证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2017-031
东软集团股份有限公司
关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、
东软熙康控股有限公司引进投资者
签订补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
交易简要内容：
本公司、东软医疗与威志环球、宽街博华、苏州通和（有限合伙）、东软控股共同签订东软医疗引进投资者相关的《投资合作协议之补充协议》，本公司、东软医疗与威志环球、高盛、通和、东控第六投资、东控第八投资、东控第九投资、东控第七投资、员工持股平台麦旺共同签订东软医疗引进投资者相关的《增资及股权购买协议之补充协议》。根据约定，各方认可并同意，在维持各方增资完成之后持有东软医疗的股权比例、认缴注册资本金额以及除员工持股平台以外的其他出资人认缴东软医疗注册资本金的增资对价的情况下，就员工持股平台麦旺认购东软医疗人民币 111,748,519元的新增注册资本的增资对价由人民币 228,292,000元调整至人民币 131,267,900元，调整后超出注册资本的金额计入东软医疗资本公积。
本公司、熙康与景建创投、宽街博华、协同禾创（有限合伙）、东软控股、斯迈威控股共同签订熙康引进投资者相关的《投资合作协议之补充协议》，本公司、东软香港、熙康、熙康北京与景建创投、高盛、协同禾创、东控第五投资、东控第七投资、斯迈威控股、员工持股公司康瑞驰共同签订熙康引进投资者相关的《增资协议之补充协议》。根据约定，各方认可并同意，原有协议之下各方增资完成之后持有熙康的股权比例、股份数额、股份类别、股份所附权利以及除员工持股公司以外的其他投资人认购熙康新增股份的对价不变的情况下，就员工持股公司认购公司新发行的 5,440,000股股份时的对价由 16,000,000美元调整至 9,721,370美元。增资对价调整后，其他相应具体事宜的调整将在员工持股平台层面根据具体情况进行。同时，各方认可并同意，对于原投资协议中约定的增资对价总额以及员工持股公司增资对价金额也相应作出调整。
本次交易构成公司关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
名称说明：
东软集团或本公司、公司：指东软集团股份有限公司；
东软医疗：指沈阳东软医疗系统有限公司，为本公司参股子公司；
东软香港：指东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司；
熙康：指东软熙康控股有限公司，为东软香港参股子公司，注册地在开曼群岛；
熙康北京：指东软熙康健康科技有限公司，为熙康全资子公司，注册地在北京；
威志环球：指威志环球有限公司（Prestige Will GlobalLimited），其实际控制人为弘毅投资，CPPIB（加拿大养老基金投资公司）为其间接参股股东；
景建创投：指景建创投有限公司（Kingset VenturesLimited），其实际控制人为弘毅投资；
宽街博华：指北京宽街博华贰零壹壹投资中心（有限合伙），其由高盛集团有限公司间接全资拥有；
高盛：指 Noble Investment HoldingsLimited，其由高盛集团有限公司间接全资拥有；
苏州通和（有限合伙）：指苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙），其实际控制人为通和资本；
通和：指First ScanLimited，其实际控制人为通和资本；
协同禾创（有限合伙）：指深圳市协同禾创投资管理合伙企业（有限合伙），其实际控制人为协同创新；
协同禾创：指 Syn InvestCo.Ltd，其实际控制人为协同创新；
东控第八投资：指东控国际第八投资有限公司，其实际控制人为中国人民财产保险股份有限公司；
东软控股：指大连东软控股有限公司，为本公司关联法人；
东控第五投资：指东控国际第五投资有限公司，其实际控制人为东软控股；
东控第六投资：指东控国际第六投资有限公司，其实际控制人为东软控股；
东控第七投资：指东控国际第七投资有限公司，其实际控制人为东软控股；
东控第九投资：指东控国际第九投资有限公司，其实际控制人为东软控股；
斯迈威控股：指斯迈威控股有限公司，为东软控股全资子公司；
员工持股平台麦旺：指天津麦旺企业管理中心（有限合伙），为东软医疗员工持股平台；
员工持股公司康瑞驰：指康瑞驰投资有限公司（KangRich InvestmentsLimited），为熙康员工持股公司。
一、概述
（一）交易背景
于2014年12月29日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关
