北京鼎汉技术股份有限公司2016年年度报告摘要证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2017-27北京鼎汉技术股份有限公司 2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人刘洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以531051461股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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|股票简称|鼎汉技术|股票代码||300011|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更前的股票简称（如有）|不适用||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴志刚||李彤||
||北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼||北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼||
|办公地址|||||
|传真|010-83683366-8223||010-83683366-8223||
|电话|010-83683366-8288||010-83683366-8287||
|电子信箱|ir@dinghantech.com||ir@dinghantech.com||

北京鼎汉技术股份有限公司2016年年度报告摘要二、报告期主要业务或产品简介
（一）公司所处行业介绍
公司所处行业为轨道交通装备行业，轨道交通具体又可细分为国家铁路、城市轨道交通和地方厂矿铁路等。国家铁路可分为高速铁路（高铁）和普通铁路（普铁），城市轨道交通包括地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮等不同制式。公司主要产品目前已实现了高铁、城轨、普铁的全覆盖。
轨道交通装备产业属于国家重点产业发展方向，轨道交通装备产业是《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定的高端装备制造业中的五个重点发展方向之一。铁路是国民经济的交通大动脉，城市轨道交通是大中城市的基础性公共交通设施。我国人口密集、运力不足、提倡环保，轨道交通的发展是必然趋势。《中国制造2025》中提出：大力发展先进轨道交通装备，建立世界领先的现代轨道交通产业体系。
轨道交通行业由多种不同的专业技术领域和应用细分领域交叉组成，每个领域又由电力电子、机械、计算机软件、信息通信技术等较多的技术单元构成；行业内大部分产品是轨道交通行业专用产品，每个产品市场的空间相对细分，因此存在众多的公司和细分领域。发展至今，公司产品已覆盖轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等专业领域，成为综合的轨道交通设备供应商。
（二）公司主要业务
1、公司的战略定位
公司聚焦轨道交通行业，以“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”为愿景，以“地面到车辆”“增量到存量”“走向国际化”为战略发展方向，主营业务是对轨道交通各类高端装备进行研发、生产、销售、安装和维护等；同时，公司也以客户需求为导向提供其他配套产品及服务。
公司坚持“内生+外延”的发展方式，一方面加大内生投入，保持成熟产品的市场占有率、技术优势，持续推动符合公司战略方向的新产品的立项、研发、资质获取和市场拓展；另一方面，持续加大外延投入，通过并购做大做强，提高对国内外与公司战略协同，具备产品、技术、客户、渠道等相关性的优质标的企业的关注与交流，促进公司国际化一流高端装备企业的建设进程。
2、公司主要业务情况（产品布局见图示）
目前公司主要产品分为轨道交通车辆设备和轨道交通地面设备两大类，八大细分业务板块。
轨道交通车辆设备：车辆电源、车辆空调、车辆线缆、车载检测系统
轨道交通地面设备：地面电源、屏蔽门系统、地铁制动储能系统、货运信息化系统
北京鼎汉技术股份有限公司2016年年度报告摘要
北京鼎汉技术股份有限公司2016年年度报告摘要公司已初步完成了可持续发展的中短期业务布局，涵盖车辆空调、地面电源、车辆电缆、车辆电源、检测系统、屏蔽门系统、地铁制动储能系统、货运信息化系统等八大细分业务板块，产品和解决方案广泛深入到轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等各专业业务领域，即可以提供单项设备交付，也能够规划整体系统集成，横向覆盖地面市场和车辆市场，纵向贯通新建线路和存量市场。公司一方面均衡各业务单元资源配置结构，另一方面继续大力推进导入期产品实现规模化拓展，持续保持并进一步加强公司在行业内的品牌优势、技术优势、平台优势以及细分市场的领先地位。
（三）行业发展情况
“十三五”期间，国内轨道交通市场将持续稳定增长。2016年颁布实施的《中长期铁路网规划》提出要“完善普速铁路网，建成高速铁路网，打造综合交通枢纽，构建现代综合交通运输体系”。到2020年，铁路营业里程将达到15万公里，其中高铁营运里程将达到3万公里，覆盖80%以上的大城市，铁路投资将超过3.5万亿，铁路装备投资规模将达到5,000亿。
城市轨道交通继续保持增长，随着新型城镇化、城市群建设进程的不断加快，城市轨道交通将逐步成为国民经济新的增长点。
随着城市申报轨道交通建设政策的放宽，城市轨道交通建设迎来较好发展机遇。同时，伴随着轨道交通装备存量的快速增长，大量轨道交通装备进入维修期，技术更新换代更加紧迫，轨道交通装备维修服务市场将保持较快增速。
1、国家铁路
根据国家铁路局发布的《2016年铁道统计公报》，2016年全国铁路行业固定资产投资完成8,015亿元；投产新线3,281公里、复线3,612公里、电气化铁路5,899公里；新开工项目46个，新增投资规模5,500亿元。截至2016年末，全国铁路营业里程达12.4万公里，其中高速铁路2.2万公里以上。
2、城市轨道交通
根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通2016年度统计和分析报告》，2016年国内累计30个城市建成投运城轨交通线路133条，运营线路4,153公里，新增18条运营线路535公里。2016年，中国大陆地区城轨交通完成投资3,847亿元，在建线路总长5,636.5公里；截止2016年末，全国共58个城市的城轨线网规划获批，规划线路总长7,305.3公里。
北京鼎汉技术股份有限公司2016年年度报告摘要在经济发展新常态下，轨道交通作为国家重要的基础设施，是国家重要投资方向，将继续发挥拉动经济发展的关键作用。
当前，各级地方政府也把轨道交通建设作为稳增长的重要举措，把城市综合交通体系作为推动新型城镇化建设的重要内容，国内轨道交通装备需求维持高位，行业发展形势总体向好。
但国内铁路市场增长趋缓，国家铁路由于投资和建设的周期性影响，2016年投产新线同比大幅下降，对公司业务产生一定不利影响。随着行业的周期性波动和结构调整，随着公司产品线增多，业务日趋复杂，公司项目的执行时间不确定性增大，给公司的业绩和业绩预测带来一定影响。从长期看，行业和公司的变化情况并不影响公司的战略执行和长远发展。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入|953,988,371.75|1,144,577,635.24|-16.65%|795,722,952.11|
|归属于上市公司股东的净利润|111,224,246.26|262,851,339.14|-57.69%|174,723,812.14|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||42,585,252.27|223,354,432.43|-80.93%|167,387,355.86|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|59,169,435.59|94,720,852.27|-37.53%|147,380,073.36|
|基本每股收益（元/股）|0.2104|0.5010|-58.00%|0.3863|
|稀释每股收益（元/股）|0.2103|0.4941|-57.44%|0.3768|

