兴业证券股份有限公司
关于厦门象屿股份有限公司非公开发行股票
2015年度持续督导报告书
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|保荐机构：兴业证券股份有限公司|被保荐公司：厦门象屿股份有限公司|
|保荐代表人：徐长银|联系方式：021-38565728联系地址：上海市浦东新区民生路1199号证大五道口广场1号楼20F|
|保荐代表人：张俊|联系方式：0591-38507872联系地址：福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦16F|

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1030号文核准，厦门象屿股份有限公司（以下简称“象屿股份”或“公司”）于2014年11月以非公开方式发行176,410,256股新股，每股发行价格为人民币9.75元，募集资金总额为 1,719,999,996.00元，扣除发行费用后募集资金净额为1,674,725,000.64元。该次发行新增股份已于2014年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司于 2014年 11月 12日刊登了《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》。
经中国证监会证监许可[2015]2546号文核准，象屿股份于2015年12月以非公开方式发行 134,529,147股新股，每股发行价格为人民币 11.15元，募集资金总额为 1,499,999,989.05元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,479,292,733.76元。该次发行新增股份已于 2015年 12月 31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司于 2016年 1月 6日刊登了《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为象屿股份前述两次非公开发行的保荐机构，负责象屿股份非公开发行股票完成后的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公
司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着勤勉尽
责、诚实守信原则，兴业证券通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式对象屿股份进行持续督导，现就2015年度的持续督导情况报告如下：
一、兴业证券持续督导工作情况
自2015年1月1日至2015年12月31日，本保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，尽责完成持续督导工作，从公司治理、公司制度、内部控制、对外担保、关联交易、信息披露以及募集资金使用等方面对象屿股份进行持续督导，具体工作主要如下表所示：
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||序号||工作内容||实施情况|
|1||建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划||兴业证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。||
|2||根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案||兴业证券已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务。||
|3||通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作||与公司保持密切的日常沟通和定期回访，并定期进行现场核查||
|4||持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告||经核查，持续督导期间内，公司未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规事项。||
|5||持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等||经核查，持续督导期间内，公司或相关当事人未发生违法违规、违背承诺的事项。||
|6||督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺||经核查，持续督导期间内，公司及其董事、监事、高级管理人员遵守了法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件的要求，规范运作，并切实履行所做出的各项承诺。||
|7||督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规||督促公司严格执行公司治理制度。||

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||序号||工作内容||实施情况|
|||范等||||
|8||督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等||兴业证券对公司内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。||
|9||督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏||详见“二、保荐机构对公司信息披露审阅情况”。||
|10||对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告||详见“二、保荐机构对公司信息披露审阅情况”。||
|11||对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告||详见“二、保荐机构对公司信息披露审阅情况”。||
|12||关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正||经核查，持续督导期间内，上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生此类事项。||
|13||持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应及时向上海证券交易所报告||在持续督导期间，兴业证券对公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况进行了持续关注；经核查，在持续督导期间内，公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行的承诺事项。||
|14||关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告||经核查，在持续督导期间内，公司未发生该等事项。||
|15||发现以下情形之一的，应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等上海证券交易所相关业务规则；（二）||经核查，在持续督导期间内，公司未发生该等事项。||

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||序号||工作内容||实施情况|
|||证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形||||
|16||制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量||兴业证券已制定现场检查的相关工作计划，明确现场检查工作要求，以确保现场检查工作质量。||
|17||上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形||经核查，在持续督导期间内，公司未发生该等情况。||
|18||持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。||兴业证券对公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并针对象屿股份2015年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。||

二、保荐机构对公司信息披露审阅情况
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，本保荐机构在持续督导过程中对象屿股份的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，具体信息披露文件如下：
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||公告日期||公告内容||审阅情况|
|2015-12-31||象屿股份：关于厦门象屿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告||1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存||
|2015-12-31||象屿股份：第六届董事会第三十次会议决议公告||||
|2015-12-31||象屿股份：第六届监事会第十六次会议决议公告||||
|2015-12-31||象屿股份：验资报告||||

