国泰君安证券股份有限公司
关于浙江永贵电器股份有限公司
2014年募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对永贵电器 2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1051号《关于核准浙江永贵电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向网下向询价对象配售和网上向公众投资者定价发
行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价为每股人民31.00元，共计募集资金62,000.00万元，扣除承销和保荐费用3,180.00万元后的募集资金为58,820.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2012年9月17日汇入永贵电器募集资金监管账户。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露等其他发行费用781.03万元后，永贵电器募集资金净额为58,038.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕308号）。
（二）募集资金使用和结余情况
永贵电器以前年度已使用募集资金11,078.09万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 855.93万元；2014年度实际使用募集资金 36,756.56万元，其中永久补充流动资金 6,160.70万元，对子公司的增资投入
22,018.00万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,784.55万元。
截至2014年12月31日，永贵电器累计已使用募集资金47,834.65万元，其中永久补充流动资金10,160.70万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,640.48万元；募集资金余额为人民币 12,844.80万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，永贵电器按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“永贵科技”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司连同保荐机构国泰君安于2012年9月30日分别与中国工商银行股份有限公司天台支行、恒丰银行股份有限公司杭州分行、浙江天台农村合作银行银安支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2012年10月22日连同永贵科技、国泰君安与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金监管协议的签订和履行情况
截至 2014年 12月 31日，永贵电器有 4个募集资金专户、2个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|

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|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司天台支行|1207061129201162409|1,712,604.29|
||1207061114200006391|50,000,000.00|
||1207061114200005241|43,000,000.00|
|恒丰银行股份有限公司杭州分行|857110010122819322|260,033.29|
||857110010122948945|33,000,000.00|
|中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行|2308414129100133740|392,222.07|
||2308414129100133988|83,139.48|
|合 计||128,447,999.13|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2014年度募集资金使用具体情况请见下表：
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||58,038.97||本年度投入募集资金总额|||||
|||2,467.09||已累计投入募集资金总额|||||
|||2,467.09|||||||
|||4.25%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|19,206.00|19,206.00|6,370.17|10,551.86|54.94|2015年度|尚未产生效益|项目投入过程中|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|5,106.00|5,106.00|1,871.72|3,851.72|75.44|已完工|2,530.35万元|是|
|否|2,506.00|2,506.00|335.97|1,252.37|49.97|已完工|不单独产生效益|不适用|
|是|||2,660.70|2,660.70|-|不适用|||
||26,818.00|26,818.00|11,238.56|18,316.65|||||

超募资金投向
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||5,100.00|5,100.00|3,397.00|3,397.00|66.61||尚未产生效益||
||18,621.00|18,621.00|18,621.00|18,621.00|100.00||尚未产生效益||
||7,500.00|7,500.00|3,500.00|7,500.00|100.00|不适用||不适用|
||31,221.00|31,221.00|25,518.00|29,518.00|||||
|－|58,039.00|58,039.00|36,756.56|47,834.65|－|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三(一)3之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本专项报告三(一)2之说明
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专户账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
2、结余募集资金的使用情况
(1)公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺募集资金投资金额|累计投资金额|||累计利息收入净额|
||合计|已支付金额|应付未付金额||
|5,106.00|3,890.74|3,851.72|39.02|147.02|
|2,506.00|1,254.17|1,252.37|1.80|50.86|
|7,612.00|5,144.91|5,104.09|40.82|197.88|

 (2)结余原因
募投项目实施过程中，在保证研发检测设备先进性和实用性的前提下，采用国产一线设备代替原进口设备的规划，降低成本；软件部分则采用与厂家的直销商直接商议购置，减少中间环节，降低了采购的成本。
(3)结余募集资金永久补充流动资金履行的决策程序
经2014年9月2日公司 2014年第一次临时股东大会通过，同意公司将结余募集资金2,654.83万元（其中含累计利息收入187.74万元，结余募集资金2,467.09万元）永久性补充流动资金。
截至2014年12月31日，公司已将募集资金余额中的2,660.70万元（含利息收入）转入公司一般账户。
3、本期超额募集资金的使用情况如下：
公司募集资金净额为58,038.97万元，计划募集资金金额为26,818.00万元，
超募资金总额为31,220.97万元。
(1)经2014年8月13日公司第二届董事会第六次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金3,500.00万元永久补充流动资金，截止2014年12月31日，已累计使用超募资金永久补充流动资金7,500.00万元。
(2)经2014年9月5日公司第二届董事会第七次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金5,100.00万元与自然人赵强等人共同出资对深圳永贵盟立科技有限公司（以下简称永贵盟立公司）进行投资。该项目投资总额为9,050.00万元，其中：公司以超募资金投入5,100万元，深圳市盟立电子有限公司以及赵强等3位自然人投入3,950.00万元。永贵盟立公司主要从事电子接插件、连接器的生产与销售。截至2014年12月31日，本公司已使用超额募集资金支付3,397.00万元出资款。
(3)经2014年11月18日公司第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金18,621.00万元对绵阳永贵电器有限公司（以下简称“绵阳永贵公司”）进行增资。截至2014年12月31日，本公司已使用超额募集资金支付18,621.00万元出资款。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
永贵电器募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“技术中心建设项目”系对高端连接器行业包括产品研发设计和模具研发设计，项目本身不产生直接的经济效益，主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，缩短产品设计周期，扩大产业规模，从而间接提高公司效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司变更募集资金投资项目系高速动车连接器建设项目和技术中心建设项
目将结余的募集资金永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，永贵电器严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
六、会计师对2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对永贵电器《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了天健审〔2015〕559号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，其鉴证结论为：“永贵电器公司董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了永贵电器公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对永贵电器募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为，永贵电器严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被实际控制人占用、委托理财等情形。
截至 2014年12月31日，永贵电器募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况。国泰君安对永贵电器2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司2014年募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张建华 洪华忠
国泰君安证券股份有限公司年 月 日