杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
杭州银行股份有限公司
2017年半年度报告摘要
1、重要提示
1.1本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的半年度报告全文。
1.2公司基本情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|杭州银行|600926|

||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐国民|王志森|
|联系地址|杭州市下城区庆春路46号|杭州市下城区庆春路46号|
|电话|0571-85064656|0571-87253058|
|传真|0571-85151339|0571-85151339|
|电子信箱|xuguomin@hzbank.com.cn|wangzhisen@hzbank.com.cn|

2、主要财务数据及股东变化
2.1主要财务数据
2.1.1主要会计数据
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|主要会计数据|2017年1-6月|2016年1-6月|本期比上年同期增减(%)|
|营业收入|6,582,674|6,802,983|-3.24|
|营业利润|2,934,482|2,872,275|2.17|
|利润总额|2,945,795|2,852,559|3.27|
|归属于上市公司股东的净利润|2,531,119|2,346,653|7.86|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,523,544|2,361,514|6.86|
|经营活动产生的现金流量净额|16,627,692|7,288,623|128.13|
||2017年6月30日|2016年12月31日|本期末比上年末增减(%)|
|总资产|754,085,254|720,424,176|4.67|
|贷款总额|273,111,501|246,607,678|10.75|
|贷款损失准备|8,136,853|7,477,710|8.81|
|总负债|713,918,380|681,862,481|4.70|
|存款总额|381,953,751|368,307,031|3.71|
|归属于上市公司股东的净资产|40,166,874|38,561,695|4.16|
|总股本（千股）|3,664,429|2,617,449|40.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|10.96|10.52|4.18|

注：2017年6月6日，公司实施2016年度利润分配及资本公积转增股本方案。其中，以方
案实施前的公司总股本2,617,449,200股为基数，以资本公积按每10股转增4股，合计转增
杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
1,046,979,680股。资本公积转增股本实施后，公司总股本扩大为3,664,428,880股。
2.1.2主要财务指标
|||||
|-|-|-|-|
|主要财务指标|2017年1-6月|2016年1-6月|本期比上年同期增减(%/百分点)|
|基本每股收益（元/股）|0.69|0.71|-2.82|
|稀释每股收益（元/股）|0.69|0.71|-2.82|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.69|0.72|-4.17|
|加权平均净资产收益率（%）|6.39|7.14|下降0.75个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|6.37|7.19|下降0.82个百分点|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|4.54|2.21|105.43|

注：1、每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算，下同。
2、非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号——公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的定义计算，下同。
2.1.3补充财务指标
|||||
|-|-|-|-|
||2017年1-6月|2016年1-6月|本期比上年同期增减(百分点)|
|盈利能力指标||||
|全面摊薄净资产收益率|6.30%|6.93%|下降0.63个百分点|
|扣除非经常损益后全面摊薄净资产收益率|6.28%|6.97%|下降0.69个百分点|
|资产利润率|0.34%|0.42%|下降0.08个百分点|
|资本利润率|6.43%|7.14%|下降0.71个百分点|
|净利差（NIS）|1.55%|1.95%|下降0.40个百分点|
|净利息收益率（NIM）|1.63%|2.12%|下降0.49个百分点|
|成本收入比|30.35%|28.25%|上升2.10个百分点|
|占营业收入百分比||||
|利息净收入占比|89.80%|88.75%|上升1.05个百分点|
|非利息净收入占比|10.20%|11.25%|下降1.05个百分点|
|其中：中间业务净收入占比|11.25%|13.29%|下降2.04个百分点|
||2017年6月30日|2016年12月31日|本期末比上年末增减(百分点)|
|资产质量指标||||
|不良贷款率|1.61%|1.62%|下降0.01个百分点|
|拨备覆盖率|184.89%|186.76%|下降1.87个百分点|
|拨贷比|2.98%|3.03%|下降0.05个百分点|
|资本充足率指标||||
|资本充足率|11.54%|11.88%|下降0.34个百分点|
|一级资本充足率|9.67%|9.95%|下降0.28个百分点|
|核心一级资本充足率|9.67%|9.95%|下降0.28个百分点|

杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
注：1、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/归属于上市公司股东的净资产；
2、资产利润率=归属于上市公司股东的净利润 /[（期初总资产+期末总资产）/2]；
3、资本利润率=归属于上市公司股东的净利润 /[（期初归属于上市公司股东的净资产+期末归属于上市公司股东的净资产）/2]；
4、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率；
5、净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额；
6、成本收入比=业务及管理费/营业收入；
7、资本充足率指标按照中国银监会2012年6月7日发布的《商业银行资本管理办法(试行)》规定计算；
8、其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。
2.1.4非经常性损益项目和金额
单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
|非经常性损益项目|2017年1-6月|2016年1-6月|
|处置固定资产损益|-36|154|
|除上述各项之外的其他营业外收入|21,396|9,919|
|除上述各项之外的其他营业外支出|10,047|29,789|
|所得税影响额|-3,738|4,859|
|少数股东权益影响额|-|-4|
|合计|7,575|-14,861|

杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
2.2前10名普通股股东情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截至报告期末普通股股东总数（户）|||83,451|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|Commonwealth Bank of Australia|+188,416,000|659,456,000|18.00%|659,456,000|-|-|境外法人|
|杭州市财政局|+113,723,732|398,033,062|10.86%|398,033,062|-|-|国家|
|杭州市财开投资集团有限公司|+80,924,980|283,237,431|7.73%|283,237,431|-|-|国有法人|
|红狮控股集团有限公司|+60,000,000|210,000,000|5.73%|210,000,000|-|-|境内非国有法人|
|中国人寿保险股份有限公司|+58,080,000|203,280,000|5.55%|203,280,000|-|-|国有法人|
|杭州汽轮机股份有限公司|+55,484,736|194,196,576|5.30%|194,196,576|质押|32,200,000|国有法人|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司|+48,000,000|168,000,000|4.58%|168,000,000|-|-|国有法人|
|杭州河合电器股份有限公司|+31,200,000|109,200,000|2.98%|109,200,000|-|-|境内非国有法人|
|上海国鑫投资发展有限公司|+22,327,958|78,147,853|2.13%|78,147,853|-|-|国有法人|
|华能资本服务有限公司|+21,622,864|75,680,025|2.07%|75,680,025|-|-|国有法人|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司股东杭州市财政局是杭州市政府的财政主管职能部门，公司股东杭州市财开投资集团有限公司为杭州市金融投资集团有限公司的全资子公司，杭州市金融投资集团有限公司的出资人为杭州市政府。杭州市财开投资集团有限公司基于行政关系或出资关系成为杭州市财政局的一致行动人。|||||||

杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
3、经营情况讨论与分析
3.1经营情况综述
资产规模平稳增长。截至报告期末，公司资产总额达到7,540.85亿元，较年初增加336.61亿元，增幅4.67%；其中贷款总额（含票据贴现）2,731.12亿元，较年初增加265.04亿元，增幅10.75%。
负债总额7,139.18亿元，较年初增加320.56亿元，增幅4.70%；其中存款总额3,819.54亿元，较年初增加136.47亿元，增幅3.71%。
经营效益持续提升。报告期，公司实现营业收入 65.83亿元，较上年同期减少3.24%；实现利润总额29.46亿元，较上年同期增长3.27%；实现归属于母公司股东的净利润25.31亿元，较上年同期增长7.86%。中间业务收入占比11.25%，较上年同期下降2.04个百分点。报告期公司全面摊薄净资产收益率6.30%（未年化），加权平均净资产收益率6.39%（未年化），基本每股收益0.69元（未年化），成本收入比30.25%。
资产质量趋于好转。报告期，公司继续加强全面风险管理，狠抓信用风险降旧控新，扎实开展“双基”管理（基础管理、基层管理），期内公司逾期贷款余额下降，不良贷款余额增速、增量较上年同期减缓，不良贷款率较年初略有下降，收息率较上年有所改善，资产质量出现好转。截止报告期末，公司不良贷款余额44.01亿元，比上年末增加 3.97亿元；不良贷款率1.61%，较上年末下降0.01个百分点；年末拨备覆盖率184.89%，较上年末下降1.87个百分点；拨贷比2.98%，较上年末下降0.05个百分点。
战略规划稳步推进。报告期，公司加快推进五年战略规划暨三年发展计划的实施，聚焦六大业务发展策略（详见半年报正文第三节公司业务概要之三、报告期公司主要业务情况），支持六大区域分行转型升级，同时稳步推进六大能力提升战略。报告期内，公司试点实施高级管理人员的职业经理人制度，启动涵盖管理会计平台、总账平台和共享平台的“MAST”财务管理框架建设，持续推进七项重点项目开发，管理基础日趋夯实。
3.2主营业务分析
3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|6,582,674|6,802,983|-3.24|
|营业支出|3,648,192|3,930,708|-7.19|
|营业利润|2,934,482|2,872,275|2.17|
|经营活动产生的现金流量净额|16,627,692|7,288,623|128.13|
|投资活动产生的现金流量净额|24,113,066|-31,324,472|176.98|
|筹资活动产生的现金流量净额|-19,614,031|13,774,605|-242.39|

