东莞证券股份有限公司
关于广东银禧科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：东莞证券股份有限公司|申报时间：2015 年 3月 20 日|
|保荐机构编号：Z26144000||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“保荐机构”）|
|注册地址|东莞市莞城区可园南路一号|
|主要办公地址|东莞市莞城区可园南路一号|
|法定代表人|张运勇|
|保荐代表人|姚根发、潘云松|
|联系人|陈建芬|
|联系电话|0769-22119285|

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|其他|无|

三、发行人基本情况
（一）概况
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|情况|内容|
|发行人名称|广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”“上市公司”）|
|证券代码|300221|
|注册资本|20,162.00万元|
|注册地址|广东省东莞市虎门镇居岐村|
|主要办公地址|广东省东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司|
|法定代表人|谭颂斌|
|实际控制人|谭颂斌、周娟|
|联系人|顾险峰|
|联系电话|0769-38858388|
|本次证券发行类型|首次公开发行（A股）|
|本次证券发行时间|2011年5月16日|
|本次证券发行数量|2,500万股|
|本次证券发行价格|18.00元|
|本次发行募集资金总额|45,000.00万元|
|本次发行募集资金净额|41,594.32万元|
|本次证券上市时间|2011年5月25日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|2014年年报披露时间|2015年3月12日|
|其他|无|

（二）主要业务
公司的主营业务为研发、生产、销售改性塑料。主要产品包括阻燃料、耐候
料、增强增韧料、塑料合金料、环保耐用料、LED相关产品等，被广泛应用于电
线电缆、节能灯具、电子电气、家用电器、玩具、道路材料、LED套件等领域。
（三）主要财务数据
1、最近三年简要资产负债状况
单位：万元
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|项目|2014.12.31|2013.12.31|2012.12.31|
|资产总计|122,651.95|104,782.92|91,010.84|
|负债总计|51,635.11|36,738.41|22,608.00|
|股东权益合计|71,016.84|68,044.50|68,402.84|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益|70,757.16|68,044.50|68,402.84|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|3.51|3.40|3.42|
|资产负债率（母公司）|36.27%|32.60%|22.10%|

2、最近三年简要损益状况
单位：万元
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|项目|2014年度|2013年度|2012年度|
|营业收入|110,695.70|96,840.64|89,716.45|
|营业成本|95,633.21|83,822.08|75,673.77|
|营业利润|575.05|976.84|3,743.09|
|利润总额|2,798.30|1,616.63|4,303.49|
|归属于母公司所有者的净利润|2,375.87|1,204.10|3,474.66|
|基本每股收益（元/股）|0.12|0.06|0.17|
|稀释每股收益（元/股）|0.12|0.06|0.17|

3、最近三年简要现金流量状况
单位：万元
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|项目|2014年度|2013年度|2012年度|
|经营活动产生的现金流量净额|125.74|-5,027.22|3,237.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-14,457.62|-13,642.45|-11,659.43|
|筹资活动产生的现金流量净额|8,130.01|8,302.98|-6,685.81|
|汇率变动对现金的影响|-70.75|-285.70|-83.33|
|现金及现金等价物净增加额|-6,272.62|-10,652.39|-15,190.97|

四、保荐工作概述
根据中国证监会的规定，东莞证券对银禧科技的持续督导工作始于银禧科技首次公开发行股票上市之日即 2011年 5月 25日，于 2014年 12月 31日持续督导期届满。
（一）尽职推荐阶段
在本次首次公开发行股票推荐阶段，本保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，恪守业务规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其发起人、控股股东、实际控制人等进行了尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐意见；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，与证监会保持专业沟通，并组织发行人及其中介机构对中国证监会的反馈意见进行回复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行的特定事项进行尽职调查；按照深交所创业板上市规则的要求向深交所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
银禧科技首次公开发行股票完成后，东莞证券针对上市公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：对上市公司的信息披露进行持续关注，按照相关规定对上市公司信息披露文件的内容与格式进行审阅；持续关注上市公司的经营业绩及行业情况；督导上市公司规范运作，对上市公司内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核查；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注上市公司为他人提供担保等事项；持续关注上市公司募集资金的使用，并就相关事项发表核查意见；定期或不定期对上市公司进行现场检查，并及时向深交所报送持续督导现场检查报告及年度跟踪报告等相关文件；对上市公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；督促银禧科技整改现场检查中发现的问题。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项具体情况说明如下：
银禧科技于2012年7月31日至8月3日接受了中国证监会广东监管局的现场检查，并于2012年9月10日收到了广东监管局的《关于通报广东银禧科技股份有限公司持续督导工作情况的函》（广东证件函[2012]758号）及《现场检查结果告知书》（[2012]33号）,要求银禧科技就公司董事、高管的薪酬方案未按规定履行审批程序、公司内幕信息管理不规范、公司未按规定及时将达到预定可使用状态的在建工程转为固定资产等进行整改。
东莞证券根据该《现场检查结果告知书》的要求，协助银禧科技针对此次核查问题制定了切实可行的整改方案，督促银禧科技积极开展整改专项活动；2012年9月，东莞证券对银禧科技针对此次专项活动完成情况制定的《广东银禧科技股份有限公司广东证监局现场检查发现问题的整改报告》的落实情况进行了核查，并出具了核查意见，相关情况已于2012年10月31日进行了公告。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
上市公司能够配合保荐机构履行保荐职责，为保荐工作提供必要的便利，提供了持续督导工作所需的文件资料、必要的设施、场地和其他工作条件；尊重保荐代表人的建议，对于发生的重大事项能够及时通知并咨询保荐机构，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查和现场培训等督导工作。
上市公司配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
上市公司聘请的中介机构能够尽职开展上市公司股票发行上市的相关工作，能够按照有关法律、法规的规定向上市公司提供专业意见，并出具相关报告，能够配合保荐机构对有关事项的核查工作。
相关证券服务机构参与上市公司证券发行上市相关工作情况良好。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
本保荐机构对上市公司的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、深交所提交的其他文件，督导期内没有发现上市公司的信息披露存在违规违法的情况，已披露的公告与实际情况一致，披露内容比较完整，不存在重大的应披露而未披露的事项。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至 2014年 12月 31日，银禧科技募集资金已使用完毕，公司募集资金账户余额为0，且已全部销户，具体情况如下：
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|公司名称|开户银行|银行账号|账户类别|
|银禧科技|中国民生银行股份有限公司东莞支行|0330014180000386|专户|
|银禧科技|兴业银行股份有限公司东莞分行|395000100100283875|专户|
|银禧科技|中国建设银行股份有限公司虎门支行|44001779008053010797|专户|
|银禧科技|招商银行股份有限公司东莞厚街支行|769902202810388|专户|
|苏州银禧|兴业银行股份有限公司东莞分行|395000100100316086|专户|
|银禧工塑|中信银行股份有限公司东莞分行（6,000吨高性能环保改性工程塑料项目）|7448000182400040011|专户|
|银禧工塑|中信银行股份有限公司东莞分行（10,000吨高性能环保改性工程塑料项目）|7448000182400039970|专户|

在本保荐机构履行保荐职责期间，银禧科技募集资金使用和管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现其募集资金使用存在违反相关法律法规的情形。
十、其他申报事项
无。
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名:
姚根发 潘云松
法定代表人或授权代表人签名：
张运勇
东莞证券股份有限公司2015年3月20日