青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案证券代码：600579 证券简称：天华院 上市地点：上海证券交易所青岛天华院化学工程股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（修订稿）
相关方 交易对方名称
中国化工装备环球控股（香港）有限公司
CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited
桂林橡胶机械有限公司
发行股份购买资产交易对方
益阳橡胶塑料机械集团有限公司
福建省三明双轮化工机械有限公司
福建华橡自控技术股份有限公司
募集配套资金交易对方 不超过十名特定投资者
独立财务顾问
二〇一七年十二月
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整。
与本次重大资产重组相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案交易对方声明
本次发行股份购买资产的交易对方装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机和华橡自控均已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
交易对方承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案重大事项提示
一、本次交易方案概要
本次重组的交易方案为本公司向装备环球发行股份购买其持有的装备卢森堡100%股权，向桂林橡机、益阳橡机发行股份购买其持有的主要经营性资产及负债，向三明化机和华橡自控发行股份购买其持有的土地、房产、主要设备等资产。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 122,600万元，且不超过拟购买资产交易价格的100%。
本次交易构成关联交易，交易完成后，装备卢森堡将成为本公司的全资子公司，装备环球将成为公司第一大股东，本公司实际控制人仍然为中国化工。本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
二、标的资产的预估和定价
本次交易的资产评估基准日为2017年9月30日，截至本预案签署之日，相关资产的评估工作尚在进行中，标的资产的评估和定价方法如下：
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|-|-|
|交易标的|评估方法|
|装备卢森堡100%股权|收益法、市场法|
|桂林橡机主要经营性资产及负债|资产基础法、收益法|
|益阳橡机主要经营性资产及负债|资产基础法、收益法|
|三明化机生产相关的土地、房产和设备等|资产基础法|
|华橡自控生产相关的土地、房产和设备等|资产基础法|

本预案中标的资产相关预估值数据尚未经正式评估确认和国务院国资委备案，与最终评估结果可能存在一定差异，特提请投资者注意。本次重大资产重组涉及标的资产的评估结果将在后续公告中予以披露。
三、发行股份购买资产的简要情况
（1）发行股份的种类和面值
本次购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值
为人民币1.00元。
（2）发行对象及认购方式
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次发行股份购买资产的发行对象为装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控。
（3）定价基准日及发行价格
根据《重组管理办法》第四十五条，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”。
本次交易发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第二十次会议决议公告日。定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：
单位：元/股
||
|-|
|交易均价|
|14.36|
|14.88|
|14.98|

经公司与交易对方协商，充分考虑各方利益，确定本次发行股份购买资产的发行价格为不低于定价基准日前20交易日股票交易均价的90%，即12.93元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，天华院如有现金分红、配股、资本公积转增股本、送红股等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。
（4）发行数量
根据本次发行股份购买资产的发行价格12.93元/股和拟购买资产664,111.21万元计算，本次向交易对方共发行股份 513,620,421股。发行股份数量的具体情况如下表所示：
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|-|-|
|交易标的|交易价格（万元）|
|装备卢森堡100%股权|596,662.64|
|桂林橡机主要经营性资产及负债|11,745.41|
|益阳橡机主要经营性资产及负债|32,051.06|
|三明化机生产相关的土地、房产和设备等|12,145.79|
|华橡自控生产相关的土地、房产和设备等|11,506.31|
||664,111.21|

注：不足一股计入资本公积
如拟购买资产的预估值根据国务院国资委的要求进行任何调整，则本次向交
易对方发行股份数量将分别予以调整。最终以经国务院国资委备案的评估报告的
评估结论作为定价依据。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案在本次发行的定价基准日至发行日期间，天华院如有现金分红、配股、资本公积转增股本、送红股等除权除息事项，本次发行价格和发行数量将做相应调整。
四、发行股份募集配套资金安排
（1）发行股份的种类和面值
本次购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（2）金额及发行方式
上市公司拟在本次发行股份购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过122,600万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
（3）发行对象
本次发行股份募集配套资金面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定对象发行，最终发行对象将不超过 10名。
证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。在本次发行股份募集配套资金取得中国证监会发行核准批文后，公司与独立财务顾问将以询价方式确定最终发行对象。
（4）定价基准日及发行价格
本次发行股份募集配套资金定价基准日为本次发行股份募集配套资金发行期的首日。发行价格不低于本次发行股份募集配套资金发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。
（5）发行数量
本次募集配套资金预计不超过122,600万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金的发行数量将根据募集配套资金总额及发行价格确定，且本次配套募集资金发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。最终发行数量将在中国证监会核准的范围内，由公司董事会在股东大会授权范围内根据发行时的实际情况确定。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司股票有现金分红、配股、资本公积转增股本、送红股等除权除息事项，则发行数量将做相应调整。
（6）股份锁定安排
上市公司为募集配套资金所发行的股份自发行结束之日起十二个月内不予转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次交易完成后，上述锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。
（7）募集资金用途
本次交易募集配套资金的总金额不超过122,600万元，拟用于KM集团、桂林橡机、益阳橡机、三明化机的全球产能提升、产品及工艺提升、产品线布局优化等领域，并支付重组相关的中介机构费用。
本次发行股份募集配套资金拟用于下列项目：
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|-|-|
|项目|总投资（万元）|
|德国KM产能提升项目|50,000|
|三明化机高等级智能化注塑机制造基地建设项目|26,000|
|益阳橡机数字化工厂提升改造项目|20,000|
|桂林橡机数字化绿色制造产能提升项目|20,000|
|中介机构费用|6,600|
|总计|122,600|

如果配套融资未能获得中国证监会的核准、配套融资未能按计划完成或募集资金不足，公司将以自有资金或自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，相关公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
五、业绩承诺与补偿安排
为保证本次重大资产重组标的资产的盈利切实可靠，切实保障上市公司及广大股东的利益，装备环球确认将对装备卢森堡未来利润承诺期的净利润作出承诺和补偿安排。业绩补偿应先以股份补偿，不足部分以现金补偿。就利润承诺和补偿安排具体事宜，天华院已和装备环球签署《业绩承诺补偿协议》，具体安排如
下：
装备环球承诺装备卢森堡2017年、2018年、2019年各会计年度实现的净利
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案润不低于以下表格所示金额：
单位：万欧元
|||
|-|-|
|2017年|2018年|
|3,084.90|5,004.90|

若本次交易未能于 2017年 12月 31日之前实施完成，装备环球承诺装备卢森堡 2018年、2019年以及 2020年各会计年度实现的净利润不低于以下表格所示金额：
单位：万欧元
|||
|-|-|
|2018年|2019年|
|5,004.90|5,202.10|

六、股份锁定安排
装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机和华橡自控承诺，各自因本次交易取得的本公司股份自登记至其名下之日起 36个月内不得上市交易或转让，之后按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后6个月内，如本公司股票连续 20个交易日的收盘价低于本次交易所发行股份的发行价，或者交易完成后 6个月期末收盘价低于本次交易所发行股份的发行价，装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机和华橡自控因本次交易取得的本公司股份锁定期自动延长6个月。
本次交易完成后，装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机和华橡自控因本次交易取得的本公司股份因本公司分配股票股利、资本公积转增等情形而衍生取得的股份亦应遵守本承诺规定的股份限售安排。
七、本次交易构成关联交易
中国化工为天华院的实际控制人，本次交易对方中的装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机和华橡自控为中国化工间接控股的公司，均为天华院的关联方，故本次交易构成关联交易。
上市公司第六届董事会第二十次会议审议本次交易相关议案时，关联董事回避表决；召开股东大会审议本次交易相关议案时，关联股东将回避表决。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案八、本次交易构成重大资产重组
根据上市公司 2016年经审计的财务数据，装备卢森堡100%股权、桂林橡机和益阳橡机的主要经营性资产及负债，三明化机以及华橡自控生产相关的土地、房产和设备等资产的 2016年财务数据以及本次交易预估作价情况，相关财务比例计算如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|天华院|标的资产加总|预估作价|
|160,253.60|1,450,402.60|664,111.21|
|120,371.41|261,675.21|664,111.21|
|48,230.99|998,183.73|-|

注：
1、本次交易最终定价以经国务院国资委备案的评估报告结果作为定价依据；
2、装备卢森堡的财务数据以欧元为货币单位，上表中2016年财务数据计算时均按照中国人民银行2016年12月30日公布人民币兑欧元中间价7.3068折算为人民币金额，上表中预估作价汇总计算时按照2017年9月29日公布的人民币兑欧元中间价7.8233折算为人民币金额；
3、标的资产营业收入指标中未考虑三明化机及华橡自控等资产，为装备卢森堡、桂林橡机以及益阳橡机的数据汇总。
根据中国证监会《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
九、本次交易不构成重组上市
2006年 1月，青岛市国资委将其持有的上市公司控股股东黄海集团90%产权和10%产权分别转让给中国化工的全资子公司中车集团和装备公司，上市公司的实际控制人由青岛市国资委变更为中国化工。
根据中国证监会于 2016年 9月 9日发布的《关于修改＜上市公司重大资产重组管理办法＞的决定》（中国证券监督管理委员会令第127号），上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产进行重大资产重组，导致上市公司发生根本性变化的，构成重组上市。
上市公司自实际控制权于 2006年变更至今未再发生控制权变更。截至本预案签署之日，上市公司前次控制权变更事项至今已经超过 60个月，同时，天华院系上交所上市公司，因此根据《重组管理办法》的规定，本次交易将不构成重组上市。
十、本次交易完成后公司股权分布仍符合上市条件
本次交易前，本公司社会公众股东所持公司股份为 192,912,475股，占比
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案46.98%，高于总股本的10%。根据标的资产交易作价、配套融资金额上限以及股票发行价格计算，本次发行股份购买资产实施完成后，预计上市公司总股本将增至924,256,445股，其中社会公众股东所持公司股份为 192,912,475股、持股比例为20.87%，不低于10%；募集配套资金完成后，上市公司的总股本将增至不超过1,006,383,649股，其中社会公众股持股比例不低于19.17%，亦不低于10%。
因此，本次交易不会导致上市公司股权分布不符合上市条件。
十一、本次交易方案实施需履行的审批程序和审批风险本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于本公司董事会的再次批准、公司股东大会批准、国有资产管理部门批准、商务部和发改委等政府主管部门备案以及中国证监会核准等。上述批准或核准均为本次交易的前提条件，重组方案能否取得公司董事会、股东大会、国有资产管理部门、商务部和发改委等政府主管部门批准及中国证监会的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
十二、股票停复牌安排
因筹划本次交易相关重大事项，本公司股票自 2017年 7月 3日起停牌。本公司将于本预案公告后向上交所申请公司股票复牌。
十三、待补充披露的信息提示
本次交易标的资产的审计和评估工作正在进行中，本公司全体董事已声明保证本预案中相关数据的真实性和合理性。本公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露重大资产重组报告书。本次交易涉及的标的资产经具有证券业务资格的审计、评估机构出具正式审计、评估报告后，标的资产经审计的历史财务数据及资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。
十四、独立财务顾问的保荐机构资格
本公司聘请中信建投证券、中德证券和中金公司担任本次交易的独立财务顾问，中信建投证券、中德证券和中金公司均经中国证监会批准依法设立，具备保荐人资格。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案重大风险提示
投资者在评价天华院此次重大资产重组时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、本次重大资产重组的交易风险
（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
在本次交易过程中，如上市公司股价发生异常波动或股票异常交易，本次交易可能因相关方涉嫌公司股票内幕交易而致使被暂停、中止或取消。
如果本预案通过董事会审议后 6个月内公司无法就本次交易的决策发出股东大会通知，本次重组面临被暂停、中止或取消的风险。
若目标公司出现审计或评估工作不能顺利进展、资产权属证明文件不能顺利办理、目标公司经营业绩大幅下滑等问题，将可能导致重组无法按期进行。
如果本次交易无法进行或如需重新进行，则交易需面临交易标的重新定价的风险，提请投资者注意。
（二）本次交易审批风险
本次交易尚需取得如下审批及备案：
1、国务院国资委对交易标的资产评估报告的备案；
2、上市公司董事会对本次交易方案审议通过；
3、国务院国资委对本次交易的批准；
4、上市公司股东大会对本次交易方案审议通过；
5、发改委对本次交易所涉及的上市公司境外投资事项的备案；
6、商务部对本次交易所涉及的上市公司境外投资事项的备案；
7、商务部对本次交易所涉及的外国投资者对上市公司战略投资事项的批复；
8、中国证监会对本次交易方案的核准；
9、本次交易尚需获得法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。
能否获得这些批准及获得批准的时间存在不确定性，本次交易存在审批风险。
（三）本次交易标的估值风险
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案以2017年9月30日为评估基准日，本次交易标的预估值合计为 664,111.21万元，预评估增值率为57.03%，增值幅度较大。
虽然评估机构在评估过程中严格按照相关规则，履行了勤勉尽责的职责，但本次重组仍存在因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、国家法规及行业政策变化等情况，导致出现拟购买资产评估价值与实际情况不符的情形，进而可能对上市公司及其股东利益造成影响，特提请投资者关注本次交易标的资产评估增值的风险。
截至本预案签署之日，标的资产的评估工作尚未完成。本预案中披露的标的资产评估数据仅供投资者参考，最终评估数据需以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的经备案的评估报告为准，相关数据将在重大资产重组报告书中予以披露，可能与本预案披露数据不一致，因此本预案中标的资产的预估值存在调整的风险。
（四）商誉减值风险
本次上市公司收购装备卢森堡100%股权属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》的相关规定，不产生商誉。
2016年4月，中国化工通过装备卢森堡实施非同一控制下收购，取得了 KM集团100%的股权。该次非同一控制下企业合并事项完成后，在装备卢森堡合并报表层面存在因收购 KM集团所产生的商誉为 4.42亿欧元。根据《企业会计准则》的相关规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果 KM集团未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对上市公司的当期损益及未来年度的资产收益率造成不利影响。
（五）本次募集配套资金审批、发行及实施风险
上市公司拟在发行股份购买资产同时发行股份募集配套资金不超过 122,600万元，拟用于 KM集团、桂林橡机、益阳橡机、三明化机的全球产能提升、产品及工艺提升、产品线布局优化等领域及支付中介机构费用。
本次募集配套资金能否获得中国证监会核准以及能否顺利完成发行仍存在不确定性。如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分相关公司可以以自有资金或自筹资金解决。如后续自有资金不足或自筹资金失败，相关公司将调整或终止募投项目。此外上述项目是否能成功实施取决于上市公司的运营、
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案财务绩效和监管环境。募集配套资金的审批、发行及实施存在风险。
二、标的资产相关风险
（一）原材料价格波动风险
报告期内，标的公司生产经营用主要原材料为钢材等金属材料。受宏观经济及供需情况变化影响，历史期内标的公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。
对于此，公司将通过执行集中采购制度、与客户协商调整销售价格及收款进度、提高生产效率和管理水平、加强成本控制等手段控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。但未来仍不排除主要原材料价格大幅波动可能对公司经营业绩造成不利影响的风险。
（二）下游行业波动风险
KM集团的下游行业包括汽车、化工、医药等行业，下游应用广泛，上述行业对塑料橡胶制品的需求将带动 KM集团业务的发展。从行业总体来看，单一行业对橡塑机械需求影响有限，制造业投资是橡塑机械需求的重要影响因素。尽管 2000年至 2015年，全球塑料行业仍保持4%至5%左右的年均复合增长率，目前重点下游行业前景乐观，尤其汽车轻量化等趋势亦进一步为塑料需求的提升提供了潜力。如德国机械设备制造业联合会(VDMA)统计，2015年全球塑料机械行业增长率为4.7%，与下游行业增速基本保持一致。但鉴于全球整体制造业投资及下游重点行业的波动仍具有一定的不确定性，相比上世纪六七十年代，塑料行业的年均发展速度仍有所降低。因此，未来下游产品需求的波动可能对KM集团产品销售产生影响。
（三）汇率波动风险
KM集团的生产和销售主要集中在境外，涉及全球多个国家和地区。生产和商业交易活动处于不同地理位置使得 KM集团面临着潜在的汇兑风险。这种汇兑风险既包括交易风险，也包括折算风险。为应对并减少汇率波动对企业经营和利润带来的负面影响，KM集团将及时收集与交易风险有关的信息，并考虑适时通过利用远期合约等套期保值措施进行有效的风险防范。
（四）税务风险
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 KM集团需要在经营业务的不同国家和地区承担缴税义务，KM集团未来的实际税率可能受到管辖区域内应纳税收益结构调整、税率变化及其他税法变化、递延所得税资产和递延所得税负债变化、企业结构的潜在变化的影响。税务机构有时会对税收规则及其应用做出重大变更，这些变更可能导致更多的企业税负，并对财务状况、经营业绩或现金流造成不利影响。
（五）所在国政治经济环境变化风险
KM集团的生产和销售涉及较多国家和地区，相关国家和地区的发展状况及不同国家和地区之间的政治经济关系变动，可能会对 KM集团业务经营产生重要的影响：如相关国家和地区经济和财政不稳定、通货膨胀、政府定价干预、进口和贸易限制、资本调回限制等。
虽然 KM集团一直持续关注上述影响经营情况的风险因素，以求及时（甚至提前）作出应对风险的措施，但任何突发性事项的发生，可能会对 KM集团经营业绩和盈利能力造成不利影响。
（六）环境监管风险
塑料机械制造虽然不属于高污染行业，但仍然受到环保部门的监管。KM集团在全球各区域开展经营活动，遵循不同地区立法和监管要求。同时，在国内着手大力处理高能耗、高污染问题的大背景下，环保部的专项环境督查工作进入常态化，未来 KM集团进一步拓展中国业务的同时，也需要适应我国日益严格规范的环境监管要求。应对上述环境监管会花费一定的财务资源和人力资源。
（七）潜在诉讼赔偿风险
截至本预案签署之日，KM集团存在因产品及合同纠纷、劳动纠纷、知识产权等原因的未决诉讼。因部分上述案件尚在审理过程中，KM集团目前无法判断判决结果，存在因为败诉导致赔偿的风险。
（八）注入资产生产经营和业务受到搬迁影响的风险
益阳橡机拟纳入本次重组范围的国有土地使用权包括两个厂区，分别为位于益阳市会龙山区的老厂区，及位于高新区朝阳产业园的新厂区。2016年 9月 7日及 2017年 10月 24日，益阳市土地储备发展中心、益阳橡机与益阳市城市建设投资开发有限公司签订了编号为（2016）益城投第015号《土地使用权收回补
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案偿协议》及其补充协议。2016年 9月 7日，益阳橡机与益阳高新技术产业资产经营总公司签订了编号为益高合2016-76号的《益阳橡机高新区朝阳产业园厂区整体搬迁补偿协议》（以下简称“《整体搬迁协议》”）。基于上述两份协议的约定，老厂区及新厂区的土地及房产由政府收储。
目前，益阳橡机正在办理相关搬迁事宜，预计 2019年完成搬迁。但因国有土地使用权收储具有一定的政府主导性，若因无法按照上述安排收储该等土地房产将对未来上市公司生产经营活动产生不利影响。
（九）注入资产的债权债务转移风险
根据《合同法》相关规定，债权人转让权利的，应当通知债务人；债务人将合同义务全部或部分转移给第三人的，应当经债权人同意。本次交易中，桂林橡机及益阳橡机的主要经营性资产及负债相关的债权债务在本次重组完成后随业务转入上市公司。
桂林橡机及益阳橡机按照《合同法》及相关法律、法规和规范性文件的规定，与相关债权人积极沟通以取得债权人关于本次交易涉及债务转移的同意或应债权人要求清偿或提供担保或采取双方协商同意的其他方式和程序。根据上市公司与桂林橡机和益阳橡机签署的《发行股份购买资产协议（境内）》，对在交割日尚未获得债权人同意转移的债务，该债务将由桂林橡机/益阳橡机按照原协议之约定继续对债权人履行，桂林橡机/益阳橡机向债权人履行支付义务后 5个工作日内向上市公司主张权利，上市公司在接到桂林橡机/益阳橡机书面通知之日起 5个工作日内，以现金方式向桂林橡机/益阳橡机予以偿还。
截至本预案签署之日，桂林橡机和益阳橡机尚未取得全部相关债权人同意，本次交易存在标的资产债权债务转移风险。
（十）注入资产中划拨地无法如期完成变更的风险
桂林橡机拟出售的主要经营性资产及负债中的土地性质为划拨用地，该土地使用权证载权利人仍为桂林橡机厂。装备公司以及桂林橡机承诺，将积极与相关政府部门沟通，保证于完成国务院国资委评估报告备案之前完成划拨土地转为出让土地的手续，并取得相应的土地使用权证书。如未能在前述期限内完成，装备公司以及桂林橡机将向上市公司赔偿相应的损失或者协商其他方式处理。若因任何原因导致上市公司无法使用相关土地、房产而导致本次交易后上市公司及其下
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案属公司生产经营活动受到不利影响的，装备公司以及桂林橡机将对上市公司及其下属公司因此遭受的经济损失或承担的成本予以全额现金补偿。
截至本预案签署之日，该土地使用权的划拨转出让变更手续正在办理过程中，本次交易存在标的资产中划拨地尚未完成变更以及无法如期完成变更的风险。
（十一）部分土地及房屋未取得使用权或所有权证书的风险截至本预案签署之日，桂林橡机拟注入土地正在进行划拨转出让手续，尚未取得土地使用权证书；益阳橡机拟纳入本次重组范围的国有土地使用权包括两个厂区，分别为位于益阳市会龙山区的老厂区及位于高新区朝阳产业园的新厂区，两个厂区所涉及的土地使用权主要存在的问题为朝阳产业园厂区有 1宗土地因未全额缴纳土地出让金而未取得土地使用权证书，会龙山厂区土地使用权性质为划拨，且两个厂区内部分房产尚未取得房产证。
综上，本次交易中，部分拟转让的土地及房屋尚未取得使用权或所有权证书，特此提请广大投资者注意风险。
（十二）桂林橡机未注入全部生产经营所需房产的风险
截至本预案签署之日，桂林橡机拟纳入本次重组范围的房产并未包含轮胎硫化机生产所需的全部房产，原因系桂林橡机剩余房产因历史原因无法取得房屋产权证。上市公司将在募投项目中将桂林橡机剩余无证房产拆除后重建房产并取得房屋产权证，在拆除前上市公司将继续使用桂林橡机的剩余房产，以保证生产经营的连续性。
尽管上市公司与交易对方已经采取措施保证桂林橡机经营性资产及负债的正常生产经营，但由于本次交易未注入剩余无证房产且未来将拆除重建该部分房产，客观上存在桂林橡机相关资产的生产经营连续性受此影响的风险。
三、本次重大资产重组后上市公司相关风险
（一）收购完成后的整合风险
本次交易完成后，KM集团将成为天华院的全资子公司，上市公司的资产规模、人员团队都将显著扩大，也将在战略规划、业务体系、企业文化等方面对标的公司进行整合。同时，桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控等本次注入上市公司的部分土地、房产、主要设备等资产及业务将在重组成功实施后与
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 KM集团整合，提升注入资产或业务的经营能力。
虽然上述重组属于同一控制下的资产整合，但是，上市公司与标的公司之间以及 KM集团与国内橡机资产之间能否顺利实现整合以及整合后能否达到预期效果，仍存在一定的不确定性。上市公司将通过 KM集团全球管理层与中国团队一同管理合并后的中国业务（在符合上市公司章程等文件的要求并获得相关有权机关批准的前提下），不断完善公司治理、加强内部控制等措施降低该等风险，并对相关情况进行真实、准确、及时、完整、公平的披露。
（二）募投项目的实施风险
由于募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间，上市公司收益增长会迟于净资产增长，因此公司存在短期内净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险。为缓解上述因募集资金造成净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险，上市公司将做好募集资金使用工作，按计划和承诺使用募集资金，确保募集资金尽快产生效益。
上市公司根据当前产业政策、市场环境、行业发展趋势、现有产品售价、单位生产成本、费用占比等外部和内部因素对本次募集资金投资项目进行了可行性分析。虽然公司采取了严格控制产品质量、提高产品生产效率等措施以保障募集资金投资项目新增产能的顺利消化，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期、无法实施、产能消化不及预期，或者投产时假设因素发生了重大不利变化，可能导致募集资金投资项目实际盈利水平达不到预期的收益水平的风险。
（三）关于外汇监管的政策和法规的风险
本次交易完成后，KM集团将成为天华院的全资下属公司，KM集团在境外获得的盈利或需通过分红进入上市公司；本次交易的配套资金募集完成后，用于 KM集团项目建设部分的资金将由上市公司提供给 KM集团进行相关项目建设。
上述事项需要履行相应的外汇登记和结汇手续。
如国家外汇监管相关的政策和法规发生变化，可能导致 KM集团分红资金无法进入上市公司，从而导致公司无法按公司章程规定的利润分配政策向上市公司股东进行现金分红；亦可能使上市公司无法向 KM集团提供建设项目所需资金，KM集团需使用其自有资金或通过其他融资方式筹措其建设项目资金需求，
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案将可能导致 KM集团建设项目延期实施甚至取消，并增加其债务成本，对 KM集团及上市公司未来业务发展及盈利能力产生不利影响。
（四）业绩补偿承诺的实施风险
本次交易拟以收益法评估结论作为标的资产装备卢森堡的定价依据，根据《重组管理办法》及相关规定，特定交易对方（上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人）应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。因此，遵照相关规定，上市公司已经与装备环球签署了《业绩承诺补偿协议》。
如由于市场波动、公司经营以及业务整合等风险导致装备卢森堡的实际净利润数低于承诺净利润数及/或补偿期限届满时装备卢森堡出现减值时，业绩承诺方如果未能履行业绩补偿承诺，则存在业绩补偿承诺实施的违约风险。
（五）股市风险
股票市场的投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次交易相关的审批工作尚需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。此外，如果证券或行业分析师不发布研究或报告，或发布不利于业务的研究结果，股票价格和交易量可能下降。
（六）无法取得经营有关资质的风险
本次重组中，桂林橡机的注入资产涉及法人主体变更，需要重新获取各自生产经营所需相关资质。本次重组完成后，上市公司将按照有关规定申请办理生产经营所需的资质。
截至本预案签署之日，上市公司存在无法取得相关资质的风险。
四、其他风险
本次交易的交易对方及标的资产涉及多个国家和地区，相关材料和文件的原始语种涉及多国语言，前次收购和相关协议亦以英语表述。因此，为了便于投资者理解和阅读，在预案中，涉及交易对方、交易标的以及前次收购的交易协议等内容均以中文译文披露。由于中外法律法规、社会文化、表达习惯等均
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案存在一定差异，由原始语种翻译而来的中文译文可能无法十分贴切地表述原文的意思，因此存在披露的相关翻译文本不准确的风险，但相关表述差异不会对投资者作出重大投资决策产生误导。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案目录
重大事项提示 ................................................................................................... 4一、本次交易方案概要 ........................................................................................................... 4二、标的资产的预估和定价 ................................................................................................... 4三、发行股份购买资产的简要情况 ....................................................................................... 4四、发行股份募集配套资金安排 ........................................................................................... 6五、业绩承诺与补偿安排 ....................................................................................................... 7六、股份锁定安排 ................................................................................................................... 8七、本次交易构成关联交易 ................................................................................................... 8八、本次交易构成重大资产重组 ........................................................................................... 9九、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................... 9十、本次交易完成后公司股权分布仍符合上市条件 ........................................................... 9十一、本次交易方案实施需履行的审批程序和审批风险 ................................................. 10十二、股票停复牌安排 ......................................................................................................... 10十三、待补充披露的信息提示 ............................................................................................. 10十四、独立财务顾问的保荐机构资格 ................................................................................. 10重大风险提示 ................................................................................................. 11一、本次重大资产重组的交易风险 ..................................................................................... 11二、标的资产相关风险 ......................................................................................................... 13三、本次重大资产重组后上市公司相关风险 ..................................................................... 16四、其他风险......................................................................................................................... 18目录 ................................................................................................................ 20释义 ................................................................................................................ 23第一节本次交易的概况 ................................................................................. 27一、本次交易的背景及目的 ................................................................................................. 27二、本次交易的具体方案 ..................................................................................................... 33三、本次交易相关合同的主要内容 ..................................................................................... 42四、本次交易的合法合规性分析 ......................................................................................... 55五、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 69六、本次交易构成关联交易 ................................................................................................. 69七、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 69第二节上市公司基本情况 ............................................................................. 71一、上市公司概况 ................................................................................................................. 71二、本公司设立及历次股本变动情况 ................................................................................. 71三、公司最近60个月控制权变化情况 ............................................................................... 78四、公司主营业务发展情况 ................................................................................................. 79五、公司最近两年一期主要财务指标 ................................................................................. 80六、上市公司及其董事、高级管理人员的诚信情况 ......................................................... 80第三节交易对方基本情况 ............................................................................... 82一、基本情况 ......................................................................................................................... 82二、交易对方之间的关联关系 ............................................................................................. 98三、交易对方与上市公司及其控股股东、持股5%以上股东之间的关联关系情况 ....... 98
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案四、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 ......................................... 98五、交易对方中关联方与上市公司的控制关系情况 ......................................................... 99六、交易对方及其主要管理人员最近五年合法合规及诚信情况 ................................... 101第四节交易标的的基本情况 ........................................................................ 102一、装备卢森堡100%股权 ................................................................................................ 102二、桂林橡机主要经营性资产及负债 ............................................................................... 154三、益阳橡机主要经营性资产及负债 ............................................................................... 172四、三明化机土地、房产、主要设备等资产 ................................................................... 207五、华橡自控土地、房产、主要设备等资产 ................................................................... 209第五节标的资产预估作价情况 .................................................................... 213一、标的资产预估作价情况 ............................................................................................... 213二、标的资产的预估值和交易作价 ................................................................................... 213三、本次预评估作价的合理性分析 ................................................................................... 224第六节发行股份情况 ................................................................................... 230一、发行股份概况 ............................................................................................................... 230二、发行股份具体情况 ....................................................................................................... 230第七节募集配套资金 ................................................................................... 233一、募集配套资金概况 ....................................................................................................... 233二、募集配套资金的股份发行情况 ................................................................................... 233三、募集配套资金的具体用途 ........................................................................................... 234第八节管理层讨论与分析 ........................................................................... 236一、本次交易对上市公司主营业务的影响 ....................................................................... 236二、本次交易对上市公司股权结构的影响 ....................................................................... 236三、本次交易对上市公司财务状况及盈利能力的影响 ................................................... 237四、本次交易对上市公司关联交易的影响 ....................................................................... 238五、本次交易对上市公司同业竞争的影响 ....................................................................... 239六、本次交易对上市公司负债的影响 ............................................................................... 241七、标的资产主营业务具体情况 ....................................................................................... 241八、本次交易的协同效应分析 ........................................................................................... 258第九节风险因素 .......................................................................................... 261一、本次重大资产重组的交易风险 ................................................................................... 261二、标的资产相关风险 ....................................................................................................... 263三、本次重大资产重组后上市公司相关风险 ................................................................... 266四、其他风险....................................................................................................................... 269第十节其他重要事项 ................................................................................... 270一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ............................... 270二、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ............................................................................... 270三、上市公司保护投资者合法权益的安排 ....................................................................... 271四、本次交易的上市公司、交易对方及各中介机构关于不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 ....................................................... 273五、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际控制人或其他关联人提供担保的情形 ....................................................................... 273六、上市公司最近十二个月重大资产交易情况 ............................................................... 273
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案七、相关方买卖公司股票的自查情况 ............................................................................... 273八、装备卢森堡与装备环球资金拆借的相关问题 ........................................................... 278九、独立财务顾问核查意见 ............................................................................................... 280第十一节上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 ......................... 281附件一KM集团其他子公司基本情况 .......................................................... 283附件二 KMG及其主要子公司自有不动产的主要情况 .................................. 285附件三 KMG及其主要子公司租赁不动产的具体情况 .................................. 288附件四 KMG及其主要子公司的主要机器设备 ............................................. 291附件五 KMG及其主要子公司自有或与集团公司共有的知识产权 ................ 295附件六 KMG及其主要子公司被授权许可使用的知识产权 ........................... 400附件七 KMG及其主要子公司重大诉讼仲裁情况 ......................................... 404附件八 KMG及其主要子公司持有的资质证照及许可 .................................. 407附件九 KMG及其主要子公司其他融资协议 ................................................ 411
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
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本预案所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第一节本次交易的概况
一、本次交易的背景及目的
（一）本次交易的背景
1、中德双边合作关系日益紧密，中国对德投资不断增加
近年来，中德双边经贸关系迅速升温。2016年，中德两国间贸易总额达 1,700亿欧元，再创历史新高，中国首次成为德国第一大贸易伙伴。与此同时，中国对德投资也迅速增加。根据商务部统计数据，2016年中国对德直接投资29.45亿美元，同比增长258.6%。尽管历史上中国对德投资起步较晚、基数较小，但近年来的迅猛发展，使得 2016年中国对德直接投资首次超过德国对华直接投资，凸显了两国经贸合作关系中的新形势、新特点。
此外，中德两国积极尝试在各个产业领域开展务实合作。2014年10月，中国国务院总理李克强访问德国期间，中德双方共同发表《中德合作行动纲要：共塑创新》，拟加强平等互信，共塑创新伙伴关系。2016年 6月，两国政府举行第四轮政府磋商，在充分肯定《中德合作行动纲要》落实结果的基础上，在政治、第三国及第三方市场、经贸与投资、创新与环境、教育与人文等方面的合作上达成进一步共识。2017年 6月，中德两国总理共同出席“中德论坛－共塑创新”并发表演讲，表明愿继续在相互尊重、互利共赢基础上，保持高层交往势头，以“共塑创新”为引领，深化在智能制造、航空、新能源汽车、绿色发展、青年创新创业、未来交通等领域合作，推进中德全方位战略伙伴关系朝更高水平迈进。
两国政府间的频繁互访与合作，凸显了中德两国新型大国关系的稳步推进。
中德双边合作正迎来重要的机遇期，随着两国经贸合作领域的不断扩大和深化，双边关系将继续保持高水平、高速度的稳定发展。因此，本次重组符合两国在各产业领域合作的大趋势。
2、本次交易是深入贯彻落实“一带一路”战略的重要举措，是“中国制造2025”与德国“工业4.0”的重要结合
2008年国际金融危机后，世界各国都在积极寻求经济转型。一方面，发达国家谋求实现再工业化，美国、德国等国制定了相应的战略；另一方面，发展中国家积极参与全球产业再分工，拓展国际市场空间，同时通过创新争取全球分工
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的重新定位。面临发达国家和发展中国家的双重压力，中国要实现制造业的顺利转型，需要借鉴发达国家成熟的技术和经验。
2013年 4月，德国政府在汉诺威工业博览会上正式推出“工业4.0”战略，旨在提升德国工业的竞争力，在新一轮工业革命中占领先机。2014年12月，中国政府首次提出“中国制造2025”概念，指出在新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇、国际产业分工格局正在重塑之时，必须牢牢抓住这一重大历史机遇，实施制造强国战略，加强统筹规划和前瞻部署，力争到新中国成立一百年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国。
2015年10月，德国总理默克尔访华时，两国宣布将推动“中国制造2025”与德国“工业4.0”的战略对接，共同推进新工业革命和业态，达成双赢。
本次上市公司重大资产重组交易是德国“工业4.0”与“中国制造2025”的重要结合，符合两国工业促进共赢的战略目标和我国发展高端制造业的相关政策。
同时，德国作为陆上丝绸之路沿线的重要强国，本次交易也是国有企业参与“一带一路”和“国际产能合作”的积极实践，具有重要的示范意义。
3、欧洲经济复苏缓慢，为跨境并购带来契机
自国际金融危机爆发以来，欧洲经济一直在衰退与复苏间徘徊。欧洲中央银行量化宽松政策的全面启动和欧洲稳定机制的设立，都没能改变其低增速、低通胀、高债务的困境。近年来，债务危机、银行业危机、英国脱欧等政治经济风险的持续发酵，又给欧洲经济的复苏与发展带来了一定的风险和不确定性。2016年，欧盟28国全年经济增速仅为1.9%，较之2015年下降0.1个百分点，复苏势头缓慢，经济下行压力依然较大。
制造业方面，尽管欧洲制造业生产总值同比增速从 2014年起由负转正，但受能源等大宗商品价格的拖累，2016年增长乏力。虽然近几年欧洲工业生产指数和产能利用率均在提高，工业生产边际上有所改善，但和金融危机前相比仍有较大差距，仍处相对疲软状态。
尽管如此，历经百余年的沉淀，欧洲制造业先进的技术水准、对高品质产品的追求，以及流程化、自动化、智能化、工具化的生产环境，仍推动着欧洲制造业竞争力的不断提升。以追求价值、细节和质量而闻名的德国制造业，更是在全球树立了良好的口碑，成为各国竞相学习的标杆。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案当前的欧洲经济环境下，许多具有世界级领先技术水平的优质资产也纷纷向海外的投资者抛出了橄榄枝。中国化工偕同国新国际、汉德资本于此契机成功收购了业内久负盛名的高端制造业资产，而本次交易为境外优质资产提供了对接境内市场的渠道，真正实现其资产增值，是顺应经济全球化形势，实现中国化工整体战略目标的重要举措。
4、全球橡塑机械市场需求不断增加，中国橡塑机械行业2.0版亟待转型升级，KM集团代表的德国工业 4.0版的智能化机器人化装备是发展趋势
（1）全球橡塑机械市场发展概况
根据克利夫兰研究集团有限公司报告，全球塑料机械市场发展态势良好，近三年全球市场需求预计以约每年6.9%的速度稳定增长，2017年全球市场规模将达371亿美元。其中亚太地区是最大的区域市场，占全球总需求的一半以上。
塑料制品主要运用在包装、建筑、电子、消费品、汽车及施工等领域，近年由于全球、尤其是发展中国家对于塑料制品的需求提升，全球塑料制品市场持续增长。塑料加工与回收技术的改进使得塑料从环保以及安全角度都更为消费者所接受，也将推动塑料制品的需求上涨，继而带动塑料产业整体的发展。
橡胶机械方面，根据《欧洲橡胶杂志》（ERJ）全球橡胶机械报告，尽管 2015年全球橡胶机械行业收入出现小幅下降，北美及欧洲的橡机市场均已率先复苏，行业止跌回暖。橡胶产业中，轮胎制造行业占据了橡胶消费总量的70%左右。在汽车保有量稳定增长的环境下，轮胎市场将延续平稳向好的局面，从而推动橡胶产业的需求不断增加。
整体而言，全球橡塑机械市场需求基本向好，行业增长趋势稳定。本次交易，将帮助上市公司充分享受全球市场增长红利，降低在单一市场的经营风险，促进业务的长期、可持续发展。有着智能化、机器人化的智能装备更是这一行业的全球发展方向，并在中国有着巨大的市场。
（2）我国橡塑机械行业发展概况
我国橡塑机械工业经过多年的快速发展，已形成相对成熟的市场，许多核心关键装备的制造能力和技术水平已初具国际竞争实力。目前，中国已成为全球最大的塑料机械消费国，市场规模占全球市场的20%以上。尽管如此，与欧美等发达国家比较，我国橡塑机械行业仍存在集中度较低、部分专用加工用机械依赖进
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案口的情况，产业竞争力仍待提升。从产品结构上看，无论是全球市场还是我国市场，高端产品份额依然被发达国家所垄断，我国的产品附加值低，塑料成型设备行业缺乏自主知识产权的“拳头产品”，我国距离世界塑料机械生产强国还有很大的上升空间。
未来，随着我国经济迈入新常态，我国橡塑机械市场需求结构将出现新的变化。橡塑机械行业整体将朝着组合结构、专用化、系列化、复合化、微型化、大型化、个性化、智能化、互联化的方向发展，同时需满足节能、节材、高效的要求。可以预见，促进低端过剩装备产业转型升级、推动装备制造向中高端迈进，将成为橡塑机械行业乃至专用设备制造业发展的大趋势。而本次交易正是为了实现上述战略目标。
5、引入德国工业高端母机企业，对中国工业2025装备升级意义重大
注塑设备属于国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局共同发布的《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》（2011年度）中的“精密高效和成形设备”及“高性能镁、铝、钛合金材料中的大型复杂构件成型技术”，是工业制造领域的重要工作母机。全球注塑设备市场规模超千亿元人民币，目前我国已成为塑料机械的第一大国，但大而不强，高精度、大型注塑机装备、全电动注塑机等主要市场仍被海外品牌占据。国内主要中资企业产品相对处于中低端。
本次资产重组将全球龙头引入A股，作为重要的工作母机落地中国，对中国工业4.0装备升级的战略意义非常重大。
本次收购同时也是一次对德国工业4.0体系下的工业母机生产技术的成功引进，将世界一流的化工装备、橡塑机械、智能装备制造商，和智能化、轻量化汽车零部件快速成型装备制造供应商引入中国，更是率先在全球推广物联网、交互式服务等4.0模式的标杆。
6、在国家鼓励国企改革的政策支持下，运用国际优质企业管理，通过资本市场进行兼并重组
近年来，国家出台了一系列政策鼓励国企改革和企业通过资本市场进行兼并重组。2010年8月，国务院发布《关于促进企业兼并重组的意见》，支持企业利用资本市场开展兼并重组，促进行业整合和产业升级。2014年3月，国务院发布《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，鼓励具备实力的企业开展跨
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案国并购，在全球范围内优化资源配置。2015年8月，中共中央、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》，从做大做优做强国有企业、进行资源整合等方面提出国企改革目标和举措，继续深入推进国企改革战略。2016年7月，国务院印发《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》，强调搭建调整重组平台、国际化经营平台，推动产业集聚和转型升级，增强中央企业参与国际市场竞争的能力。2017年8月，中国证监会发文称，并购重组已成为资本市场支持实体经济发展的重要方式，将扎实开展“简政放权”和“放管服”改革，进一步激发市场活力。国家出台的一系列政策措施和保障制度，为国有企业以上市公司为资产运营平台、不断改善国有资产质量提供了良好的政策环境。
本次重组是对国家政策精神和中小股东诉求的积极响应，通过充分发挥资本市场运作优势，收购行业领先的国际优质企业及相关境内资产，实现上市公司产业升级和国际化，打造具备国际化管理经验的国有控股上市公司。
（二）本次交易的目的
1、发挥协同效应，缔造全球橡塑机械行业龙头
本次交易标的公司装备卢森堡全资持有的KM集团是全球塑料和橡胶加工机械设备市场的行业领导者，业务发展成熟，拥有领先的研究水平、产品服务和一流技术，且是全球少数结合了注塑、挤出和反应成型技术的企业，而桂林橡机、益阳橡机、三明化机和华橡自控四家企业是国内橡塑行业的重点骨干企业，研发实力雄厚，行业经验丰富。上市公司通过本次交易，收购整合中国化工下属境外KM集团和境内四家橡胶机械公司核心资产，实现境内外技术、产能、销售和管理的协同，打造国际化的化工装备产业平台。
整合后，上市公司将借助KM集团在橡塑机械领域反应成型及挤出技术的领先地位、深耕行业上百年的管理经验，以及四家国内橡塑机械企业在中国市场的规模与产品优势，结合自身已有的设备资产和市场分布，打造化工机械装备行业的旗舰型上市公司，有效提升国内橡塑机械产业的整体竞争力，提升中国在全球橡塑机械乃至化工装备领域的综合竞争实力。为中国企业在世界高端装备制造业争得一席之地。
2、整合集团内部资源，避免同业竞争，打造优质国有控股上市公司
近年来，中国化工一直秉承以资本运营为主的战略发展模式，积极参与和国
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内板块同业的全球领先公司的海外并购，并借助其专业能力整合集团内部资源，对旗下上市公司平台分板块实现证券化。目前，中国化工已完成旗下轮胎、农化、蛋氨酸等板块的资产整合与证券化工作。
2016年中国化工收购KM集团时即明确，在符合相关监管要求的情况下，将与国内相关资产进行战略整合，并在条件具备的情况下，与天华院就相关塑料加工技术业务领域进行整合的路径。通过本次天华院收购KM集团和国内四家橡胶机械公司资产的交易，中国化工将旗下KM集团100%股权与四家国内橡塑机械公司资产注入天华院，强化其作为中国化工旗下化工装备上市平台的地位，有利于解决上市公司的同业竞争问题，使得相关承诺得以切实履行，将有助于国有资产的保值增值，也体现出良好的国有控股上市公司形象。
3、持续提升上市公司业务增长综合竞争力
本次交易中，KM集团拥有行业一流的资产和领先的盈利水平，2015年、2016年及2017年三季度营业收入分别为12.1亿欧元、12.7亿欧元和9.6亿欧元。国内橡塑机械公司虽受国内投资回落影响，在历史期出现经营亏损，但因国内行业环境预期有所好转，且本次交易将进行负债剥离，未来与KM集团在技术、产能、销售和管理的协同，盈利水平将得到有效改善，并承接部分KM集团中国业务，提高KM集团在中国本土化能力。
通过本次收购，上市公司体量及规模大幅提升。随着上市公司相关业务与标的公司现有业务的协同效应逐步显现，上市公司的经营效率将得到显著改善，预计未来将为股东持续创造价值。
4、借助品牌优势，提升产品竞争力
KM集团旗下拥有克劳斯玛菲（KraussMaffei）、克劳斯玛菲·贝尔斯托夫（KraussMaffeiBerstorff）和耐驰特（Netstal）三大品牌，历经百余年的发展，已获得国际市场的高度认可。在全球市场，克劳斯玛菲系列品牌代表着高质量标准、最大适用性、模块化设计与相对灵活性。
本次交易完成后，上市公司将充分发挥KM集团的品牌优势，大力整合并拓展产品线业务，充分发挥被收购方的品牌溢价能力，全面提升公司产品知名度与国际竞争力。
5、拓展海外市场，打造全球一体化运作模式与平台
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案KM集团拥有30余家子公司和10余家工厂组成的全球网络，以及超过500家的销售与服务伙伴，可为全球客户提供就近服务，渠道优势显著。四家国内橡塑机械公司也分别与全球供应商订立合同，产品出口至超过40个国家与地区。重组后，上市公司将进一步整合全球销售渠道，并着重借助KM集团的全球供应和销售网络以及产能布局，有效提高资源配置效率，拓展目标客户范围。同时，上市公司将依托KM集团国际化的企业运作管理经验以及全球领先的创业研发能力，打造采购、研发、生产、管理、销售、物流、服务等全方位全球一体化运作模式。
上市公司在交易完成后可借助 KM集团作为海外平台继续进行产业链内国际优质企业的收购，将上市公司进一步打造成为全球工业4.0重要工业母机企业和A股稀缺的汽车轻量化母机全球龙头。
本次交易，也是上市公司响应国家“走出去”战略，加强企业参与境外基础设施建设和产能合作的重要举措。在这一过程中，天华院将利用自身实力，整合境内外资产优势，主动参与国际合作和竞争，从全球获取技术、市场和战略资源。
二、本次交易的具体方案
本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
本次交易中天华院拟向装备环球发行股份收购其持有的装备卢森堡100%股权，从而间接持有KM集团100%股权；同时天华院分别向桂林橡机、益阳橡机收购其主要经营性资产及负债，向三明化机以及华橡自控发行股份收购其生产相关的土地、房产和设备等资产。
上市公司拟向不超过 10名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，拟募集配套资金总额约为 122,600万元。募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
（一）交易对方
本次发行股份购买资产的交易对方分别为装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控。本次发行股份募集配套资金的交易对方为不超过 10名特定投资者，具体对象根据发行询价结果确定。
（二）标的资产
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次重组的交易标的为装备卢森堡100%股权，及桂林橡机、益阳橡机的主要经营性资产及负债，三明化机以及华橡自控生产相关的土地、房产和设备等资产。
（三）交易价格
本次交易标的资产价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经国务院国资委备案的评估报告确认的评估结果为定价依据。截至本预案签署之日，本次交易标的资产涉及的审计、评估工作尚未完成。
以2017年9月30日为评估基准日，标的资产预评估情况如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|预估结论方法|账面净值|预估值|评估增值|
|收益法|385,587.31|596,662.64|211,075.32|
|资产基础法|6,251.57|11,745.41|5,493.84|
|资产基础法|11,658.92|32,051.06|20,392.14|
|资产基础法|10,458.04|12,145.79|1,687.75|
|资产基础法|8,967.68|11,506.31|2,538.63|
||422,923.52|664,111.21|241,187.68|

以标的资产预评估值为基准，本次交易中各标的资产的交易价格如下表所示：
||
|-|
|预估值（万元）|
|596,662.64|
|11,745.41|
|32,051.06|
|12,145.79|
|11,506.31|
|664,111.21|

本预案中披露的相关数据与最终审计、评估的结果可能存在一定差异。相关资产经审计的财务数据、经备案的评估结果，以及其他数据将在重大资产重组报告书中予以披露，提请投资者注意。
（四）发行股份情况
1、发行股份购买资产
（1）发行股份的种类和面值
本次购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值
为人民币1.00元。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（2）发行对象及认购方式
本次发行股份购买资产的发行对象为装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控。
（3）定价基准日及发行价格
根据《重组管理办法》第四十五条，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”。
本次交易发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第二十次会议决议公告日。定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：
单位：元/股
||
|-|
|交易均价|
|14.36|
|14.88|
|14.98|

经公司与交易对方协商，充分考虑各方利益，确定本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20交易日股票交易均价的90%，即12.93元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，天华院如有现金分红、配股、资本公积转增股本、送红股等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。
（4）发行数量
根据本次发行股份购买资产的发行价格12.93元/股和拟购买资产664,111.21万元计算，本次向交易对方共发行股份 513,620,421股。发行股份数量的具体情况如下表所示：
|||
|-|-|
|交易标的|交易价格（万元）|
|装备卢森堡100%股权|596,662.64|
|桂林橡机主要经营性资产及负债|11,745.41|
|益阳橡机主要经营性资产及负债|32,051.06|
|三明化机生产相关的土地、房产和设备等|12,145.79|
|华橡自控生产相关的土地、房产和设备等|11,506.31|
||664,111.21|

注：不足一股计入资本公积
如拟购买资产的预估值根据国务院国资委的要求进行任何调整，则本次向交
易对方发行股份数量将分别予以调整。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案在本次发行的定价基准日至发行日期间，天华院如有现金分红、配股、资本公积转增股本、送红股等除权除息事项，本次发行价格和发行数量将做相应调整。
（5）股份锁定安排
装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机及华橡自控于本次发行股份购买资产取得上市公司之股份自相关股份发行结束之日起三十六个月内不予转让。本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后六个月期末收盘价低于发行价的，其通过本次交易获得的上市公司股票的锁定期将自动延长六个月。
本次交易完成后，上述锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。
2、募集配套资金
（1）发行股份的种类和面值
本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（2）金额及发行方式
上市公司拟在本次发行股份购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过122,600万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
（3）发行对象
本次发行股份募集配套资金面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定对象发行，最终发行对象将不超过 10名。
证券投资基金管理公司以其管理的2支以上基金认购的，视为一个发行对象。在本次发行股份募集配套资金取得中国证监会发行核准批文后，公司与独立财务顾问将以询价方式确定最终发行对象。
（4）定价基准日及发行价格
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次发行股份募集配套资金定价基准日为本次发行股份募集配套资金发行期的首日。发行价格不低于本次发行股份募集配套资金发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。
（5）发行数量
本次募集配套资金预计不超过122,600万元，不超过本次交易总金额的100%。
本次募集配套资金的发行数量将根据募集配套资金总额及发行价格确定，且本次配套募集资金发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。最终发行数量将在中国证监会核准的范围内，由公司董事会在股东大会授权范围内根据发行时的实际情况确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司股票有现金分红、配股、资本公积转增股本、送红股等除权除息事项，则发行数量将做相应调整。
（6）股份锁定安排
上市公司为募集配套资金所发行的股份自发行结束之日起十二个月内不予转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次交易完成后，上述锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。
本次交易募集配套资金的总金额不超过122,600万元，拟用于KM集团、桂林橡机、益阳橡机、三明化机的全球产能提升、产品及工艺提升、产品线布局优化等领域，并支付重组相关的中介机构费用。
本次发行股份募集配套资金拟用于下列项目：
|||
|-|-|
|项目|总投资（万元）|
|德国KM产能提升项目|50,000|
|三明化机高等级智能化注塑机制造基地建设项目|26,000|
|益阳橡机数字化工厂提升改造项目|20,000|
|桂林橡机数字化绿色制造产能提升项目|20,000|
|中介机构费用|6,600|
|总计|122,600|

如果配套融资未能获得中国证监会的核准、配套融资未能按计划完成或募集
资金不足，公司将以自有资金或自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案实施进度不一致，相关公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
（五）过渡期间损益安排
针对装备卢森堡100%股权收购，上市公司与装备环球同意并确认，应聘请审计机构于资产交割日后 15个工作日对装备卢森堡进行交割审计，以明确期间损益的享有或承担的金额。自评估基准日起至交割审计基准日止的期间，装备卢森堡因盈利或其他任何原因造成的权益增加由上市公司享有；装备卢森堡因亏损或其他任何原因造成的权益减少由装备环球或其指定的主体在装备卢森堡100%股权交割审计报告出具后10个工作日内以现金方式一次性向上市公司补足。
针对桂林橡机和益阳橡机主要经营性资产及相关负债，上市公司及桂林橡机和益阳橡机同意并确认，应聘请审计机构于资产交割日后 10个工作日内分别对桂林橡机主要经营性资产及相关负债、益阳橡机主要经营性资产及相关负债进行交割审计，以明确期间损益的享有或承担的金额。自评估基准日起至交割审计基准日止的期间，桂林橡机主要经营性资产及相关负债因盈利或其他任何原因造成的权益增加由桂林橡机享有，益阳橡机主要经营性资产及相关负债因盈利或其他任何原因造成的权益增加由益阳橡机享有；桂林橡机主要经营性资产及相关负债因亏损或其他任何原因造成的权益减少，由桂林橡机在桂林橡机主要经营性资产及相关负债交割审计报告出具后 10个工作日内以现金方式一次性向上市公司补足，益阳橡机主要经营性资产及相关负债因亏损或其他任何原因造成的权益减少，由益阳橡机在益阳橡机主要经营性资产及相关负债交割审计报告出具后 10个工作日内以现金方式一次性向上市公司补足。
三明化机和华橡自控生产相关的土地、房产和设备等资产仅为资产收购，且定价方法为资产基础法，不存在过渡期损益的安排。
（六）业绩承诺及补偿安排
2017年12月6日，天华院与装备环球签署了《业绩承诺补偿协议》。
1、业绩承诺
各方一致确认，进行业绩承诺及补偿测算的对象为业绩承诺期内各相应会计年度末装备卢森堡所对应的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润。
装备环球承诺装备卢森堡2017年、2018年、2019年各会计年度实现的净利
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案润不低于以下表格所示金额：
单位：万欧元
|||
|-|-|
|2017年|2018年|
|3,084.90|5,004.90|

若本次交易未能于 2017年 12月 31日之前实施完成，装备环球承诺装备卢森堡 2018年、2019年以及 2020年各会计年度实现的净利润不低于以下表格所示金额：
单位：万欧元
|||
|-|-|
|2018年|2019年|
|5,004.90|5,202.10|

装备卢森堡的审计、评估工作尚未完成，各方同意，待装备卢森堡的评估报告出具后对承诺净利润数进行进一步协商。若净利润预测数发生变化，各方将另行签署补充协议对承诺净利润数进行调整。
2、业绩承诺补偿的确定
各方一致确认，尽管目前约定的业绩承诺期间为2017年、2018年以及2019年三个会计年度，若本次交易未能于 2017年 12月 31日之前实施完成，业绩承诺期间应相应调整为2018年、2019年、2020年三个会计年度，若根据监管部门的要求需要延长业绩承诺期间，则各方同意届时由天华院董事会按照本协议的约定具体执行延长期间内的业绩承诺补偿事宜而无需另行召开天华院股东大会。
在协议规定的业绩承诺期内的每一会计年度审计时，天华院应当对装备卢森堡当年的实际实现的净利润数与承诺净利润数之间的差异进行审查，并聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对此出具《业绩承诺实现情况的专项审核报告》。净利润差额将按照承诺净利润数减去实现净利润数计算，以会计师事务所出具的专项审核结果为准。
若装备卢森堡在协议约定的业绩承诺期内的任一会计年度的实现净利润数低于承诺净利润数，装备环球将依据协议补偿该等差额；若实现净利润数高于或等于承诺净利润数，则装备环球无需进行补偿。
3、业绩承诺补偿的实施
如在业绩承诺期内，装备卢森堡截至当期期末累积实现净利润数低于截至当
期期末累积承诺净利润数，则装备环球应在当年度《业绩承诺实现情况的专项审
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案核报告》及《减值测试报告》（如有）出具之后向天华院支付补偿，如果为现金补偿则应当在 10个工作日内完成；如果为股份补偿，则天华院有权在上市公司股东大会通过该等股份补偿和回购事项的决议后 30日内，以总价人民币 1元的价格向装备环球回购其应补偿的股份数量，并一并予以注销。当年的补偿金额按照如下方式计算：
当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×装备卢森堡的交易对价－累积已支付的补偿金额。
如装备环球当年需向天华院支付补偿的，则装备环球应当先以本次非公开发行取得的尚未出售的天华院股份进行补偿，不足的部分由装备环球以现金补偿，具体补偿方式如下：
1）装备环球先以本次非公开发行取得的尚未出售的天华院股份进行补偿：当年应补偿股份数量=当年应补偿金额/发行股份的价格；
2）天华院在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数（调整前）×（1+转增或送股比例）；
3）业绩承诺期内天华院已分配的现金股利装备环球应做相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量；
4）装备环球所持有的股份不足以补偿的，差额部分由装备环球以现金补偿；
5）装备环球向天华院支付的股份补偿与现金补偿总计不超过装备卢森堡100%股权的交易对价。在计算的应补偿金额少于或等于 0时，按 0取值，即已经补偿的金额不冲回。
在业绩承诺期届满后三个月内，天华院应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对装备卢森堡出具《减值测试报告》。如装备卢森堡期末减值额＞业绩承诺期内已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金，则装备环球应在《减值测试报告》出具之日起的 10个工作日内对天华院另行进行补偿。装备环球应当先以装备环球因本次非公开发行取得的尚未出售的天华院股份进行补偿，不足的部分由装备环球以现金补偿，因装备卢森堡减值应补偿金额的计算公式为：应补偿
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的金额=期末减值额－（业绩承诺期内已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金）。
装备卢森堡减值补偿与业绩承诺期内盈利补偿合计不超过装备卢森堡100%股权的交易对价。在计算上述期末减值额时，需考虑业绩承诺期内天华院对装备卢森堡进行增资、减资、接受赠予以及装备卢森堡对天华院利润分配的影响。
如装备环球根据本协议的约定负有股份补偿义务，则装备环球应当在当年《业绩承诺实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》（如有）出具后 5个工作日内向登记结算公司发出将其当年需补偿的股份划转至天华院董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令，并需明确说明仅天华院有权作出解除该等锁定的指令。
装备环球根据协议的约定应补偿的股份由天华院以1元总价回购并注销。若天华院前述应补偿股份的回购及注销事宜因任何原因终止或无法实施，包括不限于未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则装备环球承诺根据天华院董事会决定的其他方式实现补偿股份的目的，装备环球应完全配合并按照天华院董事会决定的其他方式实施股份补偿。
（七）人员安置
本次发行股份购买资产交易完成后，装备卢森堡将成为天华院的下属全资子公司，是独立存续的法人主体，原由 KM集团聘任的员工在交割日后仍然由其继续聘任，不涉及员工安置问题。
本次交易收购的三明化机及华橡自控的主要实物资产，仅为购买资产，不涉及员工安置问题。
本次交易收购的桂林橡机和益阳橡机的主要经营性资产及负债，涉及员工安置问题。桂林橡机以及益阳橡机已制定员工安置方案并通过各自的职工代表大会审议。
（八）债权债务转移
本次发行股份购买的标的资产包括装备卢森堡100%股权，桂林橡机和益阳橡机的主要经营性资产及负债，三明化机以及华橡自控生产相关的土地、房产和设备等资产。
装备卢森堡具有独立的法人主体资格，本次交易完成后，装备卢森堡及其下属子公司的债权债务由其自身享有或承担，不涉及债权债务的转移。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次交易收购的三明化机及华橡自控的主要实物资产，仅为购买资产，不涉及债权债务转移问题。
本次交易收购的桂林橡机和益阳橡机的主要经营性资产及负债，涉及债权债务转移。桂林橡机以及益阳橡机已制定债权债务处理方案，并积极与相关债权人及债务人沟通协商。
三、本次交易相关合同的主要内容
（一）《发行股份购买资产协议（境外）》的主要内容
1、合同主体及签订时间
2017年12月6日，天华院与装备环球签署了《发行股份购买资产协议（境外）》。
2、本次交易安排
（1）本次交易方案
天华院同意以非公开发行目标股份的方式向装备环球收购其持有的装备卢森堡100%，装备环球同意向天华院出售标的资产。本次交易的同时，天华院将向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易拟购买标的资产交易价格的100%。天华院购买标的资产的对价全部以非公开发行目标股份的方式支付，募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集，均不影响本次交易。
（2）标的资产定价
标的资产价格以经国务院国资委评估备案的、具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易各方基于市场化交易原则公平谈判确定。交易各方初步确认，标的资产的预估值为 7.627亿欧元，折合人民币596,662.64万元（按资产评估基准日 2017年 9月 29日公布的人民币兑欧元中间价 7.8233折算为人民币金额）。本次交易标的资产的交易对价暂定为 596,662.64万元。鉴于本协议签署时资产评估机构尚未完成对标的资产的评估工作，标的资产的价值最终将以具有证券从业资格的资产评估机构评估确的在评估基准日的评估结果为基础并经交易各方协商一致的价格确定。天华院将根据最终确定的标的资产交易价格计算应当向装备环球支付的股份数量。
（3）交易对价支付方式
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
本次发行目标股份定价基准日为天华院第六届董事会第二十次会议决议公告日。
各方同意本次交易天华院向装备环球非公开发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日天华院A股股票交易均价的90%，即12.93元/股。定价基准日前20个交易日天华院A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日天华院A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日天华院A股股票交易总量。
若天华院股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，各方同意对发行价格进行相应调整。
根据上述约定，天华院向装备环球非公开发行股份支付对价情况如下：
交易对价
名称
||
|-|
|金额（万元）|
|596,662.64|
|596,662.64|

（4）目标股份锁定期
本次交易完成后，装备环球承诺其依据本次发行取得的目标股份自在上交所发行上市之日起 36个月内不得转让。本次交易完成后 6个月内如天华院股票连续 20个交易日收盘价低于发行价格，或者交易完成后 6个月期末收盘价低于发行价格的，装备环球通过本次交易取得的目标股份锁定期应自动延长6个月。装备环球在《盈利预测补偿协议》中对目标股份锁定期存在额外承诺的，应当遵守该安排。装备环球认可其依据本次发行取得的目标股份包括锁定期内因天华院分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的天华院股份。装备环球承诺的前述目标股份锁定期届满之后其所持目标股份锁定期按中国证监会及上交所的有关规定执行。
3、本次交易的实施与完成
（1）本次交易的实施
装备环球应当自本次交易通过中国证监会审核之日起尽快完成标的资产按照适用法律规定的程序过户至天华院名下的股权变更登记手续。
在交割条件持续满足（或被放弃）的前提下，天华院应当于资产交割日后尽
快完成本次发行的相关程序，包括但不限于聘请会计师事务所出具验资报告、履
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案行信息披露程序、于上交所及股份登记机构办理目标股份发行、登记、上市手续，并向中国证监会及其派出机构报告和备案等相关手续。装备环球应按照天华院的要求提供办理前述手续的协助。
本次交易完成以标的资产按照适用法律规定的程序过户至天华院名下以及本次发行股份登记在装备环球名下为标志。
（2）先决条件
除非作出书面豁免，天华院履行支付交易对价以及按照约定完成本次发行的相关手续的义务应以下列先决条件已全部得到满足为前提：
a.装备环球已经向天华院充分、完整披露目标公司及其下属子公司的资产、负债、权益、对外担保、股权状态等对本次交易具有重大影响的信息；
b.在过渡期内目标公司及其下属子公司均正常经营，不存在或没有发生对目标公司及其下属子公司的股权结构、资产结构及状况、财务状况、经营能力、负债、技术、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情况，目标公司及其下属子公司未发生重大违法、违规行为；
c.过渡期内，目标公司及其下属子公司未处置其主要资产或导致其主要资产上产生任何权利负担，未发生或承担任何重大债务；
d.装备环球的陈述和保证均为真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
e.装备环球已经履行了《发行股份购买资产协议》约定的承诺及义务，没有任何违反协议约定的行为；
f.装备环球已经充分履行批准本次交易的内部决策程序；
g.不存在限制、禁止或取消本次交易的法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对先进制造业基金增资产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令；
h.装备环球已经提供标的资产过户证明；
i.本次交易已经获得所有第三方的审批、许可或同意，包括不限于：
(a)发改委对本次交易所涉及的上市公司境外投资事项的备案；
(b)商务部对本次交易所涉及的上市公司境外投资事项的备案；
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 (c)商务部对本次交易所涉及的外国投资者对上市公司战略投资事项的批复；
(d)本协议约定的生效条件所涉及的政府部门审批手续已经完成；
(e)目标公司取得债权人对625,000,000欧元融资协议项下控制权变更条款的豁免；
(f)本次交易尚需获得的其他必要的政府部门或第三方的事前审批、许可或同意。
j.协议约定的生效条件均已成就。
4、债权债务处理和员工安置
（1）本次交易为收购目标公司的股权，不涉及目标公司债权债务主体的变更，原由目标公司享有和承担的债权债务在资产交割日后仍然由目标公司享有和承担。
（2）本次交易亦不涉及目标公司的职工安置，原由目标公司聘任的员工在资产交割日后仍然由目标公司继续履行已经签署的劳动合同。
5、过渡期及期间损益约定
在过渡期内，为实现业务的平稳过渡，在确有必要的情况下，如任一方在业务的开展过程中需要另一方予以配合（包括但不限于提供相关资料、出具说明、共同向有权监管机构开展申报行为等），则另一方应对此予以积极配合。
在过渡期内，交易各方应遵循以往的运营惯例和经营方式运作，维持与有权监管机构、客户及员工的关系，制作、整理及妥善保管各自的文件资料，及时缴纳有关税费，确保目标公司根据以往惯常的方式经营、管理、使用和维护其自身的资产及相关业务，保证不会发生重大不利变化。
在过渡期内，若任意一方拟做出可能影响本次交易进展的行为，应提前书面通知其他各方，并应取得其他各方书面同意；若任意一方发生可能影响本次交易进展的事件，但确实无法提前通知的，应在该事件发生后2个工作日内通知其他各方。
各方同意并确认，应聘请审计机构于资产交割日后 15个工作日内对标的资产进行交割审计，以明确期间损益的享有或承担的金额。自评估基准日起至交割审计基准日止的期间，标的资产因盈利或其他任何原因造成的权益增加由天华院
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案享有；标的资产因亏损或其他任何原因造成的权益减少由装备环球或其指定的主体在标的资产交割审计报告出具后10日内以现金方式一次性向天华院补足。
6、本次交易前滚存利润的安排
目标公司的未分配利润归本次交易完成后目标公司的股东所有。装备环球承诺本次交易完成或终止前目标公司不进行任何形式的利润分配。
天华院累积的未分配利润在本次交易完成后由新老股东（包括装备环球）共同享有。
7、协议的生效及终止
1）协议自各方签署之日起成立。
2）协议自下述条件全部成就之日起生效：
a.本次交易获得国务院国资委的预核准；
b.本次交易完成国务院国资委的评估备案；
c.本次交易获得国务院国资委的正式批复；
d.本次交易有关事宜获得天华院董事会及股东大会审议通过；
e.本次交易获得中国证监会的核准。
3）本协议可依据下列情况之一而终止：
a.经各方一致书面同意；
b.如果有管辖权的政府部门作出的限制、禁止和废止完成本次交易的永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局的和不可上诉，各方均有权以书面通知方式终止协议；
c.如因不可抗力事件导致协议无法履行达六十日，则协议任何一方有权以书面通知的方式终止协议；
d.如果因为任何一方严重违反协议约定，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十（30）日内，此等违约行为未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止协议。
（二）《发行股份购买资产协议（境内）》的主要内容
1、合同主体及签订时间
2017年12月6日，天华院与桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控签署了《发行股份购买资产协议（境内）》。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案2、本次交易安排
（1）本次交易方案
天华院同意以非公开发行目标股份的方式向桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控收购桂林橡机及益阳橡机经营性资产及相关负债，三明化机及华橡自控主要实物资产，桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控同意向天华院出售标的资产。本次交易的同时，天华院将向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易拟购买标的资产交易价格的100%。天华院购买标的资产的对价全部以非公开发行目标股份的方式支付，募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集，均不影响本次交易。
（2）标的资产定价
标的资产价格以经国务院国资委评估备案的、具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易各方基于市场化交易原则公平谈判确定。交易各方初步确认，标的资产的预估值为 67,448.57万元，以及本次交易标的资产的交易对价暂定值如下表所示：
||
|-|
|预估值（万元）|
|11,745.41|
|32,051.06|
|12,145.79|
|11,506.31|
|67,448.57|

鉴于《发行股份购买资产协议（境内）》签署时资产评估机构尚未完成对标的资产的评估工作，标的资产的价值最终将以具有证券从业资格的资产评估机构评估确的在评估基准日的评估结果为基础并经交易各方协商一致的价格确定。天华院将根据最终确定的标的资产交易价格计算应当向桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控支付的股份数量。
（3）交易对价支付方式
本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
本次发行目标股份定价基准日为天华院第六届董事会第二十次会议决议公告日。
各方同意本次交易天华院向桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控非公开
发行股份的价格不低于定价基准日前 20个交易日天华院 A股股票交易均价的
90%，即 12.93元/股。定价基准日前 20个交易日天华院 A股股票交易均价=定
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案价基准日前 20个交易日天华院 A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日天华院A股股票交易总量。
若天华院股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，各方同意对发行价格进行相应调整。
根据上述约定，天华院向桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控非公开发行股份支付对价情况如下：
交易对价
名称
||
|-|
|金额（万元）|
|11,745.41|
|32,051.06|
|12,145.79|
|11,506.31|
|67,448.57|

（4）目标股份锁定期
本次交易完成后，桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控承诺其依据本次发行取得的目标股份自在上交所发行上市之日起 36个月内不得转让。本次交易完成后 6个月内如天华院股票连续 20个交易日收盘价低于发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价格的，桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控通过本次交易取得的目标股份锁定期应自动延长6个月。桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控认可其依据本次发行取得的目标股份包括锁定期内因天华院分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的天华院股份。桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控承诺的前述目标股份锁定期届满之后其所持目标股份锁定期按中国证监会及上交所的有关规定执行。
3、本次交易的实施与完成
（1）本次交易的实施
桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控应当自本次交易通过中国证监会审核之日起尽快完成标的资产按照适用法律规定的程序过户至天华院名下的股权变更登记手续。
在交割条件持续满足（或被放弃）的前提下，天华院应当于资产交割日后尽
快完成本次发行的相关程序，包括但不限于聘请会计师事务所出具验资报告、履
行信息披露程序、于上交所及股份登记机构办理目标股份发行、登记、上市手续，
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案并向中国证监会及其派出机构报告和备案等相关手续。桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控应按照天华院的要求提供办理前述手续的协助。
本次交易完成以标的资产按照适用法律规定的程序及《发行股份购买资产协议（境内）》的约定过户至天华院名下以及本次发行股份登记在桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控名下为标志。
（2）先决条件
除非作出书面豁免，天华院履行支付交易对价以及按照约定完成本次发行的相关手续的义务应以下列先决条件已全部得到满足为前提：
a.桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控已经向天华院充分、完整披露目标公司及其下属子公司的资产、负债、权益、对外担保、股权状态等对本次交易具有重大影响的信息；
b.在过渡期内目标公司及其下属子公司均正常经营，不存在或没有发生对目标公司及其下属子公司的股权结构、资产结构及状况、财务状况、经营能力、负债、技术、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情况，目标公司及其下属子公司未发生重大违法、违规行为；
c.过渡期内，目标公司未处置标的资产或导致标的资产产生任何权利负担；
d.桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控的陈述和保证均为真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
e.桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控已经履行了《发行股份购买资产协议》约定的承诺及义务，没有任何违反协议约定的行为；
f.桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控已经充分履行批准本次交易的内部决策程序；
g.不存在限制、禁止或取消本次交易的法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对先进制造业基金增资产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令；
h.桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控已经提供标的资产过户证明；
i.本次交易已经获得所有第三方的审批、许可或同意，包括不限于：
(a)本协议约定的生效条件所涉及的政府部门审批手续已经完成；
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 (b)标的资产转让已经取得相关债权及债务人的同意（如适用）或按照各方依据适用法律以及中国证监会监管要求的方式处理；
(c)桂林橡机和益阳橡机职工代表大会审议通过职工安置方案；
(d)本次交易尚需获得的其他必要的政府部门或第三方的事前审批、许可或同意。
j.协议约定的生效条件均已成就。
4、债权债务处理和员工安置
（1）本次交易收购的三明化机及华橡自控的主要实物资产，仅为购买资产，不涉及债权债务转移以及不涉及员工安置问题。三明化机及华橡自控已就其各自资产处置以及人员安排及时通知员工，保障员工的知情权利。
（2）本次交易收购的桂林橡机和益阳橡机的主要经营性资产及相关负债，涉及债权债务转移。桂林橡机和益阳橡机已制定债权债务处理方案，并积极与相关债权人及债务人沟通。
（3）本次重组收购的桂林橡机和益阳橡机的主要经营性资产及相关负债，涉及员工安置问题。桂林橡机和益阳橡机已制定员工安置方案并通过职工代表大会审议。
（4）天华院与桂林橡机及益阳橡机特别约定，针对在资产交割日尚未获得债权人同意转移的债务，该债务将由桂林橡机及益阳橡机按照其各自与其债权人的原协议约定继续对债权人履行，桂林橡机及益阳橡机向债权人履行支付义务后5个工作日内可以向天华院书面通知其实际履行的债务明细，天华院在接到桂林橡机及益阳橡机书面通知之日起5个工作日内，以现金方式向桂林橡机及益阳橡机予以偿还。
（5）天华院与益阳橡机就其标的资产范围中涉及拆迁的土地及房产特别确认及约定如下：鉴于益阳橡机标的资产范围内位于朝阳产业园厂区及会龙山厂区的土地、房产在评估基准日后将被拆迁，益阳橡机将获得共 323,952,380元的拆迁补偿款，天华院与益阳橡机特此同意不再办理上述涉及拆迁的土地、房产的过户手续，将补偿款中用于益阳橡机整体搬迁项目建设及补偿的 237,627,200元交付至天华院，前述款项将用于标的资产搬迁涉及的拿地、建设新厂房以及搬迁费用（包括不限于设备拆除、搬迁、安装）等开支。新厂房建成后将用于益阳橡机
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案标的资产的运营，在新厂房投入使用之前，益阳橡机承诺天华院可以继续使用原标的资产生产所在厂房生产运营。如果建设新厂房过程中的开支（包括搬迁费用）超过前述天华院获得的补偿款或者搬迁对天华院及标的资产的经营造成任何损失，益阳橡机承诺将以现金向天华院补足。拆迁补偿款中的 59,558,427.12元将继续留存益阳橡机使用，其余 26,766,752.88元将交付至益神橡机用于支付其拆迁补偿。益阳橡机将承担以上全部拆迁补偿款的纳税义务。
5、过渡期及期间损益约定
在过渡期内，为实现业务的平稳过渡，在确有必要的情况下，如任一方在业务的开展过程中需要另一方予以配合（包括但不限于提供相关资料、出具说明、共同向有权监管机构开展申报行为等），则另一方应对此予以积极配合。
在过渡期内，交易各方应遵循以往的运营惯例和经营方式运作，维持与有权监管机构、客户及员工的关系，制作、整理及妥善保管各自的文件资料，及时缴纳有关税费，确保乙方根据以往惯常的方式经营、管理、使用和维护其自身的资产及相关业务，保证不会发生重大不利变化。
在过渡期内，若任意一方拟做出可能影响本次交易进展的行为，应提前书面通知其他各方，并应取得其他各方书面同意；若任意一方发生可能影响本次交易进展的事件，但确实无法提前通知的，应在该事件发生后2个工作日内通知其他各方。
各方同意并确认，应聘请审计机构于资产交割日后 10个工作日内分别对桂林橡机主要经营性资产及相关负债、益阳橡机主要经营性资产及相关负债进行交割审计，以明确期间损益的享有或承担的金额。自评估基准日起至交割审计基准日止的期间，桂林橡机主要经营性资产及相关负债因盈利或其他任何原因造成的权益增加由桂林橡机享有，益阳橡机主要经营性资产及相关负债因盈利或其他任何原因造成的权益增加由益阳橡机享有；桂林橡机主要经营性资产及相关负债因亏损或其他任何原因造成的权益减少，由桂林橡机在桂林橡机主要经营性资产及相关负债交割审计报告出具后 10个工作日内以现金方式一次性向天华院补足，益阳橡机主要经营性资产及相关负债因亏损或其他任何原因造成的权益减少，由益阳橡机在益阳橡机主要经营性资产及相关负债交割审计报告出具后 10个工作日内以现金方式一次性向天华院补足。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案6、本次交易前滚存利润的安排
天华院累积的未分配利润在本次交易完成后由新老股东（包括桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控）共同享有。
7、协议的生效及终止
1）协议自各方签署之日起成立。
2）协议自下述条件全部成就之日起生效：
a.本次交易获得国务院国资委的预核准；
b.本次交易完成国务院国资委的评估备案；
c.本次交易获得国务院国资委的正式批复；
d.本次交易有关事宜获得天华院董事会及股东大会审议通过；
e.本次交易获得中国证监会的核准。
3）本协议可依据下列情况之一而终止：
a.经各方一致书面同意；
b.如果有管辖权的政府部门作出的限制、禁止和废止完成本次交易的永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局的和不可上诉，各方均有权以书面通知方式终止协议；
c.如因不可抗力事件导致协议无法履行达六十日，则协议任何一方有权以书面通知的方式终止协议；
d.如果因为任何一方严重违反协议约定，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十（30）日内，此等违约行为未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止协议。
（三）《业绩承诺补偿协议》的主要内容
2017年12月6日，天华院与装备环球签署了《业绩承诺补偿协议》。
1、业绩承诺
各方一致确认，进行业绩承诺及补偿测算的对象为业绩承诺期内各相应会计年度末标的资产所对应的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润。
装备环球承诺装备卢森堡2017年、2018年、2019年各会计年度实现的净利润不低于以下表格所示金额：
单位：万欧元
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||
|-|-|
|2017年|2018年|
|3,084.90|5,004.90|

若本次交易未能于 2017年 12月 31日之前实施完成，装备环球承诺装备卢森堡 2018年、2019年以及 2020年各会计年度实现的净利润不低于以下表格所示金额：
单位：万欧元
|||
|-|-|
|2018年|2019年|
|5,004.90|5,202.10|

