深圳市共进电子股份有限公司 保荐总结报告书国信证券股份有限公司
关于深圳市共进电子股份有限公司
首次公开发行股票暨 2016年非公开发行股票的保荐总结报告书
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|申报时间：2018年4月24日|
|保荐机构编号：Z27074000||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|国信证券股份有限公司|
|注册地址|深圳市红岭中路1012号|
|主要办公地址|深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26 层|
|法定代表人|何如|
|联系人|曾信|
|联系电话|0755-82130793|
|保荐代表人|戴光辉、王展翔|
|保荐代表人联系电话|0755-82130463 、0755-82130833|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|深圳市共进电子股份有限公司|

深圳市共进电子股份有限公司 保荐总结报告书
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|证券代码|603118|
|注册地址|广东省深圳市蛇口南海大道1019号南山医疗器械产业园|
|主要办公地址|广东省深圳市蛇口南海大道1019号南山医疗器械产业园|
|法定代表人|汪大维|
|联系人|贺依朦|
|联系电话|0755-26859219|
|本次证券发行类型|首次公开发行A股及非公开发行股票|
|本次证券发行时间|首次公开发行A股发行时间：2015年2月10日；非公开发行股票发行时间：2016年6月17日|
|本次证券上市时间|首次公开发行A股上市时间：2015年2月25日；非公开发行股票上市时间：2016年6月17日|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|
|年度报告披露时间|2015年年度报告于2016年3月31日披露2016年年度报告于2017年3月27日披露2017年年度报告于2018年4月25日披露|

四、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况|公司在 2015 年 2 月 25 日至 2017 年 12月 31日（以下简称持续督导期）发布的主要信息披露文件由保荐代表人认真审阅后，再报交易所公告。保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项。|
|2、现场检查情况|持续督导期内，2015 年度，保荐代表人于 2015年 11 月 12 日至 13 日对公司进行了现场检查；2016 年度，保荐代表人于 2016年 12月 30日对公司进行了现场检查；2017年度，保荐代表人于2017年10月30日对公司进行了现场检查。检查内容包括：公司的募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。同时，对公司董事、监事、高级管理人员和中层干部等人员进行了现场培训。|
|3、督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况|持续督导期内，保荐代表人督导公司继续完善内控制度，建立健全了相关内部控制制度，公司在持续督导期内能有效执行上述规章制度。|
|4.督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况|公司对募集资金实行专户存储制度。公司首发募集资金扣除承销费用、保荐费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币84,624.20万元，分别存放于中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支|

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|项目|工作内容|
||行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司深圳市分行招商路支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行。截至2017年12月31日，首发募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额为0.00元。公司非公开发行募集资金扣除承销费用、保荐费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币156,238.66万元，分别存放于中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行。截至2017年12月31日，非公开发行募集资金账户余额为88,385.46万元。保荐代表人通过核对银行对账单等方式核实募集资金专用账户资金情况。|
|5、列席公司董事会和股东大会情况|持续督导期间，发行人共召开股东大会10次，董事会会议42次，保荐代表人根据会议的重要性列席相关会议。|
|6、保荐人发表独立意见情况|持续督导期内，保荐人发表独立意见12次。2015年3月出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的核查意见》；《国信证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》；2016年2月出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》；2016年3月出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票2015年度募集资金存放与使用专项核查报告》；2016年6月出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；《国信证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司使用暂时闲置|

深圳市共进电子股份有限公司 保荐总结报告书
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|项目|工作内容|
||募集资金购买保本型理财产品的核查意见》；2016年7月出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》；《国信证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》；2017年3月出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司2016 年度募集资金存放与使用专项核查报告》；2017年6月出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》；2018年2月出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》；2018年4月出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司2017年度募集资金存放与使用专项核查报告》。|
|7、保荐人发表公开声明情况|持续督导期内，公司不存在需要保荐机构发表公开声明的事项，保荐机构也未曾发表过公开声明。|
|8、保荐人向交易所报告情况|持续督导期内，公司不存在需要保荐机构向交易所报告的情形，保荐机构也未曾向上交所报告。|
|9、保荐人配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）|持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。|

五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价
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|项目|情况|
|1、发行人配合保荐工作的情况|发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。|
|2、发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况|发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成相关工作。|
|3、其他|无。|

六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生
的重大事项
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|事项|说明|

深圳市共进电子股份有限公司 保荐总结报告书
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|事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无。|
|2、其他重大事项|无。|

七、其他申报事项
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|申报事项|说明|
|1、发行前后发行人经营业绩变动及原因分析|2015 年，公司营业收入 653,243.13 万元，归属上市公司股东的净利润25,259.66 万元，2016 年，公司实现营业收 入 654,302.54 万 元 ， 同 比 增 长0.16%；归属上市公司股东的净利润34,309.74万元，同比增长 35.83%。2017年，发行人实现营业收入 755,532.57 万元，同比上涨 15.47%；归属上市公司股东的净利润为 10,136.83万元，同比下降70.45%。2017 净利润下降主要原因有以下几点：（1）公司提出二次创业转型的总体规划，2017 年在转型过程中对新业务的投入约 8000万元，有关的费用支出相应增加；（2）在 2017年美元对人民币汇率持续下跌的影响下，公司全年产生汇兑损失 4698 万元，而 2016 年度汇兑收益 5256 万元，正负值落差近 1 亿元；（3）由于原材料市场价格持续走高，公司全年材料成本累计上涨 1 亿元左右；（4）受国家政策的影响，各地区最低工资标准都有不同程度的调增，公司全年劳动力成本上升约3800万元。|
|2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无。|
|3、其他需要报告的重大事项|无。|

（以下无正文）