大连三垒机器股份有限公司2018年年度报告摘要证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2019-044大连三垒机器股份有限公司
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
√是□否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本347,595,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|三垒股份||股票代码|||002621|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|陈九飞|||冉钦|||
||北京市朝阳区光华路9号光华路SOHO3Q二层|||北京市朝阳区光华路9号光华路SOHO3Q二层|||
|办公地址|||||||
|电话|0411-81760071|||0411-81760071|||
|电子信箱|eric.chen@mygymchina.com|||sarah.ran@mygymchina.com|||

2、报告期主要业务或产品简介
2017年之前，公司主营塑料管道成套制造装备及五轴高端机床的研发、设计、生产与销售，主要产品包括PE/PP管自动化
生产线、PVC管自动化生产线、数控单机、精密模具及五轴高端数控机床等。2017年以来，公司坚持推进新的发展战略，
大连三垒机器股份有限公司2018年年度报告摘要通过对优质教育类资产的并购整合，开启向教育产业转型的全新发展阶段。2017年2月，公司全资收购在低龄留学语培赛道处于领先地位的楷德教育，迈出了布局教育的第一步，形成了教育和制造业双主业运营的产业格局。报告期内，公司收购了天津美杰姆教育科技有限公司（以下简称美杰姆），进一步强化了教育产业的主体地位，大大增厚了上市公司盈利。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年|2017年|本年比上年增减|2016年|
|营业收入（元）|265,356,399.69|177,168,879.23|49.78%|66,813,550.74|
|归属于上市公司股东的净利润|31,551,543.65|18,354,447.60|||
||||71.90%|10,047,492.48|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||15,223,546.57|13,737,233.49|10.82%|9,721,743.86|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|179,586,446.30|31,820,216.57|||
||||464.38%|-7,886,306.87|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.05|80.00%|0.03|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.05|80.00%|0.03|
|加权平均净资产收益率|2.60%|1.62%|0.98%|0.89%|
||2018年末|2017年末|本年末比上年末增减|2016年末|
|总资产（元）|4,175,892,348.07|1,302,043,173.99|220.72%|1,152,112,203.07|
|归属于上市公司股东的净资产|1,202,372,547.43|1,145,473,098.17|||
||||4.97%|1,126,972,453.22|
|（元）|||||

注：报告期内，公司2018年度限制性股权激励计划对应股份支付费用25,153,045.75元，剔除该因素的影响，报告期归属于上市公司股东的净利润为56,704,589.40元，较上年同期增长208.94%。
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|38,879,780.82|58,674,910.82|61,010,816.41|106,790,891.64|
|归属于上市公司股东的净利润|1,732,173.68|5,857,157.91|5,805,107.33|18,157,104.73|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-1,472,284.93|-1,364,392.40|-1,860,552.12|19,920,776.02|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|2,096,320.58|11,823,879.31|10,537,809.65|155,128,436.76|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股|5,923|年度报告披露日|8,448|报告期末表决|0|年度报告披露日前|0|

