股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-017上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2016年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在国内经济形势复杂、经济增速放缓、新能源汽车相关政策不明朗的背景下，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年克服各方面困难，公司业务取得了进一步发展，下面就2016年公司第三届董事会的工作情况汇报如下：
一、2016年公司整体经营业绩情况
（一）大中型客车空调板块
2016年，在新能源汽车相关政策不明朗的情况下，公司在大中型客车空调业务板块继续保持行业领先地位，公司的大中型客车空调产品共交付超过52,000
台，较2015年增长9%。在公交公司细分市场上，公司继续保持一、二线城市公交公司中较高的市场份额，获得深圳、北京、上海、西安、杭州、昆明、天津等多个一、二线城市公交订单，交付数量较去年上升15%；在三、四线城市公交公司市场中，公司继续加大开拓力度，在江西、山东等省份进行下沉深挖，新开发了超过51个新客户，新增销售客车空调超过1,500台。报告期内，虽然新能源汽车相关支持政策不明朗，部分新能源客车空调需求未得到有效释放，但公司新能源汽车空调产品继续保持增长势头，共交付大中型新能源客车空调超过26,000
台，较2015年增长超过60%。2016年，公司大中型客车业务板块加大对直接海外出口的工作力度，全年实现销售收入过亿的目标，交付台数超过3,000台，较2015年增长400%。公司产品顺利进入印度、东南亚、墨西哥、土耳其以及俄罗斯等国家和地区，尤其是为莫斯科公交公司研发、生产、交付数百台客车空调产品，为公司进入海外公交市场积累了宝贵经验和案例。
（二）小车空调业务板块
2016年，公司的小车空调业务抓住乘用车市场快速发展的契机，一方面开拓市场，获得更多客户和市场份额，另一方面继续加大在产品质量、体系能力等各方面能力的提升力度。报告期内，公司一手抓住国内主要自主品牌乘用车市场，为江淮、上汽、上汽通用五菱、昌河、华晨、柳汽、蓥石、北汽、长安、东风等国内主要自主品牌车企的多款热销车型提供乘用车空调相关产品；另一方面，公司在已获得上汽大众供应商资质，从2016年开始为部分车型供应冷凝器等乘用车空调配件。在新能源乘用车领域，公司抓住新能源乘用车快速发展的历史机遇，为包括江淮、东南、蓥石等企业提供新能源乘用车空调系统产品。
（三）轨道交通空调业务板块
2016年，公司的轨道交通空调业务板块继续保持快速成长的趋势，在多个城市和领域取得突破，全年签约额为1.57亿元，再创公司开展该业务以来的新高。
在2015年开拓的市场格局基础上，公司一方面进一步巩固现有市场，另一方面加大对空白市场的渗透力度。在现有市场中，公司2016年进一步获得重庆地铁环线、大连金普线、松江有轨电车等订单；在空白市场中，公司获得上海申通南车地铁3号线二次架修等大额订单，为进入上海地铁奠定坚实基础。此外，公司现与国内多个进行地铁及有轨电车建设的城市进行沟通，送检样机，力争获得更大的市场份额。
（四）冷冻冷藏空调业务板块
2016年，公司的冷冻冷藏业务板块继续开拓市场，除了原有大型机组之外，进一步开发小型机组及新能源机组，并开发了多个新客户，为后续发展打造更完善的客户结构，为实现2020战略打造新的突破点。
（五）压缩机等空调零部件及其他新能源汽车空调产品业务板块
为了进一步提高公司空调产品的配套能力和新能源汽车相关产品的供应能
力，报告期内，公司开始发展压缩机等空调零部件及其他新能源汽车空调产品业务板块。目前，公司已建立较为完善的业务和研发团队，完成部分压缩机产品及电池热管理系统的设计、开发和生产，完成压缩机等产品的供应链准备，并与部分潜在客户进行产品设计和讨论。
二、董事会决策经营情况
1、公司治理情况
公司作严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合。
2、董事会会议情况
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|会议时间|董事会届次|审议议案|
|2016.4.19|第三届董事会第二十次会议|1、审议《关于<2015年度总裁工作报告>的议案》2、审议《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》3、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》4、审议《关于<2015 年度报告及摘要>的议案》5、审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》6、审议《关于<2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》7、审议《关于 2016 年度日常关联交易的议案》8、审议《关于 2016 年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》9、审议《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》10、审议《关于2016 年度对控股子公司|

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|||提供担保的议案》11、审议《<2015 年度社会责任报告>的议案》12、审议《关于2015 年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况的议案》13、审议《关于收购厦门松芝少数股东股权的议案》14、审议《关于<2016 年度一季度报告全文及其正文>的议案》15、审议《关于提请召开公司 2015年度股东大会的议案》|
|2016.5.25|第三届董事会第二十一次会议|1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》|
|2016.6.6|第三届董事会第二十二次会议|1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、审议《关于公司非公开发行股票的议案》3、审议《关于 2016 年度公司非公开发行股票预案的议案》4、审议《关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》7、审议《关于提请股东大会授权董事会|

