关于上海飞凯光电材料股份有限公司
首次公开发行人民币普通股并在创业板上市
之法律意见书
致:上海飞凯光电材料股份有限公司
敬启者:
通力律师事务所(以下简称“本所”)根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板上市规则》”)和中华人民共和国有权监管机构已公开颁布之已生效且现行有效的相关规定等法律、法规以及规范性文件(以下合称“法律、法规和规范性文件”),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。
经上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“上市申请人”或“发行人”)委托,本所指派黄艳律师、张征轶律师(以下简称“本所律师”)作为上市申请人本次申请股票在深圳证券交易所创业板上市(以下简称“本次股票上市”)的法律顾问,根据本所律师对法律、法规和规范性文件的理解出具本法律意见书。
本法律意见书仅对出具日以前已经发生或存在的与本次股票上市有关的问题发表法律意见。
本所已得到上市申请人的保证,即上市申请人提供给本所律师的所有文件及相关资料均真实、准确、完整、有效,无任何隐瞒、重大遗漏和虚假之处,文件资料为副本、复印件的,均与正本或原件相符。
本所已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则,对上市申请人的行为以及本次股票上市的合法、合规、真实、有效情况进行了充分地核查验证,并确认本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供上市申请人为本次股票上市之目的使用,不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为上市申请人申请本次股票上市所必备的法定文件,随其他申报材料一起上报,并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师根据法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对上市申请人提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
一.本次股票上市的相关批准和授权
(一) 经本所律师核查,发行人已召开的 2011年第三次临时股东大会审议通过了关于发行人本次发行上市的相关事项。发行人分别召开2011年年度股东大会、 2012年度股东大会,审议通过了《关于<上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所创业板上市的议案>决议有效期延期的议案》、《关于<上海飞凯光电材料股份有限公司关于授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案>决议有效期延期的议案》。
根据中国证监会于 2013年 11月 30日发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及中国证监会相关规定及政策调整,发行人分别召开 2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改<关于首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所创业板上市的议案>的议案》、《关于修改<关于授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案>的议案》等与本次发行上市有关的议案。前述股东大会授权董事会全权处理发行人本次发行上市有关事宜,前述股东大会对董事会的该等授权合法、有效。
根据中国证监会的相关政策调整以及公司 2014年第二次临时股东大会对董事会的授权,发行人已召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整<关于首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所创业板上市的议案>
所涉发行方式的议案》。
(二) 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》,上市申请人本次股票发行已经取得中国证券监督管理委员会的核准。
(三) 根据上述核查,本所律师认为,上市申请人本次股票上市已经依其进行阶段取得了法律、法规和规范性文件所要求的批准和授权,本次股票上市尚待深圳证券交易所审核同意,并与深圳证券交易所签订上市协议。
二.本次股票上市的主体资格
(一) 经本所律师核查,发行人系由飞凯有限以整体变更的方式于2011年3月28日依法设立的股份有限公司。发行人目前持有上海市工商行政管理局于 2014年7月2日颁发的注册号为310115400094077的《企业法人营业执照》。截至本法律意见书出具之日,发行人未出现根据法律、法规和规范性文件及其章程需要终止的情形。本所律师认为,发行人是依法设立、合法存续的股份有限公司。
