证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2017-007北新集团建材股份有限公司
2017年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于开展日常生产经营的需要，预计 2017年公司及其下属公司与关联方进行采购、销售等各类日常关联交易共计 13,312.55万元。公司及其下属公司 2016年实际发生的日常关联交易总额为 8,616.08万元。
1.审议程序履行情况
2017年 3月 16日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2017年度预计日常关联交易的议案》。关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避对本项议案的表决。该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额（万元）|截至披露日已发生金额（万元）|上年发生金额（万元）|
||中国巨石股份有限公司|采购材料|市场定价|100.00|1.11|32.85|
||德州中联混凝土有限公司|采购材料|市场定价|1.00||0.80|

采购德州中联大坝水泥有限公司 采购材料 市场定价 2.00 1.31原材
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||平邑中联水泥有限公司|采购材料|市场定价|4.00||1.70|
||常州丽宝第帝彩新材料有限公司|采购材料|市场定价|200.00|||
||泰山玻璃纤维有限公司|采购材料|市场定价|362.34|6.67||
||山东泰山复合材料有限公司|采购材料|市场定价|32.70|1.09||
||合肥中亚环保科技有限公司|采购材料|市场定价|2.00||0.44|
||小计|||704.04|8.87|37.10|
|向关联人提供燃料和动力|北京北新家园物业管理有限公司|提供电|市场定价|33.51|10.00|73.27|
||北新房屋有限公司|提供电|市场定价|18.10|1.86|18.10|
||小计|||51.61|11.86|91.37|
|向关联人销售产品、商品|北新房屋有限公司|销售产品|市场定价|1,256.72|140.27|1,145.52|
||北新轻钢房屋（北京）有限公司|销售产品|市场定价|72.41||27.20|
||北新建材集团有限公司|销售产品|市场定价|173.96|60.29|116.63|
||北新科技发展有限公司|销售产品|市场定价|167.50||120.96|
||北新集成房屋（成都）有限公司|销售产品|市场定价|10.00|1.87||
||北新集成房屋（北京）有限公司|销售产品|市场定价|50.00|||
||北新集成房屋（连云港）有限公司|销售产品|市场定价|120.00||144.82|
||长兴南方水泥有限公司|销售产品|市场定价|170.00|6.94|166.89|
||宣城南方水泥有限公司|销售产品|市场定价|52.00|8.63|51.42|
||江苏溧阳南方水泥有限公司|销售产品|市场定价|90.00|20.86|88.97|
||广德新杭南方水泥有限公司|销售产品|市场定价|120.00|4.58|119.60|
||安徽郎溪南方水泥有限公司|销售产品|市场定价|90.00|11.59|83.27|
||湖州煤山南方水泥有限公司|销售产品|市场定价|0.40||0.53|
||小计|||2,372.99|255.03|2,065.81|
|接受关联人提供的劳务|中国建材检验认证集团股份有限公司|产品检测费、安全标准化评审、咨询服务、认证费|协议定价|138.36|2.86|95.40|
||中国建筑材料科学研究总院|技术服务|协议定价|372.50||95.17|
||南京玻璃纤维研究设计院有限公司|接受产品检测服务|协议定价|10.00|||
||中国建材检验认证集团浙江有限公司|产品检测费、认证费|协议定价|32.43|0.18|15.95|
||北京北新家园物业管理有限公司|医药审核服务费|协议定价|4.75|0.79|4.75|
||小计|||558.04|3.83|211.27|
|房屋出租|北新轻钢房屋（北京）有限公司|房屋出租|协议定价|229.31|38.22|235.04|
|物业费|北新轻钢房屋（北京）有限公司|收取物业费|协议定价|15.81|2.64|16.29|
|土地租赁|北新房屋有限公司|收取土地租赁费|协议定价|52.55|8.76|55.18|
|房屋租赁|中国建材股份有限公司|房屋租赁|协议定价|1,138.65||3,651.69|
||北京北新家园物业管理有限||协议定价|56.76|7.74|57.19|

公司
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||小计|||1,195.41|7.74|3,708.88|
|设备制造|中联装备集团北新机械有限公司|采购设备|市场定价|5,648.72|176.87|1,346.65|
||河南中材环保有限公司|采购设备|市场定价|854.70|||
||合肥中亚环保科技有限公司|采购设备|市场定价|1,300.00|334.19||
||小计|||7,803.42|511.06|1,346.65|
|借款利息|中国建材集团有限公司|借款利息|协议定价|329.37|67.33|329.37|
|合计||||13,312.55|915.34|8，096.96|

备注：公司下属公司预计与中联装备集团北新机械有限公司发生采购设备的关联交易5,648.72万元。其中，预计北新建材（湖南）有限公司、北新建材（井冈山）有限公司、北新建材（陕西）有限公司、北新建材（天津）有限公司、泰山石膏有限公司及其下属公司分别与其发生采购设备的关联交易金额为1,200万元、1,200万元、1,200万元、1,200万元、848.72万元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额（万元）||预计金额（万元）|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向关联人采购原材料|中国巨石股份有限公司|采购材料||32.85|20.00|0.01%|64.25%|2016年3月19日巨潮资讯网|
