浙富控股集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2008年公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕923号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行方式，向社会公众公开发行及配售股份人民币普通股（A股）股票3,580万股，发行价为每股人民币14.29元，共计募集资金51,158.20万元，坐扣承销和保荐费用1,734.75万元后的募集资金为49,423.45万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2008年7月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露等其他发行费用561.34万元后，公司本次募集资金净额为48,862.11万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2008〕82号）。
2.2013年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2012〕1533号)核准，并经贵所同意，本公司和主承销商国泰君安证券股份有限公司确定向 7名特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 11,788.0794万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币7.55元，共募集资金人民币8.90亿元。坐扣承销费2,800.00万元后的募集资金为8.62亿元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013年4月22日汇入本公司在中国银行股份有限公司桐庐支行开立的账号为357163883332的人民币账户内。另减除律师费、审计费、评估费等其他发行费用257.07万元后，本公司本次募集资金净额85,942.93万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕94号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2008年公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金48,390.78万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为173.56万元；2013年度实际使用募集资金286.70万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.85万元；累计已使用募集资金 48,677.48万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为175.41万元。
截至2013年 12月31日，募集资金余额为人民币360.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2.2013年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司及控股子公司四川华都核设备制造有限公司(以下简称四川华都公司)、浙江临海浙富电机有限公司(以下简称临海浙富公司)至 2013年度累计使用募集资金 46,239.08万元，2013年度收到的银行理财产品投资收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为957.01万元。
截至2013年 12月31日，募集资金余额为人民币40,660.86万元（包括累计收到的银行理财产品投资收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江富春江水电设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，针对2008年公开发行股票募集资金，本公司及全资子公司的控股子公司浙江富安水力机械研究所有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司桐庐支行签订了《募集资金三方监管协议》。针对 2013年非公开发行股票募集资金，本公司于 2013年 4月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国银行股份有限公司桐庐支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金实施主体四川华都公司、临海浙富公司、浙江富春江水电设备有限公司（以下简称浙富水电公司）对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储。本公司控股子公司四川华都公司于2013年5月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司桐庐县支行签订了《募集资金四方监管协议》，本公司控股子公司临海浙富公司于2013年5月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司杭州桐庐支行签订了《募集资金四方监管协议》，本公司全资子公司浙富水电公司于2014年1月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国银行股份有限公司桐庐支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及浙江富安水力机械研究所有限公司、四川华都公司、临海浙富公司、浙富水电公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.2008年公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司及子公司合计共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|杭州银行股份有限公司桐庐支行|89318100070776|1,872,918.34|
|杭州银行股份有限公司桐庐支行|89318100162408|1,727,516.02|
|||3,600,434.36|

2.2013年非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司及子公司合计共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|中国银行股份有限公司桐庐支行|357163883332|123,446,892.58|
|中国农业银行股份有限公司桐庐县支行|19065101040046326|25,093,672.92|
|华夏银行股份有限公司杭州桐庐支行|10472000000048475|68,066.41|

||||
|-|-|-|
|中国建设银行股份有限公司桐庐富春江支行|33001617181059797979|13,000,000.00|
|中国银行股份有限公司桐庐支行|366265457297|245,000,000.00|
|||406,608,631.91|

