哈尔滨九洲电气股份有限公司
2013年度报告
2014-007
2014年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌、会计机构负责人(会计主管人员）伞景峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员)伞景峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2第二节公司基本情况简介 ..................................................................................................................................... 6第三节会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 8第四节董事会报告 ............................................................................................................................................... 12第五节重要事项 ................................................................................................................................................... 40第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 46第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 51第八节公司治理 ................................................................................................................................................... 59第九节财务报告 ................................................................................................................................................... 61第十节备查文件目录 ......................................................................................................................................... 138
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|本公司、公司、九洲电气|指|哈尔滨九洲电气股份有限公司|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《公司章程》|指|《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》|
|主承销商、保荐机构、中德证券|指|中德证券有限责任公司|
|会计师、天健会计师|指|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|国家发改委|指|国家发展和改革委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元、万元、亿元|指|人民币元、万元、亿元|
|报告期期初、报告期期末、报告期、上年同|||
||指|2013年1月1日、2013年12月31日、2013年度、2012年度|
|期|||
|||应用于电力领域的电子技术，是利用电力电子器件对电能进行变换和|
|电力电子技术|指||
|||控制的新兴学科|
|||应用于电力电子行业的元器件，又称作开关元器件，电力电子元器件|
|||采用半导体制成，也称电力半导体器件。电力电子元器件的发展对电|
|电力电子元器件|指||
|||力电子技术的发展起着决定性的作用，电力电子技术的发展是以电力|
|||电子元器件的发展为基础的|
|||将电力电子器件、控制系统、其他相关器件组合在一起的电力电子元|
|||器件功率产品。功率产品使用方便，缩小整机体积，更重要的是取消|
|电力电子器件功率产品|指||
|||传统连线，把寄生参数降到最小，从而把器件承受的电应力降至最低，|
|||提高系统的可靠性|
|九洲技术|指|哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，为公司全资子公司|
|北京九洲电气|指|北京九洲电气有限责任公司，为公司全资子公司|
|九洲圣豹|指|宁波九洲圣豹电源有限责任公司，为公司全资子公司|
|乾升投资|指|宁波乾升投资有限公司|
|KV|指|千伏，电压单位|
|KW|指|千瓦，功率单位|
|MW|指|兆瓦，功率单位，1MW=1,000KW|
|||变频器的一种。把工频电源变换成各种频率的交流电源，以实现高压|
|高压变频器|指||
|||电机变速运行，节省能源|

||||
|-|-|-|
|||变频器的一种，将风机发出的电压和频率变化的电能，变为电压和频|
|风力发电变流器|指||
|||率稳定的电能馈入电网|
|||一种对可靠性要求极高的电力专用的直流不间断电源装置，为输变电|
|直流操作电源|指|系统的操作、调度和保护设备提供稳定可靠的电源，输变电系统的核|
|||心系统。|
|||根据其他品牌生产商或经销商的要求，为其生产制造产品，但以生产|
|贴牌|指||
|||商或经销商的品牌进行销售的一种生产方式|
|型式试验|指|检验产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验|
|||中国国家强制性产品认证，产品取得"CCC"认证证书，即证明该产品|
|"CCC"认证|指||
|||符合国家强制性产品认证要求，并获得许可使用认证标志|
|||即代工生产，也称为定点生产，俗称代工，基本含义为品牌生产者不|
|||直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发|
|OEM生产|指|新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同|
|||类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己|
|||的品牌商标。|
|罗克韦尔|指|罗克韦尔自动化控制集成(哈尔滨)有限公司|

第二节公司基本情况简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|九洲电气|股票代码|300040|
|公司的中文名称|哈尔滨九洲电气股份有限公司|||
|公司的中文简称|九洲电气|||
|公司的外文名称|Harbin Jiuzhou Electrical Co.,Ltd|||
|公司的外文名称缩写|JiuzhouElectric|||
|公司的法定代表人|李寅|||
|注册地址|哈尔滨市南岗区哈平路162号|||
|注册地址的邮政编码|150081|||
|办公地址|哈尔滨市南岗区哈平路162号|||
|办公地址的邮政编码|150081|||
|公司国际互联网网址|www.jze.com.cn|||
|电子信箱|stock@jze.com.cn|||
|公司聘请的会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|||
|公司聘请的会计师事务所办公地址|杭州市西溪路128号新湖商务大厦4楼|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李斌|李真|
|联系地址|哈尔滨市南岗区哈平路162号|哈尔滨市南岗区哈平路162号|
|电话|0451-86687723|0451-86687723|
|传真|0451-86696792|0451-86696792|
|电子信箱|stock@jze.com.cn|stock@jze.com.cn|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司年度报告备置地点|哈尔滨九洲电气股份有限公司证券部办公室|

四、公司历史沿革
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||哈尔滨市南岗区哈||||
|首次注册|2000年08月08日||2301032002928|230103127600046|12760004-6|
|||平路162号||||
|||哈尔滨市南岗区哈||||
|首次公开发行股份|2010年01月19日||230100100006924|230103127600046|12760004-6|
|||平路162号||||
|||哈尔滨市南岗区哈||||
|注册资本变更|2010年06月18日||230100100006924|230103127600046|12760004-6|
|||平路162号||||
|||哈尔滨市南岗区哈||||
|经营范围变更|2010年09月27日||230100100006924|230103127600046|12760004-6|
|||平路162号||||
|||哈尔滨市南岗区哈||||
|注册资本变更|2013年09月27日||230100100006924|230103127600046|12760004-6|
|||平路162号||||

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年增|||
|||2012年|||2011年||
||2013年|||减(%)|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|营业收入（元）|209,203,049.14|426,752,173.61|426,752,173.61|-50.98%|566,598,817.60|566,598,817.60|
|营业成本（元）|141,330,188.79|331,595,056.43|331,595,056.43|-57.38%|432,090,088.15|432,090,088.15|
|营业利润（元）|-8,021,733.94|-37,148,876.42|-37,148,876.42|78.41%|32,721,744.41|32,721,744.41|
|利润总额（元）|8,293,410.77|445,748,745.39|445,748,745.39|-98.14%|45,586,317.01|45,586,317.01|
|归属于上市公司普通股股东|9,075,162.07||392,217,621.01||||
|||450,600,027.89||-97.69%|39,878,046.14|39,878,046.14|
|的净利润（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东|||||||
|的扣除非经常性损益后的净|-4,050,347.43|-29,292,580.70|-30,079,300.08|86.53%|33,701,805.23|33,701,805.23|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净|-20,174,311.12||58,907,625.18||-175,232,006.8|-175,232,006.8|
|||58,907,625.18||-134.25%|||
|额（元）|||||0|0|
|每股经营活动产生的现金流|||||||
||-0.0726|0.4241|0.4241|-117.12%|-1.2616|-1.2616|
|量净额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.03|1.62|1.41|-97.87%|0.145|0.145|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|1.62|1.41|-97.87%|0.145|0.145|
|加权平均净资产收益率（%）|0.72%|40.56%|36.26%|-35.54%|4.53%|4.53%|
|扣除非经常性损益后的加权|||||||
||-0.32%|-2.64%|-2.78%|2.46%|3.83%|3.83%|
|平均净资产收益率（%）|||||||
|||||本年末比上年|||
|||2012年末|||2011年末||
||2013年末|||末增减(%)|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|期末总股本（股）|277,800,000.00|138,900,000.00|138,900,000.00|100%|138,900,000.00|138,900,000.00|
||1,452,889,063.01|1,599,716,800.|1,599,716,800.55||1,237,054,401.|1,237,054,401.|
|资产总额（元）||||-9.18%|||
|||55|||02|02|
|负债总额（元）|199,607,629.35|269,348,122.08|327,730,528.96|-39.09%|320,540,600.05|320,540,600.05|
|归属于上市公司普通股股东|1,253,281,433.66|1,330,368,678.|1,271,986,271.59||||
|||||-1.47%|893,623,737.96|893,623,737.96|
|的所有者权益（元）||47|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司普通股股东|||||||
||4.5115|9.5779|9.1576|-50.73%|6.4336|6.4336|
|的每股净资产（元/股）|||||||
|资产负债率（%）|13.74%|16.84%|20.49%|-6.75%|25.91%|25.91%|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司普通股股东的净利润||归属于上市公司普通股股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|9,075,162.07|392,217,621.01|1,253,281,433.66|1,271,986,271.59|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司普通股股东的净利润||归属于上市公司普通股股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|9,075,162.07|392,217,621.01|1,253,281,433.66|1,271,986,271.59|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|124,277.23|||处置固定资产收益|
|||474,286,569.33|309,647.34||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|13,741,238.19|||均系政府补助|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||7,972,938.08|6,906,271.41||
|受的政府补助除外）|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|686,424.08||||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及||667,682.92|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-697,109.00|-2,177,154.12|-13,329.44||
|减：所得税影响额|729,321.00|58,453,115.12|1,026,348.40||
|合计|13,125,509.50|422,296,921.09|6,176,240.91|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
四、重大风险提示
1、受宏观经济形势的影响行业发展放缓，募集资金项目无法达到预期收益的风险
为了强化公司的主营业务，提升公司生产能力，公司募集资金主要投向于高压大功率变频调速装置扩建、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建、企业技术中心建设项目，上述项目已经完工。由于高压变频器业务的出售，高压大功率变频调速装置扩建项目已经实现或超数十年的预期利润，但受宏观经济的影响，未来电气设备和风电行业的需求增长将可能会放缓，并且行业价格竞争越演越烈，新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目可能存在无法达到预期收益的风险。
2014年公司将适应市场需求，继续加大研发投入，保持产品技术领先，提高产能利用率，优化产品结构，提高公司产品的综合毛利率，从而降低募集资金项目无法达到预期收益的风险。
2、产品的市场竞争风险
电力电子设备制造业行业市场具有巨大潜力和旺盛需求，吸引着众多投资者进入该领域。但受宏观经济的影响，客户需求将放缓，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，甚至出现为争夺市场而现竞相杀价的局面，这可能会限制公司销售规模的增长，影响公司的产品价格和盈利水平，另外大客户营销还是公司销售的短板，新产品的推广落后于市场的需求。
公司将通过不断的进行产品升级，优化产品结构，巩固产品质量及技术领先地位，同时加强成本控制和提高产能利用率来降低产品成本。使得公司产品在市场上不但具有质量和技术上的领先优势，在价格上也有一定的市场竞争力，稳固市场地位。另外公司将进一步加强营销队伍建设，针对电网、铁路等需求量大的行业成立大客户销售团队，并提升营销队伍的能力和素质、提高营销队伍的技术服务水平及专业化水平，加大市场开发力度，进一步化解市场竞争风险。
3、应收账款的风险
公司所属电力电子设备行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于电力电子设备行业的下游企业主要是实力雄厚的发电、供电、冶金、石油化工、钢铁等企业，另外市场竞争比较激烈，导致行业内大多数企业面对下游客户的时候处于劣势地位。同时，由于自身行业特点，产品收入需待相关项目完工验收合格后才能得到确认，而这些工程项目一般建设周期较长，项
目建设过程中受资金供应、设计变更以及施工组织等因素的影响，工期经常发生变化，导致应收账款占营业收入比重较大，造成大量的流动资金沉淀。
公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力、石油石化、冶金和市政建设企业，该等客户信誉优良，公司应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款、建立专门清收队伍等一系列措施来提高公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。
4、管理及人力资源方面的风险
近年来虽然公司一直在不断地优化治理结构，并持续引进人才，加大人员培训力度，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，但仍然存在着经营规模扩大带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大提升空间，也是制约公司快速发展的最重要因素。资本运作的经验和手段还不成熟，公司市值管理和投资者关系管理水平还有待进一步提高，员工激励方法单一，员工的工资水平与发达地区还有差距，企业文化建设落后于企业的发展需求这都给公司未来的发展带来一定的风险。
公司通过不断地优化公司治理，并持续引进人才，现已与多所高校和科研院所建立长期稳定的合作关系，通过定期选派优秀技术、管理人员到国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，加大人员培训力度，增强公司技术创新能力及管理水平，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。同时，公司将努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，将公司管理方面的风险降到最低。
5、重大投资失败的风险
目前为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，出于稳健性原则，利用暂时闲置的自有资金进行低风险的短期理财产品投资。但未来公司可能根据市场格局变化，国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构在多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。
公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响，可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止。保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。
第四节董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
报告期内,面对复杂严峻的宏观经济环境，尤其是行业内竞争加剧、原材料价格上涨、人工成本增加、行业的整体毛利率水平下滑的实际情况，公司在董事会和管理层的领导下，紧密围绕公司2013年度经营计划，在行业竞争日趋加剧的情况下克服困难、稳健经营。
2013年，公司实现营业收入 20,920.30万元，比上年下降50.98%；营业成本 14,133.02万元，比上年下降57.38%；归属上市公司股东的净利润907.52万元，比上年下降97.69%；经营活动产生的现金流量净额-2,017.43万元，比上年减少7,908.19万元；截至2013年12月31日公司资产总额为145,288.91万元，负债总额为 19,960.76万元，资产负债率为13.74%，归属于上市公司股东的所有者权益为125,328.14万元，基本每股收益0.03元，加权平均净资产收益率0.72%。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较2012年下降97.69%，主要原因是非经常性损益的大幅下降，2012年出售高压变频业务取得收益47,252.83万元，2013年营业收入比2012年下降50.98%，主要是受高压变频器业务出售及子公司宁波九洲圣豹电源有限公司停产的双重影响。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
报告期利润主要构成是销售产品收入、存款利息收入及政府补助本期摊销的收入，上期利润构成除上述收入外主要来源是出售高压变频业务取得的非经常性收益。
3)收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减情况|
|营业收入|209,203,049.14|426,752,173.61|-50.98%|

驱动收入变化的因素
因公司将高压变器频业务出售给罗克韦尔公司；罗克韦尔公司收回由九洲OEM生产高压变频器产品业务；宁波九洲圣豹电源有限公司全资子公司停产影响，造成公司报告期业绩下滑。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类/产品|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
||销售量|3,784|5,024|-24.68%|
|制造业|生产量|3,828|5,096|-24.88%|
||库存量|405|361|12.19%|
||销售量||49,599|-100%|
|制造业（蓄电池）|生产量||62,418|-100%|
||库存量|5,502|5,502|0%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内，公司蓄电池同比发生变动较大，主要原因全资子公司宁波九洲圣豹电源有限公司停产所致。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
2013年度，主营业务产品中高压变频器系统收入下降，主要系2012年10月公司将高压变频器业务整体出售给罗克韦尔，从此公司不再直接生产高压变频器产品，而是委托罗克韦尔生产，因此成本提高，市场竞争力相对也有所下降；子公司九洲圣豹停产，导致中小密蓄电池收入下降，从而使得直流电源系统收入下降，报告期内其他业务收入有所增加，主要系向罗克韦尔收取的租金收入。
4)成本
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年|||
|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
||金额||金额|||
|||（%）||（%）||
|直接材料|124,771,654.47|90.61%|266,752,624.45|92.66%|-2.05%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|直接人工|5,696,296.83|4.14%|11,780,579.35|4.09%|0.05%|
|制造费用|7,240,435.90|5.26%|9,347,958.55|3.25%|2.01%|

5)费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|同比增减（%）|重大变动说明|
||35,835,389.86|49,274,437.83||报告期，变频器业务出售，相关人员|
|||||转出影响工资、差旅费减少，以及与|
|销售费用|||-27.27%||
|||||其业务相关投标、调试费用减少所|
|||||致。|
||38,921,237.00|50,741,971.29||报告期，变频器业务出售，相关人员|
|||||转出影响工资、研发费用减少、及部|
|管理费用|||-23.3%||
|||||分厂房出租，其折旧费用列支其他项|
|||||目所致。|
|财务费用|-12,148,212.83|4,587,699.86|-364.8%|报告期，定期存款利息增加所致。|
||-781,751.30|58,211,874.77||由于本期净利润较低，需要缴纳的当|
|所得税|||-101.34%||
|||||期所得税费用减少。|

6)研发投入
公司坚持自主创新，加大研发投入力度，每年都投入资金购买研发设备、研发材料、培训技术开发人员，以保障公司在行业内的技术领先地位。截止2013年12月31日，公司累计获批国家专利160项（包括2012年已出售专利），被授予哈尔滨市科技成果转化及产业化先进单位。2013年全年研发投入总支出为1,529.33万元，占营业收入7.31%。
①取得证书的商标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称|注册号|所有权人|有效期限|核定实用商品|
|1|JZE|第6193576号|九洲电气|2010.10.07~2020.10.06||
|2|JZE|第6193759号|九洲电气|2010.01.07~2020.01.06||
|3|SPEEDMASTER|第6193756号|九洲电气|2010.03.07~2020.03.06||
|4|POWERWINVERT|第6193760号|九洲电气|2010.01.07~2020.01.06||
|5|POWEREASY|第6193761号|九洲电气|2010.03.07~2020.03.06||
|6|雄霸|第7703052号|九洲电气|2011.03.14~2021.03.13||
|7|POWERSOLARVERT|第8171134号|九洲电气|2010.03.07~2020.03.06||
|8|九洲电气|第8170435号|九洲电气|2012.01.21~2022.01.20||
|9||第6193758号|九洲电气|2012.01.21~2022.01.20||

||||||
|-|-|-|-|-|
|10|九洲|第6193757号|九洲电气|2012.01.07~2022.01.06|
|11|POWERLEADER|第6193755号|九洲电气|2012.12.07~2022.12.06|

②已申请并受理的商标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称|用于公司产品|核定使用商品|申请人|申请号码|
|1|POWERSMART|高压变频器|第9类|九洲电气||
|3|IPOWER|高压变频器|第9类|九洲电气||
|4|九洲电气|公司所有产品|第7类|九洲电气||

③已获得专利权的发明专利
|||||
|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利权人|
|1|ZL200710071741.9|兆瓦级风力发电用三电平中压变流器||
|2|ZL200910208937.7|一种基于触摸屏、PLC与DSP综合控制动态无功补偿系统及方法||
|3|ZL200910226006.X|一种用于SVC系统的故障检测/保护方法及其装置||

④已受理正在公示中的发明专利
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|申请号|申请时间|申请人|
|1|一种基于矢量控制的静止无功补偿方法及其装置|201010511062.0|2010.10.19||
|2|SVG无功补偿发生器PWM信号产生装置|201110352394.3|2011.11.9||
|3|BH逆变拓扑结构|201110394977.2|2011.12.2||
|4|链式SVG功率单元控制电路|201210335830.0|2012-9-12||
|5|一种控制36个功率单元的核心控制板|201210506064.X|2012-12-1||
|6|链式SVG多功率单元串联的FPGA控制装置及控制方法|201210527695.X|2012-12-10||
|7|链式静止无功发生器的平滑过渡式分段PID控制方法|201310238430.2|2013-6-17||

