嘉兴松村食品有限公司
扩大生产及技术改造项目
可行性研究报告
报告编制单位福州市食品工业研究所
二〇一四年二月
目录目 录
第一章总论 --------------------------------------------------- 1 1.1项目单位基本情况 ---------------------------------------------------- 1 1.2项目建设方案 -------------------------------------------------------- 2 1.3投资结构及资金来源 -------------------------------------------------- 3 1.4项目效益 ------------------------------------------------------------ 31.5主要技术经济指标 ---------------------------------------------------- 4 1.6可行性研究报告编制依据 ---------------------------------------------- 51.7综合评价 ------------------------------------------------------------ 51.8结论与建议 ---------------------------------------------------------- 7第二章背景及必要性 ------------------------------------------- 8 2.1项目建设背景 -------------------------------------------------------- 8 2.2项目建设的必要性 ---------------------------------------------------- 9第三章建设条件 ---------------------------------------------- 12 3.1项目区概况 --------------------------------------------------------- 12 3.2项目建设条件优劣势分析 --------------------------------------------- 16第四章市场分析与销售方案 ------------------------------------ 26 4.1市场分析 ----------------------------------------------------------- 26 4.2营销策略、方案、模式 ----------------------------------------------- 29 4.3市场风险分析 ------------------------------------------------------- 31第五章建设方案 ---------------------------------------------- 32 5.1产品方案和建设规模 ------------------------------------------------- 32 5.2建设规划和布局 ----------------------------------------------------- 33 5.3建设标准和产品标准 ------------------------------------------------- 34 5.4技术（工艺）方案 --------------------------------------------------- 34
I
目录 5.5设备方案 ----------------------------------------------------------- 38 5.6建筑方案 ----------------------------------------------------------- 39 5.7实施进度安排 ------------------------------------------------------- 40第六章环境影响与节能评价 ------------------------------------ 34 6.1环境影响评价 ------------------------------------------------------- 346.2节能措施 ----------------------------------------------------------- 37第七章项目组织与管理 ---------------------------------------- 39 7.1组织机构与职能划分 ------------------------------------------------- 39 7.2劳动定员 ----------------------------------------------------------- 39 7.3经营管理措施 ------------------------------------------------------- 40 7.4技术培训 ----------------------------------------------------------- 41 7.5劳动安全、卫生与消防 ----------------------------------------------- 41第八章投资估算与资金来源 ------------------------------------ 44 8.1投资估算依据 ------------------------------------------------------- 44 8.2投资估算 ----------------------------------------------------------- 44 8.3资金来源 ----------------------------------------------------------- 44第九章经济效益分析 ------------------------------------------ 45 9.1经济效益分析依据 --------------------------------------------------- 459.2产品单位成本及总成本分析 ------------------------------------------- 459.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 ----------------------- 47 9.3利润预测 ----------------------------------------------------------- 48 9.4财务效益分析 ------------------------------------------------------- 49第十章社会与生态效益分析 ------------------------------------ 5010.1社会效益分析 ------------------------------------------------------ 50 10.2生态效益分析 ------------------------------------------------------ 50
II
第一章总论第一章 总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1项目单位概况
嘉兴松村食品有限公司成立于 2004年 5月，位于嘉兴市经济技术开发区，主要生产高档鱼肉制品。公司现有厂房总建筑面积 6708.65平方米。公司通过引进国外先进生产设备，以创意美味加安全为宗旨，秉持严格的品质控管要求，以先进的生产技术和工艺，生产出独具特色的高档鱼肉制品。
经过近10年的努力，公司已发展成为具有一定规模的鱼肉制品加工企业，产品深受广大客户的欢迎。为了更好地将产品推向国内外市场，提高市场占有率，2014年 1月 7日，公司股东与海欣食品股份有限公司签订股权转让协议，将其所持公司100%的股权转让给海欣食品股份有限公司，并继续扩大企业生产规模，努力将公司打造为华东地区食品制造行业的佼佼者。
1.1.2财务状况
公司近三年财务经营状况良好，主要财务指标见表1-1。
表 1-1近三年公司主要财务指标
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|年份科目|2011 年|2012年|2013年|
|资产总额（万元）|2186|2499|2751|
|固定资产（万元）|1337|1330|1309|
|流动资产（万元）|649|957|1256|
|所有者权益（万元）|2045|2250|2491|
|实收资本（万元）|2105|2105|2105|
|销售收入（万元）|221|2052|2849|
|净利润（万元）|-60|234|241|
|资产负债率（%）|6.45|9.98|9.47|

第一章总论 1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：嘉兴松村食品有限公司扩大生产及技术改造项目
建设地点：浙江省嘉兴经济技术开发区天带桥路 39号
建设性质：扩建。
建设期限：12个月，自 2014年 1月起至 2014年 12月止。
1.2.3产品（经营）方案及建设规模
（1）产品方案
本项目产品为鱼皇系列制品，产品包装为袋装，外包装采用纸箱包装。
规格：450g/袋，18袋/箱；160g/袋，40袋/箱；1000g/袋，10袋/箱。
产品质量：执行行业标准 SB/T10379《速冻调制食品》。
（2）建设规模
扩建年产 2800吨高档鱼肉制品深加工生产线及配套设施。
1.2.4品种、技术（工艺）、设备方案
（1）主要品种：高档鱼肉制品（鱼皇系列产品）
（2）主要技术：项目以高级海洋鱼类为主要原料，经凝胶成型、高温蒸煮、急速冷冻等关键工艺创新加工而成。产品主要特性为采用高等级深海鱼类为外皮，包入虾仁、蟹膏、鱼籽、芝士、海苔等多种高级食材，外观如日式点心般精致诱人，并且具有Q、脆的独特多层次口感。
（3）设备方案：项目按照国际质量标准 HACCP结合国内 QS控制要求进行设备选型。项目的生产设备主要采用国内生产设备，在动力消耗方面要做
第一章总论到节约能源，清洁方便。设备投资清单见表5-5。
1.2.5土建工程
厂房改造，新增生产线两条，建设配套设施，以达到年产 2800吨高档鱼肉制品（鱼皇系列产品）的需求。
1.3投资结构及资金来源
（1）投资结构
项目总投资 2009万元。其中建设投资估算 2009万元（包括车间改造投资 170万元，公用设施工程建设 535万元，设备投资 1304万元），铺底流动资金 0万元。
（2）资金来源
项目投资 2009万元，拟使用母公司上市所募集资金中安排解决。
1.4项目效益
（1）经济效益：项目建成达产（预计 2016年）后，实现年新增销售收入 8400万元，年新增净利润 1363.93万元。
（2）社会效益：项目的建成，将促进鱼肉制品从传统工艺向现代工艺发展，对产业化技术提升具有重要作用，对水产品加工产业的健康发展具有积极的保障作用，对加快产业结构调整和转型升级具有重要的推动作用。项目技术改造提升传统产业效果明显，正在催生一批新的经济增长点，缩短与世界先进水平的差距，形成具有地方特色的产业带，促进渔业增产，渔民增收，并解决部分剩余劳动力就业，社会效益显著。
第一章总论（3）生态效益：本项目是食品加工项目，生产属机械式加工，主要能源采用水、电力和天然气，仅产生少量来源于原料预处理后的下脚料、废水，但经环保设施处理达标后排放，不会对环境造成负面影响。
1.5主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表1-2。
表 1-2主要技术经济指标表
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|序号|指标名称|单位|数量|备注|
|一|总体控制指标||||
|1|项目总投资|万元|2009||
|2|生产能力|吨/年|4000||
|3|新增就业岗位|个|138||
|二|建设内容及规模||||
|1|厂房改造|万元|170||
|2|设备工程|万元|1304||
|3|公用及附属工程|万元|535||
|三|财务指标（达产后）||||
|1|年销售收入|万元|8400||
|2|年总成本|万元|6505.36||
|3|年税金|万元|633.89||
|4|年利润总额|万元|1818.57||
|5|投资回收期|年|3.33||
|6|项目投资财务内部收益率：税后|%|66.24||