北京鼎汉技术股份有限公司2016年年度报告摘要
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|加权平均净资产收益率|5.26%|13.55%|下降8.29个百分点|15.12%|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|2014年末|
|资产总额|3,304,803,086.34|3,109,114,193.88|6.29%|2,127,591,167.53|
|归属于上市公司股东的净资产|2,164,520,030.18|2,071,029,248.35|4.51%|1,820,056,788.48|

2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|159,148,141.11|205,299,101.64|281,731,576.64|307,809,552.36|
|归属于上市公司股东的净利润|-4,087,956.50|12,119,249.08|54,205,994.91|48,986,958.77|
|归属于上市公司股东的扣除非经|-4,005,242.09|-13,864,867.70|38,050,108.19|22,405,253.87|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-14,394,769.60|-54,152,020.30|-3,077,232.86|130,793,458.35|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||21,020|||21,569|||0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数||0|
||||年度报告披露日前一个月末普通股股东总数||||||||
||||||报告期末表决||||||
|报告期末普通股股东总数|||||||||||
||||||权恢复的优先||||||
||||||股股东总数||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条件的股份数|||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|||||||
|||||||量|||股份状态|数量|
|顾庆伟|境内自然人|20.45%||108,562,111||81,421,583|||质押|20,700,000|
|新余鼎汉电气科技有限公司|境内非国有法人|16.08%||85,391,860||0|||||
||||||||||质押|50,456,700|
|阮寿国|境内自然人|11.98%||63,614,457||35,373,494|||质押|31,745,000|

