安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，指定胡剑飞、杨肖璇担任保荐代表人，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，对天赐材料 2016年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2014）7号文”核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过深圳证券交易所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股，公开发行人民币普通股（A股）3,010.50万股，发行价格为每股 13.66元，其中公开发行新股数量为 2,161.32万股。截至 2014年 1月 16日，公司共募集资金 295,236,312.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为264,797,575.05元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第110ZA0021号《验资报告》验证。
2、2014年非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2097号文”核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）7,457,142股，发行价格为35元/股，募集资金总额为人民币 260,999,970.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 247,277,229.20元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZA0502号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
（1）截至2015年12月31日使用和结余情况
截至2015年12月31日，公司以募集资金累计投入募投项目 209,771,315.55元，募集资金余额为 58,185,406.29元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益3,159,146.79元）。
（2）2016年使用和结余情况
2016年，公司以募集资金投入募投项目27,522,518.64元。
截至2016年12月31日，公司以募集资金累计投入募投项目 237,293,834.19元，募集资金余额为 30,951,883.03元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益3,448,142.17元）。
2、2014年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况
（1）截至2015年12月31日使用和结余情况
截至 2015年 12月 31日，本公司以募集资金累计投入募投项目 127,679,445.00元，永久补充流动资金 2,097,229.20元。募集资金余额为 117,675,229.61元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 174,674.61元）。
（2）2016年使用和结余情况
2016年，公司以募集资金投入募投项目41,080,853.49元。
截至2016年12月31日，本公司以募集资金累计投入募投项目 168,760,298.49元，永久补充流动资金2,097,229.20元。募集资金余额为77,051,344.81元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益631,643.30元）。
二、募集资金的管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。
两次募集资金到位后，公司严格按照《募集资金管理制度》执行，公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金专户开设情况
1、首次公开发行股票募集资金专户开设情况
募集资金到位后，公司根据《募集资金管理制度》的规定，为本次募集资金的存储和使用开设了四个专项账户。
2014年9月9日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》，公司对研发中心募集资金投资项目进行了调整和变更，并在项目变更程序履行完毕后，由全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）新设一个募集资金专项账户，用于九江天赐实施研发中心项目部分募集资金1,000万元的存放和保管。
截至本核查意见出具日，首次公开发行股票募集资金专户的开设情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||募投项目||开户银行||账户名称|账号|
||6,000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）||兴业银行股份有限公司广州环市东支行||九江天赐|||
||1,000t/a锂离子电池电解质材料项目||中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行||九江天赐|||
||3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目||上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行||九江天赐|||

||||
|-|-|-|
|研发中心项目|上海浦东发展银行九江支行|九江天赐|
|研发中心项目|花旗银行（中国）有限公司广州分行|公司|

2、2014年非公开发行股票募集资金专户开设情况
募集资金到位后，公司根据《募集资金管理制度》的规定，为本次募集资金的存储和使用开设了两个专项账户。
截至本核查意见出具日，2014年非公开发行股票募集资金专户的开设情况如下：
||||
|-|-|-|
|募投项目|开户银行|账户名称|
|6,000t/a液体六氟磷酸锂项目|兴业银行股份有限公司广州环市东支行|九江天赐|
|收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目|兴业银行股份有限公司广州环市东支行|公司|

（三）募集资金监管协议签订情况
1、首次公开发行股票募集资金监管协议签订情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，2014年2月16日，公司和保荐机构国信证券股份有限公司、花旗银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》；2014年3月6日，公司、九江天赐和国信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司广州环市东支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行签署了《募集资金四方监管协议》；2014年 10月 8日，公司、九江天赐、国信证券股份有限公司与上海浦东发展银行九江支行签署了《募集资金四方监管协议》。
2014年 12月 5日，公司聘请安信证券担任公司 2014年度非公开发行股票
的保荐机构，公司首次公开发行股票持续督导职责由安信证券承继。为了保证募集资金督导工作的正常进行，2014年 12月 5日，就尚未使用完毕的募集资金，公司、九江天赐及安信证券分别与募集资金存储银行兴业银行股份有限公司广州环市东支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行、上海浦东发展银行九江支行分别签署了《募集资金四方监管协议》，公司、安信证券与花旗银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。涉及国信证券的原《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以原协议各方共同签署《合同终止协议书》的形式予以终止履行。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行情况正常。
2、2014年非公开发行募集资金监管协议签订情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，2015年 11月 15日，公司、安信证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司广州环市东支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、九江天赐、安信证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司广州环市东支行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行情况正常。
（四）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金专户的期末余额如下表：
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|账号账号|期初存放金额|
|兴业银行股份有限公司广州环市东支行|391050100100255642|109,640,000.00|

||||
|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行|3602004929200164423|74,771,400.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行|82190154740003767|49,325,200.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司九江支行|46010154500002585|10,000,000|
|花旗银行（中国）有限公司广州分行|1762639226|21,060,975.05|
|||264,797,575.05|

