东方日升新能源股份有限公司
2017年第三季度报告
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林海峰、主管会计工作负责人曹志远及会计机构负责人(会计主管人员)王根娣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|16,227,615,771.6||7 9,964,655,400.55||62.85%||
|归属于上市公司股东的净资产|7,260,265,356.8||5 3,792,503,283.59||||
||||||91.44%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,697,986,267.00|73.00%||7,476,121,867.65||79.03%|
|归属于上市公司股东的净利润|157,746,084.66|||431,185,251.26|||
|||289.72%||||-17.15%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||156,104,919.44|320.60%||423,370,664.34||33.81%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-296,368,572.19|||
||--|--||||9.17%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1950|213.00%||0.5331||-33.43%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1903|217.17%||0.5203||-32.56%|
|加权平均净资产收益率|2.61%|1.31%||7.12%||-8.73%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-7,973,004.33||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||8,776,989.71||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||9,309,202.62||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-499,087.28||
|减：所得税影响额|193,814.65||
|少数股东权益影响额（税后）|1,605,699.15||

||||
|-|-|-|
|合计|7,814,586.92|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||37,775|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|林海峰|境内自然人|29.09%|263,147,261||208,029,009|质押||119,000,000|
|李宗松|境内自然人|10.22%|92,460,883||92,460,883|质押||88,800,900|
|红塔资产－中信银行－中信信托－中信·宏商金融投资项目1603期|其他|5.11%|46,230,440||46,230,440||||
|红土创新基金－江苏银行－红土创新红土紫金2号资产管理计划|其他|2.26%|20,424,388||20,424,388||||
|赵世界|境内自然人|2.26%|20,403,655||||||
|红土创新基金－江苏银行－红土创新红土紫金1号资产管理计划|其他|1.43%|12,967,865||12,967,865||||
|杨海根|境内自然人|1.36%|12,276,786|||质押||8,900,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.01%|9,117,600||||||
|宁海和兴投资咨询有限公司|境内非国有法人|0.59%|5,349,541||||||
|||||||质押||2,750,000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|范建刚|境内自然人|0.52%|4,723,135|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|林海峰||55,118,252||人民币普通股|55,118,252|
|赵世界||20,403,655||人民币普通股|20,403,655|
|杨海根||12,276,786||人民币普通股|12,276,786|
|中央汇金资产管理有限责任公司||9,117,600||人民币普通股|9,117,600|
|宁海和兴投资咨询有限公司||5,349,541||人民币普通股|5,349,541|
|范建刚||4,723,135||人民币普通股|4,723,135|
|杨小芬||4,000,000||人民币普通股|4,000,000|
|焦延喜||3,923,614||人民币普通股|3,923,614|
|赵广新||2,995,795||人民币普通股|2,995,795|
|西藏堆龙德庆永富瑞贸易有限责任公司||2,800,916||||
|||||人民币普通股|2,800,916|
|上述股东关联关系或一致行动的||1、赵世界先生及其父亲赵广新先生为一致行动人；2、除上述一致行动人关系外，前||||
|说明||10名股东之间是否与其他股东存在关联关系或一致行动人的情况不详。||||
|参与融资融券业务股东情况说明||公司股东焦延喜除通过普通证券账户持有385,800股外，还通过第一创业证券股份有限||||
|（如有）||公司客户信用交易担保证券账户持有3,537,814股，实际合计持有3,923,614股。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||1、高管锁定股：|
|||||||每年的第一个交|
||||||首发后限售股、|易日以其上年最|
|林海峰|165,354,755||42,674,254|208,029,009|||
||||||高管锁定股|后一个交易日登|
|||||||记在其名下的股|
|||||||数为基数，按|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||25%计算其本年|
|||||||度可转让股份法|
|||||||定额度。2、首发|
|||||||后限售股：2020|
|||||||年4月19日可上|
|||||||市流通。|
|||||||2018年4月19|
|李宗松|||92,460,883|92,460,883|首发后限售股||
|||||||日|
|红塔资产－中信|||||||
|银行－中信信托|||||||
|||||||2018年4月19|
|－中信·宏商金|||46,230,440|46,230,440|首发后限售股||
|||||||日|
|融投资项目1603|||||||
|期|||||||
|红土创新基金－|||||||
|江苏银行－红土||||||2018年4月19|
||||20,424,388|20,424,388|首发后限售股||
|创新红土紫金2||||||日|
|号资产管理计划|||||||
|红土创新基金－|||||||
|江苏银行－红土||||||2018年4月19|
||||12,967,865|12,967,865|首发后限售股||
|创新红土紫金1||||||日|
|号资产管理计划|||||||
|红土创新基金－|||||||
|招商银行－红土|||||||
|||||||2018年4月19|
|创新红石46号定|||3,890,360|3,890,360|首发后限售股||
|||||||日|
|向增发资产管理|||||||
|计划|||||||
|红土创新基金－|||||||
|银河证券－深圳||||||2018年4月19|
||||1,945,180|1,945,180|首发后限售股||
|市创新投资集团||||||日|
|有限公司|||||||
|红土创新基金－|||||||
|中信证券－红土||||||2018年4月19|
||||1,945,180|1,945,180|首发后限售股||
|创新红石53号定||||||日|
|增资产管理计划|||||||
|||||||1、股权激励限售|
|||||||股：东方日升首|
|||||||期限制性股票激|
||||||股权激励限售|励计划（以下简|
|王洪|1,500,000|100,000||1,400,000|||
||||||股、高管锁定股|称“本计划”）授|
|||||||予的限制性股票|
|||||||将在本计划在首|
|||||||次授予日起满12|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||个月后按30%、|
|||||||30%、40%的比例|
|||||||分三期解锁，第|
|||||||一次解锁,自首次|
|||||||授予日起满 12|
|||||||个月后的首个交|
|||||||易日至首次授予|
|||||||日起 24 个月内|
|||||||的最后一个交易|
|||||||日当日止。第二|
|||||||次解锁，自首次|
|||||||授予日起满 24|
|||||||个月后的首个交|
|||||||易日至首次授予|
|||||||日起 36 个月内|
|||||||的最后一个交易|
|||||||日当日止。第三|
|||||||次解锁，自首次|
|||||||授予日起满 36|
|||||||个月后的首个交|
|||||||易日至首次授予|
|||||||日起 48 个月内|
|||||||的最后一个交易|
|||||||日当日止。2、高|
|||||||管锁定股：每年|
|||||||的第一个交易日|
|||||||以其上年最后一|
|||||||个交易日登记在|
|||||||其名下的股数为|
|||||||基数，按25%计|
|||||||算其本年度可转|
|||||||让股份法定额|
|||||||度。|
|中国工商银行股|||||||