⑤已获得专利权的实用新型专利
|||||
|-|-|-|-|
|序号|专利号|实用新型名称|专利权人|
|1|200620021046.2|高压软启动器可控硅串联装置||
|2|200620021045.8|高压软启动器中的控制信号传送装置||
|3|200620021209.7|不间断电源电网电源恢复切换装置||
|4|200720116227.8|兆瓦级直驱式风电并网变流器||
|5|200720115527.4|兆瓦级风力发电用全功率并网变流器||

||||
|-|-|-|
|6|200820091095.2|高压无功补偿设备中的数据采集装置|
|7|200820091097.1|SCR自供电门极触发板|
|8|200820091296.2|高压软起动6KV接口板|
|9|200820091295.8|高压软起动10KV接口板|
|10|200820211639.4|一种用于电机软起动器的可控硅触发装置|
|11|200820211640.7|一种电机软起动器的电压反馈装置|
|12|200820091096.7|高压无功补偿设备中的高速数据通信装置|
|13|200920099916.1|基于单片机实现直流系统的自动调压装置|
|14|200920100631.5|基于RS485总线检测法的多点开关检测装置|
|15|200920100880.4|电机软起动器光电信号发送装置|
|16|200920100879.1|高压无功补偿功率单元的测温装置|
|17|200920100881.9|高压电机软起动器中过压保护装置|
|18|200920100908.4|一种用于电机软起动器的电流过零点检测装置|
|19|200920100910.1|高压电机软起动器触发板低位取能装置|
|20|200920100938.5|一种双馈风电变流器Crowbar保护装置|
|21|200920100988.3|风电变流器电能测量装置|
|22|200920101078.7|基于UC3844实现的自动控制输出电压供电装置|
|23|200920101138.5|6KV软起动主功率阀组|
|24|200920101196.8|一种应用于高压无功补偿设备中的触发脉冲形成装置|
|25|200920101195.3|高压静止无功补偿装置的监控系统|
|26|200920244039.2|带中性点的双管正激式高压直流取电单元|
|27|200920273635.3|水泵软起动装置的控制器|
|28|201020142709.2|嵌入式手持监测控制器|
|29|201020142734.0|高压无功补偿功率单元的过压及欠压监测装置|
|30|201020168201.X|一种用于SVC的过电压保护单元|
|31|201020168218.5|基于可调磁控电抗器的高压动态无功补偿装置|
|32|201020230710.0|高压无功补偿装置中的开关量输出单元|
|33|201020259188.9|直流电源系统中的集中监控装置|
|34|201020259223.7|基于单片机控制的直流系统中交流供电自动切换装置|
|35|201020296579.8|一种蓄电池恒流放电控制装置|
|36|201020505398.1|风力发电变流器用的电流电压采样信号调理板|
|37|201020505386.9|一种兆瓦级双馈型风力发电变流器的功率单元|

||||
|-|-|-|
|38|201020504814.6|一种双馈风电变流器整机结构|
|39|201020504893.0|双馈风电变流器CANopen通讯单元|
|40|201020504867.8|双馈风电变流器PWM控制器|
|41|201020505362.3|单级串联谐振型Buck-Boost逆变器|
|42|201020505364.2|一种双PWM矢量控制双馈风电变流器|
|43|201020504797.6|双馈风电变流器网侧变换器|
|44|201020504776.4|双馈风电变流器直流卸荷电路|
|45|201020504848.5|双馈风电变流器机侧变换器|
|46|201020531144.7|高压无功补偿装置用的A/D转换电路|
|47|201020531843.1|高压无功补偿装置用的晶闸管触发脉冲展宽电路|
|48|201020531888.9|高压无功补偿装置用的晶闸管触发脉冲形成电路|
|49|201020541423.1|一种用于在线式蓄电池内阻检测装置的恒流源单元|
|50|201020618820.4|可控硅阀组整体结构|
|51|201020623605.3|一种直流电源模块结构|
|52|201120386227.6|基于速度闭环技术的带式输送机的电机软起动控制器|
|53|201120290460.4|一种光伏直流汇流装置|
|54|201120290484.X|低温型风电变流器PCB板的加热装置|
|55|201120418221.2|一种直流高频开关电源模块结构|
|56|201120420103.5|一种变流器电气柜体框架结构|
|57|201120420099.2|一种馈线单元模块结构|
|58|201120421419.6|一种SVG静止无功补偿发生器的控制电路|
|59|201120427988.1|光伏并网逆变器PWM控制器|
|60|201120438180.3|一种光伏并网变换器|
|61|201120439682.8|直驱风电变流器直流卸荷电路|
|62|201120440792.6|SVG无功补偿发生器PWM信号产生装置|
|63|201120467551.0|能量回馈型电子负载系统|
|64|201120492313.5|一种光伏逆变器主拓扑电路|
|65|201120495336.1|直流抽屉柜|
|66|201120495324.9|BH逆变拓扑结构|
|67|201120502137.9|兆瓦级风电变流器IGBT驱动电路|
|68|201120518835.8|柜体吊装加强件|
|69|201120529892.6|基于APCL-C784的10KV电压隔离采集装置|

||||
|-|-|-|
|70|201120530731.9|一种用于IGBT并联的信号转换电路|
|71|201120530734.2|光伏汇流箱用的信号采样和通讯及显示电路|
|72|201120532664.4|一种具有寄生获取备用电源的变流器|
|73|201120552933.3|一种相同高度尺寸的塑壳断路器单元模块结构|
|74|201220585580.1|风电变流器USB转光纤电路|
|75|201220585445.7|一种用于SVG的单光纤混合信号传送单元|
|76|201220595492.X|基于DSP的直流系统对地绝缘检测电路|
|77|201220595452.5|光伏逆变器的交流电流限流保护电路|
|78|201220615019.3|一种高频电源模块前面板|
|79|201220615261.0|一种两级式单项光伏并网逆变器拓补结构|
|80|201220628841.3|一种低压开关柜单元抽屉结构|
|81|201220633165.9|光伏逆变器模拟量采集装置|
|82|201220634953.X|低电压跌落装置|
|83|201220652322.0|基于ISO1050DUB的一种CAN通讯电路|
|84|201220652325.4|绝缘栅双极性晶体管IGBT驱动信号防直通电路|
|85|201220652324.X|一种基于DSC的高频开关电源全数字PFC控制系统|
|86|201220652162.X|一种控制36个功率单元的核心控制板|
|87|201220654239.7|基于74165芯片实现直流系统开关量的检测电路|
|88|201220654328.1|一种风力发电用采集开入信号和转发开出信号装置|
|89|201220662199.0|一种无功发生器柜体结构|
|90|201220665254.1|一种应用在高压TSC动态无功补偿装置上的阀组结构|
|91|201220666995.1|风力发电变流器控制信号光纤传输电路|
|92|201220666994.7|一种直流高频开关电源故障检测保护装置|
|93|201220665604.4|一种双馈风力发电变流器用电机侧控制装置|
|94|201220665790.1|一种直流屏微型断路器馈线标准化单元|
|95|201220668876.X|SVG无功补偿驱动单元的驱动转接监测装置|
|96|201220669618.3|一种双路输出的IGBT驱动模块及其电路板|
|97|201220673962.X|基于UC2844的高压输入的反激电源|
|98|201220673963.4|用于光伏逆变器单元并联的IGBT驱动信号转换电路|
|99|201220673905.1|光伏阵列汇流箱体结构|
|100|201220676091.7|链式SVG多功率单元串联的FPGA控制装置|

⑥已受理正在公示中的实用新型专利
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|申请号|受理时间|申请人|
|1|一种蓄电池巡检装置|201320752880.9|2013-11-26||
|2|一种应用于变电站的通讯管理机|201320785725.7|2013-12-4||
|3|C型材GGD柜体|201320814704.3|2013-12-12||
|4|基于EPM1270的链式SVG功率单元控制电路|201320814498.6|2013-12-12||
|5|一种简易活门装置|201320819541.8|2013-12-13||
|6|一种35kv金属封闭高压开关柜内部除湿系统|201320819810.0|2013-12-14||
|7|一种500KW光伏逆变器功率单元结构|201320831224.8|2013-12-17||
|8|一种高频电源模块插框结构|201320831341.4|2013-12-17||
|9|一种微型光伏逆变器拓扑结构电路|201320830399.7|2013-12-17||
|10|一种100KW光伏逆变器功率单元结构|201320830460.8|2013-12-17||
|11|一种低压抽屉柜新型C型材框架结构|201320831343.3|2013-12-17||
|12|一种250KW光伏逆变器功率单元结构|201320830565.3|2013-12-17||
|13|智能光伏汇流箱数据采集板|201320836194.X|2013-12-18||
|14|基于LM22676的嵌入式系统电源|201320835830.7|2013-12-18||
|15|链式SVG静止无功发生器CANopen通讯单元|201320836490.X|2013-12-18||
|16|光伏汇流箱汇流检测保护电路|201320836672.7|2013-12-18||
|17|一种可控硅触发一致性的检测装置|201320835847.2|2013-12-18||
|18|高频开关电源模块线路板测试装置|201320849330.9|2013-12-21||
|19|基于AMC1200的隔离交流电流的采样电路|201320847409.8|2013-12-21||
|20|一种光伏逆变器绝缘电阻监测装置|201320847525.X|2013-12-21||
|21|直流系统中基于DSP的恒压控制装置|201320847436.5|2013-12-21||
|22|一体化电源监控继电保护装置|201320847478.9|2013-12-21||
|23|一种光伏逆变器IGBT并联用驱动信号电路板|201320855845.X|2013-12-24||
|24|GCS低压抽屉柜抽屉结构|201320855992.7|2013-12-24||
|25|一种光伏逆变器用驱动信号放大及转接电路板|201320857099.8|2013-12-24||
|26|高压TSC动态无功补偿装置的阀组结构|201320856753.3|2013-12-24||
|27|一种光伏逆变器用驱动信号转接电路板|201320857515.4|2013-12-24||
|28|直流电源系统中的馈线单元模块壳体|201320859859.9|2013-12-25||
|29|一种串联可控硅的同步检测装置|201320859266.2|2013-12-25||
|30|动态调整AD采集电网电压采样率的模块|201320860150.0|2013-12-25||
|31|一体化嵌入式监控系统USB驱动单元|201320860381.1|2013-12-25||

|||||
|-|-|-|-|
|32|一种新颖的高频开关电源功率因数校正装置|201320861602.7|2013-12-25|
|33|一种光伏逆变器故障处理电路|201320862104.4|2013-12-25|
|34|一种交流进线自动切换单元|201320864419.2|2013-12-26|

⑦已获得专利权的外观设计专利
|||||
|-|-|-|-|
|序号|专利号|实用新型名称|专利权人|
|1|201030127156.9|嵌入式手持监测控制器||
|2|201230225924.3|嵌入式智能监控器前面板||

⑧已受理正在公示中的外观设计专利
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|||||
||专利名称|申请号|受理时间|申请人|
||一体化监控Wisdombox面板|201330576274.1|2013-11-26||

⑨已取得证书的软件著作权
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证书编号|证书名称|发证机关|软件名称|取得时间|著作权人|
|1|软 著 登 字 第087728号|计算机软件著作权登记证书|中华人民共和国国家版权局|高频开关直流电源软件控制系统V1.0|2008.01.09||
|2|软 著 登 字 第087727号|计算机软件著作权登记证书|中华人民共和国国家版权局|高频开关直流接地巡检装置软件控制系统V1.0|2008.01.09||
|3|软 著 登 字 第087725号|计算机软件著作权登记证书|中华人民共和国国家版权局|PowerEasy高压大功率电机软起动装置软件控制系统V1.0|2008.01.09||
|4|软 著 登 字 第087266号|计算机软件著作权登记证书|中华人民共和国国家版权局|PowerSolver高压动态无功补偿装置监测软件V1.0|2008.01.03||
|5|软 著 登 字 第087267号|计算机软件著作权登记证书|中华人民共和国国家版权局|电池单体电压巡检装置软件控制系统V1.0|2008.01.03||

⑩已取得登记证书的软件产品
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证书编号|证书|发证机关|软件名称|取得|有效期|所有人|
|||名称|||时间|||
|1|黑DGY-2010-017|软件产品登记证书|黑龙江省软件行业协会|九洲电气高压动态无功补偿装置监测软件V1.0|2010.4.14|5年||
|2|黑DGY-2010-016|软件产品登记证书|黑龙江省软件行业协会|九洲电气兆瓦级风力发电变流器监控软件V1.0|2010.4.14|5年||
|3|黑DGY-2010-015|软件产品登|黑龙江省软件|九洲高压大功率电机软|2010.4.14|5年||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||记证书|行业协会|起动装置软件控制系统V1.0|||
|4|黑DGY-2012-0178|软件产品登记证书|黑龙江省工业和信息化委员会|九 洲 电 气PowerSolarvert光伏逆变器监控软件V1.0 (光伏逆变器嵌入软件)|2012.12.27|5年|
|5|黑DGY-2012-0179|软件产品登记证书|黑龙江省工业和信息化委员会|九洲电气PowerSolver静止无功发生器核心控制软件V1.0 (静止无功发生器嵌入软件)|2012.12.27|5年|
|6|黑DGY-2012-0180|软件产品登记证书|黑龙江省工业和信息化委员会|九洲电气PowerSolver静止型动态无功补偿装置监测软件V1.1 （无功补偿嵌入软件）|2012.12.27|5年|
|7|黑DGY-2012-0181|软件产品登记证书|黑龙江省工业和信息化委员会|九洲电气成套自动化控制软件V1.0 （成套控制嵌入软件）|2012.12.27|5年|
|8|黑DGY-2012-0182|软件产品登记证书|黑龙江省工业和信息化委员会|九洲电气大功率高频开关电源控制系统软件V1.0 (高频开关电源嵌入软件)|2012.12.27|5年|
|9|黑DGY-2012-0049|软件产品登记证书|黑龙江省工业和信息化委员会|九洲电气第二代高压大功率变频变频调速装置控制系统软件V1.0（第二代高压大功率变频调速装置嵌入软件）|2012.12.27|5年|
|10|黑DGY-2012-0189|软件产品登记证书|黑龙江省工业和信息化委员会|九洲电气兆瓦级风力发电变流器监控软件V1.0（兆瓦级风力发电变流器嵌入软件）|2012.12.27|5年|
|11|黑DGY-2012-0190|软件产品登记证书|黑龙江省工业和信息化委员会|九洲高压大功率变频变频调速装置控制系统软件V1.0 （高压大功率变频变频调速装置嵌入软件）|2012.12.27|5年|

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2013年|2012年|2011年|
|研发投入金额（元）|15,293,335.54|53,712,021.14|27,999,886.08|
|研发投入占营业收入比例（%）|7.31%|12.58%|4.94%|

|||||
|-|-|-|-|
|研发支出资本化的金额（元）|5,622,426.07|38,880,179.32|7,413,389.09|
|资本化研发支出占研发投入||||
||36.76%|72.39%|26.48%|
|的比例（%）||||
|资本化研发支出占当期净利||||
||61.95%|13.69%|18.59%|
|润的比重（%）||||

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√适用□不适用
报告期，研发投入资本化率相比上年同期大幅度降低主要原因系2012年高压变频器业务整体出售给罗克韦尔，本期对高压变频器产品开发支出不再投入。
7)现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|299,667,307.10|521,240,368.02|-42.51%|
|经营活动现金流出小计|319,841,618.22|462,332,742.84|-30.82%|
|经营活动产生的现金流量净|-20,174,311.12|58,907,625.18||
||||-134.25%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|392,451,737.14|661,648,944.58|-40.69%|
|投资活动现金流出小计|519,382,531.72|502,102,843.16|3.44%|
|投资活动产生的现金流量净|-126,930,794.58|159,546,101.42||
||||-179.56%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计||185,392,766.60|-100%|
|筹资活动现金流出小计|27,780,000.00|347,373,910.75|-92%|
|筹资活动产生的现金流量净|-27,780,000.00|-161,981,144.15||
||||82.85%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-174,885,105.70|56,472,582.45|-409.68%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内，现金及现金等价物净增加额为-17,488.51万元，主要系经营活动产生的现金流量净额减少2,017.43万元，投资活动产生的现金流量净额减少12,693.08万元，筹资活动产生的现金流量净额减少2,778万元；
经营活动产生的现金流量净额减少主要系经营活动现金流入比上年同期下降42.51%，主要表现为经营业绩下滑所致；投资活动产生的现金流量净额减少主要系投资活动现金流入比上年同期减少40.69%，主要表现
为2012年公司资产出售影响所致；筹资活动产生的现金流量净额增加82.85%，主要系筹资活动现金流入比
上年同期减少100%，主要表现为报告期内没有借款，筹资活动现金流出比去年同期减少92%，主要表现为
报告期没有偿还债务支付的现金影响。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-2,017.43万元，归属于上市公司股东的净利润为907.52万元，两者差异较大的原因系本年度经营活动产生现金流出量中包含2012年出售高压变频器业务需要缴纳企业所得税款5,838.24万元。
8)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|41,384,583.54|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|19.78%|

向单一客户销售比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|68,717,639.77|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|23.79%|

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
□适用√不适用
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年度经营计划部分得以实现：
①销售体系建设方面：公司坚持“以客户为中心，以市场为导向”的销售管理理念，以“为客户提供智能配网综合解决方案”的销售管理手段，继续推进市场网络建设，加大对电力与能源、基础工业、城市基础设施等行业的销售，2013年建立了东北、华北、华东、西北四个营销大区进一步完善和建立了22个省级销售公司，，模拟分公司独立的模式进行管理，建立了新的销售人员的考核奖励办法，进一步规范了销售人员的行为，调动了业务员的积极性，，为公司的转型升级提供了保证。
②2013年公司成功转型为“智能配电网综合解决方案”供应商
2011-2020年是我国智能电网建设的主要时期，智能电网总投资项目规模预计接近4万亿元。目前，智能电
网已经进入全面建设的重要阶段，城乡配电网的智能化建设也将全面拉开，智能配网及智能成套设备、智
能配电、控制系统将迎来黄金发展期。公司将紧紧抓住智能配电网建设的大好时机，从分利用好成功转让高压变频器业务转让给罗克韦尔自动化所得的资金，结合公司多年来在电力电子、电控设备制造方面的技术积累和人才积累，和产能大规模增加的优势，集中力量成功地将公司的主营业务调整为“智能配电网综合解决方案”供应商。
经过2013年的调增，公司主营业务主要集中在电压等级0.4kV～72.5kV之间的配、用电一次和二次系统智能配电网成套电气设备及解决方案。产品涵盖：高中低压智能成套开关设备、密集母线、控制元器件、智能仪表、智能化终端、电气传动、谐波治理、新能源发电装备、电能储能、电动车充电等产品和技术。
公司更致力于帮助客户提高生产力和电能效率，为客户的流程工业过程自动化，电源及配用电自动化系统，新能源发电装备制造与分布式发电建设，电能质量管理与谐波治理，电气传动与节能，城市住宅、楼宇与基础设施提供电气设备整体解决方案和能效管理解决方案。
③降低成本费用方面：随着行业的竞争压力，材料成本、人工成本的上涨，近几年公司的成本费用呈不断上升趋势，报告期内，公司通过产品标准化、加大研发力度调整产品结构来降低生产成本，并将三项费用放入各相关部门经理的绩效工资考核指标中，严格降低可控费用的支出，由于报告期收入下降较大（因高压变频器业务出售以及子公司宁波九洲圣豹电源公司停产导致收入下降），因此三项费用占收入比没有达到计划指标。
④产品标准化方面：报告期内，公司加大力度推行了精益化生产管理，重新制定了各种产品的生产期量标准，提高公司的生产准时性和生产柔性，在按订单生产的同时确保最低库存量，做好生产储备，提高生产效率。公司重点推进了产品的标准化生产，从配件的标准化、结构件的标准化到产品的标准化，完成了GGD、GCS、MNS、KYN28、KYN61、直流电源、B柜、小箱等产品的结构标准化，柜体结构件及外购件标准化；按产品品种设计标准的生产加工图纸到标准的物资领料，完成了抽屉部分结构件及外购件标准化和一次母排的标准化，制定了各个柜型的结构BOM树及材料消耗定额，提高了生产效率，降低了生产成本。
⑤从追求规模向追求效益转变方面：报告期内，公司一方面通过不断深化产业结构调整等一系列措施降低成本费用，另一方面通过改变销售策略及销售政策来提高产品毛利率，确保公司在效益增长的前提下扩大销售规模。
⑥研发投入方面：报告期内，公司加大了研发力度，尤其是在新能源、节能、电动车充电和智能配电网的相关技术相结合是下一阶段输配电设备行业技术的重要发展方向，因此，提高输配电各环节的产品工作效率和稳定性将成为行业的发展关键。公司将凭借自主研发掌握核心的技术，引导市场需求和抢占市场份额。
⑦基础设施建设：截止报告期末子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司基础设施建设工作已完成，设备正在调试中，待达到可使用状态后公司的生产能力将在现有的基础上翻两番，将增加年产6000套电气成套
装置、300套兆瓦级风力发电变流器、200套高压动态无功补偿装置和100套光伏逆变器的生产能力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
（2）主营业务分部报告
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|制造业|201,589,797.10|63,881,409.90|
|分产品|||
|高压变频系统|26,046,307.19|6,263,037.85|
|直流电源系统|60,201,195.86|20,512,831.62|
|电气控制及自动化产品|113,651,444.32|36,700,653.63|
|软起动系统|1,690,849.73|404,886.80|
|分地区|||
|国内销售|201,012,678.31|63,898,322.56|
|国外销售|577,118.79|-16,912.66|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|制造业|201,589,797.10|137,708,387.20|31.69%|-47.75%|-52.16%|6.3%|
|分产品|||||||
|高压变频系统|26,046,307.19|19,783,269.34|24.05%|-78.63%|-79.72%|4.06%|
|直流电源系统|60,201,195.86|39,688,364.24|34.07%|-21.05%|-21.12%|0.06%|
|电气控制及自动|||||||
||113,651,444.32|76,950,790.69|32.29%|-27.64%|-32.25%|4.61%|
|化产品|||||||
|软起动系统|1,690,849.73|1,285,962.93|23.95%|-63.92%|-58.98%|-9.17%|
|蓄电池||||-100%|-100%|-10.19%|
|分地区|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|国内销售|201,012,678.31|137,114,355.75|31.79%|-41.99%|-44.94%|3.66%|
|国外销售|577,118.79|594,031.45|-2.93%|-98.53%|-98.47%|-4.2%|

（3）资产、负债状况分析
1)资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||349,796,588.51||472,500,147.42|||主要系本期交纳2012年转让技术收|
|货币资金||24.08%||29.54%|-5.46%|入所得税、本期在建工程及固定资产|
|||||||投入增加；|
||382,806,290.19||449,737,953.99||||
|应收账款||26.35%||28.11%|-1.76%|主要系本销售额下降所致；|
||155,612,628.57||136,934,610.36||||
|存货||10.71%||8.56%|2.15%|本期采购增加所致；|
|投资性房地产|14,481,322.21|1%|||1%|本期将部分厂房出租所致|
||159,340,091.69||164,872,892.11||||
|固定资产||10.97%||10.31%|0.66%|本期增增加固定资产采购所致；|
||188,870,911.16||116,365,000.37||||
|在建工程||13%||7.27%|5.73%|江北项目陆续投入；|

2)负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
|短期借款||||||公司期初、期末均无短期借款；|
|长期借款||||||公司期初、期末均无长期借款；|

