上海飞凯光电材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
主承销商：国元证券股份有限公司
重要提示
1、上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“飞凯材料”）首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“国元证券”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、发行人实际的资金需求、发行费用及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 18.15元/股，并确定本次发行的股票数量为2,000万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为435倍。
发行人和主承销商根据《上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为 200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为 1800万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为151,170万股，为网下初始发行数量1,200万股的126倍，为回拨后网下发行数量200万股的756倍；回拨后网上申购倍数为193倍。
4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和主承销商根据2014年9月16日（T-6日）公布的《上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中列示的配售原则进行配售。公募社保类的最终获配数量为 800,024股，占本次网下最终发行数量的40.0012%，年金保险类的最终获配数量为 701,718
股，占本次网下最终发行数量的35.0859%。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年9月24日（T日）结束。
参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验资，本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了见证。
6、根据2014年9月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配售对象数量为142个，有141个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为151,170万股，有效申购资金为2,743,735.50万元；
有1个有效报价配售对象未按照要求及时缴纳申购款，视为无效申购。无效申购的具体情况如下：
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|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|申购无效原因|
|忻子焕|忻子焕|提交申购单但申购款到账超时|

二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为435倍。
发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为 1800万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为151,170万股，为网下初始发行数量1,200万股的126倍，为回拨后网下发行数量200万股的756倍；回拨后网上申购倍数为193倍。
三、网下配售结果
（一）投资者分类
主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投
资者分为以下三类：
A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金；
B类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；
C类：所有不属于A类、B类的网下投资者。
（二）配售实施情况
本次网下有效申购数量为151,170万股，本次网下发行数量为 200万股。
1、A类共42个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为 42,680
万股，占本次网下有效申购量的28.23%；最终获配数量为800,024股，占本次网下发行数量的40.0012%，最终配售比例为0.1874%。
2、B类共 46个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为 53,040万股，占本次网下有效申购量的35.09%；最终获配数量为 701,718股，占本次网下发行数量的35.0859%，最终配售比例为0.1323%。
3、C类共53个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为 55,450
万股，占本次网下有效申购量的36.68%；最终获配数量为498,258股，占本次网下发行数量的24.9129%，最终配售比例为0.0899%。
（三）配售结果符合配售原则
1、A类最终获配数量占本次网下发行数量的40.0012%；B类最终获配数量占本次网下发行数量的35.0859%。
2、A类最终配售比例为0.1874%，B类最终配售比例为0.1323%，C类最终配售比例为0.0899%。A类的配售比例高于B类的配售比例，B类的配售比例高于C类的配售比例。
3、以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：
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|序号|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|申购数量（万股）|获配数量（股）|
|1|渤海证券股份有限公司|渤海证券股份有限公司|18.15|1200|10783|

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|2|东方证券股份有限公司|东方证券股份有限公司自营账户|18.15|1200|10783|
|3|方正证券股份有限公司|方正证券股份有限公司自营账户|18.15|1050|9435|
|4|广发证券股份有限公司|广发证券股份有限公司自营账户|18.15|1200|10783|
|5|广发证券股份有限公司|广发集合资产管理计划（3号）|18.15|900|8087|
|6|广发证券股份有限公司|广发资产配置策略集合资产管理计划|18.15|900|8087|
|7|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券股份有限公司自营账户|18.15|1200|10783|
|8|海通证券股份有限公司|海通证券股份有限公司自营账户|18.15|1200|10783|
|9|华泰证券股份有限公司|华泰证券股份有限公司自营账户|18.15|600|5391|
|10|山西证券股份有限公司|山西证券股份有限公司自营账户|18.15|1200|10783|
|11|申银万国证券股份有限公司|申银万国证券股份有限公司自营账户|18.15|1200|10783|
|12|招商证券股份有限公司|招商证券股份有限公司自营账户|18.15|1200|10783|
|13|中国国际金融有限公司|中国国际金融有限公司自营投资账户|18.15|1200|10783|
|14|中信证券股份有限公司|中信证券股份有限公司自营账户|18.15|1200|10783|
|15|东莞证券有限责任公司|东莞证券有限责任公司自营账户|18.15|1000|8985|
|16|西部证券股份有限公司|西部证券股份有限公司自营账户|18.15|1200|10783|
|17|国金证券股份有限公司|国金证券股份有限公司自营账户|18.15|550|4942|
|18|华融证券股份有限公司|华融证券股份有限公司自营投资账户|18.15|1200|10783|
|19|华泰资产管理有限公司|受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品|18.15|1200|15876|
|20|华泰资产管理有限公司|受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金|18.15|1200|15876|
|21|太平洋资产管理有限责任公司|受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金|18.15|1200|15876|
|22|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险|18.15|1200|15876|