于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案》，股东大会同意本公司、东软医疗与投资者签订《沈阳东软医疗系统有限公司投资合作协议》，本公司、熙康与投资者签订《东软熙康控股有限公司投资合作协议》，两个交易均分两次进行交割，两个交易的相应交割拟同时发生并完成。
股东大会授权公司董事会基于上述协议的约定，分别与交易对方商定与签署具体交易文件，包括股权转让协议、增资协议等。具体内容详见本公司于2014年12月12日、2014年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
于2015年9月14日召开的公司七届十九次董事会审议通过了《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订第一次交割法律文件的议案》，根据股东大会对董事会的授权，董事会同意本公司、东软医疗与投资者签订第一次交割相关的《增资及股权购买协议》、《合资合同》、《公司章程》等法律文件；董事会同意本公司、东软香港、熙康、熙康北京与投资者签订第一次交割相关的《增资协议》、《股东协议》、《公司章程》等法律文件。具体内容详见本公司于2015年9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
于2016年4月26日召开的公司七届二十九次董事会审议通过了《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订第二次交割法律文件的议案》，根据股东大会对董事会的授权，董事会同意本公司、东软医疗与投资者签订第二次交割相关的《增资及股权购买协议》、《合资合同》、《公司章程》等法律文件；根据股东大会对董事会的授权，董事会同意本公司、东软香港、熙康、熙康北京与投资者签订第二次交割相关的《增资协议》、《股东协议》、《公司章程》等法律文件。具体内容详见本公司于2016年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
2016年7月13日，东软医疗引进投资者第二次交割相关增资及股权转让的工商变更登记手续办理完成。2016年7月29日，东软医疗召开第八届第一次董事会会议，新一届董事会作为东软医疗最高权力机构开始行使职权，至此，公司不再拥有对东软医疗的控制权。公司自2016年7月31日起不再将东软医疗纳入公司的合并财务报表范围。具体内容详见本公司于 2016年 8月 2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。2016年9月30日，高盛按照协议约定参与东软医疗引进投资者第二次交割。
2016年6月29日，熙康引进投资者第二次交割相关增资的股权分配事项已经开曼行政审批机构及办理机构执行完成。2016年 7月 29日，熙康召开 2016年第（一）次董事会会议，新一届董事会开始行使职权，至此，公司不再拥有对熙康的控制权。公司自2016年7月31日起不再将熙康纳入公司的合并财务报表范围。具体内容详见本公司于 2016年 8月 2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
（二）交易基本情况
公司七届三十八次董事会审议通过了《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案》：
1、沈阳东软医疗系统有限公司引进投资者签订补充协议
董事会同意本公司、东软医疗与威志环球、宽街博华、苏州通和（有限合伙）、东软控股共同签订东软医疗引进投资者相关的《投资合作协议之补充协议》，本
公司、东软医疗与威志环球、高盛、通和、东控第六投资、东控第八投资、东控第九投资、东控第七投资、员工持股平台麦旺共同签订东软医疗引进投资者相关的《增资及股权购买协议之补充协议》。根据约定，各方认可并同意，在维持各方增资完成之后持有东软医疗的股权比例、认缴注册资本金额以及除员工持股平台以外的其他出资人认缴东软医疗注册资本金的增资对价的情况下，就员工持股平台麦旺认购东软医疗人民币 111,748,519元的新增注册资本的增资对价由人民币228,292,000元调整至人民币 131,267,900元，调整后超出注册资本的金额计入东软医疗资本公积。
2、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议