3)以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累计公允价值变动|||||
|||本期公允价值||本期计提的减值||||
|项目|期初数||||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||||||
|金融资产||||||||
|贷款和应收款|8,605,483.88|||83,491.24|||1,669,824.89|

|||||
|-|-|-|-|
|上述合计|8,605,483.88|83,491.24|1,669,824.89|
|金融负债|1,620,841.84||1,523,820.90|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
（4）公司竞争能力重大变化分析
1）创新能力和技术成果转化优势
公司是国家创新型企业、国家重点高新技术企业、国家科技部863计划成果产业化基地。拥有国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心，科技研发能力和技术装备水平居于国内同行业前列。
截止2013年12月31日，公司累计获批国家专利 160项（包括2012年已出售专利），技术研发人员数为130人，占企业员工总人数的23.01%，公司的高层管理人员和核心技术人员多为业内专家，公司领衔、参与了数十项国家或行业标准的制订和修订。公司坚持自主研发的同时，积极开展对外合作及技术引进，并与哈尔滨工业大学、清华大学、北京交通大学、华北电力大学、哈尔滨理工大学等高校建立了长期、稳定的合作关系。与此同时公司通过定期选派优秀技术人员到国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，增强公司技术创新能力，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。
公司近年来的技术创新成果已全部转化为企业定型产品或形成样机，多数技术成果在研制成功后短期内得以顺利转化，且产品或样机性能、质量达到国内领先、国际先进水平。技术创新成果转化成的定型产品有：“高压大功率变频调速装置”、“智能高频开关直流电源产品”、“高压大功率电机软起动装置”、“高压电网电力有源滤波及无功补偿装置（SVG）”、“兆瓦级风力发电变流器”、“30~500KW光伏逆变器”、35KVGIS开关柜、10KV固体绝缘开关柜、智能母线、10~35KV永磁真空断路器、新能源储能和动力型蓄电池、系列智能仪表等产品，以及由这些产品构成的电气成套解决方案和能效管理方案等。
2）行业发展优势
没有电，社会就将停止！公司的业务—智能配电网电气成套设备制造和电能能效管理是电力工业极为重要的组成部分。电力工业是将煤炭、石油、天然气、核燃料、水能、海洋能、风能、太阳能、生物质能等一次能源经发电设施转换成电能，再通过输电、变电与配电系统供给用户作为能源的工业部门；电力工业是国民经济的基础工业，是国家能源战略的重要组成部分。安全、稳定和充足的电力供应，是保证国民经济健康、稳定、持续、快速发展的重要前提条件。
随着社会的进步和技术的发展，特别是智能电网的建设和绿色再生能源的利用，尖端高科技技术将
越来越紧密地与电气成套设备制造和电能能效管理相结合；智能化网络信息技术将全面渗透到电气成套设
备制造和电能能效管理之中；将风能、太阳能等新能源和用户端智能电网的相关技术相结合是下一阶段输配电设备行业技术的重要发展方向。是建设“美丽中国”、“智慧城市”的技术支撑和保证，这为电气成套设备制造和电能能效管理迎来了巨大的发展机遇。
3）品牌建设及国际合作优势
公司积极与国际顶级电器制造商合作，并取得了丰硕的成果，使公司在生产管理能力、制造工艺、生产装备、工艺设计、品质控制等方面接近或达到了当今世界先进电气制造商水平。公司相继与罗克韦尔自动化公司合作成为其PowerFlux7000高压变频器产品的合同制造商；与Seimens公司合作成为其在中国区域指定的SAVCON8PT低压成套开关柜制造商；公司与全球电力与控制专家--施耐德合作，为建筑、工业、能源、基础设施等领域的客户提供智能高可靠性强的Blokset低压配电系统，作其动力配电和电动机控制之用；与ABB公司合作授权我公司生产MNS2.0型先进可靠的低压开关柜，与德国迪康公司合作开发出了绿色环保型的35KV气体绝缘C-GIG开关柜。为公司今后的发展打下了坚实的基础。
4）公司产品结构优势：
经过几年来的产品结构调整，公司的业务集中在电压等级0.4kV～72.5kV之间的配、用电一次和二次系统电气成套设备及解决方案。产品涵盖：中低压成套开关电器、变压器、封闭母线、电缆桥架、控制元器件、智能仪表、智能化终端产品、电气传动、谐波治理、新能源发电装备、电能储能等产品和技术。公司更致力于帮助客户提高生产力，为客户的流程工业过程自动化，电源及配用电自动化系统，新能源发电装备制造与微电网建设，电能质量管理与谐波治理，电气传动与节能，城市住宅、楼宇与基础设施提供电气设备整体解决方案和能效管理解决方案。产品覆盖面广、适用面大、基本覆盖了72.5kV以下的配用电成套电气设备及解决方案。
5）生产装备与成套产能的优势：
随着公司募集资金和超募资金的投资项目相继完成，形成了总占地面积35万平方米、建筑面积11万平方米的现代化电气生产基地。装备有板金柔性生产线、激光切割机、数控冲床、数控母排加工机等当代最先进的电气制造设备和局放试验室、大电流检测试验室、电磁兼容试验室等完备检测检验装置。公司是国内72.5KV以下成套电气设备制造企业中生产装备和检验检测手段最强的企业之一。
成套设备指由一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节和补偿等设备，由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械连接，用结构件完整地组装在一起的一种组合件。经过多年的技术积累以及国家技术支持，公司已经取得了较强的竞争优势。公司的成套装备供应能力更强，与单元设备的供应商相比公司具有综合技术能力，公司除可生产成套装备中的各类单元产品之外，还具有产品设计能力、工程项目经验，能在对客户行业深刻理解的基础之上，为其提供可适应各种不同应用领域的标准化、个性
化成套装备。在此领域，公司的竞争优势主要体现在：针对客户的个性化服务，能够满足个性化需求；设备交付周期短；完善的售后服务，及时地满足客户方案调整及配套设备的需求。
（5）投资状况分析
1)募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|54,917.16|
|报告期投入募集资金总额|588.04|
|已累计投入募集资金总额|51,403.87|
|募集资金总体使用情况说明||
|经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1388号文核准，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”||
|或者“九洲电气”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,800万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币33.00||
|元，发行工作均已于2009年12月24日获得成功，获得募集资金总额为人民币594,000,000元，扣除承销费用和保荐费用||
|46,186,732.90元后，公司募集资金净额为人民币547,813,267.10元，超出公司预计募集资金额362,133,267.10元。上述募||
|集资金已经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验（2009）279号《验资报告》予以确认。根据财政部财||
|会【2010】25号文件第七条规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益，||
|为此公司调出相应费用后，公司募集资金净额为人民币54917.16万元，超出公司预计募集资金额36349.16万元。已经天||
|健会计师事务所有限公司验证，并由其出具的2010年度审计报告天健审〔2011〕1698号予以确认。 本公司以前年||
|度已使用募集资金508,158,366.18元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,645,172.78元；2013年||
|度实际使用募集资金5,880,402.00元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,200,396.03元；累计已||
|使用募集资金514,038,768.18元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,845,568.81元。||

2)募集资金承诺项目情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|||||||
||||投资总|期投入||进度|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|||||||
||||额(1)|金额||(%)(3)＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1.年产500套高压大|||||||2012年|||||
||||||||||17,203.9|||
|功率变频调速装置|否|9,938|9,938|508.96|9,534.94|95.94%|06月30|-37.25||[注]|[注]|
||||||||||3|||
|扩建项目|||||||日|||||
|2.新型电力电子器件|||||||2012年|||||
|功率产品成套装置|否|5,330|5,330||4,674.45|87.7%|06月30|-18.26|8,910.75|否|否|
|扩建项目|||||||日|||||
|3.企业技术中心建设|||||||2012年|||||
||否|3,300|3,300|31.25|2,613.03|79.18%|||||否|
|项目|||||||06月30|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||日|||||
|4.募投项目结余资金||||||||||||
|及利息永久性补充|||||1,442.65|100%||||||
|流动资金||||||||||||
||||||18,265.0||||26,114.6|||
|承诺投资项目小计|--|18,568|18,568|540.21||--|--|-55.51||--|--|
||||||7||||8|||
|超募资金投向||||||||||||
|投资设立宁波九洲|||||||2010年|||||
||||||||||-2,923.8|||
|圣豹电源有限责任||2,750|2,750||2,750|100%|12月10|-443.12||否|否|
||||||||||5|||
|公司|||||||日|||||
|建设企业营销网络|||||||2014年|||||
|及技术支持中心建||3,500|3,500|47.83|289.64|8.28%|12月31||||否|
|设项目|||||||日|||||
|建立哈尔滨九洲电|||||||2014年|||||
|||15,699.1|15,699.1||15,699.1|||||||
|气技术有限责任公||||||100%|06月30||||否|
|||6|6||6|||||||
|司|||||||日|||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|7,200|7,200||7,200|100%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|7,200|7,200||7,200|100%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|||36,349.1|36,349.1||||||-2,923.8|||
|超募资金投向小计|--|||47.83|33,138.8|--|--|-443.12||--|--|
|||6|6||||||5|||
|||54,917.1|54,917.1||51,403.8||||23,190.8|||
|合计|--|||588.04||--|--|-498.63||--|--|
|||6|6||7||||3|||
||年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目及新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目没有达|||||||||||
||到预计效益主要系1）大部分预计收益已在上期将高压变频器业务出售时实现；2）近年来产品市场竞|||||||||||
||争加剧，销售业绩下滑。投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司项目没有达到预计收益主要系宁波|||||||||||
||九洲圣豹电源有限责任公司自成立以来一直委托圣豹电源有限责任公司(以下简称圣豹电源)加工生产|||||||||||
||蓄电池，由于圣豹电源已被法院受理破产清算，导致宁波九洲圣豹电源有限责任公司委托其加工生产|||||||||||
||的蓄电池无法正常生产，宁波九洲圣豹电源有限责任公司现已停业。受圣豹电源破产清算和宁波九洲|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||圣豹电源有限责任公司停业影响，宁波九洲圣豹电源有限责任公司本年度亏损，未达到预计效益。企|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||业营销网络及技术支持中心建设项目未按计划进度执行，主要系该项目原计划在北京、上海、深圳单|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||独购买办公楼，但目前经济形势和市场环境发生了较大变化，为提高公司超募资金的使用效率，更好|||||||||||
||的支持市场销售工作，公司决定将原用于在北京、上海、深圳购买办公楼的资金用于公司总部市场营|||||||||||
||销中心的建设，将在松北生产基地总部建设营销中心和技术支持中心,同时将项目期间延长至2014年|||||||||||
||12月。上述项目调整业经公司2012年年度股东大会审议通过。截止2013年12月31日，哈尔滨九洲|||||||||||
||电气技术有限责任公司主体工程已完成，正处于装修阶段。预计2014年6月份开始生产，故本期尚|||||||||||
||无生产产品收益。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||

|||
|-|-|
||适用|
||公司超募资金共计363,491,627.10元。为了提高募集使用效率，根据公司第三届董事会第九次、第十五次、第十七次、第二十次、第二十一次会议、第四届第四次、第八次会议及公司2010年第一次、第二次、第三次临时股东大会、2011年第一次临时股东大会、2010年度股东大会及2012年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的7,200万元偿还银行贷款、使用超募资金中的7,200万元永久性补充流动资金，使用超募资金中的1,650万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的1,100万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的3,500万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目，使用超募资金中的9,500万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用超募资金1,800万元追加投资哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用剩余超募资金4,399.16万元全部追加投资全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司项目。截至2013年12月31日，上述偿还银行贷款项目、永久性补充流动资金项目、对宁波九洲圣豹电源有限责任公司投资及增资项目、对全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司投资及追加投资项目已经履行完毕，建设企业营销网络及技术支持中心建设项目正在进行中。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施地点变更情况||
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目||
||经2010年2月7日公司第三届董事会第九次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计2,040.88万元，其中：年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目604.34万元，新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目1,436.54万元。|
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
||根据公司2011年第四届董事会第四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金4,000 万元临时补充流动资金，使用期限为2011年10月18日起至2012年4月18日止。公司已于2012年3月7日将4,000万元归还归还募集资金专用账户。根据公司2012年第四届董事会第八次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为2012年3月18日起至2012年9月8日止。公司已于 2012 年 8 月 27 日将 3,000 万元归还募集资金专用账户。根据公司2012年第四届董事会第十四次会议审议通过，使用暂时闲置的超募资金3,000 万元临时补充流动资金，使用期限为2012年9月20日起至2013年3月19日止。公司已于2012年10月25日将3,000万元归还募集资金专用账户。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||截至2012年6月30日，年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目、企业技术中心建设项目均已达到预计可使用状态。结余金额（不含利息收入）分别为131.49万元、633.31万元及412.00万元。募集资金结余的主要原因：1、公司通过严格执行四方比价采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。3、在生产线设备、技术中心研发设备组装建设过程中，随着国内设备技术水平提高，以及公司自身研发技术的进步，优先采购国内生产设备或采取企业自制方式，使得研发和生产设备的固定资产投入减少。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|截至本报告日，募集资金均已确定项目并具有相关资金使用计划。去向：剩余募集资金存放于募集资|
|金用途及去向|金专户及用于定期存款。|

（6）主要控股参股公司分析
1）主要子公司、参股公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公|所||||||||
|公司|司|处||注册||||||
||||主要产品或服务||总资产（元）|净资产（元）|营业收入(元)|营业利润(元)|净利润（元）|
|名称|类|行||资本||||||
||型|业||||||||
|哈尔||||||||||
||||风力发电变流器、光伏发电逆|||||||
|滨九||||||||||
||||变器、无功功率补偿器、高压|||||||
|洲电||||||||||
||子|制|大功率变频器、电力电子成套|||||||
|气技||||20,000||||||
||公|造|装置、电气成套产品的研发、||678,472,252.40|609,388,010.83|19,616,897.47|10,239,837.94|20,470,888.09|
|术有||||万元||||||
||司|业|生产和销售及其嵌入式软件|||||||
|限责||||||||||
||||的研发和销售、相应产品的技|||||||
|任公||||||||||
||||术咨询、技术服务。|||||||
|司||||||||||
|北京||||||||||
|||商||||||||
|九洲|||委托加工、销售机械设备、电|||||||
||子|品||||||||
|电气|||子产品元器件、技术开发、技|50万||||||
||公|流|||447,295.35|447,295.35||-25,989.43|-26,023.41|
|有限|||术咨询、技术进出口、代理进|元||||||
||司|通||||||||
|责任|||出口、货物进出口。|||||||
|||业||||||||
|公司||||||||||
||||充电电源、逆变电源、UPS|||||||
|宁波||||||||||
||||电源、LED驱动电源、动力|||||||
|九洲||||||||||
||||电源及阀控密封铅酸蓄电池|||||||
|圣豹|子|制||||||||
||||产品的研发、制造、加工，相|5000||||||
|电源|公|造|||24,948,567.23|21,628,279.12||-3,605,676.47|-4,431,206.34|
||||关信息与技术咨询服务。（上|万元||||||
|有限|司|业||||||||
||||述经营范围不含国家法律法|||||||
|责任||||||||||
||||规规定禁止、限制和许可经营|||||||
|公司||||||||||
||||的项目。）|||||||

2）主要子公司、参股公司情况说明
①哈尔滨九洲电气技术有限责任公司2013年取得软件企业资格，享受软件企业所得税优惠政策；
②北京九洲电气有限责任公司尚未进入正式经营模式；
③宁波九洲圣豹电源有限责任公司报告期净利润 -4,431,206.34元，主要是受圣豹电源有限公司破产清算影响计提相关资产减值准备。子公司承租圣豹电源有限公司厂房及设备进行生产，并委托其为加工生产小密电池及电动车电池，报告期内圣豹电源有限公司处于查封状态，导致子公司5,420,701.38元在现场的存货也处于法院查封状态，由于该部分存货存放时间较久，产品质量会有一定下降。本期已对该部分存
货按照预计可变现净值计提减值准备。子公司九洲圣豹应收款按账龄计提减值准备，以及核销无法收回的
应收款780,935.20元。
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
二、公司未来发展的展望
1、行业发展趋势
“十二五”规划纲要中提到，“优先开发水电、优化发展煤电、大力发展核电、积极推进新能源发电、适度发展天然气集中发电、因地制宜发展分布式发电”，2015年，全国发电装机容量预计将达到14.37亿千瓦左右，年均增长8.5%。“十二五”期间，全国电力工业投资达到5.3万亿元，比“十一五”增长68%，其中电源投资2.75万亿元，占全部投资的52%，电网投资2.55万亿元，占48%。其中，火电建设依然保持低速增长，到2015年火电装机容量将达9.63亿千瓦，水电建设将会进入一轮新的高潮，而新能源也将获得较大的发展；核电装机容量将达到4300万千瓦，风电装机容量将达到1亿千瓦而太阳能装机容量也将达到200万千瓦。
根据“十二五”规划中安全、经济、绿色、和谐的规划原则，对具有先进性、稳定性、可靠性的输配电设备的需求将持续增长，同时新能源的飞速发展,也会增加市场对公司各类产品的需求｡公司的业务--电气成套设备制造和电能能效管理是电力工业极为重要的组成部分。电力工业是将煤炭、石油、天然气、核燃料、水能、海洋能、风能、太阳能、生物质能等一次能源经发电设施转换成电能，再通过输电、变电与配电系统供给用户作为能源的工业部门；电力工业是国民经济的基础工业，是国家能源战略的重要组成部分。安全、稳定和充足的电力供应，是保证国民经济健康、稳定、持续、快速发展的重要前提条件。是建设“美丽中国”、“智慧城市”的技术支撑和保证，这为电气成套设备制造和电能能效管理迎来了巨大的发展机遇。
2、市场竞争格局的变化
1）行业发展方向的变化
根据我国电气成套设备制造业的发展现状及市场需求情况，较高技术附加值及较高品质的产品将更加得到青睐。随着社会的进步和技术的发展，特别是智能电网的建设和绿色再生能源的利用，尖端高科技技术将越来越紧密地与传统输配电设备相结合；智能化网络信息技术将全面渗透到输配电技术和设备之中；将风能、太阳能等新能源和智能电网的相关技术相结合是下一阶段输配电设备行业技术的重要发展方向。
因此，提高输配用电各环节的产品工作效率和稳定性将成为行业的发展关键。各企业必须有自主研发并掌握核心技术的产品，才可以引导市场需求和抢占市场份额。
2）产品发展方向的变化
随着我国经济的进一步发展，基于电力设备产品对安全性和稳定性要求较高的特点，产品品质将成为市场评断企业品牌价值越来越重要的衡量标准。因此优秀的质量控制及检测手段和科学的生产流程管理将成为企业赢得市场竞争的重要砝码。另外，随着全球环保意识的增强和我国目前着重发展低碳经济的改革思路，输配电设备产品的市场需求和新产品开发方向将继续向智能化、小型化和环保型方向发展。同时，为终端用户提供全面配电系统解决方案的服务是近年来的新兴市场，将有广阔的发展远景。具有一定技术资质的成套解决方案供应商利用较高的技术能力和专业的设备资源为用户提供高技术附加值的产品。这些服务类的产品顺应现有的市场需求，除能够获得更高的盈利空间外，还有助于企业提高品牌形象，进一步开拓成套设备及元器件等产品的市场。
3）产品竞争优势的变化
输配电设备产品除了价格的竞争外，产品技术、质量和相关服务的竞争越演越烈。因此能够为客户提供将一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节和补偿设备等所有内部的电气和机械连接，用结构件完整地组装在一起的制造厂家、可针对客户提供个性化服务，满足客户个性化需求、设备交付周期短、及时地满足客户方案调整及具有配套设备的成套能力强、并能提供完善的售后服务的企业可取得较强的竞争优势。
综上所述，当前乃至今后一个相当长的时期，电气设备制造业的发展将面临非常大的压力。我国电气设备制造经济总量巨大，但低端过剩，高端依赖进口，多数企业还停留在仅能提供产品阶段，与多元化市场需求不适应的问题十分突出。低端产品市场竞争激烈，运营费用增加，利润空间收窄，资源、环境压力加大，转型升级是每个企业必须思考和实践的迫切问题。
3、未来发展战略及2014年经营计划
1）公司的发展战略
公司将把握住“十二五”期间，国家提出大力发展现代制造服务业的契机，充分利用国内近期出台的拉动经济、产业结构调整的一系列促进经济发展的良好政策，着力发展智能成套电气设备和电能能效管理解决方案，紧密围绕节能和新型能源领域，全面提高公司整体竞争实力。坚持“以技术领先”、“以客户为中心”、“品牌发展”和“全球化发展”的发展战略，积极拓展销售渠道，做大市场规模。保持公司在电力电子行业的领先地位，实现公司的产品结构调整，使公司从电力电子产品制造商向可为客户提供智能成套电气设备供应商和电能效管理解决方案提供商的战略转型。
2）2014年年度经营计划
2014年将是公司完成转型、稳步发展的一年，机遇大于挑战。在优先发展新能源、高端装备制造业的国家
大的宏观政策背景下，公司将充分发挥技术及品牌优势，扩大市场占有率，完成经营目标。因此，2014年我们要做好以下工作：
①进一步加强销售体系建设
经过多年努力，公司已建立了覆盖国内二十多个省、市、自治区的销售和服务网络。2014年，公司将通过采取以下措施来进一步加强和完善销售体系建设，一、调整销售政策，制定长效的激励制度，充分调动销售人员的积极性；二、定期对销售人员进行专业技术培训，打造专家型销售团队，提高综合服务能力。三、以客户需求为导向，建立为客户提供全方位服务的售后服务体系，确保客户的服务需求能够得到快速、有效响应。四、集中力量向大客户、行业客户、集群客户进行销售，加大对新能源、轨道交通、节能环保等新兴领域销售，确保2014全年销售收入、净利润和净资产收益率能够在竞争激烈的市场中稳健增长。
②降低成本费用、提高应收账款周转率
几年来随着我国经济的进一步发展，材料成本、人工成本的不断上涨，公司的成本费用呈逐步上升趋势，因此，2014年公司将通过产品标准化、加大研发力度调整产品结构来降低生产成本，同时将三项费用控制指标纳入各相关部门的绩效考核体系中，努力降低可控费用的支出。
销售回款速度慢是整个行业目前面临的最大问题之一，可以看到同行业上市公司应收账款周转率普遍偏低，多数公司面临很大的资金压力。因此公司在2014年要进一步采取有力措施加大销售回款力度，包括建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款、提高业务人员的销售绩效工资占销售回款比例的比重、专门成立销售货款催收队伍处理超期应收账款的收回等措施，来提高应收账款周转率。
③生产装备升级、提高产品标准化水平
2014年，随着募投项目的竣工投产，公司完成了生产装备的升级，建设了具有国内领先水平的成套设备装配线和世界一流的钣金柔性加工生产线，进而为实现公司采购、生产、技术、管理等资源的全方位整合打下了坚实的基础。该项目的竣工投产，不但极大的提高了公司的生产能力，同时也为公司推行的精益化生产管理创造了有利条件，提高了公司的生产准时性和生产柔性，在按订单生产的同时确保最低库存量，做好生产储备，提高了生产效率。
2014年，公司将继续推进产品的标准化生产，从配件的标准化、结构件的标准化到产品的标准化；按产品品种设计标准的生产加工图纸到标准的物资领料，提高生产效率降低生产成本。
④突出创新发展，不断增强企业发展的驱动力
2014年，公司将继续坚持“以技术领先”为原则，遵循“使用一代、研发一代、储备一代”的研发思想，在加强自主创新的同时，坚持走产学研相结合的创新道路，加强研发人员队伍建设，加大研发资金投入力度，稳固公司在现有市场优势并为客户提供品质更佳的产品，以全面提升公司的经济综合实力和竞争力。
结合国家节能减排的相关政策，将风能、太阳能等新能源和智能电网的相关技术相结合是下一阶段输配电设备行业技术的重要发展方向，因此，提高输配电各环节的产品工作效率和稳定性将成为行业的发展关键。
公司将凭借自主研发掌握核心的技术，引导市场需求和抢占市场份额。
⑤完善公司管理体系
2014年，将进一步完善公司的法人治理结构，完善公司绩效考核体系和薪酬体系，充分调动全体员工的积极性、责任感和使命感，努力营造学习型、创新型公司，形成积极进取、务实高效、团结和谐的公司文化。
进一步完善人力资源管理，稳定人才队伍，凝聚团队力量，提高公司运行效率，使公司管理更加精细化。
⑥积极探索资本运营，为企业腾飞插上翅膀
2014年，公司将根据实际需要，围绕公司产业上下游或横向的具有资源的优势企业，通过兼并、收购、参股、控股等多种手段，完善公司产业链，丰富公司产品结构，实现公司整体规模和经济效益的快速提升，向成为“中国电气巨人”的公司目标迈进。
⑦加强信息披露和投资者关系管理
公司将充分利用深交所的互动平台与广大投资者进行沟通与交流，规范公司与投资者关系工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间保持长期、良好、稳定的关系。
三、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明
公司董事会于2013年8月6日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于对2012年度会计差错更正及追溯调整的议案》，公司董事会经审议后认为：本次对2012年度会计差错进行更正及追溯调整，符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次对2012年度会计差错进行更正及追溯调整。
具体内容详见公告2013-033《关于对2012年度重大会计差错更正及追溯调整》的公告
四、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
现金分红的具体条件和比例：公司如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于对应年度年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配的审议程序：公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案，有关公司财务预算、决算方案由财务负责人会同总经理
负责组织拟订，有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟订，达成初步方案后，由公司董事会审计委员会讨论并征询独立董事、监事意见后，公司财务预算方案、决算方案、利润分配方案以议案形式提交公司董事会、监事会审议。在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东大会按照既定利润政策对分配方案进行审议通过并作出决议。公司召开股东大会审议之时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||不适用|
|规、透明：||

