各位董事：
现将董事会2015年度的主要工作情况报告如下：
一、2015年度工作概述
报告期内，全球经济形势依然不容乐观，中国经济呈现新常态，从长期保持高速增长转为谋求中速稳定增长，经济结构持续优化升级，从投资驱动逐步转向创新驱动，供给侧改革、淘汰过剩产能、去库存成为国内经济政策核心导向。在新的经济形势下，国内部分传统行业发展空间受到较大挤压，公司防静电/洁净室业务原所在的电子行业景气度下滑，增速持续放缓，导致净化产品销售以及净化工程服务等公司传统业务的市场竞争日趋激烈，盈利能力大幅下降。面对不利的外部形势，公司一方面苦练内功，重组经营管理团队，优化调整组织架构并梳理整合各存量资产，提升经营效率与盈利能力；另一方面，全面启动业务转型升级战略，引入新的业务板块，构建企业的长期可持续发展之路。
报告期内，公司根据业务转型升级战略的需要，先后对董事会、经营管理局等核心团队进行了调整，并聘请韬睿惠悦、普华永道等国际一流的外部顾问，分别从人力资源管理、财务流程管理两个维度实施管理咨询，搭建适应长期发展战略的、精简高效的组织架构和管控模式。公司逐步推行预算化管理与经营目标考核制度，将绩效任务分解落实到各业务板块及负责人，强化责任意识、提升工作动力与效率。与此同时，将公司主要业务划分为“超净产品事业群”、“净化工程事业群”、“功能材料事业群”、“江天精密模具”四大板块，集中资源加大对优质业务的支持力度，提升公司主营业务盈利能力与可持续发展能力。
为应对市场变化，公司主动优化调整传统业务经营理念。超净产品事业群开展客户细分，由分散的小客户开始向大客户服务转型，不仅提供原有产品的增值服务，而且可针对核心客户需求提供订制化的产品开发与生产，并在此基础上全面推行精细化管理策略，对各个生产环节的成本进行精细化控制，精简人员并降低产品生产消耗，提高设备与资源利用率。
深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议议案公司 2015年初将净化工程事业部与上海瀚广整合成立净化工程事业群，充分发挥净化工程业务团队人员优势，及上海瀚广在日化、食品等高端超净实验室方面的客户资源优势，在继续深耕电子行业的同时，将净化工程业务的客户范围积极向医药、食品等高附加值的行业转型，实现原粗放型业务模式向重经济效益与客户质量的模式转换，并实施“借船出海”发展战略，与欧洲洁净企业合作，利用海外知名品牌的优势在国内拓展市场。
在稳定存量业务的基础上，公司于 2013年末即确定了以功能材料领域作为转型升级方向的发展战略，经过近两年的艰苦努力，常州电子功能材料产业基地一期项目克服了新项目建设过程中的诸多困难，11条涂布线已于2015年四季度完成设备调试，可进行光学胶带、高净化胶带及高净化保护膜等产品的生产。截至 2015年 12月 31日，常州新纶已有 150多款产品具备全面量产条件，核心产品先后获得了三星、TCL、信利光电、宸鸿科技等主流电子厂商客户认证。与此同时，公司通过对依格斯、华正鼎等模切企业的控股权收购，实现了电子功能材料项目主动向下游产业链延伸，有效提升了业务范围与客户服务能力。
报告期内，公司全面盘点资产情况，经审慎研究，终止实施新风净化器产品等项目，避免因民生领域拓展而分散公司资源配置；关停盈利能力较差的净化设备厂及包材厂等单位；调整关闭了部分产能利用率较低的清洗中心项目，将资产投入武汉、南昌等大客户集聚区域新设清洗中心，为客户提供贴身服务并大大增强客户粘性。通过上述措施，避免了资产无效、低效使用。
2015年是公司实施转型升级战略的过渡之年。一方面由于传统业务盈利能力下降，转型需要过渡期，部分老业务关停大大增加了当期营业外支出；另一方面，电子功能材料项目仍处于建设期，未能立即带来新增利润，但新业务拓展增加了当期的费用开支。受此双重压力影响，公司经营业绩出现了大幅下滑，全年累计实现营业收入102,409.86万元，较上年同期大幅下降24.08%；归属于母公司所有者净利润-10,661.52万元，较上年同期大幅增亏约1.94亿元。详细分析见公司2016年2月27日发布的业绩快报(公告编号：2016-26)。
二、核心竞争力分析
经过十余年的发展与积累，公司已成为防静电/洁净室行业的龙头企业，具有提供行业系统解决方案的综合能力，从 2013年末开始，公司主动顺应国家产
深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议议案业调整与制造业升级的政策导向，果断启动业务转型升级战略，努力向以新材料为本的行业综合服务商转型。公司在产业布局、研发与技术、合作伙伴、规范治理及企业品牌等方面已形成较强的综合竞争优势：
1、完善的产业与销售服务网络布局
公司依托防静电/洁净室行业系统解决方案提供商的优势地位，逐步实现向上游新材料领域的产业延伸，构建涵盖上下游的全产业链的综合服务模式，可为客户提供从原材料、耗品到服务的整体解决方案。随着公司战略布局的进一步完善，公司全产业链的模式将继续扩展、深化，公司的客户黏性将增强、市场销售能力将提高，这些将为公司业务扩张提供有力保证。
经过多年的规划与布局，公司已形成了完善的销售及服务网络体系，围绕公司下游客户的集中区，建立了苏州、深圳、常州、天津四大生产、储运基地。在此基础上，公司在全国各主要城市均设立了办事机构，销售网点数量在国内同行业企业中排名前列。公司已基本形成辐射珠三角、长三角、环渤海湾和中西部经济区的销售网络，能为主要市场区域内的客户提供快捷、有效的服务。
