永兴特种不锈钢股份有限公司
2016年第三季度报告
股票简称：永兴特钢
股票代码：002756
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高兴江、主管会计工作负责人陈水群及会计机构负责人(会计主管人员)邓倩雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末||
||本报告期末||上年度末||||
||||||增减||
|总资产（元）|3,320,885,285.25||3,236,928,025.26||2.59%||
|归属于上市公司股东的净资|3,023,018,599.47||2,877,986,228.45||||
||||||5.04%||
|产（元）|||||||
|||本报告期比上年同||||年初至报告期末|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||期增减||||比上年同期增减|
|营业收入（元）|819,042,834.10|1.75%||2,314,468,153.12||-11.22%|
|归属于上市公司股东的净利|73,262,955.99|||205,637,291.11|||
|||9.47%||||8.75%|
|润（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||||
||65,357,742.78|25.59%||176,635,494.89||13.94%|
|非经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净||||189,383,570.34|||
||--|--||||685.88%|
|额（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.20|-39.39%||0.57||-48.18%|
|稀释每股收益（元/股）|0.20|-39.39%||0.57||-48.18%|
|加权平均净资产收益率|2.45%|0.07%||6.95%||-1.63%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|||
||-145,248.98||
|销部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||19,740,692.42||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|308,498.66||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小|||
|于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允|536,545.92||
|价值产生的收益|||

||||
|-|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，|||
|持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价|||
||15,836,282.87||
|值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融|||
|负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,046,029.36||
|减：所得税影响额|6,228,945.31||
|合计|29,001,796.22|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营|
|地方水利建设基金|2,067,661.06|业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界|
|||定为经常性损益项目。|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优||||
|报告期末普通股股东总数||21,387|||||0||
||||||先股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||
|||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|高兴江|境内自然人||51.86%|186,705,000||186,705,000|质押|82,800,000|
|杨金毛|境内自然人||4.37%|15,714,000|||||
|周桂荣|境内自然人||3.05%|10,980,000||9,112,500|质押|5,500,000|
|杨辉|境内自然人||2.78%|9,990,000||8,100,000|质押|5,000,000|
|顾建强|境内自然人||2.30%|8,280,000||7,087,500|质押|4,150,000|
|邱建荣|境内自然人||2.30%|8,280,000||7,087,500|质押|4,150,000|
|姚战琴|境内自然人||2.27%|8,181,000|||||
|单建明|境内自然人||1.94%|7,000,000|||||
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托|其他||1.39%|5,002,154|||||
|李德春|境内自然人||1.23%|4,410,000||4,050,000|质押|2,200,000|

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|杨金毛|15,714,000|人民币普通股|15,714,000|
|姚战琴|8,181,000|人民币普通股|8,181,000|
|单建明|7,000,000|人民币普通股|7,000,000|
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托|5,002,154|||
|||人民币普通股|5,002,154|
|永兴特种不锈钢股份有限公司2015年员工持股计划|4,244,620|||
|||人民币普通股|4,244,620|
|华润深国投信托有限公司－兴和1期集合资金信托计划|3,232,254|||
|||人民币普通股|3,232,254|
|杨辉|1,890,000|人民币普通股|1,890,000|
|周桂荣|1,867,500|人民币普通股|1,867,500|
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托|1,690,700|||
|||人民币普通股|1,690,700|
|顾寄平|1,550,000|人民币普通股|1,550,000|
||未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前|||
|上述股东关联关系或一致行||||
||10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属《上市公司收购管理办法》|||
|动的说明||||
||中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资||||
||不适用。|||
|融券业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）参与发起设立保险公司
为进一步优化公司投资结构，开拓新的增长点，公司与万丰奥特控股集团有限公司、上海二三四五网络科技有限公司等共同发起设立华商云信用保险股份公司。华商云信用保险股份公司的经营范围为：信用保险；保证保险；责任保险；短期健康保险；上述业务的再保险业务；保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（以工商注册为准）。公司出资金额不超过人民币36,000万元，预计占被投资标的总股本的比例不超过18%。
