证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016-181江西正邦科技股份有限公司
关于 2015年非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2015年通过竞价发行的方式，最终以 17.30元/股的价格向 6名符合条件的投资者非公开发行 65,761,479股股票，并于 2016年 1月 5日在深圳证券交易所上市。本次投资者认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起12个月内不得转让。
2、公司于 2016年 9月 8日完成了 2016年半年度权益分派（以资本公积金向全体股东每10股转增20股）后，上述6名投资者认购的本次非公开发行股票由65,761,479股增至197,284,437股。因此，本次解除限售股份总数为：197,284,437股，占公司总股本9.7934%。
3、本次解除限售股份的上市流通时间为：2017年1月5日（星期四）。
4、本次解除限售涉及股东数量：6名。
一、公司股本变动情况概述：
1、2007年公司首次公开发行股票并上市：
经中国证监会发行字[2007]197号文核准，公司公开发行 1,900万股社会公众股，公开募集资金净额 19,288.83万元。中磊会计师事务所有限责任公司【已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙）】于 2007年 8月 9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中磊验字[2007]2006号验资报告。公司于 2007年 12月 17日获得商务部商资批[2007]2109号《商务部关于同意江西正邦科技股份有限公司增加注册资本的批复》批准，并于2008年1月13日取得江西省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为：
360000511000013，注册资本为 7,529.68万元，公司类型由股份有限公司（中外合资、未上市）变更为股份有限公司（中外合资、上市）。发行后公司总股本75,296,785股。
2、2007年度资本公积金转增股本：
经2008年5月9日召开的2007年度股东大会审议通过，公司决定以总股本 75,296,785股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本变更为150,593,570股。
3、2008年度中期资本公积金转增股本：
经2008年9月4日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过，公司决定以总股本150,593,570股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10股转增5股，转增后公司总股本增加到225,890,355股。
4、2010年3月非公开发行股票：
经公司2009年9月3日召开的第二届董事会第二十五次会议、2009年9月 22日召开的 2009年第二次临时股东大会审议通过，2010年 2月 23日中国证监会证监许可[2010]221号文核准，公司采取非公开发行股票方式向正邦集团有限公司（公司控股股东，以现金认购476万股，经公司2010年度资本公积金10转增 6股后增加到 761.60万股）、叶祥尧、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、沈汉标、江苏瑞华投资发展有限公司、华宝信托有限公司责任公司、招商基金管理有限公司、大亚湾核电财务有限责任公司等8名特定投资者发行4,352.00万股股票，每股价格 10.50元。本次非公开发行后，公司总股本增加至 269,410,355股。
5、2010年度资本公积金转增股本：
经 2011年 5月 10日召开的 2010年年度股东大会审议通过，公司决定以总股本269,410,355股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本增加到431,056,568股。
6、2014年7月非公开发行股票：
经公司 2013年 11月 5日召开的第四届董事会第四次会议、2013年 12月 6日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过，2014年6月5日中国证监会证监许可[2014]567号文核准，公司采取非公开发行股票方式向江西永联投资有限公司发行 16,529万股股票，每股价格 6.01元。本次非公开发行后，公司总股本
增加至596,346,568股。
7、2015年7月限制性股票授予：
经公司 2015年 4月 16日、2015年 5月 25日和 2015年 7月 7日分别召开的第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议和四届董事会第二十三次会议以及 2015年 5月 20日召开的 2014年年度股东大会审议通过，公司决定向175名激励对象授予861万股限制性股票，公司于2015年7月23日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了上述股份的登记。本次限制性股票登记完成后，公司股份总数由596,346,568股增加至604,956,568股。
8、2015年12月非公开发行股票：
经公司2015年5月14日召开的第四届董事会第二十次会议、2015年6月2日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过，2015年 12月 7日中国证监会证监许可[2015]2827号文核准，公司向广东温氏投资有限公司、华富基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司共6名对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）65,761,479股，新增股份已于 2016年 1月 5日在深圳证券交易所上市。2015年非公开发行股份完成后，公司总股本增加至670,718,047股。
9、2015年11月预留部分限制性股票授予：
公司于2015年11月4日分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，同意向授予34名激励对象1,340,000股预留限制性股票，该预留限制性股票于 2016年 1月 21日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由原来的670,718,047股增加至672,058,047股。
10、部分限制性股票回购注销：
公司于 2015年 12月 25日召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了对370,000股限制性股票回购注销的议案。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已于2016年3月31日办理完成。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 672,058,047股减少为671,688,047股。
公司于 2016年 6月 2日召开了第四届董事会第三十七次会议审议通过了对 199,000股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销的议案。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已于 2016年 7月 1日办理完成。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由671,688,047股减少为671,489,047股。
12、2016年半年度资本公积金转增股本：
公司于 2016年 8月 30日召开了 2016年第五次临时股东大会审议批准了：以公司总股本 671,489,047股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增20股。公司于 2016年9月8日完成2016年半年度权益分派后，公司总股本由671,489,047股增至2,014,467,141股。
截至本公告披露日，公司总股本为2,014,467,141股，限售股份为 848,735,126股，本次解除限售197,284,437股。
二、解除限售后的股本结构变动表
本次解除限售后,公司的总股本没有发生变动，股本结构发生了变化。详情见下表：
单位：股
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|类别|本次变动前||本次解除限售|本次变动后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、限售流通股|848,735,126|42.13|197,284,437|651,450,689|32.34|
|01 首发后个人类限售股|19,768,785|0.98|19,768,785|0|0.00|
|02 股权激励限售股|20,898,000|1.04|0|20,898,000|1.04|
|03 首发后机构类限售股|673,385,652|33.43|177,515,652|495,870,000|24.62|
|04 高管锁定股|134,682,689|6.69|0|134,682,689|6.69|
|二、无限售流通股|1,165,732,015|57.87|0|1,363,016,452|67.66|
|其中未托管股数|0|0|0|0|0.00|

