重组情况表
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||公司简称|||黑芝麻||公司代码||000716|
|重组涉及金额（万元）|||70,000.00||交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组||否||
|是否涉及发行股份|||是||是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组||否||
|是否涉及配套融资|||是||是否需向证监会申请核准||是||
|上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形|||是||上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。||是||
|材料报送人姓名|||龙耐坚||材料报送人联系电话||13788116862||
|独立财务顾问名称|||长城证券股份有限公司||财务顾问主办人||史金鹏、丁尚杰||
|评估或估值机构名称|||北京中同华资产评估有限公司||评估或估值项目负责人（签字人）||李斌 胡家昊||
|审计机构名称|||北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）||审计项目负责人（签字人）||万从新、张静||
|报送日期|||2017年8月18日||报送前是否办理证券停牌||是||
||方案要点||||||||
|上市公司概况||上市公司所处行业为食品制造行业，主营业务为黑芝麻糊、黑芝麻乳等产品的研发、生产和销售，主导的产品为“南方”牌黑芝麻糊、黑芝麻乳。公司是国内最大的黑芝麻糊加工企业之一，产品覆盖全国大部分省市。公司在坚持“黑营养、硒食品”的产业发展战略，通过内生发展稳固自身的核心业务，同时通过外延并购方式拓展新的经营业务，使公司的主营业务构成更加合理，抗风险能力进一步提升。2015年、2016年公司营业收入分别为188,760. 59万元、231,448.07万元、|||||||
|方案简述||本次交易的评估基准日为 2016 年 12 月 31 日，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，上海礼多多电子商务股份有限公司（以下简称“礼多多”）100%股权的交易作价拟为 70,000 万元。上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买礼多多 100%股权。同时，上市公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过20,000万元，配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。|||||||
|实施||通过本次发行股份及支付现金购买礼多多100%股权，公司与礼多多融合不同年龄层的消费群体，也实|||||||

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|方案效果|现了资产端的整合。收购礼多多后，礼多多能够借助公司线下渠道的优势，加速实现线上线下结合，并可利用公司生产的优势，保证自有品牌产品的质量；公司借助于电商渠道传导链条短、速度快的特点，能够更快捷有效的了解消费者需求，开发符合消费者需求的产品，提升公司资产的收益率，同时，电商渠道试错成本较低，有利于公司开发新品和市场推广。通过本次交易将有利于整合公司线上线下渠道，增加产品销售，提升公司市场响应能力和新产品开发能力，促进公司可持续发展。本次交易将对公司业绩的提升和核心竞争能力的提高具有积极的作用，有利于改善上市公司盈利状况，维护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。。|
|发行新股方案|本次购买资产发行股份价格以不低于公司定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价的 90%为基础，经交易各方协商确定为6.88元/股。向其他特定投资者募集配套资金的发行价格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。 最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次资产重组的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。上市公司拟分别向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 20,000 万元，配套资金不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%，且最终发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。具体发行情况如下：交易 标的资产 交易对价 股份对价序号 现金对价（元）对方 股权比例 （元） 对价（元） 股份数（股）1 刘世红 41.6242% 291,369,060 203,958,342 2(cid:10) ,(cid:10) 45,107 87,410,7182 杨泽 6.4217% 44,951,865 31,466,305 4,573,590 13,485,5603 米堤贸易（注） 3.3267% 23,286,868 - - 23,286,8684 黑五类集团 19.3033% 135,122,914 135,122,914 19,639,958 -5 北京东方华盖 4.9925% 34,947,751 34,947,751 5,079,614 (cid:10)6 鼎锋明德致知 4.6576% 32,603,380 22,822,366 3,317,204 9,781,0147 鼎锋海川 4.0051% 28,035,812 19,625,068 2,852,480 8,410,7448 深圳海德恒润 3.8544% 26,980,641 26,980,641 3,921,604 -9 南京长茂 2.1346% 14,941,853 10,459,297 1,520,246 4,482,55610 李洪波 1.2555% 8,788,570 8,788,570 1,277,408 -11 北京熙信永辉 0.8914% 6,239,822 6,239,822 906,950 -12 杭州小咖 0.8914% 6,239,822 4,367,875 634,865 1,871,94713 兴全基石6号 0.8914% 6,239,822 - - 6,239,82214 北京华盖卓信 0.8788% 6,151,938 6,151,938 894,177 -15 蕴仁投资 0.8538% 5,976,739 4,183,717 608,098 1,793,022|