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|2015-12-31|象屿股份：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告|在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程。|
|2015-12-31|象屿股份：关于董事长变更的公告||
|2015-12-31|象屿股份：关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告||
|2015-12-31|象屿股份：兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见||
|2015-12-31|象屿股份：兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司非公开发行股票持续督导现场检查报告||
|2015-12-16|象屿股份：关于投资参股哈尔滨农村商业银行股份有限公司的公告||
|2015-12-12|象屿股份：关于拟与控股股东合资设立自贸区开发运营平台公司的公告||
|2015-12-12|象屿股份：复牌公告||
|2015-12-11|象屿股份：重大事项停牌公告||
|2015-12-11|象屿股份：兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司控股子公司参股关联企业暨关联交易的核查意见||
|2015-12-8|象屿股份：厦门象屿集团有限公司拟资产转让涉及资产评估项目资产评估报告书||
|2015-12-8|象屿股份：关于子公司参股关联企业暨关联交易的公告||
|2015-12-8|象屿股份：独立董事关于出资入股富锦象屿金谷生化科技有限公司的独立意见||
|2015-12-8|象屿股份：富锦象屿金谷农产有限责任公司拟为所持01-01-38土地使用权价值投资入股到富锦象屿金谷生化科技有限公司提供价值参考涉及的资产项目资产评估报告书||
|2015-11-17|象屿股份：2015年第三次临时股东大会决议公告||
|2015-11-17|象屿股份：2015年第三次临时股东大会法律意见书||
|2015-11-13|象屿股份：关于非公开发行A股股票方案获得中国证监会核准批文的公告||
|2015-11-6|象屿股份：兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见||
|2015-11-6|象屿股份：非公开发行限售股上市流通公告||
|2015-11-6|象屿股份：2015年第三次临时股东大会文件||
|2015-10-29|象屿股份：2015年度补充日常关联交易的公告||
|2015-10-29|象屿股份：2015年第三季度季报||
|2015-10-29|象屿股份：独立董事关于第六届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见||

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|2015-10-29|象屿股份：关于召开2015年第三次临时股东大会的通知|
|2015-10-29|象屿股份：兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司2015年度补充日常关联交易的核查意见|
|2015-10-29|象屿股份：关于增加2015年度远期外汇交易额度的公告|
|2015-10-29|象屿股份：第六届董事会第二十七次会议决议公告|
|2015-10-27|象屿股份：2015年第二次临时股东大会决议公告|
|2015-10-27|象屿股份：2015年第二次临时股东大会法律意见书|
|2015-10-22|象屿股份：关于获得政府补助的进展情况公告|
|2015-10-17|象屿股份：关于非公开发行A股股票方案获得中国证监会发审委审核通过的公告|
|2015-10-16|象屿股份：2015年第二次临时股东大会文件|
|2015-10-10|象屿股份：第六届董事会第二十六次会议决议公告|
|2015-10-10|象屿股份：独立董事关于放弃黑龙江象屿农业物产有限公司股权优先受让权暨关联交易的独立意见|
|2015-10-10|象屿股份：兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公司20%股权之优先受让权暨关联交易的核查意见|
|2015-10-10|象屿股份：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知|
|2015-10-10|象屿股份：关于控股子公司投资建设粮食仓储物流基地的公告|
|2015-10-10|象屿股份：关于放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公司20%股权之优先受让权暨关联交易的公告|
|2015-10-10|象屿股份：对外投资后续进展情况公告|
|2015-10-10|象屿股份：关于非公开发行股票相关事项补充说明的公告|
|2015-9-19|象屿股份：关于非公开发行申请文件补充反馈意见回复的公告|
|2015-8-19|象屿股份：2015年半年报|
|2015-8-19|象屿股份：2015年半年报摘要|
|2015-8-14|象屿股份：关于获得政府补助的公告|
|2015-8-11|象屿股份：关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告|
|2015-8-11|象屿股份：厦门象屿股份有限公司及兴业证券股份有限公司对中国证券监督管理委员会《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》之答复报告|
|2015-8-11|象屿股份：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告|

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|2015-8-11|象屿股份：关于控股股东及其控制的关联方承诺不减持的公告|
|2015-7-21|象屿股份：关于象屿股份股票异常波动征询函的回复|
|2015-7-21|象屿股份：股票交易异常波动公告|
|2015-7-16|象屿股份：股票交易异常波动公告|
|2015-7-16|象屿股份：关于象屿股份股票异常波动征询函的回复|
|2015-7-13|象屿股份：关于筹划员工持股计划进展情况暨复牌公告|
|2015-7-11|象屿股份：关于召开投资者网上说明会的公告|
|2015-7-11|象屿股份：关于维护公司股价稳定的公告|
|2015-7-9|象屿股份：关于筹划员工持股计划停牌的公告|
|2015-7-8|象屿股份：关于控股股东增持公司股份的公告|
|2015-7-7|象屿股份：股票交易异常波动公告|
|2015-6-3|象屿股份：关于公司控股股东股权质押的公告|
|2015-5-21|象屿股份：关于参加“投资者网上集体接待日活动”并举行2014年年报业绩网上说明会的公告|
|2015-5-16|象屿股份：2014年年度股东大会法律意见书|
|2015-5-16|象屿股份：2014年年度股东大会决议公告|
|2015-5-13|象屿股份：关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告|
|2015-5-9|象屿股份：2014年度股东大会文件|
|2015-4-30|象屿股份：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告|
|2015-4-30|象屿股份：2015年第一季度季报|
|2015-4-23|象屿股份：2014年年报|
|2015-4-23|象屿股份：2014年度审计报告|
|2015-4-23|象屿股份：关于2015年度期货套保业务计划的公告|
|2015-4-23|象屿股份：关于厦门象屿股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告|
|2015-4-23|象屿股份：关于厦门象屿股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明|
|2015-4-23|象屿股份：2014年度内部控制审计报告|
|2015-4-23|象屿股份：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的公告|
|2015-4-23|象屿股份：2014年年报摘要|
|2015-4-23|象屿股份：2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报|

