安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015年 6月 30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 7月 7日签发的证监许可[2014]676号文《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,206万股，每股发行价格为人民币 12.14元，股款以人民币缴足，计人民币 267,808,400.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币37,837,870.00元后，净募集资金共计人民币 229,970,530.00元，上述资金于 2014年 7月 29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]34010004号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
2015年1月1日至6月30日
以前年度
累计利息收入净额 年末余额已投入 直接投入募集资金项目 暂时补充流动资金归还
12,289.99 6,597.45 4,500.00 34.46 4,144.07二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），经本公司2011年1月30日第四届董事会第十三次会议审议通过。
根据《募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司合肥包河支行（账号：1302015329201416004）、中国光大银行股份有限公司合肥分行（账号： 76650188000110888和 52140188000033910）、杭州银行股份有限公司合肥分行（账号：3401040160000046871）、交通银行股份有限公司安徽省分行（账号：341313000018150170474）、兴业银行股份有限公司合肥分行（账号： 499030100100138105）、中信银行股份有限公司合肥分行（账号：7326410182600091660）7个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2014年 8月 11日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2015年06月30日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2015年06月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 初始存放金额 账户余额
工行包河支行 1302015329201416004 6,000.00 1.25
光大银行合肥分行 76650188000110888 2,900.00 0.12
光大银行合肥分行 52140188000033910 2,400.00 737.16
杭州银行合肥分行 3401040160000046871 1,497.05 0.09
交通银行安徽省分行 341313000018150170474 3,100.00 1937.55
兴业银行合肥分行 499030100100138105 4,000.00 0.15
中信银行合肥分行 7326410182600091660 3,100.00 1,467.75
合计 22,997.05 4,144.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目的资金使用情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十七日
附表1：募集资金使用情况对照表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||22,997.05||||||||||
||||||||本季度投入募集资金总额|||6,597.45|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||4,597.05||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||4,597.05||||||||||
||||||||已累计投入募集资金总额|||18,887.44|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||19.99%||||||||||
|||||||||||||项|
||是||||||||||||
|||||||||||||目|
||否||||||||||||
|||||||||||||可|
||已||||||||||||
|||||||||项目||||行|
||变||||||||||||
|||||||||达到||||性|
||更||||||||||是否||
||||||||截至期末投|预定||截止报告期||是|
|承诺投资项目和超|项|募集资金承诺|调整后投资总||本报告期投入|截至期末累计|||本报告期实||达到||
||||||||资进度(3)＝|可使||末累计实现||否|
|募资金投向|目|投资总额|额(1)||金额|投入金额(2)|||现的效益||预计||
||||||||(2)/(1)|用状||的效益||发|
||(含||||||||||效益||
|||||||||态日||||生|
||部||||||||||||
|||||||||期||||重|
||分||||||||||||
|||||||||||||大|
||变||||||||||||
|||||||||||||变|
||更)||||||||||||
|||||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|长沙市湘湖污水处||||2,023.30|||||||||
|理厂提质改造暨中|||||||||||||
||否|6,000.00|6,000.00|||6,010.17|100.17%|||||否|
|水回用示范工程项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|淮北市经济开发区|||||||||||||
||否|2,900.00|2,900.00||569.52|2,902.01|100.07%|||||否|
|新区污水处理厂|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|BOT项目|||||||||||||
|繁昌县城市（南区）|||||||||||||
||否|2,400.00|2,400.00||383.42|1,666.86|69.45%||88.26|88.26||否|
|污水处理二期项目|||||||||||||
|宁海县城南污水处|||||||||||||
|理厂（一期）特许|是|1,497.05||||||||||否|
|经营项目|||||||||||||
|宁海县宁东污水处|||||||||||||
|理厂（一期）特许|是|3,100.00||||||||||否|
|经营项目|||||||||||||
|兰考县城市生活污|||||||||||||
|水处理厂一期提标|||||||||||||
||否|4,000.00|4,000.00|||4,001.25|100.03%||304.73|304.73||否|
|改造、二期扩建项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|涡阳县涡北污水处||||955.12|||||||||
||否|3,100.00|3,100.00|||1,641.06|52.94%|||||否|
|理厂BOT项目|||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|22,997.05|18,400.00||3,931.36|16,221.35|--|--|392.99|392.99|--|--|
|超募资金投向|||||||||||||
|合计|--|22,997.05|18,400.00||3,931.36|16,221.35|--|--|392.99|392.99|--|--|

