匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书股票名称：*ST匹凸 股票代码：600696 上市地点：上海证券交易所
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
股票简称：*ST匹凸
股票代码：600696
股票上市地点：上海证券交易所
收购人：五牛股权投资基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
一致行动人：上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）
住所：上海市青浦区公园路348号7层C区733室
通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
一致行动人：上海五牛御勉投资中心（有限合伙）
住所：上海市奉贤区南桥镇运河北路1025号10幢358室
通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
一致行动人：上海五牛政尊投资中心（有限合伙）
住所：上海市青浦区公园路348号7层C区732室
通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
一致行动人：上海五牛启尊投资中心（有限合伙）
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书住所：上海市青浦区公园路348号7层C区736室
通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
一致行动人：上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）
住所：上海市青浦区公园路348号7层C区741室
通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
一致行动人：上海五牛始尊投资中心（有限合伙）
住所：上海市青浦区公园路348号7层C区731室
通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
一致行动人：匹凸匹（中国）有限公司
住所：4/F,5/F&1602,Central Tower,28 Queen's Road Central, Hong Kong
通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
收购人财务顾问
签署日期：二〇一七年四月
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书收购人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号—上市公司收购报告书》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括五牛基金及其一致行动人）在匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“匹凸匹”）拥有权益的情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在匹凸匹拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、五牛股权投资基金管理有限公司（以下简称“五牛基金”）及其一致行动人本次通过证券交易所系统累计增持匹凸匹股份16,987,647股，占上市公司总股本4.99%，本次增持后，五牛基金及其一致行动人合计持有上市公司总股本30%，五牛基金本次收购无需取得有关主管部门的批准。根据上市公司已披露的《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于股东增持股份计划公告》（编号：临2017－040），收购人自 2017年 4月 18日起不超过 6个月内将进一步增持匹凸匹不低于1%、不超过2%的股份，根据《上市公司收购管理办法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》中的有关规定，收购人自 2017年 4月 13日起 12个月内进一步增持不超过匹凸匹已发行2%的股份的行为可免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
I
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
II
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书目录
收购人声明 ................................................................................................................... I目录................................................................................................................................ 1释义................................................................................................................................ 3第一节收购人介绍 ..................................................................................................... 4一、收购人五牛基金的相关情况 ......................................................................... 4二、一致行动人的基本情况 ................................................................................. 8第二节收购决定及收购目的 ................................................................................... 30一、本次收购的目的 ........................................................................................... 30二、收购人在未来12个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划 ..... 30三、作出本次收购决定所需履行的相关程序及具体时间 ............................... 30第三节收购方式 ....................................................................................................... 32一、收购人在上市公司中拥有的权益情况 ....................................................... 32二、本次收购的方式 ........................................................................................... 33三、本次收购的具体情况 ................................................................................... 33四、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况 ............................................... 34第四节资金来源 ....................................................................................................... 36第五节本次收购完成后的后续计划 ....................................................................... 37一、未来 12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划 ....................................................................................................... 37二、未来 12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 ....... 37三、调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划 ........................... 37四、对可能阻碍收购上市公司控制权的《公司章程》的修改计划 ............... 37五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动 ........................................... 37六、调整上市公司分红政策的计划 ................................................................... 37七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ............................... 38第六节本次收购对上市公司的影响分析 ............................................................... 39
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书一、本次收购对上市公司独立性的影响 ........................................................... 39二、同业竞争情况 ............................................................................................... 40三、关联交易情况 ............................................................................................... 42第七节与上市公司之间的重大交易 ....................................................................... 44一、收购人及其关联方与上市公司之间的重大交易情况 ............................... 44二、收购人及其关联方与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易情况 ............................................................................................................... 45三、收购人对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ............................................................................................................................... 45四、收购人对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 ............................... 45第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况 ....................................................... 46一、收购人前六个月内买卖上市公司股票的情况 ........................................... 46二、持有上市公司股票的情况 ........................................................................... 48三、收购人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况 ................................................................................................... 49第九节收购人的财务资料 ....................................................................................... 50一、财务会计报表的审计情况 ........................................................................... 50二、收购人五牛基金及一致行动人的财务数据 ............................................... 52第十节其他重大事项 ............................................................................................... 93第十一节收购人及相关中介机构声明 ................................................................... 94收购人声明 ................................................................................................................. 95财务顾问声明 ........................................................................................................... 103律师声明 ................................................................................................................... 104第十二节备查文件 ................................................................................................. 105一、备查文件 ..................................................................................................... 105二、备查地点 ..................................................................................................... 105
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书释义
除非上下文义另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义：
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本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书第一节收购人介绍
本次收购人为五牛基金及其一致行动人。
一、收购人五牛基金的相关情况
（一）基本情况
公司名称 五牛股权投资基金管理有限公司
成立时间 2004年01月12日
法定代表人 韩啸
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
注册资本 80,000万元
统一社会信用代码 91310000758401799M
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
股东 海银金融控股集团有限公司、韩啸
经营期限 2004年1月12日至2024年1月11日
通讯地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
联系电话 021-80133418
股权投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批经营范围
准后方可开展经营活动】
（二）控股股东、实际控制人的基本情况
1、控制关系结构图
截至本报告书签署之日，五牛基金的股权结构具体情况如下：
韩宏伟 韩啸
80% 20%
海银金控 韩啸
70% 30%
五牛基金
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书2、基本情况
截至本报告书签署之日，五牛基金共有股东2名，法人股东海银金控持有五牛基金70%股权，自然人股东韩啸先生持有五牛基金30%股权。因此，五牛基金的控股股东为海银金控。海银金控的基本情况如下：
公司名称 海银金融控股集团有限公司
公司类型 有限责任公司
注册资本 500,000万人民币
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区东方路1217号16楼
统一社会信用代码 91310000342316566J
法定代表人 韩宏伟
金融数据处理，金融软件开发，股权投资，资产管理。【依法须经经营范围
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
海银金控共有股东两名，韩宏伟先生持有海银金控80%股权，韩啸先生持有海银金控20%股权。根据韩宏伟先生与韩啸先生签订的《表决权等权利委托协议》，协议约定韩宏伟先生将其所间接持有的五牛基金全部股权的表决权等权利委托给韩啸先生，因此，五牛基金的实际控制人为韩啸先生。韩宏伟先生与韩啸先生系父子关系。
韩啸先生的简历如下：
韩啸：男，1989年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海立达职业技术学院，目前清华工商管理硕士在读。2011年7月至2014年8月，担任五牛基金董事长助理，2014年 9月起至今担任五牛基金的执行董事。兼任奉贤区政协委员、上海青年企业家协会会员、上海浦东青联委员。
3、控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况
截至本报告书签署之日，经与五牛基金的控股股东海银金控确认，其控制的除五牛基金外的核心公司、核心业务有关情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||注册资本||持股|与控股股东|
|序号||公司全称||核心业务||||||
|||||||（万元）||比例|的关系|
||上海海银网络科技有限公司||网络技术、计算机技术开发和服务||1,000||80%|||
||海游（上海）企业发展有限公司||旅游运营服务、地产开发||500,000||100%|||
||上海鸥道文化发展有限公司||文化艺术交流策划、服务管理||30,000||100%|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||||
|-|-|-|-|
|保联（上海）金融信息服务有限公司|商务信息咨询|5,000|100%|
|保联网络科技有限公司|网络科技领域内的技术开发、技术咨询|5,000|95%|
|上海极盖贸易有限公司|商务信息咨询|1,000|100%|
|上海颖雅贸易有限公司|商务信息咨询|3,000|100%|
|上海原融资产管理有限公司|实业投资|2,000|100%|
|上海金檀资产管理有限公司|实业投资|3,000|100%|
|豫商集团有限公司|投资管理、房地产开发|200,000|70%|
|海银财富管理有限公司|财富管理|50,000|85%|

截至本报告书签署之日，经与五牛基金实际控制人韩啸先生确认，其控制的除五牛基金外的核心公司、核心业务有关情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||注册资本||直接及间接||
|序号|公司全称|||||核心业务|
||||（万元）||持股比例||
||上海五牛资产管理有限公司|10,000||44%|||
||上海翀赢资产管理有限公司|30,000||43.56%|||
||上海喆赢资产管理有限公司|30,000||43.56%|||
||上海敦赢资产管理有限公司|30,000||43.56%|||
||上海五牛御嵩创业投资有限公司|10,000||44%|||
||上海五牛满昫投资发展有限公司|10,000||44%|||
||上海五牛锦迂投资管理有限公司|10,000||44%|||
||深圳五牛股权投资基金管理有限公司|30,000||44%|||
||五牛国际控股有限公司|50万港币||44%|||

（三）收购人的主要业务及最近三年的财务情况
1、收购人的主要业务
五牛基金成立于2004年，经营范围为股权投资管理，投资咨询。最近三年，五牛基金主要从事股权投资管理，投资咨询等业务。
2、收购人最近三年的财务数据
五牛基金的最近三年主要财务数据如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||2016年12月31日/|2015年12月31日/2015年度|2014年12月31日/|
|项目（母公司）||||
||2016年度||2014年度|

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|2,868,597,353.15|2,171,320,929.06|
|1,887,718,103.31|1,253,940,867.72|
|980,879,249.84|917,380,061.34|
|61,192,580.51|57,778,015.13|
|165,113,077.08|17,115,146.39|
|16.83%|1.87%|
|65.81%|57.75%|

注：五牛基金2014年度、2015年度的财务报告经上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）收购人最近五年所涉及的处罚、诉讼及仲裁情况
截至本报告书签署之日，五牛基金已出具声明，其最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（五）收购人的董事、监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼、仲裁情况
截至本报告书签署之日，五牛基金的董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否有其|
|||||||性||||国|他国家地|
|序号||姓名||职 务||||身份证号||||
|||||||别||||籍|区的永久|
||||||||||||居留权|
||韩啸||五牛基金的执行董事，五牛基金及其一致行动人的主要负责人||男||41140219890509XXXX||中国|||
||曹峻*||五牛基金监事||男||31010219701130XXXX||中国|||

注：五牛基金原董事边秀武、张佟及原监事全宇已离任，曹峻为新任的监事，相关变更信息已于2017年4月13日获上海市工商局核准变更。
截至本报告书签署之日，上述人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
（六）收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益
的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署之日，五牛基金及其控股股东、实际控制人持有境内、境
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形如下：五牛基金的控股股东海银金控的控股子公司豫商集团有限公司持有上市公
司东方银星（600753）的22.52%股份。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||股票||股票||||注册资本|持股比|
|||公司全称||||||经营范围||||
|号||||简称||代码||||（万元）|例|
||河南东方银星投资股份有限公司||东方银星||600753||房地产项目投资;实业投资;化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、装饰材料、塑钢门窗、五金、机电产品(不含汽车)、金属材料(不含稀有金属)的销售。||12,800|||