|份有限公司－红|||||||
|||||||2018年4月19|
|土创新定增灵活|||1,361,626|1,361,626|首发后限售股||
|||||||日|
|配置混合型证券|||||||
|投资基金|||||||
|||||||1、股权激励限售|
|||||||股：东方日升首|
||||||股权激励限售||
|||||||期限制性股票激|
|其他限售股|42,357,104|23,902,014|3,695,841|22,150,931|股、高管锁定股、||
|||||||励计划（以下简|
||||||首发后限售股||
|||||||称“本计划”）授|
|||||||予的限制性股票|

||
|-|
|将在本计划在首|
|次授予日起满12|
|个月后按30%、|
|30%、40%的比例|
|分三期解锁，第|
|一次解锁,自首次|
|授予日起满 12|
|个月后的首个交|
|易日至首次授予|
|日起 24 个月内|
|的最后一个交易|
|日当日止。第二|
|次解锁，自首次|
|授予日起满 24|
|个月后的首个交|
|易日至首次授予|
|日起 36 个月内|
|的最后一个交易|
|日当日止。第三|
|次解锁，自首次|
|授予日起满 36|
|个月后的首个交|
|易日至首次授予|
|日起 48 个月内|
|的最后一个交易|
|日当日止。2、高|
|管锁定股：每年|
|的第一个交易日|
|以其上年最后一|
|个交易日登记在|
|其名下的股数为|
|基数，按25%计|
|算其本年度可转|
|让股份法定额|
|度。3、首发后限|
|售股（1）2018|
|年4月19日（2）|
|第三次解禁：本|
|次发行结束后满|
|12 个月且利润|
|补偿期间第四年|
|《专项审核报|
|告》及《减值测|
|试报告》出具后|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||起。|
|合计|209,211,859|24,002,014|227,596,017|412,805,862|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期货币资金与上年度期末相比增加208.22%，主要原因是报告期内公司完成非公开发行股份募集资金事项所致；
2、报告期以公允价值计量且及其变动收益计入当期损益的金融资产比上年期末减少93.02%，是报告期内公司出售相关资产所致；
3、报告期预付账款比上年期末增长96.28%，主要是预付硅片电池片等材料采购款增加所致；
4、报告期其他应收款与上年度期末相比增长46.31%，主要原因是应收电费及应收出口退税款增加所致；
5、报告期一年内到期的非流动资产53,968,417.19元，上年同期0元,主要原因是报告期内到期的一年内长期应收款增加所致；
6、报告期其他流动资产与上年度期末相比增长208.19%，主要是材料采购增加引起待抵扣进项税金额增加所致；
7、报告期长期应收款与上年末相比增长95.95%，主要是融资租赁保理业务增加所致；
8、报告期长期股权投资与上年末相比增长35.14%，主要是增加电站项目投资所致；
9、报告期固定资产与上年度期末相比增长65.35%，主要原因是新建光伏电站建设完工转入所致；
10、报告期在建工程与上年度期末相比增长139.10%，主要原因是新增光伏电站建设项目所致；
11、报告期短期借款与上年度期末相比增长31.93%，主要原因是销售规模增大相应采购额增加，为满足经营活动资金周转需求而增加向银行等金融机构流动借款所致；
12、报告期应付票据与上年度期末相比增长80.89%，主要原因是公司利用资金杠杆开具的银行承兑汇票增加所致；
13、报告期应付账款与上年度期末相比增长42.14%，主要原因是采购额增加相应应付款增加所致；
14、报告期预收款项与上年度期末相比增长211.75%，主要原因是客户组件预付款增加所致；
15、报告期应付职工薪酬与上年度期末相比减少45.79%，主要原因是本期发放上年度计提的奖金所致；
16、报告期应交税费与上年度期末相比减少42.02%，主要原因是计提的企业所得税和增值税减少所致；
17、报告期应付利息与上年度期末相比增长75.44%，主要原因是借款增加所致；
18、报告期应付股利与上年度期末相比增长235.96%，主要原因是派发的股利尚有部分未支付所致；
19、报告期其他应付款与上年度末相比增长36.07%，主要原因是保证金及往来款增加所致；
20、报告期一年内到期的非流动负债与上年度期末相比增长56.08%，主要原因是报告期一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致；
21、报告期长期应付款与上年度期末相比增长153.95%，主要原因是报告期融资租赁保理业务增加所致；
22、报告期预计负债与上年度期末相比减少100%，主要原因是未决诉讼事项的影响消除所致；
23、报告期递延收益与上年度期末相比增长110.49%，主要原因是报告期收到与资产相关的政府补助所致；
24、报告期股本与上年度期末相比增长33.62%，主要原因是报告期内完成非公开发行股份募集资金事项所致；
25、报告期资本公积与上年度期末相比增长135.75%，主要原因是报告期非公开发行股份募集资金事项所致；
26、营业收入本年1-9月与上年同期相比增长79.03%，主要原因是报告期组件销售量增加所致；
27、营业成本本年1-9月与上年同期相比增长88.27%，主要原因是报告期组件销售量增加同时销售成本也增加所致；
28、销售费用本年1-9月与上年同期相比增长129.21%，主要原因是报告期销售规模扩大运费及佣金等增加；
29、管理费用本年1-9月与上年同期相比增长37.26%，主要原因是报告期内研发费、折旧摊销及租赁费等增加所致；
30、资产减值损失本年1-9月与上年同期相比增长41.95%，主要原因是报告期坏账计提增加所致；
31、公允价值变动收益本年1-9月与上年同期相比增长103.70%，主要原因是报告期远期外汇合约到期交割所致；
32、投资收益本年1-9月与上年同期相比减少33.87%，主要原因是报告期可供出售金融资产处置收益相比去年同期减少所致；
33、报告期其他收益3,157,143.14元，上年同期0元，主要原因是根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的通知，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新
增的政府补助根据本准则进行调整列示所致；
34、营业外收入本年1-9月与上年同期相比减少95.12%，主要原因是上年同期收购洛阳公司按可辨认资产公允价值合并确认收益增加所致；
35、报告期公司投资活动产生的现金流量流出净额比上年同期相比增长70.85%,主要原因是电站等固定资产投资增加所致;36、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长346.53%，主要原因是非公开发行股份募集资金到位所致；
37、报告期公司现金及现金等价物净增加额与上年同期相比增长1,055.67%，主要原因是非公开发行股份募集资金到位及电站等固定资产投资净流出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、2016年度定增事项
2016年5月3日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于<公司2016年度非公开发行股票（创业板）预案>的议案》等定增事项相关议案；
2016年5月19日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了2016年定增事项相关议案；
2016年6月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161288号）；
2016年6月30日，公司收到保荐机构安信证券股份有限公司转发的由中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161288号）；
2016年7月20日，公司第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第二十七次会议根据股东大会的授权对2016年度定增相关申请文件进行了修订；
2016年7月22日，公司向中国证监会提交了反馈意见回复文件及申请文件修订稿；
2016年8月31日，中国证监会创业板发行审核委员会对公司2016年度非公开发行股票事宜进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过；
2016年12月9日，公司收到中国证监会核发的《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2961号），中国证监会同意公司非公开发行不超过 25,000万股新股。
2017年3月22日，公司根据非公开发行询价结果向发行对象发行227,596,017股，大华会计师事务所于2017年3月29日出具了《东方日升新能源股份有限公司2016年度创业板非公开发行股票之认购资金的验证报告》（大华验字[2017]000141号），确认本次发行的认购资金到位，本次非公开发行股票于2017年4月19日上市。
二、绿色公司债事项
2016年9月28日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券方案的议案》等发行绿色公司债相关议案。
2017年7月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准东方日升新能源股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1155号），中国证监会同意公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 65,000万元的绿色公司债券。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||1、承诺人除||||
||||享有江苏斯||||
||||威克的股权||||
||||之外，未投||||
||||资、从事、参||||
||||与或与任何||||
||||他方联营、合||||
||||资或合作其||||
