申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于
安徽聚隆传动科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】948号文）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为 8.8元/股。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“聚隆科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所持续督导工作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定，履行持续督导职责。截至 2018年12月31日，申万宏源承销保荐对聚隆科技持续督导期满，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《保荐办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|
|办公地址|北京市西城区太平桥大街19号|
|法定代表人|薛军|

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|保荐代表人|包建祥、肖兵|
|联系人|包建祥、肖兵|
|联系电话|021-33389737|
|保荐代表人更换情况|原持续督导保荐代表李强因工作变动，自2016年5月12日起由包建祥接替李强担任继续督导保荐代表人。原持续督导保荐代表叶华因工作变动，自 2016 年 11月30日起由肖兵接替叶华担任继续督导保荐代表人。|

三、发行人基本情况
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|发行人名称|安徽聚隆传动科技股份有限公司|
|证券代码|300475|
|公司简称|聚隆科技|
|注册时间|1998年9月16日|
|注册资本（万元）|20,000|
|注册地址|安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号|
|主要办公地址|安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号|
|法定代表人|刘军|
|第一大股东|刘翔|
|本次证券发行类型|首次公开发行|
|本次证券上市时间|2015年6月10日|
|本次证券上市地点|安徽省宁国市|
|公司网站|www.ahjlcd.com|
|经营范围|家用电器研发、销售；模具研发、生产、销售；注塑件生产、销售；洗衣机配件、其它机电产品研发、生产、销售；RV减速器的研发、生产、销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】948号文）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为 8.8
元/股。公司募集资金总额 440,000,000.00元，扣除发行费用总额 35,303,348.33
元后的募集资金净额为人民币 404,696,651.67元，上述资金到位情况已经众环海
华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并由其出具众环验字（2015）010040号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内部控制、财务会计信息、业务发展目标、募集资金运用等方面进行尽职调查；统筹非公开发行的各项准备工作，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行反馈回复，按照中国证监会的要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；
根据中国证监会的反馈意见和发行人实际情况的变化，统筹修订发行有关文件；
按照深圳证券交易所上市规则的要求，向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成聚隆科技本次首次公开发行股票并在创业板上市的工作。
（二）持续督导阶段
申万宏源承销保荐针对聚隆科技的具体情况确定了持续督导的内容和重点，并在持续督导阶段承担了以下相关工作：
1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人及时履行信息披露义务，并审阅上市公司信息披露文件；
3、督导发行人合规使用与存放募集资金；
4、督导发行人有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性相关制度；
5、持续关注发行人对外担保、对外投资是否履行规定等事项；
6、持续关注发行人的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
7、对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件；
8、对发行人董事、监事及高级管理人员进行培训，并及时向深圳证券交易所报送培训报告。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）保荐代表人发生变动
在持续督导期间，原持续督导保荐代表李强因工作变动，自2016年5月12日起由包建祥接替李强担任继续督导保荐代表人。原持续督导保荐代表叶华因工作变动，自2016年11月30日起由肖兵接替叶华担任继续督导保荐代表人。
（二）募投项目进展未达预期
针对公司募集资金使用进度未达预期事宜，保荐机构提请公司予以重视。公司第三届董事会第二次（临时）会议、第三届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将募集资金投资项目完工日期由 2017年 12月31日延期至2019年12月31日。
（三）2018年业绩下滑
发行人 2018年营业收入较 2017年下降35.73%；归属于母公司所有者的净利润较2017年下降61.77%。2018年度公司业绩呈现下滑趋势。针对上述业绩下滑事项，保荐机构查阅了发行人2018年主要供货合同、2018年度审计报告、公司关于 2018年度业绩情况的说明，经核查，发行人营业收入下滑主要受行业影响，订单量减少所致；发行人净利润下滑除收入下降所致以外，产品结构变化及子公司亏损亦导致公司净利润下降。保荐机构提请公司注意业绩下滑风险，并建议企业采取切实措施，提升公司业绩。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构、会计师、律师和资产评估机构提供本次发行所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职调查工作并提供必要的条件和便利。
2、在持续督导期间，发行人能够根据相关法律、法规的要求规范运作，并按有关法律、法规的要求，真实、准确完整地按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，保证了本保荐机构及保荐代表人及时对有关重大事项提出建议
和发表专业意见。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构的尽职推荐、持续督导期间，发行人聘请的主要证券服务机构能够尽职开展证券发行及上市的相关工作，按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调和核查工作及持续督导相关工作。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对聚隆科技本次持续督导期间在深圳证券交易所公告的信息披露文件及时进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，在本次持续督导期间，发行人的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，其披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
发行人严格遵守了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
针对公司募集资金使用进度未达预期事宜，保荐机构提请公司予以重视。公司第三届董事会第二次（临时）会议、第三届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将募集资金投资项目完工日期由2017年12月31日延期至2019年12月31日。
截至 2018年 12月 31日，虽保荐机构就发行人本次发行的持续督导期限已满，鉴于发行人本次募集资金尚未全部使用完毕，申万宏源承销保荐将继续就聚隆科技募集资金使用的相关事项履行持续督导义务，直至该相关事项全部完成。
十一、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：_________________ _________________
包建祥 肖兵
法定代表人：_________________
薛 军
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（盖章）
2019年 4月 29日