华泰联合证券有限责任公司
关于江西博雅生物制药股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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|保荐机构名称|华泰联合证券有限责任公司|
|保荐机构编号|Z26774000|
|申报时间|2016年4月8日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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||情况||内容|
|保荐机构名称||华泰联合证券有限责任公司||
|注册地址||深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A||
|主要办公地点||深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦26楼||
|法定代表人||吴晓东||
|联系人||毛成杰、吴梅山||
|联系电话||0755-82492030||

三、发行人基本情况
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||项 目||内容|
|发行人名称||江西博雅生物制药股份有限公司||
|证券代码||300294||
|注册资本||26,738.4801万股||
|注册地址||江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号||
|主要办公地址||江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号||
|法定代表人||徐建新||
|实际控制人||无||
|联系人||范一沁||
|联系电话||0794-8264398||
|本次证券发行类型||首次公开发行股票并在创业板上市||
|本次证券上市时间||2012-03-08||
|本次证券上市地点||深圳证券交易所||
|年度报告披露时间||2012年年度报告于2013年1月22日披露2013年年度报告于2014年2月28日披露2014年年度报告于2015年2月10日披露2015年年度报告于2016年4月8日披露||

四、保荐工作概述
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||项 目||工作内容|
|1、尽职推荐工作||按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。||
|2、持续督导期间||||
|（1）公司信息披露审阅||保荐机构保荐代表人对公司持续督导期的信息披露文件进行事前或事后认真审阅。||
|（2）现场检查和培训情况||持续督导期内，保荐代表人分别于2012年5月17日至2012年5月22日、2013年1月15日至20日、2013年9月2日至9月6日、2014年6月23日至26日、2015年12月29日至2016年1月3日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的募集||

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||资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。保荐代表人分别于2013年1月15日、2013年9月2日至9月6日、2014年12月22日至12月24日、2015年12月29日至12月31日对发行人董事、监事、高级管理人员和部分中层干部等进行了四次培训。|
|（3）督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况|持续督导期内，保荐代表人督导公司建立健全了如下制度：内幕信息知情人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、重大信息内部报告和保密制度、总经理工作细则、战略委员会工作细则、信息披露管理制度、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则、审计委员会工作细则、内部审计工作制度、募集资金管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保制度、独立董事工作细则、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、董事会秘书工作制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等，并在历次现场核查中关注和督导上述制度的有效执行情况。|
|（4）督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况|发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。保荐代表人根据银行对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场核查募集资金专户的存储和使用情况。发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为432,736,273.00元，用于单采血浆站新建及改造项目、乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目、血液制品研发中心及中试车间改建项目。截至2015年12月31日，公司募集资金专用账户余额共计为125,449,277.64元（含已结算利息）。|
|（5）列席公司董事会和股东大会情况|持续督导期内，保荐代表人列席了发行人部分股东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的决策情况。|
|（6）保荐机构发表独立意见情况|持续督导期间，保荐机构出具的主要的独立意见情况如下：1、2012年4月，出具关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金、以部分超募资金偿还银行贷款及使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；2、2012年8月，出具持续督导期间跟踪报告；3、2012年10月，出具关于公司《关于开展加强公司治理专项活动的方案》的核查意见；4、2012年12月，出具关于公司《关于开展加强公司治理专项活动的整改报告》的核查意见；5、2013年1月，出具的关于公司内部控制、募集资金存放与使用情况等方面的核查意见；6、2013年3月，出具关于限售股解禁、调整募集资金投资项目建设进度等方面的核查意见；7、2013年5月，出具关于使用超募资金建立北京研究中心项目|

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||的核查意见；8、2013年6月，出具关于使用超募资金与关联方共同投资收购浙江海康生物制品有限责任公司暨关联交易的核查意见；9、2013年9月，出具公司2013年半年度跟踪报告、使用超募资金设立邻水；10、2013年10月，出具公司使用超募资金购买西他沙星原料及片剂项目技术的核查意见；11、2013年12月，出具公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的核查意见；12、2014年1月，出具公司使用超募资金增资全资子公司增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让款的核查意见；13、2014年2月，出具公司关于内部控制、募集资金存放与使用情况、终止血液制品研发中心及中试车间改建项目的核查意见；14、2014年3月，出具关于公司全资子公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的核查意见；15、2014年4月，出具关于公司全资子公司与关联方共同增资暨关联交易的核查意见，以及关于公司使用结余募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的核查意见；16、2014年7月，出具关于公司控股孙公司向江苏忍受药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见；17、2014年8月，出具公司2014年半年度跟踪报告；18、2014年12月，出具公司关于转让参股公司权益暨构成关联交易的核查意见；19、2015年1月，出具关于公司使用结余募集资金设立浆站的核查意见；20、2015年2月，出具关于公司内部控制、募集资金存放与使用情况、年度跟踪报告、使用结余募集资金和自由资金建设研发大楼等核查意见；21、2015年3月，出具关于公司限售股解禁的核查意见以及关于公司与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的 核查意见；22、2015年8月，出具关于公司退出并购基金暨关联交易的核查意见、关于公司之孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见以及2015年半年度跟踪报告。|
|（7）跟踪承诺履行情况|持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股东、董事、监事、高级管理人员等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他相关人员等切实履行承诺。|
|（8）保荐机构配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）|持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。|
|（9）其他|无|

五、保荐工作概述
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||事项||说明|
|1、保荐代表人变更及其理由||保荐机构原指定的公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期间的保荐代表人为毛成杰、金雷，2013年5月9日，因金雷工作变动，保荐机构指定董欣欣接替金雷。2015年1月12日，因董欣欣工作变动，保荐机构指定吴梅山接替董欣欣。||
|2、持续督导期内中国证监会、证监局、交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况||无。||
|3、其他重大事项||无。||

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
2、持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江西博雅生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
毛成杰 吴梅山
法定代表人：
吴晓东
华泰联合证券有限责任公司2016年4月8日