||德州中联混凝土有限公司|采购材料||0.80||0.00%|||
||德州中联大坝水泥有限公司|采购材料||1.31||0.00%|||
||平邑中联水泥有限公司|采购材料||1.70||0.00%|||
||北新塑管有限公司|采购材料|44.79||180.00|0.01%|-75.12%||
||中联装备集团北新机械有限公司|采购材料|15.07|||0.00%|||
||费县中联混凝土有限公司|采购材料|2.82||3.00|0.00%|-6.00%||
||宣城南方水泥有限公司|采购材料|0.17||0.20|0.00%|-15.00%||
||合肥中亚环保科技有限公司|采购材料|0.44|||0.00%|||
||《中国建材科技》杂志社有限公司|采购产品|||0.10||-100.00%||
||小计||99.95||203.30||||
|向关联人提供燃料和动力|北京北新家园物业管理有限公司|提供电|73.27||114.41|1.94%|-35.96%||
||北新房屋有限公司|提供电|18.10||16.20|0.48%|11.73%||
||北新塑管有限公司|提供水、电|77.26||88.97|2.04%|-13.16%||
||小计||168.63||219.58||||
|向关联人销售产品、商品|北新房屋有限公司|销售产品|812.14||915.40|0.10%|25.14%||
||北新房屋有限公司|销售外购商品|333.38|||8.82%|||
||北新轻钢房屋（北京）有限公司|销售产品|25.85||78.55|0.00%|-65.37%||
||北新轻钢房屋（北京）有限公司|销售外购商品|1.35|||0.04%|||
||北新建材集团有限公司|销售产品|107.18||425.10|0.01%|-72.56%||
||北新建材集团有限公司|销售外购商品|9.45|||0.25%|||
||北新科技发展有限公司|销售产品|120.96||275.00|0.01%|-56.01%||
||北新集成房屋（连云港）有限公司|销售产品|130.52||140.00|0.02%|3.44%||
||北新集成房屋（连云港）有限公司|销售外购商品|14.30|||0.38%|||
||长兴南方水泥有限公司|销售产品|166.89||160.00|0.02%|4.31%||
||宣城南方水泥有限公司|销售产品|51.42||48.00|0.01%|7.13%||
||江苏溧阳南方水泥有限公司|销售产品|88.97||60.00|0.01%|48.28%||

广德新杭南方水泥有限公司 销售产品 119.60 50.00 0.01% 139.20%
||||||||
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||安徽郎溪南方水泥有限公司|销售产品|83.27|45.00|0.01%|85.04%|
||湖州煤山南方水泥有限公司|销售产品|0.53||0 . 0 0%||
||黑龙江省宾州水泥有限公司|销售原材料|31.35||0.83%||
||安吉南方水泥有限公司|销售商品|2.34||0.00%||
||海盐南方水泥有限公司|销售商品|3.34||0.00%||
||北新集成房屋（北京）有限公司|销售商品||26.00||-100.00%|
||北新塑管有限公司|销售商品||1.20||-100.00%|
||小计||2,102.84|2,224.25|||
|接受关联人提供的劳务|中国建材检验认证集团股份有限公司|接受产品检测服务|78.51|95.22|16.23%|-17.55%|
||中国建材检验认证集团股份有限公司|认证费|16.89|17.17|8.52%|-1.63%|
||中国建筑材料科学研究总院|技术服务|95.17|465.30|51.15%|-79.55%|
||中国建材检验认证集团浙江有限公司|接受产品检测服务|15.40|26.22|3.18%|-41.27%|
||中国建材检验认证集团浙江有限公司|认证费|0.55||0.28%||
||北京北新家园物业管理有限公司|医药审核服务费|4.75|4.75|0.08%|0.00%|
||中联装备集团北新机械有限公司|加工费|1.18||0.09%||
||中联装备集团北新机械有限公司|修理费|2.56||0.05%||
||中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司|技术服务费|2.17||1.17%||
||中国建材检验认证集团股份有限公司|技术服务|6.13|5.00|3.29%|22.60%|
||小计||223.31|613.66|||
|房屋出租|北新轻钢房屋（北京）有限公司|房屋出租|235.04|233.94|20.34%|0.47%|
||北新塑管有限公司|房屋出租|249.93|256.02|21.63%|-2.38%|
||小计||484.97|489.96|||
|物业费|北新塑管有限公司|收取物业费|40.66|41.84|1.08%|-2.82%|
||北新轻钢房屋（北京）有限公司|收取物业费|16.29|21.64|0.43%|-24.72%|
||小计||56.95|63.48|||
|土地租赁|北新房屋有限公司|收取土地租赁费|55.18|50.58|4.78%|9.09%|
|房屋租赁|中国建材股份有限公司|房屋租赁|3,651.69|3,702.94|56.76%|-1.38%|
||北京北新家园物业管理有限公司||57.19|61.92|0.89%|-7.64%|
||小计||3,708.88|3,764.86|||
|设备制造|中联装备集团北新机械有限公司|采购设备|1,346.65|3,437.13|2.57%|-60.82%|
||合肥水泥研究设计院|采购设备||135.75||-100.00%|
||小计||1,346.65|3,572.88|||
|借款利息|中国建材集团有限公司|借款利息|329.37|323.57|3.25%|1.79%|
|供暖费|北京北新家园物业管理有限公司|供暖费|39.35|55.00|11.21%|-28.45%|
