内蒙古天首科技发展股份有限公司
2018年第三季度报告
定2018-08
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱士杰、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(会计主管人员)乔铸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,784,694,605.12|1,912,487,102.25||-6.68%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|469,727,759.26|517,639,199.26||-9.26%||
|||本报告期比上年同|||年初至报告期末|
||本报告期||年初至报告期末|||
|||期增减|||比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,891,616.17|-45.99%|17,980,416.56||-51.47%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-18,557,983.18|-1,278.40%|-48,236,296.83||-395.89%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
||-18,558,811.57|-1,277.79%|-47,939,518.38||-406.16%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|89,895,672.64||296.34%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0577|1,273.81%|-0.1499||-396.36%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0577|1,273.81%|-0.1499||-396.36%|
|加权平均净资产收益率|-2.73%|-2.48%|-7.14%||-4.45%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||30,000.00|工业下升上企业奖励|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-326,778.45|诉讼利息及滞纳金|
|合计|-296,778.45|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|其他收益|30,000.00|工业下升上企业奖励|
|营业外收入|828.39|个税返还|
|营业外支出|327,572.72|计提诉讼利息|

||||
|-|-|-|
|营业外支出|34.12|滞纳金|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优||||
|报告期末普通股股东总数||19,928||||0||
|||||先股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|合慧伟业商贸（北京）有限公司|境内非国有法人|12.43%|40,000,000||0|质押|40,000,000|
|||||||冻结|40,000,000|
|陈凤珠|境内自然人|2.50%|8,040,000||0|||
|扈利军|境内自然人|1.74%|5,606,728||0|||
|浙江朱雀投资管理有限公司|境内非国有法人|1.20%|3,866,891||0|||
|吴建伟|境内自然人|1.09%|3,505,800||0|||
|齐明英|境内自然人|0.98%|3,153,908||0|||
|王乃明|境内自然人|0.94%|3,025,354||0|||
|呼和浩特卷烟厂|境内非国有法人|0.87%|2,808,000||0|||
|吴立波|境内自然人|0.67%|2,141,500||0|||
|祝群华|境内自然人|0.65%|2,089,300||0|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|合慧伟业商贸（北京）有限公司||40,000,000||||人民币普通股|40,000,000|
|陈凤珠||8,040,000||||人民币普通股|8,040,000|
|扈利军||5,606,728||||人民币普通股|5,606,728|
|浙江朱雀投资管理有限公司||3,866,891||||人民币普通股|3,866,891|
|吴建伟||3,505,800||||人民币普通股|3,505,800|
|齐明英||3,153,908||||人民币普通股|3,153,908|
|王乃明||3,025,354||||人民币普通股|3,025,354|
|呼和浩特卷烟厂||2,808,000||||人民币普通股|2,808,000|
|吴立波||2,141,500||||人民币普通股|2,141,500|
|祝群华||2,089,300||||人民币普通股|2,089,300|

