证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-078福建龙马环卫装备股份有限公司
关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2019年 6月 30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】30号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,335万股，占发行后公司总股本的25.01%，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 14.86元，募集资金总额为人民币 495,581,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 449,545,450.00元。经上海证券交易所《关于福建龙马环卫装备股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书【2015】21号）批准，公司股票于 2015
年 1月 26日在上海证券交易所上市交易。该募集资金已于 2015年 1月 20日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2015】第 10号《验资报告》验证。
截至 2019年 6月 30日，公司实际使用募集资金 431,776,710.63元（其中，环卫专用车辆和环卫装备扩建项目已使用募集资金 197,155,669.48元，研发中心项目已使用募集资金 34,626,191.15元，补充流动资金项目专户资金偿还与主营业务相关的生产经营用途的银行贷款、支付承兑汇票到期结算款 199,994,850.00元），使用闲置募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 15,819,993.10元，使用募集资金暂时补充流动资金 29,970,000.00元。
截至 2019年 6月 30日，募集资金余额为 33,588,732.47元（包含累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额和尚未归还的募集资金暂时补充流动资金）。
（二）2016年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1681号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票 26,920,955股，每股发行价为 27.11元，募集资金总额为 729,827,090.05元，扣除发行费用 12,856,863.98元后，募集资金净额为 716,970,226.07元，并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12月 1日出具的天健验【2017】492号《验资报告》进行了审验。
截至 2019年 6月 30日，公司实际使用募集资金 262,528,083.05元（其中，补充流动资金项目 200,000,000.00元，环卫装备综合配置服务项目 39,229,613.70元，环卫服务研究及培训基地项目 3,586,771.15元，营销网络建设项目 19,711,698.20元），使用闲置募集资金进行现金管理累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费净额为 24,957,435.33元，使用募集资金暂时补充流动资金 370,570,000.00元。
截至 2019年 6月 30日，募集资金余额为 479,399,578.35元（包含累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额和尚未归还的募集资金暂时补充流动资金）。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定和完善了《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
（一）2015年首次公开发行股票
根据《管理办法》，本公司对 2015年首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于 2015年 1月 20日分别与招商银行股份有限公司龙岩分行、上海浦东发展银行股份有
限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司龙岩分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2019年 6月 30日，关于 2015年首次公开发行股票募集资金，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：金额单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|171100100100365934|3,542,149.42|
|592902562210588|19,557.18|
|36010154500001272|57,025.87|
||3,618,732.47|

*注：截至 2019年 6月 30日，实际募集资金余额为 33,588,732.47元（包含用于补充流动资金尚未归还的29,970,000.00元）。
（二）2016年非公开发行股票
根据《管理办法》，本公司及子公司福建龙马环境产业有限公司（以下简称“龙马环境”）对 2016年非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券分别于 2017年 12月 15日、2018年 9月 6日与招商银行股份有限公司龙岩分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2019年 6月 30日，关于 2016年非公开发行股票募集
资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|5902562210118|6,633,681.43|
|59290256228100243|100,000,000.00|
|36050078801700000074|2,195,892.44|
|80110120510000431|2.15|
|8111301012300377081|2.33|
||108,829,578.35|

*注1：两个账户系公司及公司全资子公司龙马环境开立的募集资金专户。
注2：公司开具该银行账户专用于购买理财产品，期末余额系产生的活期利息，已于2019年8月21日注销完毕，账户余额已经转入募集资金专户。
注3：截至2019年6月30日，实际募集资金余额为 479,399,578.35元（包含用于补充流动资金尚未归还的370,570,000.00元。）
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
2、2016年非公开发行股票
募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利实施，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入。
截至 2017年 12月 1日，公司预先投入募投项目的自筹资金为 13,675,306.86元。2018年 3月 23日，公司召开第四届董事会第十七会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,675,306.86元。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2017]492号《关于福建龙马环卫装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。同时，公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构兴业证券发表了核查意见。具体内容详见 2018年 3月 24日披露的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2018-022）。截至本报告披露之日，公司已使用募集资金 13,675,306.86元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司合计使用 400,540,000.00元闲置的募集资金用于支付货款及银行承兑汇票到期结算款，其中使用 2015年首次公开发行股票闲置的募集资金 29,970,000.00元，使用 2016年非公开发行股票闲置的募集资金 370,570,000.00元。截至本报告出具之日，公司已将暂时补充流动资金的首次公开发行股票闲置的募集资金 29,970,000.00元全部归还。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司分别于 2019年 3月 25日和 2019年 5月 6日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议和 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司继续使用首次公开发行股票及 2016年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民币 5亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，期限不超过 12个月。投资期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
上述事项，公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券均发表了明确同意的意见。
使用部分闲置募集资金购买委托理财产品具体情况如下：
金额单位：人民币元
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|序号|合作方名称|委托理财产品名称|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|
|1|招商银行龙岩分行|结构性存款|100,000,000|2019-1-18|2019-4-18|产品收益=固定收益+浮动收益|100,000,000|808,767.12|
|2|兴业银行龙岩分行|结构性存款|100,000,000|2019-2-13|2019-5-13|产品收益=固定收益+浮动收益|100,000,000|902,191.78|
|3|招商银行龙岩分行|结构性存款|100,000,000|2019-3-6|2019-6-6|产品收益=固定收益+浮动收益|100,000,000|826,739.73|
|4|兴业银行龙岩分行|结构性存款|100,000,000|2019-4-18|2019-5-20|产品收益=固定收益+浮动收益|100,000,000|307,726.03|
|5|兴业银行龙岩分行|结构性存款|100,000,000|2019-6-11|2019-9-11|产品收益=固定收益+浮动收益|100,000,000|-|

