腾达建设集团股份有限公司2013年年度报告摘要
腾达建设集团股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|腾达建设|股票代码||600512|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王士金||徐尧铮||
|电话|021-68406906||021-68406906||
|传真|021-68406906||021-68406906||
|电子信箱|zqb@tengdajs.com||zqb@tengdajs.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|5,537,914,940.35|4,757,694,120.34|16.40|4,164,326,859.27|
|归属于上市公司股东的净资产|1,191,817,663.75|1,047,437,535.93|13.78|1,099,380,937.14|
|经营活动产生的现金流量净额|-35,931,203.54|-320,137,593.28|79.96|-195,000,286.60|
|营业收入|1,851,527,560.66|1,373,303,064.53|34.82|1,267,990,577.17|
|归属于上市公司股东的净利润|150,971,393.78|20,093,029.50|651.36|25,028,724.11|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|25,770,731.43|19,939,699.31|29.24|19,739,529.09|
|加权平均净资产收益率（%）|13.51|1.91|增加11.60个百分点|2.27|
|基本每股收益（元／股）|0.20|0.03|566.67|0.03|
|稀释每股收益（元／股）|0.20|0.03|566.67|0.03|

 2.2前10名股东持股情况表 单位：股
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|报告期股东总数||68,703|年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数||66,682|
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|叶洋友|境内自然人|4.49|33,079,360||无|
|叶立春|境内自然人|3.75|27,640,932||无|

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|叶小根|境内自然人||3.31|24,422,484|无|
|叶林富|境内自然人||3.16|23,311,988|无|
|叶洋增|境内自然人||2.14|15,773,900|质押15,773,900|
|徐君明|境内自然人||1.70|12,532,708|无|
|项兆云|境内自然人||1.51|11,101,924|无|
|叶世君|境内自然人||1.24|9,107,405|无|
|陈华才|境内自然人||1.13|8,326,924|无|
|王冬琴|境内自然人||1.05|7,719,736|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前十名无限售条件的流通股股东中：叶洋友与叶林富系父子关系；叶洋友、叶小根、叶洋增系兄弟关系；叶小根与王冬琴系夫妻关系；其他股东之间不存在关联关系，且都不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
3.1主营业务分析
3.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,851,527,560.66|1,373,303,064.53|34.82|
|营业成本|1,582,737,924.69|1,171,246,633.07|35.13|
|销售费用|21,978,899.06|8,765,992.95|150.73|
|管理费用|86,072,909.30|69,878,394.60|23.18|
|财务费用|4,307,989.47|44,123,338.71|-90.24|
|经营活动产生的现金流量净额|-35,931,203.54|-320,137,593.28|79.96|
|投资活动产生的现金流量净额|195,507,854.50|-100,863,521.47|193.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|-141,162,348.90|436,803,952.11|-132.32|
|研发支出|63,253,480.00|47,198,100.00|34.02|

3.1.2驱动业务收入增长的因素为：
3.1.2.1.公司是国内规模较大的施工企业，主要从事城市道路、桥梁、高架道路、轨道交通、污水处理、高速公路、房屋建筑等工程，主项资质为市政公用工程施工总承包特级；增项资质为公路工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级；公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、桥梁工程专业承包一级、城市轨道交通工程专业承包资质。公司专业资质较为齐全，资质等级高，具有较为明显
的竞争优势。
3.1.2.2建筑行业的发展一直得到政府的高度重视和国家产业政策的支持，目前中国正处
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于工业化和城市化进程中，扩内需、保增长、调结构、促民生等措施正持续推进，未来随着中国国家实力的增强及城镇化工作的推进，以轨道交通、高速公路、市政基础设施建设领域为代表的建筑市场仍处于快速扩张阶段，建筑业仍存在较大的发展空间。
3.1.2.3.公司签约合同金额持续增长，项目储备较为充足。
3.2行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|工程施工|1,588,767,801.15|1,437,165,466.67|9.54|27.21|29.62|减少15.00个百分点|
|道路桥梁运营收入|80,717,461.08|38,250,000.00|52.61|-16.62|-2.22|减少11.71个百分点|
|船运收入|16,552,079.81|19,940,313.71|-20.47|-2.66|-5.46|减少14.89个百分点|
|房地产开发收入|163,005,874.00|85,338,674.31|47.65||||
|小 计|1,849,043,216.04|1,580,694,454.69|14.51|35.69|35.23|增加2.05个百分点|