董事会同意本公司、熙康与景建创投、宽街博华、协同禾创（有限合伙）、东软控股、斯迈威控股共同签订熙康引进投资者相关的《投资合作协议之补充协议》，本公司、东软香港、熙康、熙康北京与景建创投、高盛、协同禾创、东控第五投资、东控第七投资、斯迈威控股、员工持股公司康瑞驰共同签订熙康引进投资者相关的《增资协议之补充协议》。根据约定，各方认可并同意，原有投资协议之下各方增资完成之后持有熙康的股权比例、股份数额、股份类别、股份所附权利以及除员工持股公司以外的其他投资人认购熙康新增股份的对价不变的情况下，就员工持股公司认购熙康新发行的 5,440,000股股份时的对价由 16,000,000美元调整至 9,721,370美元。增资对价调整后，其他相应具体事宜的调整将在员工持股平台层面根据具体情况进行。同时，各方认可并同意，对于原协议中约定的增资对价总额以及员工持股公司增资对价金额也相应作出调整。
鉴于本次协议签约主体中包括东软控股，东控第五投资、东控第六投资、东控第七投资、东控第九投资、斯迈威控股的实际控制人均为东软控股，东软控股现持有本公司11.3742%股权，本公司部分董事、监事在东软控股担任董事。根据上海证券交易所《股票上市规则》，东软控股为本公司关联法人，本交易构成了公司的关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
（三）董事会审议情况
于 2017年 4月 25日召开的公司七届三十八次董事会以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案》，表决结果为同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民、宇佐美徹回避表决。
独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见：本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。独立董事对上述议案表示同意。独立董事：刘明辉、王巍、邓锋。
审计委员会对上述议案进行了审核，认为该关联交易符合公司实际和发展的需要，符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：刘明辉、王巍、邓锋。
二、协议主体情况介绍
公司董事会已对协议各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
1、威志环球有限公司（Prestige Will GlobalLimited，简称：威志环球）(1)企业性质：有限责任公司
(2)注册地：英属维尔京群岛
(3)主要办公地点：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
(4)董事：LinTun，Trevor So
(5)已发行股份：186,744,171股
(6)主营业务：项目投资
(7)实际控制人：弘毅投资成立于2003年，为联想控股成员企业，以并购投资为主要模式，以“价值创造、价格实现”为核心理念，致力于集聚中外优质资本、助力实体经济发展。
弘毅投资目前共管理八期股权投资基金和两期夹层基金，管理资金总规模超过680亿元人民币，出资人包括联想控股、国科控股、全国社保基金、中国人寿、高盛、淡马锡及欧美多家养老金和大学校金管理者等全球著名投资机构。弘毅投资专注中国市场，已在医疗健康、消费与餐饮、文化传媒、环保与新能源、高端制造等领域投资于超过百家中外企业，包括石药集团、中联重科、城投控股、锦江股份、新奥股份、PizzaExpress（英国）、STX（美国）、WeWork（美国）等，并通过优化治理、提升管理、战略转型，推动一批中国企业成为行业乃至世界领先企业，并引入优秀外国企业、主导提升其中国战略，更好地服务于中国市场。
Canada Pension Plan Investment Board(加拿大养老基金投资公司)（“CPPIB”）间接投资威志环球。CPPIB是一家专业投资管理机构，基金总部位于多伦多，截至2015年3月31日基金总规模为2,646亿加元。
2、景建创投有限公司（Kingset VenturesLimited，简称：景建创投）
(1)企业性质：有限责任公司
(2)注册地：英属维尔京群岛
(3)主要办公地点：Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
(4)董事：YuanBing，Trevor So
(5)已发行股份：1股
(6)主营业务：项目投资
(7)实际控制人：弘毅投资成立于2003年，为联想控股成员企业，以并购投资为主要模式，以“价值创造、价格实现”为核心理念，致力于集聚中外优质资本、助力实体经济发展。
