共叁册第壹册大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目
资产评估报告书
中同华评报字(2015)第668号
北京中同华资产评估有限公司
China Alliance Appraisal Co.,Ltd.
报告日期：2015年 10月 20日
地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔3层
邮编：100077 电话：010-68090001 传真：010-68090099
大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书目录大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付
现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目
资产评估报告书目录
注册资产评估师声明 ....................................................................................................... 1资产评估报告书摘要 ....................................................................................................... 2资产评估报告书 ............................................................................................................... 4一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者 .................... 4二、评估目的 ................................................................................................................ 9三、评估对象和评估范围 .......................................................................................... 10四、价值类型及其定义 .............................................................................................. 28五、评估基准日 .......................................................................................................... 29六、评估依据 .............................................................................................................. 29七、评估方法 .............................................................................................................. 31八、评估程序实施过程和情况 .................................................................................. 33九、评估假设 .............................................................................................................. 33十、评估结论 .............................................................................................................. 34十一、特别事项说明 .................................................................................................. 36十二、评估报告使用限制说明 .................................................................................. 45十三、评估报告日 ...................................................................................................... 45资产评估报告书附件 ..................................................................................................... 47
北京中同华资产评估有限公司 i
大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·注册资产评估师声明大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付
现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目
注册资产评估师声明
大连橡胶塑料机械股份有限公司：
恒力集团有限公司：
受贵公司委托，我们对江苏恒力化纤股份有限公司股东全部权益于评估基准日2015年6月30日的市场价值进行了评估。
本次评估公司作如下声明：
1.我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
2.评估对象涉及的资产、负债清单由被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。
3.我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。
4.我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并进行了如实披露。
5.我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书摘要大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付
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资产评估报告书摘要
中同华评报字（2015）第668号
大连橡胶塑料机械股份有限公司：
恒力集团有限公司：
北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”或“我公司”）接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，按照必要的评估程序，以企业的持续经营和公开市场为前提，采用收益法和市场法，对大连橡胶塑料机械股份有限公司拟以非公开发行股份的方式购买恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司及海来得国际投资有限公司分别持有的江苏恒力化纤股份有限公司58.0269%、23.3360%、1.9731%及1.6640%的股份，以支付现金的方式购买江苏和高投资有限公司持有的恒力股份14.99%的股份事宜所涉及的江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股东权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现发表评估结论专业意见如下：
本次评估的评估对象为江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股东权益价值，评估范围是江苏恒力化纤股份有限公司申报的全部资产及负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债，评估基准日为2015年6月30日，价值类型为市场价值。
本次评估选择收益法评估结果作为江苏恒力化纤股份有限公司股东全部权益在评估基准日市场价值的最终评估结论，具体评估结论如下：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账 面 净 值|评 估 价 值|增 减 值|增值率%|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100|
|流动资产|1|677,221.00||||
|非流动资产|2|522,644.41||||
|其中：长期股权投资|3|203,951.20||||

北京中同华资产评估有限公司 第2页
大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书摘要
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|-|-|-|-|-|-|
|投资性房地产|4|0.00||||
|固定资产|5|297,972.67||||
|在建工程|6|10,220.76||||
|无形资产|7|10,232.26||||
|其中：土地使用权|7-1|0.00||||
|其他非流动资产|8|267.52||||
|资产总计|9|1,199,865.41||||
|流动负债|10|839,855.37||||
|非流动负债|11|38,379.10||||
|负债总计|12|878,234.47||||
|净资产(所有者权益)|13|321,630.94|1,081,000.00|759,369.06|236.10%|

按照上述江苏恒力化纤股份有限公司股东全部权益评估值，乘以99.99%股权比例计算的评估结果为1,080,891.90万元。则本评估报告结论为：
大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份，在持续经营假设前提下，于评估基准日2015年6月30日所表现的市场价值为1,080,891.90万元。
本评估报告仅为评估报告中描述的经济行为提供价值参考依据，评估结论的使用有效期原则上为自评估基准日起一年。如果资产状况、市场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化，委托方应当委托评估机构执行评估更新业务或重新评估。
以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况，请认真阅读资产评估报告正文全文。
北京中同华资产评估有限公司 第3页
大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付
现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目
资产评估报告书
中同华评报字（2015）第668号
大连橡胶塑料机械股份有限公司：
恒力集团有限公司：
北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”或“我公司”）接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，按照必要的评估程序，以企业的持续经营和公开市场为前提，采用收益法—现金流量折现法和市场法—上市公司比较法，对大连橡胶塑料机械股份有限公司拟以非公开发行股份的方式购买恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司及海来得国际投资有限公司分别持有的江苏恒力化纤股份有限公司58.0269%、23.3360%、1.9731%及1.6640%的股份，以支付现金的方式购买江苏和高投资有限公司持有的恒力股份14.99%的股份事宜所涉及的江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股东权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：
一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者
本次资产评估项目的委托方为：大连橡胶塑料机械股份有限公司和恒力集团有限公司。被评估单位是江苏恒力化纤股份有限公司，业务约定书约定的其他评估报告使用者为法律法规规定的使用者。
（一）委托方概况之一：大连橡胶塑料机械股份有限公司
1.注册登记情况
公司名称：大连橡胶塑料机械股份有限公司（简称“大橡塑”）
注册地址：辽宁省大连市甘井子区营辉路18号
法定代表人：洛少宁
注册资本：贰亿玖仟零叁拾肆万贰仟壹佰零伍元整
企业性质：股份有限公司（上市国有控股）
北京中同华资产评估有限公司 第4页
大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文成立日期：1999年03月09日
工商注册号：2102000000219885
经营期限：1999年03月09日至2049年03月09日
经营范围：橡胶工业设备及配套件、塑料工业设备及配套件、制冷和空调设备及配套件以及上述产品成套工程的设计、制造、安装、销售、维修；铸件制造；
铆焊加工；机械加工、木器木型加工、金属材料表面处理与热处理及其制品销售；
电器控制柜的设计、加工、销售；橡胶制品和塑料制品的加工、销售；金属材料、五交化商品销售；进出口业务；三来一补、易货贸易；计算机软硬件开发、经销；
办公用品、机电产品（不含汽车）销售（特业部分限有许可证的下属企业经营）；
机械设备的技术开发及咨询服务；机电安装工程设计。
2.历史沿革
1998年12月22日，根据大连市人民政府《关于同意设立大连冰山橡塑股份有限公司的批复》（大政[1998]70号）文件，大连冰山集团有限公司作为主发起人，联合大连冷冻机股份有限公司、大连冶金轴承集团公司、大连金州区锻压件厂、烟台气动元件厂共同发起设立大连冰山橡塑股份有限公司（大橡塑曾用名）。于 2001年 7月 13日，获得中国证监会《关于核准大连冰山橡塑股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2001]44号），核准公开发行人民币普通股股票。
于2001年08月20日在上海证券交易所挂牌上市交易，证券简称：大橡塑（曾用名：冰山橡塑），证券代码600346。
于 2006年 05月 26日经大连市工商行政管理局批准，大连冰山橡塑股份有限公司名称变更为大连橡胶塑料机械股份有限公司。
（二）委托方概况之二：恒力集团有限公司
1.注册登记情况
公司名称：恒力集团有限公司（简称“恒力集团”）
公司住所：江苏省吴江市南麻经济开发区
法定代表人：陈建华
注册资本：200200万元整
企业性质：有限责任公司
成立日期：2002年01月16日
营业期限：2002年01月16日至2052年01月15日
北京中同华资产评估有限公司 第5页
大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文工商注册号：320584000029235
经营范围：针纺织品、纸包装材料（不含印刷）生产、销售；化纤原料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）销售；
实业投资；纺织原料新产品的研究开发；自营和代理各类商品及技术进出口业务；
以下限分支机构经营：火力发电；蒸气生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.历史沿革
恒力集团始建于1994年，是以石化、聚酯新材料、地产和织造等四大板块为主业，热电、机械、金融、酒店等多元化发展的国际型企业。集团现拥有全球单体产能最大的PTA工厂、全球最大的功能性纤维生产基地、全球最大的织造企业，员工 6万多人，建有国家“企业技术中心”，企业竞争力和产品品牌价值均列国际行业前列。
恒力集团下辖吴江化纤织造厂有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司、恒力石化（大连）有限公司、江苏博雅达纺织有限公司、恒力（宿迁）工业园（江苏德顺纺织有限公司、江苏德华纺织有限公司、江苏德力化纤有限公司）、恒力（南通）纺织新材料产业园、营口康辉石化有限公司、苏州苏盛热电有限公司、苏州华毅机械有限公司、吴江同里湖度假村等十多家实体企业。
（三）被评估单位：江苏恒力化纤股份有限公司
1.注册登记情况
公司名称：江苏恒力化纤股份有限公司（简称“恒力股份”）
公司住所：江苏省吴江市盛泽镇南麻工业区恒力路1号
法定代表人：陈建华
注册资本：220800万元人民币
企业性质：股份有限公司（台中港澳与境内合资，未上市）
成立日期：2002年11月08日
营业期限：长期
工商注册号：320000400002494
经营范围：生产纤维用聚酯和差别化化学纤维，销售本公司自产产品。道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2.历史沿革
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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文2002年11月1日，江苏省对外贸易经济合作厅下发“苏外经贸资（2002）1022号”《关于外资企业“江苏恒力化纤有限公司〈章程〉”的批复》，同意在香港注册的允春集团股份有限公司独资举办“江苏恒力化纤有限公司”，注册资本为5,000万美元，资金全部由允春集团以美元现汇出资。2002年11月7日，恒力有限领取了江苏省人民政府颁发的“外经贸苏府资字（2002）44259号”《台港澳侨投资企业批准证书》。
2002年11月8日，江苏恒力化纤有限公司取得江苏省工商局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：企独苏总字第000266号）。
公司成立时的股权结构为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||认缴出资额（万美元）||出资比例|
|1||允春集团||5,000||100.00%||
|合计||||5,000||100.00%||

经数次增资扩股，股权转让，公司于2011年8月江苏恒力化纤有限公司整
体变更为股份有限公司。截止评估基准日，江苏恒力化纤股份有限公司股权结
构如下：
||
|-|
|出资额（万元）|
|128,123.40|
|51,525.89|
|37,476.60|
|3,674.11|
|220,800.00|

3.组织结构
恒力股份实行董事会领导下的总经理负责制，公司组织机构为直线职能制：在总经理之下，由总经理授权的各副总经理、总经理助理分管各职能部门；各职能部门由主管副总经理、总经理助理与选定的部门经理负责日常工作。
恒力股份内部组织结构如下图所示：
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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文股东大会
审计与风险
审计部
防范委员会
监事会
提名与薪酬 董事会
董事会 董事会秘书
考核委员会 办公室
证券部
战略与发展 总经理
投资部 总经理
决策委员会 办公室
研发中心 生产中心 营运中心 财务中心 行政中心售
研 聚 纺 加 品 储 销 市 后 采 关 财 行 人 企发 酯 丝 弹 管 运 售 场 服 购 务 务 政 事 管部 部 部 部 部 部 部 部 务 部 部 部 部 部 部部
4.下属子公司情况
截止评估基准日 2015年 6月 30日，恒力股份拥有 3家控股子公司。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股股东|公司名称|注册地|经营范围|注册资本（万元）|
|恒力股份|江苏德力化纤有限公司(简称“德力化纤”)|宿迁市|许可经营项目：无。一般经营项目：生产纤维用聚酯和差别化化学纤维，销售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。|45,073.87|
|恒力股份|江苏恒科新材料有限公司(简称“恒科新材料”)|南通市|聚酯切片、差别化化学纤维生产和销售；乙二醇的批发；以上商品的自营进出口业务；普通货物仓储服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|115,000|
|恒力股份|苏州苏盛热电有限公司(简称“苏盛热电”)|吴江盛泽镇|许可经营项目：无 一般经营项目：火力发电；蒸汽生产及供应；灰渣、煤炭销售。|26,700|