二、一致行动人的基本情况
（一）五牛亥尊
1、基本情况
公司名称 上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）
成立时间 2014年12月29日
注册地址 上海市青浦区公园路348号7层C区733室
执行事务合伙人 上海五牛资产管理有限公司（委派代表：韩啸）
公司类型 有限合伙企业
出资额 300,000,000元
统一社会信用代码 91310118324338657Q
通讯地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
联系电话 021-80133745
经营期限 2014年12月29日-2024年12月28日
实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。【依法经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、控股股东、实际控制人的基本情况
（1）控制关系结构图
截至本报告书签署之日，五牛亥尊的股权结构具体情况如下：
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书韩宏伟 韩啸
80% 20%
海银金控 韩啸
70% 30%
五牛基金
100% 99% 1%
上海五牛资产管 上海翀赢资产管
理有限公司 理有限公司
5% 95%
五牛亥尊
（2）基本情况
截至本报告书签署之日，五牛亥尊共有两名合伙人，分别为普通合伙人五牛资产管理和有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司，其中：普通合伙人五牛资产管理为五牛基金全资子公司有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司为五牛基金控股子公司（五牛基金持有其99%股权，韩啸先生持有其1%股权）。五牛资产管理作为五牛亥尊的执行事务合伙人，已委派韩啸先生执行有限合伙企业的日常事务，故韩啸为五牛亥尊的实际控制人。五牛亥尊为合伙企业，没有控股股东。
截至本报告书签署之日，五牛亥尊实际控制人韩啸先生的简历情况介绍请参见本收购报告书“第一节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/（二）控股股东、实际控制人的基本情况/2、基本情况”之部分。
（3）控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况
截至本报告书签署之日，五牛亥尊实际控制人韩啸先生控制的核心公司情况请参见本收购报告书“第一节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/（二）控股股东、实际控制人的基本情况/3、控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况”之部分。
3、主要业务及最近三年的财务情况
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书（1）主要业务
五牛亥尊成立于2014年12月29日，其经营范围为：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。最近两年，五牛亥尊主要从事股权投资业务。
（2）最近三年的财务数据
五牛亥尊的最近三年主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日/2016年度||2015年12月31日/|2014年12月31日/|
|项目||||||
|||||2015年度|2014年度|
||534,583,343.39||510,022,290.02|||
||104,412,666.11||41,401,000.00|||
||430,170,677.28||468,621,290.02|||
||-||-|||
||116,963,930.97||27,288,514.70|||
||27.19%||5.82%|||
||19.53%||8.12%|||

注1：五牛亥尊的2015年度、2016年度的财务报表未经审计。
注2：五牛亥尊成立于2014年12月29日，故未编制2014年度财务报表。
由于五牛亥尊的 2016年财务报表未经审计，故披露五牛亥尊的普通合伙人上海翀赢资产管理有限公司的最近三年主要财务数据如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日/|2015年12月31日/2015年度|2014年12月31日/|
|项目|||||
|||2016年度||2014年度|
||2,203,554,398.66||921,024,608.75||
||1,845,860,273.49||618,750,537.42||
||357,694,125.17||302,274,071.33||
||-||-||
||55,420,053.84||2,274,071.33||
||15.49%||0.75%||
||83.77%||67.18%||

注1：上海翀赢资产管理有限公司的2015年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度财务报表尚未审计完成。
注2：上海翀赢资产管理有限公司于2015年5月29日成立，故未编制2014年财务报表。
4、最近五年所涉及的处罚、诉讼及仲裁情况
截至本报告书签署之日，五牛亥尊已出具声明，其最近五年未受过行政处罚
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、董事、监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼、仲裁情况
五牛亥尊为有限合伙企业，无董事、监事、高级管理人员。
6、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署之日，五牛亥尊及其控股股东、实际控制人不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。
（二）五牛御勉
1、基本情况
公司名称 上海五牛御勉投资中心（有限合伙）
成立时间 2015年02月10日
注册地址 上海市奉贤区南桥镇运河北路1025号10幢358室
执行事务合伙人 上海五牛资产管理有限公司（委派代表：韩啸）
公司类型 有限合伙企业
出资额 100,000,000元
统一社会信用代码 9131012032459540X6
通讯地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
联系电话 021-80133737
经营期限 2015年02月10日——2025年02月09日
实业投资，创业投资，投资信息咨询（除经纪），资产管理，投经营范围 资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、控股股东、实际控制人的基本情况
（1）控制关系结构图
截至本报告书签署之日，五牛御勉的股权结构具体情况如下：
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书韩宏伟 韩啸
80% 20%
30%
海银金控
70%
五牛基金
100%
100%
上海原融资产管
理有限公司 五牛资产管理
95% 5%
五牛御勉
（2）基本情况
截至本报告书签署之日，五牛御勉共有2名合伙人，分别为普通合伙人五牛资产管理和有限合伙人上海原融资产管理有限公司，其中普通合伙人五牛资产管理为五牛基金全资子公司。五牛资产管理作为五牛御勉的执行事务合伙人，已委派韩啸先生执行五牛御勉的日常事务，故韩啸先生为五牛御勉的实际控制人。五牛御勉为合伙企业，没有控股股东。
截至本报告书签署之日，五牛御勉实际控制人韩啸先生的简历情况介绍请参见本收购报告书“第一节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/（二）控股股东、实际控制人的基本情况/2、基本情况”之部分。
（3）控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况
截至本报告书签署之日，五牛御勉实际控制人韩啸先生控制的核心公司情况请参见本收购报告书“第一节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/（二）控股股东、实际控制人的基本情况/3、控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况”之部分。
3、主要业务及最近三年的财务情况
（1）主要业务
五牛御勉成立于2015年2月10日，其经营范围为：实业投资，创业投资，
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书投资信息咨询（除经纪），资产管理，投资管理。最近两年，五牛御勉主要从事股权投资业务。
（2）最近三年的财务数据
五牛御勉的最近三年主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日/2016年度||2015年12月31日/2015年度|2014年12月31日/|
|项目||||||
||||||2014年度|
||506,987,574.18||243,528,713.95|||
||409,090,713.95||143,528,713.95|||
||97,896,860.23||100,000,000.00|||
||-||-|||
||-2,103,139.77||-|||
||-2.15%||-|||
||80.69%||58.94%|||

注1：五牛御勉的2015年度、2016年度财务报表未经审计。
注2：五牛御勉成立于2015年2月10日，故未编制2014年财务报表。
由于五牛御勉的 2016年财务报表未经审计，故披露五牛御勉的普通合伙人上海原融资产管理有限公司的最近三年主要财务数据如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日/|2015年12月31日/2015年度|2014年12月31日/2014年度|
|项目|||||
|||2016年度|||
||490,177,613.80||334,725,271.59||
||390,700,283.66||235,249,128.68||
||99,477,330.14||99,476,142.91||
||28,301.89||11,141,000.00||
||1,187.23||18,882.56||
||0.001%||0.02%||
||79.71%||70.28%||

注：上海原融资产管理有限公司的2014年度财务报表未经审计，2015年度财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4、最近五年所涉及的处罚、诉讼及仲裁情况
截至本报告书签署之日，五牛御勉已出具声明，其最近五年未受过行政处罚
（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书诉讼或者仲裁。
5、董事、监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼、仲裁情况
五牛御勉为有限合伙企业，无董事、监事、高级管理人员。
6、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署之日，五牛御勉及其控股股东、实际控制人不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。
（三）五牛政尊
1、基本情况
公司名称 上海五牛政尊投资中心（有限合伙）
成立时间 2014年12月29日
注册地址 上海市青浦区公园路348号7层C区732室
执行事务合伙人 上海五牛资产管理有限公司（委派代表：韩啸）
公司类型 有限合伙企业
出资额 300,000,000元
统一社会信用代码 913101183243383906
通讯地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
联系电话 021-80133752
经营期限 2014年12月29日——2024年12月28日
实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。【依经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、控股股东、实际控制人的基本情况
（1）控制关系结构图
截至本报告书签署之日，五牛政尊的股权结构具体情况如下：
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书韩宏伟 韩啸
80% 20%
海银金控 韩啸
70% 30%
五牛基金
100% 99% 1%
上海翀赢资产管
五牛资产管理
理有限公司
5% 95%
五牛政尊
（2）基本情况
截至本报告书签署之日，五牛政尊共有两名合伙人，分别为普通合伙人五牛资产管理和有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司，其中普通合伙人五牛资产管理为五牛基金全资子公司，有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司为五牛基金控股子公司（五牛基金持有其99%股权，韩啸先生持有其1%股权）。五牛资产管理作为五牛政尊的执行事务合伙人，已委派韩啸先生执行五牛政尊的日常事务，故韩啸先生为五牛政尊的实际控制人。五牛政尊为合伙企业，没有控股股东。
截至本报告书签署之日，五牛政尊实际控制人韩啸先生的简历情况介绍请参见本收购报告书“第一节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/（二）控股股东、实际控制人的基本情况/2、基本情况”之部分。
（3）控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况
截至本报告书签署之日，五牛政尊实际控制人韩啸先生控制的核心公司情况请参见本收购报告书“第一节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/（二）控股股东、实际控制人的基本情况/3、控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况”之部分。
3、主要业务及最近三年的财务情况
（1）主要业务
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书五牛政尊成立于2014年12月29日，其经营范围为：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。最近两年，五牛政尊主要从事股权投资业务。
（2）最近三年的财务数据
五牛政尊的最近三年主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日/||2015年12月31日/|2014年12月31日/|
|项目||||||
|||2016年度||2015年度|2014年度|
||247,988,082.05||327,639,308.26|||
||26,402.00||55,005,880.00|||
||247,961,680.05||272,633,428.26|||
||-||-|||
||-24,671,748.21||-27,366,571.74|||
||-9.95%||-10.04%|||
||0.01%||16.79%|||

注1：五牛政尊 2015年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
注2：五牛政尊成立于2014年12月29日，故未编制2014年度财务报表。
4、最近五年所涉及的处罚、诉讼及仲裁情况
截至本报告书签署之日，五牛政尊已出具声明，其最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、董事、监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼、仲裁情况
五牛政尊为有限合伙企业，无董事、监事、高级管理人员。
6、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署之日，五牛政尊及其控股股东、实际控制人不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。
（四）五牛启尊
1、基本情况
公司名称 上海五牛启尊投资中心（有限合伙）
成立时间 2014年12月29日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书注册地址 上海市青浦区公园路348号7层C区736室
执行事务合伙人 上海五牛锦迂投资管理有限公司（委派代表：韩啸）
公司类型 有限合伙企业
出资额 300,000,000元
统一社会信用代码 9131011832433826X7
通讯地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
联系电话 021-80133752
经营期限 2014年12月29日——2024年12月28日
实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。【依经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、控股股东、实际控制人的基本情况
（1）控制关系结构图
截至本报告书签署之日，五牛启尊的股权结构具体情况如下：
韩宏伟 韩啸
80%
20%
海银金控
70% 30%
五牛基金
100% 99%
1%
上海五牛锦迂投 上海喆赢资产管
资管理有限公司 理有限公司
5% 95%
五牛启尊
（2）基本情况
截至本报告书签署之日，五牛启尊共有两名合伙人，分别为普通合伙人上海五牛锦迂投资管理有限公司和有限合伙人上海喆赢资产管理有限公司，其中：普通合伙人上海五牛锦迂投资管理有限公司为五牛基金全资子公司，有限合伙人上海喆赢资产管理有限公司为五牛基金控股子公司（五牛基金持有其99%股权，韩
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书啸先生持有1%股权）。上海五牛锦迂投资管理有限公司作为五牛启尊的执行事务合伙人，已委派韩啸先生执行五牛启尊的日常事务，故韩啸先生为五牛启尊的实际控制人。五牛启尊为合伙企业，没有控股股东。
截至本报告书签署之日，五牛启尊实际控制人韩啸先生的简历情况介绍请参见本收购报告书“第一节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/（二）控股股东、实际控制人的基本情况/2、基本情况”之部分。
（3）控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况
截至本报告书签署之日，五牛启尊实际控制人韩啸先生控制的核心公司情况请参见本收购报告书“第一节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/（二）控股股东、实际控制人的基本情况/3、控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况”之部分。
3、主要业务及最近三年的财务情况
（1）主要业务
五牛启尊成立于2014年12月29日，其经营范围为：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。最近两年，五牛启尊主要从事股权投资业务。
（2）最近三年的财务数据
五牛启尊的最近三年主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日/||2015年12月31日/|2014年12月31日/|
|项目||||||
|||2016年度||2015年度|2014年度|
||19,252.09||-|||
||21,000.00||-|||
||-1,747.91||-|||
||-||-|||
||-1,747.91||-|||
||-||-|||
||109.08%||-|||