弘毅投资目前共管理八期股权投资基金和两期夹层基金，管理资金总规模超过680亿元人民币，出资人包括联想控股、国科控股、全国社保基金、中国人寿、高盛、淡马锡及欧美多家养老金和大学校金管理者等全球著名投资机构。弘毅投资专注中国市场，已在医疗健康、消费与餐饮、文化传媒、环保与新能源、高端制造等领域投资于超过百家中外企业，包括石药集团、中联重科、城投控股、锦江股份、新奥股份、PizzaExpress（英国）、STX（美国）、WeWork（美国）等，并通过优化治理、提升管理、战略转型，推动一批中国企业成为行业乃至世界领先企业，并引入优秀外国企业、主导提升其中国战略，更好地服务于中国市场。
3、北京宽街博华贰零壹壹投资中心（有限合伙）（简称：宽街博华）
(1)企业性质：有限合伙企业
(2)注册地：北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心107-C
(3)主要办公地点：北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心 107-C
(4)执行事务合伙人委派代表：范翔
(5)认缴出资额：321,700万元人民币
(6)主营业务：项目投资，投资管理，资产管理，投资咨询
(7)实际控制人：高盛集团有限公司，是世界领先的投资银行、证券和投资管理公司，为企业、金融机构、政府、高净值个人等各领域的众多客户提供一系列金融服务。公司成立于 1869年，总部位于纽约，在世界各地的所有主要金融中心均设有分支机构。
4、Noble Investment HoldingsLimited（简称：高盛）
(1)企业性质：有限责任公司
(2)注册地：开曼群岛
(3)主要办公地点：P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
(4)授权代表人：Scott Kilpatrick
(5)已发行股份：1股
(6)主营业务：项目投资
(7)实际控制人：高盛集团有限公司，是世界领先的投资银行、证券和投资管理公司，为企业、金融机构、政府、高净值个人等各领域的众多客户提供一系列金融服务。公司成立于 1869年，总部位于纽约，在世界各地的所有主要金融中心均设有分支机构。
5、苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）（简称：苏州通和（有限合伙））(1)企业性质：有限合伙企业
(2)注册地：苏州工业园区凤里街345号2A201室
(3)主要办公地点：上海市浦东张江张衡路1000弄润和国际总部园33号楼(4)执行事务合伙人委派代表：CHEN LIAN YONG
(5)认缴出资额：70,208万元人民币
(6)主营业务：创业投资及相关咨询业务，为创业企业提供创业管理服务
(7)实际控制人：通和资本，是一家植根于中国市场的优秀的风险投资机构，专注于生命科学和健康医疗行业的创新型投资机会。对于中国的制药、生物技术、医疗器械和其他相关领域有着深刻的洞察和理解。
6、First ScanLimited（简称：通和）
(1)企业性质：有限责任公司
(2)注册地：开曼群岛
(3)主要办公地点：香港中环皇后大道 99号中环中心6706室
(4)授权代表人：CHUNG SAU YIN
(5)已发行股份：50,000股
(6)主营业务：项目投资
(7)实际控制人：通和资本，是一家植根于中国市场的优秀的风险投资机构，专注于生命科学和健康医疗行业的创新型投资机会。对于中国的制药、生物技术、医疗器械和其他相关领域有着深刻的洞察和理解。
7、深圳市协同禾创投资管理合伙企业（有限合伙）（简称：协同禾创（有限合伙））
(1)企业性质：有限合伙企业
(2)注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 102室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
(3)主要办公地点：深圳市南山区海德三道天利中央广场A座3306-3309
(4)执行事务合伙人委派代表：李万寿
(5)注册资本：16,250万元人民币
(6)主营业务：投资管理、投资兴办实业、受托管理股权投资基金
(7)实际控制人：协同创新，是一家私募股权投资管理机构，主要业务为受托管理股权投资基金、投资管理、地产投资、资本运作、上市公司并购业务、股权投资业务、项目孵化与融资顾问、财务顾问等。其创始人李万寿及管理团队全部拥有丰富的风控和投资专业经验。
8、Syn Invest Co.Ltd（简称：协同禾创）
(1)企业性质：有限公司
(2)注册地：英属维京群岛
(3)主要办公地点：深圳市南山区海德三道天利中央广场A座3306
(4)授权签字人：李万寿
(5)注册资本：5,000万美元
(6)主营业务：项目投资
(7)实际控制人：协同创新，是一家私募股权投资管理机构，主要业务为受托管理股权投资基金、投资管理、地产投资、资本运作、上市公司并购业务、股权投资业务、项目孵化与融资顾问、财务顾问等。其创始人李万寿及管理团队全部拥有丰富的风控和投资专业经验。