北京鼎汉技术股份有限公司2016年年度报告摘要
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|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|2.29%|12,149,200|0|||
|阮仁义|境内自然人|1.66%|8,819,277|6,072,290|质押|4,000,000|
|TEMASEKFULLERTONALPHA PTELTD|境外法人|1.15%|6,082,790|0|||
|中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金|其他|1.11%|5,873,967|0|||
|中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金|其他|1.05%|5,593,795|0|||
|中船重工财务有限责任公司|国有法人|0.88%|4,647,756|0|||
|幸建平|境内自然人|0.86%|4,580,000|0|||
|||新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司85,391,860股，占公司总股本的16.08％；顾庆伟先生|||||
|上述股东关联关系或一致行||直接持有本公司108,562,111股，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司86.17%的股权，为本公|||||
|动的说明||司控股股东及实际控制人。股东阮仁义为股东阮寿国的父亲，两者互为密切的家庭关系成员。|||||
|||公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
北京鼎汉技术股份有限公司2016年年度报告摘要3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
（1）经营情况概述
2016年，在经济下行的压力下，轨道交通装备投资和需求仍然维持高位，但结构发生了一些调整，行业发展形势总体向好。2016年，是公司正式开启集团化运作的一年，也是公司经过高速发展后深度整合和管理改进的一年。
为了让多元化业务能够更好的适应公司未来长远发展，2016年公司在董事会的领导下，开启了集团化运作，同时结合国际化发展目标，启动了国际化管理咨询，进一步向国际化高端制造业学习；公司在继续按照既定的战略方向前进的同时，加强了集团各子公司间的业务融合协同，提升核心竞争力，强化高端人才培养与引进。
在经营管理方面，经过前三年的高速发展，公司规模得到扩大，2016年公司进入了深度整合阶段。公司通过建立集团架构下的科学管理体系、提炼和积淀企业文化、进行全面预算管理、加强合同管理和应收账款管理、实施精益生产、实施薪酬体系改革等措施，在管理方面持续变革和改进，为未来进一步发展、更上台阶奠定基础。
在业务发展方面，公司重点促进地面产品和车辆装备齐头并进，共同发展，同时进一步加强导入期新产品的市场突破、开拓和交付，进一步推进在研新产品的资质获取进度，抓住国产化的有利时机，争取使新产品早日进入有广阔市场发展前景的高铁动车市场；同时打开国际化视野，研究世界优秀轨道交通装备企业的发展和成长规律，关注国外符合公司战略方向的标的企业，开放思想，探索国际合作机会，积极探讨和寻找机会“走出去”。
（2）主要经营数据
报告期，公司全年实现营业收入95,398.84万元，较去年同期降低16.65%；实现营业利润2,526.45万元，较去年同期降低89.53%；实现利润总额11,223.39万元，较去年同期降低61.39%；实现归属于上市公司股东的净利润11,122.42万元，同比降低57.69%。主要经营数据如下：
北京鼎汉技术股份有限公司2016年年度报告摘要主要财务数据：
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|类别||2016年（万元）||2015年（万元）||同比增幅|
|营业收入|95,398.84||114,457.76||-16.65%||
|归属于上市公司股东的净利润|11,122.42||26,285.13||-57.69%||
|类别||2016年底（万元）||2015年底（万元）||增幅|
|总资产|330,480.31||310,911.42||6.29%||
|归属于上市公司股东的净资产|216,452.00||207,102.92||4.51%||

2016年度合同签订情况：
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|类别||2016年（亿元）||2015年（亿元）||同比增幅|
|年度合同签订金额|13.58||13.61||-0.22%||

