股票简称：赣粤高速 股票代码：600269 编号：临2015-046江西赣粤高速公路股份有限公司
（JiangxiGanyueExpresswayCO.,LTD）
（南昌市高新区火炬大街199号赣能大厦）
公开发行 年公司债券（第二期）
2015
发行公告
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（北京市西城区金融大街8号）
发行公告签署日期：2015年10月21日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“赣粤高速”）公开发行不超过人民币 35亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]714号文核准。
赣粤高速本次债券采取分期发行的方式，其中江西赣粤高速公路股份有限公司 2015年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 7亿元。
2、本期债券发行规模为 7亿元。本期债券每张面值为人民币 100元，共计 700万张，发行价格为 100元/张。
3、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。本公司最近一期末的净资产为 144.30亿元（截至 2015年 6月 30日未经审计的合并报表所有者权益合计），本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 8.39亿元（2012年、2013年及 2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。
4、本次公司债券期限为 7年。附第 5年末投资者回售选择权和上调票面利率选择权。
5、票面利率预设区间为3.50%-4.50%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。发行人和保荐人（主承销商）将于 2015年 10月 22日（T-1日）向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定本次公司债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于 2015年 10月 23日（T日）上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、本次公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
7、本次债券网上、网下预设的发行数量占本次债券发行总规模的比例分别为1.43%和98.57%。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购网上发行，网上发行代码为“751975”，简称为“15赣粤02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为 1手（10张，1,000元），超过 1手的必须是 1手的整数倍。
网上认购的次数不受限制。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为 10,000手（100,000张，1000万元），超过 10,000手的必须是 5,000手（50,000张，500万元）的整数倍。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本次公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。
12、在本次债券发行结束后，发行人将尽快办理本次债券申请上市的有关手续，具体上市时间将另行公告。本次债券仅在上海证券交易所竞价交易系统、固定收益平台、大宗交易系统上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。
13、本公告仅对本次公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券的发行情况，请仔细阅读《江西赣粤高速公路股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第二期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在 2015年 10月 21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
14、有关本次公司债券发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、赣粤高速、公
指江西赣粤高速公路股份有限公司
司
本次债券 指江西赣粤高速公路股份有限公司2015年公司债券
（第二期）
本次发行 指发行人本次发行面值7亿元公司债券之行为
保荐人、主承销商、簿
指华融证券股份有限公司
记管理人、华融证券
由簿记管理人记录投资者认购数量和债券定价水平的簿记建档
意愿的程序
承销团 指主承销商华融证券为本次发行组建的承销团
上交所 指上海证券交易所
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
指2015年10月23日，指本次发行接受投资者网上
申购日（T日）
申购的日期以及网下认购起始的日期
元 指人民币元
持有登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户的社公众投资者
会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）
在登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、机构投资者
法规禁止购买者除外）
一、本次发行基本情况
1、债券名称：江西赣粤高速公路股份有限公司 2015年公司债券（第二期）。
2、发行总额：本期债券的发行总额不超过 7亿元（含 7亿元）。
3、票面金额和发行价格：本期债券价值 100元，按面值平价发行。
4、债券期限：本次公司债券期限为 7年。附第 5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限的第5年末上调本次债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。
若发行人未行使利率上调权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有利率不变。
6、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券。并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的确定。
7、还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
8、起息日：2015年 10月 23日。
9、利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
10、付息日：2016年至 2022年每年的 10月 23日。若投资者行使回售选择权，则其回售债券部分的付息日为 2016年至 2020年每年的 10月 23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息。
11、兑付登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
12、兑付日：2022年 10月 23日。若投资者行使回售选择权，则其回售债券部分的兑付日为 2020年 10月 23日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息。
13、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
14、本次债券为固定利率，本次债券票面利率由发行人与主承销商根据市场情况确定，在存续期的第 5年末，公司可选择上调票面利率，存续期后 2年票面年利率为本次债券存续期前 5年票面年利率加公司上调的基点，在存续期后 2年固定不变。若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
16、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
17、债券受托管理人：华融证券股份有限公司。
18、发行方式：
网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 A股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
网下发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
