证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-020优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
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|宁波银行股份有限公司|
|关于与特定对象签订附生效条件的|
|股份认购协议的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、协议签署的基本情况
宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向宁波开发投资集团有限公司（以下简称“宁波开发投资”）和新加坡华侨银行有限公司（ Oversea-Chinese Banking CorporationLimited，以下简称“华侨银行”）等不超过 10名特定投资者非公开发行 A股普通股股票（以下简称“本次发行”）。
就本次发行股票的认购事宜，2017年 4月 26日，公司分别与宁波开发投资、华侨银行签订了附生效条件的《关于宁波银行股份有限公司 2017年非公开发行 A股股票之股份认购协议》（以下简称“认购协议”）。
二、发行对象的基本情况
(一)宁波开发投资
宁波开发投资成立于 1999年 11月 12日，是一家依据中国法律合法设立的有限责任公司，注册资本为人民币 50亿元，注册地址为宁波市鄞州区昌乐路 187号发展大厦 B楼 16-22层，法定代表人为李抱。
截至 2016年 12月 31日，宁波开发投资与一致行动人宁兴（宁波）资产管理有限公司（以下简称“宁兴公司”）分别持有公司股份 779,958,816股和 53,700,000股，合计持有公司股份 833,658,816股，占公司总股本的21.38%，为本公司第一大股东，本次股份认购构成公司的关联交易。
(二)华侨银行
华侨银行成立于 1932年 10月 31日，是一家依据新加坡法律合法设立的有限公司，其目前股本为 151亿新加坡元，注册地址为 63 Chulia Street#10-00 OCBC Centre East, Singapore049514，董事局主席为 Mr. Ooi SangKuang。
截至 2016年 12月 31日，华侨银行持有公司股份 724,639,451股，占公司总股本的18.58%；华侨银行 QFII持有公司股份 55,319,365股，占公司总股本的1.42%，两者合计持有公司 779,958,816股份，占总股本20.00%。本次发行前，华侨银行及华侨银行 QFII为本公司第二大股东，本次股份认购构成公司的关联交易。
三、认购协议的主要内容
(一)总认购金额及认购数量
宁波开发投资和华侨银行（以下合称“投资者”）分别的总认购金额不超过 20亿元，若本次发行的募集资金总额或发行数量因监管政策变化、监管部门要求或发行市场情况等予以调整的，投资者最终总认购金额及认购数量按照证监会最终核准的发行方案同比例调整（不足 1股的部分，投资者自愿放弃）。
投资者分别承诺认购数量不超过本次发行股份总数的20%，且本次发行完成后宁波开发投资、华侨银行（包括其QFII）持有公司 A股股票的比例均不超过发行后总股本的20.00%。
(二)发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于公司定价基准日前 20个交易日 A股股票交易均价的90%和截至定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的较高者（“发行底价”）。其中，定价基准日前 20个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。若公司在该 20个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
如公司 A股股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红、
送红股、公积金转增股本、配股等除息、除权行为，发行底价将按照深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。
本次发行的最终发行价格将在公司取得证监会核准批文后，由公司和保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先的原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。
投资者承诺不参与本次发行定价的竞价过程，并接受公司和保荐人（主承销商）根据证监会等有权机关规定的程序和要求最终确定的发行价格。