1.6可行性研究报告编制依据
（1）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（2）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》
第一章总论（3）国家计委、财政部联合印发关于组织国家农副产品深加工食品工业项目专项实施意见
（4）《产业政策调整指导目录》（2011年本）(国家发改委 2011令第 9号)
（5）《国民经济和社会发展“十二五”规划和 2020年远景目标》（6）《农产品加工业“十二五”发展规划》
（7）《浙江省“十二五”规划总体思路》
（8）《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）
（9）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
1.7综合评价
1.7.1项目建设的必要性
①项目符合农产品加工业产业政策、行业和地区发展规划的要求。对调整和优化农产品加工业产业结构、完善农产品加工业产业链条、实现可持续发展具有重要意义。
②市场需求快速增长，产能不足已成为制约公司发展的主要瓶颈。本公司产品原料主要为海洋水产品，营养、健康，符合市场需求趋势，代表着产业重点发展的方向之一。近年来速冻鱼肉制品高速增长，未来仍具有较大的市场容量和需求空间。公司在全国营销网络的布局已初具规模，销量快速增长。
③由于公司主要产品的销售具有一定的季节性，旺季产销矛盾突出，因此适时扩大产能解决产能瓶颈，顺应市场需求显得十分必要；由于资金实力
第一章总论和融资渠道的限制，约束了公司在扩大产能方面的投入，公司主要通过加大技术改造、设备改造、安排两班排程生产等方式提升产能，但仍不能充分满足市场的需求；此外，现有厂房面积进一步限制了产能的扩张，公司迫切需要新建生产线以提高产能，满足不断增长的市场需求。
④行业未来发展需要有示范性的龙头企业出现。我国速冻鱼肉制品产业的发展水平仍然远低于发达国家的水平，行业生产者众多、产业集中度不高，市场尚未出现具备领导地位的龙头企业。速冻鱼肉制品加工业是各种新技术、新设备、新工艺密集应用的行业，行业未来需要有示范性的龙头企业出现，通过实现规模化、集约化、标准化和产业化，依靠科技手段不断提高产品品质，加速技术更新，充分吸纳、融合多方资源，创建知名品牌，从而带动行业产品档次的提高，最终促进速冻鱼肉制品加工业乃至水产品深加工产业的发展。
1.7.2项目建设的可行性
①公司技术力量雄厚，设备先进，价格合理，技术与设备方案、工艺路线匹配性一致。
②从人员配备方面看，公司高学历人才队伍不断壮大，构成了强有力的团队竞争优势。
③从经济方面看，项目区域气候条件优越，资源优势突出，原料供应有保障。投资估算合理，筹资方案可行，自筹资金有保障；财务管理规范，经营业绩良好；经营管理机制合理，能保证项目按计划建成。项目产品新颖，填补了市场空白，具有较强的盈利能力和良好的发展前景。
第一章总论④从市场方面看，随着人们对高档鱼肉制品的需求，鱼肉品质好、含量高的产品已开始悄然成为消费新宠。项目将加快发展有自身特色的鱼肉制品产品，不断提升生产技术与产业化水平，提高产品质量，丰富品种，将具有良好的市场前景。
1.8结论与建议
该项目符合国家和地方水产品加工产业化发展规划和有关政策要求。项目能充分发挥区域资源优势，建设条件良好，工艺技术成熟，筹资方案合理，预期效益显著，同时配备了相应的环保设施，不会造成环境污染。财务评价指标较好，投资风险较低，辐射带动作用强，能促进渔业增效、渔民增收，推动水产加工业产业结构调整，加快鱼肉加工产业化进程。
第二章背景及必要性第二章 背景及必要性
2.1项目建设背景
嘉兴市位于浙江省东北部、长江三角洲杭嘉湖平原腹心地带，是长江三角洲重要城市之一。市境东临大海，南倚钱塘江，北负太湖，西接天目之水，海域 4650平方公里，大运河纵贯境内。市城处于江、海、湖、河交会之位，扼太湖南走廊之咽喉，与沪、杭、苏、湖等城市相距均不到百公里，在上海、杭州中间，区位优势明显。
中国是世界第一的水产大国，水产养殖产量占世界水产养殖总量的70%左右。2012年我国水产品总产量 5600多万吨，连续 23年居世界第一；水产品出口额达 177.9亿美元，连续 12年位居中国农产品出口首位，连续 10年位居全球水产品出口首位。全国 2/3的产量集中在 5省份中，堪称中国水产强省，它们依次为山东、广东、福建、浙江、辽宁。本项目建设地址位于浙江省嘉兴市，具有很好的区位优势。
据中情网资料显示，世界水产品产量的70%以上都是经过加工后销售的，而我国目前的加工比例占产量的比重不到30%，鱼肉制品等高档产品少(仅占加工产品总量的1.49%)，大宗淡水产品的加工比率更低。水产品加工的发展，可有效解决鲜活水产品集中上市与均衡消费的矛盾，为水产养殖进一步挖掘潜力、增加产量提供了更为广阔发展空间，必将带动水产养殖的大发展，为增加水产品有效供给、保障国家粮食安全做出积极贡献。
鱼丸等鱼肉制品具有蛋白质含量高、脂肪含量低、口感嫩爽等特点，是我国深受欢迎的传统食品。近年来，我国水产加工业快速发展，开发生产出
第二章背景及必要性冷冻制品、干制品、烟熏制品、鱼肉及鱼肉制品、罐头制品等多种类型的产品，其中鱼肉及鱼肉制品增幅明显，年均增长27.7%，鱼丸和模拟蟹肉等高档产品得到了市场的广泛认可。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目符合产业政策、行业和地区发展规划的要求
《产业政策调整指导目录》(2011年本)(国家发改委2011令第9号)指出：鼓励类第一类为农林业，其中①中低产田综合治理与稳产高产基本农田建设；
②农产品基地建设；③蔬菜、瓜果、花卉设施栽培（含无土栽培）先进技术开发与应用。
《农产品加工业“十二五”发展规划》中指出：到 2015年我国主要农产品加工率达到65%以上，其中粮食达到80％，水果超过20%，蔬菜达到10%，肉类达到20％，水产品超过40%；主要农产品精深加工比例达到45％以上，农产品加工副产物综合利用率明显提高。
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|《浙江省“十二五”规划总体思路》中指出：把发展海洋经济放到更|
|加突出的地位。浙江具有得天独厚的海洋资源优势，港口、旅游、渔业、|
|滩涂、油气和海岛等资源位居全国前列。21世纪是海洋世纪，加强海洋综|
|合开发，将为浙江经济社会发展开辟新的领域、拓展新的空间、增加新的|
|产业。海洋经济是最具创新潜力的经济，随着新能源、新材料、新科技和|
|海洋生物工程的不断突破，新兴产业层出不穷。我们要抓住机遇，把开发|
|海洋作为一项战略任务，把发展海洋经济放到更加突出的地位。通过创建|
|国家级海洋综合开发和保护示范区，加快推进浙江经济转型升级。|

第二章背景及必要性综上所述，本项目符合当前的产业政策、行业和地区发展规划的要求。
2.2.2项目的完成对完善农业产业链条具有重要意义
水产品加工产业具有资源优势，随着水产品产量的增加，近几年水产加工业也已具雏形，但加工品种单调、技术含量不高、缺乏竞争力，企业规模小，多为小作坊生产等诸多问题。为使优质鱼肉资源尽快转化为商品优势，当前急需利用农业产业化龙头企业的带动作用，引进先进的设备和加工新技术，扩大加工规模，提高传统产品档次，结合市场需求开发生产更多、更好、更精的系列产品。同时在产品包装上，实现分级包装、精品包装，刺激消费者的购买欲望，增加销售量，提高产业的经济效益。
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|水产加工业的发展带动渔业的发展，项目的完成对完善产业链条具有|
|重要意义。|