（四）经营业务简介
恒力股份是国内领先的涤纶纤维（又称聚酯纤维）生产企业之一，拥有200万吨/
年聚脂生产能力（含子公司），主营业务为涤纶纤维相关产品的研发、生产和销售。主
北京中同华资产评估有限公司 第8页
大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文要产品是涤纶民用长丝和涤纶工业长丝。
涤纶民用长丝为公司主要产品，品种主要有 POY(涤纶预取向丝)、DTY(涤纶加弹丝)和FDY(涤纶牵引丝)。涤纶民用长丝广泛应用于服装、家用纺织品等领域；涤纶工业长丝主要用于产业纺织用品的制造，如：广告灯箱布、土工布、汽车纤维及轮胎子午线、吊装带等；另外，公司生产的聚酯切片是涤纶纤维生产的中间产品，广泛用于各种涤纶长、短丝的生产。
（五）近三年及评估基准日资产、财务、经营状况
资产负债简表
金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|2015-6-30|2014-12-31|2013-12-31|2012-12-31|
|流动资产|677,221.00|729,941.72|593,350.98|409,551.14|
|非流动资产|522,644.41|500,563.45|544,781.24|597,344.70|
|资产总计|1,199,865.41|1,230,505.17|1,138,132.22|1,006,895.84|
|流动负债|839,855.37|728,973.25|718,160.84|591,562.19|
|非流动负债|38,379.10|121,912.95|60,564.97|65,403.77|
|负债总计|878,234.47|850,886.20|778,725.81|656,965.96|
|净资产合计|321,630.94|379,618.97|359,406.41|349,929.88|

利润简表
金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|2015年(1-6)|2014年|2013年|2012年|
|营业总收入|515,137.22|1,263,052.43|1,391,836.19|1,462,812.95|
|营业总成本|491,560.64|1,239,777.41|1,382,554.55|1,435,268.35|
|利润总额|23,911.25|23,902.20|10,606.15|28,494.08|
|净利润|18,744.77|20,212.56|9,476.53|23,893.56|

以上财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，《审计报告》为瑞华审字[2015]33030172号，类型为标准的无保留意见《审计报告》。
（六）委托方和被评估单位之间的关系
本评估项目的被评估单位恒力股份是委托方大橡塑非公开发行募集资金收购的对象，亦是委托方恒力集团所属的控股子公司。
二、评估目的
本次评估所涉及的经济行为是大连橡胶塑料机械股份有限公司拟以非公开发行股
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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文份的方式购买恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司及海来得国际投资有限公司分别持有的江苏恒力化纤股份有限公司58.0269%、23.3360%、1.9731%及1.6640%的股份，以支付现金的方式购买江苏和高投资有限公司持有的恒力股份14.99%的股份。本次评估的目的是对江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股东权益价值进行评估，为大连橡胶塑料机械股份有限公司实施上述经济行为提供价值参考依据。
三、评估对象和评估范围
本次资产评估对象为恒力股份99.99%股东权益价值，涉及的范围为恒力股份申报的于评估基准日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计后的资产和负债，具体资产类型和审计后账面价值见下表：
金额单位：人民币元
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|-|-|
|科目名称|账面价值|
|一、流动资产合计|6,772,210,032.19|
|货币资金|2,762,553,877.36|
|应收票据|102,850,927.44|
|应收账款|80,172,681.34|
|预付款项|861,270,132.30|
|其他应收款|543,757,473.11|
|存货|2,421,604,940.64|
|二、非流动资产合计|5,226,444,079.51|
|长期股权投资|2,039,511,993.69|
|固定资产|2,979,726,726.98|
|在建工程|102,207,575.55|
|无形资产|102,322,567.38|
|递延所得税资产|2,675,215.91|
|三、资产总计|11,998,654,111.70|
|四、流动负债合计|8,398,553,710.85|
|短期借款|3,789,228,114.85|
|应付票据|1,692,000,000.00|
|应付账款|745,226,528.73|
|预收款项|151,783,967.26|
|应付职工薪酬|25,915,078.22|
|应交税费|114,893,110.12|
|应付利息|13,002,427.38|
|应付股利|333,635,777.28|
|其他应付款|518,190,307.01|
|一年内到期的非流动负债|1,014,678,400.00|
|五、非流动负债|383,791,023.00|
|递延收益|383,791,023.00|
|六、负债合计|8,782,344,733.85|
|七、净资产（所有者权益）|3,216,309,377.85|

北京中同华资产评估有限公司 第10页
大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文1.经核对，委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致；
2.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对恒力股份编制的2015年6月30日财务报表进行了专项审计，并出具了标准的无保留意见的瑞华审字[2015]33030172号《审计报告》。
3.主要实物资产状况
企业申报评估的实物资产包括房屋建筑物、设备和存货。其中：
（1）房屋建筑物
截至评估基准日，恒力股份及其子公司拥有52处自有房产，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||房屋所用权||是否取得房产证||物业的取得||建筑面积||是否设|||
||||||||||||||座落|
||号||人||及房产证号||方式||（㎡）||定抵押|||
|1||恒力股份||吴房权证盛泽字第02031775号||自建||9,907.48||是||盛泽镇溪南村||
|2||恒力股份||吴房权证盛泽字第02031776号||自建||22,796.44||否||盛泽镇溪南村||
|3||恒力股份||吴房权证盛泽字第02031777号||自建||23,009.26||否||盛泽镇溪南村||
|4||恒力股份||吴房权证盛泽字第02031778号||自建||5,919.78||否||盛泽镇溪南村||
|5||恒力股份||吴房权证盛泽字第02031782号||自建||19,203.97||是||盛泽镇溪南村||
|6||恒力股份||吴房权证盛泽字第02031783号||自建||12,814.34||是||盛泽镇溪南村||
|7||恒力股份||吴房权证盛泽字第02031784号||自建||77,095.27||是||盛泽镇溪南村||
|8||恒力股份||吴房权证盛泽字第02031785号||自建||5,952.68||是||盛泽镇溪南村||
|9||恒力股份||吴房权证盛泽字第02031786号||自建||18,196.03||否||盛泽镇溪南村||
|10||恒力股份||吴房权证盛泽字第02031787号||自建||22,202.83||否||盛泽镇溪南村||
|11||恒力股份||吴房权证盛泽字第02031788号||自建||20,488.99||否||盛泽镇溪南村||
|12||恒力股份||吴房权证盛泽字第02031789号||自建||20,563.55||否||盛泽镇溪南村||
|13||恒力股份||吴房权证盛泽字第02031790号||自建||14,454.18||是||盛泽镇溪南村||
|14||恒力股份||吴房权证盛泽字第02031791号||自建||13,648.75||是||盛泽镇溪南村||
|15||恒力股份||吴房权证盛泽字第02031792号||自建||79,652.39||是||盛泽镇溪南村||
|16||恒力股份||吴房权证盛泽字第02031793号||自建||23,558.64||否||盛泽镇溪南村||
|17||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032667号||自建||6,403.79||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||

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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文
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||序||房屋所用权||是否取得房产证||物业的取得||建筑面积||是否设|||
||||||||||||||座落|
||号||人||及房产证号||方式||（㎡）||定抵押|||
|18||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032668号||自建||14,928.24||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|19||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032669号||自建||8,490.57||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|20||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032670号||自建||9,028.77||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|21||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032671号||自建||16,349.39||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|22||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032672号||自建||11,256.82||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|23||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032673号||自建||11,143.03||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|24||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032658号||自建||38,424.13||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|25||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032659号||自建||2,665.96||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|26||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032660号||自建||2,823.57||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|27||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032661号||自建||90,971.80||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|28||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032662号||自建||30,458.40||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|29||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032663号||自建||10,000.30||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|30||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032664号||自建||15,695.86||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|31||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032674号||自建||136.14||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|32||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032675号||自建||27,846.18||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|33||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032676号||自建||2,035.98||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|34||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032677号||自建||29,596.00||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|35||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032678号||自建||63,798.24||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|36||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032679号||自建||14,820.60||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|37||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032680号||自建||11,744.47||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|38||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032681号||自建||8526.12||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|39||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032682号||自建||78,705.43||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|40||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032683号||自建||632.34||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|41||恒力股份||吴房权证盛泽字||自建||35,487.28||是||盛泽镇南麻工业||

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||序||房屋所用权||是否取得房产证||物业的取得||建筑面积||是否设|||
||||||||||||||座落|
||号||人||及房产证号||方式||（㎡）||定抵押|||
|||||第02032684号||||||||区恒力路1号||
|42||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032685号||自建||36,663.31||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|43||恒力股份||吴房权证盛泽字第02032686号||自建||256.05||是||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||
|44||德力化纤||宿房权证宿城字第12010055号||自建||28404.13||是||宿城区项里街道办十番居委会||
|45||德力化纤||宿房权证宿城字第12010056号||自建||27800.59||是||宿城区项里街道办十番居委会||
|46||德力化纤||宿房权证宿城字第12010057号||自建||83461.06||是||宿城区项里街道办十番居委会||
|47||德力化纤||宿房权证宿城字第12010058号||自建||5601.93||是||宿城区项里街道办十番居委会||
|48||德力化纤||宿房权证宿城字第12010059号||自建||29421.67||是||宿城区项里街道办十番居委会||
|49||德力化纤||宿房权证宿城字第12010060号||自建||25106.06||是||宿城区项里街道办十番居委会||
|50||苏盛热电||吴房权证盛泽字第25012774号||自建||14618.1||是||盛泽镇坛丘村1、2、4、18组||
|51||苏盛热电||吴房权证盛泽字第25009378号||自建||7317.54||是||盛泽镇坛丘村1、2、4、18组||
|52||苏盛热电||吴房权证盛泽字第02013498号||自建||51617.21||是||盛泽镇坛丘村1、2、4、18组||

（2）机器设备
①机器设备：主要设备有加弹机、染色试验编织机、空气压缩机组、贮罐、侧吹风装置、纺丝设备、卷绕设备、聚酯设备、喷丝板、带式输送机、电力设施等，购置时间在2004年－2014年，机器设备使用状况正常。
②车辆：主要有接送职工上下班的大客车，运输货物的卡车，运输船，商务轿车，电动牵引车等，所有车辆运行手续齐全，使用状况正常。
③电子设备：主要为生产经营使用的主要包括计算机、空调、投影机、传真机、复印机等，电子设备工作正常，使用状况正常。
（3）存货
存货主要包括原材料、包装物、委托加工材料、产成品。原材料主要是企业为生产采购的PTA、MEG、二甘醇、重油、以及各类备品备件；包装物是企业为包装产品采购的各类纸箱、纸管、吊牌；委托加工材料是企业委托其他单位加工的AA级涤纶超
亮光FDY；产成品是企业生产的各类民用涤纶丝和工业用涤纶丝。
存货除委托加工材料外，基本上存放在仓库里，企业每月进行货物盘点，货物均
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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文能正常使用。
4.企业申报的账面记录或者未记录的主要无形资产类型、数量、法律权属状况企业申报的无形资产包括两类，第一类为企业账面有记录的无形资产，即土地使用权；第二类包括专利技术、注册商标等，该类无形资产企业账面无记录。
（1）账面有记录的无形资产
截至评估基准日，恒力股份及其子公司拥有23宗土地使用权，土地状况如下：
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|序号|土地使用权人|权证编号|土地位置|土地用途|使用权性质|证载终止日期|面积(m2)|他项|
|1|恒力股份|吴国用（2011）第15055012号|盛泽镇南麻工业区恒力1号|工业|出让|2056.01.19|189,723.30|抵押|
|2|恒力股份|吴国用（2011）第15055017号|盛泽镇南麻工业区恒力1号|工业|出让|2053.01.23|346,668.00|抵押|
|3|恒力股份|吴国用（2011）第20027017号|盛泽镇南麻工业区恒力1号|工业|出让|2055.11.27|136,972.20|抵押|
|4|恒力股份|吴国用（2011）第20027018号|盛泽镇南麻工业区恒力1号|工业|出让|2065.11.27|109,968.30|抵押|
|5|恒力股份|吴国用（2011）第20027019号|盛泽镇南麻工业区恒力1号|工业|出让|2056.01.18|82,344.00|无|
|6|恒力股份|吴国用（2011）第20027020号|盛泽镇南麻工业区恒力1号|工业|出让|2055.12.12|198,366.00|抵押|
|7|恒力股份|吴国用（2011）第20027021号|盛泽镇南麻工业区恒力1号|工业|出让|2055.12.12|48,574.40|抵押|
|8|恒力股份|吴国用（2011）第20027036|盛泽镇溪南村|工业|出让|2060.10.30|273,417.00|抵押|
|9|恒力股份|吴国用（2011）第20027035|盛泽镇溪南村|工业|出让|2060.10.30|46,656.00|抵押|
|10|恒力股份|吴国用（2014）第1053085|盛泽镇溪南村|工业|出让|2062.09.30|10,348.90|无|
|11|恒力股份|吴国用（2012）第20027045|盛泽镇溪南村|工业|出让|2062.09.30|12,930.50|无|
|12|恒力股份|吴国用（2012）第20027047|盛泽镇溪南村|工业|出让|2062.09.30|53,886.40|无|
|13|恒力股份|吴国用（2012）第20027048|盛泽镇溪南村|工业|出让|2062.09.30|5,871.80|无|
|14|德力化纤|宿国用（2012）第17685号|宿城区项里街道办十番居委会（宿城经济开发区南区）|工业|出让|2059.04.24|165,995.00|抵押|
|15|德力化纤|宿国用（2010）第1164号|宿城区项里街道办十番居委会|工业|出让|2058.09.18|135,919.00|抵押|
|16|恒科新材料|通州国用（2012）第023003号|南通市通州区五接镇开沙村|工业|出让|2062.05.22|4,3831.00|抵押|

