证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019—临094号白银有色集团股份有限公司
2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交公司股东大会审议：是
●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）于2019年12月24日召开第四届董事会第六次会议审议通过《2020年日常关联交易预计的提案》。关联董事张锦林、刘鑫、罗宁、夏桂兰、王普公、王樯忠、王萌回避表决其作为关联方的提案，其他非关联董事一致表决同意本提案。
2、独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：
（1）公司预计2020年日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
（2）公司所发生关联交易事项均是日常生产经营必须进行的，有利于公司持续稳定发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内；
（3）公司本次日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，符
合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，表决程序合法。独立董事同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司 2020年日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
（二）2019年度关联交易的预计和执行情况
1、2019年度日常关联交易执行情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||关联方|2019年预计金额||2019年1-11月发生金额||
|向关联人购买原材料|白银有色产业集团有限责任公司|||||
||||7.21||3.95|
||中信重工机械股份有限公司|||||
||||1,052.59||195.07|
||拉萨海鼎缘物资有限公司|||||
||||85,900.00||18,095.75|
||甘肃省国有资产投资集团有限公司|||||
||||注1||73,520.31|
||小计|||||
||||166,600.11||91,815.08|
|向关联人购买燃料和动力|白银有色嘉合物业服务有限公司|||||
||||22.06|||
||小计|||||
||||22.06|||
|向关联人销售产品、商品|白银有色嘉华园林工程有限公司|||||
||||1.50||1.29|
||白银有色嘉合物业服务有限公司|||||
||||5.81||0.11|
||白银有色产业集团有限责任公司|||||
||||10.91||3.32|
||甘肃铜城房地产开发有限公司|||||
||||1.00||0.22|
||中信国安（上海）工业资源有限公司|||||
||||100,000.00|||
||青海中信国安锂业发展有限公司|||||
||||200.00||5.04|
||甘肃省国有资产投资集团|||||
||||250,000.00||53,125.66|

|||||
|-|-|-|-|
||小计|||
|||350,219.22|53,135.64|
|向关联人提供劳务|白银有色产业集团有限责任公司|||
|||220.00|4.19|
||甘肃铜城房地产开发有限公司|||
|||300.00||
||白银有色嘉合物业服务有限公司|||
|||5.00||
||白银有色嘉华园林工程有限公司|||
|||100.00||
||小计|||
|||625.00|4.19|
|向关联人接受劳务|白银有色嘉华园林工程有限公司|||
|||676.23|315.35|
||白银有色嘉合物业服务有限公司|||
|||注1|13.26|
||白银有色产业集团有限责任公司|||
|||81.87|165.02|
||珠海市一致电工有限公司|||
|||360.00|278.87|
||小计|||
|||1,168.10|772.50|
|总计||||
|||518,634.49|145,727.41|

注1：公司预计2019年日常关联交易时，甘肃省国有资产投资集团有限公司（简称“甘肃国投”）原董事长吴万华先生离任公司董事未满 12个月，故 2019年关联交易预计时甘肃国投作为公司关联方。公司原董事吴万华先生已于2018年8月28日向公司董事会提交了书面辞职报告（具体详见公司于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《白银有色集团股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2018—临068号），截止 2019年 8月 27日，吴万华先生离任公司董事已满 12个月，自 2019年 8月 28日起，甘肃国投不再为公司的关联方。
2019年日常关联交易未预计向甘肃国投购买材料和向白银有色嘉合物业服务有限公司接受劳务，1-11月向甘肃国投购买材料累计发生 73,520.31万元，向白银有色嘉合物业服务有限公司接受劳务累计发生 13.26万元。考虑到后续日常关联交易可能出现的
情况，为此需要增加 2019年日常关联交易预计金额 79,690.31万元（以实际发生额为
准）。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会。
2、2019年度关联方存贷情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位|关联方|项目|2019年预计|2019年1-11月实际|
|白银有色集团股份有限公司（人民币）|中信银行兰州分行|借方发生额|1,282,838.75|1,077,326.55|
|||贷方发生额|1,240,630.90|1,109,334.33|
|||年末余额|38,307.94|3,044.94|
|||利息收入|54.81|93.29|
|白银有色集团股份有限公司（美元）|中信银行兰州分行|借方发生额|141.52|2,285.01|
|||贷方发生额|141.52|2,285.01|
|||年末余额|99.13|0.34|
|||利息收入|1.82|0.00|
|白银有色集团股份有限公司（澳元）|中信银行兰州分行|借方发生额|3.06|0.00|
|||贷方发生额|0.00|0.00|
|||年末余额|9733.51|0.97|
|||利息收入|1.51|0.00|