||||他任何与东||||
||||方日升主营||||
||||业务相同或||||
||||相似的业务。||||
||||2、承诺人在||||
||||直接或间接||||
||||持有东方日||||
||||升股份期间||||
||||内，不直接或||||
||||间接从事、参||||
||||与或进行与||||
||||东方日升生||详情请见|截至本报告|
||赵世界、杨海||||||
|||关于同业竞|产、经营相竞||《2014-054|期末，上述承|
||根、赵广新、||||||
|||争、关联交|争的任何活|2014年10月|关于本次交|诺人严格信|
|资产重组时所作承诺|常州来邦投||||||
|||易、资金占用|动且不会对|15日|易相关方承|守承诺，未出|
||资合伙企业||||||
|||方面的承诺|该等业务进||诺事项的公|现违反承诺|
||（有限合伙）||||||
||||行投资。 3、||告》|的情况发生。|
||||如承诺人及||||
||||其所控股的||||
||||其他企业与||||
||||东方日升及||||
||||其控股企业||||
||||之间存在有||||
||||竞争性同类||||
||||业务，承诺人||||
||||及其控股企||||
||||业将立即通||||
||||知东方日升，||||
||||将该商业机||||
||||会让与东方||||
||||日升并自愿||||
||||放弃与东方||||
||||日升的业务||||
||||竞争。4、如||||
||||承诺人已存||||
||||在与东方日||||

||
|-|
|升及其控股|
|企业相同或|
|相似的业务，|
|一旦与东方|
|日升及其控|
|股企业构成|
|竞争，承诺人|
|将采取由东|
|方日升优先|
|选择控股或|
|收购的方式|
|进行；如果东|
|方日升放弃|
|该等优先权，|
|则承诺人将|
|通过注销或|
|以不优惠于|
|其东方日升|
|提出的条件|
|转让股权给|
|第三方等方|
|式，解决该等|
|同业竞争问|
|题。5、承诺|
|人如因不履|
|行或不适当|
|履行上述承|
|诺而获得的|
|经营利润归|
|东方日升所|
|有。承诺人如|
|因不履行或|
|不适当履行|
|上述承诺因|
|此给东方日|
|升及其相关|
|股东造成损|
|失的，应以现|
|金方式全额|
|承担该等损|
|失，同时赵世|
|界、赵广新、|
|杨海根、常州|
|来邦互负连|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||带保证责任。||||
|||1、本次交易||||
|||完成后，承诺||||
|||人及其他控||||
|||股企业将尽||||
|||量避免与东||||
|||方日升及其||||
|||控股、参股公||||
|||司之间产生||||
|||关联交易事||详情请见|截至本报告|
|赵世界、杨海||||||
||关于同业竞|项；对于不可||《2014-054|期末，上述承|
|根、赵广新、||||||
||争、关联交|避免发生的|2014年10月|关于本次交|诺人严格信|
|常州来邦投||||||
||易、资金占用|关联业务往|15日|易相关方承|守承诺，未出|
|资合伙企业||||||
||方面的承诺|来或交易，将||诺事项的公|现违反承诺|
|（有限合伙）||||||
|||在平等、自愿||告》|的情况发生。|
|||的基础上，按||||
|||照公平、公允||||
|||和等价有偿||||
|||的原则进行，||||
|||交易价格将||||
|||按照市场公||||
|||认的合理价||||
|||格确定。||||
|||1、自交割日||||
|||起，需在江苏||||
|||斯威克或/及||||
|||东方日升持||||
|||续任职不少||||
|||于五年（60个||||
|||月），除非东||||
|||方日升单独||||
|||||详情请见|截至本报告|
|||提出提前终||||
|||||《2014-054|期末，上述承|
|||止或解除聘||||
||||2014年09月|关于本次交|诺人严格信|
|赵世界|其他承诺|用关系。 2、||||
||||02日|易相关方承|守承诺，未出|
|||自交割日起||||
|||||诺事项的公|现违反承诺|
|||五年内，承诺||||
|||||告》|的情况发生。|
|||人如计划移||||
|||民或者取得||||
|||境外居留权||||
|||的，在办理相||||
|||关手续之前||||
|||需通知上市||||
|||公司，并在办||||
|||妥移民手续||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||或者取得境||||
|||外居留权后||||
|||按照有关上||||
|||市公司信息||||
|||披露规则履||||
|||行必要的信||||
|||息披露义务。||||
|||3、承诺人如||||
|||因不履行或||||
|||不适当履行||||
|||上述承诺因||||
|||此给东方日||||
|||升及其相关||||
|||股东造成损||||
|||失的，应以现||||
|||金方式全额||||
|||承担该等损||||
|||失，同时赵世||||
|||界、赵广新、||||
|||杨海根、常州||||
|||来邦互负连||||
|||带保证责任。||||
|||交易对方赵||||
|||世界、杨海||||
|||根、赵广新、||||
|||常州来邦投||||
|||资合伙企业||||
|||（有限合伙）||||
|||本次交易取||||
|||得的上市公||||
||||||截至本报告|
|||司股份作如||详情请见||
|赵世界、杨海|||||期末，上述承|
|||下锁定安排：||《2014-054||
|根、赵广新、|||||诺人严格信|
||股份限售承|1、股份解禁|2014年10月|关于本次交||
|常州来邦投|||||守承诺，未出|
||诺|期间|1 5 日|易相关方承||
|资合伙企业|||||现违反承诺|
|||本次交易对||诺事项的公||
|（有限合伙）|||||的情况发生，|
|||方赵世界、杨||告》||
||||||并履行完毕。|
|||海根、赵广||||
|||新、常州来邦||||
|||承诺，自本次||||
|||发行结束之||||
|||日起十二个||||
|||月内不转让||||
|||其在本次发||||
|||行中取得的||||

||
|-|
|上市公司股|
|份。同时，为|
|保证本次交|
|易利润承诺|
|的可实现性，|
|在上述股份|
|锁定期届满|
|之后，该等股|
|份按比例分|
|三次进行解|
|禁，具体解禁|
|期间为：（1）|
|第一次解禁：|
|本次发行结|
|束后满 12|
|个月且利润|
|补偿期间第|
|二年《专项审|
|核报告》出具|
|后起；（2）第|
|二次解禁：本|
|次发行结束|
|后满 12 个|
|月且利润补|
|偿期间第三|
|年《专项审核|
|报告》出具后|
|起；（3）第三|
|次解禁：本次|
|发行结束后|
|满 12 个月|
|且利润补偿|
|期间第四年|
|《专项审核|
|报告》及《减|
|值测试报告》|
|出具后起。|
|2、股份解禁|
|比例|
|上述各解禁|
|期满后，赵世|
|界各次股份|
|解禁数量计|
|算过程如下：|

||
|-|
|（1）第一次|
|解禁比例=标|
|的公司利润|
|补偿期间第|
|一年度、第二|
|年度承诺实|
|现的净利润|
|数之和÷各利|
|润补偿期间|
|合计承诺实|
|现的净利润|
|数；（2） 第|
|二次解禁比|
|例=标的公司|
|利润补偿期|
|间第三年度|
|承诺实现的|
|净利润数÷各|
|利润补偿期|
|间合计承诺|
|实现的净利|
|润数；（3） 第|
|三次解禁比|
|例=标的公司|
|利润补偿期|
|间第四年度|
|承诺实现的|
|净利润数÷各|
|利润补偿期|
|间合计承诺|
|实现的净利|
|润数；上述计|
|算公式中净|
|利润均以归|
|属于母公司|
|股东的扣除|
|非经常性损|
|益后的净利|
|润为计算依|
|据。|
|第一次解禁|
|的股份数量|
|为根据上述|
|解禁比例计|

||
|-|
|算的解禁股|
|份总数扣除|
|利润补偿期|
|间第一年度、|
|第二年度应|
|补偿的股份|
|数量之后的|
|股份数量；第|
|二次解禁的|
|股份数量为|
|根据上述解|
|禁比例计算|
|的解禁股份|
|总数扣除利|
|润补偿期间|
|第三年度应|
|补偿的股份|
|数量之后的|
|股份数量；第|
|三次解禁的|
|股份数量为|
|根据上述解|
|禁比例计算|
|的解禁股份|
|总数扣除利|
|润补偿期间|
|第四年度应|
|补偿的股份|
|数量及资产|
|减值补偿的|
|股份数量之|
|后的股份数|
|量；如扣除当|
|年应补偿股|
|份数量后实|
|际可解禁数|
|量小于或等|
|于0的，则交|
|易对方当年|
|实际可解禁|
|股份数为 0，|
|且次年可解|
|禁股份数量|
|还应扣减该|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||差额的绝对||||
|||值。本次发行||||
|||结束之日至||||
|||股份锁定期||||
|||满之日止，交||||
|||易对方由于||||
|||上市公司分||||
|||配股票股利、||||
|||资本公积转||||
|||增等衍生取||||
|||得的上市公||||
|||司股份，亦应||||
|||遵守上述约||||
|||定。||||
|||赵世界、杨海||||
|||根、赵广新、||||
|||常州来邦投||||
|||资合伙企业||||
|||（有限合伙）||||
|||承诺：江苏斯||||
|||威克2013年||||
|||净利润数不||||
|||低于5,050万||||
|||元，2014年净||||
|||利润数不低||||
|||于7,550万||||
||||||截至本报告|
|||元，2015年净||详情请见||
|赵世界、杨海|||||期末，上述承|
|||利润数不低||《2014-054||
|根、赵广新、|||||诺人严格信|
||业绩承诺及|于10,200万|2014年10月|关于本次交||
|常州来邦投|||||守承诺，未出|