注1：五牛启尊的2016年度财务报表未经审计。
注2：五牛启尊成立于2014年12月29日，2015年并未开展实际业务，未编制2014、2015年度财务报表。
由于五牛启尊的 2016年度财务报表未经审计，故披露五牛启尊的普通合伙
人上海喆赢资产管理有限公司的最近三年主要财务数据如下：
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日/||2015年12月31日/|2014年12月31日/|
|项目||||||
|||2016年度||2015年度|2014年度|
||238,362.77||224,897.15|||
||228,343.70||220,648.63|||
||10,019.07||4,248.52|||
||-||-|||
||5,770.55||4,248.52|||
||57.60%||100.00%|||
||95.80%||98.11%|||

注1：上海喆赢资产管理有限公司的2015年度财务报表未经审计，2016年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
注2：上海喆赢资产管理有限公司成立于2015年5月29日，故未编制2014年度财务报表。
4、最近五年所涉及的处罚、诉讼及仲裁情况
截至本报告书签署之日，五牛启尊已出具声明，其最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、董事、监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼、仲裁情况
五牛启尊为有限合伙企业，无董事、监事、高级管理人员。
6、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署之日，五牛启尊及其控股股东、实际控制人不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。
（五）五牛衡尊
1、基本情况
公司名称 上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）
成立时间 2014年12月29日
注册地址 上海市青浦区公园路348号7层C区741室
执行事务合伙人 上海五牛资产管理有限公司（委派代表：韩啸）
公司类型 有限合伙企业
出资额 300,000,000元
统一社会信用代码 913101183243387457
通讯地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书联系电话 021-80133752
经营期限 2014年12月29日——2024年12月28日
实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。【依经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、控股股东、实际控制人的基本情况
（1）控制关系结构图
截至本报告书签署之日，五牛衡尊的股权结构具体情况如下：
韩宏伟 韩啸
80% 20%
海银金控 韩啸
70% 30%
五牛基金
1%
100% 99%
上海翀赢资产管
五牛资产管理
理有限公司
5% 95%
五牛衡尊
（2）基本情况
截至本报告书签署之日，五牛衡尊共有两名合伙人，分别为普通合伙人五牛资产管理和有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司，其中：普通合伙人五牛资产管理为五牛基金全资子公司，有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司为五牛基金控股子公司（五牛基金持有其99%股权，韩啸先生持有其1%股权）。五牛资产管理作为五牛衡尊的执行事务合伙人，已委派韩啸先生执行五牛衡尊日常事务，故韩啸先生为五牛衡尊的实际控制人。五牛衡尊为合伙企业，没有控股股东。
截至本报告书签署之日，五牛衡尊实际控制人韩啸先生的简历情况介绍请参见本收购报告书“第一节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/（二）控股股东、实际控制人的基本情况/2、基本情况”之部分。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书（3）控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况
截至本报告书签署之日，五牛衡尊实际控制人韩啸先生控制的核心公司情况请参见本收购报告书“第一节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/（二）控股股东、实际控制人的基本情况/3、控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况”之部分。
3、主要业务及最近三年的财务情况
（1）主要业务
五牛衡尊成立于2014年12月29日，其经营范围为：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。最近两年，五牛衡尊主要从事股权投资业务。
（2）最近三年的财务数据
五牛衡尊的最近三年主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日/||2015年12月31日/|2014年12月31日/|
|项目||||||
|||2016年度||2015年度|2014年度|
||312,278,310.22||473,925,623.16|||
||16,000.00||137,364,431.36|||
||312,262,310.22||336,561,191.80|||
||-||-|||
||23,750,789.13||-11,488,478.91|||
||7.61%||-3.41%|||
||0.01%||28.98%|||

注1：五牛衡尊的2015年度财务报表未经审计，2016年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
注2：五牛衡尊成立于 2014年 12月 29日，2014年未实际开展业务，故未编制 2014年度财务报表。
4、最近五年所涉及的处罚、诉讼及仲裁情况
截至本报告书签署之日，五牛衡尊已出具声明，其最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、董事、监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼、仲裁情况
五牛衡尊为有限合伙企业，无董事、监事、高级管理人员。
6、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署之日，五牛衡尊及其控股股东、实际控制人不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。
（六）五牛始尊
1、基本情况
公司名称 上海五牛始尊投资中心（有限合伙）
成立时间 2014年12月29日
注册地址 上海市青浦区公园路348号7层C区731室
执行事务合伙人 上海五牛锦迂投资管理有限公司（委派代表：韩啸）
公司类型 有限合伙企业
出资额 300,000,000元
统一社会信用代码 91310118324338462Y
通讯地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号1301-1312室
联系电话 021-80133752
经营期限 2014年12月29日——2024年12月28日
经营范围 实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。
2、控股股东、实际控制人的基本情况
（1）控制关系结构图
截至本报告书签署之日，五牛始尊的股权结构具体情况如下：
韩宏伟 韩啸
80%
20%
海银金控
70% 30%
五牛基金
100% 99%
1%
上海五牛锦迂投 上海喆赢资产管
资管理有限公司 理有限公司
5% 95%
五牛始尊
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书（2）基本情况
截至本报告书签署之日，五牛始尊共有两名合伙人，分别为普通合伙人上海五牛锦迂投资管理有限公司和有限合伙人上海喆赢资产管理有限公司，其中：普通合伙人上海五牛锦迂投资管理有限公司为五牛基金全资子公司，有限合伙人上海喆赢资产管理有限公司为五牛基金控股子公司（五牛基金持有其99%股权，韩啸先生持有1%股权）。上海五牛锦迂投资管理有限公司作为五牛始尊的执行事务合伙人，已委派韩啸先生执行五牛始尊的日常事务，故韩啸先生为五牛始尊的实际控制人。五牛始尊为合伙企业，没有控股股东。
截至本报告书签署之日，五牛始尊实际控制人韩啸先生的简历情况介绍请参见本收购报告书“第一节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/（二）控股股东、实际控制人的基本情况/2、基本情况”之部分。
（3）控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况
截至本报告书签署之日，五牛始尊实际控制人韩啸先生控制的核心公司情况请参见本收购报告书“第一节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/（二）控股股东、实际控制人的基本情况/3、控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况”之部分。
3、主要业务及最近三年的财务情况
（1）主要业务
五牛始尊成立于2014年12月29日，其经营范围为：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。最近两年，五牛始尊主要从事股权投资业务。
（2）最近三年的财务数据
五牛始尊的最近三年主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日/||2015年12月31日/|2014年12月31日/|
|项目||||||
|||2016年度||2015年度|2014年度|
||19,492.09||-|||
||22,000.00||-|||
||-2,507.91||-|||
||-||-|||
||-2,507.91||-|||
||-||-|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|112.87%|-|

注1：五牛始尊的2016年度财务报表未经审计。
注2：五牛始尊成立于2014年12月29日，2015年并未开展实际业务，未编制2014、2015年度财务报表。
由于五牛始尊的 2016年度财务报表未经审计，故披露五牛始尊的普通合伙人上海喆赢资产管理有限公司的最近三年主要财务数据如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日/||2015年12月31日/2015年度|2014年12月31日/|
|项目||||||
|||2016年度|||2014年度|
||238,362.77||224,897.15|||
||228,343.70||220,648.63|||
||10,019.07||4,248.52|||
||-||-|||
||5,770.55||4,248.52|||
||57.60%||100.00%|||
||95.80%||98.11%|||

注1：上海喆赢资产管理有限公司的2015年度财务报表未经审计，2016年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
注2：上海喆赢资产管理有限公司成立于2015年5月29日，故未编制2014年度财务报表。
4、最近五年所涉及的处罚、诉讼及仲裁情况
截至本报告书签署之日，五牛始尊已出具声明，其最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、董事、监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼、仲裁情况
五牛始尊为有限合伙企业，无董事、监事、高级管理人员。
6、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署之日，五牛始尊及其控股股东、实际控制人不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。
（七）匹凸匹中国
1、基本情况
名称 匹凸匹（中国）有限公司
|||
|-|-|
|英文名称|P2P (CHINA) CO., LIMITED|

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书成立日期 1988年12月9日
公司注册证书 NO：235432
注册地址 4/F,5/F&1602,Central Tower,28 Queen's Road Central, Hong Kong
董事 韩啸、张佟
注册资本 3,060,000元（港币）
股东 五牛斯通纳国际控股有限公司、ON EVER GROUP LIMITED
2、控股股东、实际控制人的基本情况
（1）控制关系结构图
截至本报告书签署之日，匹凸匹中国的股权结构具体情况如下：
韩宏伟 韩啸
80%
20%
海银金控
70% 30%
五牛基金
100%
五牛国际控股有限
公司
100%
五牛斯通纳国际控
股有限公司
99%
匹凸匹中国
（2）基本情况
截至本报告书签署之日，匹凸匹中国的控股股东为五牛斯通纳国际控股有限公司（持有匹凸匹中国99%股权），五牛斯通纳国际控股有限公司为五牛国际控股有限公司的全资子公司，五牛国际控股有限公司为五牛基金的全资子公司，故匹凸匹中国的实际控制人为韩啸先生。
截至本报告书签署之日，匹凸匹中国的实际控制人韩啸先生的简历情况介绍请参见本收购报告书“第一节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/（二）控股股东、实际控制人的基本情况/2、基本情况”之部分。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书（3）控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况
截至本报告书签署之日，匹凸匹中国实际控制人韩啸先生控制的核心公司情况请参见本收购报告书“第一节收购人介绍/一、收购人五牛基金的相关情况/（二）控股股东、实际控制人的基本情况/3、控股股东、实际控制人控制的核心公司、核心业务情况”之部分。
3、主要业务及最近三年的财务情况
（1）主要业务
匹凸匹中国成立于1988年12月9日。最近三年，匹凸匹中国未实际从事经营业务。
（2）最近三年的财务数据
匹凸匹中国的最近三年主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日/||2015年12月31日/|2014年12月31日/|
|项目||||||
|||2016年度||2015年度|2014年度|
||248,560,370.86||150,094,125.04|||
||102,060,000.00||-|||
||146,500,370.86||150,094,125.04|||
||-||-|||
||-3,593,754.18||-292.27|||
||-2.45%||0.00%|||
||41.06%||-|||

