长城证券股份有限公司
关于深圳市特发信息股份有限公司募集资金存放与使用情况的
专项核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对特发信息2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1025号文《关于核准深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2013年1月非公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.64元。
截至2013年1月24日（即本次募集资金转入公司募集资金专户日），公司本次实际非公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，募集资金总额人民币13,944万元，扣除与发行有关的费用人民币1,614万元，实际募集资金净额为人民币12,330万元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“中审国际验字（2013）第01010002号”验资报告。
截至2014年12月31日，公司已累计使用募集资金12,330.00万元，募集资金余额为8.25万元，均为利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，公司根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司根据募集资金项目实际需要，分别在宁波
银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳苑南支行、中国银行股份有限公司重庆涪陵分行、交通银行股份有限公司深圳滨河支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），实行专款专用。2013年1月30日，公司与保荐机构、宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签署了《募集资金三方监管协议》；2013年5月6日，公司与全资子公司、具体负责实施重庆特种光缆项目的重庆特发信息光缆有限公司、保荐机构、中国银行股份有限公司重庆涪陵分行签署了《募集资金四方监管协议》；2013年7月25日，公司与控资子公司、具体负责实施光纤扩产项目的深圳特发信息光纤有限公司、保荐机构、交通银行股份有限公司深圳滨河支行签署了《募集资金四方监管协议》。
公司募集资金的初始存放及期末余额情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|开户银行|账号|初始存放金额（万元）|报告期末余额（万元）|
|特发信息|宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行|73050122000006086|6,120.00|注（2）|
|特发信息|中国建设银行股份有限公司深圳苑南支行|44201502800052542864|6,210.00|注（3）|
|重庆特发信息光缆有限公司|中国银行股份有限公司重庆涪陵分行|110227970988|注（1）|8.25|
|深圳特发信息光纤有限公司|交通银行股份有限公司深圳滨河支行|443066443018010038955|注（1）|注（3）|
|合计|||12,330.00|8.25|

注（1）：公司募集资金到位后，将全部募集资金从公司募集资金专户分别转至募集资金使用项目所在公司开立的募集资金专户中。
注（2）：募集资金专户中的金额已使用完毕，本报告期内已将账户性质由募集专户改为一般户，仍继续使用中。
注（3）：募集资金专户中的金额已使用完毕，本报告期内已销户。
截止本报告期末，特发信息、重庆特发信息光缆有限公司、深圳特发信息光纤有限公司、保荐机构、上述银行均依照募集资金监管协议规范执行募集资金的使用及监督。
三、募集资金的使用情况
特发信息本年度募集资金的实际使用情况参见下表：
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||12,330.00||本年度投入募集资金总额||||2,905.44||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||12,330.00||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目|是 否 已 变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|增资光纤公司并投建光纤扩产项目|是|6,120.00|6,120.00||6,120.00|100.00%|2014年2月|644.62|否|否|
|重庆特种光缆项目|是|12,002.00|6,210.00|2,905.44|6,210.00|100.00%|2013年12月|1,100.00|是|否|
|合计||18,122.00|12,330.00|2,905.44|12,330.0|100.00%||1,744.62|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||根据公司于2013年8月21日召开的五届十三次董事会、2013年9月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行募集资金投资项目调整的议案》以及《光纤扩产可研报告》和《重庆涪陵可研报告》披露的承诺：光纤项目在2015年达产后，年销量将新增675万芯公里，预计年均新增销售收入为35,841万元，年均新增净利润为3,446万元，项目内部收益率为17.2%，项目动态投资回收期为8.25年；涪陵特种光缆项目建成达产后，将实现产能120万芯公里/年，预计实现年销售收入为18,732万元，年均新增净利润为1,106万元，项目内部收益率16.04%，项目包含建设期的动态投资回收期为7.6年。光纤扩产项目于2014年2月达到预定可使用状态，本报告期光纤新增销量500万芯公里，但因行业市场竞争加剧，光纤价格持续下降，本报告期实现效益644.62万元，未达到预计效益。重庆特种光缆项目已于2013年12月达到预定可使用状态，本报告期重庆特种光缆产量达到182万芯公里，实现效益1100万元。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||未发生重大变化|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||无|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||截至2014年12月31日，公司已累计使用募集资金12,330.00万元，募集资金专户期末资金余额为8.25万元，均为孳生的利息收入。|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||||||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2013年8月21日召开的五届十三次董事会、2013年9月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目调整的议案》，对本次非公开发行的募集资金投资项目进行了部分变更。具体情况如下：
1、增资光纤公司并投建光纤扩产项目的调整：由于长飞光纤光缆有限公司的计划变更原因，其不向光纤公司增资，项目由原来的公司和长飞双方增资12,000万元（公司增资6,120万元，长飞5,880万元）修改为公司单方增资6,120万元，长飞公司放弃进行增资。长飞放弃增资造成的5,880万元的项目资金缺口由光纤公司增加银行贷款解决。项目具体投资内容未发生变化。
2、重庆特种光缆项目的调整：因本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划金额，在保证投资项目有序开展，优先增资光纤公司并投建光纤扩产项目，不改变募集资金用途的前提下，调减向重庆特种光缆项目投资的金额。调整后该项目总投资金额由12,002万元降为6,210万元（为原投资计划的51.74%），生产规模由年产特种光缆200万芯公里调整为120万芯公里（为原计划的60%）。
特发信息本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见下表：
金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|增资光纤公司并投建光纤扩产项目|增资光纤公司并投建光纤扩产项目|6,120.00|0|6,120.00|100.00%|2014年2月|644.62|否|否|
|重庆特种光缆项目|重庆特种光缆项目|6,210.00|2,905.44|6,210.00|100.00%|2013年12月|1,100.00|是|否|
|合计||12,330.00|2,905.44|12,330.00|100.00%||1,744.62|||