[注]：《募集资金四方监管协议》于2014年1月签订，截至2013年12月31日，公司将募集资金余额暂存该公司一般账户，并于2014年1月10日将募集资金余额转入该公司开立与中国银行股份有限公司桐庐支行的募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.2008年公开发行股票募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
(1)募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
(2)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
因本公司进行内部资产重组，将水电业务资产注入全资子公司浙富水电公司，公司将非公开发行募集资金投资项目之“大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目”的实施主体调整为浙富水电公司。该实施主体调整业经公司2013年第三次临时股东大会决议同意。2013年 12月 13日、2013年 12月 27日，本公司将本项目对应的募集资金25,800.00万元作为出资投入至浙富水电公司。
(3)募集资金投资项目先期投入及置换情况
1)募集资金投资项目先期投入情况
①本公司以自筹资金对临海浙富公司进行增资以及临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目情况
根据本公司 2012年第一次临时股东大会决议和 2012年 8月 23日召开的本公司 2012年第四次临时股东大会决议，以及本公司与临海市灵鹰投资有限公司、临海市股权投资有限公司签署的《增资协议》和《增资协议之补充协议》，本公司拟以非公开发行A股股票募
集资金中的25,000万元以现金方式向浙临海浙富公司增资。第一期出资款5,000万元已由
本公司于2012年7月2日以自有资金先行缴纳出资，该增资事项业经台州中衡会计师事务
所有限公司审验，并由其于2012年7月2日出具《验资报告》（中衡综验〔2012〕117号）。
由子公司临海浙富公司作为实施主体负责建设的项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,269.37万元。其中：购置土地使用权支出 1,138.70万元，土建支出30.00万元，设备购置支出2,100.67万元。
②本公司以自筹资金对四川华都公司进行增资以及华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目
根据前述股东大会决议，以及本公司2012年2月8日与中国核动力研究设计院签订的《关于四川华都核设备制造有限公司之增资协议》的约定，本公司拟以非公开发行A股股票募集资金中的16,860万元以现金方式向四川华都公司增资。截至2012年3月28日本公司已以自有资金先行缴纳出资款16,860.00万元，该次增资业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验，并由其于2012年3月30日出具《验资报告》（XYZH/2011CDA2076号）。
由子公司四川华都公司作为实施主体负责建设的项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13,493.69万元。其中：厂房购置及改建支出7,563.94万元，购置土地使用权支出 2,452.74万元，设备购置支出 3,154.21万元，土建支出 103.55万元,其他支出219.25万元。
2)募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序
根据本公司 2013年 5月 29日第二届董事会第二十六次会议决议，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,763.06万元。该募集资金置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于浙江富春江水电设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2013〕5452号）。
(4)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司2013年5月29日第二届董事会第二十六次会议决议，同意本公司使用闲置募集资金8,590.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
(5)募集资金使用的其他情况
根据公司第二届董事会第二十七次会议决议，同意公司及控股子公司滚动使用合计不超过人民币3.7亿元的暂时闲置流动资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。截至2013年12月31日，公司已向中国银行股份有限公司桐庐支行累计购买保证收益型理财产品7.14亿元，并已全部收回。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表（2008年公开发行股票募集资金）
2.募集资金使用情况对照表（2013年非公开发行股票募集资金）
浙富控股集团股份有限公司二〇一四年四月九日
附件1
募集资金使用情况对照表（2008年公开发行股票募集资金）
2013年度
编制单位：浙富控股集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||48,862.11||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|||8,130.85|||||||
|||16.64%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|48,862.11|40,731.26|286.70|40,546.63|99.55|2013.6|[注]|否[注]|
|-||8,130.85||8,130.85|100.00|-|-|-|
|-|48,862.11|48,862.11|286.70|48,677.48||-|-|-|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 原承诺募投项目在2011年达到预定可使用状态，其中，“水力试验台”项目实际在2013年6月完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于支付设备尾款和质保金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
[注]：该项目承诺的达产期为2011年，达产后正常年份可实现比2006年新增利润总额 13,195万元。本年度实现的效益按照上述口径计算，2013年度比2006年度增加利润总额5,460.23万元（2006年利润总额2,825.46万元）。
附件2
募集资金使用情况对照表（2013年非公开发行股票募集资金）
2013年度
编制单位：浙富控股集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||85,942.93||本年度投入募集资金总额|||||
|||25,800.00||已累计投入募集资金总额|||||
|||25,800.00|||||||
|||30.02%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|25,800.00|25,800.00|-|-|-|2015.5|-|-|
|否|25,000.00|25,000.00|1,918.68|4,994.76|19.98|2015.6|-|-|
|否|16,860.00|16,860.00|1,240.24|14,371.39|85.24|2014.4|-|-|
|-|18,282.93|18,282.93|18,282.93|18,282.93|100.00|-|-|-|
||85,942.93|85,942.93|21,441.85|37,649.08|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三(一)2(3)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据第二届董事会第二十六次会议决议，本公司使用闲置募集资金8,590.00万元暂时补充流动资金项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向 报告期无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无