 3.2.2业务收入按业务种类分布情况
单位：人民币千元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|业务种类|2017年1-6月金额|占比（%）|2016年1-6月金额|占比（%）|同比增长（%）|
|发放贷款和垫款利息收入|6,068,671|39.82|6,128,489|46.56|-0.98|
|债券及应收款项类投资利息收入|6,676,165|43.80|4,513,107|34.28|47.93|
|存放中央银行款项利息收入|408,615|2.68|359,624|2.73|13.62|

杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|拆出资金及买入返售金融资产利息收入|373,893|2.45|696,188|5.29|-46.29|
|存放同业及其他金融机构款项利息收入|982,354|6.45|592,258|4.50|65.87|
|手续费及佣金收入|801,537|5.26|1,012,806|7.69|-20.86|
|其他项目收入|-69,239|-0.45|-138,949|-1.06|50.17|
|合计|15,241,996|100.00|13,163,523|100.00|15.79|

 3.2.3营业收入按地区分布情况
单位：人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|地区|营业收入|占比（%）|比上年同期增减|营业利润|占比（%）|比上年同期增减|
|杭州|4,463,835|67.81|-101,614|1,952,080|66.52|-145,137|
|北京|447,204|6.79|19,649|292,984|9.98|357,523|
|上海|176,836|2.69|-94,614|5,893|0.20|-38,101|
|深圳|168,900|2.57|-76,989|61,774|2.11|-123,754|
|南京|325,793|4.95|23,133|210,816|7.18|7,983|
|合肥|214,802|3.26|48,959|120,526|4.11|36,952|
|宁波|201,802|3.07|7,324|75,591|2.58|54,050|
|温州|65,223|0.99|3,867|5,471|0.19|14,334|
|绍兴|205,904|3.13|-14,865|137,147|4.67|-8,690|
|舟山|72,002|1.09|-20,884|-34,200|-1.17|-103,123|
|湖州|58,060|0.88|-2,024|44,489|1.52|1,857|
|嘉兴|95,347|1.45|5,718|47,571|1.62|-4,202|
|衢州|31,781|0.48|-10,640|4,509|0.15|-21,322|
|金华|47,126|0.72|18,657|12,182|0.42|9,736|
|丽水|8,059|0.12|199|-2,351|-0.08|24,101|
|合计|6,582,674|100.00|-220,309|2,934,482|100.00|62,207|

 3.3财务状况和经营成果分析
3.3.1会计报表中变化幅度超过30%以上项目及原因
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月末|2016年末|增减幅度（%）|主要原因|
|存放同业及其他金融机构款项|56,698,260|25,081,729|126.05|存放同业规模增长|
|拆出资金|3,099,904|10,123,429|-69.38|同业借款减少|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|16,309,785|7,951,225|105.12|同业存单投资增加|
|衍生金融资产|346,700|1,195,840|-71.01|外币汇率变化导致公允价值估值变化|
|应收利息|3,225,895|2,415,680|33.54|资产规模增加导致应收利息增加|
|应收款项类投资|71,078,347|52,456,196|35.50|信托及资产管理计划|

杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||增加|
|其他资产|945,953|548,212|72.55|待划转财政性资金和清算资金增加|
|同业及其他金融机构存放款项|88,103,460|64,459,586|36.68|同业存放规模增长|
|拆入资金|38,692,110|24,199,393|59.89|同业拆入资金增加|
|衍生金融负债|1,020,919|312,179|227.03|外币汇率变化导致公允价值估值变化|
|应付职工薪酬|1,053,168|1,512,533|-30.37|薪酬发放的时间性差异所致|
|递延所得税负债|86,675|298,960|-71.01|衍生金融资产公允价值变动导致的应纳税暂时性差异减少|
|股本|3,664,429|2,617,449|40.00|资本公积转增股本|
|其他综合收益|-378,826|-238,121|-59.09|可供出售金融资产公允价值下降|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年1-6月|增减幅度（%）|主要原因|
|利息支出|8,598,528|6,251,909|37.53|同业业务利息成本上升|
|手续费及佣金支出|60,794|108,631|-44.04|银联结算手续费支出下降|
|投资收益/(损失)|138,428|-38,164|462.72|债券交易买卖收益增加|
|公允价值变动收益/(损失)|-1,500,140|98,636|-1,620.88|衍生金融工具公允价值减少|
|汇兑收益/(损失)|1,289,485|-202,345|737.27|外币业务汇兑损益受汇率变化影响|
|税金及附加|67,556|284,694|-76.27|金融业营改增影响|
|其他业务支出|3,017|21,875|-86.21|其他业务支出减少|
|营业外收入|21,397|10,130|111.22|拆迁补偿款增加|
|营业外支出|10,084|29,846|-66.21|水利基金和捐赠减少|

