宁波银行股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项鉴证报告
截至二零一八年十二月三十一日
目 录
宁波银行股份有限公司
截至 2018年 12月 31日的
前次募集资金使用情况报告
一、编制基础
本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定而编制。
二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
经中国银行业监督管理委员会银监复[2014]282号文及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]910号文核准，本行获准非公开发行不超过366,007,872股普通股。本行已于 2014年 9月通过深圳证券交易所发行 A股 366,007,872股，每股面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币8.45元，募集资金总额为人民币 3,092,766,518.40元。募集资金已于2014年9月 24日汇入本行在宁波银行股份有限公司开立的募集资金专户（账号：12010122000459946），在扣除券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 3,076,511,485.27元。此次非公开发行普通股募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2014）验字第60466992_B02号验资报告。截至2018年 12月 31日，前述非公开发行普通股股票募集资金已全部使用完毕。
经中国银行业监督管理委员会银监复[2015]368号文及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2332号文核准，本行获准非公开发行不超过 48,500,000股优先股。本行已于 2015年 11月通过深圳证券交易所非公开发行人民币优先股股票 48,500,000股，每股面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 4,850,000,000.00元。募集资金已于 2015年 11月 16日汇入本行在宁波银行股份有限公司开立的募集资金专户（账号：12010122000570676），在扣除券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金为人民币 4,824,691,200.00元。此次非公开发行优先股募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明(2015)验字60466992_B03号验资报告。截至 2018年12月 31日，前述非公开发行优先股募集资金已全部使用完毕。
经中国银行业监督管理委员会甬银监复[2016]53号文及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2099号文核准，本行获准公开发行不超过人民币 100亿元 A股可转换公司债券。本行已于2017年 12月公开发行可转换公司债券面值总额 100亿元，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币 100亿元。募集资金已于 2017年 12月 11日汇入本行于宁波银行股份有限公司设立的可转换债券募集资金专户（账号：12010122000754304）。在扣除券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 9,981,070,000元。此次公开发行 A股可转换公司债券募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2017）验字第60466992_B03号验资报告。截至 2018年 12月 31日，前述公开发行 A股可转换公司债券募集资金已全部使用完毕。
二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况（续）
经中国银行业监督管理委员会宁波监管局甬银监复[2018]45号文及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1469号文核准，本行获准非公开发行不超过 100,000,000股优先股。本行已于 2018年 11月通过深圳证券交易所非公开发行人民币优先股股票 100,000,000股，每股面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 10,000,000,000.00元。募集资金已于 2018年 11月 8日汇入本行在宁波银行股份有限公司开立的募集资金专户（账号：12010122000814632），在扣除券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金为人民币 9,984,650,000.00元。此次非公开发行优先股募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明(2018)验字第60466992_B02号验资报告。截至 2018年 12月31日，前述非公开发行优先股募集资金已全部使用完毕。
本报告所指前次募集资金包括上述非公开发行普通股募集资金、非公开发行优先股募集资金及公开发行A股可转换公司债券资金。
三、前次募集资金的实际使用情况
本行前次募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后已经全部用于补充本行资本金，并与本行其他资金一并投入运营，与非公开发行普通股、非公开发行优先股及公开发行A股可转换公司债券时承诺的募集资金用途一致。截至2018年12月31日，前次募集资金实际使用情况见以下“前次募集资金使用情况对照表”。
附表一：2014年9月非公开发行A股募集资金使用情况对照表
附表二：2015年11月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
附表三：2017年12月公开发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表四：2018年11月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
附表一：2014年9月非公开发行A股募集资金使用情况对照表：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金金额： 3,076,511,485.27||||||已累计使用募集资金额： 3,076,511,485.27|||||
|变更用途的募集资金额：无变更用途的募集资金额比例：无||||||各年度使用募集资金额：2014年： 3,076,511,485.272015年： -2016年： -2017年： -2018年： -|||||
|投资项目|||募集资金投资额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充核心一级资本|补充核心一级资本|3,076,511,485.27|3,076,511,485.27|3,076,511,485.27|3,076,511,485.27|3,076,511,485.27|3,076,511,485.27|-|100%|

附表二：2015年11月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金金额： 4,824,691,200.00||||||已累计使用募集资金额： 4,824,691,200.00|||||
|变更用途的募集资金额：无变更用途的募集资金额比例：无||||||各年度使用募集资金额：2015年： 4,824,691,200.002016年： -2017年： -2018年： -|||||
|投资项目|||募集资金投资额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充其他一级资本|补充其他一级资本|4,824,691,200.00|4,824,691,200.00|4,824,691,200.00|4,824,691,200.00|4,824,691,200.00|4,824,691,200.00|-|100%|

附表三：2017年12月公开发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金金额： 9,981,070,000.00||||||已累计使用募集资金额： 9,981,070,000.00|||||
|变更用途的募集资金额：无变更用途的募集资金额比例：无||||||各年度使用募集资金额：2017年： 9,981,070,000.002018年： -|||||
|投资项目|||募集资金投资额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充公司营运资金|补充公司营运资金|9,981,070,000.00|9,981,070,000.00|9,981,070,000.00|9,981,070,000.00|9,981,070,000.00|9,981,070,000.00|-|100%|

附表四：2018年11月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金金额： 9,984,650,000.00||||||已累计使用募集资金额： 9,984,650,000.00|||||
|变更用途的募集资金额：无变更用途的募集资金额比例：无||||||各年度使用募集资金额：2018年： 9,984,650,000.00|||||
|投资项目|||募集资金投资额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充其他一级资本|补充其他一级资本|9,984,650,000.00|9,984,650,000.00|9,984,650,000.00|9,984,650,000.00|9,984,650,000.00|9,984,650,000.00|-|100%|