河南明泰铝业股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1号
君泰国际 B栋一层 3号
声明
本公司及全体董事马廷义、雷敬国、化新民、杜有东、赵引贵、燕长海、冯美斌、全体监事马跃平、樊俊岭、李会晓、李浩杰、全体其他高级管理人员孙军训、雷鹏、刘杰、王利姣、郝明霞保证本发行情况报告书内容的真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
目录
第一节本次发行的基本情况 ................................................................................... 4一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................ 4二、本次发行证券的情况 ........................................................................................ 5三、本次发行的发行对象概况 ................................................................................ 6四、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
.................................................................................................................................. 13第二节本次发行前后公司的基本情况 ................................................................. 15一、本次发行前后前十名股东情况 ...................................................................... 15二、本次发行对公司的影响 .................................................................................. 16第三节发行人及为本次发行出具专业意见的中介机构情况 ............................. 18第四节有关声明 ..................................................................................................... 19第五节备查文件 ..................................................................................................... 22
释义
在本报告书中，除特别说明，下列词语具有如下涵义：
||||
|-|-|-|
|公司/本公司/明泰铝业/发行人|指|河南明泰铝业股份有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|保荐机构/主承销商/华林证券|指|华林证券有限责任公司|
|发行人会计师|指|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|发行人律师|指|北京国枫律师事务所|
|上交所|指|上海证券交易所|
|本次非公开发行/本次发行|指|发行人非公开发行不超过6,500万股股票的行为|
|元、万元|指|人民币元、万元|
|本报告书|指|本发行情况报告书|

注：本发行情况报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2014年11月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于召开 2014年第 2次临时股东大会的议案》与本次发行相关的议案。
2014年11月24日，公司召开2014年第2次临时股东大会，审议通过了前述与本次发行相关的议案。
2015年4月15日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》，以公司2014年末总股本417,756,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），共计分配现金股利 41,775,600.00元（含税）。公司 2014年度利润分配已于 2015年 5月 7日实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于 11.10元/股。
根据中国证监会反馈要求，2015年 7月 1日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了将本次发行决议有效期由24个月调整为12个月、将股东大会对董事会授权有效期由24个月调整为12个月的议案。2015年7月20日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
2015年11月5日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期和提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期至2016年11月24日的议案。2015年11月23日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2015年4月15日，证监会正式受理了发行人本次发行申请文件，受理文号为150748号；
2015年9月23日，证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次发行方案；
2015年 10月 28日，证监会证监许可[2015]2340号文《关于核准河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了发行人本次发行。
（三）募集资金验资情况
截至 2015年 11月 18日，7名特定投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 11月 18日出具了《河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票认购资金总额验资报告》（瑞华验字[2015]48360056号），确认本次发行的认购资金到位。
主承销商在扣除承销费用后，向公司募集资金专用账户划转了剩余的全部认股款。2015年 11月 26日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2015]001124号），截至2015年11月25日止，明泰铝业共计募集货币资金人民币 736,450,000.00元（大写：柒亿叁仟陆佰肆拾伍万元整），扣除与发行有关的费用人民币 13,842,180.32元（大写：壹仟叁佰捌拾肆万贰仟壹佰捌拾元叁角贰分），明泰铝业实际募集资金净额为人民币 722,607,819.68元（大写：柒亿贰仟贰佰陆拾万柒仟捌佰壹拾玖元陆角捌分），其中计入“股本”人民币65,000,000.00元（大写：陆仟伍佰万元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币 657,607,819.68元（大写：陆亿伍仟柒佰陆拾万柒仟捌佰壹拾玖元陆角捌分）。
（四）股份登记和托管情况