本次发起设立华商云信用保险股份公司事项已经第三届董事会第八次临时会议审议通过，并于2016年5月17日与万丰奥特控股集团有限公司、上海二三四五网络科技有限公司等签订《发起人协议书》。为进一步优化华商云信用保险股份公司的股权结构，在筹建过程中对发起人及持股比例进行优化调整，引入
物产中大集团股份有限公司作为新发起人，并于2016年9月12日再次签订《发起人协议》。目前，公司已按《发起人协议》约定交付前期筹备费用，华商云信用保险股份公司筹建材料已上报中国保监会，公司尚未实际出资。
（二）受让湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司部分股权
为优化湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司的股权结构，进一步增强公司对其的管控，提高风险控制水平，提升盈利能力，公司在持有湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司3,531万股股份（持股比例为17.66%）的基础上，决定受让湖州阿祥进出口贸易有限公司所持有的湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司的1,800万股股份（持股比例为9.00%），受让金额为人民币1,960万元，受让后公司持有湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司5,331万股股份，持股比例为26.66%。
本次受让湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司部分股权事项已经第三届董事会第十二次会议审议通过，并于2016年8月4日与湖州阿祥进出口贸易有限公司就本次股权转让签署了《股权转让协议》。
目前，公司已按《股权转让协议》约定，支付转让对价并完成股权转让交割手续。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|参与发起设立保险公司||巨潮资讯网|
||2016年05月19日||
|||http://www.cninfo.com.cn|
|||巨潮资讯网|
||2016年09月14日||
|||http://www.cninfo.com.cn|
|受让湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司部分股权||巨潮资讯网|
||2016年08月16日||
|||http://www.cninfo.com.cn|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事||承诺||承诺|承诺|履行|
||承诺方||承诺内容||||
|由||类型||时间|期限|情况|
||||（1）在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转||||
||||让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接||||
||||持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的||||
|首次公||||2015年|至2018||
|||股份限|上述股份。（2）若股份公司上市后6个月内股份公|||严格执|
|开发行|高兴江|||05月|年5月||
|||售承诺|司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或|||行中|
|或再融||||15日|14日||
||||者股份公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行||||
|资时所|||||||
||||价，本人承诺的持有股份公司股份的锁定期限将自||||
|作承诺|||||||
||||动延长6个月。||||
||顾建强;李德|股份限|（1）在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让|2015年|至2016|执行完|
||春;邱建荣;杨|售承诺|或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持|05月|年5月|毕|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|辉;周桂荣||有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上|15日|14日||
|||述股份。（2）若股份公司上市后6个月内股份公司||||
|||股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价, 或者||||
|||股份公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,||||
|||本人承诺持有股份公司股份的锁定期限将自动延长||||
|||6个月, 在职务变更、离职等情形下, 本人仍将忠实||||
|||履行上述承诺。||||
|||在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者||||
|方建平;姚战|||2015年|至2016||
||股份限|委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的|||执行完|
|琴;顾寄平;杨|||05月|年5月||
||售承诺|发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股|||毕|
|金毛|||15日|14日||
|||份。||||
|||（1）在本人所持的股份公司股票锁定期满后2年||||
|||内，累计减持不超过本人所持股份公司股份总额的||||
|||20%，且该等减持不得影响本人对股份公司的控制||||
|||权。（2）在本人所持的股份公司股票锁定期满后2||||
|||年内，本人减持股份公司股票时的减持方式应符合||||
||||2015年|至2020||
||股份减|法律法规和交易所规则的有关规定。（3）若本人于|||严格执|
|高兴江|||05月|年5月||
||持承诺|承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两年内减|||行中|
||||15日|14日||
|||持股份公司股票，股票减持的价格不低于股份公司||||
|||首次公开发行股票的发行价，若公司股票有派息、||||
|||送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将||||
|||进行相应调整。（4）本人将在减持股份公司股票前||||
|||3个交易日予以公告。||||
|||（1）若本人于承诺的持有股份公司股票的锁定期届||||
|||满后两年内减持股份公司股票, 股票减持的价格应||||
|||不低于股份公司首次公开发行股票的发行价, 若公||||
|顾建强;李德||司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项|2015年|至2018||
||股份减||||严格执|
|春;邱建荣;杨||的, 减持价格将进行相应调整, 在职务变更、离职等|05月|年5月||
||持承诺||||行中|
|辉;周桂荣||情形下, 本人仍将忠实履行上述承诺。（2）在本人|15日|14日||
|||任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行||||
|||人股份总数的百分之二十五；离职半年后，不转让||||
|||本人所持有的发行人股份。||||
|||（1）在本人所持的股份公司股票锁定期满后2年内,||||
|||减持数量最高可达锁定期届满时本人所持股份的||||
|||100%。（2）在本人所持股份公司股票锁定期满后2||||