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|||全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》8、审议《关于提请股东大会批准陈福成及一致行动人陈福泉免于发出要约收购的议案》9、审议《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的的议案》10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》11、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》12、审议《关于提请召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》|
|2016.6.30|第三届董事会第二十三次会议|1、审议《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》2、审议《关于 2016 年度公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》3、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》4、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》5、审议《关于拟对全资子公司上海酷风汽车部件有限公司增资的议案》6、审议《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》|
|2016.8.15|第三届董事会第二十四次会议|1、审议《关于补充确认 2013-2014年日常关联交易的议案》2、审议《关于提请召开公司 2016 年第|

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|||三次临时股东大会的议案》|
|2016.8.25|第三届董事会第二十五次会议|1、审议《<2016 年半年度报告及摘要>的议案》2、审议《<2016 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》4、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》5、审议《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》|
|2016.9.28|第三届董事会第二十六次会议|1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》2、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》3、审议《关于拟对全资子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司增资的议案》4、审议《关于聘任刘志坤先生担任公司副总经理的议案》|
|2016.10.21|第三届董事会第二十七次会议|审议《关于<2016 年三季度报告全文及正文>的议案》|
|2016.11.23|第三届董事会第二十八次会议|1、审议《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》2、审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》3、审议《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》|
|2016.11.28|第三届董事会第二十九次会议|审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》|

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|2016.12.12|第三届董事会第三十次会议|1、审议《关于调整公司非公开发行股票发行对象、发行数量及募集资金数额的议案》2、审议《关于 2016 年度公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》3、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》4、审议《关于修订公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》5、审议《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》6、审议《关于公司与陈福泉签署附条件生效的股份认购合同之终止合同的议案》7、审议《关于公司与一带一路基金签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》8、审议《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》|

三、对公司未来发展的展望
2017年，公司继续坚持以体系能力建设为核心，以产品力为重心，以质量为根本，坚定走质量效益型道路，提升大巴空调在行业的竞争优势，加快小车空调走上合资品牌的进程，改善轨道车辆空调经营，提升冷冻冷藏空调市场份额，开发新能源空调市场，提高零部件内配套率。对外以客户为中心，为客户创造更大的价值，为股东创造更高的效益；对内以员工为中心，实现企业和个人的共同成长。开源节流，提质降本增效，产品领先、效率驱动，勇于挑战，赢得胜利。
（1）在市场开拓方面，进一步提升公司大中型客车空调产品的市场占有率，全方位深耕国内三、四线城市公交公司市场，扩大与整车厂直接配套的比例；国外在现有东南亚、中东和欧洲市场的基础上布局南美市场，引领行业发展，塑造松芝品牌，提高美誉度。
（2）在运营管理方面，统筹协调上海与各地分子公司的制造资源，实现产能利用率最大化；试点零库存目标；提升基层管理水平，建立骨干体系，推进中层管理人员内部轮岗，培养管理团队；
（3）在新产品开发方面，深入开发电池冷却模块，形成系列产品型谱；开发ATS系列产品，并做好客户沟通开发工作；继续开展常规空调和新能源空调的模块化设计开发，提升产品设计生产效率，降低产品生产成本。
2、小车空调板块
（1）在市场开拓方面，小车空调做精做强自主品牌市场，突破国内一线品牌，提升现有客户的市场占有率；稳定客户满意度；精耕传统优质客户；深挖既有市场；培育合资品牌的高端客户，探索建立与客户战略伙伴的合作关系；
（2）在运营管理方面，打造上海标杆工厂，建设、提升、完善各地分子公司工厂，提升各地分子公司的本地化配套能力；内部管理以质量、效率、创新为抓手，提升工作效率，降低管理成本，实现降本增效目标；不断提升产品力、体系力，确保产品性能，获得客户的充分认可。
3、轨道交通空调板块
（1）在市场开拓方面，批量配套国内主要车辆制造厂，成为国内主要车辆工厂的合格供应商；在城市轨道交通方面，以现有市场为基础，开拓其他城市轨道交通市场；在大铁路方面，力争18个铁路局全覆盖。
（2）在运营管理方面，进一步提高技术及管理团队水平，提高生产效率，实现现有订单的准时交付；加强组织文化建设，提升团队协同能力和组织健康指数。
（3）在新产品开发方面，重点研究性能优良、高可靠性、节能降耗、绿色环保的产品，全面推进产品标准化、模块化设计，提高可靠性，降低成本；筹备高铁/动车的空调开发项目。
（1）在市场开拓方面，巩固现有市场，开拓有潜力的国内外市场；重点推广新能源冷冻机组产品，并持续推进大型非独立机组销售；逐步推广独立机组和半挂式机组。
（2）在运营管理方面，组建更为完善的经营团队、销售团队；优化工艺流程，提高生产效率；
（3）在新产品开发方面，进一步完善新能源机组结构，提高性能；独立机组和非独立机组的改进降本，并完成部分高端产品的国产化工作。
5、新能源事业部板块
（1）在市场开拓方面，与部分客户保持沟通，保证产品后续销售突破工作。
（2）在运营管理方面，完善新能源事业部的运营模式和管理机制，建立并启动相关许可资质的管理体系；打造高效、精益的管理团队。
（3）在新产品开发方面，开发相关压缩机产品及电池冷却模块产品，并实现与潜在客户的项目对接。
6、管理方面的目标
（1）深化集团治理变革，探索建立集团化管控模式
（2）改善经营，提升效率
（3）优化供应链体系，实现降本增效
（4）打造人力资源优势
（5）坚持走技术创新、产品领先的开发线路
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2017年4月21日