||补偿安排|元，2016年净|15日|易相关方承||
|资合伙企业|||||现违反承诺|
|||利润数不低||诺事项的公||
|（有限合伙）|||||的情况发生，|
|||于11,550万||告》||
||||||并履行完毕。|
|||元，净利润数||||
|||为当年江苏||||
|||斯威克经审||||
|||计归属于母||||
|||公司股东的||||
|||扣除非经常||||
|||性损益后的||||
|||净利润。如江||||
|||苏斯威克在||||
|||2013年、2014||||
|||年、2015年、||||
|||2016年的任||||

||
|-|
|何一年实际|
|净利润数不|
|足承诺净利|
|润数的，则交|
|易对方将以|
|股份方式按|
|股权比例共|
|同向东方日|
|升补偿净利|
|润差额。各利|
|润承诺年度|
|股份补偿数|
|量按照以下|
|公式计算：当|
|年股份补偿|
|数=（截至当|
|期期末累积|
|承诺净利润|
|数－截至当|
|期期末累积|
|实际净利润|
|数）×认购股|
|份总数÷补偿|
|期限内各年|
|的承诺净利|
|润数总和－|
|已补偿股份|
|数量。在利润|
|补偿期限届|
|满时，将由经|
|双方共同认|
|可的具备证|
|券、期货相关|
|业务资 格的|
|会计师事务|
|所对江苏斯|
|威克85%股|
|权进行减值|
|测试，并出具|
|《减值测试|
|报告》。如期|
|末减值额>已|
|补偿股份总|
|数×发行价|

||
|-|
|格，则交易对|
|方应向东方|
|日升进行资|
|产减值的股|
|份补偿。资产|
|减值补偿的|
|股份数量=期|
|末减值额/发|
|行价格－业|
|绩承诺期内|
|江苏斯威克|
|全体股东已|
|补偿股份总|
|数。 赵世界、|
|杨海根、赵广|
|新、常州来邦|
|投资合伙企|
|业（有限合|
|伙）承诺：江|
|苏斯威克|
|2013年净利|
|润数不低于|
|5,050万元，|
|2014年净利|
|润数不低于|
|7,550万元，|
|2015年净利|
|润数不低于|
|10,200万元，|
|2016年净利|
|润数不低于|
|11,550万元，|
|净利润数为|
|当年江苏斯|
|威克经审计|
|归属于母公|
|司股东的扣|
|除非经常性|
|损益后的净|
|利润。如江苏|
|斯威克在|
|2013年、2014|
|年、2015年、|
|2016年的任|

||
|-|
|何一年实际|
|净利润数不|
|足承诺净利|
|润数的，则交|
|易对方将以|
|股份方式按|
|股权比例共|
|同向东方日|
|升补偿净利|
|润差额。各利|
|润承诺年度|
|股份补偿数|
|量按照以下|
|公式计算：当|
|年股份补偿|
|数=（截至当|
|期期末累积|
|承诺净利润|
|数－截至当|
|期期末累积|
|实际净利润|
|数）×认购股|
|份总数÷补偿|
|期限内各年|
|的承诺净利|
|润数总和－|
|已补偿股份|
|数量。在利润|
|补偿期限届|
|满时，将由经|
|双方共同认|
|可的具备证|
|券、期货相关|
|业务资 格的|
|会计师事务|
|所对江苏斯|
|威克85%股|
|权进行减值|
|测试，并出具|
|《减值测试|
|报告》。如期|
|末减值额>已|
|补偿股份总|
|数×发行价|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||格，则交易对||||
||||方应向东方||||
||||日升进行资||||
||||产减值的股||||
||||份补偿。资产||||
||||减值补偿的||||
||||股份数量=期||||
||||末减值额/发||||
||||行价格－业||||
||||绩承诺期内||||
||||江苏斯威克||||
||||全体股东已||||
||||补偿股份总||||
||||数。||||
||||为避免与本||||
||||公司出现同||||
||||业竞争情形，||||
||||维护本公司||||
||||的利益和长||||
||||期发展，本公||||
||||司控股股东、||||
||||实际控制人||||
||||林海峰出具||||
||||《避免同业||||
||||竞争承诺||||
||||函》。承诺：“本||||
||||人、本人的配|||截至本报告|
|||关于同业竞|偶、父母、子|||期末，上述承|
|||争、关联交|女以及本人|2010年09月||诺人严格信|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|林海峰||||长期有效||
|||易、资金占用|控制的其他|02日||守承诺，未出|
|||方面的承诺|企业未直接|||现违反承诺|
||||或间接从事|||的情况发生。|
||||与股份公司||||
||||相同或相似||||
||||的业务，未对||||
||||任何与股份||||
||||公司存在竞||||
||||争关系的其||||
||||他企业进行||||
||||投资或进行||||
||||控制。本人不||||
||||再对任何与||||
||||股份公司从||||
||||事相同或相||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||近业务的其||||
|||他企业进行||||
|||投资或进行||||
|||控制。本人将||||
|||持续促使本||||
|||人的配偶、父||||
|||母、子女以及||||
|||本人控制的||||
|||其他企业、经||||
|||营实体在未||||
|||来不直接或||||
|||间接从事、参||||
|||与或进行与||||
|||股份公司的||||
|||生产、经营相||||
|||竞争的任何||||
|||活动。本人将||||
|||不利用对股||||
|||份公司的控||||
|||制关系进行||||
|||损害公司及||||
|||公司其他股||||
|||东利益的经||||
|||营活动。||||
|||发行人及其||||
|||控股股东、实||||
|||际控制人林||||
|||海峰已出具||||
|||承诺：待与首||||
||||||截至本报告|
|||次公开发行||||
||关于同业竞||||期末，上述承|
|||前与关联方||||
|东方日升、林|争、关联交||2010年09月||诺人严格信|
|||已签署的交||长期有效||
|海峰|易、资金占用||02日||守承诺，未出|
|||易合同执行||||
||方面的承诺||||现违反承诺|
|||完毕后，发行||||
||||||的情况发生。|
|||人将不与其||||
|||任何关联方||||
|||发生任何形||||
|||式的购销关||||
|||联交易。||||
|||发行人已出|||截至本报告|
||关于同业竞|||||
|||具书面承诺：|||期末，上述承|
|东方日升、林|争、关联交||2010年09月|||
|||承诺其今后||长期有效|诺人严格信|
|海峰|易、资金占用||02日|||
|||将不再通过|||守承诺，未出|
||方面的承诺|||||
|||与关联方的|||现违反承诺|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||资金互借方|||的情况发生。|
|||式解决公司||||
|||发展过程中||||
|||面临的资金||||
|||压力。发行人||||
|||实际控制人||||
|||林海峰承诺：||||
|||对于公司以||||
|||往发生的资||||
|||金互借行为，||||
|||如需承担任||||
|||何责任，由林||||
|||海峰个人承||||
|||担。||||
|||林海峰认购||||
|||本次发行的||||
|||股份承诺自||||
|||上市之日起||||
|||36个月内不||||
|||转让，即2020||||
|||年4月19日||||
|||起，本次非公||||
|||开发行股票||||
|林海峰、李宗||可上市流通。||||
|||||详情请见|截至本报告|
|松、红土创新||李宗松、红土||||
|||||《2017-025|期末，上述承|
|基金管理有||创新基金管||||
||股份限售承||2017年04月|东方日升新|诺人严格信|
|限公司、 深||理有限公司、||||
||诺||17日|增股份变动|守承诺，未出|
|圳市红塔资||深圳市红塔||||
|||||及上市公告|现违反承诺|
|产管理有限||资产管理有||||
|||||书》|的情况发生。|
|公司||限公司认购||||
|||本次发行的||||
|||股份承诺自||||
|||上市之日起||||
|||12个月内不||||
|||转让，即2018||||
|||年4月19日||||
|||起，本次非公||||
|||开发行股票||||
|||可上市流通。||||
|||公司董事、监||承诺人担任|截至本报告|
|公司董事、监||事、高级管理||公司董事、监|期末，上述所|
||股份限售承|||||
|事、高级管理||人员承诺：本||事、高级管理|有承诺人严|
||诺|||||
|人员||人及本人的||人员期间及|格信守承诺，|
|||关联方在公||离职后半年|未出现违反|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||司任职期间，|内。|承诺的情况|
|||每年转让的||发生。|
|||直接和间接|||
|||持有的公司|||
|||股份不超过|||
|||本人所直接|||
|||和间接持有|||
|||公司股份总|||
|||数的百分之|||
|||二十五；离职|||
|||后半年内，不|||
|||转让本人所|||
|||直接和间接|||
|||持有的发行|||
|||人股份。|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||
|承诺是否按时履行|是||||

四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
《公司章程》中规定的利润分配政策如下：
（一）分配原则
公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，公司在对利润分配政策的决策和论证过程中，积极与独立董事、中小股东进行沟通和交流，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
