证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－087辽宁成大股份有限公司
出售资产公告
重要内容提示：
交易简要内容：辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 4.2亿元出售其持有的家乐福全部股权，包括沈阳家乐福35%股权、大连家乐福35%股权、长春家乐福25%股权、哈尔滨家乐福17%股权、杭州家乐福20%股权以及宁波家乐福20%股权。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：尚需获得辽宁省国资委或其授权机构及公司股东大会的批准。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司自2002年与荷兰家乐福（中国）控股有限公司（以下简称“家乐福中国”）合作以来，先后在 4省区合资设立了沈阳、大连、杭州、宁波、哈尔滨、长春 6家合资公司。公司在家乐福项目累计投资 2.2亿元，公司拟以 4.2亿元出售其持有的家乐福全部股权，包括沈阳家乐福35%股权、大连家乐福35%股权、长春家乐福25%股权、哈尔滨家乐福17%股权、杭州家乐福20%股权以及宁波家乐福20%股权。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易经公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，同意票 6票、反对票 0票、弃权票 0票。公司董事会在审议此次交易时，符合法律法规及公司内部规章制度，表决程序合法有效。公司独立董事发表了独立意见，认为本次转让股权行为，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公开、公平、公正的原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响上市公司的独
立性。
公司本次转让家乐福股权不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）交易生效尚需履行的审批程序
本次交易尚需获得辽宁省国资委或其授权机构及公司股东大会的批准。
二、交易对方的基本情况
本次交易将按国有资产处置要求进场招拍挂，无法确定交易当事人。
三、交易标的基本情况
1、交易标的的名称和类别
||||
|-|-|-|
|名称|股权比例（%）|类别|
|大连家乐福商业有限公司|35|股权|
|沈阳家乐福商业有限公司|35|股权|
|哈尔滨家乐福超市有限公司|17|股权|
|长春家乐福商业有限公司|25|股权|
|杭州家乐福超市有限公司|20|股权|
|宁波家乐福商业有限公司|20|股权|

2、本次交易标的产权权属状况清晰。
3、相关资产运营情况的说明
||||
|-|-|-|
|名称|首次注资时间|累计注资（万元）|
|大连家乐福商业有限公司|2001年|4269|
|沈阳家乐福商业有限公司|2001年|11632|
|哈尔滨家乐福超市有限公司|2003年|2254|
|长春家乐福商业有限公司|2007年|1000|
|杭州家乐福超市有限公司|2003年|1451|
|宁波家乐福商业有限公司|2004年|1967|

4、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值
单位：万元
||||
|-|-|-|
|名称|2015年底账面价值|2016年上半年账面价值|
|大连家乐福商业有限公司|920.37|281.11|
|沈阳家乐福商业有限公司|3665.85|3012.33|
|哈尔滨家乐福超市有限公司|2252.41|2252.41|
|长春家乐福商业有限公司|-|-|

杭州家乐福超市有限公司 - -
|||
|-|-|
|宁波家乐福商业有限公司|326.11|

其中2015年度数据经审计,2016年度上半年数据未经审计。
5、交易标的主要股东及各自持股比例、注册资本、成立时间、注册地点等基本情况
股东分别为：辽宁成大股份有限公司和家乐福中国控股有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|股东|持股比例(%)|注册资本|成立时间|注册地点|
|大连家乐福商业有限公司|辽宁成大/家乐福中国|35/65|1573.136 万美元|1999年|大连|
|沈阳家乐福商业有限公司|辽宁成大/家乐福中国|35/65|3585.1255 万美元|1997年|沈阳|
|哈尔滨家乐福超市有限公司|辽宁成大/家乐福中国|17/83|1,719.311万美元|2002年|哈尔滨|
|长春家乐福商业有限公司|辽宁成大/家乐福中国|25/75|4000 万人民币|2007年|长春|
|杭州家乐福超市有限公司|辽宁成大/家乐福中国|20/80|7253万人民币|2003年|杭州|
|宁波家乐福商业有限公司|辽宁成大/家乐福中国|20/80|6288.5万人民币|1998年|宁波|

6、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权。
否。
7、交易标的最近一年又一期的主要财务指标
2015年审计报告经审计，2016半年报经审计
2015年主要财务数据 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|大连家乐福商业有限公司|242,538,843.78|221,078,151.20|21,460,692.58|733,014,932.56|-93,613,930.3|
|沈阳家乐福商业有限公司|904,291,194.07|79,275,605.04|825,015,589.03|2,093,946,508.14|-124,664,962.71|
|哈尔滨家乐福超市有限公司|563,754,284.84|415,063,536.46|148,690,748.38|1,213,630,602.27|5,939,055.85|
|长春家乐福商业有限公司|9,580,851.66|249,395,976.36|-239,815,124.70|46,614,888.78|-22,288,848.7|
|杭州家乐福超市有限公司|56,713,359.44|329,657,878.25|-272,944,518.81|159,271,713.70|-49,309,403.33|
|宁波家乐福商业有限公司|163,848,473.10|166,319,661.66|-2,471,188.56|366,326,839.92|-66,259,408.64|

2016上半年主要财务数据 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|大连家乐福商业有限公司|218,915,894.95|215,719,676.30|3,196,218.65|394,527,236.99|-18,264,473.93|
|沈阳家乐福商业有限公司|856,928,089.32|808,569,277.76|48,358,811.56|1,128,622,784.54|-63,808,255.39|
|哈尔滨家乐福超市有限公司|504,520,822.80|348,962,398.02|155,558,424.78|631,378,916.58|9,151,327.05|

长春家乐福商业有限公司 87,135.80 252,153,702.49 -252,066,566.69 2,301,372.36 -4,162,184.00
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|杭州家乐福超市有限公司|50,695,869.68|333,743,906.41|-283,048,036.73|71,022,528.23|-11,204,324.92|
|宁波家乐福商业有限公司|138,728,969.83|151,645,140.75|-12,916,170.92|167,872,633.19|-10,084,019.36|

8、2015年审计报告由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）完成，具有从事证券、期货业务资格。2016年上半年审计报告由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成，具有从事证券、期货业务资格。
四、交易标的评估情况
本次交易标的经具有从事证券、期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司评估，并出具了评估报告书，评估基准日为2015年12月31日。
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|城市|账面净值|资产法估值-A|收益法估值-B|AB取高|拟出售股权比例|成大股权交易所得|
|沈阳|11,217|90,051|85,779|90,051|35%|31,518|
|哈尔滨|14,641|21,312|43,372|43,372|17%|7,373|
|大连|2,146|4,657|7,853|7,853|35%|2,748|
|长春|-24,790|-24,933|-|-|25%|0|
|杭州|-27,184|-26,636|-|-|20%|0|
|宁波|-341|1,622|-12,063|1,622|20%|324|
|合计||||||41,964|

五、交易协议的主要内容
本次交易尚未签署协议。
六、涉及出售资产的其他安排
不涉及。
七、出售资产的目的和对公司的影响
为推进产业调整、优化结构改革，考虑到家乐福未来可持续发展性，促进公司进一步快速发展，公司拟处置所持有的家乐福全部股权。
八、上网公告附件
（一）公司第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
（四）北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2016年11月17日