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|17|恒科新材料|通州国用（2012）第023004号|南通市通州区五接镇开沙村|工业|出让|2062.05.22|249,138.00|抵押|
|18|恒科新材料|通州国用（2012）第023005号|南通市通州区五接镇开沙村|工业|出让|2062.05.22|186,656.00|抵押|
|19|恒科新材料|通州国用（2014）第023008号|南通市通州区五接镇开沙村|工业|出让|2061.12.20|287,289.00|抵押|
|20|恒科新材料|通州国用（2013）第023006号|南通市通州区五接镇开沙村|工业|出让|2063.06.06|51,028.00|无|
|21|恒科新材料|通州国用（2013）第023007号|南通市通州区五接镇开沙村|工业|出让|2063.01.29|267,400.00|无|
|22|恒科新材料|通州国用（2013）第023008号|南通市通州区五接镇开沙村|工业|出让|2063.1.29|342,611.00|无|
|23|苏盛热电|吴国用（2006）第20032004号|盛泽镇坛丘村1、2、4、18组|工业|出让|2056.06.27|266,666.60|抵押|

（2）账面无记录的无形资产
①著作权
截至评估基准日，恒力股份及其子公司拥有11项著作权，具体明细情况如下：
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||||||||||||首次发表|||
||序号||登记号||软件名称||著作权人||取得方式||||登记日期|
||||||||||||日期|||
|1||2011SR015678||织机智能监控系统平台软件[简称：智能监控软件]V1.0||恒力股份||原始取得||2010.01.12||2011.03.29||
|2||2011SR012596||化纤企业人力资源管理系统[简称：人力资源系统]V1.0||恒力股份||原始取得||2003.03.19||2011.03.15||
|3||2011SR004789||化纤产品包装条码管理系统[简称：产品包装条码系统]V1.0||恒力股份||原始取得||2006.04.05||2011.01.30||
|4||2011SR004763||化纤产品出入库自动识别软件[简称：出入库识别软件]V1.0||恒力股份||原始取得||2007.09.12||2011.01.28||
|5||2011SR004762||化纤产品生产销售管理系统[简称：产品生产销售系统]V1.0||恒力股份||原始取得||2003.07.22||2011.01.28||
|6||2013SR052928||专利数据库管理系统V1.0||恒力股份||原始取得||2011.08.08||2013.05.31||
|7||2013SR056246||企业人事综合管理信息系统[简称：人事管理系统]V1.0||恒力股份||原始取得||2012.12.05||2013.06.07||
|8||2013SR118448||聚酯工业纤维质检信息系统[简称：质检系统]V1.0||恒力股份||原始取得||2013.02.05||2013.11.04||
|9||2014SR060489||恒力化纤化验信息系统[简称：Ploysoft]V1.0||恒力股份||原始取得||未发表||2014.05.15||
|10||2015SR067719||化纤企业关务报关系统[简称：报关系统] V1.0||恒力股份||原始取得||未发表||2015.04.24||
|11||2015SR100122||化纤企业物料编码系统[简称：编码系统]V1.0||恒力股份||原始取得||未发表||2015.06.05||

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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文②注册商标
评估基准日，恒力股份及其子公司拥有165个注册商标，具体明细情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标描述|注册号|权利人|核定项目|有效期|他项权利|
|1||第9209101|恒力股份|第1类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|2||第8593504号|恒力股份|第1类|2011.08.28-2021.08.27|否|
|3||第8593557号|恒力股份|第1类|2011.09.07-2021.09.06|否|
|4||第9182690号|恒力股份|第1类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|5||第9209097号|恒力股份|第1类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|6||第9209104号|恒力股份|第1类|2012.12.21-2022.12.20|否|
|7||第9182686号|恒力股份|第1类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|8||第8593575号|恒力股份|第1类|2011.09.07-2021.09.06|否|
|9||第9193899号|恒力股份|第4类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|10||第9193997号|恒力股份|第7类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|11||第9194004|恒力股份|第8类|2012.04.07-2022.04.06|否|
|12||第9194014号|恒力股份|第10类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|13||第9196769号|恒力股份|第11类|2012.04.07-2022.04.06|否|
|14||第9196799号|恒力股份|第12类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|15||第9196814号|恒力股份|第13类|2012.04.07-2022.04.06|否|
|16||第9196832号|恒力股份|第15类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|17||第9196864号|恒力股份|第16类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|18||第8593613号|恒力股份|第17类|2011.11.14-2021.11.13|否|
|19||第8593677号|恒力股份|第17类|2011.11.14-2021.11.13|否|
|20||第8593651号|恒力股份|第17类|2012.04.21-2022.04.20|否|
|21||第9196883号|恒力股份|第18类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|22||第9196897号|恒力股份|第20类|2012.03.14-2022.03.13|否|

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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文
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|23|第9196921号|恒力股份|第21类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|24|第10947097号|恒力股份|第22类|2013.09.14-2023.09.13|否|
|25|第4968508号|恒力股份|第22类|2009.05.14-2019.05.13|否|
|26|第5628759号|恒力股份|第22类|2011.04.28-2021.04.27|否|
|27|第5628761号|恒力股份|第22类|2009.10.21-2019.10.20|否|
|28|第5628763号|恒力股份|第22类|2009.10.21-2019.10.20|否|
|29|第8326179号|恒力股份|第22类|2011.05.28-2021.05.27|否|
|30|第9214766号|恒力股份|第22类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|31|第5592618号|恒力股份|第22类|2009.10.14-2019.10.13|否|
|32|第5592622号|恒力股份|第22类|2009.10.14-2019.10.13|否|
|33|第5592624号|恒力股份|第22类|2009.10.14-2019.10.13|否|
|34|第8171721号|恒力股份|第22类|2011.04.07-2021.04.06|否|
|35|第3560843号|恒力股份|第22类|2005.06.07-2025.06.06|否|
|36|第10888965号|恒力股份|第22类|2013.08.14-2023.08.13|否|
|37|第8333727号|恒力股份|第22类|2011.05.28-2021.05.27|否|
|38|第8591408号|恒力股份|第22类|2011.08.28-2021.08.27|否|
|39|第9214786号|恒力股份|第22类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|40|第10947100号|恒力股份|第22类|2013.09.14-2023.09.13|否|
|41|第5592620号|恒力股份|第22类|2009.11.07-2019.11.06|否|
|42|第8333790号|恒力股份|第22类|2011.05.28-2021.05.27|否|
|43|第8389547号|恒力股份|第22类|2011.06.28-2021.06.27|否|
|44|第9324114号|恒力股份|第22类|2012.06.14-2022.06.13|否|
|45|第7068269号|恒力股份|第22类|2010.10.07-2020.10.06|否|
|46|第7116371号|恒力股份|第22类|2011.01.21-2021.01.20|否|
|47|第7480779号|恒力股份|第22类|2010.10.21-2020.10.20|否|

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|48|第9187144号|恒力股份|第22类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|49|第9187159号|恒力股份|第22类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|50|第9196927号|恒力股份|第22类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|51|第9324119|恒力股份|第22类|2012.06.14-2022.06.13|否|
|52|第9324127号|恒力股份|第22类|2012.06.14-2022.06.13|否|
|53|第12187167号|恒力股份|第22类|2014.08.07-2024.08.06|否|
|54|第10947106号|恒力股份|第22类|2013.09.14-2023.09.13|否|
|55|第8591501号|恒力股份|第22类|2011.08.28-2021.08.27|否|
|56|第7480812号|恒力股份|第22类|2011.02.07-2021.02.06|否|
|57|第8358779号|恒力股份|第22类|2011.06.14-2021.06.13|否|
|58|第8358833号|恒力股份|第22类|2011.06.14-2021.06.13|否|
|59|第12187198号|恒力股份|第22类|2014.08.07-2024.08.06|否|
|60|第12187184号|恒力股份|第22类|2014.08.07-2024.08.06|否|
|61|第7478436号|恒力股份|第22类|2011.02.07-2021.02.06|否|
|62|第9187134号|恒力股份|第22类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|63|第9187271号|恒力股份|第22类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|64|第11654292号|恒力股份|第22类|2014.03.28-2024.03.27|否|
|65|第10947113号|恒力股份|第22类|2013.09.14-2023.09.13|否|
|66|第10939470号|恒力股份|第23类|2013.08.21-2023.08.20|否|
|67|第10947033号|恒力股份|第23类|2013.09.14-2023.09.13|否|
|68|第5324452号|恒力股份|第23类|2009.06.28-2019.06.27|否|
|69|第5324453号|恒力股份|第23类|2009.06.28-2019.06.27|否|
|70|第5592619号|恒力股份|第23类|2009.09.28-2019.09.27|否|
|71|第8591612号|恒力股份|第23类|2011.08.28-2021.08.27|否|
|72|第9324182号|恒力股份|第23类|2012.06.14-2022.06.13|否|

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|73|第9187302号|恒力股份|第23类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|74|第9196929号|恒力股份|第23类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|75|第9214804号|恒力股份|第23类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|76|第10947083号|恒力股份|第23类|2013.09.14-2023.09.13|否|
|77|第5397248号|恒力股份|第23类|2009.07.21-2019.07.20|否|
|78|第5397249号|恒力股份|第23类|2009.07.21-2019.07.20|否|
|79|第5628760|恒力股份|第23类|2010.05.21-2020.05.20|否|
|80|第7467662号|恒力股份|第23类|2010.10.21-2020.10.20|否|
|81|第7480804号|恒力股份|第23类|2010.10.21-2020.10.20|否|
|82|第9324177号|恒力股份|第23类|2012.06.21-2022.06.20|否|
|83|第5592623号|恒力股份|第23类|2009.09.28-2019.09.27|否|
|84|第5592625号|恒力股份|第23类|2009.09.28-2019.09.27|否|
|85|第9214808号|恒力股份|第23类|2012.05.21-2022.05.20|否|
|86|第9324172号|恒力股份|第23类|2012.06.21-2022.06.20|否|
|87|第12187235号|恒力股份|第23类|2014.08.07-2024.08.06|否|
|88|第5324455号|恒力股份|第23类|2009.07.07-2019.07.06|否|
|89|第7068271|恒力股份|第23类|2010.09.07-2020.09.06|否|
|90|第7480798号|恒力股份|第23类|2010.10.21-2020.10.20|否|
|91|第8333915号|恒力股份|第23类|2011.05.28-2021.05.27|否|
|92|第8358893号|恒力股份|第23类|2011.06.14-2021.06.13|否|
|93|第8358996号|恒力股份|第23类|2011.06.14-2021.06.13|否|
|94|第9187325号|恒力股份|第23类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|95|第8171744号|恒力股份|第23类|2011.04.07-2021.04.06|否|
|96|第3560842号|恒力股份|第23类|2015.05.14-2025.05.13|否|
|97|第12187221号|恒力股份|第23类|2014.08.07-2024.08.06|否|

