上海华铭智能终端设备股份有限公司 股票上市保荐书光大证券股份有限公司
关于上海华铭智能终端设备股份有限公司
股票上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]825号”文核准，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭智能”或“发行人”）首次公开发行1,722万股社会公众股并在创业板上市的公开发行工作已于2015年5月11日刊登招股意向书。根据初步询价结果，本次发行价格为人民币 14.25元/股，发行人已承诺在发行完成后尽快办理工商登记变更手续。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）认为发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人概况
（一）发行人简要情况
公司名称：上海华铭智能终端设备股份有限公司
英文名称：Shanghai Huaming Intelligent Terminal Equipment Co., Ltd.
公司住所：上海市松江区茸北工业区施惠路北侧
设立时间：2001年8月9日（2011年8月17日整体变更为股份有限公司）注册资本：5,166万元（发行前）
法定代表人：张亮
经营范围：轨道交通自动售检票设备生产，轨道交通自动售检票设备零部件及相关配套设备销售，快速公交站台智能安全门、轨道交通站台屏蔽门的销售安装，软件开发，自动寄存柜、计算机及智能系统技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
上海华铭智能终端设备股份有限公司 股票上市保荐书（二）发行人设立情况
发行人系由上海华铭智能终端设备有限公司（以下简称“华铭有限”）整体变更设立的股份有限公司。发行人前身华铭有限成立于 2001年8月9日，成立时的注册资本为2,000万元。2011年8月17日，发行人在上海市工商行政管理局完成工商登记，取得注册号为 310117002283960的企业法人营业执照，注册资本为3,500万元。截至本次发行前，发行人注册资本为5,166万元。
（三）主营业务情况
华铭智能是一家专业从事自动售检票系统终端设备的研发、生产、销售与维护的高新技术企业。
发行人生产的 AFC终端设备主要包括各种规格型号的自动售票机、自动检票机、人工售票机等。根据产品应用领域，发行人生产的AFC终端设备可分为：1、公共交通AFC终端设备系列，其中包括：1）城市轨道交通AFC终端设备，报告期内，发行人生产销售的 AFC终端设备主要集中在这一领域；2）BRT等其他公共交通AFC终端设备；2、场馆景区等其他领域智能门禁闸机系列。
目前，发行人 AFC终端设备销售涵盖了轨道交通、BRT、汽车站、公共场馆、旅游景区、智能楼宇等各领域，但主要以城市轨道交通领域为主，城市轨道交通AFC终端设备是发行人的主导产品。
作为 AFC终端设备制造商，发行人是国内承接轨道交通终端设备项目数量最多的企业之一，仅在上海市就涉及轨道交通一号线、二号线、七号线、九号线、十一号线、十三号线、十六号线(原命名十一号线南段)和二十二号线(金山支线)等多条线路，并进入到全国多个城市 20多条城市轨道交通线路，海外业务发展到印度、马来西亚及菲律宾。发行人还成功将产品拓展至 BRT及汽车站领域，产品进入厦门、济南、乌鲁木齐、柳州、舟山、连云港等地 BRT以及上海、无锡、西安、贵港、南宁、福州等地长途汽车站。发行人还为北京外国语大学、华东理工大学等国内 200多所大专院校图书馆及黄龙景区、杭州休博会等多处景点场馆提供门禁闸机设备。
（四）发行人控股股东及实际控制人简介
上海华铭智能终端设备股份有限公司 股票上市保荐书截至本次发行前，张亮持有发行人 2,669.52万股，占发行人发行前总股本的51.6748%，是发行人实际控制人。
张亮，身份证号码为31022719800328****，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士（EMBA）。2002年6月至2003年 1月担任上海地铁运营有限公司技术员；2003年1月至2004年5月任华铭有限工程师；2004年5月至 2005年7月任华铭有限董事长；2005年 7月至 2011年 7月任华铭有限董事长兼总经理；2011年 7月至今任发行人董事长兼总经理。
（五）发行人的主要财务数据及财务指标
发行人最近三年的主要财务数据如下（根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字[2015]第0270号标准无保留意见的《审计报告》）：
1、简要合并资产负债表
单位：元
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|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|流动资产|368,857,818.68|351,567,871.34|283,303,009.93|
|非流动资产|30,812,397.53|29,683,130.17|30,990,927.28|
|资产总额|399,670,216.21|381,251,001.51|314,293,937.21|
|流动负债|142,718,934.10|155,828,055.82|132,490,144.26|
|非流动负债|8,000,000.00|8,000,000.00|8,000,000.00|
|负债总额|150,718,934.10|163,828,055.82|140,490,144.26|
|所有者权益|248,951,282.11|217,422,945.69|173,803,792.95|

2、简要合并利润表
单位：元
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|项目|2014年度|2013年度|2012年度|
|营业收入|181,540,609.05|157,681,128.64|166,346,540.38|
|营业成本|90,215,790.75|66,344,017.00|81,584,500.74|
|营业利润|54,334,430.04|52,294,222.32|54,487,095.10|
|利润总额|60,464,304.39|57,353,861.85|59,521,747.26|
|净利润|51,823,336.42|49,154,152.74|50,828,037.40|
|扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润|51,823,336.42|49,154,152.74|50,828,037.40|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|42,731,071.18|44,117,090.99|46,731,805.06|

上海华铭智能终端设备股份有限公司 股票上市保荐书3、简要合并现金流量表
单位：元
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|项目|2014年度|2013年度|2012年度|
|经营活动产生的现金流量净额|37,437,353.13|17,744,583.33|61,308,346.96|
