债券简称：18招商G1 债券代码：143460.SH
债券简称：18招商G2 债券代码：143626.SH
债券简称：18招商G3 债券代码：143627.SH
债券简称：18招商G5 债券代码：143712.SH
债券简称：18招商G6 债券代码：143392.SH
债券简称：18招商G8 债券代码：143762.SH
光大证券股份有限公司关于
招商证券股份有限公司 2018年公司债券
2019年度第八次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第三期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第四期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第五期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、 发行人概况
（一）公司名称：招商证券股份有限公司
（二）公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
（三）公司法定代表人：霍达
（四）公司信息披露联系人：吴慧峰
（五）联系电话：0755－82943666
（六）联系传真：0755－82944669
（七）登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
www.sse.com.cn
二、 本次债券基本情况
（一）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）
1、债券简称：18招商G1
2、债券代码：143460.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，票面年利率为5.35%
5、债券发行规模：人民币19.4亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，13.91亿元用于调整债务结构，5.49亿元用于补充公司流动资金。
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年2月9日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（二）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）（品种一）
1、债券简称：18招商G2
2、债券代码：143626.SH
3、债券期限：本期债券为2年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.78%，
5、债券发行规模：人民币20亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司流动资金。
8、起息日：2018年6月12日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年6月26日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（三）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）（品种二）
1、债券简称：18招商G3
2、债券代码：143627.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
5、债券发行规模：人民币10亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司流动资金
8、起息日：2018年6月12日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年6月26日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（四）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第三期）（品种二）
1、债券简称：18招商G5
2、债券代码：143712.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.38%
5、债券发行规模：人民币25亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司流动资金
8、起息日：2018年7月18日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年7月25日
（五）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第四期）（品种一）
1、债券简称：18招商G6
2、债券代码：143392.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为3.94%
5、债券发行规模：人民币30亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司流动资金
8、起息日：2018年8月8日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年8月17日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（六）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第五期）（品种一）
1、债券简称：18招商G8
2、债券代码：143762.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.23%
5、债券发行规模：人民币18亿元
次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司流动资金
8、起息日：2018年9月7日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年9月18日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
三、 重大事项提示
光大证券作为“18招商G1”、“18招商G2”、“18招商G3”、“18招商G5”、“18招商G6”、“18招商G8”的受托管理人，现将本次债券重大事项报告如下：近日，香港证券及期货事务监察委员会（简称“香港证监会”）发布新闻稿，因招商证券的全资子公司招商证券（香港）有限公司（以下简称“招证香港”）错误处理客户款项(发生于 2011年 10月至 2014年 9月期间)，香港证监会对招证香港采取纪律行动，包括处以罚款500万元港币。
上述问题系因招证香港在程序及监控方面有所缺失，包括员工对于相关规则理解有偏差等所致，处理不当的客户款项均在日内转回客户账户，未造成客户损失。招证香港经自查发现问题，并主动报告香港证监会。招证香港已于 2015年委聘一家独立检讨机构完成了独立的合规及监控检讨，并及时进行内部回顾检讨，切实加强内部监控，保障客户利益。
招商证券对以上决定无异议。
上述事项预计不会对公司经营、财务状况及偿债能力造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本次债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管
理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）