（二）公司的利润分配遵循如下原则
1、按法定条件、顺序分配的原则；
2、同股同权、同股同利的原则；
3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
（三）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司分配股利时，优先采用现金分红的方式，在满足公司正常经营的资金需求情况下，公司应积极采用现金分红方式进行分配利润。
（四）公司利润分配条件和比例
1、现金分配的条件和比例
公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。
重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定的20%处理。
2、股票股利分配的条件
在确保最低现金分红比例的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，董事会认为公司股本规模和股权结构合理时，可以提出并实施股票股利分配预案。
3、利润分配的期间间隔
在满足公司利润分配条件的前提下，公司进行现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
《公司章程》中规定的公司利润分配决策程序和机制如下：
（一）公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（二）股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决，并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。为了切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（三）公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
（四）公司根据投资规划、企业经营实际、社会资金成本、外部融资环境、股东意愿和要求，以及生产经营情况发生重大变化等因素确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会根据实际情况提出利润分配调整方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议通过。调整分红政策应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。董事会需确保每三年重新审查一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（五）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司于2017年4月25日第二届董事会第四十八次会议审议通过2016年度的利润分配预案为：以总股本904,616,941股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利135,692,541.15元（含税）。公司2016年度利润分配方案已经2016年年度股东大会审议通过。2016年度利润分配方案已于2017年7月20日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方日升新能源股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,595,995,845.88|1,491,149,913.36|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||1,197,341.00|17,156,495.15|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|324,091,354.98|297,599,360.64|
|应收账款|2,847,363,854.36|2,558,019,521.61|
|预付款项|722,230,571.66|367,960,376.86|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|639,723,024.91|437,223,338.56|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,472,271,737.60|1,339,090,465.89|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|53,968,417.19||
|其他流动资产|388,201,941.04|125,962,580.87|
|流动资产合计|11,045,044,088.62|6,634,162,052.94|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|396,021,143.00|344,544,935.28|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|135,451,582.81|69,125,400.00|
|长期股权投资|20,914,095.03|15,475,562.93|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,521,130,364.57|2,129,503,167.34|
|在建工程|529,461,221.95|221,442,533.21|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|155,895,018.52|141,419,960.49|
|开发支出|||
|商誉|308,628,373.16|308,628,373.16|
|长期待摊费用|24,023,125.28|24,124,333.36|
|递延所得税资产|76,231,858.73|62,665,631.84|
|其他非流动资产|14,814,900.00|13,563,450.00|
|非流动资产合计|5,182,571,683.05|3,330,493,347.61|
|资产总计|16,227,615,771.67|9,964,655,400.55|
|流动负债：|||
|短期借款|1,430,919,961.20|1,084,635,959.06|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,086,384,620.72|1,153,415,531.93|
|应付账款|2,024,611,110.10|1,424,360,811.75|
|预收款项|831,866,642.44|266,836,857.23|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|32,994,674.01|60,862,127.81|
|应交税费|75,369,366.18|129,994,732.55|

||||
|-|-|-|
|应付利息|9,122,549.27|5,199,786.19|
|应付股利|4,207,130.23|1,252,276.36|
|其他应付款|190,870,394.32|140,273,989.46|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|808,129,684.43|517,767,878.29|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|7,494,476,132.90|4,784,599,950.63|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,058,610,592.00|1,101,172,019.33|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|141,834,375.26|55,850,872.55|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债||1,514,185.20|
|递延收益|69,923,362.23|33,218,647.22|
|递延所得税负债|27,771,241.41|31,235,891.12|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,298,139,570.90|1,222,991,615.42|
|负债合计|8,792,615,703.80|6,007,591,566.05|
|所有者权益：|||
|股本|904,616,941.00|677,020,924.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,096,436,367.46|2,161,806,163.51|
|减：库存股|99,141,679.80|99,141,679.80|
|其他综合收益|93,169,155.89|83,168,921.85|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|116,389,659.21|116,389,659.21|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,148,794,913.09|853,259,294.82|
|归属于母公司所有者权益合计|7,260,265,356.85|3,792,503,283.59|
|少数股东权益|174,734,711.02|164,560,550.91|
|所有者权益合计|7,435,000,067.87|3,957,063,834.50|
|负债和所有者权益总计|16,227,615,771.67|9,964,655,400.55|

