关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
设立以来股本演变情况的说明及
公司董事、监事、高级管理人员的确认意见
在本说明中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
||||
|-|-|-|
|米奥会展、公司、本公司、发行人|指|浙江米奥兰特商务会展股份有限公司|
|上广展|指|上海国际广告展览有限公司，系公司控股子公司|
|北米|指|北京米奥兰特国际会展有限公司，系公司控股子公司|
|嘉米|指|嘉兴米奥兰特国际会展有限公司，系公司控股子公司|
|丝绸展览|指|杭州市丝绸女装展览有限公司，系公司控股子公司|
|浙米营销中心|指|浙江米奥兰特商务会展股份有限公司下属营销部门|
|上广展营销中心|指|上海国际广告展览有限公司下属营销部门|
|北米营销中心|指|北京米奥兰特国际会展有限公司下属营销部门|
|太仓长三角|指|太仓长三角股权投资中心（有限合伙），系公司持股 5%以下股东|
|BINU|指|BINU SOMANATHAN PILLAI，系公司高级管理人员|
|元、万元|指|人民币元、万元|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|股转系统|指|全国中小企业股份转让系统|
|股转公司|指|全国中小企业股份转让系统有限责任公司|

特别说明：本说明中若出现合计数据的尾数与各子项数据加总的尾数不符，均为采用四舍五入所致。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司系由潘建军、姚宗宪、俞广庆、程奕俊于2010年6月共同以货币出资发起设立的股份有限公司。公司自成立以来的股本演变情况如下所示：
4-5-2
（（
米奥会展成立
年月日，注册资本万元） 20106302,000
米奥会展第一次增资
（年月，注册资本万元） 2010123,000
米奥会展第一次股权转让
（年月，注册资本万元） 2011123,000
米奥会展减资
（年月，注册资本万元） 201261,100
米奥会展第二次股权转让
（年月，注册资本万元） 201271,100
米奥会展第二次增资
（年月，注册资本万元） 201451,157.90
米奥会展第三次增资
（年月，注册资本万元） 201464,260
米奥会展
（年月，在全国中小企业股份转20151让系统挂牌）
米奥会展第三次股权转让
（年月，注册资本万元） 201464,260
米奥会展第四次增资
（年月，注册资本万元） 2015104,335
米奥会展第五次增资
（年月，注册资本万元） 2015114,419
米奥会展第六次增资
年月，注册资本万元） 201767,512.30
潘程张4程张潘欢各潘欢太计本米未米做得股米发米增米3建奕建
8.2
奕建建胜股建胜仓入公奥分奥市30
奥股奥发奥
,09
军俊萍1俊萍军、东军、长公积会配会商万会份会股会3 72.3
5.64
增资、
3%3.76
将其
将其
姚宗
减少
将其
姚宗
三角
司注
展以
利润
展于
国金
股和
展第
，股
展第
份，
展以万
.30
、2%
%1,00
姚宗、
0%
持有
持有
宪、
认缴
持有
宪、
增资
册资
1,96
转增
全国
证券
129
一次
本增
二次
股本
资本
股，
姚宗宪、俞广庆15.38%6.66%
万元，增资完成后，潘建军0宪、俞广庆、
10.253%4.440%
张建萍33.334%
的股权转让给方欢胜，33.334%
的股权分别转让给方12.053%
俞广庆和程奕俊
出资额至实缴数额
的股权分别转让给方12.053%
俞广庆和程奕俊
万元，其中，万元 2,02557.90
本，万元计入公司资 1,967.10
万元资本公积及万元 7.101,135
股本
中小企业股份转让系统挂牌
、东方证券以转让方式分别取
万股股票作为做市初始库存 .80
非公开发行，向外部投资者增
至万股 4,335
非公开发行，向名核心员工 34
增至万股 4,419
公积每股转增股，共计转增 107
股本增至万股 7,512.30
、
一、2010年 6月，股份公司设立，注册资本 2,000万元
公司系由潘建军、姚宗宪、俞广庆、程奕俊于 2010年共同出资设立。认缴注册资本2,000万元，实缴500万元，法定代表人潘建军。
2010年6月1日，潘建军、姚宗宪、俞广庆、程奕俊签署《发起人协议书》，约定各发起人以发起方式设立浙江米奥兰特商务会展股份有限公司。
2010年6月17日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过公司设立及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》等决议。
2010年 6月 28日，浙江天平会计师事务所出具浙天验（2010）150号《验资报告》，审验确认上述实缴出资额已足额缴纳。
2010年6月30日，杭州市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：330100000124228）。
潘建军、姚宗宪、俞广庆、程奕俊出资设立米奥会展的资金均系其自身合法所得。
米奥会展成立时，公司的股权结构如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||认缴出资额||实缴出资额||出资比例|||
||||股东名称||||||||出资方式|
||号||||（万元）||（万元）||（%）|||
|1||潘建军||1,446.40||361.60||72.32||货币||
|2||姚宗宪||307.60||76.90||15.38||货币||
|3||俞广庆||133.20||33.30||6.66||货币||
|4||程奕俊||112.80||28.20||5.64||货币||
|合计||||2,000.00||500.00||100.00||-||