9、东控国际第八投资有限公司（简称：东控第八投资）
(1)企业性质：有限责任公司
(2)注册地：英属维京群岛
(3)地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, RoadTown，Tortola，VG 1110, British Virgin Islands
(4)授权代表人：翟金林
(5)已发行股份：10,000股
(6)主营业务：商务服务业
(7)实际控制人：中国人民财产保险股份有限公司（注：2016年 11月，东软控股将东控第八投资100%股权转让予中国人民财产保险股份有限公司）
10、东控国际第五投资有限公司（简称：东控第五投资）
(1)企业性质：有限责任公司
(2)注册地：英属维京群岛
(3)地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, RoadTown，Tortola，VG 1110, British Virgin Islands
(4)授权代表人：刘积仁
(5)已发行股份：10,000股
(6)主营业务：商务服务业
(7)实际控制人：东软控股
11、东控国际第六投资有限公司（简称：东控第六投资）
(1)企业性质：有限责任公司
(2)注册地：英属维京群岛
(3)地址： Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, RoadTown，
Tortola，VG 1110, British Virgin Islands
(4)授权代表人：刘积仁
(5)已发行股份：10,000股
(6)主营业务：商务服务业
(7)实际控制人：东软控股
12、东控国际第七投资有限公司（简称：东控第七投资）
(1)企业性质：有限责任公司
(2)注册地：英属维京群岛
(3)地址： Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, RoadTown，Tortola，VG 1110, British Virgin Islands
(4)授权代表人：刘积仁
(5)已发行股份：10,000股
(6)主营业务：商务服务业
(7)实际控制人：东软控股
13、东控国际第九投资有限公司（简称：东控第九投资）
(1)企业性质：有限责任公司
(2)注册地：英属维京群岛
(3)地址： Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, RoadTown，Tortola，VG 1110, British Virgin Islands
(4)授权代表人：刘积仁
(5)已发行股份：10,000股
(6)主营业务：商务服务业
(7)实际控制人：东软控股
14、斯迈威控股有限公司（简称：斯迈威控股）
(1)企业性质：有限责任公司
(2)注册地：英属维尔京群岛
(3)地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, RoadTown，Tortola，VG 1110, British Virgin Islands
(4)授权代表人：刘积仁
(5)发行股份：2,000股
(6)出资总额：2万美元
(7)主营业务：IT及相关服务
(8)股东情况：斯迈威控股为 Neusoft Holdings InternationalInc.的全资子公司，Neusoft Holdings InternationalInc.为东软控股的全资子公司。
(9)2016年度主要财务指标：（未经审计，币种：美元）资产总额 0.93万美元、净资产-119.15万美元、营业收入0万美元、净利润-0.2万美元。
15、大连东软控股有限公司（简称：东软控股）
(1)企业性质：有限责任公司（中外合资）
(2)注册地：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-7号
(3)主要办公地点：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-7号
(4)法定代表人：刘积仁
(5)注册资本：50,582万元人民币
(6)主营业务：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于25%）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
(7)主要业务最近三年发展情况：东软控股成立于2011年，业务进展顺利。
(8)关联关系：现持有本公司11.3742%股权，本公司董事长兼首席执行官刘积仁、副董事长兼总裁王勇峰、董事宇佐美徹、监事长涂赣峰担任东软控股董事。
