证券代码：300344证券简称：太空板业上市地：深圳证券交易所北京太空板业股份有限公司
（住所：北京市丰台区富丰桥南中核路 1号 3号楼 12层）
重大资产购买实施情况报告书
独立财务顾问
二〇一六年八月
声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
审批机关及其他政府部门对本次重组所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益做成实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书的内容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
公司提请广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京太空板业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
声明 .................................................... 2目录 .................................................... 3释义 ................................................... 4一、本次交易概况 ......................................... 5二、本次交易作价 ......................................... 5三、本次交易履行的决策和审批程序 ......................... 5四、本次交易实施情况 ..................................... 6五、重组实施期间人员更换及调整情况 ....................... 7六、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ............. 7七、本次交易实施过程中资金占用和违规担保情况 ............. 7八、相关协议及承诺的履行情况 ............................. 8九、相关后续事项的合规性及风险 ........................... 8十、中介机构对本次重大资产购买实施情况的结论性意见 ....... 8
释 义
本报告书中，除非另有说明，下列词语具有下述含义：
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|太空板业、公司、上市公司、本公司|指|北京太空板业股份有限公司|
|交易对方、盖德集团、业绩承诺方|指|盖德软件科技集团有限公司|
|东经天元|指|北京东经天元软件科技有限公司|
|互联立方|指|北京互联立方技术服务有限公司|
|本次交易、本次重组、本次重大资产购买|指|太空板业以支付现金购买资产方式收购东经天元、互联立方各 80%股权|
|标的公司、东经天元和互联立方|指|北京东经天元软件科技有限公司和北京互联立方技术服务有限公司|
|购买资产、标的资产|指|北京东经天元软件科技有限公司、北京互联立方技术服务有限公司各 80%股权|
|《重大资产购买协议》|指|《北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司之重大资产购买协议》及《北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司重大资产购买协议之补充协议》|
|审计、评估基准日|指|2015 年12月31日|
|证监会、中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|证券交易所、深交所|指|深圳证券交易所|
|《证券法》|指|中华人民共和国证券法|
|《公司法》|指|中华人民共和国公司法|
|《重组办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年 10月 23日修订）|
|《重组规定》|指|《证监会公告[2008]14 号——关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》|
|《格式准则 26号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订）|
|《创业板上市规则》|指|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》|
|兴业证券、独立财务顾问|指|兴业证券股份有限公司|
|律师、北京大成||北京大成律师事务所|
|评估机构、中联评估|指|中联资产评估集团有限公司|

一、本次交易概况
本次交易北京太空板业股份有限公司以现金方式收购盖德软件科技集团有限公司持有的北京东经天元软件科技有限公司和北京互联立方技术服务有限公司各80%的股权。
本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和发行股份购买资产。
二、本次交易作价
根据买卖双方签署的《重大资产购买协议》及其补充协议，本次交易作价由上市公司聘请的具有证券从业资格的评估机构以 2015年 12月 31日为评估基准日出具的评估报告确定的评估值基础上予以确定。
以2015年12月31日为评估基准日，根据中联评估出具的中联评报字[2016]第812号《资产评估报告》，标的公司东经天元100%股权评估值为48,093.75万元，根据中联评估出具的中联评报字[2016]第 813号《资产评估报告》，标的公司互联立方100%股权的评估值为6,232.14万元。
在上述评估报告基础上，交易各方确定本次交易标的东经天元80%股权交易价格为 37,600.00万元，互联立方80%股权交易价格为 4,984.00万元，本次交易对价合计为42,584.00万元，全部由太空板业以现金方式予以支付。
三、本次交易履行的决策和审批程序
本次交易对方盖德集团于 2016年 4月 15日召开董事会会议，审议通过了同意本次交易的相关议案。
