证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2016-22号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金项目结项、变更及节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国创高新”）于2016年4月 24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项、变更及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“收购撒哈拉公司项目”、“研究中心项目”、“西南物流与生产基地建设项目”进行结项，终止“橡胶粉改性沥青成套设备项目”，并将项目节余资金永久补充流动资金。现就该事项公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]254号文核准”，并经深圳证券交易所“深证上[2010]94号”文同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，每股发行价格为 19.8元（人民币，以下同），募集资金总额为 534,60万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 3870万元后，实际募集资金净额为 49590万元。武汉众环会计师事务所有限责任公司已出具（2010）025号验资报告，对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。
根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》文中的规定，公司对发行费用进行了重新确认，将上市过程中的广告费、媒体路演推介费、上市酒会费等费用 6,321,415.00元从发行费用中调出，增加募集资金净额 6,321,415.00元，公司已将该资金转入募集资金专户。最终确认的发行费用金额为32,378,585.00元，最终确认的募集资金净额为人民币 502,221,415.00元。
二、募集资金在专项账户的存放情况
经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司在中国银行股份有限公司武汉洪山支行、华夏银行股份有限公司武汉东湖支行、中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行、浙商银行深圳分行设立4个募集资金存放专项账户。经本公司第三届董事会第七次会议决定全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司在汉口银行股份有限公司光谷支行开设1个募集资金专户。华夏银行股份有限公司武汉东湖支行 215108819197121帐户因未经常使用，公司于 2011年 11月 21日销户，余款全额转至中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行，其他募集资金存放专项账户未发生变化。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，履行相应的申请手续，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金用于募集资金投资项目的建设。
三、募集资金使用情况
1、截至2015年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|-|
|账号|
|584000001012010001152157685753949217-052101040024518005041000081124|

注：募集资金专户中国银行股份有限公司武汉洪山支行（账号1731740892001），因该行系统升级，账号变更为576857539492。
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||50,222.14||本年度投入募集资金总额||||42.00||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||48,845.39||
|累计变更用途的募集资金总额|||17,553.65||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||34.95%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目，（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目：|||||||||||
|1、收购撒哈拉公司|是|9,200.00|9,553.65||9,553.65|100.00%|2014年8月21日|-527.87|否|是|
|2、研究中心项目|否|1,500.00|1,500.00||1,694.10|112.94%|2014年1月31日|不适用|不适用|否|
|3、橡胶粉改性沥青成套设备项目|否|3,000.00|3,000.00||1,602.09|53.40%|2014年6月30日|43.11|否|否|
|4、西南物流与生产基地建设项目|是|8,000.00|8,000.00|42.00|8,105.55|101.32%|2012年12月31日|664.24|否|是|
|承诺投资项目小计||21,700.00|22,053.65|42.00|20,955.39|95.02%|||||
|超募资金投向：|||||||||||
|1、归还银行贷款||14,490.00|14,490.00||14,490.00||||||
|2、补充流动资金||13,400.00|13,400.00||13,400.00||||||
|超募资金投向小计||27,890.00|27,890.00||27,890.00||||||
|合计||49,590.00|49,943.65|42.00|48,845.39||||||

四、本次拟结项及变更的募投项目的基本情况
（一）募投项目拟实施结项情况
1、截至2015年12月31日，拟结项的募投项目资金使用情况（单位：万元）
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|项目名称||项目拟投入募集资金总额|截至期末实际累计投入金额|截至期末投资进度(%)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|节余募集资金（含利息）|
|变更后|原承诺|||||||
|西南物流与生产基地建设项目|移动工厂项目|8,000.00|8,105.55|101.32%|2012年12月31日|664.24|114,071.10|
|收购撒哈拉公司|鄂州改性沥青生产基地项目|9,553.65|9,553.65|100.00%|2014年8月21日|-527.87|125,304.36|
|研究中心项目||1500|1,694.10|112.94%|2014年1月31日||0|
|合计||19,053.65|19,353.30|101.57%|||239,375.46|

