证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2015-086证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
2015年上半年A股募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
中国南车股份有限公司（以下简称“中国南车”）与中国北车股份有限公司（以下简称“中国北车”）合并（以下简称“本次合并”）的换股实施工作已经完成且中国南车已于2015年6月1日完成工商变更登记手续。根据本次合并的方案，中国南车与中国北车的全部资产、负债等其他一切权利和义务由中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）承继及承接。现将2015年上半年A股募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 中国南车非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
2012年3月，中国南车非公开发行人民币普通股（A股）196,300万股，每股发行价格为人民币4.46元，募集资金总额为人民币875,498万元，扣除各项发行费用约人民币5,557万元后募集资金净额应为人民币869,941万元，经大华会计师事务所有限公司验证，并出具大华验字[2012]第119号验资报告。截至2015年6月30日，募集资金存放银行产生利息共计人民币1,787万元（已扣除银行手续费人民币3万元）。公司累计使用募集资金人民币797,541万元，暂时补充流动资金人民币72,000万元。截至2015年6月30日，中国南车非公开发行A股募集资金及其存放银行产生利息剩余人民币687万元。
（二）募集资金存放和管理情况
中国南车于 2008年 6月制订了《中国南车股份有限公司募集资金使用管理办法》，并于2011年12月26日经第二届董事会第十一次会议进行第一次修订，于2013年4月26日经第二届董事会第二十七次会议进行第二次修订。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
中国南车募集资金存放于以下 5个银行的专用账户：中国工商银行股份有限公司
北京会城门支行（账号：0200041429020808112）、交通银行股份有限公司北京世纪城支行（账号：110060668018010045692）、中信银行股份有限公司北京富华大厦支行（账号：7110310182100016303）、中国民生银行股份有限公司北京西直门支行（账号：0123014170012231）、北京银行股份有限公司北辰路支行（账号：01090516600120109009386），专款专用。
中国南车在募集资金到位后与上述五家银行以及保荐人分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。中国南车严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人募集资金重大使用状况。
（三）报告期募集资金的实际使用情况
根据中国南车非公开发行 A股股票预案披露的非公开发行 A股募集资金运用方案，“该等募集资金在扣除发行费用后计划用于高速重载轨道交通装备产业化和延伸服务项目、城际城轨地铁车辆维修基地和服务网络建设项目、提升企业自主创新能力项目、产业链延伸服务及新业务拓展项目和补充流动资金。”2015年上半年中国南车非公开发行A股募集资金使用情况请参见附表1。
1、募投项目使用募集资金额度调整的情况
中国南车于 2012年 5月 30日召开的 2011年度股东大会审议通过了调整部分 A股募投项目使用募集资金额度的议案。中国南车根据非公开发行 A股募集资金额度以及募投项目实施情况等对募投项目使用 A股募集资金额度进行相应调整。中国南车独立董事就前述额度调整事宜发表了独立意见，监事会作出决议同意该额度调整事宜，保荐人中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)出具了专项核查意见。中国南车于2012年3月31日发布了《中国南车股份有限公司关于调整部分募投项目使用募集资金额度的公告》(临2012-16)，对部分募投项目使用募集资金额度调整情况进行了详细披露。
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|非公开发行A股股票预案承诺募投金额|调整后的募投金额|差异|
|1|高速动车组产业化基地建设项目|100,000|100,000|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|非公开发行A股股票预案承诺募投金额|调整后的募投金额|差异|
|2|高速动车组配套产业升级项目|10,000|10,000|-|
|3|城际动车组研制及产业化建设项目|90,000|82,941|7,059|
|4|大功率电力机车和城轨车辆研发及产业提升项目|65,000|65,000|-|
|5|和谐型电力机车检修基地建设项目|45,000|28,000|17,000|
|6|广州南车城市轨道车辆维修组装基地项目|14,000|14,000|-|
|7|洛阳城轨组装及服务基地项目|8,500|8,500|-|
|8|广东南车轨道交通车辆修造基地建设项目(一期)|110,000|110,000|-|
|9|昆明城轨装备基地建设项目|4,000|4,000|-|
|10|宁波城市轨道装备基地项目(一期)|18,500|18,500|-|
|11|高速动车试验验证能力建设项目|7,000|7,000|-|
|12|高速动车组关键技术试验验证体系建设项目|6,000|6,000|-|
|13|中低速磁悬浮试运线建设及车辆研制项目|23,000|20,000|3,000|
|14|机车实验验证及三维工程化应用体系建设项目|7,500|7,500|-|
|15|新能源汽车试验检测能力及产能提升项目|18,000|18,000|-|
|16|高效节能电机产业化和创新能力建设项目|28,000|25,000|3,000|
|17|融资租赁项目|200,000|200,000|-|
|18|补充流动资金|145,500|145,500|-|

2、本期利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