二、2010年 12月，第一次增资，注册资本增至 3,000万元
1、增资过程
2010年12月15日，公司召开2010年第三次临时股东大会，决议同意张建萍以货币形式认缴新增注册资本1,000万元，首次实缴100万元。本次增资价格
系1元/注册资本。增资后公司注册资本为 3,000万元，实缴出资额为600万元。
2010年12月22日，浙江天平会计师事务所出具浙天验（2010）287号《验资报告》，审验确认上述新增实缴出资额已足额缴纳。
2010年 12月 28日，杭州市工商行政管理局核准上述变更事项。本次变更后，公司的股权结构如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||认缴出资额|实缴出资额||出资比例|||
||||股东名称|||||||出资方式|
||号||||（万元）|（万元）||（%）|||
|1||潘建军||1,446.40||361.60|48.213||货币||
|2||姚宗宪||307.60||76.90|10.253||货币||
|3||俞广庆||133.20||33.30|4.440||货币||
|4||程奕俊||112.80||28.20|3.760||货币||
|5||张建萍[注]||1,000.00||100.00|33.334||货币||
|合计||||3,000.00||600.00|100.000||-||

注：张建萍系公司总经理方欢胜之母亲。
2、增资背景
方欢胜自大学毕业以来一直从事会展业务，先后在不同广告会展公司任职， 2010年入职发行人担任总经理，其母张建萍多年经商具备资金实力同时认可发行人的发展前景因此出资认购了发行人本次的增资份额。
三、2011年 10月，增加实收资本 500万元
2011年8月19日，公司召开股东大会，决议同意股东按其持股比例增加实收资本500万元；
2011年9月1日，浙江天平会计师事务所出具浙天验（2011）140号《验资报告》，审验确认上述实缴出资额已足额缴纳。
2011年 10月 26日，杭州市工商行政管理局核准上述变更事项。本次变更后，公司的股权结构如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||认缴出资额||实缴出资额||出资比例|||
||||股东名称||||||||出资方式|
||号||||（万元）||（万元）||（%）|||
|1||潘建军||1,446.40||530.343||48.213||货币||
|2||姚宗宪||307.60||112.783||10.253||货币||
|3||俞广庆||133.20||48.840||4.440||货币||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|程奕俊|112.80|41.360|3.760|货币|
|5|张建萍|1,000.00|366.674|33.334|货币|
|合计||3,000.00|1,100.000|100.000|-|