法定代表人：林海峰 主管会计工作负责人：曹志远 会计机构负责人：王根娣2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,665,587,177.27|1,067,815,583.39|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||1,191,428.00|1,043,087.00|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|66,278,586.28|134,206,845.55|
|应收账款|3,250,116,214.40|2,356,764,084.38|
|预付款项|421,390,381.21|258,725,241.79|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,677,852,217.47|1,080,643,976.88|
|存货|599,842,261.93|651,718,793.03|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|33,000,000.00||
|其他流动资产|56,061,590.39||
|流动资产合计|9,771,319,856.95|5,550,917,612.02|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|560,000.00|1,560,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款||33,000,000.00|
|长期股权投资|1,998,765,085.12|1,948,311,072.34|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|640,278,846.37|668,756,114.92|
|在建工程|73,570,712.48|13,799,419.49|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|92,434,872.39|93,022,091.96|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,278,466.52|6,106,232.20|
|递延所得税资产|58,254,773.60|49,317,898.56|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,865,142,756.48|2,813,872,829.47|
|资产总计|12,636,462,613.43|8,364,790,441.49|
|流动负债：|||
|短期借款|1,235,037,755.07|828,434,400.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,886,884,333.25|785,545,556.38|
|应付账款|973,448,489.16|1,473,263,328.84|
|预收款项|555,255,231.27|512,895,967.53|
|应付职工薪酬|16,920,214.77|36,482,492.28|
|应交税费|6,274,322.10|12,885,524.28|
|应付利息|2,473,534.38|2,788,711.97|
|应付股利|4,207,130.23|1,177,406.30|
|其他应付款|118,370,521.62|105,834,994.37|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|487,773,340.89|431,280,090.68|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,286,644,872.74|4,190,588,472.63|
|非流动负债：|||
|长期借款|580,000,000.00|594,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||41,493,250.21|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债||75,032.42|
|递延收益|20,356,739.79|26,974,196.81|
|递延所得税负债|178,714.20|156,463.05|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|600,535,453.99|662,698,942.49|
|负债合计|5,887,180,326.73|4,853,287,415.12|
|所有者权益：|||
|股本|904,616,941.00|677,020,924.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,091,342,710.84|2,156,712,506.89|
|减：库存股|99,141,679.80|99,141,679.80|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|116,389,659.21|116,389,659.21|
|未分配利润|736,074,655.45|660,521,616.07|
|所有者权益合计|6,749,282,286.70|3,511,503,026.37|
|负债和所有者权益总计|12,636,462,613.43|8,364,790,441.49|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,697,986,267.00|981,507,038.44|
|其中：营业收入|1,697,986,267.00|981,507,038.44|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,532,018,903.63|923,045,734.17|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|1,327,308,526.69|714,361,193.15|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,513,898.86|2,133,009.43|
|销售费用|34,669,978.40|41,497,058.16|
|管理费用|117,915,943.69|77,740,510.69|
|财务费用|43,684,202.40|34,958,961.35|
|资产减值损失|926,353.59|52,355,001.39|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||1,098,721.50|69,976.20|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||661,495.59|-400,753.27|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-797,721.03|349,274.93|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|3,157,143.14||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|170,884,723.60|58,130,527.20|
|加：营业外收入|8,749,825.89|9,642,533.82|
|其中：非流动资产处置利得|13,387.19|65,192.21|
|减：营业外支出|8,764,860.68|9,895,384.59|
|其中：非流动资产处置损失|8,086,669.06|9,194,848.51|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||170,869,688.81|57,877,676.43|
|列）|||
|减：所得税费用|5,717,799.74|12,570,118.98|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|165,151,889.07|45,307,557.45|
|归属于母公司所有者的净利润|157,746,084.66|40,477,042.54|
|少数股东损益|7,405,804.41|4,830,514.91|
|六、其他综合收益的税后净额|33,917,832.29|7,205,353.72|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||29,390,335.37|7,330,544.04|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||29,390,335.37|7,330,544.04|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||29,642,729.78|-3,210,498.92|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,061,240.55|10,541,042.96|
|6.其他|808,846.14||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||4,527,496.92|-125,190.32|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|199,069,721.36|52,512,911.17|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||187,136,420.03|47,807,586.58|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|11,933,301.33|4,705,324.59|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1950|0.0623|
