东吴证券股份有限公司
关于金龙羽集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对金龙羽 2018年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]654号）核准，公司公开发行新股不超过8,000万股。通过本次发行的认购询价、申购过程，公司最终确定本次发行数量为8,000万股，每股面值为人民币1.00元、每股发行价格为人民币6.20元。
截至2017年6月19日，公司实际募集资金总额496,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费29,962,264.15元后，余额466,037,735.85元。由本保荐机构划入公司中国银行深圳坂田支行（银行账号：754968949931）人民币 244,719,435.85元；中国银行深圳坂田支行（银行账号：771868991004）人民币100,000,000.00元；中国光大银行深圳熙龙湾支行（银行账号：39180188000052545）人民币67,914,900.00元；交通银行深圳燕南支行（银行账号：443899991010005710186）人民币53,403,400.00元。上述汇入资金扣除与发行相关的中介机构费和其他发行费用人民币8,659,135.85元后，募集资金净额为人民币457,378,600.00元。
上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月19日出具“亚会A验字（2017）0006号”《验资报告》。
截至 2018年 12月 31日，募集资金,累计投入 31,557.80万元，尚未使用的
金额为 14,859.67万元（其中暂时补充流动资金 8,000万元，暂时用于购买银行保本型理财产品3,300.00万元，存放于银行存款为3,559.68万元）。
二、募集资金存放和管理情况
截至2018年12月31日，公司在各银行专户存放的募集资金账户情况如下单位：人民币元
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|开户银行名称|银行账号|账户余额|
|中国银行深圳坂田支行|754968949931|6,423,183.52|
|中国银行深圳坂田支行|771868991004|12,140,464.03|
|中国光大银行深圳熙龙湾支行|39180188000052545|3,870,291.76|
|交通银行深圳燕南支行|443899991010005710186|13,162,826.64|
|合计||35,596,765.95|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（1）以募集资金直接投入募投项目7,951.21万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 31,557.80万元（其中，补充流动资金项目 20,424.33万元已使用完毕，高阻燃耐火特种电线电缆项目累积投入 8,123.61万元，营销网络建设项目累积投入618.20万元，研发中心项目累积投入 2,391.66万元）。
（2）以闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元。
2018年 6月 22日经第二届董事会第五次（临时）会议决议，使用 8,000.00万元募集资金（其中高阻燃耐火建设项目 5,000.00万元、研发中心建设项目 1,000.00万元、营销网络建设项目2,000.00万元）暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
截至 2018年 12月 31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计 8,000.00万元。
（3）本年度，募集资金专户收到的利息收入472.69万元，支付的手续费 0.01万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金专户累计收到的利息收入 679.62万元。
四、变更募集资金投资项目情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、临时闲置募集资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况：
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司于2017年7月25日召开的第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 20,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
公司于2018年7月17日召开的第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，该理财额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。
截至2018年12月31日止，公司临时使用闲置募集资金购买理财产品如下：
单位：元
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|购买金额|起息日|到期日|预期年化收益率|理财收益|是否已赎回|
|1|中国银行坂田支行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF|保本型|25,000,000.00|2017.08.28|2017.11.27|3.60%|224,383.56|是|
|2|中国银行坂田支行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF|保本型|100,000,000.00|2017.08.28|2017.11.27|3.60%|897,534.25|是|
|3|光大银行熙龙湾支行|2017年对公结构性存款统发第九十二期产品6|保本型|25,000,000.00|2017.08.25|2017.11.25|4.20%|263,125.00|是|
|4|交通银行坂田支行|蕴通财富·日增利提升 91 天|保本型|45,000,000.00|2017.08.28|2017.11.27|3.90%|437,547.95|是|
|5|中国银行坂田支行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF|保本型|20,000,000.00|2017.11.28|2018.02.27|3.70%|184,493.15|是|
|6|交通银行坂田支行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF|保本型|100,000,000.00|2017.11.28|2018.02.27|3.70%|922,465.75|是|
|7|光大银行熙龙湾支行|2017年对公结构性存款统发第一三一期产品4|保本型|30,000,000.00|2017.11.29|2018.02.28|4.50%|337,500.00|是|
|8|交通银行|蕴通财富·日增利提升91天|保本型|50,000,000.00|2017.12.04|2018.03.05|4.30%|536,027.40|是|
|9|中国银行坂田支行|“人民币按期开放 T+0”产品93天|保本型|20,000,000.00|2018.02.28|2018.06.01|3.70%|188,547.95|是|
|10|中国银行坂田支行|人民币按期开放定制 01|保本型|100,000,000.00|2018.02.28|2018.6.1|4.30%|1,095,616.44|是|
|11|光大银行熙龙湾支行|2018年对公结构性存款统发第二十二期产品3|保本型|17,000,000.00|2018.02.28|2018.05.28|4.45%|189,266.67|是|
|12|交通银行坂田支行|蕴通财富·日增利提升91天|保本型|48,000,000.00|2018.03.12|2018.06.11|4.20%|502,619.18|是|
|13|交通银行坂田支行|对公结构性存款33天|保本型|10,000,000.00|2018.06.14|2018.07.17|3.90%|35,260.27|是|
|14|中国银行坂田支行|中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF42天|保本型|40,000,000.00|2018.06.11|2018.07.23|3.30%|151,890.41|是|
|15|中国银行坂田支行|中银保本理财-人民币按期开放 T+0|保本型|40,000,000.00|2018.07.25|2018.10.25|3.40%|342,794.52|是|
|16|交通银行坂田支行|交通银行蕴通财富结构性存款 91 天|保本型|10,000,000.00|2018.07.26|2018.10.25|3.95%|98,479.45|是|
|17|中国银行坂田支行|中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKFTPO90天|保本型|25,000,000.00|2018.11.01|2019.01.30|3.30%|-|否|
|18|交通银行坂田支行|蕴通财富·日增利提升91天对公结构性存款|保本型|8,000,000.00|2018.11.05|2019.02.04|4.10%|-|否|

截至 2018年 12月 31日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 3,300.00万元，累计取得理财收益 640.74万元。
八、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见经核查，本保荐机构认为：金龙羽2018年度募集资金的使用与存放符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
（本页以下无正文，为《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名:
郭春江 曾亮
东吴证券股份有限公司年 月 日