2、强大的研发团队与技术储备
经过多年的积累与沉淀，公司具备较强的技术和研发优势，公司及下属子公司常州新纶、苏州新纶、江天精密均是国家高新技术企业。截止 2015年末，全公司已拥有软件著作权18项，专利138项（其中发明专利35项）。
2014年 7月，公司在深圳成立了新纶先进材料科学研究院，从事包括高分子材料、生物医药材料、纳米材料等先进材料及生产设备的技术开发；2015年4月，深圳市人力资源和社会保障局批准公司设立“博士后创新实践基地”，为公司引进高层技术人才、培养和提升科研能力创造了有利条件。
常州新纶在完成项目建设的同时，已建立了国家级电子功能材料实验室，凭借强大研发实力，先后被列入国家高新技术企业、江苏省民营科技企业、江苏省科技型中小企业等，获得各级政府扶持及奖励资金超过4,000万元；组建了一支拥有丰富管理经验及研发实力雄厚的高素质人才队伍，研发人员 86人均来自世界知名企业或科研单位，含海外归国人员8人，外籍专家5人。
3、联系紧密的战略合作伙伴
近年来，公司已确立了以满足市场及客户需求为导向的业务拓展理念，并通
深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议议案过设立客户资源中心，实施高端大客户战略，在优化整合公司各业务领域客户资源、深入分析客户个性化需求的基础上，设计全方位、一体化且差异化的大客户需求解决方案，与重点客户建立紧密的战略合作伙伴关系。经过多年的积累，公司已与电子行业的富士康、三星、中兴通讯等；日化医药行业的巴斯夫、雅培及必康制药、石家庄四药等国内外知名企业达成良好的业务合作关系。
2015年 2月，公司与“共同技研化学株式会社”在日本东京合资成立了日本新纶，为公司与日本的高端新材料企业合作搭建了桥梁。2015年12月，公司又与拥有 75年历史的日本知名功能材料制造企业“东山薄膜株式会社”签署了合作协议，获得包括偏光片用 TAC功能膜在内的 20多种高端光学膜产品生产技术的全套许可，并由日方为新工厂设计及建设、运营提供技术保障。与上述日本新材料企业建立战略合作关系，为公司向新材料领域转型创造了良好条件。
4、规范高效的内部治理结构
依照上市公司治理准则，公司建立了规范的现代企业管理制度，形成了科学民主的决策机制，并且不断随着企业发展需要，及时梳理完善公司制度及内部组织架构。公司逐步推行预算化管理与经营目标考核制度，将绩效任务分解落实到各业务板块、各职能部门，强化责任意识、提升工作效率。
公司积极倡导和全面推动“正能量”的企业文化，营造积极向上、充满活力且团结互助的企业文化氛围，并利用“新纶家族”等群体活动，打破部门、层级之间隔阂，增强员工的团队协作和归属感，丰富员工业余文化生活。公司拥有一支经验丰富、具有奋斗精神的经营管理团队，全体高管均具备十年以上同行业或资本市场的工作经验，并汇聚了一批各业务领域的优秀人才。
5、诚信经营与品牌优势
截止2015年末，公司及下属企业合计拥有注册商标53个，其中：公司持有的“新纶科技”品牌是“深圳知名品牌”；公司注册商标“新綸”被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”。经过中国通信工业协会评定，授予公司触摸屏行业“最具影响力十大国内品牌”及“最具影响力企业”。上述一系列荣誉表明公司在诚信建设方面成绩卓著，具有较高的品牌知名度和美誉度。公司与多家银行建立了合作关系，可及时获得银行给予的信贷支持。
报告期内，公司核心竞争力继续全面提升，没有发生重大变化。
深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议议案三、主营业务分析
（一）报告期公司营业收入、成本、费用等主要数据
单位：万元
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|项 目|2015年|2014年|±变动|
|营业收入|102,409.86|134,897.27|-24%|
|营业成本|75,839.18|90,954.30|-17%|
|销售费用|10,111.67|10,739.42|-6%|
|管理费用|16,348.68|12,303.00|33%|
|财务费用|5,977.74|6,606.07|-10%|
|营业利润|-11,226.69|10,453.19|-207%|
|归属于母公司所有者的净利润|-10,661.52|8,708.44|-222%|

上述指标变化的主要原因分析如下：
1、公司营业收入同比下滑的主要原因包括：（1）传统业务原所在的电子行业景气度下行，新增项目大幅减少，市场竞争激烈；（2）根据经济形势变化，公司主动减少了在电子行业的业务规模，放弃存在收款风险的部分中小客户，仅为信誉较好的集团公司或上市公司提供服务，传统业务向景气度较高、盈利能力较强的食品、医药行业转型，由于转型需要一定的过渡期，导致公司传统业务规模同比出现较大幅度萎缩；（3）电子功能材料新业务本年度仍处于建设期。
2、管理费用大幅上升的主要原因：（1）电子功能材料项目为做好转入实质运营的准备，人员不断扩充，再加上工资水平提升，人工成本增加；（2）新项目投产使得计入管理费用的折旧费、研发费、无形资产摊销等增加；（3）为提升规范化管理水平，实施管理咨询项目，咨询类费用增加。