|||年内, 本人减持股份公司股票时的减持方式应符合||||
|||法律法规和交易所规则的有关规定。（3）若本人于|2015年|至2018||
||股份减||||严格执|
|杨金毛||承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两年内减|05月|年5月||
||持承诺||||行中|
|||持股份公司股票, 股票减持的价格不低于股份公司|15日|14日||
|||首次公开发行股票发行价, 若公司股票有派息、送||||
|||股、资本公积金转增股本等事项的, 减持价格将进||||
|||行相应调整。（4）本人减持股份公司股票时将在减||||
|||持前3个交易日予以公告。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||为保持股份公司上市后股价稳定，本人将严格遵守||||
|||股份公司制定的《公司上市后三年内稳定公司股价||||
|||的预案》。公司上市后三年内, 若公司股价持续低于||||
|||每股净资产, 公司将通过回购公司股票、控股股东||||
|||增持公司股票或董事（不含独立董事）、高级管理人||||
|||员增持公司股票的方式启动股价稳定措施。（一）启||||
|||动股价稳定措施的条件。公司股票每年首次连续20||||
|||个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每||||
|||股净资产。（二）股价稳定措施的方式。当启动股价||||
|||稳定措施的条件成就时, 公司应及时采取以下部分||||
|||或全部措施稳定公司股价:1、公司回购股票；2、公||||
|||司控股股东增持公司股票； 3、董事、高级管理人||||
|||员增持公司股票；4、其他法律、法规以及中国证券||||
|||监督管理委员会、深圳证券交易所规定允许的措施。||||
|||选用前述方式时应考虑: （1）不能导致公司不满足||||
|||法定上市条件；（2）不能迫使控股股东、董事、高||||
|||级管理人员履行要约收购义务。（三）实施公司回购||||
|||股票的程序。在达到触发启动股价稳定措施条件的||||
|高兴江;顾建||||||
|||情况下, 公司将在10日内召开董事会, 依法做出实||||
|强;李德春;李||||||
|||施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应||||
|国强;刘继斌;||||||
|||公告程序。公司将在董事会决议出具之日起20日内||||
|邱建荣;沈惠|IPO稳||2015年|至2018||
|||召开股东大会, 审议实施回购股票的议案, 公司股|||严格执|
|玉;薛智辉;杨|定股价||05月|年5月||
|||东大会对实施回购股票做出决议, 必须经出席会议|||行中|
|辉;周桂荣;永|承诺||15日|14日||
|||的股东所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会||||
|兴特种不锈||||||
|||批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的||||
|钢股份有限||||||
|||公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件||||
|公司||||||
|||下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的||||
|||价格区间、期限实施回购。公司为稳定股价之目的||||
|||回购股票的, 除应符合相关法律法规之要求之外,||||
|||还应符合下列各项:1、公司用于回购股票的资金总||||
|||额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的||||
|||总额；2、公司单次用于回购股票的资金不得低于人||||
|||民币3,000万元。公司董事会公告回购股票预案后,||||
|||公司董事会可于公司股票收盘价超过每股净资产时||||
|||做出决议终止回购股份事宜。单次实施回购股票完||||
|||毕或终止后, 本次回购的公司股票应在实施完毕或||||
|||终止之日起10日内注销, 并及时办理公司减资程||||
|||序。（四）实施控股股东增持公司股票的程序。公司||||
|||控股股东可在符合《上市公司收购管理办法》等法||||
|||律法规的条件和要求的前提下, 对公司股票进行增||||
|||持。控股股东为稳定股价之目的增持公司股票的,||||
|||单次增持公司股票总金额应不少于人民币1,000万||||
|||元。控股股东在增持前应向公司董事会通知具体实||||
|||施方案, 公司将按相关规定予以披露。（五）董事、||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||高级管理人员增持公司股票的程序。公司董事、高||||
||||级管理人员可在符合《上市公司收购管理办法》及||||
||||《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司||||
||||股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求||||
||||的前提下, 对公司股票进行增持。董事、高级管理||||
||||人员为稳定股价之目的增持公司股票的, 董事、高||||
||||级管理人员用于增持股票的资金应不少于其上一年||||
||||度于公司取得薪酬总额的30%。公司董事、高级管||||
||||理人员在启动股价稳定措施时应提前向公司董事会||||
||||报告具体实施方案, 公司将按相关规定予以披露。||||
||||公司承诺, 在新聘任董事(不含独立董事)和高级管||||
||||理人员时, 将确保该等人员遵守上述预案的规定,||||
||||并签订相应的书面承诺函。||||
||高兴江;高亦||||||
||斌;顾建强;李||||||
||||关于招股说明书真实、准确、完整的承诺。（1）若||||
||德春;李国强;||||||
||||《永兴特种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票||||
||刘继斌;邱建||||||
||||招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大||||
||荣;沈惠玉;宋||||||
||||遗漏，对判断股份公司是否符合法律规定的发行条||||
||志敏;徐东华;||||||
||薛智辉;杨辉;||件构成重大、实质影响，本人将依法回购已转让的|2015年|||
|||其他承|||长期有|严格执|
||于永生;郑炜||原限售股份，回购价格按二级市场价格确定。（2）|05月|||
|||诺|||效|行中|
||祥;周桂荣;周||若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗|15日|||
||勤德;杨金毛;||漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依||||
||姚战琴;方建||||||
||||法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范||||
||平;顾寄平;永||||||
||||围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，||||
||兴特种不锈||||||
||||依据最终依法确定的赔偿方案为准。||||
||钢股份有限||||||
||公司||||||
||永兴特种不||||||
||锈钢股份有||||||
||限公司;高兴||||||
||||本人或本公司将积极采取合法措施履行就本次发行||||
||江;高亦斌;顾||||||
||||上市所做的所有承诺, 自愿接受监管机关、社会公||||
