中天国富证券有限公司
关于茂硕电源科技股份有限公司 2018年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“保荐机构”）作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”、“公司”或“上市公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对茂硕电源2018年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A股
茂硕电源科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]186号文）核准，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）24,280,000股，发行价格为每股 18.50元。本次发行募集资金总额 44,918.00万元，减除发行费用人民币 3,499.45万元后，公司募集资金净额为人民币 41,418.55万元。上述资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2012年3月12出具的深鹏所验字[2012]0051号验资报告验证确认。
根据公司的招股说明书，公司将运用本次募集资金投资“惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目”、“惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目”、“惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目”三个项目，计划使用募集资金 27,317.00万元；扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金净额部分为14,101.55万元。
中天国富证券有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
（二）发行股票购买资产（湖南方正达）项目
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]233号文件《关于核准茂硕电源科技股份有限公司向方笑求等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准：公司向方笑求发行935万股股份、向蓝顺明发行935万股份购买相关资产；公司非公开发行不超过623.33万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本公司非公开发行股份623.33万股，由自然人宗佩民、曹国熊各认购311.665万股，每股面值人民币1元，每股价格人民币8.64元，总价值人民币 5,385.5712万元，扣除发生的券商承销佣金438万元，实际净筹得募集资金人民币4,947.5712万元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月18日出具的瑞华验字[2015] 48060005号验资报告验证，上述募集资金 44,975,712.00元（扣除支付西南证券股份有限公司财务顾问费4,500,000.00元）已于2015年3月17日汇入本公司华夏银行深圳高新支行的账户10860000000309257内。
（三）2018年度募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
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|项目|2012年度|2013年度|2014年度|2015年度|2016年度|2017年度|2018年度|
|募集资金专户年初余额|414,185,470.00|271,133,139.95|67,251,299.09|34,506,725.93|33,146,420.42|18,173,158.50|12,549,520.11|
|1、募集资金账户资金的减少项|145,352,377.33|209,853,728.16|595,946,403.88|170,392,871.55|35,406,035.27|5,729,000.00|3,647,220.00|
|（1）对募集资金项目的投入|75,352,377.33|39,853,728.16|114,816,803.88|74,566,336.16|15,406,035.27|5,729,000.00|3,647,220.00|
|其中：置换先期投入的自筹资金|4,154,966.06|-|-|4,984,208.00|||-|
|（2）购买理财产品*|-|150,000,000.00|398,000,000.00|30,000,000.00|20,000,000.00|||
|（3）永久性补充流动资金|20,000,000.00|20,000,000.00|41,129,600.00|15,826,535.39|||-|
|（4）归还银行贷款|50,000,000.00|-|-|-|||-|
|（5）非募投项目支出|-|-|-|-|||-|
|（6）结构性定存|-|-|42,000,000.00|50,000,000.00|||-|
|2、募集资金账户资金的净增加项|2,300,047.28|5,971,887.30|563,201,830.72|169,032,566.04|20,432,773.35|105,361.61|46,653.14|
|（1）本年度新增募集资金|-|-|-|44,975,712.00|||-|
|（2）收到的利息|2,302,480.02|5,975,763.08|15,207,738.82|2,060,286.55|434,720.76|106,930.97|48,297.71|
|（3）手续费支出|-2,432.74|-3,875.78|-5,908.10|-3,432.51|-1,947.41|-1,569.36|-1,644.57|
|（4）理财产品到期收回|-|-|548,000,000.00|30,000,000.00|20,000,000.00|||
|（5）结构性定存收回|-|-|-|92,000,000.00||||
|尚未使用的募集资金余额|271,133,139.95|67,251,299.09|34,506,725.93|33,146,420.42|18,173,158.50|12,549,520.11|8,948,953.25|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定《茂硕电源科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）募集资金存放情况
截至 2017年 12月 31日，公司发行股票购买资产（湖南方正达）项目因募集资金已使用完毕，该募集资金账户已注销，公司首发募集资金账户具体存放情况如下：
单位：人民币元
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|账户名称|开户银行|帐号|账户类别|2018年12月31日募集资金余额|备注|
|惠州茂硕能源科技有限公司|兴业银行深圳高新区支行|337130100106808888|募集资金专户|482.46|仅用于惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目|
|惠州茂硕能源科技有限公司|兴业银行深圳高新区支行|337130100200042783|通知存款账户|1,252,069.94||
|本行余额小计||1,252,552.40||||
|惠州茂硕能源科技有限公司|平安银行深圳高新北支行|2000004770084|募集资金专户|7,641,725.34|仅用于惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目|
|本行余额小计||||7,641,725.34||
|惠州茂硕能源科技有限公司|招商银行深圳红岭支行|755917020610102|募集资金专户|54,675.51|仅用于惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目|
|本行余额小计||54,675.51||||
|募集资金余额合计||8,948,953.25||||