明泰铝业本次非公开发行的股票已于2015年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。
二、本次发行证券的情况
1、发行证券的方式和种类：本次发行为向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）；
2、发行数量：本次发行股票数量为6,500万股；
3、发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币 1.00元；
4、发行价格：本次发行价格为11.33元/股；
本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日。公司股票在定价基准日前20个交易日均价为12.37元/股，按照中国证监会非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价90%的规定，本次发行股票的发行价格确定为不低于 11.20元/股。
2015年4月15日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》，以公司2014年末总股本417,756,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），共计分配现金股利 41,775,600.00元（含税）。公司 2014年度利润分配已于 2015年 5月 7日实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于 11.10元/股。
5、募集资金及发行费用
本次发行募集资金总额为 73,645万元，扣除发行费用 13,842,180.32元，本次发行募集资金净额为 722,607,819.68元。
6、发行股票的锁定期
特定投资者认购股票的锁定期均为自发行结束之日起 12个月。
7、保荐机构（主承销商）：华林证券有限责任公司
三、本次发行的发行对象概况
（一）发行对象和发行数量
1、申购报价情况
2015年11月8日，主承销商共向143家机构及个人发送了《认购邀书》。
在《认购邀请书》规定的时限内，即截至 2015年 11月 13日12:00，华林证券和发行人共收到 9家投资者的《申购报价单》，有效申购报价为 8家，深圳市明道途远咨询管理有限公司因不在发送认购邀请书的名单内及未缴纳保证金，其报价为无效报价。其中5家投资者按照《认购邀请书》的要求足额缴纳了保证金，另外3家投资者为基金公司，无需缴纳保证金。
本次发行有效报价情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|认购投资者|认购价格（元）|认购金额（万元）|是否缴纳保证金|
|1|浙江财通资本投资有限公司|12.41|7,500|是|
|2|杭州城投投资有限公司|12.41|7,500|是|
|3|杭州金投建设发展有限公司|12.41|7,500|是|
|4|申万菱信（上海）资产管理有限公司|11.51|13,000|是|
|5|兴证证券资产管理有限公司|11.36|7,500|是|
|6|诺安基金管理有限公司|11.35|8,100|不适用|
|7|财通基金管理有限公司|11.33|23,800|不适用|
|||12.55|10,400||
|||11.83|16,800||
|8|兴业全球基金管理有限公司|11.15|7,500|不适用|

2、确定的发行对象股份配售情况
发行人根据发行对象申购报价的情况并遵照价格优先、认购金额优先、传真时间优先的原则，确定本次发行的对象为如下投资者：
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|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|获配股数（股）|获配金额（元）|
|1|财通基金管理有限公司|19,898,505|225,450,061.65|
|2|申万菱信（上海）资产管理有限公司|11,473,962|129,999,989.46|
|3|诺安基金管理有限公司|7,149,161|80,999,994.13|
|4|浙江财通资本投资有限公司|6,619,593|74,999,988.69|
|5|杭州城投投资有限公司|6,619,593|74,999,988.69|
|6|杭州金投建设发展有限公司|6,619,593|74,999,988.69|
|7|兴证证券资产管理有限公司|6,619,593|74,999,988.69|
||合计|65,000,000|736,450,000.00|

限售期：本次投资者认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
本次发行新增股份已于2015年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向7名特定投资者发行的6,500万股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2016年12月3日。
（二）发行对象的基本情况
1、财通基金管理有限公司
（1）公司简介
公司类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：2011年6月21日
住 所：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：阮琪
注册资本：人民币20,000万元整
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）与明泰铝业的关联关系
财通基金管理有限公司与明泰铝业不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购金额：人民币 225,450,061.65元
认购股数：19,898,505股
（4）与明泰铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排
财通基金管理有限公司最近一年与明泰铝业无重大交易，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
2、申万菱信（上海）资产管理有限公司
（1）公司简介
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
成立日期：2014年03月 13日
住 所：中国（上海）自由贸易实验区希雅路69号2幢4层4021室
法定代表人：过振华
注册资本：人民币2,000万元整
经营范围：特定客户资产管理业务；中国证监会认可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）与明泰铝业的关联关系
申万菱信（上海）资产管理有限公司与明泰铝业不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购金额：人民币129,999,989.46元
认购股数：11,473,962股
（4）与明泰铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排
申万菱信（上海）资产管理有限公司最近一年与明泰铝业无重大交易，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
3、诺安基金管理有限公司
（1）公司简介
公司类型：有限责任公司
成立日期：2003年12月9日
住 所：深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室、20层2001-2008室
法定代表人：秦维舟
注册资本：15,000万元人民币
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）与明泰铝业的关联关系