|（二）稀释每股收益|0.1903|0.0600|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林海峰 主管会计工作负责人：曹志远 会计机构负责人：王根娣4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,178,846,257.98|865,486,929.67|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|1,029,873,803.26|710,362,420.62|
|税金及附加|4,596,190.92|679,073.54|
|销售费用|24,451,813.23|32,061,511.99|
|管理费用|43,941,408.85|37,443,758.10|
|财务费用|31,862,753.46|17,090,139.78|
|资产减值损失|23,375,613.90|45,052,102.25|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||1,092,808.50|69,976.20|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||133,896.81|349,299.70|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||133,896.81|349,299.70|
|业的投资收益|||
|其他收益|759,874.97||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|22,731,254.64|23,217,199.29|
|加：营业外收入|3,445,507.49|15,648,238.64|
|其中：非流动资产处置利得|13,387.19|65,192.21|
|减：营业外支出|8,612,548.01|209,643.16|
|其中：非流动资产处置损失|8,086,669.06|3,987.16|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||17,564,214.12|38,655,794.77|
|列）|||
|减：所得税费用|1,515,751.58|5,449,842.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,048,462.54|33,205,952.15|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|16,048,462.54|33,205,952.15|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|7,476,121,867.65|4,175,997,277.03|
|其中：营业收入|7,476,121,867.65|4,175,997,277.03|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|6,950,959,339.77|3,771,687,565.05|
|其中：营业成本|6,106,771,345.51|3,243,626,454.79|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|30,563,975.99|24,896,253.07|
|销售费用|322,077,567.55|140,518,433.60|
|管理费用|314,781,402.53|229,340,299.95|
|财务费用|88,684,073.20|71,256,223.87|
|资产减值损失|88,080,974.99|62,049,899.77|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||154,254.00|-4,168,415.00|
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||10,561,157.77|15,969,140.33|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||422,310.66|451,473.17|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|3,773,237.89||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|539,651,177.54|416,110,437.31|
|加：营业外收入|10,114,599.97|207,394,689.10|
|其中：非流动资产处置利得|127,777.31|348,556.96|
|减：营业外支出|10,679,921.61|10,832,121.14|
|其中：非流动资产处置损失|8,100,781.64|9,403,226.15|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||539,085,855.90|612,673,005.27|
|列）|||
|减：所得税费用|68,389,982.34|72,854,770.99|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|470,695,873.56|539,818,234.28|
|归属于母公司所有者的净利润|431,185,251.26|520,469,201.41|
|少数股东损益|39,510,622.30|19,349,032.87|
|六、其他综合收益的税后净额|7,825,212.60|162,283,563.83|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||10,000,234.04|143,650,269.21|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||10,000,234.04|143,650,269.21|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-6,918,580.52|120,572,520.39|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|16,109,968.42|23,077,748.82|
|6.其他|808,846.14||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-2,175,021.44|18,633,294.62|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|478,521,086.16|702,101,798.11|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||441,185,485.30|664,119,470.62|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|37,335,600.86|37,982,327.49|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.5331|0.8008|
|（二）稀释每股收益|0.5203|0.7715|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,717,574,592.00|3,772,754,947.19|
|减：营业成本|5,063,289,669.37|3,100,319,928.75|
|税金及附加|19,604,874.49|19,850,286.81|
|销售费用|158,336,243.39|114,833,430.35|
|管理费用|117,861,665.20|109,161,404.00|
|财务费用|47,403,817.43|25,678,786.54|
|资产减值损失|60,606,198.39|49,350,961.28|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||148,341.00|-4,168,415.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||422,310.66|636,215.91|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||422,310.66|636,215.91|
|业的投资收益|||
|其他收益|759,874.97||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|251,802,650.36|350,027,950.37|
|加：营业外收入|4,253,470.50|21,343,126.38|
|其中：非流动资产处置利得|86,275.23|348,556.96|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|8,790,622.72|443,270.80|
|其中：非流动资产处置损失|8,089,093.76|212,364.80|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||247,265,498.14|370,927,805.95|
