东兴证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（品种一）面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（品种二）非公开发行 2017年公司债券（第一期）
非公开发行 2017年公司债券（第二期）
非公开发行 2017年公司债券（第三期）
2018年第六次受托管理事务临时报告
发行人：
东兴证券股份有限公司
（注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层)
债券简称：17东兴 02 债券代码：143135
债券简称：17东兴 03 债券代码：143136
债券简称：17东兴 04 债券代码：145854
债券简称：17东兴 F2 债券代码：145185
债券简称：17东兴 F3 债券代码：145563
债券受托管理人：
（注册地址：成都市青羊区东城根上街95号）
签署日期：二〇一八年九月
重要声明
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来自于东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的定期报告、临时报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。
第一章公司债券概况
一、17东兴 02的基本情况
1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕327号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 24.00亿元的公司债券。
2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（品种一）。
3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴02”，代码为143135。
4、发行主体：东兴证券股份有限公司。
5、发行规模：本次债券发行规模为 15亿元。
6、债券期限：本期债券期限为 3年。
7、债券利率：本期债券票面利率为4.80%。
8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告
（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次公司债券的信用等级为AAA。
二、17东兴 03的基本情况
1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕327号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 24.00亿元的公司债券。
2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（品种二）。
3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴03”，代码为143136。
4、发行主体：东兴证券股份有限公司。
5、发行规模：本次债券发行规模为 9亿元。
6、债券期限：本期债券期限为 5年。
7、债券利率：本期债券票面利率为4.99%。
8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告
（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次公司债券的信用等级为AAA。
三、17东兴 04的基本情况
1、核准文件和核准规模：经上海证券交易所上证函〔2017〕179号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 200.00亿元的公司债券。
2、债券名称：东兴证券股份有限公司非公开发行 2017年公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴04”，代码为145854。
4、发行主体：东兴证券股份有限公司。
5、发行规模：本次债券发行规模为 10亿元。
6、债券期限：本期债券期限为 1年。
7、债券利率：本期债券票面利率为5.10%。
8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告
（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次债券债项未评级。
四、17东兴 F2的基本情况
1、核准文件和核准规模：经上海证券交易所上证函〔2017〕179号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 200.00亿元的公司债券。
2、债券名称：东兴证券股份有限公司非公开发行 2017年公司债券（第二期）。
3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴F2”，代码为145185。
4、发行主体：东兴证券股份有限公司。
5、发行规模：本次债券发行规模为 20亿元。
6、债券期限：本期债券期限为 3年。
7、债券利率：本期债券票面利率为5.39%。
8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告
（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次债券债项未评级。
五、17东兴 F3的基本情况
1、核准文件和核准规模：经上海证券交易所上证函〔2017〕179号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 200.00亿元的公司债券。
2、债券名称：东兴证券股份有限公司非公开发行 2017年公司债券（第三期）。
3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴F3”，代码为145563。
4、发行主体：东兴证券股份有限公司。
5、发行规模：本次债券发行规模为 15.8亿元。
6、债券期限：本期债券期限为 1年。
7、债券利率：本期债券票面利率为5.20%。
8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告
（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次债券债项未评级。
第二章本期公司债券的重大事项
截至 2018年 9月 4日，发行人存在涉案金额超过 5,000.00万元的重大诉讼、仲裁事项，故对发行人重大诉讼、仲裁情况予以披露。
一、本次诉讼的基本情况
根据定向资产管理合同约定，东兴证券股份有限公司作为管理人代表定向资产管理计划于2018年8月21日向北京市高级人民法院提起诉讼，起诉定向计划出资的股票质押式回购业务资金融入方及其相关担保方违反《东兴证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，案由为质押式证券回购纠纷。北京市高级人民法院于 2018年 8月 29日出具《北京市高级人民法院受理案件通知书》，决定登记立案。
公司于 2018年 9月 3日知悉该受理决定。
所处诉讼阶段：北京市高级人民法院立案受理。
所处当事人地位：公司（代定向资产管理计划）为原告。
涉案金额：人民币 523,184,362.56元。
公司声明：公司作为定向资产管理计划的管理人，该资产管理计划对债务人的债权权益实际归属于委托人所有，故本案件的最终诉讼结果由委托人实际承受，与公司无关。
二、本次诉讼对公司偿债能力的影响
公司作为定向资产管理计划的管理人，该定向资产管理计划对债务人的债权权益实际归属于委托人所有，故本案件的最终诉讼结果由委托人实际承受，与公司无关。公司将持续关注本次诉讼的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无影响。
国金证券作为东兴证券股份有限公司公司债券受托管理人，后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》的有关规定出具受托管理事务临时报告。
（以下无正文）