证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-061安徽新华传媒股份有限公司
关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报
的风险性提示及采取措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年12月7日召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了2015年非公开发行股票的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为了进一步贯彻落实《意见》,保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，现将本次发行摊薄即期回报的情况及公司采取的措施说明如下：
特别提示：
1、公司对2015年度、2016年度归属于母公司股东净利润和对2015年分红的假设分析并不构成公司的盈利和分红预测，投资者不应据此进行投资决策，
投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
一、本次非公开发行完成摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
截至2014年12月31日，公司的总股本为91,000万股，归属于母公司的所有者权益为515,174.93万元。截至2015年9月30日，公司总股本不变，归属于母公司的所有者权益为564,109.96万元。本次非公开发行股票数量不超过
73,664,825股，募集资金总额不超过200,000.00万元。本次非公开发行实施完成后，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果未来公司业务未获得相应幅度的增长，公司每股收益和加权平均净资产收益率将面临下降的风险。
考虑上述情况，公司基于下列假设条件对主要财务指标进行了测算，具体如
下：
1、为最大限度考虑摊薄即期回报对财务指标的影响，假设本次非公开发行于 2016年5月实施完毕，该完成时间仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报的假设时间，最终以实际发行完成时间为准；
2、本次非公开发行数量不超过73,664,825股，募集资金总额不超过
200,000.00万元，且不考虑扣除发行费用的影响，最终发行数量和募集资金以证监会核准为准；
3、以2015年1-9月的净利润为依据，2015年全年净利润预测基数按照2015年前三季度净利润 4/3进行预测，且假设2016年净利润与2015年净利润持平。
该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
4、依据公司制定的分红规划，假设于2016年6月实施完成2015年度利润分配方案，且假设现金分红为归属于上市公司股东净利润的10%。对2015年分红的假设分析并不构成公司的分红预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
5、在预测公司净资产时，以公司2015年9月30日归属于母公司的净资产为依据，未考虑除募集资金、净利润以及现金分红之外的其他因素对净资产的影响；
6、在预测公司发行后总股本时，以本次非公开发行前总股本910,000万股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化。
基于上述假设的前提下，公司对本次非公开发行摊薄即期回报的情况进行了测
算，具体如下；
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|项目|2015年度/2015.12.31|2016年度/2016.12.31||
|||不考虑本次发行|考虑本次发行|
|总股本（股）|910,000,000.00|910,000,000.00|983,664,825.00|
|归属于母公司的净利润（元）|917,143,653.76|917,143,653.76|917,143,653.76|
|期末归属于母公司所有者权益（元）|5,870,385,529.35|6,695,814,817.73|8,695,814,817.73|

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|基本每股收益（元）|1.01|1.01|0.90|
|每股净资产（股/元）|6.45|7.36|8.84|
|加权平均净资产收益率|16.61%|14.58%|12.58%|

注:
1、基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数，发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告
期时间。
2、加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
ROE=P/(E0+P÷2+Ei×Mi÷M0-Ej*Mj/M0),其中：P为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
如上表所示，公司2016年考虑本次发行后较发行前的基本每股收益从 1.01元减少至0.90元，加权平均净资产收益率从14.58%下降到12.58%。
二、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施
为保证本次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，公司拟通过加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，强化投资者回报机制等措施，提升资产质量，实现可持续发展，以填补股东回报。具体措施如下:
（一）加强募集资金管理、提高募集资金使用效率
公司本次非公开发行股票募集资金拟用于智能学习全媒体平台项目及智慧
书城运营平台项目。
本次发行完成后，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，确保募集资金得到充分有效利用。同时，公司将按照承诺
的募集资金的用途和金额，积极推进募集资金投资项目的建设和实施，尽快实现
项目收益，以维护公司全体股东的利益。
（二）加强经营管理，实现公司战略目标
近年来，公司围绕传统主业提升转型，采取资本市场与实体经济双轮驱动两大战略。公司开拓创新、锐意改革，内抓管理、外拓市场，聚资源、建队伍、抓营销、促客服，全心全力提升企业综合能力，多措并举夯实产业发展根基，在向全国最大文化教育科技综合传媒公司的道路上大步迈进。
公司将会积极推进文化消费、教育服务、现代物流三大产业布局，力求将传统主业的转型提升至新的高度，努力在财务成果、客户服务、内部管理和员工成长等几个方面取得成果。
（三）严格执行现金分红政策,强化投资者回报机制
公司历来重视对股东的合理投资回报,利润分配政策保持了连续性和稳定
性。根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》，公司修改并完善了《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款。公司每年均根据公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实施现金分红或股票分红。
为进一步保障公司股东权益，给予投资者合理回报，公司董事会制定了《安徽新华传媒股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》,对未来三年股东分红回报进行详细规划。上述规划已经公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
公司将严格执行《公司章程》和《回报规划》明确的现金分红政策，在公司主业实现持续发展的过程中，给予投资者合理回报。
三、对摊薄即期回报的风险提示
在本次非公开发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产将增加。虽然公司近几年营业收入和净利润均保持稳步上升的趋势，但考虑到本次非公开发行完成后总股本和净资产均将进一步增加，而募集资金投资项目有一定的建设周期和投产期，其使用效益真正发挥需要一段时间，短期内投资者的即期回报仍面临被摊薄的风险。
特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。敬请广
大投资者理性投资,并注意投资风险。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2015年12月8日