洛阳北方玻璃技术股份有限公司
玻璃数码打印设备
及玻璃智能切割设备
及工厂自动化系统项目
可行性研究报告
2014年 12月
I
说明：
1、本报告业绩预测数据为公司基于当前市场环境预测产生，能否实现取决于外部的宏观环境、客户市场需求、价格等均未发生重大不利变化，以及公司的综合管理能力的不断提升，业绩预测数据属于项目规划数据，不代表公司未来的业绩承诺，请投资者注意投资风险。
2、本项目预计达产时间为2015年12月31日。
3、本项目卢映川先生及上海泰威技术发展股份有限公司用于出资的无形资产投资金额尚在评估中，公司会根据实际进展情况进行后续公告。
4、本项目尚需提交股东大会审议。
II
第一章、项目概况
一、项目内容概述及主要经济技术指标
1、项目内容概述
玻璃打印设备代表工业喷墨打印设备产业发展方向，玻璃切割与玻璃加工工厂自动化解决方案代表玻璃加工行业的发展方向，符合公司自身优化产品结构、产业延伸的投资方向。根据国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，本项目为当前优先发展的高技术产业化项目。
本项目拟位于上海市松江区科技园光华路328号（上海北玻玻璃技术工业有限公司厂内），厂区面积约20000M2，初步形成年生产玻璃打印机 20台，玻璃切割机150台，玻璃加工工厂自动化解决方案5套，可以扩张到年产玻璃打印机50台、玻璃切割机300台，玻璃加工工厂自动化解决方案 20套的产能。
本项目筹备期三个月，投资总额6000万元，其中：固定资产投资500万元、预备费 400万元、铺底流动资金 2200万元，土地厂房向上海北玻租赁的形式。
资金拟通过由北玻股份有限公司、上海泰威技术发展股份有限公司、自然人卢映川、李耕利共同出资筹集。
2、项目主要经济技术指标
图表 1项目主要经济技术指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|指 标|单位|指标值|备注|
|1|产品方案||||
||高温玻璃喷墨打印机|台|20-50|年度产能|
||玻璃切割机|台|150-300|年度产能|
||工厂自动化解决方案|套|5-10|年度产能|
|2|项目总投资|万元|6000||
||固定资产投资|万元|500||
||流动资金|万元|2200||
|3|土地||||

厂区面积 平方米 20000.00
||||||
|-|-|-|-|-|
|4|能源年消耗||||
||年耗电量|万度/年|3||
||水|吨/年|800||
|5|人力资源需求|人|50||
||生产工人|人|15||
||技术人员|人|10||
||行政人员|人|5||
||管理人员|人|5||
||销售人员|人|5||
||服务人员|人|10||
|6|销售||||
||销售收入|万元/年|5000|第一年|
||销售税金及附加|万元/年|30|第一年|
||增值税|万元/年|350|第一年|
|7|成本||||
||总成本|万元/年|4200|第一年|
||固定成本|万元/年|300|第一年|
||可变成本|万元/年|3750|第一年|
||经营成本|万元/年|150|第一年|
|8|利税及盈利能力||||
||利润总额|万元/年|1000-1200|第一年|
||利税总额|万元/年|1500|第一年|
||净利润|万元/年|800-1000|第一年|
||总投资收益率|%|20|第一年|
||固定资产投资回收期（静态）|年|4|税后|

第二章、项目背景及可行性分析
一、项目背景
1、国家相关政策大力支持
2011年，国务院颁布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：“装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。”
2009年，国务院发布《装备制造业调整振兴规划》指出了：“加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。”
2011年，新闻出版总署发布《印刷业“十二五”时期发展规划》指出：“重点支持喷墨数字印刷的技术、工艺和设备的自主创新与产业化；同时，以信息化改造传统印刷业，促进印刷业现代化。”