3、净利润大幅下滑的主要原因：（1）传统业务盈利能力下降，业务转型需要过渡期；（2）部分老业务关停大大增加了当期营业外支出；（3）电子功能材料项目仍处于建设期，未能带来新增利润，但业务拓展增加了当期费用开支。
（二）营业收入构成
单位：元
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||2015年||2014年|||
|||占营业收||占营业收|同比增减|
||金额||金额|||
|||入比重||入比重||
|营业收入合计|1,024,098,645.28|100%|1,348,972,672.16|100%|-24.08%|
|分行业||||||
|净化产品|519,544,336.48|50.73%|681,261,542.69|50.50%|-23.74%|

深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议议案
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|-|-|-|-|-|-|
|净化工程|241,589,549.87|23.59%|435,164,632.17|32.25%|-44.48%|
|超净清洗|45,810,149.74|4.47%|59,831,776.12|4.44%|-23.44%|
|智控设备|42,684,163.89|4.17%|98,548,821.75|7.31%|-56.69%|
|功能材料|169,953,379.62|16.60%|62,934,962.02|4.67%|170.05%|
|其他业务收入|4,517,065.68|0.44%|11,230,937.41|0.83%|-59.78%|
|分产品||||||
|无尘室人体装备|318,912,032.91|31.14%|435,126,572.97|32.25%|-26.71%|
|无尘室耗品|156,594,048.50|15.29%|169,834,613.36|12.59%|-7.80%|
|其他净化产品|44,038,255.07|4.30%|76,300,356.36|5.66%|-42.28%|
|净化工程|241,589,549.87|23.59%|435,164,632.17|32.25%|-44.48%|
|超净清洗|45,810,149.74|4.47%|59,831,776.12|4.44%|-23.44%|
|智控设备|42,684,163.89|4.17%|98,548,821.75|7.31%|-56.69%|
|功能材料|169,953,379.62|16.60%|62,934,962.02|4.67%|170.05%|
|其他业务收入|4,517,065.68|0.44%|11,230,937.41|0.83%|-59.78%|
|分地区||||||
|国内销售|966,693,954.33|94.39%|1,255,867,754.50|93.10%|-23.03%|
|国外销售|57,404,690.95|5.61%|93,104,917.66|6.90%|-38.34%|

上述指标变化的说明如下：
1、公司传统业务净化产品、净化工程、超净清洗等原主要为电子行业客户提供服务，一方面受电子行业景气度下行影响，新增项目较少，市场竞争日趋激烈；另一方面，公司主动减少在电子行业的业务规模，放弃了行业中存在收款风险的部分中小客户，传统业务中尤其是净化工程业务开始向景气度较高、盈利能力较强的食品医药行业转型。由于转型需要一定的过渡期，公司 2015年度传统业务的盈利能力与业务规模都出现较大幅度下滑。
2、智控设备主要为江天精密生产销售的模具产品，受国家医药产业政策调整与客户类型单一等因素影响，江天精密2015年度业务量大幅下降。
3、公司常州电子功能材料项目2015年四季度已投入运行，加上为尽快与客户建立合作关系，常州新纶在项目建设过程中，进口部分产品在国内销售，全年合计贡献主营业务收入近 1亿元。公司 2015年初并购的依格斯全年也贡献主营业务收入约 7220万元，功能材料相关产品在报告期内，已成为公司主营业务收入的重要组成部分，但由于常州电子功能材料项目全年主要处于建设期，因此尚未能形成公司新的利润增长点，对本年度经营业绩没有产生重大影响。
（三）营业成本构成
深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议议案单位：元
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|||2015年||2014年|||
|行业分类|项目||占营业成本||占营业成本|同比增减|
|||金额||金额|||
||||比重||比重||
|防静电/洁净行业|净化产品|388,445,499.87|51.22%|471,384,010.30|51.83%|-17.59%|
|防静电/洁净行业|净化工程|169,381,523.69|22.34%|274,444,258.70|30.17%|-38.28%|
|防静电/洁净行业|超净清洗|33,427,743.30|4.41%|32,212,089.18|3.54%|3.77%|
|防静电/洁净行业|智控设备|47,870,573.41|6.31%|78,249,941.28|8.60%|-38.82%|