2、募投项目结项的原因
（1）收购撒哈拉公司
该项目已于2014年8月顺利完成，取得了撒哈拉公司控制权，实际投资进度为100%，后续不会进一步产生投入。
（2）研究中心项目
该项目已完成预计投资，实际投资进度为112.94%。研究中心项目的完成为公司研发工作的开展提供了基础保障。后续公司将继续以自有资金持续投入支持研发活动。
（3）西南物流与生产基地建设项目
该项目已完成预计投资，实际投资进度为101.32%。由于公司对新进入市场相关情况的研究和把握仍处于初期阶段，相关经营业务也呈现出较大的不稳定性，2015年市场开拓初见成效，但西南物流与生产基地建设项目尚未达到预计的效益，后续公司将进一步开拓市场，切实提升该项目的效益。
（二）拟变更项目的基本情况
公司本次拟终止“橡胶粉改性沥青成套设备项目”，并将剩余资金用途变更为永久性补充流动资金。
橡胶粉改性沥青成套设备项目原计划建设 3套成套加工装置，公司现已建设完成 2
套橡胶粉成套加工装置。由于当前橡胶粉改性沥青产品在沥青领域属于新型产品，目前
处于应用推广阶段，大部分主要试用在桥梁、隧道、老路改造等方面，运用范围目前较
为狭窄，相关部门对橡胶沥青及相关性能目前也还处于一个初步了解的过程。另外国家
对本产品的相关技术指标也正在研究之中，完整的技术标准尚待颁布。同时高速公路设计单位和投资者出于谨慎考虑习惯选用传统产品如改性沥青，将新产品大面积运用到各种公路建设之中，还需要一个较长的培育过程。因此该项目未达到预期效益，从投资收益及回报考虑，公司将终止该项目的继续实施。
该项目原计划使用募集资金 3,000万元，截至 2015年 12月 31日，公司已实际使用募集资金 1,602.09万元，拟终止该募投项目，节余募集资金（含利息）为13,830,495.02元。
五、项目节余募集资金使用计划
截至 2015年 12月 31日，公司拟结项及终止的募投项目累计投入募集资金 48,845.39万元，合计募集资金实际投入金额占计划投入金额的95.02%，募投项目节余募集资金（含利息收入）14,069,870.48元；此外超募资金节余6,321,415.00元，合计节余募集资金20,391,285.48元。公司拟将上述节余募集资金（含利息收入）全部用于永久补充流动资金，2015年12月31日后尚未结算的募集资金存款利息，待银行结算后将此部分利息款一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后，公司首发募集资金全部使用完毕，余额为零，募集资金账户注销。
六、关于首次公开发行股票募集资金项目结项、变更及节余募集资金永久补充流动资金的说明与承诺
本次首次公开发行股票募集资金项目结项、变更及节余募集资金永久补充流动资金，公司做出说明及承诺如下：
最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用节余募集资金及利息永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
七、相关意见
1、独立董事意见：本次募集资金项目结项、变更并用节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率和使用效益，符合公司发展的需要和全体股东的利益。本次变更募集资金使用计划和审议程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司独立董事，我们同意公司募集资金项目结项、变更并用节余募集资金及利息永久补充流动资金。
万元永久补充流动资金。
3、公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司发表核查意见如下：
（1）国创高新本次首次公开发行股票募集资金项目结项、变更及节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，符合相关规定。
（2）国创高新作出说明及承诺：最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用节余募集资金及利息永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
（3）国创高新本次首次公开发行股票募集资金项目结项、变更及节余募集资金永久补充流动资金的事项有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，且拟用于公司主营业务相关的生产经营活动，遵循了股东利益最大化原则。
综上，长江保荐同意公司本次首次公开发行股票募集资金项目结项、变更及节余募集资金永久性补充流动资金事项。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见
4、长江证券承销保荐有限公司关于湖北国创高新材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金项目结项、变更及节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一六年四月二十四日