2011年，工业和信息化部《平板玻璃工业“十二五”发展规划》明确指出：“推动玻璃精深加工业发展，延伸产业链，提高玻璃行业工业增加值率。发展玻璃精深加工，鼓励生产加工一体化。在消费集中地，或平板玻璃生产集中地，有序发展特色鲜明、产业链配套完善的玻璃精深加工产业基地。针对绿色建筑需求，发展节能窗与幕墙等产品。”
积极的产业政策为我国数码喷墨的以及工厂自动化发展提供了极为有利的
发展环境和发展空间，为我国玻璃加工设备行业实现由大变强和本项目的成功实施提供了有力的政策支持。
2、下游市场发展平稳，产品具有非常广阔的市场前景
下游行业的发展变化直接决定工业设备行业的发展。本项目产品为高温玻璃
喷墨机、玻璃切割机以及工厂自动化解决方案，相应的下游市场为平板玻璃工业，目前国内这个行业处于稳定发展和结构调整期，发展态势良好。
（1）平板玻璃工业
近年来，我国平板玻璃工业持续快速发展，在结构调整、自主创新、节能减排等方面取得了长足进步，基本满足了国民经济和社会发展需要，具备了向玻璃强国转变的基础。2011年，我国平板玻璃的产量达7.38亿重量箱，同比增长15.84%加快4.9个百分点1。平板玻璃工业在取得以上成绩的同时，仍存在一些问题，如产业链短，附加值低，深加工不足，2010年平板玻璃精深加工率仅为35%，低于世界平均水平近20个百分点2。
图表 2我国平板玻璃产量情况
资料来源：国家统计局从产地分布上看，河北、山东和广东是我国平板玻璃主产地，其中，2011
年河北、山东和广东的产量分别占总产量比例分别为18.46%、10.51%和10.05%。
1数据来源：国家统计局
2数据来源：《平板玻璃工业“十二五”发展规划》
图表3我国平板玻璃产量分布情况
资料来源：国家统计局根据《平板玻璃工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，国内市场普通玻璃将从快速增长转为平稳增长，但对高端产品和精深加工产品将保持旺盛需求。
产业结构明显改善，深加工率和生产集中度进一步提高，高端产品自主保障能力增强。预测2015年平板玻璃需求约7.5亿重量箱。
3、玻璃打印设备和工厂自动化解决方案更符合环保与节能要求
在平板玻璃领域，《平板玻璃工业“十二五”发展规划》提出，“主要污染物实现达标排放，能耗水平进一步降低，到2015年，单位产品综合能耗、万元工业增加值CO排放量、氢氧化物总量和二氧化硫排放总量分别比2010年减少10%、 2
18%、10%和8%。”在设备制作过程中，不含挥发性有机化合物，比较环保和染料利用率高，可节省平板玻璃深加工过程中能耗和染料。
4、我国数码喷墨机行业处于快速发展中
喷墨印刷技术与设备可以实现玻璃的非接触印刷，图案解析度高、变化自然，生产量可灵活控制，且无需使用网版或胶辊试色，新产品试制快速，有助于节省色料、印油及制备印花釉的储存空间。
与国外设备相比，国产喷墨打印设备在经过国产化研究之后，质量水平可以达到国际先进水平，而且全中文、操作简便、易维护、易维修、产量大，升级扩
展快。
5、我国玻璃切割也处于快速发展中
玻璃切割可以快速实现玻璃排版优化，可以取代人工取片，大大节约人的工作时间，并提高工作效率，同时也可以避免因玻璃而形成的工伤。
6、玻璃工厂自动化解决方案基本处于空白区
无论国内外，玻璃工厂自动化基本只能实现于规模化作业的玻璃加工行业，例如汽车玻璃加工、淋浴房玻璃加工等等，但是在建筑玻璃加工，以及其他非规模化玻璃加工行业，基本都是手工作业，或者说是半自动化作业，还没有哪一家能够真正的做到全自动化生产作业，全国这种非规模化作业的厂家将近占到80%的数量，约有4000多家，而国际上其他国家的玻璃加工行业更是多数处于非规模化生产作业的状态，故此，此市场自动化解决方案市场基本处于空白区，发展潜力巨大。
7、公司发展规划背景
基于公司发展规划，充分发挥投资各方在技术、管理、运营以及营销方面的优势，投资设立上海北玻海泰工厂自动化有限公司，符合公司产业整合、产业提升和产业延伸的发展战略，公司将把卢映川的玻璃智能切割和搬运系统进一步整合集成并提升至全套玻璃深加工生产加工系统，为玻璃深加工用户提供全套集成智能化和定制化制造系统，为用户创造更高价值，从而提高公司产品的附加值和利润；与泰威合作是公司玻璃深加工技术在钢化玻璃数码打印方面的产业延伸，将进一步增加公司盈利空间，以期获得投资各方满意的投资回报。