||||
|-|-|-|
|||2012年1月6日，公司与宁海县水务集团有限公司签署了《宁海县宁东污水处理厂（一期）工程建设合同》以及《宁海县宁东污水处理厂（一|
|||期）特许经营协议》，宁海县宁东污水处理厂（一期）工程建设完毕后，公司以TOT模式获取该项目的特许经营权。在项目建设过程中，由于|
|||项目所处的地质条件复杂，且厂区地形地貌发生改变，施工难度大大增加，建设期延长；另外该项目的进出水管网建设才开始。公司认为该项|
|未达到计划进度或|||
|||目预计短期内无法达到正常运营水量进入TOT阶段，为提高公司募集资金使用效率，公司考虑不准备继续使用募集资金来投资该项目。|
|预计收益的情况和|||
|||2012年12月6日，公司与宁海县水务集团有限公司、宁海县净源水处理投资有限公司签署《宁海县城南污水处理厂（一期）工程建设合同》|
|原因（分具体项目）|||
|||以及《宁海县城南污水处理厂（一期）特许经营协议》，宁海县城南污水处理厂（一期）工程建设完毕后，公司以TOT模式获取该项目的特许|
|||经营权。截止本公告日，该项目进水管网建设事宜尚未落实，进水日期无法确定。公司认为该项目预计短期内无法达到正常运营水量进入TOT|
|||阶段，为提高公司募集资金使用效率，公司考虑不准备继续使用募集资金来投资该项目。 其他项目均在按进度实施。|
|超募资金的金额、||不适用|
|用途及使用进展情|||
|况|||
|||不适用|
|募集资金投资项目|||
|实施地点变更情况|||
|||不适用|
|募集资金投资项目|||
|实施方式调整情况|||
|||适用|
|募集资金投资项目|公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,416.09 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]34010027 号《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对该情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。||
|先期投入及置换情|||
|况|||
|用闲置募集资金暂||适用|
|时补充流动资金情|公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金 4,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董||
|况|||

||||
|-|-|-|
||事会审议通过之日起不超过 6 个月。||
|项目实施出现募集||不适用|
|资金结余的金额及|||
|原因|||
|尚未使用的募集资|||
|||公司已与各募集资金项目专户签订三方监管协议，尚未使用的资金已存入募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。|
|金用途及去向|||
|募集资金使用及披|||
|露中存在的问题或||截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。|
|其他情况|||

附表2：变更募集资金投资项目的资金使用情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||项目达||||
|||||||||是否||
|||变更后项目||截至期末实|截至期末投|到预定|本报告期|||
||||本报告期实|||||达到|变更后的项目可行性是否|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|拟投入募集||际累计投入|资进度|可使用|实现的效|||
||||际投入金额|||||预计|发生重大变化|
|||资金总额(1)||金额(2)|(3)=(2)/(1)|状态日|益|||
|||||||||效益||
|||||||期||||
||宁海县宁东污水处|||||||||
|砚山县污水处理厂特许经营项目||||||||||
||理厂（一期）特许经|2,898.00|1,026.96|1,026.96|35.44%||24.09||否|
|（一期TOT+二期BOT模式）||||||||||
||营项目|||||||||
||宁海县城南污水处|||||||||
|彬县污水处理厂特许经营项目||||||||||
||理厂（一期）特许经|1,021.00|1,021.00|1,021.00|100.00%||45.06||否|
|（TOT+BOT）||||||||||
||营项目|||||||||
|兰考县城市生活污水处理厂一期提||678.05|618.13|618.13|91.16%||304.73||否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|标改造、二期扩建项目||||||||||
|合计|--|4,597.05|2,666.09|2,666.09|--|--|373.88|--|--|
||||2012年1月6日，公司与宁海县水务集团有限公司签署了《宁海县宁东污水处理厂（一期）工程建设合|||||||
||||同》以及《宁海县宁东污水处理厂（一期）特许经营协议》，宁海县宁东污水处理厂（一期）工程建设完|||||||
||||毕后，公司以TOT模式获取该项目的特许经营权。在项目建设过程中，由于项目所处的地质条件复杂，且|||||||
||||厂区地形地貌发生改变，施工难度大大增加，建设期延长；另外该项目的进出水管网建设才开始。公司认|||||||
||||为该项目预计短期内无法达到正常运营水量进入TOT阶段，为提高公司募集资金使用效率，公司考虑不准|||||||
||||备继续使用募集资金来投资该项目。2015年2月27日，经公司2015年度第一次临时股东大会审议通过，|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||决定变更该募集资金用途。|||||||
||||2012年12月6日，公司与宁海县水务集团有限公司、宁海县净源水处理投资有限公司签署《宁海县城南|||||||
||||污水处理厂（一期）工程建设合同》以及《宁海县城南污水处理厂（一期）特许经营协议》，宁海县城南|||||||
||||污水处理厂（一期）工程建设完毕后，公司以TOT模式获取该项目的特许经营权。截止本公告日，该项目|||||||
||||进水管网建设事宜尚未落实，进水日期无法确定。公司认为该项目预计短期内无法达到正常运营水量进入|||||||
||||TOT阶段，为提高公司募集资金使用效率，公司考虑不准备继续使用募集资金来投资该项目。2015年2|||||||
||||月27日，经公司2015年度第一次临时股东大会审议通过，决定变更该募集资金用途。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||