2.2.3项目的实施促进水产品加工产业结构调整，促进渔民增收
本项目前景乐观，优势明显，符合国家产业政策发展的方向，具有良好的经济和社会效益，产品起点高，技术设备先进，达国内行业领先水平。该项目的上马及投产将有力地推动我国水产相关产品的供应能力，推动行业进一步发展，提升行业产品质量和市场竞争力，优化产业结构。
2.2.4项目的建设对节能减排、可持续发展具有重要意义
项目通过对鱼肉深加工进行研究，有效地延长了产业链，缓解了新鲜水产品的销售压力，对水产品产业的可持续发展具有重要意义；另外项目对鱼肉生产线及配套设施的改扩建，可以加大公司的产能，提高生产的自
动化水平，对鱼肉制品生产的节能减排具有重要意义。
第二章背景及必要性 2.2.5项目的建设是企业自身发展的需要
企业的发展必须依靠科技，调整产业结构。公司通过对高端鱼肉制品的开发及其生产线和配套设施的改扩建，开发出高质量的鱼肉制品，丰富公司产品种类，填补市场空白，满足广大客户的需求，对公司的发展壮大具有重要作用。
第三章建设条件第三章 建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
选址原则：①符合国家、地区和城乡建设规划的要求；②满足项目对原材料、能源、水和人力供应、生产工艺、营销的要求；③节约和效益的原则，尽力做到降低投资、节省运费、减少成本、提高利润；④安全的原则，防洪、防震、防地质灾害、战争灾害；⑤节约项目用地，尽量不占或少占农田；⑥注意环保，以人为本，减少对生态和环境的影响；⑦实事求是的原则，调查研究多个场址，进行科学分析和比选。
地理位臵：嘉兴市位于浙江省东北部、长江三角洲杭嘉湖平原腹心地带，是长江三角洲重要城市之一。东临大海，南倚钱塘江，北负太湖，西接天目之水，大运河纵贯境内。市城处于江、海、湖、河交会之位，扼太湖南走廊之咽喉，与沪、杭、苏、湖等城市相距均不到百公里，在上海、杭州中间，区位优势明显。
3.1.2自然条件
嘉兴市境陆域东西长 92公里，南北宽 76公里，陆地面积 3915平方公里，其中平原 3477平方公里，水面 328平方公里，丘陵山地 40平方公里，市境海域 4650平方公里。
市境地势低平，平均海拔 3.7米(吴淞高程)，其中秀洲区和嘉善北部最为低洼，其地面高程一般在 3.2米～3.6米之间，部分低地 2.8米～3.0米。
全市有山丘 200余个，零散分布在钱塘江杭州湾北岸一线，海拔大多在 200
第三章建设条件米以下，市境最高点是位于海盐与海宁交界处的高阳山。市境为太湖边的浅碟形洼地，地势大致呈东南向西北倾斜，由于数千年来人类的垦殖开发，平原被纵横交错的塘浦河渠所分割，田、地、水交错分布，形成“六田一水三分地”，旱地栽桑、水田种粮、湖荡养鱼的立体地形结构，人工地貌明显，水乡特色浓郁。
嘉兴市地处北亚热带南缘，属东亚季风区，冬夏季风交替，四季分明，气温适中，雨水丰沛，日照充足，具有春湿、夏热、秋燥、冬冷的特点，因地处中纬度，夏令湿热多雨的天气比冬季干冷的天气短得多。年平均气温 15.9摄氏度。年平均降水量 1168.6毫米。年平均日照 2017.0小时。
3.1.3社会经济状况
初步核算，2012年嘉兴全市生产总值 2884.94亿元，比上年增长8.7%。
其中第一产业增加值 150.05亿元，增长1.1%；第二产业增加值 1620.82亿元，增长8.4%；第三产业增加值 1114.07亿元，增长10.2%。三次产业结构由上年的 5.3:57.5:37.2调整为5.2:56.2:38.6。按常住人口计算，人均生产总值 63580元（按年平均汇率折算为 10072美元），增长8.2%。
市际市域交通设施建设加快，钱江通道北接线、湖嘉申线一期等项目进展顺利，嘉绍通道北接线、南北湖大道正式贯通。积极推进与沪杭等周边城市公共服务对接，加快中心城市培育，市区东南片区、湘家荡旅游度假区等重点区块开发建设扎实推进，改造整治开放式老住宅区 40个，新建改建城市道路 72公里，公共自行车服务系统，市汽车客运中心、市第一医院等一批民生工程先后建成使用，成功创建全国文明城市。
第三章建设条件 3.1.4本产业及关联产业发展现状
我国现有大约 400家速冻食品生产企业生产速冻鱼肉制品，地域分布集中于沿海地区。近年来速冻鱼肉制品行业发展迅速，市场规模迅速扩大，中高端企业已经建立起市场知名度和美誉度，走向规模化生产销售和产品品质化、中高端化；同时，由于行业的高速发展，也吸引了一部分低端市场参与者，以在局部地区销售中低档速冻鱼肉制品为主。
2008年以来相继爆发的三聚氰胺、瘦肉精等事件，引发了政府、公众对食品安全的高度关注。国家开始加快对食品行业的严格规范，消费者对食品卫生安全日益重视，《食品安全法》出台后，规模小、卫生条件差的中小速冻鱼肉制品企业将会被逐步规范或淘汰，速冻鱼肉制品行业已进入品牌发展时代。水产加工业是渔业生产的延续，是优化渔业结构、实现渔业增效、渔农增收的有效途径，作为食品工业的重要组成部分，对确保我国粮食安全发挥着极其重要的作用。我国水产加工业已发展成为以冷冻冷藏水产品为主，鱼肉制品、调味休闲食品、干制品、腌熏制品、罐头制品、调味品、功能保健品、鱼粉与饲料加工、海藻化工、海藻食品以及海洋药物等多个门类为辅的较为完善的水产加工体系。
近年来，我国水产养殖业发展迅速，水产养殖产量一直稳居世界前列，但整体来说，我国水产品加工与国外水平相比，还有很大的差距，加工程度低，如每年加工鱼制品只有 180万～2O0万吨，只占鱼类总产量的3％-5％，鱼类加工制品人均年消费量不足 2千克，加工的产品品种只有 30种左右，而国外一般发达国家加工鱼制品比例都在30％～4O％，有的高达70％，而且加工产
第三章建设条件品仍以冷冻产品、腌制产品为主，加工废弃物综合利用水平不高，技术含量和产品档次低。
项目产品的主要原料为鱼肉，因此本产业的主要相关产业为渔业。2013年以来，我国渔业生产保持平稳发展，水产品供给充足，出口贸易持续增长，全国渔业经济保持良好发展态势。2013年全国水产品产量 1976.96万吨，同比增长4.41%。
“21世纪是海洋的世纪”，这一观点在世界主要沿海国家的重大发展战略中均得到了充分体现，我国亦把发展海洋经济作为振兴经济的重大措施。
2003年 5月国务院印发了《全国海洋经济发展规划纲要》，提出了“建设海洋强国”的战略目标，各沿海城市也相继出台了实施细则。2008年国务院又批准了我国首部海洋工作综合性规划——《国家海洋事业发展规划纲要》。
同时，在 2011年发布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中，将发展海洋经济提升到前所未有的战略高度。随着近年来辽宁省沿海经济带、天津市滨海新区、山东省半岛蓝色经济区、江苏省沿海地区、浙江省海洋经济发展示范区、福建省海峡西岸经济区、广东省海洋经济综合开发试验区、广西壮族自治区北部湾经济区和海南国际旅游岛等沿海区域发展规划相继实施，标志着我国沿海地区已进入新一轮的海洋开发和区域经济发展时期。从以上各项战略规划内容中可以看到，海洋渔业是海洋经济的有机组成部分。
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|浙江是我国重点渔业省份，水产品产量约占全国的1/7，海水鱼产量占全|
|国的1/4。本项目的建设，利用具有很好的资源优势及发展潜力的水产品，采|
|用我公司成熟的技术进行标准化生产，实现水产品多级开发、多级增值，可|

第三章建设条件
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|以在农产品深加工、农业综合开发等诸多方面和行业产生巨大的社会、经济、|
|生态效益，带动相关产业发展。|

3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等
3.2.1.1政策条件
项目的建设符合国家、行业、地区的发展规划及相关政策。
3.2.1.2资源条件
原料资源：项目所涉及到的主要资源为鱼肉，该原料在浙江、福建等项目所在地及周边沿海地区资源均较丰富，不会影响到项目的建设。
市场资源:通过几年的经营，项目单位生产规模不断扩大，产品质量受到主管部门的认可和客户的青睐。公司非常注重品牌建设，差异化的市场定位加之科学的营销推广，使得系列产品畅销全国各大中城市，遍布各大超市，如：上海国金中心，时代广场等，还销往各大酒店、餐饮店及卖场，如：丽江庭院、澳门豆捞、香港卖场等，深受消费者的喜爱。
3.2.1.3科技支撑条件
（1）生产工艺方面。嘉兴松村实际控制人在台湾拥有数十年鱼肉制品专业生产经验，在嘉兴松村设立后，从台湾引入全套技术领先的生产设备，秉持台湾 CAS严格的质量管控要求，并聘请原台湾骨干人员扎根嘉兴，负责生产现场的产品质量控制及工艺研发，以先进的生产技术和严格的质量管控，向市场提供质量上乘之产品。严格的品质管控、先进的设备以及优秀的核心
第三章建设条件技术人员也使得公司产品的成品率远超出同类生产企业，在保证质量的同时大大降低产品成本。
（2）技术开发方面。嘉兴松村引进了一批台湾食品行业的优秀人才，同时在总经理王中枢先生的带领下，公司培育出一批优秀的本土专业技术人员，为生产工艺的改进、新产品的研制、产品质量的检测等多方面提供了较强的技术支持。通过对市场的敏锐判断及调研，持续进行自主开发、技术改造、工艺改进，使嘉兴松村具备了及时把握市场发展新动向，快速上马新产品，及时储备新产品、新工艺的能力。
（3）科技人才方面。嘉兴松村现有员工 32人，其中研究生学历以上 3人，本科学历 4人，大专学历 3人，人员素质较高，且有丰富的行业从业经验。嘉兴松村的管理层有着丰富的速冻食品生产管理经验，对行业发展认识深刻。近几年，嘉兴松村不断加大人才引进和培训的力度，人才投入费用逐年加大，一支高素质的人才、管理型队伍已初步形成，他们不断推进建设和谐、共赢以及自我实现的企业文化，为嘉兴松村的可持续发展注入了源源不断的动力。
3.2.1.4基础设施条件
（1）供水条件
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|经济开发区内建有日供水15万吨的自来水厂一座，水质达到国家饮用水|
|标准。供水管网内的水压为3KG。地下水不允许开采，但可使用地表水。|
|污水处理及排放标准:嘉兴市污水处理厂污水处理能力55万吨/日，工程|
|的服务区域为嘉兴市区。|