经中国南车2014年4月25日召开的第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议批准，中国南车拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 19.00亿元，期限不超过一年。2014年 4月 25日中国南车以人民币19.00亿元暂时补充流动资金，该等资金分别于 2014年6月27日、 2014年 8月 19日、2014年 12月 23日和 2015年 4月 22日偿还人民币 9.35亿
元、人民币 0.30亿、人民币 2.00亿元和人民币 7.35亿元（合计人民币 19.00亿
元），截至 2015年 4月 22日已全部偿还完毕。中国南车独立董事就此发表了独
立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐人中金公司出具了专项审核意见。中国南车于2014年4月26日发布了《中国南车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2014-019)，对该项暂未使用的非公开发行A股募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露；并于2015年4月22日发布了《中国南车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》(临2015-037)，对偿还完毕事项进行了披露。
经中国南车2015年4月23日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议批准，中国南车拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 7.2亿元，期限不超过一年。2015年 4月 24日中国南车以人民币7.2亿元暂时补充流动资金。截至2015年6月30日，尚有7.2亿元未偿还完毕。
中国南车独立董事就此发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐人中金公司出具了专项审核意见。中国南车于2015年4月23日发布了《中国南车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2015-040），对该项暂未使用的非公开发行 A股募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。
3、已募集资金置换先期投入自筹资金的情况
中国南车于2012年3月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了运用非公开发行 A股股票募集资金置换先期投入的自筹资金人民币 196,870万元，同意中国南车根据大华会计师事务所有限公司出具的《中国南车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2012]第 2065号)，用等额募集资金置换在非公开发行 A股股票募集资金到位之前公司已预先投入的自筹资金。保荐人中金公司出具了相应保荐人意见。中国南车于 2012年 3月 31日发布了《中国南车股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(临2012-017)，对该项募集资金置换进行了详细披露。中国南车分别于2012年5月2日、5月21日、7月11日和10月12日，实际执行该置换行为，置换预先投入募投项目的自有资金人民币 133,717万元、人民币32,710万元、人民币2,103万元和人民币28,340万元(共计人民币196,870万元)，并于 2012年 10月 16日发布了《中国南车股份有限公司关于完成以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(临2012-039)。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年上半年，公司不存在募集资金投向变更的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
附表1： 2015年上半年中国南车非公开发行A股募集资金使用情况对照表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：人民币万元||||||||||||
|募集资金总额|||875,498||2015年上半年内投入募集资金总额||||-|||
|变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||797,541|||
|变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||
|序号|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|非公开发行A股股票预案披露使用募集资金|调整后使用募集资金(1)|2015年上半年投入募集资金|截至期末累计投入募集资金(2)|截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|2015年上半年实现的效益（营业收入）|是否达到预期效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1|高速动车组产业化基地建设项目|无|100,000|100,000|-|100,000|100.00%|2013年6月|1,605,697|是|否|
|2|高速动车组配套产业升级项目|无|10,000|10,000|-|10,000|100.00%|2013年6月|30,608|是|否|
|3|城际动车组研制及产业化建设项目|无|90,000|82,941|-|82,941|100.00%|2014年5月|162,530|是|否|
|4|大功率电力机车和城轨车辆研发及产业提升项目|无|65,000|65,000|-|65,000|100.00%|2013年12月|406,595|是|否|