注：匹凸匹中国在香港成立，2014-2016年度财务报表未经审计。
4、最近五年所涉及的处罚、诉讼及仲裁情况
2015年 7月 14日，中国证监会上海监管局出具《行政处罚决定书》，当事人匹凸匹中国（原多伦投资（香港）有限公司，以下简称“香港多伦”）存在以下违法事实：香港多伦为匹凸匹第一大股东，在2014年4月24日减持前持有匹凸匹股票 4,000万股，占比11.75%。2014年 4月 24日和 5月 13日，香港多伦通过上海证券交易所集合竞价交易系统分别减持各 1,000万股，同时在 5月 13日减持过程中买入 100万股，并于 5月 14日又卖出 100万股，该买卖 100万股
的交易亏损14.78万元。截至2014年5月14日收盘，香港多伦仍持有匹凸匹股
票 2,000万股，占比5.87%，已构成短线交易，由此中国证监会上海监管局决定
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书对香港多伦给予警告，并处以10万元罚款，上述罚款已经缴纳完毕。
上述违法行为系发生于五牛基金及其一致行动人首次入股匹凸匹之前（五牛亥尊于2015年7月17日至2015年9月21日通过证券交易系统集中竞价交易买入匹凸匹 17,028,886股，首次入股匹凸匹）。该违法行为系因当时香港多伦董事及匹凸匹实际控制人鲜言存在违法犯罪行为所致。
前述事项与五牛基金及其一致行动人无任何关联或协议安排，五牛基金及其一致行动人从未参与过上述违法行为的决策过程，匹凸匹中国已经履行相关处罚决定并且采取有效措施进行了切实整改，违法事实已经基本消除。在五牛基金及其一致行动人入股并实际控制匹凸匹后未再发生类似事件。匹凸匹中国作为五牛基金的一致行动人，未实际参与本次收购上市公司股份的行为。
除上述中国证券监督管理委员会上海监管局处罚外，截至本报告书签署之
日，匹凸匹中国最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、董事、监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼、仲裁情况
截至《收购报告书》签署之日，匹凸匹中国未设监事及高级管理人员，董事名单如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||有无其他国家|
|姓名||性别||职务||国籍||身份证号||长期居住地||
||||||||||||地区居留权|
||男||董事||中国||41140219890509XXXX||中国上海|||
||男||董事||中国||41040219770715XXXX||中国上海|||

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署之日，匹凸匹中国及其控股股东、实际控制人不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。
三、收购人之间及其与上市公司之间的关系
（一）收购人之间的关系
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书本次收购人五牛基金、五牛亥尊、五牛御勉、五牛政尊、五牛启尊、五牛衡尊、五牛始尊、匹凸匹中国的实际控制人均为韩啸先生，根据《上市公司收购管理办法》的规定，由于归属同一实际控制人韩啸先生控制，互为一致行动人。
收购人之间的股权关系如下：
韩宏伟 韩啸
80% 20%
海银金控
70%30%
五牛基金
100%
100% 99%
100%
100% 99%1%
上海原融资产管 上海翀赢资产管 五牛国际控股有限上海五牛锦迂投 上海喆赢资产管
理有限公司
五牛资产管理
理有限公司
公司 资管理有限公司 理有限公司
95% 5%5% 95% 100%
5% 95%
||||||
|-|-|-|-|-|
||||五牛斯通纳国际控股有限公司||
|五牛亥尊|五牛政尊|五牛衡尊|99%|五牛启尊|
||||匹凸匹中国||

（二）收购人与上市公司关系
根据收购人提供的资料，收购人与上市公司的关系如下：
1、收购人：五牛基金的控股股东为海银金控，其中：海银金控共有股东 2名，韩宏伟先生持有海银金控80%股权，韩啸先生持有海银金控20%股权。根据韩宏伟先生与韩啸先生签订的《表决权等权利委托协议》，协议约定韩宏伟先生将其所间接持有的五牛基金全部股权对应的表决权等权利委托给韩啸先生。
2、一致行动人：五牛亥尊、五牛御勉、五牛政尊、五牛衡尊的执行事务合伙人为五牛资产管理（五牛基金全资子公司），已委派韩啸先生执行五牛亥尊、五牛御勉、五牛政尊、五牛衡尊的日常事务。五牛启尊、五牛始尊的执行事务合伙人为上海五牛锦迂投资管理有限公司（五牛基金全资子公司），已委派韩啸先生执行五牛启尊、五牛始尊的日常事务。匹凸匹中国的控股股东为五牛斯通纳国
际控股有限公司，五牛斯通纳国际控股有限公司为五牛国际控股有限公司的全资
子公司，五牛国际控股有限公司为五牛基金的全资子公司。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书综上所述，上述所有收购人的实际控制人均为韩啸先生，与上市公司属于同一实际控制人控制下企业。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书第二节收购决定及收购目的
一、本次收购的目的
五牛基金及其一致行动人主要基于对上市公司未来发展前景的认同及自身战略发展的需要，进行了本次收购。
二、收购人在未来12个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划本次权益变动后，收购人承诺在未来 12个月内不会转让本次增持的匹凸匹股份。
五牛基金及其一致行动人已于2017年4月18日通过匹凸匹披露了其未来增持匹凸匹股份的计划，其将自2017年4月18日起不超过6个月内继续增持匹凸匹普通股A股不低于1%、不超过2%的股份。
五牛基金及其一致行动人已按照上海证券交易所的有关规定，披露了其增持计划。五牛基金及其一致行动人所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务标准时，将严格按照《证券法》、《收购办法》、《上市规则》、《准则15号》、《准则16号》等相关法律、法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。
三、作出本次收购决定所需履行的相关程序及具体时间
2017年1月10日，五牛基金召开股东会，作出通过二级市场增持匹凸匹股份的决定；同日，五牛亥尊、五牛御勉、五牛政尊、五牛启尊、五牛衡尊、五牛始尊分别召开合伙人会议，作出通过二级市场增持匹凸匹股份的决定。
收购人本次收购匹凸匹股份使其持有上市公司股份比例达到30%，根据上市公司已披露的《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于股东增持股份计划公告》（编号：临2017－040），收购人自2017年4月18日起不超过6个月内将进一步增持匹凸匹不低于1%、不超过2%股份。根据《收购办法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，收购人自 2017年 4月 18日起不超过 6个月内进一步增持不超过匹凸匹已发行2%的股份的行为属于“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，每 12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份”以及“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的30%的，
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份，不受《上市公司收购管理办法》六十三条第二款第（二）项‘自上述事实发生之日起一年后’的限制”的情形，可以免于提交豁免申请。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书第三节收购方式
一、收购人在上市公司中拥有的权益情况
（一）本次收购前收购人在上市公司中拥有的权益情况
本次收购前，五牛基金及其一致行动人五牛亥尊、五牛御勉、匹凸匹中国共计持有匹凸匹股份 85,181,968股，占匹凸匹总股本的25.01%，其中五牛亥尊持有 24,336,125股（通过华宝信托-天高资本 20号单一资金信托持有匹凸匹股份7,307,239股）。
|||||
|-|-|-|-|
|||增持前持股数||
|账户名称|||持股比例|
|||（股）||
||28,766,843|||
||20,000,000|||
||24,336,125|||
||7,307,239|||
||12,079,000|||
||-|||
||-|||
||-|||
||-|||
||85,181,968|||

（二）本次收购后收购人在上市公司中拥有的权益情况
本次收购后，收购人及其一致行动人五牛亥尊、五牛御勉、五牛政尊、五牛启尊、五牛衡尊、五牛始尊、匹凸匹中国共计持有匹凸匹股份 102,169,609股，占匹凸匹总股本的比例为30%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||增持后持|增持后|
|||增持股数||||
|账户名称||||股数|持股比|
|||（股）||||
|||||（股）|例|
||6,781,741||35,548,584|||
||-||20,000,000|||
||2,000,000||26,336,125|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|7,307,239|
|1,605,900|13,684,900|
|1,300,000|1,300,000|
|2,000,000|2,000,000|
|2,000,000|2,000,000|
|1,300,000|1,300,000|
|16,987,641|102,169,609|

二、本次收购的方式
本次收购系通过上交所集中竞价交易系统增持。
三、本次收购的具体情况
五牛基金于2017年1月12日-2017年4月11日期间，通过上交所集中竞价交易系统合计增持匹凸匹股份6,781,741股，占匹凸匹总股本的1.99%。其中，五牛基金分别于2017年1月12日至13日通过上交所集中竞价交易系统增持匹凸匹股份4,811,741股，价格区间在11.11元/股至12.10元/股；于2017年4月5日至2017年4月11日通过上交所集中竞价交易系统增持匹凸匹股份1,970,000股，价格区间在7.65元/股至8.47元/股。
五牛亥尊于2017年4月5日-2017年4月11日通过上交所集中竞价交易系统增持匹凸匹股份2,000,000股，占匹凸匹总股本的0.59%，价格区间在7.60元/股至8.50元/股。
五牛御勉于2017年4月6日-2017年4月13日通过上交所集中竞价交易系统增持匹凸匹股份1,605,900股，占匹凸匹总股本的0.47%，价格区间在7.96元/股至8.63元/股。
五牛政尊2017年4月5日-2017年4月10日通过上交所集中竞价交易系统增持匹凸匹股份2,000,000股，占匹凸匹总股本的0.59%，价格区间在7.69元/股至8.72元/股。
五牛启尊于2017年4月6日-2017年4月11日通过上交所集中竞价交易系统增持匹凸匹股份1,300,000股，占匹凸匹总股本的0.38%，价格区间在7.95元/股至8.43
元/股。
五牛衡尊于2017年4月5日-2017年4月10日通过上交所集中竞价交易系统增
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书持匹凸匹股份2,000,000股，占匹凸匹总股本的0.59%，价格区间在7.67元/股至8.57元/股。
五牛始尊于2017年4月6日-2017年4月11日通过上交所集中竞价交易系统增持匹凸匹股份1,300,000股，占匹凸匹总股本的0.38%，价格区间在8.09元/股至8.46元/股。
本次收购后，收购人五牛基金及其一致行动人五牛亥尊、五牛御勉、五牛政尊、五牛启尊、五牛衡尊、五牛始尊、匹凸匹中国共计持有匹凸匹股份102,169,609股，占匹凸匹总股本的比例为30%。
四、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况
截至本报告书签署之日，收购人五牛基金及其一致行动人持有的匹凸匹股份存在被质押的情形，但不存在被冻结或其他权利受到限制的情形。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东||||||质押||质押到期或回购||
|||质押股数||质押类型|||||质权人|
|名称||||||开始日期||日期||
||12,780,000||质押式回购||2016年6月8日||2017年6月8日|||
||19,050,000||质押式回购||2016年7月5日||2017年7月4日|||
||17,000,000||质押式回购||2016年6月8日||2017年6月7日|||