19、发行对象：本期债券采取网上面向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 A股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上交所交易系统将实时确认成交；网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。
20、回拨机制：本期债券网上、网下的预设发行总额分别为人民币 1,000万元和人民币 69,000万元。发行人和簿记管理人将根据网上面向社会公众投资
者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。本期债券认购不足 7亿元的剩余部分全部由主承销商以余额包销的方式购入。
21、向公司股东配售的安排：本期债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。
22、债券形式：实名制记账式公司债券。
23、承销方式：本期债券由主承销商组建承销团。本期债券认购金额不足 7亿元的部分，全部由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承销。
24、募集资金用途：本次发行债券募集资金拟全部用于偿还到期债务。
25、发行费用概算：本期债券的发行费用预计不超过募集资金的1.5%。
26、拟上市地：上海证券交易所。
27、质押式回购安排：根据上海证券交易所及证券登记机构规定，本期债券符合质押式回购的标准，具体事宜遵照上海证券交易所及证券登记机构相关规定执行。
28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
与本次债券发行有关的时间安排
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|日期|发行安排|
|T-2日（10月21日）|刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告、信用评级报告|
|T-1日（10月22日）|网下询价确定票面利率|
|T日（10月23日）|公告最终票面利率网上发行日网下发行起始日（协议认购）网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有）|

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|T+1日（10月26日）|主承销商向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》网下发行截止日网下认购的合格投资者在当日15:00前将认购款划至主承销商专用收款账户|

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、网下向机构投资者利率询价
（一）网下投资者：本次网下利率询价对象为在登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法：本次公司债券的票面利率预设区间为3.50%-4.50%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。
（三）询价时间
本次公司债券网下利率询价的时间为 2015年 10月 22日（T-1日），参与询价的机构投资者必须在 2015年 10月 22日（T-1日）9:00至15：00间将《江西赣粤高速公路股份有限公司 2015年公司债券（第二期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称：《网下利率询价及认购申请表》，见附件）传真至保荐人（主承销商）处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价和认购的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写询价及认购申请表应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2）每一份利率询价及认购申请表最多可填写 10个询价利率；
（3）填写认购利率时精确到0.01%；
（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1000万元（含 1000万元），并为 1000万元（100,000张）的整数倍；
（6）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；
（7）每家机构投资者只能报价一次，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效报价。
2、提交
参与利率询价的合格投资者应在 2015年 10月 22日（T-1日）9:00-15:00之间将以下资料传真至主承销商处：
（1）由法定代表人或授权代表签字或签章并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；
（2）加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无需提供）和经办人身份证复印件。
主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。联系电话：010-58315310；传真号码：010-58315315；联系人：万萱、许腾、木雪枫
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》传真至主承销商后，即具有法律约束力，不可撤销。每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本次债券最终的票面利率，并将于 2015年 10月 23日（T日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公告本次债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本次债券。
三、网上发行
（一）发行对象
网上发行的对象为持有登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）发行数量
本次债券网上发行数量预设为发行总额的1.43%，即 1,000万元。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
（三）发行时间
网上发行时间为 1个工作日，即发行首日 2015年 10月 23日（T日）上交所交易系统的正常交易时间（上午9:30—11:30，下午13:00—15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日。
（四）认购办法
1、网上发行代码为“751975”，简称为“15赣粤02”。
2、发行价格为 100元/张。
3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”，通过上交所交易系统撮合成交。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所交易系统将实时确认成交。当本次债券网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当本次债券网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为 1手（10张，1,000元），超过 1手的必须为 1手的整数倍。投资者认购上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有上交所证券账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日 2015年 10月 23
日（T日）之前开立上交所证券账户及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日（含当日）在上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购亦视为无效认购。
6、公众投资者网上认购次数不受限制。
（五）结算与登记网上发行的结算与登记按照登记公司相关业务规则办理。
（六）网上发行注册本次网上发行注册由登记公司根据网上认购结果进行资金结算确认有效申购后进行注册。
四、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为在登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本次债券网下发行规模预设为发行总额的98.57%，即 69,000万元。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为 10,000手（100,000张， 1,000万元），超过 10,000手的必须是 5,000手（50,000张，500万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。
（三）发行价格
本次公司债券的发行价格为 100元/张。
（四）发行时间