（1）上述募集资金账户期末余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益3,448,142.17元。
（2）公司 6,000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）已完工，为方便募集资金账户的管理，对该募集资金投资项目所对应的兴业银行股份有限公司广州环市东支行募集资金专项账户（账号：391050100100255642）予以注销，节余的募集资金余额735.60元已转入公司3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目专项账户。
说明：
（1）经公司第三届董事会第二十六次会议、2015年度股东大会审议通过，本公司可使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
截至 2016年 12月 31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品的余额为0元。
（2）经公司第三届董事会第二十二次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金不超过 1亿元（含 1亿元）暂时补充流动资金，使用期限自股东大会表决通过之日起不超过12个月。2016年12月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1亿元全部归还募集资金专项账户，详情参见公司于 2016年 12月 16日在巨潮资讯网刊登的《关于归还募集资金的公告》（编号：2016-133）。截至 2016年 12月 31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0万元。
2、2014年度非公开发行股票募集资金专户存储情况
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|账号|期初存放金额|
|兴业银行股份有限公司广州环市东支行|391050100100301484|49,000,000.00|
|兴业银行股份有限公司广州环市东支行|391050100100300050|198,277,229.20|
|||247,277,229.20|

上述募集资金账户期末余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收入631,643.30元。
说明：
经公司第三届董事会第二十二次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金不超过1亿元（含1亿元）暂时补充流动资金，使用期限自股东大会表决通过之日起不超过12个月。2016年12月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1亿元全部归还募集资金专项账户，详情参见公司于 2016年 12月 16日在巨潮资讯网刊登的《关于归还募集资金的公告》（编号：2016-133）。截至2016年12月31日，公司使用2014年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2016年度募集资金使用情况对照表
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||首次公开发行募集资金净额 264,797,575.05|||本报告期投入募集资金总额|||||
||募集资金总额|||2014年度非公开发行募集资金净额 247,277,229.20||||||||
||报告期内变更用途的募集资金总额|||--|||累计投入募集资金总额|||||
||累计变更用途的募集资金总额|||31,060,975.05||||||||
||累计变更用途的募集资金总额比例|||11.73%（占首次公开发行募集资金总额比例）||||||||
||||||||截至期末|||||
|||是否已变||||||项目达到预定||是否达|项目可行性|
||||募集资金承诺投||本报告期投入|截至期末累计投入|投资进度||本报告期实现的效益|||
|承诺投资项目和超募资金投向||更项目(含||调整后投资总额(1)||||可使用状态日||到预计|是否发生重|
||||资总额||金额|金额(2)|(%)(3)＝|||||
|||部分变更)||||||期||效益|大变化|
||||||||(2)/(1)|||||