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|98|第5592621号|恒力股份|第23类|2009.12.28-2019.12.27|否|
|99|第5628762|恒力股份|第23类|2009.10.07-2019.10.06|否|
|100|第7116379|恒力股份|第23类|2010.09.14-2020.09.15|否|
|101|第11654312号|恒力股份|第23类|2014.03.28-2024.03.27|否|
|102|第10939466号|恒力股份|第23类|2013.08.21-2023.08.20|否|
|103|第1994484号|恒力股份|第23类|2003.01.07-2023.01.06|否|
|104|第5628758号|恒力股份|第23类|2010.01.28-2020.01.27|否|
|105|第7478443号|恒力股份|第23类|2010.10.21-2020.10.20|否|
|106|第8326294号|恒力股份|第23类|2011.05.28-2021.05.27|否|
|107|第8333843号|恒力股份|第23类|2011.05.28-2021.05.27|否|
|108|第8389570号|恒力股份|第23类|2011.06.28-2021.06.27|否|
|109|第8591588号|恒力股份|第23类|2011.08.28-2021.08.27|否|
|110|第9187307号|恒力股份|第23类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|111|第9187311号|恒力股份|第23类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|112|第12187263|恒力股份|第23类|2014.08.07-2024.08.06|否|
|113|第10889041号|恒力股份|第23类|2013.08.14-2023.08.13|否|
|114|第7068275号|恒力股份|第24类|2010.09.07-2020.09.06|否|
|115|第9193865号|恒力股份|第24类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|116|第9324209号|恒力股份|第24类|2012.06.21-2022.06.20|否|
|117|第9193859号|恒力股份|第24类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|118|第12187334号|恒力股份|第24类|2014.08.07-2024.08.06|否|
|119|第8359052号|恒力股份|第24类|2011.06.14-2021.06.13|否|
|120|第9201880号|恒力股份|第24类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|121|第8389598号|恒力股份|第24类|2011.06.28-2021.06.27|否|
|122|第9324218号|恒力股份|第24类|2012.06.21-2022.06.20|否|

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|123|第10939049号|恒力股份|第24类|2013.11.21-2023.11.20|否|
|124|第10939395|恒力股份|第24类|2013.08.28-2023.08.27|否|
|125|第9193874号|恒力股份|第24类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|126|第9214829号|恒力股份|第24类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|127|第11654353号|恒力股份|第24类|2014.03.28-2024.03.27|否|
|128|第10939013号|恒力股份|第24类|2013.08.21-2023.08.20|否|
|129|第8334000号|恒力股份|第24类|2011.05.28-2021.05.27|否|
|130|第8334020号|恒力股份|第24类|2011.05.28-2021.05.27|否|
|131|第12187317号|恒力股份|第24类|2014.08.07-2024.08.06|否|
|132|第9193850|恒力股份|第24类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|133|第9214826号|恒力股份|第24类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|134|第9324214号|恒力股份|第24类|2012.06.21-2022.06.20|否|
|135|第12187343号|恒力股份|第24类|2014.08.07-2024.08.06|否|
|136|第10889121号|恒力股份|第24类|2013.08.14-2023.08.13|否|
|137|第11654368号|恒力股份|第25类|2014.03.28-2024.03.27|否|
|138|第9201881号|恒力股份|第25类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|139|第10938921号|恒力股份|第25类|2014.07.14-2023.07.13|否|
|140|第10889182号|恒力股份|第25类|2013.08.14-2023.08.13|否|
|141|第12187271号|恒力股份|第25类|2014.08.07-2024.08.06|否|
|142|第12187225号|恒力股份|第25类|2014.08.07-2024.08.06|否|
|143|第9201884号|恒力股份|第26类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|144|第9201889号|恒力股份|第27类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|145|第9201893号|恒力股份|第28类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|146|第9201896号|恒力股份|第34类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|147|第9201898号|恒力股份|第35类|2012.03.21-2022.03.20|否|

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|148|第9201902|恒力股份|第36类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|149|第9201904号|恒力股份|第37类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|150|第9201906号|恒力股份|第38类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|151|第9209065号|恒力股份|第39类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|152|第9209069号|恒力股份|第40类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|153|第9209073号|恒力股份|第41类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|154|第9209078号|恒力股份|第42类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|155|第9209086号|恒力股份|第43类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|156|第9209088号|恒力股份|第44类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|157|第9209091号|恒力股份|第45类|2012.03.21-2022.03.20|否|
|158|第9182588号|恒科新材料|第22类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|159|第9182614号|恒科新材料|第23类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|160|第9182638号|恒科新材料|第24类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|161|第9182593号|恒科新材料|第22类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|162|第9182619号|恒科新材|第23类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|163|第9182641号|恒科新材料|第24类|2012.03.14-2022.03.13|否|
|164|第5690194号|苏盛热电|第1类|2009.11.21-2019.11.20|否|
|165|第5690195号|苏盛热电|第39类|2009.11.07-2019.11.06|否|

③专利权
截至评估基准日，恒力股份及其子公司拥有131项专利，具体明细情况如下：
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||序||||||专利类||专利权||||授权公告|||
||||专 利 名 称||专利号||||||申 请 日||||期限|
||号||||||型||人||||日|||
|1||一种大有光“一”形聚酯长丝的制造方法||2008100410299||发明专利||恒力股份||2008.07.25||2010.06.02||20年||
|2||一种油剂防腐方法||2008102024594||发明专利||恒力股份||2008.11.11||2010.12.08||20年||

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|3|一种预防卷绕机拨叉问题导致长丝染色色差的控制方法|2009100448568|发明专利|恒力股份|2009.01.04|2012.07.25|20年|
|4|聚酯熔体输送压力的控制方法及其系统|2009100459187|发明专利|恒力股份|2009.01.22|2010.09.29|20年|
|5|一种高强涤纶工业丝的制备方法|2010101405223|发明专利|恒力股份|2010.04.07|2012.05.09|20年|
|6|一种对聚酯长纤的远程等离子表面改性的方法|2011102587238|发明专利|恒力股份|2011.09.02|2013.05.22|20年|
|7|一种远程等离子表面改性的方法|2011102588796|发明专利|恒力股份|2011.09.02|2013.05.22|20年|
|8|一种涤纶工业丝固相聚合阻燃型扩链剂及其制备方法|2012100857701|发明专利|恒力股份|2012.03.28|2013.09.18|20年|
|9|一种高强安全带涤纶工业丝的制造方法|201210320570X|发明专利|恒力股份|2012.09.03|2014.10.01|20年|
|10|一种高强高模低缩涤纶工业丝的制造方法|2012103211467|发明专利|恒力股份|2012.09.03|2014.10.01|20年|
|11|一种低缩高强涤纶工业丝的制造方法|2012103211471|发明专利|恒力股份|2012.09.03|2014.08.20|20年|
|12|一种超低收缩型涤纶工业丝的制造方法|2012103211490|发明专利|恒力股份|2012.09.03|2014.10.01|20年|
|13|一种安全气囊涤纶工业丝的制造方法|2012103211503|发明专利|恒力股份|2012.09.03|2014.10.01|20年|
|14|一种高模低缩涤纶工业丝的制造方法|2012103211950|发明专利|恒力股份|2012.09.03|2015.04.01|20年|
|15|一种超高强涤纶工业丝的制造方法|201210321246X|发明专利|恒力股份|2012.09.03|2014.10.01|20年|
|16|一种高强低伸型涤纶工业丝的制造方法|2012103224359|发明专利|恒力股份|2012.09.03|2014.12.17|20年|
|17|一种高强车模涤纶工业丝的制造方法|2012103224560|发明专利|恒力股份|2012.09.03|2014.10.01|20年|
|18|一种高等级公路防护栏骨架材料聚酯工业丝的生产方法及其装置|201210322458X|发明专利|恒力股份|2012.09.03|2015.05.13|20年|
|19|一种抗蠕变聚酯的高模低缩工业丝及其制备方法|2013104792880|发明专利|恒力股份|2013.10.14|2015.05.13|20年|
|20|一种抗蠕变聚酯及其制备方法|2013104796580|发明专利|恒力股份|2013.10.14|2015.04.01|20年|
|21|一种抗蠕变聚酯拒水FDY纤维及制备方法|2013104791801|发明专利|恒力股份|2013.10.14|2015.06.17|20年|

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|22|一种抗蠕变聚酯的工业丝及其制备方法|2013104789604|发明专利|恒力股份|2013.10.14|2015.06.17|20年|
|23|一种抗蠕变聚酯的高模低缩型活化工业丝及其制备方法|2013104792861|发明专利|恒力股份|2013.10.14|2015.06.17|20年|
|24|在线清洗卷绕油路供油装置|2008200582924|实用新型|恒力股份|2008.05.12|2009.04.15|10年|
|25|新型异形纤维喷丝板|2008200582939|实用新型|恒力股份|2008.05.12|2009.05.20|10年|
|26|“8”字形中空纤维|2008200582943|实用新型|恒力股份|2008.05.12|2009.02.04|10年|
|27|“W”形长丝|2008200582958|实用新型|恒力股份|2008.05.12|2009.03.25|10年|
|28|一种生头杆刹车柄保护装置|2008201512666|实用新型|恒力股份|2008.07.25|2009.05.13|10年|
|29|一种化纤纺丝用蜗牛油嘴|2008201512670|实用新型|恒力股份|2008.07.25|2009.05.13|10年|
|30|一种油位调节器的密封装置|2008201512685|实用新型|恒力股份|2008.07.25|2009.05.13|10年|
|31|一种纺丝环形上油油嘴|200820151269X|实用新型|恒力股份|2008.07.25|2009.05.13|10年|
|32|一种加弹机冷却装置|2008201512702|实用新型|恒力股份|2008.07.25|2009.05.13|10年|
|33|一种真空乙二醇循环管线在线热清洗系统|2008201512717|实用新型|恒力股份|2008.07.25|2009.06.10|10年|
|34|一种网络器消音装置|2008201512721|实用新型|恒力股份|2008.07.25|2009.04.29|10年|
|35|一种油剂主管道排气装置|2008201512736|实用新型|恒力股份|2008.07.25|2009.05.13|10年|
|36|一种纺丝张力调节装置|2008201512740|实用新型|恒力股份|2008.07.25|2009.05.13|10年|
|37|一种新型纺丝组件|2008201512755|实用新型|恒力股份|2008.07.25|2009.06.10|10年|
|38|一种高压清洗内喷头|200820151276X|实用新型|恒力股份|2008.07.25|2009.05.20|10年|
|39|一种横动导丝器结合件|2008201512774|实用新型|恒力股份|2008.07.25|2009.05.20|10年|
|40|一种生产大有光扁平形纤维的喷丝板|2008201512789|实用新型|恒力股份|2008.07.25|2009.05.13|10年|
|41|高位安装空间狭小的电机拆装辅助工具|2008201551730|实用新型|恒力股份|2008.11.11|2009.08.12|10年|
|42|空间狭小端面定位的电机拆装工具|2008201551745|实用新型|恒力股份|2008.11.11|2009.09.02|10年|
|43|一种钩刀存放装置|200820155175X|实用新型|恒力股份|2008.11.11|2009.08.19|10年|
|44|一种加弹机油剂箱自动补给装置|2008201551764|实用新型|恒力股份|2008.11.11|2009.08.19|10年|

北京中同华资产评估有限公司 第24页
大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文
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|45|移丝板连接件|2008201551779|实用新型|恒力股份|2008.11.11|2009.08.19|10年|
|46|一种组件清洗系统碱液回收装置|2008201551783|实用新型|恒力股份|2008.11.11|2009.09.09|10年|
|47|一种止捻丝导|2008201551798|实用新型|恒力股份|2008.11.11|2009.08.19|10年|
|48|一种油剂防腐装置|2008201551800|实用新型|恒力股份|2008.11.11|2009.08.19|10年|
|49|一种吸枪头|2009200664223|实用新型|恒力股份|2009.01.04|2009.11.04|10年|
|50|一种丝卷温度的在线测量装置|2009200664238|实用新型|恒力股份|2009.01.04|2009.10.21|10年|
|51|一种集丝装置|2009200664242|实用新型|恒力股份|2009.01.04|2009.11.04|10年|
|52|一种聚合生产真空系统疏通装置|2009200664257|实用新型|恒力股份|2009.01.04|2009.10.21|10年|
|53|纺丝冷却系统的风阀自动控制装置|2009200664261|实用新型|恒力股份|2009.01.04|2009.11.04|10年|
|54|一种筒状纱线卷径检测工具|2009200664276|实用新型|恒力股份|2009.01.04|2009.10.21|10年|
|55|一种用于生产三叶中空形纤维的喷丝板|2009200664280|实用新型|恒力股份|2009.01.04|2009.11.04|10年|
|56|一种纺丝上油装置|2009200664295|实用新型|恒力股份|2009.01.04|2009.12.09|10年|
|57|一种组件孔刮磨工具|2009200664308|实用新型|恒力股份|2009.01.04|2009.12.02|10年|
|58|一种不停机更换龙带主导轮的专用工具|2009200664312|实用新型|恒力股份|2009.01.04|2009.12.09|10年|
|59|一种纺丝铲板用的铲刀|2009200664327|实用新型|恒力股份|2009.01.04|2009.11.04|10年|
|60|一种可在线清洗酯化视镜装|200920067310X|实用新型|恒力股份|2009.01.22|2009.11.04|10年|
|61|一种改善复合空调机组送风温差的装置|2009200673114|实用新型|恒力股份|2009.01.22|2009.11.04|10年|
|62|一种纺丝组件冷分解装置|2009200673203|实用新型|恒力股份|2009.01.22|2009.11.04|10年|
|63|一种联轴结|2009200673218|实用新型|恒力股份|2009.01.22|2009.11.04|10年|
|64|一种罗拉皮辊架|2009200673222|实用新型|恒力股份|2009.01.22|2009.11.25|10年|
|65|一种雾化上油油嘴|2009200673237|实用新型|恒力股份|2009.01.22|2009.11.25|10年|
|66|一种酯化反应釜|2009200673241|实用新型|恒力股份|2009.01.22|2009.11.25|10年|
|67|一种制取超细旦丝冷却装置|2009200673256|实用新型|恒力股份|2009.01.22|2009.11.25|10年|