截止本报告书签署之日，五牛基金共持有匹凸匹股份35,548,584股，占匹凸匹总股本的10.44%，累计质押股份数量为12,780,000股，占其所持有匹凸匹股份的35.95%，占匹凸匹总股本的3.75%。
截止本报告书签署之日，匹凸匹中国共持有匹凸匹股份20,000,000股，占匹凸匹总股本的5.87%，累计质押股份数量为19,050,000股，占其所持有匹凸匹股份的95.25%，占匹凸匹总股本的5.59%。
截止本报告书签署之日，五牛亥尊共持有匹凸匹股份19,028,886股，占匹凸匹总股本的5.59%，累计质押股份数量为17,000,000股，占其所持有匹凸匹股份的89.34%，占匹凸匹总股本的4.99%。
收购人承诺，其持有的上市公司股份在本次收购完成后12个月内不以任何形式转让。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书第四节资金来源
五牛基金及其一致行动人本次通过上交所交易系统累计增持匹凸匹股份16,987,641股，占上市公司总股本的4.99%，增持总金额为 15,595.02万元。本次收购的资金来源全部为五牛基金及其一致行动人的自有资金，该等资金来源合法，不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形，亦不存在通过与上市公司的资产置换或者其他交易取得资金的情形。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书第五节本次收购完成后的后续计划
一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划
截至本报告书签署之日，收购人五牛基金及其一致行动人在未来12个月内没有改变上市公司主营业务的计划，也没有对上市公司主营业务做出重大调整的计划。
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
截至本报告书签署之日，收购人五牛基金及其一致行动人在未来12个月内没有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
三、调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划
截至本报告书签署之日，收购人五牛基金及其一致行动人没有调整上市公司现任董事会组成的计划。上市公司董事会将视上市公司业务发展及公司治理的需要，适当补充及调整高级管理人员。
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的《公司章程》的修改计划
截至本报告书签署之日，收购人五牛基金及其一致行动人没有对可能阻碍收购上市公司控制权的《公司章程》条款进行修改的计划。
五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动
截至本报告书签署之日，收购人五牛基金及其一致行动人没有对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。
六、调整上市公司分红政策的计划
截至本报告书签署之日，收购人五牛基金及其一致行动人没有对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署之日，收购人五牛基金及其一致行动人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书第六节本次收购对上市公司的影响分析
一、本次收购对上市公司独立性的影响
本次收购后，收购人与上市公司之间将继续保持人员独立、资产完整、财务独立；上市公司具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。为了维护上市公司及中小股东的合法权益、保持上市公司的独立性，五牛基金及其一致行动人出具了《上海五牛股权投资基金管理有限公司及其一致行动人关于保持匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司独立性的声明与承诺
函》，就确保上市公司的独立运作承诺如下：
“1、人员独立
（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本方及本方控制的其他企业（以下简称‘关联企业’）中担任除董事以外的其他职务，且不在本方及本方的关联企业领薪。
（2）保证上市公司的财务人员独立，不在本方及本方的关联企业中兼职或领取报酬。
（3）保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系与本方及本方的关联企业之间完全独立。
2、资产独立
（1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。
（2）保证本方及本方的关联企业不以任何方式违法违规占有上市公司的资金、资产。
3、财务独立
（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。
（3）保证上市公司独立在银行开户，不与本方及本方的关联企业共用一个银行账户。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书（4）保证上市公司能够作出独立的财务决策，本方及本方的关联企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用调度。
（5）保证上市公司依法独立纳税。
4、机构独立
（1）保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
（3）保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本方及本方的关联企业间不发生机构混同的情形。
5、业务独立
（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
（2）保证本方除通过合法程序行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。
（3）保证尽量减少本方及本方的关联企业与上市公司的关联交易，无法避免的关联交易则按照‘公开、公平、公正’的原则依法进行。
6、保证上市公司在其他方面与本方及本方的关联企业保持独立。
上述承诺持续有效，直至本方对上市公司不再有重大影响为止。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本方将向上市公司进行赔偿。”
二、同业竞争情况
收购人五牛基金持有银领融资租赁（上海）有限公司35%的股权，与上市公司新设立的深圳禾木融资租赁有限公司存在同业竞争，除上述情形，收购人五牛基金及其一致行动人所从事的业务与上市公司之间不存在同业竞争的情况。
本次收购后，为消除和避免收购人与上市公司之间未来形成同业竞争或潜在的同业竞争，实际控制人韩啸先生与收购人五牛基金及其一致行动人出具了《上海五牛股权投资基金管理有限公司及其一致行动人关于避免同业竞争规范关联交易的承诺函》：
“1、截至本说明出具日，收购人上海五牛股权投资基金管理有限公司（以
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书下简称‘五牛基金’）持有银领融资租赁（上海）有限公司35%的股权，与上市公司新设立的的深圳禾木融资租赁有限公司存在同业竞争，五牛基金承诺将退出银领融资租赁（上海）有限公司，在政策法规允许的前提下，按市场公允价格优先转让股权予上市公司，若不符合现行政策法规及相关定，该股权将转让予无关联第三方，在股权转让完成之前，银领融资租赁（上海）有限公司其现有的业务人员、商业机会等各项资源，深圳禾木融资租赁有限公司如有需求，均优先让与深圳禾木融资租赁有限公司。
2、本方及本方控制（包括直接控制和间接控制）的其他企业目前没有，将来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。
3、对本方下属全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本方相同的义务，保证不与上市公司发生同业竞争。
4、本次收购完成后，上市公司若进一步拓展其业务范围，本方及本方拥有控制权的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；如可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本方及本方拥有控制权的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：
（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；
（2）将相竞争的业务按照公允价格进行资产注入，纳入到上市公司经营；
（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
（4）其他有利于维护上市公司权益的方式。
5、如本方及本方拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。
6、本方确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；如违反上述任何一项承诺，本方愿意承担由此给上市公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书7、本承诺函在本方作为上市公司控股股东/实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。”
三、关联交易情况
根据 2016年 4月 2日《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于公司银行账户被冻结暨股票复牌的公告》（临2016-055）中的披露，2016年3月30日，上市公司获悉其中国建设银行股份有限公司设立的基本账户被冻结，系自然人黄永述就与本公司前子公司深圳柯塞威基金管理有限公司的投资咨询服务协议纠纷而向法院申请冻结公司上述账户。收购人五牛基金同意在本公司基本账户被冻结期间，匹凸匹必要的资金支出由五牛基金垫付。2016年五牛基金替本公司垫付了285,124.00元费用，并向本公司提供了500万元的无息资金支持，匹凸匹于 2016年 12月份全部归还了五牛基金垫付及提供的资金支持共计5,285,124.00元。
截至本报告书签署之日，上述事项已消除，且匹凸匹已履行了信息披露义务。
除上述事项外，收购人五牛基金及其一致行动人，以及前述主体的董事、监事、高级管理人员在收购前 24个月内与上市公司及其关联方不存在重大交易行为。
前述主体和人员同时承诺，以上说明真实无误，不存在重大遗漏。
本次收购完成后，为避免和规范收购人与上市公司之间可能发生的关联交易，收购人及其一致行动人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，在本次收购完成后，承诺：
“1、承诺方及承诺方直接或间接控制的企业将尽量避免与上市公司及其控股、参股公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
2、承诺方承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。
3、承诺方将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司为承诺方及承诺方投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书4、承诺方保证将赔偿上市公司因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。”
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书第七节与上市公司之间的重大交易
一、收购人及其关联方与上市公司之间的重大交易情况
截至本报告书签署之日前的 24个月内，收购人及其关联方与上市公司及其控股子公司存在交易金额超过3,000万元或上市公司最近一期经审计合并财务报表净资产5%以上的交易行为，具体情况如下：
根据 2016年 4月 2日《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于公司银行账户被冻结暨股票复牌的公告》（临2016-055）中的披露，2016年3月30日，上市公司获悉其中国建设银行股份有限公司设立的基本账户被冻结，系自然人黄永述就与本公司前子公司深圳柯塞威基金管理有限公司的投资咨询服务协议纠纷而向法院申请冻结公司上述账户。收购人五牛基金同意在本公司基本账户被冻结期间，匹凸匹必要的资金支出由五牛基金垫付。2016年五牛基金替本公司垫付了285,124.00元费用，并向本公司提供了500万元的无息资金支持，匹凸匹于 2016年 12月份全部归还了五牛基金垫付及提供的资金支持共计5,285,124.00元。
截至本报告书签署之日，上述事项已消除，且匹凸匹已履行了信息披露义务。
除上述事项外，收购人五牛基金及其一致行动人，以及前述主体的关联方在本报告书签署之日前的 24个月内与上市公司及其控股子公司之间不存在交易金额超过 3,000万元或上市公司最近一期经审计合并财务报表净资产5%以上的重大交易行为。
本次收购完成后，为避免和规范收购人与上市公司之间可能发生的关联交易，收购人及其一致行动人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，在本次收购完成后，承诺：
“1、承诺方及承诺方直接或间接控制的企业将尽量避免与上市公司及其控股、参股公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书2、承诺方承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。
3、承诺方将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司为承诺方及承诺方投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。
4、承诺方保证将赔偿上市公司因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。”
二、收购人及其关联方与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易情况
截至本报告书签署之日之前的 24个月内，收购人及其关联方与上市公司董事、监事、高级管理人员未发生交易金额超过5万元交易的重大交易情形。
三、收购人对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
截至本报告书签署之日之前的 24个月内，收购人及其关联方不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。
四、收购人对上市公司有重大影响的合同、默契或安排
截至本报告书签署日前 24个月内，除本报告书已披露的信息外，收购人及其关联方无对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况
一、收购人前六个月内买卖上市公司股票的情况
截至本次收购发生之日前6个月内，收购人五牛基金及其一致行动人买卖上市公司交易股份的情况如下：
（一）五牛基金的账户交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|时间||买入匹凸匹股票情况|卖出匹凸匹股票情况|
||无|||
||无|||
||无|||
||买入4,811,741股，价格区间在11.11元/股-12.10元/股|||
||无|||
||无|||
||买入1,970,000股，价格区间在7.65元/股-8.47元/股|||

（二）五牛亥尊的账户交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|时间||买入匹凸匹股票情况|卖出匹凸匹股票情况|
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||买入2,000,000股，价格区间在7.60元/股-8.50元/股|||

（三）五牛御勉的账户交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|时间||买入匹凸匹股票情况|卖出匹凸匹股票情况|
||无|||
||无|||
||无|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
||
|-|
|无|
|无|
|无|
|买入1,605,900股，价格区间在7.96元/股-8.63元/股|

（四）五牛政尊的账户交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|时间||买入匹凸匹股票情况|卖出匹凸匹股票情况|
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||买入2,000,000股，价格区间在7.69元/股-8.72元/股|||

（五）五牛启尊的账户交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|时间||买入匹凸匹股票情况|卖出匹凸匹股票情况|
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||买入1,300,000股，价格区间在7.95元/股-8.43元/股|||

（六）五牛衡尊的账户交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|时间||买入匹凸匹股票情况|卖出匹凸匹股票情况|
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书买入2,000,000股，价格区间
2017年4月 无
在7.67元/股-8.57元/股
（七）五牛始尊的账户交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|时间||买入匹凸匹股票情况|卖出匹凸匹股票情况|
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||买入1,300,000股，价格区间在8.09元/股-8.46元/股|||

（八）匹凸匹中国的账户交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|时间||买入匹凸匹股票情况|卖出匹凸匹股票情况|
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||

二、持有上市公司股票的情况
截至本报告书签署日，收购人五牛基金及其一致行动人直接或间接持有上市公司股份的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股数（股|）|持股比例|
||35,548,584|||
||20,000,000|||
||26,336,125|||
||7,307,239|||
||13,684,900|||
||1,300,000|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
||
|-|
|2,000,000|
|2,000,000|
|1,300,000|
|102,169,609|

