厦门弘信电子科技股份有限公司
验资报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
一、验资报告
二、验资报告附件
1．新增注册资本实收情况明细表 1
2.注册资本及股本变更前后对照表 2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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验资报告
致同验字（2019）第350ZA0031号厦门弘信电子科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2019年 8月27日止新增注册资本及股本情况。
按照法律法规以及协议的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次增资前注册资本为人民币 176,800,000.00元，股本为人民币 176,800,000.00元。根据贵公司第二届董事会第二十六次会议和 2018年第八次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2019)1182号)核准，贵公司获准非公开发行不超过 2,080万股人民币普通股（A股），发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。因实施 2018年年度权益分派方案后总股本发生了变动，贵公司于2019年 7月29日向中国证监会报送了关于调整非公开发行股票发行数量的会后事项，拟非公开发行股票数量调整为不超过3,536万股（含3,536万股）。贵公司本次拟向李奎、弘信创业工场投资集团股份有限公司、中银基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司 5位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票30,313,428.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 23.83元，变更后的注册资本为人民币207,113,428.00元。
经我们审验，截至 2019年 8月 27日止，贵公司已收到股东认缴股款人民币 705,171,326.56元（已扣除发行费人民币 17,197,662.68元），其中：计入股本 30,313,428.00元，计入资本公积 674,857,898.56元。本次发行新增的股份尚需根据有关规定办理登记、上市手续。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币 176,800,000.00元，其中股本人民币 104,000,000.00元，业经本所审验，并于 2017年 5月 18日出具“致同验字（2017）第 350ZA0024号”验资报告；剩余股本人民币 72,800,000.00元系贵公司于2019年 4月以资本公积向全体股东转增股本所致。截至2019年 8月 27日止，连同本次非公开发行普通股股票（A股），贵公司变更后的股本为人民币 207,113,428.00元，其中：有限售条件的流通股为 95,482,771.00元，已上市无限售条件流通股为111,630,657.00元。
本验资报告供贵公司申请办理股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （合伙人）
中国注册会计师
（项目负责经理）
中国·北京 二Ｏ一九年八月二十七日
附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至2019年8月27日止
被审验单位名称：厦门弘信电子科技股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东名称|认缴新增注册资本|新增注册资本的实际出资情况|||||||
|||货币资金|其他|合计|其中：股本||||
||||||金额|占新增注册资本比例|其中：货币出资||
||||||||金额|占新增注册资本比例|
|一、有限售条件流通股|30,313,428.00|705,171,326.56||705,171,326.56|30,313,428.00|100.00%|30,313,428.00|100.00%|
|合计|30,313,428.00|705,171,326.56||705,171,326.56|30,313,428.00|100.00%|30,313,428.00|100.00%|

附件 2
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至2019年8月27日止
被审验单位名称：厦门弘信电子科技股份有限公 货币单位：司 人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本||||股本|||||
||变更前||变更后||变更前||本次增加额|变更后||
||金额|出资比例|金额|出资比例|金额|占注册资本总额比例||金额|占注册资本总额比例|
|一、有限售条件流通股|65,169,343.00|36.86%|95,482,771.00|46.10%|65,169,343.00|36.86%|30,313,428.00|95,482,771.00|46.10%|
|二、无限售条件流通股|111,630,657.00|63.14%|111,630,657.00|53.90%|111,630,657.00|63.14%||111,630,657.00|53.90%|
|合计|176,800,000.00|100.00%|207,113,428.00|100.00%|176,800,000.00|100.00%|30,313,428.00|207,113,428.00|100.00%|

附件3
验资事项说明
一、基本情况
厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)，系由厦门弘信电
子科技有限公司依法整体改制形成。现《营业执照》统一社会信用代码为
913502751606855K，本次增资前注册资本和股本均为人民币176,800,000.00元，
折合股份总数176,800,000.00股，每股面值1元。其中，有限售条件的流通股
份为 65,169,343.00股，占股份总数的36.86%；无限售条件的流通股份为
111,630,657.00股，占股份总数的63.14%。
二、新增资本的出资规定
根据2018年11月24日贵公司第二届董事会第二十六次会议和2018年第
八次临时股东大会决议，贵公司拟非公开发行不超过2,080万股人民币普通股
（A股）。2019年4月9日，根据《关于 2018年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》，贵公司实施了以资本公积金向全体股东每 10股转增 7
股，增加股本72,800,000.00元，变更后股本为176,800,000.00元。2019年7月
25日，贵公司取得中国证监会出具的《关于核准厦门弘信电子科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1182号），核准公司非公
开发行不超过 2,080万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，
可相应调整本次发行数量。公司因实施 2018年年度权益分派方案后总股本发
生如上述变动，于2019年7月29日向中国证监会报送了关于调整非公开发行
股票发行数量的会后事项，拟非公开发行股票数量调整为不超过 3,536万股
（含3,536万股）。
贵公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式向李奎、
弘信创业工场投资集团股份有限公司、中银基金管理有限公司、易方达基金
管理有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司等 5位特定投资者发行人民币
普通股（A股）股票 30,313,428.00股，每股面值 1元，发行价为每股人民币
23.83元，应募集资金总额为722,368,989.24元。募集资金总额扣除发行费用后
的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果
（一）截至2019年8月27日止，贵公司实际已向上述5位特定投资者非
公开发行人民币普通股（A股）股票 30,313,428.00股，每股面值1元，发行价
为每股人民币23.83元，募集资金总额为722,368,989.24元，扣除承销和保荐费
用15,902,800.31元后，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年8月 27
日汇入贵公司在兴业银行股份有限公司厦门分行开立的账号为
129680100100931955的账户内金额为人民币707,526,188.93元（含贵公司收回前
期已先行支付的保荐费人民币1,060,000.00元）。
（二）贵公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 722,368,989.24
元，相关发行费用为人民币 17,197,662.68元，其中：保荐和承销费
15,902,800.31元、会计师服务费350,000.00元、律师服务费900,000.00元、股权
登记及材料制作费 44,862.37元。扣除发行费用后，贵公司本次募集资金净额
为人民币705,171,326.56元，其中：计入股本30,313,428.00元，计入资本公积
674,857,898.56元。
（三）本次非公开发行股票前贵公司原有股本 176,800,000.00元，本次
非公开发行股票后贵公司累计股本 207,113,428.00元，其中，有限售条件的
流通股份为 95,482,771.00股，占股份总数的46.10%，无限售条件的流通股份
为111,630,657.00股，占股份总数的53.90%。
四、其他事项说明
贵公司本次非公开发行股票（A股）在中国证券登记结算有限责任公司
的证券登记手续尚在办理之中。