证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016081深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届董事会第八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议通知已于 2016年 5月 18日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2016年 5月24日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、逐项审议并通过了《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》；
1、发行对象
调整前：
本次非公开发行对象为饶陆华、桂国才、孙俊、深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳健1号证券投资基金、建元阳光投资管理（北京）有限公司-建源智冠证券投资基金、郭伟、祝文闻、陈长宝，以现金方式认购本次非公开发行的股份。
调整后：
本次非公开发行对象为饶陆华、桂国才、孙俊、深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳健1号证券投资基金、郭伟、祝文闻、陈长宝，以现金方式认购本次非公开发行的股份。
公司已与建元阳光投资管理（北京）有限公司签署了《解除协议》，同意解除于
2015年10月27日签署的《附条件生效的股份认购协议》及于2016年4月签署的《附条件生效股份认购协议之补充协议》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、发行数量
调整前：
本次向特定对象非公开发行的股票合计 11,920万股，各发行对象认购本次非公开发行股票数量情况如下表所示。
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|-|-|-|-|
|发行对象|认购金额（万元）|认购股份（万股）|认购比例|
|饶陆华|124,625.60|5,840|48.99%|
|桂国才|29,449.20|1,380|11.58%|
|陈长宝|29,022.40|1,360|11.41%|
|孙俊|28,168.80|1,320|11.07%|
|祝文闻|16,858.60|790|6.63%|
|建元阳光投资管理（北京）有限公司-建源智冠证券投资基金|10,670.00|500|4.19%|
|深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳健1号证券投资基金|8,536.00|400|3.36%|
|郭伟|7,042.20|330|2.77%|
|合计|254,372.80|11,920|100.00%|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准的数量为准。
调整后：
本次向特定对象非公开发行的股票合计 11,420万股，各发行对象认购本次非公开发行股票数量情况如下表所示。
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|-|-|-|-|
|发行对象|认购金额（万元）|认购股份（万股）|认购比例|
|饶陆华|124,625.60|5,840|51.14%|
|桂国才|29,449.20|1,380|12.08%|
|陈长宝|29,022.40|1,360|11.91%|

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|-|-|-|-|
|孙俊|28,168.80|1,320|11.56%|
|祝文闻|16,858.60|790|6.92%|
|深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳健1号证券投资基金|8,536.00|400|3.50%|
|郭伟|7,042.20|330|2.89%|
|合计|243,702.80|11,420|100.00%|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准的数量为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、募集资金规模及用途
调整前：
公司本次非公开发行拟募集资金总额254,372.80万元，扣除发行费用后将用于以下项目：智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及充电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目、110MW地面光伏发电项目。
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|
|1|智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目|75,971.09|75,971.09|
|2|新能源汽车及充电网络建设与运营项目|58,604.87|58,604.87|
|3|智慧能源系统平台项目|73,360.20|73,360.20|
|4|110MW地面光伏发电项目|102,496.38|46,436.64|
|合 计||310,432.54|254,372.80|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以
其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
调整后：
公司本次非公开发行拟募集资金总额243,702.80万元，扣除发行费用后将用于以下项目：智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及充电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目、110MW地面光伏发电项目。
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|
|1|智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目|75,971.09|70,636.09|
|2|新能源汽车及充电网络建设与运营项目|58,604.87|53,269.87|
|3|智慧能源系统平台项目|73,360.20|73,360.20|
|4|110MW地面光伏发电项目|102,496.38|46,436.64|
|合 计||310,432.54|243,702.80|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。
本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见，关联董事饶陆华、桂国才回避了本议案的表决。
二、审议通过了《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案>的议案》；
《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》详见2016年5月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见，关联
董事饶陆华、桂国才回避了本议案的表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
公司《前次募集资金使用情况专项报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见2016年5月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十四日