|投资活动产生的现金流量净额|72,003,527.21|-69,717,108.62|-7,375,777.10|
|筹资活动产生的现金流量净额|-20,295,000.00|-5,535,000.00|-3,528,063.23|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-5,085.11|376,418.97|-27,684.40|
|现金及现金等价物净增加额|89,140,795.23|-57,131,106.32|50,376,822.23|

4、主要财务指标
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|项目|2014年12月31日/2014年度|2013年12月31日/2013年度|2012年12月31日/2012年度|
|流动比率|2.58|2.26|2.14|
|速动比率|1.73|1.45|1.52|
|资产负债率（母公司）|37.73%|43.12%|44.81%|
|应收账款周转率（次）|1.60|1.70|2.15|
|存货周转率（次）|0.72|0.63|0.94|
|息税折旧摊销前利润（万元）|6,363.51|6,042.97|6,220.26|
|归属于股东的净利润（万元）|5,182.33|4,915.42|5,082.80|
|归属于股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）|4,273.11|4,411.71|4,673.18|
|利息保障倍数（倍）|∞|∞|∞|
|每股经营活动的现金流量（元/股）|0.72|0.34|1.19|
|每股净现金流量（元/股）|1.73|-1.11|0.98|
|每股净资产（元/股）|4.82|4.21|3.36|
|无形资产（扣除土地使用权等后）占净资产的比率（%）|-|-|-|

注：2014年11月，公司根据2014年6月30日的总股本3,690万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，以未分配利润向全体股东每10股送股2股，总股本由3,690万股增加至5,166万股，报告期内，每股经营活动的现金流量、每股净现金流量和每股净资产也相应进行调整。
二、申请上市股票的发行情况
发行人本次公开发行前总股本为 5,166万股，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，首次公
开发行 1,722万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），发行后总股
上海华铭智能终端设备股份有限公司 股票上市保荐书本为6,888万股。
（一）本次发行股票的基本情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元/股。
3、发行数量：1,722万股，其中网下发行数量为 172.20万股，占本次发行总量的10%；网上发行 1,549.80万股，占本次发行总量的90%。
4、发行方式：本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行中通过网下向投资者询价配售的股票数量为 172.20万股，占本次发行总量的10%，有效申购数量为 208,800万股，超额认购倍数为 1,212.54倍。本次网上发行的股票数量为 1,549.80万股，占本次发行总量的90%，中签率为0.3548852016%，超额认购倍数为 281.78倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。
5、发行价格：14.25元/股，对应的发行市盈率为 22.97倍（每股收益按照 2014年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
6、发行对象：符合资格的股票配售对象和在深圳证券交易所开户并具备创业板交易资格的境内自然人、法人等投资者（参与了本次网下初步询价的股票配售对象及国家法律、法规禁止者除外）。
7、承销方式：主承销商余额包销。
8、股票锁定期：股票配售对象参与本次发行网下配售获配的股票锁无限制流通及锁定安排。
9、募集资金总额和净额：募集资金总额为 24,538.50万元，扣除发行费用 2,234.86万元后，募集资金净额为 22,303.64万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，对本次发行股票发生的费用及相关支出进行了审核，并出具了上会师报字 2015第 2461号《验资报告》。
10、发行后每股净资产：6.85元（按 2014年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者的权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计
上海华铭智能终端设备股份有限公司 股票上市保荐书算）。
11、发行市净率：2.08倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。
（二）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1、发行人实际控制人张亮，自然人股东张金兴、张晓燕、俞卫明、吴连荣、谢根方承诺：除在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、发行人自然人股东徐剑平、陆英、吴立钊、徐剑峰、吴峰、褚益军、张军、潘瞭昕、蔡红梅承诺：自发行人股票上市起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
3、发行人自然人股东孙定国、朱付云、谢坚文承诺：除在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
4、发行人自然人股东孙炳华、熊伟、柳平华、胡辉华、金晓君、夏兴根、娄志伟、张雪云、凌旭东、徐建东、朱菊林、季新华、高彬、付强、唐桂忠、储建云、闻朝鸣、顾燕妮、杨东礼、李轶融承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
5、发行人股东浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
6、作为发行人董事、监事和高级管理人员的股东张亮、谢根方、蔡红梅、冯国祚、陆英、徐剑平、吴立钊、张晓燕、季新华、高彬承诺：在其担任发行人董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份；
离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，
上海华铭智能终端设备股份有限公司 股票上市保荐书自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份。
