关于天广消防股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于天广消防股份有限公司2015年度募集资金
3-4
存放与使用情况鉴证报告
天广消防股份有限公司2015年度募集资金
5-14
存放与使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
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关于天广消防股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同专字（2016）第351ZA0048号天广消防股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的天广消防股份有限公司（以下简称天广消防公司）《2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》的要求编制《2015年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天广消防公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对天广消防公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2015年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合天广消防公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，天广消防公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供天广消防公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师殷雪芳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
江辉
中国·北京 二Ｏ一六年四月二日
天广消防股份有限公司
关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指
引的要求，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2015年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
截止2015年12月31日，公司通过发行股份募集资金共3次，分别为2010年首次
公开发行股份募集资金，2014年非公开发行股份募集资金以及2015年发行股份募集配套资金。
1、2010年首次公开发行募集资金
公司经中国证券监督管理委员会证监许可字［2010］1513号文“关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复”核准，由主承
销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股20.19元。截至2010年11月15日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币50,475万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币2,319万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币48,156万元。募集资金扣除公司应自行支付的中介机构费和其他发行相关费用551万元后，实际募集资金净额为47,605万元。上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司于2010
年11月15日出具“天健正信验（2010）GF字第020180号”《验资报告》审验。
2、2014年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文“关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案，
共向三名特定对象发行人民币普通股56,441,189股，发行价格为8.88元/股，募集资金总额为501,197,758.32元。截至2014年6月13日止，公司已收到保荐机构及主承销商中国银河证券股份有限公司扣除其证券承销费及保荐费1,000万元后转入的特定对象
认缴股款491,197,758.32元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用
1,197,763.66元后，公司实际募集资金净额为489,999,994.66元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2014）第
351ZA0112号”《验资报告》。
3、2015年发行股份募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2461号文“关于核准天广消防股份有限公司向邱茂国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，公司于2015年
12月向黄如良和尤东海发行人民币普通股500万股，发行价格为10.01元/股，募集资金总额为5,005万元。截至2015年12月16日止，公司已收到主承销商中国银河证券股份有限公司扣除独立财务顾问费用1,800万元后转入的认购资金款3,205万元。上述
募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“广会验字[2015]G15002050110号”《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1、2010年首次公开发行剩余募集资金使用情况
（1）以前年度已使用金额
截至2014年12月31日止，募集资金累计投入42,330.75万元，使用募集资金
暂时补充流动资金2,000万元，收回超募资金1,500万元（内蒙古正伟工程有限公司股权转让款），尚未使用的金额为6,938.73万元（其中募集资金4,774.25万元，专
户存储累计利息扣除手续费后的净额 2,164.48万元）。
（2）本报告期使用金额
报告期内，公司收回2014年度暂时补充流动资金的募集资金2,000万元，收回超募资金1,500万元（内蒙古正伟工程有限公司股权转让款），新增专户存储利息
扣除手续费的收入146.73万元，加上报告期初尚未使用的金额6,938.73万元，公司首次公开发行股票募集资金专户的余额为10,585.46万元。
报告期内，经公司第三届董事会第二十次会议及 2014年度股东大会审议批准，公司将首次公开发行股票剩余的募集资金10,585.46万元全部用于永久性补充流动
资金。至此，公司首次公开发行股票的募集资金全部使用完毕。
2、2014年非公开发行
（1）以前年度已使用金额
截至2014年12月31日止，公司募集资金累计投入6,657.52万元，其中
①以募集资金直接投入募投项目2,004.39万元；
②置换预先投入募投项目的自筹资金4,653.13万元。
截至2014年12月31日止，尚未使用的金额为42,796.11万元（其中募集资金
42,342.48万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额284.71万元，理财产品投资
收益168.92万元）。
（2）本报告期使用金额及当前余额
报告期内，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
10,508.22万元。
截至2015年12月31日止，募集资金累计投入17,165.74万元，尚未使用的金额为
33,515.22万元（其中募集资金31,834.26万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净
额814.53万元，理财产品投资收益866.42万元）。
3、2015年发行股份募集配套资金
报告期内，除主承销商中国银河证券股份有限公司直接扣除独立财务顾问费用1,800万元外，公司尚未使用该笔资金。截至2015年12月31日止，尚未使用的金额为3,205.12万元（其中募集资金3,205万元，专户存储利息扣除手续费后的净额0.12万
元）。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008
年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建天广消防科技股份有限公司募集资金使用管理办法（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
2014年非公开发行募集资金到位后，本公司、全资子公司天广消防（天津）有限公司与中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司泉州分行、民生天津分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签订了
《募集资金三（四）方监管协议》。2015年发行股份募集配套资金的募集资金到位后，本公司、中国建设银行股份有限公司南安支行与银河证券、西南证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件、公司《管理办法》以及公司及子公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三（四）方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
(二)募集资金专户存储情况
1、2014年非公开发行募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日止，公司2014年非公开发行募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开户银行||银行账号||账户类别|存储余额|
||35001656307059788999||募集资金专户|||
||35001656307049588999||定期存款户|||
||合 计|||||
||7343410182600022723||募集资金专户|||
||8111301022900020831||定期存款户|||
||8111301023100020832||定期存款户|||
||合 计|||||
||627125334||募集资金专户|||
||703108787||定期存款户|||
||703086168||定期存款户|||
||703085858||定期存款户|||
||703085866||定期存款户|||
||703086078||定期存款户|||
||703086221||定期存款户|||
||703086150||定期存款户|||
||703085840||定期存款户|||
||703086213||定期存款户|||
||703099164||定期存款户|||
||703098292||定期存款户|||
||703099332||定期存款户|||
||703099412||定期存款户|||
||703099068||定期存款户|||
||703099130||定期存款户|||
||703098696||定期存款户|||
||703099201||定期存款户|||
||703098774||定期存款户|||
||703109802||定期存款户|||
||合 计|||||
||77150154800000679||理财产品户|||
|||总 计|||335,152,179.63|