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|68|一种压缩空气调压阀芯|2009200717856|实用新型|恒力股份|2009.05.07|2010.02.03|10年|
|69|一种吸枪|2009200717860|实用新型|恒力股份|2009.05.07|2010.03.17|10年|
|70|一种环吹风风箱锁紧装置|2009200718064|实用新型|恒力股份|2009.05.07|2010.02.03|10年|
|71|一种纸管测量工具|2009200718079|实用新型|恒力股份|2009.05.07|2010.02.03|10年|
|72|一种对卡柱进行限卡的卡槽|2009200718083|实用新型|恒力股份|2009.05.07|2010.05.12|10年|
|73|一种油剂计量槽自动指示装置|2009200718098|实用新型|恒力股份|2009.05.07|2010.02.03|10年|
|74|一种改变无风区长度的装置|2009200758112|实用新型|恒力股份|2009.08.04|2010.05.12|10年|
|75|一种环吹滤芯风筒|2010202874642|实用新型|恒力股份|2010.08.10|2011.03.09|10年|
|76|一种测量环吹板面温度的装置|2011203294808|实用新型|恒力股份|2011.09.06|2012.04.18|10年|
|77|一种纤维丝束网络点的测量槽|2011203322013|实用新型|恒力股份|2011.09.06|2012.04.18|10年|
|78|一种活化型涤纶工业丝上油装置|2011203322916|实用新型|恒力股份|2011.09.06|2012.07.04|10年|
|79|一种工业丝用笔式钩刀|2011203322920|实用新型|恒力股份|2011.09.06|2012.04.18|10年|
|80|一种工业丝纺丝油剂调配槽|2011203322935|实用新型|恒力股份|2011.09.06|2012.05.23|10年|
|81|一种智能型新型密封件|201120332872X|实用新型|恒力股份|2011.09.06|2012.05.09|10年|
|82|一种增加上油均匀性的装置|2011203328749|实用新型|恒力股份|2011.09.06|2012.04.18|10年|
|83|一种限时不定位报警装置|2011203328753|实用新型|恒力股份|2011.09.06|2012.05.30|10年|
|84|一种用于热辊清洗过程的防水圈|2011203329116|实用新型|恒力股份|2011.09.06|2012.05.30|10年|
|85|涤纶工业丝用组件压力块|2012202326007|实用新型|恒力股份|2012.05.23|2012.12.05|10年|
|86|一种纺丝用挡风板|2012202880356|实用新型|恒力股份|2012.06.18|2013.04.03|10年|
|87|一种纺丝箱体|2012202882915|实用新型|恒力股份|2012.06.18|2013.01.16|10年|
|88|一种可方便精确调节液位的浮球阀装置|2012203057281|实用新型|恒力股份|2012.06.28|2013.01.16|10年|
|89|一种压力轴承安装工具|2012203061855|实用新型|恒力股份|2012.06.28|2013.01.02|10年|
|90|一种计量泵对中调节专用工具|2012203061963|实用新型|恒力股份|2012.06.28|2013.01.02|10年|
|91|一种涤纶工业丝用纺丝组件|2012203713350|实用新型|恒力股份|2012.07.30|2013.02.27|10年|

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|92|一种卷绕机油雾处理装置|2012203744700|实用新型|恒力股份|2012.07.30|2013.02.27|10年|
|93|一种校正止捻器的专用工具|2012203747111|实用新型|恒力股份|2012.07.31|2013.02.13|10年|
|94|一种纺丝上油装置|201220629786X|实用新型|恒力股份|2012.11.26|2013.05.22|10年|
|95|一种切粒机的脱盐水装置|201220629465X|实用新型|恒力股份|2012.11.26|2013.05.22|10年|
|96|一种投料放空管除尘装置|2013200260692|实用新型|恒力股份|2013.01.18|2013.07.10|10年|
|97|一种公路用含涤纶工业丝增强材料的防护栏|2013200260705|实用新型|恒力股份|2013.01.18|2013.07.10|10年|
|98|一种涤纶工业长丝十六头纺的二道上油装置|2013200261267|实用新型|恒力股份|2013.01.18|2013.07.10|10年|
|99|一种安全气囊袋|2013200261271|实用新型|恒力股份|2013.01.18|2013.07.10|10年|
|100|一种母粒输送补给装置|2013200262289|实用新型|恒力股份|2013.01.18|2013.07.10|10年|
|101|一种搅拌轴缓冷装置|2013200262293|实用新型|恒力股份|2013.01.18|2013.07.10|10年|
|102|一种纺丝组件|2013200262306|实用新型|恒力股份|2013.01.18|2013.07.10|10年|
|103|一种化纤卷绕机感应吸丝装置|2014202093190|实用新型|恒力股份|2014.04.28|2014.10.01|10年|
|104|一种卷绕机热箱|2014202083574|实用新型|恒力股份|2014.04.28|2014.10.01|10年|
|105|一种化纤工艺空调表冷器冷凝水的回收再利用装置|2014202092408|实用新型|恒力股份|2014.04.28|2014.09.10|10年|
|106|一种控制工艺塔回流水温度的装置|2015201536459|实用新型|恒科新材料|2015.03.18|2015.07.01|10年|
|107|带有疏通器的反应器|2013208693911|实用新型|恒科新材料|2013.12.27|2014.06.18|10年|
|108|带有压盖的过滤器|201320869081X|实用新型|恒科新材料|2013.12.27|2014.06.11|10年|
|109|一种环吹风滤芯高温清洗装置|2013208689988|实用新型|恒科新材料|2013.12.27|2014.06.11|10年|
|110|用于纺丝机整纺位自动清板装置|2014200004050|实用新型|恒科新材料|2014.01.02|2014.06.25|10年|
|111|用于纺丝箱双排多锭组件的安装装置|2014200004084|实用新型|恒科新材料|2014.01.02|2014.06.11|10年|
|112|侧吹风箱装置|2014201062231|实用新型|恒科新材料|2014.03.11|2014.08.13|10年|
|113|一种生产超细旦、高品质纺丝的环吹风装置|2014201061826|实用新型|恒科新材料|2014.03.11|2014.07.30|10年|
|114|一种生产超细旦丝的环吹风冷却装置|2014201061830|实用新型|恒科新材料|2014.03.11|2014.08.27|10年|

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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文
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|115|一种防飞溅液面可调浮球阀装置|2014201119704|实用新型|恒科新材料|2014.03.13|2014.07.23|10年|
|116|全自动清板系统|2014205402143|实用新型|恒科新材料|2014.09.19|2014.12.31|10年|
|117|一种油剂泵上油率检测装置|2014207577528|实用新型|恒科新材料|2014.12.05|2015.04.29|10年|
|118|一种卷绕头的定位导向装置|2014208225329|实用新型|恒科新材料|2014.12.23|2015.05.20|10年|
|119|一种锭轴支撑套加热装置|2014208222388|实用新型|恒科新材料|2014.12.23|2015.05.27|10年|
|120|一种矩形喷丝板|2013202438897|实用新型|德力化纤|2013.05.08|2014.01.29|10年|
|121|一种喷丝板|2013202439601|实用新型|德力化纤|2013.05.08|2014.01.15|10年|
|122|一种熔体过滤装置|2013202439599|实用新型|德力化纤|2013.05.08|2013.11.13|10年|
|123|一种纺丝冷却装置|201320243890X|实用新型|德力化纤|2013.05.08|2013.11.13|10年|
|124|丝线油热循环装置|201320244051X|实用新型|德力化纤|2013.05.08|2013.11.13|10年|
|125|一种纺丝拉伸及卷绕装置|2013202440524|实用新型|德力化纤|2013.05.08|2013.11.13|10年|
|126|一种双半月形平砂底板呈中心线对称的平砂器|201320034264X|实用新型|德力化纤|2013.01.22|2013.09.18|10年|
|127|一种吸枪|2013200336206|实用新型|德力化纤|2013.01.22|2013.09.18|10年|
|128|一种防止搅拌器桨叶运行脱落的结构装置|2013200330002|实用新型|德力化纤|2013.01.22|2013.07.17|10年|
|129|一种聚酯切片用料仓|2013200331965|实用新型|德力化纤|2013.01.22|2013.07.17|10年|
|130|一种油剂除气泡装置|2013200337158|实用新型|德力化纤|2013.01.22|2013.07.17|10年|
|131|一种烟气在线分析仪|2013200315572|实用新型|德力化纤|2013.01.22|2013.07.17|10年|

