公司代码：600561 公司简称：江西长运江西长运股份有限公司
2015年年度报告摘要
一重要提示
1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|江西长运|600561|G长运|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|吴隼|王玉惠|
|电话|0791-86298107|0791-86298107|
|传真|0791-86217722|0791-86217722|
|电子信箱|dongsihui@jxcy.com.cn|dongsihui@jxcy.com.cn|

 1.6公司拟以现有总股本237,064,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利总额为23,706,400元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.73%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
二报告期主要业务或产品简介
（一）公司所从事的主要业务与经营模式
公司所从事的主要业务为道路旅客运输、道路货运与旅游业务。2015年度公司道路旅客运
输业务实现的收入为16.03亿元，占公司主营业务收入的72.83%。
1、道路旅客运输业务经营模式
（1）汽车站场业务的经营模式
截至2015年12月31日，公司运营分布在江西省8个地级市以及安徽省两个地级市的77个客运站。公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主，同时也为其他运营车辆提供站务服务。站务服务主要包括：客运代理服务、车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等。
（2）汽车客运业务的经营模式
公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式。
公车公营指公司单独购置车辆，聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输。这种模式下，公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入，同时承担所有成本开支，司乘人员按工作量领取薪酬。
公车责任经营指公司与员工签订责任经营合同书，公司按照合同规定对责任经营车辆进行单车考核，同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目标效益，公司向经营人按月退还车辆责任经营保证金。责任经营车辆的票款收入及保险、折旧、税金等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。在责任经营期间，经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输、站场管理、服务质量管理、车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度。
2、道路货运业务经营模式
公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司经营。
货运业务的经营模式主要包括普通货物运输、大件运输业务、货运信息市场、公铁联运业务、仓储配送业务情况、商品车零公里物流运输。
3、旅游业务经营模式
公司旅游业务主要包括出入境旅游、境内旅游、旅游运输、法水温泉旅游景区与酒店业务（资溪县法水温泉酒店管理有限公司）运营等。目前公司具有旅游业务的子公司分布于南昌、吉安、景德镇、新余、抚州、黄山六个旅游资源丰富城市，经营主体分别为南昌国际旅行社有限公司、景德镇长运旅行社、景德镇旅游运输有限公司、新余市新运旅行社、鄱阳湖城旅行社、吉安、黄山旅游集散中心与江西法水森林温泉有限公司。公司共有旅行社4个、旅游运输车辆35辆，其中南昌国旅具有出入境旅游经营资质，其它3个旅行社经营境内旅游业务。另外，公司控股子公司江西法水森林温泉有限公司拥有法水温泉景区和酒店业务，形成法水温泉休闲旅游产品。
（二）行业情况
1、道路旅客运输
2015年，全国公路旅客运输累计完成客运量161.9亿人次，占旅客运输总量83.32%；实现客运周转量10,742.7亿人公里，占旅客运输周转总量的35.75%。“十三五”期间，我国交通基础设施投资规模仍将保持高位运行，全社会客货运输量也将保持中高速发展。而城镇化进程和动力转换的不断加快、新一代信息技术的广泛应用、“互联网+”深入实施、改革红利持续释放，都为道路运输转型升级注入强大动力。
但由于近年来高速铁路网的完善和铁路快速客运系统的高速发展，对公路的干线客运也产生了不利影响，给道路客运带来较大的市场竞争压力，使道路运输企业业绩承压明显，毛利率水平呈下降趋势。
2015年5月，公司在中国道路运输协会评选的“中国道路百强诚信企业（2015年）”名列第七位。
2、道路货运
2015年，全国公路货物运输累计完成货运量315亿吨，占货物运输总量75.52%；实现货物运输周转量 57,955.7亿吨公里，占货物运输周转总量的32.67%。在我国经济调结构、稳增长的背景下，物流行业成为各个环节的关键节点，经历了前些年的快速发展后，总体物流需求规模增速放缓，逐步进入了平稳增长期。物流行业列入国家十大产业振兴规划、物流服务需求不断提升、公路基础设施不断完善、物联网技术不断发展，使物流行业整体上保持较为良好发展的态势。
3、旅游
根据国家旅游局发布数据显示，2015年，我国国内旅游突破 40亿人次，旅游收入过 4万亿元人民币，出境旅游1.2亿人次。中国国内旅游、出境旅游人次和国内旅游消费、境外旅游消费均列世界第一。国家旅游数据中心测算数据则显示，我国旅游就业人数占总就业人数10.2%。而旅游行业也正处在政策红利利好的阶段，国家先后发布了关于促进旅游行业发展的意见及鼓励促进旅游地产转型的文件，为旅游企业的发展营造了一个良好的政策环境。旅游业是朝阳产业，是一个涵盖面宽、带动力强、发展潜力大的综合性服务产业。2016年，旅游行业将迎来新一轮的发展高潮。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元币种：人民币
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||2015年|2014年||本年比上年增减(%)|2013年||
|||调整后|调整前||调整后|调整前|
|总资产|5,825,735,559.65|4,325,643,779.05|4,337,066,014.46|34.68|4,233,618,701.96|4,239,784,549.54|
|营业收入|2,456,347,287.50|2,568,498,297.43|2,568,498,297.43|-4.37|2,453,867,565.95|2,453,867,565.95|
|归属于上市公司股东的净利润|77,137,029.29|148,828,863.95|148,828,863.95|-48.17|134,393,659.10|135,641,211.67|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|24,330,209.03|124,332,043.21|124,332,043.21|-80.43|97,189,634.91|98,437,187.48|
|归属于上市公司股东的净资产|1,516,858,204.84|1,480,328,782.49|1,496,470,218.63|2.47|1,373,727,471.55|1,389,868,907.69|
|经营活动产生的现金流量净额|376,596,556.22|391,569,405.51|391,569,405.51|-3.82|374,513,461.22|374,513,461.22|
|期末总股本|237,064,000.00|237,064,000.00|237,064,000.00|0|237,064,000|237,064,000.00|
|基本每股收益（元／股）|0.33|0.63|0.63|-47.62|0.61|0.62|
|稀释每股收益（元／股）|0.33|0.63|0.63|-47.62|0.61|0.62|
|加权平均净资产收益率（%）|5.11|10.43|10.31|减少5.32个百分点|11.41|11.36|