装备卢森堡的审计、评估工作尚未完成，各方同意，待装备卢森堡的评估报告出具后对承诺净利润数进行进一步协商。若净利润预测数发生变化，各方将另行签署补充协议对承诺净利润数进行调整。
2、业绩承诺补偿的确定
各方一致确认，尽管目前约定的业绩承诺期间为2017年、2018年以及 2019年三个会计年度，若本次交易未能于 2017年 12月 31日之前实施完成，业绩承诺期间应相应调整为2018年、2019年、2020年三个会计年度，若根据监管部门的要求需要延长业绩承诺期间，则双方同意届时由天华院董事会按照本协议的约定具体执行延长期间内的业绩承诺补偿事宜而无需另行召开天华院股东大会。
在协议规定的业绩承诺期内的每一会计年度审计时，天华院应当对目标公司当年的实际实现的净利润数（各会计年度对应的实现的净利润金额单独或合计称“实现净利润数”）与承诺净利润数之间的差异进行审查，并聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对此出具《业绩承诺实现情况的专项审核报告》。净利润差额将按照承诺净利润数减去实现净利润数计算，以会计师事务所出具的专项审核结果为准。
若目标公司在协议约定的业绩承诺期内的任一会计年度的实现净利润数低于承诺净利润数，装备环球将依据协议补偿该等差额；若实现净利润数高于或等于承诺净利润数，则装备环球无需进行补偿。
3、业绩承诺补偿的实施
如在业绩承诺期内，目标公司截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期
期末累积承诺净利润数，则装备环球应在当年度《业绩承诺实现情况的专项审核
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案报告》及《减值测试报告》（如有）出具之后向天华院支付补偿，如果为现金补偿则应当在 10个工作日内完成；如果为股份补偿，则天华院有权在上市公司股东大会通过该等股份补偿和回购事项的决议后 30日内，以总价人民币 1元的价格向装备环球回购其应补偿的股份数量，并一并予以注销。当年的补偿金额按照如下方式计算：
当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易对价－累积已支付的补偿金额。
如装备环球当年需向天华院支付补偿的，则装备环球应当先以本次非公开发行取得的尚未出售的天华院股份进行补偿，不足的部分由装备环球以现金补偿，具体补偿方式如下：
1）装备环球先以本次非公开发行取得的尚未出售的天华院股份进行补偿：当年应补偿股份数量=当年应补偿金额/发行股份的价格
2）天华院在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数（调整前）×（1+转增或送股比例）
3）业绩承诺期内天华院已分配的现金股利装备环球应做相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量
4）装备环球所持有的股份不足以补偿的，差额部分由装备环球以现金补偿。
装备环球向天华院支付的股份补偿与现金补偿总计不超过标的资产的交易对价。在计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
在业绩承诺期届满后三个月内，天华院应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产出具《减值测试报告》。如标的资产期末减值额＞业绩承诺期内已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金，则装备环球应在《减值测试报告》出具之日起的 10个工作日内对天华院另行进行补偿。装备环球应当先以装备环球因本次非公开发行取得的尚未出售的天华院股份进行补偿，不足的部分由装备环球以现金补偿，因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案=期末减值额－（业绩承诺期内已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金）。标的资产减值补偿与业绩承诺期内盈利补偿合计不超过标的资产的交易对价。在计算上述期末减值额时，需考虑业绩承诺期内天华院对目标公司进行增资、减资、接受赠予以及目标公司对天华院利润分配的影响。
如装备环球根据本协议的约定负有股份补偿义务，则装备环球应当在当年《业绩承诺实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》（如有）出具后 5个工作日内向登记结算公司发出将其当年需补偿的股份划转至天华院董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令，并需明确说明仅天华院有权作出解除该等锁定的指令。
装备环球根据协议的约定应补偿的股份由天华院以1元总价回购并注销。若天华院前述应补偿股份的回购及注销事宜因任何原因终止或无法实施，包括不限于未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则装备环球承诺根据天华院董事会决定的其他方式实现补偿股份的目的，装备环球应完全配合并按照天华院董事会决定的其他方式实施股份补偿。
4、成立与生效
本协议经各方适当签署即成立。
本协议自《发行股份购买资产协议》生效后即时生效。
四、本次交易的合法合规性分析
（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定
1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定
（1）本次交易符合国家产业政策
国务院《关于加快振兴装备制造业若干意见》（国发[2006]8号）明确指出，大型化工成套设备位列未来重点突破的16个关键领域之中。同时，为了推进化工装备制造业的整体发展，不少省份陆续出台了一系列利好政策。“一带一路”国家战略的快速推进，也为我国化工装备制造企业提供了广阔的发展空间。
本次交易通过对境内外优质化工机械资产的整合，有利于改善上市公司产品质量，实现产品向高端化供给的跨越，提升产品全球竞争力。
综上，本次交易符合国家产业政策。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（2）本次交易符合环境保护的法律和行政法规的规定
本次交易标的资产涉及装备卢森堡100%股权，桂林橡机、益阳橡机的主要经营性资产及负债，以及三明化机和华橡自控生产经营所用的土地、房产、主要设备等资产。
1）装备卢森堡环境保护情况
根据境外法律尽调报告，KMG及其主要子公司存在如下主要的环保问题：第一，德国汉诺威、德国慕尼黑及瑞士Näfels的场地存在污染土壤和地下水的可能性；第二，德国汉诺威和德国克雷恩森场地的部分许可证情况不明，或许可证不充分（缺失老厂房的建筑许可证文件）；第三，德国慕尼黑、德国克雷恩森和瑞士Näfels的场地因使用含有石棉的建筑材料而存在潜在的环保问题。目前，KM集团已经采取了环境、健康、安全（以下简称“EHS”）管理体系，集团内部设置了EHS委员会并建立了废物处理的内部制度。根据境外法律尽调报告，虽然KMG及其主要子公司存在上述环保风险事项，但截至境外法律尽调报告出具日，经KM集团管理层确认，KMG及其主要子公司并不存在涉及环保方面的行政调查程序或处罚。
2）桂林橡机拟注入资产环境保护情况
桂林橡机主要经营性资产及负债相关业务涉及环保有关报批事项的，已经按照相关进度取得相应的许可证书和有关部门的批准文件，且根据桂林市环境保护局网上公示系统查询，桂林橡机主要经营性资产及负债相关业务不存在因为违反环保法律法规及规范性文件而受到行政处罚的情形，不存在因为未获得相应批准而被处罚或停止经营的情形。
3）益阳橡机拟注入资产环境保护情况
2015年10月31日，根据益环赫改字[2015]475号《责令改正环境违法行为决定书》，益阳橡机存在私设总装车间排污口、导致水体污染事故的环境违法行为，益阳市环境保护局赫山分局责令益阳橡机立即改正环境违法行为、迅速制定环保应急预案并立即消除污染。2015年11月27日，益阳市环境保护局出具益环罚字[2015]22号《益阳市环境保护局行政处罚决定书》，对益阳橡机总装车间排放的部分石油类物质至资江，致使资江一级饮用水源赫山段部分水体受到污染的违法违规行为，处以责令改正并罚款20万元。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案根据益阳市环境保护局出具的证明文件，确认益阳橡机的上述违规行为不构成重大违法违规行为，且立即得到了切实整改，因此上述罚款、责令改正不属于情节严重的重大处罚，对益阳橡机生产经营不构成实质性影响；确认除上述情形之外，益阳市环境保护局最近五年不存在对益阳橡机因其他违反环保法律、法规及规范性文件而进行处罚的情形。
4）三明化机及华橡自控拟注入资产环境保护情况
三明化机、华橡自控的土地、房产、主要设备等资产不构成业务，不涉及环保等相关报批，且作为交易对方的三明化机和华橡自控最近五年其生产经营活动能够遵守国家环保的各项法律法规及规范性文件，不存在违反环保法律、法规及规范性文件以及因此受到处罚的情形。
未来上市公司将按照环保法律及法规的要求运营装备卢森堡、桂林橡机、益阳橡机、三明化机及华橡自控的相关资产。
因此，本次交易符合有关环境保护的规定。
（3）本次交易符合有关土地管理的规定
1）装备卢森堡拟注入土地情况
截至境外法律尽调报告出具日，经KM集团管理层确认，KM集团并不存在涉及土地方面的诉讼或争议。
2）桂林橡机拟注入土地情况
截至本预案签署之日，桂林橡机的注入资产中的划拨用地正在办理变更手续。
根据桂林市国土资源局关于桂林橡机不动产有关问题的函，桂林橡机相关划拨地的土地使用权证所登记的内容合法有效、受法律保护，且截至函件出具日桂林橡机均严格遵守土地使用条件，不存在土地使用的违法违规行为。目前桂林市国土资源局已经受理桂林橡机提出的划拨土地使用权补办出让并变更的申请，后续桂林市国土资源局将依法依规尽快完善相关手续。
鉴于上述情况：
装备公司以及桂林橡机承诺，将积极与相关政府部门沟通，保证于完成国务院国资委评估报告备案之前完成划拨土地转为出让土地的手续，并取得相应的土地使用权证书。如未能在前述期限内完成，装备公司以及桂林橡机将向上市公司赔偿相应的损失或者双方协商同意的其他方式处理。装备公司以及桂林橡机进一
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案步保证在本次交易交割时将上述土地使用权以及该等土地之上拟转让的房屋所有权变更登记至上市公司或其下属公司名下，否则将对上市公司承担赔偿责任。
同时，在上述手续完成之前，装备公司以及桂林橡机承诺，相关土地房产的使用权和地上建筑物所有权等权利（含继续使用该等土地使用权及房产的权利）均由上市公司或其设立的下属公司享有，以保证上市公司或其下属公司正常生产及连续经营。若因任何原因导致上市公司无法使用相关土地、房产而导致本次交易后上市公司及其下属公司生产经营活动受到不利影响的，装备公司以及桂林橡机将对上市公司及其下属公司因此遭受的经济损失或承担的成本予以全额现金补偿。
3）益阳橡机拟注入土地及房产情况
益阳橡机拟纳入本次重组范围的国有土地使用权包括朝阳产业园厂区及会龙山厂区两个厂区。两个厂区所涉及的土地使用权主要存在的问题为会龙山厂区土地为划拨地以及朝阳产业园厂区有 1宗土地因未全额缴纳土地出让金而未取得土地使用权证书；两个厂区内部分房产尚未取得房产证。此外，益阳橡机朝阳产业园厂区一处房产登记在益阳橡机已注销的全资子公司益阳双龙名下。
2016年9月7日和2017年10月24日，益阳市土地储备发展中心、益阳橡机与益阳市城市建设投资开发有限公司签订了编号为（2016）益城投第015号的《土地使用权收回补偿协议》及其补充协议。2016年 9月 7日，益阳橡机与益阳高新技术产业资产经营总公司签订了《整体搬迁协议》。基于上述协议，朝阳产业园厂区及会龙山厂区的土地及房产将由政府收储，益阳橡机和益神橡机将整体搬迁至益阳高新区东部产业园。
根据《整体搬迁协议》，益阳橡机尚未取得土地证的土地无需缴纳剩余土地款，因此也无法取得相应的土地使用权证，该地块以及地上建筑物、附属物将被政府收回。根据《土地使用权收回协议》，会龙山厂区的划拨地以及地上建筑物、附属物将被政府收回。
鉴于上述情况：
根据《发行股份购买资产协议（境内）》以及装备公司以及益阳橡机出具的承诺函，益阳橡机收到的搬迁补偿款将按协议约定支付给上市公司，前述补偿款将用于购地、建设新厂房以及搬迁费用等开支，不足部分将由装备公司以及益阳橡机补足。如因上述土地使用权和房产的权属问题未能如期解决，导致重组后上
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案市公司遭受任何损失，装备公司以及益阳橡机承诺将对上市公司及其下属公司因此遭受的经济损失或承担的成本予以全额现金补偿。
目前，益阳橡机正在积极办理相关搬迁事宜。装备公司以及益阳橡机承诺于 2019年 12月 31日之前完成搬迁工作，即新厂房投入使用；如果搬迁工作未能于前述期限内完成，装备公司以及益阳橡机承诺向上市公司支付补偿，具体金额由双方于上市公司再次召开董事会时协商并签署相应的协议中约定。装备公司以及益阳橡机承诺在搬迁工作完成前，拟搬迁土地房产的使用权和地上建筑物所有权等权利（含继续免费使用拟搬迁的土地使用权及房产的权利）均由上市公司或其设立的下属公司享有，以保证上市公司或其下属公司正常生产及连续经营。若因任何原因导致上市公司无法按照上述安排继续使用相关土地、房产而导致本次交易后上市公司及其下属公司生产经营活动受到不利影响的，装备公司以及益阳橡机将对上市公司及其下属公司因此遭受的经济损失或承担的成本予以全额现金补偿。
本次交易中，益阳橡机拟纳入本次重组范围的房产面积共计约 129,066.13平方米，其中取得权属证书的共 73项，面积共计约 124,485.85平方米；未取得权属证书的共 26项，面积共计约 4,580.28平方米。其中，益房权证朝字第 00080393号房屋所有权登记在益阳橡机已注销的全资子公司益阳双龙名下，该等房产为益阳橡机实际占有和使用。益阳橡机承诺，如因该等房产的权属问题导致重组后上市公司遭受任何损失，将向上市公司及时进行全额现金赔偿。
综上，益阳橡机尚未取得本次拟注入资产的部分土地使用权证书和房产证，且存在一处房产之房屋所有权人登记问题。目前，益阳橡机已经与当地政府签署了搬迁及补偿协议。装备公司及益阳橡机承诺，将积极办理搬迁工作，如无法如期完成搬迁工作，将采取如上措施确保上市公司或其下属公司正常生产及连续经营并依约赔偿相应的损失。
截至本预案签署之日，桂林橡机正在积极办理划拨用地变更相关手续，益阳橡机正在积极办理相关搬迁事宜。
除上述情形之外，报告期内各标的资产遵守各自所在国家关于土地管理方面的有关法律和行政法规规定，不存在违反土地管理相关规定的情形。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案如前述相关问题按照相关约定如期解决，则本次交易符合有关土地管理的规定。
（4）本次交易符合有关反垄断的规定
根据《中华人民共和国反垄断法》的有关规定，以下情况构成垄断行为：经营者达成垄断协议；经营者滥用市场支配地位；具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。
2016年1月15日，中国化工收购KM集团时，装备公司已作为申报人，按照《中华人民共和国反垄断法》及其他相关法规和规章的规定，就装备公司及其控制的天华院、桂林橡机、益阳橡机等企业与KM集团的经营者集中行为，向商务部反垄断局进行了经营者集中申报。2016年4月1日，商务部反垄断局出具《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第96号文），对该项集中作出了无条件批准。
本次重组涉及的天华院、KM集团、桂林橡机、益阳橡机等经营者之间的集中行为均在商反垄初审函[2016]第96号文的批准范围内，且均由中国化工实际控制，故本次不需要再实施经营者集中反垄断审查，不存在违反《中华人民共和国反垄断法》和其他反垄断法规和规章相关规定的情形。
综上，本次交易符合有关反垄断法律、法规和规章的规定。
2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件
根据标的资产交易作价、配套融资金额上限以及股票发行价格计算，本次发行股份购买资产实施完成后，预计上市公司总股本将增至 924,256,445股，其中社会公众股东所持公司股份为192,912,475股、持股比例为20.87%，不低于10%；
募集配套资金完成后，上市公司的总股本将增至不超过 1,006,383,649股，其中社会公众股持股比例不低于19.17%，亦不低于10%。
因此，本次交易不会导致上市公司股权分布不符合上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定。
3、本次交易定价公允，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形
本次交易标的资产的交易价格由交易双方基于市场化原则公平协商确定。交易各方以经国务院国资委备案的评估报告所确定的标的资产评估值为作价依据。
上市公司聘请的具有证券业务从业资格的估值机构及经办人员与标的资产、交易
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案对方及上市公司均没有利益关系或冲突，其出具的评估报告符合客观、公正、独立、科学的原则。本次交易中标的资产的交易定价都将以评估报告的评估结果为定价基础，并经交易双方公平协商确定，定价合法、公允，没有损害上市公司及广大股东利益。
综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。
4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法
本次交易标的资产为装备卢森堡100%股权，桂林橡机、益阳橡机的主要经营性资产及负债，以及三明化机和华橡自控生产经营所用的土地、房产、主要设备等资产。
（1）桂林橡机拟注入土地权属情况
桂林橡机拟注入土地及其相关问题参见“第四节交易标的的基本情况”之“二、桂林橡机主要经营性资产及负债”之“（五）桂林橡机主要经营性资产及负债合法合规说明”的相关内容。
（2）益阳橡机拟注入土地和房产权属情况
益阳橡机拟注入土地房产及其相关问题参见“第四节交易标的的基本情况”之“三、益阳橡机主要经营性资产及负债”之“（五）益阳橡机主要经营性资产及负债合法合规性说明”的相关内容。
（3）桂林橡机及益阳橡机拟转移债权债务情况
本次交易中，桂林橡机及益阳橡机的主要经营性资产及负债相关的债权债务在本次重组完成后随业务转入上市公司。截至本预案签署之日，桂林橡机及益阳橡机正在按照《合同法》及相关法律、法规和规范性文件的规定，与相关债权人积极沟通以取得债权人关于本次交易涉及债务转移的同意，或应债权人要求清偿或提供担保或采取双方协商同意的其他方式和程序。
根据上市公司与桂林橡机和益阳橡机签署的《发行股份购买资产协议（境
内）》，对在交割日尚未获得债权人同意转移的债务，该债务将由桂林橡机/益阳橡机按照原协议之约定继续对债权人履行，桂林橡机/益阳橡机向债权人履行支付义务后5个工作日内可以向上市公司书面通知其实际履行的债务明细，上市公司在接到桂林橡机/益阳橡机书面通知之日起5日内，以现金方式向桂林橡机/
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案益阳橡机予以偿还。
除上述情形外，本次交易所涉及的资产权属清晰，如前述相关问题按照相关约定如期解决，则资产过户或者转移不存在法律障碍。目前，桂林橡机正在积极办理划拨用地变更相关手续，益阳橡机正在积极办理相关搬迁事宜，桂林橡机和益阳橡机正在积极争取全部相关债权及债务人的同意。
综上，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。
5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司的主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
本次交易标的的主营业务均为化工装备制造，与天华院主营业务属于同一行业，本次交易完成后，有利于扩大上市公司的资产规模，有利于提升上市公司的研发技术水平，有利于协同效应的发挥。
本次重组交易将对天华院的主营业务、财务状况和持续盈利能力等方面产生积极影响，有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。
6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规
定
本次交易前后，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面均与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。
7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构
本次交易前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证监会、上交所的相关规定，在《公司章程》的框架下，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定了相应的议事规则，具有健全的法人治理结构和完善的内部控制制度。
本次交易完成后，上市公司仍将严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的要求规范运作，进一步完善公司法
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案人治理结构，切实保护全体股东的利益。
综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。
（二）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定
1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力；有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性
（1）本次交易事项有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力
通过本次交易，天华院将获得德国 KM集团及四家国内橡塑行业重点骨干企业的资产。本次交易有利于提高上市公司的资产质量和行业地位，有利于增强上市公司的持续经营能力。
（2）本次交易对上市公司同业竞争的影响
本次交易前，KM集团在塑料单螺杆挤出设备领域与上市公司存在同业竞争关系。KM集团与益阳橡机存在同业竞争关系。益阳橡机在轮胎硫化设备领域与桂林橡机和三明化机业务存在同业竞争关系。
本次交易拟注入上市公司的标的资产为装备卢森堡100%股权，桂林橡机、益阳橡机的主要经营性资产及负债，以及三明化机和华橡自控生产经营所用的土地、房产、主要设备等资产。本次交易兑现了 2013年中国化工出具的《关于避免同业竞争的承诺书》的相关承诺，将旗下主要橡塑机械资产注入上市公司。
本次交易完成后，上述标的资产均成为上市公司旗下子公司或业务，本次交易有利于减少上市公司与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争。本次交易完成后，上市公司与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业在橡胶塑料机械装备方面不存在同业竞争。
同时，为避免上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未来与上市公司所经营业务构成同业竞争，维护上市公司及其中小股东的合法权益，中国化工、装备公司、装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控分别就避免同业竞争出具了相关承诺：
“为避免未来本公司直接或间接控制的其他企业与天华院及其下属企业产生同业竞争，本公司承诺：在作为天华院的实际控制人/间接股东/股东期间，本公司不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对天华院及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本公司亦将促使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对天华院及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。”
同时，为了更有效地避免未来交易对方直接或间接控制的其他企业与天华院及其下属企业之间产生同业竞争，中国化工、装备公司、装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控还将采取以下措施：
“（一）通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与天华院及其下属企业相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；
（二）如本公司及本公司直接或间接控制的其他企业存在与天华院及其下属企业相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本公司直接或间接控制的其他企业与天华院产生同业竞争，本公司应于发现该业务机会后立即通知天华院，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本公司直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予天华院及其下属企业；
（三）如本公司直接或间接控制的其他企业出现了与天华院及其下属企业相竞争的业务，本公司将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给天华院及其下属企业或作为出资投入天华院及其下属企业。”
（3）本次交易对上市公司关联交易的影响
本次交易前，上市公司已依照《公司法》、《证券法》及中国证监会的相关要求，制定了关联交易的相关规定以规范关联交易，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定，日常关联交易按照市场原则进行。公司监事会、独立董事依据法律、法规及公司章程等的规定履行监督职责，对关联交易发表独立意见。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次交易前，KM集团与其关联方中国化工及其子公司之间存在少量关联交易，主要系上市公司的管道工程项目对 KM集团的塑料单螺杆挤出机进行的采购交易。
本次交易中，装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机及华橡自控均为上市公司实际控制人中国化工的间接控股子公司，均为天华院的关联方，故本次交易构成关联交易。
本次交易完成后，KM集团将纳入上市公司的并表范围，KM集团与上市公司之间的交易将作为内部交易抵消，上市公司的关联交易金额将相应减少，故本次交易有利于减少上市公司的关联交易。同时，桂林橡机和益阳橡机拟置入上市公司体内的经营性资产及负债会新增部分关联交易，主要系桂林橡机和益阳橡机拟注入资产向中国化工下属企业进行部分产品的采购及销售，但预计新增关联交易的规模较小。
由于与本次交易相关的审计工作尚未最终完成，尚无法对本次交易完成后关联交易情况进行准确定量分析，具体财务数据将以审计结果为准。上市公司将在重组预案公告后尽快完成审计、评估工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并在重大资产重组报告书中详细分析本次交易对上市公司关联交易的具体影响。
本次交易完成后，上市公司将继续按照《公司章程》及相关法律、法规的规定，本着平等互利的原则，规范本次交易完成后的关联交易，并按照有关法律、法规和监管规则等规定进行信息披露，以确保相关关联交易定价的合理性、公允性和合法性，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。
为进一步规范本次交易完成后的关联交易，维护上市公司及非关联股东合法权益，中国化工、装备公司、装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控出具了关于规范关联交易的承诺：
“在本次交易完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方将尽量避免与天华院及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护天华院及其中小股东利益。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案如违反上述承诺与天华院及其控股子公司进行交易而给天华院及其股东、天华院控股子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”
（4）本次交易对上市公司独立性的影响
本次交易前，公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的管理体制，做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。本次交易对公司的控制权不会产生重大影响，公司的实际控制人不会发生变化，不会对现有的公司治理结构产生不利影响。
本次交易完成后，公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
此外，中国化工、装备公司、装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控均已出具相关承诺函，本次交易完成后，将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。
综上，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司规范关联交易和避免同业竞争、增强独立性，符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项的规定。
2、上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司 2016年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2017]第ZA13886号）。
综上，上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告，符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项的规定。
3、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形
上市公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第（三）项的规定。
4、上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次交易标的资产为装备卢森堡100%股权，桂林橡机、益阳橡机的主要经营性资产及负债，以及三明化机和华橡自控生产经营所用的土地、房产、主要设备等资产。
（1）桂林橡机拟注入土地权属情况
桂林橡机拟注入土地及其相关问题参见“第四节交易标的的基本情况”之“二、桂林橡机主要经营性资产及负债”之“（五）桂林橡机主要经营性资产及负债合法合规说明”的相关内容。
（2）益阳橡机拟注入土地和房产权属情况
益阳橡机拟注入土地和房产及其相关问题参见“第四节交易标的的基本情况”之“三、益阳橡机主要经营性资产及负债”之“（五）益阳橡机主要经营性资产及负债合法合规性说明”的相关内容。
目前，桂林橡机正在积极办理划拨用地变更相关手续，益阳橡机正在积极办理相关搬迁事宜，桂林橡机和益阳橡机正在积极争取全部相关债权及债务人的同意。
除上述情形外，本次交易所涉及的资产权属清晰。如前述相关问题按照相关约定如期解决，则资产过户或者转移不存在法律障碍，预计能在约定期限内办理完毕权属转移手续。
综上，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（四）项的规定。
（三）本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见要求的说明
根据《重组办法》第四十四条及其适用意见及相关问答的规定和要求：
1、上市公司发行股份购买资产的，除属于《重组办法》第十三条第一款规定的交易情形外，可以同时募集部分配套资金。上市公司所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核；超过100%的，一并由发行审核委员会予以审核。
2、考虑到募集资金的配套性，所募资金仅可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；投入标的资产在建项目建设。募集配套资金不能用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案还债务。
本次交易停牌前六个月内及停牌期间，交易对方未存在以现金增资入股标的资产的情况。本次交易拟募集配套资金不超过122,600万元，不超过拟购买资产交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的100%，且募集资金用于 KM集团、桂林橡机、益阳橡机、三明化机的全球产能提升、产品及工艺提升、产品线布局优化等领域以及支付中介机构费用，有利于提高标的资产后续的生产经营能力，提升上市公司的持续盈利能力。
3、本次交易中，上市公司拟募集配套资金122,600万元，发行数量不超过82,127,204股，未超过本次交易前上市公司总股本（410,636,024股）的20%，符合中国证监会关于非公开发行股份数量的相关要求。
综上，本次交易符合《重组办法》第四十四条及其适用意见以及中国证监会的相关要求。
（四）本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形
截至本预案签署之日，天华院不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得公开发行股票的情形：
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重侵害且尚未消除；
3、上市公司及其附属公司违规对外担保且尚未解除；
4、董事、高级管理人员三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
5、上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法正被中国证监会立案调查；
6、最近一年一期财务报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者涉及重大重组的除外；
7、严重损害投资者合法权益和社会公众利益的其他情形。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案五、本次交易构成重大资产重组
根据上市公司 2016年经审计的财务数据，装备卢森堡100%股权、桂林橡机和益阳橡机的主要经营性资产及负债，三明化机以及华橡自控生产相关的土地、房产和设备等资产的 2016年财务数据以及本次交易预估作价情况，相关财务比例计算如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|天华院|标的资产加总|预估作价|
|160,253.60|1,450,402.60|664,111.21|
|120,371.41|261,675.21|664,111.21|
|48,230.99|998,183.73|-|

注：
1、本次交易最终定价以经国务院国资委备案的评估报告结果作为定价依据；
2、装备卢森堡的财务数据以欧元为货币单位，上表中2016年财务数据计算时均按照中国人民银行2016年12月30日公布人民币兑欧元中间价7.3068折算为人民币金额，上表中预估作价汇总计算时按照2017年9月29日公布的人民币兑欧元中间价7.8233折算为人民币金额；
3、标的资产营业收入指标中未考虑三明化机及华橡自控等资产，为装备卢森堡、桂林橡机以及益阳橡机的数据汇总。
根据中国证监会《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
六、本次交易构成关联交易
本次交易对方中，中国化工为天华院的实际控制人，装备环球为中国化工间接控股的公司，桂林橡机、益阳橡机、三明化机和华橡自控为中国化工间接控股的公司，均为天华院的关联方，故本次交易构成关联交易。
上市公司第六届董事会第二十次会议审议本次交易相关议案时，关联董事肖世猛先生回避表决；召开股东大会审议本次交易相关议案时，关联股东及其一致行动人将回避表决。
七、本次交易不构成重组上市
2006年 1月，青岛市国资委将其持有的上市公司控股股东黄海集团90%产权和10%产权分别转让给中国化工的全资子公司中车集团和装备公司，上市公司的实际控制人由青岛市国资委变更为中国化工。
根据中国证监会于 2016年 9月 9日发布的《关于修改＜上市公司重大资产
重组管理办法＞的决定》（中国证券监督管理委员会令第127号），上市公司自
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产进行重大资产重组，导致上市公司发生根本性变化的，构成重组上市。
上市公司自实际控制权于 2006年变更至今未再发生控制权变更。截至本预案签署之日，上市公司前次控制权变更事项至今已经超过 60个月，同时，天华院系上交所上市公司，因此根据《重组管理办法》的规定，本次交易将不构成重组上市。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第二节上市公司基本情况
一、上市公司概况
公司名称 青岛天华院化学工程股份有限公司
Qingdao Tianhua Institute Of Chemistry Engineering Company英文名称
Limited.
公司简称 天华院
股票代码 600579
成立日期 1999年6月30日
注册资本 41,063.6024万元人民币
法定代表人 肖世猛
注册地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
办公地址 甘肃省兰州市西固区合水北路3号
公司网址 http://www.thy.chemchina.com/thhg/index.htm
公司性质 股份有限公司（上市）
统一社会信用代码 9137020071802356XK
机械、防腐设备、计算机开发、生产销售；货物及技术进出口；房经营范围 屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本公司设立及历次股本变动情况
（一）1999年发起设立
依据青岛市经济体制改革委员会出具的编号为青体改发[1999]151号《关于青岛黄海轮胎股份有限公司获准设立的通知》、各发起人签署的发起人协议、《公司章程》、验资报告、工商登记档案等文件，黄海股份（设立时名称为：青岛黄海轮胎股份有限公司）设立时的股权设置及股本结构如下：
||
|-|
|股份数（万股）|
|10,160.78|
|1,738.90|
|33.44|
|33.44|
|33.44|
|12,000.00|

（二）2002年首次公开发行股票并上市
2002年7月18日，中国证监会出具编号为证监发行字[2002]76号《关于核准
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案青岛黄海橡胶股份有限公司公开发行股票的通知》，核准黄海股份向社会公开发行人民币普通股股票6,000万股。
2002年7月25日，黄海股份首次向社会公众公开发行人民币普通股票6,000万股，每股面值1元，发行后股本总额18,000万元。
2002年8月1日，上海证券交易所出具编号为上证上字[2002]134号《关于青岛黄海橡胶股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，核准黄海股份股票于2002年8月9日在上海证券交易所上市交易，股票简称“黄海股份”，股票代码：“600579”。
公司首次公开发行股票并上市时的股权结构如下：
||
|-|
|股份数（万股）|
|10,160.78|
|1,738.90|
|33.44|
|33.44|
|33.44|
|6,000.00|
|18,000.00|

（三）2002年送股及资本公积转增股本
依据黄海股份2001年度股东大会审议通过的《2001年度利润分配方案》及2002年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，2002年12月3日，黄海股份以总股本18,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，以未分配利润每10股派送红股1股，共计增加股本3,600万股，转增后的股本总额为21,600万元。
本次送股及转增股本后黄海股份的股权结构如下：
||
|-|
|股份数（万股）|
|12,192.94|
|2,086.68|
|7,320.38|
|21,600.00|

（四）2006年实际控制人变更
2006年1月16日，中国化工全资子公司中车集团、装备公司与青岛市国有资
产监督管理委员会签订《产权转让协议》，青岛市国有资产监督管理委员会转让
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案其持有的黄海集团100%股权，其中，中车集团受让黄海集团90%股权，化工装备公司受让黄海集团10%股权。黄海股份的实际控制人由青岛市国有资产监督管理委员会变更为中国化工。
本次股权转让发生在上市公司控股股东层面，公司的股权结构未发生变化。
（五）2006年股权分置改革
2006年10月，依据国务院国资委于2006年10月17日出具的编号为国资产权[2006]1368号《关于青岛黄海橡胶股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，黄海股份进行了股权分置改革，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日（2006年10月31日）登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得资本公积金转增股份5.5股，实际转增股份3,960万股。股权分置改革完成后，黄海股份股本总额增至25,560万元，黄海集团持股比例下降为47.70%。
股权分置改革完成后，黄海股份的股权结构如下：
||
|-|
|股份数（万股）|
|12,192.94|
|2,086.68|
|11,280.38|
|25,560.00|

（六）2008年控股股东股份拍卖
2008年7月25日，黄海集团持有黄海股份的350万股（占公司总股本的1.37%）有限售条件境内法人股被司法拍卖给自然人邱伟。拍卖后黄海集团持有黄海股份的股份数为118,429,360.00股，持股比例为46.33%。
本次股份拍卖后，黄海股份的股权结构如下：
||
|-|
|股份数（万股）|
|11,842.94|
|2,086.68|
|350.00|
|11,280.38|
|25,560.00|

（七）2011年控股股东股份划转
依据2011年9月8日《北京市第一中级人民法院下达的（2007）一中执字第
1117-4号执行裁定书》裁定，黄海集团持有的黄海股份300万股股份被划转至中
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案车集团名下。本次划转完成后，黄海集团持有黄海股份的股份数为115,429,360股，持股比例为45.16%。
股份划转完成后，黄海股份的股权结构如下：
||
|-|
|股份数（万股）|
|11,542.94|
|300.00|
|13,717.06|
|25,560.00|

（八）2013年重大资产重组及发行股份购买资产
2013年5月13日，化工科学院与黄海集团签署《股份转让协议》，化工科学院协议受让黄海集团所持全部黄海股份的股份。
2013年6月19日，国务院国资委出具编号为国资产权[2013]394号《关于青岛黄海橡胶股份有限公司国有股东转让所持股份及资产重组有关问题的批复》，同意本次股权转让事项。
2013年7月30日，中国证监会出具编号为证监许可[2013]972号《关于核准中国化工科学研究院及一致行动人公告青岛黄海橡胶股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，对有关收购及其豁免要约收购义务等事项予以批复。
2013年8月2日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》。此次股权转让完成后，化工科学院持有黄海股份115,429,360股，占比45.16%。
2013年10月28日，中国证监会出具编号为证监许可[2013]1351号《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产重组及向中国化工科学研究院发行股份购买资产的批复》，核准了本次重大资产重组。
2013年10月31日，黄海股份与中车集团签署《资产交割确认书》，以2013年10月31日为交割日，中车集团及其指定的黄海集团对黄海股份全部资产、负债进行承接。
依据立信会计师出具的信会师报字[2013]第114189号《验资报告》审验，截至2013年12月10日，黄海股份已收到化工科学院以其所拥有的经评估的天华院有
限公司100%股权认缴的新增注册资本合计人民币140,643,901元，黄海股份变更
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的注册资本为人民币396,243,901元。
2013年12月25日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，上市公司向化工科学院发行140,643,901股股份的证券登记手续已经办理完毕。本次交易完成后，化工科学院持有上市公司256,073,261股，占比64.62%，为上市公司控股股东。
2014年2月28日，经青岛市工商行政管理局核准黄海股份名称更名为青岛天华院化学工程股份有限公司。
依据《重组管理办法》的相关规定和《青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》关于利润补偿的相关说明，2013年度承诺方化工科学院补偿股份数量为4,173,264股，由黄海股份以1元的总价回购。
2014年8月6日，上市公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了回购股份的注销工作，注销股份数量为4,173,264股。
2014年10月11日，经青岛市工商行政管理局登记备案，上市公司完成了注册资本工商变更登记和备案手续；本次回购后上市公司累计发行股份总数为392,070,637股，化工科学院持有上市公司251,899,997股，占比64.25%。
本次重大资产重组及发行股份购买资产完成后，股权结构如下：
||
|-|
|股份数（万股）|
|25,190.00|
|300.00|
|13,717.06|
|39,207.06|

（九）2015年控股股东减持股份
2015年5月27日至2015年6月8日期间，化工科学院通过上海证券交易所股票交易系统，以集中竞价交易方式累计减持其所持有的上市公司无限售流通股18,999,935股，占上市公司总股本的4.85%。截至本次股票减持前，化工科学院共计持有上市公司股份251,899,997股，其中无限售流通股115,429,360股，限售流通股136,470,637股，占上市公司总股本的64.25%。本次股票累计减持后，化工科学院尚持有上市公司股份232,900,062股，其中无限售流通股96,429,425股，限售流
通股136,470,637股，占上市公司总股本的59.40%。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次减持完成后，股权结构如下：
||
|-|
|股份数（万股）|
|23,290.01|
|300.00|
|15,617.06|
|39,207.06|

（十）2015年控股股东增持股份
公司控股股东化工科学院于2015年8月21日、8月24日通过定向资产管理计划方式，累计增持公司股票3,012,500股，占公司总股本的0.77%。增持后化工科学院直接和间接持有公司股份235,912,562股，占公司总股本的60.17%。
本次增持完成后，股权结构如下：
||
|-|
|股份数（万股）|
|23,290.01|
|301.25|
|300.00|
|15,315.80|
|39,207.06|

（十一）2016年业绩补偿回购股份
根据立信会计师出具的《关于青岛天华院化学工程股份有限公司重组资产2015年盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2016]第112688号），公司发行股份购买的资产预测2015年扣除非经常性损益后可实现归属母公司股东的净利润为6,636.00万元，实际扣除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润为3,787.61万元，实际比盈利预测减少2,848.39万元。
2016年4月14日，上市公司召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的议案》，拟定向回购化工科学院2015年度补偿股份，回购股份的数量为21,189,013股（占公司股份总数的5.4%），回购股份的价格为总价1元。上述决议经2016年5月5日股东大会审议通过，实施期限为股东大会通过后两个月。
本次回购股份完成后，股权结构如下：
||
|-|
|股份数（万股）|
|21,171.11|
|301.25|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||
|-|
|300.00|
|15,315.80|
|37,088.16|

（十二）2016年 9月完成非公开发行股份
2015年10月13日，上市公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《青岛天华院化学工程股份有限公2015年度非公开发行股票预案的议案》、《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《青岛天华院化学工程股份有限公司关于未来三年（2015－2017）股东回报规划的议案》、《青岛天华院化学工程股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，拟非公开发行A股股票不超过74,866,310股。
2015年12月4日，上市公司召开2015年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司2015年度非公开发行股票预案的议案》等议案。
2016年5月13日，上市公司召开第六届董事会第五次会议，根据股东大会对董事会全权办理本次非公开发行股票事项的授权，审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募投项目的议案》，删除拟募集不超过20,307万元用于偿还银行贷款项目。
2016年8月12日，上市公司收到中国证监会《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1790号），核准发行人非公开发行不超过53,147,593股新股。
2016年8月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就天华院本次非公开发行募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第115993号《验资报告》，确认募集资金到账，扣除各项发行费用后募集资金净额为479,230,614.60元。本次共发行人民币普通股（A股）39,754,400股，新增股份已于2016年9月8日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
本次非公开发行股份完成后，股权结构如下：
股东名称 股份数（万股） 比例（%）
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||
|-|
|21,171.11|
|301.25|
|300.00|
|3,975.44|
|15,315.80|
|41,063.60|

三、公司最近60个月控制权变化情况
截至本预案签署之日，本公司的控股股东为化工科学院，实际控制人为中国化工。本公司的股权结构如下：
国务院国有资产监督管理
委员会
|||
|-|-|
|10|0%|

中国化工集团公司
||
|-|
|100%|

||
|-|
|100%|

中国化工科学研究院有限
中车汽修（集团）总公司
公司
||
|-|
|51.56%|

乾盛稳定信心专项资产管理计划
||
|-|
|0.73%|

青岛天华院化学工程股份有限公司
上市公司最近60个月控制权未发生变更。
（一）公司的控股股东
截至本预案签署之日，化工科学院直接持有本公司211,711,049股股份，同时通过安信乾盛资管间接持有3,012,500股股份，占公司总股本的52.29%，化工科学院为本公司的控股股东。
化工科学院的基本情况如下：
公司名称 中国化工科学研究院有限公司
统一社会信用代码 91110000101725596X
公司类型 有限责任公司（法人独资）
住所 北京市海淀区北四环西路62号
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案法定代表人 胡冬晨
注册资本 18762.896126万元人民币
成立日期 1986年5月23日
营业期限 2017年11月17日至长期
工程技术研究；化学试验；技术推广、技术咨询；科技项目招标代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准经营范围
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）公司的实际控制人
截至本预案签署之日，中国化工通过化工科学院和中车集团间接持有本公司53.02%股权，为上市公司的实际控制人。
中国化工的基本情况如下：
公司名称 中国化工集团有限公司
成立日期 2004年4月22日
注册资本 1110,000万元人民币
法定代表人 任建新
住所 北京市海淀区北四环西路62号
公司性质 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 91110000710932515R
化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；
机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化经营范围 工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
四、公司主营业务发展情况
上市公司于2013年12月实施了重大资产重组，主营业务从轮胎制造相关业务转变为化工装备研发、生产和销售相关业务。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案五、公司最近两年一期主要财务指标
（一）资产负债表主要数据和财务指标
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|
|174,226.14|160,253.60|
|55,159.75|39,882.19|
|119,066.39|120,371.41|
|119,066.39|120,371.41|
|31.66%|24.89%|

注：2017年9月30日的财务数据未经审计
（二）利润表主要数据和财务指标
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|
|27,207.18|48,230.99|
|-3,765.46|-2.266.29|
|-1,451.09|798.01|
|-1,305.02|627.99|
|-1,305.02|627.99|
|19.91%|25.80%|
|-0.03|0.02|

注：2017年1-9月财务数据未经审计
（三）现金流量表主要数据和财务指标
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|
|-6,623.77|-2,468.54|
|-350.29|-671.77|
|-250.11|18,701.09|
|-7,224.17|15,559.19|

注：2017年1-9月财务数据未经审计
六、上市公司及其董事、高级管理人员的诚信情况
截至本预案签署之日，本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，最近三年未受到行政处罚或者刑事
处罚。
2017年10月25日，上海证券交易所下发纪律处分决定书《关于对青岛天华院
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案化学工程股份有限公司及关联方和有关责任人予以通报批评的决定》（[2017]54号），就公司“违规使用募集资金，与关联方发生大额非经营性资金往来”及“大额政府补助未及时披露”两事项做出如下纪律处分决定：“对青岛天华院化学工程股份有限公司、关联方中国化工装备有限公司和化学工业设备质量监督检验中心、时任公司董事长肖世猛、时任董事兼总经理孙中心、时任财务总监阴晓辉和时任董事兼董事会秘书阎建亭予以通报批评”。
2017年11月7日，中国证券监督管理委员会青岛监管局下发《关于对青岛天华院化学工程股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书（[2017]12号），就公司“违规使用募集资金，与关联方发生大额非经营性资金往来未经审议，也未及时进行信息披露”及“大额政府补助未进行临时信息披露”两事项，决定对上市公司进行警示。
除上述情形之外，公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责。
上市公司及现任董事、高级管理人员未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第三节交易对方基本情况
本次交易的交易对方为装备环球、桂林橡机、益阳橡机，三明化机和华橡自控。
一、基本情况
（一）装备环球
1、概况
截至本预案签署之日，装备环球基本情况如下：
公司名称： 中国化工装备环球控股（香港）有限公司
成立日期： 2015年12月15日
Room 1906, 19/F, Lee Garden One, 34 Hysan Avenue, Causeway注册地址：
Bay, Hong Kong
注册资本： 5.0501亿欧元
主要经营范围： 投资控股
2、历史沿革及股本变动情况
装备环球于 2015年 12月 15日在香港成立。公司注册成立时向装备工业发行了1万股面值为 1港币的普通股，总股本为1万港币。
2016年 4月 19日，公司向装备工业发行面值为 1欧元的普通股 8,830股，并将原股本折算为面值为1欧元的普通股1,170股，公司总股本为1万欧元。
2016年 4月 26日，公司向装备工业发行面值为 1欧元的普通股 4.25亿股，向汉德英国发行面值为1欧元的普通股8,000万股。总股本为5.0501亿欧元。
3、最近三年的主营业务发展状况
装备环球是设立在香港的特殊目的公司，除了持有的装备卢森堡100%股权以外，不存在其他实际业务。同时，除了装备卢森堡外，装备环球下属无其他控股或参股子公司。
4、最近两年主要财务指标
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
||
|-|
|2016年12月31日|
|1,294,335.85|
|927,228.78|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||
|-|
|367,107.06|
|367,107.06|

（2）合并利润表
单位：万元
||
|-|
|2016年度|
|638,051.44|
|-2,690.62|
|-3,003.10|
|-857.95|
|-857.95|

5、主要下属公司
截至本预案签署之日，除装备卢森堡100%股权以外，装备环球旗下无其他下属公司。
6、控股股东、实际控制人情况
（1）与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本预案签署之日，装备环球与控股股东、实际控制人之间股权控制关系结构如下图所示：
国务院国资委
100%
中国化工 汉德资本
100% 100%
装备公司 国新国际 汉德控股
100% 100% 100%
装备香港 艾弗控股 汉德开曼
67.12% 32.88%
100%
装备工业 汉德英国
84.16% 15.84%
装备环球
（2）控股股东、实际控制人概览
装备环球的控股股东为装备工业，实际控制人为中国化工。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二）桂林橡机
1、基本情况
名称 桂林橡胶机械有限公司
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 蔡珽
注册资本 人民币10,000万元
成立日期 1989年06月24日
住所 桂林市象山区将军路24号
办公地址 桂林市象山区将军路24号
营业期限 长期
统一社会信用代码 9145030019885350X9
橡胶工业专用设备设计、制造、销售、安装、调试及技术服务；经
营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”
业务；制造第一类压力容器、第二类低、中压容器；设计第一类压
经营范围
力容器、第二类低、中压容器；销售机电产品（小轿车除外）、金属
材料、五金、水暖器材、轮胎、橡胶制品、日用百货；自有厂房租
赁，机械设备租赁；普通道路货物运输（凭有效许可证经营）。
2、历史沿革
桂林橡机前身为桂林橡胶机械厂。2003年1月27日，国家经济贸易委员会核发了国政贸企改[2003]110号《关于同意益阳橡胶塑料机械集团有限公司和桂林橡胶机械厂划转中国昊华化工（集团）总公司管理的批复》，同意桂林橡胶机械厂自2002年1月1日起无偿划转中国昊华化工（集团）总公司（以下简称“中国昊华”）管理。2015年4月9日，桂林市工商行政管理局核发（桂林）名称变核内字[2015]第76号《准予变更登记通知书》，核准桂林橡胶机械厂名称变更为桂林橡胶机械有限公司。
根据2015年6月8日桂林橡胶机械厂制定的《改制实施方案》，桂林橡胶机械厂进行整体改制，改制后装备公司仍持有桂林橡机100%股权，桂林橡机成为国有股东独资的一人有限责任公司。
2015年7月13日，桂林橡机通过职工代表大会决议，审议通过了《改制实施方案》以及《职工安置方案》。
2015年9月13日，装备公司下发中化装总发[2015]234号《化工装备公司关于桂林橡机实施改制的批复》，同意：1、桂林橡胶机械厂由全民所有制企业改制为一人有限责任公司，改制后的名称为桂林橡机；2、同意桂林橡机的改制方案、职工安置方案，改制后桂林橡机注册资本为10,000万元，为装备公司全资子公司。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案2015年9月15日，桂林橡机通过股东决定，同意桂林橡胶机械厂由全民所有制企业变更为有限责任公司，公司名称变更为桂林橡胶机械有限公司，注册资金为10,000万元，公司100%股权由装备公司持有。
3、最近三年主营业务发展状况
桂林橡机的主要产品为轮胎硫化机、轮胎成型机。同时，还可以为客户提供定制化轮胎硫化机的设计及制造服务。
4、最近两年主要财务数据
桂林橡机最近两年的主要财务数据（合并报表）如下：
单位：万元
||
|-|
|2016年12月31日|
|82,483.82|
|65,924.87|
|16,558.96|
|2016年度|
|52,249.79|
|-1,212.54|
|-767.77|
|-671.74|

注：上述财务数据未经审计。
5、与控股股东、实际控制人、上市公司之间的产权及控制关系
截至本预案签署之日，桂林橡机控股股东为装备公司，实际控制人为中国化工。桂林橡机未持有天华院股份。桂林橡机的产权及控制关系如下：
国务院国有资产监督管理
委员会
|||
|-|-|
|10|0%|

中国化工集团公司
|||
|-|-|
|10|0%|

中国化工装备有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

桂林橡胶机械有限公司
6、下属企业
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案截至本预案签署之日，桂林橡机没有子公司及对外投资。
7、桂林橡机及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况
最近五年内，桂林橡机及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
8、桂林橡机及其主要管理人员最近五年的诚信情况
最近五年内，桂林橡机及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情况。
（三）益阳橡机
1、基本情况
公司名称 益阳橡胶塑料机械集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有独资）
法定代表人 蔡挺
注册资本 8,500万元人民币
统一社会信用代码 91430900187082009Q
注册地址 益阳市赫山区会龙路180号
办公地址 益阳市赫山区会龙路180号
橡胶机械及机器制造；环保设备制造、技术开发、转让、咨询服务；
设备安装调试；机电产品、船舶、成套设备及相关技术的出口业务；
经营范围
本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务。
2、历史沿革
益阳橡机前身为益阳橡胶机械厂。1998年11月，根据《益阳橡胶机械厂建立现代企业制度实施方案》，原益阳橡胶机械厂拟改组为益阳橡胶塑料机械集团有限公司。改制后公司的性质为国有独资公司，湖南省政府授权湖南省石油化学工业局为投资主体，注册资本为5,000万元，湖南省石油化学工业局持股100%。
2003年1月27日，国家经济贸易委员会核发了国政贸企改[2003]110号《关于同意益阳橡胶塑料机械集团有限公司和桂林橡胶机械厂划转中国昊华化工（集团）总公司管理的批复》，同意益阳橡胶塑料机械集团有限公司自2002年1月1日起无偿划转中国昊华。2003年11月13日，国务院国资委出具国资产函[2003]353号《关于益阳橡胶塑料机械集团有限公司资产划转问题的批复》，同意自2002年1月1日起，将益阳橡机的资产划转中国昊华管理。益阳橡机股东由湖南省石油化学工业
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案厅变更为中国昊华。
2007年5月31日，中国昊华下发了中昊财发[2007]177号《关于将借款转为投资的批复》，同意以2007年1月1日为基准日，将提供给益阳橡机的借款3,500万元转为益阳橡机的注册资本。该次变更完成之后，益阳橡机注册资本为8,500万元，实收资本为8,500万元，中国昊华持股100%。
2008年2月29日，根据中国化工《关于集团公司业务板块重组的专题会议纪要》，益阳橡机由装备公司负责归口管理。2008年3月7日，中国昊华、中国化工出具《关于管理关系变更的通知》，将益阳橡机100%股权划入装备公司。益阳橡机股东由中国昊华变更为装备公司。
3、最近三年主营业务发展状况
益阳橡机属于橡胶加工专用设备制造业，以大容量密炼机、轮胎硫化机、大规格平板硫化机、双锥双螺杆挤出机等大重型橡胶机械产品为主，形成专业化生产和售后服务的经营模式。
4、最近两年主要财务数据
益阳橡机最近两年的主要财务数据（合并报表）如下：
单位：万元
||
|-|
|2016年12月31日|
|69,198.40|
|49,323.51|
|19,874.89|
|15,194.44|
|2016年度|
|32,254.18|
|-4,614.96|
|-4,468.11|
|-5,828.02|

注：上述财务数据未经审计。
5、与控股股东、实际控制人、上市公司之间的产权及控制关系及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
截至本预案签署之日，益阳橡机控股股东为装备公司，实际控制人为中国化工。益阳橡机未持有天华院股份。益阳橡机的产权及控制关系如下：
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案国务院国有资产监督管理
委员会
|||
|-|-|
|10|0%|

中国化工集团公司
|||
|-|-|
|10|0%|

中国化工装备有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

益阳橡胶塑料机械集团有
限公司
6、下属企业
截至本预案签署之日，益阳橡机对外投资情况如下：
||||
|-|-|-|
|企业名称|注册资本|持股比例|
|益阳益神橡胶机械有限公司|487.23万美元|65.00%|

7、益阳橡机及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况
最近五年内，除益阳橡机曾于2015年受到益阳市环境保护局的处罚外，益阳橡机及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。益阳橡机环保问题情况详见本预案“第四章交易标的的基本情况”之“三、益阳橡机主要经营性资产及负债”之“（八）益阳橡机主要经营性资产及负债业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况”。
8、益阳橡机及其主要管理人员最近五年的诚信情况
最近五年内，益阳橡机及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情况。
（四）三明化机
1、基本情况
企业名称 福建省三明双轮化工机械有限公司
法定代表人 蔡挺
成立日期 1996年12月30日
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案企业性质 有限责任公司
统一社会信用代码 913504001555972006
注册资金 4,352万元
注册地 三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
主要办公地点 三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
营业期限 1996年12月30日至2030年12月30日
制造压力容器、石化及造纸工业专用设备；压力管道配件、金属构件、工业管道阀门；铸锻件、紧固件、机械配件制造；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、经营范围
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；销售轮胎。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、历史沿革
（1）公司成立
福建省三明双轮化工机械有限公司前身为三明化工机械厂。根据明政[1996]文52号，1996年12月19日，三明市人民政府下发了《关于同意三明化工机械厂改制为有限责任公司的批复》（明政[1996]文 52号），同意将三明机械厂改制为有限责任公司。
1996年 12月 30日，福建省三明双轮化工机械有限公司成立，住所福建省三明市三元区长安路23号，法定代表人李红生，注册资本 2,835.092万元，三明化机的股权结构为：三明市国有资产投资经营公司出资2,049.99万元，持有三明化机72.31%股权，李红生、高洪良等25名内部职工出资785.10万元，持有三明化机27.69%股权。
股东（发起人）出资情况如下：
单位：万元
||
|-|
|出资金额|
|2,049.99|
|785.10|

（2）第一次股权转让及增资
2001年 12月 25日，内部职工持有的 785.10万元出资全部转让给三明市高速公路有限责任公司，同时，三明市国有资产投资经营公司增资 1,502.37万元，
三明市高速公路有限责任公司增资14.90万元。
本次转让后，三明化机股权结构如下：
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案单位：万元
||
|-|
|出资金额|
|3,552.36|
|800.00|

（3）第二次股权转让
2005年5月20日，国务院国资委下发《关于福建省三明化工机械有限公司和福建华橡自控技术股份有限公司国有股权无偿划转的批复》（国资产权[2005]512号），将三明市国有资产投资经营公司和三明市高速公路有限责任公司分别持有的三明化机81.62%和18.38%（合计100%）的国有股权无偿划转给装备公司持有。
本次无偿划转后，三明化机股权结构如下：
单位：万元
||
|-|
|出资金额|
|4,352.36|

（4）第三次股权转让
2005年9月12日，中国化工下发《关于将福建省三明市双轮化工机械有限公司部分国有股权无偿划转给北京兴华化工设备配件材料公司的批复》（中国化工发资[2005]265号），将三明化机1%国有股权无偿划转给装备公司全资子公司北京兴华化工设备配件材料公司持有。本次划转后，三明化机股权结构为：
单位：万元
||
|-|
|出资金额|
|4,309|
|43|

（5）第四次股权转让
2010年 11月，中国化工下发批复，将北京兴华化工设备配件材料公司持有的三明化机1%股权无偿划转至装备公司。
本次无偿划转后，三明化机股权结构如下：
单位：万元
||
|-|
|出资金额|
|4,352.36|

3、最近三年主营业务发展状况
三明化机系装备公司下属的化工装备和橡胶机械制造企业，主营业务为轮胎
硫化机等橡胶塑料工业专用设备。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案4、最近两年主要财务数据
三明化机最近两年的主要财务数据如下：
单位：万元
||
|-|
|2016年12月31日|
|76,902.48|
|66,628.95|
|10,273.53|
|2016年度|
|23,507.41|
|8.13|
|65.13|
|42.43|

注：上述财务数据未经审计。
5、与控股股东、实际控制人、上市公司之间的产权及控制关系及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
截至本预案签署之日，三明化机控股股东为装备公司，实际控制人为中国化工。三明化机未持有天华院股份。三明化机的产权及控制关系如下：
国务院国有资产监督管理
委员会
|||
|-|-|
|100|%|

中国化工集团公司
|||
|-|-|
|100|%|

中国化工装备有限公司
|||
|-|-|
|100|%|

福建省三明双轮化工机械
有限公司
6、下属企业
截至本预案签署之日，三明化机下属企业情况如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|企业名称|注册地|注册资本|持股比例|
|华橡自控技术股份有限公司|三明市|5,650|56.81%|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||||
|-|-|-|-|
|企业名称|注册地|注册资本|持股比例|
|厦门长蓝软件有限公司|厦门市|50|10.00%|
|双轮经济发展有限责任公司|三明市|50|80.00%|
|上海华东阀门有限公司|上海市|66|3.03%|

注：截至本预案签署之日，上海华东阀门有限公司正在办理注销手续。
7、三明化机及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况
最近五年内，三明化机及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
8、三明化机及其主要管理人员最近五年的诚信情况
最近五年内，三明化机及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情况。
（五）华橡自控
1、基本情况
企业名称 福建华橡自控技术股份有限公司
法定代表人 李成
成立日期 2000年12月29日
企业性质 股份有限公司
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案统一社会信用代码 91350000726434799G
注册资金 5,650.00万元
注册地 三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
主要办公地点 三明高新技术产业开发区金沙园金明东路
高等级子午线轮胎硫化机等橡胶塑料工业专用设备及模具的产品开经营范围 发、设计、制造、销售、技术咨询。(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)
2、历史沿革
（1）公司成立
2000年12月5日，福建省人民政府下发《关于同意设立福建华橡自控技术股份有限公司的批复》（闽政体股[2000]30号），载明：原则同意三明化机等十家法人发起设立福建华橡自控技术股份有限公司。2000年 12月 29日，华橡自控在福建省工商行政管理局注册成立，注册地福建省三明市长安路 23号，法定代表人郭幼岷，注册资本5,650万元，华橡自控的股权结构为：
|||
|-|-|
|企业名称|认购股份（万股）|
|福建省三明双轮化工机械有限公司|3,311.29|
|福建省烟草公司三明分公司|725.81|
|三明市工贸国有资产投资经营公司|483.87|
|大为汽车轮胎技术咨询有限公司|322.58|
|福建华兴信托投资公司|241.94|
|福建省三明富兴集团有限公司|241.94|
|福州嘉华制药有限公司|120.97|
|三明市电子机械设备公司|100.81|
|大连泰盟国际贸易有限公司|80.65|
|大连保税区斯坦达机械设备有限公司|20.16|
||5,650.00|

（2）股东名称变更
2001年12月15日，华橡自控通过2001年度第一次临时股东大会决议，其中包括通过公司原发起人福州嘉华制药有限公司名称变更为福州福药制药有限公司的议案。
本次股东名称变更后，华橡自控的股权结构如下表所示：
单位：万元
|||
|-|-|
|股东|出资额|
|福建省三明双轮化工机械有限公司|3,311.29|
|福建省烟草公司三明分公司|725.81|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||
|-|-|
|三明市工贸国有资产投资经营公司|483.87|
|大为汽车轮胎技术咨询有限公司|322.58|
|福建华兴信托投资公司|241.94|
|福建省三明富兴集团有限公司|241.94|
|福州福药制药有限公司|120.97|
|三明市电子机械设备公司|100.81|
|大连泰盟国际贸易有限公司|80.65|
|大连保税区斯坦达机械设备有限公司|20.16|
||5,650.00|

（3）第一次股权转让
2002年 4月，福建华兴信托投资公司与福建省华兴集团有限责任公司签署《股权抵债协议书》，将福建华兴信托投资公司所持有的华橡自控4.28%股份以账面值人民币300万元作价抵偿给福建省华兴集团有限责任公司。
2002年 8月 16日，华橡自控召开 2002年第一次临时股东大会，审议通过了股东福建华兴信托投资公司变更为福建省华兴集团有限责任公司的议案。
本次股权转让后，华橡自控的股权结构如下表所示：
单位：万元
|||
|-|-|
|股东|出资额|
|福建省三明双轮化工机械有限公司|3,311.29|
|福建省烟草公司三明分公司|725.81|
|三明市工贸国有资产投资经营公司|483.87|
|大为汽车轮胎技术咨询有限公司|322.58|
|福建省华兴集团有限责任公司|241.94|
|福建省三明富兴集团有限公司|241.94|
|福州福药制药有限公司|120.97|
|三明市电子机械设备公司|100.81|
|大连泰盟国际贸易有限公司|80.65|
|大连保税区斯坦达机械设备有限公司|20.16|
||5,650.00|

（4）第二次股权转让
2005年5月20日，国务院国资委向中国化工及福建省国资委下发《关于双轮化机和华橡自控国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2005]512号），同意自 2004年 7月 1日起，将三明市工贸国有资产投资经营公司将持有的华橡自控483.871万股国有股权无偿划转给装备公司持有，划转后装备公司持有华橡
自控483.871万股，占总股本的8.56%，股权性质为国有法人股。
2010年 3月 23日，华橡自控通过 2010年度第一次临时股东大会决议，审
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案议批准了三明市工贸国有资产投资经营公司股权划转的议案，同意三明市国有资产投资经营公司将其持有的华橡自控 483.8710万股股份全额划转给装备公司；
同意华橡自控股东三明市电子机械设备公司名称变更为福建省三明市三洋造纸机械设备有限公司的议案；同意公司股东福州福药制药有限公司名称变更为福州海王福药有限公司的议案。
本次股权无偿划转及股东名称变更后，华橡自控的股权结构如下表所示：
单位：万元
|||
|-|-|
|股东|出资额|
|福建省三明双轮化工机械有限公司|3,311.29|
|福建省烟草公司三明分公司|725.81|
|装备公司|483.87|
|大为汽车轮胎技术咨询有限公司|3,22.58|
|福建省华兴集团有限责任公司|241.94|
|福建省三明富兴集团有限公司|241.94|
|福州海王福药有限公司|120.97|
|福建省三明市三洋造纸机械设备有限公司|100.81|
|大连泰盟国际贸易有限公司|80.65|
|大连保税区斯坦达机械设备有限公司|20.16|
||5,650.00|

（5）第三次股权转让
2014年1月8日，福建省烟草公司三明分公司将其持有的华橡自控12.85%的股权无偿划转至福建烟草海晟投资管理有限公司。
本次股权划转后，华橡自控的股东结构如下表所示：
单位：万元
|||
|-|-|
|股东|出资额|
|福建省三明双轮化工机械有限公司|3,311.29|
|福建烟草海晟投资管理有限公司|725.81|
|装备公司|483.87|
|大为汽车轮胎技术咨询有限公司|3,22.58|
|福建省华兴集团有限责任公司|241.94|
|福建省三明富兴集团有限公司|241.94|
|福州海王福药有限公司|120.97|
|福建省三明市三洋造纸机械设备有限公司|100.81|
|大连泰盟国际贸易有限公司|80.65|
|大连保税区斯坦达机械设备有限公司|20.16|
||5,650.00|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案3、最近三年的主营业务发展状况
华橡自控是三明化机控股子公司，是专业从事橡塑机械产品设计、开发、制造、销售、服务为一体的自控技术和装备制造企业。主要产品有机械式、液压式轮胎硫化机、胶囊硫化机等。
4、最近两年主要财务数据
华橡自控最近两年的主要财务数据如下：
单位：万元
||
|-|
|2016年12月31日|
|112,688.03|
|87,237.04|
|25,451.00|
|2016年度|
|37,266.84|
|244.11|
|339.92|
|281.27|

注：上述财务数据未经审计。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案5、与控股股东、实际控制人、上市公司之间的产权及控制关系及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
截至本预案签署之日，华橡自控控股股东为三明化机，实际控制人为中国化工。华橡自控未持有天华院股份。华橡自控的产权及控制关系如下：
国务院国有资产监督管理
委员会
|||
|-|-|
|10|0%|

中国化工集团公司
|||
|-|-|
|10|0%|

中国化工装备有限公司
大为汽车轮胎技术咨询 福建省华兴集团有限责任 福建省三明市三洋造纸机 大连保税区斯坦达机械设有限公司 公司 械设备有限公司 备有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

福建省三明双轮化工机械 福建烟草海晟投资管理 福建省三明富兴集团有限 大连泰盟国际贸易有限公福州海王福药有限公司
有限公司 有限公司 公司 司
||
|-|
|2.14%|

|||
|-|-|
||5.71%|
|12.8|5%|

||
|-|
|4.28%|

||||
|-|-|-|
|1.43%||1.43%|
||2.14%||

||
|-|
|8.65%|

||
|-|
|0.36%|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案6、下属企业
截至本预案签署之日，华橡自控下属企业如下：
|||||
|-|-|-|-|
|企业名称|注册地|注册资本|持股比例|
|厦门长蓝软件有限公司|厦门市|50万元|90%|

7、华橡自控及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况
最近五年内，华橡自控及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
8、华橡自控及其主要管理人员最近五年的诚信情况
最近五年内，华橡自控及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情况。
二、交易对方之间的关联关系
本次交易对方中，装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机和华橡自控为上市公司实际控制人中国化工的间接控股子公司，互为关联方。
三、交易对方与上市公司及其控股股东、持股5%以上股东之间的关联关系情况
本次交易对方装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机和华橡自控为上市公司实际控制人中国化工的间接控股子公司，与上市公司控股股东化工科学院存在关联关系。
四、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
上市公司现有董事8人、监事3人、高级管理人员5人，交易对方的关联方
即中国化工下属企业化工科学院向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员的情
况如下：
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案肖世猛先生，1955年 9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，教授级高级工程师。历任化工部化工机械研究院第三研究部部长，院长助理、副院长、党委委员；化工部化工机械及自动化研究设计院副院长、党委委员；天华化工机械及自动化研究设计院院总工程师、副院长、院长、党委委员；中国化工装备总公司副总经理、中国化工科学研究院院长；天华化工机械及自动化研究设计院有限公司党委书记；现任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司董事长、青岛天华院化学工程股份有限公司董事长。
五、交易对方中关联方与上市公司的控制关系情况
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案国务院国资委
100%
中国化工
汉德资本
100% 100% 100% 100%
100%
安信乾盛资产
中车集团 化工科学院 装备公司
管理计划
国新国际 汉德控股
0.73% 0.73% 51.56%
100% 100% 100%
天华院 装备香港 艾弗控股 汉德开曼
67.12% 32.88%
100%
装备工业 汉德英国
84.16% 15.84%100% 100% 100% 8.56%
桂林橡机 益阳橡机 三明化机 华橡自控 装备环球
58.61%
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案六、交易对方及其主要管理人员最近五年合法合规及诚信情况
最近五年内，除益阳橡机曾于 2015年受到益阳市环境保护局的处罚外，装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机和华橡自控及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。益阳橡机环保问题情况详见本预案“第四章交易标的的基本情况”之“三、益阳橡机主要经营性资产及负债”之“（八）益阳橡机主要经营性资产及负债业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况”。
最近五年内，装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机和华橡自控及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情况。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第四节交易标的的基本情况
本次重组的交易标的为装备卢森堡100%股权，及桂林橡机、益阳橡机的主要经营性资产及负债，三明化机以及华橡自控生产相关的土地、房产和设备等资产。
一、装备卢森堡100%股权
（一）拟购买资产的基本情况
1、基本信息
公司名称 China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.à. r.l.
商事登记 卢森堡商事登记
公司类型 卢森堡法律项下的有限责任公司
15, rue Edward Steichen, 2145 Luxembourg, Grand Duchy of住所/主要办公地点
Luxemburg
成立日期 2015年12月18日
注册资本 12,500欧元
登记注册号 B202807
以任何方式在卢森堡或国外获得参与任何公司或企业的并购。
公司可以具体通过认购，购买，交换或以任何其他方式获得任何公开发行的股票，股票和其他参与证券，债券，债权证，存单和其他债务工具以及更一般的证券和金融工具或私人实体。
公司可以参与任何公司或企业的设立，发展，管理和控制。公司可进一步投资购买和管理任何性质或来源的专利或其他知识产权的组合。
公司可以以任何形式借款，但以公开招股的方式。公司可以通过私人配售，票据，债券和债权证以及任何类型的债务和/或经营范围 股权证券发行。公司可向其子公司，关联公司或任何其他公司提供资金，包括任何借款和/或债务证券的收益。也可以给予担保和授予第三方证券以确保其子公司，关联公司或任何其他公司的义务或义务。公司可以以保证，转让，抵押或以其他方式在其全部或部分资产上设立担保。为避免疑问，公司不得进行任何受金融部门管控的活动。
公司一般可以采用与投资有关的技巧和方式，以进行有效的管理，包括旨在保护公司免受货币兑换和利率风险以及其他风险的技巧和方式。公司可对商业，金融或工业经营以及与经营范围直接或间接有利或相关的不动产或动产进行任何交易。
营业期限 无限期
2、历史沿革
（1）2015年 12月，设立
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案2015年12月18日，Wise ServicesS.àr.l.代表中国化工设立装备卢森堡，并由Wise ServicesS.àr.l.持有全部股权。
装备卢森堡成立当日，Wise ServicesS.àr.l.将装备卢森堡100%股权转让给装备香港，再由装备香港转让给装备环球。
2016年1月6日，装备卢森堡在卢森堡进行了商事登记，注册号为B202807。
装备卢森堡设立时的股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称/姓名|出资额（欧元）|
|装备环球|12,500|
||12,500|

（2）2017年 9月，债务重组
2017年9月22日，装备环球与装备卢森堡签署转股协议，将装备环球对
其的本息合计188,442,126.38欧元的应收款项转为装备卢森堡的权益，不需要
装备卢森堡发行新股或支付现金对价。
3、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系
截至本预案签署之日，装备卢森堡控股股东为装备环球，持股比例为100%；
实际控制人为中国化工。
截至本预案签署之日，装备卢森堡与控股股东、实际控制人之间股权控制结构如下图所示：
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案国务院国资委
100%
中国化工 汉德资本
100% 100%
装备公司 国新国际 汉德控股
100% 100% 100%
装备香港 艾弗控股 汉德开曼
67.12% 32.88%
100%
装备工业 汉德英国
84.16% 15.84%
装备环球
100%
装备卢森堡
4、全资和控股子公司情况
截至本预案签署之日，装备卢森堡主要控股及参股子公司基本情况如下图所示：
China National Chemical
Equipment (Luxembourg) S.A.R.L.
100%
KraussMaffei Group GmbH
(KMG)
100% 100%
KraussMaffei Technologies GmbH Krauss-MaffeiCorporation
(KMT) (KMC)
100% 100%
KraussMaffei BerstorffGmbH Netstal-MaschinenAG
(KMB) (Netstal)
截至本预案签署之日，装备卢森堡主要下属公司基本情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|注册时间|注册地|注册/认缴资本|
|2016/9/15|德国|25,000欧元|
|2012/11/15|德国|2,000,000欧元|
|1966/8/2|美国|N/A|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||||
|-|-|-|
|1910/2/5|德国|11,510,000欧元|
|1922/3/10|瑞士|29,041,500瑞郎|

截至本预案签署之日，KMG系装备卢森堡唯一的子公司。KM集团其他子公司的基本情况请见附件一。
5、最近两年及一期主要财务数据（未经审计）
（1）资产负债表主要数据
单位：万欧元
|||
|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|
|63,745.15|58,666.58|
|114,472.57|119,438.46|
|178,217.72|178,105.04|
|51,710.76|47,585.31|
|77,219.91|100,597.54|
|128,930.67|148,182.85|
|49,287.04|29,922.18|
|49,287.04|29,922.18|

（2）利润表主要数据
单位：万欧元
|||
|-|-|
|2017年1-9月|2016年|
|95,802.82|127,239.15|
|70,436.60|95,771.83|
|3,050.55|-2,667.28|
|3,190.46|-2,700.74|
|1,472.29|-2,904.09|
|1,472.29|-2,904.09|

（3）主要财务指标
单位：万欧元
|||
|-|-|
|2017年9月30日/2017年1-9月|2016年12月31日/2016年度|
|72.34%|83.20%|
|1.23|1.23|
|26.48%|24.73%|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||
|-|-|
|2017年9月30日/2017年1-9月|2016年12月31日/2016年度|
|1.54%|-2.28%|

注：1、资产负债率=负债合计/资产总计；2、流动比率=流动资产/流动负债；3、销售毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入；4、销售净利率=净利润/主营业务收入
6、最近两年及一期盈利情况分析
根据KM集团未经审计的财务报表，KM集团2015年度、2016年度及截
至2017年9月30日期间归属于母公司股东的净利润合计分别为 2,037.40万欧
元、-2,904.09万欧元和1,472.29万欧元。扣除因非同一控制合并收购价格分配
和其他各类非经常因素导致对损益表的影响调整后，KM集团2015年、2016
年及2017年1-9月份净利润分别约为 2,037万欧元，3,419万欧元和2,600万欧
元。
上述调整具体包括：1、非同一控制合并收购价格分配的折旧、摊销、在产
品及产成品成本影响，2016年度约 3,040万欧元、2017年 1-9月约 1,130万欧
元；2、非同一控制企业合并后对拟整合收购方资产的尽职调查和管理咨询支出， 2016年度约为 520万欧元；3、非同一控制合并导致的已发行债务性证券提前
赎回权的终止产生的损益 2016年度约为 1,200万欧元；4、2016年提前赎回债
务性证券导致的赎回溢价和加速摊销的交易成本约1500万欧元。
同时，以上列示仅为部分金额重大的非经常性事项及因非同一控制合并财
务处理导致的成本增加及其在未经审计的财务报告中对损益表的影响金额，上
述项目并不构成财务意义上的“非经常性损益”。上述相关数据及信息尚未经注
册会计师审计，以上信息可能不完整，相关数据可能会进一步调整。此调整仅
应视为对投资者理解原 KM集团在历史成本基础下的盈利能力的辅助性信息。
7、最近两年一期利润分配情况
自 2016年 4月 29日上一次实际控制人发生变更时至 2017年 9月 30日， KM集团未进行过利润分配。
（二）主要下属子公司基本情况
1、KMG
（1）基本情况
KMG为装备卢森堡的全资子公司。KMG基本情况如下表所示：
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案公司名称 KraussMaffei Group GmbH
登记机关 慕尼黑当地法院商事登记
企业类型 德国法律项下的有限责任公司
住所/主要办公地点 Krauss-Maffei-Str. 2, 80997 Munich, Germany
成立日期 2016年9月15日
注册资本 25,000欧元
登记注册号 HRB228251
公司的宗旨是管理、收购德国及其境外公司，特别从事开发、制造和销售生产机械、系统、工具和塑料和橡胶加工领域上游和下游的企业，并向集团公司提供服务。
公司也可在第一款指定的范围内经营。公司有权采取一切措施，并进行所有适合为公司客户服务的交易。为此，它可能经营范围
特别设立分支机构，并设立、收购、出售或参与德国和国外其他企业的金融服务，但德国银行法第1（1）（a）条意义上（Gesetzüber dasKreditwesen）除外。公司也可以组合管理下拥有多数股权的企业，或者限制其管理。公司也可以将其全部或部分的业务分割给其附属公司开展。
经营期限 无限期
（2）历史沿革
a)2015年 10月，设立
2015年 10月 10日， FORATISGründungs GmbH出资设立Mainsee977.VVGmbH，即KMG的前身。
设立时，Mainsee977.VVGmbH于法兰克福商事登记机构进行登记，注册号为HRB103631。
Mainsee977.VVGmbH的股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称/姓名|出资额（欧元）|
|FORATIS Gründungs GmbH|25,000|
||25,000|

 b)2015年 12月，第一次股权转让
2015年 12月 11日， FORATISGründungs GmbH将其持有的
Mainsee977.VVGmbH全部股权转让给装备香港。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 2015年 12月 17日，Mainsee977.VVGmbH名称变更为 China National Chemical Equipment (Germany)GmbH，即装备德国。
本次股转转让完成后，装备德国的股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称/姓名|出资额（欧元）|
|装备香港|25,000|
||25,000|

 c)2015年 12月，第二次股权转让
2015年 12月 21日，装备香港将其持有的装备德国全部股权转让给装备卢森堡。
同日，装备德国在法兰克福商事登记机构办理了股东变更登记，更新股东名册。
本次股转转让完成后，装备德国的股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称/姓名|出资额（欧元）|
|装备卢森堡|25,000|
||25,000|

 d)2016年9月，收购原KMG1、变更注册地
2016年4月28日，装备德国收购原KMG的全部股权，取得KM集团的控股权。
2016年9月15日，装备德国在慕尼黑当地法院进行商事登记，将公司登记地由法兰克福变更至慕尼黑，注册号变更为 HRB228251，并同时注销其法兰克福商事登记。
e)2016年 10月，吸收合并原 KMG
2016年10月6日，装备德国就其吸收合并原KMG进行了相应的商事登记。
本次吸收合并后，装备德国合法承继原 KMG的全部权利义务及资产，原 KMG自合并登记后自动终止并进行注销登记。装备德国并将公司名称变更为 KraussMaffei GroupGmbH。
1原KMG系OnexLP于2012年从MadisonCapital处收购KM集团所使用的收购主体，原KMG的登记机
关为慕尼黑商事登记机构，注册号为HRB200415。2012年，OnexLP成功收购KM集团时，原KMG是
KM集团第一大股东。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（3）最近两年及一期主要财务数据
单位：万欧元
|||
|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|
|35,632.92|39,876.04|
|58,506.91|61,490.86|
|-22,873.99|-21,614.82|
|-22,873.99|-21,614.82|
|2017年1-9月|2016年度|
|165.54|256.08|
|-1,208.99|-3,323.91|
|-1,208.99|-3,323.91|

2、KMT
（1）基本情况
KMT为KMG的全资子公司。KMT基本情况如下表所示：
公司名称 KraussMaffei Technologies GmbH
登记机关 慕尼黑当地法院商事登记
企业类型 德国法律项下的有限责任公司
住所/主要办公地点 Krauss-Maffei-Str. 2, 80997 Munich, Germany
成立日期 2012年11月15日
注册资本 2,000,000欧元
登记注册号 HRB 201924
设计，生产和销售测试技术和塑料技术以及包括自动化在内的相关工业领域的设备、机器、部件和组件，以及整套设备的规划设计，包括为客户提供备件和咨询服务；为第三方提经营范围 供各种测试服务，以及制定必要的程序；为公司和企业管理提供技术和后勤服务，如物资管理，设备管理，机器维护，能源供应，包括各类必要系统和设施的运行；购买、租赁房地产。
经营期限 无限期
（2）历史沿革
a)2002年8月23日，设立
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案2002年8月23日，MPM HoldCo 3 (drei)GmbH（即KMT前身）在德国杜塞尔多夫地方法院登记注册，注册号为 HRB42955，注册资本为25,000欧元。
根据富而德出具的境外法律尽调报告，MPM HoldCo 3 (drei) GmbH系 Mannesmann Plastics Machinery Group(MPM)的一部分，但登记资料并未明确记载当时MPM HoldCo 3 (drei) GmbH股东的具体名称。
b)2003年3月，第一次增资
2003年 3月 10日，MPM HoldCo 3 (drei) GmbH被重新命名为 MPM Mannesmann Plastics MachineryGmbH，并在慕尼黑地方法院登记注册，注册号为HRB146984，注册资本增加至200万欧元。
本次变更后，KMT的股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称/姓名|出资额（欧元）|
|MPM Holding s.à r.l.|2,000,000|
||2,000,000|

 c)2007年 12月，第一次公司形式变更
2007年12月11日，MPM Mannesmann Plastics Machinery GmbH变更为德国法下的股份公司，并更名为 KraussMaffeiAG。
d)2012年 11月，第二次公司形式变更
2012年11月15日，KraussMaffeiAG的公司形式再次变更为德国法下的有限责任公司，并更名为 KraussMaffeiGmbH。
e)2016年 10月，股东变更
2016年10月6日，KMG吸收合并原KMG后合法承继原KMG的全部权利义务，包括原KMG所持KMT的全部股权，KMG成为KMT的唯一股东。
本次变更完成后，KMT的股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称/姓名|出资额（欧元）|
|KMG|2,000,000|
||2,000,000|