||建强;李德春;||||||
||||众及投资者的监督。如在实际执行过程中, 本人违||||
||李国强;刘继||||||
||斌;邱建荣;沈||反该等承诺的, 本人将采取或接受以下措施: （1）|2015年|||
|||其他承|||长期有|严格执|
||惠玉;宋志敏;||如违反的承诺可以继续履行的, 本人将继续履行该|05月|||
|||诺|||效|行中|
||徐东华;薛智||承诺；（2）如因违反该等承诺给投资者造成直接损|15日|||
||辉;杨辉;于永||失的, 本人将依法赔偿损失；（3）若因违反该等承||||
||生;郑炜祥;周||||||
||||诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决||||
||桂荣;周勤德;||||||
||||定, 本人将严格依法执行该等裁决、决定。||||
||杨金毛;姚战||||||
||琴;方建平;顾||||||
||寄平||||||
|承诺是|||||||
|否按时|是||||||
|履行|||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润||||
||0.00%|至|20.00%|
|变动幅度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润||||
||22,159.52|至|26,591.42|
|变动区间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润||||
||22,159.52|||
|（万元）||||
||预计公司订单及销量较去年同期有所增长，且公司成本及费用将|||
|业绩变动的原因说明||||
||不会发生重大变动。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||巨潮资讯网|
|2016年09月08日|实地调研|机构||
||||http://www.cninfo.com.cn|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永兴特种不锈钢股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|604,740,342.85|615,068,341.65|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|631,508,554.01|683,730,762.41|
|应收账款|94,017,750.30|100,909,684.59|
|预付款项|32,522,929.47|28,535,692.98|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,735,245.43|4,710,323.41|
|买入返售金融资产|||
|存货|267,082,133.00|231,687,965.52|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|612,302,522.65|620,927,268.37|
|流动资产合计|2,249,909,477.71|2,285,570,038.93|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|144,455,317.83|117,185,609.04|
|投资性房地产|24,799,884.11|25,813,365.40|
|固定资产|516,889,153.80|451,375,484.60|
|在建工程|307,260,525.35|277,891,011.11|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|76,139,109.87|77,245,704.98|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,431,816.58|1,846,811.20|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,070,975,807.54|951,357,986.33|
|资产总计|3,320,885,285.25|3,236,928,025.26|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计|||
|||567,659.94|
|入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|116,530,212.69|192,950,037.63|
|预收款项|55,994,275.04|37,459,068.75|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|29,152,406.81|32,236,537.66|
|应交税费|40,734,453.90|42,676,190.99|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|4,138,145.82|5,800,258.63|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|246,549,494.26|311,689,753.60|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|38,000,000.00|38,000,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|13,317,191.52|9,252,043.21|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|51,317,191.52|47,252,043.21|
|负债合计|297,866,685.78|358,941,796.81|
|所有者权益：|||
|股本|360,000,000.00|200,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|826,005,871.17|986,005,871.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|11,473,549.77|32,078,469.86|
|盈余公积|192,928,331.06|192,928,331.06|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,632,610,847.47|1,466,973,556.36|
|归属于母公司所有者权益合计|3,023,018,599.47|2,877,986,228.45|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|3,023,018,599.47|2,877,986,228.45|
|负债和所有者权益总计|3,320,885,285.25|3,236,928,025.26|

法定代表人：高兴江 主管会计工作负责人：陈水群 会计机构负责人：邓倩雯
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|561,608,686.01|588,285,131.16|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|619,880,828.27|676,738,327.08|
|应收账款|93,455,255.31|80,827,983.68|
|预付款项|15,448,129.45|4,318,503.78|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,735,245.43|4,530,323.41|