此次增加实收资本的资金系各股东自身家庭财产积累、投资收益及个人薪酬等合法途径所得。
四、2011年 12月，第一次股权转让
1、股权转让过程
2011年12月5日，张建萍与方欢胜签订《股权转让协议》，约定张建萍将其所持33.334%的股权（对应认缴出资额 1,000万元、实缴出资额366.674万元）以366.674万元的价格转让给方欢胜；潘建军与方欢胜签订《股权转让协议》，约定潘建军将其所持2.826%的股权（对应认缴出资额84.78万元，实缴出资额 0万元）以0元的价格转让给方欢胜；潘建军与姚宗宪签订《股权转让协议》，约定潘建军将其所持5.127%的股权（对应认缴出资额 153.81万元，实缴出资额 0万元）以0元的价格转让给姚宗宪；潘建军与俞广庆签订《股权转让协议》，约定潘建军将其所持2.22%的股权（对应认缴出资额66.6万元，实缴出资额0万元）以0元的价格转让给俞广庆；潘建军与程奕俊签订《股权转让协议》，约定潘建军将其所持1.88%的股权（对应认缴出资额 56.4万元，实缴出资额0万元）以 0元的价格转让给程奕俊。同日，公司召开股东大会，决议同意上述股权转让事宜。
2011年12月5日，米奥会展就本次股权转让办理了工商备案手续。本次变更后，公司的股权结构如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||认缴出资额（万元）||实缴出资额||出资比例|||
||||股东名称||||||||出资方式|
||号||||||（万元）||（%）|||
|1||潘建军||1,084.80||530.343||36.16||货币||
|2||方欢胜||1,084.80||366.674||36.16||货币||
|3||姚宗宪||461.40||112.783||15.38||货币||
|4||俞广庆||199.80||48.840||6.66||货币||
|5||程奕俊||169.20||41.360||5.64||货币||
|合计||||3,000.00||1,100.000||100.00||-||

2、股权转让背景及定价
张建萍转让股权给儿子方欢胜系其年事已高且经常居住地不在上海，而公司运营相关文件需要股东本人签署较为不便。因母子关系，张建萍将所持米奥会展的股权按实缴出资额平价转让给方欢胜。
董事长潘建军考虑到其他四位股东在公司发展过程中所做的贡献，同时也为公司能够更好的发展，决定转出部分股权给其他股东，因所转让股权均未实际出资，且公司净资产值与实收股本相近，故各方商定转让价格为0元。
五、2012年 6月，第一次减资，注册资本减至 1,100万元
1、减资过程
2012年5月1日，公司召开2012年第一次临时股东大会，鉴于公司实缴的 1,100万元股本已经能够满足公司正常运营的需求，同时，根据《公司章程》的规定，公司股东应在2012年6月30日内缴足出资，但是因为公司各股东尚处于创业初期，公司自成立日起至减资之时未进行过现金分红，各股东未有足够资金继续投入公司，因此，各股东一致同意以公司股东实缴出资额为准，注册资本减少1,900万元至1,100万元。2012年5月4日，公司在《都市快报》刊登关于公司减资的公告。2012年6月20日，公司及全体股东出具《公司债务清偿或债务担保情况的说明》。本次减少注册资本的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||原认缴出资额||减少认缴出资额|
||||股东名称|||||
||号||||（万元）||（万元）|
|1||潘建军||1,084.80||554.457||
|2||方欢胜||1,084.80||718.126||
|3||姚宗宪||461.40||348.617||
|4||俞广庆||199.80||150.960||
|5||程奕俊||169.20||127.840||
|合计||||3,000.00||1,900.000||

 2012年6月20日，浙江华夏会计师事务所对公司本次减少注册资本的事宜进行审验并出具浙华会验字(2012)第368号《验资报告》，审验确认公司减少注册资本1,900万元。
2012年7月5日，杭州市工商行政管理局核准上述变更事项。本次变更后，
公司的股权结构如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||认缴出资额||实缴出资额||出资比例|||
||||股东名称||||||||出资方式|
||号||||（万元）||（万元）||（%）|||
|1||潘建军||530.343||530.343||48.213||货币||
|2||方欢胜||366.674||366.674||33.334||货币||
|3||姚宗宪||112.783||112.783||10.253||货币||
|4||俞广庆||48.840||48.840||4.440||货币||
|5||程奕俊||41.360||41.360||3.760||货币||
|合计||||1,100.000||1,100.000||100.000||-||

