济南柴油机股份有限公司2015年年度报告摘要
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2015-004济南柴油机股份有限公司 2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
公司简介
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|股票简称|石油济柴||股票代码|||000617|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|刘明怀|||余良刚 王云岗|||
|办公地址|济南市经十西路11966号|||济南市经十西路11966号|||
|传真|0531-87422578（87423177）|||0531-87423177|||
|电话|0531-87422326|||0531-87423353，87422751|||
||liuminghuai@cnpc.com.cn|||ylgjc@cnpc.com.cnwangyungang@cnpc.com.cn|||
|电子信箱|||||||

二、报告期主要业务或产品简介
公司当前主要产品是190mm缸径中高速柴油机、气体机及发电机组，主要应用于石油石化，近海、内河航运及渔业捕捞，煤层气、高炉尾气、沼气等气体发电等领域。
受宏观经济不景气影响，近期市场需求低迷，市场竞争激烈，产品销售存在较大压力。
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三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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|||2015年||2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入|901,787,760.47||929,518,743.99||-2.98%|1,624,727,209.92|
|归属于上市公司股东的净利润|-76,181,117.94||-115,180,623.91||34.19%|9,844,601.90|
|归属于上市公司股东的扣除非|||||||
|||-98,718,084.80||-140,154,747.94|29.56%|-28,959,863.85|
|经常性损益的净利润|||||||
|经营活动产生的现金流量净额|-24,954,159.61||17,788,347.18||-240.28%|-42,428,556.41|
|基本每股收益（元/股）|-0.26||-0.40||35.00%|0.03|
|稀释每股收益（元/股）|-0.26||-0.40||35.00%|0.03|
|加权平均净资产收益率||-13.53%||-17.60%|4.07%|1.41%|
||||||本年末比上年末增||
|||2015年末||2014年末||2013年末|
||||||减||
|总资产|2,215,063,997.90||2,204,834,509.83||0.46%|2,334,154,319.60|
|归属于上市公司股东的净资产|527,078,521.11||598,995,488.12||-12.01%|709,838,083.77|

2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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|||第一季度||第二季度|第三季度||第四季度|
|营业收入|243,119,468.77||366,702,675.85||122,871,577.53|169,094,038.32||
|归属于上市公司股东的净利润|2,279,652.74||3,754,181.72||-31,391,838.36|-50,823,114.04||
|归属于上市公司股东的扣除非|-1,863,372.63||-501,120.70||-37,986,033.15|-58,367,558.32||
|经常性损益的净利润||||||||
|经营活动产生的现金流量净额|-69,289,380.45||-17,196,050.73||34,203,344.09|27,327,927.48||

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||||年度报告披露||||||||||年度报告披露日||||
||报告期末普|||||||||报告期末表决|||||||
||||日前一个月末||||||||||前一个月末表决||||
||通股股东总|16,510||||17,520||||权恢复的优先|0||||0||
||||普通股股东总||||||||||权恢复的优先股||||
||数|||||||||股股东总数|||||||
||||数||||||||||股东总数||||
||前10名股东持股情况||||||||||||||||
|||||||||持股比||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
||股东名称||||股东性质|||||持股数量|||||||
|||||||||例||||件的股份数量||股份状态||数量|
|中国石油集团济柴动力总厂||||国有法人|||60.00%||172,523,520||||||||

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|全国社保基金四一三组合||其他|3.13%||9,000,048|
|中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金||其他|0.89%||2,568,258|
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金||其他|0.70%||2,000,000|
|嘉实资管－民生银行－嘉实资本天行健5号资产管理计划||其他|0.63%||1,825,635|
|吴邦兴||境内自然人|0.53%||1,537,313|
|顾力权||境内自然人|0.51%||1,466,700|
|中国工商银行股份有限公司－博时国企改革主题股票型证券投资基金||其他|0.48%||1,367,158|
|交通银行股份有限公司－光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金||其他|0.41%||1,190,000|
|博时价值增长证券投资基金||其他|0.32%||928,408|
|||||持有本公司股份超过5%以上的股东为中国石油集团济柴动力总厂，是||
|||||本公司唯一发起人单位。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市||
||上述股东关联关系或一致行动的说明|||公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流||
|||||通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上||
|||||市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||
|||||上述前10名普通股股东中,通过融资融券业务持有公司股份的股东及其||
||参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||
|||||信用账户持股数量为：吴邦兴，1537313股。||