(三)认购方式和支付方式
投资者将以现金认购本次发行的股票。
(四)限售期及发行对象的承诺
在本次发行股份登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司之日起 36个月内（“限售期”），投资者不得转让任何新发行股份。但是，在适用法律许可的前提下，在投资者关联机构之间进行转让不受此限。
限售期结束后，投资者参与本次发行认购股份的转让将按证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
相关有权机关对于投资者所认购股份限售期另有要求的，从其规定。
投资者已就上述限售安排分别作出承诺。
(五)履约保证金
投资者应在收到本公司通知本次发行已取得证监会正式核准批文之日后的五（5）个营业日内向本公司交纳履约保证金作为其履行认购协议的保证，履约保证金为人民币 2,000万元（“履约保证金”），存放于本公司指定的账户内。
总认购金额应由投资者根据认购协议约定向本公司支付。双方同意履约保证金及其同期银行活期存款利息（“履约保证金利息”）由投资者在支付总认购金额时用于抵作部分认购价款。利息计算的起止日期为本公司收到投资者支付的履约保证金之日起至交割日止。
如非投资者原因而导致投资者未能完成本次认购的，本公司应在双方确认后三（3）个营业日将投资者已交付的履约保证金及履约保证金利息（如适用）全部返还投资者。
(六)需取得的批准
1、认购协议及本次发行经公司董事会审议并获得批准、形成有效决议；
2、认购协议及本次发行经公司股东大会审议并获得批准、形成有效决议；
3、本次发行以及为履行本次发行涉及的其他行政许可事项获得中国银行业监督管理委员会宁波监管局的核准；
4、本次发行获得证监会的核准；
5、投资者取得其参与本次认购所必需的内部及外部批准；
6、本次发行和投资者根据认购协议约定进行认购获得其他对本次发行具有审核批准权利的有权机关的必要批准（如需）。
(七)交割条件
各签署方在认购协议下的交割义务的生效条件是以下条件
得到满足：
1、上述所列认购协议生效条件已经适当取得并在交割日全面持续有效；
2、有权机关在交割日之前没有发布、颁布或执行任何禁止完成认购协议所拟议的交易的法律、法规、规则、指令、命令或通知；
3、就为实现成交需要由投资者履行的义务而言，本公司在认购协议项下的所有声明和保证应于认购协议签署日在所有方面真实、准确并至交割日在所有方面持续真实、准确（如同在交割日再次做出）；
4、就为实现交割需要由公司履行的义务而言，投资者在认购协议项下的所有声明和保证应于认购协议签署日在所有重大方面真实、准确并至交割日在所有重大方面持续真实、准确（如同在交割日再次做出）；
5、公司在交割日当天通知投资者自协议签署日至交割日未发生重大不利变化；
6、对于任一投资者而言，其他投资者以相同的价格认购本次发行的股份。
(八)违约责任
若由于合同一方未能遵守合同的约定，或者其在合同项下所作任何声明、保证或承诺存在任何虚假、不真实、不准确或具误导性，则构成对合同的违反，该方需向对方承担违约责任。
投资者如违反认购协议的有关规定而不完成本次认购的，投资者已交付或应交付的履约保证金及相应的同期银行活期存款利息（如适用）全部归本公司所有，如果投资者实际认购金额不足认购协议约定总认购金额（因有权机关批准的金额不足及与本公司协商一致的情形除外），投资者已交付或应交付的履约保证金及相应的同期银行活期存款利息（如适用）按照不足部分所占总认购金额的比例归本公司所有。
如因任何一方违反其在认购协议下的任何声明和保证或违反其在认购协议项下的任何承诺或义务而直接或间接地导致对
方蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用（包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用），则违约的一方应全额赔偿守约的一方。
为避免歧义，根据协议约定归宁波银行所有的任何履约保证金及相应的同期银行活期存款利息（如适用）（合计“违约所留保证金”）将会用来抵销根据根据协议约定宁波银行所索取的、对任何被证实的损失、责任、以及费用（“宁波银行损失”）的赔偿。在宁波银行损失不超过违约所留保证金的情况下，宁波银行不得寻求任何赔偿。在宁波银行损失超过违约所留保证金的情况下，宁波银行仅对宁波银行损失与违约所留保证金之差寻求赔偿。
四、备查文件
(一)公司第六届董事会第二次会议决议；
(二)公司与宁波开发投资、华侨银行签署的《关于宁波银行股份有限公司 2017年非公开发行 A股股票之股份认购协议》。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日