四2015年分季度的主要财务指标
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|669,809,579.13|707,427,275.88|815,538,344.67|263,572,087.82|
|归属于上市公司股东的净利润|36,237,327.74|8,948,675.35|4,505,334.16|27,445,692.04|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|26,170,604.72|2,623,511.49|3,876,007.13|-8,339,914.31|
|经营活动产生的现金流量净额|296,797,283.59|-81,686,475.46|100,878,146.87|60,607,601.22|

五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末普通股股东总数（户）|||||14,650||||
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）|||||15,193||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||0||||
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||0||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量||质押或冻结情况||股东性质|
|||||||股份状态|数量||
|江西长运集团有限公司|0|65,676,853|27.70|0||质押|32,800,000|国有法人|
|孙晓天|7,458,365|7,458,365|3.15|0||未知||未知|
|江西省投资集团公司|0|4,127,361|1.74|0||未知||国有法人|
|发达控股集团有限公司|-1,000,000|4,000,000|1.69|0||未知||未知|
|交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金|3,176,260|3,176,260|1.34|0||未知||未知|
|深圳市佳捷现代投资控股有限公司|3,010,539|3,010,539|1.27|0||未知||未知|
|香港中央结算有限公司|2,568,676|2,568,676|1.08|0||未知||未知|

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|中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金|2,404,433|2,404,433|1.01|0|未知|未知|
|中国农业银行股份有限公司－华安智能装备主题股票型证券投资基金|2,233,164|2,233,164|0.94|0|未知|未知|
|交通银行－华安创新证券投资基金|2,004,200|2,004,200|0.85|0|未知|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||述股东中，江西长运集团有限公司与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也不存在关联关系；公司未知其他股东是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六管理层讨论与分析
2015年度，公司完成主营业务收入22.01亿元，其中道路旅客运输收入16.03亿元，占主营业务收入的72.83%。报告期公司共实现营业收入24.56亿元；利润总额 1.78亿元；归属于母公司所有者的净利润7713.70万元。截止 2015年 12月 31日,公司总资产 58.26亿元，比年初增长34.68%；归属于母公司所有者权益15.17亿元，比年初增长2.47%。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
公司于 2011年收购上饶汽运集团有限公司，根据《上饶汽运集团有限公司股权合作框架协议》、《补充协议》、《2012.1.1－2013.9.30上饶汽运集团原股东资金清算表》，需将收购前的经营利润及需剥离的非经营性资产处置价款支付给上饶汽运原股东。根据《上饶汽运集团有限公司与原股东清算协议》，上饶汽运集团应支付原股东清算款15,479,818.49元，明细情况如下：
1、上饶汽运集团子公司上饶市天恒汽车有限公司收到2010年汽车销售返利款在2011年入帐形成净利润4,061,858.42元；
2、2011年剥离资产处置形成净利润3,246,988.37元；
3、2011年按原股东持股比例计算应享有的净利润3,146,769.67元（已扣除第1、2点的影响数）；
4、2011年汽车销售返利款已于2012年6月底前到帐部份形成净利润770,814.03元；
5、婺源老站转让款741,816元，形成2012年净利润；
6、2012年1月－2012年12月剥离资产处置形成净利润2,191,061.03元；
7、2012年1月－2012年12月剥离资产租金收入形成净利润734,576.05元；
8、2013年1月－2013年9月剥离资产租金收入形成净利润585,934.92元。