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|-|-|-|-|-|-|
|三、总股本|2,014,467,141|100.00|——|2,014,467,141|100.00|

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺情况：
作为公司2015年非公开发行股票的6名投资者——广东温氏投资有限公司、华富基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司承诺如下：“本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与江西正邦科技股份有限公司签订的《股份认购协议》的有关规定，自江西正邦科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不转让所认购的总计 65,761,479股新股”。
2、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东未做其他关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形；亦不存在上市公司对该股东的违规担保情况。
四、本次解除限售股份的具体情况
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年1月5日（周四）。
2、本次解除限售股份的数量为 197,284,437股，占公司股本总额的比例为9.79%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为6家。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|序号|股东名称|证券账户名称|所持限售股数|本次解除限售股数|占总股份比例（%）|是否存在冻结、质押|
|1|广东温氏投资有限公司|广东温氏投资有限公司|19,942,194|19,942,194|0.98|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|2|华富基金管理有限公司|华富基金－浦发银行－吉渊投资定增5号资产管理计划|59,132,946|59,132,946|2.93|否|
|3|招商财富资产管理有限公司|招商财富－招商银行－汇垠天粤 1号专项资产管理计划|59,306,358|59,306,358|2.94|否|
|4|华泰柏瑞基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金|19,768,785|19,768,785|0.98|否|
|5|申万菱信基金管理有限公司|申万菱信基金－光大银行－陕西省国际信托－陕国投·创增1号定向投资集合资金信托计划|23,063,583|23,063,583|1.14|否|
|6|天安财产保险股份有限公司|天安财产保险股份有限公司－保赢 1号|16,070,571|16,070,571|0.79|否|
|合计|||197,284,437|197,284,437|9.79||

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为公司非公开发行限售股份股东均严格履行了其在非公开发行中作出的承诺，并正在执行其所做的承诺。
公司本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐人对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
书》；
2、《江西正邦科技股份有限公司2015年非公开发行限售股份上市流通申请表》；
3、发行人股本结构表和限售股份明细数据表；
4、《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司2015年非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十一日