|存货|254,602,965.47|213,301,872.06|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|610,974,457.60|620,556,629.54|
|流动资产合计|2,163,705,567.54|2,188,558,770.71|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|211,075,956.28|173,806,247.49|
|投资性房地产|24,799,884.11|25,813,365.40|
|固定资产|516,867,107.27|451,351,216.59|
|在建工程|307,260,525.35|277,891,011.11|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|76,139,109.87|77,245,704.98|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,292,192.70|1,254,784.50|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,137,434,775.58|1,007,362,330.07|
|资产总计|3,301,140,343.12|3,195,921,100.78|
|流动负债：|||
|短期借款|||

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|||567,659.94|
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|186,530,133.76|241,503,036.04|
|预收款项|50,511,366.93|26,776,328.15|
|应付职工薪酬|28,735,800.54|31,220,125.48|
|应交税费|29,243,140.84|33,945,799.48|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|4,055,631.09|5,800,258.63|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|299,076,073.16|339,813,207.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|38,000,000.00|38,000,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|13,317,191.52|9,252,043.21|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|51,317,191.52|47,252,043.21|
|负债合计|350,393,264.68|387,065,250.93|
|所有者权益：|||
|股本|360,000,000.00|200,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|827,761,170.83|987,761,170.83|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|11,473,549.77|32,078,469.86|
|盈余公积|192,928,331.06|192,928,331.06|
|未分配利润|1,558,584,026.78|1,396,087,878.10|
|所有者权益合计|2,950,747,078.44|2,808,855,849.85|
|负债和所有者权益总计|3,301,140,343.12|3,195,921,100.78|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|819,042,834.10|804,972,851.39|
|其中：营业收入|819,042,834.10|804,972,851.39|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|746,323,823.85|744,329,156.91|
|其中：营业成本|715,278,351.39|719,290,785.75|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,714,699.37|2,403,506.80|
|销售费用|7,761,873.74|9,160,103.40|
|管理费用|19,649,193.55|16,999,512.62|
|财务费用|-694,591.41|-1,836,331.57|
|资产减值损失|614,297.21|-1,688,420.09|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|8,275,383.22|466,839.31|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收|||
||3,637,581.83|466,839.31|
|益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|80,994,393.47|61,110,533.79|
|加：营业外收入|5,449,621.56|20,370,646.45|
|其中：非流动资产处置利得||36,223.07|
|减：营业外支出|1,148,866.88|1,849,672.02|
|其中：非流动资产处置损失||3,109.95|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|85,295,148.15|79,631,508.22|
|减：所得税费用|12,032,192.16|12,707,852.76|

||||
|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|73,262,955.99|66,923,655.46|
|归属于母公司所有者的净利润|73,262,955.99|66,923,655.46|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|73,262,955.99|66,923,655.46|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|73,262,955.99|66,923,655.46|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.20|0.33|
|（二）稀释每股收益|0.20|0.33|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：高兴江 主管会计工作负责人：陈水群 会计机构负责人：邓倩雯
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|767,941,915.59|766,454,652.01|
|减：营业成本|667,200,191.65|682,464,159.39|
|营业税金及附加|2,493,675.52|2,337,063.86|
|销售费用|6,407,850.08|7,677,946.45|
|管理费用|19,265,183.93|16,563,868.61|
|财务费用|-810,790.84|-1,638,533.04|
|资产减值损失|644,692.20|-1,588,420.10|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|8,275,383.22|466,839.31|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|3,637,581.83|466,839.31|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|81,016,496.27|61,105,406.15|