（三）2020年度关联交易预计金额和类别
1、日常关联交易预计金额和类别
根据公司 2019年日常关联交易实际情况和 2020年公司生产经营的需求，公司2020年度预计日常关联交易金额约为154,135万元，其中产品销售类930万元，采购原材料类 150,805万元，提供劳务类 150万元,接受劳务类 2,250万元。具体情况如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联方||占同类业务比|2019年1-11月||
|||||与关联人累计|占同类|
|||2020年度预计||||
|||||已发生的交易|业务比|
|||||额||
|向关联人购买原材料、设备、备件|白银有色产业集团有限责任公司||9.24%|||
|||100,005.00||3.95|0.00%|
||中信重工机械股份有限公司||0.01%|||
|||800.00||195.07|0.10%|
||拉萨海鼎缘物资有限公司||4.32%|||
|||50,000.00||18,095.75|1.59%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||150,805.00||18,294.77|||
|向关联人销售产品、商品|白银有色嘉华园林工程有限公司|||0.72%||0.07%||
||||25.00||1.29|||
||白银有色嘉合物业服务有限公司|||0.69%||||
||||15.00||0.11||0.00%|
||白银有色产业集团有限责任公司|||6.74%||||
||||75.00||3.32||0.37%|
||甘肃铜城房地产开发有限公司|15.00||0.69%||||
||||||0.22||0.01%|
||青海中信国安锂业发展有限公司|800.00||23.04%||||
||||||5.04||0.40%|
||小计||930.00||9.98|||
|向关联人提供劳务|白银有色产业集团有限责任公司|||0.00%||||
||||50.00||4.19||0.00%|
||白银有色嘉合物业服务有限公司|||0.00%||||
||||100.00|||||
||小计||150.00||4.19|||
|向关联人接受劳务|白银有色嘉华园林工程有限公司|||38.69%||||
||||1,000.00||315.35||18.38%|
||白银有色嘉合物业服务有限公司|||0.00%||||
||||100.00||13.26||0.00%|
||白银有色产业集团有限责任公司|||17.13%||||
||||500.00||165.02||4.00%|
||珠海市一致电工有限公司|||23.19%||||
||||650.00||278.87||8.89%|
||小计||2,250.00||772.5|||
|总计|||154,135.00||19,081.44|||

2、公司与中信银行股份有限公司的关联交易情况
根据公司生产经营及项目建设的融资需求，2020年度公司拟向中信银行股份有限公
司兰州分行（以下简称“中信银行兰州分行”）申请综合授信额度为人民币30亿元，主
要用于流动资金贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函及黄金租赁等
各类银行融资业务。上述拟申请的授信额度最终以中信银行总行的授信批复金额为准。
2020年，公司将继续在中信银行股份有限公司兰州分行开展银行存款业务，具体情况如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|单位|关联方|项目|2020年预计|
|白银有色集团股份有限公司（人民币）|中信银行兰州分行|借方发生额|1,292,791.86|
|||贷方发生额|1,276,201.20|
|||年末余额|23,958.43|
|||利息收入|121.28|
|白银有色集团股份有限公司（美元）|中信银行兰州分行|借方发生额|2,970.51|
|||贷方发生额|2,970.51|
|||年末余额|0.44|
|||利息收入|0.00|
|白银有色集团股份有限公司（澳元）|中信银行兰州分行|借方发生额|0.00|
|||贷方发生额|0.00|
|||年末余额|1.27|
|||利息收入|0.00|

二、关联方介绍和关联关系
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|序号|公司名称|法定代表人|成立时间|住所|注册资本（万元）|公司类型|关联关系|经营范围|
|1|中信重工机械股份有限公司|俞章法|2008.1.26|洛阳市涧西区建设路206号|433941.9293|股份有限公司（上市）|同一大股东|重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上|