诺安基金管理有限公司与明泰铝业不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购金额：人民币 80,999,994.13元
认购股数：7,149,161股
（4）与明泰铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排
诺安基金管理有限公司最近一年与明泰铝业无重大交易，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
4、浙江财通资本投资有限公司
（1）公司简介
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年03月 24日
住 所：杭州市上城区白云路22号161室
法定代表人：阮琪
注册资本：叁亿元整
经营范围：实业投资、股权投资、投资管理、投资咨询、资产管理、财务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）与明泰铝业的关联关系
浙江财通资本投资有限公司与明泰铝业不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购金额：人民币 74,999,988.69元
认购股数：6,619,593股
（4）与明泰铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排
浙江财通资本投资有限公司最近一年与明泰铝业无重大交易，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
5、杭州城投投资有限公司
（1）公司简介
公司类型：有限责任公司
成立日期：2005年11月 15日
住 所：杭州市上城区中河中路275号
法定代表人：刘祥剑
注册资本：贰亿元整
经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）；批发、零售；
机械设备，商务车及九座以上乘用车，五金交电，矿产品，建筑材料，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）与明泰铝业的关联关系
杭州城投投资有限公司与明泰铝业不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购金额：人民币 74,999,988.69元
认购股数：6,619,593股
（4）与明泰铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排
杭州城投投资有限公司最近一年与明泰铝业无重大交易，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
6、杭州金投建设发展有限公司
（1）公司简介
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013年09月 23日
住 所：杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1810室
法定代表人：刘铁军
注册资本：壹拾亿元整
经营范围：服务；道路、市政工程、城市基础建设、环境污染治理工程的设计、施工，接收企业委托从事资产管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货），实业投资，财务管理咨询（除代理记账），经济信息咨询，物业管理；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）与明泰铝业的关联关系
杭州金投建设发展有限公司与明泰铝业不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购金额：人民币 74,999,988.69元
认购股数：6,619,593股
（4）与明泰铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排
杭州金投建设发展有限公司最近一年与明泰铝业无重大交易，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
7、兴证证券资产管理有限公司
（1）公司简介
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2014年06月 09日
住 所：平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼
法定代表人：刘志辉
注册资本：伍亿圆整
经营范围：证券资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）与明泰铝业的关联关系
兴证证券资产管理有限公司与明泰铝业不存在关联关系。
（3）本次发行认购情况
认购金额：人民币74,999,988.69元
认购股数：6,619,593股
（4）与明泰铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排
兴证证券资产管理有限公司最近一年与明泰铝业无重大交易，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）关于发行对象关联关系及备案情况的核查
1、投资者关联关系核查
根据询价结果，发行人、保荐机构（主承销商）及见证律师对经过竞价并最终获配的7家机构及实际出资方进行核查，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购。
综上，经发行人、保荐机构（主承销商）及见证律师的共同核查，所有投资者提交的申报材料均符合《认购邀请书》的规定，并且投资者及实际出资人均与发行人、保荐机构（主承销商）不存在关联关系。
本次发行的发行对象共 7家投资者，符合发行人相关董事会及股东大会决议和中国证监会相关法律法规的要求，均为有效申购。
2、备案情况核查
本次非公开发行最终确定的发行对象为 7家，经保荐机构（主承销商）、见证律师共同核查，配售对象中：
（1）浙江财通资本投资有限公司、杭州城投投资有限公司和杭州金投建设
发展有限公司以其自营账户参与本次认购，不在《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，无需履行相关的登记备案手续。
（2）申万菱信（上海）资产管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司和财通基金管理有限公司本次获配的管理的产品均已按《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等相关规定完成适用的核准、登记或备案程序。
经核查，保荐机构（主承销商）认为所有申购对象及实际出资方与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购。获配对象均符合规定，不存在《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金未在规定时间完成私募基金管理人登记和私募基金的备案的情况。
四、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
（一）保荐机构意见
保荐机构及主承销商华林证券有限责任公司认为：“本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的询价、定价和股票分配过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人 2014年第2次临时股东大会通过的本次发行方案中发行对象的规定；本次非公开发行