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||交易||标的资产|交易对价|股份对价|||
|序号|||||||现金对价（元）|
||对方||股权比例|（元）|对价（元）|股份数（股）||
|1|刘世红||41.6242%|291,369,060|203,958,342|2(cid:10) ,(cid:10) 45,107|87,410,718|
|2|杨泽||6.4217%|44,951,865|31,466,305|4,573,590|13,485,560|
|3|米堤贸易（注|）|3.3267%|23,286,868|-|-|23,286,868|
|4|黑五类集团||19.3033%|135,122,914|135,122,914|19,639,958|-|
|5|北京东方华盖||4.9925%|34,947,751|34,947,751|5,079,614|(cid:10)|
|6|鼎锋明德致知||4.6576%|32,603,380|22,822,366|3,317,204|9,781,014|
|7|鼎锋海川||4.0051%|28,035,812|19,625,068|2,852,480|8,410,744|
|8|深圳海德恒润||3.8544%|26,980,641|26,980,641|3,921,604|-|
|9|南京长茂||2.1346%|14,941,853|10,459,297|1,520,246|4,482,556|
|10|李洪波||1.2555%|8,788,570|8,788,570|1,277,408|-|
|11|北京熙信永辉||0.8914%|6,239,822|6,239,822|906,950|-|
|12|杭州小咖||0.8914%|6,239,822|4,367,875|634,865|1,871,947|
|13|兴全基石6号||0.8914%|6,239,822|-|-|6,239,822|
|14|北京华盖卓信||0.8788%|6,151,938|6,151,938|894,177|-|
|15|蕴仁投资||0.8538%|5,976,739|4,183,717|608,098|1,793,022|

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|16 鼎锋明德正心 0.7156% 5,009,435 3,506,604 509,680 1,502,83117 鼎锋海川1号 0.6277% 4,394,241 3,075,968 447,088 1,318,27318 浙商启航3号 0.5348% 3,743,893 3,743,893 544,170 -恒天中岩（代19 表浙商恒天稳 0.3566% 2,495,929 - - 2,495,929钻1号）20 刘世恒 0.2511% 1,757,697 1,757,697 255,479 -21 邵强 0.1883% 1,318,272 1,318,272 191,609 -22 郭宏亮 0.1883% 1,318,272 1,318,272 191,609 -23 高振玲 0.1883% 1,318,272 1,318,272 191,609 -24 樊洁 0.1255% 878,849 878,849 127,739 -25 卢星 0.1004% 703,079 703,079 102,191 -26 高建生 0.1004% 703,079 703,079 102,191 -27 汪志华 0.0628% 439,424 439,424 63,869 -28 曹敬琳 0.0628% 439,424 439,424 63,869 -29 李剑明 0.0628% 439,424 439,424 63,869 -30 陈仲华 0.0628% 439,424 439,424 63,869 -31 刘双 0.0628% 439,424 439,424 63,869 -32 粟以能 0.0628% 439,424 439,424 63,869 -33 江小玲 0.0628% 439,424 439,424 63,869 -34 吉慧平 0.0502% 351,539 351,539 51,095 -35 郭懿颖 0.0502% 351,539 351,539 51,095 -36 颜堉林 0.0502% 351,539 351,539 51,095 -37 徐凯 0.0377% 263,655 263,655 38,321 -38 黄娇 0.0126% 87,885 87,885 12,773 -合计 100.00% 700,000,000 537,920,716 78,186,128 162,079,284|

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南方黑芝麻集团股份有限公司2017年8月18日