 3.3.2可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额
单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|信用承诺|53,164,738|60,458,522|
|其中：银行承兑汇票|30,870,361|36,414,056|
|开出不可撤销信用证|6,072,494|7,118,891|
|开出保证凭证|11,310,529|12,231,372|
|不可撤销之贷款承诺|4,911,354|4,694,203|
|经营租赁承诺|2,193,532|2,005,724|
|资本性支出承诺|44,051|68,106|

杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|衍生金融工具|134,692,968|70,377,922|

 3.4资产情况分析
报告期末，公司资产总额7,540.85亿元，较2016年末增加336.61亿元，增幅4.67%。
3.4.1产品类型划分的贷款结构及贷款质量
单位：人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|2017年6月30日|||2016年12月31日|||
||账面余额|不良贷款总额|不良贷款率|账面余额|不良贷款总额|不良贷款率|
|公司贷款|192,634,469|2,313,229|1.20%|169,660,953|1,573,451|0.93%|
|其中：票据贴现|20,718,651|0|0.00%|23,955,469|20,771|0.09%|
|个人贷款|80,477,032|2,087,782|2.59%|76,946,725|2,430,421|3.16%|
|合计|273,111,501|4,401,010|1.61%|246,607,678|4,003,872|1.62%|

 3.4.2按行业划分的贷款结构及贷款质量
单位：人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|2017年6月30日|||2016年12月31日|||
||贷款金额|不良贷款总额|不良贷款率|贷款金额|不良贷款总额|不良贷款率|
|公司贷款|192,634,469|2,313,229|1.20%|169,660,953|1,573,451|0.93%|
|制造业|31,646,429|607,745|1.92%|26,291,288|659,494|2.51%|
|批发和零售业|24,150,286|877,986|3.64%|22,178,719|672,936|3.03%|
|水利、环境和公共设施管理业|37,549,361|0|0.00%|28,395,205|0|0.00%|
|房地产业|17,334,354|347,154|2.00%|18,791,982|19,209|0.10%|
|租赁和商务服务业|32,428,222|214,055|0.66%|23,451,073|42,439|0.18%|
|建筑业|8,944,926|70,999|0.79%|8,751,326|86,101|0.98%|
|金融业|20,868,377|17,000|0.08%|22,223,017|17,000|0.08%|
|交通运输、仓储和邮政业|1,832,707|1,598|0.09%|1,279,589|1,348|0.11%|
|公共管理和社会组织|588,176|0|0.00%|2,774,403|0|0.00%|
|住宿和餐饮业|3,087,276|97,039|3.14%|2,116,519|23,541|1.11%|
|其他|14,204,355|79,652|0.56%|13,407,832|51,384|0.38%|
|个人贷款|80,477,032|2,087,782|2.59%|76,946,725|2,430,421|3.16%|
|合计|273,111,501|4,401,010|1.61%|246,607,678|4,003,872|1.62%|

注：公司贷款包括票据贴现。
3.4.3按地区划分的贷款结构
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区分布|2017年6月30日||2016年12月31日||
||账面余额|占比（%）|账面余额|占比（%）|
|浙江|191,450,296|70.10|176,038,196|71.38|
|其中：杭州|130,067,884|47.62|124,726,347|50.58|

杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|北京|20,831,368|7.63|16,470,119|6.68|
|上海|21,462,861|7.86|20,626,194|8.36|
|深圳|14,025,025|5.14|10,869,179|4.41|
|江苏|15,656,156|5.73|13,669,224|5.54|
|安徽|9,685,795|3.55|8,934,765|3.62|
|合计|273,111,501|100.00|246,607,678|100.00|

 3.4.4担保方式分布情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方式|2017年6月30日||2016年12月31日||
||账面余额|占比（%）|账面余额|占比（%）|
|信用贷款|42,394,864|15.52|33,106,437|13.42|
|保证贷款|90,850,561|33.27|72,386,218|29.35|
|抵押贷款|100,997,065|36.98|102,346,686|41.50|
|质押贷款|38,869,011|14.23|38,768,337|15.72|
|合计|273,111,501|100.00|246,607,678|100.00|

 3.4.5买入返售金融资产
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|品种|2017年6月30日||2016年12月31日||
||账面余额|占比（%）|账面余额|占比（%）|
|债券|20,913,760|100.00|21,215,934|100.00|
|票据|-|-|-|-|
|合计|20,913,760|100.00|21,215,934|100.00|

