证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-030
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司及其下属子公司、股东北京建龙重工集团有限公司及其下属子公司、股东佳木斯电机厂及其下属子公司发生的采购、销售、服务等日常关联交易。2018年，预计发生日常关联交易总额不超过 7,600万元，2017年度实际发生日常关联交易总额为5,643.34万元。
2、上述关联交易经2018年3月15日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事杜文朋、艾立松、张胜根、高全宏作为关联董事回避表决。此议案需提交股东大会审议，公司股东哈尔滨电气集团有限公司、北京建龙重工集团有限公司、佳木斯电机厂将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
具体关联交易类别和金额等信息详见下表：
2018年关联交易预计表
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截止披露日已发生金额|2017年实际发生额|
|向关联人出售产品、商品|哈尔滨电气国际工程有限责任公司|出售电机|市场价格|700||435.96|
||哈尔滨电机厂（镇江）有限责任公司|出售电机|市场价格|700|---|---|
||哈尔滨锅炉厂环保工程技术有限公司|出售电机|市场价格|600|-|-|
||承德建龙特殊钢有限公司|出售电机|市场价格|400|7.24|16.23|
||承德县建龙矿业有限责任公司|出售电机|市场价格|400|---|---|
||抚顺新钢铁有限责任公司|出售电机|市场价格|400|---|62.44|
||唐山新宝泰钢铁有限公司|出售电机|市场价格|300|1.54|52.21|
||山西建龙实业有限公司|出售电机|市场价格|400|130.59|196.74|
||吉林恒联精密铸造科技有限公司|出售电机|市场价格|400|0.61|4.39|
||四川川锅环保工程有限公司|出售电机|市场价格|400|110.29|4,658.45|
||唐山建龙特殊钢有限公司|出售电机|市场价格|400|52.28|35.24|
||四川川锅锅炉有限责任公司|出售电机|市场价格|500|-|-|
||小计|||5,600|302.55|5,461.66|
||佳木斯电机厂|租赁费|市场价格|200|-|61.00|
||佳木斯防爆电机研究所|服务费|市场价格|500|-|-|

哈尔滨电机厂
服务费 市场价格 500 - -
有限责任公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|||1,200|0|61|
|向关联人采购原材料|哈尔滨电机厂有限责任公司|采购原材料|市场价格|300|---|---|
||哈尔滨电气动力装备有限责任公司|采购原材料|市场价格|300|---|---|
||双鸭山市建龙矿业有限公司|采购原材料|市场价格|200|---|---|
||小计|||800|---|---|
||合计|||7,600|302.55|5,522.66|

（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际发生额占|||
|关联交易||关联交易内|实际发|||实际发生额与预||
||关联人|||预计金额|同类业务比例||披露日及索引|
|类别||容后|生金额|||计金额的差异（%）||
||||||（%）|||
||哈尔滨电气|||||||
||国际工程有|出售电机|435.96|560|8%|-22.15%||
||限责任公司|||||||
||承德建龙特|||||||
||殊钢有限公|出售电机|16.23|25|0%|-35.08%||
||司|||||||
||承德县建龙|||||||
||矿业有限责|出售电机|---|10|0%|-100%||
|向关联人出||||||||
||任公司|||||||
|售产品、商品||||||||
||抚顺新钢铁|||||||
||有限责任公|出售电机|62.44|100|1%|-37.56%||
||司|||||||
||黑龙江建龙|||||||
||钢铁有限公||60.88|80|1%|-23.9%||
||司|||||||
||吉林建龙钢|||||||
||铁有限责任||17.17|20|0%|-14.15%||
||公司|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||黑龙江建龙|||||||
||化工有限公||---|10|0%|-100%||
||司|||||||
||黑龙江建龙|||||||
||钒业有限公||---|35|0%|-100%||
||司|||||||
||唐山新宝泰|||||||
||钢铁有限公||52.21|100|1%|-47.79%||
||司|||||||
||山西建龙实|||||||
||||196.74|300|4%|-34.42%||
||业有限公司|||||||
||天津市茂联|||||||
||科技有限公||42.62|200|1%|-78.69%||
||司|||||||
||吉林恒联精|||||||
||密铸造科技||4.39|50|1%|-91.22%||
||有限公司|||||||
||四川川锅环|||||||
||保工程有限||4,658.45|5,600|83%|-16.81%||
||公司|||||||
||唐山建龙特|||||||
||||||||未达到董事会审议及|
||殊钢有限公||35.24|20|1%|76.2%||
||||||||披露的标准|
||司|||||||
||滦平建龙矿|||||||
||||---|10|0%|-100%||
||业有限公司|||||||
||佳木斯电机|||||||
|||租赁费|61|80|100%|-23.75%||
||厂|||||||
|接受关联人||||||||
||佳木斯电机|||||||
|提供劳务||建设维修工||||||
||厂建筑工程||---|150|0%|-100%||
|||程||||||
||公司|||||||
|合计|||5,643.34|7,350||-23.22%||
||||公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销计划等对关联交易进|||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情|||行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计|||||