三、收购人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况
收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次收购前6个月内不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖匹凸匹股票的情况。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书第九节收购人的财务资料
一、财务会计报表的审计情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就五牛基金2014年度和2015年度财务报告出具了信会师报字﹝2015﹞第151885号和信会师报字﹝2016﹞第150290号的标准无保留意见审计报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就五牛基金 2016年度财务报告出具了天职业字﹝2017﹞10608号的标准无保留意见审计报告。报告认为五牛基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五牛基金 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日、2016年 12月 31日的财务状况以及和 2014年度、2015年度、2016年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就五牛政尊 2015年度财务报告出具了信会师报字﹝2016﹞第 150705号的标准无保留意见审计报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就五牛政尊2016年度财务报告出具了天职业字﹝2017﹞ 2515号的标准无保留意见审计报告。报告认为五牛政尊财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五牛政尊2015年12月31日、2016年12月31日的财务状况以及2016年度、2015年度的经营成果和现金流量。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就五牛衡尊 2016年度财务报告出具了天职业字﹝2017﹞2739号的标准无保留意见审计报告。报告认为五牛衡尊财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五牛衡尊2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。五牛衡尊的2015年财务报表未经审计。
五牛亥尊、五牛御勉、五牛启尊、五牛始尊、匹凸匹中国的财务报表未经审计。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就五牛亥尊的普通合伙人上海翀赢资产管理有限公司2015年度财务报告出具了信会师报字﹝2016﹞150527号的标准无保留意见审计报告，报告认为上海翀赢资产管理有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海翀赢资产管理有限公司2015
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书年 12月 31日的财务状况以及 2015年度的经营成果和现金流量。上海翀赢资产管理有限公司2016年度财务报表尚未审计完成。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就五牛御勉的普通合伙人上海原融资产管理有限公司2015年度财务报告出具了瑞华沪审字﹝2016﹞31010075号的标准无保留意见审计报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上海原融资产管理有限公司2016年度财务报告出具了天职业字﹝2017﹞150527号的标准无保留意见审计报告。报告认为上海原融资产管理有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海原融资产管理有限公司 2015年12月31日、2016年12月31日的财务状况以及2015年度、2016年度的经营成果和现金流量。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就五牛启尊、五牛始尊的普通合伙人上海喆赢资产管理有限公司 2016年度财务报告出具了天职业字﹝2017﹞2238号的标准无保留意见审计报告，报告认为上海喆赢资产管理有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海喆赢资产管理有限公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。上海喆赢资产管理有限公司的2015年度财务报表未经审计。
五牛基金及其一致行动人以及上海翀赢资产管理有限公司、上海原融资产管理有限公司、上海喆赢资产管理有限公司的财务报表均以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33号发布、财政部令第 76号修订）、于 2006年 2月 15日及其后颁布和修订的 41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，五牛基金及其一致行动人以及上海翀赢资产管理有限公司、上海原融资产管理有限公司、上海喆赢资产管理有限公司的会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具采用以公允价值计量外，五牛基金及其一致行动人以及上海翀赢资产管理有限公司、上海原融资产管理有限公司、上海喆赢资产管理有限公司的财务报表均以历史成本为计量基础，资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书二、收购人五牛基金及一致行动人的财务数据
（一）五牛基金
1、资产负债表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016-12-31||2015-12-31|2014-12-31|
||10,685,394.60||59,612,845.70|||
||65,896,316.35||54,144,769.95|||
||18,670,803.19||500,518,522.03|||
||42,721,044.13||-|||
||1,042,075,158.04||148,089,065.32|||
||3,323,186.86||-|||
||1,183,371,903.17||762,365,203.00|||
||348,382,500.00||810,545,736.48|||
||1,148,551,921.61||595,626,841.67|||
||2,151,523.22||2,467,048.33|||
||567,985.13||191,786.67|||
||92,063,491.84||-|||
||174,694.85||124,312.91|||
||93,333,333.33||-|||
||1,685,225,449.98||1,408,955,726.06|||
||2,868,597,353.15||2,171,320,929.06|||
||163,700,000.00||-|||
||30,000.00||-|||
||10,439,646.38||-|||
||4,868,820.37||14,491,645.49|||
||1,055,433.62||327,634.43|||
||1,520,957,536.27||1,239,121,587.80|||
||1,701,051,436.64||1,253,940,867.72|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|186,666,666.67|-|
|186,666,666.67|-|
|1,887,718,103.31|1,253,940,867.72|
|800,000,000.00|800,000,000.00|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|101,613,888.58|
|-|-|
|18,087,924.99|1,576,617.28|
|-|-|
|162,791,324.85|14,189,555.48|
|980,879,249.84|917,380,061.34|
|2,868,597,353.15|2,171,320,929.06|

2、利润表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||61,192,580.51||57,778,015.13|||
||61,192,580.51||57,778,015.13|||
||94,162,804.90||33,546,046.26|||
||5,705,300.95||-|||
||-333,254.20||358,168.50|||
||24,558,034.06||1,421,112.00|||
||55,419,436.57||31,460,452.60|||
||8,611,759.75||237,455.16|||
||201,527.77||68,858.00|||
||-||-|||
||202,081,846.53||-997,298.84|||
||4,053,712.86||9,931.48|||
||169,111,622.14||23,234,670.03|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|2,662.28|3,513.92|
|-|-|
|1,191,741.40|-|
|-|-|
|167,922,543.02|23,238,183.95|
|2,809,465.94|6,123,037.56|
|165,113,077.08|17,115,146.39|
|-101,613,888.58|101,613,888.58|
|63,499,188.50|118,729,034.97|

3、现金流量表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||63,710,657.25||60,944,802.60|||
||-||3,513.92|||
||187,475,810.67||1,303,983,983.96|||
||251,186,467.92||1,364,982,300.48|||
||9,566,319.19||-|||
||10,999,084.68||10,740,553.57|||
||12,269,899.59||4,624,999.10|||
||174,614,267.58||544,714,169.04|||
||207,449,571.04||560,079,721.71|||
||43,736,896.88||804,902,578.77|||
||233,860,000.00||231,372,769.68|||
||1,247,813.92||-|||
||67,476,700.00||-|||
||302,584,513.92||231,372,769.68|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|96,090,586.43|912,298.75|
|268,122,743.56|1,725,911,847.90|
|471,466,495.00|-|
|835,679,824.99|1,726,824,146.65|
|-533,095,311.07|-1,495,451,376.97|
|-|750,000,000.00|
|163,700,000.00|-|
|840,367,050.00|-|
|1,004,067,050.00|750,000,000.00|
|-|-|
|8,024,936.24|-|
|555,611,150.67|-|
|563,636,086.91|-|
|440,430,963.09|750,000,000.00|
|-|-|
|-48,927,451.10|59,451,201.80|
|59,612,845.70|161,643.90|
|10,685,394.60|59,612,845.70|

注：五牛基金的2014年度、2015年度财务报表经上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）五牛亥尊
1、资产负债表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016-12-31||2015-12-31|2014-12-31|
||91,873.98||47,751,567.66|||
||4,548,313.30||121,011,846.92|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|150,000.00|-|
|142,615,200.00|-|
|849.06|-|
|147,406,236.34|168,763,414.58|
|41,224,308.81|341,258,875.44|
|341,258,875.44|-|
|4,693,922.80|-|
|387,177,107.05|341,258,875.44|
|534,583,343.39|510,022,290.02|
|100,600,000.00|-|
|15,000.00|-|
|1,397,666.11|-|
|2,400,000.00|41,401,000.00|
|104,412,666.11|41,401,000.00|
|-|-|
|-|-|
|104,412,666.11|41,401,000.00|
|300,000,000.00|300,000,000.00|
|-14,081,768.39|141,332,775.32|
|144,252,445.67|27,288,514.70|
|430,170,677.28|468,621,290.02|
|534,583,343.39|510,022,290.02|

2、利润表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||-||-|||
||4,421,023.40||7,400,860.63|||
||-||-|||
||-||-|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|-|
|14,150.94|7,400,000.00|
|4,406,872.46|860.63|
|-|-|
|-27,383,140.56|27,290,884.10|
|148,768,094.93|7,398,491.23|
|116,963,930.97|27,288,514.70|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|116,963,930.97|27,288,514.70|
|-|-|
|116,963,930.97|27,288,514.70|
|-155,414,543.71|141,332,775.32|
|-38,450,612.74|168,621,290.02|

3、现金流量表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||-||-|||
||-||-|||
||26,464.74||584.17|||
||26,464.74||584.17|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||505,616.13||7,401,444.80|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|505,616.13|7,401,444.80|
|-479,151.39|-7,400,860.63|
|1,231,106,250.84|-|
|7,435,319.61|7,398,491.23|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|1,238,541,570.45|7,398,491.23|
|-|-|
|1,202,025,857.78|293,647,062.94|
|-|-|
|142,115,200.00|-|
|1,344,141,057.78|293,647,062.94|
|-105,599,487.33|-286,248,571.71|
|-|-|
|-|300,000,000.00|
|100,600,000.00|-|
|-|41,401,000.00|
|100,600,000.00|341,401,000.00|
|-|-|
|3,180,054.96|-|
|39,001,000.00|-|
|42,181,054.96|-|
|58,418,945.04|341,401,000.00|
|-|-|
|-47,659,693.68|47,751,567.66|
|47,751,567.66|-|

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|91,873.98|47,751,567.66|

注1：五牛亥尊的2015年度、2016年度财务报表未经审计。
注2：五牛亥尊成立于2014年12月29日，故未编制2014年财务报表。
由于五牛亥尊的 2016年财务报表未经审计，故披露五牛亥尊的普通合伙人上海翀赢资产管理有限公司的最近三年财务报表如下：
1、资产负债表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016-12-31||2015-12-31|2014-12-31|
||200,165,493.66||23,608.75|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||66,005,005.00||-|||
||1,082,383,900.00||66,001,000.00|||
||-||-|||
||-||-|||
||1,328,554,398.66||66,024,608.75|||
||-||-|||
||855,000,000.00||855,000,000.00|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||855,000,000.00||855,000,000.00|||
||2,203,554,398.66||921,024,608.75|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|15,000.00|-|
|-|-|
|-|-|
|19,231,375.06|758,023.78|
|-|186,356.21|
|-|-|
|1,826,613,898.43|617,806,157.43|
|-|-|
|1,845,860,273.49|618,750.537.42|
|-|-|
||-|
|-|-|
|-|-|
|1,845,860,273.49|618,750,537.42|
|300,000,000.00|300,000,000.00|
|-|-|
|-|-|
|5,769,412.51|227,407.13|
|51,924,712.66|2,046,664.20|
|357,694,125.17|302,274,071.33|
|2,203,554,398.66|921,024,608.75|

2、利润表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||-||-|||
||-7,888,400.00||-3,032,095.11|||
||-||-|||
||-||-|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|-|
|26,250.00|-|
|-7,914,650.00|-3,032,095.11|
|-|-|
|-|-|
|66,005,005.00|-|
|73,893,405.00|3,032,095.11|
|0.12|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|73,893,405.12|3,032,095.11|
|18,473,351.28|758,023.78|
|55,420,053.84|2,274,071.33|
|-|-|
|55,420,053.84|2,274,071.33|

3、现金流量表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||-||-|||
||-||-|||
||7,917,172.83||675,132,610.31|||
||7,917,172.83||675,132,610.31|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|13,772.71|120,109,001.56|
|13,772.71|120,109.001.56|
|7,903,400.12|555,023,608.75|
|2,380,400,000.00|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|66,001,000.00|-|
|2,446,401,000.00|-|
|-|-|
|2,400,400,000.00|855,000,000.00|
|-|-|
|1,062,383,900.00|-|
|34,627,839,00.00|855,000,000.00|
|-1,016,382,900.00|-855,000,000.00|
|-|-|
|-|300,000,000.00|
|-|-|
|-|-|
|1,208,807,741.00|-|
|1,208,807,741.00|300,000,000.00|
|-|-|
|186,356.21|-|
|-|-|
|186,356.21|-|
|1,208,621,384.79|300,000,000.00|

