证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-079广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于认购 Dragonfly EnergyCorp.新增股份暨对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月14日与Dragonfly EnergyCorp.签署了《认购协议》，与 Denis J. Phares, Justin S. Ferranto, Sean Nichols, David Gong和 EvanHumphreys（上述五位股东合称“原股东”）签署了《股东协议》，公司以现金方式认购 Dragonfly EnergyCorp.新发行的2,000,000股A序列优先股，认购价格为每股1美元，合计 2,000,000美元（约 12,946,000元人民币）。本次认购完成后，公司持有 Dragonfly EnergyCorp.33.33%股权。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）法人
企业名称：Dragonfly Energy Corp.
注册号：E0537052012-1
住所： APSEN1689 ASPEN CREEK ROAD,RENO, NEVADA,US（美国内华达州雷
诺市阿斯潘溪路1689号）
法定代表人：DENIS J. PHARES
注册资本：10,000美元
公司类型：股份公司
成立日期：2012年10月15日
主营业务：Dragonfly EnergyCorp.是一家为OEM（代工生产）和零售商提供高质量、高性能、高安全性锂离子户外储能电池系统的美国企业，拥有相关干粉涂布生产专利，卷对卷涂布生产电极和电芯产品。其开发中的干粉电极涂布技术有望将锂电池的生产成本再降低10%，能耗降低30%左右，且由于不消耗 NMP（N-甲基吡咯烷酮）,将更加环保，并极大提高电极和电芯的稳定性和充放性能。
（二）自然人
1、Denis J.Phares，美国国籍，无他国永久居留权，住所为美国内华达州雷诺市，现任公司首席执行官、首席技术官，持有 Dragonfly EnergyCorp.65%股权。
2、SeanNichols，美国国籍，无他国永久居留权，住所为美国内华达州雷诺市，现任公司首席运营官，持有 Dragonfly EnergyCorp.13%股权。
3、David Gong(LiGong)，美国国籍，无他国永久居留权，住所为美国加利福尼亚州圣克拉拉市，现任公司中国业务副总裁、执行财务总监，持有 Dragonfly EnergyCorp.10%股权。
4、EvanHumphreys，美国国籍，无他国永久居留权，住所为美国内华达州雷诺市，现任公司总工程师，持有 Dragonfly EnergyCorp.7%股权。
5、Justin S.Ferranto，美国国籍，无他国永久居留权，住所为美国内华达州雷诺市，现任公司（顾问）设计工程师，持有 Dragonfly EnergyCorp.5%股权。
上述交易对方与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、企业名称：Dragonfly Energy Corp.
2、注册号：E0537052012-1
3、住所： APSEN1689 ASPEN CREEK ROAD,RENO, NEVADA,US（美国内华达州雷诺市阿斯潘溪路1689号）
4、法定代表人：DENIS J. PHARES
5、注册资本：10,000美元
6、公司类型：股份公司
7、成立日期：2012年10月15日
8、主营业务：Dragonfly EnergyCorp.是一家为OEM（代工生产）和零售商提供高质量、高性能、高安全性锂离子户外储能电池系统的美国企业，拥有相关干粉涂布生产专利，卷对卷涂布生产电极和电芯产品。其开发中的干粉电极涂布技术有望将锂电池的生产成本再降低10%，能耗降低30%左右，且由于不消耗 NMP（N-甲基吡咯烷酮）,将更加环保，并极大提高电极和电芯的稳定性和充放性能。
9、最近两年财务数据：
单位：美元
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|序号|项目|2014年12月31日|2015 年12月31日|
|1|资产总额|25,985.76|108,856.61|
|2|负债总额|21,637.32|81,224.25|
|3|净资产|4,348.44|27,632.36|
|序号|项目|2014年1-12月|2015 年1-12月|

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|1|营业收入|61,707.80|2,500.00|
|2|净利润|-1,050.14|-28,716.08|

以上数据未经审计。
10、认购前后的股权结构如下：
单位：美元
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|股东名称|股权认购前股权结构||股权认购后股权结构||
||持股份额|持有比例|持股份额|持股比例|
|Denis J. Phares|2,600,000|65.00%|2,600,000|43.33%|
|Sean Nichols|520,000|13.00%|520,000|8.67%|
|David Gong(LiGong)|400,000|10.00%|400,000|6.67%|
|Evan Humphreys|280,000|7.00%|280,000|4.67%|
|Justin S.Ferranto|200,000|5.00%|200,000|3.33%|
|广东猛狮新能源科技股份有限公司|0|0|2,000,000|33.33%|
|合计|4,000,000|100.00%|6,000,000|100.00%|

