深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]384号文的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2012年 5月 3日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 3500万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 11元。截至 2012年 5月 8日止，本公司共募集资金 385,000,000.00元，扣除发行费用32,367,800.00元，募集资金净额 352,632,200.00元。
截止 2012年 5月 8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2012]035号”验资报告验证确认。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]906号文的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016年 6月 14日向认购人发行人民币普通股（A股）股票31,746,031股，每股面值 1元，每股发行价人民币 25.20元。截至 2016年 6月 27日止，本公司共募集资金 799,999,981.20元，扣除发行费用 16,206,900.10元，募集资金净额783,793,081.10元。
截止2016年6月30日，募集资金余额为人民币 800,844,905.83元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合自身实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经本公司于 2011年2月10日召开的第一届董事会第八次会议和2011年3月3日召开的2010年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金
实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国泰君安证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的10%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2014年 12月 15日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司继续使用闲置募集资金人民币3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月，公司于2015年6月11日已归还该笔款项。
截至2016年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|上海浦东发展银行深圳坪山支行|79260155300000169|7,114,599.59|6,774,866.46|活期存款|
|招商银行股份有限公司深圳龙岗支行|755926286810601|11,854,111.26|10,070,208.17|活期存款|
|中国银行深圳罗湖支行|757567385875||200,000,000.00|活期存款|
|广发银行深圳分行营业部|9550880075915100527||325,000,000.00|活期存款|
|浦发银行深圳分行营业部|79170155300005583||258,999,831.20|活期存款|
|合 计||18,968,710.85|800,844,905.83||

三、2016年上半年募集资金的使用情况
募集资金总体使用情况表
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|113,642.53|
|报告期投入募集资金总额|219.16|
|已累计投入募集资金总额|36,264.76|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|35,200|
|累计变更用途的募集资金总额比例|30.97%|
|募集资金总体使用情况说明||
|经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】384号”文核准，深圳珈伟光伏照明股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）3500万股。本次新股发行价格为每股人||
|民币11.00元，募集资金总额为38,500万元，扣除发行费用后，募集资金净额为35,263.22万元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“大华验||
|字[2012]035号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司在募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入“光伏照明研发中心项目”的前期建设，根据大华会计||
|师事务有限公司审计并出具的大华核字[2012]415号专项审核报告，公司已置换募集资金金额1,084.54万元。||
|经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]906号文的核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 6 月 14 日向认购人发||
|行人民币普通股（A 股）股票 31,746,031股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 25.20元。截至 2016年 6月 27 日止，本公司共募集资金 799,999,981.20元，扣除发行费||
|用 16,206,900.10 元，募集资金净额 783,793,081.10 元。||
|公司募集资金总额：113,642.53万元，累计变更募集资金35,200万元,报告期使用募集资金219.16万元，截止报告期末公司累计使用募集资金36,264.76万元,截止2016年6||
|月30日募集资金余额80,084.49万元(包含利息)。||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目达到预||截止报告期||项目可行性|
|承诺投资项目和超募|是否已变更项|募集资金承|调整后投资|本报告期投|截至期末累计|截至期末投资||本报告期实||是否达到||
||||||||定可使用状||末累计实现||是否发生重|
|资金投向|目(含部分变更)|诺投资总额|总额(1)|入金额|投入金额(2)|进度(3)＝(2)/(1)||现的效益||预计效益||
||||||||态日期||的效益||大变化|
|承诺投资项目||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1-1、光伏照明研发中心||||||||||
||||||||2013年05月|||
|项目（深圳龙岗、变更|是|3,467.05|1,084.56|0|1,084.56|||否|是|
||||||||31日|||
|前）||||||||||
|1-2、LED照明研发中||||||||||