|||
|-|-|
||本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||
||司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说|在上述前10名普通股股东中周林松为融资融券账户股东，但本公司未知该|
|明（如有）|股东的具体融资情况。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产类|期末余额|期初余额|增减变动|变化原因|
|货币资金|1,148,825.82|5,025,158.73|-77.14%|主要系公司支付经营费用|
|应收账款|2,372,346.42|4,743,908.70|-49.99%|主要系公司收回货款所致|
|预付款项|405,000.00|214,503.53|88.81%|主要系公司预付货款增加所致|
|其他应收款|2,352,437.72|5,519,818.24|-57.38%|主要系公司收回货款保证金所致|
|存货|1,896,818.77|14,172,931.01|-86.62%|主要系公司销售增加|
|负债类|期末余额|期初余额|增减变动|变化原因|
|应付票据及应付账款|1,961,437.04|94,563,657.78|-97.93%|系公司科目重分类至其他应付款|
|损益类|本报告期|上年同期|增减变动|变化原因|
|营业收入|17,980,416.56|37,050,881.31|-51.47%|公司子公司减少贸易业务所致|
|营业成本|21,108,314.42|35,797,621.58|-41.03%|公司子公司减少贸易业务所致|
|财务费用|25,914,408.64|-40,570.00|63975.79%|新增信托贷款利息及新纳入合并范围内子公司当期计提借款利息所致|
|现金流|本报告期|上年同期|增减变动|变化原因|
|经营活动产生的现金流量净额|89,895,672.64|-45,785,359.57|296.34%|系公司收回天治基金股权转让款所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-564,600.00||-100.00%|本年度购买部分办公所需固定资产所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-93,207,405.55||-100.00%|偿还控股股东借款及支付股权转让款所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过本次重大资产收购的相关议案。本公司通过下属企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”），以支付现金的方式，购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的34,200万元债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的34,200万元的债权。吉林天首的GP为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“凯信腾龙”），出资100万元，LP之一为本公司，出资4.99亿元；LP之二为北京日信投资中心（有限合伙）（以下简称“日信投资”），出资8亿元。2017年12
月29日，天池钼业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有天池钼业75%股权。2018年8月24日，公司第八届董事会召开
第二十三次会议，审议通过了《公司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心（有限合伙）合作投资的议案》，公司已终止
与专业机构日信投资的投资合作。截止目前，交易各方均正在积极推进本次重大资产重组的实施。
2、河北省石家庄市中级人民法院于2017年3月28日向本公司下达（[2017]冀01民初字第137号）《应诉通知书》等相关文件，自然人吕连根诉河北省久泰实业有限公司、合慧伟业商贸（北京）有限公司因借款合同及本公司提供担保均未履行一事引起的诉讼事项，请求法院依法判令三被告共同向原告偿还本金1300万元及利息1300万元（利息暂计至2016年12月31日，后续利息另计），违约金130万元，以上合计2730万元。2016年12月20日，河北省石家庄市中级人民法院作出《协助执行通知书》（[2016]冀01执保231号之一），吕连根申请冻结本公司在浙江四海氨纶纤维有限公司2900万元的出资，占注册资本5.16%的股权，冻结期限2年（2016年12月21日至2018年12月20日）；2017年1月5日，河北省石家庄市中级人民法院作出《协助执行通知书》（[2016]冀01执保231号之三），吕连根申请冻结本公司在包头天首实业投资有限公司1000万元的出资，占注册资本100%的股权，冻结期限2年（2017年1月10日至2019年1月9日）。2018年9月11日，河北省石家庄市中级人民法院下达《民事判决书》（[2017]冀01民初137号），判决：驳回原告吕连根的诉讼请求。案件受理费178300元，鉴定费80700元，共计259000元由原告吕连根负担。鉴定费80700元由被告合慧伟业商贸（北京）有限公司、内蒙古天首科技发展股份有限公司共同负担。
3、2015年11月13日，公司第七届董事会召开第二十五次会议，审议通过了全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司以公开竞购的方式收购在吉林长春产权交易中心公开挂牌转让的中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司6200万元（占注册资金38.75%）的股权，2015年12月18日，双方正式签署《股权转让合同》（吉产转字2015年04号）。2018年5月4日，公司第八届董事会召开第二十一次会议，审议通过了公司《关于拟终止受让吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司38.75%股权的议案》，目前公司已全额收回支付的股权转让款。
4、2018年5月31日，公司申请股票停牌，拟以发行股份、支付现金方式购买内蒙古新工创业发展有限责任公司持有的内蒙古新源光热股份有限公司75%股权的重大资产重组事项。因交易双方无法达成一致意见，2018年8月24日，公司第八届董事会召开了第二十三次会议，审议通过了《公司关于拟终止重大资产重组之拟收购内蒙古新工创业发展有限责任公司持有的内蒙古新源光热股份有限公司75%股权暨申请股票复牌的议案》。2018年8月27日，公司通过网络远程互动方式召开了终止重大资产重组事项投资者说明会。
5、2018年8月23日，公司与浙江绍兴五洲印染有限公司签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》，公司拟出售持有的四海氨纶22.26%股权的重大资产重组事项。2018年8月24日，公司第八届董事会召开了第二十三次会议，审议通过了《公司关于重大资产重组之拟出售本公司持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%股权的议案》。2018年9月27日，公司第八届董事会召开了第二十六次会议，审议通过了《关于公司出售浙江四海氨纶纤维有限公司股权方案的议案》、《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关事项。
6、2018年9月27日，公司第八届董事会召开了第二十六次会议，审议通过了《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并于2018年10月15日，公司第八届董事会第二十七次会议通过提交公司2018年度限制性股票激励计划提交2018年第三次临时股东大会审议。
7、2018年10月15日，公司第八届董事会召开第二十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》等相关事项，公司与发行对象舒兰市天首利元实业有限公司、乡宁县宏基建材有限公司、高明哲签订附条件生效《股票认购合同》，并将该非公开发行股票事项提交2018年第三次临时股东大会审议。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过了以支付现金的方式购买吉林天成矿业||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨|
|||潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会|
||2017年04月18日||
|||第十二次会议决议公告》（临[2017-27]）和《内蒙古天首科技发|
|||展股份有限公司重大资产购买预案》及其他相关公告。|
|||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨|
|||潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会|
||2017年06月27日||
|||第十四次会议决议公告》（临[2017-53]）和《关于<内蒙古天首科|
|||技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>》及其他相|