但是，截至境外法律尽调报告出具之日，KMT在商事登记机关登记的股东
名册仍未进行变更登记，根据 KMT现有的股东名册，原 KMG仍持有 KMT的
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案全部股权。根据境外法律尽调报告，KMG吸收合并原 KMG后，原 KMG持有的全部资产包括 KMT的股权都已经转让给KMG，双方签署具有法律效力的合并协议即可将该次股权变更视为有效，即吸收合并后KMG与原KMG在法律意义上是一致的，且德国法项下股东名册仅具有公示效力，因此 KMT尚未办理其股东变更的商事登记并不构成所有权的实质瑕疵。
（3）最近两年及一期主要财务数据
单位：万欧元
|||
|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|
|143,093.24|88,363.30|
|90,574.90|65,977.89|
|52,518.33|22,385.40|
|52,518.33|22,385.40|
|2017年1-9月|2016年度|
|54,671.98|74,291.77|
|430.47|3,633.84|
|430.47|3,633.84|

3、KMC
（1）基本情况
KMC为KMG的全资子公司。KMC基本情况如下表所示：
公司名称 Krauss-Maffei Corporation
登记机关 美国特拉华州公司部
企业类型 股份有限公司
c/o Corporate Creations Network Inc., 3411 Silverside Road,住所/主要办公地点
Suite 104, Tatnall Building, Wilmington, DE 19810, U.S.A.
成立日期 1966年8月2日
注册资本 不适用
股份数及股份种类 2,000股股票，无票面值
登记注册号 644328
销售、制造挤出机、注塑机、反应注塑机、塑料加工和处理
经营范围
机械、服务和修理各种设备，以及各种相关的活动
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案经营期限 无限期
（2）历史沿革
1966年 8月2日，KMC设立。根据 KMC的股份证书，截至 2014年 12月31日，KMG持有KMC全部股权，合计2,000股无票面价值股份。
根据富而德出具的境外法律尽调报告，由于 KMC成立时间较早公司历史悠久，无法充分验证其完整的历史沿革。根据境外律师取得的资料，KMC的历史沿革概述如下：KMC于1966年由Krauss-MaffeiAG在美国特拉华州设立。1995年Krauss-Maffei AG将其所持有的 KMC全部股权转让给 Krauss-Maffei Holding USA,Inc.。1999年，Krauss-Maffei Holding USA,Inc.被Mannesmann Corporation合并，Mannesmann Corporation成为 KMC的唯一股东。2001年，Mannesmann Corporation将KMC的股权转让给Atecs MannesmannAktiengesellschaft，在2002年至 2004年重组期间，KMC的股权又转让至 Mannesmann Plastics MachineryGmbH。2004年12月，KMC的股权转让至 MPM US HoldCo,Inc.。2006年，由于MPM US HoldCo,Inc.被收购，KMC的股权转让至 Madison Capital在美国设立的收购主体 MPM Holdings IIICorporation。2014年，MPM Holdings III Corporation被KMC吸收合并，KMC成为KMG的直接全资子公司。
（3）最近两年及一期主要财务数据
单位：万欧元
|||
|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|
|21,107.08|14,764.40|
|15,802.03|14,019.04|
|5,305.06|745.66|
|5,305.06|745.66|
|2017年1-9月|2016年度|
|21,714.71|25,111.17|
|469.65|601.93|
|469.65|601.93|

4、KMB
（1）基本情况
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案KMB为KMT的全资子公司。KMB基本情况如下表所示：
公司名称 KraussMaffei Berstorff GmbH
登记机关 汉诺威市当地法院商事登记
企业类型 德国法律项下的有限责任公司
住所/主要办公地点 An der Breiten Wiese 3/5, 30625 Hanover, Germany
成立日期 1910年2月5日
注册资本 11,510,000欧元
登记注册号 HRB 3787
1.设计、生产、销售和组装生产、加工橡胶，塑料及相关材料的机器；
2.设计、制造、销售和组装其他机器设备；
经营范围 3.设立或收购从事机械工程或其他业务的公司；
4.在德国境内外设立分支机构；
5.所有与业务有关的商业活动，以服务于其业务目的、推广公司
经营期限 无限期
（2）历史沿革
根据富而德出具的境外法律尽调报告，由于KMB成立时间较早公司历史悠久，无法充分验证其完整的历史沿革。根据境外律师取得的资料，KMB的历史沿革概述如下： KMB的前身系 1910年成立的 Hermann Berstorff Maschinenbau-AnstaltGmbH，并在汉诺威地方法院登记注册，注册号为 HRB3787，其创始股东为HermannBerstorff，注册资本为275,000马克，主要生产挤出机和液压机。
1966年，Hermann Berstorff Maschinenbau-AnstaltGmbH名称变更为Hermann Berstorff MaschinenbauGmbH，经营范围扩大至包括建设、生产、销售和安装有关橡胶塑料及相关材料的机械。
1994年，Berstorff Maschinenbau GmbH被Krauss-MaffeiAG（即KMT的前身）收购，并更名为 BerstorffGmbH，注册资本增加至 1,151万欧元。2007年，名称变更为KraussMaffei BerstorffGmbH。
根据商事登记机构和 KM集团管理层提供的资料，KMB近三年未发生股权结构变动，KMT持有KMB的全部股权。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（3）最近两年及一期主要财务数据
单位：万欧元
|||
|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|
|33,497.46|27,165.96|
|13,971.63|12,904.72|
|19,525.84|14,261.24|
|19,525.84|14,261.24|
|2017年1-9月|2016年度|
|15,413.46|20,544.64|
|470.77|-417.52|
|470.77|-417.52|

5、Netstal
（1）基本情况
Netstal为KMT的全资子公司。Netstal基本情况如下表所示：
公司名称 Netstal-Maschinen AG
登记机关 格拉鲁斯州商事登记(Handelsregister des Kanton Glarus)
企业类型 瑞士法律项下的股份有限公司(Aktiengesellschaft，简称AG)住所/主要办公地点 Tschachenstrasse 1, 8752Näfels, Glarus Nord, Switzerland
成立日期 1922年3月10日
注册资本 29,041,500瑞士法郎
登记注册号 CHE-101.107.606
机器生产；公司可投资、收购或设立其他公司，参与交易、经营范围 购买和出售房地产。公司可在法律规定的范围内进行融资交易，并为股东及关联公司提供担保
经营期限 无限期
（2）历史沿革
根据富而德出具的境外法律尽调报告，由于 Netstal成立时间较早公司历史悠久，无法充分验证其完整的历史沿革。根据境外律师取得的资料，Netstal的历史沿革概述如下：Netstal成立于 1922年，曾系在瑞士证券交易所公开上市交易
的公众公司，其控股股东为 Coppetti家族。上世纪八十年代，由于 Netstal面临
的某些财务困境，其变更为由银团控制。1992年，Krauss-MaffeiAG（即 KMT
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案前身）收购 Coppetti家族及银行所持 Netstal股权。1995年，Krauss-Maffei AG持有Netstal89.9%的股权。由于 Krauss-MaffeiAG当时股东Mannesmann Group重组，Netstal的股权转让至 MannesmannAktiengesellschaft，在 2002年又被 Siemens AG收购，Siemens AG与 Mannesmann Aktiengesellschaft共同持有Netstal99.33%的股权。2002年9月，MPM HoldCo 6 (sechs)GmbH（即KMT前身）收购了SiemensAG与MannesmannAktiengesellschaft共同持有Netstal99.33%的股权，并后续收购了剩余的0.67%股权。Netstal于2002年11月28日退市。
（3）最近两年及一期主要财务数据
单位：万欧元
|||
|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|
|21,853.02|18,435.24|
|9,047.94|8,565.04|
|12,805.38|9,870.21|
|12,805.38|9,870.21|
|2017年1-9月|2016年度|
|12,091.85|18,545.91|
|-854.33|-630.20|
|-854.33|-630.20|

（三）主要资产权属状况、质押情况及主要负债情况
1、标的资产的权属情况
本次交易标的资产为装备卢森堡100%股权。根据本次交易的交易对方声明并经核查，本次交易的标的资产产权清晰，且不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，装备卢森堡股东装备环球已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在抵押、质押等权利限制，亦不存在诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其它情形。
2、总资产及固定资产情况
（1）总资产情况
根据装备卢森堡未经审计的合并财务数据，截至2017年9月30日，主要资
产情况如下：
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案单位：万欧元
||
|-|
|金额|
|5,794.14|
|561.95|
|20,151.49|
|1,721.79|
|267.53|
|34,119.72|
|1,128.53|
|63,745.15|
|4.76|
|3,247.26|
|14,007.60|
|716.16|
|49,299.97|
|1,464.42|
|43,731.00|
|216.24|
|1,549.62|
|235.55|
|114,472.57|
|178,217.72|

（2）固定资产情况
根据装备卢森堡未经审计的合并财务数据，截至2017年9月30日，KM集团的固定资产主要包括土地、房屋建筑物、机器设备等。固定资产具体情况分别如下：
单位：万欧元
||||
|-|-|-|
|原值|累计折旧|账面价值|
|2,420.82|-|2,420.82|
|4,250.75|-930.23|3,320.52|
|11,741.53|-5,517.86|6,223.67|
|4,386.84|-2,350.16|2,036.68|
|22.20|-16.25|5.95|
|22,822.14|-8,814.49|14,007.64|

截至2017年9月30日，KM集团在建工程金额为716.16万欧元。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案3、自有不动产情况
KM集团及其主要子公司自有的不动产分别位于德国及瑞士。其中，位于德国的不动产共计三处，分别为：位于慕尼黑的制造基地、位于特罗伊赫特林根的制造基地和位于普朗姆的销售和服务基地；位于瑞士的不动产共计一处，系位于奈菲尔斯的制造基地。KM集团及其主要子公司自有不动产的具体情况见本预案附件二。
4、承租不动产情况
KM集团及其主要子公司租赁的不动产主要包括生产用地、销售和服务用地、仓库及其他用地，具体情况详见附件三。
此外，装备卢森堡从 Leon Edward Real EstateS.àr.l.处承租一处面积13平方米的不动产作为办公场所。租期为自2016年4月26日起十二个月，租期届满时自动延期一年除非任一方提前两个月书面通知解除。
5、机器设备情况
KM集团及其主要子公司目前用于的主要机器设备请见附件四。
6、知识产权情况
（1）自有或KM集团各主体之间共有的知识产权
KM集团及其主要子公司所拥有或共有的知识产权情况详见附件五。
（2）与第三方共有的知识产权
KM集团曾隶属于 Mannesmann Demag集团，当时 Mannesmann Demag Krauss-MaffeiGmbH（以下简称“MDKM”）持有 KM集团公司的控股权。因此MDKM与KraussMaffeiAG（已被合并，现KMT）及KMT存在针对注册商标DD649944号“KRAUSS-MAFFEI”和商号“Krauss-Maffei”使用权的诉讼。
2009年 6月 26日，MDKM、西门子股份公司（系 MDKM的母公司）与 KraussMaffeiAG、KMT达成和解协议。各方同意德国注册商标 DD649944分割为两个独立商标，其中一个商标涵盖 KM集团的经营范围，主要涉及塑料机械加工领域的设计、制造和销售业务及相关服务。前述商标在德国专利商标局注册为德国商标302009062812。但由于 MDKM所拥有的巴西商标不能够进行分割，KMT与KraussMaffeiAG被授予在其业务范围之内享有全球范围的、无限制的、可撤销的商标权许可。根据和解协议，KraussMaffei AG以300万欧元的对价取
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案得了在业务范围内使用商号“Krauss-Maffei”以及相关商标（不包括前述巴西商标）的权利。根据富而德出具的境外法律尽调报告，前述 300万欧元已于 2016年底全部付清。而KMT作为KraussMaffei AG权利义务的合法继受主体，已取得和解协议项下KraussMaffei AG享有的出售和转让的全部权利。
2015年8月13日，KMT向德国专利商标局申请注册德国商标“KraussMaffei”，于2016年1月25日成功注册，保护期将于2025年8月31日届满。
但由于和解协议项下的 KMT针对前述商标所享有的权利范围仅限于业务范围内的使用，所以其他公司仍有权使用商号“Krauss-Maffei”。
（3）授权许可使用的知识产权
KMG及其主要子公司目前正在使用的第三方授权许可的知识产权情况详见附件六。
根据富而德出具的境外法律尽调报告，KMG及其主要子公司目前正在使用的第三方授权许可使用的知识产权不存在影响其合法性及有效性的情形。
（4）与第三方共有的知识产权相关协议
根据富而德出具的境外法律尽调报告，KMG及其主要子公司与第三方对其共有的知识产权签订的协议具体情况如下：
1） Egeplast Werner StrumannGmbH&Co. KG与 Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH于2017年11月23日签署的协议，约定双方对因共同开发成果而产生的知识产权均享有非排他的且免版税的使用权；
2）LindeAG与ElastogranGmbH于1999年7月8日签署的协议，协议约定： ElastogranGmbH及其母公司、控股子公司享有在其经营过程中使用双方共有专利的权利，包括可以授权其各自客户使用该专利，但该等使用权仅在特定情形下是免版税的；
3）Bayerische Motoren Werke AG与Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH于2006年12月19日签署的协议，授权 Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH及其关联方对该协议项下开发的知识产权的使用权，该等使用权为非排他的、世界范围内的、无限制的、永久的以及不可转让的使用权；
4）Röhm GmbH与Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH于2007年8月16日针对两项共有的专利族（patentfamily）签署的协议，协议约定：Krauss-Maffei
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 Kunststofftechnik GmbH被授予前述共有专利的使用权，该等使用权为世界范围内的、无限制的、永久的以及不可转让的，并且 Krauss-Maffei KunststofftechnikGmbH可以继续授权其关联方以及使用Krauss-Maffei KunststofftechnikGmbH及其关联方产品或机器的客户；
5）TechnischeUniversität Dresden与KMT与2012年7月18日签署的协议，协议约定TechnischeUniversität Dresden将其因共同开发的发明而享有的共有权转让给KMT；
6）Graewe GmbH与KMT于2014年2月18日签署的协议，协议授予 KMT对共同发明享有世界范围内、永久性的使用权，但KMT如继续授权给其他方使用需经Graewe GmbH同意（但Graewe GmbH无合理理由不得拒绝同意该等再授权）；
7）TechnischeUniversität Dresden与KMT于2016年12月1日签署的协议，协议授予KMT为其生产经营之目的而使用在研究开发中涉及的知识产权的权利（需付版税）。
（5）目前正在进行中的针对专利的异议程序（OppositionProceeding）
根据富而德出具的境外法律尽调报告，KMG及其主要子公司所拥有的专利目前正在面临异议程序的具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|专利号|专利所有人|专利相关描述|
|EP06725134.8|KMT|仅涉及MX系列“SpinForm”型号的大型注塑机，并且与KM的经营运作相关较小|
|EP11749809.7|KMT|涉及 MX 系列“SpinForm”型号大型注塑机的一种具体实施方案|
|EP12772271.8|KMT|涉及多成分注塑工艺的一个特别种类|
|EP06741674.3|Netstal|涉及注塑机控制面板的一种具体实施方案|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||||
|-|-|-|
|EP07857349.0|Netstal|涉及注塑机控制面板的一种具体实施方案。|

（6）其他公司仍有权使用商号“Krauss-Maffei”对标的资产经营的具体
影响，有无相应的解决措施
KMT的前身 Krauss-Maffei KunststofftechnikGmbH（“KMK”）曾隶属于
MannesmannDemag集团，当时Mannesmann Demag Krauss-MaffeiGmbH（“MDKM”）
持有KMK的控股权，之后 KMK从 MDKM剥离。
2001年 3月 15日，MDKM和 KMK签署许可协议（“许可协议”），MDKM许可
KMK在全球范围内使用商号“Krauss-Maffei”，并明确了 KMK可使用该商号的
业务范围，即塑料加工机械（包括外围设备）领域产品的设计、制造和销售业
务及与此有关的服务（“使用领域”）。同时，许可协议进一步约定，在上述使
用领域内 KMK享有的商号使用权为独占性权利，包括 MDKM在内的原 MDKM集团
的主体均不得在使用领域内使用商号“Krauss-Maffei”。
2009年 6月 26日，MDKM、西门子股份公司（系 MDKM的母公司）与
KraussMaffeiAG（已被合并，现KMT）、KMT签订和解协议（“和解协议”）。和
解协议将前述许可协议的适用范围扩大至 KraussMaffeiAG，同意
KraussMaffei AG使用商号“Krauss-Maffei”，且 KraussMaffei AG获准向其
子公司转授许可。根据富而德出具的境外法律尽调报告，和解协议中约定的
KraussMaffei AG需要支付的对价已于 2016年底全部付清。而 KMT作为
KraussMaffei AG的合法继受主体，已取得和解协议项下 KraussMaffei AG所
享有的权利。
综上，KM集团管理层认为，其他公司仍有权使用商号“Krauss-Maffei”
的情形不会对 KM集团业务和经营造成重大影响。
7、主要负债情况
根据装备卢森堡未经审计的合并财务数据，截至2017年9月30日，装备卢森堡备考合并口径的主要负债情况如下：
单位：万欧元
项目 金额 占比
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||
|-|
|717.89|
|281.83|
|18,304.81|
|20,178.15|
|5,509.72|
|1,865.21|
|17.16|
|1,425.27|
|3,407.00|
|3.72|
|51,710.76|
|48,281.98|
|85.88|
|3.46|
|12,801.46|
|2,339.25|
|13,707.87|
|-|
|77,219.91|
|128,930.67|

8、装备卢森堡、KMG及其主要子公司的债权债务及质押情况
（1）主融资协议
1)概述
2016年 2月 5日，装备卢森堡（作为母公司及保证人），KMG及其主要子公司（作为买方和/或保证人）签署了一份金额为625,000,000欧元的受限于德国法的融资协议。2016年 3月 25日，装备卢森堡、KMG以及作为代理和担保代
理的UniCredit LuxembourgS.A签署了融资协议的修订协议（统称“主融资协议”）。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案主融资协议包括 500,000,000欧元的分期贷款、50,000,000欧元的循环信贷以及75,000,000欧元的保函。
2016年3月23日，装备卢森堡、KMG以及作为代理和担保代理的 UniCredit Luxembourg S.A及其他相关方针对主融资协议签署了债权人间协议。
根据主融资协议，KM集团可以进行两轮增量融资，每笔不少于 20,000,000欧元，期限在36个月之内。
主融资协议项下的附属融资协议情况如下：
①2016年4月29日，KMG作为借款方，Barclays Bank plc作为出借方签署的德国法项下的流动资金贷款协议，最高限额为3,000,000欧元。
②2016年 4月 22日，装备卢森堡作为母公司，KMG作为公司方，KMT，KMB和Netstal作为借款方，Credit Suisse AG作为出借方签署的瑞士法项下的保证及押汇信用证协议，最高限额为 2,000,000欧元。
2)主融资协议中的控制权变更条款
本次交易完成将触发主融资协议中如下控制权变更条款，即装备卢森堡不再是装备环球的全资子公司。
控制权变更发生后，主融资协议下的融资会被取消，所有尚未偿还的借款或附属融资、所有已发生利息及协议下其他发生费用，均立即到期需予以偿还。
3)主融资协议的担保措施
装备卢森堡、KMG及其主要子公司均为主融资协议项下的付款义务提供了无条件的、不可变更的连带责任保证。
根据主融资协议，装备卢森堡、KMG及其主要子公司将其各自持有的 KMG及其主要子公司的股权作质押，用于对主融资协议项下付款义务的担保：
|||||
|-|-|-|-|
|出质人|质权人|质押物|股权质押协议签署日期|
|装备卢森堡|UniCreditLuxembourg S.A.|100%KMG股权|2016.04.27|
|KMG|UniCreditLuxembourg S.A.|100%KMT股权|2016.04.29|
|KMT|UniCreditLuxembourg S.A.|100%KMB股权|2016.04.29|
|KMT|UniCreditLuxembourg S.A.|100%KraussMaffeiTechnologies, spol. s r.o股权|2016.04.29|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||||
|-|-|-|-|
|KMT|UniCreditLuxembourg S.A.|100%Netstal股权|2016.04.29|
|KMG|UniCreditLuxembourg S.A.|100%KMC股权|2016.04.29|

除前述保证和股权质押之外，KMG作为出质人，UniCredit Luxembourg S.A.作为担保代理，于2016年4月26日就某特定德国转账账户签署的德国法项下的账户质押协议；装备卢森堡作为转让方，UniCredit LuxembourgS.A.作为受让方于2016年4月26日签署的关于股东贷款产生的应收款转让协议。
4)控制权变更条款的豁免
根据富而德出具的境外法律尽调报告，UniCredit LuxembourgS.A.代表主融资协议项下的其他债权人方已于2017年8月25日出具书面豁免函，对本次交易涉及触发的主融资协议中的控制权变更条款予以豁免。
（2）其他融资安排
1)其他融资
根据富而德出具的境外法律尽调报告，KMG及其主要子公司的其他融资协议详见附件九。
KMG及其主要子公司目前还存在银行签发的信用证，包括预付款保函、履约保函等共计6,900万欧元，主要如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|签发银行|签发日期|申请人|受益人|信用证类别|
|Commerzbank|2015.10.22|KMT|Faraplan S.R.L.|担保银行保函|
|UniCredit Bank|2017.02.07|KMT|AutomotiveLighting, LLCNorth America|预付款保函|
|ING Bank|2015.05.10|KMB|Synthos Dwory7 Sp. Zo.os.j.|预付款保函|
|UniCredit Bank|2017.01.02|KMB|ContinentalMaborIndùstria dePneus, S.A.|履约保函|
|Commerzbank|2016.09.23|KMC|Valeo ClimateControl|预付款保函|
|-|2017.03.03|KMC|Valeo NorthAmerica, Inc.|预付款保函|

2)公司保函
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案根据富而德出具的境外法律尽调报告，KMG存在多个保函，包括预付款保函、履约保函等共计4,700万欧元。
3)公司间资金拆借
装备卢森堡作为借款方与其母公司装备环球于2016年4月26日签署了一份公司间资金拆借的借款协议，借款金额为233,888,367.78欧元。2016年8月5日，该笔贷款未偿还本金（outstandingprincipal）为 179,816,779.55欧元。该贷款协议为债权人间协议的下属协议。为完成本次交易，装备环球对前述企业间借款协议进行了相应调整。
2017年 9月 22日，装备环球与装备卢森堡签订了出资协议，装备环球同意将其对全资子公司装备卢森堡188,442,126,38（未付本金加计利息）欧元的债权以 2017年 7月 1日为出资日期，作为对装备卢森堡的出资，装备卢森堡无需发行新股或支付任何对价。
根据富而德出具的境外法律尽调报告，鉴于上述出资协议的签署，KM集团内部目前不存在其他公司间借款的情形。
KMG及其主要子公司参与了内部资金池的安排，KMG，KMT，KMC以及 Netstal都既作为资金池借款人又作为出借人。
4)保理
KM集团的部分公司存在正在履行的保理业务，例如 KMT与 Commerzbank于2012年9月25日签订的保理合同，双方约定KMT将其对Mexichem Soluciones Integrales, S.A. deC.V.金额为2,967,375.61欧元的应收账款由Commerzbank托收，折扣价格为2,588,547.26欧元。
截至2017年3月31日，KM集团总计25,859,377.86欧元的应收账款设立了保理。
9、重大未决或潜在的诉讼、仲裁、调查或行政处罚情况
（1）重大诉讼及仲裁
根据富而德出具的境外法律尽调报告，KMG及其主要子公司重大未决及潜在诉讼及仲裁具体情况详见附件七。
（2）行政处罚
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案根据富而德出具的境外法律尽调报告，KM集团尚未披露任何行政处罚。但在 2008年、2009年、2011年、2012年、2014年的不同时间段，地方主管部门曾因慕尼黑生产场地涉嫌违反消防安全和建筑法律，责令其采取相应补救措施。
如不遵守此类命令可能引起当局的不利行政措施，例如罚款或（暂时）关闭厂房。
经 KM集团管理层确认，前述违法行为已经得到了及时的整改和纠正，且 KM集团相关主体不会承担任何诉讼或处罚责任。
除上述情形外，KM集团及子公司不存在行政处罚事项。
（3）反贿赂及反腐败
根据富而德出具的境外法律尽调报告，KM集团及其主要子公司及其员工目前不存在违反各自所在地关于反贿赂及反腐败的相关法律法规规定的情形。
（4）相关重大诉讼和仲裁中，对已有初步判决、仲裁结果的，以及处于
和解中的案件，是否已基于审慎原则计提了预计负债
截至2017年 9月30日，KM集团就未决诉讼、仲裁和其他责任性事项合计
计提的预计负债金额为 485.3万欧元；其中预案披露的重大未决诉讼和仲裁的
涉诉金额约为 1,565.1万欧元。
KM集团管理层的计提标准严格遵守企业会计准则。KM集团管理层对相关
事项进行计提时的主要标准是《国际会计准则第 37号--准备、或有负债和或
有资产》。《国际会计准则第37号--准备、或有负债和或有资产》“以下条件均
满足时应确认准备：（1）企业因过去事项而承担项现时的法定或推定义务；（2）
结算该义务很可能要求含经济利益的资源流出企业；（3）该义务的金额可以可
靠地估计。”该条标准和《企业会计准则第 13号—或有事项》相关标准基本一
致。
KM集团管理层在逐项判断相关诉讼计提金额时的处理流程一般为：首先，KM集团在集团层面购买了包括产品责任险在内的责任保险，部分诉讼的赔偿责
任已被集团的责任保险范围覆盖并对应相应的免赔额度。其次，KM集团管理层
对诉讼的潜在损失进行分析和评估，综合考虑案件进展、发生赔偿的概率等因
素的基础上对潜在损失的可能程度作出判断，并会根据案件实际情况按照需要
聘请外部律师进行分析和评估。进而根据相关分析和评估，KM集团管理层会根
据诉讼具体情况逐项预估计提金额，基于审慎原则计提了预计负债。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（四）主营业务发展情况
1、主营业务
装备卢森堡为控股型公司，其主要资产为其全资子公司 KMG及其下属公
司。
KM集团为塑料和橡胶加工机械行业的全球领先企业，是全球橡塑设备系
统解决方案的领导者，主要产品包括注塑设备（Injection MoldingMachinery，
简称“IMM”）、挤出设备（Extrusion ProcessingMachinery，简称“EXT”）和反应
成型设备（Reaction ProcessingMachinery，简称“RPM”）。2016年各版块收入占
比分别为：注塑（IMM）61.7%、挤出设备（EXT）25.4%、反应成型设备（RPM）
11.8%。KM集团是全球少数结合了注塑、挤出和反应成型技术的供应商之一。
KM集团建立于 1838年，总部位于德国慕尼黑，拥有克劳斯玛菲
（KraussMaffei）、克劳斯玛菲-贝尔斯托夫（KraussMaffei-Berstorff）和耐驰特
（Netstal）三大品牌。克劳斯玛菲拥有注塑、挤出和反应成型技术；克劳斯玛
菲-贝尔斯托夫专注在挤出技术；耐驰特是业内公认的高端、高精度注塑解决方
案供应商。KM集团在全球7个国家拥有14个生产基地，并建立了覆盖全球的
销售和售后服务网点，共有134处销售点和超过1100名销售服务团队员工，约
100个服务中心和约 700名售后服务员工。售后服务是 KM集团重要的收入构
成，占2016年全公司收入的约23%，机械设备销售收入约占77%。KM集团产
品销售区域覆盖欧洲、北美以及亚太等地区，产品应用行业覆盖汽车、包装、
基础设施、橡胶和化工等。KM集团的客户覆盖全球各行业龙头企业，如宝马、
奥迪、奔驰、大众、丰田、比亚迪、Swatch、三星等全球顶尖企业。各行业主
要客户如下：
汽车
包装
基础设施
橡胶
化工
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案消费电子
KM集团专注于向其客户提供高端的量身定制产品及全面的端到端解决方
案，能够满足全球不同客户的定制化需求。特别是全球汽车轻量化、电动车身
和零部件的非金属化及 3C生产智能化时代的到来为 KM集团的发展带来前所
未有的市场增长潜力。
2、主要产品及其用途
KM集团的主要产品分为三大板块，注塑设备板块（IMM）、挤出设备板块
（EXT）和反应成型设备板块（RPM）。
（1）注塑设备（IMM，Injection MoldingMachinery）
注塑是一种工业产品生产造型的方法，产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。
注射模塑机（注塑机）又名注射成型机或注射机。它可以将热塑性塑料或热固
性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。
1）注塑机基本结构
注塑机（注射模塑机）的主要结构包括塑化与注射系统（Plasticising and
injectionunit）与合模系统（Clampingunit）。其结构如下图所示：
图示部件名称对照：
||
|-|
|Moving platen|
|Molding tool|
|Fixed platen|
|Hydr. Cylinder|
|Screw|
|Heating plates|
|Material hopper|
|Screw drive|

图示部分的合模单元和塑化与注射单元的零部件主要由 KM集团自主生产。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案注塑机除图示的主要结构外，通常还包括控制系统/控制柜（Control
system/Controlcabinet）、电机（Motor）、底座（Baseframe）、齿轮箱（Gearboxes）、
外壳（housing）等，以外部采购为主。
①塑化与注射系统（Plasticising and injectionunit）
注射系统将塑料原材料熔融后送入模具，是注塑机最主要的组成部分之一，其作用是将一定数量的塑料加热塑化后，在一定的压力和速度下，通过螺杆将
熔融塑料注入模具型腔中，然后通过合模系统将熔料保持定型。
注射系统由塑化装置和动力传递装置组成。塑化装置在塑料注入模具之前
将其熔融，同时动力传递装置控制压力和速度将熔体注入模具。
②合模系统（Clampingunit）
合模系统将注射系统注射进来的熔融塑料挤压冷却，合成模具设定的形状。
合模系统的作用是保证模具闭合、开启及顶出制品。同时，在模具闭合后，供
给模具足够的合模力，以抵抗熔融塑料进入模腔产生的模腔压力，防止模具开
缝，造成制品不良。注塑机可通过液压式、机械式或液压—机械式三种动力方
式挤压合模。
合模系统主要由合模装置、机绞、调模机构、顶出机构、前后固定模板、
移动模板、合模油缸和安全保护机构组成。
2）注塑机工作原理
注塑机的工作原理为：设定好固定的模具，通过不断注入原料，加热原料
后注射入模具，形成单个产品。不断重复上述过程，达到生产大量同样产品的
目的。注塑机的工作原理与打针用的注射器相似，它是借助螺杆（或柱塞）的
推力，将已塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料注射入闭合好的模腔内，经
固化定型后取得制品的工艺过程。
注射成型是一个循环的过程，每一周期主要包括：定量加料—熔融塑化—
施压注射—充模冷却—启模取件。取出塑件后又再闭模，进行下一个循环。
一般螺杆式注塑机的成型工艺过程是：首先将粒状或粉状塑料加入机筒内，并通过螺杆的旋转和机筒外壁加热使塑料成为熔融状态，并随着螺杆向前推进，从而以很高的压力和较快的速度将熔料注入温度较低的闭合模具内，经过一定
时间和压力保持、冷却，使其固化成型，便可开模取出制品。注射成型的基本
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案要求是塑化、注射和成型。塑化是实现和保证成型制品质量的前提，而为满足
成型的要求，注射必须保证有足够的压力和速度。同时，由于注射压力很高，
相应地在模腔中产生很高的压力，因此必须有足够大的合模力。
3）KM集团主要注塑设备产品
KM集团注塑设备产品包括 7大注塑机系列和 2类工业机器人产品，分别
为CX、MX、GX、PX、PET-LINE、ELION及ELIOS系列，按照合模力（Clamping
Force）与驱动模式（DriveMode）不同进行划分；以及单维滑轨机器人（Linear
robots）和工业机器人（Industrialrobots）系列，其机器人产品主要用于 KM集
团自身的注塑设备，是注塑设备工作过程中的主要自动化辅助器械。公司订制
化的自动化和机器人化操作系统，能更好地贴合客户生产线具体需求，满足多
层次多功能的自动化智能化生产，也是与同行竞争对手相比在工业 4.0方面三
大鲜明特色优势之一。产品种类具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|图例|品牌|驱动模式|
||克劳斯玛菲|液压|
||克劳斯玛菲|液压|
||克劳斯玛菲|液压|
||克劳斯玛菲|电控|
||耐驰特|液压|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||||
|-|-|-|
|图例|品牌|驱动模式|
||耐驰特|混合|
||耐驰特|电控|
||克劳斯玛菲|/|
||克劳斯玛菲|/|

（2）挤出设备（Extrusion ProcessingMachinery）
挤出机可以通过与各种成型模具匹配，组成各种挤出成型生产线，生产各
种塑料橡胶制品，如管材、薄膜、捧材、单丝、扁丝、打包带、挤网、板（片）
材、异型材、造粒、电缆包覆等，因此，挤出成型机械是塑料橡胶加工行业中
得到广泛应用的机种之一。
1）挤出机基本结构
以最基本和最通用的单螺杆挤出机为例，挤出机的主要结构包括挤出单元
（Extruder）和后续辅助单元（Ancillary downstreamequipment），结构如下图所
示：
图示部件名称对照：
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||
|-|
|Gear box|
|Material hopper|
|Screw|
|Barrel|
|Tooling|
|Calibration unit|
|Vacuum tank|
|Spray bath|
|Haul-off|
|Cutting unit|

2）挤出机工作原理
挤出机的工作原理为：不断加热并注入原料，将原料持续不断的挤过设定
好的截面形状，以达到持续加工某一具有固定横截面的产品的目的，例如轮胎
为挤出设备最主要的应用形式。
例如对于塑料挤出机而言，其将塑料物料通过加料装置进入挤出机，在螺
杆加料段预热并受压挤实，在200度左右的高温下通过螺杆压缩段使塑料熔解，最后使物料以流动状态连续通过口模并冷却成型。
挤出法主要用于热塑性塑料的成型，也可用于某些热固性塑料。挤出的制
品都是连续的型材，如管、棒、丝、板、薄膜、电线电缆包覆层等。
3）KM集团主要挤出设备产品
KM集团挤出设备产品按照挤出产品特性分为 6个主要类型，分别为单螺
杆挤出机、系统工程、双螺杆挤出机、橡胶、发泡和薄膜、以及管材/型材/板材，
适用于不同下游客户行业。产品种类具体情况如下：
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|图例|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（3）反应成型设备（Reaction ProcessingMachinery）
反应成型机类似注塑设备，通过单次模压成型生产产品，但前段的原料注
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案入更为复杂，工序增加。在注塑机中，通过熔融塑料在模具中冷却成型，而在
反应成型单个工艺环节，成型是通过化学反应完成的。
在反应成型技术方面，克劳斯玛菲提供各式各样的生产设备和系统组合，
用于加工聚氨酯原料和其他反应型材料。这些产品被广泛应用在汽车工业领域
或制冷和空调系统的保温材料等。
1）反应成型机基本结构
反应成型机的基本结构包括原料储罐（Tankpoly，Tankisocyanate）、计量
泵（Dosingpump）、混频头（Mixinghead）及成型模具（Mold）。反应成型机
结构如下图所示：
①原料储罐
原料储罐储存原料，使原料与潮湿空气隔绝。原料储罐一般有两个，即多
元醇料罐（Tankpoly）和异氰酸酯料罐（Tankisocyanate），料罐与计量泵相连
接。
②计量泵（DosingPump）
计量泵（Dosingpumps）也称之为高压泵，其作用是将原料储罐中的原料
输送至混频头。料罐中的两种原料（多元醇和异氰酸酯）经精确配比和高速搅
拌，由两台高精度计量泵，对两组原料施加高压强后输送至混频头。
③混频头（MixingHead）
混频头（Mixinghead）用于将两种原料进行充分混合，以获得最佳的成型
效果。高压原料被计量泵输送至混频头，在混频头内以很高的压力和流速注射
到混合室，在混合室中高速相互碰撞达到均匀混合，之后将混合原料注入成型
模具。
④成型模具（Mold）
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案反应成型产品在成型模具（Mold）中反应成型。原料在混频头中充分混合
后，迅速注入到模具型腔内，在一定的温度环境下，两种原料在催化剂的作用
下发生化学反应，形成聚氨酯，同时释放出大量的热量和气体，填充模具并形
成所需要的形状。
2）反应成型工作原理
反应成型的工作原理为：类似注塑设备，通过单次模压成型生产产品，但
前段的原料注入更为复杂，工序增加。同时，原料进入模具不是通过注入的方
式，二是在模具内还要进行一定的反应。此外，产品在从设备中取出后需要经
过进一步的修切工序。A、B两种组份原液，经精确配比和高速搅拌，由两台
高精度计量泵，把A、B两组分料液各自输送到搅拌头，经过高速强烈搅拌，
使料液均匀而喷出，在模具中形成所需产品。
3）KM集团主要反应成型设备产品
KM集团能够在反应成型板块为客户提供全方位的解决方案。所提供的反
应成型设备系统产品具体情况如下：
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|-|
|图例|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|图例|

3、工艺流程
KM集团所属行业为机械设备制造，主要工艺以机加工为主，具体流程主
要包括零部件单品生产和组装。零部件单品生产的主要模式为，按照订单规格
尺寸等需求，以钢材等原材料进行车、铣、刨、磨等机加工工艺。完成生产的
零部件单品与其他采购的钢结构底座、铸件、电机、阀门、控制柜、模具等部
件一起进行组装工艺。组装流程为 KM集团设备生产工艺中的主要流程，相较
于零部件单品生产，组装工艺在工艺流程中所占比重相对更高，并由于较高的
定制化需求和较大的零部件生产量，故其组装分工对产品整机交付时间产生更
大影响，其高效多线程的组装流程在产品生产交付的整体过程中起主要作用。
包括：1）生产计划安排、2）零部件单品生产、3）组装计划、4）组装与
并线组装、5）产品/订单/客户匹配与结算等。主要产品类别生产工艺流程图如
下：
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案*注：所有带星标工艺环节均配有单独的质量检测工序
4、经营模式
（1）采购模式
由于产品与业务模式的独立性，KM集团的三大业务板块（注塑、挤出、
反应成型）除采购外的其他环节相对独立运营。采购由 KM集团采购部门统一
管理，负责三大板块的所有采购业务。采购品以零部件、半成品与成品配件为
绝大多数；原材料采购占比较小。
1）采购品数量的确定
首先，各事业部根据其生产计划和运营执行的实际情况决定其各自的采购
需求订单，并汇总到 SAP信息系统中的物料需求计划（MRP）中。
其次，采购部门根据上述需求向供应商提报采购需求，并将根据以往对部
分采购品可能出现短缺的经验判断，按照不同优先级沟通对采购品的需求。采
购部门通常不仅要求供应商确认其对应产能，还将向其确认其具体交付措施，
以及 KM集团是否需要相关业务配合，以确保采购品能够按时保质保量得到交
付。
在供应商完全确认上述流程后，KM集团内审会对供应商的生产能力进行
复核检验。对于被认为存在交付风险的供应商，KM集团通常会采取额外措施
以保证交付，例如到场监督、对供应商提供外部支持措施以帮助其优化生产、
或寻找其他替代供应商等。
2）供应商选择
对于所有采购订单，采购部通常会要求至少 3个报价。只有当客户指定要
求某一特定供应商提供配件供应、或者交付时间不足以完成竞标报价时构成例
外。对于所有构成例外的采购订单报价，都需要同时得到采购部门主管和对应
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案板块事业部主管的签字，并会经内控部门复核。KM集团每年构成例外的采购
订单约为 100-150个，在总采购订单中占比约为0.1%（KM集团每年总采购订
单约15万个）。
3）采购模式与流程
KM集团近年来采取分散式采购的模式。各事业部的物料组会配备一名隶
属采购部的主采购员，主采购员负责与该物料在各地区的事业部需求团队（生
产团队、工程团队等）进行沟通，并制订动态的物料采购策略。主采购员的地
理位置覆盖多根据其对应物料需求而决定，例如机械类组件多数的主采购员位
于德国慕尼黑，控制柜的主采购员位于斯洛伐克的苏洽尼等。由于 KM集团生
产与工程团队均为全球覆盖，所有主采购员均与其所负责对接的全球团队保持
沟通。
（2）生产模式
KM集团所生产设备主要分为模块化设备与定制化设备，目前定制化设备
的销售增长速度较模块化设备增长更快，两者所采取的生产模式大体相近。KM
集团的生产安排依照年度与月度成产计划进行，注塑、挤出、反应成型事业部
独立制订该板块的生产计划。
每个经营年度，KM集团根据上一年市场竞争情况、价格情况、销售情况
等分析，并结合行业动态和自身对未来近期的行业走势判断，由注塑、挤出、
反应成型事业部分别制订该板块未来 3-5年的生产计划，同时集团财务部会制
订该时间段的集团预算。生产计划与预算之间会相互校核，通常预算数字会略
低于生产计划的安排。各事业部每年和每数月会根据近期市场走向、运营情况、
在手订单情况和销售情况对生产计划进行动态调整，由各版块销售、运营及管
理层共同执行。
（3）销售模式
1）客户行业与销售模式
KM集团的产品分为注塑、挤出、反应成型三大板块，其各对应客户所属
行业也有不同，客户所在行业包括汽车、包装、基础设施、橡胶、化工、医疗、
消费品等。针对不同行业的客户一般会采取不同的针对性的销售和服务模式。
例如在汽车行业，KM集团主要客户为汽车零部件供应商，为其注塑机的
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案主要客户群体之一。通常零部件供应商的下游客户各大品牌汽车集团在投产新
车型或准备建设新生产线时，此类投资信息通常在行业内属于半公开消息。一
般而言一线车企都会选择一线的零部件供应商为其供货，而一线零部件供应商
基本都属于 KM集团的客户。KM集团可通过车企的生产线投资计划制订相应
的销售计划，为客户提供服务，争取订单。
对轮胎橡胶、包装、建筑材料等行业的客户而言，KM集团的挤出设备和
解决方案通常服务于他们。在挤出板块，KM集团更多的不是销售标准化的机
械设备，而是提供包括高端定制化设备的全套解决方案。例如许多客户要求 KM
集团协助其共同设计和交付整条或部分生产线的工程解决方案，有时甚至在工
厂还未建立时就找到 KM集团，希望协助其设计生产线。
2）分销模式
根据不同市场，KM集团向其客户提供多层次的价值链服务。对于高销量
市场，KM集团一般设有子公司并直接服务于客户，对于低销量市场，KM集
团通过由德国总部培训经销商、或由子公司培训经销商的模式向客户销售产品
和提供服务。
KM集团的直销收入约占80%，分销商收入约占20%。除销量外，其他因
素也会影响直销或分销的销售模式。例如中国和俄罗斯都属于高销量市场，但
由于地理面积大，市场层次多样复杂，KM集团虽然在中国和俄罗斯都直接设
有子公司开展直销，但同时也使用了分销商帮助促进销售。
3）定价
KM集团产品的定价原则，一般基于项目成本+特定利润率的模式定价。
KM集团首先会根据订单要求核算项目成本，然后根据客户、订单特定和
销售要求等因素决定动态的利润率空间，进而向客户报价和磋商。在销售过程
中，报价和成本核算都不会锁死，而会动态的互相影响。通常 KM集团每年会
根据市场情况对定价原则和定价策略进行两次调整，由管理层决策、计划部门
和采购部门协助共同完成。
4）机械设备销售与维修保护服务
KM集团的收入构成主要分为机械设备销售（约占比77%）和维修保护售
后服务收入（简称维保收入，约占比23%）两部分。对于新售型号设备，维保
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案收入占比相对更高，约占30%。同时，维保收入相比设备销售毛利率更高，同
时也能长期维护客户关系，保持品牌传播度和客户粘性，近年维保业务在 KM
集团销售模式和战略中日趋重要。
通常而言，客户一般在新设备售出后的两年时间左右逐渐出现维修、保养、
换件等需求，因此维保收入的增长通常在时间上相对滞后于新设备销售的增长。
在注塑机领域，KM集团近年由于客户和市场需求，逐渐推出更多的电控类注
塑机（以医疗行业客户为例，由于对医疗类注塑机使用环境的清洁性要求逐渐
提高，而电控注塑机相比液压注塑机在清洁性上更有优势），而电控类注塑机的
维保需求低于液压类注塑机，故这一趋势一定程度降低了该部分维保收入的增
长。
同时，KM集团在维保业务领域长期面临各客户国家中小型本土公司的竞
争。此类竞争对手通常由于人工价格更便宜、配件价格更低（虽质量亦会下降，
但对很多客户而言性价比更具有吸引力）而受到部分客户青睐。部分公司售出
的新设备后期并没有成为 KM集团维保业务的收入来源。因此 KM集团近年在
维保业务上逐渐推出主动接触客户的销售策略。以往 KM集团多采用向客户提
供售后服务热线和客服邮箱的方式进行客户服务，80-90%的客户均通过此渠道
与 KM集团客服取得联系。主动接触式的售后服务相比而言能够更快速的定位
客户的维保需求，也可以更好的维护客户关系，尤其是对于核心客户而言。
另外，KM集团同时在客户服务业务中推广远程培训学习的模式。以往的
售后服务模式通常是客户来到公司办公室、工厂所在地，或公司派遣售后团队
上门服务。网络远程学习可以通过网络培训帮助客户解决很多操作相对简易，
但却经常发生和碰到的问题。相比客户到访或售后团队上门，远程培训效率更
高，成本大幅降低。KM集团同时也在培训售后团队开发相关软件和学习提高
培训客户的能力。
KM集团在快速、全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和服
务，推出了包括APCplus、DataXplorer、Euromap77、Analytics等新系统新服
务，不单提供智能设备，更为客户提供了交互式的服务。E-service交互式服务
基于互联网为客户服务，未来将成为 KM集团后续加速增长的动力。
5）收入确认原则
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 KM集团拥有完善的订单跟踪机制和系统，从初始询价到最终交付覆盖整
条产品流程。收入确认原则是以所有权相关的风险和报酬转移为原则确认，实
际操作中一般遵循国际通用的国际贸易术语准则（例如FOB等）和 IFRS标准。
5、主要产品生产销售情况
（1）主要产品收入构成
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年1-9月||2016年度|||
|销售收入（万欧元）|占比|销售收入（万欧元）|占比|销售收入（万欧元）|
|60,935.76|63.61%|78,508.40|61.70%|75,477.34|
|21,588.30|22.53%|32,273.58|25.36%|30,963.11|
|12,154.47|12.69%|15,025.74|11.81%|14,796.57|
|1,124.29|1.17%|1,431.44|1.12%|-|
|95,802.82|100.00%|127,239.15|100.00%|121,237.02|

（2）主要产品成本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年1-9月||2016年度|||
|营业成本（万欧元）|占比|营业成本（万欧元）|占比|营业成本（万欧元）|
|45,223.25|62.28%|60,088.06|61.00%|55,873.76|
|16,818.72|23.16%|25,123.13|25.50%|23,235.51|
|8,959.60|12.34%|11,282.96|11.45%|11,006.54|
|1,613.10|2.22%|2,009.51|2.04%|188.45|
|72,614.66|100.00%|98,503.67|100.00%|90,304.26|

（3）向前五大客户销售情况
2015、2016年、2017年1-9月，KM集团向其前五大客户销售总额分别为
8,305万欧元、8,120万欧元和4,977万欧元，分别占各年销售总额比例的6.85%、
6.38%和5.20%。
KM集团报告期内向前五名客户销售情况如下：
|||
|-|-|
|客户|销售金额（万欧元）|
|客户A|1,486.90|
|客户B|993.60|
|客户C|907.00|
|客户D|890.90|
|客户E|698.60|
|合计|4,977.00|
|客户E|2,549.52|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||
|-|-|
|客户F|1,593.06|
|客户B|1,549.92|
|客户D|1,391.27|
|客户G|1,036.45|
|合计|8,120.22|
|客户H|2,685.52|
|客户C|1,817.78|
|客户I|1,367.24|
|客户J|1,219.12|
|客户K|1,215.00|
|合计|8,304.66|

 KM集团销售分布十分分散，报告期内不存在向单个客户销售比例超过当
期收入总额50%的情形或严重依赖少数客户的情况。
KM集团的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未在公司前五大客
户中占有权益。
6、主要原材料与能源供应情况
（1）主要原材料与能源供应情况
2015年、2016年和 2017年 1-9月，KM集团主要原材料、能源占各期成
本的比重如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年1-9月||2016年|||
|金额（万欧元）|比例|金额（万欧元）|比例|金额（万欧元）|
|51,832.36|71.38%|70,311.94|71.38%|64,760.70|
|12,365.86|17.03%|16,774.60|17.03%|15,942.44|
|2,622.83|3.61%|3,557.94|3.61%|2,978.54|
|723.97|1.00%|982.09|1.00%|1,143.76|
|5,069.64|6.98%|6,877.10|6.98%|5,478.83|
|72,614.66|100.00%|98,503.67|100.00%|90,304.26|

（2）主要原材料和能源价格变动情况
KM集团原材料采购以钢材为主，原材料占其总采购品比重较小（2.34%）。
由于 KM集团业务以机加工为主，能源使用以电力和工业用水为主，开支在采
购项目中占比很小。2011-2017年，主要原材料的相关大宗商品价格指数变动如
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案下：
||
|-|
|原材料成本|
|生铁-黑海出口价格–北欧鲁尔区|

美元/吨
||
|-|
|生铁|
|边角料|

基准：2016年1月1日
||||||
|-|-|-|-|-|
|2012年|1月|2013年|1月|2014年1月|

|||||
|-|-|-|-|
|015年1月|22001163年年11月月|2017年1月|2018年1月|

图1—欧洲北部地区生铁价格指数（2011-2018年）
||
|-|
|原材料成本|
|铸铁–中国市场|

人民币/吨
基准：2016年1月1日
||
|-|
|灰口铸铁|
|球墨铸铁|

||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|月1年1102|月4年1102|月7年1102|月01年1102|月1年2102|月4年2102|月7年2102|月01年2102|月1年3102|月4年3102|月7年3102|月01年3102|月1年4102|月4年4102|月7年4102|月01年4102|月1年5102|月4年5102|月7年5102|月01年5102|月1年6102|月4年6102|月7年6102|月01年6102|月1年7102|月4年7102|月7年7102|

图2—中国市场铸铁价格指数（2011-2017年）
（3）向前五大供应商采购情况
2015年、2016年、2017年 1-9月，KM集团向其前五大供应商采购总额
分别为 5,062万欧元、5,290万欧元和 4,151万欧元，分别占各年采购总额比例
的7.47%、7.16%和6.98%。
KM集团报告期内向前五名供应商采购情况如下：
|||
|-|-|
|供应商|采购金额（百万欧元）|
|供应商A|1,395.30|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||
|-|-|
|供应商B|956.60|
|供应商C|627.50|
|供应商D|626.60|
|供应商E|544.80|
|合计|4,150.80|
|供应商B|1,337.17|
|供应商F|1,146.84|
|供应商D|951.63|
|供应商A|941.49|
|供应商G|912.70|
|合计|5,289.83|
|供应商B|1,201.08|
|供应商F|1,015.49|
|供应商A|963.03|
|供应商G|951.43|
|供应商E|930.96|
|合计|5,061.99|

 KM集团采购分布十分分散，报告期内不存在向单个供应商采购比例超过
总额50%的情形或严重依赖少数供应商的情况。KM集团的董事、监事、高级
管理人员和核心技术人员未在公司前五大供应商中占有权益。
7、主要竞争对手
KM集团在注塑（IMM）、挤出（EXT）和反应成型（RPM）领域分别有各
自特定的竞争对手。但在所有竞争对手中，KM集团是少数同时拥有三大业务
板块和产品线的公司。主要竞争对手与所在地域如下：
|||
|-|-|
|注塑（IMM）|挤出（EXT）|
|Engel（奥地利）Arburg（德国）|Reifenhäuser（德国）Battenfeld Cincinnati（德国）Troester（德国）|
|Husky（加拿大）Milacron（美国）|Coperion（美国）Davis-Standard（美国）Milacron（美国）|
|海天国际（中国）住友重机（日本）东芝（日本）|东芝（日本）|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案对于具体产品和细分市场而言，国内企业（例如海天国际）虽然同为注塑
设备生产商，但产品的定位、细分市场和 KM集团存在一定差异。KM集团的
三大板块在全球和中国市场的竞争对手以国外企业为主（欧洲、日本、北美企
业）。
8、竞争优势
（1）高端的产品质量与提供深度定制化的塑料橡胶系统整体解决方案
KM集团多年致力于高端橡塑设备的制造以及橡塑系统整体解决方案的提
供。在注塑设备（IMM）领域，KM集团注塑设备的质量体现于同时追求精度
（提高客户的原材料利用率）、注射速度（提高客户的生产效率）以及更长的设
备使用寿命（低价产品使用年限较短，客户需更频繁的购买更换设备，主要体
现在钻头、核心备件等零部件的质量差别）。在挤出设备（EXT）领域，KM集
团具有为橡胶塑料行业客户的生产线搭建提供包含生产线设计、工程方案提供
与实施、核心设备提供在内的深度定制化的整体解决方案的能力。
（2）智能机器、物联集成生产、互联网交互式服务三大优势
当前全球注塑机行业的自动化、智能化、网络化需求趋势明显，KM与同
行竞争对手相比，具有以下鲜明特色优势：
1）订制化的自动化和机器人化操作系统，更好地贴合客户生产线具体需求，满足多层次多功能的自动化智能化生产
2）KM集团新推出的 Data Xplorer用于提高塑料加工的生产效率，作为开
放式的系统，可记录、分析和汇编注塑生产及上下游过程的工艺数据。用户还
可以借助 Krauss Maffei BlueBox，通过互联网个性化调出机床的当前状态并在
必要时校正。真正实现工业4.0理念中的生产网络化和物联网基础。
3）KM集团在快速、全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和
服务，推出了包括APCplus、DataXplorer、Euromap77、Analytics等新系统新
服务，不单提供智能设备，更为客户提供了交互式的服务。E-service交互式服
务基于互联网为客户服务，未来将成为 KM集团后续加速增长的动力。
智能机器、集成生产和交互式服务这三大全球领先的工业4.0优势，以及在
工艺技术方面持续的研发投入，保障了 KM集团作为现代合成注塑成型设备母
机领域的领先地位，契合全球工业 4.0大浪潮的升级方向，代表着行业内德国
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案乃至全球工业4.0方向的领先水平。
（3）横跨注塑、挤出和反应成型的业务板块与多样化的蓝筹客户群
与其竞争对手相比，KM集团是在橡胶塑料机械领域少数同时拥有注塑
（IMM）、挤出（EXT）和反应成型（RPM）三大业务板块的公司。由于产品
应用与客户领域也较其竞争对手更加广泛，KM集团的业务与收入受单一的下
游领域周期性波动影响较小，保证了更稳定的收入增长。KM集团与众多的蓝
筹客户建立了稳定持久的合作关系。这些客户多为汽车、包装、基建、橡胶等
领域的行业龙头企业。
（4）汽车轻量化、3C领域等下游产业的崛起，带来新的增长机会
汽车、3C等高端市场智能化和机器人化趋势明确，KM集团技术先进、客
户均为全球和国内行业处于领先地位的龙头企业，如宝马、奥迪、奔驰、大众、
丰田、比亚迪、Swatch、三星、华为等全球顶尖企业。相比于其竞争对手，KM
集团将更加受益于下游产业崛起带来的细分市场增长。
注塑行业的发展与汽车轻量化息息相关。宝马在全球推广的全塑体i5、i8
系列就是和KM集团合作的旗舰产品，成功将车重从2.3吨降至1.8吨。此外，中国车企如比亚迪、蔚来、万向、长城等也是 KM集团在汽车轻量化合作的客
户；另一大下游 3C领域，随着陶瓷、金属在 3C领域的大规模应用，粉末注
射成型开始引领制造业加工成型技术的新方向。注塑机作为粉末注塑成型工艺
的关键设备，对加工过程中产品的质量控制、稳定性及良品率有着重要影响。
市场对精密塑料注射机的诉求日趋强烈，KM集团 PX系列注塑机专门瞄准这
一诉求，终端客户已涵盖Swatch、三星、华为、小米、Oppo、Vivo、魅族等第
一梯队手机厂商。此外，家电产品日趋轻量化、结构紧凑化、小型化和个性化，
高分子材料和轻合金材料在医疗器械和器材上的广泛应用，都成为行业的增长
原动力，拉动注塑设备尤其高端注塑设备的需求。
（5）布局各主要市场的生产基地及快速响应能力
KM集团分布于欧洲（德国、瑞士、斯洛伐克、意大利）、北美（美国）和
亚太（中国、日本）区域的14个生产基地，可以快速对市场需求做出反应，并
以较低的物流成本将产品输送至各个市场。
（6）中国市场的布局与增长，并购协同释放更高成长潜力
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案与其国际竞争对手相比，KM集团近年加大对中国市场的布局，力求中国市
场的增长作为未来主要的业务增长点。KM集团目前国内市场50%的销量可由
其位于浙江海盐的生产基地生产提供。KM集团目前同时计划在国内开设独立
除总部外全球唯一的研发中心，大力加强国内市场的研发力量，以更好的服务
中国市场的产品需求。受益于中国的装备升级、服务升级的需求，目前 KM集
团中国业务将以约30%的速度快速发展（高于市场平均水平4-5%），中国市场
正逐渐成为 KM集团全球最重要的市场，在 KM集团业务比重将由约9%提升
至约15%。此外，本次桂林橡机、益阳橡机、三明化机和华橡自控四家企业与
KM集团整合并承接部分 KM中国业务，将显著提高 KM在中国的本土化能力
及年产能，并进一步降低生产成本，提高 KM盈利能力。
（7）拥有历史悠久的品牌知名度和全球领先的行业地位
KM集团是全球最大的橡塑机械和解决方案供应商之一，拥有超过170年的
历史，其品牌在全球高端橡塑机械设备领域享有良好的口碑，品牌优势明显。
其中注塑设备板块（IMM）尤其是在高端和大型设备领域长年位于全球品牌前
列，挤出设备板块（EXT）（尤其在泡沫挤出和轮胎生产线领域）和反应成型设
备板块（RPM）均为全球龙头企业。
（8）卓越的技术和持续的创新
KM集团以技术为本，主要专注于高端技术领域，其产品因为精度高，周转
时间快，和灵活的定制方案而闻名。KM集团拥有超过1000个的专利，有超过
600名专职的科技研究和工程开发人员。
9、环境保护及安全生产
KM集团所有工厂均获得 ISO环境管理体系认证。公司依据企业内部内控
标准、安监环相关领域管理制度和环境与质量管理体系中的原则制定安全、健
康及卫生管理措施，相关文件已翻译为各机构所在地相关语言并向所有员工进
行宣传。
安全生产管理系统与环保系统的开发基于日常生产流程，其相关指引统一
制定，方便资源共享、标准统一及提升管理效率。为遵照各地工厂当地法律法
规，KM集团下设所有工程均制定了应急管理和内部运营管理计划，并对包含
包装、火灾及污染物泄漏等情况提出应对性措施指引。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案10、质量控制情况
KM集团工厂质量管理体系覆盖产品质量控制、安全生产等相关领域。作为
橡胶塑料机械设备生产商与端对端工程解决方案提供商，公司及下属所有工厂
均已通过 ISO9001体系认证。KM集团在产品开发、采购、生产制造、包装运
输等全部环节均有严格的质量管控措施。具体表现为：
（1）产品设计开发环节：校准流程，以确保所有设计目标均已实现；
（2）采购环节：供应商质量控制检查；
（3）生产制造环节：KM集团在多个生产流程配有单独的质检环节，并专
门设有质量检查团队，每天检测；
（4）包装运输：出厂前质检与生产质检分离。
11、研发及核心技术情况
截至本预案签署之日，KM集团共有超过170名名技术研究与产品开发人员。
由于 KM集团产品在很多方面涉及工程环节、需要工程知识，公司除在研发领
域外，在运营、售后服务以及销售领域的大量员工均为工程师或具有科研和工
程背景的员工，KM集团工程师总数量超过 400人。目前注塑和反应成型的研
发中心位于KM集团慕尼黑总部，挤出研发中心位于汉诺威挤出事业部总部。
KM集团的研发工作主要采用项目制。研发项目通常会基于市场研究结果，并针对未来 1-2年趋势的产品性能、价格因素、成本水平等专题开展，由 KM
集团内部决策后开展启动。KM集团的研发经费通常为年收入的2-3%。
KM集团的核心技术主要集中于控制模块设计、机械设计和产品应用技术等
领域。KM集团在机械性能与精度领域与 13家大学和7家研究机构展开了技术
研发合作，在材料科学与成型技术领域与 16家大学和 15家研究机构展开了广
泛的研发合作。同时 KM集团与包括宝马在内的部分核心客户和供应商在某些
核心应用上也开展了研发合作，例如目前与宝马共同合作正在研发的应用于 i3
车体的碳纤维技术等。
（五）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，装备卢森堡不存在重大资产收购出售事项。
（六）最近三年增资和股权转让进行的相关作价及其评估
装备卢森堡及其子公司最近三年涉及到作价的股权转让情况如下：
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|
|转让时间|转让标的|转让方|受让方|
|2016年4月29日|KraussMaffeiGroup GmbH|MunichHoldings IICorporationS.à.r.l.|China NationalChemicalEquipment(Germany) GmbH|

（七）拟购买资产业务资质及涉及的立项、环保、行业准
入、用地等相关报批情况
根据富而德出具的境外法律尽调报告，KMG及其主要子公司，截至境外法律尽调报告出具之日持有的经营、建设、环保等资质证书的情况详见附件八。
（八）标的资产出资及合法存续情况
截至本预案签署之日，装备卢森堡不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。
（九）装备卢森堡原董事和高级管理人员的安排
截至本预案签署之日，装备卢森堡不存在董事及高级管理人员变化的安排。
（十）是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排
截至本预案签署之日，装备卢森堡不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。
（十一）交易涉及的债权债务转移情况
本次重组完成后，装备卢森堡将成为天华院的全资子公司，仍为独立存续的法律主体，装备卢森堡及其下属子公司的债权债务仍由其自身享有或承担，不涉及债权债务的转移。
（十二）前次收购的基本情况
1、前次收购方案的相关情况
（1）前次收购方案的主要内容
2016年1月9日，中国化工全资子公司装备公司以及联合投资方在德国设
立的项目公司装备德国（以下简称“买方”）以及中国化工（作为保证人2）作
为一方，与加拿大Onex公司控股的Munich Holdings II CorporationS.à.r.l.
2保证人的义务为确保买方如约支付价款及履行协议。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称“卖方”）签署了《股份购买协议》，收购加拿大公司 Onex旗下的
原KMG100%股权。
2016年4月 29日，前次收购在德国慕尼黑完成交割。
2016年10月6日，装备德国就其吸收合并原KMG进行了相应的商事登记。
本次吸收合并后，装备德国合法承继原 KMG的全部权利义务及资产，原 KMG自
合并登记后自动终止并进行注销登记。装备德国将公司名称变更为
“KraussMaffei GroupGmbH”，即KMG。
（2）前次收购方案交易作价、支付安排、自有资金和债务融资安排，以
及对债务融资担保的具体情况
为完成前次收购，装备环球向装备卢森堡提供 3亿欧元股东注资和 2.34
亿欧元股东借款，装备卢森堡进一步向装备德国提供 2.98亿欧元股东注资和
2.34亿股东借款。
根据《股份购买协议》、《交割议定书》以及交割审计的结果，装备德国收
购原KMG的基础固定交易价格为 9.25亿欧元（相当于企业价值），且依据《股
份购买协议》的相关约定进行调整后，装备德国向卖方支付了总计约 7.36亿
欧元的对价成本。装备德国前次收购的资金来源主要包括装备卢森堡的股东注
资 2.98亿欧元和股东借款 2.34亿欧元，以及装备德国5亿欧元分期贷款融资
中的2.03亿欧元。
前次收购中装备德国5亿欧元分期贷款由于装备德国和原 KMG的吸收合并，上述债务下沉，由 KMG作为借款方承担相关债务。上述装备德国 5亿欧元分期
贷款除支付交易对价的2.03亿欧元之外，扣除融资费用后向Deutsche Trustee
Company Limited支付票据解付款 2.86亿欧元进行债务臵换。关于装备德国 5
亿欧元分期贷款的具体情况详见本回复“一、关于前次交易的基本情况”之“问
题2”之回复。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案关于前次收购方案交易作价、支付安排、自有资金和债务融资安排，以及
对债务融资担保的具体情况如下：
1）前次收购的交易作价安排、债务安排和支付安排
根据《股份购买协议》的约定，装备德国收购原 KMG的基础固定交易价格
为 9.25亿欧元，并将依据《股份购买协议》约定的交易对价调整机制进行调
整。调整事项包括现金、财务负债、预付增值税净额和营运资金，具体调整方
式如下：
出售股份的购买价款应相当于下述运算的结果：
①基础固定交易价格 9.25亿欧元（相当于企业价值）：
②加上一笔相当于截至交割日的现金减去相当于截至交割日的财务负债
的金额；
③加上一笔相当于截至交割日簿记为已预付的增值税（剔除应缴增值税）的50%的金额；
④加上截至交割日的营运资金超过 199,650,000欧元的任何金额，或（视
具体情况）减去截至交割日的营运资金不足 199,650,000欧元的任何金额。
2016年4月29日，装备德国与Munich Holdings II CorporationS.à.r.l.
已按照《股份购买协议》的约定完成了交割相关事宜并签署了《交割议定书》。
支付给卖方的总成本：根据《股份购买协议》、《交割议定书》以及交割审
计的结果，在依据《股份购买协议》约定的调整机制进行调整后，装备德国向
卖方支付了总计 7.36亿欧元的对价成本。
债务臵换：根据《股份购买协议》和《交割议定书》，装备德国通过贷款，
向 Deutsche Trustee Company Limited支付了票据解付款 285,531,855.56欧
元，以全额偿还并赎回原有票据，并全面解除作为票据担保的所有抵押物。此
外，根据《股份购买协议》的约定，装备卢森堡作为借款受让人向卖方支付了
1,291,000.00欧元，以承接卖方向原 KMG提供的股东借款。
（3）前次收购的自有资金和债务融资安排以及债务融资担保的具体情况
根据装备公司和联合投资者的统筹安排，装备德国前次收购的资金来源包
括来自装备卢森堡的注资 298,000,000.00欧元，来自装备卢森堡的股东借款
234,397,367.78欧元以及主融资协议下 500,000,000欧元的分期贷款。具体资
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案金来源和流转路径如下：
1）装备环球向装备卢森堡注资以及提供股东借款
2016年 4月 26日，装备环球与装备卢森堡签署了注资协议，装备环球向
装备卢森堡注资 300,000,000.00欧元，不需要装备卢森堡发行新股（步骤A）。
2016年 4月 26日，装备环球与装备卢森堡签署了资金拆借协议，装备环
球向装备卢森堡提供 233,888,367.78欧元的股东借款，期限为 5年、年利率
为3.85%。此股东借款不涉及质押或担保（步骤B）。
装备卢森堡利用上述两部分资金，进一步向装备德国注资以及提供股东借
款，并且作为借款受让人向卖方支付了 1,291,000.00欧元，以承接卖方向原
KMG提供的股东借款（步骤C）。
2）装备卢森堡向装备德国注资以及提供股东借款
2016年 4月 26日，装备卢森堡与装备德国签署了注资协议，装备卢森堡
向装备德国注资 298,000,000.00欧元，不需要装备德国发行新股（步骤D）。
2016年 4月 26日，装备卢森堡与装备德国签署了资金拆借协议，装备卢
森堡向装备德国提供 234,397,367.78欧元的股东借款，期限为 5年、年利率
为4.1%。此股东借款不涉及质押或担保（步骤E）。
装备德国利用上述两部分资金，向卖方支付了部分交易对价（步骤F1）。
3）主融资协议下的分期贷款
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 2016年2月5日，装备卢森堡（作为母公司及保证人），KMG及其主要子公司3（作为借款方和/或保证人）签署了一份金额为 625,000,000欧元的受限于德国法的融资协议。
2016年3月 25日，装备卢森堡、KMG以及作为代理和担保代理的 UniCredit LuxembourgS.A（以下简称“裕信银行”）签署了融资协议的修订协议（以下简称“主融资协议”）。主融资协议包括500,000,000欧元的分期贷款、50,000,000欧元的循环信贷以及 75,000,000欧元的保函。其中，500,000,000欧元的分期贷款被用以向卖方支付部分交易对价（步骤F2）以及向 Deutsche Trustee Company Limited支付票据解付款（步骤G）。
装备卢森堡、KMG及其主要子公司均为主融资协议项下的付款义务提供了无条件的、不可变更的连带责任保证。
根据主融资协议，装备卢森堡、KMG及其主要子公司将其各自持有的 KMG及其主要子公司的股权作质押，用于对主融资协议项下付款义务的担保：
|||||
|-|-|-|-|
|出质人|质权人|质押物|股权质押协议签署日期|
|装备卢森堡|裕信银行|100%KMG股权|2016.04.27|
|KMG|裕信银行|100%KMT股权|2016.04.29|
|KMT|裕信银行|100%KMB股权|2016.04.29|
|KMT|裕信银行|100%KraussMaffeiTechnologies,spol. s r.o股权|2016.04.29|
|KMT|裕信银行|100%Netstal股权|2016.04.29|
|原KMG|裕信银行|100%KMC股权|2016.04.29|

2、融资协议与担保措施的影响
（1）融资协议及担保措施与前次交易有关
作为前次收购整体资金安排的一部分，主融资协议中 500,000,000欧元的分期贷款被用以向卖方支付部分交易对价以及向 Deutsche Trustee Company Limited支付票据解付款。
根据主融资协议，装备卢森堡、KMG及其主要子公司将其各自持有的 KMG及其主要子公司的股权作质押，用于对主融资协议项下付款义务的担保。
3KMG及其主要子公司指KMG（装备德国吸并原KMG后更名为KMG）、KMT、KMB、Netstal以及KMC。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案因此，上述融资协议及担保措施与前次收购有关。
（2）本次交易中标的资产装备卢森堡100%股权未被质押
本次交易标的资产为装备卢森堡100%股权。根据本次交易的交易对方声明并经核查，装备卢森堡100%股权产权清晰，装备卢森堡股东装备环球已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在抵押、质押等权利限制。
因此，装备卢森堡100%股权符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条“重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法”的规定。
（3）相关融资协议的控制权变更条款豁免和还款安排
根据富而德出具的境外法律尽调报告，裕信银行代表主融资协议项下的其他债权人方已于 2017年 8月 25日出具书面豁免函，对本次交易涉及触发的主融资协议中的控制权变更条款予以豁免。
根据主融资协议，上述 500,000,000欧元的分期贷款需在协议签署日后的五年内偿还。2017年 11月 30日，装备卢森堡、KMG以及作为代理和担保代理的裕信银行签署了主融资协议的延期协议（以下简称“延期协议”），将主融资协议中约定的还款日期延长至 2022年9月 30日。
根据主融资协议及延期协议中的还款要求，从 2017年 3月 31日至 2022年 3月 31日期间，每年的 3月 31日及 9月 30日需按约定的还款比例偿还部分贷款，总计的分期偿还本金金额占贷款总额的比例为43.5%，剩余56.5%的本金需在 2022年9月30日一次性偿还。
|||
|-|-|
|还款比例|本金还款金额（欧元）|
|3.0%|15,000,000|
|3.0%|15,000,000|
|3.5%|17,500,000|
|3.5%|17,500,000|
|4.0%|20,000,000|
|4.0%|20,000,000|
|4.5%|22,500,000|
|4.5%|22,500,000|
|4.5%|22,500,000|
|4.5%|22,500,000|
|4.5%|22,500,000|
|56.5%|282,500,000|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|
|还款比例|本金还款金额（欧元）|
|100%|500,000,000|

根据欧洲市场的操作惯例，视届时的市场状况，债务人一般在贷款计划到期前 1-2年提前与债权人进行协商，以确定采取一次性偿还、再融资替换或延期等方式处理剩余贷款金额。根据 KMG管理层的确认，除56.5%的本金金额外，上述待偿还贷款计划将通过 KMG及其子公司的经营所得偿还。并且，在上述贷款计划于 2022年9月30日到期前的 1-2年，KMG将提前与债权人进行协商，以确定对剩余贷款金额的处理方式。根据 KMG管理层的确认，上述待偿还贷款对未来 KMG的正常经营产生重大不利影响的可能性较小。上述贷款中相关子公司股权质押目前无解除计划，未来作为上市公司的子公司 KMG将继续承担上述贷款。
此外，本次交易后上市公司可在合适时机利用国内外资本市场进一步拓展公司融资渠道，降低上市公司及其子公司的融资成本，以进一步降低上述贷款对上市公司可能产生的不利影响。
综上所述，根据 KMG及其子公司的经营状况和战略规划，上述待偿还贷款对完成交易后上市公司产生重大不利影响的可能性较小。
二、桂林橡机主要经营性资产及负债
（一）桂林橡机资产重组情况
1、背景及原因
为实现桂林橡机经营性资产的证券化，上市公司拟直接收购桂林橡机的主
要经营性资产及负债，其余资产和负债继续保留在桂林橡机。
2、重组资产业务完整，不存在依赖保留资产业务的情形
（1）经营性资产运营独立
以2017年9月30日为基准日，桂林橡机将主要经营性资产及业务纳入本
次重组范围，留存的资产并不影响其经营性资产正常经营。桂林橡机经营性资
产独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资产。
（2）生产经营资质问题
桂林橡机生产经营资质问题情况详见本预案“第四节交易标的的基本情况”
之“二、桂林橡机主要经营性资产及负债”之“（八）桂林橡机橡机主要经营性资
产及负债业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况”。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（3）关联交易问题
本次重组完成后，除上市公司在过渡期内将继续使用桂林橡机的部分厂房
以及业务资质（如需）外，桂林橡机与上市公司不存在其他关联交易。
（二）桂林橡机主要经营性资产及负债基本情况
1、基本信息
桂林橡机主要经营性资产及负债为硫化机主营业务相关的经营性资产及对
应的负债。
（1）桂林橡机硫化机主营业务相关经营性资产
桂林橡机硫化机主营业务相关经营性资产包括各项流动资产和非流动资产。
流动资产包括应收账款、预付账款，其他应收款及存货；非流动资产包括可供
出售金融资产、固定资产、在建工程，无形资产及延递所得税资产。
（2）桂林橡机硫化机主营业务相关经营性资产对应的负债
桂林橡机硫化机主营业务相关经营性资产对应的负债包括各项流动负债和
非流动负债。流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应交
税费，应付利息及其他应付款；非流动负债包括延递所得税负债。
2、历史沿革
桂林橡机历史沿革详见本预案“第三节交易对方基本情况”之“一、发行
股份购买资产交易对方”之“（二）桂林橡机”之“2、桂林橡机历史沿革”。
3、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系
桂林橡机主要经营性资产及负债为桂林橡机所有。截至本预案签署之日，
桂林橡机的控股股东为装备公司，实际控制人为中国化工，其产权及控制关系
如下：
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案国务院国有资产监督管理
委员会
|||
|-|-|
|10|0%|

中国化工集团公司
|||
|-|-|
|10|0%|

中国化工装备有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

桂林橡胶机械有限公司
4、主营业务发展情况
桂林橡机的主要产品为轮胎硫化机、轮胎成型机；同时，还可以为客户提
供定制化轮胎硫化机的设计及制造服务。
5、主要财务数据
本次拟注入桂林橡机主要经营性资产及负债最近两年一期的主要财务数据
（模拟报表）如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|
|57,956.01|66,243.61|
|51,704.44|58,049.96|
|6,251.57|8,193.65|
|2017年1-9月|2016年度|
|30,059.17|36,218.51|
|22,770.28|26,405.23|
|497.01|-172.57|
|562.55|299.42|
|2017年9月30日/2017年1-9月|2016年12月31日/2016年度|
|89.13%|87.63%|
|24.25%|27.09%|
|9.00%|3.65%|

注：上述财务数据未经审计，系根据桂林橡机本次注入资产范围模拟。
毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；净资产收益率=当期净利润/当期末净资产
6、最近两年一期盈利情况分析
2015年和 2016年，本次拟注入桂林橡机主要经营性资产及负债分别实现
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案营业收入 20,494.46万元和 36,218.51万元，分别实现净利润-4,723.28万元和
299.42万元。营业收入增长率为76.72%，净利润扭亏为盈增长 5,022.70万元。
营业收入和净利润增长主要由于 2016年公司在国内市场低迷的情况下积极开
拓海外市场导致收入、毛利率增长。2017年 1-9月，桂林橡机主要经营性资产
及负债分别实现营业收入30,059.17万元，实现净利润562.55万元。
7、最近两年一期利润分配情况
本次拟注入桂林橡机主要经营性资产及负债最近两年一期未进行利润分配。
（三）桂林橡机主要经营性资产及负债股权投资情况
截至本预案签署之日，本次拟注入桂林橡机主要经营性资产及负债未有股
权投资情况。
（四）桂林橡机主要经营性资产及负债预估值情况
桂林橡机主要经营性资产及负债预估情况详见本预案“第五节标的资产预
估作价情况”之“二、标的资产的预估值和交易作价”之“（二）桂林橡机、益
阳橡机主要经营性资产”。
（五）桂林橡机主要经营性资产及负债合法合规说明
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为桂林橡机主要经营性资产及负债。
针对注入资产中土地使用权的权属情况，截至本预案签署之日，该土地使
用权的划拨转出让变更手续正在办理过程中，桂林橡机已同当地政府及桂林市
国土资源部门进行沟通，根据桂林市国土资源部门出具的说明，桂林市国土资
源部门已受理桂林橡机提出的划拨土地使用权补办出让并变更的手续，并将依
法依规尽快为桂林橡机完善相关手续。详见本预案“第四节交易标的的基本情
况”之“二、桂林橡机主要经营性资产及负债”之“（五）桂林橡机主要经营性
资产及负债合法合规说明”之“2、土地、房产权属情况”之“（1）土地使用权”。
针对注入资产中房产的权属情况，截至本预案签署之日，桂林橡机拟纳入
本次重组范围的房产并未包含轮胎硫化机生产所需的全部房产，原因系桂林橡
机剩余房产因历史原因无法取得房屋产权证。上市公司将在募投项目中将桂林
橡机剩余无证房产拆除后重建房产并取得房屋产权证，在拆除前上市公司将继
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案续使用桂林橡机的剩余房产，以保证生产经营的连续性。详见本预案“第四节
交易标的的基本情况”之“二、桂林橡机主要经营性资产及负债”之“（五）桂
林橡机主要经营性资产及负债合法合规说明”之“2、土地、房产权属情况”之
“（2）房产”。
针对注入资产中专利的权属情况，桂林橡机拟纳入本次重组范围的专利中
仍有部分专利的专利权人为桂林橡胶机械厂，桂林橡机改制后未及时办理该部
分专利的专利权人变更手续。专利权人尚未变更不影响桂林橡机的正常使用，
桂林橡机将在本次重组资产交割时直接将该等专利登记在上市公司名下，部分
专利尚未完成专利人变更的事项不会对重组完成后标的资产的正常生产经营产
生重大不利影响。详见本预案“第四节交易标的的基本情况”之“二、桂林橡
机主要经营性资产及负债”之“（五）桂林橡机主要经营性资产及负债合法合规
说明”之“2、土地、房产权属情况”之“（3）专利”。
除上述情形外，桂林橡机主要经营性资产不存在其他抵押、质押、担保或
任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执
行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。
2、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至本预案签署之日，桂林橡机拟纳入本次重组范围的国有土地使用权共
有1宗，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|使用权人|证书编号|座落|面积（㎡）|用途|类型|
|1 桂林橡机厂|桂 市 国 用（2006）第000725号|桂林市将军路24号（主厂区）|167,973.20|工业|划拨|