注1：本公司全资子公司天广消防（天津）有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦
江支行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用暂时闲置募集资金购买其保证收益型理财产品。
截至2015年12月31日止，天广消防（天津）有限公司投资该理财产品的募集资金金额为2,000万元。
2、2015年发行股份募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日止，公司2015年发行股份募集资金的具体存放情况（单位：人民币元）如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开户银行||银行账号||账户类别|存储余额|
||35050165630700000068||募集资金专户|||

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）2014年非公开发行募集资金投资及备案情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额|拟使用募集资金额|
|南安C厂区消防产品生产建设项目|29,500|29,500|
|天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目|19,560|17,500|
|营销网络与系统建设项目|2,000|2,000|
||51,060|49,000|

（二）募集资金投资项目的资金使用情况
1、报告期内及截至报告期末止，公司2014年非公开发行募集资金的实际使用情况详见附表1。
2、报告期内及截至报告期末止，公司2015年发行股份募集配套资金的实际使用情况详见附表2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金实际投资项目变更情况
报告期内，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。
2、报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
天广消防股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二日
附表1：
2014年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||49,000.00||本年度投入募集资金总额||10,508.22|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额||17,165.74|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0%|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|南安C厂区消防产品生产建设项目|否|29,500.00|29,500.00|29,500.00|4,439.87|9,399.97|-20,100.03|31.86%|2016年5月31日|/|/|否|
|天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目|否|17,500.00|17,500.00|17,500.00|5,212.87|6,815.29|-10,684.71|38.94%|2016年5月31日|/|/|否|
|营销网络与系统建设项目|否|2,000.00|2,000.00|2,000.00|855.48|950.48|-1,049.52|47.52%|2015年5月31日|/|/|否|
|承诺投资项目小计|—|49,000.00|49,000.00|49,000.00|10,508.22|17,165.74|-31,834.26|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||公司及天广消防（天津）有限公司以自筹资金先行投入募集资金项目46,531,344.60元，该投入已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具致同专字（2014）第351ZA1468号鉴证报告，并经2014年7月3日公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构银河证券均发表了同意用募集资金46,531,344.60置换原自筹资金的意见。本次置换行为履行了必要的法定程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。||||||||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|公司营销网络与系统建设项目总投资为2,000万元，报告期内已完成项目投资，但实际使用金额为950.48万元，结余募集资金1,049.52万元。该项目原计划在七个城市购买或租赁写字楼建立区域营销中心，但实际上全部采用租赁方式建立区域营销中心，未在任何城市购置经营办公场所，因此结余了较多的募集资金。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户（或理财产品专户，到期转回募集资金专户）并用于募投项目的建设和运营。|
|募集资金其他使用情况|公司于2015年8月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司天广消防（天津）有限公司使用合计不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用，同时授权董事长陈秀玉女士或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。截至报告期末止，公司及天广消防（天津）有限公司用于现金管理的暂时闲置募集资金总额为2,000万元。|

附表2：
2015年发行股份募集配套资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||5,005||本年度投入募集资金总额||1,800|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额||1,800|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0%|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|支付中介机构费用、其他发行费用|否|2,529.17|2,529.17|2,529.17|1,800|1,800|-729.17|71.17%|/|/|/|/|
|补充广州中茂园林建设工程有限公司营运资金|否|2,475.83|2,475.83|2,475.83|0|0|-2,475.83|0%|/|/|/|/|
|承诺投资项目小计|—|5,005|5,005|5,005|1,800|1,800|-3,205|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||不适用||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户并继续按照承诺用途投入使用||||||||
|募集资金其他使用情况|||||不适用||||||||