5.企业除申报上述账外无形资产外，未申报其他的表外资产。
6.评估范围仅以被评估企业提供的评估申报表内容为准。
7.本项目不涉及引用其他机构出具的报告结论事项。
四、价值类型及其定义
本次评估是为大橡塑购买恒力股份股权提供价值参考，一般为公开、公平市场条件下的价值，因此采用持续经营前提下的市场价值作为选定的价值类型，具体定义如
下：
市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评
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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
持续经营在本报告中是指被评估单位的生产经营活动会按其现状持续下去，并在可预见的未来，不会发生重大改变。
五、评估基准日
根据资产评估业务约定书之约定，本次评估的评估基准日为2015年6月30日。
本次评估工作中所采用的价格及其他参数均为评估基准日的标准。
以2015年6月30日作为评估基准日，是委托方根据实现经济行为的需要确定的。
六、评估依据
（一）经济行为依据
1.大连市国有资产监督管理委员会《关于原则同意＜大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组可行性研究报告＞的批复》（大国资改革[2015]117号）。
（二）法律法规依据
1.《中华人民共和国公司法》（2013年）；
2.国务院91号令《国有资产评估管理办法》（1991年11月16日）；
3.原国家国有资产管理局国资办发[1992]36号《国有资产评估管理办法施行细则》（1992年7月18日）；
4.财政部令第14号《国有资产评估管理若干问题的规定》（2001年12月31日）；
5.国务院国有资产监督管理委员会、财政部令第 3号《企业国有产权转让管理暂行办法》（2003年12月31日）；
6.国务院国有资产监督管理委员会令第 12号《企业国有资产评估管理暂行办法》（2005年8月25日）；
7.国务院国有资产监督管理委员会关于《加强企业国有资产评估管理工作有关问题》的通知（国资委产权[2006]274号，2006年12月12日）；
8.《中华人民共和国企业所得税法》（2007年）；
9.其他与资产评估相关的法律、法规等。
（三）准则依据
1.财政部关于印发《资产评估准则－基本准则》和《资产评估职业道德准则－基本准则》的通知（财企[2004]20号，2004年2月25日）；
2.中国注册会计师协会关于印发《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意
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3.中国资产评估协会关于印发《资产评估准则—企业价值》的通知（中评协[2011]227号，2011年12月31日）；
4.中国资产评估协会关于印发《资产评估准则—评估报告等 7项资产评估准则》的通知（中评协[2007]189号，2007年11月28日）；
5.中国资产评估协会关于印发《资产评估职业道德准则—独立性》的通知（中评协[2012]248号，2012年12月28日）；
6.中国资产评估协会关于印发《企业国有资产评估报告指南》的通知（中评协[2008]218号，2008年11月28日）；
7.中国资产评估协会《关于修改评估报告等准则中有关签章条款》的通知（中评协[2011]230号，2011年12月30日）；
8.财政部颁布的国内企业会计准则体系。
（四）权属依据
1.国有土地使用权证
2.房屋所有权证；
3.机动车辆行驶证；
4.各类著作权证、注册商标证书和专利证书；
5.下属长期投资单位章程/出资证明等产权证明文件；
6.被评估单位提供的其他权属证明文件。
（五）取价依据
1.中国人民银行现行贷款利率；
2. Wind资讯数据资料；
3.评估人员搜集的相关价格信息；
4.评估人员现场察看和市场调查取得的与估价相关的资料。
（六）其他依据
1.委托方与中同华签订的《资产评估业务约定书》；
2.被评估单位提供的各类《资产评估申报明细表》及《盈利预测表》；
3.被评估单位提供的2012年至2014年及基准日审计报告、会计报表、会计凭证、财务经营方面的资料，以及有关协议、合同书、发票等财务资料；
4.被评估单位相关人员访谈记录；
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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文 5.被评估单位提供的其他有关资料。
七、评估方法
（一）评估方法的选择
1、评估方法的种类及选用条件
企业价值评估的基本方法包括收益法、市场法和资产基础法。收益法适用的前提条件是：（1）被评估对象的未来预期收益可以预测并可以用货币衡量；（2）资产拥有者获得预期收益所承担的风险也可以预测并可以用货币衡量；（3）被评估对象预期获利年限可以预测。
市场法适用的前提条件是：（1）存在一个活跃的公开市场且市场数据比较充分；
（2）公开市场上有可比的交易案例。
资产基础法适用的前提条件是：（1）被评估对象处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态；（2）能够确定被评估对象具有预期获利潜力；（3）具备可利用的历史资料。
2、评估方法的选取
被评估单位是全球最大的超亮光丝和工业丝生产基地，有广泛的高端客户资源，丰富的人力资源，产品销售幅射全球，核心竞争力突出，行业地位显著。企业生产的“恒远”牌涤纶长丝被评为“中国名牌产品”，“恒远”商标被认定为“驰名商标”。企业长期与国际高端技术机构和国内教学机构合作，研究开发了多项生产专利及专有技术，被授予“国家火炬计划重点高新技术企业”称号，被列入江苏省科技型领军企业入库名单。
荣获“中国化纤工业十强企业”、“全国纺织服装百强出口企业”、“全国纺织服装工业500强企业”、“中国化学纤维行业竞争力20强企业”、“2012年中国纺织品牌文化创新企业”。
采用资产基础法评估无法涵盖诸如客户资源、商誉、人力资源等无形资产的价值，不能全面、合理的体现企业的整体价值，而收益法和市场法则可以相对全面、合理的体现企业的整体价值，因此，本次采用收益法和市场法进行评估。
（二）评估方法简介
1.收益法
企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。本次评估采用企业自由现金流折现模型，基本公式为：
EBD （1）
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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文式中：
E：被评估企业的股东全部权益价值
B：被评估企业的企业价值
D：评估对象的付息债务价值
B
PC
（2）
i
P：被评估企业的经营性资产价值
C：被评估企业基准日存在的长期投资、非经营性及溢余性资产的价值
i
n R R
P i  n1 （3）
(1r)i r(1r)n
i1
式中：：
R：被评估企业未来第i年的预期收益（自由现金流量）
i
R＝净利润＋折旧/摊销－营运资金增加－资本性支出
i
r：折现率（WACC，加权平均资本成本）
E D
WACCR R (1T)
e
DE
d
DE
n：预测期限
2.市场法
企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。
市场法中常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。
上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。
交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。
考虑到交易案例比较法由于受数据信息收集的限制而无法充分考虑评估对象与交易案例的差异因素对股权价值的影响，本次市场法评估采用上市公司比较法。
（三）评估结论确定的方法
市场法对企业预期收益仅考虑了增长率等有限因素对企业未来价值的影响，并且其价值乘数受股市波动的影响较大。收益法是从未来收益的角度出发，以被评估单位
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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文现实资产未来可以产生的收益，经过风险折现后的现值和作为被评估单位股权的评估价值，涵盖了诸如客户资源、商誉、人力资源等无形资产的价值，能充分反映被评估单位的股权的市场价值。
因此，本次评估确定采用收益法的评估结果作为委估对象最终评估价值。
八、评估程序实施过程和情况
本次评估程序主要分四个阶段进行。
(一)评估准备阶段
与委托方洽谈，明确评估业务基本事项，对自身专业胜任能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价，接受委托，签订资产评估业务约定书；确定项目负责人，组成评估项目组，编制评估计划；辅导被评估单位填报资产评估申报表，准备评估所需资料。
(二)现场调查及收集评估资料阶段
根据此次评估业务的具体情况，按照评估程序准则和其他相关规定的要求，评估人员通过询问、核对、勘查、检查、抽查等方式进行实地调查，从各种可能的途径获取评估资料，核实评估范围，了解评估对象现状，关注评估对象法律权属。
(三)评定估算阶段
对收集的评估资料进行必要分析、归纳和整理，形成评定估算的依据；根据评估对象、价值类型、评估资料收集情况等相关条件，选择适用的评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成初步评估结果。
(四)编制和提交评估报告阶段
根据各评估小组对各类资产的初步评估结果，编制相关评估说明，在核实确认相关评估说明具体资产项目评估结果准确无误，评估工作没有发生重复和遗漏情况的基础上，依据各资产评估说明进行资产评估汇总分析，确定最终评估结论，撰写资产评估报告书；根据相关法律、法规、资产评估准则和评估机构内部质量控制制度，对评估报告及评估程序执行情况进行必要的内部审核；与委托方或者委托方许可的相关当事方就评估报告有关内容进行必要沟通；按资产评估业务约定书的要求向委托方提交正式资产评估报告书。
九、评估假设
本次评估中，评估人员遵循了以下评估假设：
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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文1．本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的为基本假设前提；
2．本次评估假设评估基准日后外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；
3．本次评估假设被评估单位的经营业务合法，并不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营；
4．被评估单位和委托方提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整；
5．评估人员所依据的对比公司的财务报告、交易数据等均真实可靠；
6．本次评估对未来收益预测，未考虑由于外汇市场的变化和波动的影响；
7．本次评估，除特殊说明外，未考虑被评估单位股权或相关资产可能承担的抵押、担保事宜对评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响；
8．本次评估假设股东于年度内均匀获得净现金流；
当出现与上述假设条件不一致的事项发生时，本评估结果一般会失效。
十、评估结论
本次评估分别采用收益法和市场法两种方法对恒力股份99.99%股东权益价值进行评估。经专项审计后的资产账面价值为1,199,865.41万元，负债为878,234.47万元，净资产为321,630.94万元。
1.收益法评估结果
于评估基准日2015年6月30日，在持续经营假设条件下，采用收益法确定的恒力股份股东全部权益价值为1,081,000.00万元，比审计后账面净资产增值759,369.06万元，增值率为236.10%。收益法评估结果见下表：
资产评估结果汇总表（收益法）
金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面净值|评估价值|增减值|增值率%|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100|
|流动资产|1|677,221.00||||
|非流动资产|2|522,644.41||||
|其中：长期股权投资|3|203,951.20||||
|投资性房地产|4|0.00||||
|固定资产|5|297,972.67||||
|在建工程|6|10,220.76||||
|无形资产|7|10,232.26||||

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其中：土地使用权|7-1|0.00||||
|其他非流动资产|8|267.52||||
|资产总计|9|1,199,865.41||||
|流动负债|10|839,855.37||||
|非流动负债|11|38,379.10||||
|负债总计|12|878,234.47||||
|净资产(所有者权益)|13|321,630.94|1,081,000.00|759,369.06|236.10|

收益法评估结果详细情况见收益法评估明细表。
2.市场法评估结果
于评估基准日2015年6月30日，在持续经营假设条件下，采用市场法确定的恒力股份股东全部权益价值为1,157,000.00万元，比审计后账面净资产增值835,369.06万元，增值率为259.73%。市场法评估结果见下表：
资产评估结果汇总表（市场法）
金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面净值|评估价值|增减值|增值率%|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100|
|流动资产|1|677,221.00||||
|非流动资产|2|522,644.41||||
|其中：长期股权投资|3|203,951.20||||
|投资性房地产|4|0.00||||
|固定资产|5|297,972.67||||
|在建工程|6|10,220.76||||
|无形资产|7|10,232.26||||
|其中：土地使用权|7-1|0.00||||
|其他非流动资产|8|267.52||||
|资产总计|9|1,199,865.41||||
|流动负债|10|839,855.37||||
|非流动负债|11|38,379.10||||
|负债总计|12|878,234.47||||
|净资产(所有者权益)|13|321,630.94|1,157,000.00|835,369.06|259.73|