一、首次公开发行承诺投资项目
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|109,640,000.00|109,640,000.00||||||||
||||0.00|109,669,499.54|100.03|2014年8月31日|91,069,098.56|是|否|
|是|74,771,400.00|74,771,400.00||||||||
||||14,299,805.42|60,707,810.37|81.19|2015年7月31日|45,220,322.99|是|否|
|否|49,325,200.00|49,325,200.00|||100.75|2014年7月31日|25,002,529.38|否||
||||5,438,841.71|49,694,239.76||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是|10,000,000.00|10,000,000.00|4,434,844.30|5,934,034.30|59.34|2017年9月30日|-|不适用|
|5.研发中心项目（公司）|是|21,500,000.00|21,060,975.05|3,349,027.21|11,288,250.22|53.60|2017年9月30日|-|不适用|
|小计||265,236,600.00|264,797,575.05|27,522,518.64|237,293,834.19|||161,291,950.93||
|二、2014年度非公开发行股票||||||||||
|1.6,000t/a液体六氟磷酸锂项目|是|49,000,000.00|49,000,000.00|41,080,853.49|41,243,298.49|84.17|2017年4月30日|-|不适用|
|2.收购东莞市凯欣电池材料有限|否|196,180,000.00|196,180,000.00|||65.00|不适用|-6,056,905.45|否|
|||||0.00|127,517,000.00|||||
|公司100%股权项目||||||||||
|3.超募资金补充流动资金（注）|||2,097,229.20||2,097,229.20|||||
|小计||245,180,000.00|247,277,229.20|41,080,853.49|170,857,527.69|||-6,056,905.45||
|合计||510,416,600.00|512,074,804.25|68,603,372.13|408,151,361.88|||155,235,045.48||
|未达到计划进度或预计收益的||||||||||
|情况和原因（分具体项目）||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情||||||||||
||无|||||||||
|况说明||||||||||
||根据公司2014年11月21日召开的2014年第三次临时股东大会批准的《2014年度非公开发行股票预案（修订案）》，公司2014年度非公开发行股票|||||||||
||募集资金投资项目“收购东莞市凯欣电池材料有限公司 100%股权项目”的投资金额为 196,180,000 元，“6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目”的投资金额为|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进|49,000,000元，合计245,180,000元。公司2014年度非公开发行股份募集资金净额为247,277,229.20元，较前述募集资金投资项目的投资金额超出2,097,229.20|||||||||
|展情况|元。|||||||||
||公司于 2015 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的非公开发行股份募集资金|||||||||
||2,097,229.20元补充流动资金。详情参见公司于2015年11月7日在巨潮资讯网刊登的《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动|||||||||

|||
|-|-|
||资金的公告》（编号：2015-128）。|
||公司于2014年8月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》，根据公司《首次公开发行股票|
||招股说明书》的披露，研发中心项目投资总额为3,150万元，实施地点为公司本部，项目建设期为24个月，调整后的研发中心项目投资总额为3,106.10万|
|募集资金投资项目实施地点变||
||元，其中公司实施部分投资额为 2,106 万元，九江天赐实施部分的投资额为 1,000 万元；公司实施部分建设地点不变，九江天赐实施部分建设地点为九江|
|更情况||
||天赐所在地江西省九江市湖口县；项目建设期变更为36个月。详情参见公司于2014年8月22日在巨潮资讯网刊登的《关于变更研发中心募集资金投资|
||项目的公告》（编号：2014-62）。|
||公司于2014年8月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》，变更后的研发中心项目实施主|
|募集资金投资项目实施方式调|体为公司和九江天赐，建设方案在原计划建设内容基础上，新增：（1）公司建立数控模式的先进中试系统；（2）九江天赐现有实验中心的配套升级和改造；|
|整情况|（3）组建九江创新和工程技术研发中心；（4）九江天赐新建中试车间，新增中试生产设备。详情参见公司于2014年8月22日在巨潮资讯网刊登的《关|
||于变更研发中心募集资金投资项目的公告》（编号：2014-62）。|
||1、首次公开发行股票：经公司于 2014 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金|
||142,398,713.70元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，出具了“致同专字（2014）第110ZC0579号”《关|
||于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。详情参见公司于2014年3月8日在巨潮资讯网刊登的《关于以|
|募集资金投资项目先期投入及|募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（2014-011）。|
|置换情况|2、2014年度非公开发行股票：经公司于2015年11月5日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金|
||12,767.70万元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2015年10月26日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出|
||具了“致同专字（2015）第 110ZA3401 号”《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。详情参见公司于|
||2015年11月7日在巨潮资讯网刊登的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（2015-127）。|

