国信证券股份有限公司关于
横店集团东磁股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕279号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券有限责任公司于2007年9月10日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,545.00万股（每股面值1元），发行价格为每股36.14元，实际募集资金总额为91,976.00万元，扣除相关发行费用2,492.00万元后，募集资金净额为89,484.00万元。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对
募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金按照《募集资金管理办法》的要求实施专户存储，，并连同保荐机构国信证券有限公司于2007年12月3日分别与中国农业银行东阳横店支行、中国建设银行东阳横店支行、中国银行东阳横店支行签订了《横店集团东磁股份有限公司募集资金使用监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司募集资金专户存储情况如下表所示：
单位:元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|636301040007381|0.00|
|33001676342053001261|0.00|
|400058361419(原850006556608094001)|0.00|
||0.00|

截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金投资项目已全部完成，公司将授权财务部、资金部办理上述募集资金存放专户注销事宜。
四、募集资金项目的使用情况
截至2013年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||89,484||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|||26,000|||||||
|||29.06%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|32,592|32,592||32,585|99.98|2011年底|10,237|是|
|否|20,507|20,507|2,858|17,559|85.62|2013年底|920[注1]|否|
|否|5,746|5,746||5,843|101.69|2009年6月|1,419|是|
|否|7,342|7,342||7,380|100.52|2010年底|2,298|是|
|是|26,000|||||项目变更|[注2]|否|
|否|26,170|26,170||28,185|107.70|2010年9月|-901[注3]|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|－|118,357|92,357|2,858|91,552|－|－|13,973|－|

[注1]该项目本年度基本完工，实际达产生产时间不足一年，且汽车电机机壳和电机定子市场尚未成熟，故本期实现的效益小于招股书承诺的年平均收益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注2]该项目2009年度变更为年产100MW晶体硅太阳能电池片项目，详见附件2之说明。
[注3]受到光伏产业产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，市场萎缩，故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均收益。
2009年度，激光打印机显影辊技术改造项目可行性发生重大变化，公司对该募集资金项目进行了变更，详见项目可行性发生重大变化的情况说明
附件2之说明。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2013年12月31日，募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
五、募集资金投资项目变更的情况
截至2013年12月31日，公司募集资金投资项目变更情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|激光打印机显影辊技术改造项目|26,170||28,185|107.70|2010年9月|-901[注]|否|
|－|26,170||28,185|－|－|-901|－|

基于对激光打印机显影辊技术改造募集资金投资项目（以下简称显影辊项目）的市场需求、技术调试、客户开发进度的综合因素考虑，为更充分有效利用募集资金，尽快创造经济效益，确保公司投资项目的安全、有效，2009变更原因、决策程序及信息披露情况说明
年度，公司将显影辊项目变更为年产100MW晶体硅太阳能电池片项目。该次募集资金项目的变更业经公司第四届董事会第十三次会议决议并经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。
[注]：受到光伏产业产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，市场需求萎缩，故本期实现的效益远未达到计划进度或预计收益的情况和原因
小于招股书承诺的年平均收益率。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
单位:万元
六、会计师对2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对横店东磁2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2014〕860号），发表意见为：我们认为，横店东磁公司董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了横店东磁公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2013年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于横店集团东磁股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页】
保荐代表人：
龙涌王东晖
国信证券股份有限公司2014年3月18日