 3.4.6以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|品种|2017年6月30日||2016年12月31日||
||账面余额|占比（%）|账面余额|占比（%）|
|政府债券|357,370|2.19|-|-|
|政策性金融债券|299,000|1.83|2,407,876|30.28|
|同业及其他金融机构债券|15,245,501|93.48|5,033,209|63.30|
|企业债券|407,914|2.50|510,140|6.42|
|合计|16,309,785|100.00|7,951,225|100.00|

 3.4.7可供出售金融资产
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|品种|2017年6月30日||2016年12月31日||
||账面余额|占比（%）|账面余额|占比（%）|
|可供出售债务工具：|||||
|政府债券|9,635,764|5.53|18,305,970|8.31|
|政策性金融债券|4,588,242|2.63|6,993,051|3.18|

杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|同业及其他金融机构债券|37,963,273|21.80|23,300,877|10.58|
|企业债券|1,367,474|0.79|1,822,562|0.83|
|理财产品|107,814,393|61.92|155,992,874|70.83|
|可供出售权益工具：|||||
|其中：按公允价值计量：|||||
|基金|12,643,813|7.26|13,713,107|6.23|
|其他投资|100,000|0.06|100,000|0.05|
|按成本计量：||-|||
|其他权益投资|16,900|0.01|16,900|0.01|
|合计|174,129,859|100.00|220,245,341|100.00|

 3.4.8持有至到期投资
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|品种|2017年6月30日||2016年12月31日||
||账面余额|占比（%）|账面余额|占比（%）|
|政府债券|51,574,209|68.07|42,184,233|63.27|
|政策性金融债券|12,393,964|16.36|12,533,824|18.80|
|同业及其他金融机构债券|5,698,385|7.52|6,016,848|9.02|
|企业债券|6,099,083|8.05|5,939,441|8.91|
|合计|75,765,641|100.00|66,674,346|100.00|

 3.4.9应收款项类投资
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|品种|2017年6月30日||2016年12月31日||
||账面余额|占比（%）|账面余额|占比（%）|
|政府债券|124,937|0.18|110,135|0.21|
|信托及资产管理计划|71,188,410|99.82|52,556,061|99.79|
|合计|71,313,347|100.00|52,666,196|100.00|

 3.5负债情况分析
截至报告期末，本公司负债总额7,139.18亿元，较2016年末增加320.56亿元，增幅4.70%。
3.5.1客户存款构成
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|活期存款（含通知存款）|||||
|其中：公司存款|185,145,991|48.47|171,654,074|46.61|
|个人存款|30,725,594|8.04|36,060,262|9.79|
|定期存款|||||
|其中：公司存款|105,273,680|27.56|104,863,581|28.47|
|个人存款|35,309,481|9.24|35,687,320|9.69|
|保证金存款|19,111,885|5.00|18,345,701|4.98|
|其他存款|6,387,120|1.67|1,696,093|0.46|

杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|381,953,751|100.00|368,307,031|100.00|

注：其他存款包括财政性存款、开出汇票、应解汇款及临时存款。
3.5.2同业及其他金融机构存放款项
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|境内银行|55,656,625|63.17|31,071,673|48.20|
|境内其他金融机构|32,446,835|36.83|33,387,913|51.80|
|合计|88,103,460|100.00|64,459,586|100.00|

 3.5.3卖出回购金融资产情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|债券|14,802,120|59.67|9,106,400|30.57|
|票据|13,880|0.06|10,000|0.03|
|贵金属|9,990,046|40.27|20,667,663|69.39|
|合计|24,806,046|100.00|29,784,063|100.00|

 3.6利润表分析
报告期内，本公司各项业务持续发展，实现归属于母公司股东的净利润 25.31亿元，同比增长7.86%。
单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016年1-6月|
|营业收入|6,582,674|6,802,983|
|其中：利息净收入|5,911,170|6,037,757|
|非利息净收入|671,504|765,226|
|税金及附加|67,556|284,694|
|业务及管理费|1,998,013|1,922,125|
|资产减值损失|1,579,606|1,702,014|
|其他业务成本|3,017|21,875|
|营业外收支净额|11,313|-19,716|
|利润总额|2,945,795|2,852,559|
|所得税|414,676|539,292|
|净利润|2,531,119|2,313,267|
|少数股东损益|-|-33,386|
|归属于母公司股东的净利润|2,531,119|2,346,653|