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.50|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|277,800,000|
|现金分红总额（元）（含税）|13,890,000.00|
|可分配利润（元）|9,075,162.07|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|100%|
|现金分红政策：||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|根据公司2014年4月17日第四届董事会第二十一次会议决议通过，以公司2013年12月31日的总股本27,780万股为基||
|数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金1,389万元，其余未分配利润结转下年。上述事||
|项尚待股东大会审议批准。||

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
2011年根据年度股东大会通过的《关于公司2011年度利润分配方案的议案》，以公司2011年12月31日的总股本13,890万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金1,389万元，截止2012年7月18日已全部发放完毕。
2012年根据公司2013年3月18日第四届董事会第十六次会议决议通过的2012年度利润分配预案，以公司2012年12月31日的总股本13,890万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金2,778万元，其余未分配利润结转下年；实施资本公积转增股本，每10股转增10股。
2013年根据公司2014年4月17日第四届董事会第二十一次会议决议通过，以公司2013年12月31日的总股本27,780万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金1,389万元，其余未分配利润结转下年。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|上市公司普通股股东的净利|司普通股股东的净利润的比|
|||润|率（%）|
|2013年|13,890,000.00|9,075,162.07|153.06%|
|2012年|27,780,000.00|392,217,621.01|7.08%|
|2011年|13,890,000.00|39,878,046.14|34.83%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年3月26日第三届董事会第十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准、内幕信息的保密义务及违规处罚、内幕信息的传递、审核及披露以及内幕信息知情人的登记备案工作程序等内容做出了明确规定。
报告期内经自查不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也没有接到监管部门的查处和整改情况。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||公司整体运营情况及公司|
|2013年04月23日|公司证券部|实地调研|机构|华泰证券||
||||||未来的发展趋势|
||||||公司整体运营情况、公司|
|2013年05月31日|公司证券部|实地调研|机构|华创证券研究所|出售高压变频业务的考虑|
||||||及出售之后的战略布局|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）租赁情况
租赁情况说明
2012年9月份，九洲电气把变频业务出售给罗克韦尔公司，罗克韦尔公司租赁母公司原有变频器生产厂房，按照双方签署租赁协议，每月缴纳租赁费，租赁费包括房租费、取暖费、水电费。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||租赁资产|||||租赁收益|||
|出租方名|租赁方名|租赁资产||租赁起始|租赁终止|租赁收益|租赁收益||是否关联||
||||涉及金额|||||对公司影||关联关系|
|称|称|情况||日|日|（万元）|确定依据||交易||
||||（万元）|||||响|||
||罗克韦尔||||||||||
|哈尔滨九||||||||租赁收益|||
||自动化控||||||||||
|洲电气股||||2012年09|2015年09||房屋租赁|对当期利|||
||制集成（哈|厂房|1,448.13|||322.35|||否|否|
|份有限公||||月04日|月03日||协议|润影响很|||
||尔滨）有限||||||||||
|司||||||||大|||
||公司||||||||||

三、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||履|
||||承诺||行|
|承诺事项|承诺方|承诺内容||承诺期限||
||||时间||情|
||||||况|
|股权激励||||||
|承诺||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|收购报告||||||
|书或权益||||||
|变动报告||||||
|书中所作||||||
|承诺||||||
|资产重组||||||
|时所作承||||||
|诺||||||
||||||已|
||||2010|||
||公司实际控制人、董|自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委|||履|
||||年01|||
||事长李寅和总经理赵|托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直||36个月|行|
||||月08|||
||晓红|接或间接持有的股份。|||完|
||||日|||
||||||毕|
|||（一）在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有||||
|||公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接所持有||||
|||的公司股份，在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌||||
|||交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比||||
|||例不得超过50%。（二）《关于避免同业竞争承诺函》，李寅和||||
|||赵晓红承诺：本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直||||
||||2010||严|
||公司实际控制人、董|接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活||||
||||年01||格|
||事长李寅和总经理赵|动。自承诺函签署之日起，本人及本人的直系亲属、主要社会关||长期||
||||月08||履|
||晓红|系将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合||||
||||日||行|
|||资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业||||
|首次公开||务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲||||
|||属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本||||
|发行或再||||||
|||人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效，在公司发行股票||||
|融资时所||||||
|||并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让||||
|作承诺||||||
|||完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。||||
||通过达孜县北方投资|通过达孜县北方投资发展有限责任公司间接持有本公司股份并在||||
||发展有限责任公司间|本公司担任董事、监事和高管的张清、丁兆国、李斌三人出具承|2010||严|
||接持有本公司股份并|诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其间接所持有公司股份|年01||格|
|||||长期||
||在本公司担任董事、|总数的25%，离职后半年内不转让其间接所持有的公司股份，在|月08||履|
||监事和高管的张清、|申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股|日||行|
||丁兆国、李斌|票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不得超过50%。||||
||||||已|
||||2010|||
||公司股东达孜县北方||||履|
|||自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委|年01|||
||投资发展有限责任公|||36个月|行|
|||托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。|月08|||
||司||||完|
||||日|||
||||||毕|
|||在募集资金使用过程中，若出现暂时性的资金闲置情况，发行人|2010|自承诺日至|严|
||发行人承诺|承诺：不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融|年01|募集资金使|格|
|||资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资|月08|用全部定向|履|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、|日|并使用完毕|行|
|||委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实||为止。||
|||际控制人等关联方不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得||||
|||不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户，||||
|||待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。||||
|其他对公||||||
|司中小股||||||
|东所作承||||||
|诺||||||
|承诺是否||||||
||是|||||
|及时履行||||||
|未完成履||||||
|行的具体||||||
|原因及下|不适用|||||
|一步计划||||||
|（如有）||||||

四、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|53|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|7年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|翁伟、孙敏|
|境外会计师事务所名称|无|
|境外会计师事务所报酬（万元）|0|
|境外会计师事务所审计服务的连续年限|0|
|境外会计师事务所注册会计师姓名|0|

是否改聘会计师事务所
□是√否
五、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
六、其他重大事项的说明
七、控股子公司重要事项
子公司九洲圣豹自成立以来一直委托圣豹电源有限公司（以下简称圣豹电源）加工生产蓄电池，由于圣豹电源于2012年内被法院受理破产清算，导致九洲圣豹委托其加工生产的蓄电池无法正常生产，从上期开始九洲圣豹一直处于停产状态。
受圣豹电源破产清算和九洲圣豹停业影响，2012年九洲圣豹对应收圣豹电源899.01万元全额计提了坏账准备；截止2013年12月31日，根据宁海县劳动人事争议仲裁委员会仲裁及宁海县人民法院的民事判决书，九洲圣豹应支付部分人员离职补偿金合计1,538,705.83元；根据宁海县人民法院的民事判决书，九洲圣豹公司应支付江西金洋金属有限公司货款492,852.30元，应支付应能江赔偿款332,366元；九洲圣豹已在2012年和2013年对上述诉讼全额计入营业外支出。因前述诉讼或仲裁事项，九洲圣豹有542.07万元的存货已于2012年被法院查封，2012年九洲圣豹已对已查封的存货以及发生减值的原材料按账面余额高于预计可变现净值部分计提减值准备430.33万元。
由于停产及上述诉讼等原因，造成九洲圣豹2012年度和2013年度亏损，本公司累计对九洲圣豹长期股权投资计提减值准备24,046,120.88元。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送|||||比例|
||数量|比例(%)|||公积金转股|其他|小计|数量||
||||新股|股|||||(%)|
||||||||||28.56|
|一、有限售条件股份|66,900,750|48.16%|||39,675,750|-27,225,000|12,450,750|79,351,500||
||||||||||%|
||||||||||28.56|
|3、其他内资持股|66,900,750|48.16%|||39,675,750|-27,225,000|12,450,750|79,351,500||
||||||||||%|
|其中：境内法人持股|14,000,000|10.08%|||0|-14,000,000|-14,000,000|0|0%|
||||||||||28.56|
|境内自然人持股|52,900,750|38.08%|||39,675,750|-13,225,000|26,450,750|79,351,500||
||||||||||%|
||||||||||71.44|
|二、无限售条件股份|71,999,250|51.84%|||99,224,250|27,225,000|126,449,250|198,448,500||
||||||||||%|
||||||||||71.44|
|1、人民币普通股|71,999,250|51.84%|||99,224,250|27,225,000|126,449,250|198,448,500||
||||||||||%|
|三、股份总数|138,900,000|100%|||138,900,000|0|138,900,000|277,800,000|100%|

股份变动的原因
√适用□不适用
2013年1月8日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通。具体内容为：本次解除限售股份数量66,900,000股；本次限售股份可上市流通数量27,225,000股，占公司股本总额的19.60%，具体内容参见《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》公告编号为2012-092。
2013年6月13日，为公司的除权除息日，除权除息前公司总股本为138,900,000股，除权除息后公司总股本增至277,800,000股。具体内容参见《2012年年度权益分派实施公告》公告编号为2012-027。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
公司实施送（转）股后，按新股本277,800,000股摊薄计算：
||||
|-|-|-|
|按新股本摊薄计算|2012年度|2013年度|
|基本每股收益（元/股）|1.41|0.03|
|稀释每股收益（元/股）|1.41|0.03|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/|4.58|4.51|
|股）|||

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限售|本期增加限售|期末限售股|限售||
|股东名称||||||解除限售日期|
||数|股数|股数|数|原因||
||||||高管|在其任职期间每年转让的股份不超过其直|
|李寅|30,000,000|7,500,000|22,500,000|45,000,000|||
||||||锁定|接或间接所持有公司股份总数的25%|
||||||高管|在其任职期间每年转让的股份不超过其直|
|赵晓红|22,900,000|5,725,000|17,175,000|34,350,000|||
||||||锁定|接或间接所持有公司股份总数的25%|
|达孜县北方投资|||||||
|发展有限责任公|14,000,000|14,000,000|0|0||2013-1-8|
|司|||||||
||||||高管|在其任职期间每年转让的股份不超过其直|
|张清|750|0|750|1,500|||
||||||锁定|接或间接所持有公司股份总数的25%|
|合计|66,900,750|27,225,000|39,675,750|79,351,500|--|--|

二、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|21,077|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|20,248|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股5%以上的股东持股情况|||||||||
|||||报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况||
|||持股比例|报告期末||||||
|股东名称|股东性质|||增减变动|售条件的|售条件的|||
|||（%）|持股数量||||股份状态|数量|
|||||情况|股份数量|股份数量|||
|李寅|境内自然人|21.6%|60,000,000|30,000,000|45,000,000|15,000,000|||
|赵晓红|境内自然人|16.49%|45,800,000|22,900,000|34,350,000|11,450,000|||
|达孜县北方投资发展有限责任公司|境内非国有法人|5.08%|14,110,000|110,000||14,110,000|||
|黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司|国有法人|4.18%|11,622,240|3,762,020||11,622,240|||
|哈尔滨市科技风险投资中心|国有法人|2.35%|6,538,460|1369230||6,538,460|||
|朱海峰|境内自然人|0.36%|1,001,200|1001200||1,001,200|||
|程鹰|境内自然人|0.29%|796,200|501900||796,200|||
|彭伟燕|境内自然人|0.27%|750,000|342006||750,000|||
|赵萌|境内自然人|0.26%|735,481|735481||735,481|||
|张克佳|境内自然人|0.26%|710,800|710800||710,800|||
|上述股东关联关系或一致行动的||公司前10名股东中，李寅和赵晓红为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关|||||||
|说明||联关系。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|李寅||15,000,000|||||人民币普通股|15,000,000|
|达孜县北方投资发展有限责任公司||14,110,000|||||||
||||||||人民币普通股|14,110,000|
|黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司||11,622,240|||||||
||||||||人民币普通股|11,622,240|
|赵晓红||11,450,000|||||人民币普通股|11,450,000|
|哈尔滨市科技风险投资中心||6,538,460|||||人民币普通股|6,538,460|
|朱海峰||1,001,200|||||人民币普通股|1,001,200|
|程鹰||796,200|||||人民币普通股|796,200|
|彭伟燕||750,000|||||人民币普通股|750,000|
|赵萌||735,481|||||人民币普通股|735,481|

|||||
|-|-|-|-|
|张克佳|710,800|人民币普通股|710,800|
|前10名无限售流通股股东之间，|公司前10名股东及公司前十名无限售条件股东中，李寅和赵晓红为一致行动人，公司|||
|以及前10名无限售流通股股东和|董事长李寅先生对公司第三大股东达孜县北方投资发展有限责任公司的出资比例为|||
|前10名股东之间关联关系或一致|56.85%。公司未知朱海峰、程鹰、彭伟燕、赵萌、张克佳是否存在关联关系，也未知是|||
|行动的说明|否属于一致行动人，除上述股东之外，其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系|||
||股东朱海峰除通过普通证券账户持有8300股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信|||
|参与融资融券业务股东情况说明|用交易担保证券账户持有992900股，实际合计持有1001200股；股东程鹰除通过普通|||
|（如有）（参见注4）|证券账户持有268700股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|||
||持有527500股，实际合计持有796200股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|李寅|中国|否|
|赵晓红|中国|否|
||李寅先生2000年至今，任本公司董事长；赵晓红女士2000年至今，任本公司总经理。||
|最近5年内的职业及职务|||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|李寅|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|李寅先生2000年至今，任本公司董事长||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、前10名限售条件股东持股数量及限售条件
||||||
|-|-|-|-|-|
||持有的限售条件股份数||新增可上市交易股份数||
|限售条件股东名称||可上市交易时间||限售条件|
||量（股）||量（股）||
|李寅|45,000,000|2014年01月08日||高管锁定股|
|赵晓红|34,350,000|2014年01月08日||高管锁定股|
|张清|1,500|2014年01月01日||高管锁定股|

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
1、持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||期初持|本期获|本期被|期末持||
||||||||||有的股|授予的|注销的|有的股||
|||||||本期增|本期减|||||||
||||||期初持|||期末持|权激励|股权激|股权激|权激励||
|||||任职状||持股份|持股份||||||增减变|
|姓名|职务|性别|年龄||股数|||股数|获授予|励限制|励限制|获授予||
|||||态||数量|数量||||||动原因|
||||||（股）|||（股）|限制性|性股票|性股票|限制性||
|||||||（股）|（股）|||||||
||||||||||股票数|数量|数量|股票数||
||||||||||量（股）|（股）|（股）|量（股）||
||||||||||||||2012年|
||||||30,000,|30,000,||60,000,||||||
|李寅|董事长|男|52|现任|||0||0|0|0|0|度权益|
||||||000|000||000||||||
||||||||||||||分派|
||副董事|||||||||||||
|刘国超||男|58|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||长|||||||||||||
||||||||||||||2012年|
||总裁、||||22,900,|22,900,||45,800,||||||
|赵晓红||女|51|现任|||0||0|0|0|0|度权益|
||董事||||000|000||000||||||
||||||||||||||分派|
|王树勋|董事|男|61|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||财务总|||||||||||||
||监;董|||||||||||||
|李斌|事;副总|男|51|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||裁;董事|||||||||||||
||会秘书|||||||||||||
||||||||||||||2012年|
||董事;副|||||||||||||
|张清||女|55|现任|1,000|1,000|0|2,000|0|0|0|0|度权益|
||总裁|||||||||||||
||||||||||||||分派|
||独立董|||||||||||||
|丁云龙||男|51|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||事|||||||||||||
||独立董|||||||||||||
|杨登瑞||男|58|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||事|||||||||||||
||独立董|||||||||||||
|付晓明||男|46|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||事|||||||||||||
|唐国昕|监事|女|43|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|杨增武|监事|男|46|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|冯文善|监事|男|37|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|丁兆国|副总裁|男|45|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|王树庆|副总裁|男|55|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
|朱岩|副总裁|男|35|现任|0|0|0|0|0|0|0|0||
||||||52,901,|52,901,||105,802||||||
|合计|--|--|--|--|||0||0|0|0|0|--|
||||||000|000||,000||||||

