国海证券股份有限公司
关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
募集资金 2015年度使用情况的专项核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐人”）作为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”、“公司”）首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，对尤洛卡 2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]955号文核准，公司于2010年7月 26日首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,034万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 48.65元。共募集资金 50,304.10万元，扣除与发行有关的各项费用人民币39,651,540.00元，实际募集资金净额为人民币463,389,460.00元。
以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字[2010]096号验资报告验证确认。
（二）2015年度募集资金使用及结余情况
截止2015年12月31日，公司已累计使用募集资金46,389.90万元，其中，使用募集资金 11,823.48万元用于煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目，使用超募资金 34,566.42万元用于国家工程技术研究中心筹建项目、煤矿安全监测新产品研发和生产项目、煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目、煤矿顶板充填材料项目、煤矿3G无线网络多媒体移动通讯系统项目、矿井粉尘监测降尘控制与环境评价系统项目、煤矿智能集成供液系统项目、煤矿井下安全运输系统项目、全资成立尤洛卡（北京）
矿业工程技术研究有限公司（以下简称“北京子公司”）和尤洛卡（上海）国际贸易有限公司（以下简称“上海子公司”）项目、支付北京富华宇祺信息技术有限公司股权转让款的现金对价及永久性补充流动资金项目。
截至 2015年 12月 31日，公司募集资金本金已经全部安排使用计划。募集资金专户余额为人民币2,691.81万元（含利息）。
此外，截至 2015年 12月 31日，存储于北京子公司募集资金专户内的余额为 1,946,875.31元（含利息），存储于上海子公司募集资金专户内的余额为14,963,260.01元（含利息）。
二、募集资金管理情况
（一）管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
尤洛卡和国海证券与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司泰安分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；尤洛卡与北京子公司、国海证券、兴业银行泰安分行签订了《募集资金四方监管协议》；尤洛卡与上海子公司、国海证券、兴业银行泰安分行签订了《募集资金四方监管协议》。以上协议均明确了各方的权利和义务。
2015年度，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日止，公司尚未使用的募集资金存储情况列示如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|账号|期末余额|存储方式|

|||||
|-|-|-|-|
|兴业银行股份有限公司济南分行|376010100100486190|0.00|活期|
|兴业银行股份有限公司济南分行|376010100100486190|19,911,996.73|定期|
|中国工商银行股份有限公司泰安分行|1604012129100005771|0.00|活期|
|中国工商银行股份有限公司泰安分行|1604012129100005771|7,006,056.11|定期|
|合计||26,918,052.84||

此外，已由北京子公司和上海子公司使用的募集资金的存储情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司|银行名称|账号|截止日余额|存储方式|
|北京子公司|兴业银行泰安分行|376710100100041852|950,065.12|七天通知存款|
|北京子公司|兴业银行泰安分行|376710100100041852|996,810.19|一天通知存款|
|上海子公司|兴业银行泰安分行|376710100100048084|14,358,545.49|一天通知存款|
|上海子公司|兴业银行泰安分行|376710100100048084|604,714.52|一天通知存款|

三、2015年度募集资金的使用与结余情况
（一）募集资金使用情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对于尤洛卡 2015年度募集资金使用情况出具了瑞华核字[2016]37050014号《关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
根据该报告，尤洛卡2015年度募集资金实际使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截至期||||||||项目可|
||||||||||||||截止报告||是否|||
||||是否已变|募集资金||本报告|截至期末||末投资||项目达到预|本报告|||||行性是|
||承诺投资项目和超募资金||||调整后投||||||||期末累计||达到|||
||||更项目(含|承诺投资||期投入|累计投入||进度||定可使用状|期实现|||||否发生|
||投向||||资总额(1)||||||||实现的效||预计|||
||||部分变更)|总额||金额|金额(2)||(3)＝||态日期|的效益|||||重大变|
||||||||||||||益||效益|||
||||||||||(2)/(1)||||||||化|
|承诺投资项目||||||||||||||||||
||煤矿顶板安全监控设备扩||||||||100.00||2012年12月|||||||
||||否|15,039.48|11,823.48|0|11,823.48|||||-809.7|6651.57||否||否|
||建及技术改造项目||||||||%||31日|||||||
|承诺投资项目小计||--||15,039.48|11,823.48|0|11,823.48|--||--||-809.7|6651.57|--||--||
|超募资金投向||||||||||||||||||
||1、国家工程技术研究中心||||||||||2013年12月|||||||
||||否|3,000|6,216|1144.61|6216||100%|||0|0||否||否|
||筹建项目||||||||||31日|||||||
||2、煤矿安全监测新产品研||||||||||2012年12月|||||||
||||否|2,400|2,400|0|2400||100%|||29.28|362.79||否||否|
||发和生产项目||||||||||31日|||||||
||3、煤矿综采工作面乳化液|||||||||||||||||
||全自动配液装置及乳化液||||||||||2012年12月|||||||
||||否|1,800|1,800|0|1800||100%|||28.31|1051.72||否||否|
||高压自动反冲洗过滤站装||||||||||31日|||||||
||置研发和生产项目|||||||||||||||||
||||||||||100.00||2012年12月|||||||
||4、煤矿顶板充填材料项目||否|5,300|5,300|0|5,300|||||-97.41|1247.78||否||否|
||||||||||%||31日|||||||
||5、尤洛卡（北京）矿业工||||||||100.00||2012年12月|||||||
||||否|5,000|5,000|0|5,000|||||1736.27|6748.36||是||否|
||程技术研究有限公司||||||||%||31日|||||||
||6、尤洛卡（上海）国际贸||||||||100.00||2012年12月|||||||
||||否|2,000|2,000|0|2,000|||||-2.04|-57.29||否||否|
||易有限公司||||||||%||31日|||||||
||7、煤矿3G无线网络多媒||||||||92.30||2015年12月||||不适|||
||||否|2,000|2,000|1534.55|1845.9|||||0|0||||否|
||体移动通讯系统项目||||||||%||31日||||用|||