第三章建设条件（2）供电条件
开发区电力由华东电网直接输送供电，可提供双回路供电。区内建有变电所（35kv2座，110kv1座，220kv2座），供电电压为10-220kv，供电频率为50Hz±0.2Hz。项目将建设增电工程，由 400KVA增至1600KVA，满足项目生产所需。
（3）交通条件
嘉兴市的区位条件得天独厚、十分优越。史载，“隋凿江南运河，穿嘉兴而过，滋养着这一方沃土日趋繁荣富庶”。如今交通更为便捷，铁路、公路、水路四通八达，沪昆铁路、沪杭高速铁路、320国道、沪昆高速公路、乍嘉苏高速公路、申嘉湖高速公路等贯穿境内，全市境内的高级和次高级路面铺装率居全省之冠。已实现了市到县(市)的半小时交通圈和嘉兴到上海、杭州、苏州的一小时交通圈。从市区出发，在 100公里的范围内有上海浦东、虹桥和杭州萧山三个国际机场，一小时左右车程均可到达。沟通宁波和嘉兴，绍兴和嘉兴的跨海快速通道—杭州湾跨海大桥和嘉绍跨海大桥均已建成通车。今后五年，嘉兴将投入 1000多亿元，建设杭州湾跨海大桥复线、沪杭高速公路二通道，嘉兴秀洲机场（军民合用机场）等一大批重大基础设施，投资的硬环境将更为改善。
（4）通讯条件
项目所在地拥有一个连接全国及世界各地的先进的现代通信网络，具备提供电话、高速数据、图像业务及宽带接入等业务的承载能力和网络基础，通信条件方便快捷。
第五章建设方案第四章 市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
（1）产品市场供求现状分析
世界各国的发展经验表明：经济越是发达，速冻食品的消费量越大。据统计，美国速冻食品的人均年消费量为 90公斤，欧盟为 45公斤，而我国人均消费量仅为 9公斤，我国与发达国家的人均消费量存在巨大的差距，因此速冻食品行业在我国仍处于起步阶段，具有广阔的发展前景。
速冻鱼肉制品兼具安全营养和食用方便的特性，迎合了现代人的消费观念和快节奏生活的需要，因此城镇人口的增加和现代生活方式、消费观念的转变，拉动了速冻鱼肉制品行业的快速发展。2000年以来，我国鱼肉制品年产量以25%的复合增长率递增，2010年产量达 96.20万吨。
在居民收入和消费稳步增长及国家鼓励消费的宏观背景下，速冻鱼肉制品由于具备营养、安全、食用方便的良好特性，具备巨大的市场增长潜力。
（2）产品目标市场定位
产品定位于中高端消费市场，进驻高档餐饮和酒店。由于该产品与普通鱼肉制品存在差异化，填补了高档鱼肉制品的市场空白，满足现代消费者对高档鱼肉制品的需求。
（3）产品市场前景
鱼肉制品加工是一项古老的加工技艺，在中国烹饪史上相传已久。随着科学技术与生物技术的进步，对鱼肉制品的研究也日趋完善。当今社会，人
第五章建设方案们对饮食健康的关注度提高，以食猪肉、牛肉、羊肉为主的地区对水产品、鱼肉制品的消费增长迅速。随着国内外需求的加大，行业的市场赢利将长期保持稳定。2011年鱼肉制品市场的国内盈利净值规模就达到 35亿元，对于目前竞争不是十分激烈的生产企业来说，是一个发展前景广阔的市场。
火锅是中国的传统饮食方式，起源于民间，历史悠久，不仅香飘国内大中城市、边陲小镇，而且作为中国烹饪文化远渡重洋，在日本和南洋落户。
在港台，火锅十分走红，在国外，如日本、美国、俄罗斯等，重庆火锅也有一定影响。目前，在日本东京、美国纽约、俄罗斯莫斯科等地，已经有中国火锅营业，生意兴隆。火锅调理品作为火锅饮食文化的必要材料，前景不可估量！
此外，本公司的主要产品为鱼皇系列（主要包括蟹膏鱼皇、鱼籽鱼皇、玉子鱼皇、芝士鱼皇等），其品牌“鱼乡”、“鱼极”在业内享有较高知名度。该产品主要通过广州玖加玖食品有限公司销往高端餐饮行业，在销售渠道相对单一的情况下其销售排名常年领先。鱼皇系列产品采用高档食材制作，技术领先，口味独特，满足消费者对产品品质越来越高的要求，符合消费升级趋势。目前公司产品主要通过高端餐饮渠道以及高端超市销售，在国内大陆地区销售规模不大，但类似产品在北美、加拿大、东南亚市场以及中国台湾、香港、澳门地区广受消费者亲睐，随着人民生活水平的提高和城镇化节奏的加快，鱼皇系列产品的高营养、高品质将会被越来越多的中国消费者接受和认可，市场前景十分看好。
第五章建设方案 4.1.2项目产品的市场竞争优势分析
国内速冻鱼肉制品行业发展历史不长，行业内的龙头企业多是从地方性企业逐步发展成为全国性的企业，因此根据地区不同，市场竞争格局有所差异。在成熟市场地区，目前已经基本形成寡头竞争的市场竞争格局，市场中的大型竞争者，如发行人、安井、海霸王、海壹等占据了主要市场；而在高速发展地区和开拓地区，除了龙头企业在积极开拓市场之外，还有大量的当地中小企业参与竞争，市场竞争格局介于寡头竞争和完全竞争之间。公司与福建海壹、福州百洋、海霸王食品、福建安井等主要竞争对手在品牌、渠道、产品质量、产品差异化等诸方面均存在竞争，市场占有率呈此消彼涨态势，因此从目前的市场竞争格局出发，行业内的龙头企业既不会参与中小企业的恶性价格竞争，但在面对成本上涨的压力时，也不会率先贸然提价，而是首先从内部着手，通过采取工艺、配方改进，提高生产效率等方式降低产品成本，消化原材料价格上涨的压力，力求获取更大的市场份额。从短期来看，选择提高市场占有率的竞争策略，在通货膨胀的背景下，对毛利率将有一定的影响，从而影响企业的利润水平，但对于需要长期品牌积累的食品企业而言，市场占有率的提高、品牌影响力的扩大对企业的长远发展显得更为重要。
从市场竞争方面分析，项目具有如下三方面优势：
（1）产品优势。嘉兴松村在技术、配方、工艺方面形成了独特的技术秘密，相关技术在国内处于领先水平。目前国内包括嘉兴松村在内，只有为数不多的厂家能够大规模生产鱼皇产品，嘉兴松村的生产技术、工艺、配方、管理团队均源自台湾，其在产品生产、研发方面已有数十年的经验，其独特
第五章建设方案的生产工艺、配方技术及完善的质量管控体系，确保了其在产品品质、产品成品率等方面均领先于国内同行。
（2）质量优势。公司始终遵循“质量第一、信誉至上”的经营宗旨，融传统工艺配方与现代技术标准为一体，实行严格的工艺控制程序，不断推陈出新，追求品质特色。公司建立了有效性食品安全质量管理体系。
（3）市场优势。嘉兴松村的主要产品鱼皇系列产品目前在国内市场有较高的市场占有率，尤其是在餐饮消费渠道，深受消费者认可，其产品主要定位于中高端消费市场。
4.2营销策略、方案、模式
（1）营销策略：联合分销，要点如下：
a．对经销商原有下游渠道摸底调查登记，归档成册；
b．帮助经销商拓展新分销商、新终端；
c．召开区域订货会，协助经销商管理其分销渠道；
d．制定终端分类评定标准，将终端实行分星级、精细化管理；
e．在终端塑造公司品牌形象；
f．理顺价格体系、提高产品定价权；
g．加强区域管控，严防窜货；
h．定期或不定期召开经销商、分销商和终端联谊会；
i．逐步实现经销商专营化；
j．通过策划抽奖试吃活动加强与消费者的互动。
第五章建设方案（2）营销方案：以公司现有的市场渠道为依托，采取多渠道的销售方式占有市场资源，在原有的营销队伍和营销网点的基础上，不断扩大营销队伍和营销网点的建立，不断完善营销网络，增设区域代理商，实行销售奖励政策，以增加销售量和稳定市场为主要目标。
（3）营销模式：速冻鱼肉制品行业存在独有的行业特征，为确保速冻鱼肉制品的鲜度和品质，生产、加工、运输、销售全过程都要求在低温环境中完成，由此决定了速冻鱼肉制品生产企业的经营受销售渠道及物流的影响较大。为降低运输成本及过程损耗，需建立并完善速冻鱼肉制品生产、储藏、运输和销售的完整冷链。
生产方面，我国速冻鱼肉制品企业主要集中在沿海的福建、山东、浙江、广东、辽宁等地区，这与上述地区丰富的原料供应有着密切关系。消费方面，福建、浙江、广东、广西、山东、辽宁等沿海地区也是我国速冻鱼肉制品的主要消费区域，消费需求长期旺盛，这主要得益于沿海地区对水产品的食用历史较长，对深加工类水产品接受速度较快；华北、华中、西南及西北等内陆地区由于消费者饮食习惯的差异，同时受居民收入水平和消费水平的影响，在速冻鱼肉制品消费方面与沿海地区尚有较大差距，市场尚待开发。随着我国国内经济水平的不断提升和居民收入的增加，加之交通、资讯日渐发达，各地消费者饮食习惯互相渗透、融合，鱼肉制品由于其高蛋白、低脂肪的特性，受到越来越多内陆地区消费者的青睐，消费量逐年上升，未来华北、华中、西南及西西北等内陆地区的市场容量将持续扩大，逐渐成为速冻鱼肉制品行业新的增长点。
第五章建设方案 4.3市场风险分析
4.3.1项目产品市场风险因素分析
（1）行业因素风险
①市场不成熟风险。目前，我国鱼肉制品高端产品市场才开始起步，存在市场还不成熟，消费者对高端产品的认知度小，存在难于拓展的风险。
②周期波动性风险。该行业处在上升阶段，短周期内不会出现周期波动性风险，只有当原料供应短缺或产能过剩，或市场竞争加剧等情况下，才会出现此类风险。
市场竞争的加剧促使企业转向细分产品市场的开发和竞争，因此产品链条短、产品组合单一的企业面临着市场风险。同时产品的竞争越来越趋向于品质品牌的竞争，品牌效应有利于其产品迅速打开国内市场，而国内这些品牌建设乏力且品牌维护不强的企业则会在激烈的市场中淘汰出局。
（2）竞争因素风险
①市场竞争的激烈程度。主要取决于产品的品种、质量特色、定价是否符合市场需求，以及相应的营销策略的优劣。
②市场竞争的方式。主要以产品品质、营销策略、企业联盟、基地联结、降低生产成本等方式进行市场竞争。
③先入企业竞争风险分析。公司作为该行业的排头兵，拥有技术和品牌优势，拥有广泛的市场网络基础，可以抢得市场先机，但应防止被后入企业抢走客户。
（3）需求因素风险
第五章建设方案①产品布局。是否根据市场需求开发投放适销对路的产品。
②市场开发。开发规模、营销策略、竞争方式、客户对新产品的认可等因素，将直接影响新市场的开发。
③人才培养。市场竞争归根结底是人才的竞争，中高层管理人员的综合素质直接影响企业的市场竞争能力。
④质量安全。产品是否达到食品质量安全要求和相关国家或行业标准。
项目建成后，提高了高端鱼肉制品的加工能力，公司应注意加强防范原料市场价格波动对正常生产的影响。项目单位生产规模较大，目前产品以内销为主，稳定当前市场占有率，开拓鱼皇及高端鱼肉制品市场，产品质量控制及新产品研发显得尤为重要，所以产品研发必须坚持以市场需求为导向，紧跟市场需求研发新产品。
4.3.2防范和降低风险的对策
（1）该项目利用当地渔业资源，具有一定的价格优势，而且项目设计规模适中、工艺灵活，产品品质高，市场竞争力较强。
（2）公司在项目实施中，加强同科研单位建立技术合作关系，并定期对管理和生产技术人才进行培训及招募，保证项目有效实施和运行。
（3）针对目前的市场风险因素，公司尽力完善产业链条，丰富产品品种，提高产品品质，以满足高端消费者的需求；在品牌建设方面，公司加强产品品牌建设和宣传，以提升产品的知名度。
第五章 建设方案
5.1产品方案和建设规模
第五章建设方案产品方案：项目以高级海洋鱼类为主要原料，经凝胶成型、高温蒸煮、急速冷冻等关键工艺创新加工而成。产品主要特性为采用高等级深海鱼类为外皮，包入虾仁、蟹膏、鱼籽、芝士、海苔等多种高级食材，外观如日式点心般精致诱人，并且具有Q、脆的独特多层次口感，满足消费者对产品品质越来越高的要求，符合消费升级趋势。
建设规模：扩建年产 2800吨鱼肉制品深加工生产线及配套设施。
5.2建设规划和布局
该项目的选址嘉兴经济技术开发区天带桥路 39号，生产车间根据生产工艺流程、规模，进行设计规划。车间总平面布局图见图5-1。
总平面布局原则：
（1）总平面布臵须符合生产工艺的要求，扩建生产车间按生产流程布臵，尽量缩短距离，避免物料往返运输；全厂货流、人流、原料、管道等的运输应有各自路线，避免交叉，合理加以组织安排；动力设施靠近负荷中心。
（2）总平面布臵必须满足鱼肉加工卫生要求及食品厂卫生规范，厂区内根据生产性质合理分区，保证正常的日照、通风、绿化。
（3）生产车间有机地组合，尽量少占建筑面积。
图 5-1项目总平面布局图
第五章建设方案备注： 防火门 内嵌电线盒 柱子 消防栓
5.3建设标准和产品标准
（1）建设标准：
《钢结构设计规范》（GB50017-2003）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）
《建筑结构载荷规范》（GB50009-2012）
《建筑安装工程质量检验规范》（GBJ300）
《高空作业的技术规范》（JGJ80-2011）
《装配通用技术条件》（JB/ZQ40009）
《机械加工件通用技术要求》（JB/ZQ40003）
（2）产品标准：执行SB/T10379-2004《速冻调制食品》。
5.4技术（工艺）方案
第五章建设方案 5.4.1技术（工艺）路线及流程图
（1）工艺路线流程图（增加第一道流程：符合ISO、HACCP标准的合格供应商原料供应，另鱼糜请改为鱼肉）
（2）主要步骤操作要点
①制浆：把称好的原辅料混合放入真空打浆机内打浆，并按产品工艺要求进行操作，浆温严格控制在8℃-12℃之间，制浆时间为30min；
②成型：将浆料放入成型机内进行试机，成型效果需符合产品的工艺要求，试机正常后开始生产；
第五章建设方案③一道蒸制：成型的半成品掉入煮锅中煮制，在低温锅煮制时水温≥91℃，网速≤40Hz；
④二道煮制：在高温锅煮制时水温≥94℃，网速≤45Hz；
⑤油炸：产品投入油炸锅内进行油炸，油温在165±5℃后，焖 5分钟；
⑥速冻：将冷却后的半成品送入双螺旋速冻隧道进行速冻，双螺旋速冻库温度为≤-30℃，双螺旋隧道输送带频率≤20Hz；
⑦金属探测：内包装好的产品过金属探测器检测，灵敏度控制在Feф≤2.0mm。
5.4.2产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性
||
|-|
|产品品种主要为鱼皇类高端鱼肉制品。母公司海欣食品股份有限公司具|
|有百年传承，始终秉持“为客户满意、精益求精”的企业文化稳健经营，建|
|立了行业唯一的国家鱼肉制品加工技术研发中心，许多原创新品引领行业方|
|向。项目产品鱼皇生产工艺，也拥有几十年的技术传承，技术来源可靠。|

