新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2015-020新疆准东石油技术股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准油石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日召开第四届董事会第十一次会议、2014年4月29日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的议案；2014年12月18日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2014年12月17日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141748号），中国证监会对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了受理审查；2015年2月17日，公司收到中国证监会于2015年2月16日出具的《中国证监会行政许可反馈意见通知书》（141748号），根据通知要求，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次发行完成后，公司主要财务指标的影响及其变化趋势
（一）主要假设
1、根据公司 2015年 2月 28日公告的《2014年度业绩快报》，预计 2014年归属于上市公司股东的净利润为 10,600,056.45元，2014年期末归属于母公司所有者权益为589,197,665.48元，因此假设2014年归属于上市公司股东的净利润为10,600,056.45元，2014年期末归属于母公司所有者权益为589,197,665.48元。
2、本次发行前公司总股本为239,177,378股，本次发行股份数量不超过 22,040,000股（为根据 2013年度利润分配事项进行调整后的发行数量上限，最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），假设本次发行22,040,000股，发行完成后公司总股本将增至261,217,378股。
3、假设本次发行募集资金净额为 20,680万元，暂不考虑发行费用。
4、根据《公司章程》“在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不
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少于当年实现的可分配利润的20%。”，假设2014年度现金分红为每10股派送0.1元（含税），则2014年度现金分红为2,391,773.78元，在2015年5月实施完成。
5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响。
6、本次非公开发行于 2015年 6月完成，该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行和实际发行完成时间为准。
（二）对公司主要财务指标的影响
本次发行完成后，公司总股本和归属于母公司所有者权益将有较大幅度的增加。基于上述情况及假设，公司测算了不同净利润（归属于上市公司普通股股东）假设条件下本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
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|项目|2014年度/2014-12-31|2015年度/2015-12-31||
|||发行前|发行后|
|总股本（股）|239,177,378|239,177,378|261,217,378|
|本期现金分红（元）|2,391,773.78|||
|本次发行募集资金总额（元）|206,800,000|||
|期初归属于母公司所有者权益（元）|586,519,321.80|589,197,665.48|589,197,665.48|
|假设1:2015年公司归属于母公司所有者的净利润比2014年公司归属于母公司所有者的净利润增长10%，即2015年归属于母公司所有者的净利润11,660,062.10元。||||
|期末归属于母公司所有者权益（元）|589,197,665.48|598,465,953.80|805,265,953.80|
|基本每股收益（元）|0.04|0.05|0.05|
|稀释每股收益（元）|0.04|0.05|0.05|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.46|2.50|3.08|
|加权平均净资产收益率（%）|1.79%|1.96%|1.67%|
|假设2:2015年公司归属于母公司所有者的净利润与2014年公司归属于母公司所有者的净利润相同，即2015年归属于母公司所有者的净利润10,600,056.45元。||||
|期末归属于母公司所有者权益（元）|589,197,665.48|597,405,948.15|804,205,948.15|
|基本每股收益（元）|0.04|0.04|0.04|
|稀释每股收益（元）|0.04|0.04|0.04|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.46|2.50|3.08|
|加权平均净资产收益率（%）|1.79%|1.79%|1.52%|

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|假设3:2015年公司归属于母公司所有者的净利润比2014年公司归属于母公司所有者的净利润下降10%，即2015年归属于母公司所有者的净利润9,540,050.81元。||||
|期末归属于母公司所有者权益（元）|589,197,665.48|596,345,942.51|803,145,942.51|
|基本每股收益（元）|0.04|0.04|0.04|
|稀释每股收益（元）|0.04|0.04|0.04|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.46|2.49|3.07|
|加权平均净资产收益率（%）|1.79%|1.61%|1.37%|

说明：
1、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年盈利情况的观点，亦不代表公司对 2015年经营情况及趋势的判断。
2、公司对 2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
3、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
4、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
由上表可知，本次非公开发行完成后，发行当年的基本每股收益和加权净资产收益率较上年同期可能下降、每股净资产较上年同期可能大幅增加，请广大投资者特别关注上述本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将大幅增长，但由于募集资金投资项目回报的实现需要一定周期，募集资金投资项目产生效益需要一定时间，相关收入、利润在短期内难以全部释放，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的具体措施
为保护投资者利益，公司将采取多种措施保证本次非公开发行募集资金有效使用、有
效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：
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（一）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用，为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，维护投资者的权益，公司已按相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》，本次非公开发行募集资金到位后，公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署三方监管协议，充分听取独立董事的意见，持续加强公司对募集资金进行专项存储的监督，遵循规范、安全、高效、透明的原则，注重使用效益。
（二）未来2-3年内，公司将在进一步稳固国内市场的基础上，提升公司持续竞争力，积极开拓国际市场。本次募集资金到位后将用于补充流动资金，本次非公开发行可降低公司的财务风险，进一步提升公司资本实力和抗风险能力，大幅提高公司的融资能力，为实施公司进一步发展战略提供坚实的资金基础，增强公司未来的竞争力和持续经营能力，尽快产生效益回报股东。
（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力。本次非公开发行募集资金到位后，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，加大研发力度，改善营销策略，加强营销力度，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，在做好现有业务的基础上，积极寻求向产业链上游发展的机会，从而增加销售规模和公司业绩。
（四）公司募集资金到位后会加强公司的资金实力，为公司未来市场的开拓奠定坚实的基础，增强公司竞争优势。同时，公司将更加重视对投资者的合理回报，增加公司的投资价值，提高股东对公司经营和分配的监督，并将积极采取现金等方式分配股利，给予股东更好的回报。公司已经按照相关法律法规的规定修订《公司章程》，并制定了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，建立健全有效的股东回报机制。
特此公告。
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董事会
二〇一五年三月十七日