（五）节余募集资金使用情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表（2015年首次公开发行股票）
附表2：募集资金使用情况对照表（2016年非公开发行股
票）
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2019年 8月 26日
附表1：
募集资金使用情况对照表（2015年首次公开发行股票）
编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司单位：人民币元
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|募集资金总额||||449,545,450.00||本期度投入募集资金总额||||9,690,021.35|||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额||||431,776,710.63|||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|环卫专用车辆和环卫装备扩建项目|-|215,680,100.00|-|未做分期承诺|9,690,021.35|197,155,669.48|不适用|不适用|2017-12-31|注1|是|否|
|研发中心项目|-|33,870,500.00|-|未做分期承诺|0|34,626,191.15|不适用|不适用|2017-7-31|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|-|199,994,850.00|-|未做分期承诺|0|199,994,850.00|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|-|449,545,450.00|-||9,690,021.35|431,776,710.63|-|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||报告期无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||2019年4月8日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自2019年4月8日起||||||||

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||继续使用部分暂时闲置的首次公开发行股票及2016年非公开发行股票的募集资金不超过5亿元暂时补充流动资金，使用期限自2019年4月8日起不超过12个月。截至2019年6月30日，公司使用2015年首次公开发行股票闲置的募集资金29,970,000.00元暂时补充流动资金用于支付货款及银行承兑汇票到期结算款，截至本报告出具之日，已全部归还至募集资金账户。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|公司分别于2019年3月25日和2019年5月6日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民币5亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，期限不超过12个月。投资期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，在上述额度范围内，资金可滚动使用。报告期内，公司未使用2015年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：2019年上半年，公司环卫装备总产量为3,709台/套（不含箱体），母公司实现营业收入11.68亿亿元，净利润1.25亿元，企业所得税1,710.99万元，实现了预定的经济效益。
附表2：
募集资金使用情况对照表（2016年非公开发行股票）
编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司单位：人民币元
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|募集资金总额||||716,970,226.07||本期度投入募集资金总额|||||40,339,474.11||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||262,528,083.05||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|环卫装备综合配置服务项目|-|468,955,226.07|-|225,342,324.18|31,546,430.62|39,229,613.70|-186,112,710.48|17.41|-|不适用|不适用|否|
|环卫服务研究及培训基地项目|-|24,953,600.00|-|24,953,600.00|1,340,256.15|3,586,771.15|-21,366,828.85|14.37|-|不适用|不适用|否|
|营销网络建设项目|-|23,061,400.00|-|未做分期承诺|7,452,787.34|19,711,698.20|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|-|200,000,000.00||未做分期承诺|0|200,000,000.00|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|-|716,970,226.07|-|-|40,339,474.11|262,528,083.05|-207,479,539.33|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||“环卫装备综合配置服务项目”的投入进度主要是根据公司目前环卫服务项目业务规模及增长趋势，同时考虑有意向跟公司签订环卫装备综合配置服务合同的客户，及其它多方面因素的影||||||||

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||响，导致上述项目的投入进度没有达到预期计划，公司将在未来一年半内全力推进上述募投项目的投入。“环卫服务研究及培训基地建设项目”主要是拟在厦门购买5,000平米左右的办公区域，改善研发工作环境，建设环卫服务研究及培训基地，公司已经在厦门购置面积1,802.14㎡的二手写字楼，并成立“福建龙马培训学院”为环卫服务项目不断输出人才，本项目已达到募集资金投资项目所预期效果。2019年8月26日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目节项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司 2016 年第二次临时股东大会决议授权公司董事会决议办理本次利用募集资金投资的事项。截至2017年11月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入13,675,306.86元，2018年3月20日，公司召开第四届董事会第十七会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,675,306.86 元。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2017]492号《关于福建龙马环卫装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至本报告披露之日，公司已使用募集资金 13,675,306.86元置换预先投入募投项目的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2019年4月8日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自2019年4月8日起继续使用部分暂时闲置的首次公开发行股票及2016年非公开发行股票的募集资金不超过5亿元暂时补充流动资金，使用期限自2019年4月8日起不超过12个月。截至2019年6月30日，公司使用2016年非公开发行股票闲置的募集资金 370,570,000.00 元暂时补充流动资金用于支付货款及银行承兑汇票到期结算款，截至本报告出具之日，尚未归还募集资金账户。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|公司分别于2019年3月25日和2019年5月6日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用首次公开发行股票及2016年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民币 5 亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，期限不超过 12 个月。投资期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，在上述额度范围内，资金可滚动使用。上述理财具体内容详见分别于2019年1月19日、2月15日、3月7日、4月20日、6月13|

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||日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，公告编号分别为：2019-005、2019-009、2019-015、2019-042、2019-052。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|