|加：营业外收入|2,541,232.72|4,656,973.15|
|其中：非流动资产处置利得||36,223.07|
|减：营业外支出|1,037,559.35|1,769,580.07|
|其中：非流动资产处置损失||3,109.95|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|82,520,169.64|63,992,799.23|
|减：所得税费用|11,786,813.46|9,239,170.15|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|70,733,356.18|54,753,629.08|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|70,733,356.18|54,753,629.08|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.20|0.27|
|（二）稀释每股收益|0.20|0.27|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,314,468,153.12|2,606,853,511.85|
|其中：营业收入|2,314,468,153.12|2,606,853,511.85|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,112,417,684.83|2,425,983,629.56|
|其中：营业成本|2,014,848,239.05|2,332,650,026.53|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|10,620,432.16|8,752,737.42|
|销售费用|25,562,587.61|26,137,820.13|
|管理费用|63,961,340.88|51,395,768.62|
|财务费用|-3,408,851.50|3,839,667.26|
|资产减值损失|833,936.63|3,207,609.60|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|567,659.94||
|投资收益（损失以“－”号填列）|22,401,786.20|3,411,627.04|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|7,133,162.87|3,411,627.04|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|225,019,914.43|184,281,509.33|
|加：营业外收入|20,731,208.98|45,522,648.00|
|其中：非流动资产处置利得||36,223.07|
|减：营业外支出|3,712,910.04|3,826,020.44|
|其中：非流动资产处置损失|145,248.98|21,213.43|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|242,038,213.37|225,978,136.89|
|减：所得税费用|36,400,922.26|36,891,123.69|

||||
|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|205,637,291.11|189,087,013.20|
|归属于母公司所有者的净利润|205,637,291.11|189,087,013.20|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|205,637,291.11|189,087,013.20|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|205,637,291.11|189,087,013.20|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.57|1.10|
|（二）稀释每股收益|0.57|1.10|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,188,566,639.82|2,429,560,184.01|
|减：营业成本|1,889,362,140.81|2,164,433,843.33|
|营业税金及附加|6,633,292.30|7,181,847.13|
|销售费用|22,718,268.12|22,988,428.73|
|管理费用|63,044,747.12|50,172,871.85|
|财务费用|-2,885,978.49|811,588.95|
|资产减值损失|1,881,263.24|2,571,252.67|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|567,659.94||
|投资收益（损失以“－”号填列）|22,401,786.20|3,411,627.04|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|7,133,162.87|3,411,627.04|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|230,782,352.86|184,811,978.39|
|加：营业外收入|10,153,248.24|6,808,974.70|
|其中：非流动资产处置利得||36,223.07|
|减：营业外支出|3,370,795.14|3,455,471.96|
|其中：非流动资产处置损失|145,248.98|21,213.43|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|237,564,805.96|188,165,481.13|
|减：所得税费用|35,068,657.28|28,203,669.79|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|202,496,148.68|159,961,811.34|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|202,496,148.68|159,961,811.34|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.56|0.93|
|（二）稀释每股收益|0.56|0.93|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,763,046,288.56|2,797,537,010.94|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益|||
|的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|11,348,323.18|3,771,511.65|
|收到其他与经营活动有关的现金|22,415,498.91|43,292,266.83|
|经营活动现金流入小计|2,796,810,110.65|2,844,600,789.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,349,601,852.83|2,637,817,343.49|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|80,930,816.04|79,246,620.66|