||||
|-|-|-|
|有限公司持有的吉林天池钼业有限公司75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对吉林天池钼业有限公司享有的34,200万元债权的重大资产收购事项。2018年8月24日，公司第八届董事会召开第二十三次会议，审议通过了公司与专业机构北京日信投资中心（有限合伙）合作投资终止合作的事项。||关公告。|
|||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨|
||2017年07月14日|潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司2017年第二|
|||次临时股东大会决议公告》（临[2017-68]）。|
|||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨|
||2018年01月03日|潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产|
|||重组实施阶段进展公告》（临[2018-01]）。|
|||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨|
||2018年08月27日|潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会|
|||第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]）。|
|吕连根诉河北省久泰实业有限公司、合慧伟业商贸（北京）有限公司因借款合同及本公司提供担保均未履行一事引起的诉讼事项。||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨|
||2017年05月05日|潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼|
|||的公告》（临 2017-38）。|
|||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨|
||2018年10月11日|潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼|
|||事项进展情况的公告》（临[2018-68]）。|
|2015年11月，本公司全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司以公开竞购的方式收购在吉林长春产权交易中心公开挂牌转让的中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司6200万元（占注册资金38.75%）的股权，2018年5月4日，公司第八届董事会审议通过终止受让吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司38.75%股权的事项并收回已支付的股权转让款。||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨|
|||潮资讯网站上《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司第七届董事|
||2015年11月14日|会第二十五次会议决议公告》（临[2015-93]）、《内蒙古敕勒川科|
|||技发展股份有限公司关于全资子公司拟收购股权的提示性公告》|
|||（临[2015-94]）。|
|||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨|
||2018年05月05日|潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会|
|||第二十一次会议决议公告》（临[2018-21]）。|
|拟以发行股份、支付现金方式购买内蒙古新工创业发展有限责任公司持有的内蒙古新源光热股份有限公司75%股权的重大资产重组事项。||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及|
||2018年05月31日|巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资|
|||产重组暨股票停牌公告》（临[2018-24]）。|
|||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及|
|||巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事|
||2018年08月27日|会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]）、《内蒙古天首科技|
|||发展股份有限公司关于终止重大资产重组拟收购事项暨股票复|
|||牌的提示性公告》（临[2018-46]）。|
|||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及|
||2018年08月28日|巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于终止筹|
|||划重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临[2018-50]）。|
|公司拟出售持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%股权的重大资产||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及|
||2018年08月24日||
|||巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资|

||||
|-|-|-|
|重组事项。||产重组事项的提示性公告》（临[2018-43]）。|
|||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及|
||2018年08月27日|巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事|
|||会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]）。|
|||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及|
|||巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事|
||2018年09月29日||
|||会第二十六次会议决议公告》（临[2018-63]）、《内蒙古天首科技|
|||发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关文件。|
|公司推出2018年度限制性股票激励计划||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及|
|||巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事|
||2018年09月29日||
|||会第二十六次会议决议公告》（临[2018-63]）、《2018年度限制性|
|||股票激励计划（草案）》等相关文件。|
|||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及|
|||巨潮资讯网上的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知》|
||2018年10月16日||
|||（临[2018-72]）、《独立董事公开征集委托投票权的公告》等相关|
|||文件。|
|公司推出2018年度非公开发行股票方案||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及|
|||巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事|
||2018年10月16日|会第二十七次会议决议公告》（临[2018-70]）、》、《内蒙古天首科|
|||技发展股份有限公司 2018年度非公开发行股票预案》等相关文|
|||件。|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年08月08日|电话沟通|个人|投资者沟通记录表|
|2018年09月13日|电话沟通|个人|投资者沟通记录表|
|2018年09月13日|电话沟通|个人|投资者沟通记录表|