|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||8、矿井粉尘监测、降尘控||||||||91.07||2015年12月||||||不适|||
||||否|800|800|624.26|728.59||||||0||0||||否|
||制与环境评价系统项目||||||||%||31日||||||用|||
||9、煤矿井下安全运输系统||||||||||2015年12月||||||不适|||
||||否|4,200|4,200|0|4200||100%||||1||1||||否|
||项目||||||||||31日||||||用|||
||10、煤矿智能集成供液系|||||||||||||||||||
||||||||||53.90||2015年12月||||||不适|||
||统项目（使用募集资金利||否|1,750|1,750|943.37|1020.1||||||0||0||||否|
||||||||||%||31日||||||用|||
||息50.53万元）|||||||||||||||||||
||11、支付田斌等人持有富|||||||||||||||||||
||华宇祺53.21%股权之现||||||||100.00||2014年12月|||||||||
||||否|955.83|955.83|0|955.83||||||不适用||不适用||否||否|
||金对价项目（使用募集资||||||||%||31日|||||||||
||金利息）|||||||||||||||||||
|补充流动资金（如有）||--||||||100.00%||--||--||--||--||--||
|||||3,100|3,100|0|3,100|||||||||||||
|超募资金投向小计||--||32,305.83|35,521.83|4246.79|34566.42|--||--||1695.41||9354.36||--||--||
|合计||--||47,345.31|47,345.31|4246.79|46389.9|--||--||885.71||16005.36||--||--||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||所投项目均按计划进度进行。2015年度煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目、煤矿安全监测新产品研发和生产项目、煤矿综采工作面乳化液|||||||||||||||||
||||全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目、煤矿顶板充填材料项目未达到预计收益的原因是，煤炭行业形势恶化，需求|||||||||||||||||
||||量降低，销售收入未达预期所致。尤洛卡（上海）国际贸易有限公司2015年未达到预期收益的主要原因是国际国内经济形势不景气，国际贸易量|||||||||||||||||
||||下降，尤其是煤矿设备进出口更为低迷。|||||||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||||||||||||
||||不适用|||||||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||适用|||||||||||||||||
|||本公司超募资金31299.47万元，已全部安排实施项目；其中，部分项目已经实施完毕交付使用并产生收益。报告期内，尚在实施过程中的项目有：1、公司的“国家工程技术研究中心筹建项目”，调整后计划投资总额6216万元。截止2015年12月31日累计投入6216万元，占该项目投资总额的100%，已经达到可使用状态，即将投入使用。2、煤矿3G无线网络多媒体移动通讯系统项目，计划投资2000万元，截止2015年12月31日该项目实际投资1845.9万元，占该项目投资总额的92.30%.该项目部分产品已经拿到安标证书和专利证书，正在市场推广。3、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目，计划投资800万元，截止2015年12月31日该项目实际投资728.59万元，占该项目投资总额的91.07%，部分产品已经拿到安标证书和专利证书，该项目正在按计划实施中。4、煤矿智能集成供液系统项目，计划总投资1750万元，其中计划使用超募资金本金1699.47万元，使用募集资金利息50.53万元。截止2015年12月31日该项目实际投资1020.1万元，占该项目超募资金本金1699.47万元的55.09%.该项目的部分产品已试制完成，即将进入推广销售。||||||||||||||||||

||||
|-|-|-|
||5、煤矿井下安全运输系统项目，计划投资4200万元，截止2015年12月31日，该项目实际投资4200万元， 占该项目投资总额的100 %.该项目产品正在进行推广销售。。||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||适用|
||以前年度发生||
||公司将“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中投资3216万元的一个子项目“研发试验中心建设”，并入“国家工程技术研究中心项目（超募项目）”中实施。该调整事项已经公司2010年9月9日的临时股东大会审议批准。||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||适用|
||2010年8月21日，公司董事会批准，并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字[2010]2242号审核报告核验，公司用募集资金置换先期投入23,755,672.49元。||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||
|||不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||
|||不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|||
|||截止2015年12月31日，公司尚未实际使用的募集资金均存放于募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||
|||不适用|

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年度，尤洛卡不存在募集资金先期投入的置换情况。
（三）超募资金使用情况
2015年度，公司共使用超募资金4,246.79万元，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|超募资金投资项目|金额（万元）|
|1|国家工程技术研究中心筹建项目|1,144.61|
|2|煤矿3G无线网络多媒体移动通讯系统项目|1,534.55|
|3|矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目|624.26|
|4|煤矿智能集成供液系统项目|943.37|
||合计|4,246.79|

（四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2015年度，尤洛卡不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年度，尤洛卡不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露
2015年度，在募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用。不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对尤洛卡《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项核查，并出具了瑞华核字[2016]37050014号《关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为，公司募集资金专项报告“在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。”
七、保荐人主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对尤洛卡募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅尤洛卡募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员进行沟通交流等。
八、保荐人核查意见
经核查，尤洛卡严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截止 2015年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现违反相关法律法规的情形。保荐人对尤洛卡2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司募集资金2015年度使用情况的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人签名：_____________________ _____________________唐彬 马涛
国海证券股份有限公司2016年3月30日