|||
|-|-|
||1、2014年11月26日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募|
||集资金不超过2,500万元（含2,500万元）暂时补充流动资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额264,797,575.05元的9.44%），使用期限自本次董事|
||会审议通过之日起不超过12个月。详情参见公司于2014年11月28日在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编|
||号：2014-102）。2015年11月19日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的2,500万元全部归还至募集资金账户，使用期限未超过12个月。详|
||情参见公司于2015年11月21日在巨潮资讯网刊登的《关于归还募集资金的公告》（2015-135）。|
|用闲置募集资金暂时补充流动||
||2、公司分别于2015年11月30日、2015年12月18日召开第三届董事会第二十二次董事会、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部|
|资金情况||
||分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过1亿元（含1亿元）暂时补充流动资金（占公司首次公开发行股票及2014|
||年度非公开发行股票募集资金净额512,074,804.25元的19.53%），使用期限自股东大会表决通过之日起不超过12个月，详情参见公司于2015年12月2日|
||在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2015-142）。2016年12月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募|
||集资金人民币1亿元全部归还募集资金专项账户，详情参见公司于2016年12月16日在巨潮资讯网刊登的《关于归还募集资金的公告》（编号：2016-133|
||截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0元|
||1、募集资金预计结余金额：1,000t/a锂离子电池电解质材料项目结余金额为1588.40万元（包含应付未付31.4万元）。|
|项目实施出现募集资金结余的||
||2、募集资金结余原因：公司通过精细化管理，对项目进行了更加合理的规划，进一步加强了项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，通过|
|金额及原因||
||对项目的各个环节的优化等措施，节约了项目投资总额。|
||存放于公司开设的募集资金专项账户中，其中首次公开发行股票尚未使用募集资金总额为30,951,883.03元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理|
|尚未使用的募集资金用途及去||
||财产品收益 3,448,142.17元）；2014年度非公开发行股票尚未使用募集资金总额为77,051,344.81元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益|
|向||
||631,643.30元）。|
|募集资金使用及披露中存在的||
|问题或其他情况||

注：2014年度非公开发行股票募集资金到账后，根据有关决议将超募资金永久补充流动资金。
四、2016年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）研发中心项目变更情况
1、2014年 8月 21日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》,并经公司于2014年9月9日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》的披露，研发中心项目投资总额为3,150万元，实施地点为公司本部，项目建设期为 24个月，调整后的研发中心项目投资总额为 3,106.10万元，其中公司实施部分投资额为2,106.10万元，九江天赐实施部分的投资额为1,000万元；公司实施部分建设地点不变，九江天赐实施部分的建设地点为九江天赐所在的江西省九江市湖口县；项目建设期变更为 36个月。具体内容详见公司于 2014年 8月22日在巨潮资讯网刊登的《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-62）。
2、2016年4月8日，公司召开第三届董事会第二十六次会议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》，变更研发中心项目如下：
（1）研发中心项目（公司）变更如下：①受公司研发中心实验室装修改造项目进度的影响，原定于 2016年 3月 31日完工的研发中心项目（公司），预计延期至 2016年 12月 31日完工；②根据本项目的建设进度及投资情况，结合研发中心项目（九江）建设的资金需求，研发中心项目（公司）建设完工后，如有结余资金，将用于研发中心项目（九江）建设。
（2）研发中心项目（九江）变更如下：①原研发中心项目（九江）中试车间改由自有资金建设，该部分募集资金用于研发大楼用地和研发实验楼建设及实验设备、仪器的购置；②受九江天赐项目建设规划的变更及研发大楼建设土地购置进度的影响，原定于 2016年 3月 31日完工的研发中心项目（九江），预计延期至2016年12月31日完工。
具体内容详见公司于2016年4月12日在巨潮资讯网刊登的《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-031）。
3、2017年4月7日，公司召开第三届董事会第三十八次会议通过了《关于
募集资金投资项目延期的议案》，受实验室装修改造、研发实验楼建设装修及设备采购进度的影响，研发中心募集资金投资项目完工日期由 2016年 12月 31日延长至2017年9月30日。
（二）1,000t/a锂离子电池电解质材料项目变更情况
1、2015年3月16日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长 1000t/a锂离子电解质材料项目建设期的议案》，由于 1000t/a锂离子电池电解质材料项目设备采购延期加上春节假期等因素的综合影响，导致项目的实施进度受到了一定的影响，公司将 1000t/a锂离子电池电解质材料项目投产时间由 2015年 3月 31日调整至 2015年 5月 31日。具体内容详见公司于 2015年 3月18日在巨潮资讯网刊登的《关于延长1,000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的公告》（公告编号：2015-019）。
2、2015年6月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次延长 1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的议案》，由于 2015年 5月 26日公司子公司九江天赐发生了一次起火安全事故，起火事故车间系锂离子电池电解质溶剂回收车间，为 1000t/a锂离子电池电解质材料项目的工艺上游，导致该募投项目不能按照原计划投产。公司将 1000t/a锂离子电池电解质材料项目投产时间由2015年5月31日调整至2015年7月31日。具体内容详见公司于 2015年 6月 27日在巨潮资讯网刊登的《关于再次延长 1,000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的公告》（公告编号：2015-063）。
（三）6,000t/a液体六氟磷酸锂项目变更情况
由于6,000t/a液体六氟磷酸锂项目设备采购滞后的影响，导致项目的实施进度受到了一定的影响，6,000t/a液体六氟磷酸锂项目达到预定可使用状态时间由 2016年 12月 31日调整至 2017年 4月 30日。目前，该项目已经完成了土建工程、生产及工艺设备的安装及调试，具备了开车试生产条件，已进入试生产阶段，具体详见公司于 2017年 3月 21日在巨潮资讯网刊登的《关于年产 6000t/a液体六氟磷酸锂募投项目进入试生产的公告》（公告编号：2017-018）。
公司变更募集资金项目情况,详见 2016年度变更募集资金投资项目情况表。
2016年度变更募集资金投资项目情况表
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目拟投入|本年度实际|截至期末实际累|截至期末投资进度（%）|项目达到预定可使|本年度实现的|是否达到预计|变更后的项目可行性|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|||||||||
|||募集资金总额（1）|投入金额|计投入金额(2)|(3)=(2)/(1)|用状态日期|效益|效益|是否发生重大变化|
|1.研发中心项目|研发中心项目|21,060,975.05|33,49,027.21|11,288,250.22|53.60|2017年9月30日|-|不适用||
|（公司）||||||||||
|2.研发中心项目|研发中心项目|10,000,000|4,434,844.30|5,934,034.30|59.34|2017年9月30日|-|不适用||
|（九江)||||||||||
|3.1,000t/a锂离|1,000t/a锂离子电池电解质材料项目|74,771,400.00|14,299,805.42|60,707,810.37|81.19|2015年7月31日|45,220,322.99|是||
|子电池电解质材||||||||||
|料项目||||||||||
||6,000t/a液体六氟磷酸锂项目|49,000,000.00|41,080,853.49|41,243,298.49|84.17|2017年4月30日|-|不适用||
|4.6,000t/a液体||||||||||
|六氟磷酸锂项目||||||||||
|合计||154,832,375.05|63,164,530.42|119,173,393.38|||45,220,322.99|||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）||||||||||