2、减资背景
注册资本减少部分为公司股东认缴而未实缴的出资额，并未影响公司实际的运营资金，此次减资未对公司正常经营产生不利影响。
公司此次减资已在《都市快报》上刊登了相关公告，通知相关债权人，并已与相关债权人就债务处理达成一致。公司减资时存在的债务已全部处理完毕，不存在任何纠纷或潜在纠纷。
六、2012年 7月，第二次股权转让
1、股权转让过程
2012年7月6日，潘建军分别与方欢胜、姚宗宪、俞广庆和程奕俊签订《股权转让协议》，潘建军将其所持公司2.826%、5.127%、2.22%和1.88%的股权以1元/股的价格转让给上述自然人。同日，公司召开股东大会，决议同意上述股权转让事宜。
2012年7月20日，米奥会展就本次股权转让办理了工商备案手续。本次变更后，公司的股权结构如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||认缴出资额||实缴出资额||出资比例|||
||||股东名称||||||||出资方式|
||号||||（万元）||（万元）||（%）|||
|1||潘建军||397.76||397.76||36.16||货币||
|2||方欢胜||397.76||397.76||36.16||货币||
|3||姚宗宪||169.18||169.18||15.38||货币||
|4||俞广庆||73.26||73.26||6.66||货币||
|5||程奕俊||62.04||62.04||5.64||货币||
|合计||||1,100.00||1,100.00||100.00||-||

2、股权转让背景
鉴于减资前各方的持股比例已商定，因各方实缴金额不同减资使得各股东持股比例发生变化，因此为恢复各方的持股比例，潘建军按照实缴金额 1元/股平价转出部分股权给其他股东。
七、2014年 5月，第二次增资，注册资本增至 1,157.9万元
2014年4月3日，公司召开2014年第一次临时股东大会，决议同意太仓长三角以货币资金方式向公司增资 2,025万元，其中，57.90万元计入公司注册资本，1,967.10万元计入股份溢价，本次增资完成后公司的注册资本为1,157.90万元。
本次增资价格为34.97元/股。根据太仓长三角与公司及公司股东签订的《增资协议》，本次增资价格以公司2014年及2015年预计净利润为依据，经各方协商确定。
2014年 5月 6日，天健出具天健验[2014]第 80号《验资报告》，审验确认上述增资已足额缴纳。
2014年5月28日，杭州市工商行政管理局核发准予变更登记通知书。本次变更后，公司的股权结构如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||持股数量||持股比例|||
||||股东名称||||||出资方式|
||号||||（万股）||（%）|||
|1||潘建军||397.76||34.352||货币||
|2||方欢胜||397.76||34.352||货币||
|3||姚宗宪||169.18||14.611||货币||
|4||俞广庆||73.26||6.327||货币||
|5||程奕俊||62.04||5.358||货币||
|6||太仓长三角[注]||57.90||5.000||货币||
|合计||||1,157.90||100.000||-||

注：方欢胜作为有限合伙人持有太仓长三角1.66%出资额，至2017年3月16日方欢胜已将其转让与非关联方。
八、2014年 6月，第三次增资，注册资本增至 4,260万元
2014年6月19日，公司召开2013年度股东大会，决议同意公司以截至 2014年 5月 31日的 1,967.10万元资本公积及 1,135万元未分配利润，按照各股东持股比例进行同比例转增注册资本。转增后公司注册资本为4,260万元。
2014年 6月 20日，天健出具天健验[2014]第 120号《验资报告》，审验确认上述增资已足额到位。
2014年6月23日，杭州市工商行政管理局核准上述变更事宜。本次变更后，公司的股权结构如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||持股数量||持股比例|||
||||股东名称||||||出资方式|
||号||||（万股）||（%）|||
|1||潘建军||1,463.40||34.352||货币||
|2||方欢胜||1,463.40||34.352||货币||
|3||姚宗宪||622.43||14.611||货币||
|4||俞广庆||269.53||6.327||货币||
|5||程奕俊||228.25||5.358||货币||
|6||太仓长三角||213.00||5.000||货币||
|合计||||4,260.00||100.000||-||

