诚迈科技（南京）股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2018）00280号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
诚迈科技（南京）股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2018）00280号诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”）《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。诚迈科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对诚迈科技管理层编制的上述报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信诚迈科技关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。
我们认为，诚迈科技管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，如实反映了诚迈科技2017年度募集资金实际存放与使用情况。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·南京 （项目合伙人）
诚迈科技（南京）股份有限公司
2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）将2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3170号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商万联证券股份有限公司于 2017年1月17日通过深圳证券交易所系统，向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值 1元），每股发行价格为 8.73元，应募集资金总额为人民币 17,460.00万元，扣除承销费和保荐费 2,000.00万元后的募集资金为人民币 15,460.00万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于 2017年 1月 17日汇入本公司在南京银行股份有限公司城东支行的 0150200000300598账户 8,813.30万元、汇入上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的 930101553000300598账户6,646.70万元，另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 1,400.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 14,060.00万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2017）00005号验资报告予以验证。
2017年年度募集资金的实际使用及结余情况：
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|-|-|
|费用类别|含税金额（人民币元）|
|本次募集资金总额|174,600,000.00|
|减：支付相关中介机构费用|34,000,000.00|
|实际收到的募集资金净额|140,600,000.00|
|减：募投项目款项|15,255,852.67|
|减：募集资金投资项目先期投入及置换|46,212,440.28|
|减：财务费用-银行手续费|878.77|

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|-|-|
|加：财务费用-存款利息收入|932,976.39|
|截至2017年12月31日募集资金余额|80,063,804.67|
|其中：购入理财产品||
|募集资金账户余额|80,063,804.67|

二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告
等作出了具体规定。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017年2月8日本公司与万联证券股份有限公司、南京银行股份有限公司城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在重大问题。
公司于2017年首次公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了南京银行股份有限公司城东支行专项账户，其活期存款账户为：
0150200000300598，用于发行费用及移动终端创新中心建设项目；上海浦东发展银行股份有限公司南京分行专项账户，其活期存款账户为：930101553000300598，用于移动芯片软件解决方案产能扩张项目项目。截至2017年12月31日各募集资金专户募集资金余额如下所示：
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|银行名称|账户|账户余额（万元）|
|南京银行股份有限公司城东支行|0150200000300598|3,039.33|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|930101553000300598|4,967.05|

三、2017年年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况及对外转让
或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2018年4月3日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司 2017年12月31日单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||14,060.00||本年度投入|2,865.39|||||
|募集资金总额|||||募集资金总||||||
||||||额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入|6,146.83|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||募集资金总||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||额||||||
||是否已变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资|本年度投入|截至期末累|截至期末投|项目达到预|本年度实现|是否达到预|项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投向|项目（含部分||总额（1）|金额|计投入金额|资进度（%）|定可使用状|的效益|计效益|是否发生重|
||变更）||||(2)|(3)＝(2)/(1)|态日期|||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|移动终端创新中心建设项目|否|7,413.30|7,413.30|2,380.99|4,393.16|59.26%||1180.64|是|否|
|移动芯片软件解决方案产能扩张|否|6,646.70|6,646.70|484.40|1,753.67|26.38%|||否|是|
|项目|||||||||||
|承诺投资项目小计||14,060.00|14,060.00|2,865.39|6,146.83|||1180.64|||
|超募资金投向|||||||||||
|1|||||||||||
|…|||||||||||

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|归还银行贷款（如有）|||||||
|补充流动资金（如有）|||||||
|…|||||||
|超募资金投向小计|||||||
|合计||14,060.00|14,060.00|2,865.39|6,146.83|1180.64|
|未达到计划进度或预计收益的情|移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，减少在相关领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑， 因此项目投资计划有所放缓，未能达到预期计划进度。||||||
|况和原因（分具体项目）|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况|移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，减少在相关领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑。在募投项目的实施过程中，项目测算收益发生变化，本项目不再满足公司内部收益要求。||||||
|说明|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进|不适用||||||
|展情况|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更|不适用||||||
|情况|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整|不适用||||||
|情况|||||||
||公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为4,621.24万元，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2017年6月23日出具了《关于诚迈科技（南京）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2017）01119号）。2017年6月27日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 4,621.24 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。公司已于2017年6月28日完成募集资金置换事宜。||||||
|募集资金投资项目先期投入及置|||||||
|换情况|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资|不适用||||||
|金情况|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金|不适用||||||
|额及原因|||||||

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||截至2017年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为8,006.38万元，分别存放于南京银行股份有限公司城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行两个募集资金专户。|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
|募集资金使用及披露中存在的问|不适用|
|题或其他情况||