(二) 经本所律师核查,发行人自其前身上海飞凯光电材料有限公司成立以来持续经营时间在3年以上。
(三) 根据上述核查,本所律师认为,上市申请人已具备本次股票上市的主体资格。
三.本次股票上市的实质条件
(一) 经本所律师核查,上市申请人本次股票上市已经取得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,符合《证券法》第五十条第(一)款的规定。
(二) 根据上市申请人首次公开发行人民币普通股股票的公告、天职国际会计师事务
所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2014]11492号《验资报告》,并经本所律师核查,上市申请人首次公开发行人民币普通股股票已经公开发行,符合《创业板上市规则》第5.1.1款第(一)项的规定。
(三) 经本所律师核查,上市申请人首次公开发行人民币普通股股票前的股本总额不少于《证券法》第五十条第(二)款和《创业板上市规则》第5.1.1款第(二)项规定的人民币3,000万元。
(四) 经本所律师核查,上市申请人本次股票上市前的股本总数为 6,000万股,首次公开发行的股份为 2,000万股(均为新股发行),上市申请人首次公开发行人民币普通股股票完成后的股本总额中,公开发行股票占上市申请人股本总额的比例不低于25%,符合《证券法》第五十条第(三)款及《创业板上市规则》第5.1.1款第(三)项的规定。
(五) 经本所律师核查,根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014年 7月16日出具的天职业字[2014]10410号《审计报告》,发行人最近3年的财务会计文件无虚假记载。此外,根据前述《审计报告》,并经发行人确认以及本所律师对发行人涉及工商、税收、环保、土地使用权、社会保险及住房公积金、药品监督、产品质量、海关、外汇等情况的核查,发行人最近 3年无重大违法行为,符合《证券法》第五十条第(四)款及《创业板上市规则》第5.1.1款第(五)项的规定。
(六) 经本所律师核查,根据上市申请人首次公开发行人民币普通股股票的公告及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2014]11492号《验资报告》,首次公开发行完成后,上市申请人股东人数超过 200人,符合《创业板上市规则》第5.1.1款第(四)项的规定。
(七) 经本所律师核查,上市申请人已按照有关规定编制上市公告书,符合《创业板上市规则》第5.1.2款的规定。
(八) 经本所律师核查,上市申请人的董事、监事和高级管理人员已作出承诺,其向深圳证券交易所提交的本次股票上市申请文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合《创业板上市规则》第 5.1.4款的规定。
(九) 经本所律师核查,上市申请人的控股股东 Phichem Holdings,Limited(香港飞凯控股有限公司)以及实际控制人 JINSHAN ZHANG先生已经承诺,在上市申请人股票上市之日起三十六个月之内,不转让或委托他人管理其持有的上市申请人股,也不由上市申请人回购其持有的该等股份。上市申请人的其他股东亦已经做出符合规定的股份锁定承诺,符合《创业板上市规则》第 5.1.5款和第5.1.6款的规定。
(十) 上市申请人的董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人已经根据深圳证券交易所的有关规定,在本所经办律师的见证下,签署了《上市公司董事声明及承诺书》/《上市公司监事声明及承诺书》/《上市公司高级管理人员声明及承诺书》/《上市公司控股股东、实际控制人声明及承诺书》,并报深圳证券交易所和发行人董事会备案,符合《创业板上市规则》第3.1.1款的规定。
(十一)经本所律师核查,上市申请人本次股票上市由保荐机构国元证券股份有限公司保荐。国元证券股份有限公司于中国证券监督管理委员会注册登记并列入保荐机构名单,同时是具有深圳证券交易所会员资格的证券经营机构,符合《创业板上市规则》第4.1款的规定。
(十二)经本所律师核查,国元证券股份有限公司指派罗欣和于晓丹两名保荐代表人具体负责上市申请人本次股票上市的保荐工作。上述两名保荐代表人为经中国证券监督管理委员会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人,符合《创业板上市规则》第4.3款的规定。
(十三)根据上述核查,本所律师认为上市申请人已经具备法律、法规和规范性文件所规定的股票在深圳证券交易所创业板上市的实质条件。
四.结论意见
综上,本所律师认为,上海飞凯光电材料股份有限公司本次股票上市已经依其进行阶段取得了法律、法规和规范性文件所要求的批准和授权;上海飞凯光电材料股份有限公司已具备本次股票上市的主体资格,并且,已具备法律、法规和规范性文件所规定的股票在深圳证券交易所创业板上市的实质条件;本次股票上市尚待深圳证券交易所审核同意,并与深圳证券交易所签订上市协议。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
黄艳律师
张征轶律师
二○一四年九月二十九日