天津鑫茂科技股份有限公司关于募集资金
半年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本次公司非公开发行股票的申请于2014年11月17日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2014年12月11日收到证监会核发的《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1312号）。2015年2月，公司由承销商华创证券有限责任公司向向天津鑫茂科技投资集团有限公司等6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票110,320,592股，发行价格为8.10元/股，募集资金总额为893,596,795.20元。扣除本次发行相关费用18,255,000.00元（包括承销费用、保荐费用、审计评估费用、律师费用、股票登记费用、信息披露费用），实际募集资金净额为875,341,795.20元（其中增加股本人民币110,320,592.00元，增加资本公积人民币765,021,203.20元）。上述资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中审亚太验字（2015）010228-1号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
2012年9月，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行了修订，并经2012年10月19日第五届董事会第四十六次会议审议通过，沿用至今。
根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2015年3月分别与保荐机构华创证券有限责任公司、募集资金监管账户所在银行中国建设银行股份有限公司天津和平支行、天津农商银行高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》和深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附表1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：
未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况：
2015年3月16日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币1,051.50万元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投项项目的正常进行，置换时间距募集资金到帐时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
公司未以闲置募集资金暂时补充流动资金。
5、节余募集资金使用情况：
未发生。
6、超募资金使用情况：
未发生。
7、尚未使用的募集资金用途及去向：
公司于2015年3月31日召开第六届董事会第三十六次会议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据公司募投项目进度安排和资金投入计划，预计在未来一定时间内，公司存在部分暂时闲置的募集资金。为提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，投资期限不超过12个月。在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益及开立或注销产品专用结算账户等，公司将及时报深圳证券交易所备案公告。独立董事、监事会、保荐机构对本决议均发表了明确同意的意见。
募集资金使用情况如下表：
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|-|-|
|募集资金总额|89359.68|

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|-|-|
|承销、发行费用|1825.50|
|募集资金净额|87534.18|
|其中：||
|置换预先投入自筹资金|1051.50|
|项目已投入资金（3.12-6.30投资）|4463.81|
|闲置募集资金余额：|82355.00|
|其中：||
|购置银行理财金额|58072.60|
|募集资金专户余额|24282.40|

8、募集资金使用的其他情况：
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会 2015年 7月 30日
附表1：募集资金使用情况对照表
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|募集资金总额||||89359.68|||本半年度投入募集资金总额|||||4463.81|
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0||||||||5515.31|
|累计变更用途的募集资金总额||||0|||已累计投入募集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0.00%|||||||||
||是否已变|募集资金|调整后投||本半年度投入|截至期末累计|截至期末投资|项 目 达 到|本半年度实|是否达到|项目可行性是否发生重||
|承诺投资项目和超募资金|更项目（含|承诺投资|资 总 额||金额|投入金额(2)|进度（%）(3)＝|预 定 可 使|现的效益|预计效益|大变化||
|投向|部分变更）|总额|（1）||||(2)/(1)|用 状 态 日|||||
|||||||||期|||||
|承诺投资项目|||||||||||||
|1. PSOD光纤预制棒套管扩|否|23010|23010||2822.95|3326.95|14.46|2018年4月30日|0|是|否||
|产建设项目|||||||||||||
||否|67534|67534||1640.86|2188.36|3.24|2017年6月30日|0|是|否||
|2、光纤预制棒制造项目|||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|90544|90544||4463.81|5515.31|--|--|--|--|--||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向|无||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|0|0|0|0|0|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|0|0|0|0|0|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|--|0|0|0|0|0|--|--|--|--|
|合计|--|90544|90544|4463.81|5515.31|--|--|--|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||无。||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无。||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||无。||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||无。||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||无。||||||
||||||为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目，实际金额为10,515,000.00元。||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无。||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||无。||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||为提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化，使用额度不超过人民币60,000 万||||||

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|-|-|
||元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|