二、项目可行性分析
1、北玻公司具备良好的品牌优势
北玻公司是专业开发研制玻璃深加工新技术、新工艺及设备制造、玻璃深加工的综合性高新技术上市企业（股票代码：002613）。公司下辖洛阳、上海、北京、天津4地6个子公司，一个研发中心。北玻公司现已形成自主研发，自主试
验，自主设计，自主制造的先进研发生产体系。
完善的质量保证体系使得北玻成为国内本行业中第一家通过ISO9000和CE认证的企业。以洛阳售后服务总部和上海、广州、成都、重庆、北京、西安、武汉、济南、南京以及贵阳服务中心构筑的中国大陆服务网络可及时、快速地满足用户的需求。
到目前，产品已出口60多个国家和地区。北玻公司在全球拥有20多家代理和服务商，并在在德国、印度、英国、美国等地设有服务基地。
2、上海泰威具备坚实的技术基础
上海泰威是中国印刷及设备器材工业协会喷墨印刷分会副理事长单位和玻璃行业装备理事会副理事长单位，在工业喷墨打印设备行业中具有较高的行业知名度和市场影响力。公司是国家高新技术企业，拥有强大的技术研发实力，已较为全面地掌握了高温玻璃喷墨机领域重大关键技术，2013年泰威德钢化玻璃打印机获得了上海市高新技术成果转化项目的认定。
3、具备专业的技术团队
卢映川先生多年从事玻璃技术设备研发制造和公司经营管理，创办的海利宁公司经营状况良好，尤其在平板玻璃智能化切割和搬运系统方面具有许多经验和专有技术。
4、具备专业的管理团队
李耕利先生于 1996年进入北玻公司，先后担任销售部长、营销总监、冷加工事业部总经理、国际钢化事业部总经理、钢化设备公司副总经理，在玻璃加工市场渠道多、信誉好，由于常年深入市场，就一直了解着市场的最新需求，尤其对团队的建设及激励有着独特的可行的方案和经营管理经验。
第三章、项目市场情况分析
一、喷墨玻璃机市场情况分析
1、喷墨玻璃技术简介
玻璃喷墨是一种“与物体非接触”的喷墨印刷方式，可在有机玻璃，过塑玻璃，平板玻璃，钢化玻璃等介质上，将您自己选择的图片进行喷绘，使室内室外彰显个人特性，突出个人特征，应用领域有：家具移门、玻璃标花、隔断屏风、背景幕墙、玻璃灯箱、玻璃桌面和室外玻璃幕墙等，适合现代家装、办公会场和室外等家居休闲场所个性化装饰装修。
与传统工艺相比，玻璃喷墨机能够在玻璃表面直接喷印各种图案，实现高效、无版，低成本、色彩丰富的即使加工，可取代一部分传统的喷砂、转印、印刷等加工工艺。操作的便捷性为玻璃行业客户节省了大量时间，也带来了可观的经济效益。
图表4喷墨玻璃技术优势
喷墨技术能以多种方式降低生产成本，主要体现在：（1）真正无版印刷，免除高昂的制版费用。（2）只需简单打样即可直接印刷，快捷且极其经济。传统印刷则需要进行复杂的印前调机校色，往往需要耗费数百张校机纸才能开始正式印刷，损耗很大。（3）喷墨技术支持最少为一件的印务，能够满足客户的小批量定制需求，不存在无谓的浪费。而在以往，即使客户只需印刷 100件，采用传统印刷工艺也必须至少印上千张，这在提高成本的同时也极大地浪费了资源。（4）工
序的减少也意味着人工费用的减少。
目前玻璃喷墨设备主要分为 UV玻璃喷墨机和高温玻璃喷墨机两类，其中 UV玻璃喷墨机采用 UV油墨，在玻璃表面上喷绘各种图案，由于 UV油墨的黏附性、耐久性和耐候性等原因，打印的产品只能在室内进行使用，无法在室外长久的使用。高温玻璃喷墨机由于采用的是耐高温油墨，玻璃印刷后可以直接进入钢化炉进行钢化，用在户外装饰工程，可以保持永褪色，可以应用于现代玻璃外立面。
2、高温玻璃喷墨机的市场发展情况
（1）国外高温玻璃喷墨机的市场发展情况
2005年，以色列的DIP-Tech公司在业内率先推出高温玻璃喷墨机，目前也是国外高温玻璃喷墨机的唯一生产厂商。DIP-Tech是玻璃行业的喷墨数码印刷系统的领先供应商，业务包括：技术开发，制造和销售的喷墨数码打印机和陶瓷墨水的各种玻璃的应用，所有产品是基于 DIP技术专利这一通用平台。客户包括玻璃和玻璃产品，汽车，建筑和家电市场等生产商。