||||||||2015年06月|||
|心项目（深圳龙岗、变|否||1,915.44|39.13|1,328.95|69.38%||否|否|
||||||||30日|||
|更后）||||||||||
|2-1、光伏电源半导体照||||||||||
||||||||2013年12月|||
|明系统产业化项目（武|是|12,021.55||||||否|是|
||||||||31日|||
|汉,变更前）||||||||||
|2-2、LED绿色照明产||||||||||
||||||||2015年10月|||
|业化基地建设项目（福|是||1,606.8||1,606.8|16.07%||否|否|
||||||||31日|||
|建,变更前 ）||||||||||
|3-1、年产4,000万套太||||||||||
|阳能草坪灯、太阳能庭|||||||2013年12月|||
||是|28,004.61||||||否|是|
|院灯项目（武汉,变更|||||||31日|||
|前）||||||||||
|3-2、年产2,400万套太||||||||||
|阳能草坪灯、太阳能庭|||||||2015年10月|||
||是||173.64||173.64|1.02%||否|是|
|院灯项目（深圳,变更|||||||31日|||
|前 ）||||||||||
|4-1、上海珈伟-正镶白||||||||||
||||||||2015年08月|||
|旗20MWp 光伏项目|是||16,942.15||16,134.43|95.23%||是|是|
||||||||31日|||
|（内蒙, 变更后）||||||||||
|4-2、上海珈伟-阿克陶||||||||||
||||||||2015年12月|||
|县20MWp 光伏并网|是||11,004.1|180.03|10,819.87|98.33%||否|否|
||||||||31日|||
|电站EPC 项目（新疆,||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后）||||||||||||
|5、补充流动资金|是||5,116.51||5,116.51|100.00%||||是|否|
|6、抚州珈伟30兆瓦地||||||||||||
||否|27,889.86||||||||否|否|
|面光伏电站项目||||||||||||
|7、成武太普40兆瓦农||||||||||||
||否|32,702.4||||||||否|否|
|光互补光伏电站项目||||||||||||
|8、补充流动资金|否|20,000||||||||否|否|
|承诺投资项目小计|--|124,085.47|37,843.2|219.16|36,264.76|--|--|||--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|不适用||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--||||||--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--||||||--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|||||--|--|||--|--|
|合计|--|124,085.47|37,843.2|219.16|36,264.76|--|--|0||--|--|
||（1）LED照明研发中心项目未达预期计划主要原因系公司2014年下半年收购品上照明后，与品上照明的研发在人员、设备、仪器方面做了部分整合，|||||||||||
||出于谨慎性考虑，公司放缓对LED照明研发的研发投入进度。（2）年产2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目 公司是“年产2,400 万套太阳能草|||||||||||
||坪灯、太阳能庭院灯项目”的实施主体。基于行业发展形势变化，公司出于谨慎性考虑在前期适度延缓了该项目的投资进度，及该地块部分剩余建筑物的|||||||||||
|未达到计划进度或预||||||||||||
||拆迁工作进展缓慢推迟了该地块的正常启用； 公司已通过外发生产及内部提高工艺流程等方式，基本解决了草坪灯业务的产能问题，目前公司草坪灯销|||||||||||
|计收益的情况和原因||||||||||||
||量、产量均稳定发展，变更该项目不影响公司发展战略及年度经营目标。如公司继续运行该项目将会以自有资金或银行贷款筹集。（3）LED 绿色照明产|||||||||||
|（分具体项目）||||||||||||
||业化基地建设项目 控股子公司福建珈伟光伏照明有限公司是“LED 绿色照明产业化基地建设项目”的实施主体。LED 绿色照明产业化基地建设项目是基|||||||||||
||于LED 快速发展的行业背景下结合公司国内业务发展实施开展的，经过前期的业务拓展公司的国内路灯市场开拓未达预期，及公司LED 通用照明国内|||||||||||
||市场开发战略因收购中山品上照明有限公司而有所调整，公司拟优先使用品上照明中山新建产业园，故该项目适度放缓了投资进度。|||||||||||
||光伏发电项目节能环保，无公害，无污染，符合国家的产业政策和能源政策，符合国家可持续发展的战略，并且具有可观的经济效益，属于国家重点扶持|||||||||||
|项目可行性发生重大|和鼓励的产业。公司在原有主营业务发展放缓的大背景下及时调整发展战略，结合其传统业务形态审慎地选择光伏电站EPC和投资运营业务作为其新的|||||||||||
|变化的情况说明|战略发展突破口。投资太阳能光伏电站是公司产业延伸及实施发展战略的一项重要举措，对加快公司产业的布局及业务多元化发展具有重要意义，有利于|||||||||||
||公司立足长远，提升和完善公司的产业布局，有利于公司相关业务的发展，也将对公司其它业务发挥重要作用。加之公司目前正在收购的华源新能源项目|||||||||||

|||
|-|-|
||完成后，华源系能源的EPC业务资质、专业能力、经营经验，配合公司多年来积累的光伏行业技术与经验，公司将快速进入光伏电站业务领域，有利于|
||加快实现“光伏、照明、光伏+照明”业务齐头并进与协同发展战略。|
|超募资金的金额、用途|不适用|
|及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目实||
||年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目和光伏电源半导体照明系统产业化项目终止后，剩余募集资金增资上海珈伟，由上海珈伟实施正镶白旗20MWp 光伏电站项目和阿克陶县20MWp 光伏电站并网EPC 项目，两个项目的实施地点分别是锡盟正镶白旗明安图镇东北方向约17km和新疆克州阿克陶县江西工业园区。|
|施地点变更情况||
||适用|
|募集资金投资项目实|以前年度发生|
|施方式调整情况|年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目和光伏电源半导体照明系统产业化项目终止后，剩余募集资金增资上海珈伟，由上海珈伟实施正镶白旗20MWp 光伏电站项目和阿克陶县20MWp 光伏电站并网EPC 项目。|
||适用|
|募集资金投资项目先||