市场法评估结果详细情况见市场法评估明细表。
3.评估结论
委托评估的恒力股份股东全部权益价值采用两种方法得出的评估结果分别为：
收益法的评估值为1,081,000.00万元；市场法的评估值为1,157,000.00万元，两种
方法的评估结果差异76,000.00万元，差异率7.03%。
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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文收益法是从未来收益的角度出发，以被评估单位现实资产未来可以产生的收益，经过风险折现后的现值和作为被评估企业股权的评估价值。市场法则是根据与被评估单位相同或相似的对比公司近期交易的成交价格，通过分析对比公司与被评估单位各自特点分析确定被评估单位的股权评估价值，市场法的理论基础是同类、同经营规模并具有相同获利能力的企业其市场价值是相同的（或相似的）。收益法与市场法评估结果均涵盖了诸如客户资源、商誉、人力资源等无形资产的价值，市场法对企业预期收益仅考虑了增长率等有限因素对企业未来价值的影响，并且其价值乘数受股市波动的影响较大。
根据以上分析，我们认为，本次评估采用收益法结论作为最终评估结论比较合理。
按照上述江苏恒力化纤股份有限公司股东全部权益评估值，乘以99.99%股权比例计算的评估结果为1,080,891.90万元。则本评估报告结论为：
大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份，在持续经营假设前提下，于评估基准日2015年6月30日所表现的市场价值为1,080,891.90万元。
十一、特别事项说明
本评估报告存在如下特别事项，提请报告使用者予以关注：
1.本评估报告的评估结论是反映委托评估对象在持续经营、外部宏观经济环境不发生变化等假设前提下，于评估基准日所表现的本报告所列明的评估目的下的价值。
2.本评估报告是在委托方及相关当事方提供基础文件数据资料的基础上做出的。
提供必要的资料并保证所提供的资料的真实性、合法性、完整性是委托方及相关当事方的责任；注册资产评估师的责任是对评估对象在评估基准日特定目的下的价值进行分析、估算并发表专业意见。
3.本次收益法评估中所采用的评估假设是在目前条件下，对委估对象未来经营的一个合理预测，如果未来出现可能影响假设前提实现的各种不可预测和不可避免的因素，则会影响盈利预测的实现程度。我们愿意在此提醒委托方和其他有关方面，我们并不保证上述假设可以实现，也不承担实现或帮助实现上述假设的义务。并且，我们愿意提请有关方面注意，影响假设前提实现的各种不可预测和不可避免的因素很可能会出现，因此有关方面在使用我们的评估结论前应该明确设定的假设前提，并综合考虑其他因素做出决策。
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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文 4.本次评估中，我们参考和采用了被评估单位历史及评估基准日的经审计的财务报表，以及我们在中国国内上市公司中寻找的有关对比公司的财务报告和交易数据。
我们的估算工作在很大程度上依赖上述财务报表数据和交易数据，我们假定上述财务报表数据和有关交易数据均真实可靠。我们估算依赖该等财务报表中数据的事实并不代表我们表达任何我们对该财务资料的正确性和完整性的任何保证，也不表达我们保证该等资料没有其他要求与我们使用该数据有冲突。
5.本评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
6.本评估结论未考虑评估值增减可能产生的纳税义务变化。
7.本评估结论反映了控股股权的价值，未考虑流动性对股权价值的影响。
8.委托方及相关当事方对所提供的评估对象法律权属等资料的真实性、合法性和完整性承担责任；注册资产评估师的责任是对该资料及其来源进行必要的查验和披露，不代表对本次委估资产的权属提供任何保证，对评估对象法律权属进行确认或发表意见超出注册资产评估师执业范围。
9.由于评估师无法对未来人民币汇率变动的幅度进行合理预测，因此本评估报告
采用中国人民银行于评估基准日公布的外汇汇率对外币进行折算，未考虑汇率变动对评估结果的影响。
10.截至评估报告出具日，恒力股份下属公司恒科新材料已建和在建的用于生产经营的车间、厂房、仓库及员工宿舍共计 55.20万平米的房屋尚未办理房屋产权证，该等房屋由恒科新材料出资筹建，目前正在办理完善产权手续。上述 55.20万平米房屋已获得南通市通州区住房和城乡建设局的书面确认，确认恒科新材料占用、使用该等房屋用于生产经营将不存在实质性法律障碍，因占用、使用该等房屋而被要求搬迁、拆除或处以重大处罚的可能性较小。本次是按企业完整拥有房屋产权的假设前提下进行的评估，未考虑期后办理产权和完善权属所需发生的费用。
上述未办理产权证的房屋，恒力股份实际控制人陈建华、范红卫夫妇及恒力集团承诺后续办理权属证书相关费用均由其承担。
11.截至评估报告出具日，恒力股份下属公司恒科新材料占用的25.04万平米土地尚未取得土地使用权证，其中 18.56万平米土地目前生产占用，其余 6.48万平米土地二期工程房屋占用。该等未取得土地使用权的土地恒科新材料所在南通市通州区国土资源局已出具证明文件，证明该国有建设用地出让手续正在办理过程中。本次是按企业完整拥有土地使用权的假设前提下进行的评估，未考虑期后办理产权和完善权属所
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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文需发生的费用。
上述未办理产权证的 18.56万平米土地，恒力股份实际控制人陈建华、范红卫夫妇及恒力集团承诺后续办理权属证书相关费用由其承担。
12.诉讼事项
截止评估基准日，恒力股份及其子公司有如下涉诉事项：
（1）恒力股份与江苏长江能源有限公司买卖合同纠纷
2014年 4月 18日，江苏长江能源有限公司向苏州市中级人民法院就其与恒力股份之买卖合同纠纷提起诉讼，认为双方在 2011年 8月至 2013年 7月间发生的多笔煤炭买卖中，江苏长江能源有限公司按约定按质按量提供了相应煤炭，但恒力股份未按时支付货款，请求判令：（1）恒力股份立即支付江苏长江能源有限公司煤炭货款人民币15,359,076.73元以及按中国人民银行同期贷款利率从上述货款应付之日至法院判决确定之日的逾期利息，暂从 2013年 7月 3日计算至 2014年 4月 26日为人民币 762,834.14元，总计人民币16,121,910.87元；（2）本案所有诉讼费用由恒力股份承担。
苏州市中级人民法院受理了此案，截至本报告出具之日，此案正在一审审理过程中。
（2）苏盛热电与江苏长江能源有限公司买卖合同纠纷
2013年 10月，苏盛热电向苏州市中级人民法院就其与江苏长江能源有限公司之买卖合同纠纷提起诉讼，认为双方在 2010年 8月至 2013年 7月间发生的多笔煤炭买卖中，江苏长江能源有限公司以次充好，供应的煤炭未达到合同约定的质量标准，应按合同约定的违约责任赔偿相当于合同总金额15%的违约金，江苏长江能源有限公司在上述期间内供应煤炭共计 1,182,707,860元，苏盛热电请求判令：（1）江苏长江能源有限公司因其所供应的煤炭没有达到合同约定质量标准而向苏盛热电支付违约金 177,406,179元；（2）江苏长江能源有限公司承担本案的诉讼费用。
2013年9月18日，苏州市中级人民法院作出（2013）苏中诉保字第0025号《民事裁定书》，根据申请人苏盛热电于2013年9月17日提出的诉前财产保全申请，裁定：（1）冻结被申请人江苏长江能源有限公司银行存款 17,835万元或查封相应价值的其他财产；（2）查封担保人江苏恒力化纤股份有限公司位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇溪南村的房产（产权证号：吴房权证盛泽字第02031776号、吴房权证盛泽字第02031778号）；（3）查封担保人江苏恒力化纤股份有限公司位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇溪南村的土地使用权（使用权证号：吴国用（2011）第20027035号）。
2013年10月17日，苏州市中级人民法院出具（2013）苏中商初字第153号《受
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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文理案件通知书》，受理了此案。
2014年3月，被告江苏长江能源有限公司向苏州市中级人民法院提起反诉，认为双方在 2010年 8月至 2013年 7月间发生的多笔煤炭买卖中，江苏长江能源有限公司按约定按质按量提供了相应煤炭，但苏盛热电未按时支付货款，反诉请求为：（1）判令苏盛热电立即支付江苏长江能源有限公司煤炭货款人民币 6,850,534.41元以及按中国人民银行同期贷款利率从上述货款应付之日至法院判决确定之日的逾期利息，暂从2013年10月1日计算至2014年4月1日为人民币208,941.3元，总计人民币7,059,475.71元；（2）判令本案所有诉讼费用由苏盛热电承担。
2015年6月25日，苏州市中级人民法院作出（2013）苏中商初字第0153-1号《民事裁定书》，根据原告苏盛热电提出的诉讼保全申请，裁定：冻结被告江苏长江能源有限公司17,835万元的银行存款或查封相应价值的其他财产。
截至本报告出具之日，此案正在一审审理过程中。
（3）苏盛热电与江苏苏能电力燃料有限公司买卖合同纠纷
2013年 10月，苏盛热电向苏州市中级人民法院就其与江苏苏能电力燃料有限公司之买卖合同纠纷提起诉讼，认为双方在 2007年 1月至 2009年 1月间发生的多笔煤炭买卖中，江苏苏能电力燃料有限公司以次充好，供应的煤炭未达到合同约定的质量标准，应按合同约定的违约责任赔偿相当于合同总金额15%的违约金，江苏苏能电力燃料有限公司在上述期间内供应煤炭共计468,185,971.47元，苏盛热电请求判令：（1）江苏苏能电力燃料有限公司因其所供应的煤炭没有达到合同约定质量标准而向苏盛热电支付违约金70,227,895.71元；（2）江苏苏能电力燃料有限公司承担本案的诉讼费用。
2013年9月，苏盛热电就该诉讼向苏州市中级人民法院提交了诉前保全申请，请求法院冻结江苏苏能电力燃料有限公司银行存款 7065万元或查封相应价值的其他财产，并由担保人恒力集团有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司提供担保。2013年 9月18日，苏州市中级人民法院作出（2013）苏中诉保字第 0024号《民事裁定书》，根据申请人苏盛热电于 2013年 9月 17日提出的诉前财产保全申请，裁定：（1）冻结被申请人江苏苏能电力燃料有限公司银行存款7,065万元或查封相应价值的其他财产；（2）查封担保人江苏恒力化纤股份有限公司位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇溪南村的房产（产权证号：吴房权证盛泽字第 02031777号）。
2013年10月17日，苏州市中级人民法院出具（2013）苏中商初字第154号《受理案件通知书》，受理了此案。
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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文2014年4月，被告江苏苏能电力燃料有限公司向苏州市中级人民法院进行答辩并提起反诉，认为江苏苏能电力燃料有限公司按约定按质按量提供了相应煤炭，但苏盛热电工作人员在煤炭取样化验后提高数据中的水分，对供应商所供煤炭“压卡压吨”，而加全水分以后出具的化验报告是双方结算的最终依据，苏盛热电由此获得了不正当利益，请求为：（1）驳回苏盛热电的全部诉讼请求，本案诉讼费由苏盛热电承担；（2）判令苏盛热电赔偿江苏苏能电力燃料有限公司经济损失 10,000元，反诉诉讼费由苏盛热电承担。
截至本报告出具之日，此案正在一审审理过程中。
（4）江苏长江能源有限公司与恒科新材料买卖合同纠纷
2014年 4月 18日，江苏长江能源有限公司向南通市通州区人民法院就其与恒科新材料之买卖合同纠纷提起诉讼，认为双方于2013年6月4日签订了购煤协议，江苏长江能源有限公司按约定按质按量提供了相应煤炭，但恒科新材料未按时支付货款，请求判令：（1）恒科新材料立即支付江苏长江能源有限公司所欠煤炭货款人民币 1,790,332.82元，以及按中国人民银行同期贷款利率从上述货款应付之日至法院判决确定之日的逾期利息，暂从2013年6月14日计算至2014年4月26日为人民币94,589.3元，总计人民币1,884,922.12元；（2）本案所有诉讼费用由恒科新材料承担。
2015年2月2日，南通市通州区人民法院作出（2014）通商初字第00383号《民事判决书》，判决支持了江苏长江能源有限公司诉讼请求，恒科新材料应向江苏长江能源有限公司支付货款 1,790,332.82元，并支付逾期利息（以1,790,332.82元为基数，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，期限自 2013年 6月 14日起至生效判决确定给付之日止），同时案件受理费由恒科新材料负担。
恒科新材料不服一审判决，认为江苏长江能源有限公司提供的证据不能证明双方存在煤炭买卖合同关系以及江苏长江能源有限公司已经了交付煤炭，对方提交的证据因涉及来建生、罗伟杰（案外人恒力集团及其子公司苏盛热电的采购负责人）相关刑事犯罪，不具有合法性，遂提出上诉。2015年 5月 25日，江苏省南通市中级人民法院作出（2015）通中商终字第0191号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判决。
根据在最高人民法院被执行人信息查询系统的查询结果，该案执行通知书为(2015)通执字第01793号，执行标的为2,026,935.9元。根据恒力股份提供的交通银行江苏省分行交易凭证及说明，恒科新材料通过向南通市通州区财政局账户支付 2,049,604.82元向苏州市中级人民法院缴纳保金费用。
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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文2015年6月4日，恒科新材料向江苏省高级人民法院申请再审。
13.抵押、质押事项
（1）截止评估基准日，恒力股份及其子公司用土地使用权抵押的事项：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||土地使用||国有土地使用||||使用权面积|||
||||||||坐落||||抵押等他项权利|
||号||权人||证号||||（㎡）|||
|1||恒力股份||吴国用（2011）第20027017号||盛泽镇南麻工业区恒力路1号||136,972.20||抵押权人为中国进出口银行吴江 支 行 , 主 债 权 为2014.12.22-2016.3.10 期间在7000万美元最高余额内债权。||
|2||恒力股份||吴国用（2011）第20027018号||盛泽镇南麻镇工业区恒力路1号||109,968.30||||
|3||恒力股份||吴国用（2011）第20027021号||盛泽镇溪南村||48,574.40||||
|4||恒力股份||吴国用（2011）第20027020号||盛泽镇溪南村||198,366.00||抵押权人为中国工商银行吴江支 行 , 主 债 权 为2015.03.10-2019.03.10 期间在20177万元最高余额内债权。||
|5||恒力股份||吴国用（2011）第20027036号||盛泽镇溪南村||273,417.00||抵押权人为中国建设银行盛泽支 行 ； 主 债 权 为2014.8.4-2016.8.4期间在12304万元最高余额内债权。||
|6||恒力股份||吴国用（2011）第15055012号||盛泽镇南麻镇工业区恒力路1号||189,723.30||抵押权人为中国银行吴江支行 ； 主 债 权 为2014.7.14-2016.7.13 期 间 在6545万元最高余额内债权。||
|7||恒力股份||吴国用（2011）第15055017号||盛泽镇南麻镇工业区恒力路1号||346,668.00||①《最高额抵押合同》，抵押权人为中国农业银行吴江分行 ； 主 债 权 为2014.03.20-2016.03.19 期间债权。||
|||||||||||②《最高额抵押合同》，抵押权人为中国农业银行吴江分行 ； 主 债 权 为2014.03.20-2016.03.19 期间债权。||
|8||德力化纤||宿国用（2012）第17685号||宿城区项里街道办十番居委会（宿城经济开发区南区）||165,995.00||抵押权人为中国银行股份有限公司宿迁分行，主债权为2013.08.31-2016.08.31 之间的9,000万元授信额度下的债权。||
|9||德力化纤||宿国用（2010）第1164号||宿城区项里街道办十番居委会||135,919.00||抵押权人为中国工商银行股份有限公司宿迁分行，主债权为2014.06.17-2017.06.17 之间的8,000万元授信额度下的债权。||