截至本预案签署之日，桂林橡机拟出售的主要经营性资产及负债中的土地
性质为划拨用地，该土地使用权证载权利人仍为桂林橡机厂，主要系改制后，
需要先将划拨土地使用权转为出让土地使用权并交纳土地出让金，而后方可将
土地使用权人由桂林橡机机械厂变更为桂林橡机机械有限公司。
根据桂林市国土资源部门出具的说明，桂林橡机严格遵守土地使用条件，
不存在土地使用的违法违规行为，目前已受理桂林橡机提出的划拨土地使用权
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案补办出让并变更的申请，并将依法依规尽快为桂林橡机完善相关手续。根据装
备公司以及桂林橡机出具的承诺，将积极与相关政府部门沟通，保证于完成国
务院国资委评估报告备案之前完成划拨土地转为出让土地的手续，并取得相应
的土地使用权证书，如未能在前述期限内完成，装备公司及桂林橡机将向上市
公司赔偿相应的损失或者双方协商同意的其他方式处理。装备公司及桂林橡机
进一步保证在本次交易交割时将上述土地使用权以及该等土地之上拟转让的房
屋所有权变更登记至上市公司或其下属公司名下，否则将对上市公司承担赔偿
责任。
因此，该等手续目前尚未办理完成不会对重组完成后标的资产的正常生产
经营产生重大不利影响。
（2）房产
截至本预案签署之日，桂林橡机拟纳入本次重组范围的房产面积共计约
13,417.63平方米，6处房产均已取得权属证书。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|所有权人|证书编号|座落|
|桂林橡机|桂林市房权证象山区字第30460550号|象山区将军路24号5000硫化机装配车间技术改造项目|
|桂林橡机|桂林市房权证象山区字第30460551号|象山区将军路 24 号 1-2 层非住宅|
|桂林橡机|桂林市房权证象山区字第30460552号|象山区将军路 24 号一层车间|
|桂林橡机|桂林市房权证象山区字第30460553号|象山区将军路 24 号 1-3 层仓库|
|桂林橡机|桂林市房权证象山区字第30460555号|象山区将军路 24 号一层车间|
|桂林橡机|桂林市房权证象山区字第30460556号|象山区将军路 24 号橡机厂内科研楼1-6层办公|

截至本预案签署之日，桂林橡机拟纳入本次重组范围的房产并未包含轮胎
硫化机生产所需的全部房产，原因系桂林橡机剩余房产因历史原因无法取得房
屋产权证。上市公司将在募投项目中将桂林橡机剩余无证房产拆除后重建房产
并取得房屋产权证，在拆除前上市公司将继续使用桂林橡机的剩余房产，以保
证生产经营的连续性。
在重组完成至新房产建设完成之过渡期间，装备公司以及桂林橡机承诺相
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案关土地房产的使用权和地上建筑物所有权等权利（含继续使用该等土地使用权
及房产的权利）均由上市公司或其设立的下属公司享有，以保证上市公司或其
下属公司正常生产及连续经营。若因任何原因导致上市公司无法使用相关土地、房产而导致本次交易后上市公司及其下属公司生产经营活动受到不利影响的，
装备公司以及桂林橡机将对上市公司及其下属公司因此遭受的经济损失或承担
的成本予以全额现金补偿。
综上，桂林橡机拟纳入本次重组范围的房产均已取得权属证书，未纳入本
次重组范围但上市公司将在过渡期间使用的桂林橡机剩余无证房产事项预计不
会对重组完成后标的资产的正常生产经营产生重大不利影响。
（3）主要设备
本次拟注入的主要设备类资产分为机器设备、运输工具、电子设备及其他
等。具体情况如下：
单位：万元
||
|-|
|账面原值|
|4,665.00|
|371.01|
|290.76|
|5,326.77|

上述设备为桂林橡机所有，权属清晰，均不存在抵押、质押等权利限制情
形，亦未涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的
情形。
3、知识产权情况
（1）专利
截至本预案签署之日，拟纳入本次重组范围内的桂林橡机专利资产，共包
括23项发明专利、91项实用新型专利，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|专利权人|专利名称|类型|专利号|授权公告日|
|桂林橡机厂|轮胎定性硫化机翻转型后充气装置|实用新型|ZL200920141027.7|2010.02.24|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机中心机构的换胶囊装置|实用新型|ZL200920141219.8|2010.05.19|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机中心机构|实用新型|ZL200920141220.0|2010.05.26|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|
|桂林橡机厂|液压式轮胎定型硫化机主机结构|实用新型|ZL200920164880.0|2010.08.04|
|桂林橡机厂|轮胎硫化机喷硅油装置|实用新型|ZL200920165039.3|2010.09.08|
|桂林橡机厂|可满足扁平轮胎生产要求的硫化机后充气装置|实用新型|ZL201020159481.8|2010.11.17|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机前侧安全装置|实用新型|ZL201020143148.8|2010.12.08|
|桂林橡机厂|蒸锅式硫化机调模装置|实用新型|ZL201020248006.8|2011.01.05|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机后充气装置对中机构|实用新型|ZL201020159484.1|2011.01.05|
|桂林橡机厂|钢丝输送带生产线的钢丝排线机构|实用新型|ZL201020534333.X|2011.03.16|
|桂林橡机厂|轮胎硫化机整体式热板|实用新型|ZL201020276081.5|2011.04.20|
|桂林橡机厂|轮胎硫化机中心机构|实用新型|ZL201020248023.1|2011.05.04|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机抓胎机械手|实用新型|ZL201020662435.X|2011.07.27|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机中心机构|实用新型|ZL201020662455.7|2011.08.03|
|桂林橡机厂|轮胎硫化机调模机构|实用新型|ZL201020659799.2|2011.08.03|
|桂林橡机厂|轮胎定性硫化机集中式蒸汽管路系统|实用新型|ZL201020612210.3|2011.08.03|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机加芯式隔热装置|实用新型|ZL201020612207.1|2011.08.03|
|桂林橡机厂|轮胎成型机胎体层胶料对中装置及使用方法|发明|ZL200910114585.9|2011.08.03|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机活络模泄露保护装置|实用新型|ZL201020659824.7|2011.08.10|
|桂林橡机厂|轮胎机装胎机械手调节装置|实用新型|ZL201020662432.6|2011.08.24|
|桂林橡机厂|硫化机机械手转臂缓冲装置|实用新型|ZL201020662453.8|2011.08.24|
|桂林橡机厂|硫化机装胎机械手调节装置|实用新型|ZL201020662432.6|2011.08.24|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机胶囊测温装置|实用新型|ZL201020612213.7|2011.08.24|
|桂林橡机|轮胎硫化机加力油|实用|ZL201020659769.1|2011.09.21|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|厂|缸调模机构|新型|||
|桂林橡机厂|轮胎硫化机齿条传动抓胎器|实用新型|ZL201020612232.X|2011.10.05|
|桂林橡机厂|蒸汽管路L形旋转接头管路防转器|实用新型|ZL201120284540.9|2012.03.14|
|桂林橡机厂|轮胎硫化机装胎机构的抓胎器|实用新型|ZL201120250712.0|2012.03.14|
|桂林橡机厂|快速更换活络模缸密封件的轮胎定型硫化机|实用新型|ZL201120250108.8|2012.03.14|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机新式装胎机构|实用新型|ZL201120250221.6|2012.03.14|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机夹具装卸用装置|实用新型|ZL201120250713.5|2012.03.14|
|桂林橡机厂|配有锁膜加力机构的硫化机|发明|ZL201010133945.2|2012.03.28|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机中心机构|实用新型|ZL201120379626.X|2012.05.23|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机 B型中心机构|实用新型|ZL201120405219.1|2012.05.30|
|桂林橡机厂|工程胎成型机正反包位置检测装置|实用新型|ZL201120376615.6|2012.05.30|
|桂林橡机厂|轮胎硫化机装卸胎装置|发明|ZL200910114586.3|2012.07.25|
|桂林橡机厂|轮胎硫化机机械手转进转出装置|实用新型|ZL201120546161.2|2012.08.08|
|桂林橡机厂|悬臂式硫化机装胎机构|实用新型|ZL201120543978.4|2012.08.15|
|桂林橡机厂|轮胎定型机尾架的径向轴向导轨装置|发明|ZL201010137191.8|2012.12.19|
|桂林橡机厂|管路固定装置|实用新型|ZL201220273026.X|2012.12.26|
|桂林橡机厂|硫化机水缸式中心机构位置检测装置|实用新型|ZL201220272855.6|2012.12.26|
|桂林橡机厂|硫化机双立柱式机械手下降限位装置|实用新型|ZL201220272853.7|2012.12.26|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机后充气安全防转装置|实用新型|ZL201220272852.2|2012.12.26|
|桂林橡机厂|氮气硫化专用环座|实用新型|ZL201120543948.3|2012.12.26|
|桂林橡机厂|轮胎硫化机装胎机构抓胎器|实用新型|ZL201220285786.2|2013.01.02|
|桂林橡机|二鼓轮胎成型机卸|实用|ZL201220285603.7|2013.01.02|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|厂|胎装置|新型|||
|桂林橡机厂|锁环式轮胎液压硫化机|发明|ZL201010587880.9|2013.03.06|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机后充气对中装置|实用新型|ZL201220722335.0|2013.06.12|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机中心机构|实用新型|ZL201220722333.1|2013.06.12|
|桂林橡机厂|机械手电机转动变速装置|实用新型|ZL201220711596.2|2013.06.12|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机抓胎器|实用新型|ZL201220542451.4|2013.06.12|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机中心机构|实用新型|ZL201220542430.2|2013.06.12|
|桂林橡机厂|轮胎成型机传递环装置|实用新型|ZL201220722332.7|2013.06.26|
|桂林橡机厂|大平板辅机放卷控制系统|实用新型|ZL201220722331.2|2013.06.26|
|桂林橡机厂|轮胎硫化机后充气活动梁翻转装置|实用新型|ZL201220722234.3|2013.06.26|
|桂林橡机厂|轮胎成型机带束层贴合鼓|实用新型|ZL201220722235.8|2013.06.26|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机连接杆式抓胎器|实用新型|ZL201220712341.8|2013.06.26|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机新型抓胎器|发明|ZL201110436285.X|2014.02.05|
|桂林橡机厂|摆动式自对中抓胎器装置|发明|ZL201110200504.4|2014.04.23|
|桂林橡机厂|硫化机存胎器|实用新型|ZL201320868333.7|2014.06.11|
|桂林橡机厂|可实现多工位的胎体传递装置|实用新型|ZL201320868529.6|2014.06.11|
|桂林橡机厂|带缓冲装置的三工位转进转出装置|实用新型|ZL201320867946.9|2014.06.11|
|桂林橡机厂|巨胎硫化机安全销装置|实用新型|ZL201320868319.7|2014.06.18|
|桂林橡机厂|激光测距仪多方向测距辅助装置|实用新型|ZL201320867951.X|2014.06.18|
|桂林橡机厂|机械手外爪可同步升降的抓胎器|实用新型|ZL201320868271.X|2014.06.18|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机的快速换模装置|实用新型|ZL201320868543.6|2014.09.03|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机三工位卸胎机械手转|实用新型|ZL201320868598.7|2014.09.24|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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||进转出装置||||
|桂林橡机厂|子午胎成型机裁刀检胶料装置|实用新型|ZL201420322478.1|2014.10.22|
|桂林橡机厂|全钢巨胎子午线成型机定型鼓压力控制装置|实用新型|ZL201420322506.X|2014.10.22|
|桂林橡机厂|橡胶机械配套件寿命试验机|发明|ZL201210201542.6|2014.11.05|
|桂林橡机厂|轮胎硫化机快速换模装置|发明|ZL201310176726.6|2015.02.11|
|桂林橡机厂|全钢巨胎成型机定型鼓|实用新型|ZL201420708644.1|2015.03.25|
|桂林橡机厂|硫化机抓胎器圆盘磨削工装|实用新型|ZL201420707262.7|2015.03.25|
|桂林橡机厂|巨型轮胎定型硫化机装卸胎装置|实用新型|ZL201420707249.1|2015.03.25|
|桂林橡机厂|自动扫码存胎器|实用新型|ZL201420836649.2|2015.05.27|
|桂林橡机厂|全钢巨型子午线轮胎二次法五鼓成型机|实用新型|ZL201420836374.2|2015.05.27|
|桂林橡机厂|免穿丝线切割机头装置|实用新型|ZL201420837523.7|2015.05.27|
|桂林橡机厂|轮胎成型机胎体筒导入装置|实用新型|ZL201420836583.7|2015.05.27|
|桂林橡机厂|轮胎成型机带束传递环爪片导向装置|实用新型|ZL201420837521.8|2015.05.27|
|桂林橡机厂|巨型轮胎机械手配重装置|实用新型|ZL201420836363.4|2015.05.27|
|桂林橡机厂|工程轮胎硫化机装胎机构抓胎器导轨固定装置|实用新型|ZL201420836311.7|2015.05.27|
|桂林橡机厂|巨型轮胎定型硫化机锁环安全装置|实用新型|ZL201420707246.8|2015.05.27|
|桂林橡机厂|全钢巨胎子午线成型机胎体层供料架输送装置|发明|ZL201210560030.9|2015.05.27|
|桂林橡机厂|轮胎定型硫化机存胎器运行装置|发明|ZL201210568935.0|2015.08.05|
|桂林橡机厂|轮胎成型机一二段传递装置定位系统|发明|ZL201310176724.7|2015.09.09|
|桂林橡机厂|轮胎硫化机翻转式装胎机械手|发明|ZL201310552505.4|2015.10.14|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|桂林橡机厂|自重式存胎器|发明|ZL201310731060.6|2015.11.18|
|桂林橡机|止水带反包调节装置|发明|ZL201310731556.3|2016.01.06|
|桂林橡机|轮胎成型机胎体层胶料纠偏装置|发明|ZL201310730984.4|2016.01.13|
|桂林橡机|轮胎定型硫化机卸胎装置|发明|ZL201310731527.7|2016.03.09|
|桂林橡机|单模轮胎硫化机卸胎装置|发明|ZL201310731008.0|2016.03.23|
|桂林橡机|轮胎成型机换鼓工装|实用新型|ZL201520972862.0|2016.04.06|
|桂林橡机|钢丝绳芯输送带生产线钢丝绳锭子吊装设备|实用新型|ZL201520962249.0|2016.04.06|
|桂林橡机|轮胎硫化机存胎器|实用新型|ZL201520970285.1|2016.04.13|
|桂林橡机|轮胎定型硫化机触胎器|发明|ZL201410269636.6|2016.04.20|
|桂林橡机|轮胎定型硫化机机械手防位移装置|实用新型|ZL201521052457.3|2016.05.04|
|桂林橡机|集成吹风功能的轮胎硫化机下护罩|实用新型|ZL201521053124.2|2016.05.04|
|桂林橡机|叉臂式巨胎成型机带束层夹持装置|发明|ZL201410269476.5|2016.05.04|
|桂林橡机|一种平移式液压硫化机主机架定位装置|实用新型|ZL201521130446.2|2016.05.25|
|桂林橡机|一种轮胎定硫化机的手动调模装置|实用新型|ZL201521130526.8|2016.05.25|
|桂林橡机|一种硫化机中心机构|实用新型|ZL201521130448.1|2016.05.25|
|桂林橡机|一种巨胎成型机机成型鼓后压辊装置|实用新型|ZL201521135497.4|2016.06.01|
|桂林橡机|全钢巨胎成型机机械正反包弹簧装置|实用新型|ZL201521051948.6|2016.06.08|
|桂林橡机|三辊压延机供胶挤出机机头|发明|ZL201410269514.7|2016.07.06|
|桂林橡机|轮胎定型硫化机旋转式抓胎器|实用新型|ZL201521053159.6|2016.08.03|
|桂林橡机|轮胎定型硫化机机械手触胎器装置|发明|ZL201410676848.6|2016.08.17|
|桂林橡机|一种双模轮胎定型|实用|ZL201521132244.1|2016.08.31|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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||硫化机的四工位翻转型后充气装置|新型|||
|桂林橡机|一种轮胎自动扫码存胎装置|实用新型|ZL201521131298.6|2016.08.31|
|桂林橡机|一种轮胎定型硫化机螺旋式卸胎升降机构|实用新型|ZL201521133365.8|2016.08.31|
|桂林橡机|轮胎成型机五线自动指示激光灯装置|发明|ZL201410821128.4|2017.01.18|
|桂林橡机|轮胎定型硫化机滚珠丝杠中心机构|实用新型|ZL201620956236.7|2017.02.01|
|桂林橡机|巨胎成型机卸胎控制装置|实用新型|ZL201620883100.8|2017.02.01|
|桂林橡机|金属软管支撑装置|实用新型|ZL201620956154.2|2017.02.08|
|桂林橡机|成型机移动供料小车位置限定装置|实用新型|ZL201620877393.9|2017.02.08|
|桂林橡机|抓胎机械手安全装置|实用新型|ZL201620959580.1|2017.02.22|

桂林橡机拟纳入本次重组范围的专利中仍有部分专利的专利权人为桂林橡
胶机械厂，桂林橡胶机械厂为桂林橡机的前身，桂林橡机改制后未及时办理该
部分专利的专利权人变更手续。专利权人尚未变更不影响桂林橡机的正常使用，鉴于本次交易完成后，桂林橡机相关专利将登记在上市公司名下，桂林橡机承
诺将在本次交易资产交割时将上述专利的专利权人由桂林橡胶机械厂直接变更
为上市公司，并将该等专利相关资料全部移交上市公司并由上市公司继承使用，如上市公司在本次交易完成后因不能继承使用该等专利而遭受任何损失，桂林
橡机承诺将向上市公司及时进行全额现金赔偿。
截至本预案签署之日，桂林橡机已同相关主管部门进行沟通，鉴于专利人
变更为桂林橡机耗时较长，桂林橡机将采用重组资产交割时将该等专利直接变
更登记在上市公司名下的方式进行交割，在重组协议生效的前提下，该等手续
的办理预计不存在实质性障碍。
综上，桂林橡机将在本次重组资产交割时直接将该等专利登记在上市公司
名下，预计不存在实质性障碍，部分专利尚未完成专利人变更的事项不会对重
组完成后标的资产的正常生产经营产生重大不利影响。
（2）商标
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案截至本预案签署之日，桂林橡机拟纳入本次重组范围的商标共 3项，具体
情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|注册人|注册号|类别|商标名称/图案|注册日期|
|桂林橡机|3027387|7||2013.06.28|
|桂林橡机|1101954|7||2007.09.14|
|桂林橡机|148127|7||2013.03.01|

4、担保与非经营性资金占用
截至本预案签署之日，拟纳入本次重组范围内的桂林橡机主要经营性资产
及负债不存在对外担保的情形，桂林橡机和其关联方不存在对桂林橡机主要经
营性资产及负债非经营性资金占用的情形。
5、未决诉讼情况
截至本预案签署之日，拟纳入本次重组范围内的桂林橡机主要经营性资产
及负债不存在重大未决诉讼。
（六）桂林橡机主要经营性资产及负债最近十二个月内所
进行的重大资产收购出售事项
拟纳入本次重组范围内的桂林橡机主要经营性资产及负债最近十二个月内
不存在其他重大资产收购、出售事项。
4桂林橡机拥有的注册号为1101954的商标有效期至2017年9月13日，桂林橡机已于2017年5月18日
与桂林市持衡专利商标事务所有限公司签订了《商标代理合同（续展）》（GL20170503SHBXZ）委托其代
理办理此商标之续展手续，截至本预案签署之日，相关续办程序正在进行中。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（七）桂林橡机主要经营性资产及负债最近三十六个月内
进行的增资和股权转让的相关作价及其评估
拟纳入本次重组范围内的桂林橡机主要经营性资产及负债最近三十六个月
无其他增资和股权转让的相关作价及其评估情况。
（八）桂林橡机主要经营性资产及负债业务资质及涉及的
立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、轮胎硫化机业务资质与许可
桂林橡机主营业务为轮胎硫化机的设计、研发与生产，拥有产品生产所需
的资质。
（1）需要重新获取的资质种类及所涉产品的收入、利润情况
桂林橡机目前持有与生产经营相关的资质包括《特种设备设计许可证（压
力容器）》、《特种设备制造许可证（压力容器）》以及《辐射安全许可证》，相
关情况如下：
|||
|-|-|
|种类和范围、编号|发证机关|
|级别为D1，品种范围为第一类压力容器|广西壮族自治区质量技术监督局|
|使用II类射线装臵，桂环辐证[C0347]|广西壮族自治区环境保护厅|

（2）重新获取相关资质所需条件
1）压力容器设备相关资质情况
根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号）、《特种设备安全监察条例》（国务院令第 549号）、《特种设备行政许可实施办
法（试行）》（国质检锅函(2003)408号），特种设备的生产（含设计、制造、安
装、改造、维修）、使用、检验、检测应当遵守法律法规以及国家质量监督检
验检疫总局制订并公布的安全技术规范。根据国家质量监督检验检疫总局 2016
年 2月 22日颁布的《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）第
1.5条第（8）项，将橡胶行业使用的轮胎硫化机以及承压的橡胶模具纳入不适
用该规程的范围。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案因此，桂林橡机目前开展业务已无需取得《特种设备设计许可证（压力容
器）》和《特种设备制造许可证（压力容器）》或其他类似许可，天华院承接桂
林橡机资产进行生产经营亦无需重新申请前述许可。
2）辐射安全相关资质情况
根据《中华人民共和国放射性污染防治法》（中华人民共和国主席令第六
号）、《放射性同位素与射线装臵安全和防护条例》（国务院令第 449号）以及
《放射性同位素与射线装臵安全许可管理办法》（中华人民共和国环境保护部
令第3号）的相关规定，以及广西壮族自治区环境保护厅（以下简称“广西环
保厅”）网站公示信息，申请上述《辐射安全许可证》应当具备的基本条件包
括：
①使用I类、II类、III类放射源，使用 I类、II类射线装臵的，应当设
有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的
技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；其他辐射工作单位应当有 1
名具有大专以上学历的技术人员专职或者兼职负责辐射安全与环境保护管理
工作；依据辐射安全关键岗位名录，应当设立辐射安全关键岗位的，该岗位应
当由注册核安全工程师担任；
②从事辐射工作的人员必须经辐射安全和防护专业知识及相关法律法规
的培训和考核；
③使用放射性同位素的单位应当有满足辐射防护和实体保卫要求的放射
源暂存库或设备；
④放射性同位素与射线装臵使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众
受到意外照射的安全措施；
⑤配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂
量报警仪、辐射监测等仪器。使用非密封放射性物质的单位还应当有表面污染
监测仪；
⑥有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维
护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等；
⑦有完善的辐射事故应急措施；
⑧产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案固体废物达标排放的处理能力，或者可行的处理方案。
（3）过渡期间业务资质的相关安排、合规性及重新获取该等资质的预计
时间
天华院承接桂林橡机主要经营性资产及负债进行生产经营已经无需取得
《特种设备设计许可证（压力容器）》和《特种设备制造许可证（压力容器）》。
本次交易中，桂林橡机将主要经营性资产以及负债转移至天华院，其持有
的《辐射安全许可证》所基于的设施、机构、场所、人员、制度、技术及工艺
均不会产生重大变化。根据《放射性同位素与射线装臵安全许可管理办法》（中
华人民共和国环境保护部令第3号）以及《广西壮族自治区放射性同位素与射
线装臵安全许可管理规定（试行）》的相关规定：“有下列情形之一的，持证单
位应当按照本办法规定的许可证申请程序，重新申请领取许可证：(1)改变许
可证规定的活动的种类或者范围的；(2)新建或者改建、扩建生产、销售、使
用设施或者场所的。”天华院承接桂林橡机的主要经营性资产以及负债继续生
产经营不属于上述重新申领《辐射安全许可证》的情形。
就天华院办理《辐射安全许可证》应当履行的程序，经咨询广西环保厅核
与辐射安全管理处，如企业的工业探伤用途不变、探伤室及相关厂房建筑不变、操作人员不变，天华院可依据《广西壮族自治区放射性同位素与射线装臵安全
许可管理规定（试行）》第十八条规定执行，即“辐射工作单位变更单位名称、
地址和法定代表人的，应当自变更登记之日起 20日内，向原发证机关申请办
理许可证变更手续”。因此，本次交易完成后，天华院申请该《辐射安全许可
证》不存在实质障碍。
关于办理《辐射安全许可证》的时限，《放射性同位素与射线装臵安全许
可管理办法》（中华人民共和国环境保护部令第 3号）的第 19条规定：“环境
保护主管部门应当自受理申请之日起 20个工作日内完成审查，符合条件的，
颁发许可证，并予以公告；不符合条件的，书面通知申请单位并说明理由。”
就天华院办理《辐射安全许可证》应当履行的程序，经咨询广西环保厅核
与辐射安全管理处，如企业的工业探伤用途不变、探伤室及相关厂房建筑不变、操作人员不变，天华院可依据《广西壮族自治区放射性同位素与射线装臵安全
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案许可管理规定（试行）》第十八条规定执行，即“辐射工作单位变更单位名称、
地址和法定代表人的，应当自变更登记之日起 20日内，向原发证机关申请办
理许可证变更手续”。天华院申请该《辐射安全许可证》不存在实质障碍。广
西环保厅网站公示的承诺办理时限为 10个工作日。因此，天华院申请该资质
预计所需时间较短。
根据天华院出具的承诺，天华院在本次交易完成后 5个工作日内将依照相
关法律法规的规定启动办理拟购买资产所需的相关资质之申请，并尽快获取相
关资质。根据桂林橡机出具的承诺，本次交易完成后，桂林橡机将积极协助天
华院申请办理并获取拟转让主要资产经营所需的相关资质。
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
根据桂林市环境保护局网上公示系统查询，桂林橡机主要经营性资产及负
债相关业务不存在因为违反环保法律法规及规范性文件而受到行政处罚的情形，不存在因为未获得相应批准而被处罚或停止经营的情形。
针对注入资产中土地使用权的权属情况，详见本预案“第四节交易标的的
基本情况”之“二、桂林橡机主要经营性资产及负债”之“（五）桂林橡机主要
经营性资产及负债合法合规说明”之“2、土地、房产权属情况”之“（1）土地
使用权”。
针对注入资产中房产的权属情况，详见本预案“第四节交易标的的基本情
况”之“二、桂林橡机主要经营性资产及负债”之“（五）桂林橡机主要经营性
资产及负债合法合规说明”之“2、土地、房产权属情况”之“（2）房产”。
截至本预案签署之日，除上述事项外，桂林橡机主要经营性资产及负债相
关业务涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项的，已经按照相关进
度取得相应的许可证书和有关部门的批准文件。
（九）桂林橡机主要经营性资产及负债的债权债务转移情
况
与桂林橡机主要经营性资产及负债相关的债权债务在本次重组完成后随业
务转入上市公司。截至 2017年 9月 30日，桂林橡机主要经营性资产及负债拟
转入负债共51,704.44万元，主要为短期借款、应付账款、预收款项和应付票据
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等。
单位：万元
负债明细项目 2017年9月30日
短期借款 27,000.00应付票据 6,944.00应付职工薪酬 57.43应交税费 23.62应付账款 12,844.39预收账款 2,557.39其他应付款 1,570.64延递所得税 706.97负债合计 51,704.44截至本预案签署之日，桂林橡机正在与其它债权人积极沟通，已向其债权
人发出了债务转移通知，预计将于重大资产重组报告书公告前取得相关债务转
移同意函。截至本预案签署之日，桂林橡机尚未收到任何债权人明确表示不同
意本次交易所涉及债务转移的要求或权利主张，亦未要求提前清偿相应债务或
提供相应担保。本次桂林橡机将按照《合同法》及相关法律、法规和规范性文
件的规定，与相关债权人积极沟通以取得债权人关于本次交易涉及债务转移的
同意或应债权人要求清偿或提供担保或采取双方协商同意的其他方式和程序。
根据上市公司与桂林橡机签署的《发行股份购买资产协议（境内）》，对在资产
交割日尚未获得债权人同意转移的债务，该债务将由桂林橡机按照其与其债权
人的原协议约定继续对债权人履行，桂林橡机向债权人履行支付义务后 5个工
作日内可以向上市公司书面通知其实际履行的债务明细，上市公司在接到桂林
橡机书面通知之日起5个工作日内，以现金方式向桂林橡机予以偿还。
（十）桂林橡机主要经营性资产及负债的人员安置情况
本次重组标的资产中的桂林橡机主要经营性资产及负债涉及的员工将由上
市公司接收和安置，由上市公司与相关人员重新签订劳动合同。
桂林橡机职工代表大会已就人员安置方案进行表决，收到赞成 90票，反对
2票，弃权6票，以81.8%的赞成票通过。
三、益阳橡机主要经营性资产及负债
（一）益阳橡机资产重组情况
1、背景及原因
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案为实现益阳橡机经营性资产的证券化，上市公司拟直接收购其主要经营性
资产及负债，其余资产和负债继续保留于益阳橡机。
2、重组资产业务完整，不存在依赖保留资产业务的情形
（1）经营性资产运营独立
以2017年9月30日为基准日，益阳橡机将主要经营性资产及业务纳入本
次重组范围，留存的资产并不影响其经营性资产正常经营。益阳橡机经营性资
产独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资产。
（2）生产经营资质问题
益阳橡机生产经营资质问题情况详见本预案“第四节交易标的的基本情况”
之“三、益阳橡机主要经营性资产及负债”之“（八）益阳橡机主要经营性资产及
负债业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况”。
（3）关联交易问题
本次重组完成后，益阳橡机与上市公司不存在关联交易。
（二）益阳橡机主要经营性资产及负债基本情况
1、基本信息
益阳橡机主要经营性资产及负债，包括益阳橡机母公司主营业务相关经营
性资产及对应的负债、子公司益神橡机65%股权。
（1）益阳橡机母公司主营业务相关经营性资产
益阳橡机母公司主营业务相关经营性资产包括各项流动资产和非流动资产。
流动资产包括应收账款、预付账款和存货等；非流动资产包括固定资产、在建
工程、无形资产等。
（2）益神橡机65%股权
益神橡机基本信息详见本预案“第四节标的资产基本情况”之“三、益阳橡机
主要经营性资产及负债”之“（三）益阳橡机主要经营性资产及负债股权投资情
况”。
2、历史沿革
益阳橡机历史沿革详见本预案“第三节交易对方基本情况”之“一、基本
情况”之“（三）2、益阳橡机历史沿革”。
3、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案益阳橡机主要经营性资产及负债为益阳橡机所有。截至本预案签署之日，
益阳橡机的控股股东为装备公司，实际控制人为中国化工，其产权及控制关系
如下：
国务院国有资产监督管理
委员会
|||
|-|-|
|10|0%|

中国化工集团公司
|||
|-|-|
|10|0%|

中国化工装备有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

益阳橡胶机械有限公司
4、主营业务发展情况
益阳橡机属于橡胶加工专用设备制造业，以大容量密炼机、轮胎硫化机、
大规格平板硫化机、双锥双螺杆挤出机等大重型橡胶机械产品为主，形成专业
化生产和售后服务的经营模式。
5、主要财务数据
本次拟注入益阳橡机主要经营性资产及负债最近两年一期主要财务数据
（模拟合并报表）如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|
|67,820.29|63,355.38|
|52,603.49|43,254.51|
|15,216.79|20,100.87|
|11,136.17|15,420.42|
|2017年1-9月|2016年度|
|22,576.45|32,254.18|
|17,342.27|24,807.24|
|-3,427.55|-1,596.17|
|-3,321.85|-1,819.28|
|-3,072.02|-2,485.12|
|2017年9月30日/2016年1-9月|2016年12月31日/2016年度|
|77.56%|68.27%|
|23.18%|23.09%|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||
|-|-|
|-21.83%|-9.05%|

注：上述财务数据未经审计，系根据益阳橡机本次注入资产范围模拟。
毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；净资产收益率=当期净利润/当期末净资产
6、最近两年一期盈利情况分析
2015年、2016年和2017年1-9月，本次拟注入益阳橡机主要经营性资产
及负债分别实现营业收入48,187.12万元、32,254.18万元和22,576.45万元，分
别实现净利润1,817.87万元、-1,819.28万元和-3,321.85万元。报告期内，相关
业务净利润较低，主要系轮胎市场行情不佳、人工成本等历史负担较重所致。
7、最近两年一期利润分配情况
最近两年一期，本次拟注入益阳橡机主要经营性资产及负债中的益神橡机
存在现金分红的情况。2015年、2016年和2017年1-9月，益神橡机以现金方
式分配利润（含税）金额分别为1,299.47万元、1,000.00万元和1,000.00万元。
（三）益阳橡机主要经营性资产及负债股权投资情况
益阳橡机主要经营性资产和负债包含对益神橡机65%的股权投资，基本信
息如下：
公司名称 益阳益神橡胶机械有限公司
登记机关 益阳市工商局
统一社会信用代码 91430900616681211Q
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 487.2317万美元
实收资本 487.2317万美元
法定代表人 蔡挺
经营范围 生产橡胶、塑料机械、化工机械及上述产品的销售。
公司住所 益阳市环园路180号
成立日期 1995年8月31日
经营期限 1995年8月31日至2025年8月31日
益阳橡机持有其65%股权，株式会社神户制钢所持有其25%股权，股权结构
日本神钢商事株式会社持有其10%股权
益神橡机最近两年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|
|22,536.97|26,382.96|
|10,878.05|13,010.24|
|11,658.92|13,372.72|
|2017年1-9月|2016年度|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||
|-|-|
|7,603.86|18,477.02|
|6,380.11|14,861.84|
|-804.17|2,262.21|
|-713.79|1,902.39|
|2017/9/30|2016/12/31|
|/2017年1-9月|/2016年度|
|48.27%|49.31%|
|16.09%|19.57%|
|-6.12%|14.23%|

注：上述财务数据未经审计
毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；净资产收益率=当期净利润/当期末净资产
（四）益阳橡机主要经营性资产及负债预估值情况
益阳橡机主要经营性资产及负债预估情况详见本预案“第五节标的资产
预估作价及定价公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（二）益阳橡机
主要经营性资产及负债预估作价及定价公允性”。
（五）益阳橡机主要经营性资产及负债合法合规性说明
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为益阳橡机主要经营性资产及负债。
针对注入资产中土地使用权的权属情况，益阳橡机拟纳入本次重组范围的
国有土地使用权包括朝阳产业园厂区及会龙山厂区两个厂区共 5宗土地使用权，主要存在的问题为会龙山厂区 1宗土地使用权性质为划拨，朝阳产业园厂区 1
宗土地由于未全额缴纳土地出让金而未取得国有土地使用权证书，考虑到未来
的政府收储及搬迁计划，无需补交土地出让金，上述土地使用权问题不会对重
组完成后标的资产的正常生产经营产生重大不利影响。详见本预案“第四节交
易标的的基本情况”之“三、益阳橡机主要经营性资产及负债”之“（五）益阳
橡机主要经营性资产及负债合法合规说明”之“2、土地、房产权属情况”之“（1）
土地使用权”。
针对注入资产中房产的权属情况，益阳橡机拟纳入本次重组范围的房产问
题主要为 99项房产中有 26项未取得权属证书；此外朝阳产业园厂区一处房产
登记在益阳橡机已注销的全资子公司益阳双龙名下，由于未来的搬迁计划，上
述房产问题不会对重组完成后标的资产的正常生产经营产生重大不利影响。详
见本预案“第四节交易标的的基本情况”之“三、益阳橡机主要经营性资产及
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案负债”之“（五）益阳橡机主要经营性资产及负债合法合规说明”之“2、土地、
房产权属情况”之“（2）房产”。
除上述情形外，益阳橡机主要经营性资产不存在其他抵押、质押、担保或
任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执
行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。所涉及的益神橡机股权资产，
不存在出资不符合相关法规或影响其合法存续的情况；相关股权不存在产权纠
纷或潜在纠纷，不存在质押、担保、冻结或其他任何限制或禁止转让等权利限
制情形。
2、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至本预案签署之日，益阳橡机拟纳入本次重组范围的国有土地使用权包
括朝阳产业园厂区及会龙山厂区两个厂区，共涉及土地使用权5宗。
其中取得权属证书的土地使用权共有 4宗，共涉及土地面积约 340,254.04
平方米，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|使用权人|土地证号|坐落|面积(㎡)|取得方式|用途|使用权类型|终止日期|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益国用2003第300799号|会龙路64号|257,080.45|划拨|工业|划拨|--|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益国用2013第D02012号|朝阳开发区梓山村、明月村、龙洲路以西|15,496.61|出让|工业|出让|2054.3.12|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益国用2013第D02013号|朝阳开发区梓山村、明月村、龙洲路以西|54,794.86|出让|工业|出让|2056.12.30|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益国用2013第D02014号|朝阳开发区梓山村、明月|12,882.12|出让|工业|出让|2050.12.12|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||
|-|
|村、龙洲路以西|

益阳橡机拟纳入本次重组范围未取得权属证书的土地为1宗，涉及面积约
36,866.67平方米，根据《土地出让合同》（编号No:益高合2007-07号），益阳橡
机已缴纳50%的土地出让金196万元，根据《整体搬迁协议》，益阳橡机尚未取
得权属证书的土地无需缴纳剩余出让金，因此也无法取得相应的土地使用权证。
2016年 9月 7日和 2017年 10月 24日，益阳市土地储备发展中心、益阳
橡机与益阳市城市建设投资开发有限公司签订了《土地使用权收回补偿协议》（（2016）益城投第 015号）及其补充协议。2016年 9月 7日，益阳橡机与益
阳高新技术产业资产经营总公司签订了《整体搬迁协议》。基于上述协议，朝阳
产业园厂区及会龙山厂区的土地及房产将由当地政府收储，另根据益阳高新技
术产业资产经营总公司与益阳橡机于2016年9月7日签署的《智能型橡胶机械
数字化制造基地项目落户合同书》（益高合 2016-75号），益阳橡机和益神橡机
将整体搬迁至益阳高新区东部产业园，在完成整体搬迁前，益阳橡机和益神橡
机可以继续使用原有厂区的一切资产。对朝阳产业园厂区及会龙山厂区搬迁的
补偿金合计为32,395.24万元。
根据《发行股份购买资产协议（境内）》，上市公司与益阳橡机特此同意不
再办理涉及拆迁的土地、房产的过户手续，将补偿款中用于益阳橡机整体搬迁
项目建设及补偿的23,762.72万元交付至上市公司，前述款项将用于标的资产搬
迁涉及的拿地、建设新厂房以及搬迁费用（包括不限于设备拆除、搬迁、安装）
等开支。新厂房建成后将用于标的资产的运营，在新厂房投入使用之前，益阳
橡机承诺上市公司可以继续使用原标的资产生产所在厂房生产运营。如果建设
新厂房过程中的开支（包括搬迁费用）超过前述上市公司获得的补偿款或者搬
迁对上市公司及标的资产的经营造成任何损失，益阳橡机承诺将以现金向上市
公司补足。拆迁补偿款中的 5,955.84万元将继续留存益阳橡机使用，其余
2,676.68万元将交付至益神橡机用于支付其拆迁补偿。益阳橡机将承担以上全
部拆迁补偿款的纳税义务。
根据《发行股份购买资产协议（境内）》以及装备公司和益阳橡机出具的承
诺，益阳橡机收到的搬迁补偿款将按协议约定支付给上市公司，如因任何原因，
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案政府部门支付的收储补偿总费用低于人民币26,439.40万元，则装备公司和益阳
橡机将在前述约定的最后一笔补偿款支付时间届满之日起 30日内以现金方式
向上市公司补足差额；如因任何原因，政府部门支付的每一期或多期收储补偿
款晚于土地收储协议约定的各期支付时间，装备公司和益阳橡机承诺以自有资
金先行支付给上市公司，如果给上市公司造成任何其他损失，装备公司和益阳
橡机将向上市公司予以相应补偿。
截至本预案签署之日，益阳橡机已按协议约定收到合计 13,240.00万元的拆
迁补偿款，益阳橡机和益神橡机已取得拟搬迁地的《挂牌交易成交确认书》（挂
成字（2017）第 43号及第 44号）并与益阳市国土资源局签署土地使用权出让
合同。益阳橡机正在积极办理相关搬迁事宜，预计2019年底之前完成搬迁。
装备公司及益阳橡机承诺于2019年12月31日之前完成搬迁工作，即新厂房
投入使用。如果搬迁工作未能于前述期限内完成，装备公司及益阳橡机向上市
公司支付补偿，具体金额由双方于上市公司再次召开董事会时协商并在签署的
相应协议中予以约定。在搬迁工作完成前，拟搬迁土地房产的使用权和地上建
筑物所有权等权利均由上市公司或其设立的下属公司享有，以保证上市公司或
其下属公司正常生产及连续经营。若因任何原因导致上市公司无法按照上述安
排继续使用相关土地、房产而导致本次交易后上市公司及其下属公司生产经营
活动受到不利影响的，装备公司及益阳橡机将对上市公司及其下属公司因此遭
受的经济损失或承担的成本予以全额现金补偿。
综上，目前益阳橡机土地使用权存在的问题不会对重组完成后标的资产的
正常生产经营产生重大不利影响。
（2）房产
截至本预案签署之日，益阳橡机拟纳入本次重组范围的房产面积共计约
129,066.13平方米，其中取得权属证书的共73项，面积共计约124,485.85平方
米；未取得权属证书的共26项，面积共计约4,580.28平方米。
此外，益阳橡机拟纳入本次重组范围的房产中益房权证朝字第00080393号
房屋所有权登记在益阳橡机已注销的全资子公司益阳双龙名下。
前述房产均为益阳橡机实际占有和使用，益阳橡机并没有因未取得或暂未
取得相关的权属证书而受到任何行政处罚或重大不利影响。由于前述无证房产
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案未来将由政府收储，益阳橡机无法向相关主管部门申请补充办理相应的权属证
书。
拟纳入本次重组范围内的房产已取得权属证书的共 73项，具体情况如下：
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|所有权人|房地产权证号|土地证号|房屋坐落|规划用途|建筑面积(m2)|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067352号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|办公|439.23|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067360号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|671.24|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067328号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|68.5|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067314号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|105.92|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067357号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|仓库|57|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067309号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|198.84|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067307号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|233.94|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|所有权人|房地产权证号|土地证号|房屋坐落|规划用途|建筑面积(m2)|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067332号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|医疗|73.7|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067310号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|251.73|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067334号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|606.22|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067313号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|260.94|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067318号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|962.22|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067361号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|503.4|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067225号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|办公|368.55|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067308号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|1,880.25|

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|-|-|-|-|-|-|
|所有权人|房地产权证号|土地证号|房屋坐落|规划用途|建筑面积(m2)|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067337号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|办公|1,034.02|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067354号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|333.18|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067358号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|168.54|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067359号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|40.68|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067315号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|办公|878.86|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00097059号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|10,148.05|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067221号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|3,705.18|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067590号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|8,965.88|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|
|所有权人|房地产权证号|土地证号|房屋坐落|规划用途|建筑面积(m2)|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067331号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|348.98|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067305号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|办公|2,719.09|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067306号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|办公|2,386.73|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067362号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|办公|396.76|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067349号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|797.53|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067316号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|3,558.30|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067329号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|2,473.98|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067317号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|1,536.54|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|所有权人|房地产权证号|土地证号|房屋坐落|规划用途|建筑面积(m2)|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067228号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|436.42|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067351号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|仓库|826.62|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067330号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|1,251.42|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067353号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|仓库|2,293.98|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067350号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|1208.22|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067355号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|847.59|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067226号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|8,595.16|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067311号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|1,316.94|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|
|所有权人|房地产权证号|土地证号|房屋坐落|规划用途|建筑面积(m2)|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067333号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|1,010.78|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067335号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|1,961.82|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067223号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|仓库|2,201.88|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067320号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|973.43|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067227号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|361.41|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067312号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|1,130.22|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067336号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|4,318.62|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067356号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|1,605.66|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|所有权人|房地产权证号|土地证号|房屋坐落|规划用途|建筑面积(m2)|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00078520号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山社区5栋|住宅|1,116.36|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067232号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|51.42|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067231号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|67.2|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067233号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|920.69|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067234号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|办公|391.99|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00078517号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山社区2栋|住宅|935.19|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00078516号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山社区1栋|住宅|1,379.07|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00078519号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山社区4栋|住宅|1,116.36|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|所有权人|房地产权证号|土地证号|房屋坐落|规划用途|建筑面积(m2)|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067237号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|138.63|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067229号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|76.47|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067236号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|423.89|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067230号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|100.86|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067224号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|69.15|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00078518号|益 国 用（2003）第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山社区3栋|住宅|1,523.28|
|益阳双龙橡塑机械有限公司|益房权证朝 字 第00080393号|益 国 用（2013）第 D2012号|朝阳区朝阳办事处海棠社区|办公|3,996.83|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证高新字第2015017099号|益 国 用（2013）第D02013号|高新区朝阳办事处海棠社区益阳橡胶塑料机械有限公司|工业|8,641.25|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|
|所有权人|房地产权证号|土地证号|房屋坐落|规划用途|建筑面积(m2)|
||||1#101室|||
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证高新字第2015017100号|益 国 用（2013）第D02013号|高新区朝阳办事处海棠社区益阳橡胶塑料机械有限公司1#102室|工业|1,406.23|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证高新字第2015017102号|益 国 用（2013）第D02013号|高新区朝阳办事处海棠社区益阳橡胶塑料机械有限公司2#101室|工业|1,406.07|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证高新字第2015017101号|益 国 用（2013）第D02013号|高新区朝阳办事处海棠社区益阳橡胶塑料机械有限公司2#102室|工业|6,632.23|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证高新字第2015017104号|益 国 用（2013）第D02013号|高新区朝阳办事处海棠社区益阳橡胶塑料机械有限公司3#101室|工业|1,406.07|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证高新字第2015017103号|益 国 用（2013）第D02013号|高新区朝阳办事处海棠社区益阳橡胶塑料机械有限公司3#102室|工业|6,632.23|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|所有权人|房地产权证号|土地证号|房屋坐落|规划用途|建筑面积(m2)|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067222号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|厂房|345.66|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067319号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|8.5|
|益阳橡胶塑料机械集团有限公司|益房权证赫 字 第00067235号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山居委会|其他|297.9|
|益阳益神橡胶机械有限公司|益房权证朝阳字第710005941号|益 国 用（2013）第 D2014号|朝阳区朝阳办事处海棠社区101、201等4套|厂房|5,198.03|
|益阳益神橡胶机械有限公司|益房权证赫 字 第00097060号|益 国 用(2003) 字第300799号|赫山区会龙山办事处会龙山社区|厂房|3,690.14|

综上，益阳橡机部分房产存在的上述问题将不会对重组完成后标的资产的
正常生产经营产生重大不利影响。
（3）主要设备
本次拟注入的主要设备类资产分为机器设备、运输工具、电子设备及其他
等。具体情况如下：
单位：万元
||
|-|
|账面原值|
|17,564.12|
|511.22|
|1,311.25|
|19,386.59|

上述设备为益阳橡机所有，权属清晰，均不存在抵押、质押等权利限制情
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案形，亦未涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的
情形。
3、知识产权情况
（1）专利
截至本预案签署之日，益阳橡机及益神橡机拟纳入本次重组范围的已经取
得的专利共180项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利权人|专利号|专利名称|专利类别|申请日|授权公告日|
|益阳橡机|ZL200820211091.3|密炼机转子密封指示装置|实用新型|2008.12.23|2009.10.28|
|益阳橡机|ZL200920062810.4|平板硫化机中张力站横梁安装装置|实用新型|2009.01.01|2009.10.21|
|益阳橡机|ZL200920062809.1|喷丸机工作台托辊润滑箱|实用新型|2009.01.01|2009.10.21|
|益阳橡机|ZL200920062811.9|密炼机用耐磨板|实用新型|2009.01.01|2009.10.21|
|益阳橡机|ZL200820211095.1|密炼机下顶栓锁紧装置的锁紧滑块|实用新型|2008.12.23|2009.09.30|
|益阳橡机|ZL200820211092.8|密炼机转子液压密封预紧力装置|实用新型|2008.12.23|2009.09.16|
|益阳橡机|ZL200820211093.2|密炼机加料门轴辅助密封装置|实用新型|2008.12.23|2009.09.16|
|益阳橡机|ZL200820053406.6|一种开炼机辊筒|实用新型|2008.06.04|2009.05.06|
|益阳橡机|ZL200820053405.1|一种热板接头装置|实用新型|2008.06.04|2009.05.06|
|益阳橡机|ZL200820053401.3|密炼机耐磨环摩擦副|实用新型|2008.06.04|2009.04.22|
|益阳橡机|ZL200820053404.7|液压螺母辅助装置|实用新型|2008.06.04|2009.03.04|

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|专利权人|专利号|专利名称|专利类别|申请日|授权公告日|
|益阳橡机|ZL200820053403.2|冷热板通道抽真空灌氮气装置|实用新型|2008.06.04|2009.03.04|
|益阳橡机|ZL200820053400.9|井式热处理加热炉炉盖|实用新型|2008.06.04|2009.03.04|
|益阳橡机|ZL200610032529.7|二次法成型机二段成型鼓传动装置|发明|2006.11.03|2009.02.18|
|益阳橡机|ZL200810031456.9|密炼机转子窜动量检测装置|发明|2008.06.04|2009.11.18|
|益阳橡机|ZL200710192598.9|平板硫化机的中热板顶垫铁装置|发明|2007.12.14|2009.11.18|
|益阳橡机|ZL200920066139.0|平板硫化机热板温度控制装置|实用新型|2009.09.25|2010.06.09|
|益阳橡机|ZL200920066134.8|胶带修补硫化机|实用新型|2009.09.25|2010.06.09|
|益阳橡机|ZL200920066138.6|成型车传动装置|实用新型|2009.09.25|2010.06.09|
|益阳橡机|ZL200810030629.5|平板硫化机用胶带剥离装置|发明|2008.02.02|2010.06.09|
|益阳橡机|ZL200920066135.2|密炼机同步转子|实用新型|2009.09.25|2010.06.23|
|益阳橡机|ZL200920259261.X|平板硫化机夹持装置中油缸的安装装置|实用新型|2009.11.14|2010.07.14|
|益阳橡机|ZL200920269020.3|磁性金属材料取样收集器|实用新型|2009.11.14|2010.07.14|
|益阳橡机|ZL200920066136.7|密炼机上顶栓液压控制系统|实用新型|2009.09.25|2010.07.14|
|益阳橡机|ZL200920259259.2|平衡吊架|实用新型|2009.11.14|2010.07.14|

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|专利权人|专利号|专利名称|专利类别|申请日|授权公告日|
|益阳橡机|ZL200610032443.4|运输带平板硫化机涂硅油装置|发明|2016.10.24|2010.08.04|
|益阳橡机|ZL200920259262.4|深孔钻接液装置|实用新型|2009.11.14|2010.08.11|
|益阳橡机|ZL200920269022.2|移动式切断机|实用新型|2009.11.14|2010.08.25|
|益阳橡机|ZL200920259260.5|深孔钻用升降台|实用新型|2009.11.14|2010.08.11|
|益阳橡机|ZL200810107581.3|喷丸机工作台齿轮箱|发明|2008.12.23|2010.09.01|
|益阳橡机|ZL200710036179.6|一种硬面堆焊材料及其应用|发明|2007.11.19|2010.09.15|
|益阳橡机|ZL201020137421.6|剖分式压环加工工装|实用新型|2010.03.19|2010.10.13|
|益阳橡机|ZL201020174813.X|锁紧螺母|实用新型|2010.04.22|2010.11.10|
|益阳橡机|ZL201020174811.0|橡胶炼制过程中的抽真空装置|实用新型|2010.04.22|2010.11.10|
|益阳橡机|ZL201020174801.7|平板硫化机冷压平板回拉装置|实用新型|2010.04.22|2010.11.10|
|益阳橡机|ZL200920066137.1|橡胶机械水温监控系统|实用新型|2009.09.25|2010.11.03|
|益阳橡机|ZL201020137395.7|焊接变位机工作平台|实用新型|2010.03.19|2010.11.03|
|益阳橡机|ZL201020137441.3|密炼机液压密封动环|实用新型|2010.03.19|2010.11.10|
|益阳橡机|ZL201020137452.1|井式热处理加热炉用吊具|实用新型|2010.03.19|2010.11.10|
|益阳橡机|ZL201020137363.7|深孔钻的枪钻|实用新型|2010.03.19|2010.10.27|
|益阳橡机|ZL200810107579.6|密炼机转子液压密封装置|发明|2008.12.23|2010.12.01|

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|专利权人|专利号|专利名称|专利类别|申请日|授权公告日|
|益阳橡机|ZL201020174793.6|密炼机转子外径加工工装|实用新型|2010.04.22|2010.11.24|
|益阳橡机|ZL201020137387.2|密炼机卸料门座安装用工装|实用新型|2010.03.19|2010.12.01|
|益阳橡机|ZL201020137459.3|分段式底座调平装置|实用新型|2010.03.19|2010.12.01|
|益阳橡机|ZL201020174785.1|机械式硫化机转动盘的加工工装|实用新型|2010.04.22|2010.11.24|
|益阳橡机|ZL200810030630.8|轮胎硫化机的卸胎装置|发明|2008.02.02|2010.12.22|
|益阳橡机|ZL201020256619.6|移动式胶带卷取装置|实用新型|2010.07.07|2011.02.02|
|益阳橡机|ZL201020255892.7|胶片导开小车用纠偏装置|实用新型|2010.07.07|2011.02.09|
|益阳橡机|ZL201020256609.2|电加热切边胶装置|实用新型|2010.07.07|2011.02.16|
|益阳橡机|ZL200910206135.2|密炼机上顶栓压砣的驱动方法及驱动装置|发明|2009.10.10|2011.04.20|
|益阳橡机|ZL200810030631.2|翻转挡胶板及其翻转装置|发明|2008.02.02|2011.04.13|
|益阳橡机|ZL200910225311.7|平板硫化机中的胶带卷取装置|发明|2009.11.14|2011.08.10|
|益阳橡机|ZL201010224292.9|边胶牵引导出装置|发明|2010.07.07|2011.07.27|
|益阳橡机|ZL201120066934.7|抽真空装置的栅板|实用新型|2011.03.15|2011.08.17|
|益阳橡机|ZL201120066931.3|液压硫化机转动板加工工装|实用新型|2011.03.15|2011.08.17|

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|专利权人|专利号|专利名称|专利类别|申请日|授权公告日|
|益阳橡机|ZL201120066929.6|轮胎硫化机锁紧松锁拉杆加工工装|实用新型|2011.03.15|2011.09.07|
|益阳橡机|ZL201120066938.5|环形活塞电镀用夹具|实用新型|2011.03.15|2011.09.21|
|益阳橡机|ZL201120066927.7|喷丸机盖板|实用新型|2011.03.15|2011.10.05|
|益阳橡机|ZL201120066937.0|碳/碳复合材料静环加工工装|实用新型|2011.03.15|2011.10.05|
|益阳橡机|ZL201120066936.6|螺杆挤出机机架|实用新型|2011.03.15|2011.10.05|
|益阳橡机|ZL201120066928.1|无油轴承拆卸装置|实用新型|2011.03.15|2011.10.12|
|益阳橡机|ZL201120066932.8|平板硫化机横梁|实用新型|2011.03.15|2011.10.19|
|益阳橡机|ZL201120066935.1|平板硫化机自动顶垫铁装置中的支座|实用新型|2011.03.15|2011.10.19|
|益阳橡机|ZL201010224324.5|轴类工件辅助测量夹具|发明|2010.07.07|2011.11.09|
|益阳橡机|ZL200710192597.4|钢丝绳输送带生产线钢丝绳自动引导装置|发明|2007.12.14|2011.11.30|
|益阳橡机|ZL201120190719.8|拉带机胶带定中心装置|实用新型|2011.06.08|2011.12.14|
|益阳橡机|ZL201120190726.8|螺杆挤出机安全装置|实用新型|2011.06.08|2011.12.14|
|益阳橡机|ZL201120210182.7|带表卡尺的传动装置|实用新型|2011.06.21|2011.12.21|
|益阳橡机|ZL201120066933.2|压片机辊子|实用新型|2011.03.15|2011.11.09|
|益阳橡机|ZL201120210172.3|轴孔加工工装|实用新型|2011.06.21|2012.01.18|
|益阳橡机|ZL201120190729.1|胶带导开装置|实用新型|2011.06.08|2012.01.25|

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|专利权人|专利号|专利名称|专利类别|申请日|授权公告日|
|益阳橡机|ZL201120190730.4|胶带导开装置的离合控制装置|实用新型|2011.06.08|2012.01.25|
|益阳橡机|ZL201120210184.6|拔销器|实用新型|2011.06.21|2012.01.25|
|益阳橡机|ZL201120298704.3|大型模型制品液压缸的进油装置|实用新型|2011.08.17|2012.03.28|
|益阳橡机|ZL201120298701.X|平板硫化机锭子座|实用新型|2011.08.17|2012.05.09|
|益阳橡机|ZL201120298688.8|平板硫化机锭子座定位销|实用新型|2011.08.17|2012.05.09|
|益阳橡机|ZL201120298705.8|螺杆挤出机的防包胶装置|实用新型|2011.08.17|2012.05.09|
|益阳橡机|ZL201120298702.4|胶带卷取机构中辊筒的安装装置|实用新型|2011.08.17|2012.05.30|
|益阳橡机|ZL201120298690.5|胶带引导装置|实用新型|2011.08.17|2012.05.30|
|益阳橡机|ZL201110235519.4|胶带引导装置|发明|2011.08.17|2016.01.20|
|益阳橡机|ZL201120298707.7|液压缸的密封装置|实用新型|2011.08.17|2012.05.30|
|益阳橡机|ZL200910225314.0|齿轮偏心轴立车加工用工装|发明|2009.11.14|2012.09.05|
|益阳橡机|ZL201220266619.3|轮胎硫化机调节板加工工装|实用新型|2012.06.07|2012.12.19|
|益阳橡机|ZL201220266616.X|剖分式压环加工工装|实用新型|2012.06.07|2012.12.19|
|益阳橡机|ZL201220266615.5|顶尖座|实用新型|2012.06.07|2012.12.19|
|益阳橡机|ZL201220266626.3|平板硫化机热板温度控制装置|实用新型|2012.06.07|2012.12.19|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|专利权人|专利号|专利名称|专利类别|申请日|授权公告日|
|益阳橡机|ZL201220266614.0|电磁离合器磁力调整控制电路|实用新型|2012.06.07|2012.12.19|
|益阳橡机|ZL201220266623.X|工程机械用发动机启动控制装置|实用新型|2012.06.07|2012.12.19|
|益阳橡机|ZL201220266621.0|密炼机压砣清洁装置|实用新型|2012.06.07|2012.12.19|
|益阳橡机|ZL201220266622.5|钢丝绳加张力装置|实用新型|2012.06.07|2012.12.19|
|益阳橡机|ZL201220266617.4|工业控制现场模拟信号采集装置|实用新型|2012.06.07|2012.12.19|
|益阳橡机|ZL201220266629.7|平板硫化机横梁温度调节装置|实用新型|2012.06.07|2012.12.19|
|益阳橡机|ZL201210255307.7|密炼机转子体|发明|2012.07.23|2014.08.13|
|益阳橡机|ZL201220357409.5|方孔冲压胎具|实用新型|2012.07.23|2013.01.23|
|益阳橡机|ZL201220357387.2|密炼机加料门铜条密封张紧装置|实用新型|2012.07.23|2013.01.23|
|益阳橡机|ZL201220357206.6|双螺杆挤出机主传动箱体|实用新型|2012.07.23|2013.01.23|
|益阳橡机|ZL201220357311.X|轮胎硫化机机械手支架加工工装|实用新型|2012.07.23|2013.01.23|
|益阳橡机|ZL201220357461.0|组合式传动底座|实用新型|2012.07.23|2013.01.23|
|益阳橡机|ZL201220357390.4|密炼机加料门密封装置|实用新型|2012.07.23|2013.01.23|
|益阳橡机|ZL201220357370.7|密炼机加料筒过渡板|实用新型|2012.07.23|2013.01.23|
|益阳橡机|ZL201220357452.1|金属热处理淬火炉吊具|实用新型|2012.07.23|2013.01.23|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|专利权人|专利号|专利名称|专利类别|申请日|授权公告日|
|益阳橡机|ZL201220481573.7|直流电磁阀保护电路板|实用新型|2012.09.20|2013.03.13|
|益阳橡机|ZL201220481773.2|密练机上顶栓压砣|实用新型|2012.09.20|2013.03.13|
|益阳橡机|ZL201220481536.6|胶带纠偏装置|实用新型|2012.09.20|2013.03.13|
|益阳橡机|ZL201210351030.8|胶带纠偏装置|发明|2012.09.20|2016.01.06|
|益阳橡机|ZL201220481625.0|胶带冷却装置|实用新型|2012.09.20|2013.03.13|
|益阳橡机|ZL201210351168.8|胶带冷却装置|发明|2012.09.20|2015.11.18|
|益阳橡机|ZL201220481775.1|胶带卷取设备的引导辊装置|实用新型|2012.09.20|2013.03.13|
|益阳橡机|ZL201220481594.9|胶带切断机|实用新型|2012.09.20|2013.03.13|
|益阳橡机|ZL201220481578.X|密练机锁紧滑块|实用新型|2012.09.20|2013.03.13|
|益阳橡机|ZL201220481774.7|轴承体|实用新型|2012.09.20|2013.03.13|
|益阳橡机|ZL201220481558.2|胶带硫化脱模装置的支架|实用新型|2012.09.20|2013.03.13|
|益阳橡机|ZL201220481771.3|一种密封法兰|实用新型|2012.09.20|2013.03.13|
|益阳橡机|ZL201220481766.2|钢板起吊用吊具|实用新型|2012.09.20|2013.03.13|
|益阳橡机|ZL201220481557.8|轮胎硫化机上蒸汽室|实用新型|2012.09.20|2013.03.13|
|益阳橡机|ZL201220481776.6|啮合型密炼机转子的联轴器|实用新型|2012.09.20|2013.03.13|
|益阳橡机|ZL201210351213.X|啮合型密炼机转子与减速机的连接方法及所用联轴器|发明|2012.09.20|2014.08.13|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|专利权人|专利号|专利名称|专利类别|申请日|授权公告日|
|益阳橡机|ZL201320208090.4|密炼机用高压电机调速控制装置|实用新型|2013.04.23|2013.10.02|
|益阳橡机|ZL201320208277.4|密炼机用高压电机定子保护装置|实用新型|2013.04.23|2013.10.02|
|益阳橡机|ZL201320208141.3|平板硫化机冷压成型车|实用新型|2013.04.23|2013.10.02|
|益阳橡机|ZL201320208139.6|密炼机横梁减震器|实用新型|2013.04.23|2013.10.02|
|益阳橡机|ZL201320208138.1|密炼机下顶栓锁紧装置|实用新型|2013.04.23|2013.10.02|
|益阳橡机|ZL201320207942.8|密炼机压料装置|实用新型|2013.04.23|2013.10.02|
|益阳橡机|ZL201320208220.4|密炼机压杆连接装置|实用新型|2013.04.23|2013.10.02|
|益阳橡机|ZL201320208034.0|圆弧曲面磨床工装|实用新型|2013.04.23|2013.10.02|
|益阳橡机|ZL201320207963.X|转子体检测工装的顶尖移动装置|实用新型|2013.04.23|2013.10.02|
|益阳橡机|ZL201320208278.9|数控铣卡盘座移动装置|实用新型|2013.04.23|2013.10.02|
|益阳橡机|ZL201320536130.8|胶带引导装置的调距机构|实用新型|2013.08.30|2014.02.19|
|益阳橡机|ZL201320535729.X|钢丝胶带切刀装置|实用新型|2013.08.30|2014.02.19|
|益阳橡机|ZL201320795068.4|密炼机上顶栓油缸液压控制装置|实用新型|2013.12.06|2014.05.28|
|益阳橡机|ZL201310649835.5|密炼机液压控制装置|发明|2013.12.06|2015.12.30|
|益阳橡机|ZL201310649834.0|密炼机上顶栓油缸液压控制方法及装置|发明|2013.12.06|2016.05.25|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|
|专利权人|专利号|专利名称|专利类别|申请日|授权公告日|
|益阳橡机|ZL201420281580.1|钢丝绳的粗分梳装置|实用新型|2014.05.29|2014.10.29|
|益阳橡机|ZL201420285375.2|胶带强制纠偏装置|实用新型|2014.05.30|2014.10.29|
|益阳橡机|ZL201420295352.X|钢丝绳输送带生产线用整体式张力站|实用新型|2014.06.05|2014.10.29|
|益阳橡机|ZL201420311688.0|钢丝绳输送带生产线胶带修补辅助装置|实用新型|2014.06.12|2014.10.29|
|益阳橡机|ZL201420338468.7|胶带导开装置的离合控制机构|实用新型|2014.06.24|2014.10.29|
|益阳橡机|ZL201420338657.4|密炼机转子加工用卡盘|实用新型|2014.06.24|2014.10.29|
|益阳橡机|ZL201420349081.1|密炼机液压上顶栓活塞杆与压砣的连接装置|实用新型|2014.06.27|2014.11.12|
|益阳橡机|ZL201420349147.7|胶带导开卷取装置中的纠偏机构|实用新型|2014.06.27|2014.11.12|
|益阳橡机|ZL201420355132.1|拉带机用胶带的压带装置|实用新型|2014.06.30|2014.11.12|
|益阳橡机|ZL201420353300.3|挤出机挡胶板加工工装|实用新型|2014.06.30|2014.11.12|
|益阳橡机|ZL201420360659.3|胶带切断机|实用新型|2014.07.02|2014.11.12|
|益阳橡机|ZL201420363541.6|一种齿轮挂轮装置|实用新型|2014.07.03|2014.12.31|
|益阳橡机|ZL201410414064.6|密炼机转子密封装置中动、静环的研磨方法及研磨辅助装置|发明|2014.08.21|2016.06.29|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|
|专利权人|专利号|专利名称|专利类别|申请日|授权公告日|
|益阳橡机|ZL201410463493.2|钢丝绳芯输送带冷压成型方法及冷压机成型车|发明|2014.09.12|2016.08.17|
|益阳橡机|ZL201520536577.4|密炼机卸料门锁紧装置|实用新型|2015.07.23|2015.12.16|
|益阳橡机|ZL201521102603.9|密炼机用PLC的电源电路|实用新型|2015.12.24|2016.07.06|
|益阳橡机|ZL201521089764.9|密炼机高压电机高压变频器调速装置|实用新型|2015.12.24|2016.05.25|
|益阳橡机|ZL201521089741.8|制砖机布料小车的拨料装置|实用新型|2015.12.24|2016.05.25|
|益阳橡机|ZL201620462331.1|盲孔透水砖用液压制砖机的板仓|实用新型|2016.05.20|2016.12.14|
|益阳橡机|ZL201620672328.2|一种密炼机转子|实用新型|2016.06.30|2017.02.01|
|益阳橡机|ZL201620734098.8|切线型转子用密炼室|实用新型|2016.07.13|2016.12.14|
|益阳橡机|ZL201620913255.1|橡胶连续混炼机用转子及橡胶连续混炼机|实用新型|2016.08.22|2017.02.22|
|益阳橡机|ZL201621397896.2|砖坯输送机砖坯侧翻装置|实用新型|2016.12.20|2017.07.14|
|益阳橡机|ZL201621420498.8|水上作业清污船|实用新型|2016.12.23|2017.07.14|
|益神橡机|ZL201020155768.3|机械手安全装置|实用新型|2010.04.08|2010.11.17|
|益神橡机|ZL201020155788.0|轮胎硫化机的调模装置|实用新型|2010.04.08|2010.11.17|
|益神橡机|ZL201010144269.9|轮胎硫化机的机械手|发明|2010.04.08|2011.12.07|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利权人|专利号|专利名称|专利类别|申请日|授权公告日|
|益神橡机|ZL201010144267.X|轮胎硫化机卸胎机构的传动装置|发明|2010.04.08|2012.07.04|
|益神橡机|2.011E+11|硫化机械手安全保护装置|实用新型|2011.08.22|2012.03.28|
|益神橡机|2.011E+11|轮胎硫化机合模力液压控制装置|实用新型|2011.08.22|2012.04.11|
|益神橡机|2.011E+11|平行度测量装置|实用新型|2011.08.22|2012.03.21|
|益神橡机|2.011E+11|轮胎硫化机中心机构|实用新型|2011.08.22|2012.03.28|
|益神橡机|CN201210557541.5|轮胎硫化机后充气的翻转驱动装置|发明|2012.12.20|2015.04.15|
|益神橡机|CN201210557586.2|轮胎硫化机卸胎臂的运动控制装置|发明|2012.12.20|2015.03.25|
|益神橡机|CN201320814582.8|轮胎硫化机机械手升降装置|实用新型|2013.12.12|2014.05.28|
|益神橡机|CN201320814766.4|硫化机上模惯性下滑量检测装置|实用新型|2013.12.12|2014.06.18|
|益神橡机|CN201320814587.0|轮胎硫化机中心机构密封装置|实用新型|2013.12.12|2014.05.28|
|益神橡机|CN201420467813.7|轮胎硫化机机械手的对中精度调整装置|实用新型|2014.08.19|2014.12.24|
|益神橡机|CN201420467902.1|轮胎液压硫化机的合模机构|实用新型|2014.08.19|2014.12.24|
|益神橡机|CN201420803130.4|轮胎硫化机中心机构|实用新型|2014.12.18|2015.06.17|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|
|专利权人|专利号|专利名称|专利类别|申请日|授权公告日|
|益神橡机|CN201420803893.9|轮胎硫化机主电机电流检测装置|实用新型|2014.12.18|2015.04.15|
|益神橡机|CN201420802723.9|轮胎硫化机的辊道翻胎装置|实用新型|2014.12.18|2015.06.10|
|益神橡机|CN201521120888.9|硫化机活络模联接装置|实用新型|2015.12.31|2016.06.01|
|益神橡机|CN201521120882.1|轮胎硫化机的后充气锁紧调节装置|实用新型|2015.12.31|2016.06.01|
|益神橡机|CN201521120886.X|轮胎硫化机的后充气中间传送装置|实用新型|2015.12.31|2016.06.01|
|益神橡机|CN201621414681.7|轮胎硫化机卸胎机械手驱动装置|实用新型|2016.12.22|2017.07.04|
|益神橡机|CN201621414705.9|轮胎硫化机定型压力控制装置|实用新型|2016.12.22|2017.07.04|
|益神橡机|CN201621414665.8|轮胎硫化机活络模具的推模装置|实用新型|2016.12.22|2017.07.04|

（2）商标
截至本预案签署之日，益阳橡机及益神橡机拟纳入本次重组范围的商标共
2项，其中，第 220051号商标于 2016年 1月被湖南省工商局认定为湖南省著
名商标。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|商标注册人|注册号|类别|
||益阳橡胶塑料机械集团有限公司|220051|7|
||益阳益神橡胶机械有限公司|3338131|7|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（3）软件著作权
截至本预案签署之日，益阳橡机拟纳入本次重组范围的软件著作权共13项，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|专有技术名称|著作权人|取得方式|首次发表日期|
|工艺劳动定额及工艺路线管理系统V1.0[简称：管理系统]|益阳橡机|原始取得|2007.11.20|
|生产进度管理系统V1.0[简称：管理系统]|益阳橡机|原始取得|2007.11.20|
|人事档案管理系统软件V1.0[简称：人事软件]|益阳橡机|原始取得|2009.04.01|
|工资管理系统软件V1.0[简称：工资软件]|益阳橡机|原始取得|2009.03.01|
|益阳橡机车间工资管理软件V1.0[简称：车间工资软件]|益阳橡机|原始取得|2010.05.01|
|益阳橡机企业内网信息管理软件V1.0[简称：内网信息软件]|益阳橡机|原始取得|2010.06.01|
|橡塑机械生产管理系统[简称：橡塑机管理系统] V1.0|益阳橡机|原始取得|2014.04.20|
|橡塑机械薪酬管理系统[简称：橡塑机薪酬系统]V1.0|益阳橡机|原始取得|2015.01.18|
|橡塑机械生产进度管理系统[简称：橡塑机进度系统]V1.0|益阳橡机|原始取得|2016.01.18|
|橡塑机械质量信息反馈系统[简称：橡塑机质监系统]V1.0|益阳橡机|原始取得|2016.02.18|
|45、51寸轮胎硫化机监控软件V1.0.0.0[简称：轮胎硫化机监控软件]|益神橡机|原始取得|2007.06.01|
|52寸液压轮胎硫化机监控软件V1.0.0.0[简称：液压轮胎硫化机]|益神橡机|原始取得|未发表|
|半钢轮胎机械式硫化机生产管理软件V1.0[简称：半|益神橡机|原始取得|2013.08.28|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||
|-|
|钢轮胎生产管理]|

4、担保与非经营性资金占用
截至本预案签署之日，拟纳入本次重组范围内的益阳橡机主要经营性资产
及负债不存在对外担保的情形，益阳橡机和其关联方不存在益阳橡机主要经营
性资产及负债非经营性资金占用的情形。
5、未决诉讼情况
截至本预案签署之日，拟纳入本次重组范围内的益阳橡机主要经营性资产
及负债不存在重大未决诉讼。
（六）益阳橡机主要经营性资产及负债最近十二个月内所
进行的重大资产收购出售事项
拟纳入本次重组范围内的益阳橡机主要经营性资产及负债最近十二个月内
不存在其他重大资产收购、出售事项。
（七）益阳橡机主要经营性资产及负债最近三十六个月内
进行的增资和股权转让的相关作价及其评估
拟纳入本次重组范围内的益阳橡机主要经营性资产及负债最近三十六个月
无其他增资和股权转让的相关作价及其评估情况。
（八）益阳橡机主要经营性资产及负债业务资质及涉及的
立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、主要经营性资产及负债业务资质
益阳橡机生产的主要产品为密炼机、双螺杆挤出机、平板硫化机组、鼓式
硫化机等成套设备，益神橡机生产的主要产品为轮胎硫化机、子午胎成型机。
由于益阳橡机和益神橡机与桂林橡机所生产硫化机的产品细分类型不同，益阳
橡机的产品不涉及特种设备和安全辐射等问题，因此无需办理《特种设备设计
许可证（压力容器）》、《特种设备制造许可证（压力容器）》、《辐射安全许可证》
等桂林橡机的轮胎硫化机产品生产经营所需资质，亦无需其他特殊资质。
根据益阳橡机的承诺，本次交易完成后，根据主管部门的要求如需上市公
司重新办理主要资产经营所需的相关资质，益阳橡机将积极协助天华院申请办
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案理相关资质，并承诺过渡期间天华院或其下属公司使用本公司所持相关资质开
展轮胎硫化机生产等相关业务不会收取任何费用。
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
针对注入资产的环保报批情况，2015年 10月 31日，根据益环赫改字
[2015]475号《责令改正环境违法行为决定书》，益阳橡机存在私设总装车间排
污口、导致水体污染事故的环境违法行为，益阳市环境保护局赫山分局责令益
阳橡机立即改正环境违法行为、迅速制定环保应急预案并立即消除污染。2015
年 11月 27日，益阳市环境保护局出具益环罚字[2015]22号《益阳市环境保护
局行政处罚决定书》，对益阳橡机总装车间排放的部分石油类物质至资江，致
使资江一级饮用水源赫山段部分水体收到污染的违法违规行为，处以责令改正
并罚款20万元。
根据益阳市环境保护局出具的证明文件，确认益阳橡机与《益阳市环境保
护局行政处罚决定书》相关的违规行为不构成重大违法违规行为，且立即得到
了切实整改，因此上述罚款、责令改正不属于情节严重的重大处罚，对益阳橡
机生产经营不构成实质性影响；除上述情形之外，益阳橡机自 2012年1月1日
起至2017年11月30日期间，益阳市环境保护局不存在对益阳橡机因其他违反
环保法律、法规及规范性文件而进行处罚的情形。
针对注入资产中土地使用权的权属情况，详见本预案“第四节交易标的的
基本情况”之“三、益阳橡机主要经营性资产及负债”之“（五）益阳橡机主要
经营性资产及负债合法合规说明”之“2、土地、房产权属情况”之“（1）土地
使用权”。
针对注入资产中房产的权属情况，详见本预案“第四节交易标的的基本情
况”之“三、益阳橡机主要经营性资产及负债”之“（五）益阳橡机主要经营性
资产及负债合法合规说明”之“2、土地、房产权属情况”之“（2）房产”。
截至本预案签署之日，除上述事项外，益阳橡机主要经营性资产及负债相
关业务涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项的，已经按照相关进
度取得相应的许可证书和有关部门的批准文件。
（九）益阳橡机主要经营性资产及负债的债权债务转移情
况
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案与益阳橡机主要经营性资产及负债相关的债权债务在本次重组完成后随业
务转入天华院。截至2017年9月30日，益阳橡机主要经营性资产及负债拟转
入负债共52,603.49万元，主要为短期借款、应付账款、预收款项等。
单位：万元
项目 2017年9月30日
短期借款 26,277.00应付票据 3,132.00应付账款 9,622.32预收款项 6,814.61应付职工薪酬 1,124.95应交税费 116.57应付利息 228.66其他应付款 287.29流动负债合计 47,603.49递延收益 5,000.00非流动负债合计 5,000.00负债合计 52,603.49截至本预案签署之日，益阳橡机正在与其它债权人积极沟通，已向其债权
人发出了债务转移通知，预计将于重大资产重组报告书公告前取得相关债务转
移同意函。截至本预案签署之日，益阳橡机尚未收到任何债权人明确表示不同
意本次交易所涉及债务转移的要求或权利主张，亦未要求提前清偿相应债务或
提供相应担保。本次益阳橡机将按照《合同法》及相关法律、法规和规范性文
件的规定，与相关债权人积极沟通以取得债权人关于本次交易涉及债务转移的
同意或应债权人要求清偿或提供担保或采取双方协商同意的其他方式和程序。
根据上市公司与益阳橡机签署的《发行股份购买资产协议（境内）》，对在资产
交割日尚未获得债权人同意转移的债务，该债务将由益阳橡机按照其与其债权
人的原协议约定继续对债权人履行，益阳橡机向债权人履行支付义务后 5个工
作日内可以向上市公司书面通知其实际履行的债务明细，上市公司在接到益阳
橡机书面通知之日起5个工作日内，以现金方式向益阳橡机予以偿还。
（十）益阳橡机主要经营性资产及负债的人员安置情况
按照“人随资产及业务走”的原则，本次重组标的资产中的益阳橡机主要
经营性资产及负债涉及的员工将由天华院接收和安置，由上市公司与相关人员
重新签订劳动合同，其他员工继续保留在原有公司，目前存续的劳动关系不因
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次重组发生变化，仍由益阳橡机按照其与现有员工签署的劳动合同继续履行
相关权利义务。
益阳橡机职工代表大会已就人员安置方案进行表决，收到赞成 68票，反对
4票，弃权3票，以90.6%的赞成票通过。
四、三明化机土地、房产、主要设备等资产
（一）三明化机拟购买资产基本情况
1、基本信息
本次拟收购的标的资产之一为三明化机的土地、房产、主要设备等资产。
共含土地使用权、房产、构筑物、机器设备、电子设备、车辆等。三明化机拟
纳入收购的资产账面净值共10,458.04万元。
三明化机土地、房产、主要设备等资产将在重组后与 KM集团整合，拟生
产PX系列智能注塑机，控制柜等注塑机配套部件。
2、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系
三明化机拟纳入收购范围的土地、房产、主要设备等资产为三明化机所有。
截至本预案签署之日，三明化机的控股股东为装备公司，实际控制人为中国化
工，其产权及控制关系如下：
国务院国有资产监督管理
委员会
|||
|-|-|
|10|0%|