|合计|||8,616.08|11,581.12|||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||公司对2016年度日常关联交易预计进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||经核查，差异较大主要是受市场与客户要求变化等影响，非公司主观故意所致，对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团）
1.基本情况
注册资本：619,133.857284万元人民币
主营业务：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；
装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
住所：北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼（B座）
2.与公司关联关系
是公司的实际控制人
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司接受中国建材集团借款 7,560万元，其利率相当于同期同档次贷款基准利率下浮10%。预计 2017年全年应支付利息金额合计 329.37万元。
（二）中国建材股份有限公司（以下简称中国建材）
1.基本情况
注册资本：5,399,026,262元人民币
主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制
品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；
承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理工程；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼（B座）
2.与公司关联关系
是公司的控股股东
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司租赁中国建材办公楼。预计 2017年全年应支付房屋租赁金额合计 1,138.65万元。
（三）中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称中国建材检验认证集团）
1.基本情况
注册资本：22,000万元人民币
主营业务：认证（业务范围以认证机构批准书为准，其认证机构批准书有效期至 2018年 12月 10日）；产品质量检验；建设工程质量工程检测；
仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安全生产技术服务及咨询；
职业健康和环境保护技术服务;人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；建材生产安全技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市朝阳区管庄东里 1号科研生产区南楼
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院（以下简称建材总院）二级控股子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及公司子公司北新绿色住宅有限公司（以下简称绿色住宅）、故城北新建材有限公司、龙牌涂料（北京）有限公司涿州分公司（以下简称龙牌涂料北京公司）、新乡北新建材有限公司、泰山石膏股份有限公司（以下简称泰山石膏）接受中国建材检验认证集团提供的产品检测及认证服务；
公司接受中国建材检验认证集团提供的产品检测、安全标准化评审技术、能源管理体系建设咨询等服务。预计 2017年全年关联交易金额合计 138.36万元。
（四）中联装备集团北新机械有限公司（以下简称北新机械）
1.基本情况
注册资本：1,102万元人民币
主营业务：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装及技术服务；机械部件、结构件加工；钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装；金属材料、建筑材料、焦炭销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询；清洁服务；（限分支机构经营：煤炭销售）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司二级控股公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司泰山石膏（东营）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、泰山石膏（衡水）有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、泰山石膏（宣城）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（河南）有限公司、湖北泰山建材有限公司、泰山（银川）石膏有限公司、泰山石膏（济源）有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、泰山石膏（包头）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、泰山石膏（广西）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司、泰山石膏（南通）有限公司、泰山石膏（平山）有限公司、泰山石膏（四川）有限公司、泰山石膏有限公司潞城分公司、泰山石膏（重庆）有限公司、泰山石膏有限公司、贵州皇冠新型建材有限公司、泰山石膏（福建）有限公司、威尔达（辽宁）环保材料有限公司、泰山石膏（潍坊）有限公司、泰山石膏（江西）有限公司、泰山石膏（湖北）有限公司、泰山石膏（巢湖）有限公司、秦皇岛泰山建材有限公司、泰山石膏（宿迁）有限公司、泰山石膏（邳州）有限公司、泰山石膏（广东）有限公司、泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山石膏（湘潭）有限公司、泰山石膏（阜新）有限公司、泰山石膏（温州）有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山石膏（辽宁）有限公司、北新建材（湖南）有限公司、北新建材（井冈山）有限公司、北新建材（陕西）有限公司、北新建材（天津）有限公司及泰山石膏其他的下属公司向北新机械采购设备。