|5|和谐型电力机车检修基地建设项目|无|45,000|28,000|-|15,000|53.57%|2017年6月(注1)|不适用。项目未完工。|不适用|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|广州南车城市轨道车辆维修组装基地项目|无|14,000|14,000|-|14,000|100.00%|2012年12月|53,610|是|否|
|7|洛阳城轨组装及服务基地项目|无|8,500|8,500|-|8,500|100.00%|2013年6月|9.37|注3|否|
|8|广东南车轨道交通车辆修造基地建设项目(一期)|无|110,000|110,000|-|50,600|46.00%|2017年12月(注2)|不适用。项目未完工。|不适用|否|
|9|昆明城轨装备基地建设项目|无|4,000|4,000|-|4,000|100.00%|2012年12月|1,249|是|否|
|10|宁波城市轨道装备基地项目(一期)|无|18,500|18,500|-|18,500|100.00%|2013年12月|61,090|是|否|
|11|高速动车试验验证能力建设项目|无|7,000|7,000|-|7,000|100.00%|2012年12月|不适用。研发项目不直接产生效益。|不适用|否|
|12|高速动车组关键技术试验验证体系建设项目|无|6,000|6,000|-|6,000|100.00%|2013年12月|不适用。研发项目不直接产生效益。|不适用|否|
|13|中低速磁悬浮试运线建设及车辆研制项目|无|23,000|20,000|-|20,000|100.00%|2012年12月|不适用。研发项目不直接产生效益。|不适用|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|14|机车实验验证及三维工程化应用体系建设项目|无|7,500|7,500|-|7,500|100.00%|2013年6月|不适用。研发项目不直接产生效益。|不适用|否|
|15|新能源汽车试验检测能力及产能提升项目|无|18,000|18,000|-|18,000|100.00%|2014年6月|18,107|是|否|
|16|高效节能电机产业化和创新能力建设项目|无|28,000|25,000|-|25,000|100.00%|2013年12月|39,040|是|否|
|17|融资租赁项目|无|200,000|200,000|-|200,000|100.00%|2013年12月|6,700|是|否|
|18|补充流动资金|无|145,500|145,500|-|145,500|100.00%|2012年4月|不适用|不适用|不适用|
|未达到《非公开发行A股股票预案》披露建设进度的原因（分具体募投项目）|||||注1：因中国铁路总公司调整了和谐型大功率机车的检修政策，部分建设内容放缓，预计2017年6月完工。注2：因项目主产品CRH6的修程尚未确定，检修部分建设进度推后，预计2017年12月完工。|||||||
|未达到《非公开发行A股股票预案》披露预期收益的原因（分具体募投项目）|||||注3：因区域市场低迷，虽已取得郑州2号线订单，但目前正处于设计阶段，项目收益尚未体现。|||||||
|项目可行性发生重大变化的说明|||||不适用|||||||

二、中国北车首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1270号文核准，中国北车于2009年 12月 18日至 2009年 12月 21日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行 A股股票 250,000万股（每股面值人民币 1元），发行价格人民币5.56元/股，共募集资金人民币13,900,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 13,542,924,626元。上述募集资金于 2009年 12月 24日全部到账，并经毕马威华振会计师事务所出具《中国北车股份有限公司验资报告》（KPMG-A(2009)CRNO.0022）予以验证。2015年1-6月，公司共使用募集资金约为人民币3,046万元（不含暂时补充流动资金）。截至2015年6月30日，公司累计使用募集资金约为人民币1,337,736万元（含以实际募集资金超过募投项目所需补充公司一般营运资金人民币536,000万元）。
（二）募集资金管理情况
1、《募集资金管理办法》相关情况
为了加强对中国北车募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，中国北车根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及其他相关法律、行政法规和《中国北车股份有限公司章程》的规定，制定了《中国北车股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对中国北车募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。
2、募集资金的存储情况
按照《募集资金管理办法》的规定，中国北车分别在中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国民生银行北京京广支行、中国银行股份有限公司北京芳星园支行三家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。募集资金的存放专户情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|账号|初始存放金额（元）|2015年6月30日账户余额（元）|其中：利息（元）|
|中信银行北京富华大厦支行|7110310182100019701|11,542,924,626.23|22,156,539.07|15,233,680.99|

||||||
|-|-|-|-|-|
|中国民生银行北京京广支行|0141014210000797|1,500,000,000.00|-|-|
|中国银行股份有限公司北京芳星园支行|322056018333|500,000,000.00|-|-|
|合计||13,542,924,626.23|22,156,539.07|15,233,680.99|

3、募集资金专户存储三方监管情况