中国化工集团公司
|||
|-|-|
|10|0%|

中国化工装备有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

三明双轮化工机械有限公司
（二）三明化机土地、房产、主要设备合法合规说明
截至本预案签署之日，三明化机拟纳入重组范围的土地使用权面积为
193,102.00平方米，房屋建筑物面积共为 54,454.38平方米，详细情况如下：
1、土地使用权
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|使用权人|土地证号|坐落|面积(㎡)|用途|使用权类型|终止日期|
|三 明化机|虬 国 用（2013）第1386173号|金 沙 园北 区 综合 工 业区T1地块|193,102.00|工矿仓储用地——工业用地（专用设备制*橡胶加工专用设备制造）|出让|2062年11月4日|

2、房产
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|所有权人|房地产权证号|房屋坐落|规划用途|建筑面积(m2)|取得方式|有无抵押|
|三 明化机|沙 县 字 第20140008号|金沙园北区综合工业区T1地块|工 业厂房|33,125.55|自建|无|
|三 明化机|沙 县 字 第20140009号|金沙园北区综合工业区T1地块|工 业厂房|12,855.34|自建|无|
|三 明化机|沙 县 字 第20140010号|金沙园北区综合工业区T1地块|其 它用途|2,208.91|自建|无|
|三 明化机|沙 县 字 第20140011号|金沙园北区综合工业区T1地块|办公|6,193.15|自建|无|
|三 明化机|沙 县 字 第20141489号|金沙园北区综合工业区T1地块|其 它用途|58.26|自建|无|
|三 明化机|沙 县 字 第20141490号|金沙园北区综合工业区T1地块|其 它用途|13.17|自建|无|

3、构筑物、主要设备等其他资产
本次拟注入的其他资产分为构筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其
他。具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|主要内容|账面原值|
|桥式吊车、卷板机、焊机、开关柜等|2,659.72|
|汽车棚、供电系统等|1,580.65|
|计算机、打印机等|293.01|
|轿车、客车等|152.71|
|在建工程等|24.12|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||
|-|-|
|—|4,710.21|

上述资产为三明化机购买取得或自建取得，权属清晰，均不存在抵押、质
押等权利限制情形，亦未涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在
妨碍权属转移的情形。
（三）三明化机拟购买资产最近十二个月所进行的重大资
产收购出售事项
最近十二个月内，三明化机的土地、房产、主要设备等资产未进行重大资
产收购、出售等事项。
（四）三明化机拟购买资产最近三十六个月内进行的增资
和股权转让的相关作价及其评估
本次购买三明化机的土地、房产、主要设备等资产不涉及增资和股权转让。
（五）三明化机拟购买资产业务涉及的立项、环保、行业
准入、用地等相关报批情况
本次购买三明化机的土地、房产、主要设备等资产不构成业务，不涉及业
务资质及立项、环保、行业准入、用地等相关报批。
五、华橡自控土地、房产、主要设备等资产
（一）华橡自控拟购买资产基本情况
1、基本信息
本次拟收购的标的资产之一为华橡自控的土地、房产、主要设备等资产。
共含土地使用权、房产、构筑物、机器设备、电子设备、车辆等。华橡自控拟
纳入收购的资产账面净值共8,967.68万元。
华橡自控土地、房产、主要设备等资产将在重组后与 KM集团整合，拟生
产PX系列智能注塑机，控制柜等注塑机配套部件。
2、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系
华橡自控拟纳入收购范围的土地、房产、主要设备等资产为华橡自控所有。
截至本预案签署之日，华橡自控的控股股东为三明化机，实际控制人为中国化
工，其产权及控制关系如下：
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二）华橡自控土地、房产、主要设备合法合规说明
截至本预案签署之日，华橡自控拟纳入重组范围的土地使用权面积为
116,174.00平方米，房屋建筑物面积共为 53,415.81平方米，详细情况如下：
1、土地使用权
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|使用权人|土地证号|坐落|面积(㎡)|取得方式|用途|使用权类型|终止日期|
|华 橡自控|虬 国 用（2013）第1386174号|金 沙 园北 区 综合 工 业区 U1 地块|116,174.00|出让|工矿仓储用地——工业用地（金属制品业金属压力容器制造|出让|2062年11月4日|

2、房产
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|所有权人|房地产权证号|房屋坐落|规划用途|建筑面积(m2)|取得方式|有无抵押|
|华橡自控|沙县字第20136706号|金沙园北区综合工业区U1地块|工业厂房|3,165.36|自建|无|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|华橡自控|沙县字第20136705号|金沙园北区综合工业区U1地块|工业厂房|25,087.99|自建|无|
|华橡自控|沙县字第20136704号|金沙园北区综合工业区U1地块|工业厂房|25,057.64|自建|无|
|华橡自控|沙县字第20141487号|金沙园北区综合工业区U1地块|其它用途|78.98|自建|无|
|华橡自控|沙县字第20141488号|金沙园北区综合工业区U1地块|其它用途|25.84|自建|无|

3、构筑物、主要设备等其他资产
本次拟注入的其他资产分为构筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其
他。具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|主要内容|账面原值|
|镗铣床、桥式吊车、配电柜等|7,650.74|
|T型槽、地坑盖板等|296.35|
|计算机、打印机等|296.76|
|轿车、商务车等|292.61|
|软件使用权|30.90|
|—|8,567.36|

上述资产为华橡自控购买取得或自建取得，权属清晰，均不存在抵押、质
押等权利限制情形，亦未涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在
妨碍权属转移的情形。
（三）华橡自控拟购买资产最近十二个月所进行的重大资
产收购出售事项
最近十二个月内，华橡自控的土地、房产、主要设备等资产未进行重大资
产收购、出售等事项。
（四）华橡自控拟购买资产最近三十六个月内进行的增资
和股权转让的相关作价及其评估
本次购买华橡自控的土地、房产、主要设备等资产不涉及增资和股权转让。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（五）华橡自控拟购买资产业务涉及的立项、环保、行业
准入、用地等相关报批情况
本次购买华橡自控的土地、房产、主要设备等资产不构成业务，不涉及业
务资质及立项、环保、行业准入、用地等相关报批。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第五节标的资产预估作价情况
本次交易标的资产价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经
国务院国资委备案的评估报告确认的评估结果为定价依据。
一、标的资产预估作价情况
以2017年9月30日为评估基准日，标的资产预估情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|账面净值（万元）|预估值（万元）|评估增值（万元）|
|385,587.31|596,662.64|211,075.32|
|6,251.57|11,745.41|5,493.84|
|11,658.92|32,051.06|20,392.14|
|10,458.04|12,145.79|1,687.75|
|8,967.68|11,506.31|2,538.63|
|422,923.52|664,111.21|241,187.68|

二、标的资产的预估值和交易作价
（一）装备卢森堡100%之股权
1、标的资产的预估值和作价
截至2017年9月30日，本次装备卢森堡未经审计的归属于母公司股东权
益账面价值合计约4.929亿欧元，预估值约为7.627亿欧元。
装备卢森堡预估值较未经审计的股东权益账面价值增值约 2.698亿欧元，
增值率约为54.74%。
参照上述预估值，交易双方初步商定标的资产装备卢森堡100%之股权（含
股东借款转股后形成的新增部分股权）的交易对价为 7.627亿欧元，根据 2017
年9月29日中国人民银行公布的基准汇率中间价，折合人民币 59.666亿元。
2、关于预估方法的说明
评估机构采取收益现值法对装备卢森堡进行预估，待正式评估阶段，评估
机构将采用收益现值法对交易标的进行评估，同时采用市场法进行验证。
本次交易采用收益法评估结果为准的考虑是：被评估单位在持续经营假设
前提下具有独立获利能力，本次交易标的装备卢森堡100%之股权（其核心资产
为其控股子公司及其下属公司 KM集团）。KM集团作为行业龙头之一，公司经
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案营除了依赖营运资金、固定资产等有形资产外，其管理团队、研发能力、核心
技术、营销渠道和品牌知名度等账面未记录的无形资产是公司能够稳定发展并
取得良好经营收益的重要因素，而该部分无形资产并未体现在公司账面资产中，为反映装备卢森堡股东全部权益的客观价值，故本次预估采用收益法进行估算。
3、本次预估的主要假设
本次预估中，遵循了以下预估假设：
（1）一般假设
1）交易假设
交易假设是假定所有预估资产已经处在交易的过程中，根据预估资产的交
易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产预估得以进行的一个最基本的前
提假设。
2）公开市场假设
公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，
资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便
于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产
在市场上可以公开买卖为基础。
3）资产持续经营假设
资产持续经营假设是指预估时需根据预估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定
预估方法、参数和依据。
（2）特殊假设
1）本次预估假设预估基准日外部经济环境不变，企业业务所涉及的国家及
地区现行的宏观经济不发生重大变化；
2）企业业务所涉及的国家及地区社会经济环境以及所执行的税赋、税率等
政策无重大变化；
3）企业未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式；
4）企业生产、经营场所的取得及利用方式与基准日保持一致而不发生变化；
5）本次预估基于基准日生产经营能力及于基准日所确定的扩产计划新增的
生产经营能力。企业管理层所做出的扩产计划与未来市场需求趋势基本一致，
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案扩产所需资金估算准确并能够及时、足额获得；
6）企业对未来5年跨国经营所涉及的货币汇率及通货膨胀水平判断准确，
并能据此安排较为合理的商业计划；
7）企业将按基准日已确定的计划安排其现有及新增产能相对应固定资产的
资产更新，以保障其生产能力的持续和稳定，企业对其固定资产质量及经济寿
命的判断准确合理；
8）企业将按基准日已确定的计划推进其未来跨国经营相对应的税务筹划工
作，与前述税务筹划工作相关的业务分配及定价安排等策略获得所涉国家或地
区税务机关的认可无实质性障碍；
9）企业将按基准日已确定的商业计划中确定的金额和利率安排未来年度的
付息债务规模和结构，相应借款能够及时、足额取得；
10）预估的各项资产均以基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价
以基准日的国内有效价格为依据；
11）预估假设委托人及被预估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、
完整；
12）预估范围仅以KM集团提供的财务报表对应的资产负债范围为准，未考
虑资产负债范围以外可能存在的或有资产及或有负债。
当上述条件发生变化时，预估结果一般会失效。
4、本次预估选取的模型和参数
（1）基本模型
本次预估的基本模型为：
EBDM
（1）
E：被预估单位的股东全部权益（净资产）价值；
B：被预估单位的企业价值；
BPC
（2）
P：被预估单位的经营性资产价值；
n R R
P i  n1
(1r)i r(1r)n
i1 （3）
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案式中：
Ri：被预估单位未来第 i年的预期收益（自由现金流量）；
r：折现率；
n：被预估单位的预测收益期。
C：被预估单位基准日存在的其他非经营性或溢余性资产（负债）的价值。
CCC
1 2
（4）
C1：基准日流动类溢余或非经营性资产（负债）价值；
C2：基准日非流动类溢余或非经营性资产（负债）价值；
D：被预估单位的付息债务价值；
M：被预估单位的少数股东权益价值。
（2）收益指标
本次预估，使用企业的自由现金流量作为被预估单位经营性资产的收益指标，其基本定义为：
R=净利润+折旧摊销+扣税后付息债务利息-追加资本（5）
根据被预估单位的经营历史以及未来市场发展等，预测其未来经营期内的自由现金流量。将未来经营期内的自由现金流量进行折现并加和，测算得到企业的经营性资产价值。
（3）折现率
本次预估采用资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率 r
r rwrw
d d e e （6）
Wd：被预估单位的债务比率；
D
w
d
(ED)
（7）
We：被预估单位的权益比率；
E
w
e
(ED)
（8）
rd：被预估单位的税后债务成本；
re：权益资本成本。本次预估按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本
成本re；
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 rr(rr)
e f e m f （9）
rf：无风险报酬率；
rm：市场预期报酬率；
ε：被预估单位的特性风险调整系数；
βe：被预估单位权益资本的预期市场风险系数；
D
(1(1t) )
e u
E （10）
βu：可比公司的无杠杆市场风险系数；

 t
u D
(1(1t) i
E
i
（11）
βt：可比公司股票的预期市场平均风险系数
34%K66%
t x （12）
式中：
K：一定时期股票市场的平均风险值，通常假设K=1；
βx：可比公司股票的历史市场平均风险系数；
Di、Ei：分别为可比公司的付息债务与权益资本。
5、预估增值/减值的原因
本次交易拟购买资产于 2017年 9月 30日未经审计的合并报表归属于母公
司股东权益账面价值合计4.929亿欧元，预估值约7.627亿欧元，预估值较未经
审计的模拟合并报表归属于母公司股东权益账面价值增值 2.698亿欧元，增值
率约为54.74%。
（1）评估结果的差异分析
市场法是从企业经营情况及整体市场的表现来评定企业的价值，而收益法
是立足于企业本身的获利能力来预测企业的价值，两者是相辅相成的，市场法
的结果是收益法结果的市场表现，而收益法结果是市场法结果的坚实基础，是
企业的内在价值的合理反映。
市场法在市场较为平稳、被评估单位与上市公司差异量化较为准确的前提
下能够相对合理反映评估对象价值。而在市场波动较大时，市场法评估结果可
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案能难以剔除投资者狂热或恐慌所导致的溢价或折价。
收益法从企业经营现状及对未来盈利能力的合理预期出发，在未来市场环
境不发生重大变化，企业经营计划正确合理并得到有效执行的前提下，能够相
对客观地反映评估对象价值。而考虑到评估基准日对未来情形难以形成完全准
确的预计，收益法评估结果并不能反映其实际经营情况高于或低于预期所带来
的溢价或折价。
（2）评估结果的选取及增值主要原因
考虑到被评估单位为全球化的装备制造企业，收益法评估结果能够较全面
地反映其账面未记录的跨国经营经验、技术优势、客户资源、人才储备等资源
的价值，相对市场法而言，能够更加充分、全面地反映被评估单位的整体价值。
故我们选用收益法评估结果。
通过核查分析被评估企业历史经营情况、未来经营预期及行业发展情况，被评估企业具备持续增长的潜力和空间，业绩增长预期对其股东权益价值的贡
献相对合理，因而本次收益法评估结果相比其净资产账面值有较大幅度增值。
（二）桂林橡机、益阳橡机主要经营性资产及负债
本次预估目的是发行股份购买桂林橡机、益阳橡机主要经营性资产及负债，评估基准日为 2017年 9月 30日。采用资产基础法对其进行预估，得出的预估
结论如下：
桂林橡机主要经营性资产及负债账面价值6,251.57万元，预估11,745.41万
元，预估增值5,493.84万元，增值率87.88%。
益阳橡机主要经营性资产及负债账面价值 11,658.92万元，预估 32,051.06
万元，预估增值20,392.14万元，增值率174.91%。益阳橡机经营性资产及负债
增值较高，主要原因为搬迁事项可获得的政府补偿款237,627,200元增加了评估
值。
1、前述交易标的分会计科目的账面值、评估值、增减值增值率情况，并
分析说明评估增值的原因及合理性
（1）桂林橡机经营性资产及负债的增值情况、原因及合理性
1）增值情况
本次评估值为根据预审计数进行的预评估结果，待审计报告出具后，评估
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案值将依据国务院国资委的备案情况进行相应调整。本次交易桂林橡机主要经营
性资产及负债账面价值 6,251.57万元，预估值 11,745.41万元，预估增值
5,493.84万元，增值率87.88%。桂林橡机主要经营性资产及负债中预估值与
账面价值的差异情况列示如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目名称|账面价值|预估值|增值额|增值率（%）|
|固定资产|4,550.19|8,343.35|3,793.16|83.36|
|在建工程|53.92|55.18|1.26|2.35|
|无形资产|6,931.28|8,630.69|1,699.41|24.52|

2）桂林橡机评估增值分析
桂林橡机经营性资产及负债增值的主要原因为固定资产和无形资产增值，
其中固定资产增值主要为房屋和设备增值，无形资产增值主要为土地使用权增
值。具体增值原因分析如下：
①房屋
桂林橡机拟纳入收购范围的房屋账面值为 2,135.81万元，预评估值为
3,246.90万元，增值 1,111.09万元，增值率52.02%。房屋增值主要原因为：桂林橡机纳入收购范围的房屋为 2014年 9月桂林橡机改制前建成，桂林橡机
以改制时的评估净值入账账面原值，对比改制基准日，此次评估基准日的建筑
材料、人工价格有一定程度上涨，并且桂林橡机计提折旧的会计年限小于评估
使用的经济年限，故此次评估房屋评估增值。
②设备
桂林橡机拟纳入收购范围的设备账面值为 2,414.37万元，预评估值为
5,096.45万元，增值 2,682.08万元，增值率111.09%。设备增值主要原因为：
纳入收购范围的设备主要为桂林橡机 2014年 9月改制前购建，桂林橡机以改
制时的评估净值入账账面原值，此外，桂林橡机计提折旧的会计年限小于评估
使用的经济年限，部分设备折旧已基本计提完毕，而本次评估以设备经济使用
年限为基础确定评估值，故设备评估增值。
③土地使用权
桂林橡机拟纳入收购范围的土地使用权账面值为 5,542.54万元，预评估
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案值为7,460.03万元，增值 1,917.49万元，增值率为34.60%。土地使用权增值
的主要原因为桂林橡机购臵土地使用权的年限较早，随着桂林市经济不断发展，当地土地市场价格上涨，导致土地使用权评估增值。
（2）益阳橡机经营性资产及负债的增值情况、原因及合理性
标的资产益阳橡机主要经营性资产及负债（含益神橡机65%股权）账面值
11,136.17万元，预估值 32,051.06万元，增值率187.81%。本次评估值为根
据预审计数进行的预评估结果，待审计报告出具后，评估值将依据国务院国资
委的备案情况进行相应调整。
1）益阳橡机经营性资产及负债（除益神橡机65%股权）的增值情况、原因
及合理性
益阳橡机（除益神橡机65%股权）主要经营性资产及负债中预估值与账面
价值的差异情况列示如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目名称|账面价值|预估值|增值额|增值率（%）|
|固定资产|11,470.51|31,662.06|20,191.55|176.03|
|在建工程|616.67|368.44|-248.23|-40.25|
|无形资产|563.38|1,058.88|495.50|87.95|

2）益阳橡机（除益神橡机65%股权）评估增减值分析
益阳橡机经营性资产及负债增值的主要原因为固定资产和无形资产增值。
其中，固定资产评估增值原因主要为房屋、设备评估增值，无形资产增值主要
为商标、发明、实用新型评估增值。各项具体增减值原因分析如下：
①房屋
益阳橡机位于朝阳产业园厂区及会龙山厂区的土地、房产在评估基准日后
将搬迁，益阳橡机将获得共 323,952,380元的拆迁补偿款。益阳橡机拟纳入收
购范围的房屋账面值为 5,203.11万元，预估值为 23,146.01万元，增值
17,942.90万元，增值率344.85%。益阳橡机房屋增值的原因为：益阳橡机拟
纳入收购范围的房屋以益阳橡机搬迁前尚可使用年限为基础，加上企业搬迁的
政府给予的搬迁补偿费用作为其评估值。由于益阳橡机房屋建筑年限较早，评
估基准日对比房屋建筑日期的建筑材料、人工价格上涨，故形成房屋评估增值。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案②设备
益阳橡机拟纳入收购范围的设备账面值为 3,648.43万元，预估值为
7,557.40万元，增值 3,908.97万元，增值率107.14%。设备评估增值的主要
原因为益阳橡机部分设备购臵年限较早，折旧已基本计提完毕，而本次评估以
设备经济使用年限为基础确定评估值，且评估基准日较设备购臵日期的价格有
所上涨，故形成评估增值。
③土地使用权
益阳橡机土地账面值526.56万元，预估值407.69万元，减值118.87万元。
该等土地减值原因为：益阳橡机土地使用权评估以益阳橡机搬迁前尚可使用年
限为基础确定，且相应补偿款已含在房屋搬迁补偿款中，相应价值已在房屋评
估值中体现，故土地使用权评估有所减值。
④商标、发明、实用新型
益阳橡机商标、发明、实用新型的账面值为零，预估值为 526.51万元。增
值原因为该等无形资产的形成成本已全部摊销完毕，本次评估根据益阳橡机纳
入收购范围的商标、发明、实用新型的实存价值进行评估，故形成增值。
由于益阳橡机商标、发明、实用新型评估增值金额大于土地使用权评估减
值金额，综合形成无形资产评估增值。
⑤在建工程
益阳橡机拟纳入收购范围的在建工程账面值 616.67万元，预估值 368.44
万元，减值-248.23万元。在建工程评估减值的原因为部分在建工程已完工未
转固，评估中将此部分在建工程纳入固定资产评估。
3）益神橡机增值情况
益神橡机股权账面初审值为 11,658.92万元，预估值为 13,400.11万元，
增值 1,741.19万元，增值率14.93%。益神橡机预估值与账面价值的差异情况
列示如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目名称|账面价值|预估值|增值额|增值率（%）|
|存货|1,863.37|2,061.04|197.67|10.61|
|固定资产|1,245.40|2,896.88|1,651.49|132.61|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||||||
|-|-|-|-|-|
|无形资产|471.78|363.81|-107.97|-22.89|

4）益神橡机评估增减值分析
益神橡机评估增值主要原因为存货、房屋、机器设备增值。各项具体增减
值原因分析如下：
①存货
益神橡机拟纳入收购范围的存货账面值 1,863.37万元，预估值 2,061.04
万元，增值 197.67万元，增值率10.61%。存货增值主要为产成品评估增值，
主要原因是产成品评估值包括未来可能实现的利润，故形成增值。
②房屋
益神橡机拟纳入收购范围的房屋账面值为 1,029.76万元，预估值为
2,516.05万元，增值 1,486.29万元，增值率144.33%。益神橡机房屋评估以
益神橡机搬迁前尚可使用年限为基础确定，并加上企业搬迁的政府给予的搬迁
补偿费用作为评估值，另外房屋建筑年限较早，评估基准日对比房屋建筑日期
的建筑材料、人工价格上涨，故形成增值。
③设备
益神橡机拟纳入收购范围的设备账面值为 215.63万元，预估值为 380.83
万元，增值 165.20万元，增值率76.61%。设备评估增值的主要原因在于益神
橡机部分设备购臵年限较长，折旧已基本计提完毕，且评估基准日较设备购臵
日期的价格有所上涨，故形成评估增值。
④土地使用权
益神橡机拟纳入收购范围的土地使用权账面值为 365.18万元，预估值为
76.00万元，减值-289.18万元。益神橡机土地使用权评估以益神橡机搬迁前
尚可使用年限为基础确定，且相应补偿款已含在房屋搬迁补偿款中，相应价值
已在房屋评估值中体现，故土地使用权评估有所减值。
⑤商标、专利、实用新型
益神橡机商标、发明、实用新型的账面值为零，预估值为 156.46万元。增
值原因为该等无形资产的形成成本已全部摊销完毕，本次评估根据益神橡机纳
入收购范围的商标、发明、实用新型的实存价值进行评估，故形成增值。
由于商标、发明、实用新型评估增值金额小于土地使用权评估减值金额，
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案综合形成无形资产评估减值。
综上，益阳橡机经营性资产及负债账面值为 2,902.18万元，评估值
23,340.99万元，增值 20,438.81万元，增值率704.26%；益神橡机净资产账
面值为 11,658.92万元，评估值 13,400.11万元，增值 1,741.19万元，增值
率14.93%。
2、搬迁补偿对标的资产益阳橡机估值的影响金额，是否存在重复估值
益阳橡机位于朝阳产业园厂区及会龙山厂区的土地、房产在评估基准日后
将搬迁，益阳橡机将获得共 32,395.24万元的拆迁补偿款，考虑到拿地、建设
新厂房、搬迁费用、人员安臵、以及所得税等开支，并将益阳市政府补偿款折
现，益阳橡机搬迁补偿对评估值的影响为 19,821.22万元，益神橡机搬迁补偿
对评估值的影响为 1,411.70万元（按照益神橡机65%股权为基础计算），此两
部分合计预估值为 21,232.92万元。
益阳橡机主要经营性资产及负债的计算过程中，益阳橡机的房屋、土地使
用权的预估值均以搬迁前尚可使用年限为基础确定，在此基础上确认益阳橡机
主要经营性资产及负债（含益神橡机65%股权）预估值为 10,818.14万元（未
考虑搬迁补偿），并另加上政府给予的搬迁补偿款折现后的预估值，此部分对
应预估值为 21,232.92万元，不存在重复估值。
（三）三明化机、华橡自控生产相关的土地、房产、设备
本次预估目的是发行股份购买三明化机、华橡自控生产相关的土地、房产、
设备，评估基准日为 2017年 9月 30日。采用资产基础法进行预估，得出的预
估结论如下：
三明化机生产相关的土地、房产、设备，账面价值 10,458.04万元，预估
12,145.79万元，预估增值1,687.75万元，增值率16.14%。
华橡自控生产相关的土地、房产、设备账面价值 8,967.68万元，预估
11,506.31万元，预估增值2,538.63万元，增值率28.31%。
三明化机、华橡自控本次纳入范围的资产账面值总计19,425.72万元，预估
值23,652.10万元，预估增值4,226.38万元，增值率21.76%。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案三、本次预评估作价的合理性分析
（一）市盈率倍数分析
根据装备卢森堡100%股权的预估值，结合 KM集团2016年（2016年度股
东借款转股尚未发生）盈利水平，预估值对应的市盈率倍数分析如下：
||
|-|
|A|
|B=A-1.88亿欧元|
|C1|
|D1=B/C1|
|C2|
|D2=B/C2|

根据装备卢森堡100%股权的预估值，结合 KM集团2017年（2017年度股
东借款转股已完成）预计盈利水平，预估值对应的市盈率倍数分析如下：
||
|-|
|A|
|B1|
|C1=A/B1|
|B2|
|C2=A/B2|

注：
1、2017年度预计净利润（未经审计）=2017年业绩承诺净利润；
2、历史成本基础并扣除企业合并事项影响后净利润（2017年度预计）=2017年度预计净利润+非同一控制合并收购价格分配的折旧及摊销影响（2017年1-9月）/9*12。
（二）企业价值与息税折旧前利润倍数分析
考虑到装备卢森堡近期发生的股东借款转股、非同一控制合并导致的确认
账面可辨认长期资产增值、以及提前赎回已发行债务性证券等事项对装备卢森
堡权益估值、折旧摊销支出及净利润等财务指标影响较大，导致市盈率指标已
在较大程度上被扭曲，以下为装备卢森堡估值水平与可比公司 EBITDA倍数比
较：
单位：万欧元
企业价值（EnterpriseValue） A 135,685.17
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||
|-|
|B1|
|B2|
|B3|
|B4|
|B5|
|B=B1+B2+B3+B4+B5|
|C|
|D=B+C|
|E=A/D|

（三）可比上市公司市盈率及企业价值与息税折旧前利润
倍数分析
可比上市公司市盈率及企业价值与息税折旧前利润倍数（EV/EBITDA）比
率情况如下：
|||
|-|-|
|股票代码|市盈率（P/E）|
|1882.HK|19.63x|
|MCRN.NYSE|38.28x|
|6104.T|51.82x|
|0057.HK|28.17x|
|300415.SZ|55.33x|
|0558.HK|5.39x|
||33.10x|
||33.22x|

注：
1、可比上市公司市盈率（P/E）＝2017年9月30日股票市值÷2016年度归属母公司所有者的净利润；
2、可比上市公司企业价值与息税折旧前利润倍数（EV/EBITDA）＝2017年 9月 30日企
业价值÷2016年度税息折旧及摊销前利润（EBITDA）
（四）与前次交易的作价对比分析
2016年，装备公司控股的境外项目公司以 9.25亿欧元企业价值的对价收
购了 KM集团100%股权。前次交易的对价是根据渣打银行 2015年 12月出具的
估值报告（“前次交易估值报告”）确定的，该估值报告基准日为 2016年 3月
31日。KM集团历史财务状况如下：
单位：千欧元
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|2014年12月31日|2015年12月31日|2016年12月31日|
|1,209,484|1,204,759|1,259,413|1,781,050|
|954,547|935,167|951,296|1,481,829|
|254,937|269,592|308,118|299,222|
|2013年|2014年|2015年|2016年|
|1,057,978|1,111,646|1,212,370|1,272,392|
|-20,287|29,097|20,374|-29,041|

注：2015年、2016年、2017年1-9月及各期末财务数字为装备卢森堡未经审计数字
1、前次收购的评估结果、评估方法、评估增值率、增值明细和增值依据
（1）评估结果
前次交易估值报告中，渣打银行采用了四种评估方法：市场法-可比公司
倍数、市场法-可比交易案例倍数、收益法-折现现金流、收益法-杠杆收购。
根据四种方法的估值区间，渣打银行选取了 9.25-9.75亿欧元作为估值区间，并最终选取区间下限 9.25亿欧元作为前次估值的企业价值对价。估值结果如
下：
||||
|-|-|-|
|参数选取|企业价值（EV）（百万欧元）|EBITDA（百万欧元）|
|企业价值/2015年预测EBITDA|828-1,096|133.6<1>|
|企业价值/2016年管理层预测EBITDA|952-1,250|148.8<2>|
|企业价值/2016年基本预测EBITDA|902-1,184|140.9<3>|
|管理层预测|1,113-1,360|137.4<4>|
|基本预测|1,097-1,340|135.4<5>|
|管理层预测|1,180-1,261|137.4<4>|
|基本预测|951-1,018|135.4<5>|
|管理层预测|1,003-1,137|137.4<4>|
|基本预测|888-996|135.4<5>|

注：EBITDA已就现金养老金费用作调整
<1>管理层预测2015年EBITDA
<2>管理层预测2016年EBITDA
<3>基本预测2016年EBITDA
<4>管理层预测2016年3月前12个月EBITDA
<5>基本预测2016年3月前12个月EBITDA
（2）评估方法
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案前次交易共采用了四种方法。市场法-可比公司倍数、市场法-可比交易案
例倍数、收益法-折现现金流、收益法-杠杆收购。
（3）增值率及增值依据
渣打银行所出具的前次交易估值报告并非按照中国财政部印发的评估准
则编制的资产评估报告，其估值结论仅作为交易双方对标的公司经营状况和谈
判的参考，而并非前次交易的作价依据。
增值率指标一般是将基准日标的资产的股权价值估值结果和基准日标的
资产净资产进行比较，增值依据是两者之间差值的原因。但前次的估值报告的
估值对象是KM集团相关业务的企业价值（EnterpriseValue），而非净资产价
值，其报告出具时间（2015年 12月）在报告的基准日（2016年 3月 31日）
之前，并未以基准日被评估单位经审计的财务报告作为基础。同时经了解，前
次交易在基准日（2016年 3月 31日）时亦未进行基准日审计，无法提供基准
日经审计的净资产数据。因此难以描述出一般意义上的增值率和增值原因。
2、截至目前，KM集团的生产经营和财务状况是否发生了重大变化
KM集团为塑料和橡胶加工机械行业的全球领先企业，是全球橡塑设备系统
解决方案的领导者，主要产品包括注塑设备（Injection MoldingMachinery，
简称“IMM”）、挤出设备（Extrusion ProcessingMachinery，简称“EXT”）
和反应成型设备（Reaction ProcessingMachinery，简称“RPM”）。KM集团是
全球少数结合了注塑、挤出和反应成型技术的供应商之一。2014年各版块收入
占比分别约为：注塑设备（IMM）59.4%、挤出设备（EXT）27.7%、反应成型设
备（RPM）12.9%。2016年各版块收入占比分别约为：注塑设备（IMM）61.7%、挤出设备（EXT）25.4%、反应成型设备（RPM）11.8%。对比 2014及 2016年各
板块收入占比，KM集团三大业务板块占比相对稳定，下游市场需求也相对稳定。
从资产状况来看，KM集团 2016年总资产相比 2015年增加 5.22亿欧元、
负债增加 5.31亿欧元，主要是因为前次交易中发生的债务结构调整。2017年
1-9月总资产变动较小，负债减少 1.93亿欧元，主要由于 2017年 9月 22日，装备环球与装备卢森堡签署协议，将装备环球对其的本息合计 1.88亿欧元的
股东借款转为装备卢森堡的权益。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案从盈利状况来看，2013年至2016年，收入平均增长率约为6%，稳步上涨。
由于2013年及 2016年控制权发生变更事项，KM集团受非同一控制合并收购价
格分配和各类非经常因素对利润表的影响，净利润出现负数。扣除上述影响后，其盈利能力相对稳定。
3、结合前次收购的总成本，本次交易作价与该成本之间的差异，差异形
成的具体原因，分析说明本次预估作价的依据与合理性
前次交易对价及本次交易预估值对比情况如下：
单位：亿欧元
|||
|-|-|
||本次交易（预估基准日-20170930）|
|A|7.6270|
|B|1.2801|
|C|4.9000|
|D|0.5794|
|E|0.0144|
|F|-|
|G=A+B+C-D-E+F|13.2134|
|B|N/A|
|H|0.5794|
|I=G-B+H|13.7928|

前次交易支付给前股东 Onex的总成本为 7.36亿欧元，本次交易预估股权
价值为 7.63亿欧元。从企业价值角度看，前次交易企业价值定价为 9.25亿欧
元，前次交易中收益法估算的企业价值区间为 8.88-12.61亿欧元，本次交易
定价方式为收益法，企业价值预估约为 13.79亿欧元；同时，前次交易时付息
债务为 2.71亿欧元，本次交易中付息债务为 4.90亿欧元。具体情况如下：
（1）企业价值差异
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 KM集团从 2013至 2016年年均收入增长率约为6%。KM集团作为塑料和橡
胶加工机械行业的全球领先企业，是全球橡塑设备系统解决方案的领导者。对
比两次交易时点的市场环境，未发生重大变化，因此未来收入预测将保持良好
的增长率。
两次收入预测对比如下：
单位：千欧元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2013年(实际）|2014年（实际）|2015年（预测）|2016年（预测）|2017年（预测）|2018年（预测）|2019年（预测）|
|1,057,978|1,111,600|1,177,600|1,222,600|1,251,100|1,309,100|1,349,900|
||5%|6%|4%|2%|5%|3%|
|2013年(实际）|2014年（实际）|2015年（实际）|2016年（实际）|2017年（预测）|2018年（预测）|2019年（预测）|
|1,057,978|1,111,646|1,212,370|1,272,392|1,358,272|1,401,417|1,475,603|
||5%|9%|5%|7%|3%|5%|

KM集团2015至 2017年实现收入高于前次交易时的预测值；同时，本次交
易 KM集团提供的盈利预测 2017至 2020年的收入增长率为5%左右，与前次交
易时预测的收入增长率差异较小。由于本次预测中 KM集团的收入水平较前次
交易时点预测值有所提高，因此本次交易企业价值估值高于前次交易。
（2）付息债务差异
前次交易时（交割日）付息债务为 2.71亿欧元；本次交易时（评估基准
日）付息债务为 4.90亿欧元（未经审计），付息债务增加主要的原因是前次交
易进行资本结构的调整。
综上所述，由于 KM提供的收入增长预测高于前次交易，因此本次企业价
值估值高于前次交易估值；但考虑到付息债务的增长和货币资金的减少，两次
交易所对应的股权价值变化幅度相对有限。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第六节发行股份情况
一、发行股份概况
本次交易中天华院拟向装备环球发行股份收购其持有的装备卢森堡100%股权，从而间接持有KM集团100%股权；同时天华院分别向桂林橡机、益阳橡机发行股份购买其持有的主要经营性资产及负债，向三明化机和华橡自控发行股份购买其持有的土地、房产、主要设备等资产。
二、发行股份具体情况
（一）发行股份的价格、定价原则、市场参考价的选择依
据及合理性分析
1、定价基准日
本次交易发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第二十次会议决议公告日。
2、发行价格
根据《重组管理办法》第四十五条，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”。
本次交易发行股份购买资产的定价基准日前 20个交易日、前 60个交易日、前120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：
单位：元/股
||
|-|
|交易均价|
|14.36|
|14.88|
|14.98|

经交易各方友好协商，为实现国有资产保值增值，本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20交易日股票交易均价的90%，即12.93元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，天华院如有现金分红、配股、资本
公积转增股本、送红股等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二）发行股份的种类、每股面值
本次购买资产发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
（三）发行股份的数量、占发行后总股本的比例
根据本次发行股份购买资产的发行价格12.93元/股和拟购买资产664,111.21万元计算，本次向交易对方共发行股份 513,620,421股。发行股份数量的具体情况如下表所示：
|||
|-|-|
|交易标的|交易价格（万元）|
|装备卢森堡100%股权|596,662.64|
|桂林橡机主要经营性资产及负债|11,745.41|
|益阳橡机主要经营性资产及负债|32,051.06|
|三明化机生产相关的土地、房产和设备等|12,145.79|
|华橡自控生产相关的土地、房产和设备等|11,506.31|
||664,111.21|

注：不足一股计入资本公积
如拟购买资产的预估值根据国务院国资委的要求进行任何调整，则本次向交易对方发行股份数量将分别予以调整。最终以经国务院国资委备案的评估报告的评估结论作为定价依据。
在定价基准日至发行日期间，天华院如有股息支付、配股、资本公积转增股本、送红股、新股发行（本次交易拟议的除外）或就天华院的股本进行的其他该等支付或调整，将按照中国证监会及上交所相关规则对股份发行价格和股份数量作相应调整。
（四）股份锁定情况
装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机及华橡自控于本次发行股份购买资产取得上市公司之股份自相关股份发行结束之日起三十六个月内不予转让。本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后六个月期末收盘价低于发行价的，其通过本次交易获得的上市公司股票的锁定期将自动延长六个月。
本次交易完成后，上述锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。
（五）本次发行前后上市公司的股权结构
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案根据本次重组方案，按照本次发行股份购买资产的发行价格 12.93元/股和拟购买资产预估作价664,111.21万元计算，本次向交易对方共发行股份513,620,421股。同时，拟发行股份募集配套资金，发行股份募集配套资金的股份数量不超过本次发行前总股本的20%，不超过82,127,204股，本次交易合计发行股份数不超过595,747,625股。
本次重组前后，上市公司股权结构变动如下表所示：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次交易前|||||
|||不考虑配套融资|||
|持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|持股数量|
|211,711,049|51.56%|211,711,049|22.91%|211,711,049|
|3,012,500|0.73%|3,012,500|0.33%|3,012,500|
|3,000,000|0.73%|3,000,000|0.32%|3,000,000|
|-|-|461,456,022|49.93%|461,456,022|
|-|-|9,083,843|0.98%|9,083,843|
|-|-|24,788,137|2.68%|24,788,137|
|-|-|9,393,495|1.02%|9,393,495|
|-|-|8,898,924|0.96%|8,898,924|
|192,912,475|46.98%|192,912,475|20.87%|192,912,475|
|-|-|-|-|82,127,204|
|410,636,024|100%|924,256,445|100.00%|1,006,383,649|

本次交易前，上市公司的控股股东为化工科学院，本次交易完成后，上市公司的控股股东将变为装备环球，实际控制人均为中国化工，因此本次交易将不会导致上市公司的控制权发生变更。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第七节募集配套资金
一、募集配套资金概况
上市公司拟在本次发行股份购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过122,600万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金拟用于如下项目：
|||
|-|-|
|项目|总投资（万元）|
|德国KM产能提升项目|50,000|
|三明化机高等级智能化注塑机制造基地建设项目|26,000|
|益阳橡机数字化工厂提升改造项目|20,000|
|桂林橡机数字化绿色制造产能提升项目|20,000|
|中介机构费用|6,600|
|总计|122,600|

本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
二、募集配套资金的股份发行情况
（一）发行股份的种类、每股面值
本次购买资产发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
（二）金额及发行方式
上市公司拟在本次发行股份购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过122,600万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
（三）发行对象
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次发行股份募集配套资金面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定对象发行，最终发行对象将不超过 10名。
证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。在本次发行股份募集配套资金取得中国证监会发行核准批文后，公司与独立财务顾问将以询价方式确定最终发行对象。
（四）定价基准日及发行价格
本次发行股份募集配套资金定价基准日为本次发行股份募集配套资金发行期的首日。发行价格不低于本次发行股份募集配套资金发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。
（五）发行数量
本次募集配套资金预计不超过122,600万元，不超过本次交易总金额的100%。
本次募集配套资金的发行数量将根据募集配套资金总额及发行价格确定，且本次配套募集资金发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。最终发行数量将在中国证监会核准的范围内，由公司董事会在股东大会授权范围内根据发行时的实际情况确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司股票有现金分红、配股、资本公积转增股本、送红股等除权除息事项，则发行数量将做相应调整。
（六）股份锁定安排
上市公司为募集配套资金所发行的股份自发行结束之日起十二个月内不予转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次交易完成后，上述锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市。
三、募集配套资金的具体用途
本次交易募集配套资金的总金额不超过122,600万元，拟用于KM集团、桂林橡机、益阳橡机、三明化机的全球产能提升、产品及工艺提升、产品线布局优
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案化等领域，并支付重组相关的中介机构费用。本次发行股份募集配套资金将用于下列项目：
|||
|-|-|
|项目|总投资（万元）|
|德国KM产能提升项目|50,000|
|三明化机高等级智能化注塑机制造基地建设项目|26,000|
|益阳橡机数字化工厂提升改造项目|20,000|
|桂林橡机数字化绿色制造产能提升项目|20,000|
|中介机构费用|6,600|
|总计|122,600|

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分相关公司可以以自有资金或自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，相关公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
上述“相关公司”具体所指对象为上市公司（包括标的公司在内的子公司），上市公司将根据自身的资金使用计划，合理安排自有资金和自筹资金的比例，并通过债务融资、非公开发行普通股、公司债券、中期票据、短期融券等多元化方式进行融资，弥补资金缺口。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第八节管理层讨论与分析
一、本次交易对上市公司主营业务的影响
本次交易前，上市公司主要从事化工机器、化学工程及设备、材料及腐蚀、
生产过程自动控制、在线分析仪表、放射性检测仪表及环保技术与设备的研究
开发、工程设计、产品制造和推广应用工作。
KM集团是全球塑料和橡胶处理设备的行业领导者，专注于向其客户提供
高端的量身定制产品以及全面的端到端解决方案，是世界上少数在挤出、反应
成型、注塑工程领域都具有领先专有技术的公司。此外，当前全球注塑机行业
的自动化、智能化、网络化需求趋势明显，智能机器、集成生产和交互式服务
这三大全球领先的4.0优势，以及在工艺技术方面持续的研发投入，保障了 KM
集团在现代合成注塑成型设备母机领域的领先地位，契合全球工业 4.0大浪潮
的升级方向。
本次交易完成后，上市公司将进一步整合装备公司旗下优质化工装备资产，实现协同效应最大化，提升盈利能力和可持续发展能力，优化组织结构，提升
产品质量，利用化工装备制造行业处于低谷期的历史机遇，扎实练好内功，充
分提升自身竞争力，为企业长期发展注入新的动力。
上市公司也将借助 KM集团的全球供应和销售网络以及产能布局，将有效
提高资源配置效率，拓展目标客户范围。同时，依托 KM集团国际化的企业运
作管理经验以及全球领先的创业研发能力，整合装备公司旗下化工装备制造资
产，对国内外工厂进行工艺技术改进和生产设备升级，提升产品性能，降低生
产制造成本，实现化工装备制造全产业链布局，打造采购、研发、生产、管理、
销售、物流、服务等全方位全球一体化运作模式，打造国际化工装备制造龙头
企业，并为国内企业真正引入工业 4.0的理念和实力，契合国家装备升级的要
求。
二、本次交易对上市公司股权结构的影响
根据本次重组方案，按照本次发行股份购买资产的发行价格按照本次发行股份购买资产的发行价格 12.93元/股和拟购买资产预估作价 664,111.21万元计算，本次向交易对方共发行股份 513,620,421股。同时，拟发行股份募集配套资金，
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案发行股份募集配套资金的股份数量不超过本次发行前总股本的20%，不超过82,127,204股，本次交易合计发行股份数不超过595,747,625股。
本次重组前后，上市公司股权结构变动如下表所示：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次交易前|||||
|||不考虑配套融资|||
|持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|持股数量|
|211,711,049|51.56%|211,711,049|22.91%|211,711,049|
|3,012,500|0.73%|3,012,500|0.33%|3,012,500|
|3,000,000|0.73%|3,000,000|0.32%|3,000,000|
|-|-|461,456,022|49.93%|461,456,022|
|-|-|9,083,843|0.98%|9,083,843|
|-|-|24,788,137|2.68%|24,788,137|
|-|-|9,393,495|1.02%|9,393,495|
|-|-|8,898,924|0.96%|8,898,924|
|192,912,475|46.98%|192,912,475|20.87%|192,912,475|
|-|-|-|-|82,127,204|
|410,636,024|100%|924,256,445|100.00%|1,006,383,649|

本次交易前，上市公司的控股股东为化工科学院，本次交易完成后，上市公司的控股股东将变为装备环球，实际控制人均为中国化工，因此本次交易将不会导致上市公司的控制权发生变更。
三、本次交易对上市公司财务状况及盈利能力的影响
本次交易完成前，上市公司 2015年、2016年的营业收入分别为 69,034.92
万元和 48,230.99万元，归属于母公司净利润分别为 3,628.28万元和 627.99万
元。本次交易完成后，上市公司资产规模将进一步扩大，行业地位将进一步提
升，财务状况将得到改善，持续盈利能力将得到增强。
由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未最终完成，尚无法对本次交易
完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析，具体财务数据将以审
计结果和资产评估结果为准。上市公司将在本预案公告后尽快完成审计、资产
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案评估工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并在重大资产重组报告书
中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。
四、本次交易对上市公司关联交易的影响
（一）本次交易前，上市公司的关联交易情况
本次交易前，上市公司已依照《公司法》、《证券法》及中国证监会的相关
要求，制定了关联交易的相关规定以规范关联交易，对公司关联交易的原则、
关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规
定，日常关联交易按照市场原则进行。公司监事会、独立董事依据法律、法规
及公司章程等的规定履行监督职责，对关联交易发表独立意见。
本次交易前，KM集团与其关联方中国化工及其子公司之间存在少量关联
交易，主要系上市公司的管道工程项目对 KM集团的塑料单螺杆挤出机进行的
采购交易。
（二）本次交易构成关联交易
本次交易中，装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机及华橡自控均为
上市公司实际控制人中国化工的间接控股子公司，均为天华院的关联方，故本
次交易构成关联交易。
上市公司第六届第二十次董事会审议本次交易相关议案时，关联董事回避
表决；召开股东大会审议本次交易相关议案时，关联股东将回避表决。
（三）本次交易后，上市公司的关联交易情况
本次交易完成后，KM集团将纳入上市公司的并表范围，KM集团与上市公司之间的交易将作为内部交易抵消，上市公司的关联交易金额将相应减少，故本次交易有利于减少上市公司的关联交易。同时，桂林橡机和益阳橡机拟置入上市公司体内的经营性资产及负债会新增部分关联交易，主要系桂林橡机和益阳橡机拟注入资产向中国化工下属企业进行部分产品的采购及销售，但预计新增关联交易的规模较小。
由于与本次交易相关的审计工作尚未最终完成，尚无法对本次交易完成后关联交易情况进行准确定量分析，具体财务数据将以审计结果为准。上市公司将在
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案预案公告后尽快完成审计、评估工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并在重大资产重组报告书中详细分析本次交易对上市公司关联交易的具体影响。
本次交易完成后，上市公司将继续按照《公司章程》及相关法律、法规的规定，本着平等互利的原则，规范本次交易完成后的关联交易，并按照有关法律、法规和监管规则等规定进行信息披露，以确保相关关联交易定价的合理性、公允性和合法性，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。
（四）关于规范关联交易的措施
为进一步规范本次交易完成后的关联交易，维护上市公司及非关联股东合
法权益，中国化工、装备公司、装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机以
及华橡自控出具了关于规范关联交易的承诺：
“在本次交易完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的企业
及其他关联方将尽量避免与天华院及其控股子公司之间发生关联交易；对于确
有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交
易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规章以及规范性文
件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护天华院及其中小股东利
益。
如违反上述承诺与天华院及其控股子公司进行交易而给天华院及其股东、天华院控股子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”
五、本次交易对上市公司同业竞争的影响
本次交易前，KM集团在塑料单螺杆挤出设备领域与上市公司存在同业竞争关系。KM集团与益阳橡机存在同业竞争关系。益阳橡机在轮胎硫化设备领域与桂林橡机和三明化机业务存在同业竞争关系。
本次交易拟注入上市公司的标的资产为装备卢森堡100%股权，桂林橡机、益阳橡机的主要经营性资产及负债，以及三明化机和华橡自控生产经营所用的土地、房产、主要设备等资产。本次交易兑现了 2013年中国化工出具的《关于避免同业竞争的承诺书》的相关承诺，将旗下主要橡塑机械资产注入上市公司。
本次交易完成后，上述标的资产均成为上市公司旗下子公司或业务，本次交易有利于减少上市公司与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业之间的同
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案业竞争。本次交易完成后，上市公司与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业在橡胶塑料机械装备方面不存在同业竞争。
同时，为避免上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未来与上市公司所经营业务构成同业竞争，维护上市公司及其中小股东的合法权益，中国化工、装备公司、装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控分别就避免同业竞争出具了相关承诺：
“为避免未来本公司直接或间接控制的其他企业与天华院及其下属企业产生同业竞争，本公司承诺：在作为天华院的实际控制人/间接股东/股东期间，本公司不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对天华院及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本公司亦将促使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对天华院及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。”
同时，为了更有效地避免未来交易对方直接或间接控制的其他企业与天华院及其下属企业之间产生同业竞争，中国化工、装备公司、装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控还将采取以下措施：
“（一）通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与天华院及其下属企业相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；
（二）如本公司及本公司直接或间接控制的其他企业存在与天华院及其下属企业相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本公司直接或间接控制的其他企业与天华院产生同业竞争，本公司应于发现该业务机会后立即通知天华院，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本公司直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予天华院及其下属企业；
（三）如本公司直接或间接控制的其他企业出现了与天华院及其下属企业
相竞争的业务，本公司将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法
的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案市场公平交易条件优先转让给天华院及其下属企业或作为出资投入天华院及其
下属企业。”
六、本次交易对上市公司负债的影响
本次交易前，上市公司 2015年末、2016年末资产负债率分别为48.74%和
24.89%。本次发行股份购买资产完成后，上市公司负债规模、资产负债率预计
有所增加。
本次交易相关的审计工作尚未最终完成，无法就本次交易对上市公司负债
结构的影响做详细定量分析，以上结论仅依据标的资产历史数据估计；待审计
工作完成后，将在重大资产重组报告书中就相关事项进行详细分析。
七、标的资产主营业务具体情况
（一）标的公司行业概况
1、塑料机械制造及橡胶机械制造行业管理
（1）行业主管部门及行业监管体制
国家发改委和工信部承担行业的宏观管理职能，主要负责制定产业政策、
行业规章、行业规范和技术标准等。
塑料机械的行业自律组织为中国塑料机械工业协会。中国塑料机械工业协
会是经中华人民共和国民政部批准、具有法人资格的全国性行业组织。中国塑
料机械工业协会的主要职能和任务包括：参与编制行业发展规划，为政府制定
产业政策和行业结构调整服务；组织制定、修订塑机工业国家和行业标准及技
术规范；参与行业质量监督管理工作；制定和实施行规行约，维护行业整体利
益和消费者合法权益；参与反倾销、反补贴、保障措施有关工作，建立预警机
制、保护产业安全等。
橡胶机械的行业自律组织为中国化工装备协会橡胶机械专业委员会，该委
员会的主要职责包括协助政府部门研究制定行业规划和技术经济政策，接受政
府主管部门委托实施国家质量技术监督措施，制订、修订相关的国家标准、行
业标准；组织新技术、新产品鉴定及推广工作，项目及技术论证工作。
（2）主要法律法规及产业政策
我国政府对装备行业的发展历来高度重视，也出台了一系列的措施扶持装
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案备行业的发展，有关文件如下表所示：
||
|-|
|文件名称|
|《关于印发国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划的通知》（2005年）|
|《“十二五”机械工业科技发展规划》（2010年）|
|《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》|
|《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》|
|珠三角地区改革发展规划纲要（2008-2020 年）|
|《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》|
|《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》|
|《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》|
|产业结构调整指导目录（2011年）|
|《中国制造2025》|

装备制造业属于国家重点鼓励发展的领域之一，相关产业政策如下：
1）《中国制造2025》提出，要全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主
题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以
推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的
需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才
培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大
变强的历史跨越。
2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出深
入实施《中国制造2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信
息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，
培育制造业竞争新优势。
3）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》及相关配套政策要求发
展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件；在立足自主研发的基础
上，通过引进消化吸收，努力掌握核心技术和关键技术；合理规划确定我国装
备制造产业布局，形成一批重点突出的产业集群和装备制造集中地；调整进口
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案税收优惠政策；加大对重大技术装备企业的资金支持力度。
4）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确了包括高端
装备制造业在内的七大战略性新兴产业，要求强化基础配套能力，积极发展以
数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。发展、区域布局优化
的装备制造业体系。
2、塑料机械制造及橡胶机械制造行业发展现状
（1）塑料行业发展现状
过去几年中，得益于用途的不断广泛，塑料和橡胶的消费呈现出了较高的
增长率，根据德国杜赛尔多夫国际塑料及橡胶博览会上的统计，在 1950年到
2015年之间，塑料和橡胶行业的年增长率平均为8.5%。尽管目前的增长率已经
比不上1950年到1970年的高速增长期，但从2000年以来，其全球增长率也一
直保持在4%到5%左右。
目前，高端合成塑材注塑装备其终端产品已被应用在了汽车、3C、家电、医疗、包装等众多领域。如第一大应用领域汽车行业，中国制造2025提出将“节
能与新能源汽车”作为重点发展领域，汽车低碳化技术总体布局的油耗目标是
2015-2025年，平均油耗降低42%。在汽车节能的诸多途径中，轻量化历来被
认为是最为有效的可实现方式之一。为实现汽车轻量化，重点工作领域包含推
广应用铝合金、镁合金、高强度钢、塑料及非金属复合材料等整车轻量化材料。
在中国制造2025有关“先进基础工艺、关键基础材料”的“四基”论述中，也
把高性能结构材料、功能性高分子材料、先进复合材料等作为发展重点。注塑
成型作为高分子材料加工的重要途径无疑对汽车轻量化有至关重要的作用，注
塑行业的发展与汽车轻量化息息相关。另一大下游 3C领域，随着陶瓷、金属
在 3C领域的大规模应用，粉末注射成型开始引领制造业加工成型技术的新方
向。注塑机作为粉末注塑成型工艺的关键设备，对加工过程中产品的质量控制、
稳定性及良率有着重要影响。此外，家电产品日趋轻量化、结构紧凑化、小型
化和个性化，高分子材料和轻合金材料在医疗器械和器材上的广泛应用，都成
为行业的增长原动力，拉动注塑设备尤其高端注塑设备的需求。
（2）全球塑料机械行业发展现状
受益于下游的发展，塑料机械行业亦在同步稳定发展。根据智研数据中心
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案整理统计，2012年至2015年，全球塑料机械行业总产值如下图所示：
全球塑料机械生产总值（单位：亿欧元）
350
339
340
330
323
320
310 306
300 295
290
280
270
2012年 2013年 2014年 2015年
就全球而言，目前欧美塑机企业依然保持在塑机领域的技术领先优势，但
由于该区域人工成本较高，因此产业发展更多朝着品牌输出、技术输出的方向。
欧美塑料机械制造商以精密、大型等高技术含量、高附加值的机型为主。
据Ceresana预计，到 2022年，欧洲塑料市场产值将达到1040亿欧元（不
包括合成纤维、涂料和粘合剂）。其中，德国占据了24%的欧洲塑料市场份额，是欧洲最大的生产商。比利时位列第二，其次为法国、俄罗斯、荷兰和西班牙。
塑料应用最重要的领域是软包装、硬包装和建筑业，以上领域覆盖了欧洲70%
的塑料市场需求。
塑料和橡胶机械行业整体发展也带动了细分行业的进一步扩大。结合World
Plastics ProcessingMachinery研究以及 KM集团2016年市场调查预测，2018年
至 2024年，注塑（IMM）机械市场仍将呈继续发展趋势，其市场规模从 90.62
亿欧元上升至115.57亿欧元，具体情况如下所示：
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案全球主要地区注塑机械产值（单位：亿欧元）
140
115.57
120 110.76
106.21
101.91
97.85
100 90.82
94.01
87.76
84.82
80
60
40
20
-
2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年
数据来源：KM集团2016年市场、World Plastics ProcessingMachinery，单位：亿欧元
其中，中国、东南亚、韩国、北美以及印度等地区将成为注塑机械的主要
市场。根据上述预测，2019年-2024年，中国注塑机械市场复合增长率约为5.6%，高于全球市场4.2%的平均水平。亚太地区（主要指东南亚及韩国地区）以及北
美地区复合增长率为4.0%，印度市场为5.0%。
（3）全球橡胶机械行业发展现状
2015年世界橡机企业按销售收入排名，三菱重工（日本）、拉森特博洛（印
度）、中田造机（日本）新参与排名并名次靠前，在前 36强的橡机企业中，中
国有15家，德国5家，日本4家，意大利3家。按区域分析，北美地区橡胶机
械市场份额由12.2%上升至19.5%，其它地区大多下降1%~4%。我国连续 11
年占首位，占世界橡胶机械总市场的38.6%，比2014年下降4%。欧洲排第2，
占16.9%。按产品分析，轮胎机械销售收入下降幅度较大，非轮胎橡胶机械销
售收入下降幅度较小甚至小幅增长，尤其是生产橡胶制品的注射设备需求较好，这些设备供应商如德斯玛、LWB、REP等公司销售收入有一定增长。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案全球主要地区橡胶机械产值（单位：万美元）
600000
517900
500790
486290
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
从市场区域来看，历史上橡胶机械的生产和销售主要集中在轮胎工业和汽
车工业比较发达的国家或地区，比如美国、欧洲、日本等，近年来则呈现出向
发展中国家转移的趋势。从发展格局来看，目前已形成中国领先、西欧依然强
劲、北美和东南亚紧追的局面，西欧尤其是德国制造的橡胶机械被认为是高品
质和实力的象征，东南亚由于橡胶原料的优势，政府比较重视橡胶产品加工项
目，出台优惠政策，对橡胶机械形成较大需求。
（4）我国塑料机械行业现状
目前我国已成为世界塑料制品的生产大国、消费大国和出口大国。目前塑
料原材料、塑料加工业、塑料回收行业均取得重大突破，煤制烯烃技术渐趋成
熟得到广泛应用，塑料产品逐步代替钢铁、玻璃等在汽车、电子电器等行业愈
加受到欢迎，生物基因等可降解塑料以及部分新型材料开始投入应用。“十三五”新时期，我国要向“塑料强国”转变，比如在国内塑料产业全面推进科技自主
创新，大力实施品牌战略、专利战略和标准战略。
从行业板块分析，近年来我国塑料机械工业产值保持增长势头，利润率高
于我国工业总产值的增长，是中国机械行业中增长较快的产业之一。塑料机械
已经成为航空航天、国防、电子电气、光电通讯、建材、包装、汽车及交通等
高新技术领域重要的技术装备，对新能源、新材料、节能环保、生物医药、信
息网络等高端制造产业，比如大飞机、高铁的发展提供重要的装备支撑。
总体来说，未来十年，对塑机制造相关企业来说挑战大于机遇，对注塑生
产加工企业来说机遇大于挑战。随着二三线城市的开发，内需拉动和新产业的
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案不断涌现，对塑料生产的各环节产生了重大影响，市场仍有很大的上升空间。
（5）我国橡胶机械行业现状
我国目前已经建立了独立、完整的橡胶机械研发和生产体系，诸如密炼机、
成型机、硫化机等产品已达到国际先进水平，获得了世界知名轮胎制造商的认
可。与此同时，近年来随着我国轮胎工业和汽车工业的迅速发展，中国已经成
为世界橡胶机械的生产和消费大国。未来我国橡胶机械行业将面临更大的发展
空间，原因主要有：（1）下游轮胎行业和汽车行业的持续发展带动橡胶机械需
求量的增长；（2）以子午线轮胎为代表的高级轮胎的需求量逐步提升；（3）世
界轮胎制造中心向我国的进一步转移。
（二）行业竞争格局
1、塑料机械行业竞争格局
（1）注塑市场竞争格局及主要竞争对手
总体而言，注塑成型市场比较分散，KM集团与几个领先的竞争对手市场
份额接近。海天国际主要是在亚洲地区销售标准化注塑成型设备，产品的定位、
细分市场和 KM集团存在一定差异。日本公司住友和发那科以电力驱动的注塑
成型设备为主。阿博格是一家小众企业，主要生产和销售高精度小型注塑成型
设备。
恩格尔是注塑成型设备领域的领先企业，除饮料包装行业之外，涉足行业
与KM集团的应用覆盖行业类似。恩格尔和米拉克龙与 KM集团的行业市场类
似，赫斯基则更多与 KM集团旗下的耐驰特品牌竞争。KM集团与各竞争对手
的基本情况对比如下所示：
|||||
|-|-|-|-|
|KM集团|恩格尔Engel|阿博格Arburg|海天Haitian|
|•注塑成型设备•挤出设备•反应成型设备|•注塑成型设备|•注塑成型设备|•注塑成型设备|
|•德国|•奥地利|•德国|•中国|
|•欧洲•北美•中国|•欧洲•北美•中国|•亚洲•欧洲•美洲|•中国•南美•欧洲|

资料来源：公开信息，公司年报，KM集团以及德勤·摩立特整理分析
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
|||||
|-|-|-|-|
|恩格尔Engel|米拉克龙Milacron|海天Haitian|阿博格Arburg|
|车身、内部、玻璃装配、车灯、内部温度/湿度控制系统、动力系统、控制元件、复合材料|汽车外饰、汽车镜头、内饰部件、发动机罩原件、滤波器组件|-|传感器系统、小型外壳、小型内部和外部零件、发动机舱部件等|
|瓶盖及特种瓶盖、薄壁/薄膜容器、塑料桶、水桶和圆形容器、大型容器和托盘|PET瓶坯和阻隔瓶坯、瓶盖及特种瓶盖、薄壁容器、盖子、容器、奶制品及果汁及水的包装、特殊瓶盖|标准化塑料包装产品|薄壁件、IML产品、螺帽、预成型等|
|诊断、制药、医疗保健相关塑料制品|注射器、瓶、医疗器械、医疗设备及处方瓶|注射器、吸头、穿刺、采血管、导管软管接头等|吸头、钻头、手术器械等|
|连接器、传感器、存在功效的敏感的表面、家用白家电|连接器、传感器|手机塑料应用、连接器、白色家电塑料应用等|传感器、电缆、外壳等|
|配件|排水管材、PVC管材/管件、家用板壁、家用建筑、商业建筑、木塑复合材料|-|节能概念范围的塑料应用，如室内气候控制/全网络建设服务管理等|
|家具、办公室配件、玩具、运动休闲等|个人卫生、家庭用品、化妆品等|玩具、日常用品等|-|

资料来源：公开信息，公司年报，KM集团以及德勤·摩立特整理分析
||||
|-|-|-|
|恩格尔Engel|米拉克龙Milacron|阿博格Arburg|
|• 奥地利• 中国• 德国• 韩国|• 美国• 中国• 印度|• 德国罗斯伯格地区|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||||
|-|-|-|
|• 捷克|||
|• 拥有子公司赢泰• 在上海、广州各拥 有 一 个 生 产制造工厂•另外，在香港拥有一个销售中心|• 在江阴拥有一个生产制造工厂• 在江阴和深圳各有 一 个 销 售 中心，同时在江阴还有一个售后服务中心|• 仅有销售和售后服务|
|恩格尔Plus服务提供：• 技术培训项目• 优化技术支持• 升级支持• 全天全周（24/7）的现场支持• 在 70 个地区拥有零部件库存• econnect-远程支持|米拉克龙在全球拥有约 150 个销售及售后服务中心，提供全年全周全天（24/7/365）的服务：• 在线监察• 拥有零部件库存• 在线技术支持|阿博格在全球 24个国家拥有 32 个销售及售后服务中心：• 在超过 50 个国家通过销售伙伴关系以提供销售及一定的售后服务• 在总部德国之外拥有约360名雇员|

资料来源：公开信息，公司年报，KM集团以及德勤·摩立特整理分析
（2）挤出市场竞争格局及主要竞争对手
在挤出细分市场，KM集团处于领先地位，与莱芬豪舍主要在薄膜和发泡
领域竞争。科倍隆近年来在中国市场增长迅速，主要增长来自于化工和混炼行
业。KM集团与各竞争对手的基本情况对比如下所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|KM集团|巴特菲尔Batternfeld|科倍隆Coperion|戴维斯标准DavisStandard|莱芬豪舍Reifenhäuser|
|•注塑成型设备•挤出设备•反应成型|•挤出设备|•挤出设备|•挤出设备|•挤出设备|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||||||
|-|-|-|-|-|
|设备|||||
|•德国|•德国|•德国|•美国|•德国|
|•欧洲•北美•中国|•北美•中国•德国|•欧洲•北美•中国|•欧洲•美国•中国|•欧洲•亚洲•北美|

资料来源：公开信息，公司年报，KM集团以及德勤·摩立特整理分析
（3）反应成型市场竞争格局及主要竞争对手
KM集团在反应成型市场与主要竞争对手实力相当，包括康隆、孚力模、
亨内基等。KM集团与各竞争对手的基本情况对比如下所示：
|||||
|-|-|-|-|
||KM集团|亨内基Hennecke|孚力模Frimo|
|汽车|主要应用|主要应用|主要应用|
|应用|主要应用|主要应用|非主要应用|
|其他|非主要应用|•建筑保温|非主要应用|
|混频头|主要应用|主要应用|主要应用|
|计量设备|主要应用|主要应用|主要应用|
|回转台系统|主要应用|主要应用|非主要应用|
|成型|主要应用|主要应用|主要应用|
|模具|主要应用|主要应用|主要应用|
|修切及打孔|主要应用|非主要应用|主要应用|
||非主要应用|•油库•块状线•材料处理•滚压成型|•热成型•复合•折边•塑料焊接与铆接|