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|序号|公司名称|法定代表人|成立时间|住所|注册资本（万元）|公司类型|关联关系|经营范围|
|||||||||述境外工程所需的劳务人员（以上项目国家有专项规定的除外）。|
|2|白银有色产业集团有限责任公司|王文广|2011.4.11|甘肃省白银市白银区友好路195号1幢1-01|10000|有限责任公司|同一大股东|法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动|
|3|白银有色嘉华园林工程有限公司|张斌|2013.10.15|甘肃省白银市白银区四龙路93号南侧4幢1-1|1000|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|同一大股东|园林绿化工程的规划、设计、施工;造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、蔬菜、花卉的种植及销售;园林设施、设备、管道安装;园林绿化综合性养护管理服务;园林绿化技术咨询和信息服务;家畜家禽的养殖及销售;市政工程、房屋建筑工程、土木工程、公路工程、机电工程、水利水电工程、建筑安装工程、建筑装饰装修工程、土石方工程、钢结构工程建筑;室内外装饰工程设计、施工;屋面防水工程施工;房屋拆除服务;房屋租赁;建筑工程机械设备租赁;建筑材料、金属材料、水暖器材、钢材材料、装潢材料、园林机具、五金交电的批发零售;物流仓储服务;清洁服务;普通货物道路运输(以上项目不含国家限制经营和法律、行政|

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|序号|公司名称|法定代表人|成立时间|住所|注册资本（万元）|公司类型|关联关系|经营范围|
|||||||||法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|
|4|甘肃铜城房地产开发有限公司|欧红明|2009.7.23|甘肃省白银市白银区四龙路431号|2000|一人有限责任公司|同一大股东|房地产开发经营；房地产中介服务；建筑材料批发零售（以上项目国家禁止经营的除外）|
|5|白银有色嘉合物业服务有限公司|王文广|2012.9.18|甘肃省白银市白银区四龙路363号北侧1幢1-1|1000|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|同一大股东|物业管理服务；设施设备维护保养；低压配电设备、锅炉、配电盘维护保养；绿化设施、监控照明设施维护保养；道路 、围墙维护保养；园林机械销售、租赁；园林绿化技术服务及咨询(以上项目国家限制经营的除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|

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|序号|公司名称|法定代表人|成立时间|住所|注册资本（万元）|公司类型|关联关系|经营范围|
|6|珠海市一致电工有限公司|许理存|2000.10.8|珠海市金湾区三灶镇机场西路681号4栋102|1900|有限责任公司（台港澳与境内合资）|二级控股子公司白银一致长通超微线材有限公司的少数股东|生产销售微细及特种漆包线|
|7|中信银行股份有限公司|李庆萍|1987.4.20|北京市东城区朝阳门北大街9号|4,893,479.6573|其他股份有限公司(上市)|同一大股东|吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）|
|8|青海中信国安锂业发展有限公司|崔明宏|2017.5.26|青海省格尔木市建设中路24号1幢|40000|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|同一大股东|碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。仓储服务（国家有专项规定的除外）道路普通货物运输(凭许可证经|

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|序号|公司名称|法定代表人|成立时间|住所|注册资本（万元）|公司类型|关联关系|经营范围|
|||||||||营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|
|9|拉萨海鼎缘物资有限公司|齐辉|2018.5.17|拉萨市柳梧新区海亮世纪新城131栋1单元1101号|3000|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|董事任职单位下属公司|镍、铜、钴、稀贵金属、化工产品（不含危化品）、水电暖设备、五金交电、金属材料、日用品、电子产品、仪器仪表、矿产品、机械设备、工程起重机械设备、矿山冶炼机械成套设备的销售；建辅建材的零售；货物进出口业务|

三、关联交易主要内容和定价政策
2020年关联交易主要内容为：母公司及其下属分子公司从甘肃省新业资产经营有限责任公司下属全资子公司拉萨海鼎缘物资有限公司采购原料；从白银有色产业集团有限责任公司采购原材料；从中信重工机械股份有限公司购入备件；委托关联公司白银有色嘉华园林工程有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作；珠海市一致电工有限公司向公司下属子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司子公司白银一致长通超微线材有限公司提供劳务；向关联公司白银有色嘉合物业服务有限公司销售劳保等关联交易。
上述交易均按照市场定价原则确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司影响
上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。
公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，
也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2019年12月24日