2009年12月，中国北车、保荐人中金公司与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国民生银行北京京广支行、中国银行股份有限公司北京芳星园支行三家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
（三）本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015年 6月 30日，公司累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金约为801,736万元，具体情况请见附表2。
2、募投项目先期投入及置换情况
2015年上半年，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
截至2015年6月30日，公司实际累计以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的金额约为538,529万元。
3、部分闲置募集资金补充流动资金的情况
2014年6月24日，经中国北车第二届董事会第三十次会议审议批准，中国北车决定在确保首次公开发行及配股发行募集资金投资项目按进度实施的前提下，拟继续使用人民币 7.83亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中，使用中国北车 2009年度首次公开发行的部分募集资金投资项目的闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入共计 2.231亿元，约占 2009年度首次公开发行募集资金净额的1.65%；使用中国北车 2012年度配股发行的部分募集资金投资项目的闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入共计 5.599亿元，约占 2012年度配股募集资金净额的8.15%。使用时间不超过 12个月，到期后归还至募集资
金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付
的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。中国北车独立董事对该事项发表了同意意见。监事会作出决议同意该事项。
保荐人中金公司出具了专项核查意见。中国北车于2014年6月24日发布了《中国北车股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》（临2014-040）和《中国北车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（临2014-042），对该部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了详细披露。
按照本次合并的方案及上述募集资金使用期限的规定，公司已将补充流动资金人民币 7.83亿元的募集资金归还，上述资金已全部转入公司募集资金专用账户。公司于2015年6月20日发布了《中国中车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》（临2015-075），对该部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了披露。
（四）变更募投项目的资金使用情况
2015年1-6月，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
2015年1-6月，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
附表2：
2015年上半年中国北车A股IPO募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||1,354,292|本年度投入募集资金总额||||3,046||
|变更用途的募集资金总额|||||171,200|已累计投入募集资金总额||||801,736||
|变更用途的募集资金总额比例|||||12.64%|||||||
|序号|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益注1|是否达到预计效益注2|项目可行性是否发生重大变化|
|1|时速 350 公里动车组制造平台建设项目|是|131,200|131,200|-|131,200|100%|2010年|697,562|是|否|
|2|时速 300 公里动车组技术引进消化吸收和国产化技改项目|无|18,000|68,000|-|68,000|100%|2008年|293,679|是|否|
|3|时速 300 公里动车组仓储系统建设项目|无|9,000|9,000|-|9,000|100%|2009年|不适用|不适用|否|
|4|时速 200 公里动车组技术引进消化吸收和国产化技改项目|无|16,000|46,000|-|46,000|100%|2010年|119,410|是|否|
|5|高速列车系统集成国家工程实验室建设项目|无|11,400|11,400|-|11,400|100%|2012年|不适用|不适用|否|
|6|时速 300 公里动车组转向架技术引进消化吸收和国产化技改项目|无|9,800|9,800|-|9,800|100%|2009年|137,151|是|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|六轴大功率交流传动电力机车技术引进消化吸收和国产化技改项目|无|38,800|38,800|21|38,592|100%|2012年|56,879|是|否|
|8|9600KW 大功率交流传动电力机车技改项目|无|45,100|45,100|-|45,058|100%|2010年|103,413|是|否|
|9|生产六轴大功率交流传动电力机车技改项目|无|19,500|34,500|-|34,500|100%|2009年|0|否|否|
|10|大功率交流传动内燃机车技术引进消化吸收和国产化技改项目|无|47,800|47,800|-|45,376|100%|2013年|37,154|否|否|
|11|大型养路工程机械技术引进消化吸收和国产化技术改造项目|无|20,000|20,000|3|19,410|100%|2012年|37,991|是|否|