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|||产品||||
|23|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品|18.15|1200|15876|
|24|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红|18.15|1200|15876|
|25|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红|18.15|1200|15876|
|26|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能|18.15|1200|15876|
|27|太平洋资产管理有限责任公司|中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能|18.15|1200|15876|
|28|平安资产管理有限责任公司|受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|18.15|1200|15876|
|29|平安资产管理有限责任公司|平安人寿-分红-个险分红|18.15|1200|15876|
|30|平安资产管理有限责任公司|平安人寿-万能-个险万能|18.15|1200|15876|
|31|平安资产管理有限责任公司|中国出口信用保险公司-自有资金|18.15|1200|15876|
|32|泰康资产管理有限责任公司|受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品|18.15|1200|15876|
|33|泰康资产管理有限责任公司|受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|18.15|1200|15876|
|34|泰康资产管理有限责任公司|受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能|18.15|1200|15876|
|35|泰康资产管理有限责任公司|泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品|18.15|1200|15876|
|36|新华资产管理股份有限公司|新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品|18.15|1200|15876|
|37|新华资产管理股份有限公司|新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红|18.15|1200|15876|
|38|新华资产管理股份有限公司|新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|18.15|1200|15876|
|39|新华资产管理股份有限公司|新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财|18.15|1200|15876|
|40|中再资产管理股份有限公司|中国财产再保险股份有限|18.15|1200|15876|

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|-|-|-|-|-|-|
|||公司—传统—普通保险产品||||
|41|中国人保资产管理股份有限公司|中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|18.15|1200|15876|
|42|中国人保资产管理股份有限公司|受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品|18.15|1200|15876|
|43|中国人保资产管理股份有限公司|中国人民财产保险股份有限公司-自有资金|18.15|1200|15876|
|44|中国人保资产管理股份有限公司|中国人民健康保险股份有限公司自有资金|18.15|1200|15876|
|45|中国人保资产管理股份有限公司|中国人民人寿保险股份有限公司自有资金|18.15|1200|15876|
|46|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-分红-团体分红|18.15|1200|15876|
|47|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-分红-个人分红|18.15|1200|15876|
|48|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿股份有限公司-传统-普通保险|18.15|1200|15876|
|49|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿保险（集团）公司传统普保产品|18.15|1200|15876|
|50|中国人寿资产管理有限公司|中国人寿保险股份有限公司万能险产品|18.15|1200|15876|
|51|阳光财产保险股份有限公司|阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品|18.15|1200|15876|
|52|阳光财产保险股份有限公司|受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品|18.15|1200|15876|
|53|合众人寿保险股份有限公司|合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红|18.15|1200|15876|
|54|合众人寿保险股份有限公司|合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能|18.15|1200|15876|
|55|永安财产保险股份有限公司|永安财产保险股份有限公司|18.15|1200|15876|
|56|民生通惠资产管理有限公司|民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品|18.15|1200|15876|
|57|中国大唐集团财务有限公司|中国大唐集团财务有限公司|18.15|1200|10783|
|58|兵工财务有限责任公司|兵工财务有限责任公司自营账户|18.15|1200|10783|
|59|东航集团财务有限责任公司|东航集团财务有限责任公司自营账户|18.15|1200|10783|
|60|上海电气集团财务有限责任公司|上海电气集团财务有限责任公司自营账户|18.15|1200|10783|