 5.4.3主要技术参数
产品质量应符合表5-1、表5-2、表 5-3的要求。
表 5-1感官要求
|||
|-|-|
|项 目|要 求|
|色泽|具有该产品应有的色泽|
|滋味和气味|具有原料应有的香气和滋味，无异味|
|组织形态|具有该产品应有的形态|
|杂质|无肉眼可见的外来杂质|

表 5-2理化指标
|||
|-|-|
|项 目|指 标|

第五章建设方案
|||
|-|-|
|过氧化值a(以脂肪计)/(g/100g） ≤|0.25|
|无机砷（以As计）/（mg/kg） ≤|0.1|
|铅（以Pb计）/（mg/kg） ≤|1.0|
|汞（以Hg计）/（mg/kg） ≤|0.5|
|镉（以Cd计）/（mg/kg） ≤|0.1|

表 5-3微生物指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|采样方案 a 及限量（若非指定，均以 CFU/g 表示）||||
||n|c|m|M|
|菌落总数|5|1|10000|100000|
|大肠菌群|5|1|10|100|
|金黄色葡萄球菌|5|1|100|1000|
|沙门氏菌|5|0|0/25g|—|
|a 样品的采样及处理按GB 4789.1 执行。|||||

5.4.4物料消耗定额及平衡分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|本项目主要原辅料有鱼肉、鱼卵、植物蛋白、淀粉、调味料、食品添加|||||
|剂等以及包装袋、纸箱，能源消耗有天然气、水、电。物料平衡分析表见表|||||
|5-4。|||||
|表5-4 主要原辅料及能源消耗定额|||||
|序号|原辅料名称|单位|年消耗量|来源|
|1|鱼肉|Kg|1120000|进口|
|2|鱼卵|Kg|84000|进口|
|3|植物蛋白|Kg|8400|本地|
|4|淀粉|Kg|238000|本地|
|5|调味料|Kg|498400|本地|
|6|食品添加剂|Kg|210000|本地|
|7|包装袋|个|2800000|本地|
|8|纸箱|个|280000|本地|
|9|天然气|m³|56000|本地|
|10|水|吨|14000|本地|
|11|电|度|1120000|本地|