|功能材料|功能材料产品|116,141,313.86|15.31%|50,636,920.14|5.57%|129.36%|
|其他行业|其他业务|3,125,142.25|0.41%|2,615,756.70|0.29%|19.47%|

（四）研发支出
1、公司研发投入情况
公司及子公司常州新纶、苏州新纶、江天精密均是国家高新技术企业，具备较强的技术和研发优势。公司研发目前主要分为四个领域：
（1）超净产品的研究开发，为超净产品事业群提供有竞争力的新产品，并针对大客户需求进行产品的订制开发；
（2）电子功能材料产品的研究开发，常州新纶已建立了国家级电子功能材料实验室，进行新产品与新技术的研究开发；
（3）高分子材料等新材料产品的研究开发，公司在深圳成立了新纶先进材料科学研究院，从事包括高分子材料、生物医药材料等的技术开发；
（4）精密模具产品的设计开发，江天精密为提升市场竞争力，进行新产品及客户订制产品的设计开发。
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||2015年|2014年|变动比例|
|研发人员数量（人）|301|288|4.51%|
|研发人员数量占比|15.26%|12.87%|2.39%|
|研发投入金额（元）|50,395,116.20|54,335,416.09|-7.25%|
|研发投入占营业收入比例|4.92%|4.03%|0.89%|
|研发投入资本化的金额（元）|13,333,874.76|16,590,612.03|-19.63%|
|资本化研发投入占研发投入的比例|15.71%|30.53%|-14.82%|

2、近两年专利数情况
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||已申请|已获得|截至报告期末累计获得|
|发明专利|20|11|62|
|实用新型|13|24|111|
|外观设计|0|0|5|
|是否属于科技部认定高新企业|是|||

深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议议案（五）现金流
单位：元
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|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|1,125,298,401.75|1,215,856,636.74|-7.45%|
|经营活动现金流出小计|995,577,620.71|1,052,831,105.58|-5.44%|
|经营活动产生的现金流量净额|129,720,781.04|163,025,531.16|-20.43%|
|投资活动现金流入小计|28,120,597.88|139,275,415.26|-79.81%|
|投资活动现金流出小计|375,744,458.50|613,521,572.34|-38.76%|
|投资活动产生的现金流量净额|-347,623,860.62|-474,246,157.08|26.70%|
|筹资活动现金流入小计|1,503,331,345.30|1,265,266,755.37|18.82%|
|筹资活动现金流出小计|1,405,661,838.68|1,142,475,627.27|23.04%|
|筹资活动产生的现金流量净额|97,669,506.62|122,791,128.10|-20.46%|
|现金及现金等价物净增加额|-120,978,257.75|-188,464,384.90|35.81%|

1、相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
本年投资活动现金流入较上年减少79.81%，主要系本年度收到政府补助较上年度减少及上年有收到固定资产预付退回所致；
本年投资活动现金流出较上年减少38.76%，主要系上年度常州新纶、天津新纶、长江新纶固定资产投资较大且已完成主要厂房建设所致；
本年现金及现金等价物净增加额仍为负值，但同比减少35.81%，主要系公司处于投资期，但本年度常州新纶、天津新纶、长江新纶固定资产投资比上年减少所致。
2、报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
2015年度，受电子行业景气度下行影响，公司业务转型升级需要一定的过渡期，传统业务净化产品与净化工程的业务规模与盈利能力均大幅下降，加上部分老业务关停大大增加了当期营业外支出；电子功能材料项目仍处于建设期，未能立即带来新增利润，但新业务拓展增加当期费用开支；受双重压力影响，公司经营业绩出现了大幅下滑。公司经营活动产生的现金流量为正，主要是加大了应收账款的催收力度和采取降库存措施，之前年度业务产生的应收账款和存货逐步收回所致，而净利润为负是有约1.3亿元的不需要付现金的净利润减项，包括资产减值准备、固定资产及长期待摊费用摊销、处置及报废固定资产损失等。
（六）报告期内合并范围变化情况
与2014年度相比本期新增合并单位5家，原因为：
深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议议案1、收购控股孙公司苏州依格斯电子有限公司