符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效。”
（二）发行人律师意见
发行人律师北京国枫律师事务所认为：“发行人本次发行已获得有权部门的批准，本次发行的发行过程公平、公正，《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知》、认购合同等法律文件符合《管理办法》和《证券发行与承销管理办法》以及其他有关非公开发行股票的规定，合法、有效；本次发行确定的发行对象符合《管理办法》等有关非公开发行股票的规定。”
第二节 本次发行前后公司的基本情况
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
截至2015年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|股份性质|
|1|马廷义|105,916,800|25.35%|流通股|
|2|雷敬国|32,176,800|7.70%|流通股|
|3|马廷耀|30,677,234|7.34%|流通股|
|4|王占标|29,624,700|7.09%|流通股|
|5|马跃平|19,340,400|4.63%|流通股|
|6|李可伟|17,964,400|4.30%|流通股|
|7|化新民|17,700,400|4.24%|流通股|
|8|乔存|6,500,000|1.56%|流通股|
|9|中国证券金融股份有限公司|2,534,591|0.61%|流通股|
|10|彭越煌|2,300,000|0.55%|流通股|
|10|郝明霞|2,300,000|0.55%|部分为限售流通股|
||合计|267,035,325|63.92%||

（二）本次发行后公司前十名股东情况
截至2015年12月2日，公司前十名股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|1|马廷义|105,916,800|21.94%|
|2|雷敬国|32,476,800|6.73%|
|3|马廷耀|30,677,234|6.35%|
|4|王占标|29,930,200|6.20%|
|5|马跃平|19,340,400|4.01%|
|6|李可伟|18,304,400|3.79%|
|7|化新民|17,700,400|3.67%|
|8|申万菱信资产－招商银行－华润深国投信托－瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划|11,473,962|2.38%|
|9|诺安基金－兴业证券－南京双安资产管理有限公司|6,619,594|1.37%|

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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|10|杭州金投建设发展有限公司|6,619,593|1.37%|
|10|浙江财通资本投资有限公司|6,619,593|1.37%|
|10|杭州城投投资有限公司|6,619,593|1.37%|

本次非公开发行未导致公司实际控制人发生变化。
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司业务、收入、公司章程、股东结构以及高级管理人员的影响
本次发行完成后，公司的主营业务并未发生变化，仍然是从事铝板带及铝型材相关产品的研发、生产与销售业务，公司的主营业务收入将大幅增加，由于募集资金将投入市场前景良好、产品附加值高的铝型材等产品，公司盈利能力将得到进一步的提升。
本次发行后，《公司章程》除对公司的注册资本和股本结构进行调整外，无其他调整计划。
发行结束后，公司股本将增加6,500万股，马廷义作为公司第一大股东地位，在发行前后不会发生改变。
本次发行后，公司的高管人员结构不会发生重大变化。
（二）本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响本次发行后，公司的资产规模将大幅增加，财务状况将得到进一步改善，整体的盈利能力将得到较大的提升。
本次发行对公司的现金流量没有负面影响，项目达产后，经营活动产生的现金流入将有较大幅度增加，公司的盈利水平将会大为提高，为股东创造更好的回报。
（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关
系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易、同业竞争等情况均未发生变化。
（四）公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
本次发行后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，亦不会存在公司为控股股东及其关联方进行违规担保的情形。
（五）本次发行对公司负债情况的影响
本次发行后，公司的资产负债水平将在现有基础上进一步下降，资产负债率将保持在合理的范围内。
本次发行不存在导致公司负债比例过低或过高、财务成本不合理的情况。
第三节 发行人及为本次发行出具专业意见的中介机构情况
（一）发行人： 河南明泰铝业股份有限公司
法定代表人： 马廷义
经办人员： 雷鹏
办公地址： 河南省巩义市回郭镇开发区
联系电话： 0371-67898155
传真： 0371-67898155
（二）保荐机构： 华林证券有限责任公司
法定代表人： 陈永健
保荐代表人： 铁维铭、何保钦
项目协办人： 王彧
办公地址： 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号
联系电话： 010-88091786
传真： 010-88091790
（三）发行人律师： 北京国枫律师事务所
负责人： 张利国
经办律师： 姜瑞明、郑超
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦7层
联系电话： 010-88004488
传真： 010-66090016
（四）会计师事务所： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人： 梁春
经办注册会计师： 董超、李斌
办公地址： 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
联系电话： 0371-60228152
传真： 0371-60228170
第四节 有关声明
发行人律师声明
会计师事务所声明
第五节 备查文件
一、备查文件
1、华林证券有限责任公司出具的《关于河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票发行保荐书》；
2、华林证券有限责任公司出具的《华林证券有限责任公司关于河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》；
3、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票的法律意见书》；
4、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票的律师工作报告》；
5、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。
二、查询地点
投资者可到本公司的办公地点查阅。
三、查询时间
除法定节假日以外的每日上午9:00-11:30，下午2:30-4:30。
四、信息披露网址
http://www.sse.com.cn
（此页无正文，为《河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书》之签字盖章页）
河南明泰铝业股份有限公司年 月 日