九、2015年 1月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
公司分别于2014年9月12日及2014年9月29日召开董事会及股东大会审议批准了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，并委托国金证券股份有限公司作为主办券商向股转公司提交申报材料。
2014年 12月 30日，股转公司出具《关于同意浙江米奥兰特商务会展股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2014]2634号），同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让。2015年1月22日，根据中国登记结算有限责任公司北京分公司发行业务部出具的股份登记确认书，公司已于2015年1月22日完成股份初始登记，已登记股份总量42,600,000股，其中有限售条件流通股数量为30,352,501股，无限售条件流通股数量为 12,247,499股。
2015年1月27日，公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让，证券代码为831822，证券简称“米奥会展”。
十、2015年 6月，第三次股权转让及转让方式变更
2015年 5月 20日，公司召开 2014年度股东大会，决议同意公司股票转让方式由协议转让方式转为做市转让方式。2015年6月5日，股转公司出具的《关于同意股票变更为做市转让方式的函》（股转系统函[2015]2549号），根据《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理规定（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》的相关规定，同意公司股票自 2015年 6月 9日起，由协议转让方式变更为做市转让方式，国金证券股份有限公司、东方证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务。
做市商国金证券股份有限公司、东方证券股份有限公司分别以转让的方式取得拟作为做市库存股票的本公司股票30万股和129.80万股。股权转让情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||转出股数||转让价格|
||||转出方|||||
||号||||（万股）||（元/股）|
|1||潘建军||57.80||17.00||
|2||方欢胜||57.80||17.00||
|3||姚宗宪||24.50||17.00||
|4||俞广庆||10.60||17.00||
|5||程奕俊||9.10||17.00||
|合计||||159.80||-||

根据杭州市地方税务局开发区税务分局出具的税收缴款书，上述股东已足额缴纳了相应的个人所得税。
十一、2015年 10月，第四次增资暨第一次非公开发行股票，注册资本增至 4,335万元
1、本次非公开发行概况
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票
发行业务细则（试行）》等规定，公司本次《股票发行方案》分别经 2015年 8
月25日召开的第二届董事会第十三次会议和2015年9月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，并在股转系统及时发布了相关公告。公司以非公开定向发行股票的方式，共向12名合格投资者发行750,000股，每股定价35元，募集资金总额为26,250,000元。
2015年10月9日，公司完成上述工商变更登记。
2015年 10月 29日，根据股权公司出具的《关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]7109号），确认本次股票发行的备案申请，本次新增股份均为无限售条件流通股。
2、本次非公开发行股票认购情况
参与本次非公开发行投资人认购数量及比例情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||认购数量||认购金额||占发行后总股|
||||股东名称|||||||
||号||||（万股）||（万元）||本比例（%）|
|1||沈阳麟龙投资顾问有限公司||15.00||525.00||0.3460||
|2||上海同安投资管理有限公司-东安新三板1号私募投资基金||13.00||455.00||0.2999||
|3||施卫国||11.00||385.00||0.2537||
|4||上海同安投资管理有限公司-同安投资申安新三板 1 号证券投资基金||10.00||350.00||0.2307||
|5||邵玉[注]||8.00||280.00||0.1845||
|6||季羽||5.00||175.00||0.1153||
|7||潘桂华||3.00||105.00||0.0692||
|8||曹振宇||3.00||105.00||0.0692||
|9||顾模金||3.00||105.00||0.0692||
|10||林立||2.00||70.00||0.0461||
|11||郭心亮||1.00||35.00||0.0231||
|12||傅娆||1.00||35.00||0.0231||
|合计||||75.00||2,625.00||1.7300||

注：邵玉为潘建军之岳母；
3、发行后股本变动情况
本次非公开发行股权登记日为2015年8月31日，发行后公司各股东持股数
量及比例情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||持股数量||持股比例|
||||股东名称|||||
||号||||（万股）||（%）|
|1||方欢胜||1,387.70||32.0114||
|2||潘建军||1,387.40||32.0045||
|3||姚宗宪||594.63||13.7169||
|4||俞广庆||258.83||5.9707||
|5||程奕俊||214.35||4.9447||
|6||太仓长三角||213.00||4.9135||
|7||东方证券股份有限公司做市专用证券账户||127.20||2.9343||
|8||国金证券股份有限公司做市专用证券账户||17.20||0.3968||
|9||沈阳麟龙投资顾问有限公司||15.00||0.3460||
|10||上海同安投资管理有限公司-东安新三板1号私募投资基金||13.00||0.2999||
|11||其他股东||106.70||2.4614||
|合计||||4,335.00||100.0000||