|支付的各项税费|127,591,907.21|125,918,004.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|49,301,964.23|33,943,506.66|
|经营活动现金流出小计|2,607,426,540.31|2,876,925,475.25|
|经营活动产生的现金流量净额|189,383,570.34|-32,324,685.83|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|250,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|20,561,472.64|3,531,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|29,824.14|96,069.09|

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|6,959,336.33|6,314,257.40|
|投资活动现金流入小计|277,550,633.11|9,941,326.49|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||159,753,638.56|103,002,005.17|
|的现金|||
|投资支付的现金|269,600,000.00|624,010,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|7,200,000.00||
|投资活动现金流出小计|436,553,638.56|727,012,005.17|
|投资活动产生的现金流量净额|-159,003,005.45|-717,070,678.68|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||997,801,500.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||22,075,101.26|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||1,019,876,601.26|
|偿还债务支付的现金||22,075,101.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|40,000,000.00|52,599,002.76|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|40,000,000.00|74,674,104.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|-40,000,000.00|945,202,497.24|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-708,563.69|-846,865.03|
|五、现金及现金等价物净增加额|-10,327,998.80|194,960,267.70|
|加：期初现金及现金等价物余额|615,068,341.65|531,232,382.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|604,740,342.85|726,192,649.87|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,610,673,840.08|2,575,802,699.18|
|收到的税费返还|11,348,323.18|3,471,602.35|
|收到其他与经营活动有关的现金|10,397,896.67|4,249,129.14|
|经营活动现金流入小计|2,632,420,059.93|2,583,523,430.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,231,801,788.62|2,390,655,003.76|
|支付给职工以及为职工支付的现金|79,743,710.81|78,066,336.75|
|支付的各项税费|92,288,657.77|75,398,212.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|45,601,345.29|28,603,874.93|
|经营活动现金流出小计|2,449,435,502.49|2,572,723,427.89|
|经营活动产生的现金流量净额|182,984,557.44|10,800,002.78|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|250,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|20,561,472.64|3,531,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
||29,824.14|93,979.59|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|6,476,777.01|5,248,522.82|
|投资活动现金流入小计|277,068,073.79|8,873,502.41|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||159,747,399.24|102,623,889.75|
|的现金|||
|投资支付的现金|279,600,000.00|624,010,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|7,200,000.00||
|投资活动现金流出小计|446,547,399.24|726,633,889.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-169,479,325.45|-717,760,387.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||997,801,500.00|
|取得借款收到的现金||22,075,101.26|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计||1,019,876,601.26|
|偿还债务支付的现金||22,075,101.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|40,000,000.00|52,599,002.76|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|40,000,000.00|74,674,104.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|-40,000,000.00|945,202,497.24|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-181,677.14|1,575,004.87|
|五、现金及现金等价物净增加额|-26,676,445.15|239,817,117.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|588,285,131.16|444,645,164.65|
|六、期末现金及现金等价物余额|561,608,686.01|684,462,282.20|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。