2018年第五次临时股东大会决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-117腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）于 2018年 11月 29日召开了第四届董事会第十二次会议并形成决议，公司董事会于 2018年 12月 1日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”），决定于 2018年 12月 18日以现场投票结合网络投票的方式召开本次股东大会，其中现场会议于2018年12月18日下午15：00在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2018年 12月 18日9:30-11:30、13:00-15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2018年 12月 17日 15:00至 2018年 12月18日15:00期间接受网络投票。股权登记日为2018年12月12日。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 19人，代表有表决权的股份261,673,023股，占公司有表决权股份总数的42.4444%。其中，
2018年第五次临时股东大会决议公告出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 14人，代表有表决权的股份1,411,580股，占公司有表决权股份总数的0.2290%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份 260,261,443股，占公司有表决权股份总数42.2154%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共14人，代表有表决权的股份 1,411,580股，占公司有表决权股份总数的0.2290％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 14人，代表有表决权的股份 1,411,580股，占公司有表决权股份总数的0.2290％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意261,673,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,411,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
2、逐项审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01本次发行证券的种类
表决结果：同意261,631,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9839%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份
2018年第五次临时股东大会决议公告数的0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,369,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的97.0246%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.9754%。
2.02发行规模
表决结果：同意261,438,823股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9105%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权234,200股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0895%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,177,380股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的83.4087%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权234,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
16.5913%。
2.03票面金额和发行价格
表决结果：同意261,480,823股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9265%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权192,200股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0735%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,219,380股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的86.3841%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权192,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
13.6159%。
2.04债券期限
表决结果：同意261,673,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,411,580股，占出席会议中小股东
2018年第五次临时股东大会决议公告所持有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
2.05债券利率
表决结果：同意261,631,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9839%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,369,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的97.0246%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.9754%。
2.06还本付息的期限和方式
表决结果：同意261,673,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,411,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
2.07转股期限
表决结果：同意261,631,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9839%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,369,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的97.0246%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.9754%。
2.08转股价格的确定及其调整
表决结果：同意261,673,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
2018年第五次临时股东大会决议公告权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,411,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
2.09转股价格向下修正条款
表决结果：同意261,654,223股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9928%；反对18,800股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0072%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,392,780股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.6682%；反对18,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.3318%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
2.10转股股数确定方式
表决结果：同意261,673,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,411,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
2.11赎回条款
表决结果：同意261,631,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9839%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,369,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的97.0246%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权
2018年第五次临时股东大会决议公告股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.9754%。
2.12回售条款
表决结果：同意261,631,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9839%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,369,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的97.0246%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.9754%。
2.13转股后有关股利的归属
表决结果：同意261,631,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9839%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,369,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的97.0246%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.9754%。
2.14发行方式及发行对象
表决结果：同意261,673,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,411,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
2.15向原股东配售的安排
表决结果：同意261,631,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的99.9839%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
2018年第五次临时股东大会决议公告股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,369,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的97.0246%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.9754%。
2.16债券持有人及债权持有人会议
表决结果：同意261,631,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9839%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,369,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的97.0246%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.9754%。
2.17本次募集资金用途
表决结果：同意261,673,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 1,411,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
2.18募集资金管理及存放账户
表决结果：同意261,673,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,411,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
2018年第五次临时股东大会决议公告 2.19担保事项
表决结果：同意261,673,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,411,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
2.20本次发行方案的有效期
表决结果：同意261,673,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,411,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
3、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
表决结果：同意261,631,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9839%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,369,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的97.0246%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.9754%。
4、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告>的议案》
表决结果：同意261,673,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
2018年第五次临时股东大会决议公告其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,411,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
5、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议案》
表决结果：同意261,631,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9839%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0161%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,369,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的97.0246%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.9754%。
6、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意261,673,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,411,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
7、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
表决结果：同意261,673,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
8、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 261,438,823股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9105%；反对 0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权 234,200股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股
2018年第五次临时股东大会决议公告份数的0.0895%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,177,380股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的83.4087%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权 234,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的16.5913%。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意261,631,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9839%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权42,000股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0161%。
10、审议通过了《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：同意261,673,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,411,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
11、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 261,438,823股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9105%；反对 0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权 234,200股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0895%。
12、审议通过了《关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的议案》表决结果：同意 261,438,823股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9105%；反对 0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权 234,200股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0895%。
2018年第五次临时股东大会决议公告其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,177,380股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的83.4087%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权 234,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的16.5913%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派罗增进律师、王晶律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际商业服务集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2018年12月19日