证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-009青岛金王应用化学股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 2月 11日（星期三）上午 9:30（2）网络投票时间：2015年 2月 10日－2015年 2月 11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年 2月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 2月 10日 15:00至 2015年 2月 11日 15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：山东省青岛市香港中路 18号福泰广场 B座 25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：陈索斌
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东或代理人共 17人，代表有表决权股份数为 157,066,581股，占公司有表决权总股份的48.7911%。其中现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权股份数为
129,728,537股，占公司有表决权总股份的40.2988%；通过网络投票的股东 14人，代表有表决权的股份数 27,338,044股，占公司有表决权股本总数的8.4923%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：
（一）审议通过《关于终止公司与南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）附条件的股份认购合同的议案》。
表决结果：同意 157,066,581股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
（二）审议通过《关于调整公司 2014年度非公开发行股票方案的议案》。
本议案涉及关联股东，关联股东青岛金王国际运输有限公司、香港金王投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 28,081,965股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表
决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
（三）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意 157,066,581股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
（四）审议通过《关于公司 2014年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》。
本议案涉及关联股东，关联股东青岛金王国际运输有限公司、香港金王投资有限公司回避表决。
1、发行股票种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：同意 28,081,965股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
本次发行股票数量为 58,139,534股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。
表决结果：同意 28,081,965股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
3、发行方式
本次发行股票采用非公开发行方式，公司将在中国证监会核准后 6个月内选择适当时机发行。
表决结果：同意 28,081,965股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
4、发行对象和认购方式
本次发行股票对象为青岛金王集团有限公司、深圳沃德创富投资有限公司。其中，青岛金王集团有限公司以现金方式认购 17,441,860股，深圳沃德创富投资有限公司以现金方式认购 40,697,674股。
表决结果：同意 28,081,965股，占出席本次会议股东所持有表决
权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
5、发行价格和定价方式
本次发行股票价格为 10.32元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。
本次发行股票的定价基准日为公司第五届第十四次（临时）董事会决议公告日。定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量。
表决结果：同意 28,081,965股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
6.锁定期：
本次发行的股票自发行结束之日起 36个月内不得转让。
表决结果：同意 28,081,965股，占出席本次会议股东所持有表决
权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
7.上市地点：
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意 28,081,965股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
8.募集资金数额和用途：
本次发行预计募集资金总额 60,000万元人民币，扣除发行费用后，拟用于以下项目：
投资总额 募集资金拟投资额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 化妆品营销体系建设和品牌推广项目 33,803.33 20,000.00
2 补充流动资金 35,000.00 35,000.00
3 偿还银行贷款 5,000.00 5,000.00
合计 73,803.33 60,000.00
本次募投项目所需资金超过募集资金拟投资额部分由公司自筹解决。若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公
司自筹解决。在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
表决结果：同意 28,081,965股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
9、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成前公司滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。
表决结果：同意 28,081,965股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
10、本次发行决议的有效期
公司股东大会作出批准本次发行的相关决议的有效期为 12个月，自批准之日起算。
表决结果：同意 28,081,965股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权
股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
（五）审议通过《关于公司 2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
本议案涉及关联股东，关联股东青岛金王国际运输有限公司、香港金王投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 28,081,965股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
（六）审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
本议案涉及关联股东，关联股东青岛金王国际运输有限公司、香港金王投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 28,081,965股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
（七）审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司签订附条件的股份认购合同之补充协议的议案》。
本议案涉及关联股东，关联股东青岛金王国际运输有限公司、香港金王投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 28,081,965股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
（八）审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司与深圳沃德创富投资有限公司签订附条件的股份认购合同的议案》。
表决结果：同意 157,066,581股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
（九）审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议
案》。
本议案涉及关联股东，关联股东青岛金王国际运输有限公司、香港金王投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 28,081,965股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
十、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2014年度非公开发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意 157,066,581股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 28,081,965股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次大会由北京德和衡律师事务所郭芳晋、郭恩颖律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司 2015年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京德和衡律师事务所对公司 2015年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司二〇一五年二月十一日