深圳市特尔佳科技股份有限公司2014年度报告摘要证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2015-015深圳市特尔佳科技股份有限公司 2014年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|特尔佳|股票代码||002213|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张昱波||||
|电话|0755-26513588||||
|传真|0755-26519166||||
|电子信箱|stock@terca.cn||||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|261,334,539.34|327,428,094.45|-20.19%|282,440,058.84|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|14,210,035.20|27,628,495.45|-48.57%|31,288,919.75|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||13,475,031.59|26,224,612.71|-48.62%|29,577,583.57|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|14,433,595.72|68,167,598.40|-78.83%|20,969,973.08|
|基本每股收益（元/股）|0.07|0.13|-46.15%|0.15|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|0.13|-46.15%|0.15|
|加权平均净资产收益率|4.19%|8.36%|-4.17%|10.08%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|465,850,981.51|447,124,806.37|4.19%|424,879,687.29|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|342,111,820.96|338,276,262.83|1.13%|320,947,767.38|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||12,932|年度报告披露日前第5个交易|11,315|
|报告期末普通股股东总数||||
|||日末普通股股东总数||
|前10名普通股股东持股情况||||

深圳市特尔佳科技股份有限公司2014年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|凌兆蔚|境内自然人|19.89%|40,966,400|40,966,400|质押|33,400,000|
|张慧民|境内自然人|17.12%|35,265,000|31,185,000|||
|深圳前海粤美特控股有限公司|境内非国有法人|3.68%|7,590,483||||
|寇玲|境内自然人|2.98%|6,130,000||||
|王镠|境内自然人|2.81%|5,789,979||||
|黄斌|境内自然人|2.31%|4,765,951|4,755,225|||
|蔡兴耀|境内自然人|1.97%|4,058,962||||
|叶云珍|境内自然人|1.97%|4,053,000||||
|徐卓华|境内自然人|1.84%|3,795,065||||
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|境内非国有法人|1.28%|2,640,000||||
|||本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理|||||
|上述股东关联关系或一致行动||办法》规定的一致行动人。以上股东中“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”为股东|||||
|的说明||王镠延续至本报告期的约定购回交易，除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关|||||
|||联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|||1、股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份1,630,000股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,500,000股，合计持有公司股份6,130,000股； 2、股东徐卓华通过普通证券账户持有公司股份2,242,302股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,552,763股，合计持有公司股份3,795,065股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
公司目前无持股50%以上的投资者，无投资者持有表决权比例超过30%，未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形，因此认为公司无控股股东和实际控制人。
3、管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况回顾
2014年公司进行了董事会换届选举，新的一届公司管理层接手后，紧紧围绕前期制定的奋斗目标，抓住机遇，寻求发展，经过全体员工齐心协力，公司年度经营计划取得了一定的成果，但受整体行业不景气、市场竞争加剧、产品销售单价下降、国家新能源政策冲击等不利因素，2014年公司产品销量及销售金额较上年同期出现一定幅度的下滑。2014年度实现营业收入26,133.45万元，与上年同比下降20.19%。报告期内，公司继续加大研发力度，加强科技创新、提高产品技术含量，进一步提升对电涡流缓速器的维护和匹配；通过节约采购成本，提高生产效率，提升工艺水平等手段，使得供应链成为强有力的支撑，降低公司产品的制造成本；2014年进一步优化流程管理和质量控制工作，强化了公司的质量管理水平，提高公司产品的
质量保证；公司进一步完善行政后勤工作，优化人力资源管理水平，严格管控成本和费用，强化内部管理工作。
（二）主营业务构成情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司2014年度报告摘要单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|汽车制造业|252,388,653.28|160,562,201.55|36.38%|-20.29%|-22.89%|2.14%|
|分产品|||||||
|缓速器|252,388,653.28|160,562,201.55|36.38%|-20.29%|-22.89%|2.14%|
|分地区|||||||
|华东区|132,550,363.62|83,030,724.21|37.36%|-25.92%|-28.57%|2.32%|
|华南区|99,686,823.10|66,505,421.12|33.29%|-12.53%|-15.15%|2.07%|
|华北区|6,891,979.32|3,831,047.82|44.41%|-9.89%|-12.12%|1.41%|
|东北区|5,923,162.40|3,152,868.29|46.77%|-11.91%|-21.47%|6.48%|
|西北区|3,927,777.84|2,301,607.22|41.40%|22.72%|16.92%|2.90%|
|西南区|3,408,547.00|1,740,532.89|48.94%|-44.52%|-46.71%|2.10%|
|合计|252,388,653.28|160,562,201.55|36.38%|-20.29%|-22.89%|2.14%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（三）资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年末||2013年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
|货币资金|47,262,698.68|10.15%|17,736,748.88|3.97%|6.18%|2014年初收回到期的理财产品|
|应收账款|81,244,629.97|17.44%|80,035,979.55|17.90%|-0.46%||
|存货|46,773,252.15|10.04%|43,854,140.13|9.81%|0.23%||
|固定资产|77,051,026.02|16.54%|82,824,999.72|18.52%|-1.98%||
|在建工程|20,958,611.95|4.50%|18,964,707.62|4.24%|0.26%||
|以公允价值计量|||||||
|且其变动计入当||||||2013年底购买的理财产品于2014|
||||30,052,356.16|6.72%|-6.72%||
|期损益的金融资||||||年初到期收回|
|产|||||||
|应收票据|95,275,033.55|20.45%|72,408,169.63|16.19%|4.26%||
|预付账款|793,852.16|0.17%|1,480,450.75|0.33%|-0.16%||
|长期待摊费用|497,008.96|0.11%|1,354,616.03|0.30%|-0.19%||