3.2.2主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|华东地区|1,749,336,977.86|45.02|
|华中地区|99,706,238.18|-36.27|
|合计|1,849,043,216.04|35.69|

3.3董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营整体平稳，各项工作正有条不紊地按计划推进，主要表现在以下几个方面：
一是"质量为本、争创一流、服务社会"的管理理念始终贯穿于各项基础管理工作之中。
报告期内，公司获得2012年度浙江省市政行业诚信单位、2012年度浙江省市政行业先进单位、2012年度浙江省进鄂施工先进企业、2012年度市级（杭州市）平安示范单位、2012年度进杭优秀施工企业等荣誉称号。报告期内，公司多个项目获得了国家、省、市等各类质量奖，主要包括：上海市中环线浦东段（上中路越江隧道-申江路）新建工程被评为2012年度全国市政金杯示范工程；上海轨道交通十号线工程（9标）被评为 2012年上海市市政工程金奖；上海轨道交通11号线南段土建工程航头社区站高架土建工程荣获2012年度上海市优质工程（结构工程）奖。
二是通过调整经营策略，努力增加储备项目，确保公司可持续经营。目前公司的项目储备符合预期：
（1）在上海地区“后世博”及基础建设项目逐年减少的背景下，加大了浙江省内及其
他市场的投入。报告期内，公司新中标项目为12个，中标合同金额近26亿元；浙江省内中
标金额超过22亿元，其中合同金额7.3亿的台州市内环路工程采取的是BT模式。
(2)积极响应地方政府的浙商回归号召，与公司注册地--浙江省台州市路桥区人民政府签
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订了28亿元的绿心飞龙湖生态区项目建设的意向性合同。报告期内，公司与政府积极接洽，已落实了意向合同中的内环南路（路桥段）项目，其他项目正在落实之中。
(3)积极进行相关土地市场的前期调研工作并着手相关土地储备。报告期内，公司分别以5200万元和29455万元的底价分别竞得江西宜春的禅博园及台州经济开发区中央商务区西南角地块的国有建设用地使用权。
三是房地产项目进展符合公司预期。截至报告期末，公司正在开发及待开发的土地合计六宗，目前台州汇鑫广场已整体完工；正在开发的项目为昆明鑫都韵城和宜春凤凰春晓项目；
待开工的三宗地分别为宜春开发区商业地块、宜春禅博园商业地块和台州经济技术开发区内的商业地块。报告期内，台州汇鑫广场已有部分房产交付业主使用；宜春凤凰春晓项目一期预计于 14年年底整体完工，15年 4月开始交房；昆明鑫都韵城项目预计将于 14年内整体完工并部分交付使用。各项目具体进展情况如下：
台州汇鑫广场：报告期末，台州汇鑫广场已整体完工并部分交付使用。该项目中住宅可售面积为19725.3平方米，报告期内已售及预售面积合计14082.66平方米，销售均价为9841元/平方米；写字楼可售面积为 18782.82平方米，其中自用物业为 3859.62平方米，报告期内已售及预售面积合计5964.92平方米，销售均价为9786元/平方米；商铺可售面积为9176.54平方米，其中自持物业为9005.21平方米，报告期内已售及预售面积合计为551.33平方米，销售均价为45000元/平方米。
宜春凤凰春晓：目前正在开发的是凤凰春晓一期项目。项目用地面积35642平方米，可供出售面积43265.2平方米，其中：住宅可售面积为38669.2平方米，报告期内预售面积合计20328.5平方米，销售均价为3847.04元/平方米；商铺可售面积为4628.2平方米，报告
期内尚未实现预售。