资料来源：公开信息，公司年报，KM集团以及德勤·摩立特整理分析
2、橡胶机械行业竞争格局
总体而言，我国橡胶机械市场份额较为集中。前十大公司销售收入占我国
橡机总销售额呈集中趋势，截至2015年已超过50%。
目前，除标的公司外，在全球范围内有代表性的橡胶机械公司如下表所示：
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案国家/地区 主要企业
美国 McNeil& NRM
德国 德国HF、赫伯特
日本 神户制钢、三菱重工
中国 巨轮股份、豪迈科技、软控股份、华工百川、华奥股份
（三）影响行业发展的有利和不利因素
1、影响行业发展的有利因素
（1）技术创新与进步推动行业发展
伴随智能控制技术、传感器技术、人机接口技术及其他机器人相关等学科
知识和技术的积累和应用，工业自动化与塑料机械制造的结合愈加紧密，产生
出多种新的功能与应用。与此同时，科技进步作为提高企业全要素生产率的供
给侧改革方式之一，更进一步加快了工业自动化的市场普及率，以及工业机器
人的升级换代节奏。受益于不断延伸和扩展的新技术应用，工业自动化行业将
长期处于高速发展阶段，科技进步将促进工业自动化的应用进一步深化，为塑
料机械行业制造的发展带来新的机遇。
（2）下游产品的应用领域不断扩大
塑料已被广泛用于农业、工业、国防以及人们日常生活等各个领域，同时，
塑料的应用不断增加是大势所趋。比如，在现代车辆上，无论是外装饰件、内
装饰件，还是功能与结构件，到处可以看到塑料制品的影子。外装饰件的应用
特点是以塑代钢，减轻汽车自重，主要部件有保险杠、挡泥扳、车轮罩、导流
板等。内装饰件主要部件有仪表板、车门内板、副仪表板、杂物箱盖、坐椅、
后护扳等。功能与结构件主要有油箱、散热器水箱、空滤器罩、风扇叶片等。
再如，包装材料方面，塑料作为一种新型包装材料而被广泛使用，如各种中空
容器、周转箱、捅、集装箱、包装薄膜、编织袋、瓦楞箱、泡沫塑料、捆扎绳
和打包带等。
（3）国家产业政策的支持
橡胶机械行业受到国家“行业相关产业政策”的支持和鼓励，良好的产业政
策有利于本行业的持续稳定发展。
《国务院关于加强进口促进对外贸易平衡发展的指导意见》。文件明确，将
以暂定税率的方式，降低部分能源原材料的进口关税，重点降低初级能源原材
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案料及关键零部件的进口关税。我国天然橡胶进口依存度高达80%，是我国重要
的进口原料之一，这将进一步降低橡胶进口成本，利好橡胶制品行业。
《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。文件提出要着力扩大丁基橡胶、丁腈橡胶等特种橡胶及高端热塑性弹性体生产规模，加快开发高端品种和专用
助剂。这对橡胶制品行业原材料的产量和生产技术提供了政策保障，有利于橡
胶制品行业控制生产成本，提高行业盈利水平。
国际天然橡胶和合成橡胶供应量充足，价格在未来几年将持续维持在低位，随着宏观经济重现积极迹象，下游行业需求逐渐复苏，国家产业政策对橡胶制
品业加大扶持力度，预期橡胶制品行业仍将保持相当速度的增长，盈利能力也
将步入长期上升通道。
（4）国际产业转移的影响
橡胶制品的一个重要用途就是汽车与轮胎工业。随着全球经济一体化进程
的加快，汽车和轮胎工业的生产和销售日益国际化，全球知名的轮胎制造商和
汽车制造商逐渐把生产能力转向亚洲的一些劳动力成本较低、汽车和轮胎消费
潜力较大、橡胶资源丰富的国家。比如中国、印尼、菲律宾等，这使国内橡胶
制造企业更为容易接近国际轮胎制造商，为我国橡胶机械行业的发展提供了广
阔的市场空间和发展机遇。
（5）轮胎工业的技术升级带来的发展机遇
轮胎成为橡胶工业最具代表性的行业。轮胎工业一直是橡胶工业的支柱性
产业。轮胎工业不论在技术上和经济上都是橡胶工业水平的象征，其用胶量占
到50%以上，并且还有上升的趋势。现在全世界的轮胎产量已达11亿条，销售
额超过 700亿美元。橡胶工业中的大型企业有80%都集中在轮胎行业。全球轮
胎工业经过90多年的“轮胎前工业化时代”，现在已进入“轮胎后工业时代”，新
一轮技术革命己经开始。轮胎产品将集安全、绿色、环保、智能化于一体，成
为世界轮胎发展新趋势，橡胶加工技术和装备在日新月异发展的电子技术、检
测技术和计算机技术的支撑下，向低能耗、高效率、高精度方向发展，这种变
化将为中国的橡胶机械行业提供了更为有利的市场环境。
2、影响行业发展的不利因素
（1）原材料价格波动
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案钢材是塑料机械的主要原材料，在塑料机械总生产成本中比重较大，钢材
价格波动对行业利润影响较大，对塑料机械制造企业控制成本和提高盈利能力
带来了一定的难度。近年来受世界经济周期影响，钢材价格波动频繁、变化幅
度较大，对在塑料机械制造控制成本的能力、资金周转的能力均提出挑战。
KM集团一直致力于通过在生产过程中降低材料耗损率、提高工艺质量等
方式减少原材料价格波动对生产经营的影响。
（2）高端人才缺乏及争夺激烈
技术研发人员是本行业发展的重要基础，高端技术研发人才的缺乏已经成
为制约行业发展的重要瓶颈。一方面，由于我国工业自动化行业的起步时间较
晚、发展时间较短，使得高端人才相对缺乏；另一方面，近几年，行业的广阔
市场前景吸引了大批其他领域的企业转型到本行业，大批企业的加入加剧了对
本行业高端技术人才的争夺。
KM集团进一步开拓中国市场后，将在一定程度为我国的塑料机械制造行
业带来新的技术与高端人才，有利于我国塑料机械行业的发展。
（3）行业景气度的不确定
橡胶机械行业余轮胎制造息息相关。随着轮胎需求量与轮胎行业景气度、
轮胎产品结构调整及汽车行业的发展有着密切关系。近几年中国经济的持续快
速增长和公路运输业的稳定发展，极大刺激了国内汽车生产和消费，随着我国
汽车行业的高速发展和轮胎品种更新换代步伐的加快，轮胎行业步入新的发展
周期，特别是汽车子午线轮胎的市场需求强劲。但是，如果轮胎行业出现不景
气，下游轮胎企业可能会由于资金周转困难或投资信心不足等方面的影响，而
推迟或取消购置设备的计划，将会对本行业产生不利的影响。
（4）人民币升值和劳动力成本增加
人民币升值、劳动力成本的增加降低了我国出口橡胶制品的竞争优势。自
2005年汇率改革以来，人民币对美元长期处于升值态势，尽管近年来出现小幅
波动，但人民币长期升值的趋势并未消失。行业外销产品主要以美元、欧元、
日元等外币定价，因此人民币的升值将会提高其外币价格，削弱其价格优势，
对销售收入产生不利影响。行业内公司虽然存在部分进口采购，但由于其金额
相较于销售收入金额较小，难以抵消销售收入受到的负面影响。此外，随着经
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案济的持续增长，我国正逐步走出廉价劳动力时代，国内劳动力成本不断上升，
也将相应增加行业内公司生产成本。
因此，人民币的升值、劳动力成本的上升，将削弱我国橡胶制品出口产品
的价格优势，从而使其在国际市场的竞争力降低，对行业销售收入产生不利影
响。
（四）行业进入壁垒
1、人才壁垒
塑料机械制造行业属于技术应用型的行业，要求生产企业拥有专业性较强
的技术及操作人才，并且多数人才均需有多年生产、研究及现场操作经验。而
对于高级技术人才的培养，企业需要经过较长时间的系统化专业技术培训，通
过不定期开展企业内部技术研讨会和聘请技术专家长期指导，配合各个生产工
艺环节的实际操作，一步步积累实践经验和提高技术水平。一个高级技术人才
的培育，往往经过几年的时间。以上均构成了行业的人才壁垒。
橡胶机械制造的需求主要来自于轮胎制造，在该领域的生产商需要具有一
定数量且经验丰富的复合型技术和生产人才。其产品研发需要综合运用机械制
图、机械设计和加工、电子电气、液压技术、控制技术、计算机应用等多方面
的技术，并且需要结合轮胎制造商的需求进行产品设计。同时，轮胎的生产装
配工序较为复杂，对操作人员经验的依赖性较强，但通常培养熟练操作人员的
周期较长。因此，人才的积累和培养对新进入者构成了较大的壁垒。
2、客户壁垒
塑料机械和橡胶机械都属于企业生产的主要及关键设备。机械制造商除需
要达到行业标准外，还要经过严格的供应商资质认定程序，包括实验测试、现
场管理评审、试用等，以验证机械运行的稳定性及产品的品质。因此，厂商通
常不会轻易更换供应商，经过多年的合作发展，行业中一些有实力的企业不仅
占有了较高的市场份额，也和下游厂商建立了良好的合作关系，拥有较高的客
户忠诚度。新进品牌很难渗透进这种长期的合作关系。除变更供应商所花费的
切换成本较高外，下游厂商也不愿承担因变更可能产生的质量风险。因此，本
行业新进生产厂商面临较高的客户壁垒。
3、资金壁垒
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案塑料机械制造行业及橡胶机制造行业是资金密集型行业，新进入者需要具
备较多的资金。首先，企业需投入较多资金进行产品研发、设计，以满足产品
精度、可靠性、稳定性。其次，塑料机械产品及橡胶机械产品价值较大，生产
周期较长，客户一般采取分期付款的方式，企业在原材料采购、产品生产及销
售过程中需要垫支的资金数额较大，对流动资金要求较高。综合各种因素，新
进入者面临较大的资金压力。
4、行业应用经验壁垒
橡塑机械下游行业主要有汽车、塑料建材、家用电器和 3C产品、物流、
包装材料及其他普通塑料制品行业。虽然从表面上来看，只要合理搭配设备和
相应模具就可以得到相关的产品。其实在橡塑机械的设计生产并非如表面所见
的那么简单，它包含了大量基于行业应用经验的专利技术和“KNOW-HOW”，每个行业均有其特殊性。从下游的应用来看，虽然不同的行业之间的橡塑机械
具有一定的通用性，但是在生产效率、工艺质量、连续运行的可靠性上远远达
不到经过专门设计优化、采用专用零部件的橡塑机械的性能水平。以 KM集团
面向汽车方面的设备为例，由于公司进入汽车领域的时间早、大客户资源丰富，
不仅积累了大量相关的专业技术，而且也积累了大量基于汽车行业的应用经验
和解决方案。通过不断地、长期地在各种复杂生产工况下的连续使用，公司又
针对性地对相关技术问题进行分析汇总并对机器设备进行改进，从而提高产品
运行的可靠性及运行效率。
5、品牌和声誉壁垒
橡塑机械的客户对生产商的选择非常慎重。老客户出于对自身产品质量可
靠性和稳定性的考虑，倾向于选择长期合作、质量稳定、售后服务及时的生产
厂商。新客户在不了解产品质量的条件下会将设备的品牌和市场声誉作为最重
要的参考因素之一，因此，知名的品牌和良好的市场声誉可以使得橡塑机械生
产商获得新老客户的信任，帮助其获得销售订单。一些新进入该行业的生产商
由于缺乏知名度，很难在短时间内获得客户的认同，因此，进入本行业存在一
定的品牌和市场声誉壁垒。
6、生产规模壁垒
橡塑机械的应用领域非常广泛，对各种性能参数的要求不一而足。以注塑
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案机为例，同一个客户，在同一批次设备采购时，可能会同时提出不同锁模力、
不同注射当量或其他个性化参数定制的要求。如果生产企业生产规模小，所生
产的注塑机未实现系列化，就无法满足客户的需求。因此，生产企业只有达到
一定的生产规模，才能使得产品形成系列化，满足客户“一批多型号”的采购
需求。
7、技术和工艺壁垒
橡塑机械是一个需要运用多种综合学科的产业，从产品设计角度讲，是集
环保耐用、人机工程、高效安全三大因素的统一体；从生产制造角度讲，需要
综合运用金加工、热处理、焊接、机械加工以及装配等多种工艺技术，这就要
求生产企业需要具备较高的生产工艺管理水平和严格的质量控制体系，才能保
证产品质量及合格率达到较高水平，而工艺流程的完善是在企业不断总结经验，发现并解决问题的过程中完成的，需要较长时间的积累。潜在的行业进入者即
使具备了相应的资金，很难在短时间内掌握橡塑机械的研发和生产制造技术。
因此，本行业对新进入者有较高技术和工艺门槛，并且随着技术更新的加速和
新技术的不断应用，本行业的技术门槛将越来越高。
8、销售渠道壁垒
橡塑机械是作为终端用户的生产设备而非普通消费用品，而设备更新又具
有一定的周期，因此同一用户每年保持连续的大规模新增需求的情况较少，故
生产企业除了开发、管理和维护终端客户外，还需要对全球经销商和代理商的
销售渠道进行有效的开发、管理和维护。行业内优势企业一般均具有成熟的全
球销售渠道、丰富的全球市场销售经验以及良好的市场分析能力，能够对市场
渠道进行有效的开发、管理与维护。此外，而销售网络和售后服务体系的建立
和完善，不仅需要大量的资金投入，更需要长期对市场的深刻认识和前瞻把握，
以及不断为客户创造价值所形成的品牌效应，因此新进入者难以在较短时间内
建立完善的市场渠道。
（五）行业特征
1、行业利润水平变动趋势及原因
总体而言，塑料机械行业和橡胶机械行业的利润主要受到如下因素的影响：全球经济周期、产业周期、下游客户的固定资产投入、竞争环境、外汇波动（针
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案对出口型企业）以及技术水平等。
从地区而言，细分市场的区域性机械企业由于产品缺乏独特性，竞争激烈，
不断压低产品价格，甚至出现恶性竞争，导致盈利水平下降。反之，与区域性
企业相比，全球性龙头企业的表现相对成熟和稳健。由于全球性龙头企业的产
品质量高，品牌效应好，在市场内占有较高的市场份额，具有较强的市场竞争
力，使其拥有更高的产品定价权，在其他企业价格下降利润不断压缩的背景下，
仍能保持较好的盈利。同时，不同地区的经济周期处于不同阶段，在一定程度
上也缓解了经济周期对行业收入以及利润水平变动的影响。
2、行业的周期性
塑料机械行业设备可用于包括日常生活在内的多种下游领域，在一定程度
上会受宏观经济环境影响，会随着宏观经济周期的波动而波动。
橡胶机械行业会受到一定的经济周期的影响。在宏观经济不景气的情况下，轮胎制造商可能会推迟或者取消扩产计划，延长旧设备的使用年限，将对行业
的发展产生不利的影响。因此，橡胶机械行业会受到经济景气度的影响。但除
受宏观经济周期性波动影响外，整体而言，橡胶机械行业不存在明显的周期性
特征。
3、行业的区域性
工业化水平主要取决于经济的发达程度，因此，世界范围内经济较为发达
的地区对塑料机械和橡胶机械的需求比较旺盛，如美国等。
4、行业的季节性
由于下游产业涉及的领域较多，各个领域所在区域、生产和销售的周期性
也不尽相同，所以塑料机械和橡胶机械行业的生产和销售受季节性的影响相对
较小，不存在明显的季节性特征。
（六）与上下游行业之间的关联性及对本行业的影响
塑料机械制造行业涉及的相关产业较多，属于长产业链行业，其上游行业
包括模具、铸件制造、电子仪器仪表、电气设备等几十个配套工业；下游行业
包括家用电器、汽车、包装及航空航天等数十个行业。本行业与上下游行业的
关联度较高，上游行业的发展、供求状况、技术水平质量对本行业的质量、性
能及行业的发展有较大影响。如电气设备、通用机械行业的发展直接影响本行
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案业产品的性能；模具、铸件制造行业的发展直接影响本行业的质量和客户的满
意度。下游产业的发展对本行业发展具有拉动提升作用，下游产业快速发展将
有利于本行业市场空间的拓展，如汽车轻量化等发展趋势，扩展了塑料橡胶制
品的应用领域，进一步增加了塑料机械的市场需求。
橡胶机械行业受上下游影响较大。橡胶制造的上游行业主要包括冶金行业、机械加工行业、电气液压自动化行业等，这些行业与本行业的关联性主要体现
在其价格的变动直接影响本行业的产品成本，并且相应行业的技术水平、加工
精度对本行业产品质量具有较大影响。近年来，我国机械加工行业和电气液压
自动化行业的技术水平提升较快，由于供应商相对较多，公司需要的零部件的
市场供应较为充分。橡胶制造的下游行业有汽车和轮胎行业等，其景气程度直
接影响橡胶机械行业的发展，轮胎和汽车行业的持续发展为橡胶机械行业的需
求提供了有力支撑，轮胎制造商的业务景气程度和产能投资规模也直接影响橡
胶机械行业的发展。
八、本次交易的协同效应分析
（一）桂林橡机、益阳橡机的主要经营性资产及负债与上
市公司主营业务、KM集团主营业务之间是否具有协同效应
1、主营业务之间是否具有协同效应
桂林橡机的主要经营性资产及负债（以下简称“桂林橡机资产”）的主要
业务为硫化机系列产品制造。
益阳橡机的主要经营性资产及负债5（以下简称“益阳橡机资产”）的业务
为密炼机及硫化机系列制造，具体包括轮胎密炼机、轮胎硫化机、大规格平板
硫化机、压片机等橡胶机械产品。
上市公司的主营业务为化工装备研发、生产和销售相关业务，主要产品为
干燥工程技术及装备、废热锅炉及余热回收设备、电化学设备、塑料改性技术
及装备、防腐保温管道工程设备、分析仪表成套系统及辐射仪表、监理业务等。
KM集团主营业务为塑料和橡胶加工机械，能够提供橡塑设备的系统解决方
案，主要产品包括注塑设备、挤出设备和反应成型设备。
5包括控股子公司益神橡机股权
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案橡胶轮胎加工产业链，简要可分为密炼、挤出、裁断、成型、硫化等环节，
益阳橡机资产的密炼设备主要应用在轮胎及橡胶制品加工的混炼，KM集团下属
克劳斯玛菲-贝尔斯托夫橡胶挤出设备主要应用在轮胎生产环节中挤出环节，
桂林橡机、益阳橡机、三明化机及华橡自控资产（以下简称“四家橡机资产”）
所涉及的硫化机生产及加工业位于轮胎加工的下游。基于产业链上下游的纵向
延伸，桂林橡机、益阳橡机的主要经营性资产及负债与 KM集团主营业务之间
具有协同效应。
本次交易前，在塑料单螺杆挤出设备领域，KM集团已开始与上市公司积极
探索与合作研发，共同开发新的客户群，上市公司主营业务与 KM集团主营业
务之间具有协同效应。
2、协同效应的具体实现措施及路径
2016年4月中国化工收购KM集团后，装备公司与 KM集团联合成立整合指
导委员会及整合工作团队，并且聘请专业咨询顾问，就双方在技术升级改造、业务转型、管理提升、统一品牌销售和采购资源协同、信息化、进一步开拓国
内国际市场等多方面的业务，展开研究并形成整合方案，提出“016年4月中。
根据整合计划，KM集团与四家橡机业务未来的业务定位有清晰的规划和专
业的分工：益神橡机和华橡自控的全部硫化机业务将按照规划整体转移至桂林
橡机，扩大桂林橡机资产的生产能力及客户群体；益阳橡机未来将更加专注于
除硫化机以外的密炼设备与橡胶挤出设备的配套生产制造，纵向扩张，增强在
轮胎加工产业链的竞争优势；三明化机与华橡自控将成为专注于为 KM集团配
套生产电动注塑机械与控制柜等部件的现代化、智能化生产加工基地。
通过整合及不断优化资源配臵，本次交易后的上市公司将实现桂林橡机的
规模经济效益，减少内部无序竞争；同时 KM集团将基于益阳橡机、三明化机
和华橡自控资产的现有加工制造产能，借助 KM集团先进的德国工业制造技术
与工艺对现有资产进行升级改造，增强自动化水平及橡胶轮胎产业链的综合竞
争优势，并不断发挥协同效应，为广大股东持续创造回报。
（二）结合益阳橡机主要经营性资产及负债的营业收入、
净利润逐年下滑，且出现亏损的情况，分析说明收购该资产的
具体原因，是否有利于增强上市公司的持续经营能力
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 2015年、2016年和 2017年1-9月，本次拟注入益阳橡机主要经营性资产
及负债分别实现营业收入48,187.12万元、32,254.18万元和22,576.45万元，
分别实现净利润 1,817.87万元、-1,819.28万元和-3,321.85万元。
报告期内，营业收入逐年下滑的主要原因为国内轮胎市场需求低于预期，原材料价格上涨直接导致设备需求萎缩，同时，新的行业参与者陆续进入导致
外部竞争加剧以及橡机公司之间存在的内部无序竞争也进一步导致利润下滑。
1、通过纳入 KM集团整合实现益阳橡机资产的业务转型
根据整合计划中“据整合计划中团整合实现益6未来将全部硫化设备业务
转移至桂林橡机生产，专注于生产拥有产品优势的密炼机械设备及 KM集团的
橡胶挤出机械设备。整合完成后，益阳橡机资产借助 KM集团技术、市场和管
理经验的优势扩大客户群体提升销售收入，同时纳入 KM集团集中采购平台后
能够降低益阳橡机资产的采购成本，逐步改变亏损的情况，实现业务转型并发
挥协同效应。
2、收购益阳橡机主要经营性资产及负债将避免同业竞争
本次交易前，KM集团在塑料单螺杆挤出设备领域与上市公司存在同业竞争
关系；KM集团与益阳橡机7存在同业竞争关系；而益阳橡机在轮胎硫化设备领
域与桂林橡机和三明化机业务存在同业竞争关系。因此，收购益阳橡机资产能
够避免潜在的同业竞争。
综上所述，收购益阳橡机主要经营性资产及负债将用于上市公司整合 KM
集团及四家橡机资产实现协同效应，同时避免潜在的同业竞争。从整体上看，本次交易有利于增强上市公司的持续经营能力。
6包括控股子公司益神橡机相关业务
7主要为益阳橡机控股子公司益神橡机的业务范围
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第九节风险因素
投资者在评价天华院此次重大资产重组时，除本预案的其他内容和与本预
案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、本次重大资产重组的交易风险
（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
在本次交易过程中，如上市公司股价发生异常波动或股票异常交易，本次
交易可能因相关方涉嫌公司股票内幕交易而致使被暂停、中止或取消。
如果本预案通过董事会审议后 6个月内公司无法就本次交易的决策发出股
东大会通知，本次重组面临被暂停、中止或取消的风险。
若目标公司出现审计或评估工作不能顺利进展、资产权属证明文件不能顺
利办理、目标公司经营业绩大幅下滑等问题，将可能导致重组无法按期进行。
如果本次交易无法进行或如需重新进行，则交易需面临交易标的重新定价
的风险，提请投资者注意。
（二）本次交易审批风险
本次交易尚需取得如下审批及备案：
1、国务院国资委对交易标的资产评估报告的备案；
2、上市公司董事会对本次交易方案审议通过；
3、国务院国资委对本次交易的批准；
4、上市公司股东大会对本次交易方案审议通过；
5、发改委对本次交易所涉及的上市公司境外投资事项的备案；
6、商务部对本次交易所涉及的上市公司境外投资事项的备案；
7、商务部对本次交易所涉及的外国投资者对上市公司战略投资事项的批复；
8、中国证监会对本次交易方案的核准；
9、本次交易尚需获得法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。
能否获得这些批准及获得批准的时间存在不确定性，本次交易存在审批风
险。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（三）本次交易标的估值风险
以2017年9月30日为评估基准日，本次交易标的预估值合计为664,111.21
万元，预评估增值率为57.03%，增值幅度较大。
虽然评估机构在评估过程中严格按照相关规则，履行了勤勉尽责的职责，
但本次重组仍存在因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、
国家法规及行业政策变化等情况，导致出现拟购买资产评估价值与实际情况不
符的情形，进而可能对上市公司及其股东利益造成影响，特提请投资者关注本
次交易标的资产评估增值的风险。
截至本预案签署之日，标的资产的评估工作尚未完成。本预案中披露的标
的资产评估数据仅供投资者参考，最终评估数据需以具有证券期货业务资格的
资产评估机构出具的经备案的评估报告为准，相关数据将在重大资产重组报告
书中予以披露，可能与本预案披露数据不一致，因此本预案中标的资产的预估
值存在调整的风险。
（四）商誉减值风险
本次上市公司收购装备卢森堡100%股权属于同一控制下的企业合并，根据
《企业会计准则》的相关规定，不产生商誉。
2016年 4月，中国化工通过装备卢森堡实施非同一控制下收购，取得了
KM集团100%的股权。该次非同一控制下企业合并事项完成后，在装备卢森堡
合并报表层面存在因收购 KM集团所产生的商誉为4.42亿欧元。根据《企业会
计准则》的相关规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测
试。如果 KM集团未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对上市公
司的当期损益及未来年度的资产收益率造成不利影响。
（五）本次募集配套资金审批、发行及实施风险
上市公司拟在发行股份购买资产同时发行股份募集配套资金不超过
122,600万元，拟用于 KM集团、桂林橡机、益阳橡机、三明化机的全球产能提
升、产品及工艺提升、产品线布局优化等领域及支付中介机构费用。
本次募集配套资金能否获得中国证监会核准以及能否顺利完成发行仍存在
不确定性。如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分相关公司
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案可以以自有资金或自筹资金解决。如后续自有资金不足或自筹资金失败，相关
公司将调整或终止募投项目。此外上述项目是否能成功实施取决于上市公司的
运营、财务绩效和监管环境。募集配套资金的审批、发行及实施存在风险。
二、标的资产相关风险
（一）原材料价格波动风险
报告期内，标的公司生产经营用主要原材料为钢材等金属材料。受宏观经济及供需情况变化影响，历史期内标的公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。
对于此，公司将通过执行集中采购制度、与客户协商调整销售价格及收款进度、提高生产效率和管理水平、加强成本控制等手段控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。但未来仍不排除主要原材料价格大幅波动可能对公司经营业绩造成不利影响的风险。
（二）下游行业波动风险
KM集团的下游行业包括汽车、化工、医药等行业，下游应用广泛，上述行业对塑料橡胶制品的需求将带动 KM集团业务的发展。从行业总体来看，单一行业对橡塑机械需求影响有限，制造业投资是橡塑机械需求的重要影响因素。尽管2000年至2015年，全球塑料行业仍保持4%至5%左右的年均复合增长率，目前重点下游行业前景乐观，尤其汽车轻量化等趋势亦进一步为塑料需求的提升提供了潜力。如德国机械设备制造业联合会(VDMA)统计，2015年全球塑料机械行业增长率为4.7%，与下游行业增速基本保持一致。但鉴于全球整体制造业投资及下游重点行业的波动仍具有一定的不确定性，相比上世纪六七十年代，塑料行业的年均发展速度仍有所降低。因此，未来下游产品需求的波动可能对 KM集团产品销售产生影响。
（三）汇率波动风险
KM集团的生产和销售主要集中在境外，涉及全球多个国家和地区。生产
和商业交易活动处于不同地理位置使得 KM集团面临着潜在的汇兑风险。这种
汇兑风险既包括交易风险，也包括折算风险。为应对并减少汇率波动对企业经
营和利润带来的负面影响，KM集团将及时收集与交易风险有关的信息，并考
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案虑适时通过利用远期合约等套期保值措施进行有效的风险防范。
（四）税务风险
KM集团需要在经营业务的不同国家和地区承担缴税义务，KM集团未来
的实际税率可能受到管辖区域内应纳税收益结构调整、税率变化及其他税法变
化、递延所得税资产和递延所得税负债变化、企业结构的潜在变化的影响。税
务机构有时会对税收规则及其应用做出重大变更，这些变更可能导致更多的企
业税负，并对财务状况、经营业绩或现金流造成不利影响。
（五）所在国政治经济环境变化风险
KM集团的生产和销售涉及较多国家和地区，相关国家和地区的发展状况
及不同国家和地区之间的政治经济关系变动，可能会对 KM集团业务经营产生
重要的影响：如相关国家和地区经济和财政不稳定、通货膨胀、政府定价干预、
进口和贸易限制、资本调回限制等。
虽然 KM集团一直持续关注上述影响经营情况的风险因素，以求及时（甚
至提前）作出应对风险的措施，但任何突发性事项的发生，可能会对 KM集团
经营业绩和盈利能力造成不利影响。
（六）环境监管风险
塑料机械制造虽然不属于高污染行业，但仍然受到环保部门的监管。KM
集团在全球各区域开展经营活动，遵循不同地区立法和监管要求。同时，在国
内着手大力处理高能耗、高污染问题的大背景下，环保部的专项环境督查工作
进入常态化，未来 KM集团进一步拓展中国业务的同时，也需要适应我国日益
严格规范的环境监管要求。应对上述环境监管会花费一定的财务资源和人力资
源。
（七）潜在诉讼赔偿风险
截至本预案签署之日，KM集团存在因产品及合同纠纷、劳动纠纷、知识
产权等原因的未决诉讼。因部分上述案件尚在审理过程中，KM集团目前无法
判断判决结果，存在因为败诉导致赔偿的风险。
（八）注入资产生产经营和业务受到搬迁影响的风险
益阳橡机拟纳入本次重组范围的国有土地使用权包括两个厂区，分别为位
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案于益阳市会龙山区的老厂区，及位于高新区朝阳产业园的新厂区。2016年9月
7日及2017年10月24日，益阳市土地储备发展中心、益阳橡机与益阳市城市
建设投资开发有限公司签订了编号为（2016）益城投第 015号《土地使用权收
回补偿协议》及其补充协议。2016年9月7日，益阳橡机与益阳高新技术产业
资产经营总公司签订《整体搬迁协议》。基于上述两份协议的约定，老厂区及新
厂区的土地及房产由政府收储。
目前，益阳橡机正在办理相关搬迁事宜，预计2019年完成搬迁。但因国有
土地使用权收储具有一定的政府主导性，若因无法按照上述安排收储该等土地
房产将对未来上市公司生产经营活动产生不利影响。
（九）注入资产的债权债务转移风险
根据《合同法》相关规定，债权人转让权利的，应当通知债务人；债务人
将合同义务全部或部分转移给第三人的，应当经债权人同意。本次交易中，桂
林橡机及益阳橡机的主要经营性资产及负债相关的债权债务在本次重组完成后
随业务转入上市公司。
桂林橡机及益阳橡机按照《合同法》及相关法律、法规和规范性文件的规
定，与相关债权人积极沟通以取得债权人关于本次交易涉及债务转移的同意或
应债权人要求清偿或提供担保或采取双方协商同意的其他方式和程序。根据上
市公司与桂林橡机和益阳橡机签署的《发行股份购买资产协议（境内）》，对在
交割日尚未获得债权人同意转移的债务，该债务将由桂林橡机/益阳橡机按照原
协议之约定继续对债权人履行，桂林橡机/益阳橡机向债权人履行支付义务后 5
个工作日内向上市公司主张权利，上市公司在接到桂林橡机/益阳橡机书面通知
之日起5个工作日内，以现金方式向桂林橡机/益阳橡机予以偿还。
截至本预案签署之日，桂林橡机和益阳橡机尚未取得全部债权人同意，本
次交易存在标的资产债权债务转移风险。
（十）注入资产中划拨地无法如期完成变更的风险
桂林橡机拟出售的主要经营性资产及负债中的土地性质为划拨用地，该土
地使用权证载权利人仍为桂林橡机厂。装备公司以及桂林橡机承诺，将积极与
相关政府部门沟通，保证于完成国务院国资委评估报告备案之前完成划拨土地
转为出让土地的手续，并取得相应的土地使用权证书。如未能在前述期限内完
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案成，装备公司以及桂林橡机将向上市公司赔偿相应的损失或者协商其他方式处
理。若因任何原因导致上市公司无法使用相关土地、房产而导致本次交易后上
市公司及其下属公司生产经营活动受到不利影响的，装备公司以及桂林橡机将
对上市公司及其下属公司因此遭受的经济损失或承担的成本予以全额现金补偿。
截至本预案签署之日，该土地使用权的划拨转出让变更手续正在办理过程
中，本次交易存在标的资产中划拨地尚未完成变更以及无法如期完成变更的风
险。
（十一）部分土地及房屋未取得使用权或所有权证书的风
险
截至本预案签署之日，桂林橡机拟注入土地正在进行划拨转出让手续，尚
未取得土地使用权证书；益阳橡机拟纳入本次重组范围的国有土地使用权包括
两个厂区，分别为位于益阳市会龙山区的老厂区及位于高新区朝阳产业园的新
厂区，两个厂区所涉及的土地使用权主要存在的问题为朝阳产业园厂区有 1宗
土地因未全额缴纳土地出让金而未取得土地使用权证书，会龙山厂区土地使用
权性质为划拨，且两个厂区内部分房产尚未取得房产证。
综上，本次交易中，部分拟转让的土地及房屋尚未取得使用权或所有权证
书，特此提请广大投资者注意风险。
（十二）桂林橡机未注入全部生产经营所需房产的风险
截至本预案签署之日，桂林橡机拟纳入本次重组范围的房产并未包含轮胎
硫化机生产所需的全部房产，原因系桂林橡机剩余房产因历史原因无法取得房
屋产权证。上市公司将在募投项目中将桂林橡机剩余无证房产拆除后重建房产
并取得房屋产权证，在拆除前上市公司将继续使用桂林橡机的剩余房产，以保
证生产经营的连续性。
尽管，上市公司与交易对方已经采取措施保证桂林橡机经营性资产及负债
的正常生产经营，但由于本次交易未注入剩余无证房产且未来将拆除重建该部
分房产，客观上存在桂林橡机相关资产的生产经营连续性受此影响的风险。
三、本次重大资产重组后上市公司相关风险
（一）收购完成后的整合风险
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次交易完成后，KM集团将成为天华院的全资子公司，上市公司的资产
规模、人员团队都将显著扩大，也将在战略规划、业务体系、企业文化等方面
对标的公司进行整合。同时，桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控等
本次注入上市公司的部分土地、房产、主要设备等资产及业务将在重组成功实
施后与KM集团整合，提升注入资产或业务的经营能力。
虽然上述重组属于同一控制下的资产整合，但是，上市公司与标的公司之
间以及 KM集团与国内橡机资产之间能否顺利实现整合以及整合后能否达到预
期效果，仍存在一定的不确定性。上市公司将通过 KM集团全球管理层与中国
团队一同管理合并后的中国业务（在符合上市公司章程等文件的要求并获得相
关有权机关批准的前提下），不断完善公司治理、加强内部控制等措施降低该等
风险，并对相关情况进行真实、准确、及时、完整、公平的披露。
（二）募投项目的实施风险
由于募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间，上市公
司收益增长会迟于净资产增长，因此公司存在短期内净资产收益率下降、每股
收益被摊薄的风险。为缓解上述因募集资金造成净资产收益率下降、每股收益
被摊薄的风险，上市公司将做好募集资金使用工作，按计划和承诺使用募集资
金，确保募集资金尽快产生效益。
上市公司根据当前产业政策、市场环境、行业发展趋势、现有产品售价、
单位生产成本、费用占比等外部和内部因素对本次募集资金投资项目进行了可
行性分析。虽然公司采取了严格控制产品质量、提高产品生产效率等措施以保
障募集资金投资项目新增产能的顺利消化，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期、无法实施、产能消化不及
预期，或者投产时假设因素发生了重大不利变化，可能导致募集资金投资项目
实际盈利水平达不到预期的收益水平的风险。
（三）关于外汇监管的政策和法规的风险
本次交易完成后，KM集团将成为天华院的全资下属公司，KM集团在境
外获得的盈利或需通过分红进入上市公司；本次交易的配套资金募集完成后，
用于KM集团项目建设部分的资金将由上市公司提供给KM集团进行相关项目
建设。上述事项需要履行相应的外汇登记和结汇手续。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案如国家外汇监管相关的政策和法规发生变化，可能导致 KM集团分红资金
无法进入上市公司，从而导致公司无法按公司章程规定的利润分配政策向上市
公司股东进行现金分红；亦可能使上市公司无法向 KM集团提供建设项目所需
资金，KM集团需使用其自有资金或通过其他融资方式筹措其建设项目资金需
求，将可能导致 KM集团建设项目延期实施甚至取消，并增加其债务成本，对
KM集团及上市公司未来业务发展及盈利能力产生不利影响。
（四）业绩补偿承诺的实施风险
本次交易拟以收益法评估结论作为标的资产装备卢森堡的定价依据，根据
《重组管理办法》及相关规定，特定交易对方（上市公司控股股东、实际控制
人或者其控制的关联人）应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测
数的情况签订明确可行的补偿协议。因此，遵照相关规定，上市公司已经与装
备环球签署了《业绩承诺补偿协议》。
如由于市场波动、公司经营以及业务整合等风险导致装备卢森堡的实际净
利润数低于承诺净利润数及/或补偿期限届满时装备卢森堡出现减值时，业绩承
诺方如果未能履行业绩补偿承诺，则存在业绩补偿承诺实施的违约风险。
（五）股市风险
股票市场的投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水
平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票
市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次交易相关的
审批工作尚需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，
从而给投资者带来一定的风险。此外，如果证券或行业分析师不发布研究或报
告，或发布不利于业务的研究结果，股票价格和交易量可能下降。
（六）无法取得经营有关资质的风险
本次重组中，桂林橡机的注入资产涉及法人主体变更，需要重新获取各自
生产经营所需相关资质。本次重组完成后，上市公司将按照有关规定申请办理
生产经营所需的资质。
截至本预案签署之日，上市公司存在无法取得相关资质的风险。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案四、其他风险
本次交易的交易对方及标的资产涉及多个国家和地区，相关材料和文件的
原始语种涉及多国语言，前次收购和相关协议亦以英语表述。因此，为了便于
投资者理解和阅读，在预案中，涉及交易对方、交易标的以及前次收购的交易
协议等内容均以中文译文披露。由于中外法律法规、社会文化、表达习惯等均
存在一定差异，由原始语种翻译而来的中文译文可能无法十分贴切地表述原文
的意思，因此存在披露的相关翻译文本不准确的风险，但相关表述差异不会对
投资者作出重大投资决策产生误导。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第十节其他重要事项
一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原
则性意见
上市公司控股股东及其一致行动人已出具《控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见》，主要内容如下：
“青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“上市公司”或“天华院”）拟向CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co.,Limited（以下简称“装备环球”）发行股份购买其持有的 China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.à.r.l.（以下简称“装备卢森堡”）100%股权，拟向桂林橡胶机械有限公司（以下简称“桂林橡机”）和益阳橡胶塑料机械集团有限公司（以下简称“益阳橡机”）发行股份购买其持有的主要经营性资产及负债，拟向福建省三明双轮化工机械有限公司（以下简称“三明化机”）和福建华橡自控技术股份有限公司（以下简称“华橡自控”或“本公司”）发行股份分别购买其持有的土地、房产、主要设备等资产。同时，上市公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 122,600万元，且不超过拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次重组”）。
本企业作为天华院控股股东及其一致行动人特出具以下承诺：
本企业认为本次重组符合法律、法规以及中国证监会的监管规定且有利于天华院以及广大中小股东的利益，本企业原则性同意本次重组。”
二、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股
份减持计划
（一）上市公司控股股东及其一致行动人自本次重组复牌
之日起至实施完毕期间的股份减持计划
上市公司控股股东及其一致行动人已出具《关于股份减持计划的承诺函》，主要内容如下：
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案“青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“上市公司”或“天华院”）拟向CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co.,Limited（以下简称“装备环球”）发行股份购买其持有的 China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.à.r.l.（以下简称“装备卢森堡”）100%股权，拟向桂林橡胶机械有限公司（以下简称“桂林橡机”）和益阳橡胶塑料机械集团有限公司（以下简称“益阳橡机”）发行股份购买其持有的主要经营性资产及负债，拟向福建省三明双轮化工机械有限公司（以下简称“三明化机”）和福建华橡自控技术股份有限公司（以下简称“华橡自控”或“本公司”）发行股份分别购买其持有的土地、房产、主要设备等资产。同时，上市公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 122,600万元，且不超过拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次重组”）。
本企业作为天华院的控股股东及其一致行动人特出具以下承诺：
自本次重组复牌之日起至实施完毕的期间，本企业不存在任何减持天华院股份的计划。”
（二）上市公司董事、监事、高级管理人员自本次重组复
牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划
截至本预案签署之日，上市公司董事、监事、高级管理人员未持有上市公司股份。
三、上市公司保护投资者合法权益的安排
本次交易中，本公司将采取如下措施，保护投资者合法权益：
（一）严格履行上市公司信息披露义务
上市公司及相关信息披露义务人严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规、部门规章和规范性文件的相关要求，切实履行信息披露义务。本预案披露后，公司将继续严格履行信息披露义务，按照相关法规的要求，及时、准确、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件与本次重组的进展情况。
（二）严格执行关联交易批准程序
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本次交易的议案已由公司非关联董事予以表决通过，并取得独立董事对本次交易的事前认可意见及对本次交易的独立董事意见，并将在股东大会上由非关联股东予以表决，公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。
此外，公司已聘请独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构，对本次交易出具专业意见，确保本次关联交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。
（三）确保购买资产定价公平、公允
对于本次交易，上市公司已聘请会计师、资产评估机构对标的资产进行审计、评估，确保拟收购资产的定价公允、公平、合理。独立董事将对本次拟收购资产评估定价的公允性发表独立意见。公司所聘请的独立财务顾问和律师将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确的意见。
（四）股东大会及网络投票安排
公司将严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集表决本次交易方案的股东大会，公司全体董事当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权，保证每位股东能充分行使表决权，保证股东大会各项议案审议程序合法、经表决通过的议案能够得到有效执行。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，本公司将就本次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。
（五）股份锁定的安排
本次重组交易对方装备环球、桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控对认购股份的锁定期出具了承诺，具体参见“第六节发行股份情况”之“二、发行股份具体情况”之“（四）股份锁定期情况”。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（六）业绩承诺及补偿安排
本次重组交易对象装备环球对装备卢森堡业绩出具了承诺，具体参见“第一节本次交易的概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（六）业绩承诺及补偿安排”。
四、本次交易的上市公司、交易对方及各中介机构关于
不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的说明
上市公司和交易对方，以及其控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的各证券服务机构及其经办人员，未曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36个月内未曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。
本次交易各方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
五、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实
际控制人或其他关联人占用和为实际控制人或其他关联人
提供担保的情形
本次交易完成后，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或者其他关联人占用的情形，也不存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形。
六、上市公司最近十二个月重大资产交易情况
上市公司最近十二个月未发生重大资产交易。
七、相关方买卖公司股票的自查情况
（一）连续停牌前公司股票价格波动情况说明
本公司 A股股票自 2017年 7月 3日开市起临时停牌，并于 2017年 7月 8日进入重大资产重组停牌程序，筹划本次交易。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案根据《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的相关规定，本公司对公司A股股票连续停牌前20个交易日（2017年 6月 5日至 2017年 6月 30日）的股票价格波动情况以及该期间上证综指（000001.SH）和证监会专用设备指数（883132.WI）波动情况进行了核查，情况如下：
|||
|-|-|
|天华院（元/股）|上证综指（000001.SH）|
|13.11|3105.54|
|14.65|3192.43|
|11.75%|2.80%|

剔除大盘因素后累计涨幅 8.95%剔除同行业因素后累计涨幅 5.58%本公司A股股票价格在停牌前20个交易日内累计涨幅为11.75%，剔除上证综指（000001.SH）涨幅2.80%后，累计涨幅分别为8.95%；剔除证监会专用设备指数（883132.WI）涨幅6.16%后，累计涨幅分别为5.58%。剔除大盘因素和同行业因素影响，本公司A股股票价格在本次交易停牌前20个交易日内累计涨幅未超过20%，未达到《128号文》第五条的相关标准，无异常波动情况。
（二）相关方买卖公司股票交易的自查情况
上市公司自 2017年 7月 3日停牌后，立即进行内幕信息知情人登记及自查工作，并及时向上海证券交易所上报了内幕信息知情人名单。
根据《重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》以及上交所的相关要求，天华院、交易对方及其各自董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18周岁的成年子女，以下合称自查范围内人员）就公司筹划本次重大资产重组停牌前 6个月内是否存在买卖公司股票情况进行了自查。
根据《重组管理办法》和《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等有关规定，交易各方对本次重组停牌前 6个
月，即2017年1月2日至2017年7月2日（以下简称“自查期间”），上市公
司及其董事、监事、高级管理人员、交易对方及其董事、监事、高级管理人员、
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案相关专业机构及其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人，以及上述人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18周岁的成年子女）（以下简称“相关人员”）买卖上市公司股票情况进行了自查。根据中登公司出具的查询结果以及相关人员出具的自查报告，在上述自查期间内，存在如下相关人员或机构买卖天华院股票的情形：
1、中信建投证券买卖天华院股票的情况
中信建投证券自营部门未在自查期间内购买并出售天华院的股票，中信建投证券衍生品交易部高频交易曾有买卖天华院股票的记录，但属于中国证监会豁免情况，中信建投证券无泄漏有关信息或者建议他人买卖天华院股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。
||
|-|
|买卖数量|
|99,100|
|49,300|
|1,700|
|64,600|
|95,200|
|22,600|
|116,000|
|126,700|
|1,900|
|40,000|
|102,100|
|30,000|
|40,000|
|54,500|
|16,000|
|10,000|
|19,766|
|30,000|
|30,000|
|30,000|
|51,700|
|145,400|
|9,800|
|38,000|
|62,800|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||
|-|
|27,820|
|36,000|
|10,500|
|10,000|
|65,900|
|15,000|
|67,000|
|41,614|

注：上述交易非中信建投证券股份有限公司自营买卖天华院股票的记录，是中信建投证券
股份有限公司衍生品交易部高频交易买卖天华院股票的记录。
2、中金公司买卖天华院股票的情况
中金公司自营交易股票账户于自查期间累计买入 67,200股，累计卖出 143,600股，期末无持股。中金公司资产管理部门管理的账户于自查期间累计买入 394,400股，累计卖出 394,400股，期末无持股。中金浦成投资有限公司于自查期间累计买入 2,500股，累计卖出 2,500股，期末无持股。中金基金管理有限公司于自查期间累计买入93,000股，累计卖出176,182股，期末无持股。
|||
|-|-|
|股份变动情况（股）|交易方向|
|67,200|买入|
|143,600|卖出|
|394,400|买入|
|394,400|卖出|
|2,500|买入|
|2,500|卖出|
|93,000|买入|
|176,182|卖出|

中金公司作为本次重大资产重组项目的财务顾问，严格遵守监管机构的各项规章制度，切实执行内部信息隔离制度，充分保障财务顾问的职业操守和独立性。
中金公司建立了严格的信息隔离墙机制，包括各业务部门之间在机构设置、人员、信息系统、资金帐户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等，以防范内幕交易及避免因利益冲突产生的违法违规行为。
综上，中金公司自营部门、资产管理部门、中金浦成投资有限公司、中金基金管理有限公司持有和买卖天华院股份均依据其自身独立投资研究决策，属于中
金公司相关业务部门和机构的日常市场化行为，与本次项目无任何关联。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案除上述披露信息外，自查期间，中金公司没有通过任何其他方式在天华院拥有权益。
3、赵春阳买卖天华院股票的情况
赵春阳系汉德资本的财务总监郑晶晶家属，自查期间赵春阳买卖天华院股票的情况如下：
|||
|-|-|
|股份变动情况（股）|价格（元/股）|
|4,000|15.54|
|-4,000|15.86|

针对上述股票买卖情况，赵春阳出具了如下说明：“本人并未参与本次重组事宜的筹划与决策等过程，本人不存在以任何方式知悉、获取或向他人透露本次资产重组相关信息的情况，郑晶晶亦未以任何形式向本人透露本次资产重组相关信息或推荐、唆使、指示或以任何其他方式促使本人买卖天华院股票。本人买卖天华院股票系根据市场公开信息及对二级市场行情的独立判断以及本人的投资理念做出的投资决策，不存在任何利用本次交易的内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形。”
4、闵江婷通过许显仪股票账户买卖天华院股票的情况
闵江婷系桂林橡机常务副总张洪波的妻子，许显仪女士是张洪波的母亲，自查期间闵江婷通过许显仪股票账户买卖天华院股票的情况如下：
|||
|-|-|
|股份变动情况（股）|价格（元/股）|
|10,000|15.40|
|-10,000|15.57|
|10,000|15.00|
|-10,000|16.06|
|10,000|15.35|
|10,000|15.32|
|10,000|15.16|
|-10,000|14.98|
|-10,000|14.97|
|-10,000|14.97|

针对上述股票买卖情况，闵江婷出具了如下说明：“本人经许显仪女士同意，代为其操作股票账户，本人自己的股票账户未买卖过天华院股票。本人并未参与本次重组事宜的筹划与决策等过程，本人不存在以任何方式知悉、获取或向他人
透露本次资产重组相关信息的情况，张洪波亦未以任何形式向本人透露本次资产
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案重组相关信息或推荐、唆使、指示或以任何其他方式促使本人买卖天华院股票。
本人买卖天华院股票系根据市场公开信息及对二级市场行情的独立判断以及本人的投资理念做出的投资决策，不存在任何利用本次交易的内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形。”
八、装备卢森堡与装备环球资金拆借的相关问题
（一）前述资金拆借相关情况
1、前述资金拆借形成的背景和原因
作为前次收购整体资金安排的一部分，2016年 4月 26日，装备环球与装
备卢森堡签署了资金拆借协议，装备环球向装备卢森堡提供 233,888,367.78
欧元的股东借款，期限为 5年、年利率为3.85%。此股东借款不涉及质押或担
保。2016年 4月 26日，装备卢森堡与装备德国签署了资金拆借协议，装备卢
森堡向装备德国提供 234,397,367.78欧元的股东借款，期限为 5年、年利率
为4.1%，并且作为借款受让人向卖方支付了 1,291,000.00欧元，以承接卖方
向原KMG提供的股东借款。
2、利率是否合理公允
根据装备公司和联合投资者的统筹安排，前次收购资金来源包括自有资金
和债务融资，其中涉及装备环球向装备卢森堡提供的股东借款以及装备卢森堡
向装备德国提供的股东借款。
（1）装备卢森堡向装备德国提供的股东借款
根据为前次收购提供服务的中介机构进行的借款定价分析，在当时的市场
环境下，根据汤森路透 Eikon数据库的查询结果，装备德国的收购对象原 KMG
的标普信用评级和穆迪信用评级分别为B+和B1。考虑到装备德国的收购对象
为原KMG以及装备卢森堡向装备德国提供的股东借款的次级偿付安排，最终确
定此股东借款的信用评级较原 KMG略有下降，标普信用评级和穆迪信用评级分
别为 B和B2。基于前述评级结果以及在汤森路透 Eikon数据库和
LoanConnector/DealScan数据库进行的统计和敏感性分析，装备卢森堡向装备
德国提供的股东借款的合理年利率区间为3.58%到4.47%，均值为4.08%。因此，
装备卢森堡向装备德国提供的股东借款年利率4.1%是合理公允的。
（2）装备环球向装备卢森堡提供的股东借款
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案根据为前次收购提供服务的中介机构进行的借款定价分析，在装备环球、装备卢森堡和装备德国之间发生的两笔股东借款中，装备卢森堡实际上承担了
类似于借款管理人的角色，并且需承担一定的信用风险。在当时的市场环境下，基于对 Dealscan数据库中可比第三方交易的查询和统计结果，第三方借款管
理人在此类交易中收取的年费一般为 20-25个基点。为了对装备卢森堡承担的
角色和信用风险进行合理补偿，综合可比第三方交易的查询和统计结果，最终
确定装备环球向装备卢森堡提供的股东借款年利率较装备卢森堡向装备德国
提供的股东借款年利率低 25个基点，即为3.85%。因此，装备环球向装备卢森
堡提供的股东借款年利率3.85%是合理公允的。
（二）应收款项发生的原因及真实性，以该应收款项对装
备卢森堡出资的会计处理是否符合会计准则
作为前次收购整体资金安排的一部分，2016年 4月 26日，装备环球与装
备卢森堡签署了资金拆借协议，装备环球向装备卢森堡提供 233,888,367.78
欧元的股东借款。
截至 2017年 9月 22日，上述借款本息余额合计 188,442,126.38欧元。
2017年 9月 22日，装备环球为了增加装备卢森堡未来的盈利能力，与装备卢
森堡签署协议，装备环球将上述对装备卢森堡的债权转为对其的所有者权益。
根据企业会计准则第五章所有者权益第二十七条，所有者权益的来源包括
所有者投入的资本、直接计入所有者权益的利得和损失、留存收益等。利得是
指由企业非日常活动形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无
关的经济利益的流入。
根据企业会计准则第六章收入第三十条，收入是指企业在日常活动中形成
的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。
上述债务转换使得装备卢森堡取得了一项经济利益的流入，增加了装备卢
森堡的所有者权益。但由于该经济利益的流入系股东的债务转换，与装备卢森
堡的日常活动并不相关，因此于债务转换时，将被转换的负债计入装备卢森堡
所有者权益。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案九、独立财务顾问核查意见
天华院已聘请中信建投证券、中德证券和中金公司担任本次交易的独立财务顾问。独立财务顾问通过对本次交易涉及事项进行审慎核查后，发表了以下独立财务顾问核查意见：
1、本次重组符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组规定》、《26号准则》和《财务顾问业务指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、天华院符合相关法律法规及中国证监会规定的重大资产重组条件，《重组预案》及其他信息披露文件的编制符合中国证监会及上交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本次交易有利于天华院改善其财务状况、提升盈利能力和增强其持续经营和管理能力。
4、鉴于天华院将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组方案，届时天华院将根据《重组管理办法》及相关业务准则，对本次重大资产重组方案出具独立财务顾问报告。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案第十一节上市公司及全体董事、监事、高级管理人
员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺保证《青岛天华院化学工程
股份有限公司股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的相关数
据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计和评估，相关资产经审
计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
全体董事签名：
肖世猛 孙中心 王芝杰
阎建亭 张毅 翁卫华
赵正合 陈叔平
全体监事签名：
孙明业 达育清 赵旭
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案全体高级管理人员签名：
孙中心 王芝杰 张毅
阴晓辉 阎建亭
青岛天华院化学工程股份有限公司
2017年12月29日
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案附件一KM集团其他子公司基本情况
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|序号|子公司名称|注册国家/地区|注册号|注册资本|经营范围|
|KMT的子公司||||||
|1.|Krauss-Maffei China GmbH|德国|HRB 154951|25,000.00欧元|投资塑料加工（及相关）业务领域公司或参与设立合资公司，特别是在中国和东亚地区，机械设备配送，提供备件和客户服务|
|2.|KraussMaffei AutomationGmbH|德国|HRB 206164|4,500,000.00欧元|工业用的自动化及其设备的规划，开发，生产，采购，销售和分销，特别是塑料和金属技术领域|
|3.|Krauss-Maffei Italiana S.r.l.|意大利|13092380156|15,000.00欧元|生产塑料及橡胶机械设备|
|4.|KraussMaffei Group UK Ltd.|英国|00992565|100,000.00英镑|安装工业机械设备|
|5.|KraussMaffei Group FranceS.A.S.|法国|652 056 318|500,000.00欧元|工业机械设备的采购，销售和分销；售后服务|
|6.|Netstal Máquinas SA|西班牙|Hoja B-97099|240,404.84欧元|进出口，销售和分销工业用机械设备，特别是塑料技术领域|
|7.|Krauss-Maffei (Schweiz) AG|瑞士|CH-170.3.020.909-3|100,000.00瑞士法郎|生产，维修，收购，销售和分销工业用机械和设备，特别是塑料技术领域|
|8.|Krauss Maffei Austria Ges.mbH|奥地利|FN 82360v|36,336.42欧元|规划，开发，生产，销售和分销工业用机械和设备，特别是塑料技术领域|
|9.|KraussMaffei Technologies spol.s.r.o.|斯洛伐克|35 871 229|2,187,479.25欧元|购买批发货物；经纪业；机械制造和修理；机械工业|
|10.|PLAMAG GmbH|德国|HRB 29585|25,000.00欧元|生产和分销物流技术；提供合同制造；机械工程与施工|
|11.|KraussMaffei do Brasil Ltda.|巴西|35216617439|2,767,419.00巴西雷亚尔|销售应用范围广泛的注塑机|
|12.|Krauss Maffei de México, S. de|墨西哥|KMM0810024T|8,214,035.00墨西哥|生产加工塑料橡胶的机械和系统的分销|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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||R.L. de C.V.||B|元||
|13.|Krauss-Maffei Japan KK|日本|1803-01-003761|20,000,000.00日元|为汽车行业供应生产聚氨酯软泡沫系统和复合材料解决方案|
|14.|KraussMaffei Group South EastAsia Co., Ltd.|泰国|0105548124675|20,000,000.00泰铢|注塑机和塑料挤出机的经销商|
|15.|KraussMaffei Group SingaporePte. Ltd.|新加坡|198004164W|2,100,000新加坡元|制造和维修饮料生产和安装工业机械设备机械工程机械|
|16.|Krauss-Maffei Korea Ltd.|韩国|215-86-87016|50,000,000韩元|提供塑料加工机械|
|17.|KraussMaffei TechnologiesIndia Pvt. Ltd.|印度|U51909PN2009FTC134055|11,000,000.00印度卢比|批发贸易和经纪业，但机动车辆和摩托车除外，主要负责KM产品在印度的销售|
|18.|KraussMaffei Group AndinaS.A.S.|哥伦比亚|0002761995|700,000,000哥伦比亚比索|进口，代理，分销，供应和销售：（i）注塑和反应过程机械；（ii）与塑料工业相关的生产和自动化系统；（iii）工具，配件，零件，备件和软件；以及（iv）提供与上述活动相关的技术服务和技术，行政或商业援助。|
|KMB的子公司||||||
|19.|Burgsmüller GmbH|德国|HRB 131369|1,370,000.00欧元|生产和分销机械设备和精密加工工具，塑料挤出和塑料模具机械领域|
|20.|Berstorff Krauss-Maffei O.O.O.|俄罗斯|1057748451485|10,000.00俄罗斯卢布|修理机械设备|
|Netstal的子公司||||||
|21.|Netstal Deutschland GmbH|德国|HRB 6042|500,000.00欧元|进口及分销Netstal产品|
|22.|KraussMaffei Group BeneluxN.V.|比利时|0435.617.496|125,000.00欧元|汽车电子设备的制造；机械批发；电气设备批发，包括安装材料|
|23.|KraussMaffei Group Italia S.r.l.|意大利|11268710156|13,000.00欧元|规划，开发，生产，销售和分销工业用机械和设备，特别是塑料技术领域；其他信息技术和电脑服务活动|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案附件二KMG及其主要子公司自有不动产的主要情况
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|序号|国家|坐落|不动产登记|所有权人|面积（平方米）|他项权利|备注|
|1.|德国|特罗伊赫特林根|维森堡当地法院，特罗伊赫特林根土地登记册，第153卷，第5414集|KMT|1号地块：34,484|2号地块上设置了有利于德意志联邦共和国的补偿免除以及开发使用的限制|-|
||||||2号地块：720|||
|2.|德国|慕尼黑|慕尼黑当地法院，Allach土地登记册，第127卷，第5323集|KMT|5号地块：2,201|11号地块中的2,200平方米土地之上设置了有利于慕尼黑市的优先交通权(Auflassungsvormerkung)|设置优先权的部分土地已被出售给慕尼黑市用于扩宽路德维希斯堡大街。该片土地之上的所有权利及负担于2015年6月1日转交慕尼黑市，但由于该部分地区的具体面积尚未丈量完成，所有权仍未转移|
||||||6号地块：251|||
||||||11号地块：14,518|||
||||||21号地块：3,836|||
|3.|德国|慕尼黑|慕尼黑当地法院，Allach土地登记册，第162卷，第6540集|KMT|9号地块：1,766|9号地块中的900平方米设置了有利于慕尼黑市的优先交通权|设置优先权的部分土地已被出售给慕尼黑市用于扩宽路德维希斯堡大街。该片土地之上的所有权利及负担于2015年6月1日转交慕尼黑市，但由于该部分地区的具体面积尚未丈量完成，所有权仍未转移|
||||||10号地块：381|10 号地块上设置了有利于慕尼黑市的优先交通权||
|4.|德国|慕尼黑|慕尼黑当地法院，Allach土地登记册，第83卷，第3866集|KMT|44号地块：14,529|-|-|
|5.|德国|慕尼黑|慕尼黑当地法院，Allach土地登记册，第133卷，第5548集|KMT|1号地块：22,772|-|-|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|6.|德国|慕尼黑|慕尼黑当地法院，Allach土地登记册，第8170集|KMT|1号地块：44|-|-|
|7.|德国|普朗姆|普朗姆当地法院，云克拉特土地登记册，第1641集|KMT|5号地块：2,645|8号地块上设置了取水权，权利受益人 为 Feusdorf, plot 2, sub-plots1041/601, 1403/666, 1520/666的所有权人；13 号地块上设置了使用限制的地役权，权利受益人为德意志联邦共和国|-|
||||||28号地块：1,055|||
||||||30号地块：4,323|||
||||||31号地块：73|||
||||||33号地块：4,583|||
||||||49号地块：1,284|||
||||||50号地块：1,404|||
|8.|瑞士|Ober-Erlen,Näfels|莱洛斯州土地登记册，不动产第2245号|Netstal|2,776|1.该不动产之上设有一项道路建设与运营的权利，受益者为不动产编号第61、1134、1305号的所有者；2.电缆、水和下水道的通过权，受益者为Glarus-Nord，Niederurnen社区；3.步行或车辆的通行权以及临近建设权，受益者为不动产编号为第1043号的所有者的不动产的所有人|-|
|||||||该不动产之上设立了三项抵押权：其中两项为第一顺位，每项为 66,000瑞士法郎；另一项为第二顺位，为15,000,000瑞士法郎||
|9.|瑞士|Ober-Erlen,Näfels|莱洛斯州土地登记册，不动产第1134号|Netstal|59,171|该不动产之上设立了四项抵押权：其中三项为第一顺位，分别为 400,000瑞士法郎、2,800,000 瑞士法郎、2,600,000 瑞士法郎；另一项为第二|-|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||顺位，为15,000,000瑞士法郎||
|10.|瑞士|Ober-Erlen,Näfels|莱洛斯州土地登记册，不动产第999号|Netstal|1,236|该不动产上设有一项邻避权，受益者为不动产编号为第116号的所有者；另设有一项电缆通行权，受益者为不动产编号为第118号的所有者|-|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案附件三KMG及其主要子公司租赁不动产的具体情况
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|序号|出租人|承租人|租赁物业|坐落|面积（平方米）|租赁用途|期限|
|租赁的生产场地||||||||
|1.|GroskurtSommerkampGbR|KMT|Bielefelder Straße 29, 49124Georgsmarienhütte-Harderberg, sub- plot 13/10|德国海德堡Georgsmarienhütte|-|生产场地|10 年，10 年届满后自动延期5年（签署日不祥）|
|2.|HansteenGermany (8)S.à r.l.|KMB|An der Breiten Wiese 3-5, 30625 Hannover,land register of Groß- Buchholz, folio 1283,plots 42/5, 42/6 and 42/11|德国汉诺威|73,184|商用|截至2023年1月31日届满，届满后每次自动延期1年，除非任何一方提前 12 个月发出终止通知|
|3.|Hans-RudolfHoltmann先生|KMT|Heiligenstrasse 75, 41751 Viersen-Duelken,Germany|德国菲尔森|2,005 平方米生产用地；1,148平方米办公用地|生产办公|截至2022年2月28日届满，届满后每次自动延期1年，除非任何一方提前6个月发出终止通知|
|4.|Hans-RudolfHoltmann先生|KMT|-|德国菲尔森|1,320|-|截至2018年1月31日届满，届满后每次自动延期 3 个月，除非任何一方提前1个月发出终止通知|
|5.|Hans-RudolfHoltmann先生|KMT|-|德国菲尔森|86|办公|截至2017年6月30日届满，届满后每次自动延期 6 个月，除非任何一方提前3个月发出终止通知|
|6.|INKA AllachGmbH & Co.|KMT|Krauss-Maffei-Straße 2, 80997 Munich, landregister of Allach, Local Court of Munich, vol.|德国慕尼黑|154,137|商用|截至2023年1月31日届满，届满后每次自动延期1年，|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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||KG||144, folio 5912,sub- plots 1207/6, 1207/5,1207/7, 1210, 1210/2, 1207 and 1207/4, vol.127, folio 5323, sub-plot 1203,folio 8122,sub-plot 1202/3 (total area: approx. 241,213sqm) and vol. 83, folio 3866, sub- plot 1203/4(approx. 376 sqm).||||除非任何一方提前 12 个月发出终止通知|
|7.|Isbell BrothersLLC|KMC|5959 Ford Ct., MI 48116|美国密歇根州布莱顿|-|生产用地|2020年3月31日到期|
|8.|KY VentureLLC andIndianapolisChurchmanHolding LLC|KMC|7095 Industrial Road, Florence, Kentucky|美国肯塔基州佛罗伦萨|占地12.66英亩；地上建筑面积97,532平方英尺|生产、仓储、办公、仓储和与工业设施运行有关的使用|2020年10月9日到期|
|9.|WT MahwahL.L.C.|KMC8|Devens Regional Enterprise Zone, Town ofHarvard, County of Worcester, Massachusetts,situated westerly of Jackson Road, Devensshown as Lot #A9 on a plan|美国马萨诸塞州伍斯特县哈佛|6.91英亩|生产、仓储、办公、仓储和与工业设施运行有关的使用|2020年10月9日到期|
|销售和服务用地||||||||
|10.|MarcusMeyer-Everdt|KMT|Benzstraße 21, 71272 Renningen|德国伦宁根|148 平方米仓储用地；228 平方|办公、仓储|截至2017年7月31日届满，届满后自动无限延期，除非|

8KMC将其租赁不动产全部出租给Bionostics,Inc.，已经出租方同意。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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||||||米办公用地||任何一方在一个日历季度结束前三个月提前发出终止通知|
|11.|MerseburgerInnovations-undTechnologiezentrum GmbH|KMT|Mitz II, ValuePark® Schkopau, 06258Schkopau, Object mitz II, building A74(Technicum I, room 1.45 plus floor 4, offices 7to 10)|德国施克堡|455|研究、开发、服务、生产|截至2018年3月31日届满|
|12.|HeinrichVedder|KMT|Oesternweg 12, 33415 Verl|德国Verl|-|办公、培训、展览、仓储|截至2022年3月31日届满，届满后每次自动延期1年，除非任何一方提前6个月发出终止通知|
|13.|BASFSchwarzheideGmbH|KMB|-|德国施瓦茨海德|50|设立基地|无限期，任何一方可以提前3个月发出终止通知。|
|仓库及其他||||||||
|14.|Toneatti AG|Netstal|Molliserstrasse 1, 8752 Näfels, building no. 9|瑞士Näfels|280|仓储|2017年11月30日到期|
|15.|Canal Place A,LLC|KMC|Building 25 located at 520 South Main Street,Suite 2511-K, Akron, Ohio 44311-1010 andCanal Place Executive Office Common Areas,facilities and services|美国俄亥俄州阿克伦|24|行政|2017年9月30日到期。KMC已决定不再续租。|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案附件四KMG及其主要子公司的主要机器设备
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|序号|所属主体|Capitalization（入账时间）|主要设备名称|账面原值（欧元）|
|1.|KMT|15.12.2008|Schweißanlage, PTA STARWELD 350 C + CS III|585.699,42|
|2.|KMT|19.07.2016|hydraulische, servogesteuerte Richtpresse, HR 1000|718.313,32|
|3.|KMT|29.12.2015|ENDURA 711LINEAR - Fooke inkl. Fundament|858.550,00|
|4.|KMT|22.08.2012|4-Achsen CNC Drehmaschine N30 Nova Säulenfertigung|903.423,61|
|5.|KMT|01.12.1995|CNC-DREHMASCHINE MAX MÜLLER MD 20 X 4000|582.759,75|
|6.|KMT|31.07.2016|CNC-Drehmaschine 4 Achsen f. MX Säulen,|2.102.848,57|
|7.|KMT|01.12.1982|CNC-KARUSSELLDREHMASCHINE SCHIESS|529.522,50|
|8.|KMT|28.02.2014|HI Karusselldrehmaschine Schiess 3860-00A|227.886,81|
|9.|KMT|01.01.1983|CNC-KARUSSELLDREHMASCHINE SCHIESS|640.517,33|
|10.|KMT|31.03.2015|HI Karussell MGR 3875-01 Halle 0170 Ost|339.152,73|
|11.|KMT|28.02.2006|CNC-Dreh-Bohr-Fräszentrum WFL M 65x4500|1.312.657,41|
|12.|KMT|28.02.2006|CNC-Dreh-Bohr-Fräszentrum WFL M 65x4500|1.104.372,74|
|13.|KMT|31.03.2005|CNC-BAZ Grundmaschine GMX 400 Linear B-A6420|534.602,70|
|14.|KMT|28.02.2017|HI CNC-BAZ Grundmaschine GMX 400 Linear B-A6420|165.117,67|
|15.|KMT|01.03.1997|CNC-DREHMASCHINE Heyligenstaedt Flex|898.942,65|
|16.|KMT|01.05.2002|CNC-Drehmaschine Heynumat 35/6000 Heyligenstaedt|1.126.476,55|
|17.|KMT|01.11.2002|CNC-Drehmaschine Heynumat 35/5000 Heyligenstaedt|1.056.564,07|
|18.|KMT|27.06.2011|Dreh-/Fräszentrum für Verriegelungsteile "Unisign"|1.597.920,11|
|19.|KMT|31.01.2016|Dreh-/und Fräszentrum für Verriegelungen und Druck|1.741.516,62|
|20.|KMT|28.02.2009|CNC-Dreh-& Fräszentrum "Mazak" 'TUC 4813|1.045.483,29|
|21.|KMT|13.03.2013|CNC BAZ für Gelitschuhe und Spritzengehäuse PAMA|1.654.876,03|
|22.|KMT|28.08.2017|DMC 85 monoBlock Universal-5-Achs-BAZ in TUC|631.390,62|
|23.|KMT|31.01.2005|CNC-Bearbeitungszentrum YAMAZAKI Mod. Integrex1060|1.198.958,37|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|24.|KMT|30.11.2005|Doppelspindel-Drehmaschine Gildemeister GMX 400|533.576,26|
|25.|KMT|28.02.2017|HI Doppelspindel-Drehmaschine Gildemeister GMX 400|81.731,45|
|26.|KMT|31.07.2006|CNC- DMC 200 U Universal-Bearbeitungszentrum|979.662,92|
|27.|KMT|30.03.2015|Kreuzbett-Bohr-Fräswerk Speedmat 3 130, Pama klein|1.822.694,36|
|28.|KMT|31.07.2015|Kreuzbett-Bohr-Fräswerk Speedmat HP5 160|2.102.939,16|
|29.|KMT|31.07.2015|Kreuzbett-Bohr-Fräswerk Speedmat HP6 160|1.974.282,69|
|30.|KMT|01.11.2000|CNC-Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMC 200 U|921.680,31|
|31.|KMT|01.12.1997|CNC-BEARBEITUNGSZENTRUM KOLB|1.534.868,06|
|32.|KMT|01.06.1990|CNC-GROSS-BEARBEITGUNGSZENTRUM SCHIESS|5.417.199,35|
|33.|KMT|01.05.2002|CNC-Bearbeitungszentrum nbh 170-4 HUELLER-HILLE|587.106,45|
|34.|KMT|30.09.2004|CNC Bearbeitungszentrum Carnaghi UNIMILL 35CA|2.094.002,33|
|35.|KMT|01.06.1996|CNC-BOHRWERK SAN ROCCO FMC 130|551.197,19|
|36.|KMT|01.12.1998|CNC-BEARBEITUNGSZENTRUM HUELLER-HILLE NBH 170-4|555.924,08|
|37.|KMT|01.08.1981|TIEFLOCHBOHRMASCHINE WOHLENBERG|746.103,70|
|38.|KMT|01.11.1986|CNC-TIEFLOCHBOHRMASCHINE GILDEMEISTER|595.049,67|
|39.|KMT|01.09.2003|CNC-Tieflochbohrmaschine Loch TB 4-45-6000|834.706,20|
|40.|KMT|01.03.1997|CNC-SCHNECKENFRAESMASCHINE WALDRICH|1.149.413,29|
|41.|KMT|27.08.2014|HI CNC-Schneckenfräsmaschine Waldrich Coburg 7812|150.763,36|
|42.|KMT|01.12.2000|CNC-Schnecken-Wirbel-Fräsmaschine Weingärtner|1.192.596,32|
|43.|KMT|01.08.2001|CNC-Schnecken-Wirbel-Fräsmaschine Weingärtner|1.205.003,88|
|44.|KMT|31.03.2006|CNC ROTOMILL Wirbel-Fräsmaschine|1.072.770,04|
|45.|KMT|30.09.2016|Innen- und Aussenrundschleifmaschine/Schleif-BAZ|662.550,00|
|46.|KMT|01.02.2002|CNC-Vertikal-Honmaschine Nagel VL 15-700 PT|863.608,12|
|47.|KMT|31.08.2007|Hauptinst. CNC-Großbearbeitungszentrum Schiess|904.642,17|
|48.|KMT|31.07.2009|Hauptinst. CNC-Großbearbeitungszentrum Schiess|1.117.725,34|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|49.|KMT|01.06.1986|LAGER U.TRANSPORTSYSTEM FA. LINGEL|2.170.819,04|
|50.|KMT|01.08.2001|Kühlwasserkreislaufanlage GWK für Block 6 und 7|520.969,90|
|51.|KMT|31.03.2010|Taktanlage 2010, Halle 65,|2.049.256,78|
|52.|KMT|31.03.2010|Fördertechnik zur Taktanlage|826.812,91|
|53.|KMT|31.03.2010|Kombikabine 2010, Halle 65,|698.857,95|
|54.|KMB|01.07.1984|Extruderschnecken-Fräsmaschine Modell 30 ESF CNC|676.054,67|
|55.|KMB|01.12.1989|Dörries-Einständer-Senkrechtdrehm.Contumat 2 SM|583.187,64|
|56.|KMB|01.10.1989|Dörries Scharmann Bearbeitungszentrum ECOCUT 1Z|851.797,58|
|57.|KMB|01.10.1989|Dörries Scharmann Bohr-Fräszentrum HEAVYCUT 1|1.247.177,18|
|58.|KMB|01.05.1989|Dörries Scharmann Bearbeitungszentrum SOLON 3|527.645,81|
|59.|KMB|01.03.2005|CNC Bearbeitungszentrum CWK 630 Sinumerik 840 D|710.571,00|
|60.|KMB|01.09.2012|Generalüberholung Heavycut Scharman BJ 1989|614.377,42|
|61.|KMB|26.02.2015|Bearbeitungszentrum DMC 80|725.025,90|
|62.|KMB|21.03.2016|Vertikales KEHREN-Schleifzentrum Ri8-4|995.000,00|
|63.|KMB|30.06.2016|DMC 100|663.875,00|
|64.|KMB|31.08.2009|Neue Folienlinie (90202244+90202487)|579.592,38|
|65.|KMB|27.09.2012|Auftrag: 90203466 - GT-TG-TP Profile|543.551,17|
|66.|KMB|30.09.2015|ZE40-KE90 Schaumex (90204386)|723.419,98|
|67.|KMB|22.12.2015|ZE 65 Blue Power (90204255)|660.602,50|
|68.|KMB|31.01.2017|Weingärtner Dreh-und Fräsmaschine 4201724330|658.500,04|
|69.|KMB|30.08.2017|Maschine DMF360/11|621.730,00|
|70.|NMAG|01.01.1996|NEUE ENERGIEVERSORGUNG|1.036.873,00|
|71.|NMAG|01.12.1989|ANLAGE HRL|1.066.180,00|
|72.|NMAG|01.12.1989|ANLAGE HRL|1.897.717,00|
|73.|NMAG|01.07.2000|AUTOM. KLEINTEILELAGER|877.500,00|

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|-|-|-|-|-|
|74.|NMAG|01.12.1989|ANLAGE HRL.|646.292,00|
|75.|NMAG|01.01.1996|PRÜFFELDER/DOCKS|615.023,00|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案附件五KMG及其主要子公司自有或与集团公司共有的知识产权
KM集团在全球范围内拥有的主要专利及实用新型如下：
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|序号|申请地|专利持有人|专利名称|类型|专利号|专利有效期截止日|专利状态|
|1.|欧洲专利局|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Tauchkantenwerkzeug|专利|EP 0980304 A1|2019.02.26|授权|
|2.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Tauchkantenwerkzeug|专利|EP 0980304 A1|2019.02.26|授权|
|3.|法国|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Tauchkantenwerkzeug|专利|EP 0980304 A1|2019.02.26|授权|
|4.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen von beschichtetenKunststoffformteilen|专利|DE 19843921 A1|2018.09.24|授权|
|5.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen von beschichtetenKunststoffformteilen|专利|2000-573898|2019.09.21|授权|
|6.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen von beschichtetenKunststoffformteilen|专利|0010412|2019.09.21|授权|
|7.|加拿大|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen von beschichtetenKunststoffformteilen|专利|2,345,130|2019.09.21|授权|
|8.|韩国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen von beschichtetenKunststoffformteilen|专利|10-2001-0075358|2019.09.21|授权|
|9.|欧洲专利局|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Verfahren zum Herstellen von beschichtetenKunststoffformteilen|专利|EP 1115547 A1|2019.09.21|授权|
|10.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen von beschichtetenKunststoffformteilen|专利|EP 1115547 A1|2019.09.21|授权|
|11.|西班牙|Krauss-Maffei|Verfahren zum Herstellen von beschichteten|专利|EP 1115547 A1|2019.09.21|授权|

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|||Kunststofftechnik GmbH|Kunststoffformteilen|||||
|12.|法国|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Verfahren zum Herstellen von beschichtetenKunststoffformteilen|专利|EP 1115547 A1|2019.09.21|授权|
|13.|意大利|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Verfahren zum Herstellen von beschichtetenKunststoffformteilen|专利|EP 1115547 BA|2019.09.21|授权|
|14.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|DE 19937200|2019.08.06|授权|
|15.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|2001-0051193|2020.08.04|授权|
|16.|加拿大|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|2,346,494|2020.08.04|授权|
|17.|欧洲专利局|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|EP 1119449|2020.08.04|授权|
|18.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|1119449|2020.08.04|授权|
|19.|瑞士|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|1119449|2020.08.04|授权|
|20.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|1119449|2020.08.04|授权|
|21.|法国|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|1119449|2020.08.04|授权|
|22.|意大利|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|1119449|2020.08.04|授权|
|23.|欧洲专利局|Krauss Maffei GmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|EP 1264674|2020.08.04|授权|

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|24.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|EP 1264674|2020.08.04|授权|
|25.|瑞士|Krauss Maffei GmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|EP 1264674|2020.08.04|授权|
|26.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|EP 1264674|2020.08.04|授权|
|27.|法国|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|EP 1264674|2020.08.04|授权|
|28.|意大利|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|EP 1264674|2020.08.04|授权|
|29.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|EP 1484153 A2|2020.08.04|授权|
|30.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|EP 1484153 A2|2020.08.04|授权|
|31.|瑞士|Krauss Maffei GmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|EP 1484153 A2|2020.08.04|授权|
|32.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|EP 1484153 A2|2020.08.04|授权|
|33.|法国|Krauss Maffei GmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|EP 1484153 A2|2020.08.04|授权|
|34.|意大利|Krauss Maffei GmbH|Dreheinrichtung fü rHorizontalspritzgießmaschine|专利|EP 1484153 A2|2020.08.04|授权|
|35.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Regenerierung einer Extruderschnecke|专利|20020136083|2020.10.25|授权|
|36.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Regenerierung einer Extruderschnecke|专利|CN 1379709A|2020.10.25|授权|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|37.|欧洲专利局|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Regenerierung einer Extruderschnecke|专利|EP 1425152|2020.10.25|授权|
|38.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Regenerierung einer Extruderschnecke|专利|EP 1 425 152|2020.10.25|授权|
|39.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Regenerierung einer Extruderschnecke|专利|EP 1425152|2020.10.25|授权|
|40.|加拿大|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit kontinuierlich arbeitenderPlastifiziereinheit|专利|2,405,622|2021.4.12|授权|
|41.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit kontinuierlich arbeitenderPlastifiziereinheit|专利|2003-0071073|2021.4.12|授权|
|42.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit kontinuierlich arbeitenderPlastifiziereinheit|专利|EP 1280648 A1|2021.4.12|授权|
|43.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit kontinuierlich arbeitenderPlastifiziereinheit|专利|EP 1280648 A1|2021.4.12|授权|
|44.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit kontinuierlich arbeitenderPlastifiziereinheit|专利|EP 1280648 A1|2021.4.12|授权|
|45.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit kontinuierlich arbeitenderPlastifiziereinheit|专利|DE 10066145.9|2020.04.14|授权|
|46.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit kontinuierlich arbeitenderPlastifiziereinheit|专利|US-2008-0079196-A1|2026.09.29|授权|
|47.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung und Verfahren zur Beschickung derPlastifiziereinheit einer Spritzgießmaschine|专利|2003-0063520|2021.05.18|授权|
|48.|欧洲专利局|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung und Verfahren zur Beschickung derPlastifiziereinheit einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1289730 A1|2021.05.18|授权|
|49.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung und Verfahren zur Beschickung derPlastifiziereinheit einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1289730 A1|2021.05.18|授权|

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|50.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung und Verfahren zur Beschickung derPlastifiziereinheit einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1289730 A1|2021.05.18|授权|
|51.|法国|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung und Verfahren zur Beschickung derPlastifiziereinheit einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1289730 A1|2021.05.18|授权|
|52.|意大利|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung und Verfahren zur Beschickung derPlastifiziereinheit einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1289730 A1|2021.05.18|授权|
|53.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einspritzaggregat fü r eine Spritzgießmaschine|专利|EP 1162053 A2|2021.05.25|授权|
|54.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einspritzaggregat fü r eine Spritzgießmaschine|专利|EP 1162053 A2|2021.05.25|授权|
|55.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einspritzaggregat fü r eine Spritzgießmaschine|专利|EP 1162053 A2|2021.05.25|授权|
|56.|加拿大|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vondickwandigen Formteilen|专利|2,424,422|2021.09.28|授权|
|57.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vondickwandigen Formteilen|专利|CN 1466511A|2021.09.28|授权|
|58.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vondickwandigen Formteilen|专利|2002-534059|2021.09.28|授权|
|59.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vondickwandigen Formteilen|专利|EP 1332033 A1|2021.09.28|授权|
|60.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vondickwandigen Formteilen|专利|EP 1332033 A1|2021.09.28|授权|
|61.|瑞士|Krauss Maffei GmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vondickwandigen Formteilen|专利|EP 1332033 A1|2021.09.28|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|62.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vondickwandigen Formteilen|专利|EP 1332033 A1|2021.09.28|授权|
|63.|法国|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vondickwandigen Formteilen|专利|EP 1332033 A1|2021.09.28|授权|
|64.|意大利|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vondickwandigen Formteilen|专利|EP 1332033 A1|2021.09.28|授权|
|65.|香港|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vondickwandigen Formteilen|专利|1060329A|2021.09.28|授权|
|66.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vondickwandigen Formteilen|专利|EP 1533099 A1|2021.09.28|授权|
|67.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vondickwandigen Formteilen|专利|EP 1533099 A1|2021.09.28|授权|
|68.|瑞士|Krauss Maffei GmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vondickwandigen Formteilen|专利|EP 1533099 A1|2021.09.28|授权|
|69.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vondickwandigen Formteilen|专利|EP 1533099 A1|2021.09.28|授权|
|70.|法国|Krauss Maffei GmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vondickwandigen Formteilen|专利|EP 1533099 A1|2021.09.28|授权|
|71.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vondickwandigen Formteilen|专利|EP 1533099 A1|2021.09.28|授权|
|72.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit Steuersystem|专利|US-2003-0147984-A1|2023.01.27|授权|
|73.|欧洲专利局|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Spritzgießmaschine mit Steuersystem|专利|EP 1335256 A1|2023.02.01|授权|
|74.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit Steuersystem|专利|EP 1335256 A1|2023.02.01|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|75.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit Steuersystem|专利|EP 1335256 A1|2023.02.01|授权|
|76.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit Steuersystem|专利|EP 1335256 A1|2023.02.01|授权|
|77.|意大利|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Spritzgießmaschine mit Steuersystem|专利|EP 1335256 A1|2023.02.01|授权|
|78.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formverriegelungsvorrichtung einerSpritzgießmaschine mit einer zugü bertragendenBefestigungsvorrichtung|专利|EP 1343975 A1|2021.11.15|授权|
|79.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formverriegelungsvorrichtung einerSpritzgießmaschine mit einer zugü bertragendenBefestigungsvorrichtung|专利|EP 1343975 A1|2021.11.15|授权|
|80.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formverriegelungsvorrichtung einerSpritzgießmaschine mit einer zugü bertragendenBefestigungsvorrichtung|专利|EP 1343975 A1|2021.11.15|授权|
|81.|欧洲专利局|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Verfahren zum Sichern von Gefahrenbereichen anSpritzgießmaschinen|专利|EP 1321277 A1|2022.12.07|授权|
|82.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Sichern von Gefahrenbereichen anSpritzgießmaschinen|专利|EP 1321277 A1|2022.12.07|授权|
|83.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Sichern von Gefahrenbereichen anSpritzgießmaschinen|专利|EP 1321277 A1|2022.12.07|授权|
|84.|意大利|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Verfahren zum Sichern von Gefahrenbereichen anSpritzgießmaschinen|专利|EP 1321277 A1|2022.12.07|授权|
|85.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit Wendeplatte (Stamm mit1, 2, 3, und 4)|专利|EP 1281500|2022.06.26|授权|
|86.|奥地利|KraussMaffei Technologies|Spritzgießmaschine mit Wendeplatte (Stamm mit|专利|EP 1281500|2022.06.26|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|||GmbH|1, 2, 3, und 4)|||||
|87.|瑞士|Technologies GmbH26.06.2022EP 1281500 CH26.06.2002 07.03.2007G, .|Spritzgießmaschine mit Wendeplatte (Stamm mit1, 2, 3, und 4)|专利|EP 1281500|2022.06.26|授权|
|88.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit Wendeplatte (Stamm mit1, 2, 3, und 4)|专利|EP 1281500|2022.06.26|授权|
|89.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Regeln des Dosiervorgangs einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1465761 A1|2022.11.06|授权|
|90.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Regeln des Dosiervorgangs einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1465761 A1|2022.11.06|授权|
|91.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Regeln des Dosiervorgangs einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1465761 A1|2022.11.06|授权|
|92.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Regelverfahren fü r eine Spritzgießmaschine|专利|EP 1412157 A1|2022.07.18|授权|
|93.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Regelverfahren fü r eine Spritzgießmaschine|专利|EP 1412157 A1|2022.07.18|授权|
|94.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Regelverfahren fü r eine Spritzgießmaschine|专利|EP 1412157 A1|2022.07.18|授权|
|95.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Regelverfahren fü r eine Spritzgießmaschine|专利|EP 1412157 A1|2022.07.18|授权|
|96.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Regelverfahren fü r eine Spritzgießmaschine|专利|2003-515365|2022.07.18|授权|
|97.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Regelverfahren fü r eine Spritzgießmaschine|专利|EP 1412157 A1|2022.07.18|授权|
|98.|奥地利|KraussMaffei Technologies|Regelverfahren fü r eine Spritzgießmaschine|专利|EP 1412157 A1|2022.07.18|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|||GmbH||||||
|99.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Regelverfahren fü r eine Spritzgießmaschine|专利|EP 1412157 A1|2022.07.18|授权|
|100.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Regelverfahren fü r eine Spritzgießmaschine|专利|EP 1412157 A1|2022.07.18|授权|
|101.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Regelverfahren fü r eine Spritzgießmaschine|专利|2003-515365|2022.07.18|授权|
|102.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung von Elektrodenplattendurch Spritzgießen aus mit Graphit od.dgl.beladenem Kunststoff|专利|EP 1317009 A2|2022.11.28|授权|
|103.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung von Elektrodenplattendurch Spritzgießen aus mit Graphit od.dgl.beladenem Kunststoff|专利|EP 1317009 A2|2022.11.28|授权|
|104.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Messvorrichtung|专利|DE 10114006 A1|2021.03.22|授权|
|105.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen von PET-Vorformlingen|专利|DE 10160810 A1|2021.12.11|授权|
|106.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|DE 10141858.2A1|2021.08.27|授权|
|107.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|EP 1423248 A1|2022.08.14|授权|
|108.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|US2004/0217502|2022.08.14|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|109.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|EP 2289686 A1|2022.08.14|授权|
|110.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|EP 1423248 A1|2022.08.14|授权|
|111.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|EP 1423248 A1|2022.08.14|授权|
|112.|捷克共和国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|EP 1423248 A1|2022.08.14|授权|
|113.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|EP 1423248 A1|2022.08.14|授权|
|114.|西班牙|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|EP 1423248 A1|2022.08.14|授权|
|115.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|EP 1423248 A1|2022.08.14|授权|
|116.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|EP 1423248 A1|2022.08.14|授权|
|117.|斯洛伐克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondere|专利|EP 1423248 A1|2022.08.14|授权|

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||||Kunststoffscheiben|||||
|118.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|EP 2289686 A1|2022.08.14|授权|
|119.|捷克共和国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|EP 2289686 A1|2022.08.14|授权|
|120.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|EP 2289686 A1|2022.08.14|授权|
|121.|西班牙|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|EP 2289686 A1|2022.08.14|授权|
|122.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|EP 2289686 A1|2022.08.14|授权|
|123.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|EP 2289686 A1|2022.08.14|授权|
|124.|斯洛伐克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen flächenartigerKunststoff-Formteile, insbesondereKunststoffscheiben|专利|EP 2289686 A1|2022.08.14|授权|
|125.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Kü hlen vonplatten- oder bahnförmigen Substraten|专利|DE 10161168|2021.12.13|授权|
|126.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Kü hlen vonplatten- oder bahnförmigen Substraten|专利|CN 1602245A|2022.12.03|授权|

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|127.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Kü hlen vonplatten- oder bahnförmigen Substraten|专利|EP 1458547|2022.12.03|授权|
|128.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Kü hlen vonplatten- oder bahnförmigen Substraten|专利|EP 1458547|2022.12.03|授权|
|129.|土耳其|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Kü hlen vonplatten- oder bahnförmigen Substraten|专利|EP 1458547|2022.12.03|授权|
|130.|俄罗斯|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Kü hlen vonplatten- oder bahnförmigen Substraten|专利|2004121221|2022.12.03|授权|
|131.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Befü llung einerSpritzgussmaschine|专利|DE 19957514.2A1|2019.11.03|授权|
|132.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Compounder-Spritzgießmaschine|专利|DE 10152244 A1|2021.10.23|授权|
|133.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Compounder-Spritzgießmaschine|专利|US-2003-0075821-A1|2022.10.22|授权|
|134.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Compounder-Spritzgießmaschine|专利|EP 1306187 A1|2022.09.12|授权|
|135.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Compounder-Spritzgießmaschine|专利|EP 1306187 A1|2022.09.12|授权|
|136.|瑞士|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Compounder-Spritzgießmaschine|专利|EP 1306187 A1|2022.09.12|授权|
|137.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Compounder-Spritzgießmaschine|专利|EP 1306187 A1|2022.09.12|授权|
|138.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Compounder-Spritzgießmaschine|专利|EP 1306187 A1|2022.09.12|授权|
|139.|意大利|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Compounder-Spritzgießmaschine|专利|EP 1306187 A1|2022.09.12|授权|