4、本次发行合法合规性
根据天健会计师事务所2015年9月30日出具的天健验（2015）385号《验资报告》，参与本次非公开发行的12名认购对象以货币资金足额缴纳认购款。
根据国金证券出具的《主办券商关于股票发行合法合规性意见》及上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》，公司本次发行符合豁免向证监会申请核准股票发行的条件，参与本次发行的 12名发行对象均符合投资者适当性要求，本次发行定价方式、定价过程公平、公正，定价结果合法有效，发行过程及结果符合相关法律法规的要求。
十二、2015年 11月，第五次增资暨第二次非公开发行股票，注册资本增至 4,419万元
1、本次非公开发行概况
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票
发行业务细则（试行）》等规定，公司本次《股票发行方案》分别经 2015年10
月 23日召开的第二届董事会第十四次会议和 2015年 11月 24日召开的 2015年
第三次临时股东大会审议通过，并在股转系统及时发布了相关公告。公司以非公开定向发行股票的方式，共向 34名公司核心员工发行 84万股，每股定价 7.50元，募集资金总额为630万元。
2015年11月30日，公司完成上述工商变更登记。
2015年 12月 30日，根据股转公司出具的《关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]9483号），确认本次股票发行的备案申请，本次新增股份均为有限售条件流通股。
2、发行后股本变动情况
参与本次非公开发行核心员工认购数量及比例情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||核心员工名||认购数量||认购金额||占发行后总股本||认购时的|
||号||称||（万股）||（万元）||比例（%）||任职情况|
|1||何问锡||20.000||150.00||0.4526||公司副总经理||
|2||卓侠||14.189||106.42||0.3211||服务中心总监||
|3||林辰骏||7.850||58.88||0.1776||浙米营销中心销售总监||
|4||章敏卿||5.100||38.25||0.1154||公司监事、展览事业部副总经理||
|5||刘锋一||5.000||37.50||0.1131||公司副总经理||
|6||廖萌||2.950||22.13||0.0668||SWIFT副总经理||
|7||郭琼||2.850||21.38||0.0645||展览事业部经理||
|8||聂张荣||2.600||19.50||0.0588||上广展营销中心销售总监||
|9||郑伟||2.500||18.75||0.0566||营销事业部副总经理||
|10||华荣湘||2.450||18.38||0.0554||稽核审计部经理||
|11||郭华||2.250||16.88||0.0509||北米副总经理||
|12||李园园||1.300||9.75||0.0294||浙米营销中心销售总监||
|13||张慧艳||1.050||7.88||0.0238||展览事业部项目经理||
|14||蒋褘维||1.000||7.50||0.0226||嘉米总经理||
|15||杨飞||1.000||7.50||0.0226||上广营销中心销售经理||
|16||曹振宇||1.000||7.50||0.0226||数据中心经理||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|17|郑雪林|0.900|6.75|0.0204|浙米营销中心销售经理|
|18|许蓓|0.800|6.00|0.0181|展览事业部经理|
|19|董雪|0.800|6.00|0.0181|北米营销中心销售经理|
|20|高艳|0.750|5.63|0.0170|人力资源部总监|
|21|周祥|0.750|5.63|0.0170|服务中心总经理|
|22|朱静|0.700|5.25|0.0158|计调中心经理|
|23|陈伟巍|0.650|4.88|0.0147|展览事业部经理|
|24|何旦|0.600|4.50|0.0136|上广营销中心销售经理|
|25|尹哲|0.600|4.50|0.0136|计调中心经理|
|26|龚华|0.595|4.46|0.0135|浙米营销中心销售经理|
|27|黄飞|0.550|4.13|0.0124|浙米营销中心销售经理|
|28|蒋瑞宁|0.500|3.75|0.0113|计调中心主管|
|29|周晓晏|0.500|3.75|0.0113|市场部经理|
|30|毕然|0.500|3.75|0.0113|董事长秘书|
|31|王檬|0.500|3.75|0.0113|数据中心经理|
|32|王立锋|0.416|3.12|0.0094|浙米营销中心销售经理|
|33|钱铃|0.400|3.00|0.0091|上广展营销中心经理|
|34|王栏钦|0.400|3.00|0.0091|数据中心经理|
|合计||84.00|630.00|1.9008|-|

