证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-139茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会 2015年第 10次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015年第10次临时会议通知及会议资料已于 2015年 12月 25日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2015年 12月 31日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席肖明女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
为进一步保护中小投资者利益并综合考虑公司实际情况，公司拟对非公开发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求再次进行自查，认为公司已经符合非公开发行股票的条件。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》为进一步保护中小投资者利益并综合考虑公司实际情况，公司拟对非公开发行方案进行调整，调整后的方案如下：
1、发行股票种类
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-139本次非公开发行股票为人民币普通股（A股）。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
2、每股面值
本次非公开发行股票，面值为人民币1元/股。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
3、发行数量
本次非公开发行股份数量不超过7,748.00万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。如本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将按比例相应调减。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
4、发行方式
本次发行通过向不超过10名特定对象非公开发行的方式进行，全部以现金认购。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
5、锁定期
特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
6、发行对象
本次非公开发行的发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦等共计 6名特定投资者。各发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议，以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-139
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股份（万股）|认购金额（万元）|
|1|顾永德|7,342.15|59,911.94|
|2|秦传君|147.58|1,204.25|
|3|方吉槟|73.79|602.13|
|4|罗宏健|73.79|602.13|
|5|肖明|73.79|602.13|
|6|陈曦|36.90|301.10|
|合 计||7,748.00|63,223.68|

表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
7、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会2015年第6次临时会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为8.16元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
8、募集资金用途及数额
本次非公开发行股票募集资金总额不超过63,223.68万元（含本数），扣除发行费用后将全部投资于以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1||江西萍乡15MW光伏发电项目|12,136.16|12,128.76|
|2||江西新余湖陂村15MW光伏发电项目|12,000|12,000|
|3||江西新余何家边20MW光伏发电项目|16,000|16,000|
|4||江西新余罗家边20MW光伏发电项目|16,000|16,000|
|5||补充流动资金项目|—|7,094.92|
|||合 计|—|63,223.68|

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-139在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关中国法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司自筹解决。
本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
9、本次发行前公司滚存利润分配
本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
10、发行决议有效期
本次发行决议有效期为自股东大会批准之日起12个月。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
11、股票上市地点
本次非公开发行股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
上述各项子议案需提交股东大会逐项审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（三）审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票预案（修订）的议案》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票预案调整情况的公告》、《茂硕电源科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-139表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订）的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《茂硕电源科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订
稿）》。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（修订
稿）》。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》
1、同意公司与顾永德签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
2、同意公司与秦传君签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-139表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
3、同意公司与方吉槟签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
4、同意公司与罗宏健签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
5、同意公司与肖明签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
6、同意公司与陈曦签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》
具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的公告》。公司独立董事对本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项已进行事前审查及认可，并发表独立意见，详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事肖明回避投票表决。
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-139本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司监事会
2015年12月31日