西部证券股份有限公司
关于宁波东方电缆股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”或“公司”）首次公开发行A股股票及2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对东方电缆2017年度募集资金的存放及实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首发募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波东方电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]948号）核准，东方电缆由主承销商西部证券采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,535万股（包括新股发行 3,135万股，老股转让400万股），发行价为每股人民币 8.20元，新股共计募集资金 25,707.00万元，坐扣承销和保荐费用2,139.75万元（不含已预付的保荐费用100.00万元）后的募集资金为23,567.25万元，上述募集资金已由主承销商西部证券于 2014年9月30日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,372.71万元后，公司本次募集资金净额为22,194.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕212号）。
2、2017年度募集资金使用及结余情况
公司以前年度已累计使用募集资金10,675.20万元，2017年度实际使用募集资金11,933.20万元，截至2017年12月31日，累计已使用募集资金22,608.40万元，公司募集资金专项账户期末余额为 355.18万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）非公开发行募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1219号文核准，东方电缆非公开发行61,739,129股人民币普通股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为人民币71,000.00万元，扣除发行费用1,882.71万元(不含税金额)后，募集资金净额为69,117.29万元。以上募集资金已于2017年12月8日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年12月11日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2017〕510号）。
2、2017年度募集资金使用情况及结余情况
2017年实际使用募集资金5,001.86万元，截至2017年12月31日，累计已使用募集资金5,001.86万元，公司募集资金专项账户期末余额为 64,234.66万元（包含尚未置换的预先以自有资金支付的非公开发行费用 82.71万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，东方电缆按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波东方电缆股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
（一）首发募集资金存放和管理情况
根据《管理办法》，公司对首发募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券于2014年9月26日分别与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2017年12月31日，东方电缆首发募集资金有2个募集资金专户,募集资金存放情况（包含利息收入）如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行|33101984146050503608|1,513,194.05|募集资金专户|
|中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行|39203001040014196|2,038,581.06|募集资金专户|
|合计||3,551,775.11||

注：中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行已更名为中国农业银行股份有限公司宁波小港支行。
（二）非公开发行募集资金存放和管理情况
根据《管理办法》，公司对非公开发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券于2017年12月21日分别与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波小港支行、中信银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2017年12月31日，东方电缆非公开发行募集资金有3个募集资金专
户，募集资金存放情况（包含利息收入）如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行|33150198414600000055|330,846,501.86|募集资金专户|
|中国农业银行股份有限公司宁波小港支行|39203001040016563|10,012,872.94|募集资金专户|
|中信银行股份有限公司宁波分行|8114701013900223025|301,487,227.40|募集资金专户|
|合计||642，346，602.20|-|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
首发及非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经核查，2017年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，2017年公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2017年度《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了天健审〔2018〕
2230号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
报告认为，东方电缆公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了东方电缆公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查工作及核查意见
在2017年度持续督导期间内，本保荐机构通过查阅公司三会会议资料、信息披露文件、公司募集资金管理相关的内控制度，核查专户银行对账单，抽查募集资金使用原始凭证，实地查看募投项目现场，并通过与董事、监事、高级管理人员及有关中介机构进行沟通等方式，对公司2017年度募集资金专户存储、存放、使用与募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为，东方电缆 2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与披露情况一致。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
胡健 张亮
西部证券股份有限公司年 月 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||91,311.83||本年度投入募集资金总额|||||11,933.20||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||27,610.26||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目|否|22,276.46|22,276.46|22,276.46|11,933.20|22,608.40|331.94|101.49|2017年12月|912.61|是|否|
|海洋能源互联用海洋缆系统项目|否|63,117.29|63,117.29|63,117.29|||-63,117.29||2019年5月[注]|暂未产生效益||否|
|补充流动资金|否|6,000.00|6,000.00|6,000.00|5,001.86|5,001.86|-998.14|83.36||无法单独核算效益|||
|合 计|－|91,393.75|91,393.75|91,393.75|16,935.06|27,610.26|-63,783.49|－|－||－|－|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目包括海底电缆技改项目和海缆敷设工程(即海缆敷设船)项目。海底电缆技改项目厂房建设、生产设备于2017年第一季度如期竣工并正式投产。海缆敷设工程(即海缆敷设船)方面，原船只设计方案主要是基于满足与公司现有海缆（含首发海缆技改项目）产能相关的产品规格、型号的要求而确定。2016年6月公司启动非公开发行股票工作以来，拟发行募投项目新增海缆产品及项目所在的码头等对海缆敷设船提出了更高的设计要求。公司与造船厂家经过多次论证协商，在保障原有敷设船功能的前提下，对||||||||

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||船只建造方案进行了更加合理的优化调整。故敷设船延期至2018年2月26日交付公司。敷设船交付后，公司已完成该项目的全部投资。海洋能源互联用海洋缆系统项目系非公开发行募集资金投资项目，2017年12月8日，募集资金顺利到位。该项目计划于舟山实施，但因项目所在地政府正在进行港口规划调整，募投项目拟建码头审批暂时存在障碍，经公司2018年4月16日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，决定暂缓实施该项目。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司 2017 年第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟以不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年12月31日，公司未有使用闲置募集资金暂时补充流动资金。|
|对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况|公司2017年第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟以不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年12月31日，公司未有使用闲置募集资金购买理财产品。|
|募集资金其他使用情况|随着生产工艺的改进，公司在海底电缆技改项目实施过程中，公司选用了部分性能更高，技术更先进的设备，因此实际设备购置情况与项目立项拟定的设备购置计划相比略有调整。|

[注]：该项目因上表中所述原因，经董事会审议通过决定暂缓实施，达到预定可使用状态日期可能有所延后。