上海凯利泰医疗科技股份有限公司
鉴证报告
信会师报字[2014]第112558号上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴蓉
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李海兵
中国·上海 二 O一四年四月二十二日
鉴证报告第2页
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]629号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于 2012年 6月 5日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,300万股（面值人民币 1元/股），发行价格为29.09元/股，募集资金总额为378,170,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币43,598,700.00元后，实收人民币334,571,300.00元，于2012年6月8日由主承销商国金证券存入本公司在招商银行上海分行张江支行(账号:121907926210908)；扣除其他相关发行费用人民币8,356,566.97元后，募集资金净额为人民币326,214,733.03元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第113380号验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2012年度累计投入募投项目金额为 2,536,993.56元，利息收入扣除手续费净额为536,468.88元，2012年年末募集资金专用户余额为324,214,208.35元。上述募投资金使用情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2013]第110141号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
2013年度，公司募集资金使用总额为 134,602,393.03元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,660,087.68元。截至2013年12月31日止，公司募集资金余额为194,271,903.00元。募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元项目 金额
2013年年初募集资金余额 324,214,208.35加：募集资金利息收入扣除手续费净额 4,660,087.68减：2013年度投入募投项目 34,736,893.031、椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目 18,669,216.93
专项报告第1页
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
项目 金额
2、产品研发机构建设项目 11,967,990.483、国内外营销网络及培训平台建设项目 4,099,685.62减：永久性补充流动资金 30,000,000.00减：支付易生科技（北京）有限公司股权款 69,865,500.00尚未使用募集资金余额 194,271,903.00募集资金专户实际余额 194,271,903.00二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定了《上海凯利泰医疗科技股份限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司2012年第一次临时股东大会通过，对募集资金建立专户存储，并对其管理，使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续，保证专款专用。公司和保荐机构国金证券于2012年7月2日和2012年7月3日分别与中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司上海张江支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议签订以来，得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送对账单。
(二) 募集资金专户存储情况
单位：人民币元年末余额
用户银行名称 银行账号 账户类型
募集资金余额
中国农业银行上海青浦支行 03880660040018564 活期存款 10,733,585.31中国农业银行上海青浦支行 03880660040018564-00001 定期存单 9,856,101.87中国农业银行上海青浦支行 03880660040018564-00002 定期存单 9,856,101.87中国农业银行上海青浦支行 03880660040018564-00005 定期存单 9,856,101.87中国农业银行上海青浦支行 03880660040018564-00006 定期存单 9,856,101.87中国农业银行上海青浦支行 03880660040018564-00007 定期存单 9,856,101.87中国农业银行上海青浦支行 03880660040018564-00008 定期存单 9,856,101.87
专项报告第2页
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
年末余额
用户银行名称 银行账号 账户类型
募集资金余额
中国民生银行上海分行 0201014180005848 活期存款 287,077.61中国民生银行上海分行 0201014290000128 定期存单 10,088,609.00中国民生银行上海分行 0201014180005830 活期存款 4,675,773.25中国民生银行上海分行 0201014280007175 定期存单 10,330,000.00中国民生银行上海分行 0201014290000136 定期存单 9,956,191.50中国民生银行上海分行 0201014290000144 定期存单 9,956,191.50中国民生银行上海分行 0201014290000152 定期存单 9,956,191.50中国民生银行上海分行 0201014290000169 定期存单 9,956,191.50招商银行上海分行张江支行 121907926210608 活期存款 17,715,505.67招商银行上海分行张江支行 12190792628000074 定期存单 20,739,987.47招商银行上海分行张江支行 12190792628000088 定期存单 20,739,987.47合计 194,271,903.00三、2013年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 超募集资金实际使用情况
2012年6月8日，公司共收到募集资金净额为人民币326,214,733.03元，募集资金运用项目总投资额为人民币170,762,190.00元，超募资金为人民币155,452,543.03元。
截至2013年12月31日止，公司以超募资金永久性补充流动资金30,000,000.00元，支付收购易生科技（北京）有限公司股权款69,865,500.00元，共计支出99,865,500.00元，剩余超募资金以活期或定期存款形式存放于招商银行股份有限公司上海张江支行的募集资金专户中，金额为人民币 59,195,480.61元（含利息收入扣除银行手续费等的净额为人民币3,608,437.58元）。
四、变更募投项目的资金使用情况
2013年度，公司不存在变更募投项目的情况。
专项报告第3页
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，使用募集基金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年4月22日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
上海凯利泰医疗科技股份股份有限公司董事会2014年4月22日
专项报告第4页
附表：
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元本年度投入募集资
募集资金总额 32,621.47 13,460.24金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资 13,713.94累计变更用途的募集资金总额
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末投入进度 是否达项目可行性是否募集资金承调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 （%） 到预计 发生重大变化诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益
变更） (3)＝(2)/(1) 效益
承诺投资项目
1.椎体成形球囊手术系统生产技术改
8,884.88 8,884.88 1,866.92 1,975.76 22.242015年7月1日 否造及扩产建设项目
2、产品研发机构建设项目 5,982.48 5,982.48 1,196.80 1,292.19 21.602014年7月1日 否3、国内外营销网络及培训平台建设项
2,208.86 2,208.86 409.97 459.44 20.802014年7月1日 否目
承诺投资项目合计 17,076.22 17,076.22 3,473.69 3,727.39 21.83
超募资金投向
1、收购易生科技（北京）有限公司 6,986.55 6,986.55
2、补充流动资金 3,000.00 3,000.00
超募资金投向小计 9,986.55 9,986.55
合计 13,460.24 13,713.94
未达到计划进度或预计收益的情况和不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情公司募集基金净额为32,621.47万元，除在招股说明书上列示的募投项目17,076.22万元外，尚有超募资金15,545.25万元。本年度永久性补充流动资金3,000万元，支况 付收购易生科技（北京）有限公司股权款6,986.55万元，共计支出9,986.55万元，剩余5,919.55万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
公司无前期资金投入
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中；公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
其他情况