|况与预计存在较大差异的说明|||与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响|||||
||||较小。|||||
||||公司董事会对公司 2017 年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法|||||
||||合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生||||||||
||||司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联|||||
|情况与预计存在较大差异的说明||||||||
||||交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及|||||
||||其股东、特别是中小股东的利益的行为。|||||

二、关联方介绍和关联关系
1、哈尔滨电气国际工程有限责任公司(合并)
法定代表人：郭宇
注册资本：75,000万元
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区
经营范围：许可经营项目为承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目为按照国家资质规定从事电力工程施工总承包、机电安装工程施工总承包及相关的设计、调试等技术服务、技术咨询。
关联关系：该公司系公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司的三级子公司，哈尔滨电气集团有限公司持有其50.93%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
最近一年主要财务数据：
截止 2017年 12月 31日公司主要财务指标：资产总额 707,536.17万元，负债总额 590,936.39万元，净资产 116,599.78万元；2017年 12月 31日，累计实现营业收入1,058,208.47万元，净利润538.46万元。(未经审计)
2、哈尔滨电机厂（镇江）有限责任公司
法定代表人：邱希亮
注册资本：36,500.00万元
注册地址：镇江市南徐大道260号
经营范围：1、许可经营项目：无；2、一般经营项目：水轮机、水轮发电机和汽轮发电机的加工制造；风力发电系统的开发、制造、销售、服务、维修、保养；风力发电系统的安装，从事风力发电系统及相关原材料的批发及进出口业务、机电设备安装。
关联关系：该公司系公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司的四级子公司，
哈尔滨电气集团有限公司持有其54.15%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
最近一年主要财务数据：
截止2017年12月31日公司主要财务指标：资产总额 25,444.21万元，负债总额 12,019.07万元，净资产 13,425.14万元；2017年 12月 31日，累计实现营业收入10,127.78万元，净利润-3,599.22万元。（未经审计)
3、哈尔滨锅炉厂环保工程技术有限公司
法定代表人：樊险峰
注册资本：10,000.00万元
注册地址：哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号2606室
经营范围：开发、生产、销售：脱硝设备、脱硫设备、除尘设备及售后服务；
环保工程的设计、施工及技术咨询；环境污染治理服务；货物进出口。
关联关系：该公司系公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司的四级子公司，哈尔滨电气集团有限公司持有其56.59%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
4、承德建龙特殊钢有限公司（合并）
法定代表人：张志祥
注册资本：人民币150,000万元
注册地址：兴隆县平安堡镇
经营范围：生铁、特种钢坯、棒材生产、：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（以下项目限具备经营资格的分支经营）生产性废旧金属收购销售。（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定审批的，未取得审批前不得经营）
关联关系：该公司系公司第三大股东北京建龙重工集团有限公司的三级子公司，持有其74.30%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第四款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
最近一期主要财务数据：
截止2017年12月31日公司主要财务指标：资产总额 880,653万元，负债总额 661,225万元，净资产 219,428万元；2017年 12月 31日，累计实现营业收入680,874万元，净利润35,898万元。（经审计)
5、承德县建龙矿业有限责任公司
法定代表人：高品军
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：承德县岔沟乡下院村
经营范围：铁矿石购销；铁精粉磨选、购销、矿山机械配件销售。以下项目限分支机构经营：铁矿石采选。
关联关系：该公司系公司第三大股东北京建龙重工集团有限公司的三级子公司，持有其47.55%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第四款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
最近一期主要财务数据：
截止 2017年 12月 31日公司主要财务指标：资产总额 76,165万元，负债总额64,536万元，净资产11,628万元；2017年12月31日，累计实现营业收入53,435万元，净利润436万元。（未审计)
6、抚顺新钢铁有限责任公司(合并)
法定代表人：张志祥
注册资本：人民币105,000万元
注册地址：抚顺市望花区沈抚路18号
经营范围：钢铁冶炼、机械配件、铸件、钢铁副产品制造、生产销售工业气体及相关技术、设备和服务、装卸货物服务、铁路货运（仅限厂内铁路线除易燃易爆危险品）、电供应服务、厂内热水、厂内有线通讯服务、货物进出口和技术进出口。
关联关系：该公司系公司第三大股东北京建龙重工集团有限公司的三级子公司，持有其52%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第四款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