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|-|
|200,141,884.91|23,608.75|
|23,608.75|-|
|200,165,493.66|23,608.75|

注1：上海翀赢资产管理有限公司的2015年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度财务报表尚未审计完成。
注2：上海翀赢资产管理有限公司于2015年5月29日成立，故未编制2014年财务报表。
（三）五牛御勉
1、资产负债表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016-12-31||2015-12-31|2014-12-31|
||241,413,693.87||-|||
||136,033,880.31||243,528,713.95|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||129,540,000.00||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||506,987,574.18||243,528,713.95|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||506,987,574.18||243,528,713.95|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|115,290,000.00|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|293,800,713.95|143,528,713.95|
|-|-|
|409,090,713.95|143,528,713.95|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|409,090,713.95|143,528,713.95|
|100,000,000.00|100,000,000.00|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-2,103,139.77|-|
|97,896,860.23|100,000,000.00|
|506,987,574.18|243,528,713.95|

2、利润表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||-||-|||
||2,103,139.89||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|2,103,139.89|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-2,103,139.89|-|
|0.12|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-2,103,139.77|-|
||-|
|-2,103,139.77|-|
|-|-|
|-|-|

注1：五牛御勉的2015年度、2016年度财务报表未经审计。
注2：五牛御勉成立于2015年2月10日，故未编制2014年度财务报表。
由于五牛御勉的 2016年财务报表未经审计，故披露五牛御勉的普通合伙人上海原融资产管理有限公司的最近三年财务报表如下：
1、资产负债表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016-12-31||2015-12-31|2014-12-31|
||60,039.85|15,197.64|||
||-|-|||
||-|-|||
||-|-|||
||30,000.00|60,000.00|||
||-|120,000.00|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|490,087,573.95|334,530,073.95|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|490,177,613.80|334,725,271.59|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|490,177,613.80|334,725,271.59|
|-|-|
|10,000.00|-|
|-|-|
|-|-|
|5,302.15|629,466.50|
|-|838,158.18|
|390,684,981.51|6,333,804.00|
|390,700,283.66|7,801,428.68|
|-|227,447,700.00|
|-|227,447,700.00|
|390,700,283.66|235,249,128.68|
|4,000,000.00|4,000,000.00|
|96,000,000.00|96,000,000.00|
|-522,669.86|-523,857.09|
|99,477,330.14|99,476,142.91|
|490,177,613.80|334,725,271.59|

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书2、利润表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||28,301.89||11,141,000.00|||
||26,481.86||11,122,117.44|||
||-||2,150,000.00|||
||147.16||629,466.50|||
||-||-|||
||24,433.96||101,700.00|||
||1,900.74||8,240,950.94|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||1,820.03||18,882.56|||
||0.12||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||1,820.15||18,882.56|||
||632.92||-|||
||1,187.23||18,882.56|||
||-||-|||
||1,187.23||18,882.56|||

3、现金流量表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||-||-|||
||-||-|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|558,053,350.37|484,042,461.11|
|558,053,350.37|484,042,461.11|
|-|-|
|-|-|
|626,076.50|-|
|547,334,673.48|742,002,264.97|
|547,960,749.98|742,002,264.97|
|10,092,600.39|-257,959,803.86|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|560,485,100.00|-|
|560,485,100.00|-|
|-560,485,100.00|-|
|-|-|
|-|-|
|551,275,500.00|7,244,209,100.00|
|551,275,500.00|7,244,209,100.00|
|-|-|

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|838,158.18|7,400,558.85|
|-|7,016,761,400.00|
|838,158.18|7,024,161,958.85|
|550,437,341.82|220,047,141.15|
|-|-|
|44,842.21|-37,912,662.71|
|15,197.64|37,927,860.35|
|60,039.85|15,197.64|

注：上海原融资产管理有限公司的2014年度财务报表未经审计，2015年度财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）五牛政尊
1、资产负债表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016-12-31||2015-12-31|2014-12-31|
||1,901,939.25||310,605.26|||
||22,758.12||276,596,167.38|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||246,062,535.62||50,732,535.62|||
||-||-|||
||849.06||-|||
||247,988,082.05||327,639,308.26|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|247,988,082.05|327,639,308.26|
|-|54,994,880.00|
|-|-|
|15,000.00|-|
|-|-|
|-||
|-|--|
|-|-|
|11,402.00|11,000.00|
|-|-|
|26,402.00|55,005,880.00|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|26,402.00|55,005,880.00|
|300,000,000.00|300,000,000.00|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-52,038,319.95|-27,366,571.74|
|247,961,680.05|272,633,428.26|
|247,988,082.05|327,639,308.26|

2、利润表
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||-||-|||
||3,850,819.60||928,442.74|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||14,550.94||11,000.00|||
||3,836,268.66||917,442.74|||
||-||-|||
||22,049,339.01||-22,054,176.43|||
||-42,870,267.62||-4,383,952.57|||
||-24,671,748.21||-27,366,571.74|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-24,671,748.21||-27,366,571.74|||
||-||-|||
||-24,671,748.21||-27,366,571.74|||
||-||-|||
||-24,671,748.21||-27,366,571.74|||

3、现金流量表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||--||-|||
||-||-|||
||2,838.91||250.01|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|2,838.91|250.01|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|6,275.98|1,528.37|
|6,275.98|1,528.37|
|-3,437.07|-1,278.36|
|2,541,013,698.38|539,650,000.00|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|2,541,013,698.38|539,650,000.00|
|-|-|
|2,285,261,217.73|842,684,296.38|
|-|-|
|195,330,000.00|50,732,535.62|
|2,480,591,217.73|893,416,832.00|
|60,422,480.65|-353,766,832.00|
|-|-|
|-|300,000,000.00|
|-|-|
|-|54,994,880.00|
|400.00|-|
|400.00|354,994,880.00|
|54,994,880.00|-|

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|3,833,229.59|916,164.38|
|-|-|
|58,828,109.59|916,164.38|
|-58,827,709.59|354,078,715.62|
|-|-|
|1,591,333.99|310,605.26|
|310,605.26|-|
|1,901,939.25|310,605.26|

注1：五牛政尊的2016年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
注2：五牛政尊成立于2014年12月29日，故未编制2014年度财务报表。
（五）五牛启尊
1、资产负债表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016-12-31||2015-12-31|2014-12-31|
||19,252.09||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||19,252.09||-|||
||-|||||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|19,252.09|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|21,000.00|-|
|-|-|
|21,000.00|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|21,000|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-1,747.91|-|
|-1,747.91|-|
|19,252.09|-|

2、利润表
单位：元
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||-||-|||
||1,748.03||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||1,748.03||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-1,748.03||-|||
||0.12||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-1,747.91||-|||
||-||-|||
||-1,747.91||-|||
||-||-|||
||-||-|||

注1：五牛启尊的2016年财务报表未经审计。
注2：五牛启尊成立于2014年12月29日，2015年并未开展实际业务，未编制2014、2015年财务报表。
由于五牛启尊的 2016年财务报表未经审计，故披露五牛启尊的普通合伙人上海喆赢资产管理有限公司的最近三年财务报表如下：
1、资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|238,362.77|224,897.15|
|238,362.77|224,897.15|
|-|-|
|238,362.77|224,897.15|
|5,000.00|-|
|3,339.70|1,416.18|
|-|19,228.45|
|220,004.00|200,004.00|
|228,343.70|220,648.63|
|-|-|
|228,343.70|220,648.63|
|1,001.91|424.85|
|9,017.16|3,823.67|
|10,019.07|4,248.52|
|238,362.77|224,897.15|

2、利润表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||-||-|||
||-7,693.95||-5,664.70|||
||5,000.00||192,000.00|||
||-12,693.95||-197,664.70|||
||-||-|||
||-||-|||
||7,693.95||5,664.70|||
||0.12||-|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|7,694.07|5,664.70|
|1,923.52|1,416.18|
|5,770.55|4,248.52|
|-|-|
|5,770.55|4,248.52|

3、现金流量表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||-||-|||
||-||-|||
||13,668.23||217,276.81|||
||13,668.23||217,276.81|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||967.49||2,379.66|||
||967.49||2,379.66|||
||12,700.74||214,897.15|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|20,000.00|10,000.00|
|20,000.00|10,000.00|
|-|-|
|19,235.12|-|
|-|-|
|19,235.12|-|
|764.88|10,000.00|
|-|-|
|13,465.62|224,897.15|
|224,897.15|-|
|238,362.77|224,897.15|

注1：上海喆赢资产管理有限公司的2015年度财务报表未经审计，2016年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
注2：上海喆赢资产管理有限公司成立于2015年5月29日，故未编制2014年度财务报表。
（四）五牛衡尊
1、资产负债表
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016-12-31||2015-12-31|2014-12-31|
||55,263.35||6,195,356.28|||
||23,280.00||13,043,544.00|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||312,198,917.81||55,678,917.81|||
||-||-|||
||849.06||-|||
||312,278,310.22||74,917,818.09|||
||-||399,007,805.07|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||--|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||399,007,805.07|||
||312,278,310.22||473,925,623.16|||
||-||136,992,593.00|||
||-||-|||
||15,000.00||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||370,838.36|||
||-||-|||
||1,000.00||1,000.00|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|-|
|16,000.00|137,364,431.36|
|-|-|
||--|
|-|-|
|16,000.00|137,364,431.36|
|300,000,000.00|300,000,000.00|
|-|-|
|-|48,049,670.71|
|-|-|
|12,262,310.22|-11,488,478.91|
|312,262,310.22|336,561,191.80|
|312,278,310.22|473,925,623.16|

2、利润表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||-||-|||
||2,553,429.02||2,683,468.19|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||14,150.94||29,000.00|||
||2,539,278.08||2,654,468.19|||
||-1,063,744.32||1,069,254.32|||
||27,367,962.47||-9,874,265.04|||
||23,750,789.13||-11,488,478.91|||
||-||-|||
||-||-|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
||-|
|-|-|
|23,750,789.13|-11,488,478.91|
|-|-|
|23,750,789.13|-11,488,478.91|
|-48,049,670.71|48,049,670.71|
|-24,298,881.58|36,561,191.80|

3、现金流量表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||--||-|||
||-||--|||
||10,783.99||516.47|||
||10,783.99||516.47|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||3,838.64||30,064.11|||
||3,838.64||30,064.11|||
||6,945.35||-29,547.64|||
||818,862,316.46||433,000,000.00|||
||27,367,962.47||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||846,230,278.93||433,000,000.00|||
||-||-|||
||455,947,662.42||805,806,689.08|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|-|
|256,520,000.00|55,678,917.81|
|712,467,662.42|861,485,606.89|
|133,762,616.51|-428,485,606.89|
|-|300,000,000.00|
|-|136,992,593.00|
|-|-|
|-|436,992,593.00|
|136,992,593.00|-|
|2,917,061.79|2,282,082.19|
|-|-|
|139,909,654.79|2,282,082.19|
|-139,909,654.79|434,710,510.81|
|-|-|
|-6,140,092.93|6,195,356.28|
|6,195,356.28|-|
|55,263.35|6,195,356.28|