云南鑫都韵城:项目总用地面积 64278平方米，规划建筑面积 456060平方米及可供出售面积 417300.08平方米（含回迁安置面积 87657.79平方米、地下车库 64650.25平方米及地下储藏室 4110.24平方米）。截至报告期末，住宅可售（不含回迁安置）面积为 90977.69平方米（含自持物业845.49平方米），报告期内已售及预售面积合计51442.78平方米，销售均价为8630元/平方米；办公（2、6、3、4栋）可售面积为101085.14平方米（含自持物业 54787.13平方米），报告期内已售及预售面积合计 24332.14平方米，销售均价为 10500元/平方米；公寓（5#）可售面积为17351.65平方米（含自用物业525.33平方米），报告期内已售及预售面积合计13561.88平方米，销售均价为9790元/平方米，底商可售面积为5482.67平方米，报告期内已售及预售面积合计1113.13平方米，销售均价为30383元/平方米。商业可售面积为45984.65平方米（含自持物业18492.77平方米），报告期内已售及预售面积合计1058平方米，销售均价为39863元/平方米。
四是进一步拓宽了融资渠道，为公司的项目建设提供了充足的资金保障。报告期内，公司除了稳定现有融资渠道之外，还完成了 2011年度短期融资券的剩余额度续发；重新申报了2亿元额度短期融资券并拟择机发行；以杭州钱江四桥经营有限公司为主体发行中小企业私募债券的工作也正在进行之中。报告期内，公司还妥善地解决了路泽太公路停止收费之后的补偿问题，路桥区人民政府正在按协议约定金额及时间支付相关补偿款项。
五是通过加强人才队伍建设，使企业核心竞争能力与综合管理能力得到提升。报告期内，公司在保持队伍相对稳定、加强梯队化建设的前提下，完成了董事会、监事会的换届工作，并重新聘任了公司经营管理层。报告期内，公司按照市政特级资质就位要求，通过岗位培训与继续教育培训相结合的方式，进一步加强了公司员工的培训与提升工作，使得企业核心竞争力与综合管理能力都得到了进一步的提升，努力实现施工资质与综合施工实力匹配、技术管理和技术进步与技术人才队伍匹配、现场管理及基础管理与公司及业主要求匹配的目标。
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3.4重大事项的说明
3.4.12013年3月6日，路泽太公司与台州市路桥区人民政府（以下简称：区政府）就撤销收费站后的相关事宜签订了补偿协议（详见公司临2013-005号公告）。双方确认的补偿金额及支付方式如下：
3.4.1.1分六期等额支付路泽太公司未收回的"投资成本补偿"共计249,772,450.90元。
第一期2013年6月30日前支付；第二期2013年12月31日前支付；第三期2014年6月30日前支付；第四期2014年12月31日前支付；第五期2015年6月30日前支付；第六期2015年12月31日前支付。
3.4.1.2在协议签订之日起一个月内，支付合理收益补偿共计111,450,526.23元（包括2012年公路过渡性管理专项补偿9,500,000.00元）。
3.4.1.3按同期中国人民银行一年期贷款基准利率的1.2倍，从2012年6月1日起至实际支付之日止，计付分期支付的“投资成本补偿”利息,支付时间按照上述.所述分六期，每期息随本清。
报告期内，公司已按协议如期、足额收到了上述合理收益补偿及第一、二期投资成本补偿及相应利息。
3.4.2公司于2013年10月28日召开2013年度第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，决定由总经理出任公司法定代表人；在同日召开的公司第七届董事会第一次会议上，徐君明先生被公司董事会聘为总经理。根据行业主管部门的招投标要求，需待徐君明先生取得相关证书后再办理法定代表人变更事宜，截至本报告披露日，徐君明先生的相关证书正在办理之中，因此公司法定代表人还是叶洋友先生。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，公司无重大会计政策、重大会计估计及核算方法的变更。
4.2报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。
4.3报告期内公司新增纳入合并财务报表范围的子公司包括：公司新设宜春市汇鑫置业有取公司，持股96%，为公司控股子公司；本公司子公司云南腾达运通置业有限公司新设全资子公司昆明腾达商业营运管理有限公司。上述两公司自成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
4.4天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。
董事长：叶林富
腾达建设集团股份有限公司2014年3月29日