最近一期主要财务数据：
截止2017年12月31日公司主要财务指标：资产总额 627,598万元，负债总额 391,003万元，净资产 236,595万元；2017年 12月 31日，累计实现营业收入1,104,132万元，净利润67,049万元。（经审计)
7、唐山市新宝泰钢铁有限公司（合并）
注册资本：人民币100,000万元
法定代表人：王宝财
注册地址：唐山丰润区七树庄镇沙河铺村。
公司经营范围为：钢、铁冶炼销售；钢材轧制销售；自营产品及自需原料进出口（凭进出口经营许可证经营，国家控制或限制及禁止的除外）；氧气、氮气制造（专供公司冶炼车间用）；炼钢用原材料、辅助材料、备品、备件购销（行政许可及国家专控项目除外）
关联关系：该公司系公司第三大股东北京建龙重工集团有限公司的三级子公司，持有其37.15%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条
第四款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
最近一期主要财务数据：
截止2017年12月31日公司主要财务指标：资产总额 415,318万元，负债总额 249,489万元，净资产 165,829万元；2017年 12月 31日，累计实现营业收入703,176万元，净利润60,155万元。（经审计)
8、山西建龙实业有限公司
法定代表人：夏佳铨
注册资本：人民币250,000万元。
注册地址：山西省闻喜县东镇
经营范围：生铁、钢锭、钢坯、钢材、废钢、铁合金、有色金属、耐火材料、铁矿石的购销；采矿、选矿（仅限分支机构经营）；炼铁、炼钢、轧钢、炼焦；
机械配件、钢铁铸件及延伸产品、冶金产品制造及销售服务；货物装卸服务；蒸汽发电；供暖销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：该公司系公司第三大股东北京建龙重工集团有限公司的五级子公司，持有其74.30%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第四款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
最近一期主要财务数据：
截止2017年12月31日公司主要财务指标：资产总额 1,236,583万元，负债总额 589,112万元，净资产 647,471万元；2017年 12月 31日，累计实现营业收入1,162,233万元，净利润156,941万元。（经审计)
9、吉林恒联精密铸造科技有限公司
法定代表人：张志祥
注册资本：人民币113,000万元
注册地址：吉林省磐石市明城镇胜利街
经营范围：汽车配件铸造、炼钢、炼铁、轧钢及钢铁制品的制造、加工、销售、废旧钢铁收购、出口企业自产的钢铁制品、进口企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；工业氧、工业氮的生产；余热发电、售电。
关联关系：该公司系公司第三大股东北京建龙重工集团有限公司的四级子公司，持有其74.30%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第四款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
最近一期主要财务数据：
截止2017年12月31日公司主要财务指标：资产总额 421,542万元，负债总额 285,414万元，净资产 136,128万元；2017年 12月 31日，累计实现营业收入391,816万元，净利润13,462万元。（经审计)
10、四川川锅环保工程有限公司
法定代表人：王英安
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：四川省成都市金堂县赵镇迎宾大道一段2号3栋3层1号
经营范围：环保工程、电力工程、工程勘察设计；合同能源管理；节能技术推广服务；商务服务业；工程管理服务；商品批发与零售。
关联关系：该公司系公司第三大股东北京建龙重工集团有限公司的二级子公司，持有其100%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第
四款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
最近一期主要财务数据：
截止 2017年 12月 31日公司主要财务指标：资产总额 30,095万元，负债总额23,163万元，净资产6,932万元；2017年12月31日，累计实现营业收入21,504万元，净利润114万元。（经审计)
11、唐山建龙特殊钢有限公司
法定代表人:张志祥
注册资本：人民币100,000万元
注册地址：遵化市建设南路32号。
关联关系：该公司系公司第三大股东北京建龙重工集团有限公司的二级子公司，持有其74.30%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第四款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
最近一期主要财务数据：
截止2017年12月31日公司主要财务指标：资产总额 702,935万元，负债总额 477,693万元，净资产 225,242万元；2017年 12月 31日，累计实现营业收入588,997万元，净利润46,066万元。（经审计)
12、四川川锅锅炉有限责任公司
法定代表人：张志祥
注册资本：人民币27,360万元
注册地址：金堂县工业园区
关联关系：该公司系公司第三大股东北京建龙重工集团有限公司的一级子公
司，持有其100%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第四款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
最近一期主要财务数据：
截止2017年12月31日公司主要财务指标：资产总额 139,809万元，负债总额 106,742万元，净资产 33,067万元；2017年 12月 31日，累计实现营业收入90,783万元，净利润732万元。（经审计)
13、佳木斯电机厂
法定代表人：郭寅
注册资本：7,900万元
注册地址：黑龙江省佳木斯市前进区光复路464号
经营范围：许可经营项目：停产处理债权、债务、销售库存商品及物资。
关联关系：公司第二大股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