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、董事会成员
李寅先生：本公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，北京大学光华管理学院EMBA。1984年于黑龙江大学毕业后进入黑龙江省科学院技术物理研究所工作，任研究实习员；1986年进入哈尔滨工业大学应用化学系攻读硕士研究生学位，主修高分子材料专业；
1989年于哈尔滨工业大学应用化学系工作，任讲师，同时攻读在职博士；1993年任哈尔滨九洲高技术高级工程师；1997年任九洲电力董事长；2000年至今，任本公司董事长。李寅先生近年来先后荣获：全国优秀民营科技企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、中国电器工业协会电力电子分会先进工作者、省长特别奖、省“五四”奖章、黑龙江省青年企业家协会副会长、黑龙江省“青年创业明星”、黑龙江省科技创业突出贡献奖、哈尔滨市有突出贡献的中青年专家等荣誉或称号。现为第十一届黑龙江省人大代表（2008年-2013年）。
李寅先生一直从事科学研究和管理工作，先后参与或主持了国家“七五”、“十五”国家科技攻关项目、国家“863”计划、“十一五”科技支撑计划的研究。获得省重大科技效益奖1项，省科技进步三等奖3项，哈尔滨市科技进步二等奖2项，三等奖1项。其主持研发的高频开关直流电源系统项目、内反馈串级调速电机及其控制系统项目和高压大功率变频调速装置项目，先后被国家科技部列为1999年、2000年和2001年的国家级火炬计划项目，其中，内反馈串级调速电机及其控制系统项目在2002年被国家科技部列为重点国家级火炬计划项目，三个产品均被评为国家级新产品，并被国家发改委列为高技术产业化推进项目和高技术产业化示范工程项目。
刘国超先生：中国国籍，51岁，中共党员，研究生学历，历任哈尔滨工业大学电机系团总支书记，教研室主任、副教授；共青团哈尔滨市委常委、团校校长兼党总支书记；香港LS国际集团副总裁，香港国润国际投资发展公司副董事长、总经理；哈工大国家大学科技园管理委员会办公室副主任、哈工大国家大学科技
园发展有限公司副总裁；现任黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司总经理。
刘国超先生未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有收到过交易所、证监会的惩戒。
赵晓红女士：中国国籍，1963年出生，九三学社社员，工商管理硕士，副研究员，北京大学光华管理学院EMBA。1984年毕业于黑龙江大学，曾任黑龙江科学院省石油化学研究所助理研究员、黑龙江省科学技术委员会科技成果处副研究员，1993年设立九洲高技术，1997年任九洲电力总经理，2000年至今任本公司总经理。赵晓红女士近年来先后荣获：黑龙江省省长特别奖，省十大杰出妇女，省“三八”红旗手，省“三八”红旗手标兵，哈尔滨市巾帼科技之星，哈尔滨市“百年风采女性”，中国妇女第九、十次全国代表大会代表，中国优秀女企业家，中国节能服务产业先进个人等荣誉或称号；并作为黑龙江省杰出妇女代表参加纪念“三•八”国际妇女节１００周年大会获国家领导人亲切接见。赵晓红女士现任中国电器工业协会变频器分会副秘书长、哈尔滨市政协委员、省市妇联常委、市特约检察员、哈尔滨市电气行业协会副理事长、黑龙江省女企业家协会副会长。
赵晓红女士主持开发的阀控密封免维护铅酸蓄电池获1997年哈尔滨科学技术进步二等奖、1998年黑龙江省科学技术进步三等奖、黑龙江省科技效益一等奖；组织并参与了高频开关直流电源系统、内反馈串级调速电机及其控制系统和高压大功率变频调速装置等项目的开发研制。其参与设计的阀控密封铅酸蓄电池的电池盖、阀控密封铅酸蓄电池极柱密封组件、阀控密封铅酸蓄电池极柱密封，2001年获中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。
张清女士：中国国籍，48岁，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任哈尔滨毛织厂工程师、高级工程师、计划科科长。现任本公司总经理。张清女士未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有收到过交易所、证监会的惩戒。
李斌先生：财务总监，中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任国营第六七一厂（哈尔滨龙江电工厂）财务处会计、会计科长、财务处副处长。1999年进入本公司，曾任本公司财务部经理、财务总监，现任本公司财务总监。
李斌先生未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有收到过交易所、证监会的惩戒。
王树勋先生：经济管理专业研究生结业，就读于哈尔滨师范大学和黑龙江大学，曾在大型工业企业、哈尔滨市委组织部和哈尔滨市科技局任职。1993年至今在金融和投资机构担任高级管理职务。1993年参与创办哈尔滨市首家科技金融机构—科技信用社（97年改为科技支行）人法定代表人，被国家科技部确定为全国科技金融结合的示范和试点单位，并得到央行充分认可。1994年参与创立哈尔滨市首家科技型担保机构——哈尔滨民营科技企业贷款担保基金；1998年参与创办哈尔滨首家风险投资机构——哈尔滨市科技风险投资中心，任中心主任；1999年参与创立哈尔滨首家投资管理机构——哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司；2000年参与创办哈尔滨首家投资基金——哈尔滨创新投资有限公司，担任董事长；2003年与黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司共同创办了以促进中俄科技合作为宗旨的哈尔滨对俄科技合作基金，任投委会副主任；2003年主持创立哈尔滨市创业投资协会，任副会长兼秘书长。王树勋先生未直接
持有本公司股票、与公司无关联关系、没有收到过交易所、证监会的惩戒。
付晓明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。先后在哈尔滨会计师事务所、哈尔滨祥源会计师事务所、辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所从事审计、评估以及咨询工作。现任华普天健高商会计师事务所副主任会计师。付晓明先生未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有收到过交易所、证监会的惩戒。
杨登瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权。1956年出生，大学本科学历，高级政工师，中共党员。曾任哈化工五厂工党办主任、宣传部副部长、党委副书记，哈石油化工厂副厂长、厂长，哈石化集团副总经理、党委书记，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事长、党委书记。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副董事长、总经理、党委书记，并兼任哈尔滨开发区合力基础设施发展有限公司董事长。杨登瑞先生未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有收到过交易所、证监会的惩戒。
丁云龙先生：中国国籍，1963年出生，中共党员，博士学位。1981.9至1985.7就读于哈尔滨工业大学金属材料与工程系获得学士学位，1985.9至1988.7 就读于哈尔滨工业大学自然辩证法专业获得硕士学位，1988.7至1990.3山东省德州市人民政府办公室担任市长秘书，1990.3至1999.3德州石油化工总厂担任厂长助理、总经理（负责技术开发管理和人力资源管理等），1999.3至2002.7考入东北大学全日制攻博，2002.6至2004.5哈尔滨工业大学管理科学与工程博士后流动站工作，2002.8至今哈工大学管理学院公共管理系教授，博士生导师。任哈尔滨市人民政府专家顾问咨询委员会委员、黑龙江省人民代表大会第十一届常委会立法咨询专家，大连海事大学兼职博士生导师，《公共管理学报》副主编、兼编辑部主任，曾任《哈尔滨工业大学学报•社科版》副主编、主编等学术职务。丁云龙先生未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有收到过交易所、证监会的惩戒。
2、监事会成员
唐国昕女士：中国国籍，1971年出生，大专学历，高级会计师。1993年至2000年黑龙江省药材公司会计，2001年至2006年哈尔滨可口可乐有限公司总账会计，2007年至2010年哈尔滨九洲电气股份有限公司总账会计，2010年至今任公司采购部经理。
杨增武先生：中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，研究生学历，工程师职称，1993年毕业于哈尔滨师范大学经济管理专业，曾任职于哈慈股份有限公司人力资源中心总经理、哈尔滨圣泰制药股份有限公司董事长助理，人力资源部经理等职务，2006年进入本公司，至今担任人力资源部经理。
冯文善先生:监事，中国国籍，无境外永久居留权。1977年出生，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。2000年毕业于齐齐哈尔大学财务管理专业，曾任大庆黑鸟有限公司财务部长、辰能投资项目评审专员、财务助理、项目经理、经营经理、计划财务部部长，现任辰能投资副总经理。
3、除董事外的其他高级管理人员
丁兆国先生:中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1994年毕业于东北农业大学，曾任哈尔滨制氧机厂技术员。1998年进入本公司工作，先后担任技术管理部副经理、技术管理部经理兼研发中心主任、副总工程师、总经理助理，现任本公司副总经理，。丁兆国先生主持研发的“高压大功率电机调速控制装置”获得黑龙江省重大科技效益奖，主持研发的“高压大功率系列变频调速装置项目”获得黑龙江省科技进步三等奖，主持研发的“GZDW系列微机监控高频开关直流电源项目”获得黑龙江省科技进步三等奖，参与研发的“内反馈串级调速电机及其控制装置”获得黑龙江省科技进步三等奖。丁兆国先生2005年被哈尔滨市科技局、哈尔滨市知识产权局评为哈尔滨市第一批知识产权试点工作先进工作者，2006年被黑龙江省科技厅、省经委、省信息产业厅、省财政厅评为黑龙江省“十五”制造业信息化工程先进个人，2007年1月被选举为中国共产党哈尔滨市第十二次代表大会代表，2008年获得第九届哈尔滨青年科技奖。现任公司副总裁。
王树庆先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，大学本科学历，高级工程师，中国电工技术学会电控系统与装置专业委员会委员，1986年毕业于哈尔滨理工大学自动化专业，2008年毕业于哈尔滨工业大学EMBA高级工商管理研研究生进修班。曾就职于哈尔滨汽轮机责任有限公司，任工程师、高级工程师、电子室主任；1999年进入本公司工作，历任公司EM制造部经理、西南大区经理、技术支持副总工程师、公司副总工程师、总经理助理,王树庆先生参与主持研发的项目有高压变频器、高频开关电源模块、微机蓄电池巡检仪、微机接地巡检仪等项目的研制，主持或参与的项目获得多项实用新型专利，现任公司副总裁。
朱岩先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，硕士学位，中共党员。2004年本科毕业于华北电力大学（北京）电气工程及其自动化专业，2006年毕业于中国科学院电工研究所电气工程及其自动化专业。曾任艾默生网络能源有限公司研发工程师、北京动力源股份有限公司研发工程师；2010年进入本公司担任技术总监，现任公司副总裁。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限||2005年05月|||
|刘国超||总经理|||是|
||公司||25日|||
||黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限||2009年09月|||
|冯文善||副总经理|||是|
||公司||24日|||
||||2002年01月|2013年01月31||
|王树勋|哈尔滨市科技风险投资中心|书记|||是|
||||01日|日||
|李寅|达孜县北方投资发展有限责任公司|董事长|2008年08月||否|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||18日||
||||2008年08月||
|李斌|达孜县北方投资发展有限责任公司|董事||否|
||||18日||
||||2008年08月||
|丁兆国|达孜县北方投资发展有限责任公司|董事||否|
||||18日||
||||2008年08月||
|张清|达孜县北方投资发展有限责任公司|董事||否|
||||18日||
|在股东单位任|截止本报告期末公司董事、监事及高级管理人员的任职、兼职情况符合相关的法律法规，不存在法律禁止||||
|职情况的说明|的双重任职情况。||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
|||副董事长、总||||
||||2002年06月|||
|杨登瑞|哈尔滨高科技（集团）股份有限公司|经理、党委书|||是|
||||18日|||
|||记||||
||||2008年06月|||
|付晓明|华普天健会计师事务所哈尔滨分所|主任会计师|||是|
||||30日|||
||||2002年07月|||
|丁云龙|哈尔滨工业大学管理学院公共管理系|教授|||是|
||||20日|||
|在其他单位任|截止本报告期末公司董事、监事及高级管理人员的任职、兼职情况符合相关的法律法规，不存在法律禁止|||||
|职情况的说明|的双重任职情况。|||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
||董事、独立董事和监事的薪酬由股东大会的审议批准，高级管理人员的薪酬|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序||
||由公司董事会审议批准。|
||公司第四届董事会董事、独立董事、监事的报酬是按照2011年5月18日召|
||开的2010年年度股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；公司高级管理人|
||员的薪酬根据公司制订的岗位工资分配制度并结合公司经营指标完成情况|
||及分管部门绩效完成情况进行月度和年度考核结果来确定。报告期薪酬与考|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据||
||核委员会会议，对公司2013年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行|
||审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬符合公司股东|
||大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个|
||人绩效。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情||
||报告期内公司应付董事、监事和高级管理人员报酬218.25万元。|
|况||

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|李寅|董事长|男|52|现任|30.6||30.6|
|刘国超|董事|男|58|现任|0|35.3|35.3|
|赵晓红|总经理、董事|女|51|现任|30.6||30.6|
|王树勋|董事|男|61|现任|0|10|10|
||财务总监;董|||||||
|李斌|事;副总经理;|男|51|现任|24.4||24.4|
||董事会秘书|||||||
|张清|董事;副总经理|女|55|现任|24.5||24.5|
|丁云龙|独立董事|男|51|现任|6.25||6.25|
|杨登瑞|独立董事|男|58|现任|6.25||6.25|
|付晓明|独立董事|男|46|现任|6.25||6.25|
|唐国昕|监事|女|43|现任|8.5||8.5|
|杨增武|监事|男|46|现任|6.7||6.7|
|冯文善|监事|男|37|现任|0|34.69|34.69|
|丁兆国|副总经理|男|45|现任|24.2||24.2|
|王树庆|副总经理|男|55|现任|25.4||25.4|
|朱岩|副总经理|男|35|现任|24.6||24.6|
|合计|--|--|--|--|218.25|79.99|298.24|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期核心技术团队人员稳定，缘于公司年度统一进行了技术人员薪酬定级和调级，增加技术人员的收入水平，并推出年薪制。所以，报告期内关键技术人员均在岗，没有变动，对公司核心竞争力提升有增无减。
五、公司员工情况
截止2013年12月31日，公司在册员工总数为565人，其中各类人员构成情况如下：
1.教育程度
||||
|-|-|-|
|分类|数量（人）|占员工总数比例|
|博士|3||
|硕士|25||

|||
|-|-|
|大学|174|
|大专|193|
|中专及以下|170|

2.专业构成
||||
|-|-|-|
|分类|数量（人）|占员工总数比例|
|技术研发|130||
|生产制造|234||
|经营管理|66||
|销售管理|135||

3.报告期内，需要公司承担费用的退休人员数量为89人。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。
截止报告期，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|||http://www.cninfo.com.cn/infor||
|2012年度股东大会|2013年05月10日||2013年05月10日|
|||mation/companyinfo.html||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|||http://www.cninfo.com.cn/infor||
|2013年第一次临时股东大会|2013年08月22日||2013年08月23日|
|||mation/companyinfo.html||
|||http://www.cninfo.com.cn/infor||
|2013年第二次临时股东大会|2013年11月11日||2013年11月11日|
|||mation/companyinfo.html||

三、报告期董事会召开情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|||http://www.cninfo.com.cn/infor||
|四届十六次董事会|2013年03月18日||2013年03月19日|
|||mation/companyinfo.html||
|四届十七次董事会|2013年04月24日|||

|||||
|-|-|-|-|
|||http://www.cninfo.com.cn/infor||
|四届十八次董事会|2013年08月06日||2013年08月07日|
|||mation/companyinfo.html||
|||http://www.cninfo.com.cn/infor||
|四届十九次董事会|2013年08月22日||2013年08月23日|
|||mation/companyinfo.html||
|||http://www.cninfo.com.cn/infor||
|四届二十次董事会|2013年10月25日||2013年10月26日|
|||mation/companyinfo.html||

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司2010年6月29日经董事会第三届十二次会议决议通过了关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。2013年3月18日公司在公开披露2012年度财务报告时，因子公司对于财税〔2012〕27号文中的“企业收入总额”作出的理解和判断与主管税务部门事后对于“企业收入总额”应包括营业收入、投资收益、营业外收入等从各种来源取得的收入之和的解释不一致。导致子公司缴纳企业所得税额度发生变化。因此公司在2013年8月6日将2012年度报告、2013年一季度报告会计差错进行了更正和调整。此次对2012年度会计差错进行更正及追溯调整，符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，没有损害公司和全体股东的合法权益，董事会关于该差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
□是√否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
第九节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月17日|
|审计机构名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|天健审〔2014〕 3258号|
|注册会计师姓名|翁伟、孙敏|

审计报告正文
审 计 报 告
天健审〔2014〕 3258号
哈尔滨九洲电气股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称九洲电气公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是九洲电气公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，九洲电气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九洲电气公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|349,796,588.51|472,500,147.42|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|5,968,601.62|14,719,585.63|
|应收账款|382,806,290.19|449,737,953.99|
|预付款项|19,527,346.80|36,427,384.61|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,737,343.83|1,847,547.94|
|应收股利|||
|其他应收款|22,824,495.09|30,573,554.52|
|买入返售金融资产|||
|存货|155,612,628.57|136,934,610.36|
|一年内到期的非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|其他流动资产|22,131,265.29|49,517,559.63|
|流动资产合计|961,404,559.90|1,192,258,344.10|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|14,481,322.21||
|固定资产|159,340,091.69|164,872,892.11|
|在建工程|188,870,911.16|116,365,000.37|
|工程物资|432,981.98||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|117,598,392.05|117,453,316.89|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,615,783.99|1,133,333.33|
|递延所得税资产|9,145,020.03|7,633,913.75|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|491,484,503.11|407,458,456.45|
|资产总计|1,452,889,063.01|1,599,716,800.55|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据||29,799,999.99|
|应付账款|90,023,425.52|103,981,565.39|
|预收款项|8,571,132.58|14,643,767.42|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|1,274,117.34|2,791,432.45|
|应交税费|821,655.63|66,069,523.27|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|4,337,584.07|2,786,422.04|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|105,027,915.14|220,072,710.56|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债||332,366.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|94,579,714.21|107,325,452.40|
|非流动负债合计|94,579,714.21|107,657,818.40|
|负债合计|199,607,629.35|327,730,528.96|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|277,800,000.00|138,900,000.00|
|资本公积|382,418,041.58|521,318,041.58|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,200,248.23|29,200,248.23|
|一般风险准备|||
|未分配利润|563,863,143.85|582,567,981.78|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,253,281,433.66|1,271,986,271.59|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,253,281,433.66|1,271,986,271.59|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,452,889,063.01|1,599,716,800.55|
|计|||

法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：伞景峰2、母公司资产负债表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|324,968,509.40|400,357,223.76|
|交易性金融资产|||
|应收票据|5,968,601.62|14,719,585.63|
|应收账款|372,002,256.41|442,902,736.27|
|预付款项|19,139,731.07|35,992,377.37|
|应收利息|2,052,686.30|1,847,547.94|
|应收股利|||
|其他应收款|22,698,015.71|28,322,870.33|
|存货|151,885,550.31|132,251,927.10|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|19,108,713.50|49,517,559.63|
|流动资产合计|917,824,064.32|1,105,911,828.03|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|219,698,724.65|224,129,930.99|
|投资性房地产|14,481,322.21||
|固定资产|159,335,477.91|164,872,892.11|
|在建工程|8,813,675.04|6,372,609.79|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|19,491,125.32|16,639,493.56|

||||
|-|-|-|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|932,450.66||
|递延所得税资产|9,145,020.03|7,633,913.75|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|431,897,795.82|419,648,840.20|
|资产总计|1,349,721,860.14|1,525,560,668.23|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据||29,799,999.99|
|应付账款|87,368,925.74|98,801,873.24|
|预收款项|7,931,117.24|13,938,822.08|
|应付职工薪酬|1,061,290.06|2,424,063.56|
|应交税费|797,531.22|5,950,848.74|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|403,310,085.48|484,662,958.30|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|500,468,949.74|635,578,565.91|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|29,908,847.65|34,613,085.73|
|非流动负债合计|29,908,847.65|34,613,085.73|
|负债合计|530,377,797.39|670,191,651.64|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|277,800,000.00|138,900,000.00|
|资本公积|382,383,128.96|521,283,128.96|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,200,248.23|29,200,248.23|
|一般风险准备|||
|未分配利润|129,960,685.56|165,985,639.40|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|819,344,062.75|855,369,016.59|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,349,721,860.14|1,525,560,668.23|
|计|||

法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：伞景峰3、合并利润表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|209,203,049.14|426,752,173.61|
|其中：营业收入|209,203,049.14|426,752,173.61|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|217,911,207.16|464,568,732.95|
|其中：营业成本|141,330,188.79|331,595,056.43|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,158,287.42|2,450,562.24|
|销售费用|35,835,389.86|49,274,437.83|
|管理费用|38,921,237.00|50,741,971.29|
|财务费用|-12,148,212.83|4,587,699.86|
|资产减值损失|12,814,316.92|25,919,005.30|

||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||686,424.08|667,682.92|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-8,021,733.94|-37,148,876.42|
|加：营业外收入|17,990,048.83|486,039,270.40|
|减：营业外支出|1,674,904.12|3,141,648.59|
|其中：非流动资产处置损|||
||79,884.81|321,602.03|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||8,293,410.77|445,748,745.39|
|列）|||
|减：所得税费用|-781,751.30|58,211,874.77|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,075,162.07|387,536,870.62|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|9,075,162.07|392,217,621.01|
|少数股东损益||-4,680,750.39|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.03|1.41|
|（二）稀释每股收益|0.03|1.41|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|9,075,162.07|387,536,870.62|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||9,075,162.07|392,217,621.01|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额||-4,680,750.39|

法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：伞景峰4、母公司利润表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|220,647,913.13|383,025,432.23|
|减：营业成本|165,158,315.12|295,639,499.88|
|营业税金及附加|932,161.23|2,252,720.40|
|销售费用|35,830,216.36|47,031,386.75|
|管理费用|32,030,530.97|40,967,540.06|
|财务费用|-11,304,355.32|4,377,077.06|
|资产减值损失|14,623,832.40|20,733,092.98|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||686,424.08|8,409,105.22|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-15,936,363.55|-19,566,779.68|
|加：营业外收入|7,217,162.87|9,638,729.11|
|减：营业外支出|307,538.44|1,501,789.82|
|其中：非流动资产处置损失|79,884.81|301,279.76|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-9,026,739.12|-11,429,840.39|
|列）|||
|减：所得税费用|-781,785.28|-325,689.28|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-8,244,953.84|-11,104,151.11|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-8,244,953.84|-11,104,151.11|

法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：伞景峰5、合并现金流量表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|278,589,850.65|510,274,518.42|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,538,097.08|5,995,005.70|
|收到其他与经营活动有关的现金|16,539,359.37|4,970,843.90|
|经营活动现金流入小计|299,667,307.10|521,240,368.02|
|购买商品、接受劳务支付的现金|177,249,761.42|339,237,531.34|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||34,265,155.37|45,776,837.64|
|金|||
|支付的各项税费|74,724,466.03|19,337,893.64|
|支付其他与经营活动有关的现金|33,602,235.40|57,980,480.22|
|经营活动现金流出小计|319,841,618.22|462,332,742.84|
|经营活动产生的现金流量净额|-20,174,311.12|58,907,625.18|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|130,551,000.00|90,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|852,983.71|501,123.29|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||516,298,821.29|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|261,047,753.43|54,849,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|392,451,737.14|661,648,944.58|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||109,282,531.72|112,751,843.16|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|100,100,000.00|139,351,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|310,000,000.00|250,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|519,382,531.72|502,102,843.16|
|投资活动产生的现金流量净额|-126,930,794.58|159,546,101.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||185,392,766.60|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||185,392,766.60|
|偿还债务支付的现金||325,392,637.90|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||27,780,000.00|21,981,272.85|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|27,780,000.00|347,373,910.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|-27,780,000.00|-161,981,144.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-174,885,105.70|56,472,582.45|
|加：期初现金及现金等价物余额|207,519,546.66|151,046,964.21|
|六、期末现金及现金等价物余额|32,634,440.96|207,519,546.66|

法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：伞景峰
6、母公司现金流量表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|277,843,535.65|458,910,941.29|
|收到的税费返还|1,829,037.26|5,995,005.70|
|收到其他与经营活动有关的现金|14,116,845.14|2,805,383.10|
|经营活动现金流入小计|293,789,418.05|467,711,330.09|
|购买商品、接受劳务支付的现金|206,393,570.77|326,978,456.21|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||29,494,151.33|40,483,502.18|
|金|||
|支付的各项税费|10,063,687.05|16,604,515.97|
|支付其他与经营活动有关的现金|33,543,097.47|50,298,011.95|
|经营活动现金流出小计|279,494,506.62|434,364,486.31|
|经营活动产生的现金流量净额|14,294,911.43|33,346,843.78|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|130,551,000.00|70,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|852,983.71|460,273.97|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||6,187,161.81|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||100,813.25|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|261,047,753.43|129,632,471.84|
|投资活动现金流入小计|392,451,737.14|206,380,720.87|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||36,051,908.16|60,528,679.32|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|100,100,000.00|267,085,700.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|290,000,000.00|250,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|426,151,908.16|577,614,379.32|
|投资活动产生的现金流量净额|-33,700,171.02|-371,233,658.45|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||185,392,766.60|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金||464,529,672.97|
|筹资活动现金流入小计||649,922,439.57|
|偿还债务支付的现金||305,392,637.90|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||27,780,000.00|21,618,346.19|
|支付其他与筹资活动有关的现金|60,385,001.56||
|筹资活动现金流出小计|88,165,001.56|327,010,984.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|-88,165,001.56|322,911,455.48|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-107,570,261.15|-14,975,359.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|135,376,623.00|150,351,982.19|
|六、期末现金及现金等价物余额|27,806,361.85|135,376,623.00|