预计 2017年全年关联交易金额合计 5,648.72万元。
（五）北新建材集团有限公司（以下简称北新集团）
1.基本情况
注册资本：64,181万元人民币
主营业务：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和三来一补业务。（未经专项审批项目除外）
住所：北京市海淀区首体南路 9号 4楼 10层 1001号
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的股东
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及泰山石膏、泰安市金盾建材有限公司向北新集团销售产品。预计 2017年全年关联交易金额合计 173.96万元。
（六）北京北新家园物业管理有限公司（以下简称北新物业）
1.基本情况
注册资本：110万元人民币
主营业务：物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装饰；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场服务。（未取得行政许可的项目除外）
住所：北京市海淀区清河西三旗
2.与公司的关联关系
是北新集团的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司向北新物业提供电；公司租赁北新物业的房屋；公司向北新物业缴纳医药审核服务费。预计 2017年全年关联交易金额合计 95.02万元。
（七）北新集成房屋（北京）有限公司（以下简称集成房屋北京公司）1.基本情况
注册资本：3,000万元人民币
主营业务：委托生产、组装集成房屋；施工总承包；专业承包；劳务分包；销售建筑材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
住所：北京市海淀区学院路 51号首享科技大厦 1006室
2.与公司的关联关系
是北新集团控股子公司北新房屋有限公司（以下简称北新房屋）的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司绿色住宅向北新集成房屋销售产品。预计 2016年全年关联交易金额合计 50万元。
（八）北新集成房屋（连云港）有限公司（以下简称集成房屋连云港公司）
1.基本情况
注册资本：4,251万元人民币
主营业务：集成房屋及相关组件研发、制造、安装，提供相关技术支持和服务；房屋建筑工程施工总承包；室内外装修工程设计、施工总承包。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：连云港经济技术开发区临港产业区金桥路西、汇银路北交界处2.与公司的关联关系
是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司绿色住宅向集成房屋连云港公司销售产品。预计 2017年全年关联交易金额合计 120万元。
（九）中国建材检验认证集团浙江有限公司（以下简称中国建材检验认证集团浙江公司）
1.基本情况
注册资本：612万元人民币
主营业务：建筑材料、建设工程质量、能源、环保工程的检测服务，建材、电子产品、机械计量设备的校验技术服务，检测技术开发、技术咨询服务、培训服务，检测仪器设备的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：杭州市下城区华中路 208号华丰大厦 601室-1
2.与公司关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级控股子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及公司子公司宁波北新建材有限公司（以下简称宁波北新）、镇江北新建材有限公司、龙牌粉料（太仓）有限公司、太仓北新建材有限公司（以下简称太仓北新）、泰山石膏、泰山石膏（温州）有限公司接受中国建材检验认证集团浙江公司产品检测服务。预计 2017年全年关联交易金额合
计 32.43万元。
（十）北新科技发展有限公司（以下简称北新科技）
1.基本情况
注册资本：9,000万元人民币
主营业务：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营广告业务；仓储、货运业务。家庭装饰设计、施工；自有物业租赁、装卸设备租赁；（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；煤炭批发经营（凭有效《煤炭经营资格证》经营）
住所：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 34楼01-02、15-22、23AB、26-28房
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的参股公司中国巨石股份有限公司（以下简称中国巨石）的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及公司子公司太仓北新高新区分公司、肇庆北新建材有限公司（以下简称肇庆北新）向北新科技销售产品。预计 2017年全年关联交易金额合计 167.5万元。
（十一）安徽郎溪南方水泥有限公司（以下简称郎溪水泥）
1.基本情况
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：水泥熟料制造、销售；水泥销售；水泥用石灰岩开采、销
售；废石销售；黄砂、石子生产，销售（涉及许可的凭有效许可证经营）住所：安徽省宣城市郎溪县伍牙山林场
