安信证券股份有限公司
关于浙江铁流离合器股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]365号文《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“铁流股份”、“公司”）于2017年4月向社会首次公开发行人民币普通股股票3,000万股，发行价格为每股人民币20.40元，募集资金总额为人民币61,200.00万元，扣除各项发行费用人民币5,565.47万元后，募集资金净额为人民币55,634.53万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZF10515号《验资报告》审验。
（二）募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，铁流股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江铁流离合器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并连同安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）于2017年5月分别与中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、浦发银行余杭支行营业部、中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，将相关募集资金分别存放于公司在上述银行开立的募集资金专项账户。
（三）2017年度募集资金使用情况
截至2017年12月31日，铁流股份募集资金实际使用情况如下：
项目 金额（元）
减：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 104,738,000.00用于募集资金投资项目（含补充营运资金） 161,570,924.64购买理财产品余额 273,000,000.00加：扣除银行手续费的募集资金利息收入及投资收益 6,768,219.772017年12月31日募集资金专户余额 23,804,580.04（四）募集资金专户余额情况
截止2017年12月31日，铁流股份首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额情况如下：
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|账号|账户性质|
|95110155260005255|活期存款|
|1202054529900012666|活期存款|
|392272569281|活期存款|
|19050101040019833|活期存款|
|699502642|活期存款|

合计 23,804,580.04注：公司于2017年5月与中国工商银行杭州临北支行签订协定存款协议，该行在募集资金账户1202054529900012666下为公司开立了协定存款账户1202054529100007382，用于存放募集资金账户内超出50万元人民币部分资金，公司已于2017年12月注销该协定存款账户。
二、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设实际使用募集资金人民币26,630.89万元（含使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金），具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的信会师报字[2017]第ZF10563号《关于浙江铁流离合器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截止2017年5月17日，公司已利用自筹资金对募集资金项目预先投入104,738,000.00元。
2017年5月31日，铁流股份召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目的104,738,000.00元自筹资金，相关议案已经公司于
2017年6月22日召开的2016年年度股东大会审议通过，公司独立董事和监事会发表了专项意见，保荐机构就相关事项出具了保荐意见。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况
2017年度，铁流股份不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2017年5月31日，铁流股份召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。
2017年度公司累计购买理财产品60,700万元，其中有33,400万元已到期赎回，产生收益共计575.31万元；截止2017年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为27,300万元。具体明细如下：
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|受托方|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限（天）|起息日|到息日|投资收益（万元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款 2017 年JG0785期|3,000|92|2017-6-29|2017-9-29|33.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款 2017 年JG0779期|16,000|182|2017-6-29|2017-12-28|350.04|
|中国银行股份有限公司杭州余杭支行|中银保本理财-人民 币 按 期 开 放【CNYAQKF】|4,700|180|2017-6-23|2017-12-20|92.71|
|中国工商银行股份有限公司杭州临北支行|工银理财共赢3号保本型 2017年第23期 A 款|3,400|68|2017-6-27|2017-9-3|23.44|
|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|中信理财之共赢利率结构 17603 期人民币结构性理财产品|2,900|103|2017-7-7|2017-10-18|34.37|
|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|中信理财之共赢利率结构 17925 期人民币结构性理财产品|3,400|108|2017-9-8|2017-12-25|41.75|

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|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|中信理财之共赢利率结构 18152 期人民币结构性理财产品|3,800|92|2017-10-19|2018-1-19||
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第366 期收益凭证|4,400|89|2017-12-22|2018-3-20||
|浙商证券股份有限公司|浙商证券汇银 110号固定收益凭证|3,100|90|2017-12-26|2018-3-26||
|中国民生银行股份有限公司|挂钩美元利率型结构性产品|2,000|90|2017-12-28|2018-3-28||
|兴业银行股份有限公司杭州余杭支行|结构性存款|2,000|90|2017-12-28|2018-3-28||
|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|中信理财之共赢利率结构 18605 期人民币结构性理财产品|12,000|88|2017-12-29|2018-3-27||
|||60,700||||575.31|

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2017年度铁流股份不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2017年度铁流股份不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2017年度铁流股份不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2017年度铁流股份不存在募集资金使用的其他情况。
（九）募集资金投向变更的情况
经核查，2017年度铁流股份不存在募集资金投向变更的情况。
三、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
2017年度，本保荐机构的保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等
多种方式对铁流股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了
核查。
经核查，本保荐机构认为：
铁流股份首次公开发行股票募集资金已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江铁流离合器股份有限公司募集资金管理制度》的要求进行了规范的管理与使用，公司募集资金存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》；2017年度，铁流股份募集资金投资项目已按进度进行实施，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及使用闲置募集资金购买保本型理财产品等事项均按规定履行了必要的法律程序，不存在违规使用募集资金的情况。
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司 2017年度 单位：万元
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||||55,634.53||本年度投入募集资金总额||||||
||||N/A||已累计投入募集资金总额||||||
||||N/A||||||||
|已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额①|本年度投入金额|截至期末累计投入金额②|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③＝②-①|截至期末投入进度（%）④＝②/①|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|29,134.53|29,134.53|-|12,057.30|-|-|41.38%|2018年12月31日|-|-|
|否|4,400.00|4,400.00|-|1,060.38|-|-|24.10%|2019年5月31日|-|-|
|否|5,315.00|5,315.00|-|546.76|-|-|10.29%|2019年5月31日|-|-|
|否|4,450.00|4,450.00|-|594.63|-|-|13.36%|2019年5月31日|不适用|不适用|
|否|12,335.00|12,335.00|-|12,371.82|-|-|100.30%|不适用|不适用|不适用|
||55,634.53|55,634.53|-|26,630.89|-|-|47.87%||||

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 目前所有募投项目尚处建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年6月以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金10,473.80万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据公司于2017年5月31日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议决议，同时经公司于2017年6月22日召开的2016年年度股东大会审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 的情况下，拟使用额度不超过30,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。截至2017年12月31日，公司使用募集资金购买的未到期银行理财产品余额为27,300万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：1.公司招股说明书未披露募投项目截至2017年末的承诺投入金额。
2.截止2017年末公司募集资金投资项目尚处建设期，故不适用于测算效益。