注1：五牛衡尊的2016年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
注2：五牛衡尊成立于2014年12月29日，故未编制2014年度财务报表。
（七）五牛始尊
1、资产负债表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016-12-31||2015-12-31|2014-12-31|
||19,492.09||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|-|
|19,492.09|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|19,492.09|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|22,000.00|-|
|-|-|
|22,000.00|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|22,000.00|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|-|
|-2,507.91|-|
|-2,507.91|-|
|19,492.09|-|

2、利润表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||-||-|||
||2,508.03||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||2,508.03||-|||
||--||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-2,508.03||-|||
||0.12||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-2,507.91||-|||
||-||-|||
||-2,507.91||-|||
||-||-|||
||-||-|||

注1：五牛始尊的2016年财务报表未经审计。
注2：五牛始尊成立于2014年12月29日，2015年并未开展实际业务，未编制2014、
2015年财务报表。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书由于五牛始尊的 2016年财务报表未经审计，故披露五牛始尊的普通合伙人上海喆赢资产管理有限公司的最近三年财务报表如下：
1、资产负债表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
||238,362.77||224,897.15||
||238,362.77||224,897.15||
||-||-||
||238,362.77||224,897.15||
||5,000.00||-||
||3,339.70||1,416.18||
||-||19,228.45||
||220,004.00||200,004.00||
||228,343.70||220,648.63||
||-||-||
||228,343.70||220,648.63||
||1,001.91||424.85||
||9,017.16||3,823.67||
||10,019.07||4,248.52||
||238,362.77||224,897.15||

2、利润表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度|2015年度|2014年度|
||-||-||
||-7,693.95||-5,664.70||
||5,000.00||192,000.00||
||-12,693.95||-197,664.70||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|7,693.95|5,664.70|
|0.12|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|7,694.07|5,664.70|
|1,923.52|1,416.18|
|5,770.55|4,248.52|
|-|-|
|5,770.55|4,248.52|

3、现金流量表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||-||-|||
||-||-|||
||13,668.23||217,276.81|||
||13,668.23||217,276.81|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||967.49||2,379.66|||
||967.49||2,379.66|||
||12,700.74||214,897.15|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|20,000.00|10,000.00|
|20,000.00|10,000.00|
|-|-|
|19,235.12|-|
|-|-|
|19,235.12|-|
|764.88|10,000.00|
|-|-|
|13,465.62|224,897.15|
|224,897.15|-|
|238,362.77|224,897.15|

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书注1：上海喆赢资产管理有限公司的2015年度财务报表未经审计，2016年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
注2：上海喆赢资产管理有限公司成立于2015年5月29日，故未编制2014年度财务报表。
（八）匹凸匹中国
1、资产负债表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016-12-31||2015-12-31|2014-12-31|
||5,760,067.34||93,821.52|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||||-|||
||222,800,303.52||130,000,303.52|||
||-||-|||
||-||-|||
||228,560,370.86||130,094,125.04|||
||-||-|||
||20,000,000.00||20,000,000.00|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||-||-|||
||20,000,000.00||20,000,000.00|||
||248,560,370.86||150,094,125.04|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||||
|-|-|-|-|
|100,000,000.00||-||
|-||-||
|-||-||
|-||-||
|-||-||
|-||-||
|240,000.00||-||
|1,820,000.00||-||
|-||-||
|102,060,000.00||-||
|-||-||
|-||-||
|-||-||
|102,060,000.00||-||
||3,275,700.00|3,275,700.00||
|-||-||
|-||-||
|-||-||
||143,224,670.86|146,818,425.04||
||146,500,370.86||150,094,125.04|
||248,560,370.86||150,094,125.04|

2、利润表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||-||-|||
||3,593,754.18||292.27|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|3,593,754.18|292.27|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-3,593,754.18|-292.27|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-3,593,754.18|-292.27|
|-|-|
|-3,593,754.18|-292.27|
|-|-|
|-|-|

3、现金流量表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年度||2015年度|2014年度|
||-||-|||
||-||-|||
||13,820.82||324.74|||
||13,820.82||324.74|||
||-||-|||
||-||-|||

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|-|-|
|7,575.00|32.47|
|7,575.00|32.47|
|6,245.82|292.27|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|92,800,000.00|-|
|92,800,000.00|-|
|-92,800,000.00|-|
|-|-|
|-|-|
|100,000,000.00|-|
|1,820,000.00|-|
|101,820,000.00|-|
||-|
|3,360,000.00|-|
|-|-|

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书
|||
|-|-|
|3,360,000.00|-|
|98,460,000.00|-|
||-|
|5,666,245.82|292.27|
|93,821.52|93,529.25|
|5,760,067.34|93,821.52|

注：匹凸匹中国2014至2016年度的财务报表未经审计。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书第十节其他重大事项
一、本报告已按有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
二、收购人不存在《收购办法》第六条规定的如下情形：
（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（二）收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（三）收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
（四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
三、收购人能够按照《收购管理办法》第五十条规定向中国证监会提交文件。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书第十一节收购人及相关中介机构声明
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书收购人声明
本人（及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
收购人名称：五牛股权投资基金管理有限公司法定代表人（授权代表）：_____________韩啸
年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书一致行动人声明
本人（及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一致行动人名称：上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）法定代表人（授权代表）：_______________韩啸
年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书一致行动人声明
本人（及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一致行动人名称：上海五牛御勉投资中心（有限合伙）法定代表人（授权代表）：_______________韩啸
年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书一致行动人声明
本人（及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一致行动人名称：上海五牛政尊投资中心（有限合伙）法定代表人（授权代表）：_______________韩啸
年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书一致行动人声明
本人（及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一致行动人名称：上海五牛启尊投资中心（有限合伙）法定代表人（授权代表）：_______________韩啸
年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书一致行动人声明
本人（及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一致行动人名称：上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）法定代表人（授权代表）：_______________韩啸
年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书一致行动人声明
本人（及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一致行动人名称：上海五牛始尊投资中心（有限合伙）法定代表人（授权代表）：_______________韩啸
年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书一致行动人声明
本人（及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一致行动人名称：匹凸匹（中国）有限公司法定代表人（授权代表）：_______________韩啸
年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
法定代表人（授权代表）：
林俊波
财务顾问主办人：
张玥 单秋华
公司名称：湘财证券股份有限公司年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书律师声明
本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
负责人（或授权代表）：_____________________
陆琛
经办律师： __________________________________________
何为 金文君
公司名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书第十二节备查文件
一、备查文件
1、收购人五牛基金及其一致行动人的营业执照；
2、收购人五牛基金及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；
3、收购人五牛基金及其一致行动人关于本次收购的股东会决议；
4、收购人五牛基金及其一致行动人出具的《关于公司控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明》；
5、收购人五牛基金及其一致行动人出具的《关于认购资金来源的说明》；
6、收购人五牛基金及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属出具的前6个月内其持有或买卖匹凸匹股票情况的《自查报告》；
7、收购人五牛基金所聘请的专业机构及相关人员出具的前 6个月内关于持有或买卖上市公司股票的情况说明；
8、收购人五牛基金及其一致行动人出具的《关于保证上市公司独立性的承诺函》；
9、实际控制人韩啸与收购人五牛基金及其一致行动人出具的《关于避免同业竞争的承诺函》；
10、实际控制人韩啸与收购人五牛基金及其一致行动人出具的《关于减少和规范关联交易的承诺函》；
11、收购人五牛基金及其一致行动人出具的《关于本公司不存在<收购办法>第六条规定情形及符合<收购办法>第五十条规定的说明》；
12、收购人五牛基金及其一致行动人出具的《关于本次增持股份目的的声明》；
13、关于收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在收购前24个月内与上市公司及其关联方是否存在重大交易的说明；
14、收购人五牛基金及其一致行动人的最近三年财务资料；
15、湘财证券股份有限公司出具的关于本次收购的《财务顾问报告》；
16、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的关于本次收购的《法律意见书》。
二、备查地点
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书本报告书及上述备查文件备置于匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事办公室。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书（本页无正文，为《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）
收购人（公章）：五牛股权投资基金管理有限公司法定代表人（签字）：____________韩啸
年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书（本页无正文，为《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）
一致行动人（公章）：上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）法定代表人（授权代表）：____________韩啸
年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书（本页无正文，为《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）
一致行动人（公章）：上海五牛御勉投资中心（有限合伙）法定代表人（授权代表）：____________韩啸
年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书（本页无正文，为《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）
一致行动人（公章）：上海五牛政尊投资中心（有限合伙）法定代表人（授权代表）：____________韩啸
年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书（本页无正文，为《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）
一致行动人（公章）：上海五牛启尊投资中心（有限合伙）法定代表人（授权代表）：____________韩啸
年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书（本页无正文，为《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）
一致行动人（公章）：上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）法定代表人（授权代表）：____________韩啸
年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书（本页无正文，为《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）
一致行动人（公章）：上海五牛始尊投资中心（有限合伙）法定代表人（授权代表）：____________韩啸
年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书（本页无正文，为《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）
一致行动人（公章）：匹凸匹（中国）有限公司法定代表人（授权代表）：____________韩啸
年 月 日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书附表
收购报告书
基本情况
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|-|-|
|匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司|上市公司所在地|
|*ST匹凸|股票代码|
|上海五牛股权投资基金管理有限公司及其一致行动人|收购人注册地|
|增加 √不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|
|是 √否 □|收购人是否为上市公司实际控制人|
|是否 √回答“是”，请注明公司家数|收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权|

通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□
国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□
收购方式
取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□
（可多选）
继承□ 赠与□
其他□ （请注明）
收购人披露前拥有
股票种类：A股
权益的股份数量及
持股数量：85,181,968股
占上市公司已发行
持股比例：25.01%
股份比例
股票种类： A股
本次收购股份的数
变动数量：16,987,641股
量及变动比例
变动比例：4.99%
与上市公司之间是
否存在持续关联交是□ 否√
易
与上市公司之间是
否存在同业竞争或是√ 否□
潜在同业竞争
收购人是否拟于未
来12个月内继续增是√ 否□
持
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 收购报告书收购人前 6个月是
否在二级市场买卖是√ 否□
该上市公司股票
是否存在《收购办
法》第六条规定的是□ 否√
情形
是否已提供《收购
办法》第五十条要是√ 否□
求的文件
是否已充分披露资
是√ 否□
金来源
是否披露后续计划 是√ 否□
是否聘请财务顾问 是√ 否□
本次收购是否需取
得批准及批准进展是□ 否√
情况
收购人是否声明放
弃行使相关股份的是□ 否√
表决权
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收购人（公章）：五牛股权投资基金管理有限公司法定代表人（签字）：____________韩啸
年 月 日
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一致行动人名称（公章）：上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）
法定代表人（授权代表）：____________韩啸
年 月 日
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一致行动人名称（公章）：上海五牛御勉投资中心（有限合伙）
法定代表人（授权代表）：____________韩啸
年 月 日
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一致行动人名称（公章）：上海五牛政尊投资中心（有限合伙）法定代表人（授权代表）：____________韩啸
年 月 日
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一致行动人名称（公章）：上海五牛启尊投资中心（有限合伙）
法定代表人（授权代表）：____________韩啸
年 月 日
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一致行动人名称（公章）：上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）
法定代表人（授权代表）：____________韩啸
年 月 日
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一致行动人名称（公章）：上海五牛始尊投资中心（有限合伙）法定代表人（授权代表）：____________韩啸
年 月 日
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一致行动人名称（公章）：匹凸匹（中国）有限公司
法定代表人（授权代表）：____________韩啸
年 月 日