|12|大功率交流机车微机网络控制系统及内燃机车柴油机关键部件技术引进消化吸收和国产化技术改造项目|无|6,400|10,000|-|10,000|100%|2009年|19,457|是|否|
|13|时速 200 公里动车组配套列车网络系统、制动系统和钩缓装置技术引进消化吸收和国产化技术改造项目|无|3,000|11,000|-|11,000|100%|2009年|29,143|是|否|
|14|加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造项目|是|9,000|9,000|-|9,000|100%|2013年|22,600|是|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|15|提高铁路货车水平及关键零部件专业化技改项目|无|22,000|32,000|-|32,000|100%|2012年|18,775|是|否|
|16|建设铁路货车研发中心和组装基地建设项目|无|16,070|22,000|-|22,000|100%|2008年|37,603|否|否|
|17|出口铁路客车生产技改项目|无|36,000|36,000|-|36,000|100%|2010年|155,728|是|否|
|18|适应25吨轴重货运重载技术开发提高70吨级铁路新型罐车制造工艺水平技术改造项目|无|19,600|19,600|1,033|17,339|88%|2015年|不适用|不适用|否|
|19|新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目|是|31,000|31,000|54|25,458|82%|2015年|不适用|不适用|否|
|20|建设快速重载铁路货车研发与制造基地改造项目|无|9,400|23,400|-|23,400|100%|2009年|2,397|是|否|
|21|风力发电和研发中心项目|无|52,500|82,000|1,806|78,460|100%|2012年|182,527|是|否|
|22|大型钢结构产业基地及智能化装配设备技术改造项目|无|27,000|27,000|-|26,769|99%|2010年|21,910|是|否|
|23|列车电气产品及空气弹簧产品技术改造项目|无|29,030|37,000|-|37,000|100%|2011年|35,287|是|否|
|24|整体信息化建设工程项目|无|16,000|16,000|129|14,974|93%|2015年|不适用|不适用|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|——|643,600|817,600|3,046|801,736|——|——|——|——|——|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||由公司下属全资子公司西安轨道交通装备有限责任公司实施的“适应 25 吨轴重货运重载技术开发提高70吨级铁路新型罐车制造工艺水平技术改造项目（序号18）”，为了满足铁道部对铁路货车重载、快捷的发展要求，对部分设备进行了优化，项目已基本完成建设内容，尚未交付，待后期工程决算审计完成后结算。由公司下属全资子公司太原轨道交通装备有限责任公司实施的“新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目（序号 19）”由于实施企业整体搬迁，项目投资进度放缓，项目预计完工时间由2010年调整至2015年。由公司实施的“整体信息化建设工程项目（序号24）”，结合公司整体流程优化，重新调整项目进度，项目完工时间由2011年调整至2015年。其它未完成投资部分均为项目尾款。||||||||

注1：“本年度实现的效益”为已完工新建项目本年度形成的销售收入和已完工技术改造项目与技术改造前比较形成的销售收入增量。
注2：“是否达到预计效益”的判断标准为与可行性研究报告财务分析评价中的相关指标进行比较。
三、中国北车配股发行A股股票募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]184号核准，中国北车向截至股权登记日 2012年 2月 24日的公司全体股东，按照每 10股配 2.5股的比例配售人民币普通股（A股）2,020,056,303股（每股面值人民币 1元），发行价格人民币3.42元/股，共募集资金人民币6,908,592,556.26元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 6,873,641,122.63元。上述募集资金于2012年3月6日全部到账，并经毕马威华振会计师事务所出具《中国北车股份有限公司验资报告》（KPMG-A(2012)CRNO.0008）予以验证。2015年1-6月，公司共使用募集资金约为人民币 4,600万元（不含暂时补充流动资金）。截至 2015年 6月 30日，公司累计使用募集资金约为人民币667,436万元（含以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的金额约为 132,441万元）。
（二）募集资金管理情况
1、《募集资金管理办法》相关情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及其他相关法律、行政法规和《中国北车股份有限公司章程》的规定，制定了《中国北车股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。
2、募集资金的存储情况
按照《募集资金管理办法》的规定，公司分别在中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国民生银行北京西长安街支行、中国银行股份有限公司北京芳星园支行三家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。募集资金的存放专户情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|账号|初始存放金额（元）|2015年6月30日账户余额（元）|其中：利息（元）|
|中信银行北京富华大厦支行|7110310182100023287|3,440,641,122.63|1,668,506.43|1,668,506.43|