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大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|10|恒科新材料|通州国用（2012）第023003 号|南通市通州区五接镇开沙村|43,831.00|《江苏恒河新材料有限公司年产 40 万吨涤纶长丝项目人民币 2,050,000,000,00 元银团贷款抵押合同》，抵押人为恒科新材料，代理行为中国农业银行股份有限公司南通通州支行。|
|11|恒科新材料|通州国用（2012）第023004 号|南通市通州区五接镇开沙村|249,138.00||
|12|恒科新材料|通州国用（2012）第023005 号|南通市通州区五接镇开沙村|186,656.00||
|13|恒科新材料|通州国用（2012）第023015号|南通市通州区五接镇开沙村|287,289.00||
|14|苏盛热电|吴国用（2006）第20032004号|盛泽镇坛丘村1、2、4、18组|266,666.60|抵押权人为中国民生银行苏州分行；所担保主债权为：①主债务人为恒力集团，所担保最高 债 权 额 为2015.02.15-2018.02.15 期间发生的11,227万元主债权；|
||||||②编号为2013年苏（营）综字第0544号《综合授信合同》项下未结清的授信额度；|
||||||③编号为2015年苏（营）综字第0599号《综合授信合同》附件中所列公司使用的额度。|

（2）截止评估基准日，恒力股份及其子公司用房产抵押的事项：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|房屋所有权人||||||建筑面积|||
|||||房屋所有权证号||座落位置||||抵押、担保等他项权利|
||号|||||||（㎡）|||
|1||恒力股份|吴房权证盛泽字第02031782号||盛泽镇溪南村||19,203.97||抵押权人为中国工商银行吴江支行；主债权为2015.03.10-2019.03.10期间在 20177 万元最高余额内债权。||
|2||恒力股份|吴房权证盛泽字第02031783号||盛泽镇溪南村||12,814.34||||
|3||恒力股份|吴房权证盛泽字第02031784号||盛泽镇溪南村||77,095.27||||
|4||恒力股份|吴房权证盛泽字第02031785号||盛泽镇溪南村||5,952.68||||
|5||恒力股份|吴房权证盛泽字第02031790号||盛泽镇溪南村||14,454.18||抵押权人为中国建设银行盛泽支行；主债权为2014.8.4-2016.8.4期间在14364 万元最高余额内债权。||
|6||恒力股份|吴房权证盛泽字第02031791号||盛泽镇溪南村||13,648.75||||
|7||恒力股份|吴房权证盛泽字第02031792号||盛泽镇溪南村||79,652.39||||

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|-|-|-|-|-|-|
|8|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032658号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|38,424.13|抵押权人为中国进出口银行江苏分行；主债权为2014.12.22-2016.3.10 期间在7000万美元最高余额内债权。|
|9|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032659号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|2,665.96||
|10|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032660号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|2,823.57||
|11|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032661号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|90,971.80||
|12|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032662号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|30,458.40||
|13|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032663号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|10,000.30||
|14|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032664号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|15,695.86||
|15|恒力股份|吴房权证盛泽字第02031775号|盛泽镇溪南村|9,907.48||
|16|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032667号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|6,403.79|抵押权人为中国银行吴江 支 行 ； 主 债 权 为2014.6.18-2016.6.18期间在8680万元最高余额内债权。|
|17|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032668号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|14,928.24||
|18|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032669号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|8,490.57||
|19|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032670号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|9,028.77||
|20|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032671号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|16,349.39||
|21|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032672号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|11,256.82||
|22|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032673号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|11,143.03||
|23|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032674号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|136.14|抵押权人为中国农业银行吴江分行，主债权为2014.03.20-2016.03.19期间债权，抵押总金额为23,700万元。|
|24|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032675号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|27,846.18||
|25|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032676号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|2,035.98||
|26|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032677号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|29,596.00||
|27|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032678号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|63,798.24||
|28|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032679号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|14,820.60||
|29|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032680号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|11,744.47||
|30|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032681号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|8526.12||

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|31|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032682号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|78,705.43||
|32|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032683号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|632.34||
|33|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032684号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|35,487.28||
|34|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032685号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|36,663.31||
|35|恒力股份|吴房权证盛泽字第02032686号|盛泽镇南麻工业区恒力路1号|256.05||
|36|德力化纤|宿房权证宿城字第12010055号|宿城区项里街道办十番居委会|28,404.13|抵押权人为中国工商银行股份有限公司宿迁分行 ， 主 债 权 为2014.06.17-2017.06.17之间的8000万元授信额度下的债权。|
|37|德力化纤|宿房权证宿城字第12010056号|宿城区项里街道办十番居委会|27,800.59||
|38|德力化纤|宿房权证宿城字第12010060号|宿城区项里街道办十番居委会|25,106.06||
|39|德力化纤|宿房权证宿城字第12010057号|宿城区项里街道办十番居委会|83,461.06|抵押权人为中国银行股份有限公司宿迁分行，主债 权 为2013.08.31-2016.08.31之间的9,000万元授信额度下的债权。|
|40|德力化纤|宿房权证宿城字第12010058号|宿城区项里街道办十番居委会|5,601.93||
|41|德力化纤|宿房权证宿城字第12010059号|宿城区项里街道办十番居委会|29,421.67||
|42|苏盛热电|苏房权证吴江字第25012774号|盛泽镇坛丘村1、2、4、18组|14,618.10|抵押权人为中国民生银行苏州分行，所担保主债权为：①主债务人为恒力集团，所担保最高债权额为2015.02.15-2018.02.15期间发生的3,140万元、956万元、10,635万元主债权；②编号为2013年苏（营）综字第0544号《综合授信合同》项下未结清的授信额度；③编号为2015年苏（营）综字第0599号《综合授信合同》附件中所列公司使用的额度。|
|43|苏盛热电|苏房权证吴江字第25009378号|盛泽镇坛丘村1、2、4、18组|7,317.54||
|44|苏盛热电|吴房权证盛泽字第02013498号|盛泽镇坛丘村1、2、4、18组|51,617.21||

14.2015年6月30日至本报告书签署日，恒力股份投资新设1家子公司，具体如下：
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|-|-|
|企业名称：|苏州丙霖贸易有限公司|
|企业类型：|有限责任公司（法人独资）|
|企业住所：|苏州市吴江区盛泽镇东方市场温州商区北端东 17＃、18＃|
|法定代表人：|陈建华|
|注册资本：|500万元整|

北京中同华资产评估有限公司 第44页
大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文
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|成立时间：|2015年8月 18日|
|红宫范围：|化纤原料、化工产品（危险化学品除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业营业或禁止进出口的商品和技术除外）。|
|公司股东：|江苏恒力化纤股份有限公司|

本次评估，恒力股份管理层所提供的未来收益预测并不包括上述子公司的经营收益。
十二、评估报告使用限制说明
本评估报告有如下使用限制：
1.本评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用，且只能用于本评估报告载明的评估目的和用途。评估报告使用者应按有关法律、法规，以及资产评估业务约定书的要求正确、恰当地使用本评估报告，任何不正确或不恰当地使用报告所造成的不便或损失，将由报告使用者自行承担责任。
2.本评估报告未经企业国有资产评估项目监管单位完成备案，评估结论不得被使用；
3.未征得我公司书面同意，本评估报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。
4.本评估报告结论的使用有效期原则上为自评估基准日起一年。如果资产状况、市场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化，委托方应当委托评估机构执行评估更新业务或重新评估。
十三、评估报告日
本评估报告日为2015年10月20日。
北京中同华资产评估有限公司 第45页
大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书正文[本页无正文，为大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份募集资金购买资产项目涉及的江苏恒力化纤股份有限公司《资产评估报告书》之签字盖章页]
评估机构法定代表人授权人：赵强
中国注册资产评估师：管伯渊
中国注册资产评估师：齐爱玲
北京中同华资产评估有限公司
2015年10月20日
北京中同华资产评估有限公司 第46页
大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目·资产评估报告书附件大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股份及支付
现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份项目
资产评估报告书附件
目 录
附件一：有关经济行为文件复印件
1.大连市国有资产监督管理委员会《关于原则同意＜大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组可行性研究报告＞的批复》（大国资改革[2015]117号）
附件二：前三及评估基准日审计报告正文及所附财务报表复印件
附件三：委托方、被评估单位法人营业执照复印件
附件四：评估对象涉及的主要权属证明资料复印件
1.国有土地使用权证
2.房屋所有权证；
3.机动车辆行驶证；
4.著作权证；
5.注册商标证；
6.专利证；
7.下属长期投资单位营业执照/基准日会计报表；
附件五：委托方、被评估单位承诺函原件
附件六：签字注册资产评估师承诺函原件
附件七：评估机构资格证书复印件
附件八：评估机构法人营业执照副本复印件
附件九：评估机构法人代表授权书复印件
附件十：签字注册资产评估师资格证书复印件
附件十一：资产评估业务约定书复印件
北京中同华资产评估有限公司 第47页
委托方承诺函
北京中同华资产评估有限公司：
因大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组需要，特委托贵公司对上述经济行为涉及的江苏恒力化纤股份有限公司股东全部权益进行评估，基准日为2015年6月 30日。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，本公司承诺如下并承担相应的法律责任：
1.评估目的所对应的经济行为符合国家法律规定；
2.所提供的与资产评估相关资料真实、准确、完整；
3.负责委托具备合法资质的会计师事务所对被评估单位评估基准日的资产、负债进行了审计；
4.负责协调被评估单位为贵公司及时提供符合评估规范要求的基础资料；
5.被评估单位提供的评估明细表所载内容为经过我公司确认的评估范围；
6.我公司及我公司主要负责人和协助评估工作的人员均与评估机构和评估机构参与本次评估的工作人员没有任何利益冲突或存在损害评估独立性的关系；
7.不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业。
法定代表人签字：
大连橡胶塑料机械股份有限公司（盖章）
年 月 日
委托方承诺函
北京中同华资产评估有限公司：
因大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组需要，特委托贵公司对上述经济行为涉及的江苏恒力化纤股份有限公司股东全部权益进行评估，基准日为2015年6月 30日。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，本公司承诺如下并承担相应的法律责任：
1、评估目的所对应的经济行为符合国家法律规定；
2、所提供的与资产评估相关资料真实、准确、完整；
3、负责委托具备合法资质的会计师事务所对被评估单位评估基准日的资产、负债进行了审计；
4、负责协调被评估单位为贵公司及时提供符合评估规范要求的基础资料；
5、被评估单位提供的评估明细表所载内容为经过我公司确认的评估范围；
6、按照资产评估业务约定书之约定向贵公司及时足额支付评估费用；
7、我公司及我公司主要负责人和协助评估工作的人员均与评估机构和评估机构参与本次评估的工作人员没有任何利益冲突或存在损害评估独立性的关系；
8.不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业。
法定代表人签字：
恒力集团有限公司（盖章）
年 月 日
被评估单位承诺函
北京中同华资产评估有限公司：
因大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组需要，同意委托方特委托贵公司对上述经济行为涉及的本公司股东全部权益进行评估，评估基准日为 2015年 6月 30日。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，本公司承诺如下并承担相应的法律责任：
1.评估目的所对应的经济行为符合国家法律规定；
2.本公司（包括控股子公司）所提供的财务会计及其他与评估相关的资料真实、准确、完整、合规；
3.本公司有关资产的抵押、质押、担保、诉讼及其他或有负债等重大事项等已揭示充分，无任何隐瞒事项；
4.所提供的企业经营管理资料客观、真实、完整、合理；
5.纳入评估范围的资产与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏；
6.纳入评估范围内的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法、有效；
7.纳入评估范围的资产在评估基准日至评估报告提交日期间发生影响评估行为及结果的事项，对其披露及时、完整；
8.不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业；
9.本公司及本公司主要负责人和协助评估工作的人员均与评估机构和评估机构参与本次评估的工作人员没有任何利益冲突或存在损害评估独立性的关系。
法定代表人签字：
江苏恒力化纤股份有限公司（盖章）
年 月 日
注册资产评估师承诺函
大连橡胶塑料机械股份有限公司：
恒力集团有限公司：
受贵公司委托，我们对大连橡胶塑料机械股份有限公司拟非公开发行股份及支付现金购买江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份所涉及的江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股东权益，以2015年6月30日为基准日进行了评估，形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：
1.具备相应的执业资格。
2.评估对象和评估范围与评估业务约定书的约定一致。
3.对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。
4.根据资产评估准则和相关评估规范选用了评估方法。
5.充分考虑了影响评估价值的因素。
6.评估结论合理。
7.评估工作未受到干预并独立进行。
中国注册资产评估师：管伯渊
中国注册资产评估师：齐爱玲