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|140.|卢森堡|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Compounder-Spritzgießmaschine|专利|EP 1306187 A1|2022.09.12|授权|
|141.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schnecke fü r Ein-Schnecken-Extruder|专利|DE 10253225 A1|2022.11.15|授权|
|142.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug und Verfahren zum Herstellen vonKunststoffartikeln|专利|DE 10221558 A1|2022.05.15|授权|
|143.|中国台湾|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug und Verfahren zum Herstellen vonKunststoffartikeln|专利|I 238111|2023.04.30|授权|
|144.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug und Verfahren zum Herstellen vonKunststoffartikeln|专利|CN 1646295A|2023.04.28|授权|
|145.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug und Verfahren zum Herstellen vonKunststoffartikeln|专利|EP 1506080 A1|2023.04.28|授权|
|146.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug und Verfahren zum Herstellen vonKunststoffartikeln|专利|EP 1506080 A1|2023.04.28|授权|
|147.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug und Verfahren zum Herstellen vonKunststoffartikeln|专利|EP 1506080 A1|2023.04.28|授权|
|148.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug und Verfahren zum Herstellen vonKunststoffartikeln|专利|EP 1506080 A1|2023.04.28|授权|
|149.|卢森堡|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug und Verfahren zum Herstellen vonKunststoffartikeln|专利|EP 1506080 A1|2023.04.28|授权|
|150.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug und Verfahren zum Herstellen vonKunststoffartikeln|专利|2004-504704|2023.04.28|授权|
|151.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug und Verfahren zum Herstellen vonKunststoffartikeln|专利|10/984,069|2023.04.28|授权|
|152.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug und Verfahren zum Herstellen vonKunststoffartikeln|专利|US-2007-0075457 A1|2026.08.30|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|153.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Sicherung der geöffnetenSchließeinheit einer Spritzgießmaschine|专利|US-2003-0143299-A1|2022.12.23|授权|
|154.|欧洲专利局|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung zur Sicherung der geöffnetenSchließeinheit einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1321278 A1|2022.12.07|授权|
|155.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Sicherung der geöffnetenSchließeinheit einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1321278 A1|2022.12.07|授权|
|156.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Sicherung der geöffnetenSchließeinheit einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1321278 A1|2022.12.07|授权|
|157.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Sicherung der geöffnetenSchließeinheit einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1321278 A1|2022.12.07|授权|
|158.|意大利|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung zur Sicherung der geöffnetenSchließeinheit einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1321278 A1|2022.12.07|授权|
|159.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Platte fü r eine Spritzgießmaschine|专利|EP 1497096 A!|2023.04.02|授权|
|160.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Platte fü r eine Spritzgießmaschine|专利|EP 1497096 A1|2023.04.02|授权|
|161.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Platte fü r eine Spritzgießmaschine|专利|EP 1497096 A1|2023.04.02|授权|
|162.|意大利|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung zum Schäumen, insbesondere zurVerwendung fü r die Herstellung vonKü hlm.beln|专利|MI2002A-001810|2022.08.09|授权|
|163.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Steuerungssysteme fü r Kunststoff verarbeitendeMaschinen|专利|DE 10302878 A1|2023.01.25|授权|
|164.|欧洲专利局|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung vonKunststoffrohren|专利|1115551|2019.08.24|授权|
|165.|瑞士|Krauss-Maffei|Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung von|专利|EP 1115551|2019.08.24|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|||Kunststofftechnik GmbH|Kunststoffrohren|||||
|166.|西班牙|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung vonKunststoffrohren|专利|1115551|2019.08.24|授权|
|167.|芬兰|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung vonKunststoffrohren|专利|EP 1115551|2019.08.24|授权|
|168.|爱尔兰|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung vonKunststoffrohren|专利|EP 1115552|2019.08.24|授权|
|169.|意大利|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung vonKunststoffrohren|专利|EP 1115553|2019.08.24|授权|
|170.|葡萄牙|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung vonKunststoffrohren|专利|EP 1115554|2019.08.24|授权|
|171.|瑞典|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung vonKunststoffrohren|专利|EP 1115555|2019.08.24|授权|
|172.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren fü r eine abbildtreue, visuelleFernbedienung|专利|EP 1576673 A2|2023.11.08|授权|
|173.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren fü r eine abbildtreue, visuelleFernbedienung|专利|EP 1576673 A2|2023.11.08|授权|
|174.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren fü r eine abbildtreue, visuelleFernbedienung|专利|EP 1576673 A2|2023.11.08|授权|
|175.|巴西|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kü hlsystem fü r die Steuerung einerSpritzgießmaschine|专利|PI0418673-7|2024.04.03|授权|
|176.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kü hlsystem fü r die Steuerung einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1738446A1|2024.04.03|授权|
|177.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kü hlsystem fü r die Steuerung einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1738446 A1|2024.04.03|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|178.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kü hlsystem fü r die Steuerung einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1738446 A1|2024.04.03|授权|
|179.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kü hlsystem fü r die Steuerung einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1738446 A1|2024.04.03|授权|
|180.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kü hlsystem fü r die Steuerung einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1738446 A1|2024.04.03|授权|
|181.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kü hlsystem fü r die Steuerung einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1738446 A1|2024.04.03|授权|
|182.|匈牙利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kü hlsystem fü r die Steuerung einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1738446 A1|2024.04.03|授权|
|183.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kü hlsystem fü r die Steuerung einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1738446 A1|2024.04.03|授权|
|184.|罗马尼亚|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kü hlsystem fü r die Steuerung einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1738446 A1|2024.04.03|授权|
|185.|斯洛伐克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kü hlsystem fü r die Steuerung einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1738446 A1|2024.04.03|授权|
|186.|墨西哥|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Kü hlsystem fü r die Steuerung einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1738446 A1|2024.04.03|授权|
|187.|欧洲专利局|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Kunststoffrohren|专利|EP 1115550|2019.08.19|授权|
|188.|瑞士|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Kunststoffrohren|专利|EP 1115550|2019.08.24|授权|
|189.|意大利|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Kunststoffrohren|专利|EP 1115550|2019.08.24|授权|
|190.|欧洲专利局|egeplast internationalGmbH, Krauss-Maffei|Vorrichtung zur Herstellung von Kunststoffrohren|专利|EP 1249331|2019.08.24|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||Kunststofftechnik GmbH||||||
|191.|瑞士|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Kunststoffrohren|专利|EP 1249331|2019.08.24|授权|
|192.|意大利|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Kunststoffrohren|专利|EP 1249331|2019.08.24|授权|
|193.|瑞典|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Kunststoffrohren|专利|EP 1249331|2019.08.24|授权|
|194.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung vonmehrkomponentigen Kunststoffformteilen|专利|EP 1599327 A1|2024.01.23|授权|
|195.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung vonmehrkomponentigen Kunststoffformteilen|专利|EP 1599327 A1|2024.01.23|授权|
|196.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung vonmehrkomponentigen Kunststoffformteilen|专利|EP 1599327 A1|2024.01.23|授权|
|197.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verbundbauteil mit teilbeweglichen Elementen undVerfahren zu dessen Herstellung|专利|DE 10308727.3|2023.02.28|授权|
|198.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Hybrid-Einspritzeinheit und Spritzgießmaschinemit einer Hybrid-Einspritzeinheit|专利|DE 10318958.0|2023.04.26|授权|
|199.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Rü ckstr.msperre fü r Spritzgießmaschinen|专利|DE 10309973 A1|2023.03.07|授权|
|200.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung von Bauteilen mit einerkompakten Polyurethan(PUR)-Versiegelungsschicht|专利|CN 1723119A|2024.03.04|授权|
|201.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung von Bauteilen mit einerkompakten Polyurethan(PUR)-Versiegelungsschicht|专利|EP 1 601 520|2024.03.04|授权|
|202.|德国|KraussMaffei Technologies|Verfahren zur Herstellung von Bauteilen mit einer|专利|EP 1 601 520|2024.03.04|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||GmbH|kompakten Polyurethan(PUR)-Versiegelungsschicht|||||
|203.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung von Bauteilen mit einerkompakten Polyurethan(PUR)-Versiegelungsschicht|专利|EP 1 601 520|2024.03.04|授权|
|204.|匈牙利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung von Bauteilen mit einerkompakten Polyurethan(PUR)-Versiegelungsschicht|专利|EP 1 601 520|2024.03.04|授权|
|205.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung von Bauteilen mit einerkompakten Polyurethan(PUR)-Versiegelungsschicht|专利|EP 1 601 520|2024.03.04|授权|
|206.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kalibriereinrichtung|专利|DE 10323543 A1|2023.05.24|授权|
|207.|加拿大|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kalibriereinrichtung|专利|2,526,703|2024.05.11|授权|
|208.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kalibriereinrichtung|专利|CN 1780725A|2024.05.11|授权|
|209.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kalibriereinrichtung|专利|EP 1631436|2024.05.11|授权|
|210.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kalibriereinrichtung|专利|EP 1631436|2024.05.11|授权|
|211.|比利时|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kalibriereinrichtung|专利|EP 1631436|2024.05.11|授权|
|212.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kalibriereinrichtung|专利|EP 1631436|2024.05.11|授权|
|213.|荷兰|KraussMaffei Technologies|Kalibriereinrichtung|专利|EP 1631436|2024.05.11|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||GmbH||||||
|214.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kalibriereinrichtung|专利|EP 1631436|2024.05.11|授权|
|215.|波兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kalibriereinrichtung|专利|EP 1631436|2024.05.11|授权|
|216.|罗马尼亚|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kalibriereinrichtung|专利|EP 1631436|2024.05.11|授权|
|217.|土耳其|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kalibriereinrichtung|专利|EP 1631436|2024.05.11|授权|
|218.|俄罗斯|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Kalibriereinrichtung|专利|2005140565|2024.05.11|授权|
|219.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kalibriereinrichtung|专利|US-2006-0071372-A1|2024.05.11|授权|
|220.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kalibriereinrichtung|专利|DE 103 24 475A1|2023.05.30|授权|
|221.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonbeschichteten Kunststoffformteilen|专利|AT 503.682|2027.05.29|授权|
|222.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vonunterschiedlich beschichteten Kunststoffformteilen|专利|EP 1812218 A1|2025.10.06|授权|
|223.|爱地理|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vonunterschiedlich beschichteten Kunststoffformteilen|专利|EP 1812218 A1|2025.10.06|授权|
|224.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vonunterschiedlich beschichteten Kunststoffformteilen|专利|EP 1812218 A1|2025.10.06|授权|
|225.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vonunterschiedlich beschichteten Kunststoffformteilen|专利|EP 1812218 A1|2025.10.06|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|226.|斯洛伐克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen vonunterschiedlich beschichteten Kunststoffformteilen|专利|EP 1812218 A1|2025.10.06|授权|
|227.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|DE102004041689A1|2024.08.27|授权|
|228.|加拿大|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|2,576,836|2025.06.21|授权|
|229.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|CN 101022933A|2025.06.21|授权|
|230.|欧洲专利局|KraussMaffei BerstorffGmbH,KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 1784296 A1|2025.06.21|授权|
|231.|奥地利|KraussMaffei BerstorffGmbH,KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 1784296 A1|2025.06.21|授权|
|232.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 1784296 A1|2025.06.21|授权|
|233.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 1784296 A1|2025.06.21|授权|
|234.|法国|KraussMaffei BerstorffGmbH,KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 1784296 A1|2025.06.21|授权|
|235.|英国|KraussMaffei Berstorff|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 1784296 A1|2025.06.21|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|||GmbH,KraussMaffei TechnologiesGmbH||||||
|236.|卢森堡|KraussMaffei BerstorffGmbH,KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 1784296 A1|2025.06.21|授权|
|237.|墨西哥|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|MX/a/2009/010830|2025.06.21|授权|
|238.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|US-2009-0051070-A1|2025.06.21|授权|
|239.|欧洲专利局|KraussMaffei BerstorffGmbH,KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|
|240.|奥地利|KraussMaffei BerstorffGmbH,KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|
|241.|比利时|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|
|242.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|
|243.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|
|244.|法国|KraussMaffei Berstorff|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|

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|||GmbH,KraussMaffei TechnologiesGmbH||||||
|245.|英国|KraussMaffei BerstorffGmbH,KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|
|246.|意大利|KraussMaffei BerstorffGmbH,KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|
|247.|波兰|KraussMaffei BerstorffGmbH,KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|
|248.|美国||Horizontal-Spritzgießmaschine mitDreheinrichtung|专利|US-2006-0177540-A1|2024.10.08|授权|
|249.|加拿大|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontal-Spritzgießmaschine mitDreheinrichtung|专利|2,541,412|2024.10.08|授权|
|250.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontal-Spritzgießmaschine mitDreheinrichtung|专利|EP 1673208|2024.10.08|授权|
|251.|奥利地|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontal-Spritzgießmaschine mitDreheinrichtung|专利|EP 1673208|2024.10.08|授权|
|252.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontal-Spritzgießmaschine mitDreheinrichtung|专利|EP 1673208|2024.10.08|授权|
|253.|意大利|KraussMaffei Technologies|Horizontal-Spritzgießmaschine mit|专利|EP 1673208|2024.10.08|授权|

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|||GmbH|Dreheinrichtung|||||
|254.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Betreiben einer Spritzgießmaschine|专利|CN 1993216A|2025.08.20|授权|
|255.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Betreiben einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1791684 A1|2025.08.20|授权|
|256.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Betreiben einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1791684 A1|2025.08.20|授权|
|257.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Betreiben einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1791684 A1|2025.08.20|授权|
|258.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Betreiben einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1791684 A1|2025.08.20|授权|
|259.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Betreiben einer Spritzgussmaschine|专利|CN101018659A|2025.10.06|授权|
|260.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Betreiben einer Spritzgussmaschine|专利|EP 1814709 A1|2025.10.06|授权|
|261.|奥利地|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Betreiben einer Spritzgussmaschine|专利|EP 1814709 A1|2025.10.06|授权|
|262.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Betreiben einer Spritzgussmaschine|专利|EP 1814709 A1|2025.10.06|授权|
|263.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Betreiben einer Spritzgussmaschine|专利|EP 1814709 A1|2025.10.06|授权|
|264.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Betreiben einer Spritzgussmaschine|专利|EP 1814709 A1|2025.10.06|授权|
|265.|荷兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Betreiben einer Spritzgussmaschine|专利|EP 1814709 A1|2025.10.06|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|266.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Betreiben einer Spritzgussmaschine|专利|2007-536156|2025.10.06|授权|
|267.|台湾|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Ablaufprogrammierung einesSpritzgießzyklus einer Spritzgießmaschine|专利|095115234|2026.04.28|授权|
|268.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Ablaufprogrammierung einesSpritzgießzyklus einer Spritzgießmaschine|专利|CN101176046A|2026.04.28|授权|
|269.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Ablaufprogrammierung einesSpritzgießzyklus einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1889129 A1|2026.04.28|授权|
|270.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Ablaufprogrammierung einesSpritzgießzyklus einer Spritzgießmaschine|专利|US-2008-0065261-A1|2026.04.28|授权|
|271.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Ablaufprogrammierung einesSpritzgießzyklus einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1889129 A1|2026.04.28|授权|
|272.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Ablaufprogrammierung einesSpritzgießzyklus einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1889129 A1|2026.04.28|授权|
|273.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Ablaufprogrammierung einesSpritzgießzyklus einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1889129 A1|2026.04.28|授权|
|274.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Ablaufprogrammierung einesSpritzgießzyklus einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1889129 A1|2026.04.28|授权|
|275.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Ablaufprogrammierung einesSpritzgießzyklus einer Spritzgießmaschine|专利|EP 1889129 A1|2026.04.28|授权|
|276.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit mit Doppelkurbelantrieb|专利|EP 1755858 A1|2025.04.21|授权|
|277.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit mit Doppelkurbelantrieb|专利|EP 1755858 A1|2025.04.21|授权|
|278.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit mit Doppelkurbelantrieb|专利|EP 1755858 A1|2025.04.21|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|279.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit mit Doppelkurbelantrieb|专利|EP 1755858 A1|2025.04.21|授权|
|280.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Bearbeitungsvorrichtung zur Herstellung einesPlastifizierzylinders|专利|CN 1988974A|2025.07.20|授权|
|281.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Bearbeitungsvorrichtung zur Herstellung einesPlastifizierzylinders|专利|EP 1773527|2025.07.20|授权|
|282.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Bearbeitungsvorrichtung zur Herstellung einesPlastifizierzylinders|专利|US-2007-0116791-A1|2025.07.20|授权|
|283.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Bearbeitungsvorrichtung zur Herstellung einesPlastifizierzylinders|专利|1 773 527|2025.07.20|授权|
|284.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Bearbeitungsvorrichtung zur Herstellung einesPlastifizierzylinders|专利|1 773 527|2025.07.20|授权|
|285.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Bearbeitungsvorrichtung zur Herstellung einesPlastifizierzylinders|专利|1 773 527|2025.07.20|授权|
|286.|荷兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Bearbeitungsvorrichtung zur Herstellung einesPlastifizierzylinders|专利|1 773 527|2025.07.20|授权|
|287.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Bearbeitungsvorrichtung zur Herstellung einesPlastifizierzylinders|专利|1 773 527|2025.07.20|授权|
|288.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Bearbeitungsvorrichtung zur Herstellung einesPlastifizierzylinders|专利|1 773 527|2025.07.20|授权|
|289.|西班牙|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Bearbeitungsvorrichtung zur Herstellung einesPlastifizierzylinders|专利|1 773 527|2025.07.20|授权|
|290.|土耳其|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Bearbeitungsvorrichtung zur Herstellung einesPlastifizierzylinders|专利|1 773 527|2025.07.20|授权|
|291.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Antrieb für eine Indexplatte einesSpritzgießwerkzeugs|专利|A 9257/2005|2025.07.22|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|292.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Antrieb für eine Indexplatte einesSpritzgießwerkzeugs|专利|CN101001735A|2025.07.22|授权|
|293.|印度|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Antrieb für eine Indexplatte einesSpritzgießwerkzeugs|专利|1302/DELNP/2007|2025.07.22|授权|
|294.|韩国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Antrieb für eine Indexplatte einesSpritzgießwerkzeugs|专利|2007-0049161|2025.07.22|授权|
|295.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Bereitstellen vonDokumentationsinformationen von komplexenMaschinen und Anlagen, insbesondere einerSpritzgussmaschine|专利|DE102005014941A1|2025.04.01|授权|
|296.|加拿大|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Bereitstellen vonDokumentationsinformationen von komplexenMaschinen und Anlagen, insbesondere einerSpritzgussmaschine|专利|2,599,532|2026.03.16|授权|
|297.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Bereitstellen vonDokumentationsinformationen von komplexenMaschinen und Anlagen, insbesondere einerSpritzgussmaschine|专利|CN101133427A|2026.03.16|授权|
|298.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Bereitstellen vonDokumentationsinformationen von komplexenMaschinen und Anlagen, insbesondere einerSpritzgussmaschine|专利|2008-503477|2026.03.16|授权|
|299.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Bereitstellen vonDokumentationsinformationen von komplexenMaschinen und Anlagen, insbesondere einerSpritzgussmaschine|专利|US-2008-0021678-A1|2026.03.16|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|300.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Rückströmsperre für Spritzgießmaschinen|专利|DE102004042615A1|2024.09.01|授权|
|301.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zum Umspritzen von Halbzeug ineinem Spritzgießwerkzeug|专利|DE102004050141A1|2024.10.14|授权|
|302.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine|专利|EP 1819495 A2|2025.11.11|授权|
|303.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine|专利|EP 1819495 A2|2025.11.11|授权|
|304.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine|专利|EP 1819495 A2|2025.11.11|授权|
|305.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine|专利|EP 1819495 A2|2025.11.11|授权|
|306.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine|专利|EP 1819495 A2|2025.11.11|授权|
|307.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine|专利|EP 1819495 A2|2025.11.11|授权|
|308.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine|专利|11/748,535|2025.11.11|授权|
|309.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine|专利|US-2009-0169673-A1|2028.12.30|授权|
|310.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine|专利|CN103331867A|2025.11.11|授权|
|311.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit Dreheinrichtung|专利|CN101163581A|2026.03.17|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|312.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit Dreheinrichtung|专利|EP 1919685 A2|2026.03.17|授权|
|313.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit Dreheinrichtung|专利|EP 1919685 A2|2026.03.17|授权|
|314.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit Dreheinrichtung|专利|EP 1919685 A2|2026.03.17|授权|
|315.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit Dreheinrichtung|专利|EP 1919685 A2|2026.03.17|授权|
|316.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit Dreheinrichtung|专利|EP 1919685 A2|2026.03.17|授权|
|317.|匈牙利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit Dreheinrichtung|专利|EP 1919685 A2|2026.03.17|授权|
|318.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit Dreheinrichtung|专利|EP 1919685 A2|2026.03.17|授权|
|319.|罗马尼亚|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit Dreheinrichtung|专利|EP 1919685 A2|2026.03.17|授权|
|320.|斯洛伐克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit Dreheinrichtung|专利|EP 1919685 A2|2026.03.17|授权|
|321.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit Dreheinrichtung|专利|11/869,084|2026.03.17|授权|
|322.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Antriebssystem für eine Plastifiziereinheit einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1861236 A1|2026.02.14|授权|
|323.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Antriebssystem für eine Plastifiziereinheit einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1861236 A1|2026.02.14|授权|
|324.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Antriebssystem für eine Plastifiziereinheit einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1861236 A1|2026.02.14|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|325.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Antriebssystem für eine Plastifiziereinheit einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1861236 A1|2026.02.14|授权|
|326.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Antriebssystem für eine Plastifiziereinheit einerSpritzgießmaschine|专利|EP 1861236 A1|2026.02.14|授权|
|327.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Hydraulische Formschließeinheit|专利|DE102005017878.2|2025.04.19|授权|
|328.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Hydraulische Formschließeinheit|专利|US-2006-0233912 A1|2026.04.05|授权|
|329.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Hydraulische Formschließeinheit|专利|EP 1714764 A1|2026.03.28|授权|
|330.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Hydraulische Formschließeinheit|专利|EP 1714764 A1|2026.03.28|授权|
|331.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Hydraulische Formschließeinheit|专利|EP 1714764 A1|2026.03.28|授权|
|332.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Hydraulische Formschließeinheit|专利|EP 1714764 A1|2026.03.28|授权|
|333.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Sprühkopf|专利|CN101160197A|2026.04.25|授权|
|334.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Sprühkopf|专利|1 885 535|2026.04.25|授权|
|335.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Sprühkopf|专利|1 885 535|2026.04.25|授权|
|336.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Sprühkopf|专利|EP 1 885 535|2026.04.25|授权|
|337.|韩国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Sprühkopf|专利|2007- 023707|2026.04.25|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|338.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit einerverfahrbaren Dreheinrichtung für Formen vonSpritzgießwerkzeugen|专利|CN101128302A|2026.03.17|授权|
|339.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit einerverfahrbaren Dreheinrichtung für Formen vonSpritzgießwerkzeugen|专利|EP 1934033 A2|2026.03.17|授权|
|340.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit einerverfahrbaren Dreheinrichtung für Formen vonSpritzgießwerkzeugen|专利|EP 1934033 A2|2026.03.17|授权|
|341.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit einerverfahrbaren Dreheinrichtung für Formen vonSpritzgießwerkzeugen|专利|EP 1934033 A2|2026.03.17|授权|
|342.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit einerverfahrbaren Dreheinrichtung für Formen vonSpritzgießwerkzeugen|专利|EP 1934033 A2|2026.03.17|授权|
|343.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit einerverfahrbaren Dreheinrichtung für Formen vonSpritzgießwerkzeugen|专利|EP 1934033 A2|2026.03.17|授权|
|344.|匈牙利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit einerverfahrbaren Dreheinrichtung für Formen vonSpritzgießwerkzeugen|专利|EP 1934033 A2|2026.03.17|授权|
|345.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit einerverfahrbaren Dreheinrichtung für Formen vonSpritzgießwerkzeugen|专利|EP 1934033 A2|2026.03.17|授权|
|346.|罗马尼亚|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit einerverfahrbaren Dreheinrichtung für Formen von|专利|EP 1934033 A2|2026.03.17|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||Spritzgießwerkzeugen|||||
|347.|斯洛伐克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgießmaschine mit einerverfahrbaren Dreheinrichtung für Formen vonSpritzgießwerkzeugen|专利|EP 1934033 A2|2026.03.17|授权|
|348.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Ablaufprogrammierung einesSpritzgießzyklus einer Spritzgiessmaschine|专利|DE102006055330A1||授权|
|349.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Ablaufprogrammierung einesSpritzgießzyklus einer Spritzgiessmaschine|专利|CN101541505A||授权|
|350.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Ablaufprogrammierung einesSpritzgießzyklus einer Spritzgiessmaschine|专利|EP 2097239 A2||授权|
|351.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Ablaufprogrammierung einesSpritzgießzyklus einer Spritzgiessmaschine|专利|EP 2097239 A2||授权|
|352.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Ablaufprogrammierung einesSpritzgießzyklus einer Spritzgiessmaschine|专利|EP 2097239 A2|2027.11.12|授权|
|353.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Ablaufprogrammierung einesSpritzgießzyklus einer Spritzgiessmaschine|专利|2009-537600|2027.11.12|授权|
|354.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Ablaufprogrammierung einesSpritzgießzyklus einer Spritzgiessmaschine|专利|US-2009-0319067-A1|2027.11.12|授权|
|355.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Düse für Sprühkopf|专利|CN101237940A|2026.07.05|授权|
|356.|欧洲专利局|Bayerische Motoren WerkeAG,KraussMaffei TechnologiesGmbH|Düse für Sprühkopf|专利|EP 1 915 216|2026.07.05|授权|
|357.|德国|Bayerische Motoren Werke|Düse für Sprühkopf|专利|EP 1 915 216|2026.07.05|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|||AG,KraussMaffei TechnologiesGmbH||||||
|358.|英国|Bayerische Motoren WerkeAG,KraussMaffei TechnologiesGmbH|Düse für Sprühkopf|专利|EP 1 915 216|2026.07.05|授权|
|359.|意大利|Bayerische Motoren WerkeAG,KraussMaffei TechnologiesGmbH|Düse für Sprühkopf|专利|EP 1 915 216|2026.07.05|授权|
|360.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Zuschlagsstoff-Dosiervorrichtung fürPolyurethan-Anlage|专利|CN101273249A|2026.09.05|授权|
|361.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Zuschlagsstoff-Dosiervorrichtung fürPolyurethan-Anlage|专利|EP 1938054|2026.09.05|授权|
|362.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Zuschlagsstoff-Dosiervorrichtung fürPolyurethan-Anlage|专利|EP 1938054|2026.09.05|授权|
|363.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Zuschlagsstoff-Dosiervorrichtung fürPolyurethan-Anlage|专利|EP 1938054|2026.09.05|授权|
|364.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Zuschlagsstoff-Dosiervorrichtung fürPolyurethan-Anlage|专利|2008-533960|2026.09.05|授权|
|365.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines Produktes ausreaktiven Ausgangsstoffen|专利|DE102008035947A1|2028.07.31|授权|
|366.|加拿大|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung und Verfahren zurbenutzerspezifischen Überwachung und Regelung|专利|2,656,710|2027.06.26|授权|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||der Produktion|||||
|367.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung und Verfahren zurbenutzerspezifischen Überwachung und Regelungder Produktion|专利|CN101484295A|2027.06.26|授权|
|368.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung und Verfahren zurbenutzerspezifischen Überwachung und Regelungder Produktion|专利|US-2010-0065979-A1|2027.06.26|授权|
|369.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Extruderschnecke|专利|EP 1993807 A1|2027.01.26|授权|
|370.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Extruderschnecke|专利|EP 1993807 A1|2027.01.26|授权|
|371.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Extruderschnecke|专利|EP 1993807 A1|2027.01.26|授权|
|372.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Extruderschnecke|专利|EP 1993807 A1|2027.01.26|授权|
|373.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Extruderschnecke|专利|EP 1993807 A1|2027.01.26|授权|
|374.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Sensor zur Verwendung bei einer Kunststoffverarbeitenden Maschine und Verfahren zumBetrieb eines solchen Sensors|专利|EP 1881297 A2|2027.06.26|授权|
|375.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH||专利|EP 1881297 A2|2027.06.26|授权|
|376.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Sensor zur Verwendung bei einer Kunststoffverarbeitenden Maschine und Verfahren zumBetrieb eines solchen Sensors|专利|EP 1881297 A2|2027.06.26|授权|
|377.|法国|KraussMaffei Technologies|Sensor zur Verwendung bei einer Kunststoff|专利|EP 1881297 A2|2027.06.26|授权|

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|||GmbH|verarbeitenden Maschine und Verfahren zumBetrieb eines solchen Sensors|||||
|378.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Sensor zur Verwendung bei einer Kunststoffverarbeitenden Maschine und Verfahren zumBetrieb eines solchen Sensors|专利|EP 1881297 A2|2027.06.26|授权|
|379.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Sensor zur Verwendung bei einer Kunststoffverarbeitenden Maschine und Verfahren zumBetrieb eines solchen Sensors|专利|CN 101110130A|2027.05.23|授权|
|380.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Mischkopf|专利|CN101356049B|2026.12.08|授权|
|381.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Mischkopf|专利|EP 1979143|2026.12.08|授权|
|382.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Mischkopf|专利|EP 1979143|2026.12.08|授权|
|383.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Mischkopf|专利|EP 1979143|2026.12.08|授权|
|384.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Umschaltventil|专利|CN101356394A|2026.12.08|授权|
|385.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Umschaltventil|专利|EP 1 979 658|2026.12.08|授权|
|386.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Umschaltventil|专利|EP 1 979 658|2026.12.08|授权|
|387.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Umschaltventil|专利|EP 1 979 658|2026.12.08|授权|
|388.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonmehrkomponentigen Kunststoff-Formteilen|专利|CN101400498A|2027.04.03|授权|

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|389.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonmehrkomponentigen Kunststoff-Formteilen|专利|EP 2004380 A1|2027.04.03|授权|
|390.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonmehrkomponentigen Kunststoff-Formteilen|专利|EP 2004380 A1|2027.04.03|授权|
|391.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonmehrkomponentigen Kunststoff-Formteilen|专利|EP 2004380 A1|2027.04.03|授权|
|392.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonmehrkomponentigen Kunststoff-Formteilen|专利|EP 2004380 A1|2027.04.03|授权|
|393.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonmehrkomponentigen Kunststoff-Formteilen|专利|EP 2004380 A1|2027.04.03|授权|
|394.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonmehrkomponentigen Kunststoff-Formteilen|专利|EP 2004380 A1|2027.04.03|授权|
|395.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonmehrkomponentigen Kunststoff-Formteilen|专利|13/327,045|2027.04.03|授权|
|396.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Eigenstabiles Schäumwerkzeug mit Mittel zurErzeugung eines Schließdruckes|专利|DE102006005417A1|2026.02.03|授权|
|397.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Plastifizier- und Einspritzeinheit einerSpritzgießmaschine|专利|DE102006013845A1|2026.03.25|授权|
|398.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Mischkopf mit Kriechsperre am Reinigungskolben|专利|EP 1989030|2026.12.12|授权|
|399.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Mischkopf mit Kriechsperre am Reinigungskolben|专利|EP 1989030|2026.12.12|授权|
|400.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Mischkopf mit Kriechsperre am Reinigungskolben|专利|EP 1989030|2026.12.12|授权|

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|401.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Mischkopf mit Kriechsperre am Reinigungskolben|专利|2008-029816-A1|2026.12.12|授权|
|402.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Stanzvorrichtung, insbesondere fürKunststoffformteile|专利|DE102006014705.709|2026.03.30|授权|
|403.|加拿大|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenThermoplastmaterials|专利|2650962|2027.04.12|授权|
|404.|墨西哥|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenThermoplastmaterials|专利|MX/a/2008/014023|2027.04.12|授权|
|405.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenThermoplastmaterials|专利|CN101437661A|2027.04.12|授权|
|406.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenThermoplastmaterials|专利|EP 2015914 A1|2027.04.12|授权|
|407.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenThermoplastmaterials|专利|EP 2015914 A1|2027.04.12|授权|
|408.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenThermoplastmaterials|专利|EP 2015914 A1|2027.04.12|授权|
|409.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenThermoplastmaterials|专利|EP 2015914 A1|2027.04.12|授权|
|410.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenThermoplastmaterials|专利|EP 2015914 A1|2027.04.12|授权|
|411.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenThermoplastmaterials|专利|EP 2015914 A1|2027.04.12|授权|
|412.|波兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenThermoplastmaterials|专利|EP 2015914 A1|2027.04.12|授权|
|413.|斯洛伐克|KraussMaffei Technologies|Verfahren zur Herstellung eines beschichteten|专利|EP 2015914 A1|2027.04.12|授权|

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|||GmbH|Thermoplastmaterials|||||
|414.|韩国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenThermoplastmaterials|专利|2009-0015078|2027.04.12|授权|
|415.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines Mehrschichtteiles|专利|CN101443176A|2027.04.30|授权|
|416.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines Mehrschichtteiles|专利|EP 2018260 A1|2027.04.30|授权|
|417.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines Mehrschichtteiles|专利|EP 2018260 A1|2027.04.30|授权|
|418.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines Mehrschichtteiles|专利|EP 2018260 A1|2027.04.30|授权|
|419.|韩国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines Mehrschichtteiles|专利|2009-0018077|2027.04.30|授权|
|420.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Integrierte Systemvorrichtung zur Herstellung vonVerbundkörpern|专利|DE102006009900A1|2026.03.03|授权|
|421.|加拿大|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Integrierte Systemvorrichtung zur Herstellung vonVerbundkörpern|专利|2644229|2027.01.16|授权|
|422.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Integrierte Systemvorrichtung zur Herstellung vonVerbundkörpern|专利|CN101394981A|2027.01.16|授权|
|423.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Integrierte Systemvorrichtung zur Herstellung vonVerbundkörpern|专利|EP 1993802 A1|2027.01.16|授权|
|424.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Integrierte Systemvorrichtung zur Herstellung vonVerbundkörpern|专利|EP 1993802 A1|2027.01.16|授权|
|425.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Integrierte Systemvorrichtung zur Herstellung vonVerbundkörpern|专利|EP 1993802 A1|2027.01.16|授权|

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|426.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Integrierte Systemvorrichtung zur Herstellung vonVerbundkörpern|专利|EP 1993802 A1|2027.01.16|授权|
|427.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Integrierte Systemvorrichtung zur Herstellung vonVerbundkörpern|专利|EP 1993802 A1|2027.01.16|授权|
|428.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Integrierte Systemvorrichtung zur Herstellung vonVerbundkörpern|专利|EP 1993802 A1|2027.01.16|授权|
|429.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Integrierte Systemvorrichtung zur Herstellung vonVerbundkörpern|专利|2008-557695|2027.01.16|授权|
|430.|韩国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Integrierte Systemvorrichtung zur Herstellung vonVerbundkörpern|专利|2009-0003307|2027.01.16|授权|
|431.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenVerbundbauteils|专利|DE102006019007.6|2026.04.25|授权|
|432.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenVerbundbauteils|专利|CN101405120A|2027.04.11|授权|
|433.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenVerbundbauteils|专利|EP 2012992 A1|2027.04.11|授权|
|434.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenVerbundbauteils|专利|EP 2012992 A1|2027.04.11|授权|
|435.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenVerbundbauteils|专利|EP 2012992 A1|2027.04.11|授权|
|436.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenVerbundbauteils|专利|EP 2012992 A1|2027.04.11|授权|
|437.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenVerbundbauteils|专利|EP 2012992 A1|2027.04.11|授权|
|438.|韩国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenVerbundbauteils|专利|2009-0018065|2027.04.11|授权|

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|439.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung eines beschichtetenVerbundbauteils|专利|US-2009-0243148-A1|2027.04.11|授权|
|440.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eineTandem-Spritzgießmaschine|专利|EP 2032327 A1|2027.06.04|授权|
|441.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eineTandem-Spritzgießmaschine|专利|EP 2032327 A1|2027.06.04|授权|
|442.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eineTandem-Spritzgießmaschine|专利|EP 2032327 A1|2027.06.04|授权|
|443.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eineTandem-Spritzgießmaschine|专利|EP 2032327 A1|2027.06.04|授权|
|444.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eineTandem-Spritzgießmaschine|专利|EP 2032327 A1|2027.06.04|授权|
|445.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesVerbundbauteils, insbesondere umfassend einSpritzgussteil mit einer Polyurethan-Beschichtung|专利|CN101500775A|2027.09.14|授权|
|446.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesVerbundbauteils, insbesondere umfassend einSpritzgussteil mit einer Polyurethan-Beschichtung|专利|EP 2089207 A1|2027.09.14|授权|
|447.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesVerbundbauteils, insbesondere umfassend einSpritzgussteil mit einer Polyurethan-Beschichtung|专利|EP 2089207 A1|2027.09.14|授权|
|448.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesVerbundbauteils, insbesondere umfassend einSpritzgussteil mit einer Polyurethan-Beschichtung|专利|EP 2089207 A1|2027.09.14|授权|
|449.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesVerbundbauteils, insbesondere umfassend ein|专利|EP 2089207 A1|2027.09.14|授权|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||Spritzgussteil mit einer Polyurethan-Beschichtung|||||
|450.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesVerbundbauteils, insbesondere umfassend einSpritzgussteil mit einer Polyurethan-Beschichtung|专利|EP 2089207 A1|2027.09.14|授权|
|451.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesVerbundbauteils, insbesondere umfassend einSpritzgussteil mit einer Polyurethan-Beschichtung|专利|EP 2089207 A1|2027.09.14|授权|
|452.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesVerbundbauteils, insbesondere umfassend einSpritzgussteil mit einer Polyurethan-Beschichtung|专利|EP 2089207 A1|2027.09.14|授权|
|453.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesVerbundbauteils, insbesondere umfassend einSpritzgussteil mit einer Polyurethan-Beschichtung|专利|EP 2089207 A1|2027.09.14|授权|
|454.|罗马尼亚|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesVerbundbauteils, insbesondere umfassend einSpritzgussteil mit einer Polyurethan-Beschichtung|专利|EP 2089207 A1|2027.09.14|授权|
|455.|斯洛伐克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesVerbundbauteils, insbesondere umfassend einSpritzgussteil mit einer Polyurethan-Beschichtung|专利|EP 2089207 A1|2027.09.14|授权|
|456.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesVerbundbauteils, insbesondere umfassend einSpritzgussteil mit einer Polyurethan-Beschichtung|专利|2009-531804|2027.09.14|授权|
|457.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesVerbundbauteils, insbesondere umfassend einSpritzgussteil mit einer Polyurethan-Beschichtung|专利|US-2009-0184436-A1|2027.09.14|授权|
|458.|德国|KraussMaffei Technologies|Vorrichtung zur Einbringung von|专利|DE|2026.07.21|授权|

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|||GmbH|Schwächungsschnitten in eine Folie oder Haut||102006034287.9|||
|459.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Einbringung vonSchwächungsschnitten in eine Folie oder Haut|专利|CN101466509A|2027.03.14|授权|
|460.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Einbringung vonSchwächungsschnitten in eine Folie oder Haut|专利|EP 2 046 541|2027.03.14|授权|
|461.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Einbringung vonSchwächungsschnitten in eine Folie oder Haut|专利|EP 2 046 541|2027.03.14|授权|
|462.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Einbringung vonSchwächungsschnitten in eine Folie oder Haut|专利|EP 2 046 541|2027.03.14|授权|
|463.|匈牙利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Einbringung vonSchwächungsschnitten in eine Folie oder Haut|专利|EP 2 046 541|2027.03.14|授权|
|464.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Einbringung vonSchwächungsschnitten in eine Folie oder Haut|专利|2009-519881|2027.03.14|授权|
|465.|韩国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Einbringung vonSchwächungsschnitten in eine Folie oder Haut|专利|2009-0032104|2027.03.14|授权|
|466.|墨西哥|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Einbringung vonSchwächungsschnitten in eine Folie oder Haut|专利|MX/a/2009/000734|2027.03.14|授权|
|467.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung und Verfahren zur Herstellungmehrkomponentiger Kunststoff-Formteile|专利|DE102007051701A1|2027.10.30|授权|
|468.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung und Verfahren zur Herstellungmehrkomponentiger Kunststoff-Formteile|专利|AT 506 007|2028.09.26|授权|
|469.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Strangpressvorrichtung zur Herstellung vonKunststoffrohren|专利|DE102008019321.609|2028.04.16|授权|
|470.|德国|KraussMaffei Technologies|Verfahren und Vorrichtung für ein Einspritzen bei|专利|DE|2026.09.30|授权|

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|||GmbH|einer Spritzgießmaschine||102006046591A1|||
|471.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung für ein Einspritzen beieiner Spritzgießmaschine|专利|AT 504416 A2|2027.08.14|授权|
|472.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Diagnostizierendes Zustandes eines Maschinenbauteils|专利|EP 2102728 A1|2027.11.29|授权|
|473.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zum Diagnostizierendes Zustandes eines Maschinenbauteils|专利|EP 2102728 A1|2027.11.29|授权|
|474.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Compounder-Spritzgiessmaschine|专利|DE102007044617A1|2027.09.19|授权|
|475.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Compounder-Spritzgiessmaschine|专利|506 008|2028.07.04|授权|
|476.|卢森堡|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Compounder-Spritzgiessmaschine|专利|91 461|2028.07.02|授权|
|477.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formträger für eine Werkzeugform|专利|EP 2 167 298|2028.06.03|授权|
|478.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formträger für eine Werkzeugform|专利|EP 2 167 298|2028.06.03|授权|
|479.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formträger für eine Werkzeugform|专利|EP 2 167 298|2028.06.03|授权|
|480.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einspritzaggregat einer Spritzgießmaschine|实用新型|DE202007010325.5|-|注册|
|481.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesverstärkten Composite-Produktes|专利|EP 2176059 A1|2028.07.09|授权|
|482.|奥地利|KraussMaffei Technologies|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines|专利|EP 2176059 A1|2028.07.09|授权|

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|||GmbH|verstärkten Composite-Produktes|||||
|483.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesverstärkten Composite-Produktes|专利|EP 2176059 A1|2028.07.09|授权|
|484.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesverstärkten Composite-Produktes|专利|EP 2176059 A1|2028.07.09|授权|
|485.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesverstärkten Composite-Produktes|专利|EP 2176059 A1|2028.07.09|授权|
|486.|匈牙利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesverstärkten Composite-Produktes|专利|EP 2176059 A1|2028.07.09|授权|
|487.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesverstärkten Composite-Produktes|专利|EP 2176059 A1|2028.07.09|授权|
|488.|罗马尼亚|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesverstärkten Composite-Produktes|专利|EP 2176059 A1|2028.07.09|授权|
|489.|斯洛伐克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesverstärkten Composite-Produktes|专利|EP 2176059 A1|2028.07.09|授权|
|490.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Spritzprägen vonKunststoff-Formteilen|专利|DE102007043855A1|2027.09.14|授权|
|491.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug mit integriertem Injektor|专利|CN101815603B|2028.10.17|授权|
|492.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug mit integriertem Injektor|专利|EP 2200801 A1|2028.10.17|授权|
|493.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug mit integriertem Injektor|专利|EP 2200801 A1|2028.10.17|授权|
|494.|西班牙|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug mit integriertem Injektor|专利|EP 2200801 A1|2028.10.17|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|495.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug mit integriertem Injektor|专利|EP 2200801 A1|2028.10.17|授权|
|496.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug mit integriertem Injektor|专利|EP 2200801 A1|2028.10.17|授权|
|497.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug mit integriertem Injektor|专利|EP 2200801 A1|2028.10.17|授权|
|498.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug mit integriertem Injektor|专利|2010-529338|2028.10.17|授权|
|499.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formwerkzeug mit integriertem Injektor|专利|US-2010-0330226-A1|2028.10.17|授权|
|500.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Extrusionswerkzeug mit Temperierung|实用新型|DE 20 2007 014876.3|-|注册|
|501.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Extrusionswerkzeug mit Temperierung|实用新型|GM 221/2008|-|注册|
|502.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Horizontalspritzgiessmaschine mitGleichlaufregelung der Wendeplatte|实用新型|DE202008014056.0|-|注册|
|503.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit temperierter Wendeplatte|专利|DE102008050994A1|2028.10.13|授权|
|504.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit temperierter Wendeplatte|专利|AT 506 018 A1|2028.10.22|授权|
|505.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit temperierter Wendeplatte|专利|CN101444951A|2028.10.24|授权|
|506.|韩国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit temperierter Wendeplatte|实用新型|2009-0004018|-|注册|
|507.|德国|KraussMaffei Technologies|Spritzgießmaschine mit temperierter Wendeplatte|实用新|DE|-|注册|

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|||GmbH||型|202008017705.7|||
|508.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schäumwerkzeug mit Abdichtung|实用新型|DE 20 2007 016674.5|-|注册|
|509.|加拿大|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|2,703,041|2028.08.18|授权|
|510.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|
|511.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|
|512.|保加利亚|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|
|513.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|
|514.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|
|515.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|
|516.|西班牙|KraussMaffei TechnologiesGmbH,|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|

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|||Evonik Röhm GmbH||||||
|517.|芬兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|
|518.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|
|519.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|
|520.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|
|521.|荷兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|
|522.|波兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|
|523.|罗马尼亚|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|
|524.|瑞典|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|
|525.|塞拉利昂|KraussMaffei Technologies|Verfahren zur Herstellung von beschichteten|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|

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|||GmbH,Evonik Röhm GmbH|Formkörpern|||||
|526.|斯洛伐克|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|
|527.|土耳其|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|EP 2207659 A1|2028.08.18|授权|
|528.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|2010-530368|2028.08.18|授权|
|529.|韩国|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|10-2010-7008898|2028.08.18|授权|
|530.|墨西哥|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|MX/A/2010/004440|2028.08.18|授权|
|531.|马来西亚|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|PI2010001730|2028.08.18|授权|
|532.|新加坡|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|201002338-0|2028.08.18|授权|
|533.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|US2010/0213636 A1|2028.08.18|授权|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|534.|台湾|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|97140290|2028.08.18|授权|
|535.|俄罗斯|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|2010120730|2028.08.18|授权|
|536.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm GmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|101835581|2028.08.18|授权|
|537.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Dichtung für eine Extrusionslinie mit variablemStrangdurchmesser|专利|DE102011105446A1|2031.06.24|授权|
|538.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesbeschichteten Bauteils|专利|CN102099171A|2029.04.24|授权|
|539.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesbeschichteten Bauteils|专利|EP 2 276 619|2029.04.24|授权|
|540.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesbeschichteten Bauteils|专利|EP 2 276 619|2029.04.24|授权|
|541.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesbeschichteten Bauteils|专利|EP 2 276 619|2029.04.24|授权|
|542.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einesbeschichteten Bauteils|专利|EP 2 276 619|2029.04.24|授权|
|543.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzeinheit|专利|200980119505.7|2029.06.05|授权|
|544.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zum Auftragen einesKunststoffmaterials auf die Oberfläche eines|实用新型|DE 20 2009 007391.2|-|注册|

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||||Rohrkörpers|||||
|545.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonKunststoffprodukten mit partiell vorgesehenenStrukturen|专利|EP 2163368 A1|2029.09.08|授权|
|546.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonKunststoffprodukten mit partiell vorgesehenenStrukturen|专利|EP 2163368 A1|2029.09.08|授权|
|547.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonKunststoffprodukten mit partiell vorgesehenenStrukturen|专利|EP 2163368 A1|2029.09.08|授权|
|548.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonKunststoffprodukten mit partiell vorgesehenenStrukturen|专利|EP 2163368 A1|2029.09.08|授权|
|549.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonKunststoffprodukten mit partiell vorgesehenenStrukturen|专利|EP 2163368 A1|2029.09.08|授权|
|550.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonKunststoffprodukten mit partiell vorgesehenenStrukturen|专利|EP 2163368 A1|2029.09.08|授权|
|551.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonKunststoffprodukten mit partiell vorgesehenenStrukturen|专利|EP 2163368 A1|2029.09.08|授权|
|552.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|CN102132224A|2029.08.24|授权|
|553.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|

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|554.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|
|555.|保加利亚|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|
|556.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|
|557.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|
|558.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|
|559.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|
|560.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|
|561.|匈牙利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|
|562.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|
|563.|荷兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|
|564.|波兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|
|565.|罗马尼亚|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|
|566.|瑞典|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|567.|塞拉利昂|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|
|568.|斯洛伐克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|
|569.|土耳其|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|EP 2329332 A1|2029.08.24|授权|
|570.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|2011-524343|2029.08.24|授权|
|571.|韩国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|专利|2011-0044803|2029.08.24|授权|
|572.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur variothermenTemperierung von Spritzgießwerkzeugen|实用新型|DE202008018363.4|-|注册|
|573.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|DE102008038529.809|2028.08.20|授权|
|574.|台湾|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|I 417183|2029.06.19|授权|
|575.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|EP 2 328 737|2029.07.07|授权|
|576.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|EP 2 328 737|2029.07.07|授权|
|577.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|EP 2 328 737|2029.07.07|授权|
|578.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|EP 2 328 737|2029.07.07|授权|
|579.|荷兰|KraussMaffei Technologies|Einschneckenextruder|专利|EP 2 328 737|2029.07.07|授权|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||GmbH||||||
|580.|土耳其|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|EP 2 328 737|2029.07.07|授权|
|581.|加拿大|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|2,731,515|2029.07.07|授权|
|582.|俄罗斯|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|2011110523|2029.07.07|授权|
|583.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|US-2011-0158034-A1|2029.07.07|授权|
|584.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonKunststoffprodukten mit integrierterVerstärkungsstruktur|专利|CN102149527A|2029.09.07|授权|
|585.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonKunststoffprodukten mit integrierterVerstärkungsstruktur|专利|EP 2328734 A1|2029.09.07|授权|
|586.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonKunststoffprodukten mit integrierterVerstärkungsstruktur|专利|EP 2328734 A1|2029.09.07|授权|
|587.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonKunststoffprodukten mit integrierterVerstärkungsstruktur|专利|EP 2328734 A1|2029.09.07|授权|
|588.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonKunststoffprodukten mit integrierterVerstärkungsstruktur|专利|EP 2328734 A1|2029.09.07|授权|
|589.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonKunststoffprodukten mit integrierter|专利|EP 2328734 A1|2029.09.07|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||Verstärkungsstruktur|||||
|590.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonKunststoffprodukten mit integrierterVerstärkungsstruktur|专利|EP 2328734 A1|2029.09.07|授权|
|591.|斯洛伐克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonKunststoffprodukten mit integrierterVerstärkungsstruktur|专利|EP 2328734 A1|2029.09.07|授权|
|592.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonKunststoffprodukten mit integrierterVerstärkungsstruktur|专利|US-2011-0175254-A1|2029.09.07|授权|
|593.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kolbenpumpe|实用新型|DE 20 2009 007371.8|-|注册|
|594.|俄罗斯|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|2623262|2033.04.18|授权|
|595.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|EP 2838704|2033.04.18|授权|
|596.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|EP 2838704|2033.04.18|授权|
|597.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|EP 2838704|2033.04.18|授权|
|598.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|EP 2838704|2033.04.18|授权|
|599.|荷兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|EP 2838704|2033.04.18|授权|
|600.|土耳其|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Einschneckenextruder|专利|EP 2838704|2033.04.18|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|601.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung vonKunststoff-Formteilen mit einer integriertenLeiterbahn|专利|CN102427924A|2030.05.17|授权|
|602.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung vonKunststoff-Formteilen mit einer integriertenLeiterbahn|专利|EP 2432631 A1|2030.05.17|授权|
|603.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung vonKunststoff-Formteilen mit einer integriertenLeiterbahn|专利|EP 2432631 A1|2030.05.17|授权|
|604.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung vonKunststoff-Formteilen mit einer integriertenLeiterbahn|专利|EP 2432631 A1|2030.05.17|授权|
|605.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung vonKunststoff-Formteilen mit einer integriertenLeiterbahn|专利|EP 2432631 A1|2030.05.17|授权|
|606.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung vonKunststoff-Formteilen mit einer integriertenLeiterbahn|专利|EP 2432631 A1|2030.05.17|授权|
|607.|韩国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung vonKunststoff-Formteilen mit einer integriertenLeiterbahn|专利|2012-0030402|2030.05.17|授权|
|608.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung vonKunststoff-Formteilen mit einer integriertenLeiterbahn|专利|US-2012-0128866-A1|2030.05.17|授权|
|609.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Extrudereinrichtung|专利|DE102009058507|2029.12.16|授权|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||A1|||
|610.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Extrudereinrichtung|专利|AT 509.263|2030.10.13|授权|
|611.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Steuerungseinrichtung für eine Spritzgießmaschine|专利|CN102414006A|2030.04.29|授权|
|612.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Steuerungseinrichtung für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2427319 A1|2030.04.29|授权|
|613.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Steuerungseinrichtung für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2427319 A1|2030.04.29|授权|
|614.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Steuerungseinrichtung für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2427319 A1|2030.04.29|授权|
|615.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Steuerungseinrichtung für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2427319 A1|2030.04.29|授权|
|616.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Steuerungseinrichtung für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2427319 A1|2030.04.29|授权|
|617.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Steuerungseinrichtung für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2427319 A1|2030.04.29|授权|
|618.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Steuerungseinrichtung für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2427319 A1|2030.04.29|授权|
|619.|匈牙利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Steuerungseinrichtung für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2427319 A1|2030.04.29|授权|
|620.|荷兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Steuerungseinrichtung für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2427319 A1|2030.04.29|授权|
|621.|斯洛伐克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Steuerungseinrichtung für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2427319 A1|2030.04.29|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|622.|韩国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Steuerungseinrichtung für eine Spritzgießmaschine|专利|2012-0029417|2030.04.29|授权|
|623.|台湾|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Steuerungseinrichtung für eine Spritzgießmaschine|专利|099112766|2030.04.29|授权|
|624.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Wärmeisoliertes Behältnis|实用新型|DE 20 2009 009643.2|2009.07.15申请|注册|
|625.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kniehebel-Schließeinheit|专利|201080056459.3|2030.12.16|授权|
|626.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kniehebel-Schließeinheit|专利|EP 2523795 A1|2030.12.16|授权|
|627.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kniehebel-Schließeinheit|专利|EP 2523795 A1|2030.12.16|授权|
|628.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kniehebel-Schließeinheit|专利|EP 2523795 A1|2030.12.16|授权|
|629.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kniehebel-Schließeinheit|专利|EP 2523795 A1|2030.12.16|授权|
|630.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eine Spritzgießmaschine|专利|CN102470595A|2030.07.08|授权|
|631.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2456607 A1|2030.07.08|授权|
|632.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2456607 A1|2030.07.08|授权|
|633.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2456607 A1|2030.07.08|授权|
|634.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2456607 A1|2030.07.08|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|635.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2456607 A1|2030.07.08|授权|
|636.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2456607 A1|2030.07.08|授权|
|637.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2456607 A1|2030.07.08|授权|
|638.|荷兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2456607 A1|2030.07.08|授权|
|639.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verriegelungsvorrichtung|专利|DE102009021199A1|2029.05.13|授权|
|640.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verriegelungsvorrichtung|实用新型|GM 38/2010|2010.01.20申请|注册|
|641.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kniehebel-Schließeinheit|专利|CN102470594A|2030.06.14|授权|
|642.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kniehebel-Schließeinheit|专利|EP 2451626 A1|2030.06.14|授权|
|643.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kniehebel-Schließeinheit|专利|EP 2451626 A1|2030.06.14|授权|
|644.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kniehebel-Schließeinheit|专利|EP 2451626 A1|2030.06.14|授权|
|645.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kniehebel-Schließeinheit|专利|EP 2451626 A1|2030.06.14|授权|
|646.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2496396 A1|2030.11.02|授权|
|647.|奥地利|KraussMaffei Technologies|Schließeinheit für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2496396 A1|2030.11.02|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|||GmbH||||||
|648.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eine Spritzgießmaschine|专利|EP 2496396 A1|2030.11.02|授权|
|649.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Wendeplatten-Spritzgießmaschine mit dezentralemSteuerungs- und Regelgerät|专利|CN103052483A|2031.08.24|授权|
|650.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Wendeplatten-Spritzgießmaschine mit dezentralemSteuerungs- und Regelgerät|专利|EP 2608943 A2|2031.08.24|授权|
|651.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Wendeplatten-Spritzgießmaschine mit dezentralemSteuerungs- und Regelgerät|专利|2013-525299|2031.08.24|授权|
|652.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Wendeplatten-Spritzgießmaschine mit dezentralemSteuerungs- und Regelgerät|专利|EP 2608943 A2|2031.08.24|授权|
|653.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Wendeplatten-Spritzgießmaschine mit dezentralemSteuerungs- und Regelgerät|专利|EP 2608943 A2|2031.08.24|授权|
|654.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Wendeplatten-Spritzgießmaschine mit dezentralemSteuerungs- und Regelgerät|专利|EP 2608943 A2|2031.08.24|授权|
|655.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Wendeplatten-Spritzgießmaschine mit dezentralemSteuerungs- und Regelgerät|专利|EP 2608943 A2|2031.08.24|授权|
|656.|匈牙利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Wendeplatten-Spritzgießmaschine mit dezentralemSteuerungs- und Regelgerät|专利|EP 2608943 A2|2031.08.24|授权|
|657.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Laufbuchse mit metallischer Dichtung|专利|DE102009057098A1|2029.12.04|授权|
|658.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Laufbuchse mit metallischer Dichtung|专利|AT 509.099|2030.10.13|授权|
|659.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung einesKunststoff-Formteils|专利|CN 103052487A|2031.09.14|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|660.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung einesKunststoff-Formteils|专利|EP 2616224|2031.09.14|授权|
|661.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung einesKunststoff-Formteils|专利|EP 2616224|2031.09.14|授权|
|662.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung einesKunststoff-Formteils|专利|EP 2616224|2031.09.14|授权|
|663.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung einesKunststoff-Formteils|专利|EP 2616224|2031.09.14|授权|
|664.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung einesKunststoff-Formteils|专利|EP 2616224|2031.09.14|授权|
|665.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung einesKunststoff-Formteils|专利|EP 2616224|2031.09.14|授权|
|666.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung einesKunststoff-Formteils|专利|EP 2616224|2031.09.14|授权|
|667.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzeinheit für dasMehrkomponenten-Spritzgießen|实用新型|DE202010002747.0|2010.02.24申请|注册|
|668.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Hydraulikaggregat für eine Kunststoffverarbeitende Maschine|实用新型|DE202010004337.9|2010.03.29申请|注册|
|669.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Kunststoff-Vorformling (Preform) fürgroßvolumige Behälter sowie Verfahren undVorrichtung zu dessen Herstellung|专利|CN103052479A|2031.08.02|授权|
|670.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik RöhmGmbH|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|CN102869488A|2030.12.15|授权|
|671.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Evonik Röhm|Verfahren zur Herstellung von beschichtetenFormkörpern|专利|US2012/0321857 A1|2030.12.15|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|||GmbH||||||
|672.|台湾|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zum Erzeugen eines hohlenKunststoffprofiles|专利|I 500495|2031.04.29|授权|
|673.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zum Erzeugen eines hohlenKunststoffprofiles|专利|CN102971131B|2031.06.20|授权|
|674.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zum Erzeugen eines hohlenKunststoffprofiles|专利|EP2588293|2031.06.20|授权|
|675.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zum Erzeugen eines hohlenKunststoffprofiles|专利|US-2013-0093127-A1|2031.06.20|授权|
|676.|俄罗斯|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zum Erzeugen eines hohlenKunststoffprofiles|专利|2012153682|2031.06.20|授权|
|677.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zum Erzeugen eines hohlenKunststoffprofiles|专利|EP2588293|2031.06.20|授权|
|678.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zum Erzeugen eines hohlenKunststoffprofiles|专利|EP2588293|2031.06.20|授权|
|679.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zum Erzeugen eines hohlenKunststoffprofiles|专利|EP2588293|2031.06.20|授权|
|680.|荷兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zum Erzeugen eines hohlenKunststoffprofiles|专利|EP2588293|2031.06.20|授权|
|681.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zum Erzeugen eines hohlenKunststoffprofiles|专利|EP2588293|2031.06.20|授权|
|682.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zum Erzeugen eines hohlenKunststoffprofiles|专利|EP2588293|2031.06.20|授权|
|683.|土耳其|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zum Erzeugen eines hohlenKunststoffprofiles|专利|EP2588293|2031.06.20|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|684.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verriegelungsvorrichtung|专利|DE102010033513.4|2030.08.05|授权|
|685.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Reinigungsvorrichtung für einen Misch- oderSprühkopf mit einem Auslaufrohr|专利|DE102011110022A1|2031.08.11|授权|
|686.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|2-Platten-Schließeinheit mit Parallelverriegelung|专利|A 178/2011|2031.02.09|授权|
|687.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit|专利|EP 2632684|2031.10.26|授权|
|688.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit|专利|EP 2632684|2031.10.26|授权|
|689.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit|专利|EP 2632684|2031.10.26|授权|
|690.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Hydraulisch angetriebene Kunststoff verarbeitendeMaschine, insbesondere Spritzgießmaschine|专利|DE102010049969A1|2030.10.28|授权|
|691.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine für Reinraumanwendungen|专利|AT 510.450|2031.10.10|授权|
|692.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine für Reinraumanwendungen|专利|01660/11|2031.10.11|授权|
|693.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließvorrichtung für eine Spritzgießmaschine|专利|DE102011010347A1|2031.02.04|授权|
|694.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verriegelungsvorrichtung für Säulen einerKunststoffverarbeitungsmaschine|专利|DE102011015943A1|2031.04.02|授权|
|695.|德国|KraussMaffei Technologies|Verriegelungsvorrichtung für Holme einer|专利|DE|2031.03.23|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|||GmbH|Kunststoffverarbeitungsmaschine||102011014783A1|||
|696.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Beschichten eines Formteils|专利|CN103842147A|2032.10.01|授权|
|697.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Beschichten eines Formteils|专利|EP 2766170 A1|2032.10.01|授权|
|698.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Beschichten eines Formteils|专利|EP 2766170 A1|2032.10.01|授权|
|699.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Beschichten eines Formteils|专利|EP 2766170 A1|2032.10.01|授权|
|700.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Beschichten eines Formteils|专利|EP 2766170 A1|2032.10.01|授权|
|701.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Beschichten eines Formteils|专利|EP 2766170 A1|2032.10.01|授权|
|702.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Beschichten eines Formteils|专利|EP 2766170 A1|2032.10.01|授权|
|703.|波兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Beschichten eines Formteils|专利|EP 2766170 A1|2032.10.01|授权|
|704.|罗马尼亚|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Beschichten eines Formteils|专利|EP 2766170 A1|2032.10.01|授权|
|705.|斯洛伐克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Beschichten eines Formteils|专利|EP 2766170 A1|2032.10.01|授权|
|706.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Beschichten eines Formteils|专利|2014-535001|2032.10.01|授权|
|707.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Beschichten eines Formteils|专利|US-2014-0300023-A1|2032.10.01|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|708.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formschließvorrichtung|专利|CN103379988A|2032.02.03|授权|
|709.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formschließvorrichtung|专利|EP 2675605 A1|2032.02.03|授权|
|710.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formschließvorrichtung|专利|EP 2675605 A1|2032.02.03|授权|
|711.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formschließvorrichtung|专利|EP 2675605 A1|2032.02.03|授权|
|712.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formschließvorrichtung|专利|EP 2675605 A1|2032.02.03|授权|
|713.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formschließvorrichtung|专利|EP 2675605 A1|2032.02.03|授权|
|714.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Formschließvorrichtung|专利|US-2013-0344192-A1|2032.02.03|授权|
|715.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonbeschichteten Formteilen|专利|EP 2771165 A1|2032.10.26|授权|
|716.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonbeschichteten Formteilen|专利|EP 2771165 A1|2032.10.26|授权|
|717.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonbeschichteten Formteilen|专利|EP 2771165 A1|2032.10.26|授权|
|718.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonbeschichteten Formteilen|专利|EP 2771165 A1|2032.10.26|授权|
|719.|罗马尼亚|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonbeschichteten Formteilen|专利|EP 2771165 A1|2032.10.26|授权|
|720.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur prozessparallelen Absaugung vonbei der Bearbeitung eines Werkstücks anfallenden|专利|CN103391821B|2032.02.22|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||Bearbeitungsprodukten|||||
|721.|墨西哥|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur prozessparallelen Absaugung vonbei der Bearbeitung eines Werkstücks anfallendenBearbeitungsprodukten|专利|MX/a/2013/009738|2032.02.22|授权|
|722.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur prozessparallelen Absaugung vonbei der Bearbeitung eines Werkstücks anfallendenBearbeitungsprodukten|专利|US2013/0330144 A1|2032.02.22|授权|
|723.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur prozessparallelen Absaugung vonbei der Bearbeitung eines Werkstücks anfallendenBearbeitungsprodukten|专利|EP 2680986|2032.02.22|授权|
|724.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur prozessparallelen Absaugung vonbei der Bearbeitung eines Werkstücks anfallendenBearbeitungsprodukten|专利|2013-555822|2032.02.22|授权|
|725.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur prozessparallelen Absaugung vonbei der Bearbeitung eines Werkstücks anfallendenBearbeitungsprodukten|专利|EP 2680986|2032.02.22|授权|
|726.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur prozessparallelen Absaugung vonbei der Bearbeitung eines Werkstücks anfallendenBearbeitungsprodukten|专利|EP 2680986|2032.02.22|授权|
|727.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur prozessparallelen Absaugung vonbei der Bearbeitung eines Werkstücks anfallendenBearbeitungsprodukten|专利|EP 2680986|2032.02.22|授权|
|728.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Führungsschuh für eine Führungsvorrichtung einerSchließeinheit einerKunststoffverarbeitungsmaschine|专利|CN103747935A|2032.05.21|授权|
|729.|欧洲专利|KraussMaffei Technologies|Führungsschuh für eine Führungsvorrichtung einer|专利|EP 2720847 A1|2032.05.21|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||局|GmbH|Schließeinheit einerKunststoffverarbeitungsmaschine|||||
|730.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Führungsschuh für eine Führungsvorrichtung einerSchließeinheit einerKunststoffverarbeitungsmaschine|专利|EP 2720847 A1|2032.05.21|授权|
|731.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Führungsschuh für eine Führungsvorrichtung einerSchließeinheit einerKunststoffverarbeitungsmaschine|专利|EP 2720847 A1|2032.05.21|授权|
|732.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Führungsschuh für eine Führungsvorrichtung einerSchließeinheit einerKunststoffverarbeitungsmaschine|专利|EP 2720847 A1|2032.05.21|授权|
|733.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Führungsschuh für eine Führungsvorrichtung einerSchließeinheit einerKunststoffverarbeitungsmaschine|专利|EP 2720847 A1|2032.05.21|授权|
|734.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Führungsschuh für eine Führungsvorrichtung einerSchließeinheit einerKunststoffverarbeitungsmaschine|专利|EP 2720847 A1|2032.05.21|授权|
|735.|匈牙利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Führungsschuh für eine Führungsvorrichtung einerSchließeinheit einerKunststoffverarbeitungsmaschine|专利|EP 2720847 A1|2032.05.21|授权|
|736.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Führungsschuh für eine Führungsvorrichtung einerSchließeinheit einerKunststoffverarbeitungsmaschine|专利|EP 2720847 A1|2032.05.21|授权|
|737.|荷兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Führungsschuh für eine Führungsvorrichtung einerSchließeinheit einerKunststoffverarbeitungsmaschine|专利|EP 2720847 A1|2032.05.21|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|738.|日本|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Führungsschuh für eine Führungsvorrichtung einerSchließeinheit einerKunststoffverarbeitungsmaschine|专利|2014-515119|2032.05.21|授权|
|739.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Führungsschuh für eine Führungsvorrichtung einerSchließeinheit einerKunststoffverarbeitungsmaschine|专利|US-2014-0113022-A1|2032.05.21|授权|
|740.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Führungsschuh für eine Führungsvorrichtung einerSchließeinheit einerKunststoffverarbeitungsmaschine|实用新型|DE202012013231.8|2012.05.21申请|注册|
|741.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgußteil-Auswerfvorrichtung undKunststoff-Spritzgießmaschine mit einer solchenSpritzgußteil-Auswerfvorrichtung|专利|EP 2578374 A1|2032.09.27|授权|
|742.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgußteil-Auswerfvorrichtung undKunststoff-Spritzgießmaschine mit einer solchenSpritzgußteil-Auswerfvorrichtung|专利|EP 2578374 A1|2032.09.27|授权|
|743.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgußteil-Auswerfvorrichtung undKunststoff-Spritzgießmaschine mit einer solchenSpritzgußteil-Auswerfvorrichtung|专利|EP 2578374 A1|2032.09.27|授权|
|744.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgußteil-Auswerfvorrichtung undKunststoff-Spritzgießmaschine mit einer solchenSpritzgußteil-Auswerfvorrichtung|专利|EP 2578374 A1|2032.09.27|授权|
|745.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgußteil-Auswerfvorrichtung undKunststoff-Spritzgießmaschine mit einer solchenSpritzgußteil-Auswerfvorrichtung|专利|EP 2578374 A1|2032.09.27|授权|
|746.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen vonKunststoff-Formteilen|专利|EP 2771164 A1|2032.10.26|授权|

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|747.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen vonKunststoff-Formteilen|专利|EP 2771164 A1|2032.10.26|授权|
|748.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen vonKunststoff-Formteilen|专利|EP 2771164 A1|2032.10.26|授权|
|749.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen vonKunststoff-Formteilen|专利|EP 2771164 A1|2032.10.26|授权|
|750.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen vonKunststoff-Formteilen|专利|EP 2771164 A1|2032.10.26|授权|
|751.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen vonKunststoff-Formteilen|专利|EP 2771164 A1|2032.10.26|授权|
|752.|荷兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen vonKunststoff-Formteilen|专利|EP 2771164 A1|2032.10.26|授权|
|753.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verriegelungsvorrichtung für Holme einerKunststoffverarbeitungsmaschine|实用新型|DE202011110830.2|2011.11.19申请|注册|
|754.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eine Spritzgießmaschine sowieUmbausatz für eine Standardspritzgießmaschine|专利|201380049326.7|2033.07.18|授权|
|755.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen von beschichtetenFormteilen|专利|EP 2911856 A1|2033.10.23|授权|
|756.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen von beschichtetenFormteilen|专利|EP 2911856 A1|2033.10.23|授权|
|757.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen von beschichtetenFormteilen|专利|EP 2911856 A1|2033.10.23|授权|
|758.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen von beschichtetenFormteilen|专利|EP 2911856 A1|2033.10.23|授权|
|759.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen von beschichtetenFormteilen|专利|EP 2911856 A1|2033.10.23|授权|

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|760.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen von beschichtetenFormteilen|专利|EP 2911856 A1|2033.10.23|授权|
|761.|波兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Herstellen von beschichtetenFormteilen|专利|EP 2911856 A1|2033.10.23|授权|
|762.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung vonVerbundmaterial-Bauteilen aus Kunststoff durchHochdruck-Harztransferpressen und zugehörigesHochdruck-Harztransferpressen-Werkzeug|专利|US-2015-0283767-A1|2033.08.13|授权|
|763.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Herstellung vonVerbundmaterial-Bauteilen aus Kunststoff durchHochdruck-Harztransferpressen und zugehörigesHochdruck-Harztransferpressen-Werkzeug|实用新型|202015000033418|2013.08.13申请|注册|
|764.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zum Bedienen einer mit einemHandhabungsgerät ausgestatteten Maschine|专利|US2015/0086667 A1|2033.03.25|授权|
|765.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eineKunststoffspritzgießmaschine|专利|EP 13739204.9|2033.07.18|授权|
|766.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eineKunststoffspritzgießmaschine|专利|EP 13739204.9|2033.07.18|授权|
|767.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eineKunststoffspritzgießmaschine|专利|EP 13739204.9|2033.07.18|授权|
|768.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eine2-Platten-Spritzgießmaschine|专利|EP 2906404 A1|2033.10.10|授权|
|769.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eine2-Platten-Spritzgießmaschine|专利|EP 2906404 A1|2033.10.10|授权|

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|770.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Schließeinheit für eine2-Platten-Spritzgießmaschine|专利|EP 2906404 A1|2033.10.10|授权|
|771.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung und Verfahren zum Aufbringen einesaus wenigstens zwei Komponenten bestehenden,reaktiven Gemisches auf ein Trägermaterial|专利|EP 2830842|2033.03.21|授权|
|772.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung und Verfahren zum Aufbringen einesaus wenigstens zwei Komponenten bestehenden,reaktiven Gemisches auf ein Trägermaterial|专利|EP 2830842|2033.03.21|授权|
|773.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung und Verfahren zum Aufbringen einesaus wenigstens zwei Komponenten bestehenden,reaktiven Gemisches auf ein Trägermaterial|专利|EP 2830842|2033.03.21|授权|
|774.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung und Verfahren zum Aufbringen einesaus wenigstens zwei Komponenten bestehenden,reaktiven Gemisches auf ein Trägermaterial|专利|EP 2830842|2033.03.21|授权|
|775.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung und Verfahren zum Aufbringen einesaus wenigstens zwei Komponenten bestehenden,reaktiven Gemisches auf ein Trägermaterial|专利|EP 2830842|2033.03.21|授权|
|776.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung und Verfahren zum Aufbringen einesaus wenigstens zwei Komponenten bestehenden,reaktiven Gemisches auf ein Trägermaterial|专利|EP 2830842|2033.03.21|授权|
|777.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung und Verfahren zum Aufbringen einesaus wenigstens zwei Komponenten bestehenden,reaktiven Gemisches auf ein Trägermaterial|专利|EP 2830842|2033.03.21|授权|
|778.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Dichtung zum Einsatz in einerStrangpressvorrichtung|专利|CN104395053B|2033.07.05|授权|
|779.|美国|KraussMaffei Technologies|Dichtung zum Einsatz in einer|专利|US|2033.07.05|授权|

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|||GmbH|Strangpressvorrichtung||2015/0158231 A1|||
|780.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Komponentenzufuhrdüse|专利|CN104428117A|2033.06.28|授权|
|781.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Träger zum Abdichten einer Werkzeugkavitätsowie diesen enthaltendesMehrkomponenten-Kunststoffbauteil, Vorrichtungund Verfahren zumHerstellen desMehrkomponenten-Kunststoffbauteils|专利|CN 104837599 A|2033.10.23|授权|
|782.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Träger zum Abdichten einer Werkzeugkavitätsowie diesen enthaltendesMehrkomponenten-Kunststoffbauteil, Vorrichtungund Verfahren zumHerstellen desMehrkomponenten-Kunststoffbauteils|专利|EP 2917013 A1|2033.10.23|授权|
|783.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Träger zum Abdichten einer Werkzeugkavitätsowie diesen enthaltendesMehrkomponenten-Kunststoffbauteil, Vorrichtungund Verfahren zumHerstellen desMehrkomponenten-Kunststoffbauteils|专利|EP 2917013 A1|2033.10.23|授权|
|784.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Träger zum Abdichten einer Werkzeugkavitätsowie diesen enthaltendesMehrkomponenten-Kunststoffbauteil, Vorrichtungund Verfahren zumHerstellen des|专利|EP 2917013 A1|2033.10.23|授权|

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||||Mehrkomponenten-Kunststoffbauteils|||||
|785.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Träger zum Abdichten einer Werkzeugkavitätsowie diesen enthaltendesMehrkomponenten-Kunststoffbauteil, Vorrichtungund Verfahren zumHerstellen desMehrkomponenten-Kunststoffbauteils|专利|EP 2917013 A1|2033.10.23|授权|
|786.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zum Begrenzen einer maximalenLeistungsaufnahme einer komplexenProduktionsmaschine, insbesondere einerSpritzgießmaschine|专利|DE102012111046A1|2032.11.16|授权|
|787.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Plastifiziereinheit|专利|DE102013101353.8|2033.02.12|授权|
|788.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Plastifiziereinheit|专利|AT 513.888|2033.12.16|授权|
|789.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur endkonturgetreuen Herstellungmechanisch hoch belastbarer Kunststoff-Bauteile|专利|EP 3024638 A1|2034.07.25|授权|
|790.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur endkonturgetreuen Herstellungmechanisch hoch belastbarer Kunststoff-Bauteile|专利|EP 3024638 A1|2034.07.25|授权|
|791.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur endkonturgetreuen Herstellungmechanisch hoch belastbarer Kunststoff-Bauteile|专利|EP 3024638 A1|2034.07.25|授权|
|792.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur endkonturgetreuen Herstellungmechanisch hoch belastbarer Kunststoff-Bauteile|专利|EP 3024638 A1|2034.07.25|授权|
|793.|法国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur endkonturgetreuen Herstellungmechanisch hoch belastbarer Kunststoff-Bauteile|专利|EP 3024638 A1|2034.07.25|授权|
|794.|英国|KraussMaffei Technologies|Verfahren zur endkonturgetreuen Herstellung|专利|EP 3024638 A1|2034.07.25|授权|

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|||GmbH|mechanisch hoch belastbarer Kunststoff-Bauteile|||||
|795.|匈牙利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur endkonturgetreuen Herstellungmechanisch hoch belastbarer Kunststoff-Bauteile|专利|EP 3024638 A1|2034.07.25|授权|
|796.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur endkonturgetreuen Herstellungmechanisch hoch belastbarer Kunststoff-Bauteile|专利|EP 3024638 A1|2034.07.25|授权|
|797.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Graewe GmbHMaschinenbau|Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler,Verarbeitungssystem fürMicroduct-Kunststoffleerrohre und Verfahren zumAufwickeln solcher Rohre|专利|DE102013109056.7|2033.08.21|授权|
|798.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Graewe GmbHMaschinenbau|Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler,Verarbeitungssystem fürMicroduct-Kunststoffleerrohre und Verfahren zumAufwickeln solcher Rohre|专利|EP 3036183|2034.08.20|授权|
|799.|丹麦|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler,Verarbeitungssystem fürMicroduct-Kunststoffleerrohre und Verfahren zumAufwickeln solcher Rohre|专利|EP 3036183|2034.08.20|授权|
|800.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Graewe GmbHMaschinenbau|Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler,Verarbeitungssystem fürMicroduct-Kunststoffleerrohre und Verfahren zumAufwickeln solcher Rohre|专利|EP 3036183|2034.08.20|授权|
|801.|芬兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler,Verarbeitungssystem fürMicroduct-Kunststoffleerrohre und Verfahren zumAufwickeln solcher Rohre|专利|EP 3036183|2034.08.20|授权|
|802.|法国|KraussMaffei Technologies|Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler,|专利|EP 3036183|2034.08.20|授权|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||GmbH|Verarbeitungssystem fürMicroduct-Kunststoffleerrohre und Verfahren zumAufwickeln solcher Rohre|||||
|803.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler,Verarbeitungssystem fürMicroduct-Kunststoffleerrohre und Verfahren zumAufwickeln solcher Rohre|专利|EP 3036183|2034.08.20|授权|
|804.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH,Graewe GmbHMaschinenbau|Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler,Verarbeitungssystem fürMicroduct-Kunststoffleerrohre und Verfahren zumAufwickeln solcher Rohre|专利|EP 3036183|2034.08.20|授权|
|805.|荷兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler,Verarbeitungssystem fürMicroduct-Kunststoffleerrohre und Verfahren zumAufwickeln solcher Rohre|专利|EP 3036183|2034.08.20|授权|
|806.|挪威|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler,Verarbeitungssystem fürMicroduct-Kunststoffleerrohre und Verfahren zumAufwickeln solcher Rohre|专利|EP 3036183|2034.08.20|授权|
|807.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler,Verarbeitungssystem fürMicroduct-Kunststoffleerrohre und Verfahren zumAufwickeln solcher Rohre|专利|EP 3036183|2034.08.20|授权|
|808.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler,Verarbeitungssystem fürMicroduct-Kunststoffleerrohre und Verfahren zum|专利|EP 3036183|2034.08.20|授权|