||||||
|-|-|-|-|-|
|中国民生银行西长安街支行|0137014170017691|1,933,000,000.00|-|-|
|中国银行股份有限公司北京芳星园支行|328558508617|1,500,000,000.00|-|-|
|中信银行北京富华大厦支行|7110310182100023710|-|65,241.23|65,241.23|
|中信银行北京富华大厦支行|7110310182100023580|-|157,315.52|157,315.52|
|中信银行北京富华大厦支行|7110310182100023417|-|170,308.09|152,954.67|
|中信银行北京富华大厦支行|7110310182100023358|-|356,068.90|356,068.90|
|中信银行北京富华大厦支行|7110310182100022971|-|6,566,768.40|6,566,768.40|
|中信银行北京富华大厦支行|7110310182100022722|-|577,999.58|577,999.58|
|中信银行北京富华大厦支行|7110310182100023112|-|633,257.55|633,257.55|
|中信银行北京富华大厦支行|7110310182100022805|-|164,846,099.37|9,311,108.91|
|中信银行北京富华大厦支行|7110310182100023038|-|795,575.89|795,575.89|
|中信银行北京富华大厦支行|7110310182100022420|-|76,826.79|76,826.79|
|中信银行北京富华大厦支行|7110310182100023884|-|2,993,543.14|508,555.75|
|中国民生银行西长安街支行|0137014170017763|-|2,537,772.65|2,537,772.65|
|中国民生银行西长安街支行|0137014170017714|-|44,215,701.08|3,016,140.13|
|合计||6,873,641,122.63|225,660,984.62|26,424,092.4|

3、募集资金专户存储三方监管情况
2012年 3月及 5月，公司及下属子公司、保荐人中金公司与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司北京芳星园支行三家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2015
年 6月 30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使
权利，履行义务。
（三）本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金667,436万元，具体情况请见附表3。
2、募投项目先期投入及置换情况
2015年 1-6月，公司不存在对募投项目先期投入及置换的情况。截至 2015年 6月 30日，公司实际累计以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的金额约为132,441万元。
3、部分闲置募集资金补充流动资金的情况
2014年6月24日，经公司第二届董事会第三十次会议审议批准，公司决定在确保首次公开发行及配股发行募集资金投资项目按进度实施的前提下，拟继续使用人民币7.83亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中，使用公司 2009年度首次公开发行的部分募集资金投资项目的闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入共计2.231亿元，约占2009年度首次公开发行募集资金净额的1.65%；
使用公司 2012年度配股发行的部分募集资金投资项目的闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入共计5.599亿元，约占2012年度配股募集资金净额的8.15%。
使用时间不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了同意意见。监事会作出决议同意该事项。保荐人中金公司出具了专项核查意见。
公司于2014年6月24日发布了《中国北车股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》（临2014-040）和《中国北车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（临2014-042），对该部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了详细披露。
按照本次合并的方案及上述募集资金使用期限的规定，公司已将补充流动资金人民币 7.83亿元的募集资金归还，上述资金已全部转入公司募集资金专用账户。公司于2015年6月20日发布了《中国中车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》（临2015-075），对该部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了披露。
（四）变更募投项目的资金使用情况
2015年1-6月，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
2015年1-6月，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
附表3：
2015年上半年中国北车配股募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||687,364|本年度投入募集资金总额||||4,600||
|变更用途的募集资金总额|||||52,500|已累计投入募集资金总额||||667,436||
|变更用途的募集资金总额比例|||||7.64%|||||||
|序号|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益注1|是否达到预计效益注2|项目可行性是否发生重大变化|