公司 2015年 2月 4日召开的总裁办公会审议通过了《关于全资子公司苏州新纶超净技术有限公司收购苏州依格斯电子有限公司51%股权的事宜》，同意公司全资子公司苏州新纶以自有资金 117.94万元收购依格斯51%股权，收购完成后，依格斯成为公司的控股孙公司，公司自 2015年 2月将依格斯及其子公司依格斯电子材料纳入合并报表范围。
2、投资设立控股孙公司新纶科技（日本）有限公司
公司2015年1月13日召开的总裁办公会审议通过了《关于全资子公司拟投资设立控股子公司<新纶科技（日本）有限公司>的事宜》，同意香港新纶与共同技研化学株式会社、宮澤洋聴先生合资成立日本新纶，注册资本700万日元（公司以现金出资500万日元，折合人民币约26.32万元，占注册资本的71.4%；共同技研化学株式会社以现金出资100万日元，占注册资本的14.3%，宮澤洋聴先生以现金出资 100万日元，占注册资本的14.3%），公司成立后，日本新纶成为公司的控股孙公司，公司自2015年2月将日本新纶纳入合并报表范围。
3、收购控股孙公司深圳市华正鼎科技有限公司
公司 2015年 6月 8日召开的总裁办公会审议通过了《关于收购深圳市华正鼎科技有限公司100%的事宜》，同意公司全资子公司常州新纶以人民币1元的价格受让华正鼎科技股东持有的100%股权（经深圳安汇会计师事务所出具的“深安汇会审字[2015]116号”净资产审计报告，截至2015年4月30日，华正鼎科技净资产为-339,814.77元，注册资本为 300万元）。收购完成后，华正鼎科技成为公司的控股孙公司，公司自2015年6月将该公司纳入合并报表范围。
4、投资设立全资子公司武汉洁净易超净技术有限公司
公司2015年6月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金 1,000万元，在武汉市投资设立全资子公司武汉洁净易，占注册资本比例为100%，公司自2015年7月将该公司纳入合并报表范围。
（七）公司报告期业务、产品变化情况
公司 2013年末开始投资建设常州电子功能材料产业基地一期项目，其中石墨散热片项目暂时使用租赁厂房进行生产，从 2015年一季度即小批量进入市场
深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议议案销售；与此同时，为尽快与客户建立合作关系，常州新纶在项目建设过程中，进口部分产品在国内销售，加上该项目 11条涂布线四季度陆续投产后，各类产品开始逐步试产试销，全年合计贡献主营业务收入约 1.70亿元。功能材料相关产品在报告期内，已成为公司主营业务收入的重要组成部分，但由于常州电子功能材料项目全年主要处于建设期，因此尚未能形成公司新的利润增长点，对本年度经营业绩没有产生重大影响。
四、非主营业务分析
单位：元
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||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
|投资收益|-2,073,939.55|-1.63%||否|
||||坏账准备及存货跌价准||
|资产减值|38,979,408.09|30.62%||否|
||||备增加所致||
|营业外收入|4,375,526.94|3.44%||否|
||||主要系厦门洁易、大连||
|营业外支出|19,402,748.33|15.24%|洁易、北京洁易、设备|否|
||||厂固定资产清理所致||

五、资产及负债状况分析
单位：元
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||2015年末||2014年末||||
||||||比重||
|||占总资||占总资||重大变动说明|
||金额||金额||增减||
|||产比例||产比例|||
|货币资金|336,008,887.32|9.24%|352,386,169.07|10.44%|-1.20%||
|应收账款|775,241,427.32|21.32%|853,910,814.82|25.30%|-3.98%||
|存货|242,694,970.87|6.68%|275,438,294.10|8.16%|-1.48%||
|投资性房地产|60,330,807.26|1.66%|37,895,312.75|1.12%|0.54%||
|长期股权投资|55,388,965.66|1.52%|33,778,705.21|1.00%|0.52%||
|固定资产|941,290,686.01|25.89%|577,899,837.03|17.12%|8.77%|常州新纶项目在建工程陆续转固|
|在建工程|460,983,627.29|12.68%|524,590,097.86|15.54%|-2.86%||
|短期借款|1,241,100,000.00|34.14%|1,022,000,000.00|30.27%|3.87%||
|长期借款|250,000,000.00|6.88%|139,000,000.00|4.12%|2.76%||

六、投资状况分析
1、总体情况
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|43,709,441.03|196,700,000.00|-77.78%|