|||
|-|-|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|1、增资光纤公司并投建光纤扩产项目的调整：由于光纤公司另一股东长飞光纤光缆有限公司的计划变更原因，其不向光纤公司增资，项目做如下调整：本公司和长飞双方增资12,000万元，本公司增资6,120万元，长飞5,880万元；修改为本公司单方增资6,120万元，长飞公司放弃进行增资。长飞放弃增资造成的5,880万元的项目资金缺口由光纤公司增加银行贷款解决。项目具体投资内容不做改变。2、重庆特种光缆项目的调整：因本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划金额，在保证投资项目有序开展，优先增资光纤公司并投建光纤扩产项目，不改变募集资金用途的前提下，调减向重庆特种光缆项目投资的金额。调整后本项目总投资金额由12,002万元降为6,210万元（为原投资计划的51.74%），生产规模由年产特种光缆200万芯公里调整为120万芯公里（为原计划的60%）。3、公司于2013年8月21日召开的五届十三次董事会、2013年9月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目调整的议案》。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|根据公司于2013年8月21日召开的五届十三次董事会、2013年9月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行募集资金投资项目调整的议案》以及《光纤扩产可研报告》和《重庆涪陵可研报告》披露的承诺：光纤项目在2015年达产后，年销量将新增675万芯公里，预计年均新增销售收入为35,841万元，年均新增净利润为3,446万元，项目内部收益率为17.2%，项目动态投资回收期为8.25年；涪陵特种光缆项目建成达产后，将实现产能120万芯公里/年，预计实现年销售收入为18,732万元，年均新增净利润为1,106万元，项目内部收益率16.04%，项目包含建设期的动态投资回收期为7.6年。光纤扩产项目于2014年2月达到预定可使用状态，本报告期光纤新增销量500万芯公里，但因行业市场竞争加剧，光纤价格持续下降，本报告期实现效益644.62万元，未达到预计效益。重庆特种光缆项目已于2013年12月达到预定可使用状态，本报告期重庆特种光缆产量达到182万芯公里，实现效益1100万元。|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|未发生重大变化|

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对特发信息《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2015]
48330003号《关于深圳市特发信息股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为，“特发信息公司截至2014年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告格式》编制。”。
六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，保荐机构认为，截至2014年12月31日，特发信息本次非公开发行股票募集资金存储、使用严格履行了审批程序，符合公司、保荐机构与银行签署的募集资金监管协议的约定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法规文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为长城证券股份有限公司《关于深圳市特发信息股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
施斌 郑益甫
长城证券股份有限公司（公章）2015年 月 日