7、作为发行人董事、高级管理人员的股东张亮、谢根方、蔡红梅、陆英、徐剑平、吴立钊、张晓燕承诺：其所持发行人的股份在前上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于股票的发行价（期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最低减持价格相应调整）。发行人股票上市后 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（2015年11月26日）收盘价低于发行价，其所持股份的锁定期限自动延长 6个月。上述承诺不因其职务变更或离职等原因终止。
8、发行人股东浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：其所持有发行人的股票在前上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于股票的发行价（期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最低减持价格相应调整）。发行人股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2015年11月26日）收盘价低于发行价，其所持股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不因冯国祚职务变更或离职等原因终止。
9、违反上述承诺的约束措施
以上直接或间接持有发行人股份的股东均承诺：若其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，其将在获得收入的 5日内将前述收入支付给发行人指定账户。
（三）持股5%以上股东的持股意向及减持意向
发行人首次公开发行股票并在创业板上市前，持有发行人5%以上股份的股东有张亮、谢根方、张晓燕、张金兴和富国金溪。
1、发行人控股股东张亮承诺：在锁定期满后 24个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、持有发行人5%以上股份并担任发行人董事、高级管理人员的自然人股东谢根方、张晓燕承诺：其持有的发行人股份在锁定期满后 24个月内减持的，需满足以下条件：1）减持满足条件：其在锁定期内，能够及时有效地履行首次公
上海华铭智能终端设备股份有限公司 股票上市保荐书开发行股票时公开承诺的各项义务；且减持价格不低于发行人公开发行时的发行价（期间发行人如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整）。2）减持意向：在其所持发行人股票锁定期届满后的 12个月内，减持数量不超过其持有发行人股份的15%；在其所持发行人股票锁定期届满后的第 13至 24个月内，减持数量不超过其所持发行人股票锁定期届满后第 13个月初持有发行人股份的15%。3）减持方式：若每批减持的单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定，将通过大宗交易方式进行减持；若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大宗交易制度的最低规定，将通过二级市场出售的方式进行减持。4）减持价格：若通过大宗交易方式减持股份，则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行；在锁定期满后 24个月内，不论以大宗交易方式或二级市场出售方式，承诺最低减持价格为发行人首次公开发行股票的发行价，期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最低减持价格相应调整。5）信息披露：将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3个工作日将发布减持提示性公告，并承诺在减持股份期间，严格遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。
3、持有发行人5%以上股份的自然人股东张金兴承诺：对于其持有的发行人股份在锁定期满后 24个月内减持的，需满足以下条件：1)减持满足条件：其在锁定期内，能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且减持价格不低于发行人公开发行时的发行价（期间发行人如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整）。2）减持意向：在其所持发行人股票锁定期届满后的12个月内，减持数量不超过其持有发行人股份的30%；在其所持发行人股票锁定期届满后的第 13至 24个月内，减持数量不超过其所持发行人股票锁定期届满后第 13个月初持有发行人股份的30%。3）减持方式：若每批减持的单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定，将通过大宗交易方式进行减持；若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大宗交易制度的最低规定，将通过二级市场出售的方式进行减持。4）减持价格：若通过大宗交易方式减持股份，则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行；在锁定期满后 24个月内，不论以大宗交易方式或二级市场出售方式，承诺最低减持价格为发行人首次公开发行股票的发行价，期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最低
上海华铭智能终端设备股份有限公司 股票上市保荐书减持价格相应调整。5）信息披露：将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个工作日将发布减持提示性公告，并承诺在减持股份期间，严格遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。
4、持有发行人5%以上股份的股东富国金溪承诺：对于其持有的发行人股份在锁定期满后 24个月内减持的，需满足以下条件：1）减持满足的条件：其在锁定期内，能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且减持价格不低于发行人上市时的发行价（期间发行人如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整）。2）减持意向：在其所持发行人股票锁定期届满后的24个月内，除冯国祚因担任发行人董事承诺限售的股份外，其计划根据自身经营情况和市场情况，择期减持其持有的发行人全部非限售股份。3）减持方式：若每批减持的单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定，将通过大宗交易方式进行减持；若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大宗交易制度的最低规定，将通过二级市场出售的方式进行减持。4）减持价格：若通过大宗交易方式减持股份，则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行；通过二级市场出售的方式进行减持，则减持价格通过市场价格确定。5）信息披露：将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3个工作日将发布减持提示性公告，并承诺在减持股份期间，严格遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。