深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议议案本报告期对外投资大幅减少的主要原因是：上年度同期进行了常州新纶、天津新纶、长江新纶等重大项目的投资。
2、报告期主要投资情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资|主要|投资|投资|持股|资金||投资|进展|本期投|披露日期|
|||||||合作方|||||
|公司名称|业务|方式|金额|比例|来源||期限|情况|资盈亏|（如有）|
|苏州依格斯|新材料产品的||1,179,44||自有||||-588,744|2015年|
|||收购||51%||于洪万|长期|已完成|||
|电子有限公司|模切加工||0.03||资金||||.25|02月18日|
|苏州依格斯|||||||||||
||新材料产品的||4,080,00||自有|||||2015年|
|电子材料||增资||100%||无|长期|已完成|0.00||
||加工||0.00||资金|||||04月28日|
|有限公司|||||||||||
||电子产品、电||||||||||
|深圳市华正鼎科|||||自有||||897,081.|2015年|
||脑软件的技术|收购|1.00|100%||无|长期|已完成|||
|技有限公司|||||资金||||61|08月05日|
||开发与销售||||||||||
|||||||上海市漕河|||||
|上海松江漕河泾|||||||||||
||发放贷款及相||20,000,0||自有|泾新兴技术|||-259,930||
|小额贷款有限公||新设||10%|||长期|已完成|||
||关咨询||00.00||资金|开发区发展|||.77||
|司|||||||||||
|||||||总公司等|||||
|武汉洁净易超净|||10,000,0||自有||||-327,300|2015年|
||超净清洗服务|新设||100%||无|长期|已完成|||
|技术有限公司|||00.00||资金||||.77|06月26日|
||有机高分子材||||||||||
|新纶科技（日本）|||255,800.||自有|共同技研化|||-1,188,9|2015年|
||料及制品的技|新设||71.40%|||长期|已完成|||
|有限公司|||00||资金|学株式会社|||81.37|01月14日|
||术开发销售||||||||||
|||||||深圳市证通|||||
|深圳市通新源物|房地产的开发||3,684,20||自有||||-1,120,9|2014年|
|||增资||30.09%||电子股份有|长期|已完成|||
|业管理有限公司|与建设||0.00||资金||||98.18|12月30日|
|||||||限公司等|||||
|广州爱慕妮生物|日化护理产品||4,510,00||自有||||-2,561,6||
|||增资||90%||谢兵|长期|已完成|||
|科技有限公司|生产与销售||0.00||资金||||09.95||
||||43,709,4||||||-5,150,4||
|合计|--|--||--|--|--|--|--||--|
||||41.03||||||83.68||

七、主要控股与参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司经营情况如下表：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|||净化产品、净化工|||||||
|苏州新纶超净技术有限公司||||428,046,09|234,482,93|161,812,37|-22,130,21|-25,900,30|
||子公司|程及超净清洗服|225279235||||||
|||||9.08|3.26|1.47|2.43|6.54|
|||务|||||||
|||新材料及其衍生|||||||
|新纶科技(常州)有限公司||||914,752,77|194,018,06|134,546,30|-752,461.4|-415,181.4|
||子公司|产品的研发、生产|200000000||||||
|||||7.06|0.56|1.06|3|8|
|||与销售|||||||

深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议议案
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||净化产品、净化工|||||||
|天津新纶科技||||591,827,05|518,963,61|10,985,246|-5,124,046.|-3,768,872.|
||子公司|程及超净清洗服|250000000||||||
|有限公司||||5.73|0.23|.58|18|19|
|||务|||||||
|苏州依格斯电||新材料及其衍生||71,159,186|8,460,602.|37,950,127|-1,788,369.|-1,154,400.|
||子公司||10000000||||||
|子有限公司||产品的加工销售||.60|59|.48|78|49|
|江天精密制造|||||||||