 3.6.1利息收入
报告期内，由于公司上半年资产规模稳步扩张带动利息收入增长，公司利息收入145.10亿元，
同比增长22.20亿元，增幅18.06%。
单位：人民币千元
杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||2016年1-6月||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|存放中央银行款项|408,615|2.82|359,624|2.93|
|存放同业及其他金融机构款项|982,354|6.77|592,258|4.82|
|拆出资金及买入返售金融资产|373,893|2.58|696,188|5.66|
|发放贷款和垫款|6,068,671|41.82|6,128,489|49.87|
|其中：个人贷款|1,838,331|12.67|1,846,695|15.03|
|公司贷款|3,701,098|25.51|3,781,408|30.77|
|贸易融资|125,309|0.86|133,347|1.09|
|垫款|1,978|0.01|11,141|0.09|
|贴现|401,955|2.77|355,898|2.90|
|持有至到期金融资产|1,336,356|9.21|962,401|7.83|
|可供出售金融资产|3,525,820|24.30|2,325,342|18.92|
|应收款项类投资|1,813,989|12.50|1,225,364|9.97|
|合计|14,509,698|100.00|12,289,666|100.00|

 3.6.2利息支出
报告期内，公司利息支出85.99亿元，同比增加23.47亿元，增幅37.53%。
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||2016年1-6月||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|向中央银行借款|-|0.00|8,792|0.14|
|同业及其他金融机构存放款项|1,148,461|13.36|1,036,479|16.58|
|拆入资金及卖出回购金融资产款|878,260|10.21|467,544|7.48|
|再贴现|-|0.00|3,226|0.05|
|吸收存款及其他|3,333,173|38.76|2,755,926|44.08|
|应付债券|3,238,634|37.66|1,979,942|31.67|
|合计|8,598,528|100.00|6,251,909|100.00|

 3.6.3非利息净收入
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||2016年1-6月||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|手续费及佣金净收入|740,743|110.31|904,175|118.16|
|其中：手续费及佣金收入|801,537|119.36|1,012,806|132.35|
|手续费及佣金支出|-60,794|-9.05|-108,631|-14.20|
|投资收益/（损失）|138,428|20.61|-38,164|-4.99|
|公允价值变动收益/（损失）|-1,500,140|-223.40|98,636|12.89|
|汇兑损益|1,289,485|192.03|-202,345|-26.44|
|其他业务收入|2,988|0.44|2,924|0.38|
|合计|671,504|100.00|765,226|100.00|

3.6.4业务及管理费
杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||2016年1-6月||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|员工费用|1,267,322|63.43|1,250,817|65.07|
|固定资产折旧|96,168|4.81|92,117|4.79|
|无形资产摊销|19,652|0.98|16,764|0.87|
|长期待摊费用摊销|41,738|2.09|42,762|2.22|
|租赁费|176,020|8.81|166,566|8.67|
|其他业务及管理费|397,113|19.88|353,099|18.37|
|合计|1,998,013|100.00|1,922,125|100.00|

 3.6.5减值损失
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||2016年1-6月||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|贷款减值损失|1,544,606|97.79|1,649,005|96.89|
|其他应收款减值损失|10,000|0.63|3,009|0.18|
|应收款项类投资减值损失|25,000|1.58|50,000|2.94|
|合计|1,579,606|100.00|1,702,014|100.00|

 3.6.6所得税费用
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月||2016年1-6月||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|
|当期所得税费用|829,490|200.03|649,591|120.45|
|递延所得税费用|-414,814|-100.03|-110,299|-20.45|
|合计|414,676|100.00|539,292|100.00|

 3.7股东权益变动分析
报告期末归属于母公司股东的所有者权益为401.67亿元，较上年底增加了4.16%。
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|变动比例（%）|
|股本|3,664,429|2,617,449|40.00|
|资本公积|10,332,639|11,379,619|-9.20|
|其他综合收益|-378,826|-238,121|-59.09|
|盈余公积|2,960,327|2,960,327|-|
|一般风险准备|9,196,792|9,196,792|-|
|未分配利润|14,391,513|12,645,629|13.81|
|归属于母公司股东权益合计|40,166,874|38,561,695|4.16|
|少数股东权益|-|-|-|
|股东权益合计|40,166,874|38,561,695|4.16|

3.8股权投资情况
杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
单位：人民币千元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|对联营公司的投资|991,375|979,141|
|其他股权投资|16,900|16,900|
|合计|1,008,275|996,041|

4、银行业务信息与数据摘要
4.1主要财务会计数据
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|资产总额|754,085,254|720,424,176|545,314,565|
|负债总额|713,918,380|681,862,481|513,420,123|
|股东权益|40,166,874|38,561,695|31,894,442|
|存款总额|381,953,751|368,307,031|312,046,513|
|其中：||||
|公司活期存款|185,145,991|171,654,074|126,499,113|
|公司定期存款|105,273,680|104,863,581|112,025,643|
|储蓄活期存款|30,725,594|36,060,262|25,024,108|
|储蓄定期存款|35,309,481|35,687,320|32,229,532|
|存入短期保证金|17,687,136|17,319,325|14,170,386|
|存入长期保证金|1,424,749|1,026,376|1,432,112|
|财政性存款|351,288|330,386|257,899|
|其他存款|6,035,832|1,365,707|407,720|
|贷款总额|273,111,501|246,607,678|215,256,312|
|其中：||||
|公司贷款|192,634,469|169,660,953|145,738,528|
|零售贷款|80,477,032|76,946,725|69,517,784|
|贷款损失准备|8,136,853|7,477,710|5,681,718|

