证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2018-042龙建路桥股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至2018年3月22日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“龙建股份”或“公司”）使用自筹资金预先投入募投项目共计人民币 15,555.63万元，公司拟使用募集资金置换截至 2018年3月22日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币5,355.63万元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1934号）核准，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过107,360,000股人民币普通股（A股）股票。
公司实际发行107,360,000股A股，发行价格为人民币 4.38元/股，本次发行募集资金总额为人民币470,236,800.00元，扣除各项发行费用人民币 18,675,592.90元（含税），实际募集资金净额为人民币 451,561,207.10元。2018年 3月 21日，上述募集资金已全部到位，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 3月 22日出具的《龙建路桥股份有限公司验资报告》(中审亚太验字（2018）020375号)审验确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，共设立了四个募集资金专项账户。募集资金到账后已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，相关专户存储监管协议已签订。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司第八届董事会第三十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过并经第八董事会第四十三次会议修订的《2017年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案》”），本次发行计划募集资金总额不超过57,000万元，扣除发行费用后计划全部用于以下项目：单位：万元
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|项目|预计总投资额|拟投入募集资金额|
|郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目|102,157.97|42,000.00|
|补充流动资金||15,000.00|
|合计||57,000.00|

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次发行事宜经董事会审议通过后，募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定的程序予以置换。
由于实际募集资金净额 451,561,207.10元少于拟募集资金金额 570,000,000.00元，根据公司2017年第二次临时股东大会授权，在股东大会审议通过的募集资金投资项目和使用募集资金金额范围内，董事会将根据实际募集资金数额及各项目的具体实施情况等，调整并最终确定募集资金具体投资项目和各项目的具体投资数额，具体情况如下：
单位：万元
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|项目|预计总投资额|调整后实际投入募集资金金额|

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|郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目|102,157.97|30,156.120710|
|补充流动资金||15,000.000000|
|合计||45,156.120710|

上述募集资金投资项目实际投入金额已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目中，截至2018年3月22日，预先投入金额共计人民币 15,555.63万元。公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证审核并出具了众环专字（2018）140019号《关于龙建路桥股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。上述自筹资金预先投入募投项目金额中，包含2017年3月24日关于本次非公开发行董事会以前投入金额10,200.00万元（其中，公司投入项目资本金9,180.00万元，项目公司少数股东郓城县水浒城市建设置业有限公司投入项目资本金1,020.00万元。
公司拟使用募集资金置换截至 2018年 3月 22日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币5,355.63万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
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|项目|募集资金拟投入金额|以自筹资金投入金额|本次置换预先投入金额|
|郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目|301,561,207.10|15,555.63|5,355.63|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序
2018年6月 7日，公司召开了第八届董事会第四十九次会议、第八
届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2018年3月22日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币5,355.63万元。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。本次募集资金置换事项符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
1、监事会意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理办法的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司监事会同意本次以募集资金置换预先已投入自筹资金。
2、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》等相
关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，募集资金置换预先投入募投项目未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次以募集资金置换预先已投入自筹资金。
3、会计师事务所结论性意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号上市公司募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司自筹资金预先投入募投项目的情况。
4、保荐机构核查意见
海通证券股份有限公司认为：
（1）本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合相关法规的规定。
（2）本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对龙建股份使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金无异议。
六、上网公告附件
1、龙建股份独立董事意见；
2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于龙建路桥股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
3、海通证券股份有限公司关于龙建路桥股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2018年6月8日
报备文件
1、龙建股份第八届董事会第四十九次会议决议；
2、龙建股份第八届监事会第二十八次会议决议。