注：招商银行股份有限公司深圳地铁大厦支行曾用名为招商银行股份有限公司深圳红岭支行，于2013年12月6日完成名称工商变更事项
2018年6月，鉴于2015年度非公开发行股票西南证券的保荐代表人及主要项目人员工作发生变动，公司将首次公开发行股票募集资金使用剩余持续督导期
的持续督导机构由西南证券更换为中天国富证券有限公司，聘请中天国富证券承
接关于首次公开发行股票募集资金使用的持续督导工作。
本公司、惠州茂硕能源科技有限公司、中天国富证券有限公司已分别与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、平安银行深圳高新北支行、招商银行深圳地铁大厦支行签订《募集资金四方监管协议》。该四方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
三、2018年度募集资金的实际使用情况
首次公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||41,418.55||本年度投入募集资金总额||||364.72||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||43,135.19||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是 否 已变 更 项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投 入 金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目|否|24,079.00|24,079.00||26,065.67|108.25%|2014-9-30|-4,288.86|否|否|
|惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目|否|1,658.00|1,658.00|249.71|1,384.71|83.52%|2019-12-31|-|否|否|
|惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目|否|1,580.00|1,580.00|115.01|989.2|62.61%|2019-12-31|-|否|否|
|承诺投资项目小计||27,317.00|27,317.00|364.72|28,439.58|104.11%|-|-4,288.86|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|茂硕电源归还银行贷款|-|5,000.00|5,000.00|-|5,000.00|100.00%|-|-|-|-|
|茂硕电源补充流动资金|-|9,695.61|9,695.61||9,695.61|100.00%|-|-|-|-|

首次公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|超募资金投向小计|-|14,695.61|14,695.61||14,695.61|100.00%|-|-|-|-|
|合计|-|42,012.61|42,012.61|364.72|43,135.19|102.67%|-|-4,288.86|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因——惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目|工厂落成投产，产能已经逐步释放，但是由于行业竞争加剧，盈利能力未达到预期||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因——惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目|研发设备的购置需根据惠州茂硕产能增加逐步提升，且部分新产品处于预研、研发期或客户认定阶段，基于谨慎性的考虑，研发中心建设项目整体投资分批付款进度滞后于预期投资进度，公司研发中心建设项目的建设按新计划进度有序进行。||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因——惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目|该项目主要是服务于“电源驱动生产项目”投入使用以及公司产能扩张后的配套项目，为建设智慧工厂，完成工厂智能自动化目标，信息化系统建设项目将进行配套升级，为保证项目实施质量，SRM 系统、MES 系统、信息化安全异地备份等信息化建设，SRM 系统、MES 系统已经投入运行，但尚有余款未付款，信息化安全异地备份等信息化建设已新签相关合同并开始启动，但尚未付款。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|超额募集资金部分为 14,101.55 万元：2012 年度永久性补充流动资金 2,000 万元和归还银行贷款 5,000 万元；2013 年度永久性补充流动资金2,000万元； 2014年度永久性补充流动资金4,112.96万元；2015年度永久性补充流动资金1582.65万元。截止2015年12月31日，超募资金余额为0元。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||||

首次公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|1、惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目：截至 2012 年 4 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为205.33万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2012]0478号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金205.33万元2、惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目：截至 2012 年 4 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为210.17万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2012]0478号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金210.17万元|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|项目尚未完结。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|款项存放于募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、募集资金投资计划及调整情况
（一）惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目
根据公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目建设进度安排，项目预计于 2017年 12月31日完工投入使用。
因研发设备的购置需根据惠州茂硕产能增加逐步提升，且部分新产品处于预研、研发期或客户认定阶段，基于谨慎性的考虑，研发中心建设项目整体投资分批付款进度滞后于预期投资进度，公司研发中心建设项目的建设按新计划进度有序进行。经公司研究决定，将该项目预定使用状态日期延期至 2019年 12月 31日，项目其他内容不变。
（二）惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目
根据公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目建设进度安排，项目预计于 2017年 12月31日完工投入使用。
该项目主要是服务于“电源驱动生产项目”投入使用以及公司产能扩张后的配套项目，为建设智慧工厂，完成工厂智能自动化目标，信息化系统建设项目将进行配套升级，为保证项目实施质量，SRM系统、MES系统、信息化安全异地备份等信息化建设，SRM系统、MES系统已经投入运行，但尚有余款未付款，信息化安全异地备份等信息化建设已新签相关合同并开始启动，但尚未付款。经公司研究决定，将该项目预定使用状态日期延期至 2019年 12月 31日，项目其他内容不变。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2018年12月31日，公司募集资金使用及披露中不存在问题。
七、会计师事务所出具的 2018年度募集资金存放和使用情况鉴证报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受茂硕电源的委托，对公司截至 2018年 12月 31日止的《茂硕电源科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《茂硕电源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2019]003453号）。会计师的鉴证意见为：“茂硕电源公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了茂硕电源公司2018年度募集资金存放与使用情况。”
八、保荐机构主要核查工作
保荐机构及保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种核查方式，对茂硕电源募集资金的存放、使用与管理进行了核查。主要核查内容包括：查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与上市公司高管等相关人员交流等。
九、保荐机构结论意见
经核查，中天国富认为：茂硕电源 2018年度募集资金的使用和管理符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，茂硕电源董事会编制的《茂硕电源科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》与实际情况相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
常江 万弢
中天国富证券有限公司 2019年 月 日