虽然 DIP-Tech公司是第一家生产的高温玻璃喷墨机的企业，但是受制于墨水和喷头发展太慢和技术不成熟等原因，产品市场认可度不是太高，应用推广相对缓慢。随着墨水和喷头等关键技术的突破，产品质量有了大幅度的提高和改善，逐渐被下游的玻璃生产企业接受。
（2）国内高温玻璃喷墨机的市场发展情况
截止目前，除了泰威，国内尚无一家企业制造生产高温玻璃喷墨机，泰威通过与国内墨水制造商的合作，解决了困扰高温玻璃喷墨机应用的墨水问题，并掌握了除喷头外的供墨系统、传动系统、电控部分、控制与打印软件、机架与辅助功能部分的技术。随着下游客户对玻璃及玻璃制品企业对高温玻璃喷墨机的逐渐认识和了解，未来高温玻璃喷墨机具有非常广阔的市场前景。
3、高温玻璃喷墨机未来市场分析
在大型建筑上使用玻璃非常普遍，玻璃制造能源利用率高，比较环保。从使用角度看，玻璃能让自然光射入建筑，使建筑内的人员看到周围的景观，为建筑内外构建一种特殊的联系。玻璃所营造的开阔感，是其他建筑材料难以企及的。
另外，和传统的玻璃热处理设备相比，玻璃喷墨技术具有可以实现柔性生产、生产成本低等优点。随着以多品种、小批量订单为市场消费趋势的快速发展，玻璃喷墨技术在技术和成本上的优势是传统技术无法比拟的，未来具有非常广阔的市场前景。
4、钢化玻璃打印服务市场分析
目前，仅中国玻璃加工厂家就有 2000多家，玻璃着色基本上都用丝网印刷机，受限于颜色简单、网版太多的缺陷，按每家一台打印机、平均每月500平米的产量，市场便有每月 4亿元人民币的玻璃打印市场，由此也会产生每月 2500万元人民币的墨水销量，随着市场的普及，用量会越来越大，整体市场将可达到年销售100亿的规模。
二、玻璃切割机市场情况分析
卢映川的原海利宁团队从事玻璃切割业务已经十多年，目前年产量约 150台左右，鉴于缺乏资金支持，没法进行大规模的投入，故限制了产量和销量，此次加盟北玻海泰之后，将得到资金、技术及品牌平台的多重支持，故设备销量和产值将得到翻番的发展。
三、玻璃工厂自动化解决方案的市场情况分析
全国非规模化作业的厂家约有 4000多家，而国际上其他国家的玻璃加工行业更是多数处于非规模化生产作业的状态，非规模化生产就面临着工人多，工人多就会带来产品质量不稳定、工伤、人工工资高等现象，而现在整个中国都处于人工工资高速增长的状态，要想获得发展，多数厂家都面临着想办法降低操作人手的状态，故此，此市场自动化解决方案发展潜力巨大。
目前，国际上能够具有不完善此类技术的仅有一家奥地利公司，方案动则五
六百万欧元，小则三四百万欧元，按照中国老板最常规的投资回报比考虑，此方案基本没法执行，故此方案在中国也就仅有四五家工厂花巨资投入，而多数想搞工厂自动化的厂家仅希望花费1000万元人民币以内完成此事，按照这样的统计，整个中国将有400亿的市场容量。
第四章、项目的技术基础
一、玻璃打印设备工艺流程
本项目主要产品的生产工艺流程如下：
图表 5公司产品工艺流程
机加工
洁净室
导轨 机械装配
机架
总装配
电控
板卡 电器装配
设备调试
组件安装
成品入库
出货
二、玻璃工厂自动化方案（案例）
三、技术成果及知识产权情况
1、科研成果
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|认定日期|项目名称|组织认定单位|证书号|鉴定结果|
|1|2013.1.29|玻璃钢化油墨在线数码喷印机|上海市高新技术成果转化项目认定办公室|201301054|上海市高新技术成果转化项目|

2、专利
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|-|-|-|-|
|专利名称|专利编号|专利类型|授权时间|
|喷印机喷头冷却装置|0054436.4|实用新型|2014年7月16日|
|喷印平台|0054439.8|实用新型|2014年7月16日|

3、软件著作权
泰威T-glassJet玻璃打印机车头IO接口卡软件V1.0
泰威T-glassJet玻璃打印机电源卡软件V1.0
以上两项软uquan哦著作权目前正在受理中，预计本月底可以获得相应证书。
4、专有技术
基于机器人平板玻璃智能切割和搬运系统技术
第五章、项目投资明细
一、投资总量估算