该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第 3款规定的关联关系情形。其为东控第五投资、东控第六投资、东控第七投资、东控第九投资、斯迈威控股的实际控制人。
(9)2016年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）（经审计，币种：人民币）总资产 725,228万元、归属于母公司的所有者权益385,563万元、营业收入145,114万元、归属于母公司的净利润 5,329万元。
16、天津麦旺企业管理中心（有限合伙）（简称：员工持股平台麦旺）
(1)企业性质：有限合伙企业
(2)注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601号（海丰物流园4幢-2-2-135）
(3)地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601号（海丰物流园 4幢-2-2-135）
(4)执行事务合伙人委派代表：江根苗
(5)主营业务：企业管理服务
(6)主要股东：员工持股平台麦旺为由东软医疗管理团队、员工依法设立的员工持股平台。
17、康瑞驰投资有限公司（KangRich InvestmentsLimited，简称：员工持股公司康瑞驰）
(1)企业性质：有限责任公司
(2)注册地：英属维京群岛
(3)地址：P.O. Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin Islands(4)董事：卢朝霞
(5)已发行股份：50,000股
(6)主要股东：员工持股公司康瑞驰为由熙康管理团队、员工依法在境外设立的员工持股公司。
18、沈阳东软医疗系统有限公司（简称：东软医疗）
(1)成立时间：1998年
(2)企业性质：有限责任公司
(3)注册地址：沈阳市浑南区创新路177-1号
(4)主要办公地点：沈阳市浑南区创新路177-1号
(5)法定代表人：刘积仁
(6)注册资本：2,006,942,764元人民币
(7)董事：刘积仁、武少杰、江根苗、林盛、刘婉琳
(8)股东情况：
单位：元人民币
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|股东|出资额|持股比例|
|东软集团股份有限公司|669,246,054|33.3465%|
|威志环球有限公司（Prestige Will Global Limited）|592,733,346|29.5341%|
|Noble Investment Holdings Limited|97,899,635|4.8781%|
|First Scan Limited|89,871,866|4.4781%|

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|股东|出资额|持股比例|
|东控国际第六投资有限公司|288,803,926|14.3902%|
|东控国际第八投资有限公司|97,899,636|4.8781%|
|东控国际第九投资有限公司|48,949,818|2.4390%|
|东控国际第七投资有限公司|9,789,964|0.4878%|
|天津麦旺企业管理中心（有限合伙）|111,748,519|5.5681%|
|合计|2,006,942,764|100.0000%|

(9)主营业务：主要从事CT、MRI、X线机、超声、数字化医疗诊断、治疗设备及附件的研究、制造等
(10)与本公司关系：为本公司参股子公司
(11)主要财务指标：
单位：万元人民币
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|财务指标|2015年12月31日/2015年1月1日至12月31日|2016年12月31日/2016年1月1日至12月31日|
|资产总额|275,756.90|345,814.27|
|归属于母公司的所有者权益|161,250.31|191,696.29|
|营业收入|156,539.64|154,978.53|
|归属于母公司所有者权益的净利润|19,726.01|7,229.66|
|扣除非经常性损益后的净利润|18,404.74|5,236.13|

注：东软医疗2015年度、2016年度的财务数据均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格）审计。
19、东软熙康控股有限公司（简称：熙康）
(1)英文名称：Neusoft Xikang Holdings Inc.