大连三垒机器股份有限公司2018年年度报告摘要
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||股东总数|||前一个月末普通|||权恢复的优先|||||一个月末表决权恢||||
|||||股股东总数|||股股东总数|||||复的优先股股东总||||
|||||||||||||数||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||||
||||||||||||持有有限||质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质|||持股比例|||持股数量||售条件的|||||
||||||||||||||股份状态|数量||
||||||||||||股份数量|||||
|珠海融诚投资中心（有限合伙）||境内非国有法人|||29.65%|||103,044,890||0||||||
||||||||||||||-|-||
|俞建模||境内自然人|||13.74%|||47,757,891||0|||-|-||
|俞洋||境内自然人|||5.49%|||19,099,766||0|||-|-||
|金秉铎||境内自然人|||3.83%|||13,327,030||9,995,272|||-|-||
|张源||境内自然人|||3.57%|||12,400,000||0|||-|-||
|刘平||境内自然人|||2.30%|||7,998,412||0|||-|-||
|黄喜山||境内自然人|||2.05%|||7,124,312||0|||-|-||
|俞洪彬||境内自然人|||1.73%|||6,003,750||0|||质押|3,250,000||
|天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人|||1.51%|||5,264,661||0||||||
||||||||||||||-|-||
|邓然||境内自然人|||1.38%|||4,803,175||0|||-|-||
|||||||上述股东中俞建模与俞洋为父子关系，俞建模与俞洪彬为叔侄关系，俞|||||||||》|
|||||||洋与张源为配偶关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在||||||||||
||上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||||||||
|||||||关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法||||||||||
|||||||中规定的一致行动人。||||||||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
大连三垒机器股份有限公司2018年年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年之前，公司主营塑料管道成套制造装备及五轴高端机床的研发、设计、生产与销售，主要产品包括PE/PP管自动化生产线、PVC管自动化生产线、数控单机、精密模具及五轴高端数控机床等。2017年以来，公司坚持推进新的发展战略，通过对优质教育类资产的并购整合，开启向教育产业转型的全新发展阶段。2017年2月，公司全资收购在低龄留学语培赛道处于领先地位的楷德教育，迈出了布局教育的第一步，形成了教育和制造业双主业运营的产业格局。报告期内，公司收购了天津美杰姆教育科技有限公司，进一步强化了教育产业的主体地位，大大增厚了上市公司盈利。报告期内，公司实现营业收入26,535.64万元，实现归属于公司普通股股东的净利润3,155.15万元。
大连三垒机器股份有限公司2018年年度报告摘要1、通过并购重组拓展教育业务领域，加快公司向教育产业转型步伐。
随着经济社会发展水平和教育发展水平的不断提高，中国儿童早期教育市场规模不断扩大。一方面，二胎政策的全面放开促使婴幼儿数量持续增加，儿童早期教育行业的需求日益旺盛。目前我国参与早教培训的婴幼儿基数仍然较小，早教市场尚未充分开发，未来接受早期教育的婴幼儿数量有望持续增长；另一方面，家长教育观念和育儿心态的转变使得早期教育的受重视程度不断加大，新型城镇化的加速推进、家庭可支配收入的增加，都提高了消费群体的支付能力，为早教行业的发展奠定了坚实的基础。同时，2018年以来，国家将婴幼儿早期教育作为非基本公共服务的短板之一，教育部、国家发展改革委等部门不断出台促进“幼有所育”的政策措施，鼓励社会资本和市场积极研发提供相应教育服务，有利于行业规范的形成，促使早教品牌探索更科学的教学理念、制定更合理的教学计划、确定更完善的教学内容，带给学员和家长品质化的课程体验，帮助行业走上健康、成熟的发展方向。在以上有利因素的推动下，我国的早教行业预计将保持长期、快速、健康的发展。2018年11月，公司完成对在幼教行业处于领先地位的美杰姆的收购。美杰姆作为国内领先的早教品牌企业，主要从事美吉姆早教中心的直接经营和授权经营，通过全国范围内布局的早教中心为广大婴幼儿提供专业的早教课程内容及授课服务，主要收入来源于直营早教中心的收入以及向加盟商收取的各项服务费收入和产品销售收入。截至2018年12月31日，美杰姆在全国范围内共有434家“美吉姆”品牌早教中心。本次收购完成后，上市公司教育板块业务得到大大延伸和加强，收入与盈利规模明显提升。本次收购是上市公司在教育产业领域布局、进行战略升级的关键一步，充分体现了公司的整体战略规划。并购完成后，上市公司将充分利用自身的资源优势，全面优化各板块的盈利能力和可持续发展能力，全力支持美杰姆的业务发展和升级，逐步奠定夯实公司在儿童早期教育领域的领导地位。报告期内，天津美杰姆实现营业收入36,239.82万元，归属于母公司所有者的净利润19,055.49万元，超额完成了2018年度业绩承诺。
2.进一步巩固楷德教育市场竞争力及盈利能力
公司于2017年2月全资收购北京楷德教育咨询有限公司100%股权，楷德教育成为上市公司全资子公司。楷德教育是国内低龄留学服务领域的知名教育咨询机构，致力于为赴美留学学生提供专业的考试培训和申请服务，主营业务包括SAT、SSAT、托福、ACT培训的小班课程，客户群涉及高中生、初中生、甚至小学高年级学生。楷德教育客户群覆盖了优质公立学校、私立学校和国际学校学生，具有良好的品牌优势和优秀稳定的经营管理团队，管理层均有丰富的行业经验，核心教师团队均曾在国内知名培训机构担任关键职务，拥有丰富的教育、培训经验及授课技巧。并购完成后，公司在楷德教育具体业务决策和方向上进行了有效磨合，助力其在既有业务的基础上，继续增强业务开拓能力，不断提升公司盈利能力。报告期内，楷德教育实现营业收入6,835.68万元，净利润2,893.36万元，超额完成了2018年度业绩承诺。
3.强化原有制造业板块的盈利能力。
塑机装备方面：公司设立之初主营塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产与销售，主要客户为塑料管道生产企业，主要产品为双壁波纹管自动化生产线及配套设备。双壁波纹管以其环保、节能、质轻等优点被广泛应用于市政排水、工业排污、光缆电缆护套、农田低压灌溉等多个领域。目前，公司是国内规模最大、品种系列最为齐全、生产工艺处于行业领先地位的双壁波纹管制造装备供应商之一。塑机装备下游塑料管道市场因其自身的特点，受国家及地方产业政策、水利投资的力度、新型城镇化推进、城市管网改造的速度等因素影响，进而会刺激塑机装备的市场需求。
高端机床方面：公司于2012年开始投资高端机床项目，截至目前，已经完成了三个系列、五个机型高端机床的研发工作，拥有大量的专有技术和专利，其中五轴机床立卧转换数控铣头、双轴摇摆数控转台等核心部件的成功研发填补了国内机床制造行业的空白。同时，公司的高端机床产品获得了航空航天领域用户订单。2017年度，公司新开发了由多台五轴机床与机器人结合的柔性自动化生产线，实现了工件从毛坯到成品的全工序自动化加工，满足了客户定制化需求。
3D增减材复合五轴机床：公司在成功完成五轴高端机床产品研发的基础上，进行了高端机床的延伸发展，结合3D打印技术、机器人技术，研发了具备国际领先技术的3D增减材复合五轴数控机床，实现了基于激光技术的金属3D增材制造与减材加工的同步进行。此举可以满足客户个性化需求，为客户制定全方位的整体解决方案。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√是□否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□适用√不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
大连三垒机器股份有限公司2018年年度报告摘要6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
非同一控制下企业合并：本期收购天津美杰姆教育科技有限公司100%的股权，纳入合并范围；
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用