本次交易标的东经天元于 2016年 4月 15日召开董事会会议，审议通过了同意本次交易的相关议案。
本次交易标的互联立方于 2016年 4月 15日召开股东会会议，审议通过了同意本次交易的相关议案。互联立方股东李刚同意放弃对互联立方股权的优先购买权。
2016年4月15日，本次交易预案获得太空板业第六届董事会第八次会议决议同意。
2016年 7月 13日，《北京太空板业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》获得太空板业第六届董事会第十一次会议决议同意。
2016年 7月 29日，太空板业召开 2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了本次收购的相关议案。
2016年 7月 29日，北京市海淀区商务委员会出具了编号为海商审字[2016]579号《关于北京东经天元软件科技有限公司股权转让变更企业类型的批复》，同意此次收购事项。
2016年 8月 2日，北京市丰台区商务委员会出具了编号为丰商外审字[2016]6号《关于同意北京互联立方技术服务有限公司股权转让及由外资企业变更为中外合资企业的批复》，同意此次收购事项。
四、本次交易实施情况
1、标的资产过户
2016年8月25日，太空板业向与盖德集团共同设立的境内共管账户汇入了扣除应由盖德集团承担的税费后的首付款项，该账户专为本次交易的首付款项支付而设立，账户资金除依照国家外汇管理规定汇入盖德集团的香港账户外，不得用于其他用途。
2016年8月4日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了东经天元80%的股权变更事宜，并换发了统一社会信用代码为 91110108795100450N的《营业执照》。
股权变更完成后，太空板业持有东经天元80%股权。
2016年8月9日，北京市工商行政管理局丰台分局核准了互联立方80%股权变更事宜，并换发了统一社会信用代码为 91110106575154836R的《营业执照》。
股权变更完成后，太空板业持有互联立方80%股权。
2、相关债权债务处理
本次交易不涉及相关债权债务的处理。本次交易完成后东京天元和互联立方仍为独立存续的法人主体，相关债权债务仍由其享有或承担。
本次交易不涉及发行股份购买资产的情况，无需办理证券发行登记等事宜。
五、重组实施期间人员更换及调整情况
（一）重组实施期间上市公司董事、监事、高级管理人员更换情况
重组实施期间本公司董事、监事、高级管理人员没有发生变更。
（二）标的公司相关人员的调整情况
本次交易前东经天元的董事三人，分别为何敦启、汪逸、杨万开；监事一人，为梁志诚；总经理为汪逸。本次交易完成后东经天元的董事五人，分别为樊志、杨万开、汪逸、张作岭、李争朝；监事一人，为高丽萍；总经理为杨万开，财务总监为张作岭。
本次交易前互联立方的董事四人，分别为何敦启、汪逸、杨万开、李刚；监事一人，为梁志诚；总经理为杨万开。本次交易后互联立方的董事五人，分别为樊志、杨万开、汪逸、张作岭、李争朝；监事一人，为高丽萍；总经理为汪逸，财务总监为张作岭。
经查询全国企业信用信息系统（http://qyxy.baic.gov.cn/beijing），上述变更已经载明，但存在备案信息栏里董事人数与变更信息栏之变更事项中董事人数不一致之情形，经实际核实，备案信息栏之董事人数
六、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
本次重大资产购买方案的实施已经按照《重组管理办法》、《创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求履行信息披露义务，关于本次重组的相关信息披露符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次交易的交割过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情形。
七、本次交易实施过程中资金占用和违规担保情况
本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形；亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。本次交易完成后，上市公司实际控制人、控股股东未发生变化，不存在因本次交易导致资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情况。
八、相关协议及承诺的履行情况
太空板业和交易对方均按照《重大资产购买协议》及补充协议、相关承诺履行相关义务，交易各方不存在违反《重大资产购买协议》及补充协议项下的承诺、声明与保证义务的行为，交易对方将按照作出的承诺履行其义务。
九、相关后续事项的合规性及风险
本次交易涉及的资产交割已经完成，太空板业尚需按照《重大资产购买协议》及补充协议关于付款安排的约定继续向交易对方支付相关款项，交易对方也需按照《盈利补偿协议》继续履行业绩承诺。相关后续事项合法、合规，相关风险已在《北京天空板业股份有限公司重大资产购买报告书》中充分披露。
十、中介机构对本次重大资产购买实施情况的结论性意见
（一）独立财务顾问的结论性意见
独立财务顾问对本次交易实施的相关事项进行了核查，并出具了《兴业证券股份有限公司关于北京太空板业股份有限公司重大资产购买实施情况之核查意见》，发表的结论性意见如下：
本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批程序，已获得了必要的批准，履行了相应的信息披露义务，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的标的股权已依法办理过户手续，实施过程操作规范，不存在未披露的重大风险。
（二）律师的结论性意见
北京大成律师事务所认为本次交易已履行相应的批准、授权和登记程序；本次交易实施过程符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》相关法律、法规和规范性文件的规定，标的资产已按相关协议的约定交割完毕；太空板业已就本次交易履行了必要的信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》之盖章页）
北京太空板业股份有限公司 2016年月日