第五章建设方案 5.5设备方案
①主要生产设备：搅拌擂溃机、斩拌机、包馅机、低温水煮槽、蒸煮槽、真空送料机、醒发室蒸房（配套蒸车）、速冻机、封口机金属检出机等。这些设备具有性能稳定、操作简易、生产效果好等优点，完全满足产品生产需求。
②辅助设备：购臵的设备讲究节约能源，降低能耗，减少废气排放，保护环境。配套的生产加工设备，做到完全能满足设计年生产能力的需求。
③设备投资 1304万元，设备清单见表5-5。
表 5-5设备投资明细表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|单位|数量|单价（万元/单位）|金额（万元）|
|1|搅拌擂溃机|台|2|3.7|7.4|
|2|斩拌机|台|3|29|87|
|3|绞肉机|台|1|3|3|
|4|锅炉2T|台|1|44|44|
|5|金属检出机|台|2|8|16|
|6|刨肉机|台|1|3.9|3.9|
|7|高压清洗机|台|4|2|8|
|8|制冰机|台|1|8|8|
|9|真空包装机|台|2|8|16|
|10|包馅机|台|16|22|352|
||包馅机|台|2|20.5|41|
|11|低温水煮机|台|2|44.5|89|
|12|高温水煮机|台|2|4.3|8.6|
|13|连续式蒸煮机|台|2|29.3|58.6|
|14|爬升输送机|台|2|1.8|3.6|
|15|五层预冷输送机|台|2|27|54|
|16|IQF出口－包装段输送机|台|2|1.6|3.2|
|17|自动清洗机|台|2|1.2|2.4|
|18|臭氧消毒机|台|2|0.3|0.6|
|19|风淋室|台|2|1.5|3.0|

第五章建设方案 20 半自动搬运车 台 2 2.5 5.0
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|21|肉车|台|30|0.24|7.2|
|22|打包机|台|3|0.75|2.25|
|23|蒸车|台|10|0.4|4.0|
|24|打浆桶|台|8|0.35|2.8|
|25|冷藏车|台|1|13|13|
|26|切丝机|台|1|4|4|
|27|搅拌机（龙虾球专用）|台|1|4|4|
|28|真空送料机|台|1|22|22|
|29|肉丸机|台|2|5|10|
|30|冷藏室|台|1|25|25|
|31|醒发室蒸房（配套蒸车）|台|1|40|40|
|32|叉车 2.5-3T|辆|1|10|10|
|33|封口机|台|3|0.15|0.45|
|34|速冻机|套|2|150|300|
|35|自动计量包装机|台|1|45|45|
||合计||123||1304|

 5.6建筑方案
项目车间利用现有空臵厂房改造，并新增公用工程，工程投资清单见表5-6。
表 5-6工程投资清单
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资项目|金额(万元)|备注|
|1|车间改造工程|170||
|1.1|增加四楼地面承载力|60||
|1.2|改建出货平台,增加仓库面积|30||
|1.3|增加压缩机房(拆除卫生间)|30||
|1.4|车间隔断、排水等|50||
|2|增电工程|200|由400KVA增至 1600KVA|
|3|废水处理工程|300|200T/天|
|4|天燃气输送工程|25|200立方/小时|

第五章建设方案 5水箱工程 10 20T
|||
|-|-|
|合计|705|

5.7实施进度安排
根据项目的建设方案及实际情况，拟定项目的建设工期为12个月，自2014年 01月起至 2014年 12月止。
2014年 01月-2014年 03月项目前期工作阶段。完成可研报告编制与审批、环境影响报告书编制与审批；建设项目的设计方案确定、工程施工与监理招标、施工图设计、设备选型等工作。
2014年 04月-2014年 09月工程施工，车间改造；设备采购，设备安装与调试；厂房配套设施建设。
2014年 10月-2014年 11月人员培训、试产；
2014年 12月竣工，投产。
项目分月进度安排表见5-7“项目进度表”。
表 5-7项目进度表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年月实施内容|2014年||||||||||||
||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|
|项目调研，立项报批，资金筹措|||||||||||||
|工程施工及设备选型；设备采购、安装与调试|||||||||||||
|厂房配套设施建设|||||||||||||
|人员培训，试产|||||||||||||
|竣工，投产|||||||||||||

第五章建设方案
第六章环境影响与节能评价第六章 环境影响与节能评价
6.1环境影响评价
6.1.1主要污染源及污染物
项目产生污染物的阶段主要是施工阶段及项目建成经营过程中。其中项目施工阶段对环境的影响主要为：施工机械的噪声、施工和运输等的作业噪声；施工废水、污水，施工人员生活污水、场地积水；施工运输车辆产生的废气和扬尘；施工人员的生活垃圾。项目建成经营过程中对环境的影响主要为：生产粉尘、挥发气体、生产废水、固体废弃物、噪声等。
6.1.2环境保护与治理措施
（1）废气污染防治对策
①加强运行管理，天燃气锅炉燃油烟气通过一根高 25m烟囱排放，确保燃料含硫率控制在0.2%以下；
②食堂油烟废气经静电式油烟净化器达标处理后屋顶排放，确保油烟去除率在75%以上；
③在厂界外设立 100m大气环境保护距离，在大气环境保护距离内不得建设住宅、学校、医院等敏感项目；
④加强车间空气净化与通风。
（2）废水污染防治对策
①严格执行雨、污分流的排水体制，雨水进入雨水管道；
②生产废水经产区污水处理站处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后接入开发区污水管网，建议厂区污水处理站设计规模60t/d，进水
第六章环境影响与节能评价水质在 COD1100mg/L、BOD550mg/L、动植物油200mg/L、NH-N60mg/L、 cr 5 3
SS150mg/L左右，并采用以下工艺进行处理：
生产废水→隔油池→生物接触氧化池→二沉池→接管
③生活污水经化粪池，隔油池预处理后接入开发区污水管网，最终送嘉兴污水处理厂统一达标处理后排放。
（3）噪音污染防治对策
①设备选型时考虑低噪声设备；
②锅炉单独设立于辅助用房内，设备风机进出口处设臵消声器；
③建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；
④建议在厂界围墙内种植一定宽度的高达、茂密的常绿乔木，不仅可以对生产噪音起到一定的阻隔降噪作用，进一步消减厂界噪声及降低噪声对周围环境影响，有可以美化环境。
（4）固体废物治理对策
①废包装袋由废品回收站定期回收，进行综合利用；
②项目产生的不合格品（主要为检验不合格的水产品、组织化蛋白以及仿肉制品等）外售给养猪企业，进行综合利用；
③生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处理。
6.1.3评价与审批
（1）废气
第六章环境影响与节能评价①利用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的 SCREEN3估算模式进行计算，在所有气象条件下，项目废气污染物烟尘、S0、 2 NO、油烟的最大地面浓度占标率分别为0.25%、2.29%、4.63%和0.1%，均小 x
于10%。因此，项目废气污染物的排放对周围环境影响不大。
②大气环境防护距离。本环评建议项目在厂界外设立 100m大气环境保护距离。项目周围环境敏感点—马家滨幼儿园、禾源新村（多层）均位于项目大气环境保护距离之外。能满足项目大气环境防护距离的要求，另外，在大气环境保护距离内不得建设住宅、学校、医院等敏感项目。
（2）废水
项目水产品煮沸废水、植物蛋白制品浸泡脱水、设备清洗废水、地面冲洗废水等生产废水经厂区污水处理站隔油池、生化法处理达GB8978-1996（污水综合排放标准）中的三级标准后接入开发区污水管网；生活污水经化粪池、隔油池预处理后接入开发区污水管网，最终纳入嘉兴市污水处理厂统一达标处理后排放。按上述要求处理后，项目废水排放不会对周围水环境造成不良影响
（3）噪声
锅炉单独设立于辅助用房内，设备风机进出口处设臵消声器，并建立设备定期维护、保养的管理制度。采取上述措施后，项目噪声不会对周围环境造成不利影响。
（4）固体废物
第六章环境影响与节能评价项目固体废物主要为废包装袋、不合格品和员工生活垃圾。废包装袋由废品回收站定期回收；检验产生的不合格品外售给养猪企业；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。按上述要求处理后，项目固体废弃物不会对周围环境造成不利影响。
综上所述，嘉兴松村食品有限公司增资项目，符合国家及地方产业政策，符合总量控制，符合清洁生产要求，符合总体规划、土地利用规划及生态环境功能区划，只要建设单位在开发建设和日常运行管理中，切实加强对“三废”的治理，认真落实本环评中所提出的环保要求和各项污染防治措施，做到污染达标排放，并积极推行清洁生产，切实执行建设项目的“三同时”制度，则项目生产过程对周围环境影响不大，可维持现有各项环境功能区划要求。因此，从环保角度分析，本项目的实施是可行的。
6.2节能措施
（1）设备及工艺节能
①选用新型工艺生产设备，设备是具有国内先进水平的机电一体化设备，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。
②采用先进、科学合理的工艺流程，最大限度地减少设备装机容量。
③为了降低低电压线路过长造成的电能消耗，在各主要用电车间等通用机械设备的节能措施。
④在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。
第六章环境影响与节能评价⑤制冷设备、变压器、风机、空压机和空调等均选用国内节能产品，并具有高效、低噪、使用寿命长的特点，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与负荷相适应，达到降低能耗，提高工作品质的作用。
（2）建筑节能
①厂房、构筑物等所用的建筑材料采用相适应的节能材料，以取得节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板，屋面保温厚度达到避免结露措施。
②在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选高效节能照明光源，车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。
厂区照明尽量选用太阳能、LED光源。
③所有用水器具选用节水型产品，严格控制各用水特点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。
④建立健全节能管理制度，加强节能管理。完善能源消耗统计制度，开展全员节能教育，普及节能技术知识，宣布节能实例与节能效益。
第七章项目组织与管理第七章 项目组织与管理
7.1组织机构与职能划分
本项目由嘉兴松村食品有限公司负责实施，实行项目法人负责制。领导小组负责组织领导、指挥、协调及监督管理；落实配套资金，负责项目资金管理、调度，解决项目建设中的重大问题等，为项目顺利实施提供组织保障。
领导小组下设行政部，负责项目建设的日常工作。
组织机构示意图如图7-1。
图 7-1组织机构图
总经理
副总经理 副总经理 副总经理
人
行 财 市 采 储 生 品 研
力
政 务 场 购 运 产 管 发
资
部
源
部 部 部 部 部 部 部
部
机构职责和职能划分在公司决定成立各职能部门时都有了明确的定位和分工，实行分项负责制的经营管理模式，实施严格的产品质量控制和最优化的产品营销模式，实现企业质量和效益的共同提高。
7.2劳动定员
依据项目生产规模、生产班次、设备和岗位等因素，确定满负荷后工作人员为 138人。具体见表7-1。
第七章项目组织与管理表 7-1项目劳动定员及构成表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|部门|管理员|技术人员|工人|服务人员|合 计|
|1|生产部|1|4|59|0|64|
|2|品管部|1|6|0|0|7|
|3|研发部|1|5|0|0|6|
|4|储运部|1|0|8|0|9|
|5|采购部|1|0|0|2|3|
|6|市场部|1|32|0|2|35|
|7|行政部|1|5|0|0|6|
|8|人力资源部|1|2|0|0|3|
|9|财务部|1|4|0|0|5|
|10|合计|9|58|67|4|138|