|1|动车组和机车牵引与控制国家重点实验室北车基地建设项目|无|14,400|14,400|-|14,400|100%|2015年|不适用|不适用|否|
|2|高速检测列车及时速400公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目|无|39,000|39,000|822|27,406|70%|2015年|不适用|不适用|否|
|3|时速350公里动车组新技术改造项目(4-6列)|无|8,000|8,000|-|8,000|100%|2012年|268,800|是|否|
|4|高速动车组检修基地建设项目|无|65,000|65,000|1,722|61,037|94%|2015年|不适用|不适用|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|城际列车不锈钢车体制造建设项目|是|19,000|19,000|-|19,000|100%|2015年|不适用|不适用|否|
|6|配套大功率机车和时速200公里以上动车组齿轮箱专业化生产技术改造项目|无|21,000|21,000|-|16,917|81%|2015年|16,726|是|否|
|7|交流传动机车及高速动车组传动装置与风源系统产业化能力提升技术改造项目|无|27,300|27,300|-|27,263|100%|2016年|不适用|不适用|否|
|8|轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项|无|8,300|8,300|-|8,300|100%|2015年|不适用|不适用|否|
|9|高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目|无|4,500|4,500|-|4,500|100%|2013年|1,298|否|否|
|10|重载快捷货车技术研发平台建设项目|无|10,000|10,000|-|10,000|100%|2015年|不适用|不适用|否|
|11|铁路货车疲劳与震动实验台建设项目|无|6,400|6,400|-|6,400|100%|2014年|不适用|不适用|否|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|12|重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目||无|45,000|45,000|-|45,000|100%|2015年|不适用|不适用|否|
|13|重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目||是|18,000|18,000|-|18,000|100%|2015年|不适用|不适用|否|
|14|大连机车旅顺基地一期建设项目||无|45,000|45,000|-|45,000|100%|2015年|106,771|是|否|
|15|大连机车旅顺基地二期建设项目||无|100,000|100,000|1,476|100,000|100%|2015年|不适用|不适用|否|
|16||机车检修及工矿机|无|3,300|3,300|-|3,300|100%|2013年|16,365|是|否|
|||车扩能技术改造项|||||||||||
|||目|||||||||||
|17|大连旅顺经济开发区特种集装箱产业基地建设项目||是|8,000|8,000|-|8,000|100%|2014年|不适用|不适用|否|
|18|煤机装备制造(液压支架一期)建设项目||无|5,500|5,500|580|5,251|100%|2013年|612|否|否|
|19|煤机装备一期(无轨胶轮车)建设项目||无|4,800|4,800|-|4,800|100%|2015年|不适用|不适用|否|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|20|哈车钢材物流基地建设技术改造项目|是|7,500|7,500||-|7,498|100%|2015年|不适用|不适用|否|
|21|增资北车投资租赁有限公司项目|无|50,000|50,000||-|50,000|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|22|补充营运资金|无|177,364|177,364||-|177,364|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计||——|687,364|687,364||4,600|667,436|——|——|——|——|——|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||由公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司实施的“高速检测列车及时速 400 公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目（序号 2）” 为了满足并符合我国铁路客运高速动车组标准化、系列化发展要求，对部分研发试验装备参数进行了优化，项目完工调整至2015年。由公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司实施的“高速动车组检修基地建设项目（序号 4）”根据我国铁路客运动车组运营实际需求及检修规程进一步明确，对部分检修工艺流程进行了优化，项目完工调整至2015年。由公司全资子公司北京南口轨道交通机械有限责任公司实施的“配套大功率机车和时速 200 公里以上动车组齿轮箱专业化生产技术改造项目（序号 6）” 为了符合我国铁路客运高速动车组标准化、系列化发展要求，对部分设备进行了优化，项目完工调整至2015年。由公司全资子公司中国北车集团大连机车车辆有限公司实施的“大连机车旅顺基地二期建设项目（序号15）” 受中国铁路总公司内燃机车市场订单减少和所在地政府关于相关配套设施的解决缓慢等因素影响，项目投资进度略有放缓，项目预计完工时间调整至2015年。其它未完成投资部分均为项目尾款。||||||||

注1：“本年度实现的效益”为已完工新建项目本年度形成的销售收入和已完工技术改造项目与技术改造前比较形成的销售收入增量。
注2：“是否达到预计效益”的判断标准为与可行性研究报告财务分析评价中的相关指标进行比较。