备注：原股东持有普通股，公司持有A序列优先股。A序列优先股未经证券法注册登记，不可出售、转让、分配或质押，除非A序列优先股完成证券注册登记或公司收到关于该类出售、转让、分配或质押按证券法、其他适用的州证券法律和招股说明书的约定可以免于注册登记。与普通股相比，A序列优先股享有分红优先权及清算优先权。
四、协议的主要内容
（一）认购协议
1、协议双方
（1）广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
（2）Dragonfly Energy Corp.
2、认购价格及认购数量
公司以每股 1美元的价格认购 Dragonfly EnergyCorp.发行的 2,000,000股 A序列优先股，合计 2,000,000美元（约 12,946,000元人民币），交易完成后，公司持有Dragonfly EnergyCorp.33.33%股权。
3、付款时间
（1）第一阶段：公司及Dragonfly EnergyCorp.各自履行相关的审批程序后，公司于10日内支付50,000美元。
（2）第二阶段：Dragonfly EnergyCorp.的股东账户已更新公司第一笔支付款信息，并且 Dragonfly EnergyCorp.原股东已将其所持有的知识产权及权益转让予Dragonfly EnergyCorp.后，公司于5日内支付500,000美元。
（3）第三阶段：在公司支付第二笔款20日后，并且Dragonfly Energy Corp.的股东账户已更新公司第二笔支付款信息后，公司于5日内支付1,450,000美元。
4、公司的陈述和保证
（1）公司已了解Dragonfly EnergyCorp.的营运规划、业务、财务等基本情况，了解本次投资存在的风险。
（2）遵守股东协议中对转让、出售部分或全部A序列优先股的限制要求。
5、Dragonfly EnergyCorp.的陈述与保证
（1）Dragonfly EnergyCorp.是一家依内华达州法律设立并有效存续的企业，并取得经营其现有业务的所有权利和许可。
（2）Dragonfly EnergyCorp.已完成所有参与签订本协议的手续。
6、其他条款
本协议适用内华达州法律。协议对各方、Dragonfly EnergyCorp.的继任者和指定人以及公司的法人、继任者和授权代表具有约束力。
（二）股东协议
1、股份转让限制及锁定
（1）在 Dragonfly Energy Corp.IPO股权登记生效前，股东不得租借、质押、直接或间接转让其持有的 Dragonfly EnergyCorp.股份。
（2）除非股东协议另有明确约定，所有原股东未经 Dragonfly Energy Corp.书面允许不得直接或间接转让其持有的 Dragonfly EnergyCorp.股份。
2、Dragonfly EnergyCorp.每月应向股东提交财务报表、银行账户余额等影响Dragonfly EnergyCorp.运营的其他重要信息。
3、违约责任
如任何一方发生违约行为，其他方可向内华达州法院和美国内华达联邦地区法院提起诉讼，胜诉方有权索取合理的律师费及相关法律费用。
五、本次交易的定价依据
本次交易定价主要基于 Dragonfly EnergyCorp.干粉涂布技术知识产权、户外储能电池系统的市场基础以及该公司的品牌价值，经各方友好协商确定。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资目的及影响
本次认购 Dragonfly EnergyCorp.发行的 A序列优先股，符合公司在新能源领域的发展战略，通过利用 Dragonfly EnergyCorp.的锂电池核心工艺技术及干粉电极涂布技术，有助于降低生产成本，提高公司在锂电池领域的竞争优势，增强公司的盈利能力。Dragonfly EnergyCorp.位于美国内华达州，本次投资将有助于公司进入北美市场，开拓新的市场领域，增强公司的国际竞争力。预计本次投资将对公司的经营成果产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次投资的资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
（二）存在的风险
1、Dragonfly EnergyCorp.是处于成长期的技术型企业，由于储能行业的产品竞争激烈，以及快速发展的技术及市场变化等，可能导致该公司的服务落后或竞争力减弱，存在一定的市场竞争风险。
2、本次交易完成后，能否与公司现有业务进行资源优化整合，最大化地利用Dragonfly EnergyCorp.的技术优势，尚存在一定的不确定性。
3、本次对外投资是公司根据自身实际情况，为公司长远利益而作出的慎重决策，但美国的政策法律制度、商业环境、企业文化等与中国存在较大差异，增加了本次交易的投资风险。
4、人民币汇率存在波动性，未来存在汇率波动造成的交易价格及 Dragonfly EnergyCorp.价值波动的风险。
七、其他事项
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
八、备查文件
1、与Dragonfly EnergyCorp.签署的《认购协议》；
2、与Dragonfly EnergyCorp.原股东签署的《股东协议》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日