7.3经营管理措施
7.3.1建设阶段管理措施
（1）工程管理
建设阶段管理主要为工程管理，主要采取项目规范招投标制度，工程规范管理制度，工程规范验收制度和项目责任人终身负责制，严格管理严格控制工程质量。做好项目的四控二管一协调，四控即控制“质量、安全、成本、进度”，二管即“合同管理、信息管理”，一协调即“组织协调”。正确处理好质量、进度、成本三者之间的关系，做好优化设计方案和最佳施工方案的工作，确保建设项目实现优质、高效、安全、低耗的目标。
（2）资金管理
科学理财，确保资金流顺畅安全，募集资金按照规定的使用范围专款专
用，自筹资金足额及时到位，保证项目建设的资金需要。
第七章项目组织与管理 7.3.2项目竣工投产后的管理措施
（1）生产经营管理
项目竣工投产后，严格实行现代化企业管理制度，按照 ISO22000食品安全质量管理体系和 QS的要求进行现场管理和质量控制，建立各项规章制度，加强对运行中的各环节的监控，确保生产运行中的技术保障及产成品质量保证。
（2）财务管理
严格执行企业资金管理制度，对项目进行专帐管理，科学理财，控制生产物料成本，确保公司资金流安全；筹集资金，为扩大生产和销售规模提供资金保障，确保项目实现预期的效益。
（3）营销管理
公司根据重点产品的市场份额，建立销售网络，细分销售区域，落实销售任务与指标；加强营销队伍建设，强化业务培训，建设配送体系；根据回款控制发货，控制销售费用，定额包干，建立销售量和回款额与个人收入挂钩的制约机制。
7.4技术培训
企业员工技术培训主要为生产岗位人员，公司组织现场技术操作人员培训，邀请具有经验丰富的专业技术人员授课，使生产人员掌握基础知识和基本技能，并灌输食品质量安全意识，经严格考核，持证上岗。
7.5劳动安全、卫生与消防
第七章项目组织与管理 7.5.1劳动安全
本项目属水产品加工，在生产过程中没有产生有害物质，生产车间的基本设施按照国家有关出口食品工厂的卫生要求设计，具有良好的通风、采光条件，为生产人员提供良好的操作环境。
为了防止噪声危害，本工程将产生噪声较大的机器独立布臵在密闭的车间内，且采用隔音板进行降噪。为了防止意外事故的发生，项目所使用的传动设备，如皮带链条、齿轮、联轴等均装设防护罩；电器设备的金属外壳按规范接地。
各车间的配电按照电力设计规范进行设计，装设防雷接地设施。
为确保安全生产，本项目设有安全员和警卫消防人员，负责监督管理全厂的生产安全设施和保卫、消防工作，且配备了必要的劳动保护用品。
7.5.2卫生
项目卫生严格按照国家职业安全卫生标准及有关规定执行。
（1）厂区环境卫生。厂区道路应整体规划，使生产车间及公用工程设施布局合理，道路畅通，排水无阻，空地做好绿化。
（2）原辅材料卫生。采购原辅料时必须向供应商索取购货凭证和生产商生产许可证和营业执照复印件，以及相同批次产品的检验合格证或者检验报告，且采购的材料必须符合买卖双方达成的质量验收标准，质量合格，包装完整，标识齐全，验收合格后放入原料库妥善保管。
（3）生产人员卫生。直接从事食品加工的人员在上岗前和每一年度均须体检，健康合格者方可上岗。有碍食品卫生的疾病患者一律不能上岗。从业
第七章项目组织与管理人员必须保持良好的个人卫生，进入生产车间必须洗手、更衣、换鞋、配戴工作帽和口罩，严禁吸烟和随地吐痰。离开工作现场应换下工作衣、帽、鞋，臵于专用更衣室。
（4）生产车间卫生。生产车间墙面贴瓷砖，地面坡度要适当，不积水，并保证通风良好。车间内应注意防止蚊虫、苍蝇进入，地面易于清洗，保证车间排水通畅，使车间环境整洁卫生。工器具、生产设备要在下班前清洗干净，加工废弃物要及时清理。
7.5.3消防
厂房的防火间距和安全疏散等安全设计要求严格执行《中华人民共和国消防法》和《建设设计防火规范》，安装消防系统，加强消防常识培训，建立消防安全等应急处臵预案，制定严格的防火管理规章制度，以预防为主，保证消防设施和消防器材完好可靠，定期进行检查维护。在生产区域设臵火灾报警装臵，引导疏散系统及应急照明系名。
项目根据实际情况，主要采用水消防，在厂区环境及消防供水官网上，每隔一定的距离设计 SS-1.0型室外地上式消防栓，此外，还在适当位臵设放灭火器。
第七章项目组织与管理第八章 投资估算与资金来源
8.1投资估算依据
（1）《浙江省建筑工程消耗量定额》
（2）《浙江省市政工程消耗量定额》
（3）《全国统一市政工程预算定额浙江省综合单价表》
（4）《全国统一安装工程预算定额浙江省综合单价表》
（5）《嘉兴市安装工程材料价格》
（6）《浙江省建设工程造价指标》
（7）《浙江省工程造价信息》
8.2投资估算
项目总投资 2009万元，其中车间改造 170万元，公用设施工程投资 535万元，设备投资 1304万元。
8.3资金来源
项目总投资 2009万元，拟使用上市所募集资金解决。
第九章经济效益分析第九章 经济效益分析
9.1经济效益分析依据
9.1.1项目的取费标准
（1）设备残值率取5%，按直线法折旧，折旧年限按 10年。
（2）法定盈余公积金、任意盈余公积金分别按10%、5%提取。
9.1.2财务制度规定
按照新的《企业会计准则》及《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
9.1.3税收政策
根据国家现行的有关税收政策及浙江省嘉兴市地方税收政策，本项目的增值税率为17%，城市维护建设税取7%，教育附加5%(含浙江省地方附加1%)，所得税25%。
9.1.4其它规定
项目贴现率(基准收益率)为8%；
9.2产品单位成本及总成本分析
9.2.1产品单位成本分析
①原辅材料成本由鱼肉、鱼卵、植物蛋白、淀粉及其他辅料、包装物等构成。燃料动力价格按当地有关部门规定价格计算。
②工资及福利费劳动定员 138人，每人每月平均按 2430元计算。
③折旧费用计算以分类折旧为主，房屋建筑物折旧年限 20年，引进设备 10年，国内设备 10年，设备残值率取5%。
④其他费用为管理费用和销售费用，其中管理费用按销售收入的4%计提，销售费用按销售收入的3%计提。
第九章经济效益分析表 9-1单位产品生产成本估算表
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|单位|消耗定额|单价（元/单位）|金额（元）|
|1|原辅材料||||16683|
|1.1|鱼肉|kg|400.00|28.00|11200|
|1.2|鱼卵|kg|30.00|57.00|1710|
|1.4|植物蛋白|kg|3.00|21.00|63|
|1.5|淀粉|kg|85.00|6.00|510|
|1.6|调味料（糖、盐等）|kg|178.00|10.00|1780|
|1.7|食品添加剂|kg|75.00|8.00|600|
|1.8|包装袋|只|1000.00|0.38|380|
|1.9|纸箱|个|100.00|4.40|440|
|2|燃料、动力及水||||587|
|2.1|天然气|m³|20|4.1|82|
|2.2|电|度|400.0|1.2|480|
|2.3|水|吨|5.0|5|25|
|3|工资福利|人•天|18.0|81|1458|
|4|制造费用||||1898|
|5|修理费用||||65|
|6|销售费用||||900|
|7|管理费用||||1200|
|单位成本|||||22791|