注：截至本说明出具日，郭琼、尹哲、董雪、毕然因个人原因已离职。
3、发行后股本变化情况
本次非公开发行股权登记日为 2015年 11月 20日，发行后各股东持股数量及比例情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||持股数量||持股比例|
||||股东名称|||||
||号||||（万股）||（%）|
|1||方欢胜||1,387.70||31.40||
|2||潘建军||1,387.40||31.40||
|3||姚宗宪||589.43||13.34||
|4||俞广庆||258.83||5.86||
|5||太仓长三角||213.00||4.82||

|||||
|-|-|-|-|
|6|程奕俊|212.55|4.81|
|7|东方证券股份有限公司做市专用证券账户|145.80|3.30|
|8|林辰骏|20.45|0.46|
|9|何问锡|20.00|0.45|
|10|国金证券股份有限公司做市专用账户|17.80|0.40|
|11|其他股东|166.04|3.76|
|合计||4,419.00|100.00|

4、本次发行合法合规性
根据天健会计师事务所2015年11月27日出具的天健验（2015）482号《验资报告》，参与本次非公开发行的34名认购对象以货币资金足额缴纳认购款。
根据国金证券出具的《主办券商关于股票发行合法合规性意见》及上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》，公司本次发行符合豁免向证监会申请核准股票发行的条件，参与本次发行的 34名发行对象均符合投资者适当性要求，本次发行定价方式、定价过程公平、公正，定价结果合法有效，发行过程及结果符合相关法律法规的要求。
公司将此次面向员工的非公开发行股份认定为股份支付，按照员工认购价格 7.5元/股与公允价格 35元/股之间的差额确认股份支付费用为 2,310万元，相应增加2015年度管理费用。
十三、2017年 6月，第六次增资，注册资本增至 7,512.30万元 2017年 4月 20日，公司召开 2016年度股东大会，决议同意以股本溢价向全体股东每10股转增7股，转增后公司注册资本为7,512.30万元。
2017年 5月 2日，公司披露权益分派实施公告，以 2017年 5月 11日为权益登记日，2017年5月12日为除权除息日。
2017年6月12日，公司取得换发营业执照完成上述工商变更登记。本次变更后，公司的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数（万股）||持股比例（%）|
|潘建军||2,358.57||31.40||
|方欢胜||2,342.93||31.19||
|姚宗宪||970.24||12.92||
|俞广庆||440.01||5.86||
|太仓长三角股权投资中心（有限合伙）||362.10||4.82||
|东方证券股份有限公司||343.13||4.57||
|程奕俊||333.06||4.43||
|何问锡||34.00||0.45||
|沈阳麟龙投资顾问有限公司||25.50||0.34||
|国金证券股份有限公司||24.65||0.33||
|深圳市前海合之力量创投资管理有限公司－合力量创起航1号量化投资基金||0.20||0.00||
|其余股东||277.91||3.70||
|合计||7,512.30||100.00||

十四、发行人股份暂停在股转系统交易
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其附件《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》的相关规定，公司将在提交本次首次公开发行股票并在创业板上市的材料并取得中国证监会出具的《行政许可申请受理通知书》后，向股转公司提交暂停公司股份在股转系统交易的申请。
十五、股转系统公开转让及暂停转让后的股权结构变动情况
公司股票于 2017年 8月 10日开始暂停转让，暂停转让后除 2018年 5月 14日潘建军因执行司法扣划受让机构股东合力量创起航 1号量化投资基金所持 2,000股股份外，至本说明出具之日公司的股权结构未有其他变动。
截至本说明出具之日，公司的股本结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有数量（股）|持股比例（%）|
|1|潘建军|23,587,719|31.3988|
|2|方欢胜|23,429,318|31.1880|
|3|姚宗宪|9,702,386|12.9154|