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|61|上海汽车集团财务有限责任公司|上海汽车集团财务有限责任公司自营账户|18.15|1200|10783|
|62|中船重工财务有限责任公司|中船重工财务有限责任公司自营账户|18.15|1200|10783|
|63|中远财务有限责任公司|中远财务有限责任公司自营账户|18.15|1200|10783|
|64|国机财务有限责任公司|国机财务有限责任公司自营账户|18.15|1100|9884|
|65|武汉钢铁集团财务有限责任公司|武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户|18.15|1200|10783|
|66|申能集团财务有限公司|申能集团财务有限公司自营投资账户|18.15|1200|10783|
|67|中国电子财务有限责任公司|中国电子财务有限责任公司自营投资账户|18.15|1200|10783|
|68|宝盈基金管理有限公司|宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金|18.15|1000|18744|
|69|博时基金管理有限公司|博时第三产业成长股票证券投资基金|18.15|1200|22492|
|70|富国基金管理有限公司|汉兴证券投资基金|18.15|1200|22492|
|71|富国基金管理有限公司|富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金|18.15|1200|22492|
|72|富国基金管理有限公司|全国社保基金一一四组合|18.15|1200|22492|
|73|富国基金管理有限公司|富国基金专户资产管理计划|18.15|1200|10783|
|74|富国基金管理有限公司|中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资|18.15|1200|10783|
|75|富国基金管理有限公司|中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合|18.15|1200|10783|
|76|光大保德信基金管理有限公司|光大保德信红利股票型证券投资基金|18.15|510|9559|
|77|光大保德信基金管理有限公司|光大保德信优势配置股票型证券投资基金|18.15|1200|22492|
|78|广发基金管理有限公司|广发大盘成长混合型证券投资基金|18.15|1200|22492|
|79|国联安基金管理有限公司|国联安德盛安心成长混合型证券投资基金|18.15|900|16869|
|80|国联安基金管理有限公司|国联安-至恩 1 号资产管理计划|18.15|700|6290|
|81|国泰基金管理有限公司|中国建设银行股份有限公司企业年金计划|18.15|1200|15876|
|82|国泰基金管理有限公司|中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资|18.15|1200|10783|

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|83|华夏基金管理有限公司|华夏回报二号证券投资基金|18.15|1200|22492|
|84|华夏基金管理有限公司|华夏优势增长股票型证券投资基金|18.15|1200|22492|
|85|华夏基金管理有限公司|全国社保基金四零三组合|18.15|1200|22492|
|86|华夏基金管理有限公司|全国社保基金一零七组合|18.15|1200|22492|
|87|华夏基金管理有限公司|华夏回报证券投资基金|18.15|1200|22492|
|88|华夏基金管理有限公司|华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）|18.15|1200|22492|
|89|华夏基金管理有限公司|华夏经典配置混合型证券投资基金|18.15|500|9372|
|90|嘉实基金管理有限公司|全国社保基金六零二组合|18.15|600|11246|
|91|嘉实基金管理有限公司|全国社保基金五零四组合|18.15|1200|22492|
|92|嘉实基金管理有限公司|丰和价值证券投资基金|18.15|550|10309|
|93|嘉实基金管理有限公司|嘉实成长收益型证券投资基金|18.15|1200|22492|
|94|嘉实基金管理有限公司|全国社保基金一零六组合|18.15|530|9934|
|95|嘉实基金管理有限公司|中国石油天然气集团公司企业年金计划|18.15|1200|15876|
|96|嘉实基金管理有限公司|国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合|18.15|600|5391|
|97|嘉实基金管理有限公司|嘉实医疗保健股票型证券投资基金|18.15|1200|22492|
|98|南方基金管理有限公司|南方避险增值基金|18.15|1200|22492|
|99|南方基金管理有限公司|南方恒元保本混合型证券投资基金|18.15|1200|22492|
|100|南方基金管理有限公司|南方保本混合型证券投资基金|18.15|570|10684|
|101|诺安基金管理有限公司|诺安保本混合型证券投资基金|18.15|1200|22492|
|102|诺安基金管理有限公司|诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划|18.15|250|2246|
|103|诺安基金管理有限公司|诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金|18.15|350|6560|
|104|鹏华基金管理有限公司|鹏华中国 50 开放式证券投资基金|18.15|700|13120|
|105|招商基金管理有限公司|全国社保基金六零四组合|18.15|1200|22492|
|106|招商基金管理有限公司|全国社保基金一一零组合|18.15|1200|22492|
|107|招商基金管理有限公司|招商安润保本混合型证券投资基金|18.15|1200|22492|
|108|招商基金管理有限公司|招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金|18.15|1200|22492|
|109|长信基金管理有限责任公司|长信改革红利灵活配置混|18.15|630|11808|