||经公司2012年7月16日第一届董事会第二十次会议决议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,084.53万元。本次置换已经大华会计师事务有限公司审核并出具大华核字[2012]415号专项审核报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。|
|期投入及置换情况||
||适用|
|用闲置募集资金暂时|公司于2014年12月15日召开的，第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币3,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月。截止2015 年6 月11 日，公司已将3,500 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户。|
|补充流动资金情况||
||适用|
||2013年10月25日，公司召开2013年第二次临时股东大会，决议通过《关于变更募集资金投资项目及变更部分募集资金投向用于永久补充流动资金的议案》，将原定用于“年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”的募集资金用于“年产 2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”。另外，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，为有效降低财务成本，最大限度利用好现有资金，支持业务开拓与发展，优化产业结构，提升公司综合竞争力和抗风险能力，从而使公司利益和股东利益最大化，公司拟将缩减建设规模后剩余募集资金5,116.51万元(原计划使用募集资金22,200万元-变更后使用募集资金17,083.49万元)永久补充流动资金。本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金可每年为公司减少利息支出（按一年期银行贷|
|项目实施出现募集资||
|金结余的金额及原因||

|||
|-|-|
||款基准利率6%计算）约307万元。公司已于2013年11月29日用于永久补充流动资金5,116.51万元。.|
|尚未使用的募集资金||
||尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、定期存款账户中，用于募集资金投资项目后续支出。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|不适用。|
|情况||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目拟投|||||||变更后的项目可|
||对应的原承诺项||本报告期实际投|截至期末实际累|截至期末投资进|项目达到预定可|本报告期实现的|是否达到预计效||
|变更后的项目||入募集资金总额|||||||行性是否发生重|
||目||入金额|计投入金额(2)|度(3)=(2)/(1)|使用状态日期|效益|益||
|||(1)|||||||大变化|
|LED照明研发中|光伏照明研发中|||||||||
|||||||2015年06月30||||
|心项目（2014年|心项目（深圳龙|1,915.44|39.13|1,328.95|69.38%|||否|是|
|||||||日||||
|变更）|岗）|||||||||
||2-2年产2,400|||||||||
||万套太阳能草坪|||||||||
|上海珈伟-正镶||||||||||
||灯、太阳能庭院|||||||||
|白旗20MWp 光||||||2015年08月31||||
||灯项目 3-2、|16,942.15||16,134.43|95.23%|||否|否|
|伏项目（2015年||||||日||||
||LED 绿色照明|||||||||
|变更）||||||||||
||产业化基地建设|||||||||
||项目|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2-2年产2,400|||||||||
|上海珈伟-阿克||||||||||
||万套太阳能草坪|||||||||
|陶县20MWp 光||||||||||
||灯、太阳能庭院|||||2015年12月31||||
|伏并网电站EPC||11,004.1|180.03|10,819.87|98.33%|||否|否|
||灯项目 3-2LED|||||日||||
|项目（2015年变||||||||||
||绿色照明产业化|||||||||
|更）||||||||||
||基地建设项目|||||||||
|合计|--|29,861.69|219.16|28,283.25|--|--|0|--|--|
||||中国支持光伏电站政策逐步出台，中国光伏行业尤其是下游太阳能光伏电站业务面临良好的发展机遇。特别是近两年国家|||||||
||||及地方各种支持新能源的政策相继出台，国内光伏电站行业正如火如荼的开展。光伏电站投资基于良好的国家补贴政策保|||||||
||||障，光伏电站收益率比较稳定，风险较低，项目规模较大，且建设周期相对较短，与公司截至目前所规划的两个募投项目|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项|||相比，变更后不仅有利公司长期战略的实施，而且能够达到提高募集资金使用效率的目的。配合公司正在实施收购江苏华|||||||
|目)|||源新能源的重组项目，并拟通过并购重组快速切入公司已有多年耕耘但目前体量不大的光伏电站业务，公司可以通过大规|||||||
||||模地进军光伏电站投资业务，迅速扩大公司的规模，提升公司的盈利能力．上述项目于2015年5月20日公司第二届董事|||||||
||||会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司增资的议案》，并|||||||
||||于2015年6月5日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。（详见巨潮网相关公告）|||||||
||||上述项目于2015年5月20日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨全资子公司珈伟|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项|||（上海）光伏电力有限公司增资的议案》，并于2015年6月5日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。变更|||||||
|目)|||后的项目由上海珈伟实施，上海珈伟-正镶白旗20MWp 光伏项目截止本报告披露日已基本实施完成，上海珈伟-阿克陶县|||||||
||||20MWp 光伏并网电站EPC 项目预计于2015年年底能达到并网发电状态。|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用。|||||||

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年上半年，本公司已按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用和存放情况，募集资金管理不存在违规情形。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
二〇一六年八月十二日