九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古天首科技发展股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,148,825.82|5,025,158.73|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|2,372,346.42|4,743,908.70|
|其中：应收票据|||
|应收账款|2,372,346.42|4,743,908.70|
|预付款项|405,000.00|214,503.53|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|2,352,437.72|5,519,818.24|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,896,818.77|14,172,931.01|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,353,303.84|2,224,732.39|
|流动资产合计|10,528,732.57|31,901,052.60|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|75,683,867.38|86,035,937.03|
|投资性房地产|||
|固定资产|34,286,076.82|35,955,334.90|
|在建工程|61,033,787.07|59,720,018.15|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,192,603,920.60|1,195,536,538.89|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|410,558,220.68|503,338,220.68|
|非流动资产合计|1,774,165,872.55|1,880,586,049.65|
|资产总计|1,784,694,605.12|1,912,487,102.25|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|1,961,437.04|94,563,657.78|
|预收款项|2,132,164.31|2,544,366.62|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,454,528.57|1,912,375.86|
|应交税费|1,725,342.54|1,941,165.73|
|其他应付款|919,964,205.51|903,236,982.15|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|927,237,677.97|1,004,198,548.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|97,000,000.00|97,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|44,526,854.55|42,651,046.54|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|141,526,854.55|139,651,046.54|
|负债合计|1,068,764,532.52|1,143,849,594.68|
|所有者权益：|||
|股本|321,822,022.00|321,822,022.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|483,280,779.35|483,280,779.35|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|||
|一般风险准备|||
|未分配利润|-335,375,042.09|-287,463,602.09|
|归属于母公司所有者权益合计|469,727,759.26|517,639,199.26|
|少数股东权益|246,202,313.34|250,998,308.31|
|所有者权益合计|715,930,072.60|768,637,507.57|
|负债和所有者权益总计|1,784,694,605.12|1,912,487,102.25|

法定代表人：邱士杰 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：乔铸
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|9,888.82|7,072.66|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|||
|其中：应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|90,000,000.00|90,000,000.00|
|其他应收款|208,396,623.64|172,387,517.77|
|存货|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|907,938.48|907,938.48|
|流动资产合计|299,314,450.94|263,302,528.91|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|589,683,867.38|600,035,937.03|
|投资性房地产|||
|固定资产|219,649.60|245,607.98|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|970,000.00|970,000.00|
|非流动资产合计|590,873,516.98|601,251,545.01|

||||
|-|-|-|
|资产总计|890,187,967.92|864,554,073.92|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款||92,074,813.22|
|预收款项||1,500,000.00|
|应付职工薪酬|959,100.87|1,139,100.87|
|应交税费|559,678.32|559,678.32|
|其他应付款|297,086,977.73|152,909,589.16|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|298,605,756.92|248,183,181.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|97,000,000.00|97,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|97,000,000.00|97,000,000.00|
|负债合计|395,605,756.92|345,183,181.57|
|所有者权益：|||
|股本|321,822,022.00|321,822,022.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|464,613,310.96|464,613,310.96|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|||
|未分配利润|-291,853,121.96|-267,064,440.61|
|所有者权益合计|494,582,211.00|519,370,892.35|
|负债和所有者权益总计|890,187,967.92|864,554,073.92|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,891,616.17|7,205,139.39|
|其中：营业收入|3,891,616.17|7,205,139.39|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|17,545,800.68|9,349,369.91|
|其中：营业成本|5,014,069.95|7,009,484.91|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|65,382.55|21,480.75|
|销售费用|912.99|912.99|
|管理费用|4,443,177.65|2,475,524.24|
|研发费用|||
|财务费用|8,022,257.54|-255,632.41|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失||97,599.43|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-6,608,537.80|797,233.26|

