国信证券股份有限公司关于北京钢研高纳科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京钢研高纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可〔2009〕1311号)核准，公司于2009年12月21日首次公开发行普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币19.53元，募集资金总额人民币58,590万元，扣除发行费用合计2,600万元后的募集资金净额为55,990万元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天职京审字[2009]1945-10号）。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金分别存储于华夏银行股份有限公司北京东四支行（账户4090200001801900001035）、中国工商银行股份有限公司北京新街口支行（账户0200002929200017926）。2009年12月，公司、保荐人共同分别与前述两家家银行签署《募集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的10%之间确定），专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人范茂洋、欧煦可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
截至2013年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
单位：元
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|存放余额|
|华夏银行北京东四支行|4090200001801900001035|90,880,322.14|
|工商银行北京新街口支行|0200002929200017926|122,325,969.18|
|合计||213,206,291.32|

四、募集资金项目的使用情况
截至2013年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||55,015.72||||||17,135.83|||
||||||本年度投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||38,247.43|||
||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|||||||截至期末投||||||
||是否已变更||||截至期末累||项目达到预|本年度||是否达|项目可行性|
|||募集资金承|调整后投资|本年度投入||资进度||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|项目(含部||||计投入金额||定可使用状|实现的||到预计|是否发生重|
|||诺投资总额|总额(1)|金额||(%)(3)＝||||||
||分变更)||||(2)||态日期|效益||效益|大变化|
|||||||(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目|否|9,995.00|9,995.00|1,333.55|8,830.64|88.35%|2012.12.31|363.85||否|否|
|航空航天用钛铝金属材料制品项目|否|6,588.00|6,588.00|240.94|3,774.39|57.29%|2012.12.31|229.37||否|否|
|新型高温固体自润滑复合材料及制品项目|否|6,447.00|6,447.00|2,341.88|3,374.43|52.34%|2013.12.31|0||-|否|
|承诺投资项目小计|-|23,030.00|23,030.00|3,916.37|15,979.46|69.39%|-|0||-|-|
|超募资金投向||||||||||||
|铸造高温合金高品质精铸件项目|否|15,303.00|13,695.00|6,239.85|11,331.88|82.74%|2013.12.31|0||-|否|
|真空水平连铸高温合金母合金项目|否|16,682.72|18,290.72|6,979.61|10,936.09|59.79%|2013.12.31|0||-|否|
|归还银行贷款（如有）|-||||||-|-||-|-|
|补充流动资金（如有）|-||||||-|-||-|-|
|超募资金投向小计|-|31,985.72|31,985.72|13,219.46|22,267.97|69.62%|-|-||-|-|
|合计|-|55,015.72|55,015.72|17,135.83|38,247.43|69.52%|-|-||-|-|
||公司2012年年底验收的两个生产线（航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目和航空航天用钛铝金属材料制品项目）都属于涉及防务产品的生产线，新生产线建成后需要对公司生产线进行军工体系认证生产出需方认定的合格产品后才能正常生产；生产线的调试周期和产品的认证周期超出计划。|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和||||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。|
||（1）拟投入13,695万元人民币，用于铸造高温合金高品质精铸件项目；拟投入18,290.72万元人民币，用于真空水平连铸高温合金母合金项目。（2）因在北京土地购置周期长，为加快超募项目实施，铸造高温合金高品质精铸件项目由计划在北京周边新购土地调整为在北京海淀永丰产业区自有土地上实施；真空水平连铸高温合金母合金项目由计划在北京周边新购土地调整为在河北涿州新购土地实施。具体情况详见2011年10月31日《关于变更募集资金实施进度和超募资金实施方案的公告》。 目前项目进展符合计划进度。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||
||“航空航天用钛铝金属材料制品项目”实施地点由原计划在河北省涿州市经济技术开发区实施，调整到北京中关村永丰高新技术产业基地进行实施。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况||
||为加快项目实施进度，“航空航天用钛铝金属材料制品项目”项目采取租用中国钢研科技集团有限公司北京中关村永丰高新技术产业基地厂房进行实施。本项目总投资包括设备投资等方案仍按原计划进行，厂房租金由公司自有资金解决。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况||
|募集资金投资项目先期投入及置换情|根据2010年2月9日公司第二届董事会第八次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计608.75万元，全部为航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目。|
|况||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情|不适用。|
|况||
||1、 公司采取与设备厂商联合开发关键设备的方式节约了部分设备采购费用；2、 固定资产增值税的可抵扣降低了公司实际设备支出；3、 航空航天用钛铝金属材料制品项目的厂房由自建变为租用减少了基建工程支出。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及||
|原因||
||募集资金存放在募集资金专户，为了提高资金的使用效率，在华夏银行北京东四支行以定期存款存储0.74亿元，通知存款存储0.1亿元；在工行北京新街口支行以定期存款存储0.95亿元，通知存款存储0.20亿元。本报告期使用银行承兑汇票付款共854.73万，已置换。|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
|募集资金使用及披露中存在的问题或|无。|
|其他情况||

五、募集资金投资项目变更的情况
经核查，截至 2013年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
六、会计师对 2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天职国际会计师事务所对钢研高纳《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《北京钢研高纳科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：钢研高纳《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了高纳公司2013年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2013年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京钢研高纳科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________
欧煦 范茂洋
国信证券股份有限公司2014年3月28日