法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：伞景峰7、合并所有者权益变动表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公积|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||138,900|521,318,|||29,200,||582,567,|||1,271,986,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|041.58|||248.23||981.78|||271.59|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||138,900|521,318,|||29,200,||582,567,|||1,271,986,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|041.58|||248.23||981.78|||271.59|
|三、本期增减变动金额（减少|138,900|-138,90|||||-18,704,|||-18,704,83|
|以“－”号填列）|,000.00|0,000.00|||||837.93|||7.93|
||||||||9,075,16|||9,075,162.|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||2.07|||07|
|（二）其他综合收益|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||9,075,16|9,075,162.|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||2.07|07|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益||||||
|的金额||||||
|3．其他||||||
|||||-27,780,|-27,780,00|
|（四）利润分配||||||
|||||000.00|0.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-27,780,|-27,780,00|
|配||||000.00|0.00|
|4．其他||||||
||138,900|-138,90||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||,000.00|0,000.00||||
|1．资本公积转增资本（或股|138,900|-138,90||||
|本）|,000.00|0,000.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||277,800|382,418,|29,200,|563,863,|1,253,281,433.66|
|四、本期期末余额||||||
||,000.00|041.58|248.23|143.85||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||138,900|521,283,|||29,200,||204,240,||22,890,06|916,513,80|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|128.96|||248.23||360.77||3.01|0.97|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|加：同一控制下企业合并|||||||
|产生的追溯调整|||||||
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||138,900|521,283,|29,200,|204,240,|22,890,06|916,513,80|
|二、本年年初余额|||||||
||,000.00|128.96|248.23|360.77|3.01|0.97|
|三、本期增减变动金额（减少||34,912.6||378,327,|-22,890,0|355,472,47|
|以“－”号填列）||2||621.01|63.01|0.62|
|||||392,217,|-4,680,75|387,536,87|
|（一）净利润|||||||
|||||621.01|0.39|0.62|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||392,217,|-4,680,75|387,536,87|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||621.01|0.39|0.62|
|||34,912.6|||-18,209,3|-18,174,40|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|||2|||12.62|0.00|
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|||34,912.6|||-18,209,3|-18,174,40|
|3．其他|||||||
|||2|||12.62|0.00|
|||||-13,890,||-13,890,00|
|（四）利润分配|||||||
|||||000.00||0.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-13,890,||-13,890,00|
|配||||000.00||0.00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|138,900|521,318,|29,200,|582,567,|1,271,986,|
||,000.00|041.58|248.23|981.78|271.59|

法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：伞景峰8、母公司所有者权益变动表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||138,900,00|521,283,12|||29,200,248||165,985,63|855,369,01|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|8.96|||.23||9.40|6.59|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||138,900,00|521,283,12|||29,200,248||165,985,63|855,369,01|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|8.96|||.23||9.40|6.59|
|三、本期增减变动金额（减少|138,900,00|-138,900,0|||||-36,024,95|-36,024,95|
|以“－”号填列）|0.00|00.00|||||3.84|3.84|
||||||||-8,244,953.|-8,244,953.|
|（一）净利润|||||||||
||||||||84|84|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||-8,244,953.|-8,244,953.|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||84|84|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||||-27,780,00|-27,780,00|
|（四）利润分配|||||||||
||||||||0.00|0.00|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||-27,780,00|-27,780,00|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||0.00|0.00|
|4．其他||||||
||138,900,00|-138,900,0||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||0.00|00.00||||
||138,900,00|-138,900,0||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||0.00|00.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||277,800,00|382,383,12|29,200,248|129,960,68|819,344,062.75|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|8.96|.23|5.56||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||138,900,00|521,283,12|||29,200,248||190,979,79|880,363,16|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|8.96|||.23||0.51|7.70|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||138,900,00|521,283,12|||29,200,248||190,979,79|880,363,16|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|8.96|||.23||0.51|7.70|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||||-24,994,15|-24,994,15|
|“－”号填列）|||||||1.11|1.11|
||||||||-11,104,15|-11,104,15|
|（一）净利润|||||||||
||||||||1.11|1.11|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||-11,104,15|-11,104,15|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||1.11|1.11|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
|||||-13,890,00|-13,890,00|
|（四）利润分配||||||
|||||0.00|0.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-13,890,00|-13,890,00|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||0.00|0.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||138,900,00|521,283,12|29,200,248|165,985,63|855,369,01|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|8.96|.23|9.40|6.59|

法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：伞景峰三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的
外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；
初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
4)可供出售金融资产减值的客观证据
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，
诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项账面余额10%以上的款项|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||价值的差额计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄分析法组合|账龄分析法|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|15%|15%|
|3－4年|30%|30%|
|4－5年|50%|50%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来|
|单项计提坏账准备的理由||
||现金流量现值存在显著差异。|

|||
|-|-|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账|
|坏账准备的计提方法||
||准备。|

11、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本公司对积压材料计提存货跌价准备时，因积压的采购材料数量繁多、单价较低，公司对其计提存货跌价准备的具体比例为：部分个性化采购的原材料完成采购后，因销售合同取消或变更等原因而导致暂时无法使用，造成积压，但这部分材料仍然可以因新合同签订、研发领用等继续使用，公司对该类材料归类入积压材料库，按期末余额计提30%存货跌价准备；部分材料因产品升级、改型而导致采购物资暂时无法使用并且被继续使用的可能性较小，公司将该类材料归类入报废材料库，按期末余额计提100%存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；
对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制
这些政策的制定的，认定为重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
13、投资性房地产
（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
固定资产以取得时的实际成本入账
（3）各类固定资产的折旧方法
从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|30|3%|3.23|
|机器设备|5-10|3%|19.4-9.7|

|||||
|-|-|-|-|
|电子设备|5-10|3%|19.4-9.7|
|运输设备|10|3%|9.7|
|合同能源管理项目|按照合同期摊销|||

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
（3）暂停资本化期间
若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
17、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50||
|软件|5-10||
|专利技术|5||
|非专利技术|2-5||

（3）无形资产减值准备的计提
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试
（4）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
（5）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
19、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公
司销售的高压变频系统、电气控制及自动化产品、直流电源系统一般需要安装调试，待安装调试完成后，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，本公司确认营业收入。不需本公司负责安装及提供售后服务的，在经购货方验收合格，相关的收入已经收到或者取得收款证据时，确认营业收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
20、政府补助
（1）类型
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
21、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
①根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。②确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
④公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税： A企业合并；B直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
（2）确认递延所得税负债的依据
①根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
22、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
23、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本报告期主要会计政策、会计估计未变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
本报告期主要会计政策未变更。
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
本报告期主要会计估计未变更。
24、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
√是□否
由于主管税务机关对《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）中的“企业收入总额”作了重新界定，与原实务操作不一致，但事先未作出解释，致使哈尔滨九洲电气技术有限责任公司对财税〔2012〕27号文件的理解与事后税务部门的解释存在偏差，哈尔滨九洲电气技术有限责任公司2012年度不能享受软件企业税收优惠政策。根据2013年5月31日的所得税汇算清缴审核结果，哈尔滨九洲电气技术有限责任公司需补充计提2012年度所得税58,382,406.88元。
根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》，上述曲解文件精神而导致补充计提2012年度所得税，应调整2012年度损益。该差错更正事项2013年8月6日经公司四届十八次董事会审议通过，该项调整对2012年度财务报表项目的影响如下。
||||
|-|-|-|
|前期差错更正的内容|批准处理情况|受影响的报表项目|
|2012年度子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司所得税更正|本项差错经公司四届十八次董事会审议通过，对2012年度财务报表进行更正|应交税费|
|||未分配利润|
|||所得税费用|
|||净利润|
|||归属于母公司股东的净利|

||
|-|
|润|

2013年8月6日天健会计师事务所（特殊普通合伙），针对公司本次会计差错的更正出具了天健〔2013〕219号《重要前期差错更正的专项说明》，并出具了更正后的2012年度审计报告天健审〔2013〕5685号。
因此，本报告期初数为更正后财务数据，上年同期数不受影响。具体内容详见公司关于对2012年度重大会计差错更正及追溯调整的公告，公告编号2013-33
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
√是□否
本报告存在采用追溯重述的前期会计差错。
详细说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|批准处理情况||累积影响数|
|||项目名称||
|||应交税费|58,382,406.88|
|||未分配利润|-58,382,406.88|
||本项差错经公司四届十八次董|||
|2012年度子公司哈尔滨九洲电气||||
||事会审议通过，对2012年度财|所得税费用|58,382,406.88|
|技术有限责任公司所得税更正||||
||务报表进行更正|净利润|-58,382,406.88|
|||归属于母公司股东的净利润|-58,382,406.88|

（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错
四、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|||子公司北京九洲电气有限责任公司属|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|于小规模纳税人，增值税按3%计缴，|
|||本公司及其他子公司按17%的税率计|

||||
|-|-|-|
|||缴；出口货物享受 “免、抵、退”税政|
|||策，退税率为17%。根据财政部、国|
|||家税务总局财税〔2013〕37号《关于|
|||在全国开展交通运输业和部分现代服|
|||务业营业税改征增值税试点税收政策|
|||的通知》，本公司自2013年8月1日|
|||起提供的应税服务收入按照6%计缴增|
|||值税。|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%、5%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
||从价计征的，按房产原值一次减除30%||
|房产税|后余值的1.2%计缴；从租计征的，按|1.2%、12%|
||租金收入的12%计缴||
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

各分公司、分厂执行的所得税税率:
子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司于2013年9月20日被黑龙江省工业和信息化委员会认定为软件企业，2013年度享受企业所得税免税的优惠政策。
北京九洲电气有限责任公司执行25%所得税税率。
2、税收优惠及批文
根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100号《关于软件产品增值税政策的通知》，本公司及子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司软件产品增值税实际税负超过3%的部分，享受即征即退政策。
2011年10月8日，经黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局和黑龙江省地方税务局批准，本公司通过高新技术企业认定复审，根据《企业所得税法》有关规定，2013年度减按15%的税率计缴企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税〔2012〕27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，新创办软件企业经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。
子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司于2013年9月20日被黑龙江省工业和信息化委员会认定为软件企业，2013年度享受企业所得税免税的优惠政策。
五、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
子 子注业 注册 经营范围 期末实际投资实质持股 表决是少少数从母公司公 公册务 资本 额 上构比例 权比否数股东所有者权司 司地性 成对 (%) 例(%)合股权益益冲减子全 类 质 子公 并东中用公司少数称 型 司净 报权于冲股东分担投资 表益减少的本期亏的其 数股损超过少他项 东损数股东在目余 益的该子公司额 金额年初所有者权益中所享有份额后的余额宁 全宁制 5,000 充电电源、逆变 45,674,400.00 100%100%是
波 资波造万元 电源、UPS电源、
九 子 业 LED驱动电源、
洲 公 动力电池及阀控
圣 司 密封铅酸蓄电池
豹 产品的研发、制
电 造、加工，相关
源 信息与技术咨询
有 服务。
限
责
任
公
司
哈 全哈制 20,000风力发电变流 197,570,445.53 100%100%是
尔 资尔造万元 器、光伏发电逆
滨 子滨业 变器、无功功率
九 公 补偿器、高压大
洲 司 功率变频器、电
电 力电子成套装
气 置、电气成套产
技 品的研发、生产
术 和销售及其嵌入
有 式软件的研发和
限 销售、相应产品
责 的技术咨询、技
任 术服务。
公
司
北 全北软50万 委托加工、销售 500,000.00 100%100%是
京 资京件元 机械设备、电子
九 子 服 产品元器件；技
洲 公 务 术开发、技术咨
电 司 业 询；技术进出口、
气 代理进出口、货
有 物进出口。
限
责
任
公
司
六、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|185,715.12|--|--|53,739.60|
|人民币|--|--|185,715.12|--|--|53,739.60|
|银行存款：|--|--|342,448,725.84|--|--|457,465,807.06|
|人民币|--|--|341,555,719.21|--|--|457,465,704.70|
|美元|56,273.00|6.0969|343,090.85|0.13|6.2855|0.82|
|加元|96,040.06|5.7259|549,915.78|16.07|6.3184|101.54|
|其他货币资金：|--|--|7,162,147.55|--|--|14,980,600.76|
|人民币|--|--|7,162,147.55|--|--|14,980,600.76|
|合计|--|--|349,796,588.51|--|--|472,500,147.42|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
期末银行存款中3.10亿元定期存款为收取利息存放于银行；期末其他货币资金均系信用证保证金和保
函保证金。
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|5,968,601.62|14,719,585.63|
|合计|5,968,601.62|14,719,585.63|

（2）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况①公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
②公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|长春轨道客车股份有限|||||
||2013年09月25日|2014年03月25日|1,000,000.00||
|公司|||||
|中国电力投资集团公司|2013年08月24日|2014年02月24日|583,321.00||
|黑龙江龙煤矿业集团股|||||
||2013年07月22日|2014年01月22日|516,200.00||
|份有限公司|||||
|山西钢科碳材料有限公|||||
||2013年11月25日|2014年05月12日|500,000.00||
|司|||||
|太原钢铁（集团）有限|||||
||2013年11月15日|2014年05月12日|500,000.00||
|公司|||||
|合计|--|--|3,099,521.00|--|

3、应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|定期存款利息|1,847,547.94|11,937,549.32|11,047,753.43|2,737,343.83|
|合计|1,847,547.94|11,937,549.32|11,047,753.43|2,737,343.83|

4、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||442,973,12||60,166,832.||499,728,7||49,990,799.7||
|账龄分析法组合||99.05%||13.58%||99.45%||10%|
||2.94||75||53.70||1||
||442,973,12||60,166,832.||499,728,7||49,990,799.7||
|组合小计||99.05%||13.58%||99.45%||10%|
||2.94||75||53.70||1||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
||4,244,582.7||4,244,582.7||2,784,674||||
|项计提坏账准备的应收||0.95%||100%||0.55%|2,784,674.00|100%|
||2||2||.00||||
|账款|||||||||
||447,217,70||64,411,415.||502,513,4||52,775,473.7||
|合计||--||--||--||--|
||5.66||47||27.70||1||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|149,571,350.01|33.77%|7,478,567.50|243,003,299.93|48.63%|12,150,165.00|
|1年以内小计|149,571,350.01|33.77%|7,478,567.50|243,003,299.93|48.63%|12,150,165.00|
|1至2年|131,646,163.83|29.72%|13,164,616.38|150,404,477.51|30.1%|15,040,447.76|
|2至3年|96,247,054.23|21.73%|14,437,058.14|76,670,989.48|15.34%|11,500,648.43|
|3年以上|65,508,554.87|14.79%|25,086,590.73|29,649,986.78|5.93%|11,299,538.52|
|3至4年|49,856,949.70|11.26%|14,957,084.91|22,276,841.51|4.46%|6,683,052.45|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4至5年|11,044,198.70|2.49%|5,522,099.35|5,513,318.40|1.1%|2,756,659.20|
|5年以上|4,607,406.47|1.04%|4,607,406.47|1,859,826.87|0.37%|1,859,826.87|
|合计|442,973,122.94|--|60,166,832.75|499,728,753.70|--|49,990,799.71|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|江门国洋销售款|1,658,500.00|1,658,500.00|100%|债务人已申请破产|
|贵州国安顺销售款|502,918.00|502,918.00|100%|债务人无可执行财产|
|北京紫泉销售款|455,200.00|455,200.00|100%|债务人无可执行财产|
|动达天下销售款|354,140.40|354,140.40|100%|预计无法收回|
|东森科技销售款|420,000.00|420,000.00|100%|债务人无可执行财产|
|吉林建工销售款|140,000.00|140,000.00|100%|预计无法收回|
|龙丹乳业销售款|136,649.60|136,649.60|100%|债务人无可执行财产|
|向阳电力销售款|136,000.00|136,000.00|100%|债务人已申请破产|
|盐城宸光销售款|105,000.00|105,000.00|100%|债务人无可执行财产|
|滦南鹏程销售款|99,000.00|99,000.00|100%|债务人无可执行财产|
|河北遵化新利销售款|69,056.00|69,056.00|100%|债务人无可执行财产|
|鲁北发电销售款|68,712.00|68,712.00|100%|债务人无可执行财产|
|农垦博兴销售款|66,000.00|66,000.00|100%|债务人无可执行财产|
|陆延年销售款|21,406.72|21,406.72|100%|预计不能收回|
|金泰冶金化工销售款|12,000.00|12,000.00|100%|预计不能收回|
|合计|4,244,582.72|4,244,582.72|--|--|

（2）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|玉溪西美西科技节|销售款|2013年12月31日|621,000.00|本期法院进行调解，|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|电节能有限责任公||||双方和解，公司收回||
|司||||210万，其余62.10||
|||||万元不收||
|天津巨大电动自行||||||
||销售款|2013年12月31日|159,935.20|无法收回|否|
|车有限公司||||||
|合计|--|--|780,935.20|--|--|

（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
||||账龄1年以内为||
|客户1|非关联方|23,122,476.53|3,290,988.97元，1-2年|5.17%|
||||为19,831,487.56元||
||||账龄1年以内||
|客户2|非关联方|11,700,000.00|3,796,992.00元，1-2年|2.62%|
||||为7,903,008.00元||
|客户3|非关联方|7,725,576.40|1年以内|1.73%|
|客户4|非关联方|6,301,350.00|1年以内|1.41%|
|客户5|非关联方|6,030,000.00|1-2年|1.35%|
|合计|--|54,879,402.93|--|12.28%|

5、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计|||||||||
|提坏账准备的其他应收|8,990,067.92|26.36%|8,990,067.92|100%|8,990,067.92|21.17%|8,990,067.92|100%|
|款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||24,777,989.1||||33,137,313.6||||
|账龄分析法组合||72.64%|1,953,494.02|7.88%||78.02%|2,563,759.09|7.74%|
||1||||1||||
||24,777,989.1||||33,137,313.6||||
|组合小计||72.64%|1,953,494.02|7.88%||78.02%|2,563,759.09|7.74%|
||1||||1||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的其他|342,069.20|1%|342,069.20|100%|344,157.20|0.81%|344,157.20|100%|
|应收款|||||||||
||34,110,126.23||11,285,631.1||42,471,538.7||||
|合计||--||--||--|11,897,984.21|--|
||||4||3||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|||||对方单位已破产，无可|
|为圣豹电源代垫款|8,990,067.9|2 8,990,067.92|100%||
|||||执行财产|
|合计|8,990,067.9|2 8,990,067.92|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1 年以内|17,405,659.69|70.25%|870,282.98|26,728,686.61|80.66%|1,336,434.33|
|1年以内小计|17,405,659.69|70.25%|870,282.98|26,728,686.61|80.66%|1,336,434.33|
|1至2年|6,200,139.73|25.02%|620,013.97|4,319,384.14|13.04%|431,938.41|
|2至3年|730,062.11|2.95%|109,509.32|1,160,307.73|3.5%|174,046.16|
|3年以上|442,127.58|1.78%|353,687.75|928,935.13|2.8%|621,340.19|
|3至4年|104,603.00|0.42%|31,380.90|419,944.73|1.27%|125,983.42|
|4至5年|30,435.47|0.12%|15,217.74|27,267.27|0.08%|13,633.64|
|5年以上|307,089.11|1.24%|307,089.11|481,723.13|1.45%|481,723.13|
|合计|24,777,989.11|--|1,953,494.02|33,137,313.61|--|2,563,759.09|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|||||员工已离职预计难以收|
|九洲圣豹员工借款|342,069.20|342,069.20|100%||
|||||回|
|合计|342,069.20|342,069.20|--|--|

（2）本报告期其他应收款中无持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
（3）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|
|圣豹电源有限公司|8,990,067.92|代垫款|26.36%|
|康洪昌|931,862.79|业务暂借款|2.73%|
|中国机械设备进出口总公司|670,000.00|保证金|1.96%|
|国信招标集团股份有限公司|564,017.98|保证金|1.65%|
|冯威|511,548.00|业务暂借款|1.5%|
|合计|11,667,496.69|--|34.2%|

（4）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|圣豹电源有限公司|非关联方|8,990,067.92|1-2年|26.36%|
|康洪昌|公司员工|931,862.79|1年以内|2.73%|
|中国机械进出口总公司|非关联方|670,000.00|1-2年|1.96%|
|国信招标集团股份有限|||||
||非关联方|564,017.98|1年以内|1.65%|
|公司|||||
|冯威|公司员工|511,548.00|注1|1.5%|
|合计|--|11,667,496.69|--|34.2%|

（5）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|李寅|董事|617.43||
|赵晓红|董事|59,938.20|0.18%|

|||||
|-|-|-|-|
|杨增武|监事|2,663.50|0.01%|
|合计|--|63,219.13|0.19%|

6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|12,069,140.39|61.81%|25,804,711.17|70.84%|
|1至2年|3,405,452.09|17.44%|5,339,025.45|14.66%|
|2至3年|1,527,786.75|7.82%|2,244,637.02|6.16%|
|3年以上|2,524,967.57|12.93%|3,039,010.97|8.34%|
|合计|19,527,346.80|--|36,427,384.61|--|

（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|辽宁东科电力有限公司|非关联方|921,450.00|1 年以内|预付技术服务费|
|山西企特天正电气科技|||||
||非关联方|472,122.00|1年以内|预付材料采购款|
|有限公司|||||
|西安创瀛电子科技有限|||||
||非关联方|266,000.00|1-2年|预付材料采购款|
|公司|||||
|上海电气输配电试验中|||||
||非关联方|181,050.00|1年以内|预付材料采购款|
|心有限公司|||||
|天津航源捷自动化科技|||||
||非关联方|167,482.41|1年以内|预付材料采购款|
|有限公司|||||
|合计|--|2,008,104.41|--|--|