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||||Aufwickeln solcher Rohre|||||
|809.|瑞典|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler,Verarbeitungssystem fürMicroduct-Kunststoffleerrohre und Verfahren zumAufwickeln solcher Rohre|专利|EP 3036183|2034.08.20|授权|
|810.|土耳其|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler,Verarbeitungssystem fürMicroduct-Kunststoffleerrohre und Verfahren zumAufwickeln solcher Rohre|专利|EP 3036183|2034.08.20|授权|
|811.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Prozessführung einesFormfüllvorgangs einer Spritzgießmaschine|专利|DE102013111257.9|2033.10.11|授权|
|812.|欧洲专利局|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Prozessführung einesFormfüllvorgangs einer Spritzgießmaschine|专利|EP 3055116 A1|2034.10.02|授权|
|813.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Prozessführung einesFormfüllvorgangs einer Spritzgießmaschine|专利|EP 3055116 A1|2034.10.02|授权|
|814.|比利时|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Prozessführung einesFormfüllvorgangs einer Spritzgießmaschine|专利|EP 3055116 A1|2034.10.02|授权|
|815.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Prozessführung einesFormfüllvorgangs einer Spritzgießmaschine|专利|EP 3055116 A1|2034.10.02|授权|
|816.|捷克|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Prozessführung einesFormfüllvorgangs einer Spritzgießmaschine|专利|EP 3055116 A1|2034.10.02|授权|
|817.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Prozessführung einesFormfüllvorgangs einer Spritzgießmaschine|专利|EP 3055116 A1|2034.10.02|授权|
|818.|西班牙|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Prozessführung einesFormfüllvorgangs einer Spritzgießmaschine|专利|EP 3055116 A1|2034.10.02|授权|
|819.|法国|KraussMaffei Technologies|Verfahren zur Prozessführung eines|专利|EP 3055116 A1|2034.10.02|授权|

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|||GmbH|Formfüllvorgangs einer Spritzgießmaschine|||||
|820.|英国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Prozessführung einesFormfüllvorgangs einer Spritzgießmaschine|专利|EP 3055116 A1|2034.10.02|授权|
|821.|意大利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Prozessführung einesFormfüllvorgangs einer Spritzgießmaschine|专利|EP 3055116 A1|2034.10.02|授权|
|822.|荷兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Prozessführung einesFormfüllvorgangs einer Spritzgießmaschine|专利|EP 3055116 A1|2034.10.02|授权|
|823.|波兰|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Prozessführung einesFormfüllvorgangs einer Spritzgießmaschine|专利|EP 3055116 A1|2034.10.02|授权|
|824.|罗马尼亚|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Prozessführung einesFormfüllvorgangs einer Spritzgießmaschine|专利|EP 3055116 A1|2034.10.02|授权|
|825.|塞拉利昂|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Prozessführung einesFormfüllvorgangs einer Spritzgießmaschine|专利|EP 3055116 A1|2034.10.02|授权|
|826.|土耳其|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Prozessführung einesFormfüllvorgangs einer Spritzgießmaschine|专利|EP 3055116 A1|2034.10.02|授权|
|827.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Auswerferkupplung|专利|DE102014114327A1|2034.10.02|授权|
|828.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine sowie Verfahren zumHerstellen eines Mehrkomponenten-Kunststoffteilsunter Verwendung der Spritzgießmaschine|实用新型|DE202016104347.6|2016.08.08申请|注册|
|829.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit Indexplattenantrieb|实用新型|DE202015101432.5|2015.03.20申请|注册|
|830.|奥地利|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Spritzgießmaschine mit Indexplattenantrieb|实用新型|GM50047/2015|2015.03.24申请|注册|
|831.|德国|KraussMaffei Technologies|Schmelzvorrichtung zum Schmelzen von|实用新|DE|2015.06.18申|注册|

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|||GmbH|schmelzbarem Kunststoffmaterial|型|202015009025.7|请||
|832.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Verfahren zur Bestimmung eines realen Volumenseiner spritzgießfähigen Masse in einemSpritzgießprozess|专利|DE102015117237.2|2035.10.09|授权|
|833.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Plastifiziereinheit mit Entgasungsfunktion|专利|DE202017103398.8|2037.06.06|授权|
|834.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zum Sprühen einesAuftragungsmaterials mit unterschiedlichenStrahlprofilen|实用新型|DE202016008249.4|2016.08.10申请|注册|
|835.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von faserverstärktenKunststoff-Formteilen|实用新型|DE202017100255.1|2017.01.18申请|注册|
|836.|中国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Zylinder für einen Schneckenextruder mit Kanälenfür ein Temperiermedium|专利|CN 1370107A|2020.08.22|授权|
|837.|日本|KraussMaffei BerstorffGmbH|Zylinder für einen Schneckenextruder mit Kanälenfür ein Temperiermedium|专利|JP 2003-507222|2020.08.22|授权|
|838.|美国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Zylinder für einen Schneckenextruder mit Kanälenfür ein Temperiermedium|专利|10/069,218|2020.08.22|授权|
|839.|欧洲专利局|Berstorff GmbH|Zylinder für einen Schneckenextruder mit Kanälenfür ein Temperiermedium|专利|EP 1206341|2020.08.22|授权|
|840.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Zylinder für einen Schneckenextruder mit Kanälenfür ein Temperiermedium|专利|1206341|2020.08.22|授权|
|841.|英国|Berstorff GmbH|Zylinder für einen Schneckenextruder mit Kanälenfür ein Temperiermedium|专利|1206341|2020.08.22|授权|
|842.|意大利|Berstorff GmbH|Zylinder für einen Schneckenextruder mit Kanälenfür ein Temperiermedium|专利|1206341|2020.08.22|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|843.|台湾|Berstorff GmbH|Zylinder für einen Schneckenextruder mit Kanälenfür ein Temperiermedium|专利|469218|2020.08.17|授权|
|844.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Schneckenziehvorrichtung|专利|DE19947439.7-09|2019.09.24|授权|
|845.|英国|Berstorff GmbH|Schneckenziehvorrichtung|专利|GB 2,356,666|2020.09.22|授权|
|846.|意大利|Berstorff GmbH|Schneckenziehvorrichtung|专利|ITMI2000A002055|2020.09.21|授权|
|847.|美国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Schneckenziehvorrichtung|专利|US 09/664,255|2020.09.18|授权|
|848.|欧洲专利局|Berstorff GmbH|Schneckenelement für gleichsinnig drehendeMehrschneckenextruder|专利|1377429|2022.03.08|授权|
|849.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Schneckenelement für gleichsinnig drehendeMehrschneckenextruder|专利|1377429|2022.03.08|授权|
|850.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichenErzeugung von Produkten auf einem Kalander|专利|DE 10112296 A1|2021.03.08|授权|
|851.|欧洲专利局|Berstorff GmbH|Induktives Härten eines Zylinders für einenDoppelschneckenextruder|专利|EP 02729775.3|2020.03.07|授权|
|852.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Induktives Härten eines Zylinders für einenDoppelschneckenextruder|专利|EP 02729775.3|2020.03.07|授权|
|853.|法国|Berstorff GmbH|Induktives Härten eines Zylinders für einenDoppelschneckenextruder|专利|EP 02729775.3|2020.03.07|授权|
|854.|英国|Berstorff GmbH|Induktives Härten eines Zylinders für einenDoppelschneckenextruder|专利|EP 02729775.3|2020.03.07|授权|
|855.|意大利|Berstorff GmbH|Induktives Härten eines Zylinders für einen|专利|EP 02729775.3|2020.03.07|授权|

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||||Doppelschneckenextruder|||||
|856.|日本|KraussMaffei BerstorffGmbH|Induktives Härten eines Zylinders für einenDoppelschneckenextruder|专利|2004-536721|2020.03.07|授权|
|857.|美国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Induktives Härten eines Zylinders für einenDoppelschneckenextruder|专利|10/471,156|2020.03.07|授权|
|858.|巴西|Berstorff GmbH|Kühlanlage zum Kühlen von Kautschukbahnen|专利|PI0207587-3|2020.02.12|授权|
|859.|捷克|Berstorff GmbH|Kühlanlage zum Kühlen von Kautschukbahnen|专利|PV 2003-2220|2020.02.12|授权|
|860.|俄罗斯|Berstorff GmbH|Kühlanlage zum Kühlen von Kautschukbahnen|专利|2003128882|2020.02.12|授权|
|861.|斯洛伐克|Berstorff GmbH|Kühlanlage zum Kühlen von Kautschukbahnen|专利|PV 1051-2003S|2020.02.12|授权|
|862.|意大利|Berstorff GmbH|Kühlanlage zum Kühlen von Kautschukbahnen|专利|MI2002A00364|2020.02.12|授权|
|863.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Kühlanlage zum Kühlen von Kautschukbahnen|专利|DE10290677.7-16|2020.02.12|授权|
|864.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichenHerstellung von Kautschukmischungen|专利|DE 101 34 701|2021.07.10|授权|
|865.|意大利|Berstorff GmbH|Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichenHerstellung von Kautschukmischungen|专利|MI2002A-001483|2022.07.05|授权|
|866.|韩国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichenHerstellung von Kautschukmischungen|专利|2004-0041572|2022.07.05|授权|
|867.|英国|Berstorff GmbH|Glättwerk für eine Materialbahn austhermoplastischem Kunststoff|专利|GB 9824754.7|2018.11.11|授权|
|868.|美国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Glättwerk für eine Materialbahn austhermoplastischem Kunststoff|专利|US 09/198,769|2018.11.24|授权|
|869.|意大利|Berstorff GmbH|Glättwerk für eine Materialbahn austhermoplastischem Kunststoff|专利|ITMI98A-002504|2018.11.19|授权|

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|870.|奥地利|KraussMaffei BerstorffGmbH|Glättwerk für eine Materialbahn austhermoplastischem Kunststoff|专利|AT 1867/98|2018.11.10|授权|
|871.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|DE102004041689A1|2024.08.27|授权|
|872.|加拿大|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|2,576,836|2025.06.21|授权|
|873.|中国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|CN 101022933A|2025.06.21|授权|
|874.|欧洲专利局|KraussMaffei BerstorffGmbH, KraussMaffeiTechnologies GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 1784296 A1|2025.06.21|授权|
|875.|奥地利|KraussMaffei BerstorffGmbH, KraussMaffeiTechnologies GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 1784296 A1|2025.06.21|授权|
|876.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 1784296 A1|2025.06.21|授权|
|877.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 1784296 A1|2025.06.21|授权|
|878.|法国|KraussMaffei BerstorffGmbH, KraussMaffeiTechnologies GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 1784296 A1|2025.06.21|授权|
|879.|英国|KraussMaffei BerstorffGmbH, KraussMaffeiTechnologies GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 1784296 A1|2025.06.21|授权|

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|880.|卢森堡|KraussMaffei BerstorffGmbH, KraussMaffeiTechnologies GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 1784296 A1|2025.06.21|授权|
|881.|墨西哥|Krauss-MaffeiKunststofftechnik GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|MX/a/2009/010830|2025.06.21|授权|
|882.|美国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|US-2009-0051070-A1|2025.06.21|授权|
|883.|欧洲专利局|KraussMaffei BerstorffGmbH, KraussMaffeiTechnologies GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|
|884.|奥地利|KraussMaffei BerstorffGmbH, KraussMaffeiTechnologies GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|
|885.|比利时|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|
|886.|瑞士|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|
|887.|德国|KraussMaffei TechnologiesGmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|
|888.|法国|KraussMaffei BerstorffGmbH, KraussMaffeiTechnologies GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|
|889.|英国|KraussMaffei BerstorffGmbH, KraussMaffeiTechnologies GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 2561971 A2|2025.06.21|授权|
|890.|意大利|KraussMaffei Berstorff|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|

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|||GmbH, KraussMaffeiTechnologies GmbH||||||
|891.|波兰|KraussMaffei BerstorffGmbH, KraussMaffeiTechnologies GmbH|Vorrichtung zur Herstellung von Spritzgussteilen|专利|EP 256971 A2|2025.06.21|授权|
|892.|巴西|KraussMaffei BerstorffGmbH|Vorrichtung zur Kalandrierung von kontinuierlichhergestellten Gegenständen mit mindestens einerKalanderwalze|专利|PI0605938-4|2026.01.10|授权|
|893.|欧洲专利局|KraussMaffei BerstorffGmbH|Vorrichtung zur Kalandrierung von kontinuierlichhergestellten Gegenständen mit mindestens einerKalanderwalze|专利|1841583|2026.01.10|授权|
|894.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Vorrichtung zur Kalandrierung von kontinuierlichhergestellten Gegenständen mit mindestens einerKalanderwalze|专利|1841583|2026.01.10|授权|
|895.|斯洛伐克|KraussMaffei BerstorffGmbH|Vorrichtung zur Kalandrierung von kontinuierlichhergestellten Gegenständen mit mindestens einerKalanderwalze|专利|1841583|2026.01.10|授权|
|896.|捷克|KraussMaffei BerstorffGmbH|Vorrichtung zur Kalandrierung von kontinuierlichhergestellten Gegenständen mit mindestens einerKalanderwalze|专利|1841583|2026.01.10|授权|
|897.|日本|KraussMaffei BerstorffGmbH|Vorrichtung zur Kalandrierung von kontinuierlichhergestellten Gegenständen mit mindestens einerKalanderwalze|专利|2007-550785|2026.01.10|授权|
|898.|中国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Vorrichtung zur Kalandrierung von kontinuierlichhergestellten Gegenständen mit mindestens einerKalanderwalze|专利|CN101102875B|2026.01.10|授权|

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|899.|台湾|KraussMaffei BerstorffGmbH|Schneckenelement|专利|I 432309|2027.02.16|授权|
|900.|中国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Schneckenelement|专利|CN101400500A|2027.03.21|授权|
|901.|日本|KraussMaffei BerstorffGmbH|Schneckenelement|专利|5130285|2027.03.21|授权|
|902.|欧洲专利局|KraussMaffei BerstorffGmbH|Schneckenelement|专利|2 001 650|2027.03.21|授权|
|903.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Schneckenelement|专利|2 001 650|2027.03.21|授权|
|904.|意大利|KraussMaffei BerstorffGmbH|Schneckenelement|专利|2 001 650|2027.03.21|授权|
|905.|土耳其|KraussMaffei BerstorffGmbH|Schneckenelement|专利|2 001 650|2027.03.21|授权|
|906.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Extrusionsanlage mit Verstelleinrichtung fürDosiereinrichtung|实用新型|DE202007014877.1|2007.10.23申请|注册|
|907.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Extrusionsanlage mit Extruder undSiebwechseleinrichtung|实用新型|DE202008018027.9|2007.10.23申请|注册|
|908.|欧洲专利局|KraussMaffei BerstorffGmbH|Verfahren zum Ausrichten einer Messerwelle einesGranulators und Granulator zum Herstellen vonKunststoffgranulat|专利|EP 2 280 810|2029.04.14|授权|
|909.|中国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Verfahren zum Ausrichten einer Messerwelle einesGranulators und Granulator zum Herstellen vonKunststoffgranulat|专利|CN101998898A|2029.04.14|授权|
|910.|日本|KraussMaffei BerstorffGmbH|Verfahren zum Ausrichten einer Messerwelle einesGranulators und Granulator zum Herstellen von|专利|2011-519753|2029.04.14|授权|

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||||Kunststoffgranulat|||||
|911.|美国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Verfahren zum Ausrichten einer Messerwelle einesGranulators und Granulator zum Herstellen vonKunststoffgranulat|专利|2011-0031337 A1|2029.04.14|授权|
|912.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Verfahren zum Ausrichten einer Messerwelle einesGranulators und Granulator zum Herstellen vonKunststoffgranulat|专利|EP 2 280 810|2029.04.14|授权|
|913.|英国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Verfahren zum Ausrichten einer Messerwelle einesGranulators und Granulator zum Herstellen vonKunststoffgranulat|专利|EP 2 280 810|2029.04.14|授权|
|914.|意大利|KraussMaffei BerstorffGmbH|Verfahren zum Ausrichten einer Messerwelle einesGranulators und Granulator zum Herstellen vonKunststoffgranulat|专利|EP 2 280 810|2029.04.14|授权|
|915.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Extrudiervorrichtung|专利|DE102008038939.0-09|2028.08.13|授权|
|916.|中国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Extrudiervorrichtung|专利|CN102123843B|2029.07.29|授权|
|917.|日本|KraussMaffei BerstorffGmbH|Extrudiervorrichtung|专利|JP 2011530429|2029.07.29|授权|
|918.|美国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Extrudiervorrichtung|专利|US20110177189A1|2029.07.29|授权|
|919.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Vorrichtung und Verfahren zum Spannen vonExtruderschneckensegmenten auf einem Dorn|实用新型|DE202010018252.2|2010.10.05申请|注册|
|920.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Absaugvorrichtung|实用新型|DE202012001277.0|2012.02.08申请|注册|

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|921.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Extruder und Verfahren zum Herstellen einesExtruders|专利|DE102011112148A1|2031.09.01|授权|
|922.|中国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Extruder und Verfahren zum Herstellen einesExtruders|专利|CN103764368B|2032.08.31|授权|
|923.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Materialfördervorrichtung zum Fördern einesFeststoffs aus einem Vorratsbehälter zu einerVerarbeitungsvorrichtung|实用新型|DE202013104414.8|2013.09.27申请|注册|
|924.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Laufstreifen-Schneidmaschine|实用新型|DE202013103501.7|2013.08.05申请|授权|
|925.|德国|KraussMaffei BerstorffGmbH|Schlauchspritzkopf|专利|DE102014103521.6|2034.03.14|授权|
|926.|中国|Netstal-Maschinen AG|Aktivsteuerung des Einspritz-Verschlusses|专利|CN 1489518 T|2021.07.24|授权|
|927.|欧洲专利局|Netstal-Maschinen AG|Aktivsteuerung des Einspritz-Verschlusses|专利|EP 1358056 A2|2021.07.24|授权|
|928.|奥地利|Netstal-Maschinen AG|Aktivsteuerung des Einspritz-Verschlusses|专利|EP 1358056 A2|2021.07.24|授权|
|929.|德国|Netstal-Maschinen AG|Aktivsteuerung des Einspritz-Verschlusses|专利|EP 1358056 A2|2021.07.24|授权|
|930.|美国|Netstal-Maschinen AG|Aktivsteuerung des Einspritz-Verschlusses|专利|US 2004109918A1|2021.07.24|授权|
|931.|中国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Kontrollvorrichtung für diezyklische Herstellung von Spritzgießteilen|专利|1635945|2023.01.29|授权|
|932.|欧洲专利局|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Kontrollvorrichtung für diezyklische Herstellung von Spritzgießteilen|专利|EP 1476293 A1|2023.01.29|授权|
|933.|奥地利|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Kontrollvorrichtung für diezyklische Herstellung von Spritzgießteilen|专利|EP 1476293 A1|2023.01.29|授权|

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|934.|德国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Kontrollvorrichtung für diezyklische Herstellung von Spritzgießteilen|专利|EP 1476293 A1|2023.01.29|授权|
|935.|美国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Kontrollvorrichtung für diezyklische Herstellung von Spritzgießteilen|专利|10/504,928|2023.01.29|授权|
|936.|加拿大|Netstal-Maschinen AG|Preformkalibration|专利|2,505,201|2023.02.21|授权|
|937.|中国|Netstal-Maschinen AG|Preformkalibration|专利|1729088|2023.02.21|授权|
|938.|欧洲专利局|Netstal-Maschinen AG|Preformkalibration|专利|EP 1558434 A1|2023.02.21|授权|
|939.|奥地利|Netstal-Maschinen AG|Preformkalibration|专利|EP 1558434 A1|2023.02.21|授权|
|940.|意大利|Netstal-Maschinen AG|Preformkalibration|专利|EP 1558434 A1|2023.02.21|授权|
|941.|德国|Netstal-Maschinen AG|Intrusions-Steuerung|专利|DE112004000054.8|2024.02.20|授权|
|942.|中国|Netstal-Maschinen AG|Komponentensteuerung|专利|200680006274.5|2026.02.27|授权|
|943.|欧洲专利局|Netstal-Maschinen AG|Komponentensteuerung|专利|EP 1855867 A1|2026.02.27|授权|
|944.|奥地利|Netstal-Maschinen AG|Komponentensteuerung|专利|EP 1855867 A1|2026.02.27|授权|
|945.|德国|Netstal-Maschinen AG|Komponentensteuerung|专利|EP 1855867 A1|2026.02.27|授权|
|946.|法国|Netstal-Maschinen AG|Komponentensteuerung|专利|EP 1855867 A1|2026.02.27|授权|
|947.|意大利|Netstal-Maschinen AG|Komponentensteuerung|专利|EP 1855867 A1|2026.02.27|授权|
|948.|中国|Netstal-Maschinen AG|Fahrsicherung|专利|101185041|2026.04.21|授权|
|949.|欧洲专利局|Netstal-Maschinen AG|Fahrsicherung|专利|EP 1920300 A1|2026.04.21|授权|
|950.|奥地利|Netstal-Maschinen AG|Fahrsicherung|专利|EP 1920300 A1|2026.04.21|授权|
|951.|德国|Netstal-Maschinen AG|Fahrsicherung|专利|EP 1920300 A1|2026.04.21|授权|
|952.|意大利|Netstal-Maschinen AG|Fahrsicherung|专利|EP 1920300 A1|2026.04.21|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|953.|欧洲专利局|Netstal-Maschinen AG|Bedieneinheit|专利|EP 1907906 A1|2026.06.30|授权|
|954.|奥地利|Netstal-Maschinen AG|Bedieneinheit|专利|EP 1907906 A1|2026.06.30|授权|
|955.|德国|Netstal-Maschinen AG|Bedieneinheit|专利|EP 1907906 A1|2026.06.30|授权|
|956.|意大利|Netstal-Maschinen AG|Bedieneinheit|专利|EP 1907906 A1|2026.06.30|授权|
|957.|加拿大|Netstal-Maschinen AG|Preform-Kalibration|专利|2,653,892|2027.06.28|授权|
|958.|中国|Netstal-Maschinen AG|Preform-Kalibration|专利|101479091|2027.06.28|授权|
|959.|日本|Netstal-Maschinen AG|Preform-Kalibration|专利|2009-516850|2027.06.28|授权|
|960.|美国|Netstal-Maschinen AG|Preform-Kalibration|专利|US-2010-0001439-A1|2027.06.28|授权|
|961.|美国|Netstal-Maschinen AG|Preform-Kalibration|专利|US-2011-0089615-A1|2030.12.22|授权|
|962.|欧洲专利局|Netstal-Maschinen AG|Preform-Kalibration|专利|EP 2463075 A1|2027.06.28|授权|
|963.|欧洲专利局|Netstal-Maschinen AG|Preform-Kalibration|专利|EP 2468474 A1|2027.06.28|授权|
|964.|奥地利|Netstal-Maschinen AG|Preform-Kalibration|专利|EP 2468474 A1|2027.06.28|授权|
|965.|德国|Netstal-Maschinen AG|Preform-Kalibration|专利|EP 2468474 A1|2027.06.28|授权|
|966.|意大利|Netstal-Maschinen AG|Preform-Kalibration|专利|EP 2468474 A1|2027.06.28|授权|
|967.|美国|Netstal-Maschinen AG|Preform-Kalibration|专利|13/689,361|2032.11.29|授权|
|968.|奥地利|Netstal-Maschinen AG|Preform-Kalibration|专利|EP 2463075 A1|2027.06.28|授权|
|969.|德国|Netstal-Maschinen AG|Preform-Kalibration|专利|EP 2463075 A1|2027.06.28|授权|
|970.|意大利|Netstal-Maschinen AG|Preform-Kalibration|专利|EP 2463075 A1|2027.06.28|授权|
|971.|中国|Netstal-Maschinen AG|Modulare Spritzgiessmaschine|专利|CN101626879A|2027.09.12|授权|
|972.|欧洲专利|Netstal-Maschinen AG|Modulare Spritzgiessmaschine|专利|EP 2073968 A1|2027.09.12|授权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||局|||||||
|973.|奥地利|Netstal-Maschinen AG|Modulare Spritzgiessmaschine|专利|EP 2073968 A1|2027.09.12|授权|
|974.|德国|Netstal-Maschinen AG|Modulare Spritzgiessmaschine|专利|EP 2073968 A1|2027.09.12|授权|
|975.|法国|Netstal-Maschinen AG|Modulare Spritzgiessmaschine|专利|EP 2073968 A1|2027.09.12|授权|
|976.|意大利|Netstal-Maschinen AG|Modulare Spritzgiessmaschine|专利|EP 2073968 A1|2027.09.12|授权|
|977.|荷兰|Netstal-Maschinen AG|Modulare Spritzgiessmaschine|专利|EP 2073968 A1|2027.09.12|授权|
|978.|德国|Netstal-Maschinen AG|Modulare Spritzgiessmaschine|实用新型|DE202007012787.1|无（2007.12.13申请）|注册|
|979.|加拿大|Netstal-Maschinen AG|Beta 2|专利|2,672,421|2027.12.10|授权|
|980.|中国|Netstal-Maschinen AG|Beta 2|专利|CN 101606111|2027.12.10|授权|
|981.|欧洲专利局|Netstal-Maschinen AG|Beta 2|专利|EP 2100197 A2|2027.12.10|授权|
|982.|美国|Netstal-Maschinen AG|Beta 2|专利|US-2010-0138031|2027.12.10|授权|
|983.|奥地利|Netstal-Maschinen AG|Beta 2|专利|EP 2100197 A2|2027.12.10|授权|
|984.|德国|Netstal-Maschinen AG|Beta 2|专利|EP 2100197 A2|2027.12.10|授权|
|985.|意大利|Netstal-Maschinen AG|Beta 2|专利|EP 2100197 A2|2027.12.10|授权|
|986.|奥地利|Netstal-Maschinen AG|Verfahren für das Formschliessen einerSpritzgiessmaschine sowie Formschluss|专利|A 9245/2008|2028.08.08|授权|
|987.|德国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren für das Formschliessen einerSpritzgiessmaschine sowie Formschluss|专利|DE112008001581.3|2028.08.08|授权|
|988.|加拿大|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung für das Nachkühlen vonPreformen|专利|2,676,615|2028.01.25|授权|
|989.|加拿大|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zum Steuern vonverschiedenen Prozessphasen einer|专利|2,702,728|2028.10.16|授权|

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||||Einspritzschnecke oder eines SchmelzekolbenseinerSpritzgiessmaschine|||||
|990.|中国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zum Steuern vonverschiedenen Prozessphasen einerEinspritzschnecke oder eines SchmelzekolbenseinerSpritzgiessmaschine|专利|101827696|2028.10.16|授权|
|991.|欧洲专利局|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zum Steuern vonverschiedenen Prozessphasen einerEinspritzschnecke oder eines SchmelzekolbenseinerSpritzgiessmaschine|专利|EP 2200802 A2|2028.10.16|授权|
|992.|奥地利|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zum Steuern vonverschiedenen Prozessphasen einerEinspritzschnecke oder eines SchmelzekolbenseinerSpritzgiessmaschine|专利|EP 2200802 A2|2028.10.16|授权|
|993.|捷克|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zum Steuern vonverschiedenen Prozessphasen einerEinspritzschnecke oder eines SchmelzekolbenseinerSpritzgiessmaschine|专利|EP 2200802 A2|2028.10.16|授权|
|994.|德国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zum Steuern vonverschiedenen Prozessphasen einerEinspritzschnecke oder eines Schmelzekolbens|专利|EP 2200802 A2|2028.10.16|授权|

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||||einerSpritzgiessmaschine|||||
|995.|意大利|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zum Steuern vonverschiedenen Prozessphasen einerEinspritzschnecke oder eines SchmelzekolbenseinerSpritzgiessmaschine|专利|EP 2200802 A2|2028.10.16|授权|
|996.|荷兰|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zum Steuern vonverschiedenen Prozessphasen einerEinspritzschnecke oder eines SchmelzekolbenseinerSpritzgiessmaschine|专利|EP 2200802 A2|2028.10.16|授权|
|997.|日本|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zum Steuern vonverschiedenen Prozessphasen einerEinspritzschnecke oder eines SchmelzekolbenseinerSpritzgiessmaschine|专利|5553762|2028.10.16|授权|
|998.|美国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zum Steuern vonverschiedenen Prozessphasen einerEinspritzschnecke oder eines SchmelzekolbenseinerSpritzgiessmaschine|专利|US-2010-0283186-A1|2028.10.16|授权|
|999.|德国|Netstal-Maschinen AG|Handlingsvorrichtung für eine Spritzgießmaschineund Verfahren zum Betrieb derselben|专利|DE102008027472.0|2028.06.09|授权|
|1000.|加 拿大|Netstal-Maschinen AG|Kompressionsspritzgieß-Verfahren undVorrichtung für Preformen|专利|2,714,344|2029.02.20|授权|

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|1001.|欧洲专利局|Netstal-Maschinen AG|Kompressionsspritzgieß-Verfahren undVorrichtung für Preformen|专利|EP 2252446 A2|2029.02.20|授权|
|1002.|奥 地利|Netstal-Maschinen AG|Kompressionsspritzgieß-Verfahren undVorrichtung für Preformen|专利|EP 2252446 A2|2029.02.20|授权|
|1003.|德 国|Netstal-Maschinen AG|Kompressionsspritzgieß-Verfahren undVorrichtung für Preformen|专利|EP 2252446 A2|2029.02.20|授权|
|1004.|意 大利|Netstal-Maschinen AG|Kompressionsspritzgieß-Verfahren undVorrichtung für Preformen|专利|EP 2252446 A2|2029.02.20|授权|
|1005.|德 国|Netstal-Maschinen AG|Vorrichtung zur elektrischen Versorgung vonelektrischen Antrieben einer Spritzgießmaschine|实用新型|DE202009010290.4|无（2009.05.29申请）|注册|
|1006.|德 国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonPreformen mit Spezialgeometrien|专利|DE102009030762A1|2029.06.27|授权|
|1007.|中 国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonPreformen mit Spezialgeometrien|专利|102802917|2030.06.14|授权|
|1008.|美 国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonPreformen mit Spezialgeometrien|专利|US-2012-0193838-A1|2030.06.14|授权|
|1009.|欧洲专利局|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonPreformen mit Spezialgeometrien|专利|EP 2445697 A1|2030.06.14|授权|
|1010.|欧洲专利局|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonPreformen mit Spezialgeometrien|专利|EP 2522482 A2|2030.06.14|授权|
|1011.|奥 地利|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonPreformen mit Spezialgeometrien|专利|EP 2522482 A2|2030.06.14|授权|
|1012.|德 国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonPreformen mit Spezialgeometrien|专利|EP 2522482 A2|2030.06.14|授权|
|1013.|意 大利|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von|专利|EP 2522482 A2|2030.06.14|授权|

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||||Preformen mit Spezialgeometrien|||||
|1014.|奥 地利|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonPreformen mit Spezialgeometrien|专利|EP 2445697 A1|2030.06.14|授权|
|1015.|德 国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonPreformen mit Spezialgeometrien|专利|EP 2445697 A1|2030.06.14|授权|
|1016.|意 大利|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung vonPreformen mit Spezialgeometrien|专利|EP 2445697 A1|2030.06.14|授权|
|1017.|德 国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Steuereinrichtung zur Einstellungeines Verfahrensablaufes bei einer Kunststoffverarbeitenden Maschine|专利|DE102009037962A1|2029.08.18|授权|
|1018.|中 国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Steuereinrichtung zur Einstellungeines Verfahrensablaufes bei einer Kunststoffverarbeitenden Maschine|专利|102473011|2030.08.02|授权|
|1019.|中 国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren zur Steuerung und Bedienung einerProduktionszelle sowie eine Steuereinrichtung|专利|102511020|2030.09.24|授权|
|1020.|欧洲专利局|Netstal-Maschinen AG|Verfahren zur Steuerung und Bedienung einerProduktionszelle sowie eine Steuereinrichtung|专利|EP 2486460 A1|2030.09.24|授权|
|1021.|奥 地利|Netstal-Maschinen AG|Verfahren zur Steuerung und Bedienung einerProduktionszelle sowie eine Steuereinrichtung|专利|EP 2486460 A2|2030.09.24|授权|
|1022.|德 国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren zur Steuerung und Bedienung einerProduktionszelle sowie eine Steuereinrichtung|专利|EP 2486460 A2|2030.09.24|授权|
|1023.|意 大利|Netstal-Maschinen AG|Verfahren zur Steuerung und Bedienung einerProduktionszelle sowie eine Steuereinrichtung|专利|EP 2486460 A2|2030.09.24|授权|
|1024.|欧洲专利局|Netstal-Maschinen AG|Verfahren zum Betrieb eines Hybridantriebs undHybridantrieb|专利|EP 2569136|2031.05.09|授权|
|1025.|奥 地利|Netstal-Maschinen AG|Verfahren zum Betrieb eines Hybridantriebs und|专利|EP 2569136|2031.05.09|授权|

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||||Hybridantrieb|||||
|1026.|德 国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren zum Betrieb eines Hybridantriebs undHybridantrieb|专利|EP 2569136|2031.05.09|授权|
|1027.|香 港|Netstal-Maschinen AG|Verfahren zum Betrieb eines Hybridantriebs undHybridantrieb|专利|1176583A|2031.05.09|授权|
|1028.|日 本|Netstal-Maschinen AG|Verfahren zum Betrieb eines Hybridantriebs undHybridantrieb|专利|2013-509531|2031.05.09|授权|
|1029.|美 国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren zum Betrieb eines Hybridantriebs undHybridantrieb|专利|US-2013-0047617-A1|2031.05.09|授权|
|1030.|欧洲专利局|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb einerangetriebenen Achse bei einer Werkzeugmaschine|专利|EP 2582507 A1|2031.06.01|授权|
|1031.|奥 地利|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb einerangetriebenen Achse bei einer Werkzeugmaschine|专利|EP 2582507 A1|2031.06.01|授权|
|1032.|德 国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb einerangetriebenen Achse bei einer Werkzeugmaschine|专利|EP 2582507 A1|2031.06.01|授权|
|1033.|意 大利|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb einerangetriebenen Achse bei einer Werkzeugmaschine|专利|EP 2582507 A1|2031.06.01|授权|
|1034.|日 本|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb einerangetriebenen Achse bei einer Werkzeugmaschine|专利|2013-514 629|2031.06.01|授权|
|1035.|美 国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb einerangetriebenen Achse bei einer Werkzeugmaschine|专利|US-2013-0096712-A1|2031.06.01|授权|
|1036.|中 国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren zur Darstellung eines programmierbarenAblaufs für eine oder mehrere Maschinen miteinem zyklisch wiederkehrendenMaschinenbetriebsablauf|专利|103038720|2031.04.20|授权|
|1037.|欧洲 专利|Netstal-Maschinen AG|Verfahren zur Darstellung eines programmierbaren|专利|EP 2564278 A1|2031.04.20|授权|

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||局||Ablaufs für eine oder mehrere Maschinen miteinem zyklisch wiederkehrendenMaschinenbetriebsablauf|||||
|1038.|奥 地利|Netstal-Maschinen AG|Verfahren zur Darstellung eines programmierbarenAblaufs für eine oder mehrere Maschinen miteinem zyklisch wiederkehrendenMaschinenbetriebsablauf|专利|EP 2564278|2031.04.20|授权|
|1039.|德 国|Netstal-Maschinen AG|Verfahren zur Darstellung eines programmierbarenAblaufs für eine oder mehrere Maschinen miteinem zyklisch wiederkehrendenMaschinenbetriebsablauf|专利|EP 2564278|2031.04.20|授权|
|1040.|意 大利|Netstal-Maschinen AG|Verfahren zur Darstellung eines programmierbarenAblaufs für eine oder mehrere Maschinen miteinem zyklisch wiederkehrendenMaschinenbetriebsablauf|专利|EP 2564278|2031.04.20|授权|
|1041.|德 国|Netstal-Maschinen AG|Zwischenplatte für eine Spritzgießmaschine|实用新型|DE202011108818.2|无（2011.12.08申请）|注册|
|1042.|德 国|Netstal-Maschinen AG|Bereitstellen von kundenspezifischen Funktionenauf einer Serie-Maschinensteuerung|实用新型|DE202015103287.0|无（2015.06.23申请）|注册|
|1043.|德 国|Netstal-Maschinen AG|Kniehebel-Schließeinheit für eineSpritzgießmaschine|专利|DE102015109840.7|2035.06.19|授权|
|1044.|德 国|Netstal-Maschinen AG|Hybridantrieb und Verfahren zu dessen Betrieb|实用新型|DE202017100338.8|无（2017.01.24申请）|注册|
|1045.|德 国|Netstal-Maschinen AG|Spritzgießmaschine mit Etagenwerkzeug fürSpritzprägeanwendungen|实用新型|DE202016104165.1|无（2016.11.14申请）|注册|

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|序号|申请地|商标持有人|商标|商标注册号|批准类别|商标有效期截止日|
|1.|品牌联盟|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMEX|010981637|07|2022.06.30|
|2.|国际|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMEX|IR 1 145 969|07|2022.12.11|
|3.|印度|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMEX|2440900|07|2022.12.11|
|4.|墨西哥|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMEX|1358692|07|2023.01.09|
|5.|台湾|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMEX|1596245|07|2023.09.01|
|6.|瑞士|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMEX|IR 1 145 969|07|2022.12.11|
|7.|中国|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMEX|IR 1 145 969|07|2022.12.11|
|8.|日本|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMEX|IR 1 145 969|07|2022.12.11|
|9.|韩国|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMEX|IR 1 145 969|07|2022.12.11|
|10.|俄罗斯|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMEX|IR 1 145 969|07|2022.12.11|
|11.|美国|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMEX|4,483,014|07|2024.02.18|
|12.|澳大利亚|KraussMaffei Berstorff GmbH|BERSTORFF|341980|07|2021.01.16|
|13.|捷克|KraussMaffei Berstorff GmbH|BERSTORFF|410 791|07|无（2007.10.02申请）|
|14.|斯洛伐克|KraussMaffei Berstorff GmbH|BERSTORFF|410 791|07|无（2007.10.02申请）|
|15.|加拿大|KraussMaffei Berstorff GmbH|ScrewCon|TMA618,087|09, 16|2019.08.30|
|16.|美国|KraussMaffei Berstorff GmbH,KraussMaffei Technologies GmbH|KraussMaffei Berstorff|3,763,312|07, 09, 37, 41, 42|2020.03.23|
|17.|中国|KraussMaffei Berstorff GmbH,KraussMaffei Technologies GmbH|KraussMaffei Berstorff|10281376|07, 09, 37, 41, 42|2024.06.27|
|18.|中国|KraussMaffei Berstorff GmbH,KraussMaffei Technologies GmbH|KraussMaffei Berstorff|10281377|07, 09, 37, 41, 42|2023.02.12|
|19.|中国|KraussMaffei Berstorff GmbH,KraussMaffei Technologies GmbH|KraussMaffei Berstorff|10281378|07, 09, 37, 41, 42|2023.02.13|

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|20.|中国|KraussMaffei Berstorff GmbH,KraussMaffei Technologies GmbH|KraussMaffei Berstorff|10281379|07, 09, 37, 41, 42|2023.08.27|
|21.|中国|KraussMaffei Berstorff GmbH,KraussMaffei Technologies GmbH|KraussMaffei Berstorff|10281380|07, 09, 37, 41, 42|2023.03.06|
|22.|中国|KraussMaffei Berstorff GmbH|BERSTORFF (chin.Schriftzeichen)|6201231|07|2020.01.13|
|23.|台湾|KraussMaffei Berstorff GmbH|BERSTORFF (chin.Schriftzeichen)|01520987|07|2022.06.01|
|24.|中国|KraussMaffei Berstorff GmbH|BERSTORFF (chin.Schriftzeichen)|6201470|07|2020.03.13|
|25.|中国|KraussMaffei Berstorff GmbH|BERSTORFF (chin.Schriftzeichen)|6201230|07|2020.03.27|
|26.|品牌联盟|KraussMaffei Berstorff GmbH|UltraFeed|010356897|07|2021.10.31|
|27.|国际|KraussMaffei Berstorff GmbH|UltraFeed|IR 1 110 816|07|2022.02.20|
|28.|日本|KraussMaffei Berstorff GmbH|UltraFeed|1 110 816|07|2022.02.20|
|29.|美国|KraussMaffei Berstorff GmbH|UltraFeed|4,333,268|07|2023.05.14|
|30.|品牌联盟|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMTANDEX|011593126|07|2023.02.28|
|31.|国际|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMTANDEX|1174493|07|2023.07.25|
|32.|台湾|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMTANDEX|1659268|07|2024.08.16|
|33.|瑞士|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMTANDEX|1174493|07|2023.07.25|
|34.|中国|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMTANDEX|1174493|07|2023.07.25|
|35.|印度|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMTANDEX|1174493|07|2023.07.25|
|36.|日本|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMTANDEX|1174493|07|2023.07.25|
|37.|韩国|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMTANDEX|1174493|07|2023.07.25|
|38.|墨西哥|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMTANDEX|1174493|07|2023.07.25|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|39.|俄罗斯|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMTANDEX|1174493|07|2023.07.25|
|40.|美国|KraussMaffei Berstorff GmbH|SCHAUMTANDEX|1174493|07|2024.10.14|
|41.|品牌联盟|KraussMaffei Berstorff GmbH|ISOBOARD|011723095||2023.04.30|
|42.|国际|KraussMaffei Berstorff GmbH|ISOBOARD|1181299||2023.09.03|
|43.|台湾|KraussMaffei Berstorff GmbH|ISOBOARD|1658635||2024.08.01|
|44.|瑞士|KraussMaffei Berstorff GmbH|ISOBOARD|1181299||2023.09.03|
|45.|中国|KraussMaffei Berstorff GmbH|ISOBOARD|1181299||2023.09.03|
|46.|印度|KraussMaffei Berstorff GmbH|ISOBOARD|1181299||2023.09.03|
|47.|日本|KraussMaffei Berstorff GmbH|ISOBOARD|1181299||2023.09.03|
|48.|韩国|KraussMaffei Berstorff GmbH|ISOBOARD|1181299||2023.09.03|
|49.|墨西哥|KraussMaffei Berstorff GmbH|ISOBOARD|1181299||2023.09.03|
|50.|俄罗斯|KraussMaffei Berstorff GmbH|ISOBOARD|1181299||2023.09.03|
|51.|品牌联盟|KraussMaffei Berstorff GmbH|EdelweissCompounding|015692429|07|2026.07.26|
|52.|台湾|KraussMaffei Berstorff GmbH|EdelweissCompounding|1863809|07|2027.09.01|
|53.|国际|KraussMaffei Berstorff GmbH|EdelweissCompounding|1345358|07|2027.01.10|
|54.|瑞士|KraussMaffei Berstorff GmbH|EdelweissCompounding|1345358|07|2027.01.10|
|55.|中国|KraussMaffei Berstorff GmbH|EdelweissCompounding|1345358|07|2027.01.10|
|56.|印度|KraussMaffei Berstorff GmbH|EdelweissCompounding|1345358|07|2027.01.10|
|57.|日本|KraussMaffei Berstorff GmbH|EdelweissCompounding|1345358|07|2027.01.10|
|58.|韩国|KraussMaffei Berstorff GmbH|EdelweissCompounding|1345358|07|2027.01.10|
|59.|俄罗斯|KraussMaffei Berstorff GmbH|EdelweissCompounding|1345358|07|2027.01.10|
|60.|美国|KraussMaffei Berstorff GmbH|EdelweissCompounding|1345358|07|2027.01.10|
|61.|土耳其|KraussMaffei Berstorff GmbH|EdelweissCompounding|1345358|07|2027.01.10|
|62.|品牌联盟|KraussMaffei Technologies GmbH,KraussMaffei Berstorff GmbH,|Trendgineering|014286181|7, 9, 16, 18, 21|2025.06.30|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|||Netstal-Maschinen AG|||||
|63.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH,KraussMaffei Berstorff GmbH,Netstal-Maschinen AG|Trendgineering|18668917|7, 9, 16, 18, 21|2027.01.27|
|64.|美国|KraussMaffei Technologies GmbH,KraussMaffei Berstorff GmbH,Netstal-Maschinen AG|Trendgineering|5,098,781|7, 9, 16, 18, 21|2026.12.13|
|65.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH,KraussMaffei Berstorff GmbH,Netstal-Maschinen AG|Trendgineering|18668918|7, 9, 16, 18, 21|2027.01.27|
|66.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH,KraussMaffei Berstorff GmbH,Netstal-Maschinen AG|Trendgineering|18668919|7, 9, 16, 18, 21|2027.01.27|
|67.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH,KraussMaffei Berstorff GmbH,Netstal-Maschinen AG|Trendgineering|18668920|7, 9, 16, 18, 21|2027.01.27|
|68.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH,KraussMaffei Berstorff GmbH,Netstal-Maschinen AG|Trendgineering|18668921|7, 9, 16, 18, 21|2027.01.27|
|69.|印度尼西亚|Netstal-Maschinen AG/KraussMaffeiTechnologiesGmbH|Netstal|IDM000514912|07|无（2013.10.29申请）|
|70.|马拉西亚|Netstal-Maschinen AG/KraussMaffeiTechnologiesGmbH|Netstal|2013058399|07|2023.08.31|
|71.|菲律宾|Netstal-Maschinen AG/KraussMaffeiTechnologiesGmbH|Netstal|4/2013/00503107|07|2024.06.19|
|72.|台湾|Netstal-Maschinen AG/KraussMaffei|Netstal|1661538|07|2024.08.16|

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|||TechnologiesGmbH|||||
|73.|南非|Netstal-Maschinen AG/KraussMaffeiTechnologiesGmbH|Netstal|2013/21116|07|2023.08.02|
|74.|南非|Netstal-Maschinen AG/KraussMaffeiTechnologiesGmbH|Netstal|2013/21117|07|2023.08.02|
|75.|香港|Netstal-Maschinen AG/KraussMaffeiTechnologiesGmbH|Netstal|302699713|07|2023.08.08|
|76.|马来西亚|Netstal-Maschinen AG/KraussMaffeiTechnologiesGmbH|Netstal|2013058400|07|2023.08.31|
|77.|泰国|Netstal-Maschinen AG/KraussMaffeiTechnologiesGmbH|Netstal|161108735|07|2023.09.02|
|78.|土耳其|Netstal-Maschinen AG/KraussMaffeiTechnologiesGmbH|Netstal|2013 92809|07|2023.11.30|
|79.|美国|Netstal-Maschinen AG|EVOS|3,409,435|07|2018.04.08|
|80.|台湾|Netstal-Maschinen AG|EVOS|1285155|07|2017.11.01|
|81.|台湾|Netstal-Maschinen AG|AXOS|1363400|07, 09|2019.05.16|
|82.|德国|Netstal-Maschinen AG|CALITEC|DE302008037107|07, 11|2018.06.30|
|83.|国际|Netstal-Maschinen AG|CALITEC|995852|07, 11|2018.10.28|
|84.|中国|Netstal-Maschinen AG|CALITEC|995852|07, 11|2018.10.28|
|85.|品牌联盟|Netstal-Maschinen AG|CALITEC|995852|07, 11|2018.10.28|
|86.|日本|Netstal-Maschinen AG|CALITEC|995852|07, 11|2018.10.28|
|87.|韩国|Netstal-Maschinen AG|CALITEC|995852|07, 11|2018.10.28|
|88.|新加坡|Netstal-Maschinen AG|CALITEC|995852|07, 11|2018.10.28|
|89.|美国|Netstal-Maschinen AG|CALITEC|3,750,028|07, 11|2020.02.16|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|
|90.|香港|Netstal-Maschinen AG|CALITEC|301228121|07, 11|2018.10.27|
|91.|台湾|Netstal-Maschinen AG|CALITEC|01388682|07, 11|2019.12.01|
|92.|美国|Netstal-Maschinen AG/KraussMaffeiTechnologiesGmbH|Netstal (Wortmarke)|4,044,366|07|2021.10.25|
|93.|中国|Netstal-Maschinen AG/KraussMaffeiTechnologiesGmbH|Netstal (Wortmarke)|9935187|07|2024.05.27|
|94.|品牌联盟|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE|010252931|07|2021.09.30|
|95.|国际|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE|IR 1 111 669|07|2022.02.15|
|96.|中国|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE|1 111 669|07|2022.02.15|
|97.|日本|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE|1 111 669|07|2022.02.15|
|98.|韩国|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE|1 111 669|07|2022.02.15|
|99.|美国|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE|4,212,190|07|2022.09.25|
|100.|香港|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE|302166994|07|2022.02.21|
|101.|台湾|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE|01531327|07|2022.08.16|
|102.|中国|Netstal-Maschinen AG|Netstal in chin.Schriftzeichen|10309603|-|2023.04.13|
|103.|中国|Netstal-Maschinen AG|Netstal in chin.Schriftzeichen|11294278|-|2024.06.13|
|104.|品牌联盟|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE(Wort-/Bildmarke)|011834652|-|2023.05.31|
|105.|国际|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE(Wort-/Bildmarke)|IR 1169216|-|2023.07.02|
|106.|瑞士|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE(Wort-/Bildmarke)|1 169 216|-|2023.07.02|
|107.|中国|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE|1 169 216|-|2023.07.02|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||(Wort-/Bildmarke)||||
|108.|日本|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE(Wort-/Bildmarke)|1 169 216|-|2023.07.02|
|109.|韩国|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE(Wort-/Bildmarke)|1 169 216|-|2023.07.02|
|110.|新加坡|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE(Wort-/Bildmarke)|1 169 216|-|2023.07.02|
|111.|美国|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE(Wort-/Bildmarke)|4,709,909|-|无（2013.07.02申请）|
|112.|台湾|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE(Wort-/Bildmarke)|1634167|-|2024.04.01|
|113.|香港|Netstal-Maschinen AG|PET-LINE(Wort-/Bildmarke)|302649051|-|2023.06.24|
|114.|品牌联盟|KraussMaffei Technologies GmbH,KraussMaffei Berstorff GmbH,Netstal-Maschinen AG|Trendgineering|014286181|7, 9, 16, 18, 21|2025.06.30|
|115.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH,KraussMaffei Berstorff GmbH,Netstal-Maschinen AG|Trendgineering|18668917|7, 9, 16, 18, 21|2027.01.27|
|116.|美国|KraussMaffei Technologies GmbH,KraussMaffei Berstorff GmbH,Netstal-Maschinen AG|Trendgineering|5,098,781|7, 9, 16, 18, 21|2026.12.13|
|117.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH,KraussMaffei Berstorff GmbH,Netstal-Maschinen AG|Trendgineering|18668918|7, 9, 16, 18, 21|2027.01.27|
|118.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH,|Trendgineering|18668919|7, 9, 16, 18, 21|2027.01.27|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||KraussMaffei Berstorff GmbH,Netstal-Maschinen AG|||||
|119.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH,KraussMaffei Berstorff GmbH,Netstal-Maschinen AG|Trendgineering|18668920|7, 9, 16, 18, 21|2027.01.27|
|120.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH,KraussMaffei Berstorff GmbH,Netstal-Maschinen AG|Trendgineering|18668921|7, 9, 16, 18, 21|2027.01.27|
|121.|品牌联盟|Netstal-Maschinen AG|ELIOS|015432263|07|2026.05.13|
|122.|加拿大|KraussMaffei Technologies GmbH|KRAUSS-MAFFEI|TMA603,724|07, 09, 16, 37, 41, 42|2019.03.02|
|123.|台湾|KraussMaffei Technologies GmbH|KRAUSS-MAFFEI|01428368|07, 09, 16, 37, 41, 42|2020.09.01|
|124.|菲律宾|KraussMaffei Technologies GmbH|KRAUSS-MAFFEI|4-2009-000367|07, 09, 16, 37, 41, 42|2019.04.20|
|125.|南非|KraussMaffei Technologies GmbH|KRAUSS-MAFFEI|2009/00061|07, 09, 16, 37, 41, 42|2019.01.05|
|126.|香港|KraussMaffei Technologies GmbH|KRAUSS-MAFFEI|302701214|07, 09, 16, 37, 41, 42|2023.08.09|
|127.|南非|KraussMaffei Technologies GmbH|KRAUSS-MAFFEI|2009/00062|07, 09, 16, 37, 41, 42|2019.01.05|
|128.|南非|KraussMaffei Technologies GmbH|KRAUSS-MAFFEI|2009/00063|07, 09, 16, 37, 41, 42|2019.01.05|
|129.|南非|KraussMaffei Technologies GmbH|KRAUSS-MAFFEI|2009/00064|07, 09, 16, 37, 41, 42|2019.01.05|
|130.|南非|KraussMaffei Technologies GmbH|KRAUSS-MAFFEI|2009/00065|07, 09, 16, 37, 41, 42|2019.01.05|
|131.|品牌联盟|Krauss Maffei GmbH|PETFORM|000966119|07|2018.10.31|
|132.|美国|KraussMaffei Technologies GmbH|Quick Switch (Bild)|5,628,755|07, 09, 37|2027.08.22|
|133.|美国|Krauss-Maffei KunststofftechnikGmbH|Quick Switch|5,090,478|07, 09, 37|2026.11.29|
|134.|日本|Krauss-Maffei KunststofftechnikGmbH|Quick Switch|5 163 080|07, 09, 37|2018.08.29|
|135.|加拿大|KraussMaffei Technologies GmbH|SkinForm|TMA668,370|07, 09|2021.07.20|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|
|136.|加拿大|KraussMaffei Technologies GmbH|GrainForm|TMA699,950|07, 09|2022.10.31|
|137.|加拿大|KraussMaffei Technologies GmbH|SpinForm|1244585|07|2022.10.19|
|138.|巴西|KraussMaffei Technologies GmbH|SpinForm|827211821|07|2018.06.03|
|139.|国际|KraussMaffei Technologies GmbH|CoverForm|IR 1 015 177|07, 09|2019.08.14|
|140.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH|CoverForm|1 015 177|07, 09|2019.08.14|
|141.|品牌联盟|KraussMaffei Technologies GmbH|CoverForm|1 015 177|07, 09|2019.08.14|
|142.|日本|KraussMaffei Technologies GmbH|CoverForm|1 015 177|07, 09|2019.08.14|
|143.|韩国|KraussMaffei Technologies GmbH|CoverForm|1 015 177|07, 09|2019.08.14|
|144.|新加坡|KraussMaffei Technologies GmbH|CoverForm|1 015 177|07, 09|2019.08.14|
|145.|美国|KraussMaffei Technologies GmbH|CoverForm|3,799,792|07, 09|2020.06.08|
|146.|越南|KraussMaffei Technologies GmbH|CoverForm|1 015 177|07, 09|2019.08.14|
|147.|墨西哥|KraussMaffei Technologies GmbH|CoverForm|1148366|07, 09|2019.08.27|
|148.|墨西哥|KraussMaffei Technologies GmbH|CoverForm|1137700|07, 09|2019.08.27|
|149.|台湾|KraussMaffei Technologies GmbH|CoverForm|01434036|07, 09|2020.10.01|
|150.|德国|KraussMaffei Technologies GmbH|EcoPac|30 2008 027456|07, 09, 17|2018.04.30|
|151.|国际|KraussMaffei Technologies GmbH|EcoPac|995967|07, 09, 17|2018.08.18|
|152.|瑞士|KraussMaffei Technologies GmbH|EcoPac|995967|07, 09, 17|2018.08.18|
|153.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH|EcoPac|995967|07, 09, 17|2018.08.18|
|154.|品牌联盟|KraussMaffei Technologies GmbH|EcoPac|995967|07, 09, 17|2018.08.18|
|155.|俄罗斯|KraussMaffei Technologies GmbH|EcoPac|995967|07, 09, 17|2018.08.18|
|156.|美国|KraussMaffei Technologies GmbH|EcoPac|3,847,943|07, 09, 17|2020.09.14|
|157.|品牌联盟|KraussMaffei Technologies GmbH|AX|006947709|07|2018.05.31|
|158.|加拿大|KraussMaffei Technologies GmbH|AX|TMA809,061|07|2026.10.14|
|159.|国际|KraussMaffei Technologies GmbH|AX|982972|07|2018.10.31|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|
|160.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH|AX|982972|07|2018.10.31|
|161.|俄罗斯|KraussMaffei Technologies GmbH|AX|982972|07|2018.10.31|
|162.|美国|KraussMaffei Technologies GmbH|AX|3,635,612|07|2019.06.09|
|163.|品牌联盟|KraussMaffei Technologies GmbH|BluePower|007345879|07, 09, 11, 17, 42|2018.10.31|
|164.|国际|KraussMaffei Technologies GmbH|BluePower|IR 996 801|07, 09, 11, 17, 42|2019.02.25|
|165.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH|BluePower|996 801|07, 09, 11, 17, 42|2019.02.25|
|166.|俄罗斯|KraussMaffei Technologies GmbH|BluePower|996 801|07, 09, 11, 17, 42|2019.02.25|
|167.|美国|KraussMaffei Technologies GmbH|BluePower|3,750,040|07, 09, 11, 17, 42|2020.02.16|
|168.|品牌联盟|KraussMaffei Technologies GmbH|WaterForm|007556434|07, 09|2019.01.31|
|169.|德国|KraussMaffei Technologies GmbH|Economiser|30 2010 011466|09|2020.02.29|
|170.|品牌联盟|KraussMaffei Technologies GmbH|ColorForm|008948374|07, 09|2020.03.31|
|171.|墨西哥|KraussMaffei Technologies GmbH|ColorForm|1221626|07, 09|2020.08.03|
|172.|墨西哥|KraussMaffei Technologies GmbH|ColorForm|1194339|07, 09|2020.08.03|
|173.|国际|KraussMaffei Technologies GmbH|ColorForm|IR 1 050 933|07, 09|2020.07.21|
|174.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH|ColorForm|1 050 93|07, 09|2020.07.21|
|175.|日本|KraussMaffei Technologies GmbH|ColorForm|1 050 93|07, 09|2020.07.21|
|176.|韩国|KraussMaffei Technologies GmbH|ColorForm|1 050 93|07, 09|2020.07.21|
|177.|美国|KraussMaffei Technologies GmbH|ColorForm|1 050 93|07, 09|2020.07.21|
|178.|品牌联盟|KraussMaffei Technologies GmbH|CleanForm|008920563|07|2020.03.31|
|179.|印度|KraussMaffei Technologies GmbH|CleanForm|1986077|07|2020.06.28|
|180.|国际|KraussMaffei Technologies GmbH|CleanForm|IR 1 044 278|07|2020.06.22|
|181.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH|CleanForm|1 044 278|07|2020.06.22|
|182.|巴西|KraussMaffei Technologies GmbH|FiberForm|830982167|09|2027.07.25|
|183.|品牌联盟|KraussMaffei Technologies GmbH|FiberForm|009389081|07|2020.09.30|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|184.|国际|KraussMaffei Technologies GmbH|FiberForm|1073461|07|2021.03.01|
|185.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH|FiberForm|1073461|07|2021.03.01|
|186.|韩国|KraussMaffei Technologies GmbH|FiberForm|1073461|07|2021.03.01|
|187.|美国|KraussMaffei Technologies GmbH|FiberForm|4,123,643|07|2022.04.10|
|188.|墨西哥|KraussMaffei Technologies GmbH|FiberForm|1254304|07|2021.02.23|
|189.|墨西哥|KraussMaffei Technologies GmbH|FiberForm|1223022|07|2021.02.23|
|190.|品牌联盟|KraussMaffei Technologies GmbH|GX|009704164|07|2021.02.28|
|191.|国际|KraussMaffei Technologies GmbH|GX|IR 1 086 228|07|2021.07.28|
|192.|美国|KraussMaffei Technologies GmbH|GX|4,110,783|07|2022.03.13|
|193.|品牌联盟|KraussMaffei Technologies GmbH|RimStar Flex|012766581|07|2024.04.30|
|194.|品牌联盟|KraussMaffei Technologies GmbH|PX|014369912|07|2025.07.31|
|195.|美国|KraussMaffei Technologies GmbH|PX|5,144,575|07|2027.02.21|
|196.|德国|KraussMaffei Technologies GmbH|KraussMaffei|DE302015049921|07, 09, 37|2025.08.31|
|197.|品牌联盟|KraussMaffei Technologies GmbH|BlueboX|015918287|09|2026.10.14|
|198.|国际|KraussMaffei Technologies GmbH|BlueboX|1352628|09|2027.04.07|
|199.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH|BlueboX|1352628|09|2027.04.07|
|200.|印度|KraussMaffei Technologies GmbH|BlueboX|1352628|09|2027.04.07|
|201.|日本|KraussMaffei Technologies GmbH|BlueboX|1352628|09|2027.04.07|
|202.|韩国|KraussMaffei Technologies GmbH|BlueboX|1352628|09|2027.04.07|
|203.|墨西哥|KraussMaffei Technologies GmbH|BlueboX|1352628|09|2027.04.07|
|204.|俄罗斯|KraussMaffei Technologies GmbH|BlueboX|1352628|09|2027.04.07|
|205.|美国|KraussMaffei Technologies GmbH|BlueboX|1352628|09|2027.04.07|
|206.|品牌联盟|KraussMaffei Technologies GmbH|iPul|016221871|07|2027.01.04|
|207.|国际|KraussMaffei Technologies GmbH|iPul|1359539|07|2027.06.01|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|-|-|-|
|208.|中国|KraussMaffei Technologies GmbH|iPul|1359539|07|2027.06.01|
|209.|日本|KraussMaffei Technologies GmbH|iPul|1359539|07|2027.06.01|
|210.|韩国|KraussMaffei Technologies GmbH|iPul|1359539|07|2027.06.01|
|211.|俄罗斯|KraussMaffei Technologies GmbH|iPul|1359539|07|2027.06.01|
|212.|美国|KraussMaffei Technologies GmbH|iPul|1359539|07|2027.06.01|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案附件六KMG及其主要子公司被授权许可使用的知识产权
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|序号|授权方|被授权方|授权内容|
|1.|Husky Injection Moulding Systems Ltd.|Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH|EP-B-0 538 286（包括欧洲、美国及德国专利）|
|2.|EXTRUDEX Kunststoffmaschinen GmbH|Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH|许可使用（生产、报价、营销、销售、应用等）涉及DE199 28 870.4德国专利的某些设备|
|3.|Egeplast Werner Strumann GmbH & Co. KG|Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH|许可涉及塑料管道生产的美国专利(09/787982)，中国专利(99811201 以及 99811253)，德国专利(19843339 以及19843340)和欧洲专利申请(99969372/1115551 以及99969371/1115550)以及专有技术|
|4.|Trexel, Inc.|Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH|许可制造、更换或转换某些注塑机|
|5.|Karl Hehl|mannesmann plastics machinery GmbH|许可使用专利号为EP 1 226 929 B1，DE 101 03 863 C1及其他地区申请注册的对应专利|
|6.|Kuhne GmbH,Kuhne Anlagenbau GmbH|Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH|生产RTP管道系统的专有技术|
|7.|Windmöller & Hölscher GmbH|Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH|Right of joint use on certain technical procedures.共同使用专利DE 191 32 992 以及EP 1 273 426的权利，但薄膜挤出技术除外|
|8.|Battenfeld-cincinnati Austria GmbH|KraussMaffei Technologies GmbH|豁免有关使用某些技术程序的索赔|
|9.|Coperion Werner & Pfleiderer GmbH & Co.KG|mannesmann plastics machinery GmbH|共同使用EP 0 995 567所述专利家族中专利的权利|
|10.|Engel Austria GmbH|KraussMaffei Technologies GmbH|许可使用专利号为AT GM 358/2001，DE 102 17 584 B4，AT GM 710/2002 以及DE 103 48 562 B4的专利|
|11.|Stankiewicz GmbH|Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH|某些技术程序的专有技术（包括DE 101 61 600及其他地区申请注册的对应专利）|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|-|-|-|-|
|12.|Renate Keinath，Arburg GmbH + Co. KG|KraussMaffei Technologies GmbH|豁免关于使用EP 1438174B1及其他地区申请注册的对应专利的索赔|
|13.|Adcuram Maschinenbau Holding GmbH|Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH|豁免关于DE 197 16 777 以及 DE 199 38 234两项专利的索赔|
|14.|ALBA tooling & engineering GmbH|Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH|关于EP 1 683 993 A1欧洲专利及其他地区申请注册的对应专利的授权使用|
|15.|Demag Ergotech GmbH|Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH|Usage rights concerning know-how, property rights andwork results after a common product development project.共同产品开发项目后的专有技术、产权和工作成果的使用权|
|16.|Demag Ergotech GmbH|Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH|Licence and know-how usage contract concerning certainequipment.有关某些设备的许可和专有技术使用合同|
|17.|Siemens AG|KraussMaffei Technologies GmbH|生产、使用和销售DE 10058866 B4，US 6,835,057 B2 及其他地区申请注册的对应专利的许可|
|18.|Kistler Instrumente Winterthur AG|KraussMaffei Technologies GmbH|授权使用EP 0897 786 B1以及受保护的标签“KISTLER”|
|19.|ads-tec GmbH|KraussMaffei Technologies GmbH|有关为公关而使用的两幅图片（录像，印刷品，出版物，案例研究，演示文稿等）的许可|
|20.|Sumitomo SHI Demag Plastics MachineryGmbH|KraussMaffei Technologies GmbH|豁免有关使用EP 1 817 162 B1及其他地区申请注册的对应专利的索赔|
|21.|VDMA Verband Deutscher Maschinen- undAnlagenbau e. V.|KraussMaffei Technologies GmbH|有关品牌名称“Blue Competence”的使用协议|
|22.|Athena Automation Limited|KraussMaffei Technologies GmbH|许可关于 US 8469693， DE 10 2011 112 801.1，CH01379/11，US 14/272,459 以及PCT/2015/050406生产、使用、出售报价、进口和销售某些设备|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|23.|Sigmatek GmbH & CO KG|KraussMaffei Technologies GmbH|某些软件的许可使用协议，即 LARSLASAL RuntimeSystem and dot NET Kernel|
|24.|Bayer Intellectual Property GmbH|KraussMaffei Technologies GmbH|针对EP 2 509 764 B1及其他地区申请注册的对应专利未主张权利|
|25.|Thomas GmbH + Co Technik + InnovationKG|KraussMaffei Technologies GmbH|共同产品开发项目及其知识产权背景（PCT/EP2008/001954, PCT/EP 2011/003977, PCT/EP 2012/004389,PCT/EP 2012/001159, PCT/EP 2013/001719, PCT/EP2014/001 5767.9, DE 10 2014 001 082.1, DE 10 2015 015227.1）的成果|
|26.|EC Erdölchemie GmbH|HERMANN BERSTORFF MaschinenbauGmbH|挤出机的专有技术|
|27.|Coperion Werner & Pfleiderer GmbH & Co.KG|Mannesmann Plastics Machinery AG|EP 0 906 821及其他地区申请注册的对应专利的共同使用权|
|28.|COSTRUZIONI MECCANICHE LUIGIBANDERA S.p.A.|KraussMaffei Berstorff GmbH|EP 1 226 922，US 6,583,261及其他地区申请注册的对应专利的使用权|
|29.|Coperion Werner & Pfleiderer GmbH & Co.KG|mannesmann plastics machinery GmbH|EP 0 995 567所述专利家族的共同使用权|
|30.|Ineos Manufacturing Belgium SA|Berstorff GmbH|Licence under certain patents to manufacture and sellequipment, including the right to grant royalty-freesub-licences to purchasers.根据某些专利（PCT/WO 2002/102562及其他地区申请注册的对应专利）许可制造和销售设备，包括向购买者授予免版税许可的权利|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|31.|Extricom GmbH|KraussMaffei Berstorff GmbH|Licence to produce, use and market certain equipment.Includes extension to customers.许可涉及EP 1 804 999 B1以及DE 10 2004 052 055 B4所述专利家族的某些设备的生产、使用和销售，包括拓展客户|
|32.|VMI-AZ Extrusion GmbH|KraussMaffei Berstorff GmbH|专利家族DE 101 54 860 A1, EP 1 106 328 B1 and EP 1106 329 B1的许可|
|33.|BASF SE|KraussMaffei Berstorff GmbH|未主张EP 1 606 092 B1及其他地区申请注册的对应专利的权利|
|34.|Liebmann-Consulting GmbH|KraussMaffei Berstorff GmbH|有关宣传册的复制，分发和编辑的许可|
|35.|Karl Hehl|mannesmann plastics machinery GmbH|使用EP 1 226 929 B1，DE 101 03 863 C1及其他地区申请注册的对应专利的许可|
|36.|Demag Ergotech GmbH|Netstal Maschinen GmbH|共同产品开发项目的专有技术，产权和工作成果的使用权|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案附件七KMG及其主要子公司重大诉讼仲裁情况
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|序号|国家/地域|原告|被告|主要案由|标的金额|案件进展|
|合同及产品责任纠纷|||||||
|1.|德国|HagerElektroGmbH& Co. KG(Hager)|KMT|原告在德国 Saarbrücken 地方法院起诉被告其销售的机器设备存在缺陷，要求赔付 291,453.38 欧元，一审判决 KMT 赔偿原告300,000欧元加付利息|-|一审败诉，正在上诉提请二审|
|2.|德国|P.E.S. Co.|KMT|P.E.S.向KMT购买了某型号挤出机。2010年的购买价格为105万欧元，原告只支付了 25 万欧元。后原告声称机器有缺陷，拒绝支付应付金额。原告在德国Munich I地方法院起诉被告其销售的挤出机存在缺陷，要求赔付 3,200,000 欧元。一审原告已败诉，原告上诉至德国Munich地方高级法院|3,200,000欧元|尚未了结|
|3.|中国|无锡兴达泡塑新材料股份有限公司|KMB|KMB在2014年和2015年向Xingda以1,429,758欧元的价格销售发动机及零部件。Xingda索赔产品缺陷，要求偿还购买价格加上直接和间接损害赔偿至少4,285,600元，KMB辩称不存在所谓的缺陷。Xingda 于 2016 年 10 月向上海国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁。由于双方正在进行庭外和解谈判，仲裁程序中止。KMB 正在试图修理所谓的存在缺陷的引擎，以便在庭外解决争端。|1,429,758 欧元加4,285,600元人民币|尚未了结|
|4.|德国|TelefonicaGermanyGmbH & Co.OHG|KMG|Telefonica和KMG签署了一项关于实施集团内数据网络的合同。2016 年 4 月，由于 Telefonica 不能按时交货并保证质量，KMG终止了合同。之后庭外和解谈判失败，Telefonica 于 2016 年 11月向法院提起诉讼，诉称 KMG 终止后，其合同的履行无效，索赔总额约等于200万欧元。法庭将于2017年11月7日宣布判决|2,018,997欧元|尚未了结|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|||||结果。|||
|5.|德国|JC InteriorsCzechia s.r.o.（Yanfeng）|KMT|宝马公司起诉JC，诉称 JC 交付的仪表板存在缺陷，导致汽车坠毁安全气囊无法弹出。宝马因此执行产品回调，影响近 12 万辆汽车。JC声称该缺陷系其向KMT订购的铣床故障而引起。目前调查结果表明该缺陷系因JC员工未遵循操作指引而导致。由于原告为KM集团主要供应商Yangfeng集团的子公司，KM集团希望采取友好协商和解。|最 高10,000,000 欧元，KMT的赔偿 责 任 最 高5,000,000 欧元（其中50万欧元可扣除）|正在友好和解中，尚未启动诉讼|
|6.|哥 伦比亚|Isy Neumann& Cia. Ltda.(INECO)|KraussMaffeiGroup AndinaS.A.S|原告在the Second Decongestion Civil Circuit of Bogota起诉被告要求根据较早的销售代理协议支付佣金20万欧元。|200,000欧元|尚未了结|
|劳动纠纷|||||||
|7.|墨 西哥|Hector DavidMorenoArzave 以及Mahara ElisaAscencioArzave|Krauss Maffei deMexico,S.deR.L. de C.V.|原被告之间存在多起纠纷。Hector David Moreno Arzave为被告的原管理经理，于2013年辞职，后Hector David Moreno Arzave起诉被告要求解聘保护等赔偿约计 150 万欧元。但实际上，HectorDavid Moreno Arzave系在被KM的一位竞争者Engel de Mexico,S.A. de C.V.聘用后才从被告处辞职离开。之后，被告又由于Mahara Elisa Ascencio Arzave（Hector David Moreno Arzave的亲属）参与欺诈而将其辞退。|1,531,450欧元|目前民事部分已经和解，关于原告参与欺诈违法行为的刑事案件被告已经举报给公诉人，目前已经起诉但尚未开始|
|8.|巴西|Hugo Korkes|KraussMaffei doBrasil Ltda.|劳动纠纷：原告自2015年以来为KM Brasil的雇员。原告在巴西某劳动法庭起诉 KM Brasil，要求其未偿还佣金和损害赔偿总共约为 128 万欧元。根据当地法律顾问的意见，KM Brasil 没有终止与原告的雇佣关系。|最高 1,280,000欧元|尚未了结，第一次庭审定于2018年3月15日举行|
|知识产权纠纷|||||||
|9.|意 大利|SIPA S.p.A.|NMAG|原告诉称NMAG提供的某些产品侵犯了编号为EP900135B1的专利。但涉诉专利已于2017年3月到期|赔偿金额预计为 150,000 欧|尚未了结|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案附件八KMG及其主要子公司持有的资质证照及许可
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|序号|资质或许可类型|资质或许可持有人|核发日期|有效期限/失效日期|资质或许可范围|
|1.|排放许可证|Siemens AG (as operator of thebooth)|2014.07.30|如未开工，则有效期为2年；如未开始运营，则有效期为3年|将现有上漆车间变更为火车的上漆车间|
|2.|建设许可证|Siemens AG (as tenant)|2015.02.02|如未开始建设，则有效期为4年|对慕尼黑 Allach 区的“Halle 0390”进行改建，并拆除现有建筑物|
|3.|建设许可证|Krauss-Maffei DienstleistungGmbH (现在的KMT)|2011.10.14|如未开始建设，则有效期为4年|建造公司停车场|
|4.|污水排放许可证|Krauss-Maffei KunststofftechnikGmbH (现在的KMT)|2001.10.24|-|将冷却水脱盐排入市政下水道系统|
|5.|经营许可证|KrausKrauss-MaffeiDienstleistung GmbH (现在的KMT)|2000.05.02|如未开工，则有效期为2年|慕尼黑公司场地加油站的建设和运营|
|6.|用水许可证|KrausKrauss-MaffeiDienstleistung GmbH (现在的KMT)|2008.02.20|2027.12.31|从公司场地的三个不同地点提取一定量的地下水的权利，有效期至2027年12月31日|
|7.|建设许可证|KMT|2009.09.08|如未开始建设，则有效期为4年|建设上漆车间|
|8.|建设许可证|KMT|2011.07.11|如未开始建设，则有效期为4年|拆除不再使用的上漆车间|
|9.|建设许可证|KMT|2010.10.21|如未开始建设，则有效期为4年|变更仓库存储区域，建设存放危险物料的仓库|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|10.|Occupationallicense职业许可证|KMC|2017.05.03|2018.04.15|-|
|11.|有害废物排放许可证|KMC|2016.09.19|2018.10.31|允许产生某些危险废物|
|12.|运营许可|KMC|2016.02.15|2018.0215|允许 KMC 在佛罗伦萨在一定压力下操作锅炉|
|13.|ISO证书|KraussMaffei Machinery(Zhejiang) Co., Ltd.|2017.03.27|2020.03.11|ISO 证 书 (ISO 9001:2015, GB/T19001-2016)注塑、塑料挤出、橡胶挤出和反应过程机械的设计、制造和提供技术解决方案|
|14.|ISO证书|KraussMaffei Automation GmbH|2016.01.01|2018.09.14|ISO 证书 (ISO 9001:2008)铰链/线性机器人和塑料加工行业的智能自动化系统的开发、生产、销售和服务于，有效期至2018年 9 月 14日|
|15.|ISO证书|KraussMaffei Automation GmbH|2016.01.01|2018.09.14|ISO证书(ISO 9001:2008)线性机器人和塑料加工行业的智能自动化系统的设计和生产，有效期至2018年9月14日|
|16.|ISO证书|KMT|2016.01.01|2018.09.14|ISO证书 (ISO 9001:2008)设计和生产聚氨酯模具|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|17.|ISO证书|KMT|2016.01.01|2018.09.14|ISO证书 (ISO 9001:2008)设计、生产、销售和服务注塑技术的机器和系统|
|18.|ISO证书|KMT|2016.01.01|2018.09.14|ISO证书 (ISO 9001:2008)设计、生产、销售和服务于反应过程机械的机器和系统|
|19.|ISO证书|KMT|2016.01.01|2018.09.14|ISO证书(ISO 9001:2008)设计、生产、销售和服务于挤出技术的机器和系统|
|20.|ISO证书|KMT|2016.01.01|2018.09.14|ISO证书(ISO 9001:2008)设计、生产、销售和服务于反应过程机械的机器和系统|
|21.|ISO证书|KMT|2016.01.01|2018.09.14|ISO证书(ISO 9001:2008)生产电气柜，机械单组件和生产机器和组件的组装，有效期至 2018 年 9月14日|
|22.|ISO证书|KMT|2016.01.01|2018.09.14|ISO证书(ISO 9001:2008)设计和生产非金属部件和机器人处理设备的操作介质设施|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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|23.|ISO证书|NMAG|2016.09.02|2018.09.14|ISO证书(ISO 9001:2008)开发，生产，分销，服务塑料注塑机及生产系统，包括有关工程和应用技术咨询|

青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案附件九KMG及其主要子公司其他融资协议
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|序号|借款方|出借方|融资类型|金额|到期日|控制权变更条款|保证/担保|
|1.|KMT9|AXA VersicherungAG, Garantie undKaution|保函|1,500,000欧元|不适用|一般性条款第五条：若目前公司所有权人或股东变更，银行保函将终止。不确定是否包括间接股东|KMT ， KMB 和KraussMaffeiAutomation GmbH提供背对背保函|
|2.|KMG10|Danske Bank A/S.ZweigniederlassungHamburg|保函|430,000欧元|直到最后一个未偿付银行保函过期|未知|未知|
|3.|KMG，KMT，KMB，KraussMaffeiAutomationGmbH|Euler HermesDeutschl和AG,Hamburg|保函|10,000,000欧元|不适用|未知|消极担保|
|4.|Netstal|Glarner Kantonalbank|贷款框架协议|1,000,000瑞士法郎|每笔贷款单独确定|但若借款方或其子公司发生法律上或经济上的变化，出借方认为可能对其还款能力造成实质性影响，出借方有权取消框架协议|若借款方未经出借方同意即为第三方担保或将出借方与第三方置于同一顺位，则出借方有权解除框架协议|
|5.|KMG，KMT，KMB和|Tokio Marine KilnInsurance Limited|保函|3,000,00欧元|不适用|未知|KMG，KMT，KMB 和KraussMaffei|

9KMT的德国子公司也可使用该等借款。
10KMT，KMB以及Netstal也可使用该等借款。
青岛天华院化学工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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||KraussMaffeiAutomationGmbH||||||Automation GmbH提供背对背保函|
|6.|KMB|VHV AllgemeineVersicherung AG|保函|1,500,000欧元|不适用|未知|无|
|7.|KMT|VHV AllgemeineVersicherung AG|保函|1,500,000欧元|不适用|未知|无|
|8.|KMG，KMT，KMB和KraussMaffeiAutomationGmbH|Zurich Insurance plcNiederlassung fürDeutschlandDirektion Frankfurt|保函|2,500,000欧元|不适用|如果 ONEX 或 Munich Holdings IICorporation Luxembourg不再直接或间接持有不少于50%的KMG股份，KMG应告知出借方以便出借方评估是否终止合同|KMG，KMT，KMB 和KraussMaffeiAutomation GmbH提供背对背保函|