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司致力于中大型非道路用内燃机及机组的研发、制造和销售，报告期内，
公司在市场拓展、技术创新、成本质量控制、内部管理等各方面采取了一系列
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措施，但由于实现的销售收入较经营计划存在较大差距，公司2015年未能扭转经营亏损的局面。因公司2014年、2015年连续两个年度经审计的净利润为负数。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于2016年被实行“退市风险警示”的特别处理。现将2015年总体经营情况总结如下：
（一）推行经营机制改革。按照权责对等、多元业务协调发展的思路，培育和发展新兴业务单元，公司在确保生产任务的情况下，利用富余产能对外承揽机加工、热处理、曲轴检修等业务，充分挖掘内部创收潜力；节流方面，严格预算管理，对各经营实体实行全要素大包干政策，将收入指标和费用支出直接挂钩。
（二）狠抓市场营销工作。油内市场，紧盯各油田投资计划，在需求萎缩的情况下努力提高济柴产品在设备采购中的比例。通过“以旧换新、以旧换再”方式，提高了产品市场占有率；大型机组远程在线监测及故障诊断系统，完善了第一阶段功能，实现了对8个电站近300台机组的有效监控。油外市场，加大社会资源合作力度，重点跟踪了EPC总包、分布式能源等项目，积极培育新兴市场；190大功率柴油机在通讯领域、数据中心等高端市场，取得了50多台的销量；瓦斯、沼气发电产品，收入实现同比增加；新型4006、4008长冲程船机实现了批量销售。海外市场，重点开发了中亚、中东、非洲、南美等市场，取得了鲁迈拉机组订单，运作了秘鲁 3.6兆瓦天然气发电项目；通过“以租代售”方式，首次尝试了坦桑尼亚机组租赁项目。但由于2015年公司实现营业收入较年初预算目标存在一定差距，产品毛利较低，公司未能实现扭亏。
（三）加快科技研发进度。内燃机研发，提升了16V190气体机的性能，瓦斯机实现了1500千瓦功率下的稳定运行目标，促成了多台机组的销售；针对190典型机型进行了尾气排放治理，配备了尾气处理装置，为国家即将推出的更严格排放要求做针对性的技术改进。同时公司也注意到产品技术水平函待提升，增强内燃机产品在市场中的竞争能力。
（四）加强生产质量管理。生产系统克服交货期短、生产不均衡、现场问题多等困难，全力保障订单交付，有效兼顾了正常生产和新产品试制任务；加强定额管理，收集生产消耗基础数据，分类分析存货问题，提高了精细化管理水平。强化生产过程质量。推动全面质量管理体系运行，建立质量指标责任制，健全质量档案，强化了生产过程质量控制的闭环管理；设置“质量门”，实行了质量否决和责任追究机制；坚持100%首件检验和100%完工检验，突出自检、
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巡检和质量复查，全年共组织对整机、零部件的多个项点进行了复查，合格率99.8%。突出供方质量管理，加大外购件质量问题处罚和销毁力度。
（五）压减内部运营成本，实施低成本发展战略。一是加强设计源头控制，加大国产化力度，通过技术降低成本；二是执行“以销定产”，主重要件采取定额管理模式，新签合同优先整改消化库存；回收部分外协工序，加强修旧利废，减少了委外费用；三是严控非生产各项支出，实现“不升硬降”。严格资金运作。强化采购管理。控制物资采购节奏，扩大集中批量招标，利用规模采购优势降低成本；强化外协加工审批监管，内部能生产的坚决不委外。控制用工规模。按照“调比例、控总量”目标，分解落实减员增效任务，盘活内部存量。
公司也注意到生产经营管理相应成效不够理想，具体表现为应收款项高，存货额度高，运营成本高，盈利能力低。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
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|||||营业收入比上|营业利润比上|毛利率比上年|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|直列型柴油机|68,987,797.34|89,828,041.73|-30.21%|-9.38%|-6.25%|-4.35%|
|V型柴油机|225,709,991.56|189,089,069.12|16.22%|0.92%|3.66%|-2.22%|
|柴油发电机组|132,602,033.51|110,645,427.47|16.56%|-24.28%|-25.63%|1.51%|
|气体机及气体|||||||
||253,561,673.24|196,606,886.39|22.46%|33.00%|29.70%|1.97%|
|发电机组|||||||
|柴油机配件及|||||||
||186,062,015.75|177,963,828.79|4.35%|-15.26%|-17.33%|2.39%|
|其他|||||||
|柴油机大修|12,209,079.00|10,639,640.11|12.85%|-43.72%|-40.94%|-4.10%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
本年度公司净利润为-7,618万元，较上年同期减亏3,900万元，主要是本期
严控成本费用增加毛利980万元，减少销售费用1,330万元和管理费用1,226万
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元。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
董事长：吴根柱
济南柴油机股份有限公司二〇一六年三月三十一日