|列）|||
|减：所得税费用|36,019,917.61|50,081,022.55|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|211,245,580.53|320,846,783.40|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|211,245,580.53|320,846,783.40|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,564,467,768.03|3,932,498,303.88|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|256,544,630.70|170,454,375.01|
|收到其他与经营活动有关的现金|244,840,884.96|231,585,401.78|
|经营活动现金流入小计|6,065,853,283.69|4,334,538,080.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,871,282,052.42|3,480,434,578.42|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||286,947,873.99|245,313,372.03|
|金|||
|支付的各项税费|303,857,018.18|313,086,176.73|
|支付其他与经营活动有关的现金|900,134,911.29|621,994,542.22|
|经营活动现金流出小计|6,362,221,855.88|4,660,828,669.40|
|经营活动产生的现金流量净额|-296,368,572.19|-326,290,588.73|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|13,839,926.48|15,999,183.39|
|取得投资收益收到的现金|9,228,884.25|68,400.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||10,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|43,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|66,068,810.73|16,077,583.39|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||185,188,796.65|107,673,824.31|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|93,377,989.56|33,248,200.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||800,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|279,366,786.21|140,922,024.31|
|投资活动产生的现金流量净额|-213,297,975.48|-124,844,440.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,155,569,999.21||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,552,518,011.48|2,032,322,471.60|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|912,742,986.52|1,196,641,943.24|
|筹资活动现金流入小计|6,620,830,997.21|3,228,964,414.84|
|偿还债务支付的现金|1,777,076,926.60|1,500,442,666.36|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||230,668,312.10|126,457,110.38|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,752,438,646.38|961,421,562.72|
|筹资活动现金流出小计|3,760,183,885.08|2,588,321,339.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,860,647,112.13|640,643,075.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-8,919,469.57|13,150,253.89|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|2,342,061,094.89|202,658,299.62|
|加：期初现金及现金等价物余额|724,985,601.60|464,853,211.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,067,046,696.49|667,511,510.90|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,167,486,619.52|2,881,054,410.07|
|收到的税费返还|235,065,218.10|132,004,879.68|
|收到其他与经营活动有关的现金|63,981,378.66|79,103,878.42|
|经营活动现金流入小计|3,466,533,216.28|3,092,163,168.17|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,190,103,255.39|2,084,037,374.46|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||156,383,640.05|157,246,218.21|
|金|||
|支付的各项税费|84,561,170.05|160,039,976.63|
|支付其他与经营活动有关的现金|721,875,117.71|398,514,340.58|
|经营活动现金流出小计|4,152,923,183.20|2,799,837,909.88|
|经营活动产生的现金流量净额|-686,389,966.92|292,325,258.29|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|73,935.55|68,400.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||10,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,073,935.55|78,400.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||97,710,530.81|63,823,969.56|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|50,109,805.56|451,776,810.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|147,820,336.37|515,600,779.56|
|投资活动产生的现金流量净额|-146,746,400.82|-515,522,379.56|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,156,539,999.21||
|取得借款收到的现金|1,695,028,100.59|1,414,303,290.57|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|579,937,429.44|777,796,439.63|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|5,431,505,529.24|2,192,099,730.20|
|偿还债务支付的现金|1,210,459,950.00|1,043,458,252.53|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||198,929,005.32|110,247,999.97|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,420,608,149.97|748,806,561.91|
|筹资活动现金流出小计|2,829,997,105.29|1,902,512,814.41|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,601,508,423.95|289,586,915.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-11,271,182.87|5,662,923.95|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,757,100,873.34|72,052,718.47|
|加：期初现金及现金等价物余额|485,037,862.20|284,503,961.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,242,138,735.54|356,556,680.46|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。