9.2.2总成本费用分析
预测达产年总成本费用为 6505.36万元，具体见表9-2。其中：（1）原辅材料费每年 4671.24万元，包括原材料和包装物费用。
（2）燃料动力费每年 164.36万元。
（3）每年工资福利 408.24万元。
（4）折旧费摊销费按平均年限法计算，年折旧额为 123.88万元，年摊销费为 0万元。
（5）修理费用 18.2万元。
第九章经济效益分析（6）制造费用 531.44万元。
（7）其他费用（销售、管理费用）588万元。
表 9-2总成本费用估算表 单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|建设期|投产期|达产期|||
|||2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|
||生产负荷|20%|80%|100%|100%|100%|
|1|外购原辅材料费|934.25|3736.99|4671.24|4671.24|4671.24|
|2|外购燃料及动力费|32.87|131.49|164.36|164.36|164.36|
|3|工资及福利费|81.65|326.59|408.24|408.24|408.24|
|4|制造费用|106.29|425.15|531.44|531.44|531.44|
|5|修理费|3.64|14.56|18.20|18.20|18.20|
|6|其他费用|117.60|470.40|588.00|588.00|588.00|
|7|经营成本（1+2+3+4+5+6）|1276.30|5105.18|6381.48|6381.48|6381.48|
|8|折旧费|123.88|123.88|123.88|123.88|123.88|
|9|摊销费||||||
|10|总成本费（6+7+8+9）|1400.18|5229.06|6505.36|6505.36|6505.36|
||其中：固定成本|433.06|1360.58|1669.76|1669.76|1669.76|
||可变成本|967.12|3868.48|4835.60|4835.60|4835.60|

 9.3销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算
据预测本项目建设期当年生产负荷为20%，投产当年(第 2年)生产负荷为80%，第 3年为达产年，达产年产高档鱼肉制品（鱼皇系列产品）2800吨，其单价为 30000元/吨，年营业收入总额为 8400万元，营业税金及附加 76.07万元，其中城市维护建设税44.37万元，教育费附加31.69万元；增值税633.89万元，详见附表9-3。
第九章经济效益分析表9-3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|建设期|投产期|达产期|||
|||2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|
||生产负荷|20%|80%|100%|100%|100%|
|1|营业收入|1680.00|6720.00|8400.00|8400.00|8400.00|
||单价（万元/吨）|3.00|3.00|3.00|3.00|3.00|
||数量（吨）|560.00|2240.00|2800.00|2800.00|2800.00|
||销项税额|285.60|1142.40|1428.00|1428.00|1428.00|
|2|营业税金与附加|15.21|60.85|76.07|76.07|76.07|
|2.1|营业税||||||
|2.2|消费税||||||
|2.3|城市维护建设税|8.87|35.50|44.37|44.37|44.37|
|2.4|教育费附加|6.34|25.36|31.69|31.69|31.69|
|3|增值税|126.78|507.11|633.89|633.89|633.89|
||销项税额|285.60|1142.40|1428.00|1428.00|1428.00|
||进项税额|158.82|635.29|794.11|794.11|794.11|

 9.4利润预测
经测算预计项目达产年时利润总额为 1818.57万元，所得税（税率取25%）为 454.64万元，年税后利润 1363.93万元。
表 9-4利润及利润分配表 单位:万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|年 份项 目|建设期|投产期|达产期|||
|||2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|
||生产负荷|20%|80%|100%|100%|100%|
|1|产品销售收入|1680.00|6720.00|8400.00|8400.00|8400.00|
|2|销售税金附加|15.21|60.85|76.07|76.07|76.07|
|3|总成本费用|1400.18|5229.06|6505.36|6505.36|6505.36|
|4|利润总额(1-2-3)|264.61|1430.09|1818.57|1818.57|1818.57|
|5|所得税（25%）|66.15|357.52|454.64|454.64|454.64|
|6|税后利润（4-5）|198.46|1072.57|1363.93|1363.93|1363.93|
|7|盈余公积金(10%)|19.85|107.26|136.39|136.39|136.39|
|8|法定公益金(5%)|9.92|53.63|68.20|68.20|68.20|
|9|准备金(5%)|9.92|53.63|68.20|68.20|68.20|
|10|未分配利润|417.03|1859.69|2343.2|2343.2|2343.2|

第九章经济效益分析 9.5财务效益分析
表 9-5现金流量表 单位:万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年 份项 目|建设期|投产期|达产期|||合计|
||2014年|2015年|2016年|2017年|2018年||
|生产负荷|20%|80%|100%|100%|100%||
|产品销售收入|1680|6720|8400|8400|8400|33600|
|回收固定资产余值|||||684.6|684.6|
|回收流动资金|||||||
|现金流入小计|1680|6720|8400|8400|9084.6|34284.6|
|固定资产投资|2009|||||2009|
|流动资金|||||||
|经营成本|1276.30|5105.18|6381.48|6381.48|6381.48|25525.92|
|销售税金及附加|15.21|60.85|76.07|76.07|76.07|304.27|
|所得税|66.15|357.52|454.64|454.64|454.64|1787.59|
|现金流出小计|3366.66|5523.55|6912.19|6912.19|6912.19|29626.78|
|净现金流量|-1686.66|1196.45|1487.81|1487.81|2172.41|4657.82|
|累计净现金流量|-1686.66|-490.21|997.6|2485.41|4657.82|5963.96|

根据现金流量表等报表，可计算出财务评价指标如下：
①投资利润率=净利润/总投资×100%=1363.93/2009*100%=67.89%。
②投资回收期=3.33年（含建设期 1年）。
③净现值（I=8%）为 7565.12万元，满足大于零的要求。
④财务内部收益率（全部投资）为66.24%，大于基准值10%水平。
⑤盈亏平衡分析
根据总成本费用表等报表，计算出该项目以生产能力利用率表示盈亏平衡。
BEP=年固定成本/（年产品销售收入-年销售税金及附加－可变成本-增值税）=1669.76/(8400-76.07－4835.60-633.89)＝58.50%
本项目只要生产能力利用率达到设计生产能力的58.50%就能够保本经营而不发生亏损。
因此从财务评价角度看，项目将给企业带来较大的效益，项目是可行的。
第十章社会与生态效益分析第十章 社会与生态效益分析
10.1社会效益分析
项目的建设，将形成高档鱼肉制品生产产业示范基地，壮大产业结构中的主导产业，将带动国内整个鱼肉制品行业，促进水产品深加工产业的结构调整，有利于资源合理配臵，同时促进保持生态平衡和渔业的可持续发展。
项目的实施，有效利用浙江、福建及周边区域丰富的水产资源，充分发挥当地的水产资源优势，提高产品附加值。项目改善鱼肉制品产业加工水平低、企业规模小的现状，促进鱼肉制品产业的转型升级，实现良好的社会效益。其符合国家和地区的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实现渔业增效和渔民增收，社会效益显著。
10.2生态效益分析
随着我国人口增加和生活水平提高，对水产品的需求将持续增长。合理利用这些资源，发展渔业生产是开拓新的农业资源，走“水陆并进”道路增加食物总量的重要举措，在未来大粮食安全体系的构建中可以发挥重要的作用。
此外，项目生产的产品为鱼肉制品。从运输角度看，鱼肉制品使水产品体积大大缩小且容易包装，有效提高了冷库利用率和运输效率，大幅度降低运输成本，使水产品的销售距离比销售活鱼提高上百倍；从消费角度看，鱼肉制品食用方便，免去了对鱼的前期处理工作，减少了工作量，可以一次购买，分次食用，并且可以减少厨房中废弃物的产生。可见，项目具有良好的生态效益。