国金证券股份有限公司
关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
募集资金年度存放和使用情况的
专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“青松建化”或“公司”）2012年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就公司募集资金2016年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据公司 2011年度第一次、第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2012]124号)，公司 2012年度以非公开发行股票的方式向 6位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）210,700,000股，每股发行价为 13.53元，共募集资金 2,850,771,000.00元，扣除发行费用 54,458,646.70实际收到缴纳的筹资资金总额合计人民币 2,796,312,353.30元，扣除应付的中介费、信息披露费等费用7,155,278.54元，实际筹集资金净额为人民币 2,789,157,074.76元，该募集资金已于 2012年 6月全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第113431号《验资报告》予以验证。
（二）募集资金使用和结余情况
元。
2013年度公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目385,883,600.00元；（2）流动资金累计归还募集资金专用账户 400,000,000.00元；（3）闲置募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00元；（4）转入基本户 7,155,278.50元，为前期公司增发 A股以自有资金垫付的中介费、信息披露费等费用。
2014年度公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目200,000,000.00元；（2）流动资金累计归还募集资金专用账户 500,000,000.00元；（3）闲置募集资金暂时补充流动资金累计300,000,000.00元。
2015年度公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目100,000,000.00元；（2）流动资金累计归还募集资金专用账户 300,000,000.00元；（3）闲置募集资金暂时补充流动资金累计200,000,000.00元。
2016年度公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目 0.00元；（2）流动资金累计归还募集资金专用账户 200,000,000.00元；（3）闲置募集资金暂时补充流动资金累计 200,000,000.00元。
截至 2016年 12月 31日，募集资金专户余额为 15,592,732.51元（含利息收入扣除银行手续费等的净额36,289.03元）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》执行。
2012年6月26日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称国金证券）分别与中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部、乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行（营业部）、中信银行乌鲁木齐南湖路支行和中国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批手续。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，公司募集资金的专户存储情况如下：
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|银行名称|账号|余额（元）|存储方式|
|中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部|3014020119024961547|7,189,093.67|活期存款|
|乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行（营业部）|0000020030110019934708|182,777.32|活期存款|
|中信银行乌鲁木齐南湖路支行|7501210182100000840|2,906,871.38|活期存款|
|中国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行|30777601040088888|5,313,990.14|活期存款|
|合 计||15,592,732.51||

三、本报告期募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年 2月 26日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，用 20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。详见 2016年 2月 27日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。
截至2017年2月26日，公司未能将该部分资金归还至募集资金专户并履行公告义务，违反了《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十五条相关规定，具体如下：
第十五条上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当符合如下要求：
（三）单次补充流动资金时间不得超过12个月；
补充流动资金到期日之前，上市公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告本所并公告。
2017年3月31日，公司将上述募集资金归还至募集资金专户中，募集资金专户余额为21,560.36万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司在 2016年度已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用
情况，不存在募集资金管理违规的情况。
2017年2月26日，公司未及时将暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户并履行公告义务，违反了《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十五条相关规定。
六、超募资金的使用情况
公司不存在超募资金的问题。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：
青松建化 2016年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
2017年2月26日，公司未及时将暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户并履行公告义务，违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的相关规定。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元
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||||278,915.71||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
||95,415.00|95,415.00|95,415.00||70,000.00|-25,415.00|73.36|2013年3月|2,838.05|否|
||48,484.62|48,484.62|48,484.62||37,812.32|-10,672.30|77.99|2012年11月|979.76|否|
||202,095.27|202,095.27|202,095.27||149,889.79|-52,205.48|74.17|2015年8月|-7,471.84|否|

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|345,994.89|345,994.89|345,994.89|257,702.11|-88,292.78|-3,654.03|

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
2016年 2月 26日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，用 20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月，到期后将及时、足额用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
将该部分资金归还至募集资金专户。详见 2016年 2月 27日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
截止2016年12月31日，募集资金余额为21,559.27万元（包含利息收入），主要系募投项目尚未建设完成，募集募集资金结余的金额及形成原因 资金尚未完全投入。
募集资金其他使用情况 无。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（以下无正文）