本次公司债券网下发行的期限为 2个工作日，即发行首日 2015年 10月 23日（T日）至 2015年 10月 26日（T+1日）每日的9：00-15：00。
（五）认购办法
1、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在 2015年 10月 22日（T-1日）前开立证券账户。
2、欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者的认购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并向机构投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。
各机构投资者应于 2015年 10月 22日（T-1日）15:00前将以下资料传真至保荐人（主承销商）：
（1）附件《网下利率询价及认购申请表》（加盖单位公章）
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；
（4）簿记管理人要求的其他资质证明文件。
联系电话：010-58315310
传真号码：010-58315315
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。
（六）配售保荐人（主承销商）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：
按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券网下发行总额时所对应的
最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；如遇到在发行利率水平上的投标量超过可分配额度的情况，则按各投资者的投标量占总投标量的比例配售可分配额度，同时适当考虑长期合作的投资者。
（七）缴款获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2015年 10月 26日（T+1）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。
划款时请注明机构投资者全称和“赣粤高速公司债券认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。若机构投资者未能在 2015年 10月 26日（T+1日）15：00之前缴足认购款，保荐人（主承销商）有权取消该机构投资者的认购。
账户名称：华融证券股份有限公司
开户银行：中信银行北京中信城支行
银行账号：7116510187000000280
现代化支付系统行号：302100011657
联系人：万萱、许腾、木雪枫
联系电话：010-58315310
传真号码：010-58315315
（八）网下发行注册
保荐人（主承销商）根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于 2015年 10月 27日（T+2日）的 10:30前以书面和电子数据的形式报送上证所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司进行注册登记。
五、风险揭示
保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《江西赣粤高速公路股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书》。
六、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
七、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：江西赣粤高速公路股份有限公司
法定代表人：吴克海
住所：南昌市高新区火炬大街199号赣能大厦
联系人：梁志爱、付艳
联系电话：0791-86527021、0791-86504265
传真：0791-86527021
（二）保荐人/主承销商：华融证券股份有限公司
法定代表人：祝献忠
住所：北京市西城区金融大街8号
项目主办人：王仪枫
联系人：王勖尧、王仪枫、吴浩量
联系电话：010-58315310
传真：010-58315315
（本页无正文，为《江西赣粤高速公路股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）
发行人：
（本页无正文，为《江西赣粤高速公路股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）
主承全 公司11日
附表一：江西赣粤高速公路股份有限公司2015年公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表
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|重要声明填表前请详细阅读本次债券募集说明书、发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签字或签章并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力。|||
|基本信息|||
|机构名称|法定代表人||
|经办人姓名|传真号码||
|办公电话|移动电话||
|证券账户名称（上海）|证券账户号码（上海）||
|利率询价及申购信息|||
|本次债券的债券期限为7年（含第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）（3.50%-4.50%）|||
|票面利率（%）||累计申购金额（万元）|
|重要提示：请将此表填妥签字或签章并加盖公章后，于2015年10月22日（T-1日）9:00-15:00之间连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至主承销商处，传真号码：010-58315315；联系电话：010-58315310；联系人：万萱、许腾、木雪枫。|||
|申购人在此承诺：1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；3、本次最终申购金额为网下利率询价申购表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价申购表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果；5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；6、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。|||
|法定代表人（或授权代表）签字或签章：（单位盖章）年 月 日|||

填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；
2、每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写10档票面利率及对应的累计申购金额；
3、每个申购利率上的累计申购金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是500万元的整数倍；
4、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；
5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。
本次债券票面利率的询价区间为3.50%-4.50%，假定某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
|||
|-|-|
|票面利率（%）|申购金额（万元）|
|4.10|1,000|
|4.20|2,000|
|4.30|3,000|
|4.40|5,000|

上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于4.40%时，有效申购金额为5,000
万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%时，有效申
购金额3,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.30%，但高于或等于4.20%时，有效申
购金额2,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.20%，但高于或等于4.10%时，有效申
购金额1,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.10%，该询价要约无效。
7、参与询价认购的投资者请将此表填妥、由法定代表人（或其授权代表）签字或签章并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授
权委托书（如为法定代表人本人签字或签章则无须提供）传真至主承销商处；
电话：010-58315310；传真号码：010-58315315；联系人：万萱、许腾、木雪枫。