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥有限公司（以下简称南方水泥）的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司（以下简称宣城泰山缓凝剂）向郎溪水泥销售产品。预计 2017年全年关联交易金额合计 90万元。
（十二）江苏溧阳南方水泥有限公司（以下简称溧阳南方）
1.基本情况
注册资本：37,500万元人民币
主营业务：普通水泥和特种水泥及制品制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外
住所：江苏溧阳市周城镇
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司宣城泰山缓凝剂向溧阳南方销售产品。预计 2017年全年关联交易金额合计 90万元。
（十三）宣城南方水泥有限公司（以下简称宣城南方）
1.基本情况
注册资本：6,000万元人民币
主营业务：水泥、水泥制品生产、销售；矿粉销售;矿渣粉磨生产、销售
住所：安徽省宣城市宣州经济开发区（北区）
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司宣城泰山缓凝剂向宣城南方采购材料、销售产品。预计 2017年全年关联交易金额合计 52万元。
（十四）建材总院
1.基本情况
注册资本：140,511.77万元人民币
主营业务：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；
建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：北京市朝阳区管庄东里 1号
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及其下属公司委托建材总院提供技术服务。预计 2017年全年关联交易金额合计 372.5万元。
（十五）广德新杭南方水泥有限公司（以下简称新杭南方）
1.基本情况
注册资本：6,000万元人民币
主营业务：水泥生产、销售；水泥用石灰岩（采矿许可证到 2025年 9月 7日止）露天开采。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：广德县新杭镇
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司宣城泰山缓凝剂向新杭南方销售产品。预计 2017年全年关联交易金额合计 120万元。
（十六）北新房屋
1.基本情况
注册资本：85,000万元人民币
主营业务：生产新型建材（包括薄板钢骨轻质高强墙体材料、部件、建筑物、节能环保型钢结构建筑物）；制造、加工高档环保型装饰装修材料及住宅设备；研究开发新型建材（包括薄板钢骨轻质高强墙体材料、部件、建筑物、节能环保型钢结构建筑物）；设计高档环保型装饰装修材料及住宅设备；提供自产产品的技术服务；销售自产产品；代理进出口、货物进出
口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
住所：北京市海淀区西三旗建材城西路 16号
2.与公司的关联关系
是北新集团控股子公司，公司参股公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及公司子公司龙牌涂料北京公司、绿色住宅、太仓北新、宁波北新、肇庆北新向北新房屋销售产品；北新住宅产业有限公司（以下简称北新住宅）向北新房屋提供电、收取土地租赁费。预计 2017年全年关联交易金额合计 1,327.37万元。
（十七）北新轻钢房屋（北京）有限公司（以下简称轻钢房屋北京公司）
1.基本情况
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：加工金属结构建筑物、金属结构建筑物部件；施工总承包；
专业承包；劳务分包；房屋建设工程勘察设计；室内装饰工程设计；城市园林绿化；工程和技术研究与试验发展；工程准备；产品设计；技术推广；
货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售自产产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
住所：北京市密云区经济开发区雁密路南侧 1号 3号厂房
2.与公司的关联关系
是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、
足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及公司子公司广安北新建材有限公司、绿色住宅、泰山石膏向轻钢房屋北京公司销售产品；北新住宅向轻钢房屋北京公司出租房屋、收取物业费。预计 2017年全年关联交易金额合计 317.53万元。
（十八）长兴南方水泥有限公司（以下简称长兴南方）
1.基本情况
注册资本：43,475.2552万元人民币
主营业务：许可经营项目：无，一般经营范围：水泥及其他建筑材料，水泥生产设备的开发、制造和销售，技术开发和咨询服务；货物进出口，技术进出口
住所：长兴县煤山镇
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司宣城泰山缓凝剂向长兴南方销售产品。预计 2017年全年关联交易金额合计 170万元。
（十九）中国巨石
1.基本情况
注册资本：243,215.7534万元人民币
主营业务：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；
信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及行政许可的凭许可证经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669号
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的参股公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及其下属公司向中国巨石采购材料。预计 2017年全年关联交易金额合计 100万元。
（二十）北新集成房屋（成都）有限公司（以下简称集成房屋成都公司）
1.基本情况
注册资本：80,000,000元人民币