5、违反上述承诺的约束措施
以上股东均承诺将严格按照减持意向进行股份减持，如有违反，应将不符合承诺的所得收益归发行人所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。
三、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明
华铭智能股票上市符合《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件：
（一）股票发行申请已获得“证监许可[2015]825号”文件核准，2015年5月11日刊登招股意向书，2015年5月19日通过网下、网上发行 1,722万股股票，股票成功发行；
上海华铭智能终端设备股份有限公司 股票上市保荐书（二）发行后发行人股本总额为 6,888万元，股本总额不少于人民币 3,000万元；
（三）公开发行的股份为发行人发行后股份总数的25%；
（四）发行人本次发行后，股东总人数为29,052人，不少于 200人；
（五）发行人最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
（六）满足深圳证券交易所要求的其他条件。
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
经过核查，保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
（一）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；
（二）发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；
（三）保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
（四）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资；
（五）本保荐机构与发行人之间存在其他关联关系。
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）作为华铭智能的保荐机构，光大证券做出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人
上海华铭智能终端设备股份有限公司 股票上市保荐书申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照本办法采取的监管措施；
9、中国证监会规定的其他事项。
（二）本保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（三）本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
六、对发行人持续督导期间的工作安排
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|事项|安排|
|（一）持续督导事项|本保荐机构将根据与发行人签订的《保荐协议》，在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导。|
|1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度|强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，认识到占用发行人资源的严重后果，完善各项管理制度和发行人决策机制。|
|2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度|协助发行人建立健全高管人员监管机制，完善高管人员的激励与约束体系，督促高管人员与发行人签订承诺函。|
|3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见|督导发行人的关联交易按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见。|
|4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件|关注并审阅发行人的定期或不定期报告，关注新闻媒体涉及发行人的报道，建立发行人重大信息及时沟通渠道，督促发行人相关人员学习有关信息披露要求和规定。|
|5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项|建立与发行人信息沟通渠道，定期跟踪了解项目进展情况，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见。|
|6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见|督导发行人严格遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》等相关规定。|

上海华铭智能终端设备股份有限公司 股票上市保荐书
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|（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定|按照保荐制度有关规定积极行使保荐职责；严格履行保荐协议、建立通畅的沟通联系渠道。|
|（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定|会计师事务所、律师事务所持续对发行人进行关注，并进行相关业务的持续培训。|
|（四）其他安排|无|

七、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
保荐代表人：段虎、杨卫东
联系地址： 上海市新闸路1508号12楼
邮 编： 200040
联系电话： 021－22169999
传 真： 021－22169234
电子信箱： duanhu@ebscn.com、yangweidong@ebscn.com
八、保荐机构认为应当说明的其他事项
无其他应当说明的事项。
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论
光大证券认为：上海华铭智能终端设备股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的相关规定，上海华铭智能终端设备股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。光大证券同意推荐上海华铭智能终端设备股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
请予以批准。
上海华铭智能终端设备股份有限公司 股票上市保荐书（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司股票上市保荐书》之签章页）
保荐代表人：
段虎 杨卫东
保荐机构法定代表人：
薛峰
光大证券股份有限公司
年 月 日