3、信息披露情况：具体内容详见公司于2014年8月22日在巨潮资讯网刊登的《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-62）。
（二）第二次变更
1、变更原因及变更事项：
（1）研发中心项目（公司）变更如下：①受公司研发中心实验室装修改造项目进度的影响，原定于2016年3月31日完工的研发中心项目（公司），预计延期至2016年12月31日完工；②根据本项目的建设进度及投资情况，结合研发中心项目（九江）建设的资金需求，研发中心项目（公司）建设完工后，如有结余资金，将用于研发中心项目（九江）建设。
（2）研发中心项目（九江）变更如下：①原研发中心项目（九江）中试车间改由自有资金建设，该部分募集资金用于研发大楼用地和研发实验楼建设及实验设备、仪器的购置；②受九江天赐项目建设规划的变更及研发大楼建设土地购置进度的影响，原定于2016年3月31日完工的研发中心项目（九江），预计延期至2016年12月31日完工。
2、决策程序：2016年4月8日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》。
3、信息披露情况：具体内容详见公司于2016年4月12日在巨潮资讯网刊登的《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-031）。
（三）完工日期延长至2017年9月30日
1、延期原因：受实验室装修改造、研发实验楼建设装修及设备采购进度的影响。
2、决策程序：2017年4月7日，公司召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
二、1,000t/a锂离子电池电解质材料项目
（一）投产日期延长至2015年5月31日
1、变更原因：由于1000t/a锂离子电池电解质材料项目设备采购延期加上春节假期等因素的综合影响，导致项目的实施进度受到了一定的影响，故将该项目投产日期延期至2015年5月31日。
2、决策程序：2015年3月16日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长
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|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，公司严格按《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
六、募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，保荐机构认为：2016年度，天赐材料已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，对募集资金实行专户管理，有效地执行了三方/四方监管协议，募集资金使用合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
（胡剑飞） （杨肖璇）
保荐机构：安信证券股份有限公司
年 月 日