主营业务：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、钢结构工程、园林绿化工程、地基与基础工程、建筑智能化工程的施工；
研发、制造、安装、销售集成房屋及相关组件，提供相关技术支持和服务(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：成都市青白江区工业集中发展区青白江大道（南区）
2.与公司的关联关系
是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司广安北新建材有限公司向集成房屋成都公司销售产品。预计 2017年全年关联交易金额合计 10万元。
（二十一）常州丽宝第帝彩新材料有限公司（以下简称常州丽宝第）
1.基本情况
注册资本：200,000,000元人民币
主营业务：复合材料及其制品、新型建材及其制品、商用塑胶地板、运动塑胶弹性地板、车船用特种装饰装修材料、建材机械的制造加工；复合材料技术和装备的研制、开发以及相关工程建设、工程承包、技术咨询、技术服务及培训。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：常州钟楼经济开发区梧桐路 58号
2.与公司的关联关系
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|-|
|是公司控股股东中国建材的全资子公司中国复合材料集团有限公司的|
|控股子公司|

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司中建材创新科技研究院有限公司向常州丽宝第采购材料。
预计 2017年全年关联交易金额合计 200万元。
（二十二）德州中联大坝水泥有限公司（以下简称中联大坝水泥）1.基本情况
注册资本：200,000,000元人民币
主营业务：水泥、水泥熟料及水泥制品制造、销售；电力生产；商品混凝土及制品生产、研发、销售；水泥、商品混凝土技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：德州市运河经济开发区中联大道 1号
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的全资子公司中国联合水泥集团有限公司（以下简称中联水泥）的控股子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司故城北新建材有限公司向中联大坝水泥采购材料。预计 2017年全年关联交易金额合计 2万元。
（二十三）德州中联混凝土有限公司（以下简称中联混凝土）
1.基本情况
注册资本：60,000,000元人民币
主营业务：预拌商品混凝土、混凝土预制件、混凝土砌块及其他混凝土制品、混凝土添加剂、干混砂浆的生产、研发、销售；货物专用运输（罐式）（凭许可证在有效期内经营）（以上范围国家限制和禁止的除外，涉及许可证和资质的凭许可证或资质证书经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：德州市运河经济开发区东风西路以南、钟辛庄规划路以东
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的全资子公司中联水泥的全资子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司故城北新建材有限公司向中联混凝土采购材料。预计 2017年全年关联交易金额合计 1万元。
（二十四）合肥中亚环保科技有限公司（以下简称中亚环保）
1.基本情况
注册资本：10,000,000元人民币
主营业务：环境污染防治工程专项设计、专项总承包、技术咨询、技术服务（涉及资质的凭资质证书经营）；环境污染防治设备、工业自动控制系统装置、滤料及相关产品、环保专用仪器仪表、输送机械的设计、制造、销售、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。
住所：安徽省合肥市经济技术开发区天都路 72号
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团全资子公司建材总院的四级控股公司3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司北新建材（湖南）有限公司、北新建材（井冈山）有限公司、北新建材（陕西）有限公司、北新建材（天津）有限公司向中亚环保采购设备。预计 2017年全年关联交易金额合计 940万元。
（二十五）河南中材环保有限公司（以下简称中材环保）
1.基本情况
注册资本：118,500,000元人民币
主营业务：环保工程的设计、施工；电除尘器、布袋除尘器、脱硫除尘一体化装备的开发、研制、技术服务、设计、制造、安装、调试、维护服务。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外贸易；普通货物运输；房屋租赁。
住所：平顶山市南环中路南 35号
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国中材集团有限公司（以下简称中材集团）的三级子公司中材装备集团有限公司全资子公司3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司泰山石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏（綦江）有限公司、泰山石膏及泰山石膏其他的下属公司向中材环保采购设备。预计 2017年全年关联交易金额合计 854.7万元。
（二十六）湖州煤山南方水泥有限公司（以下简称煤山南方）
1.基本情况
注册资本：255,588,837元人民币
主营业务：水泥制造（具体产品以许可证为准）
住所：浙江省长兴县煤山镇
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司宣城泰山缓凝剂向煤山南方销售产品。预计 2017年全年关联交易金额合计 0.4万元。
（二十七）南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称玻璃纤维研究设计院）
1.基本情况
注册资本：17,680,000元人民币
