证券简称：久立特材 证券代码：002318 公告编号：2017-088浙江久立特材科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”、“发行人”或“公司”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
公司公开发行可转换公司债券（以下简称“久立转2”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753号”文核准。本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2017年11月6日的《证券时报》和《上海证券报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：
1、本次共发行 10.40亿元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 1,040万张，按面值发行。
2、本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
3、本次发行的可转换公司债券简称为“久立转2”，债券代码为“128019”。
4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2017年 11月 7日日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.2358元面值可转
债的比例计算可配售可转债金额，再按 100元/张转换为可转债张数，每 1张为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082318”，配售简称为“久立配债”。
网上配售不足1张部分按照登记公司的配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行直至全部配完。
发行人现有A股总股本841,505,932股，按本次发行优先配售比例计算，原 A股股东可优先认购的可转债上限总额约 10,399,330张，约占本次发行的可转债总额的99.994%。由于不足1张部分按照登记公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原A股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。
5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“072318”，申购简称为“久立发债”。每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每 10张为一个申购单位，超过 10张的必须是 10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。
6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2017年 11月 7日（T-1日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
7、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为 2017年11月8日（T日）。
8、本次发行的久立转 2不设持有期限制，投资者获得配售的久立转 2上市首日即可交易。
9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
10、请投资者务必注意公告中有关“久立转2”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有久立转2应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
一、向原股东优先配售
1、原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，优先配售认购及缴款日为2017年 11月8日（T日），在深交所交易系统的正常交易时间，即9:15～11:30，13:00～15:00进行，逾期视为自动放弃配售权。
2、申购代码为“082318”，申购简称为“久立配债”。认购1张“久立配债”的认购价格为 100元，每个账户最小认购单位为 1张（100元），超出 1张必须是1张的整数倍。
3、原 A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2017年 11月 7日）收市后登记在册的持有的久立特材股份数量按每股配售 1.2358元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
4、原股东持有的“久立特材”如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
5、原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。
6、原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
二、网上向一般社会公众投资者发售
1、2017年11月8日（T日），在深交所交易系统的正常交易时间，即9:15～11:30，13:00～15:00进行。投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。
2、申购代码为“072318”，申购简称为“久立发债”。参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10张（1,000元），每 10张为一个申购单位，超出 10
张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。
3、投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
4、除法规规定的机构账户外，每个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户多次申购除首次申购外，均视作无效申购。
5、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
6、投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。
7、当有效申购总量大于最终网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按每 10张确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购10张可转债。
8、2017年 11月 10日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
9、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商主承销商将中止本次可转债发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 10.40亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即3.12亿元。
五、发行人、保荐机构和主承销商
1、发行人：浙江久立特材科技股份有限公司
办公地址：浙江省湖州市中兴大道1899号
电话：0572-2539041
联系人：郑杰英
2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦16层至26层
联系地址：上海市浦东新区民生路1199弄1号15层
电话：0755-22940052
联系人：资本市场部
发行人：浙江久立特材科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司2017年11月8日
（本页无正文，为《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）
浙江久立特材科技股份有限公司年 月 日
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