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|||合型证券投资基金||||
|110|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信保本混合型证券投资基金|18.15|1000|18744|
|111|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金|18.15|1000|18744|
|112|工银瑞信基金管理有限公司|工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金|18.15|1200|22492|
|113|建信基金管理有限责任公司|建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户|18.15|550|4942|
|114|建信基金管理有限责任公司|国寿股份委托建信基金分红险股票型组合|18.15|500|6615|
|115|汇添富基金管理股份有限公司|汇添富基金专户资产管理计划|18.15|1200|10783|
|116|中邮创业基金管理有限公司|中邮核心优选股票型证券投资基金|18.15|1000|18744|
|117|中邮创业基金管理有限公司|中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金|18.15|1200|22492|
|118|中欧基金管理有限公司|中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金|18.15|1200|22492|
|119|中欧基金管理有限公司|中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金|18.15|840|15745|
|120|长安基金管理有限公司|长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金|18.15|800|14995|
|121|安信基金管理有限责任公司|安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金|18.15|1200|22547|
|122|江苏瑞华投资控股集团有限公司|江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户|18.15|1200|10783|
|123|天津远策投资管理有限公司|新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）|18.15|1200|10783|
|124|天津远策投资管理有限公司|新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）|18.15|1200|10783|
|125|五矿资本控股有限公司|五矿资本控股有限公司自有资金投资账户|18.15|1200|10783|
|126|浙江中大集团投资有限公司|浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户|18.15|1200|10783|
|127|西部信托有限公司|西部信托有限公司自营账户|18.15|800|7188|
|128|英大国际信托有限责任公司|英大国际信托有限责任公司自营账户|18.15|1000|8985|
|129|华鑫国际信托有限公司|华鑫国际信托有限公司|18.15|1200|10783|
|130|华夏人寿保险股份有限公司|华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品|18.15|1200|15876|

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|131|中国人寿养老保险股份有限公司|国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合|18.15|520|6879|
|132|中国人寿养老保险股份有限公司|中国人寿保险（集团）公司企业年金计划|18.15|1070|14156|
|133|浙江物产中大元通集团股份有限公司|浙江物产中大元通集团股份有限公司|18.15|1200|10783|
|134|广发乾和投资有限公司|广发乾和投资有限公司|18.15|550|4942|
|135|五矿国际信托有限公司|五矿国际信托有限公司|18.15|1200|10783|
|136|深圳市亿鑫投资有限公司|深圳市亿鑫投资有限公司|18.15|550|4942|
|137|生命保险资产管理有限公司|富德财险保险股份有限公司-自有资金|18.15|550|7276|
|138|普凯（北京）资本管理有限公司|普凯(北京)资本管理有限公司|18.15|1200|10783|
|139|紫金财产保险股份有限公司|紫金财产保险股份有限公司|18.15|1200|15876|
|140|林天翼|林天翼|18.15|600|5391|
|141|陈明军|陈明军|18.15|550|4942|

注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；
（2）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。
如有疑问请投资者及时与主承销商联系。
五、网下申购多余资金退回
中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象 2014年 9月 24日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年9月26日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。
六、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为17.90-18.52亿元。初步询价截止日 2014年9月19日（T-3日），中证指数有限公司发布的C26“化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率为 32.31倍。
七、持股锁定期限
有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
八、冻结资金利息的处理
有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
九、发行费用概算
本次发行中，由发行人承担的发行费用为4,897.50万元：其中承销费用为 3,085.50万元，保荐费用为475万元，辅导费用为60万元，审计费用为580万元，评估费用为13万元，律师费用为298万元，用于本次发行的信息披露、材料制作费、发行手续费用386万元。
十、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0551-68167151、68167152、68167153
联系人：资本市场部
发行人：上海飞凯光电材料股份有限公司主承销商：国元证券股份有限公司 2014年9月26日