|||洁净室精密模具||106,538,14|26,167,058|23,706,536|-22,030,19|-18,779,67|
|科技(苏州)有限|子公司||5555500||||||
|||的生产销售||6.45|.05|.85|1.35|3.56|
|公司|||||||||
|上海瀚广实业||实验室一体化解||168,092,42|102,812,45|158,455,67|37,605,857|35,816,031|
||子公司||31000000||||||
|有限公司||决方案||6.86|9.49|3.32|.32|.80|
|深圳市金麒麟|||||||||
|||防静电/洁净室产||62,242,075|40,526,075|69,441,770|6,173,936.|4,516,519.|
|环境科技有限|子公司||13000000||||||
|||品销售与服务||.26|.66|.38|61|16|
|公司|||||||||
|长江新纶新材|||||||||
|||新材料产品的研||69,077,001|63,601,570||-1,803,674.|-1,980,322.|
|料科技有限公|子公司||100000000|||0.00|||
|||发、生产与销售||.24|.70||42|66|
|司|||||||||

八、公司未来发展的展望
（一）行业形势分析
1、防静电/洁净室行业
近年来，国内电子行业发展趋势出现重大变化，一方面人力成本上升导致部分电子企业外迁，剩余企业的生产模式也由人力密集型向技术密集型转变，防静电/洁净室耗品需求量出现下滑；另一方面，行业内新建项目减少，净化工程业务的市场竞争日趋激烈，部分项目需垫资实施，业务风险增大，国内防静电/洁净室领域的产业整合进程正在逐步加快。
尽管电子行业市场出现明显萎缩，但国内防静电/洁净室产业仍面临潜在发展机遇。随着经济高速发展与国民生活水平的不断提升，加上中国庞大的人口基数，社会对医药、食品等民生用品的需求量和品质要求越来越高，政府部门对品质的监控、检验呈现常态化，对企业生产环境的洁净标准也日趋严格，从两方面刺激了医药、食品等行业中洁净产业的快速增长。可以预见，医药、食品等民生行业生产标准的提高与规模扩张将为国内洁净产业提供巨大的市场空间。
2、新材料行业
中国在新材料领域的研发制造水平仍落后于美国、日本等主要发达国家，大
量高端工业所需的新材料产品均依赖进口。中共中央在《关于制定国民经济和社
会发展第十三个五年规划的建议》中明确指出，构建产业新体系，加快建设制造
深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议议案强国，实施一批关系国家全局和长远的重大科技项目，既有利于我国在战略必争领域打破重大关键核心技术受制于人的局面，更有利于开辟新的产业发展方向和重点领域、培育新的经济增长点。
2015年5月8日，国务院发布的《中国制造2025规划》指出，制造业是国民经济主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力弱，关键核心技术以及高端装备对外依存度较高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不高，缺乏世界知名品牌。坚持把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。该规划将新材料、航空航天装备、生物医药等列为国家2015-2025之间重点发展的十大领域。国务院专门出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，把新材料产业也列为加快培育和发展的七大战略性新兴产业之一，切实提高产业核心竞争力和经济效益。
（二）公司发展战略
公司将坚持以市场为导向，坚持自主创新，加快产业转型升级步伐，坚定向附加值高、国家政策支持的新材料产业方向发展的主思路。在稳固传统业务优势地位的基础上，加快常州电子功能材料项目的产业化纵深发展，广泛建立与境外知名新材料企业的合作伙伴关系，择机吸收合并新材料产业链上的优质企业，加强产业整合的深入力度，力争与公司传统业务协同发展，确保公司收入结构更趋于平衡，增加企业盈利能力与抗风险能力，保障企业可持续发展。
公司经营目标是通过资金、技术、人才的持续投入及经营、管理模式的不断优化创新，依托防静电/洁净室行业系统解决方案提供商的优势地位，以战略转型促企业发展，围绕精密涂布这一新材料领域的细分产业，消化吸收国外先进技术，逐步实现涵盖上下游的全产业链的综合服务模式，力争将公司打造成为各个业务环节协调发展、具有自主知识产权和自主品牌、在客户供应链中具备相当影响力的国内以新材料为本的行业综合服务商。
（三）公司2016年度经营计划
1、推动传统业务转型，提升业务盈利能力
超净产品事业群一方面将继续深化实施大客户战略，针对客户不同需求，提供差异化的产品与服务，增加客户粘性；另一方面，加大新产品的开发与导入力
深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议议案度，培育具有市场竞争力和良好利润贡献的核心产品，力争巩固公司多年来在该领域建立的优势地位及客户关系。