主营业务：编辑出版《玻璃纤维》杂志；职业技能鉴定（按许可证所列项目经营）；工业贵金属研究、开发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务；发布印刷品广告；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务及实业投资；设备租赁、自有房屋租赁；仓储服务；劳保用品的研发、生产和销售；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：南京市雨花台区安德里 30号
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中材集团的二级子公司中材科技股份有限公司全资子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司接受玻璃纤维研究设计院产品检测服务。预计 2017年全年关联交
易金额合计 10万元。
（二十八）平邑中联水泥有限公司（以下简称平邑中联水泥）
1.基本情况
注册资本：200,000,000元人民币
主营业务：水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、研发及销售；干混砂浆、预拌商品混凝土（商砼）及其预制件、制品及销售；余热发电及销售;石灰石矿山开采、粉碎加工制砂、石子骨料及销售。（需许可经营的，须凭许可证经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：山东省平邑县平邑镇红泉村
2.与公司的关联关系
中联水泥子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司平邑北新建材有限公司向平邑中联水泥采购材料。预计 2017年全年关联交易金额合计 4万元。
（二十九）山东泰山复合材料有限公司（以下简称泰山复材）
1.基本情况
注册资本：23,868.4万元人民币
主营业务：功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、销售；纸制品、木制品、塑料制品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（以上项目需许可经营或经有关部门审批的，需凭许可证或审批文件经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：泰安经济开发区泰玻大街
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中材集团的三级子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称泰山玻纤）全资子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司泰山石膏及其下属公司向泰山复材采购材料。预计 2017年全年关联交易金额合计 32.7万元。
（三十）泰山玻璃纤维有限公司
1.基本情况
注册资本：3,214,745,873元人民币
主营业务：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。
(有效期限以许可证为准)。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：山东省泰安市经济开发区
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中材集团的二级子公司中材科技股份有限公司全资子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司泰山石膏及其下属公司向泰山玻纤采购材料。预计 2017年全年关联交易金额合计 362.34万元。
三、关联交易的主要内容
关联交易的主要内容见“二、关联方介绍及关联关系”。
公司及其下属公司将根据经营需要与交易具体情况与本公告披露的关
联方签署单项合同。
公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
如果有政府定价或政府指导价，则适用政府定价或政府指导价；如果政府定价或政府指导价不适用或不再适用，则适用市场价或以市场价格为基础，各方平等磋商后确定；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。
公司接受实际控制人中国建材集团委托中信银行股份有限公司总行营业部向公司发放贷款，其委托贷款利率为实际提款日（2012-12-24）中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮10%，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额；公司向关联方出租的房屋、供应的水电汽提高了相关资产的使用效率等。
该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，也不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形
成依赖或者被其控制。因此，同意将公司 2017年度预计日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。
独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：1.公司 2017年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。2.上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意公司 2017年度预计日常关联交易的议案。
六、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.独立董事关于公司 2017年度预计日常关联交易的事前认可函；
3.独立董事关于公司 2017年度预计日常关联交易的独立意见。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2017年 3月 16日