本项目投资总额6000其中：固定资产投资500，预备费400、铺底流动资金2200。
图表6项目投资明细
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|-|-|-|-|
|序号|项目|投资额（万元）|占投资比例|
|一|固定资产|500||
||1、建筑及装饰工程|100|%|
||2、设备购置及安装|300|%|
||3、工程建设其他费用|100|%|
|二|无形资产|||
||技术入股|2900|%|
|三|费用|||
||预备费|400|%|
|四|铺底流动资金|2200|%|
|合计||2000|100.00%|

二、无形资产投资估算
1、上海泰威以玻璃数码打印技术作价600万元，
2、自然人卢映川以玻璃智能切割和搬运系统专有技术作价1500万元
详见无形资产评估报告。
第六章、项目的经济效益分析
一、财务评价基础数据与参数选择
1、建设期和计算期
本项目筹备期为 3个月，2015年投产，第 1年达产率为60%，投产第 2年达产率为100%，开始满负荷运转。
2、财务基准收益率
本项目财务基准收益率取值如下：
财务基准收益率Ic=12%
3、税收计算参数
税收执行标准，各计算参数如下：
图表7税率
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|-|-|
|项目|税率|
|增值税|17%|
|城市维护建设税|7%|
|教育费附加|3%|
|地方教育费附加|1%|
|企业所得税|15%|

4、折旧摊销政策
图表8资产折旧摊销政策
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|-|-|-|
|资产类别|折旧摊销年限|残值率|
|机器设备|10年|5%|

二、销售收入估算
销售收入预测表
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|第1年|第2年|第3年|第4年|第5年|
|营业收入|5000|8000|13000|20000|25000|
|高温玻璃喷墨机|1500|2250|3000|4500|6000|
|墨水|100|250|500|800|1200|
|玻璃切割机|2600|3000|4000|4500|5000|
|工厂自动化方案|800|2500|5500|10200|12800|

第一年营业收入构成为：
高温玻璃喷墨机收入，预计销售机台数量为10台，每台设备售价为150万，合计1500万，墨水销售收入，预估第一年销售的机器，平均每台墨水用量为280公斤，考虑到销售逐步完成，因此只计算一半的销售数量，即280*5=1400公斤，按每公斤市场价格700元计算，墨水合计销售收入为100万。
第二年营业收入构成：
设备销售数量15台，每台设备售价150万，其他预估同比计算
第三年营业收入构成：
设备销售数量20台，售价150万，墨水价格下降至550元/公斤，
之后两年15-20%的同比增长。
切割机属于缓步增长，
工厂自动化方案按600万-1500万元计算，平均800万元计算，第一年一个方案，第二年 4个方案，每年翻倍递增，从第五年进入缓步增长期。
三、项目利润估算
玻璃打印设备毛利为50%
墨水毛利为30%
玻璃切割机毛利为15%
工厂自动化方案毛利为50%
第一年净利润约为600-800万元
第二年净利润约为1200-1500万元
第三年净利润约为2000-3000万元
第七章、项目可行性研究结论
本项目符合国家的长期发展规划和公司的长远发展需要，与本公司现有主业紧密相关，符合公司产业整合、产业提升和产业延伸的发展战略。上述项目的实施将提高公司已有产品的产量和质量，扩大公司的生产规模，提高盈利水平；并将进一步增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，为投资者带来稳定及丰厚的回报。
综上所述，本项目在技术上可靠、经济上可行，能够产生显著的经济效益和社会效益，项目的实施是可行的、也是必要的。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2015年1月6日