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-6,608,537.80|797,233.26|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-20,262,722.31|-1,346,997.26|
|加：营业外收入|828.39|651.98|
|减：营业外支出|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-20,261,893.92|-1,346,345.28|
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-20,261,893.92|-1,346,345.28|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-20,261,893.92|-1,346,345.28|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|-18,557,983.18|-1,346,345.28|
|少数股东损益|-1,703,910.74||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-20,261,893.92|-1,346,345.28|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-18,557,983.18|-1,346,345.28|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,703,910.74||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0577|-0.0042|
|（二）稀释每股收益|-0.0577|-0.0042|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邱士杰 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：乔铸4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加||602.50|
|销售费用|912.99|912.99|
|管理费用|1,099,717.91|1,300,192.34|
|研发费用|||
|财务费用|2,939,018.35|4,619.38|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-6,608,537.80|797,233.26|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-6,608,537.80|797,233.26|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-10,648,187.05|-509,093.95|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-10,648,187.05|-509,093.95|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-10,648,187.05|-509,093.95|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-10,648,187.05|-509,093.95|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-10,648,187.05|-509,093.95|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|17,980,416.56|37,050,881.31|
|其中：营业收入|17,980,416.56|37,050,881.31|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|60,039,003.43|46,652,718.98|
|其中：营业成本|21,108,314.42|35,797,621.58|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|228,529.12|85,230.54|
|销售费用|2,738.97|752,835.49|
|管理费用|10,950,826.65|6,711,580.13|
|研发费用|||
|财务费用|25,914,408.64|-40,570.00|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|1,834,185.63|3,346,021.24|
|加：其他收益|30,000.00||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-10,676,926.48|130,538.53|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-10,676,926.48|-60,616.87|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-52,705,513.35|-9,471,299.14|
|加：营业外收入|828.39|58,362.94|
|减：营业外支出|327,606.84|314,231.77|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-53,032,291.80|-9,727,167.97|
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-53,032,291.80|-9,727,167.97|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-53,032,291.80|-9,727,167.97|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|-48,236,296.83|-9,727,167.97|
|少数股东损益|-4,795,994.97||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-53,032,291.80|-9,727,167.97|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-48,236,296.83|-9,727,167.97|
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,795,994.97||
|八、每股收益：|||

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|-0.1499|-0.0302|
|（二）稀释每股收益|-0.1499|-0.0302|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|602.50|1,205.00|
|销售费用|2,738.97|2,738.97|
|管理费用|2,579,560.75|4,128,203.46|
|研发费用|||
|财务费用|10,808,883.61|512,043.18|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|471,661.78|674,266.26|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-10,676,926.48|-60,616.87|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-10,676,926.48|-60,616.87|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-24,540,374.09|-5,379,073.74|
|加：营业外收入||56,553.96|
|减：营业外支出|248,307.26|314,231.77|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-24,788,681.35|-5,636,751.55|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-24,788,681.35|-5,636,751.55|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-24,788,681.35|-5,636,751.55|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-24,788,681.35|-5,636,751.55|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|22,527,307.52|44,175,301.64|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|828.39|2,912.44|
|收到其他与经营活动有关的现金|140,014,121.05|551,050,467.43|
|经营活动现金流入小计|162,542,256.96|595,228,681.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,146,399.04|27,496,741.42|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|6,416,953.38|5,884,023.73|
|支付的各项税费|3,324,597.76|8,370,481.29|
|支付其他与经营活动有关的现金|58,758,634.14|599,262,794.64|
|经营活动现金流出小计|72,646,584.32|641,014,041.08|
|经营活动产生的现金流量净额|89,895,672.64|-45,785,359.57|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|564,600.00||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|564,600.00||
|投资活动产生的现金流量净额|-564,600.00||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,805,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,805,000.00||
|偿还债务支付的现金|27,480,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,532,405.55||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|60,000,000.00||
|筹资活动现金流出小计|97,012,405.55||
|筹资活动产生的现金流量净额|-93,207,405.55||

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-3,876,332.91|-45,785,359.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|5,025,158.73|49,944,277.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,148,825.82|4,158,918.42|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|14,362,018.52|505,339,947.94|
|经营活动现金流入小计|14,362,018.52|505,339,947.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|65,400.00|3,000.00|
|支付的各项税费|||
|支付其他与经营活动有关的现金|3,596,396.81|6,336,937.75|
|经营活动现金流出小计|3,661,796.81|6,339,937.75|
|经营活动产生的现金流量净额|10,700,221.71|499,000,010.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||499,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计||499,000,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额||-499,000,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

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|取得借款收到的现金|865,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|865,000.00||
|偿还债务支付的现金|2,030,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,532,405.55||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|11,562,405.55||
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,697,405.55||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|2,816.16|10.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|7,072.66|1,907.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|9,888.82|1,917.95|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
内蒙古天首科技发展股份有限公司董事长：邱士杰
二〇一八年十月十七日