中信建投证券股份有限公司
关于苏州世名科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对世名科技 2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1303号)核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）16,670,000股，发行价格为每股18.55元。截至2016年6月29日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,670,000股，募集资金总额309,228,500.00元，扣除承销保荐费用人民币19,000,000.00元（其中前期已预付人民币1,200,000.00元，合计承销保荐费用人民币 20,200,000.00元）后实际收到募集资金为人民币 290,228,500.00元，已由中信建投证券股份有限公司于 2016年6月29日存入公司开立在工行昆山金浦路支行（账号1102101429000044348）和中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部（账号32250198643600000117）的人民币账户，扣除前期已预付承销保荐费用人民币 1,200,000.00元及公司为发行人民币普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 7,560,966.03元，实际募集资金净额为人民币 281,467,533.97元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第115444号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，公司对募集资金实行专户存储。公司、常熟世名化工科技有限公司（以下简称“常熟世名”或“子公司”）及保荐机构与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国建设银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金使用情况
单位：元
募集资金账户使用情况 2017年度
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入
A、2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目 9,099,192.89
B、置换先期投入的自筹资金
2、募集资金账户资金的增加项：
利息收入 2,899,745.80
（三）募集资金专户存储情况
单位：元
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|开户公司|银行账号|项目|
|苏州世名科技股份有限公司|112101429000044348|2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目|
|苏州世名科技股份有限公司|32250198643600000117|2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目|
|常熟世名化工科技有限公司|388682638018800011873|2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目|

（四）银行理财产品存储情况
单位：元
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|开户银行|开户公司|银行账号|
|昆山农村商业银行|苏州世名科技股份有限公司|3052231012011000003633|
|昆山农村商业银行|苏州世名科技股份有限公司|3052231012011000003633|
|中国建设银行昆山分行|苏州世名科技股份有限公司|32201986436051514937-002|
|交通银行昆山开发区支行|苏州世名科技股份有限公司|325391451018800006568|
|交通银行昆山开发区支行|苏州世名科技股份有限公司|325391451018800006568|
|交通银行常熟分行|常熟世名化工科技有限公司|388682638018800011873|

理财产品具体情况详见三、（三）用闲置募集资金购买理财情况。
注：理财专户3052231012011000003633结存金额人民币289.55元，理财专户 325391451018800006568结存金额人民币617.33元，为购买理财产品的银行结息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，世名科技募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，世名科技实际使用募集资金人民币 9,099,192.89元，具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）用闲置募集资金购买理财情况
世名科技第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议、2017年第
一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的议案》，公司及子公司常熟世名化工科技有限公司拟在不影响募集资
金投资项目建设的情况下，合计使用不超过人民币 15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。上述额度资金自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，使用期限不超过 12个月，授权董事长最终审定并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
2017年度公司认购的理财产品具体情况如下：
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|产品名称|委托理财金额（人民币万元）|起始日|约定到期日|产品类型|预期年化收益率|
|“尊享”系列保证收益型人民币理财产品|2,000.00|2017-6-21|2017-9-1|保证收益型|4.20%|
|“尊享”系列保证收益型人民币理财产品|3,000.00|2017-9-15|2018-1-31|保证收益型|4.25%|
|“乾元”保本型人民币理财产品|5,000.00|2017-6-20|2017-8-31|保本浮动收益型|4.30%|
|“乾元”保本型人民币理财产品|5,000.00|2017-9-14|2018-1-30|保本浮动收益型|4.20%|
|蕴通财富·日增利182天|3,000.00|2016-12-19|2017-6-19|保证收益型|3.30%|
|蕴通财富·日增利178天|7,000.00|2016-12-23|2017-6-19|保证收益型|3.60%|
|蕴通财富·日增利71天|3,000.00|2017-6-22|2017-9-1|保证收益型|4.20%|
|蕴通财富·日增利138天|5,000.00|2017-9-15|2018-1-31|保证收益型|4.20%|
|蕴通财富·日增利92天|2,000.00|2017-10-24|2018-1-24|保证收益型|4.10%|
|蕴通财富•日增利30天|2,000.00|2017-9-19|2017-10-19|保证收益型|4.40%|

（四）节余募集资金使用情况
世名科技不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目。
（五）超募资金使用情况
世名科技不存在超募资金使用的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额合计为人民币175,571,925.21元，其中人民币 25,571,018.33元存放于募集资金开户银行的活期账户内；另人民币150,000,906.88元闲置募集资金存放于理财账户内。
（七）募集资金使用的其他情况
世名科技不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，世名科技不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
世名科技已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对世名科技 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审核，并出具了《苏州世名科技股份有限公司募集资金 2017年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZA12302号）。报告
认为：世名科技2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了世名科技募集资金 2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对世名科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、
募集资金使用情况的相关公告、公司公告等资料，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：世名科技 2017年度募集资金存放和使用，符合公司发行承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
因此，中信建投对世名科技2017年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
附件：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州世名科技股份有限公司 2017年度 单位：人民币元
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|||281,467,533.97|||本年度投入募集资金总额||||
|||0.00|||已累计投入募集资金总额||||
|||0.00|||||||
|||0.00%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|281,228,500.00|281,228,500.00|9,099,192.89|109,828,721.54|39.05%|2019年6月29日|-727,371.37|
||281,228,500.00|281,228,500.00|9,099,192.89|109,828,721.54|39.05%||-727,371.37|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因公司首次公开发行募集资金投资项目“2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目”。其主体建设工程已基本完成。基于成本节约原则、部分产品结构与性能优化原则等，（分具体项目） 公司对募集资金投资项目进行了工艺自动化、智能化的提升，对相关产线的建设和设备的选型等方面更加趋于谨慎，相关设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长，同
时产线及设备的验收规范与周期存在一定不确定性。公司于2018年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，结合目前募投项目的实施进度、实际建设周期及验收审批预定情况，经审慎研究，公司决定对募集资金投资项目的预定可使用状态日期延长至2019年 6月 29日，调整后该项目的项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不变。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额合计为人民币175,571,925.21元，其中人民币25,571,018.33元存放于募集资金开户银行的活期账户内；另人民币150,000,906.88尚未使用的募集资金用途及去向
元闲置募集资金存放于理财账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《募集资金管理制度》情况 等相关要求存放与使用募集资金，并及时、真实、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州世名科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
冷 鲲 韩新科
中信建投证券股份有限公司 2018年4月23日