（3）本报告期预付款项中无持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
7、存货
（1）存货分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|25,689,372.01|2,245,908.85|23,443,463.16|20,708,753.89|2,099,146.07|18,609,607.82|
|在产品|86,176,410.34|1,862,784.65|84,313,625.69|82,302,872.77|1,808,596.62|80,494,276.15|
|库存商品|45,904,690.31|2,503,298.23|43,401,392.08|39,209,040.53|2,503,298.23|36,705,742.30|
|自制半成品|1,393,351.79||1,393,351.79|1,111,849.55||1,111,849.55|
|委托加工物资|3,869,638.07|808,842.22|3,060,795.85|13,134.54||13,134.54|
|合计|163,033,462.52|7,420,833.95|155,612,628.57|143,345,651.28|6,411,040.92|136,934,610.36|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|2,099,146.07|146,762.78|||2,245,908.85|
|在产品|1,808,596.62|54,188.03|||1,862,784.65|
|库存商品|2,503,298.23||||2,503,298.23|
|委托加工物资||808,842.22|||808,842.22|
|合 计|6,411,040.92|1,009,793.03|||7,420,833.95|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|
||期末公司部分原材料及产品|||
||的升级、改型，导致无法使用|||
||或积压，对于该些积压物资，|||
|原材料||本期无转回存货跌价准备||
||公司按预计可变现净值与账|||
||面成本的差额计提存货跌价|||
||准备。|||
||期末公司部分原材料及产品|||
||的升级、改型，导致无法使用|||
||或积压，对于该些积压物资，|||
|库存商品||本期无转回存货跌价准备||
||公司按预计可变现净值与账|||
||面成本的差额计提存货跌价|||
||准备。|||
||期末公司部分原材料及产品|||
||的升级、改型，导致无法使用|||
|在产品||本期无转回存货跌价准备||
||或积压，对于该些积压物资，|||
||公司按预计可变现净值与账|||

||||
|-|-|-|
||面成本的差额计提存货跌价||
||准备。||
||期末公司部分原材料及产品||
||的升级、改型，导致无法使用||
||或积压，对于该些积压物资，||
|委托加工物资||本期无转回存货跌价准备|
||公司按预计可变现净值与账||
||面成本的差额计提存货跌价||
||准备。||

8、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|理财产品|18,900,000.00|49,517,559.63|
|待抵扣增值税|3,231,265.29||
|合计|22,131,265.29|49,517,559.63|

9、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计||20,000,798.83||20,000,798.83|
|1.房屋、建筑物||20,000,798.83||20,000,798.83|
|二、累计折旧和累计|||||
|||5,519,476.62||5,519,476.62|
|摊销合计|||||
|1.房屋、建筑物||5,519,476.62||5,519,476.62|
|三、投资性房地产账|||||
|||14,481,322.21||14,481,322.21|
|面净值合计|||||
|1.房屋、建筑物||14,481,322.21||14,481,322.21|
|五、投资性房地产账|||||
|||14,481,322.21||14,481,322.21|
|面价值合计|||||
|1.房屋、建筑物||14,481,322.21||14,481,322.21|

单位：元
|||
|-|-|
||本期|
|本期折旧和摊销额|384,786.27|
|投资性房地产本期减值准备计提额|0.00|

10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|219,181,190.48|26,396,659.50||21,584,596.33|223,993,253.65|
|其中：房屋及建筑物|104,349,536.60|11,658,345.18||20,000,798.83|96,007,082.95|
|机器设备|95,769,732.04|9,394,246.95||0.00|105,163,978.99|
|运输工具|8,686,904.41|1,204,606.64||1,583,797.50|8,307,713.55|
|合同能源管理项目资产|10,375,017.43|4,139,460.73|||14,514,478.16|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|54,308,298.37||16,049,495.86|5,704,632.27|64,653,161.96|
|其中：房屋及建筑物|19,699,650.55||2,950,947.21|5,134,690.35|17,515,907.41|
|机器设备|30,866,117.30|0.00|9,770,290.84|0.00|40,636,408.14|
|运输工具|3,026,902.38||774,822.53|569,941.92|3,231,782.99|
|合同能源管理项目资产|715,628.14||2,553,435.28|0.00|3,269,063.42|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|164,872,892.11|--|||159,340,091.69|
|其中：房屋及建筑物|84,649,886.05|--|||78,491,175.54|
|机器设备|64,903,614.74|--|||64,527,570.85|
|运输工具|5,660,002.03|--|||5,075,930.56|
|合同能源管理项目资产|9,659,389.29|--|||11,245,414.74|
|合同能源管理项目资产||--||||
|五、固定资产账面价值合计|164,872,892.11|--|||159,340,091.69|
|其中：房屋及建筑物|164,872,892.11|--|||159,340,091.69|
|机器设备|84,649,886.05|--|||78,491,175.54|
|运输工具|64,903,614.74|--|||64,527,570.85|
|合同能源管理项目资产|9,659,389.29|--|||11,245,414.74|

本期折旧额16,049,495.86元；本期由在建工程转入固定资产原价为13,883,325.26元。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|综合楼|尚未最终决算完毕|2014年-2015年|

期末尚有账面原值为32,125,291.25元的房屋尚未办妥房产证。
11、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|江北生产基地|180,057,236.12||180,057,236.12|109,992,390.58||109,992,390.58|
|综合楼工程|||||||
|燃气锅炉改造项目||||1,220,737.62||1,220,737.62|
|老楼改造项目||||286,892.09||286,892.09|
|待安装设备|8,813,675.04||8,813,675.04|4,864,980.08||4,864,980.08|
|合计|188,870,911.16||188,870,911.16|116,365,000.37||116,365,000.37|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|江北生||109,992,|70,064,8||||||||募集资|180,057,|
|||||||75.72%|75.72%||||||
|产基地||390.58|45.54||||||||金|236.12|
|综合楼|||2,551,77|2,551,77|||||||募集资||
||||||||100.00%||||||
|工程|||5.88|5.88|||||||金||
|燃气锅|||||||||||||
|||1,220,73|973,844.|2,194,58|||||||||
|炉改造|||||||100.00%||||自筹||
|||7.62|38|2.00|||||||||
|项目|||||||||||||
|老楼改||286,892.|6,625,09|6,911,98|||||||||
||||||||100.00%||||自筹||
|造项目||09|5.21|7.30|||||||||
|待安装||4,864,98|6,173,67|2,224,98||||||||8,813,67|
||||||||||||自筹||
|设备||0.08|5.04|0.08||||||||5.04|
|||116,365,|86,389,2|13,883,3||||||||188,870,|
|合计||||||--|--|||--|--||
|||000.37|36.05|25.26||||||||911.16|

（3）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|
|江北生产基地|75.72%|尚末建成完毕|

12、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|专用材料||3,299,118.59|2,866,136.61|432,981.98|
|合计||3,299,118.59|2,866,136.61|432,981.98|

13、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|127,748,372.80|5,703,426.07||133,451,798.87|
|土地使用权|111,291,281.70|||111,291,281.70|
|软件|3,204,170.03|81,000.00||3,285,170.03|
|专利技术|12,207,421.07|5,622,426.07||17,829,847.14|
|非专利技术|1,045,500.00|||1,045,500.00|
|二、累计摊销合计|8,961,800.28|5,558,350.91||14,520,151.19|
|土地使用权|5,511,958.58|2,226,902.11||7,738,860.69|
|软件|1,698,935.91|336,562.01||2,035,497.92|
|专利技术|1,109,133.53|2,696,092.35||3,805,225.88|
|非专利技术|641,772.26|298,794.44||940,566.70|
|三、无形资产账面净值合计|118,786,572.52|145,075.16||118,931,647.68|
|土地使用权|105,779,323.12|-2,226,902.11||103,552,421.01|
|软件|1,505,234.12|-255,562.01||1,249,672.11|
|专利技术|11,098,287.54|2,926,333.72||14,024,621.26|
|非专利技术|403,727.74|-298,794.44||104,933.30|
|四、减值准备合计|1,333,255.63|||1,333,255.63|
|土地使用权|||||
|软件|||||
|专利技术|1,333,255.63|||1,333,255.63|
|非专利技术|||||
|无形资产账面价值合计|117,453,316.89|145,075.16||117,598,392.05|
|土地使用权|105,779,323.12|-2,226,902.11||103,552,421.01|
|软件|1,505,234.12|-255,562.01||1,249,672.11|

|||||
|-|-|-|-|
|专利技术|9,765,031.91|2,926,333.72|12,691,365.63|
|非专利技术|403,727.74|-298,794.44|104,933.30|

本期摊销额5,558,350.91元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||
|大功率电源模块||5,105,633.44||5,105,633.44||
|无功补偿装置||516,792.63||516,792.63||
|合计||5,622,426.07||5,622,426.07||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例36.76%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例9.86%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法。
14、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|道路冠名费|883,333.33||200,000.00||683,333.33||
|加盟费|250,000.00||250,000.00||||
|认证费||947,359.89|14,909.23||932,450.66||
|合计|1,133,333.33|947,359.89|464,909.23||1,615,783.99|--|

15、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|9,145,020.03|7,633,913.75|
|小计|9,145,020.03|7,633,913.75|

递延所得税负债：
应纳税差异和可抵扣差异项目明细：
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|可抵扣差异项目|||
|坏账准备|48,785,060.00|41,571,033.63|
|存货跌价准备|2,107,698.32|2,053,510.29|
|小计|50,892,758.32|43,624,543.92|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|9,145,020.03||7,633,913.75||

16、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|64,673,457.92|11,804,523.89||780,935.20|75,697,046.61|
|二、存货跌价准备|6,411,040.92|1,009,793.03|||7,420,833.95|
|十二、无形资产减值准备|1,333,255.63||||1,333,255.63|
|合计|72,417,754.47|12,814,316.92||780,935.20|84,451,136.19|

17、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票||29,799,999.99|
|合计||29,799,999.99|

下一会计期间将到期的金额0.00元。
18、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|应付货款|82,320,874.67|96,286,381.45|
|应付长期资产购置款|7,702,550.85|7,695,183.94|
|合计|90,023,425.52|103,981,565.39|

（2）本报告期应付账款中无应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
19、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预收货款|8,571,132.58|14,643,767.42|
|合计|8,571,132.58|14,643,767.42|

（2）本报告期预收账款中无预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
20、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||2,745,200.35|27,280,591.72|28,751,700.73|1,274,091.34|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||200,088.64|200,088.64||
|三、社会保险费|600.00|4,603,782.00|4,604,382.00||
|其中：医疗保险费||1,606,617.41|1,606,617.41||
|基本养老保险费||2,562,972.49|2,562,972.49||
|失业保险费||245,907.76|245,907.76||
|工伤保险费|600.00|90,378.60|90,978.60||
|生育保险费||97,905.74|97,905.74||
|四、住房公积金||414,516.57|414,516.57||

||||||
|-|-|-|-|-|
|六、其他|45,632.10|111,006.04|156,612.14|26.00|
|合计|2,791,432.45|32,609,984.97|34,127,300.08|1,274,117.34|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额111,006.04元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：2013年12月份工资于2014年1月份发放。
21、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税||5,629,685.56|
|营业税||127,966.06|
|企业所得税|694,825.79|59,239,834.50|
|个人所得税|36,009.99|173,865.28|
|城市维护建设税||418,564.43|
|地方水利建设基金|36,908.37|177,244.14|
|教育费附加||179,642.71|
|地方教育附加||119,895.15|
|印花税|53,911.48|76.84|
|其他||2,748.60|
|合计|821,655.63|66,069,523.27|

22、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|押金保证金|828,708.00|488,308.00|
|应付诉讼赔偿款|2,363,924.13|1,207,180.13|
|其他|1,144,951.94|1,090,933.91|
|合计|4,337,584.07|2,786,422.04|

（2）本报告期其他应付款中无应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
23、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|未决诉讼|332,366.00||332,366.00||
|合计|332,366.00||332,366.00||

期初未决诉讼系对方起诉子公司九洲圣豹应支付的工程款，本期公司败诉，将预计负债转入其他应付款。
24、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|生产基地配套资金|32,252,533.28|36,254,033.34|
|太阳能光电建筑应用示范补助|6,801,666.64|7,700,000.00|
|技术改造项目补助|25,616,666.64|28,758,333.33|
|高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金|13,747,750.00|14,537,750.00|
|新型电力电子器件功率产品产业化项目|10,952,430.98|12,247,669.06|
|高压大功率变频调速装置产业化项目拨款|3,408,666.67|5,127,666.67|
|年产200套兆瓦级风力发电变流器产业化项目|||
||1,800,000.00|2,700,000.00|
|经费|||
|合计|94,579,714.21|107,325,452.40|

（1）其他非流动负债说明
1)生产基地配套资金系根据哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会下达的《关于拨付2011年（第二批）企业项目配套资金的通知》（哈高开委发〔2011〕84号）和《关于拨付哈高新区2012年（第一批）企业项目配套资金的通知》（哈高开委发〔2012〕50号），子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司分别在2011年和2012年收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局拨入的生产基地配套资金合计4,001.50万元扣除递延收益分摊后的余额。
2）太阳能光电建筑应用示范补助系根据财政部下达的《财政部关于下达2012年太阳能光电建筑应用示范补助资金预算的通知》（财建〔2012〕337号），子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨市财政局拨入的太阳能光电建筑应用示范补助资金770万元扣除递延收益分摊后的余额。
3）技术改造项目补助系根据黑龙江省发展和改革委员会、黑龙江省工业和信息化委员会下达的《关
于下达产业振兴和技术改造项目（中央评估第二批）2012年中央预算内投资计划的通知》(黑发改投资〔2012〕
1167号)，子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司收到哈尔滨市财政国库支付中心拨入的技术改造项目
资金2,900万元扣除递延收益分摊后的余额。
4）高压大功率变频调速装置产业化项目配套资金系根据《关于重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程新增中央预算内投资地方配套投资通知》（哈高开财企〔2010〕18号），本公司于2010年12月收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局下拨的项目配套资金1,719万元扣除递延收益分摊后的余额。
5）新型电力电子器件功率产品产业化项目拨款系根据国家发展和改革委员会《关于振兴东北老工业基地高科技产业发展专项第一批信息产业示范工程可行性研究报告的批复》（发改高计〔2004〕1603号），哈尔滨电控设备厂收到新型电力电子器件功率产品产业化项目拨款。2007年，根据《关于变更哈尔滨电控设备厂新型电力电子器件功率产品高技术产业化示范工程项目法人单位的函》（黑发改函字〔2007〕194号），该产业化项目转由本公司承担，拨款也相应转入本公司。期末金额系本项目收到拨款1,980万元扣除递延收益分摊后的余额。
6）高压大功率变频调速装置产业化项目拨款系根据黑龙江省发展和改革委员会《关于下达重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程2008年新增中央预算内投资计划的通知》（黑发改投资[2008]1566号），本公司2008年收到哈尔滨市财政局拨入的项目经费790万元扣除递延收益分摊后的余额。
7）年产200套兆瓦级风力发电变流器产业化项目经费：1）根据黑龙江省发展改革委员会和黑龙江省工业和信息化委员会《关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》（黑发改投资[2009]1127号），本公司2009年收到哈尔滨市财政局拨入的项目经费4,000,000.00元；2）根据哈尔滨市财政局《哈尔滨市财政局关于下达2009年第一批新型工业化资金指标的通知》（哈财企预[2009]134号），本公司收到哈尔滨市南岗区国库支付中心拨入的上述项目的配套资金500,000.00元，上述经费用于兆瓦级风力发电变流器产业化项目建设及设备购置。期末金额系扣除递延收益分摊后的余额。
（2）涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|生产基地配套资金|36,254,033.34||4,001,500.06||32,252,533.28|与资产相关|
|太阳能光电建筑应|||||||
||7,700,000.00||898,333.36||6,801,666.64|与资产相关|
|用示范补助|||||||
|技术改造项目补助|28,758,333.33||3,141,666.69||25,616,666.64|与资产相关|
|高压大功率变频调|||||||
||14,537,750.00||790,000.00||13,747,750.00|与资产相关|
|速装置产业化项目|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|配套资金|||||
|新型电力电子器件|||||
|功率产品产业化项|12,247,669.06|1,295,238.08|10,952,430.98|与资产相关|
|目|||||
|高压大功率变频调|||||
|速装置产业化项目|5,127,666.67|1,719,000.00|3,408,666.67|与资产相关|
|拨款|||||
|年产200套兆瓦级风|||||
|力发电变流器产业|2,700,000.00|900,000.00|1,800,000.00|与资产相关|
|化项目经费|||||
|合计|107,325,452.40|12,745,738.19|94,579,714.21|--|

25、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|138,900,000.00|||138,900,000.00||138,900,000.00|277,800,000.00|

本期股本增加系公司根据2012年度股东大会决议，以资本公积向股东每10股转增10股，合计转增股本138,900,000股。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具验资报告（天健验〔2013〕212号）。公司已办妥相关工商变更登记手续。
26、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|493,641,627.10||138,900,000.00|354,741,627.10|
|其他资本公积|27,676,414.48|||27,676,414.48|
|合计|521,318,041.58||138,900,000.00|382,418,041.58|

本期资本公积减少系根据2012年度股东大会决议以资本公积转增股本。
27、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|28,776,248.23|||28,776,248.23|
|任意盈余公积|424,000.00|||424,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|29,200,248.23|29,200,248.23|

28、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|582,567,981.78|--|
|调整后年初未分配利润|582,567,981.78|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|9,075,162.07|--|
|应付普通股股利|27,780,000.00||
|期末未分配利润|563,863,143.85|--|

29、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|201,589,797.10|385,849,815.81|
|其他业务收入|7,613,252.04|40,902,357.80|
|营业成本|141,330,188.79|331,595,056.43|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|制造业|201,589,797.10|137,708,387.20|385,849,815.81|287,881,162.35|
|合计|201,589,797.10|137,708,387.20|385,849,815.81|287,881,162.35|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|高压变频系统|26,046,307.19|19,783,269.34|121,900,257.04|97,534,559.77|
|直流电源系统|60,201,195.86|39,688,364.24|76,250,293.13|50,314,855.89|
|电气控制及自动化产品|113,651,444.32|76,950,790.69|157,059,383.96|113,587,565.66|

||||||
|-|-|-|-|-|
|软起动系统|1,690,849.73|1,285,962.93|4,686,574.78|3,134,594.75|
|蓄电池|||25,953,306.90|23,309,586.28|
|合计|201,589,797.10|137,708,387.20|385,849,815.81|287,881,162.35|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内销售|201,012,678.31|137,114,355.75|346,497,278.10|249,027,116.31|
|国外销售|577,118.79|594,031.45|39,352,537.71|38,854,046.04|
|合计|201,589,797.10|137,708,387.20|385,849,815.81|287,881,162.35|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|客户1|16,376,533.98|7.83%|
|客户2|6,923,076.91|3.31%|
|客户3|6,495,726.50|3.1%|
|客户4|6,203,476.92|2.97%|
|客户5|5,385,769.23|2.57%|
|合计|41,384,583.54|19.78%|

30、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|485,988.40|679,990.16|详见本财务报表附注税项之说明|
|城市维护建设税|392,057.77|1,047,969.54|详见本财务报表附注税项之说明|
|教育费附加|168,224.75|454,898.40|详见本财务报表附注税项之说明|
|资源税|112,016.50|267,704.14|详见本财务报表附注税项之说明|
|合计|1,158,287.42|2,450,562.24|--|

31、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|差旅费、代理费|11,799,389.19|16,858,767.16|
|职工薪酬|9,248,030.45|12,547,777.28|
|办公费用|7,385,846.59|6,944,866.09|
|运输费用|4,031,162.93|6,522,640.95|
|宣传推广费|1,410,971.98|380,300.00|
|调试费用|808,296.12|2,337,154.77|
|中标费用|669,328.37|2,980,384.77|
|其他|482,364.23|702,546.81|
|合计|35,835,389.86|49,274,437.83|

32、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|11,632,625.57|13,399,688.00|
|折旧及摊销|11,571,521.78|7,800,470.62|
|研发费用|7,803,560.60|13,878,544.19|
|办公费用|3,056,849.17|5,979,958.79|
|税费|3,676,011.12|3,037,173.03|
|业务招待费|398,207.20|806,499.64|
|房屋租赁费|358,660.00|1,243,014.00|
|其他|423,801.56|4,596,623.02|
|合计|38,921,237.00|50,741,971.29|

33、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出||7,866,583.60|
|利息收入|-12,610,709.64|-3,095,891.16|
|汇兑损益|301,973.97|-844,672.71|
|其他|160,522.84|661,680.13|
|合计|-12,148,212.83|4,587,699.86|

34、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他|686,424.08|667,682.92|
|合计|686,424.08|667,682.92|

35、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|11,804,523.89|20,228,219.04|
|二、存货跌价损失|1,009,793.03|4,357,530.63|
|十二、无形资产减值损失||1,333,255.63|
|合计|12,814,316.92|25,919,005.30|

36、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|204,162.04|474,608,171.36|204,162.04|
|其中：固定资产处置利得|204,162.04|2,079,861.26|204,162.04|
|无形资产处置利得||472,528,310.10||
|政府补助|17,655,304.99|11,207,892.76|13,741,238.19|
|无法支付款项|74,674.96|178,530.79|74,674.96|
|其他|55,906.84|44,675.49|55,906.84|
|合计|17,990,048.83|486,039,270.40|14,075,982.03|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|增值税返还|3,914,066.80|3,234,954.68|与收益相关|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|生产基地配套资金|4,001,500.06|3,396,533.33|与资产相关|是|
|技术改造项目补助|3,141,666.69|241,666.67|与资产相关|是|
|高压大功率变频调速装|||||
||1,719,000.00|1,719,000.00|与资产相关|是|
|置产业化项目拨款|||||
|新型电力电子器件功率|||||
||1,295,238.08|1,295,238.08|与资产相关|是|
|产品产业化项目|||||
|年产200套兆瓦级风力|||||
|发电变流器产业化项目|900,000.00|900,000.00|与资产相关|是|
|经费|||||
|太阳能光电建筑应用示|||||
||898,333.36||与资产相关|是|
|范补助|||||
|高压大功率变频调速装|||||
||790,000.00|790,000.00|与资产相关|是|
|置产业化项目配套资金|||||
|高压大容量静止无功发|||||
||700,000.00||与收益相关|是|
|生器科技研发项目拨款|||||
|2012年黑龙江省科技创|||||
||200,000.00||与收益相关|是|
|业突出贡献奖|||||
|进出口奖励|122,000.00||与收益相关|是|
|1.5WM直驱式变速恒频|||||
|风电机组功率变换器研|120,000.00||与收益相关|是|
|究项目拨款|||||
|专利补贴|44,500.00|10,900.00|与收益相关|是|
|归还国债借款|-191,000.00|-763,600.00|与收益相关|是|
|2012年第一批省专利技|||||
|||29,200.00|与收益相关|是|
|术专项资金|||||
|建立国内营销网点补助||24,000.00|与收益相关|是|
|规模上台阶奖励||30,000.00|与收益相关|是|
|光伏发电并网逆变器||300,000.00|与收益相关|是|
|合计|17,655,304.99|11,207,892.76|--|--|