注：1、公司贷款包括票据贴现；
2、其他存款包括应解汇款、临时存款及贷记卡存款。
4.2资本构成及变化情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||
||并表|非并表|并表|非并表|
|1、资本净额|47,798,648|47,798,648|45,919,902|45,919,902|
|1.1核心一级资本|40,166,874|40,166,874|38,561,695|38,561,695|
|1.2核心一级资本扣减项|98,514|98,514|109,848|109,848|
|1.3核心一级资本净额|40,068,360|40,068,360|38,451,847|38,451,847|
|1.4其他一级资本|0|0|0|0|
|1.5其他一级资本扣减项|0|0|0|0|
|1.6一级资本净额|40,068,360|40,068,360|38,451,847|38,451,847|

杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|1.7二级资本|7,730,288|7,730,288|7,468,055|7,468,055|
|1.8二级资本扣减项|0|0|0|0|
|2、信用风险加权资产|385,685,137|385,685,137|358,032,320|358,032,320|
|3、市场风险加权资产|5,559,259|5,559,259|5,586,223|5,586,223|
|4、操作风险加权资产|22,966,553|22,966,553|22,966,553|22,966,553|
|5、风险加权资产合计|414,210,949|414,210,949|386,585,096|386,585,096|
|6、核心一级资本充足率|9.67%|9.67%|9.95%|9.95%|
|7、一级资本充足率|9.67%|9.67%|9.95%|9.95%|
|8、资本充足率|11.54%|11.54%|11.88%|11.88%|

 4.3杠杆率
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||
||并表|非并表|并表|非并表|
|一级资本净额|40,068,360|40,068,360|38,451,847|38,451,847|
|调整后的表内外资产余额|805,395,783|805,395,783|775,044,418|775,044,418|
|杠杆率|4.97%|4.97%|4.96%|4.96%|

 4.4流动性覆盖率
单位：人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年6月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||
|项目|并表|非并表|并表|非并表|并表|非并表|
|合格优质流动性资产|63,489,703|63,489,703|100,292,657|100,292,657|74,818,542|74,807,504|
|现金净流出量|52,125,963|52,125,963|70,096,274|70,096,274|56,358,605|57,160,368|
|流动性覆盖率|121.80%|121.80%|143.08%|143.08%|132.75%|130.87%|

注：上表各指标依据中国银监会于 2013年 10月发布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》计算。
4.5其他监管财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2017年6月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|存贷比|本外币合并|66.67%|60.90%|60.86%|
|流动性比例|本外币合并|47.56%|52.80%|54.74%|
|拆借资金比例|拆入资金比|10.13%|6.57%|1.98%|
||拆出资金比|0.81%|2.75%|6.28%|
|单一最大客户贷款比率||5.67%|2.18%|2.26%|
|最大十家客户贷款比例||26.95%|19.57%|19.43%|

注：上表中流动性比例依据中国银监会于2013年10月发布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》计算；单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据银监会发布的《商业银行风险监
管核心指标(试行)》计算。
4.6报告期信贷资产质量情况
杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
4.6.1五级分类情况
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|金额|占比（%）|与上年末相比增减（百分点）|
|正常贷款|258,838,491|94.77|上升1.22个百分点|
|关注贷款|9,872,000|3.61|下降1.21个百分点|
|次级贷款|2,002,859|0.73|上升0.35个百分点|
|可疑贷款|389,999|0.14|下降0.10个百分点|
|损失贷款|2,008,152|0.74|下降0.27个百分点|
|合计|273,111,501|100.00||

报告期末，按五级分类口径，公司后三类不良贷款总额为44.01亿元，较年初增加3.97亿元，不良率1.61%，较年初降低0.01个百分点。
单位：人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||比年初||
||金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|百分比|
|次级类贷款|2,002,859|0.73|943,703|0.38|1,059,156|0.35|
|可疑类贷款|389,999|0.14|581,628|0.24|-191,629|-0.10|
|损失类贷款|2,008,152|0.74|2,478,541|1.01|-470,389|-0.27|

