大唐电信科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2015]第 710945号
大唐电信科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
（2014年1月1日至2014年12月31日止）
目 录 页次一 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2二 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-4三 募集资金使用情况对照表 1-2
信会师报字[2015]第710945号大唐电信科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的大唐电信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存
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放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一五年四月十六日
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大唐电信科技股份有限公司
2014年度关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2012年度重组募集配套资金
1、本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1293号”文核准，募集资金629,250,000.00元，扣除发行费用12,230,000.00元后的实际募集资金金额617,020,000.00元。
资金到账时间为2012年10月19日，到账账户为中国建设银行股份有限公司北京北环支行 200,000,000.00元、南京银行股份有限公司北京分行 198,020,000.00元和华夏银行股份有限公司北京亮马河支行219,000,000.00元。
上述募集资金到位情况已于2012年10月24日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第710036号《验资报告》。
2、2012年 11月，经公司第五届第三十五次董事会审议通过，公司拟将本次非公开发行股份募集配套资金净额617,020,000.00元用于如下项目：
项目名称 金额
L1813、1812智能手机芯片方案项目 90,000,000.00面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产
80,000,000.00业化项目
下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目 30,000,000.00补充日常流动资金 417,020,000.00合计 617,020,000.003、自本次募集资金到账后截至 2012年 12月 31日，公司已完成补充日常流动资金416,113,097.59元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2013】第710255号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
截至2014年12月31日，公司及子公司联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”)、大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）已累计使用募集资金合计为 603,918,988.42元；公司及子公司联芯科技、大唐微电子的所有募集资金监管账户中剩余金额合计为13,393,501.92元（其中利息292,490.34元）。
剩余募集资金存放明细如下：
开户单位名称 开户银行 账户 金额
联芯科技有限公司 上海浦东发展银行金桥支行 98840155200002030 13,393,501.92合计 13,393,501.92
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说明：公司及子公司联芯科技、大唐微电子的其他募集资金监管账户均已销户。
（二）2014年度重组募集配套资金
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]332号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,454,091股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收到西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）划转到账的募集资金合计410,484,206.08元。
上述募集资金到位情况已于2014年5月23日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第710991号《验资报告》。
自本次募集资金到账后至2014年12月31日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）2012年度重组募集配套资金
公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和2012年11月《第五届董事会第三十五次会议决议公告》进行管理和使用。
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2012年 11月，公司及独立财务顾问西南证券分别与华夏银行北京亮马河支行、中国建设银行股份有限公司北京北环支行、南京银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》：
1、2013年4月，公司实施募集资金投资项目的子公司联芯科技、西南证券、上海浦东发展银行金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，联芯科技已于2013年4月7日收到公司投入的募集资金90,000,000.00元。联芯科技在上海浦东发展银行金桥支行开立专户，账号为：98840155200001922，对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。
2、2013年12月31日联芯科技收到募集资金30,000,000.00元，在上海浦东发展银行金桥支行开立验资户98840155510005989，已经通过上海志德会计师事务所验资并出具编号为沪志德Y[2013]第070号的验资报告。验资完成后将此资金转入上海浦东发展银行金桥支行的监管户98840155200002030，作为专款专用户。
3、2013年4月，大唐微电子、西南证券、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，大唐微电子收到公司投入的募集资金80,000,000.00元,大唐微电子在北京银行中关村科技园区支行营业部开设募集资金专户，账号为：01090879400120109113322，对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。
(二)2014年度重组募集配套资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2014年 5月，公司及独立财务顾问西南证券分别与中国建设银行股份有限公司北京科技馆支行、平安
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银行股份有限公司北京知春路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2012年度重组募集配套资金
1、募集资金使用情况对照表
2014年度公司募集资金的使用情况见附表：《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》，同意公司以2012年非公开发行股份募集的配套资金，置换L1813&1812智能手机芯片方案项目先期投入的自筹资金 57,539,626.36元；置换面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目先期投入的自筹资金39,651,100.00元,置换金额合计为97,190,726.36元。
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》，同意公司以2012年非公开发行股份募集的配套资金，置换四合一无线连接性芯片的开发项目先期投入的自筹资金8,656,067.32元。