最近一期主要财务数据：
截止 2017年 12月 31日公司主要财务指标：资产总额 31,713万元，负债总额3,762万元，净资产 27,951万元；2017年12月31日，累计实现营业收入 129万元，净利润-18,648万元。（未经审计）
14、佳木斯防爆电机研究所
法定代表人：尚志奎
注册资本：350万元
注册地址：黑龙江省佳木斯市前进区安庆街3号
经营范围：从事起重冶金电机、防爆电机等特种电机产品的研发，质量检测认证，会议及展览服务。
经营范围：
关联关系：该公司系公司第二大股东佳木斯电机厂的二级子公司，持有其100%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第四款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
最近一期主要财务数据：
截止2017年12月31日公司主要财务指标：资产总额 1,044万元，负债总额255万元，净资产789万元；2017年12月31日，累计实现营业收入1,273万元，净利润294.5万元。（经审计）
15、哈尔滨电机厂有限责任公司
法定代表人：张锐
注册资本：70,923.67万元
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区
经营范围：水轮发电机、汽轮发电机、水轮机、主阀、调速机、油压设备、电站自动化及控制、氢油水、励磁系统、交直流电机、电动机、绝缘材料及制品、数控切割机械、水泵、同步调相机、直流测功机、涡流测功机、环保设备及成套、电源机组的制造与上述产品相关咨询、安装调试及技术服务（以上项目需国家专项审批的除外）、货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。
关联关系：该公司系公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司的三级子公司，持有其54.15%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
最近一年主要财务数据：
截止 2017年 12月 31日公司主要财务指标：资产总额 1,229,256.22万元，负债总额 705,312.55万元，净资产 523,943.67万元；2017年 12月 31日，累计实现营业收入354,687.81万元，净利润2,966.27万元。（未经审计)
16、哈尔滨电气动力装备有限责任公司
法定代表人：仲维滨
注册资本：107,000.00万元
注册地址：哈尔滨经开区南岗集中区3号楼
经营范围：核主泵、核电机、核主泵及核电机材料、大中型同步电机、异步电机、直流电机、交交变频电机、特种电机、防爆电机、风力发电机、水轮发电机、汽轮发电机及其配套的电控设备的生产、销售；货物进出口、技术进出口。
关联关系：该公司系公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司的三级子公司，持有其60.41%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
最近一年主要财务数据：
截止 2017年 12月 31日公司主要财务指标：资产总额 406,695.82万元，负债总额333,969.92万元，净资产72,725.89万元；2017年12月31日，累计实现营业收入90,162.09万元，净利润5,424.60万元。（未经审计)
17、双鸭山市建龙矿业有限公司(合并)
法定代表人：安立辉
注册资本：人民币33,000万元
注册地址：黑龙江省双鸭山市岭东区双选路
关联关系：该公司系公司第三大股东北京建龙重工集团有限公司的三级子公司，持有其74.30%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第四款规定的关联关系情形。该公司不是失信被执行人。
最近一期主要财务数据：
截止2017年12月31日公司主要财务指标：资产总额 187,769万元，负债总额 136,008万元，净资产 51,761万元；2017年 12月 31日，累计实现营业收入33,860万元，净利润-68万元。（经审计)
履约能力分析
根据上述关联方的基本情况以及本公司所知悉的关联方良好的商业信誉等信息，公司董事会认为关联方能够遵守约定，支付关联交易款和为公司提供良好的服务。
三、关联交易的主要内容、定价政策及定价依据
1、上述日常关联交易主要是本公司各控股子公司与关联法人之间的采购、销售、服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际数量计算，付款安排和结算方式参照行业普通习惯做法或公认规则执行。
2、关联交易协议签署情况：具体关联交易协议在实际采购或出售产品发生时具体签署。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，公司与上述关联方之间的关联交易均为公司正常经营活动，有利于实现优势互补、合作发展，丰富及完善公司的产品链和供应链。因此公司与关联方之间的关联交易是必要的，公司在业务稳
健发展的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害上市公司利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。
公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事的事前认可情况及独立意见
1、公司在召开董事会前，就该议案向独立董事事前征求意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
2、公司独立董事就《预计2018年度日常关联交易》事项发表的了独立意见，认为：公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属于正当的商业行为，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在审核关联交易过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意将上述事项提交公司2017年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项出具的独立意见；
3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项出具的事前认可意见。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2018年3月16日