37、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|79,884.81|321,602.03||
|其中：固定资产处置损失|79,884.81|321,602.03|79,884.81|
|对外捐赠||110,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|地方水利建设基金|767,328.51|419,686.16||
|诉讼赔偿[注]|824,378.00|2,156,847.52|824,378.00|
|滞纳金支出|1,307.80|20,567.47|1,307.80|
|其他|2,005.00|12,945.41|2,005.00|
|合计|1,674,904.12|3,141,648.59|907,575.61|

注：诉讼赔偿为子公司九洲圣豹根据仲裁或法院判决应支付的诉讼赔偿。
38、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|729,354.98|59,240,183.77|
|递延所得税调整|-1,511,106.28|-1,028,309.00|
|合计|-781,751.30|58,211,874.77|

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
|||
|-|-|
|项 目|序号|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|
|非经常性损益|B|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|
|期初股份总数|D|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|E|
|发行新股或债转股等增加股份数|F|
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|G|
|因回购等减少股份数|H|
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|I|
|报告期缩股数|J|
|报告期月份数|K|
|发行在外的普通股加权平均数|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|基本每股收益|M=A/L|
|扣除非经常损益基本每股收益|N=C/L|

(2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
40、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收回保函、承兑保证金|7,818,453.21|
|收回往来款|6,805,339.00|
|收到的政府补助|1,186,500.00|
|存款利息收入|673,160.32|
|其他|55,906.84|
|合计|16,539,359.37|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|差旅费、业务费|12,590,006.37|
|办公费用|10,442,695.76|
|运输费用|4,031,162.93|
|宣传推广费|1,410,971.98|
|调试费用|808,296.12|
|投标费|669,328.37|
|其他付现费用和支出|3,649,773.87|
|合计|33,602,235.40|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收回定期存款|250,000,000.00|
|收到定期存款利息|11,047,753.43|
|合计|261,047,753.43|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

|||
|-|-|
|存入定期存款|310,000,000.00|
|合计|310,000,000.00|

41、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|9,075,162.07|387,536,870.62|
|加：资产减值准备|12,814,316.92|25,919,005.30|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|16,434,282.13|12,032,133.46|
|无形资产摊销|5,558,350.91|4,032,295.96|
|长期待摊费用摊销|464,909.23|366,666.67|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||-124,277.23|-474,286,569.33|
|以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|-11,937,549.32|7,866,583.60|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-686,424.08|-667,682.92|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,511,106.28|-1,028,309.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-19,687,811.24|13,962,645.64|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|93,114,409.08|-4,933,801.89|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-123,688,573.31|88,107,787.07|
|经营活动产生的现金流量净额|-20,174,311.12|58,907,625.18|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|32,634,440.96|207,519,546.66|
|减：现金的期初余额|207,519,546.66|151,046,964.21|
|现金及现金等价物净增加额|-174,885,105.70|56,472,582.45|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|32,634,440.96|207,519,546.66|
|其中：库存现金|32,634,440.96|207,519,546.66|
|可随时用于支付的银行存款|185,715.12|53,739.60|

||||
|-|-|-|
|可随时用于支付的其他货币资金|32,448,725.84|207,465,807.06|
|三、期末现金及现金等价物余额|32,634,440.96|207,519,546.66|

现金流量表补充资料的说明
不属于现金及现金等价物的货币资金情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时 点|会计科目|金额|差异内容|
|2013年12月31日|银行存款|310,000,000.00||
||其他货币资金|7,162,147.55||
||小 计|317,162,147.55||
|2012年12月31日|银行存款|250,000,000.00||
||其他货币资金|14,980,600.76||
||小 计|264,980,600.76||

七、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司对|母公司对|||
|母公司名称||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||
|李寅|控股股东||||||21.6%|21.6%|是||
|赵晓红|控股股东||||||16.49%|16.49%|是||

注：李寅和赵晓红为夫妻关系，为本公司的最终控制方。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|
|宁波九洲圣||||||||||
|豹电源有限|控股子公司|法人企业|宁波|李斌|制造业|5,000万元|100%|100%|56126479-4|
|责任公司||||||||||
|哈尔滨九洲||||||||||
|电气技术有|控股子公司|法人企业|哈尔滨|李寅|制造业|20,000万元|100%|100%|57191715-4|
|限责任公司||||||||||
|北京九洲电||||||||||
|气有限责任|控股子公司|法人企业|北京|李寅|软件服务业|50万元|100%|100%|57515636-4|
|公司||||||||||

3、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|李斌|副总裁、董事||
|张清|副总裁、董事||
|王树庆|副总裁||
|丁兆国|副总裁||
|朱岩|副总裁||
|刘志强|核心技术人员||
|王瑞舰|核心技术人员||
|徐伟|核心技术人员||
|杨增武|监事会||

本公司其他关联方均为公司的董事、监事及高级管理人员。
4、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他应收款|李寅|617.43|30.87|54,418.21|2,720.91|
||赵晓红|59,938.20|2,996.91|||
||杨增武|2,663.50|133.18|||
||朱岩|||6,410.00|320.50|
||王树庆|||2,211.80|110.59|
||张清|||2,000.00|100.00|
||丁兆国|||50.00|2.50|
|小 计||63,219.13|3,160.96|65,090.01|3,254.50|

八、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
（1）本公司有应收江门市国洋热电有限公司（以下简称国洋公司）货款165.85万元。因纠纷本公司于2007
年提起诉讼并胜诉，但至今未能执行。本公司已于以前年度对应收国洋公司剩余货款165.85万元全额计提
坏账准备。
（2）本公司有应收山东鑫华特钢集团有限公司货款87.10万元。因纠纷本公司提起诉讼。2013年12月5日，山东省东阿县人民法院判决山东鑫华特钢集团有限公司应支付本公司货款105,160元。本公司不服判决提出上诉，现本案正在上诉过程中。
（3）本公司有应收昆明雨柠电子工程有限公司货款114.87万元。因纠纷本公司提起诉讼。2013年11月12日，黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院判决昆明雨柠电子工程有限公司应支付拖欠的货款和利息。昆明雨柠电子工程有限公司不服判决提出上诉，现本案正在上诉过程中。
（4）本公司有应收凌钢股份北票保国铁矿有限公司货款102.80万元。因纠纷本公司提起诉讼，现本案正在诉讼程序中。
（5）本公司有应收上海晨旭节能科技有限公司货款68.32万元。因纠纷本公司提起诉讼，现本案正在诉讼程序中。
（6）2008年4月，本公司与淮安润尔华化工有限公司签订了《机电设备买卖合同》，由本公司提供一台总价为50万元的高压变频器，该设备已于2010年调试合格，淮安润尔华化工有限公司已依约支付相应货款。
淮安润尔华化工有限公司称高压变频器存在质量问题向淮安市清河区人民法院提起诉讼，请求本公司退还已付货款50万元和利息损失。2013年12月16日，淮安市清河区人民法院判决公司败诉。本公司不服判决提出上诉，现本案正在上诉过程中。
（7）2011年6月，本公司同呼伦贝尔东能化工有限公司签订了《购销合同》，约定由本公司提供一套总价为56.97万元的高压动态无功功率补偿装置。2012年，呼伦贝尔东能化工有限公司起诉本公司，称购买的高压动态无功功率补偿装置本公司未及时交货且在调试时出现问题，请求本公司退还已付货款和赔偿损失合计339.43万元。现本案正在诉讼程序中。
（8）2012年7月10日，范扬升因与九洲圣豹未能履行合同约定的质保责任，向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼，要求九洲圣豹承担质保责任，赔偿其经济损失192,690元。现本案正在诉讼程序中。
由于九洲圣豹处于停业状态，截止2013年12月31日，已有部分经销商提请九洲圣豹履行质保等售后服务义务，九洲圣豹有可能因此产生质保售后服务等支出。
（9）九洲圣豹有应收北京朗波尔光电股份有限公司货款39万元、应收上海建迪电动车有限公司货款90.08万元，因对方拖欠货款，九洲圣豹于2013年分别提起诉讼，现本案正在诉讼程序中。
九、承诺事项
1、重大承诺事项
(1)截至2013年12月31日，本公司募集资金承诺投资项目情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资额（万元）|累计已投入金额|
|||（万元）|
|年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目|9,938||
|新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目|5,330||
|企业技术中心建设项目|3,300||
|募投项目结余资金永久性补充流动资金|||
|偿还银行借款|7,200||
|超募资金永久性补充流动资金|7,200||
|投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司|1,650||
|建设企业营销网络及技术支持中心建设项目|3,500||
|建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司|15,699.16||
|增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司|1,100||
|合 计|54,917.16||

 (2)截至2013年12月31日，本公司在中国银行股份有限公司道里支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行、交通银行股份有限公司新兴支行累计开具各类保函人民币24,624,276.00元和信用证181,000.00欧元。
十、资产负债表日后事项
1、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|13,890,000.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|13,890,000.00|

十一、其他重要事项
1、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|贷款和应收款|8,605,483.88|||83,491.24|1,669,824.89|
|上述合计|8,605,483.88|||83,491.24|1,669,824.89|
|金融负债|1,620,841.84||||1,523,820.90|

2、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|3.贷款和应收款|8,605,483.88|||83,491.24|1,669,824.89|
|金融资产小计|8,605,483.88|||83,491.24|1,669,824.89|
|金融负债|1,620,841.84||||1,523,820.90|

3、其他
子公司九洲圣豹自成立以来一直委托圣豹电源有限公司（以下简称圣豹电源）加工生产蓄电池。圣豹电源于2012年由法院受理破产清算，导致九洲圣豹委托其加工生产的蓄电池无法正常生产，从上期开始九洲圣豹一直处于停业状态。
受圣豹电源破产清算和九洲圣豹停业影响，2012年九洲圣豹对应收圣豹电源899.01万元全额计提了坏账准备；截止2013年12月31日，根据宁海县劳动人事争议仲裁委员会仲裁及宁海县人民法院的民事判决书，九洲圣豹应支付部分人员离职补偿金合计1,538,705.83元；根据宁海县人民法院的民事判决书，九洲圣豹公司应支付江西金洋金属有限公司货款492,852.30元，应支付应能江赔偿款332,366.00元；九洲圣豹已在2012年和2013年对上述诉讼赔偿全额计入营业外支出。因前述诉讼或仲裁事项，九洲圣豹有542.07万元的存货已于2012年被法院查封，2012年九洲圣豹已对已查封的存货以及发生减值的原材料按账面余额高于预计可变现净值部分计提减值准备430.33万元。
由于停产及上述诉讼等原因，造成九洲圣豹2012年度和2013年度亏损，本公司累计对九洲圣豹长期股权投资计提减值准备24,046,120.88元。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄分析法组合|430,807,170.29|100%|58,804,913.88|13.65%|491,687,796.27|100%|48,785,060.00|9.92%|
|组合小计|430,807,170.29|100%|58,804,913.88|13.65%|491,687,796.27|100%|48,785,060.00|9.92%|
|合计|430,807,170.29|--|58,804,913.88|--|491,687,796.27|--|48,785,060.00|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1 年以内|143,071,861.69|33.21%|7,153,593.08|240,000,565.56|48.81%|12,000,028.28|
|1年以内小|||||||
||143,071,861.69|33.21%|7,153,593.08|240,000,565.56|48.81%|12,000,028.28|
|计|||||||
|1至2年|129,006,613.50|29.95%|12,900,661.35|148,238,867.96|30.15%|14,823,886.80|
|2至3年|94,135,348.86|21.85%|14,120,302.33|76,519,375.97|15.56%|11,477,906.40|
|3年以上|64,593,346.24|15%|24,630,357.12|26,928,986.78|5.48%|10,483,238.52|
|3至4年|49,522,596.19|11.5%|14,856,778.86|19,555,841.51|3.98%|5,866,752.45|
|4至5年|10,594,343.58|2.46%|5,297,171.79|5,513,318.40|1.12%|2,756,659.20|
|5年以上|4,476,406.47|1.04%|4,476,406.47|1,859,826.87|0.38%|1,859,826.87|
|合计|430,807,170.29|--|58,804,913.88|491,687,796.27|--|48,785,060.00|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|||||本期法院进行调解，||
|玉溪西美西科技节||||||
|||||双方和解，公司收回||
|电节能有限责任公|销售款|2013年12月31日|621,000.00||否|
|||||210万，其余62.10||
|司||||||
|||||万元不收||
|合计|--|--|621,000.00|--|--|

（3）本报告期应收账款中无持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
（4）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
||||账龄1年以内为||
|客户1|非关联方|23,122,476.53|3,290,988.97元，1-2年|5.37%|
||||为19,831,487.56元||
||||账龄1年以内||
|客户2|非关联方|11,700,000.00|3,796,992.00元，1-2年|2.72%|
||||为7,903,008.00元||
|客户3|非关联方|7,725,576.40|1年以内|1.79%|
|客户4|非关联方|6,030,000.00|1-2年|1.4%|
|客户5|非关联方|4,212,000.00|1-2年|0.98%|
|合计|--|52,790,052.93|--|12.26%|

（5）应收关联方账款情况：无
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄分析法组合|24,640,901.89|100%|1,942,886.18|7.88%|30,768,172.36|100%|2,445,302.03|7.95%|
|组合小计|24,640,901.89|100%|1,942,886.18|7.88%|30,768,172.36|100%|2,445,302.03|7.95%|
|合计|24,640,901.89 -|-|1,942,886.18|--|30,768,172.36|--|2,445,302.03|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1 年以内|17,343,641.99|70.39%|867,182.09|24,359,545.36|79.17%|1,217,977.27|
|1年以内小计|17,343,641.99|70.39%|867,182.09|24,359,545.36|79.17%|1,217,977.27|
|1至2年|6,125,070.21|24.86%|612,507.02|4,319,384.14|14.04%|431,938.41|
|2至3年|730,062.11|2.96%|109,509.32|1,160,307.73|3.77%|174,046.16|
|3年以上|442,127.58|1.79%|353,687.75|928,935.13|3.02%|621,340.19|
|3至4年|104,603.00|0.42%|31,380.90|419,944.73|1.36%|125,983.42|
|4至5年|30,435.47|0.12%|15,217.74|27,267.27|0.09%|13,633.64|
|5年以上|307,089.11|1.25%|307,089.11|481,723.13|1.57%|481,723.13|
|合计|24,640,901.89|--|1,942,886.18|30,768,172.36|--|2,445,302.03|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期其他应收款中无持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
（3）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|康洪昌|公司员工|931,862.79|1年以内|3.78%|
|中国机械进出口总公司|非关联方|670,000.00|1-2年|2.72%|
|国信招标集团股份有限|||||
||非关联方|564,017.98|1年以内|2.29%|
|公司|||||
||||1年以内为237,073.00||
|冯威|公司员工|511,548.00|元，1-2年为274,475.00|2.08%|
||||元。||
||||1年以内为376,037.00||
|陈启明|公司员工|448,365.10|元，1-2年为72,328.10|1.82%|
||||元||
|合计|--|3,125,793.87|--|12.69%|

（4）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|李寅|董事|617.43||
|赵晓红|董事|59,938.20|0.24%|
|杨增武|监事|2,663.50|0.01%|
|合计|--|63,219.13|0.25%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|宁波九洲||||||||||||
|||45,674,40|45,674,40||45,674,40||||24,046,12|4,431,206||
|圣豹电源|成本法|||||100%|100%|||||
|||0.00|0.00||0.00||||0.88|.34||
|有限责任||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||||||
|哈尔滨九||||||||||
|洲电气技||197,570,4|197,570,4|197,570,4||||||
||成本法||||100%|100%||||
|术有限责||45.53|45.53|45.53||||||
|任公司||||||||||
|北京九洲||||||||||
|||500,000.0|500,000.0|500,000.0||||||
|电气有限|成本法||||100%|100%||||
|||0|0|0||||||
|责任公司||||||||||
|||243,744,8|243,744,8|243,744,8||||24,046,12|4,431,206|
|合计|--||||--|--|--|||
|||45.53|45.53|45.53||||0.88|.34|

4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|212,938,904.75|359,896,508.91|
|其他业务收入|7,709,008.38|23,128,923.32|
|合计|220,647,913.13|383,025,432.23|
|营业成本|165,158,315.12|295,639,499.88|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|制造业|212,938,904.75|161,440,757.19|359,896,508.91|272,871,546.08|
|合计|212,938,904.75|161,440,757.19|359,896,508.91|272,871,546.08|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|高压变频系统|25,595,403.40|19,869,357.19|121,900,257.04|98,424,699.51|
|直流电源系统|60,201,195.86|42,436,497.94|76,250,293.13|54,459,021.54|
|电气控制及自动化产品|125,451,455.76|97,848,939.13|157,059,383.96|116,853,230.28|
|软起动系统|1,690,849.73|1,285,962.93|4,686,574.78|3,134,594.75|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|212,938,904.75|161,440,757.19|359,896,508.91|272,871,546.08|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内销售|212,361,785.96|160,846,725.74|320,543,971.20|234,017,500.04|
|国外销售|577,118.79|594,031.45|39,352,537.71|38,854,046.04|
|合计|212,938,904.75|161,440,757.19|359,896,508.91|272,871,546.08|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|客户1|16,376,533.98|7.42%|
|客户2|6,923,076.91|3.14%|
|客户3|6,495,726.50|2.94%|
|客户4|6,203,476.92|2.81%|
|客户5|5,230,000.00|2.37%|
|合计|41,228,814.31|18.68%|

5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置长期股权投资产生的投资收益||7,782,271.62|
|其他（银行理财收益）|686,424.08|626,833.60|
|合计|686,424.08|8,409,105.22|

6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|

||||
|-|-|-|
|净利润|-8,244,953.84|-11,104,151.11|
|加：资产减值准备|14,623,832.40|20,733,092.98|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|16,433,596.77|12,008,536.74|
|无形资产摊销|2,851,794.31|1,720,270.12|
|长期待摊费用摊销|14,909.23||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||-124,277.23|-1,778,581.50|
|填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|-11,252,891.79|7,543,079.52|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-686,424.08|-8,409,105.22|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,511,106.28|-1,183,116.90|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-19,687,811.24|-3,663,448.17|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|99,600,266.47|8,479,014.31|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-77,722,023.29|9,001,253.01|
|经营活动产生的现金流量净额|14,294,911.43|33,346,843.78|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|减：现金的期初余额|27,806,361.85|135,376,623.00|
|加：现金等价物的期末余额|135,376,623.00|150,351,982.19|
|现金及现金等价物净增加额|-107,570,261.15|-14,975,359.19|

十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|124,277.23|处置固定资产收益|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||13,741,238.19|均系政府补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||686,424.08||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-697,109.00||
|减：所得税影响额|729,321.00||
|合计|13,125,509.50|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|9,075,162.07|392,217,621.01|1,253,281,433.66|1,271,986,271.59|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|9,075,162.07|392,217,621.01|1,253,281,433.66|1,271,986,271.59|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.72%|0.03|0.03|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||-0.32%|-0.01|-0.01|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|目|||||
|应收票据|5,968,601.62|14,719,585.63|-59.45%|销售下降，相应收到的银行承兑汇票减少所致|
|预付款项|19,527,346.80|36,427,384.61|-46.39%|本期业务规模下降，相应导致预付材料款减少所致|
|应收利息|2,737,343.83|1,847,547.94|48.16%|期末定期存款增加，相应计提利息增加所致|
|其他流动资产|22,131,265.29|49,517,559.63|-55.31%|本期期末理财产品金额较上期下降|
|投资性房地产|14,481,322.21|||本期将部分厂房出租所致|
|在建工程|188,870,911.16|116,365,000.37|62.31%|江北项目陆续投入|

||||||
|-|-|-|-|-|
|工程物资|432,981.98|||江北项目购入的基建物资|
|长期待摊费用|1,615,783.99|1,133,333.33|42.57%|待摊销的认证费用增加|
|应付票据||29,799,999.99|-100.00%|结算方式改变，票据支付减少|
|预收款项|8,571,132.58|14,643,767.42|-41.47%|销售规模下降，相应期末预收款下降|
|应付职工薪酬|1,274,117.34|2,791,432.45|-54.36%|由于受业绩影响，期末绩效工资减少|
|应交税费|821,655.63|66,069,523.27|-98.76%|由于本期净利润较低，需要缴纳的所得税减少|
|其他应付款|4,337,584.07|2,786,422.04|55.67%|期末应支付的诉讼赔偿款及工程质保金增加|
|实收资本|277,800,000.00|138,900,000.00|100.00%|本期资本公积转增股本所致|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
|营业收入|209,203,049.14|426,752,173.61|-50.98%|上期末将高压变频系统业务出售，相应销售收入和成本下降|
|营业成本|141,330,188.79|331,595,056.43|-57.38%||
|营业税金及附加|1,158,287.42|2,450,562.24|-52.73%|本期收入减少导致应缴纳的流转税减少所致|
|财务费用|-12,148,212.83|4,587,699.86|-364.80%|本期定期存款利息增加所致|
|资产减值损失|12,814,316.92|25,919,005.30|-50.56%|应收账款坏账准备、存货减值准备变动|
|营业外收入|17,990,048.83|486,039,270.40|-96.30%|主要系本期无形资产处置利得较上期减少|
|营业外支出|1,674,904.12|3,141,648.59|-46.69%|主要系本期较上期发生的诉讼赔偿减少|
|所得税费用|-781,751.30|58,211,874.77|-101.34%|由于本期净利润较低，需要缴纳的当期所得税费用减少|

第十节备查文件目录
一、载有公司法定代表人李寅先生、主管会计工作负责人李斌先生、会计机构负责人伞景峰签名并盖章的财务报告文本。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人李寅先生签名的2013年年度报告原件。
五、其他有关资料。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事长：李寅二〇一四年四月十七日