2013年4月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于大唐电信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2013]710510号）、《关于大唐电信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2013]710511号）。
2014年 4月 3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于大唐电信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2014]710461号）
经鉴证，截至2014年12月31日，上述三个募投项目先期投入的自筹资金情况如下：置换自筹资金预先投入项目名称 拟投入募集资金数额
金额
L1813&1812智能手机芯片方案项目 90,000,000.00 57,539,626.36面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及
80,000,000.00 39,651,100.00产业化项目
四合一无线连接性芯片项目 30,000,000.00 8,656,067.32截至2014年12月31日，公司之子公司联芯科技以募投资金57,539,626.36元置换预先已投入自筹资金已实施完毕；大唐微电子以募投资金 39,651,100.00元置换预先已投入自筹资金已经实施完毕；联芯科技以募投资金8,656,067.32元置换预先已投入自筹资金已实施完毕。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
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5、节余募集资金使用情况
无。
6、募集资金使用的其他情况
无。
（二）2014年度重组募集配套资金
自本次募集资金到账后至2014年12月31日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金410,484,206.08元按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2012年度重组募集配套资金
2013年12月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金30,000,000.00元由原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，公司以注册资金的形式注入联芯科技有限公司。
（二）2014年度重组募集配套资金
2014年度重组募集配套资金不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于2015年4月16日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
大唐电信科技股份有限公司董事会2015年4月16日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2014年度 单位：人民币元募集资金总额 617,020,000.00 本年度投入募集资金总额 17,805,890.83变更用途的募集资金总额 30,000,000.00
已累计投入募集资金总额 603,918,988.42变更用途的募集资金总额比例 4.86%
截至期末累计投入
截至期末投项目达到预定 是否达 项目可行性已变更项目，含部募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺本年度投入金截至期末累计投入金额与承诺投入金 本年度实
承诺投资项目 入进度（%）可使用状态日 到预计 是否发生重分变更（如有） 资总额 额 投入金额(1) 额 金额(2) 额的差额(3)＝ 现的效益
(4)＝(2)/(1) 期 效益 大变化 (2)-(1)
面向金融及行业应用
收入
的高安全智能卡芯片
80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 100.002013年12月 19,095.44 是 否平台研发及产业化项
万元
目
收入
L1813&1812智能手机
90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 100.002013年12月 10,589.74 是 否芯片方案项目
万元
下一代智能手机芯片联芯科技四合一
嵌入式软件平台操作无线连接性芯片 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 16,898,988.42 16,898,988.42 -13,101,011.58 56.332015年12月 否 否系统开发项目 项目
补充日常流动资金 417,020,000.00 417,020,000.00 417,020,000.00 906,902.41 417,020,000.00 0.00 100.00 不适用 否合计 617,020,000.00 617,020,000.00 617,020,000.00 17,805,890.83 603,918,988.42 -13,101,011.58
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 联芯科技四合一无线连接性芯片项目由于合作方进度延迟，造成本项目延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
根据《信会师报字【2013】第710510号》，联芯科技于2013年4月10日申请置换募集资金57,539,626.36元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据《信会师报字【2013】第710511号》，大唐微电子于2013年4月10日申请置换募集资金39,651,100.00元。
根据《信会师报字【2014】第710461号》，联芯科技于2014年2月28日申请置换募集资金8,656,067.32元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 联芯科技四合一无线连接性芯片项目由于项目计划延迟，相应的募集资金支出延后发生，形成结余金额
募集资金其他使用情况 无。
说明：关于2014年度重组募集的配套资金，公司已于2014年6月10日全部支付给此次重组的交易对方。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表第1页
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2014年度 单位：人民币元变更后项目拟投入募集资金 截至期末计划累计投 实际累计投入金额 投资进度（%） 项目达到预定可使用本年度实现是否达到预变更后的项目可行性是变更后的项目 对应的原项目 本年度实际投入金额
总额 资金额(1) (2) (3)=(2)/(1) 状态日期 的效益 计效益 否发生重大变化下一代智能手机
联芯科技四合一无线 芯片嵌入式软件
30,000,000.00 30,000,000.00 16,898,988.42 16,898,988.42 56.33 2015年12月 否 否连接性芯片项目 平台操作系统开
发项目
合计 30,000,000.00 30,000,000.00 16,898,988.42 16,898,988.42
2013年12月7日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。根据实际需要，公司拟将原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目的30,000,000.00元募集资金变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以增资方式完成资金的使用。变更变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
原因主要有:1、经营发展需要；2、产品研发及业绩提升需要；3、发展连接性芯片将填补公司套片芯片不足短板，改变公司智能手机方案依赖第三方芯片的现状；4、发展连接性芯片将有助于公司在连接芯片技术方面的积累，缩小与竞争对手差距；5、发展连接性芯片将有助于公司后续产品规划和技术演进，从根本上提升公司产品的规划和设计能力。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 联芯科技四合一无线连接性芯片项目由于合作方进度延迟，造成本项目延期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表第2页