证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-022
转债代码：110028 转债简称：冠城转债
冠城大通股份有限公司 2014年度
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 588号文《关于核准冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2014年7月18日公开发行 18,000,000张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，募集资金总额人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币38,516,000.00元，募集资金净额为人民币1,761,484,000.00元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2014年7月25日出具了“立信中联验字（2014）D-0006号”《验资报告》。2014年7月28日，本次发行的可转换公司债券上市交易。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2014年12月 31日止，公司已使用募集资金649,576,419.41元，尚未投入募投项目的募集资金余额 1,111,907,580.59元。除将 50,000万元暂时闲置募集资金补充公司流动资金、以及对 60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理以外，公司其他尚未使用的募集资金 11,907,580.59元在各银行账户的存储情况如下：
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|开户行|账号|金额（人民币元）|其中：募集资金本金|
|中国工商银行福州闽都支行|1402027129600261510|151,180.39|0.00|

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|中国银行福州市鼓楼支行|427367887613|1,593,700.82|1,484,000.00|
|交通银行南京中央门支行|320006615018010161470|633,481.36|603,525.79|
|浦发银行南京分行大厂支行|93070155000000274|9,998,035.29|9,771,473.38|
|兴业银行南京分行营业部|409410100100391897|98,591.50|48,581.42|
|中国银行福州市鼓楼支行|418268168619|8,347.18|0.00|
|合计||12,483,336.54|11,907,580.59|

注：上表账户余额与募集资金本金之间的差额系账户资金的利息收入及南京万盛以自有资金支付委贷利息而留存于委托贷款专用账户的资金余额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合本公司实际情况，修订并实施了《冠城大通股份有限公司募集资金管理办法》。
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规定，分别在中国工商银行股份有限公司福州闽都支行、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行、交通银行股份有限公司南京中央门支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行、兴业银行股份有限公司南京分行营业部开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以及募投项目的实施主体南京万盛置业有限公司（以下简称“南京万盛”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表：《2014年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2014年8月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额为人民币 452,285,312.60元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了立信中联专审字（2014）D-0003号专项审核报告。2014年8月18日，公司第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 452,285,312.60元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金，中信证券对该事项出具了专项核查意见。
2014年 8月 21日，公司完成了募集资金投资项目先期投入的募集资金置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，2014年9月19日，公司召开了第九届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），到期归还到募集资金专用账户。监事会、独立董事和保荐人均已发表同意意见。
2014年9月22日，公司将暂时闲置的募集资金人民币50,000万元用于补充公司流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2014年8月5日，本公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金额度合计不超过人民币1,761,484,000.00元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述额度内可滚动使用资金进行现金管理，该额度将根据募集资金投入计划和实际使用情况递减。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。
本公司分别在中国工商银行股份有限公司福州高桥支行、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行、兴业银行股份有限公司南京分行营业部和上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行开立了现金管理专用结算账户，已到期的现金管理产品均
按照协议约定到期赎回。截止2014年12月31日，公司累计获得已到期的现金管理收益具体如下：
单位：元
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|开户银行|起息日|到期日|产品名称|产品类型|年化收益率|认购金额|实际收益及利息|
|中国工商银行福州高桥支行|2014-8-8|2014-8-15|法人人民币结构性存款-七天滚动型|保本浮动收益型|3.30%|500,000,000.00|316,438.36|
|中国工商银行福州高桥支行|2014-8-8|2014-9-12|法人人民币结构性存款-专户型|保本浮动收益型|4.50%|500,000,000.00|2,157,534.25|
|中国银行福州市鼓楼支行|2014-8-6|2014-8-20|人民币“按期开放”结构性存款|保本收益型|3.50%|460,000,000.00|617,534.25|
|中国银行福州市鼓楼支行|2014-8-6|2014-10-8|人民币“按期开放”结构性存款|保本收益型|4.20%|140,000,000.00|1,014,904.11|
|中国银行福州市鼓楼支行|2014-10-14|2014-11-13|人民币“按期开放”结构性存款|保本收益型|3.56%|300,000,000.00|877,808.22|
|中国银行福州市鼓楼支行|2014-8-6|2014-10-14|七天通知存款|保本收益型|1.35%|160,000,000.00|414,000.00|
|中国银行福州市鼓楼支行|2014-11-28|2014-12-10|七天通知存款|保本收益型|1.35%|200,000,000.00|90,000.00|
|浦发银行南京分行大厂支行|2014-9-9|2014-10-9|利多多财富班车1号|保证收益型|4.30%|200,000,000.00|706,849.32|
|浦发银行南京分行大厂支行|2014-10-15|2014-11-17|利多多财富班车1号|保证收益型|4.30%|180,000,000.00|636,164.38|
|浦发银行南京分行大厂支行|2014-11-24|2014-12-26|利多多财富班车2号|保证收益型|4.20%|180,000,000.00|621,369.86|
|兴业银行南京分行营业部|2014-9-3|2014-10-10|企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|4.32%|200,000,000.00|875,835.62|
|兴业银行南京分行营业部|2014-10-15|2014-11-14|企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|4.20%|150,000,000.00|517,808.22|
|兴业银行南京分行营业部|2014-11-20|2014-12-26|企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|4.20%|150,000,000.00|621,369.86|

合计 9,467,616.45上述理财产品均已按照协议内容按期赎回，截止2014年12月31日，公司尚未到期的现金管理余额为60,000万元，明细如下：
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|开户银行|起息日|到期日|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|预期年化收益率|
|中国银行福州市鼓楼支行|2014-12-5|2015-1-5|结构性存款|保本浮动收益型|10,000|4.01%|
|中国银行福州市鼓楼支行|2014-12-11|2015-1-5|结构性存款|保本浮动收益型|20,000|4.05%|
|兴业银行南京分行营业部|2014-12-29|2015-6-29|定期存款|保本收益型|30,000|2.93%|

公司将按照有关规定如期将上述用于现金管理的闲置募集资金归还至募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为公司2014年度对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金项目进展正常，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金和进行现金管理均履行了相应的法定程序。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司 2014年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》的要求。
七、会计师事务所鉴证报告的结论性意见
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(立信中联审字（2015）
D-0019号)，鉴证报告认为：公司2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2014年度实际存放及使用情况。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
2014年度募集资金使用情况对照表
单位：元
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|募集资金总额||||1,761,484,000.00||本年度投入募集资金总额|||||649,576,419.41||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||649,576,419.41||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）|截至期末投入进度（4）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|冠城大通蓝郡项目A1/B/C/D区|无|1,761,484,000.00|1,761,484,000.00|不适用|649,576,419.41|649,576,419.41|不适用|36.88%|项目预计于2017年1季度全部竣工|不适用|不适用|否|
|合计||1,761,484,000.00|1,761,484,000.00|-|649,576,419.41|649,576,419.41|-|36.88%|||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||截止2014年12月31日，项目均按计划进行。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||发行日至2014年12月31日期间项目可行性未发生重大变化。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。||||||||
|用闲置募集资金进行现金管理情况|||||详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||截止2014年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币1,111,907,580.59元。随着项目建设的进展，募集资金将逐步投入募投项目。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无。||||||||

注：本次发行的募集资金总额为人民币180,000万元，扣除各项发行费用合计人民币3,851.60万元，募集资金净额为人民币176,148.40万元。