(2)成立时间：2011年
(3)企业性质：有限责任公司
(4)注册地：开曼群岛
(5)地址：ESTERA TRUST (CAYMAN) LIMITED, POBOX1350，CLIFTON HOUSE, 75 FORT STREET, GRAND CAYMAN, KY1-1108 CAYMAN ISLANDS
(6)已发行股份：12206万股
(7)董事：刘积仁、卢朝霞、林盛、王楠、李万寿
(8)股东情况：
单位：美元
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|股东|股份数|持股比例|
|东软（香港）有限公司|35,700,000一般普通股|29.2479%|
|景建创投有限公司（Kingset Ventures Limited）|17,340,000 A类普通股|14.2061%|
|Noble Investment Holdings Limited|3,400,000一般普通股|2.7856%|
|Syn Invest Co. Ltd|8,500,000一般普通股|6.9638%|
|东控国际第五投资有限公司|10,200,000一般普通股|8.3565%|
|东控国际第七投资有限公司|4,420,000一般普通股|3.6212%|
|斯迈威控股有限公司|15,300,000一般普通股|12.5348%|
|康瑞驰投资有限公司|5,440,000一般普通股|4.4568%|
|中国人民财产保险股份有限公司|20,400,000 B类普通股|16.7131%|
|阿尔卑斯电气株式会社|1,360,000 B类普通股|1.1142%|
|总计|122,060,000|100.0000%|

单位：万元人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|财务指标||2015年12月31日/2015年1月1日至12月31日|||||2016年12月31日/2016年1月1日至12月31日||
||||/2015年1月1日至12月31日||||||
||资产总额|||107,982.50|||62,917.91||
||归属于母公司的所有者权益|||||7,420.76|13,246.01||
||营业收入||||10,814.18||25,810.08||
||归属于母公司所有者的净利润|||-27,054.19|||-27,588.29||
||扣除非经常性损益后的净利润|||-27,603.31||||-28,395.08|

注：熙康2015年度、2016年度的财务数据均经刘欧阳会计师事务所有限公司审计。
三、协议主要内容和履约安排
（一）沈阳东软医疗系统有限公司《投资合作协议协议之补充协议》主要条款
1、协议主体
1.1东软集团股份有限公司
1.2大连东软控股有限公司
1.3威志环球有限公司（Prestige Will GlobalLimited）
1.4北京宽街博华贰零壹壹投资中心（有限合伙）
1.5苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）
1.6沈阳东软医疗系统有限公司
2、员工持股平台增资对价调整
各方认可并同意，员工持股平台认购东软医疗新增注册资本金的增资对价由人民币228,292,000元调整至人民币131,267,900元，调整后超出注册资本的金额计入东软医疗资本公积。并且上述调整不与投资合作协议任何条款相冲突，亦不违反投资合作协议反稀释条款的约定。
3、协议整体
本协议为投资合作协议之补充协议，与投资合作协议视为一个整体。本协议未明确约定之事宜均应以投资合作协议为准，投资合作协议与本协议冲突的以本协议为准。本协议所使用之各项词语，除本协议另有约定外，与投资合作协议具有相同的含义。
4、生效
本协议自各方签署或盖章之日起生效。
（二）沈阳东软医疗系统有限公司《增资及股权购买协议之补充协议》主要条款
1、协议主体
1.1东软集团股份有限公司
1.2威志环球有限公司（Prestige Will GlobalLimited）
1.3 Noble Investment Holdings Limited
1.4 First Scan Limited
1.5东控国际第八投资有限公司
1.6东控国际第六投资有限公司
1.7东控国际第七投资有限公司
1.8东控国际第九投资有限公司
1.9天津麦旺投资中心（有限合伙）
1.10沈阳东软医疗系统有限公司
2、员工持股平台增资对价调整
各方认可并同意，在维持各方增资完成之后持有东软医疗的股权比例、认缴注册资本金额以及除员工持股平台以外的其他出资人认缴东软医疗注册资本金的增资对价的情况下，就员工持股平台认购东软医疗人民币111,748,519元的新增注册资本的增资对价由人民币 228,292,000元调整至人民币 131,267,900元，调整后超出注册资本的金额计入东软医疗资本公积。
同时，各方认可并同意，对于原投资协议中约定的增资对价总额以及员工持股平台增资对价金额也相应作出调整。