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||告|
|2015-4-23|象屿股份：第六届监事会第十二次会议决议公告|
|2015-4-23|象屿股份：2014年度董事会审计委员会履职情况报告|
|2015-4-23|象屿股份：关于聘任公司高级管理人员的公告|
|2015-4-23|象屿股份：兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司2014年度募集资金存放与使用之专项核查报告|
|2015-4-23|象屿股份：关于召开2014年年度股东大会的通知|
|2015-4-23|象屿股份：独立董事关于公司対外担保的专项说明及独立意见|
|2015-4-23|象屿股份：兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司非公开发行股票2014年度持续督导报告书|
|2015-4-23|象屿股份：2014年度独立董事年度述职报告|
|2015-4-23|象屿股份：第六届董事会第二十三次会议决议公告|
|2015-4-23|象屿股份：独立董事关于第六届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见|
|2015-4-23|象屿股份：2014年度内部控制评价报告|
|2015-4-16|象屿股份：2015年第一次临时股东大会决议公告|
|2015-4-16|象屿股份：2015年第一次临时股东大会法律意见书|
|2015-4-11|象屿股份：关于非公开发行股票方案获得厦门国资委批准的公告|
|2015-4-10|象屿股份：2015年第一次临时股东大会文件|
|2015-3-28|象屿股份：关于2015年度远期外汇交易的公告|
|2015-3-27|象屿股份：前次募集资金使用情况报告|
|2015-3-27|象屿股份：复牌提示性公告|
|2015-3-27|象屿股份：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知|
|2015-3-27|象屿股份：独立董事工作制度|
|2015-3-27|象屿股份：关于2015年度日常关联交易的公告|
|2015-3-27|象屿股份：股东大会议事规则|
|2015-3-27|象屿股份：独立董事关于第六届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见|
|2015-3-27|象屿股份：董事会议事规则|
|2015-3-27|象屿股份：关于本次非公开发行中股份认购暨关联交易公告|
|2015-3-27|象屿股份：第六届监事会第十一次会议决议公告|
|2015-3-27|象屿股份：对外投资后续进展情况公告|
|2015-3-27|象屿股份：非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析|

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||报告（修订稿）|
|2015-3-27|象屿股份：兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司2015年度日常经营性关联交易持续督导事项的专项核查意见|
|2015-3-27|象屿股份：兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司2015年度预计对外担保事项的专项核查意见|
|2015-3-27|象屿股份：前次募集资金使用情况鉴证报告|
|2015-3-27|象屿股份：董事会秘书工作制度|
|2015-3-27|象屿股份：非公开发行A股股票预案|
|2015-3-27|象屿股份：关于控股子公司投资建设粮食仓储物流基地的公告|
|2015-3-27|象屿股份：第六届董事会第二十二次会议决议公告|
|2015-3-27|象屿股份：关于2015年度短期投资理财的公告|
|2015-3-27|象屿股份：独立董事关于公司非公开发行A股股票的独立意见|
|2015-3-27|象屿股份：关于2015年度为控股子公司提供担保的公告|
|2015-3-27|象屿股份：关于2015年度向控股股东借款的关联交易公告|
|2015-3-23|象屿股份：关于筹划非公开发行股票继续停牌公告|
|2015-3-23|象屿股份：关于控股股东股份解除质押的公告|
|2015-3-16|象屿股份：重大事项停牌公告|
|2015-3-13|象屿股份：重大诉讼公告|
|2015-2-17|象屿股份：兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司持续督导现场检查报告|
|2015-1-10|象屿股份：关于控股股东签订战略合作协议的公告|

兴业证券查阅了公司信息披露事项内部申报、审批等流程以及相关文件记录，经核查，本保荐机构认为：公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露管理制度的相关规定。
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，象屿股份在本次持续督导期间不存在按《证券发行上市保荐业务管
理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告
的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司非公开发行股票2015年度持续督导报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐长银 张俊
兴业证券股份有限公司（盖章）
年 月 日