股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2015—046
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票发行方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次非公开发行 A股股票数量调整为97,500,000股
●本次非公开发行 A股股票募集资金总额调整为人民币134,062.50万元
一、本次非公开发行 A股股票方案
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 6月 12日召开的第三届董事会第十五次会议以及于 2015年 6月 29日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了关于本公司非公开发行 A股股票方案等相关议案，本公司拟向特定对象非公开发行13,000万股 A股股票，募集资金总额不超过人民币180,180万元，本次非公开发行的发行价格为人民币13.86元/股（以下简称“本次非公开发行”）。
因本公司已于 2015年6月17日实施了2014年度分红派息，本次非公开发行 A股股票的发行价格调整为13.75元/股；发行价格调整后，本次非公开发行 A股股票募集资金总额调整为178,750万元。
二、本次非公开发行方案的调整
根据本公司2015年第一次临时股东大会的授权，2015年11月 16日，经本公司第三届董事会第十八次会议审议，通过了对本次非公开发行 A股股票的发行对象、发行数量和募集资金规模等事项进行调整的相关议案，具体如下：
1.发行对象
经协商一致，在上海达顺股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海达顺”）、北京世欣钲兴投资中心（有限合伙）（以下简称“北京世欣
钲兴”）、钜洲资产管理（上海）有限公司（以下简称“钜洲资产管理”）、金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）与本公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议》生效后，本次非公开发行的发行对象由 10名调整为6名，上海达顺、北京世欣钲兴、钜洲资产管理、金鹰基金四家特定投资者将不再参与认购本公司本次非公开发行的股票。本次调整后，各发行对象的认购数量及认购金额情况如下：
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||||||调整前||认购数量（万股）||||最终认购资||最终发行|
||序|||||||||||||
||||发行对象||认购资金总||调整前认购||发行规模缩||金总额||后持股比|
||号|||||||||||||
||||||额（万元）||股数（万股）||减后（万股）||（万元）||例（%）|
|1.||精功集团有限公司||44,352||3,200||3,200||44,000||32.96%||
|2.||上海大丰资产管理有限公司||27,720||2,000||2,000||27,500||4.02%||
|3.||上海达顺||20,790||1,500||0||0||0%||
|4.||会稽山第一期员工持股计划||4,158||300||300||4,125||0.60%||
|5.||宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）||41,580||3,000||3,000||41,250||6.03%||
|6.||北京世欣钲兴||10,395||750||0||0||0%||
|7.||北京合聚天建投资中心（有限合伙）||10,395||750||750||10,312.5||1.51%||
|8.||中汇同创（北京）投资有限公司||6,930||500||500||6,875||1.01%||
|9.||钜洲资产管理||4,019.4||290||0||0||0%||
|10.||金鹰基金||9,840.6||710||0||0||0%||
|合计||||180,180||13,000||9,750||134,062.50||46.13%||

注1：由于本公司已于 2015年6月实施 2014年度分红派息，每股现金分红0.11元（扣税前），本次非公开发行 A股股票的价格由 13.86元/股调整为 13.75元/股，本次非公开发行 A股最终认购资金总额根据上述变化也进行了相应调整。
注2：精功集团有限公司最终发行后持股比例为直接持有本公司股份的持股比例。
调整前：
本次非公开发行A股股票的数量为130,000,000股。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将做相应调整。
调整后：
本次非公开发行A股股票的数量为97,500,0000股。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将做相应调整。
3、募集资金用途
调整前：
按照 13.86元/股计本次非公开发行价格，本次非公开发行股票募集资金不超过 180,180万元，扣除发行费用后募集资金将用于年产 10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目、收购乌毡帽酒业有限公司100%股权项目、收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权项目，其余募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款，列示如下：
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||||||总投资额||募集资金投入金额|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||年产10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目||65,262||65,262||
|2||收购乌毡帽酒业有限公司100%股权项目||40,000||40,000||
|3||收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权项目||8,160||8,160||
|4||补充流动资金及偿还银行贷款||66,758||66,758||
|合计||||180,180||180,180||

注：因公司已于2015年6月17日实施了2014年度分红派息，本次非公开发行A股股票的发行价格调整为13.75元/股，募集资金金额调整为不超过178,750万元。
在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分公司将
通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目实际投入资金，超出部
分将用于补充公司流动资金。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
按照 13.75元/股计本次非公开发行价格，本次非公开发行股票募集资金不超过134,062.50万元，扣除发行费用后募集资金将用于年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目、收购乌毡帽酒业有限公司100%股权项目、收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权项目，其余募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款，列示如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||总投资额||募集资金投入金额|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目||65,262||65,262||
|2||收购乌毡帽酒业有限公司100%股权项目||40,000||40,000||
|3||收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权项目||8,160||8,160||
|4||补充流动资金及偿还银行贷款||20,640.50||20,640.50||
|合计||||134,062.50||134,062.50||

在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目实际投入资金，超出部分将用于补充公司流动资金。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
除上述调整外，本公司本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日