上饶汽运集团在发生时计入当期损益属于会计差错，上述第3点应做上饶汽运集团2011年度利润分配处理，其余事项在收到相应款项时应做代收代付原股东款处理。上述事项应调减2011年度净利润 7,308,846.79元，调减 2011年末未分配利润 10,455,616.46元；调减 2012年度净利润4,438,267.11元，调减2012年末未分配利润14,893,883.57元；调减2013年度净利润1,247,552.57元（包含原股东未认可的处置费用 717,166.15元扣除抵减的所得税 55,548.50元），调减 2013年末未分配利润16,141,436.14元。
截止 2014年 12月 31日上饶汽运集团有限公司在预付账款中已列支原股东清算款项计 10,293,037.58元，其中2013年末已列支6,165,847.58元，14年度列支4,127,190.00元；2014年末其他应付款列支应付清算款815,372.50元。预付账款中原股东未认可的前期处置非经营性资产费用 717,166.15元，加上处置非经营性资产相关税费 1,944,570.33元，扣除账面其他应付款已列应付清算款815,372.50元后，尚需支付清算款4,774,749.23元。
上述事项，江西长运股份有限公司在本期进行了期初会计差错更正处理，调减2013年末未分配利润 16,141,436.14元（协议支付原股东清算款 15,479,818.49元加未认可的前期处置非经营性资产费用717,166.15元减扣除所得税55,548.50元）。对比较会计报表的财务状况和经营成果的影响如下：
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|2014年1月1日|||||
|调整前金额|调整金额|调整后金额|调整前金额|调整金额|
|336,012,720.39|-6,165,847.58|329,846,872.81|311,914,015.96|-10,293,037.58|
|74,119,127.82|1,889,021.83|76,008,149.65|65,961,285.56|1,889,021.83|
|367,796,921.88|8,086,566.73|375,883,488.61|390,326,591.68|3,959,376.73|
|532,034,386.29|-16,141,436.14|515,892,950.15|623,948,542.73|-16,141,436.14|
|1,389,868,907.69|-16,141,436.14|1,373,727,471.55|1,496,470,218.63|-16,141,436.14|

公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述会计差错更正事项与前任会计事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已进行了必要的沟通。
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、本期发生的非同一控制下企业合并情况
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||||股权取|股权||购买日|购买日至期末|购买日至期末|
||股权取得||||||||
|被购买方名称||股权取得成本|得比例|取得|购买日|的确定|被购买方的收|被购买方的净|
||时点||||||||
||||（%）|方式||依据|入|利润|
|于都县方通长||||||收购|||
||2015-2-1|107,980,000.00|51.00%|购入|2015-2-1||63,371,007.52|17,256,488.47|
|运有限责任公||||||合同|||
|司德 兴市华能客||||||收购|||
||2015-1-1|30,300,000.00|90.00%|购入|2015-1-1||11,873,889.71|2,339,288.69|
|运有限公司||||||合同|||
|江西全顺投资||||||收购|||
||2015-6-1|25,500,000.00|51.00%|购入|2015-6-1||23,092,721.60|4,288,480.31|
|发展有限公司||||||合同|||
|景德镇市恒达||||||收购|||
||2015-8-1|89,000,000.00|55.00%|购入|2015-8-1||87,558,300.93|5,992,294.79|
|物流有限公司||||||合同|||
|江西法水森林||||||收购|||
||2015-11-1|20,000,000.00|100.00%|购入|2015-11-1||1,431,094.90|-2,216,182.98|
|温泉有限公司||||||合同|||

2、本期出售子公司股权情况
2015年本公司通过南昌市公共资源交易中心挂牌转让吉安县长运小额贷款有限公司（下称“吉安小贷”）40%股权，吉安市巨峰混凝土有限公司（下称“巨峰公司”）以47,475,414.00元竞拍成交。巨峰公司向吉安小贷派驻了相关人员介入吉安小贷业务，陆续接管了吉安小贷的全部业务。故本公司将吉安小贷长期股投资转入可供出售金额资产核算，未纳入合并范围。
3、合并范围发生变化的其他原因
2015年本公司以货币资金1,800万元出资与婺源县天晟国有资产投资有限公司共同组建婺源公共交通有限公司，该公司注册资本为3,000.00万元，本公司持有其60%的股权。
2015年本公司以货币资金2,800万元出资与景德镇国有资产管理委员会共同组建景德镇公共交通有限公司，该公司注册资本为4,000.00万元，本公司持有其70%的股权。
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用