3、员工持股平台增资对价调整
各方同意，对原投资协议项下员工持股平台的付款安排修改为，员工持股平台应于投资协议交割日支付部分增资对价 34,243,800元，其余增资款可以根据员工持股计划的安排分期支付；若公司启动上市申报程序之前，员工持股平台仍有增资对价尚未缴付完毕的，员工持股平台需在公司要求的时间内缴纳完毕。
4、协议整体
本协议为投资协议之补充协议，与投资协议视为一个整体。本协议未明确约定之事宜均应以投资协议为准，投资协议与本协议冲突的以本协议为准。本协议所使用之各项词语，除本协议另有约定外，与投资协议具有相同的含义。
5、生效
本协议自各方签署或盖章之日起生效。
（三）东软熙康控股有限公司《投资合作协议之补充协议》主要条款
1、协议主体
1.1东软集团股份有限公司
1.2大连东软控股有限公司
1.3斯迈威控股有限公司（Smartwave HoldingsInc.）
1.4景建创投有限公司（Kingset VenturesLimited）
1.5北京宽街博华贰零壹壹投资中心（有限合伙）
1.6深圳市协同禾创投资管理合伙企业（有限合伙）
1.7东软熙康控股有限公司
2、员工持股公司增资对价调整
各方认可并同意，员工持股公司认购熙康新增股份的对价由1,600万美元调整至972.137万美元。并且上述调整不与投资合作协议任何条款相冲突，亦不违反投资合作协议反稀释条款的约定。增资对价调整后，其他相应具体事宜的调整将在员工持股平台层面根据具体情况进行。
各方认可并进一步同意，鉴于员工持股公司认购熙康新增股份对价调整，本次投资的总投资金额以及投资合作协议约定的员工持股公司第二步交割时应当支付的增资款也相应作出调整。
3、协议整体
本协议为投资合作协议之补充协议，与投资合作协议视为一个整体。本协议未明确约定之事宜均应以投资合作协议为准，投资合作协议与本协议冲突的以本
协议为准。本协议所使用之各项词语，除本协议另有约定外，与投资合作协议具有相同的含义。
4、生效
本协议自各方签署或盖章之日起生效。
（四）东软熙康控股有限公司《增资协议及股东协议之补充协议》主要条款
1、协议主体
1.1东软集团股份有限公司
1.2景建创投有限公司（Kingset VenturesLimited）
1.3 Noble Investment Holdings Limited
1.4 Syn Invest Co. Ltd
1.5东控国际第五投资有限公司
1.6东控国际第七投资有限公司
1.7斯迈威控股有限公司（Smartwave HoldingsInc.）
1.8康瑞驰投资有限公司（KangRich InvestmentsLimited）
1.9东软（香港）有限公司
1.10东软熙康控股有限公司
1.11东软熙康健康科技有限公司
2、员工持股公司认购对价调整
各方认可并同意，原有投资协议之下各方增资完成之后持有熙康的股权比例、股份数额、股份类别、股份所附权利以及除员工持股公司以外的其他投资人认购熙康新增股份的对价不变的情况下，就员工持股公司认购熙康新发行的 5,440,000股股份时的对价由 16,000,000美元调整至 9,721,370美元。增资对价调整后，其他相应具体事宜的调整将在员工持股平台层面根据具体情况进行。
同时，各方认可并同意，对于原投资协议中约定的增资对价总额以及员工持股公司增资对价金额也相应作出调整。
3、协议整体
本协议为投资协议之补充协议，与投资协议视为一个整体。本协议未明确约定之事宜均应以投资协议为准，投资协议与本协议冲突的以本协议为准。本协议所使用之各项词语，除本协议另有约定外，与投资协议具有相同的含义。
4、生效
本协议自各方签署或盖章之日起生效。
四、目的以及对上市公司的影响
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||本次签订的为东软医疗、熙康引进投资者相关协议之补充协议，主要为调整||
|||激励技术、营销和管理|
|核心团队，有利于东软医疗、熙康稳定高端优秀人才，并推动产品和技术的持续|||
|改进和业务的快速发展|||

鉴于本次东软医疗补充协议，不改变原有协议之下各方增资完成之后持有东软医疗的股权比例、认缴注册资本金额以及除员工持股平台以外的其他出资人认缴东软医疗注册资本金的增资对价，本次东软医疗员工持股平台增资对价调整不
会对公司产生重大影响。
鉴于本次熙康补充协议，不改变原有协议之下各方增资完成之后持有熙康的
股权比例、股份数额、股份类别、股份所附权利以及除员工持股公司以外的其他投资人认购熙康新增股份的对价不变，本次熙康员工持股公司增资对价调整不会对公司产生重大影响。
五、备查文件目录
1、经独立董事事前认可的声明；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
4、相关审计报告和财务报表。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日