证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2016-006湖北福星科技股份有限公司
关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2877号）核准，湖北福星科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）23,696.6824万股，发行价格为 12.66元/股，募集资金总额 299,999.999184万元，扣除承销费用和保荐费用 4,100.00万元后，募集资金净额为295,899.999184万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年12月30日出具了“致同验字（2015）第420ZC0678号”《验资报告》。
根据本次非公开发行股票预案，募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
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||项目名称||总投资额||募集资金拟投入金额|
|东湖城K1项目||447,167||220,000||
|水岸国际K2项目||207,596||80,000||
|合计||654,763||300,000||

本次募集资金投资项目东湖城K1项目（包含一期、二期）拟通过公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“武汉欢乐谷”）实施，水岸国际 K2项目拟通过福星惠誉全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉置业”）实施。
公司的房地产业务均通过下属项目子公司来完成，为保障本次非公开发行股
票募投项目的顺利进行，公司拟以本次非公开发行股票募集资金1,791,706,747.24元向东湖城K1项目的实施主体武汉欢乐谷提供委托贷款，期限为 5年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7.60%；拟以本次非公开发行股票募集资金 666,156,524.59元向水岸国际 K2项目的实施主体武汉置业提供委托贷款，期限为5年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7.60%。
二、委托贷款对象的基本情况
1、武汉欢乐谷
名称：武汉福星惠誉欢乐谷有限公司
类型：有限责任公司
住所：武汉市洪山区和平街和平村办公大楼3楼
法定代表人：谭少群
注册资本：10亿元
成立日期：2012年1月6日
营业期限：2012年1月6日至2022年1月5日
经营范围：房地产开发，商品房销售；房屋租赁；房地产买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪及代理活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：福星惠誉全资子公司湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司持股30%；
福星惠誉全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司持股50%；武汉俊嘉置业有限公司持股20%。其中，武汉俊嘉置业有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
财务状况：
武汉欢乐谷2013年度、2014年度、2015年1-9月的财务状况如下：
单位：万元
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||所属期间||总资产||净资产||营业收入||净利润|
|2013年度||283,703.45||205,266.60||0||-616.91||
|2014年度||393,291.83||204,061.10||0||-1,205.50||
|2015年1-9月||624,975.65||220,131.52||35,999.07||5,351.53||

注：上述财务数据为合并报表口径，2013年和2014年为经审计数据，2015年1-9月未经审
计。
2、武汉置业
名称：武汉福星惠誉置业有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：武汉市武昌区友谊大道 118号
法定代表人：谭少群
注册资本：6亿元
成立日期：2009年5月25日
营业期限：2009年5月25日至2019年5月25日
经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产咨询服务（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
股权结构：福星惠誉持股100%。
财务状况：
武汉置业2013年度、2014年度、2015年1-9月的财务状况如下：
单位：万元
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||所属期间||总资产||净资产||营业收入||净利润|
|2013年度||570,976.19||179,154.22||52,660.62||3,481.53||
|2014年度||714,802.66||220,593.35||110,571.72||33,167.07||
|2015年1-9月||923,958.76||247,565.22||4,481.02||9,007.52||

注：上述财务数据为合并报表口径，2013年和2014年为经审计数据，2015年1-9月未经审计。
三、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额：公司委托银行将募集资金向武汉福星惠誉欢乐谷有限公司发放委托贷款金额为人民币 1,791,706,747.24元；公司委托银行将募集资金向武汉福星惠誉置业有限公司发放委托贷款金额为人民币 666,156,524.59元；
2、资金主要用途：募投项目“东湖城K1”和“水岸国际K2项目”；
3、委托贷款期限：合同项下贷款期限为 5年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算；
4、委托贷款利率：委托贷款年利率为7.60%。
四、委托贷款的风险分析
公司本次非公开发行募投项目为东湖城K1和水岸国际城K2项目，其中东湖城K1于2015年4月达到预售状态，2015年上半年实现结算收入 5.39亿元，毛利率37.66%，截至2015年6月末销售率为7.3%，销售情况较好，目前销售均价在9,000元/平米左右。水岸国际K2项目于2014年10月达到预售状态，截至2015年6月末累计实现预售金额8.71亿元，销售率为33.6%，目前销售均价在 14,680元/平米左右。本次募投项目东湖城 K1项目和水岸国际 K2项目顺利推进，销售情况符合预期。公司为其提供委托贷款有助于项目建设和销售的正常运行。公司持有武汉福星惠誉欢乐谷有限公司80%股权、持有武汉福星惠誉置业有限公司100%股权，公司在对其提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险极小，处于可控范围内，委托贷款形成呆账坏账的可能性极小。
五、独立董事意见
公司本次以募集资金向募投项目实施子公司进行委托贷款未违反本次非公开发行股票募集资金用途的相关承诺。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。我们同意公司使用募集资金向子公司提供委托贷款。
六、保荐机构意见
国信证券对公司使用募集资金向子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司及武汉福星惠誉置业有限公司提供委托贷款的相关事项进行专项核查，发表意见如下：
1、公司使用募集资金向子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司及武汉福星惠誉置业有限公司提供委托贷款的事项未违反本次非公开发行股票募集资金用途的相关承诺，不影响募集资金使用计划的正常实施，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；
荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定要求等。
因此，国信证券对公司使用募集资金向子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司及武汉福星惠誉置业有限公司提供委托贷款的事项无异议。
七、备查文件
1、第八届董事会第三十一次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
4、《国信证券股份有限公司关于公司使用募集资金向子公司提供委托贷款的核查意见》；
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会