2、负债项目重大变动情况
单位：元
深圳市特尔佳科技股份有限公司2014年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年||2013年||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
|||||||公司充分利用银行信用，加大应付票|
|应付票据|55,971,555.53|12.01%|23,815,060.45|5.33%|6.68%||
|||||||据的开具|
|||||||公司采购金额较上年同期下降，应付|
|应付账款|47,508,630.73|10.20%|59,470,090.15|13.30%|-3.10%||
|||||||账款余款减少|
|预收账款|265,229.20|0.06%|2,176,760.69|0.49%|-0.43%||
|其他应付款|1,479,458.93|0.32%|966,800.29|0.22%|0.10%||

3、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值||||||||
|计量且其变动||||||||
|计入当期损益||||||||
||30,052,356.16|||||30,052,356.16||
|的金融资（不||||||||
|含衍生金融资||||||||
|产）||||||||
|3.可供出售金||||||||
||20,000,000.00||||||20,000,000.00|
|融资产||||||||
|金融资产小计|50,052,356.16|||||30,052,356.16|20,000,000.00|
|上述合计|50,052,356.16|0.00|0.00|0.00|0.00|30,052,356.16|20,000,000.00|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
（四）公司未来发展的展望
（一）2015年车用辅助制动行业展望及竞争格局
伴随国家大力发展新能源客车的政策支持力度不断加大，新能源客车的市场规模将进一步拓展，适用于传统能源客车的电涡流缓速器市场受到持续冲击。受目前国内总体经济景气度不高的影响，国内大型的货车、专用车辆生产企业对于GB7258-2012《机动车安全运行技术条件》的执行尚持观望态度。在现有的市场格局下，电涡流缓速器市场竞争将更加激烈，竞争局面更加复杂。
（二）可能面临的困难和挑战
1、市场风险：缓速器市场已趋于成熟，市场竞争激烈，公司主要产品为汽车电涡流缓速器，产品结构单一，公司营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售。单一的产品结构虽然突出了主业，但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。
2、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险：原材料价格因市场供求关系、行业发展、政策等产生波动，尤其主要原材料涉及有色金属，与国际大宗商品价格息息相关。另一方面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及
国内缓速器厂家低价策略的竞争压力，公司产品的价格呈下降趋势。产品销售价格下降导致公司综合毛利率有所下滑。因此，
公司存在原材料采购价格波动和产品销售价格下降带来的经营风险。
3、管理风险：随着公司资产规模的逐渐扩大，经营活动渐趋复杂，在战略规划、内控管理、财务管理方面等压力加大，
深圳市特尔佳科技股份有限公司2014年度报告摘要随着公司生产技术要求的不断提高，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司内部资源分配、协调、整合、监控的管理需求越来越重要，公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。
4、技术风险：公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险。
5、政策风险：受国家新能源汽车产业政策的影响，传统能源汽车销量呈现下降趋势，公司与传统能源汽车配套产品的销量将受到一定的影响。
（三）2015年公司经营计划、目标
1、加大市场开拓力度，坚持以客户为中心，保持市场压力无衰减地传递，并健全对市场的快速响应机制。完善营销网络，拓展销售渠道。
2、加快研发项目进展，推进产品的完善和升级，确保研发团队稳定，采用多种激励手段保障研发项目的顺利推进。
3、继续深入推进基于提升效率和降低管理成本为目标的管理优化工作，创新管理理念和管理模式，实现可持续发展的目标。
4、加大制度建设，深化流程管理，提升内部控制水平，继续加强生产组织能力建设。
（四）公司2015年的重要工作
1、在技术创新方面，促进和提升公司核心竞争力，继续加强产品研发，提高产品的技术含量和附加值，加快推进研发成果转化，把研发成果推向市场，在提升制造品质的基础上，不断提高生产效率，降低制造成本。
2、提升与国内大型客、货车整车生产企业的合作关系，保证公司生产能力建设与市场需求相匹配。
3、优化企业管理，建立健全内控体系，加强财务内控管理，降本节耗、开源节流、减少浪费，最大限度的控制生产成本和各项费用的支出，继续整合现有的信息管理平台，并进行局部优化，提升管理效率，降低运营成本。
4、根据公司发展规划及经营目标，建立健全绩效考核、人才激励、薪酬福利等制度，吸引人才、留住人才，加强干部管理和员工激励，培养高绩效的核心骨干队伍。
5、利用公司现有营销网络，继续积极提升与汽车零部件企业的战略合作关系，维护和稳定现有客户，重点开发潜在新客户，发挥公司的竞争优势，实现经营效益的最大化。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司于2015年3月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司依据财政部于2014年发布的《企业会计准则第2号－长期股权投资》、《企业会计准则第9号－职工薪酬》、《企业会计准则第30号－财务报表列报》、《企业会计准则第33号－合并财务报表》、《企业会计准则第39号－公允价值计量》、《企业会计准则第40号－合营安排》、《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号－金融工具列报》，对照公司的具体情况将原有会计政策进行了变更，并根据财政部发布的《财政部关于修改〈企业会计准则－基本准则〉》的决定，自会计准则发布之日起施行。本次会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理；本次调整对公司合并资产负债表项目有所影响，但不涉及利润表，对当期损益不构成影响。
本次会计政策变更的具体情况和对会计报表的影响，详见公司于2015年3月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-007），财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”和“十八、会计政策变更相关补充资料”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
深圳市特尔佳科技股份有限公司2014年度报告摘要（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长：许锦光
2015年4月20日