健康元药业集团 2015年第三次临时股东大会会议资料健康元药业集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议资料
二〇一五年九月
健康元药业集团 2015年第三次临时股东大会会议资料健康元药业集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议议程安排
一、现场会议时间：2015年10月12日14:00
二、网络投票时间：2015年10月12日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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|会议具体议程||
|第一项|主持人宣布会议开始|
|第二项|主持人介绍参加会议的相关人员|
|第三项|审议以下会议议案：|
|1|《关于修改公司经营范围的议案》|
|2|《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》|
|3|《关于公司申请发行超短期融资券的议案》|
|4|《关于公司申请发行中期票据的议案》|
|第四项|回答股东提问|
|第五项|主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数|
|第六项|主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱|
|第七项|股东对议案进行投票表决|
|第八项|主持人宣读表决结果|
|第九项|律师宣读2015年第三次临时股东大会法律意见书|
|第十项|主持人宣布会议结束|

健康元药业集团 2015年第三次临时股东大会会议资料议案一
审议《关于修改公司经营范围的议案》
各位股东及股东授权代表：
根据公司实际生产经营情况，本公司拟对公司经营范围中的《药品经营许可证》有效期限及普通货运等进行修改及删除，具体如下：
修改前公司经营范围：
中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）（《卫生许可证》有效期至 2016年 1月4日止；《药品经营许可证》有效期至2014年 11月29日止）；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至 2013年8月20日止）。
修改后公司经营范围：
中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）（《卫生许可证》有效期至 2016年 1月4日止；《药品经营许可证》有效期至2019年9月9日止）。
请各位股东及股东代理人予以审议。
健康元药业集团 2015年第三次临时股东大会会议资料议案二
审议《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
各位股东及股东授权代表：
鉴于公司经营范围修订，本公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：原《公司章程》条款：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制药、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理），普通货运。
修订后《公司章程》条款：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制药、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
本议案为特别议案，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
请各位股东及股东代理人予以审议。
健康元药业集团 2015年第三次临时股东大会会议资料议案三
审议《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
各位股东及股东授权代表：
为满足公司经营发展及日常营运资金的需求，扩大长期资金融资空间，有效降低融资成本及提高融资效率，依据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债券融资工具管理办法》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）超短期融资券，并依据公司后续资金需求情况及市场状况在发行有效期内逐步分批发行，具体方案如下：
一、本次发行基本方案
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|1、发行人：健康元药业集团股份有限公司；|
|2、发行总额：不超过人民币 30亿元（含30亿元）；|
|3、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册|
|额度及有效期内分期择机发行；|
|4、发行期限：在注册有效期内（两年），分期发行，每次发行超短期融资券期|
|限不超过 270天，具体由公司及承销商根据市场情况确定；|
|5、发行利率：由公司和承销商依据发行时的全国银行间债券市场情况协商确定；|
|6、发行方式： 由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；|
|7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；|
|8、资金用途：本次发行超短期融资券的资金主要用于补充公司日常生产营运资|
|金，归还金融机构借款从而调整公司融资结构等；|
|9、决议的有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在|
|本期超短期融资券的注册有效期内持续有效；|
|10、主承销商：本次超短期融资券拟由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。|

二、本次发行授权事宜
为保障和实现本次超短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜，包括但
不限于：
1、依据公司需求及市场情况，确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、
健康元药业集团 2015年第三次临时股东大会会议资料承销方式、发行时机等具体方案；
2、聘请本次发行的承销商及其他中介机构；
3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；
4、办理与本次发行相关的其它事宜。
授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行超短期融资券的议案之日起，在本期超短期融资券注册有效期内持续有效。
请各位股东及股东代理人予以审议。
健康元药业集团 2015年第三次临时股东大会会议资料议案四
审议《关于公司申请发行中期票据的议案》
各位股东及股东授权代表：
为满足公司经营发展及日常营运资金的需求，扩大长期资金融资空间，有效降低融资成本及提高融资效率，依据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债券融资工具管理办法》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币12亿元（含12亿元）中期票据，并依据公司后续资金需求情况及市场状况在发行有效期内逐步分批发行，具体方案如下：
一、本次发行基本方案
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|1、发行人：健康元药业集团股份有限公司；|
|2、发行总额：不超过人民币 12亿元（含12亿元）；|
|3、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册|
|额度及有效期内分期择机发行；|
|4、发行期限：在注册有效期内（两年），分期发行，每次发行中期票据期限，|
|具体由公司及承销商根据市场情况确定；|
|5、发行利率：由公司和承销商依据发行时的全国银行间债券市场情况协商确定；|
|6、发行方式： 由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；|
|7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；|
|8、资金用途：本次发行中期票据的资金主要用于补充公司日常生产营运资金、|
|归还金融机构借款从而调整公司融资结构、用于项目建设等；|
|9、决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本期|
|中期票据的注册有效期内持续有效；|
|10、主承销商：本次中期票据拟由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。|

二、本次发行授权事宜
为保障和实现本次中期票据顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜，包括但不限于：
1、依据公司需求及市场情况，确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、
健康元药业集团 2015年第三次临时股东大会会议资料承销方式、发行时机等具体方案；
2、聘请本次发行的承销商及其他中介机构；
3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；
4、办理与本次发行相关的其它事宜。
授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行中期票据的议案之日起，在本期中期票据注册有效期内持续有效。
请各位股东及股东代理人予以审议。