|||||
|-|-|-|-|
|4|俞广庆|4,400,113|5.8572|
|5|太仓长三角股权投资中心（有限合伙）|3,621,000|4.8201|
|6|东方证券股份有限公司|3,431,300|4.5676|
|7|程奕俊|3,330,564|4.4335|
|8|何问锡|340,000|0.4526|
|9|沈阳麟龙投资顾问有限公司|255,000|0.3394|
|10|国金证券股份有限公司|246,500|0.3281|
|11|卓侠|241,213|0.3211|
|12|林辰骏|213,350|0.2840|
|13|施卫国|187,000|0.2489|
|14|曹振宇|165,400|0.2201|
|15|朱晓东（男）|161,500|0.2150|
|16|邵玉|159,800|0.2127|
|17|邵红兵|107,700|0.1434|
|18|顾模金|107,100|0.1426|
|19|季羽|102,000|0.1358|
|20|章敏卿|86,700|0.1154|
|21|刘锋一|85,000|0.1131|
|22|林立|71,400|0.0950|
|23|潘桂华|68,000|0.0905|
|24|周祥|67,250|0.0895|
|25|叶健|56,100|0.0747|
|26|廖萌|50,150|0.0668|
|27|郭琼|48,450|0.0645|
|28|聂张荣|44,200|0.0588|
|29|郑伟|42,500|0.0566|
|30|华荣湘|41,650|0.0554|
|31|殷隽|39,100|0.0520|
|32|郭华|38,250|0.0509|
|33|邢建勋|27,200|0.0362|
|34|夏啸进|25,500|0.0339|
|35|朱晓东（女）|25,500|0.0339|
|36|骆建礼|25,500|0.0339|
|37|赵勇|22,100|0.0294|
|38|何甫梅|22,100|0.0294|

|||||
|-|-|-|-|
|39|李园园|22,100|0.0294|
|40|傅娆|20,400|0.0272|
|41|胡开民|18,700|0.0249|
|42|金纯|18,700|0.0249|
|43|张慧艳|17,850|0.0238|
|44|陈淼|17,000|0.0226|
|45|郭心亮|17,000|0.0226|
|46|蒋禕维|17,000|0.0226|
|47|杨飞|17,000|0.0226|
|48|胡良军|15,300|0.0204|
|49|郑雪林|15,300|0.0204|
|50|董雪|13,600|0.0181|
|51|许蓓|13,600|0.0181|
|52|朱静|12,900|0.0171|
|53|高艳|12,750|0.0170|
|54|严间廷|11,900|0.0158|
|55|陈伟巍|11,050|0.0147|
|56|董军|10,200|0.0136|
|57|何旦|10,200|0.0136|
|58|尹哲|10,200|0.0136|
|59|龚华|10,115|0.0135|
|60|黄飞|9,350|0.0124|
|61|钱丰峰|8,900|0.0118|
|62|仲军|8,500|0.0113|
|63|毕然|8,500|0.0113|
|64|张明星|8,500|0.0113|
|65|王檬|8,500|0.0113|
|66|周晓晏|8,500|0.0113|
|67|蒋瑞宁|8,500|0.0113|
|68|孟新时|8,000|0.0106|
|69|王立锋|7,072|0.0094|
|70|王栏钦|6,800|0.0091|
|71|钱铃|6,800|0.0091|
|72|卢旭|5,100|0.0068|
|73|朱林云|5,100|0.0068|

|||||
|-|-|-|-|
|74|徐浩|5,100|0.0068|
|75|劳伟国|3,400|0.0045|
|76|方丽云|2,700|0.0036|
|77|陈若春|1,800|0.0024|
|78|沈阳|1,700|0.0023|
|79|唐文华|1,700|0.0023|
|80|吴墀衍|1,700|0.0023|
|81|郑大立|1,700|0.0023|
|82|章育斌|1,700|0.0023|
|83|赵立忠|1,700|0.0023|
|84|周丽|1,400|0.0019|
|85|楼军威|500|0.0007|
|86|欧阳会胜|500|0.0007|
|87|欧阳玉葵|400|0.0005|
|88|杨清芬|400|0.0005|
||合计|75,123,000|100.00|

（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之盖章页）
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司年 月 日
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员对
公司股本演变情况的确认意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员对《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司设立以来股本演变情况的说明》进行了审阅，确认该说明所陈述的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
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