,761.79元，实际可使用募集资金人民币 537,692,738.21元；本次股东公开发售股份，共获得转让股款人民币 103,841,475.00元，扣除与发行有关的费用人民币7,993,734.94元，实际获得资金人民币95,847,740.06元。
瑞华会计师事务所已于2014年1月22日对发行人首次公开发行股票的资金到位情
上市保荐书况进行了审验，并出具“瑞华验字[2014]48340007号”《验资报告》。
8、发行后每股净资产：7.33元（按照2013年6月30日归属于发行人股东的净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
9、发行后每股收益：0.73元/股（以公司2012年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
（二）发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
公司实际控制人陈礼豪承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判；
本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。
公司股东佛山市中基投资有限公司、佛山市英联投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴发行人，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。
公司控股股东佛山市中基投资有限公司承诺：本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出售股票收益上缴发行人，同时，本公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。
公司股东佛山市英联投资有限公司承诺：本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进
上市保荐书行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴股份公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自盖章之日即行生效并不可撤销。
公司股东佛山市纳百川贸易有限公司及田伟炽、陈燕枝、陈焕枝、林秋明、聂织锦、吴毅樑、黄锐焯、纪彤、徐华锋、黄志强、万林秋、卢庆林、张勇、李磊、雷有为、萧铭昆、余玩丽、冯泽联、许明锐、张达荣、梁韵湘、雷兆宏、张文健、彭永华、王刚、姜增亮、张秋华、张尊荣、何建华、梁美华、黄笑媚、王艳芳、谭绮华、任丹、陈锐德等35位自然人承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/公司将出售股票收益上缴发行人，同时，本人/公司所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人/公司所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自本人/公司签字/盖章之日即行生效并不可撤销。
公司股东佛山市纳百川贸易有限公司承诺：本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴股份公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自盖章之日即行生效并不可撤销。
公司董事长兼总经理陈礼豪承诺，除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。
公司董事田伟炽、陈燕枝、聂织锦、雷有为；监事黄锐焯、黄志强；副总经理林秋明、吴毅樑、万林秋、纪彤，董事会秘书余玩丽同时承诺：除前述锁定期外，在任职期
上市保荐书间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变；本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。
公司原董事陈焕枝同时承诺：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。
三.保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明
发行人符合《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件：1、股票发行申请经中国证监会核准，并已公开发行。发行人已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]32号”文核准，于2014年1月6日刊登招股意向书，1月17日通过网上、网下共发行3,752.75万股股票，股票成功发行；
2、发行人发行后的股本总额为15,001万元，不少于5,000万元；
上市保荐书3、发行人首次公开发行新股为3,185万股，股东公开发售股份567.75万股，合计占发行人股本总额的25.02%，不低于发行人总股本的25%；
4、发行人最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
5、深圳证券交易所要求的其他条件。
四.保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明
保荐机构保证不存在下列可能影响其公正履行保荐职责的情形：
1、保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；
2、发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
3、保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
4、保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资。
五.保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
(一)保荐机构已在证券发行保荐书中做出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合规定的要求，且其证券适合在证券交易所上市、交易；
2、有充分理由确信发行人申请文件和公开发行募集文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在公开发行募集文件中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信与其他中介机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证推荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述
上市保荐书或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。
9、因本保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本保荐机构将依法赔偿投资者损失。
10、中国证监会规定的其他事项。
(二)本机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
(三)本机构遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
六.保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排
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||事 项||安 排|
|(一)持续督导事项||在本次发行结束当年的剩余时间及以后 2 个完整会计年度内对发行人进行持续督导||
|1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度||1、督导发行人进一步完善已有的防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；2、与发行人建立经常性沟通机制，及时了解发行人的重大事项，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。||
|2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度||1、督导发行人进一步完善已有的防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。||
|3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见||1、督导发行人进一步完善关联交易决策权限、表决程序、回避情形等工作规则；2、督导发行人及时向本机构通报将进行的重大关联交易情况，本机构将对关联交易的公允性、合规性发表意见。3、督导发行人严格执行有关关联交易的信息披露制度。||
|4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件||1、督导发行人严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务；2、督导发行人在发生须进行信息披露的事件后，立即书面通知本机构，并将相关资料、信息披露文件及报送证监会、交易所的其他文件送本机||

上市保荐书
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|5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项|1、本机构将定期派人了解发行人的募集资金使用情况、项目进展情况；2、在项目完成后，本机构将及时核查发行人项目达产情况、是否达到预期效果，并与招股说明书关于募集资金投资项目的披露信息进行对照，如发生差异，将敦促发行人及时履行披露义务，并向有关部门报告；3、如发行人欲改变募集资金使用方案，本机构将督导发行人履行相应审批程序和信息披露义务。|
|6、持续关注发行人为他方提供担保等事项，并发表意见|1、本机构持续关注发行人提供对外担保及履行的相应审批程序情况，督导发行人执行已制定的规范对外担保的制度；2、要求发行人在对外提供担保前，提前告知本机构，本机构根据情况发表书面意见。|
|(二)保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定|1、至少在上半年和下半年对公司各进行一次定期现场检查，必要时进行专项调查；2、关注发行人的委托理财事项，并对其合规性和安全性发表意见；3、持续关注发行人股权结构、股东持股变动、股份质押状况以及影响股价变动的重要情况；发行人人事任免、机构变动等内部管理的重大事项。|
|(三)发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定|发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相关的充分的知情权和查阅权；其他中介机构也将对其出具的与发行上市有关的文件承担相应的法律责任。|

七.保荐机构和保荐代表人的联系方式
保荐机构(主承销商)：华泰联合证券有限责任公司
保荐代表人：姚玉蓉、王进安
联系地址：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼
邮编：518048
电话：0755-82492397
传真：0755-82493959
八.其他需要说明的事项
无。
九.本机构对发行人本次股票上市的保荐结论
保荐机构华泰联合证券认为：广东欧浦钢铁物流股份有限公司申请其股票上市符合
上市保荐书《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，华泰联合证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
请予批准！
上市保荐书(本页无正文，为华泰联合证券关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司股票上市保荐书之签章页)
保荐代表人(签字)：
姚玉蓉 王进安
法定代表人(签字)：
吴晓东
华泰联合证券有限责任公司年 月 日