 4.6.2公司重组贷款和逾期贷款情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|所占比例（%）|期末余额|所占比例（%）|
|重组贷款|34,488|0.01|30,176|0.01|
|逾期贷款|7,694,741|3.12|7,257,018|2.66|

说明：报告期内重组贷款减少主要是因为存量重组贷款到期后收回；逾期贷款比上年末减少4.38亿元，主要是因为一方面新增逾期贷款生成速度放缓，另一方面部分存量逾期贷款现金收回或通过转让、核销等方式处置而减少。
4.7贷款损失准备的计提和核销情况
单位：人民币千元
|||
|-|-|
|贷款损失准备的计提方法|单项和组合评估结合|
|贷款损失准备的期初余额|7,477,710|
|贷款损失准备本期计提|1,544,606|
|贷款损失准备本期核销|-1,051,093|
|回收以前年度已核销贷款损失准备的数额|165,630|
|贷款损失准备的期末余额|8,136,853|

贷款损失准备计提方法的说明：本公司在资产负债表日对贷款的账面价值进行检查，当有客观证据表明贷款发生减值的，且损失事件对贷款的预计未来现金流量会产生可以可靠估计的影响时，本公司认定该贷款已发生减值并将其减记至可回收金额，减记的金额确认为减值损失计入当期损益。本公司首先对单项金额重大的贷款是否存在减值的客观证据进行单项评估，并对单项金额不重大的贷款是否存在发生减值的客观证据进行整体评估。如果没有客观证据表明单独评估的
贷款存在减值情况，无论该贷款金额是否重大，本公司将其包括在具有类似信用风险特征的贷款
组别中，进行整体减值评估。单独进行评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产，不再对
杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
其计提整体评估减值准备。
4.8应收利息及其他应收款情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|应收利息|2,415,680|6,380,964|5,570,749|3,225,895|

单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|本期增加数额|
|其他应收款|234,959|485,374|250,415|
|坏账准备|35,212|45,334|10,122|

 4.9抵债资产情况
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||
||金额|减值准备余额|金额|减值准备余额|
|土地、房屋及建筑物|1,000|0|1,000|0|
|合计|1,000|0|1,000|0|

 4.10主要计息负债与生息资产
单位：人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||2016年12月31日||
||平均余额|平均利率|平均余额|平均利率|
|付息负债|698,888,121|2.46%|554,975,663|2.34%|
|吸收存款及其他|386,912,758|1.72%|330,804,649|1.80%|
|同业及其他金融机构存入款项①|132,369,250|3.06%|101,723,525|2.81%|
|应付债券|179,606,113|3.61%|122,447,489|3.41%|
|生息资产|724,306,172|4.01%|591,646,977|4.17%|
|客户贷款|263,530,624|4.61%|233,237,305|5.04%|
|金融资产投资②|331,809,775|4.02%|243,213,162|4.12%|
|存放中央银行款项|54,970,285|1.49%|50,234,203|1.52%|
|存放、拆放同业及其他金融机构款项③|73,995,487|3.67%|64,962,308|3.29%|

注：1、生息资产和计息负债的日均余额为公司管理账户的日均余额，未经审计；
2、平均利率按照利息收入/支出除以生息资产/计息负债日均余额计算；
3、①包括同业及其他金融机构存入款项、拆入资金、卖出回购金融资产款、再贴现；
4、②包括可供出售类金融资产、持有至到期类债券投资、应收款项类投资；
5、③包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产。
4.11报告期末金融债券情况
单位：人民币千元
|||
|-|-|
|类别|金额|
|政策性金融债券|17,281,206|
|同业及其他金融机构债券|58,907,159|
|合计|76,188,365|

杭州银行股份有限公司2017年半年度报告摘要
其中，面值最大的十只金融债券情况：
单位：人民币千元
|||||
|-|-|-|-|
|债券名称|面值|年利率（%）|到期日|
|15进出19|2,050,000|3.88|2036-01-12|
|15北京银行02|2,000,000|4.00|2020-10-23|
|15国开16|1,600,000|3.94|2022-07-10|
|16浙商银行债|1,450,000|3.60|2021-02-25|
|16国开05|990,000|3.80|2036-01-25|
|14农发23|900,000|5.48|2024-03-21|
|16进出10|740,000|3.18|2026-09-05|
|16农发13|700,000|2.98|2021-04-06|
|15泰隆商行01|660,000|4.15|2018-11-27|
|16国开13|510,000|3.05|2026-08-25|

5、涉及财务报告的相关事项
5.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用√不适用
5.2报告期内发生重大会计差错更正需要追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
5.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当做出具体说明。
□适用√不适用
5.4财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项做出说明。
□适用√不适用
董事长：陈震山
董事会批准报送日期：2017年8月25日