净化工程事业群将进一步深化原净化工程事业部与上海瀚广在业务拓展方面的协同效应，依托上海瀚广在日化、检验检疫、食品医疗等行业积累的良好口碑，有效嫁接净化工程业务的发展；同时借助新纶科技综合实力与净化工程事业部原有团队，增强上海瀚广对大型洁净实验室项目的承接能力。该事业群在已获得一批医药行业订单的基础上，2016年将加大食品行业客户开拓力度，力争尽快完成数个有代表性的食品行业净化工程项目，建立行业市场地位。
江天精密将继续拓展模具业务领域，充分发挥在新产品开发方面的优势，将模具产品从原有医药行业导入食品等日化用品行业，并加大海外市场开拓，利用良好的产品品质与成本优势拓展利润率更高的海外市场。
2、确保常州功能材料项目业绩逐步释放
公司常州电子功能材料产业基地一期项目11条涂布线已于2015年四季度陆续转入设备调试及试生产。与此同时，一方面公司建立的国家级电子功能材料实验室已顺利开发出过百款产品，并与日本东山、技研化学等世界一流精密涂布企业建立了合作伙伴关系，为产品品质与业务规模提升提供了必要的技术保障；另一方面，依托十几年在电子行业洁净业务领域积累的客户营销网络，公司已与高端电子行业客户形成良好的战略合作关系，一期项目生产的OCA光学胶带、高净化保护膜等功能材料产品已先后获得富士康、三星、中兴通讯、信利光电等公司的客户认证，为新业务2016年度实现业绩突破创造了条件。
公司通过并购、投资等方式，先后在深圳、苏州、天津、厦门等地建立了功能材料模切工厂，能为华南、华东、华中、华北等电子产业密集区域的高端客户贴身提供快捷、有效的订制化、差异化功能材料系统集成服务。
3、完成组织架构与管控模式优化重建
公司 2015年下半年聘请韬睿惠悦、普华永道等国际一流的外部顾问，分别从人力资源管理、财务流程管理两个维度实施管理咨询，2016年将根据外部顾问提交的工作成果，结合公司业务转型升级需要，在中介机构的帮助下，搭建适应企业长期发展战略的、精简高效的组织架构和管控模式，在提高决策效率、控制经营风险的基础上，力争降低企业管理成本。
深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议议案公司将在 2016年全面推行预算化管理与经营目标考核制度，一方面发挥预算对企业经营行为的指导作用，严格控制各项成本支出，加强对预算执行情况的动态跟踪分析，及时采取针对性措施确保经营目标顺利实现；另一方面，将年度经营绩效任务分解落实到各业务板块并责任到人，提升各级干部的责任意识，强化考核与奖惩机制。公司将结合股票非公开发行项目，实施新纶科技第一期员工持股计划，重点对业务转型升级中的核心团队、业务与技术骨干进行激励，实现股东、公司、员工三方利益共赢，为公司业绩可持续增长提供长期动力。
4、实施产业并购，培育利润增长点
公司将积极响应国家提升新材料产业等级的号召，充分利用国家、各级主管部门关于一带一路、海外并购及新材料产业基金等方面的扶持政策，密切跟踪行业市场动态，结合自身战略与优势，寻求精密涂布产业链上的优质企业，把握契机实施并购项目，实现公司外延式发展，在扩大新材料领域业务规模的同时，积累高端产品技术储备并引入一流的技术与管理团队。
5、积极拓展融资渠道，优化公司融资结构
公司 2016年初已成立融资工作专项机构，整合公司及下属企业资源与战略合作银行洽谈集团综合授信额度，提升银行融资的议价能力，并积极拓展其它融资渠道，择机实施公司债发行、融资租赁、并购贷款、境外融资等融资方式，改变公司融资渠道过于单一、短期银行贷款占比较大的不利情况，确保公司各类业务的资金需求，有效降低融资成本。公司将继续推进股票非公开发行项目，通过资本市场筹集常州电子功能材料二期项目建设资金。
（四）可能面临的风险与应对措施
1、新材料项目的运营管理风险
公司常州电子功能材料项目所属的精密涂布领域属于技术密集型产业，公司进入该领域短期将面临经营管理缺乏经验、人力资源不足等方面的风险；公司从日本东山等境外涂布企业获得的技术许可均为国内首次引入，技术消化吸收需要一定过程且存在一定难度，需逐步形成自主研发升级能力；产品良率将成为决定项目盈利能力的生命线，必须尽快确保良率达到日本一流涂布企业标准。
为主动防范上述风险，公司一方面积极加强与境外先进企业的合作，在其协助下从新项目设计、建设开始，即搭建高标准、规范化的质量控制体系，建立合理高
深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议议案效的内部控制制度，并通过协议让技术授权方保证设备达产后的良率水平；另一方面，不断加大在人力资源建设方面的投入，在吸收引入各领域高端人才的同时，成建制派遣员工前往境外先进企业长期学习及培训，组建核心团队和后备梯队，提升管理与研发实力并通过技术升级打造自身的核心竞争力。
2、市场开拓风险
公司各新材料项目的产品大部分为国内首次实现量产，主要竞争对手均为国际知名企业，获得客户认证后能否迅速开拓市场面临一定风险。公司将充分利用现有辐射珠三角、长三角、环渤海湾和中西部经济区的销售及服务网络体系，依托多年来与电子行业高端客户形成的良好合作关系，发挥研发与生产的本地优势，为客户提供快捷方便的差异化订制服务，通过对客户需求的快速反应、新产品的不断开发及全方位的贴身服务，逐步建立市场口碑并增加客户粘性。
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
附件：独立董事2015年度履行职责情况专项报告
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一六年三月七日