截止2016年12月31日，公司合计待执行订单为14.32亿元，见下表：
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|类别||2016年底（亿元）||2015年底（亿元）||同比增幅|
|待执行订单|14.32||16.37||-12.52%||

公司中标、签单、发货数据是公司日常运营过程中一个动态滚动的管理数据，由于不同项目执行周期存在较大差异，同时还存在扩容、改造、增补等非公开招标项目以及直接签署合同后发货的情况。因此，本报告针对报告截至时点，仅基于静态时点披露公司新签单、待执行订单情况，受当年签单、当年执行发货的项目和历史待执行订单当年未到期执行等各种因素影响，新签单、待执行订单静态数据，不构成对下一个财务年度营业收入判断的完整依据，敬请投资者注意每组数据的实际含义。
公司2016年度产量、销量及库存量情况：
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|行业分类|项目|单位|2016年|2015年|同比增减|
||销售量|台/套|7,743|9,095|-14.87%|
|轨道交通高端||||||
||生产量|台/套|8,458|9,213|-8.19%|
|装备||||||
||库存量|台/套|1,258|543|131.68%|
||销售量|万米|3,945|4,461|-11.57%|
|轨道交通电缆||||||
||生产量|万米|2,511|5,265|-52.31%|
|产品||||||
||库存量|万米|317|1,751|-81.90%|

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
北京鼎汉技术股份有限公司2016年年度报告摘要单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业利润比上年同|毛利率比上年同期|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||年同期增减|期增减|增减|
|车辆设备|614,847,581.30|241,288,890.40|39.24%|-14.98%|-21.23%|下降3.12个百分点|
|地面设备|334,427,590.00|125,715,091.30|37.59%|-20.40%|-31.88%|下降6.33个百分点|
|其他|4,713,200.39|3,685,961.97|78.21%|273.28%|745.67%|上涨43.69个百分点|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
报告期，公司全年实现营业收入95,398.84万元，较去年同期降低16.65%；实现营业利润2,526.45万元，较去年同期降低89.53%；实现利润总额11,223.39万元，较去年同期降低61.39%；实现归属于上市公司股东的净利润11,122.42万元，同比降低57.69%。报告期内公司归属于上市公司普通股股东的净利润较去年同期大幅变动的主要原因如下：
营业收入减少：公司业绩实现与项目建设进度有关，尤其地面产品，公司地面产品的交付处于通车前的最后一个环节，2016年受全国铁路投产新线里程大幅下降的影响，公司项目执行较2015年有所减少；同时由于公司轨道交通车辆特种电缆产品主要应用于高铁/动车领域，2016年高铁/动车招标12月才开始启动，且数量较去年大幅下滑，对公司电缆产品造成较大影响；公司2016年实现的营业收入减少导致公司净利润下降；
费用增长：上半年公司全资子公司广州中车轨道交通空调装备有限公司生产基地筹划搬迁，因支付原厂房2016年1-6月租金、搬迁造成的员工补偿、新基地人员储备费用、适当调整员工薪酬、新增固定资产折旧、基建贷款的费用化支出等导致费用出现大幅度增长。
截止2016年底，公司在手待执行订单为14.32亿元，在手订单较为充足，受动车招标影响同比略有下降。目前动车招标由过去的大规模集中采购变为小规模、多批次的采购，动车招标情况逐步恢复正常，将对公司业绩产生积极影响；同时，2017年公司将加大新产品销售力度，力争为公司创造新的利润增长点。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
北京鼎汉技术股份有限公司2016年年度报告摘要六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
2016年12月3日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会〔2016〕22号）。通知规定，“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目”；“2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。”
公司董事会、监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据上述规定变更会计政策，将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。上述会计政策变更对本报告期所有者权益和净利润无影响。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
根据公司发展战略规划，公司在报告期内投资设立了全资子公司成都鼎汉轨道交通设备有限公司及香港鼎汉控股集团有限公司，截止报告期末，前述公司尚未开展经营活动。
北京鼎汉技术股份有限公司法定代表人：顾庆伟二〇一七年四月